나노팀 — 증권발행실적보고서 (20230223)
제출인: 나노팀

증권발행실적보고서
2.6
나노팀(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 02월 23일

회 사 명 :
나노팀 주식회사

대 표 이 사 :
최 윤 성

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학2로 14

(전 화) 042-719-3088

(홈페이지) http://www.nanotim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이태우

(전 화) 042-719-3088

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
26,650,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 61,500주로, 의무인수금액 799,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 02월 20일
2023년 02월 21일
2023년 02월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,050,000
26,650,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,050,000
26,650,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,537,500
75.0
1,828
1,537,500
19,987,500,000
0.18
1,828
1,537,500
19,987,500,000
75.0

일반투자자
512,500
25.0
338,032
839,185,280
10,909,408,640,000
99.82
282,806
512,500
6,662,500,000
25.0

계
2,050,000
100
339,860
840,722,780
10,929,396,140,000
100
284,634
2,050,000
26,650,000,000
100

주1)
주1) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
256,250
50.0
일괄청약방식

비례방식
256,250
50.0
-

계
512,500
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

30
228,234
6,847,020
0
0
172,984
1
172,984
119
0
119
1
119
173,103
2.53%

40
4,020
160,800
0
0
3,108
1
3,108
912
0
912
1
912
4,020
2.50%

50
5,036
251,800
0
0
3,822
1
3,822
1,214
0
1,214
1
1,214
5,036
2.00%

60
3,423
205,380
0
0
2,580
1
2,580
843
0
843
1
843
3,423
1.67%

70
1,856
129,920
0
0
1,404
1
1,404
452
0
452
1
452
1,856
1.43%

80
1,432
114,560
0
0
1,075
1
1,075
357
0
357
1
357
1,432
1.25%

90
790
71,100
0
0
584
1
584
206
0
206
1
206
790
1.11%

100
5,645
564,500
0
0
4,302
1
4,302
1,343
0
1,343
1
1,343
5,645
1.00%

150
3,864
579,600
0
0
2,917
1
2,917
947
0
947
1
947
3,864
0.67%

200
3,049
609,800
0
0
2,341
1
2,341
708
0
708
1
708
3,049
0.50%

250
724
181,000
0
0
544
1
544
180
0
180
1
180
724
0.40%

300
2,145
643,500
0
0
1,603
1
1,603
542
0
542
1
542
2,145
0.33%

350
543
190,050
0
0
406
1
406
137
0
137
1
137
543
0.29%

400
815
326,000
0
0
626
1
626
189
0
189
1
189
815
0.25%

450
783
352,350
0
0
604
1
604
179
0
179
1
179
783
0.22%

500
1,396
698,000
0
0
1,061
1
1,061
335
0
335
1
335
1,396
0.20%

600
920
552,000
0
0
703
1
703
217
0
217
1
217
920
0.17%

700
1,013
709,100
0
0
760
1
760
253
0
253
1
253
1,013
0.14%

800
817
653,600
0
0
616
1
616
201
0
201
1
201
817
0.13%

900
558
502,200
0
0
421
1
421
137
0
137
1
137
558
0.11%

1,000
2,307
2,307,000
0
0
1,752
1
1,752
555
0
555
1
555
2,307
0.10%

1,500
2,436
3,654,000
0
0
1,847
1
1,847
589
0
589
1
589
2,436
0.07%

2,000
3,209
6,418,000
0
0
2,452
1
2,452
3,209
1
0
0
3,209
5,661
0.09%

2,500
6,353
15,882,500
0
0
4,799
1
4,799
6,353
1
0
0
6,353
11,152
0.07%

3,000
2,226
6,678,000
0
0
1,687
1
1,687
2,226
1
0
0
2,226
3,913
0.06%

3,500
1,184
4,144,000
0
0
897
1
897
1,184
1
287
1
1,471
2,368
0.06%

4,000
1,149
4,596,000
0
0
889
1
889
1,149
1
260
1
1,409
2,298
0.05%

4,500
953
4,288,500
0
0
729
1
729
953
1
224
1
1,177
1,906
0.04%

5,000
1,223
6,115,000
0
0
923
1
923
1,223
1
300
1
1,523
2,446
0.04%

5,500
3,395
18,672,500
0
0
2,577
1
2,577
3,395
2
0
0
6,790
9,367
0.05%

6,000
2,739
16,434,000
0
0
2,099
1
2,099
2,739
2
0
0
5,478
7,577
0.05%

6,500
917
5,960,500
0
0
721
1
721
917
2
0
0
1,834
2,555
0.04%

7,000
975
6,825,000
0
0
743
1
743
975
2
232
1
2,182
2,925
0.04%

7,500
1,002
7,515,000
0
0
745
1
745
1,002
2
257
1
2,261
3,006
0.04%

8,000
1,108
8,864,000
0
0
821
1
821
1,108
2
287
1
2,503
3,324
0.04%

8,500
21,623
183,795,500
0
0
16,406
1
16,406
21,623
2
5,217
1
48,463
64,869
0.04%

9,000
494
4,446,000
0
0
387
1
387
494
3
0
0
1,482
1,869
0.04%

9,500
195
1,852,500
0
0
145
1
145
195
3
0
0
585
730
0.04%

10,000
536
5,360,000
0
0
414
1
414
536
3
122
1
1,730
2,144
0.04%

11,000
285
3,135,000
0
0
211
1
211
285
3
74
1
929
1,140
0.04%

12,000
574
6,888,000
0
0
435
1
435
574
4
0
0
2,296
2,731
0.04%

13,000
315
4,095,000
0
0
227
1
227
315
4
0
0
1,260
1,487
0.04%

14,000
251
3,514,000
0
0
179
1
179
251
4
72
1
1,076
1,255
0.04%

15,000
538
8,070,000
0
0
389
1
389
538
4
149
1
2,301
2,690
0.03%

16,000
668
10,688,000
0
0
502
1
502
668
5
0
0
3,340
3,842
0.04%

17,000
1,274
21,658,000
0
0
960
1
960
1,274
5
314
1
6,684
7,644
0.04%

18,000
250
4,500,000
0
0
189
1
189
250
5
61
1
1,311
1,500
0.03%

19,000
310
5,890,000
0
0
236
1
236
310
6
0
0
1,860
2,096
0.04%

20,000
394
7,880,000
0
0
306
1
306
394
6
88
1
2,452
2,758
0.04%

21,000
176
3,696,000
0
0
125
1
125
176
6
51
1
1,107
1,232
0.03%

22,000
274
6,028,000
0
0
210
1
210
274
7
0
0
1,918
2,128
0.04%

23,000
194
4,462,000
0
0
154
1
154
194
7
40
1
1,398
1,552
0.03%

24,000
156
3,744,000
0
0
119
1
119
156
7
37
1
1,129
1,248
0.03%

25,000
248
6,200,000
0
0
195
1
195
248
8
0
0
1,984
2,179
0.04%

26,000
200
5,200,000
0
0
143
1
143
200
8
0
0
1,600
1,743
0.03%

27,000
153
4,131,000
0
0
122
1
122
153
8
31
1
1,255
1,377
0.03%

28,000
154
4,312,000
0
0
115
1
115
154
8
39
1
1,271
1,386
0.03%

29,000
180
5,220,000
0
0
141
1
141
180
9
0
0
1,620
1,761
0.03%

30,000
278
8,340,000
0
0
200
1
200
278
9
78
1
2,580
2,780
0.03%

31,000
170
5,270,000
0
0
129
1
129
170
9
41
1
1,571
1,700
0.03%

32,000
537
17,184,000
0
0
412
1
412
537
10
0
0
5,370
5,782
0.03%

33,000
283
9,339,000
0
0
222
1
222
283
10
61
1
2,891
3,113
0.03%

34,000
6,435
218,790,000
0
0
4,850
1
4,850
6,435
10
1,585
1
65,935
70,785
0.03%

35,000
18
630,000
0
0
12
1
12
18
11
0
0
198
210
0.03%

36,000
18
648,000
0
0
13
1
13
18
11
0
0
198
211
0.03%

37,000
16
592,000
0
0
11
1
11
16
11
5
1
181
192
0.03%

38,000
16
608,000
0
0
12
1
12
16
12
0
0
192
204
0.03%

39,000
11
429,000
0
0
9
1
9
11
12
0
0
132
141
0.03%

40,000
20
800,000
0
0
18
1
18
20
12
2
1
242
260
0.03%

41,000
13
533,000
0
0
11
1
11
13
12
2
1
158
169
0.03%

42,000
15
630,000
0
0
11
1
11
15
13
0
0
195
206
0.03%

43,000
15
645,000
0
0
10
1
10
15
13
5
1
200
210
0.03%

44,000
11
484,000
0
0
7
1
7
11
13
4
1
147
154
0.03%

45,000
13
585,000
0
0
9
1
9
13
14
0
0
182
191
0.03%

46,000
24
1,104,000
0
0
18
1
18
24
14
6
1
342
360
0.03%

47,000
20
940,000
0
0
13
1
13
20
14
7
1
287
300
0.03%

48,000
17
816,000
0
0
15
1
15
17
15
0
0
255
270
0.03%

49,000
28
1,372,000
0
0
20
1
20
28
15
0
0
420
440
0.03%

50,000
58
2,900,000
0
0
47
1
47
58
15
11
1
881
928
0.03%

51,000
2,335
119,085,000
0
0
1,749
1
1,749
2,335
15
586
1
35,611
37,360
0.03%

합계
338,032
839,185,280
0
0
256,250
1
256,250
76,841
-
21,150
-
256,250
512,500
0.06%

주1)
당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 256,250주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 338,032건임에 따라, 균등배정수량 256,250주 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주2)
338,032건의 전체 청약건수 중 256,250건의 청약자는 추첨 배정 1주를 배정받았습니다.

주3)
비례배정 배정물량 256,250주(50.0%)는 기존과 같이 경쟁률에 따라 안분배정하였으며, 잔여주식 21,150주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
259,777
24.9
5,118
22.3
6,605
12.0
4,847
4.6
-
-
2,613
52.2
278,960
18.1

3개월 확약
285,921
27.4
-
-
9,315
16.9
12,372
11.8
47,400
15.4
-
-
355,008
23.1

1개월 확약
164,014
15.7
-
-
6,559
11.9
17,143
16.4
48,800
15.9
-
-
236,516
15.4

15일 확약
61,549
5.9
456
2.0
2,335
4.2
3,848
3.7
-
-
120
2.4
68,308
4.4

미확약
271,256
26.0
17,371
75.7
30,306
55.0
66,207
63.4
211,300
68.7
2,268
45.4
598,708
38.9

계
1,042,517
100.0
22,945
100.0
55,120
100.0
104,417
100.0
307,500
100.0
5,001
100.0
1,537,500
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
주주명
증자전
증자후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
최윤성
10,213,256
59.93
10,213,256
53.32
최대주주

5% 이상 소유주주
기술신용보증기금
1,450,080
8.51
1,450,080
7.57
-

아주좋은기술금융펀드
1,205,478
7.07
1,205,478
6.29
-

아주좋은그로쓰2호투자조합
964,383
5.66
964,383
5.03
-

합계
13,833,197
81.17
13,833,197
72.22
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 02월 28일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 03월 03 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 02월 17일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 02월 17일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
나노팀(www.nanotim.co.kr)
2023년 02월 20일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 02월 20일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 02월 23일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 02월 23일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2023년 01월 10일 (증권신고서)■ 2023년 01월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 02월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 나노팀㈜: 대전광역시 유성구 국제과학2로 14

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일■ 2023년 01월 10일 (예비투자설명서)■ 2023년 01월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 02월 03일 (투자설명서)■ 2023년 02월 17일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,650,000,000
13,000
2,050,000
26,650,000,000
-

계
26,650,000,000
13,000
2,050,000
26,650,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
26,650,000,000
13,000
2,050,000
26,650,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

13,629,292,000
-
3,000,000,000
8,592,000,000
-
1,428,708,000
26,650,000,000

1) 상장주선인 의무인수분 61,500주, 799,500,000원이 제외된 금액입니다.2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.