롯데지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230222)
제출인: 롯데지주

증권신고서(채무증권)
3.7
롯데지주(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 02월 22일

회 사 명 :
롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :
이 동 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화)02-750-7114

(홈페이지) https://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)컴플라이언스팀장(상무) (성 명)박 왕 근

(전 화)02-750-7372

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 16일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 02월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 02월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 롯데지주㈜ 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채롯데지주㈜ 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채롯데지주㈜ 제16-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제16-1회 금 일천오백억원(\150,000,000,000)제16-2회 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)제16-3회 금 칠백억원(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
모집 또는 매출총액250,000,000,000원

모집 또는 매출총액
350,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 추가 기재
-
(주3) 추가기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
16-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 28일

원리금지급대행기관
(주)우리은행롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

2023년 02월 15일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%(액면금액 x 0.15%)
총액인수

대표
삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%(액면금액 x 0.15%)
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%(액면금액 x 0.15%)
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%(액면금액 x 0.15%)
총액인수

인수
아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%(액면금액 x 0.15%)
총액인수

인수
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%(액면금액 x 0.15%)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 28일
2023년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
282,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임

(주1) 본 사채는 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
16-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

2023년 02월 15일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%(액면금액 x 0.15%)
총액인수

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%(액면금액 x 0.15%)
총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%(액면금액 x 0.15%)
총액인수

대표
키움증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%(액면금액 x 0.15%)
총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%(액면금액 x 0.15%)
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%(액면금액 x 0.15%)
총액인수

인수
BNK투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%(액면금액 x 0.15%)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 28일
2023년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
350,800,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임

주1) 본 사채는 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
16-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 28일

원리금지급대행기관
(주)우리은행롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

2023년 02월 15일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%(액면금액 x 0.15%)
총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%(액면금액 x 0.15%)
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%(액면금액 x 0.15%)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 28일
2023년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
89,240,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 02월20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임

주1) 본 사채는 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
16-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액

150,000,000,000

발행가액

150,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 28일

원리금지급대행기관
(주)우리은행롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

2023년 02월 15일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,700,000
47,000,000,000
정액
총액인수

대표
삼성증권
5,200,000
52,000,000,000

정액

총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000

정액

총액인수

인수
하나증권
1,550,000
15,500,000,000

정액

총액인수

인수
아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000

정액

총액인수

인수
SK증권
1,550,000
15,500,000,000

정액

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 28일
2023년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

150,000,000,000

발행제비용
401,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임

(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데지주㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
16-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액

130,000,000,000

모집(매출)총액

130,000,000,000

발행가액

130,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

2023년 02월 15일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000

정액

총액인수

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000

정액

총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000

정액

총액인수

대표
키움증권
3,000,000
30,000,000,000

정액

총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000

정액

총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000

정액

총액인수

인수
BNK투자증권
1,000,000
10,000,000,000

정액

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 28일
2023년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

130,000,000,000

발행제비용
361,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임

(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데지주㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
16-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액

70,000,000,000

발행가액

70,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 28일

원리금지급대행기관
(주)우리은행롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

2023년 02월 15일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000

정액

총액인수

대표
신한투자증권
3,500,000
35,000,000,000

정액

총액인수

인수
한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000

정액

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 28일
2023년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

70,000,000,000

발행제비용
195,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 02월20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임

(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데지주㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일,2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023.02.15 / 2023.02.15

평가결과등급
AA0(부정적) / AA0(부정적)

대표주관회사
키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 02월 28일

납 입 기 일
2023년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
-

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임

(주1) 본 사채는 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
120,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일,2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023.02.15 / 2023.02.15

평가결과등급
AA0(부정적) / AA0(부정적)

대표주관회사
키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 02월 27일

납 입 기 일
2023년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
-

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임

(주1) 본 사채는 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[회 차 : 16-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일,2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일,2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일,2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023.02.15 / 2023.02.15

평가결과등급
AA0(부정적) / AA0(부정적)

대표주관회사
키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 02월 28일

납 입 기 일
2023년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
-

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임

(주1) 본 사채는 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

150,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일,2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023.02.15 / 2023.02.15

평가결과등급
AA0(부정적) / AA0(부정적)

대표주관회사
키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 02월 28일

납 입 기 일
2023년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
-

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임

(주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

130,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일,2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023.02.15 / 2023.02.15

평가결과등급
AA0(부정적) / AA0(부정적)

대표주관회사
키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 02월 27일

납 입 기 일
2023년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
-

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임

(주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 16-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

70,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일,2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일,2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일,2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023.02.15 / 2023.02.15

평가결과등급
AA0(부정적) / AA0(부정적)

대표주관회사
키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 02월 28일

납 입 기 일
2023년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
-

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임

(주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측결과본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2023년 02월 20일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)가 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.[제16-1회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제16-2회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다[제16-3회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제16-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
4
13
3
-
-
-
20

수량
800
2,100
300
-
-
-
3,200

경쟁율
0.80 : 1
2.10 : 1
0.30 : 1
-
-
-
3.20 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는외국기관투자자

[회차: 제16-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
4
6
1
-
-
-
11

수량
900
900
300
-
-
-
2,100

경쟁율
0.75 : 1
0.75 : 1
0.25 : 1
-
-
-
1.75 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는외국기관투자자

[회차: 제16-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
2
6
2
-
-
-
10

수량
200
350
300
-
-
-
850

경쟁율
0.67 : 1
1.17 : 1
1.00 : 1
-
-
-
2.83 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제16-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-31
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
1
3.13%
포함

-25
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.25%
2
9.38%
포함

-15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
3
12.50%
포함

-10
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.25%
5
18.75%
포함

-5
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.25%
7
25.00%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
8
28.13%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
9
31.25%
포함

1
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
15.63%
10
46.88%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
11
50.00%
포함

16
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.56%
12
51.56%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
13
54.69%
포함

21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
14
57.81%
포함

25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
15
60.94%
포함

33
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.56%
16
62.50%
포함

35
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
17
65.63%
포함

40
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
18
68.75%
포함

45
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
31.25%
20
100.00%
불포함

합계
3
300
14
2,600
3
300
-
-
-
-
-
-
20
3,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제16-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
9.52%
1
9.52%

포함

-10
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
14.29%
2
23.81%

포함

-3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
3
28.57%

포함

3
1
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
600
28.57%
4
57.14%

포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
5
61.90%

포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
6
66.67%

포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
7
71.43%

포함

29
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
14.29%
8
85.71%

포함

35
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
9
90.48%

포함

39
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
11
100.00%

포함

합계
4
900
6
900
1
300
-
-
-
-
-
-
11
2,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제16-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.88%
1
5.88%
포함

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
11.76%
2
17.65%
포함

-19
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.88%
3
23.53%
포함

-5
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
11.76%
5
35.29%
포함

-1
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
35.29%
7
70.59%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
11.76%
8
82.35%
포함

40
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.88%
9
88.24%
포함

50
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
11.76%
10
100.00%
포함

합계
2
200
6
350
2
300
-
-
-
-
-
-
10
850
100.00%
-
-
포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제16-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
롯데지주㈜ 2년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-31
-25
-15
-10
-5
-3
0
1
15
16
20
21
25
33
35
40
45
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

500

500

기관투자자11

100

100

기관투자자12

50

50

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

50

50

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

500
500

기관투자자20

500
500

합계
100
200
100
200
200
100
100
500
100
50
100
100
100
50
100
100
1,000

3,200

누적 합계
100
300
400
600
800
900
1,000
1,500
1,600
1,650
1,750
1,850
1,950
2,000
2,100
2,200
3,200
-

[회차: 제16-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
롯데지주㈜ 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-10
-3
3
5
20
25
29
35
39
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

300

300

기관투자자3

100

100

기관투자자4

600

600

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

300

300

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100
100

기관투자자11

100
100

합계
200
300
100
600
100
100
100
300
100
200
2,100

누적 합계
200
500
600
1,200
1,300
1,400
1,500
1,800
1,900
2,100
-

[회차: 제16-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
롯데지주㈜ 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-25
-20
-19
-5
-1
0
40
50
합계

기관투자자1
50

50

기관투자자2

100

100

기관투자자3

50

50

기관투자자4

50

50

기관투자자5

50

50

기관투자자6

200

200

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

50

50

기관투자자10

100
100

합계
50
100
50
100
300
100
50
100
850

누적 합계
50
150
200
300
600
700
750
850

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2023년 02월 20일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 롯데지주와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,500억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]1. 제16-1회 무보증사채: 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)2. 제16-2회 무보증사채: 1,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,200억원)3. 제16-3회 무보증사채: 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]1. 제16-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,200억원- 총 참여신청범위: -0.31%p. ~ +0.45%p.- 총 참여신청건수: 20건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 18건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,200억원2. 제16-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,100억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.39%p.- 총 참여신청건수: 11건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 11건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,100억원3. 제16-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 850억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 10건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 10건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 850억원
본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

공동대표주관회사는 발행회사인 롯데지주(주)와 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.- 본 사채의 발행금리[제16-1회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제16-2회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제16-3회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제16-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.15
총액인수

삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.15
총액인수

미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.15
총액인수

하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.15
총액인수

아이비케이투자증권
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000
0.15
총액인수

SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제16-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.15
총액인수

NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 의사당대로 108
25,000,000,000
0.15
총액인수

신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 60
15,000,000,000
0.15
총액인수

키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
25,000,000,000
0.15
총액인수

한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.15
총액인수

신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.15
총액인수

BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제16-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 의사당대로 108
5,000,000,000
0.15
총액인수

신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 60
15,000,000,000
0.15
총액인수

한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[제16-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
100,000,000,000
2,400,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제16-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
120,000,000,000
2,880,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제16-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
30,000,000,000
720,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제16-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
47,000,000,000
정액
총액인수

삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

52,000,000,000

정액

총액인수

미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000

정액

총액인수

하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

15,500,000,000

정액

총액인수

아이비케이투자증권
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000

정액

총액인수

SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

15,500,000,000

정액

총액인수

(삭제)

[제16-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000

정액

총액인수

NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 의사당대로 108

30,000,000,000

정액

총액인수

신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 60
15,000,000,000

정액

총액인수

키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

30,000,000,000

정액

총액인수

한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000

정액

총액인수

신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000

정액

총액인수

BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
10,000,000,000

정액

총액인수

(삭제)

[제16-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 의사당대로 108

20,000,000,000

정액

총액인수

신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 60

35,000,000,000

정액

총액인수

한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
15,000,000,000

정액

총액인수

(삭제)
나. 사채의 관리계약

[제16-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터

150,000,000,000

2,570,000
-

(삭제)

[제16-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터

130,000,000,000

2,230,000
-

(삭제)

[제16-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터

70,000,000,000

1,200,000
-

(삭제)
(주5) 정정 전

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제16-1회 무보증사채
1,000
(주3)
2025년 02월 28일
-

제16-2회 무보증사채
1,200
(주4)
2026년 02월 27일
-

제16-3회 무보증사채
300
(주5)
2028년 02월 28일
-

합 계
2,500
-
-
-

(주1) 본 사채는 2023년 02월 20일 09시~16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 제16-1회 무보증사채 : 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 제16-2회 무보증사채 : 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 제16-3회 무보증사채 : 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제16-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
100,000,000,000
2,400,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제16-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
120,000,000,000
2,880,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제16-3회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
30,000,000,000
720,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제16-1회 무보증사채
1,500
(주1)
2025년 02월 28일
-

제16-2회 무보증사채
1,300
(주2)
2026년 02월 27일
-

제16-3회 무보증사채
700
(주3)
2028년 02월 28일
-

합 계
3,500
-
-
-

(주1) 제16-1회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 제16-2회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 제16-3회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제16-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
150,000,000,000
2,570,000
-

(삭제)

[회 차 : 제16-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
130,000,000,000
2,230,000
-

(삭제)

[회 차 : 제16-3회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
70,000,000,000
1,200,000
-

(삭제)
(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
282,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,717,380,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
350,800,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,649,200,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 16-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
89,240,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,910,760,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
발행금액 × 0.15%

발행분담금
60,000,000
발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
68,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
2,400,000
정액지급

합 계
282,620,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
180,000,000
발행금액 × 0.15%

발행분담금
84,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
81,600,000
NICE신용평가, 한국신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
2,880,000
정액지급

합 계
350,800,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 16-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
45,000,000
발행금액 × 0.15%

발행분담금
21,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
20,400,000
NICE신용평가, 한국신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
720,000
정액지급

합 계
89,240,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
16-1
(기준일 :
2023년 02월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000
-
-
100,000
-

회차 :
16-2
(기준일 :
2023년 02월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000
-
-
120,000
-

회차 :
16-3
(기준일 :
2023년 02월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

나. 자금의 사용목적 상세내역

[채무상환자금]당사는 금번 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총 2,500억원은 당사가 발행한 기업어음증권(2,100억원) 및 회사채(400억원) 상환 목적으로 사용할 예정이며, 상세 내역은 하기와 같습니다.

(1) 기업어음증권 상환 내역

(단위: 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일
발행금액
이자율
신용등급
만기일

롯데지주
기업어음증권
사모
2023.02.01
30,000
3.72
A1
2023.02.28

롯데지주
기업어음증권
사모
2023.02.01
30,000
3.72
A1
2023.02.28

롯데지주
기업어음증권
사모
2023.01.09
100,000
4.52
A1
2023.04.10

롯데지주
기업어음증권
사모
2023.01.31
50,000
3.95
A1
2023.06.08

합 계
210,000
-

(2) 회사채 상환 내역

(단위: 백만원, %)

발행회사
종목명
발행방법
이자율
발행일
만기일
발행금액
상환예정금액

롯데지주
제7회 외화사채
사모
1.44
2020.04.28
2023.04.28
126,730
40,000

합 계
126,730
40,000

당사는 금리전망, 시장상황 등 전체적인 여건을 고려하여 안정적 유동성 확보를 위하여 상기의 기업어음증권 및 회사채의 상환기간이 도래하기 전 선제적인 상환자금 마련 목적으로 본건 제16회 무보증 사채를 발행하도록 결정하였습니다.금번 제16회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
401,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,598,780,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
361,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,638,880,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 16-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
195,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,804,380,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
225,000,000
발행금액 × 0.15%

발행분담금
90,000,000
발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
81,430,000
NICE신용평가, 한국신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
2,570,000
정액지급

합 계
401,220,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
195,000,000
발행금액 × 0.15%

발행분담금
91,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
70,570,000
NICE신용평가, 한국신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
2,230,000
정액지급

합 계
361,120,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 16-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

105,000,000

발행금액 × 0.15%

발행분담금
49,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
38,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
1,200,000
정액지급

합 계
195,620,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
16-1
(기준일 :

2023년 02월
22일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000
-
-

150,000

-

회차 :
16-2
(기준일 :

2023년 02월
22일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-

130,000

-
-

130,000

-

회차 :
16-3
(기준일 :

2023년 02월
22일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-

70,000

-
-

70,000

-

나. 자금의 사용목적 상세내역

[채무상환자금]당사는 금번 제16-1회, 제16-2회 및 제16-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총
3,500억원은 당사가 발행한 기업어음증권(
2,400억원), 회사채(400억원)
및 은행차입금(700억원) 상환 목적으로 사용할 예정이며, 상세 내역은 하기와 같습니다.

(1) 기업어음증권 상환 내역

(단위: 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일
발행금액
이자율
신용등급
만기일

롯데지주
기업어음증권
사모
2023.02.01
30,000
3.72
A1
2023.02.28

롯데지주
기업어음증권
사모
2023.02.01
30,000
3.72
A1
2023.02.28

롯데지주
기업어음증권
사모
2023.01.09
100,000
4.52
A1
2023.04.10

롯데지주
기업어음증권
사모
2023.01.31
60,000
3.95
A1
2023.06.08

롯데지주
기업어음증권
사모
2023.01.31
20,000
3.95
A1
2023.06.08

합 계

240,000

-

(2) 회사채 상환 내역

(단위: 백만원, %)

발행회사
종목명
발행방법
이자율
발행일
만기일
발행금액
상환예정금액

롯데지주
제7회 외화사채
사모
1.44
2020.04.28
2023.04.28
126,730
40,000

합 계
126,730
40,000

(3) 은행차입금 상환 내역

(단위: 백만원, %)

구분
차입처
금리
차입일
만기일
차입금액
상환예정금액

일반대출
우리은행
CD(91일)+1.23
2022.06.30
2023.06.30
200,000
70,000

합 계
200,000
70,000

당사는 금리전망, 시장상황 등 전체적인 여건을 고려하여 안정적 유동성 확보를 위하여 상기의 기업어음증권, 은행차입금 및 회사채의 상환기간이 도래하기 전 선제적인 상환자금 마련 목적으로 본건 제16회 무보증 사채를 발행하도록 결정하였습니다.금번 제16회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.