롯데쇼핑 — 증권발행실적보고서 (20230223)
제출인: 롯데쇼핑

증권발행실적보고서
2.6
롯데쇼핑(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 02 월 23 일

회 사 명 :
롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :
김 사무엘 상현

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81

(전 화) 02-1577-0001

(홈페이지) http://www.lotteshoppingir.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 장 동 철

(전 화) 02-2118-6600

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
95-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2025년 02월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

회차 :
95-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2026년 02월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
95-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2028년 02월 23일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
95-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 23일
2023년 02월 23일
2023년 02월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
2,200,000
22,000,000,000
31.43
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

삼성증권
1,100,000
11,000,000,000
15.71
-

DB금융투자
2,100,000
21,000,000,000
30.00
-

하나증권
600,000
6,000,000,000
8.57
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권
2,200,000
31.43
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,100,000
15.71
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
2,100,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
600,000
8.57
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
95-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 23일
2023년 02월 23일
2023년 02월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
26.32
-

키움증권
5,100,000
51,000,000,000
26.84
-

신한투자증권
4,100,000
41,000,000,000
21.58
-

한국투자증권
1,600,000
16,000,000,000
8.42
-

NH투자증권
1,600,000
16,000,000,000
8.42
-

아이비케이투자증권
1,600,000
16,000,000,000
8.42
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
5,000,000
26.32
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
5,100,000
26.84
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
4,100,000
21.58
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,600,000
8.42
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,600,000
8.42
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,600,000
8.42
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
19,000,000
190,000,000,000
100
15
19,000,000
190,000,000,000
100

계
19,000,000
100
15
19,000,000
190,000,000,000
100
15
19,000,000
190,000,000,000
100

회차 :
95-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 23일
2023년 02월 23일
2023년 02월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
50.0
-

신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
50.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
2,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
2,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
4,000,000
40,000,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2023년 02월 23일나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데쇼핑(주) → 서울특별시 중구 남대문로 81 (소공동) 신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 아이비케이증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
95-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
95-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
190,000,000,000
-
-
190,000,000,000

회차 :
95-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제95-1회, 95-2회 및 95-3회 무보증사채 발행자금 총
3,000억원
은 채무상환 자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
금리(%)

일반대출
-
8,000
2018-02-23
2023-02-23
4.01%

(주1) 금번 사채 발행 관련 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 납입일 당일 채무상환 자금으로 사용될 예정입니다. (주3) 금번 사채 발행으로 상환될 차입금은 원화 일반 차입금으로 공모사채 및 기업어음(CP)와 달리 개별 신용등급이 없으며, 당사의 기업신용등급은 AA-(안정적)을 유지하고 있습니다.(주4) 금번 사채의 수요예측 이후 발행금액이 증액되지 않거나, 증액되는 경우라도 그 금액이 상기 차입금 상환금액 대비 부족한 경우, 그 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.