포스코퓨처엠 — 증권발행실적보고서 (20230223)
제출인: 포스코퓨처엠

증권발행실적보고서
2.6
포스코케미칼

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 02월 23일

회 사 명 :
주식회사 포스코케미칼

대 표 이 사 :
민 경 준

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지) http://www.poscochemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 이 형 수

(전 화) 054-290-0140

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
비금속 광물제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
19-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
250,000,000,000
2026년 02월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
19-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
150,000,000,000
2028년 02월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
19-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 23일
2023년 02월 23일
2023년 02월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
4,400,000
44,000,000,000
17.6
-

삼성증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
16.0
-

키움증권(주)
4,400,000
44,000,000,000
17.6
-

KB증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
16.0
-

NH투자증권(주)
5,200,000
52,000,000,000
20.8
-

교보증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.0
-

DB금융투자(주)
500,000
5,000,000,000
2.0
-

유안타증권(주)
500,000
5,000,000,000
2.0
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
4,400,000
17.6
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
4,000,000
16.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
4,400,000
17.6
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
4,000,000
16.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
5,200,000
20.8
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
2,000,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
500,000
2.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권(주)
500,000
2.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
25,000,000
250,000,000,000
100
17
25,000,000
250,000,000,000
100

계
25,000,000
100
17
25,000,000
250,000,000,000
100
17
25,000,000
250,000,000,000
100

회차 :
19-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 23일
2023년 02월 23일
2023년 02월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
5,400,000
54,000,000,000
36.0
-

미래에셋증권(주)
6,400,000
64,000,000,000
42.7
-

NH투자증권(주)
200,000
2,000,000,000
1.3
-

KB증권(주)
500,000
5,000,000,000
3.3
-

신영증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
16.7
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
5,400,000
36.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
6,400,000
42.7
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
200,000
1.3
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
500,000
3.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
2,500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
15,000,000
150,000,000,000
100
9
15,000,000
150,000,000,000
100

계
15,000,000
100
9
15,000,000
150,000,000,000
100
9
15,000,000
150,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 02월 23일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 02월 23일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)포스코케미칼 → 경상북도 포항시 남구 신항로 110 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 유안타증권(주) → 서울특별시 중구 을지로2가 185 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
19-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
녹색채권

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
18,100,000,000
231,900,000,000
-
-
250,000,000,000

회차 :
19-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
녹색채권

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

135,800,000,000
-
14,200,000,000
-
-
-
150,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채 발행금액 4,000억원은 채무상환자금(2,319억원), 시설자금(1,358억원) 및 운영자금(323억원)으로 사용될 예정입니다.자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

제16-1회 무보증 공모사채
1,100
1.561%
2020.06.12
2023.06.12
-

외화 사모사채
1,219
3M Libor + 1.38%
2020.05.15
2023.05.15
-

합계
2,319
-

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[시설자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

자금용도

자금사용시기

금액

세부 내용

시설자금
인조흑연 음극재제조설비
'23~'25년
1,358
- 투자대상 : 인조흑연 음극재 제조설비- 투자목적 : 2차전지 시장 수요에 대응한 생산설비 신설- 투자규모 : 인조흑연 음극재 공장 18,000톤- 투자금액 : 3,458억원- 투자소재지 : 경북 포항시 동해면 상정리 (포항 블루밸리 국가 산업단지)

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

이차전지 소재(음극재) 공장 증설은 빠르게 증가하는 전기차 소재 수요에 대응하기 위한 것으로, 관련 프로젝트는 ICMA의 SDGs Mapping에 비추어 보면, UN SDGs 중 ‘목표 11. 포용적이고 안전하며 회복력 있고 지속가능한 도시와 주거지 조성’에 부합합니다. 대표적으로 부합하는 세부 목표는 다음과 같습니다.

[환경(Green) 프로젝트 분류체계 범주 및 SDG Mapping 검토 결과]

구분
프로젝트
KIS Taxonomy
UN SDGs

청정 운송에 관한 사업
이차전지 소재공장 건설
친환경 교통수단
11.포용적이고 안전하며 회복력 있고 지속가능한 도시와 주거지 조성

자료 : 당사 ESG인증평가 보고서(한국신용평가)

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

자금용도

자금 사용시기

금액

세부 내용

운영자금
양극재 원료대
'23 3~5월
323
양극재 제조를 위한 전구체 리튬 등 원료 매입

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

외부평가기관인 한국신용평가(주)에 의하면, 금번 녹색채권의 조달자금 투입프로젝트는 전기차에 사용되는 핵심소재 생산을 통해 온실가스 배출 감소 등의 환경개선 효과가 인정됩니다.한편 당사는 녹색채권을 위한 별도의 관리체계('㈜포스코케미칼 ESG채권 (ESG Bond) 표준관리체계')를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 증권신고서 상 기타공시첨부서류로 첨부한 ㈜포스코케미칼 녹색채권 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.

[당사 ESG 프로젝트 대상]

구분
사업구분
지원대상 사업

환경분야
온실가스 감축
탄소중립을 위한 핵심기술인 무공해 차량 등에 필요한 소재를 생산하기 위한 설비를 구축 및 운영

에너지 사용량 저감
에너지 사용량 저감을 위한 설비 개선 및 태양광 패널 등 친환경 재생에너지 발전 설비 도입

자원순환사회 구축
폐배터리 리싸이클링, 폐내화물 재활용 등 친환경 자원 재활용 기술 개발

사회분야
지역사회 환경 개선
사업장 인근 환경보호 및 도시 숲 조성을 위한 사업

중소기업 일자리 창출
협력사, 공급사 인력난 해결 및 지역사회 청년실업 문제 해결을 위한 취업 지원 사업

취약계층 지원
취약계층(저소득층, 장애인 가정, 다문화 가정 등) 지원을 위한 사회공헌 사업 운영

자료 : 당사 ESG관리체계

사용시기까지의 조달금액은 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.