시노펙스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230223)
제출인: 시노펙스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
주식회사 시노펙스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 2월 23일

권 유 자:
성 명: 주식회사 시노펙스주 소: 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4전화번호: 02-379-7777

작 성 자:
성 명: 최원철부서 및 직위: IR팀 / 프로전화번호: 031-379-7754

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 시노펙스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 23일
라. 주주총회일
2023년 03월 27일

마. 권유 시작일
2023년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 시노펙스
보통주
729,870
0.97
본인
자기주식

※ 단위 : 주, %※ 소유비율은 2022년말 의결권 있는 주식총수(75,407,905주) 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜시노텍스
최대주주
보통주
7,700,000
10.21
최대주주
-

이진희
특별관계자
보통주
523,844
0.69
특별관계자
-

김경미
특별관계자
보통주
12,200
0.02
특별관계자
-

황지호
특별관계자
보통주
217,403
0.29
특별관계자
-

강석우
특별관계자
보통주
10,919
0.01
특별관계자
-

㈜시노펙스바이오필터
계열회사
보통주
227,277
0.30
계열회사
-

계
-
8,691,643
11.52
-
-

※ 소유비율은 2022년말 의결권 있는 주식총수(75,407,905주) 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최원철
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 23일
2023년 02월 28일
2023년 03월 26일
2023년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 17일 9시 ∼ 2022년 3월 26일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 26일은 오후5시 까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

시노펙스
https://www.synopex.com
시노펙스 홈페이지 내 → IR페이지 → 전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42(능동), IR팀 주주총회 담당자앞 ·전화번호 : 031-379-7754- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 2월 28일 ~ 2023년 3월 26일 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 27일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 (주주확인용 인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권범용 공인인증서, 기타인증기관의 대체인증)- 수정동의안 처리 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업상황- 당사는 세계 최고 수준의 여과기술을 바탕으로 고객의 생산효율성 제고에 대한솔루션 제공을 목적으로 사업을 영위하고 있습니다. 이러한 여과기술이 바탕이된 사업분야가 FPCB사업과 여과기술서비스사업 입니다. 첨단 IT 산업의 핵심부품인 FPCB와 반도체, 디스플레이 등에 적용되는 FPCB 기반의 IT부품, 반도체의 품질 향상에 중요한 역할을 하는 CMP필터의 공급을 비롯하여 바이오시밀러, 제약, 의료 및석유화학 등 다양한 산업용 필터류의 공급과 이에 기반한 각종 수처리와 관련된Total Solution을 제공하는 첨단 기술 중심의 전문 기업입니다.

- 1985년 설립, 수처리 및 필터 등의 미래환경 사업을 총괄하던 신양피엔피 주식회사와, 1987년 설립하여 IT사업을 총괄하던 주식회사 유원텔레콤이 2006년 합병하여 ㈜시노펙스로 새 출발을 하였습니다. 이후 나노복합분리막의 개발, 물비즈니스 사업 추가, 식음료 및 제약용 필터 미국 FDA 승인, 마을간이상수도 실증사업 완료 등 멤브레인필터 사업을 중심으로 사업을 확대해 왔습니다. 그리고 PCB 전문기업 인수, 시노플렉스 안산공장 준공을 통한 FPCB 생산 내재화 이후 베트남 하노이 시노펙스 베트남 법인과 사업장 설립 및 박닌성 소재의 대규모 FPCB 사업장을인수함으로써 멤브레인필터와 IT부품의 안정적인 사업 기반 및 포트폴리오를다지게 되었습니다.

- FPCB는 잘 휘어지는 특성으로 인해서 소형화가 요구되는 전자제품 (스마트폰,타블렛, 웨어러블 등), 굴곡성이 요구되는 전자기기 (프린터 헤드, 하드디스크 등), 고밀도 배선이 요구되는 정밀기기(의료기기 등), 조립 용이성이 요구되는 전기장치(계측기, 자동차 전장부품 등) 등에서 활용되고 있습니다. 이러한 FPCB의특징과 전자제품의 경박단소화 경향에 따른 FPCB 적용 제품군의 확대로 인해국내외 FPCB 시장의 규모는 성장세가 지속되고 있습니다.

특히, 시노펙스는 베트남 내에서 전공정인 FPCB의 소재에서부터 후공정인 부품실장까지 Full Line-up을 구축하였으며, 베트남 내에서 최대 생산량의 전체 생산공정을 확보했습니다. 또한 8층으로 고도화된 FPCB 생산 설비를 갖춤으로써 고사양의 Multi-Layer&대면적의 FPCB기반 Sub-PBA 생산설비 보강을 통해 기술력의향상, 고부가가치 제품군 확보 및 매출의 증대를 도모하고 있습니다.이밖에 당사는 신규 전장부품 차량용 터치 모듈 및 스위치 센서 사업을 추진중에있습니다. 당사에서는 지난 2015년부터 동 제품 개발에 착수 하여, 2019년 9월현대, 기아차로부터 신규 SQ(Supplier Quality) 인증 취득에 성공 했습니다. 당사가개발한 제품은 국내 완성차 고객사의 고급차종에 우선 공급하며, 이외 해외 시장을 대상으로도 적극적인 공략을 위한 노력을 병행하고 있습니다.

- 국내외 반도체산업의 성장과 함께 매출에 있어서도 지속적인 성장을 보이고 있는 멤브레인필터 사업은 지속적이면서도 안정적인 성장을 해 나갈 수 있는 기술집약형의 산업분야 입니다. 현재 13종 이상의 고성능 Filter를 주요 반도체 생산 라인에 공급하며, 반도체용 CMP Filter 국내 시장 점유율에 있어 리딩기업의 위치를 유지하고 있습니다. CMP는 반도체 제조를 위한 웨이퍼를 가공함에 있어 Chemical(화학적), Mechanical(물리적), Polishing(연마)를 위한 공정을 말하며, 이 과정에서 균질한 슬러리의 제공을 위해 다양한 Filter 제품들이 필수적입니다.

- 반도체 생산뿐만 아니라 슬러리 생산업체들을 비롯해 각종 석유화학, 식음료를비롯한 다양한 산업 분야에 필터 제품을 공급해 오고 있습니다. 이미 2009년부터2013년까지 세 가지 소재의 고성능 필터 제품에 대해 미국 FDA(식품의약품안정청)의 승인을 획득했으며, 이를 바탕으로 다양한 바이오산업 분야로 사업영역을 확장을 추진하고 있습니다. - 중동지역 해수담수화플랜트 기술개발 프로젝트인 해수담수화 전처리 공정 및RO플랜트 기술 개발, 에코스마트 상수도 시스템 개발을 위한 해외 진출형 나노막(NF)/ 저압역삼투막(LPRO) 기반 고도정수처리 장비 개발 및 2018년도 기후변화대응 기술개발 사업의 일환으로 진행되는 베트남 메콩델타 염수처리 시스템 기술실증 등의 다양한 정부 과제를 수행 중에 있습니다.- 2019년 8월에 당사는 LG화학으로부터 고성능 멤브레인필터(MF) 사업의 유무형자산(제조설비, 제조기술, 상표권 및 특허실시권)을 양수하였습니다. 동 자산양수를 토대로 당사는 산업용 멤브레인필터의 국산화를 진행하고 있으며, 국내외 시장에서 당사의 점유율이 빠르게 확대될 수 있도로 노력하고 있습니다.

- '자동차연료전지용과 불소계 술폰산 이오노머 PTFE 강화막 국산화 '국책과제 수행 중, 국내에서 보급된 종래의 마스크 필터에 비해 우수한 성능을 보유하면서도가볍고 호흡에 편한 마스크용 필터 원단 개발에 성공했으며, 이를 적용하여e-PTFE 기반의 '시노텍스 멤브레인필터 마스크'를 공급 개시했습니다.특히 e-PTFE는 인공혈관으로 사용이 될 만큼 안정성에 있어서는 입증이 된 소재입니다. 뿐만 아니라 MB필터 생산라인 증설을 통해 마스크용 MB필터 원단 형태의 제품을 공급 중에 있습니다.

(2) 향후 추진하려는 신규사업

- 당사는 현재 수소연료전지 전해질강화막(PEM)과 시스템용 가습막을 신규사업으로 개발 중에 있습니다. 이와 관련해서 2018년 7월에 종료된 국책과제인'자동차 연료전지용과 불소계 술폰산 이오노머 PTFE 강화막 국산화' 프로젝트의주관기업으로서 국내 최초로 불소계 소재를 기반으로 한 수소차 연료전지의강화막 개발에 성공하였으며, 2019년 4월 연료전지용 PTFE멤브레인 제조라인을충남 천안지역에 확장 하며 사업화를 진행하고 있습니다.

- 이밖에, 당사는 PTFE멤브레인 제조 전문업체인 (주)프론텍과을 흡수합병 하여PT FE멤브레인 사업의 확장을 추진 중에 있습니다. 기존의 e-PTFE 생산라인에추가 설비를 더해 기존의 PTFE 제품들과 함께 고성능의 마스크용 원단까지생산이 가능한 다목적 생산시설로 개선하였고, 신규 투자하여 도입한 PTFE 멤브레인 생산라인을 구축중에 있습니다. 마스크용 각종 필터에서부터 수소연료전지 PEM, 고성능 전자부품용 Vent 필터 멤브레인, 2차전지용 PTFE필터, ULPA급의 고성능 에어필터 등을 아우르는 필터용 멤브레인 전문 스마트팩토리로 변모하고 있습니다.

- 기존 시설의 가동율과 생산성을 향상시키기 위해 기존시설을 활용하여 친환경자동차에 필요한 각종 필터와 멤브레인을 제조하고 있으며, 최근에는 그 성능을인정받아 해외기업과의 납품계약을 추진하고 있습니다.

- 당사는 첨단 IT 및 전자기기 부품 사업과 소재에서부터 멤브레인필터 및 수처리에 이르는 멤브레인필터 사업이 상호 시너지를 발휘하는 비즈니스 모델을 보유하고 있습니다. 2020년에는 베트남 현지 기업들로부터 인공호흡기기의 메인기판등의 부품 요청에 의해 하드웨어를 제조하여 공급하기도 하였고, 국내에서는혈액투석기 기기 국산화 기술개발 기업으로 선정되었으며, 관련 기기의 핵심부분이라고 할 수 있는 CRRT기기와 혈액투석필터 및 혈액필터모듈 양산을 위한장비를 설비 중에 있습니다.

(3) 조직도

조직도_20221231

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제38기 2022년 12월 31일 현재

제37기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산

94,527,830,256

84,866,578,834

현금및현금성자산
20,706,579,654

14,221,379,350

매출채권
23,524,771,075

30,179,483,596

기타단기금융자산
8,871,100,000

1,346,511,810

기타단기수취채권
3,501,325,943

4,837,410,744

재고자산
33,877,352,014

30,917,495,215

기타유동자산
3,932,572,422

3,364,298,119

매각예정비유동자산
114,129,148

비유동자산

121,335,424,699

117,747,157,219

기타장기금융자산
145,051,810

59,480,845

기타장기수취채권
845,276,363

2,921,371,586

기타비유동자산
16,241,826

27,708,493

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,036,580,400

2,294,390,970

당기손익-공정가치금융자산
1,401,060,084

2,142,410,380

유형자산
103,830,880,921

97,731,186,624

무형자산
4,495,697,145

3,661,209,655

투자부동산
2,190,719,505

3,387,718,218

사용권자산
4,315,275,793

2,781,252,316

이연법인세자산
3,058,640,852

2,740,428,132

자산 총계

215,863,254,955

202,613,736,053

부채

유동부채

95,441,183,434

106,763,095,877

매입채무
21,787,752,965

26,208,874,514

기타단기금융부채
3,958,134,600

5,442,710,635

기타유동부채
10,778,041,985

11,333,253,353

단기차입금
52,572,082,725

54,384,764,920

전환사채
5,964,948,096

9,125,881,396

리스부채
380,223,063

267,611,059

비유동부채

14,013,490,989

7,164,689,943

장기차입금
6,241,650,005

700,000,000

리스부채
960,995,298

250,690,705

확정급여부채
4,482,398,126

5,798,222,948

이연법인세부채
946,965,492

-

기타비유동부채
1,381,482,068

415,776,290

부채총계

109,454,674,423

113,927,785,820

자본

지배기업 소유주지분

106,455,220,134

88,633,848,257

자본금
38,137,009,000

37,054,535,500

자본잉여금
96,225,740,068

90,363,491,628

기타자본
(6,217,708,565)

(6,311,409,038)

결손금
(21,689,820,369)

(32,472,769,833)

비지배지분

(46,639,602)

52,101,976

자본총계

106,408,580,532

88,685,950,233

자본과 부채 총계

215,863,254,955

202,613,736,053

연결포괄손익계산서

제38기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제37기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

매출액
245,088,214,357
231,510,360,049

매출원가
198,846,424,598
196,602,822,962

매출총이익
46,241,789,759
34,907,537,087

판매비
6,972,507,418
6,612,983,657

관리비
26,604,461,613
23,081,632,110

영업이익(손실)
12,664,820,728
5,212,921,320

기타수익
11,335,289,768
9,157,880,338

기타비용
7,739,092,408
6,467,356,339

종속기업투자주식처분손익
-
201,557,673

금융수익
423,520,895
1,453,553,248

금융비용
5,022,378,082
1,881,619,373

법인세비용차감전순이익(손실)
11,662,160,901
7,676,936,867

법인세비용
1,826,897,883
(2,258,320,905)

당기순이익(손실)
9,835,263,018
9,935,257,772

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주지분
10,001,713,600
9,991,660,596

비지배지분
(166,450,582)
(56,402,824)

기타포괄이익(손실)
362,422,696
3,240,145,447

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(203,755,594)
1,161,946,183

확정급여부채에 대한 보험수리적손익
781,235,864
620,207,813

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)
(984,991,458)
541,738,370

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
566,178,290
2,078,199,264

해외사업장외화환산차이
566,178,290
2,078,199,264

총포괄이익(손실)
10,197,685,714
13,175,403,219

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주지분
10,364,136,296
13,231,806,043

비지배지분
(166,450,582)
(56,402,824)

지배기업의 소유주지분 주당손익

기본주당순손익
138
138

희석주당순손익
138
138

연결자본변동표

제38기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제37기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
비지배지분
합 계

2021.01.01 (제 37기초)
37,054,535,500
90,363,491,628
(10,334,279,252)
(41,761,609,662)
85,436,732
75,407,574,946

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
9,991,660,596
(56,402,824)
9,935,257,772

보험수리적손익
-
-
-
620,207,813
-
620,207,813

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
1,864,766,950
(1,323,028,580)
-
541,738,370

해외사업장환산차이
-
-
2,078,199,264
-
-
2,078,199,264

소유주와의 거래:

-

주식매입선택권
-
-
79,904,000
-
-
79,904,000

연결범위변동
-
-
-
-
23,068,068
23,068,068

2021.12.31 (제 37기말)
37,054,535,500
90,363,491,628
(6,311,409,038)
(32,472,769,833)
52,101,976
88,685,950,233

2022.01.01 (제 38기초)
37,054,535,500
90,363,491,628
(6,311,409,038)
(32,472,769,833)
52,101,976
88,685,950,233

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-

당기순손익
-
-
-
10,001,713,600
(166,450,582)
9,835,263,018

보험수리적손익
-
-
-
781,235,864
-
781,235,864

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
-
-
(984,991,458)
-
-
(984,991,458)

해외사업장환산차이
-
-
566,178,290
-
-
566,178,290

소유주와의 거래:

주식매입선택권
-
-
443,688,174
-
-
443,688,174

전환권 행사
1,082,473,500
5,943,164,905
-
-
-
7,025,638,405

종속기업간 합병
-
(80,916,465)
-
-
(10,278,455)
(91,194,920)

연결범위변동
-
-
68,825,467
-
77,987,459
146,812,926

2022.12.31 (제 38기말)
38,137,009,000
96,225,740,068
(6,217,708,565)
(21,689,820,369)
(46,639,602)
106,408,580,532

연결현금흐름표

제38기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제37기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

영업활동 현금흐름

29,403,303,959

6,842,995,868

영업으로부터 창출된 현금흐름
31,978,403,234

8,372,402,064

이자지급
(1,777,095,479)

(1,047,590,654)

이자수입
147,990,395

65,480,953

배당금수입
145,889,000

-

법인세 납부
(1,091,883,191)

(547,296,495)

투자활동 현금흐름

(18,802,121,663)

(30,449,731,578)

단기금융상품의 감소(증가)
(8,372,653,913)

(530,912,019)

기타단기수취채권의 감소(증가)
736,319,903

(2,081,106,706)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
742,509,705

492,664,645

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
-

119,000,000

국고보조금의 수령
2,022,467,578

-

유형자산의 처분
42,423,853

410,035,712

무형자산의 처분
97,819,000

-

기타장기수취채권의 감소
561,279,958

357,730,011

관계기업투자주식의 감소
-

105,000

장기금융상품의 감소(증가)
(81,806,165)

158,838,052

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(30,000,000)

(1,000,000,000)

유형자산의 증가
(13,236,838,071)

(25,688,108,987)

무형자산의 증가
(368,456,028)

(345,734,369)

리스자산의 취득
-

(4,134,084)

기타장기수취채권의 증가
(479,219,150)

(2,278,157,000)

사업결합 및 연결범위 변동으로 인한 현금흐름
(435,968,333)

(59,951,833)

재무활동 현금흐름

(3,458,180,453)

20,564,590,108

단기차입금의 증가(감소)
(2,707,274,235)

6,307,284,567

장기차입금의 증가
5,950,000,005

-

유동성장기부채의 감소
(175,030,000)

-

전환사채의 발행
-

15,000,000,000

장기차입금의 감소
(5,831,486,712)

(715,137,858)

리스부채의 상환
(687,057,613)

(259,456,071)

기타비유동부채의 증가(감소)
(7,331,898)

231,899,470

현금및현금성자산의 순증가(감소)

7,143,001,843

(3,042,145,602)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(657,801,539)

569,215,390

기초 현금및현금성자산

14,221,379,350

16,694,309,562

기말 현금및현금성자산

20,706,579,654

14,221,379,350

※ 연결재무제표에 대한 주석- 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 38 기 2022년 12월 31일 현재

제 37 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산

50,235,607,401

46,319,304,657

현금및현금성자산
10,830,035,004

8,739,572,982

매출채권
16,224,922,812

23,253,101,575

기타단기금융자산
8,871,100,000

713,227,810

기타단기수취채권
1,586,011,069

3,901,222,489

기타유동자산
3,495,980,617

2,713,525,770

재고자산
9,227,557,899

6,998,654,031

비유동자산

121,751,096,723

118,240,059,655

장기매출채권
-

12,838,531,715

기타장기금융자산
2,000,000

2,000,000

기타장기수취채권
2,335,621,949

3,358,407,000

기타비유동자산
16,241,826

27,708,493

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,036,580,400

2,294,390,970

당기손익-공정가치금융자산
510,395,854

982,500,000

종속기업및관계기업투자
58,292,467,469

44,131,122,095

투자부동산
3,556,100,273

5,478,364,673

유형자산
48,177,429,306

44,386,145,962

사용권자산
4,449,253,449

351,718,177

무형자산
2,118,743,665

2,047,164,860

이연법인세자산
1,256,262,532

2,342,005,710

자산총계

171,986,704,124

164,559,364,312

부채

유동부채

56,620,915,657

65,930,751,879

매입채무
10,785,516,955

14,261,592,970

기타단기금융부채
3,958,134,600

5,442,710,635

기타유동부채
5,863,152,537

6,804,658,172

단기차입금
29,290,000,000

30,090,000,000

전환사채
5,964,948,096

9,125,881,396

리스부채
759,163,469

205,908,706

비유동부채

7,231,470,921

4,245,732,762

리스부채
3,784,606,981

163,756,296

확정급여부채
3,053,225,225

3,681,973,671

기타비유동부채
393,638,715

400,002,795

부채총계

63,852,386,578

70,176,484,641

자본

자본금

38,137,009,000

37,054,535,500

자본잉여금

89,526,159,388

83,663,910,948

기타자본

(5,023,195,098)

(5,110,436,778)

이익잉여금(결손금)

(14,505,655,744)

(21,225,129,999)

자본총계

108,134,317,546

94,382,879,671

자본과 부채 총계

171,986,704,124

164,559,364,312

포괄손익계산서

제 38 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과목
제 38 기
제 37 기

매출액

94,234,878,101

103,780,464,477

매출원가

73,665,136,886

82,312,852,799

매출총이익

20,569,741,215

21,467,611,678

판매비
1,261,676,481

3,920,093,861

관리비
20,665,312,790

15,455,692,434

영업이익(손실)

(1,357,248,056)

2,091,825,383

기타수익
5,270,327,183

4,445,898,491

기타비용
4,154,557,989

3,348,156,388

지분법이익(손실)
11,684,837,416

(992,703,967)

종속기업및관계기업투자주식처분이익(손실)
-

990,072,710

금융수익
871,311,438

2,124,785,872

금융비용
3,626,372,175

1,351,864,533

법인세비용차감전순이익(손실)

8,688,297,817

3,959,857,568

법인세비용

2,175,965,988

(2,666,711,447)

당기순이익(손실)

6,512,331,829

6,626,569,015

기타포괄손익

(149,304,068)

3,827,498,079

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(777,849,032)

862,354,618

확정급여부채에 대한 보험수리적손익

207,142,426

320,626,248

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

(984,991,458)

541,728,370

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

628,544,964

2,965,143,461

지분법자본변동

628,544,964

2,965,143,461

총포괄손익

6,363,027,761

10,454,067,094

주당순손익

기본주당순손익

90

91

희석주당순손익

90

91

자본변동표

제 38 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2021.01.01(기초자본)
37,054,535,500
83,387,308,452
(12,169,579,159)
(24,423,356,216)
83,848,908,577

총포괄손익:

당기순이익

6,626,569,015
6,626,569,015

지분법자본변동

276,602,496
5,614,471,431
(2,925,930,466)
2,965,143,461

보험수리적손익

320,626,248
320,626,248

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익

1,364,766,950
(823,038,580)
541,728,370

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용

79,904,000

79,904,000

2021.12.31(기말자본)
37,054,535,500
83,663,910,948
(5,110,436,778)
(21,225,129,999)
94,382,879,671

2022.01.01(기초자본)
37,054,535,500
83,663,910,948
(5,110,436,778)
(21,225,129,999)
94,382,879,671

총포괄손익:

당기순이익

6,512,331,829
6,512,331,829

지분법자본변동

(80,916,465)
628,544,964

547,628,499

보험수리적손익

207,142,426
207,142,426

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익

(984,991,458)

(984,991,458)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환권의 행사
1,082,473,500
5,943,164,905

7,025,638,405

주식보상비용

443,688,174

443,688,174

2022.12.31(기말자본)
38,137,009,000
89,526,159,388
(5,023,195,098)
(14,505,655,744)
108,134,317,546

현금흐름표

제 38 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

영업활동 현금흐름

18,207,749,374

(4,612,815,486)

영업으로부터 창출된 현금흐름
18,484,598,661

(4,132,229,961)

이자지급
(1,129,645,518)

(540,781,425)

이자수입
1,455,547,269

99,454,026

배당금수입
145,889,000

법인세 환급(납부)
(748,640,038)

(39,258,126)

투자활동 현금흐름

(14,044,925,371)
-
(16,032,924,177)

단기금융상품의 감소(증가)
(9,023,991,913)

-

기타단기수취채권의 감소
570,071,950

445,245,064

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
-

1,450,194,390

유형자산의 처분
-

1,238,387,052

국고보조금의 수령
2,022,467,578

-

보증금의 감소
473,350,000

239,000,000

관계기업 및 종속기업투자주식의 감소
714,850,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
550,000,000

29,638,251

기타단기수취채권의 증가
-

(3,025,807)

관계기업 및 종속기업투자주식의 증가
(853,902,462)

(18,460,393)

당기손익- 공정가치금융자산의 증가
(30,000,000)

(1,000,000,000)

유형자산의 증가
(7,624,814,496)

(12,848,154,166)

무형자산의 증가
(368,456,028)

(321,692,272)

보증금의 증가
(474,500,000)

(2,270,437,000)

기타장기수취채권의 증가
-

(2,973,619,296)

재무활동 현금흐름

(1,564,743,304)

21,927,433,416

단기차입금의 증가
-

7,000,000,000

단기차입금의 감소
(800,000,000)

(44,000,000)

전환사채의 발행
-

15,000,000,000

리스부채의 상환
(764,743,304)

(203,216,584)

기타비유동부채의 증가(감소)
-

174,650,000

현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,598,080,699

1,281,693,753

현금및현금성자산의 환율변동효과

(507,618,677)

5,134,165

기초 현금및현금성자산

8,739,572,982

7,452,745,064

기말 현금및현금성자산

10,830,035,004

8,739,572,982

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 38 (당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 37 (전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 미처리결손금

(14,505,656)

(21,225,130)

1. 전기이월미처리결손금
(21,225,130)

(24,423,356)

2. 당기순이익(손실)
6,512,332

6,626,569

3. 보험수리적이익(손실)
207,142

320,626

4. 지분법자본변동

(2,925,930)

5. 기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익

(823,039)

Ⅱ. 결손금처리액

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(14,505,656)

(21,225,130)

※ 별도재무제표에 대한 주석- 별도재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

손경익
66.12.16
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

이진희
70.09.20
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손경익
시노펙스 대표이사
2007 ~ 現
㈜시노펙스 대표이사
해당사항 없음

2004 ~ 2007
㈜시노펙스 사내이사

이진희
시노펙스이사회의장
2021~ 現
㈜시노펙스 이사회의장
해당사항 없음

2018 ~ 2021
㈜시노펙스 대표이사 兼,이사회의장

2009 ~ 2018
㈜시노펙스 이사회의장

2004 ~ 2009
㈜시노펙스 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손경익
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이진희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[손경익 사내이사 후보자]손경익 사내이사 후보자는 탁월한 경영 역량과 리더쉽 및 당사가 영위중인 사업분야에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식, 강한 실행력을 바탕으로 회사에 새로운 비전을 제시하고 회사를 지속 성장시킬 적임자로 판단되어 이사회에서 추천함.

[이진희 사내이사 후보자]이진희 사내이사 후보자는 기업 경영에 대해 폭넓은 경력과 이해를 갖췄으며, 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 전문성을 바탕으로 합리적인 판단을 하는 데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되는 바, 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_손경익

확인서_이진희

※ 기타 참고사항- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
813,000

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
76,500

최고한도액
300,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.