SK케미칼 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230223)
제출인: SK케미칼

증권신고서(채무증권)
3.7
에스케이케미칼(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 02월 23일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
전 광 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지) http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 기 동

(전 화) 02-2008-2008

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : SK케미칼(주) 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK케미칼(주) 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채SK케미칼(주) 제13-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제13-1회 금 삼백오십억원(\35,000,000,000)제13-2회 금 구백오십억원(\95,000,000,000)제13-3회 금 칠백억원(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 13-1이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.37p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 13-2이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.32p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 13-3이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 13-1이자율 :
4.474발행수익률 :
4.474
<문구 삭제>회차 : 13-2이자율 :
4.605발행수익률 :
4.605

<문구 삭제>회차 : 13-3이자율 :
4.595발행수익률 :
4.595

<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

회차 : 13-1발행수익률 : -연리이자율 : -
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.37p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 13-2발행수익률 : -연리이자율 : -
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.32p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 13-3발행수익률 : -연리이자율 : -
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 13-1발행수익률 :
4.474
연리이자율 :
4.474
<문구 삭제>회차 : 13-2발행수익률 :
4.605
연리이자율 :
4.605

<문구 삭제>회차 : 13-3발행수익률 :
4.595
연리이자율 :
4.595

<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용 등에 관한 사항 가. 일반적 사항

제13-1회 무보증사채 : 주1)제13-2회 무보증사채 : 주2)제13-3회 무보증사채 : 주3)
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.37p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.32p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41p.를 가산한 이자율로 합니다.

제13-1회 무보증사채 :
4.474
%제13-2회 무보증사채 :
4.605
%제13-3회 무보증사채 :
4.595
%
<문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.