엘브이엠씨 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230223)
제출인: 엘브이엠씨

증권신고서(지분증권)
3.4
엘브이엠씨홀딩스 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023 년 02 월 23 일

회 사 명 :
엘브이엠씨홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
오세영, 노성석, 김선발

본 점 소 재 지 :
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands(베트남 대표사무소) Unit 10.1, 10th Floor, Pearl Plaza 561 Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District Ho Chi Minh City, Vietnam

(홈페이지) http://www.lvmcholdings.ne

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이창엽

(전 화) 070-8615-4824

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 12월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 엘브이엠씨홀딩스(주) 기명식 보통주 23,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
44,932,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액 :
1,950원모집총액 또는 매출총액 :
45,825,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액 :
1,912원모집총액 또는 매출총액 :
44,932,000,000원

1차 발행가액
확정 발행가액

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
주1) 정정 전
주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 -1. 공모개요
주2) 정정 전
주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 -4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
주3) 정정 전
주3) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소 -3. 기타위험 나
주4) 정정 전
주4) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
주5) 정정 전
주5) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
23,500,000
325
1,950

45,825,000,000

주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하이투자증권
보통주
14,570,000
28,411,500,000
대표주관수수료 : 모집총액의 0.7%인수수수료 : 모집총액의 1.5% 中 62%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

인수
BNK투자증권
보통주
4,700,000
9,165,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.5% 中 20%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

인수
SK증권
보통주
4,230,000
8,248,500,000
인수수수료 : 모집총액의 1.5% 中 18%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 27일 ~ 2023년 02월 28일
2023년 03월 08일
2023년 03월 02일
2023년 03월 08일
2023년 01월 17일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 12월 19일
2023년 02월 22일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
34,768,851,500

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
1,056,148,500

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유무상증자결정)-2022.12.16

【기 타】
1) 금번 엘브이엠씨홀딩스(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 하이투자증권(주)이며, 인수회사는 (주)BNK투자증권 및 SK증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2023년 02월 22일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 03월 03일과 2023년 03월 06일(2영업일) 입니다. 일반공모청약공고는 2023년 03월 02일에 발행회사, 대표주관회사 및 인수회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.5) 대표주관회사 및 인수회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항 제7호에 의거 일반청약자에 대하여 배정하여야할 주식이 70,000주 이하(액면가 0.25 USD 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니하고 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2022년 12월 19일부터 2023년 02월 22일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 당사 발행주식의 액면가액은 0.25 USD 입니다. 상기 기재된 액면가액은 2022년 12월 15일 서울외국환중개(주)가 공시한 환율 1,303.1원/USD를 적용하여 환산한 금액입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
23,500,000
325
1,912

44,932,000,000

주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하이투자증권
보통주
14,570,000
27,857,840,000
대표주관수수료 : 모집총액의 0.7%인수수수료 : 모집총액의 1.5% 中 62%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

인수
BNK투자증권
보통주
4,700,000
8,986,400,000
인수수수료 : 모집총액의 1.5% 中 20%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

인수
SK증권
보통주
4,230,000
8,087,760,000
인수수수료 : 모집총액의 1.5% 中 18%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 27일 ~ 2023년 02월 28일
2023년 03월 08일
2023년 03월 02일
2023년 03월 08일
2023년 01월 17일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 12월 19일
2023년 02월 22일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
33,895,838,240

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
1,036,161,760

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유무상증자결정)-2022.12.16

【기 타】

1) 금번 엘브이엠씨홀딩스(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 하이투자증권(주)이며, 인수회사는 (주)BNK투자증권 및 SK증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정 발행가액입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 03월 03일과 2023년 03월 06일(2영업일) 입니다. 일반공모청약공고는 2023년 03월 02일에 발행회사, 대표주관회사 및 인수회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.5) 대표주관회사 및 인수회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항 제7호에 의거 일반청약자에 대하여 배정하여야할 주식이 70,000주 이하(액면가 0.25 USD 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니하고 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2022년 12월 19일부터 2023년 02월 22일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이ㄴ 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 당사 발행주식의 액면가액은 0.25 USD 입니다. 상기 기재된 액면가액은 2022년 12월 15일 서울외국환중개(주)가 공시한 환율 1,303.1원/USD를 적용하여 환산한 금액입니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
23,500,000
0.25 USD
1,950
45,825,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회결의일 : 2022년 12월 16일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은
신주배정기준일(2023년 01월 17일)전 제3거래일(2023년 01월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 (1 - 할인율(25%) 】

▶ 예정 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%) 】

[예정 발행가액 산정표]

(기산일 :
2023년 01월 12일)

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2023/01/12
2,780
300,320
838,788,170

2023/01/11
2,810
149,185
417,722,285

2023/01/10
2,795
216,897
602,564,835

2023/01/09
2,720
238,949
645,487,005

2023/01/06
2,655
241,614
634,165,235

2023/01/05
2,645
178,296
469,287,220

2023/01/04
2,660
103,564
274,808,975

2023/01/03
2,665
235,573
622,581,645

2023/01/02
2,640
175,287
461,104,865

2022/12/29
2,630
155,071
406,324,695

2022/12/28
2,645
219,175
578,318,830

2022/12/27
2,645
189,708
499,745,640

2022/12/26
2,660
161,918
430,304,505

2022/12/23
2,695
186,485
502,241,605

2022/12/22
2,740
192,043
525,246,745

2022/12/21
2,740
276,162
755,152,310

2022/12/20
2,750
670,678
1,773,734,385

2022/12/19
2,755
337,007
928,082,290

2022/12/16
2,870
181,370
513,540,715

2022/12/15
2,880
204,302
589,250,895

2022/12/14
2,930
243,971
708,104,555

2022/12/13
2,875
286,087
825,947,360

1개월 거래량 가중평균주가 (A)
2,722
-

1주일 거래량 가중평균주가 (B)
2,737
-

기산일 거래량 가중평균주가 (C)
2,793
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
2,751
(A + B + C) / 3

기준주가 (E)
2,751
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
23.63%
-

예정발행가액
1,950
E x (1 - F) / (1 + (F x G))(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
23,500,000
0.25 USD
1,912
44,932,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회결의일 : 2022년 12월 16일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정된 금액입니다.발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은
신주배정기준일(2023년 01월 17일)전 제3거래일(2023년 01월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 (1 - 할인율(25%) 】

▶ 예정 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%) 】

[예정 발행가액 산정표]

(기산일 :
2023년 01월 12일)

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2023/01/12
2,780
300,320
838,788,170

2023/01/11
2,810
149,185
417,722,285

2023/01/10
2,795
216,897
602,564,835

2023/01/09
2,720
238,949
645,487,005

2023/01/06
2,655
241,614
634,165,235

2023/01/05
2,645
178,296
469,287,220

2023/01/04
2,660
103,564
274,808,975

2023/01/03
2,665
235,573
622,581,645

2023/01/02
2,640
175,287
461,104,865

2022/12/29
2,630
155,071
406,324,695

2022/12/28
2,645
219,175
578,318,830

2022/12/27
2,645
189,708
499,745,640

2022/12/26
2,660
161,918
430,304,505

2022/12/23
2,695
186,485
502,241,605

2022/12/22
2,740
192,043
525,246,745

2022/12/21
2,740
276,162
755,152,310

2022/12/20
2,750
670,678
1,773,734,385

2022/12/19
2,755
337,007
928,082,290

2022/12/16
2,870
181,370
513,540,715

2022/12/15
2,880
204,302
589,250,895

2022/12/14
2,930
243,971
708,104,555

2022/12/13
2,875
286,087
825,947,360

1개월 거래량 가중평균주가 (A)
2,722
-

1주일 거래량 가중평균주가 (B)
2,737
-

기산일 거래량 가중평균주가 (C)
2,793
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
2,751
(A + B + C) / 3

기준주가 (E)
2,751
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
23.63%
-

예정발행가액
1,950
E x (1 - F) / (1 + (F x G))(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거구주주 청약일(2023년 02월 27일) 전 제3거래일(2023년 02월 22일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.※ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

[2차 발행가액 산정표(2023.02.16 ~ 2023.02.22)]

(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023-02-22
2,555
611,837
1,564,971,715

2
2023-02-21
2,480
250,667
624,923,050

3
2023-02-20
2,510
282,455
706,803,750

4
2020-02-17
2,550
295,819
754,789,045

5
2020-02-16
2,575
217,346
558,726,910

1주일 가중산술평균주가(A)
2,539
1,655,614
4,203,813,970

기산일 종가(B)
2,558
2023년 02월 22일

(A+B)/2 = (C)
2,548
-
-

기 준 주 가 [MIN(B, C)]
2,548
2차 발행가 =기준주가 * (1 - 할인율)

할인율
25.00%

증자비율
23.63%

2차 발행가액(호가단위 미만 절상)
1,912

■ 확정발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2023년 02월 22일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2023-02-22
2,555
611,837
1,564,971,715

2
2023-02-21
2,480
250,667
624,923,050

3
2023-02-20
2,510
282,455
706,803,750

3거래일 가중산술평균(A)
2,530

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
1,518
(단, 호가단위 미만은 절상)

※ 확정 발행가액 = Max[Min{1차 발행가액, 2차 발행가액}, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2023년 02월 22일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
2,480

2차 발행가액
1,912

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,518

확정발행가액 = Max[Min{1차 발행가액, 2차 발행가액}, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]
1,912

→ 이에 따라 확정발행가액은 1,912원으로 결정되었습니다.

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
23,500,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
1,950

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액

45,825,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다.2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과 시
200,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2023년 02월 27일

종료일
2023년 02월 28일

실권주 일반공모
개시일
2023년 03월 03일

종료일
2023년 03월 06일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 03월 08일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

(주3) 정정 후

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
23,500,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

1,912

모집총액 또는매출총액
예정가액
44,932,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다.2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과 시
200,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2023년 02월 27일

종료일
2023년 02월 28일

실권주 일반공모
개시일
2023년 03월 03일

종료일
2023년 03월 06일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 03월 08일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

(주4) 정정 전

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

(단위: 주, 원)

구 분
내 용

비 고

모집예정 주식 종류
기명식보통주

-

모집예정주식수

23,500,000주

현재 발행주식총수

99,455,297주

-

증자비율
23.63%

할인율
25%

1차 발행가액
1,950원

증자비율 및 할인율 고려

신주배정기준일 전 제3거래일

2,780원

2023.01.12 종가

(주4) 정정 후

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

(단위: 주, 원)

구 분
내 용

비 고

모집예정 주식 종류
기명식보통주

-

모집예정주식수

23,500,000주

-

현재 발행주식총수

99,455,297주

-

증자비율
23.63%
-

할인율
25%
-

확정 발행가액

1,912원

증자비율 및 할인율 고려

구주주청약일 전 제3거래일

2,555원
2023.02.22 종가

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

45,825,000,000

발행제비용(2)

1,056,148,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

44,768,851,500

주)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

8,248,500

신고서제출일

총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

대표주관수수료
320,775,000
납입일로부터 3영업일 이내
모집총액의 0.7%

인수수수료

687,375,000
모집총액의 1.5%

상장수수료

9,750,000

신주상장일

507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원

등기관련비용(등록세 및 교육세 등)
-

등기일

당사는 케이만 제도에 설립된 회사로서 금번 신주 등기 시 발생되는 세금은 동사 자체 자금으로 충당 예정

기타비용

30,000,000

-

투자설명서 인쇄/발송비 등

합 계

1,056,148,500

-

-

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2022년 12월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
34,768,851,500
-
1,056,148,500
45,825,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 채무상환자금, 기존 생산설비 및 신규 생산설비를 위한 시설자금, 원재료 매입 비용 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위: 원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
단기차입금 상환
2023년 1분기~2분기
27,727,900,000
1순위

운영자금
매입채무 상환 및 운전자금

2023년 1분기~2분기

10,000,000,000
2순위

채무상환자금
장기차입금 상환

2023년 1분기~2분기

7,040,951,500
3순위

합 계
44,768,851,500
-

(1) 채무상환자금 - 단기차입금 상환
금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다.

[단기차입금 상세 현황 및 상환 예정 금액]

(기준일: 공시서류 제출 전일)
(단위: %, USD, 백만원)

차입처
차입목적
만기일
연 이자율
현재 금액(USD)
현재 금액 (백만원)
우선순위
조건 (담보, 무담보)
차입주체

하나은행
일반차입금
2023년 9월
Fixed rate 2.34%, 3M Libor+2.22%
9,000,000
11,728
1순위
최대주주 지분증권 단기금융상품+추가질권 $50만불 관계기업투자주식
LVMC Holdings

내담상사
일반차입금

2022년 12월 →
2023년 6월 연장 완료

10.50%
3,453,304
4,500
2순위
-
LVMC Holdings

LVMC그린에너지
일반차입금

2022년 12월 →
2023년 9월 연장 완료

10.50%
3,453,304
4,500
3순위
-
LVMC Holdings

Indochina Bank Co., Ltd.
L/C, TR
L/C, TR
9.00% (USD)
10,824,758
14,106
-
재고자산 담보
Auto World Co., Ltd.

Vietin Bank Lao Limited
L/C, TR
L/C, TR
7.10%(USD) 8.50%(LAK)
13,962,549
18,195
-
최대주주 제공 토지 등 담보
Auto World Co., Ltd.

Military Commercial Joint Stock Bank
L/C, TR
L/C, TR
7.10%(USD) 8.00%(LAK)
6,232,263
8,121
-
재고자산 담보
Auto World Co., Ltd.

Indochina Bank Co., Ltd.
일반차입금
2023년 5월
8.00%(LAK) 8.00%~8.30%(THB)
4,001,283
5,214
-
최대주주 제공 토지 등 담보
Auto World Co., Ltd.

Indochina Bank Co., Ltd.
일반차입금
2023년 3월
7.00%(USD) 9.00%(USD, LAK, THB)
8,036,122
10,472
-
재고자산 담보
Auto World Co., Ltd.

Joint Development Bank
일반차입금
2023년 2월
10% (THB)
3,592,742
4,682
-
재고자산 담보 최대주주 제공 토지 등 담보
Auto World Co., Ltd.

Lanxang Leasing Co., Ltd.
일반차입금
2023년 9월
8.8% (USD)
12,010,000
15,650
-
-
Auto World Co., Ltd.

Indochina Bank Co., Ltd.
일반차입금
2023년 8월
7.00% (THB)
6,903,226
8,996
-
토지 담보
GMS Trading Sole Co., Ltd

Indochina Bank Co., Ltd.
일반차입금
2023년 6월
9.00% (USD)
6,000,000
7,819
-
토지 담보
GMS Trading Sole Co., Ltd

Indochina Bank Co., Ltd.
일반차입금
2023년 1월
10.00%
9,553,597
12,449
-
-
LVMC Holdings (HM) Singapore Pte. Ltd.

SHINHAN BANK
L/C, TR
건별 6개월
5.00%
10,000,000
13,031
-
SDM 단기금융상품
LVMC Holdings (Cambodia) Co., Ltd.

합계
107,023,148
139,462
-
-
-

KDB산업은행 및 사채권자
28회차 사모사채
2023년 5월
6.5%
5,371,806
7,000
4순위
-
LVMC Holdings

금번 공모 자금을 통한 차입금 상환 예정 금액
-
27,728
-
-
-

(출처 : 당사 제공)
주1) 차입처와 상환기일 및 이자율을 고려하여 우선순위를 지정하였습니다.
주2) 상기 표의 담보로 설정된 최대주주 지분증권은 최대주주인 대표이사 오세영이 개인적으로 보유하고 있는 KR모터스 지분증권에 대한 담보대출임

당사의 공시서류 제출 전일 기준 단기차입금 총액은 USD
107,023
천이며, 원화 금액은 공시서류 제출 전일 마감 환율 1,303.10원/USD 적용 시 약
1,395
억원입니다. 당사는 금번 공모 자금을 통하여 상기와 같은 순위로 단기차입금 및 사모사채
277
억원을 상환하는데 우선적으로 집행할 계획입니다. 납입일 환율에 따라 차입금 현재 금액 및 상환 예정 금액은 변동될 수 있으며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장할 계획입니다.

(2) 운영자금 - 매입채무 상환 및 운전자금
당사는 부품 등 원재료 매입, 일반경비, 인건비 등 운전자금으로 월평균 약 USD 15,843천(원화 기준 약 199.55억원)을 사용하고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 100억원을 운영자금으로 충당할 계획입니다. 운영자금으로 사용 예정인 100억원은 매입채무 상환으로 80억원을 사용할 계획이며, 운전자금으로 20억원을 사용할 계획입니다.
당사의 경우 라오스가 그룹 매출의 가장 큰 비중을 차지하고 있는 중요 사업장이나, 올해 4월경 코로나 팬데믹이 약화되어 국경이 다시 오픈되어 가는 시기에 유류 공급 및 환율 문제로 인하여 판매에 치명적인 타격을 입었습니다. 이후 점차적으로 이러한 이슈들이 완화되는 과정에서 원활한 사업운영을 위해 필요한 재고의 원활한 공급과 인건비 그리고 운송비와 같은 필수 운영비의 비중을 고려하여 금번 유상증자 대금 100억원을 매입채무 상환에 80억원, 운전자금에 20억원 사용하기로 결정하였습니다.
당사의 최근 1년 간 평균 운전자금 현황은 아래와 같습니다.

[최근 1년 간 평균 운전자금 현황]

(단위: USD)

구분
2021년 10월
2021년 11월
2021년 12월
2022년 1월
2022년 2월
2022년 3월
2022년 4월
2022년 5월

원재료
13,443,874
15,060,336
17,793,575
15,718,645
15,289,603
18,102,692
15,346,947
12,544,951

일반경비
1,518,804
1,701,422
2,010,206
1,673,193
1,627,523
1,926,966
1,633,627
1,335,365

인건비
944,100
920,670
956,560
899,928
950,108
886,419
1,028,709
889,408

합계
15,906,778
17,682,428
20,760,341
18,291,766
17,867,234
20,916,076
18,009,283
14,769,724

구분
2022년 6월
2022년 7월
2022년 8월
2022년 9월
2022년 10월
합계
월평균

원재료
10,875,102
9,360,013
8,658,975
9,477,660
13,450,070
175,122,443
13,470,957

일반경비
1,157,615
996,340
921,717
1,008,863
1,431,711
18,943,352
1,457,181

인건비
894,114
878,542
893,918
860,284
888,928
11,891,688
914,745

합계
12,926,831
11,234,894
10,474,609
11,346,806
15,770,709
205,957,483
15,842,883

[최근 1년 간 평균 운전자금 현황]

(단위: 백만원)

구분
2021년 10월
2021년 11월
2021년 12월
2022년 1월
2022년 2월
2022년 3월
2022년 4월
2022년 5월

원재료
16,934
18,970
22,412
19,799
19,258
22,802
19,331
15,801

일반경비
1,913
2,143
2,532
2,108
2,050
2,427
2,058
1,682

인건비
1,189
1,160
1,205
1,134
1,197
1,117
1,296
1,120

합계
20,036
22,272
26,149
23,040
22,505
26,345
22,684
18,604

구분
2022년 6월
2022년 7월
2022년 8월
2022년 9월
2022년 10월
합계
월평균

원재료
13,698
11,790
10,907
11,938
16,941
220,581
16,968

일반경비
1,458
1,255
1,161
1,271
1,803
23,861
1,835

인건비
1,126
1,107
1,126
1,084
1,120
14,979
1,152

합계
16,282
14,151
13,194
14,292
19,864
259,420
19,955

(주1) 최근 1년 간 평균 운전자금 현황에 적용한 원화금액은 2021년 10월~2022년 10월 기간의 평균환율인 1,259.58원/USD를 적용하여 환산하였습니다.당사의 운영자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

[운영자금 사용 계획]

(기준일: 공시서류 제출 전일)
(단위: 원)

구분
내역
상세 내용
사용예정시기
금번 공모자금을 통한상환 예정 금액

매입채무
부품 등 원재료 구매대금
현대코퍼레이션
2023년 1분기~2분기
8,000,000,000

운전자금
일반경비 및 인건비 등
라오스 운전자금
2023년 1분기~2분기
2,000,000,000

합계
10,000,000,000

당사의 매입채무는 자동차 분해 조립 생산(SKD 및 CKD)을 위한 부품 등 원재료 구매 대금 지급 시 발생하며, 주요 거래처는 현대코퍼레이션 등 현대자동차 부품 관련 무역회사입니다. 금번 모집된 공모 자금을 통해 라오스에 있는 당사 자회사인 Auto World (Kolao Developing) Sole Co., Ltd가 보유한 현대코퍼레이션 매입채무
중 2023년 3월~6월 중 상환해야할 매입채무 금액은 총 USD 9,372천으로 예상됩니다. 판매 실적에 따라 일부 조정될 수 있으나 유상증자 대금 중 80억원을 상기 매입채무를 상환하는데 사용할 예정입니다.
자금지원 예상 시기는 2023년 3월이며 지원하는 80억원에 대해서는 Auto World (Kolao Developing) Sole Co., Ltd 의 현대코퍼레이션의 상환 일정에 맞추어 사용될 예정입니다. 매입채무를 일부 상환하여 라오스 법인의 재무건전성 향상을 통해 원활한 CKD 부품 오더 및 안정적인 법인 운영이 될 것으로 기대하고 있습니다.
현대코퍼레이션 향 매입채무 세부현황은 아래와 같습니다.

[현대코퍼레이션 향 매입채무 세부현황]

(기준일: 공시서류 제출 전일)
(단위: USD)

구분
모델명
만기
판매 계약
금액

3월
IONIQ
2023.03.17
HDSGP-KDC-2207-01
385,440

SOLUTO
2023.03.25
HDSGP-KDC-2203-02-ADM1
455,842

소계
841,281

4월
SELTOS
2023.04.21
'HDSGP-KDC-2208-01
417,017

SOLUTO
2023.04.25
HDSGP-KDC-2203-02-ADM1
69,050

SOLUTO
2023.04.25
HDSGP-KDC-2204-01-ADM1
398,388

884,455

5월
H-100
2023.05.04
HDSGP-KDC-2211-01
3,676,559

IONIQ & KONA
2023.05.13
HDSGP-KDC-2207-03
535,709

EV6
2023.05.20
HDSGP-KDC-2212-01
936,918

CARNIVAL
2023.05.27
HDSGP-KDC-2110-01
530,763

5,679,949

6월
H-100
2023.06.08
HDSGP-KDC-2212-02
1,052,083

NIRO PLUS
2023.06.14
예정
152,155

SOLUTO
2023.06.15
예정
232,027

STARIA
2023.06.19
예정
530,428

소계
1,966,694

합계
9,372,379

라오스에 있는 당사 자회사인 Auto World (Kolao Developing) Sole Co., Ltd 에서는 라오스 자국 화폐인 LAK의 평가절하, 유가 상승등으로 인한 운전자금 지출의 증가폭이 크게 나타나고 있고 이에 대한 운전자금 지원을 계획하고 있습니다. 지원시기는 2023년 3월부터 7월까지 5개월간이며 총 20억원을 계획하고 있습니다.

(3) 채무상환자금 - 장기차입금 상환

[장기차입금 상세 현황 및 상환 예정 금액]

(기준일: 공시서류 제출 전일)
(단위: %, USD, 백만원)

차입처
차입목적
만기일
연 이자율
현재 금액(USD)
현재 금액 (백만원)
우선순위
조건 (담보, 무담보)
차입주체

대구은행
일반차입금
2023년 8월
6.30%
1,726,652
2,250
-
최대주주 지분증권 담보
LVMC Holdings

Joint Development Bank
일반차입금
2025년 5월
11% (THB)
7,225,806
9,416
1순위
재고자산 담보 최대주주 제공 토지 등 담보
Auto World Co., Ltd.

Joint Development Bank
일반차입금
2025년 11월
11% (THB)
5,645,161
7,356
-
재고자산 담보 최대주주 제공 토지 등 담보
Auto World Co., Ltd.

합계
14,597,620
19,022
-
-
-

금번 공모 자금을 통한 차입금 상환 예정 금액
-
7,041
-
-
-

(출처 : 당사 제공)
주1) 차입처와 상환기일 및 이자율을 고려하여 우선순위를 지정하였습니다.
주2) 상기 표의 담보로 설정된 최대주주 지분증권은 최대주주인 대표이사 오세영이 개인적으로 보유하고 있는 인도차이나뱅크 지분증권에 대한 담보대출임

당사의 공시서류 제출 전일 기준 장기차입금 총액은 USD 14,598천이며, 원화 금액은 공시서류 제출 전일 마감 환율 1,303.10원/USD 적용 시 약 190억원입니다. 당사는 금번 공모 자금을 통하여 상기 장기차입금 중 약
70.41
억원을 상환하는데 우선적으로 집행할 계획입니다.
당사가 상환하고자 하는 장기차입금은 단기차입금에 비해 연 이자율이 높을 뿐만 아니라 담보로 설정되어 있는 재고자산에 대한 담보해지를 통해 재고자산을 회수하고 당사의 영업활동을 촉진하고자 금번 공모 자금을 통하여 장기차입금 일부를 우선적으로 상환할 계획입니다.
납입일 환율에 따라 차입금 현재 금액 및 상환 예정 금액은 변동될 수 있으며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장할 계획입니다.또한, 상기 자금의 집행과 관련하여 당사는 당사의 납입처인 KEB하나은행에 납입이 완료된 후, 해당 자금을 싱가폴 내 UOB은행의 당사 명의 계좌에 예치할 계획입니다. 싱가폴에 예치된 자금은 당사의 베트남 대표사무소에서 관리할 예정이며, 각 자금의 사용 예정 시기에 맞추어 자금을 집행할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

44,932,000,000

발행제비용(2)

1,036,161,760

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

43,895,838,240

주)

상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

8,087,760

신고서제출일

총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

대표주관수수료
314,524,000
납입일로부터 3영업일 이내
모집총액의 0.7%

인수수수료

673,980,000
모집총액의 1.5%

상장수수료

9,570,000

신주상장일

507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원

등기관련비용(등록세 및 교육세 등)
-

등기일

당사는 케이만 제도에 설립된 회사로서 금번 신주 등기 시 발생되는 세금은 동사 자체 자금으로 충당 예정

기타비용

30,000,000

-

투자설명서 인쇄/발송비 등

합 계

1,036,161,760

-

-

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2022년 12월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
33,895,838,240
-
1,036,161,760
44,932,000,00

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 채무상환자금, 기존 생산설비 및 신규 생산설비를 위한 시설자금, 원재료 매입 비용 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위: 원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
단기차입금 상환
2023년 1분기~2분기
27,727,900,000
1순위

운영자금
매입채무 상환 및 운전자금

2023년 1분기~2분기

10,000,000,000
2순위

채무상환자금
장기차입금 상환

2023년 1분기~2분기

7,204,100,000
3순위

합 계
44,932,000,000
-

(1) 채무상환자금 - 단기차입금 상환
금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다.

[단기차입금 상세 현황 및 상환 예정 금액]

(기준일: 공시서류 제출 전일)
(단위: %, USD, 백만원)

차입처
차입목적
만기일
연 이자율
현재 금액(USD)
현재 금액 (백만원)
우선순위
조건 (담보, 무담보)
차입주체

하나은행
일반차입금
2023년 9월
Fixed rate 2.34%, 3M Libor+2.22%
9,000,000
11,728
1순위
최대주주 지분증권 단기금융상품+추가질권 $50만불 관계기업투자주식
LVMC Holdings

내담상사
일반차입금

2022년 12월 →
2023년 6월 연장 완료

10.50%
3,453,304
4,500
2순위
-
LVMC Holdings

LVMC그린에너지
일반차입금

2022년 12월 →
2023년 9월 연장 완료

10.50%
3,453,304
4,500
3순위
-
LVMC Holdings

Indochina Bank Co., Ltd.
L/C, TR
L/C, TR
9.00% (USD)
10,824,758
14,106
-
재고자산 담보
Auto World Co., Ltd.

Vietin Bank Lao Limited
L/C, TR
L/C, TR
7.10%(USD) 8.50%(LAK)
13,962,549
18,195
-
최대주주 제공 토지 등 담보
Auto World Co., Ltd.

Military Commercial Joint Stock Bank
L/C, TR
L/C, TR
7.10%(USD) 8.00%(LAK)
6,232,263
8,121
-
재고자산 담보
Auto World Co., Ltd.

Indochina Bank Co., Ltd.
일반차입금
2023년 5월
8.00%(LAK) 8.00%~8.30%(THB)
4,001,283
5,214
-
최대주주 제공 토지 등 담보
Auto World Co., Ltd.

Indochina Bank Co., Ltd.
일반차입금
2023년 3월
7.00%(USD) 9.00%(USD, LAK, THB)
8,036,122
10,472
-
재고자산 담보
Auto World Co., Ltd.

Joint Development Bank
일반차입금
2023년 2월
10% (THB)
3,592,742
4,682
-
재고자산 담보 최대주주 제공 토지 등 담보
Auto World Co., Ltd.

Lanxang Leasing Co., Ltd.
일반차입금
2023년 9월
8.8% (USD)
12,010,000
15,650
-
-
Auto World Co., Ltd.

Indochina Bank Co., Ltd.
일반차입금
2023년 8월
7.00% (THB)
6,903,226
8,996
-
토지 담보
GMS Trading Sole Co., Ltd

Indochina Bank Co., Ltd.
일반차입금
2023년 6월
9.00% (USD)
6,000,000
7,819
-
토지 담보
GMS Trading Sole Co., Ltd

Indochina Bank Co., Ltd.
일반차입금
2023년 1월
10.00%
9,553,597
12,449
-
-
LVMC Holdings (HM) Singapore Pte. Ltd.

SHINHAN BANK
L/C, TR
건별 6개월
5.00%
10,000,000
13,031
-
SDM 단기금융상품
LVMC Holdings (Cambodia) Co., Ltd.

합계
107,023,148
139,462
-
-
-

KDB산업은행 및 사채권자
28회차 사모사채
2023년 5월
6.5%
5,371,806
7,000
4순위
-
LVMC Holdings

금번 공모 자금을 통한 차입금 상환 예정 금액
-
27,728
-
-
-

(출처 : 당사 제공)
주1) 차입처와 상환기일 및 이자율을 고려하여 우선순위를 지정하였습니다.
주2) 상기 표의 담보로 설정된 최대주주 지분증권은 최대주주인 대표이사 오세영이 개인적으로 보유하고 있는 KR모터스 지분증권에 대한 담보대출임

당사의 공시서류 제출 전일 기준 단기차입금 총액은 USD
107,023
천이며, 원화 금액은 공시서류 제출 전일 마감 환율 1,303.10원/USD 적용 시 약
1,395
억원입니다. 당사는 금번 공모 자금을 통하여 상기와 같은 순위로 단기차입금 및 사모사채
277
억원을 상환하는데 우선적으로 집행할 계획입니다. 납입일 환율에 따라 차입금 현재 금액 및 상환 예정 금액은 변동될 수 있으며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장할 계획입니다.

(2) 운영자금 - 매입채무 상환 및 운전자금
당사는 부품 등 원재료 매입, 일반경비, 인건비 등 운전자금으로 월평균 약 USD 15,843천(원화 기준 약 199.55억원)을 사용하고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 100억원을 운영자금으로 충당할 계획입니다. 운영자금으로 사용 예정인 100억원은 매입채무 상환으로 80억원을 사용할 계획이며, 운전자금으로 20억원을 사용할 계획입니다.
당사의 경우 라오스가 그룹 매출의 가장 큰 비중을 차지하고 있는 중요 사업장이나, 올해 4월경 코로나 팬데믹이 약화되어 국경이 다시 오픈되어 가는 시기에 유류 공급 및 환율 문제로 인하여 판매에 치명적인 타격을 입었습니다. 이후 점차적으로 이러한 이슈들이 완화되는 과정에서 원활한 사업운영을 위해 필요한 재고의 원활한 공급과 인건비 그리고 운송비와 같은 필수 운영비의 비중을 고려하여 금번 유상증자 대금 100억원을 매입채무 상환에 80억원, 운전자금에 20억원 사용하기로 결정하였습니다.
당사의 최근 1년 간 평균 운전자금 현황은 아래와 같습니다.

[최근 1년 간 평균 운전자금 현황]

(단위: USD)

구분
2021년 10월
2021년 11월
2021년 12월
2022년 1월
2022년 2월
2022년 3월
2022년 4월
2022년 5월

원재료
13,443,874
15,060,336
17,793,575
15,718,645
15,289,603
18,102,692
15,346,947
12,544,951

일반경비
1,518,804
1,701,422
2,010,206
1,673,193
1,627,523
1,926,966
1,633,627
1,335,365

인건비
944,100
920,670
956,560
899,928
950,108
886,419
1,028,709
889,408

합계
15,906,778
17,682,428
20,760,341
18,291,766
17,867,234
20,916,076
18,009,283
14,769,724

구분
2022년 6월
2022년 7월
2022년 8월
2022년 9월
2022년 10월
합계
월평균

원재료
10,875,102
9,360,013
8,658,975
9,477,660
13,450,070
175,122,443
13,470,957

일반경비
1,157,615
996,340
921,717
1,008,863
1,431,711
18,943,352
1,457,181

인건비
894,114
878,542
893,918
860,284
888,928
11,891,688
914,745

합계
12,926,831
11,234,894
10,474,609
11,346,806
15,770,709
205,957,483
15,842,883

[최근 1년 간 평균 운전자금 현황]

(단위: 백만원)

구분
2021년 10월
2021년 11월
2021년 12월
2022년 1월
2022년 2월
2022년 3월
2022년 4월
2022년 5월

원재료
16,934
18,970
22,412
19,799
19,258
22,802
19,331
15,801

일반경비
1,913
2,143
2,532
2,108
2,050
2,427
2,058
1,682

인건비
1,189
1,160
1,205
1,134
1,197
1,117
1,296
1,120

합계
20,036
22,272
26,149
23,040
22,505
26,345
22,684
18,604

구분
2022년 6월
2022년 7월
2022년 8월
2022년 9월
2022년 10월
합계
월평균

원재료
13,698
11,790
10,907
11,938
16,941
220,581
16,968

일반경비
1,458
1,255
1,161
1,271
1,803
23,861
1,835

인건비
1,126
1,107
1,126
1,084
1,120
14,979
1,152

합계
16,282
14,151
13,194
14,292
19,864
259,420
19,955

(주1) 최근 1년 간 평균 운전자금 현황에 적용한 원화금액은 2021년 10월~2022년 10월 기간의 평균환율인 1,259.58원/USD를 적용하여 환산하였습니다.당사의 운영자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

[운영자금 사용 계획]

(기준일: 공시서류 제출 전일)
(단위: 원)

구분
내역
상세 내용
사용예정시기
금번 공모자금을 통한상환 예정 금액

매입채무
부품 등 원재료 구매대금
현대코퍼레이션
2023년 1분기~2분기
8,000,000,000

운전자금
일반경비 및 인건비 등
라오스 운전자금
2023년 1분기~2분기
2,000,000,000

합계
10,000,000,000

당사의 매입채무는 자동차 분해 조립 생산(SKD 및 CKD)을 위한 부품 등 원재료 구매 대금 지급 시 발생하며, 주요 거래처는 현대코퍼레이션 등 현대자동차 부품 관련 무역회사입니다. 금번 모집된 공모 자금을 통해 라오스에 있는 당사 자회사인 Auto World (Kolao Developing) Sole Co., Ltd가 보유한 현대코퍼레이션 매입채무
중 2023년 3월~6월 중 상환해야할 매입채무 금액은 총 USD 9,372천으로 예상됩니다. 판매 실적에 따라 일부 조정될 수 있으나 유상증자 대금 중 80억원을 상기 매입채무를 상환하는데 사용할 예정입니다.
자금지원 예상 시기는 2023년 3월이며 지원하는 80억원에 대해서는 Auto World (Kolao Developing) Sole Co., Ltd 의 현대코퍼레이션의 상환 일정에 맞추어 사용될 예정입니다. 매입채무를 일부 상환하여 라오스 법인의 재무건전성 향상을 통해 원활한 CKD 부품 오더 및 안정적인 법인 운영이 될 것으로 기대하고 있습니다.
현대코퍼레이션 향 매입채무 세부현황은 아래와 같습니다.

[현대코퍼레이션 향 매입채무 세부현황]

(기준일: 공시서류 제출 전일)
(단위: USD)

구분
모델명
만기
판매 계약
금액

3월
IONIQ
2023.03.17
HDSGP-KDC-2207-01
385,440

SOLUTO
2023.03.25
HDSGP-KDC-2203-02-ADM1
455,842

소계
841,281

4월
SELTOS
2023.04.21
'HDSGP-KDC-2208-01
417,017

SOLUTO
2023.04.25
HDSGP-KDC-2203-02-ADM1
69,050

SOLUTO
2023.04.25
HDSGP-KDC-2204-01-ADM1
398,388

884,455

5월
H-100
2023.05.04
HDSGP-KDC-2211-01
3,676,559

IONIQ & KONA
2023.05.13
HDSGP-KDC-2207-03
535,709

EV6
2023.05.20
HDSGP-KDC-2212-01
936,918

CARNIVAL
2023.05.27
HDSGP-KDC-2110-01
530,763

5,679,949

6월
H-100
2023.06.08
HDSGP-KDC-2212-02
1,052,083

NIRO PLUS
2023.06.14
예정
152,155

SOLUTO
2023.06.15
예정
232,027

STARIA
2023.06.19
예정
530,428

소계
1,966,694

합계
9,372,379

라오스에 있는 당사 자회사인 Auto World (Kolao Developing) Sole Co., Ltd 에서는 라오스 자국 화폐인 LAK의 평가절하, 유가 상승등으로 인한 운전자금 지출의 증가폭이 크게 나타나고 있고 이에 대한 운전자금 지원을 계획하고 있습니다. 지원시기는 2023년 3월부터 7월까지 5개월간이며 총 20억원을 계획하고 있습니다.

(3) 채무상환자금 - 장기차입금 상환

[장기차입금 상세 현황 및 상환 예정 금액]

(기준일: 공시서류 제출 전일)
(단위: %, USD, 백만원)

차입처
차입목적
만기일
연 이자율
현재 금액(USD)
현재 금액 (백만원)
우선순위
조건 (담보, 무담보)
차입주체

대구은행
일반차입금
2023년 8월
6.30%
1,726,652
2,250
-
최대주주 지분증권 담보
LVMC Holdings

Joint Development Bank
일반차입금
2025년 5월
11% (THB)
7,225,806
9,416
1순위
재고자산 담보 최대주주 제공 토지 등 담보
Auto World Co., Ltd.

Joint Development Bank
일반차입금
2025년 11월
11% (THB)
5,645,161
7,356
-
재고자산 담보 최대주주 제공 토지 등 담보
Auto World Co., Ltd.

합계
14,597,620
19,022
-
-
-

금번 공모 자금을 통한 차입금 상환 예정 금액
-
7,204
-
-
-

(출처 : 당사 제공)
주1) 차입처와 상환기일 및 이자율을 고려하여 우선순위를 지정하였습니다.
주2) 상기 표의 담보로 설정된 최대주주 지분증권은 최대주주인 대표이사 오세영이 개인적으로 보유하고 있는 인도차이나뱅크 지분증권에 대한 담보대출임

당사의 공시서류 제출 전일 기준 장기차입금 총액은 USD 14,598천이며, 원화 금액은 공시서류 제출 전일 마감 환율 1,303.10원/USD 적용 시 약 190억원입니다. 당사는 금번 공모 자금을 통하여 상기 장기차입금 중 약
72.04
억원을 상환하는데 우선적으로 집행할 계획입니다.
당사가 상환하고자 하는 장기차입금은 단기차입금에 비해 연 이자율이 높을 뿐만 아니라 담보로 설정되어 있는 재고자산에 대한 담보해지를 통해 재고자산을 회수하고 당사의 영업활동을 촉진하고자 금번 공모 자금을 통하여 장기차입금 일부를 우선적으로 상환할 계획입니다.
납입일 환율에 따라 차입금 현재 금액 및 상환 예정 금액은 변동될 수 있으며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장할 계획입니다.또한, 상기 자금의 집행과 관련하여 당사는 당사의 납입처인 KEB하나은행에 납입이 완료된 후, 해당 자금을 싱가폴 내 UOB은행의 당사 명의 계좌에 예치할 계획입니다. 싱가폴에 예치된 자금은 당사의 베트남 대표사무소에서 관리할 예정이며, 각 자금의 사용 예정 시기에 맞추어 자금을 집행할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.