SK — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230221)
제출인: SK

증권신고서(채무증권)
3.7
SK주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 02월 21일

회 사 명 :
SK 주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 동 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최적화실장 (성 명) 장 근 준

(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 02월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 02월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : SK 주식회사 제306-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK 주식회사 제306-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제306-1회 금
일천육백억원(\160,000,000,000)제306-2회 금
이천삼백억원(\230,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[기재정정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
300,000,000,000원
390,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소 사업위험. (6-1)
아니오
자진 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

사업위험. (6-2)
아니오
자진 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

사업위험. (11-1)
아니오
자진 정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

회사위험. (1-2)
아니오
자진 정정
(주9) 추가 기재

회사위험. (2-1)
아니오
자진 정정
(주10) 추가 기재

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

*) 핵심투자위험, 제2부 발행인에 관한 사항 및 단순오기에 대한 정정은 별도의 정정표의 기재 없이 본문에 반영하였습니다.

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
306-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
한국기업평가 AA+/NICE신용평가 AA+/한국신용평가 AA+
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
6,500,000
65,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
6,500,000
65,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 27일
2023년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
649,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
306-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
한국기업평가 AA+/NICE신용평가 AA+/한국신용평가 AA+
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 27일
2023년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
620,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
306-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
160,000,000,000
모집(매출)총액
160,000,000,000

발행가액
160,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 14일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2023년 02월 14일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2023년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 27일
2023년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
160,000,000,000

발행제비용
688,830,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
306-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
230,000,000,000
모집(매출)총액
230,000,000,000

발행가액
230,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 14일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2023년 02월 14일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2023년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
9,500,000
95,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
9,500,000
95,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 27일
2023년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
230,000,000,000

발행제비용
932,110,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 306-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 05월 27일, 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일,

2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일,

2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
미래에셋증권(주)

분석일자
2023년 02월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 02월 27일

납 입 기 일
2023년 02월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 306-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2023년 05월 27일, 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일,

2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일,

2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일,

2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 27일,

2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
미래에셋증권(주)

분석일자
2023년 02월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 02월 27일

납 입 기 일
2023년 02월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 306-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 05월 27일, 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일,

2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일,

2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
미래에셋증권(주)

분석일자
2023년 02월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 02월 27일

납 입 기 일
2023년 02월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 306-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
230,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
230,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2023년 05월 27일, 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일,

2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일,

2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일,

2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 27일,

2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
미래에셋증권(주)

분석일자
2023년 02월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 02월 27일

납 입 기 일
2023년 02월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

라. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회차: 제306-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
9
8
12
-
-
-
29

수량
1,800
1,600
1,900
-
-
-
5,300

경쟁율
1.20 : 1
1.07 : 1
1.27 : 1
-
-
-
3.53 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는외국기관투자자

[회차: 제306-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
19
3
18
-
-
-
40

수량
2,600
1,100
3,500
-
-
-
7,200

경쟁율
1.73 : 1
0.73 : 1
2.33 : 1
-
-
-
4.80 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제306-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적
거래실적

(집합, 일임)
중개업자
은행, 보험
유*
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-35
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
5.66%
300
5.66%
포함

-31
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
7.55%
700
13.21%
포함

-30
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
7.55%
1,100
20.75%
포함

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
1,200
22.64%
포함

-23
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
1,300
24.53%
포함

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
1,400
26.42%
포함

-18
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.77%
1,600
30.19%
포함

-13
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.77%
1,800
33.96%
포함

-10
-
-
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
5.66%
2,100
39.62%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
2,200
41.51%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
2,300
43.40%
포함

-6
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.66%
2,600
49.06%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
2,700
50.94%
포함

0
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1000
18.87%
3,700
69.81%
포함

5
2
700
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
900
16.98%
4,600
86.79%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
4,700
88.68%
포함

10
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.77%
4,900
92.45%
포함

21
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.77%
5,100
96.23%
포함

25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
5,200
98.11%
포함

30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
5,300
100.00%
포함

합계
9
1,800
8
1,600
12
1,900
-
-
-
-
-
-
29
5,300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제306-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적
거래실적

(집합, 일임)
중개업자
은행, 보험
유*
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-53
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
5.56%
400
5.56%
포함

-51
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
500
6.94%
포함

-50
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.17%
800
11.11%
포함

-46
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
900
12.50%
포함

-45
-
-
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
2
600
8.33%
1,500
20.83%
포함

-44
-
-
-
-
1
600
-
-
-
-
-
-
1
600
8.33%
2,100
29.17%
포함

-43
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.78%
2,300
31.94%
포함

-41
1
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
5.56%
2,700
37.50%
포함

-40
2
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
5.56%
3,100
43.06%
포함

-36
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
3,200
44.44%
포함

-35
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
3,300
45.83%
포함

-32
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
3,400
47.22%
포함

-31
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
3,500
48.61%
포함

-30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
3,600
50.00%
포함

-27
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
4.17%
3,900
54.17%
포함

-26
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
4,000
55.56%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
4,100
56.94%
포함

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
4,200
58.33%
포함

-21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
4,300
59.72%
포함

-20
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.17%
4,600
63.89%
포함

-18
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.78%
4,800
66.67%
포함

-17
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.78%
5,000
69.44%
포함

-15
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
5.56%
5,400
75.00%
포함

-12
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.78%
5,600
77.78%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
5,700
79.17%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
5,800
80.56%
포함

-7
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.78%
6,000
83.33%
포함

0
1
200
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,200
16.67%
7,200
100.00%
포함

합계
19
2,600
3
1,100
18
3,500
-
-
-
-
-
-
40
7,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제306-1회]

구분
-35
-31
-30
-25
-23
-20
-18
-13
-10
-9
-8
-6
-5
0
5
9
10
21
25
30
합계

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
400

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
300

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
300
400
400
100
100
100
200
200
300
100
100
300
100
1,000
900
100
200
200
100
100
5,300

누적 합계
300
700
1,100
1,200
1,300
1,400
1,600
1,800
2,100
2,200
2,300
2,600
2,700
3,700
4,600
4,700
4,900
5,100
5,200
5,300
-

[회차: 제306-2회]

구분
-53
-51
-50
-46
-45
-44
-43
-41
-40
-36
-35
-32
-31
-30
-27
-26
-25
-23
-21
-20
-18
-17
-15
-12
-10
-9
-7
0
합계

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자7
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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200

기관투자자8
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600
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200
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200

기관투자자10
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200
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200

기관투자자12
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100
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100

기관투자자13
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100
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기관투자자14
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기관투자자15
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100

기관투자자16
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100
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100

기관투자자17
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100
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100

기관투자자18
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100
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100

기관투자자19
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100
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100

기관투자자20
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100
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100

기관투자자21
-
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300
-
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300

기관투자자22
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100
-
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100

기관투자자23
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100
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100

기관투자자24
-
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100
-
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100

기관투자자25
-
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100
-
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100

기관투자자26
-
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-
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100
-
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100

기관투자자27
-
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100
-
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100

기관투자자28
-
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-
-
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100
-
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100

기관투자자29
-
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-
-
-
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-
-
100
-
-
-
-
-
-
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100

기관투자자30
-
-
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-
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-
-
100
-
-
-
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-
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-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
400
100
300
100
600
600
200
400
400
100
100
100
100
100
300
100
100
100
100
300
200
200
400
200
100
100
200
1,200
7,200

누적 합계
400
500
800
900
1,500
2,100
2,300
2,700
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
3,900
4,000
4,100
4,200
4,300
4,600
4,800
5,000
5,400
5,600
5,700
5,800
6,000
7,200
-

4. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제306-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,300억원- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 29건- 유효수요 내 참여신청금액: 5,300억원- 유효수요 내 참여신청건수: 29건제306-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,200억원- 총 참여신청범위: -0.53%p. ~ +0%p.- 총 참여신청건수: 40건- 유효수요 내 참여신청금액: 7,200억원- 유효수요 내 참여신청건수: 40건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK(주)와 대표주관회사인 미래에셋증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2023년 02월 17일 진행한 당사의 수요예측에서 제306-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 253%에 해당하는 5,300억원이, 제306-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 380%에 해당하는 7,200억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제306-1회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제306-2회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제306-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
65,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
65,000,000,000
0.30%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.30%
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제306-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
55,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
55,000,000,000
0.30%
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30%
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
10,000,000,000
0.30%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
10,000,000,000
0.30%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :
제306-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제306-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제306-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
70,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
70,000,000,000
0.30%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.30%
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.30%
총액인수

(문구삭제)

[회 차 :
제306-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
95,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
95,000,000,000
0.30%
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30%
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
10,000,000,000
0.30%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
10,000,000,000
0.30%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30%
총액인수

(문구삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 :
제306-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
160,000,000,000
2,500,000
-

(문구삭제)

[회 차 :
제306-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
230,000,000,000
2,500,000
-

(문구삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제306-1회 무보증사채
150,000,000,000
주2)
2026-02-27
-

제306-2회 무보증사채
150,000,000,000
주2)
2028-02-27
-

합 계
300,000,000,000
-
-
-

주1) 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제306-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제306-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2023년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
제306-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제306-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제306-1회 무보증사채
160,000,000,000
-
2026-02-27
-

제306-2회 무보증사채
230,000,000,000
-
2028-02-27
-

합 계
390,000,000,000
-
-
-

주) [제306-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율[제306-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
제306-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
160,000,000,000
2,500,000
-

(문구삭제)

[회 차 :
제306-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
230,000,000,000
2,500,000
-

(문구삭제)

(주6) 정정 전

코로나19(COVID-19) 여파에도 불구하고 단위당 메모리 채용량 증가, 수요 다양성 확대, 비대면 수요 증가로 인하여 메모리반도체 수요의 견조한 성장세는 2020년과 2021년에도 지속되었습니다. 통신기술의 발달과 제품 고급화, 차별화 영향으로 전방 IT 제품의 단위당 메모리 채용량이 증가하고 있으며, 5G, 자율주행, IoT, VR, 인공지능 등 4차산업 확산과 IT기술의 적용범위 확대로 메모리반도체 수요의 저변이 확대되는 가운데, 코로나19에 따른 생활패턴 변화로 E-Commerce, 클라우드 등 비대면 수요 확대가 메모리반도체 수요의 견조한 성장을 이끌고 있습니다.

글로벌 시장조사기관인 OMDIA는 글로벌 DRAM 수요가 전년대비 2019년 23.2%, 2020년 20.1%, 2021년 21.1% 증가했으며, 2022년에는 성장폭이 다소 둔화되어 17.0%, 2023년 20.7% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 글로벌 NAND 수요가 전년대비 2019년 39.6%, 2020년 28.7%, 2021년 34.8% 증가했으며, 2022년 25.2%, 2023년 33.4% 증가하는 등 장기적으로 견조한 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 DRAM 수요]

(단위 : Millions of 1Gb Equivalent)

Global demand

2020

2021

2022E

2023E

2024E

2025E

Data Processing

79,903

99,640
118,189
143,833
175,594
212,072

Wired Communications

4,398

5,223
5,962
6,991
7,822
8,548

Mobile Communications

59,101

67,043
77,172
91,480
103,106
115,767

Consumer Applications

9,957

13,404
14,747
17,466
20,619
22,428

Automotive

2,132

3,106
4,325
6,271
9,105
12,800

Industrial

691

788
1,053
1,184
1,376
1,636

Total demand

156,181

189,203
221,448
267,225
317,622
373,251

YoY

20.1%

21.1%
17.0%
20.7%
18.9%
17.5%

자료 : OMDIA

[글로벌 NAND 수요]

(단위 : Millions of 1Gb Equivalent)

Global demand

2020

2021

2022E

2023E

2024E

2025E

Removable & Consumer

54,950
79,474
91,882
114,720
166,135
190,546

Mobile

149,171
208,007
272,684
380,750
499,838
652,935

Compute

111,311
140,999
171,820
204,951
255,553
309,472

Cloud/Enterprise

94,456
126,367
157,465
224,996
316,770
430,729

Auto

2,579
3,773
4,853
7,774
10,316
13,687

Others

6,848
6,396
8,605
10,556
12,431
14,363

Total demand

419,315
565,016
707,309
943,747
1,261,043
1,611,732

YoY

28.7%
34.8%
25.2%
33.4%
33.6%
27.8%

자료 : OMDIA

다만, 코로나19 이후 반도체 수요 급증에 따른 투자 확대 및 증산에도 불구하고, 2022년 인플레이션 및 경기 둔화 심화로 전반적인 IT 수요가 감소하고 있으며, 최근 메모리 반도체 가격 하락세가 지속되고 있습니다. 이와 같은 전방 수요 위축과 수익성 악화로 인해 SK하이닉스(주)를 비롯한 마이크론과 키옥시아 등 주요 메모리반도체 업체들은 공급 축소 계획을 발표했습니다.장기적 관점에서 메모리반도체 수요의 견조한 성장이 유지될 것으로 예상되나, 주요 전방산업인 IT제품의 계절적 수요 변동, IDC(Internet Data Center) 기업의 서버 투자 정책 등에 따라 단기적으로 메모리반도체 수요의 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.

(주6) 정정 후

코로나19(COVID-19) 여파에도 불구하고 단위당 메모리 채용량 증가, 수요 다양성 확대, 비대면 수요 증가로 인하여 메모리반도체 수요의 견조한 성장세는 2020년과 2021년에도 지속되었습니다. 통신기술의 발달과 제품 고급화, 차별화 영향으로 전방 IT 제품의 단위당 메모리 채용량이 증가하고 있으며, 5G, 자율주행, IoT, VR, 인공지능 등 4차산업 확산과 IT기술의 적용범위 확대로 메모리반도체 수요의 저변이 확대되는 가운데, 코로나19에 따른 생활패턴 변화로 E-Commerce, 클라우드 등 비대면 수요 확대가 메모리반도체 수요의 견조한 성장을 이끌고 있습니다.

2022년은 COVID-19 사태가 안정화되고 일상이 회복되면서 메모리반도체의 수요와 공급도 안정화 단계로 접어들 것을 예상했으나, 러시아-우크라이나 전쟁, 중국 Lock-down, 세계 경기 침체 우려 등으로 PC와 모바일 수요는 다소 부진한 반면 Server 수요는 IDC센터 투자지속 등으로 인해 상대적으로 견조한 수준을 보였습니다.

2023년에는 모바일 및 서버 수요 증가로 글로벌 메모리반도체 수요가 2022년 대비 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 OMDIA에 따르면 글로벌 DRAM 수요가 전년대비 2020년 20.1%, 2021년 22.5%, 2022년 4.4% 증가했으며, 2023년에도 13.3% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 글로벌 NAND 수요가 전년대비 2020년 28.2%, 2021년 34.5%, 2022년 8.0% 증가했으며, 2023년에도 38.0% 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 DRAM 수요]

(단위 : Millions of 1Gb Equivalent)

Global demand
2023년(F)
2022년(E)
2021년
2020년
2019년

PC
32,764
32,237
36,888
29,401
23,510

Server
84,951
71,600
59,679
46,671
34,390

Mobile
72,200
65,526
66,735
59,101
54,637

Smartphones
66,606
60,396
61,040
53,963
50,039

Other mobile
5,594
5,131
5,695
5,138
4,598

Graphics
8,589
7,207
7,462
5,300
3,746

Consumer
12,268
10,533
9,717
7,610
6,573

Other
15,477
12,613
10,848
8,098
7,173

Automotive
6,720
4,810
3,654
2,132
1,104

Wired
7,416
6,515
5,659
4,398
4,470

Industrial
841
680
788
691
652

Other
500
608
746
877
947

Total demand
226,249
199,715
191,328
156,181
130,029

YoY
13.3%
4.4%
22.5%
20.1%
23.2%

(자료 : OMDIA/2022.12)

[글로벌 NAND 수요]

(단위 : Millions of 1Gb Equivalent)

Worldwide NAND demand
2023년(F)
2022년(E)
2021년
2020년
2019년

Removable & Consumer
127,720
79,894
79,275
55,022
45,691

Mobile
331,365
228,855
207,586
148,973
135,334

Compute
173,313
145,097
140,999
111,311
80,078

Cloud/Enterprise
191,852
142,289
126,367
94,456
55,253

Others
16,371
12,848
9,494
9,427
10,707

Total demand
840,621
608,983
563,721
419,188
327,064

YoY
38.0%
8.0%
34.5%
28.2%
40.1%

(자료 : OMDIA/2022.12)

다만, 코로나19 이후 반도체 수요 급증에 따른 투자 확대 및 증산에도 불구하고,
2023년 인플레이션 및 경기 둔화 심화로 전반적인 IT 수요가 감소하고 있으며, 최근 메모리 반도체 가격 하락세가 지속되고 있습니다. 이와 같은 전방 수요 위축과 수익성 악화로 인해 SK하이닉스(주)를 비롯한 마이크론과 키옥시아 등 주요 메모리반도체 업체들은 공급 축소 계획을 발표했습니다.장기적 관점에서 메모리반도체 수요의 견조한 성장이 유지될 것으로 예상되나, 주요 전방산업인 IT제품의 계절적 수요 변동, IDC(Internet Data Center) 기업의 서버 투자 정책 등에 따라 단기적으로 메모리반도체 수요의 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.

(주7) 정정 전현재 DRAM 시장은 코로나19 이후 투자 확대 및 증산의 효과로 증가한 재고 대비 경기 침체 우려로 인한 수요 감소로 인해 공급과잉이 유지되고 있는 상황입니다. 2018~2019년 DRAM 재고가 많았던 때와 비교하여 재고 조정 정황이 감지되지는 않으며, Server향 DRAM 출하량은 2021년 4분기 대비 증가할 것으로 예상됩니다. 백신 공급이 선진국 위주로 진행되기는 하였으나, 글로벌 공급망은 여전히 코로나19에 영향을 받고 있어 불확실성이 존재합니다. 코로나19 유행의 장기화에 따라 재택 근무와 원격 수업에 대한 수요 역시 부분적으로 확대되고 있습니다. 이러한 수요 뒷받침은 시장이 급락세로 전환되지 않는 이유 중 하나로 작용하고 있으나, DRAM 업체들의 장비와 소재 수급은 글로벌 경기에 따라 변동할 가능성이 있으므로 투자자들은 이 점 유의하시기 바랍니다.

[글로벌 DRAM 시장 수요 대비 공급]

(단위: Millions of 1Gb eq.)

구분

2023년(E)

2022년(E)

2021년

2020년

2019년

2018년

2017년

수요

261,673
213,199
188,373
156,181
130,029
105,572
90,325

공급

269,130
235,074
195,622
156,465
126,614
109,782
90,864

ASP (1GB Eq.)

$0.37
$0.46
$0.49
$0.43
$0.49
$0.94
$0.80

dram 판가 및 수급률.jpg
DRAM 판가 및 수급률

자료 : OMDIA/2022.6

주1) (E) 전망, 수급률=공급/수요

[글로벌 NAND 시장 수요 대비 공급]

(단위: Millions of 1GB eq.)

구분

2023년(E)

2022년(E)

2021년

2020년

2019년

2018년

2017년

수요

907,002
674,353
563,818
419,116
327,064
233,411
173,793

공급

974,107
770,431
603,193
432,783
321,972
247,741
173,626

ASP (1GB Eq.)
$0.07
$0.10
$0.11
$0.13
$0.13
$0.25
$0.31

nand 판가 및 수급률.jpg
NAND 판가 및 수급률

자료 : OMDIA/2022.6

주1) (E) 전망, 수급률=공급/수요

위와 같이 메모리반도체 가격의 변동성은 산업 Cycle 변동에 따라 그 변동성이 크므로 투자에 앞서 가격 변동성을 고려해야 합니다. 이는 메모리반도체 시장이 거시경제등의 외부환경에 민감하고 투자와 생산간 시차의 존재로 가격변화 움직임에 유연한생산대응이 어려워 공급부족과 공급과잉이 반복됨으로써 메모리반도체 가격변동이 크게 나타나기 때문입니다. 최근 반도체 제조업체들의 유연한 투자정책을 통해 공급을 조절하여 2017년 이후 우호적인 수급환경이 지속되고 있으나 장기적으로 사이클에 따라 수급여건이 악화될 가능성이 존재합니다.2020년 들어 코로나19의 확산으로 반도체 업황 또한 다소 위축되는 모습을 보였으나 반도체 수요가 점차 회복되면서 2020년 반도체수출액은 전년 대비 5.6% 증가한 991.8억 달러를 기록하였습니다. 2021년은 지속적인 코로나19사태로 인하여 5G, PC, 스마트폰 등의 분야에서 반도체 수요의 급증이 일어났고, 글로벌적으로 수요 대비 공급이 부족하여 수출액이 2020년 대비 29.0% 증가한 1,280억달러를 기록했습니다.

[반도체 수출 추이]

(단위: 억달러)

반도체 수출액 추이.jpg
반도체 수출액 추이

자료 : 통계청, 반도체산업협회

반도체 산업의 업황을 정확히 전망하기는 어려우나, 향후 코로나19 확산세, 수급여건 및 산업 사이클에 따라 반도체 산업의 업황이 급격히 부정적으로 전환될 가능성을배제할 수 없으니 투자자께서는 반도체산업의 업황 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후
OMDIA는 2021년부터 공급과잉을 보이던 DRAM 가격이 2022년에 감소하기 시작하여 2023년에는 수급불균형 지속으로 대폭 하락할 것으로 전망하고 있으며, NAND가격 또한 3D NAND를 중심으로 NAND에 대한 투자와 생산량 확대가 지속되고 있어 2023년에도 하락을 지속할 것으로 전망하고 있습니다. 최근 NAND 시장은 모바일기기의 고기능화와 고용량 컨텐츠 소비 증가 등에 따른 메모리 증가, SSD의 수요 증가로 양호한 수급 환경이 조성되고 있으나, 이미 과점구도를 형성한 DRAM시장 보다 경쟁기업이 다수이며 중국 기업들의 진입이 비교적 용이할 수 있어 공급 증가로 인한 NAND 가격 하락 가능성이 상존하고 있습니다.

[글로벌 DRAM 시장 수요 대비 공급]

(단위: Millions of 1Gb eq.)

구분

2023년(E)

2022년(E)

2021년

2020년

2019년

2018년

2017년

수요

226,249
199,715
191,328
156,181
130,029
105,572
90,325

공급

240,432
237,754
195,622
156,465
126,614
109,782
90,864

ASP (1GB Eq.)

$0.26
$0.41
$0.49
$0.43
$0.49
$0.94
$0.80

글로벌 dram 시장 수요.gif
글로벌 dram 시장 수요

자료 : OMDIA/2022.12

주1) (E) 전망, 수급률=공급/수요

[글로벌 NAND 시장 수요 대비 공급]

(단위: Millions of 1GB eq.)

구분

2023년(E)

2022년(E)

2021년

2020년

2019년

2018년

2017년

수요

840,621
608,983
563,721
419,188
327,064
233,411
173,793

공급

865,065
742,549
602,970
432,649
321,972
247,741
173,626

ASP (1GB Eq.)
$0.06
$0.10
$0.11
$0.13
$0.13
$0.25
$0.31

글로벌 nand 시장 수요.gif
글로벌 nand 시장 수요

자료 : OMDIA/2022.12

주1) (E) 전망, 수급률=공급/수요

위와 같이 메모리반도체 가격의 변동성은 산업 Cycle 변동에 따라 그 변동성이 크므로 투자에 앞서 가격 변동성을 고려해야 합니다. 이는 메모리반도체 시장이 거시경제등의 외부환경에 민감하고 투자와 생산간 시차의 존재로 가격변화 움직임에 유연한생산대응이 어려워 공급부족과 공급과잉이 반복됨으로써 메모리반도체 가격변동이 크게 나타나기 때문입니다. 최근 반도체 제조업체들의 유연한 투자정책을 통해 공급을 조절하여 2017년 이후 우호적인 수급환경이 지속되고 있으나 장기적으로 사이클에 따라 수급여건이 악화될 가능성이 존재합니다.
2021년 지속적인 코로나19 사태로 인하여 5G, PC, 스마트폰 등의 분야에서 반도체 수요의 급증이 일어났고, 글로벌적으로 수요 대비 공급이 부족하여 수출액이 2020년 대비 28.4% 증가한 1,287억달러를 기록했습니다. 2022년은 2021년에 이어 역대 최대 규모 수출을 달성하였지만 급격한 단가 하락 및 전방 수요 감소로 인한 재고누적 등 메모리 반도체 수출이 2022년 6월부터 6개월 연속 감소하며 2022년 12월 반도체 수출은 전년 동월 대비 27.8% 감소한 92.8억불을 기록하였습니다.

[반도체 수출 추이]

(단위: 억달러)

반도체 수출 추이.gif
반도체 수출 추이

자료 : 산업통상자원부, ICT수출입통계(2023.01.12)

(주8) 정정 전

[반도체 월별 수출 현황]

(단위 : 억 달러)

반도체 월별 수출현황.jpg
반도체 월별 수출현황

자료 : 국가통계포털

[연도별 반도체 지표 동향]

구 분
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

반도체
반도체 수출(억불)
507.1
501.5
504.3
571.4
626.5
629.2
622.3
979.4
1267.1
951.6
1,002.5
1,287

반도체 수출증가율(%)
63.4
-1.1
0.6
13.3
9.6
0.4
-1.1
57.4
29.4
-24.9
5.3
28.4

반도체 수입(억불)
311.4
324.8
322.4
346.3
364.6
382.8
366.1
411.8
447.3
474.0
502.8
602.5

반도체 수입증가율(%)
17.0
4.3
-0.7
7.4
5.3
5.0
-4.4
12.5
8.6
6.0
6.9
21.8

자료 : 국가통계포털

한편, 국내 반도체 수출금액은 2014년 미세공정, 3D 낸드 등 국내 기업들의 기술 우위를 바탕으로 2014년 600억 달러를 돌파하였습니다. 2015년과 2016년 상반기까지공급과잉과 업황 악화로 D램 단가 하락세가 지속되면서 반도체 시장규모가 축소되었으나 국내 기업들의 시장 점유율 확대로 연간 수출 금액은 전년대비 약 0.4% 증가하였습니다. 한편, 2016년 하반기 이후 고용량 데이터 처리를 위한 D램 등 메모리 반도체 수요가 크게 증가하였으며, 2017년 DRAM 가격이 전년대비 1.77달러 상승하며반도체 수출액이 크게 증가하였습니다. 이러한 성장세는 2018년 상반기까지 이어졌으나, 2018년 하반기부터 글로벌 수요 둔화 및 가격 하락으로 메모리 시장의 침체가 시작되었습니다. 2018년 9월 125억 달러로 최고치를 기록하였던 월별 반도체 수출금액은 반도체 가격 하락으로 감소하기 시작하여 2019년 2월 69억 달러까지 감소하였으나 그 이후 수출 물량 증가로 인해 2021년 12월 약 127.8억 달러 수준까지 상승하였습니다. 성장 모멘텀이 지속되고 있으나 급격한 시장 상황 변동에 의해 반도체 가격하락 및 수출 물량 감소로 이어질 수 있는 바, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

[반도체 수출 현황]

(단위 : 억 달러)

반도체 수출 추이.gif
반도체 수출 추이

자료 : 국가통계포털

[연도별 반도체 지표 동향]

구분
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

반도체수출액
504
571
626
629
622
997
1,281
952
1,003
1,287
1,309

증감율
0.60%
13.3%
9.6%
0.4%
-1.1%
60.2%
28.6%
-25.7%
5.4%
28.4%
1.7%

자료 : 국가통계포털

한편, 국내 반도체 수출금액은 2014년 미세공정, 3D 낸드 등 국내 기업들의 기술 우위를 바탕으로 2014년 600억 달러를 돌파하였습니다. 2015년과 2016년 상반기까지공급과잉과 업황 악화로 D램 단가 하락세가 지속되면서 반도체 시장규모가 축소되었으나 국내 기업들의 시장 점유율 확대로 연간 수출 금액은 전년대비 약 0.4% 증가하였습니다. 한편, 2016년 하반기 이후 고용량 데이터 처리를 위한 D램 등 메모리 반도체 수요가 크게 증가하였으며, 2017년 DRAM 가격이 전년대비 1.77달러 상승하며반도체 수출액이 크게 증가하였습니다. 이러한 성장세는 2018년 상반기까지 이어졌으나, 2018년 하반기부터 글로벌 수요 둔화 및 가격 하락으로 메모리 시장의 침체가 시작되었습니다. 2018년 9월 125억 달러로 최고치를 기록하였던 월별 반도체 수출금액은 반도체 가격 하락으로 감소하기 시작하여 2019년 2월 69억 달러까지 감소하였으나 그 이후 수출 물량 증가로 인해 2021년 12월 약 127.8억 달러 수준까지 상승하였습니다.
2022년 총 반도체 수출액은 1,309억원을 달성하며 성장 모멘텀이 지속되고 있으나 급격한 시장 상황 변동에 의해 반도체 가격하락 및 수출 물량 감소로 이어질 수 있는 바, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

(주9) 추가 기재

유가 상승에 따른 석유 제품 마진 상승 및 판매량 증가 영향으로 매출 및 영업이익이 2021년 대비 증가하였으나 2021년 종속회사의 사업분할 등에 따른 일시적인 법인세 비용 감소 효과로 2021년 당기순이익 대비 2022년 잠정 당기순이익은 감소하였습니다.

(주10) 추가 기재다만, SK그룹 지주회사인 동사의 지위 및 그룹 주력사들이 업계 내 선두권의 시장지위를 바탕으로 확고한 영업기반과 사업경쟁력을 확보하고 있는 점 등을 감안할 때 차환리스크나 유동성 리스크가 발생할 가능성이 낮을 것으로 보이나,
(주11) 정정 전

가. 자금조달금액

[제306-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
649,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,350,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제306-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
620,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,379,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제306-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
450,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
105,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
90,000,000
-

합 계
649,820,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제306-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
450,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
105,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
60,000,000
-

합 계
620,020,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

발행제비용의 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

회차 :
306-1
(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

회차 :
306-2
(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역
[채무상환자금]금번 당사가 발행하는 제306-1회 및 306-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원은 회사채 및 기업어음증권 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목

전자등록금액

이자율

발행일

만기일

비고

회사채

150,000

2.21%

2016-03-07

2023-03-07

-

기업어음증권

30,000

5.11%

2022-12-14

2023-03-14

-

기업어음증권

30,000

5.11%

2022-12-15

2023-03-15

-

기업어음증권

40,000

5.49%

2022-11-30

2023-03-17

-

기업어음증권

40,000

4.59%

2022-12-20

2023-03-20

-

기업어음증권

10,000

4.59%

2022-12-21

2023-03-21

합 계

300,000

자료 : 당사 제시 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주11) 정정 후

가. 자금조달금액

[제306-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
688,830,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
159,311,170,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제306-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
230,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
932,110,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
229,067,890,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제306-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
480,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
112,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
92,010,000
-

합 계
688,830,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제306-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
690,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
161,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,600,000
발행가액 2,000억원 이상 5,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
75,990,000
-

합 계
932,110,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

발행제비용의 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

회차 :
306-1
(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-

160,000,000,000

-
-
160,000,000,000
-

회차 :
306-2
(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
230,000,000,000
-
-
230,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역
[채무상환자금]금번 당사가 발행하는 제306-1회 및 306-2회 무보증사채 발행자금
3,900억원은 회사채 및 기업어음증권 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목

전자등록금액

이자율

발행일

만기일

비고

회사채

150,000

2.21%

2016-03-07

2023-03-07

-

기업어음증권

30,000

5.11%

2022-12-14

2023-03-14

-

기업어음증권

30,000

5.11%

2022-12-15

2023-03-15

-

기업어음증권

40,000

5.49%

2022-11-30

2023-03-17

-

기업어음증권

40,000

4.59%

2022-12-20

2023-03-20

-

기업어음증권

10,000

4.59%

2022-12-21

2023-03-21

기업어음증권

50,000

4.59%

2022-12-22

2023-03-22

-

기업어음증권

20,000

3.74%

2023-01-18

2023-03-27

-

기업어음증권

20,000

3.68%

2023-01-25

2023-03-27

-

합 계

390,000

자료 : 당사 제시 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.