차AI헬스케어 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20230221)
제출인: 차AI헬스케어

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
제이준코스메틱(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 02 월 21 일

회 사 명 :
제이준코스메틱(주)

대 표 이 사 :
양 재 원

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 405

(전 화) 02-2193-9500

(홈페이지)http://www.jayjun.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 양 재 원

(전 화) 02-2193-9500

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
630,040

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
3,849,138

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,999,997,440

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
7,936

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
8,817

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)

9. 납입일
2023년 03월 08일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2023년 03월 22일

12. 신주의 상장 예정일
2023년 03월 22일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 02월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 신주 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 5-18조 2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여, 할인율 10%로 산정한 가액입니다. (단, 원단위 미만은 절상함)

2) 주금의 납입일 및 납입처(1) 주금 납입예정일: 2023년 3월 8일(2) 주금 납입은행 : IBK 기업은행 석촌고분역지점3) 기타 사항 (1) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

(2) 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
6,219,282
61,542,473,760
9,895.43

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
391,375
3,686,238,470
9,418.69

최근일 가중산술평균주가(C)
57,008
502,678,840
8,817.69

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
9,377.27

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
8,817.69

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
7,936

최종 발행가액은 원단위 미만 절상하여, 7,936원 입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 이 회사는 제1항의 실권주에 대하여서는 이사회의 결의로 국내외의 투자회사또는 기술 제공회사에 신주인수권을 부여할 수 있다.③ 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 신주를 배정할수 있다.1. 관계 법령에 따라 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7에 의하여 우리사주 조합원에게신주를 우선 배정하는 경우3. 긴급한 자금조달이나 재무구조 개선을 위하여 금융기관이나 금융기관이 결성하는조합에게 신주를 발행하는 경우4. 출자전환을 목적으로 채권자에게 신주를 발행하는 경우5. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주를 발행하는 경우6. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우7. 회사가 경영상 필요로 대주주 또는 임원, 직원, 일반법인, 외국금융기관, 외국인및 개인등 기타 관계자에게 신주를 발행하는 경우 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제11조 ①항 2호 가목 내지 다목의 자 포함)8. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우④ 회생절차 진행 중에는 위 제1항의 규정을 배제하고 다음 각 호의 경우에는 발행예정 주식 총수를 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주를 배정할수 있다.1. 공익채권 및 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우2. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우
운영자금 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)아이오케이컴퍼니
최대주주
회사의 경영상 목적달성
해당사항 없음
630,040
보호예수 예정기간 :2023년 3월 22일 ~ 2024년 3월 21일

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)아이오케이컴퍼니
35,630
한성구
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-
현) (주)디모아구(주)인피니티엔타
17.92

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주1) 상기 출자자수는 2021년 12월 31일 기준입니다.주2) 상기 최대주주의 지분은 본인 및 특수관계인 보유 주식을 합하여 최대주주인 경우 그 중 주식수가 가장 많은 본인 지분에 한하여 기재하였습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월 31일

자산총계
166,507
매출액
24,308

부채총계
15,101
당기순손익
-36,108

자본총계
151,406
외부감사인
태성회계법인

자본금
46,622
감사의견
적정