바이오인프라 — 증권발행실적보고서 (20230223)
제출인: 바이오인프라

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 바이오인프라

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 02 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 바이오인프라

대 표 이 사 :
이 상 득

본 점 소 재 지 :
경기 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (흥덕U타워), 5층

(전 화) 031-888-6270

(홈페이지) http://http://bioinfrakorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 이 영 국

(전 화) 031-888-6270

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
13,650,000,000
주1)

주1) 상장주선인 의무인수분 19,500주 (409,500,000원)은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 02월 20일
2023년 02월 21일
2023년 02월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

DB금융투자(주)
650,000
13,650,000,000
100
대표주관회사

계
650,000
13,650,000,000
100
주1)

주1) 상장주선인 의무인수분 19,500주 (409,500,000원)은 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분 내역]

(단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주식수
주당 취득 가액
의무인수총액
비고

DB금융투자(주)
19,500
21,000
409,500,000
-

합계
19,500
21,000
409,500,000
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
0.0
-
-
-
0.0
-
-
-
0.0

기관투자자
487,500
75.0
1,661
487,500
10,237,500,000
0.3
1,661
487,500
10,237,500,000
75.0

일반투자자
162,500
25.0
88,712
168,145,230
3,531,049,830,000
99.7
88,712
162,500
3,412,500,000
25.0

계
650,000
100
90,373
168,632,730
3,541,287,330,000
100
90,373
650,000
13,650,000,000
100

주1) 당사는 우리사주조합을 보유하고 있지 않습니다.주2) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인 배정 수량은 4.868주로 기관투자자 배정 수량(487,500주)의 약 0.99%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
81,250
50.0
일괄청약방식

비례방식
81,250
50.0
-

계
162,500
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 건, 주)

구분
청약현황
배정현황
1건당총 배정수량(F=B+D)
총 배정수량(G=C+E)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량(B)
균등배정수량(C)
배정건수
1건당배정수량(D)
비례배정수량 (E)

10
64,904
649,040
-
-
-
-
-
-
-
-

20
1,979
39,580
-
-
-
-
-
-
-
-

30
437
13,110
-
-
-
-
-
-
-
-

40
220
8,800
-
-
-
-
-
-
-
-

50
336
16,800
-
-
-
-
-
-
-
-

60
62
3,720
-
-
-
-
-
-
-
-

70
35
2,450
-
-
-
-
-
-
-
-

80
44
3,520
-
-
-
-
-
-
-
-

90
124
11,160
-
-
-
-
-
-
-
-

100
516
51,600
-
-
-
-
-
-
-
-

150
138
20,700
-
-
-
-
-
-
-
-

200
249
49,800
-
-
-
-
-
-
-
-

250
77
19,250
-
-
-
-
-
-
-
-

300
121
36,300
-
-
-
-
-
-
-
-

350
40
14,000
-
-
-
-
-
-
-
-

400
58
23,200
-
-
-
-
-
-
-
-

450
70
31,500
-
-
-
-
-
-
-
-

500
150
75,000
-
-
-
-
-
-
-
-

600
85
51,000
-
-
-
-
-
-
-
-

700
66
46,200
-
-
-
-
-
-
-
-

800
68
54,400
-
-
-
-
-
-
-
-

900
94
84,600
-
-
-
-
-
-
-
-

1,000
471
471,000
-
-
-
-
-
-
-
-

1,500
3,628
5,442,000
-
-
-
-
-
-
-
-

2,000
671
1,342,000
-
-
-
671
1
671
1
671

2,500
309
772,500
-
-
-
309
1
309
1
309

3,000
397
1,191,000
-
-
-
397
1
397
1
397

3,500
1,138
3,983,000
-
-
-
1,138
1
1,138
1
1,138

4,000
527
2,108,000
-
-
-
527
2
1,054
2
1,054

4,500
277
1,246,500
-
-
-
277
2
554
2
554

5,000
560
2,800,000
-
-
-
560
2
1,120
2
1,120

6,000
788
4,728,000
-
-
-
788
3
2,364
3
2,364

7,000
339
2,373,000
-
-
-
339
3
1,017
3
1,017

8,000
646
5,168,000
-
-
-
646
4
2,584
4
2,584

9,000
431
3,879,000
-
-
-
431
4
1,724
4
1,724

10,000
881
8,810,000
-
-
-
881
5
4,405
5
4,405

12,000
605
7,260,000
-
-
-
605
6
3,630
6
3,630

14,000
500
7,000,000
-
-
-
500
7
3,500
7
3,500

16,000
553
8,848,000
-
-
-
553
8
4,424
8
4,424

16,250
6,118
99,417,500
-
-
-
6,118
8
48,944
8
48,944

계
88,712
168,145,230
-
-
-
14,740
-
77,835
-
77,835

추첨
-
-
81,250
1
81,250
3,415
1
3,415
-
84,665

합계
-
-
-
-
81,250
-
-
81,250
-
162,500

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1개월
7,672
2.57
398
0.49
1,834
3.20
-
-
2,990
28.52
-
-
12,894
2.64

3개월
28,488
9.54
1,050
1.30
1,335
2.33
-
-
1,600
15.26
-
-
32,473
6.66

미확약
262,383
87.89
79,026
98.20
54,138
94.47
17,890
100.00
5,894
56.22
22,802
100.00
442,133
90.69

계
298,543
100.00
80,474
100.00
57,307
100.00
17,890
100.00
10,484
100.0
22,802
100.00
487,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
이상득
2,064,849
50.03%
2,064,849
43.05%
의무 및 자발적보호예수 5년

5% 이상 주주
김장현
329,610
7.99%
329,610
6.87%
자진 보호예수 1개월

오엔 제2호 세컨더리 투자조합
240,000
5.81%
240,000
5.00%
의무보호예수 1개월

임광규
220,599
5.34%
220,599
4.60%
자진보호예수 1개월(주3)

합 계
2,855,058
69.17%
2,855,058
59.52%
-

주1) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 4,127,367주와 공모 후 발행주식총수 4,796,867주(상장주선인 의무인수분 포함) 기준입니다.주2) 상기 주식소유현황은 최근 주주명부폐쇄일(2022.11.02)을 기준으로 작성하였습니다.현재 당사의 주식사무는 명의개서대행기관인 KB국민은행이 수행함에 따라 매각제한주식수 외 주주구성은 변동이 있을 수 있습니다주3) 주주 임광규의 보유주식수는 최근 명부폐쇄일자 주주명부 기준 220,599주로, 보유주식 220,599주 중 200,000주를 1개월 자진보호예수 하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2023년 02월 28일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2023년 03월 02일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2023년 02월 17일

2. 청약 안내 공고
발행가액 확정 이후 청약 안내 공고를 진행하였습니다.

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜바이오인프라 홈페이지(https://www.bioinfrakorea.co.kr)
2023년 02월 17일

DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)
2023년 02월 17일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)
2023년 02월 23일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 02월 03일 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2023년 01월 19일
증권신고서(지분증권)

2023년 01월 25일
[정정]증권신고서(지분증권)

2023년 02월 17일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

2023년 02월 17일
[정정]증권신고서(지분증권)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜바이오인프라 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 (흥덕U타워, 5층)(3) DB금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32, 1층 영업부
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2023년 01월 19일
예비투자설명서

2023년 01월 25일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2023년 02월 14일
투자설명서

2023년 02월 17일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

2023년 02월 17일
정정 투자설명서 - 기재사항 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,650,000,000
21,000
650,000
13,650,000,000
-

계
13,650,000,000
21,000
650,000
13,650,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,650,000,000
21,000
650,000
13,650,000,000
-

주1) 상장주선인 의무인수분 19,500주 (409,500,000원)은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

9,000,000,000
-
2,500,000,000
1,600,000,000
-
550,000,000
13,650,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 19,500주 (409,500,000원)은 제외된 금액입니다.주2) 기타는 발행제비용(예상비용)으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다