SK — [기재정정]증권신고서(채무증권) (20230221)
제출인: SK

증권신고서(채무증권)
3.7
SK주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 02월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서(채무증권)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 02월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 02월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[기재정정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
300,000,000,000원
390,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소 사업위험. (6-1)
아니오
자진 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

사업위험. (6-2)
아니오
자진 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

사업위험. (11-1)
아니오
자진 정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

회사위험. (1-2)
아니오
자진 정정
(주9) 추가 기재

회사위험. (2-1)
아니오
자진 정정
(주10) 추가 기재

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

*) 핵심투자위험, 제2부 발행인에 관한 사항 및 단순오기에 대한 정정은 별도의 정정표의 기재 없이 본문에 반영하였습니다.

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
306-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
한국기업평가 AA+/NICE신용평가 AA+/한국신용평가 AA+
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
6,500,000
65,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
6,500,000
65,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 27일
2023년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
649,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
306-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
한국기업평가 AA+/NICE신용평가 AA+/한국신용평가 AA+
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 27일
2023년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
620,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
306-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
160,000,000,000
모집(매출)총액
160,000,000,000

발행가액
160,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 14일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2023년 02월 14일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2023년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 27일
2023년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
160,000,000,000

발행제비용
688,830,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
306-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
230,000,000,000
모집(매출)총액
230,000,000,000

발행가액
230,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 14일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2023년 02월 14일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2023년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
9,500,000
95,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
9,500,000
95,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 27일
2023년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
230,000,000,000

발행제비용
932,110,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 306-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 05월 27일, 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일,

2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일,

2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
미래에셋증권(주)

분석일자
2023년 02월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 02월 27일

납 입 기 일
2023년 02월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 306-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2023년 05월 27일, 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일,

2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일,

2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일,

2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 27일,

2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
미래에셋증권(주)

분석일자
2023년 02월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 02월 27일

납 입 기 일
2023년 02월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 306-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 05월 27일, 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일,

2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일,

2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
미래에셋증권(주)

분석일자
2023년 02월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 02월 27일

납 입 기 일
2023년 02월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 306-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
230,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
230,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2023년 05월 27일, 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일,

2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일,

2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일,

2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 27일,

2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
미래에셋증권(주)

분석일자
2023년 02월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 02월 27일

납 입 기 일
2023년 02월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

라. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회차: 제306-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
9
8
12
-
-
-
29

수량
1,800
1,600
1,900
-
-
-
5,300

경쟁율
1.20 : 1
1.07 : 1
1.27 : 1
-
-
-
3.53 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는외국기관투자자

[회차: 제306-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
19
3
18
-
-
-
40

수량
2,600
1,100
3,500
-
-
-
7,200

경쟁율
1.73 : 1
0.73 : 1
2.33 : 1
-
-
-
4.80 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제306-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적
거래실적

(집합, 일임)
중개업자
은행, 보험
유*
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-35
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
5.66%
300
5.66%
포함

-31
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
7.55%
700
13.21%
포함

-30
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
7.55%
1,100
20.75%
포함

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
1,200
22.64%
포함

-23
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
1,300
24.53%
포함

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
1,400
26.42%
포함

-18
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.77%
1,600
30.19%
포함

-13
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.77%
1,800
33.96%
포함

-10
-
-
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
5.66%
2,100
39.62%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
2,200
41.51%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
2,300
43.40%
포함

-6
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.66%
2,600
49.06%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
2,700
50.94%
포함

0
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1000
18.87%
3,700
69.81%
포함

5
2
700
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
900
16.98%
4,600
86.79%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
4,700
88.68%
포함

10
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.77%
4,900
92.45%
포함

21
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.77%
5,100
96.23%
포함

25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
5,200
98.11%
포함

30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
5,300
100.00%
포함

합계
9
1,800
8
1,600
12
1,900
-
-
-
-
-
-
29
5,300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제306-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적
거래실적

(집합, 일임)
중개업자
은행, 보험
유*
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-53
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
5.56%
400
5.56%
포함

-51
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
500
6.94%
포함

-50
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.17%
800
11.11%
포함

-46
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
900
12.50%
포함

-45
-
-
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
2
600
8.33%
1,500
20.83%
포함

-44
-
-
-
-
1
600
-
-
-
-
-
-
1
600
8.33%
2,100
29.17%
포함

-43
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.78%
2,300
31.94%
포함

-41
1
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
5.56%
2,700
37.50%
포함

-40
2
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
5.56%
3,100
43.06%
포함

-36
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
3,200
44.44%
포함

-35
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
3,300
45.83%
포함

-32
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
3,400
47.22%
포함

-31
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
3,500
48.61%
포함

-30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
3,600
50.00%
포함

-27
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
4.17%
3,900
54.17%
포함

-26
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
4,000
55.56%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
4,100
56.94%
포함

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
4,200
58.33%
포함

-21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
4,300
59.72%
포함

-20
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.17%
4,600
63.89%
포함

-18
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.78%
4,800
66.67%
포함

-17
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.78%
5,000
69.44%
포함

-15
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
5.56%
5,400
75.00%
포함

-12
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.78%
5,600
77.78%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
5,700
79.17%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
5,800
80.56%
포함

-7
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.78%
6,000
83.33%
포함

0
1
200
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,200
16.67%
7,200
100.00%
포함

합계
19
2,600
3
1,100
18
3,500
-
-
-
-
-
-
40
7,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제306-1회]

구분
-35
-31
-30
-25
-23
-20
-18
-13
-10
-9
-8
-6
-5
0
5
9
10
21
25
30
합계

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
400

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
300

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
300
400
400
100
100
100
200
200
300
100
100
300
100
1,000
900
100
200
200
100
100
5,300

누적 합계
300
700
1,100
1,200
1,300
1,400
1,600
1,800
2,100
2,200
2,300
2,600
2,700
3,700
4,600
4,700
4,900
5,100
5,200
5,300
-

[회차: 제306-2회]

구분
-53
-51
-50
-46
-45
-44
-43
-41
-40
-36
-35
-32
-31
-30
-27
-26
-25
-23
-21
-20
-18
-17
-15
-12
-10
-9
-7
0
합계

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자7
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자8
-
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자9
-
-
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200
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200

기관투자자10
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200
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200

기관투자자11
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200
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200

기관투자자12
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100
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100

기관투자자13
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100
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기관투자자14
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기관투자자15
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100
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기관투자자16
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100
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기관투자자17
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100
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100

기관투자자18
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100
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100

기관투자자19
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100
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100

기관투자자20
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100
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100

기관투자자21
-
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300
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300

기관투자자22
-
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100
-
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100

기관투자자23
-
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100
-
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100

기관투자자24
-
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100
-
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100

기관투자자25
-
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100
-
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100

기관투자자26
-
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-
100
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100

기관투자자27
-
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-
-
100
-
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100

기관투자자28
-
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100
-
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100

기관투자자29
-
-
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-
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-
100
-
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-
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100

기관투자자30
-
-
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-
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-
-
100
-
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-
-
-
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-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
400
100
300
100
600
600
200
400
400
100
100
100
100
100
300
100
100
100
100
300
200
200
400
200
100
100
200
1,200
7,200

누적 합계
400
500
800
900
1,500
2,100
2,300
2,700
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
3,900
4,000
4,100
4,200
4,300
4,600
4,800
5,000
5,400
5,600
5,700
5,800
6,000
7,200
-

4. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제306-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,300억원- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 29건- 유효수요 내 참여신청금액: 5,300억원- 유효수요 내 참여신청건수: 29건제306-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,200억원- 총 참여신청범위: -0.53%p. ~ +0%p.- 총 참여신청건수: 40건- 유효수요 내 참여신청금액: 7,200억원- 유효수요 내 참여신청건수: 40건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK(주)와 대표주관회사인 미래에셋증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2023년 02월 17일 진행한 당사의 수요예측에서 제306-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 253%에 해당하는 5,300억원이, 제306-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 380%에 해당하는 7,200억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제306-1회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제306-2회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제306-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
65,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
65,000,000,000
0.30%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.30%
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제306-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
55,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
55,000,000,000
0.30%
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30%
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
10,000,000,000
0.30%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
10,000,000,000
0.30%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :
제306-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제306-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제306-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
70,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
70,000,000,000
0.30%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.30%
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.30%
총액인수

(문구삭제)

[회 차 :
제306-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
95,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
95,000,000,000
0.30%
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30%
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
10,000,000,000
0.30%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
10,000,000,000
0.30%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30%
총액인수

(문구삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 :
제306-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
160,000,000,000
2,500,000
-

(문구삭제)

[회 차 :
제306-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
230,000,000,000
2,500,000
-

(문구삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제306-1회 무보증사채
150,000,000,000
주2)
2026-02-27
-

제306-2회 무보증사채
150,000,000,000
주2)
2028-02-27
-

합 계
300,000,000,000
-
-
-

주1) 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제306-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제306-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2023년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
제306-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제306-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2023년 02월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제306-1회 무보증사채
160,000,000,000
-
2026-02-27
-

제306-2회 무보증사채
230,000,000,000
-
2028-02-27
-

합 계
390,000,000,000
-
-
-

주) [제306-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율[제306-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
제306-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
160,000,000,000
2,500,000
-

(문구삭제)

[회 차 :
제306-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
230,000,000,000
2,500,000
-

(문구삭제)

(주6) 정정 전

코로나19(COVID-19) 여파에도 불구하고 단위당 메모리 채용량 증가, 수요 다양성 확대, 비대면 수요 증가로 인하여 메모리반도체 수요의 견조한 성장세는 2020년과 2021년에도 지속되었습니다. 통신기술의 발달과 제품 고급화, 차별화 영향으로 전방 IT 제품의 단위당 메모리 채용량이 증가하고 있으며, 5G, 자율주행, IoT, VR, 인공지능 등 4차산업 확산과 IT기술의 적용범위 확대로 메모리반도체 수요의 저변이 확대되는 가운데, 코로나19에 따른 생활패턴 변화로 E-Commerce, 클라우드 등 비대면 수요 확대가 메모리반도체 수요의 견조한 성장을 이끌고 있습니다.

글로벌 시장조사기관인 OMDIA는 글로벌 DRAM 수요가 전년대비 2019년 23.2%, 2020년 20.1%, 2021년 21.1% 증가했으며, 2022년에는 성장폭이 다소 둔화되어 17.0%, 2023년 20.7% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 글로벌 NAND 수요가 전년대비 2019년 39.6%, 2020년 28.7%, 2021년 34.8% 증가했으며, 2022년 25.2%, 2023년 33.4% 증가하는 등 장기적으로 견조한 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 DRAM 수요]

(단위 : Millions of 1Gb Equivalent)

Global demand

2020

2021

2022E

2023E

2024E

2025E

Data Processing

79,903

99,640
118,189
143,833
175,594
212,072

Wired Communications

4,398

5,223
5,962
6,991
7,822
8,548

Mobile Communications

59,101

67,043
77,172
91,480
103,106
115,767

Consumer Applications

9,957

13,404
14,747
17,466
20,619
22,428

Automotive

2,132

3,106
4,325
6,271
9,105
12,800

Industrial

691

788
1,053
1,184
1,376
1,636

Total demand

156,181

189,203
221,448
267,225
317,622
373,251

YoY

20.1%

21.1%
17.0%
20.7%
18.9%
17.5%

자료 : OMDIA

[글로벌 NAND 수요]

(단위 : Millions of 1Gb Equivalent)

Global demand

2020

2021

2022E

2023E

2024E

2025E

Removable & Consumer

54,950
79,474
91,882
114,720
166,135
190,546

Mobile

149,171
208,007
272,684
380,750
499,838
652,935

Compute

111,311
140,999
171,820
204,951
255,553
309,472

Cloud/Enterprise

94,456
126,367
157,465
224,996
316,770
430,729

Auto

2,579
3,773
4,853
7,774
10,316
13,687

Others

6,848
6,396
8,605
10,556
12,431
14,363

Total demand

419,315
565,016
707,309
943,747
1,261,043
1,611,732

YoY

28.7%
34.8%
25.2%
33.4%
33.6%
27.8%

자료 : OMDIA

다만, 코로나19 이후 반도체 수요 급증에 따른 투자 확대 및 증산에도 불구하고, 2022년 인플레이션 및 경기 둔화 심화로 전반적인 IT 수요가 감소하고 있으며, 최근 메모리 반도체 가격 하락세가 지속되고 있습니다. 이와 같은 전방 수요 위축과 수익성 악화로 인해 SK하이닉스(주)를 비롯한 마이크론과 키옥시아 등 주요 메모리반도체 업체들은 공급 축소 계획을 발표했습니다.장기적 관점에서 메모리반도체 수요의 견조한 성장이 유지될 것으로 예상되나, 주요 전방산업인 IT제품의 계절적 수요 변동, IDC(Internet Data Center) 기업의 서버 투자 정책 등에 따라 단기적으로 메모리반도체 수요의 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.

(주6) 정정 후

코로나19(COVID-19) 여파에도 불구하고 단위당 메모리 채용량 증가, 수요 다양성 확대, 비대면 수요 증가로 인하여 메모리반도체 수요의 견조한 성장세는 2020년과 2021년에도 지속되었습니다. 통신기술의 발달과 제품 고급화, 차별화 영향으로 전방 IT 제품의 단위당 메모리 채용량이 증가하고 있으며, 5G, 자율주행, IoT, VR, 인공지능 등 4차산업 확산과 IT기술의 적용범위 확대로 메모리반도체 수요의 저변이 확대되는 가운데, 코로나19에 따른 생활패턴 변화로 E-Commerce, 클라우드 등 비대면 수요 확대가 메모리반도체 수요의 견조한 성장을 이끌고 있습니다.

2022년은 COVID-19 사태가 안정화되고 일상이 회복되면서 메모리반도체의 수요와 공급도 안정화 단계로 접어들 것을 예상했으나, 러시아-우크라이나 전쟁, 중국 Lock-down, 세계 경기 침체 우려 등으로 PC와 모바일 수요는 다소 부진한 반면 Server 수요는 IDC센터 투자지속 등으로 인해 상대적으로 견조한 수준을 보였습니다.

2023년에는 모바일 및 서버 수요 증가로 글로벌 메모리반도체 수요가 2022년 대비 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 OMDIA에 따르면 글로벌 DRAM 수요가 전년대비 2020년 20.1%, 2021년 22.5%, 2022년 4.4% 증가했으며, 2023년에도 13.3% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 글로벌 NAND 수요가 전년대비 2020년 28.2%, 2021년 34.5%, 2022년 8.0% 증가했으며, 2023년에도 38.0% 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 DRAM 수요]

(단위 : Millions of 1Gb Equivalent)

Global demand
2023년(F)
2022년(E)
2021년
2020년
2019년

PC
32,764
32,237
36,888
29,401
23,510

Server
84,951
71,600
59,679
46,671
34,390

Mobile
72,200
65,526
66,735
59,101
54,637

Smartphones
66,606
60,396
61,040
53,963
50,039

Other mobile
5,594
5,131
5,695
5,138
4,598

Graphics
8,589
7,207
7,462
5,300
3,746

Consumer
12,268
10,533
9,717
7,610
6,573

Other
15,477
12,613
10,848
8,098
7,173

Automotive
6,720
4,810
3,654
2,132
1,104

Wired
7,416
6,515
5,659
4,398
4,470

Industrial
841
680
788
691
652

Other
500
608
746
877
947

Total demand
226,249
199,715
191,328
156,181
130,029

YoY
13.3%
4.4%
22.5%
20.1%
23.2%

(자료 : OMDIA/2022.12)

[글로벌 NAND 수요]

(단위 : Millions of 1Gb Equivalent)

Worldwide NAND demand
2023년(F)
2022년(E)
2021년
2020년
2019년

Removable & Consumer
127,720
79,894
79,275
55,022
45,691

Mobile
331,365
228,855
207,586
148,973
135,334

Compute
173,313
145,097
140,999
111,311
80,078

Cloud/Enterprise
191,852
142,289
126,367
94,456
55,253

Others
16,371
12,848
9,494
9,427
10,707

Total demand
840,621
608,983
563,721
419,188
327,064

YoY
38.0%
8.0%
34.5%
28.2%
40.1%

(자료 : OMDIA/2022.12)

다만, 코로나19 이후 반도체 수요 급증에 따른 투자 확대 및 증산에도 불구하고,
2023년 인플레이션 및 경기 둔화 심화로 전반적인 IT 수요가 감소하고 있으며, 최근 메모리 반도체 가격 하락세가 지속되고 있습니다. 이와 같은 전방 수요 위축과 수익성 악화로 인해 SK하이닉스(주)를 비롯한 마이크론과 키옥시아 등 주요 메모리반도체 업체들은 공급 축소 계획을 발표했습니다.장기적 관점에서 메모리반도체 수요의 견조한 성장이 유지될 것으로 예상되나, 주요 전방산업인 IT제품의 계절적 수요 변동, IDC(Internet Data Center) 기업의 서버 투자 정책 등에 따라 단기적으로 메모리반도체 수요의 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.

(주7) 정정 전현재 DRAM 시장은 코로나19 이후 투자 확대 및 증산의 효과로 증가한 재고 대비 경기 침체 우려로 인한 수요 감소로 인해 공급과잉이 유지되고 있는 상황입니다. 2018~2019년 DRAM 재고가 많았던 때와 비교하여 재고 조정 정황이 감지되지는 않으며, Server향 DRAM 출하량은 2021년 4분기 대비 증가할 것으로 예상됩니다. 백신 공급이 선진국 위주로 진행되기는 하였으나, 글로벌 공급망은 여전히 코로나19에 영향을 받고 있어 불확실성이 존재합니다. 코로나19 유행의 장기화에 따라 재택 근무와 원격 수업에 대한 수요 역시 부분적으로 확대되고 있습니다. 이러한 수요 뒷받침은 시장이 급락세로 전환되지 않는 이유 중 하나로 작용하고 있으나, DRAM 업체들의 장비와 소재 수급은 글로벌 경기에 따라 변동할 가능성이 있으므로 투자자들은 이 점 유의하시기 바랍니다.

[글로벌 DRAM 시장 수요 대비 공급]

(단위: Millions of 1Gb eq.)

구분

2023년(E)

2022년(E)

2021년

2020년

2019년

2018년

2017년

수요

261,673
213,199
188,373
156,181
130,029
105,572
90,325

공급

269,130
235,074
195,622
156,465
126,614
109,782
90,864

ASP (1GB Eq.)

$0.37
$0.46
$0.49
$0.43
$0.49
$0.94
$0.80

dram 판가 및 수급률.jpg
DRAM 판가 및 수급률

자료 : OMDIA/2022.6

주1) (E) 전망, 수급률=공급/수요

[글로벌 NAND 시장 수요 대비 공급]

(단위: Millions of 1GB eq.)

구분

2023년(E)

2022년(E)

2021년

2020년

2019년

2018년

2017년

수요

907,002
674,353
563,818
419,116
327,064
233,411
173,793

공급

974,107
770,431
603,193
432,783
321,972
247,741
173,626

ASP (1GB Eq.)
$0.07
$0.10
$0.11
$0.13
$0.13
$0.25
$0.31

nand 판가 및 수급률.jpg
NAND 판가 및 수급률

자료 : OMDIA/2022.6

주1) (E) 전망, 수급률=공급/수요

위와 같이 메모리반도체 가격의 변동성은 산업 Cycle 변동에 따라 그 변동성이 크므로 투자에 앞서 가격 변동성을 고려해야 합니다. 이는 메모리반도체 시장이 거시경제등의 외부환경에 민감하고 투자와 생산간 시차의 존재로 가격변화 움직임에 유연한생산대응이 어려워 공급부족과 공급과잉이 반복됨으로써 메모리반도체 가격변동이 크게 나타나기 때문입니다. 최근 반도체 제조업체들의 유연한 투자정책을 통해 공급을 조절하여 2017년 이후 우호적인 수급환경이 지속되고 있으나 장기적으로 사이클에 따라 수급여건이 악화될 가능성이 존재합니다.2020년 들어 코로나19의 확산으로 반도체 업황 또한 다소 위축되는 모습을 보였으나 반도체 수요가 점차 회복되면서 2020년 반도체수출액은 전년 대비 5.6% 증가한 991.8억 달러를 기록하였습니다. 2021년은 지속적인 코로나19사태로 인하여 5G, PC, 스마트폰 등의 분야에서 반도체 수요의 급증이 일어났고, 글로벌적으로 수요 대비 공급이 부족하여 수출액이 2020년 대비 29.0% 증가한 1,280억달러를 기록했습니다.

[반도체 수출 추이]

(단위: 억달러)

반도체 수출액 추이.jpg
반도체 수출액 추이

자료 : 통계청, 반도체산업협회

반도체 산업의 업황을 정확히 전망하기는 어려우나, 향후 코로나19 확산세, 수급여건 및 산업 사이클에 따라 반도체 산업의 업황이 급격히 부정적으로 전환될 가능성을배제할 수 없으니 투자자께서는 반도체산업의 업황 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후
OMDIA는 2021년부터 공급과잉을 보이던 DRAM 가격이 2022년에 감소하기 시작하여 2023년에는 수급불균형 지속으로 대폭 하락할 것으로 전망하고 있으며, NAND가격 또한 3D NAND를 중심으로 NAND에 대한 투자와 생산량 확대가 지속되고 있어 2023년에도 하락을 지속할 것으로 전망하고 있습니다. 최근 NAND 시장은 모바일기기의 고기능화와 고용량 컨텐츠 소비 증가 등에 따른 메모리 증가, SSD의 수요 증가로 양호한 수급 환경이 조성되고 있으나, 이미 과점구도를 형성한 DRAM시장 보다 경쟁기업이 다수이며 중국 기업들의 진입이 비교적 용이할 수 있어 공급 증가로 인한 NAND 가격 하락 가능성이 상존하고 있습니다.

[글로벌 DRAM 시장 수요 대비 공급]

(단위: Millions of 1Gb eq.)

구분

2023년(E)

2022년(E)

2021년

2020년

2019년

2018년

2017년

수요

226,249
199,715
191,328
156,181
130,029
105,572
90,325

공급

240,432
237,754
195,622
156,465
126,614
109,782
90,864

ASP (1GB Eq.)

$0.26
$0.41
$0.49
$0.43
$0.49
$0.94
$0.80

글로벌 dram 시장 수요.gif
글로벌 dram 시장 수요

자료 : OMDIA/2022.12

주1) (E) 전망, 수급률=공급/수요

[글로벌 NAND 시장 수요 대비 공급]

(단위: Millions of 1GB eq.)

구분

2023년(E)

2022년(E)

2021년

2020년

2019년

2018년

2017년

수요

840,621
608,983
563,721
419,188
327,064
233,411
173,793

공급

865,065
742,549
602,970
432,649
321,972
247,741
173,626

ASP (1GB Eq.)
$0.06
$0.10
$0.11
$0.13
$0.13
$0.25
$0.31

글로벌 nand 시장 수요.gif
글로벌 nand 시장 수요

자료 : OMDIA/2022.12

주1) (E) 전망, 수급률=공급/수요

위와 같이 메모리반도체 가격의 변동성은 산업 Cycle 변동에 따라 그 변동성이 크므로 투자에 앞서 가격 변동성을 고려해야 합니다. 이는 메모리반도체 시장이 거시경제등의 외부환경에 민감하고 투자와 생산간 시차의 존재로 가격변화 움직임에 유연한생산대응이 어려워 공급부족과 공급과잉이 반복됨으로써 메모리반도체 가격변동이 크게 나타나기 때문입니다. 최근 반도체 제조업체들의 유연한 투자정책을 통해 공급을 조절하여 2017년 이후 우호적인 수급환경이 지속되고 있으나 장기적으로 사이클에 따라 수급여건이 악화될 가능성이 존재합니다.
2021년 지속적인 코로나19 사태로 인하여 5G, PC, 스마트폰 등의 분야에서 반도체 수요의 급증이 일어났고, 글로벌적으로 수요 대비 공급이 부족하여 수출액이 2020년 대비 28.4% 증가한 1,287억달러를 기록했습니다. 2022년은 2021년에 이어 역대 최대 규모 수출을 달성하였지만 급격한 단가 하락 및 전방 수요 감소로 인한 재고누적 등 메모리 반도체 수출이 2022년 6월부터 6개월 연속 감소하며 2022년 12월 반도체 수출은 전년 동월 대비 27.8% 감소한 92.8억불을 기록하였습니다.

[반도체 수출 추이]

(단위: 억달러)

반도체 수출 추이.gif
반도체 수출 추이

자료 : 산업통상자원부, ICT수출입통계(2023.01.12)

(주8) 정정 전

[반도체 월별 수출 현황]

(단위 : 억 달러)

반도체 월별 수출현황.jpg
반도체 월별 수출현황

자료 : 국가통계포털

[연도별 반도체 지표 동향]

구 분
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

반도체
반도체 수출(억불)
507.1
501.5
504.3
571.4
626.5
629.2
622.3
979.4
1267.1
951.6
1,002.5
1,287

반도체 수출증가율(%)
63.4
-1.1
0.6
13.3
9.6
0.4
-1.1
57.4
29.4
-24.9
5.3
28.4

반도체 수입(억불)
311.4
324.8
322.4
346.3
364.6
382.8
366.1
411.8
447.3
474.0
502.8
602.5

반도체 수입증가율(%)
17.0
4.3
-0.7
7.4
5.3
5.0
-4.4
12.5
8.6
6.0
6.9
21.8

자료 : 국가통계포털

한편, 국내 반도체 수출금액은 2014년 미세공정, 3D 낸드 등 국내 기업들의 기술 우위를 바탕으로 2014년 600억 달러를 돌파하였습니다. 2015년과 2016년 상반기까지공급과잉과 업황 악화로 D램 단가 하락세가 지속되면서 반도체 시장규모가 축소되었으나 국내 기업들의 시장 점유율 확대로 연간 수출 금액은 전년대비 약 0.4% 증가하였습니다. 한편, 2016년 하반기 이후 고용량 데이터 처리를 위한 D램 등 메모리 반도체 수요가 크게 증가하였으며, 2017년 DRAM 가격이 전년대비 1.77달러 상승하며반도체 수출액이 크게 증가하였습니다. 이러한 성장세는 2018년 상반기까지 이어졌으나, 2018년 하반기부터 글로벌 수요 둔화 및 가격 하락으로 메모리 시장의 침체가 시작되었습니다. 2018년 9월 125억 달러로 최고치를 기록하였던 월별 반도체 수출금액은 반도체 가격 하락으로 감소하기 시작하여 2019년 2월 69억 달러까지 감소하였으나 그 이후 수출 물량 증가로 인해 2021년 12월 약 127.8억 달러 수준까지 상승하였습니다. 성장 모멘텀이 지속되고 있으나 급격한 시장 상황 변동에 의해 반도체 가격하락 및 수출 물량 감소로 이어질 수 있는 바, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

[반도체 수출 현황]

(단위 : 억 달러)

반도체 수출 추이.gif
반도체 수출 추이

자료 : 국가통계포털

[연도별 반도체 지표 동향]

구분
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

반도체수출액
504
571
626
629
622
997
1,281
952
1,003
1,287
1,309

증감율
0.60%
13.3%
9.6%
0.4%
-1.1%
60.2%
28.6%
-25.7%
5.4%
28.4%
1.7%

자료 : 국가통계포털

한편, 국내 반도체 수출금액은 2014년 미세공정, 3D 낸드 등 국내 기업들의 기술 우위를 바탕으로 2014년 600억 달러를 돌파하였습니다. 2015년과 2016년 상반기까지공급과잉과 업황 악화로 D램 단가 하락세가 지속되면서 반도체 시장규모가 축소되었으나 국내 기업들의 시장 점유율 확대로 연간 수출 금액은 전년대비 약 0.4% 증가하였습니다. 한편, 2016년 하반기 이후 고용량 데이터 처리를 위한 D램 등 메모리 반도체 수요가 크게 증가하였으며, 2017년 DRAM 가격이 전년대비 1.77달러 상승하며반도체 수출액이 크게 증가하였습니다. 이러한 성장세는 2018년 상반기까지 이어졌으나, 2018년 하반기부터 글로벌 수요 둔화 및 가격 하락으로 메모리 시장의 침체가 시작되었습니다. 2018년 9월 125억 달러로 최고치를 기록하였던 월별 반도체 수출금액은 반도체 가격 하락으로 감소하기 시작하여 2019년 2월 69억 달러까지 감소하였으나 그 이후 수출 물량 증가로 인해 2021년 12월 약 127.8억 달러 수준까지 상승하였습니다.
2022년 총 반도체 수출액은 1,309억원을 달성하며 성장 모멘텀이 지속되고 있으나 급격한 시장 상황 변동에 의해 반도체 가격하락 및 수출 물량 감소로 이어질 수 있는 바, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

(주9) 추가 기재

유가 상승에 따른 석유 제품 마진 상승 및 판매량 증가 영향으로 매출 및 영업이익이 2021년 대비 증가하였으나 2021년 종속회사의 사업분할 등에 따른 일시적인 법인세 비용 감소 효과로 2021년 당기순이익 대비 2022년 잠정 당기순이익은 감소하였습니다.

(주10) 추가 기재다만, SK그룹 지주회사인 동사의 지위 및 그룹 주력사들이 업계 내 선두권의 시장지위를 바탕으로 확고한 영업기반과 사업경쟁력을 확보하고 있는 점 등을 감안할 때 차환리스크나 유동성 리스크가 발생할 가능성이 낮을 것으로 보이나,
(주11) 정정 전

가. 자금조달금액

[제306-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
649,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,350,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제306-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
620,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,379,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제306-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
450,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
105,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
90,000,000
-

합 계
649,820,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제306-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
450,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
105,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
60,000,000
-

합 계
620,020,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

발행제비용의 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

회차 :
306-1
(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

회차 :
306-2
(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역
[채무상환자금]금번 당사가 발행하는 제306-1회 및 306-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원은 회사채 및 기업어음증권 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목

전자등록금액

이자율

발행일

만기일

비고

회사채

150,000

2.21%

2016-03-07

2023-03-07

-

기업어음증권

30,000

5.11%

2022-12-14

2023-03-14

-

기업어음증권

30,000

5.11%

2022-12-15

2023-03-15

-

기업어음증권

40,000

5.49%

2022-11-30

2023-03-17

-

기업어음증권

40,000

4.59%

2022-12-20

2023-03-20

-

기업어음증권

10,000

4.59%

2022-12-21

2023-03-21

합 계

300,000

자료 : 당사 제시 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주11) 정정 후

가. 자금조달금액

[제306-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
688,830,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
159,311,170,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제306-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
230,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
932,110,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
229,067,890,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제306-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
480,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
112,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
92,010,000
-

합 계
688,830,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제306-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
690,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
161,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,600,000
발행가액 2,000억원 이상 5,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
75,990,000
-

합 계
932,110,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

발행제비용의 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

회차 :
306-1
(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-

160,000,000,000

-
-
160,000,000,000
-

회차 :
306-2
(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
230,000,000,000
-
-
230,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역
[채무상환자금]금번 당사가 발행하는 제306-1회 및 306-2회 무보증사채 발행자금
3,900억원은 회사채 및 기업어음증권 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목

전자등록금액

이자율

발행일

만기일

비고

회사채

150,000

2.21%

2016-03-07

2023-03-07

-

기업어음증권

30,000

5.11%

2022-12-14

2023-03-14

-

기업어음증권

30,000

5.11%

2022-12-15

2023-03-15

-

기업어음증권

40,000

5.49%

2022-11-30

2023-03-17

-

기업어음증권

40,000

4.59%

2022-12-20

2023-03-20

-

기업어음증권

10,000

4.59%

2022-12-21

2023-03-21

기업어음증권

50,000

4.59%

2022-12-22

2023-03-22

-

기업어음증권

20,000

3.74%

2023-01-18

2023-03-27

-

기업어음증권

20,000

3.68%

2023-01-25

2023-03-27

-

합 계

390,000

자료 : 당사 제시 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사확인서_정정

증 권 신 고 서

( 채 무 증 권 )

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 02월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

금융위원회 귀중
2023년 02월 15일

회 사 명 :
SK 주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 동 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최적화실장 (성 명) 장 근 준

(전 화) 02-2121-5114

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :
SK(주) 제306-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제306-2회 무기명식 이권부 무보증사채

모집 또는 매출총액 :
390,000,000,000
원

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

SK㈜
- 서울특별시 종로구 종로 26

SK증권㈜

- 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

미래에셋증권(주)
- 서울특별시 중구 을지로5길 26

하나증권㈜

- 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

신한투자증권㈜

- 서울특별시 영등포구 여의대로 70

신영증권㈜

- 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16

부국증권㈜

- 서울특별시 영등포구 국제금융로6길17

키움증권㈜

- 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

대신증권㈜

- 서울특별시 중구 삼일대로 343

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사확인

요약정보

1. 핵심투자위험

하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

구 분
내 용

사업위험

[코로나19의 전세계적 확산에 따른 위험](1) 2019년 12월 중국 후베이성 우한시에서 최초 보고된 급성 호흡기 질환인 코로나19가 아시아 지역을 넘어 글로벌 전 지역으로 확대되며 팬데믹(Pandemic: 전염병의 전세계적 확산) 리스크가 글로벌 경제 전망에 영향을 미치고 있습니다.
2023년 현재 코로나19 확산세가 진정되며 경기 회복 속도가 빨라지고 있지만 신종 변이 바이러스로 인한 코로나19 재확산 우려와 급격한 경기 회복으로 인한 인플레이션, 갑작스러운 정책지원의 중단 및 금융여건의 위축과 같은 하방위험 이슈는 여전히 남아있습니다.
추가로
우크라이나-러시아 전쟁과 같은 외교적 마찰 및 국가간 무역 갈등으로 인해 중장기적으로는 세계 경기의 저성장 기조가 이어질 수 있습니다. 코로나19 사태로 인한 글로벌 실물 경기 침체와 국가간 외교 및 무역 갈등 확산으로부터 기인한 경제 악화는 향후에도 한동안 지속될 수 있으니, 투자자께서는 글로벌 실물 경제와 국내 증권 시장 환경을 지속적으로 관찰하시며 투자 의사결정을 내리시기 바랍니다.
● 지주회사 사업[지주회사의 특성에 따른 위험](2) SK(주)는 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 설립된 SK그룹의 지주회사입니다. 지주회사는 자회사 및 관계회사로부터 받는 배당금 수익 등을 주된 수입원으로 하기 때문에
자회사 및 관계회사의 실적이 악화될 경우 지주회사의 수익도 악화될수 있습니다. 또한 지주회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 규정에 따라 제한된 행위들이 있으며 이를 위반할 시 제재를 받을 수 있습니다. 2020년 12월 9일
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)이 국회 본회의를 통과하였으며, 확정된 공정거래법이 2021년 12월 30일부로 시행되고 있습니다. 이에 따라 SK(주)를 포함한
지주회사 및 상호출자제한기업집단에 속하는 기업들은 일정 부분 사업 영향을 받을 가능성이 있으므로, 투자자 여러분께서는 이러한 지주회사의 특성을 고려하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
●
IT사업 및 유통업 부문[IT 서비스 시장 성숙에 따른 성장세 둔화 위험](3-1)
기업의 전산시스템 보편화 이후 기업들의 신규 투자 및 대형 프로젝트 물량 감소로 인해 IT 서비스 시장은 전반적으로 성장세가 둔화되는 등 성숙기로 접어들고 있는 추세입니다. 다만 국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI사업이 지속 지탱할 것으로 예상되며, 이에 국내 소프트웨어 시장은 2021년 3.2% 성장했을 것으로 예상하고 있습니다. 향후 국내 기업 전산 시스템 보편화로 국내 IT 시장의 저성장 기조가 나타날 수 있습니다.
아웃소싱 서비스 또한 IT컨설팅 및 시스템통합(이하 'SI'; System Integration)서비스 시장의 성숙으로 그 성장세가 둔화될 가능성이존재합니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.
[경기변동에 따른 IT서비스 수요 관련 위험](3-2) IT 서비스 산업은 기업들이 설비투자에 민감하게 반응하여 경기 민감성이 높은 산업입니다.
바이든 정부의 출범과 미국과 중국 간의 무역 갈등 해결 여부는 국내외 경기 회복에 대한 불확실성에 영향을 미치고 있습니다. IT서비스 시장의 성숙기 진입과 경기 불확실성은 기업들의 IT 투자를 지연시켜 IT 서비스에대한 수요의 성장성이 둔화될 수 있습니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.
[높은 관계기업 매출 의존도 위험](3-3) 국내 IT서비스 사업은 상위 3사(SK(주), 삼성SDS(주), (주)LG CNS)의 시장 내 비중이 높은 편으로 비그룹사 SI기업들과 실적이 양극화되어 있습니다.
상위 3사 평균 총매출액 가운데 관계기업 의존도가 2022년 3분기 기준 평균 67.3% 수준으로, 관계기업의 업황 및 수익성에 따라 실적에 지대한 영향을 받게 됩니다. 또한 정부의 대기업 참여제한제, 상호출자제한 기업집단 소속 SI기업의 공공시장 참여여부, 상세제안요구서 적용여부 등
각종 제도 준수 모니터링 강화, 발주기관에 대한 감독 강화 등으로 사업 영위에 불리한 환경에 직면하고 있습니다. 이에 SK(주)는 그룹 외 매출 확대를 통한 수익성 개선을 달성하고자 최신 ICT 기술 전문성 확보에 집중하는 한편, Platform/Solution/Cloud 서비스 제공 등 사업을 다양화하고 있습니다.
다만, SK(주)의 이와 같은 계획에도 불구하고 경쟁력 확보의 지연, 규제 강화 등으로 SK(주) 사업부문(IT서비스 부문)의 매출 비중 확대 및 수익성 확대가 지연될 수 있사오니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.
[계열사 매출 제재 법률에 따른 수익성 악화 위험](3-4)
'일감몰아주기' 규제 관련 법안 강화 및 대기업 SI업체들의 공공수주금지, 공정거래위원회의 SI 업체 등에 대한 실태조사 등 정부의 대기업 관련 규제 강화 정책 및 감독 강화는 향후 SK(주)의 계열 매출 및 수익구조에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 대기업 및 계열회사 관련 규제가 강화됨에 따라 SK(주)는 2021년12월30일부터 개정 공정거래법 시행으로 사익편취 규제 대상 회사 적용을 받게 되었습니다. 그러나 사익편취 규정의 적용 대상에 포함 되더라도 SK(주)가 영위하고 있는 사업부문(IT서비스 부문)에 대한 즉각적인 영향은 크지 않을 것으로 예상됩니다.
다만, 사익편취 규정의 적용 대상이 되면 공정거래법 상 금지 행위가 증가함에 따라 특수관계인에 대한 매출 비중이 상당한 SK(주)의 사업부문(IT서비스 부문)의 사업환경에 중ㆍ장기적으로 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이러한 경영환경에 대응하기 위하여 계열사 외부 매출 확대 노력(사업위험(3-3) [높은 관계기업 매출 의존도 위험] 참조)을 지속하고 있으며, 특수관계인으로부터의 사업수주 기회 확보 시 수주 우위를 점하기 위해 사업 경쟁력 강화 노력을 지속하고 있습니다. 그러나, 이와 같은 SK(주)의 노력에도 불구하고
정부의 대기업 관련 규제 강화 정책은 SK(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있사오니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
● 석유개발, 석유, 화학, 윤활유, 배터리 및 소재사업 : SK이노베이션(주)[유가 및 정제마진 변동에 따른 석유사업 수익성 변동 위험](4-1) 석유제품의 가격은 수출부문의 경우, 국제 석유정제마진과 연동되며 내수시장의 경우 국제유가 및 환율에 연동되는 특성이 있습니다. 2020년 01월 15일 미중 양국은 1단계 무역 합의에 서명함에 따라 유가의 변동폭은 일시적으로 감소하였으나, 신종 코로나바이러스 확산세 감소에 따른 리오프닝과 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 러시아산 원유 수입 제재 등의 조치로 인해 유가의 변동성이 확대되었습니다. 이와 같이
국제 유가는 OPEC의 생산량 결정, 지정학적 리스크, 글로벌 경기 등에 영향을 받고 있습니다. 국제 유가의 급격한 변동은 SK이노베이션(주) 등 석유제품 및 관련 사업을 영위하는 계열회사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 실제로 2020년 SK이노베이션 계열의 자회사 중 정유사업을 영위하는 SK에너지(주)는 영업손실을 기록하였습니다. 투자자분들은 추후 유가 변동에 따라 SK이노베이션 주요 계열사들의 실적이 변동할 가능성이 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.
[중국 수출 감소 및 PX시황에 따른 화학산업 수익성 변동 위험](4-2) 화학산업은 기초소재산업의 특성을 지니고 있어 세계 경기변동 및 대외 요인 등 사업환경에 민감한 영향을 받습니다. 특히
SK지오센트릭(주)의 경우 제품 수출 및 투자 등에 있어 중국에 대한 의존도가 높아 향후 중국의 경제성장률 둔화,중국의 석유화학제품 자급률 증가, 중국 정부의 자국내 석유화학산업 보호정책, 중국시장 내에서의 다른 국가들과의 경쟁 심화 등의 사유로 인하여 대중 수출이 감소하게 될 경우 부정적 영향을 받을 수 있습니다. 최근 중국 증설물량 개시 등에 대한 기대감으로 수요 관망세를 나타내어 PX 가격 및 스프레드가 약세를 기록하고 있습니다.
미중 무역분쟁의 장기화, 코로나19 확산에 따른 경기침체 우려 등으로 수요측면이 악화된 상황에서 향후 글로벌 업체들의 PX 설비증설에 따라 시장 내 공급이 증가할 경우 해당 사업을 영위 중인 SK지오센트릭(주) 등 SK이노베이션(주) 계열사의 수익성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 PX 시황 및 스프레드의 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.
[윤활기유 시장의 낮은 성장성 및 유가 변동에 따른 위험](4-3)
세계 윤활기유 시장은 낮은 성장세를 보이고 있습니다. 성능 및 사용수명이 열위한 Group I 제품은 성장성 둔화 내지 시장축소를 보이고 있는 반면, SK엔무브(주)의 주력 제품인 Group III는 친환경 제품 및 연비 향상에 대한 요구의 증대에 힘입어 높은 성장세를 지속할 것으로 예측되고 있습니다.
다만 윤활유 및 윤활기유는 원유가격에 연동되어 제품 및 원재료 가격이 결정되므로 낮은 성장세 하에서의 유가의 등락은 영업수익성과 높은 연관성을 가지고 있습니다. 따라서 유가 변동에 따른 수익성에의 영향을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.
[배터리 및 소재사업(분리막) 관련 위험](4-4) SK이노베이션(주)는 석유개발사업 이외에도 친환경 전기자동차 및 ESS (Energy Storage System) 에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 생산, 판매하는 중대형 배터리사업을 자체사업으로 영위하고 있으며, SK아이이테크놀로지(주)를 통해서 배터리 소재인 분리막 사업을 영위하고 있습니다.
2021년 글로벌 순수전기차(BEV) 시장규모는 633만대(침투율 7.9%)를 기록한 것으로 추정되며, 2022년은 연간 925만대(침투율 10.9%)를 기록하며 작년보다 46%의 가파른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 전기차산업의 성장성에는 불확실성이 존재하며, 전기차 상용화 과정에서 전기차의 핵심 부품인 배터리 가격에 대한 하방 압력이 작용하여 전기차 시장의 성장에도 불구하고 배터리 산업의 수익성 개선이 지연될 가능성도 있습니다. 또한 전기차 배터리의 최대 시장인 중국의 경우, 중국 정부가 현재 자국내 전기차 배터리 산업의 보호 및 육성을 위해 외국 배터리 제조기업에 차별적인 전기차 배터리 보조금 제도를 운영하고 있으며, 이를 바탕으로 다수의 중국 업체들의 시장을 잠식하고 있어 향후 경쟁 심화가 예상되고 있습니다. 투자자께서는 중국정부의 전기차 배터리 보조금 정책의 변화 여부 및 국내업체와 중국업체의 경쟁력과 경쟁상황 등을 종합적으로 고려하여 투자에 임하시기 바랍니다. 또한
최근 유럽 전기차 산업 성장에 따른 유럽 배터리 업체 성장은 향후 SK이노베이션(주) 및 국내 배터리, 소재업체에 경쟁위협요소로 작용할 것으로 예상되며, 전고체 배터리 개발 등 기존리튬이온 배터리 대체품 출현으로 인해 영업환경이 변화될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
● 무선통신사업, 유선통신사업 및 기타 사업 : SK텔레콤(주)[통신사업 경쟁 심화에 따른 수익성 악화 위험](5-1) SK텔레콤(주)가 영위하고 있는 국내 통신서비스 시장은 SK계열, KT, LG유플러스간의 과점체제가 형성되어 있으며, 보급률 포화와 가격 경쟁 심화 등
전형적인 성숙기의 양상이 지속되고 있습니다. 이로 인해
통신사업자간의 경쟁심화를 가져와 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한
경기 불황의 장기화로 인한 소비자 구매력 저하가 지속되거나 시장의 변화에 대한 대응이 적절치 못할 경우 SK텔레콤(주)의 영업환경에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 충분히 고려하시기 바랍니다.
[성장 둔화 및 정부정책 변화에 따른 무선통신 수익성 악화 위험](5-2) 2009년 이후 스마트폰 수요가 급격히 증가하고 2011년 LTE 서비스가 개시되면서 무선통신 시장의 수익성이 개선되고 있으나,
2019년 4월 5G 상용화를 시작함과 동시에 시장점유율 선점을 위한 경쟁 심화로 마케팅비용 등의 지출은 무선통신 사업자의 부담이 될 수 있습니다. 또한 정부의
과도한 보조금 지급 제한, MVNO 사업자의 시장 진입 허용 등 통신요금 인하를 위한 규제와 관련 규정 제정 및 개정 등은 SK텔레콤(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.
[5G 도입 및 주파수경매에 관한 사항](5-3) SK텔레콤(주)는
2018년 6월 18일 5G 주파수 경매에서 총 900MHz 폭의주파수를 1조 4,258억원에 확보하였으며, 이는 단위당 가격기준으로 직전 2016년 경매와 비교 시 43% 감소된 수치입니다. 다만, 전체 경매 낙찰 대역별 총액 기준 3조 6,183억원으로 이동통신사는 평균적으로 약 1.2조원이 필요하여 재무적 부담으로 작용할 수 있습니다.
한편, 2021년 동사는 과학기술정보통신부에 227,200백만원을 납입하는 대가로 800MHz 주파수를 재할당 받았습니다. 주파수는 당누적 3분기 중 최초 일시금을 납부함에 따라 동사에 할당되었으며, 잔여대가는 2021년 7월부터 향후 5년간 분할하여 매년 납부될 예정입니다. 주파수 할당대가는 통신사별로 2022년까지 5G 무선국을 12만국 이상 구축하는 경우 총 3조 1,700억원까지 가치가 하락하고, 5G 무선국 구축 수량이 12만국에 미달할 경우 할당대가가 높아지는 구조로 재할당 대가를 산정하였습니다.
2022년 11월에는 과학기술정보통신부로부터 28GHz 대역에 대한 6개월 이용기간 단축 처분을 통지 받았으며, 향후 장치 구축 실적에 따라 해당 주파수 대역이 회수될 수 있습니다. 5세대 이동통신 상용화는 이동통신업계의 입장에서는 새로운 성장동력임과 동시에
단기적으로는 주파수 경매 등에 따른 재무적 부담요인으로 작용할 수 있으니, 투자자께서는 향후 5세대 이동통신의 상용화가 업계에 미치는영향에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.
[유선통신 사업 성장세 둔화](5-4)
유선통신사업은 무선통신으로의 대체와 시내전화의 인터넷전화로의 대체로 시장이 위축되고 있습니다.
초고속인터넷도 가입자가 포화 수준에 이르러 성장이 정체되고 있습니다. 새로운 성장 동력인 IPTV로 수익성 확충에 힘쓰고있으나,
보급률 상승으로 과거와 같은 가입자 확충을 통한 성장은 제한적일 것으로 판단됩니다.
● 반도체사업 : SK하이닉스(주) 및 SK실트론(주) [메모리반도체 단기적 수요 변동 가능성](6-1) 코로나19(COVID-19) 여파에도 불구하고 단위당 메모리 채용량 증가, 수요 다양성 확대, 비대면 수요 증가, 주요 애플리케이션의 집적도 증가로 인하여 메모리반도체 수요의 견조한 성장세는 2021년에도 지속되었습니다. 다만, 2023년 인플레이션 및 경기 둔화 심화로 전반적인 IT 수요가 감소에 따른 메모리 반도체 가격 하락세가 지속되고 있으며, 주요 메모리반도체 업체들은 공급 축소 계획을 발표했습니다. 장기적 관점에서 메모리반도체 수요의 견조한 성장이 유지될 것으로 예상되나, 주요 전방산업인
IT제품의 계절적 수요 변동, IDC(Internet Data Center) 기업의 서버 투자 정책 등에 따라
단기적으로 메모리반도체 수요의 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.
[공급측면 수급불균형 변수에 노출](6-2) 글로벌 메모리반도체 시장의 과점 구도가 정착되면서 과거 대비 수급불균형이 판가에 미치는 영향이 완화되고 있습니다. 다만, 아직도 주요 사업자들의
설비투자, 재고관리 정책 등에 의한 공급량 변화가 판가에 영향을 미치고 있으며,
선도 사업자들의 기술 개발이 기존 제품의 진부화를 촉진시켜 판가 하락을 유발하는 등 공급 측면의 다양한 변수에 노출되어 있습니다.
[상위업체와의 경쟁 관련 위험]
(6-3) SK실트론(주)는 과점적 공급구조의 한 축으로서 입지를 확보하면서 본원적인 경쟁력을 갖춰 오며, 세계 웨이퍼 시장점유율 5위를 기록하고 있습니다. 그러나
2013년~2015년에 엔저 기조의 지속 등으로 인해 시장 내 상위 일본 기업들의 수익성은 제고된 반면, SK실트론(주)를 포함한 기업들은 부진한 실적을 기록한 바 있습니다. 2014년 하반기 이후 판가 하락폭은 둔화되었으며 2016년 하반기부터 상승 전환하여 SK실트론(주)의 수익성 또한 개선되었으나, 2019년 메모리반도체업황 부진에 이어 웨이퍼업계 내 공급과잉에 따른 재고조정 영향 등으로 2019년 3분기 이후 웨이퍼 판가가 하락하다 2021년 1분기 이후 재상승하고 있는 추세입니다. 이는
업계 내 1~2위 업체인 일본기업이 상대적으로 양호한 수익성을 기록하고 있는 점을 고려할 때 일본기업 주도의 판가 인하 가능성을 완전히 배제할 수 없으며, 이는 SK실트론(주)의 시장 내 경쟁상황 및 수익성 제고 측면에서 위험요소로 작용할 수 있다는 점을 투자자께서는 고려하시기 바랍니다.
● 발전사업 및 LNG 사업 : SK E&S(주)[도시가스 산업 성장세 둔화 및 정부정책 변화에 따른 위험](7-1) 도시가스(LNG, 액화천연가스)산업은 2000년대 초까지 연간 10% 이상의 높은 소비증가세를 보였으나,
전반적인 보급률 상승 및 배관망의 연차적인 완공 등으로 인해 최근 성장세가 둔화되는 모습을 보이고 있습니다. 그러나 필수재 성격의 제품 특성상 기본적인 수준에서 가정용 수요가 유지되고 있으며, 소득수준 향상과 경기회복 등 외부요인을 감안하면 도시가스 수요는 일정한 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 한편 도시가스는
국내 수요량 전체를 수입에 의존하고 있어 중동 정세, 국제유가 및 환율변동 등에 따른 수급상 변동 가능성도 상존하고 있으며, 향후 정부정책의 변화로 인해 산업구조가 변경될 경우 도시가스사들의 치열한 경쟁으로 SK E&S(주)의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
[민자발전사 영업여건 저하 위험](7-2) 국내 전력 생산비용의 가장 중요한 비중을 차지하는 것은 연료비로서, 발전에 사용되는 연료에는 유연탄, 무연탄, 핵연료, LNG, B-C유, 경유 등이 있습니다. 무연탄을 제외하고는 대부분의 연료가
해외수입에 의존하고 있어 전력생산비용이 사용연료의 수입단가에 연동되고 있습니다.
SK E&S(주)의 연결회사인 나래에너지서비스 및 대부분의 민자발전회사들은 복합화력발전회사로 한국가스공사로부터 구매한 LNG를 원료로 사용하고 있습니다. 국제 LNG가격이 하락하여 원가부담이 감소하더라도 첨두부하인 LNG발전의 특성상 국내 전력수요가 감소하여 예비율이 증가할 경우 SMP
(System Marginal Price;계통한계가격)
가 하락하여 수익성에 부정적 영향을 끼칠 수 있습니다.
● 글로벌, 정보통신, 렌터카, SK매직 사업 등 : SK네트웍스 (주)[글로벌 및 국내 경기와 교역량에 관한 사항 - 글로벌 부문](8-1) 종합상사업은 다양한 상품과 제품을 종합하여 외국무역업을 대규모로 영위하는 형태로 한국과 일본에만 있는 독특한 사업형태입니다. 국내 종합상사들은 대다수가 1975년 이래 수출진흥책의 일환으로 설립되어 수출위주의 사업구조를 가지고 있습니다. 따라서,
종합상사업은 국내외 경기변동에 따른 수출액의 변동에 따라 업황에영향을 받습니다. 한국은행은 2023년 국내 경기의 경우 주요국 경기 동반 부진, 주택경기 둔화, SOC예산 감소 등의 하방요인 등으로 성장흐름이 약화되며 2022년 대비 0.8% 성장 할것으로 예상하고 있습니다. 또한 글로벌 및 국내 경기에는 물가, 금리인상 등 각국 중앙은행의 통화정책의 불확실성, 각국의 외교 및 무역 마찰과 특히 국내의 경우 대북 리스크 등 다양한 하방리스크에 노출되어 있어 경기 회복세의 지속 여부에는 모니터링이 필요합니다.
[렌터카시장 정부규제 완화 등에 따른 경쟁강도 심화 - 렌터카 사업부문](8-2) 국내 차량 렌탈 비즈니스는 관공서와 기업체들의 합리적인 업무용 차량 운용 수요의 확대를 통해 매년 외형적인 성장을 지속하고 있습니다. SK네트웍스(주)는 렌터카 업계에서 롯데렌탈에 이은 2위 사업자로, 2022년 3분기 SK렌터카와 SK네트웍스 단순합산 시장점유율은 17.5%를 기록하고 있으나, 산업의 높은 성장세와 더불어
정부규제 완화로 진입장벽이 낮아짐에 따라 경쟁 강도가 증가되어 업계 전반적인 수익성은 다소 낮아지고 있습니다. 롯데렌탈의 경우 렌터카 보유수량이 2020년 23.4만대에서 2022년 3분기에는 26.1만대로 증가하였지만 시장점유율은 22.2%에서 21.7%로 오히려 소폭 하락하였습니다. SK렌터카(주) 또한 SK렌터카(주)와 SK네트웍스(주)의 단순합산 렌터카 보유수량이 2020년 20.7만대에서 2022년 3분기에는 21.0만대로 소폭 증가하였지만, 시장점유율은 19.8%에서 17.5%로 크게 감소하였습니다. 향후에도 국내 렌터카 산업의 성장성은 양호한 수준을 보일 것으로 전망되나,
선ㆍ후발 주자간의 경쟁심화가 지속될 경우 당사 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
[렌탈산업 관련 위험 - SK매직 부문](9) SK매직(주)는 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전을 주요 렌탈 대상으로 하여 렌탈사업을 영위하고 있습니다. SK매직(주) 영위 렌탈사업은 저성장 기조의 국내 경제환경에서소비자들에게 경제적 부담을 덜어주는 측면에서 주목받는 사업이며, 1~2인 가구 증가에따라 전체 가구수가 증가하고, 국내 렌탈 시장의 잠재 수요군은 점차 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 2021년에는
코로나19의 확산에 따라 비대면으로 모든 생활편의를 해결할 수 있는 문화가 전파되면서, 기존의 가전제품의 영역에 들어오지 않았던 제품들까지도 렌탈의 범위에 편입되며 렌탈업계에는 성장의 기회가 되고 있습니다. SK매직(주)의 경우 코로나19로 인한 영향에도 불구하고 2021년말 기준 말레이시아 해외법인을 포함하여 누적계정 221만 계정을 달성하는 등 지속적으로 렌탈계정이 증가하고 있습니다. 이러한 렌탈산업의 성장 가능성에도 불구하고,
국내외 경기둔화에 따른 렌탈수요 감소, 소비심리 위축에 따른 렌탈시장의 성장이 제한적일 수 있으며, 이에 SK매직의 렌탈사업 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있사오니 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.
● 화학, 필름, 전자재료 및 기타 사업 : SKC(주)[시장경쟁 심화 관련 위험](10-1)
SKC는 주요 사업부문인 Industry소재사업과 화학사업에서 경쟁력 있는 시장지위를 보유하고 있습니다. 그러나
Industry소재사업의 경우, 주력인 PET(Polyethylene Terephthalate)필름 시장은 초과공급 상태이며, 일본계 선두기업과 중국 등의 후발업체 사이에서 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한,
화학사업에서는 SKC가 국내에서 독점적으로 PO를 생산하고 있었으나, 2018년 11월 S-Oil의 PO생산 시작 등 최근 국내 경쟁사가 진입한 상황입니다. SKC가 생산한 PO(Propylene Oxide)의 경우 자가소비 및 계열 판매 비중이 높아 이번 S-Oil 설비투자의 영향이 크지 않을 것으로 보이나
독점시장이 과점시장으로 전환됨에 따라 SKC의 시장 지배력에 일부 영향이 있을 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 투자 전 SKC 주요 사업부문의 시장경쟁 위험에 대해 검토 후 투자에 임하시기 바랍니다.
[국제유가 및 환율변동 관련 위험](10-2)
SKC의 주요 사업부문인 화학사업과 Industry소재사업은 원유를 정제하여생산되는 기초유분 및 원료 등을 매입하여 가공 후 생산한 제품을 매출하는사업구조를 가지고 있습니다. 따라서
SKC의 원재료 매입 가격과 제품 판매가격은 국제유가와 밀접한 관련이 있어, 국제유가의 변동에 따라 SKC의 전체적인매출규모 및 수익성이 악화될 가능성을 내재하고 있습니다. 향후
국제정세 불안 등의 요인으로 국제유가가 급등하여 원재료와 생산제품간의 스프레드 축소로이어질 경우, SKC의 수익성이 악화될 가능성이 존재합니다. 또한,
달러 환율의 변동은 원유 수입에 대한 비용에 영향을 미치며, 원유로부터 정제되는 주요 원재료인 납사 및 에틸렌 등의 가격 변동에 직접적인 영향을 미칩니다. 향후 국내 및 세계의 경제상황, 지정학적 불안전성 등의
다양한 요인에 따라 환율의 추세 변화 및 변동성이 심화될 수 있으며, 이는 SKC의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어투자에 임하시기 바랍니다.
[모빌리티소재 사업의 전방산업(2차전지사업) 관련 위험](10-3)
SKC(주)는 2020년 1월 6일 자회사 에스케이씨에프티홀딩스(주)를 통해 케이씨에프테크놀로지스(주)(現 SK넥실리스(주)) 지분 100%를 취득하면서 모빌리티소재 사업부문을 편입하였습니다. SK넥실리스(주)는 이차전지용 전지박(동박)을 생산ㆍ납품하고 있습니다. 전지박은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 이자천지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품입니다. 전지박의 경우 이차전지의 주요 수요처인 전기차 산업에 영향을 많이 받고 있습니다. 전기차 산업은 2016년까지 전체산업에서 전기차가 차지하는 비중이 1% 미만이었으나, 2018년~2019년부터 유럽 배기규제 강화 등 친환경정책 발표 및 중국 등 여러국가에서 전기차 판매 보조금 정책 시행 등으로 인해 고성장해왔으며, 2019년 전체자동차시장에서 전기차가 차지하는 비중은 2.2%까지 상승하였습니다. 글로벌 친환경 정책 등으로 인해 주요 연구기관들은 2030년까지 전기차 판매량은 연평균 25~30% 수준의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.
전기차 산업은 전세계 온실가스 배출 감축을 위한 친환경차 보급 확대 정책으로 향후 구조적인 성장이 예상
됩니다.
하지만 현재까지 전기차 판매증가는 정부의 보조금 지급과 세금 감면 등으로 실질 구입 단가 하락에 기인합니다. 향후 각국 정부의 지원 정책이 종료될 경우 전기차 산업의 성장이 둔화될 우려가 있습니다. 또한
전기차 산업의 성장 둔화로 인해 전기차업체들은 이차전지업체로 판매가격인하를 요구할 우려가 있습니다. 이러한 판매가격인하 요구는 이차전지 소재업체로 전개될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
● 특수가스 제조 및 판매 사업 : SK
스페셜티(주)
[전방산업의 업황변동성에 관한 위험](11-1)
SK스페셜티(주)가 영위하는 특수가스 제조사업은 반도체, 디스플레이의 전방산업의 시장여건에 연동되어 실적이 변동할 위험성을 내포하고 있습니다. 반도체의 미세화 및 디스플레이의 고해상도화로 인한 공정수 증가 등의 이슈에 따라 특수가스 수요는 증가하였으나,
국내 반도체 수출은 2018년 하반기부터 글로벌 수요 둔화 및 가격 하락으로 메모리 시장의 침체가 시작되었습니다. 2018년 9월 125억 달러로 최고치를 기록하였던 월별 반도체 수출금액은 반도체 가격 하락으로 감소하기 시작하여 2019년 2월 69억 달러까지 감소하였습니다. 2020년 코로나19로 인해 반도체 수출에 악형향이 있을 것으로 예상되었으나 5G 스마트폰, 클라우드 서버 수요 증가로 인해 수출 금액은 상승하게 되었습니다. 이러한 수요 증가로 인해
2021년 12월 월간 반도체 수출액은 127.8억 달러를 기록하며 역대 12월 수출금액 중 1위를 기록하였습니다.
성장 모멘텀이 지속되고 있으나 급격한 시장 상황 변동에 의해 반도체 가격하락 및 수출 물량 감소로 이어질 수 있는 바, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 디스플레이 시장의 경우, 대형화 트렌드가 LCD 패널 시장의 성장 및 TV, 스마트폰 등 전방산업의 고사양 제품 생산 수요로 대형 디스플레이 시장 및 중소형 디스플레이 시장내 OLED 패널 채택 규모가 증가할 것으로 전망됩니다. 그러나
향후 디스플레이 시장의 업황 둔화 및 국내외 경제 둔화 등이 발생할 경우 SK머티리얼즈의 수익성이 악화될 수 있으므로, 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
[NF3 수급 변화에 따른 판가 하락 위험 및 원재료 가격 변동 위험](11-2) 최근 반도체 및 디스플레이의 미세화에 따른 CVD(Chemical Vapor Deposition)공정 증가로, SK스페셜티의 주력 제품인 NF3(삼불화질소) 수요는 지속적으로 증가하고 있으며 이에 따라 특수가스 산업의 생산 설비 용량 확대도 다시 진행되고 있습니다.
SK스페셜티(주)는 지속적인 설비 증설을 통해 향후에도 NF3 글로벌 설비 용량 비중 1위를 지켜낼 것으로 전망되나, 국내 경쟁사의 적극적인 설비 확대에 따라 향후 시장 지위에 있어 영향을 받을 수 있습니다.
NF3 가격은 2022년 1월 초 Kg 당 약 30달러로 2018년 12월 이후 처음으로 30달러대에 근접하였습니다. 이는 OLED 디스플레이, 반도체향 수요가 증가하는 가운데 자동차 전장용 반도체 수요 증가에 기인한 것으로 보입니다. 한편, NF3의 원재료인
불화수소산의 현물가격은 2018년 12월에 1톤 당 약 14,000위안을 기록한 후, 형석가격의 하락과 함께 불화수소산의 가격은 지속적으로 하락하고 있습니다. 향후 NF3 가격 및 주원재료인 불화수소산의 가격에 따라 SK스페셜티의 실적이 악화될 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
[환율 변동에 따른 위험](11-3) SK스페셜티의 특수가스 부문 매출은 상당부분 외화로 결제되고 있으며, 주 결제통화는 달러화입니다.
2022년 3분기 기준 SK스페셜티의 특수가스 및 산업가스 매출 중 해외 비중은 33.7%이며, 주 결제통화로 달러화를 사용하고 있기 때문에 환율변동이 SK스페셜티의 매출 및 수익에 영향을 미치고 있습니다. SK스페셜티의 환율 정책에 따라 선도계약 등을 체결함으로써 환율 변동에 따른 SK스페셜티의 이익 변동 규모는 SK스페셜티의 영업 규모 등에 대비하였을 때 크지 않은 수준이지만,
환율의 변동성이 확대된 시장환경은 SK스페셜티의 이익 및 재무구조에 변동을 가져올 위험이 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
[정부의 규제 및 정책에 관한 위험](11-4) SK스페셜티가 생산하는
NF3(삼불화질소)는 2012년 제18차 유엔기후변화협약 총회에서 7번째 온실가스로 지정된 바 있으며, 2016년 11월 4일부터 발효되는 기후변화협약(파리협정)에 따르면,
2020년 이후 한국을 포함한 전세계 197개국 협약 당사국은 국가는 탄소배출 감축 비율을 제출하고 정기적인 감독을 받게되며, 한국의 경우 2030년까지 37%를 감축할 계획을 제출한 바 있습니다. NF3가 주로 반도체 및 디스플레이 부문의 공정에 사용되기 때문에,
해당 산업을 영위하는 기업의 경우 규제 이후 탄소배출권 구매에 따른 비용 증가 또는 온실가스 저감을 위한 개발 비용 증가 등 추가 비용이 발생할 수 있습니다. SK스페셜티는 생산활동 및 제품제조과정에서 발생되는 온실가스와 오염물질의 배출을 최소화하기 위해 다방면으로 노력을 기울이고 있습니다. 그러나,
향후 규제 및 정책의 변경 여부에 따라 SK스페셜티에 주요한 영향을 줄 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 지속적으로 모니터링해 주시기 바랍니다.
● 건설업 및 환경사업 : SK에코플랜트(주)[기간산업으로서의 특성에 따른 위험](12-1) 건설업은 주택, 산업시설 구축, 사회간접자본, 국토개발 등 실물자본의 형성을 담당하는 광의의 서비스업으로 분류되고 있습니다. 광범위한 자본의 형성 및 실물부분의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간 산업적 특성을 가지고 있는 종합산업인 동시에, 생산과 고용, 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대한 국가경제의 전략산업입니다. 따라서
향후 건설경기의 회복 추이에 따라 SK에코플랜트(주)가 속한 사업의 수익성도 변동될 수 있는 점을 유의하여 주시기 바랍니다.
[환경사업의 특성 및 정부 규제 관련 위험](12-2) SK에코플랜트(주)는 폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자를 통해 사업영역을 확장시키고자 2020년 9월 1일 이사회를 통해 폐기물 수처리 사업을 주요사업으로 영위하는 이엠씨홀딩스(주)의 인수를 위한 매매계약체결 안건을 결의했습니다. SK에코플랜트(주)는 신설 자회사인 디에코플랫폼(주)에 2020년 11월 12일에 0.1억원, 2020년 12월 03일에 3,553.5억원, 2021년 01월 08일에 900억원 총 4,453.6억원을 출자하였습니다. 이후 디에코플랫폼(주)는 2020년 12월 11일 6,704억원, 2,461억원(총 9,165억원)을 투자하면서 이엠씨홀딩스(주)의 지분 100%를 취득하였고, 이어서 2021년 01월 11일 900억원을 추가 출자하였습니다. 한편, 이엠씨홀딩스(주)는 100% 종속회사인 환경시설관리(주)와 합병을 하였으며, 합병 후 존속회사는 환경시설관리(주)입니다. 그에 따라 본 증권신고서상 기재된 '이엠씨홀딩스(주)'는 합병 후 존속회사인 '환경시설관리(주)'에 해당됩니다. 또한
SK에코플랜트(주)는 환경사업의 포트폴리오 확대를 위해서 폐기물 업체 네 곳(대원그린에너지(주),새한환경(주),(주)디디에스,클렌코(주))을 추가로 인수하기로 결정하였습니다. 네 회사는 모두 충청도에 기반을 둔 회사로 대원그린에너지(주), 새한환경(주), 클렌코(주)는 폐기물 업체이며, (주)디디에스는 의료 폐기물 전문업체입니다.네 곳의 인수와 관련해서 SK에코플랜트(주)는 2021년 05월 27일과 2021년 06월 02일 이사회 결의를 완료하였으며 관련 내용을 2021년 06월 03일 공시하였습니다. 따라서 SK에코플랜트(주)는 이번
이엠씨홀딩스(주)(現, 환경시설관리(주)) 및 폐기물업체들의 인수 이후 환경산업의 특성 및 정부 규제 관련 위험에 노출될 것으로 예상됩니다. 인간이 경제활동(소비, 투자 등)을 영위함에 따라 폐기물은 그에 부속하여 필연적으로 발생하는 속성을 지니며, 따라서 폐기물의 발생량은 경기 흐름과 순행하는 속성이 있습니다.
향후, 세계경제 및 국내경제가 장기적인 디플레이션 국면에 직면하게 될 경우, 폐기물의 발생량 또한 감소하게 될 수 있으며 이는 폐기물 처리업(소각 및 매립)을 영위하는 SK에코플랜트(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 한편, 최근 환경에 대한 문제가 사회적인 이슈로 대두되면서 폐기물에 대한 정부가 규제가 점차적으로 강화되는 추세입니다. 정부의 인허가 요건이 미충족될 경우 또는 매립처리 폐기물 및 소각처리 폐기물이 사업장폐기물에서 차지하는 구성비가 낮아질 경우 평판 하락 및 영업적 측면에서의 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 수처리 사업과 관련하여 물환경산업의 가격경쟁 위주의 저수익 구조가 지속되거나, 인프라 포화 등 산업의 구조적 요인으로 인해 내수시장의 정체가 지속될 경우 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
[건설 경기 회복세 지연으로 인한 위험](12-3) 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 국내 건설산업에 종사하는 기업가들의 기대감 및 경기 예측을 지수화한 수치입니다. 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 COVID-19 사태 이후 급락하며 2020년 4월 기준 60.6 수준을 기록하며 4월 기준 역대 최저치를 기록한 바 있습니다. 2023년 1월 CBSI지수는 전월보다 9.4p 상승한 63.7를 기록하였는데 지난 11월, 12년 3개월 만에 가장 낮은 52.5를 기록한 후 점차 개선되는 모습으로 보이고 있습니다.
이렇듯 최근 건설경기의 불확실성이 높아지는 상황에서 건설경기 침체로 인한 CBSI지수의 등락이 반복될 수 있으므로 투자자께서는 CBSI지수 및 건설산업 전반에 걸친 변동사항에 유의하시기 바랍니다.
[정책 및 규제 관련 영업환경 위험] (12-4)
건설업은 국내 경제 전반에 미치는 영향이 큰 기간산업으로 정부의 엄격한 규제를 받습니다. 부동산 시장에서 정부 정책은 가장 중요한 변수 중 하나입니다. 20대 대선에서 당선된 윤석열 대통령의 부동산 공급 대책을 포함, 주택 물량 공급 확대에 대한 방안이 발표되며 한동안 주택 공급 관련 긍정적인 시장 분위기가 조성될 것으로 전망됩니다. 그러나
향후 부동산 규제 강화 정책이 발표될 경우, 민간 주택 공급량 감소, 재건축 시장 악화, 대출규제로 인한 분양 및 청약 감소 등 부동산 시장의 불확실성이 확대될 우려가 있습니다. 또한
2022년 1월 27일부터 시행된 중대재해 처벌 등에 관한 법률 ("중대재해처벌법") 관련, 아직 법률 시행 초기 단계이기에 실제로 법안이 산업 전반에 끼치는 영향에 대한 불확실성이 존재하며, 법 위반 시 경영책임자의 경영활동 제한, 기업 이미지 저하 등으로 sk에코플랜트에 부정적 영향을 미칠 위험이 있습니다. 이러한 위험은 건설사의 영업 환경 불확실성 확대로 이어져 건설업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수도권 공급물량 감소 등으로 주택시장에 부정적 영향을 초래할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
[해외수주 관련 위험](12-5) 2009년 이후 국내 건설업체의 해외수주액은 역대 최고치를 기록하며 2010년에서 2014년에 이르기까지 지속적으로 500억 달러 이상의 수주실적을 달성한 바 있습니다. 이후 2015년부터 중동지역과 플랜트부문에 집중되어 있던 국내 건설업체의
해외수주는 저유가 기조의 지속과 해외 수주경쟁 심화로 인하여 증가세의 둔화 및 감소가 나타나며, 2021년말 기준 306억 달러를 기록하였습니다. 2020년부터 코로나19 위기 속에 저유가, 세계경기 불확실성으로 인한 발주공사 감소, 국가별 방역 강화 등에 따라 수주에 부정적인 영향은 있었으나, 2020년(351억), 2021년 연속 300억달러의 수주 목표치를 상회하였습니다. 향후 수주 모멘텀이 지속적으로 이어지기 위해서는 건설업체들의 수행 역량을 비롯한 금융, 투자 및 법률 자문 지원 등 전방위적인 수주지원이 필요하며, 이러한 범부처 차원의 지원 정책과 글로벌 경기가 SK에코플랜트(주) 및 국내 건설기업들의 수익성에 영향을 미칠 수도 있음을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.
[레고랜드발 건설사 유동성 위기에 관한 사항](12-6)
2022년 09월 강원도 산하 강원도중도개발공사(GJC)가 레고랜드를 짓는 과정에서 발행한 ABCP 상환에 실패하였습니다. 하지만 대출만기일(2022년 09월 29일)에 대출이 연장되지 못하며 강원중도개발공사의 지급보증인인 강원도가 채무를 이행해야 했으나, 09월 28일 강원도는 강원중도개발공사에 대한 회생 신청을 발표하였습니다. 이후, 강원도의 ABCP 전액 상환에도 불구하고 증권신고서 제출일 현재 건설사 채권의 만기도래 및 유동성 위기에 대한 우려는 여전한 상황입니다. 단기자금 시장은 대체로 안정을 찾았으나
건설사 보증 ABCP의 경우 2023년 1월 기준 단기신용등급 A2등급 보증 PF ABCP의 평균 발행금리는 10%로 나타나 2022년 10월 금리 수준과 큰 차이가 없는 상황입니다. 이러한 부동산 PF시장 투자심리 악화에 따라 자금조달이 어려움을 겪는다면 국내 건설기업들의 수익성에 영향을 미칠 수도 있음을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다
● 제약바이오산업 : SK바이오팜(주)[글로벌 중추신경계 의약품 시장 성장 둔화에 따른 위험](13-1) SK바이오팜(주)의 주력 시장은 글로벌 중추신경계 의약품 시장으로 SK바이오팜은 중추신경계 관련 파이프라인을 보유하고 있습니다.
글로벌 중추신경계 의약품 시장은 글로벌 리서치 기관들의 예상 통계치와 다르게 시장 성장이 둔화될 위험이 있습니다. SK바이오팜이 예상하지 못한 중추신경계 치료 시장의 트렌드 변화, 약가 인하, 환자수 감소 등으로 글로벌 중추신경계 의약품 시장 성장이 둔화될 경우, SK바이오팜의 사업에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
[SK바이오팜(주) 제품의 판매 부진 위험](13-2) SK바이오팜(주)은 주력 파이프라인 세노바메이트를 미국에서 직접 영업조직을 구축하여 판매하는 전략을 수행하고 있습니다.
SK바이오팜의 성공적인 직접판매를 위한 다양한 노력에도 불구하고, SK바이오팜이 구축한 미국의 영업 인력과 마케팅 및 유통 채널규모가 충분하지 않거나 목표 시장에 대한 경험이 부족하여 판매가 부진할 가능성이 존재 합니다. 또한, SK바이오팜의 제품이 환자, 의료진, 의료커뮤니티 등의 기대에 미치지 못하거나 약가인하, 판매 국가 내 의약품 규제 강화, 보험사 정책상 비급여 항목 지정 등 다양한 이유로 제품 매출 성장이 정체되거나 SK바이오팜의 예상보다 매출 수준이 부진할 가능성이 존재합니다. 이러한 경우 SK바이오팜의 재무실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자 의사결정 시 이점 유의하시기 바랍니다.
[판매중인 제품의 각종 규제 위험](13-3) SK바이오팜(주)의 제품이 FDA나 각국 의약품 규제 기관으로부터 판매 승인이 되어 제품이 출시되었음에도 불구하고,
마케팅 규제나 제조, 품질 관리, 라벨링, 제품포장, 제품 보관, 유통, 관리, 제품의 수입 및 수출, 광고, 홍보 등 판매 규제에따라 충족시켜야 할 사항에 문제가 생길 수 있으며 규제기관은 판매 중인 제품들의 제조 과정, CMC(제조품질관리) 등을 엄격히 규제하고 있습니다. 이와 같은 규제 사항들로 인해 판매 중인 제품이 예상치 못하게 판매가 중지될 수 있으며, 이는 SK바이오팜 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
● 리츠산업 : SK리츠(주)[부동산 경기변동에 따른 위험](14-1)
SK리츠(주)가 영위하고 있는 부동산 시장은 국내 경기 변동 등에 민감하게 작용합니다. 전반적인 국내 경기의 침체는 SK리츠(주)가 의존하는 분배금 수익 위주의 수익구조에 불리하게 작용할 수 있습니다. 이는 임차인 모집의 어려움 및 임대료 연체, 감소, 미납 등으로 SK리츠(주) 및 SK리츠(주)의 자리츠의 수익성에 악영향을 줄 수 있습니다. 또한, 향후
SK리츠(주)가 보유한 투자대상 자산을 매각할 경우 매각차익을 실현하리라고 확정적으로 기대할 수 없으며, 오히려 매각에 따른손실이 발생할 수도 있습니다. 아울러,
SK리츠(주)가 현재 취득한 투자대상 자산 외에 추후 계획된 타 투자대상 물건이 계획대로 인수되거나 운영되지 못하는 경우 투자자의 투자원금의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재합니다.
[배당 재원 부족에 따른 위험](14-2)
SK리츠(주)의 투자대상 부동산은 직접적으로는 SK서린빌딩, SK-U타워와, 간접적으로는 자리츠(클린에너지위탁관리부동산투자회사(주))가 보유하는 전국 116곳에 소재한 주유소입니다. 사업계획상 SK서린빌딩의 경우 SK주식회사의 책임임대차계약에 의거하여 SK그룹 내 계열회사 등을 최종 주요 임차인으로 하여 임대료를 수취하며, 자리츠가 보유하는 주유소 역시 SK에너지(주)의 책임임대차계약에 의거하여 임대료를 수취하고, 이를 배당재원으로 하고 있습니다. 향후
SK리츠(주)가 계획하고 있는 부동산 및 부동산 관련 수익증권을 자산에 편입하고자 할 경우, 자기자본 이외에 일정 비율을 차입에 의존할 가능성이 높습니다. 이와 같은 담보대출의 증가는
향후 금리가 변동될 경우 SK리츠(주)의 수익성에 영향을 줄 수 있으며, 이에 따라 SK리츠(주)의 이익과 배당가능이익이 축소될 위험은 상시 배제할 수없는 요소입니다. 향후 추가적인 부동산 또는 부동산 관련 증권 매매가 이루어지거나 실제 운영과정에서 실제 배당금이 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이 점을 유의하시기바랍니다.
[영업활동 악화의 위험](14-3)
SK리츠(주)가 직접 취득한 투자부동산인 SK서린빌딩 및 SK-U타워에서 창출되는 수익의 대부분은 해당 부동산의오피스 임대료를 통해 발생하고 있습니다. SK(주)가 책임임차인으로서 SK 그룹 내 다수 우량 계열사들에 전대차를 통하여 임차 수요를 확보하고 있으나, 임ㆍ전차인이 자금경색, 사업부진, 경기불황 등의 이유로 인해 임대료와 관리비등을 적시에 지급하지 못하는 경우, SK서린빌딩 및 SK-U타워로부터 발생하는 임대수익이 감소할 수 있으며, 이 경우 SK리츠(주)의 배당수익률이 하락할 수 있습니다. 극단적인 경우 임대차계약에 따라 임대료 또는 관리비 연체 시 지급하기로 한 지연손해금과 임차인으로부터 기수령한 임대차보증금을 재원으로 수익일부를 보전할 수 있으나, 이 과정에서 소송 등의 법적분쟁으로 수익 보전이 지연되거나, 보전 금액이 감소하는 등 예상치 못한 손실을 가져올 가능성을 배제할 수 없습니다.

회사위험

[
매출 및 수익성 하락 위험]
(1-1) SK(주) 별도기준 2021년말 매출액은 2조 7,495억원으로 2020년말 3조 4,740억원 대비 20.9% 감소하였습니다. 2022년 3분기 별도기준 배당금수익은 약 7,069억원으로 매출액의 30.24%를 차지하고 있습니다.
SK(주)의 2022년 3분기 별도기준 매출액은 약 2조 3,380억원으로 2021년 3분기 1조 9,849억원 대비 17.79% 증가하였습니다.SK(주)의 2021년말 연결기준 매출액은 98조 3,250억원으로 2020년말 80조 8,188억 대비 21.66% 가량 증가하였고, 4조 9,356억원의 영업이익 및 5조 7,184억원의 당기순이익을 기록하며 흑자전환하였습니다. 2022년 3분기 연결기준 매출액은 약 100조 178억원으로 2021년 3분기 69조 7,188억원 대비 43.46% 증가하였으며, 전년동기대비 41.00% 증가한 8조 6,469억원의 영업이익을 시현하였습니다. 지주회사인
SK(주)의 별도기준 주요 수익원은 자회사 실적에 따른 배당수익과 상표권 수익입니다.
배당수익 및 상표권 수익은 자회사의 경영실적에 연동되므로 향후계열사의 경영성과에 따라 변동성이 커질 가능성이 존재합니다. 특히,
SK텔레콤(주), SK이노베이션(주) 및 SK 네트웍스(주) 주요 3개사가 매출액에서 차지하는 비중이 크기 때문에 해당 계열사의 경영성과 악화가 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으니, 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
[당사 2022년 잠정실적 공시 관련 위험](1-2) 당사는 2023년 2월 14일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%)이상 변경' 공시를 통해 2022년 전체 결산실적(결산대상 기간 : 2022년 1월 1일~2022년 12월 31일)을 발표하였습니다.
당사가 공시한 2022년 연결기준 잠정 매출액은 134조 5,496억원, 잠정 영업이익은 8조 750억원, 잠정 당기순이익은 4조 1,616억원입니다. 당사의 2022년 연결기준 잠정 매출액은 2021년 대비 38.4% 증가하였고, 2022년 연결기준 잠정 영업이익은 2021년 대비 66.2% 증가하였으며, 잠정 당기순이익은 2021년 대비 27.1% 감소하였습니다. 유가 상승에 따른 석유 제품 마진 상승 및 판매량 증가 영향으로 매출 및 손익이 2021년 대비 큰 폭 증가하였습니다. 당사의 2022년 말 연결 기준 잠정 자산총계는 194조 8,506억원, 부채총계는 122조 6,612억원, 자본총계는 72조 1,893억원이며, 부채비율은 169.9%로 2021년말 부채비율 152.3% 대비 17.6%p. 증가하였습니다.
당사가 공시한 2022년 연결 기준 잠정 결산실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경 가능성이 있으니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.
[재무건전성 관련 위험](2-1) 당사의
2022년 3분기 별도기준 총차입금 규모는 10조 9,389억원으로 2021년말 대비 1조 5,660억원 증가하였고 차입금의존도는 38.20% 수준으로 2021년말 대비 3.76%p. 가량 소폭 증가하였습니다. 총차입금 가운데 유동성차입금의 비중은 49.76% 수준입니다.
2022년 3분기 별도기준 현금성자산 및 단기금융상품의 규모가 약 2,579억원 수준으로 유동성차입금 5조 4,430억원 규모를 크게 하회하고 있기 때문에
향후 차입금 상환 또는 만기연장(차환 발행 포함) 등을 통한 유동성 관리가 계획대로 이루어지지 못할 위험이 존재합니다. 투자자께서는 이점 유의하시고 당사의 유동성 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.
[자회사의 재무건전성 약화 위험](2-2) SK(주)는 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 SK그룹의 지주회사로서 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라
자회사의 재무건전성이 약화되어 자회사에 대한 자금지원이 필요해질 경우 SK(주)에 재무부담으로 작용할 수 있습니다. 향후 SK(주) 자회사가 속한 업황이 부진해짐에 따라 자회사의 영업실적 및 신인도 변화가 생길 경우, SK(주) 재무안정성이 저하될 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[계열사의 신용등급 하락 시의 재무적 부담 가능성 관련 위험](3) SK(주)의 주요 계열사들은 증권신고서 제출일 현재 국내외 신용평가사로부터 신용평가를 받고 있습니다.
향후 국내외 경기둔화 및 보호무역주의 등 거시 영업환경 악화로 그룹 계열회사의 신용등급에 변동이 발생할 경우 계열사의 차입금 및 회사채를 통한 외부자금 조달 비용(이자 비용) 및 조달 가능성에 영향을 미치게 되어 자금조달 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시고 향후 SK(주) 자회사들의 신용평가 변동여부를 모니터링 해 주시기 바랍니다.
<자회사 관련 위험>● 석유개발, 석유, 화학, 윤활유, 배터리 및 소재사업 : SK이노베이션(주)[자회사 SK이노베이션(주) 실적 변동성 및 석유개발ㆍ배터리 사업위험](4-1) SK이노베이션(주)와 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 사업영역은 크게 ① 석유개발사업, ② 석유사업, ③ 화학사업, ④ 윤활유사업, ⑤ 배터리 및 소재사업 부문으로 나눌 수 있습니다. 2011년 분할 이후 석유개발 및 2차전지 등 신성장 사업 등을 영위하고 있는
SK이노베이션(주) 사업은 석유, 화학, 윤활유부문 자회사들과 함께 수직계열화 되어 자체 사업뿐만 아니라 자회사, 종속회사 및 관계기업의 실적에 따라 SK이노베이션(주) 경영성과는 지대한 영향을 받게 됩니다. 한편,
석유개발사업의 위험으로 투자자금 조달 부담은 SK이노베이션(주)의 단기 및 중장기 수익성에 악영향을 줄 수 있으며, 대규모 투자비용에도 불구하고 회수가능성이 낮아 투자 실패 시 SK이노베이션(주)의 재무 부담이 가중될 수 있습니다.
한편, 배터리 사업부문(SK온)의 경우 현대차 아이오닉5 양산 공급에 따른 판매량 증가 및 미국 제 1공장과 헝가리 제2 공장 신규 가동 공장의 조기 안정화 등에 따라 수익성은 개선되었으나, 신규 가동 해외 공장의 초기 비용 발생으로
2022년 3분기 7,347억원의 영업손실을 발생하며, 영업손실이 지속(2021년 6,836억원, 2020년 4,265억원 영업손실, 2019년 3,091억원 영업손실, 2018년 3,175억원 영업손실 기록)되고 있습니다. 향후 매출규모 및 수익성이 기대에 미치지 못할 경우, SK이노베이션(주)의 실적과 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자들께서는 투자 결정시에 이러한 불확실성에 따른 잠재 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다.
[SK이노베이션(주) 배터리관련 특허 침해 및 영업비밀 관련 소송사항](4-2)
SK이노베이션(주)는 미국(ITC 및 델라웨어주 연방법원)에서 (주)LG화학 등과 배터리 관련 영업비밀 침해 및 특허 침해 관련 소송이 진행되었습니다. 이 중 지난 2021년 2월 10일 영업비밀 침해 소송과 관련하여
LG화학 등이 SK이노베이션을 상대로 요청한 리튬이온배터리, 배터리 셀, 모듈, 팩 및 부품에 대한 10년간의 미국 내 수입금지를 인용하는 취지의 ITC의 최종 결정이 있었으나, 위 결정은 소송 당사자간 2021년 05월 15일 합의 체결로 그 효력을 상실하였고, 그 외의 관련 소송들 역시 위 합의 체결에 따라 종결되었습니다.
해당 합의 체결로 인해 SK이노베이션은 (주)LG에너지솔루션에게 일시금 1조원과 총 1조원 한도로 소정의 로열티를 지불해야합니다. 해당 합의를 통해 SK이노베이션(주)의 사업측면의 불확실성은 해소되었지만 합의금 지급으로 재무부담이 확대될 수 있으니 투자자분들은 유의하시기 바랍니다.
[
SK아이이테크놀로지(주) IPO 및 SK엔무브(舊SK루브리컨츠)(주) 지분 매각 관련 사항](4-3) SK이노베이션(주)는 경영효율성 제고 등을 위하여 영위하고 있던 소재사업부문을 2019년 4월 1일자로 물적분할하여 SK아이이테크놀로지(주)를 설립하였습니다.
SK아이이테크놀로지(주)는 2021년 3월 31일 이사회에서 유가증권시장 상장 추진및 신주발행을 결의하였으며, 2021년 5월 11일 유가증권시장에 상장하였습니다. 총 공모 수량은 기명식 보통주 21,390,000주로 신주모집 8,556,000주와 구주매출 12,834,000주로 구성되어 있으며,
신주 발행에 따른 총 주식수 증가 및 구주매출로 인한 지배기업 보유주식 감소에 따라 SK아이이테크놀로지(주)에 대한 SK이노베이션(주)의 지분율은 90%에서 61.2%로 변경되었습니다.한편,
SK이노베이션(주)는 2021년 4월 28일 이사회 결의에 따라, 주요 자회사인 SK엔무브(舊SK루브리컨츠)(주)에 대한 보유주식을 매각하는 계약을 체결하였습니다. 매각예정 주식수는 SK이노베이션(주)가 보유한 40백만주 중 16백만주(40%)로 매각예정가액은 1조 937억원이며, 이에 따라
SK엔무브(舊SK루브리컨츠)(주)에 대한 SK이노베이션(주)의 지분율은 2021년 7월 30일 100%에서 60%로 변경되었습니다.SK아이이테크놀로지(주)의 주권 상장으로 인해 신주모집 0.9조원, 구주매출 1.35조원 등 SK이노베이션(주) 연결기준 약 2.25조원의 현금이 유입되었으며, SK엔무브(舊SK루브리컨츠)의 지분 매각 또한 완료되어 약 1.1조원의 현금이 유입되었습니다.
자회사의 지분매각에 따른 현금 유입은 SK이노베이션(주)의 추가적인 재무부담 확대를 제한하는 요인이 될 수 있으나 지분율 감소로 인해 향후 배당금수익이 감소할 수 있다는 점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.
[SK지오센트릭(주) 다우케미칼 EAA사업 등 투자관련 위험](4-4) SK이노베이션(주)의 주요 자회사인
SK지오센트릭(주)의 다우케미칼 EAA(Ethylene Acrylic Acid)사업부 인수 및 다우케미칼의 PVDC(Poly Vinylidene Chloride)사업부를 인수하여 인수 주체인
SK지오센트릭(주)는 주력사업인 기초유화 외에 고부가 제품을 만드는 소재사업부로 사업 Portfolio를 다각화하였습니다. 한편, 2019년 4월 SK지오센트릭은 합작법인인 중한(우한)석유화공유한공사의 중국 내 정유설비 인수를 위하여 1,898억원 규모의 출자를 진행하기로 결의하였습니다. 또한 2020년 6월 Packing사업의 Global 경쟁력을 강화하기 위해 Arkema France Sa 로부터 EVA, EV Copolymer, EA Terpolymer, MAH-G 등 Technology 기반 제품 및 기술, 인력 등의 인수를 완료하였습니다.
그러나 향후 글로벌 경기둔화 등으로 사업부문의 업황이 저하되어 투자 결과가 기대에 미치지 못할 경우 SK지오센트릭의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
[SK이노베이션(주) 2022년 잠정실적 공시 관련 위험](4-5)당사의 자회사인 SK이노베이션(주)은 2023년 2월 06일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%)이상 변경' 공시를 통해 2022년 전체 결산실적(결산대상 기간 : 2022년 1월 1일~2022년 12월 31일)을 발표하였습니다.
SK이노베이션(주)이 공시한 2022년 연결기준 잠정 매출액은 78조 569억원, 잠정 영업이익은 3조 9,989억원, 잠정 당기순이익은 1조 9,901억원입니다. SK이노베이션(주)의 2022년 연결기준 잠정 매출액은 2021년 대비 66.6% 증가하였고, 2022년 연결기준 잠정 영업이익은 2021년 대비 129.6% 증가하였으며, 잠정 당기순이익은 2021년 대비 307.4% 증가하였습니다. 제품 마진 상승 등에 따른 수익성 증가 영향으로 매출 및 손익이 2021년 대비 큰 폭 증가하였습니다. SK이노베이션(주)의 2022년 말 연결 기준 잠정 자산총계는 67조 2,372억원, 부채총계는 43조 9,015억원, 자본총계는 23조 3,357억원이며, 부채비율은 188.13%로 2021년말 부채비율 152.51% 대비 35.62%p. 증가하였습니다.
SK이노베이션(주)이 공시한 2022년 연결 기준 잠정 결산실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경 가능성이 있으니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.
● 무선통신사업, 유선통신사업 및 기타 사업 : SK텔레콤(주)
[수익 현황 및 수익성 변동 위험](5-1)
2022년 3분기 기준 SK텔레콤의 영업수익 및 영업이익은 연결 재무제표 기준으로 12조 9,105억원 및 1조 3,576억원이며, 별도 재무제표 기준으로 9조 3,183억원 및 1조 1,265억원입니다. 동기간 연결기준 영업이익률 및 당기순이익률은 연결기준 각각 10.52%, 5.61%로 전년동기 대비 영업이익률은 1.18%p. 증가하였으며, 당기순이익률은 11.29%p. 감소하였습니다. 별도 기준 영업이익률 및 당기순이익률은 각 12.09% 및 8.39%로 전년동기 대비 영업이익률은 1.51%p. 증가하였으며, 당기순이익률은 0.56%p.감소하였습니다. 연결기준 영업수익의 경우
5G 가입자 성장에 따른 이동통신서비스 매출 증가 및 NEW ICT사업 성장 등으로 전년 동기 대비 3.67% 증가하였습니다. 영업이익은 5G 가입자 성장에 따른 본업 성장으로 수익성이 유지되는 가운데, 자회사의 이익 기여도가 증가하며 지난 분기에 이어 안정적 성장률을 보이고 있습니다.
SK텔레콤 별도 기준으로는 온라인 전용 요금제 출시 및 요금제 라인업 강화 등 5G 가입자 확대에 따라 매출도 전년 동기 대비 3.20% 증가
하였습니다. 영업이익의 경우 5G가입자수 순증 효과 및 비용 안정화 영향으로 2019년 반기 이후 2년만에 두 자리 수 이익률을 보였습니다.
이동통신 산업은 성숙기에 진입한 것으로 평가되고 있으며, 통신비 절감을 위한 정부정책, MVNO 사업자의 신규 시장진입 등 하방요인과 NEW ICT사업 성장 및 마케팅비용 효율화 등 상승요인이 상존하므로 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다.
[SK텔레콤 신규사업 추진 관련 위험](5-2)
SK텔레콤은 과거로부터 분할, 주식 교환, 출자, 인수ㆍ합병, 사업양수도 및 매각 등 다양한 방식을 통해 기업구조 개편과 신사업 추진을 진행해 왔으며, 2021년 11월 01일을 분할기일로 인적분할 되어 SK텔레콤(주)는 분할존속법인으로 존속하고 있는 상황입니다. 향후 인적분할 외 추가적인 기업구조 개편이 진행될 가능성을 배제할 수 없습니다. 이러한
기업구조 개편은 당사의 향후 성장에 어떠한 영향을 미칠지 예측하기 어려운 측면이 있으며, 기업구조 개편 및 신사업 추진을 통해 연결회사의 변동이 발생될 경우 당사 연결재무제표의 손익에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 당사는 2021년 12월 21일 이사회에서 당사의 AI반도체 기술의 사업화 및 경영효율화를 위하여 AI반도체사업에 대한 영업양도(영업 양도일: 2022년 1월 4일)를 승인한 바가 있습니다. 이와 같이 당사는 보유한 자산의 시너지 창출과 신규 사업 진출 등을 위해, 다양한 투자 및 기업구조 개편 가능성이 있으나 증권신고서 제출전일 현재 확정된 사항은 존재하지 않습니다.
향후 SK텔레콤(주)의 유·무선 통신사업부문의 신규 사업 추진과 관련하여 예상치 못한 M&A 등 구조개편이 발생하고 막대한 자금이 소요될 경우, 당사의 현금흐름 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[SK텔레콤 기업구조 재편 관련 위험](5-3)
SK텔레콤은 분할, 주식 교환, 출자 등 다양한 방식으로 기업구조 개편을 진행하였
습니다. SK텔레콤은 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문을 분할하여 경쟁력을 강화하고, 반도체 및 New ICT 등 관련 투자에 역량을 집중함으로써 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대하고, 지배구조 체제 변경을 통하여 경영자원을 효율적으로 배분하여 시장에서 적정한 가치평가를 받음으로써 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고하기 위하여 2021년 6월 10일 이사회를 통해 회사의 인적분할을 결정하였으며, 2021년 10월 12일 진행된 SK텔레콤의 회사분할을 위한 임시주주총회에서 분할 관련 사항들이 의결되었습니다.
이에 따라 2021년 11월2일 SK텔레콤으로부터 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로하는 SK스퀘어가 인적분할되어 설립되었으며, SK스퀘어는 2021년 11월 29일 유가증권시장에 재상장되었습니다. 이후 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 통지를 통해 2021년 12월 28일 SK스퀘어의 지주회사 전환을 승인하였습니다. 현 시점에서 이러한 기업구조 개편이 SK텔레콤의 향후 성장에 어떠한 영향을 미칠 지 예단하기 어려운 측면이 있으므로, 이 점 유의하시기 바랍니다.
[SK텔레콤(주) 2022년 잠정실적 공시 관련 위험](5-4)당사의 자회사인 SK텔레콤(주)는 2023년 2월 8일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%)이상 변경' 공시를 통해 2022년 전체 결산실적(결산대상 기간 : 2022년 1월 1일~2022년 12월 31일)을 발표하였습니다.
SK텔레콤(주)이 공시한 2022년 연결기준 잠정 매출액은 17조 3,050억원, 잠정 영업이익은 1조 6,121억원, 잠정 당기순이익은 9,478억원입니다. SK텔레콤(주)의 2022년 연결기준 잠정 매출액은 2021년 대비 3.3% 증가하였고, 2022년 연결기준 잠정 영업이익은 2021년 대비 16.2% 증가하였으나, 잠정 당기순이익은 2021년 대비 60.8% 감소하였습니다. 무선 사업실적 개선으로 인해 수익성이 개선된 바 있으나 인적분할에 따른 중단사업손익이 직전사업연도에 포함된 기저효과로 당기순이익은 감소하였습니다. SK텔레콤(주)의 2022년 말 연결 기준 잠정 자산총계는 31조 3,083억원, 부채총계는 19조 1,531억원, 자본총계는 12조 1,552억원이며, 부채비율은 157.6%로 2021년말 부채비율 150.6% 대비 7%p. 증가하였습니다.
SK텔테콤(주)이 공시한 2022년 연결 기준 잠정 결산실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경 가능성이 있으니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.
● 반도체 사업 : SK하이닉스(주), SK실트론(주)[반도체 산업에 대한 투자 증가 관련 위험](6) SK하이닉스는
반도체 업황 및 경영 여건을 고려하여 신규 투자를 지속하고 있으며, 도시바 반도체 지분 인수, Intel NAND 사업 부문 양수 등 대규모 투자 역시 집행하였습니다. 반도체의 기초재료인 실리콘 웨이퍼(Silicon Wafer, 규소박판) 제조사업을 영위하고 있는
SK실트론 또한 2019년 10월 Dupont de Nemour Inc의 Sic Wafer 사업부를 영업양수하였습니다. 당사의 반도체 계열사인 SK하이닉스와 SK실트론은
반도체 시장의 규모가 확대됨에 따라 지속적으로 신규 투자를 집행하고 있으며, 대규모 투자는 향후 업황에 따라 SK하이닉스 및 SK실트론에 재무적인 부담으로 작용 할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
● 발전사업 및 LNG 사업 : SK E&S(주)[전력사업 및 자회사 손익 변동에 따른 수익성 관련 위험](7-1) SK E&S는 국내 도시가스 업종의 선두에 위치하고 있으며, 자회사들은 해당 영업지역 내에서의 독점적인 지위와 낮은 사업위험을 바탕으로 안정적인 성장을 이어가고 있습니다.
SK E&S의 주요 매출과 수익은 자회사와 관련되어 발생하고 있으며, 자회사 관련 매출 및 관계기업의 지분법이익은 SK E&S의 실적에 큰 영향을 미칩니다. 따라서
SK E&S의 향후 실적 및 경쟁력 파악을 위해서는 자회사가 영위하고 있는 업종 전반에 대한 검토가 필요합니다. 영업부문별 수익성을 살펴보면, 도시가스부문은 매년 안정적인 수익성을 나타내고 있으며 전력부문의 경우 민자발전의 업황에 따라 2015년 및 2016년 법인세비용차감전손실을 기록하였으나, 유가 상승에 따라 민자발전의 원가 경쟁우위가 확보되면서 법인세비용차감전이익이 2018년 약 1,200억원, 2019년 약 1,706억원, 2020년 약 1,362억원, 2021년 약 783억원을 나타내고 있습니다. 한편 2022년 3분기에는 3,790억원의 법인세비용차감전부문이익을 기록하며 전년도 연간실적을 상회하는 손익 추이를 보이고 있습니다. 이와 같이
종속회사 중 회사의 수익성에 변동이 발생할 경우 SK E&S의 재무제표에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
[자회사 지분 매각 및 투자 관련 위험](7-2) 에스케이이엔에스는 차입금 상환을 통한 재무구조 개선, 신규 설비 투자 등의 목적으로 파주에너지서비스의 지분 49%를 매각하기로 2018년 11월 이사회결의를 통하여 결정하였습니다. 해당 매각은 전략적 투자자(SI)를 대상으로 한 소수지분 매각으로 최대주주의 변경을 초래하지는 않습니다. 다만 투자자에 의한
배당 압력 등 자금 유출의 가능성이 있습니다. 또한, 2019년 9월 6일 이사회결의를 통하여 보유하고 있던 홍콩증권거래소 상장회사인 China Gas Holdings Limited (Bermuda)의 주식을 재무구조 개선을 목표로 처분하기로 결정, 2020년 4월 16일 이사회 결의에 따라 종속기업인 China Gas Holdings Limited 주식 5억 3503만주(1조 8,140억원 규모)를 홍콩증권거래소에서 시간외매매를 통해 블록딜 방식으로 매각하였습니다. 한편 동남아지역 투자를 목적으로 싱가포르 소재의 SK South East Asia Investment Pte. Ltd.에 2,294억원, 에너지 섹터 글로벌펀드인 Blackstone Energy Partners III L.P.에 1,136억원을 투자한 바 있있으며, 여주에너지서비스의 3,000억원 규모의 유상증자에 2,300억원 한도로 출자할 것을 2019년 9월 이사회결의를 통하여 결정하였습니다. 또한, 에스케이이엔에스는 2020년 04월 28일 이사회 결의를 거쳐 전남해상풍력의 보통주 3,400,000주에 대한 유상증자에 참여하였습니다. 한편, 에스케이이엔에스는 2020년 중 전남해상풍력 지분 49%를 매각하였습니다.한편, 2021년 1월, 에스케이이엔에스는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분투자를 결의하였음을 공시하였습니다. 에스케이이엔에스는 2021년 11월 25일 주차 관제 솔루션 및 서비스를 제공하는 파킹클라우드㈜의 지분 9,605,833주(47.13%)를 현금 1,785억원에 매입하였습니다. 에스케이이엔에스는 전기차 충전사업 등 모빌리티 에너지 솔루션 사업을 위한 인프라 확보 목적으로 동 지분을 취득하였습니다.
투자의 성과가 기대에 미치지 못할 경우 에스케이이엔에스의 실적 및 재무구조에 부정적인 영향이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[재무안정성 관련 위험](7-3) 도시가스 및 해외 가스전 개발사업을 영위하고 있는
국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 지분투자 및 발전부문의 투자가 지속됨에 따라 SK E&S(주)의 차입부담은 점차 확대되는 추세를 보이고 있습니다. SK E&S(주)는
여주에너지서비스(주)에 대한 출자, 해외 자원개발관련 지분투자, 배당금 지급 등에 따른 자금소요로 자금유출 기조가 이어지고 있으며
도시가스 및 해외 가스전 개발사업을 영위하고 있는 국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 지분투자부담 등에 따라 SK E&S(주)의 순차입금은 2017년 말 2.36조원에서 2018년 말 3.18조원까지 확대되는 등 2016년 이후 차입부담이 크게 증가한 상태입니다.
2020년말 SK E&S(주)의 순차입금은 3.32조원에서 단기차입금 증가로 2021년말 4.12조원, 2022년 3분기 기준 4.87조원으로 증가하였습니다. 향후
국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 투자가 지속될 경우 SK E&S의 재무안정성이 추가로 악화될 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
● 정보통신, Mobility, 상사, SK매직 사업 : SK네트웍스(주)[영위사업 변경에 따른 위험](8-1) SK네트웍스(주)는 휴대폰 중심의 정보통신 유통업, 글로벌 Trading 사업, 자동차 렌탈, 경정비 중심의 Car Biz.사업, 환경가전 렌탈 및 주방가전 사업, 워커힐 호텔 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 2022년 3분기 매출액은 정보통신 유통업 45.3%, Car Biz 사업 21.8%, 글로벌 19.3%, SK매직 11.3%, 워커힐 2.3%로 구성되어있습니다.
SK네트웍스(주)는 2016년 이후 8건의 중요한 영위사업의 변동이 있었습니다.
SK네트웍스(주)는 영위사업 변경을 통해 성장을 위한 투자재원 확보 노력을 지속함으로써 정보통신 유통업, 글로벌, 워커힐 등의 사업부와 함께 비교적 최근 추가된 SK매직, 렌터카 사업을 강화해 외형 확대 노력을 지속하고 있습니다. 다만, 상기
영위사업 변화가 향후 지속적인 매출 향상을 보장하지는 않으며, 정부정책 및 사업 환경 변화가 매출액에 영향을 끼칠 수 있으니 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
[
주요사업의 수익성에 관한 사항](8-2) 2022년 3분기 연결기준 SK네트웍스(주)의 매출총이익률은 12.56%이며, 최근 3년간 매출총이익률은 2019년 8.54%, 2020년 10.15%, 2021년 10.31%를 기록하는 등
2016년 이후 7%를 초과하는 매출총이익률을 유지하고 있습니다. 한편,
2022년 3분기 연결기준 영업이익률은 1.70%이며. 최근 3년간 영업이익률은 2019년 0.84%, 2020년 1.17%, 2021년 1.11%로 1% 내외 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 3분기 연결기준 매출액은 7조 1,209원으로 전년 동기 대비 12.2% 감소하였습니다. 가장 큰 비중을 차지하는
글로벌과 정보통신 부문의 매출액이 감소하였지만 렌터카 및 SK매직 부문의 매출액 성장성이 지속되고 있습니다. SK매직의 경우 렌탈 누적계정이 200만을 돌파하는 등 견조한 성장세를 지속하고 있으며 렌터카 사업부문도 전년 동기 대비 매출액이 증가하고 있습니다. 다만,
렌터카 및 SK매직의 수익성 개선 지속여부는 향후 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. SK네트웍스는
매출액의 약 81%을 구성하고 있는 3개 사업부문(정보통신, 글로벌, 렌터카)의 수익성이 비교적 낮은 상황입니다. SK네트웍스는 패션사업부문 매각, 석유제품 소매판매 사업부문 매각 등 수익성이 좋지 않는 사업부문을 정리하고 렌탈사업 등 새로운 성장동력을 통해 수익성 개선을 위해 노력하고 있으나,
향후 SK네트웍스의 수익성 변동 추이에는 불확실성이 존재합니다. 투자자께서는 이점에 유의하시기 바립니다.
● 화학, 필름, 전자재료 및 기타 사업 : SKC(주)[종속기업, 관계기업 및 공동기업 실적 변동 위험](9-1)
2022년 3분기의 경우 연결기준 매출액은 2조 3,752억원으로 전년동기 대비 46.58% 증가하였으며 영업이익은 2,446억원으로 전년동기 대비 19.33% 감소하였습니다.
영업이익 전년동기 대비 급감은 화학부문 전방 수요 감소로 인한 스프레드 축소에 기인합니다.
2022년 3분기말 연결기준 SKC는 40개의 종속기업, 4개의 관계기업 및 1개의 공동기업에 출자하고 있습니다. 따라서
주요 종속기업의 재무상태는 SKC의 재무상태에 영향력을 행사하고 있습니다. 또한
관계기업 및 공동기업은 지분법적용으로 SKC의 재무상태에 영향을 주고 있어, 경기변동 등 경영환경의 악화로 인해 SKC의 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 수익성이 악화될 경우, 이는 SKC의 연결 재무제표 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
[SK텔레시스에 대한 재무적 지원 관련 위험](9-2) SKC는
계열사 내 반도체 소재, 부품, 장비 사업주체를 일원화하고 R&C (Resources & Capabilities)를 통합 운영함으로써 관리 효율성 증대, 사업 성장 실행력 강화, 신사업 발굴 및 육성 등을 위해 2022년 11월 7일 이사회에서 SKC솔믹스(주)의 SK텔레시스(주) 흡수합병을 결의하였습니다. 이에 따른 합병기일은 2023년 2월 1일입니다. 2022년 3분기말 연결기준 SK텔레시스의 최대주주(190,799,357주, 지분율 81.40%) 입니다.
SK텔레시스는 2011년부터 2022년 1분기까지 연결기준 자본잠식상태이며, 2022년 3분기말 연결기준 자본잠식을 해소하였습니다.
본 합병이 SKC에 미칠 영향은 현 시점에서 예측할 수 없으며 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
● 특수가스 제조 및 판매 사업 : SK스페셜티(주)
[
SK머티리얼즈(주) 합병 관련 사항](10-1) 당사는 시너지 중대를 통해
반도체 소재 분야의 Value Chain을 강화하고, 향후 고성장이 예상되는 첨단 소재 사업을 일원화하여 최적화된 Portfolio 전략을 추진하기 위해 2021년 8월 20일 이사회에서 SK머티리얼즈(주)(분할신설회사) 소규모합병을 결의하였습니다. 이에 따른 합병기일은 2021년 12월 01일입니다. 한편, 합병 존속회사인 SK(주)는 본 건 합병을 소규모합병으로 추진하는 바, 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하였습니다. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제18조에 따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요한 바, 2021년 9월 23일자로 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받은 바 있습니다.
이후 SK머티리얼즈는 2021년 12월 1일을 기일로 종속기업의 지분관리 및 투자 등을 수행할 지주사업부문인 에스케이머티리얼즈홀딩스(주)와 특수가스 등 사업부문을 SK스페셜티(주)로 분할하였습니다. 분할 후 지주사업부문인 에스케이머티리얼즈홀딩스(주)는 최대 주주인 SK(주)와 합병 후 소멸하였으며, 특수가스 등 사업부문을 수행하고 있는 SK스페셜티(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 2022년 2월 1일부로 SK기업집단의 계열사로 편입되었습니다. 본 합병이 당사에 미칠 영향은 현 시점에서 예측할 수 없으며 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
[SK스페셜티(주) 수익성 관련 위험](10-2) SK스페셜티(주)는 반도체와 LCD 및 태양광전지 제조과정에서 사용되는 특수가스(NF3, SiH4, WF6)제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.
SK머티리얼즈의 2021년말 매출액은 6,679억원으로 전년 대비 13.13% 증가하였고 영업이익은 1,221억원으로 13.37% 증가하였습니다. 연간기준으로, 매출액 및 영업이익은 증가 추이에 있으며, 영업이익률은 상대적으로 저조했지만 회복하고 있는 모습을 보이고 있습니다.
2022년 3분기 영업이익률은 27.2%로, 코로나 이전 수준을 상회하는 수익성을 보이고 있습니다. 이는 반도체 업체들의 지속적인 미세공정으로의 전환,3D NAND 투자 확대 등으로 제품 수요가 확대됨에 따라 NF3, WF6의 판매단가가 상승하고 판매물량이 증가하여 SK머티리얼즈의 수익성에 긍정적인 영향을 끼친 것으로 판단됩니다. 그러나
디스플레이 공정에 사용되는 특수가스만을 생산하고 있어 제품포트폴리오가 협소하다는 점, 또한 향후 전방 IT제품의 수요둔화와 메모리 가격 약세 전망 등은 SK머티리얼즈의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
[설비투자 부담에 따른 재무구조 관련 위험](10-3) SK스페셜티가 영위하고 있는 특수가스 제조사업은 진입장벽이 높은 기술 및 자본집약적 산업입니다.
설비개선 및 확장 과정에서 소요되는 대규모 자금은 차입부담으로 작용할 수 있습니다. SK스페셜티는 2019년 9월 30일 공시를 통해 1,141억원 규모의 특수가스(NF3) 시설증설을 공시한 바 있습니다. 이어서 2021년 01월 27일 SK스페셜티 영주 반도체ㆍ디스플레이용 소재 제조공장 증설을위해 경상북도와 영주시와 MOU를 체결하였습니다. 해당 투자로 인해 SK스페셜티는 2021년부터 2023년까지 3년간에 걸쳐 2,000억원을 투자해 반도체ㆍ디스플레이용 소재 제조공장을 증설할 계획입니다. 이와 같은
적극적인 투자활동에 따라 SK스페셜티의 부채비율 및 차입금 의존도는 2020년도까지 확대되어왔습니다.
특수가스 시장의 성장성을 감안할 때 중장기적으로 차입금 축소가 가능할 것으로 전망하고 있지만 향후
SK스페셜티의 설비투자 규모가 확대될 경우 SK스페셜티의 재무안정성에 변동이 발생할 여지가 있으므로, 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
● 건설업 및 환경사업 : SK에코플랜트(주)[사업 포트폴리오 및 수익성 관련 위험](11-1) SK에코플랜트 최근 5년동안 국토교통부에서 실시한 토건시공능력평가에서 9위 ~ 11위를 기록하고 있는 상위권 업체입니다. 2022년 3분기 연결기준 SK에코플랜트의 총 매출액 4조 8,942억원 중
솔루션 부문이 84.0%의 비중을 차지하고 있으며 세부적으로는 인프라부문이 약 12.7%, 건축주택부문이 약 24.1%, 플랜트부문이 약 46.2%의 비중을 유지하고 있습니다. 이와 같이 SK에코플랜트의
다각적인 포트폴리오 구성에도 불구하고 경기변동에 민감한 업종을 영위하고 있어 외부환경에 따른 성장성 저하 위험성이 상존하고 있습니다. 2020년은 2분기 이라크 카르발라 정유공장 프로젝트에서 코로나19 확진자 발생에 따른 사업장 폐쇄로 추가 원가를 인식한 바 있으며, 하반기에는 국내 토목부문에서의 대규모 원가 증액에 이어 중동지역 사업장에서의 코로나19에 따른 공기 지연으로 추가비용이 발생하면서 전년 대비 큰폭으로 감소한 568억원의 영업이익을 시현하였습니다. 개별 사업장의 예정원가 조정에 따라 이익규모가 등락하는 구조가 지속되는 상황에서 코로나19 사태의 장기화로 저조한 이익률을 기록하였습니다.
2021년 역시 코로나 19로 인한 실물경기 위축 및 해외 발주 지연 등으로 인해 612억원의 영업이익과 1.15%의 영업이익률을 기록하며 저조한 실적을 보였습니다. 그러나 코로나19 사태가 진정, 건설경기 개선 및 유가 상승 등 대외적인 이슈에 기인하여 2022년 3분기는 영업이익률이 4.0%로 회복하였습니다. 다만,
향후에도 코로나19 변이 바이러스 출현, 건설경기 악화, 유가 변동성 확대 등 대외적인 이슈 및 개별 사업장의 예정원가 조정 등으로 SK에코플랜트의 이익 변동성이 확대될 수 있으니, 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.
[신규투자로 인한 자금소요 위험](11-2) SK에코플랜트는 폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자를 통해 사업 영역을 확장시키고자 2020년 09월 01일 이사회의 결의를 통해 이엠씨홀딩스(現, 환경시설관리) 지분 취득을 결정하였으며, 2020년 12월 11일 지분 100%를 취득하였습니다. 인수대금(9,165억원)을 마련하기 위해 SK에코플랜트는 티에스케이코퍼레이션 지분(약 1,969억원)과 강남주택문화관 부지를 매각(약 600억원)하였습니다. 또한, 인수대금의 60%인 약 5,500억원을 인수금융을 통해 조달하였고, 이외에는 SK에코플랜트의 보유 자금으로 충원하였습니다. 해당 인수금융과 관련하여 SK에코플랜트는 인수금융에 대한 이자 및 디에코플랫폼의 운영비용에 대한 자금보충약정을 맺었으며, 이에 따라 SK에코플랜트의 재무안정성은 다소 악화될 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다. 또한, SK에코플랜트는 이엠씨홀딩스(現, 환경시설관리) 인수 이외에도 친환경 사업으로의 포트폴리오 전환을 위해 2021년 01월 07일 SK에코플랜트의 100% 종속회사인 에스케이티엔에스의 주식을 매각(2,900억원)하는 이사회 결의를 하였고, 동 날짜로 타법인에 현금출자(600억원)를 하는 이사회 결의를 하였습니다. 한편, 최근
중견건설사들이 폐기물 사업에 진출하면서 상위 폐기물 처리업체간의 경쟁강도가 높아질 가능성이 있습니다.
경쟁심화로 인해 이엠씨홀딩스(現, 환경시설관리)의 수익성이 저하될 위험, 경쟁력 강화를 위한 자금소요 가능성 등을 검토하시길 바랍니다. SK에코플랜트의 이러한
사업 포트폴리오의 전환 및 신규투자의 경우 향후 결과에 따라 SK에코플랜트의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 자금소요 가능성이 존재하므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.
● 제약바이오산업 : SK바이오팜(주)[지속적 영업 손실 및 현금유출로 인한 재무위험](12-1) SK바이오팜은
신약 개발에 따른 연구개발비, 글로벌 임상 진행 등 장기간의 투자로 2020년까지 적자를 시현하였으나 2021년 뇌전증 치료제를 기반으로 본격적인 수익 창출에 성공하여 흑자전환하였습니다. 향후
솔리암페톨의 판매에 따른 경상기술료 수익, 세노바메이트의 글로벌 시장 판매 등을 바탕으로 지속적인 매출 성장을 기대하고 있습니다. 그러나
기 출시된 제품들의 매출이 저조하거나 유럽 내 판매승인 지연, 타 국가 진출 부진, 다른 파이프라인의 임상 진행 및 기술수출의 지연 또는 실패 등이 발생될 경우 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
[환율변동관련 위험](12-2) SK바이오팜의 사업 계획 상
향후 신약 판매 및 기술수출 계약에 따른 수익 대부분이 해외에서 발생될 것으로 예상됩니다. SK바이오팜은 2019년 Arvelle社와의 기술수출 계약에따라 1억달러를 수령하였으며, 2020년부터 세노바메이트의 미국 시장 내 판매를 시작으로 유럽 등 각국으로부터 매출이 발생하고 있습니다.
지속적인 해외 매출 증가에 기인하여 환율 변동성에 대한 위험이 증가할 가능성이 존재하며, SK바이오팜은 선물환 등을 통한
환헷지를 일부 수행하고 외환관리 정책을 수립하여 시행하고 있습니다. 그럼에도 SK바이오팜의
매출액 및 영업실적은 환율 변동성에 민감하게 영향을 받으며, 외화대비 원화의 평가절상 시 SK바이오팜의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자 판단 시 이점에 유의하시기 바랍니다.
[이해관계자와의 거래 관련 위험](12-3) SK바이오팜의 100% 자회사 SK Life Science, Inc.에서 미국 내 세노바메이트의 판매 활동을 수행하며, SK바이오팜은 SK Life Science, Inc.와 용역 계약을 체결하여 SK Life Science, Inc.의 임상 진행 등 연구개발 비용, 임직원 급여 등 제반 비용을 지급하고 있습니다. 또한 SK바이오팜은 SK바이오텍과 연구용 용역/구매 거래 계약 및 세노바메이트 원료의약품 공급 계약을 체결하여 거래하고 있습니다. 또한 SK바이오팜은 SK 기업집단에 속한 계열회사에 포함되며 계열회사들과의 거래가 지속적으로 발생하고 있습니다. SK바이오팜은 이해관계의 상충을 방지하기 위해 사외이사들로만 구성된 거버넌스위원회를 설치하여 거래의 투명성을 사전 검토받도록 하고 있으며 이해관계자 거래시 규정에 따라 이사회 결의로 관련 거래를 승인해왔습니다. 하지만 이러한 노력에도 불구하고
SK바이오팜과 특수관계자 간의 거래가 특수관계자가 아닌 자와의 거래 조건보다 유리한 경우, 부당행위계산부인에 해당하여 손금산입이 제한될 수 있으며, 과세대상 소득이 증가할 수 있습니다. SK바이오팜은 공정거래법의 적용을 받고 있어 공정거래법 위반 사례가 발생 시 행정적 제재 내지 벌칙이 내려질 수 있으므로 이는 SK바이오팜의 경영성과에 영향을 줄 수 있습니다.
● 리츠산업 : SK리츠(주)[자산 취득관련 위험](13-1) SK리츠(주)가 매입한 SK서린빌딩의 매도인은 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁33호 펀드이며, SK리츠(주)의 최대주주인 SK(주) 및 그 계열회사들이 부동산 매매거래 당시 동 펀드의 수익증권 지분 100%(SK(주) 48.3%)를 보유하고 있었습니다. 또한 SK리츠(주)의100% 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사(주)가 매입한 116개 주유소 자산의 매도인은 SK에너지(주)(주유소 116개) 및 SK네트웍스(주)(116개 중 1개 주유소 내 일부 필지 및 건물)이며, SK에너지(주)의 최대주주는 SK이노베이션(주)(100%), SK네트웍스(주)의 최대주주는 SK(주)(39.1%)입니다. SK리츠(주)가 2022년 06월 09일 체결한 부동산매매계약에 따라 2022년 06월 30일 거래를 종결한 U타워의 매도인은 SK리츠(주)의 계열회사에 해당하는 SK하이닉스㈜입니다. 2022년 10월 18일 자회사인 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사(주)를 통하여 종로타워 매입을 완료하였습니다. 부동산 매매거래 상대방이 SK리츠(주) 및 SK리츠(주)의 자산관리회사인 에스케이리츠운용(주) 등의 특별관계자에 해당하는 바, 이에 따른
법률적 또는 운영상의 하자가 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. SK리츠(주)는
지속적으로 투자매력 높은 부동산 자산을 편입하여 운용자산규모의 성장을 도모할 계획을 가지고 있으며, 이로 인한 취득 관련된 위험이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다.
[임대차 거래 관련 위험]
(13-2) 임대차 거래와 관련하여
임대차계약 및 임대료 변동 관련 위험, 임대료 지급 불능 관련 위험 및 공실위험 등이 있습니다. 임대차 거래 관련 위험들로 인해
임대수익이 하락하여 배당수익이 감소하거나 임차인의 유동성 악화 등으로 임대료지급 능력에대한 불확실성이 증가되어 SK리츠(주)의 배당가능 현금흐름에 악영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.
[부채에 따른 위험](13-3)
2022년 9월 기준 SK리츠(주) 및 자리츠의 총차입금은 연결 기준 약 1조 3,502억원(장부가액 기준)입니다. 또한,
향후 신규부동산을 취득할 경우에는 일정비율의 차입 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 이러한 대출이나 임차보증금은 SK리츠(주)의 신용도 및 부동산 담보물건의 고유가치 및 정부의 부동산 정책에 따라 영향을 받을 가능성이 높습니다. 담보대출의 경우는 해당 부동산 물건의 담보가치에 일정 할인을 한 금액으로 금융권에서 실행하고 있습니다.
그러나, 부동산 시세의 급격한 하락, 부동산 정책의 변동에 따른 금융권의 담보대출 정책의 변경 등으로 대출 만기시점에 연장이 원활하지 못할 경우 상환을 해야할 가능성도 배제할 수 없습니다. 또한, SK리츠(주)는 대출만기시점에 계약기간 연장이 이루어지지 않거나 임대차 계약 만료시 계약이 갱신되지 않거나 새로운 임차인을 구하지 못하는 경우 대출금과 임대보증금을 상환해야 합니다. 이때
신규 차입 등이 곤란할 경우 SK리츠(주)의 자금흐름에 악영향을 줄 수 있습니다.
[
자회사 출자 및 자사주 취득 등에 따른 지분 포트폴리오 변동 위험](14) SK(주)는
지주회사로서 다양한 목적으로 자회사의 증자에 참여하거나 자회사 지분 및 자사주 지분을 매입 또는 처분할 수 있습니다. 또한 지속적인 신규 지분 인수 또는 매각을 통하여 성장 활로를 모색하고 있습니다. 이에 따라
향후 SK 보유 자회사 및 지분 포트폴리오가 일부 변동될 수 있습니다. SK(주)의 지분 인수 또는 매각으로 인하여 발생할 수 있는 수익은 현시점에서 예측하기 어려우며 투자 실패 시에는 재무적인 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 지분 인수시 재원 마련을 위해
자금을 차입할 경우 부채비율 등 재무지표가 악화되고 재무 안정성이 약화될 수 있는 위험이 존재합니다. 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.
[SK증권 매각 관련 사항](15) SK(주)는 지주회사 행위 제한 요건을 해제하기 위해 금융계열사인 SK증권 매각을 추진하였으며 2017년 8월 11일 우선협상대상자인 케이프컨소시엄(대표자: 케이프인베스트먼트 주식회사)과의 주식매매계약 체결에 대한 이사회 결의사항을 공시하였습니다. 그러나 금융감독원에서 케이프컨소시엄의 인수구조는 대주주에 대한 신용공여로 볼 여지가 있다는 입장을 밝혀 매각이 지연되었으며,
2018년 2월 1일 공정거래위원회는 당사에게 SK증권 지분 매각 시정 명령과 과징금 29억 6,100만원을 부과하였습니다. SK(주)는 케이프컨소시엄과 주식매매계약을 해제하고,
2018년 3월 5일 J&W파트너스와 신규 계약을 체결하였습니다. 금융위원회의 대주주 적격성 심사통과 후 SK(주)는 2018년 7월 30일자로 보유하고 있던 SK증권 지분 전량(32,011,720좌)을 제이앤더블유 비아이지 유한회사에 매각완료하였습니다.
SK(주)는 2018년 7월 30일 SK증권 주식 매각을 완료함으로써 공정거래위원회의 시정명령을 이행하였으며, 2018년 8월중 과징금 납부를 완료하였습니다.
다만, SK(주)는 지주회사로서
향후 다양한 목적으로 자회사의 증자에 참여하거나 자회사 지분 및 자사주 지분을 매입, 합병 등을 진행하여 지분 포트폴리오가 일부 변동될 수 있으며, 이에 공정거래법 상 지주회사 행위제한 사항 위반위험이 존재
합니다. 또한
공정거래위원회의 지주회사제도 개편 등 관련 법령의 개정 등으로 SK가 지주회사로서 행위제한사항을 위반할 경우 법적 제재 등이 부과될 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
[SK(주)의 지분투자 관련 위험](16) SK(주)는 실리콘 웨이퍼 제조/판매사업 진출을 통해 반도체 소재사업을 확장하고자 2017년 01월 23일 이사회 결의를 통해 (주)LG가 보유하고 있는 LG실트론의 주식 51.0%(34,181,410주)를 6,200억원에 취득하기로 하였습니다. SK(주)는 동 지분인수 건에 대한 인수대금 6,200억원을 납입하며 2017년 8월 17일 (주)LG실트론(인수 후 SK실트론 주식회사) 주식매매계약을 종결하였습니다. 이와 같은
반도체소재분야에서 M&A 및 투자는 차입등으로 인해 SK(주) 재무구조를 훼손시킬 위험을 내포하고 있는 바, 투자자의 주의를 요합니다. SK(주)는 2017년 1월 11일 공시를 통해 자동화설비시스템 사업을 영위하는 주식회사 에스엠코어(SMCore.Inc) 주식 532만9707주(26.7%)를 취득해 자회사로 편입했습니다. 한편, SK(주)는 2017년 07월 25일 이사회 결의를 통해 아시아 물류 창고 개발ㆍ운영업체인 중국 ESR(e-Shang Redwood)이 추진하는 약 3,720억원 규모 유상증자에 참여하기로 결정하였으며 이에 따라 취득 후 11.77%의 지분을 보유하게 됩니다. 동 건에 대한 취득금액은 SK(주)의 연결 기준 자기자본 대비 0.88%로, SK(주)의 재무구조에 급격한 변동을 가져올 가능성은 높지 않은 것으로 판단됩니다. 또한 SK(주)는 2018년 11월 27일 이사회 결의를 통해 중국 동박 업체인 Wason사의 100% 모회사인 Shenzhen Londian Electrics Co., Ltd 지분 인수를 위해 해외 계열회사(Golden Pearl EV Solutions Limited)에 대한 약 2,712억원의 출자를 결의하였습니다. 최근, SK(주)는 미래 고성장 분야인 전기차 충전 관련 사업으로의 포트폴리오확장을 위해 2021년 4월 15일 이사회에서 (주)시그넷이브이 구주 및 신주를 포함하여 전환우선주 총 7,540,087주 취득을 결의하였습니다. 2021년 08월 12일 취득하였으며, 취득 후 SK(주)의 (주)시그넷브이 지분율은 53.4% 입니다. 2022년에는 고성장/고수익 Sic전력박도체 사업 추진 가속화를 위해 2022년 04월 26일 이사회에서 (주)예스파워테크닉스 구주 및 신주를 포함하여 985,113주 취득을 결의하였으며, 2022년 12월 31일 최종 취득할 예정입니다. 현 시점에서 이와 같은
지분참여가 SK(주)에 미치는 영향을 판단하기 어려운 측면이 있으며, 향후 투자 결과가 기대에 미치지 못할 경우 SK(주)의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[
높은 계열사 매출 비중 및 관련 법규 규제 위험](17)
SK(주)는 사업 부문에서 SK그룹 전반에 대한 IT서비스를 담당하는 동시에 SK그룹 지주회사 역할을 수행하고 있습니다. 사업지주회사 전환 이후 매출의 대부분이 종속회사를 통하여 발생하는 지주회사 특성상 특수관계자향 매출액 비중이 증가하여,
2021년말 별도기준 특수관계인에 대한 매출액은 2조 3,340억원으로 해당기간 별도기준 매출액 2조 7,495억원 대비 84.89%의 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 2022년 3분기말 별도기준 특수관계인에 대한 매출액은 1조 9,525억원으로 해당기간 별도기준 매출액 2조 3,380억원 대비 83.51%를 차지하고 있습니다. SK(주)의 수익성 구성은 투자부문 및 사업부문을 통한 매출로 구성되어 있습니다.
SK(주)의 사업부문이 영위하는 IT서비스 계열 매출 규모 및 수익구조는 공정거래법상 '일감몰아주기' 규제, 공정거래위원회의 실태조사 등 규제ㆍ감독이 강화될 경우 사업환경 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한,
특수관계자에 대한 거래비중이 높을 경우, 관계회사 및 종속회사의 경영실적이나 투자계획, 경영전략 등에 크게 영향을 받아 SK(주)의 재무안정성 및 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. SK(주)는 규제조치로 인한 SK(주)의 매출 규모 및 수익구조에 대한 부정적인 영향을 최소화 하기 위하여 사업부문(IT서비스 부문)의 경쟁력 강화 노력을 지속하고 있습니다. 다만, 이러한
SK(주)의 노력에도 불구하고 SK(주)에 대한 일련의 규제조치가 계열매출의 규모 및 수익구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[전/현직 임원들의 법률 위반 혐의에 따른 위험](18) 당사는
내부통제 등을 통하여 법률 위반 방지를 노력하고 있으나, 과거 사례들과 같이 당사 및 계열회사의 전/현직 임원의 법률위반 가능성을 완전히 배제하기는 어려운 상황입니다. 당사 및 계열회사 전직 임원들의
법률위반 혐의가 발생할 경우 당사의 사업 경쟁력과 재무 건전성은 물론 회사의 평판에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 법률위반 및 제재의 발생은 예측불가능하며, 법률위반에 따른 영향 역시 정확히 측정하기 어려우니, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
[우발채무 발생 가능성에 따른 위험](19) 증권신고서 제출일 전일
현재 별도기준 SK(주)가 피고로 계류 중인 주요 소송은 없으며, 연결실체가 피고로 계류중인 주요 소송은 전체 약 1,471억원입니다. 향후
SK(주) 및 연결실체가 원고 및 피고로 계류 중이거나 계류될 소송사건에 대하여 결과를 예측할 수는 없으나 이에 따라 SK(주)의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 향후 소송 발생 시 예상치 못한 손실이 발생할 수 있습니다. 한편, 증권신고서 제출 전일 현재 SK(주) 및 종속회사는 타인에게 제공받은 지급보증 내역 등 우발채무 내역이 존재합니다. 향후
우발채무가 현실화되어 재무적 부담으로 작용할 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
[지주회사 행위제한 위반 위험](20)
SK(주)는 (舊)SK주식회사를 흡수 합병하여 2015년 8월 3일부로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사로 전환되었습니다. SK(주)는 지주회사로 전환함에 따라 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2에 의거하여, 지주회사 전환일(2015년 8월 3일) 기준 보유하고 있던 SK증권의 주식(지주회사 전환일 기준 32,011,720좌 보유, 공시기준일 현재 미보유), 글로벌소프트웨어기업육성 사모투자전문회사(공시기준일 현재 미보유), 일자리창출중소기업투자 사모투자전문회사(공시기준일 현재 미보유), 행복나래 (공시기준일 현재 미보유), SK KDB글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사(지주회사 전환일 기준 22,750,000좌 보유, 공시기준일 현재 미보유)를 2년 내에 처분해야 하는 의무가 발생하여 SK증권의 주식을 제외한 항목에 대하여는 기한 내 처분을 완료하였습니다.지주회사 전환 이후 법정기한 내에 처분을 하지 못할 경우 관련 법령에 따라 시정명령, 과징금 등의 제재를 받을 수 있습니다. SK(주)는 기한 내에 SK증권의 매각을 마무리하지 못해 공정위로부터 시정명령 및 과징금 29억 6,100만원을 부과받은 바 있으며, 관련하여 2018년 7월 30일자로 SK 보유 SK증권 지분을 전부 매각하였고, 2018년 8월 24일 과징금을 전액 납부하였습니다. 향후
관련 법령의 개정 등으로 SK가 지주회사로서 행위제한사항 위반 가능성을 완전히 배제하기 어려운 상황이며, 이 경우 법적 제재 등으로 인한 사업 및 경영실적 저하 가능성이 있는 점, 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.
[기업집단 평판 악화에 따른 영향](21) SK그룹은 2022년 5월 공정거래위원회가 지정한 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단 및 자산총액 10조원 이상인 상호출자제한기업집단이며, 공시대상기업집단
76개 집단 중 자산총액 기준으로 2위에 해당하는 대규모기업집단으로 정유 및 석유화학사업과 정보통신사업 등을 기반으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.
SK(주)는 SK그룹의 지주회사로서 종속회사에서 발생하는 제재 등으로 인해 직ㆍ간접적인 영향을 받을 수 있사오니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.[SK C&C 데이터센터 화재에 관련된 사항](22)
2022년 10월 15일, 경기도 성남시 판교 소재 당사 데이터 센터의 비상전력설비실 화재로 ㈜카카오 등 주요 고객사의 서비스 장애가 발생하였습니다. 화재의 원인은 명확히 규명되지 않았으며, 경찰 및 소방당국 등에서 정확한 화재 원인을 파악 중에 있습니다. 금번 화재로 인한 재무적인 영향을 검토중에 있으나, SK(주)의 매출에 끼치는 영향은 제한적이라고 판단됩니다.
금번 화재와 같은 사고가 재발하였을 경우 당사의 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

기타 투자위험

[채권상장여부 및 환금성 제한 관련 사항](1) 본 사채의 상장예정일은 2023년 02월 27일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장 심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 하지만
급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자께서는 이 점 투자판단에 참고하시기 바랍니다.
[사채관리 및 기한의 이익상실에 관한 사항](2) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여
재무비율 등의 유지(별도 재무상태표 기준 부채비율 200% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.[신용등급 관련 사항](3) 본 사채는
한국기업평가(주), NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)로부터 AA+(안정적)등급을 받았습니다.
[공모일정 변경 가능성](4) 본 증권신고서상의
공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있습니다. 또한
증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자 의사결정하여 주시기 바랍니다.
[사채권의 전자등록 발행에 관한 사항](5) 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인
한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 사채의 권리 내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다. 본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.
[원리금 상환 불이행 위험](6) 본 사채는
예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로
원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.
[증권신고서의 효력발생에 관한 사항](7) 본 증권신고서는 '자본시장과금융투자업에관한법률' 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이
이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.[전자공시된 내용 참조에 관한 사항]
(8) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자의사 결정 시 참조하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
306-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
160,000,000,000
모집(매출)총액
160,000,000,000

발행가액
160,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 14일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2023년 02월 14일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2023년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 27일
2023년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
160,000,000,000

발행제비용
688,830,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
306-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
230,000,000,000
모집(매출)총액
230,000,000,000

발행가액
230,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 14일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2023년 02월 14일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2023년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
9,500,000
95,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
9,500,000
95,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 27일
2023년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
230,000,000,000

발행제비용
932,110,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회 차 : 306-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 05월 27일, 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일,

2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일,

2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
미래에셋증권(주)

분석일자
2023년 02월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 02월 27일

납 입 기 일
2023년 02월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 306-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
230,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
230,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2023년 05월 27일, 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일,

2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일,

2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일,

2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 27일,

2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일 / 2023년 02월 14일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
미래에셋증권(주)

분석일자
2023년 02월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 02월 27일

납 입 기 일
2023년 02월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 01일에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 22일이며, 상장예정일은 2023년 02월 27일임.

(주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.

2. 공모방법

해당사항 없음

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정방법 및 절차

구 분
내 용

공모가격 최종결정
- 발행회사: 대표이사, CFO, 재무부문장, 최적화실장 등- 대표주관회사 : 담당 임원, 부서장 및 팀장 등

공모가격 결정 협의절차
수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다.

수요예측 재실시 여부
수요예측 실시 이후 발행일정 변경이 발생하더라도 수요예측을 재실시 하지 않습니다.

나. 수요예측기준 절차 및 배정방법

구 분
세 부 내 용

공모희망금리 산정방법
발행회사와 대표주관회사는 SK㈜의 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동종 업종 회사채의 국고 및 등급민평 대비 스프레드 동향, 유사업종 최근 발행 내역, 기발행 당사 채권 유통금리 및 스프레드, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

공모희망금리
수요예측시 공모희망 금리는 다음과 같이 결정하였습니다.[제306-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제306-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율* 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망금리 밴드는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다.

수요예측 관련사항

본 사채의 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사"의 내부지침에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 Fax, 전자우편 접수 등 수요예측 방법을 결정할 수 있습니다.수요예측기간은 2023년 02월 17일 09시부터 16시까지 입니다. 수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.① 최소 신청수량: 각 회차별 100억원② 최대 신청수량: 본 사채 회차별 합계기준의 최대 발행가능금액(단, 수요예측 참여자가 원하는 경우 전자등록총액 금액 이상의 물량을 신청할 수 있다.)③ 수량단위: 100억원④ 가격단위: 0.01%p.(= 1bp)* 수요예측 진행상황에 따라 최대 신청수량은 변동될 수 있습니다.

* 수요예측 당일 K-Bond 시스템 오류 등으로 불가피한 상황이 발생할 경우 대표주관회사의Fax, 전자우편 등의 방법으로 수요예측 참여가 가능합니다.

배정 관련사항
본 사채의 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한사항」 및 대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」가. 배정기준 운영 - 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.나. 배정시 준수 사항 - 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것다. 배정시 가중치 적용- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소라. 납입예정 물량 배정 원칙- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다."무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 - 라. 납입예정 물량 배정 원칙」에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 "수요예측에 참여한 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"라 하며, 법 제8조 제7항의 신탁업자를 포함한다.)에 대하여 수요예측에 참여하지 않은 투자자 대비 우대하여 배정합니다.※ 본사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 배정'을 참고하시기 바랍니다.

금리 미제시분 및 공모희망 금리밴드 범위 외 신청분의 처리방안
"무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 실시이후 "유효수요"의 산정결과에 따라, 배정결과가 달라질 수 있습니다.

비고
상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다.

다. 공모희망금리 산정근거

대표주관회사인 미래에셋증권(주)은 공모희망금리를 결정함에 있어 금융투자협회 무보증사채 수요예측 모범규준에 의거하여 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본사채의 공모희망금리를 결정하였습니다.① 민간채권평가회사 4사(KIS자산평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 SK㈜ 3년 및 5년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "개별민평")

[기준일: 2023년 02월 14일]
(단위: %)

항목
KIS자산평가
한국자산평가
나이스피앤아이
에프앤자산평가
산술평균

SK㈜ 3년 만기회사채 수익률
4.169
4.182
4.135
4.185
4.167

SK㈜ 5년 만기회사채 수익률
4.527
4.544
4.517
4.547
4.533

(자료: 본드웹)

② 민간채권평가회사 4사(KIS자산평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 "AA+등급" 3년 및 5년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "등급민평")

[기준일: 2023년 02월 14일]
(단위: %)

항목
KIS자산평가
한국자산평가
나이스피앤아이
에프앤자산평가
산술평균

"AA+등급" 3년 만기회사채 수익률
4.062
4.045
4.069
4.085
4.065

"AA+등급" 5년 만기회사채 수익률
4.374
4.392
4.392
4.387
4.386

(자료: 본드웹)

③ 위 ① 및 ②의 산술평균 금리와 '한국금융투자협회'가 발표하는 '채권시가평가기준수익률'의 3년 및 5년 만기 국고채권의 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 최종 발표하는 '민평수익률'(이하 "국고3년" 및 "국고5년")간의 스프레드

[기준일: 2023년 02월 14일]
(단위: %, bp)

만기
국고채권
SK㈜ 개별민평의 국고대비 스프레드
"AA+" 등급민평의국고대비 스프레드

3년
3.425
74.2
64.0

5년
3.417
111.6
96.9

(자료: 본드웹)

④ 최근 3개월간(2022.11.14 ~ 2023.02.14) 개별민평, 등급민평 금리 및 국고금리 대비 스프레드 추이

[ 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이(최근 3개월) ]

- 3년 만기 채권
(단위: %, bp)

일자
국고채 3년
AA+ 등급민평 3년
SK(주) 개별민평 3년
Credit Spread

등급민평금리-국고채금리
개별민평금리-국고채금리

2023-02-14
3.425
4.065
4.167
64
74.2

2023-02-13
3.445
4.112
4.217
66.7
77.2

2023-02-10
3.400
4.089
4.194
68.9
79.4

2023-02-09
3.405
4.124
4.230
71.9
82.45

2023-02-08
3.328
4.078
4.184
75
85.57

2023-02-07
3.300
4.080
4.186
78
88.57

2023-02-06
3.297
4.109
4.209
81.2
91.2

2023-02-03
3.116
3.961
4.061
84.5
94.52

2023-02-02
3.195
4.050
4.150
85.5
95.5

2023-02-01
3.270
4.137
4.238
86.7
96.75

2023-01-31
3.315
4.206
4.306
89.1
99.12

2023-01-30
3.265
4.181
4.281
91.6
101.62

2023-01-27
3.310
4.236
4.336
92.6
102.62

2023-01-26
3.270
4.217
4.318
94.7
104.75

2023-01-25
3.281
4.249
4.349
96.8
106.82

2023-01-20
3.319
4.303
4.403
98.4
108.4

2023-01-19
3.267
4.273
4.373
100.6
110.62

2023-01-18
3.373
4.387
4.487
101.4
111.42

2023-01-17
3.481
4.516
4.616
103.5
113.5

2023-01-16
3.445
4.505
4.606
106
116.07

2023-01-13
3.365
4.453
4.553
108.8
118.82

2023-01-12
3.462
4.583
4.684
112.1
122.15

2023-01-11
3.440
4.590
4.691
115
125.07

2023-01-10
3.550
4.725
4.826
117.5
127.57

2023-01-09
3.560
4.760
4.861
120
130.07

2023-01-06
3.687
4.913
5.013
122.6
132.6

2023-01-05
3.655
4.918
5.018
126.3
136.32

2023-01-04
3.625
4.922
5.022
129.7
139.7

2023-01-03
3.670
4.993
5.093
132.3
142.32

2023-01-02
3.760
5.109
5.210
134.9
144.95

2022-12-30
3.725
5.096
5.199
137.1
147.37

2022-12-29
3.725
5.096
5.199
137.1
147.37

2022-12-28
3.666
5.075
5.178
140.9
151.2

2022-12-27
3.665
5.087
5.190
142.2
152.5

2022-12-26
3.670
5.116
5.219
144.6
154.87

2022-12-23
3.615
5.080
5.183
146.5
156.75

2022-12-22
3.570
5.048
5.150
147.8
158

2022-12-21
3.630
5.135
5.235
150.5
160.5

2022-12-20
3.680
5.201
5.301
152.1
162.05

2022-12-19
3.542
5.079
5.178
153.7
163.57

2022-12-16
3.535
5.086
5.186
155.1
165.05

2022-12-15
3.530
5.106
5.204
157.6
167.42

2022-12-14
3.528
5.136
5.229
160.8
170.12

2022-12-13
3.620
5.254
5.343
163.4
172.3

2022-12-12
3.611
5.261
5.349
165
173.75

2022-12-09
3.649
5.265
5.353
161.6
170.37

2022-12-08
3.682
5.312
5.397
163
171.5

2022-12-07
3.678
5.318
5.391
164
171.25

2022-12-06
3.632
5.277
5.350
164.5
171.75

2022-12-05
3.602
5.260
5.333
165.8
173.12

2022-12-02
3.615
5.277
5.350
166.2
173.47

2022-12-01
3.642
5.323
5.396
168.1
175.35

2022-11-30
3.705
5.392
5.466
168.7
176.07

2022-11-29
3.710
5.387
5.461
167.7
175.07

2022-11-28
3.665
5.337
5.411
167.2
174.57

2022-11-25
3.640
5.305
5.380
166.5
173.95

2022-11-24
3.691
5.344
5.418
165.3
172.72

2022-11-23
3.840
5.463
5.535
162.3
169.45

2022-11-22
3.857
5.470
5.542
161.3
168.45

2022-11-21
3.845
5.442
5.515
159.7
167.02

2022-11-18
3.787
5.367
5.440
158
165.25

2022-11-17
3.812
5.369
5.442
155.7
163

2022-11-16
3.810
5.351
5.421
154.1
161.1

2022-11-15
3.745
5.277
5.346
153.2
160.12

2022-11-14
3.852
5.357
5.426
150.5
157.4

자료: 본드웹

주1) 국고채금리는 '한국금융투자협회'가 발표한 시가평가기준수익률 기준입니다.

주2) 등급민평은 AA+ 무보증 회사채등급의 민평금리를 의미하며, 개별민평은 SK(주) 개별회사의 민평금리를 의미합니다.

주3) 개별민평은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 기준입니다.

주4) Credit Spread : 국고채권과 회사채 간의 금리차이로서 상기 자료는 AA+ 등급 무보증 회사채와 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이, SK(주) 개별회사 및 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이를 기재하였습니다.

[ 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이(최근 3개월) ]

- 5년 만기 채권
(단위: %)

일자
국고채 5년
AA+ 등급민평 5년
SK(주) 개별민평 5년
Credit Spread

등급민평금리-국고채금리
개별민평금리-국고채금리

2023-02-14
3.417
4.386
4.533
96.9
111.6

2023-02-13
3.443
4.436
4.584
99.3
114.12

2023-02-10
3.382
4.393
4.541
101.1
115.92

2023-02-09
3.387
4.425
4.573
103.8
118.55

2023-02-08
3.302
4.362
4.510
106
120.8

2023-02-07
3.275
4.360
4.508
108.5
123.3

2023-02-06
3.280
4.386
4.529
110.6
124.92

2023-02-03
3.105
4.236
4.379
113.1
127.42

2023-02-02
3.185
4.326
4.469
114.1
128.42

2023-02-01
3.242
4.392
4.535
115
129.3

2023-01-31
3.285
4.453
4.596
116.8
131.05

2023-01-30
3.235
4.420
4.563
118.5
132.8

2023-01-27
3.275
4.466
4.609
119.1
133.42

2023-01-26
3.225
4.427
4.570
120.2
134.5

2023-01-25
3.235
4.453
4.596
121.8
136.05

2023-01-20
3.287
4.523
4.666
123.6
137.87

2023-01-19
3.235
4.488
4.631
125.3
139.62

2023-01-18
3.332
4.599
4.742
126.7
140.97

2023-01-17
3.437
4.719
4.862
128.2
142.5

2023-01-16
3.370
4.676
4.819
130.6
144.87

2023-01-13
3.265
4.597
4.740
133.2
147.5

2023-01-12
3.395
4.741
4.884
134.6
148.87

2023-01-11
3.376
4.743
4.886
136.7
150.95

2023-01-10
3.480
4.871
5.019
139.1
153.92

2023-01-09
3.480
4.891
5.039
141.1
155.87

2023-01-06
3.625
5.052
5.200
142.7
157.5

2023-01-05
3.605
5.056
5.204
145.1
159.87

2023-01-04
3.595
5.052
5.200
145.7
160.5

2023-01-03
3.677
5.140
5.288
146.3
161.07

2023-01-02
3.786
5.257
5.405
147.1
161.92

2022-12-30
3.738
5.226
5.374
148.8
163.6

2022-12-29
3.738
5.226
5.374
148.8
163.6

2022-12-28
3.680
5.194
5.342
151.4
166.22

2022-12-27
3.641
5.169
5.317
152.8
167.62

2022-12-26
3.637
5.184
5.332
154.7
169.5

2022-12-23
3.555
5.111
5.259
155.6
170.42

2022-12-22
3.478
5.047
5.194
156.9
171.55

2022-12-21
3.540
5.119
5.263
157.9
172.3

2022-12-20
3.610
5.189
5.332
157.9
172.17

2022-12-19
3.455
5.045
5.191
159
173.55

2022-12-16
3.450
5.043
5.188
159.3
173.8

2022-12-15
3.436
5.047
5.191
161.1
175.5

2022-12-14
3.463
5.077
5.216
161.4
175.32

2022-12-13
3.577
5.200
5.336
162.3
175.87

2022-12-12
3.570
5.193
5.327
162.3
175.67

2022-12-09
3.562
5.186
5.319
162.4
175.72

2022-12-08
3.620
5.240
5.371
162
175.05

2022-12-07
3.620
5.244
5.361
162.4
174.05

2022-12-06
3.590
5.218
5.334
162.8
174.42

2022-12-05
3.585
5.219
5.336
163.4
175.05

2022-12-02
3.625
5.257
5.374
163.2
174.87

2022-12-01
3.670
5.307
5.424
163.7
175.37

2022-11-30
3.705
5.351
5.468
164.6
176.25

2022-11-29
3.705
5.339
5.456
163.4
175.05

2022-11-28
3.663
5.281
5.401
161.8
173.75

2022-11-25
3.658
5.272
5.391
161.4
173.32

2022-11-24
3.715
5.312
5.431
159.7
171.62

2022-11-23
3.850
5.427
5.546
157.7
169.62

2022-11-22
3.875
5.435
5.556
156
168.12

2022-11-21
3.865
5.405
5.529
154
166.37

2022-11-18
3.844
5.365
5.489
152.1
164.52

2022-11-17
3.880
5.380
5.506
150
162.55

2022-11-16
3.875
5.359
5.485
148.4
160.97

2022-11-15
3.803
5.277
5.402
147.4
159.92

2022-11-14
3.930
5.376
5.501
144.6
157.1

자료: 본드웹

주1) 국고채금리는 '한국금융투자협회'가 발표한 시가평가기준수익률 기준입니다.

주2) 등급민평은 AA+ 무보증 회사채등급의 민평금리를 의미하며, 개별민평은 SK(주) 개별회사의 민평금리를 의미합니다.

주3) 개별민평은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 기준입니다.

주4) Credit Spread : 국고채권과 회사채 간의 금리차이로서 상기 자료는 AA+ 등급 무보증 회사채와 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이, SK(주) 개별회사 및 국고채권의 민간채권평가회사 4사의 평균평가금리의 차이를 기재하였습니다.

⑤ 최근 3개월간(2022.11.14 ~ 2023.02.14) 동일등급(AA+) 3년 및 5년 무보증 공모회사채 발행내역(일괄신고에 의한 발행 제외)

[AA+ 등급 무보증 공모회사채 발행내역]

(단위 : bp, 억원)

발행사

발행일

만기(년)

발행금액(억원)

기준금리

하단

상단

스프레드

발행금리 (%)

경쟁률

KB증권
2023-02-07
3
2,100
개별민평3년
-0.30%p
+0.30%p
-0.30%p
3.852
4.67 : 1

LG화학
2023-01-27
3
4,150
개별민평3년
-0.30%p
+0.30%p
-0.43%p
3.725
9.4 : 1

5
2,350
개별민평5년
-0.30%p
+0.30%p
-0.60%p
3.763
7.7 : 1

포스코
2023-01-12
3
4,500
개별민평3년
-0.30%p
+0.30%p
-0.50%p
4.052
10.58 : 1

5
2,000
개별민평5년
-0.30%p
+0.30%p
-0.60%p
4.113
9.55 : 1

SK
2022-12-08
3
1,300
개별민평3년
-0.30%p
+0.70%p
+0.10%p
5.490
4.15 : 1

5
400
개별민평5년
-0.30%p
+0.70%p
+0.09%p
5.450
5.83 : 1

출처 : 금융감독원 전자공시시스템주) 고정금리밴드 발행 제외

최근 3개월간 진행된 동일등급(AA+) 3년 및 5년 회사채 수요예측은 총 7건으로 만기 만기 3년 4건, 만기 5년 3건이 진행되었습니다. 공모희망금리 상단은 +70bp 2건, +30bp 5건이었습니다. 평균 발행금리는 만기 3년의 경우 -28bp 수준, 만기 5년의 경우 -37bp 수준에서 결정되었습니다. 또한 동일등급 건의 회사채 총 공모금액 6,500억원 대비 총 유효수요 금액은 7조 2,050억원으로 평균 7.41배수의 유효 경쟁률을 나타내었습니다.

⑥ 채권시장 동향 및 전망

2019년 세계 경제는 미·중 무역갈등으로 촉발된 불확실성이 지속되는 가운데 금리 인하 기조가 지속되었습니다. 미국 연방준비제도(Fed)는 2019년 7월 미국 FOMC에서 글로벌 경기 부진과 미국 물가상승률의 정책 목표(2%) 도달 불확실성으로 10년 7개월만에 기준금리를 2.25~2.50%에서 2.00~2.25%로 하향 조정하였습니다. 이어 9월 FOMC 및 10월 FOMC에서도 연달아 두 차례 금리를 하향 조정함에 따라 미국 기준금리는 1.50~1.75%를 기록하였습니다. 국내의 경우 2019년 10월 16일 개최된 금융통화위원회에서 한국은행은 향후 경제성장이 기존 전망을 밑돌고 수요측면에서의 물가상승 압력이 낮아진 점을 고려하여 기준금리를 0.25%p 낮춘 1.25%로 조정하여 한국과 미국의 정책금리 역전폭이 지속되었습니다.2020년 국내 경제성장률 전망치 하향 조정 등 경기에 대한 불확실성이 상존하는 가운데, 2월부터 불거진 신종코로나바이러스의 확산에 따른 실물경제 타격에 대한 우려로 WTI 선물이 사상 최초로 마이너스를 기록하였고, 글로벌 안전자산 선호가 심화되면서 국내외 시장금리의 하락세가 지속되었습니다. FOMC는 3월 3일에 긴급회의를 열어 기준금리를 1.00~1.25%로 0.5%p를 인하하였고, 3월 15일에는 0.00~0.25%로 1%p를 추가적으로 인하하면서 2008년부터 7년간 지속되었던 제로금리로 회귀하였고, 850조 규모의 양적완화를 재개하였습니다. 이러한 양적완화의 재개 발표에도 불구하고 경기 침체 우려가 계속해서 커지자, 3월 23일 미 연준은 무제한 양적완화 정책을 실행하겠다고 발표하였습니다. 한편 한국은행 역시 3월 16일, 2008년 이후 처음으로 임시 금통위를 개최하여 기준금리를 1.25%에서 0.75%로 0.5%p 인하하여 처음으로 0%대 저금리 시대에 진입하였습니다. 이후 5월에 열린 금통위에서 추가로 0.25%p 인하하여 0.50%로 인하하였고 0.50% 수준을 지속적으로 유지하였습니다.2021년 1월 파월 연준 총재는 출구정책을 모색하기에는 아직 시기상조임을 시사하였고, COVID-19 바이러스 확산과 이에 따른 경제 회복 속도를 주시하며 신중하게 통화정책을 펼쳐갈 뜻을 밝혔습니다. 하지만 21년 상반기 백신이 원활히 보급되었고 예상보다 빠르게 경제가 회복세를 보임에 따라 미국의 통화정책에 변경이 있을 수 있다는 전망이 두각되었으나, 파월 연준 총재는 인플레이션은 일시적이라는 판단하에 테이퍼링과 금리 인상 가능성을 일축하였습니다.이후 2021년 6월 미 연준은 회사채 발행/유통시장 매입분의 매각 계획을 발표하면서 유동성 지원의 출구전략 시그널을 내비쳤고, 9월부터는 미국, 노르웨이, 영국 등 주요국이 일사불란하게 통화정책의 전환을 시사하기 시작하였습니다. 한편 8월 금통위에서는 기준금리를 0.50%에서 0.25%p 인상하는 결정을 하였고, 이러한 인상의 배경으로 백신 접종의 확대, 수출 호조로 인한 국내 경제 회복 흐름, 국내 인플레가 당분간 높은 수준을 나타낼 것으로 보인다는 점, 금융불균형의 누적 위험이 높아졌다는 점을 들었습니다.2021년 11월 금통위에서는 기준금리를 0.75%에서 1.00%로 0.25%p 인상하였으며, 가파른 금리 인상 경로를 선반영하며 급등하던 국채 금리는 11월 들어 안정세를 나타냈습니다. 2021년 12월 FOMC에서는 테이퍼링과 금리인상 간 긴 시간이 걸리지 않을 것이라며 인플레이션이 일시적이라는 기존 입장을 선회하였고, 물가를 분명히 통제해야할 대상으로 인식하고 있음을 시사하였습니다. 또한, 2022년 1월 금통위에서는 기준금리를 1.00%에서 1.25%로 0.25%p 인상한 바, 기준금리는 범세계적 COVID-19 확산 이전 수준으로 회귀하였습니다. 한편, 2022년 2월 금통위에서는 기준금리를 동결하였으나, 2022년 4월과 5월 금통위에서 각각 금리를 0.25%p 인상하여 한국은행 기준금리는 1.75%로 상승하였습니다.2022년 6월 미국 FOMC에서는 지속적으로 상승하는 물가에 대응하기 위해 기준금리를 0.75%p 인상하며 자이언트스텝을 단행하였습니다. 이에 따라 미국 기준금리는 0.75%~1.00%에서 1.50%~1.75%로 인상되었습니다. 연준이 금리를 급속히 올린 것은 미국의 소비자물가 상승률이 40년만에 최고치를 갱신하는 등 높은 인플레이션 압력을 받고 있기 때문입니다. 연준은 인플레이션이 안정화 될때까지 추가적인 금리 인상을 시사하였습니다. 한편, 2022년 7월 금통위는 미국 기준금리의 추가적인 인상예상에 따른 한미 금리 역전가시화 및 국내 높은 물가 상승률이 지속되는점(2022.06 소비자물가지수 6.0%) 등을 고려하여 1.75%인 기준 금리를 2.25%로 0.50%p 인상하였습니다. 이후에도 파월 연준 의장은 지속적 금리 인상을 시사하며, 적극적 통화긴축 의지를 드러냈으며, 7월 FOMC 0.75%p. 인상, 9월 FOMC 0.75%p. 인상, 11월 FOMC에서도 기준금리를 0.75%p. 인상하며 4차례 연속 자이언트스텝을 단행하였습니다. 글로벌 중앙은행들의 연이은 기준금리 인상 및 높은 물가 상승 압력에 대한 대응으로, 2022년 8월 25일 금통위에서는 0.25%p, 2022년 10월 12일 및 2022년 11월 24일 금통위에서는 각각 0.50%p. 및 0.25%p.의 기준금리 인상을 발표하였습니다.,2023년에도 여전히 높은 물가 상승에 대한 압박으로 FOMC는 2023년 2월 1일 기준금리 0.25%p. 인상을 결정했습니다. 한국의 경우 2022년말 레고랜드 사태에 따른 크레딧 금리 급등에도 불구, 글로벌 금리 인상 기조에 동반한 금통위의 기준금리 인상 기조는 2023년도에도 지속되고 있으며 1월 0.25%p. 인상하며 증권신고서 작성기준일 기준 한국의 기준금리는 3.50%를 기록하고 있습니다.2022년말 크레딧 금리 급등에 따른 기저효과 및 2023년 연초 연기금 등 기관투자자들의 자금 집행 재개 등에 따른 계절적 특성으로 2023년 크레딧 금리는 빠른 속도로 하락하고 있으며 증권신고서 작성기준일 현재 AA등급 이상 우량등급 회사채에 대한 투자자들의 수요는 지속되고 있어 수요예측은 활발하게 진행되고 있습니다.※ 결 론발행회사와 대표주관회사는 상기와 같이 1) 민간채권평가회사 평가금리 및 국고대비스프레드 동향, 2) 최근 3개월간 동일등급 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황과 3) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하였습니다. 이와 같은 사항들을 종합적으로 반영하여 결정한 SK㈜ 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채의 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

[제306-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제306-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 한국금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다.유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. 금융투자협회"무보증사채 수요예측 모범규준"「I. 수요예측 업무절차 - 3. 유효수요의 합리적 판단」 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2023년 02월 17일 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 2023년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

라. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회차: 제306-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
9
8
12
-
-
-
29

수량
1,800
1,600
1,900
-
-
-
5,300

경쟁율
1.20 : 1
1.07 : 1
1.27 : 1
-
-
-
3.53 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는외국기관투자자

[회차: 제306-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
19
3
18
-
-
-
40

수량
2,600
1,100
3,500
-
-
-
7,200

경쟁율
1.73 : 1
0.73 : 1
2.33 : 1
-
-
-
4.80 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제306-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적
거래실적

(집합, 일임)
중개업자
은행, 보험
유*
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-35
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
5.66%
300
5.66%
포함

-31
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
7.55%
700
13.21%
포함

-30
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
7.55%
1,100
20.75%
포함

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
1,200
22.64%
포함

-23
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
1,300
24.53%
포함

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
1,400
26.42%
포함

-18
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.77%
1,600
30.19%
포함

-13
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.77%
1,800
33.96%
포함

-10
-
-
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
5.66%
2,100
39.62%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
2,200
41.51%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
2,300
43.40%
포함

-6
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.66%
2,600
49.06%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
2,700
50.94%
포함

0
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1000
18.87%
3,700
69.81%
포함

5
2
700
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
900
16.98%
4,600
86.79%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
4,700
88.68%
포함

10
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.77%
4,900
92.45%
포함

21
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.77%
5,100
96.23%
포함

25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
5,200
98.11%
포함

30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
5,300
100.00%
포함

합계
9
1,800
8
1,600
12
1,900
-
-
-
-
-
-
29
5,300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제306-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적
거래실적

(집합, 일임)
중개업자
은행, 보험
유*
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-53
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
5.56%
400
5.56%
포함

-51
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
500
6.94%
포함

-50
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.17%
800
11.11%
포함

-46
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
900
12.50%
포함

-45
-
-
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
2
600
8.33%
1,500
20.83%
포함

-44
-
-
-
-
1
600
-
-
-
-
-
-
1
600
8.33%
2,100
29.17%
포함

-43
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.78%
2,300
31.94%
포함

-41
1
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
5.56%
2,700
37.50%
포함

-40
2
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
5.56%
3,100
43.06%
포함

-36
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
3,200
44.44%
포함

-35
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
3,300
45.83%
포함

-32
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
3,400
47.22%
포함

-31
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
3,500
48.61%
포함

-30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
3,600
50.00%
포함

-27
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
4.17%
3,900
54.17%
포함

-26
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
4,000
55.56%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
4,100
56.94%
포함

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
4,200
58.33%
포함

-21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
4,300
59.72%
포함

-20
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.17%
4,600
63.89%
포함

-18
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.78%
4,800
66.67%
포함

-17
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.78%
5,000
69.44%
포함

-15
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
5.56%
5,400
75.00%
포함

-12
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.78%
5,600
77.78%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
5,700
79.17%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
5,800
80.56%
포함

-7
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.78%
6,000
83.33%
포함

0
1
200
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,200
16.67%
7,200
100.00%
포함

합계
19
2,600
3
1,100
18
3,500
-
-
-
-
-
-
40
7,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제306-1회]

구분
-35
-31
-30
-25
-23
-20
-18
-13
-10
-9
-8
-6
-5
0
5
9
10
21
25
30
합계

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
400

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
300

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
300
400
400
100
100
100
200
200
300
100
100
300
100
1,000
900
100
200
200
100
100
5,300

누적 합계
300
700
1,100
1,200
1,300
1,400
1,600
1,800
2,100
2,200
2,300
2,600
2,700
3,700
4,600
4,700
4,900
5,100
5,200
5,300
-

[회차: 제306-2회]

구분
-53
-51
-50
-46
-45
-44
-43
-41
-40
-36
-35
-32
-31
-30
-27
-26
-25
-23
-21
-20
-18
-17
-15
-12
-10
-9
-7
0
합계

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자7
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자8
-
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
400
100
300
100
600
600
200
400
400
100
100
100
100
100
300
100
100
100
100
300
200
200
400
200
100
100
200
1,200
7,200

누적 합계
400
500
800
900
1,500
2,100
2,300
2,700
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
3,900
4,000
4,100
4,200
4,300
4,600
4,800
5,000
5,400
5,600
5,700
5,800
6,000
7,200
-

4. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제306-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,300억원- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 29건- 유효수요 내 참여신청금액: 5,300억원- 유효수요 내 참여신청건수: 29건제306-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,200억원- 총 참여신청범위: -0.53%p. ~ +0%p.- 총 참여신청건수: 40건- 유효수요 내 참여신청금액: 7,200억원- 유효수요 내 참여신청건수: 40건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK(주)와 대표주관회사인 미래에셋증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2023년 02월 17일 진행한 당사의 수요예측에서 제306-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 253%에 해당하는 5,300억원이, 제306-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 387%에 해당하는 7,200억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제306-1회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제306-2회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 수요예측(1) "대표주관회사"는 "인수규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정합니다.(2) 수요예측은 한국금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사"의 내부지침에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 Fax 접수 등 수요예측 방법을 결정할 수 있습니다.(3) 수요예측기간은 2023년 02월 17일 09시부터 16시까지로 합니다. (4) "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리[제306-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제306-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율(5) "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "대표주관회사"가 결정하며, 인수단은 이에 따른 모든 권한을 "대표주관회사"에 위임합니다.(6) "수요예측"에 따른 배정 후, "대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부합니다.(7) "대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있다. 단, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 즉시 "발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공합니다.(8) "대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자 지정 여부를 확인하여야 합니다.(9) "대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재 시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 합니다.(10) "대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 합니다.(11) "대표주관회사"는 집합투자업자의 경우 수요예측 참여시 펀드재산과 고유재산을 구분하여 접수하여야 합니다.(12) "대표주관회사"는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 안됩니다.(13) "대표주관회사"는 공모금액 미달 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 안됩니다.(14) "대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제62조에서 정한 기간 동안 기록, 유지하여야 합니다.
나. 청약(1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약합니다.(2) 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 기관투자자 (이하 "인수규정" 제2조 제8호에 의한 기관투자자로 하며, 법 제8조 제7항의 신탁업자를 포함합니다.)만 청약할 수 있습니다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자를 제외한 투자자를 말합니다. 이하 같습니다)도 청약에 참여할 수 있습니다.(3) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을하여야 합니다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.(4) 청약단위 : 최저청약단위는 일백억원 이상으로 하며, 일백억원 이상은 일백억원 단위로 합니다.(5) 청약증거금 : 청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하며, 2023년 02월 27일에 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하고, 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다. (6) 청약취급처 : "대표주관회사"의 본점. 단, "대표주관회사"와 "인수단"이 협의한 경우에 한하여 "인수회사"에서 같은 방법으로 청약할 수 있다.(7) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 투자설명서를 교부 받아야합니다. ① 교부장소 : 인수단의 본ㆍ지점② 교부방법 : "본 사채"의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부합니다.③ 교부일시 : 2023년 02월 27일④ 기타사항- "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부 받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면, 팩스, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 합니다.- 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 팩스, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없습니다.

※ 관련법규

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>제9조 (그 밖의 용어의 정의)⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는해당 투자자는 일반투자자로 본다.<개정 2009.2.3>1. 국가2. 한국은행3. 대통령령으로 정하는 금융기관4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자제124조 (정당한 투자설명서의 사용)①누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>제11조 (증권의 모집·매출)① 법 제9조제7항및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009.10.1., 2010.12.7., 2013.6.21., 2013.8.27., 2016.6.28., 2016.7.28.>1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가

가. 전문투자자

나. 삭제 <2016.6.28.>

다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인

라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업 인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다)

마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자

바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주

나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원

다. 발행인의 계열회사와 그 임원

라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주

마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원

바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인

사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자)법 제124조제1항각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.<개정 2009.7.1., 2013.6.21.>1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

<증권 인수업무 등에 관한 규정>제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 다만, 이 규정에서 정하지 아니한 용어는 관계법령에서 정하는 바에 따른다.8. "기관투자자"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 <신설 2009. 2. 26, 개정 2012. 1. 17, 2015. 6. 18>나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록한 자다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「지식경제부와 그 소속기관 직제」에 따른 우정사업본부 <신설 2012. 1.17>마. 법 제8조제6항의 금융투자업자(이하 “투자일임회사”라 한다)<개정 2015. 7. 16>바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 <신설 2014. 3. 20, 개정 2015. 6. 18, 2015. 7. 16>사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)<신설 2015. 6. 18>아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 “부동산신탁회사”라 한다)<신설 2015. 6. 18>

다. 배정(1) 수요예측에 참여한 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"라 합니다)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우, 청약금액의 100%를 우선배정 합니다.(2) 상기 (1)의 방법에 따른 우선배정금액이 발행금액 총액에 미달 될 경우, 발행금액 총액에서 우선배정금액을 공제한 잔액을 "수요예측 참여자"의 초과청약금액을 고려하여 우선 배정하되, "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」을 준용하여 "대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.(3) 상기 (1), (2)의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 최종 배정금액을 공제한 잔액을 청약일 당일 11시까지 청약 접수한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있으며, 이 경우 다음의 방법에 따릅니다.① 전문투자자 및 기관투자자 : 청약금액에 비례하여 안분 배정하되, 청약자별 배정금액의 오십억원 미만의 금액은 절사하며 잔여금액은 최대 청약자에게 배정합니다. 단, 동순위 최대 청약자가 2곳 이상인 경우에는 "대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.② 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음과 같은 방법으로 배정합니다.ⅰ) 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정합니다.ⅱ) 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정합니다.(4) 상기 (3)의 방법으로 배정한 결과에도 불구하고 청약 종료일 16시까지 납부된 청약금이 "본 사채"의 전자등록총액에 미달하는 경우, "인수단"은 인수비율에 따라 잔여물량을 안분하여 인수하고, "본 사채"의 납입일 당일 납입은행에 인수금액을 납입합니다. 세부사항은 "본 사채"와 관련하여 체결한 인수계약서의 내용을 따릅니다.(5) "본 사채"의 "인수단"은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "대표주관회사"가 납입일 당일 "본 사채"를 수요예측 및 청약의 결과 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임합니다. "대표주관회사"는 선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행합니다.
라. 일정(1) 납입기일: 2023년 02월 27일(2) 발행일: 2023년 02월 27일
마. 납입장소㈜하나은행 SK센터지점
바. 상장일정(1) 상장신청예정일: 2023년 02월 22일(2) 상장예정일: 2023년 02월 27일
사. 사채권 교부 관련본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며 사채권이나 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.
자. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항(1) 본 사채권의 원리금 지급은 SK㈜가 전적으로 책임을 집니다.(2) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용합니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 :
제306-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
70,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
70,000,000,000
0.30%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.30%
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.30%
총액인수

[회 차 :
제306-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
95,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
95,000,000,000
0.30%
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30%
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
10,000,000,000
0.30%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
10,000,000,000
0.30%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 :
제306-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
160,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 :
제306-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
230,000,000,000
2,500,000
-

다. 특약사항"인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다. 인수계약서 제17조(특약사항)

"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래 각호의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "대표주관회사"에게 통보하여야 한다. 다만, 금융감독원이나 한국거래소에 공시한 경우에는 "대표주관회사"에게 통보한 것으로 간주한다.

1. "발행회사"의 발행어음 및 수표의 부도 또는 은행거래가 정지된 때

2. 영업의 일부 또는 전부의 변경 또는 정지

3. 영업목적의 변경

4. 화재 홍수 등 천재지변, 재해로 인하여 "발행회사"에 막대한 손해가 발생한 때

5. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 기타 발행회사의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때

6. "발행회사" 자본총액의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있는 때

7. "발행회사" 자본총액의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있는 때

8. 기타 "발행회사"의 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때

9. "발행회사"의 중요한 자산 또는 영업의 전부 또는 일부를 양도할 때

10. "발행회사"의 주식이나 주식으로 교부할 수 있거나 발행요구권을 행사할 수 있는 어떠한 증권을 발행하기로 하는 이사회의 결의가 있은 때

11. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때

12. "발행회사"가 "본 사채" 이외의 사채를 발행하기로 하는 이사회의 결의가 있는 때

13. 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때

II. 증권의 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제306-1회 무보증사채
160,000,000,000
-
2026-02-27
-

제306-2회 무보증사채
230,000,000,000
-
2028-02-27
-

합 계
390,000,000,000
-
-
-

주) [제306-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율[제306-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율

나. 기한의 이익 상실에 관한 사항 ("사채관리계약서 제1-2조 14항")

가. 기한의 이익 상실(1) 기한의 이익의 즉시 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “사채관리회사”에게 이를 통지하여야 한다.(가) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우(나) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “발행회사”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “발행회사”가 이에 동의(“발행회사” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “발행회사”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.(다) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우(라) “발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)(마) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우(바) “본 사채”의 만기가 도래하였음에도 “발행회사”가 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우(사) “발행회사”가 “본 사채” 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우(아) “발행회사”가 기업구조조정 촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)(자) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우(차) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우(“중요한 영업”이라 함은 “발행회사”의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 “발행회사”가 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)(2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “본 사채”의 사채권자 및 “사채관리회사”는 사채권자집회의 결의에 따라 “발행회사”에 대한 서면통지를 함으로써 “발행회사”가 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우(나) “본 사채”에 의한 채무를 제외한 “발행회사”의 채무 중 원금 오백억원(\50,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우(다) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우(라) “발행회사”가 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우(본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)(마) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우(바) “발행회사”가 (라) 기재 각 의무를 제외한 “본 계약”상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “사채관리회사”나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “발행회사”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우(사) 기타 “발행회사”의 “본 사채”의 원리금지급의무 기타 “본 계약”상 의무의 이행능력에 중대한 부정적 영향을 미치는 사유가 발생한 때(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “사채관리회사”에게도 통지하여야 한다.(4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “발행회사”는 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한의 이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우(나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우(2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한의 이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한의 이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다.다. 기한의 이익 상실의 취소사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다)와 ㉡ ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “사채관리회사”가 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “사채관리회사”에게 지급하거나 예치할 것라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법“사채관리회사”는 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.(가) “본 사채”에 대한 보증 또는 담보의 요구(나) 기타 “본 사채”의 원리금 지급 및 “본 계약”상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치

다. 중도상환을 청구할 수 있는 권리(Call Option 등)의 부여 현황당사가 발행하는 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않으며, 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권 또한 부여되어있지않습니다.
라. 사채 보유자의 권리 순위본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.
마. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도
지배구조변경 제한

내용
계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금지급

부채비율200% 이하

(별도기준)

자기자본의500%

(별도기준)

자산총액100%(별도기준)
사채관리계약서 제2-5조의2

※ 발행회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제2-1조 내지 제2-8조")

제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① “발행회사”는 사채권자에게 “본 사채”의 발행조건 및 “본 계약”에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다.② “발행회사”는 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본 사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 (주)하나은행 SK센터지점지점에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “발행회사”는 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.③ “발행회사”가 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이율에 따라 계산한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날("본 계약" 제1-2조 제14호에 따라 기한의 이익이 상실된 경우에는 기한의 이익상실에 따른 변제기일) 다음날부터 실제 지급일까지 계산 한다.

제2-2조(조달자금의 사용) ① “발행회사”는 “본 사채”의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② “발행회사”는 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다. 제2-3조(재무비율등의 유지) “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다. 1. “발행회사”는 부채비율을 200% 이하로 유지하여야 한다(동 재무비율은 별도 재무제표를 기준으로 한다). 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 부채비율은 79.3%, 부채규모는 12,667,739백만원이다.

제2-4조(담보권설정등의제한) ① “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “발행회사” 또는 타인의 채무를 위하여 “발행회사”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니 된다. 다만, “본 사채”의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “사채관리회사”가 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다. ② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다. 1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’ 2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’ 4. “본 사채” 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 “최근 보고서”상 ‘자기자본’의 500%를 넘지 않는 경우(별도기준). 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 0원이며 이는 “발행회사”의 “최근 보고서”상 ‘자기자본’의 0%이다. 5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우 6. 프로젝트에 참가 또는 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증 ③ 제1항에 따라 “본 사채”를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “발행회사”가 부담하며 “사채관리회사”의 요청이 있는 경우 “발행회사”는 이를 선지급 하여야 한다. ④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “사채관리회사”는 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다.

제2-5조(자산의 처분제한) ① “발행회사”는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100%(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 자산규모(자산총계)는 28,635,987백만원이다. ② “발행회사”는 매매/양도/임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 “본 사채”보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다. ③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다. 1. “발행회사”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분 2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분

제2-5조의2(지배구조변경 제한) ① “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “발행회사”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 다음 각 호의 사유를 말한다. 1. “발행회사”가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우 단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 “발행회사”가 속한 상호출자제한기업집단은 "에스케이" 이다. ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다. 1. “발행회사”는 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체없이 “사채관리회사”에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다. 가. 지배구조변경 발생에 관한 사항 나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용 다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 [100%]이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용(상환가격은 상환금액의 100% 이상) 라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상) 마. 상환대금 지급일자(상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내) 2. “발행회사”는 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다. ③ “사채관리회사”는 제2항제1호에 따른 통지를 받은 경우 그 내용과 통지시기를 지체없이 공고하여야 한다.

제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①“발행회사”는 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 “본 사채”와 관련하여 <별지> 서식의 『사채관리계약이행상황보고서』를 작성하여 “사채관리회사”에게 제출하여야 한다. ②제1항의 『사채관리계약이행상황보고서』에는 “발행회사”의 외부감사인이『사채관리계약이행상황보고서』의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단, 『사채관리계약이행상황보고서』의 내용이 “발행회사”의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. ③ “발행회사”는 제1항의 『사채관리계약이행상황보고서』에 “발행회사”의 대표이사가 기명날인, 재무담당책임자가 기명날인 또는 서명하도록 하여야 한다. ④ “사채관리회사”는 『사채관리계약이행상황보고서』를 “사채관리회사”의 홈페이지에 게재하여야 한다.

제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① “발행회사”는 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다. ② “발행회사”가 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체없이 신고한 내용을 “사채관리회사”에게 통지하여야한다. ③ “발행회사”는 ‘기한의 이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체없이 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다. ④ “발행회사”는 “본 사채” 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우에는 이를 “사채관리회사”에게 즉시 통지하여야 한다. ⑤ “사채관리회사”는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “발행회사”로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다.

제2-8조(발행회사의 책임) “발행회사”가 “본 계약”과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “사채관리회사” 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “발행회사”는 이에 대하여 배상의 책임을 진다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
제306-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
160,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 :
제306-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
230,000,000,000
2,500,000
-

나. 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부

구 분
해당 여부

주주 관계
사채관리회사가 발행회사의 최대주주 또는 주요주주 여부
해당 없음

계열회사 관계
사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부
해당 없음

임원겸임 관계
사채관리회사의 임원과발행회사 임원 간 겸직 여부
해당 없음

채권인수 관계
사채관리회사의주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부
해당 없음

기타 이해관계
사채관리회사와 발행회사 간사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부
해당 없음

다. 사채관리실적

구분
실적

2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

계약체결 건수
43
66
82
94
69
20

계약체결 위탁금액
9조 9,700억원
15조 3,300억원
15조 5,010억원
18조 6,120억원
13조 6,660억원
4조 8,400억

주) 2023년 실적은 2월 14일까지 발행 완료된 건에 대한 사채관리계약 실적임

라. 사채관리회사, 담당 조직 및 연락처

사채관리회사
담당조직
연락처

한국예탁결제원
채권등록부

051-519-1819

마. 사채관리회사의 권한("사채관리계약서 제4-1조, 제4-2조")

제4-1조(사채관리회사의 권한) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “사채관리회사”가 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “사채관리회사”가 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “사채관리회사”는 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “사채관리회사”는 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. “발행회사”가 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항② 제1항의 행위 외에도 “사채관리회사”는 “본 사채”의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상·재판외의 행위를 할 수 있다.③ “사채관리회사”는 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. “본 사채”의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : “본 사채” 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “발행회사”의 “본 계약” 위반에 대한 책임의 면제 등④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “사채관리회사“가 지출하는 모든 비용은 이를 “발행회사”의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “사채관리회사”는 “발행회사”로부터 “본 사채”의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “사채관리회사”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “발행회사”로부터 “본 사채”에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “발행회사”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “사채관리회사”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “사채관리회사”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ “발행회사” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “사채관리회사”는 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “발행회사”로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “사채관리회사”는 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ “사채관리회사”는 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “사채관리회사”는 이를 공고하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 “사채관리회사”는 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 ‘본 사채의 미상환잔액’에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 “사채관리회사”는 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명 날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 “사채관리회사”가 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 “사채관리회사”에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 “사채관리회사”가 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 “사채관리회사”는 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료 시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안은 이자가 발생하지 아니하며 “사채관리회사”는 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다.

제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “발행회사”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “발행회사”는 이에 성실히 협력하여야 한다.1. “발행회사”가 “본 계약”을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우2. 기타 “본 사채”의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우② 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “사채관리회사”에게 서면으로 요구하는 경우 “사채관리회사”는 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “사채관리회사”가 “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “사채관리회사”는 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 조사요구에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “사채관리회사”가 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “사채관리회사”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “발행회사”가 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “발행회사”가 이를 부담하지 아니한다. ⑤ “발행회사”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “사채관리회사”는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “발행회사”가 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법적 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “발행회사”의 본 계약상 의무위반을 구성한다.

바. 사채관리회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제4-3조, 제4-4조")

제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① “발행회사”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “발행회사”에 대하여 기한의 이익이 상실된 경우에는 “사채관리회사”는 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “발행회사”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “사채관리회사”가 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.④ “사채관리회사”는 “발행회사”에게 “본 계약” 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “사채관리회사”가 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다.
제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “사채관리회사”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “사채관리회사”가 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, “본 계약”에 따라 “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “발행회사”의 "본 계약" 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “사채관리회사”가 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.② “사채관리회사”는 선량한 관리자의 주의로써 “본 계약”상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “사채관리회사”가 “본 계약”이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다.

사. 사채관리회사의 사임("사채모집위탁계약서 제4-6조")

제4-6조(사채관리회사의 사임) ① “사채관리회사”는 “본 계약”의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “사채관리회사”가 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌 사유가 있음에도 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “사채관리회사”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “사채관리회사”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “사채관리회사”는 본 계약상 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “사채관리회사”는 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “사채관리회사”의 부담으로 한다.② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “발행회사”는 사채권자집회의 동의를 얻어 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ “사채관리회사”가 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.④ “사채관리회사”는 “발행회사”와 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ “사채관리회사”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 “본 계약”상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다.

아. 기타 사항 사채관리회사인 한국예탁결제원은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서(구 사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다.본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 SK㈜의 책임입니다. 투자자께서는발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.

III. 투자위험요소

1. 사업위험

[글로벌 실물 경기 침체에 대한 위험]

(1) 2023년 현재, 코로나19 이후 글로벌 공급망 병목현상으로 인한 인플레이션 및 우크라이나-러시아 전쟁과 같은 외교적 마찰 및 국가간 무역 갈등으로 인해 중장기적으로는 세계 경기의 저성장 기조가 이어질 수 있으므로, 세계 경기 추이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.
2022년 갑작스러운 정책지원의 중단 및 금융여건의 위축과 같은 하방위험 이슈는 여전히 남아있습니다.
추가로
우크라이나-러시아 전쟁과 같은 외교적 마찰 및 국가간 무역 갈등으로 인해 중장기적으로는 세계 경기의 저성장 기조가 이어질 수 있습니다. 코로나19 사태로 인한 글로벌 실물 경기 침체와 국가간 외교 및 무역 갈등 확산으로부터 기인한 경제 악화는 향후에도 한동안 지속될 수 있으니, 투자자께서는 글로벌 실물 경제와 국내 증권 시장 환경을 지속적으로 관찰하시며 투자 의사결정을 내리시기 바랍니다.

2023년 현재, 코로나19 이후 글로벌 공급망 병목현상으로 인한 인플레이션 및 우크라이나-러시아 전쟁과 같은 외교적 마찰 및 국가간 무역 갈등으로 인해 중장기적으로는 세계 경기의 저성장 기조가 이어질 수 있으므로, 세계 경기 추이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

[세계 경제 성장률 전망]

(단위: %,%p.)

구분
2021년
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

2022년 10월
2023년 1월
조정폭
2022년 10월
2023년 1월
조정폭

(A)
(B)
(B-A)
(C)
(D)
(D-C)

세계
6.2
3.4
2.7
2.9
0.2
3.2
3.1
-0.1

선진국
5.4
2.7
1.1
1.2
0.1
1.6
1.4
-0.2

미국
5.9
2.0
1.0
1.4
0.4
1.2
1.0
-0.2

유로존
5.3
3.5
0.5
0.7
0.2
1.8
1.6
-0.2

일본
2.1
1.4
1.6
1.8
0.2
1.3
0.9
-0.4

영국
7.6
4.1
0.3
-0.6
-0.9
0.6
0.9
0.3

캐나다
5.0
3.5
1.5
1.5
0.0
1.6
1.5
-0.1

신흥국
6.7
3.9
3.7
4.0
0.3
4.3
4.2
-0.1

러시아
4.7
-2.2
-2.3
0.3
2.6
1.5
2.1
0.6

중국
8.4
3.0
4.4
5.2
0.8
4.5
4.5
0.0

인도
8.7
6.8
6.1
6.1
0.0
6.8
6.8
0.0

한국
4.1
2.6
2.0
1.7
-0.3
2.7
2.6
-0.1

출처: IMF World Economic Outlook (2023.01)

2023년 01월 IMF(국제통화기금)가 발표한 세계경제전망에 따르면 2022년 세계경제 성장전망을 3.4%, 2023년에는 2.9%의 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 우크라이나-러시아 전쟁의 장기화, 높은 인플레이션 및 긴축적 통화정책 등이 성장 둔화 요인이 될 수 있으나, 중국의 경제활동 재개에 따른 세계 경기 회복 기대감 등을 반영하여 세계 경제 전망치를 2022년 10월 전망 대비 상향하였습니다.국가별 전망을 살펴보면, 선진국의 2023년 경제성장률 전망은 2022년 10월 예상한 전망치 대비 0.1%p 상승한 1.2%, 신흥국의 2023년 경제성장률 전망은 2022년 10월 예상한 전망치 대비 0.3%p 증가한 4.0%로 상향 조정되었습니다. 그러나, 한국의 성장률은 기존 전망에서 0,3%p 하락한 1.7%로 전망했습니다.한국은 전체 수출입총액을 국내총생산(GDP)으로 나눈 수치인 무역의존도가 높은 나라로 2020년 무역 의존도는 59.59%, 2021년 무역 의존도는 69.58%를 기록하였습니다. 무역 의존도는 코로나19 이전 대비 하락 하였으나 제한된 내수 시장과 수출 주도로 성장해온 경제 구조상 무역의존도가 미국, 일본 등 주요 선진국보다 높은 편입니다. 이처럼 무역의존도가 높다는 것은 국내 경기가 글로벌 경기상황에 큰 영향을 받을 수 있음을 의미합니다. 코로나19 사태로 인한 글로벌 실물 경기 침체와 국가간 외교 및 무역 갈등 확산으로부터 기인한 경제 악화는 향후에도 한동안 지속될 수 있으니, 투자자께서는 글로벌 실물 경제와 국내 증권 시장 환경을 지속적으로 관찰하시며 투자 의사결정을 내리시기 바랍니다.

■ 합병회사((SK(주)) 사업위험

● 지주회사 사업

[지주회사의 특성에 따른 위험]

(2) SK(주)는 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 설립된 SK그룹의 지주회사입니다. 지주회사는 자회사 및 관계회사로부터 받는 배당금 수익 등을 주된 수입원으로 하기 때문에
자회사 및 관계회사의 실적이 악화될 경우 지주회사의 수익도 악화될수 있습니다. 또한 지주회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 규정에 따라 제한된 행위들이 있으며 이를 위반할 시 제재를 받을 수 있습니다. 2020년 12월 9일
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)이 국회 본회의를 통과하였으며, 확정된 공정거래법이 2021년 12월 30일부로 시행되고 있습니다. 이에 따라 SK(주)를 포함한
지주회사 및 상호출자제한기업집단에 속하는 기업들은 일정 부분 사업 영향을 받을 가능성이 있으므로, 투자자 여러분께서는 이러한 지주회사의 특성을 고려하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

SK(주)는 2015년 8월 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 설립된 SK그룹의 지주회사로2022년 09월 30일 기준 575개 계열사를 보유하고 있습니다. 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.한편, 2016년 9월 공정거래위원회는 공정거래법 시행령 개정안에 대하여 발표하였습니다. 동 개정안에 따르면, 공정거래법 상 지주회사 요건을 기존 자산총액 1,000억원 이상인 회사에서 자산총액 5,000억원 이상인 회사로 자산요건이 상향되며, 자산요건 상향관련 규정은 2017년 7월 1일부터 시행되었습니다. 개정 시행령 시행 이전에 지주회사로 설립ㆍ전환한 자산 1천억 원 ~ 5천억 원인 기존 지주회사는 10년의 경과조치 기간을 두고 자산요건(5천억 원)을 충족하지 않더라도 공정거래법상 지주회사로 인정하는 것으로 되어 있습니다.

※공정거래위원회 공정거래법 시행령 개정안

□ 규제 대상 지주회사 자산 요건 상향(안 제2조제1ㆍ5항 및 부칙 제2조)

ㅇ 지주회사 설립ㆍ전환 요건* 중 자산 요건을 현행 1천억 원 이상에서 5천억 원 이상으로 상향함.

* 현행 지주회사 설립ㆍ전환 요건(시행령 제2조) :①자산총액 1천억 원 이상(자산요건),②자회사 주식가액 총합계가 지주회사 자산총액의 50% 이상(지주비율요건)

ㅇ 또한, 지주회사 자산 요건에 대한 재검토(3년 주기) 근거 규정*을 마련함.

* 국민경제 규모 변화, 지주회사 자산총액 변화, 지주회사 간 자산총액 차이 등을 재검토 고려요소로 명시함.

ㅇ 한편, 개정 시행령 시행('17.7.1.) 전에 지주회사로 설립ㆍ전환한 자산 1~5천억 원인 기존 지주회사와 관련하여 2027년 6월 30일까지 개정규정에 따른 자산 요건(5천억 원)을 충족하도록 하되, 개정 시행령 시행 이후 공정위에 지주회사 제외 신고를 한 경우에는 신고한 날부터 지주회사에서 제외되도록 부칙 경과조치 규정을 두었음.

지주회사의 장점은 ① 순환형 출자구조로 인한 자회사간 경영위험 전이 해소, ② 독립적 의사결정 강화 및 권한과 책임의 명확성 제고로 기업성과의 평가 용이, ③ 한정된 자원의 효율적 배분을 통한 핵심역량 강화, ④ 지주회사의 안정적인 재무구조로 저리의 자금조달 용이, ⑤ 신사업의 진출 및 기존사업의 신속한 탈출 등 구조조정 용이, ⑥ 지주회사 브랜드를 통한 통합 브랜드 마케팅 강화 및 지배구조개선을 통한 대외 기업 이미지 쇄신 가능 등이 있습니다.

[지주회사제도의 장점]

장 점
내 용

기업구조조정 원활화
- 자회사별 사업부문 분리로 전사 경영전략에 따라 매각ㆍ인수 등이 수월해짐- 부실 계열사 매각이 용이하여 기업집단 전체로 위기가 전이되는 것을 방지

신사업 위험 축소를 통한 투자 활성화
- 다양한 계열사의 사업 노하우를 축적하여 신규사업에 대한 지주회사의 체계적인 관리를 통해 리스크를 축소

의사결정 및 업무배분 효율성 증대
- 전사 경영전략 수립 및 자회사별 경영에 대해 지주회사가 집중적ㆍ종합적으로 의사결정을 수행함으로써 효율적 역할 분담과 신속한 경영의사결정이 가능해짐

소유구조 단순화
- 지주회사-자회사-손자회사로 이어지는 수직적 출자구조로 인해 기업집단 내 지배구조가 단순해지며 책임 소재가 명확해짐

공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2021년 12월말 기준 총 168개사(일반 158개, 금융 10개)로써 전년 총 164개사(일반 154개, 금융 10개) 대비 4개사 증가하였습니다. 그 중 대기업집단 소속 지주회사는 48개로 전년(46개) 대비 2개사 증가하였으며, 중소 지주회사는 66개로 전년(76개) 대비 10개사 감소하였습니다.

[연도별 공정거래법 상 지주회사 추이]

(단위 : 개)

구분

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

합계

168
164
167
173
173
193
162

140

132

127

115

105

96

일반 지주회사

158
154
157
163
164
183
152

130

117

114

103

92

84

금융 지주회사

10
10
10
10
9
10
10

10

15

13

12

13

12

증가율

2%
-2%
-4%
-
-10%
19%
16%

6%

4%

10%

10%

9%

9%

자료 : 공정거래위원회(2022.6)주1) 2022년 발표 수치는 2021년 12월말 기준

지주회사의 주요 수입은 용역 및 브랜드사용료, 배당금 수익 등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 또한 순수지주회사의 경우 일반 제조업체 및 서비스업체 등과는 달리 영업활동을 통한 수익창출이 불가능 한 점도관계회사에 대한 의존도를 높이는 원인 중 하나입니다. 이러한 이유 등으로 인해 향후 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다.

[지주회사 및 자회사에 대한 규제 요약]

종 류
내 용

지주회사에 대한 규제
- 부채비율 200% 초과 금지- 금융회사ㆍ비금융회사 주식 동시 소유금지- 자회사 외 계열회사 주식 소유 금지- 자회사에 대한 최소 지분율 : 상장회사 30%, 비상장회사 50%- 비계열회사 주식 5% 초과 소유 금지

자회사 및 손자회사에대한 규제
- 자회사는 손자회사 주식만을, 손자회사는 증손회사 주식만을 소유 가능- 손자회사에 대한 최소 지분율 : 상장회사 30%, 비상장회사 50%- 손자회사의 경우 증손회사의 지분 100%를 보유하는 경우에만 국내계열회사 주식 보유 허용

자료 : 공정거래위원회

한편, 공정거래위원회는 2018년 8월 24일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)에 대하여 입법예고를 한 바 있으며, 11월 27일 국무회의 의결이 완료되었습니다. 그러나, 동 개정안 중 절차법제 일부만 2020년 4월 29일 본회의를 통과하였으며 개정에 이르지 못한 내용은 20대 국회 임기만료로 자동 폐기되었습니다. 이에 공정거래위원회는 공정거래법 개정 재추진을 위하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정안을 2020년 6월 11일부터 7월 21일까지 40일간 입법예고한 바 있으며, 동 전부개정안은 자동 폐기된 전부개정안과 사실상 동일한 내용입니다. 이후 2020년 12월 9일 동 개정안은 국회 본 회의를 통과하였으며, 2021년 12월 30일부터 시행되고 있습니다. 이에 따라 SK(주)를 포함한 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 지주회사 및 상호출자제한기업집단에 속해있는 기업들은 일정 부분 영향을 받을 가능성이 있습니다. 지주회사 또는 상호출자제한기업집단 규제와 관련하여 중요하다고 판단되는개정법률(안)의 개정 취지 및 내용은 다음과 같습니다.

[독점규제 및 공정거래에 관한 법률전부개정법률(안) 입법예고(2020.06.11)]

구 분
개정 취지

지주회사의 자회사ㆍ손자회사 지분율 상향(안 제18조)

1) 현행 지주회사의 자회사ㆍ손자회사 지분율 요건이 높지 않아 대기업이 적은 자본으로 과도하게 지배력을 확대할 수 있고, 이렇게 형성된 자회사ㆍ손자회사 등과의 거래를 통해 배당 외의 편법적 방식으로 수익을 수취할 수 있는 문제가 있음.

2) 지주회사를 통한 과도한 지배력 확대를 억지하기 위하여 새로이 설립되거나 전환되는 지주회사(기존 지주회사가 자회사ㆍ손자회사를 신규 편입하는 경우에는 기존 지주회사도 해당)에 한하여 자회사ㆍ손자회사 지분율 요건을 현행(상장 20%, 비상장 40%)보다 상향(상장 30%, 비상장 50%)함.

상호출자제한기업집단 소속회사의 기존 순환출자에 대한 의결권 제한(안 제22조)

1) 공정거래법은 상호출자제한기업집단에 속하는 회사에 대하여 신규 순환출자를 형성하거나 강화하는 행위를 금지하고 있으나, 상호출자제한기업집단 지정 전에 이미 다수의 순환출자를 보유하고 있었던 기업집단의 경우에는 지정 후 기존에 보유하던 순환출자로 인한 문제를 해소하기 어려운 측면이 있음.

2) 상호출자제한기업집단으로 지정이 예상되는 기업집단이 그 지정 전까지 순환출자를 해소하지 아니하여 순환출자 금지 규정을 면탈하는 일이 발생하지 아니하도록 새로이 상호출자제한 기업집단으로 지정되는 기업집단의 경우에는 지정 전부터 보유한 기존 순환출자에 대해서도 의결권을 제한함.

대기업집단 소속 공익법인의 의결권 제한 규정 신설(안 제24조, 제28조)

1) 공시대상기업집단 소속 공익법인은 현행 공정거래법상 별도 규제를 받지 않아 공익법인으로서 세금혜택을 받으면서 동일인 등의 기업집단에 대한 지배력 확대 및 사익편취 수단으로 이용될 우려가 있음.

2) 공시대상기업집단 소속 공익법인은 계열사 주식에 대한 거래 및 일정 규모 이상의 내부거래에 대하여 이사회 의결을 거친 후 이를 공시하도록 함.

3) 특히 상호출자제한기업집단 소속 공익법인의 국내 계열회사 주식에 대한 의결권 행사는 원칙적으로 제한하되, 계열회사가 상장회사인 경우에는 임원임면, 합병 등의 사유에 한하여 특수관계인과 합산하여 15% 한도 내에서 의결권 행사를 허용함.

사익편취 규제대상 확대(안 제46조)

1) 현행 공정거래법은 대기업집단의 경제력집중을 심화시키고 중소기업의 공정한 경쟁 기반을 훼손하는 부당내부거래를 근절하기 위해 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정)이 30% 이상 지분을 보유한 상장 계열회사와, 20% 이상 지분을 보유한 비상장 계열회사는 해당 특수관계인에게 부당한 이익제공을 하지 못하도록 하고 있으나, 규제기준에 못 미치는 회사의 내부거래 비중이 더 높은 것으로 나타나는 등 규제의 실효성이 미흡한 측면이 있음.

2) 상장회사와 비상장회사 간 상이한 규제기준을 상장ㆍ비상장사 구분 없이 총수일가 등 특수관계인이 20% 이상 지분을 보유한 회사로 일원화하고, 동시에 이들 회사가 50%를 초과하는 지분을 보유한 자회사까지 규제대상에 포함시켜 사익편취 규제 적용대상을 확대함.

자료 : 법제처

[공정거래법 전면개편 추진 경과]

추진 사항
일 정

법 집행 체계 개선 TF
2017년 8월 ~ 2018년 2월

공정거래법 전면개편 특위
2018년 3월 ~ 2018년 7월

입법예고
2018년 8월 24일 ~ 2018년 10월 4일

공청회
2018년 9월 28일

규제개혁위원회 심사 완료
2018년 11월 9일

법제처 심사 완료
2018년 11월 21일

국무회의 심의 및 의결
2018년 11월 27일

정무위원회 상정
2019년 3월 29일

일부 절차법제 국회 통과
2020년 4월 29일

20대 국회 임기만료로 자동 폐기
2020년 5월 29일

입법예고
2020년 6월 11일 ~ 2020년 7월 21일

공정거래법 전면개편 국회 본회의 통과
2020년 12월 9일

전면 개정 공정거래법 공포
2020년 12월 29일

시행
2021년 12월 30일

자료 : 공정거래위원회, 언론 자료

독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서는 지주회사의 행위제한요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제38조 제3항에 따라 과징금을 부과 받을 수 있으며, 동법 제124조 및 제128조에 의한 벌칙을 부과 받을 수 있습니다.

[공정거래법상 지주회사 행위제한 위반에 대한 제재 관련 규정]

※ 관련법규 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』

제38조(과징금)① 공정거래위원회는 제21조(상호출자의 금지 등) 또는 제22조(순환출자의 금지 등)를 위반하여 주식을 취득 또는 소유한 회사에 위반행위로 취득 또는 소유한 주식의 취득가액에 100분의 20을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

② 공정거래위원회는 제24조(계열회사에 대한 채무보증의 금지)를 위반하여 채무보증을 한 회사에 해당 법위반 채무보증액에 100분의 20을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

③ 공정거래위원회는 제18조(지주회사 등의 행위제한 등) 제2항부터 제5항까지, 제20조(일반지주회사의 금융회사 주식 소유 제한에 관한 특례) 제2항 또는 제3항의 규정을 위반한 자에게 다음 각 호의 구분에 따른 금액에 100분의 20을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제18조제2항제1호를 위반한 경우: 대통령령으로 정하는 대차대조표(이하 이 항에서 “기준대차대조표”라 한다)상 자본총액의 2배를 초과한 부채액

2. 제18조제2항제2호를 위반한 경우: 해당 자회사 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액에 다음 각 목의 비율에서 그 자회사 주식의 소유비율을 뺀 비율을 곱한 금액을 그 자회사 주식의 소유비율로 나누어 산출한 금액

가. 해당 자회사가 상장법인 또는 국외상장법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 30

나. 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20

다. 가목 및 나목에 해당하지 아니하는 경우에는 100분의 50

3. 제18조제2항제3호부터 제5호까지, 같은 조 제3항제2호ㆍ제3호, 같은 조 제4항제1호부터 제4호까지 또는 같은 조 제5항을 위반한 경우: 위반하여 소유하는 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액

4. 제18조제3항제1호를 위반한 경우: 해당 손자회사 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액에 다음 각 목의 비율에서 그 손자회사 주식의 소유비율을 뺀 비율을 곱한 금액을 그 손자회사 주식의 소유비율로 나누어 산출한 금액

가. 해당 손자회사가 상장법인 또는 국외상장법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 30

나. 해당 손자회사가 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20

다. 가목 및 나목에 해당하지 아니하는 손자회사의 경우에는 100분의 50

5. 제18조제4항제5호를 위반한 경우: 해당 손자회사인 벤처지주회사가 발행주식총수의 100분의 50 미만을 소유하고 있는 국내 계열회사 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액에 100분의 50의 비율에서 그 국내 계열회사 주식의 소유비율을 뺀 비율을 곱한 금액을 그 국내 계열회사 주식의 소유비율로 나누어 산출한 금액

6. 제20조제2항을 위반한 경우: 해당 자회사 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액을 그 자회사 주식의 소유비율로 나눈 금액에 해당 자회사 발행주식 중 자신이 보유하지 않은 주식의 비율을 곱하여 산출한 금액

7. 제20조제3항제1호를 위반한 경우: 기준대차대조표상 자본총액의 2배를 초과한 부채액

8. 제20조제3항제4호를 위반한 경우: 위반에 해당하는 만큼의 출자금액

9. 제20조제3항제5호를 위반한 경우: 위반하여 소유하는 주식, 채권 등의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액

10. 제20조제3항제6호를 위반한 경우: 위반하여 소유하도록 한 주식, 채권 등의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액

제124조(벌칙)① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제5조를 위반하여 남용행위를 한 자

2. 제13조 또는 제36조를 위반하여 탈법행위를 한 자

3. 제15조, 제23조, 제25조 또는 제39조를 위반하여 의결권을 행사한 자

4. 제18조제2항부터 제5항까지의 규정을 위반한 자

5. 제19조를 위반하여 지주회사를 설립하거나 지주회사로 전환한 자

6. 제20조제2항 또는 제3항을 위반한 자

7. 제21조 또는 제22조를 위반하여 주식을 취득하거나 소유하고 있는 자

8. 제24조를 위반하여 채무보증을 하고 있는 자

9. 제40조제1항을 위반하여 부당한 공동행위를 한 자 또는 이를 하도록 한 자

10. 제45조제1항제9호, 제47조제1항 또는 제4항을 위반한 자

11. 제48조를 위반한 자

12. 제51조제1항제1호를 위반하여 사업자단체의 금지행위를 한 자

13. 제81조제2항에 따른 조사 시 폭언ㆍ폭행, 고의적인 현장진입 저지ㆍ지연 등을 통하여 조사를 거부ㆍ방해 또는 기피한 자

② 제1항의 징역형과 벌금형은 병과(倂科)할 수 있다.

제128조(양벌규정)법인(법인격이 없는 단체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제124조부터 제126조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

SK(주)는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 SK그룹의 지주회사로 연결 대상 종속회사 및 지분법 적용회사인 자회사의 영업활동에 따라 K-IFRS 연결 기준 수익성이 영향을 받고 있으며, 자회사의 영업활동 결과 지급되는 배당금에 따라 K-IFRS 별도 기준 수익성이 영향을 받고 있습니다.자회사의 영업활동에 따라 SK(주)의 실적이 영향을 받게 되는 바, 자회사의 사업위험을구분하여 기재하오니 투자자 여러분께서는 이점 참고하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.

● IT사업 및 유통업 부문

[IT 서비스 시장 성숙에 따른 성장세 둔화 위험]

(3-1)
기업의 전산시스템 보편화 이후 기업들의 신규 투자 및 대형 프로젝트 물량 감소로 인해 IT 서비스 시장은 전반적으로 성장세가 둔화되는 등 성숙기로 접어들고 있는 추세입니다. 다만 국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI사업이 지속 지탱할 것으로 예상되며, 이에 국내 소프트웨어 시장은 2021년 3.2% 성장했을 것으로 예상하고 있습니다. 향후 국내 기업 전산 시스템 보편화로 국내 IT 시장의 저성장 기조가 나타날 수 있습니다.
아웃소싱 서비스 또한 IT컨설팅 및 시스템통합(이하 'SI'; System Integration)서비스 시장의 성숙으로 그 성장세가 둔화될 가능성이존재합니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

IT서비스업이란 통신 및 정보기술을 기반으로 한 서비스업으로 하드웨어 운영 및 설치부터 소프트웨어 개발 및 컨설팅, 프로세스 관리 등이 주요 사업입니다. 즉, 최적의정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력을 제고하고, 해당 업무 및 사업의 부가가치를 높이는 것이 IT서비스업의 목적입니다. IT서비스업은 과거 정보시스템 구축을 위한 SI보다 확대된 개념으로 소프트웨어와도 밀접한 관계가 있으며, 한국소프트웨어진흥원은 IT서비스와 소프트웨어를 분리하지 않고 디지털콘텐츠 개발, IT서비스 등을 통칭하여 소프트웨어산업으로 분류하기도 합니다.국내 IT컨설팅/SI 시장은 2000년대 초부터 2010년도까지 금융권의 차세대 시스템 구축, 일반기업의 ERP 시스템 구축, 정부의 조달시스템 및 국가재정회계시스템 구축등 대형프로젝트 수요에 힘입어 연평균 10% 이상의 성장률을 나타냈습니다. 2013년이후 국내 기업들의 전산시스템 보편화 이후 신규투자 및 대형프로젝트의 물량 축소로 인해 신규 수요가 감소하는 추세를 나타냈습니다. 또한, IT 서비스 사업의 다른 축인 아웃소싱 서비스 역시 선행사업인 IT컨설팅 및 시스템통합(SI) 시장과 함께 둔화되었습니다.국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI 사업이 지속 지탱할 것으로 예상됩니다. 이에 시장 전체로는 전년 대비 3.3% 성장할 것으로 예상되며, 2026년까지 연평균 2.5%의 성장이전망됩니다. (자료 : 한국IDC, LG CNS 2022년 3분기보고서 재인용)국내 기업의 전산시스템 보편화로 IT서비스 시장은 성숙기에 진입하였습니다. IT 신기술 정착 이후 저성장 기조가 나타날 수 있으며, 아웃소싱 서비스 또한 IT컨설팅 및 시스템통합 서비스 시장의 성숙으로 그 성장세가 둔화될 가능성이 존재합니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[경기변동에 따른 IT서비스 수요 관련 위험]

(3-2) IT 서비스 산업은 기업들이 설비투자에 민감하게 반응하여 경기 민감성이 높은 산업입니다.
바이든 정부의 출범과 미국과 중국 간의 무역 갈등 해결 여부는 국내외 경기 회복에 대한 불확실성에 영향을 미치고 있습니다. IT서비스 시장의 성숙기 진입과 경기 불확실성은 기업들의 IT 투자를 지연시켜 IT 서비스에대한 수요의 성장성이 둔화될 수 있습니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

기업은 통상적으로 경기악화 시 IT투자를 포함한 투자지출을 축소하거나 집행시기를지연하는 등 보수적으로 예산지출을 관리하므로, 경기와 기업의 투자지출은 상호 연동되는 특성이 있습니다. 이와 같이 IT 서비스 산업은 경기민감도가 비교적 높으며, 기업의 설비투자에 속하는 산업의 특성 상 기업들의 설비투자 수요에 민감하게 연동하여 그 업황이 결정되는 특성이 있습니다. 기업들은 경기가 둔화될 경우 기업의 경쟁력과 직접적인 연관이 있는 다른 설비투자보다는 IT 투자를 먼저 축소시키고, 경기회복기에는 IT 투자 대비 다른 설비투자 확대를 보다 우선시하는 경향이 있어 IT 서비스 산업은 경기에 대한 민감도가 타 산업대비 비교적 높게 나타나는 산업적 특징이있습니다.2011년 하반기 이래 유럽 지역의 재정위기를 비롯한 대외경기의 불확실성이 지속되면서 글로벌 전반의 경제성장률이 둔화되는 추세를 보이고 있습니다. 국내 설비투자 규모 역시 정체된 가운데, 2014년에는 대내외 경기회복 둔화에 기인하여 투자규모가다소 위축되었습니다. 이에 따라 기업투자 동향에 영향 받은 SI업계 전반의 성장세는 과거 대비 둔화된 상황입니다.전국경제인연합회 기업경기동향조사 자료에 따르면 국내 IT서비스의 주요 수요처인 기업들의 업황실적은 2020년 4월 Covid-19 확산으로 인해 대외수요가 본격적으로 위축되면서 주요 수출국인 미국이나 유럽에서의 바이러스 확산과 경제 봉쇄가 국내 제조업 수출과 생산에도 영향을 미쳐 최저치를 기록하였으나, 이후 점차 회복하는 모습을 보였습니다. 이후 2021년 3월 종합경기실적은 112.9로 최고치를 기록하였으나, 전 세계적인 메모리 반도체 가격 상승 및 차량용 반도체 공급 부족 사태로 인해 전자 및 자동차 기업들이 핵심 부품 수급에 어려움을 겪으며 점차 하락하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 11월 종합경기실적은 102.2를 기록하며, Covid-19 백신접종률 제고에 따른 경제 정상화 기대감으로 반등하는 모습을 보였으나, 2022년 9월 종합경기실적은 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 국제 원자재가 폭등 및 중국 대도시 봉쇄 등이 기업 채산성과 수출에 악영향을 끼치며 86.0를 기록하였습니다. 2022년 11월 종합경기 전망은 레고랜드 사태에서 파생된 자금시장 경색 등으로 인해 86.7을 기록하며 전월대비 하락하였습니다. 향후 코로나19의 부정적인 영향력이 예상보다 오래 지속되거나 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 금융시장 불안 등로 인해 경제주체들의 경제활동이 개선되지 않을 경우, SK(주) 및 SK(주)의 주요 계열사들의 영업 업황에 부정적인 영향을 끼칠 수 있음을 투자자분들은 유의하시기 바랍니다.

[국내 기업경기 실사지수 추이]

종합경기 bsi 추이.jpg
종합경기 bsi 추이

자료 : 전국경제인연합회(2022.10)

이 가운데 IDC(International Data Corporation)에 따르면 국내 IT서비스 시장은 2026년까지 연평균 2.5% 성장하며 약 10조 7,914억원의 시장으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[국내 주요 산업별 IT서비스 시장 전망(2021-2026)]

(단위: 십억원)

구분
국내 주요 산업별 IT 서비스 시장 전망 (2021-2026)

2021
2022
2023
2024
2025
2026

금융

2,457.8
2,545.2
2,632.6
2,714.9
2,784.8
2,848.6

통신

1,289.4
1,330.7
1,370.9
1,407.9
1,441.5
1,468.5

제조

2,343.9
2,416.7
2,488.6
2,552.4
2,613.9
2,673.6

공공

1,754.2
1,809.5
1,860.3
1,900.6
1,937.7
1,970.8

교통

676.2
697.6
715.8
732.1
747.3
761.8

교육

326.6
332.5
337.9
342.7
346.8
350.7

기타

628.7
653.3
672.6
687.0
702.1
717.5

합계

9,476.8
9,785.6
10,078.7
10,337.6
10,574.1
10,791.4

자료 : 한국 IDC, Korea IT Services Forecast, LG CNS 2022년 3분기보고서 재인용

국내 IT서비스 시장은 전반적으로 신규 시스템 구축보다 기존 시스템 운영 효율화 및 업그레이드에 투자가 집중되는 경향을 보이고 있으며, AI 빅데이터 분석, 블록체인, 클라우드, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 신기술에 대한 관심이 점차 증대되고 있습니다. 세부적으로 공공부문은 노후화된 전자정부 시스템의 교체 필요에 따른 신규 IT시스템 도입 수요 증가, 통신부문의 IoT를 중심으로한 신규 서비스 확대, 금융부문의디지털화 및 인프라 혁신, 제조부문의 IoT, 빅테이터 접목에 대한 수요 등은 IT서비스 시장 확대를 견인할 것으로 예상됩니다. 그러나, 기업경기 실사지수 저하 등 경기둔화에 따라 기업들의 IT설비 투자 지연 및 축소 계획 등을 발표하고 있어 국내 전체 IT서비스 2026년까지 향후 4년간 연평균 2.5% 수준의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있습니다. IT서비스에 대한 수요는 제한적인 수준에서 증가할 것으로 예상되지만 금융/공공부문에서 신기술에 대한 수요가 급팽창할 것으로 보여 SI업계에는 제조업 등 민간분야의 위축을 대체할 기회가 될 가능성이 존재합니다.기업의 입장에서 새로운 IT 시스템 도입은 기존 시스템을 대체하기 위한 전환비용이 발생하기 때문에, 기업들이 경기 반등을 확신한 이후 과감한 IT투자를 통해 생산성 향상과 새로운 기술 도입에 나서는 것이 일반적입니다. 바이든 정부의 출범과 미국과중국 간의 무역 갈등 해결 여부는 국내외 경기 회복에 대한 불확실성에 영향을 미치고 있습니다. IT서비스 시장의 성숙기 진입과 경기 불확실성은 기업들의 IT 투자를 지연시켜 IT 서비스에 대한 수요의 성장성이 둔화될 수 있습니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.
[높은 관계기업 매출 의존도 위험]

(3-3) 국내 IT서비스 사업은 상위 3사(SK(주), 삼성SDS(주), (주)LG CNS)의 시장 내 비중이 높은 편으로 비그룹사 SI기업들과 실적이 양극화되어 있습니다.
상위 3사 평균 총매출액 가운데 관계기업 의존도가 2022년 3분기 기준 평균 67.3% 수준으로, 관계기업의 업황 및 수익성에 따라 실적에 지대한 영향을 받게 됩니다. 또한 정부의 대기업 참여제한제, 상호출자제한 기업집단 소속 SI기업의 공공시장 참여여부, 상세제안요구서 적용여부 등
각종 제도 준수 모니터링 강화, 발주기관에 대한 감독 강화 등으로 사업 영위에 불리한 환경에 직면하고 있습니다. 이에 SK(주)는 그룹 외 매출 확대를 통한 수익성 개선을 달성하고자 최신 ICT 기술 전문성 확보에 집중하는 한편, Platform/Solution/Cloud 서비스 제공 등 사업을 다양화하고 있습니다.
다만, SK(주)의 이와 같은 계획에도 불구하고 경쟁력 확보의 지연, 규제 강화 등으로 SK(주) 사업부문(IT서비스 부문)의 매출 비중 확대 및 수익성 확대가 지연될 수 있사오니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

국내 IT서비스 사업은 상위 3사(SK(주), 삼성SDS(주), (주)LG CNS)의 시장 내 비중이 매우 높은 편이며, 이들의 매출에서 특수관계사의 매출이 차지하는 비중이 높게 유지되고 있습니다. 관계기업의 업황과 매출이 계열 IT서비스업체의 실적에 미치는 영향이 지대하므로 계열사의 업황에 따라 수주실적 및 수익성 등에 미치는 영향이 높습니다. 또한 정부의 대기업 참여제한제, 상호출자제한 기업집단 소속 SI기업의 공공시장 참여여부, 상세제안요구서 적용여부 등 각종 제도 준수여부에 대한 모니터링 강화, 발주기관에 대한 감독 강화 등 불리한 제도환경에 직면하고 있습니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.국내 IT서비스업은 그 발전역사와 과거 영업현황으로 살펴볼 때, 그룹 계열사 간 거래여부에 따라, 그룹 내 대내시장과 그룹 외 대외시장으로 구분할 수 있습니다. 그룹 내 대내시장은 기업집단에 속한 계열사의 시스템 통합 및 관리(SI& SM)용역을 수행하며 그동안 비교적 안정적인 수익을 창출하여 왔습니다. 반면에 그룹 외 대외시장은시장참여자 수가 많아 치열한 경쟁구도를 보이고 있습니다. 그룹 외 대외시장의 IT서비스의 주요 고객은 은행, 카드사, 캐피탈사 등의 대형 금융기관과 공공부문으로, 제도적 진입장벽이 낮으며, 업종특성상 대규모 초기 시설투자가 불필요하여 자본적 진입장벽 또한 크지 않기 때문에 업종 내 경쟁이 치열한 상황입니다.사업 초기 기술력의 부재로 해외업체에 대한 경쟁력을 갖추지 못했던 국내 SI업체들은 주로 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였습니다. 이러한 대내시장에 의존적인 사업구조는 국내 SI산업 내에서 계열로부터의 안정적인 수요를 확보한 대기업 계열 업체와 그렇지 못한 비계열 업체간의 실적 차별화를 초래하였습니다. 글로벌 금융위기 이후 대기업 계열사(SK(주), 삼성SDS(주), (주)LG CNS)가 차지하는 비중이 더욱 확대되면서 SI산업에서도 업체간의 양극화가 심화되고 있는 상황입니다. 한편, 매출액 기준 상위 3개사의 2022년 3분기 별도기준 특수관계자 매출 비중은 평균 67.3%(3개사 합산 특수관계자 매출액/합산 매출액으로 계산) 수준으로, 그룹 내 시장에서 창출하는 수익 비중이 높은 것으로 나타납니다. 이러한 대기업 계열 IT서비스업체는 그룹 외 시장에서는 치열한 수주 경쟁 속에 수익성이 낮은 편이고, 정부차원에서도 2012년 소프트웨어산업진흥법 개정 이후 시장감시기능을 강화하는 등 불리한 영업환경에 직면하고 있습니다.

[업종 상위3사의 특수관계자와의 거래규모(그룹 내 시장)]

(단위: 백만원,%)

SK 주식회사
2022년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

총매출액
1,984,877
2,749,536
3,473,984
3,245,516
2,672,412
2,477,840

특수관계자 매출액
1,952,508
2,333,983
3,046,586
2,761,685
2,615,488
2,021,164

특수관계자 매출비율
98.4
84.9
87.7
85.1
97.9
81.6

삼성SDS
2022년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

총매출액
3,891,279
4,985,713
4,549,427
5,096,159
5,083,718
4,547,167

특수관계자 매출액
2,320,653
2,831,414
2,794,310
3,283,616
3,236,851
2,829,823

특수관계자 매출비율
59.6
56.8
61.4
64.4
63.7
62.2

LG CNS
2022년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

총매출액
2,950,184
3,826,781
3,107,800
3,039,796
2,828,574
2,388,652

특수관계자 매출액
1,667,291
2,151,637
1,760,012
1,643,499
1,610,874
1,364,057

특수관계자 매출비율
56.5
56.2
56.6
54.1
57.0
57.1

자료 : 각 사 사업보고서(별도기준) 및 3분기보고서(별도기준)

이와 같은 대기업계열 IT서비스업체에 대한 제한조치로 산업 내 양극화 현상이 다소 완화될 것으로 기대되나, 대기업 계열의 생산액은 전체 시장규모의 60%이상으로 상당한 수준을 유지하고 있어 해당 규제들에 의한 업계 내 큰 판도변화를 기대하기는 어려운 상황입니다. 기업집단에 속하지 않는 IT서비스업체들에게는 그룹집단 자체가실질적인 영업장벽으로 작용할 수 있습니다. 이에 따른 대기업계열 IT서비스업체들 역시 공정거래, 상생창조경영 정신에 기반한 하도급 관련 규제 강화 등의 규제에 의해 수익성이 악화될 가능성이 존재하므로 그룹 내 매출만으로는 수익성 개선을 기대하기 어려워졌습니다. 이에 SK(주)는 그룹 외 매출 확대를 통한 수익성 개선을 달성하고자 최신 ICT 기술 전문성 확보에 집중하는 한편, Platform/Solution/Cloud 서비스 제공 등 사업을 다양화하고 있습니다.국내 사업은 KB국민은행 The-K(차세대 시스템), NH농협은행 개인종합자산관리 플랫폼, 현대해상 보상 Portal 시스템, 바로투자증권 리테일 증권 프로젝트 등을 성공적으로 완료하였으며, 우체국 차세대 종합금융시스템 구축, NH농협은행 마이데이터 서비스 플랫폼 구축, 한국투자증권 전사 정보체계 개선, 한국증권금융 ITO, 메트라이프생명 Data Center OS, AIA생명 통합 IT 아웃소싱 등의 신규 수주 사업을 수행하고 있습니다. 세부 서비스 별로 Digital Transformation 사업은 Global 일류기업과의 전략적 Partnership을 기반으로 Mobility, AI, Big Data, Cloud, IoT, Fin Tech, ESG Solution 등 다양한 분야에서 고객가치 창출을 위한 서비스 모델을 확장 중이며, Cloud 사업에서는 IBM Softlayer의 국내 독점 공급권 확보를 시작으로, 자체 브랜드인 'Cloud Z'를 통해 Cloud Service를 제공하고 있습니다.

AI 사업에서는 IBM의 인공지능 플랫폼인 Watson을 기반으로 2016년 5월 AI 자체 브랜드인 에이브릴(Aibril)을 런칭한 이후, 이를 기반으로 제조, 금융, 의료, 유통, 교육 등 다양한 산업 군 내 AI 시장을 선점/확산해 나가고 있으며, Blockchain사업에서는 ConsenSys社와 기업용 블록체인 신사업 공동 개발 협력을 시작한 이래, 기업용 블록체인 플랫폼 '체인제트 포 이더리움(ChainZ for Ethereum)'을 제공하는 등 사업 모델을 확장하고 있습니다. 이 외에도 Application 개발 프레임워크인 '넥스코어(NEXCORE)', Cloud 네이티브 Application 개발방법론인 '씨냅스(CNAPS)'와 더불어 Cloud기반 Big Data 분석 솔루션인 '아큐인사이트 플러스(AccuInsight+)', Vision AI 솔루션 '에이든(aiden)' 등 다양한 Digital 기술을 통합 제공하는 'Multiverse'를 바탕으로 다양한 사업을 추진하고 있습니다.

[SK(주) 사업부문 매출 비중 추이]

(기준일: 2022년 9월 30일)
(단위 : 백만원 )

구분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년

매출
영업이익
매출
영업이익
매출
영업이익
매출
영업이익

금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)

투자부문

841,367

36.0

624,180

82.8

667,020
33.6
498,059
76.9
912,299
33.2
659,573
79.5
1,674,013
48.2
1,471,767
88.8

사업부문

1,496,655

64.0

129,821

17.2

1,317,857
66.4
149,450
23.1
1,837,237
66.8
170,559
20.5
1,799,971
51.8
186,264
11.2

합 계

2,338,022

100.0

754,001

100.0

1,984,877
100.0
647,509
100.0
2,749,536
100.0
830,132
100.0
3,473,984
100.0
1,658,031
100.0

자료 : SK(주) 사업보고서 및 분기보고서* 상기 재무정보는 별도 재무제표 기준 수치임

이와 같은 사업부문(IT서비스 부문)에서의 자체 경쟁력 강화 및 수익성 확대 노력으로 SK(주) 사업부문(IT서비스 부문)에서의 특수관계자에 대한 매출액 비중은 지속적으로 낮아지고 있습니다. SK(주)는 자체 기술기반 솔루션 및 플랫폼을 통한 사업 기반 확대를 통해 그룹 외 매출 비중을 증가시키는 노력을 지속할 계획입니다. 다만, SK(주)의 이와 같은 계획에도 불구하고 경쟁력 확보의 지연, 규제 강화 등으로 SK(주) 사업부문(IT서비스 부문)의 매출 비중 확대 및 수익성 확대가 지연될 수 있사오니 투자자들께서는 주의하시기 바랍니다.

[계열사 매출 제재 법률에 따른 수익성 악화 위험]

(3-4)
'일감몰아주기' 규제 관련 법안 강화 및 대기업 SI업체들의 공공수주금지, 공정거래위원회의 SI 업체 등에 대한 실태조사 등 정부의 대기업 관련 규제 강화 정책 및 감독 강화는 향후 SK(주)의 계열 매출 및 수익구조에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 대기업 및 계열회사 관련 규제가 강화됨에 따라 SK(주)는 2021년 12월 30일부터 개정 공정거래법 시행으로 사익편취 규제 대상 회사 적용을 받게 되었습니다. 그러나 사익편취 규정의 적용 대상에 포함 되더라도 SK(주)가 영위하고 있는 사업부문(IT서비스 부문)에 대한 즉각적인 영향은 크지 않을 것으로 예상됩니다.
다만, 사익편취 규정의 적용 대상이 되면 공정거래법 상 금지 행위가 증가함에 따라 특수관계인에 대한 매출 비중이 상당한 SK(주)의 사업부문(IT서비스 부문)의 사업환경에 중ㆍ장기적으로 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이러한 경영환경에 대응하기 위하여 계열사 외부 매출 확대 노력(사업위험(3-3) [높은 관계기업 매출 의존도 위험] 참조)을 지속하고 있으며, 특수관계인으로부터의 사업수주 기회 확보 시 수주 우위를 점하기 위해 사업 경쟁력 강화 노력을 지속하고 있습니다. 그러나, 이와 같은 SK(주)의 노력에도 불구하고
정부의 대기업 관련 규제 강화 정책은 SK(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있사오니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2014년 개정된 공정거래법에 따르면 계열 매출의 수익구조가 일반적인 비계열 매출 대비 상당히 유리하거나 비중이 높을 경우 이를 규제하거나 과징금을 부과할 수 있게되었습니다. 다만, 동법 시행령에서 계열에 대한 매출이 효율성, 보안성과 긴급성 등을 이유로 할 경우는 내부거래 비중 규제에서 제외될 수 있습니다. 이와 같은 일련의 규제조치로 인하여 SK(주)의 계열 매출 및 수익구조는 직접적인 영향을 받을 수 있습니다.2017년 7월 19일부터 대기업의 편법적 일감 몰아주기 등 특수관계인에 대한 부당한이익을 제공하는 행위를 규제하고자 '개정 공정거래법'이 시행되었으며(제23조의2), 그 행위의 유형이나 기준에 관한 사항은 개정 공정거래법 시행령에서 정하고 있는 바(제38조, 별표 1의3 및 1의4), 주요한 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

[독점규제 및 공정거래에 관한 법률 ]

제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지) ① 공시대상기업집단(동일인이 자연인인 기업집단으로 한정한다)에 속하는 회사는 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정한다. 이하 이 조에서 같다)이나 특수관계인이 대통령령으로 정하는 비율 이상의 주식을 보유한 계열회사와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 하여서는 아니 된다. 이 경우 각 호에 해당하는 행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다. <개정 2017.4.18.>

1. 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건보다 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위

2. 회사가 직접 또는 자신이 지배하고 있는 회사를 통하여 수행할 경우 회사에 상당한 이익이 될 사업기회를 제공하는 행위

3. 특수관계인과 현금, 그 밖의 금융상품을 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위

4. 사업능력, 재무상태, 신용도, 기술력, 품질, 가격 또는 거래조건 등에 대한 합리적인 고려나 다른 사업자와의 비교 없이 상당한 규모로 거래하는 행위

② 기업의 효율성 증대, 보안성, 긴급성 등 거래의 목적을 달성하기 위하여 불가피한 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 제1항제4호를 적용하지 아니한다.

③ 제1항에 따른 거래 또는 사업기회 제공의 상대방은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 우려가 있음에도 불구하고 해당 거래를 하거나 사업기회를 제공받는 행위를 하여서는 아니 된다.

④ 특수관계인은 누구에게든지 제1항 또는 제3항에 해당하는 행위를 하도록 지시하거나 해당 행위에 관여하여서는 아니 된다.

[본조신설 2013.8.13.]

국회에서 통과된 '일감몰아주기' 규제 관련 법안 강화 및 대기업 SI업체들의 공공수주 금지 등 정부의 대기업 관련 규제 강화 정책이 향후 SK(주)의 수익성에 제한적인 영향을 줄 수 있습니다. 2017년 2월 1일 공정거래위원회는 총수 일가 사익편취 금지 규정이 2015년 2월 시행됐지만 법 집행 사례가 많지 않아 사업자들이 제도의 내용과 기준을 이해하기 쉽지 않다는 지적을 반영해 규제 개정을 검토 중이라고 발표하였으며, 동 규제를 자산 5조원 이상 대기업집단에 적용하는 공정거래법 개정안이 2017년4월 18일부터 시행되었습니다.한편, 2017년 12월 공정거래위원회는 '기업 소유지배구조 개편과 관련한 공정거래법시행령 개정안'을 발표한 바 있으며, 해당 개정안은 사익편취 규제와 관련하여 친족 분리 기업이 사익편취로 적발될 시 분리를 취소하는 내용을 포함합니다. 친족 분리는대기업 집단 총수의 6촌 이내 친족이나 4촌 이내 인척이 운영하는 계열사를 대기업 집단에서 분리해주는 제도이며, 친족 분리된 계열사는 해당 대기업 집단 소속이 아니므로, 재벌에 가해지는 각종 규제에서 벗어날 수 있는 여지가 존재합니다. 하지만 향후 공정위에 친족 분리를 신청할 때 분리하려는 계열사와 다른 계열사 사이의 최근 3년간 상세 거래 내역을 공정위에 제출해야 하며, 공정위가 이 내역을 조사해서 부당 지원 행위나 사익 편취 행위로 공정위로부터 조치를 받게 되면 친족 분리가 취소될 수 있게 됨으로서 현행보다 강도가 높은 규제로 작용할 것으로 전망됩니다.이후 공정위는 2018년 1월 24일 진행된 '2018년 정부업무보고'에서 5대 정책과제를 발표한 바 있으며, 사익편취 규제대상의 지분요건을 현행 상장 회사 30%, 비상장 회사 20%에서 상장 여부와 관계없이 20%로 강화하는 방안을 포함하고 있어 향후 진행상황에 대한 모니터링이 요구될 것으로 판단됩니다.

[2018년 공정위 업무계획 - 주요업무 추진계획]

1. 주요정책(1). 대기업집단의 경제력 남용 방지가. 사익편취 및 부당내부거래 근절□ 일감몰아주기 등 사익편취 행위에 대한 엄정한 법집행

ㅇ 총수일가 지배력 확대, 경영권 편법승계, 중소기업 경쟁기반을 침해하는 일감몰아 주기 사례 지속적 조사

* 수혜자, 실행 가담자 모두 고발된다는 인식을 시장에 심어줄 필요

□ 사익편취행위 규제 사각지대 해소를 위한 제도개선

ㅇ 친족분리 기업에 대해 모집단과의 거래내역 제출 의무화 및 사익편취행위 적발시 분리 취소(시행령 개정, 상반기)

* 최근 친족분리 된 27개사 중 8개사가 사익편취 규제요건(모집단과의 거래의존도 12% 이상 등)에 해당하나 계열제외 됨에 따라 규제 면제

ㅇ 기업집단 브랜드수수료 수취실태 조사결과 공개 및 수수료 금액, 산정방식 등 상세 내역을 시장에 공시(고시 개정, 상반기)

* 57개 공시대상 기업집단 중 20개 집단에서 브랜드 수수료 수취중

ㅇ 총수 있는 45개 기업집단 대상 내부거래 실태조사(17.3월) 결과를 토대로 제도개선 안* 마련 및 추진(상반기)

* (예) 사익편취 규제 대상 지분요건: (현행) 상장 30%, 비상장 20% → (개정) 모두 20%

자료 : 공정거래위원회 보도자료(2018.01.26)

실제로 공정위는 2018년 8월 28일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)을 입법예고 하면서 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정)이 30% 이상 지분을 보유한 상장 계열회사와, 20% 이상 지분을 보유한 비상장 계열회사는 해당 특수관계인에게 부당한 이익제공을 하지 못하도록 하는 법안을 수정하여 상장회사와 비상장회사 간 상이한 규제기준을 상장ㆍ비상장사 구분 없이 총수일가 등 특수관계인이 20% 이상 지분을 보유한 회사로 일원화하고, 동시에 이들 회사가 50%를 초과하는 지분을보유한 자회사까지 규제대상에 포함시켜 사익편취 규제 적용대상을 확대하는 법안을제출하였고 11월 27일 국무회의 의결이 완료되었으며, 2018년 11월 30일자로 국회에 개정안을 제출하였으며, 2019년 3월 29일 국회 정무회의 안건으로 상정되었습니다. 이후, 2020년 4월 29일 일부 절차법제만 본회의를 통과하였고 개정에 이르지 못한 내용은 20대 국회 임기만료로 자동 폐지되었으나, 공정위는 동 개정 재추진을 위하여 사실상 동일한 내용을 담은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정안을 2020년 6월 11일부터 7월 21일까지 입법예고하였습니다.

[독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률안 일부 발췌(2020.06.11)]

자. 사익편취 규제대상 확대(안 제46조)

1) 현행 공정거래법은 대기업집단의 경제력집중을 심화시키고 중소기업의 공정한 경쟁 기반을 훼손하는 부당내부거래를 근절하기 위해 공시대상기업집단에 속하는 회사는 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정)이나 특수관계인이 30% 이상 지분을 보유한 상장 계열회사 또는 20% 이상 지분을 보유한 비상장 계열회사에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 하지 못하도록 하고 있으나, 규제기준에서 벗어난 회사의 내부거래 비중이 더 높은 것으로 나타나는 등 규제의 실효성이 미흡한 측면이 있음.

2) 상장회사와 비상장회사 간 상이한 규제기준을 상장ㆍ비상장사 구분 없이 총수일가 등 특수관계인이 20% 이상 지분을 보유한 회사로 일원화하고, 동시에 이들 회사가 50%를 초과하는 지분을 보유한 자회사까지 규제대상에 포함시켜 사익편취 규제 적용대상을 확대함.

자료 : 법제처

지난 2020년 12월 9일 전면 개정 공정거래법이 국회 본회의를 통과, 2020년 12월 29일 공포되었으며, 사익편취 규제대상의 지분요건이 현행 상장 회사 30%, 비상장 회사 20%에서 상장 여부와 관계없이 20%로 강화되었습니다. 추가로, 특수관계인이 20% 이상의 지분을 보유하고 있는 회사의 자회사(50% 초과 지분 보유)도 규제대상에포함시켜 사익편취 규정의 적용 대상을 확대하였습니다. 이는 현행보다 강도가 높은 규제로 작용할 것으로 전망됩니다.

공정위는 2019년 03월 07일 보도자료를 통해 '2019년 정부업무보고'에서 5대 정책과제를 발표하였습니다. 이 중 기업집단 규율체계 확립을 위하여 2018년 11월 30일자로 제출한 공정거래법 전부 개정안에 대한 조속한 입법 성과 도출, SI·물류 등 내부거래 비중이 높은 업종에 대해서는 실태조사를 실시하여 부당지원·사익편취 종합개선대책 마련 등이 포함되어 있습니다. 이에 대한 후속 작업으로 공정거래위원회는 2019년 5월 13일자 보도자료에서, 총수 있는 공시대상기업집단 소속 회사(SI기업 포함)와 독립 SI 기업을 대상으로 2019년 4월 25일 ~ 2019년 5월 31일 까지 내부거래 비중 등에 대한 실태조사를 진행하고 있음을 발표하였으며, 해당 조사를 통하여 경쟁촉진 방안 등 관련 개선대책을 마련할 계획이라고 발표하였습니다.또한, 공정위는 2019년 10월 23일 입법예고를 통해 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 일부개정령(안)'을 발표하였으며, 동 개정령은 2020년 7월 1일 시행되었습니다. 동 개정령(안)은 '지주회사 체제 안에서 손자회사에 대한 최다 출자자는 하나의 자회사라는 점을 명확히 하도록 출자요건을 정비'한다는 내용을 포함하고 있습니다. 이에 더하여, 공시대상기업집단 소속 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영컨설팅 및 부동산 임대차 거래 현황 항목을 신설하여 연 1회 공시하도록 한다'는 내용을 포함한 개정안 또한 2019년 12월 24일 시행되었습니다.

2020년 2월 25일 공정거래위원회는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지)에 대한 구체적 심사기준에 해당하는 '특수관계인에 대한 부당한 이익제공행위 심사지침'의 시행을 발표하였으며, 이에 따라 명확하고 구체적인 심사 지침 마련으로 법 집행의 일관성을 확보하고 수범자의 예측 가능성을 높이는 동시에, 법 위반 행위를 사전 예방하는 효과도 있을 것으로 기대됩니다.

[심사 지침 주요 내용]

위반행위
유형별 판단 기준

상당히 유리한조건의 거래
정상 가격 산정에서 자금·인력 거래는 '부당한 지원 행위 심사 지침'의 정상 금리, 정상 급여 산정 방식을 원용하고, 자산·상품·용역 거래는 별도의 산정 기준을 마련

사업 기회 제공
상당한 이익이 될 사업 기회의 제공 여부는 제공주체 또는 제공 주체가 지배하는 회사를 기준으로 판단하고, 유망한 사업 기회를 스스로 포기하는 등의 소극적 제공도 포함

합리적 고려·비교 없는 상당한 규모의 거래
합리적 고려·비교에 대한 세부 기준을 제시하고 실질적인 경쟁 입찰을 거친 경우에는 합리적 고려·비교가 있었던 것으로 간주

적용 제외
상당히 유리한 조건의 거래, 상당한 규모의 거래의 적용 제외 기준에 있어 '거래 총액' 은 거래 당사자 간 모든 거래의 매출액 및 매입액을 포함한다고 명확히 규정

자료 : 공정거래위원회 보도자료 '20.02.25

또한 공정거래위원회는 2020년 5월 19일 개정된 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 대해 주요 개정안을 10월 8일 발표하였습니다.

개정 사항
주요 내용

개정 공정거래법 시행을 위해 필요한 사항

① 처분 시효의 기산일인 ‘조사 개시일’ 정의

② 조사 공문 및 보관 조서 기재 사항 규정

③ 자료 열람·복사 요구권자 구체화

제도보완사항
분쟁조정 대상 확대
④ 분쟁조정 대상을 불공정 거래행위 전체(부당 지원행위 제외)로 확대

환급 가산금 이자율 명확화
⑤ 국세기본법 시행령 개정과 관련한 과징금 환급 가산금 적용 이자율 명확화

위장 계열사 신고에 대한 포상금제 도입
⑥ 위장 계열사 신고도 포상금 지급 대상에 추가

자료 : 공정거래위원회 보도자료 '20.10.08

이처럼 대기업 및 계열회사 관련 규제가 지속적으로 강화되고 있습니다. 이러한 규제강화 정책들은 증권신고서 제출일 현재 진행 중으로 결과를 예측하기 어려우나, SK(주)를 포함한 대기업 계열 SI 업체들의 사업영위에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

대기업 및 계열회사 관련 규제가 강화됨에 따라 SK(주)는 2021년 12월 30일부터 개정 공정거래법 시행으로 사익편취 규제 대상 회사 적용을 받게 되었습니다. 그러나 사익편취 규정의 적용 대상에 포함 되더라도 SK(주)가 영위하고 있는 사업부문(IT서비스 부문)에 대한 즉각적인 영향은 크지 않을 것으로 예상됩니다. 다만, 사익편취 규정의 적용 대상이 되면 공정거래법 상 금지 행위가 증가함에 따라 특수관계인에 대한 매출 비중이 상당한 SK(주)의 사업부문(IT서비스 부문)의 사업환경에 중ㆍ장기적으로 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이러한 경영환경에 대응하기 위하여 계열사 외부 매출 확대 노력(사업위험 (3-3) [높은 관계기업 매출 의존도 위험] 참조)을 지속하고 있으며, 특수관계인으로부터의 사업수주 기회 확보 시 수주 우위를 점하기 위해 사업 경쟁력 강화 노력을 지속하고 있습니다.

[공정거래법 상 금지 행위]

제23조의2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지)① 공시대상기업집단(동일인이 자연인인 기업집단으로 한정한다)에 속하는 회사는 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정한다. 이하 이 조에서 같다)이나 특수관계인이 대통령령으로 정하는 비율 이상의 주식을 보유한 계열회사와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 하여서는 아니 된다. 이 경우 각 호에 해당하는 행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다. <개정 2017.4.18.>

1. 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건보다 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위

2. 회사가 직접 또는 자신이 지배하고 있는 회사를 통하여 수행할 경우 회사에 상당한 이익이 될 사업기회를 제공하는 행위

3. 특수관계인과 현금, 그 밖의 금융상품을 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위

4. 사업능력, 재무상태, 신용도, 기술력, 품질, 가격 또는 거래조건 등에 대한 합리적인 고려나 다른 사업자와의 비교 없이 상당한 규모로 거래하는 행위

그러나, 이와 같은 SK(주)의 노력에도 불구하고 정부의 대기업 관련 규제 강화 정책은 SK(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 고려해 주시기 바랍니다.

● 석유개발, 석유, 화학, 윤활유, 배터리 및 소재사업 : SK이노베이션(주)[유가 및 정제마진 변동에 따른 석유사업 수익성 변동 위험]

(4-1) 석유제품의 가격은 수출부문의 경우, 국제 석유정제마진과 연동되며 내수시장의 경우 국제유가 및 환율에 연동되는 특성이 있습니다. 2020년 01월 15일 미중 양국은 1단계 무역 합의에 서명함에 따라 유가의 변동폭은 일시적으로 감소하였으나, 신종 코로나바이러스 확산세 감소에 따른 리오프닝과 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 러시아산 원유 수입 제재 등의 조치로 인해 유가의 변동성이 확대되었습니다. 이와 같이
국제 유가는 OPEC의 생산량 결정, 지정학적 리스크, 글로벌 경기 등에 영향을 받고 있습니다. 국제 유가의 급격한 변동은 SK이노베이션(주) 등 석유제품 및 관련 사업을 영위하는 계열회사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 실제로 2020년 SK이노베이션 계열의 자회사 중 정유사업을 영위하는 SK에너지(주)는 영업손실을 기록하였습니다. 투자자분들은 추후 유가 변동에 따라 SK이노베이션 주요 계열사들의 실적이 변동할 가능성이 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

석유산업은 원유를 원재료로 하여 상압증류공정(원유를 가열로에서 높은 온도로 가열시킨 후 상압증류탑으로 보내 원유 중에 포함된 각기 다른 성분의 물질을 비등점(Boiling Point)의 차이에 따라 분리하는 공정, 각종 석유제품 생산의 기본 공정) 등 각종 공정을 통해 다양한 석유제품을 생산하는 산업입니다. 이렇게 생산된 각종 석유제품의 가격은 해외에서는 국제 석유정제마진과 연동되며, 국내에서는 원재료 가격 및 기타 제조, 판매원가에 소폭의 마진을 감안하여 형성됩니다. 따라서, 국제 석유정제마진이 지속적으로 하락할 경우 사업의 수익성이 악화될 수 있으며, 국제유가와 환율의 불안정성은 SK에너지(주) 등 석유제품 판매 등을 영위하는 계열회사의 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.화학경기의 선행지표인 국제유가는 2018년 1월, 중동 정치상황에 대한 불안과, OPEC 및 러시아의 감산 합의로 줄어든 원유 재고 등으로 인해 브렌트유 기준 $70/배럴 선을 넘어서 2014년 12월 이후 3년여만에 최고 수준을 보였으며, 브렌트유 기준 국제유가는 2018년 1월 평균 $69.08/배럴을 기록하였습니다. 이후 금융시장 변동성 확대에 따른 위험자산 투자분위기 위축, 원유 생산 및 재고 증가 등의 영향으로 2018년 2월 평균 브렌트유는 $65.73/배럴로 소폭 하락하였습니다. 일시적인 조정 이후 OPEC 회원국들의 감산 이행률 지속 상승 및 글로벌 경기호조에 따른 원유 수요 강세에 따라 주춤했던 유가는 다시 반등하였습니다. 5월 초 트럼프 대통령이 OPEC내 3위 원유 생산국인 이란과의 핵협상 파기를 선언함에 따라, 공급 차원에서 우려가 확산되며 유가 상승 추세는 지속되며 브렌트유 기준 $79.8/배럴 수준까지 상승하였으나 5월 말 사우디 및 러시아의 증산 가능성 제기로 인해 조정을 받으며, 6월 중순에는 브렌트유 기준 $73/배럴 수준까지 하락하였습니다. 2018년 6월에는 시장 예상치에 못 미치는 OPEC의 증산규모, 미국의 전세계에 대한 이란산 원유 수입 중단 요청, 리비아 내전에 따른 생산 차질로 인해 공급측 가격인상 압력이 강화됨에 따라 단기 급등하며, 브렌트유 기준 $79/배럴 수준을 기록하였습니다. 7월에는 리비아의 원유 생산 및 수출 재개에 따라 공급 부족이 해결되며 안정화되는 추세를 보였습니다. 하지만 4분기 들어서는 OPEC이 이란 제재를 앞두고 공급을 확대하기로 결정한 가운데, 미국이 이란에 대한 제재를 완화적으로 도입하면서 시장내 공급 과잉 우려가 높아졌으며, 또한 미중 무역분쟁이 장기화됨에 따른 여파로 미국을 비롯한 글로벌 경기 둔화 우려가 본격화 되고 세계원유시장의 주요 소비국인 중국의 경기마저 둔화 추세가 뚜렷해지며 수요가 위축되는 가운데 공급은 오히려 늘어나며 국제유가는 급격한 하락 추세를 보였습니다.

2019년 초 사우디아라비아를 비롯한 중동지역의 석유수출국기구의 수출량 감소 예상과 기대치보다 낮은 수준의 미국 원유 재고량으로 인해 유가는 배럴당 70달러 수준까지 상승하였습니다. 하지만 4월 이후 미중 무역분쟁 심화에 따라 글로벌 경기 변동성이 확대되는 가운데 배럴당 60달러 전후 수준으로 하락하는 모습을 보였습니다.2019년 9월 사우디 아람코사의 석유처리시설 및 유전에 대한 드론 공습, 사우디 아람코사의 상장에 대비한 고유가 정책유지 등 2019년은 OSP가 지속적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 그러다 2019년 12월 미국과 중국의 무역분쟁 관련 합의가 공식 발표된 이후 글로벌 경기 회복감으로 유가는 60달러 전후의 안정적인 모습을 보였습니다.

2020년에는 코로나19가 전 세계로 퍼지며 글로벌 경기 둔화 및 이에 따른 원유 수요 위축에 따라 유가는 하락세를 보였습니다. 2020년 1월 국제에너지기구(IEA)에서 발표한 2020년 상반기 평균 원유 수급 예상 수치가 일 100만 배럴 가량 초과 공급으로 시장에 알려지면서 2020년 2월 WTI는 40달러 후반까지 하락했습니다. 2020년 3월 사우디아라비아의 원유 증산과 판매가격 인하 소식으로 공급과잉에 대한 우려가 대두되며 원유가격은 급락하였고, WTI 가격은 3월말 장중 20달러 선이 무너지기도 하였습니다. 이에 2020년 4월 9일에 열린 OPEC+ 회의에서 2020년 5월 1일부터 원유 생산량을 일 970만 배럴 감축하기로 잠정적으로 합의하였으며, 이후 중국에서 코로나 바이러스 감염이 일부 완화되며 유가는 다시 40달러 선을 회복하며 하반기까지 보합세를 이어갔습니다.

2021년초부터 시작된 백신접종과 그에 따른 경기개선 기대감으로 국제유가는 상승 추세로 전환되었으며, 2022년 2월말에는 러시아-우크라이나 간의 전쟁이 발발하며 서방 국가를 중심으로 러시아 원유 수입 금지 등의 제재 조치를 취함에 따라 발생한 공급 불안으로 인해 유가는 높은 변동성을 보이고 있습니다. 이로 인해 2022년 3월초 WTI 가격은 약 120달러를 돌파하기도 하였으나, 2023년 02월 현재 WTI 가격은 78달러 수준으로 가격 안정세를 보이고 있습니다. 이처럼 국제 유가는 OPEC의 생산량 결정, 중동 지정학적 리스크, 글로벌 경기 등에 영향을 받고 있습니다. 국제 유가의 급격한 변동은 SK이노베이션(주) 등 석유제품 및관련 사업을 영위하는 계열회사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 2020년 실제로 SK이노베이션 계열의 자회사 중 정유사업을 영위하는 SK에너지(주)는 영업손실을 기록하였습니다. 투자자분들은 추후 유가 변동에 따라 SK이노베이션 주요 계열사들의 실적이 변동할 가능성이 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

[국제유가 추이]

(단위: USD / 배럴)

국제유가추이

자료 : 한국석유공사 페트로넷

주1) 기간: 2021년 1월 1일 ~ 2023년 2월 14일

석유사업은 원가에 있어 원유가 차지하는 비중이 가장 높습니다. 우리나라는 원유를 전량 수입에 의존하고 있는 특성상 중동 산유국 등의 원유수출 정책 및 환율의 영향에 민감합니다. 따라서, 글로벌 경기 위축에 따른 미국 및 유럽 등 선진국의 수요 축소, 정제마진 약화 등이 SK에너지(주) 등 석유화학 사업 영위 계열회사의 영업실적에중요한 영향을 미치고 있습니다.

국내 시장은 주요 4개사(SK에너지, GS칼텍스, S-Oil 및 현대오일뱅크)가 90% 이상의 과점형태를 형성하고 있습니다. 참고로 SK에너지(주)의 시장점유율은 2022년 9월 누적 기준 28.8%로, 2014년 이후 30.0% 내외의 점유율을 기록하고 있습니다.

국내 정유사업은 제품의 동질성이 높고 마케팅전략 등에서 타사에 비해 차별성을 가지기 어려우므로 국내 시장 점유율은 소매 유통망인 주유소 점유율에 크게 좌우되고 있습니다. 최근 경질유 시장점유율은 아래와 같습니다.

[내수 경질유시장 점유율]

연도

SK에너지

GS칼텍스

S-Oil

현대오일뱅크

수입사

2022년 9월
28.8%
23.0%
23.6%
23.1%
1.5%

2021년
29.4%
23.4%
24.0%
21.1%
2.1%

2020년
30.0%
23.6%
23.7%
21.0%
1.6%

2019년
31.0%
24.0%
21.5%
21.7%
1.7%

2018년
31.7%
24.5%
20.4%
21.6%
1.8%

2017년
32.0%
25.0%
20.0%
21.5%
1.5%

2016년
31.4%
25.6%
19.7%
21.8%
1.5%

2015년
31.4%
24.8%
19.0%
22.2%
2.6%

자료 : 한국석유공사(KNOC) 석유수급통계, 가스/석유수입사 포함 기준

한편, 경쟁활성화를 위한 정부정책 발표로 2008년 4월 오피넷 개설 및 정유사와 주유소 판매가격공개, 2009년 5월 정유사 판매가격 공개 및 2012년 4월 경쟁촉진 및 유통구조개선을 위한 알뜰주유소 확산, 석유제품 혼합판매 확산, 전자상거래 활성화 및 석유유통시장혁신을 위한 기반 구축 등의 시행으로 점유 과점 업체간의 점유율 변동이 발생할 가능성이 존재하며, 이 경우 정유회사 영업환경에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

정제마진은 통상 원유가격과 국제 석유제품가격의 차이를 의미합니다. 국제 석유정제마진은 기본적으로는 원유와 석유제품의 수급 및 재고추이 등에 의해서 결정되며, 그 외 원유 및 석유제품 시장에 참여한 투자세력들의 투자 동향, 국제 경기에 영향을 받고 있습니다. 국제원유가격 변동 시 정유회사는 원유가격변동분에 대한 제품가격 전이력이 높아 전체 매출규모에 영향을 받을 수 있고, 원유구입시점과 원유인도시점의 차이로 인한 가격차이 및 회계적 가격평가에 따른 손익에도 영향을 받을 수 있지만 그 영향은 제한적입니다. 정유회사의 수익성은 국제유가보다 정제마진에 의해 결정되며, 정제마진은 수급에 주로 영향을 받습니다.

[주요 석유 제품 최근 가격변동 추이]

(단위 : 원/배럴)

구 분

2022년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년

무연휘발유
155,905
100,287
55,543
86,480
91,605

등유
158,237
98,390
65,331
96,577
100,010

경유
180,840
99,933
62,246
94,542
98,951

B-C
141,791
95,778
56,756
78,552
87,673

자료 : SK이노베이션(주) 각 사업연도 사업보고서 및 분기보고서주1) 산출기준 : 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출한 단순평균 가격

[주요 원재료 최근 가격변동 추이]

구 분

2022년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년

원유
$104.72/bbl
$69.83/bbl
$43.52/bbl
$64.17/bbl
$70.24/bbl

납사
\1,085/kg
\732/kg
\433/kg
\652/kg
\ 711/Kg

자료 : SK이노베이션(주) 각 사업연도 사업보고서 및 분기보고서주1) 산출기준 : 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격

국제 석유정제마진을 살펴보면 2017년 3월 유가가 급락함에 따라 1분기 평균 정제마진은 $6.4/Bbl로 하락하였다가, 미국의 허리케인 하비 영향으로 3분기 평균 정제마진은 $8.3/Bbl을 기록하였습니다. 2017년 4분기에는 중국의 신규 정제설비 가동 및 미국 정제설비 가동률 상승 등 공급요인으로 인해 정제마진이 둔화되었습니다. 2018년 상반기 정제마진은 설비 정기보수 등에 기인한 가동률 하락으로 마진이 개선되는 모습을 보였으나, 이후 무역전쟁 우려와 미국의 설비 가동률 상승, 중국의 tea pot 설비 가동률 상승이 맞물리면서 정제마진 하락세를 나타내어 2018년 12월 평균 싱가폴정제마진은 배럴당 3달러까지 하락하면서 약세를 기록하였습니다. 2019년 초 정제마진은 계절적 수요 증가, 미국 정유사들의 정기보수 등에 따라 배럴당 4달러를 상회하였으며, 3분기 배럴당 6달러를 상회하며 지속적인 상승 추세를 보였습니다.2020년 들어 정제마진은 코로나19로 인한 국내외 이동의 급격한 감소와 석유제품 수요 위축 등으로 급감하였고, 2020년 3월 들어 사우디의 증산에 대한 강한 의지로 인한 공급과잉 우려와 인도의 Lockdown 명령에 따른 수요 부진으로 마이너스(-) 상태로 전환되었습니다. 이후 OPEC+의 원유 감산 합의에도 불구하고, 코로나19 사태가 장기화되면서 정제마진은 2021년 1월까지 1~2달러 수준으로 횡보하다, 백신 접종 속도 가속화 경기 정상화로 10달러 수준까지 상승하였습니다. 이후 2022년 2월 러시아-우크라이나 전쟁 발발로 인한 원유 급등으로 인해 정제마진 역시 급등하여 같은 해 6월 싱가포르 복합 정제마진은 한때 29.5달러까지 육박했으나, 이후 유가가 점차 안정화되면서 2023년 2월 현재 싱가포르 복합 정제마진은 9달러 수준을 기록하고 있습니다.

[중국 수출 감소 및 PX시황에 따른 화학산업 수익성 변동 위험]

(4-2) 화학산업은 기초소재산업의 특성을 지니고 있어 세계 경기변동 및 대외 요인 등 사업환경에 민감한 영향을 받습니다. 특히
SK지오센트릭(주)의 경우 제품 수출 및 투자 등에 있어 중국에 대한 의존도가 높아 향후 중국의 경제성장률 둔화,중국의 석유화학제품 자급률 증가, 중국 정부의 자국내 석유화학산업 보호정책, 중국시장 내에서의 다른 국가들과의 경쟁 심화 등의 사유로 인하여 대중 수출이 감소하게 될 경우 부정적 영향을 받을 수 있습니다. 최근 중국 증설물량 개시 등에 대한 기대감으로 수요 관망세를 나타내어 PX 가격 및 스프레드가 약세를 기록하고 있습니다.
미중 무역분쟁의 장기화, 코로나19 확산에 따른 경기침체 우려 등으로 수요측면이 악화된 상황에서 향후 글로벌 업체들의 PX 설비증설에 따라 시장 내 공급이 증가할 경우 해당 사업을 영위 중인 SK지오센트릭(주) 등 SK이노베이션(주) 계열사의 수익성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 PX 시황 및 스프레드의 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[중국 경제성장률 둔화]화학산업은 섬유, 플라스틱, 고무, 기타 화학산업 등 타산업의 원재료 및 반제품 등을제공하는 산업으로, 이후 전방위적 산업제품들에 영향을 주며 이들 최종 제품 및 반제품의 수요와 연동되어있기 때문에 경기변동에 민감합니다. 또한, 소비재의 거시적 경기변동과도 관련이 깊어 GDP성장률과도 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 하지만 화학산업은 대규모 설비장치가 필요한 장치산업이기 때문에 수요변화에 대한 유연한 생산증감이 어려우며, 설비 추가 투자시에도 공급이 계단식으로 증가하는 특성을 보입니다. 이러한 특성상, 수급 변화에 따라 제품 가격이 크게 변동될 수 있습니다. 화학산업 제품의 수요는 일상생활에 밀접한 관계를 가진 제품이 많아 경기변동 등 거시경제지표의 변화에 민감하게 반응하며, 공급은 정유업체로부터의 기초원재료수급상황 및 석유화학 제품 생산업체의 신설 또는 증설 등에 의해 주로 결정됩니다. 또한 제품별 수요의 증가량과 생산능력의 증가량 사이에는 반복적인 불일치가 발생하기 쉬워 수요 증가량 대비하여 공급량이 작을 때는 산업의 수익성이 상승하고 그 반대의 경우에는 수익성이 하락하는 경향을 보입니다.SK지오센트릭(주)은 납사(=나프타) 등을 원료로 하는 올레핀계 제품과 방향족 제품을 생산하는 기초유화 및 이를 원료로 한 화학소재사업을 영위하고 있습니다. SK지오센트릭(주)은 화학산업을 영위하는 기업의 특성상 중국에 대한 수출 비중이 높고, 중국에 공동기업인 Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.를 설립하여 상업 생산에 들어가는 등 중국에 대한 의존도가 높다고 할 수 있습니다. 따라서 중국의 경제성장률이 하락하거나 예상보다 낮을 경우, SK지오센트릭(주)에도 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 최근 중국의 경제성장 속도는 둔화되고 있으며 이에 따른 중국의 석유화학제품수요 감소로 국내 석유화학업체들의 대 중국 수출에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 한편, 이와 더불어 중국에서의 국내 석유화학제품에 대한 수입규제 사례가 발생하고 있습니다. 한국무역협회 수입규제 통합지원센터 자료에 따르면, 현재 반덤핑과 관련하여 조사 및 중재 중에 있는 제품은 하기와 같으며 이 중 대다수가 석유화학제품과 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 이와 같은 사례가 지속적으로 발생할 경우 국내 석유화학업체들의 대중국 수출 경쟁력에 불리한 영향을 미칠 수 있습니다.

[중국의 한국산 제품에 대한 수입규제 동향]

규제국
한국HS CODE
규제내용
조사개시일
규제상태
최근갱신일

중국
에틸렌프-로필렌-비공액 디엔 고무 (EPDM, Ethylene-Propylene-non-conjugated Diene Rubber)
반덤핑
2019-06-19
규제중
2021-01-07

중국
폴리페닐렌 설파이드 (Polyphenylene Sulfide, PPS)
반덤핑
2019-05-30
규제중
2021-01-07

중국
스테인리스 열연 (Stainless Steel Billet and Hot-rolled Stainless Steel Plate)
반덤핑
2018-07-23
규제중
2020-08-03

중국
페놀 (Phenol )
반덤핑
2018-03-26
규제중
2018-03-29

중국
니트릴 고무 (Nitrile Rubber)
반덤핑
2017-11-09
규제중
2017-11-16

중국
스티렌 (Styrene Monomer)
반덤핑
2017-06-23
규제중
2017-06-28

중국
메틸이소부틸케톤 (4-Methyl-2-Pentanone)
반덤핑
2017-03-27
규제중
2017-03-28

중국
폴리아세탈 (Polyformaldehyde Copolymer,Polyoxym ethylene Copolymer,Copolymer-type Acetal Resin or Acetal Copolymer)
반덤핑
2016-10-24
규제중
2016-11-01

중국
방향성 전기강판 (GOES: Grain oriented flat-rolled electrical steel)
반덤핑
2015-07-28
규제중
2021-07-27

중국
아크릴섬유 (Polyacrylonitrile Fiber or Acrylic Fiber)
반덤핑
2015-07-14
규제중
2021-07-27

중국
태양광용 폴리실리콘 (Polysilicon)
반덤핑
2012-07-20
규제중
2012-08-13

중국
아세톤 (acetone)
반덤핑
2007-03-09
규제중
2007-03-09

중국
비스페놀A (Bisphenol-A)
반덤핑
2006-08-30
규제중
2006-10-10

중국
광섬유 (Dispersion Unshifted Single-Mode Optical Fiber)
반덤핑
2003-07-01
규제중
2022-01-12

자료 : 한국무역협회 수입규제 통합지원센터, 수입규제DB

2017년에는 석유화학제품 총수출액 및 대중국 석유화학제품 수출액 모두 2016년 대비 증가하였으나, 전체 수출액에서 대중국 수출액이 차지하는 비중은 2016년(44.33%) 대비 소폭 하락하였습니다(2017년 44.32%). 2019년 석유화학제품 총 수출액은 약 501억 달러 수준(전년 대비 약 13.3% 감소), 대중수출액은 약 211억달러 수준(전년 대비 약 13.8% 감소)으로, 대중 수출 비중은 42.16%을 기록하며 전년 대비 소폭 하락하였으며, 2014년 이후 지속적으로 40% 이상의 비중을 기록하고 있습니다. 2020년에는 코로나19의 여파로 인해 석유화학제품 총 수출액이 434.5억달러로 전년동기 대비 13.3% 감소하였으며 중국수출액 비중은 40.60%로 40% 이상의 비중을 유지하였습니다. 2021년 전체 석유화학제품 수출 중 중국 비중은 소폭 감소하였으나 여전히 40%에 육박하는 의존도를 보이고 있습니다. 석유화학제품의 높은 중국 수출 의존도가 지속됨에 따라, 국내 석유화학산업의 실적은 중국 단일 국가의 경제 여건, 정책 및 제품 수급상황에 많은 영향을 받고 있습니다. 최근 들어 경제성장 둔화와 자급률 상승으로 중국의 석유화학 수입 수요 증가세가 낮아지면서, 국내 석유화학제품의 대중국 수출물량 또한 점진적 감소세를 보이고 있습니다.

[국내 석유화학의 중국 수출동향]

(단위: 백만$)

구분
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

대중국 수출액
19,993
15,277
18,541
21,772
20,156
16,725
16,966
22,046
23,489

전체 수출 중 중국 비중
39.74%
42.93%
43.56%
43.58%
47.06%
46.28%
45.48%
45.73%
48.56%

자료 : 한국석유화학협회

이와 같이, 국내 석유화학업체들의 수출액 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 중국 시장은 중국의 경제성장률 둔화, 중국의 석유화학제품 자급률 증가, 중국 정부의 자국내 석유화학산업 보호정책, 중국시장 내에서의 다른 국가들과의 경쟁 심화 등이 발생하고 있습니다. 국내 석유화학 업체들은 중국 기업 대비 비교적 우수한 기술력과 함께 중국과 지리적으로 가깝다는 이점을 보유하고 있어 여전히 중국 시장 내에서 경쟁력을 유지하고 있으나, 중국 내에서 국내 석유화학 업체들에 비우호적인 여건이 지속적으로 조성될 경우 업계 전반의 매출 및 수익성이 저하될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[PX시황 부진에 따른 화학산업 수익성 악화 위험]

정유업체의 주요 석유화학 제품인 PX(ParaXylene, 파라자일렌)는 혼합자일렌을 통하여 제조되며, 합성섬유의 원료로써 활용되는 제품으로 SK지오센트릭(주)를 비롯하여석유화학사업, 정유부문 사업을 영위하는 기업들의 Cash cow 역할을 해왔으나, 국내및 중국 등에서의 설비투자 증가로 인하여 판가가 2013년 이후 지속적인 하락세를 보여왔으며, 2016년 이후 안정화되는 추세를 보였습니다. 한편, PX 스프레드는 중국정부의 폐 플라스틱 수입 금지 영향으로 인해 2018년 9월에 급등한 바 있습니다. PX는 페트병(PET)의 주요 원료로 사용되는 제품이며, 중국 정부가 환경 오염 방지 차원에서 폐 플라스틱 수입을 전면 금지함에 따라 새 페트병(PET) 생산을 위한 PX 수요가 최근 급증하여 PX 스프레드 또한 증가한 것으로 분석됩니다. 이처럼 2018년 말 의류 수요 확대와 중국 폐플라스틱 수입금지에 따른 신규 PET 생산확대로 전방산업인 폴리에스터와 PET 수요가 증가하면서 원료인 PX 가격이 큰 폭으로 상승하였고 스프레드 역시 큰 폭으로 확대되면서 2018년 평균 PX 스프레드는 톤당 430달러 수준을 기록하였습니다. 하지만 2020년 들어 코로나19로 인해 글로벌 수요가 감소하면서 PX 공급과잉 지속으로 PX스프레드 부진은 지속되었습니다. 2022년 예정된 글로벌 PX증설 규모는 연간 약 9백만톤으로 중국 민간 화섬 업체의 원재료 지급화를 위한 PX설비 대규모 증설이 예상됩니다. 다운스트림 제품인 PTA의 신규설비 가동률이 높게 유지될 경우 PX 공급부담이 다소 완화될 것으로 보이나, 수요 증분이 증설 물량을 흡수할 수 있는 수준으로 확대될지 여부는 불확실합니다. 이에 PX 스프레드 개선 여력은 제한적일 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 PX, PTA 설비 증설 추이]

(단위: 백만톤)

글로벌 px증설 계획.gif
글로벌 px증설 계획

자료 : 한국신용평가(2022.12), IHS

PX 는 최종 수요처가 경기에 민감한 소비재라는 점에서 경기 흐름 등에 영향을 받으며, 동 제품의 주된 수요처가 중국 석유화학 업체들로 중국의 신증설 계획 등에 수익성이 높은 연관성을 나타내고 있습니다. PX 가격 및 스프레드의 추이는 다음과 같습니다.

[PX 스프레드 추이]

px스프레드추이

자료 : Platts, 하나증권 리서치센터 자료 재인용(2023.01)

한편, 계열회사인 SK지오센트릭(주)의 주요 제품 가격 변동 추이는 아래와 같습니다.

[SK지오센트릭(주) 주요 제품 가격변동 추이]

(단위 : 원/톤)

사업부문
제품
2022년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년

기초유화사업
기초유화사업 제품(에틸렌,PX,SM,기타)
1,058,160
754,542
543,185
898,561
1,018,377

화학소재사업
화학소재사업 제품(합성수지,기타)
1,309,998
995,958
826,842
1,138,361
1,218,910

자료 : SK지오센트릭(주) 3분기보고서

2018년 9월 이후 급등한 PX 스프레드는 SK지오센트릭(주)의 주요 제품가격 상승을 유도하며 수익성에 긍정적으로 작용한 것으로 판단되나, 미중 무역분쟁 및 경기둔화 우려, 중국의 증설 기대감 등으로 인해 2019년 PX스프레드는 하락하는 모습을 보였으며 이에 따라 SK지오센트릭(주)의 주요 제품가격 또한 전년도 대비 하락하였습니다. 2020년 초 코로나19 확산에 따른 석유화학제품 수요 감소로 PX 스프레드는 급감하였으며 SK지오센트릭(주)의 수익성 또한 악화되어 2020년 영업손실을 기록하였습니다. 2021년 들어서는 COVID-19 백신 접종 및 글로벌 경기 회복 기대감에 따라 석유화학제품 수요가 다시 증가하며 2021년 영업이익은 흑자전환하였습니다. 2022년 들어서는 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 원자재가격 상승, 중국의 제로코로나 정책 등으로 인해 SK지오센트릭(주)의 이익 규모가 전년 대비 다소 감소하였습니다. 이처럼 글로벌 석유화학제품 수요는 글로벌 경기 영향에 민감하므로 향후 경기 회복 속도의 지연 혹은 코로나 감염 재확산 이슈가 발생할 경우 SK지오센트릭(주) 및 석유화학 업체들의 제품가격 및 마진이 하락하여 수익성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 코로나19 진정세, PX시황 및 스프레드 추이를 지속적으로 모니터링하시기 바랍니다.

[윤활기유 시장의 낮은 성장성 및 유가 변동에 따른 위험]

(4-3)
세계 윤활기유 시장은 낮은 성장세를 보이고 있습니다. 성능 및 사용수명이 열위한 Group I 제품은 성장성 둔화 내지 시장축소를 보이고 있는 반면, SK엔무브(주)의 주력 제품인 Group III는 친환경 제품 및 연비 향상에 대한 요구의 증대에 힘입어 높은 성장세를 지속할 것으로 예측되고 있습니다.
다만 윤활유 및 윤활기유는 원유가격에 연동되어 제품 및 원재료 가격이 결정되므로 낮은 성장세 하에서의 유가의 등락은 영업수익성과 높은 연관성을 가지고 있습니다. 따라서 유가 변동에 따른 수익성에의 영향을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

SK엔무브(주)의 주요 제품은 기유(Base Oil)와 윤활유(Lubricant)이며, 기유는 여러 정제공정을 거쳐 제조된 유분을 의미하고 마찰을 감소시키는 윤활제로서의 기능을 가진 물질입니다. 이에 성능을 더욱 강화하거나 보완하기 위한 화학 첨가제를 배합한 것이 윤활유 제품입니다. 윤활유 완제품의 주요 원재료인 기유(Base Oil)는 원유 정제과정 중 고도화설비인 Hydrocracker(수소 첨가 분해로)에서 생산되는 UCO(UnconvertedOil: 미전환유)를 추가 공정(감압증류, 촉매)을 통해 생산하고 있기 때문에 대규모 시설투자가 가능한 정유회사 이외에는 시장 진입이 어려운 것이 특징입니다.이러한 윤활기유 시장은 품질 및 성상에 따라 시장을 세분화 할 수 있으며, 그룹별로 상이한 수요 성장을 보이고 있습니다. 제품의 성능 및 사용수명이 열위한 윤활기유(GROUP I)의 수요는 성장성이 둔화되면서 향후 시장규모가 축소될 것으로 예상되고 있습니다.

[윤활기유 종류 구분]

구 분
내 용

Group I
원유에서 뽑은 기유원료를 정제를 하고 사용하는 기유, 저급의 기유.

Group II
HVI(High Viscosity Index) 기유라고 하며 1기유를 다시 한번 정제해서 사용하는 기유. 대부분의 오일기유에 해당.

Group III
VHVI(Very High Viscosity Index) 기유라고 하며 각 회사마다 조금씩 다르게 부름. 2기유를 다시 한번 수소 첨가개질해서 고도로 정제해서 만든 고급기유.

Group IV
PAO(Poly Alpha Olefin) 엔진오일 성능시험 중 중요한 항목인 저온유동성, 산화안정성, 열안정성 등에서 일반 광유계 기유 대비 탁월한 성능을 발휘할 수 있도록 화학 분자구조를 인위적으로 합성하여 주로 항공기 엔진오일 제조시 사용되는 합성기유며 Synthetic Base Oil 임.

Group V
ESTER 라고 흔히 불림. 식물에서 나오는 기름을 추출해 만들며 내구성, 단열성, 슬러지 억제 효과가 가장 뛰어남. 초기에는 양이 많지 않아 항공기, 우주선등 극악 환경 조건에 이용되어지는 기계장치에 쓰였으나 최근에는 많이 상용화되어 자동차 등에도 쓰이고 있음.

윤활유 시장은 국내의 경우 윤활유공업협회 정회원 등록업체만 19개, 비등록업체 포함 약 200여개 이상의 기업이 참여하고 있어 완전경쟁시장으로 볼 수 있습니다. 주요업체로는 SK엔무브, GS칼텍스, S-Oil, 미창석유공업, 동남석유공업, 한국발보린, 에쓰오일토탈윤활유(STLC), 현대오일뱅크 등이 있습니다. 해외 윤활유 시장의 경우 Shell, ExxonMobil, BP, Chevron, Total, PetroChina, Sinopec, Fuchs, Ashland(Valvoline) 등 다수의 메이저 정유 회사들이 윤활유 시장을 점유하고 있으며, 각 지역마다 Local 윤활유업체들도 다수 존재하기 때문에 SK엔무브(주)는 완전경쟁시장하에 있는 해외시장 신규 진출에 어려움이 있을 수 있습니다.유가변동이 제품가격에 반영되기까지는 3~6개월 정도의 시차가 존재하지만 윤활유 및 윤활기유의 경우 기본적으로 원유가격에 연동되어 제품 및 원재료 가격이 결정됩니다. 유가 상승 시기에는 제품 가격 인상을 통해 마진이 좋아질 수 있지만, 유가 하락 시기에는 가격하락으로 인해 마진이 축소되게 됩니다. 다만, 유가의 향방은 세계 경기 추이와 달러화 가치, 투기적 수요 등 여러 변수들에 의해 결정되므로, 유가의 등락이 SK엔무브(주)의 영업수익성과 정형화된 상관관계를 갖지는 않을 것으로 판단됩니다. 코로나19 사태와 같은 전세계적 전염병 확산, 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 지정학적 긴장감 고조에 기인한 국제유가의 변동성 확대는 윤활유 사업환경에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 그러므로 향후 유가 변동으로 인한 수익성 변화를 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[배터리 및 소재사업(분리막) 관련 위험]

(4-4) SK이노베이션(주)는 석유개발사업 이외에도 친환경 전기자동차 및 ESS (Energy Storage System) 에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 생산, 판매하는 중대형 배터리사업을 자체사업으로 영위하고 있으며, SK아이이테크놀로지(주)를 통해서 배터리 소재인 분리막 사업을 영위하고 있습니다.
2021년 글로벌 순수전기차(BEV) 시장규모는 633만대(침투율 7.9%)를 기록한 것으로 추정되며, 2022년은 연간 925만대(침투율 10.9%)를 기록하며 작년보다 46%의 가파른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 전기차산업의 성장성에는 불확실성이 존재하며, 전기차 상용화 과정에서 전기차의 핵심 부품인 배터리 가격에 대한 하방 압력이 작용하여 전기차 시장의 성장에도 불구하고 배터리 산업의 수익성 개선이 지연될 가능성도 있습니다. 또한 전기차 배터리의 최대 시장인 중국의 경우, 중국 정부가 현재 자국내 전기차 배터리 산업의 보호 및 육성을 위해 외국 배터리 제조기업에 차별적인 전기차 배터리 보조금 제도를 운영하고 있으며, 이를 바탕으로 다수의 중국 업체들의 시장을 잠식하고 있어 향후 경쟁 심화가 예상되고 있습니다. 투자자께서는 중국정부의 전기차 배터리 보조금 정책의 변화 여부 및 국내업체와 중국업체의 경쟁력과 경쟁상황 등을 종합적으로 고려하여 투자에 임하시기 바랍니다. 또한
최근 유럽 전기차 산업 성장에 따른 유럽 배터리 업체 성장은 향후 SK이노베이션(주) 및 국내 배터리, 소재업체에 경쟁위협요소로 작용할 것으로 예상되며, 전고체 배터리 개발 등 기존리튬이온 배터리 대체품 출현으로 인해 영업환경이 변화될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

SK이노베이션(주)는 석유개발사업 이외에도 친환경 전기자동차 및 ESS (Energy Storage System) 에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 생산, 판매하는 중대형 배터리사업을 자체사업으로 영위하고 있으며, SK아이이테크놀로지(주)를 통해서 배터리 소재인 분리막 사업을 영위하고 있습니다. 2005년 전기차용 대용량 리튬이온 배터리 상용화 착수 이후, 대전 R&D 센터에 배터리 연구개발 인프라를 구축하고, 충청남도 서산에 초기 생산설비를 가동하면서 기술개발과 양산체제를 모두 완성하였습니다. 고유의 고 에너지밀도와 고 출력기술을 바탕으로 현대/기아자동차 및 독일 다임러자동차를 포함한 글로벌 자동차사에 배터리를 공급하고 있습니다. 중국 전기차 시장 선도업체인 북경기차와 JV 협력 관계를 유지하고 있으며, 그 밖에 글로벌 업체들과 다양한 형태의 협력을 추진하고 있습니다. 대규모 수주 기반을 토대로 국내외 중국, 유럽, 미국 등 주요 지역에 현지 생산시설 규모를 지속 확장하고 있습니다.분리막(Lithium-ion Battery Separator)은 리튬이온 배터리의 핵심소재로 양극과 음극의 직접적 접촉을 차단하고 리튬이온의 이동 통로를 제공해주는 역할을 하며, 배터리의 온도가 일정 수준 이상으로 올라 배터리 내부가 고온 상태가 되면 분리막의 미세기공이 차단되어 내부 단락을 방지함으로써 배터리의 안전성을 확보합니다. LiBS의 주요 수요자는 배터리 업체이며, IT, Powertool용 소형 배터리와 EV용 중대형 배터리 업체가 있습니다. 최근 국제적인 환경규제 강화에 따라 전기차 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이와 더불어 EV용 배터리 및 LiBS에 대한 수요 증가가 예상되어 성장 가능성이 높은 산업입니다. 또한 중장기적으로 모든 사물에 인터넷이 장착되는 사물인터넷(Internet of Things)이 일반화 되는 4차 산업 혁명 시대를 맞아, 모든 사물에 배터리가 장착되는 Battery of Things 시대가 함께 도래할 것으로 예상되어 향후 시장은 더욱 성장할 것으로 전망됩니다.분리막 시장은 전방산업인 배터리의 급격한 팽창에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며, EV 및 배터리 산업 리서치 업체인 SNE리서치에 따르면 글로벌 분리막 수요는 2018년 37억㎡ 수준에서 향후 7년간 연평균 23.1%의 속도로 성장하여 2025년 159억㎡ 수준까지 증가할 것으로 전망됩니다. 한편, 분리막 사업은 대규모 장치사업인 동시에 고도의 공정 제어기술이 필요하기에 투자시점에서 양산까지 약 18~36개월의 기간이 소요되어 수요 증가 속도에 공급 증가 속도가 미치지 못하여 2023년 이후 산업 전반적으로 공급부족 현상이 예상되며, 중장기적으로 이와 같은 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. SK이노베이션의 배터리사업 및 소재사업은 전기자동차에 탑재되는 배터리가 사업의 핵심이며, 자동차 전지 사업은 선진국의 환경규제 등에 따른 전기 자동차의 수요 증가로 성장이기대되는 사업입니다. 글로벌 전기차 산업은 2016년부터 2018년까지 지속적으로 전년대비 두자릿수 이상의 증가율을 기록하며 성장해왔습니다. EV Sales 및 Inside EV자료에 의하면 2021년 글로벌 전기차 판매량은 약 633만대로 2020년 대비 103.2% 성장하여 전체 차량판매량의 7.9% 수준인 것으로 추정되며, 2022년에는 46.0% 성장한 약 925만대로, 전체 차량판매량의 10.9% 수준으로 예상됩니다. 하지만 전기차 사업의 경우 대중화를 위해선 충전인프라 투자나 세금감면, 구매 보조금 지급 등의 정부 지원정책이 필요합니다. 또한 기존의 자동차 시장을 대체하기 위해선 가격이 합리적인 수준으로 낮아져야 하고 그 중심에 배터리 가격의 하락이 있습니다. 이에 따라 배터리 사업은 신뢰성과 안정성이 요구되어 관련 대규모 설비 및 연구비 투자가 필수적으로 수반되는 한편 배터리가격의 하락 압력이 발생하여 전기차 시장의 급성장에도 불구하고 배터리 사업부문의 수익성 개선이 부진할 가능성이 존재합니다.

[글로벌 전기차 판매 전망]

(단위 : 대)

구 분
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022F
2023F
2024F
2025F

미국 전기차 판매량
158,614
199,826
361,307
316,000
328,000
608,000
1,017,320
1,502,044
2,262,414
3,286,511

중국 전기차 판매량
351,861
600,174
1,102,375
1,177,421
1,271,958
3,224,373
4,973,869
6,220,305
7,546,876
9,042,844

일본 전기차 판매량
22,375
55,945
52,103
43,867
31,000
43,024
54,862
84,258
122,460
175,990

유럽 전기차 판매량
222,619
306,143
386,347
564,206
1,367,138
2,260,888
2,922,415
3,705,971
4,629,448
5,583,865

전세계 전기차 판매량
774,384
1,224,103
2,018,247
2,209,831
3,117,730
6,334,488
9,249,865
11,873,000
15,007,371
18,638,416

(증가율)
40.7%
58.1%
64.9%
9.5%
41.1%
103.2%
46.0%
28.4%
26.4%
24.2%

전세계 전기차 판매 비중
0.8%
1.3%
2.2%
2.5%
4.1%
7.9%
10.9%
13.6%
16.7%
20.1%

자료 : EV Sales, Inside EV, 유진투자증권

한편, 2017년부터 중국의 전기차 시장이 급성장 하고 있으며, 2021년 중국의 전기차판매량은 약 322만대 수준으로 전세계 판매량인 약 633만대의 50% 이상인 것으로 추정됩니다. 이에 글로벌 전기차 배터리 시장에서 중국시장의 중요성이 증가하고 있으며, SK이노베이션(주)를 비롯한 삼성SDI(주), (주)LG화학 등 국내 전기차 배터리 제조업체들은 공히 중국시장 진출을 추진하고 있습니다. 중국은 보조금 및 연비규제를 통해 전기차 확대를유도하고 있어 정책적인 지원에 따라 시장의 변동 가능성이 있습니다. 중국은 자국내 대도시 공해문제 해소를 위해 '에너지절약형 및 신에너지 자동차 발전계획'을 실행중에 있으며, 특히 2015년 5월 시행된 전기차 배터리 규범인증제도가 중국 배터리 산업을 육성하는 데 큰 영향을 미치고 있습니다. 당시 중국은 2016년 6월까지 총 4차례에 걸쳐 보조금을 받을 수 있는 인증 통과기업 57개사를 발표하였는데, 최종적으로 한국을 포함한 외국 배터리 제조기업은 제외되어 상당수의 중국 내 전기차 제조업체들이 공급사를 로컬업체로 교체하였습니다.

[중국 정부의 전기차 관련 규제 주요 요건]

구분
내용

생산공정
전극공정포함 전체 공정 완비, 자동화 설비 보유 권장, Cell기업 Capa 최소 2억Wh이상, Pack기업 Capa 1천만Wh 이상, 콘덴서 Capa 5백만Wh 이상, System기업 Capa 1만대 혹은 2억Wh이상 충족

연구개발
전체 인력의 최소 10%이상 or 100명 이상의 R&D 인력 채용 필수

품질인증
TS-16949(국제 자동차산업 품질보증규격)획득, 중국 내 1년이상 생산경험 필수

사후서비스
A/S 기준 및 시스템 완비

주1) 중국정부 2015년 3월 발표 기준

한편, 전세계 EV 최대 시장인 중국의 경우 최근 전기차에 대한 정부의 정책적 지원을 축소하는 양상을 보이고 있습니다. 중국 정부는 2019년부터 1회 충전 시 주행거리가 낮은 전기차에 대해서는 단계적으로 보조금 지원을 중단하였으며, 2023년은 전기차와 관련된 보조금을 전면 폐지하였습니다.

[중국 전기차 배터리 보조금 제도 변경 추이]

구분

연도별 정책의 주요 특징

낮은 주행거리에 대한

보조금 지원 중단

2019년

- 주행거리 150~250km의 경우 보조금 지원 중단하며, 250km 이상부터 보조금 지원

2020년

- 주행거리 250~300km의 경우 보조금 지원 중단하며, 300km 이상부터 보조금 지원

보조금 지원금액 축소

2021년

- 2020년 대비 보조금 지원금액 20% 삭감

(단위: 만 위안)

주행거리

2020년

2021년

300km 이상

400km 미만

1.62

1.30

400km 이상

2.25

1.80

보조금 폐지
2023년부터 시행

자료 : 언론 보도자료 종합주) 주행거리는 1회 충전 시 주행거리를 의미함

다만, 중국의 전기차 시장 확대 정책에 따라 중국 전기차 기업의 보조금 의존도는 이미 과거 대비 크게 낮아진 상황으로 판매량 상위 10개 모델 기준 판매가/보조금 비율은 2018년 35%에서 2022년 6.2%까지 하락하여 보조금 폐지로 인한 영향은 제한적일 것으로 보입니다. 그러나 친환경 차량에 대한 보조금 등 경제적 인센티브와 내연기관차에 대한 환경규제는 전방산업인 EV 시장의 성장을 이끄는 중요한 요소 중 하나입니다. 하지만 최근 중국의 정책적 지원 축소 사례에서 확인할 수 있듯이, 세계 각국 정부가 재정적인 부담으로 인해 정책적 지원을 축소하거나 폐지할 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한, 이와 같은 중국의 자국내 전기차 배터리 제조업체 육성 정책의 변동으로 인해 중국업체와 SK이노베이션을 비롯한 국내 전기차 배터리 제조업체간의 경쟁은 지속 심화될 가능성이 있습니다. 시장조사업체인 SNE리서치에 따르면 2021년 기준 전세계 전기차용 배터리 출하량 상위 10개 업체 중 중국 업체는 CATL, BYD를 비롯하여 총 5개 업체가 포함되어 있으며, CATL의 경우 2021년 누적 기준 글로벌 전기차용 배터리 출하량 79.8GWh로 1위를 기록하였습니다. SK이노베이션을 포함한 한국의 배터리 3사는 모두 전년 동기 대비 두자릿수 이상의 급증세를 기록하면서 시장 내 입지를 다져가고 있으나, 중국 제조업체들과의 기술격차가 축소될 경우 SK이노베이션을 비롯한 국내 전기차 배터리 제조업체 전반의 수익성이 저하될 가능성을 배제할 수 없습니다.

[연간 누적 글로벌 전기차용 배터리 사용량 순위]

(단위 : GWh)

순위
제조사명
2020.1~11
2021.01~11
성장률(%)
2021년 점유율(%)

1
CATL
28.5
79.8
180.1
31.8

2
LG에너지솔루션
27.1
51.5
90.1
20.5

3
파나소닉
23.0
31.3
36.5
12.5

4
BYD
7.7
22.5
192.1
9.0

5
SK On
6.6
14.6
119.3
5.8

6
삼성SDI
7.0
11.3
60.7
4.5

7
CALB
2.7
6.8
155.2
2.7

8
Guoxuan
2.0
5.3
167.4
2.1

9
AESC
3.3
3.6
7.5
1.4

10
EVE
0.9
2.7
211.1
1.1

기타
9.5
21.4
125.8
8.5

합계
118.3
250.8
112.1
100

자료 : SNE리서치 (2021.12)주1) 전기차 판매량이 집계되지 않은 일부 국가가 있으며, 2020년 자료는 집계되지 않은 국가 자료를 제외함.

한편 유럽은 최근 배기규제를 강화하면서 전기차 산업이 급속도로 성장하고 있는 지역입니다. 유럽연합은 2021년부터 강화된 배출가스 규제 시행을 발표하였으며, 강화된 배출가스 규제의 핵심내용은 각 업체가 판매하는 차량의 평균 이산화탄소(CO2)배출량 기준을 km당 130g에서 95g으로 강화하고 기준을 초과한 업체는 g당 95유로(한화 약 12만 3,000원)의 벌금 부과하는것 입니다. 배기규제 강화뿐만 아니라 공격적으로 전기차 판매 보조금을 투입하고 있어서 2020년 COVID-19영향에도 불구하고 유럽의 월별 전기차 판매량은 미국, 중국 등 3대 전기차 시장 가운데 가장 먼저 반등하는 모습을 보였습니다. 2021년 이후에는 COVID-19 백신 보급 확대로 인한 경기 회복 반영 및 각국의 전기차 지원정책에 힘입어 빠르게 상승하였습니다.

[국가별 전기차 판매량 추이]

(단위 : 천대)

국가별 전기차 판매량 추이.jpg
국가별 전기차 판매량 추이

자료 : EV Volumes, 삼성증권

주1) 승용차 기준, BEV+PHEV

유럽 전기차 산업이 성장하면서 유럽 배터리 업체 또한 신설되기 시작하였으며, 대표적인 유럽 배터리업체로는 스웨덴의 노스볼트가 있습니다. 2019년 스웨덴의 노스볼트는 세계 최대 자동차 업체인 폭스바겐과 합작사 설립, 2020년 8월 BMW와 20억유로 규모의 배터리 공급 계약을 체결하는 등 유럽 전기차 산업 내에서 시장점유율을 확대해나가고 있습니다.

유럽 전기차 산업 성장과 동시에 EU정부의 배터리 산업에 대한 공격적인 지원 및 유럽 배터리 업체 성장은 향후 당사 및 국내 배터리업체들의 유럽시장 내에서 경쟁요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 유럽 배터리 업체 성장으로 인해 SK이노베이션(주) 및 국내 배터리업체들의 시장점유율이 하락될 우려가 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.현재 배터리 업체들이 생산하는 2차전지는 전부 리튬이온 배터리로 크게 양극재, 음극재, 분리막, 전해질로 구성되어있습니다. 리튬이온 배터리는 전기차의 주행거리 등성능을 좌우하는 핵심 부품이며 SNE리서치에 따르면 세계 전기차 리튬이온 배터리 출하량은 2019년 116.3GWh에서 2025년 707.7GWh까지 증가될 전망입니다. 최근에는 기술력의 향상으로 리튬이온 배터리의 에너지밀도는 10년간 약 2배 높아졌으며, 주행거리 또한 500km 이상 주행, 배터리 수명도 5년 이상, 충전시간도 3시간에서 30분으로 단축되었습니다. 그러나 리튬이온 배터리는 반복되는 충방전으로 성능이 저하되고 폭발 등의 안전 위험이 있다보니 배터리 업체나 연구기관들은 전고체전지, 리튬금속전지, 리튬황전지 등 차세대 배터리를 연구하고 있습니다.아직은 연구단계에 있지만 차세대 배터리 개발로 인해 SK이노베이션(주) 및 국내 배터리업체가 영위하는 배터리 및 배터리 소재 산업의 영업환경에 변화가 일어날 수 도 있습니다. 최근 리튬이온 배터리의 대체품으로 뜨고 있는 전고체전지의 경우 양극재와 음극재 사이의 전해질을 액체에서 고체로 대체한 기술을 적용된 것으로 리튬이온 배터리보다 에너지 용량을 더 높일 수 있는 장점을 보유하고 있습니다.

[리튬이온전지 및 전고체전지 비교]

리튬이온전지 및 전고체전지 비교.jpg
리튬이온전지 및 전고체전지 비교

자료 : 언론보도종합

전기/전지 전문잡지 일렉트로닉디자인에 따르면 리튬이온 배터리의 에너지밀도는 리터(L)당 700Wh 수준으로 지원 가능한 전기차 주행거리가 약 500km입니다. 주행거리 700km 이상을 지원하기 위해서는 배터리의 에너지밀도가 L당 1,000Wh 수준이 되어야 하는데 현재 기술 로드맵 상 지원가능한 배터리는 전고체 전지뿐입니다. 이처럼 기존 리튬이온 배터리에서 전고체 전지 등 대체될 경우 SK이노베이션(주) 및 국내 배터리 및 배터리 소재업체의 영업환경이 변화될 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

●
무선통신사업, 유선통신사업 및 기타 사업 : SK텔레콤(주)

[통신사업 경쟁 심화에 따른 수익성 악화 위험]

(5-1) SK텔레콤(주)가 영위하고 있는 국내 통신서비스 시장은 SK계열, KT, LG유플러스간의 과점체제가 형성되어 있으며, 보급률 포화와 가격 경쟁 심화 등
전형적인 성숙기의 양상이 지속되고 있습니다. 이로 인해
통신사업자간의 경쟁심화를 가져와 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한
경기 불황의 장기화로 인한 소비자 구매력 저하가 지속되거나 시장의 변화에 대한 대응이 적절치 못할 경우 SK텔레콤(주)의 영업환경에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 충분히 고려하시기 바랍니다.

SK텔레콤(주)의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 (1) 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, (2) 전화,초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업과 (3) 상품판매형 데이터방송채널 사용사업 등을 포함한 기타사업으로 구별하고 있습니다.

[ SK텔레콤(주) 연결대상 주요종속회사 사업의 내용 ]

사업구분

회사명

주요 사업 내용

무선통신사업

SK텔레콤(주)
이동통신 네트워크를 기반으로 음성/데이터 이동통신서비스를 제공

피에스앤마케팅(주)
유/무선 통신상품을 판매하는 도/소매 및 온라인 유통채널 운용

SK오앤에스(주)
기지국 유지보수

서비스에이스(주)
고객센터 관리 및 운용

에스케이엠앤서비스(주)
데이터베이스 및 온라인정보 제공업

유선통신사업

SK브로드밴드(주)
초고속인터넷, TV, 전화, 기업데이터, 기타 유선통신 기반ICT 서비스 제공 및 콘텐츠 전송시스템 관리, VOD를 포함한 채널 관리 등의 미디어사업을 영위

홈앤서비스(주)
초고속인터넷과 IPTV, 유선전화 서비스의 영업 및 개통/장애처리 등 업무수행

SK텔링크(주)
무선 국제전화 00700, MVNO(이동통신재판매)사업

기타사업
에스케이스토아 주식회사
상품판매형 데이터방송채널사용사업

Atlas Investment
투자업

SK Telecom Innovation Fund, L.P.
투자업

(단위: 백만원, %)

사업부문

주요회사

매출유형

품목

구체적용도

주요상표 등

연결기준 2022년 3분기 매출액

비율

무선통신사업

SK텔레콤㈜피에스앤마케팅㈜서비스에이스㈜SK오앤에스㈜에스케이엠앤서비스㈜

서비스

이동전화, 무선데이터,정보통신사업 등

이동전화

T, 5GX, T플랜 등

9,657,711
74.8%

유선통신사업

SK브로드밴드(주)SK텔링크(주)홈앤서비스(주)

서비스

전화, 초고속인터넷, 데이터 및통신망 임대 서비스 등

유선전화,인터넷방송

B tv,00700 국제전화, 7mobile 등

2,857,464
22.1%

기타사업

SK스토아 등

서비스

상품판매형데이터방송채널사용사업 등

플랫폼
스토아ON
395,337
3.1%

합 계

12,910,512
100.0%

자료 : SK텔레콤(주) 3분기보고서

SK텔레콤(주)가 영위하고 있는 국내 통신서비스 시장은 신규서비스의 출현에 따른 가입자 확대가 성장기반이 되었으며, 현재는 보급률 및 가입자 이용률이 포화상태에 이르렀습니다. 이로 인해 모든 서비스부문에서 성장둔화, 가격경쟁 심화 등 전형적인성숙기의 특징을 보이는 가운데 유선과 무선이 융합되면서 시장참여자와 경쟁력 측면에 변화가 발생하였습니다. 유무선 통신 사업자간의 합병 및 계열화를 통해 통신계열(SK계열, KT, LG유플러스)간 경쟁구도가 형성되었으며 유무선서비스 통합 제공능력 및 질적 수준이 주요 경쟁력으로 부각되었습니다.2009년 이후 국내 스마트폰 수요가 증가하였고, 2011년 7월 SK텔레콤㈜와 LG유플러스를 통해 LTE 서비스가 본격적으로 개시됨에 따라 기존 3G 통신 대비 높은 요금으로 SK텔레콤(주)의 수익성 제고에 기여하고 있습니다. 특히 4G, 5G 서비스의 경우지속적인 성장세를 보여, 2022년 9월말 기준 4G, 5G 서비스 가입자 수는 각각 약 4,712만명, 약 2,623만명으로 전체 이동전화 서비스 가입자의 61.7%, 34.4%를 차지하고 있습니다. 이와 더불어 OTT(Over The Top, 동영상 스트리밍 서비스), 모바일 TV, 인터넷 방송 등 새로운 플랫폼이 등장하면서 컨텐츠 공급이 다변화 되었고, 이동통신 가입자의 데이터 소비가 가속화되고 있습니다.

[스마트폰 가입자 수 및 증가율]

(단위 : 회선)

구분
2022년 9월
2021년 12월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월
2017년 12월
2016년 12월
2015년 12월

가입자 수
54,212,004
53,465,460
52,223,153
51,132,018
49,441,647
48,659,934
46,418,474
43,667,799

증가율
1.58%
2.38%
2.13%
3.42%
1.61%
4.83%
6.30%
7.30%

자료 : 과학기술정보통신부(2022.11)주1) 2022년 9월 증가율은 2021년 9월 대비 증가율

[기술 방식별 회선현황 및 비중]

(단위 : 회선)

기술방식
통신사
2022년 9월
비중

2G
SKT
0
0.00%

LGU+
45,903
87.98%

MVNO
6,272
12.02%

소계
52,175
100.00%

3G
SKT
962,465
32.94%

KT
860,008
29.30%

MVNO
1,099,025
37.89%

소계
2,921,498
100.00%

4G
SKT
17,201,382
36.51%

KT
8,764,932
18.60%

LGU+
10,119,257
21.48%

MVNO
11,034,462
23.42%

소계
47,120,033
100.00%

5G
SKT
12,468,262
47.54%

KT
7,945,058
30.29%

LGU+
5,696,580
21.72%

MVNO
119,665
0.46%

소계
26,229,565
100.00%

합계
SKT
30,632,109
40.13%

KT
17,569,998
23.02%

LGU+
15,861,740
20.78%

MVNO
12,259,424
16.06%

합계
76,323,271
100.00%

자료 : 과학기술정보통신부(2022.11)주1) SKT는 2022년 8월 1일부로 2G서비스를 종료하였음

그러나 KT의 경우 2G 서비스 종료 지연으로 인해 뒤늦게 LTE 시장에 진입하여 이를만회하기 위한 적극적인 마케팅 전략 시행과 경쟁사의 대응이 맞물려 가입자 확보를 위한 경쟁은 심화되고 있습니다. 따라서, 가입자 유치를 위한 막대한 마케팅 비용 지출은 무선통신 사업자들의 부담이 될 수 있는 점을 유의하시기 바랍니다.

SK텔레콤(주)는 지난 13년동안 무선통신시장 점유율 50% 이상을 유지해왔으나, 2014년 이후 MVNO(Mobile Virtual Network Operator)를 포함한 가입자 수가 감소하면서 2022년 9월 기준 시장점유율은 44.9%를 기록하였습니다. 주요 통신 3개사의 무선통신시장의 시장점유율은 다음과 같습니다.

[주요 통신 3개사 무선통신시장 점유율 추이]

사업구분
회사명
시장점유율

2022년 9월
2021년 12월
2020년 12월
2019년 12월

무선서비스
SK텔레콤
44.9%
45.7%
46.2%
46.0%

LG유플러스
30.1%
30.0%
23.2%
22.1%

KT
25.0%
24.3%
30.6%
31.8%

자료 : 과학기술정보통신부(2022.11)

2012년 이후 본격화된 LTE 서비스에서도 LTE 서비스 시장의 경쟁 심화 및 단통법 도입에 따른 번호이동 이용자 감소와 더불어 5G 서비스로의 고객 이동으로 인하여 SK텔레콤(주)의 LTE 시장 점유율은 2014년 말 46.3%에서 2022년 9월말 기준 36.5% 수준으로 지속적인 감소 추세를 보이고 있습니다. 주요 통신 3개사의 LTE 가입자 점유율은 다음과 같습니다.

[주요 통신 3개사 LTE 및 5G가입자 점유율 추이]

구분
통신사명
2022년 9월
2021년 12월
2020년 12월
2019년 12월

LTE
SK텔레콤
36.5%
42.2%
42.2%
43.8%

KT
18.6%
23.8%
23.8%
27.0%

LG유플러스
21.5%
22.2%
22.2%
22.4%

5G
SK텔레콤
47.5%
47.2%
46.2%
44.6%

KT
30.3%
30.5%
30.5%
30.4%

LG유플러스
21.7%
22.1%
23.2%
24.9%

자료 : 과학기술정보통신부(2022.11)

한편, 2018년 12월 이동통신 3사는 세계 최초로 5G 전파 송출, 2019년 4월 5G 상용화를 시작함과 동시에 5G 스마트폰을 공개하였습니다. 가입자 증가세의 약화로 인해성장이 정체되는 양상을 보이는 와중에 5G 서비스는 무선통신시장의 새로운 성장 동력으로 작용할 것으로 전망하고 있으나 5G 시장 점유율 선점을 위한 경쟁 심화로 마케팅비용 등 지출 가능성이 상존합니다. 정부는 기존 통신3사의 과점구도를 해소하고자 또 다른 경쟁사를 등장시켜 이동통신비를 추가적으로 낮추기 위하여 2008년 주파수를 직접 할당 받아 자체적인 망구축을통해 통신서비스를 제공하는 제4이동통신사업자 진입 방안을 발표하였습니다. 이는 이동음성통화를 위해 개발된 WCDMA 방식이 아닌 이동인터넷통신을 위해 개발된 와이브로 방식만으로 휴대폰 및 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 것으로 2010년부터 사업자 선정을 위한 심의를 진행하였으나, 재정능력, 기술능력, 역무 제공계획의 타당성 측면에서 참여희망자의 불충분한 역량으로 인해 사업자 허가가 이루어지지 않고 있습니다.

[제4이동통신 신청, 심사 현황]

날짜
내용

2010년 6월
KMI, 방통위에 와이브로 기간통신사업권 허가신청

2010년 7월
방통위, 2.5GHz 대역 와이브로 용도 할당

2010년 11월
방통위, KMI 부적격 판정

2010년 11월
KMI, 2차 허가 재신청

2011년 2월
방통위, KMI 부적격 판정

2011년 8월
KMI, 3차 허가 재신청

2011년 11월
IST, 기간통신사업자 신청

2011년 12월
방통위, KMI-IST 허가 부적격 판정

2012년 10월
KMI, 4번째 허가 재신청

2012년 12월
IST, 2번째 허가 재신청

2013년 2월
방통위, KMI-IST 허가 부적격 판정

2013년 9월
미래부 2.5GHz 대역 LTE-TDD로 용도 확대

2013년 11월
KMI, 5번째 허가 재신청

2014년 2월
KMI, 주파수 할당 신청 포기

2014년 3월
KMI, 6번째 허가 재신청

2014년 7월
미래부, KMI 허가 부적격 판정

2015년 10월
퀀텀모바일ㆍ세종텔레콤ㆍK모바일, 7번째 신청

2016년 1월
3개사(퀀텀모바일, 세종모바일, K모바일) 모두 허가 부적격 판정

자료 : 과학기술정보통신부

KMI(한국모바일인터넷) 컨소시엄이 방송통신위원회에 기간통신사업 허가를 요청하여 2010년 11월, 2011년 2월, 8월, 12월, 2014년 1월 다섯차례에 걸쳐 심사가 진행되었고, KMI는 회사차원의 재정능력 면에서 낮은 점수를 받아 5번의 무선통신사업 심사에서 승인을 받는데 실패하였습니다. 이후 은행권 자본유치와 제휴로 자본안정성을 확보한 KMI는 2014년 06월 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)에서 진행한 2.5GHz 대역 주파수할당 신청접수에 단독으로 신청하였습니다. 그러나 재정적 능력과 서비스의 안정적 제공 부문에서 낮은 점수를 받아 재실패 하였습니다. 그 후, 2015년 11월 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)는 '제4이동통신사업자 선정' 관련 기간통신사업 허가를 신청한 퀀텀모바일, 세종모바일, K모바일 등 3개 법인이 모두 정부의 적격심사를 통과했다고 밝혔습니다. 적격심사란 이들 법인이 기간통신사업 허가를 받지 못하는 결격사유가 있는지를 살펴보는 절차로, 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)는 상기 3개 법인에 대해 2015년 12월부터 2016년 1월까지 사업계획서와 주파수이용계획서 등을 심사했습니다. 그 결과 2016년 1월 29일 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)는 3개 법인 모두 허가적격 기준에 미달하여 기간통신사업 허가대상법인을 선정하지 않았다고 발표했으며, 향후 통신시장 경쟁 환경 등에 대한 종합적인 검토를 거쳐 허가정책 방향을 재정립할 계획이라고 밝혔습니다.증권신고서 제출일 현재까지 제4 이동통신사 허가를 새롭게 신청한 사업자는 등장하지 않고 있지만 언론 보도에 따르면 최근 케이블TV 업계를 중심으로 제4 이동통신사 설립을 위한 논의가 진행되고 있습니다. 제4 이동통신사의 시장 진입 여부는 현재로서 예측하기 어렵지만 추후 제 4이동통신사 선정과 관련하여 정부의 허가를 득하게 되는 업체가 생길 경우 그간 기존 3사간 경쟁이 이루어져 왔던 국내 이동통신 시장에제4의 이동통신 사업자가 진입하게 되며, 기존 MVNO사업자와 제4 이동통신사업자 등 비교적 저렴한 요금체계를 강점으로 보유한 신규 사업자들의 시장 진입으로 경쟁은 심화되어 SK텔레콤(주)의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.
[성장 둔화 및 정부정책 변화에 따른 무선통신 수익성 악화 위험]

(5-2) 2009년 이후 스마트폰 수요가 급격히 증가하고 2011년 LTE 서비스가 개시되면서 무선통신 시장의 수익성이 개선되고 있으나,
2019년 4월 5G 상용화를 시작함과 동시에 시장점유율 선점을 위한 경쟁 심화로 마케팅비용 등의 지출은 무선통신 사업자의 부담이 될 수 있습니다. 또한 정부의
과도한 보조금 지급 제한, MVNO 사업자의 시장 진입 허용 등 통신요금 인하를 위한 규제와 관련 규정 제정 및 개정 등은 SK텔레콤(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

SK텔레콤(주)가 영위하는 무선통신시장은 가입률이 포화상태로 성장이 정체되고 있습니다. 1998년 6월 이동전화가입자가 1천만 회선을 넘어선 이후에도 가입자는 지속적으로 증가하여 2022년 9월말 기준 약 76,323,271 회선이며, 국내 인구 대비 보급률은 100%를 상회하고 있습니다. 이동통신의 국내 인구대비 가입자 점유율이 포화단계에 접어들었으며 이에 따라 향후 가입자 확충을 통한 성장은 제한적일 수 있습니다.

[무선이동통신 가입회선 및 증가율]

(단위 : 회선)

구분
2022년 9월
2021년 12월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월
2017년 12월
2016년 12월
2015년 12월
2014년 12월
2013년 12월
2012년 12월

가입회선
76,323,271
72,855,492
70,513,676
68,892,541
66,355,778
63,658,688
61,295,538
58,935,081
57,290,356
54,680,840
53,624,427

증가율
-
3.32%
2.35%
3.82%
4.24%
3.86%
4.01%
2.87%
4.77%
1.97%
2.13%

자료 : 과학기술정보통신부(2022.11)주1) 2011년 이후 MVNO 가입자 포함

한편, 통신정책과 관련하여 과징금 부과 및 영업정지 등의 제재는 통신사의 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. SK텔레콤(주)를 비롯한 통신 3개사의 최근 3년간 제재현황은 다음과 같습니다.

[통신 3개사 최근 3년 제재현황]

(단위 : 억원)

일시

과징금

비 고

SK텔레콤

KT

LG 유플러스

2019.11
-
-
0.03
방송통신위원회(위원장 이효성)는 '19. 11. 21(목) 영리목적의 광고서 정보 전송 제한 법률 위반 및 수신거부 또는 사전동의 철회 후 영리목적의 광고성 정보 재전송행위에 대해 LG유플러스(주)에 300만원 과태료 부과하기로 의결함

2019.11
-
-
6.03
공정거래위원회(위원장 조성욱)는 공공분야 모바일메시지서비스 제공 사업자 선정사업 관련 담합행위에 대해 총 12억 5,700만원(LGU+ 6.03억원, SKB 3.01억원, 스탠다드네트웍스 2.62억원 등) 과징금과 시정명령을 부과하기로 의결함

2020.07
223
154
135
방송통신위원회(위원장 한상혁)는 ’20. 7. 8.(수) 전체회의를 개최하고 이용자간 지원금을 차별하는 등 단말기유통법을 위반한 이통3사에게 총 512억 원(SKT 223억원, KT 154억원, LGU+ 135억원)의 과징금을 부과하고, 관련한 125개 유통점에 대해서도 총 2억 7,240만원의 과태료를 부과하기로 의결함

2021.04
-
1.65
-
방송통신위원회(위원장 한상혁)는 ’21. 4. 14.(수) 전체회의를 개최해 신규 출시 단말기 사전예약자들에게 개통을 지연하여 전기통신사업법을 위반한 KT에 1억6,499만원의 과징금 부과와 함께 업무처리절차 개선 명령을 의결함.

2021.06
-
-
6.24
방송통신위원회(위원장 한상혁)는 '21. 6. 9.(수) 전체회의를 개최해 (주)엘지유플러스의 이동전화서비스 이용요금 미납 관련 전기통신 사업법 위반행위에 대해 6억 2,400만원의 과징금 부과와 함께 업무처리 절차 개선 등의 시정 명령을 의결함

2021.07
-
5
-
방송통신위원회(위원장 한상혁)는 '21. 7. 21.(수) 전체회의를 개최해 통신4사의 10기가(Giga) 인터넷 서비스 속도 관련 전기통신사업법 위반한 (주)KT에 과징금 5억원 부과와 함께 "인터넷속도 관련 보상센터(가칭)"을 운영 하는 등 적극적인 이용자 보상방안을 실시토록 하는 등의 업무처리 절차 개선 시정명령을 의결함. 또한 SK브로드밴드(주), SK텔레콤(주), (주)엘지플러스에 대해 업무처리 절차 개선 등의 시정명령을 각각 의결함.

2021.08
-
-
-
공정거래위원회는 2010~2011년, 2년간 당사가 舊로엔에 대한 멜론청구수납대행수수료를 인하하는 방법으로(5.5% --> 1.1%) 舊로엔을 부당지원하였다고 보아 시정명령(향후행위금지명령, 과징금은 없음)을 내림

2021.12
14.9
11.4
11.6
방송통신위원회(위원장 한상혁)는 외국인을 대상으로 영업하는 이통 3사의 단말기유통법 위반에 대해 총 37.9억원(SKT 14.9억원, KT 11.4억원, LGU+ 11.6억원)의 과징금을 부과하고, 13개 관련 판매점에 대해 총 4,680만원의 과태료를 부과하기로 의결함. 또한 시장 건전화를 위한 대리점 및 판매점간 장려금 투명화시스템을 마련하도록 시정조치도 함께 내림

2021.12

22.57

방송통신위원회(위원장 한상혁)는 고속인터넷과 IPTV 가입자에게 정당한 사유 없이 위약금을 부과하고 가입시 중요사항을 고지하지 않은 (주)KT에 대해 시정명령과 함께 22억 5,700만 원의 과징금을 부과함

2022.06
6.32
49.68
36.35
방송통신위원회(위원장 한상혁)는 결합상품을 판매하면서 '경품 및 약관 외 요금감면'을 이용자에게 차별적으로 제공한 7개 방송통신사업자에 대하여 시정명령과 함께 총 105억 6,470만원의 과징금을 부과하기로 의결함

자료 : 방송통신위원회, 공정거래위원회, 과학기술정보통신부

한편, SK텔레콤(주)의 최근 방송통신위원회 부과 과징금 상세내역은 다음과 같습니다.

[SK텔레콤(주) 최근 3년 방송통신위원회 부과 과징금 상세내역]

일자
조치기관
조치대상자
처벌 또는조치 내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에대한 회사의 이행현황
재발방지를 위한회사의 대책

2020.6.4
방송통신위원회
SK텔레콤
2019년 제33차 방송통신위원회 회의(6.4) 의결- 위치정보 누출 방지를 위한 대책 수립- 과징금 400만원
- 사유 : 개인위치정보를 수집하면서 위치정보사업 이용약관이 아닌 중요사항이 누락된 '이동전화 신규계약서'로 이용자에게 동의받은 행위(근거법률 : 위치정보법 제18조제1항 및 동법 시행령 제22조)
심결 확정, 과징금 납부 완료 및 시정명령 이행 완료
- 대표자를 비롯한 위치정보관리책임자 및 위치정보 취급자를 대상으로 한 교육 시행(7.31)

2020.7.8
방송통신위원회
SK텔레콤
2020년 제40차 방송통신위원회 회의(7.8) 의결- 위반행위 중지- 재발방지 대책 포함 이행계획 및 결과보고서 제출- 과징금 223억원
- 사유 : 이동전화단말기를 판매하면서 ①공시된 지원금의 100분의 115를 초과하여 지원금을 지급 ②가입유형 및 요금제를 이유로 합리적인 차별적 공시지원금을 넘어서 차별적인 지원금을 지급 ③당사가 특정 유통점을 선별하고, 해당 유통점에 가입유형간, 요금제간 과도한 차별적 장려금을 지시·유도(근거법률 : 단말기유통법 제3조제1항, 제4조제5항, 제9조제3항)
심결 확정, 과징금 납부 완료 및 시정명령 이행계획서 제출 완료, 시정명령 이행결과보고서 제출 예정
- 위반행위 즉시 중지- 온라인 불법적 게시물 자율정화 협의체 운영, 장려금 지시·서식의 표준화 및 집행이력관리 시스템 구축, 온라인 매집점에 대한 상시 단속활동 전개, 전자청약 시스템 확대 등 재발방지 방안 추진

2020.9.9
방송통신위원회
SK텔레콤
2020년 제49차 방송통신위원회 회의(9.9) 의결- 위반행위 중지- 업무처리절차 개선 이행계획의 수립 및 결과보고서 제출- 과징금 7,600만원
- 사유 : 결합상품 판매를 위해 매장 및 온라인을 통해 허위·과장·기만하는 광고로 이용자의 가입을 유도하여 이용자로 하여금 구성상품별·할인유형별 할인내용 등 결합상품의 주요 내용에 대해 잘못 알게 할 우려가 있는 허위·과장·기만광고에 해당(근거법률 : 전기통신사업법 제50조제1항제5호 및 시행령 제42조제1항[별표4]5호바목 및 결합판매 금지행위 기준 제3조제1항라목)
심결 확정, 과징금 납부 예정 및 시정명령 이행계획서 제출 예정
- 위반행위 즉시 중지- 방송통신 결합상품 허위·과장광고 관리담당자 지정 및 정기적인 자체 모니터링 등 관리강화, 대리점에 대한 평가 강화, 대리점 및 판매점 종사자 교육 등 업무처리절차 개선방안 수립

2021.2.3
방송통신위원회
SK텔레콤
2021년 제4차 방송통신위원회 회의(2.3) 의결- 위치정보법 30조에 따른 통계자료 제출- 재발방지대책수립/제출(30일이내)- 과태료 450만원
- 사유 : 국회 과방위에 반기별 제출해야하는 개인위치정보 요청 및 제공에 관한 자료를 총 4회 지연(근거법률 : 위치정보법 30조 2항,시행령 30조 4 위반)
심결 확정, 과징금 납부 전표발행 및 재발방지대책 제출 완료
- 방통위/국회 제출 통계 자료 추출/발송 R&R 명확화- 발송 Process(반기 종료 후 15일 이내 완료) 체계 정립- 조직/인원 변경으로 인한 누락을 방지하기 위해 업무 인수 인계서 작성시 해당 내용 반영하여 시행

2021.3.18
공정거래위원회
SK텔레콤
공정거래위원회 전원회의 의결 제2021-075호- 시정명령(향후 금지명령)- 과징금 3,198,000,000원
- 사유 : 당사와 SKB는 IPTV 결합판매 시 판매수수료를 합리적인 기준에 따라 적절히 배분하였으나, 공정위는 이와 달리 당사가 SKB몫의 판매수수료를 일부 대신 부담하는 방법으로 SKB를 부당하게 지원하였다고 판단함(근거법률 : 독점규제및공정거래에관한법률 제23조 제1항 제7호 가목)
'2021. 4. 28. 서울고등법원에 공정위 처분을 다투는 행정소송 제기
- 법원의 결정에 따라 판매수수료를 적절히 분담하고자 함-Compliance 활동 강화

2021.8.25.
공정거래위원회
SK텔레콤
공정거래위원회 전원회의 의결 제2021-224호- 시정명령(향후 금지명령)
공정위는 2010~2011년, 2년간 당사가 舊로엔에 대한 멜론청구수납대행수수료를 인하하는 방법으로(5.5% --> 1.1%) 舊로엔을 부당지원하였다고 보아 시정명령(향후행위금지명령, 과징금은 없음)을 내림(공정위 전원회의 의결 제2021-224호)(근거법률 : 독점규제및공정거래에관한법률 제23조 제1항 제7호 가목)
2021.9.29. 서울고등법원에 시정명령의 취소를 구하는 행정소송 제기(2021누61019)
- 회사차원의 재발가능성 및 임팩트 거의 없으나, Compliance 법준수 지원 활동 강화 노력

2021.12.29
방송통신위원회
SK텔레콤

2021년 제59차 방송통신위원회 회의(12.29) 의결- 위반행위 중지

- 시정명령 사실 공표- 위반행위 재발방지 이행계획 제출 및 결과 보고- 과징금 149,000만원

- 사유: 이동전화 단말기를 판매하면서 공시된 지원금 외 과다 지원 지급, 가입 유형 및 요금제에 따른 부당하게 차별적인 지원금 지급 및 지급 유도가 단통법에 위반(근거법률: 단말기유통법 제3조제1항, 제4조제5항, 제15조제2항)
심결 확정, 과징금 납부 및 시정명령 사실 공표 완료 및 이행계획서 제출 완료

- 위반행위 즉시 중지

- 재발방지 방안 시행 및 장려금 투명화 시스템 확대 구축(대리점/판매점)

2022.6.15
방송통신위원회
SK텔레콤
2022년 제29차 방송통신위원회 회의(6.15) 의결- 위반행위 중지- 시정명령 사실 공표- 유·무선 경품관리 체계개선 등을 포함한 업무처리절차 개선- 위반행위 재발방지 이행계획 제출 및 결과 보고- 과징금 63,200만원
사유: 인터넷과 결합서비스를 판매하면서 전기통신서비스별 또는 결합판매서비스별로 경품금액의 상·하한 15%를 초과하거나 미달하여 경품을 지급하는 행위 등 이용자를 부당하게 차별(근거법률: 전기통신사업법 제50조, 시행령 제42조1항[별표4]제5호마목1, 경제적 이익 등 제공의 부당한 이용자 차별행위에 관한 세부기준 제4조)
- 심결 확정- 이행계획서 작성 중(7/14 제출 예정)- 과징금 납부 진행 중(7/20까지 납부 완료 예정)-사실공표 일정 수립 중(7월 말 부착 예정)
- 위반행위 즉시 중지- 유통망 경품 등록 시스템 개편 및 서비스 가입 프로세스 개선

자료 : SK텔레콤(주) 사업보고서

통신 사업자인 SK텔레콤(주)의 경우 방송통신위원회로부터의 과징금 부과는 당사의 수익성 및 평판에 부정적 영향을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

한편 2013년 12월에 상정된「이동통신단말장치 유통구조개선에 관한 법률」(단말기 유통구조 개선법, 단통법)안이 2014년 5월 2일에 통과되어, 2014년 10월 1일부터법안이 시행되고 있습니다. 해당 법안의 통과로 통신업체 및 MVNO 업체들에게는 보조금 경쟁 축소로 인해 소비자들의 단말기 교체주기가 길어질 가능성이 높아지고, 이는 해지율 하락으로 이어져 장기적으로는 마케팅비용 감소가 예상됩니다. 또한, 스팟성 보조금 지급이 사라질 수 있어 장기적으로는 단말기의 출고가가 낮아지는 효과가 발생할 수 있습니다. 이로 인해 보조금 지급 경쟁보다는 서비스 품질, 요금제 등의본원적 서비스의 경쟁이 심화될 가능성이 높습니다.

[이동통신 단말장치 유통구조 개선에 대한 법률]

주제
내용

보조금의 차별 지급 금지
- 이동통신사, 대리점, 판매점이 이용자의 가입유형(번호이동, 기기변경 등), 요금제 등의 사유로 차별적 보조금 지급 금지

보조금 과다지급 제한 및단말기별 보조금 공시
- 방통위 고시 보조금 상한액 초과 금지(출시된지 15개월이 경과한 단말기는 지원금 상한 미적용, 25~35만원 범위내에서 상한액이 결정되며 방통위는 6개월마다 상한액을 조정할 수 있음)- 이동통신사는 단말기별 출고가, 보조금, 판매가 공시(공시 관련 정보를 최소 7일 이상변경없이 유지하여야 함)- 공시내용과 다르게 보조금 지급 금지- 대리점, 판매점은 이동통신사 공시 보조금의 15% 범위 내에서 보조금 추가 지급 허용

보조금과 특정요금제 연계한개별계약 제한
- 약관과 별도의 보조금을 지급하는 조건으로 특정 요금제, 부가서비스 사용의무 부과하지 못함

분리요금제 실시
- 보조금 미지급 가입자에게 이에 상응하는 요금할인 제공

단말기 구입비용 구분 고지
- 단말기 구입비용과 통신요금을 명확하게 구분하여 고지- 약정에 따른 요금할인을 보조금으로 오인하게 하는 행위 금지

판매점 선임에 대한 승낙
- 대리점이 판매점 선임시 이동통신사의 사전승낙 취득해야 함- 정당한 사유없이 이동통신사가 사전승낙을 거부하거나 지연하는 행위 금지

공정한 유통환경 조성
- 제조사가 이동통신사와의 단말기 유통거래를 부당하게 거절하는 행위 금지- 이동통신사, 대리점, 판매점으로 하여금 이용자에게 부당한 차별적 보조금 지급행위유도 금지

분실도난 단말기의 수출 방지
- 분실도난 단말기 해외수출 금지, 고유식별번호 훼손행위 또한 금지

긴급중지명령
- 위법으로 인한 피해우려 및 경쟁사의 손해발생 우려시 해당 행위의 일시중지를 명할 수 있음

자료 제출 및 보관 의무
- 제조사의 출고가 및 장려금 규모를 미래부와 방통위에 제출- 이동통신사는 판매량, 출고가, 매출액, 지원금, 대리점 장려금 등을 제출- 다만 사업자의 영업비밀 유출 우려를 해소하기 위한 장치 마련

불법 보조금 지급행위제재 강화
- 불법 단말기 보조금 제재범위를 이동통신사 및 대리점, 판매점, 제조사로까지 확대 적용- 이동통신사와 제조사의 과징금 상한액은 매출액의 3%- 대리점, 판매점은 1,000만원 이하의 과태료, 대규모 유통업자는 5,000만원 이하의 과태료 부과

자료 : 방송통신위원회

2017년 9월 29일자 과학기술정보통신부의 '단말기유통법 시행 시점 통계지표' 자료에 따르면, 법 시행 시점인 2014년 대비 가계통신비, 서비스 평균가입요금 수준, 고가 요금제(6만원 이상) 가입 비중, 개통 시 부가 서비스 가입 비중은 모두 감소한 것으로 나타났습니다.

[ 단말기유통법 시행 시점 통계지표 ]

통계지표
'14년
'17년 7월

변동폭

('17년-'14년)

구분
세부 내용

통신비
가계통신비
150,350원

144,001원

('16년)

6,349원 감소

서비스
평균가입요금 수준

45,155원

(7~9월)

41,345원
3,810원 감소

고가요금제(6만원 이상)

가입 비중

33.9%

(7~9월)

14.3%
19.6%p 감소

개통시 부가서비스

가입 비중

37.6%

(1~9월)

6.2%
31.4%p 감소

가입자

선택약정할인

(지원금 상응 요금할인)

누적 가입자수

8.3만명
2,067만명
2,058.7만명 증가

알뜰폰 가입자수
458만명
726만명
268만명 증가

데이터중심요금제

가입자수('15.5월 출시)

1,380만명

('15.5월)

2,751만명
1,373만명 증가

단말기
단말기 판매량
1,823만대

1,870만대

('16년)

47만대 증가

중저가(50만원 미만)

단말기 판매 비중

21.5%

(7~9월)

34.1%
12.6%p 증가

중저가(50만원 미만)

단말기 출시 현황(누적)

15종

60종

(6월 기준)

45종 증가

자료 : 과학기술정보통신부, '단말기유통법 시행 시점 통계지표'(2017.9)

한편 방송통신위원회와 미래창조과학부(현. 과학기술정보통신부)는 2015년 4월 8일 국정과제인 '통신비 부담 경감'을 위해 단말기 지원금 상한액과 '지원금에 상응하는 요금할인' 제도의 할인율을 상향했습니다. 해당 조치는「이동통신단말장치 유통구조개선에 관한 법률」시행 6개월을 맞아 방송통신위원회와 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)가 단말기유통법에 포함된 제도를 통해 단말기를 교체하는 이용자는 단말기 비용이, 요금할인을 선택하는 이용자는 요금 부담이 낮아져 전체적으로 가계통신비를 낮추기 위해 실시되었습니다.방송통신위원회는 2015년 4월 8일 전체회의를 열고 단말기유통법에 따른 이동통신 단말기 지원금 상한액을 33만원으로 상향하기로 의결하였습니다. 이에 따라, 2014년10월 법 시행 시 최초 설정된 상한액 30만원이 6개월 여 만에 상향되었으며, 유통점에서 지급할 수 있는 15% 추가지원금을 더할 경우 이용자는 총 37만 9,500원의 지원금을 받을 수 있게 되었습니다. 지원금 상한액 33만원은 이동통신사의 가입자당 평균 예상이익과 법 시행 후 무선통신 가입자 수, 공시지원금 추이 등 시장상황과 이용자 편익 등을 종합적으로 고려하여 결정된 것으로, 방송통신위원회는 법 시행 후 평균 가입요금 및 출고가 인하 등 긍정적인 효과가 발생하고 있으나, 이용자들이 체감하는 단말기 구입비가 높은 점, 공시지원금이 상한액에 미치지 못하고 있어 상향을 유도할 필요가 있다는 점 등을 고려하여 상한액을 조정한 것이라고 밝혔습니다.또한, 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)는 단말기유통법 시행으로 도입된 '지원금에 상응하는 요금할인' 제도의 기준 요금할인율을 기존 12%에서 20%로 크게 높였습니다. 지원금에 상응하는 요금할인 제도란 소비자가 공단말기로 무선통신 서비스에 가입하거나 새 단말기를 구매하며 무선통신사로부터 지원금을 받지 않는 대신 요금 할인을 받을 수 있도록 한 제도입니다. 2년 약정기간이 끝난 후 쓰던 폰을 계속 사용하려는 소비자도 요금할인 혜택 대상입니다. 20% 할인율은 2015년 4월 24일이후부터 적용되었으며, 기존에 12% 할인을 받던 이용자도 2015년 4월 24일부터 새로운 할인율로 전환이 가능하게 되었습니다.한편, 2017년 8월 18일 과학기술정보통신부는 보도자료를 통해, 2017년 9월 15일부터 '지원금에 상응하는 요금할인제도'에 따른 요금할인율을 현행 20%에서 25%로 상향하여 시행한다고 밝혔습니다. 이에 따라 2017년 9월 15일부터 지원금을 받지 않고 요금할인을 선택하는 이용자들은 25%의 요금할인율을 적용 받게 되었습니다. 또한, 기존 20% 요금할인 가입자도 잔여 약정기간이 6개월 미만으로 남은 경우 위약금을 면제받으면서 25% 요금할인 가입이 가능하며, 나머지 기존 가입자도 약정기간이 경과함에 따라 순차적으로 25% 요금할인에 가입할 수 있게 되었습니다.2017년 8월 25일 방송통신위원회는 보도자료('가계통신비 부담 완화를 위한 단말기 유통구조 개선 등 대책 마련')를 통해, 국민들의 가계통신비 부담 완화를 위해 단말기지원금 상한제 폐지, 분리공시제 도입 등 단말기 유통구조 개선 대책과 데이터 로밍 요금 개선 방안을 마련하였음을 밝혔습니다. 해당 보도자료에 따르면,「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률(단말기유통법)」부칙 제2조에 따라 2017년 10월 단말기 지원금 상한제가 폐지되었습니다. 또한, 유통구조 투명화를 통한 단말기 출고가 인하 유도를 위해 분리공시제를 도입했으며, 이를 위해 단말기유통법 개정을 통해공시지원금에 제조사 장려금이 포함되어 있을 경우 이를 분리하여 공시하도록 하고제조사별 장려금 규모를 파악할 수 없도록 금지한 법 제12조제1항 단서 조항을 삭제할 계획입니다. 이외에 방송통신위원회는 2018년부터 OECD 주요국(10개국 내외)기준으로 매월 단말기 출고가를 조사하여 공시하는 등 국내외 단말기 출고가에 대한 공신력 있는 정보를 지속적으로 제공함으로써 국내 단말기 출고가 인하를 유도할 계획입니다. 또한, 24시간 단위로만 이용 가능하던 정액형 데이터 로밍 서비스를 로밍 마지막날 12시간 단위로 이용할 수 있게 되는 등 해외 데이터 로밍 서비스 요금이 개선되었습니다.

[ 단말기 유통구조 개선 등 추진일정 ]

구 분

실천 과제

세부추진과제

일정

단말기 관련

지원금 상한제 폐지

관련 법령 정비

'17. 9월

제도개선

'17년 하반기∼

전국상황반 운영 등 안정화 조치

'17. 10월

(필요시 연장)

분리공시제 도입

법 제4조제3항 후단 신설 및

법 제12조제1항 단서 삭제

'17∼'18년 상반기

분리공시제 관련 고시 개정

'17∼'18년 상반기

제조사 자료제출 의무 연장

'17년∼

모니터링 및 조사·제재 강화

연중

국내·외 단말기 출고가비교 공시

예산 확보

'17년 하반기

시행

'18년 상반기

서비스요금 관련

데이터 로밍 서비스요금 개선

정책방안 마련

'17. 8월

시행

'17. 12월

자료 : 방송통신위원회, '가계통신비 부담 완화를 위한 단말기 유통구조 개선 등 대책 마련'(2017.8)

한편, 2018년 5월 11일에는 보편요금제를 포함한 전기통신사업법 개정안이 규제개혁위원회 심의를 통과하였으며, 향후 국무회의 의결과 국회 법안 통과 여부에 따라서보편요금제가 도입될 가능성이 존재합니다. 보편요금제란 월 2만원에 음성통화 200분, 데이터 1GB를 제공하는 이동통신 요금제로, 현 정부의 가계통신비 인하 정책의 일환으로 추진되고 있습니다. 보편요금제의 조건은 확정된 것은 아니며 국회 법안통과 여부에도 불확실성이 존재하기 때문에 현재 보편요금제가 당사에 미칠 영향을 구체적으로 판단하기는 어렵습니다.이외에도 정부는 '가계 통신비 부담 완화' 기조 아래 다양한 통신비 인하 정책을 시행하였습니다. 2018년 7월 알뜰폰 사업자의 저가요금제 출시를 유도하기 위해 전파사용료 감면을 연장하고, 통신사와 알뜰폰간 협정에 도매대가(실제 도매대가 등 지급비용이 서비스 매출의 약 45%을 차지하고 있음) 인하를 반영하였으며 취약계층에는 기본료를 감면하는 정책을 내놓았습니다.더불어 2018년 12월 21일 국회 과학기술정보방송통신위원회는 휴대폰 유통점간 판매장려금(리베이트) 차별을 금지하는 단말기 유통구조 개선법 개정안을 대표 발의하였습니다. 통신사의 리베이트 감소 시 마케팅비용을 억제한 효과로 보조금 경쟁을 요금 경쟁으로 유도하여 소비자에게 혜택을 줄 수 있을 것으로 예상됩니다. 이에 완전 자급제 도입과 더불어 정부의 가계 통신비 부담 완화 정책에 핵심이 될 것으로 예상됩니다.또한, 과학기술정보통신부는 2018년 12월 24일 보도자료를 통해 이동통신 3사가 출시하는 모든 단말기를 자급제용 단말기로 출시하고 제조사 유통점과 우체국 등 유통망을 늘리고 할인혜택도 확대하는 내용을 담은 '소비자 관점의 완전자급제 이행방안'을 발표하였습니다. 자급제 단말기 출시 확대로 소비자 선택권이 강화되며 유통망과 개통 방식의 다변화를 통해 생산적인 경쟁을 유도하여 궁극적으로 소비자의 단말기 구입 부담을 경감하는 것을 목표로 하고 있습니다. 다만 주요 단말 제조사 및 판매처 등 실무 협의 및 세부 조건 미확정으로 현재 제도 시행의 구체적인 시기 및 영향을 파악하기 어려우므로 관련 정책의 실현 과정에 대한 모니터링이 필요합니다.전기통신사업법 제28조에 따르면 시장점유율이 높은 통신사의 요금제 등이 담긴 이용약관은 과학기술정보통신부의 인가를 받아야 합니다. SK텔레콤(주)은 5G 상용화 준비의 일환으로 2019년 3월 5일 과학기술정보통신부에 선택가능 최저 요금제가 월 7만원대인 5G 요금제 인가를 신청하였으나, 중저가 요금제가 없어 소비자의 선택권이 저해될 수 있다는 이유로 반려 처분을 받았습니다. 이후 2019년 3월 25일 SK텔레콤(주)은 선택가능 최저 요금제를 월 5만 5천원대로 조정하여 다시 제출하였고, 인가 재신청 나흘째인 2019년 3월 29일 SK텔레콤(주)이 제출한 5G 요금제의 인가와 함께 KT 및 LG유플러스의 5G 요금제도 신고 완료되어 5세대 이동통신 요금제의 윤곽이 정해지게 된 바 있습니다. 아울러, 정부는 2020년 코로나19 사태로 피해를 입은 소상공인을 지원하기 위한 방송ㆍ통신요금 감면 정책과 수해로 인한 특별재난지역에 대한 방송ㆍ통신요금 감면 정책을 시행하는 등 국가재난에 대한 지원 정책으로 통신요금 인하 정책을 적극적으로 활용하고 있으며, 2020년 9월 22일 만 16~34세 및 만65세 이상을 대상으로 통신비 2만원을 선별지원하는 정책을 제4차 추가경정예산안에 포함시키는 등 다양한 정부 지원정책을 펼치고 있습니다. 이에 더해, 방송통신 사업자가 약관을 신고한 뒤 15일 내 반려할 수 있도록 한 유보신고제를 기존의 요금인가제에 대신하도록 한 시행령개정안이 2020년 12월 10일 시행되었습니다. 또한, 2022년 1월 요금감면 서비스 제공을 위한 시스템 구축, 운영 등에 대한 조문을 신설하여 요금감면 전자정보시스템 구축 및 운영에 필요한 세부사항을 규정하도록 전기통신사업법 시행령을 개정하였습니다. 정부는 2022년 5월에는「서민생활 안정을 위한 긴급 민생안전 10대 프로젝트」를 발표하며 소비자 평균 데이터 사용량을 고려한 적정 수준의 '5G 중간요금제'를 3분기부터 출시하도록 유도할 것을 발표하였고, 이에 당사를 비롯한 KT와 LG유플러스는 데이터 약 20~31GB를 제공하는 5G 중간요금제를 출시하였습니다. 투자자께서는 상기와 같이 가계 통신비 부담 완화를 위한 정부의 정책 및 규제 등이 지속되고 있음에 유의하시기 바랍니다.

[5G 도입 및 주파수경매에 관한 사항]

(5-3) SK텔레콤(주)는
2018년 6월 18일 5G 주파수 경매에서 총 900MHz 폭의주파수를 1조 4,258억원에 확보하였으며, 이는 단위당 가격기준으로 직전 2016년 경매와 비교 시 43% 감소된 수치입니다. 다만, 전체 경매 낙찰 대역별 총액 기준 3조 6,183억원으로 이동통신사는 평균적으로 약 1.2조원이 필요하여 재무적 부담으로 작용할 수 있습니다.
한편, 2021년 동사는 과학기술정보통신부에 227,200백만원을 납입하는 대가로 800MHz 주파수를 재할당 받았습니다. 주파수는 당누적 3분기 중 최초 일시금을 납부함에 따라 동사에 할당되었으며, 잔여대가는 2021년 7월부터 향후 5년간 분할하여 매년 납부될 예정입니다. 주파수 할당대가는 통신사별로 2022년까지 5G 무선국을 12만국 이상 구축하는 경우 총 3조 1,700억원까지 가치가 하락하고, 5G 무선국 구축 수량이 12만국에 미달할 경우 할당대가가 높아지는 구조로 재할당 대가를 산정하였습니다.
2022년 11월에는 과학기술정보통신부로부터 28GHz 대역에 대한 6개월 이용기간 단축 처분을 통지 받았으며, 향후 장치 구축 실적에 따라 해당 주파수 대역이 회수될 수 있습니다. 5세대 이동통신 상용화는 이동통신업계의 입장에서는 새로운 성장동력임과 동시에
단기적으로는 주파수 경매 등에 따른 재무적 부담요인으로 작용할 수 있으니, 투자자께서는 향후 5세대 이동통신의 상용화가 업계에 미치는영향에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

최근 4세대(4G) 이동통신이 성숙 단계에 진입하였으며, 5세대(5G) 이동통신이 4차산업혁명의 핵심 인프라가 될 것으로 전망되고 있습니다. 2018년 12월에는 5G 전파 송출을 시작함으로써 본격적인 5G 시대의 개막을 알렸으며 2019년 4월에는 세계 최초5G 가입자와 함께 5G 초(超)시대를 열었습니다.5세대 이동통신은 데이터 전송 속도가 20Gbps 이상이 될 것으로 예상되며, 75Mbps ~ 1Gbps 정도인 4G 대비 20배 이상 빠른 통신속도로 4차 산업 혁명의 핵심 기반 인프라로 자리매김 할 것으로 전망됩니다. 다양한 융합 서비스 및 IoT(사물인터넷), 스마트시티 등 5G를 활용한 새로운 시장 창출을 통해 매출 증대가 예상되며 데이터 트래픽 급증은 ARPU 상승으로 이어질 것으로 예상됩니다.

[기존 이동통신(4G) 대비 5G 핵심 성능비교: 국제전기통신연합(ITU)]

핵심성능

4세대(4G)
5세대(5G)
4G 대비

초고속
최대 전송속도
1 Gbps
20 Gbps
20배

초저지연
전송지연
100분의 1초
1,000분의 1초
1/10

초연결
최대 기기 연결수
십만개/㎢
십만개/㎢
10배

자료 : 과학기술정보통신부 <세계최초 ‘대한민국 5G’, 세계 1등 향해 5G+ 전략 발표>

한편 2018년 6월에 진행된 5G 주파수 경매에서 SK텔레콤(주)은 총 900MHz 폭의 파수를 1조 4,258억원에 확보하였으며, 이는 단위당 가격기준으로 직전 2016년 경매와비교 시 43% 감소된 수치입니다. 다만, 전체 경매 낙찰 대역별 총액 기준 3조 6,183억원으로 이동통신사는 평균적으로 약 1.2조원이 필요하여 재무적 부담으로 작용할 수 있습니다. 주파수 경매 결과는 아래와 같습니다.

[5G 주파수 경매 결과]

대역
낙찰자
폭(Hz)
할당 위치
낙찰가

3.5GHz(10년)
SK텔레콤
100M
3.60~3.70GHz(C)
12,185억원

KT
100M
3.50~3.60GHz(B)
9,680억원

LG유플러스
80M
3.42~3.50GHz(A)
8,095억원

28GHz(5년)
SK텔레콤
800M
28.1~28.9GHz(C)
2,073억원

KT
800M
26.5~27.3GHz(A)
2,078억원

LG유플러스
800M
27.3~28.1GHz(B)
2,072억원

자료 : 과학기술정보통신부

2021년 12월 기준 SK텔레콤(주)을 포함한 이동 통신3사의 주파수 보유현황은 아래와 같습니다.

[통신사별 주파수 보유내역]

구분
주파수 대역
보유량
용도

KT
900㎒
20㎒
LTE

1.8㎓
55㎒
LTE

2.1㎓
40㎒
3G/LTE

3.5㎓
100㎒
5G

28㎓
800㎒
5G

SKT
800㎒
20㎒
LTE

1.8㎓
35㎒
LTE

2.1㎓
40㎒
3G/LTE

2.6㎓
60㎒
LTE

3.5㎓
100㎒
5G

28㎓
800㎒
5G

LGU+
800㎒
20㎒
LTE

2.1㎓
40㎒
LTE

2.6㎓
40㎒
LTE

3.5㎓
80㎒
5G

28㎓
800㎒
5G

자료 : 과학기술정보통신부 "이동통신 사업자 주파수 할당현황"

과학기술정보통신부는 2020년 06월 2021년 이용기간이 종료되는 이동통신 주파수(310㎒폭)를 기존 사업자에게 재할당하기로 하였으며(SK텔레콤(주) 이용기간 종료 주파수 95㎒ 중 95㎒ 재할당), 2020년 11월 30일 이동통신주파수 재할당 세부정책방안을확정하였습니다. 주파수의 이용기간은 LTE 서비스가 쇠퇴기에 접어드는 2026년 시점에 3㎓ 이하 대역에서 160㎒폭의 광대역 5G 주파수 확보를 위하여 2.6㎓ 대역의 이용기간을 5년으로 정하고 그 외의 대역은 통신사가 대역별 이용상황 및 특성에 따라 5~7년 사이에서 탄력적으로 이용기간을 선택하도록 하였습니다. 또한, 주파수 할당대가는 통신사별로 2022년까지 5G 무선국을 12만국 이상 구축하는 경우 총 3조 1,700억원까지 가치가 하락하고, 5G 무선국 구축 수량이 12만국에 미달할 경우 할당대가가 높아지는 구조로 재할당 대가를 산정하였습니다. 한편, 2021년 동사는 과학기술정보통신부에 227,200백만원을 납입하는 대가로 800MHz 주파수를 재할당 받았습니다. 주파수는 당누적 3분기 중 최초 일시금을 납부함에 따라 동사에 할당되었으며, 잔여대가는 2021년 7월부터 향후 5년간 분할하여 매년 납부될 예정입니다.

옵션 구간
5G 무선국수(통신사별)
할당대가(통신3사 합계)

옵션가격ⓐ
120,000국 이상
3.17조원

옵션가격ⓑ
100,000국 이상 ~ 120,000국 미만
3.37조원

옵션가격ⓒ
80,000국 이상 ~ 100,000국 미만
3.57조원

옵션가격ⓓ
60,000국 이상 ~ 80,000국 미만
3.77조원

자료 : 과학기술정보통신부 "이동통신주파수 재할당 세부정책방안 확정" (2020.11)주1) 전파법 제22조의2에 따라 과기정통부에 개설신고가 필요한 무선국(3.5㎓대역)주2) 재할당 신청 시점 기준으로 각 사가 6만국 이상은 될 것으로 예상

한편, 2022년 7월 과학기술정보통신부는 3.40~3.42GHz 대역의 5G 주파수 20MHz 폭에 대한 입찰을 진행했으며, 단독으로 응찰한 LG유플러스(주)가 1,521억원에 할당 대상 법인으로 선정되었습니다. 5세대 이동통신 상용화는 이동통신업계의 입장에서는 새로운 성장동력임과 동시에 단기적으로는 주파수 경매 등에 따른 재무적 부담요인으로 작용할 수 있으니, 투자자께서는 향후 5세대 이동통신의 상용화가 업계에 미치는 영향에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[유선통신 사업 성장세 둔화]

(5-4)
유선통신사업은 무선통신으로의 대체와 시내전화의 인터넷전화로의 대체로 시장이 위축되고 있습니다.
초고속인터넷도 가입자가 포화 수준에 이르러 성장이 정체되고 있습니다. 새로운 성장 동력인 IPTV로 수익성 확충에 힘쓰고있으나,
보급률 상승으로 과거와 같은 가입자 확충을 통한 성장은 제한적일 것으로 판단됩니다.

국내 유선통신 시장은 음성통신 중심의 시내전화, 시외전화, 국제전화와 데이터통신 중심의 기업데이터, 초고속인터넷 등으로 구분할 수 있습니다. 유선 음성통신 시장은1990년대 후반부터 시작된 무선통신서비스의 급속한 확산과 이로 인한 유무선 대체현상 심화 등으로 인해 점차 시장이 정체 또는 축소되는 양상을 보이고 있습니다. 2002년 이후에는 유선통신을 중심으로 보급률 포화현상이 나타나면서 가입자 수 증가세가 둔화되었으며, 이후 유선통신은 무선통신서비스의 확산으로 가입자 수 하락 및 정체현상을 맞이하게 되었습니다.

기존 시내전화 가입자수는 꾸준히 축소되고 있으며 이는 각종 결합상품의 출시 등으로 인해 타 서비스들이 시내전화 수요를 대체함에 기인합니다. 2022년 9월말 시내전화는 약 1,176만 회선으로 전년 동월 대비 4.91% 감소하였습니다.

[시내전화(PSTN) 가입자 수 및 증가율]

(단위 : 회선)

구분
2022년 9월
2021년 12월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월
2017년 12월
2016년 12월

회선 수
11,763,635
12,211,954
12,859,279
13,600,362
14,334,357
15,038,517
15,745,961

증가율
-4.91%
-5.03%
-5.45%
-5.12%
-4.68%
-4.49%
-3.64%

자료 : 과학기술정보통신부(2022.11)

인터넷전화는 정부가 2004년 10월 기간통신역무로 고시하여 이를 제도화한 이후, 2005년 7월 KT 등 7개 기간통신사업자가 인터넷전화 역무를 취득하고 2006년부터 본격적으로 서비스를 개시하여 지금까지 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 기존 유선전화에 비해 저렴한 요금과 다양한 부가서비스 등의 장점에도 불구하고 서비스 초기에는 통화품질이나 070 식별번호에 대한 부정적 인식 등으로 시장이 활성화 되지 못하다가, 2008년 10월 방송통신위원회가 음성 서비스 간 경쟁활성화를 통해 요금인하와 서비스 품질개선 등 이용자의 편익을 제고하기 위해 '인터넷전화 번호이동성 제도'와 '긴급통신서비스'를 도입한 이후 가입자가 급격히 증가하기 시작했습니다.

인터넷전화 가입자 수는 2008년말 기준 248만 명에서 2015년 말에는 1,246만명을 돌파하는 등 빠른 성장세를 보였습니다. 그러나 가입자 수가 포화상태에 이르렀고, 스마트폰 보급률 확대 및 휴대폰 음성통화 무료화의 영향으로 2014년 이후 지속적으로 총 가입자 수가 감소 및 정체되어 2022년 9월말 기준 약 1,107 만 회선이 등록되어 있습니다.

[인터넷전화(VoIP) 가입자 수 및 증가율]

(단위 : 회선)

구분
2022년 9월
2021년 12월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월
2017년 12월
2016년 12월

회선 수
11,071,883
10,966,060
10,959,730
11,081,145
11,513,330
11,735,334
12,215,859

증가율
0.61%
0.06%
-1.10%
-3.75%
-1.89%
-3.93%
-1.95%

자료 : 과학기술정보통신부(2022.11)주1) 2022년 9월 증가율은 전년 동월(2021년 9월) 대비 계산

국내 초고속인터넷은 데이터 수요의 증가에 힘입어 단기간에 높은 성장을 이룩하며 다른 유선통신서비스에 비해 비교적 양호한 성장세를 보여왔습니다. 최근 유무선 결합상품 및 신규서비스(IPTV, VoIP)를 통해 매출기반을 확대하는 토대로 활용됨에 따라 최근까지 가입자 증가세가 이어지고 있습니다. 2022년 9월말 기준 국내 초고속인터넷 가입자 수는 2,342만명으로 유무선 결합상품 및 신규 서비스(IPTV, VoIP) 매출 기반을 확대하는 토대로 활용됨에 따라 가입자 수는 증가세에서 감소세를 보이고 있지만, 최근 1인 가구의 증가에 따라 초고속인터넷 가입자 수가 최근까지도 소폭 증가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 초고속인터넷 가입자수 증가율이 둔화되고 있는 점을 감안 시, 초고속인터넷 시장은 포화 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 이러한 시장환경 속에 유선통신 전반의 성장성 둔화 및 정체 현상은 지속될 것으로 전망됩니다.

[초고속인터넷 가입자 수 및 증가율]

(단위 : 회선)

구분
2022년 9월
2021년 12월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월
2017년 12월
2016년 12월

가입자 수
23,423,443
22,944,268
22,327,182
21,906,228
21,285,858
20,989,294
20,349,059

증가율
2.61%
2.76%
1.92%
2.91%
1.41%
3.15%
2.68%

자료 : 과학기술정보통신부(2022.11)주1) 2022년 9월 증가율은 전년 동월(2021년 9월) 대비 계산

이러한 정체 현상 속에서 SK브로드밴드(주)는 경쟁 촉진이라는 최근 일련의 통신규제 정책기조의 전환에 맞물려, 시장 지배적 사업자와의 경쟁에서 시장점유율 제고를 위한 대규모 마케팅 비용의 부담이 가중될 것으로 보입니다.

[초고속인터넷 M/S(시장점유율) 추이]

(단위: %)

구 분
2022년 9월
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

KT
41.3
41.2
41.1
40.9
41.0
41.7
41.9

SK브로드밴드
28.5
28.7
29.0
25.6
25.4
24.9
24.6

LG유플러스
21.0
20.7
20.3
19.4
18.9
18.2
17.7

기타
9.2
9.4
9.6
14.1
14.7
15.2
15.8

자료 : 과학기술정보통신부(2022.11)

주1) SK브로드밴드 점유율에는 SK텔레콤(재판매)도 포함되어 있음주2) 기타에는 종합 유선 회선 수도 포함되어 있음

2022년 9월말 기준 3위 업체인 LG유플러스의 점유율은 21.0%로 SK브로드밴드(주)와 7.5%p.의 차이를 보이고 있습니다. 따라서 LG유플러스의 공격적인 마케팅으로 초고속인터넷 점유율이 증가하고 있는 점은 불안요소로 볼 수 있습니다. 포화상태에 직면해 있는 초고속인터넷 시장을 고려해 볼 때 한정된 시장수요 하에서 상위 대형업체의 경쟁적 과점체제로 인하여 끊임없는 연구개발, 우수한 인재확보, 고객서비스 강화 및 신규 고객유치 등 시장지위를 유지 또는 강화하려는 노력이 지속적으로 경주되어야 하나, 이는 마케팅 비용 등으로 연결되어 제반 비용 지출을 불가피하게 만들 수 있습니다.

또한 국내 유료방송 총 가입자 수는 2009년 이후 꾸준히 증가하여 2021년 12월말 기준 3,646만 단자에 이르고 있으나, 성장률의 둔화 가능성이 있습니다. 유료방송 가입자수 증가율은 2021년 하반기 기준 1.5%로 2020년 하반기보다 성장률은 둔화되었습니다.유선통신 부문의 새로운 성장동력으로 거론되고 있는 IPTV는 사업 초기에는 부족한 콘텐츠 등 저조한 경쟁력으로 가입자 확보에 어려움을 겪었으며 2009년 말 기준 IPTV 가입자 수는 170만단자에 불과하였습니다. 그러나 2009년부터 지상파의 실시간 재방송이 가능해지고 프로그램공급자(PP)의 프로그램 제작이 확대되면서 다양한 컨텐츠를 확보하는 한편, 유선통신과의 결합상품 형태로 가입자를 모집하면서 빠르게 성장하여 2021년 하반기 가입자수는 1,969만 단자로 증가하였습니다. 유선통신부문의 다른 매체의 부진한 성장률에 비해 IPTV는 상대적으로 높은 성장률을 보였으며, 2021년 하반기 기준 3.6%의 증가율을 기록하였습니다. 그러나 2018년하반기 이후 IPTV 가입자수 증가율은 지속적으로 감소하는 추세인 것으로 나타나고 있습니다. 현재 유료방송 총 가입자 수의 증가율이 감소하고 있으며 이에 따라 IPTV는 종합유선방송 및 위성방송과의 경쟁이 격화될 것으로 예상됩니다. 이로 인해 SK브로드밴드(주)를 포함한 IPTV 서비스 제공회사들의 수익성이 악화될 가능성이 존재합니다.

[유료방송 가입자 수 및 증가율 추이]

(단위 : 만 단자)

구분
2021년 하반기
2021년 상반기
2020년 하반기
2020년 상반기
2019년 하반기
2019년 상반기
2018년 하반기

가입자 수
점유율
가입자 수
점유율
가입자 수
점유율
가입자 수
점유율
가입자 수
점유율
가입자 수
점유율
가입자 수
점유율

종합유선방송 (SO)
1,293
36.3%
1,304
37.1%
1,323
38.26%
1,338
39.41%
1,356
40.35%
1,373
41.55%
1,386
42.67%

위성방송
302
8.5%
306
8.7%
310
8.96%
308
9.07%
321
9.56%
326
9.87%
323
9.95%

IPTV
1,969
55.3%
1,900
54.1%
1,825
52.78%
1,749
51.52%
1,683
50.10%
1,605
48.58%
1,539
47.37%

SK브로드밴드(주)
604
17.0%
580
16.5%
555
16.04%
530
15.62%
509
15.15%
486
14.70%
465
14.56%

전체유료방송사업가입자 수
3,564
100.0%
3,511
100.00%
3,458
100.00%
3,395
100.00%
3,360
100.00%
3,303
100.00%
3,249
100.00%

가입자수 증가율
1.5%
-
1.5%
-
1.9%
-
1.0%
-
1.7%
-
1.7%
-
1.7%
-

IPTV가입자수 증가율
3.6%
-
4.1%
-
4.3%
-
3.9%
-
4.9%
-
4.3%
-
4.6%
-

자료 : 과학기술정보통신부 '2021년 하반기 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표'(2022.05)

주1) 가입자 수는 6개월 평균값임.

이와 같이 국내 통신산업의 성장세를 이끈 주요 요인은 가입자 기반의 급속한 확대였습니다. 하지만 가입자 점유율이 포화단계에 접어듬에 따라 가입자 순증 추세가 둔화되고 있으며, 향후 이러한 기조가 유지될 경우 SK브로드밴드(주)의 경영환경에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

● 반도체사업 : SK하이닉스(주) 및 SK실트론(주)

[메모리반도체 단기적 수요 변동 가능성]

(6-1) 코로나19(COVID-19) 여파에도 불구하고 단위당 메모리 채용량 증가, 수요 다양성 확대, 비대면 수요 증가, 주요 애플리케이션의 집적도 증가로 인하여 메모리반도체 수요의 견조한 성장세는 2021년에도 지속되었습니다. 다만, 2022년 인플레이션 및 경기 둔화 심화로 전반적인 IT 수요가 감소에 따른 메모리 반도체 가격 하락세가 지속되고 있으며, 주요 메모리반도체 업체들은 공급 축소 계획을 발표했습니다. 장기적 관점에서 메모리반도체 수요의 견조한 성장이 유지될 것으로 예상되나, 주요 전방산업인
IT제품의 계절적 수요 변동, IDC(Internet Data Center) 기업의 서버 투자 정책 등에 따라
단기적으로 메모리반도체 수요의 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.

글로벌 메모리반도체 수요는 전방산업인 PC, 모바일, 서버 등 주요 IT기기의 수요에 연동되어 있으며, IT기기 사양에 따른 반도체 탑재량 등에도 영향을 받고 있습니다. PC 시장의 축소 기조, 스마트폰 시장의 성숙기 진입 등의 다소 부정적인 요인에도 불구하고, 전자기기의 고사양화에 의한 기기당 반도체 탑재량 증가, 빅데이터 확산에 따른 서버 수요 증가 등이 견조한 반도체 수요를 지지하고 있습니다.

- PC

PC 판매량은 글로벌 PC 보급률 포화에 따라 2012년 이후 역성장을 기록하였습니다. 이는 스마트폰, 태블릿 등 모바일 기기의 대형화 추세가 대체재로서 작용함에 따라 PC 수요 기반이 약화된 점에 기인하고 있습니다. 하지만 2020년 코로나 확산으로 인한 재택근무 및 원격수업 등 언택트 생활 방식의 확산으로 지난 2년간 PC출하는 두 자리 성장률을 기록했습니다. 최근 견조한 기업 수요와 최근 비대면 교육 및 회의 등의 증가로 PC 수요 감소가 예상보다 크지 않은 측면이 있으나, 전반적인 저성장 기조는 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

- 스마트폰 등 모바일기기

스마트폰은 2014년까지 높은 성장세를 나타내며 반도체 수요를 견인하였으나, 2015년을 기점으로 글로벌 스마트폰 시장이 점차 성숙기에 진입함에 따라 성장세가 둔화되었습니다. 다만 스마트폰의 교체 주기가 여타 IT기기 대비 짧은 편이며, 주요 세트업체들이 주기적인 신제품 출시를 통해 고사양화를 주도하고 있어 기기당 반도체 탑재량은 증가 추세를 보이고 있습니다. 한편 2020년은 코로나19(COVID-19) 장기화에 따른 출하량 감소에 따라 성장 폭이 감소하였습니다. 하지만 2021년 스마트폰 출하량은 전년비 5% 증가한 13.6억대로 추정이 되며 5년 만에 성장에 성공하였습니다. 2022년 스마트폰 수요가 감소할 것으로 예상되지는 않으나, 하이엔드 제품을 제외한 세그먼트에서는 교체 수요가 강할 것으로 전망되지는 않습니다.

- 서버

서버는 반도체 수요를 견인하는 차세대 주력산업으로 주목받고 있습니다. 최근 클라우드 서비스 확대, 빅데이터 확산 등으로 고성능 서버에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 연동되어 상대적으로 단가가 높은 서버용 반도체 수요도 성장세가 유지될것으로 예상되며, 상대적으로 단가가 높은 서버용 반도체 비중이 증가하면서 업계 전반의 판가 하락을 완화하는데 긍정적으로 작용할 전망입니다. 2017~2018년 반도체 슈퍼사이클을 서버부문이 주도한 바 있으며 당시 IDC(Internet Data Center) 기업의 공격적인 데이터센터 증설, 클라우드 플랫폼 경쟁 과열이 반도체 수요를 촉발시켰고,타이트한 수급이 지속되면서 메모리반도체 가격이 급등하였습니다. 다만 2018년 4분기부터는 기업들의 CapEx 축소, 반도체 재고 소진의 영향으로 수요가 급격히 감소하였고, 2019년 메모리반도체 가격 하락과 업황 부진이 야기되었습니다. 2020년은 기존 고객사들의 재고 소진과 함께 데이터센터 투자 재개의 영향으로 1월부터 서버용 메모리반도체 판가가 상승하고 있습니다. 데이터 트래픽이 급격하게 증가하면서 클라우드 업체간 서버 증설 경쟁이 촉발되었고, 서버용 메모리반도체 가격도 지속적으로 상승하고 있습니다. 코로나19(COVID-19)가 장기화될 경우 고객사 투자가 다시 위축되면서 서버용 메모리반도체 수요 회복이 둔화될 가능성도 있으나, 장기적인 서버용 메모리반도체 수요는 견조하게 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

코로나19(COVID-19) 여파에도 불구하고 단위당 메모리 채용량 증가, 수요 다양성 확대, 비대면 수요 증가로 인하여 메모리반도체 수요의 견조한 성장세는 2020년과 2021년에도 지속되었습니다. 통신기술의 발달과 제품 고급화, 차별화 영향으로 전방 IT 제품의 단위당 메모리 채용량이 증가하고 있으며, 5G, 자율주행, IoT, VR, 인공지능 등 4차산업 확산과 IT기술의 적용범위 확대로 메모리반도체 수요의 저변이 확대되는 가운데, 코로나19에 따른 생활패턴 변화로 E-Commerce, 클라우드 등 비대면 수요 확대가 메모리반도체 수요의 견조한 성장을 이끌고 있습니다.

2022년은 COVID-19 사태가 안정화되고 일상이 회복되면서 메모리반도체의 수요와 공급도 안정화 단계로 접어들 것을 예상했으나, 러시아-우크라이나 전쟁, 중국 Lock-down, 세계 경기 침체 우려 등으로 PC와 모바일 수요는 다소 부진한 반면 Server 수요는 IDC센터 투자지속 등으로 인해 상대적으로 견조한 수준을 보였습니다.

2023년에는 모바일 및 서버 수요 증가로 글로벌 메모리반도체 수요가 2022년 대비 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 OMDIA에 따르면 글로벌 DRAM 수요가 전년대비 2020년 20.1%, 2021년 22.5%, 2022년 4.4% 증가했으며, 2023년에도 13.3% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 글로벌 NAND 수요가 전년대비 2020년 28.2%, 2021년 34.5%, 2022년 8.0% 증가했으며, 2023년에도 38.0% 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 DRAM 수요]

(단위 : Millions of 1Gb Equivalent)

Global demand
2023년(F)
2022년(E)
2021년
2020년
2019년

PC
32,764
32,237
36,888
29,401
23,510

Server
84,951
71,600
59,679
46,671
34,390

Mobile
72,200
65,526
66,735
59,101
54,637

Smartphones
66,606
60,396
61,040
53,963
50,039

Other mobile
5,594
5,131
5,695
5,138
4,598

Graphics
8,589
7,207
7,462
5,300
3,746

Consumer
12,268
10,533
9,717
7,610
6,573

Other
15,477
12,613
10,848
8,098
7,173

Automotive
6,720
4,810
3,654
2,132
1,104

Wired
7,416
6,515
5,659
4,398
4,470

Industrial
841
680
788
691
652

Other
500
608
746
877
947

Total demand
226,249
199,715
191,328
156,181
130,029

YoY
13.3%
4.4%
22.5%
20.1%
23.2%

(자료 : OMDIA/2022.12)

[글로벌 NAND 수요]

(단위 : Millions of 1Gb Equivalent)

Worldwide NAND demand
2023년(F)
2022년(E)
2021년
2020년
2019년

Removable & Consumer
127,720
79,894
79,275
55,022
45,691

Mobile
331,365
228,855
207,586
148,973
135,334

Compute
173,313
145,097
140,999
111,311
80,078

Cloud/Enterprise
191,852
142,289
126,367
94,456
55,253

Others
16,371
12,848
9,494
9,427
10,707

Total demand
840,621
608,983
563,721
419,188
327,064

YoY
38.0%
8.0%
34.5%
28.2%
40.1%

(자료 : OMDIA/2022.12)

다만, 코로나19 이후 반도체 수요 급증에 따른 투자 확대 및 증산에도 불구하고,
2023년 인플레이션 및 경기 둔화 심화로 전반적인 IT 수요가 감소하고 있으며, 최근 메모리 반도체 가격 하락세가 지속되고 있습니다. 이와 같은 전방 수요 위축과 수익성 악화로 인해 SK하이닉스(주)를 비롯한 마이크론과 키옥시아 등 주요 메모리반도체 업체들은 공급 축소 계획을 발표했습니다.장기적 관점에서 메모리반도체 수요의 견조한 성장이 유지될 것으로 예상되나, 주요 전방산업인 IT제품의 계절적 수요 변동, IDC(Internet Data Center) 기업의 서버 투자 정책 등에 따라 단기적으로 메모리반도체 수요의 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.
[공급측면 수급불균형 변수에 노출]

(6-2) 글로벌 메모리반도체 시장의 과점 구도가 정착되면서 과거 대비 수급불균형이 판가에 미치는 영향이 완화되고 있습니다. 다만, 아직도 주요 사업자들의
설비투자, 재고관리 정책 등에 의한 공급량 변화가 판가에 영향을 미치고 있으며,
선도 사업자들의 기술 개발이 기존 제품의 진부화를 촉진시켜 판가 하락을 유발하는 등 공급 측면의 다양한 변수에 노출되어 있습니다.

메모리반도체 산업은 대규모 기술 및 시설에 대한 투자 시점과 생산 시점의 시차로 인하여 수요 변화에 따라 공급을 탄력적으로 조절하기 어렵고, 기술 개발에 따른 제품의 진부화, 원가 절감 등 요인으로 인해 가격변동성이 높다는 특징을 지니고 있습니다.글로벌 메모리반도체 시장은 지속적인 수요 증가에도 업계의 경쟁적인 기술 및 시설 투자에 따른 공급과잉 및 판가 하락, 이후 보수적 투자 집행 상황에서 업계의 예상보다 수요 증가가 크게 나타날 경우 공급부족 및 판가 상승이 반복되며 호황과 불황이 주기적으로 나타나는 특성을 보였으나, 글로벌 메모리반도체 시장의 과점 구도가 정착되면서 과거 대비 수급불균형이 판가에 미치는 영향이 완화되고 있습니다. 다만, 아직도 주요 사업자들의 설비투자, 재고관리 정책 등에 의한 공급량 변화가 판가에 영향을 미치고 있으며, 선도 사업자들의 기술 개발이 기존 제품의 진부화를 촉진시켜판가 하락을 유발하는 등 공급측면의 다양한 변수에 노출되어 있습니다.
OMDIA는 2021년부터 공급과잉을 보이던 DRAM 가격이 2022년에 감소하기 시작하여 2023년에는 수급불균형 지속으로 대폭 하락할 것으로 전망하고 있으며, NAND가격 또한 3D NAND를 중심으로 NAND에 대한 투자와 생산량 확대가 지속되고 있어 2023년에도 하락을 지속할 것으로 전망하고 있습니다. 최근 NAND 시장은 모바일기기의 고기능화와 고용량 컨텐츠 소비 증가 등에 따른 메모리 증가, SSD의 수요 증가로 양호한 수급 환경이 조성되고 있으나, 이미 과점구도를 형성한 DRAM시장 보다 경쟁기업이 다수이며 중국 기업들의 진입이 비교적 용이할 수 있어 공급 증가로 인한 NAND 가격 하락 가능성이 상존하고 있습니다.

[글로벌 DRAM 시장 수요 대비 공급]

(단위: Millions of 1Gb eq.)

구분

2023년(E)

2022년(E)

2021년

2020년

2019년

2018년

2017년

수요

226,249
199,715
191,328
156,181
130,029
105,572
90,325

공급

240,432
237,754
195,622
156,465
126,614
109,782
90,864

ASP (1GB Eq.)

$0.26
$0.41
$0.49
$0.43
$0.49
$0.94
$0.80

글로벌 dram 시장 수요.gif
글로벌 dram 시장 수요

자료 : OMDIA/2022.12

주1) (E) 전망, 수급률=공급/수요

[글로벌 NAND 시장 수요 대비 공급]

(단위: Millions of 1GB eq.)

구분

2023년(E)

2022년(E)

2021년

2020년

2019년

2018년

2017년

수요

840,621
608,983
563,721
419,188
327,064
233,411
173,793

공급

865,065
742,549
602,970
432,649
321,972
247,741
173,626

ASP (1GB Eq.)
$0.06
$0.10
$0.11
$0.13
$0.13
$0.25
$0.31

글로벌 nand 시장 수요.gif
글로벌 nand 시장 수요

자료 : OMDIA/2022.12

주1) (E) 전망, 수급률=공급/수요

위와 같이 메모리반도체 가격의 변동성은 산업 Cycle 변동에 따라 그 변동성이 크므로 투자에 앞서 가격 변동성을 고려해야 합니다. 이는 메모리반도체 시장이 거시경제등의 외부환경에 민감하고 투자와 생산간 시차의 존재로 가격변화 움직임에 유연한생산대응이 어려워 공급부족과 공급과잉이 반복됨으로써 메모리반도체 가격변동이 크게 나타나기 때문입니다. 최근 반도체 제조업체들의 유연한 투자정책을 통해 공급을 조절하여 2017년 이후 우호적인 수급환경이 지속되고 있으나 장기적으로 사이클에 따라 수급여건이 악화될 가능성이 존재합니다.
2021년 지속적인 코로나19 사태로 인하여 5G, PC, 스마트폰 등의 분야에서 반도체 수요의 급증이 일어났고, 글로벌적으로 수요 대비 공급이 부족하여 수출액이 2020년 대비 28.4% 증가한 1,287억달러를 기록했습니다. 2022년은 2021년에 이어 역대 최대 규모 수출을 달성하였지만 급격한 단가 하락 및 전방 수요 감소로 인한 재고누적 등 메모리 반도체 수출이 2022년 6월부터 6개월 연속 감소하며 2022년 12월 반도체 수출은 전년 동월 대비 27.8% 감소한 92.8억불을 기록하였습니다.

[반도체 수출 추이]

(단위: 억달러)

반도체 수출 추이.gif
반도체 수출 추이

자료 : 산업통상자원부, ICT수출입통계(2023.01.12)

반도체 산업의 업황을 정확히 전망하기는 어려우나, 향후 코로나19 확산세, 수급여건 및 산업 사이클에 따라 반도체 산업의 업황이 급격히 부정적으로 전환될 가능성을배제할 수 없으니 투자자께서는 반도체산업의 업황 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[상위업체와의 경쟁 관련 위험]

(6-3) SK실트론(주)는 과점적 공급구조의 한 축으로서 입지를 확보하면서 본원적인 경쟁력을 갖춰 오며, 세계 웨이퍼 시장점유율 5위를 기록하고 있습니다. 그러나
2013년~2015년에 엔저 기조의 지속 등으로 인해 시장 내 상위 일본 기업들의 수익성은 제고된 반면, SK실트론(주)를 포함한 기업들은 부진한 실적을 기록한 바 있습니다. 2014년 하반기 이후 판가 하락폭은 둔화되었으며 2016년 하반기부터 상승 전환하여 SK실트론(주)의 수익성 또한 개선되었으나, 2019년 메모리반도체업황 부진에 이어 웨이퍼업계 내 공급과잉에 따른 재고조정 영향 등으로 2019년 3분기 이후 웨이퍼 판가가 하락하다 2021년 1분기 이후 재상승하고 있는 추세입니다. 이는
업계 내 1~2위 업체인 일본기업이 상대적으로 양호한 수익성을 기록하고 있는 점을 고려할 때 일본기업 주도의 판가 인하 가능성을 완전히 배제할 수 없으며, 이는 SK실트론(주)의 시장 내 경쟁상황 및 수익성 제고 측면에서 위험요소로 작용할 수 있다는 점을 투자자께서는 고려하시기 바랍니다.

반도체용 웨이퍼 산업은 비교적 진입 장벽이 높은 편으로, 시장에 신규로 진입하기 위해서는 평탄화 기술(웨이퍼 표면을 평평하게 제조) 및 결함 구멍 제어 기술(잉곳 제조 과정에서 생겨나는 Crystal Originated Particle 구멍 제거)이 요구됩니다. 후발기업의 경우 이와 같은 기술력을 단기간에 확보하기는 어려울 것으로 판단되어 SK실트론(주)의 수익성은 상위 업체와의 경쟁 구조에 큰 영향을 받는 것으로 보여집니다.SK실트론(주)을 포함한 반도체소자기업은 그간 획기적인 원가 절감을 위해 Fab(Fabrication, 일괄공정설비)의 대구경화를 도모해 왔습니다. 반도체 기업과 웨이퍼 기업이 분업화된 산업구조에서 반도체 기업의 Fab 대구경화에 맞추어 웨이퍼 또한 대구경화 된 것입니다. 웨이퍼 직경은 5~10년을 주기로 커졌으며, 2008년부터 300mm가 면적기준 웨이퍼 수요의 최대 비중을 차지하면서 시장의 주종으로 자리잡았습니다.SK실트론(주)은 웨이퍼 시장에서 과점적 공급구조의 한 축으로서 입지를 확보하면서 본원적인 경쟁력을 갖춰 왔습니다. 이는 반도체산업의 대구경화에 대한 대응으로 2002년부터 300mm웨이퍼 생산설비에 적극적으로 투자한 결과입니다. 이를 바탕으로 SK실트론(주)의 글로벌 시장점유율은 2013년 이후 9%를 상회하다가 2020년 기준 13% 수준을 유지하고 있는 것으로 파악됩니다.

[세계 웨이퍼 시장 상위 5개사 기준 점유율 추이]

구 분

2020

2019

2018

2017

2016

Shin-Etsu
32%
33%
33%
30%

31%

Sumco
25%
25%
25%
27%

28%

Siltronic
13%
13%
13%
15%

15%

SunEdison
-
-
-
-

8%

SK실트론
13%
12%
12%
11%

10%

GlobalWafers
17%
17%
17%
17%

8%

자료 : Siltronic IR 자료

주) 상위 5개사 매출액 기준 점유율

웨이퍼 산업은 현재 상위 1~2위 일본 업체와, SK실트론(주)을 포함한 중위권 업체 등 총 5개의 업체가 과점 중에 있습니다. 따라서 50% 이상 시장 점유율을 차지 하는 일본업체의 판가 전략 및 엔화 환율 추이에 따라 SK실트론(주) 및 중위권 업체의 수익성이 변동 될 가능성이 있습니다. 2012년 4분기 이후 엔화가치가 하락하면서 상위권 일본기업의 수익성은 제고되는 추세를 보인 반면 SK실트론(주)을 포함한 중위권 기업들은 부진한 실적을 기록하였습니다. 2016년 하반기 이후 반도체 산업 업황 개선으로 인해 일본 외 웨이퍼 업체들의 수익성이 개선되고 있었으나, 2019 년 메모리반도체업황 부진 영향으로 글로벌 웨이퍼 출하량이 2018년 대비 약 6.9% 감소하여 웨이퍼 시장의 수익성이 일부 악화하였습니다. 2020년 웨이퍼 출하량이 전년 동기 대비 5.3%, 2021년은 14.1% 증가하였으며, 2022년에는 5.0% 증가하며 역대 출하량 최고치를 기록하였습니다. 다만, 2023년에는 경기 불확실성으로 인해 전세계 웨이퍼 출하량이 0.6% 감소할 것으로 전망됩니다.

[세계 웨이퍼 시장 상위 5개사 기준 영업이익률 추이]

구 분

2020

2019

2018

2017

2016

Shin-Etsu
26.3%
25.3%
23.4%
19.3%
16.3%

Sumco
13.0%
16.9%
29.1%
16.1%
6.6%

Siltronic
15.8%
25.4%
33.5%
19.7%
4.4%

SK실트론
14.7%
21.5%
28.3%
14.2%
4.1%

GlobalWafers
27.6%
30.8%
26.4%
16.0%
7.5%

자료 : 각사 IR 자료 및 SK실트론(주) 공시자료

[주요 웨이퍼 기업 영업이익률 추이]

주요 웨이퍼 기업 영업이익률 추이.jpg
주요 웨이퍼 기업 영업이익률 추이

주요 웨이퍼 기업 영업이익률 추이

자료 : 각사 IR 자료 및 SK실트론(주) 공시자료

[전세계 실리콘 웨이퍼 출하량 전망]

(단위 : 백만 제곱 인치)

구 분
2025년(E)
2024년(E)
2023년(E)
2022년
2021년
2020년

면적 출하량
16,490
15,555
14,600
14,713
14,017
12,290

성장률
6.0%
6.5%
-0.8%
5.0%
14.1%
5.3%

자료 : 국제반도체장비재료협회(SEMI)

웨이퍼 산업의 수익성을 결정하는 주요한 요인 중 하나는 웨이퍼 판가며, 웨이퍼 판가는 2019년 메모리반도체업황 부진의 영향으로 하락 추세를 보이다가 2021년 1분기 이후 재상승하는 추이를 보이고 있습니다. 세계 웨이퍼 시장 전망을 고려할 때 주요 경쟁업체인 글로벌 1~2위 일본기업(Shin-Etsu 및 Sumco)인 일본기업 주도의 판가 인하를 통한 경쟁 격화 가능성은 비교적 낮다고 판단되며, 향후 이들 기업이 엔화가치 하락을 통한 수익성 개선을 기반으로 판가 인하를 주도할 경우 SK실트론(주)의 시장 내 경쟁상황 및 수익성 제고 측면에서 위험요소로 작용할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[실리콘 웨이퍼 판매가격 추이]

웨이퍼 판가.jpg
웨이퍼 판가

자료 : 국제반도체장비재료협회(SEMI)

주) 실리콘 웨이퍼 판매가격 : ASP(우측)

[최근 10년 달러/엔 환율 추이]

달러엔환율추이

자료 : 네이버금융

●
발전사업 및 LNG 사업 : SK E&S(주)

[도시가스 산업 성장세 둔화 및 정부정책 변화에 따른 위험]

(7-1) 도시가스(LNG, 액화천연가스)산업은 2000년대 초까지 연간 10% 이상의 높은 소비증가세를 보였으나,
전반적인 보급률 상승 및 배관망의 연차적인 완공 등으로 인해 최근 성장세가 둔화되는 모습을 보이고 있습니다. 그러나 필수재 성격의 제품 특성상 기본적인 수준에서 가정용 수요가 유지되고 있으며, 소득수준 향상과 경기회복 등 외부요인을 감안하면 도시가스 수요는 일정한 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 한편 도시가스는
국내 수요량 전체를 수입에 의존하고 있어 중동 정세, 국제유가 및 환율변동 등에 따른 수급상 변동 가능성도 상존하고 있으며, 향후 정부정책의 변화로 인해 산업구조가 변경될 경우 도시가스사들의 치열한 경쟁으로 SK E&S(주)의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

1986년 10월말부터 국내에 도입되기 시작한 LNG(액화천연가스)는 그 사용의 편리성, 안정성, 청정성 및 적합성 등으로 인하여 그 소비가 꾸준히 증가하여 왔습니다. 제8차 전력수급기본계획에 따르면 2040년까지 전원믹스 구성 중 LNG 비중을 48.2%(2017년 기준 34.7%)까지 확대할 것으로 계획하고 있어, LNG 발전설비 및 발전량비중이 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다. 증권신고서 제출일 기준 현재 전국 34개 도시가스 사업자(LNG 공급 33개사, LPG/AIR 도시가스 제조공급 1개사)가 있습니다. 한국도시가스협회에 따르면 2022년 1월~8월 전국 도시가스 누계 공급량은 750,475백만MJ로 전년 동기(2021년 1~8월) 누계 공급량인 719,994백만MJ보다 4.23% 증가하였습니다. 이는 2021년 코로나19 확산에 따른 도시가스 공급이 일시적으로 축소되었던 것에서 기인할 수 있습니다. 한편, 도시가스 산업은 서울지역을 비롯한 전국 주요 도심지역의 경우 보급률이 포화상태에 도달하고 있어 전체적인 성장세는 과거에 비해 낮아질 것으로 전망됩니다.

[전국 도시가스회사 현황]

LNG권역(34개사)

서울

인천

경기

대전

충북

대구

광주

부산

울산

코원ES(80)예스코(83)서 울(83)귀뚜라미(85)대 륜(86)

삼천리(83)인 천(84)

코원ES(80)

삼천리(83)예스코(83)서 울(83)대 륜(86)인 천(84)

CNCITY(87)

충청ES(89) 참빛충북(95)

대성(84)

해양(83)

부산(82)

경동(84)

충남

전북

경북

전남

경남

강원

CNCITY(87)JB(93)서해(97)

전북(84) 군산(91) 전북ES(92)

대성(84)영남ES_구미(88)영남ES_포항(88)대성청정(95)서라벌(96)

해양(83)목포(84)전남(85)대화(88)

경남(84)경동(84)GSE(00)

강원(84)참빛원주(89)참빛영동(96)참빛(95)명성(16)

제주

제주(05)

자료 : 한국도시가스협회 참조(http://www.citygas.or.kr/company/situation.jsp)

주1) 괄호안은 도시가스 공급개시연도주2) LPG권역(1개사): 제주(05)

주3) SK E&S 종속회사(7개사) : 코원에너지서비스㈜, ㈜부산도시가스, 충청에너지서비스㈜, 영남에너지서비스㈜(구미, 포항), 전북에너지서비스㈜, 전남도시가스㈜, 강원도시가스㈜

SK E&S(주)는 종속회사인 코원ES 포함 7개 도시가스사를 기반으로 전국적인 공급권역을 확보하고 있으며, 2021년 전체 시장의 약 22.7%를 공급한 국내 최대규모의 회사입니다. SK E&S(주)의 연결손익계산서 상 도시가스 부문의 매출액 대비 비율은다음과 같습니다.

[SK E&S(주) 도시가스부문 매출현황]

(단위 : 억원, %)

사업 부문

주요 사업

2022년 3분기
2021년
2020년
2019년

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

매출액

비율

도시가스

도시가스 등

34,871
42.9
36,385
46.3
34,204
59.5
36,460
55.6

자료 : SK E&S(주) 분기보고서주1) 연결 손익계산서 상 매출액 대비 비율

도시가스요금은 한국가스공사가 도시가스사에 판매하는 도매가와 도시가스사가 최종 소비자에게 판매하는 소매가로 구분되어 있습니다. 도매요금은 중앙정부에, 소매요금은 지방자치단체에 승인권이 있어 공공요금 안정을 위하여 직간접적으로 규제받고 있는 정책사업입니다.SK E&S(주)는 주요 사업인 도시가스 공급에 필요한 모든 물량을 한국가스공사로부터 구입하고 있습니다. 한국가스공사는 국내에서 유일한 도입 및 도매회사로 SK E&S(주)를 포함한 모든 도시가스 사업자는 한국가스공사로부터 천연가스를 구입하고 있습니다. 한국가스공사로부터 구입하는 천연가스 도매요금은 환율과 유가를 고려하여 ±3% 초과시 2개월마다 재산정하고 있습니다. 최근 3개년도의 도시가스용 천연가스 도매요금의 주요 변동은 아래와 같습니다.

[최근 천연가스 도매요금의 추세]

(단위 : 원/MJ)

구 분

'20.09.01
'20.10.01
'20.11.01
'20.12.01
'21.01.01
'21.02.01
'21.03.01
'21.04.01
'21.05.01
'21.06.01
'21.07.01
'21.07.01
'21.08.01

주택용
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93

산업용
9.98
9.08
9.01
10.57
11.10
11.91
12.96
12.44
10.94
11.45
12.05
12.05
13.13

구 분

'21.09.01
'21.10.01
'21.11.01
'21.12.01
'22.01.01
'22.02.01
'22.03.01
'22.04.01
'22.05.01
'22.06.01
'22.07.01
'22.08.01
'22.09.01

주택용
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
13.36
14.59
14.59
15.69
15.69
15.69

산업용
13.99
14.75
17.33
20.45
22.27
21.77
21.77
22.42
18.85
18.84
20.96
27.01
30.08

자료 : SK E&S(주) 3분기보고서

※ 위 표의 요금은 용도별 도매요금의 평균요금입니다.※ '21.12월 가중평균열량 : 42.805MJ/㎥(10,224 kcal/Nm3)±2%이내 (가스공사 육지권역기준)※ 산업용 계절구분 : 동절기 (12월, 1~3월), 하절기 (6~9월), 기타월 (4~5/10~11월)

도시가스(LNG)는 가정용 연료 외에도 발전용, 산업용 연료로서 국가경제의 중요한 에너지원 역할을 담당하고 있습니다. 전국 1,200만 이상의 가구가 사용하는 대중연료로서 국민경제상 중요도가 높고 국내 수요량 전체를 수입에 의존하고 있어 중동 정세, 국제유가 및 환율변동 등에 따른 수급상 변동 가능성도 상존하고 있습니다. 이에 따라 정부는 수급 및 가격안정을 도모하고자 78년 '도시가스사업법'을 제정하여 일정 요건을 갖춘 사업자로 하여금 도시가스사업자로 허가(도시가스사업법 제3조)하는한편, 가스 공급시설 안전관리 및 가스요금 결정 등 LNG 도시가스 사업전반에 걸쳐 엄격한 통제를 하고 있습니다.상기와 같이 도시가스(LNG)는 필수 생활연료로서의 중요성으로 인해 물가인상 억제등의 정책적인 목적에 의해 소매공급비용이 동결될 가능성은 상존하고 있으며 최근의 배관 선투자, 기업 이미지 개선을 위한 홍보비용 확대 등 자체적인 요인들로 인해 채산성이 변동할 가능성도 있습니다. 그럼에도 불구하고 기본적으로 원가보전형 수익구조를 바탕으로 한 안정적인 이익 창출능력은 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다.도시가스 사업은 공공성으로 인해 정부로부터 일정 공급권역을 승인 받아 사업을 영위하는 지역 독점적인 특징을 띄고 있습니다. 정부는 1999년 독점체제의 가스사업이가지는 비효율성과 폐단을 제거한다는 취지하에 '가스산업구조개편 기본계획(안)'을 발표하면서 도매부문의 단계적인 민영화와 소매부분의 경쟁체제 도입을 추진한 바 있습니다. 독점적 도매사업의 개방을 통해 가스 도입선을 다변화하고, 소매부문도 배관 미설치 지역에 대한 신규설비 투자를 일정요건 하에서 다수에게 허용하고 소비자에 대한 경쟁 공급을 추진하려는 계획이었습니다. 그러나 거액의 투자비용이 소요되는 배관망 설치에 대한 중복투자, 사용자 설비가액 중복부담 등 투자효율성 저하에 대한 우려와 함께 국제가스시장의 판매자 우위의 시장으로의 전환, 수입선 다변화로 인한 전반적인 국내 수급불안 측면이 부각되면서 사실상 경쟁도입제도의 추진이 중단된 상태입니다. 도시가스 산업 고유의 특성을 감안할 때 경쟁체제로 시장구조가 개편될 가능성은 크지 않을 것으로 판단하고 있으나 향후 정부정책의 변화로 인해 산업구조가 변경될 경우 도시가스사들의 치열한 경쟁으로 SK E&S(주)의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

[민자발전사 영업여건 저하 위험]

(7-2) 국내 전력 생산비용의 가장 중요한 비중을 차지하는 것은 연료비로서, 발전에 사용되는 연료에는 유연탄, 무연탄, 핵연료, LNG, B-C유, 경유 등이 있습니다. 무연탄을 제외하고는 대부분의 연료가
해외수입에 의존하고 있어 전력생산비용이 사용연료의 수입단가에 연동되고 있습니다.
SK E&S(주)의 연결회사인 나래에너지서비스 및 대부분의 민자발전회사들은 복합화력발전회사로 한국가스공사로부터 구매한 LNG를 원료로 사용하고 있습니다. 국제 LNG가격이 하락하여 원가부담이 감소하더라도 첨두부하인 LNG발전의 특성상 국내 전력수요가 감소하여 예비율이 증가할 경우 SMP
(System Marginal Price;계통한계가격)
가 하락하여 수익성에 부정적 영향을 끼칠 수 있습니다.

국내 전력 생산비용의 가장 중요한 비중을 차지하는 것은 연료비로서, 발전에 사용되는 연료에는 유연탄, 무연탄, 핵연료, LNG, B-C유, 경유 등이 있습니다. 무연탄을 제외하고는 대부분의 연료가 해외수입에 의존하고 있어 전력생산비용이 사용연료의 수입단가에 연동되고 있습니다. SK E&S의 연결회사인 나래에너지서비스 및 대부분의 민자발전회사들은 복합화력발전회사로 한국가스공사로부터 구매한 LNG를 원료로 사용하고 있습니다. 민자발전회사들이 생산한 전력의 판매는 한국전력공사와의 전력공급계약(Power PurchaseAgreement)에 기반한 판매와, 현재 국내 대부분의 전력거래가 이루어지는 전력거래소를 통한 판매의 형태로 구분되고 있습니다. 현재는 두 가지 판매형태 모두 연료비를 반영한 변동비가 판매가격에 반영되는 구조이나 정부가 물가안정 등의 정책적 목적으로 전기판매가격의 조정요인을 시장가격대로 반영하지 않게 될 경우 발전사들에원가부담이 전가되는 위험이 존재합니다. 2008년에는 주요 발전원료의 가격이 급격히 상승한 가운데, 정부가 물가안정을 위해 원가상승분을 한국전력공사의 전력요금에 충분히 반영하지 않아 발전사들이 급격한 영업수익성 저하를 경험한 바 있습니다.한편, 2014년 초 이후 SMP(계통한계가격)와 LNG발전단가가 역전되는 현상이 발생하여, 발전사의 영업이익률 하락에 원인이 되었습니다. 2014년 2분기 이후 kWh 당 평균 SMP는 평균 LNG 단가보다 낮은 추세가 지속되었습니다. 하지만 2021년초부터 국제유가와 LNG 가격이 크게 올라 SMP가 급등하는 상황이 발생하였고, 2022년 12월 가중평균 SMP는 267.6원/kWh 수준까지 상승하였습니다. 하지만 SMP가 상승하더라도, 국제 LNG가격 역시 상승하여 원가부담이 증가하여 수익성에 부정적 영향을 끼칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 평균 SMP 추이는 아래와 같습니다.

[가중평균 SMP 추이]

(단위: 원/kWh)

smp가격 추이.gif
smp가격 추이

자료 : 전력통계정보시스템주1) 가중평균SMP는 시간대별 SMP를 시간대별 전력수요예측량으로 가중평균한 값으로, 시장 가격의 추이분석 등 통계정보제공을 위한 참고자료로 작성

수익성 하락위험 등과 관련하여 민자발전회사들은 한국가스공사 대비 저가의 LNG 직도입으로 원가절감을 도모하고 있습니다. 현재 SK E&S의 광양발전소와 파주발전소는 LNG 직도입을 하고 있으며, 2017년 상반기 신규 개시한 SK E&S의 위례열병합발전소 또한 LNG를 직도입을 시작하였습니다. 이를 위해 SK E&S와 GS에너지가 각각 50% 합작하여 LNG 저장시설인 보령LNG터미널을 건설하여 2017년 1월부터 상업가동을 시작하였습니다. 참고로, 계열회사인 SK E&S 이외에, 포스코, GS칼텍스, 한국중부발전, GS EPS, S-Oil, GS파워 등이 직도입을 통해 시장에 참여하고 있습니다. 그러나, 유가가 하락세를 지속할 경우 직도입에 따른 원가경쟁 우위가 저하될 수 있으며, 원재료 조달의 안정성을 위하여 한국가스공사를 통한 LNG 매입을 병행하고있어 LNG 직도입을 통해 과거와 같은 높은 채산성을 확보하기는 쉽지 않을 전망입니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

● 글로벌, 정보통신, 렌터카, SK매직 사업 등 : SK네트웍스 (주)

SK네트웍스(주)는 2020년 03월 04일 기존 석유제품 소매유통 사업을 진행하던 MOST 사업 부문을 주식회사 코람코자산신탁 및 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사(부동산)와 현대오일뱅크 주식회사(부동산을 제외한 자산과 인력)에 양도하여, 증권신고서 제출일 현재 글로벌(종합상사), 정보통신, 렌터카, 스피드메이트, SK매직(가전 및 렌탈) 사업 등을 영위하고 있습니다.

[글로벌 및 국내 경기와 교역량에 관한 사항 - 글로벌 부문]

(8-1) 종합상사업은 다양한 상품과 제품을 종합하여 외국무역업을 대규모로 영위하는 형태로 한국과 일본에만 있는 독특한 사업형태입니다. 국내 종합상사들은 대다수가 1975년 이래 수출진흥책의 일환으로 설립되어 수출위주의 사업구조를 가지고 있습니다. 따라서,
종합상사업은 국내외 경기변동에 따른 수출액의 변동에 따라 업황에영향을 받습니다. 한국은행은 2023년 국내 경기의 경우 주요국 경기 동반 부진, 주택경기 둔화, SOC예산 감소 등의 하방요인 등으로 성장흐름이 약화되며 2022년 대비 0.8% 성장 할것으로 예상하고 있습니다. 또한 글로벌 및 국내 경기에는 물가, 금리인상 등 각국 중앙은행의 통화정책의 불확실성, 각국의 외교 및 무역 마찰과 특히 국내의 경우 대북 리스크 등 다양한 하방리스크에 노출되어 있어 경기 회복세의 지속 여부에는 모니터링이 필요합니다.

종합상사업은 전세계에 퍼져있는 Global Outpost를 기반으로 화학, 철강, 석탄, 자동차 중심의 다양한 상품과 제품을 종합하여 외국무역업을 대규모로 영위하는 형태로 한국과 일본에만 있는 독특한 사업형태입니다. 국내 종합상사들은 대다수가 1975년 이래 수출진흥책의 일환으로 설립되어 수출위주의 사업구조를 가지고 있습니다. 따라서, 종합상사업은 국내외 경기변동에 따른 수출액의 변동에 따라 업황에 영향을 받습니다. 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의 글로벌 경기 변동, 달러 등 국제 환율 추이, 국제 원자재 가격 동향에 따라 사업 실적에 영향을 받을 수 있어 시황 변동의 지속적 모니터링 및 이에 대한 선제적 대응이 필요한 산업입니다.2014년 이후 우리나라 교역량(수출 및 수입규모 합계)은 글로벌 경기 침체에 따라 지속적으로 감소하여 1조불 미만을 밑돌았으나, 2017년에는 글로벌 경기 회복에 대한 기대로 인하여 전년대비 약 16.8% 증가한 1조 522억불 규모의 교역량을 기록하였습니다. 2018년 교역량은 1조 1,401억달러로 전년대비 8.4%로 증가하였지만 2018년 하반기의 미중무역분쟁을 시작으로 글로벌 경제 성장세 둔화세를 보이며 2019년에는 전년 대비 9.04% 감소된 1조 456억달러을 기록하였습니다. 2020년에는 코로나19로 인한 경기침체로 교역량의 감소세가 지속되며, 전년 대비 6.3% 감소한 수치인, 9,801억불을 기록하였습니다. 2021년부터는 전세계적으로 코로나19 백신 보급 확대등으로 인해 경제 정상화되면서 전년 대비 28.5% 증가한 수치인 1조 2,595억불을 기록하였습니다. 한편, 2022년은 러시아-우크라이나 전쟁, 중국의 제로 코로나 정책 등 어려운 여건속에서 경상수지 적자를 기록하였으나 '21년에 이어 수출액 기준으로는 최고치를 경신하며 선방하였습니다.

[대한민국 연도별 수출입액 현황]

[단위:백만불,%]

연도
수출 (A)
수입 (B)
수지(A-B)
교역량(A+B)

금액
증감률
금액
증감률

2022년
683,750
6.1%
731,217
18.9%
-47,467
1,414,967

2021년
644,400
25.7%
615,093
31.5%
29,307
1,259,493

2020년
512,498
-5.5%
467,633
-7.1%
44,865
980,131

2019년
542,233
-10.4%
503,343
-6.0%
38,890
1,045,576

2018년
604,860
5.4%
535,202
11.9%
69,657
1,140,062

2017년
573,694
15.8%
478,478
17.8%
95,216
1,052,172

2016년
495,426
-5.9%
406,193
-6.9%
89,233
901,619

2015년
526,757
-8.0%
436,499
-16.9%
90,258
963,256

2014년
572,665
2.3%
525,515
1.9%
47,150
1,098,180

2013년
559,632
2.1%
515,586
-0.8%
44,046
1,075,218

2012년
547,870
-1.3%
519,584
-0.9%
28,286
1,067,454

2011년
555,214
19.0%
524,413
23.3%
30,801
1,079,627

자료 : 한국무역협회(KITA), 수출입총괄주) 2022년 증감률은 전년 동기(1월~10월) 대비 증감률

2018년 말부터 2019년 초까지 미국의 고용지표 부진, 물가하락 등 향후 글로벌 경기둔화세가 이어질 것으로 전망됨에 따라 우리나라의 수출규모 증가폭은 다소 둔화되었습니다. 인도 등 신흥국은 안정세를 유지했으나, 미국, EU, 중국 등 주요국들의 경기 상승 동력이 소진됨에 따라 교역량이 둔화되는 등 글로벌 경기 하방 징후가 나타나는 등 성장세 축소의 원인들을 찾을 수 있습니다. 이밖에도 미국의 보호무역주의 강화, 미국과 중국의 무역마찰 등 글로벌 리스크가 잔존하고 있으며, 코로나19로 촉발된 경제위기가 혼재하고 있습니다.한편, 산업통상자원부 보도자료에 따르면 2023년 01월 수출액은 463억 달러로 전년동기 대비 16.6% 감소하였으며, 수입액은 590억 달러로 전년동기대비 2.6% 증가하였습니다. 1월 무역수지는 126.9억 달러로 적자폭이 확대되었습니다. 품목별 상세 수출 동향 중 석유제품, 자동차의 수출은 두 자릿수 증가율을 기록하였으며, 이차전지 및 선박, 석유제품 등 수출도 함께 증가하였습니다. 다만, 글로벌 경기 둔화에 따른 수요약세로 인하여 반도체를 비롯한 석유화학, 철강, 디스플레이 등 등의 수출은 감소 했습니다. 하지만 세계 경기와 교역회복에 대한 기대감에도 불구하고, 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학적 리스크 및 보호 무역주의 확산 등 통상환경 변화에 대한 불확실성이 상존하고 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[2023년 01월 수출입 실적(통관기준 확정치)]

(단위 : 백만 달러, %)

구 분

2022년

2023년

1월

10월

11월

12월

1월

수 출

55,457(+15.5)

52,442(△5.8)

51,807(△14.1)

54,932(△9.6)

46,266(△16.6)

수 입

60,507(+36.1)

59,166(+9.9)

58,847(+2.6)

59,623(△2.5)

58,955(△2.6)

무역수지

△5,050

△6,724

△7,040

△4,692

△12,689

자료 : 산업통상자원부

한국은행은 2022년 11월, 경제전망보고서를 통해, 향후 국내 경제성장률을 전망하였습니다. 동 보고서에 따르면 한국의 경제성장률은 2021년 대비 저조한 2022년 2.6%, 2023년 2.0% 수준을 나타낼 것으로 전망되며, 이는 주요국 경기 동반 부진, 주택경기 둔화, SOC예산 감소 등의 하방요인과 내년 하반기 이후 대외 불확실성 축소 및 민간소비 펜트업 모멘텀 유지 등의 상방요인을 반영한 수치입니다.전세계적으로 백신 보급 확산으로 인해 경제활동 재개로 경기가 회복국면에 있으나 투자자께서는 향후 코로나19 변이 바이러스 발현에 따른 전개 양상 및 미ㆍ중 갈등 심화, 고용 여건 개선 지연 등 성장경로의 불확실성이 높은 상황에 직면할 수도 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.

[국내 주요 거시경제지표 전망]

(단위 : %)

구분
2021
2022(전망)
2023(전망)

연간
상반기
하반기
연간
상반기
하반기
연간

GDP
4.1
3.0
2.3
2.6
1.3
2.1
1.7

민간소비
3.7
4.1
5.3
4.7
4.3
1.3
2.7

설비투자
9.0
-6.4
2.7
-2.0
0.7
-6.7
-3.1

지식재산생산물투자
4.4
4.6
4.8
4.7
3.5
3.6
3.6

건설투자
-1.6
-4.5
-0.4
-2.4
2.4
-2.4
-0.2

상품수출
10.0
6.0
0.9
3.4
-3.7
4.9
0.7

상품수입
12.8
5.3
6.4
5.8
2.0
-1.2
0.4

자료: 한국은행 경제전망보고서(2022.11)

2023년 01월 IMF(국제통화기금)가 발표한 세계경제전망에 따르면 2022년 세계경제 성장전망을 3.4%, 2023년에는 2.9%의 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 우크라이나-러시아 전쟁의 장기화, 높은 인플레이션 및 긴축적 통화정책 등이 성장 둔화 요인이 될 수 있으나, 중국의 경제활동 재개에 따른 세계 경기 회복 기대감 등을 반영하여 세계 경제 전망치를 2022년 10월 전망 대비 상향하였습니다.국가별 전망을 살펴보면, 선진국의 2023년 경제성장률 전망은 2022년 10월 예상한 전망치 대비 0.1%p 상승한 1.2%, 신흥국의 2023년 경제성장률 전망은 2022년 10월 예상한 전망치 대비 0.3%p 증가한 4.0%로 상향 조정되었습니다. 그러나, 한국의 성장률은 기존 전망에서 0,3%p 하락한 1.7%로 전망했습니다..다만, IMF는 고물가가 지속되는 가운데 물가대응 과정에서의 부정적 파급효과, 전쟁 등으로 인해 하방 리스크가 확대될 가능성이 있다고 분석하였습니다. 아울러, 1)러시아산 가스 공급감소 등에 따른 에너지, 식품 가격 상승과 2)가계 생계비 부담 증가 3)임금상승 압력 증가 4)주요국 통화긴축에 따른 신흥국 부채부담 증가 5)스태그플레이션 발생 6)중국의 지속적인 봉쇄 7)세계경제 분열 등도 상존하는 위험이라고 분석했습니다.

[IMF의 주요국가별 경제성장률 전망치]

(단위 : %, %p.)

구분
2021년
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

2022년 10월
2023년 1월
조정폭
2022년 10월
2023년 1월
조정폭

(A)
(B)
(B-A)
(C)
(D)
(D-C)

세계
6.2
3.4
2.7
2.9
0.2
3.2
3.1
-0.1

선진국
5.4
2.7
1.1
1.2
0.1
1.6
1.4
-0.2

미국
5.9
2.0
1.0
1.4
0.4
1.2
1.0
-0.2

유로존
5.3
3.5
0.5
0.7
0.2
1.8
1.6
-0.2

일본
2.1
1.4
1.6
1.8
0.2
1.3
0.9
-0.4

영국
7.6
4.1
0.3
-0.6
-0.9
0.6
0.9
0.3

캐나다
5.0
3.5
1.5
1.5
0.0
1.6
1.5
-0.1

신흥국
6.7
3.9
3.7
4.0
0.3
4.3
4.2
-0.1

러시아
4.7
-2.2
-2.3
0.3
2.6
1.5
2.1
0.6

중국
8.4
3.0
4.4
5.2
0.8
4.5
4.5
0.0

인도
8.7
6.8
6.1
6.1
0.0
6.8
6.8
0.0

한국
4.1
2.6
2.0
1.7
-0.3
2.7
2.6
-0.1

자료 : IMF World Economic Outlook (2023.01)

한편, 한국수출입은행 해외경제 연구소에서는 2022년 4분기 수출선행지수를 137.5로, 수출 경기의 기준이 되는 전년동기 대비 증감률이 7.5p 상승, 전기 대비로도 0.5p 상승하는 것으로 분석했습니다. 수출선행지수가 전년동기대비 8분기 연속, 전기 대비로도 9분기 연속 상승하고 있어 수출 증가세는 유지되겠으나, 상승폭이 축소됨에 따라 수출 증가세는 다소 완화될 것으로 전망하고 있습니다. 수출선행지수 구성 지표인 수출용 수입액 등은 인플레이션 영향으로 상승세를 지속하고 있으나, 수출대상국 경기 성장률, 제조업 신규주문 등은 다소 위축되고 있는것으로 분석하였습니다.

[수출 선행지수 추이]

구분
2020
2021
2022

1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4

수출선행지수
111.2
110.0
99.7
111.0
115.0
119.2
125.5
130.0
131.7
133.8
137.0
137.5

전년동기대비증감률(p)
(7.0)
(3.0)
(13.7)
(2.8)
3.9
9.2
25.8
19.1
16.7
14.6
11.5
7.5

전기대비증감률(p)
(2.6)
(1.2)
(10.3)
11.3
4.1
4.2
6.3
4.5
1.7
2.1
3.2
0.5

자료: 한국수출입은행 해외경제연구소(2022.11)주) 수출선행지수는 신규 수치 산출시 과거 선행지수 수치도 함께 반영

수출선행지수 상승세는 지속되고 있지만, 수출물가 하락 전환, 주요국 경기 둔화로 인한 신규주문 감소 등의 영향으로 4분기 수출액은 전년동기 대비 1% 내외 감소한 1,750억 달러 수준을 기록할 것으로 전망되고 있습니다.다만, 코로나19 변이 바이러스 확대 등으로 세계 코로나19 확산세가 계속 위력적으로 이어질 경우 소비심리 회복이 지연될 우려가 있으며, 미국의 기준금리 인상 폭 확대 등으로 수출 대상국 및 글로벌 경기 회복세도 둔화돼 수출 감소폭은 확대될 가능성이 있습니다. 또한 글로벌 및 국내 경기에는 물가, 금리인상 등 각국 중앙은행의 통화정책의 불확실성, 각국의 외교 및 무역 마찰과 특히 국내의 경우 대북 리스크 등 다양한 하방리스크에 노출되어 있어 경기 회복세의 지속 여부에는 모니터링이 필요합니다.

[렌터카시장 정부규제 완화 등에 따른 경쟁강도 심화 - 렌터카 사업부문]

(8-2) 국내 차량 렌탈 비즈니스는 관공서와 기업체들의 합리적인 업무용 차량 운용 수요의 확대를 통해 매년 외형적인 성장을 지속하고 있습니다. SK네트웍스(주)는 렌터카 업계에서 롯데렌탈에 이은 2위 사업자로, 2022년 3분기 SK렌터카와 SK네트웍스 단순합산 시장점유율은 17.5%를 기록하고 있으나, 산업의 높은 성장세와 더불어
정부규제 완화로 진입장벽이 낮아짐에 따라 경쟁 강도가 증가되어 업계 전반적인 수익성은 다소 낮아지고 있습니다. 롯데렌탈의 경우 렌터카 보유수량이 2020년 23.4만대에서 2022년 3분기에는 26.1만대로 증가하였지만 시장점유율은 22.2%에서 21.7%로 오히려 소폭 하락하였습니다. SK렌터카(주) 또한 SK렌터카(주)와 SK네트웍스(주)의 단순합산 렌터카 보유수량이 2020년 20.7만대에서 2022년 3분기에는 21.0만대로 소폭 증가하였지만, 시장점유율은 19.8%에서 17.5%로 크게 감소하였습니다. 향후에도 국내 렌터카 산업의 성장성은 양호한 수준을 보일 것으로 전망되나,
선ㆍ후발 주자간의 경쟁심화가 지속될 경우 당사 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[렌터카 사업부문]

국내 차량 렌탈 비즈니스는 1980년대 경제성장과 더불어 국민소득 수준이 향상되면서 그 편리성이 소비자들에게 주목을 받으며 성장하기 시작하였으며, 2000년대에 들어서는 관공서와 기업체들의 합리적인 업무용 차량 운용에 대한 수요가 더욱 많아짐에 따라 매년 외형적인 성장을 거듭하고 있습니다.차량 렌탈 시장은 1997년 외환위기 이후 기업들이 비용절감을 위해 회사 자체 보유 차량을 대거 렌터카로 전환하면서 장기렌탈 시장을 중심으로 급팽창 하였습니다. 렌터카 차량대수는 2018년 말 약 85만대에서 2022년 3분기말 약 120만대를 상회하는 등 2018년말 대비 약 40.9% 증가된 모습을 보였습니다. 2022년 3분기말 기준 승용차 등록대수 대비 렌터카 등록대수의 비율은 5.8%를 기록하며 지난 2018년 이후 지속적인 증가세를 나타내고 있습니다. 향후에도 기업부문의 아웃소싱 확대(장기렌탈 부문), 소득수준 향상에 따른 관광레저수요 증가(단기렌탈 부문) 등을 바탕으로 성장세를 지속할 수 있을 것으로 전망됩니다.

[렌터카 등록대수 변동추이]

(단위 : 대)

구분
2022년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년

렌터카 등록대수(증가율)
1,201,533(6.7%)
1,126,191(7.1%)
1,051,280(9.6%)
959,057(12.4%)
853,000(16.6%)

승용차 등록대수(증가율)
20,815,926(2.0%)
20,410,648(2.8%)
19,860,955(3.6%)
19,177,517(2.7%)
18,676,924(3.6%)

렌터카/승용차 비율
5.8%
5.5%
5.3%
5.0%
4.6%

자료: 국토교통부, 한국렌터카사업조합연합회

그러나, 2002년부터 렌터카업체의 설립기준이 허가제에서 등록제로 바뀌고 차량 등록기준이 100대에서 50대로 완화되어 시장의 진입장벽이 낮아지면서 산업의 양호한성장세에 따라 렌터카 시장에 신규로 진입하는 업체들이 매년 증가함에 따라 렌터카 시장은 최근 몇년간 급격한 양적 성장을 하고 있습니다. 렌터카 인가대수는 지속적인 증가세를 나타내고 있으며 2014년부터 2018년까지의 최근 5년간 통계만 보아도 꾸준하게 10% 이상의 성장률을 시현하고 있습니다. 특히, 2014년 렌터카 인가대수가 459천대를 기록하며, 전년대비 23.7%로 큰폭의 성장률을 보여주었으며, 2015년부터 2017년까지 15.0% 내외의 성장률을 기록하였습니다. 2018년에도 이러한 추세가 지속되어 인가대수는 2017년 대비 16.5% 증가한 853천대를 기록하였습니다. 렌터카 시장의 신규 진입업체의 증가로 렌터카업체 간 대여료 경쟁이 심화되었으며, 금융권에서 장기 렌터카 대체상품인 오토리스(Auto Lease) 시장까지 등장하여렌터카 시장에서의 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다.국내 렌터카 시장은 시장규모 확대에도 불구하고 업체간 외형규모 경쟁의 심화로 업계 1위 업체인 롯데렌탈의 경우 렌터카 보유수량이 2020년 23.4만대에서 2022년 3분기에는 26.1만대로 증가하였지만 시장점유율은 22.2%에서 21.7%로 오히려 소폭 하락하였습니다. SK렌터카(주) 또한 SK렌터카(주)와 SK네트웍스(주)의 단순합산 렌터카 보유수량이 2020년 20.7만대에서 2022년 3분기에는 21.0만대로 소폭 증가하였지만, 시장점유율은 19.8%에서 17.5%로 크게 감소하였습니다.

[렌터카업체 시장점유율 현황]

구분

2022년 3분기
2021년
2020년

대수(대)
점유율

대수(대)

점유율

대수(대)

점유율

SK렌터카
164,043
13.7%
148,828
13.2%
129,089
12.3%

SK네트웍스
45,559
3.8%
59,983
5.3%
78,742
7.5%

롯데렌탈
260,756
21.7%
243,010
21.6%
233,870
22.2%

현대캐피탈
154,111
12.8%
143,434
12.7%
124,870
11.9%

KB캐피탈
46,978
3.9%
48,678
4.3%
45,598
4.3%

기타업체
530,086
44.1%
482,258
42.8%
439,111
41.8%

합 계
1,201,533
100.0%
1,126,191
100.0%
1,051,280
100.0%

자료 : 한국렌터카사업조합연합회주) 차고지 등록대수 기준으로, 실제 보유대수와 다소 차이가 있을 수 있음

국내 렌터카 시장은 중소업체의 활발한 시장 진입으로 인해 상위 Big5 업체의 시장 점유율이 지속적으로 약화되는 추세입니다. 2022년 3분기말 기준 상위 Big5 업체의 시장점유율은 55.9%로 2020년 시장점유율 58.2% 비해 소폭 감소하였습니다. 하지만 전체 시장점유율의 절반을 넘어설 정도로 그 영향력이 지속되고 있는 상황입니다.

렌터카에 대한 시장 수요가 지속적으로 늘어나는 반면 시장 진입 장벽은 상대적으로 낮아 렌터카 업체는 증가하는 추이를 보여 왔습니다. 그럼에도 불구하고 대기업의 자본력을 기반으로 한 점유율 확대 및 금융권의 오토리스 상품 등장으로 인해 상위업체와 소규모 영세 업체와의 양극화가 가속화되고 있습니다. 특히 지방 영세업체의 경우 렌터카사업의 중요한 요소인 영업 및 정비 네트워크와 차량상품모델 등 제공 서비스 범위에 한계가 있으며, 대형업체들의 영업소 및 보유대수 확장 전략과 더불어 온라인 마케팅 활동이 강화되면서 영세업체의 시장탈락과 함께 시장참여자의 증가세도 둔화되고 있습니다. 따라서, 국내 렌터카 시장은 렌탈차량의 가격 경쟁력 및 브랜드 인지도와 더불어 고객에게 차별화된 서비스 등을 제공할 수 있는 대형업체 중심의 시장이 지속될 것으로 전망됩니다. 또한, 전세계적인 환경 트렌드에 따라 향후 국내 자동자 시장 및 렌터카 산업 역시 내연기관에서 친환경차(전기, 수소 등) 위주로 재편될 것으로 판단하고 있습니다.

전반적으로 살펴보았을 때, 국내 렌터카 시장은 양적인 측면에서의 성장성은 현재까지는 양호한 것으로 비춰지나, 여전히 상대적으로 낮은 시장의 진입장벽으로 인해 선, 후발주자 간의 경쟁이 더욱 심화되고 있으며, 이로 인한 산업 전반의 수익성 저하는 불가피할 것으로 예상됩니다. 향후 시장 내 렌터카 공급이 현재와 같이 증가하는 상황에서 수요적 측면의 정체 내지 침체 국면으로 다다를 경우, 가격 경쟁의 심화로 인한 당사의 수익성 저하로 이어지며 부정적인 상황이 발생할 수 있다는 점을 투자자께서는 각별히 유의하시기 바랍니다.

[렌탈산업 관련 위험 - SK매직 부문]

(9) SK매직(주)는 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전을 주요 렌탈 대상으로 하여 렌탈사업을 영위하고 있습니다. SK매직(주) 영위 렌탈사업은 저성장 기조의 국내 경제환경에서소비자들에게 경제적 부담을 덜어주는 측면에서 주목받는 사업이며, 1~2인 가구 증가에따라 전체 가구수가 증가하고, 국내 렌탈 시장의 잠재 수요군은 점차 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 2021년에는
코로나19의 확산에 따라 비대면으로 모든 생활편의를 해결할 수 있는 문화가 전파되면서, 기존의 가전제품의 영역에 들어오지 않았던 제품들까지도 렌탈의 범위에 편입되며 렌탈업계에는 성장의 기회가 되고 있습니다. SK매직(주)의 경우 코로나19로 인한 영향에도 불구하고 2021년말 기준 말레이시아 해외법인을 포함하여 누적계정 221만 계정을 달성하는 등 지속적으로 렌탈계정이 증가하고 있습니다. 이러한 렌탈산업의 성장 가능성에도 불구하고,
국내외 경기둔화에 따른 렌탈수요 감소, 소비심리 위축에 따른 렌탈시장의 성장이 제한적일 수 있으며, 이에 당사의 렌탈사업 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있사오니 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

SK매직(주)는 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전을 주요 렌탈 대상으로 하여 렌탈사업을 영위하고 있습니다. SK매직(주)가 영위하고 있는 렌탈사업은 저성장 추세가 지속되고 있는 국내 경제환경에서 주목받는 사업 중 하나입니다. 최근의 시장환경은 전세계적으로 장기적 경기침체 및 IT/통신 기술의 발전에 따라 종전의 소비경제에서 공유경제로의 패러다임 변화를 야기시키고 있으며, 이에 따라 전세계 공유경제 시장은 매년 높은 성장을 할 것으로 예상됩니다. 국내 소비트렌드 역시 소비에 따른 기회비용을 낮추고 만족감을 주는 합리적이고 실용적인 소비형태에 대한 관심이 높아지고 있으며, 공유경제의 대표적 산업인 렌탈산업은 소비자의 경제적 부담을 덜어주며 삶을 편리하게 하는 장점이 부각되면서 성장 추세에 있습니다.통계청 국가통계포털(http://www.kostat.go.kr) 인구총조사, 장래가구추계에 따르면, 2020년 2,073만여 가구에서 2050년에는 7.1% 증가한 2,285만여 가구에 달할 것으로 추계하고 있습니다. 전체가구 중 1인가구 비중은 2020년 31.2%에서 지속적으로 증가하여 2050년에는 39.6%를 예상하며, 2인가구 비중 역시 2020년 28.0%이후로 2050년 36.2%까지 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 전체가구 중 3인가구 이상의 비중은 2020년 이후 2050년까지 지속적으로 감소할 것으로 예측하고 있습니다. 이처럼 1인~2인가구수의 증가에 따라 전체 가구수가 증가하고, 국내 렌탈 시장의 잠재 수요군은 점차 확대될 것으로 기대되고 있습니다.

[가구수 추이]

(단위 : 만 가구, %)

구분
2020년
2025 년
2030 년
2040 년
2050 년
연평균 변화

1인가구
647.7
765.3
825.5
905.5
905.4
8.6

2인가구
579.7
666.9
737.0
823.1
827.2
8.3

3인가구
420.6
429.0
434.5
417.1
379.7
(1.4)

4인가구
328.1
291.0
255.5
194.8
142.5
(6.2)

5인 이상
97.0
78.6
65.4
46.1
30.1
(2.2)

전체가구
2,073.1
2,230.8
2,317.9
2,386.6
2,284.9
7.1

자료: 통계청 장래가구추계(2022.06)

한편, SK매직(주)의 렌탈 제품인 환경가전은 물, 공기, 폐기물, 소음, 악취 등 사람의 일상생활과 관계되는 가전제품을 의미합니다. 국내 소비자들의 구매력 제고 및 삶의 질에 대한 관심도는 웰빙트렌드와 소비자들의 위생 및 건강에 대한 관심 증가로 귀결되고 있습니다. 국내 GDP대비 경상의료비의 비율은 2011년 6.0%에서 2021년 8.8%로 지속적으로 확대되고 있으며, OECD 회원국들의 평균 비율은 2011년 8.6%에서 2021년 9.5%로 0.9%p 증가하였습니다.

[GDP 대비 경상의료비 추이]

(단위: %)

구분
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

한국
6.0
6.1
6.2
6.5
6.7
6.9
7.1
7.5
8.1
8.4
8.8

OECD 평균
8.6
8.7
8.7
8.7
8.7
8.8
8.7
8.7
8.8
9.7
9.5

자료: OECD Health Statistics 2022주1) OECD 평균은 2021년 수치는 잠정치임

경상의료비는 한 국가의 국민이 한 해 동안 보건의료 재화와 서비스를 구매하는 데 지출한 최종 소비를 뜻하는 것으로, OECD 회원국 중 미국, 독일, 일본 등을 비롯한 주요선진국의 GDP대비 경상의료비 비중은 2021년 OECD평균인 9.5를 상회하고 있습니다.

[국가별 GDP 대비 경상의료비 비교]

(단위:%)

OECD평균
한국
독일
일본
프랑스
미국

9.5
8.8
12.8
11.1
12.2
17.8

자료 : OECD Health Statistics 2022주1) 일본, 프랑스는 2020년 수치임

이처럼 국가의 GDP 경상의료비의 비중은 국내총생산 규모와 양의 상관관계를 갖고 있다고도 볼 수 있으며, 한국의 국내총생산의 경우 2011년 1,389조원에서 2021년 2,072조원으로 49.2% 증가하였습니다. 향후 국내 경제 규모가 커짐에 따라 건강 관리 등에 대한 1인당 연평균 지출 규모 역시 점진적으로 증가할 수 있으며, 이는 1~2인가구의 증가와 더불어 렌탈산업의 성장세를 견인할 수 있습니다.

[국내총생산 및 경제성장률(GDP)

(단위:조원, 전년동기대비%)

구분
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

국내총생산(명목GDP)
1,389
1,440
1,501
1,563
1,658
1,741
1,836
1,898
1,924
1,941
2,072

경제성장률(%)(실질GDP성장률)
3.7
2.4
3.2
3.2
2.8
2.9
3.2
2.9
2.2
-0.7
4.1

자료 : 한국은행「국민소득」주1) 국민총생산(명목, 시장가격)주2) 실질GDP, 실질성장률은 발표시기(한국은행, GDP속보치 발표)와 명목GDP, 명목소득 증감률의발표시기(한국은행, GDP잠정치 발표)가 차이가 있어 국내총생산(명목GDP)과 경제성장률(실질성장률) 업데이트 시기가 다름

이와 같은 공유경제의 소비문화의 확산과 더불어 국내 렌탈산업은 최근 정수기, 비데등 생활가전에서부터 명품, 의류, 악기 및 유아용 장난감까지 렌탈 가능한 제품군이 점차 늘어나며 소비자 수요를 충족시키지 시작했습니다.

2021년에는 코로나19의 확산에 따라 비대면으로 모든 생활 편의를 해결할 수 있는 문화가 전파되면서, 기존의 가전제품의 영역에 들어오지 않았던 제품들까지도 렌탈의 범위에 편입되며 렌탈업계에는 성장의 기회가 되고 있습니다. SK매직(주)의 경우 코로나19로 인한 영향에도 불구하고 2021년말 기준 말레이시아 해외법인을 포함하여 누적계정 221만 계정을 달성하는 등 지속적으로 렌탈계정이 증가하고 있습니다.

렌탈계정수 추이.jpg
렌탈계정수 추이

자료 : SK네트웍스

하지만 이러한 렌탈산업의 성장 가능성에도 불구하고, 높은 성장성과 긴밀한 고객 접점 등으로 가전제품 제조 전문업체들까지 렌탈 시장에 등장하면서 시장의 경쟁강도는 더욱 심화되고 있고 있습니다. 또한 국내외 경기둔화에 따른 렌탈수요 감소, 소비심리 위축에 따른 렌탈시장의 성장성이 제한적일 수 있으며, 이에 SK매직(주)의 렌탈사업 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

● 화학, 필름, 전자재료 및 기타 사업 : SKC(주)

[시장경쟁 심화 관련 위험]

(10-1)
SKC는 주요 사업부문인 Industry소재사업과 화학사업에서 경쟁력 있는 시장지위를 보유하고 있습니다. 그러나
Industry소재사업의 경우, 주력인 PET(Polyethylene Terephthalate)필름 시장은 초과공급 상태이며, 일본계 선두기업과 중국 등의 후발업체 사이에서 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한,
화학사업에서는 SKC가 국내에서 독점적으로 PO를 생산하고 있었으나, 2018년 11월 S-Oil의 PO생산 시작 등 최근 국내 경쟁사가 진입한 상황입니다. SKC가 생산한 PO(Propylene Oxide)의 경우 자가소비 및 계열 판매 비중이 높아 이번 S-Oil 설비투자의 영향이 크지 않을 것으로 보이나
독점시장이 과점시장으로 전환됨에 따라 SKC의 시장 지배력에 일부 영향이 있을 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 투자 전 SKC 주요 사업부문의 시장경쟁 위험에 대해 검토 후 투자에 임하시기 바랍니다.

SKC는 주요 사업부문인 Industry소재사업과 화학사업에서 경쟁력 있는 시장지위를 보유하고 있으나, 향후 신규업체의 시장 진출 등 경쟁심화에 따라 시장지위에 손상을입을 가능성이 있습니다.
[Industry소재사업]PET 필름 시장은 관련 산업의 성장 및 생활수준 향상에 힘입어 그동안 전세계적으로연간 약 6~7% 성장을 지속해 왔고, 산업재로서의 특성상 비교적 안정된 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 전통적 PET Film 용도인 포장용, Display 시장은 물론이고 친환경 제품인 열수축 제품을 개발하여 시장을 확대해 나가고 있으며, 특히 미래를 위해 많은 투자를 하고 있습니다. 전세계적으로 PET 필름 시장은 일본계 업체들이 Major group을 형성하고 있으며, 그 뒤를 이어 한국 업체가 경쟁하고 있고, 인도 및 중국의 다수 후발업체들이 시장에 참여 하고 있습니다. 중간재로 사용되는 산업재의 특성상 관련 산업의 요구 및 특성에 맞는 필름을 공급 해야 하며 이를 충족시켜줄 수 있는 기술 및 품질이 절대적으로 중요한 요소입니다. 특히, 고부가 산업용으로 사용되는 광학용 필름의 경우는 이러한요소가 더욱 중요 합니다. 다만, 일반 포장ㆍ산업용 분야에서 범용품의 경우는 가격 및 서비스와 같은 품질 이외의 요소가 공급여부를 결정하는 중요한 요소의 하나로 간주되고 있습니다.SKC의 Industry소재사업은 최근 몇 년간 생산설비 규모기준으로 세계 4위를 기록하고 있습니다. 그러나 SKC의 안정적인 시장지위에도 불구하고 전세계적인 PET Film에 대한 초과공급은 향후 시장경쟁 심화를 초래할 것으로 예상됩니다. 특히 진입장벽이 낮은 범용제품 시장은 중국, 인도 등 후발주자의 대규모 증설로 인하여 광학용, 식품용 고급제품 시장에 비해 공급초과의 강도가 높습니다.

[ SKC Industry소재사업부문 가동률 추이 ]

사업소
품목
평균가동률

2022년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

SKC
PET FILM
64.6%
73.7%
78.5%
74.7%
71.2%
74.3%

SKC Inc.
PET FILM
74.6%
78.9%
57.8%
63.8%
70.9%

78.7%

SKC Jiangsu
PET FILM
74.3%
87.1%
82.2%
85.3%
88.2%

82.0%

SKC하이테크앤마케팅
가공필름
78.4%
92.2%
86.6%
85.0%
82.1%

86.3%

Mill Base
100.0%
96.8%
72.5%
71.0%
78.1%

85.9%

평 균
78.38%
85.74%
75.5%
76.0%
78.1%
81.4%

자료 : SKC 사업보고서 및 분기보고서

주1) 평균가동률 = 당기실제가동시간/ 당기가동가능시간

2012년과 2013년 80.0%를 상회했던 SKC Industry소재사업의 설비 평균가동률은 2014년 이후 80.0% 미만으로 감소하였습니다. 이는 기투자된 증설 설비 가동으로 인한 공급 물량 확대, LCD 및 태양광 산업의 경기둔화 등으로 인한 결과입니다. 이후 세계적인 설비투자 증설의 일단락으로 인해 수급이 다소 개선되어 평균가동률이 80.0% 대로 다시 상승했으나, 2022년 3분기 누적 기준 평균가동률 78.4% 수준으로 소폭 하락 하였습니다. 다만, 향후 PET 필름시장에 후발주자의 지속적인 시장진출이계속되고, 일본계 선두 업체들과의 경쟁이 심화될 경우, SKC 설비의 효율적 운영과 안정적인 시장지위에 손상을 입을 위험이 존재하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
[화학사업]세계 시장에서 SKC의 주력인 PO제품의 생산기술을 보유한 업체가 많지 않으며, 신규 기술개발 역시 기존의 PO 생산업체 위주로 이루어져 과점시장 형태를 보이고 있습니다. 또한 초기에 대규모의 설비투자가 필요한 사업의 특성 상 신규 시장 진입이 용이하지 않은 분야입니다. PG의 경우 국제규격을 만족할 경우 품질에 따른 별도의 경쟁요인은 존재하지 않으나, PPG의 경우 물성 등 다양한 품질 특성에 따라 경쟁이 이루어지고 있습니다. SKC는 국내 유일 PO 생산자 역할을 수행해왔으며, 수년간 약70% 수준의 국내 시장점유율을 기록하고 있는 것으로 추정됩니다.

그러나 SKC의 화학부문의 주력 제품인 PO의 경우 2015년 S-Oil의 신설 투자로 국내 경쟁사가 진입하게 되었습니다. 2015년 9월 17일 S-Oil이 신규 시설투자를 통해 PO 시장 진출을 공시했으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

[S-Oil 신규시설투자 공시(2015.09.17)]

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
당사 울산 공장

2. 투자내역
투자금액(원)
4,789,000,000,000

자기자본(원)
4,909,016,975,011

자기자본대비(%)
97.6

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
당사의 지속 성장을 위한 수익성 및 경쟁력 강화

4. 투자기간
시작일
2015-07-03

종료일
2018-06-30

5. 이사회결의일(결정일)
2015-09-17

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주요 투자 내용 1)주요 설비 잔사유 탈황/분해 설비(일 76천 배럴) 및 프로필렌 하류제품 생산설비(연산 705 천톤) 2)주요 생산제품 고품질 휘발유(일 21천배럴), Polypropylene (연산 405천톤), Propylene Oxide(연산 300천톤) 3)기대 효과 o 저가의 잔사유를 고부가가치의 제품으로 업그레이드하여 정유사업의 수익성 개선 o 올레핀 하류부문으로의 사업구조 다각화 o 예상 투자수익률 : 18.3% (IRR 기준) o 예상 투자회수기간 : 6년 - 상기 2. 투자금액은 토지 및 보유잉여자재 사용분이 제외 되었으며, 2015년 7월 3일 공시된 실시설계 비용(1,290억원) 포함 기준임- 상기 4. 투자는 2018년 상반기 중에 완료될 예정임. - 상기 2의 투자금액, 상기 4의 투자기간 및 위의 주요 투자 내용에서 언급한 예상투자 수익률 등은 진행경과 및 경영환경 변화에 따라 변동 될 수 있음. - 상기 2. 자기자본은 2014년말 연결재무제표 기준임. - 상기 5. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
2015-07-03 신규시설투자등(자율공시) 2015-04-24 기타 주요경영사항(자율공시)

자료 : S-Oil 신규시설투자공시 (2015.09.17)

S-Oil의 설비투자는 2018년 4월 기계적 준공이 완료 되었으며 2018년 11월 생산을 시작하였습니다. S-Oil의 PP/PO Plants는 연간 30만톤의 PO를 생산가능하며, 2021년 공장 가동률은 101.7%로 확인됩니다. 증권신고서 제출일 현재 SKC가 31만톤의 연간 생산능력을 갖추었으며, S-Oil의 경우 연간 30만톤의 생산 능력을 갖추었습니다. 하지만, SKC의 공동투자회사 MCNS의 다운스트림 설비(Polyol 제조설비, Polyol의 원재료는 PO)증설을 통해 계열 내 자가소비 비중이 확대하고자 하는 자구적인 노력으로 인해 S-Oil의 시장 진입에도 불구하고 SKC의 국내 수급구조가 급격하게 저하되지 않았습니다. 그러나 향후 S-Oil의 국내 PO 시장점유율 증대 및 세계시장 진출시 SKC의 영업에 유의적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 해당사항이 SKC에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링 할 필요가 있습니다.이처럼 주요 사업부문의 초과 공급 및 신규 업체 시장 진출에 따른 경쟁 심화는 SKC를 비롯한 동종업계 경쟁업체의 향후 실적 및 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다 .따라서 투자자께서는 투자 전 SKC 주요 사업부문의 시장경쟁 상황에 대해 검토 후 투자에 임하시기 바랍니다.

[국제유가 및 환율변동 관련 위험]

(10-2)
SKC의 주요 사업부문인 화학사업과 Industry소재사업은 원유를 정제하여생산되는 기초유분 및 원료 등을 매입하여 가공 후 생산한 제품을 매출하는사업구조를 가지고 있습니다. 따라서
SKC의 원재료 매입 가격과 제품 판매가격은 국제유가와 밀접한 관련이 있어, 국제유가의 변동에 따라 SKC의 전체적인매출규모 및 수익성이 악화될 가능성을 내재하고 있습니다. 향후
국제정세 불안 등의 요인으로 국제유가가 급등하여 원재료와 생산제품간의 스프레드 축소로이어질 경우, SKC의 수익성이 악화될 가능성이 존재합니다. 또한,
달러 환율의 변동은 원유 수입에 대한 비용에 영향을 미치며, 원유로부터 정제되는 주요 원재료인 납사 및 에틸렌 등의 가격 변동에 직접적인 영향을 미칩니다. 향후 국내 및 세계의 경제상황, 지정학적 불안전성 등의
다양한 요인에 따라 환율의 추세 변화 및 변동성이 심화될 수 있으며, 이는 SKC의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어투자에 임하시기 바랍니다.

SKC의 주요 사업부문인 화학사업과 Industry소재사업은 원유를 정제하여 생산되는 기초유분 및 원료 등을 매입하여 가공 후 생산한 제품을 매출하는 사업구조를 가지고있습니다. 따라서 SKC의 원재료 매입가격과 제품 판매가격은 국제유가와 밀접한 관련이 있어, 국제유가의 변동에 따라 SKC의 전체적인 매출규모 및 수익성이 악화될 가능성을 내재하고 있습니다.

[ SKC 2022년 3분기 연결기준 주요 원재료 매입 현황 ]

(단위 : 백만원)

사업부문
품 목
구체적용도
매입액
비고(주요매입처)

화학
프로필렌, 벤젠 등
PO제조
446,154
SK지오센트릭

Industry소재
DMT
PET FILM 제조
1,314
SK케미칼

TPA
108,360
한화종합화학, 삼남석유화학

EG
31,661
Sabic, 롯데케미칼

자료 : SKC 3분기보고서

Industry소재사업부문의 주요 원재료인 TPA는 원유로부터 정제된 파라자일렌을 주원료로 산화, 정제, 분리, 건조 공정을 거쳐 제조된 분말로 SKC는 TPA를 원료로 PET Film을 생산하고 있습니다. 또한, 화학부문의 주요 원재료는 프로필렌으로 원유를 정제하여 생산된 납사가 프로필렌의 주원료입니다. 일반적으로 원유로부터 파생되는기초유분가격은 원유가격에 정제마진이 추가되는 형태로 결정됩니다. SKC 또한 이와 다르지 않아, 일반적으로 매입하는 원재료 가격에 스프레드를 붙여 매출 제품의 가격을 결정하는 사업구조를 보유하고 있습니다.

[ SKC의 주요 사업부문 생산구조 ]

0207_필름 부문 생산 구조_예투.jpeg
Industry소재사업 부문 생산 구조

0207_화학 부문 생산구조_예투.jpeg
화학 부문 생산구조

자료 : SKC 제시 자료

한편, 국제유가는 높은 변동성을 보여왔습니다. 2018년 1월, 중동 정치 상황에 대한 불안과 OPEC 및 러시아의 감산합의에 따른 원유재고 감소 등으로 브렌트유 기준 배럴당 70달러 선을 넘어서 2014년 12월 이후 3년여 만에 최고 수준을 보였으며, 브렌트유 기준 국제유가는 2018년 1월 평균 69.08달러/배럴을 기록하였습니다. 이후 금융시장 변동성 확대에 따른 위험자산 투자분위기 위축, 원유 생산 및 재고 증가 등의 영향으로 2018년 2월 평균 브렌트유는 65.73달러/배럴로 소폭 하락하였습니다. 2018년 6월에는 시장 예상치에 못 미치는 OPEC의 증산규모, 미국의 전세계에 대한 이란산 원유 수입 중단 요청,리비아 내전에 따른 생산 차질로 인해 공급측 가격 인상 압력이 강화됨에 따라 단기급등하며, 브렌트유 기준 배럴당 79달러 수준을 기록하였습니다. 2018년 7월에는 리비아의 원유 생산 및 수출 재개에 따라 공급 부족이 해결되며 안정화되는 추세를 보였습니다. 하지만 2018년 9월 미국의 이란 경제 제재 우려와 OPEC+(OPEC과 감산에 참여하는 러시아를 포함한 Non-OPEC 11개국) 국가들의 증산 할당량 합의 실패로 2018년 10월 3일 기준 WTI, 두바이유 및 브렌트유는 각각 76.41달러/배럴, 84.12달러/배럴 및 86.29달러/배럴까지 상승하였습니다. 그러나 미국이 일부 국가에 이란산 원유 수입 금지 조치를 한시적으로 면제해주었고, 주요 산유국들의 원유 생산량이증가하였으며, 미국과 중국의 무역분쟁으로 인한 경기 둔화와 원유 수요감소에 대한 우려감 등으로 유가는 10월 3일을 정점으로 하락세로 돌아선 뒤, 2018년 연말까지 지속적으로 하락세를 보였습니다. 한편, 2019년에 들어 미중 무역협상에서 긍정적인 결과나 나타날 것이라는 기대감과OPEC의 감산 기대감이 높아지면서 2019년 초부터 유가가 연속 상승하는 모습을 보였습니다. 하지만 2020년 3월부터 COVID-19 글로벌 확산에 따른 전방산업 수요 위축 및 러시아와 사우디아라비아 원유 감산 합의 실패 등으로 인해 유가는 WTI 기준 20불대 수준으로 하락하였습니다. 2021년초부터 백신접종으로 인한 경기개선 기대감으로 국제유가는 상승 추세로 전환되었으며, 2021년 12월말 WTI 기준 약 75달러 수준을 기록하였습니다. 2022년 들어 예멘 후티 반군의 UAE 공격 이후 중동 지정학적 리스크가 높아지는 상황과 더불어 러시아-우크라이나 간의 전쟁으로 인한 서방국가의 러시아산 원유 수입 금지 제재 조치 및 EU의 추가적인 제재 우려로 인해 2022년 3월 들어 WTI는 120달러를 상회하기도 하였으나, 이후 2023년 2월 70달러 수준으로 다소 안정화되었습니다. 이처럼 국제 유가는 OPEC의 생산량 결정, 중동 지정학적 리스크, 글로벌 경기 등에 영향을 받고 있습니다.

이러한 최근 국제유가의 높은 변동성은 SKC의 사업구조상 아래와 같은 위험을 야기할 수 있습니다.
[제품 스프레드 변동에 따른 수익성 악화]일반적으로 국제 원유가격의 상승은 원재료와 생산제품간의 스프레드 축소로 이어집니다. 계약조건, SKC 제품의 수급상황 등의 이유로 원유가격의 상승, 즉 매입 원재료가격의 상승을 즉시 제품가격에 반영하는데에는 어려움이 있을 수 있으며, 이는 곧 매출액과 매출원가 간의 스프레드 축소를 의미합니다. 이와 반대로 원유가격의 하락은 제품 스프레드의 확대로 이어져 SKC의 수익성이 증가할 수 있는 요인이 됩니다.실제로 2015년에는 저유가 추세로 인해 SKC의 원재료인 석유화학제품의 가격이 하락하여, 매출원가율이 80.0%로 전년동기 대비 4.3%p. 감소하고, 영업이익률이 8.9%로 전년동기 대비 3.4%p. 상승한 바 있습니다. 이후 2016년 초부터 2018년 상반기까지 중동지역의 정치적 불안정성 및 미국의 이란에 대한 제재 등의 이유로 유가가 지속적으로 상승하는 모습을 보였습니다. 그러나 2018년 하반기부터 이란 제재 완화, 주요 산유국들의 원유 생산량 증가 등에 따라 상승폭을 대부분 반납하였습니다.2018년 3분기까지 원재료 가격에 직접적으로 영향을 미치는 유가가 지속적으로 상승했음에도 불구하고 2018년 4분기부터 시작된 유가 급하락은 SKC의 수익성에 긍정적인 영향을 미쳤으며 2018년 화학사업부 영업이익률(17.2%) 개선에 힘입어 SKC영업이익률 또한 7.3%를 기록하였습니다.2019년에는 저유가 추세 유지되었지만 화학업체 공격적인 증설 등으로 인한 수급 이슈 등으로 인해 화학사업부 영업이익률은 2018년 대비 3.5%p 하락한 13.7%를 기록하였습니다. 2020년에는 COVID-19에 따른 전방산업 수요 부진 등으로 인해 화학사업부 영업이익률은 전년 대비 1.1%p 하락한 12.6%를 기록하였습니다. 2021년은 COVID-19 백신 보급을 통한 경제 정상화 및 전방산업 수요 회복 등으로 인해 화학사업부 영업이익률은 전년말 대비 17.5%p 상승한 30.1%를 기록하였습니다. 2022년 3분기는 유가 급등으로 인한 PO-propylene Spread 축소로 인해 화학부문의 영업이익률은 감소하였습니다.

[ Industry소재, 화학 부문 및 SKC 전체 영업이익률 추이 비교 - 연결기준 ]

(단위 : %)

구분
2022년 3분기

2021년

2020년
2019년
2018년
2017년

Industry소재(*)
-
6.1
6.4
3.4
-
-

화학
13.2
30.1
12.6
13.7
17.2
16.1

SKC 전체
10.3
11.9
7.1
5.9
7.3
6.6

자료 : SKC 사업보고서 및 3분기보고서

주1) 영업손실로 인한 마이너스 영업이익률은 공백 처리함주2) Industry 소재 부문의 중단손익이 제외됨

SKC의 경우 SK종합화학(주), SK케미칼(주)를 통해 원재료(SK종합화학(주)로부터는프로필렌 및 에틸렌, SK케미칼(주)로부터는 DMT)를 조달하는 등 계열사를 통한 수직계열화 체제를 구축하고 있어 비교적 안정적인 원재료 조달이 이루어지고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 향후 유가의 추세 및 변동성은 SKC 생산제품 원재료의 가격 및 제품판가와 원재료 가격간의 스프레드에 영향을 미쳐 경영 성과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
[환율변동에 따른 수익성 악화]

한편, 원달러 환율의 변동은 원유 수입에 대한 비용에 영향을 미치며, 원유로부터 정제되는 주요 원재료인, 납사 및 에틸렌 등의 가격변동에 직접적인 영향을 미칩니다.2016년 11월 8일 미국 대선에서 예상과 달리 트럼프가 당선되며 강 달러 현상이 심화되었습니다. 미국 경제의 성장세 개선과 트럼프 효과, 유가 반등, 선진국 중앙은행 간 통화정책 차별화 등의 영향으로 달러 인덱스는 5% 이상 상승하였으며, 대부분의 통화는 달러화 대비 약세가 전개되었습니다. 이후 원/달러 환율은 지속적으로 상승하여 2016년 12월 28일에는 1,212.5원을 기록하기도 하였습니다.2016년 12월 28일 정점을 찍은 원/달러 환율은 트럼프의 대통령 취임일인 2017년 1월 20일에 가까워질수록 하락하는 모습을 보였습니다. 이는 대선 캠페인 과정에서 보호무역주의를 강조했던 트럼프가 취임 후, 그 수단으로 약 달러를 유도하려는 움직임을 보일 것이라는 시장의 기대감이 반영 된 것으로 판단됩니다.

2017년 초부터 하락세로 전환된 달러화가 2018년 4월 이후 다시 반등세를 시현하였습니다. 이는 미국 경제가 개선되면서 연준의 공세적 금리인상 기대감이 높아진 것에근거합니다. 한편, 유럽의 성장 모멘텀 약화와 브렉시트 논란, 유럽 전역의 정치리스크 등은 유로화 약세와 달러의 강세를 유도하였습니다. 그러나 미국 경제 상승 기대감이 줄어들면서 2018년 하반기부터 그 강세압력이 완화되는 모습을 보였습니다.

2020년 초반 전세계적으로 COVID-19 확산 및 감산 실패로 인한 유가 급락으로 인해 안전자산인 달러 강세가 지속되고 있습니다. 달러 강세로 인해 환율은 최대 1,290원대까지 급등하였으며, COVID-19 백신 보급을 통한 경제 정상화 등으로 인해 환율은 하향 안정화되었습니다. 하지만, 2022년 들어 미국이 41년 만에 최고치인 인플레이션을 잡기 위해 급격하게 기준금리를 높이며(신고서 제출일 현재 Fed rate: 4.50 ~ 4.75%) 달러 가치가 치솟는 현상이 발생하였습니다. 이로 인해 2022년 9월 30일 기준 원/달러 환율은 1,445원 수준으로 급격하게 증가하였다가 증권신고서 제출일인 2023년 2월 현재 1,269원을 기록하며 상승세는 다소 안정되었습니다.

[원/달러환율 추이]

원달러환율추이

자료 : 네이버금융

향후 국내 및 세계의 경제상황, 지정학적 불안전성 등의 다양한 요인에 따라 환율의 추세 변화 및 변동성이 심화될 수 있으며, 이는 SKC의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 국제유가의 흐름 및 환율의 추이에 대해 검토 후 투자에 임하시기 바랍니다.
[모빌리티소재 사업의 전방산업(2차전지사업) 관련 위험]

(10-3)
SKC(주)는 2020년 1월 6일 자회사 에스케이씨에프티홀딩스(주)를 통해 케이씨에프테크놀로지스(주)(現 SK넥실리스(주)) 지분 100%를 취득하면서 모빌리티소재 사업부문을 편입하였습니다. SK넥실리스(주)는 이차전지용 전지박(동박)을 생산ㆍ납품하고 있습니다. 전지박은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 이자천지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품입니다. 전지박의 경우 이차전지의 주요 수요처인 전기차 산업에 영향을 많이 받고 있습니다. 전기차 산업은 2016년까지 전체산업에서 전기차가 차지하는 비중이 1% 미만이었으나, 2018년~2019년부터 유럽 배기규제 강화 등 친환경정책 발표 및 중국 등 여러국가에서 전기차 판매 보조금 정책 시행 등으로 인해 고성장해왔으며, 2019년 전체자동차시장에서 전기차가 차지하는 비중은 2.2%까지 상승하였습니다. 글로벌 친환경 정책 등으로 인해 주요 연구기관들은 2030년까지 전기차 판매량은 연평균 25~30% 수준의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.
전기차 산업은 전세계 온실가스 배출 감축을 위한 친환경차 보급 확대 정책으로 향후 구조적인 성장이 예상
됩니다.
하지만 현재까지 전기차 판매증가는 정부의 보조금 지급과 세금 감면 등으로 실질 구입 단가 하락에 기인합니다. 향후 각국 정부의 지원 정책이 종료될 경우 전기차 산업의 성장이 둔화될 우려가 있습니다. 또한
전기차 산업의 성장 둔화로 인해 전기차업체들은 이차전지업체로 판매가격인하를 요구할 우려가 있습니다. 이러한 판매가격인하 요구는 이차전지 소재업체로 전개될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

2020년 1월 6일 에스케이씨에프티홀딩스를 통해 케이씨에프테크놀로지스(주)지분 100%를 취득하면서 SKC 모빌리티소재 사업부문 편입되었습니다. 케이씨에프테크놀로지스(주) 지분 취득관련 공시는 아래와 같습니다.

[SKC 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)(2020.01.06)]

종속회사인
에스케이씨에프티홀딩스 주식회사 (SKCFT Holdings㈜)
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
케이씨에프테크놀로지스㈜

국적
대한민국
대표자
김영태

자본금(원)
9,569,580,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
19,139,160
주요사업
전지용 동박 및 FCCL 분야의 제조 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
19,139,160

취득금액(원)
1,190,000,000,000

자산총액(원)
3,833,128,681,093

자산총액대비(%)
31.05

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
19,139,160

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
Sizable 성장이 가능한 Mobility 사업으로 진출/확장

6. 취득예정일자
2020-01-07

7. 이사회결의일(결정일)
2020-01-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 취득내역의 자산총액은 SKC의 2018년말 연결 재무제표 기준입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해 연도는 2018년말 기준입니다. - 하기 발행회사는 2017년 8월 4일 설립되었으며 2018년 2월 28일 LS엠트론의 동박사업부와 박막사업부를 양수하였습니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항]에서 1) 하기 종속회사는 2019년 12월 설립된 법인이며 현재 작성된 재무제표가 없습니다. 2) 지배회사의 연결자산총액은 최근사업연도말 지배회사의 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2019-06-13 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 2019-12-02 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 2019-12-02 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
397,973
181,403
216,570
3,790
253,567
26,475

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
에스케이씨에프티 홀딩스 주식회사
영문
SKCFT Holdings Co., Ltd.

- 대표자
이재홍

- 주요사업
투자목적 특수회사

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,833,128,681,093

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

모빌리티 소재사업에서는 이차전지 업체로 전지박(동박)을 납품하고 있습니다.전지박은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 이자천지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품입니다.

SNE리서치에 따르면 이차전지 산업은 '18년부터 '25년 까지 연 평균 42% 성장을 지속할 것으로 예측되며, 이에 따라 '25년 글로벌 이차전지용 전지박 규모는 '18년 대비 6배 이상 늘어난 10조 5천억원으로 증가될 것으로 전망하였습니다.전지박의 경우 이차전지의 주요 수요처인 전기차 산업에 영향을 많이 받고 있습니다.전기차 산업은 2016년까지 전체산업에서 전기차가 차지하는 비중이 1% 미만이었으나, 2018년~2019년부터 유럽 배기규제 강화 등 친환경정책 발표 및 중국 등 여러국가에서 전기차 판매 보조금 정책 시행 등으로 인해 고성장해왔으며, 2019년 전체자동차시장에서 전기차가 차지하는 비중은 2.5%까지 상승하였습니다. 2021년 전세계 전기차 판매량은 633만대로 2020년(312만대) 대비 두 배 이상 급증하였습니다. 2021년 전기차가 세계 자동차 시장에서 차지하는 비중은 7.9%로, 이는 코로나19 이전 2019년 2.5% 대비 3배 이상 높은 수준입니다. 글로벌 친환경 정책 등으로 인해 주요 연구기관들은 2030년까지 전기차 판매량은 연평균 25~30% 수준의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 전기차 판매 전망]

(단위 : 대)

구 분
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022F
2023F
2024F
2025F

미국 전기차 판매량
158,614
199,826
361,307
316,000
328,000
608,000
1,017,320
1,502,044
2,262,414
3,286,511

중국 전기차 판매량
351,861
600,174
1,102,375
1,177,421
1,271,958
3,224,373
4,973,869
6,220,305
7,546,876
9,042,844

일본 전기차 판매량
22,375
55,945
52,103
43,867
31,000
43,024
54,862
84,258
122,460
175,990

유럽 전기차 판매량
222,619
306,143
386,347
564,206
1,367,138
2,260,888
2,922,415
3,705,971
4,629,448
5,583,865

전세계 전기차 판매량
774,384
1,224,103
2,018,247
2,209,831
3,117,730
6,334,488
9,249,865
11,873,000
15,007,371
18,638,416

(증가율)
40.7%
58.1%
64.9%
9.5%
41.1%
103.2%
46.0%
28.4%
26.4%
24.2%

전세계 전기차 판매 비중
0.8%
1.3%
2.2%
2.5%
4.1%
7.9%
10.9%
13.6%
16.7%
20.1%

자료 : EV Sales, Inside EV, 유진투자증권

전기차 산업은 전세계 온실가스 배출 감축을 위한 친환경차 보급 확대 정책으로 향후구조적인 성장이 예상됩니다. 하지만 현재까지 전기차 판매증가는 정부의 보조금 지급과 세금 감면 등으로 실질 구입 단가 하락에 기인합니다. 향후 각국 정부의 지원 정책이 종료될 경우 전기차 산업의 성장이 둔화될 우려가 있습니다. 또한 전기차 산업의 성장 둔화로 인해 전기차업체들은 이차전지업체로 판매가격인하를 요구할 우려가 있습니다. 이러한 판매가격인하 요구는 이차전지 소재업체로 전개될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
● 특수가스 제조 및 판매 사업 : SK
스페셜티(주)(舊 SK머티리얼즈 특수가스 사업 부문)

투자자분들께서는 본 증권신고서 내용의 이해를 위해 아래에 기재된 [주요 제품 용어 및 용도]를 참고하시기 바랍니다.

[주요 제품 용어 및 용도]

용어
설명

CVD(Chemical Vapor Deposition, 화학기상증착법)

- CVD 공정은 반도체, LCD, 태양전지 제조시 웨이퍼나 LCD원판위에 절연막 또는
도전막을 입혀 다양한 전기적 특성을 갖게 하는 공정- CVD 공정 중에 웨이퍼나 LCD원판위에 도전막이 형성되지만 CVD 챔버내에도 잔류물이 남게 됨. 다음 공정을 위하여 이 잔류물을 제거해야 하는데
NF3가 잔류물과 화학반응을 일으켜 챔버 내의 잔류물을 제거함

[CVD(Chemical Vapor Deposition) 챔버 구조]

cvd챔버

- NF3는 CVD 챔버 내에서 웨이퍼에 박막을 입힌 후에 남아있는
이산화규소(Sio2)나 질화규소(Si3N4)와 같은 불순물과 반응해 사플루오린화규소(SiF4)를 닦아냄

NF3(삼불화질소)

- 반도체, LCD 및 태양전지 CVD 챔버 내 세정용 특수가스(순도 99.999%)

[당사가 생산하는 NF3(삼불화질소) 제품종류]

nf3

SiH4(모노실란)
- 반도체, LCD, 박막태양전지 제조시 실리콘 증착에 사용(순도 99.9999%)되는 특수가스

WF6(육불화텅스텐)
- 반도체 배선형성 공정에 사용(순도 99.9995%)되는 특수가스

SiH2CI2(디클로로실란)
- 반도체 화학 기상 증착용 특수가스

Si2H6(다이실란)
- 반도체 미세화 공정에서 저온 균일한 막질 형성용 특수가스

Precursor(프리커서)
- 반도체 절연막/전하저장막 형성에 사용되는 박막 증착 가스로 고집적화 및 미세화됨에 따라 안정하고 균일한 박막을 형성함

식각가스(Etching)
- 화학약품의 부식작용을 이용하여 실리콘 반도체 기판 상의 필요 부분만 남겨두고 나머지 물질을 제거하는 반도체 공정인 식각 과정에 사용되는 특수 가스 - 반도체는 일정 조건하에서만 전기가 통하는 물질로서, 내부에 전기를 흐르게 하는 스위치 부분(트랜지스터)과 전하를 저장하는 부분(Dram의 경우 캐패시터, Nand의 경우 플로팅게이트)을 실리콘 내부에 정밀하게 넣어 놓은 집적회로임. 이 때 실리콘 내부의 회로를 새기는 과정은 동판화의 부조와 같은 과정을 거치는데, 이 때 새로운 회로가 들어갈 부분을 부조의 조각칼과 같이 파내는 공정을 식각이라고 하며, 이 때 보통 수용액 형태의 화학물질이나 가스 형태의 화학물질이 사용되고, 이들을 각각 식각액, 식각가스라고 표현함. 반도체는 보통 실리콘을 산화시킨 산화막(SiO)과 질소와 반응한 질화막(SiN)이 교대로 구성되어 있어, 각 막과 반응하는 식각액 및 식각가스를 파내고자 하는 막의 종류에 따라 사용함.

SK스페셜티의 주력제품 NF3는 HF(무수불산)와 NH3(암모니아)가 주 원료이며 원료조합 후 전기분해 과정을 거칩니다.
[전방산업의 업황변동성에 관한 위험]

(11-1)
SK스페셜티(주)가 영위하는 특수가스 제조사업은 반도체, 디스플레이의 전방산업의 시장여건에 연동되어 실적이 변동할 위험성을 내포하고 있습니다. 반도체의 미세화 및 디스플레이의 고해상도화로 인한 공정수 증가 등의 이슈에 따라 특수가스 수요는 증가하였으나,
국내 반도체 수출은 2018년 하반기부터 글로벌 수요 둔화 및 가격 하락으로 메모리 시장의 침체가 시작되었습니다. 2018년 9월 125억 달러로 최고치를 기록하였던 월별 반도체 수출금액은 반도체 가격 하락으로 감소하기 시작하여 2019년 2월 69억 달러까지 감소하였습니다. 2020년 코로나19로 인해 반도체 수출에 악형향이 있을 것으로 예상되었으나 5G 스마트폰, 클라우드 서버 수요 증가로 인해 수출 금액은 상승하게 되었습니다. 이러한 수요 증가로 인해
2021년 12월 월간 반도체 수출액은 127.8억 달러를 기록하며 역대 12월 수출금액 중 1위를 기록하였습니다.
성장 모멘텀이 지속되고 있으나 급격한 시장 상황 변동에 의해 반도체 가격하락 및 수출 물량 감소로 이어질 수 있는 바, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 디스플레이 시장의 경우, 대형화 트렌드가 LCD 패널 시장의 성장 및 TV, 스마트폰 등 전방산업의 고사양 제품 생산 수요로 대형 디스플레이 시장 및 중소형 디스플레이 시장내 OLED 패널 채택 규모가 증가할 것으로 전망됩니다. 그러나
향후 디스플레이 시장의 업황 둔화 및 국내외 경제 둔화 등이 발생할 경우 SK머티리얼즈의 수익성이 악화될 수 있으므로, 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

SK스페셜티(주)의 전신인 SK머티리얼즈㈜는 2021년 12월 1일을 기일로 종속기업의 지분관리 및 투자 등을 수행할 지주사업부문인 에스케이머티리얼즈홀딩스㈜(가칭)와 특수가스 등 사업부문을 에스케이머티리얼즈㈜(가칭)로 분할하였습니다. 분할 후 지주사업부문인 에스케이머티리얼즈홀딩스㈜(가칭)는 최대주주인 SK㈜와 합병 후 소멸하였으며, 특수가스 등 사업부문을 수행하고 있는 에스케이머티리얼즈㈜(가칭)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 2022년 2월 1일부로 SK기업집단의 계열사로 편입되었으며, 2022년 6월 1일부로 사명을 SK스페셜티(주)로 변경하였습니다.SK스페셜티는 반도체, 디스플레이 패널 제조에 사용되는 특수가스(NF3, WF6, SiH4 등) 및 전구체와 다양한 산업군에서 사용되는 산업가스(O2, N2, Ar 등)의 제조 및판매 사업을 영위하고 있습니다. 1982년에 설립된 이래, 높은 성장성과 수익성이 기대되는 사업들을 발견하고 진입하여 선도적인 위치를 확보하기 위해 끊임없이 연구 및 개발해 왔으며, 그 결과 NF3의 첫 국산화를 성공시켰고 현재 NF3 및 WF6 생산량및 M/S 세계 1위 업체입니다. 또한, 2020년 6월에는 초고순도(순도 99.999%) 불화수소가스(HF) 양산에 성공하여 해외수입에 의존하던 불화수소가스를 2023년 까지 70% 수준의 국산화 생산 목표로 하고 있는 바, SK스페셜티의 매출 증가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다. SK스페셜티의 주요사업의 내용 및 사업부문별 제품 및 매출액은 다음과 같습니다.

[SK스페셜티 주요사업 내용]

주요사업내용
주요사업장

NF3, SiH4, WF6 등 제조 및 판매
에스케이스페셜티(주) 영주공장

NF3 제조 및 판매
SK specialty (Jiangsu) Co., Ltd.

NF3, SiH4, WF6 등 기타 판매

SK specialty Japan Co., Ltd.SK Materials Taiwan Co., Ltd.SK Materials (Xi'An) Co., Ltd.SK Materials (Shanghai) Co., Ltd.

기타 제품 및 상품 판매
에스케이스페셜티(주) 영주공장

자료 : SK스페셜티 3분기보고서

[SK스페셜티 영위 사업부문별 제품 및 매출액]

(기간: 2022.01.01~2022.09.30)
(단위 : 백만원, %)

사업
제품
용도 및 특징
주요 상표
매출액/(매출액비중)

특수가스 등
NF3(삼불화질소)
◎ 반도체, LCD 및 태양전지 CVD 챔버내 세정용 가스- CVD공정은 반도체, LCD, 태양전지 제조시 웨이퍼나 LCD원 판위에 절연막 또는 도전막을 입혀 다양한 전기적 특성을 갖게 하는 공정입니다.- CVD공정중에 웨이퍼나 LCD원판위에 도전막이 형성되지만 CVD 챔버내에도 잔류물이 남게됩니다. 다음 공정을 위하여 이 잔류물을 제거해야 합니다. NF3가 잔류물과 화학반응을 일으켜 챔버내의 잔류물을 제거합니다.- 순도 99.999%
SK specialty
616,711/(100%)

SiH4(모노실란)
◎ 반도체나 LCD 또는 박막태양전지 제조상의 CVD에 사 용되는 특수가스- 반도체 및 LCD 제조공정에서 사용되며, 반도체에서는 웨이 퍼상에서 실리콘 증착에 사용하고, LCD에서는 유리기판위 에서 실리콘 증착에 사용되고 있습니다.- 태양광전지의 소재로 사용되고 있습니다.- 순도 99.9999%
SK specialty

WF6(육불화텅스텐)
◎ 반도체 배선형성 공정에 사용- 텅스텐은 고융점의 내열금속으로서 열적 안정성이 우수하 며, 비전기 저항값이 비교적 낮기 때문에 주로 배선공정의 Contact Plug를 형성하는 금속재료로 사용되고 있습니다.- 순도 99.9995%
SK specialty

SiH2Cl2(디클로로실란)
◎ SiH2Cl2(DCS)는 반도체 공정에 사용- SiH4 CVD를 위해 암모니아와 결합하여 사용되는 실리콘 전 구체 가스입니다. 또한, SiH2Cl2는 애피텍셜 실리콘 증착을 위해서도 사용됩니다.
SK specialty

Si2H6(다이실란)
◎ Si2H6(DS)는 반도체 미세화 공정에 사용- 반도체 미세화 공정에서 박막 증착시 저온, 고속으로 균일 한 막질 형성에 사용됩니다.
SK specialty

기타
- 55% HF 등
SK specialty

자료 : SK스페셜티 3분기보고서

주1) 연결 기준

SK스페셜티의 주력 제품인 NF3, WF6 등이 포함된 특수가스 산업은 반도체 및 디스플레이의 전방시장에 대한 민감도가 높아 시장의 수요 변화에 따라 변동성이 다소 큰 편입니다. 이에 따라 SK스페셜티의 실적은 전방산업의 시장여건에 연동되어 변동될 위험성을 내포하고 있습니다. SK스페셜티는 2000년대 초반 이후 2011년까지는 급격한 매출 성장을 이루었으나, 이후 2014년까지 전방 수요의 감소 및 공급과잉에 따른 판가하락과 가동률 하락에 따른 고정비 증가의 영향으로 역성장을 기록하기도 하였습니다. 하지만 2016년 하반기 이후부터 2019년까지 반도체업체들의 3D NAND 대규모 투자와 디스플레이업체들의 플렉서블 OLED 투자확대에 따라 특수가스 수요가 증가하고 있으며, 반도체의 미세화 및 디스플레이의 고해상도화로 인한 공정수 증가 등의 이슈 역시 특수가스 수요 증가에 일조했습니다. 추후 특수가스 수요는 장기적으로 더욱 증가할 것으로 전망되고 있는데, 이는 인공지능(AI)과 자율주행자동차 및 사물인터넷(IoT) 등으로 인해 반도체 수요처가 점차 확대되고 있는 것에 기인합니다.

[반도체 수출 현황]

(단위 : 억 달러)

반도체 수출 추이.gif
반도체 수출 추이

자료 : 국가통계포털

[연도별 반도체 지표 동향]

구분
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

반도체수출액
504
571
626
629
622
997
1,281
952
1,003
1,287
1,309

증감율
0.60%
13.3%
9.6%
0.4%
-1.1%
60.2%
28.6%
-25.7%
5.4%
28.4%
1.7%

자료 : 국가통계포털

한편, 국내 반도체 수출금액은 2014년 미세공정, 3D 낸드 등 국내 기업들의 기술 우위를 바탕으로 2014년 600억 달러를 돌파하였습니다. 2015년과 2016년 상반기까지공급과잉과 업황 악화로 D램 단가 하락세가 지속되면서 반도체 시장규모가 축소되었으나 국내 기업들의 시장 점유율 확대로 연간 수출 금액은 전년대비 약 0.4% 증가하였습니다. 한편, 2016년 하반기 이후 고용량 데이터 처리를 위한 D램 등 메모리 반도체 수요가 크게 증가하였으며, 2017년 DRAM 가격이 전년대비 1.77달러 상승하며반도체 수출액이 크게 증가하였습니다. 이러한 성장세는 2018년 상반기까지 이어졌으나, 2018년 하반기부터 글로벌 수요 둔화 및 가격 하락으로 메모리 시장의 침체가 시작되었습니다. 2018년 9월 125억 달러로 최고치를 기록하였던 월별 반도체 수출금액은 반도체 가격 하락으로 감소하기 시작하여 2019년 2월 69억 달러까지 감소하였으나 그 이후 수출 물량 증가로 인해 2021년 12월 약 127.8억 달러 수준까지 상승하였습니다.
2022년 총 반도체 수출액은 1,309억원을 달성하며 성장 모멘텀이 지속되고 있으나 급격한 시장 상황 변동에 의해 반도체 가격하락 및 수출 물량 감소로 이어질 수 있는 바, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준)]

(단위 : 억 달러)

디바이스
2021년
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)
2026년(E)
2027년(E)
2028년(E)

LCD
전체
1,134
782
755
787
789
773
767
763

(비중)
72.20%
63.70%
60.50%
59.10%
57.00%
54.60%
53.90%
53.50%

대형
918
626
608
641
646
633
630
628

(비중)
81.00%
80.00%
80.60%
81.40%
81.90%
81.90%
82.20%
82.30%

중소형
216
157
146
146
143
140
137
135

(비중)
19.00%
20.00%
19.40%
18.60%
18.10%
18.10%
17.80%
17.70%

AMOLED
전체
430
436
475
511
536
567
572
570

(비중)
27.30%
35.60%
38.00%
38.40%
38.70%
40.10%
40.20%
40.00%

대형
62
63
78
103
127
153
166
180

(비중)
14.50%
14.50%
16.40%
20.20%
23.80%
26.90%
29.10%
31.60%

중소형
367
373
397
408
409
415
406
390

(비중)
85.50%
85.50%
83.60%
79.80%
76.20%
73.10%
70.90%
68.40%

Micro LED
0
0
2
12
34
42
47
50

(비중)
0.00%
0.00%
0.20%
0.90%
2.40%
3.00%
3.30%
3.50%

기타
7
9
17
21
26
32
38
42

(비중)
0.50%
0.70%
1.30%
1.60%
1.90%
2.30%
2.70%
3.00%

총합계
1,571
1,228
1,248
1,331
1,386
1,414
1,424
1,425

자료 : 한국디스플레이산업협회(2022.12)

한편, 한국디스플레이산업협회의 세계 디스플레이 시장 및 전망에 따르면 디스플레이패널 시장은 2020년 1,240억달러에서 2021년 1,571억달러로 26.7% 성장하였습니다. 향후 세계 디스플레이 시장은 LCD패널의 경우 연도별로 시장규모가 감소할 것으로 예상되나 AMOLED 패널의 경우 사용 증가에 힘입어 2025년 536억달러 규모까지 성장할 것으로 예상됩니다. 향후 AMOLED 비중은 지속적으로 증가하여 2028년에는 570억달러로 40%의 비중을 차지할 것으로 예상되어 차기 디스플레이 시장에서 주요한 비중을 차지할 것으로 예상되고 있습니다.

[디스플레이 패널 수출 동향]

(단위 : 백만 달러)

구분
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 3Q

전체
32,401
29,717
25,106
27,379
24,679
20,493
17,983
21,385
16,156

LCD
28,098
24,189
18,245
18,048
14,378
10,243
7,076
6,858
4,758

(비중)
87%
81%
73%
66%
58%
50%
39%
32%
29.4

OLED
4,303
5,528
6,861
9,330
10,301
10,250
10,906
14,527
11,398

(비중)
13%
19%
27%
34%
42%
50%
61%
68%
70.6

자료 : 한국디스플레이산업협회(2022.12)

연도별 디스플레이 패널 수출 동향을 살펴보면 한국의 디스플레이 패널 수출은 2021년 214억달러로 2014년 324억달러 대비 110억달러 감소하였습니다. 종류별로는 LCD패널의 경우 2014년 281억달러로 87%의 점유율을 기록하였으나 2021년 69억달러로 감소하여 32%로 점유율이 감소하였으며 OLED패널의 경우 2014년 43억달러로 13%의 점유율을 기록하였으나 2021년 145억달러로 68%의 점유율을 기록하였습니다. 이는 중화권 LCD패널업체의 대규모 설비투자 및 수출 증대로 인한 수출금액 및 점유율 감소로 인한 영향과 국내 기업들이 스마트폰 탑재용 OLED 패널 사업에 주력하면서 OLED수출액은 증가한 반면 이로인해 LCD패널 생산 및 개발에 대한 집중도가 약화된 것에 기인합니다. 이로 인해 전방시장의 성장에 따른 OLED 패널의 산업 성장성이 돋보이고 있는 가운데 OLED 패널 생산공정에는 SK스페셜티의 NF3와 SiH4가 공급되어 향후 국내외 Major 디스플레이 업체向 지속적인 공급에 따른 안정적 수익 확보가 기대되고 있습니다.

[국적별 디스플레이 시장 점유율]

(단위 : %)

국적
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022년상반기

한국
45.8
44.4
42.6
40.4
36.8
33.3
33.0

중국
17.6
21.0
25.0
30.9
36.7
41.3
44.6

대만
21.3
22.9
24.5
21.9
22.5
23.1
20.1

일본
14.3
10.8
6.7
5.9
3.6
1.9
2.0

기타
0.9
0.9
1.2
1.0
0.5
0.4
0.3

자료 : 한국디스플레이산업협회(2022.10)주1) SHARP는 2017년 매출부터 대만 국적으로 포함

최근 디스플레이 LCD 패널의 대형화 추세가 이어짐에 따라, 중화권 패널업체들은 중국 정부의 적극적인 지원정책에 힘입어 대규모 설비투자를 진행하였습니다. 이에 따라 2017년 하반기 8세대 LCD라인 가동, 2018년 상반기 10.5세대 LCD라인 가동 등으로 인해 중국의 국적별 디스플레이 시장 점유율은 2015년 14.1%로 4위를 기록하였으나 2022년 상반기 기준 44.6%로 1위를 기록하고 있으며 향후 중국의 디스플레이 시장 점유율은 더욱 더 증가할 것으로 예상됩니다.

상기 기술한 바와 같이 대형 디스플레이 시장 내 TV를 중심으로한 대형화 트렌드가 LCD 패널 시장의 성장을 견인하고 있는 가운데, TV, 스마트폰 등 전방산업의 고사양 제품 생산 수요로 대형 및 중소형 디스플레이 시장 내 OLED 패널 채택 규모가 증가할 것으로 전망됨에 따라 SK스페셜티의 수익성에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 판단되나 향후 디스플레이 시장의 업황 둔화 및 국내외 경제 둔화 등이 발생할 경우 SK스페셜티의 수익성이 악화될 수 있으므로, 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.한편, SK스페셜티가 제조판매 하는 산업가스는 용접, 촉매, 산화방지 등에 사용되어 철강, 반도체, 화학공업등 대부분의 산업에 범용적으로 사용되고 있으며, 본 산업가스 설비는 대규모 투자가 수반되고 변동비가 작은 전형적 장치산업의 특성을 가지고 있습니다. 경기침체 지속으로 조선, 철강, 태양광 산업의 수요는 급감하고 있으나,석유화학 부문의 꾸준한 수요와 반도체/디스플레이 등 IT 산업에서의 수요는 증가되고 있어 전반적으로는 지속적 성장이 가능할 것으로 예상되고 있습니다. 산업가스 산업의 경기는 주요 수요처인 철강, 화학, 조선, 반도체 등의 경기 변동에 기본적으로 연동이 되나, 해당 수요처 경기와의 연관성은 다소 낮은 편으로 타 산업에 비해서 경기 변동성이 낮은 편입니다. 또한, SK스페셜티의 경우 SK에너지, SK하이닉스, 롯데 BP 등 대기업의 안정적 대규모 수요를 바탕으로 타사 대비 높은 가동율을 유지하고 있습니다.그러나 최근 경쟁사들의 설비 증설 및 추진으로 기체산소, 액체질소, 액체산소의 공급이 증가하고 있어 산업 내 경쟁강도가 심화되고 있습니다. 또한 글로벌 경기위축과국내 저성장 기조가 계속해서 이어질 경우 이는 SK스페셜티의 실적에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

[NF3 수급 변화에 따른 판가 하락 위험 및 원재료 가격 변동 위험]

(11-2) 최근 반도체 및 디스플레이의 미세화에 따른 CVD(Chemical Vapor Deposition)공정 증가로, SK스페셜티의 주력 제품인 NF3(삼불화질소) 수요는 지속적으로 증가하고 있으며 이에 따라 특수가스 산업의 생산 설비 용량 확대도 다시 진행되고 있습니다.
SK스페셜티(주)는 지속적인 설비 증설을 통해 향후에도 NF3 글로벌 설비 용량 비중 1위를 지켜낼 것으로 전망되나, 국내 경쟁사의 적극적인 설비 확대에 따라 향후 시장 지위에 있어 영향을 받을 수 있습니다.
NF3 가격은 2022년 1월 초 Kg 당 약 30달러로 2018년 12월 이후 처음으로 30달러대에 근접하였습니다. 이는 OLED 디스플레이, 반도체향 수요가 증가하는 가운데 자동차 전장용 반도체 수요 증가에 기인한 것으로 보입니다. 한편, NF3의 원재료인
불화수소산의 현물가격은 2018년 12월에 1톤 당 약 14,000위안을 기록한 후, 형석가격의 하락과 함께 무수불산의 가격은 지속적으로 하락하고 있습니다. 향후 NF3 가격 및 주원재료인 불화수소산의 가격에 따라 SK스페셜티의 실적이 악화될 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

NF3는 SK스페셜티의 주력 제품으로 반도체 및 디스플레이의 증착공정인 CVD(Chemical Vapor Deposition)의 챔버를 세정하는 용도로 주로 쓰이는 범용가스입니다.특수가스 산업은 2010년대 초까지 국내 반도체 및 디스플레이 산업의 라인 증설로 급격한 생산 설비 용량 확대가 진행되어 오다 이후 공급과잉 및 그에 따른 판가 하락으로 2015년에 이르기까지 주춤한 모습을 보였습니다. 최근 삼성전자, SK 하이닉스 등 주요 반도체제조업체들이 3D 낸드 생산을 확대하고,LG디스플레이 등 LCD 제조업체는 모바일용 OLED 투자에 공격으로 나섬에 따라, NF3에 대한 수요 증가가 크게 증가하고 있습니다. 이에 따라 NF3 시장 규모는 전방사업의 호조에 힘입어 2018년 7.6억 달러에서 2021년 10.5억 달러로 연평균 11%씩 성장할 것으로 예상되고 있습니다.SK스페셜티의 경쟁사는 거대 다국적 화학회사이며 국내에는 효성화학이 있습니다. 이들 회사 또한 세계적인 NF3의 수요증가량에 맞추어 설비를 증설함에 따라 NF3의 경쟁이 심화되었습니다. SK스페셜티의 경우 2022년 NF3 생산능력은 연간 약 13,500톤으로 타 경쟁사 대비 높은 생산능력을 보여주고 있습니다. 2022년 3분기말 기준 SK스페셜티 및 효성화학의 NF3 생산능력은 다음과 같습니다.

[SK스페셜티 및 국내 공급사들의 NF3 생산능력]

nf3 생산능력.jpg
nf3 생산능력

자료 : 각 사 2022년 3분기보고서

상기 자료와 같이 SK스페셜티는 타사 대비 높은 생산능력을 보유하고 있습니다. 또한 지속적인 증설을 통해 NF3 수요 증가에 대응하고 있으며, 글로벌 시장 점유율을 유지 중에 있습니다. SK스페셜티는 지속적인 설비 증설을 통해 향후에도 NF3 글로벌 설비 용량 비중 1위를 지켜낼 것으로 전망되나, 국내 경쟁사인 효성화학의 적극적인 설비 확대에 따라 향후 시장 지위에 있어 영향을 받을 수 있습니다. 또한 공급량의 확대는 판가 하락을 불러올 가능성이 있어, SK스페셜티의 수익성에도 변동이생길 수 있습니다. 한편, 2015년 글로벌 NF3의 총 생산능력은 18,900톤에서 2016년말 23,050톤으로 22% 증가하였으며, 반도체 업체의 NF3 수요의 지속적인 증가로 각 주요업체들의 지속적인 증설이 이루어짐에 따라 2021년까지 글로벌 NF3의 총 생산능력은 연평균 10%로 성장해 약 40,000톤에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 2020년 이후 글로벌 NF3 수요는 반도체 수요 증가로 인해서 증가할 것으로 예상되었으나 2020년 COVID-19의 영향으로 글로벌 수급 체인에 상당한 영향을 받은 바, 향후 경기 침체의 정도에 따라 반도체 수요 감소에 따른 NF3 수요 감소가 발생할 수 있습니다.

NF3 가격은 공급과잉으로 인해 2014년까지 하락해 오다, 반도체 및 디스플레이부문공정 증가에 따른 수요 증대로 2016년까지 상승하였습니다. 하지만 2017년 이후 SK스페셜티 및 국내 경쟁사의 설비 증설로 공급량이 확대되어 NF3 가격은 2020년 하반기까지 감소했으며, 2021년 OLED 디스플레이, 반도체향 수요가 증가하는 가운데, 자동차 전장용 반도체 수요 증가에 기인하여 NF3 가격도 상승하고 있습니다. 2022년 이후에도 NF3의 가격은 지속적으로 견조할 것으로 예상됩니다. 타이트한 차량용 반도체 공급망도 점진적으로 해소될 것이며, 반도체의 메모리 단수 증가 및 공정 단계 증가로 세정용 가스의 수요가 증가하고 있기 때문입니다.

[국내 NF3 가격 추이]

nf3가격추이

자료 : KITA, IBK투자증권

한편, SK스페셜티는 NF3의 원재료로 불화수소산을 사용하고 있습니다. 불화수소산은 금을 제외한 금속 대부분을 녹일 정도로 부식성이 강한 제품으로 형석으로부터 추출하여 만드는 화학물질입니다. SK스페셜티의 경우 2021년 12월 1일을 기일로 특수가스 사업부문 사업만을 영위하고 있기 때문에 불화수소산의 가격 변동에 따라 SK스페셜티의 수익성 또한 영향을 받는 구조입니다.불화수소산의 원료가 되는 형석은 중국이 세계 생산량의 50%를 차지하고 있으며, 중국으로부터의 형석 공급량과 불화수소산의 가격은 밀접한 관계에 있습니다. NF3의 원재료인 불화수소산의 현물가격은 2018년 12월에 1톤 당 약 14,000위안을 기록하며 높은 가격을 형성하였는데, 이는 중국 정부가 환경 규제를 강화하며 불화수소산의 원재료가 되는 형석의 채굴을 제한하여 공급량이 감소한 것에 기인합니다. 그러나 이후 형석가격의 하락과 함께 불화수소산의 가격은 지속적으로 하락하고 있습니다. 2023년 02월 14일 기준 1톤당 약 9,828위안을 기록하고 있어 원재료 가격 부담이 감소하는 추세입니다. 그러나, 향후 중국의 환경 규제 강화 및 공급 부족 등으로 인해 형석 및 불화수소산에 가격이 상승하는 경우 NF3의 원재료 부담이 증가하여 SK스페셜티의 수익성이 악화될 수 있는 점 유의하시길 바랍니다.

[불화수소산 가격 추이]

불화수소산 가격 추이.gif
불화수소산 가격 추이

자료 : SunSirs

현재로서는 NF3의 수요량 대비 공급량이 균형을 이룰 것으로 예상되어 판가 하락에 따른 수익성 변동은 큰 영향이 없을 것으로 판단되나, 향후 시장 상황에 따라 NF3의 가격 변동이 발생할 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. 또한 SK스페셜티의 주력상품인 NF3의 주원재료인 불화수소산의 가격에 따라 SK스페셜티의 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
[환율 변동에 따른 위험]

(11-3) SK스페셜티의 특수가스 부문 매출은 상당부분 외화로 결제되고 있으며, 주 결제통화는 달러화입니다.
2022년 3분기 기준 SK스페셜티의 특수가스 및 산업가스 매출 중 해외 비중은 33.7%이며, 주 결제통화로 달러화를 사용하고 있기 때문에 환율변동이 SK스페셜티의 매출 및 수익에 영향을 미치고 있습니다. SK스페셜티의 환율 정책에 따라 선도계약 등을 체결함으로써 환율 변동에 따른 SK스페셜티의 이익 변동 규모는 SK스페셜티의 영업 규모 등에 대비하였을 때 크지 않은 수준이지만,
환율의 변동성이 확대된 시장환경은 SK스페셜티의 이익 및 재무구조에 변동을 가져올 위험이 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

SK스페셜티의 특수가스 부문 매출은 상당부분 외화로 결제되고 있으며, 주 결제통화는 달러화입니다. 2022년 3분기말 기준 SK스페셜티의 특수가스 및 산업가스 매출 중 해외 비중은 33.7%를 차지하고 있으며, 주 결제통화로 달러화를 사용하고 있기 때문에 환율변동이 SK스페셜티의 매출 및 수익에 영향을 미치고 있습니다.

[SK스페셜티 국내 및 해외 매출 실적]

(단위 : 백만원)

사업 부문
매출유형
품 목
구분
2022년 3분기
2021년

특수가스
제품 및 상품 등
NF3, WF6, SiH4 등
내 수
408,843
44,637

수 출
207,868
21,111

합 계
616,711
65,748

자료 : SK스페셜티 3분기보고서주1) 연결기준주2) 매출액 구분은 Ship to 기준

또한 SK스페셜티는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히주로 미국달러화 및 일본 엔화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 2022년 3분기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 SK스페셜티의 주요 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

[SK스페셜티의 주요 금융자산ㆍ부채의 내역]

(단위 : 천원, USD, 천JPY)

구 분
화폐단위
2022년 3분기
2021년

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
58,358,555
83,732,854
60,850,518
72,138,290

JPY
318,269
3,161,210
418,909
4,315,771

CNY
-
-
2,193,000
408,468

외화금융부채
USD
25,698,803
36,872,643
21,154,328
25,078,456

JPY
81,746
511,947
62,285
641,689

자료 : SK스페셜티 3분기보고서

2022년 3분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 SK스페셜티의 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

[원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향]

(단위 :천원)

구 분
당분기
전기

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

법인세비용차감전순이익의 증가(감소)
4,920,947
(4,920,947)
5,114,238
(5,114,238)

자료 : SK스페셜티 3분기보고서

한편, SK스페셜티는 외화채무 지급액과 외화채권 회수액의 환위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하는 정책을 가지고 있습니다.

[미화(USD) 환율 변동 추이]

원달러환율추이

자료 : 네이버금융

원/달러 환율추이를 살펴보면 2008년 글로벌 금융위기 이후 지속적으로 상승하던 환율은 2009년 03월 03일에 1,573.60원을 기록, IMF 외환위기 이후 최고치를 경신하였으나, 정부의 강력한 환율안정정책 및 시장 내 달러 수급구조 개선으로 2009년 4월부터 하락하는 모습을 보였습니다. 그러나 2011년 하반기 이후 유로존 재정위기 및 글로벌 경기둔화의 영향에 따른 세계 경제의 불안정성으로 인해 환율 변동성이 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이에 따라 미국, 유럽, 일본 등 글로벌 주요국의 통화완화정책이 실시되었으며, 2012년 하반기 이후 원화강세현상이 나타났습니다.2013년 하반기 이후 원화강세 현상으로 원/달러 환율은 하락추이를 보였으나 2014년 7월 중국발 리스크가 시장의 조명을 받으면서 아시아 통화에 대한 부정적인 영향으로 원화가 약세로 전환되어 원/달러 환율이 2015년 하반기에 1,200원대를 돌파하는 등 상승하는 모습을 보였습니다. 하지만, 2017년 1월초 1,200원대 수준을 보이던 원/달러 환율은 하락세를 보이면서 2017년 2월 14일 1,151.90원 수준(서울외국환중개 매매기준율 기준)으로 하락하였습니다. 2017년 2분기 들어서는 3월 미국 FOMC 의사록에서의 연준 자산 축소 이슈 언급, 시리아 및 북한 등을 둘러싼 지정학적 리스크 고조 등으로 원/달러 환율이 반등하였으나, 미국 트럼프 대통령의 강달러 경계 발언과 함께 한은의 4월 수정 경제전망에서 경제성장률 전망치가 상향(2.5% → 2.6%)되면서 원/달러 환율은 다시 하락 전환하였습니다. 이후 프랑스 및 한국 대선이 끝남에 따른 정치적 불확실성 해소, 신 정부에 대한 정책 기대감, 코스피 상승에 따른 외국인 투자자금 유입 등으로 원/달러 환율 하락은 지속되는 모습을 보였으나, 2017년 6월 유가 하락에 따른 브라질과 러시아 및 일부 신흥국 금융시장 불안이 원화를 비롯한 신흥국 통화 약세 원인으로 작용하였으며 이와 함께 북한발 지정학적 리스크 등이더해지며 원/달러 환율이 상승하는 모습을 보였습니다. 특히, 북한의 ICBM 발사와 괌 포위사격 위협 등으로 인한 지정학적 이슈의 대두는 원/달러 환율을 단기간에 상승시키는 요인으로 작용하기도 하였습니다. 하지만 2018년 4월과 6월 남북정상회담이 진행되고 북미회담이 실제로 성사되면서 지정학적 리스크가 안정화되는 보였습니다. 그러나 2018년 6월 들어 미국의 중국산 수출품에 대한 관세부과 및 중국의 보복관세 대응 방침에 따라 글로벌 무역전쟁 가능성이 제기되고, 8월 터키 리라화 폭락 사태로 인하여 신흥국의 금융위기 확산 분위가조성되며 원/달러 환율이 급등하였습니다. 10월초 연준 의장의 매파적 발언으로 미국채 금리가 3.2%를 상회하고, 유로존 내 이탈리아 예산안 우려 및 브렉시트 협상 난항 등에 달러지수는 연고점을 갱신하였습니다.이후, 2019년 7월 및 9월 미국 FOMC는 보험적 성격으로 두차례 금리 인하를 단행하였으나, 미국과 중국의 무역분쟁 심화, 한일 무역전쟁 등으로 인한 원화 약세로 2019년 8월 중 원달러 환율은 1,200원대를 돌파하였습니다. 2019년 4분기 중 미중무역분쟁의 완화 기대감과 위험자산을 선호하는 분위기에 힘입어 원달러 환율은 11월 5일 1,156원까지 하락하였습니다. 그러나 2020년에 들어서는 중국 우한에서 시작된 코로나19의 미국 및 유럽 확산에 따라 프랑스, 스페인 등 유럽 주요국 및 미국이 국가비상사태 및 이동 제한 조치를 발표하여 글로벌 경기 하락 우려가 가시화되었으며, 당초 예상했던 바와 달리 유럽중앙은행(ECB)이 기준금리를 동결함에 따라 달러 자산 선호심리가 강화되었습니다. 또한, 코로나19가 아시아뿐만 아니라 유럽 주요국 및 미국에 빠르게 확산됨에 따라 글로벌 경제가 당초 예상보다 더욱 악화될 것이라는우려로 인한 달러 자산 선호심리로 2020년 3월 원/달러 환율은 1,274.6원까지 상승하였으나 2020년 3월 이후 지속된 FOMC의 무제한 양적완화 유동성 공급책에 의해 원/달러 환율은 지속적으로 하락하여 2020년 12월 1,082.7원을 기록하였습니다. 이후 원/달러 환율은 2021년 1월 1,080.4원을 저점으로 반등하였으며, 2022년 들어 미국이 41년 만에 최고치인 인플레이션을 잡기 위해 급격하게 기준금리를 높이며(신고서 제출일 현재 Fed rate: 4.50~4.75%) 달러 가치가 치솟는 현상이 발생하였습니다. 이로 인해 2022년 10월 14일 기준 원/달러 환율은 1,442.50원까지 상승하였으며 증권신고서 제출일 현재 원/달러 환율은 1,200원 대 수준을 등락하고 있습니다.현재 SK스페셜티의 환율 정책에 따라 선도계약 등을 체결함으로써 환율 변동에 따른 SK스페셜티의 이익 변동 규모는 SK스페셜티의 영업 규모 등에 대비하였을 때 크지 않은 수준이지만, 환율의 변동성이 확대된 시장환경은 SK스페셜티의 이익 및 재무구조에 변동을 가져올 위험이 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

[정부의 규제 및 정책에 관한 위험]

(11-4) SK스페셜티가 생산하는
NF3(삼불화질소)는 2012년 제18차 유엔기후변화협약 총회에서 7번째 온실가스로 지정된 바 있으며, 2016년 11월 4일부터 발효되는 기후변화협약(파리협정)에 따르면,
2020년 이후 한국을 포함한 전세계 197개국 협약 당사국은 국가는 탄소배출 감축 비율을 제출하고 정기적인 감독을 받게되며, 한국의 경우 2030년까지 37%를 감축할 계획을 제출한 바 있습니다. NF3가 주로 반도체 및 디스플레이 부문의 공정에 사용되기 때문에,
해당 산업을 영위하는 기업의 경우 규제 이후 탄소배출권 구매에 따른 비용 증가 또는 온실가스 저감을 위한 개발 비용 증가 등 추가 비용이 발생할 수 있습니다. SK스페셜티는 생산활동 및 제품제조과정에서 발생되는 온실가스와 오염물질의 배출을 최소화하기 위해 다방면으로 노력을 기울이고 있습니다. 그러나,
향후 규제 및 정책의 변경 여부에 따라 SK스페셜티에 주요한 영향을 줄 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 지속적으로 모니터링해 주시기 바랍니다.

2005년 발효된 교토 의정서에서는 지구온난화를 일으키는 6대 온실가스로 이산화탄소와 더불어 메탄(CH4), 아산화질소(N2O), 수소불화탄질소(HFCs), 과불화탄소(PFCs), 육불화황(SF6)을 지정했습니다. 교토 의정서가 최초 체결되던 당시에는 삼불화질소(NF3)의 생산량이 미미한 수준이었고, 이전의 기술로는 NF3의 대기 방출량 측정이 불가능하였기에 온실가스로 지정되지 않았습니다. 그러나 이후 NF3의 대기 방출량 측정이 가능해지고, 반도체 및 디스플레이 부문의 성장으로 사용량이 늘며 국제연합(UN) 산하 기후변화에 관한 국제 협의체(IPCC)는 NF3에 대한 강력한 규제를 요구해 왔습니다. 이러한 흐름에 따라 NF3는 2012년 제18차 유엔기후변화협약 총회에서7번째 온실가스로 지정되었습니다. 한편, 지난 2015년 12월 12일 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP21)가 파리에서 개최되었습니다. 총 195개 협약 당사국은 본회의에서 지구 평균온도 상승 목표, 온실가스 감축이행 검토, 선진국의 개도국 기후대처기금 지원 등이 담긴 최종 합의문을 채택하였습니다. 이번 협정은 선진국에만 온실가스 감축 의무를 지운 1997년 교토의정서와는 달리 195개 당사국 모두가 지켜야 하는 첫 세계적 기후 합의로, 2020년 만료 예정인 기존 교토의정서 체계를 대체하기 위해 체결되었습니다. 교토의정서와 파리 기후협약의 핵심내용을 비교하면 다음과 같습니다.

[교토의정서와 파리기후협약 비교]

구분
교토의정서
파리 기후협약

개최국
일본 교토제3차 당사국총회
프랑스 파리제21차 유엔 기후변화협약 당사국총회

채택
1997년 채택, 2005년 발효
2015년 채택, 2016년 발효

대상 국가
주요 선진국 37개국
195개 협약 당사국

적용 시기
2020년까지 기후변화 대응방식 규정
2020년 이후 신(新)기후체제

목표 및주요내용
- 기후변화의 주범인 주요 온실가스 정의- 온실가스 총 배출량을 1990년 수준보다 평균 5.2% 감축- 온실가스 감축 목표치 차별적 부여 (선진국에만 온실가스 감축 의무 부여)- 미국의 비준 거부, 캐나다의 탈퇴, 일본·러시아의 기간 연장 불참 등 한계점이 드러남
- 지구 평균온도의 상승폭을 산업화 이전과 비교해 섭씨 2도 보다 훨씬 작게 제한하며, 섭씨 1.5도까지 제한하는데 노력- 온실가스를 좀 더 오랜기간 배출해온 선진국이 더 많은 책임을 지고 개발도상국의 기후변화 대처를 지원- 선진국은 2020년부터 개발도상국의 기후변화 대처 사업에 매년 최소 1천억불 지원- 선진국과 개발도상국 모두 책임을 분담하며 전세계가 기후 재앙을 막는데 동참- 협약은 구속력이 있으며, 2023년부터 5년마다 당사국이 탄소 감축 약속을 지키는지 검토

한국
감축 의무 부과되지 않음
2030년 배출전망치 대비 37% 감축안 발표

자료 : AFP통신, 하이투자증권 리서치센터

파리 기후협약은 55개국 이상, 글로벌 온실가스 배출량의 총합 비중이 55% 이상에 해당하는 국가가 비준하는 두가지 기준을 총족하면 발효됩니다. 유엔은 2016년 4월 22일 미국 뉴욕에서 파리 합의문에 대한 고위급 협정 서명식을 개회하고 이 시기부터 1년간 각국의 비준안을 받기로 했습니다. 한편 2016년 10월 5일 캐나다가 하원에서 파리협정을 공식 비준하면서 74번째로 비준 절차를 완료한 국가가 되었습니다. 이로써 2015년 12월 195개 당사국에 의해 체결된 파리협정은 세계 온실가스 배출량의 55%를 차지하는 55개국 이상의 비준을 얻어야 발효된다는 조건을 만족하게 되었고, 2016년 11월 4일 정식으로 발효되었습니다.

또한 해당 기후변화협약(파리협정)에 따르면, 2020년 이후 한국을 포함한 전세계 197개국가는 탄소배출 감축 비율을 제출하고 정기적인 감독을 받게되며, 한국의 경우 2030년까지 37%를 감축할 계획을 제출한 바 있습니다.

[주요국의 국가결정기여(Nationally Determined Contribution) 내용]

국가명
감축목표(%)
목표연도
기준연도
목표유형
국제탄소시장

대한민국
37
2030
-
BAU
O

미국
26~28
2025
2005
절대량
X

중국
60~65
2030
2005
집약도
-

EU
40
2030
1990
절대량
X

러시아
25~30
2030
1990
절대량
X

일본
26
2030
2013
절대량
O

인도
33~35
2030
2005
집약도
O

캐나다
30
2030
2005
절대량
O

호주
26~28
2030
2005
절대량
-

멕시코
(무조건)25(조건부)40
2030
-
BAU
O

스위스
50
2030
1990
절대량
O

자료 : 환경부주1) 목표연도: 2025년 혹은 2030년 기준연도: 감축하는 국가가 기준 연도를 설정

주2) 목표유형 절대량: 기준 연도 배출량에 대비하여 목표 설정 BAU: 목표 연도의 배출 전망치(Business As Usual, 온실가스를 감축하기 위한 조치 를 취하지 않을 경우의 배출량 추정치)에 대비하여 목표 설정 집약도: 국내총생산(GDP, Gross Domestic Product) 1단위 당 온실가스 배출량( 배출량/GDP)을 기준으로 목표 설정

주3) 국제탄소시장 O: 감축 목표를 달성하기 위하여 국제 탄소시장 활용(예정) X: 감축 목표를 달성하기 위하여 국제 탄소시장 활용 안 함 -: 감축 목표를 달성하기 위하여 국제 탄소시장 활용 여부 언급 없음

SK스페셜티가 생산하는 NF3가 주로 반도체 및 디스플레이 부문의 공정에 사용되기 때문에, 해당 산업을 영위하는 기업의 경우 규제 이후 탄소배출권 구매에 따른 비용 증가 또는 온실가스 저감을 위한 개발 비용 증가 등 추가 비용이 발생할 수 있습니다.또한, 미국 조바이든 대통령 당선으로 인한 미국의 대대적인 친환경 정책으로 미국이 파리기후협약에 재가입 하는 등 향후 온실가스에 대한 규제는 더욱더 심화될 것으로 예상되는 바, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.SK스페셜티의 경우 생산활동 및 제품제조과정에서 발생되는 온실가스와 오염물질의 배출을 최소화하기위하여 환경오염방지시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화하도록 하고 있습니다. SK스페셜티의 사업장의 환경관리는 관련 부처 및 지방자치단체의 관리감독을 받고 있습니다. 또한, 안전,보건, 환경 영향을 최소화하기 위하여 안전보건환경 경영시스템 인증(OHSAS18001, ISO14001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리체제를 강화하고 있습니다.현재 반도체 및 디스플레이부문 공정에 NF3는 세정가스 역할로 필수적이며, 그 수요가 지속적으로 증대해 오고 있습니다. NF3가 온실가스로 지정된 이후 이에 대한 대체재로 온실가스 지수(GWP)가 '0'인 F2(불소)를 활용한 기술이 언급되고 있으나, 현재로서는 양산하기 어려운 수준의 단계로 실 사용량은 미미한 수준입니다. 한편, SK스페셜티는 2차 계획기간(2018년~2020년)에 따라 2018년도 온실가스 배출권 194,609톤을 할당받았으며, 이는 1차 계획기간(2015년~2017년)인 2017년도(108,980톤), 2016년도(110,933톤) 대비 증가하였습니다. SK스페셜티는 온실가스 배출권 부족시 KCU 및 KAU를 매입할 계획이며, 배출권 잉여시 이월할 예정에 있습니다. 다만 이월수량에 제한이 있을 경우 제한된 범위내에 이월하고 나머지 수량은 관계사 및 시장에 판매할 계획을 가지고 있습니다. 참고로 SK스페셜티는 2020년 및 2021년 6월 9일까지 각각 28,880톤, 16,588톤의 배출권 매입을 하였습니다.

[SK스페셜티 배출권 매입 및 매도 내역]

구분
일시
수량

배출권 매입
2015.11.20
15,000톤

배출권 매도
2017.09.29
52,000톤

배출권 매입
2018.07.23
6,033톤

배출권 매입
2019.08.27~ 2019.09.06
30,520톤

배출권 매입
2020.02.27~ 2020.05.12
28,880톤

배출권 매입
2020.12.21~ 2021.06.09
16,588톤

자료 : SK스페셜티 제공

그러나, 향후 규제 및 정책의 변경 여부에 따라 SK스페셜티에 주요한 영향을 줄 수있으므로 투자자 여러분들께서는 지속적으로 모니터링해 주시기 바랍니다.

● 건설업 및 환경사업 : SK에코플랜트(주)

[기간산업으로서의 특성에 따른 위험]

(12-1) 건설업은 주택, 산업시설 구축, 사회간접자본, 국토개발 등 실물자본의 형성을 담당하는 광의의 서비스업으로 분류되고 있습니다. 광범위한 자본의 형성 및 실물부분의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간 산업적 특성을 가지고 있는 종합산업인 동시에, 생산과 고용, 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대한 국가경제의 전략산업입니다. 따라서
향후 건설경기의 회복 추이에 따라 SK에코플랜트(주)가 속한 사업의 수익성도 변동될 수 있는 점을 유의하여 주시기 바랍니다.

건설업은 주택, 산업시설의 구축, 사회간접자본, 국토개발 등 실물자본의 형성을 담당하는 광의의 서비스산업으로 분류되고 있으며, 시장진입은 용이한 반면 업무영역이 다양하여 각종 건설영역의 시공경험을 보유하는 데는 상당한 시간과 노력이 소요됩니다. 또한, 국민생활의 기본인 주택의 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설, 국토개발, 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산과 사회간접자본 형성을 생산 대상으로 하는 산업으로 건설수요에 따라 생산활동이 파생되는 산업적 특성을 지니고 있습니다. 이처럼 타산업의 기반 시설물을 생산하는 건설업은 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출 면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기를 선도하는 전략적 산업입니다.건설업은 타산업에 비해 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 국내 경기 조절의 주요 정책 수단으로 활용되고 있으며, 이로 인해 정부정책도 건설 경기에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 정부의 사회간접시설 투자규모, 타산업의 경제활동수준, 기업의설비투자 및 국민소득 증가 등에 의해 생산활동이 파생되므로 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이라 할 수 있습니다.

[건설산업 내 분야별 특성]

구분
특성

① 토목부문
도로, 지하철, 하안, 공단부지 조성, 고속철도 등 사회간접자본시설이 주를이루며, 토목부문에 대한 발주처는 정부나 지방자치단체 등 공공부문이 대부분을 차지하고 있습니다. 토목공사의 경우에는 공사별 발주금액이 크고 공사지역 또한 정부나 지방자치단체의 개발 계획에 맞추어 전국 각지에 분표하며 예산에 의한 집행으로 사업추진이 이루어지므로 발주시기, 물량 등이 국가경제추이 및 정책 등에 영향을 받습니다.

② 건축부문
상가, 재건축사업, 오피스텔, 업무용빌딩 등 민간도급공사가 주로 이루어지며 동부문은 부동산 경기 및 투자수요에 의해 영향을 받으며 지역별로는 인구밀집지역이나 개발지구 등에 특정되어 분포되는 경향이 있습니다.

③ 주택부문
자체사업으로 APT 시공 및 빌라, 연립주택 등이 주를 이루며 동부문은 부동산 경기 및 가계부문의 수요에 영향을 받습니다. 지역별로는 건축부문과 동일하게 인구밀집지역이나 개발지역 등 대부분 도시권 주변에 특정되는 경향이 높습니다.

④ 환경/플랜트 부문
화공플랜트는 정유, 석유화학 플랜트 및 Gas 플랜트 등의 주요 발주처인 산유국 국영석유회사(NOC)의 발주 물량과 향후 유가전망에 크게 영향을 받으며, 산업플랜트는 발전시설 및 생산설비 등의 주요 Product를 공공기관 및 대기업에서 발주하므로 이들의 전력수요, 상품수요 예측에 민감하게 영향을 받습니다. 경기 상승 국면에서는 소득수준 증가에 따라 소비와 투자가 함께 증가하므로 이를 뒷받침하기 위한 발전설비와 생산설비의 발주가 증가하지만 경기 하강 국면에서는 발전시설 및 산업플랜트 등 대규모 투자를 집행하기 어려우므로 발주가 감소합니다. 즉, 일반적으로 국민소득이 증가하는 경우에는 화공 및 산업플랜트의 수요가 증가하는 양상을 보입니다.

위 4가지 부문 중 민간 건축부문(주택사업)은 특히 대부분 건설업체들의 중요한 사업중 하나로 부동산 경기와 매우 밀접한 상관관계를 갖고 있습니다. 부동산 경기 상승 시에는 주택을 비롯한 건축물량의 수주가 증가하고 수주 공사의 채산성이 향상되며, 사업 추진을 위한 자금부담이 완화되어 보유 부동산(재고자산)의 가치 상승 등이 발생하여 수익에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 이와 반대로 부동산경기 하강 시에는 건설사의 수익에 부정적인 영향을 미치기도 합니다. 따라서 국내외 경기불안으로 인한 부동산 경기 악화는 건설업체들의 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

2021년 기준 건설업 GDP는 약 86.2조원으로 전체 GDP중 4.50%의 비중을 차지하고 있습니다. 국내 경제가 저성장 국면에 진입함과 동시에 2000년대 초반 이후 지속된 주택 불경기의 영향으로 GDP에서 건설업이 차지하는 비중은 2005년 이후 하향 곡선을 그리고 있었으나 부동산 경기가 호황기로 돌아서면서 건설업의 생산비중이 2013년부터 증가추세를 보였습니다. 그러나 2018년 이후 주택경기 부진의 영향으로 건설 투자는 지속적으로 감소하는 모습을 보이고 있습니다.

[국내총생산(GDP) 내 건설업 생산비중]

(단위: 조원)

년도
GDP(경상가격 기준)

전체
건설업
비중

2010년
1,426.60
76.1
5.30%

2011년
1,479.20
72.5
4.90%

2012년
1,514.70
72.2
4.80%

2013년
1,500.80
75.3
4.80%

2014년
1,562.90
76.4
4.70%

2015년
1,658.00
81.2
4.90%

2016년
1,706.90
89.1
5.20%

2017년
1,760.80
94.4
5.40%

2018년
1,812.00
91.7
5.10%

2019년
1,852.70
89.3
4.80%

2020년
1,836.90
88.1
4.80%

2021년
1,910.70
86.2
4.50%

출처: 대한건설협회 주요건설통계(2022.11)

한편, 전체 취업자 중 건설업 취업자 비중은 2022년 10월말 기준 7.5% (214만명) 수준입니다. 이처럼 국가 기간 산업으로서 고용 창출의 중요한 축을 맡고 있는 건설업은 타 산업에 비해 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 국내 경기 조절의 주요 정책수단으로 활용되고 있으며 이로 인해 정부정책도 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인이 되고 있습니다. 따라서 건설업은 정부의 사회간접시설 투자규모, 타 산업의 경제활동수준, 기업의 설비투자 및 국민소득 증가 등에 의해 생산활동이 파생되므로 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이라 할 수 있습니다.

[건설업 취업자 현황]

(단위: 천명, %)

년도
전체취업자
건설업
실업자
실업률

취업자
비중

2010년

24,033

1,768

7.4

924

3.7

2011년

24,527

1,772

7.2

863

3.4

2012년

24,955

1,797

7.2

826

3.2

2013년

25,299

1,780

7.0

808

3.1

2014년

25,897

1,829

7.1

939

3.5

2015년

26,178

1,854

7.1

976

3.6

2016년

26,409

1,869

7.1

1,009

3.7

2017년

26,725

1,988

7.4

1,023

3.7

2018년

26,822

2,034

7.6

1,073

3.8

2019년

27,123

2,020

7.4

1,063

3.8

2020년

26,904

2,016

7.5

1,108

4.0

2021년

27,273

2,090

7.7

1,037

3.7

2022년 10월
27,741
2,139
7.5
692
2.4

출처: 대한건설협회 주요건설통계(2022.11)

건설업은 기본적으로 수주산업이고 타산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매력 등 건설수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하고 있습니다. 또한 정부가 건축허가 물량 및 정부의 공공시설투자 조정 등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받습니다. 따라서 경기의 변동과 정부의 정책 등에 따라 건설산업계 및 sk에코플랜트의 영업이익이 크게 변동 될 수 있는 위험을 안고 있습니다. 이 외에 건설산업의 수급여건은 공사 규모가 크며 공사의 수행에 장기간이소요되기 때문에 여타 경제 부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 의해서도 큰 영향을 받고 있습니다.민간 주택수주가 국내 건설시장의 호조세를 주도하면서 2015년, 2016년 총 수주액은 각각 158.0조원, 164.9조를 기록하며 전년대비 각각 47.0%, 4.4%의 성장을 보였습니다. 2018년 기준 국내 건설 수주액은 154조 5,277억원으로 전년 대비 3.7%하락하였으며, 이는 정부의 부동산 규제 강화 및 경기둔화에 따른 건축수주 감소가 이루어진 것에 기인합니다. 또한 2019년 기준 총 수주액은 약 166.0조원으로 전년동기 대비 7.4% 증가하였으며, 발주부문별로 공공 부문의 발주가 전년대비 13.5%, 민간 부문의 발주가 5.2% 증가하였으며, 공종 부문별로도 토목과 건축이 각각 전년대비 6.7%, 7.8%로 증가하였습니다. 2020년 국내건설수주액은 194조 750억원을 기록하며, 전년동기대비 16.9% 증가하는 모습을 보였으며, 특히 민간부문은 전년동기대비 20.4% 증가하였습니다. 2021년 국내건설수주액은 211조 9,882억원을 기록하였고, 전년 동기대비 9.2% 증가하였으며 특히 토목부문은 전년동기대비 20.0% 증가하였습니다. 2022년 3분기말 국내건설수주액은 전년 동기 대비 16.6% 증가한 172조 7,482억원을 기록하였습니다.

[국내 건설 수주액 추이]

(단위: 억원, %)

년 도
전체
발주부문별
공종별(토목/건축)

합계
증감률
공공
증감률
민간
증감률
토목
증감률
건축
증감률

2011년

1,107,010

7.2

366,248

-4.2

740,762

14.0

388,097

-6.2

718,913

16.2

2012년

1,015,061

-8.3

340,776

-7.0

674,285

-9.0

356,831

-8.1

658,230

-8.4

2013년

913,069

-10.1

361,702

6.1

551,367

-18.2

299,039

-16.2

614,030

-6.7

2014년

1,074,664

17.7

407,306

12.6

667,361

21.0

327,297

9.5

747,367

21.7

2015년

1,579,836

47.0

447,329

9.8

1,132,507

69.6

454,904

39.0

1,124,932

50.5

2016년

1,648,757

4.4

474,106

5.9

1,174,651

3.7

381,959

-16.0

1,266,798

12.6

2017년

1,605,282

-2.6

472,037

-0.4

1,133,246

-3.5

421,118

10.3

1,184,165

-6.5

2018년

1,545,277

-3.7

423,447

-10.3

1,121,832

-1.0

463,918

10.2

1,081,360

-8.7

2019년

1,660,352

7.4

480,692

13.5

1,179,661

5.2

494,811

6.7

1,165,542

7.8

2020년

1,940,750

16.9

520,953

8.4

1,419,796

20.4

446,592

-9.7

1,494,158

28.2

2021년

2,119,882

9.2

560,177

7.5

1,559,704

9.9

536,073

20.0

1,583,809

6.0

2022년 9월
1,727,482
16.6
390,328
8.5
1,337,153
19.3
417,561
19.1
1,309,920
15.9

출처: 대한건설협회 주요건설통계(2022.11), 월간건설경제동향(2022.11)주) 2022년 9월 증감률은 전년 동기 대비 증감률임

국내 경제가 과거의 고성장 시대에서 저성장 국면에 진입하면서 국내 건설업 역시 성숙기에 진입하였습니다. 이에 따라 국내 건설사들은 기존 사업영역 이외의 환경/에너지 분야 등 신성장 동력 발굴 및 해외 진출 등으로 수익구조 다변화의 중요성이 매우 커지고 있습니다. 또한 경기 침체가 장기화될 경우 정부의 사회간접시설 투자규모, 타 산업의 경제활동수준, 기업의 설비투자 및 국민소득 증가 등에 의해 생산활동이 파생되는 경기 후행산업인 건설업의 경우 부정적인 영향을 지속적으로 받을 수 있으니 투자자께서는 경기 불황에 따른 건설업의 규모 감소 및 수익성 악화 가능성에 대해 유의하시기 바랍니다.

[환경사업의 특성 및 정부 규제 관련 위험]

(12-2) SK에코플랜트(주)는 폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자를 통해 사업영역을 확장시키고자 2020년 9월 1일 이사회를 통해 폐기물 수처리 사업을 주요사업으로 영위하는 이엠씨홀딩스(주)의 인수를 위한 매매계약체결 안건을 결의했습니다. SK에코플랜트(주)는 신설 자회사인 디에코플랫폼(주)에 2020년 11월 12일에 0.1억원, 2020년 12월 03일에 3,553.5억원, 2021년 01월 08일에 900억원 총 4,453.6억원을 출자하였습니다. 이후 디에코플랫폼(주)는 2020년 12월 11일 6,704억원, 2,461억원(총 9,165억원)을 투자하면서 이엠씨홀딩스(주)의 지분 100%를 취득하였고, 이어서 2021년 01월 11일 900억원을 추가 출자하였습니다. 한편, 이엠씨홀딩스(주)는 100% 종속회사인 환경시설관리(주)와 합병을 하였으며, 합병 후 존속회사는 환경시설관리(주)입니다. 그에 따라 본 증권신고서상 기재된 '이엠씨홀딩스(주)'는 합병 후 존속회사인 '환경시설관리(주)'에 해당됩니다. 또한
SK에코플랜트(주)는 환경사업의 포트폴리오 확대를 위해서 폐기물 업체 네 곳(대원그린에너지(주),새한환경(주),(주)디디에스,클렌코(주))을 추가로 인수하기로 결정하였습니다. 네 회사는 모두 충청도에 기반을 둔 회사로 대원그린에너지(주), 새한환경(주), 클렌코(주)는 폐기물 업체이며, (주)디디에스는 의료 폐기물 전문업체입니다.네 곳의 인수와 관련해서 SK에코플랜트(주)는 2021년 05월 27일과 2021년 06월 02일 이사회 결의를 완료하였으며 관련 내용을 2021년 06월 03일 공시하였습니다. 따라서 SK에코플랜트(주)는 이번
이엠씨홀딩스(주)(現, 환경시설관리(주)) 및 폐기물업체들의 인수 이후 환경산업의 특성 및 정부 규제 관련 위험에 노출될 것으로 예상됩니다. 인간이 경제활동(소비, 투자 등)을 영위함에 따라 폐기물은 그에 부속하여 필연적으로 발생하는 속성을 지니며, 따라서 폐기물의 발생량은 경기 흐름과 순행하는 속성이 있습니다.
향후, 세계경제 및 국내경제가 장기적인 디플레이션 국면에 직면하게 될 경우, 폐기물의 발생량 또한 감소하게 될 수 있으며 이는 폐기물 처리업(소각 및 매립)을 영위하는 SK에코플랜트(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 한편, 최근 환경에 대한 문제가 사회적인 이슈로 대두되면서 폐기물에 대한 정부가 규제가 점차적으로 강화되는 추세입니다. 정부의 인허가 요건이 미충족될 경우 또는 매립처리 폐기물 및 소각처리 폐기물이 사업장폐기물에서 차지하는 구성비가 낮아질 경우 평판 하락 및 영업적 측면에서의 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 수처리 사업과 관련하여 물환경산업의 가격경쟁 위주의 저수익 구조가 지속되거나, 인프라 포화 등 산업의 구조적 요인으로 인해 내수시장의 정체가 지속될 경우 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

SK에코플랜트(주)는 폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자를 통해 사업영역을 확장시키고자 2020년 9월 1일 이사회를 통해 폐기물 수처리 사업을 주요사업으로 영위하는이엠씨홀딩스(주)의 인수를 위한 매매계약체결 안건을 결의했습니다. SK에코플랜트(주)는 신규 법인인 디에코플랫폼(주)에 2020년 11월 12일에 0.1억원, 2020년 12월 03일에 3,553.5억원, 2021년 01월 08일에 900억원 총 4,453.6억원을 출자하였습니다. 이후 디에코플랫폼(주)는 2020년 12월 11일 6,704억원, 2,461억원(총 9,165억원)을 투자하면서 이엠씨홀딩스(주)의 지분 100%를 취득하였고, 이어서 2021년 01월 11일 900억원을 추가 출자하였습니다.한편, 이엠씨홀딩스(주)는 100% 종속회사인 환경시설관리(주)와 합병을 하였으며, 합병 후 존속회사는 환경시설관리(주)입니다. 그에 따라 본 증권신고서상 기재된 '이엠씨홀딩스(주)'는 합병 후 존속회사인 '환경시설관리(주)'에 해당됩니다.[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2020.09.01
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
미정(대한민국)
대표이사
미정

자본금 (원)
-
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
-
주요사업
폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
-

취득금액 (원)
-

자기자본 (원)
1,233,177,950,827

자기자본대비 (%)
-

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
-

지분비율 (%)
-

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
(주)EMC 홀딩스의 인수를 위해설립하는 신규 법인에 출자하기 위함

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2020.09.01

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 금번 이사회에서 'EMC홀딩스(주) 인수를 위한 주식 매매계약체결 등' 안건을 결의 하였음. 다만, 현재 신규 설립 법인에 대한 출자금액 및 출자시기 등이 확정되지 않아 신규법인 설립에 대한 결정을 경영위원회에 위임하였음.인수대금 확정 등 이후에 신규법인에 인수대금 상당의 출자가 예정되어 있으며 세부사항이 구체적으로 정해져서 이사회 승인 시 재공시 예정임.2) 상기 2. 취득 내역의 자기자본은 최근사업연도(2019년도 말) 개별 재무제표 기준임.3) 상기 2. 취득 내역의 취득금액은 확정되지 않았으나, EMC홀딩스(주)의 주식 인수를 위해 신규 설립 법인에 대해 당사 출자금액이 자기자본의 5%를 초과할 것으로 예상됨.4) 발행회사는 설립 예정 법인으로 하기 발행회사의 요약재무상황은 별도로 기재하지 않음.

자료 : 전자공시시스템(DART)

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2020.11.06
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
디에코플랫폼(주)(대한민국)
대표이사
김진곤

자본금 (원)
373,110,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
9,463
주요사업
폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
9,463

취득금액 (원)
373,110,000,000

자기자본 (원)
1,233,177,950,827

자기자본대비 (%)
30.26

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
9,463

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
EMC 홀딩스(주)의 인수를 위해설립하는 신규 법인에 출자하기 위함

6. 취득예정일자
2020.11.12

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2020.11.04

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기1.의 발행회사의 회사명 및 대표이사는 금번 이사회에서 결정되었음. 자본금 및 발행주식 총수는 자본금 최종 납입 완료시 예상되는 자본금 및 발행주식수 이며, 진행상황에 따라 변동 될수 있음.2) 상기2.의 취득주식수와 상기3.의 소유주식수는 최종 납입 완료시 예상되는 주식수이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.3) 상기2.의 취득 내역의 자기자본은 최근사업연도(2019년도 말) 개별 재무제표 기준임.4) 상기6.의 취득예정일자는 자본금 최초납입 예정일임.5) 발행회사는 설립 예정 법인으로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도로 기재하지 않음.

자료 : 전자공시시스템(DART)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2020.11.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
디에코플랫폼(주)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2020.12.03

나. 출자목적물
보통주 7,107주

다. 출자금액
355,350

라. 출자상대방 총출자액
355,360

3. 출자목적
이엠씨홀딩스(주) 지분 인수를 위한 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2020.11.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
디에코플랫폼(주)는 에스케이건설(주)의 100% 출자 자회사임에 따라 금번 출자 이후 보유지분율 변동 없음.상기 '2. 출자내역' 의 '가.출자일자'는 주금납입 예정일임.상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.상기 '2. 출자내역'의 내용(일자 및 금액)은 주식매매계약 거래 상대방과의 협의 결과 등에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-

자료 : 전자공시시스템(DART)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2021.01.13
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
디에코플랫폼(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021.01.08

나. 출자목적물
보통주 1,800주

다. 출자금액
90,000

라. 출자상대방 총출자액
445,360

3. 출자목적
(주)와이에스텍 주식 매입을 위한 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2021.01.07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참여

5. 기타
디에코플랫폼(주)는 에스케이건설(주)의 100% 출자 자회사임에 따라 금번 출자 이후 보유지분율 변동 없음.상기 '2. 출자내역'의 '가.출자일자'는 주금납입 예정일임.상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.상기 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 의해 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-

자료 : 전자공시시스템(DART)

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
디에코플랫폼(주)
공시일자
2020.12.08
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
환경시설관리(주)
대표이사
임추섭

자본금 (원)
4,499,995,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
899,999
주요사업
하수 및 폐수 처리업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
899,999

취득금액 (원)
670,383,924,825

자기자본 (원)
10,000,000

자기자본대비 (%)
6,703,839

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
899,999

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
경영 참여

6. 취득예정일자
2020.12.11

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2020.11.25

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
인수 대상 합병에 따른 발행회사 주식의 변동으로 인한 정정공시임.상기 '2. 취득내역'의 자기자본은 설립 시점의 납입자본금임.상기 '6. 취득 예정일자'는 매립장 증설 금액을 제외한 금액을 납부하는 시점임.발행회사 요약 재무상황은 합병 존속회사의 2019년말(당해년도), 2018년 말(전년도) 기준의 연결재무제표 기준으로 작성하였음.

자료 : 전자공시시스템(DART)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
디에코플랫폼(주)
공시일자
2020.12.16
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
환경시설관리(주)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2020.12.11

나. 출자목적물
보통주 384,929

다. 출자금액
246,091

라. 출자상대방 총출자액
821,475

3. 출자목적
경영 참여

4. 이사회 의결일
2020.12.11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
당사는 11월 25일 이사회에서 이엠씨홀딩스(주) 주식을 취득하기로 결정하였으며, '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'으로 공시하였음. 12월 8일 인수대상 합병으로 환경시설관리(주) 주식을 인수하기로 정정공시하였음.12월 11일 딜클로징으로 인해, 환경시설관리(주)는 디에코플랫폼(주)의 100% 자회사가 되었으며, 금번 출자로 인한 보유지분율 변동 없음.상기 '2. 출자내역' 의 '가.출자일자'는 주금납입 예정일임.상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.

※ 관련공시일
-

자료 : 전자공시시스템(DART)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
디에코플랫폼(주)
공시일자
2021.01.13
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
환경시설관리(주)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2021.01.11

나. 출자목적물
보통주 140,625주

다. 출자금액
90,000

라. 출자상대방 총출자액
911,475

3. 출자목적
(주)와이에스텍 주식 매입을 위한 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2021.01.07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
환경시설관리(주)는 디에코플랫폼(주)의 100% 출자 자회사임에 따라 금번 출자 이후 보유지분율 변동 없음.상기 '2. 출자내역'의 '가. 출자일자'는 주금납입일임.상기 '2.출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.

※ 관련공시일
-

자료 : 전자공시시스템(DART)

또한 SK에코플랜트는 환경사업의 포트폴리오 확대를 위해서 2021년 중 폐기물 업체7 곳(대원그린에너지, 새한환경, 디디에스, 클렌코, 도시환경, 이메디원, 그린환경기술)을 추가로 인수하기로 결정하였습니다. 대원그린에너지, 새한환경, 클렌코 및 그린환경기술은 폐기물 업체이고 디디에스, 도시환경 및 이메디원은 의료 폐기물 전문업체입니다. 7 곳의 인수와 관련해서 SK에코플랜트는 2021년 05월 27일, 2021년 06월 02일 및 2021년 7월 26일 이사회 결의를 완료하였으며 관련 내용을 2021년 06월 03일 및 2021년 7월 30일 공시하였습니다. 해당 인수를 위해 SK에코플랜트는 자체 자금 및 인수금융을 활용하여 자금을 조달할 예정입니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
대원그린에너지(주)(대한민국)
대표이사
송용석

자본금 (원)
4,896,170,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
979,234
주요사업
폐기물 중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
979,234

취득금액 (원)
50,500,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
4.96

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
979,234

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.05.27

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.- 상기 '6. 취득예정일자'는 2021년 7월 중이며 진행사항에 따라 변동가능함.- 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
새한환경(주)(대한민국)
대표이사
공진국

자본금 (원)
1,430,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
143,000
주요사업
폐기물 중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
143,000

취득금액 (원)
97,924,405,398

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
9.62

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
143,000

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
2021.08.06

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.05.27

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
(주) 디디에스(대한민국)
대표이사
안재석

자본금 (원)
1,176,430,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
117,643
주요사업
의료폐기물중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
117,643

취득금액 (원)
54,620,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
5.37

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
117,643

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
2021.06.15

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.05.27

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.- 상기 '6. 취득예정일자'는 예상일자로 진행사항에 따라 변동가능함.- 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도(2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
클렌코(주)(대한민국)
대표이사
송인규

자본금 (원)
2,447,500,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
244,750
주요사업
폐기물 처리업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
244,750

취득금액 (원)
215,100,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
21.13

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
244,750

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.06.02

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.상기 '6. 취득예정일자'는 2021년 9월 중이며 진행사항에 따라 변동가능함- 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.07.30
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
도시환경(주)(대한민국)
대표이사
김귀조

자본금 (원)
1,350,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
270,000
주요사업
의료폐기물중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
270,000

취득금액 (원)
76,000,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
7.47

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
270,000

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.07.26

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 취득예정일자는 2021년 10월 중이며, 진행사항에 따라 변동가능함. - 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018년) 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.07.30
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)이메디원(대한민국)
대표이사
황동규

자본금 (원)
2,648,150,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
264,815
주요사업
의료폐기물중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
264,815

취득금액 (원)
60,000,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
5.89

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
264,815

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.07.26

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 취득예정일자는 2021년 10월 중이며, 진행사항에 따라 변동가능함. - 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018년) 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.07.30
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)그린환경기술(대한민국)
대표이사
이재환

자본금 (원)
2,255,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
451,000
주요사업
폐기물중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
451,000

취득금액 (원)
74,000,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
7.27

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
451,000

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.07.26

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 취득예정일자는 2021년 10월 중이며, 진행사항에 따라 변동가능함. - 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018년) 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

폐기물 산업이란 각종 쓰레기, 폐기물 등을 수집/운반, 처리하는 산업 활동을 말하며,방사성 폐기물 수집ㆍ운반 및 처리활동을 포함합니다. 폐기물산업은 환경서비스업의한 부분으로 환경 자원이용업, 환경 설비업 등으로 나누는 광의의 환경 산업입니다. 폐기물 처리산업은 (한국표준산업분류 E 38200) ① 무해폐기물(지정외폐기물)을 매립, 소각 등의 방법으로 처분하는 시설을 운영하는 산업 활동과 ② 유해폐기물(지정폐기물) 처리시설을 운영하는 산업 활동, ③ 건축 관련 폐기물(건물 해체 등)의 처리시설을 운영하는 산업 활동으로 나누어집니다. 폐기물 산업은 정부의 환경보호정책과 밀접히 연관되어 있고 국민들의 환경보전에 대한 관심의 증가로 잠재성이 높은 산업으로서 그 동안 폐기물처리 또는 재활용에 대한 기술이 꾸준히 개발 되어 왔으나 아직도 폐기물처리 또는 재활용과 관련한 신기술 개발의 여지도 많은 편이어서 이와 관련된 자본수요도 증대될 전망입니다.

대 분 류

세 부 분 류

범 위

환경서비스업

고형폐기물 관리

고형폐기물의 수집, 운반, 처리, 처분

유해폐기물 관리

유해폐기물, 의료폐기물, 핵폐기물등 취급관리

수처리 용역

수처리설비의 관리 및 운영

환경복원 및 창조

오염지역, 건물, 시설 등의 물리적 정화

환경컨설팅/엔지니어링

진단, 설계, 평가, 모니터링, 운영 및 관리 등

환경측정 및 분석

각종 환경시료에 대한 채취, 측정, 실험분석

환경자원 이용업

자원재생

부산물, 폐기물을 자원으로 재생하여 판매

수자원 이용

최종소비자에게 수자원 판매

환경에너지자원

태양, 풍력, 지열, 소수력 등에 의한 에너지와시스템판매, 에너지 효율 제고 등

환경설비업

수처리 설비와 약품

수처리 설비의 제조, 공급, 유지 보수

대기오염방지설비

대기오염방지설비 제조, 공급 및 기술제공

폐기물 관리설비

고체, 액체, 유해폐기물의처리, 저장, 운송시설 및관련 정보시스템의 제공

청정공정 및 기술

오염물질 발생저감을 위한 설비,기술의 제공

계측기기 제조

환경시료의 분석을 위한 계측기기 제조

출처: Environmental Business International, Inc., The Global Environmental Industry : a Market and Needs Assessment, 1996

폐기물이란 쓰레기, 연소재, 오니(하천이나 호수 바닥의 토적된 오염된 흙), 폐유, 폐산, 폐알카리 등으로 사업장 폐기물과 그 이외의 생활 폐기물로 분류됩니다. 사업장 폐기물은 지정외폐기물, 지정폐기물, 건설폐기물로 구분되는데, 지정폐기물은 사업장 폐기물 중 폐유, 폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 유해물질을 말하고, 건설폐기물은 토목, 건설공사 등과 관련하여 배출되는 폐기물로서 지정폐기물 및 생활폐기물과 성상이 다른 폐기물을 말하며, 지정외폐기물은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 지정폐기물과 건설폐기물을 제외한 폐기물을 말합니다.

폐기물

'쓰레기·연소재·오니·폐유·폐산·폐알카리·동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질'

생활폐기물'생활폐기물'이란 사업장폐기물 외의 폐기물

사업장폐기물'「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」, 또는 「소음·진동 관리법」에 따라 배출 시설을 설치·운영하는 사업장이나 그 밖에 대통령 령으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물

사업장일반폐기물사업장폐기물로서 지정폐기물과 건설폐기물을 제외한 폐기물

사업장생활계폐기물

폐기물을 1일 평균 300kg 이상 배출하는 사업장, 일련의 공사(건설공사는 제외) 또는 작업으로 폐기물을 5톤(공사를 착공하거나 작업을 시작할 때부터 마칠 때까지 발생하는 폐기물의 양을 말한다)이상 배출하는 사업장에서 발생하는 폐기물

사업장배출시설계폐기물「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 또는 「소음·진동관리법에 따른 배출시설 또는 「수질 및 수생태계보전에 관한 법률」 제48조제1항에 따른 폐수종말처리시설, 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설, 「하수도법」제2조제11호에 따른 분뇨처리시설, 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제24조에 따른 공공처리시설, 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설에서 발생되는 폐기물

지정폐기물

사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 유해한 물질로서 대통령령이 정하는 폐기물

특정시설에서 발생되는 폐기물, 부식성 폐기물, 유해물질함유 폐기물, 폐유기용제, 폐페인트 및 폐래커, 폐유, 폐석면, 폴리클로리네이티드비페닐 함유 폐기물, 폐유독물, 의료폐기물

의료폐기물보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체조직 등 적출물, 실험동물의 사체 등 보건·환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 대통령령으로 정하는 폐기물

건설폐기물「건설산업기본법」제2조제4호에 해당하는 건설공사로 인하여 건설현장에서 발생하는 5톤 이상의 폐기물(공사를 시작할 때부터 완료할 때까지 발생하는 것만 해당한다)로서 대통령령으로 정하는 것

자료 : 환경백서

경기변동에 따라 폐기물 발생량 증감이 발생할 수 있으나, 전반적으로 폐기물 발생량은 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 환경에 대한 문제가 사회적인 이슈로 대두되면서 폐기물에 대한 정부가 규제가 점차적으로 강화됨에 따라 폐기물의 증가세는 점차 둔화될 가능성이 있습니다. 실제로 환경부에서 집계하는 연간 폐기물 발생량 통계자료에 따르면 2015년부터 2020년까지 발행한 연간 폐기물 발생량은15,265만톤, 15,663만톤, 15,678만톤, 16,283만톤, 18,149만톤, 19,546만톤으로 그 증가율은 4.1%, 2.6%, 0.1%, 3.9%, 11.5%, 7.7%로서 폐기물 발생량은 증가하는 추세를 보였으며 2019년 들어 더욱 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 폐기물 발생량 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 건설폐기물 건설경기에 영향을 받게 되며, 국내 건설 경기는 정부의 부동산 규제 정책 등으로 인하여 어려움을 겪고 있다가 2019년부터 공급확대로 다소 늘어나는 추세입니다. 2020년 건설폐기물 연간 발생량은 2019년 8,644만톤 대비 7.1% 증가한 8,644만톤을 기록하였습니다.또한 인간이 경제활동(소비, 투자 등)을 영위함에 따라 폐기물은 그에 부속하여 필연적으로 발생하는 속성을 지니며, 따라서 폐기물의 발생량은 경기 흐름과 순행하는 속성이 있습니다. 향후, 세계경제 및 국내경제가 장기적인 디플레이션 국면에 직면하게될 경우, 폐기물의 발생량 또한 감소하게 될 수 있으며 이는 폐기물 처리업(소각 및 매립)을 영위하는 SK에코플랜트(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[폐기물 발생량 현황]

(단위: 만톤/년, %)

연도별 폐기물 발생현황.jpg
연도별 폐기물 발생현황

자료 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황(2022), 자원순환정보시스템

한편, 발생된 폐기물은 매립, 소각, 재활용 및 기타 등 처리방법별로 분류하며, 2020년 처리된 실적을 기준으로 분석해 보면, 사업장 폐기물 중 재활용 87.4%, 매립 5.1%, 소각 5.2%, 기타 2.3% 순으로 나타납니다. 이엠씨홀딩스(주)는 폐기물 재활용이 주가 아닌 소각 및 매립 부분의 사업을 영위하고 있으며, 폐기물의 처분은 재활용, 소각, 매립 순으로 이어지는데, 경기침체의 지속과 정부의 재활용 활성화 등의 정책으로 소각처리 폐기물 및 매각처리 폐기물은 사업장폐기물에서 차지하는 구성비가 낮아지는 추세가 지속될 가능성이 있어, 이엠씨홀딩스(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[ 국내 사업장폐기물의 처리방법별 처리현황 ]

(단위: 만톤/년)

구 분

'15

'16

'17

'18

'19
'20

발생량

%

발생량

%

발생량

%

발생량

%

발생량

%

발생량
%

총 계

15,265
100.0
15,663
100.0
15,678
100.0
16,283
100.0
18,149
100.0
19,546
100.0

매 립

1,380
9.0
1,385
8.8
1,297
8.3
1,265
7.8
1,114
6.1
1,002
5.1

소 각

952
6.2
965
6.2
960
6.1
964
5.9
948
5.2
1,015
5.2

재활용

12,878
84.4
13,,279
84.8
13,383
85.4
14,025
86.1
15,708
86.5
17,076
87.4

기타

55
0.4
34
0.2
39
0.2
30
0.2
379
2.1
453
2.3

자료 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황(2022), 자원순환정보시스템

물환경사업이란 일반적으로 생활과 공업에 필요한 용수를 생산하여 공급하는 사업, 발생된 하수와 폐수를 이송 및 처리하는 사업 및 이와 연관된 사업을 총칭합니다. 통상 물환경사업이란 상하수도 서비스와 이와 연관된 제조, 건설, 엔지니어링 산업을 의미하며 최근 기후변화 등의 영향으로 물환경사업은 유역종합개발, 물공급 안정성 확보를 위한 대체 수자원 확보 등 물순환 전 과정을 포괄하는 범위까지 확대되고 있습니다.물환경사업은 국민생활의 편의를 증진시키는 사회간접자본시설로 다른 업종에 비해많은 투자가 수반되고 전후방 연관사업이 광범위해 고용 유발과 경제적 파급효과가 큰 특성이 있습니다. 대부분 공공사업으로 선계약 후생산의 형태의 '수주산업' 이라는 특성을 갖고 있으며 운영, 건설, 제조의 각 부문이 상호 긴밀히 연계되는 Value Chain을 형성하고 있어 대부분 대형 및 장기사업의 특성이 있습니다. 따라서 물환경사업은 전세계적으로 공공부문이 사업을 주도하고 민간부문이 제조 및 건설 등 연관산업을 담당하는 이원적 산업구조를 형성하며 성장하고 발전하였습니다.

선진국에서는 노후시설 개량, 개도국은 상하수도 인프라 확충, 중동에서는 해수 담수화 및 재이용 수요가 늘어나는 등 세계 물시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 시장조사기관 글로벌 워터 인텔리전스(GWI)에 따르면 세계 물시장은 2015년 6천895억 달러에서 2017년 7천252억 달러로 성장했으며, 2019년에는 7천894억 달러, 오는 2022년에는 연평균 4.2%씩 성장해 8천904억 달러 규모로 커질 전망입니다.

(단위: 억$)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
연평균

6,895
7,139
7,252
7,672
7,894
8,000
8,341
8,904
4.2% 성장

자료 : GWI(Global Water Intelligence)

전세계적으로 글로벌 물환경시장 선점을 위해 국가적 역량을 집중하고 있으며 싱가포르(Public Utility board, NEWater project)나 이스라엘(Mekorot, Seawater Desalination)은 국가 주도의 강력한 의지로 상하수도공사 중심의 대형 국가 프로젝트 및 국제 네트워크 구축을 추진하고 있습니다. 더불어, 미국은 대규모 인프라 투자와 세계 최대 물산업전시회(WEFTEC) 개최 등 국제 홍보를 통하여 내수 및 수출을 견인하고 있으며, 독일은 세계 최고 수준의 기자재 기술력을 기반으로 민관 워터 파트너십을 활성화하여 자국기업의 해외진출을 지원하고 있습니다. 또한 프랑스는 상하수도분야에서 대형 물기업인 베올리아 및 수에즈를 배출하여 세계시장을 주도하고 있습니다.반면 국내 물시장은 상하수도 요금 현실화율이 낮아 지자체의 재투자 여력이 저하된상황이고 부품장치 제조기업은 대부분 영세하여 기술혁신과 해외진출을 위한 역량 확보가 미흡하여 내수시장에 집중하고 있습니다. 따라서 정부에서는 정보통신기술 융합 인프라 설계, 고부가가치 첨단 부품장치 소재 분야 등 핵심기술 경쟁력 확보에 주력하고 있으며 내수활성화를 통해 기술혁신 촉진 및 수출 전략산업 육성 등 국가 주도의 강력한 육성정책을 위해 물산업진흥법을 2018년 12월 13일부터 제정, 시행하고 있습니다. 물산업진흥법의 시행으로 물기업이 겪고 있던 우수제품 사업화, 성능확인, 해외진출 등에 대한 법적 지원 근거가 마련되어 물산업 경쟁력이 강화되고 해외진출 확대에 탄력을 받을 것으로 기대하고 있습니다.

[ 물산업진흥법 주요 내용 ]

구분

주요내용
비고

물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기반 조성
계획수립
체계적인 물관리기술 발전 및 물산업 진흥을 위한 기본계획, 지역적 특성을 고려한 시행계획 수립 및 시행

실태조사 및 정보시스템 구축
물산업 정책 기초자료 확보 및 관련 정보의 효율적인 관리 및 활용

기술개발 촉진 등
물관리기술 연구개발 및 지원, 표준화기반조성

우수제품의 사업화 지원

우수제품 도입 실적이 우수한 지자체에 대한 보조율 우대 적용 및 국고보조사업 우선 보조 등

혁신형물기업 지원

연구개발 투자, 수출, 해외 인증 실적이 우수한 물기업에 대한 연구개발, 연구시설 개선 등 지원

물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성 및 운영 등
실증화 시설 및 집적단지
국가 또는 지자체의 연구 및 진흥시설, 실증화시설, 기업집적단지 조성, 운영 및 입주기업 지원

물기술인증원
물기술 및 제품의 위생안전, 품질 및 성능 등을 확보하고 기술개발을 촉진하기 위한 물기술 인증 전문기관 설립

물산업지원센터
지자체 물산업 진흥 정책 지원 및 프로그램 개발 등을 위한 물산업지원센터 설치, 운영 및 지원

물기업 해외진출 등 지원
물기업 해외진출 지원 사업 추진 및 민-관 협력체계 구축

자료 : 환경부

물환경사업은 국가 경제의 침체기에는 정부의 고용 유발 및 경기 부양 목적에 따른 SOC 및 대형 국책사업 발주 증가에 따라 호황에 접어드는 특성이 있었으며 다른 인프라와 달리 경기의 위축과 상승에 관계없이 상대적으로 일정하고 꾸준한 수요가 존재하는 사업 분야였습니다.그러나 국내 상하수도 인프라 구축이 거의 완결됨에 따라 내수시장이 신설보다는 노후시설 개량으로 방향이 전환되었으며 전반적인 경기침체 여파와 시장 수요 감소 등의 영향으로 관련기업들의 경영 여건이 악화되는 경향이 발생하기 시작했습니다.하지만 전세계적으로 기후변화가 심화되는 가운데 우리나라는 4계절 온대기후에서 2계절 아열대기후로 바뀌고 있는 추세이며 연간 강우량의 편차가 심화되어 건기와 우기가 뚜렷해지는 등 국내 환경여건의 변화 뿐만 아니라 세계 곳곳에서 수질악화 및생태계 변화, 극한 자연재해가 빈번하게 발생되고 있습니다.따라서 최근 기후변화에 따른 잦은 가뭄에 대응하기 위한 지속가능한 물이용체계 구축의 필요성이 전세계적으로 커지고 있으며, 그에 따른 영향으로 우리나라도 물산업진흥법을 제정,시행하여 물환경산업 활성화에 대한 법적 근거를 만들었습니다. 즉, 물환경사업은 앞서 설명한 기후변화로 인해 경기변동에 영향을 받기 보다는 우리가 생활하기 위해 반드시 필요한 필수불가결한 산업으로 변화하고 있습니다.물환경산업 시장은 최근 가격경쟁 위주의 저수익 구조로 인해 품질저하가 우려되며 인프라 포화단계로 신규시장이 정체되어 최저가 낙찰제 발주로 신기술 채택을 기피하고 있습니다. 따라서 기업은 기술집약 및 자본축적보다는 단가 중심의 내수 시장에안주하고 있으며 영세한 규모로 국제경쟁력은 취약하나 파이프, 밸브, 펌프 등 일부 잠재력을 보유하고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 기술 측면에서 글로벌 기업 대비기술경쟁력뿐만 아니라 연구개발비 비중이 저조해 핵심장비는 대부분 수입하고 있는실정입니다.

수자원 측면에서 과도한 담수취수율과 물수요량으로 OECD국가 중 유일한 “심각한물 스트레스 국가”이며 수급 측면에서도 댐용수에 지나치게 의존하며 가뭄에 취약한 구조입니다. 기후변화에 따른 강수량 감소로 인해 한국수자원공사에서는 대규모 국내 담수화사업을 추진하고 있습니다. 국내 물환경산업 시장은 상하수도 요금 현실화율이 낮아 지자체의 재투자 여력이 저하되고 내수시장이 침체되는 악순환이 반복되고 있으며 가격경쟁 위주의 저수익 구조가 고착화되어 있습니다. 또한 발주처인 지자체는 최저가낙찰제를 선호하여 우수기술 및 제품의 채택을 회피하여 기업은 기술혁신 동인이 상실되고 있습니다.따라서 대부분의 국내 물환경 기업은 해외진출 계획이 없으며 국내 시장특성인 가격중심에 적응하면서 내수시장에 집중하는 구조입니다. 정부에서는 이러한 심각한 상황을 고려하여 국가 주도의 강력한 육성정책의 필요성에 기인하여 물산업진흥법을 제정, 시행하여 글로벌 기술경쟁력 확보 및 전략적 해외진출을 지원하고 있습니다. 또한 기후변화에 대비하여 지속가능한 물 공급 및 이용체계를 구축하기 위한 육성전략을 추진하고 있습니다다만, 물환경산업의 가격경쟁 위주의 저수익 구조가 지속되거나, 인프라 포화 등 산업의 구조적 요인으로 인해 내수시장의 정체가 지속될 경우 이엠씨홀딩스(주)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

또한, 이엠씨홀딩스(주)가 영위하는 폐기물 수처리사업은 정부의 규제를 받는 규제산업이라고 볼 수 있으며, 하수도법 및 폐기물처리법 등의 관계법령에 의해서 관련 사업자의 행위에 대하여 규정되어 있습니다. 해당 사업을 영위하기 위해서는 정부의 인허가가 필요하며 추후 인허가 요건을 충족하지 못하게 되거나 관계법령의 위반 등의 사유로 인하여 인허가가 취소되게 되는 경우에는 이엠씨홀딩스(주)의 평판 하락 및 영업적 측면에서의 손실이 발생할 수 있습니다.

[하수도법 일부 발췌]

제19조의2(공공하수도 관리대행업 등) ① 공공하수도관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "관리대행업자"라 한다)에게 공공하수도의 운영ㆍ관리 업무를 대행하게 할 수 있다.

1. 대통령령으로 정하는 시설ㆍ장비 및 기술인력 등의 요건을 갖추어 환경부장관에게 등록한 자

2. 「지방공기업법」 제2조제1항제6호의 사업을 수행하는 지방공사 또는 지방공단으로서 환경부령으로 정하는 바에 따라 환경부장관에게 신고한 자

② 제1항제1호에 따라 등록한 사항 중 환경부령으로 정하는 중요한 사항을 변경하는 경우에는 변경등록을 하여야 한다.

③ 관리대행업자는 공공하수도 관리에 관한 사항을 기록ㆍ보존하는 등 대통령령으로 정하는 준수사항을 지켜야 한다.

④ 제1항에 따른 공공하수도 운영ㆍ관리 업무를 대행하는 사업(이하 "공공하수도 관리대행업"이라 한다)의 등록절차와 그 밖에 필요한 사항은 환경부령으로 정한다.

[본조신설 2012. 2. 1.]

제19조의3(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 공공하수도 관리대행업의 등록을 할 수 없다. <개정 2015. 2. 3., 2016. 1. 27., 2017. 1. 17.>

1. 피성년후견인 또는 피한정후견인

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자

3. 이 법, 「물환경보전법」 또는 「폐기물관리법」을 위반하여 징역 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 사람

4. 제19조의4제1항(제2호와 제7호는 제외한다)에 따라 등록이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 자

5. 임원 중에 제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 사람이 있는 법인 또는 단체

[본조신설 2012. 2. 1.]

제19조의4(등록취소 등) ① 환경부장관은 제19조의2제1항제1호에 따라 등록한 관리대행업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 등록을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호 또는 제7호에 해당하는 경우에는 그 등록을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우

2. 제19조의2제1항제1호에 따른 등록을 한 후 1년 이내에 업무를 개시하지 아니하거나 정당한 사유 없이 계속하여 1년 이상 휴업을 한 경우

3. 제19조의2제1항제1호에 따른 등록요건에 미달하게 된 경우

4. 제19조의2제1항제1호에 따른 기술인력이 해당 공공하수처리시설 등에 상근(常勤)하지 아니할 경우

5. 제19조의2제2항에 따른 변경등록을 하지 아니하거나 부정한 방법으로 변경등록을 한 경우

6. 제19조의2제3항에 따른 준수사항을 지키지 아니한 경우

7. 제19조의3제1호부터 제3호까지 또는 제5호에 해당하게 된 경우. 다만, 제19조의3제5호에 해당하는 법인 또는 단체가 6개월 이내에 그 임원을 바꾸어 임용하는 경우는 제외한다.

8. 업무정지명령을 위반하여 공공하수도 운영ㆍ관리 업무를 한 경우

② 환경부장관은 제19조의2제1항제2호에 따라 신고한 관리대행업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 6개월 이내의 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다.

1. 제19조의2제3항에 따른 준수사항을 지키지 아니한 경우

2. 업무정지명령을 위반하여 공공하수도 운영ㆍ관리 업무를 한 경우

3. 환경부령으로 정하는 기술인력이 해당 공공하수처리시설 등에 상근하지 아니할 경우

③ 제1항 및 제2항에 따른 행정처분의 세부기준은 그 위반행위의 종류와 위반의 정도 등을 고려하여 환경부령으로 정한다.

[본조신설 2012. 2. 1.]

제19조의5(관리대행 계약체결 및 계약해지) ① 제19조의2제1항에 따라 공공하수도관리청이 공공하수도 운영ㆍ관리 업무를 관리대행업자에게 대행하게 할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 대행계약을 체결하여야 한다.

② 공공하수도관리청은 대행계약을 체결한 관리대행업자가 등록취소처분을 받은 경우에는 6개월 이내에 그 계약을 해지하고 다른 관리대행업자가 대행하게 하여야 한다.

[본조신설 2012. 2. 1.]

자료 : 법제처

[폐기물관리법 일부 발췌]

제27조(허가의 취소 등) ① 환경부장관이나 시ㆍ도지사는 폐기물처리업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 허가를 취소하여야 한다. <개정 2013. 7. 16., 2015. 1. 20.>

1. 속임수나 그 밖의 부정한 방법으로 허가를 받은 경우

2. 제26조 각 호의 결격사유 중 어느 하나에 해당되는 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 그 구분에 따른 조치를 한 경우를 제외한다.

가. 법인의 임원 중 제26조제6호에 해당하는 자가 있는 경우: 결격사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 그 임원을 바꾸어 임명

나. 제33조제1항에 따라 권리ㆍ의무를 승계한 상속인이 제26조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우: 상속이 시작된 날부터 6개월 이내에 그 권리ㆍ의무를 다른 자에게 양도

3. 제40조제1항 본문에 따른 조치를 하지 아니한 경우

4. 제40조제8항에 따른 계약 갱신 명령을 이행하지 아니한 경우

5. 영업정지기간 중 영업 행위를 한 경우

② 환경부장관이나 시ㆍ도지사는 폐기물처리업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 허가를 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 영업의 전부 또는 일부의 정지를 명령할 수 있다. <개정 2010. 7. 23., 2015. 1. 20., 2015. 7. 20., 2017. 4. 18.>

1. 제8조제1항 또는 제2항을 위반하여 사업장폐기물을 버리거나 매립 또는 소각한 경우

2. 제13조 또는 제13조의2를 위반하여 폐기물을 처리한 경우

2의2. 제13조의5제5항에 따른 조치명령을 이행하지 아니한 경우

3. 제18조제3항을 위반하여 폐기물의 인계ㆍ인수에 관한 내용을 전자정보처리프로그램에 입력하지 아니한 경우

3의2. 제18조의2제4항을 위반하여 유해성 정보자료를 게시하지 아니하거나 비치하지 아니한 경우

4. 제19조제1항을 위반하여 운반 중에 서류 등을 지니지 아니하거나 관계 행정기관이나 그 소속 공무원이 요구하여도 인계번호를 알려주지 아니한 경우

5. 제25조제5항에 따른 업종 구분과 영업 내용의 범위를 벗어나는 영업을 한 경우

6. 제25조제7항에 따른 조건을 위반한 경우

7. 제25조제8항을 위반하여 다른 사람에게 자기의 성명이나 상호를 사용하여 폐기물을 처리하게 하거나 그 허가증을 다른 사람에게 빌려 준 경우

8. 제25조제9항을 위반하여 폐기물을 보관하거나 준수사항을 위반한 경우

9. 제25조제10항을 위반하여 별도로 수집ㆍ운반ㆍ처분하는 시설ㆍ장비 및 사업장을 설치ㆍ운영하지 아니한 경우

10. 제25조제11항에 따른 변경허가를 받거나 변경신고를 하지 아니하고 허가사항이나 신고사항을 변경한 경우

11. 제30조제1항ㆍ제2항을 위반하여 검사를 받지 아니하거나 같은 조 제3항을 위반하여 적합판정을 받지 아니한 폐기물처리시설을 사용한 경우

12. 제31조제1항에 따른 관리기준에 맞지 아니하게 폐기물처리시설을 운영한 경우

13. 제31조제4항에 따른 개선명령이나 사용중지명령을 이행하지 아니한 경우

14. 제31조제5항에 따른 폐쇄명령을 이행하지 아니한 경우

15. 제31조제7항에 따른 측정명령이나 조사명령을 이행하지 아니한 경우

16. 제33조제3항에 따른 권리ㆍ의무의 승계신고를 하지 아니한 경우

17. 제36조제1항을 위반하여 장부를 기록ㆍ보존하지 아니한 경우

18. 제39조의3, 제40조제2항ㆍ제3항 또는 제48조에 따른 명령을 이행하지 아니한 경우

19. 제52조제1항에 따라 사후관리이행보증금을 사전에 적립하지 아니한 경우

20. 허가를 받은 후 1년 이내에 영업을 시작하지 아니하거나 정당한 사유 없이 계속하여 1년 이상 휴업한 경우

[전문개정 2007. 8. 3.]

자료 : 법제처

[건설 경기 회복세 지연으로 인한 위험]

(12-3) 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 국내 건설산업에 종사하는 기업가들의 기대감 및 경기 예측을 지수화한 수치입니다. 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 COVID-19 사태 이후 급락하며 2020년 4월 기준 60.6 수준을 기록하며 4월 기준 역대 최저치를 기록한 바 있습니다. 2023년 1월 CBSI지수는 전월보다 9.4p 상승한 63.7를 기록하였는데 지난 11월, 12년 3개월 만에 가장 낮은 52.5를 기록한 후 점차 개선되는 모습으로 보이고 있습니다.
이렇듯 최근 건설경기의 불확실성이 높아지는 상황에서 건설경기 침체로 인한 CBSI지수의 등락이 반복될 수 있으므로 투자자께서는 CBSI지수 및 건설산업 전반에 걸친 변동사항에 유의하시기 바랍니다.

건설 경기를 예측하는 데에 가장 일반적으로 사용되고 있는 것은 건설기업 경기실사지수(CBSI)입니다. 경기실사지수(Business Survey Index)란 경기동향에 대한 기업가들의 판단ㆍ예측ㆍ계획의 변화추이를 관찰하여 지수화한 지표로서 다른 경기 관련자료와 달리 기업가의 주관적이고 심리적인 요소까지 조사가 가능한 특징이 있으며, 상기의 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 업종을 건설업종으로만 국한시켜 집계된 자료입니다. 지수계산은 설문지를 통하여 집계된 전체응답자 중 전기에 비하여 호전되었다고 답한 업체수의 비율과 악화되었다고 답한 업체수의 비율을 차감한 다음 100을 더해 계산합니다. 예를 들어, 긍정과 부정의 응답이 각각 80%와 60%라면 80에서60을 차감한 값에 100을 더해 120이 됩니다. CBSI가 기준선인 100을 밑돌면 현재 건설경기 상황을 비관적으로 보는 기업이 낙관적으로 보는 기업보다 많다는 것을 의미하고 100을 넘으면 그 반대를 의미합니다.

[건설경기 실사지수(Construction Business Survey Index)]

구분
종합
규모별
지역별

대형
중견
중소
서울
지방

2019년 01월
76.6
100.0
65.1
62.3
88.3
62.5

2019년 02월
72.0
83.3
68.2
62.9
77.2
65.4

2019년 03월
78.4
90.9
80.0
62.1
87.1
67.9

2019년 04월
88.6
109.1
81.0
73.3
98.6
76.6

2019년 05월
63.0
63.6
64.4
60.7
66.8
59.0

2019년 06월
80.5
91.7
74.5
74.1
87.9
71.5

2019년 07월
76.9
83.3
74.5
72.1
82.4
70.7

2019년 08월
65.9
72.7
72.7
50.0
80.4
52.6

2019년 09월
79.3
90.0
75.0
71.7
97.2
56.7

2019년 10월
79.1
72.7
84.1
81.0
85.1
73.0

2019년 11월
81.1
77.8
88.1
77.0
92.9
69.1

2019년 12월
92.6
90.9
92.7
94.3
95.0
90.7

2020년 01월
72.1
72.7
73.8
69.4
81.5
60.3

2020년 02월
68.9
72.7
73.8
58.7
80.1
55.3

2020년 03월
59.5
66.7
51.2
60.7
67.6
50.6

2020년 04월
60.6
58.3
59.6
64.4
60.4
62.1

2020년 05월
64.8
58.3
77.3
58.3
69.8
62.5

2020년 06월
79.4
78.6
81.8
77.8
82.8
78.5

2020년 07월
77.5
71.4
87.0
73.8
81.3
76.1

2020년 08월
76.5
85.7
65.1
68.9
80.3
66.1

2020년 09월
75.3
71.4
85.7
67.9
82.1
74.4

2020년 10월
79.9
83.3
81.4
74.2
82.3
76.9

2020년 11월
85.3
83.3
95.2
76.4
87.3
82.9

2020년 12월
84.6
75.0
97.7
81.0
87.8
81.3

2021년 1월
81.2
100.0
86.0
53.6
103.1
58.2

2021년 2월
80.8
84.6
93.2
62.1
97.3
62.9

2021년 3월
93.2
107.7
95.3
73.7
102.6
83.1

2021년 4월
97.2
109.1
95.0
85.7
106.8
87.1

2021년 5월
106.3
123.1
107.0
86.0
112.6
99.6

2021년 6월
100.8
115.4
92.9
92.9
100.0
101.7

2021년 7월
92.9
100.0
100.0
76.4
101.5
84.1

2021년 8월
89.4
100.0
86.1
80.7
92.0
86.3

2021년 9월
94.9
100.0
94.4
89.5
100.0
89.2

2021년 10월
83.9
91.7
81.6
77.6
96.2
70.9

2021년 11월
88.4
92.3
89.5
82.5
90.2
86.4

2021년 12월
92.5
84.6
100.0
93.1
86.7
98.6

2022년 01월
74.6
75.0
80.0
67.9
83.5
65.3

2022년 02월
86.9
84.6
90.0
86.0
92.3
81.2

2022년 03월
85.6
91.7
80.0
84.7
91.6
79.1

2022년 04월
69.5
58.3
63.4
89.7
60.0
80.6

2022년 05월
83.4
100.0
70.0
79.3
87.3
79.3

2022년 06월
64.7
54.5
71.8
68.4
63.3
66.1

2022년 07월
67.9
72.7
62.5
68.4
75.4
60.0

2022년 08월
66.7
75.0
64.1
60.0
72.1
60.9

2022년 09월
61.1
58.3
67.5
56.9
61.0
62.6

2022년 10월
55.4
66.7
48.6
50.0
59.0
51.7

2022년 11월
52.5
66.7
48.6
50.0
59.0
51.7

2022년 12월
54.3
45.5
52.5
66.7
50.6
58.0

2023년 01월
63.7
72.7
56.4
61.4
72.5
54.8

2023년 02월(전망)
75.2
81.8
71.8
71.4
84.5
65.8

자료: 건설기업경기실사지수, 한국건설산업연구원

2019년 1월부터 2월까지 부동산시장 침체로 인한 신규 주택사업 위축으로 인해 CBSI지수는 72.0까지 하락하였으나, 3월 이후 체육관, 학교 등 공공건물 발주 및 민간 오피스텔 분양의 활성화로 반등세를 보이며 4월 기준 88.6을 기록하며, 장기 평균치인 80을 상회하였습니다. 반면 5월에는 3월, 4월 2개월 연속 지수가 상승한 것에 대한 통계적 반등 효과와 5월 뚜렷한 대형 공사가 발생하지 않아 신규 공사 물량이 크게 위축되며 25.4p. 하락한 63.0를 기록하였습니다. 이는 2013년 11월 60.9 이후 5년 6개월래 최저치에 해당합니다. CBSI는 2019년 6월 정부의 노후 시설 투자 발표 영향으로 전월 대비 17.5p. 상승했지만 7월에는 3.6p. 하락하였으며, 8월에도 11.0p. 하락해 2개월 연속 감소했습니다. 8월은 혹서기 공사 발주가 감소하는 시기로 지수가 일반적으로 5~6p. 하락하는데, 올해는 정부의 '민간택지 분양가 상한제' 발표로 건설기업들의 심리가 크게 위축해 10p. 이상 감소했습니다. 한편 혹서기 이후 계절적 요인에 의해 9월 CBSI 79.3을 기록한 이후 10월 79.1 및 11월 81.1로 안정된 수준을 기록하였으며, 2019년 12월에는 92.6으로 2년 6개월만에 90선이 회복되었습니다. 이러한 CBSI 지수의 개선의 원인으로는 정부가 2019년 12월 중 2020년 경제정책 방향으로 경기 반등을 위해 100조원 투자를 추진하겠다는 발표를 하면서 내수 진작 방안으로써 다수의 건설 사업이 포함된 것이 긍정적인 영향을 준 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 최근 4년 평균 CBSI가 79.5에 불과한 수준으로 장기간 100 미만을 기록하고 있어 건설업 경기에 대한 부정적인 시각이 우세한 것으로 판단되었습니다.한편 2020년 1월 CBSI 지수는 전월대비 20.5p 하락한 72.1p를 기록하였는데, 이는 2019년 연말에 증가했던 공공공사 발주가 크게 감소함에 따라 세부항목 중 신규 공사수주 BSI가 전월대비 22.6p 감소한 영향입니다. 2020년 2월 CBSI 지수 역시 전월대비 3.2p 하락한 68.9p 기록하였는데, 전반적인 공사 수주가 감소한 가운데 코로나19 사태로 지방 및 중소 건설기업이 일부 공사 착공 및 진행이 불가능함에 따라 기존 전망치 대비 크게 하회하였습니다. 2020년 4월 CBSI지수는 4월 수치로 역대 최저치인 60.6p 기록하였으며 기업 규모별로 대형기업 BSI가 58.3p로 9년래 최저치를 기록하였는데, 이는 코로나에 따른 정부의 제 2차 추경예산 재원 마련을 위해 SOC 예산을 삭감하겠다는 발표로 대형 공사 발주가 지연될 것이라는 불확실성이 증대된 것으로 판단됩니다. 향후 정부의 지속적인 부동산 규제 정책과 코로나로 인한 공사 발주 지연 등으로 국내외 건설 경기 둔화 압력이 높은 점 등은 향후 CBSI 추이에도 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 2020년 6월 CBSI지수는 분양가상한제 시행을 앞두고 주택 분양이 증가하고, 지연된 공공공사의 발주가 이뤄지는 등 전반적으로 공사 물량이 개선된 가운데 4개월 연속 60선에 머문 것에 따른 통계적 반등 효과로 지수가 전월대비 14.6p 상승하였습니다. 이후 2020년 7~8월 CBSI지수는 혹서기 공사 물량이 감소하는 계절적인 영향으로 각각 77.5, 73.5를 기록하며 전월대비 감소하였습니다. 2020년 9월 CBSI 지수는 전월 대비 1.8p 상승한 75.3을 기록하였으며 이는 혹서기 이후 신규수주와 공사 물량이 개선되는 등의 영향으로 지수가 상승하는 계절적 요인이 반영된 것으로 분석됩니다. 2021년 2월 CBSI지수는 정부의 대규모 주택공급 대책 발표 기대감에 98.3로 전망되었으나, 공공주도의 대규모 주택공급을 기본으로한 2.4대책 실효성에 대한 의문이 발생하며 실제 2월 CBSI지수는 80.8로 전월대비 하락하였습니다.이후 2021년 상반기 실물경기 회복에 대한 기대감과 함께 한때 100을 상회하였으나, 하반기에는 혹서기 물량 감소로 인한 지수 위축, 신규 수주 위축이 부진 요인으로 작용하는 가운데 10월 26일 가계부채 관리 강화 방안 발표 이후 자금조달 상황이 나빠질 수 있다는 우려감으로 2021년 10월 83.9를 기록하였습니다. 다만, 2021년 11월~12월 신규공사 수주 BSI가 상승하여 각각 88.4, 92.5로 개선된 수치를 고시하였습니다. 2022년 1월~2월 CBSI는 각각 74.6, 86.9를 기록했는데, 통상 겨울철에는 전년 말에 비해 공사발주가 감소하는 계절적인 영향으로 CBSI가 하락하는데 이러한 영향 및 연이은 건설사고, 중대재해처벌법 발효 등이 지수에 반영된 것으로 판단됩니다. 통상적으로 봄철에는 공사가 증가하는 계절적인 영향이 있음에도 불구하고 2022년 3월~4월 CBSI는 각각 85.6, 69.5를 기록했는데, 특히 4월 CBSI지수는 전망치보다 50.3p나 낮은 수치를 기록했습니다. 이는 러시아의 우크라이나 침공 사태가 촉발한 국제 원자재 및 연료 가격 급등과 수급 차질로 건설 자재 가격이 급격하게 상승한 데 따른 결과로 분석됩니다.2022년 10월 CBSI지수는 레고랜드발 부동산 PF 부실 우려로 건설사 체감경기가 악화되어, 특히 중견기업 BSI가 18.9p 급락하는 등 크게 하락하였습니다. 이후 12월까지 3개월 연속 50선으로 부진하였으나 2023년 1월에는 전월 대비 9.4p 상승한 63.7로 10p 가까이 개선되었습니다. 1월 대형 토목공사 우선사업자 선정의 영향으로 지수가 개선되었으나 여전히 60선 수준으로 건설경기가 부진한 상황입니다.

[종합 CBSI 추이]

건설기업경기실사지수

출처: 한국건설산업연구원 건설기업경기실사지수(2023.01)

향후 COVID-19 재확산에 따른 국내외 경기 침체 가능성 및 글로벌 금융환경의 불확실성이 높아지는 상황에서 건설경기 개선 기대감 대비 개선속도가 둔화될 경우 CBSI지수의 상승폭이 제한될 수 있으므로 투자자께서는 CBSI지수 및 건설산업 전반에 걸친 변동사항에 유의하시기 바랍니다. 또한 CBSI지수는 건설산업 종사자의 기대감을 반영한 것으로 건설산업의 향후 회복세를 담보하는 것이 아님을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[정책 및 규제 관련 영업환경 위험]

(12-4)
건설업은 국내 경제 전반에 미치는 영향이 큰 기간산업으로 정부의 엄격한 규제를 받습니다. 부동산 시장에서 정부 정책은 가장 중요한 변수 중 하나입니다. 20대 대선에서 당선된 윤석열 대통령의 부동산 공급 대책을 포함, 주택 물량 공급 확대에 대한 방안이 발표되며 한동안 주택 공급 관련 긍정적인 시장 분위기가 조성될 것으로 전망됩니다. 그러나
향후 부동산 규제 강화 정책이 발표될 경우, 민간 주택 공급량 감소, 재건축 시장 악화, 대출규제로 인한 분양 및 청약 감소 등 부동산 시장의 불확실성이 확대될 우려가 있습니다. 또한
2022년 1월 27일부터 시행된 중대재해 처벌 등에 관한 법률 ("중대재해처벌법") 관련, 아직 법률 시행 초기 단계이기에 실제로 법안이 산업 전반에 끼치는 영향에 대한 불확실성이 존재하며, 법 위반 시 경영책임자의 경영활동 제한, 기업 이미지 저하 등으로 sk에코플랜트에 부정적 영향을 미칠 위험이 있습니다. 이러한 위험은 건설사의 영업 환경 불확실성 확대로 이어져 건설업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수도권 공급물량 감소 등으로 주택시장에 부정적 영향을 초래할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

건설업은 국민생활의 기본인 주택의 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설, 국토개발, 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산과 사회간접자본시설 형성을 생산 대상으로 하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 건설업은 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발 효과가 크기 때문에 국내 경기를 선도해 온 전략적 산업이라 할 수 있습니다. 또한 기본적으로 수주산업이고 타산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택 구매력 등건설수요에 의해 생산 활동이 파생되는 특성으로 인해 실물 경기에 크게 의존하고 있으며, 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 큰 영향을 받게 됩니다. 이외에도 건설업은 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련 법규, 정부규제 등 타산업에 비해 관련 규제 법령이 많은 편입니다.일반적으로 부동산 관련 정책 변화가 건설경기에 영향을 미칠 때까지 일정 기간이 소요되기 때문에 정부의 부동산 정책이 부동산 가격 및 건설경기에 미치는 파급효과는 예측하기가 어렵지만, 부동산 시장에서 정부 정책은 가장 중요한 변수 중 하나라고 할 수 있습니다. 2017년 주택담보인정비율(LTV) 및 총부채상환비율(DTI) 완화가 종료되고 재건축초과이익 환수제 부활 등 대출규제가 전반적으로 강화되며 서민들의 부담이 가중되어 부동산 시장에 대한 불확실성이 커졌습니다.

[2017년 부동산관련 이슈 사항]

시점
주요 내용

1월
- 전세보증금 간주임대료 과세 2년 유예(2018년 12월까지)- 양도소득세의 최고 세율 구간 신설- 청약가점 자율화 시행- 잔금 대출 규제 도입

7월
- 주택분 재산세 1/2납부- LTV 및 DTI 규제 완화 유예 종료

9월
- 주택분 재산세 1/2 납부

12월
- 종합부동산세 납부- 재건축초과이익환수제 유예 종료

자료 : 부동산114

19대 문재인 대통령은 부동산 시장 규제 강화를 통해 정부가 계획적으로 공적 시장에 개입하여 주택 시장의 안정적 관리를 목표로 6.19 대책을 내놓았습니다. 6.19 부동산 규제 정책은 투기성 주택 수요를 억제하기 위한 대응방안으로 전매제한기간 강화, 대출규제 등을 포함하였습니다.

[2017년 6.19 '주택시장의 안정적 관리를 위한 선별적 맞춤형 대응방안']

구분
내용

조정 대상지역 추가 선정
- 경기 광명, 부산 기장 및 부산진구 추가 선정(11.3 대책의 37개 지역에 금번 대책으로 3개지역 추가 포함하여 총 40개 지역)- 맞춤형 청약제도, 투자수요 관리방안 적용

조정대상지역 효성 제고
전매제한기간 강화
- 강남 4개구 외 21개구 민간택지 전매제한기간을 소유권이전등기시 까지로 강화

맞춤형 LTV, DTI 강화
- 조정 대상 지역에 대하여 LTV, DTI 규제비율을 10%p. 씩 강화 (현행 LTV 70%, DTI 60% -> 조정 LTV 60%, DTI 50%)- 잔금대출 DTI 신규 적용- 서민층 무주택 세대는 실수요자 보호차원에서 배려

재건축 규제강화
- 재건축조합원 주택공급수 제한 (최대 3주택 -> 2주택)

주택시장 질서 확립
- 관계기관 합동 불법행위 점검 무기한 실시- 실거래가 허위신고에 대한 신고제도 활성화, 적극 홍보- 시스템을 활용한 불법행위 모니터링 강화

자료 : 국토교통부

또한, 정부는 주택시장의 안정적 관리를 위한 선별적 맞춤방안이었던 6.19 부동산 대책에 이어 더욱 강력한 8.2 부동산 대책을 발표하였습니다. 8.2 부동산 대책의 핵심골자는 실수요 보호와 단기 투기수요 억제를 통한 주택시장의 안정화입니다. 주요 내용으로 투기과열지구 지정을 통한 투기수요 유입 차단, 양도소득세 강화, 다주택자 금융규제강화 등으로 실수요 중심의 수요 관리, 공적임대 주택 공급 등 서민을 위한 주택 공급확대, 실수요자 중심의 청약 제도 개편 등의 내용을 담고 있습니다.

[2017년 8.2 '실수요 보호와 단기 투기수요 억제를 통한 주택시장 안정화 방안']

구분
방안
상세내역
추진일정

과열지역에 투기 수요 유입 차단
- 투기과열지구 지정
서울 전역(25개구), 과천시, 세종시
'17.8월

- 투기지역 지정
서울 강남4개구(강남,서초,송파,강동), 서울 기타 7개구(용산,성동,노원,마포,양천,영등포,강서), 세종시
'17.8월

- 민간택지 분양가 상한제 적용요건 개선
고분양가로 시장 불안 우려 시 분양가 상한제 적용지역으로 선정
'17.9월

- 재건축·재개발 규제 정비
① 재건축 초과 이익 환수제 시행② 재건축 조합원 지위 양도제한 강화③ 조합원 분양권 전매 제한④ 재개발 임대주택 공급 의무비율 강화⑤ 정비 사업 분양분 재당첨 제한
'18.1월'17.9월'17.9월'17.9월'17.9월

- 과열지역은 도시재생/뉴딜에서 선정 제외 등
국토부, 지자체 등 합동으로 부동산 시장동향 점검 강화
계속

실수요 중심의 주택수요 관리 강화
- 양도소득세 강화
조정대상지역에 적용① 양도세 중과, 장기보유 특별공제 배제② 1세대 1주택 양도세 비과세 요건 강화③ 분양권 전매시 양도소득세 강화
'17.12월(적용시기)'18.4.1 이후 양도분(적용시점)'17.8.3 이후 취득 주택(적용시기)'18.1.1 이후 양도분

- 다주택자 등에 대한 금융규제 강화
① 투기지역 내 주택담보대출 건수 제한 강화② LTV, DTI 강화③ 중도금 대출보증 건수 제한
'17.하반기'17.하반기'17.9월

- 다주택자 임대주택 등록 유도
등록 의무화 여부 검토
'17.하반기

투기적 주택수요에 대한 조사 강화
- 자금조달계획 등 신고 의무화
거래신고 등에 관한 시행령 개정으로 미신고자, 허위 신고자 등에 대한 과태료 부과 예정
'17.9월

- 특별사법경찰제 도입
주택시장 불법행위 상시 점검 통해 실효성 강화
'17.하반기

- 국세청 등 관계기관 공조 강화
국토부, 국세청, 경찰청, 지자체 등으로 구성된 합동 점검반으로 공조 강화
'17.8월~

- 불법전매 처벌규정 강화
주택법 개정안 발의로 벌금 인상 등 강화
-

서민을 위한 주택공급 확대
- 수도권 주택 수급전망 및 향후 택지 확보 계획
① 신규 택지 확보 추진(공공, 민간택지)② 도심 내 주택공급 활성화 위한 소규모 정비사업 추진(가로주택정비사업 등)
'17년~

- 주택 공급에 있어 공공의 역할 강화
① 공적임대주택 연간 17만호 공급② 신혼부부용 분양형 공공주택 건설
'17년~

실수요자를 위한 청약제도 등 정비
- 청약제도 개편
① 1순위 자격요건 강화② 가점제 적용 확대③ 가점제 당첨자 재당첨 제한④ 민영주택 예비 입주자 선정시 가점제 우선 적용
'17.9월

- 지방 민간택지 전매제한기간 설정
주택법으로 설정 근거 마련, 시행예정
'17.11월

- 오피스텔 분양 및 관리 개선
전매제한기간 강화, 인터넷 청약 등 제도개선
'17.하반기

자료 : 국토교통부

2017년 9월 국토교통부 보도자료에 따르면 8.2 주택시장 안정화 대책 발표 이후 과열현상이 빠르게 진정되었으나, 2017년 9월 이후 강남 지역을 중심으로 주택가격이 급등하기 시작했고, 이에 따라 2017년 9월부터 12월까지 아래와 같이 추가적인 부동산 대책을 내놓았습니다. 정부의 정책과 더불어 2018년 4월부터 다주택 양도세 중과가 시행되며 수도권 지역의 부동산 가격이 안정세를 보이는 듯 하였으나, 2018년 6월 발표된 종합부동산세 인상안이 당초 시장의 기대에 비해 규제강도가 약하다는 평가를 받으며, 시장 내 존재하던 불안감을 제거하는 역효과를 불러일으켰습니다. 이와더불어 박원순 서울시장의 여의도, 용산 마스터 플랜 발언으로 서울 부동산 가격은 급속도로 상승하였습니다.

[8.2 대책 후속 정책]

구분(발표일)
주요 내용

투기과열지구 추가지정 및 분양가상한제 적용요건 개선 추진(2017. 9. 5)

1. 8.2 대책 후속 조치2. 투기과열지구 추가지정(성남 분당구, 대구 수성구)3. 집중 모니터링 지역 지정4. 민간택지 분양가상한제 적용요건 강화

가계부채종합대책(2017. 10. 24)

1. 취약차주 맞춤형 지원2. 총량 측면 리스크 관리(신 DTI도입, DSR단계적 정착 등)3. 구조적 대응

사회통합형 주거 사다리 구축을 위한 주거복지 로드맵(2017. 11. 29)
1. 생애 단계별 소득수준 별 맞춤형 주거 지원2. 무주택 서민 실수요자를 위한 주택공급 확대

집주인과 세입자가 상생하는 임대주택 등록 활성화 방안(2017. 12. 13)

1. 임대사업 등록 활성화2. 임대차시장 정보인프라 구축3. 임차인 보호 강화

도시 재생 뉴딜 시범사업(2017. 12. 14)
1. 대상지 68곳 확정

자료 : 국토교통부

부동산 가격의 급속한 상승을 진정시키기 위해 정부는 2018년 8월 서울의 중구, 종로구, 동대문구, 동작구를 투기지역, 경기 광명, 경기 하남을 투기과열지구로 추가 지정하는 후속 대책을 내놓았습니다. 추가적으로 2018년 9월 종합부동산세 강화, 주택임대사업자 혜택 축소, 주택 보유자에 대한 대출 제한을 담은 9.13 대책과 수도권 주택 30만호 공급을 골자로 한 9.21 대책을 발표하였습니다.

[2018년 부동산 정책 요약]

구분(발표일)
주요 내용

수도권 주택공급 확대 추진 및 투기지역 지정을 통한 시장안정 기조 강화(2018. 8. 27)

1. 수도권 30만호 주택공급이 가능한 공공택지 30여곳 추가 개발2. 서울 동작구, 중구, 종로구, 동대문구 4곳 투기지역 지정3. 경기 광명, 하남 투기과열 지구 지정4. 부산 기장군 조정대상지역 해제

실수요자 주거 안정을 위한 금융지원방안(2018. 8. 29)

1. 신혼 다자녀가구 보금자리론 소득요건 완화2. 전세자금보증 요건 개편

2018년 도시재생 뉴딜사업 선정(2018. 8. 31)
1. 서울 중랑구 묵2동, 서대문 천연동, 동대문 제기동 등 7곳 포함 99곳

9.13 주택시장 안정대책(2018. 9. 13)
1. 투기 차단 및 실수요자 보호- 종합부동산세 강화(세율 인상 등)- 양도세 강화- 임대사업자 혜택 축소- 규제지역 1주택 이상자 대출 제한2. 서민 주거 안정 목적의 주택공급 확대3. 조세 제도 정의 구현4. 지방 주택시장에 대한 맞춤형 대응

수도권 주택공급 확대 방안(2018. 9. 21)
1. 수도권 공공택지 30만호 공급2. 신혼희망타운 조기 공급3. 도심 내 주택공급 확대

무주택 실수요자 우선 공급 등을 위한 주택공급제도 개선안 입법 예고(2018.10.12)
1. 9.13 대책 후속 조치2. 분양권 소유자 무주택에서 제외3. 추첨제 공급 무주택자 우선 공급

자료 : 국토교통부

9.13 주택시장 안정대책의 핵심 내용인 종합부동산세 수정안은 아래와 같습니다.

[종합부동산세 수정안(2019년 1월 1일 이후 납세의무가 성립하는 분부터 적용)]

과세표준 (시가)
현행
당초 정부안
수정안

2주택 이하
3주택 이상
일반
3주택이상 & 조정대상지역 2주택

3억 이하(1주택 18억원 이하 다주택 14억원 이하) 주1)
0.5%
현행 유지
현행 유지
현행 유지
0.6%(+0.1%p)

3~6억(1주택 18~23억원다주택 14~19억원)
0.7%(+0.2%p)
0.9%(+0.4%p)

6~12억(1주택 23~34억원다주택 30~68억원)
0.75%
0.85%(+0.1%p)
1.15%(+0.4%p)
1.0%(+0.25%p)
1.3%(+0.55%p)

12~50억(1주택 34~102억원)다주택 30~98억원)
1.0%
1.2%(+0.2%p)
1.5%(+0.5%p)
1.4%(+0.4%p)
1.8%(+0.8%p)

50~94억(1주택 102~181억원다주택 98~176억원)
1.5%
1.8%(+0.3%p)
2.1%(+0.6%p)
2.0%(+0.5%p)
2.5%(+1.0%p)

94억 초과(1주택 181억원 초과다주택 176억원 초과)
2.0%
2.5%(+0.5%p)
2.8%(+0.8%p)
2.7(+0.7%p)
3.2%(+1.2%p)

세부담상한
150%
현행유지
150%
300%

자료 : 국토교통부 보도자료주1) 1주택자 공시가격 9억원 (시가 약 13억원) 이하, 다주택자 공시가격 6억원(시가 약 9억원)는 과세 제외주2) 괄호 ( ) 안은 현행대비 증가 세율

종합부동산세 수정안에는 3주택이상 보유자 및 조정대상지역 2주택 보유자에 추가적으로 과세하고, 조정대상지역 외 2주택 및 고가 1주택에 대한 세율을 인상하는 등의 내용이 추가된 것으로 나타났습니다.

한편, 정부의 잇단 부동산 규제 정책으로 서울 아파트 가격은 32주간 하락세를 보였으나 2019년 6월 4째주 보합, 7월 1주부터 34주만에 상승세로 전환하였는데, 이러한상승세는 투자수요가 집중된 강남권 재건축 중심으로 나타났습니다. 이에 2019년 8월 12일자 국토교통부 보도자료('민간택지 분양가상한제 적용기준 개선 추진')를 통해 이르면 2019년 10월초까지 '주택법 시행령'을 개정하여 민간택지에 분양가상한제적용 준비를 완료하겠다고 발표하였습니다. 금번 보도자료에 따르면 민간택지 분양가상한제 지역 지정요건 개선안은 아래와 같습니다.

[개정 전ㆍ후 민간택지 분양가상한제 지역 지정 정량요건]

구분
현행
개선

필수요건
주택가격(A)
직전3개월 주택가격상승률이 물가상승률의 2배 초과
주택가격상승률이 물가상승률보다 현저히 높아 투기과열지구로 지정된 지역

선택요건
분양가격(B)
직전12개월 분양가격상승률이 물가상승률의 2배 초과
직전12개월 평균 분양가격상승률이 물가상승률의 2배 초과(단, 분양실적 부재 등으로 분양가격상승률 통계가 없는 경우 주택건설지역의 통계를 사용)

청약경쟁률(C)
직전2개월 모두 5:1(국민주택규모 10:1) 초과
좌동

거래(D)
직전3개월 주택거래량이 전년동기 대비 20% 이상 증가
좌동

정량요건 판단
A+[B or C or D]

자료 : 국토교통부 보도자료

국토교통부는 민간택지 분양가상한제 지정효력 적용시점을 '최초 입주자모집 승인 신청한 단지'부터로 일원화할 계획이며, 수도권 분양가상한제 주택의 전매제한기간을 기존 3~4년에서 분양가수준에 따라 5~10년까지 확대할 계획입니다. 해당 개정안은 입법예고(08.14~9.23, 40일간) 및 관계기관 협의, 법제처 심사, 국무회의 등을 거쳐 이르면 10월초 공포 및 시행될 예정입니다. 분양가상한제가 도입될 경우 현재 재건축/재개발 관련 현장들 가운데 일부는 기존 계획보다 사업 진행이 지연될 가능성이 존재하며, 이 경우 SK에코플랜트(주)를 포함한 건설업계의 재건축/재개발 관련 신규 수주가 축소될 수 있습니다.또한, 정부는 2019년 12.16 주택 가격의 하향 안정화를 유도하기 위하여 주택시장 안정화 방안을 발표하였습니다. 12.16 주택시장 안정화 방안의 주요 내용은 아래와 같습니다.

[2019.12.16 '주택시장 안정화 방안']

대분류
소분류
상세내역
추진일정

투기적 대출수요규제 강화
투기지역·투기과열지구주택담보대출 관리 강화
① 시가 9억원 초과 주택 담보대출 LTV 강화
19.12.23

② 초고가아파트 주담대 금지
19.12.17

③ DSR 관리 강화
19.12.23

④ 주택담보대출의 실수요 요건 강화
19.12.23

⑤ 주택구입목적 사업자대출에 대한 관리 강화
19.12.23

⑥ 주택임대업 개인사업자에 대한 RTI 강화
19.12.23

⑦ 상호금융권 주담대 현황 모니터링 등
19.하반기

전세대출을 이용한 갭투자방지
① 사적보증의 전세대출보증 규제 강화
20.1월

② 전세자금대출 후 신규주택 매입 제한
20.1월

주택 보유부담 강화및 양도소득세제도 보완
공정과세 원칙에 부합하는주택 보유부담 강화
① 종합부동산세 관련
20.상반기 (20년 납부분 부터 적용)

② 공시가격 현실화 및 형평성 제고
20.상반기

실수요자 중심의 양도소득세제도 보완
① 양도소득세 강화

- 1세대 1주택자 장특공제에 거주기간 요건 추가
20.상반기 (21.1.1 양도분 부터 적용)

- 일시적 2주택 양도세 비과세 요건에 전입요건 추가 등
20.상반기 (19.12.17 취득분부터 적용)

- 임대등록주택에 대한 양도세 비과세 요건에 거주요건 추가
20.상반기 (19.12.17 신규 등록분부터 적용)

- 분양권도 주택수 포함
20.상반기 (21.1.1 양도분 부터 적용)

- 단기보유 양도세 차등 적용
20.상반기 (21.1.1 양도분 부터 적용)

- 조정대상지역 내 다주택자 한시적 양도세 중과 배제
20.상반기 (19.12.17 ∼ 20.6.30 중 양도분에 적용)

투명하고 공정한거래 질서 확립
① 민간택지 분양가상한제 적용 지역 확대
(적용시점) 19.12.17

② 시장 거래 질서 조사체계 강화

- 고가주택 자금출처 전수 분석 및 법인 탈루혐의 정밀검증
19.하반기

- 실거래 조사 및 정비사업 합동점검 상시화
20.2월

- 자금조달계획서 제출대상 확대 및 신고항목 구체화
20.상반기

- 자금조달계획서 증빙자료 제출
20.상반기

③ 공정한 청약 질서 확립
20.상반기

④ 임대등록제도 보완

- 임대등록 시 세제혜택 축소
20.상반기

- 등록 임대사업자 의무 위반 합동점검
20.상반기

- 임대사업자 등록요건 및 사업자 의무 강화
20.상반기

실수요자를 위한공급 확대
① 서울 도심 내 주택 공급 추진
-

② 수도권 30만호 계획 조속 추진
-

③ 정비사업 추진 지원
-

④ 가로주택정비사업 활성화
20.상반기

⑤ 준공업지역 관련 제도개선
20.상반기

자료 : 국토교통부

상기 조치 중 가장 즉각적인 효과를 가지는 정책은 대출 규제가 될 것으로 예상됩니다. 금번 조치를 통해 정부는 시가 15억원 이상의 초고가 아파트에 대해서는 주택담보대출을 전면 금지하였으며, 시가 15억원 미만 아파트의 경우에도 9억원을 초과하는 구간에 대해서는 LTV를 기존 40%에서 20%로 축소하였습니다. 한편 전세대출 차주가 시가 9억원 초과 주택을 매입하거나 2주택 이상을 보유할 경우 원칙적으로 전세대출을 전액 회수하도록 했습니다.세제 측면에서는 종합부동산세 세율을 인상(일반 0.1%p ~ 0.3%p, 3주택 이상 및 조정대상 지역 2주택 0.2%p ~ 0.8%p)하여 다주택자 위주로 주택 보유 부담을 늘림으로써 기존 주택 보유 가구의 추가 수요 억제 및 다주택자 보유 매물 출하로 인한 공급증가 효과가 동시에 나타날 수 있습니다.

[종합부동산세 인상]

과표(대상)
일반
3주택이상 + 조정대상지역 2주택

현행
개정
현행
개정

3억 이하(1주택 17.6억원 이하다주택 13.3억원 이하)
0.5%
0.6%
+0.1%p.
0.6%
0.8%
+0.2%p.

3~6억(1주택 17.6~22.4억원다주택 13.3~18.1억원)
0.7%
0.8%
+0.1%p.
0.9%
1.2%
+0.3%p.

6~12억(1주택 22.4~31.9억원다주택 18.1~27.6억원)
1.0%
1.2%
+0.2%p.
1.3%
1.6%
+0.3%p.

12~50억(1주택 31.9~92.2억원다주택 27.6~87.9억원)
1.4%
1.6%
+0.2%p.
1.8%
2.0%
+0.2%p.

50~94억(1주택 92.2~162.1억원다주택 87.9~157.8억원)
2.0%
2.2%
+0.2%p.
2.5%
3.0%
+0.5%p.

94억 초과(1주택 162.1억원 초과다주택 157.8억원 초과)
2.7%
3.0%
+0.3%p.
3.2%
4.0%
+0.8%p.

자료 : 국토교통부

또한, 종합부동산세율 인상과 더불어 공시가격 현실화를 통해 보유세 부담이 추가로 증가할 예정입니다. 12.16 주택시장 안정화 방안 및 잇따라 발표된 "2020년 부동산 가격공시 및 공시가격 신뢰성 제고방안"(12.17)에 따르면 9억원 미만의 공동주택에 대해서는 시세변동분만 공시가격에 반영하나, 공동주택의 시세 구간별 현실화율이 9억∼15억원은 70%, 15억∼30억원은 75%, 30억원 이상은 80% 에 미달하는 경우 현실화율 제고분을 적용하기로 하였습니다(단, 지나친 공시가격 급등이 없도록 현실화율 제고분에 대한 상한 부여).

[공시가격 현실화]

구분
대상
현실화율 제고분
비고

공동주택
시세 9~15억원(19년 70% 미만)
(70% - 현실화율)/2 + (시세 - 9억원)/2
목표 현실화율: 70%현실화율 제고분 상한: 8%p.

시세 15~30억원(19년 75% 미만)
(75% - 현실화율)/2 + (시세 - 9억원)/2
목표 현실화율: 75%현실화율 제고분 상한: 10%p.

시세 30억원 이상(19년 80% 미만)
(80% - 현실화율)/2 + (시세 - 9억원)/2
목표 현실화율: 80%현실화율 제고분 상한: 12%p.

표준단독주택
시세 9억원 이상(19년 55% 미만)
(55% - 현실화율)/2 + (시세 - 9억원)/2
목표 현실화율: 55%현실화율 제고분 상한: 6%p. / 8%p.(15억~)

자료 : 국토교통부

한편, 분양가상한제 적용 지역을 확대하여 신규 공급 아파트 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 기존 분양가상한제 지역이 서울 27개 동에 한정되었으나, 금번 개정안을 통해 서울 13개구 전지역 및 경기 3개시(과천, 하남, 광명) 13개동과 정비사업 이슈 등이 있는 서울 5개구 37개동이 추가 지정되었습니다.12.16 주택시장 안정화 방안은 일부 고가 주택에 대한 대출을 원천 차단하는 등 현 정부 출범 이후 가장 강력한 부동산 규제로 꼽히고 있습니다. 주택시장 안정화 방안에는 서울 도심 내 주택 공급 추진 및 수도권 30만호 계획 조속 추진 등 공급 측면의 정책도 포함되어 있어 이러한 정책이 적극적으로 추진될 경우 건설업에 일부 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 분양가 상한제 강화에 따른 재건축/재개발 위축 및 대출 규제 강화/주택 관련 세금 부담 증가에 따른 주택 수요 감소 효과로 전반적으로 건설업에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 최근 정부는 추가적으로 6.17 '주택시장 안정을 위한 관리방안'을 발표하였고, 이어서 7.10 '주택시장 안정 보완대책'을 발표하였습니다.6.17 주택시장 안정을 위한 관리방안의 주요 내용은 아래와 같습니다.

[2020.06.17 '주택시장 안정을 위한 관리방안']

대분류
소분류
상세내역

과열지역에 투기수요 유입 차단
조정대상지역 지정
경기, 인천, 대전, 청주 일부 지역을 제외한 대부분의 지역

투기과열지구 지정
경기, 인천, 대전 17개 지역

토지거래허가구역 지정

거래질서 조사체계 강화
· 실거래 기획조사 시행· 자금조달계획서 및 증빙자료 제출 대상 확대

주택담보대출 및전세자금대출 규제 강화
· 규제지역 주택담보대출 및 보금자리론 실거주 요건 강화· 전세자금대출보증 제한 강화

정비사업 규제 정비
재건축안전진단 절차 강화
· 안전진단 시·도 관리 강화 및 부실안전진단 제재· 2차 안전진단 현장조사 강화 및 자문위 책임성 제고

정비사업 조합원 분양 요건 강화
투기과열지구 조정대상지역에서 조합원 분양신청 시까지 2년 이상 거주 필요

재건축부담금 제도 개선
· 재건축 부담금 본격 징수· 공시가격 현실화에 따른 공시비율 적용 및 재건축 부담금 귀속비율 조정

법인을 활용한 투기수요 근절
주택매매·임대사업자 대출규제 강화
모든 지역 개인·법인 사업자 주택담보대출 금지

법인 등 세제 보완
· 종부세율 인상 및 공제 폐지· 조정대상지역 신규 임대주택 종부세 과세· 주택양도 시 추가세율 인상 및 장기등록임대도 적용

부동산 매매업 관리 강화

법인 거래 조사 강화
· 법인 대상 실거래 특별조사· 법인용 실거래 신고서식 도입, 모든 법인 거래에 자금조달 계획서 제출 의무화

12·16 대책 및 공급대책 후속조치 추진
주택시장 안정화 방안(12·16 대책) 후속조치
분양가상한제 및 12·16 대책 관련 5개 법률 신속 개정

수도권 주택공급 기반 강화 방안(5·6) 후속조치
· 공공참여 가로주택정비사업 1차 공모 사업지구 선정 및 2 차 사업지 공모 착수(8월)· 공공재개발시범사업 공모(9월)· 준공업지역 민관합동사업 공모(9월)· 오피스상가 주거 용도변경 사업 시범사업 선정(10월)

자료 : 국토교통부

정부는 광범위한 규제지역 지정, 개발호재 지역에 대한 선제적인 토지거래 규제 및 기획조사, 주택 관련 대출 요건 강화, 법인 보유 주택 제재, 재건축 안전진단 강화, 초과이익환수제 본격 시행 등을 통해 부동산 시장의 과열을 예방하고자 합니다. 최근 주택가격 급등세를 보인 경기, 인천, 대전, 청주을 일부 지역을 제외한 전 지역을 조정대상지역으로 추가 지정했습니다. 조정대상지역으로 지정된 이후에도 상승세가 지속되거나 비규제지역 중 과열이 심각한 지역 중 10개 지역(수정, 수원, 안양, 안산단원, 구리, 군포, 의왕, 용인수지, 기흥, 화성), 인천 3개 지역(연수, 남동, 서구), 대전 4개 지역(동, 중, 서, 유성)을 투기과열지구로 지정했습니다.

[조정대상지역 및 투기과열지구 지정]

조정대상지역

투기과열지구

기존

(서울) 全 지역

(경기) 과천, 광명, 성남, 고양(7개 택지), 남양주(다산·별내동), 하남, 화성(동탄2), 구리, 안양, 광교, 수원, 용인수지·기흥, 의왕

(지방) 세종(행정중심복합도시 예정지역)

(서울) 全 지역

(경기) 과천, 성남분당, 광명, 하남

(지방) 대구 수성, 세종(행복도시 예정지역만 지정)

↓

개선

(서울) 全 지역

(경기) 全 지역(일부 지역* 제외)

* 김포, 파주, 연천, 동두천, 포천, 가평, 양평, 여주, 이천, 용인처인(포곡읍, 모현·백암·양지면, 원삼면 가재월·사암·미평·좌항·두창·맹리), 광주(초월·곤지암읍, 도척·퇴촌·남종·남한산성면), 남양주(화도읍·수동면·조안면), 안성(일죽면, 죽산면 죽산·용설·장계·매산·장릉·장원·두현리, 삼죽면 용월·덕산·율곡·내장·배태리)

(인천) 全 지역(강화·옹진 제외)

(지방) 세종(행복도시 예정지역만 지정), 대전, 청주(동 지역, 오창·오송읍만 지정)

(서울) 全 지역

(경기) 과천, 성남분당·수정, 광명, 하남, 수원, 안양, 안산단원, 구리, 군포, 의왕, 용인수지·기흥, 화성(동탄2만 지정)

(인천) 연수, 남동, 서구

(지방) 대구 수성, 세종(행복도시 예정지역만 지정), 대전(동·중·서·유성)

자료 : 국토교통부

주택담보대출 및 전세자금대출 규제 강화에 대한 세부 내용은 다음과 같습니다. 규제지역 내 주택구입을 위해 주택담보대출을 받을 경우 주택가격과 무관하게 6개월 내 기존주택을 처분하고 신규주택에 전입해야 합니다. 보금자리론 대출 시에는 3개월 내 전입 및 1년 이상 실거주 의무가 발생합니다. 투기지역 및 투기과열지구 내 3억원 초과 아파트를 구입 시 전세대출 보증 제한 대상이 추가됩니다. 또한, 전세대출을 받은 후 투기지역 및 투기과열지구 내 3억원 초과 아파트 구입 시 전세자금대출은 즉시회수됩니다. 대출 규제 강화에 따른 주택 수요 감소 효과로 건설업에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.정부는 부동산 규제를 피하기 위해 법인을 설립해 투기적 주택 구입을 하는 개인의 행동을 차단하고자하는 방안을 마련했습니다. 2021년 6월부터 법인 소유 주택에 대한 종부세율을 개인에 대한 종부세율 중 최고세율인 2주택 이하 3%, 3주택 이상 또는 조정대상지역 내 2주택 4%로 변경되었습니다. 종부세율 인상과 더불어 종부세 공제 폐지, 양도 시 추가세율 인상, 법인의 조정대상지역내 신규 임대주택에 대해 종부세 과세 등 개인이 법인을 통한 투기수요를 근절하고자 합니다. 규제지역 확대, 대출 규제 강화 및 법인 주택투기 원천 차단에 따른 주택 수요 감소 효과로 건설업에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 7.10 주택시장 안정 보완대책의 주요 내용은 아래와 같습니다.

[2020.07.10 '주택시장 안정 보완대책']

대분류
소분류
상세내역

서민·실수요자 부담 경감
생애최초 특별공급 확대
·무주택 실수요자의 내집 마련 지원을 위해 생애최초 특별 공급 적용 대상주택 범위 및 공급비율 확대

신혼부부 특별공급 소득기준 완화
·(공공분양 소득요건) 분양가 6억원 이상 신혼희망타운에 대해서는 도시근로자 월평균소득 130%(맞벌이 140%)까 지 확대·(민영주택 소득요건) 분양가 6억원 이상 민영주택에 대해 서는 최대 130%(맞벌이 140%)까지 소득 기준 완화

주택 구입 부담 경감
·생애최초 주택에 대해서는 취득세 감면·1.5억원 이하 : 100% 감면·1.5억원 초과 ~ 3억원(수도권 4억원)* 이하 : 50% 감면

서민 부담 경감
·중저가 주택 재산세율 인하

사전분양 물량 대폭 확대
·현재 9천호 → 약 3만호 이상(※ 추가 확대 추진)

서민·실수요자 소득기준 완화
·규제지역 LTV·DTI를 10%p 우대하는 '서민·실수요자' 소득기준을 완화

잔금대출 규제 경과조치 보완
·규제지역 지정·변경 전까지 입주자모집공고된 사업장의 무주택자 및 처분조건부 1주택자 잔금대출에 대하여 규제 지역 지정·변경前 대출규제 적용

전월세자금 지원
·청년층 포함 전월세 대출지원 강화

실수요자를 위한 주택공급 확대
관계부처 장관, 지자체가 참여하는 부총리 주재 '주택공급확대 TF'를 구성하여 근본적인 주택공급 확대방안 마련
·국토부에는 주택공급 확대 '실무기획단(단장 : 1차관)'을 구성하여 세부적인 공급방안을 마련하고, 이후 정기적으로 추진상황 발표

다주택자·단기거래에 대한 부동산 세제 강화
다주택자 대상 종부세 중과세율 인상
·(개인) '3주택 이상 및 조정대상지역 2주택'에 대해 과세표 준 구간별로 1.2%∼6.0% 세율 적용·(법인) 다주택 보유 법인에 대해 중과 최고세율인 6% 적용

양도소득세
·(단기 양도차익 환수) 2년 미만 단기 보유 주택에 대한 양 도 소득세율 인상·(다주택자 중과세율 인상) 규제지역 다주택자 양도세 중과 세율 인상

취득세
·(다주택자 부담 인상) 다주택자, 법인 등에 대한 취득세율 인상·(법인 전환 시 취득세 감면 제한) 개인에서 법인으로 전환 을 통한 세부담 회피를 방지하기 위해 부동산 매매·임대 업 법인은 현물출자에 따른 취득세 감면혜택(75%) 배제

재산세
·(다주택자 보유세 인상) 부동산 신탁시 종부세·재산세 등 보유세 납세자를 수탁자(신탁사) → 원소유자(위탁자)로 변경

등록임대사업제 제도 보완
임대등록제도 개편
·단기임대(4년) 및 아파트 장기일반 매입임대(8년) 폐지·그 외 장기임대 유형은 유지하되 의무기간 연장(8→10년) 등 공적의무 강화

폐지유형 관리
·폐지되는 단기 및 아파트 장기일반 매입임대로 등록한 기 존 주택은 임대의무기간 경과 즉시 자동 등록말소·임대의무기간 종료 전에도 자진말소 희망 시 공적의무를 준수한 적법 사업자에 한해 자발적인 등록말소 허용

사업자 관리강화
·매년 등록사업자의 공적 의무 준수 합동점검을 정례화하고 위반사항 적발 시 행정처분 통해 등록임대사업 내실화

자료 : 국토교통부

정부는 주택 공급 확대, 서민·실수요자 소득기준 완화 등을 통해 서민과 실수요자의부담을 경감시키고, 다주택자 대상 종부세, 양도소득세, 취득세, 재산세 등 부동산 세제를 강화하여 투기수요를 차단하는 등 지난 주택시장 안정 대책을 보완하고자 합니다.

또한, 정부는 생애최초 특별공급 배정 확대, 신혼부부 특별공급 소득기준을 완화, 생애최초주택 취득세와 재산세 감면, 서민 및 실수요자 LTV, DTI 우대 기준 완화 등을통해 주택 공급을 확대하고 실수요자를 지원하고자 하는 반면, 단기임대(4년) 및 아파트 장기일반 매입임대(8년) 폐지, 신규 등록임대주택의 최소 임대의무기간 8년에서 10년으로의 연장, 최소 임대의무기간 종료 시 자동 등록말소 등을 통해 등록임대사업자에 대한 제도를 보완하였습니다.특히 세제 측면에서는 종합부동산세 세율을 인상(3주택 이상 및 조정대상 지역 2주택에 대해 각 과세표준 구간별로 1.2% ~ 6% 적용)하였습니다. 양도소득세의 경우 2년 미만 단기 보유 주택에 대한 양도 소득세율을 인상(1년 미만 40 → 70%, 2년 미만기본세율 → 60%)하고, 규제지역 다주택자에 대한 양도세 중과세율을 인상(기본세율(6~42%) + (10%p(2주택) 또는 20%p(3주택 이상) → 20%p(2주택) 또는 30%p(3주택 이상))하였습니다. 취득세의 경우 다주택자, 법인 등에 대한 취득세율을 인상(2주택 8% / 3주택 이상, 법인 12%)하고, 개인에서 법인으로 전환을 통한 세부담 회피를방지하기 위해 부동산 매매·임대업 법인은 현물출자에 따른 취득세 감면혜택(75%)을 배제하였습니다. 재산세의 경우 부동산 신탁시 종부세·재산세 등 보유세 납세자를 수탁자(신탁사) →원소유자(위탁자)로 변경하여 수탁자가 납세의무자가 되어 종부세 부담이 완화되는 점을 방지하였습니다.상기의 부동산 관련 세제를 강화하여 다주택자 위주로 주택 보유 부담을 늘림으로써 기존 주택 보유 가구의 추가 수요 억제로 인해 건설업에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 다주택자 보유 매물 출하로 인한 공급증가 효과가 동시에 나타날 수 있습니다.한편, 2021년 02월 04일 정부는 관계부처 합동으로 정부·지자체·공기업이 주도하여 `25년까지 서울 32만호, 전국 83만호 주택 부지를 추가 공급하는 [공공주도 3080+, 대도시권 주택공급 획기적 확대방안]을 발표하였습니다.

[2021.02.04 '공공주도 3080+, 대도시권 주택공급 획기적 확대방안']

대분류
소분류
상세내역

압도적 물량 공급으로 수급 불안심리 해소
물량
서울에만 분당신도시 3개, 강남3구 APT 수와 유사한 32만호 공급

속도
건설 기간 획기적 단축 (정비사업: 평균 13년→ 5년 이내)

품질
특별건축구역 + 민간의 창의적 설계·시공 + 충분한 생활 SOC

가격
공공분양을 통해 시세보다 저렴한 Affordable Housing 공급

청약
3040 세대 실수요자를 위한 청약제도 개편

과감한 규제혁신과 개발이익 공유
도시·건축규제 완화
용도지역 변경 + 용적률 상향 + 기부채납 부담 완화

재초환 미부과
공공 시행을 전제로 재건축 초과이익 부담금 미부과

인허가 신속 지원
중앙정부 또는 지자체 지구지정 + 지자체 인허가 통합심의

개발이익 공유
토지주 추가수익, 생활 SOC 확충, 세입자 보호, 공공자가·임대

파격적 인센티브와 새로운 비즈니스 기회 창출
토지주
10~30%p 추가수익 + 사업기간 단축 + 공공이 리스크 부담

민간
새로운 시장과 비즈니스 기회 창출(민관 공동 시행, 민간 단독 시행 등)

자료 : 국토교통부

정부는 이번 발표를 통해서 '25년까지 전국 대도시에 약 83만호 주택 공급부지를 확보할 계획이며, 이를 위해 신규 가용지를 확보하고, 재개발 및 재건축의 경우 공기업에서 직접 시행하는 방안을 계획 중입니다. 이외에 재생사업과 정비사업을 연계하여 실행력을 제고하고 소규모 재개발을 통해 개발 사각지대를 해소할 계획입니다. 그리고 공공택지의 경우 수도권, 지방광역시를 중심으로 전국 15곳 내외로 신규 지정하고 전세대책 보완을 통해 단기 주택을 확충할 예정입니다.

한편 2022년 5월 10일 제 20대 대통령으로 취임한 윤석열 대통령의 대선 당시 주요 부동산 공약은 다음과 같습니다.

[윤석열 대통령 부동산 공약]

구분
주요 공약

윤석열 대통령
- 전국 250만호 주택 공급(수도권 130만호)- 재건축/재개발 규제 완화- 주택담보대출 규제 완화- 1주택자 보유세 / 양도소득세 완화- 종합부동산세 전면 재검토

출처: 언론보도

2020년 발표된 6.17 주택시장 안정을 위한 관리방안 및 7.10 후속 대책과 같은 부동산 규제 정책과 달리 최근 주택 물량 공급 확대 등에 대한 방안이 발표되었습니다. 또한 2022년 5월 10일 취임한 윤석열 대통령의 주택 공급 관련 부동산 대책이 주목받으며, 한동안 주택 공급 관련 긍정적인 시장 분위기가 조성될 것으로 전망되나, 향후 추가적인 부동산 규제 강화 정책이 추가로 발표될 경우, 민간 주택 공급량 감소, 재건축 시장 악화, 대출규제로 인한 분양 및 청약 감소 등 부동산 시장의 불확실성이 확대될 우려가 있습니다. 이는 건설사의 영업 환경 불확실성 확대로 이어져 건설업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수도권 공급물량 감소 등으로 주택시장에 부정적 영향을 초래할 수 있습니다.한편 2022년 1월 27일 시행된 중대재해처벌법은 사업 또는 사업장, 공중이용시설 및 공중교통수단을 운영하거나 인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전ㆍ보건 조치의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인의 처벌 등을 규정함으로써 중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 2022년 1월 27일부터 시행되었습니다. 제정 배경에는 태안화력발전소 압사사고(18년 12월), 물류창고 건설현장 화재사고(20년 4월) 등이 있습니다. 법안에 따르면 사망자가 발생하는 중대재해가 발생했을 경우 안전조치가 사전에 충분히 이루어지지 않은 기업의 경영책임자는 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받게 됩니다.이미 2020년부터 시행된 산업안전보건법 개정안과 중대재해처벌법의 차이는 크게1)처벌대상, 2)처벌수위, 3)적용범위가 있습니다. 산업안전보건법은 현장 관리자의 의무를 규정했다면 중대재해처벌법은 경영진의 안전 확보 의무를 부과해 처벌 대상을 확대하였으며, 처벌 수위가 높아지고 징벌적 손해배상도 도입되는 등 부담이 증가하였습니다. 보호 대상은 종사자 뿐만 아니라 해당 시설이나 제품을 이용하는 이용자까지 확대됩니다. 협력사 관리 범위도 기존에는 도급에 대해서만 인정됐다면 중대재해처벌법 에서는 위탁과 용역까지 추가됩니다.

[중대재해처벌법과 산업안전보건법 비교]

구분
중대재해처벌법
산업안전보건법

재해정의
중대산업재해 및 중대시민재해-사망자가 1명 이상-동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자 2명 이상-동일한 유해요인으로 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상
중대산업재해-사망자가 1명 이상-3개월 이상 요양이 필요한 부상자 동시 2명 이상-동일한 유해요인으로 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상

보호 대상
종사자 및 이용자(일반시민)
근로자

형사처벌대상 범위
사업주 또는 경영책임자 등 법인
현장 소장 등 단위 사업장 수준

협력사 관리 범위
도급, 위탁, 용역
도급

처벌수위
사망
1년 이상 징역 또는 10억원 이하 벌금법인: 50억원이하 벌금
7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금법인: 1억원 이하 벌금

그외
7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금법인 : 10억원 이하 벌금
5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금법인 : 관련 규정의 벌금

징벌적 손해배상
손해액의 5배 이하

출처: 고용노동부

주) 중대시민재해는 사망자가 1명 이상, 2개월 이상 치료가 필요한 부상자 10명 이상 또는 3개월 이상 치료가 필요한 질병자 10명 이상 대상

사망자가 발생할 경우 처벌수위가 높아짐에 따라, 근로자수 대비 사고율이 높은 건설, 조선, 기계, 운송 등의 산업재 업종과 정유, 철강 등의 소재 업종에서 상대적으로 큰 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 특히 동사가 속한 건설업종은 최근 HDC현대산업개발의 광주화정아이파크 붕괴사고(22년 1월)로 안전에 대한 경각심이 증가한 바 있습니다. 또한, 협력사 관리 범위 확대로 향후 사업자 규모가 작아 재해율이 높은 협력사 관리가 더욱 중요해질 것으로 판단됩니다.한편, SK에코플랜트는 중대재해법 시행 이후인 5월 13일 DL건설, 쌍용건설 등과 공동 시공 중인 수도권광역급행철도(GTX) A노선 공사 현장에서 사망사고가 발생한 바 있으며, 6월 1일 인천광역시 서구 가정동에 위치한 인천 SK리더스뷰 2차 주상복합 신축 공사 현장에서 60대 노동자 A씨가 숨지는 사고가 발생한 바 있습니다.SK에코플랜트는 상기 2건의 사고의 원인 및 현황에 대해 정확히 파악하고자 노력하고 있습니다. 추후 SK에코플랜트는 명확한 원인규명과 대책방안, 재발방지를 위한 안전진단 강화 등의 후속조치를 취할 예정입니다. 안전 관련 조직 확대 및 시스템 강화를 통해 기발생한 사고의 재발 방지 및 중대재해법 시행에 따른 영향을 최소화 하기 위해 노력하고 있습니다. 다만, 아직 법 시행 초기 단계이기에 실제로 법안이 산업 전반에 끼치는 영향에 대한 불확실성이 존재하며, 법 위반 시 경영책임자의 경영활동 제한, 기업 이미지 저하 등으로 SK에코플랜트에 부정적 영향을 끼칠 수 있사오니, 투자자께서는 법률 준수 여부를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.6.17 주택시장 안정을 위한 관리방안 및 7.10 후속 대책과 같은 부동산 규제 정책과 달리 최근 주택 물량 공급 확대 등에 대한 방안이 발표되었으나 향후 추가적인 부동산 규제 강화 정책이 추가로 발표될 경우, 민간 주택 공급량 감소, 재건축 시장 악화, 대출규제로 인한 분양 및 청약 감소 등 부동산 시장의 불확실성이 확대될 우려가 있습니다. 이는 건설사의 영업 환경 불확실성 확대로 이어져 건설업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수도권 공급물량 감소 등으로 주택시장에 부정적 영향을 초래할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

[해외수주 관련 위험]

(12-5) 2009년 이후 국내 건설업체의 해외수주액은 역대 최고치를 기록하며 2010년에서 2014년에 이르기까지 지속적으로 500억 달러 이상의 수주실적을 달성한 바 있습니다. 이후 2015년부터 중동지역과 플랜트부문에 집중되어 있던 국내 건설업체의
해외수주는 저유가 기조의 지속과 해외 수주경쟁 심화로 인하여 증가세의 둔화 및 감소가 나타나며, 2021년말 기준 306억 달러를 기록하였습니다. 2020년부터 코로나19 위기 속에 저유가, 세계경기 불확실성으로 인한 발주공사 감소, 국가별 방역 강화 등에 따라 수주에 부정적인 영향은 있었으나, 2020년(351억), 2021년 연속 300억달러의 수주 목표치를 상회하였습니다. 향후 수주 모멘텀이 지속적으로 이어지기 위해서는 건설업체들의 수행 역량을 비롯한 금융, 투자 및 법률 자문 지원 등 전방위적인 수주지원이 필요하며, 이러한 범부처 차원의 지원 정책과 글로벌 경기가 SK에코플랜트(주) 및 국내 건설기업들의 수익성에 영향을 미칠 수도 있음을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

국내 건설사들은 2008년 금융위기 이후 점진적으로 유가가 회복됨에 따라 중동 플랜트 발주 또한 본격화되면서 해외수주도 회복세를 보였습니다. 해외건설 수주가 호조세를 보였던 원인은 당시의 중동지역에 발전 등 대형 플랜트 설비 투자가 집중되었고이에 따라, 국내 건설업체 역시 해외수주금액이 증가했습니다. 특히 2010년의 경우 2009년 말 수주한 186억달러 규모의 UAE 원전 실적이 반영되면서 해외수주액은 총715.8억 달러에 달하는 등 최대의 호황을 기록했습니다. 이처럼 2008년 이후 2014년까지 해외 수주규모는 전년도 일시적 수주급증이 있었던 2011년을 제외하고 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.그러나 2014년부터 시작된 글로벌 저유가 기조가 장기화되며 해외 플랜트를 중심으로 신규투자가 저조한 모습을 보이고 있습니다. 지속적인 유가하락으로 중동지역 발주처들의 사업환경이 악화되어 공기 지연 및 사업일정의 취소가 발생하고 있으며, 발주규모 역시 축소하면서 해외 수주물량 증가세의 둔화 및 수주물량 절대 규모가 감소하였습니다. 이에 따라 2014년 총 660억달러 규모의 해외수주액은 2016년 282억까지 감소하였으며, 이후 소폭 반등하여 2018년 321억달러를 기록하였으나, 2019년 8월 기준 137억달러로 부진한 상황입니다. 특히 2014년에는 총 660억달러의 해외 수주금액 중 517억달러가 플랜트로 약 78.4%의 비중을 차지하였으나, 플랜트 수주의 급격한 감소로 2019년 8월 기준으로는 총 누적 수주금액 137억달러 중 플랜트가 61억달러에 불과하여 44.4%로 비중이 대폭 축소되었습니다. 플랜트를 중심으로 한 해외 수주 규모 감소는 미국발 금리 인상 우려, 미국 트럼프 정부 출범에 따른 중동 정세의 불확실성, 중국 성장률 정체 등의 부정적 요소 및 중국의 저가 수주로 인한 가격경쟁력 상실로 인한 하락 이후, 글로벌 경기 회복세의 지속 및 전망에 따른것에 기인한다고 판단됩니다.2021년 해외 수주액은 COVID-19 확산 지속에 따라 중동, 아시아 지역에서 건축과 플랜트 부문 수주가 부진함에 따라 2021년말 누계 306.2억을 기록하여 전년 동기 대비 12.8% 감소하였습니다. 유가 상승 및 원자재 가격 상승으로 해외수주에 우호적인 분위기가 조성된 가운데 COVID-19 사태 진정 시 세계 각국에서 경제회복을 위해 경기 부양책의 일환으로 적극적인 인프라 투자를 시행할 것으로 전망되는 등 2022년 해외수주는 회복될 것으로 전망되나 지속적인 모니터링을 통해 COVID-19 대유행 경과, 러시아-우크라이나 전쟁 등이 건설경기에 미치는 영향을 확인해야 할 필요성이 있다고 판단됩니다.

[해외건설 수주 현황]

(단위: 억USD)

구 분

총합계

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년
2022년

수주금액

9,249

591.4

648.8

652.1

660.1

461.4

281.9

290.1

321.2

223.3

351.3
306.2
254

수주건수

15,172

625

620

682

708

697

607

624

662

667

564
503
456

진출국가

158

94

95

104

99

107

101

105

85

105

112
94
92

진출업체(하청제외)

1,758

248

246

269

260

254

245

271

211

266

144
230
301

출처: 대한건설협회 주요건설통계(2022.11)주) 총합계는 1966년부터 2021년까지의 누계이며, 2022년은 10월 31일까지의 누계임

[지역별 해외건설 수주 현황]

(단위: 억USD, %)

구분
'16.1.1 ~ '16.12.31
'17.1.1 ~ '17.12.31
'18.1.1 ~ '18.12.31
'19.1.1 ~ '19.12.31
'20.1.1 ~ '20.12.31
'21.1.1 ~ '21.12.31
'22.1.1 ~ '22.10.31

기간금액
비중
기간금액
비중
기간금액
비중
기간금액
비중
기간금액
비중
기간금액
비중
기간금액
비중

합계
281.9
100.0
290.1
100.0
321.2
100.0
223.3
100.0
351.3
100.0
306.2
100.0
254.6
100.0

중동
106.9
37.9
145.8
50.3
92.0
28.7
47.6
21.3
133.0
37.9
112.2
36.7
74.5
29.3

아시아
126.8
45.0
124.9
43.1
162.1
50.5
125.4
56.2
115.8
33.0
92.6
30.2
107.1
42.1

북미 태평양
13.8
4.9
5.6
1.9
10.4
3.2
5.7
2.6
5.5
1.6
39.3
12.8
28.8
11.3

유럽
6
2.1
3.2
1.1
37.1
11.6
24.7
11.1
16.0
4.5
46.0
15.0
28.8
11.3

아프리카
12.2
4.3
7
2.4
12.2
3.8
17.1
7.7
12.0
3.4
2.0
0.7
11.5
4.5

중남미
16.2
5.8
3.6
1.2
7.3
2.3
2.8
1.3
69.2
19.6
14.0
4.6
3.9
1.5

출처: 대한건설협회 주요건설통계(2022.11)

2019년 12월 누적 기준 해외수주의 지역별 현황에서도 중동 및 아시아 지역이 차지하는 비중이 약 81.2% 수준으로 가장 크게 나타나고 있으나, 두 지역에서 발생한 수주규모는 약 173억달러로 전년동기 대비 31.9% 가량 감소하였습니다. 지역별 다변화 노력의 일환으로 2019년 북미, 유럽 및 아프리카 지역으로부터의 공사수주 규모가 과거대비 증가하고 있으나 여전히 합산 수주 규모가 2019년 기준 47.5억 달러로 전체 수주규모 대비 21.2%에 불과한 상황입니다. 2020년 중동지역은 수주 확대되었으나 아시아 지역 수주 감소로 인해 전체 해외건설 수주 중 중동 및 아시아지역이 차지하는 비중은 전년 대비 10.4% 감소한 약 67.9%입니다. 2019년과 달리 멕시코 도스보카즈 정유공장, 파나마 메트로 등 중남미지역에서 대규모 수주를 하면서 기타지역의 비중이 전년 대비 18.4% 증가한 21.2%를 기록하였습니다. 2021년은 유럽의 수주금액이 188.4%, 북미와 오세아니아 수주금액이 619.8% 성장하며 전체 수주금액 내 차지하는 비중도 각각 15.0%, 12.8%로 성장하였습니다. 반면 중남미 및 아프리카 지역의 수주액은 크게 줄어들어 전체 해외 수주액은 전년대비 12.8% 감소하였습니다. 2022년 10월말 기준으로는 아프리카 수주금액이 11.5억달러로 전년동기대비 618.8%의 가장 높은 증가율을 보였고, 아시아 수주금액은 전년동기대비 34.9% 상승한 107.1억달러를 기록하며 전체 42.1%의 비중을 차지하였습니다.

2020년부터 코로나19 위기 속에 저유가, 세계경기 불확실성으로 인한 발주공사 감소, 국가별 방역 강화 등에 따라 수주에 부정적인 영향은 있었으나, 2020년(351억달러), 2021년(306억달러) 연속 300억달러의 수주 목표치를 상회하였습니다. 향후 수주 모멘텀이 지속적으로 이어지기 위해서는 건설업체들의 수행 역량을 비롯한 금융, 투자 및 법률 자문 지원 등 전방위적인 수주지원이 필요하며, 이러한 범부처 차원의 지원 정책과 글로벌 경기가 SK에코플랜트(주) 및 국내 건설기업들의 수익성에 영향을 미칠 수도 있음을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

[레고랜드발 건설사 유동성 위기에 관한 사항]

(12-6)
2022년 09월 강원도 산하 강원도중도개발공사(GJC)가 레고랜드를 짓는 과정에서 발행한 ABCP 상환에 실패하였습니다. 하지만 대출만기일(2022년 09월 29일)에 대출이 연장되지 못하며 강원중도개발공사의 지급보증인인 강원도가 채무를 이행해야 했으나, 09월 28일 강원도는 강원중도개발공사에 대한 회생 신청을 발표하였습니다. 이후, 강원도의 ABCP 전액 상환에도 불구하고 증권신고서 제출일 현재 건설사 채권의 만기도래 및 유동성 위기에 대한 우려는 여전한 상황입니다. 단기자금 시장은 대체로 안정을 찾았으나
건설사 보증 ABCP의 경우 2023년 1월 기준 단기신용등급 A2등급 보증 PF ABCP의 평균 발행금리는 10%로 나타나 2022년 10월 금리 수준과 큰 차이가 없는 상황입니다. 이러한 부동산 PF시장 투자심리 악화에 따라 자금조달이 어려움을 겪는다면 국내 건설기업들의 수익성에 영향을 미칠 수도 있음을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다
.

2022년 09월 강원도 산하 강원도중도개발공사(GJC)가 레고랜드 건설 과정에서 발행한 ABCP 상환에 실패하였습니다. 레고랜드코리아의 사업 자금조달을 위하여 SPC(아이원제일차(주))를 설립하여 2,050억원 대출을 시행하였고 강원도개발공사의 대출채권을 기초자산으로한 유동화물을 강원도 지급보증(신용등급 A1)으로 발행하였습니다. 하지만 대출만기일(2022년 09월 29일)에 대출이 연장되지 못하며 강원중도개발공사의 지급보증인인 강원도가 채무를 이행해야 했으나, 09월 28일 강원도는 채무이행 대신 강원중도개발공사에 대한 회생 신청을 발표하였습니다. 이에 한국신용평가(주)는 기존 아이원제일차(주)가 발행하는 ABCP의 신용등급을 A1에서 C로 하향 조정하였습니다. 이 사건으로 지자체가 보증한 채권의 불신이 커졌고 PF시 장의 리스크 확대는 물론, 전반적인 부동산 대출 시장에 부정적 영향을 미치고 있으며 특히 단기자금시장을 중심으로는 자금경색 우려가 심화되고 있습니다.

[아이원제일차(주) 유동화 구조도]

아이원제일차 구조도.jpg
아이원제일차 구조도

자료 :한국신용평가

한편 신용등급 A1 전자단기사채의 유통금리는 2021년 상반기 1%였으나, 올해 기준금리 상승에 따라 3%대로 상승한 다음 강원도의 지급보증ABCP 상환 불가 선언의 영향으로 2022년 10월에 들어서는 6%를 상회하였습니다. 2022년 9월 신용등급이 A1인 3개월 만기 전자단기사채의 평균 거래금리는 3.780%이었으나, 9월 28일 강원중도개발공사의 회생신청이후 2022년 10월 신용등급이 A1인 91일물~180일물의 만기 전자단기사채의 평균 거래금리는 5.36%이며 11월 평균 거래금리는 6.896% 입니다. 한편, 증권신고서 제출일 현재 60~90일 만기, 91일~180일 만기 전자단기사채의 평균거래금리의 경우 2022년 4분기 거래되는 금리와 비교하여 매우 낮아진 수준을 보이고 있습니다.

[A1 단기 전자단기사채 가중평균수익률 추이]

(단위 : %, 일)

일자
59일 이하
60~90일
91일~180일
181일~270일
271일~1년

2023-02-14
3.57
4.13
-
-
-

2023-02-13
3.76
4.47
-
-
-

2023-02-10
3.69
4.46
-
-
9.1

2023-02-09
3.72
5.17
-
6.55
-

2023-02-08
4.05
4.89
-
-
-

2023-02-07
3.66
6.72
-
6.55
-

2023-02-06
3.62
7.08
-
-
-

2023-02-03
3.63
5.99
-
-
9.5

2023-02-02
3.55
4.81
3.40
-
-

2023-02-01
4.22
5.18
-
3.54
-

2023-01-31
3.95
5.4
-
-
3.79

2023-01-30
5.41
4.9
-
-
-

2023-01-27
4.87
5.36
-
-
-

2023-01-26
4.02
5.99
-
3.58
-

2023-01-25
4.63
6.32
-
-
-

2023-01-20
4.44
7.05
3.54
3.60
-

2023-01-19
3.69
5.33
-
4.79
-

2023-01-18
3.85
5.59
-
-
3.75

2023-01-17
4.34
5.07
-
3.70
-

2023-01-16
4.34
5.92
3.60
-
3.80

2023-01-13
4.41
6.62
3.53
7.69
3.80

2023-01-12
3.94
6.02
3.59
4.10
3.90

2023-01-11
3.84
7.71
3.77
-
-

2023-01-10
3.73
5.98
3.66
-
-

2023-01-09
3.78
5.54
3.60
-
6.90

2023-01-06
4.26
11.8
3.15
-
-

2023-01-05
3.78
6.88
3.15
3.60
3.87

2023-01-04
4.86
7.06
3.60
-
4.02

2023-01-03
3.92
5.14
3.60
-
3.93

2023-01-02
4.19
5.3
-
-
-

2022-12-30
4.91
6.51
4.1
4.15
4.25

2022-12-29
4.92
5.51
4.05
4.24
-

2022-12-28
4.95
5.88
4.05
4.11
4.20

2022-12-27
4.31
6.79
4
4.15
4.20

2022-12-26
5.14
6.12
4.1
4.15
-

2022-12-23
5.63
6.95
4.1
4.18
-

2022-12-22
4.28
6.84
4.29
4.11
-

2022-12-21
4.54
6.78
4
-
4.35

2022-12-20
4.35
6.89
4.1
4.22
-

2022-12-19
5.08
5.98
4.8
-
-

2022-12-16
5.1
7.14
4.15
4.23
-

2022-12-15
5.16
8.67
4.21
-
-

2022-12-14
4.52
6.57
-
-
-

2022-12-13
4.64
7.09
4.2
-
-

2022-12-12
4.89
7.16
-
6.10
-

2022-12-09
4.2
6.92
-
-
-

2022-12-08
4.19
6.74
-
-
-

2022-12-07
4.73
8.18
-
-
-

2022-12-06
4.03
6.46
4.25
-
-

2022-12-05
4.73
6.85
-
-
-

2022-12-02
5.64
6.48
-
-
7.16

2022-12-01
4.54
6.55
4.68
-
-

2022-11-30
6.65
7.68
4.7
-
-

2022-11-29
5.47
6.91
7.11
-
-

2022-11-28
5.2
7.83
7.4
-
-

2022-11-25
5.57
7.09
7.02
-
-

2022-11-24
5.26
8.1
6.87
-
-

2022-11-23
5.43
6.32
6.4
-
-

2022-11-22
4.71
6.29
5.64
-
-

2022-11-21
4.62
6.06
6.2
-
-

2022-11-18
5.28
6.88
7.17
-
-

2022-11-17
5.14
7.14
8.01
-
-

2022-11-16
5.12
7.61
7.1
-
-

2022-11-15
4.79
7.2
6.82
-
-

2022-11-14
4.75
6.53
6.1
-
-

2022-11-11
4.88
6.67
8.87
-
-

2022-11-10
4.63
8.01
6.53
-
-

2022-11-09
5.57
6.63
10.1
-
-

2022-11-08
5.13
6.79
6.58
-
-

2022-11-07
4.83
7.53
7.42
-
-

2022-11-04
4.85
7.27
6.96
-
-

2022-11-03
4.21
5.2
5.97
-
-

2022-11-02
4.48
5.88
6.86
-
-

2022-11-01
4.65
6.1
6.64
-
-

2022-10-31
4.98
6.46
8.02
-
-

2022-10-28
5.27
8.18
8.07
-
-

2022-10-27
4.43
5.24
6.91
-
-

2022-10-26
5.17
5.1
6.71
-
-

2022-10-25
4.89
8.91
5.98
-
-

2022-10-24
5.6
6.67
7.28
-
-

2022-10-21
4.36
5.55
6.7
-
6.28

2022-10-20
4.55
5.4
6.83
-
-

2022-10-19
4.53
5.59
5.05
-
-

2022-10-18
4.46
5.57
6.54
-
-

2022-10-17
4.76
4.81
6.23
-
-

2022-10-14
4.44
4.9
5.86
-
-

2022-10-13
4.38
4.86
5.34
-
-

2022-10-12
4.1
4.56
4.86
-
-

2022-10-11
3.82
4.26
5.5
-
-

2022-10-07
3.5
4.36
5.29
-
-

2022-10-06
3.37
4.15
4.59
-
-

2022-10-05
4.02
4.15
4.69
-
-

2022-10-04
3.41
4.24
5.01
-
-

자료: 금융투자협회 채권정보센터

강원도의 채무상환 불이행 리스크로 인하여 금융시장에서 유동성의 위기가 확대되어 단기시장 뿐만아니라 회사채 채권시장 투자 심리가 위축되었습니다. 이러한 영향은 건설업계로 전이될 가능성이 존재하였기에 강원도는 기존의 입장을 번복하여 ABCP 2,050억에 대하여 전액 상환하겠다는 계획을 밝혔으며, 2022년 12월 12일 ABCP를 전액 상환 하였습니다.

다만, 강원도의 ABCP 전액 상환에도 불구하고 증권신고서 제출일 현재 건설사 채권의 만기도래 및 유동성 위기에 대한 우려는 여전한 상황입니다. 단기자금 시장은 대체로 안정을 찾았으나 건설사 보증 ABCP의 경우 2023년 1월 기준 단기신용등급 A2등급 보증 PF ABCP의 평균 발행금리는 10%로 나타나 2022년 10월 금리 수준과 큰 차이가 없는 상황입니다. 이러한 부동산 PF시장 투자심리 악화에 따라 자금조달이 어려움을 겪는다면 국내 건설기업들의 수익성에 영향을 미칠 수도 있음을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.
● 제약바이오산업 : SK바이오팜(주)

[글로벌 중추신경계 의약품 시장 성장 둔화에 따른 위험]

(13-1) SK바이오팜(주)의 주력 시장은 글로벌 중추신경계 의약품 시장으로 SK바이오팜은 중추신경계 관련 파이프라인을 보유하고 있습니다.
글로벌 중추신경계 의약품 시장은 글로벌 리서치 기관들의 예상 통계치와 다르게 시장 성장이 둔화될 위험이 있습니다. SK바이오팜이 예상하지 못한 중추신경계 치료 시장의 트렌드 변화, 약가 인하, 환자수 감소 등으로 글로벌 중추신경계 의약품 시장 성장이 둔화될 경우, SK바이오팜의 사업에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

SK바이오팜의 주력 시장은 글로벌 중추신경계(CNS, Central Nervous System) 의약품 시장입니다. 우리 몸의 신경계는 중추신경계와 말초신경계로 구성되어 있습니다. 중추신경계는 뇌와 척수로 구성되어 있으며 우리 몸에서 느끼는 감각을 수용하고조절하며 운동, 생체 기능을 조절하는 중요한 기능을 수행합니다. 이처럼 중추신경계를 구성하는 뇌 또는 척수의 구조 또는 기능에 영향을 미치는 질환을 통칭하여 중추신경계 질환이라고 부릅니다.

중추신경계 질환은 크게 신경질환과 정신질환으로 구분되며, 향후 중추신경계 의약품은 난치성 질환 및 고령화에 따른 퇴행성 질환의 증가로 신경질환에 대한 치료제가성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

[CNS 질환의 구분]

구분

신경 질환

정신 질환

정의

행동(Behavior)에 영향을 주는 질환

(뇌전증, 기면증, 알츠하이머 등)

감정(Mood)에 영향을 주는 질환

(우울증, 조현병 등)

발병 원인

유전적, 생물학적, 환경적 요인들이 복합적으로 작용

처방

전문의 (Specialist)

1차 의료기관 (Primary Care Physician)

시장구성

CNS 치료제 시장의 약 60%

CNS 치료제 시장의 약 40%

시장

성장성

난치성 질환 및 고령화에 따른

노인성 질환의 증가로 이에 대한 치료제가 시장 성장 주도

임상 효능 입증 관련 규정 미확립으로성장 정체 중

최근, 과학기술의 발전으로 뇌의 작용 기전에 대한 많은 정보가 알려져 있음에도 불구하고, 신경질환 자체의 복잡성, 임상 약효/안전성 예측의 어려움, 임상시험 과정의 높은 난이도, 그리고 이에 따른 낮은 신약 개발 성공률 등으로 중추신경계 질환 분야는 효과적 치료제가 여전히 부족한 실정입니다.

[중추신경계 신약 개발 관련 주요 고려사항]

중추신경계 신약 개발 관련 주요 고려사항.jpg
중추신경계 신약 개발 관련 주요 고려사항

자료 : SK바이오팜 제공

이에 따라 2006~2015년까지 임상1상에서 최종 FDA NDA 승인을 받은 신약의 질환별 개발 성공률을 보면 항암제가 5%로 개발 난이도가 가장 높은 질환이며, 다음으로정신질환(6%), 심혈관질환(7%), 신경질환(8%) 순서로 개발 난이도가 높은 것으로 분석되었습니다.

[치료영역별 임상1상 후보 물질 FDA 허가 승인율]

fda허가승인율

자료 : EvaluatePharma, BIO, Biomedtracker, Amplion 등(2016)

SK바이오팜이 현재 보유한 파이프라인은 모두 중추신경계 의약품 관련 파이프라인이며, SK바이오팜은 지속적으로 중추신경계 질환 치료제 개발을 목표로 연구개발을 진행 해 왔습니다.중추신경계(CNS) 질환 시장은 2015년부터 2020년까지 연평균 성장률 0.2%로 성장이 다소 정체되어 있었습니다. 그러나 향후 2021년부터 2028년까지 연평균성장률 7.4%로 성장, 2028년에는 2,050억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 1990년대부터 2000년대 중반까지 중추신경계 질환 관련 의약품은 눈부신 속도로 발전해왔으며, 우울증, 조현병, 조울증, 뇌전증 등 글로벌 매출 10억달러가 넘은 블록버스터(Blockbuster) 신약들이 시장에 쏟아져 나왔습니다.하지만 이러한 급격한 발전 이후, 기존 신약들은 특허권이 만료되는 등 독점적인 지위를 잃게되었고, 질환과 관련한 혁신적인 신약이 나오지 않으면서 정체기를 맞게 됩니다. 이와 더불어 제약산업의 관심이 점차 항암 등 수익성이 좋은 분야로 돌아가며 중추신경계 질환에 대한 R&D 투자는 점차 줄어들었습니다.이러한 상황에서 중추신경계 질환에 대한 미충족수요(Unmet Needs)는 꾸준히 존재해왔습니다. 2000년대 중반까지 출시된 과거의 신약들은 정체되어있는 신약 개발 환경에서 오랜 기간 누적된 환자들의 미충족수요 (Unmet Needs)를 해소해 주기엔 역부족이었습니다.하지만 최근 3년간 CNS 질환 관련 R&D 파이프라인이 30% 증가하며 전체 제약 시장 파이프라인의 10%를 점유함으로서 항암에 이어 두번째로 높은 점유율을 기록하고 있습니다. 특히 CNS 질환 관련 R&D에 기존의 전통적인 빅파마 뿐만 아니라 300여개 이상의 중소형 제약사들도 적극적으로 참여하며, 현재 진행중인 CNS 파이프라인의 79%를 차지하고 있습니다. 이러한 중소형 제약사들의 활발한 R&D 활동은 CNS 질환 분야에 있어 파트너십, 라이센싱, M&A 등의 활발한 Deal Activity를 가능하게 하였으며, 마찬가지로 최근 3년간의 Deal Activity수도 항암에 이어 2위를 차지하였습니다.최근 수년간 정체되어 왔던 CNS 질환 관련 시장은 기존 환자들의 누적된 미충족수요와 대형 및 중소형 제약사들의 활발한 R&D 활동을 바탕으로 큰 폭으로 성장할 것으로 기대됩니다. 2019년 미국에서 출시된 신약 50개 중 CNS 질환 관련 신약이 9개를 차지하였으며, 2021년부터 2028년까지 향후 7년간 약 7.4%의 연평균 성장률을 나타낼 것으로 기대됩니다.

[글로벌 CNS 시장규모 및 성장률]

글로벌 cns 시장규모 및 성장률.jpg
글로벌 CNS 시장규모 및 성장률

자료 : EvauatePharma, 2021

[중소형 제약사들의 CNS파이프라인 점유율과 Deal Activity 현황]

중소형 제약사들의 cns파이프라인 점유율과 deal activity 현황.jpg
중소형 제약사들의 cns파이프라인 점유율과 deal activity 현황

자료 : IQVIA Pipeline Intelligence, 2020

[2019년 미국 출시 신약물질 현황]

2019년 미국 출시 신약물질 현황.jpg
2019년 미국 출시 신약물질 현황

자료 : IQVIA Institute, 2020

또한, 시장조사업체인 Frost & Sullivan은 높은 미충족 수요의 존재, 약효 우수 치료제에 대한 선호 증가, CNS 질환 진단율 증가 등을 글로벌 중추신경계 의약품 시장의 성장 동력으로 설명하고 있으며, 낮은 개발 성공률과 긴 임상기간을 성장 제약 요인으로 전망 하였습니다.

구분

성장 동력(Market Drivers)

환자수 및

미충족 수요가 큰 질환

CNS 질환은 고령인구 증가로 다른 치료영역 대비 높은 시장성장이 예상되며, 높은 미충족 수요로 이 분야의 혁신적 신약 연구개발이 지속적으로 추진될 전망입니다.

약효 우수

치료제에 대한 선호 증가

신경질환 치료제에 있어서는 그 효능이 치료제를 선택하는 가장 큰 결정요인이 되고 있으며 약효, 내약성, 부작용 등에 대한 의학적 연구결과가 뒷받침 되면서 개선된 신약 사용에 대한 의료진의 우호적 태도와 분위기가 형성되고 있습니다.

CNS 질환

진단율 증가

첨단 진단장비를 통해 혈액, 척수 및 뇌영상 패턴에 있는 다양한 신경 퇴행성 장애 및 정신 장애에 대한 바이오 마커를 식별 할 수 있으며, 이로 인해 CNS 질환의 진단이 증가함에 따라 치료 환경과 시장 잠재력은 계속 확대가 예상됩니다.

근원적

치료제 연구

신경 퇴행성 질환과 같은 CNS 질환 치료제 연구는 질병 치유보다는 증상 완화 쪽으로 접근해왔습니다. 그러나 뇌의 기능과 메커니즘에 대한 전반적 이해를 바탕으로 근원적 치료제에 대한 연구가 늘고 있습니다

CNS

임상연구 증가

현재 신경질환 치료제로 개발 중인 바이오의약품 파이프라인 중 74 %가 잠재적으로 First-in-Class(퍼스트인클래스, 혁신신약) 약물로 개발 중이며, 미국에서만 537개 약물이 연구개발 중입니다.

우호적

의료보험 환경

정부/의료보험 회사는 알츠하이머병이나 난치성 뇌전증 같은 심각한 희귀질환을 치료하는 신약에 대한 시장 접근을 제한하려 하지 않습니다. 따라서, CNS 치료제에 대한 우호적인 의료보험 환경이 시장성장을 촉진할 것입니다.

신속한

허가심사

FDA와 EMA는 우선 검토, 획기적인 치료, 빠른 추적 및 조건부 승인과 같이 생명을 위협하는 질병에 대해 임상/허가 승인 시간을 단축하기 위한 다양한 프로그램을 채택 중입니다. 이러한 Fast-Track(패스트트랙)으로 희귀질환 치료제 출시가 가시화 될 것입니다.

희귀치료제

경제성 보완

미국과 유럽은 희귀질환 치료 신약에 7년/10년간 시장 독점권을 부여하고 있어, 희귀/난치성 질환에 대한 신약 연구가 활발히 추진 중입니다.

구분

성장 제약 요인(Restraints)

낮은 개발성공율

CNS 임상시험은 어렵고 환자 선택에만 오랜 시간이 걸릴 수도 있습니다. 신약이 테스트 된 전임상 모델 결과와 후기 단계 임상 결과 사이에 제한된 상관 관계를 보여 인간 질병 상태에서의 약효를 예측하지 못할 수 있습니다. 또한, 높은 위약 효과등은 연구 개발의 성공율을 더욱 제한합니다.

긴 임상개발기간

CNS 치료제는 질환의 복잡성과 임상시험의 높은 난이도로 인하여 다른 영역 대비 약물 발굴까지 약 20 % 더 오래 걸리고, 임상개발 착수 후 FDA 승인까지의 기간 또한 약 19개월(36 %)이 더 소요되는 것으로 알려져 있습니다.

자료 : Frost & Sullivan

이러한 글로벌 리서치 기관들의 예상에도 불구하고, 예상하지 못한 시장의 치료 트렌드 변화, 약가 인하, 환자수 감소, 의약품 관련 지원 및 규제정책의 변화 등으로 글로벌 중추신경계 의약품 시장 성장이 정체되거나 시장 규모가 축소될 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
[SK바이오팜(주) 제품의 판매 부진 위험]

(13-2) SK바이오팜(주)은 주력 파이프라인 세노바메이트를 미국에서 직접 영업조직을 구축하여 판매하는 전략을 수행하고 있습니다.
SK바이오팜의 성공적인 직접판매를 위한 다양한 노력에도 불구하고, SK바이오팜이 구축한 미국의 영업 인력과 마케팅 및 유통 채널규모가 충분하지 않거나 목표 시장에 대한 경험이 부족하여 판매가 부진할 가능성이 존재 합니다. 또한, SK바이오팜의 제품이 환자, 의료진, 의료커뮤니티 등의 기대에 미치지 못하거나 약가인하, 판매 국가 내 의약품 규제 강화, 보험사 정책상 비급여 항목 지정 등 다양한 이유로 제품 매출 성장이 정체되거나 SK바이오팜의 예상보다 매출 수준이 부진할 가능성이 존재합니다. 이러한 경우 SK바이오팜의 재무실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자 의사결정 시 이점 유의하시기 바랍니다.

SK바이오팜은 2019년 11월 주력 파이프라인 세노바메이트의 판매허가를 득하여 2020년 5월 미국 내 제품 판매를 시작하였으며, 미국에서의 성공적인 판매를 위해 노력하고 있습니다.

SK바이오팜은 미국 내 글로벌 제약사와의 파트너링 또는 CSO(Contracts Sales Organization, 판매대행기관)등과의 협업 없이 독자 시장 진출을 위해 수년 전부터 계획하였으며, SK바이오팜의 100% 미국 자회사 SK Life Science, Inc.에 영업, 마케팅 등의 상업화 조직을 구축하고 글로벌 제약사에서 뇌전증을 포함한 중추신경계 신약의 성공적인 출시를 경험한 베테랑 영업 및 마케팅 인력을 채용하였고, 제품 및 영업전략 교육 등의 기본 교육과정을 마친 후 영업 활동을 전개하고 있습니다.SK바이오팜은 세노바메이트의 빠른 시장 안착 및 매출 증대를 위해 미국 각 보험사 및 공공보험 기관들과 보험 보장을 위한 계약 체결 활동에 집중하고 있으며, 경쟁제품과 비교해 보험 보장에 유리한 가격 설정 및 보험사 리베이트(Payer Rebate) 운영전략을 통해 업계 평균 대비 신속한 보험 보장 확보 및 계약 체결을 목표로 활동하고 있습니다. 추가로 미국 내 다수 보험사들의 신약에 대한 보험 보장이 출시 후 수 개월소요되는 것을 고려하여 출시 초기 보험 보장을 받지 못하는 환자들을 위해 전방위적인 환자지원 프로그램을 운영하여 환자의 재정적 부담을 최소화 하고, 궁극적으로 세노바메이트를 처방 받는 모든 환자들이 제품을 제공받을 수 있도록 제품 접근성을 극대화하여 출시 후 제품 성장 가속화를 도모할 계획입니다.그럼에도 불구하고 SK바이오팜은 미국에서의 의약품 판매 경험이 없고, 국내 제약사가 미국내에서 직접 영업조직을 꾸려서 중추신경계 신약을 판매하는 것은 국내 최초 사례로 SK바이오팜이 구축한 미국의 영업 인력과 마케팅 및 유통 채널이 규모가 충분하지 않거나 목표로 하는 시장에 대한 경험이 부족하여 판매가 부진할 가능성이 존재 합니다. 또한, SK바이오팜 제품이 환자들, 의료진, 의료기관, 의료커뮤니티 등의 기대에 미치지 못할 가능성 역시 존재합니다.그 외 다음과 같은 다양한 요인들로 인하여 SK바이오팜의 제품 판매가 예상보다 저조할 수 있습니다.

- SK바이오팜의 제품이 타겟하는 적응증의 새로운 치료 요법이나 새로운 치료제 출현

- 경쟁약품의 공격적인 마케팅이나 약가 인하 등의 전략

- 판매 국가 내 의약품 규제 강화

- 보험사 정책 상 비급여 항목으로 지정되어 환자가 부담하는 약가 수준이 과도하게 책정

- SK바이오팜의 승인받은 제품이 타겟하는 환자수, 시장의 크기가 예상보다 작을 경우

상기와 같은 요인들로 인하여 SK바이오팜의 예상보다 제품의 판매가 부진할 경우 예상 대비낮은 매출액 수준과 지속적인 연구 개발 및 마케팅에 대한 투자로 인한 고정비용의 부담의 증가로 인하여 SK바이오팜의 재무실적에 매우 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자 의사결정 시 이점 반드시 유의하시기 바랍니다.

[판매중인 제품의 각종 규제 위험]

(13-3) SK바이오팜(주)의 제품이 FDA나 각국 의약품 규제 기관으로부터 판매 승인이 되어 제품이 출시되었음에도 불구하고,
마케팅 규제나 제조, 품질 관리, 라벨링, 제품포장, 제품 보관, 유통, 관리, 제품의 수입 및 수출, 광고, 홍보 등 판매 규제에따라 충족시켜야 할 사항에 문제가 생길 수 있으며 규제기관은 판매 중인 제품들의 제조 과정, CMC(제조품질관리) 등을 엄격히 규제하고 있습니다. 이와 같은 규제 사항들로 인해 판매 중인 제품이 예상치 못하게 판매가 중지될 수 있으며, 이는 SK바이오팜 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

SK바이오팜의 제품이 FDA나 각국 의약품 규제 기관으로부터 판매 승인이되어 제품이 출시되었음에도 불구하고, 마케팅 규제나 제조, 품질 관리, 라벨링, 제품 포장, 제품 보관,유통, 관리, 제품의 수입 및 수출, 광고, 홍보 등 판매 규제에 따라 충족시켜야 할 사항에 문제가 생길 수 있습니다. 규제기관은 단순히 임상시험 중인 품목들 외에도 판매 중인 제품들의 제조 과정, CMC 등을 엄격히 규제하고 있습니다.또한, SK바이오팜의 제품은 승인될 경우 제품의 라벨링, 포장, 보관 및 판촉, 안전 및기타 약물 정보에 대한 기록 보관이 필요하며, FDA 등 규제기관이 요청하는 사항도 따라야 합니다.특히, 출시된 약물의 제조업체는 FDA 및 기타 규제 당국의 지속적인 검토 및 정기 검사를 받아야합니다. cGMP 인증을 유지하여야 하며, 제조 과정에서 예상치 못하게 문제가 발생할 경우 규제기관은 SK바이오팜 제품을 시장에서 철수하게하거나 제조 중지 요구를 할 수 있으며, 리콜, 벌금 부과 등의 조치가 내려질 수 있습니다. SK바이오팜이 이와 같은 다양한 규제를 엄격히 준수하면서 제품 판매, 연구 및 개발 등 영업활동을 수행하고 있음에도 불구하고, 다양한 규제 중 일부를 준수하지 못하는경우 제품의 판매가 중지 될 수 있으며, 이러할 경우 SK바이오팜 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
● 리츠산업 : SK리츠(주)

[부동산 경기변동에 따른 위험]

(14-1)
SK리츠(주)가 영위하고 있는 부동산 시장은 국내 경기 변동 등에 민감하게 작용합니다. 전반적인 국내 경기의 침체는 SK리츠(주)가 의존하는 분배금 수익 위주의 수익구조에 불리하게 작용할 수 있습니다. 이는 임차인 모집의 어려움 및 임대료 연체, 감소, 미납 등으로 SK리츠(주) 및 SK리츠(주)의 자리츠의 수익성에 악영향을 줄 수 있습니다. 또한, 향후 SK리츠(주)가 보유한 투자대상 자산을 매각할 경우 매각차익을 실현하리라고 확정적으로 기대할 수 없으며, 오히려 매각에 따른손실이 발생할 수도 있습니다. 아울러,
SK리츠(주)가 현재 취득한 투자대상 자산 외에 추후 계획된 타 투자대상 물건이 계획대로 인수되거나 운영되지 못하는 경우 투자자의 투자원금의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재합니다.

SK리츠(주)가 영위하고 있는 부동산 시장은 국내 경기 변동 등에 민감하게 작용합니다. 전반적인 국내 경기의 침체는
SK리츠(주)가 의존하는 분배금 수익 위주의 수익구조에 불리하게 작용할수 있습니다. 이는 임차인 모집의 어려움 및 임대료 연체, 감소, 미납 등으로
SK리츠(주) 및
SK리츠(주)의 자리츠의 수익성에 악영향을 줄 수 있습니다.또한, 향후
SK리츠(주)가 보유한 투자대상 자산을 매각할 경우 매각차익을 실현하리라고 확정적으로 기대할 수 없으며, 오히려 매각에 따른손실이 발생할 수도 있습니다. 아울러,
SK리츠(주)가 현재 취득한 투자대상 자산외에 추후 계획된 타 투자대상 물건이 계획대로 인수되거나 운영되지 못하는 경우 투자자의 투자원금의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재합니다.

[배당 재원 부족에 따른 위험]

(14-2)
SK리츠(주)의 투자대상 부동산은 직접적으로는 SK서린빌딩, SK-U타워와, 간접적으로는 자리츠(클린에너지위탁관리부동산투자회사(주))가 보유하는 전국 116곳에 소재한 주유소입니다. 사업계획상 SK서린빌딩의 경우 SK주식회사의 책임임대차계약에 의거하여 SK그룹 내 계열회사 등을 최종 주요 임차인으로 하여 임대료를 수취하며, 자리츠가 보유하는 주유소 역시 SK에너지(주)의 책임임대차계약에 의거하여 임대료를 수취하고, 이를 배당재원으로 하고 있습니다. 향후
SK리츠(주)가 계획하고 있는 부동산 및 부동산 관련 수익증권을 자산에 편입하고자 할 경우, 자기자본 이외에 일정 비율을 차입에 의존할 가능성이 높습니다. 이와 같은 담보대출의 증가는
향후 금리가 변동될 경우 SK리츠(주)의 수익성에 영향을 줄 수 있으며, 이에 따라 SK리츠(주)의 이익과 배당가능이익이 축소될 위험은 상시 배제할 수없는 요소입니다. 향후 추가적인 부동산 또는 부동산 관련 증권 매매가 이루어지거나 실제 운영과정에서 실제 배당금이 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이 점을 유의하시기바랍니다.

『부동산투자회사법』 제28조(배당)에 따르면 부동산투자회사는 해당연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주에게 배당(금전, 주식 및 기타의 재산)하도록 규정하고 있습니다. 또한, 같은 법 제25조 1항에 근거하여 매 분기말 현재 총자산의 100분의 80이상을 부동산, 부동산 관련 증권 및 현금으로 구성하여야 하며, 이 경우 총자산의 100분의 70이상은 부동산(건축 중 건축물을 포함)이어야 함으로써 현금성 자산을 일정규모 이상 보유할 수 있습니다.

SK리츠(주)는 사업계획상 직접 취득하여 보유하는 부동산으로부터의 임대수익 및 자리츠로부터의 배당금 수익 등을 주요 배당 재원으로 하고 있습니다.
SK리츠(주)의 투자대상 부동산은 직접적으로는 SK서린빌딩, SK-U타워와, 간접적으로는 자리츠(클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜)가 보유하는 전국 116곳에 소재한 주유소입니다. 사업계획상 SK서린빌딩의 경우 SK주식회사의 책임임대차계약에 의거하여 SK그룹 내 계열회사 등을 최종 주요 임차인으로 하여 임대료를 수취하며, 자리츠가 보유하는 주유소 역시 SK에너지㈜의 책임임대차계약에 의거하여 임대료를 수취하고, 이를 배당재원으로 하고 있습니다. SK-U타워는 BBD 권역의 랜드마크급 빌딩으로, SK하이닉스의 사옥으로 활용되고 있습니다. 향후
SK리츠(주)가 계획하고 있는 부동산 및 부동산 관련 수익증권을 자산에 편입하고자 할 경우, 자기자본 이외에 일정 비율을 차입에 의존할 가능성이 높습니다. 이와 같은 담보대출의 증가는 향후 금리가 변동될 경우
SK리츠(주)의 수익성에 영향을 줄 수 있으며, 이에 따라
SK리츠(주)의 이익과 배당가능이익이 축소될 위험은 상시 배제할 수 없는 요소입니다.
SK리츠(주)의 사업계획상 보통주식의 예상 배당금은 아래와 같습니다. 그러나 하기 예상 배당금액 및 예상 배당률은 각 사업계획상 SK리츠(주)의 사업계획을 수립하기 위한 제반사항이 모두 이루어진 경우에 해당하는 것이며, 실제 배당금액 및 예상 배당률이 이를 하회할 가능성을 배제할 수 없음에 유의하시기 바랍니다.

[
SK리츠(주) 보통주 예상 배당수익 및 배당수익률]

(단위 : 백만원, 연환산%)

구분

예상배당액

예상 배당수익률(연)

2기(2021.07.01~2021.09.30)

8,445
5.45%

3기(2021.10.01~2021.12.31)

10,595
5.47%

4기(2022.01.01~2022.03.31)

10,598
5.47%

5기(2022.04.01~2022.06.30)

10,594
5.47%

6기(2022.07.01~2022.09.30)

10,583
5.46%

7기(2022.10.01~2022.12.31)

10,573
5.46%

8기(2023.01.01~2023.03.31)

10,570
5.45%

9기(2023.04.01~2023.06.30)

10,567
5.45%

10기(2023.07.01~2023.09.30)

10,559
5.45%

11기(2023.10.01~2023.12.31)

10,552
5.45%

12기(2024.01.01~2024.03.31)

10,549
5.44%

13기(2024.04.01~2024.06.30)

10,546
5.44%

합계 / 평균
124,730
5.45%

자료 : 삼일회계법인 추정 재무분석보고서

주1) 사업연도수는 1기수 3개월 기준주2) 2기 배당수익률 계산 시 자기자본 금액을 기간가중평균하였습니다.주3) 발행가액 5,000원 기준 연환산 배당수익률이며, 실제 배당금 및 배당수익률은 향후 운용과정에서 변동될 수 있습니다.

향후 추가적인 부동산 또는 부동산 관련 증권 매매가 이루어지거나 실제 운영과정에서 실제 배당금이 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

[영업활동 악화의 위험]

(14-3) SK리츠(주)가 직접 취득한 투자부동산인 SK서린빌딩 및 SK-U타워에서 창출되는 수익의 대부분은 해당 부동산의오피스 임대료를 통해 발생하고 있습니다. SK(주)가 책임임차인으로서 SK 그룹 내 다수 우량 계열사들에 전대차를 통하여 임차 수요를 확보하고 있으나, 임ㆍ전차인이 자금경색, 사업부진, 경기불황 등의 이유로 인해 임대료와 관리비등을 적시에 지급하지 못하는 경우, SK서린빌딩 및 SK-U타워로부터 발생하는 임대수익이 감소할 수 있으며, 이 경우 SK리츠(주)의 배당수익률이 하락할 수 있습니다.
극단적인 경우 임대차계약에 따라 임대료 또는 관리비 연체 시 지급하기로 한 지연손해금과 임차인으로부터 기수령한 임대차보증금을 재원으로 수익일부를 보전할 수 있으나, 이 과정에서 소송 등의 법적분쟁으로 수익 보전이 지연되거나, 보전 금액이 감소하는 등 예상치 못한 손실을 가져올 가능성을 배제할 수 없습니다.

SK리츠(주)가 직접 취득한 투자부동산인 SK서린빌딩 및 SK-U타워에서 창출되는 수익의 대부분은 해당 부동산의 오피스 임대료를 통해 발생하고 있습니다. SK(주)가 책임임차인으로서 SK 그룹 내 다수 우량 계열사들에 전대차를 통하여 임차 수요를 확보하고 있으나, 임ㆍ전차인이 자금경색, 사업부진, 경기불황 등의 이유로 인해 임대료와 관리비등을 적시에 지급하지 못하는 경우, SK서린빌딩 및 SK-U타워부터 발생하는 임대수익이 감소할 수 있으며, 이 경우 SK리츠(주)의 배당수익률이 하락할 수 있습니다.SK리츠(주)의 100% 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜의 투자부동산은 전국에 분포한 국내 116개 주유소로 구성되어 있으며, 임대료 수입을 주 수입원으로 하고 있습니다. SK에너지㈜가 동 투자부동산에 대하여 100% 책임임차계약을 체결하였는 바, 수익적인 측면에서의 안정성은 책임임차인의 임대료 지급능력과 높은 상관관계를 갖고 있습니다. 유가급락이나 정제마진의 극단적 감소로 인하여 정유업종의 수익성이 악화되는 경우 SK에너지㈜의 임대료 납부가 지연 또는 미납될 가능성을 배제할 수 없습니다.한편, SK리츠(주)는 2022년 8월 구주주를 대상으로 2,102억원 규모 유상증자를 실시했습니다. 청약 증거금은 2,350억원으로, 청약률 112.08%를 달성했습니다. SK리츠(주)는 금번 유상증자 대금을 경기 성남시 분당구 정자동에 있는 SK하이닉스 사옥인 SK-U타워 매입 재원으로 활용하였습니다. SK-U타워는 2005년 준공된 연면적 2만6,258평 규모의 A급 오피스로 분당권역(BBD)의 핵심 랜드마크 자산으로 평가되고 있습니다. 기존 임차인인 SK하이닉스는 자산 매각 후에도 책임임대차계약을 체결하여 100% 임차인으로 남을 계획입니다. 따라서, SK하이닉스의 수익성이 악화되는 경우 SK-U타워 임대료 납부가 지연 또는 미납될 가능성을 배제할 수 없습니다.극단적인 경우 임대차계약에 따라 임대료 또는 관리비 연체 시 지급하기로 한 지연손해금과 임차인으로부터 기수령한 임대차보증금을 재원으로 수익 일부를 보전할 수 있으나, 이 과정에서 소송 등의 법적분쟁으로 수익 보전이 지연되거나, 보전 금액이 감소하는 등 예상치 못한 손실을 가져올 가능성을 배제할 수 없습니다.

2. 회사위험

[
매출 및 수익성 하락 위험]

(1-1) SK(주) 별도기준 2021년말 매출액은 2조 7,495억원으로 2020년말 3조 4,740억원 대비 20.9% 감소하였습니다. 2022년 3분기 별도기준 배당금수익은 약 7,069억원으로 매출액의 30.24%를 차지하고 있습니다.
SK(주)의 2022년 3분기 별도기준 매출액은 약 2조 3,380억원으로 2021년 3분기 1조 9,849억원 대비 17.79% 증가하였습니다.SK(주)의 2021년말 연결기준 매출액은 98조 3,250억원으로 2020년말 80조 8,188억 대비 21.66% 가량 증가하였고, 4조 9,356억원의 영업이익 및 5조 7,184억원의 당기순이익을 기록하며 흑자전환하였습니다. 2022년 3분기 연결기준 매출액은 약 100조 178억원으로 2021년 3분기 69조 7,188억원 대비 43.46% 증가하였으며, 전년동기대비 41.00% 증가한 8조 6,469억원의 영업이익을 시현하였습니다. 지주회사인
SK(주)의 별도기준 주요 수익원은 자회사 실적에 따른 배당수익과 상표권 수익입니다.
배당수익 및 상표권 수익은 자회사의 경영실적에 연동되므로 향후계열사의 경영성과에 따라 변동성이 커질 가능성이 존재합니다. 특히,
SK텔레콤(주), SK이노베이션(주) 및 SK 네트웍스(주) 주요 3개사가 매출액에서 차지하는 비중이 크기 때문에 해당 계열사의 경영성과 악화가 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으니, 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

SK(주)는 2015년 8월 3일(합병 등기일 기준) 舊 SK주식회사와 합병이 완료됨에 따라SK(주)는 SK그룹의 지주회사 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라 자회사 실적에 따른 배당수익과 상표권은 SK(주)의 주요 수익원입니다. 배당수익 및 상표권 수익은 자회사의 경영실적에 연동되므로 향후 계열사의 경영성과에 따라 변동성이 커질 수 있습니다. 특히, SK텔레콤(주), SK이노베이션(주) 및 SK E&S(주) 3개사에 의한 배당수익기여도가 높기 때문에 해당 계열사의 경영성과가 악화될 경우 SK(주)의 실질 현금흐름 및부채비율 등에 영향을 줄 수 있습니다.

최근 사업연도 기간 SK(주)의 별도기준 및 연결기준 요약 손익계산서는 아래와 같습니다.

[SK(주) 요약 손익계산서] - 별도기준

(단위 : 백만원)

구분
별도기준

2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년

매출액(영업수익)
2,338,022
1,984,877
2,749,536
3,473,984
3,245,516

영업이익
754,001
647,509
830,132
1,658,031
1,480,899

당기순이익
653,537
1,247,053
1,499,764
1,716,045
1,420,543

영업이익률
32.25%
32.62%
30.19%
47.73%
45.63%

당기순이익률
27.95%
62.83%
54.55%
49.40%
43.77%

자료 : SK(주) 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서

[SK(주) 요약 손익계산서] - 연결기준

(단위 : 백만원)

구분
연결기준

2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년

매출액(영업수익)
100,017,771
69,718,766
98,325,016
80,818,755
97,184,175

영업이익
8,496,029
4,354,847
4,935,539
-76,894
3,840,452

당기순이익
6,150,995
3,114,189
5,718,424
-108,432
1,606,039

영업이익률
8.49%
6.25%
5.02%
-0.10%
3.95%

당기순이익률
6.15%
4.47%
5.82%
-0.13%
1.65%

자료 : SK(주) 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서

SK(주) 별도기준 2021년말 매출액은 2조 7,495억원으로 2020년말 3조 4,740억원 대비 20.9% 감소하였습니다. SK(주)의 별도기준 매출액 감소는 자회사로부터의 배당금수익이 전년 대비 7,299억원 감소한 것에 기인합니다. 2021년말 별도기준 배당금수익은 약 7,447억원으로 매출액의 27.08%를 차지하고 있습니다. 상표권사용수익의 경우 'SK' 브랜드를 사용하는 회사의 전년도 매출액의 약 0.2% 수준을 수익으로 인식하고 있으며 매년 2천억원 내외의 수익이 발생하는 안정적인 수익원입니다. 별도기준 2021년말 영업이익은 전년대비 8,279억원 감소한 8,301억원을 기록하였으며, 당기순이익은 전년대비 2,163억원 감소한 1조 5,000억원을 기록하였습니다. 이는 배당금수익 감소에 의한 전반적인 수익성 저하에 기인합니다.

SK(주)의 별도기준 영업수익의 상세내역은 다음과 같습니다.

[SK(주) 별도기준 영업수익 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년

고객과의 계약에서 생기는 수익:

IT서비스(주1)
1,385,033
1,261,901
1,781,183
1,755,957
1,720,852

상표권사용수익
212,491
166,610
222,518
242,432
274,561

기타수익
-
-
-
-
558

소 계
1,597,524
1,428,511
2,003,701
1,998,389
1,995,971

기타 원천으로부터의 수익:

배당금수익
706,946
555,510
744,692
1,474,542
1,247,460

임대수익
33,552
856
1,143
1,053
2,085

소 계
740,498
556,366
745,835
1,475,595
1,249,545

합 계
2,338,022
1,984,877
2,749,536
3,473,984
3,245,516

자료 : SK(주) 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 2022년 3분기 중 원가기준투입법에 따라 수익으로 인식한 계약수익금액 893,235백만원(2021년 3분기 : 786,510백만원)이 포함되어 있습니다.

SK(주)의 2022년 3분기 별도기준 매출액은 약 2조 3,380억원으로 2021년 3분기 1조 9,849억원 대비 17.79% 증가하였습니다. 이는 2022년 3분기 별도기준 배당금수익이 전년 동기 대비 27.26% 증가하였기 때문입니다. 2022년 3분기 별도기준 배당금수익은 약 7,069억원으로 매출액의 30.24%를 차지하고 있습니다. 지주회사의 특성으로 인해 대부분의 배당수익이 인식되는 상반기에 전체 별도기준 수익 중 배당금수익이 차지하는 비중이 높게 나타나는 모습을 보이고 있습니다. 별도기준 배당금수익이 매출액에 차지하는 비중은 2018년 31.09%, 2019년 38.44%, 2020년 42.45%로 매년 증가하는 추세를 보이다 2021년 배당금수익이 크게 감소하며 비중 또한 27.08%로 축소되었습니다. 이는 SK(주) 자회사인 SK E&S(주)의 2020년 특별배당으로 인한 기저효과 및 투자 확대로 위한 배당 축소 기조에 기인하였습니다. 2022년 3분기 배당금 수익 비중은 30.24%로 재차 확대되었으나 향후 코로나19 (COVID-19)의 영향과 우크라이나-러시아 사태 등 대외적인 변수들의 영향으로 주요 자회사들의 실적이 악화되어 배당금수익이 감소할 가능성을 배제할 수 없습니다.배당금수익은 SK 텔레콤(주), SK 이노베이션(주), SK E&S(주) 등 주요 3개사가 차지하는 비중이 2016년 이후 80%를 상회하는 매우 높은 수준이였으나 2020년 코로나19의 영향으로 자회사들의 실적이 엇갈리면서 SK(주) 배당금수익 중 주요 3개사가 차지하는 비중의 변동이 있었습니다. SK텔레콤의 경우 2020년 코로나19 상황에서도 연결기준사상 최대 매출 및 영업이익을 실현하였습니다. 그에 따라 2021년 주주총회에서 주당현금배당금 9,000원(중간배당 1,000원 제외)을 확정하였습니다. 2021년 매출액은 전년대비 소폭하락하였으나 6월, 9월, 12월에 거쳐 총 7,660원을 지급하며 SK(주)의 안정적인 배당금수익 원천이 되고 있습니다. SK E&S(주)의 경우, 민자발전 업황 악화로 수익성이 저하되어 2017년까지 배당금이 감소했으나, 2018년부터 발전부문 실적 개선 및 특히, 파주에너지서비스 및 China Gas Holdings 지분 매각에 따라 2019년과 2020년 배당금이 크게 증가하였습니다. 2021년 주당배당금은 14,111원으로 전년 15,733원 대비 소폭 감소하였으나 현금배당성향이 85.1%로 여전히 높은 수준을 보였습니다. 2022년의 경우 투자확대 및 재무구조 안정을 위해 배당성향을 축소해 주당 6,250원을 지급하였지만 여전히 SK(주)의 주요한 배당금수익원입니다. SK이노베이션(주)는 2015년 이후 유가 안정화 및 정제마진 상승 등으로 영업실적이 크게 개선됨에 따라 2016년 배당을 재개했지만, 2021년에는 코로나19로 인한 실적 악화 및 신성장 사업에 대한 투자확대 등으로 배당을 실시하지 못하였습니다. 2022년에는 주당 2,508원의 배당을 지급하였습니다.SK(주)는 지주회사로서 배당금 수익, 상표권 수익 등의 비중이 커질 가능성이 존재하며, 이러한 수익은 자회사의 실적과 밀접하게 연동되게 됩니다. SK(주)의 자회사가 실적이 악화될 경우, SK(주)의 배당금 수익 및 상표권 수익의 하락이 예상되고 이는 SK(주) 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니, 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

한편, SK(주)의 2021년말 연결기준 매출액은 98조 3,250억원으로 2020년말 80조 8,188억 대비 21.66% 가량 증가하였고, 4조 9,356억원의 영업이익 및 5조 7,184억원의 당기순이익을 기록하며 흑자전환하였습니다. 2022년 3분기 연결기준 매출액은 약 100조 178억원으로 2021년 3분기 69조 7,188억원 대비 43.46% 증가하였으며, 전년동기대비 41.00% 증가한 8조 6,469억원의 영업이익을 시현하였습니다.
SK이노베이션계열이 정제마진 개선 및 유가 상승에 따른 재고 관련 이익 확대로 매출액 및 영업이익이 증가한 것에 기인합니다

[SK(주) 사업 부문별 매출액 및 비중]

(단위 : 백만원)

대상 회사
사업부문
2022년 3분기 누적
2021년 3분기 누적
2021년
2020년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

SK주식회사
지주사업 및 IT서비스 사업
2,338,022
2.21%
1,984,877
2.78%
2,749,536
2.60%
3,473,984
4.04%

SK이노베이션 계열
지주사업 및 원유/화학관련 사업
58,920,178
55.63%
33,131,738
46.37%
46,842,929
44.23%
34,549,940
40.19%

SK텔레콤 계열
정보통신 사업
12,910,512
12.19%
12,453,275
17.43%
16,748,585
15.81%
16,087,747
18.71%

SK스퀘어 계열
지주사업
4,093,705
3.87%
-
0.00%
1,146,414
1.08%
-
-

SK네트웍스 계열
에너지 및 정보통신 유통, 렌터카, 패션사업
7,120,900
6.72%
8,111,465
11.35%
11,018,140
10.40%
10,625,906
12.36%

SKC 계열
PET 필름제조 및 화학사업
2,375,215
2.24%
1,620,462
2.27%
3,396,057
3.21%
2,465,850
2.87%

SK에코플랜트 계열
환경사업, 에너지사업, 솔루션사업
4,894,196
4.62%
4,590,375
6.42%
6,220,443
5.87%
8,274,277
9.62%

SK E&S 계열
가스사 소유 및 복합화력 발전
8,134,505
7.68%
5,279,394
7.39%
7,854,638
7.42%
5,749,516
6.69%

기타
생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등
5,120,520
4.83%
4,280,030
5.99%
6,063,097
5.72%
4,740,231
5.51%

단순합계
105,907,753
100.00%
71,451,616
100.00%
102,039,839
96.35%
85,967,451
100.00%

연결조정 효과
△5,889,982
-
△1,732,850
-
△3,714,823
-
△5,148,696
-

총 합계
100,017,771
-
69,718,766
-
98,325,016
-
80,818,755
-

자료 : SK(주) 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서

SK(주)의 연결기준 매출액은 SK이노베이션 계열, SK텔레콤 계열 및 SK네트웍스 계열등 해당 3개 사업 계열의 매출액이 대부분을 차지하고 있습니다. SK(주)의 2021년말 연결기준 매출액 98조 3,250억원(단순합계 기준) 중 45.91%는 SK이노베이션 계열, 16.41%는 SK텔레콤 계열, 10.80%는 SK네트웍스 계열에서 발생하고 있으며 해당 3개사업 계열이 SK(주) 연결기준 매출액에 차지하는 비중은 73.12%로 SK(주) 매출의 대부분을 차지하고 있습니다. 2022년 3분기의 경우 SK(주)의 연결기준 매출액 100조 178억원(단순합계 기준) 중 55.63%는 SK이노베이션 계열, 12.19%는 SK텔레콤 계열, 6.72%는 SK네트웍스 계열에서 발생하고 있으며 해당 3개 계열이 SK(주) 연결기준 매출액에 차지하는 비중은 74.54%입니다.해당 3개 사업 계열(SK이노베이션 계열, SK텔레콤 계열 및 SK네트웍스 계열)의 연결기준 매출(단순합계 기준) 비중은 2018년 78.66%, 2019년 76.42%, 2020년 71.78%로 비중이 축소되었습니다. 이는 SK(주) 연결기준 매출액에서 가장 큰비중을 차지하는 SK이노베이션의 매출액이 3년간 감소한 반면 해당 3개 사업 계열 외의 사업계열인 SKC 계열, SK에코플랜트 계열 등의 매출액이 증가하였기 때문입니다. 다만 2021년 정제마진 개선으로 SK이노베이션 매출액 비중이 다시 확대되며 3개 사업 계열의 비중은 73.12%로 증가하였습니다. 해당 3개 사업 계열의 매출 비중은 이전보다 축소되었으나 여전히 SK이노베이션 계열, SK텔레콤 계열 및 SK네트웍스 계열이 SK(주)의 연결기준매출(단순 합산 기준)에서 차지하는 비중은 70%를 상회하고 있어 해당 3개 계열의 매출 변동이 전사 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

[SK(주) 사업 부문별 영업이익 및 비중]

(단위 : 백만원)

대상 회사
사업부문
2022년 3분기 누적
2021년 3분기 누적
2021년
2020년

영업이익
비중
영업이익
비중
영업이익
비중
영업이익
비중

SK 주식회사
투자사업 및 IT서비스 사업
754,001
7.08%
647,509
12.29%
830,132
7.79%
1,658,031
92.09%

SK이노베이션 계열
지주사업, 자동차용 및 에너지 저장용 배터리 관련 사업, 석유/ 화학 관련 사업
4,682,236
43.95%
1,803,924
34.24%
1,754,171
16.47%
△2,420,286
△134.42%

SK텔레콤 계열
정보통신 사업
1,357,569
12.74%
1,162,948
22.07%
1,387,162
13.02%
1,248,578
69.35%

SK스퀘어 계열
지주사업
1,058,870
9.94%
-
-
419,791
3.94%
-
-

SK네트웍스 계열
상사 및 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업
121,239
1.14%
100,692
1.91%
121,978
1.15%
123,949
6.88%

SKC 계열
화학사업 및 Industry소재산업
244,559
2.30%
303,142
5.75%
464,743
4.36%
202,017
11.22%

SK에코플랜트 계열
환경사업, 에너지사업, 솔루션사업
169,205
1.59%
231,417
4.39%
147,430
1.38%
334,050
18.55%

SK E&S 계열
가스사 소유 및 복합화력 발전
1,470,715
13.81%
445,724
8.46%
619,238
5.81%
241,201
13.40%

기타
생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등
794,246
7.46%
572,984
10.88%
855,420
8.03%
412,934
22.93%

단순합계
10,652,640
100.00%
5,268,340
100.00%
6,600,065
61.96%
1,800,474
100.00%

연결조정 효과
△2,156,611
-
△913,493
-
△1,664,526
-
△1,877,368
-

총 합계
8,496,029
-
4,354,847
-
4,935,539
-
△76,894
-

자료 : SK(주) 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서

SK(주) 연결기준 사업부문별 영업이익 및 비중을 살펴보면 모든 사업 계열에서 손실이 발생하지 않았던 2018년과 2019년의 경우 매출액 상위 3개 사업 계열(SK이노베이션, SK텔레콤 및 SK네트웍스)가 SK(주) 연결기준 영업이익에 차지하는 비중(단순합계 기준)은 각각 57.57%, 43.21%였습니다. 2020년의 경우 매출액 비중이 가장 높은 SK이노베이션 계열에서 약 2.6조원의 영업손실이 발생함에 따라 SK이노베이션 계열을 제외한 나머지 사업 계열에서 흑자가 발생했음에도 불구하고 단순합계 기준 영업이익은 1조 7,415억원으로 전년 대비 67.73% 감소하였으며 연결조정 효과를 적용할경우 1,645억원의 영업손실을 기록하며 적자전환하였습니다. 2021년에는 정제마진 개선으로 SK이노베이션이 흑자 전환하였고 상위 3개 사업 계열 비중은 49.45%로 코로나19 이전 수준으로 회귀하였습니다. 2022년 3분기 기준 매출액 상위 3개 사업 계열이 당사 연결기준 영업이익에서 차지하는 비중은 57.83%입니다.SK이노베이션(주)의 경우 2020년 연결기준 매출액은 34조 1,645억원으로 전년 동기 49조 3,069억원 대비 30.71% 감소하였으며 영업손실은 2조 5,688억원을 기록하며 적자전환하였습니다. 이는 국제유가가 2020년 1분기 중 러시아와 사우디의 시장점유율 확보 경쟁 및 코로나19 확산에 따른 수요 감소 영향으로 급락하였으며, 정제마진 약세 및 유가 하락에 따른 재고 관련 손실이 발생했기 때문입니다. 한편, 2021년 코로나19 백신 보급을 통한 경제정상화, 전방산업 수요 회복에 따른 정제마진 개선 및 유가 상승에 따른 재고 관련 이익이 확대되면서, 2021년말 기준 SK이노베이션의 연결기준 매출액은 46조 8,429억원, 영업이익은 1조 7,542억원을 기록하면서 흑자전환하였습니다. 2022년 3분기 기준 SK이노베이션의 연결기준 매출액은 58조 9,202억원, 영업이익은 4조 6,822억원을 기록하였습니다. 이처럼, SK(주)는 지주회사로서 배당금 수익, 상표권 수익에 대한 의존도가 높으며 이러한 수익은 자회사의 경영실적에 연동되므로 향후 계열사의 경영성과에 따라 SK(주)의 실적 변동성이 커질 가능성이 존재합니다. 특히, SK텔레콤(주), SK이노베이션(주) 및 SK네트웍스(주) 등 주요 3개사가 SK(주) 매출액에서 차지하는 비중이 크기 때문에 해당 계열사의 경영성과가 악화될 경우 SK(주)의 수익성 등에 부정적 영향을 줄 수 있으니, 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[1-2. 당사 2022년 잠정실적 공시 관련 위험]당사는 2023년 2월 14일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%)이상 변경' 공시를 통해 2022년 전체 결산실적(결산대상 기간 : 2022년 1월 1일~2022년 12월 31일)을 발표하였습니다.
당사가 공시한 2022년 연결기준 잠정 매출액은 134조 5,496억원, 잠정 영업이익은 8조 750억원, 잠정 당기순이익은 4조 1,616억원입니다. 당사의 2022년 연결기준 잠정 매출액은 2021년 대비 38.4% 증가하였고, 2022년 연결기준 잠정 영업이익은 2021년 대비 66.2% 증가하였으며, 잠정 당기순이익은 2021년 대비 27.1% 감소하였습니다. 유가 상승에 따른 석유 제품 마진 상승 및 판매량 증가 영향으로 매출 및 손익이 2021년 대비 큰 폭 증가하였습니다. 당사의 2022년 말 연결 기준 잠정 자산총계는 194조 8,506억원, 부채총계는 122조 6,612억원, 자본총계는 72조 1,893억원이며, 부채비율은 169.9%로 2021년말 부채비율 152.3% 대비 17.6%p. 증가하였습니다.
당사가 공시한 2022년 연결 기준 잠정 결산실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경 가능성이 있으니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.

당사는 2023년 2월 14일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%)이상 변경' 공시를 통해 2022년 전체 결산실적(결산대상 기간 : 2022년 1월 1일~2022년 12월 31일)을 발표하였습니다.당사가 공시한 2022년 연결기준 잠정 매출액은 134조 5,496억원, 잠정 영업이익은 8조 750억원, 잠정 당기순이익은 4조 1,616억원입니다. 당사의 2022년 연결기준 잠정 매출액은 2021년 대비 38.4% 증가하였고, 2022년 연결기준 잠정 영업이익은 2021년 대비 66.2% 증가하였으며, 잠정 당기순이익은 2021년 대비 27.1% 감소하였습니다.
유가 상승에 따른 석유 제품 마진 상승 및 판매량 증가 영향으로 매출 및 영업이익이 2021년 대비 증가하였으나 2021년 종속회사의 사업분할 등에 따른 일시적인 법인세 비용 감소 효과로 2021년 당기순이익 대비 2022년 잠정 당기순이익은 감소하였습니다. 당사의 2022년 말 연결 기준 잠정 자산총계는 194조 8,506억원, 부채총계는 122조 6,612억원, 자본총계는 72조 1,893억원이며, 부채비율은 169.9%로 2021년말 부채비율 152.3% 대비 17.6%p. 증가하였습니다.당사가 공시한 2022년 연결 기준 잠정 결산실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경 가능성이 있으니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.

[매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경]

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
134,549,560,750
97,203,653,407
37,345,907,343
38.4

- 영업이익
8,074,974,869
4,859,760,269
3,215,214,600
66.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,024,834,643
5,982,328,233
42,506,410
0.7

- 당기순이익
4,161,572,399
5,705,926,014
-1,544,353,615
-27.1

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
194,850,567,901
165,368,362,543

- 부채총계
122,661,225,978
99,815,711,800

- 자본총계
72,189,341,923
65,552,650,743

- 자본금
16,143,092
16,143,092

- 자본총계/자본금 비율(%)
447,184.1
406,072.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
유가상승에 따른 석유 제품 마진 상승 및 판매량 증가 영향

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음- 상기 '5. 이사회결의일(결정일)의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부' 항목과 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사임

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
21,803,226,242
21,243,750,741

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
135,062.3
131,596.5

출처 : 금융감독원 전자공시시스템(SK(주), 2023-02-14)

[
재무건전성 관련 위험
]

(2-1) 당사의
2022년 3분기 별도기준 총차입금 규모는 10조 9,389억원으로 2021년말 대비 1조 5,660억원 증가하였고 차입금의존도는 38.20% 수준으로 2021년말 대비 3.76%p. 가량 소폭 증가하였습니다. 총차입금 가운데 유동성차입금의 비중은 49.76% 수준입니다.
2022년 3분기 별도기준 현금성자산 및 단기금융상품의 규모가 약 2,579억원 수준으로 유동성차입금 5조 4,430억원 규모를 크게 하회하고 있기 때문에
향후 차입금 상환 또는 만기연장(차환 발행 포함) 등을 통한 유동성 관리가 계획대로 이루어지지 못할 위험이 존재합니다. 투자자께서는 이점 유의하시고 당사의 유동성 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

SK(주)의 2021년말 별도기준 부채비율은 72.37%로, 2020년말 59.07%대비 13.30%p. 가량 상승하였습니다. 합병의 영향과 자사주 및 지분 매입에 따른 자금소요 등으로 인하여 총차입금 규모가 2019년말 8조 55억원까지 증가하였으나 2020년말 7조 1,032억원으로 감소하였고, 2021년에는 9조 3,729억원으로 재차 증가하였습니다. 총차입금 규모 축소 및 이익잉여금의 증가에 따른 자본의 증가로 인해 2020년말 별도기준 차입금의존도는 2019년말 대비 감소한 30.11%를 기록하였으나, 2020년을 제외하면 대체로 33%~35%의 차입금 의존도를 유지하고 있습니다. 한편, 2022년 3분기 별도기준 총차입금은 10조 9,389억원으로 2021년말 대비 16.71% 가량 증가한 수준을 보이고 있습니다. SK(주)의 2022년 3분기 별도기준 총차입금 규모는 10조 9,389억원으로 2021년말 대비 1조 5,660억원 증가하였고 차입금의존도는 38.20% 수준으로 2021년말 대비 3.76%p. 가량 소폭 증가하였습니다. 총차입금 가운데 유동성차입금의 비중은 49.76% 수준입니다. 2022년 3분기 별도기준 현금성자산 및 단기금융상품 규모가 약 2,579억원 수준으로 유동성차입금 5조 4,430억원 규모를 크게 하회하고 있기 때문에 향후 차입금 상환 또는 만기연장(차환 발행 포함) 등을 통한 유동성 관리가 계획대로 이루어지지 못할 위험이 존재합니다.
다만, SK그룹 지주회사인 동사의 지위 및 그룹 주력사들이 업계 내 선두권의 시장지위를 바탕으로 확고한 영업기반과 사업경쟁력을 확보하고 있는 점 등을 감안할 때 차환리스크나 유동성 리스크가 발생할 가능성이 낮을 것으로 보이나, 투자자께서는 당사의 유동성 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

[SK(주) 차입금 현황 및 부채비율 - 별도기준]

(단위 : 백만원)

구 분
2022년 3분기말
2021년말
2020년말
2019년말
2018년말

자산총계
28,635,987
27,216,975
23,592,397
22,535,086
21,376,668

부채총계
12,667,739
11,426,869
8,760,834
9,132,524
8,208,532

총차입금
10,938,912
9,372,900
7,103,214
8,005,510
7,127,701

유동성차입금
5,442,997
3,871,426
1,766,406
2,812,548
1,993,112

단기차입금
3,988,660
2,652,000
715,000
1,680,000
910,000

유동성장기부채
1,454,337
1,219,426
1,051,406
1,132,548
1,083,112

비유동성차입금
5,495,915
5,501,474
5,336,808
5,192,962
5,134,589

사채
5,495,915
5,501,474
5,336,808
5,192,962
5,134,589

자본총계
15,968,248
15,790,106
14,831,563
13,402,562
13,168,136

부채비율
79.33%
72.37%
59.07%
68.14%
62.34%

차입금의존도
38.20%
34.44%
30.11%
35.52%
33.34%

자료 : SK(주) 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서(별도기준)

한편, SK(주)의 2022년 3분기 연결기준 부채비율은 약 157.40%를 기록하고 있으며 2021년말 152.29% 대비 5.11%p. 상승하였습니다. 당사의 연결기준 부채비율은 2018년말 134.75%, 2019년말 154.16%, 2020년말 165.40%로 매년 상승하는 모습을 보였습니다. 이는 자본총계가 약 51조원~52조원 수준에서 유지된 반면 총차입금이 2018년말 기준 37조 3,417억원에서 2020년말 기준 49조 2,617억원으로 약 12조원 증가하였기 때문입니다. 2021년말에는 자본 총계 증가폭이 차입금 증가폭보다 커지면서 부채비율 및 차입금 의존도가 소폭 개선되었습니다. 2022년 3분기 기준 총차입금 72조 7,987억원 중 유동성차입금의 비중은 39.95% 수준인 29조 822억원으로, 단기 차입금 상환 부담이 일부 존재하는 상황이나, 현금성자산 및 단기금융상품 규모 16조 6,837억원을 고려하면 유동성 위기의 발생 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다.

[SK(주) 차입금 현황 및 부채비율 - 연결기준]

(단위 : 백만원)

구 분
2022년 3분기말
2021년말
2020년말
2019년말
2018년말

자산총계
199,236,094
165,358,447
137,638,377
132,611,423
119,456,991

부채총계
121,832,526
99,815,712
85,778,459
80,435,391
68,569,119

총차입금
72,798,720
58,105,593
49,261,718
44,292,240
37,341,726

유동성차입금
29,082,198
15,485,452
12,418,208
11,918,079
8,451,193

단기차입금
17,015,600
7,657,381
6,201,430
5,888,357
3,426,330

유동성장기부채
12,066,598
7,828,071
6,216,778
6,029,722
5,024,863

비유동성차입금
43,716,522
42,620,141
36,843,510
32,374,161
28,890,533

사채및장기차입금
43,716,522
42,620,141
36,843,510
32,374,161
28,890,533

자본총계
77,403,568
65,542,735
51,859,918
52,176,032
50,887,872

부채비율
157.40%
152.29%
165.40%
154.16%
134.75%

차입금의존도
36.54%
35.14%
35.79%
33.40%
31.26%

자료 : SK(주) 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서(연결기준)

증권신고서 제출 전일 기준 당사의 별도기준 미상환 사채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

종류
연이자율(%)
만기일
보증기관
잔액

291-1회
1.52
2023-02-20
무보증
70,000

283-1회
2.88
2023-02-27
무보증
150,000

276-3회
2.26
2023-03-07
무보증
150,000

277-3회
2.16
2023-06-01
무보증
120,000

292-1회
1.50
2023-06-03
무보증
110,000

284-1회
2.87
2023-06-08
무보증
170,000

301회
1.72
2023-07-03
무보증
85,000

285-1회
2.36
2023-09-06
무보증
150,000

278-3회
1.80
2023-09-07
무보증
110,000

286-2회
2.37
2023-11-29
무보증
100,000

295-1회
1.24
2024-02-24
무보증
60,000

287-1회
2.17
2024-02-27
무보증
150,000

279-3회
2.58
2024-03-06
무보증
120,000

273-3회
4.26
2024-03-25
무보증
100,000

300회
2.16
2024-04-26
무보증
50,000

280-3회
2.67
2024-06-01
무보증
110,000

288-1회
1.81
2024-06-04
무보증
170,000

296-1회
1.53
2024-06-04
무보증
40,000

281-3회
2.62
2024-08-04
무보증
70,000

297-1회
1.87
2024-09-13
무보증
100,000

304-1회
4.638
2024-09-13
무보증
65,000

289-2회
1.76
2024-09-20
무보증
120,000

282-3회
2.86
2024-10-25
무보증
80,000

298-1회
2.51
2024-11-05
무보증
50,000

290-2회
1.83
2024-11-28
무보증
90,000

305-1회
5.45
2024-12-06
무보증
120,000

291-2회
1.63
2025-02-20
무보증
160,000

302-1회
3
2025-02-22
무보증
220,000

283-2회
2.99
2025-02-27
무보증
60,000

292-2회
1.69
2025-06-03
무보증
120,000

284-2회
3.01
2025-06-08
무보증
60,000

303-1회
3.97
2025-06-09
무보증
160,000

285-2회
2.47
2025-09-06
무보증
60,000

293-1회
1.57
2025-09-07
무보증
200,000

304-2회
4.713
2025-09-16
무보증
145,000

294-1회
1.61
2025-12-03
무보증
150,000

305-2회
5.49
2025-12-08
무보증
130,000

295-2회
1.6
2026-02-24
무보증
150,000

287-2회
2.23
2026-02-27
무보증
70,000

277-4회
2.43
2026-06-01
무보증
60,000

288-2회
1.83
2026-06-04
무보증
60,000

296-2회
2.07
2026-06-04
무보증
220,000

297-2회
2.09
2026-09-13
무보증
200,000

298-2회
2.72
2026-11-05
무보증
100,000

291-3회
1.70
2027-02-20
무보증
40,000

302-2회
3.1
2027-02-22
무보증
120,000

303-2회
4.14
2027-06-09
무보증
160,000

293-2회
1.74
2027-09-07
무보증
30,000

304-3회
4.847
2027-09-16
무보증
160,000

305-3회
5.45
2027-12-08
무보증
40,000

295-3회
1.75
2028-02-24
무보증
30,000

283-3회
3.26
2028-02-27
무보증
100,000

284-3회
3.09
2028-06-08
무보증
100,000

285-3회
2.55
2028-09-06
무보증
120,000

287-3회
2.35
2029-02-27
무보증
80,000

288-3회
1.87
2029-06-04
무보증
110,000

303-3회
4.24
2029-06-09
무보증
30,000

289-3회
1.84
2029-09-20
무보증
70,000

290-3회
1.89
2029-11-28
무보증
70,000

291-4회
1.80
2030-02-20
무보증
60,000

292-3회
1.79
2030-06-03
무보증
50,000

293-3회
1.83
2030-09-07
무보증
120,000

294-2회
1.93
2030-12-03
무보증
90,000

295-4회
2.02
2031-02-24
무보증
80,000

296-3회
2.49
2031-06-04
무보증
70,000

297-3회
2.28
2031-09-13
무보증
60,000

298-3회
2.83
2031-11-05
무보증
40,000

302-3회
3.19
2032-02-22
무보증
50,000

소계
6,915,000

자료 : SK(주) 제시, 별도기준

증권신고서 제출 전일 현재 사채의 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
상 환 금 액

2023년 2월 14일 ~ 2024년 2월 13일
1,215,000

2024년 2월 14일 ~ 2025년 2월 13일
1,495,000

2025년 2월 14일 ~ 2026년 2월 13일
1,465,000

2026년 2월 14일 ~ 2027년 2월 13일
860,000

2027년 2월 14일 이후
1,880,000

합 계
6,915,000

자료 : SK(주) 제시, 별도기준

[
자회사의 재무건전성 약화 위험]

(2-2) SK(주)는 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 SK그룹의 지주회사로서 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라
자회사의 재무건전성이 약화되어 자회사에 대한 자금지원이 필요해질 경우 SK(주)에 재무부담으로 작용할 수 있습니다. 향후 SK(주) 자회사가 속한 업황이 부진해짐에 따라 자회사의 영업실적 및 신인도 변화가 생길 경우, SK(주) 재무안정성이 저하될 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

SK(주)는 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 SK그룹의 지주회사로서 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라 자회사의 재무건전성이 악화되어 자회사에 대한 자금지원이 필요해질 경우 SK(주)에 재무부담으로 작용할 수 있습니다. 향후 업황 부진으로 인해 당사 자회사의 영업실적 및 신인도 변화가 생길 경우 SK(주)의 재무안정성이 함께 저하될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

1) SK이노베이션(주)

SK이노베이션의 2022년 3분기 연결기준 총 차입금 규모는 약 24조 7,905억원이며, 차입금의존도는 36.57%입니다. 1년 내 만기도래하는 사채와 차입금은 11조 7,137억원으로 전체 차입금 중 약 47.25%를 차지합니다. SK이노베이션의 2022년 3분기 연결기준 현금 및 현금성자산 규모는 약 4조 801억원이며, 유동비율이 167.68% 수준으로 100%를 상회하고 있어 단기적으로 유동성 위험이 발생할 가능성은 높지 않습니다.

다만, 석유사업 탈황설비 증설, 배터리사업부문의 투자활동 등으로 2020년 기준 약 4조 1,287억원, 2021년 기준 4조 1,232억원의 투자활동현금흐름 유출을 기록하였습니다. 영업활동으로인한 현금유입 규모는 2020년 당기순이익 적자에도 불구하고 운전자본 조정으로 인해 전년 대비 56.14% 증가한 약 2조 8,508억원을 기록하였으나, 2021년에는 4,830억원의 현금유출이 발생하였습니다. 2022년 1분기에 분기순이익 흑자에도 불구하고 운전자본 조정으로 9,874억원의 현금유출을 기록하였으며 2022년 3분기 기준으로는 9,576억원의 영업활동으로 인한 현금유출을 기록하였습니다.투자활동 지속으로 인한 사채, 차입금의 증가로 인해 2020년말 기준 약 2조 1,447억원의 재무현금흐름이 발생하였으며, 2021년에도 사채 및 단기차입금을 통한 자금 조달 등의 영향으로 재무활동으로 인한 현금유입 약 5조 297억원이 발생하였습니다. 2022년 3분기에는 5조 6,103억원의 재무활동으로 인한 현금유입이 발생하였습니다.향후 우크라이나-러시아 사태 장기화, OPEC 국가간 증산 합의 불발 등으로 인한 유가 변동성 확대, 인플레이션과 글로벌 경기둔화 우려에 따른 수요 저하 등이 발생하고 설비 고도화 및 신성장동력을 위한 투자가 지속될 경우 SK이노베이션(주)의 연결 수익성 및 재무안정성이 저하될 수 있음을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다. 2021년 4월 11일 SK이노베이션과 LG에너지솔루션은 관련된 국내외 쟁송을 모두 취하하고 향후 출원/등록할 특허에 대해 10년간 추가 쟁송을 하지 않는 조건으로 하여,2021년과 2022년에 걸쳐 현금 1조원을, 2023년부터 총 1조원을 한도로 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 SK이노베이션이 LG에너지솔루션에게 지급하기로 발표하였으며, 구체적으로는 소송 중인 특허 및 영업비밀 관련, 발생한 모든 책임면제 및 영구적인 라이선스, 양사 특허에 대해 향후 10년간 원칙적 부제소의 조건으로 2021년 5월 15일자로 합의서를 체결하였습니다. LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은 2021년 3월 31일자 재무제표에 영업외비용으로 반영하였고, 로열티는 지급 사유 발생 시점에 비용 처리할 예정입니다. 이와 관련한 자세한 사항은 Ⅲ. 투자위험요소 2.회사위험 (4-3) [
SK이노베이션(주) 배터리관련 특허 침해 및 영업비밀관련 소송사항] 내용을 확인하여 주시기 바랍니다. 한편, SK이노베이션의 주요자회사인 SK아이이테크놀로지가 2021년 05월 11일 유가증권시장에 상장함에 따라 신주모집 약 0.9조원, 구주매출 약 1.35조원 등 SK이노베이션 연결기준으로 약 2.25조원의 현금이 유입되었습니다. 또한, 2021년 04월 28일 이사회 결의에 따라 2021년 07월 27일 SK엔무브의 지분 매각을 완료하여 약 1.1조원의 현금이 SK이노베이션으로 유입되었습니다.

[SK이노베이션 차입금 의존도 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구 분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년말
2020년말
2019년말
2018년말

유동성사채 및 단기차입금
117,137
29,809
26,948
32,391
25,106
13,676

비유동사채 및 장기차입금
130,768
150,374
147,651
115,128
97,815
66,462

합 계
247,905
180,183
174,599
147,519
122,921
80,138

자산총계
677,911
489,602
495,574
384,981
395,345
358,534

차입금의존도
36.57%
36.80%
35.23%
38.32%
31.09%
22.35%

자료 : SK이노베이션 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 유동성 사채 및 차입금 = 단기차입금 + 유동성장기부채 + 유동성리스부채주2) 비유동 사채 및 장기차입금 = 사채 및 장기차입금 + 리스부채

[SK이노베이션(주) 현금흐름 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구 분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년

영업현금흐름
(9,576)
11,215
-4,830
28,508
18,258
16,995

투자현금흐름
(36,208)
(23,537)
-41,232
-41,287
-31,668
-24,694

재무현금흐름
56,103
26,036
50,297
21,447
16,861
6,043

기말현금
40,801
35,947
34,238
29,407
21,960
18,256

자료 : SK이노베이션 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

2) SK텔레콤(주)

SK텔레콤의 2022년 3분기 연결기준 차입금의존도는 36.19%로 전년 말 대비 2.65%p. 가량 소폭 증가하였으며, 1년내 만기 도래하는 사채와 차입금은 2022년 3분기 연결기준 약 2조 8,359억원으로 전체 차입금의 25.67% 수준을 차지하고 있습니다. SK텔레콤의 차입금 구조는 대부분 장기화가 잘 이루어져 있고, 적절히 만기가 분산되어 있는 것으로 판단되며, 2022년 3분기 연결기준 보유 현금 및 현금성자산의 규모가 약 1조 1,915억원 수준입니다. 해외 통신사업 진출 및 비통신사업 다각화 등을 위해 종속/관계회사 투자 과정에서 투자현금흐름 유출이 지속적으로 발생하고 있으나, 2016년부터 2020년까지 연간 약 4조원 내외의 안정적인 영업현금흐름을 시현하였으며, 2020년에는 연결기준 약 5조 8,219억원, 2021년에는 약 5조 313억원의 수준의 영업현금흐름을 나타내며 독보적인 시장지위를 기반으로 대규모의 영업활동현금흐름을 창출하였습니다.

[SK텔레콤 차입금 의존도 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2022년 3분기말
2021년말
2020년말
2019년말
2018년말

유동성 차입금 및 사채
28,359
17,929
14,092
13,422
10,643

비유동성 차입금 및 사채
82,131
85,753
107,463
96,345
85,876

합 계
110,490
103,682
121,554
109,767
96,518

자산총계
305,298
309,113
479,070
446,116
423,691

차입금의존도
36.19%
33.54%
25.37%
24.61%
22.78%

자료 : SK텔레콤 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 유동성 차입금 및 사채 = 단기차입금 + 유동성 사채 및 장기차입금 + 리스부채주2) 비유동 차입금 및 사채 = 사채 + 장기차입금 + 장기리스부채

[SK텔레콤 현금흐름 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년

영업현금흐름
37,895
36,825
50,313
58,219
40,350
43,326

투자현금흐름
(23,601)
(27,085)
-34,862
-42,504
-35,816
-40,477

재무현금흐름
(11,303)
(8,636)
-20,536
-14,576
-6,867
-2,383

기말현금
11,915
14,916
8,727
13,697
12,708
15,067

자료 : SK텔레콤 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

3) SK E&S(주)

SK E&S의 차입금의존도는 2017년말 37.53%로 하락, 2018년말 39.90%로 상승, 2019년말 37.25%로 다시 하락, 2020년말 43.98%, 2021년말
38.52%로 하락하는 등 상승과 하락을 반복하였습니다. 2022년 3분기 기준 SK E&S의 차입금의존도는 약 39.39%입니다. 2022년 3분기 연결기준 SK E&S의 단기성차입금은 1조 5,496억원으로 총차입금의 약 20.78%를 차지하고 있습니다. 2022년 3분기 연결기준 동사의 현금 및 현금성자산과 단기금융상품의 합은 개선된 영업활동 현금흐름을 바탕으로 1조 8,725억원 수준을 보였습니다. 향후 신규발전기 가동 효과가 예상치를 하회하는 등 수익성이 저하될 경우 시장성 차입금 조달 금리을 상승할 수 있으며, 유동성 대응을 위한 외부 자금조달로 인해 재무건전성이 악화될 수 있으니, 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[SK E&S의 차입금 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2022년 3분기
2021년
2020년말
2019년말
2018년말
2017년말

유동성차입금 및 사채
15,496
10,804
15,011
12,002
9,050
6,637

비유동성차입금 및 사채
59,086
48,813
33,361
28,673
29,136
28,425

합 계
74,581
59,617
48,372
40,675
38,186
35,062

자산총계
189,329
154,773
109,998
109,190
95,695
93,429

차입금의존도
39.39%
38.52%
43.98%
37.25%
39.90%
37.53%

자료 : SK E&S 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 유동성 차입금 및 사채 = 유동성차입금 및 유동성리스부채주2) 비유동 차입금 및 사채 = 비유동성차입금 및 비유동성리스부채

[SK E&S의 현금흐름 내역 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

영업현금흐름
18,725
6,265
9,211
(769)
11,746
4,217
5,421

투자현금흐름
(17,227)
(19,565)
(31,757)
7,756
(996)
(7,396)
(7,481)

재무현금흐름
3,965
10,339
(33,451)
(4,967)
(2,919)
(1,917)
7,154

기말현금
25,911
12,929
18,381
15,189
13,989
6,331
11,378

자료 : SK E&S 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

4) SK네트웍스(주)SK네트웍스의 2021년말 연결기준 차입금의존도는 53.73% 수준으로 전기말 대비 0.28%p.가량
하락하였으며, 1년 이내 만기 도래분인 단기성차입금 규모가 약 2조9,997억원으로 전체 차입금의 약 45.48%를 차지하고 있어 차입금 만기 구조가 타 계열사대비 짧은 편입니다. 2022년 3분기 연결기준 차입금의존도는 49.63% 수준으로 단기성차입금 규모는 약 1조 7,200억원으로 전체 차입금의 약 36.31%를 차지하고 있습니다. 단기성차입금이 2021년말 대비 약 5,797억원이 감소하였습니다. 그러나, 2022년 3분기 SK네트웍스의 연결기준 유동자산은 약 2조 9,126억원, 유동부채는 약 3조 6,615억원으로 유동비율이 기준선인 100%를 하회하는 약 79.55% 수준을 기록하고 있으므로, 향후 SK네트웍스의 재무안정성 및 유동성에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. 다만, SK네트웍스의 신인도 (회사채 신용등급 AA-, CP신용등급 A1)등을 고려 시 유동성 문제의 발생 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.참고로, SK네트웍스는 연결기준 2018년 약 1,990억원의 영업활동 현금유출이 발생하면서 영업현금흐름이 적자 기조를 보여 온 바 있으나, 2019년 영업활동현금흐름 약 4,664억원의 유입으로 전환되었습니다. 2020년의 경우 연결기준 421억원의 당기순이익이 발생하였으나 이자지급 등으로 영업활동현금흐름 1,499억원의 유출이 발생했습니다. 2021년 연결기준 1,035억원의 순이익이 발생하는 등 영업활동현금흐름 4,615억원의 유입이 있었습니다. 2022년 1분기 연결기준 현금 및 현금성자산은 1조 2,595억원으로 2019년 4,969억원, 2018년 4,845억원 대비 크게 증가했는데 이는 2020년에 발생했던 사업부 양도에 따른 현금 증가에서 기인했습니다. 2022년 3분기 연결기준 현금 및 현금성자산은 2,757억원으로 전분기 대비 다소 감소하였는데, 이는 SK네트웍스의 투자활동 및 차입금 상환 등에 기인합니다.

[SK네트웍스의 사채와 차입금 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구 분
2022년 3분기말
2021년말
2020년말
2019년말
2018년말

유동성사채 및 단기차입금
17,200
22,997
22,917
22,929
12,307

비유동사채 및 장기차입금
30,168
27,566
24,467
29,421
13,993

합 계
47,368
50,562
47,384
52,349
26,300

자산총계
95,435
94,109
87,735
101,388
77,690

차입금의존도
49.63%
53.73%
54.01%
51.63%
33.85%

자료 : SK네트웍스 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 유동성차입금 및 사채 = 단기차입금 + 유동성장기부채 + 유동성리스부채주2) 비유동성차입금 및 사채 = 차입금및사채 + 리스부채

[SK네트웍스의 주요 현금흐름 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년

영업현금흐름
742
3,747
4,615
-1,499
4,664
-1,990

투자현금흐름
(7,922)
(512)
400
13,879
-4,112
-826

재무현금흐름
(3,855)
2,060
33
-8,708
-409
5,038

기말현금
2,757
13,967
13,730
8,613
4,969
4,845

자료 : SK네트웍스 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

5) SKC(주)SKC의 차입금 의존도는 2022년 3분기 연결기준 45.35%이며, 차입금 내역 중 1년이내 만기가 도래하는 차입금과 사채는 1조 5,692억원으로 총차입금의 44.64% 수준입니다. SKC의 2022년 3분기 연결기준 보유 현금 및 현금성자산 약 1조 255억원 및 향후 광학용 필름 생산능력 증설 및 모빌리티 사업 분야 투자 등의 중장기적인 투자로 인한 재무부담, 최근 영업현금흐름의 추이 등을 고려할 때 다소 높은 차입금 부담을 갖고 있습니다. 따라서, 급격한 외부충격에 의하여 일시적인 유동성 위기 발생 가능성이 상존하므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[SKC 차입금 현황 - 연결 기준]

(단위 : 억원)

구분
2022년 3분기말
2021년말
2020년말
2019년말
2018년말

유동성사채 및 단기차입금
15,692
9,996
10,740
6,629
6,100

비유동사채 및 장기차입금
19,460
18,544
14,798
9,895
8,259

합 계
35,152
28,540
25,538
16,523
14,359

자산총계
77,514
61,801
54,064
39,730
38,331

차입금의존도
45.35%
46.18%
47.24%
41.59%
37.46%

자료 : SKC 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서

주1) 유동성차입금 및 사채 = 단기차입금및유동성장기부채주2) 비유동차입금 및 사채 = 장기차입금및사채

[SKC 요약 현금흐름표 - 연결 기준]

(단위 : 억원)

구분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년

영업현금흐름
(1,017)
1,442
2,825
3,371
405
2,316

투자현금흐름
(843)
(1,962)
-2,610
-10,554
-2,727
-2,128

재무현금흐름
5,633
340
2,635
10,738
1,505
-348

기말현금
10,255
4,106
7,222
4,286
800
1,604

자료 : SKC 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

6) SK에코플랜트(주)2022년 3분기 SK에코플랜트의 개별기준 차입금의존도는 42.65% 수준입니다. 또한, 1년내 만기가 도래하는 차입금과 사채는 1조 7,818억원으로 총 차입금의 46.12% 수준을 차지하고 있습니다. 2021년말 2조 7,959억원 대비 총 차입금이 약 1조 679억원 증가하였습니다.

한편, 2015년부터 2018년까지 별도기준 연간 2천억원 이상의 영업현금흐름을 기록하였습니다. 2019년에는 당기순이익이 전년 대비 증가하였으나 받을 채권, 선급금 및공사지급채무 등 영업활동으로 인한 자산부채의 변동으로 영업현금흐름이 934억원으로 감소하였습니다. 2020년의 경우 개별 기준 1,207억원의 당기순이익이 발생하였으나 매도가능증권처분이익 등 현금의 유입이 없는 수익이 차감되면서 현금흐름표상 3,020억원 상당 영업현금흐름의 유출이 발생하였습니다. 2021년의 경우 개별 기준 순이익은 2,405억원으로 전년 1,207억원대비 1,198억원 증가하였으나 받을채권, 선급금 및 공사지급채무 등 영업활동으로 인한 자산부채의 변동으로 영업현금흐름은13억원을 기록하였습니다. 2022년 3분기에는 3,653억원의 분기순이익을 기록하였으나, 매출채권 및 선급금의 증가, 미지급금의 감소 등으로 인한 운전자본 조정으로 인하여 -3,670억원의 영업현금흐름을 기록하였습니다. SK에코플랜트는 종속회사인 디에코플랫폼 등을 통해 환경사업에 대한 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 향후 대규모 투자에 따른 차입금 증가로 인해 재무 건정성이 악화될 수 있으니, 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[SK에코플랜트 차입금 현황 - 개별기준]

(단위 : 억원)

구분
2022년 3분기말
2021년말
2020년말
2019년말
2018년말

유동성사채 및 단기차입금
17,818
10,505
7,071
4,275
1,648

비유동사채 및 장기차입금
20,820
17,454
7,394
5,228
6,297

합 계
38,638
27,959
14,465
9,504
7,945

자산총계
90,587
67,931
49,478
45,167
42,926

차입금의존도
42.65%
41.16%
29.24%
21.04%
18.51%

자료 : SK에코플랜트 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 유동성사채 및 단기차입금 = 단기차입금 + 유동성리스부채 + 유동성장기부채주2) 비유동성사채 및 장기차입금 = 사채및장기차입금 + 비유동리스부채

[SK에코플랜트 현금흐름표 - 개별기준]

(단위 : 억원)

구분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년

영업현금흐름
-3,670
-2,768
13
-3,020
934
2,222

투자현금흐름
-11,185
-3,162
-8,494
-1,986
-2,083
2,303

재무현금흐름
18,837
9,721
11,872
3,800
663
-3,838

기말현금
9,360
8,237
11,597
4,445
5,652
6,137

자료 : SK에코플랜트 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

7) SK바이오팜(주)

SK바이오팜은 2019년까지 신약연구개발을 통한 제품 출시 또는 기술이전 등의 사업화 이전단계로 본격적인 매출이 발생하지 않고 있음에 따라 지속적인 당기순손실을 기록하고 있었으나 2021년 제품매출 증가 및 중국 및 캐나다 용역매출로 2021년 연간 순이익 835억원으로 흑자전환을 기록하였습니다. 하지만, 매출채권의 변동, 미수금의 변동, 미지급비용의 변동 등 운전자본 조정으로 인해 영업현금흐름은 -324억원으로 지속적으로 음의(-) 영업활동현금흐름을 기록하였습니다.2022년 3분기 SK바이오팜 가치의 핵심인 XCOPRI US 매출은 큰 폭으로 성장하였으나, 일회석 용역 매출의 소멸 효과 등으로 전체 매출은 전년 동기 대비 2,352억원이 감소하여 영업이익 적자전환을 하였습니다. 이로 인해 2022년 3분기 영업활동현금흐름은 전년 동기 대비 적자 폭이 커졌습니다. SK바이오팜은 음(-)의 영업활동 현금흐름으로 인해 재무 건정성이 악화될 수 있으니, 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[SK바이오팜 차입금 현황 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2022년 3분기말
2021년말
2020년말
2019년말

유동성사채 및 단기차입금
56
55
-
1,000

비유동사채 및 장기차입금
1,574
103
-
-

합 계
1,630
157
-
1,000

자산총계
7,298
6,437
5,002
1,391

차입금의존도
22.33%
2.45%
-
71.90%

자료 : SK바이오팜 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 유동성사채 및 단기차입금 = 유동성리스부채주2) 비유동사채 및 장기차입금 = 비유동리스부채+장기차입금

[SK바이오팜 현금흐름표 - 연결기준]

(단위 : 억원)

구분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년

영업현금흐름
-1,159
-198
-929
-2,107
-813

투자현금흐름
-1,478
2,124
2,590
-3,187
-395

재무현금흐름
1,371
-35
-46
5,409
972

기말현금
1,154
2,532
2,259
593
511

자료 : SK바이오팜 2022년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서주1) 기말현금 = 기말 현금 및 현금성자산

[계열사의 신용등급 하락 시의 재무적 부담 가능성 관련 위험]

(3) SK(주)의 주요 계열사들은 증권신고서 제출일 현재 국내외 신용평가사로부터 신용평가를 받고 있습니다.
향후 국내외 경기둔화 및 보호무역주의 등 거시 영업환경 악화로 그룹 계열회사의 신용등급에 변동이 발생할 경우 계열사의 차입금 및 회사채를 통한 외부자금 조달 비용(이자 비용) 및 조달 가능성에 영향을 미치게 되어 자금조달 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시고 향후 SK(주) 자회사들의 신용평가 변동여부를 모니터링 해 주시기 바랍니다.

증권신고서 제출 직전 영업일 기준, 당사와 계열사의 국내 및 해외 신용등급은 아래 표와 같습니다.

[SK(주) 및 SK 계열사의 국내 회사채 신용등급]

(기준일 : 증권신고서 제출전일)

구분
한신평
NICE
한기평

기업명
평가일
등급
등급
평가일
등급
등급
평가일
등급
등급

SK
2022-11-25
AA+
안정적
2022-11-25
AA+
안정적
2022-11-25
AA+
안정적

에스케이이엔에스
2022-07-14
AA
안정적
2022-07-14
AA
안정적
2022-07-13
AA
안정적

SKC
2022-06-28
A+
안정적
2022-06-24
A+
안정적
2022-06-17
A+
안정적

SK가스
2023-01-12
AA-
안정적
2023-01-12
AA-
안정적
2023-01-12
AA-
안정적

SK네트웍스
2022-04-01
AA-
안정적
2022-04-01
AA-
안정적
2022-04-04
AA-
안정적

에스케이케미칼
2023-02-07
A+
안정적
2023-02-06
A+
안정적
2023-02-07
A+
안정적

SK하이닉스
2023-02-01
AA
안정적
2023-02-02
AA
안정적
2023-02-01
AA
안정적

SK렌터카
2023-01-27
A
긍정적
2023-01-27
A
긍정적
2023-01-27
A+
안정적

에스케이인천석유화학
2023-01-20
A+
안정적
2023-01-20
A+
안정적
2023-01-20
A+
안정적

에스케이지오센트릭
2023-01-06
AA-
안정적
2023-01-06
AA-
안정적
2023-01-06
AA-
안정적

에스케이매직
2023-02-09
A+
안정적
2023-02-14
A+
안정적
2022-06-23
A+
안정적

SK엔무브(舊SK루브리컨츠)
2022-03-30
AA
안정적
2022-03-30
AA
안정적
2022-12-22
AA
안정적

에스케이디앤디
2022-07-08
BBB
안정적
-
-
-
2022-07-06
BBB
안정적

에스케이에코플랜트
2023-02-13
A-
안정적
2023-02-13
A-
안정적
2023-02-13
A-
안정적

SK브로드밴드
2022-06-10
AA
안정적
2022-06-02
AA
안정적
2022-06-07
AA
안정적

SK머티리얼즈에어플러스
2022-06-30
A-
안정적
2022-06-30
A-
안정적
-
-
-

SK실트론
2022-06-17
A
긍정적
2022-06-30
A
긍정적
2022-06-29
A
긍정적

SK디스커버리
2023-02-07
A+
안정적
2023-02-07
A+
안정적
2023-02-07
A+
안정적

에스케이에너지
2022-05-16
AA
안정적
2022-05-16
AA
안정적
2022-05-16
AA
안정적

SK텔레콤
2023-02-07
AAA
안정적
2023-02-07
AAA
안정적
2023-02-07
AAA
안정적

SK이노베이션
2022-06-17
AA
안정적
2022-06-24
AA
안정적
2022-05-12
AA
안정적

나래에너지서비스
2022-06-29
A+
안정적
2022-04-21
AA
안정적
2022-06-28
A+
안정적

SK리츠
-
-
-
2022-09-23
AA-
안정적
2022-09-22
AA-
안정적

삼강엠앤티
-
-
-
2022-09-01
BB+
안정적
-
-
-

에스케이머티리얼즈
2022-05-30
AA+
안정적
2022-08-12
A+
안정적
2022-06-28
AA+
안정적

SK플라즈마
-
-
-
2022-07-01
A+
안정적
2022-07-06
A+
안정적

여주에너지서비스
2022-06-29
AA
안정적
2022-04-29
AA
안정적
-
-
-

파주에너지서비스
2022-06-29
AA-
안정적
2022-04-21
AA-
안정적
2022-06-28
AA
안정적

울산지피에스
2022-06-24
AA-
안정적
2022-06-28
AA-
안정적
2022-06-27
AA-
안정적

SK텔레시스
-
-
-
2022-06-28
A+
안정적
2022-06-27
A+
안정적

SK온
2022-06-17
AA
안정적
2022-06-27
AA
안정적
2022-05-12
AA
안정적

에스케이쉴더스
2022-06-24
A
안정적
-
-
-
2022-06-23
A
안정적

에스케이어드밴스드
2022-06-15
A
안정적
2022-04-28
A
안정적
-
-
-

아이지이
2022-04-07
AA
안정적
2022-04-12
AA
안정적
-
-
-

자료 : 각 신용평가사 홈페이지주1) SK디스커버리: SK케미칼 연대보증주2) SK온: SK이노베이션, SK어스온 연대보증주3) SK텔레시스: SKC 권면보증주4) SK플라즈마: SK디스커버리 지급보증주5) 아이지이: SK E&S(주) 지급보증주6) 여주에너지서비스: SK E&S(주) 지급보증주7) 울산지피에스: SK가스 지급보증주8) 파주에너지서비스: SK E&S(주) 지급보증

국내 신용평가사인 한국신용평가는 2014년 12월, 한국기업평가 및 나이스신용평가는 2015년 2월에 SK이노베이션(AA+)의 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로조정하였습니다. 또한 2015년 2월 및 3월 한국기업평가, 나이스신용평가 및 한국신용평가("국내 신용평가 3사")는 SK에너지의 신용등급을 'AA+(부정적)'에서 'AA(안정적)'으로 하향 조정하였으며, 동기간 중 국내 신용평가 3사는 SK인천석유화학의 신용등급을 'A+(안정적)'으로 하향 조정하였습니다. 하지만, 2015년 11월, 한국신용평가는 재무안정성 회복을 감안하여 SK이노베이션의 국내 신용등급 전망을 'AA+(부정적)'에서 'AA+(안정적)'으로 상향 조정하였으며, SK에너지의 국내신용등급 전망을 'AA(안정적)'에서 'AA(긍정적)'으로 상향 조정하였습니다. 2016년 3월, NICE신용평가는 SK에너지의 신용등급을 'AA(안정적)'에서 'AA+(안정적)'으로 상향 조정하였으며, 2016년 4월 한국기업평가는 SK에너지의 국내 신용등급 전망을 'AA(안정적)'에서 'AA(긍정적)'으로, SK이노베이션의 국내 신용등급 전망을 'AA+(부정적)'에서 'AA+(안정적)'으로 상향 조정하였습니다. SK엔무브는 2017년 04월 한국신용평가 및 한국기업평가에서 기존 AA-(긍정적)에서 AA(안정적)으로 상향 조정을 받았으며, 2017년 05월 NICE신용평가도 기존 AA-(긍정적)에서 AA(안정적)으로 등급을 상향 조정하였으며 한국기업평가는 SK인천석유화학의 등급을 AA- (안정적)으로 상향 조정하였습니다. 2020년 4~6월 신용평가 3사는 SK이노베이션, SK에너지, SK인천석유화학의 등급전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 변경하였습니다. 에스케이지오센트릭(舊 SK종합화학)의 경우 한국신용평가로부터만 등급전망을 'Negative'로 하향조정 받았습니다. 2020년 12월 한국신용평가와 NICE 신용평가는 SK이노베이션과 SK에너지의 신용등급을 각각 AA+(부정적)에서 AA(안정적)으로 하향 조정하였으며 SK인천석유화학의 신용등급 또한 AA-(부정적)에서 A+(안정적)으로 하향 조정하였습니다. 이와 같은 등급전망 하향의 주요 사유는 글로벌 경기 하강으로 인해 석유제품 수요가 코로나19 확산 이전 수준까지 회복되기까지는 장기간이 소요될 수 있으며, 중국지역 중심의 정제설비 신증설로 인한 공급 부담도 지속될 것으로 예상되기 때문입니다. 증권신고서 제출일 현재 코로나19사태가 지속되고 있는 상황으로 급속한 업황 회복과 실적 개선이 재현될 가능성은 크지 않은 것으로 판단, 유가, 정제마진 및 주요 제품의 수급 상황에 연계된 실적 부진이 불가피할 전망입니다. SK브로드밴드는 티브로드 흡수합병이 원활히 진행될 경우 사업경쟁력 및 수익창출력이 개선될 것으로 예상되는 등의 이유에 따라 NICE신용평가 및 한국기업평가에서등급전망을 AA- 긍정적 검토로 조정(한국기업평가 2019년 8월 조정, NICE신평 2019년 5월 조정)하였으며 한국신용평가에서는 등급 및 Outlook을 2019년 05월 기존 A+(긍정적)에서 AA-(긍정적)으로 상향 조정하였습니다. 또한 2020년 05월 NICE신용평가, 한국신용평가 및 한국기업평가에서 SK브로드밴드의 유료방송 가입자 기반 확대, 재무안정성 및 현금흐름 개선, 미디어부문 강화 등을 이유로 등급전망을 한 단계씩 상향 조정하였습니다.한국신용평가는 2015년 7월 SK에코플랜트의 신용등급 전망을 A(안정적)에서 A(부정적)으로 하향 조정하였고, 이후 국내 신용평가 3사는 SK에코플랜트의 신용등급을 A(부정적)에서 A-(안정적)으로 하향 조정하였습니다. 또한, 차입금 부담으로 인해 S&P는 2016년 1월 SK E&S의 신용등급을 'BBB+(부정적)'에서 'BBB(안정적)'으로 조정했고, 2016년 1월 무디스(Moody's)는 신용등급을 'Baa1(부정적)'에서 'Baa2(부정적)'로 하향 조정한 바 있습니다. 국내 신용평가 기관인 한국기업평가 및 NICE신용평가는 재무구조 개선 지연 등을 사유로 등급 전망을 기존 stable에서 negative로 2017년 중 변경하였습니다. 참고로, 2019년 6월 27일 NICE신용평가는 SK E&S의 등급전망을 기존 '부정적'에서 '안정적'으로 변경하였으며 2020년 9월 대규모 중간배당으로 인한 재무부담을 사유로 다시 등급전망을 '부정적'으로 변경하였습니다.2017년 11월 한국신용평가, 나이스신용평가 및 한국기업평가는 SK하이닉스의 신용등급을 기존 AA-(안정적)에서 AA-(긍정적)으로 상향 조정하였습니다. 이후, 2018년4월 NICE신용평가, 2018년 5월 한국신용평가 및 한국기업평가는 SK하이닉스의 신용등급을 AA(안정적)으로 추가 상향 조정하였습니다.2013년 6월, 국내 신용평가 3사는 SKC의 종속법인 수익성 둔화를 이유로 신용등급 전망을 'A(긍정적)'에서 'A(안정적)'으로 하향한 바 있습니다. 2015년 10월, 한국기업평가는 SKC의 순차입금의존도 등 레버리지 지표 개선을 감안해 SKC의 신용등급 전망을 'A(안정적)'에서 'A(긍정적)'으로 상향 조정하였습니다. 2017년 12월 한국기업평가는 SKC의 등급을 A+(안정적)으로 상향 조정하였으며, 2018년 6월 한국신용평가 및 NICE신용평가에서도 수익성 및 차입부담 개선 등의 사유로 SKC의 신용등급을 A+(안정적)으로 상향하였습니다. 2017년 SK계열에 편입된 SK실트론에 대하여 한국신용평가는 2018년 2월 전방산업인 메모리반도체 시장의 호조 등을 사유로 신용등급을 A-(긍정적)에서 A(안정적)으로 상향조정하였으며, 2019년 1월 한국기업평가 및 NICE신용평가 또한 신용등급을 A-(긍정적)에서 A(안정적)으로 상향조정하였습니다.SK어드밴스드의 경우 SK가스로부터 2014년 사업부문의 물적분할로 신설되었으며, 신설 분할 당시 보유하고 있는 무보증사채에 대하여 SK가스 연대보증으로 인하여 AA- 안정적 등급을 보유하고 있었으나, 2019년 9월 단독으로 신규 제3회 무보증사채를 발행하며 한국신용평가 및 NICE신용평가로부터 A(안정적) 등급을 부여받았습니다. SK매직의 경우 한국신용평가는 국내 가전수요의 안정성과 렌탈시장 성장성, 계정 수확대를 통해 제고된 사업기반과 수익성 개선세 등을 감안하여 2020년 6월 SK매직의신용등급 전망을 A(안정적)에서 A(긍정적)으로 상향조정하였습니다. 2021년 2월 한국신용평가는 렌탈 계정기반 확대를 통해 사업안정성이 강화, 렌탈비중 확대로 수익성 개선세가 지속 및 늘어난 현금창출력에 기반하여 우수한 커버리지 지표를 유지할 전망 등을 근거로 SK매직의 신용등급을 A(긍정적)에서 A+(안정적)으로 상향조정하였습니다. SK케미칼의 경우 2021년 2월 5일 자회사 SK바이오사이언스는 유가증권 시장상장을 위한 증권신고서를 제출하였으며, 3월 4~5일 수요예측 절차를 거쳐 3월 8일 공모가액을 65,000원으로 확정하였습니다. PETG수지, 백신 등 영업실적이 개선되고 있는 가운데, 금번 SK바이오사이언스 IPO를 통한 대규모 자본 확충으로 연대보증사간경제적 통합실체의 재무안정성이 대폭 제고될 전망인 점 등을 고려하여 2021년 3월 9일 한국신용평가는 A(안정적)에서 A(상향검토)로, 2021년 5월 14일 NICE신용평가는 A(Stable)에서 A(Positive)로, 2021년 04월 29일 한국기업평가는 A(안정적)에서 A(긍정적)으로 신용등급 전망을 상향 조정하였으며, 이후 2022년 4월 고기능성 수지 판매와 백신 수요 확대에 힘입어 영업실적 및 그에 따른 재무안정성이 개선되었다는 점을 고려하여 3개 신용평가 모두 A(긍정적)에서 A+(안정적)으로 신용등급 전망을 상향 조정하였습니다.한국신용평가는 2021년 4월 13일 적극적인 투자 및 배당정책으로 재무안정성이 저하된 점, 향후 투자 계획을 감안하면 단기간 내에 재무부담이 크게 축소되기는 어려울 전망이라는 점 및 LNG 사업 확장, 신재생에너지 사업 추진에 따른 사업변동성이 예상된다는 점을 근거로 SK E&S의 신용등급을 AA+(부정적)에서 AA(안정적)으로 신용등급을 하향 조정하였습니다. 에스케이지오센트릭(舊 SK종합화학)의 경우 2021년 4월 14일 NICE신용평가 및 2021년 4월 13일 한국기업평가로부터 신용등급이 AA(부정적)에서 AA-(안정적)으로 신용등급이 하향 조정되었습니다. 방향족 제품 마진 약세 등으로 영업현금 창출력이 약화된 점, 지분투자 확대, 배당 부담 등으로 재무안정성이 저하된 점 및 수익성 회복이 제한되어 저하된 재무안정성이 지속될 전망이라는 점으로 인해 금번 신용등급 평정시 신용등급이 하향 조정되었습니다. SK이노베이션의 경우 대규모 영업손실 발생, 투자 및 배당 부담 등으로 재무안정성이 저하된 점, 본격적인 실적 개선에 중기적 접근 필요하다는 점 및 확대된 투자규모,합의금 지급부담 등으로 저하된 재무구조 지속될 전망이라는 점을 근거로 한국기업평가는 2021년 4월 23일 SK이노베이션의 신용등급을 AA+(부정적)에서 AA(안정적)으로 신용등급을 하향 조정하였습니다. SK디스커버리의 경우, 주요 계열사에 대한 안정적인 지배력을 보유했으며 계열사들이 우수한 사업 경쟁력을 보유한 점, 손자회사인 SK바이오사이언스 상장으로 계열사들의 재무안정성이 개선된 점을 근거로 2022년 4월 NICE신용평가 및 한국기업평가로부터 A(긍정적)에서 A+(안정적)으로 신용등급이 상향 조정되었습니다.

[SK(주) 주요 계열회사의 해외 신용등급]

회사명
MOODY'S
S&P
FITCH

SK텔레콤
A3(Stable)
A-(Stable)
A-(Stable)

SK E&S
Baa3(Stable)
BBB-(Stable)
-

SK브로드밴드
-
A-(Stable)
A-(Stable)

SK이노베이션
Baa3(Negative)
BBB-(Negative)
-

SK지오센트릭
Baa3(Negative)
BBB-(Negative)
-

SK하이닉스
Baa2(Negative)
BBB-(Positive)
-

자료 : 각 사 사업보고서 및 신용평가사 홈페이지

지난 2014년 중 국제신용평가사 스탠다드앤푸어스("S&P") 및 피치는 SK이노베이션과 에스케이지오센트릭(舊 SK종합화학)의 신용등급 전망을 '부정적'으로 하향조정, 무디스는 동사들의신용등급을 Baa2에서 Baa3으로 조정한 이후 2015년 7월에 다시 Baa2(안정적)으로 상향 조정했습니다. 그 후 2015년 12월 S&P는 SK이노베이션과 에스케이지오센트릭(舊 SK종합화학)의 신용등급 전망을 BBB(부정적)에서 BBB(안정적)으로 다시 상향 조정하였습니다.또한, 2017년 1월 S&P는 SK이노베이션의 신용등급을 기존 'BBB'에서 'BBB+'로 상향 조정하며, 등급 전망 또한 '안정적'으로 평가 했습니다. 또한 무디스도 SK이노베이션과 에스케이지오센트릭(舊 SK종합화학)에 대하여 기존 Baa2에서 Baa1으로 한단계 상승하며, 안정(Stable) 등급을 부여하였습니다. 한편, 무디스는 2017년 11월 6일 SK하이닉스의 등급을 Ba1에서 Baa3 긍정적(Positive)로 상향 조정 하였으며, 2018년 5월에는 SK텔레콤의 ADT캡스 인수로 인한 레버리지 비율 상승 예상을 사유로 신용등급 전망을 A3(Stable)에서 A3(Negative)로 하향 조정하였습니다. 2018년 10월 Fitch에서도 SK텔레콤에 대한 등급 전망을' 부정적'으로 조정하였습니다. Fitch사는 2018년 10월 SK브로드밴드의 등급전망 또한 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 조정하였습니다. 한편, S&P는 2019년 SK텔레콤, SK E&S, SK브로드밴드 신용등급 전망을 기존 '안정적'에서 부정적으로 조정하였으며, SK이노베이션과 에스케이지오센트릭(舊 SK종합화학)은 7월 기존 BBB+(Negative)에서 BBB(Stable)로 하향조정되었습니다. 무디스 또한 SK E&S, SK브로드밴드, SK이노베이션, 에스케이지오센트릭(舊 SK종합화학), SK하이닉스의 신용등급 전망을 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 조정하였습니다. 2020년 2월 7일 무디스는 SK이노베이션 및 에스케이지오센트릭(舊 SK종합화학)의 신용등급을 각각 기존의 Baa1에서 Baa2로 하향조정하였으며 2020년 4월 16일에는 두 회사의 등급 전망을 Baa2(Stable)에서 Baa2(Negative)로 하향조정하였습니다. 2020년 09월 10일 SK E&S의 신용등급이 기존 'BBB'에서 'BBB-'로 하향 조정되었으며 2020년 11월 17일 SK이노베이션의 신용등급 또한 기존 'BBB'에서 'BBB-'로 하향 조정되었습니다. 무디스는 2021년 1월 공격적인 재무정책으로 인한 재무안정성 저하를 사유로 SK E&S의 신용등급을 기존 Baa2(Negative)에서 Baa3(Stable)로 하향 조정하였으며 2021년 2월 핵심사업의 부진한 실적과 대규모 설비투자 지속을사유로 SK이노베이션과 에스케이지오센트릭(舊 SK종합화학)의 신용등급 또한 Baa2(Negative)에서 Baa3(Negative)로 하향 조정하였습니다. Fitch는 2021년 3월 4일 SK텔레콤의 탄탄한 무선통신 시장지위와 ICT사업 성장을 바탕으로 견조한 실적을 사유로 신용등급을 기존 A-(Negative)에서 A-(Stable)로 상향조정 하였고, 3월 30일 S&P도 동일하게 A-(Stable)로 상향조정 하였습니다. 무디스는 6월 16일 SKT인적분할로 인한 마진이 낮은 비통신 자회사 지분이전에 따른 사업특성 측면의 긍정적 영향 사유로 기존 A3(Negative)에서 A3(Stable)로 상향 조정하였습니다. SK브로드밴드 또한 S&P와 Fitch에서 기존 A-(Negative)에서 A-(Stable)로 상향조정하였습니다.신용등급 전망 조정은 신용등급의 하향으로 이어질 가능성이 존재합니다. 일부 해외신용등급에는 정부의 지원가능성이 고려되어 있는데, 해외신용평가사의 등급전망 조정은 미중 부역분쟁 속 반도체, 스마트폰, 자동차 등 국내 주요산업의 수요둔화로 한국 기업의 영업환경 악화 등에 대한 우려가 반영된 것으로 판단됩니다.

향후 국내외 경기둔화 및 국가간 외교 갈등 등 저하된 영업환경으로 그룹 계열회사의 신용등급에 변동이 발생할 경우 계열사의 차입금, 회사채를 통한 외부자금 조달 비용(이자 비용) 및 조달 가능성에 영향을 미치게 되어 자금조달 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

<자회사 관련 위험>
석유개발, 석유, 화학, 윤활유, 배터리 및 소재사업 : SK이노베이션(주)

[
자회사 SK이노베이션(주) 실적 변동성 및 석유개발ㆍ배터리 사업위험]

(4-1) SK이노베이션(주)와 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 사업영역은 크게 ① 석유개발사업, ② 석유사업, ③ 화학사업, ④ 윤활유사업, ⑤ 배터리 및 소재사업 부문으로 나눌 수 있습니다. 2011년 분할 이후 석유개발 및 2차전지 등 신성장 사업 등을 영위하고 있는
SK이노베이션(주) 사업은 석유, 화학, 윤활유부문 자회사들과 함께 수직계열화 되어 자체 사업뿐만 아니라 자회사, 종속회사 및 관계기업의 실적에 따라 SK이노베이션(주) 경영성과는 지대한 영향을 받게 됩니다. 한편,
석유개발사업의 위험으로 투자자금 조달 부담은 SK이노베이션(주)의 단기 및 중장기 수익성에 악영향을 줄 수 있으며, 대규모 투자비용에도 불구하고 회수가능성이 낮아 투자 실패 시 SK이노베이션(주)의 재무 부담이 가중될 수 있습니다.
한편, 배터리 사업부문(SK온)의 경우 현대차 아이오닉5 양산 공급에 따른 판매량 증가 및 미국 제 1공장과 헝가리 제2 공장 신규 가동 공장의 조기 안정화 등에 따라 수익성은 개선되었으나, 신규 가동 해외 공장의 초기 비용 발생으로
2022년 3분기 7,347억원의 영업손실을 발생하며, 영업손실이 지속(2021년 6,836억원, 2020년 4,265억원 영업손실, 2019년 3,091억원 영업손실, 2018년 3,175억원 영업손실 기록)되고 있습니다. 향후 매출규모 및 수익성이 기대에 미치지 못할 경우, SK이노베이션(주)의 실적과 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자들께서는 투자 결정시에 이러한 불확실성에 따른 잠재 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다.

SK이노베이션은 2007년 7월 1일 舊 SK와 舊 SK에너지로 인적분할 되어 설립되었습니다. 그 후 2009년 10월 1일 舊 SK에너지 윤활유 사업부문 물적분할을 통해 SK엔무브(舊SK루브리컨츠)가 설립되었고, 2011년 1월 1일 석유와 화학사업 물적분할로 각각 SK에너지(신설회사) 및 에스케이지오센트릭(舊 SK종합화학)가 설립되고, 舊 SK에너지는 사명을 SK이노베이션으로 변경하였습니다. 또한 자회사인 SK에너지가 2013년7월 1일 SK인천석유화학와 SK트레이딩인터내셔널로 인적분할을 실시하였습니다. 또한 2019년 04월 01일 SK아이이테크놀로지가 SK이노베이션으로부터 물적분할을 하였습니다. 또한 2021년 10월 SK온, SK어스온은 SK이노베이션으로부터 물적분할을 하였습니다. 분할의 결과로 중간사업지주회사인 SK이노베이션이 사업자회사인 SK에너지(정유사업), SK인천석유화학(정유/석유화학사업), SK지오센트릭(석유화학사업), SK엔무브(舊SK루브리컨츠)(윤활유사업), SK트레이딩인터내셔널(Trading사업), SK온(배터리사업), SK어스온(석유개발 및 그린사업발굴)의 지분을 100% 소유하고 SK아이이테크놀로지(배터리 소재사업)를 61.2%소유하는 형태로 변모하였습니다.

SK이노베이션은 SK에너지를 비롯한 주요 종속기업을 보유하고 있습니다. 2022년 3분기말 기준 SK이노베이션의 국내 주요 종속회사의 현황은 아래와 같습니다.

[SK이노베이션 국내 주요 종속기업 현황]

(기준일 : 2022년 09월 30일)
(단위: 백만원)

회 사 명
지분율(%)
기초 장부금액
기말 장부금액

SK에너지(주)
100.0
4,898,985
4,898,985

에스케이지오센트릭(주)
100.0
1,756,101
1,756,101

에스케이온(주) (주1)
100.0
3,928,524
3,928,566

SK루브리컨츠(주)
60.0
208,916
208,916

SK인천석유화학(주)
100.0
1,688,732
1,688,732

SK트레이딩인터내셔널(주)
100.0
441,397
441,397

SK아이이테크놀로지(주)
61.2
599,571
599,571

에스케이어스온(주)
100.0
816,597
816,597

행복키움(주)
100.0
1,000
1,000

합 계
-
14,339,823
14,339,845

자료 : SK이노베이션 2022년 3분기보고서

2022년 3분기 기준 SK이노베이션과 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 사업영역은 크게 ① 석유개발ㆍ소재 및 기타사업, ② 석유사업, ③ 화학사업, ④ 윤활유사업, ⑤ 배터리 사업 부문으로 나눌 수 있습니다. 석유개발사업은 SK이노베이션이 자체 영위하는 사업, 소재사업은 SK아이이테크놀로지이며, 석유사업을 영위하는 주된 자회사는 SK에너지, SK인천석유화학, SK트레이딩인터내셔널이고, 화학사업은 에스케이지오센트릭 (舊 SK종합화학), 윤활유사업은 SK엔무브(舊SK루브리컨츠)이 해당 사업을 영위하는 대표적인 자회사입니다. 배터리 사업은 SK온, 석유개발 및 그린사업발굴은 SK어스온이 영위 중입니다.

2022년 3분기 기준 SK이노베이션 및 사업 부문별 현황과 주요 재무정보는 아래와 같습니다.

[SK이노베이션 사업 부문별 현황]

구분
주요 회사
사업 내용

석유 사업

- SK에너지㈜- SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문- SK트레이딩인터내셔널㈜- SK Energy International Pte. Ltd.

- SK Energy Europe, Ltd.- SK Energy Americas, Inc.- 내트럭㈜

석유제품 제조/판매원유/석유제품 등 Trading사업, 투자사업 등

화학 사업

- SK지오센트릭㈜- SK인천석유화학㈜- 화학사업부문- SK Geo Centric (Bei Jing) Holding Co., Ltd.- SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd.- SK Geo Centric China. Ltd.- SK GC Americas, Inc.- SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd.- Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.- SK Primacor Americas LLC- SK Primacor Europe, S.L.U.- SK Functional Polymer, S.A.S

화학제품 제조 및 판매 등

윤활유 사업
- SK루브리컨츠㈜- SK Lubricants Americas, Inc.- SK Lubricants Europe B.V.- SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd.- 유베이스매뉴팩처링아시아㈜- Iberian Lube Base Oils Company, S.A.
윤활기유 제조 및 판매,윤활유 제조 및 판매 등

석유개발 사업
- SK 어스온㈜
석유개발사업

배터리 사업
- SK 온㈜- SK On Hungary Kft.- SK Battery America, Inc.- SK Battery Manufacturing Kft.- SK On(Jiangsu) Co., Ltd.
리튬전지 제조 및 판매 등투자회사

소재 사업
- SK아이이테크놀로지㈜ - SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.- SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
소재사업

기타
- SK이노베이션㈜
사업지주회사, 투자회사 등

자료 : SK이노베이션 2022년 3분기보고서

[SK이노베이션 사업 부문별 주요 재무정보]

(기준일 : 2022년 09월 30일)
(단위 : 백만원)

사업부문

구 분

제 16기 3분기

(2022년 3분기)

제 15기

(2021년)

제 14기

(2020년)

금액

비율

금액

비율

금액

비율

석유개발사업및 기타 사업

매출액

1,261,094
2%
968,018
3%
529,852
1%

영업손익

389,406
8%
76,128
4%
(37,909)
-

유무형자산

1,369,551
5%
1,302,142
7%
728,923
5%

석유 사업

매출액

40,427,972
69%
29,597,158
63%
22,637,981
66%

영업손익

4,052,399
87%
1,159,866
66%
(2,222,842)
-

유무형자산

7,152,306
27%
7,313,618
34%
8,024,111
42%

화학 사업

매출액

8,610,998
15%
9,543,315
20%
7,054,126
20%

영업손익

215,422
5%
160,819
9%
(121,126)
-

유무형자산

4,153,238
16%
3,994,929
19%
4,102,790
21%

윤활유 사업

매출액

3,685,451
6%
3,350,945
7%
2,371,281
7%

영업손익

802,786
17%
960,606
55%
262,171
-

유무형자산

891,953
3%
913,965
4%
933,599
5%

배터리 사업

매출액

4,742,114
8%
3,039,713
6%
1,610,233
5%

영업손익

(734,648)
-16%
(683,604)
-39%
(426,466)
-

유무형자산

10,089,652
39%
5,807,283
27%
3,910,875
20%

소재 사업

매출액

192,549
0%
343,780
1%
346,467
1%

영업손익

(43,129)
-1%
80,791
5%
125,886
-

유무형자산

2,516,008
10%
1,902,554
9%
1,401,753
7%

계

매출액

58,920,178
100%
46,842,929
100.0%
34,549,940
100.0%

영업손익

4,682,236
100%
1,754,606
100.0%
(2,420,286)
-

유무형자산

26,172,708
100%
21,234,491
100.0%
19,102,051
100.0%

자료 : SK이노베이션 2022년 3분기보고서

SK이노베이션은 국내외 수급상황에 연계된 석유부문의 정제마진과 화학 및 윤활유 부문의 주요 제품 스프레드가 수익구조에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 또한, 원유를 중심으로 한 원재료비가 제조원가의 90% 내외를 차지하고, 원유 가격의 등락이거듭되는 원가구조의 특성상 원유 구입 시점과 판매 시점의 가격 차이 및 기말 재고자산 평가, 환율 등에 따른 변동성도 큰 편입니다. 정제마진 및 주요 제품 스프레드는특정시점 제품판매에 따른 마진 수준을 결정하며, 국제유가 변동폭과 방향성은 재고 시차효과(원료 매입단가-제품판매단가 차이)와 재고자산평가손익 등을 결정하는 요소로 작용하고 있습니다.2020년에는 상반기 코로나19 확산에 따른 유가급락, 대규모 재고관련 손실 발생, BEP를 하회하는 정제마진 약세 지속 등으로 석유 사업부문에서 2조 2,228억원의 영업손실이 발생하였으며, 석유 사업부문 이외의 나머지 사업부문의 실적도 전반적으로 부진한 양상을 보이며 연결기준 2조 5,688억원의 영업손실을 기록하였습니다. 석유 사업부문 수익완충 역할을 해온 화학 사업부문도 PX 중심으로 스프레드 약세가 심화됨에 따라 1,211억원의 영업손실이 발생하는 부진한 실적을 시현하였으며, 배터리 사업부문은 공격적인 증설 진행과정에서 4,265억원의 영업손실이 발생하며 적자 규모가 확대됨에 따라 전사 수익성에 부담요인으로 작용하였습니다. 윤활유 사업부문만이 하반기 스프레드 개선세가 이어지며 2,622억원의 영업이익이 발생하여 타 부문대비 양호한 수익성을 시현하였으나, 2019년 2,939억원 대비 이익창출규모는 소폭 감소하였습니다.2021년의 경우 코로나19 백신에 대한 기대감 및 이란 핵 협상 지연에 따른 공급증가로 유가는 전기 대비 상승하면서 SK이노베이션은 연결기준 1조 6,275억원의 영업이익을 기록하며 흑자전환하였습니다. 석유 사업부문의 경우 3분기 미국 공급 차질로 인한 정제마진 개선 및 유가 상승에 따른 재고 관련 이익이 확대 되면서 9,399억원의 영업이익을 기록하였습니다. 화학 사업부문도 Aromatic계열의 스프레드가 개선되고 정기보수 종료에 따른 기저효과 등으로 전년 동기 대비 영업이익이 증가하면서 3,706억원의 영업이익을 시현하였습니다. 2020년 SK이노베이션의 사업 부문 중 유일하게 영업이익이 발생했던 윤활유 사업부문의 경우 수급 불균형에 따른 판가 상승 등으로 6,929억원의 영업이익을 기록하였습니다. 다만, 배터리 사업부문의 경우 현대차 아이오닉5 양산 공급에 따른 판매량 증가 및 신규 가동 공장의 조기 안정화 등에 따라 수익성은 개선되었으나, 신규 가동 해외 공장의 초기 비용 발생으로 3,733억원의 영업손실을 기록하였습니다. 2022년 3분기의 경우 유가상승 및 정제마진 강세로 인한 정유부문 실적 호조로 인해 SK이노베이션의 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 58.9조원, 4.7조원을 기록하며 전년 동기대비 77.84%, 159.55% 증가하였습니다. 석유사업 부문은 러시아 제재에 따른 공급차질, 코로나 엔데믹으로 인한 수요회복 등으로 복합정제마진이 강세를 보이며 3분기 기준 매출은 40조 4,280억원, 영업이익은 4조 524억원을 기록하였으며 영업이익률은 10.02%를 기록하였습니다. 배터리부문의 경우 대규모 투자(2022년 6조원 이상)를 계획하고 있어 2022년 투자에 소요되는 자금이 클 것으로 예상이 됩니다. 이로 인해 낮은 수율 및 원재료비 부담 등으로 배터리 부문의 2022년 3분기 영업이익은 -7,346억원으로 적자를 기록하였습니다.

[두바이원유 가격 변동추이]

(단위 : $ / 배럴)

구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

연평균

2020년

64.3

54.2

33.7

20.4

30.5

40.8

43.3

44.0

41.5

40.7

43.4

49.8

42.2

2021년

54.8

60.9

64.4

62.9

66.3

71.6

72.9

69.5

72.6

81.6

80.3

73.2

69.3

2022년

83.5

92.3

110.9

102.8

108.1

113.2

103.1

96.6

90.9

-
-
-
-

자료 : SK이노베이션 2022년 3분기보고서주1) Platts 고시가격 기준

SK이노베이션의 주요 자회사가 영위하는 석유사업, 화학사업, 윤활유사업의 수익성은 유가 흐름, 경기 등에 직접적으로 영향을 받고 있습니다. 특히, 국제유가의 등락은주요국의 상황, 세계 경제지표의 변동성 및 중동의 정치적 불안정 등 다양한 요소에 영향을 받으며 유가의 불안정성에 따른 변동성 증가는 주요 자회사의 영업실적 가변성 증가로 이어져 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 자회사들의 수익성 하락은 SK이노베이션의 연결기준 영업수익성에 직접적 영향을 미치는 만큼, 투자자들께서는 SK이노베이션이 영위하는 사업의 현황 및 위험요소뿐만 아니라 자회사, 종속회사 및 관계기업들이 영위하는 사업의 현황과 위험요소도 충분히 고려하시기 바랍니다.
[석유개발사업 위험]SK이노베이션이 영위하는 석유개발사업은 광권 취득 후, 석유부존 가능성 및 매장량을 추정/확인하는 탐사단계와 개발 계획 수립 및 생산 시설 건설을 하는 개발단계, 저류층과 생산시설의 관리를 통해 최적의 생산 구조와 수익 극대화를 도모하는 생산단계로 나눌 수 있습니다. 각 단계마다 고도의 기술력이 요구되는 작업이며, 지하의 부존 자원을 발굴/생산해내는 산업의 특성상 불확실성이 크며 이를 기술력으로극복하는 것이 사업의 성패와 경제성에 중대한 영향을 미치는 산업입니다.SK이노베이션의 석유개발사업은 2011년 브라질 법인 매각을 통해 예멘, 베트남에 이은 성공 사례를 일구었으며, 향후 석유개발사업의 확장 및 성장을 위한 유동성을 확보한 바 있습니다. 이러한 경험과 유동성을 기반으로 최적의 포트폴리오 구성 및 경쟁력 있는 자산과 기술력을 확보하기 위한 추가적인 M&A 및 생산광구 매입을 검토하고 있습니다. 이와 함께 유망 지역을 중심으로 활발한 탐사 및 신규 광구 확보를 지속적으로 수행하여 탐사-개발-생산에 이르는 E&P(Exploration & Production)사업 전단계에 걸친 포트폴리오 업그레이드를 실현할 수 있도록 노력 중입니다. 이를위한 계획의 일환으로 SK이노베이션은 북미지역 Oil & Gas 투자를 위하여 2014년 3월26일 SK E&P America, Inc의 지분 100%를 취득하였으며, 동 지분의 취득금액은 4,403억원입니다. 관련사항은 2014년 3월 21일 공시한 SK이노베이션의 "타법인주식및출자증권의 취득 결정" 공시를 참고하시기 바랍니다. 한편, 2018년 반기 중 SK E&P America, Inc 석유생산광구 운영회사인 SK Nemaha, LLC. 지분 전량을 취득하였으며, 동 지분 취득을 통해 인수한 생산광구의 지분은 오클라호마 소재 생산광구의 지분 50%입니다. 지분취득 완료일은 2018년 6월 5일이며, 총 취득금액 310,550백만원(USD 290백만)은 전액현금으로 지급되었습니다. 또한, 연결실체의 종속기업인 SK Nemaha, LLC는 Aju Investment Holdings USA가보유 중인 생산광구의 지분 10%를 추가 인수하였습니다. 거래금액은 USD 22백만이며, 2018년 7월 14일에 인수 절차가 완료 되었습니다.

그러나 석유개발사업의 특성상 대규모 초기 투자비용, 불투명한 성공 가능성 및 상업생산 실시까지의 소요기간이 장기간임을 감안할 때, 가시적인 성과 창출에 여러 위험요소들이 내재되어 있음을 알 수 있습니다. 이와 같은 석유개발사업의 위험으로 투자자금 조달 부담은 SK이노베이션의 단기 및 중장기 수익성에 악영향을 줄 수 있으며, 대규모 투자비용에도 불구하고 회수가능성이 낮아 투자 실패시 SK이노베이션의 재무 부담이 가중될 수 있습니다. 따라서 투자자들께서는 투자 결정 시 불확실성에 따른 잠재 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다.
[배터리사업 위험]SK이노베이션은 글로벌 에너지 화학기업으로의 도약을 위해 비정유 부문의 사업포트폴리오 강화를 추진하고 있으며, 특히 배터리, 화학 분야에 집중적인 투자를 계획하고 있습니다. 2021년 10월 1일 SK온은 SK이노베이션으로부터 물적분할되어 신설되었으며 전기차 및 ESS용 배터리 생산, BaaS(Battery as a Service) 사업 등을 영위하고 있습니다. SK온의 고유의 고에너지밀도와 고출력 기술을 바탕으로 미국, 유럽, 중국 등 세계 각 지역에 배터리를 공급하고 있으며, 2025년까지 220GWh 이상의 연간 생산 능력을 확보해 고객 수요에 대응할 계획입니다. SK이노베이션은 배터리 사업을 포함한 향후 투자계획과 관련하여 2017년 5월 31일에 2020년까지 약 10조원 규모의 투자 계획을 공시한 바 있습니다.

[장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)]

※ 동 정보는 장래 계획사항으로서 향후 변경될 수 있음.

1. 장래계획 사항
중/장기 투자계획

2. 주요내용 및 추진일정
목적
글로벌 에너지 화학기업으로의 도약을 위한 투자 계획

세부내용
대략적인 중장기 투자계획 규모 (2020년 까지) - 비정유/Global 중심 Portfolio 전환 - 배터리, 화학 분야에 집중적 투자 - 석유, 윤활유, 석유개발사업의 글로벌파트너링 확대를 통한 사업경쟁력 강화 및 추가적인 사업기회 모색 - 경상투자 등 포함

추진일정
시작일
-

종료일
-

예상투자금액
10조

기대효과
글로벌 에너지 화학기업으로의 도약

3. 장애요인
-

4. 이사회결의일(결정일)
-

5. 정보제공내역
정보제공자
SK이노베이션 홍보실

정보제공대상자
언론사 등

정보제공(예정)일시
2017-05-30

행사명(장소)
-

6. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀 (2121-5588)

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당 투자계획은 향후 시장상황 및 경영환경의 변화에 따라 변동될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

진행사항공시예정일
-

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK이노베이션의 주요 투자대상인 배터리 사업의 경우, 서산 배터리공장의 지속적인 증설을 통해 현재 연간 4.7GWh 규모의 생산능력을 보유하고 있습니다. 또한 SK이노베이션은 2017년 2월 헝가리 코마롬에 배터리공장 건설에 착수하였습니다. 해당 생산설비에는 2022년까지 약 8,400억원 규모의 투자가 이루어질 예정이며, 모든 생산라인이 완공되면 연간 7.5GWh 규모의 전기차 배터리 생산이 가능할 것으로 예상되고 있습니다. 이 밖에도 SK이노베이션은 2018년 하반기에 중국내 합작 파트너인 중국 북경기차, 북경전공과 합작하여 중국 장쑤성 창저우에 연간 7.5GWh 규모의 배터리셀 공장 건설에 착수하였습니다. 해당 공장 건설의 총 투자금액은 8,200억원 규모입니다. SK이노베이션은 또한 중국내 투자를 위해 설립한 현지 자회사인 Blue Dragon Energy Co., Limited에 해외 사업 수행을 위한 투자 목적으로 863억원을 출자하기로 결의하였습니다. 이와 같이 진행중인 설비 증설이 모두 완료되는 2019년말에는 연간 약 20GWh 규모의 생산능력을 보유할 것으로 전망하고 있습니다. 한편, SK이노베이션은 2018년 11월 26일에 배터리 미국 생산법인 설립 및 설비투자를 위해 2018년 12월부터 2024년까지 분할출자 형태로 총 1조 1,396억원을 투자할 예정임을 공시하였습니다.

이후 SK이노베이션은 2019년 2월 27일자 이사회에서 헝가리에 배터리 제2 생산법인 설립 및 투자에 대하여 결의하였습니다. 현지 신규 법인 설립을 통하여 배터리 제2생산 공장을 운영할 계획으로 총 투자금액은 9,452억원으로 예정하고 있으며,해당 투자는 2022년까지 분할출자를 진행할 계획입니다. 세부 사항은 아래와 같습니다.

[투자판단 관련 주요경영사항(헝가리 제2 생산법인)]

제목
Battery 헝가리 제2 생산 법인 설립 및 설비 투자

2. 주요내용
1. 투자 목적 - Battery 헝가리 제 2 생산 공장 설립 및 운영 　 2. 투자 예정 사항 - 투자 방법 : 현지 신규 법인 설립을 통한 투자 - 투자 금액 : 총 9,452억원 (예정)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2019-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 투자 예정 금액은 당사 자기자본의 2.5%를 상회하는 금액임 - 출자기간은 2019년부터 2022년까지이며, 분할출자 예정임 - 출자금액 및 출자시기는 신설법인과의 협의 및 관계기관의 승인, 현지 사업 진행상황 등에 따라 추후 변경될 수 있음 - 본 건 추진에 관한 제반 세부적인 사항의 결정, 변경 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한 SK이노베이션의 이사회는 2019년 5월 14일 Battery 확장을 위하여 중국 내 신규 생산법인 설립 및 운영에 대하여 결의하였습니다. 총투자규모는 5,799억원 수준으로 2022년 12월까지 분할투자를 진행할 예정입니다. 해당 투자와 관련한 세부내역은 아래와 같습니다.

[투자판단 관련 주요경영사항(중국 생산법인)]

1. 제목
Battery사업 중국 생산공장 투자

2. 주요내용
1. 투자 목적 - 중국 내 Battery사업 확장을 위한 신규 Battery 생산공장 투자 2. 투자 예정사항 - 투자 방법: 중국 현지 신규 법인 설립 및 출자를 통한 Battery 생산공장 건설, 운영 - 투자 금액: 5,799억원 (예정)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2019-05-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 투자금액(예정)은 SK이노베이션(주) 자기자본의 2.5%를 상회하는 금액임 - 투자기간은 2022년 12월까지이며, 분할 투자 예정임 - 본건 투자를 위한 현지법인 설립 등은 추후 진행될 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 향후 설립될 신설법인과의 협의 및 관계기관의 승인, 현지 사업 진행상황 등에 따라 추후 변경될 수 있음 - 본 건 추진에 관련된 투자 시기, 시기별 투자 금액의 결정 등 세부적인 사항의 결정, 변경 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한 2020년 04월 28일 SK이노베이션은 배터리 미국 생산 제2공장 투자를 위하여 미국의 자동차전지 제조 자회사(SK Battery America)의 주식 7천270주를 약 8천944억원에 추가 취득한다고 공시하였습니다. 이는 자기자본대비 약 4.91%에 해당하는금액으로, 주식 취득 후 지분율은 100%입니다. 해당 투자와 관련한 세부 내역은 아래와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명
SK Battery America, Inc.

국적
미국
대표자
황준호

자본금(원)
186,559,300,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1,580
주요사업
자동차전지 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
7,270

취득금액(원)
894,428,100,000

자기자본(원)
18,209,623,762,488

자기자본대비(%)
4.91

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
8,850

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
Battery 미국 생산 제2공장 투자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
39,526,056,606,861
취득가액/자산총액(%)
2.26

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-04-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK Battery America, Inc.에 대한 출자 결정에 관한 사항임.2. 상기 2항의 취득금액은 총 출자 금액 7.27억 USD를 이사회 결의일(4/28) 최초 고시 매매 기준율 (1USD=1,230.3원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함.3. 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 SK이노베이션의 2019년도말 연결재무제표 기준임.4. 상기 6항의 취득예정일자는 2020년 4월부터 2023년 12월까지 분할출자 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음.5. 발행회사는 2019년 중 설립된 법인으로서 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2019년 기준임.6. 출자시기, 시기별 출자금액의 결정 등 본 건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함.

※관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한 2021년 01월 29일 SK이노베이션은 배터리 유럽 신규공장 투자를 위하여 헝가리의 자동차전지 제조 자회사(SK Battery Hungary Kft.)에 11.48억 달러를 현금출자할 예정이라고 공시하였습니다. 이는 자기자본대비 약 6.96%에 해당하는 금액으로, 출자 후 지분율은 100%입니다. 해당 투자와 관련한 세부 내역은 아래와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명
SK Battery Hungary Kft.

국적
헝가리
대표자
한상규

자본금(원)
347,481,060
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
자동차전지 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
1,267,447,200,000

자기자본(원)
18,209,623,762,488

자기자본대비(%)
6.96

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
Battery 유럽 신규 공장 투자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
39,526,056,606,861
취득가액/자산총액(%)
3.21

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-01-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK Battery Hungary Kft.에 대한 출자 결정에 관한 사항임.2. 상기 2항의 취득금액은 총 출자 금액 11.48억 USD를 이사회 결의일(21/01/28) 최초 고시 매매 기준율 (1USD =1,104.0원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함.3. 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 SK이노베이션의 2019년도말 연결재무제표 기준임.4. 상기 6항의 취득예정일자는 2021년 1월부터 2028년 12월까지 분할출자 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음.5. 출자시기, 시기별 출자금액의 결정 등 본 건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함.6.발행회사는 2017년 중 설립된 법인이며, 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2019년말 재무제표, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준임.

※관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

이와 같이 SK이노베이션은 배터리 사업에 대한 투자를 지속적으로 추진하고 있으나,SK이노베이션의 배터리 사업부문은
2022년 3분기 연결기준 7,346억원의 영업손실을 기록하며 영업손실이 지속(2021년 6,836억원 영업손실, 2020년 4,265억원 영업손실, 2019년 3,091억원 영업손실, 2018년 3,175억원 영업손실 기록)되고 있습니다. 향후 매출규모 및 수익성이 기대에 미치지 못할 경우 SK이노베이션의 실적과 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.전기차 배터리 산업은 전기차 수요의 추이 및 인프라 확충을 비롯한 정부정책의 방향등 다양한 외부변수 속에서 다수의 제조업체들이 제품을 생산하여 경쟁하고 있는 산업으로, 향후 업황과 경쟁상황의 변동 추이에 따라서는 SK이노베이션의 배터리 사업에 대한 투자가 결과가 기대에 미치지 못할 수 있으며, 이 경우 SK이노베이션의 경영성과 및 재무안정성에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 따라서 투자자들께서는 투자 결정 시 불확실성에 따른 잠재 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다.

[
SK이노베이션(주) 배터리관련 특허 침해 및 영업비밀 관련 소송사항]

(4-2)
SK이노베이션(주)는 미국(ITC 및 델라웨어주 연방법원)에서 (주)LG화학 등과 배터리 관련 영업비밀 침해 및 특허 침해 관련 소송이 진행되었습니다. 이 중 지난 2021년 2월 10일 영업비밀 침해 소송과 관련하여
LG화학 등이 SK이노베이션을 상대로 요청한 리튬이온배터리, 배터리 셀, 모듈, 팩 및 부품에 대한 10년간의 미국 내 수입금지를 인용하는 취지의 ITC의 최종 결정이 있었으나, 위 결정은 소송 당사자간 2021년 05월 15일 합의 체결로 그 효력을 상실하였고, 그 외의 관련 소송들 역시 위 합의 체결에 따라 종결되었습니다.
해당 합의 체결로 인해 SK이노베이션은 (주)LG에너지솔루션에게 일시금 1조원과 총 1조원 한도로 소정의 로열티를 지불해야합니다. 해당 합의를 통해 SK이노베이션(주)의 사업측면의 불확실성은 해소되었지만 합의금 지급으로 재무부담이 확대될 수 있으니 투자자분들은 유의하시기 바랍니다.

SK(주)의 자회사인 SK이노베이션은 미국(ITC 및 델라웨어주 연방법원)에서 LG화학 등과 배터리 관련 영업비밀 침해 및 특허 침해 관련 소송이 진행되었습니다.

[SK이노베이션과 LG화학 간의 소송 내역]

소송

구분

내용

영업비밀

침해소송

발생일

2019.04.29

소송당사자

- 신청인(원고): LG화학㈜, ㈜LG에너지솔루션, LG Energy solution Michigan

- 피신청인(피고): SK이노베이션㈜, SK Battery America, Inc.

소송의 내용

LG화학 등은 SK이노베이션이 LG화학 등의 영업비밀을 침해하였다고 주장하며, (1) 국제무역위원회 (International Trade Commission, 이하 “ITC”) 및 (2) 델라웨어주 연방지방법원에 소를 제기

특허

침해소송

발생일

2019.09.26

소송당사자

- 신청인(원고): LG화학㈜, ㈜LG에너지솔루션, LG Energy solution Michigan, Toray Industries

- 피신청인(피고): SK이노베이션㈜, SK Battery America, Inc

소송의 내용

- LG화학 등은 SK이노베이션이 LG화학 등의 특허권을 침해하였다고 주장하며, (1) ITC 및 (2) 델라웨어주 연방지방법원에 소를 제기

(자료 : SK이노베이션 및 LG화학 공시자료)

LG화학 및 LG에너지솔루션(LG화학으로부터 물적분할 한 법인)등은 2019년 4월 29일 종속기업인 SK이노베이션 및 SK Battery America, Inc.를 상대로 영업비밀 침해에 따른 리튬이온배터리 셀 등의 수입을 금지해 줄 것을 요청하는 소송을 미국 국제무역위원회에 제기하였습니다. 2019년 11월 5일 LG화학 등은 동 소송과관련하여 미국 국제무역위원회에 종속기업인 SK이노베이션 및 SK Battery America, Inc.가 증거보존 의무를 불완전하게 이행하였음 등의 이유로 Default Judgment를 요청하였으며, 동 위원회는 2020년 2월 14일 이러한 주장을 받아들여 영업비밀 침해에 대해 변론 등의 향후 절차를 생략하는 Default Judgment를 판결하였습니다. 종속기업인 SK이노베이션 및 SK Battery America, Inc.는 Default Judgment에 대한 미국 국제무역위원회의 검토를 요청하였고 동 위원회는 2020년 4월 17일 Default Judgment 전체에 대한 재검토를 결정하였으나, 동 위원회는 미국 현지시각 기준 2021년 2월 10일에 Initial Determination을 인용하여 10년간 미국 내 수입을 금지하도록 하는 결정을 내렸습니다.

한편, LG화학 및 LG에너지솔루션 등은 2019년 9월 26일 종속기업인 SK이노베이션 및 SK Battery America, Inc.를 상대로 특허침해에 따른 수입금지 소송을 미국 국제무역위원회에 추가로 제기하였습니다.또한, LG화학 및 LG에너지솔루션 등은 종속기업인 SK이노베이션 및 SK Battery America, Inc.를 상대로 2019년 4월 29일에 영업비밀침해 소송을, LG에너지솔루션 등은 (물적분할에 따라 LG화학로부터 소송 승계) 2019년 9월 26일 특허침해 소송을 미국 델라웨어주 법원에 제기하였습니다.

2021년 4월 11일 SK이노베이션과 LG에너지솔루션은 관련된 국내외 쟁송을 모두 취하하고 향후 출원/등록할 특허에 대해 10년간 추가 쟁송을 하지 않는 조건으로 하여,2021년과 2022년에 걸쳐 현금 1조원을, 2023년부터 총 1조원을 한도로 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 SK이노베이션이 LG에너지솔루션에게 지급하기로 발표하였으며, 구체적으로는 소송 중인 특허 및 영업비밀 관련 발생한 모든책임면제 및영구적인 라이선스, 양사 특허에 대해 향후 10년간 원칙적 부제소의 조건으로 2021년 5월 15일자로 합의서를 체결하였습니다. LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은 2021년 3월 31일자 재무제표에 영업외비용으로 반영하였고, 로열티는 지급사유 발생 시점에 비용 처리할 예정입니다.이와 관련하여 SK이노베이션이 2021년 05월 17일자로 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 내용은 아래와 같습니다.

[[정정]투자판단관련주요경영사항(2021.05.17)]

정정일자
2021-05-17

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-04-12

3. 정정사유
합의계약 체결에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 제목
미국 국제무역위원회(ITC)의 최종결정(Final Determination)에 따른 'LG화학 주식회사' 등과의 합의 추진
미국 국제무역위원회(ITC)의 최종결정(Final Determination)에 따른 'LG화학 주식회사' 등과의 합의 체결

2. 주요 내용
- 국내외 모든 분쟁의 상호 취하, 현재 소송 중인 특허 및 영업비밀 관련 부쟁송합의 및 향후 출원/등록할 특허에 대한 향후 10년간 부쟁송합의 대가로 LG화학 등에게 일시금 1조원과 총 1조원 한도의 소정의 로열티를 지급함
- 국내외 모든 분쟁의 상호 취하 - 현재 소송 중인 특허 및 영업비밀 관련 발생한 모든 책임면제 및 영구적인 라이선스 - 양사 특허에 대해 향후 10년간 원칙적 부쟁송합의 - 이에 대한 대가로 LG에너지솔루션에게 일시금 1조원과 총 1조원 한도의 소정의 로열티를 지급함

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 내용은 미국 국제무역위원회(ITC)의 최종결정(Final Determination)에 따른 'LG화학 주식회사' 등과의 합의 추진에 대한 이사회 결의 내역임
1) 상기 내용은 미국 국제무역위원회(ITC)의 최종결정(Final Determination)에 따른 'LG화학 주식회사' 등과의 합의 계약 체결에 대한 내역임

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
4) 본 합의와 관련된 세부적인 사항은 합의 계약 체결 진행상황 등에 따라 추후 변경 될 수 있음
4) 본 합의는 2021.05.15일부로 체결됨

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
미국 국제무역위원회(ITC)의 최종결정(Final Determination)에 따른 'LG화학 주식회사' 등과의 합의 체결

2. 주요내용
1. 합의 상대방 - LG화학 주식회사, LG에너지솔루션, LG Energy Solution Michigan, Inc. (이하 "LG화학 등") 2. 주요 내용 - 국내외 모든 분쟁의 상호 취하 - 현재 소송 중인 특허 및 영업비밀 관련 발생한 모든 책임면제 및 영구적인 라이선스 - 양사 특허에 대해 향후 10년간 원칙적 부쟁송합의 - 이에 대한 대가로 LG에너지솔루션에게 일시금 1조원과 총 1조원 한도의 소정의 로열티를 지급함

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-04-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 미국 국제무역위원회(ITC)의 최종결정(Final Determination)에 따른 'LG화학 주식회사' 등과의 합의 계약 체결에 대한 내역임 2) 상기'2. 주요내용'의 LG에너지솔루션에 지급될 일시금과 로열티의 합산액(예정)은 당사 연결 자기자본의 100분의 2.5이상에 해당됨 3) 본 합의와 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 4) 본 합의는 2021.05.15일부로 체결됨 5) 본 투자판단 관련 주요경영사항 제출 공시로 2021-02-15 제출한 기타 경영사항(자율공시)의 정정공시를 갈음함

※ 관련공시
2021-02-15 기타 경영사항(자율공시) 2019-09-30 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

양사 간의 최종 합의는 미국 국제무역위원회(ITC)가 지난 2월 내린 동사 최종 패소 판결에 대한 미국 대통령의 거부권 행사시한을 하루 앞두고 타결되었습니다. 이로 인해 ITC 최종 판결에서 결정된 SK이노베이션에 대한 미국 내 제재 조치의 효력은 발생하지 않습니다. 제재 조치 발효를 앞두고 사업 진행에 대한 불확실성이 높아졌던 미국 내 생산공장 투자계획은 당초 계획대로 진행되고 있습니다. SK이노베이션은 미국 조지아주에 연간 21.5GWh(1공장 9.7GWh, 2공장 11.7GWh) 규모의 전기차 배터리 생산이 가능한 2개 공장 건설을 진행 중이며, 1공장의 경우 당해 1월부터 가동을 시작하였고 폭스바겐에 연간 20만대 분량의 전기차 배터리를 공급할 예정입니다.LG에너지솔루션과의 합의로 ITC 제재 발효 시 예상되었던 실적 저하, 추가 사업기회 손실, 수익성 안정화 지연 등 사업측면의 부담요소가 해소될 것으로 판단됩니다. 미국 조지아 공장은 SK이노베이션 배터리 투자계획의 25%를 차지하는 핵심으로서 포드 및 폭스바겐의 전기차 배터리 물량을 집중 생산할 목적으로 투자하고 있는 전략 생산 기지입니다. 제재조치 발효 시 미국시장 내 사업철수 또는 투자계획의 변경 가능성도 잠재해 있었으며, 배터리 부문 중장기 실적전망치 하향, 추가 수주 등 사업기회 손실 등이 불가피한 상황이었습니다. 그러나 양사의 합의로 인해 포드/폭스바겐 등 주요 고객사에 대한 공급 불확실성이 제거되었고, 미국 내 추가 수주물량 확보 및 추가 증설투자를 진행할 안정적 여건이 확보되었습니다. 또한, 향후 10년간 부쟁송 합의가 이뤄져 중국/유럽 등 주요 지역에서의 추가적인 소송 등 분쟁 우려가 해소된 점도 사업측면에서 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 보입니다.다만, 일시 합의금 및 로열티 지급 등으로 SK이노베이션의 재무부담이 확대 될 수 있습니다. 단기적으로 1조원의 현금 일시금 지급이 이뤄질 예정으로, 재무부담 가중이 불가피할 것으로 판단됩니다. LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은 2021년 3월 31일자 재무제표에 영업외비용으로 반영하였고, 로열티는 지급 사유 발생 시점에 비용 처리할 예정입니다.SK이노베이션은 자회사 IPO 및 지분매각 등 다각도의 재무구조 개선계획을 이행하고 있습니다. 그러나 헝가리, 중국 및 미국공장 잔여투자와 최근 발표한 헝가리 3공장(연산 30Gwh 규모) 건설 등에 약 3~4조원 내외의 자금소요가 발생할 예정인 가운데, LG에너지솔루션과의 합의로 2조원 수준의 대규모 자금유출 및 일시 비용인식 등이 확정된 점은 재무구조 측면에서 부담요인으로 작용할 수 있으니 투자자분들은 이 점 유의하시기 바랍니다.

[
SK아이이테크놀로지(주) IPO 및 SK엔무브(舊SK루브리컨츠)(주) 지분 매각 관련 사항]

(4-3) SK이노베이션(주)는 경영효율성 제고 등을 위하여 영위하고 있던 소재사업부문을 2019년 4월 1일자로 물적분할하여 SK아이이테크놀로지(주)를 설립하였습니다.
SK아이이테크놀로지(주)는 2021년 3월 31일 이사회에서 유가증권시장 상장 추진및 신주발행을 결의하였으며, 2021년 5월 11일 유가증권시장에 상장하였습니다. 총 공모 수량은 기명식 보통주 21,390,000주로 신주모집 8,556,000주와 구주매출 12,834,000주로 구성되어 있으며,
신주 발행에 따른 총 주식수 증가 및 구주매출로 인한 지배기업 보유주식 감소에 따라 SK아이이테크놀로지(주)에 대한 SK이노베이션(주)의 지분율은 90%에서 61.2%로 변경되었습니다.한편,
SK이노베이션(주)는 2021년 4월 28일 이사회 결의에 따라, 주요 자회사인 SK엔무브(舊SK루브리컨츠)(주)에 대한 보유주식을 매각하는 계약을 체결하였습니다. 매각예정 주식수는 SK이노베이션(주)가 보유한 40백만주 중 16백만주(40%)로 매각예정가액은 1조 937억원이며, 이에 따라
SK엔무브(舊SK루브리컨츠)에 대한 SK이노베이션(주)의 지분율은 2021년 7월 30일 100%에서 60%로 변경되었습니다.SK아이이테크놀로지(주)의 주권 상장으로 인해 신주모집 0.9조원, 구주매출 1.35조원 등 SK이노베이션(주) 연결기준 약 2.25조원의 현금이 유입되었으며, SK엔무브(舊SK루브리컨츠)(주)의 지분 매각 또한 완료되어 약 1.1조원의 현금이 유입되었습니다.
자회사의 지분매각에 따른 현금 유입은 SK이노베이션(주)의 추가적인 재무부담 확대를 제한하는 요인이 될 수 있으나 지분율 감소로 인해 향후 배당금수익이 감소할 수 있다는 점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

SK이노베이션은 2019년 2월 27일자로 개최한 이사회에서 영위하고 있던 소재사업부문의 전문성 제고 및 경영 효율성 강화를 위하여 물적분할하기로 결의하였으며, 2019년 3월 21일자로 주주총회에서 해당 분할건에 대하여 최종 승인하였습니다. 해당분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로, 분할기일인 2019년 4월 1일자 기준 SK이노베이션은 분할신설되는 SK아이이테크놀로지의 지분 100%를 보유하고 있습니다. 분할 개요는 아래와같습니다

[SK아이이테크놀로지 분할의 개요]

존속회사
회사명
에스케이이노베이션 주식회사(SK Innovation Co., Ltd.)

분할후 재무내용(원)
자산총계
15,477,493,821,801
부채총계
2,477,391,620,261

자본총계
13,000,102,201,540
자본금
468,569,950,000

2018.12.31
현재기준

존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)
3,400,696,806,682

주요사업
- 자회사의 사업내용에 대한 지배, 경영지도, 정리, 육성 등의 지주사업- 원유, 석탄, 석유제품 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출- 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업- 원유, 석탄 및 천연가스를 포함한 국내외 자원의 탐사, 채취와 그 개발사업

분할 후 상장유지 여부
예

분할설립회사
회사명
에스케이아이이테크놀로지 주식회사(SK IE Technology Co., Ltd.)

설립시 재무내용(원)
자산총계
660,003,472,592
부채총계
369,336,273,465

자본총계
290,667,199,127
자본금
30,000,000,000

2018.12.31
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
279,065,735,454

주요사업
전지, 영상표시장치, 정보통신기기 관련 소재 및 원재료의 제조, 개발, 판매, 수입, 수출

재상장신청 여부
아니오

자료 : SK이노베이션 2019년 1분기보고서

SK아이이테크놀로지는 2021년 3월 31일 이사회에서 유가증권시장 상장 추진 및 신주발행을 결의하였으며, 2021년 5월 11일 유가증권시장에 상장하였습니다. 총 공모 수량은 기명식 보통주 21,390,000주로 신주모집 8,556,000주와 구주매출 12,834,000주로 구성되어 있으며, 신주 발행에 따른 총 주식수 증가 및 구주매출로 인한 지배기업 보유주식 감소에 따라 SK아이이테크놀로지에 대한 SK이노베이션의 지분율은 90%에서 61.2%로 변경되었습니다.

[유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)]

종속회사인
에스케이아이이테크놀로지(주)
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
8,556,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
62,741,592

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
890,261,000,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
105,000

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10,400

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2021-04-28

종료일
2021-04-28

일반공모
시작일
2021-04-28

종료일
2021-04-29

10. 납입일
2021-05-03

11. 신주의 배당기산일
2020-12-31

12. 신주권교부예정일
-

13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
미래에셋증권, 제이피모간증권회사

14. 이사회결의일(결정일)
2021-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

17. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 4항의 자금조달의 목적 등에 기재된 사항은 확정공모가액 105,000원 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 8,119,000,000원을 차감한 숫자임 (2) 상기 6항의 신주 발행가액은 당사의 유가증권시장 상장을 위한 확정공모가액으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 당사가 협의하여 결정함. (3) 상기 11항의 신주의 배당기산일은 당사의 정관에 따라 당사가 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 봄 (4) 배정방법 모집하는 주식은 "증권인수업무등에 관한 규정" 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에 배정. (5) 당사 감사위원회 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 (6) 상기 기재내용은 관계기관과의 협의 및 진행과정에서 변경될 수 있음. (7) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함. (8) 하기 '종속회사에 관한 사항'의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2020년 12월말 기준임

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
에스케이아이이테크놀로지(주)
영문
SK ie technology Co., Ltd.

- 대표자
노재석

- 주요사업
전지, 영상표시장치, 정보통신기기 관련 소재 및 원재료의 제조, 개발, 판매, 수입, 수출

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
1,991,629,071,000

지배회사의 연결 자산총액(원)
38,498,146,106,000

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
5.17

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

신주모집을 통해 SK아이이테크놀로지에 약 0.9조원, 구주매출을 통해 SK이노베이션에 약 1.35조원이 유입되어 SK이노베이션 연결기준으로 약 2.25조원의 현금 유입이 이루어졌습니다. SK이아이이테크놀로지는 금번 상장 공모를 통해 조달한자금을 폴란드 현지 법인의 증권 취득 자금으로 사용한다는 자금의 사용계획을 2021년 04월 26일 [정정]투자설명서를 통해 공시하였습니다. 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

[2021.04.26. SK아이이테크놀로지 [정정]투자설명서]

가. 자금의 사용계획당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 높음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 04월 26일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
890,261
-
890,261

(주1)
상기 자금의 사용목적은 확정공모가액 105,000원 기준으로 유입자금을 계산하였습니다.

(주2)
공모자금은 구주매출대금 및 발행 제비용을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산정하였습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 공모를 통해 유입되는 자금의 투자를 통해 향후 폴란드 해외 생산기지 내 설비투자 및 확장을 계획하고 있으며, 이를 통해 향후 자동차 산업의 패러다임이 EV로 전환됨에 따라 분리막 시장의 수요가 급증할 것으로 예상되는 바, 이에 선제적으로 대응하고자 합니다.상술한 바와 같이 당사는 공모자금을 해외 현지 법인에 대한 투자에 사용할 예정이며, 총액인수계약을 체결한 바, 실제 조달자금이 예정금액보다 크게 적지 않을 것으로 예상되므로, 실제 조달자금의 규모가 크게 미치지 못하는 경우의 자금사용처 우선순위 및 부족분에 대한 계획을 별도로 기재하지 않았습니다.(1) 타법인증권 취득 자금상장 후 공모자금은 당사가 100% 보유한 폴란드 현지 법인 SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.에 대한 투자 자금으로 활용할 계획입니다. 폴란드 법인은 현지에 신규 생산기지를 설립 중에 있으며, '21년 하반기 유럽 고객을 대상으로 상업 생산을 개시할 예정입니다. 폴란드 현지법인은 기투자 완료한 금액을 제외하고 2021년부터 약 1.8조원의 자금을 추가로 투자할 예정이며, 이는 당사의 이사회를 통하여 승인된 계획 기준입니다. 이에 당사는 폴란드 법인의 추가 투자 소요 금액의 일부를 공모자금을 활용하여 충당하고 부족분은 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당하고자 합니다.

[폴란드 현지 법인에 대한 공모자금 집행 계획]

(단위: 백만원)

구분
2021년
2022년
합계
비고

폴란드 현지 법인증권 취득 자금
312,564(USD2.8억)
580,476(USD5.2억)
890,261(USD8.0억)
폴란드법인은 해당 자금 등을 활용하여분리막 생산 설비 등 증설 예정(주1)

주1) 당사의 이사회를 통하여 승인된 기준으로 폴란드 현지 법인의 투자는 2024년까지 계획되어 있으며, 비고란에 기재된 설비 증설 계획은 2024년까지의 증설 계획을 포함합니다.주2) 상기 투자 계획은 분리막 시장 상황, 경쟁 환경 및 폴란드 현지의 외부 여건 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.주3) 상기 적용 환율은 서울외국환중개의 2021년 4월 23일자 고시환율인 1,116.30원/USD를 사용하였습니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

한편, SK이노베이션은
2021년 4월 28일 이사회 결의에 따라, 주요 자회사인 SK엔무브(舊SK루브리컨츠)에 대한 보유주식을 매각하는 계약을 체결하였습니다. 매각예정주식수는 SK이노베이션이 보유한 40백만주 중 16백만주(40%)로 매각예정가액은 1조 937억원이며, 이에 따라
2021년 7월 30일로부터 SK엔무브(舊SK루브리컨츠)에 대한 SK이노베이션의 지분율은 2021년 7월 30일로 100%에서 60%로 변경되었습니다.

[(정정) 타법인 주식 및 출자증권 처분결정]

1. 발행회사
회사명
SK루브리컨츠(주)

국적
대한민국
대표자
차규탁

자본금(원)
100,000,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
40,000,000
주요사업
윤활기유 등

2. 처분내역
처분주식수(주)
16,000,000

처분금액(원)
1,119,468,069,201

자기자본(원)
15,458,465,083,000

자기자본대비(%)
7.24

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
24,000,000

지분비율(%)
60.0

4. 처분목적
재무건전성 확보 및 신규사업 투자재원 마련

5. 처분예정일자
2021-07-30

6. 이사회결의일(결정일)
2021-04-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK루브리컨츠㈜에 대한 지분 매각 결정에 관한 사항임. 2. 상기 2항의 처분금액은 계약 상 절차에 따라 주권 양도 시점의 추정 재무제표를 근거로 산정됨. 3. 상기 2항의 자기자본(원)은 SK이노베이션의 2020년도말 연결 기준 자본총계임. 4. 상기 5항의 처분예정일자는 주권양도일로 2021-07-30로 확정됨. 5. 본 의결 내용의 범위 내에서 지분매각 계약서 및 주주간 계약서를 작성, 수정, 체결 및 집행하는 권한 등 세부적인 사항의 결정과 구체적인 실행에 관한 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함. 6. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK루브리컨츠㈜ 2020년 재무제표이며, 전년도는 2019년 말, 전전년도는 2018년말 기준임. 7. 본 공시를 통하여 SK이노베이션의 자회사 SK루브리컨츠㈜의 지분 매각 추진설 관련「풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)」공시(2021-03-10)를 확정으로 갈음함.

※ 관련공시
2020-08-14 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2020-09-11 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK아이이테크놀로지의 주권 상장으로 인해 신주모집 0.9조원, 구주매출 1.35조원 등 SK이노베이션 연결기준 약 2.25조원의 현금이 유입되었으며, SK엔무브(舊SK루브리컨츠)의 지분 매각 또한 완료되어 약 1.1조원의 현금이 유입되었습니다. 자회사의 지분매각에 따른 현금 유입은 SK이노베이션의 추가적인 재무부담 확대를 제한하는 요인이 될수 있으나 지분율 감소로 인해 향후 배당금수익이 감소할 수 있다는 점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다. 또한, SK아이이테크놀로지 및 SK엔무브(舊SK루브리컨츠)는 SK이노베이션의 주요 자회사로써 해당 자회사들의 사업실적은 SK이노베이션의 연결 수익성에 영향을 미칠 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

[
SK지오센트릭(주) 다우케미칼 EAA사업 등 투자관련 위험]

(4-4) SK이노베이션(주)의 주요 자회사인
SK지오센트릭(주)의 다우케미칼 EAA(Ethylene Acrylic Acid)사업부 인수 및 다우케미칼의 PVDC(Poly Vinylidene Chloride)사업부를 인수하여 인수 주체인
SK지오센트릭(주)는 주력사업인 기초유화 외에 고부가 제품을 만드는 소재사업부로 사업 Portfolio를 다각화하였습니다. 한편, 2019년 4월 SK지오센트릭은 합작법인인 중한(우한)석유화공유한공사의 중국 내 정유설비 인수를 위하여 1,898억원 규모의 출자를 진행하기로 결의하였습니다. 또한 2020년 6월 Packing사업의 Global 경쟁력을 강화하기 위해 Arkema France Sa 로부터 EVA, EV Copolymer, EA Terpolymer, MAH-G 등 Technology 기반 제품 및 기술, 인력 등의 인수를 완료하였습니다.
그러나 향후 글로벌 경기둔화 등으로 사업부문의 업황이 저하되어 투자 결과가 기대에 미치지 못할 경우 SK지오센트릭의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

SK이노베이션은 2017년 2월 2일 화학사업 자회사인 SK지오센트릭을 통해 다우케미칼의 에틸렌-아크릴산(EAA) 사업 인수 계약 체결에 대하여 공시하였습니다. 동 인수거래 금액은 3억 5,300만 달러(한화 약 3,870억 원)입니다. 동 인수 건에 대한세부사항은 하기의 공시내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

[SK이노베이션 투자판단 관련 주요 경영사항]

1. 제목
고부가가치 Packaging 사업 진출을 위한 자산인수

2. 주요내용
1. 목적: Ethylene Acrylic Acid (EAA) 사업 진출을 통한 고부가가치 Packaging 분야로의 Portfolio 다변화 2. 거래 상대방 : The Dow Chemical Company 3. 거래 금액 : USD 353 백만 (*) (*) 자산양수도계약 종결시 재고현황 등에 따른 가격 조정 반영 예정 4. 주요 내용: The Dow Chemical Company가 보유한 미국 및 스페인 소재 EAA 사업 및 유/무형 자산 일체의 인수

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2017-07-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 본 SPA 체결은 Dow사의 기업결합에 대한 해당 당국의 승인 여부에 따라 영향을 받을 수 있습니다. ※ 상기 항목 3의 결정일은 양사가 최종적으로 서명하여 계약을 체결한 날짜이며, 추후 인수주체 확정 등 세부적인 사항이 확정되는 시점에 재공시 예정입니다.

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

에틸렌 아클리산(EAA)은 기능성 접착 수지 중 하나로 알루미늄 포일이나 폴리에틸렌 등 포장재용 접착제에 쓰이는 화학제품으로 기술진입 장벽이 높아 다우케미칼, 듀폰, 엑슨모빌 등 소수의 메이저 화학 기업만 진출해있는 고부가 제품군입니다. SK그룹이 미국 다우케미칼의 에틸렌-아크릴산(EAA)사업부를 인수한 목적은 고부가가치 Packaging 분야로의 사업포트폴리오를 다변화하기 위함입니다. SK종합화학은 SK에너지로부터 나프타를 공급받아 기초유분, 중간원료와 합성수지 제품을 생산하는데 기초유화의 경우 글로벌 경기변동에 민감하고 시장 수급상황에 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다.

SK이노베이션의 자회사인 SK지오센트릭은 2017년 12월 18일 화학 사업 자회사인 SK종합화학이 미국 화학기업 다우케미칼의 폴리염화비닐리덴(PVDC) 사업을 인수하였습니다. 인수 금액은 약 7,500만달러(약 820억원) 규모로, PVDC는 외부수분과 산소를 차단해 내용물의 부패와 변형을 막는 고부가가치 포장재 제조에 쓰이는 소재입니다. SK지오센트릭의 다우케미칼 EAA사업부 인수 및 다우케미칼의 PVDC사업부 인수로 인해 인수 주체인 SK종합화학은 주력사업인 기초유화 외에 고부가 제품을 만드는소재사업부로 사업 Portfolio를 다각화하였으나 향후 동 사업부문의 업황 저하 시 SK지오센트릭의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

한편, SK지오센트릭은 2019년 4월 29일 이사회결의에 따라 공동기업인 Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.의 증자에 참여하여 189,841백만원을 추가 출자하기로 결정하였으며, 2019년 7월 1일 출자를 완료하였습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득 결정]

1. 발행회사
회사명
중한(우한)석유화공유한공사 (Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.)

국적
중국
대표자
LIU JIA HAI (劉家海)

자본금(원)
1,065,900,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
화학제품생산

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
189,841,460,000

자기자본(원)
4,221,277,651,000

자기자본대비(%)
4.50

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
35

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
중국 현지 합작법인의 신규투자를 위한 증자

6. 취득예정일자
2019-05-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
6,694,677,599,000
취득가액/자산총액(%)
2.84

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2019-04-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 중국 후베이성 우한시에 소재한 SK종합화학과 시노펙(Sinopec)간 합작법인(JV)인 중한(우한)석유화공유한공사는 중국의 연화일체화정책과 동사의 경쟁력 제고를 목적으로 Sinopec 소유의 우한 Refinery 설비 및 토지를 인수하고자 함 2. 상기 "2. 취득내역"의 취득금액(원)은 RMB 1,104,500,000이며,이사회결의일 전 영업일 (2019. 4. 26) 기준 매매기준율 (RMB 1 = KRW 171.88)을 적용하여 산출하였으며, 이는 향후 감사결과에 따라 변경될 수 있음 3. 상기 "6. 취득예정일자"는 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있음 4. 구체적인 지분 취득시기, 조건, 투자구조의 확정 등 본 건 투자와 관련한 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 5. SK종합화학(주)은 지주회사인 SK이노베이션(주)의 100% 비상장자회사이며, 최근 사업연도말 기준 SK종합화학(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 11.1%임

※관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

시노펙 산하 우한 정유설비 및 토지 인수건으로, SK지오센트릭은 합작법인인 중한(우한)석유화공유한공사 (Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.)을 통하여 중국 내 정유설비를 보유하게 되었으며, NCC를 보유하고 있는 중한석유화공유한공사의 경쟁력 제고 등 시너지를 창출할 것으로 기대하고 있습니다. 그러나, OECD의 중국 경제성장률 전망치 하향조정 등 중국의 경제성장률이 둔화되어 전방산업의 수요가 둔화될 경우 SK지오센트릭의 투자 결과가 기대에 미치지 못할 수 있습니다. 또한, SK지오센트릭은 Packing사업의 Global 경쟁력을 강화하기 위해 Arkema FranceSa 로부터 EVA, EV Copolymer, EA Terpolymer, MAH-G 등 Technology 기반 제품 및 기술, 인력 등의 인수를 진행하였습니다. 인수대금은 Eur 335백만(예정)이며, 인수에 필요한 대금을 확보하기 위해 프랑스 현지 계열사인 SK Functional Polymer S.A.S에 1,602억원을 출자하는 유상증자를 실시하였습니다. 당초 계획되었던 증자일은 2020년 4월 10일이었으나, 코로나19의 영향으로 취득일자를 2020년 05월 11일로 연기하였으며, 최종 2020년 6월 3일 Arkema France Sa의 고기능성 폴리머(Engineering Polymer)사업 인수를 완료하였습니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.

[(정정) 타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

자회사인
SK종합화학(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK Functional Polymer S.A.S

국적
프랑스
대표자
박찬식

자본금(원)
129,743,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
100,000
주요사업
화학제품 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
160,246,350,000

자기자본(원)
4,034,258,365,802

자기자본대비(%)
3.97

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
100,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
유상증자

5. 취득목적
Arkema社의 Functional Polyolefin 자산인수 대금 확보

6. 취득예정일자
2020-05-11

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
6,603,092,654,186
취득가액/자산총액(%)
2.43

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '2. 취득금액'은 유상증자 금액 1.21억 EUR을 정정공시일(4/9) 최초 고시 매매 기준율 (1EUR=1,324.35원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함. 2. 상기 '6. 취득예정일자'는 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 이사회 의결 범위 내에서 구체적인 시기, 조건 등 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함. 3. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK Functional Polymer S.A.S의 2019년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준임. 4. SK 종합화학㈜은 지주회사인 SK이노베이션㈜의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준 SK종합화학㈜의 자산총액 비중은 SK이노베이션㈜의 약 10.7%임.

※관련공시
2020-03-17 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
129,743,000
-
129,743,000
129,743,000
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

예정대로 인수는 완료하였으나, 위에서 언급한 것처럼 SK지오센트릭의 사업계획이 예상하지 못한 상황으로 악화 또는 지연될 경우 SK지오센트릭의 수익성 및 재무안정성에부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

[4-5. SK이노베이션(주) 2022년 잠정실적 공시 관련 위험]당사의 자회사인 SK이노베이션(주)은 2023년 2월 06일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%)이상 변경' 공시를 통해 2022년 전체 결산실적(결산대상 기간 : 2022년 1월 1일~2022년 12월 31일)을 발표하였습니다.
SK이노베이션(주)이 공시한 2022년 연결기준 잠정 매출액은 78조 569억원, 잠정 영업이익은 3조 9,989억원, 잠정 당기순이익은 1조 9,901억원입니다. SK이노베이션(주)의 2022년 연결기준 잠정 매출액은 2021년 대비 66.6% 증가하였고, 2022년 연결기준 잠정 영업이익은 2021년 대비 129.6% 증가하였으며, 잠정 당기순이익은 2021년 대비 307.4% 증가하였습니다. 제품 마진 상승 등에 따른 수익성 증가 영향으로 매출 및 손익이 2021년 대비 큰 폭 증가하였습니다. SK이노베이션(주)의 2022년 말 연결 기준 잠정 자산총계는 67조 2,372억원, 부채총계는 43조 9,015억원, 자본총계는 23조 3,357억원이며, 부채비율은 188.13%로 2021년말 부채비율 152.51% 대비 35.62%p. 증가하였습니다.
SK이노베이션(주)이 공시한 2022년 연결 기준 잠정 결산실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경 가능성이 있으니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.

당사의 자회사인 SK이노베이션(주)은 2023년 2월 06일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%)이상 변경' 공시를 통해 2022년 전체 결산실적(결산대상 기간 : 2022년 1월 1일~2022년 12월 31일)을 발표하였습니다.SK이노베이션(주)이 공시한 2022년 연결기준 잠정 매출액은 78조 569억원, 잠정 영업이익은 3조 9,989억원, 잠정 당기순이익은 1조 9,901억원입니다. SK이노베이션(주)의 2022년 연결기준 잠정 매출액은 2021년 대비 66.6% 증가하였고, 2022년 연결기준 잠정 영업이익은 2021년 대비 129.6% 증가하였으며, 잠정 당기순이익은 2021년 대비 307.4% 증가하였습니다. 제품 마진 상승 등에 따른 수익성 증가 영향으로 매출 및 손익이 2021년 대비 큰 폭 증가하였습니다. SK이노베이션(주)의 2022년 말 연결 기준 잠정 자산총계는 67조 2,372억원, 부채총계는 43조 9,015억원, 자본총계는 23조 3,357억원이며, 부채비율은 188.13%로 2021년말 부채비율 152.51% 대비 35.62%p. 증가하였습니다.SK이노베이션(주)이 공시한 2022년 연결 기준 잠정 결산실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경 가능성이 있으니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.

[매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경]

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
78,056,939,448
46,853,415,718
31,203,523,730
66.6

- 영업이익
3,998,888,935
1,741,672,570
2,257,216,365
129.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,941,738,423
818,466,252
2,123,272,171
259.4

- 당기순이익
1,990,148,508
488,509,883
1,501,638,625
307.4

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
67,237,192,798
49,544,942,070

- 부채총계
43,901,467,947
29,924,245,706

- 자본총계
23,335,724,851
19,620,696,364

- 자본금
468,569,950
468,569,950

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,980.20
4,187.36

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
제품 마진 상승 등에 따른 수익성 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 SK이노베이션의 연결 기준의 영업실적입니다.2. 상기 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
19,742,271,923
17,310,855,156

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,213
3,694

출처 : 금융감독원 전자공시시스템(SK이노베이션(주), 2023-02-06)

● 무선통신사업, 유선통신사업 및 기타 사업 : SK텔레콤(주)

[수익 현황 및 수익성 변동 위험]

(5-1)
2022년 3분기 기준 SK텔레콤의 영업수익 및 영업이익은 연결 재무제표 기준으로 12조 9,105억원 및 1조 3,576억원이며, 별도 재무제표 기준으로 9조 3,183억원 및 1조 1,265억원입니다. 동기간 연결기준 영업이익률 및 당기순이익률은 연결기준 각각 10.52%, 5.61%로 전년동기 대비 영업이익률은 1.18%p. 증가하였으며, 당기순이익률은 11.29%p. 감소하였습니다. 별도 기준 영업이익률 및 당기순이익률은 각 12.09% 및 8.39%로 전년동기 대비 영업이익률은 1.51%p. 증가하였으며, 당기순이익률은 0.56%p.감소하였습니다. 연결기준 영업수익의 경우
5G 가입자 성장에 따른 이동통신서비스 매출 증가 및 NEW ICT사업 성장 등으로 전년 동기 대비 3.67% 증가하였습니다. 영업이익은 5G 가입자 성장에 따른 본업 성장으로 수익성이 유지되는 가운데, 자회사의 이익 기여도가 증가하며 지난 분기에 이어 안정적 성장률을 보이고 있습니다.
SK텔레콤 별도 기준으로는 온라인 전용 요금제 출시 및 요금제 라인업 강화 등 5G 가입자 확대에 따라 매출도 전년 동기 대비 3.20% 증가
하였습니다. 영업이익의 경우 5G가입자수 순증 효과 및 비용 안정화 영향으로 2019년 반기 이후 2년만에 두 자리 수 이익률을 보였습니다.
이동통신 산업은 성숙기에 진입한 것으로 평가되고 있으며, 통신비 절감을 위한 정부정책, MVNO 사업자의 신규 시장진입 등 하방요인과 NEW ICT사업 성장 및 마케팅비용 효율화 등 상승요인이 상존하므로 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다.

2022년 3분기 기준 SK텔레콤의 영업수익 및 영업이익은 연결 재무제표 기준으로 12조 9,105억원 및 1조 3,576억원이며, 별도 재무제표 기준으로 9조 3,183억원 및 1조 1,265억원입니다. 동기간 연결기준 영업이익률 및 당기순이익률은 연결기준 각각 10.52%, 5.61%로 전년동기 대비 영업이익률은 1.18%p. 증가하였으며, 당기순이익률은 11.29%p. 감소하였습니다. 별도 기준 영업이익률 및 당기순이익률은 각 12.09% 및 8.39%로 전년동기 대비 영업이익률은 1.51%p. 증가하였으며, 당기순이익률은 0.56%p.감소하였습니다.연결기준 영업수익의 경우 5G 가입자 성장에 따른 이동통신서비스 매출 증가 및 NEW ICT사업 성장 등으로 2020년 이후 증가세를 보이고 있으며 영업이익은 5G 가입자 성장에 따른 본업 성장으로 수익성이 유지되는 가운데, 자회사의 이익 기여도가 증가하며 지난 분기에 이어 안정적 성장률을 보이고 있습니다.SK텔레콤 별도 기준으로는 온라인 전용 요금제 출시 및 요금제 라인업 강화 등 5G 가입자 확대에 따라 매출이 2019년 이후 꾸준히 증가하였습니다. 영업이익의 경우 5G 가입자수 순증 효과 및 비용 안정화 영향으로 2022년 3분기 기준 두 자리 수 이익률을 보였습니다.

[SK텔레콤 요약 손익계산서 및 비율 - 연결]

(단위 : 백만원)

구분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년

영업수익
12,910,512
12,453,275
16,748,585
16,087,747
17,740,716
16,873,960

영업이익
1,357,569
1,162,948
1,387,162
1,248,578
1,108,177
1,201,760

당기순이익
724,098
2,104,183
2,418,989
1,500,538
860,733
3,131,988

영업이익률
10.52%
9.34%
8.28%
7.76%
6.25%
7.12%

당기순이익률
5.61%
16.90%
14.44%
9.33%
4.85%
18.56%

자료 : 각 회계연도 사업보고서 및 3분기보고서

[SK텔레콤 요약 손익계산서 및 비율 - 별도]

(단위 : 백만원)

구분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년

영업수익
9,318,263
9,029,726
12,102,830
11,746,630
11,421,342
11,705,639

영업이익
1,126,516
955,214
1,114,323
1,023,067
951,803
1,307,494

당기순이익
781,623
808,417
1,073,823
758,792
979,891
933,902

영업이익률
12.09%
10.58%
9.21%
8.71%
8.33%
11.17%

당기순이익률
8.39%
8.95%
8.87%
6.46%
8.58%
7.98%

자료 : 각 회계연도 사업보고서 및 3분기보고서

SK텔레콤의 청구 기준 ARPU(Average Revenue Per User, 인당 월별 매출)는 2022년 3분기말 30,633원으로 전년 동기대비 0.1% 감소하였습니다. 한편 2018년 12월 SK텔레콤을 포함한 이동통신 3사는 세계 최초로 5G 전파를 송출하고 상용화하였으며, 2019년 4월부터 5G 단말기 출시와 함께 고객 서비스를 시작하였습니다. 기존 4G LTE 서비스 요금보다 단가가 높은 5G 요금제 가입자 수가 향후 확대될 경우 ARPU가 상승할 가능성도 있습니다. 다만 보편요금제 도입 등 정부의 통신업 관련 규제 정책 기조가 이어질 경우, ARPU의 하락 추세가 장기화될 가능성도 배제할 수 없으니, 투자자께서는 5G 출시 효과와 함께 이동통신업체의 ARPU 변동에 유의하시기 바랍니다.

[SK텔레콤 별도기준 ARPU 현황]

(단위 : 원)

구 분
2018년 1분기
2018년 2분기
2018년 3분기
2018년 4분기

ARPU (주1)
33,299
32,289
32,070
31,328

MVNO 포함 청구기준 ARPU
29,586
28,652
28,454
27,782

구 분
2019년 1분기
2019년 2분기
2019년 3분기
2019년 4분기

ARPU (주1)
30,645
30,755
31,166
31,215

MVNO 포함 청구기준 ARPU
27,290
27,403
27,952
28,031

구 분
2020년 1분기
2020년 2분기
2020년 3분기
2020년 4분기

ARPU (주1)
30,777
30,158
30,051
30,269

MVNO 포함 청구기준 ARPU
28,031
27,701
27,783
28,066

구 분
2021년 1분기
2021년 2분기
2021년 3분기
2021년 4분기

ARPU (주1)
30,213
30,446
30,669
30,740

MVNO 포함 청구기준 ARPU
28,124
28,395
28,600
28,820

구 분
2022년 1분기
2022년 2분기
2022년 3분기

ARPU (주1)
30,401
30,656
30,633

MVNO 포함 청구기준 ARPU
28,492
28,706
28,636

자료 : SK텔레콤 제공

주1) SK텔레콤 이동전화수익 기준(2G/3G/LTE 및 사물인터넷 포함) : 음성 및 데이터수익(가입비, 접속수익 제외), 부가서비스 수익 등을 포함. 매출할인(약정 및 결합할인 등) 반영. MVNO 관련 매출 제외, SK텔레콤 무선 가입자 기준(2G/3G/LTE 및 사물인터넷 포함) : 미래부 가입자 통계 과금회선 분기 평균 가입자수 기준

주2) ARPU(Average Revenue Per User) : 인당 월별 매출

SK텔레콤을 비롯한 통신3사의 경우 마케팅비용의 비중이 높은 편이며, 5G 플래그십단말 출시에 따라 2021년 2분기 이후 마케팅 비용이 상승하여 2021년 3분기와 4분기 각각 8,170억원, 8,130억원을 기록하였습니다. 2022년 3분기는 7,617억원으로 이전 수준으로 회귀하였습니다.

[마케팅 비용 추이]

(단위 : 억원)

구 분
2018년 1분기
2018년 2분기
2018년 3분기
2018년 4분기

마케팅비용
7,383
7,024
7,361
7,337

영업수익 대비 비중
24.70%
23.90%
25.20%
25.70%

구 분
2019년 1분기
2019년 2분기
2019년 3분기
2019년 4분기

마케팅비용
7,014
7,286
7,564
7,116

영업수익 대비 비중
24.90%
25.60%
25.98%
25.01%

구 분
2020년 1분기
2020년 2분기
2020년 3분기
2020년 4분기

마케팅비용
7,565
7,540
7,644
7,959

영업수익 대비 비중
25.88%
35.85%
25.99%
27.09%

구 분
2021년 1분기
2021년 2분기
2021년 3분기
2021년 4분기

마케팅비용
7,811
8,053
8,170
8,130

영업수익 대비 비중
26.21%
26.65%
26.99%
24.68

구 분
2022년 1분기
2022년 2분기
2022년 3분기

마케팅비용
7,450
7,585
7,617

영업수익 대비 비중
24.20%
24.32%
24.39%

자료 : SK텔레콤 제공주1) 별도기준주2) 마케팅 비용 = 마케팅수수료 + 광고선전비

또한, 2014년 10월 이후 시행된 단통법과 MVNO시장의 확대, 통화ㆍ통신품질의 평준화 등은 SK텔레콤의 시장지위를 위협하는 요소가 될 수 있습니다. 특히, 최근 3개년간 정부의 MVNO 사업에 대한 육성 의지 등으로 이동통신 시장 내 MVNO시장은 2016년말 11.30%에서 2021년 12월말 기준 14.40%로 1.1%p. 상승하였습니다. 따라서 SK텔레콤은 시장지배력을 유지 또는 확대하기 위해 향후 추가적으로 마케팅 비용 등을 확대할 가능성도 존재합니다.

[이동통신 사업자의 연도별 가입자 및 점유율 추이]

(단위 : 만명)

구 분
2021.12
2020.12
2019.12
2018.12
2017.12
2016.12

가입자수기준 시장점유율
MNO
SKT
41.30%
41.83%
47.60%
41.90%
42.70%
43.80%

KT
23.60%
24.30%
29.36%
25.90%
25.60%
25.30%

LG유플러스
20.70%
20.77%
23.04%
20.00%
19.70%
19.50%

MVNO(MVNO 중 SKT망 이용자 비중)
14.40%(21.10%)
13.10%(25.19%)
11.41%(37.25%)
12.20%(43.80%)
12.00%(45.80%)
11.30%(46.30%)

합계
100%
100%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

가입자수
MNO
SKT
2,970
2,909
2,865
2,738
2,675
2,642

KT
1,696
1,690
1,767
1,693
1,603
1,528

LG유플러스
1,491
1,444
1,387
1,306
1,234
1,174

소계
6,156
6,043
6,019
5,737
5,513
5,344

MVNO
SKT 계열
219
229
289
350
344
317

KT 계열
533
492
377
371
352
318

LG유플러스계열
283
190
109
78
56
49

소계
1,036
911
775
799
752
684

합계
7,192
6,954
6,794
6,768
6,536
6,265

자료 : 방송통신위원회, 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)주1) MVNO(Mobile Virtual Network Operator) : 가상무선통신망사업자, 알뜰폰 사업자를 일컬으며, 가입자수는 2011년부터 집계함주2) MNO(Mobile Network Operator) : 무선통신 사업자로 당사와 SKT, LG유플러스를 지칭함.주3) 요금제가 존재하지 않는 '기타 회선' 제외

또한, 성숙기 시장인 유무선통신수익의 성장률 둔화가 예상되고, 컨텐츠, 플랫폼 등 통신/인터넷 관련 사업이 성장함에 따라 유무선통신수익의 비중이 점진적으로 축소될 것으로 예상됩니다. 그러나 통신시장의 절대적 규모, 통신서비스의 필수재적 성격, 스마트폰 등 무선통신기기의 보급 확대에 따른 무선데이터 사용량 확대 등을 통한 일정 수준의 성장 가능성 등을 고려할 때, 매출의 급격한 변동은 일어나지 않을 것으로 판단됩니다. 또한 통신사업이 초기 시설투자비 등의 진입 장벽으로 인하여 독과점적 시장이 형성되어 있고, 안정적인 시장점유율을 유지하고 있는 만큼 급격한 매출 감소가 일어날 가능성은 낮아 보입니다.상기에 기재한 바와 같이 SK텔레콤은 이동통신시장에서의 안정적인 시장지위를 확보하고 있지만 가계통신비 절감을 중심으로 한 정부정책은 SK텔레콤의 영업실적에 하방압력으로 작용하고 있습니다. 또한 이동통신시장의 성숙기 진입으로 인한 성장성 저하, MVNO 사업자의 신규 시장진입 등도 SK텔레콤의 수익성에 불리한영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[SK텔레콤 신규사업 추진 관련 위험]

(5-2)
SK텔레콤은 과거로부터 분할, 주식 교환, 출자, 인수ㆍ합병, 사업양수도 및 매각 등 다양한 방식을 통해 기업구조 개편과 신사업 추진을 진행해 왔으며, 2021년 11월 01일을 분할기일로 인적분할 되어 SK텔레콤(주)는 분할존속법인으로 존속하고 있는 상황입니다. 향후 인적분할 외 추가적인 기업구조 개편이 진행될 가능성을 배제할 수 없습니다. 이러한
기업구조 개편은 당사의 향후 성장에 어떠한 영향을 미칠지 예측하기 어려운 측면이 있으며, 기업구조 개편 및 신사업 추진을 통해 연결회사의 변동이 발생될 경우 당사 연결재무제표의 손익에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 당사는 2021년 12월 21일 이사회에서 당사의 AI반도체 기술의 사업화 및 경영효율화를 위하여 AI반도체사업에 대한 영업양도(영업 양도일: 2022년 1월 4일)를 승인한 바가 있습니다. 이와 같이 당사는 보유한 자산의 시너지 창출과 신규 사업 진출 등을 위해, 다양한 투자 및 기업구조 개편 가능성이 있으나 증권신고서 제출전일 현재 확정된 사항은 존재하지 않습니다.
향후 SK텔레콤(주)의 유·무선 통신사업부문의 신규 사업 추진과 관련하여 예상치 못한 M&A 등 구조개편이 발생하고 막대한 자금이 소요될 경우, 당사의 현금흐름 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

SK텔레콤은 과거로부터 분할, 주식 교환, 출자, 인수ㆍ합병, 사업양수도 및 매각 등 다양한 방식을 통해 기업구조 개편과 신사업 추진을 진행해 왔으며, 2021년 11월 01일을 분할기일로 인적분할 되어 존속법인으로 존속하고 있는 상황입니다. 향후 인적분할 외 추가적인 기업구조 개편이 진행될 가능성을 배제할 수 없습니다. 이러한 기업구조 개편은 당사의 향후 성장에 어떠한 영향을 미칠지 예측하기 어려운 측면이 있으며, 기업구조 개편 및 신사업 추진을 통해 연결회사의 변동이 발생될 경우 당사 연결재무제표의 손익에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

[주요 출자 및 인수ㆍ합병 현황]

회사명

시 기

내 용

SK텔레콤

2019.10

(주)카카오 지분 2.53% 취득(SK텔레콤 자기주식과 교환)

SK텔레콤

2020.01

SK브로드밴드로부터 SK스토아 지분 100% 양수

SK브로드밴드

2020.04

(주)티브로드, (주)티브로드동대문방송, (주)한국디지털케이블미디어센터 흡수합병

SK텔레콤

2020.04

브로드밴드노원방송(주)(舊, (주)티브로드노원방송) 지분 55% 인수

SK텔레콤

2021.03

브로드밴드노원방송(주)(舊, (주)티브로드노원방송) 지분 추가 45% 인수하여 완전자회사 편입

SK텔레콤
2021.11
인적분할로 분할신설법인인 SK스퀘어(주) 신규 설립

SK브로드밴드

2022.10

브로드밴드노원방송(주)(舊, (주)티브로드노원방송) 흡수합병

당사는 2021년 중 아래와 같은 인수ㆍ합병 내역이 존재합니다.

(1) SK쉴더스(주)(구, (주)에이디티캡스, 합병 당시 에스케이인포섹(주))의 (주)에이디티캡스 흡수합병2021년 SK쉴더스(주)(구, (주)에이디티캡스)는 2021년 3월 4일을 합병기일로 하여 경영효율성 제고를 위해 SK쉴더스(주)(구, (주)에이디티캡스)의 종속기업인 (주)에이디티캡스를 흡수합병 하였습니다. 동 거래는 동일지배하 사업결합에 해당하는 바, SK쉴더스(주)(구, (주)에이디티캡스)는 (주)에이디티캡스의 자산과 부채를 장부금액으로 승계하였으며, 연결재무제표의 자산 및 부채에 미치는 영향은 없습니다. 또한, 합병일 이후 에스케이인포섹(주)는 (주)에이디티캡스로 사명을 변경하였으며 당기 10월 중 (주)에이디티캡스에서 SK쉴더스(주)로 사명을 변경하였습니다. 한편, 승계한 자산과 부채는 분할신설법인으로 이관되었습니다.(2) (주)드림어스컴퍼니의 주식회사 스튜디오돌핀 지분 인수2021년 (주)드림어스컴퍼니는 (주)스튜디오돌핀의 지분 100%(10,000주)를 인수하여 지배력을 획득하였습니다. 사업결합의 이전대가 1,500백만 원은 모두 현금으로 지급되었으며, 식별가능한 순자산의 공정가치와 이전대가의 차액 1,465백만 원은 전액 영업권으로 인식되었습니다. 지배력 획득 이후 주식회사 스튜디오돌핀은 245백만 원의 수익과 304백만 원의 순손실을 인식하였으며, 동 금액은 중단영업손익에 포함되어 있습니다. 한편, 승계한 자산과 부채 및 영업권은 분할신설법인으로 이관되었습니다.

① 피인수회사의 개요

구 분
내 용

피인수회사명
주식회사 스튜디오돌핀

본점소재지
서울시 마포구 잔다리로 7안길 10 (서교동) 3층

대표이사
김동희

업종
음악 및 기타 오디오물 출판업

② 이전대가와 승계한 자산 및 부채의 취득일 현재 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

Ⅰ. 이전대가:

현금및현금성자산
1,500

Ⅱ. 승계한 자산 및 부채:

현금및현금성자산
20

매출채권및기타채권
31

기타자산
7

미지급금및기타채무
(4)

단기차입금
(2)

기타부채
(17)

소 계
35

Ⅲ. 영업권(Ⅰ-Ⅱ)
1,465

(3) 티맵모빌리티 주식회사의 (주)와이엘피 지분 인수2021년 티맵모빌리티(주)는 (주)와이엘피의 지분 100%(168,012주)를 인수하여 지배력을 획득하였습니다. 사업결합의 이전대가 79,000백만 원 중 55,598백만 원은 현금으로 지급하여 지분 70.4%(118,242주)를 인수하였습니다. 또한, (주)와이엘피의 주주가 소유한 동 기업의 지분 29.6%(49,770주)를 주식교환일인 2021년 6월 29일에 이전 받았으며, 주식교환의 대가로 주식교환 대상주주에게 티맵모빌리티 주식회사의 보통주 267,700주(23,402백만 원)를 발행하였습니다. 식별가능한 순자산의 공정가치와 이전대가의 차액 69,516백만 원은 전액 영업권으로 인식되었습니다. 지배력 획득 이후 (주)와이엘피는 20,488백만 원의 수익과 1,632백만 원의 순손실을 인식하였으며, 동 금액은 중단영업손익에 포함되어 있습니다. 한편, 승계한 자산과 부채 및 영업권은 분할신설법인으로 이관되었습니다.

① 피인수회사의 개요

구 분
내 용

피인수회사명
(주)와이엘피

본점소재지
경기도 평택시 청원로 1740 (도일동) 102호

대표이사
이혁주

업종
화물운송 주선업

② 이전대가와 승계한 자산 및 부채의 취득일 현재 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

Ⅰ. 이전대가:

현금및현금성자산
55,598

티맵모빌리티 주식회사 주식교부
23,402

Ⅱ. 승계한 자산 및 부채:

현금및현금성자산
1,897

장ㆍ단기금융상품
4,000

매출채권및기타채권
4,480

유형자산
431

무형자산
3,595

기타자산
325

차입금
(1,000)

매입채무및기타채무
(3,542)

리스부채
(327)

기타부채
(48)

이연법인세부채
(327)

소 계
9,484

Ⅲ. 영업권(Ⅰ-Ⅱ)
69,516

(4) 원스토어(주)의 (주)로크미디어 지분 인수2021년 원스토어(주)는 (주)로크미디어의 지분 100%(60,000주)를 인수하여 지배력을 획득하였습니다. 사업결합의 이전대가 40,000백만 원은 모두 현금으로 지급되었으며, 식별가능한 순자산의 공정가치와 이전대가의 차액 33,641백만 원은 전액 영업권으로 인식되었습니다. 지배력 획득 이후 (주)로크미디어는 10,915백만 원의 수익과1,066백만 원의 순이익을 인식하였으며, 동 금액은 중단영업손익에 포함되어 있습니다. 한편, 승계한 자산과 부채 및 영업권은 분할신설법인으로 이관되었습니다.① 피인수회사의 개요

구 분
내 용

피인수회사명
(주)로크미디어

본점소재지
서울시 마포구 성암로330 DMC 첨단산업센터 3층 318, 319호

대표이사
강준규/김정수

업종
출판업 및 통신판매업

② 이전대가와 승계한 자산 및 부채의 취득일 현재 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

Ⅰ. 이전대가:

현금및현금성자산
40,000

Ⅱ. 승계한 자산 및 부채:

현금및현금성자산
719

장단기금융상품
2,170

매출채권및기타채권
1,374

재고자산
933

기타자산
3,212

단기대여금
30

유형자산
792

무형자산
2,677

매입채무및기타채무
(1,885)

계약부채
(1,401)

차입금
(1,485)

충당부채
(385)

리스부채
(56)

기타부채
(111)

이연법인세부채
(135)

미지급법인세
(90)

소 계
6,359

Ⅲ. 영업권(Ⅰ-Ⅱ)
33,641

(5) 티맵모빌리티(주)의 굿서비스(주) 지분 인수2021년 티맵모빌리티(주)는 굿서비스(주)의 지분100%(2,000주)를 인수하여 지배력을 획득하였습니다. 사업결합의 이전대가 10,000백만 원은 모두 현금으로지급되었으며, 식별가능한 순자산의 공정가치와 이전대가의 차액 4,844백만 원은 전액 영업권으로 인식되었습니다. 지배력 획득 이후 굿서비스 주식회사는 1,063백만 원의 수익과 621백만 원의 순이익을 인식하였으며, 동 금액은 중단영업손익에 포함되어있습니다. 한편, 승계한 자산과 부채 및 영업권은 분할신설법인으로 이관되었습니다.

① 피인수회사의 개요

구 분
내 용

피인수회사명
굿서비스 주식회사

본점소재지
서울특별시 마포구 대흥로 54 타프빌딩 4층

대표이사
김승욱

업종
운전대행서비스업 및 관련부대사업

② 이전대가와 승계한 자산 및 부채의 취득일 현재 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

Ⅰ. 이전대가:

현금및현금성자산
10,000

Ⅱ. 승계한 자산 및 부채:

현금및현금성자산
1,328

장단기금융상품
116

매출채권및기타채권
1,881

유형자산
116

무형자산
3,492

매입채무및기타채무
(883)

기타부채
(85)

이연법인세부채
(696)

리스부채
(113)

소 계
5,156

Ⅲ. 영업권(Ⅰ-Ⅱ)
4,844

(6) SK스퀘어(주) 인적분할 신설한편, SK스퀘어(주)는 2021년 06월 10일 이사회 결의 및 2021년 10월 12일자 주주총회의 승인에 의거 2021년 11월 01일을 기준일로 하여 인적분할 되었습니다. 분할존속법인인 SK텔레콤(주)는 유무선통신 사업을 비롯한 사업부문을 영위하고 있으며, 분할신설법인인 SK스퀘어(주)은 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문을 영위하고 있습니다.

[분할 전ㆍ후의 요약 재무정보(별도)]

(기준일: 2021년 11월 1일)
(단위:백만원)

구 분
금 액

자산
25,623,465

유동자산
5,050,312

현금및현금성자산
524,189

단기금융상품
314,000

단기투자자산
23,927

매출채권
1,497,097

단기대여금
75,661

미수금
614,136

미수수익
299

계약자산
10,015

선급금
17,379

선급비용
1,915,414

당기법인세자산
109

유동파생금융자산
23,221

재고자산
13,125

매각예정비유동자산
20,000

기타의유동자산
1,740

비유동자산
20,573,153

장기금융상품
354

장기투자자산
1,572,400

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
4,850,479

유형자산
8,897,271

영업권
1,306,236

무형자산
2,290,155

장기대여금
118

장기미수금
375,323

장기계약자산
20,788

장기선급비용
956,007

장기보증금
157,097

파생금융자산
146,676

기타의비유동자산
249

부채
14,703,902

유동부채
4,650,508

미지급금
1,417,233

계약부채
74,477

예수금
658,901

미지급비용
932,703

당기법인세부채
115,497

유동충당부채
57,240

단기차입금
50,000

유동성사채및장기차입금
1,085,993

리스부채
3,552

유동성장기미지급금
254,912

비유동부채
10,053,394

사채
5,898,126

장기차입금
300,000

장기미지급금
1,064,155

장기계약부채
6,425

파생금융부채
321,454

장기리스부채
1,364,764

비유동충당부채
40,012

이연법인세부채
972,625

확정급여부채
36,441

기타의비유동부채
49,392

자본
10,919,563

자본금
30,493

기타불입자본
(4,650,080)

이익잉여금
14,801,574

기타자본구성요소
737,576

자료: SK텔레콤 2021년 사업보고서

(7) AI반도체사업 영업양도또한 SK텔레콤(주)은 2021년 12월 21일 이사회에서 당사의 AI반도체 기술의 사업화 및 경영효율화를 위하여 AI반도체사업에 대한 영업양도를 승인하였고, 영업 양도기일은 2022년 1월 4일입니다. 영업양도에 관련한 내용은 다음과 같습니다.

구분
내용

영업양수자
SAPEON Korea

양도하고자 하는 영업부분의상세내역
양도일자
2022.1.4

양도목적물
AI반도체사업

양도가액
31,100

양도목적
AI반도체 기술의 사업화 및 경영효율화

당사는 2022년 중 아래와 같은 인수ㆍ합병 내역이 존재합니다.(1) 피에스앤마케팅(주)의 에스케이엠앤서비스(주) 지분 인수

2022년 2월 피에스앤마케팅(주)은 유통경쟁력 강화와 SKT ICT Family 내에서의 시너지 제고를 위해 에스케이엠앤서비스(주)의 지분 100%(3,099,112주)를 현금 72,859백만원을 지급하고 취득하여 지배력을 획득하였습니다.

① 피인수회사의 개요

구 분
내 용

피인수회사명
에스케이엠앤서비스(주)

본점소재지
서울특별시 중구 수표로 34, 16층 (저동2가, 씨티센터타워)

대표이사
박정민

업종
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

② 이전대가와 승계한 자산 및 부채의 취득일 현재 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

Ⅰ. 이전대가:

현금및현금성자산
72,859

Ⅱ. 승계한 자산 및 부채:

현금및현금성자산
10,547

매출채권및기타채권
76,035

재고자산
3,349

유형자산
27,138

무형자산
14,977

기타자산
10,395

미지급금및기타채무
(53,894)

미지급법인세
(399)

리스부채
(6,503)

충당부채
(991)

확정급여부채
(2,739)

기타부채
(18,934)

소 계
58,981

Ⅲ. 영업권(Ⅰ-Ⅱ)
13,878

(2) SK브로드밴드(주)의 브로드밴드노원방송(주)(구, (주)티브로드노원방송) 흡수합병2022년 SK브로드밴드(주)는 2022년 10월 6일을 합병기일로 하여 경영효율성 제고를 위해 SK테레콤(주)의 종속기업인 브로드밴드노원방송(주)(구, (주)티브로드노원방송)를 흡수합병 하였습니다. 동 거래는 동일지배하 사업결합에 해당하는 바, SK브로드밴드(주)는 브로드밴드노원방송(주)(구, (주)티브로드노원방송)의 자산과 부채를 장부금액으로 승계하였으며, 이에 따른 재무적인 영향은 제한적입니다. 연결재무제표의 자산 및 부채에 미치는 영향은 없습니다. 합병회사인 SK브로드밴드(주)는 피합병회사인 브로드밴드노원방송(주)(구, (주)티브로드노원방송)와의 통합으로 그 동안 이원화 되어있던 유료방송의 운영 효율성을 증대시키고, 통합적 성장전략 수립 및 실행을 통해 미디어 분야 사업역량도 강화되어 향후 회사의 재무와 영업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다.

당사는 보유한 자산의 시너지 창출과 신규 사업 진출 등을 위해 다양한 투자 및 기업구조 개편의 가능성이 있으나 증권신고서 제출전일 현재 확정된 사항은 존재하지 않습니다. 향후 SK텔레콤(주)의 유·무선 통신사업부문의 신규 사업 추진과 관련하여예상치 못한 M&A 등 구조개편이 발생하고 막대한 자금이 소요될 경우 당사의 현금흐름 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[
SK텔레콤 기업구조 재편 관련 위험]

(5-3)
SK텔레콤은 분할, 주식 교환, 출자 등 다양한 방식으로 기업구조 개편을 진행하였
습니다. SK텔레콤은 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문을 분할하여 경쟁력을 강화하고, 반도체 및 New ICT 등 관련 투자에 역량을 집중함으로써 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대하고, 지배구조 체제 변경을 통하여 경영자원을 효율적으로 배분하여 시장에서 적정한 가치평가를 받음으로써 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고하기 위하여 2021년 6월 10일 이사회를 통해 회사의 인적분할을 결정하였으며, 2021년 10월 12일 진행된 SK텔레콤의 회사분할을 위한 임시주주총회에서 분할 관련 사항들이 의결되었습니다.
이에 따라 2021년 11월2일 SK텔레콤으로부터 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로하는 SK스퀘어가 인적분할되어 설립되었으며, SK스퀘어는 2021년 11월 29일 유가증권시장에 재상장되었습니다. 이후 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 통지를 통해 2021년 12월 28일 SK스퀘어의 지주회사 전환을 승인하였습니다. 현 시점에서 이러한 기업구조 개편이 SK텔레콤의 향후 성장에 어떠한 영향을 미칠 지 예단하기 어려운 측면이 있으므로, 이 점 유의하시기 바랍니다.

[SK텔레콤의 인적분할]

SK텔레콤은 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문을 분할하여 경쟁력을 강화하고, 반도체 및 New ICT 등 관련 투자에 역량을 집중함으로써 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대하고, 지배구조 체제 변경을 통하여 경영자원을 효율적으로 배분하여 시장에서 적정한 가치평가를 받음으로써 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고하기 위하여 2021년 6월 10일 이사회를 통해 회사의 인적분할을 결정하였으며, 2021년 10월 12일 진행된 SK텔레콤의 회사분할을 위한 임시주주총회에서 분할 관련 사항들이 의결되었습니다.
이에 따라 2021년 11월2일 SK텔레콤으로부터 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로하는 SK스퀘어가 인적분할되어 설립되었으며, SK스퀘어는 2021년 11월 29일 유가증권시장에 재상장되었습니다. 이후 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 통지를 통해 2021년 12월 28일 SK스퀘어의 지주회사 전환을 승인하였습니다.SK텔레콤의 분할 이후 분할존속회사는 유무선통신사업을 기반으로 AI(Artificial Intelligence, 인공지능), 구독형 마케팅 및 데이터센터 등으로 확장하고자 하는 사업부문을 영위하며, 분할신설회사는 반도체 및 New ICT 등에 대한 투자 등을 목적으로 하는 사업부문을 영위합니다. 분할 시점의 분할존속회사 자산총계는 약 24.9조원, 자본총계는 약 10.4조원으로 분할전 회사인 현재 SK텔레콤 자산총계의 약 78.5%, 자본총계의 약 60.7% 수준입니다.
현 시점에서 이러한 기업구조 개편이 SK텔레콤의 향후 성장에 어떠한 영향을 미칠 지 예단하기 어려운 측면이 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.해당 분할 관련 공시내역은 아래와 같으며, SK텔레콤의 인적분할 관련하여서는 SK텔레콤의 정정 주요사항보고서(회사분할결정, 2021년 8월 17일) 를 참고하여 주시기바랍니다.

[[정정]주요사항보고서 - 회사분할 결정(SK텔레콤/2021.08.17)]

분할방법
(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 에스케이텔레콤 주식회사(이하 "분할회사")는 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문(이하 "분할대상사업부문")을 단순·인적분할(이하 "인적분할")하여 새로운 회사(이하 "분할신설회사")를 설립하고, 자신은 상장법인으로 존속한다(이하 분할 후의 존속회사를 "분할존속회사").- 분할존속회사 : SK텔레콤 주식회사- 분할존속회사의 사업부문 : 유무선통신사업을 비롯한 사업부문- 분할신설회사 : SK스퀘어 주식회사- 분할신설회사의 사업부문 : 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자 회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문(분할대상사업부문)주1) 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회에서 변경될 수 있음.주2) 분할존속회사 및 분할신설회사가 영위하는 사업부문은 각 회사 정관이 정함에 따름.(2) 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사의 주주가 분할신주 배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 인적분할의 방식으로 분할하되, 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사는 존속하여 분할대상사업부문을 제외한 유무선통신사업을 비롯한 사업부문을 영위하게 된다. 분할 후 분할신설회사의 발행주식은 한국거래소의 유가증권시장상장규정에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 유가증권시장에 재상장 할 예정이며, 분할회사의 발행주식은 변경상장 할 예정이다.(3) 분할기일은 2021년 11월 1일로 한다. 다만, 분할회사의 이사회의 결의로 분할기일을 변경할 수 있다.(4) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다.(5) 제(4)항에 따라 분할존속회사와 분할신설회사가 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대책임을 부담하는 것과 관련하여, 분할존속회사가 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 그 밖에 분할존속회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할존속회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 분할계획서에 따라 분할존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 그 밖에 분할신설회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.(6) 본건 분할로 인하여 이전하는 재산은 분할계획서 제4조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액)의 규정 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 아래 제(7)항 내지 제(11)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.(7) 분할회사의 일체의 적극·소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.(8) 분할신설회사의 자산, 부채, 자본의 결정방법은 분할회사의 분할대상사업부문에 속하거나 이와 직·간접적으로 관련된 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할신설회사에, 분할대상사업부문에 속하지 않는 것은 분할존속회사에 각각 배분하는 것을 원칙으로 하며, 분할신설회사가 유가증권시장상장규정 소정의 재상장 요건을 충족할 수 있는 요소, 분할신설회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 및 제8조의2 소정의 지주회사의 요건 등을 충족할 수 있는 요소, 분할존속회사 및 분할신설회사의 향후 운영 및 투자계획, 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여, 분할존속회사와 분할신설회사의 자산, 부채, 자본금액을 결정한다.(9) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함한다)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속한다. 만약 분할대상사업부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할존속회사에 각각 귀속된다.(10) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공·사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함한다)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다. 또한, 본 항에 따른 공·사법상 권리의 귀속규정과 달리 분할존속회사 또는 분할신설회사에 해당 권리가 귀속되는 경우, 해당 권리를 보유하게 된 회사는 본 항에 따라 원래 해당 권리를 보유해야 할 회사에게 자신이 보유한 권리를 이전해 주어야 한다.(11) 분할기일 이전의 분할회사를 당사자로 하는 소송은 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에 각각 귀속된다.

2. 분할목적

(1) 분할회사는 반도체 및 New ICT 등 관련 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문을 분할하여, 경쟁력을 강화하고 반도체 및 New ICT 등 관련 투자에 역량을 집중함으로써 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대시킨다.

(2) 분할존속회사는 유무선통신사업을 기반으로AI(Artificial Intelligence, 인공지능), 구독형마케팅 및 데이터센터 등으로 확장하고자 하는 사업부문에 집중하고, 분할신설회사는 반도체 및 New ICT 등에 대한 투자 등을 목적으로 하는 사업부문에 집중함으로써, 독립경영 및 책임경영 체제를 확립하고 경영위험의 분산을 추구한다.

3. 분할의 중요영향 및 효과
(1) 각 사업부문별 특성에 적합한 사업전략 추진 및 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제 구축을 통해, 각 사업부문의 성장잠재력을 극대화하고 미래 지속성장을 위한 기반을 확립한다.(2) 지배구조 체제 변경을 통하여 경영자원을 효율적으로 배분하여 시장에서 적정한 가치평가를 받음으로써 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고한다.

4. 분할비율

2021년 3월 31일 이후 이사회 결의에 따른 자기주식 소각 및 자기주식 처분 회계처리 등을 반영한 2021년 3월 31일 현재의 재무상태표를 기준으로 분할대상사업부문의 순자산 장부가액을 분할전 순자산 장부가액에 자기주식 장부가액을 합산한 금액으로 나누어 아래와 같이 산정함.[분할비율]- 분할존속회사: 0.6073625

- 분할신설회사: 0.3926375주) 분할회사 보통주식 1주(분할계획서 승인을 위한 주주총회에서 1주의 금액 500원인 분할회사 주식을 1주의 금액 100원으로 액면분할 예정이며, 해당 주식액면분할의 효력이 발생한 이후의 주식 1주를 의미함)당 분할신설회사의 보통주식 0.3926375주를 배정함.- 배정비율 산정근거 : 분할신설회사의 분할비율(=0.3926375) x 1주의 금액비율(=1)- 1주의 금액비율 : 100원(분할 전 1주의 금액) / 100원(분할신설회사 1주의 금액) = 1

5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용

(1) 본건 분할에 의하여 분할회사는 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상사업부문에 속하는 일체의 적극·소극적 재산 및 공법·사법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함, 이하 "이전대상재산")를 분할신설회사에 이전한다. 다만, 분할대상사업부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할존속회사에 잔류하는 것으로 보고(분할에 의한 이전을 위해 정부기관의 승인, 인허가, 신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우를 포함), 추후 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할존속회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리한다. 분할존속회사는 분할신설회사가 설립됨과 동시에 분할신설회사가 분할 이전에 분할대상사업부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.

(2) 분할로 인한 이전대상재산은 원칙적으로 2021년 3월 31일자 재무상태표를 기초로 하여 작성된 분할계획서의 [첨부1] 분할재무상태표와 [첨부2] 승계대상 재산목록에 기재된바에 의하되, 분할기일 전까지 발생한 재산의 증감사항을 분할계획서상의 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

(3) 전항에 의한 이전대상재산의 세부항목별 최종가액은 이전대상재산이 확정되는 바에 따라 변동될 수 있다.

(4) 분할기일 전까지 분할대상사업부문의 영업, 재무적 활동, 계획의 이행, 관련법령 또는 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 분할계획서의 [첨부1] 분할재무상태표와 [첨부2] 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

(5) 분할 전 분할회사가 보유하고 있는 부동산 중 분할신설회사에 귀속되는 부동산은 분할계획서의 [첨부5] 승계대상 부동산 목록에 기재하며, 분할회사가 보유하고 있는 투자주식 중 분할신설회사에 귀속되는 투자주식은 분할계획서의 [첨부6] 승계대상 투자주식 목록에 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 부동산 또는 투자주식이 발견된 경우에는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속된다.

(6) 분할기일 이전에 국내외에서 분할회사가 보유하고 있는 특허, 실용신안, 상표, 디자인, 저작권 및 영업비밀 등 일체의 산업재산권(등록 여부를 불문하며, 해당 산업재산권에 대한 권리와 의무, 특허, 실용신안 및 디자인을 출원할 수 있는 권리 포함)은 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속된다.

(7) 분할대상사업부문으로 인하여 발생한 계약관계(이전대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함)와 그에 따른 권리·의무관계를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등은 분할신설회사에 귀속된다.

(8) 주식매수선택권에 관한 사항분할회사가 주주총회 또는 이사회 결의를 통해 임직원에게 부여한 주식매수선택권은 분할비율에 따라 분할회사와 분할신설회사로 안분되어 각사가 승계하며, 이에 따라 각사는 분할 전 주식매수선택권과 동등한 가치가 되도록 승계한 주식매수선택권의 행사대상 주식 수와 행사가격 등을 아래와 같이 조정할 수 있으며, 단주 미만은 절사한다.- 분할존속회사: 1) 행사대상주식수 : 분할 전 행사대상주식수 x 분할계획서 제5조 제(3)항의 병합비율 (0.6073625) 2) 행사가격 : 분할 전 행사가격과 동일- 분할신설회사: 1) 행사대상주식수 : 분할 전 행사대상주식수 x 분할계획서 제4조 제(4)항 ②의 배정비율 (0.3926375) 2) 행사가격 : 분할 전 행사가격과 동일분할 전에 분할회사로부터 부여받은 주식매수선택권의 행사와 관련한 재직기간, 행사기간 등의 판단 및 산정은 소속을 불문하고 분할 전후 기간을 통산하며, 분할에 따른 소속 변경으로 인하여 부정적인 영향을 받지 않는다.

6. 분할 후 존속회사
회사명
에스케이텔레콤 주식회사(SK Telecom Co., Ltd.)

분할후 재무내용(원)
자산총계

24,940,480,692,003

부채총계

14,499,134,600,897

자본총계

10,441,346,091,106

자본금

30,492,715,900

2021년 03월 31일
현재기준

존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)
11,746,629,820,696

주요사업
정보통신사업 등

분할 후 상장유지 여부
예

7. 분할설립회사
회사명
에스케이스퀘어 주식회사 (SK Square Co., Ltd.)

설립시 재무내용(원)
자산총계

6,926,941,644,404

부채총계

97,057,897,272

자본총계

6,829,883,747,132

자본금

14,146,757,100

2021년 03월 31일
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
173,166,973,039

주요사업
투자사업 등

재상장신청 여부
예

8. 감자에 관한 사항
감자비율(%)
39.26375

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지 예정기간
시작일
2021년 10월 26일

종료일
2021년 11월 26일

신주배정조건
신주배정 기준일 현재의 분할회사의 주주(예탁기관 포함)가 가진 주식수에 비례하여 배정비율에 따라 동종의 분할신설회사의 주식을 배정하되, 신주배정 기준일 현재 분할회사가 보유하고 있는 자기주식에 대하여도 분할신주를 배정한다.

- 주주 주식수 비례여부 및 사유
분할회사의 주주(예탁기관 포함)가 가진 주식수에 비례하여 배정비율에 따라 동종의 분할신설회사의 주식을 배정하고, 1주 미만의 단주에 대해서는 분할신설회사 신주의 재상장 초일의 종가로 환산하여 현금으로 지급하며, 단주는 분할신설회사가 자기주식으로 취득한다.

신주배정기준일
2021년 10월 29일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
2021년 11월 29일

9. 주주총회 예정일
2021년 10월 12일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 분할기일
2021년 11월 01일

12. 분할등기 예정일
2021년 11월 02일

13. 이사회결의일(결정일)
2021년 06월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

14. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

주1) 상기 '6. 분할 후 존속회사'와 '7. 분할설립회사'의 최근 사업연도 매출액 관련, 분할신설회사는 분할전 영업외수익으로 인식하던 배당금 수익을 별도재무제표상 매출로 인식하므로, 2020년 분할존속회사와 분할신설회사의 매출 합계액과 분할회사의 매출액은 일치하지 않습니다.주2) 전자증권제도의 시행으로 상기 '8. 감자에 관한 사항' 중 구주권제출기간은 해당사항이 없습니다.주3) 상기 '8. 감자에 관한 사항' 중 매매거래정지 예정기간은, 인적분할을 액면분할과 동시에 추진함에 따라 액면분할의 효력발생일의 2영업일 전인 10월 26일부터 시작될 예정입니다. 16. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 분할계획서의 수정 및 변경

분할계획서는 분할대상사업부문의 영업 또는 재무적 변동, 계획의 이행, 분할회사의 계획 및 사정, 관계기관과의 협의과정이나 관련 법령에 따라서 분할승인을 위한 주주총회 전에 이사회 또는 대표이사에 의해 일부 수정 또는 변경될 수 있고 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다. 또한, 분할계획서는 2021년 10월 12일 개최 예정인 임시주주총회의 승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 항목(다만, 이에 한정하지는 않음)에 대해 i) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할존속회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우와 ii) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우 iii) 분할기일까지 통상적인 사업과정에서 발생할 수 있는 자산 및 부채의 증감 등으로 인한 경우에는 분할회사의 이사회 결의 또는 사안에 따라 대표이사의 권한으로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 관련법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생한다.

① 분할존속회사 및 분할신설회사의 회사명

② 분할일정

③ 분할비율

④ 분할회사의 감소할 자본금과 준비금의 액

⑤ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

⑥ 분할 전후의 재무구조

⑦ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수

⑧ 분할신설회사의 이사 및 감사위원회 위원에 관한 사항

⑨ 분할신설회사 및 분할존속회사의 정관

⑩ 각 첨부 기재사항(승계대상 재산목록 포함)

(2) 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할회사의 이사회의 결의에 따라 수정 내지 변경하거나 사안에 따라 이사회의 위임에 따라 대표이사가 결정하여 집행하도록 한다.

(3) 분할보고총회 및 창립총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음할 수 있다.

(4) 회사 간 인수·인계가 필요한 사항

분할계획서의 이행과 관련하여 분할존속회사와 분할신설회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상사업부문과 관련된 각종 자료 및 사실관계 포함)은 필요시 분할존속회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따른다.

(5) 반대주주의 주식매수청구권

상법 제530조의2 내지 제530조의11에 따른 단순·인적분할의 경우이고, 분할신설회사의 경우 그 주권이 증권시장에 재상장되는 것을 예정하고 있으므로 해당사항이 없다.

(6) 종업원승계와 퇴직금

분할신설회사는 분할기일 현재 해당 분할대상사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계(퇴직금, 대여금 등 포함)를 승계한다.

(7) 개인정보의 이전

분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상사업부문과 관련한 개인정보보호법 등 개인정보관련 법령상 모든 개인정보를 이전받고 분할회사는 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령의 기한 내에서 요구되는 절차를 취한다.

(8) 채권자보호절차

분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 책임을 부담하므로 채권자보호절차를 거치지 않는다.

(9) 분할신설회사 신주의 상장계획

분할회사는 유가증권시장 상장규정 제39조 제1항에 따라 거래소에 재상장예비심사신청서를 제출하고, 예비심사가 통과되면 분할 후 분할신설회사는 유가증권시장 상장규정 제41조 제1항의 규정에 따라 유가증권시장에 재상장을 신청한다. 한국거래소는 유가증권시장 상장규정에 따라 심사를 하며, 요건이 충족될 경우 재상장이 허용된다.

*재상장 예정일 : 2021년 11월 29일(관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음)

(10) ADR 처리관련 사항

분할회사가 예탁한 분할회사 발행주식을 기초로 예탁기관(Depositary)인 CITIBANK, N.A.(이하 "예탁기관")이 발행하여 뉴욕증권거래소(NYSE), 런던증권거래소(LSE)에 상장한 주식예탁증권(이하 "ADR")과 관련하여, 본건 분할에 따라 ADR의 원주에 배정되는 분할회사의 발행주식은 변경상장할 예정이고, ADR의 원주에 배정되는 분할신설회사의 발행주식(이하 "ADR 분할신주")에 관하여는 ADR을 신규로 발행하지 않는다. 예탁기관은 관련 법령과 ADR Holder의 선택에 따라 분할 신주를 지급하거나, 분할 신주를 매각하여 해당 매각 대금을 현금으로 분배할 계획이다.

※ 분할 관련 일정은 관계 법령, 분할 당사자의 사정, 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.※ 기타 본건 분할과 관련한 사항은 첨부된 분할계획서를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시본 공시는 2021년 4월 14일 수시공시의무관련사항(공정공시) "인적분할 추진 검토"에 대한 확정 공시 입니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SK텔레콤의 주식소각결정]SK텔레콤은 2021년 5월 4일 이사회 결의를 통해 현재 보유하고 있는 자사주의 대부분인 869만주(지분율 10.8%)를 소각하기로 결정했다고 공시했습니다. 본 자사주 소각 결정은 앞서 4월 14일 발표한 인적분할을 앞두고 주주가치 제고를 위한 방안으로 결정되었습니다. SK텔레콤의 인적분할로 존속법인이 통신 사업회사, 신설법인이 지주회사가 되었고,자사주가 있는 상태에서 분할 시 사업회사가 자사주 11%만큼 신설 지주회사의 지분을 보유하게 됩니다. 현행 공정거래법 제8조 2항(지주회사 등의 행위제한 등)에 의하면 일반지주회사의 자회사는 손자회사가 아닌 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위가 금지되어 있습니다. 분할 후 사업회사는 SK(주)의 자회사로 사업회사가 신설 지주회사의 주식을 소유해서는 안되고, 분할 기일로부터 1년 이내에 주식을 처분해야 합니다. 본 주식소각은 인적분할 이전 공정거래법 위반을 사전에 방지하기 위한 결정으로 판단됩니다. 해당 주식소각 결정 관련 공시내용은 아래와 같습니다.

[주식소각결정]

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
8,685,568

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
80,745,711

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
1,965,952,260,096

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2021-05-06

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2021-05-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 자기주식 소각의 법적 근거 : 상법 제343조 제1항 단서 - 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 건으로 주식수만 감소하고 자본금의 감소는 없음 - 발행주식총수의 10.76%를 소각하여 발행주식총수는 80,745,711주에서 72,060,143주로 감소함 - 상기4. 소각예정금액은 소각대상 자기주식의 이사회 결의일 현재 장부가액 기준임 - 상기7. 소각 예정일은 관계 기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음 - 기 취득한 자기주식을 소각하는 경우로 본 공시로 자기주식처분 공시를 갈음함

※관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[5-4. SK텔레콤(주) 2022년 잠정실적 공시 관련 위험]당사의 자회사인 SK텔레콤(주)는 2023년 2월 8일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%)이상 변경' 공시를 통해 2022년 전체 결산실적(결산대상 기간 : 2022년 1월 1일~2022년 12월 31일)을 발표하였습니다.
SK텔레콤(주)이 공시한 2022년 연결기준 잠정 매출액은 17조 3,050억원, 잠정 영업이익은 1조 6,121억원, 잠정 당기순이익은 9,478억원입니다. SK텔레콤(주)의 2022년 연결기준 잠정 매출액은 2021년 대비 3.3% 증가하였고, 2022년 연결기준 잠정 영업이익은 2021년 대비 16.2% 증가하였으나, 잠정 당기순이익은 2021년 대비 60.8% 감소하였습니다. 무선 사업실적 개선으로 인해 수익성이 개선된 바 있으나 인적분할에 따른 중단사업손익이 직전사업연도에 포함된 기저효과로 당기순이익은 감소하였습니다. SK텔레콤(주)의 2022년 말 연결 기준 잠정 자산총계는 31조 3,083억원, 부채총계는 19조 1,531억원, 자본총계는 12조 1,552억원이며, 부채비율은 157.6%로 2021년말 부채비율 150.6% 대비 7%p. 증가하였습니다.
SK텔테콤(주)이 공시한 2022년 연결 기준 잠정 결산실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경 가능성이 있으니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.

당사의 자회사인 SK텔레콤(주)는 2023년 2월 8일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%)이상 변경' 공시를 통해 2022년 전체 결산실적(결산대상 기간 : 2022년 1월 1일~2022년 12월 31일)을 발표하였습니다. SK텔레콤(주)이 공시한 2022년 연결기준 잠정 매출액은 17조 3,050억원, 잠정 영업이익은 1조 6,121억원, 잠정 당기순이익은 9,478억원입니다. SK텔레콤(주)의 2022년 연결기준 잠정 매출액은 2021년 대비 3.3% 증가하였고, 2022년 연결기준 잠정 영업이익은 2021년 대비 16.2% 증가하였으나, 잠정 당기순이익은 2021년 대비 60.8% 감소하였습니다. 무선 사업실적 개선으로 인해 수익성이 개선된 바 있으나 인적분할에 따른 중단사업손익이 직전사업연도에 포함된 기저효과로 당기순이익은 감소하였습니다. SK텔레콤(주)의 2022년 말 연결 기준 잠정 자산총계는 31조 3,083억원, 부채총계는 19조 1,531억원, 자본총계는 12조 1,552억원이며, 부채비율은 157.6%로 2021년말 부채비율 150.6% 대비 7%p. 증가하였습니다.SK텔레콤(주)이 공시한 2022년 연결 기준 잠정 결산실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경 가능성이 있으니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.

[매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경]

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
17,304,973,291
16,748,585,314
556,387,977
3.3

- 영업이익
1,612,069,519
1,387,161,920
224,907,599
16.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,236,152,084
1,718,190,820
-482,038,736
-28.1

- 당기순이익
947,830,928
2,418,988,751
-1,471,157,823
-60.8

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
31,308,260,984
30,911,276,640

- 부채총계
19,153,066,586
18,576,138,616

- 자본총계
12,155,194,398
12,335,138,024

- 자본금
30,492,716
30,492,716

- 자본총계/자본금 비율(%)
39,862.6
40,452.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 무선 사업실적 개선으로 인한 영업이익 증가- 전년도 일회성 영업외수익 증가에 따른 기저효과로 법인세비용차감전계속사업이익 감소- 인적분할에 따른 중단사업손익이 직전사업연도에 포함된 기저효과로 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 K-IFRS 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.- 상기 직전사업연도 실적은 2021년 11월 완료된 인적분할 내용에 따라 재작성 되었습니다.- 상기 실적은 결산추정치로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
11,318,318,732
11,579,345,877

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
37,118.1
37,974.1

매출액(단위:천원)
별도
12,414,587,521
12,102,830,302

출처 : 금융감독원 전자공시시스템(SK(주), 2023-02-08)

● 반도체 사업 : SK하이닉스(주)
, SK실트론(주)

[반도체 산업에 대한 투자 증가 관련 위험]

(6) SK하이닉스는
반도체 업황 및 경영 여건을 고려하여 신규 투자를 지속하고 있으며, 도시바 반도체 지분 인수, Intel NAND 사업 부문 양수 등 대규모 투자 역시 집행하였습니다. 반도체의 기초재료인 실리콘 웨이퍼(Silicon Wafer, 규소박판) 제조사업을 영위하고 있는
SK실트론 또한 2019년 10월 Dupont de Nemour Inc의 Sic Wafer 사업부를 영업양수하였습니다. 당사의 반도체 계열사인 SK하이닉스와 SK실트론은
반도체 시장의 규모가 확대됨에 따라 지속적으로 신규 투자를 집행하고 있으며, 대규모 투자는 향후 업황에 따라 SK하이닉스 및 SK실트론에 재무적인 부담으로 작용 할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

SK하이닉스는 2014년 10월 23일 정정공시를 통해 2013년 12월 20일 기 공시된 '신규시설투자등'에서 투자금액을 1조 8천억원에서 2조 1천억원으로 3천억원 증가시킨데 이어, 2015년 7월 22일 정정 공시를 통해 2조 3,800억원으로 2,800억원 증가시켰습니다. 투자목적은 신규 클린룸 건설을 통한 중장기 경쟁력 강화에 있으며 투자금액이 증가한 사유는 2014년 10월에는 Fab 설계변경, 환경안전 인프라 보강, 사무공간 및 기숙사 확장이며, 2015년 7월에는 공사기간 연장으로 인한 투자기간 변경, 안전설비 강화 등으로 인한 투자금액 증가입니다.또한, SK하이닉스는 2015년 8월 24일 경기도 이천 M14공장 준공식 행사에서 향후 10년 동안 M14공장을 포함해 반도체 공장 3개를 구축하는데 총 46조원을 투자하겠다고 밝혔습니다. 이천 M14공장 구축에 15조원, 경기도 이천과 충청북도 청주에 새로 지을 예정인 공장 2개에는 31조원을 투입할 계획이며, 상당기간이 소요되는 부지조성 및 인프라 확보에 우선 착수하고 Fab 건설 및 장비투자 시기는 향후 시장 및 수요상황을 고려하여 결정할 예정입니다. 동 투자계획 관련 자세한 사항은 SK하이닉스가 2015년 8월 25일 공시한 "장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)" 내용을 참고하시기 바랍니다.또한 2016년 12월 22일 공시를 통해 2017년 8월부터 2019년 6월까지 약 2.2조원을투자하여 청주공장 증설을 공표하였으며, 같은 날 약 1조원 가량을 투자하여 우시 생산시설을 보완할 것을 밝혔습니다. 또한 2017년 1월 공시를 통해 2017년 약 7조원의시설투자를 계획하고 있음을 밝혔으며 주요 투자항목은 10나노급 DRAM 양산과 48단, 72단 3D NAND 전개 및 신규 클린룸 건설 등입니다.당초 계획은 2017년 말까지 해외법인을 포함한 시설투자 등으로 약 7조원을 집행할 예정이었으나 사업경쟁력 강화와 미래 성장 동력 확보 목적에 따라 투자예정금액이 약 2.6조원 증가한 9.6조원으로 변경되어 2017년 7월 26일에 상기 공시 서류를 정정하였습니다. 다만, 공시정정 이후 일부 투자 증가가 추가 발생하여 17년 연간 총 약 10조원의 투자를 집행하였습니다.

2018년 7월 27일 SK하이닉스 이사회는 지속적으로 확대되고 있는 메모리 수요에 대응하고, 반도체 미세공정 경쟁에서의 우위를 점하기 위한 대규모 신규투자를 결정하였습니다. SK하이닉스의 이번 투자는 이천 DRAM공장 M14와 청주 NAND공장 M15에 이어서 이천 본사 내 53,000㎡ 부지에 10나노 이하 DRAM 양산 등을 위한 신규반도체 공장 M16을 건설하는 것으로써 2020년 10월 완공을 목표로 2018년 12월 착공에 들어갈 예정입니다. 해당 투자와 관련된 공시 내용은 아래와 같습니다.

[SK하이닉스 신규 시설투자 등 공시(2018.07.27)]

1. 투자구분
시설증설

- 투자대상
이천 공장 증설

2. 투자내역
투자금액(원)
3,485,500,000,000

자기자본(원)
36,378,486,000,000

자기자본대비(%)
9.58

3. 투자목적
신규 클린룸 건설을 통한 중장기 경쟁력 강화

4. 투자기간
시작일
2018-12-01

종료일
2020-10-31

※ 관련공시
2015-08-25 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

이와 같이 SK하이닉스 등 업체들은 반도체 업황 및 경영 여건을 고려하여 탄력적인 생산 및 투자환경을 마련함으로써, 경기위축 및 업체간 경쟁심화 등의 외부 영업환경악화에 적극적으로 대응하고자 노력하고 있으나, 세계경제의 불황국면이 장기간 지속되고 메모리 시장규모가 위축될 경우 이와 같은 대규모 투자는 SK하이닉스에 재무적인 부담으로 작용 할 수 있습니다.한편 SK하이닉스는 2017년 2월 7일 금융감독원으로부터 도시바 반도체 사업 지분 인수 보도에 대한 조회공시를 요구 받아 Non binding 제안서를 제출하였음을 공시하였고, 2017년 3월 6일 도시바로부터 새로운 지분 매각 방안을 제안 받은 사실을 공시하였습니다. 이후 2017년 5월 19일 동 지분인수 참여 건과 관련하여 컨소시움 파트너와 함께 최종 입찰에 참여하기로 결정했다는 사실과 2017년 6월 21일 SK하이닉스㈜가 속한 컨소시움이 우선인수협상대상자로 선정되었음을 통보받은 사실을 공시하였습니다. 2017년 9월 21일에는 도시바이사회가 동 컨소시움과 매각계약 체결을 결의하였음을 공시하였고, 2017년 9월 27일 SK하이닉스의 도시바 반도체 사업 지분 인수 지원을 위한 투자금 제공 목적의 타법인주식 및 출자증권 취득결정을 공시하였습니다. 그리고 지분인수 대금 약 3.9조원 납입을 완료한 2018월 5월 30일에는 타법인주식 및 출자증권 취득결정 정정공시를 하였습니다. 취득결정에 관한 각 세부 공시에 관한 사항은 아래 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

[도시바 반도체 사업 지분 인수보도에 대한 자율공시(2017.05.19)]

1. 제목
도시바 반도체 사업 지분 인수 참여 관련

2. 주요내용
당사는 도시바로부터 분할되는 메모리 반도체 사업의 경영권 지분 인수와 관련하여 컨소시움 파트너와 함께 최종 입찰에 참여하기로 결정하였습니다.

3. 결정(확인)일자
2017-05-19

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2017-03-06 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2017-02-07 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2017-02-07 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[도시바 반도체 사업 지분 인수보도에 대한 자율공시(2017.06.21)]

1. 제목
도시바 반도체 사업 지분 인수 참여 관련

2. 주요내용
도시바 반도체 사업의 지분 매각과 관련하여 당사의 파트너인 Bain Capital 이 포함된 컨소시움이 우선인수협상대상자로 선정되었음을 통보받았습니다.

3. 결정(확인)일자
2017-06-21

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2017-05-19 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[도시바 반도체 사업 지분 인수보도에 대한 자율공시(2017.09.21)]

1. 제목
도시바 반도체 사업 지분 인수 참여 관련

2. 주요내용
도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 도시바 이사회가 당사의 파트너인 Bain Capital이 포함된 컨소시엄과 매각계약을 체결하기로 결의하였습니다. 도시바 이사회가 승인한 내용은 아직 주요 사항에 대한 협의가 남은 만큼, 향후 딜 프로세스에 따라 SK하이닉스의 이익에 부합하도록 협상을 계속할 예정입니다.

3. 결정(확인)일자
2017-09-21

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2017-06-21 기타 경영사항(자율공시) 2017-05-19 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2017.09.27)]

1. 발행회사
회사명
BCPE Pangea Cayman2 Limited

국적
케이만제도(Cayman Islands)
대표자
-

자본금(원)
1,305,570,300,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
도시바 반도체 사업 지분 인수

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
1,305,570,300,000

자기자본(원)
24,023,529,408,625

자기자본대비(%)
5.43

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
특수목적법인(SPC)이 발행한 전환사채 취득

5. 취득목적
도시바 반도체 사업 지분 인수 지원을 위한 투자금 제공

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
32,216,026,448,034
취득가액/자산총액(%)
4.05

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2017-09-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 금번 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하였음 - 당사는 SPC가 발행할 JPY 129,000,000,000 의 전환사채를 인수할 예정이며, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보가 가능함 - 본 투자는 당사가 포함된 컨소시움과 도시바 간의 지분 매각에 관한 최종 계약 체결 및 선행조건 충족 여부에 따라 변경 될 수 있음 - 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2017년 9월 27일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100=1012.07원) 을 적용한 원화 환산 기준이며 향후 변동 될 수 있음 - 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2016년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임

※관련공시
2017-09-21 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2017.09.27)]

1. 발행회사
회사명
BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP

국적
케이만제도(Cayman Islands)
대표자
-

자본금(원)
3,602,969,200,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
도시바 반도체 사업 지분 인수

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
2,692,106,200,000

자기자본(원)
24,023,529,408,625

자기자본대비(%)
11.21

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
특수목적법인(SPC)에 대한 출자(신규설립)

5. 취득목적
도시바 반도체 사업 지분 인수 지원을 위한 투자금 제공

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
32,216,026,448,034
취득가액/자산총액(%)
8.36

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2017-09-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 금번 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하였음 - 당사는 Bain Capital 이 조성할 펀드에 JPY 266,000,000,000 을 Limited Partner 자격으로 투자하게 됨 - 본 투자는 당사가 포함된 컨소시움과 도시바 간의 지분 매각에 관한 최종 계약 체결 및 선행조건 충족 여부에 따라 변경 될 수 있음 - 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2017년 9월 27일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100=1012.07원) 을 적용한 원화 환산 기준이며 향후 변동 될 수 있음 - 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2016년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임

※관련공시
2017-09-21 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[(기재정정)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2018-05-30 )]

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2017-09-27

3. 정정사유
도시바 반도체 사업 지분 인수를 위한 각 국 규제당국으로부터의 승인이 완료되어 금일 인수 대금 납입이 마무리 되었으며 절차 최종 완료일은 2018년 6월 1일로 예상됨

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 자본금(원)
3,602,969,200,000
3,529,348,400,000

2. 취득금액(원)
2,692,106,200,000
2,637,097,400,000

2. 자기자본(원)
24,023,529,408,625
33,820,918,744,337

2. 자기자본대비(%)
11.21
7.80

7. 최근 사업연도말 자산총액 (원)
32,216,026,448,034
45,418,464,051,798

7. 취득가액/자산총액(%)
8.36
5.81

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 금번 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하였음 - 당사는 Bain Capital 이 조성할 펀드에 JPY 266,000,000,000 을 Limited Partner 자격으로 투자하게 됨 - 본 투자는 당사가 포함된 컨소시움과 도시바 간의 지분 매각에 관한 최종 계약 체결 및 선행조건 충족 여부에 따라 변경 될 수 있음 - 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2017년 9월 27일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100=1012.07원) 을 적용한 원화 환산 기준이며 향후 변동 될 수 있음 - 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2016년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하여, 금일 인수 대금 납입을 완료하였음 - 당사는 Bain Capital 이 조성할 펀드에 JPY 266,000,000,000 을 Limited Partner 자격으로 투자하게 됨 - 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2018년 5월 30일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100=991.39원) 을 적용한 원화 환산 기준임 - 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2017년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임

< 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 >

1. 발행회사
회사명
BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP

국적
케이만제도(Cayman Islands)
대표자
-

자본금(원)
3,529,348,400,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
도시바 반도체 사업 지분 인수

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
2,637,097,400,000

자기자본(원)
33,820,918,744,337

자기자본대비(%)
7.80

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
특수목적법인(SPC)에 대한 출자(신규설립)

5. 취득목적
도시바 반도체 사업 지분 인수 지원을 위한 투자금 제공

6. 취득예정일자
2018-06-01

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
45,418,464,051,798
취득가액/자산총액(%)
5.81

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2017-09-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하여, 금일 인수 대금 납입을 완료하였음 - 당사는 Bain Capital 이 조성할 펀드에 JPY 266,000,000,000 을 Limited Partner 자격으로 투자하게 됨 - 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2018년 5월 30일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100=991.39원) 을 적용한 원화 환산 기준임 - 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2017년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임

※관련공시
2017-09-21 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[(기재정정)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2018-05-30 )]

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2017-09-27

3. 정정사유
도시바 반도체 사업 지분 인수를 위한 각 국 규제당국으로부터의 승인이 완료되어 금일 인수 대금 납입이 마무리 되었으며 절차 최종 완료일은 2018년 6월 1일로 예상됨

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 자본금(원)
1,305,570,300,000
1,278,893,100,000

2. 취득금액(원)
1,305,570,300,000
1,278,893,100,000

2. 자기자본(원)
24,023,529,408,625
33,820,918,744,337

2. 자기자본대비(%)
5.43
3.78

7. 최근 사업연도말 자산총액 (원)
32,216,026,448,034
45,418,464,051,798

7. 취득가액/자산총액(%)
4.05
2.82

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 금번 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하였음 - 당사는 SPC가 발행할 JPY 129,000,000,000 의 전환사채를 인수할 예정이며, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보가 가능함 - 본 투자는 당사가 포함된 컨소시움과 도시바 간의 지분 매각에 관한 최종 계약 체결 및 선행조건 충족 여부에 따라 변경 될 수 있음 - 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2017년 9월 27일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100=1012.07원) 을 적용한 원화 환산 기준이며 향후 변동 될 수 있음 - 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2016년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하여, 금일 인수 대금 납입을 완료하였음- 당사는 BCPE Pangea Cayman2 Limited("SPC2") 가 발행할 JPY 129,000,000,000 의 전환사채를 인수할 예정이며, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보가 가능함 - 상기 1항의 자본금은 SPC2 가 발행하는 전환사채의 총 납입금이며, 납입일 현재 SPC2 의 자본금은 총 JPY 100,000,000 임.- 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2018년 5월 30일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100= 991.39원) 을 적용한 원화 환산 기준임 - 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2017년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임

< 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 >

1. 발행회사
회사명
BCPE Pangea Cayman2 Limited

국적
케이만제도(Cayman Islands)
대표자
-

자본금(원)
1,278,893,100,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
도시바 반도체 사업 지분 인수

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
1,278,893,100,000

자기자본(원)
33,820,918,744,337

자기자본대비(%)
3.78

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
특수목적법인(SPC)이 발행한 전환사채 취득

5. 취득목적
도시바 반도체 사업 지분 인수 지원을 위한 투자금 제공

6. 취득예정일자
2018-06-01

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
45,418,464,051,798
취득가액/자산총액(%)
2.82

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2017-09-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 도시바 반도체 사업의 지분매각과 관련하여 Bain Capital 이 포함된 컨소시엄에 참여하였으며, 이사회에서 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC) 에 대한 투자를 결의하여, 금일 인수 대금 납입을 완료하였음- 당사는 BCPE Pangea Cayman2 Limited("SPC2") 가 발행할 JPY 129,000,000,000 의 전환사채를 인수할 예정이며, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보가 가능함- 상기 1항의 자본금은 SPC2 가 발행하는 전환사채의 총 납입금이며, 납입일 현재 SPC2 의 자본금은 총 JPY 100,000,000 임.- 상기 1항의 자본금 및 2항 취득금액은 2018년 5월 30일 서울외국환중개고시 매매기준율(JPY100= 991.39원) 을 적용한 원화 환산 기준임- 상기 2항 취득내역의 자기자본 및 7항 최근 사업연도말 자산총액은 2017년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임

※관련공시
2017-09-21 기타 경영사항(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[도시바 메모리 지분매각 주요 조건]

구 분
내 역

양도대상
Toshiba Memory Corporation의 지분 100%

매각대금
JPY 2 trillion

양도인
Toshiba Corporation

양수인
K.K.Pangea

양수인의 자금조달
- Toshiba Corporation JPY 350.5 billion- Bain Capital JPY 212 billion- Hoya Corporation JPY 27 billion- SK하이닉스 JPY 395 billion (원화 약 3.9조원)- US Investors(Apple, Kingston, Seagate, Dell) JPY 415.5 billion- 금융기관 대출 JPY 600 billion

매각 후 의결권 지분율
- Toshiba와 Hoya의 보통주 지분율 50% 이상으로 일본 기업이 과반 지분율 확보- 동사는 15% 이상의 의결권 지분 확보와 도시바 메모리의 중요 정보에 대한 접근 10년간 제한

당사의 인수참여방식
- BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP에 2.6조원 출자, BCPE Pangea Cayman2 Limited가 발행하는 전환사채 1.3조원 취득, 총 3.9조원 투자- 전환사채 전환 시 도시바 메모리 사업지분의 15%까지 확보 가능

자료 : 시장자료 취합

상기 공시 내용과 같이 SK하이닉스는 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP에 2,660억엔을 출자하고, BCPE Pangea Cayman2 Limited가 발행하는 전환사채에 1,290억엔을 투자하여 총 3,950억엔(원화기준 약 3.9조원)만의 투자를 완료하였습니다. 하지만 기술접근에 대한 제한과 향후 10년간 의결권이 15%로 제한되는조건이 존재하여 단기적으로 SK하이닉스의 투자실익을 기대하기 어렵다고 평가하는 의견이 존재하고 있습니다. 다만, 낸드플래시 시장 2위 업체인 도시바메모리와 기술협력 및 제휴가 확대될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 SK하이닉스의 도시바 지분인수에 대한 시너지 등에 대하여 종합적으로 검토하여 주시기 바랍니다.

한편, SK하이닉스는 도시바메모리 투자와 관련하여 2018년 3분기말 기준 연결재무제표 투자자산계정에 약 4조원을 계상하였습니다. 해당 도시바메모리 투자자산은 한국채택국제회계기준에 따라 매 결산시점 공정가치로 평가하여 재무제표에 반영합니다. 따라서 향후 도시바메모리의 사업환경과 영업실적에 따라 SK하이닉스의 도시바메모리 투자자산의 가치가 변동하고 SK하이닉스의 재무상태 및 수익성에 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

한편 SK하이닉스는 2017년 5월 24일 파운드리 사업 경쟁력 강화를 위해 신설 법인에 파운드리 사업부 영업을 양도하기로 결정하였습니다. 이에 따라 SK하이닉스는 에스케이하이닉스 시스템아이씨의 약 3,413억원 규모의 주주배정방식 유상증자에 참여하였으며, 파운드리 사업과 관련된 자산 등을 포괄적으로 양도하였습니다. 이에 관한 세부사항은 아래 공시내역을 참고하여 주시기 바랍니다.

[특수관계인에 대한 출자(2017.05.24)]

1. 거래상대방
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)
회사와의 관계
계열회사 (예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2017.06.23

나. 출자목적물
기명식 보통주식 19,600,000 주

다. 출자금액
341,295

라. 출자상대방 총출자액
343,295

3. 출자목적
자회사의 사업시행 및 운영을 위한 주주배정 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2017.05.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 출자는 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)의 유상증자 결의(2017.05.24)에 따른 주주배정방식의 유상증자에 참여하는 건임- 상기 '1. 거래상대방'은 당사의 100% 출자 자회사임에 따라 '회사와의 관계'를 계열회사 (예정)으로 표기함- 상기 '2. 출자내역'의 '가. 출자일자'는 주금납입 예정일임- 상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액 포함 총 출자 금액임- 상기 내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[특수관계인에 대한 영업양도(2017.05.24)]

1. 영업양수자
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)
회사와의 관계
계열회사 (예정)

2. 양도하고자 하는영업부문의 상세 내역
가. 양도일자
2017.06.30

나. 양도목적물
Foundry 사업과 관련된 자산 등의 포괄적 양도

다. 양도가액
171,585

3. 양도 목적
Foundry 사업의 책임 경영을 통한 수익성 및 사업가치 제고

4. 양도에 따른 영향
당사 내부역량 집중을 통한 사업경쟁력 강화- 양도사업의 자산총액 1,221억원, 매출액 3,917억원('16년말 기준 당사 전체 자산총액 및 매출액의 0.4% / 2.3%)

5. 이사회 의결일
2017.05.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 기타
- 상기 '1. 영업양수자'는 당사의 100% 출자 자회사임에 따라 '회사와의 관계'를 계열회사(예정) 으로 표기함- 상기 '2. 양도하고자 하는 영업부문의 상세 내역'의 '가. 양도일자'는 거래 종결 예정일로 향후 진행 과정에 따라 변동될 수 있음- 상기 '2. 양도하고자하는 영업부문의 상세 내역'의 '다. 양도가액'은 거래 진행 과정에서 양수도 당사자간의 계약 및 합의에 따라 변경될 수 있으며, 양수도계약은 관계기관의 승인 여부 및 법령에 따라 해제될 수 있음

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

이후 2018년 1월 12일 에스케이하이닉스시스템아이씨는 사업역량 강화 및 경영효율성 제고 목적으로 실리콘화일을 흡수합병을 하기로 결정하였으며, SK하이닉스는 2018년 2월 8일 에스케이하이닉스시스템아이씨에 84,000백만원을 추가로 출자하였습니다.

한편, SK하이닉스는 Intel社의 Non-volatile Memory Solutions Group(NSG)의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체를 약 10.3조원에 양수하기로 결정하였음을 2020년 10월 20일 공시하였습니다. 양수 대상 사업부문은 해당 주요사항보고서 공시일 기준 SK하이닉스 자산의 12.09%, 매출액의 17.24%에 해당하는 자산 및 매출 규모를 보유하고 있습니다. 양수 대상 사업부문은 신설 예정인 SK하이닉스 자회사를 통해 인수될 예정이므로 향후 SK하이닉스의 실적에 직접적이고 유의미한 영향을 미칠 수 있습니다. 이와 관련된 공시 내용은 아래와 같습니다.

[[정정]주요사항보고서(영업양수결정) (2020.10.22)]

1. 양수영업
Intel社의 Non-volatile Memory Solutions Group(이하 NSG)의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체

2. 양수영업 주요내용
Intel社의 SSD 사업 부문, NAND 단품 및 웨이퍼 비즈니스, 중국 Dalian 생산시설을 포함한 NAND 사업(옵테인 사업부 제외)

3. 양수가액(원)
10,310,400,000,000

- 영업전부의 양수 여부
아니오

- 재무내용(원)

양수대상영업부문(A)
당사전체(B)
비중(%)(A/B)

자산액
7,835,904,000,000
64,789,494,368,860
12.09

매출액
4,652,281,600,000
26,990,732,675,981
17.24

부채액
4,790,899,200,000
16,846,298,942,122
28.44

4. 양수목적
NAND 사업 경쟁력 강화

5. 양수영향
1) SSD 솔루션 역량 강화2) 고부가가치 제품 포트폴리오 구축3) 메모리 반도체 사업군 간의 균형 확보 및 NAND Flash 경쟁력 강화

6. 양수예정일자
계약체결일
2020년 10월 20일

양수기준일
2025년 03월 15일

7. 거래상대방
회사명(성명)
Intel Corporation

자본금(원)
29,231,129,600,000

주요사업
반도체 설계 및 제조 업체

본점소재지(주소)
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA, 95054-1549, United States

회사와의 관계
-

8. 양수대금지급
1) 지급형태: 현금지급 (USD)2) 지급시기: 2021년 말로 예상되는 1차 Closing 시점에 8조 192억원(USD 70억)이 지급될 예정이며, 잔액인 2조 2,912억원(USD 20억)은 2차 Closing 예상 시점인 2025년 3월에 지급될 예정임3) 자금조달방법: 보유 현금, 차입 등을 통해 조달

9. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
안진회계법인

외부평가 기간
2020년 08월 27일 ~ 2020년 10월 20일

외부평가 의견
당 법인이 현금흐름할인법(DCF법: Discounted Cash Flow Method)을 적용하여 평가한 양수대상 사업부의 가치는 평가기준일 현재 9조 5,944억원(USD 8,375백만)에서 11조 1,123억원(USD 9,700백만)의 범위에 있을 것으로 산출됩니다. 이에 따라 평가대상사업부의 평가기준일 시점 현재가치로 할인된 양수예정가액 10조 836억원(USD 8,802백만)은 동 평가 범위안에 있어 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 근거가 발견되지 아니하였습니다.

10. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

11. 이사회결의일(결정일)
2020년 10월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

12. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

13. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
아니오

14. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 영업양수는 Intel社의 NSG 사업부 가운데 옵테인 사업부를 제외한 전체 NAND 사업 부문을 대상으로 하고 있으며, 해당 영업부문 및 자산은 두번에 나뉘어 이전될 예정입니다. 각국 정부의 규제 승인이 완료될 것으로 예상되는 2021년 말까지(이하 1차 Closing) 중국 Dalian 생산시설과 SSD 사업부문(SSD 관련 IP 및 인력 포함)이 해외에 신설 예정인 당사 자회사를 통해 이전되며, 2025년 3월(이하 2차 Closing)까지 그 외 NAND IP, R&D 및 생산시설 운영 인력 등 NAND 사업을 맡게 되는 Intel社의 자회사 지분이 상기 신설 자회사를 통해 인수될 예정입니다.2) 1차 Closing 시점부터 2차 Closing 전까지는 별도 계약을 통해 Intel社의 자회사가 Dalian 생산시설을 운영하게 되며, 1차 Closing 시점에 인수되는 SSD 사업부가 웨이퍼를 공급 받을 예정입니다.3) 본 건 영업양수도와 관련하여 거래종결 이전에 취득하거나 이행해야 하는 모든 정부기관의 허가, 인가, 동의, 승인, 신고수리 등이 모두 적법하게 취득되거나 이행되지 않을 경우 영업양수도는 최종적으로 성사되지 않을 수 있습니다.4) 3. 양수가액과 양수대상 영업부분의 재무내용, 7. 거래상대방의 자본금, 8. 양수대금지급의 지급금액, 9. 외부평가의견의 가치평가액은 이사회결의일 전일(2020년 10월 19일) 기준 하나은행 최초 고시 매매기준율(1,145.60원/USD)을 USD 백만 단위 이상에 대하여 적용한 금액이며, 실제 지급금액은 상이할 수 있습니다.5) 3. 양수가액(원)의 양수대상 영업부문의 재무내용은 평가대상사업부로부터 제시받은 NSG 사업부의 옵테인 사업부를 제외한 전체 NAND 부문과 관련된 재무정보를 분리(Carve-out)하여 작성된 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일 연결 재무제표 기준이며, 이는 금번 영업양수로 인하여 최종 인수하는 자산액, 부채액을 의미하지 않습니다. 당사 대비 비중에서 당사 실적의 경우 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일 연결 재무제표 기준입니다.6) 6. 양수기준일은 2차 Closing에 대한 영업의 양수 및 양수대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 이는 향후 양사간 거래 진행 상황에 따라 변동이 될 수 있습니다.7) 7. 거래상대방의 자본금은 2020년 6월 말 연결재무제표 기준입니다. 8) 8. 양수대금지급의 지급시기는 각국 정부의 규제 승인 진행에 따라 변동이 될 수 있습니다. 9) 상기 양수가액의 적정성에 관하여는 외부평가기관의 평가를 받았습니다. 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조 바랍니다.10) 본 건 영업양수는 최종적으로 회사가 설립한 해외 자회사를 통해 이행될 예정으로 당사 입장에서 상법 제374조가 적용되는 영업양수에 해당하지 않아 주주총회는 개최하지 않습니다.11) 본 건 영업양수의 이행을 위해 필요한 행위와 세부사항 및 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였습니다.

자료: 전자공시시스템

SK하이닉스는 해당 이사회결의에 따라 Intel社의 Non-volatile Memory Solutions Group(이하 NSG)의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체의 영업양수를 추진해온 바, 2021년 12월 중국 반독점 심사 기구인 국가시장감독관리총국의 기업결합 승인에 따라 1차 현금지급 (70억 달러)을 하고, 중국 다롄 생산시설과 SSD 사업부문을 양수하였습니다. 현재기준으로는 2025년 3월에 잔금 20억달러를 지급하고, R&D 인력, 낸드 IP 등 잔여 사업부를 양수할 예정입니다.

SK하이닉스는 ASML Holding N.V.로부터 약 5년간 약 4조 7,549억원 규모의 EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner 기계장치를 취득하기로 결정 및 공시(2021.02.24)하였습니다. 이는 차세대 공정 양산 대응을 위한 장비 확보로, 2025년 12월 1일까지 개별 장비의 취득시마다 분할하여 비용을 지불할 예정입니다. 이와 관련된 공시 내용은 아래와 같습니다.

[유형자산 취득결정(2021.02.24)]

1. 취득물건 구분
기계장치

- 취득물건명
EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner

2. 취득내역
취득가액(원)
4,754,922,640,000

자산총액(원)
64,789,494,368,860

자산총액대비(%)
7.34

대규모법인여부
해당

3. 거래상대
ASML Holding N.V.

4. 취득목적
차세대 공정 양산 대응을 위한 EUV 장비 확보

5. 취득예정일자
2025-12-01

6. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1.취득물건은 상대방인 ASML Holding N.V.사와 5년간 기계장치 구매 계약을 통해 취득 예정입니다. 2) 상기 2. 취득가액은 이사회결의일 당일(2021년 2월 24일) 기준 하나은행 최초 고시 매매기준율(1349.68원/EUR)을 EUR 백만 단위 이상에 대하여 적용한 금액이며, 실제 취득가액은 상이할 수 있습니다. 3) 상기 2. 자산총액(원)은 K-IFRS 기준에 따라 작성된 최근 사업연도말(2019년 12월 31일) 연결 재무제표의 자산총액 금액입니다. 4) 상기 5. 취득예정일자는 최종 기계장치를 인도받을 것으로 예상되는 일자 기준이며, 계약상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. 5) 취득가액 지급 방법에 관련된 사항 - 상기 2. 취득가액은 EUV Scanner 도입 및 운영을 위한 신규 기계 장치 및 설치에 소요되는 총 예상금액입니다. - 본건 취득물건 EUV Scanner의 경우 총 5년에 걸쳐 취득될 예정이며, 개별 장비의 취득 시마다 분할하여 비용을 지불할 예정입니다. 6) 상기 일정 및 대금 지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

한편, 반도체의 기초재료인 실리콘 웨이퍼(Silicon Wafer, 규소박판) 제조사업을 영위하고 있는 SK실트론 또한 생산능력 확대를 위한 투자를 지속적으로 이어오고 있습니다. SK실트론은 연간 생산능력 확대 및 신규/경상, R&D 투자 목적으로 2013년 845억원, 2014년 354억원의 금액을 집행하였으며, 2015년에는 반도체 웨이퍼의 선단 제품 대응력 강화와 생산 공정 능력 및 안전 환경 개선을 위해 740억원을 투자 집행하였습니다. 2016년에는 안전 환경 개선과 대구경 반도체 웨이퍼(300mm 제품)의 생산성 향상 및 보완투자를 위해 684억원의 투자를 집행하였으며, 2017년에는 선단제품 대응 능력 개선, 노후 설비 성능 향상, 공정 생산성 향상, 생산 능력 확대 등으로 총 3,338억원의 투자를 집행하였습니다. 또한 2017년 11월 29일 및 2018년 02월 09일에 각각 1,500억원 및 6,970억원 규모의 투자 계획을 공시한 바 있으며, 선단제품 대응 능력 개선, 노후 설비 성능 향상, 공정 생산성 향상, 생산 능력 확대 등의 투자를집행하고 있습니다.

[비유동자산 취득결정(2017.11.29)]

기업집단명
엘지
회사명
에스케이실트론(주)
공시일자
2017년 11월 29일
관련법규
공정거래법

1. 취득 목적물
2017년 투자계획 변경

2. 취득 목적물 규모
공장 설비 및 기계장치

3. 취득가액 (원)
150,000,000,000

- 최근 사업연도말 자산총액 (원)
1,203,774,823,373

- 자산총액 대비 (%)
12.46

4. 거래상대방
미정

- 회사와의 관계
미정

5. 취득목적
생산 능력 확대 및 제조 경쟁력 강화

6. 취득예정일
-

7. 주요계약조건
미정

8. 자본조달방법
자기 자금 및 직/간접 금융 조달

9. 취득방법
직접 취득

10. 이사회결의일(결정일)
2017년 11월 22일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '2. 취득 목적물 규모' 및 '3. 취득가액(원)'은 집행규모 및 시기 등의 경영환경에 따라 향후 변동될 수 있음.2. 상기 '4. 거래상대방'은 추후 결정될 예정임.3. 상기 최근 사업연도말 자산총액은 2016년말 연결재무제표 기준임.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[비유동자산 취득결정(2018.02.09)]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이실트론(주)
공시일자
2018년 02월 09일
관련법규
공정거래법

1. 취득 목적물
2018년 투자계획

2. 취득 목적물 규모
공장 설비 및 기계장치 등

3. 취득가액 (원)
697,000,000,000

- 최근 사업연도말 자산총액 (원)
1,203,774,823,373

- 자산총액 대비 (%)
57.90

4. 거래상대방
미정

- 회사와의 관계
-

5. 취득목적
시장 수요 증가에 대비한 생산 능력 확대, 선단 제품 대응력 강화, 노후 설비 개선 등을 위한 경상 투자 등

6. 취득예정일
-

7. 주요계약조건
미정

8. 자본조달방법
자기 자금 및 직/간접 금융 조달

9. 취득방법
직접 취득

10. 이사회결의일(결정일)
2018년 02월 02일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '2. 취득 목적물 규모' 및 '3. 취득가액(원)'은 집행규모 및 시기 등의 경영환경에 따라 향후 변동될 수 있음.2. 상기 '4. 거래상대방'은 추후 결정될 예정임.3. 상기 최근 사업연도말 자산총액은 2016년말 연결재무제표 기준임.4. 상기 계획의 세부 사항 결정 및 집행 등의 권한은 대표이사에게 위임됨.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한, SK실트론은 2018년 04월 25일 이사회결의를 통하여 753억원 가량의 OCI 주식회사의 지분을 취득하였습니다. 취득 목적은 협력 강화를 위한 지분 투자로 해당 금액은 SK실트론의 자기자본대비 17% 규모입니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2018.04.25)]

발행회사
회사명(국적)
OCI 주식회사(대한민국)
대표이사
백우석/이우현

자본금 (원)
127,246,855,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
23,849,371
주요사업
폴리실리콘 외

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
476,987

취득금액 (원)
75,363,946,000

자기자본 (원)
444,204,239,223

자기자본대비 (%)
17

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
476,987

지분비율 (%)
2

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
협력 강화를 위한 지분 투자

6. 취득예정일자
2018년 04월 25일

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2018년 04월 25일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 2017년 별도재무제표 기준임- 6. 취득예정일자는 매매체결일 기준이며, 대금지급은 2018년 4월 27일까지 완료될 예정임.- 하기 " 발행회사의 요약 재무상황"의 "당해 연도"는 2017년 별도재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK실트론은 2019년 9월 10일 고성장 전력반도체 소재시장 진입을 위해 DuPont de Nemour Inc.의 자회사인 DDP Speacialty Electronic Materials US 9, LLC의 SiC(실리콘 카바이드) Wafer사업부 영업양수를 공시하였습니다. 사업역량 측면에서는 긍정적이라는 평가가 있었지만, 양수자금 조달에 따른 단기 재무 부담 과중 및 중장기 추가 설비 투자 가능성에 따른 재무 부담 증가를 우려요인으로 판단하고 있습니다.

[[기재정정]주요사항보고서(영업양수결정)(2019.10.31)]

1. 양수영업
SiC Wafer 사업부*SiC(Silicon Carbide Wafer,실리콘 카바이드 웨이퍼):전력반도체용 웨이퍼

2. 양수영업 주요내용
DuPont de Nemour Inc.의 자회사인 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC의 사업 중 SiC Wafer 생산을 위한 기계장치, 특허권 등을 포함한 사업부 양수

3. 양수가액(원)
536,580,000,000

- 영업전부의 양수 여부
아니오

- 재무내용(원)

양수대상영업부문(A)
당사전체(B)
비중(%)(A/B)

자산액
-
2,324,187,131,010
-

매출액
-
1,346,184,509,599
-

부채액
-
1,621,830,212,511
-

4. 양수목적
소재산업 신규진출을 통한 사업포트폴리오 강화

5. 양수영향
고성장 전력반도체 소재시장 진입을 통한 SK실트론 기업가치 제고

6. 양수예정일자
계약체결일
2019년 09월 10일

양수기준일
2019년 12월 31일

7. 거래상대방
회사명(성명)
DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC(DuPont de Nemour Inc.의 자회사)

자본금(원)
-

주요사업
다양한 특수 소재 생산 판매

본점소재지(주소)
974 Centre RoadP. O. Box 2915Chestnut Run Plaza 730Wilmington, Delaware 19805

회사와의 관계
-

8. 양수대금지급
1) 지급형태 : 현금 일시불 2) 지급시기 : 거래 종결일3) 계약 체결 시 보증금 지급 : USD 30,000,0004) 자금조달 방법 : 현금 및 외부 차입

9. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
SK실트론 주식회사는 비상장법인으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 외부평가기관의 평가의무가 존재하지 않습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

10. 주주총회 특별결의 여부
예

- 주주총회 예정일자
2019년 10월 14일

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

11. 이사회결의일(결정일)
2019년 09월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

12. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

13. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

14. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 본 거래는 비공개경쟁입찰방식으로 진행되었으며, 당사가 우선 협상대상자로 선정되기 위해 제출한 양수가액으로 낙찰 후 계약이 체결 되었습니다.

나. 상기 3.양수가액에는 SiC Wafer 생산과 관련된 기계장치, 특허권 등 유형/무형자산에 대한 인수가액이 모두 포함되어 있습니다.다. 상기 3. 거래상대방인 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC로부터 양수한 양수가액은 USD 450,000,000 이며 보고서 제출일 최초고시 매매기준 환율 1,192.40원/$을 적용하였습니다.라. 상기 3. 양수가액은 계약 체결일로부터 양수완료일까지 거래상대방인 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC와 당사간 합의 하에 진행된 추가 투자 발생 시 인수대금이 조정 될 수 있습니다. 마. 상기 3. 양수가액 중 양수대상 영업부문의 자산, 매출, 부채액 및 비중은 거래상대방 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC가 비상장회사로 별도 재무제표를 공시하지 않는 관계로 기재를 생략하였습니다.바. 상기 3. 당사 전체 자산, 매출, 부채액은 2018년말 연결재무제표 기준입니다.사. 상기 7. 거래상대방의 자본금은 거래상대방 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC가 비상장회사로 별도 재무제표를 공시하지 않는 관계로 기재를 생략하였습니다.아. 상기 일정은 국내외 관계법령 상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등의 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.자. 필수 첨부서류인 계약서는 본문 기재사항과 관련 없는 일부 내용(영업비밀, 개인 정보 등)에 대한 비공개 처리 검토가 진행 중인 관계로 검토 완료 후 즉시 제출 예정입니다.차. 상기 공시는 공정거래법상의 공시의무사항인 비상장사 주요 공시사항 중 영업양수 결정에도 해당되는 사항입니다. 카. 신규사업의 현지 운영 및 향후 사업 확대 등에 대비하여 2019년 10월 17일 투자법인인 SK Crystal Tech, Inc.(가칭)을 설립하였으며, 동 날짜 2019년 10월 17일에 사업운영법인 SK Crystal Tech One, LLC(가칭)을 설립하였습니다. 또한 당사와 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC간 체결한 Purchase Agreement Section 9.7. Assignment에 근거하여 당사의 양수인 지위(양수인의 권리, 의무 포함)를 사업운영법인 SK Crystal Tech One, LLC(가칭)에 이전하는 것에 대하여 당사가 2019년 10월 30일 개최한 이사회에서 결의 하였습니다. 당사와 사업운영법인인 SK Crystal Tech One, LLC(가칭)간 체결될 지위이전 계약서의 계약 효력발생일은 당사와 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC간 체결한 Purchase Agreement의 이행 상황에 따라 확정될 예정입니다.

※ 관련공시 : 2019.09.10 주요사항보고서,

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한, SK실트론은 2020년 3,220억원의 투자를 계획하고 아래와 같이 관련 공시를 하였습니다. 해당 투자 계획은 생산능력 확대 및 제조 경쟁력 강화 등을 위한 투자이며, SK실트론의 자산총액 대비 13.87%의 규모입니다.

[비유동자산 취득결정(2020.03.10)]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이실트론(주)
공시일자
2020년 03월 10일
관련법규
공정거래법

1. 취득 목적물
2020년 투자계획

2. 취득 목적물 규모
공장 설비 및 기계장치 등

3. 취득가액 (원)
322,000,000,000

- 최근 사업연도말 자산총액 (원)
2,321,939,007,568

- 자산총액 대비 (%)
13.87

4. 거래상대방
미정

- 회사와의 관계
-

5. 취득목적
품질개선 및 공정 자동화 등을 통한 제조경쟁력 강화,기술 개발(R&D), IT Infra 개선 등을 위한 경상투자, 생산능력 확대등

6. 취득예정일
-

7. 주요계약조건
미정

8. 자본조달방법
영업 현금, 차입금 등

9. 취득방법
직접취득

10. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 03일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '2. 취득 목적물 규모' 및 '3. 취득가액(원)'은 집행규모 및 시기 등의 경영환경에 따라 향후 변동될 수 있습니다.2. 상기 '3. 취득가액(원)'의 '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 '18년말 별도재무제표 기준입니다.3. 상기 '4. 거래상대방'은 추후 결정될 예정입니다.4. 상기 계획의 세부 사항 결정 및 집행 등의 권한은 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK실트론은 실제로 선단제품 대응 능력 개선, 노후 설비 성능 향상, 공정 생산성 향상, 생산 능력 확대 등으로 2020년 연결기준 누적 3,331억원(현금흐름표 상 유ㆍ무형자산 취득 기준)의 투자를 집행하였습니다. SK실트론은 2021년 3분기에도 동일한 목적으로 누적 2,997억원(연결 현금흐름표상 유ㆍ무형자산 취득 기준)의 투자를 집행하였습니다.이와 같이 SK하이닉스 및 SK실트론은 반도체 업황 및 경영 여건을 고려하여 지속적인 투자를 집행하고 있으며, 업황에 따라 이와 같은 대규모 투자는 SK하이닉스 및 SK실트론에 재무적인 부담으로 작용 할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

● 발전사업 및 LNG 사업 : SK E&S(주)
[
전력사업 및 자회사 손익 변동에 따른
수익성 관련 위험]

(7-1) SK E&S는 국내 도시가스 업종의 선두에 위치하고 있으며, 자회사들은 해당 영업지역 내에서의 독점적인 지위와 낮은 사업위험을 바탕으로 안정적인 성장을 이어가고 있습니다.
SK E&S의 주요 매출과 수익은 자회사와 관련되어 발생하고 있으며, 자회사 관련 매출 및 관계기업의 지분법이익은 SK E&S의 실적에 큰 영향을 미칩니다. 따라서
SK E&S의 향후 실적 및 경쟁력 파악을 위해서는 자회사가 영위하고 있는 업종 전반에 대한 검토가 필요합니다. 영업부문별 수익성을 살펴보면, 도시가스부문은 매년 안정적인 수익성을 나타내고 있으며 전력부문의 경우 민자발전의 업황에 따라 2015년 및 2016년 법인세비용차감전손실을 기록하였으나, 유가 상승에 따라 민자발전의 원가 경쟁우위가 확보되면서 법인세비용차감전이익이 2018년 약 1,200억원, 2019년 약 1,706억원, 2020년 약 1,362억원, 2021년 약 783억원을 나타내고 있습니다. 한편 2022년 3분기에는 3,790억원의 법인세비용차감전부문이익을 기록하며 전년도 연간실적을 상회하는 손익 추이를 보이고 있습니다. 이와 같이
종속회사 중 회사의 수익성에 변동이 발생할 경우 SK E&S의 재무제표에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

SK E&S는 상장사인 부산도시가스와 비상장사인 코원에너지서비스, 영남에너지서비스, 충청에너지서비스, 전북에너지서비스, 전남도시가스, 강원도시가스의 지분을 소유하고 있으며 이를 통해 도시가스(LNG, 액화천연가스) 관련 사업 추진 및 관리를 주 목적으로 하고 있습니다. 또한 2011년 8월 1일자로 케이파워와 합병을 통해 광양천연가스발전소의 발전설비용량 537MW급 2기를 운영하며 동 발전소에서 생산한 전력을 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매하고 있습니다. 또한 국내 출자회사인 파주에너지서비스 (舊 피엠피), 나래에너지서비스(舊 위례에너지서비스), 여주에너지서비스와 해외 출자회사인 SK E&S Hong Kong Co. Ltd., Prism Energy International Pte.,Ltd., PT Prism Nusantara International 등을 통해 신성장동력 확보를 위한 전력, 집단에너지 및 해외 도시가스, LNG 판매사업 등을 개발하고 있습니다.SK E&S의 주요 매출과 수익은 자회사와 관련되어 발생하고 있으며, 자회사 관련 매출 및 관계기업의 지분법이익은 SK E&S의 실적에 큰 영향을 미칩니다. 따라서 SK E&S의 향후 실적 및 경쟁력 파악을 위해서는 자회사가 영위하고 있는 업종 전반에 대한 검토가 필요합니다. 2022년
3분기 기준 SK E&S의 종속기업 현황 및 영업부문별 매출액 추세는 다음과 같습니다.

[SK E&S(주) 연결대상 종속기업 현황]

종속기업
업 종
소재지
결산월
지분율

강원도시가스㈜
도시가스
한국
12월
100.00%

영남에너지서비스㈜
도시가스
한국
12월
100.00%

코원에너지서비스㈜
도시가스
한국
12월
100.00%

㈜부산도시가스
도시가스
한국
12월
100.00%

전북에너지서비스㈜
도시가스
한국
12월
100.00%

전남도시가스㈜
도시가스
한국
12월
100.00%

충청에너지서비스㈜
도시가스
한국
12월
100.00%

파주에너지서비스㈜
전력 사업
한국
12월
51.00%

나래에너지서비스㈜
집단에너지
한국
12월
100.00%

여주에너지서비스㈜
전력 사업
한국
12월
100.00%

㈜신안증도태양광
신재생 사업
한국
12월
100.00%

해쌀태양광㈜
신재생 사업
한국
12월
100.00%

아리울 행복솔라㈜
신재생 사업
한국
12월
100.00%

부산정관에너지㈜
집단에너지
한국
12월
100.00%

아이지이㈜
수소 사업
한국
12월
100.00%

당진행복솔라㈜
신재생 사업
한국
12월
100.00%

부사호행복나눔솔라㈜
신재생 사업
한국
12월
70.00%

NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 Joint Stock Company
신재생 사업
베트남
12월
99.99%

SK E&S Hong Kong Co., Ltd.
도시가스
홍콩
12월
100.00%

Prism Energy International Pte.,Ltd.
LNG 사업
싱가포르
12월
100.00%

PT Prism Nusantara International(*1)
LNG 사업
인도네시아
12월
100.00%

Prism Energy International Hong Kong Ltd.(*2)
LNG 사업
홍콩
12월
100.00%

Fajar Energy International Pte., Ltd(*2)
LNG 사업
싱가포르
12월
100.00%

Prism Energy International China Limited
LNG 사업
중국
12월
100.00%

Prism Energy International Zhoushan Limited(*3)
LNG 사업
중국
12월
100.00%

PRISM DLNG PTE. LTD.(*2)
LNG 사업
싱가포르
12월
100.00%

BU12 Australia Pty. Ltd.
LNG 사업
호주
12월
100.00%

BU13 Australia Pty. Ltd.
LNG 사업
호주
12월
100.00%

SK E&S Australia Pty Ltd.
자원 개발
호주
12월
100.00%

SK E&S Americas, Inc.
지주회사
미국
12월
100.00%

LAI LNG, LLC(舊 SK E&S LNG, LLC.)(*4)(*16)
LNG 사업
미국
12월
100.00%

DewBlaine Energy, LLC.(*4)
자원 개발
미국
12월
100.00%

CAILIP Gas Marketing, LLC.(*4)
LNG사업
미국
12월
100.00%

RNES Holdings, LLC.(*5)
신재생/전력사업
미국
12월
100.00%

PNES INVESTMENTS, LLC.(*5)
투자 사업
미국
12월
100.00%

SK E&S Dominicana, S.R.L(*7)
LNG 사업
도미니카 공화국
12월
100.00%

PRISM DARWIN PIPELINE PTY LTD(*11)
LNG 사업
호주
12월
100.00%

PASSKEY, INC.(*6)
신재생 사업
미국
12월
100.00%

LNG AMERICAS, INC.(*6)
LNG 사업
미국
12월
100.00%

GRID SOLUTION, LLC.(*17)
신재생 사업
미국
12월
82.64%

Grid Solution II, LLC(*8)
에너지 솔루션
미국
12월
100.00%

Key Capture Energy, LLC(*9)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE Brushy Creek Holdings, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE Global Holdings, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE Land Holdings, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE PF Holdings 2021, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE PF Holdings 2022, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE Texas Holdings 2020, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE MARKET OPERATIONS, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

Roughneck Storage LLC D/B/A/KCE TX23, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE CT 1, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE CT 2, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE CT 4, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE CT 5, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE CT 6, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE CT 7, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE CT 8, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE CT 9, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE CT 10, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE IA 1, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE IL 1, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE IL 2, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE IL 3, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE IN 1, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE IN 2, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE IN 3, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE IN 4, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE IN 5, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE MD 1, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE ME 1, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE ME 2, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE MI 1, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE MI 2, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE MI 3, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE MI 4, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 1, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 2, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 3, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 5, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 6, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 8, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 10, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 11, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 12, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 14, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 18, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 19, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 21, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 22, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 26, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 27, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 28, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 29, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 32, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE NY 33, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE OK 1, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE OK 2, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE OK 3, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE OK 4, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 2, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 7, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 8, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 9, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 10, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 11, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 12, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 13, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 14, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 15, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 16, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 19, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 20, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 21, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 22, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 24, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 25, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 26, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 27, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE TX 28, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

KCE WI 1, LLC(*10)
에너지 솔루션
미국
12월
97.63%

MOBILITY SOLUTION I INC.(*12)
지주회사
미국
12월
90.92%

MOBILITY SOLUTION II INC.(*13)
지주회사
미국
12월
90.92%

EVERCHARGE, INC.(*14)
소프트웨어 개발
미국
12월
90.92%

EVERCHARGE SERVICES LLC(*15)
전기사업 및 기타 전선 설치사업
미국
12월
90.92%

LAI CCS, LLC(*4)
탄소 포집 및 저장 관련 투자 사업
미국
12월
100.00%

자료 : SK E&S 2022년 3분기보고서

(*1) 종속기업인 Prism Energy International Pte.,Ltd. 가 보유한 지분 80.35%를 포함하였습니다.(*2) 종속기업인 Prism Energy International Pte.,Ltd. 가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*3) 종속기업인 Prism Energy International China Limited가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*4) 종속기업인 LNG Americas, Inc가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*5) 종속기업인 PassKey, Inc가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*6) 종속기업인 SK E&S Americas, Inc.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*7) 종속기업인 Prism Energy International Pte.,Ltd. 가 보유한 지분 16.08%를 포함하였습니다.(*8) 종속기업인 RNES Holdings, LLC.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*9) 종속기업인 GRID SOLUTION, LLC.가 지분 97.63%를 보유하고 있습니다.

(*10) 종속기업인 Key Capture Energy, LLC가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*11) 종속기업인 PRISM DLNG PTE. LTD. 가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*12) 종속기업인 PASSKEY, INC.가 지분 90.92%를 보유하고 있습니다.

(*13) 종속기업인 MOBILITY SOLUTION I INC.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*14) 종속기업인 MOBILITY SOLUTION II INC.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*15) 종속기업인 EVERCHARGE, INC.가 지분 100%를 보유하고 있습니다.(*16) 당분기 중 舊 SK E&S LNG, LLC는 LAI LNG, LLC로 사명을 변경하였습니다.(*17) 종속기업인 RNES Holdings, LLC.가 지분 82.64%를 보유하고 있습니다.

영업부문별 수익성을 살펴보면, 도시가스부문은 매년 안정적인 수익성을 나타내고 있습니다. 전력부문의 경우 민자발전의 업황에 따라 2015년 및 2016년 법인세비용차감전손실을 기록하였으나, 유가 상승에 따라 민자발전의 원가 경쟁우위가 확보되면서 법인세비용차감전이익이 2018년 약 1,200억원, 2019년 약 1,706억원, 2020년 약 1,362억원, 2021년 약 783억원을 나타내고 있습니다. 한편, 2022년 3분기 SK E&S는 3,790억원의 법인세비용차감전부문이익을 기록하며 전년도 연간실적을 상회하는 손익 추이를 보이고 있습니다. 이는 2020년 코로나19에 따른 산업용 전력 수요 감소 및 국내 전력판매가격(SMP) 산정에 영향을 주는 국제유가의 하락 이후 2021년부터 수요 회복 및 국제유가의 상승에 기인한 것으로 판단됩니다. 이와 같이 종속회사 중 회사의 수익성에 변동이 발생할 경우 SK E&S의 재무제표에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[SK E&S의 2022년 3분기 영업부문별 손익]

(단위: 천원)

구 분
전력
LNG
도시가스
기타
연결조정
합 계

총부문수익
3,012,398,610
4,881,247,884
3,487,125,937
41,297,241
(3,287,564,378)
8,134,505,294

부문간수익
-
(3,287,564,378)
-
-
3,287,564,378
-

순부문수익
3,012,398,610
1,593,683,506
3,487,125,937
41,297,241
-
8,134,505,294

법인세비용차감전부문손익
378,951,592
1,293,476,832
151,894,731
(357,044,786)
-
1,467,278,369

자료 : SK E&S 2022년 3분기보고서

주) 기타부문에서 발생하는 수익은 종속기업에 대한 상품매출로 구성되어 있습니다.

[SK E&S의 2021년 3분기 영업부문별 손익]

(단위: 천원)

구 분
전력
LNG
도시가스
기타
연결조정
합 계

총부문수익
1,839,759,082
3,074,708,501
2,437,234,630
-
(2,072,308,556)
5,279,393,657

부문간수익
-
(2,072,308,556)
-
-
2,072,308,556
-

순부문수익
1,839,759,082
1,002,399,945
2,437,234,630
-
-
5,279,393,657

법인세비용차감전부문손익
156,601,111
325,212,535
117,426,910
(117,431,257)
-
481,809,299

자료 : SK E&S 2021년 3분기보고서

주) 기타부문에서 발생하는 수익은 종속기업에 대한 상품매출로 구성되어 있습니다.

[SK E&S의 2021년 영업부문별 손익]

(단위: 천원)

구분
전력
LNG
도시가스
기타
연결조정
합계

총부문수익
2,660,442,751
4,591,881,458
3,638,547,246
-
-3,036,233,365
7,854,638,090

부문간수익
-
-3,036,233,365
-
-
3,036,233,365
-

순부문수익
2,660,442,751
1,555,648,093
3,638,547,246
-
-
7,854,638,090

법인세비용차감전부문손익
78,298,141
487,098,562
114,900,301
-17,452,917
-
662,844,087

자료 : SK E&S 2021년 사업보고서

주) 기타부문에서 발생하는 수익은 종속기업에 대한 상품매출로 구성되어 있습니다.

[SK E&S의 2020년 영업부문별 손익]

(단위: 천원)

구분
전력
LNG
도시가스
기타
연결조정
합계

총부문수익
2,014,871,805
2,161,386,389
3,420,389,925
-
-1,847,131,775
5,749,516,344

부문간수익
-
-1,847,131,775
-
-
1,847,131,775
-

순부문수익
2,014,871,805
314,254,614
3,420,389,925
-
-
5,749,516,344

법인세비용차감전부문손익
136,198,480
-127,222,664
137,759,159
1,101,025,511
-
1,247,760,486

자료 : SK E&S 2020년 사업보고서

주) 기타부문에서 발생하는 수익은 종속기업에 대한 상품매출로 구성되어 있습니다.

에스케이이엔에스는 2011년 8월 1일 케이파워를 합병하여 발전소를 자체적으로 운영하면서 발전부문 수익이 발생하고 있습니다. 그 후 에스케이이엔에스는 파주에너지서비스, 나래에너지서비스(舊 위례에너지서비스)를 통해 전력 사업을 영위하고 있습니다. 한편, 에스케이이엔에스는 2021년 1월 25일에 부산정관에너지를 인수하였습니다. 에스케이이엔에스의 연결손익계산서상 전력부문의 매출액 대비 비율은 다음과 같습니다.

[SK E&S 전력부문 매출현황]

(단위 : 억원, %)

사업 부문
주요사업
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

전력부문
전력 등
30,124
37.0%
18,398
34.8%
26,604
33.9%
20,149
35.0%
26,751
40.8%
27,708
42.8%

자료 : SK E&S 분기보고서 및 사업보고서

주1) 연결 손익계산서 상 매출액 대비 비율주2) 에스케이이엔에스는 2021년 1월 25일에 부산정관에너지를 인수하였으며, 해당 시점 이전의 부산정관에너지 매출현황은 포함되지 않았습니다.

한편, SK E&S는 2017년 12월 22일 광주본부세관으로부터 기업심사 결과통지로 추징금 약 1,619억원을 부과받았습니다. 이는 2003년 SK E&S와 포스코가 LNG(천연액화가스) 공급자로 영국기업 BP(The British Petroleum)를 선정한 데 대한 것이었습니다. BP는 인도네시아 탕구(Tangguh)가스전을 통해 2006년부터 2025년까지 20년간 광양LNG터미널에 연간 110만t씩, 총 2200만t 이상의 LNG를 SK와 포스코에 공급하는 계약을 체결하였습니다. 이에 관세청은 한국가스공사가 들여온 가격에 비해 SK E&S의 LNG 수입가격이 저렴한 것에 대하여 신고가격을 고의로 낮춰 탈세를 했다고 판단 하였습니다. 에스케이이엔에스는 계약이 이뤄진 2003년은 국제유가가 20~40달러 박스권을 유지하는 저유가 상황이었고, 따라서 물량을 저렴하게 도입할 수 있었을 뿐 신고에는 문제가 없다는 입장을 발표하였습니다. 에스케이이엔에스는 해당 추징금은 기한(2018년 01월 04일)내 납부완료 하였으나, 법적 구제절차(심판원심사청구)를 통하여 적극 대응하여 2019.10월 1,600억을 회수하였습니다.

[자회사 지분 매각 및 투자 관련 위험]

(7-2) 에스케이이엔에스는 차입금 상환을 통한 재무구조 개선, 신규 설비 투자 등의 목적으로 파주에너지서비스의 지분 49%를 매각하기로 2018년 11월 이사회결의를 통하여 결정하였습니다. 해당 매각은 전략적 투자자(SI)를 대상으로 한 소수지분 매각으로 최대주주의 변경을 초래하지는 않습니다. 다만 투자자에 의한
배당 압력 등 자금 유출의 가능성이 있습니다. 또한, 2019년 9월 6일 이사회결의를 통하여 보유하고 있던 홍콩증권거래소 상장회사인 China Gas Holdings Limited (Bermuda)의 주식을 재무구조 개선을 목표로 처분하기로 결정, 2020년 4월 16일 이사회 결의에 따라 종속기업인 China Gas Holdings Limited 주식 5억 3503만주(1조 8,140억원 규모)를 홍콩증권거래소에서 시간외매매를 통해 블록딜 방식으로 매각하였습니다. 한편 동남아지역 투자를 목적으로 싱가포르 소재의 SK South East Asia Investment Pte. Ltd.에 2,294억원, 에너지 섹터 글로벌펀드인 Blackstone Energy Partners III L.P.에 1,136억원을 투자한 바 있있으며, 여주에너지서비스의 3,000억원 규모의 유상증자에 2,300억원 한도로 출자할 것을 2019년 9월 이사회결의를 통하여 결정하였습니다. 또한, 에스케이이엔에스는 2020년 04월 28일 이사회 결의를 거쳐 전남해상풍력의 보통주 3,400,000주에 대한 유상증자에 참여하였습니다. 한편, 에스케이이엔에스는 2020년 중 전남해상풍력 지분 49%를 매각하였습니다.한편, 2021년 1월, 에스케이이엔에스는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분투자를 결의하였음을 공시하였습니다. 에스케이이엔에스는 2021년 11월 25일 주차 관제 솔루션 및 서비스를 제공하는 파킹클라우드㈜의 지분 9,605,833주(47.13%)를 현금 1,785억원에 매입하였습니다. 에스케이이엔에스는 전기차 충전사업 등 모빌리티 에너지 솔루션 사업을 위한 인프라 확보 목적으로 동 지분을 취득하였습니다.
투자의 성과가 기대에 미치지 못할 경우 에스케이이엔에스의 실적 및 재무구조에 부정적인 영향이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[파주에너지서비스㈜ 지분 매각 관련]에스케이이엔에스는 SK그룹의 에너지사업(LNG기반)을 영위하는 사업회사로 증권신고서 제출일 현재 파주에너지서비스 지분의 51.00%를 보유하고 있으며 이를 바탕으로 경영진, 재무, 세무 등 경영 활동(신용 보강 등) 전반에 걸쳐 직/간접적인 지원을하고 있습니다. 한편 에스케이이엔에스는 차입금 상환을 통한 재무구조 개선, 신규 설비 투자 등의 목적으로 파주에너지서비스의 지분 일부 매각을 진행한 바 있습니다. 본 매각과 관련하여 2018년 11월 14일 이사회를 거쳐 전략적 투자자(SI)인 Gen Plus B.V.를 대상으로 한 소수지분 매각을 결정하였으며 11월 내 매각 계약을 체결하였습니다. 매각의 규모는 보통주 지분율 49%입니다.

지분 매각 이후에도 파주에너지서비스의 최대주주는 에스케이이엔에스로 51%의 지분을 유지하므로 경영권 변동에 해당되지 않으며 에스케이이엔에스는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법") 상 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단에 포함되며 SK그룹(기업집단)의 계열회사로 SK그룹의 그룹 환경 변화에 따른 영향력은 지속되고 있습니다. 따라서 해당 지분 매각으로 인한 경영 위험은 발생하지 않았으며, 구체적인 계약 사항은 하기의 공시를 참고하시기 바랍니다.

[타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자회사의 주요 경영사항)] (SK/2018.11.14)

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
파주에너지서비스㈜

국적
대한민국
대표자
차태병, 최돈춘

자본금(원)
550,000,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
110,000,000
주요사업
화력발전업

2. 처분내역
처분주식수(주)
53,900,000

처분금액(원)
885,150,000,000

자기자본(원)
3,760,119,615,692

자기자본대비(%)
23.54

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
56,100,000

지분비율(%)
51

4. 처분목적
재무구조 개선

5. 처분예정일자
-

6. 이사회결의일(결정일)
2018-11-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 파주에너지서비스㈜는 에스케이이엔에스㈜(SK E&S㈜)가 100% 지분을 보유한 국내계열회사임 2. 본 공시는 당사가 보유한 파주에너지서비스㈜ 지분 49%를 매각하는 건으로 상기 2 '처분내역 중 처분가액(원)'은 예상 매각가액이며, 부대비용을 차감한 금액임 처분금액은 계약 조건에 따라 변경될 수 있음 3. 상기'2.처분내역' 중 자기자본(원)은 SK E&S㈜의 2017년말 연결재무제표 기준임 4. 상기'5.처분예정일자'는 선행조건 충족/면제에 대한 통지 후 7영업일임 5. 상기 거래에 관한 세부적인 사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함 6. SK E&S㈜는 지주회사인 SK㈜의 자회사이며, 최근 사업연도말 기준 자산총액비중은 SK㈜의 약 13.03%임 7. 하기 기재된 [발행회사의 요약 재무상황]은 파주에너지서비스㈜의 최근3개년 요약 재무제표임 - 당해년도(2017년), 전년도(2016년), 전전년도(2015년) 8. 본 공시는 'SK E&S㈜의 파주에너지서비스㈜ 지분매각 추진 기사 관련'하여 당사가 기 공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'에 대한 확정 공시임 (공시일자 : '18.2.27, '18.3.26, '18.9.27)

※ 관련공시
2018-09-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)(자회사의 주요경영사항) 2018-03-26 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)(자회사의 주요경영사항) 2018-02-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)(자회사의 주요경영사항)

【발행회사의 요약 재무상황】(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
1,823,077,905,015
951,683,545,605
871,394,359,410
550,000,000,000
906,931,278,360
106,754,216,500
적정
삼일회계법인

전년도
1,440,081,654,237
662,707,568,864
777,374,085,373
550,000,000,000
-
-6,110,919,781
적정
삼일회계법인

전전년도
1,261,255,242,348
544,790,173,562
716,465,068,786
550,000,000,000
-
-1,485,069,046
적정
삼일회계법인

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[비유동자산 처분결정](에스케이이엔에스/2018.11.14)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2018년 11월 14일
관련법규
공정거래법

1. 처분 목적물
파주에너지서비스(주) 보통주

2. 처분 목적물 규모
53,900,000주

3. 처분가액 (원)
885,150,000,000

- 최근 사업연도말 자산총액 (원)
4,501,453,789,695

- 자산총액 대비 (%)
19.66

4. 처분대상 비유동자산 평가가액 (원)
269,500,000,000

5. 거래상대방
Gen Plus B.V.

- 회사와의 관계
기타

6. 처분목적
선제적 재무구조 개선

7. 처분예정일
-

8. 처분방법
직접보유자산의 처분

9. 이사회결의일(결정일)
2018년 11월 14일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 파주에너지서비스(주)는 당사가 지분 100% 보유한 국내 계열회사임- 본 공시는 당사가 보유한 파주에너지서비스(주) 지분 49%를 매각하는 건으로 상기 3 '처분가액(원)'은 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 예상 매각가액이며, 계약 조건에 따라 변경될 수 있음- 상기 4 '처분대상 비유동자산 평가가액(원)'은 처분대상 주식의 별도재무제표 상 장부가액임- 상기7 '처분예정일'은 선행조건 충족/면제에 대한 통지 후 7영업일임- 상기 최근사업연도말 자산총액(원)은 2017년말 별도재무제표 기준임- 상기 거래에 관한 세부적인 사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[보령엘엔지터미널(주) 유상증자 및 담보제공]한편 에스케이이엔에스는 2018년 12월 21일 보령엘엔지터미널에 대해서 250억원 규모의 유상증자를 실시한 바 있습니다. 보령엘엔지터미널은 에스케이이엔에스와 GS에너지가 각각 50%의 지분을 보유하고 있으며 두 회사가 동일하게 250억원을 출자함에 따라 유상증자 후에도 지분율 변동은 없습니다. 출자일자는 2019년 1월 16일이며 에스케이이엔에스는 출자 이후 이전에 체결한 주식근질권 제공 계약 해지 후 보령엘엔지터미널 보유주식 전부에 대해 근질권 설정하여 보령엘엔지터미널에 담보를 제공하였습니다. 출자 및 담보제공 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자](에스케이이엔에스/2018.12.28)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2018.12.28
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
보령엘엔지터미널(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2019년 1월 16일

나. 출자목적물
보령엘엔지터미널(주) 보통주 2,500,000주

다. 출자금액
25,000

라. 출자상대방 총출자액
135,000

3. 출자목적
유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2018년 12월 21일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 '2. 출자내역 中 가. 출자일자'는 출자 예정일로 변동 가능함- 상기 거래에 관한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[특수관계인에 대한 담보제공](에스케이이엔에스/2018.12.28)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2018.12.28
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
보령엘엔지터미널(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 담보제공 내역
가. 담보제공일자
2019년 1월 16일

나. 채권자
(주)우리은행 등 PF 대주단

다. 담보물
보령엘엔지터미널(주) 보통주 8,009,064주

라. 담보기간
담보제공일 ~ 채무상환일

마. 담보한도
1,507,000

바. 담보금액
80,091

사. 거래상대방 총잔액
80,091

아. 거래의 조건
-

3. 이사회 의결일
2018년 12월 21일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 기타
- 본 공시는 당사가 2018년 12월 21일 보령엘엔지터미널(주)에 25,000백만원을 추가 출자하고, 기 체결 및 공시한 주식근질권 제공 계약 해지 후 보령엘엔지터미널(주) 보유주식 전부에 대해 근질권 설정을 의결함에 따른 공시임- 상기 '2. 담보제공 내역 中 가. 담보제공일자'는 이사회 시점에서 예상되는 담보제공 예정일로서 추후 변경될 수 있음- 상기 '2. 담보제공 내역 中 나. 채권자'는 대출예정 금융기관으로서 추후 변경될 수 있음- 상기 '2. 담보제공 내역 中 마. 담보한도'는 대출예정금액의 110%로 산정한 금액으 로 추후 변경될 수 있음- 상기 '2. 담보제공 내역 中 바. 담보금액'은 담보로 제공되는 보령엘엔지터미널(주) 주식의 액면가 기준으로 산정된 금액임 (8,009,064주*10,000원)- 상기 '2. 담보제공 내역 中 사. 거래상대방 총잔액'은 금회 담보금액 총 금액임- 상기 거래에 관한 세부사항에 대한 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
2016년 5월 30일

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 투자]에스케이이엔에스는 2019년 1월 30일, 2020년 1월 30일 동남아지역 투자를 목적으로 싱가포르 소재의 SK South East Asia Investment Pte. Ltd.에 각각 1,118억원, 1,176억원의 투자를 결의하였습니다. 해당 투자의 성과는 증권신고서 제출일 현재 예측하기 어려우며, 향후 투자 성과가 기대에 미치지 못할 경우 에스케이이엔에스의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자회사의 주요 경영사항)](SK/2019.01.30)

자회사인
에스케이이엔에스(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.

국적
싱가포르(Singapore)
대표자
박원철(Won Cheol Park)

자본금(원)
1,118,100,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1,000,000,000
주요사업
투자업

2. 취득내역
취득주식수(주)
100,000,000

취득금액(원)
111,810,000,000

자기자본(원)
3,760,119,615,692

자기자본대비(%)
2.97

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
200,000,000

지분비율(%)
20

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
동남아 지역 투자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
9,342,919,043,335
취득가액/자산총액(%)
1.21

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2019-01-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기'1.발행회사'는 2018년 8월 싱가포르 설립 법인임 - 상기'1.발행회사'의 '자본금(원)'은 총 자본금 USD 1,000,000,000에 이사회 개최일인 2019년 1월 30일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,118.10원/USD)을 적용한 금액임 - 상기'2.취득내역'의 '취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 100,000,000에 이사회 개최일인 2019년 1월 30일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,118.10원/USD)을 적용한 금액임 - 상기'2.취득내역'의 '자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부'의 '-최근사업연도말 자산총액(원)'은 2017년 연결재무제표 기준임 - 상기'6.취득예정일자'는 2019년 상반기 중 대금납입예정이나, 계약체결 시점에 따라 유동적임 - 본건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 2018년 법인 신설에 따라 기재대상 없음 - 에스케이이엔에스(주)는 지주회사인 SK(주)의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스(주)의 자산총액 비중은 SK(주)의 약 13.03%임

※관련공시
2018-07-25 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자회사의 주요 경영사항)](SK/2020.01.30)

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.

국적
싱가포르 (Singapore)
대표자
박원철 (Won Cheol Park)

자본금(원)
1,176,000,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1,000,000,000
주요사업
투자업

2. 취득내역
취득주식수(주)
100,000,000

취득금액(원)
117,600,000,000

자기자본(원)
3,675,848,706,488

자기자본대비(%)
3.20

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
300,000,000

지분비율(%)
20

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
동남아 지역 투자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
9,569,514,035,509
취득가액/자산총액(%)
1.23

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-01-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1.발행회사'는 2018년 8월 싱가포르에 설립된 법인임 - 상기 '1.발행회사-자본금(원)'은 2019년말 기준 총 자본금 USD 1,000,000,000에 이사회 개최일인 2020년 1월 30일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,176.00원/USD)을 적용한 금액임 - 상기 '2.취득내역-취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 100,000,000에 이사회 개최일인 2020년 1월 30일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,176.00원/USD)을 적용한 금액임 - 상기 '2.취득내역-자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부-최근사업연도말 자산총액(원)'은 에스케이이엔에스㈜의 2018년말 연결재무제표 기준임 - 상기 '6.취득예정일자'는 2020년 중으로 대금납입 예정이나, 계약 체결 시점에 따라 유동적임 - 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도에는 발행회사의 2018년말 재무정보를 기재하였음 - 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 12.16%임

※관련공시
2019-01-30 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[Blackstone Energy Partners III L.P 투자]에스케이이엔에스는 2019년 4월 5일 글로벌 Top-tier 펀드 투자를 통한 Global 투자기회 확보 및 사업개발 역량 제고를 목적으로 Blackstone Energy Partners III L.P.에 1,136억원의 투자를 결의하였습니다. Blackstone Energy Partners III L.P.는 에너지 섹터를 대상으로 하는 글로벌 펀드로 해당 투자의 성과 역시 증권신고서 제출일현재 예측하기 어려우나, 향후 투자 성과가 기대에 미치지 못할 경우 에스케이이엔에스의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자회사의 주요 경영사항)](SK/2019.04.08)

자회사인
에스케이이엔에스(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
Blackstone Energy Partners III L.P.

국적
미국
대표자
David Foley

자본금(원)
-
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
Private Equity Energy Investment

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
113,640,000,000

자기자본(원)
3,675,848,706,488

자기자본대비(%)
3.09

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
글로벌 Top-tier 펀드 투자를 통해 Global 투자기회 확보 및 사업개발 역량 제고

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
9,569,514,035,509
취득가액/자산총액(%)
1.19

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2019-04-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 발행회사' Blackstone Energy Partners III L.P.는 Energy Sector를 대상으로 하는 Global Top-tier Fund임 - 상기 2 '취득내역'의 '취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 100,000,000에 공시일인 2019년 4월 8일 기준 서울외국환중개 매매기준율(1,136.40원/USD)을 적용한 금액이며 총 6년에 걸쳐 분할납입(Capital Call) 예정임 - 상기 2 '취득내역'의 '자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부'의 '-최근사업연도말 자산총액(원)'은 2018년 연결재무제표 기준임 - 상기 6 '취득예정일자'는 2019년 하반기 중 1st Capital Call 예정이나 약정에 따라 유동적임 - 본건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표집행임원에게 위임함 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 2017년 법인 신설에 따라 기재대상 없음 - 에스케이이엔에스(주)는 지주회사인 SK(주)의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스(주)의 자산총액 비중은 SK(주)의 약 12.16%임

※관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[여주에너지서비스 유상증자]에스케이이엔에스는 2019년 09월 20일 여주에너지서비스에 대하여 2,300억원 규모의 유상증자에 참여한 바 있습니다. 여주에너지서비스는 동사가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사이며, 특수관계인에 대한 출자에 대한 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자](에스케이이엔에스/2019.09.27)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2019.09.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
여주에너지서비스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2019년 10월 ~ 2020년 5월

나. 출자목적물
여주에너지서비스(주) 보통주 46,000,000 주

다. 출자금액
230,000

라. 출자상대방 총출자액
300,000

3. 출자목적
유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2019년 9월 20일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 여주에너지서비스(주)는 당사가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사임- 상기 '2. 출자내역 가. 출자일자'와 관련하여 2019년 10월부터 2020년 5월까지 분할 취득예정이나, 일정은 사업 진행 경과에 따라 변경될 수 있음- 출자 금액 한도 내에서 출자 금액 및 구체적인 출자 시기, 실행방법에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[전남해상풍력 출자 및 유상증자]에스케이이엔에스는 2019년 12월 27일 전남해상풍력에 대하여 80억원 규모의 인허가권 등 사업개발 관련 자산 이관 및 사업개발비 출자에 참여한 바 있습니다. 전남해상풍력은 에스케이이엔에스가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사이며, 특수관계인에 대한 출자에 대한 공시는 아래와 같습니다.이어 에스케이이엔에스는 2020년 04월 28일 이사회 결의를 거쳐 전남해상풍력의 보통주 3,400,000주에 대한 유상증자에 참여하였습니다. 전남해상풍력은 에스케이이엔에스가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사입니다. 동사는 2020년 6월부터 2021년 9월에 걸쳐 총 170억원 규모의 출자를 예정하고 있습니다. 이와 관련한 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2019.12.27)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2019.12.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
전남해상풍력(주)(가칭)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2020년 1월 ~ 2020년 3월(예정)

나. 출자목적물
전남해상풍력(주)(가칭) 지분

다. 출자금액
8,000

라. 출자상대방 총출자액
8,000

3. 출자목적
인허가권 등 사업개발 관련 자산 이관 및 사업개발비 출자

4. 이사회 의결일
2019.12.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 전남해상풍력(주)(가칭)은 2020년 1월 당사가 지분 100% 보유한 국내 계열회사로 설립될 예정임- 전남해상풍력(주)(가칭)은 설립 후, 에스케이 기업집단에 계열회사로 편입 될 예정임- 상기 '2.출자내역-출자금액'은 거래상대방으로 이관될 현물출자 자산의 감정평가 결과에 따라 소폭 상승 또는 하락할 수 있음- 출자금액 및 구체적인 출자시기, 실행방법에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2020.04.29)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2020.04.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
전남해상풍력(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2020년 6월 ~ 2021년 9월

나. 출자목적물
전남해상풍력㈜ 보통주 3,400,000주

다. 출자금액
17,000

라. 출자상대방 총출자액
25,271

3. 출자목적
유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2020.04.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 전남해상풍력㈜은 당사가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사임- 상기 '2. 출자내역-가. 출자일자'와 관련하여 2020년 6월부터 2021년 9월까지 분할 취득예정이나, 일정은 사업 진행 경과에 따라 변경될 수 있음- 출자금액 한도 내에서 출자금액 및 구체적인 출자시기, 실행방법에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

2020년 9월 25일 에스케이이엔에스는 지분 49%를 CI III NL Cooperatief U.A에 매각하면서 전남해상풍력의 지분율 51%를 보유하고 있습니다. 지분매각 관련 공시 내용은 아래와 같습니다.

[최대주주 등의 주식보유 변동](전남해상풍력/2020.09.25)

기업집단명
에스케이
회사명
전남해상풍력 주식회사
공시일자
2020년 09월 25일
관련법규
공정거래법

주주명
동일인과의관계
변동내역
취득/처분

변동일
주식의종류(보통주/우선주)
변동 전
증감
변동 후

주식수
지분율(A)
주식수
지분율(B=C-A)
주식수
지분율(C)
금액(원)
단가(원)

에스케이이엔에스 주식회사
계열회사
2020.09.18
보통주
1,654,200
100.00
(810,558)
(49.00)
843,642
51.00
-
-

CI III NL Cooperatief U.A.
기타(해외)
2020.09.18
보통주
-
-
810,558
49.00
810,558
49.00
16,383,003,473
20,212

자기주식
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

동일인 및 동일인관련자 소계(A)
2020.09.18
보통주
1,654,200
100.00
(810,558)
(49.00)
843,642
51.00
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

합 계
1,654,200
100.00
(810,558)
(49.00)
843,642
51.00

동일인측이 아닌최다출자자 소계(B)
-
보통주
-
-
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

기타 소계(C)
2020.09.18
보통주
-
-
810,558
49.00
810,558
49.00
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
810,558
49.00
810,558
49.00

전체 합계(A+B+C)
-
보통주
1,654,200
100.00
-
-
1,654,200
100.00
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

합 계
1,654,200
100.00
-
-
1,654,200
100.00

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[China Gas Holdings Limited(Bermuda) 지분 매각]에스케이이엔에스는 2019년 09월 05 이사회 결의에 따라 재무구조 개선을 목적으로에스케이이엔에스가 보유하고 있는 홍콩증권거래소에 상장되어있는 China Gas Holdings Limited (Bermuda)의 지분을 2019년 09월 06일 처분할 것을 결정한 바 있습니다. 출자증권 처분에 대한 공시는 아래와 같습니다. 이어 에스케이이엔에스는 2020년 4월 16일 이사회 결의에 따라 종속기업인 China Gas Holdings Limited 주식 5억 3503만주를 홍콩증권거래소에서 시간외매매를 통해 블록딜 방식으로 매각하였습니다. 매각대금은 계약일 종가에서 11.11%할인된 가격인 1조 8140억원입니다.

[타법인주식및출자증권처분결정] (에스케이이엔에스/2019.09.06)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2019.09.06
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
China Gas Holdings Limited (Bermuda)
대표이사
Zhou Si

자본금 (원)
8,051,256,080
회사와의 관계
-

발행주식총수(주)
5,218,562,972
주요사업
도시가스, LPG 공급,C/LNG 충전소 등

2. 처분내역
처분주식수 (주)
170,000,000

처분금액 (원)
786,828,000,000

자기자본 (원)
2,616,718,492,969

자기자본대비 (%)
30.1

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
535,034,500

지분비율 (%)
10.3

4. 처분목적
재무구조 개선

5. 처분예정일자
2019.09.06

6. 이사회결의일(결정일)
2019.09.05

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 발행회사'는 홍콩증권거래소에 상장되어 있는 법인이며, '1. 발행회사-발행주식총수(주)'는 보통주 발행주식총수임- 상기 '1. 발행회사'는 3월 결산법인으로서 '1. 발행회사-자본금(원)'은 최근사업연도말(2018.4~2019.3) 연결재무제표 기준이며, 이사회 결의일(09/05) 최초고시 매매기준율을 적용함. '2. 처분내역-처분금액(원)'에도 동일 환율을 적용함- 상기 '2. 처분내역-처분금액(원)'은 홍콩증권거래세 등 제반비용이 공제되기 전 금액이며, 적용환율에 따라 금액이 변동될 수 있음- 상기 '2. 처분내역-자기자본(원)'은 당사의 최근사업연도말 별도재무제표를 기준으로 함- 상기 '5. 처분예정일자'는 시간외대량매매 관련 체결일 기준이며, 2019년 9월 6일(장 개시전) 체결되었음

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자 증권 취득 결정(주요경영사항 공시)]

1. 발행회사
회사명
차이나 가스 홀딩스 리미티드 (China Gas Holdings Limited)

국적
Bermuda
대표자
Liu Ming Hui

자본금(원)
8,191,636,420
회사와 관계
-

발행주식 총수(주)
5,218,562,972
주요사업
도시가스, LPG 공급, C/LNG 충전소 등

2. 양도내역
양도주식수(주)
535,034,500

양도금액(원)(A)
1,814,062,294,044

총자산(원)(B)
10,919,012,727,935

총자산대비(%)(A/B)
16.61

자기자본(원)(C)
4,337,797,358,448

자기자본대비(%)(A/C)
41.82

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
75,874,000

지분비율(%)
1.45

4. 양도목적
재무구조 개선

5. 양도예정일자
2020-04-17

6. 거래상대방
회사명(성명)
-

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
양도일 당일 장내에서 시간외매매를 통한 처분으로, 2020년 4월 21일(D+2 거래일) 대금 전액 현금결제

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
수요예측을 통해 홍콩증권거래소의 계약일 종가에서 11.11% 할인된 가격으로 매매대금 결정

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 이사회결의일(결정일)
2020-04-16

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 발행회사는 홍콩증권거래소에 상장되어 있습니다. - 상기 주식의 처분은 2020년 4월 16일 이사회 후, 시간후 대랑매매(Block deal) 방식으로 처분 예정입니다. - 상기 '1. 발행회사'의 '발행주식총수'는 보통주 발행주식총수입니다. - 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'은 발행회사의 최근사업연도말 연결재무제표 기준이며, 자본금 계산시 적용환율은 아래와 같습니다. ※ 적용환율 : 156.97원/HKD (2020년 4월 16일, KEB외환은행 매매기준율 최초고시 환율이며, '2. 양도내역'의 '양도금액(원)','[발행회사의 요약 재무상황]' 등 동일 환율 적용) - 상기 '2. 양도내역' 중 '양도금액'은 홍콩증권거래세 등 제반비용이 공제되기 전 금액이며, 적용환율에 따라 양도금액은 변동될 수 있습니다. - 상기 '2. 양도내역' 중 '총자산(원)' 및 '자기자본(원)'은 에스케이이엔에스㈜의 최근사업연도말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '5. 양도예정일자'는 시간외대량매매 관련 체결일 기준이며, 2020년 4월 17일 (장 개시전) 체결 예정입니다. - 상기 거래는 대량매매(Block deal) 방식으로 체결되어 상기 '6. 거래상대방'을 특정할 수 없어 기재하지 않았습니다. 동 거래의 매각주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권과 크레디트스위스입니다. - 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, SK㈜의 최근사업연도말 에스케이이엔에스㈜의 자산총액 비중은 약 11.54%입니다. - 발행회사는 3월 결산법인으로서 '[발행회사의 요약 재무상황]'의 당해연도는 2018년 (2018년 4월 ~ 2019년 3월) 기준이며, 원 단위입니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[미국 에너지솔루션 사업 관련 출자]

에스케이이엔에스는 2020년 7월 29일 이사회 결의에 따라 미국 태양광·ESS(에너지저장장치) 설치 1위 기업인 선런(Sunrun Inc)과 미국 가정용 에너지솔루션 개발사업 추진을 위한 합작법인(JV) 설립을 목적으로 1,385억원 출자를 결의하였고, 납입을 완료 하였습니다.

[투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)] (SK(주)/2020.07.30)

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 제목
미국 에너지솔루션 사업 관련 출자

2. 주요내용
1. 출자 목적 - 미국 가정용 에너지솔루션 개발 및 사업 추진을 위한 JV 설립 2. 출자 예정 사항 - 출자 방법: 현금출자 - 출자 금액: 총 138,512,055,581원 (상기 금액은 에스케이이엔에스㈜의 2019년말 연결 자기자본의 2.5%를 초과하는 금액임)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2020-07-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 주요내용’의 '출자 금액'은 USD 115,899,971.20를 이사회의결일(2020/7/29) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,195.10원)로 환산한 금액임 - 상기 '2. 주요내용’의 출자 예정 금액 중 USD 74,999,971.20 은 에스케이이엔에스㈜가 JV 파트너인 Sunrun Inc. 社의 신주를 취득하는 금액임 - 출자 예정 시점은 '20년 8월이나, 출자금액 및 출자시기는 협의 및 관계기관의 승인, 현지 사업 진행상황 등에 따라 추후 변경될 수 있음 - 본 건 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함 - 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 11.54%임

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[북미 수소 사업회사 Plug Power Inc. 지분투자]2021년 01월 07일 에스케이이엔에스는 SK와 함께 2021년 1분기 중 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분 투자(지분 9.9%)를 결의하였음을 공시하였습니다. 에스케이이엔에스의 100% 해외자회사인 SK E&S Americas, Inc. 산하에 신설될 해외계열사가 Grove Energy Capital LLC를 통해 Plug Power Inc. 지분을 투자하기로 하였으며, 총 규모는 USD 1.5 billion 입니다.2021년 02월 02일 에스케이이엔에스와 SK(주)는 상기 지분투자 건에 대해 투자금액을 USD 1.6 billion 규모로 상향하기로 결정하였다고 공시하였습니다.Grove Energy Capital LLC는 연결회사의 신설 자회사인 PNES Investments, LLC와 SK(주)의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc가 각 USD 0.8 billion 씩 출자하여 설립한 회사입니다.

[타인에 대한 채무보증 결정(자회사의 주요경영사항)] (SK(주)/2021.01.07)

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK E&S Americas, Inc.

국적
미국
대표자
이정명

자본금(원)
1,109
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1
주요사업
지주회사

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
488,745,000,000

자기자본(원)
4,337,797,358,448

자기자본대비(%)
11.27

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분 투자를 위해 자회사인 SK E&S Americas, Inc.에 출자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
10,919,012,727,935
취득가액/자산총액(%)
4.48

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-01-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1.발행회사'인 SK E&S Americas, Inc.는 에스케이이엔에스㈜가 100% 지분을 보유중인 해외자회사이며, 금번 공시는 에스케이이엔에스㈜의 100% 해외자회사인 SK E&S Americas, Inc 산하의 신설될 해외계열사가 Grove Energy Capital LLC를 통한 Plug Power Inc. 지분 투자 관련 공시임- Grove Energy Capital LLC는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.5 billion을 투자 예정이며, 투자대금은 SK㈜의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설자회사에서 각 USD 0.75 billion 씩 출자 예정임- 당사는 이와 관련하여 SK E&S Americas Inc.에 USD 450 million 증자와 USD 300 million 자금 대여를 결의함. 이와 관한 세부사항의 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임하였으며, 총 투자금액을 넘지 않는 범위 내에서 출자금액과 대여금액의 비율이 조정될 수 있음-상기 '2.취득내역-취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 450 million에 이사회의결일 (2021/1/6) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,086.10원)로 환산한 금액임- 상기 '2.취득내역-자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부-최근사업연도말 자산총액(원)'은 에스케이이엔에스㈜의 2019년말 연결재무제표 기준임- 상기 '6.취득예정일자'는 2021년 1분기 內 진행 예정이나, 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]과 관련하여 당해년도는 2019년, 전년도는 2018년, 전전년도는 2017년 기준으로 기재 함- 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 11.54%임

※관련공시
-

자료: 금융감독원 전자공시시스템

2021년 02월 02일 에스케이이엔에스와 SK(주)는 상기 지분투자 건에 대해 투자금액을 상향하기로 결정하였다고 공시하였습니다. 세부내역은 다음의 정정공시를 확인하시기 바랍니다.

[(기재정정)타법인주식 및 출자증권 취득 결정(자율공시)] (SK(주)/2021.02.02)

정정일자
2021-02-02

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-07

3. 정정사유
취득금액 변경 등

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역 중 취득주식수(주)
-
468,000,000

2. 취득내역 중 취득금액(원)
488,745,000,000
572,863,200,000

2. 취득내역 중 자기자본대비(%)
11.27
13.21

3. 취득후 소유주식수(주)
1
468,000,001

7. 취득가액/자산총액(%)
4.48
5.25

13. 기타투자판단과 관련한 중요사항
- Grove Energy Capital LLC는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.5 billion을 투자 예정이며, 투자대금은 SK㈜의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설자회사에서 각 USD 0.75 billion 씩 출자 예정임- 당사는 이와 관련하여 SK E&S Americas Inc.에 USD 450 million 증자와 USD 300 million 자금 대여를 결의함. 이와 관한 세부사항의 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임하였으며, 총 투자금액을 넘지 않는 범위 내에서 출자금액과 대여금액의 비율이 조정될 수 있음-상기 '2.취득내역-취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 450 million에 이사회의결일 (2021/1/6) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,086.10원)로 환산한 금액임
- Grove Energy Capital LLC는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.5 billion의 투자, 투자대금은 SK㈜의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설 자회사 PNES Investments, LLC에서 각 USD 0.75 billion 씩 출자 예정이었음. 그러나 Plug Power의 유상 증자 발표(1/26)에 따라 Grove Energy Capital LLC는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.6 billion의 투자, 투자대금은 SK㈜의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설 자회사 PNES Investments, LLC에서 각 USD 0.8 billion 씩 출자하는 것으로 투자 규모를 상향할 예정임- 당사는 이와 관련하여 SK E&S Americas Inc.에 USD 450 million 증자와 USD 300 million 자금 대여를 결의/공시하였으나 Plug Power의 유상 증자에 참여하기 위한 추가 이사회 결의를 진행(2/2)하였으며 최종적으로 USD 512.4 million 증자와 USD 300 million 자금 대여를 최종적으로 결정하였음. 금번 추가 이사회를 통해 증가된 증자 규모 중 USD 59.2 million는 10% 수준에서 변동 가능함-상기 '2.취득내역-취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 512.4 million에 정정공시일 (2021/2/2) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,118.00원)로 환산한 금액임

자료: 금융감독원 전자공시시스템

[(정정)타법인주식 및 출자증권 취득 결정(자회사의 주요경영사항)](SK(주)/2021.02.02)

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SK E&S Americas, Inc.

국적
미국
대표자
이정명

자본금(원)
1,109
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1
주요사업
지주회사

2. 취득내역
취득주식수(주)
468,000,000

취득금액(원)
572,863,200,000

자기자본(원)
4,337,797,358,448

자기자본대비(%)
13.21

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
468,000,001

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분 투자를 위해 자회사인 SK E&S Americas, Inc.에 출자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
10,919,012,727,935
취득가액/자산총액(%)
5.25

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-01-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1.발행회사'인 SK E&S Americas, Inc.는 에스케이이엔에스㈜가 100% 지분을 보유중인 해외자회사이며, 금번 공시는 에스케이이엔에스㈜의 100% 해외자회사인 SK E&S Americas, Inc 산하의 신설될 해외계열사가 Grove Energy Capital LLC를 통한 Plug Power Inc. 지분 투자 관련 공시임- Grove Energy Capital LLC는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.5 billion의 투자, 투자대금은 SK㈜의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설 자회사 PNES Investments, LLC에서 각 USD 0.75 billion 씩 출자 예정이었음. 그러나 Plug Power의 유상 증자 발표(1/26)에 따라 Grove Energy Capital LLC는 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc.에 총 USD 1.6 billion의 투자, 투자대금은 SK㈜의 100% 자회사인 Plutus Capital NY, Inc와 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 SK E&S Americas, Inc.의 신설 자회사 PNES Investments, LLC에서 각 USD 0.8 billion 씩 출자하는 것으로 투자 규모를 상향할 예정임- 당사는 이와 관련하여 SK E&S Americas Inc.에 USD 450 million 증자와 USD 300 million 자금 대여를 결의/공시하였으나 Plug Power의 유상 증자에 참여하기 위한 추가 이사회 결의를 진행(2/2)하였으며 최종적으로 USD 512.4 million 증자와 USD 300 million 자금 대여를 최종적으로 결정하였음. 금번 추가 이사회를 통해 증가된 증자 규모 중 USD 59.2 million는 10% 수준에서 변동 가능함-상기 '2.취득내역-취득금액(원)'은 현금출자 금액 USD 512.4 million에 정정공시일 (2021/2/2) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,118.00원)로 환산한 금액임- 상기 '2.취득내역-자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부-최근사업연도말 자산총액(원)'은 에스케이이엔에스㈜의 2019년말 연결재무제표 기준임- 상기 '6.취득예정일자'는 2021년 1분기 內 진행 예정이나, 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]과 관련하여 당해년도는 2019년, 전년도는 2018년, 전전년도는 2017년 기준으로 기재 함- 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 11.54%임

※관련공시
2021-01-07 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

자료: 금융감독원 전자공시시스템

[Darwin LNG PTY Ltd. 지분 인수]

또한, 에스케이이엔에스는 2021년 03월 29일 이사회 결의에 따라 LNG 인프라 확보를 위해 호주 에너지 기업 Santos Ltd.가 보유한 Darwin LNG PTY Ltd.의 지분 25%를 약 2억 900만 달러에 인수를 결의하였고 납입을 완료하였습니다. Darwin LNG는 가스전부터 육상 액화 플랜트까지 약 500Km의 파이프라인으로 연결되어 있는 통합 LNG 프로젝트로서 천연가스를 생산하고 수송·액화시키는 과정을 포함합니다. 타법인 주식 및 출자증권 취득결정에 관한 공시는 하기와 같습니다.

[[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정] (에스케이이엔에스/2021.04.01)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2021.04.01
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
DARWIN LNG PTY LTD
대표이사
David Boyle

자본금 (원)
271,138,535,200
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
1,947,894,455
주요사업
천연가스처리 및 LNG 생산

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
486,973,615

취득금액 (원)
236,546,200,000

자기자본 (원)
2,942,071,138,397

자기자본대비 (%)
8.0

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
486,973,615

지분비율 (%)
25.0

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
호주지역 LNG 인프라 투자

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.03.29

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 발행회사-자본금(원)'은 2018년말 기준 총자본금 USD 239,564,000에 정정공시일인 2021년 3월 29일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,131.80원/USD)을 적용한 금액임 - 상기 '2. 취득내역 - 취득주식수(주)' 및 '취득금액(원)'은, 에스케이이엔에스㈜의 손자회사(Prism Energy International Pte. Ltd.의 자회사)인 Prism DLNG Pte. Ltd.가 취득할 예정임 - 상기 '2. 취득내역-취득금액(원)'은 취득금액 USD 209백만에 이사회 개최일인 2021년 3월 29일 기준 서울외국환중개 매매기준율(1,131.80원/USD)을 적용한 금액임- 상기 '6. 취득예정일자'는 2021년 4월 예정이며, 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음- 본 공시 해당 프로젝트 관련 총 투자금액은 약 USD 305,000,000 중 지분취득에 관한 공시임- 본 건 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전년도, 전전년도는 각각 발행회사의 2018년말, 2017년말, 2016년말 재무정보를 기재하였음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
572,039
289,493
282,546
267,857
1,740,753
78,583

전년도
667,161
316,755
350,406
385,237
1,313,170
48,881

전전년도
825,344
230,577
594,767
573,511
1,285,359
105,508

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[아리울행복솔라 출자]에스케이이엔에스는 2021년 4월 16일 아리울행복솔라에 대하여 약 87억원 규모의 사업추진을 위한 사업개발비 출자에 참여한 바 있습니다. 특수관계인에 대한 출자에 대한 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2021.04.16)

기업집단명
에스케이
회사명

에스케이이엔에스(주)

공시일자
2021.04.16
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
아리울행복솔라㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021년 4월~5월

나. 출자목적물
아리울행복솔라㈜ 보통주1,734,000주

다. 출자금액
8,670

라. 출자상대방 총출자액
8,770

3. 출자목적
사업추진을 위한 사업개발비 출자

4. 이사회 의결일
2021.04.13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

5. 기타
대표이사에게 위 출자에 부수된 계약/문서들의 체결권한이 수여되고, 본건 이사회 결의의 실질적인 내용이 변경되지 아니하는 범위 내에서 위 출자에 관한 세부 사항의 결정 및 그 내용을 적절하게 수정, 보완 및 변경(해제, 해지 포함)할 수 있는 권한이 위임됨.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[전남2해상풍력 출자]에스케이이엔에스는 2021년 6월 29일 전남2해상풍력에 대하여 140억원 규모의 사업개발비 출자에 참여한 바 있습니다. 전남2해상풍력는 에스케이이엔에스가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사(예정)이며, 특수관계인에 대한 출자에 대한 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2021.07.02)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2021.07.02
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
전남2해상풍력㈜ (가칭)
회사와의 관계
계열회사 (예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
미정

나. 출자목적물
전남2해상풍력㈜ (가칭) 지분

다. 출자금액
14,000

라. 출자상대방 총출자액
14,000

3. 출자목적
사업개발비

4. 이사회 의결일
2021.06.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

5. 기타
- 전남2해상풍력㈜ (가칭)은 2021년 7월 중 당사가 지분 100%를 단독 출자하여 설립되고, 이후 에스케이 기업집단의 소속회사로 계열편입될 예정임.- 출자금액 140억원 중 40억원은 전남2해상풍력㈜ (가칭) 설립 시점에, 나머지 100억원은 그 이후(`21년 12월 ~ `22년 12월)에 각각 출자될 예정이고, 이 중에서 설립 이후의 후속출자는 전남2해상풍력㈜ (가칭)의 cash call에 따라 분할하여 진행될 예정임.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[전남3해상풍력 출자]에스케이이엔에스는 2021년 6월 29일 전남3해상풍력에 대하여 140억원 규모의 사업개발비 출자에 참여한 바 있습니다. 전남3해상풍력는 에스케이이엔에스가 지분 100%를 보유한 국내 계열회사(예정)이며, 특수관계인에 대한 출자에 대한 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2021.07.02)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스(주)
공시일자
2021.07.02
관련법규
공정거래법11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
전남3해상풍력㈜ (가칭)
회사와의 관계
계열회사 (예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
미정

나. 출자목적물
전남3해상풍력㈜ (가칭) 지분

다. 출자금액
14,000

라. 출자상대방 총출자액
14,000

3. 출자목적
사업개발비

4. 이사회 의결일
2021.06.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

5. 기타
- 전남3해상풍력㈜ (가칭)은 2021년 7월 중 당사가 지분 100%를 단독 출자하여 설립되고, 이후 에스케이 기업집단의 소속회사로 계열편입될 예정임.- 출자금액 140억원 중 40억원은 전남3해상풍력㈜ (가칭) 설립 시점에, 나머지 100억원은 그 이후(`21년 12월 ~ `22년 12월)에 각각 출자될 예정이고, 이 중에서 설립 이후의 후속출자는 전남3해상풍력㈜ (가칭)의 cash call에 따라 분할하여 진행될 예정임.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

이와 같은 에스케이이엔에스의 회사 지분 매각 및 투자는 에스케이이엔에스의 수익성에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
[파킹클라우드㈜ 지분 매입 관련]에스케이이엔에스는 2021년 11월 25일 주차 관제 솔루션 및 서비스를 제공하는 파킹클라우드㈜의 지분 9,605,833주(47.13%)를 현금 1,785억원에 매입하였습니다. 에스케이이엔에스는 전기차 충전사업 등 모빌리티 에너지 솔루션 사업을 위한 인프라 확보 목적으로 동 지분을 취득하였습니다. 해당 공시는 다음과 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 (자회사의 주요 경영사항)] (SK/2021.11.22)

자회사인
에스케이이엔에스㈜
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
파킹클라우드 주식회사 (Parkingcloud Corp.)

국적
대한민국
대표자
신상용

자본금(원)
6,292,710,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
12,585,421
주요사업
주차 관제 솔루션 및 서비스 제공

2. 취득내역
취득주식수(주)
9,605,833

취득금액(원)
178,500,000,000

자기자본(원)
3,850,484,810,202

자기자본대비(%)
4.64

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
9,605,833

지분비율(%)
47.13

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
전기차 충전사업 등 모빌리티 에너지 솔루션 사업을 위한 인프라 확보

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
10,999,794,496,530
취득가액/자산총액(%)
1.62

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-11-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2. 취득내역-취득주식수(주)' 및 '2. 취득내역-취득금액(원)'은 2021년 12월말까지의 예상 취득주식수 및 예상 취득금액을 표기한 것으로, 이는 변동 가능함 - 상기 '2. 취득내역-자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 - 최근 사업연도말 자산총액(원)'은 에스케이이엔에스㈜의 2020년말 연결재무제표 기준임 - 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'과 관련하여, 본 거래 종결시 에스케이이엔에스㈜의 발행회사에 대한 지분율은 발행된 보통주 기준으로는 47.13%, CB(전환사채) 등에 의해서 발행될 수 있는 보통주 기준으로는 42.64%가 될 예정임 - 상기 '6.취득예정일자'는 2021년 12월 예정이나, 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음 - 본 건에 대한 이사회 결의의 실질적 내용이 변경되지 아니하는 범위 내에서 세부사항의 결정 및 그 내용을 적절하게 수정, 보완 및 변경할 수 있는 권한이 대표이사에게 위임됨 - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]과 관련하여 당해년도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년 기준으로 각각 기재함 - 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 11.02%임

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
125,354,381,992
121,070,029,500
4,284,352,492
5,717,444,500
63,812,982,876
-39,221,583,137
적정
한영회계법인

전년도
126,980,410,359
86,347,781,350
40,632,629,009
5,571,090,000
59,201,900,027
1,946,367,326
적정
한영회계법인

전전년도
89,680,027,499
57,673,006,051
32,007,021,448
5,384,187,500
51,537,634,091
-53,124,686,101
적정
한영회계법인

[전남해상풍력 출자]에스케이이엔에스는 2022년 9월 1일 이사회를 통하여 전남해상풍력(주) 보통주 385,000주에 출자하기로 결의하였습니다. 출자예상일자는 2022년 9월 ~ 12월 이며, 출자가 완료되면 적법한 절차를 통하여 공시를 진행할 예정입니다. 에스케이이엔에스의 전남해상풍력(주) 출자 관련 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2022.09.07)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스㈜
공시일자
2022년 9월 7일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
전남해상풍력㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2022년 9월~12월

나. 출자목적물
전남해상풍력㈜ 보통주 385,000주

다. 출자금액
7,700

라. 출자상대방 총출자액
28,901

3. 출자목적
사업개발비 조달

4. 이사회 의결일
2022년 9월 1일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 '2. 출자내역 - 가. 출자일자'는 2022년 9월~12월 중 분할출자 예정이나 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음.- 상기 '2. 출자내역 - 라.출자상대방 총출자액'은 거래상대방인 전남해상풍력㈜에 대한 당사의 총 출자 누계액임. (금번 출자금 포함)- 대표이사에게 위 거래에 부수된 계약/문서의 체결권한 및 이사회 결의의 실질적이고 중요한 내용이 변경되지 아니하는 범위 내에서 위 거래에 관한 세부 사항을 결정하고 그 내용을 적절하게 수정, 보완 및 변경(해제, 해지 포함)할 수 있는 권한을 위임함.

※ 관련공시일
-

출처 : 금융감독원 전자공시스템

[부산정관에너지 출자]에스케이이엔에스는 2022년 9월 30일 이사회를 통하여 부산정관에너지(주) 보통주 316,050주에 출자하기로 결의하였습니다. 출자예상일자는 2022년 9~10월이며, 출자가 완료되면 적법한 절차를 통하여 공시를 진행할 예정입니다. 에스케이이엔에스의 부산정관에너지(주) 출자 관련 공시는 아래와 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자] (에스케이이엔에스/2022.10.06)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이이엔에스㈜
공시일자
2022년 10월 6일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
부산정관에너지㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2022년 10월

나. 출자목적물
부산정관에너지㈜ 보통주 316,050주

다. 출자금액
158,025

라. 출자상대방 총출자액
188,025

3. 출자목적
신재생 발전 사업(태양광 발전 및 ESS 등)을 위한 투자비 조달

4. 이사회 의결일
2022년 9월 30일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 '2. 출자내역 - 가. 출자일자'는 2022년 10월 중 예정이나 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음- 상기 '2. 출자내역 - 라. 출자상대방 총출자액'은 당사가 부산정관에너지㈜ 지분100%를 취득한 날(`21.01.25.) 이후에 당사가 부산정관에너지㈜에 출자한 금액만을합산함 (지분 100%에 대한 취득금액은 제외함)- 상기 '2. 출자내역 - 다. 출자금액'은 이사회에서 승인한 출자 한도 금액이며, '2. 출자내역- 나. 출자목적물'은 승인된 출자 한도 금액이 모두 집행되었을 때 예상되는 취득주식수로, 실제 출자금액에 따라 변동이 있을 수 있음- 대표이사에게 위 거래에 부수된 계약/문서의 체결권한 및 이사회 결의의 실질적이고 중요한 내용이 변경되지 아니하는 범위 내에서 위 거래에 관한 세부 사항을 결정하고 그 내용을 적절하게 수정, 보완 및 변경(해제, 해지 포함)할 수 있는 권한을 위임하며, 출자 한도 금액을 초과하는 경우 별도 이사회 및 공시 예정임

※ 관련공시일
-

[재무안정성 관련 위험]

(7-3) 도시가스 및 해외 가스전 개발사업을 영위하고 있는
국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 지분투자 및 발전부문의 투자가 지속됨에 따라 SK E&S(주)의 차입부담은 점차 확대되는 추세를 보이고 있습니다. SK E&S(주)는
여주에너지서비스(주)에 대한 출자, 해외 자원개발관련 지분투자, 배당금 지급 등에 따른 자금소요로 자금유출 기조가 이어지고 있으며
도시가스 및 해외 가스전 개발사업을 영위하고 있는 국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 지분투자부담 등에 따라 SK E&S(주)의 순차입금은 2017년 말 2.36조원에서 2018년 말 3.18조원까지 확대되는 등 2016년 이후 차입부담이 크게 증가한 상태입니다.
2020년말 SK E&S(주)의 순차입금은 3.32조원에서 단기차입금 증가로 2021년말 4.12조원, 2022년 3분기 기준 4.87조원으로 증가하였습니다. 향후
국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 투자가 지속될 경우 SK E&S의 재무안정성이 추가로 악화될 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

SK E&S(주)는 권역 내 독점적 사업지위와 원가보상 방식의 가격결정 구조에 기초하여 도시가스 부문에서 안정적으로 영업현금을 창출하고 있으며, 전력 부문도 LNG 직도입을 통한 원가경쟁 우위를 바탕으로 영업현금흐름에 기여하고 있습니다. 2016년 이후로 SK E&S(주)의 종속회사인 파주에너지서비스(주), 위례에너지서비스(주) 등의 발전소 준공 및 상업운전이 시작되면서 SK E&S(주)의 전력부문 매출액이 크게 성장하였고, 이에힘입어 SK E&S(주)의 영업활동현금흐름은 2016년 대비 큰 폭으로 상승하였습니다. 하지만 여주에너지서비스(주)에 대한 출자, 해외 자원개발관련 지분투자, 배당금 지급 등에 따른 자금소요로 자금유출 기조가 이어지고 있으며 도시가스 및 해외 가스전개발사업을 영위하고 있는 국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 지분투자부담 등에 따라 SK E&S(주)의 차입부담은 점차 확대되는 추세를 보이고 있습니다. 향후 국내외 종속회사 및 관계회사에 대한 투자가 지속될 경우 SK E&S의 재무안정성이 추가로 악화될 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다

[현금흐름 현황]

(단위 : 억원)

구분
2022년 3분기

2021년 3분기

2021년
2020년
2019년

기초 현금 및 현금성 자산
18,381
15,189
15,189
13,989
6,331

영업활동 현금흐름
18,725
6,265
9,211
-769
11,746

투자활동 현금흐름
-17,227
-19,565
-31,757
7,756
-996

재무활동 현금흐름
3,965
10,339
26,066
-4,967
-2,919

현금및현금성자산의 환율변동효과
2,066
701
-328
-820
-172

순증가
7,530
-2,261
3,192
1,200
7,658

기말 현금 및 현금성 자산
25,911
12,929
18,381
15,189
13,989

자료 : SK E&S(주) 사업보고서 및 2022년 3분기보고서(연결 기준)

또한 SK E&S(주)는 증권신고서 제출일 기준 모기업인 SK㈜가 90%의 지분을 소유한 SK계열 내 중간지주회사인 관계로, 계열로부터 높은 수준의 직/간접적 지원을 기대할 수 있는 동시에 배당금 지급의 부담이 높은 수준입니다.

[SK E&S(주)의 순배당액]

(단위 : 억원)

구분

2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

순배당액
1,564
12,767
6,751
2,255
1,232
1,903
3,180

자료 : SK E&S(주) 사업보고서주1) 순배당액 = 현금배당 - 배당금의 수취

[차입금 현황]

(단위 : 억원)

2022년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

총차입금
74,581
59,617
48,372
40,675
38,186
35,062
33,321

순차입금
48,670
41,236
33,183
26,686
31,855
23,684
27,736

순차입금/영업이익
2.48
6.66
13.76
5.07
7.11
6.66
17.95

부채비율
136.70%
146.81%
185.67%
151.72%
160.33%
148.47%
159.71%

차입금의존도
39.39%
38.52%
43.98%
37.25%
39.90%
37.53%
42.64%

자료 : SK E&S(주) 사업보고서 및 2022년 3분기보고서(연결 기준)(주1) 순차입금 = 총차입금 - 현금및현금성자산(주2) 차입금의존도 = 총차입금 / 총자산(주3) 2022년 3분기 기준 순차입금/영업이익은 3분기 영업이익을 연환산하여 계산한 수치

대규모 투자에 따른 재무부담 확대를 통제하기 위해 SK E&S(주)는 2014년에 평택에너지서비스, 김천에너지서비스, 전북집단에너지 등의 3개 종속회사를 매각하였습니다. 2013 년 4분기부터 2015년 1분기까지의 3개 종속회사 매각으로 1조원을 상회(현금 4,951억원 유입, 순채무 약 6,500억원 축소)하는 재무구조 개선효과를 본 것으로 분석됩니다. 다만 이러한 재무구조 개선 노력에도 불구하고 2016년말 기준 순차입금 규모는 2.77조원 수준으로, 발전부문의 투자수요로 인해 차입부담이 증가하였습니다.한편, 2017년 11월 17일 SK E&S(주)는 선제적 재무구조 개선을 위하여 SK E&S(주)의 보통주식 4,640,199주를 제3자배정 유상증자를 실시하였고, 이에 대한 대금으로 6,777억원을 수령함으로써 2017년 SK E&S(주)의 부채비율 및 차입금의존도는 2016년에 비해서 감소하여 재무건전성에 긍정적인 영향을 주었습니다.2018년 11월, SK E&S(주)는 차입금 상환을 통한 재무구조 개선, 신규 설비 투자 등의 목적으로 SK E&S(주)의 100% 자회사인 파주에너지서비스(주)의 지분 49%를 매각하기로 결정, 2019년 1월 매각이 완료되어 이에 대한 대금으로 8,967억 원을 수령하였습니다. 뿐만 아니라, 2019년 9월 SK E&S(주)는 재무구조 개선을 목적으로 China Gas Holdings Limited (Bermuda)의 지분 3.26%를 매각하여 이에 대한 대금으로 7,868억원을 수령하였습니다. 2020년 4월 SK E&S(주)는 China Gas Holdings Ltd(Bermuda)의 지분을 전량 매각하여 이에 대한 대금으로 1조 8,140억원을 수령하였습니다. 또한, SK E&S(주)는 2014년 하반기 3억 달러 규모의 해외 발행 외화신종자본증권 (2019년 하반기 상환완료) 2015년 하반기 4,000억원 규모의 국내 발행 원화신종자본증권 및 2019년 하반기 3,300억원 규모의 국내 발행 원화신종자본증권을 발행하였습니다. 2020년 7월에도 4,000억원 규모의 국내 발행 원화신종자본증권을 발행하였습니다.SK E&S(주)의 회계상자본으로 인정되는 채무증권의 발생사항은 아래와 같습니다. 1) 국내 발행 원화신종자본증권

(기준일 :
2021년 6월 30일)

채무증권 종류
국내 발행 원화신종자본증권

발행회차
2회차
3회차

발행일
2019년 10월 11일
2020년 7월 14일

발행금액
330,000,000,000원
400,000,000,000원

발행목적
재원조달 등

발행방법
국내사모

상장여부
비상장

미상환잔액
330,000,000,000원
400,000,000,000원

자본인정에 관한 사항
회계처리 근거
만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건(보통주에 대한 배당금 미지급 등) 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등
해외신용평가기관과 국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 50~100%를자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자
-

만기 및 조기상환 가능일
만기일: 2049년 10월 11일 (자동연장)
만기일: 2050년 7월 14일 (자동연장)

특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2024년 10월 11일 이후부터 조기상환 가능
특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2025년 7월 14일 이후부터 조기상환 가능

발행금리
3.300%
3.600%

Step-up조항: 발행 후 10년 경과시점에 0.25% 가산, 25년 경과시점에 0.75% 가산적용(누적 1.00% 가산)

우선순위
후순위(청산시 우선주와 동순위)

부채분류 시재무구조에 미치는 영향
부채비율 상승(2021년 06월 30일 연결기준 부채비율 208%에서 278%로 상승)

SK E&S(주)는 현재 여주에너지서비스(주)에 1조원 규모의 투자를 진행 중에 있으며,Prism Energy International의 LNG 수송을 위한 약 4,700억원 규모의 선박 건조 발주, 전남 신안군에 조성 중인 신안해상풍력발전단지 조성사업에 참여하기 위해 전남해상풍력(주)에 출자를 진행하는 등 장기 시설투자를 진행 중에 있습니다. SK E&S(주)의 이러한 투자는 LNG 를 기반으로 하는 원재료에서부터 도시가스 및 민자발전 등 수요산업까지 성장성 확보와 더불어 사업부문별 시너지를 통한 영업효율성 제고를 목적으로 하고 있습니다. 북미 가스전 개발 등에도 연간 428억원 내외의 투자가 필요할 것으로 보입니다. 또한, 2021년 수소액화플랜트 건설, 호주 Barrosa 가스전 개발 등 대규모 투자계획이 확정되었습니다. 2021년 1분기에는 미국 수소연료전지 제조업체인 Plug Power Inc. 에 대한 지분출자 투자가 확정되었으며 SK그룹의 수소 생태계 밸류체인 확장 정책을 바탕으로 수소사업 관련 추가투자 가능성이 상존하고 있습니다. 이에 따라 추가 투자가 진행 될 시 재무부담 확대는 불가피할 것으로 판단됩니다.SK E&S(주)는 2021년 10월 19일 총 2조 4,000억원의 대규모 제3자배정 유상증자를 하였습니다. 해당 공시는 아래와 같습니다.

[주요사항보고서(유상증자)] (에스케이이엔에스 주식회사/ 2021.10.18)

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
4,094,293

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
46,401,990

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
968,190,000,000

채무상환자금 (원)
600,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
831,810,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 7 조 (주식의 종류)① 회사가 발행하는 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.제7조의3 (의결권배제 또는 제한에 관한 종류주식)회사는 발행주식 총수의 4분의 1 범위 내에서 이사회 결의에서 정하는 바에 따라 종류주식의 전부 또는 일부를 의결권이 없거나 의결권이 제한되는 주식으로 할 수 있다.제7조의4 (이익배당에 관한 우선주식)① 회사는 [발행주식 총수의 2분의 1 범위] 내에서 이익배당에 관한 우선주식을 발행할 수 있다.② 회사가 발행할 이익배당에 관한 우선주식에 대하여는 액면금액 또는 발행가액을 기준으로 하여 발행시에 이사회의 결의로 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선배당한다.③ 보통주식의 배당률이 이익배당에 관한 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 발행시 이사회 결의에 따라 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.④ 이익배당에 관한 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 제2항에 따른 배당을 하지 못한 경우에는 발행시 이사회 결의에 따라 다음 사업년도의 배당시에 그에 대해 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. ⑤ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 이익배당에 관한 우선주식에 대한 신주의 배정은 신주발행에 관한 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 종류주식으로 하거나 그와 다른 종류의 종류주식 또는 보통주식으로 할 수 있다.제7조의5 (잔여재산분배에 관한 우선주식)회사는 [발행주식총수의 2분의1] 범위 내에서 이사회의 결의에 따라 회사의 청산 등의 사유가 발생한 경우 보통주식을 소유한 주주보다 우선하여 잔여재산분배를 받을 권리를 갖는 주식을 발행할 수 있다.제7조의6 (전환주식)① 회사는 [발행주식총수의 2분의1] 범위 내에서 그 주식을 주주의 전환청구 또는 회사의 선택에 따라 보통주식 또는 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식을 발행할 수 있다.② 전환조건, 전환가격 조정 여부와 사유 및 방법, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은 주식발행 시 이사회의 결의로 정한다.③ 전환주식의 주주 또는 회사가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 [30]년 이내의 범위에서 발행 시 이사회의 결의로 정한다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 규정을 준용한다.제7조의7 (상환주식)① 회사는 [발행주식총수의 2분의1] 범위 내에서 그 주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다.② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액을 정한 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행시에 이사회 결의로 정한다. 또한, 회사는 이사회 결의로 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법 등을 정할 수 있다.③ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 [30]년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 다만, 이사회는 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 상법 제462조의 배당가능이익이 존재하지 아니하여 상환할 수 없는 경우 그 사유가 해소될 때까지 상환기간이 연장되는 것으로 정할 수 있다.④ 상환주식을 회사의 선택으로 상환하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. ⑤ 회사는 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.⑥ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환대상주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.⑦ 회사는 상환주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. 다만, 이 경우에는 그 자산의 장부가액이 상법 제462조에 따른 배당가능이익을 초과하여서는 아니된다.

주식의 내용
상환전환우선주

기타
-

상환에 관한 사항
상환조건
- 발행회사는 이사회 결의로 발행회사 선택에 따라 현금 또는 그 밖의 자산으로 본건 우선주 전부를 상환할 권리를 가진다.

상환방법

- 발행회사는 상환대상인 본건 우선주의 상환일 2주 전에 그 사실을 본건 우선주 주주 및 주주명부에 적힌 권리자에게 따로 통지 또는 공고하여야 하고, 이 경우 발행회사는 상법 제462조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 상환하여야 한다.

- 본건 우선주 주주는 상환일까지 본건 우선주를 표창하는 주권을 전부 발행회사에 제출해야 하며(주권이 발행되지 않은 경우에는 주권 제출이 요구되지 않음), 발행회사는 상환일에 본건 우선주를 상환하여야 한다.

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내상환 예정인 경우
해당사항 없음

전환에 관한 사항
전환조건(전환비율 변동여부 포함)

- 1주당 최초 전환가액은 금 [293,090.89506]원으로 한다.

- 전환비율은 1:2로 한다.

전환가액 조정에 관한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

전환청구기간
-

전환으로 발행할주식의 종류
보통주

전환으로 발행할주식수
8,188,586

의결권에 관한 사항
- 본건 우선주에는 주주총회 내지 주주로서의 지위에 관한 의결권이 부여되지 않는다.

이익배당에 관한 사항

- 본건 우선주는 비참가적, 누적적 우선주로서, 연간 본건 우선주 주당 발행가격의 연 [3.99]%의 현금 배당을 발행회사가 발행하는 모든 보통주 및 기타 종류주식에 우선하여 배당한다(단, 발행회사와 본건 우선주 주주가 합의하는 거래에서 발행되는 종류주식과는 동순위임). 단, 본건 우선주 발행일이 속한 사업연도는 전체 사업연도 기준으로, 본건 우선주의 상환 또는 전환이 이루어지는 사업연도의 경우에는 본건 우선주 발행일로부터 상환 또는 전환시점까지 내부수익률(IRR) 3.99%를 달성하는 금액을 기준으로 계산한다.

단, 특정조건(20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조)이 발생하는 경우, 우선배당률을 주당 발행가격의 연 [5%]를 추가로 인상하고 보통주식의 배당에 전환 가정 지분율을 적용하여 참가하는 참가적 우선주로 변경한다.

기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
586,182

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제8조 제2항

9. 납입일
2021.11.05

10. 신주의 배당기산일
2021.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021.10.15

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(비상장회사의 사모발행)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 본 공시사항은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의3(비상장회사 등의 중요사항 공시) 및 공정거래위원회 고시 중 "비상장회사 등의 중요사항 공시에 관한 규정"에 의해 규정된 비상장회사의 수시공시 의무사항의 이행에도 해당됨.

- 잔여재산분배에 관한 사항

본건 우선주는 잔여재산분배에 있어 청산시점에 본건 우선주가 전부 현금상환되었을 경우 상환가격에 해당하는 금액과 누적된 미배당분에 해당하는 금액을 합한 금액을 보통주식 및 기타 종류주식보다 우선하여 분배받을 권리가 있다(단, 기 발행된 채무증권의 조건에 위반되지 않는 것을 전제로 하며, 발행회사와 본건 우선주 주주가 합의하는 거래에서 발행되는 종류주식과는 동순위임).

- 상환에 관한 사항

① 상환권자: 발행회사는 이사회 결의로 발행회사 선택에 따라 현금 또는 그 밖의 자산으로 본건 우선주 전부를 상환할 권리를 가진다.

② 상환기간: (i) 본건 우선주의 발행일로부터 5년이 되는 날의 다음날로부터 발행일로부터 5년 6개월이 되는 날(이하 "상환청구기간")까지 또는 (ii) 발행회사가 본건 우선주 주주로부터 전환청구예정통지를 수령한 날로부터 2개월까지. 단, 상기 상환기간의 만료 시 현물상환을 위한 정부승인을 취득하기 위한 절차가 진행 중인 경우에는 해당 승인 취득일로부터 10영업일까지로 연장됨.

③ 상환가격: 본건 우선주 1주당 발행가액(본건 우선주가 분할 또는 병합되는 경우에는 이에 비례하여 1주당 발행가액을 조정하며, 본건 우선주 주주가 무상증자, 주식배당을 통해 발행회사의 보통주식이나 종류주식을 배정 받은 경우에는 이를 감안하여 1주당 발행가액을 하향 조정하며, 이하 동일함)에 대하여 발행일로부터 상환일까지의 기간에 대하여 내부수익률(IRR)이 [7.5]%가 되게 하는 금액으로 현금상환, 또는 그 밖의 자산. 이 때 상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 영업일에 상환하되, 상환일 이후의 이자는 지급하지 아니함.

④ 상환절차

가. 발행회사는 상환대상인 본건 우선주의 상환일부터 2주 전에 그 사실을 본건 우선주 주주 및 주주명부에 적힌 권리자에게 따로 통지 또는 공고하여야 한다.

나. 본건 우선주 주주는 상환일까지 본건 우선주를 표창하는 주권을 전부 발행회사에 제출하여야 한다(명확히 하면, 주권이 발행되지 않은 경우에는 주권 제출이 요구되지 아니함).

다. 발행회사는 상환일(영업일이 아닌 경우 그 이후 최초 영업일)에 본건 우선주를 상환하여야 한다.

- 전환권에 관한 사항

① 전환권자 및 전환으로 발행할 주식의 종류: 본건 우선주 주주는 전환청구에 의하여 본건 우선주 전부 또는 일부를 발행회사의 보통주식으로 전환할 수 있다.

② 전환청구기간: 본건 우선주 주주는 본건 우선주 발행일로부터 [5]년 [6]개월이 되는 날의 다음날부터 발행일로부터 30년이 되는 날까지 전환청구를 할 수 있다.

③ 전환비율 및 전환가액(전환가격): 본건 우선주의 보통주식으로의 전환비율은 본건 우선주 1주당 보통주식 [2]주로 한다. 즉, 본건 우선주의 1주당 최초 전환가액은 금 [293,090.89506]원으로 하되, 아래와 같이 조정된다.

④ 전환가액(전환가격) 조정:

발행회사가 무상증자, 주식배당을 하거나, 본건 우선주 전환가격(전환가격이 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격을 의미하며, 이하 본 항에서 동일함) 미만의 발행가격으로 주식을 발행하거나, 본건 우선주 전환가격 미만의 가격으로 주식으로 전환되거나 회사의 주식을 인수할 수 있는 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우, 발행회사의 합병, 분할, 분할합병, 포괄적 주식교환, 포괄적 주식이전, 주식의 분할이나 병합 또는 자본의 감소가 이루어지는 경우에는 이를 감안하여 전환가격을 조정한다.

⑤ 전환청구절차.

가. 본건 우선주 주주는 전환청구를 하고자 하는 경우 전환청구기간 내 발행회사에 대하여 서면으로 전환청구예정통지(전환하고자 하는 본건 우선주 수량이 기재되어 있어야 함)를 하여야 하며, 발행회사가 전환청구예정통지를 수령한 날로부터 2개월 내 상환권을 행사하지 않거나 상환권 행사를 하지 않겠다는 서면 통지를 하는 경우 본건 우선주 주주는 정식 전환 청구를 통해 전환권을 행사할 수 있다.

나. 본건 우선주 주주가 위 가.의 전환청구예정통지를 하였음에도 발행회사가 상환권 행사를 선택하지 아니하는 경우, 해당 시점에서의 발행회사 보통주식의 희석기준 1주당 가치(아래 정한 바에 따라 따름)가 기준가치(아래 정한 바에 따름)에 미달하는 경우, 본건 우선주 주주는 해당 사유를 이유로 정식 전환 청구를 하지 아니할 수 있다.

- (발행회사 보통주식의 희석기준 1주당 가치) 본건 우선주 등 보통주식으로 전환가능한 증권이 보통주로 전환된 것을 가정하여 산정한 발행회사 보통주식의 1주당 공정시장가치(Fair Market Value)를 의미함.

- (기준가치) = 본건 우선주 최초전환가격에 대하여 발행일로부터 해당 전환청구예정통지 후 2개월이 되는 날까지의 기간에 대하여 내부수익률(IRR)이 17.5%가 되게 하는 금액

다. 본건 우선주 주주가 위 나.에 따라 발행회사 보통주식의 희석기준 1주당 가치의 기준가치 미달을 이유로 정식 전환 청구를 하지 아니한 경우, 해당 의사표시가 발행회사에 전달된 시점부터, 본건 우선주 조건이 다음과 같이 변경된다: (x) 기존 우선배당률에 5%를 추가로 가산하여 산정하고, (y) 보통주식의 배당에 본건 우선주의 전환가정 지분율을 적용하여 참가하는 참가적 우선주로 변경됨.

라. 발행회사는 위 다.의 상황에서는 언제든지 본건 우선주를 상환할 수 있고, 본건 우선주 주주도 위 다.의 상황에서 언제든지 전환청구를 할 수 있다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

정관 제 8 조 (신주인수권)

② 제1항 본문의 규정에도 불구하고 회사는 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등을 정하여 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제3호에 대한 신주 배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식총수의 30%를 초과하지 못한다.

8. 기타 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 기타 법령상 허용되는 경우

채무상환 6,000억원, 美 에너지솔루션 사업투자 8,318억원 등그 외 운영자금의 구체적인 용도는 미확정

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Strada Holdco L.P.
기타
재무구조개선 등 회사의 경영상 목적 달성
-
4,094,293
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Strada Holdco L.P.
1
Strada GP LLC
0
Strada GP LLC
0
Strada Investors L.P.
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
제1기(신설법인)
결산기
12월말

자산총계
0
매출액
0

부채총계
-
당기순손익
0

자본총계
0
외부감사인
-

자본금
0
감사의견
-

금번 상환전환우선주는 회계상 자본으로 인식되어 2021년 4분기부터 동사의 재무구조 개선에 긍정적인 영향을 끼치고 있습니다. 그러나 해당 상환전환우선주의 현금 배당 지급 의무 및 상환 시점의 자금 유출 가능성을 고려하였을 때, 추후 지속적인 현금 유출이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한, 향후 SK E&S의 대규모 투자가 지속될 경우 금번 유상증자에도 불구하고 재무안정성 개선 효과가 단기간 내 희석될 가능성이 존재합니다. 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

● 정보통신, Mobility, 상사, SK매직 사업 : SK네트웍스(주)

[
영위사업 변경에 따른 위험]

(8-1) SK네트웍스(주)는 휴대폰 중심의 정보통신 유통업, 글로벌 Trading 사업, 자동차 렌탈, 경정비 중심의 Car Biz.사업, 환경가전 렌탈 및 주방가전 사업, 워커힐 호텔 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 2022년 3분기 매출액은 정보통신 유통업 45.3%, Car Biz 사업 21.8%, 글로벌 19.3%, SK매직 11.3%, 워커힐 2.3%로 구성되어있습니다.
SK네트웍스(주)는 2016년 이후 8건의 중요한 영위사업의 변동이 있었습니다.
SK네트웍스(주)는 영위사업 변경을 통해 성장을 위한 투자재원 확보 노력을 지속함으로써 정보통신 유통업, 글로벌, 워커힐 등의 사업부와 함께 비교적 최근 추가된 SK매직, 렌터카 사업을 강화해 외형 확대 노력을 지속하고 있습니다. 다만, 상기
영위사업 변화가 향후 지속적인 매출 향상을 보장하지는 않으며, 정부정책 및 사업 환경 변화가 매출액에 영향을 끼칠 수 있으니 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출 전일 기준 SK네트웍스(주)는 휴대폰 중심의 정보통신 유통업, 글로벌 Trading 사업, 자동차 렌탈, 경정비 중심의 Car Biz.사업, 환경가전 렌탈 및 주방가전 사업, 워커힐 호텔 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다.[사업부문별 주요 제품/서비스 및 매출액 비중]

부 문

주요 제품/서비스

'22년 3분기

'21년

'20년

'19년

글로벌

화학 제품/상품의 국내외 무역(Trading) 등

19.3%
24.1%
23.0%
32.4%

정보통신

휴대폰 및 ICT Device 유통

45.3%
47.3%
48.5%
44.7%

렌터카

렌터카(장기/단기의 자동차 렌탈 서비스)

17.4%
13.9%
14.0%
11.0%

스피드메이트

경정비(자동차 정비, 부품교체 등의 서비스)

4.4%
3.4%
3.5%
3.1%

SK매직

환경가전 렌탈 및 주방가전 판매 등

11.3%
9.8%
9.7%
6.7%

워커힐

호텔 객실, 식음료, 연회행사 등

2.3%
1.5%
1.9%
2.1%

자료 : SK네트웍스(주) 2022년 3분기보고서주) 상기 매출액 비중은 SK네트웍스(주) 중단사업을 제외한 수치임

한편, SK네트웍스(주)는 2016년 이후 8건의 중요한 영위사업의 변동이 있었습니다. 첫째, 2016년 10월에는 렌탈사업 및 주방가전 판매 사업에 신규 진입하기 위하여 (주)동양매직(현 SK매직)의 지분 100%를 6,190억원에 인수하여 SK매직(주)를 완전자회사로 편입하였으며, 둘째, 2016년 12월에는 재무건전성 강화 및 투자재원 확보를 목적으로 당시 사업을 영위중이던 패션사업 부문의 영업양도를 결정하여, 2017년 2월에 최종적으로 3,241억원에 패션사업부문을 영업양도하였습니다. 셋째, 2017년 3월에는 LPG사업 및 LPG충전소를 계열회사인 SK가스(주)를 상대로 3,102억원에 영업양도 하였으며, 넷째, 2017년 8월에는 투자재원 확보를 목적으로 EM 부문 중 유류제품 도매 판매(Wholesale) 사업을 계열회사인 SK에너지(주)상대로 3,015억원에 영업양도 하였습니다. 다섯째, 2019년 1월에는 렌터카 업계 재편 및 미래 Mobility 사업 경쟁력 강화를 위해 SK렌터카(舊AJ렌터카)를 2,958억원에 인수했습니다. 이로 인해 2020년 SK렌터카와 SK네크웍스의 합산 시장 점유율은 19.8%로 롯데렌탈의(시장 점유율 1위) 22.2%와의 격차가 많이 줄어들었습니다. 여섯째, 2020년 6월에는 기존 MOST사업부(석유제품 소매판매) 관련 부동산 및 부동산 외 자산, 인력 등을 1조 3,283억원에 양도했습니다. 일곱째, 2020년 12월 골프장 사업 등을 영위하는 계열사인 SK핀크스의 지분 100%를 재무구조 개선 및 성장투자 재원 확보 목적으로 계열사인 (주)휘찬을 상대로 3,029억원에 처분했습니다.마지막으로 2021년 7월 철강 Trading 사업환경의 변화에 따른 지속적인 사업부진 및사업 특성 상 낮은 성장가능성인 감안하여 성장 사업 집중을 통한 수익성 및 재무구조 개선 목적으로 Trading사업부 내 철강 Trading 사업 중단을 결정하였습니다.상기 영위사업의 변동에 따라 SK네트웍스(주)는 하나의 사업 부문(SK매직)이 추가되었으며, 6개의 사업 부문 또는 사업(패션사업 부문, LPG 사업, 유류제품 도/소매 사업, 골프장,철강 Trading사업)이 영위 사업에서 제외되었습니다. SK네트웍스(주) 영위사업 변동의 주요 내용은 다음과 같습니다.

[주요 영위사업 변동 내역]

부문/사업
변동 내역
이사회결의일(결정일)
거래종결일(영업정지일)
취득(매각,정지) 금액
취득(매각, 정지) 목적

SK매직 부문
영위사업 추가(지분 취득)
2016-09-30
2016-11-28
6,190억원
기존 자동차 렌탈 사업과 함께공유경제 시대의 새로운 가치를 창출하는종합렌탈회사로 성장하기 위함

패션사업 부문
영위사업 제외(영업양도)
2016-12-08
2017-02-28
3,241억원
재무건전성 강화 및 투자재원 확보

LPG 사업
영위사업 제외(영업양도)
2017-02-28
2017-03-31
3,102억원
재무건정성 강화 및 투자재원 확보

유류제품 도매 사업
영위사업 제외(영업양도)
2017-08-10
2017-10-31
3,015억원
미래성장을 위한 투자재원 확보

자동차 대여 사업
영위사업 추가(지분 취득)
2018-09-21
2019-01-02
2,958억원
렌터카 업계 재편을 통한 미래 Mobility사업 경쟁력 강화 및 성장 가속화

석유제품 소매 판매
영위사업 제외(영업양도)
2020-03-04
2020-06-01
1조 3,283억원
재무구조 개선 및 미래 성장사업 투자를 위한 재원 확보

골프장 등
영위사업 제외(지분 처분)
2020-12-22
2020-12-24
3,029억원
재무구조 개선 및 성장투자 재원 확보

철강 Trading 사업
영위사업 제외(영업정지)
2021-07-06
2022-06-30
1조 233억원
사업 환경의 변화에 따른 지속적인 사업부진사업의 특성 상 낮은 성장가능성

자료 : SK네트웍스(주) 공시자료

각 주요 변동사항별 공시내역은 다음과 같습니다.

[SK매직 지분 취득 - 2016.11.11]

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
(주)동양매직(Tongyang Magic Inc.)

국적
대한민국
대표자
강경수

자본금(원)
5,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
1,000,000
주요사업
가정용 전기기기 제조 및 가정용품 임대업

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,000,000

취득금액(원)
610,000,000,000

자기자본(원)
2,519,385,756,297

자기자본대비(%)
24.21

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,000,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
기존 자동차 렌탈 사업과 함께 공유경제 시대의 새로운 가치를 창출하는 종합렌탈회사로 성장하기 위함

6. 취득예정일자
2016-11-28

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
8,203,152,083,963
취득가액/자산총액(%)
7.44

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2016-09-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액(원)'은 계약체결일 현재(2016-10-11) 기준입니다.- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본(원)', '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근사업연도말 자산총액(원)'은 당사의 2015년말 연결재무제표 기준 금액입니다.- 상기 '6. 취득예정일자'는 거래종결일 기준이며, 거래종결시 매도인은 주권을 매수인에게 교부하고, 매수인은 계약금(10%)을 공제한 금액(잔금)을 매도인에게 지급 예정입니다.- 상기 '10. 이사회결의일(결정일)'의 '감사 참석여부'는 당사의 경우 감사위원 전원이 사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도('15년) 및 전년도('14년)는 연결재무제표 기준이며, 전전년도('13년 5월 2일~'13년 12월 31일)는 별도재무제표 기준입니다. 전전년도의 연결재무제표는 기업회계기준서 제1110호 「연결재무제표」 문단 4(1)의 연결재무제표 작성 면제 규정 및 제1027호 「별도재무제표」 문단 8 등에 의거하여 작성되지 않았습니다.※ 이 내용은 거래소의 조회요구(2016년 8월 8일 17:06)에 따른 확정 공시 사항임.

※관련공시
2016-08-08 조회공시 요구(풍문 또는 보도)2016-08-09 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)2016-08-11 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)2016-09-27 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)2016-09-28 조회공시 요구(풍문또는 보도)에 대한 답변(미확정)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
332,792,879,096
186,925,349,554
145,867,529,542
5,000,000,000
390,347,059,742
17,597,702,957
적정
한울회계법인

전년도
277,851,924,453
148,004,654,477
129,847,269,976
5,000,000,000
354,386,434,859
1,035,322,902
적정
한울회계법인

전전년도
269,326,778,351
137,966,815,728
131,359,962,623
5,000,000,000
198,535,635,550
8,452,113,433
적정
한영회계법인

자료 : 금융감독원 전자공시스템

[패션사업 부문 영업양도 - 2017.06.28]

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
패션사업부문 양도 결정

2. 주요내용
1. 양도 영업 : 패션사업부문2. 양도 가액 : 약 3,241억원3. 재무 내용 - 양도 대상 자산액: 3,913억원 / 매출액 : 5,663억원 - 당사 전체 자산액(82,032억원) 및 매출액 (203,558억원) 대비 각 4.8%, 2.8%4. 양도 목적 : 재무건전성 강화 및 투자재원 확보5. 양도 예정일자 - 계약체결일 : 2016년 12월 8일 - 거래종결일 : 2017년 2월 28일6. 거래상대방 : (주)한섬글로벌 / (주)현대지앤에프7. 이사회 의결일 : 2016년 12월 8일※ 이 내용은 거래소의 조회요구(2016년 9월 20일 08:56)에 따른 확정 공시 사항임

3. 결정(확인)일자
2016-12-08

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 양도 가액'은 거래종결 후 양수도대금 정산 등을 통해 최종 결정된 금액임- 상기 '3. 재무 내용'은 직전사업연도(2015) K-IFRS 연결 재무제표 기준임

※ 관련공시
2016-10-19 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)2016-09-20 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)2016-09-20 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

자료 : 금융감독원 전자공시스템

[LPG 사업 영업양도 - 2017.03.02]

특수관계인에 대한 영업양도

기업집단명
에스케이
회사명
SK네트웍스(주)
공시일자
2017.03.02
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 영업양수자
SK가스
회사와의 관계
계열회사

2. 양도하고자 하는영업부문의 상세 내역
가. 양도일자
2017. 03. 31

나. 양도목적물
LPG 사업 및 LPG 충전소

다. 양도가액
310,236

3. 양도 목적
재무건정성 강화 및 투자재원 확보

4. 양도에 따른 영향
양도 사업의 자산총액 3,328억원 / 매출액 2,146억원('15년 末 기준, 당사 전체 자산총액 및 매출액의 각 4.1% / 1.1%)

5. 이사회 의결일
2017.2.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 기타

1) 상기 내용은 당사-SK가스 간 영업 및 관련 자산양도에 대한 일괄 승인 및 공시임

- 양도 영업 : LPG 사업 및 LPG충전소

- 양도 가액 : 총 약 3,102억원

- 거래상대방 : SK가스㈜ (영업부문 등) / 파인스트리트자산운용 (LPG 충전소 등 유형자산)

2) 상기 '2. 양도하고자 하는 영업부문의 상세내역'의 '가. 양도일자'는 거래종결 예정일로 향후 진행 과정에서 변동될 수 있음

3) 상기 '2. 양도하고자 하는 영업부문의 상세내역'의 '다. 양도가액'은 거래 진행과정에서 양수도 당사자간의 계약 및 합의에 따라 변경될 수 있음

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시스템

[유류제품 도매사업 영업양도 - 2017.08.10]

영업양도 결정

1. 양도영업

유류 도매사업

2. 양도영업 주요내용
당사가 영위하는 유류 유통사업인 에너지마케팅(EM) 사업 중 유류제품을 도매 판매(Wholesale)하는 사업입니다.

3. 양도가액(원)
301,500,000,000

- 재무내용(원)

양도대상영업부문(A)
당사전체(B)
비중(%)(A/B)

자산액
234,076,428,840

8,620,316,668,203

2.72

매출액
5,513,721,222,956

18,457,380,999,900

29.87

4. 양도목적

미래성장을 위한 투자재원 확보

5. 양도영향
회사는 본 건 Wholesale 사업부 매각으로 매출액은 감소할 것으로 예상되나, 향후 대형 Retailer로서의 수익력 제고 및 확보된 현금으로 미래 성장을 위한 투자에 활용 가능합니다.

6. 양도예정일자
계약체결일
2017.08.10

양도기준일
2017.10.31

7. 거래상대방
회사명(성명)

SK에너지㈜ (SK Energy Co., Ltd.)

자본금(원)

241,194,130,000

주요사업

석유류 제품 제조, 판매, 수출

본점소재지(주소)

서울특별시 종로구 종로 26 (서린동, SK빌딩)

회사와의 관계
계열회사

8. 양도대금지급

(1)지급형태: 회사는 양수회사로부터 계약상 매매대금3,015억원을 현금으로 수령할 계획입니다.

(2)지급시기: 양수인은 계약일(2017.08.10)로부터 5일 이내 양도인이 지정한 계좌에 매매대금의 10%를 현금으로 지급하고, 거래종결일 잔금 90%를 현금으로 지급할 예정입니다.

(3)양도대금의 조정: 양도대금은 거래종결전 실사 후 자산/부채의 존재 여부 및 거래기준일과 거래종결일의 순자산 변동분을 상호 정산하여 매매대금을 증액 또는 감액하여 조정할 예정입니다.

(4)자금의 용도: Wholesale사업부의 매각대금은 회사의 미래성장을 위한 투자재원으로 활용할 계획입니다.

(5) 상기 예상 일정 및 양도가액 등은 향후 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

9. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
삼정회계법인

외부평가 기간
2017.06.26 ~ 2017.08.09

외부평가 의견
적정

10. 주주총회 특별결의 여부
예

- 주주총회 예정일자
2017.09.26

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여, 자기가 소유하고 있는 주식(이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, 소비대차계약의 해지, 그밖에 해당 주식의 취득에 관한 법률행위 중 하나에 해당함을 증명한 주식)에 대하여 회사에게 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다.단, 주식매수청구권은 주주명부 확정 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 주식을 보유한 주주에 한하여 계속 보유한 주식에 대하여만 부여되며, 동 기간내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다.또한 사전에 서면으로 영업양도의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양도에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.영업양도 회사인 당사는 유가증권시장에 상장되어 있는 상장법인이므로, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.

매수예정가격
6,455

행사절차, 방법,기간, 장소

(1) 반대의사의 표시방법상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양도에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다.단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일 3영업일 전일까지 통지하여야 하고,증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.

(2) 매수청구 방법상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양도에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다.단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전까지 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.(3) 행사기간① 영업양도 반대의사표시 접수: 2017년 9월 11일 ~ 2017년 9월 25일② 주식매수청구권 행사기간: 2017년 9월 27일 ~ 2017년 10월 16일(4) 접수장소① 명부 주주: 서울시 중구 남대문로90 SK명동빌딩 SK네트웍스 재무기획팀(전화번호: 070-7800-2114)② 증권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질 주주: 해당 증권회사

지급예정시기,지급방법

(1) 주식매수대금의 지급예정시기주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.(2) 주식매수대금의 지급방법① 명부주주 : 주주의 신고계좌로 이체② 실질주주 : 해당 거래 증권회사 본인계좌로 이체

주식매수청구권 제한관련 내용

상법 제374조의2에 따라 영업양도에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다.단, 주식매수청구권 대상 주식은 주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한합니다.

계약에 미치는 효력
본 건 영업양도에 반대하여 주식매수청구권을 행사하게 되는 경우 그 행사 규모가 1,500억원(당사 이사회 전일 종가인 6,560원 기준으로 당사 발행주식총수의 약 9.2%)을 초과하는 경우, 본건 영업양도의 진행을 중지할 수 있습니다. 단, 당시 경영환경을 고려하여 Deal 진행이 필요한 경우 당사는 이사회 결의로 본 건 영업양도를 진행하기로 결의할 수 있으며, 그 경우 본 영업양도 계약은 해제되지 아니합니다.

11. 이사회결의일(결정일)
2017.08.10

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
해당사항 없음

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 양도가액: 외부평가기관인 삼정회계법인이 할인율 및 영구성장률의 변동을 고려하여 현금흐름할인법(DCF)을 적용하여 산정한 Wholesale 사업부의 가치의 범위는 271,427백만원 ~ 338,546백만원의 범위에 있을 것으로 추정되었습니다. 따라서 양도대상 사업부의 양수도금액은 중요성 관점에서 그 적정성이 인정된다고 판단됩니다.

본건 양도가액은 계약체결일 이후 실사 조정사항 반영 및 사업의 가치변동을 고려하여 거래종결일을 기준으로 이전 대상 자산 및 부채의 증감 가액 평가·정산에 따라서 조정될 수 있습니다.

(**)선행요건:본 거래는 매수인의 기업결합신고에 대한 공정거래위원회의 승인과 매도인 및 매수인의 본건 거래와 관련하여 각각 주주총회의 승인을 득하는 것을 선행조건으로 합니다.

(2) 재무내용양도대상 영업부문(A)의 자산액은 2017년 3월 31일 기준, 매출액은 2016.01.01~2016.12.31 기간의 연결재무제표 기준이며,당사전체(B)의 자산액은 2016년 12월 31일 기준, 매출액은 2016.01.01~2016.12.31기간의 연결재무제표 기준입니다.(3) 매수예정가격① 협의를 위한 회사의 제시가격상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1주간의 기간 동안의 최종 시세가격을 거래량을 가중치로 한 가중산술평균가격을 다시 산술평균하여 계산된 가격으로 합니다.1) 보통주

(단위: 원, 주)

일자

종가

거래량

종가 X 거래량

2017-08-09

6,560
2,318,230

15,207,588,800

2017-08-08

6,580

5,135,230

33,789,813,400

2017-08-07

6,250

975,945

6,099,656,250

2017-08-04

6,260

1,032,014

6,460,407,640

2017-08-03

6,300

963,932

6,072,771,600

2017-08-02

6,390

682,119

4,358,740,410

2017-08-01

6,410

887,626

5,689,682,660

2017-07-31

6,330

804,119

5,090,073,270

2017-07-28

6,310

816,091

5,149,534,210

2017-07-27

6,390

565,060

3,610,733,400

2017-07-26

6,410

896,671

5,747,661,110

2017-07-25

6,370

828,195

5,275,602,150

2017-07-24

6,370

1,084,378

6,907,487,860

2017-07-21

6,480

1,875,214

12,151,386,720

2017-07-20

6,320

556,666

3,518,129,120

2017-07-19

6,320

911,764

5,762,348,480

2017-07-18

6,230

947,409

5,902,358,070

2017-07-17

6,230

1,264,112

7,875,417,760

2017-07-14

6,300

910,546

5,736,439,800

2017-07-13

6,330

884,070

5,596,163,100

2017-07-12

6,250

1,567,504

9,796,900,000

2017-07-11

6,290

1,906,735

11,993,363,150

2017-07-10

6,180

602,486

3,723,363,480

2017-07-07

6,210

947,648

5,884,894,080

2017-07-06

6,180

806,037

4,981,308,660

2017-07-05

6,210

798,370

4,957,877,700

2017-07-04

6,180

1,134,442

7,010,851,560

2017-07-03

6,230

1,011,935

6,304,355,050

2017-06-30

6,250

988,463

6,177,893,750

2017-06-29

6,240

1,319,064

8,230,959,360

2017-06-28

6,140

2,100,068

12,894,417,520

2017-06-27

6,260

1,701,295

10,650,106,700

2017-06-26

6,340

2,662,744

16,881,796,960

2017-06-23

6,570

2,129,257

13,989,218,490

2017-06-22

6,710

1,855,857

12,452,800,470

2017-06-21

6,730

2,461,569

16,566,359,370

2017-06-20

6,930

1,247,871

8,647,746,030

2017-06-19

6,870

2,207,658

15,166,610,460

2017-06-16

7,010

1,181,873

8,284,929,730

2017-06-15

7,090

1,953,783

13,852,321,470

2017-06-14

7,220

1,043,941

7,537,254,020

2017-06-13

7,220

954,467

6,891,251,740

2017-06-12

7,170

800,991

5,743,105,470

① 2개월 가중산술평균종가

6,490

② 1개월 가중산술평균종가

6,388

③ 1주일 가중산술평균종가

6,487

산술평균 = (①+②+③)/3

6,455

(Source: 한국거래소)

2)우선주

(단위: 원, 주)

일자

종가

거래량

종가 X 거래량

2017-08-09

56,600
4,135
234,041,000

2017-08-08

56,800
7,331
416,400,800

2017-08-07
55,500
3,747
207,958,500

2017-08-04
56,700
10,300
584,010,000

2017-08-03
56,100
19,316
1,083,627,600

2017-08-02
54,000
1,318
71,172,000

2017-08-01
53,600
514
27,550,400

2017-07-31
54,000
483
26,082,000

2017-07-28
54,100
812
43,929,200

2017-07-27
53,600
306
16,401,600

2017-07-26
53,500
285
15,247,500

2017-07-25
52,600
668
35,136,800

2017-07-24
53,400
120
6,408,000

2017-07-21
54,100
999
54,045,900

2017-07-20
54,400
689
37,481,600

2017-07-19
54,500
175
9,537,500

2017-07-18
54,500
313
17,058,500

2017-07-17
54,700
835
45,674,500

2017-07-14
54,800
3,217
176,291,600

2017-07-13
53,600
2,095
112,292,000

2017-07-12
54,200
2,269
122,979,800

2017-07-11
54,100
68
3,678,800

2017-07-10
54,100
2,488
134,600,800

2017-07-07
55,200
3,029
167,200,800

2017-07-06
55,300
513
28,368,900

2017-07-05
55,100
962
53,006,200

2017-07-04
55,200
659
36,376,800

2017-07-03
55,600
1,632
90,739,200

2017-06-30
54,900
1,694
93,000,600

2017-06-29
54,900
1,462
80,263,800

2017-06-28
55,300
983
54,359,900

2017-06-27
54,800
626
34,304,800

2017-06-26
55,900
3,084
172,395,600

2017-06-23
56,500
1,448
81,812,000

2017-06-22
57,400
5,859
336,306,600

2017-06-21
57,000
37,887
2,159,559,000

2017-06-20
56,800
1,846
104,852,800

2017-06-19
57,500
1,938
111,435,000

2017-06-16
56,300
3,092
174,079,600

2017-06-15
58,800
10,226
601,288,800

2017-06-14
58,700
10,510
616,937,000

2017-06-13
58,600
9,550
559,630,000

2017-06-12
56,800
5,270
299,336,000

① 2개월 가중산술평균종가

56,672

② 1개월 가중산술평균종가

55,721

③ 1주일 가중산술평균종가

56,348

산술평균 = (①+②+③)/3

56,247

(Source: 한국거래소)

② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 규정에 따라 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 동법 시행령 제176조의7 에서 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.③ 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요 시 주주와의 협의과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 2017.08.08 풍문또는보도에대한해명(미확정)

자료 : 금융감독원 전자공시스템

[AJ렌터카 지분 취득 - 2019.01.02]

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
AJ렌터카㈜ (AJ RENT A CAR CO.,LTD.)

국적
대한민국
대표자
홍성관

자본금(원)
11,073,150,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
22,146,300
주요사업
자동차 대여 사업

2. 취득내역
취득주식수(주)
9,353,660

취득금액(원)
295,809,497,500

자기자본(원)
2,348,501,199,519

자기자본대비(%)
12.77

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
9,353,660

지분비율(%)
42.24

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
렌터카 업계 재편을 통한 미래 Mobility 사업 경쟁력 강화 및 성장 가속화

6. 취득예정일자
2019-01-02

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
7,227,372,003,737
취득가액/자산총액(%)
4.15

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2018-09-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

-계약내용
§콜옵션 : SK네트웍스㈜는 AJ네트웍스㈜가 보유한 AJ바이크㈜ 주식을 AJ렌터카㈜에게 매도할 것을 청구할 수 있음§풋옵션(1) SK네트웍스㈜는 AJ렌터카㈜가 보유한 AJ바이크㈜ 주식을 AJ네트웍스㈜에게 매수할 것을 청구할 수 있음(2) SK네트웍스㈜는 AJ렌터카㈜가 보유한 ㈜링커블 주식을 AJ네트웍스㈜에게 매수할 것을 청구할 수 있음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액(원)'은 거래종결에 따라 확정된 금액입니다.- 상기 '2. 취득내역'의 '취득주식수(주)' 9,353,660주의 거래상대방 별 세부 내역은 AJ네트웍스 8,813,660주, 문덕영 200,000주, 신기연 320,000주, 문지회 10,000주, 문선우 10,000주입니다.- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본(원)', '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 당사의 2017년말 연결재무제표 기준 금액입니다.- 상기 '6. 취득예정일자'는 공정거래위원회의 기업결합 승인 등 주식매매계약상 선행요건이 현시점 모두 완료됨에 따라, '19년 1월 2일로 잠정 확정 되었습니다.- 상기 '10. 이사회결의일(결정일)'의 '감사 참석여부'는 당사의 경우 감사위원 전원이 사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다.- 상기 '11. 공정거래위원회 신고대상 여부' 관련, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의2에 의한 "대규모내부거래"에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회의 기업결합신고 대상입니다.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도('17년) 및 전년도('16년), 전전년도('15년)는 연결재무제표 기준입니다.※이 내용은 거래소의 조회요구(2018년 9월 18일)에 따른 확정 공시 사항임

※관련공시
2018-09-19 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)2018-09-18 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
1,216,525
970,242
246,283
11,073
636,765
12,271
적정
삼일회계법인

전년도
1,157,649
923,295
234,353
11,073
647,644
6,831
적정
삼일회계법인

전전년도
1,033,758
806,345
227,413
11,073
632,146
17,142
적정
삼일회계법인

자료 : 금융감독원 전자공시스템

[석유제품 소매판매 사업 영업양도 - 2020.05.28]

영업양도 결정

1. 양도영업
SK네트웍스주식회사가 영위하는 석유제품 소매판매 사업

2. 양도영업 주요내용
SK네트웍스주식회사가 영위하는 석유제품(휘발유, 경유, 등유 등) 소매판매 사업 관련 SK네트웍스주식회사 소유 부동산은 자이에스앤디 주식회사 외 5개사 및 주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사에 양도하고, 석유제품 소매판매 사업 및 SK네트웍스주식회사 소유 부동산을 제외한 관련 자산, 인력 등은 현대오일뱅크 주식회사에 양도합니다.

3. 양도가액(원)
1,328,279,000,000

- 재무내용(원)

양도대상영업부문(A)
당사전체(B)
비중(%)(A/B)

자산액
1,137,862,368,766
7,769,042,536,052
14.65

매출액
1,435,745,004,240
13,986,475,409,128
10.27

4. 양도목적
사업 포트폴리오 개선 및 재무 건전성 제고

5. 양도영향
당사 재무구조 개선 및 미래 성장사업 투자를 위한 재원 확보

6. 양도예정일자
계약체결일
-

양도기준일
2020.06.01

7. 거래상대방
회사명(성명)

(자이에스앤디 주식회사, 화이트코리아 주식회사, 코람코오천프로젝트금융투자 주식회사, 코람코반포프로젝트금융투자 주식회사, 코람코동작프로젝트금융투자 주식회사, 코람코암사프로젝트금융투자 주식회사)* / 주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사(KORAMCO ENERGY PLUS REIT) / 현대오일뱅크 주식회사(Hyundai Oilbank Co., Ltd.)

* 단, 코람코자산신탁과 체결한 기존 부동산매매계약 해제합의서의 효력 발생 및 이에 따른 최종 매수주체의 확정은 거래종결과 동시에 이루어지며, 최종 매수주체의 이사회 승인 등을 필요로 함

자본금(원)
-

주요사업
주1)

본점소재지(주소)
주1)

회사와의 관계
-

8. 양도대금지급

(1) 지급형태 : 회사는 양수회사들로부터 계약상 양도 대금인13,282.79억원을 수취할 예정입니다.(자이에스앤디 주식회사 : 696억원,화이트코리아 주식회사 : 330억원,코람코오천프로젝트금융투자 주식회사 : 815억원,코람코반포프로젝트금융투자 주식회사 : 770억원,코람코동작프로젝트금융투자 주식회사 : 230억원,코람코암사프로젝트금융투자 주식회사 : 160억원,주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사 : 9,613.79억원,주식회사 현대오일뱅크 : 668억원)(2) 지급시기 : 계약발효일('20.3.4.)에 계약금 335억원 수취,(주식회사 코람코자산신탁 : 260억원*,현대오일뱅크 주식회사 : 75억원),

*변경된 최종 매수주체로부터 매매대금 전액을 지급받음과 동시에 반환 예정거래종결일('20.6.1. 또는 당사자가 합의한 날)에 13,207.79억원 수취 후, 코람코자산신탁에 기수취한 계약금 260억원은 반환할 예정입니다.(자이에스앤디 주식회사 : 696억원,화이트코리아 주식회사 : 330억원,코람코오천프로젝트금융투자 주식회사 : 815억원,코람코반포프로젝트금융투자 주식회사 : 770억원,코람코동작프로젝트금융투자 주식회사 : 230억원,코람코암사프로젝트금융투자 주식회사 : 160억원,주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사 : 9,613.79억원,현대오일뱅크 주식회사 : 593억원)

(3) 상기 예상 일정은 향후 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

9. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
삼영회계법인

외부평가 기간
2020.02.03 ~ 2020.02.28

외부평가 의견
적정

10. 주주총회 특별결의 여부
예

- 주주총회 예정일자
2020.04.22

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여, 자기가 소유하고 있는 주식(이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, 소비대차계약의 해지, 그밖에 해당 주식의 취득에 관한 법률행위 중 하나에 해당함을 증명한 주식)에 대하여 회사에게 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다.단, 주식매수청구권은 주주명부 확정 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 주식을 보유한 주주에 한하여 계속 보유한 주식에 대하여만 부여되며, 동 기간내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다.또한 사전에 서면으로 영업양도의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양도에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.영업양도 회사인 당사는 유가증권시장에 상장되어 있는 상장법인이므로, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.

매수예정가격
4,703

행사절차, 방법,기간, 장소
(1) 반대의사의 표시방법상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양도에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다.단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일 3영업일 전일까지 통지하여야 하고,증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.(2) 매수청구 방법상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양도에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다.단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전까지 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.(3) 행사기간① 영업양도 반대의사표시 접수: 2020년 4월 7일 ~ 2020년 4월 21일② 주식매수청구권 행사기간: 2020년 4월 22일 ~ 2020년 5월 12일(4) 접수장소① 명부 주주: 서울시 중구 남대문로90 SK명동빌딩 SK네트웍스 재무기획팀 (전화번호: 070-7800-2114)② 증권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질 주주: 해당 증권회사

지급예정시기,지급방법
(1) 주식매수대금의 지급예정시기주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.(2) 주식매수대금의 지급방법① 명부주주 : 주주의 신고계좌로 이체② 실질주주 : 해당 거래 증권회사 본인계좌로 이체

주식매수청구권 제한관련 내용
상법 제374조의2에 따라 영업양도에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다.단, 주식매수청구권 대상 주식은 주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한합니다.

계약에 미치는 효력
-

11. 이사회결의일(결정일)
2020.03.04

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
해당사항 없음

주1) 거래상대방 별 세부 정보

회사명

자이에스앤디 주식회사(Xi S&D Inc.)

자본금(원)

26,782,520,000

주요사업

부동산 개발 및 공급업

본점소재지(주소)

서울특별시 중구 퇴계로 173, 10층(충무로3가 남산스퀘어)

회사와의 관계

-

회사명

코람코오천프로젝트금융투자 주식회사

자본금(원)

30,000,000,000

주요사업

부동산 개발 및 공급업, 부동산 관련 서비스업, 부동산 임대업

본점소재지(주소)

서울특별시 강남구 삼성로 511 코람코자산신탁 내(삼성동, 골든타워)

회사와의 관계

-

회사명

코람코반포프로젝트금융투자 주식회사

자본금(원)

28,000,000,000

주요사업

부동산 개발 및 공급업, 부동산 관련 서비스업, 부동산 임대업

본점소재지(주소)

서울특별시 강남구 삼성로 511 코람코자산신탁 내(삼성동, 골든타워)

회사와의 관계

-

회사명

코람코동작프로젝트금융투자 주식회사

자본금(원)

9,500,000,000

주요사업

부동산 개발 및 공급업, 부동산 관련 서비스업, 부동산 임대업

본점소재지(주소)

서울특별시 강남구 삼성로 511 코람코자산신탁 내(삼성동, 골든타워)

회사와의 관계

-

회사명

코람코암사프로젝트금융투자 주식회사

자본금(원)

6,500,000,000

주요사업

부동산 개발 및 공급업, 부동산 관련 서비스업, 부동산 임대업

본점소재지(주소)

서울특별시 강남구 삼성로 511 코람코자산신탁 내(삼성동, 골든타워)

회사와의 관계

-

회사명

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사(KORAMCO ENERGY PLUS REIT)

자본금(원)

300,000,000

주요사업

부동산임대업

본점소재지(주소)

서울특별시 강남구 삼성로511

회사와의 관계

-

회사명

현대오일뱅크 주식회사(Hyundai Oilbank Co., Ltd.)

자본금(원)

1,225,412,110

주요사업

석유류 제품 제조, 판매 등

본점소재지(주소)

충청남도 서산시 대산읍 평신2로

회사와의 관계

-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 양도가액 평가 및 선행요건- 양도가액 적정성 평가와 관련하여 자세한 내용은 첨부된 외부평가기관인 삼영회계법인의 외부평가기관의 평가의견서 내용을 참고해 주시기 바랍니다.- 본 거래는 매도인 및 매수인이 본 거래와 관련하여 각각 이사회의 승인을 득하는 것과 매도인의 경우 주주총회의 승인을 득하는 것을 선행조건으로 합니다.2) 재무내용- 상기 3항의 양도가액 재무내용에서 양도대상 영업부문(A)의 자산액은 2019.06.30 기준 양도대상 자산 기준, 매출액은 2018.01.01 ~2018.12.31 기준 석유제품 소매판매 사업 전체 기준이며, 당사전체(B)의 자산액은 2018.12.31 기준, 매출액은 2018.01.01 ~2018.12.31 기간의 연결재무제표 기준입니다.3) 일정- 상기 6항의 계약체결일은 '20.2.28이며, '20.3.4일자 당사 이사회의 승인을 조건부로 체결하였습니다.(계약발효일 : '20.3.4)- 상기 6항의 양도기준일은 '20.6.1 또는 당사자가 합의한 날이며, 거래종결일입니다.- 상기 영업양도 일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며 관계기관과의 협의, 승인 및 인허가 여부 등에 의해 변경될 수 있습니다.4) 기타 주요사항- 상기 내용은 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.5) 매수예정가격① 협의를 위한 회사의 제시가격상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1주간의 기간 동안의 최종 시세가격을 거래량을 가중치로 한 가중산술평균가격을 다시 산술평균하여 계산된 가격으로 합니다.1) 보통주

(단위: 원, 주)

일자

종가

거래량

종가 X 거래량

2020-03-03
4,510
1,332,508
6,009,611,080

2020-03-02
4,370
979,278
4,279,444,860

2020-02-28
4,330
1,089,161
4,716,067,130

2020-02-27
4,450
762,436
3,392,840,200

2020-02-26
4,480
1,077,524
4,827,307,520

2020-02-25
4,525
1,187,627
5,374,012,175

2020-02-24
4,415
1,909,260
8,429,382,900

2020-02-21
4,620
991,248
4,579,565,760

2020-02-20
4,705
1,002,110
4,714,927,550

2020-02-19
4,785
723,061
3,459,846,885

2020-02-18
4,825
681,814
3,289,752,550

2020-02-17
4,855
658,278
3,195,939,690

2020-02-14
4,800
1,301,065
6,245,112,000

2020-02-13
4,890
2,105,440
10,295,601,600

2020-02-12
4,915
1,091,090
5,362,707,350

2020-02-11
4,850
1,267,406
6,146,919,100

2020-02-10
4,780
1,167,369
5,580,023,820

2020-02-07
4,845
3,373,335
16,343,808,075

2020-02-06
4,990
2,628,372
13,115,576,280

2020-02-05
5,050
1,258,964
6,357,768,200

2020-02-04
4,930
847,703
4,179,175,790

2020-02-03
4,895
988,152
4,837,004,040

2020-01-31
4,975
1,030,478
5,126,628,050

2020-01-30
5,020
858,159
4,307,958,180

2020-01-29
5,090
476,104
2,423,369,360

2020-01-28
5,070
812,830
4,121,048,100

2020-01-23
5,240
767,515
4,021,778,600

2020-01-22
5,220
684,216
3,571,607,520

2020-01-21
5,260
733,379
3,857,573,540

2020-01-20
5,340
813,889
4,346,167,260

2020-01-17
5,300
846,277
4,485,268,100

2020-01-16
5,290
833,961
4,411,653,690

2020-01-15
5,350
859,237
4,596,917,950

2020-01-14
5,330
1,173,059
6,252,404,470

2020-01-13
5,430
1,119,742
6,080,199,060

2020-01-10
5,520
668,479
3,690,004,080

2020-01-09
5,550
781,208
4,335,704,400

2020-01-08
5,430
1,020,305
5,540,256,150

2020-01-07
5,630
584,217
3,289,141,710

2020-01-06
5,620
1,099,837
6,181,083,940

① 2개월 가중산술평균종가

4,942

② 1개월 가중산술평균종가

4,735

③ 1주일 가중산술평균종가

4,432

산술평균 = (①+②+③)/3

4,703

(Source: 한국거래소)

2)우선주

(단위: 원, 주)

일자

종가

거래량

종가 X 거래량

2020-03-03
73,800
865
63,837,000

2020-03-02
72,500
1,089
78,952,500

2020-02-28
71,000
437
31,027,000

2020-02-27
73,100
1,123
82,091,300

2020-02-26
73,800
68
5,018,400

2020-02-25
74,200
441
32,722,200

2020-02-24
73,500
1,727
126,934,500

2020-02-21
76,600
1,767
135,352,200

2020-02-20
80,000
1,123
89,840,000

2020-02-19
80,200
512
41,062,400

2020-02-18
80,100
1,065
85,306,500

2020-02-17
80,000
1,391
111,280,000

2020-02-14
79,900
1,190
95,081,000

2020-02-13
79,400
1,989
157,926,600

2020-02-12
79,900
2,287
182,731,300

2020-02-11
77,900
3,189
248,423,100

2020-02-10
74,800
2,428
181,614,400

2020-02-07
73,700
763
56,233,100

2020-02-06
73,600
582
42,835,200

2020-02-05
73,600
1,482
109,075,200

2020-02-04
71,100
300
21,330,000

2020-02-03
70,100
585
41,008,500

2020-01-31
70,800
617
43,683,600

2020-01-30
71,200
1,272
90,566,400

2020-01-29
71,700
418
29,970,600

2020-01-28
71,600
905
64,798,000

2020-01-23
73,900
294
21,726,600

2020-01-22
74,000
322
23,828,000

2020-01-21
73,600
995
73,232,000

2020-01-20
75,100
738
55,423,800

2020-01-17
76,000
516
39,216,000

2020-01-16
75,800
561
42,523,800

2020-01-15
76,900
471
36,219,900

2020-01-14
76,600
590
45,194,000

2020-01-13
75,500
1,514
114,307,000

2020-01-10
76,400
6,277
479,562,800

2020-01-09
74,600
549
40,955,400

2020-01-08
74,500
1,276
95,062,000

2020-01-07
76,000
780
59,280,000

2020-01-06
75,500
1,003
75,726,500

① 2개월 가중산술평균종가

75,844

② 1개월 가중산술평균종가

76,640

③ 1주일 가중산술평균종가

72,844

산술평균 = (①+②+③)/3

75,109

(Source: 한국거래소)

② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 규정에 따라 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 동법 시행령 제176조의7 에서 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.③ 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요 시 주주와의 협의과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

자료 : 금융감독원 전자공시스템

[SK핀크스(주) 지분 처분 - 2020.12.22]

특수관계인에 대한 주식의 처분

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)휘찬
회사와의 관계
계열회사

2. 중개기관
-
회사와의 관계
-

3. 처분주식의 발행회사
에스케이핀크스(주)
회사와의 관계
계열회사

4. 처분내역
가. 처분주식수(주)
2,000,000

나. 처분금액
302,856

다. 처분단가(원)
151,428

라. 처분후 소유주식수(주)
0
처분후 지분율(%)
0.00

마. 거래일자
2020.12.24

5. 처분목적
재무구조 개선 및 성장투자 재원 확보

6. 처분방법
장외처분(비상장주식)

7. 이사회 의결일
2020.12.22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
- 상기의 '거래일자'는 주식매매에계약에 다른 거래일임 (주식매매계약 체결일 : 2020.12.22)- 상기 내용은 관련 법령 및 진행상황에 따라 변동될 수 있으며, 기타 세부사항 결정 권한은 대표이사에게 위임함

자료 : 금융감독원 전자공시스템

[철강 Trading 사업 영업정지 - 2021.07.06]

1. 영업정지 분야
Trading 사업부 內 철강 Trading

2. 영업정지 내역
영업정지금액 (원)
1,023,321,908,758

최근매출총액 (원)
10,625,906,055,648

매출액 대비(%)
9.63

대규모법인여부
해당

거래소 의무공시 해당 여부
O

3. 영업정지 내용
Trading 사업부 內 철강 Trading 중단

4. 영업정지사유
- 사업 환경의 변화에 따른 지속적인 사업부진- 사업의 특성 상 낮은 성장가능성

5. 향후대책
- 성장 사업 집중을 통한 수익성 및 재무구조 개선

6. 영업정지영향
- 단기적으로는 매출의 감소가 예상되나, 중장기적으로 성장 사업 중심의 수익성 및 재무구조 개선이 예상됨

7. 영업정지일자
2022.06.30

8. 이사회결의일(결정일)
2021.07.06

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
5

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. "영업정지 내역"의 "영업정지금액", "최근매출총액"은 2020년 연결재무제표 기준 금액임- 상기 7. "영업정지일자"는 잔여 거래, 채권회수 등을 고려한 일정이며, 상황에 따라 변경될 수 있음- 상기 사항은 진행절차에 따라 변동될 수 있음

자료 : 금융감독원 전자공시스템

이와 같은 SK네트웍스(주) 영위사업의 변동은 향후 SK네트웍스(주)의 매출액과 향후사업전망 등에 영향을미칠 것으로 판단되나, 증권신고서 제출 전일 기준 그 영향의 유불리 및 규모를 판단하기는 어렵습니다. 또한 정부정책 및 사업 환경 변화가 SK네트웍스(주)가 영위하고 있는 주요 사업 매출액에 영향을 미칠수 있으며, 향후 새로운영위사업의 추가 또는 기존 영위사업의 추가적 영업양도의 발생이 있을 수 있으니 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.한편, 영위사업에 대한 최근 3년 동안의 순매출액 추이는 하기와 같습니다.

[SK네트웍스 사업부별 순매출액 현황]

(단위: 백만원)

2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년

정보통신
3,224,519
3,661,747
5,215,513
5,156,375
5,831,652

렌터카
1,238,817
1,165,850
1,532,086
1,480,338
1,440,035

스피드메이트
310,992
261,901
376,297
369,604
402,129

글로벌
1,372,893
2,107,722
2,657,042
2,408,343
4,237,068

SK매직
806,666
804,490
1,075,952
1,022,107
875,717

기타
167,013
109,755
161,250
189,139
267,639

전체
7,120,900
8,111,465
11,018,140
10,625,906
13,054,240

주) 기타: 호텔업(워커힐 호텔) 등자료: SK네트웍스(주) 3분기보고서 및 사업보고서

전술한 바와 같이 향후 실적에는 불확실성이 존재하며, 2022년 3분기 실적이 향후 SK네트웍스(주)의 지속적인 이익을 보장하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

[
주요사업의 수익성에 관한 사항]

(8-2) 2022년 3분기 연결기준 SK네트웍스(주)의 매출총이익률은 12.56%이며, 최근 3년간 매출총이익률은 2019년 8.54%, 2020년 10.15%, 2021년 10.31%를 기록하는 등
2016년 이후 7%를 초과하는 매출총이익률을 유지하고 있습니다. 한편,
2022년 3분기 연결기준 영업이익률은 1.70%이며. 최근 3년간 영업이익률은 2019년 0.84%, 2020년 1.17%, 2021년 1.11%로 1% 내외 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 3분기 연결기준 매출액은 7조 1,209원으로 전년 동기 대비 12.2% 감소하였습니다. 가장 큰 비중을 차지하는
글로벌과 정보통신 부문의 매출액이 감소하였지만 렌터카 및 SK매직 부문의 매출액 성장성이 지속되고 있습니다. SK매직의 경우 렌탈 누적계정이 200만을 돌파하는 등 견조한 성장세를 지속하고 있으며 렌터카 사업부문도 전년 동기 대비 매출액이 증가하고 있습니다. 다만,
렌터카 및 SK매직의 수익성 개선 지속여부는 향후 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. SK네트웍스는
매출액의 약 81%을 구성하고 있는 3개 사업부문(정보통신, 글로벌, 렌터카)의 수익성이 비교적 낮은 상황입니다. SK네트웍스는 패션사업부문 매각, 석유제품 소매판매 사업부문 매각 등 수익성이 좋지 않는 사업부문을 정리하고 렌탈사업 등 새로운 성장동력을 통해 수익성 개선을 위해 노력하고 있으나,
향후 SK네트웍스의 수익성 변동 추이에는 불확실성이 존재합니다. 투자자께서는 이점에 유의하시기 바립니다.

2022년 3분기 연결기준 SK네트웍스(주)의 매출총이익률은 12.56%이며, 최근 3년간 매출총이익률은 2019년 8.54%, 2020년 10.15%, 2021년 10.31%를 기록하는 등 2016년 이후 7%를 초과하는 매출총이익률을 유지하고 있습니다. 한편, 2022년 3분기 연결기준 영업이익률은 1.70%이며. 최근 3년간 영업이익률은 2019년 0.84%, 2020년 1.17%, 2021년 1.11%로 1% 내외 수준을 유지하고 있습니다.

[SK네트웍스 연결기준 수익성 지표]

(단위 : 백만원)

구 분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년

매출액
7,120,900
8,111,465
11,018,140
10,625,906
13,054,240

매출총이익
894,172
838,310
1,136,208
1,078,392
1,114,327

영업이익
121,239
100,692
121,978
123,949
109,372

당기순이익
63,514
123,445
103,540
42,053
(122,613)

매출총이익률
12.56%
10.33%
10.31%
10.15%
8.54%

영업이익률
1.70%
1.24%
1.11%
1.17%
0.84%

당기순이익률
0.89%
1.52%
0.94%
0.40%
적자

자료 : SK네트웍스 3분기보고서 및 사업보고서 (연결기준)

금융손익과 기타손익, 중단영업손익 등을 포함한 연결기준 당기순이익은 매출액 대비 비율이 1% 미만을 2019년부터 2021년까지 최근 3년간 기록(2019년 적자, 2020년 0.40%, 2021년 0.94%) 하는 등 수익성이 우수하다고 판단하기는 어렵습니다. 2022년 3분기말 연결기준 당기순이익은 635억원으로 당기순이익률 0.89%를 기록하며비슷한 수준을 유지하였습니다.

2022년 3분기말 및 2021년말의 별도기준 중단영업손익으로 표시된 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
2022년 3분기
2021년말

수익
2
88,407

비용
(7,034)
(21,364)

세전이익(손실)
(7,032)
67,043

법인세비용
1,702
(16,225)

중단영업이익(손실)
(5,330)
50,818

자료 : SK네트웍스 2022년 3분기보고서(별도기준)

SK네트웍스(주)는 비핵심사업을 정리하고 재무건전성 강화 및 투자재원의 확보를 위해 2020년 이전에 자원사업 등의 매각과 함께 영업중단을 결정하였습니다. 또한, SK네트웍스(주)는 2020년 중 Most사업부문 직영주유소의 매각과 함께 관련 영업을 중단하였습니다.SK네트웍스의 사업부문별 매출과 이익의 규모 및 수익성을 살펴보면 영위사업이 크게 개편된 직후 결산년도였던 2019년에는 연결기준 매출액은 13조 542억원을 기록하였으며 정보통신, 글로벌, 렌터카, SK매직 부문의 매출액 비중은 각각 44.67%, 32.46%, 11.03%, 6.71%였습니다. 매출액 비중이 두번째로 높은 글로벌 사업부문에서 1,050억원의 당기순손실이 발생하고 정보통신 사업부문과 렌터카 사업부문의 당기순이익이 각각 0.95% 및 0.29%를 기록하면서 SK네트웍스의 2019년말 연결기준 1,226억원의 당기순손실이 발생했습니다.

2020년 연결기준 매출액은 코로나19의 영향으로 전년 대비 18.60% 감소한 10조 6,259억원을 기록하였습니다. 정보통신, 글로벌, 렌터카, SK매직 부문의 매출액 비중은 각각 48.90%, 26.75%, 14.70%, 10.28%를 기록해 당사가 인수합병 및 신규투자를 통해 확대 중에 있는 렌터카 및 SK매직 부문의 매출액 비중이 증가했습니다. 렌터카 합병으로 인한 시너지 효과 및 렌탈사업의 지속 성장으로 영업이익이 증가함에 따라 글로벌 사업분야를 제외한 전 사업부문(중단영업손익 등 기타 사업부문 제외)에서당기순이익이 발생하면서 421억원의 당기순이익을 기현하였습니다.2021년 연결기준 매출액은 코로나19의 영향을 받은 2020년 대비 소폭 회복한 11조 181억원을 기록하였습니다. 정보통신, 글로벌, 렌터카, SK매직 부문의 매출액 비중은 각각 47.34%, 24.12%, 13.91%, 9.77%로, 전년도와 비슷한 매출액 비중을 유지하였습니다. 가장 큰 비중을 차지하고 있는 정보통신 부문의 순이익이 전년대비 감소하였지만 글로벌 부문 순이익이 흑자 전환하며, 전 사업부문의 순이익은 전년대비 194억원 증가한 614억원을 시현하였습니다.2022년 3분기 연결기준 매출액은 7조 1,209억원으로 전년 동기 대비 12.2% 감소하였습니다. 가장 큰 비중을 차지하는 글로벌과 정보통신 부문의 매출액이 감소하였지만 렌터카 및 SK매직 부문의 매출액 성장성이 지속되고 있습니다. SK매직의 경우 렌탈 누적계정이 200만을 돌파하는 등 견조한 성장세를 지속하고 있으며 렌터카 사업부문도 전년 동기 대비 매출액이 증가하고 있습니다. 다만, 렌터카 및 SK매직의 수익성 개선 지속여부는 향후 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

2022년 3분기, 2021년 3분기, 2021년 및 2020년 SK네트웍스의 사업부문별 손익정보(연결기준)는 다음과 같습니다.

[SK네트웍스의 사업부문별 손익정보(연결기준)]

[2022년 3분기]
(단위: 백만원)

2022년3분기
글로벌
정보통신
렌터카
스피드메이트
SK매직
기타
계

매출액

1,372,893
3,224,519
1,238,817
310,992
806,666
167,013
7,120,900

(%)

19.28%
45.28%
17.40%
4.37%
11.33%
2.35%
100.00%

계속영업분기연결순손익

980
12,756
61,315
15,715
20,748
-34,084
57,077

자산

319,649
1,139,156
4,139,851
174,673
2,039,505
2,945,407
9,543,481

부채

250,176
987,792
3,586,472
159,608
1,581,173
627,784
7,068,069

자료 : SK네트웍스 2022년 3분기보고서주) 중단영업손익을 포함함

[SK네트웍스의 사업부문별 손익정보(연결기준)]

[2021년 3분기]
(단위: 백만원)

2021년3분기
글로벌
정보통신
렌터카
스피드메이트
SK매직
기타(주1)
계

매출액
2,107,722
3,661,747
1,165,850
261,901
804,490
109,755
8,111,465

(%)
25.98%
45.14%
14.37%
3.23%
9.92%
1.35%
100.00%

계속영업분기연결순손익
6,601
8,840
48,979
2,077
35,374
-28,982
70,805

자산
526,372
835,996
3,869,109
167,224
1,844,900
3,350,348
9,598,106

부채
406,463
740,681
3,356,053
165,819
1,452,630
1,122,242
7,228,209

자료 : SK네트웍스 2021년 3분기보고서주) 중단영업손익을 포함함

[SK네트웍스의 사업부문별 손익정보(연결기준)]

[2021년]
(단위: 백만원)

2021년
글로벌
정보통신
렌터카
스피드메이트
SK매직
기타(주1)
계

매출액
2,657,042
5,215,513
1,532,086
376,297
1,075,952
161,250
11,018,140

비중(%)
24.12%
47.34%
13.91%
3.42%
9.77%
1.46%
100.00%

당기순이익
10,372
21,652
46,449
3,834
46,209
-65,090
61,438

자산
330,822
880,585
4,039,219
201,044
1,891,107
3,038,621
9,410,916

부채
242,527
885,008
3,528,214
180,352
1,485,274
818,325
7,021,921

자료 : SK네트웍스 2021년 사업보고서주1) 중단영업손익을 포함함

[SK네트웍스의 사업부문별 손익정보(연결기준)]

[2020년]
(단위: 백만원)

2020년
글로벌
정보통신
렌터카
스피드메이트
SK매직
기타(주1)
계

매출액
2,842,761
5,195,973
1,561,665
415,086
1,092,257
-481,836
10,625,906

비중(%)
26.75%
48.90%
14.70%
3.91%
10.28%
-4.53%
100.00%

당기순이익
-1,006
29,559
16,806
6,155
52,439
-61,900
42,053

자산
595,776
995,612
3,871,575
162,313
1,663,035
1,485,171
8,773,482

부채
490,663
886,136
3,397,831
158,073
1,321,298
274,231
6,528,232

자료 : SK네트웍스 2020년 사업보고서주1) 중단영업손익을 포함함

상기와 같이 SK네트웍스는 매출액의 약 81%을 구성하고 있는 3개 사업부문(정보통신, 글로벌, 렌터카)의 수익성이 비교적 낮은 상황입니다. SK네트웍스는 패션사업부문 매각, 석유제품 소매판매 사업부문 매각 등 수익성이 좋지 않는 사업부문을 정리하고 렌탈사업 등 새로운 성장동력을 통해 수익성 개선을 위해 노력하고 있으나, 향후 SK네트웍스의 수익성 변동 추이에는 불확실성이 존재합니다. 투자자께서는 이점에 유의하시기 바립니다.

● 화학, 필름, 전자재료 및 기타 사업 : SKC(주)

[
종속기업, 관계기업 및 공동기업 실적 변동 위험]

(9-1)
2022년 3분기의 경우 연결기준 매출액은 2조 3,752억원으로 전년동기 대비 46.58% 증가하였으며 영업이익은 2,446억원으로 전년동기 대비 19.33% 감소하였습니다.
영업이익 전년동기 대비 급감은 화학부문 전방 수요 감소로 인한 스프레드 축소에 기인합니다.
2022년 3분기말 연결기준 SKC는 40개의 종속기업, 4개의 관계기업 및 1개의 공동기업에 출자하고 있습니다. 따라서
주요 종속기업의 재무상태는 SKC의 재무상태에 영향력을 행사하고 있습니다. 또한
관계기업 및 공동기업은 지분법적용으로 SKC의 재무상태에 영향을 주고 있어, 경기변동 등 경영환경의 악화로 인해 SKC의 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 수익성이 악화될 경우, 이는 SKC의 연결 재무제표 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

SKC는 1973년 7월 16일에 설립되어 경기도 수원시, 울산광역시 및 충청북도 진천군등에 공장을 두고 있으며 미국, 독일 및 중국 등에 현지법인을 두고 있습니다. SKC는 설립 초기에는 PET필름, 미디어(비디오테이프), 가공소재 사업을 주력으로 하였으나, 2000년대 이후 화학사업(PO, PG 등)과 Industry소재사업(PET필름)을 중심으로 사업구조를 재편하였습니다. 2020년 1월 케이씨에프테크놀로지스(現 SK넥실리스)를 인수하여 동박 제조사업에 진출하였습니다.

SKC 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
회사
주요 재화 및 용역
사업내용

2차전지소재사업
에스케이넥실리스(주)SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHDNEXILIS MANAGEMENT MALAYSIA SDN. BHD.SK Nexilis Poland Sp. z o.o.
전지박(Copper Foil) 등

전지박은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 이차전지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품 입니다. 전지박 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지 시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지 시장으로 분류됩니다. 당사의 제품 포트폴리오는 대부분이 EV에 적용되는 중대형 전지를 위한 전지박으로 구성되어 있습니다. FCCL에 사용되는 회로박은 PCB의 핵심 소재로서 PCB 산업과 밀접한 관련이 있으며, 최종 전방 산업인 디스플레이에 적용되는 제품입니다.

화학사업

SK picglobal(주)미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo. o.MCNS Polyurethanes USA Inc.MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V.MCNS Polyurethanes India Private LimitedMCNS Polyurethanes RUS Limited Liability Company

PO, PG 등

폴리우레탄(PU) 산업의 기초원료인 프로필렌옥사이드(PO), 프로필렌글리콜(PG) 등을 생산하여 국내외 관련산업에 안정적으로 공급함으로써 국내 PU산업의 초석 역할을 수행하고 있습니다. PO(Propylene Oxide)는 폴리우레탄의 원료인 PPG(Polypropylene Glycol, Polyol)에 약 60% 가량이 소비되고 다음으로 PG(Propylene Glycol)가 전체 수요의 20%를 차지하며 나머지는 PGE(Propylene Glycol Ether), 계면활성제, 난연재 등의 제조에 사용됩니다. PO의 주요 제법으로는 Chlorohydrin Process와 Peroxidation Process 등이 있으나, 당사는 Chlorohydrin Process의 제조방식을 사용하지 않으며, HPPO(Hydrogen Peroxide to Propylene Oxide) 공법 등 환경 친화적인 제법을 사용하여 제품을 생산 판매하고 있습니다. 국내 시장은 PO의 경우 수입에 의존하였으나, 1991년 SKC가 국내 최초로 생산설비를 갖추면서 내수 생산기반이 확보되었습니다.폴리프로필렌글리콜(이하Polyol) 을제조ㆍ판매하는사업 부분의 경우 Polyol은 폴리우레탄 제품의 주요 원재료이며, 폴리우레탄 제품은 건축 및 가전 단열재, 자동차 시트 및 사무용 의자, 바닥코팅 및 산업용 접착제와 신발창, 의류, 레저용품 탄성체 등 다양한 모습으로 거의 모든 산업 전반에 널리 사용되고 있습니다.

Industry소재사업
SKCSKC하이테크앤마케팅(주)SKC Hi-Tech&Marketing (Suzhou) Co., Ltd.SKC Hi-Tech&Marketing Polska Sp. z o.o.SKC Hi-Tech&Marketing USA LLCSKC Hi-Tech&Marketing VINA Co., Ltd.SKC Inc.SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd.SKC Europe GmbH에스케이티비엠지오스톤 (주)에코밴스(주)
PET 필름 등
SKC의 Industry소재사업은 국내 최초의 PET Film 생산 회사로서의 기술적 우위를 바탕으로 지금까지 지속적인 연구개발과 신규 용도 개발로 PET Film 시장을 리드해오고 있습니다. 전통적 PET Film 용도인 포장용, Display 시장은 물론이고, Eco Label,PLA, PBAT, PBAT 등 친환경 제품을 개발하여 시장을 확대해 나가고 있으며, 특히 미래를 위해 많은 투자를 하고 있습니다.

전자재료사업

SK텔레시스Techdream Co., Ltd.SE(강소)전자재료(유)SKC솔믹스SKC솔믹스 TaiwanSKC솔믹스 ShanghaiSOLMICS HONGKONG CO., LTD.SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd.SKC-ENF Electronic Materials Ltd.SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd

반도체부품소재 등
대부분 수입에 의존해오던 파인세라믹 소재 산업의 국산화를 이루었으며, 앞선 기술력과 글로벌 품질을 중심으로 국내외 유수의 반도체 및 FPD업체의 사업파트너로서 지속적인 성장과 발전을 해오고 있는 대표적인 반도체 및 FPD부품/소재 사업을 영위하고 있습니다. 최근에는 반도체 CMP Pad, Blank Mask, Wet Chemical 등 기술력 중심의 새로운 성장사업을 추진하고 있으며, 글로벌 반도체 소재 강국을 위한 연구개발에 끊임없는 노력을 다하고 있습니다.

기타
SK텔레시스*SKC PU Specialty Co., Ltd.SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.우리화인켐(주)에스케이씨에프티홀딩스(주)(주)올뉴원
중계기 등
중계기 등 통신장비 사업을 영위하고 있으며, 특히 통신장비는 장비에 대한 고도의 신뢰성 및 안정성과 장비 설치 및 운용 경험 등이 매우 중요하기 때문에 관련 분야에 대한 전문 기술 및 Know-how를 구사할 수 없는 기술력이 부족한 업체는 시장에 신규 진입하기가 매우 어렵습니다. 대부분의 이동 통신사업자들은 투자계획에 따라 중계기 및 전송장비 투자를 단기간에 집중하게 되는 특성으로 인해 안정적인 기술개발능력과 적시 생산 및 납품능력, 전국적인 A/S가 가능한 소수의 업체를 선정하여 자사 모델의 개발, 생산, 납품을 요구하고 있습니다.*

자료 : 금융감독원 전자공시시스템주) 2021.06.25 SK텔레시스의 통신사업부문과 SK텔레시스가 보유한 SKC인프라서비스 지분 전량을 주식회사 팬택씨앤아이엔지니어링에 매각하였습니다. 자세한 내용은 당사가 2021.06.24(2021.08.17정정) 공시한 영업양도 결정(종속회사의 주요경영사항) 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.

화학부문(SK pic글로벌)은 폴리우레탄 체인 내 PO(Propylene Oxide), PG (Propylene Glycol) 제품에 대해 내수시장을 과점하고 있으며, PO→PG(동사)/PPG(Polypropylene Glycol, 공동회사 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(MCNS)로 이관)’ 제품에 대해 일관생산체제를 구축하고 있습니다. 주 원재료인 프로필렌, 벤젠 등을 SK종합화학으로부터 공급받고 있으며, PO제조 시 병산되는 SM을 SK종합화학에 재판매하는 등 계열사를 기반으로 한 수직계열화 수준도 양호합니다..Industry소재(필름)부문은 생산규모 기준(미국.중국 생산법인 포함)으로 세계 4위권 시장지위를 보유하고 있으며, SKC, Inc.와 SKC하이테크앤마케팅 등 계열 자회사를 통해 생산 및 판매기반을 구축하고 있습니다.Mobility(동박)부문은 핵심 리튬이온 배터리 제조사와의 영업 관계를 기반으로 글로벌 동박 시장에서 수위권의 시장 지위를 확보하고 있습니다. 전방산업의 공격적인 증설에 따른 물량 부족으로 공급자 우위의 시장이 형성되어, 장기공급계약 중심의 안정적인 사업구조를 갖추고 있습니다.한편, 신규사업 성장재원 확보를 위해 2020년 10월 SK바이오랜드 보유 지분을 전량 매각하여 BHC부문은 중단영업으로 분류되었습니다.2021년 6월 25일 SKC의 자회사인 SK텔레시스의 통신사업부문과 SK텔레시스가 보유한 SKC인프라서비스 지분 전량을 주식회사 팬택씨앤아이엔지니어링에 매각하였습니다. 자세한 내용은 당사가 2021.06.24(2021.07.26정정) 공시한 영업양도 결정(종속회사의 주요경영사항) 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.2022년 3분기말 기준 SKC의 각 사업부문별 매출액 및 비중은 아래와 같습니다.

[SKC의 사업부문별 매출액 및 비중]

(단위 : 원, %)

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표 등
매출액
비율

2차전지 소재
제품
전지박(Copper Foil) 등
전기차, ESS, 기타 중소형IT기기 산업에 적용되는이차전지 소재
-
수출
606,363,525,222
-

내수
20,728,076,997
-

합계
627,091,602,219
18.98%

Industry소재
제품
PET FILM 등
광학용,포장용, 산업용 등
-
수출
485,386,826,095
-

내수
596,993,998,095
-

합계
1,082,380,824,190
32.76%

화학
제품 및용역
POD 등*
윤활제, 자동차,화장품,가전제품, 단열재 등
SUPER-AGREEN
수출
454,559,724,955
-

내수
1,016,039,331,642
-

합계
1,470,599,056,597
44.51%

전자재료
제품
반도체 소재 등
반도체 부품 등
-
수출
308,507,186,830
-

내수
151,995,881,832
-

합계
460,503,068,662
13.94%

기타
제품 및용역
통신장비 등
중계기 등
-
수출
6,924,109,987
-

내수
108,852,850,934
-

합계
115,776,960,921
3.50%

연결조정
-
-
-
-
수출
-216,667,365,158
-

내수
-235,628,968,995
-

합계
-452,296,334,153
-13.69%

합 계
-
수출
1,645,074,007,931
-

내수
1,658,981,170,505
-

합계
3,304,055,178,436
100.00%

자료 : SKC 2022년 3분기보고서주) POD는 PO 및 PO 유도체인 PG 등을 의미합니다.

SKC의 최근 연결기준 영업실적을 살펴보면 2015년에는 저유가 추세로 인해 SKC의 원재료인 석유화학제품의 가격이 하락하여, 매출원가율이 80.0%로 전년 동기대비 4.3%p. 감소하고, 영업이익률이 8.9%로 전년동기 대비 3.4%p. 상승한 바 있습니다. 이후 2016년초부터 2018년 10월까지의 유가 상승세로 인하여, 2018년 연결기준 매출원가율이 다시 83.5%로 상승하였고, 영업이익률 또한 6.9%로 2015년 대비 1.9%p. 하락하였습니다. 2019년에는 미중 무역전쟁에 따른 글로벌 경기 둔화 및 전방사업 부진으로 연간 실적이 전년 대비 감소하여 연결기준 매출액은 2.36조원, 영업이익은 1,398억원을 기록하였습니다.

[SKC 실적 추이 - 연결기준]

(단위 : 백만원)

구 분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

매출액
2,375,215
1,620,462
3,396,057
2,702,185
2,361,068
2,644,822
2,653,544

매출원가
1,906,059
1,191,392
2,528,790
2,192,957
1,962,078
2,208,390
2,227,350

매출원가율
80.25%
73.52%
74.46%
81.20%
83.10%
83.50%
83.90%

영업이익
244,559
303,142
464,743
190,788
139,755
183,219
175,695

영업이익률
10.30%
18.71%
13.68%
7.10%
5.90%
6.90%
6.60%

당기순이익
199,896
323,459
342,340
73,621
67,392
141,042
136,347

매출액 증감율
46.58%
-11.62%
25.68%
14.40%
-10.70%
-0.30%
12.50%

영업이익 증감율
-19.33%
111.90%
143.59%
36.50%
-23.70%
4.30%
17.70%

자료 : SKC 각 사업연도 사업보고서 및 3분기보고서주) 매출액 및 영업이익 증감율은 전년동기 대비 수치임

2020년의 경우 코로나19에 따른 글로벌 경기 및 전방사업 불확실성에도 불구, 전년 대비 연결기준 매출액은 14.45% 성장한 2.70조원, 영업이익은 전년대비 36.52% 증가한 1,908억원을 기록하였습니다. 코로나19로 인한 홈리빙 증가에 따른 가전/디스플레이/IT 수요의 증가로, 디스플레이/광학용 등 SKC Specialty 중심 제품 믹스 개선 확대와 중국 연결자회사 경영실적이 대폭 개선되었기 때문으로 분석됩니다. 2021년의 경우 연결기준 매출액은 3조 3,960억원으로 전년 동기 대비 25.68% 증가하였으며 영업이익은 전년동기 대비 143.59% 증가한 3,423억원을 기록하였습니다. 이는 모빌리티 사업부문에서 사상 최대 매출을 시현하였고, 중국 시장의 업황 호조 및 수익성이 개선되는 등 원재료 가격 상승에도 불구하고 Industry 소재 사업부문의 높은 수익성이 지속되고 있기 때문입니다.2022년 3분기의 경우 연결기준 매출액은 2조 3,752억원으로 전년동기 대비 46.58% 증가하였으며 영업이익은 2,446억원으로 전년동기 대비 19.33% 감소하였습니다. 영업이익 전년동기 대비 급감은 화학부문 전방 수요 감소로 인한 스프레드 축소에 기인합니다.

2022년 3분기말 연결기준 SKC는 40개의 종속기업, 4개의 관계기업 및 1개의 공동기업에 출자하고 있습니다. 2022년 반기말 기준 타법인 출자 장부가액은 약 2조 3,450억원으로 SKC 별도 자산 총계인 3조 8,607억원의 약 60.7% 수준입니다. (분기보고서 작성지침에 의거하여 2022년 3분기보고서 상 타법인 출자내역을 기재하지 않았습니다)따라서 주요 종속기업의 재무상태는 SKC의 재무상태에 영향력을 행사하고 있습니다. 또한 관계기업 및 공동기업은 지분법적용으로 SKC의 재무상태에 영향을 주고 있어, 경기변동 등 경영환경의 악화로 인해 SKC의 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 수익성이 악화될 경우, 이는 SKC의 연결 재무제표 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

회사명
직접지분보유기업
소재지
업종

SKC, Inc.(*2)
SKC(주)
미국
PET 필름 등 제조

SKC Europe GmbH(*2)
SKC(주)
독일
PET 필름 등 제조

SK텔레시스(주)
SKC(주)
한국
반도체 부품소재 등 판매

SKC솔믹스(주)
SKC(주)
한국
반도체 부품소재 등 제조 및 판매

SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd.(*2)
SKC(주)
중국
PET 필름 등 제조

SOLMICS TAIWAN CO., LTD.
SKC솔믹스(주)
대만
반도체 부품소재 등 판매

(주)우리화인켐(*3)
SKC(주)
한국
기타 화학물질 및 화학제품 도매업

SOLMICS SHANGHAI CO., LTD.
SKC솔믹스(주)
중국
반도체 부품소재 등 판매

Techdream Co., Ltd.
SK텔레시스(주)
홍콩
반도체 원부자재 판매

SK Telesys Corp.
SK텔레시스(주)
미국
통신장비 판매

SE(강소)전자재료(유)
SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
중국
합성수지 제조

SKC하이테크앤마케팅(주)(*2)
SKC(주)
한국
PET 필름 등 제조

SKC Hi-Tech&Marketing (Suzhou) Co., Ltd.(*2)
SKC하이테크앤마케팅(주)
중국
PET 필름 등 제조 및 판매

SKC Hi-Tech&Marketing Polska Sp. z o.o.(*2)
SKC하이테크앤마케팅(주)
폴란드
PET 필름 등 판매

SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC(*2)
SKC하이테크앤마케팅(주)
미국
PET 필름 등 판매

SKC PU Specialty Co., Ltd.
SKC(주)
홍콩
SPC

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
SKC PU Specialty Co., Ltd.
중국
PU Jounce Bumper 제조 및 판매

SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
SKC솔믹스(주)
홍콩
SPC

SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.
SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
중국
합성수지 제조

SOLMICS HONGKONG CO., LTD.
SKC솔믹스(주)
홍콩
SPC

SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd.
SOLMICS HONGKONG CO., Ltd.
중국
반도체 부품소재 등 제조 및 판매

에스케이피아이씨글로벌(주)
SKC(주)
한국
PG, PO 제조 및 판매

에스케이씨에프티홀딩스(주)
SKC(주)
한국
전지박 제조 외

에스케이넥실리스(주)
에스케이씨에프티홀딩스(주)
한국
전지박 등 제조

SKC Hi-Tech&Marketing VINA Co.,Ltd.(*2)
SKC하이테크앤마케팅(주)
베트남
PET 필름 등 판매

SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD.
에스케이넥실리스(주)
말레이시아
전지박 제조

에스케이티비엠지오스톤(주)
SKC(주)
한국
생분해 LIMEX 제조 등

에코밴스(주)
SKC(주)
한국
생분해 플라스틱 물질 제조 등

(주)올뉴원
SKC(주)
한국
폐기물 재활용 연구개발

NEXILIS MANAGEMENT MALAYSIA SDN. BHD.
에스케이넥실리스(주)
말레이시아
SPC

SK Nexilis Poland Sp. z o.o.
에스케이넥실리스(주)
폴란드
전지박 제조

NEX INVESTMENT LIMITED(*4)
SKC(주)
영국
SPC

NEX UK HOLDINGS LIMITED(*4)
NEX INVESTMENT LIMITED
영국
SPC

에스케이피유코어(주)(*5)(*7)
SKC(주)
한국
Polyol 제조 및 판매

Beijing SK pucore Inc.(*6)(*7)
에스케이피유코어(주)
중국
Polyol 제조 및 판매

SK pucore Europe sp. z o.o.(*6)(*7)
에스케이피유코어(주)
폴란드
Polyol 제조 및 판매

SK pucore USA Inc.(*6)(*7)
에스케이피유코어(주)
미국
Polyol 제조 및 판매

SK pucore Mexico, S. de R.L. de C.V.(*6)(*7)
에스케이피유코어(주)
멕시코
Polyol 제조 및 판매

SK pucore India Pvt. Ltd.(*6)(*7)
에스케이피유코어(주)
인도
Polyol 제조 및 판매

SK pucore RUS LLC(*6)(*7)
에스케이피유코어(주)
러시아
Polyol 제조 및 판매

자료 : SKC 2022년 3분기보고서(*1) 연결대상 종속기업이 소유한 간접소유지분을 포함한 것이며, 보통주 기준으로 지분율을 산정하였습니다.

(*2) 당사의 매각 계획에 따라 해당 종속기업은 당분기 중 매각예정으로 분류되었습니다.

(*3) 당분기 중 유상증자에 참여하였습니다.

(*4) 당분기 중 연결대상 종속회사로 포함되었습니다.

(*5) 당분기 중 사명을 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주)에서 에스케이피유코어(주)로 변경하였습니다.

(*6) 당분기 중 사명을 변경하였습니다.

(*7) 에스케이피유코어(주)의 지분율이 50%를 초과하지 않으나 이사회에서 실질적인 지배력을 행사할 수 있어 당분기 중 공동기업에서 종속기업으로 분류하였으며, 당기 7월 중 유상 감자를 통해 100%의 지분을 보유하게 되었습니다.

SKC의 종속기업 40개 중 2022년 분기 기준 순손실을 기록한 기업은 19개입니다. 이처럼 SKC 연결실체의 수익성은 주요종속기업의 수익성에 직접적으로 영향을 받고 있습니다. 해당 종속기업들은 적자사업부문 매각, 원가 절감 및 공정개선, 공장 가동률 제고 등을 통한 실적개선을 지속적으로 추진하고 있으나, 수년간 누적된 손실을감안하면, 개별 종속기업의 실적이 단기적으로 개선될 것으로 기대하기는 어렵습니다. 따라서 실적개선에 중장기적인 기간이 소요될 경우 SKC의 연결 기준 사업실적에도 지속적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[종속기업 요약재무정보]

(2022년 3분기말 연결기준)
(단위 : 천원)

회사명
자산총액
부채총액
자본
매출액
당기순손익
총포괄손익

SKC, Inc.
419,991,188
247,599,651
172,391,537
235,185,793
18,031,007
46,808,685

SKC Europe GmbH
7,378,837
2,986,941
4,391,896
8,880,359
138,939
345,721

SK텔레시스(주)
82,126,551
71,497,497
10,629,054
78,754,457
49,404,609
49,404,609

SKC솔믹스(주)
439,632,876
183,810,695
255,822,181
192,888,128
13,144,821
13,144,821

SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd.
211,679,619
109,994,231
101,685,388
83,247,478
(4,181,150)
2,764,989

SOLMICS TAIWAN CO., LTD.
2,903,779
1,570,642
1,333,137
4,656,147
52,413
77,046

(주)우리화인켐
7,098,732
4,586,579
2,512,153
1,096,779
(777,186)
(777,186)

SOLMICS SHANGHAI CO., LTD.
229,430
10,640
218,790
626,196
119,216
130,433

SK Telesys Corp.
60,728
5,426,140
(5,365,412)
-
-
-

Techdream Co., Ltd.
45,312,470
43,195,597
2,116,873
149,283,951
1,511,270
1,774,858

SE(강소)전자재료(유)
9,050,324
7,412,586
1,637,738
21,455,206
46,573
160,488

SKC하이테크앤마케팅(주)
408,016,238
186,753,496
221,262,742
325,417,952
54,748,288
54,748,288

SKC Hi-Tech&Marketing (Suzhou) Co., Ltd.
122,270,737
19,611,111
102,659,626
71,494,733
3,585,610
10,362,745

SKC Hi-Tech&Marketing Polska Sp. z o.o.
7,993,308
18,092
7,975,216
-
(230,898)
(285,725)

SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC
143,859
6,464
137,395
-
(2,777)
21,279

SKC PU Specialty Co., Ltd.
45,970,330
-
45,970,330
-
(4,724)
7,543,388

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
51,333,990
27,285,728
24,048,262
8,035,853
(5,348,230)
(4,745,226)

SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
28,559,710
-
28,559,710
-
(1,003)
4,961,383

SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.
74,166,017
57,357,473
16,808,544
17,211,331
(1,942,930)
(778,362)

SOLMICS HONGKONG CO., LTD.
20,406,160
2,666
20,403,494
-
(3,917)
971

SKC Semiconductor Materials (Wuxi) Co., Ltd.
51,668,018
33,319,811
18,348,207
-
(1,104,570)
125,128

에스케이피아이씨글로벌(주)
782,992,001
427,539,251
355,452,750
912,588,125
119,328,090
119,328,090

에스케이씨에프티홀딩스(주)
1,464,259,730
690,753,587
773,506,143
-
10,046,111
10,046,111

에스케이넥실리스(주)
1,479,201,561
938,928,580
540,272,981
627,091,602
54,993,444
54,853,783

SKC Hi-Tech&Marketing VINA Co.,Ltd.
44,400
-
44,400
-
(212,778)
(198,450)

SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD.
521,617,249
23,781,867
497,835,382
-
1,372,313
38,865,708

에스케이티비엠지오스톤(주)
8,794,645
999,247
7,795,398
-
(1,676,812)
(1,676,812)

에코밴스(주)
62,745,463
306,988
62,438,475
-
(1,139,662)
(1,139,662)

(주)올뉴원
6,086,162
120,604
5,965,558
3,904
(34,442)
(34,442)

NEXILIS MANAGEMENT MALAYSIA SDN. BHD.
496,412,511
5,571
496,406,940
-
(189,977)
42,302,128

SK Nexilis Poland Sp. z o.o.
243,832,720
898,573
242,934,147
-
(318,738)
2,417,526

NEX INVESTMENT LIMITED
60,491,197
-
60,491,197
-
-
-

NEX UK HOLDINGS LIMITED
116,078,190
-
116,078,190
-
-
-

에스케이피유코어(주)
629,434,777
190,240,266
439,194,511
441,996,856
13,446,398
13,710,792

Beijing SK pucore Inc.
5,695,671
714,812
4,980,859
6,432,256
(1,939,677)
(1,509,428)

SK pucore Europe sp. z o.o.
41,935,346
21,966,694
19,968,652
70,565,839
2,631,742
2,261,494

SK pucore USA Inc.
30,730,382
19,100,776
11,629,606
34,828,312
(196,344)
1,938,487

SK pucore Mexico, S. de R.L. de C.V.
51,617,191
44,269,236
7,347,955
65,938,433
1,226,524
73,066

SK pucore India Pvt. Ltd.
11,775,828
8,049,209
3,726,619
8,503,727
(33,456)
322,984

SK pucore RUS LLC
18,161,891
2,891,694
15,270,197
10,180,305
(200,956)
5,503,804

자료 : SKC 2022년 3분기보고서

SKC의 관계기업 4개 중 2022년 3분기 기준 지분법손실을 기록한 기업은 1개이며, 2022년 3분 기준 SKC의 관계기업 투자 관련 지분법손익은 약 20.1억원입니다.

[관계기업 투자 내역(2022.09.30)]

(단위 : 천원)

기업명
소재지
지분율
업종
취득원가
기초
지분법손익
기타증감액(*1)
기말

TSF Co., Ltd.(동애전자)
중국
25%
PET 필름 등 제조
5,162,353
8,574,591
386,696
(8,961,287)
-

(유)SKC에보닉페록사이드코리아
한국
45%
과산화수소 제조 및 판매
22,480,358
33,385,794
2,656,324
(1,102,380)
34,939,738

SK Japan Investment Inc.
일본
25%
투자
100,212,603
50,851,074
(1,031,570)
47,811,790
97,631,294

NEXEON(*2)
영국
25%
실리콘 음극재 제조 및 판매
95,346,549
-
-
114,787,069
114,787,069

합 계
223,201,863
92,811,459
2,011,450
152,535,192
247,358,101

자료 : SKC 2022년 3분기보고서

(*1) 지분법적용에 따른 자본의 변동, 배당, 취득 및 환율변동효과 등이 포함되어 있습니다.

(*2) 당사의 매각 계획에 따라 당분기 중 매각예정자산으로 분류되었으며, 지분법손익은 중단사업손익에 반영되었습니다.(*3) 당분기 중 신규 취득하였습니다.

[관계기업 요약재무현황 (2022.09.30)]

(단위 : 천원)

기업명
유동자산
비유동자산
유동부채
비유동부채
매출액
반기순손익
총포괄손익

TSF Co., Ltd.(동애전자)
31,051,088
13,667,142
6,085,441
246,720
15,827,495
1,777,640
4,086,819

(유)SKC에보닉페록사이드코리아
49,098,210
12,802,256
11,349,069
468,988
59,328,308
7,665,160
7,665,160

SK Japan Investment Inc.
259,725,426
130,917,103
117,355
-
-
(4,126,280)
(9,965,120)

NEXEON
169,004,240
3,727,493
2,645,510
2,024,850
5,646,244
5,340,375
5,340,375

자료 : SKC 2022년 3분기보고서

[공동기업 지분법 평가내역(2022.09.30)]

(단위 : 천원)

기업명
소재지
지분율
업종
취득원가
기초
지분법손익
기타증감액(*1)
기말

Absolics Inc.(*2)
미국
80.04%
반도체 Glass 기판 제조
93,221,400
-
(70,518,220)
107,878,467
37,360,247

자료 : SKC 2022년 3분기보고서

(*1) 지분법적용에 따른 자본의 변동 및 취득 등이 포함되어 있습니다.(*2) 2022년 3분기 중 신규로 지분을 취득하였으며, 지분율이 50%를 초과하나 주주간 약정에 따라 실질적인 지배력을 행사할 수 없어 공동기업으로 분류하였습니다.

한편, SKC는 코오롱인더스트리와 공동으로 PI첨단소재(구. SKC코오롱피아이) 지분(총 54.07%, 각사 27.03% 보유) 전부를 코리아피아이홀딩스에 매각하기로 결정하였습니다. PI첨단소재(구. SKC코오롱피아이) 지분 매각에 대한 공시는 다음과 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2019.12.24)]

1. 발행회사
회사명
에스케이씨코오롱피아이주식회사

국적
대한민국
대표자
김태림

자본금(원)
14,683,161,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
29,366,322
주요사업
폴리이미드 필름 제조 및 판매

2. 처분내역
처분주식수(주)
7,938,700

처분금액(원)
304,000,000,000

자기자본(원)
1,694,800,412,017

자기자본대비(%)
17.94

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0.00

4. 처분목적
- 신규사업 성장재원 확보

5. 처분예정일자
2020-02-28

6. 이사회결의일(결정일)
2019-12-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
예

-계약내용
주식매매계약일 현재 존재하는 SKC코오롱PI의 우발부채 관련 손해배상 청구금액이 매매대금의 20% 초과하는 경우 매도인(SKC, 코오롱인더스트리)은 매수인(코리아피아이홀딩스)에 손해 배상 또는 Call option 행사 가능

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코오롱인더스트리㈜와 공동으로 SKC코오롱PI 지분(총 54.07%, 각사 27.03% 보유) 전부를 코리아피아이홀딩스에 매각하기로 결정하였습니다. 당사는 매각 대가로 3,040억원을 수취할 예정입니다. - 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다. - 상기 '2. 처분내역 - 자기자본(원)'은 당사의 최근사업연도인 2018년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '5. 처분예정일자'는 국내외 법령 등에 따른 관계당국 승인일정 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해 연도는 2019년 9월 30일, 전년도는 2018년 12월 31일, 전전년도는 2017년 12월 31일 별도재무제표 기준입니다. - 본 공시는 한국거래소의 조회공시 요구(풍문또는보도) 'SKC(주), SKC코오롱PI 지분 매각설에 대한 조회공시 요구(2019년 7월 12일)'에 대한 최종 답변입니다.

※ 관련공시
2019-07-12 조회공시 요구(풍문 또는 보도) 2019-07-12 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2019-08-12 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2019-09-17 기타 경영사항(자율공시) 2019-11-11 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2019-11-21 투자판단 관련 주요경영사항

【발행회사의 요약 재무상황】(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
393,209,688,037
144,058,922,379
249,150,765,658
14,683,161,000
166,975,385,453
14,810,494,617
-
삼정회계법인

전년도
372,365,385,062
113,651,066,761
258,714,318,301
14,683,161,000
245,472,562,183
34,984,082,147
적정
삼정회계법인

전전년도
341,155,484,618
92,935,756,360
248,219,728,258
14,683,161,000
216,379,448,924
32,781,682,210
적정
안진회계법인

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

이와 같은 SKC 종속회사 및 계열회사들의 실적 및 재무건전성 악화는 SKC의 해당 종속회사에 대한 재무적 지원을 초래할 수 있습니다. SKC는 2015년 SK텔레시스(700억원), 2016년 SKC Jiangsu(352억원) 등 자회사에 대한 유상증자와 2016년 4분기 SKC Jiangsu SKC솔믹스에 대한 추가 유상증자(각각 138억원, 400억원), 에스케이씨에프티홀딩스에 대한 유상증자(5,239억원)에 참여하는 등 종속회사에 대한 지원이지속되고 있으며, 또한 2018년 11월 28일 열린 이사회에서 100% 자회사인 SKC Inc.에 대해 설비투자 및 운영자금 목적으로 약 339억원의 투자를 결의하였습니다. 이와같은 종속기업에 대한 출자를 포함한 투자에도 불구하고 종속기업의 실적이 부진하거나, 추가적인 재무적 지원이 필요해질 경우 SKC의 실적 및 재무안정성에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이씨(주)
공시일자
2018년 11월 29일
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
SKC Inc.
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2018년 12월 10일

나. 출자목적물

SKC Inc.의 지분

다. 출자금액

33,891 (USD 30백만)

라. 출자상대방 총출자액

289,203 (USD 256백만)

3. 출자목적

설비투자 및 운영자금

4. 이사회 의결일
2018년 11월 28일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

1. (美) SKC Inc.는 에스케이씨㈜의 100% 출자 자회사이며, 이번 출자 이후 보유 지분율 변동 없습니다.

2. 상기 '2.출자내역'의 출자금액은 이사회 결의 당일(11/28) 최초 고시 매매기준율 (1,129.70원/ USD)을 적용하여 원화 환산한 금액입니다.

3. 상기 '2.출자내역'의 라.출자상대방 총출자액은 금번 출자금액을 포함한 가액입니다.

4. 상기 출자일자 등의 사항은 진행절차 및 관계법령에 따라 변동될 수 있습니다.

5. 본 건과 관련하여, 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SKC는 2020년 01월 06일 Mobility 사업으로 진출/확장을 위해 에스케이넥실리스 지분 100%(1조 1,190억원)취득을 결정하였습니다. SKC는 에스케이넥실리스 지분 취득을 통해 2차전지의 동박사업 초기 진출함에 따라 향후 추가적인 투자자금이 필요할 경우 SKC의 실적 및 재무안정성에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 에스케이씨에프티홀딩스 지분 취득에 대한 공시는 다음과 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)](2020.01.06)

종속회사인
에스케이씨에프티홀딩스 주식회사 (SKCFT Holdings㈜)
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
케이씨에프테크놀로지스㈜

국적
대한민국
대표자
김영태

자본금(원)
9,569,580,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
19,139,160
주요사업
전지용 동박 및 FCCL 분야의 제조 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
19,139,160

취득금액(원)
1,190,000,000,000

자산총액(원)
3,833,128,681,093

자산총액대비(%)
31.05

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
19,139,160

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
Sizable 성장이 가능한 Mobility 사업으로 진출/확장

6. 취득예정일자
2020-01-07

7. 이사회결의일(결정일)
2020-01-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 취득내역의 자산총액은 SKC의 2018년말 연결 재무제표 기준입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해 연도는 2018년말 기준입니다. - 하기 발행회사는 2017년 8월 4일 설립되었으며 2018년 2월 28일 LS엠트론의 동박사업부와 박막사업부를 양수하였습니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항]에서 1) 하기 종속회사는 2019년 12월 설립된 법인이며 현재 작성된 재무제표가 없습니다. 2) 지배회사의 연결자산총액은 최근사업연도말 지배회사의 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2019-06-13 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 2019-12-02 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 2019-12-02 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
397,973
181,403
216,570
3,790
253,567
26,475

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
에스케이씨에프티 홀딩스 주식회사
영문
SKCFT Holdings Co., Ltd.

- 대표자
이재홍

- 주요사업
투자목적 특수회사

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,833,128,681,093

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

2020년 08월 12일 SKC는 SKC솔믹스를 100% 자회사로 편입하여 반도체소재 사업의 경영효율성을 강화하고자 SKC솔믹스에 대한 공개매수와 동시에 SKC솔믹스와의포괄적 주식교환절차 진행을 이사회 결의하였습니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.

[[정정]주요사항보고서(주식교환ㆍ이전 결정)(2020.09.08)]

1. 구 분
주식교환

- 교환ㆍ이전 형태
소규모

2. 교환ㆍ이전 대상법인
가. 회사명
SKC솔믹스(주)

나. 대표자
오준록

다. 주요사업
기타 전자부품 제조업

라. 회사와의 관계
자회사

마. 발행주식총수(주)
보통주식
61,494,040

종류주식
-

바. 최근 사업연도요약재무내용(원)
자산총계
260,720,899,942

부채총계
163,478,840,627

자본총계
97,242,059,315

자본금
30,747,020,000

3. 교환ㆍ이전 비율

에스케이씨(주):SKC솔믹스(주) = 1 : 0.0688707주식교환일 현재 SKC솔믹스(주)(이하 'SKC솔믹스'이라 한다) 주주가 소유한 SKC솔믹스 주식은 주식교환일에 에스케이씨(주)(이하 '에스케이씨'이라 한다)로 이전되고, 그 대가로 주식교환 대상 주주에게 SKC솔믹스 주식 1주당에스케이씨의 주식 0.0688707주를 교환하여 지급합니다.

4. 교환ㆍ이전 비율 산출근거
에스케이씨와 SKC솔믹스는 모두 주권상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 제1항및 제176조의6 제2항에 따라 교환가액을 산정한 후, 이를 기준으로 교환비율을 산출하였습니다.주식교환을 위한 이사회 결의일(2020년 08월 12일)과 주식의 포괄적 교환계약 체결일(2020년 08월 14일)중 앞서는 날의 전일(2020년 08월 11일)을 기산일로 한 최근 1개월간 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.또한, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6 제2항 및 제176조의5 제1항 제1호에 따르면 상술한 방법으로 산출된 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 주식교환의 경우에는100분의10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액을 적용할 수 있으나, 에스케이씨 및 SKC솔믹스가 각자 검토하고 상호 협상하여 합의된 바에 따라, 본 평가에서는 적용하지 아니하였습니다.(1) 완전모회사가 되는 회사(에스케이씨)-최근 1개월 거래량 가중산술평균종가(2020.07.12 ~ 2020.08.11) : 76,281원-최근 1주일 거래량 가중산술평균종가(2020.08.05 ~ 2020.08.11) : 84,734원-최근일 종가(2020.08.11) : 87,800원-산술평균가액 : 82,938원-교환가액 : 82,938원(2) 완전자회사가 되는 회사(SKC솔믹스)-최근 1개월 거래량 가중산술평균종가(2020.07.12 ~ 2020.08.11) : 5,225원-최근 1주일 거래량 가중산술평균종가(2020.08.05 ~ 2020.08.11) : 5,722원-최근일 종가(2020.08.11) : 6,190원-산술평균가액 : 5,712원-교환가액 : 5,712원

5. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
본 주식교환은 주권상장법인간의 주식교환으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 및 제176조의6에 따라 교환가액을 산정한 후, 이를 기준으로 교환비율을 산출하였으므로, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의하여 교환가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가가 요구되지 않습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

6. 교환ㆍ이전 목적
SKC솔믹스를 100% 자회사로 편입하여 반도체소재 사업의 경영효율성을강화하고자 합니다.

7. 교환ㆍ이전의 중요영향 및 효과

(1)회사의 경영에 미치는 중요 영향 및 효과본 주식교환 완료 시 지배구조 관련 경영권의 변동은 없으며, 에스케이씨 및 SKC솔믹스는100% 母子 회사 관계의 독립된 존속법인으로 유지됩니다. 또한 주식교환 계약에 따라, 본건 주식교환 이전에 취임한 에스케이씨 이사 및 감사위원회 위원의 임기에 대하여는 상법 제360조의13에도 불구하고 종전의 임기를 그대로 유지하는 것으로 하며, 본건 주식교환으로 인하여 새로 선임되는 임원은 없습니다.

(2) 회사의 재무 등에 미치는 중요 영향 및 효과

에스케이씨(주)의 경우 주식교환으로 인한 신주발행에 따른 자본 확충이 가능합니다. SKC솔믹스(주)는 자산 및 부채의 변동 없이 오직 주주 구성만 변동되며, 지배구조가 안정됨에 따라 신용도 제고 및 경영 효율화가 기대됩니다.(3) 회사의 영업에 미치는 중요 영향 및 효과SKC솔믹스가 에스케이씨의 완전자회사로 편입됨으로써 외부환경변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 효율적인 경영체계를 갖추고, 보다 빠르고 유연한 경영판단을 통해 기업경영의 효율성을 제고하고자 합니다.

8. 교환ㆍ이전일정
교환ㆍ이전계약일
2020년 08월 14일

주주확정기준일
2020년 08월 27일

주주명부 폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

주식교환ㆍ이전 반대의사 통지접수기간
시작일
2020년 08월 27일

종료일
2020년 09월 10일

주주총회 예정일자
2020년 11월 05일

주식매수청구권행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

교환ㆍ이전일자
2020년 12월 08일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
2020년 12월 23일

9. 교환ㆍ이전 후 완전모회사명
에스케이씨 주식회사

10. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행되므로 에스케이씨의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족 여부
해당사항없음

13. 이사회결의일(결정일)
2020년 08월 12일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

14. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

16. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 에스케이씨는 본 주식교환에 대한 SKC솔믹스의 주주총회의 승인을 득하기 위한 지분을 안정적으로 확보하고 SKC솔믹스 주주들에게 추가적인 투자회수 기회를 제공하기 위해 2020년 8월 12일 이사회결의를 통해 SKC솔믹스의 지분을 추가 취득하기 위한 공개매수를 2020년 8월 13일부터 2020년 9월 2일까지 진행하였습니다. 공개매수 결과는 다음과 같습니다.

구분
주식수(주)
비율(%)
비고

SKC솔믹스 발행주식수(A)
61,494,040
100.00
-

에스케이씨 보유현황(B)
35,484,318
57.70
공개매수 이전 지분율

SKC솔믹스 자사주(C)
37,190
0.06

공개매수 예정 주식수(D)
25,972,532
42.24
A - B - C

공개매수 청약 주식수(E)
21,124,650
34.36
-

공개매수 후 에스케이씨 보유주식수(F)
56,608,968
92.06
B + E

주식교환 대상 주식수
4,847,882
7.88
A - C - F

본건 공개매수 결과, 에스케이씨는 SKC솔믹스 주식 21,124,650주를 추가 취득함으로써 SKC솔믹스 지분 92.06%를 소유하게 되었습니다. 주식교환일 현재 에스케이씨가 소유한 SKC솔믹스 주식은 본 주식교환의 대상에 포함되지 아니하며, 본 주식교환의 대가로 SKC솔믹스 주주들에게 새로 발행할 주식 총수(에스케이씨가 단주처리를 위하여 자기주식으로 취득하는 주식 포함)는 333,877주 입니다. 다만 위 발행주식수는 본 주식교환일 이전에 SKC솔믹스가 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 취득한 자기주식을 에스케이씨에 양도하는 등의 사유로 인하여 변경될 수 있습니다.

(2) 에스케이씨의 경우 상법 제360조의10에 따라 소규모 주식교환 방식으로 진행되므로 상법 제360조의3 제1항의 규정에 의한 주주총회에 갈음하여 이사회의 승인으로 본건 주식교환을 진행하며, 상기'8.교환ㆍ이전일정'의 '주주총회 예정일자'는 주주총회에 갈음하는 이사회승인 예정일자 입니다.(3) 에스케이씨의 경우, 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.다만, 상법 제360조의10 제5항에 따라 에스케이씨의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 본건 주식교환에 반대하는 경우, 본 주식교환을 본건 소규모 주식교환 절차에 따라 진행할 수 없으며 본 주식교환계약이 해제될 수 있습니다. 본 소규모 주식교환의 반대의사통지 접수기간은 2020년 8월 27일 ~ 2020년 9월 10일입니다.

(4) 본건 주식교환일 현재 SKC솔믹스가 보유중인 자기주식(37,190주, 주식매수청구권 행사에 의해 취득하는 자기주식 포함)에 대하여는 교환신주를 배정하지 않고, 에스케이씨와 SKC솔믹스가 별도 합의하는 바에 따라 SKC솔믹스가 주식교환일 이전에 에스케이씨에 양도할 계획입니다.(5) 에스케이씨와 SKC솔믹스의 이사회 또는 주주총회에서 주식의 포괄적교환의 승인 안건이 부결될 경우, 본건 주식교환 계약은 그 효력을 상실합니다.(6) 본건 주식교환 계약상 다음과 같은 사유가 발생하는 경우 계약이 변경되거나 해제될수 있습니다.

제9조 (본 계약의 변경 및 해제)① 당사자들은 본 주식교환일 전에는 언제라도 서면 합의에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

② 계약 체결 후 본 주식교환일까지 본 계약의 조건과 관련된 사항이 관계 법령과 회계기준에 위배되는 경우, 당사자들은 상호 합의하여 관계 법령과 회계기준에 적합하게 본 계약을 변경할 수 있다.

③ 본 계약 체결 후 본 주식교환일까지 다음의 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 각 당사자는 본 계약을 해제할 수 있다.

가. 주식교환에 따른 반대주주의 주식매수청구권의 행사로 인하여 솔믹스가 그 주주들에게 지급하여야 할 매수대금(솔믹스가 제안한 주식매수 예정가격을 기준으로 하여 산정)의 합이 금 1,000 억원을 초과하는 경우

나. SKC의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가지는 주주가 서면으로 본 주식교환에 반대하는 의사를 통지한 경우

④ 본 계약 체결 후 본 주식교환일까지 다음의 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 당사자들은 협의하여 본 계약을 해제하거나 변경할 수 있다.

가. 천재지변 기타 당사자들의 재산 및 경영상태에 중대한 변동이 발생한 경우

나. 정부 또는 관련기관으로부터 본 주식교환에 필요한 승인을 획득하지 못하거나 본 주식교환으로 인하여 치유할 수 없는 법령위반의 결과가 초래될 경우

다. 주식교환비율의 불공정 등 기타 본 계약을 존속시킬 수 없는 사유가 발생한 경우

⑤ 당사자들은 본 주식교환을 위하여 합의가 필요한 사항에 대하여 별도 협약을 체결할 수 있으며, 이 별도협약은 본 계약의 일부로 간주된다.

⑥ 본 계약이 본 조에 따라 해제되는 경우 당사자들 및 그 주주, 임직원, 대리인 기타 대표자는 본 계약상 또는 본 주식교환과 관련하여 어떠한 책임도 부담하지 아니한다.

(7) 주식의 포괄적 교환 후 완전자회사가 되는 SKC솔믹스의 경우 주요사항보고서 제출일 현재 코스닥시장 상장법인이나, 관련 법령 및 절차에 의거하여 상장폐지될 예정입니다.(8) 상기 사항 및 일정은 관계기관의 협의나 승인 및 계약 당사자 간의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다.(9) 주식교환과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항을 포함하여, 향후 세부 일정, 절차 및 본건 공개매수 결과에 따라 에스케이씨가 본 주식교환일에 SKC솔믹스㈜ 주주들에게 최종적으로 발행할 본건 신주의 수에 대해서는 대표이사에게 위임합니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한 2020년 08월 18일 SKC는 신규사업 성장재원을 확보하고자 에스케이바이오랜드 주식회사 지분 27.9%를 현대HCN에 매각하기로 결정하였습니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.

[[정정]타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2020.10.06)]

1. 발행회사
회사명
에스케이바이오랜드 주식회사

국적
대한민국
대표자
이근식

자본금(원)
7,500,000,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
15,000,000
주요사업
천연물을 이용한 의약품, 화장품, 기능성식품등의 원료 제조 및 판매

2. 처분내역
처분주식수(주)
4,190,841

처분금액(원)
115,286,958,941

자기자본(원)
1,726,373,836,870

자기자본대비(%)
6.68

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0.00

4. 처분목적
- 신규사업 성장재원 확보

5. 처분예정일자
2020-10-06

6. 이사회결의일(결정일)
2020-08-18

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 SK바이오랜드 지분(총 27.9% 보유) 전부를 ㈜현대HCN에 매각하기로 결정하였습니다. - 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다. - 상기 '2. 처분내역 - 자기자본(원)'은 당사의 최근사업연도인 2019년말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해 연도는 2020년 6월 30일, 전년도는 2019년 12월 31일, 전전년도는 2018년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2020-05-28 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2020-06-26 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

【발행회사의 요약 재무상황】(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
208,879,730,040
54,751,030,218
154,128,699,822
7,500,000,000
46,598,247,049
2,959,328,960
-
-

전년도
209,051,967,983
53,328,418,498
155,723,549,485
7,500,000,000
106,310,862,177
10,848,888,561
적정
대주회계법인

전전년도
193,163,241,110
44,257,277,109
148,905,964,001
7,500,000,000
100,589,346,129
15,047,406,024
적정
대주회계법인

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SKC는 2020년 12월 100% 자회사인 SKC솔믹스에 반도체소재, 부품 사업을 현물 출자하고 SKC솔믹스의 신주 약 8,904만 주를 전량 배정받을 예정이라고 공시하였습니다. 해당 출자의 목적은 반도체소재/부품사업의 역량 집중을 통한 사업 기회의 확대 및 시너지 창출을 통한 기업가치 제고이며 관련 공시 내용은 다음과 같습니다.

[(정정)타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2021.02.03)]

정정일자
2021-02-03

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-23

3. 정정사유
주요 일정 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2021-03-31
2021-03-02

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 법원의 본건 현물출자에 대한 심사결과에 따라 현물출자 가액은 변경 될 수 있으며, 이에 따라 현물출자 대가로 부여할 주식수도 변경될 수 있습니다. 나. 상기「6.취득예정일자」는 현물출자일이며, 현물출자일은 현물출자 법원인가 확정에 따른 신주배정공고 및 현물출자 목적물 소유권이전절차 등이 종료되는 예정일 (2021년 3월 31일)로 해당절차에 따라 변동 될 수 있습니다.
(삭제)

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명
SKC솔믹스㈜

국적
대한민국
대표자
오준록

자본금(원)
30,747,020,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
61,494,040
주요사업
반도체 및 FPD 부품소재의 생산/가공

2. 취득내역
취득주식수(주)
80,942,105

취득금액(원)
151,280,794,461

자기자본(원)
1,726,373,836,870

자기자본대비(%)
8.76

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
142,436,145

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현물출자

5. 취득목적
반도체소재/부품사업의 역량 집중을 통한 사업 기회의확대 및 시너지 창출로 기업가치 제고

6. 취득예정일자
2021-03-02

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
3,972,988,752,154
취득가액/자산총액(%)
3.81

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-12-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. SKC솔믹스㈜는 최대주주 에스케이씨㈜가 영위하는 반도체소재/부품사업을 현물출자받고, 그 대가로 현물출자자인 에스케이씨㈜에게 신주 80,942,105주 전량을 배정합니다.나. 상기「2.취득내역」중「자기자본(원)」및 「7.자산 양수의 주요사항 보고서 제출 대상 여부」 중「최근 사업연도말 자산총액(원)」은 2019년말 기준 연결 재무제표상의 금액입니다.다. 하기 [발행회사의 요약 재무상황] 표는 당해년도(2019년), 전년도(2018년), 전전년도(2017년) 재무정보를 표기하였습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
230,064,523,007
134,211,712,993
95,852,810,014
30,747,020,000
138,847,029,041
398,463,316
적정
삼일회계법인

전년도
203,273,872,084
107,908,832,030
95,365,040,054
30,747,020,000
140,275,601,355
24,535,130,550
적정
삼일회계법인

전전년도
168,043,891,393
96,393,659,762
71,650,231,631
30,747,020,000
132,702,134,980
39,423,570,325
적정
삼일회계법인

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[(정정)유상증자결정(종속회사의 주요 경영사항) / 2021.02.03]

정정일자
2021-02-03

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-23

3. 정정사유
주요 일정 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

12. 납입일
2021-03-31
2021-03-02

15. 신주권교부예정일
2021-04-09
2021-03-10

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 법원의 본건 현물출자에 대한 심사결과에 따라 현물출자 가액은 변경 될 수 있으며, 이에 따라 현물출자 대가로 부여할 주식수도 변경될 수 있습니다. 상기 일정은 관계법령 상의 인허가, 승인 및 관계 기관과의 협의 등의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
(삭제)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
SKC솔믹스㈜
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
80,942,105

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
61,494,040

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
151,280,794,461

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
1,869

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
22. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 신주발행가액 산정방법 참조

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
1.3162593

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2021-03-02

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
2021-01-01

15. 신주권교부예정일
2021-03-10

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2020-12-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치로 인한 면제(1년간 전량 보호예수(의무보유))

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. SKC솔믹스㈜는 최대주주에스케이씨㈜가 영위하는 반도체소재/부품사업을 현물출자받고,그 대가로 현물출자자인 에스케이씨㈜에게 신주 80,942,105주 전량을배정합니다.나. 상기「4. 자금조달의 목적」영업양수자금은 에스케이씨㈜의반도체소재/부품사업의 영업양수대금지급 목적입니다.다. 본 건 유상증자의 방식은 주주배정증자 방식이며, 신주 전체에대하여 '증권의 발행 및 공시 등에관한 규정 제2-2조 제2항 제1호'규정에 따라 1년간 신주 전량을한국예탁결제원에 보호예수(의무보유)합니다.라.「6. 신주발행가액」산정근거 :SKC솔믹스㈜는 주권 비상장회사로서 SKC솔믹스㈜의 금번 유상증자의발행가액은 상장회사의 시가발행을통한 유상증자모집가액 산출 방식인 증권의 발행 및 공시 등에 관한규정 제5장 제5-18조 [유상증자의발행가액]을 적용받지 않습니다.이에 제3자의 객관적인 입장에서SKC솔믹스㈜의 기명식 보통주의 가치를 산정하기 위해 삼일회계법인에가치산정 용역을 의뢰하였습니다.삼일회계법인은 본 유상증자 발행가액에 대한 검토업무를 수행함에있어 SKC솔믹스㈜가 제시한 2017년,2018년 및 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도 및 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일 까지의 중간재무정보에 대한 별도재무제표 및세무조정계산서 등을 기초로 상속세및 증여세법 제63조(유가증권 등의 평가) 및 동법 시행령 제54조(비상장주식의 평가)에서 규정하고있는 비상장주식의 보충적 평가방법에 따라 유상증자가액의적정성을 검토하였습니다.평가기준일(2020년 9월 30일) 현재상증세법상 보충적평가방법에 따른회사의 1주당 가치는 1,869원으로1주당 순손익가치 1,860원(최근3년간 순손익액의 가중평균액)과1주당 순자산가치 1,883원(2020년9월 30일 기준)을 각각 3과 2의비율로 가중 평균한 금액입니다.SKC솔믹스㈜의 이사회는 삼일회계법인의 주당 평가가액인 1,869원으로 발행가액을 결정하였습니다.- 상세내역은 SKC솔믹스의 주요사항보고서(유상증자 결정)을 참고하여주십시오.마. 하기 종속회사에 관한 사항의종속회사 자산총액, 지배회사의연결 자산총액은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
SKC솔믹스㈜
영문
SKC solmics Co., Ltd.

- 대표자
오준록

- 주요사업
반도체 및 FPD 부품소재의 생산/가공

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
230,064,523,007

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,972,988,752,154

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
5.79

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[(정정)영업양수결정(종속회사의 주요 경영사항) / 2021.02.03]

정정일자
2021-02-03

1. 정정관련 공시서류
영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-23

3. 정정사유
주요 일정 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 양수예정일자
2021-03-31
2021-03-02

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30
2021-02-24

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
나. 본 건 최종 양수가액은 관할법원의 현물출자 승인과정에서 변경될 수 있습니다.다. 상기일정은 관계법령 상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
(삭제)

영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
SKC솔믹스㈜
의 주요경영사항 신고

1. 양수영업
에스케이씨㈜의 반도체소재/부품사업

2. 양수영업 주요내용
에스케이씨㈜가 영위하는 CMP PAD/Slurry 사업과BlankMask 사업 관련 자산, 부채, 조직 및 SKC ENFElectronic Materials의 지분 75.1% 등 반도체소재/부품사업(관련 자산 및 부채 일체 포함)을SKC솔믹스㈜가 양수함

3. 양수가액(원)
151,280,794,461

4. 양수목적
반도체소재/부품사업의 역량 집중을 통한 사업 기회의확대 및 시너지 창출로 기업가치 제고

5. 양수예정일자
2021-03-02

6. 양도법인내역
회사명
에스케이씨㈜

자본금(원)
189,341,490,000

주요사업
폴리에스터필름 등 제조, 판매

본점소재지
경기 수원시 장안구 장안로 309번길 84

회사와의 관계
최대주주

7. 영업양수 영향
반도체소재/부품사업 통합에 따른 경영효율성과경쟁력 제고

8. 주식매수청구권 사항
SKC솔믹스㈜의 주주가 에스케이씨㈜ 1인이며100% 완전자회사임에 따라 주식매수청구권을부여하지 않습니다.

9. 주주총회 예정일자
2021-02-24

10. 이사회결의일(결정일)
2020-12-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 양수인 SKC솔믹스㈜는 양도인 에스케이씨㈜의종속회사이며, 공시시점 현재 에스케이씨㈜의소유주식수는 61,494,040주(100%)입니다.나. 상기「6. 양도법인내역」의 자본금은 2020년12월 8일 에스케이씨㈜ 주식교환에 따른 신주발행을반영한 자본금입니다.다. 상기「10. 이사회결의일」은 계약체결일입니다.라. 하기 종속회사에 관한 사항의 종속회사 자산총액, 지배회사의 연결 자산총액은 2019년말 연결재무제표기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
SKC솔믹스㈜
영문
SKC solmics Co., Ltd.

- 대표자
오준록

- 주요사업
반도체 및 FPD 부품소재의 생산/가공

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
230,064,523,007

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,972,988,752,154

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
5.79

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[(정정) 특수관계인에 대한 출자/ 2021.02.03]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이씨㈜
공시일자
2020 년 12 월 23 일
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
에스케이씨솔믹스㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021 년 03 월 02 일

나. 출자목적물
에스케이씨솔믹스(주) 보통주 80,942,105주

다. 출자금액
151,281

라. 출자상대방 총출자액
437,903

3. 출자목적
반도체소재/부품사업의 역량집중을 통한사업기회의 확대 및 시너지창출로 기업가치 제고

4. 이사회 의결일
2020 년 12 월 23 일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 본 거래는 에스케이씨㈜가 영위하는CMP PAD/Slurry 사업과 BlankMask 사업 관련 자산, 부채, 조직 및 SKC ENF Electronic Materials의 지분 75.1% 등 반도체소재/부품사업(관련 자산 및 부채 일체 포함)을 에스케이씨솔믹스㈜가 양수함에 따라 그 대가로 에스케이씨솔믹스㈜가 발행하는 신주 전량을 에스케이씨㈜에 배정, 교부하는 건입니다.- 에스케이씨솔믹스㈜는 당사의 종속회사이며, 공시시점 현재 에스케이씨㈜의 소유주식수는 61,494,040주(100%)입니다.- 에스케이씨솔믹스㈜는 신주의 발행총액 151,280,794,461원을 신주의 1주당 발행가액(1,869원)으로 나눈 신주 80,942,105주를 에스케이씨㈜에 교부할 예정입니다.- 상기 2. 출자내역 라. 출자상대방 총출자액은 금번 출자하는 금액을 포함한 총 출자금액입니다.- 상기 내용은 현물출자에 대한 법원인가 결과 등에 따라 변동될 수 있으며, 법원승인 여부와 관계없이 세무 및 기타 대외적인 상황에 따라 이사회의 재결의로 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[(정정) 특수관계인에 대한 영업양도/ 2021.02.03]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이씨㈜
공시일자
2020 년 12 월 23 일
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 영업양수자
에스케이씨솔믹스㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 양도하고자 하는영업부문의 상세 내역
가. 양도일자
2021 년 03 월 02 일

나. 양도목적물
에스케이씨㈜가 영위하는 CMP PAD/Slurry사업과 BlankMask 사업 관련 자산, 부채, 조직 및SKC ENF Electronic Materials의 지분 75.1% 등반도체소재/부품사업(관련 자산 및 부채 일체 포함)

다. 양도가액
151,281

3. 양도 목적
반도체소재/부품사업의 역량집중을 통한사업기회의 확대 및 시너지창출로 기업가치 제고

4. 양도에 따른 영향
반도체소재/부품사업통합에 따른경영효율성과 경쟁력 제고

5. 이사회 의결일
2020 년 12 월 23 일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 기타
- 상기「2. 양도하고자 하는 영업부문의 상세 내역」의 「가. 양도일자」관련 양수도 계약일자는 2020년 12월 23일이며, 양도일자 2021년 03월 02일은 거래종결일임

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SKC는 2021년 11월 23일 PBAT 생산/판매를 주요사업으로 하는 '에코밴스 주식회사(가칭)'을 설립 후 신설회사의 주식지분 57.8%를 취득할 예정입니다, 취득 예정 일자는 2024년 02월 07일이며 물적분할 및 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 관련 공시는 아래와 같습니다.

[(정정)타법인 주식 및 출자증권 취득결정/2022.11.21]

1. 발행회사
회사명
에코밴스 주식회사 (가칭) (Ecovance Co., Ltd.)

국적
대한민국
대표자
미정

자본금(원)
90,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
18,000
주요사업
PBAT 생산/판매(PolybutyleneAdipateTerephthalate)

2. 취득내역
취득주식수(주)
10,400

취득금액(원)
104,000,000,000

자기자본(원)
1,915,113,581,068

자기자본대비(%)
5.43

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
10,400

지분비율(%)
57.8

4. 취득방법
기술출자(790억원) + 현금출자(250억원)

5. 취득목적
생분해성 플라스틱 사업 추진

6. 취득예정일자
2024-02-07

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
5,406,405,840,533
취득가액/자산총액(%)
1.92

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-11-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

-계약내용
- 당사는 계약상 위반사항 등이 발생할 경우 대상㈜, ㈜LX인터내셔널이 금번 취득예정인 '에코밴스 주식 회사(가칭)' 지분에 대해 콜옵션 보유- 대상㈜, ㈜LX인터내셔널은 계약상 위반사항 등이 발생할 경우, 금번 취득예정인 '에코밴스 주식회사 (가칭)' 지분에 대해 당사에게 풋옵션 행사 가능

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- '에코밴스 주식회사(가칭)'은 당사가 2021년 11월중 대한민국에 설립 예정인 회사로서(현금출자 1억원) 당사(57.8%)와 대상㈜(22.2%), ㈜LX인터내셔널(20%) 이 각자 출자할 것이며(상기 지분율은 최종 납입 완료 후 지분율 기준임) 상기 '1.발행회사'에서 회사명, 대표자, 자본금, 발행주식총수는 진행과정에서 변경될 수 있음 - 상기 '2.취득내역'-취득주식수, '3.취득후 소유주식수 및 지분비율'-소유주식수는 진행과정에서 변경될 수 있음- 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 SKC 2020년도말 연결재무제표 기준임- 상기 '6. 취득예정일자'는 2022년 11월 21일 변경 합의서 체결에 따라 결정된 일자이며, 진행절차 및 관계기관의 승인과정에 따라 변경될 수 있음. 당사의 기술출자(790억원)는 2022년 3월 29일 완료되었고, 현금출자(249억원)는 총5차에 걸쳐 나누어 납입 예정임. 2022년 3월에 1차, 2022년 4월에 2차까지 완료되었고, 나머지 3~5차는 2024년 2월(예정)까지 인 바, 최종 납입 예정일을 기재함- 발행회사는 설립 예정으로 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 별도로 기재하지 않음- 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SKC는 2022년 6월 8일 새로운 성장동력 또는 회사에 잔존하는 사업과의 시너지가 높은 신사업 발굴 및 투자 목적으로 Industry소재사업부문(필름의 연구개발, 생산, 유통 및 판매와 관련된 일체의 사업(PBAT 관련 사업 및 투자 지분은 제외)을 물적분할 설립 후 분할신설회사의 주식지분 100%를 한앤코17호 유한회사에 1조 5,950억원에 양도할 예정입니다, 최종 양도 종료는 2022년 12월 31일이며 물적분할 및 타법인주식및출자증권 양도 관련 공시는 아래와 같습니다.

[(정정)회사분할결정]

1. 분할방법

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 분할대상부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 존속하면서 신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 물적분할의 방식으로 분할한다. 분할 후 분할되는 회사는 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 한다.- 분할되는 회사: 에스케이씨 주식회사, 분할대상부문을 제외한 모든 사업부문- 신설회사: 에스케이씨 미래소재 주식회사, PBAT 관련 사업 및 투자 지분은 제외한 Industry 소재 사업부문주) 분할되는 회사 및 신설회사의 상호는 첨부 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 신설회사 창립총회에서 변경될 수 있습니다(2) 분할기일은 2022년 11월 1일(00시 00분 00초)로 한다. 다만, 분할되는 회사의 이사회 결의로 분할기일을 변경할 수 있다

(3) 상법 제530조의3 제1항, 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제2항에 의거 신설회사는 첨부 분할계획서에 별도로 정하지 않는 한 분할되는 회사의 채무 중에서 본건 분할로 인해 신설회사에 이전되는 채무(책임을 포함하며, 이하 첨부 분할계획서에서 동일하고, “이전대상 채무”라 함)만을 부담하고, 분할되는 회사의 채무 중 신설회사로 이전되지 아니하는 채무(이하 “이전제외 채무”라 함)에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니한다. 분할되는 회사도 이전대상 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고, 이전제외 채무만을 변제할 책임이 있다. 이와 관련하여, 분할되는 회사는 상법 제530조의9 및 제527조의5의 규정에 따라 채권자보호절차를 진행하기로 한다.

(4) 분할되는 회사에 속한 일체의 적극·소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무 및 재산적 가치가 있는 사실 관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 전속적으로 또는 주로 분할대상부문에 관한 것이면 신설회사에게, 그 외의 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 하되, 구체적 기준은 첨부 분할계획서 제4조 제(6)항에서 정하는 바에 따른다. 다만, 분할대상부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되거나 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우는 분할되는 회사에 잔류하는 것으로 보고, 신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할되는 회사와 신설회사의 협의에 따라 처리한다. (i) 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나 (ii) 분할되는 회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상부문과 그 이외의 사업 부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상부문에 관한 부분과 그 외의 사업 부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같다.

(5) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할 기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할 기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할 기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 첨부 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법 상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함)에 대하여는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 전속적으로 또는 주로 분할대상부문과 관련하여 발생한 것(단, 분할대상부문과의 관련 여부는 해당 부채, 채무, 책임의 성격과 발생사유가 해당 부채, 채무, 책임의 성격과 발생사유가 분할대상부문을 위하여, 또는 분할대상부문의 필요에 따라, 또는 분할대상부문의 영위를 목적으로 하거나, 또는 분할대상부문의 영위과정에서 발생하는 경우 및 이들 경우와 실질적으로 유사한 경우를 의미하며, 분할대상부문 소속 임직원에 의해 혹은 그들이 관련되어 발생하더라도 그 성질이 분할대상부문과 무관한 경우는 포함하지 아니하며, 이하 같음)이면 신설회사에게, 그 외에는 분할되는 회사에게 각각 귀속한다.

(6) 분할되는 회사와 신설회사가 별도로 합의한 경우를 제외하고, 첨부 분할계획서 제2조 제(3)항에도 불구하고, 분할되는 회사와 신설회사가 분할 전의 분할되는 회사 채무에 대해 연대채무를 부담하는 것과 관련하여, (i) 분할되는 회사가 이전대상 채무를 변제하거나 분할되는 회사의 기타 출재로 신설회사가 이전대상 채무를 면책받게 된 때에는 분할되는 회사가 신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, (ii) 신설회사가 첨부 분할계획서에 따라 이전제외 채무를 변제하거나 신설회사의 기타 출재로 분할되는 회사가 이전제외 채무를 면책받게 된 때에는 신설회사가 분할되는 회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(7) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 첨부 분할계획서에 반영되지 못한 채권, 기타 권리(공·사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 (5)항과 같이 처리한다.

(8) 신설회사의 자산, 부채 및 자본의 결정 방법은 분할대상부문에 속하거나 이와 직ㆍ간접적으로 관련된 자산, 부채를 신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 향후 신설회사의 운영 및 투자계획, 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여 결정한다.

2. 분할목적
(1) 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 Industry 소재사업부문(필름의 연구개발, 생산, 유통 및 판매와 관련된 일체의 사업을 의미하며, PBAT 관련 사업 및 투자 지분은 제외함, 이하 “분할대상부문”이라 함.)을 단순·물적분할 방식으로 분할하여 분할대상부문을 독립적으로 운영하는 신설회사를 설립함으로써 사업의 전문성을 제고하고 경쟁력을 강화한다. (2) 본건 분할 후 분할되는 회사는 새로운 성장동력 또는 분할되는 회사에 잔존하는 사업과의 시너지가 높은 신사업을 발굴하고 투자하여 시장환경의 변화에 신속히 대응함으로써 기업가치와 주주가치를 제고한다.(3) 신설회사는 핵심사업에 집중투자를 하고, 시장의 상황 등을 고려하여 필요할 경우 신설회사의 지분 매각, 외부 투자유치, 전략적 사업 제휴, 기술 협력 등을 통해 경쟁력 강화 및 재무구조 개선을 도모한다.

3. 분할의 중요영향 및 효과
본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됩니다. 본건 분할은 단순, 물적분할로서 분할되는 회사의 분할 후 발행주식총수는 변동이 없습니다.분할 완료 후 분할신설회사의 주식지분 100%를 한앤코17호 유한회사에 양도할 예정입니다. 자세한 사항은 타법인주식및출자증권양도결정 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되나, 분할신설회사의 지분 양도로 인해 분할되는 회사의 연결재무제표 상 지배주주 자본 및 지배주주 순이익에 감소 영향이 있을 수 있습니다.

4. 분할비율
분할되는 회사가 분할신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할 방식이므로 분할비율을 산정하지 않습니다.

5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용

① 분할되는 회사는 첨부 분할계획서가 정하는 바에 따라 신설회사에 속할 일체의 적극, 소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함함)를 신설회사에 이전하는 것으로 한다.

② 분할로 인하여 이전할 재산의 목록과 가액은 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표와 재산목록을 기초로 작성된【별첨1】분할재무상태표와【별첨2】승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되, 2021년 12월 31일 이후 분할기일 전까지 분할대상부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상부문의 자산이나 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산이나 부채가 발견되거나 그 밖에 자산이나 부채의 가액이 변동된 경우에는 그 증감사항을 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

③ 전항에 의한 이전대상 재산의 세부항목별 최종가액은 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정한다.

④ 이전대상 채무는, (a) 전속적으로 또는 주로 분할대상부문과 관련하여 발생한 부채, 채무, 책임, (b) 이전대상 자산, 이전대상 계약, 이전대상 인허가, 이전대상 인력으로부터 발생하는 일체의 부채, 채무, 책임으로 분할기일 기준으로 작성될 분할재무제표에 반영된 것, (c) 법률에 의하여 이전하여야 하는 채무 및 (d) 첨부 분할계획서에 대한 이사회 결의일 이후 분할기일 전까지 분할되는 회사가 차입하여 신설회사에 승계하기로 하는 금융부채로 한다. 한편 이전제외 채무는 (a) 분할대상부문과 관련 없는 일체의 부채, 채무, 책임((x) 제3자에 대한 경업금지의무 등 사업 진출, 확장, 신규고객 유치에 대한 제한, (y) 분할기일 전 위반 또는 불이행과 관련된, 분할대상부문과 관련 없는 분할되는 회사의 채무 또는 책임 기타 공·사법상 우발채무, (z) 해당 부채, 채무, 책임의 성격과 발생사유가 분할대상부문을 위하여, 또는 분할대상부문의 필요에 따라, 또는 분할대상부문의 영위를 목적으로 하거나, 또는 분할대상부문의 영위과정에서 발생하는 경우 및 이들 경우와 유사한 경우가 아닌 경우, 분할대상부문 소속 임직원에 의해 혹은 그들이 관련되어 발생하더라도 그 성질이 분할대상부문과 무관한 경우를 포함함), (b) 분할기일 이전 기간과 관련된 분할되는 회사의 국세기본법상 국세 및 지방세법상 지방세, 관세법상 관세 및 해외 현지에 납부할 세금 중 원천세와 국세, 지방세, 관세와 유사한 세금(이들에 대한 가산세, 가산금, 이자, 과태료, 추징금, 벌금, 과징금 포함) 관련 채무(단, 분할기일 기준으로 작성될 분할재무제표상 부채로 반영된 항목은 제외함), (c) 분할기일 이전에 지급기한 또는 이행기한(원지급 또는 이행기한 기준)이 도래하는, 지급(이행)기한과 금액이 확정된 채무(우발채무 제외), (d) 법률상 승계가 불가능한 부채로 하며, 이전제외 채무는 신설회사가 승계하지 아니하며, 분할되는 회사에 잔존한다.

⑤ 분할대상부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할되는 회사에 잔류하는 것으로 보고, 신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할되는 회사와 신설회사의 협의에 따라 처리한다. (i) 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나 (ii) 분할되는 회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상부문과 그 이외의 사업 부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상부문에 관한 부분과 그 외의 사업 부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같다.

⑥ 분할기일 이전에 국내외에서 분할되는 회사가 보유하고 일체의 지식재산권은 전속적으로 또는 주로 분할대상부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속하되, 첨부 분할계획서에서 정하는 바에 따른다.

⑦ 분할기일 이전에 전속적으로 또는 주로 분할대상부문의 운영을 위하여 사용하는 동산, 부동산, 분할대상부문으로 인하여 발생한 계약관계 및 그에 따른 권리, 의무 관계를 담보하기 위하여 설정한 근저당권 등 담보에 관한 권리, 그리고 분할대상부문으로 인하여 발생한 채권 및 계약 관계의 보증에 관한 권리와 보증계약관계는 신설회사에게 귀속하되, 첨부 분할계획서에서 정하는 바에 따른다.

⑧ 신설회사로 승계되는 인허가 항목은【별첨2-5】승계대상 인허가 목록과 같고, 분할되는 회사와 신설회사는 상기 인허가 항목의 신설회사로의 승계가 이루어질 수 있도록 관련 법령상 필요한 조치를 취하기로 한다.

⑨ 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송 중 분할기일 현재 분할대상부문과 관련된 일체의 소송은 분할기일 후 신설회사에게 승계되고, 그 외 소송은 분할되는 회사에게 귀속된다. ⑩ 분할되는 회사는 신설회사가 설립됨과 동시에 신설회사가 분할 이전에 분할대상부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.

6. 분할 후 존속회사
회사명
에스케이씨 주식회사 (영문: SKC Co., Ltd.)

분할후 재무내용(원)
자산총계
3,101,062,053,157
부채총계
1,144,225,933,830

자본총계
1,956,836,119,327
자본금
189,341,490,000

2021년 12월 31일
현재기준

존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)
58,334,398,306

주요사업
미래사업 포트폴리오 개발 등

분할 후 상장유지 여부
예

7. 분할설립회사
회사명
에스케이씨 미래소재 주식회사 (가칭)

설립시 재무내용(원)
자산총계
1,293,405,440,214
부채총계
116,761,384,279

자본총계
1,176,644,055,935
자본금
35,000,000,000

2021년 12월 31일
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
494,272,981,176

주요사업
PET필름 등 제품 생산, 판매

재상장신청 여부
아니오

8. 감자에 관한 사항
감자비율(%)
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지 예정기간
시작일
-

종료일
-

신주배정조건
-

- 주주 주식수 비례여부 및 사유
-

신주배정기준일
-

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

9. 주주총회 예정일
2022년 09월 16일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
2022년 09월 17일

종료일
2022년 10월 28일

11. 분할기일
2022년 11월 01일

12. 분할등기 예정일
2022년 11월 02일

13. 이사회결의일(결정일)
2022년 06월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

14. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
단순물적분할

16. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 분할일정

구 분

일 자

이사회 결의일(기준일 설정, 분할주주총회 소집, 분할계획서 승인)

2022년 6월 8일

분할 주주총회를 위한 주주확정일(기준일)

2022년 8월 22일

분할계획서 변경을 위한 이사회 결의일

2022년 8월 24일

주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고

2022년 9월 1일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2022년 9월 16일

채권자 이의제출 기간

2022년 9월 17일부터 2022년 10월 28일

분할기일

2022년 11월 1일

분할보고총회일 및 창립총회일

2022년 11월 2일

분할등기일(예정일)

2022년 11월 2일

주1) 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의 등 사정에 따라 변경될 수 있으며, 첨부 분할계획서의 모든 일정은 이미 완료된 일정이 아닌 이상 모두 예정일을 의미함.주2) 상기 내용 중 분할보고총회 또는 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음할 수 있음.주3) 첨부 분할계획서와 분할대상부문의 재무상태표는 상법 제530조의12, 제530조의7에 따라 주주총회일의 2주 전부터 분할의 등기를 한 날 이후 6개월간 본점에 비치함.

나. 기타(1) 분할계획서의 수정 및 변경첨부 분할계획서는 관계기관과의 협의과정이나 관계법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다.또한, 첨부 분할계획서는 주주총회의 승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 목록에 대해 (ⅰ) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로써 그 수정 또는 변경으로 인해 분할되는 회사 또는 신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우와 (ⅱ) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우에는 분할되는 회사의 이사회 결의 또는 대표이사의 권한으로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 관련 법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생한다.

① 분할되는 회사 및 신설회사의 회사명

② 분할일정

③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

④ 분할 전후의 재무구조

⑤ 분할 당시 신설회사가 발행하는 주식의 총 수

⑥ 신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항⑦ 신설회사 및 분할되는 회사의 정관

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인주식및출자증권양도결정]

1. 발행회사
회사명
에스케이씨미래소재 주식회사 (가칭)

국적
대한민국
대표자
-

자본금(원)
35,000,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
7,000,000
주요사업
PET필름 등 제품 생산, 판매

2. 양도내역
양도주식수(주)
7,000,000

양도금액(원)(A)
1,595,000,000,000

총자산(원)(B)
6,180,132,503,610

총자산대비(%)(A/B)
25.81

자기자본(원)(C)
2,282,360,691,902

자기자본대비(%)(A/C)
69.88

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0.00

4. 양도목적
ESG 기반 성장사업 투자 확대

5. 양도예정일자
2022년 12월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
한앤코17호 유한회사

자본금(원)
2,460,000,000

주요사업
자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 투자목적회사

본점소재지(주소)
서울 중구 을지로5길19, 21층(수하동, 페럼타워)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 대금수령방법 : 현금 일시불2) 대금수령시기 : 거래종결일

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음2. 사유 : 에스케이씨 주식회사로부터 물적분할 예정인 Industry 소재사업부문 주식 매각에 따른 주식양도가액의 적정성에 대한 평가의견 제시

외부평가기관의 명칭
삼일회계법인

외부평가 기간
2022년 05월 02일 ~ 2022년 06월 07일

외부평가 의견
삼일회계법인(이하 "본 평가인")은 주권상장법인인 에스케이씨 주식회사(이하 "귀사" 또는 "회사" 또는 "양도인")와 체결한 용역계약에 따라 귀사가 Industry소재사업부문을 물적분할하여 신설 예정인 자회사 에스케이씨미래소재 주식회사(가칭, 이하 "분할신설회사" 또는 "평가대상회사")가 분할 시 발행할 보통주식의 100%(이하 "평가대상자산")를 한앤코17호 유한회사(이하 "양수인")에 양도하는 거래와 관련하여, 2021년 12월 31일을 기준일(이하 "평가기준일")로 하여 주식양도가액에 대한 적정성을 평가하는 업무를 수행하였습니다.본 평가인이 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow Approach)을 적용하여 평가한 평가대상자산의 가치평가액은 평가기준일 현재 1,369,609 백만원에서 1,645,072 백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양수인 간에 합의된 양도 예정가액인 1,595,000백만원은 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 06월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용

-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(가) 상기 1. 발행회사는 2022년 11월 2일 설립될 예정으로 창립총회에서 대표자를 선임할 예정입니다.(나) 상기 2. 양도내역 중 총자산 및 자기자본은 당사의 2021년말 감사받은 연결재무제표 기준입니다. - 양수도대금의 조정 양도인과 양수인은 거래종결시점의 양도주식 및 종속기업투자주식의 순차입금 등을 양도가액에서 조정할 예정으로 최종양도가액은 변경될 수 있습니다.

(다) 상기 5. 양도예정일자는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계 당국 신고일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다. (라) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 발행회사가 물적분할을 통해 설립 예정인 신설법인이므로 기재를 생략하였습니다.(마) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련 공시(1) 상기 공시는 2022년 6월 2일 풍문또는보도에대한해명(미확정) 공시에 대한 확정내용입니다.(2) 2022년 6월 8일 주요사항보고서(회사분할 결정) 공시를 참조하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SKCFT홀딩스(주) 주주배정 유상증자 참여]SKCFT홀딩스(주)는 2022년 09월 28일 이사회를 통하여 190,000주를 주주배정 유상증자를 통하여 발행하기로 결정하였습니다. 이에 SKC(주)는 2022년 9월 30일 이사회를 통하여 100% 자회사인 SKCFT홀딩스(주)의 주주배정 유상증자 참여를 결의하였습니다. 금번 출자를 통하여 SKCFT홀딩스(주)는 SK넥실리스(주)의 말레이시아 소재 해외 종속회사인 SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD.법인의 동박공장 증설에 투자할 예정입니다. 2022년 10월 17일 유상증자가 완료되었습니다. SKC의 SKCFT홀딩스 유상증자 참여에 대한 자세한 공시는 아래와 같습니다.

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)(22.09.28)

종속회사인
에스케이씨에프티홀딩스 주식회사 (SKCFT Holdings㈜)
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
190,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
1,558,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
95,000,000,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
500,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
SKCFT Holdings㈜의 이사회 결의에 의함

8. 신주배정기준일
2022-10-13

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.1219512

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2022-10-14

종료일
2022-10-14

12. 납입일
2022-10-14

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
2022-01-01

15. 신주권교부예정일
2022-10-17

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2022-09-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
모집 및 매출에 해당하지 않음 (50인 이하 주주에게 교부)

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 종속회사 SKCFT Holdings㈜의 유상증자 금액(950억원)이 지배회사 SKC의 최근 사업연도 자기자본(2조 2,824억원)의 2.5% 이상에 해당하여 공시합니다. - 금번 유상증자는 주주사인 SKC(지분율 100%) 이사회 결의를 거쳐 본건 유상증자 참여 여부에 대하여 최종 확정할 예정입니다. - SK넥실리스㈜의 말레이시아 소재 해외 종속회사인 SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD.법인의 동박공장 증설 투자자금 조달을 위한 유상증자 참여 목적입니다. - 상기 일정 및 내용은 진행상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항]은 2021년말 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
에스케이씨에프티홀딩스 주식회사
영문
SKCFT Holdings Co., Ltd.

- 대표자
이재홍

- 주요사업
기타 전문 서비스업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
1,454,176,934,087

지배회사의 연결 자산총액(원)
6,180,132,503,610

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
23.53

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(22.09.30)

1. 발행회사
회사명
에스케이씨에프티홀딩스 주식회사(SKCFT Holdings㈜)

국적
대한민국
대표자
이재홍

자본금(원)
7,790,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1,558,000
주요사업
기타 전문 서비스업

2. 취득내역
취득주식수(주)
190,000

취득금액(원)
95,000,000,000

자기자본(원)
2,282,360,691,902

자기자본대비(%)
4.16

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,748,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
주주배정 유상증자 참여

6. 취득예정일자
2022-10-14

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
6,180,132,503,610
취득가액/자산총액(%)
1.54

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-09-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- SK넥실리스(주)의 말레이시아 소재 해외종속회사 SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD.법인의 동박 공장 증설 투자자금 조달을 위한 유상증자 참여 목적입니다. - 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 SKC 2021년말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황에서 당해 연도는 2021년말 기준, 전년도는 2020년말 기준입니다.(2019.12.11 설립) - 상기 일정 및 내용은 진행상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. - 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
2022-09-28 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
1,454,176,934,087
690,716,902,165
763,460,031,922
7,790,000,000
-
-1,819,506,683
적정
삼정회계법인

전년도
1,199,393,053,907
689,101,275,302
510,291,778,605
5,240,000,000
-
-13,683,029,195
적정
삼정회계법인

전전년도
5,000,000,000
4,900,000,000
100,000,000
1,000,000
-
-
-
(감사받지 않음)

특수관계인에 대한 출자(22.09.30)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이씨(주)
공시일자
2022년 09월 30일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
에스케이씨에프티홀딩스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2022년 10월 14일

나. 출자목적물
에스케이씨에프티홀딩스(주) 보통주 190,000주

다. 출자금액
95,000

라. 출자상대방 총출자액
881,372

3. 출자목적
말레이시아 소재 해외 계열회사인 SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD.법인의 동박 공장 증설 투자자금 조달

4. 이사회 의결일
2022년 09월 30일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
-

5. 기타
- 상기 2. 출자내역 라. 출자상대방 총출자액은 금번 출자하는 금액을 포함한 총 출자금액입니다.- 에스케이씨에프티홀딩스(주)는 당사의 자회사이며, 금번 출자 전 당사의 소유주식수는 1,558,000주(100%)입니다.- 본 건과 관련한 세부사항의 결정 및 구체적 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다.

※ 관련공시일
-

출처 : 금융감독원 전자공시스템

[
SK텔레시스(주) 합병 관련 사항]

(9-2) SKC는
계열사 내 반도체 소재, 부품, 장비 사업주체를 일원화하고 R&C (Resources & Capabilities)를 통합 운영함으로써 관리 효율성 증대, 사업 성장 실행력 강화, 신사업 발굴 및 육성 등을 위해 2022년 11월 7일 이사회에서 SKC솔믹스(주)의 SK텔레시스(주) 흡수합병을 결의하였습니다. 이에 따른 합병기일은 2023년 2월 1일입니다. 2022년 3분기말 연결기준 SK텔레시스의 최대주주(190,799,357주, 지분율 81.40%) 입니다.
SK텔레시스는 2011년부터 2022년 1분기까지 연결기준 자본잠식상태이며, 2022년 3분기말 연결기준 자본잠식을 해소하였습니다.
본 합병이 SKC에 미칠 영향은 현 시점에서 예측할 수 없으며 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

SKC는 계열사 내 반도체 소재, 부품, 장비 사업주체를 일원화하고 R&C (Resources & Capabilities)를 통합 운영함으로써 관리 효율성 증대, 사업 성장 실행력 강화, 신사업 발굴 및 육성 등을 위해 2022년 11월 7일 이사회에서 SKC솔믹스(주)의 SK텔레시스(주) 흡수합병을 결의하였습니다. 이에 따른 합병기일은 2023년 2월 1일입니다. 2022년 3분기말 연결기준 SK텔레시스의 최대주주(190,799,357주, 지분율 81.40%) 입니다. SK텔레시스는 2011년부터 2022년 1분기까지 연결기준 자본잠식상태이며, 2022년 3분기말 연결기준 자본잠식을 해소하였습니다. 본 합병이 SKC에 미칠 영향은 현 시점에서 예측할 수 없으며 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. SKC(주)의 회사합병결정(자회사의 주요경영사항) 공시는 아래와 같습니다.

[회사합병 결정/2022.11.07]

자회사인
에스케이씨솔믹스(주)
의 주요경영사항신고

1. 합병방법
에스케이씨솔믹스(주)가 에스케이텔레시스(주)를 흡수합병합니다.- 합병법인 : 에스케이씨솔믹스(주) (주권 비상장법인)- 피합병법인 : 에스케이텔레시스(주) (주권 비상장법인)

- 합병형태
해당사항없음

2. 합병목적
계열사 내 반도체 소재, 부품, 장비 사업주체를 일원화하고 R&C (Resources & Capabilities)를 통합 운영함으로써 관리 효율성 증대, 사업 성장 실행력 강화, 신사업 발굴 및 육성 등에 기여하고자 합니다.양사가 각자 보유하고 있는 역량의 통합을 통해 반도체 소재, 부품, 장비 전 영역에서의 성장을 가속화하고 경영효율성을 증대하여 주주가치를 제고하고자 합니다.

3. 합병의 중요영향 및 효과
1) 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과- 합병존속회사인 에스케이씨솔믹스(주)와 합병소멸회사인 에스케이텔레시스(주)는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 '에스케이' 집단에 속한 계열회사 입니다. 본 신고서 제출일 전일 기준 합병존속회사와 합병소멸회사의 최대주주는 모두 SKC(주)이며, SKC(주)는 합병존속회사의 지분 100%(보통주 기준), 합병소멸회사의 지분 95.55%(보통주 기준, 특수관계인 지분 및 자기주식 14.15% 포함)을 보유하고 있습니다. 본 건 합병 완료 이후, 합병존속회사의 최대주주 및 특수관계인 지분은 100%에서 99.2%(자기주식 포함)로 변동될 것으로 예상되며, 최대주주의 변경은 없습니다.2) 회사의 재무에 미치는 영향 및 효과- 본 합병을 통해 에스케이씨솔믹스(주)는 에스케이텔레시스(주)의 보유 자산을 통합 운영함으로써 그룹 내 반도체 사업의 통합 및 이를 통한 사업 기회의 확대 및 시너지 창출로 기업 가치를 제고할 수 있을 것이며, 본 건 합병을 통해 반도체 사업 주체를 일원화하여 경영 효율성을 제고할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이에 본 합병은 회사의 성장성 및 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.3) 회사의 영업에 미치는 영향 및 효과- 본건 합병을 통해 합병존속회사는 글로벌 전문투자역량과 재원조달 능력, 신제품 개발, 마케팅, R&D 등의 사업 경쟁력을 통합하여 반도체 소재/부품을 비롯한 고성장, 고부가 첨단소재 영역에서의 성장을 가속화할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 반도체 소재/부품 영역의 사업 추진 주체를 일원화함으로써 경영 효율성을 제고하고 최적의 Portfolio Management를 구현할 것으로 기대하고 있습니다.4) 합병당사 주주가치에 미치는 영향 및 효과- 본 건 합병 과정에서 합병신주 배정 기준일에 합병소멸회사 주주명부에 등재되어 있는 보통주 주주들이 보유한 보통주 1주당 합병존속회사 보통주 0.1443182주를 배정할 예정입니다. 합병소멸회사가 보유하고 있는 자기주식에 대하여는 합병신주를 배정하되, 합병에 반대하는 합병소멸회사 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 본 건 합병의 효력발생 전에 합병소멸회사가 소유하게 되는 자기주식에 대해서는 합병신주를 배정하지 않을 예정입니다.

4. 합병비율
0.1443182

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우

- 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수
-

5. 합병비율 산출근거
1. 합병법인인 에스케이씨솔믹스㈜와 피합병법인인 에스케이텔레시스㈜ 모두 주권비상장법인으로서 비상장법인간 합병시 합병비율의 산정방법에 대해 별도로 정하고 있는 법률이나 규정은 없습니다. 이에 따라 합병비율의 공정성을 확보하기 위하여 상속세 및 증여세법(이하 '상증세법') 제63조, 동법 시행령 제54조의 비상장주식의 평가방법을 사용하여 산정한 주식평가액을 기초로 합병비율을 산정하였습니다.2. 산출결과합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병당사법인이 합의한 주당평가액은 에스케이씨솔믹스 3,520원(주당 액면가액 500원), 에스케이텔레시스 508원(주당 액면가액 500원)이며, 이에 따른 합병비율은 1 : 0.1443182입니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
본 합병은 주권비상장법인간의 합병이기에「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의4 및 동법 시행령」제176조의5에 따른 외부평가기관의 평가가 요구되지 않지만, 적절한 합병가액 산정을 위해 자발적으로 외부평가기관의 평가를 받았습니다.

외부평가기관의 명칭
삼일회계법인

외부평가 기간
2022년 10월 11일 ~ 2022년 11월 07일

외부평가 의견
합병당사회사가 합의한 합병비율 1 : 0.1443182는 중요성의 관점에서 합병가액 산정방법에 위배되어 산정되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

7. 합병신주의 종류와 수 (주)
보통주식
33,828,843

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
에스케이텔레시스 주식회사(SK Telesys Co., Ltd)

주요사업
반도체 부품소재 판매 등

회사와의 관계
계열회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
93,191,781,713
자본금
117,202,277,500

부채총계
131,967,337,241
매출액
73,667,447,146

자본총계
-38,775,555,528
당기순이익
33,264,335,391

- 외부감사 여부
기관명
삼덕회계법인
감사의견
적정

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우
대표이사
-
설립연월일
-

본점소재지
-

증권신고서 제출예정일
-

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
아니오

10. 합병일정
합병계약일
2022-11-07

주주확정기준일
2022-11-24

주주명부 폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2022-12-15

종료일
2022-12-29

주주총회예정일자
2022-12-30

주식매수청구권 행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2022-12-31

종료일
2023-01-31

합병기일
2023-02-01

종료보고 총회일
2023-02-01

합병등기예정일자
2023-02-01

신주권교부예정일
2023-02-13

신주의 상장예정일
-

11. 우회상장 해당 여부
해당없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
당사의 100% 주주인 SKC(주)가 본 합병에 동의하며 주식매수청구권 행사를 포기한다는 취지의 확약서를 당사에 제출하였으므로, 당사는 본 합병 관련 주식매수청구권 절차를 별도로 진행하지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2022-11-07

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

17. 향후 회사구조개편에 관한 계획

본 건 합병이 완료된 후, 에스케이텔레시스는 소멸될 예정이며, 합병 후 존속법인과 관련하여 본 보고서 제출일 현재 추가적인 회사구조개편 계획으로 확정된 사항은 없습니다.

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 유가증권시장 공시규정 제8조 제1항에 따라 지주회사인 유가증권시장주권상장법인의 자회사의 주요경영사항을 공시합니다.가. '상법 제522조 및 제434조'에 따라 합병 승인에 대한 주주총회에서 결의는 특별결의사항에 해당됩니다. 따라서 본 합병의 승인을 위한 임시주주총회에서 참석주주 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 수의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다.나. 합병당사회사는 단주의 대가 또는 주식매수청구권을 행사한 소멸회사의 반대주주에 대하여 지급하는 주식매매대금 외에는 본 합병으로 인하여 소멸회사의 주주에게 합병 교부금 기타 본건 합병의 대가로 여하한 현금도 지급하지 않습니다.상기 '4.합병비율'은 에스케이씨솔믹스(주) : 에스케이텔레시스(주) = 1 : 0.1443182 입니다.다. 상기 '6.합병상대회사'인 에스케이텔레시스(주)의 최근 사업연도 재무내용은 2021년말 별도재무제표 기준입니다. - 상기 '6. 합병상대회사'인 에스케이텔레시스(주)는 2021년말 기준 완전자본잠식 상태였으나, 2022년 6월 토지 및 건물 매각을 통해 2022년 3분기말 별도 기준 자본총계 106억원으로 완전자본잠식을 해소하였습니다(2022년 3분기말 별도 기준 자산총계 821억원, 부채총계 715억원, 자본총계 106억원입니다.)라. 상기 '8. 합병일정'은 제출일 현재 예상 일정으로, 관계법령상의 인허가 승인 및 관계기관과의 협의·승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.마. 상기 '8. 합병일정'의 종료보고 총회는 '상법 526조 제3항' 규정에 의거하여 2023년 02월 01일 합병종료 보고 이사회 결의 및 공고 절차로 갈음할 예정입니다. - 상기 '8. 합병일정'의 합병등기예정일자는 합병등기신청 예정일자로, 합병등기완료 예정일자는 2023년 02월 08일입니다.바. 에스케이씨솔믹스(주)는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제18조'에 따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요합니다. 따라서 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받기 이전에는 합병 절차를 완료할 수 없습니다. 다만, 본 합병은 계열회사 간 합병으로서 기업결합심사기준(공정거래위원회 고시 제2021-25호)에 따른 간이심사대상 기업결합에 해당합니다.사. 법령상 주주총회에서 합병에 대한 승인이 부결되면 주식매수청구권도 소멸되며, 합병계약도 효력이 발생하지 않게 됩니다.아. 본 합병계약서에 기재된 계약의 해제조건은 아래와 같습니다.합병계약서 제14조 (해제)(1) 각 당사자는 합병기일 전에는 언제라도 당사자들의 서면합의에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다.(2) 어느 당사자의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나 예측할 수 없었던 중대한 하자, 부실 기타 본건 합병과 관련된 중대한 사정변경이 있는 경우 당사자들은 합의에 의해 본 계약의 조건을 조정하거나 본 계약을 해제할 수 있다.(3) 본 계약이 제1항 내지 제2항의 규정에 따라 해제되는 경우, 각 당사자 및 그 주주, 임직원, 대리인 기타 대표자는 본 계약상 또는 본 계약에 따른 거래와 관련하여 어떠한 책임도 부담하지 아니한다.(4) 어느 당사자(이하 “위반당사자”)의 본 계약상 진술 및 보증이 정확하지 않거나 사실과 일치하지 아니하고, 그로 인하여 중대한 부정적 영향이 발생하였거나 중대한 부정적 영향의 발생이 합리적으로 예상되는 경우, 또는 위반당사자가 본 계약상 확약 기타 의무를 중대하게 위반하고 다른 당사자(이하 “비위반당사자”)로부터 시정을 요구하는 서면 통지를 수령한 날로부터 5영업일 이내에 위반 사항이 시정되지 아니하는 경우(단, 위 5영업일 간의 시정요구통지는 위반사실의 시정이 가능한 경우에 한함), 비위반당사자는 위반당사자에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있고, 본 항에 따른 해제로 인하여 비위반당사자가 손해를 입은 경우 위반당사자는 그 손해를 배상하여야 한다.(5) 각 당사자는 본건 합병과 관련하여 필요한 정부승인 중 해당 당사자의 영업이나 본건 합병에 중대한 영향을 미치는 정부승인이 확정적으로 거부된 경우 또는 제13조의 선행조건이 충족될 수 없는 것으로 확정된 경우 다른 당사자에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다.(6) 본 계약이 해제되는 경우 본 계약에 달리 규정된 경우를 제외하고는 당사자들은 더 이상 본 계약에 따른 권리를 가지거나 의무를 부담하지 아니한다.(7) 본 계약이 해제되는 경우 당사자들은 원상회복의무를 부담한다.(8) 본 계약의 해제에도 불구하고 그 성격상 존속이 예정되어 있는 조항(본 계약 제14조, 제18조 및 제19조를 포함하되 이에 한정되지 아니함) 또는 권리의무는 계속하여 그 효력을 유지한다.

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시

SK텔레시스는 증권신고서 제출 전일 현재 반도체 부품소재 등 판매를 주된 사업으로영위하고 있습니다.

SK텔레시스는 2011년부터 2022년 1분기까지 연결기준 자본잠식상태이며, 2022년 3분기말 연결기준 자본잠식을 해소하였습니다.

[SK텔레시스(주) 요약 재무제표 추이]

(단위 : 백만원)

구 분
2022년 3분기
2022년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년

매출액
228,038
133,963
202,853
407,517
450,443
555,318

매출원가
217,698
126,227
191,109
373,778
412,469
509,360

영업이익
2,080
1,819
2,278
(1,209)
10,282
19,480

당기순이익
50,916
36,699
30,563
(24,480)
(2,380)
8,115

자산총계
127,235
166,914
119,728
165,656
175,131
184,539

부채총계
114,693
198,665
158,366
234,797
219,702
225,767

자본총계
12,542
(37,751)
(38,638)
(69,141)
(44,571)
(41,228)

자본금
117,202
117,202
117,202
117,202
117,202
117,202

자본잠식률
89.30%
132.21%
132.97%
158.99%
138.03%
135.18%

자료 : SK텔레시스 3분기보고서(연결기준), 1분기보고서(연결기준) 및 사업보고서

주1) 자본잠식률 = (자본금-자본총계)/자본금

한편 SK텔레시스의 2022년 3분기말 연결기준 계열사에 대한 매출규모는 약 2,130억원으로 동기간 총 매출액 약 2,280억원의 93.42%를 계열회사 매출에 의존하고 있습니다. 매출의 주요 대상 기업은 SK하이닉스(92.5%), SK hynix Semiconductor(china) Ltd(7.3%)입니다. 이러한 점에서 볼 때, 계열사에 대한 매출 변동은 SK텔레시스의 매출에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

[SK텔레시스의 계열사에 대한 매출 및 매입 비중]

(2022년 3분기)
(단위 : 원)

회사명
구분
매출 등
매입 등

SK(주)
최상위지배기업
-
294,382,900

SKC(주)
직상위지배기업
-
112,557,852

SKC 솔믹스
계열회사
79,925,000
766,169,590

SK하이닉스(주)
계열회사
197,094,281,642
-

SK브로드밴드(주)
계열회사
-
50,517,834

SK텔레콤(주)
계열회사
-
34,581,473

SK플래닛㈜
계열회사
-
9,466,435

SKHYCL(江?省无?市出口加工)
계열회사
15,665,146,915
-

행복나래(주)
계열회사
33,825,000
108,450

SK하이닉스 시스템아이씨(주)
계열회사
1,565,190
-

SK hynix System IC(Wuxi)
계열회사
129,174,653
-

SK텔링크(주)
계열회사
-
14,586

SK매직(주)
계열회사
-
4,094,454

코원에너지서비스(주)
계열회사
-
869,140

SK엠앤서비스(주)
계열회사
-
72,000

합 계
-
213,003,918,400
1,272,834,714

자료 : SK텔레시스 2022년 3분기보고서(연결기준)

한편, SK텔레시스는 재무구조 개선 및 신규사업 투자를 위해 2015년 4월 22일 아래와 같이 약 881억원 규모(보통주 176,206,277주)의 주주배정 유상증자 계획을 발표한 바 있습니다.

[SK텔레시스(주) 유상증자 결정 공시 내역]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이텔레시스(주)
공시일자
2015.04.22
관련법규
공정거래법

1. 신주의 종류와 수
보통주 (주)
176,206,277

우선주 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주 (주)
91,000,000

우선주 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
88,103,138,500

타법인증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

6. 신주 발행가액
보통주 (원)
500

우선주 (원)
-

7. 주당 액면가 대비 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 신주배정기준일
2015.05.08

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
3.03803926

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2015.06.03

종료일
2015.06.04

12. 납입일
2015.06.05

13. 실권주 처리계획
실권주 미발행

14. 신주의 배당기산일
2015.01.01

15. 신주권교부예정일
-

16. 이사회결의일(결정일)
2015.04.22

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

17. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유
면제(모집에 해당하지 않음)

18. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 1주당 신주배정주식수는 당사보유 자기주식(33,000,000주)은 제외한 비율임.

자료 : SK텔레시스 유상증자결정 공시(2015.04.22)

SKC는 SK텔레시스의 최대주주로서 SK텔레시스의 재무구조 개선 및 신규사업 투자를 위해 2015년 4월 22일 타법인주식및출자증권취득결정 공시와 특수관계인에 대한출자 공시를 통해 SK텔레시스의 주주배정 유상증자에 참여할 것임을 발표하였으며, 그 규모는 700억원(취득주식수 140,000,000주) 수준이었습니다. SKC는 공시에서 해당 주주배정 유상증자 참여를 통해 SK텔레시스에 대한 지배력을 공고히하여 경영을 책임지고 SK텔레시스의 수익성 및 성장성을 제고하여 조기 경영 정상화를 시킬 것임을 언급하였습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시 내역]

1. 발행회사
회사명
에스케이텔레시스(주)

국적
대한민국
대표자
안승윤

자본금(원)
45,500,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
91,000,000
주요사업
중계기, 유무선전송장비 등 통신장비의 제조 및 도소매

2. 취득내역
취득주식수(주)
140,000,000

취득금액(원)
70,000,000,000

자기자본(원)
1,301,005,063,440

자기자본대비(%)
5.4

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
186,082,354

지분비율(%)
69.64

4. 취득방법
주주배정 유상증자 참여

5. 취득목적
자회사 재무구조 개선 및 신규사업 투자를 위한 유상증자 참여

6. 취득예정일자
2015-06-04

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
3,686,751,079,353
취득가액/자산총액(%)
1.9

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2015-04-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 지분비율은 실권주 발생에 따라 변동 될 수 있습니다. - 상기 6. 취득예정일자는 구주주 청약일(예정)입니다. - 상기 6. 취득예정일자는 유상증자 진행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다. - 상기 유상증자 참여는 에스케이텔레시스(주)의 경영정상화를 위한 일환으로 유상증자 대금은 재무구조 개선 및 신규사업 투자를 위해 활용될 예정입니다. 이를 바탕으로 당사는 에스케이텔레시스(주)에 대한 지배력을 공고히하여, 경영을 책임지고 에스케이텔레시스(주)의 수익성 및 성장성을 제고하여 조기 경영 정상화를 시킬 것 입니다. 또한 에스케이텔레시스(주)는 사업역량 강화 및 신규사업 추가에 따라 효율적인 사업전개를 위해 조직 및 인력 구조를 재구성 할 계획입니다. 이를 통해 본원적인 사업 경쟁력을 강화하고 신규사업 실행력을 제고하여 지속적으로 경영 효율화에 매진할 예정입니다.

※관련공시
-

자료 : SKC 타법인주식및출자증권취득결정 공시(2015.04.22)

[특수관계인에 대한 출자]

(단위 : 백만원)

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이씨(주)
공시일자
2015년 4월 22일
관련법규
공정거래법 11조의2

1. 거래상대방
에스케이텔레시스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2015년 6월 4일

나. 출자목적물
기명식 보통주 140,000,000주

다. 출자금액
70,000

라. 출자상대방 총출자액
108,076

3. 출자목적
자회사의 재무구조 개선,자회사의 신규사업 투자

4. 이사회 의결일
2015년 4월 22일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
-

5. 기타
1. 상기 '2. 출자내역'의 '가. 출자일자'는 구주주 청약일(예정)입니다.2. 상기 '2. 출자내역'의 '다. 출자금액'은 주당 500원으로 산정한 금액입니다.3. 상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자 금액을 포함한 총 출자액입니다.4. 상기 내용은 유상증자 진행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다.5. 상기 유상증자는 에스케이텔레시스(주)의 경영정상화를 위한 일환으로 유상증자 대금 은 재무구조 개선 및 신규사업 투자를 위해 활용될 예정입니다. 이를 바탕으로 당사는 에스케이텔레시스(주)에 대한 지배력을 공고히하여, 경영을 책임지고 에스케이텔레시스(주)의 수익성 및 성장성을 제고하여 조기 경영 정상화를 시킬 것 입니다. 또한 에스케이텔레시스(주)는 사업역량 강화 및 신규사업 추가에 따라 효율적인 사업전개를 위해 조직 및 인력 구조를 재구성 할 계획입니다. 이를 통해 본원적인사업 경쟁력을 강화하고 신규사업 실행력을 제고하여 지속적으로 경영 효율화에 매진할 예정입니다.

※ 관련공시일
-

자료 : SKC 특수관계인에 대한 출자 공시(2015.04.22)

상기 주주배정 유상증자를 통해 청약 종료 후 최종적으로 SK텔레시스에 납입된 금액은 약 717억원이며, 발행 주식 수는 143,404,555주 입니다. 또한 주금 납입 이후 SK텔레시스의 납입자본금은 455억원에서 1,172억원으로 증가되었으며, SKC의 SK텔레시스 지분율은 기존 50.64%에서 79.39%로 증가하였습니다.SK텔레시스는 제6회 회사채 상환 목적으로 2018년 7월 20일 300억원을 차환발행 하였습니다. SKC는 SK텔레시스 제7회 무보증사채 상환기일인 2021년 7월 20일까지 원리금 지급보증을 제공하여야 합니다. 이에, SK텔레시스가 본 사채의 원리금상환이 불가능할 때에는 본 채권의 원리금 상환을 SKC에서 책임지게 되며, 지급의무가 발생할 경우 차입 등 추가적인 자금 조달이 실행되어 SKC의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.또한 SK텔레시스의 2021년 반기 별도 및 연결검토보고서(2021년 8월 17일에 회사가 공시한 반기보고서 상 첨부)에 따르면 감사인인 삼덕회계법인은 회사의 재무제표에 대해 검토의견을 표명하지 아니하였습니다.

[SK텔레시스 반기재무제표 검토보고서]

SK텔레시스 주식회사

주주 및 이사회 귀중

검토대상 재무제표

본인은 별첨된 SK텔레시스 주식회사(이하 "회사")의 반기재무제표를 검토하였습니다. 동 반기재무제표는 2021년 6월 30일 현재의 반기재무상태표, 2021년과 2020년 6월 30일로 종료되는 6개월 보고기간의 반기포괄손익계산서, 반기자본변동표 및 반기현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 반기재무제표를작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 반기재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.감사인의 책임

본인의 책임은 상기 반기재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 반기재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

의견거절본인은 의견거절의 근거 문단에서 설명하고 있는 사항이 상기 재무제표에 미치는 영향의 중요성 때문에 동 재무제표에 대한 검토의견을 표명하지 아니합니다.의견거절의 근거2021년 5월 25일 서울중앙지방검찰청은 SK텔레시스 대표이사를 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 위반(적용법조:주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제39조 제1항, 제5조)혐의로 서울중앙지방법원에 기소하였습니다.

이는 회계부정에 의한 회계처리위반 가능성에 대한 합리적인 의심이 제기되는 상황으로, 우리는 내부감사기구에게 조사를 요구하였습니다. 회사의 경영진 및 내부감사기구는 2021년 7월 23일 외부전문가를 선임하여 조사를 진행하고 있으며, 외부전문가의 회계처리 위반사실에 대한 조사결과는 검토보고서일 현재 제출되지 아니하였습니다.

이에 따라 우리는 이러한 상황이 부정이나 오류에 기인하였을 가능성을 포함하여 내부통제의 전반적인 신뢰성에 의문이 있다고 판단하였습니다. 이로 인하여 당반기 재무제표의 구성요소들에 관하여 수정이 필요한지 여부를 결정할 수 없었습니다.

또한, 우리는 동 사유로 인하여 전기 및 전기 이전 재무제표에 포함되었을 수도 있는 왜곡표시가 당반기 및 당반기 이전의 재무상태, 재무성과와 현금흐름에 미치는 영향을 결정할 수 없었습니다.본인은 이러한 제한 때문에 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에서 요구하는 충분하고 적합한 검토절차를 취할 수 없었습니다.

강조사항이 보고서의 이용자는 주석 39에 주의를 기울일 필요가 있습니다.회사는 당반기말 현재로 회사의 유동부채가 유동자산보다 94,467백만원만큼 많고 회사의 총부채가 총자산보다 66,182백만원만큼 많으며, 단기차입금(유동성장기차입금 포함) 191,258백만원 중에서 단기 기업어음대출이 161,200백만원이 있습니다. 이러한 사항은 회사의 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 불러일으킬 만한 중요한 불확실성이 존재함을 의미합니다. 우리의 의견은 이 사항과 관련하여 영향을 받지 아니합니다.기타사항비교표시된 2021년과 2020년 6월 30일로 종료되는 3개월 보고기간의 포괄손익계산서는 검토받지 아니한 것입니다.한편, 본인은 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2021년 3월 5일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

서울특별시 종로구 우정국로 48

삼 덕 회 계 법 인

대표이사 공인회계사 김명철

2021년 8월 13일

이 반기재무제표 검토보고서는 검토보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 반기재무제표에 중요한영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수 있습니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SK텔레시스 반기연결재무제표 검토보고서]

SK텔레시스 주식회사

주주 및 이사회 귀중

검토대상 재무제표

본인은 별첨된 SK텔레시스 주식회사와 그 종속기업(이하 "연결실체")의 반기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 반기연결재무제표는 2021년 6월 30일 현재의 반기연결재무상태표, 2021년과 2020년 6월 30일로 종료되는 6개월 보고기간의 반기연결포괄손익계산서, 반기연결자본변동표 및 반기연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 반기연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 반기연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.감사인의 책임

본인의 책임은 상기 반기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 반기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

의견거절본인은 의견거절의 근거 문단에서 설명하고 있는 사항이 상기 재무제표에 미치는 영향의 중요성 때문에 동 재무제표에 대한 검토의견을 표명하지 아니합니다.의견거절의 근거2021년 5월 25일 서울중앙지방검찰청은 SK텔레시스 대표이사를 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 위반(적용법조:주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제39조 제1항, 제5조)혐의로 서울중앙지방법원에 기소하였습니다.

이는 회계부정에 의한 회계처리위반 가능성에 대한 합리적인 의심이 제기되는 상황으로, 우리는 내부감사기구에게 조사를 요구하였습니다. 연결실체의 경영진 및 내부감사기구는 2021년 7월 23일 외부전문가를 선임하여 조사를 진행하고 있으며, 외부전문가의 회계처리 위반사실에 대한 조사결과는 검토보고서일 현재 제출되지 아니하였습니다.

이에 따라 우리는 이러한 상황이 부정이나 오류에 기인하였을 가능성을 포함하여 내부통제의 전반적인 신뢰성에 의문이 있다고 판단하였습니다. 이로 인하여 당반기 연결재무제표의 구성요소들에 관하여 수정이 필요한지 여부를 결정할 수 없었습니다.

또한, 우리는 동 사유로 인하여 전기 및 전기 이전 재무제표에 포함되었을 수도 있는 왜곡표시가 당반기 및 당반기 이전의 재무상태, 재무성과와 현금흐름에 미치는 영향을 결정할 수 없었습니다.본인은 이러한 제한 때문에 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에서 요구하는 충분하고 적합한 검토절차를 취할 수 없었습니다.

강조사항이 보고서의 이용자는 주석 39에 주의를 기울일 필요가 있습니다.연결실체는 당반기말 현재로 연결실체의 유동부채가 유동자산보다 89,635백만원만큼 많고 연결실체의 총부채가 총자산보다 61,540백만원만큼 많으며, 단기차입금(유동성장기차입금 포함) 100,100백만원 중에서 단기 기업어음대출이 161,200백만원이 있습니다. 이러한 사항은 연결실체의 계속기업으로서의 존속능력에 중대한 의문을 불러일으킬 만한 중요한 불확실성이 존재함을 의미합니다. 우리의 의견은 이 사항과 관련하여 영향을 받지 아니합니다.

기타사항비교표시된 2021년과 2020년 6월 30일로 종료되는 3개월 보고기간의 연결포괄손익계산서는 검토받지 아니한 것입니다.한편, 본인은 2020년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2021년 3월 5일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2020년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

서울특별시 종로구 우정국로 48

삼 덕 회 계 법 인

대표이사 공인회계사 김명철

2021년 8월 13일

이 반기연결재무제표 검토보고서는 검토보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 반기연결재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

2022년 3월 3일 수정사항을 반영하여 2019년 및 2020년 연결재무제표 재작성하였으며 최종적으로 감사인인 삼덕회계법인은 회사의 재무제표에 대해 적정의견을 받았습니다.

● 특수가스 제조 및 판매 사업 : SK스페셜티(주)(舊 SK머티리얼즈 사업부문)

[
SK머티리얼즈(주) 합병 관련 사항]

(10-1) 당사는 시너지 중대를 통해
반도체 소재 분야의 Value Chain을 강화하고, 향후 고성장이 예상되는 첨단 소재 사업을 일원화하여 최적화된 Portfolio 전략을 추진하기 위해 2021년 8월 20일 이사회에서 SK머티리얼즈(주)(분할신설회사) 소규모합병을 결의하였습니다. 이에 따른 합병기일은 2021년 12월 01일입니다. 한편, 합병 존속회사인 SK(주)는 본 건 합병을 소규모합병으로 추진하는 바, 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하였습니다. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제18조에 따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요한 바, 2021년 9월 23일자로 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받은 바 있습니다.
이후 SK머티리얼즈는 2021년 12월 1일을 기일로 종속기업의 지분관리 및 투자 등을 수행할 지주사업부문인 에스케이머티리얼즈홀딩스(주)와 특수가스 등 사업부문을 SK스페셜티(주)로 분할하였습니다. 분할 후 지주사업부문인 에스케이머티리얼즈홀딩스(주)는 최대 주주인 SK(주)와 합병 후 소멸하였으며, 특수가스 등 사업부문을 수행하고 있는 SK스페셜티(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 2022년 2월 1일부로 SK기업집단의 계열사로 편입되었습니다. 본 합병이 당사에 미칠 영향은 현 시점에서 예측할 수 없으며 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 시너지 중대를 통해 반도체 소재 분야의 Value Chain을 강화하고, 향후 고성장이 예상되는 첨단 소재 사업을 일원화하여 최적화된 Portfolio 전략을 추진하기 위해 2021년 8월 20일 이사회에서 SK머티리얼즈(주)(분할신설회사) 소규모합병을 결의하였습니다. 한편, 합병 존속회사인 SK(주)는 본 건 합병을 소규모합병으로 추진하는 바, 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하였습니다. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제18조에 따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요한 바, 2021년 9월 23일자로 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받은 바 있습니다. 이후 SK머티리얼즈는 2021년 12월 1일을 기일로 종속기업의 지분관리 및 투자 등을 수행할 지주사업부문인 에스케이머티리얼즈홀딩스(주)와 특수가스 등 사업부문을 SK스페셜티(주)로 분할하였습니다. 분할 후 지주사업부문인 에스케이머티리얼즈홀딩스(주)는 최대 주주인 SK(주)와 합병 후 소멸하였으며, 특수가스 등 사업부문을 수행하고 있는 SK스페셜티(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 2022년 2월 1일부로 SK기업집단의 계열사로 편입되었습니다. 본 합병이 당사에 미칠 영향은 현 시점에서 예측할 수 없으며 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. SK(주) 회사합병결정공시 및 SK머티리얼즈(주) 회사분할결정공시는 아래와 같습니다.

[[정정]SK(주) 회사합병 결정]

1. 합병방법
SK(주)가 SK머티리얼즈(주)를 흡수합병합니다.- 존속회사(합병회사): SK(주)- 소멸회사(피합병회사): SK머티리얼즈(주)※ SK머티리얼즈(주)는 본건 합병 효력 발생 이전에 지주사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 단순물적분할방식으로 분할하여 신설회사(SK머티리얼즈(주)(가칭))를 설립하고 존속회사는 SK머티리얼즈 홀딩스(주) (가칭)로 상호를 변경할 예정이며, 위 물적분할과 동시에 분할존속회사는 SK(주)와 합병하고자 합니다.

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적
시너지 증대를 통해 반도체 소재 분야의 Value Chain을 강화하고, 향후 고성장이 예상되는 첨단 소재 사업을 일원화하여 최적화된 Portfolio 전략을 추진하고자 합니다. 이를 통해 경영효율성을 제고하고 기업 및 주주가치를 제고하고자 합니다.

3. 합병의 중요영향 및 효과
1. 회사의 경영에 미치는 효과- 주요사항보고서 제출일 현재 SK머티리얼즈(주)의 최대주주는 SK(주)로서, SK(주)는 SK머티리얼즈(주)의 지분 49.1%를 보유하고 있으며, 본 합병으로 SK머티리얼즈 (주)의 분할 신설법인인 SK머티리얼즈(주)(가칭)의 지분 100.0%를 보유하게 됩니다.- 합병회사인 SK(주)와 피합병회사인 SK머티리얼즈(주)는 '독점규제 및 공정거래에관한 법률' 상 기업집단 '에스케이'에 속한 계열회사에 해당하며, 본 주요사항보고서 제출일 현재 합병회사인 SK(주)의 최대주주 및 특수관계인 지분율은 28.5%이고, 본 합병 완료 시, 합병회사의 최대주주 및 특수관계인 지분율은 28.5%에서 26.3%로 변동(SK머티리얼즈(주) 주주들의 주식매수청구권 행사분은 포함하지 아니함)되며, 최대주주 변경은 없습니다.- 합병회사인 SK(주)는 본 합병을 함에 있어 합병비율에 따른 신주를 교부할 예정입니다.- 본 합병 후 SK(주)는 존속회사로 계속 남아있게 되고, SK머티리얼즈(주)의 분할존속회사(SK머티리얼즈 홀딩스(주)(가칭))는 해산될 예정입니다.2. 회사의 재무에 미치는 영향- 본 합병을 통해 SK(주)는 SK머티리얼즈(주)의 보유 자산을 통합 운영함으로써 시너지 효과를 극대화하여 기업가치를 증대시키고자 합니다.3. 회사의 영업에 미치는 영향- 합병회사와 피합병회사는 첨단소재 사업 일원화 및 주요 Resources & Capabilities 통합을 통한 경영효율성 제고, 최적화된 Portfolio Management 구현을 통해 Global No.1 소재기업으로 도약해 나갈 것입니다.- SK(주)가 100% 지분을 보유하게 되는 피합병회사의 분할 신설회사는 특수가스 사업의 독립적이고 신속한 의사결정 체계 구축을 통한 경영효율성 증대 및 사업경쟁력 강화를 기대하고 있습니다.

4. 합병비율
SK(주) : SK 머티리얼즈(주)= 1 : 1.5778412[SK머티리얼즈(주) 보통주 1주당 SK(주) 보통주 1.5778412주 교부예정]

5. 합병비율 산출근거
SK(주)와 SK머티리얼즈(주)의 본 합병은 유가증권시장 및 코스닥시장 주권상장법인간의 합병으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호'에 따라 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였습니다.가. 합병회사 SK(주)의 보통주 합병가액유가증권시장 주권상장법인인 SK(주)의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년 8월 20일)과 합병계약을 체결한 날(2021년 8월 23일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 8월 19일)을 기산일로 하여, 최근1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.- 1개월 가중평균 주가(2021년 7월 20일~ 2021년 8월 19일) : 270,513원- 1주일 가중평균 주가(2021년 8월 13일~ 2021년 8월 19일) : 262,714원- 최근일 주가(2021년 8월 19일) : 259,000원- SK(주) 합병가액: 264,076원나. 피합병회사 SK머티리얼즈(주)의 보통주 합병가액코스닥시장 주권상장법인인 SK머티리얼즈(주)의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년8월 20일)과 합병계약을 체결한 날(2021년 8월 23일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 8월 19일)을 기산일로 하여, 최근1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.- 1개월 가중평균 주가(2021년 7월 20일~ 2021년 8월 19일) : 425,992원- 1주일 가중평균 주가(2021년 8월 13일~ 2021년 8월 19일) : 420,319원- 최근일 주가(2021년 8월 19일) : 403,700원- SK머티리얼즈(주) 합병가액: 416,670원이에 따라 합병비율은 1 : 1.5778412 (SK(주) : SK머티리얼즈(주))로 결정되었습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
본 합병은 유가증권시장 주권상장법인과 코스닥시장 주권상장법인간의 합병으로'자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호'에 의거하여 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였으므로, 외부평가기관의 평가는 받지 않았습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
5,962,879

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
SK머티리얼즈(주) (SK Materials Co., Ltd.)

주요사업
특수가스 제조 및 판매사업

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
1,124,484,767,515
자본금
5,273,836,500

부채총계
827,373,426,598
매출액
520,072,785,854

자본총계
297,111,340,917
당기순이익
57,396,453,559

- 외부감사 여부
기관명
한영회계법인
감사의견
적정

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2021년 08월 23일

주주확정기준일
2021년 09월 06일

주주명부폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2021년 09월 06일

종료일
2021년 09월 23일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2021년 10월 29일

종료일
2021년 11월 30일

합병기일
2021년 12월 01일

종료보고 총회일
2021년 12월 01일

합병등기예정일자
2021년 12월 09일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
2021년 12월 27일

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되므로 상법 제527조의3 제5항에 의하여 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2021년 08월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. (합병 승인 주주총회 갈음 이사회 결의 예정일 : 2021년 10월 29일)나. 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로본 합병을 진행할 수 없습니다.다. 존속회사(SK(주))는 단주의 대가 외에는 본 합병으로 인하여 소멸회사의 주주에게 합병 교부금 기타 본건 합병의 대가로 여하한 현금도 지급하지 않습니다.라. 상기 '8.합병상대회사' SK머티리얼즈(주)의 최근 사업연도 재무내용은 분할 전 법인인 SK머티리얼즈(주)의 2020년말 별도 재무제표기준입니다. SK머티리얼즈(주)는 2021년 08월 20일 이사회를 통해서 물적분할을 결의하였습니다. SK머티리얼즈(주)의 물적분할관련 자세한 내용은 SK머티리얼즈(주)가 2021년 08월 20일 공시한 주요사항보고서(회사분할결정) 공시를 참고하시기 바랍니다.마. 상기 '10. 합병일정'은 제출일 현재 예상 일정으로, 관계법령상의 인허가 승인 및관계기관과의 협의ㆍ승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.바. 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 '상법 526조 제3항' 규정에 의거하여 2021년 12월 01일 합병종료 보고 이사회 결의 및 공고로 갈음합니다.사. SK(주)는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제18조'에따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요합니다. 따라서 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받기 이전에는 합병 절차를 완료할수 없습니다. 다만, 본 합병은 계열회사 간 합병으로서 기업결합심사기준(공정거래위원회 고시 제2019-1호)에 따른 간이심사대상 기업결합에 해당합니다.

아. 본 합병계약서에 기재된 계약의 선행조건 및 해제조건은 아래와 같습니다.

제13조 (선행조건)

"합병당사회사들"이 본 계약에 따라 본건 합병을 이행할 의무는 합병기일까지 다음 각 호의 조건이 충족될 것을 조건으로 한다.

1. "존속회사" 또는 "소멸회사"의 이사회 및/또는 주주총회에서 본 계약 체결과 본건 합병이 적법하게 승인되었을 것

2. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공정거래위원회의 기업결합 신고 수리를 비롯하여 본건 합병과 관련하여 필요한 모든 정부 승인, 인가 및 신고 절차("정부승인")가 완료되었을 것

3. 전문에 기재된 물적분할("본건 분할")에 따른 "소멸회사"의 분할기일이 도래하였을 것

제18조 (계약의 변경 및 해제)

(1) "합병당사회사들"은 본 계약 체결 이후 합병기일까지 언제든지 서면으로 합의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

(2) 천재지변 기타의 사유로 인하여 "합병당사회사들"의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나, 본 계약 체결 당시 예측할 수 없었던 중대한 하자, 부실이 발생 또는 발견되거나 기타 본건 합병과 관련된 중대한 사정변경이 있는 경우 "합병당사회사들"은 서면합의에 의하여 합병조건을 변경하거나 본 합병계약을 해제할 수 있다.

(3) "존속회사"의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가진 주주가 본 계약서에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지한 경우 "존속회사"는 "소멸회사"에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

(4) 본건 합병과 관련하여 "소멸회사" 주주들의 주식매수청구권 행사 주식수 합계에 그 주식매수예정가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항 단서 및 동법 시행령 제176조의7 제3항에 의하여 산정된 금액을 의미함)을 곱한 금액이 금 팔천억원(\800,000,000,000)을 초과하는 경우, "존속회사" 또는 "소멸회사"는 본건 합병의 진행을 중지하기로 하는 이사회 결의를 거쳐 상대방에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다.

(5) "합병당사회사들"은 "합병당사회사들"의 영업이나 본건 합병의 진행에 중대한 영향을 미치는 "정부승인"이 확정적으로 거부된 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

(6) "합병당사회사들"은 본건 분할의 효력이 본건 합병의 효력발생일 이전까지 발생하지 않거나 발생하지 않을 것으로 합리적으로 예상되는 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

※ 관련공시

- 해당사항 없음

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SK머티리얼즈(주) 회사분할결정]

1. 분할방법

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정 및 본 분할계획서에서 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하되, 분할회사가 존속하면서 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할 방식으로 분할한다. 분할의 개요는 아래와 같다.<분할의 개요>1) 분할존속 회사- 회사명 : 에스케이머티리얼즈 홀딩스 주식회사(가칭)- 사업부문 : 지주사업부문2) 분할신설 회사- 회사명 : 에스케이머티리얼즈 주식회사(가칭)-사업부문 : 지주사업부문을 제외한 특수가스 등 사업부문 일체

주1) 존속회사의 상호는 별도 이사회 승인 등의 절차를 거친 후 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회에서, 신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 변경될 수 있음.

주2) 존속회사 및 신설회사가 영위하는 사업부문은 각 회사 정관의 정함에 따름.

(2) 분할기일은 2021년 12월 1일 (0시)로 한다. 다만, 분할회사의 이사회 결의로 분할기일을 변경할 수 있다.

(3) 분할로 인하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 “4. 신설회사에 관한 사항” 중 “(7) 신설회사에 이전될 재산과 그 가액”에서 규정된 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우, 아래에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.

(4) 분할회사는 상법 제530조의3 제1항 및 제2항, 제434조에 따라 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 존속회사 또는 신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

(5) 존속회사와 신설회사가 분할회사의 분할 전 회사채무에 대하여 연대책임을 부담함으로 인하여, 존속회사가 본 분할계획서에 따라 신설회사에 귀속된 채무를 변제하거나 존속회사의 기타 출재로 인해 공동면책이 된 때에는 존속회사가 신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 신설회사가 본 분할계획서에 따라 존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 신설회사의 기타 출재로 인해 공동면책이 된 때에는 신설회사가 분할회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(6) 본 분할계획서에서 달리 정하지 아니하는 한, 분할회사에 속한 일체의 적극적·소극적 재산과 공법상의 권리와 의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지적재산권 등을 모두 포함함)는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 분할대상 사업부문과 분할대상 사업부문 이외의 부문에 공통되는 재산(분할회사가 발행한 회사채 등)은 본 분할계획서에서 정하는 바에 따라 존속회사와 신설회사 사이에 배분하고, 계약이 특정 자산(주식 포함)에 직접 관련된 경우에는 그 특정 자산의 귀속에 따른다.

(7) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본 분할계획서에 의거하여 분할되는 순자산가액 비율로 존속회사와 신설회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 이러한 채무의 귀속에 대해 위 원칙에 명백히 반하는 경우를 제외하고, 분할회사의 이사회가 그 귀속 여부를 결정하는 경우 그 결정에 따른다.

(8) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공·사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 본 조 제(7)항과 같이 처리한다.

(9) 본 조 제(7)항에 따른 우발채무의 귀속, 기타 본 분할계획서상 채무의 배분 및 귀속 원칙에도 불구하고 어떤 이유로든 그에 반하여 존속회사가 본 분할계획서에 따라 신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 존속회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 존속회사가 신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 신설회사가 본 분할계획서에 따라 존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 신설회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 신설회사는 존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(10) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 모든 계약 및 소송은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속하는 것을 원칙으로 한다.

2. 분할목적
(1) 분할회사가 영위하고 있는 사업 중 지주사업부문을 제외한 특수가스 등 사업부문 일체를 단순ㆍ물적 분할 방식으로 분할하여 분할신설회사를 설립하며, 존속회사는 지주사업부문을 영위한다.(2) 분할을 통하여 핵심역량에 집중하여 사업 전문성을 고도화하고 시장 환경 및 제도 변화에 신속하고 유연하게 대응하는 한편, 독립적이고 신속한 의사결정을 가능하게 하여 경영 효율성을 제고함으로써 궁극적으로 재무구조 개선, 수익성 증대, 기업가치와 주주가치 극대화를 달성한다.

3. 분할의 중요영향 및 효과
상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됩니다. 이에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.또한, 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향이 없습니다.

4. 분할비율
분할존속 회사가 분할신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할 방식이므로 분할비율을 산정하지 않습니다

5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용

(1) 분할회사는 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상 사업부문에 속하는 일체의 적극적·소극적 재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리와 의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지적재산권 등을 모두 포함하며, 이하 "이전대상재산”)를 신설회사에 이전한다.

다만, 분할대상 사업부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의한 이전이 금지되는 것은 존속회사에 잔류하는 것으로 보고, 신설회사에 이전이 필요한 경우에는 존속회사와 신설회사의 협의에 따라 처리한다.

(i) 분할에 의한 이전에 정부 기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나,

(ii) 분할회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상 사업부문과 그 이외의 사업 부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상 사업부문에 관한 부분과 그 외의 사업 부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같다.

존속회사는 신설회사가 설립됨과 동시에 신설회사가 분할 이전에 분할대상 사업부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.

(2) 분할로 인한 이전대상재산의 목록과 가액은 【별첨1】 분할재무상태표와 【별첨2】 승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되, 그 외에 분할기일 전까지 발생한 추가 증감 사항을 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

(3) 전항에 의한 이전대상재산의 최종가액은 분할기일 현재의 장부가액으로 하되, 이전대상재산이 확정된 후 공인회계사의 검토를 받아 확정한다.

(4) 분할기일 전일까지 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무 활동 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 【별첨1】 분할재무상태표와 【별첨2】 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

(5) 분할기일 이전에 국내외에서 분할회사가 국내외에서 보유하고 있는 특허, 실용신안, 의장, 상표 및 디자인(등록된 것 및 출원 중인 것을 포함하며, 해당 특허, 실용신안, 의장, 상표 및 디자인에 대한 일체의 권리와 의무를 포함함) 등 일체의 지적재산권, 산업재산권은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업 부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속한다. 다만, 분할대상 사업부문과 분할대상 사업부문 이외의 부문에서 공동으로 사용되는 것은 신설회사와 존속회사가 동등한 비율로 공유한다. 신설회사에 귀속되거나 신설회사와 존속회사 간에 공유되는 지적재산권, 산업재산권은 【별첨3】 승계 및 공유 대상 지적재산권, 산업재산권 목록에 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 지적재산권, 산업재산권이 발견된 경우에는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속하며, 분할대상 사업부문과 분할대상 사업부문 이외의 부문에 공통되는 것이면 신설회사와 존속회사가 동등한 비율로 공유한다.

(6) 분할기일 이전에 분할회사가 보유하고 있는 부동산 중 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속된다(개별적인 재산의 이전 승계를 위한 절차는 신설회사와 존속회사 간의 합의서로 특정한다.)

(7) 분할기일 이전에 분할회사가 보유하는 동산(해당 동산에 기인한 권리·의무를 포함한다), 인허가, 담보권 등은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속된다.

(8) 본 분할계획서에서 달리 정하지 않는 한, 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송 중, 【별첨4】 승계대상 소송 목록에 기재된 소송을 포함하여 분할기일 현재 분할대상 사업부문과 관련되어 계속 중인 일체의 소송(이하 “이전대상 소송”)은 분할기일 후 신설회사에게 이전되고, 분할대상 사업부문 이외의 사업부문과 관련한 소송은 존속회사에게 귀속된다. 단, 관련 법령이나 절차상 신설회사가 이전대상 소송의 당사자로서의 지위를 전적으로 수계하는 것이 불가능하거나 어려운 경우에는 존속회사와 신설회사가 협의하여 소송 수행 방식을 정하도록 하되, 그 결과에 따른 경제적 효과가 신설회사에 귀속되도록 하고, 협의를 통하여 기타 필요한 사항을 진행하기로 한다.

(9) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 계약은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 단, 관련 법령이나 절차상 신설회사가 이전대상 계약의 당사자로서의 지위를 승계하는 것이 불가능한 경우에는 존속회사가 해당 계약을 계속하여 이행하되, 그 결과에 따른 경제적인 효과가 신설회사에 귀속되도록 상호 간에 정산 등을 실시하고, 협의를 통하여 기타 필요한 사항을 진행하기로 한다.

(10) 분할 전후 요약 재무구조는 【별첨1】 분할재무상태표와 같다.

6. 분할 후 존속회사
회사명
에스케이머티리얼즈 홀딩스 주식회사(가칭)

분할후 재무내용(원)
자산총계
607,045,825,343
부채총계
292,836,388,975

자본총계
314,209,436,368
자본금
5,273,836,500

2021년 06월 30일
현재기준

존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)
-

주요사업
지주사업부문

분할 후 상장유지 여부
예

7. 분할설립회사
회사명
에스케이머티리얼즈 주식회사(가칭)

설립시 재무내용(원)
자산총계
905,717,658,455
부채총계
625,751,980,810

자본총계
279,965,677,645
자본금
7,500,000,000

2021년 06월 30일
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
520,072,785,854

주요사업
지주사업부문을 제외한 특수가스 등 사업부문 일체

재상장신청 여부
아니오

8. 감자에 관한 사항
감자비율(%)
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지 예정기간
시작일
-

종료일
-

신주배정조건
-

- 주주 주식수 비례여부 및 사유
-

신주배정기준일
-

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

9. 주주총회 예정일
2021년 10월 29일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 분할기일
2021년 12월 01일

12. 분할등기 예정일
2021년 12월 01일

13. 이사회결의일(결정일)
2021년 08월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

14. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
물적분할

(주1) 상기 '6. 분할 후 존속회사'와 '7. 분할신설회사'의 최근 사업연도 매출액은각 회사의 직전사업연도(2020년말) 별도재무제표 기준 매출액입니다. 16. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 분할 계획서의 수정 및 변경본 분할계획서는 관계기관과의 협의과정이나 관계 법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다. 본 분할계획서는 주주총회의 승인을 얻을 경우 분할등기일 전까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 항목에 대해 (ⅰ) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인한 분할존속회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우, (ⅱ) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경의 경우, 분할회사의 이사회 결의로 수정 또는 변경이 가능하고(단, 분할기일의 수정 또는 변경, 기타 본 분할 계획서에서 정하는 바에 따라 조정 또는 변경이 예정되어 있는 사항은 대표이사에게 그 권한을 위임함), 동 수정 및 변경사항은 관련 법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력이 발생한다.① 분할존속회사 및 분할신설회사의 회사명② 분할일정③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액④ 분할 전후의 재무구조⑤ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수⑥ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항⑦ 분할신설회사 및 분할존속회사의 정관⑧ 각 첨부 기재사항⑨ 기타 본건 분할의 세부사항(2) 본 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 본 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할회사의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의하여 집행할 수 있다.(3) 주주의 주식매수청구권본건 분할은 상법 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할로 반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 않는다.(4) 채권자보호절차분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할 회사 채무에 관하여 연대책임을 부담하므로 채권자 보호절차를 거치지 않는다. (5) 본 분할계획서의 실행과 관련하여 분할회사와 분할신설회사 간에 인계인수가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상 사업부문과 관련된 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따른다.(6) 분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문에서 근무하는 모든 임직원의 고용 및 근로조건(취업규칙, 근로계약, 퇴직금 등 관련 법률관계 포함)을 분할회사로부터 승계한다.(7) 개인정보의 이전분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문과 관련한 개인정보보호법 등 개인정보 관련 법령상 모든 개인정보를 이전 받고, 분할회사 및 분할신설회사는 본건 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령에 따라 요구되는 절차를 각 법령에 따른 기한 내에 이행한다.

【별첨1】 분할재무상태표 (2021년 6월 30일 기준)

(단위: 백만원)

계정과목

분할 전

분할 후

2021-06-30

분할존속

분할신설

자산

유동자산

189,649

1,500

188,149

현금및현금성자산

5,802

1,500

4,302

매출채권

60,981

-

60,981

기타유동금융자산

2,700

-

2,700

기타유동자산

17,516

-

17,516

재고자산

102,650

-

102,650

비유동자산

1,043,089

605,546

717,569

당기손익-공정가치금융자산

11,243

11,243

-

기타포괄손익-공정가치금융자산

15,423

15,423

-

기타비유동금융자산

3,846

-

3,846

종속기업투자주식

322,560

527,936

74,590

관계기업및공동기업투자

50,944

50,944

-

유형자산

616,858

-

616,858

무형자산

9,213

-

9,213

사용권자산

13,002

-

13,002

이연법인세자산

-

-

60

자산총계

1,232,738

607,046

905,718

부채

-

-

-

유동부채

385,148

135,087

250,061

매입채무

8,075

-

8,075

기타유동금융부채

51,667

1,596

50,071

기타유동부채

2,449

23

2,426

단기차입금

156,000

70,000

86,000

유동성사채

149,859

49,970

99,889

당기법인세부채

13,498

13,498

-

리스부채

3,600

-

3,600

비유동부채

533,381

157,750

375,691

기타비유동금융부채

4,514

133

4,381

장기차입금

20,000

20,000

-

사채

493,362

134,653

358,709

순확정급여부채

3,043

89

2,954

이연법인세부채

2,815

2,875

-

장기리스부채

9,647

-

9,647

부채총계

918,529

292,837

625,752

자본

-

-

-

자본금

5,274

5,274

7,500

주식발행초과금

60,939

60,939

244,676

기타자본항목

(283,528)

(311,318)

27,790

이익잉여금

531,524

559,314

-

자본총계

314,209

314,209

279,966

부채와 자본총계

1,232,738

607,046

905,718

(주1) 분할존속회사가 보유하는 분할신설회사의 순자산의 지분에 해당하는 금액이 분할존속회사의 종속기업투자주식에 가산되어 자산금액이 증가함.

(주2) 분할되는 자산에 귀속되는 이연법인세 자산 및 부채도 분할됨에 따라 순액으로 표시되었던 분할 전 회사의 이연법인세 부채가 분할존속회사와 분할신설회사의 이연법인세 자산 및 부채로 구분되어 표시됨.

【별첨2】 승계대상 재산목록 (2021년 6월 30일 기준)

(단위: 백만원)

계정과목

금액

내용

자산

유동자산

188,149

현금및현금성자산

4,302

현금 및 예금

매출채권

60,981

거래처 매출채권

기타유동금융자산

2,700

단기대여금, 미수금 등

기타유동자산

17,516

부가세미수금 등

재고자산

102,650

비유동자산

717,569

기타비유동금융자산

3,846

장기대여금 등

종속기업투자주식 (주1)

74,590

승계대상 투자주식

유형자산

616,858

토지, 건물 및 기계장치 등

무형자산

9,213

사용권자산

13,002

이연법인세자산

60

퇴직급여충당금 및 예치금 관련 유보 승계

자산총계

905,718

부채

유동부채

250,061

매입채무

8,075

거래처 매입채무

기타유동금융부채

50,071

미지급금 등

기타유동부채

2,426

예수금 등

단기차입금

86,000

유동성사채

99,889

리스부채

3,600

비유동부채

375,691

기타비유동금융부채

4,381

장기미지급금

사채

358,709

순확정급여부채

2,954

장기리스부채

9,647

부채총계

625,752

자본

자본금

7,500

주식발행초과금

244,676

기타자본항목

27,790

토지 재평가잉여금

자본총계

279,966

부채와 자본총계

905,718

(주1) SK MATERIALS(JIANGSU) CO., LTD, SK Materials XiAn Co., Ltd, SK Materials Taiwan Co., Ltd, SK MATERIALS JAPAN CO., LTD 4개 종속기업투자주식이 분할신설법인에 승계됨.

(주2) 상기 승계대상 재산목록은 2021년 6월 30일 현재 분할되는 회사의 재무상태표상 장부금액을 기초로 작성되었으며 실제 분할기일에 신설회사로 승계될 자산ㆍ부채 금액과는 차이가 있을 수 있음.

【별첨3】 승계 및 공유 대상 지적재산권, 산업재산권 목록

(1) 특허 : 하기 표 상의 특허 외 국내외 등록특허 80건 및 출원/등록절차 진행중인 국내외 특허 90건

No.

상태

명칭

출원국가

출원번호

등록번호

출원일자

등록일자

1

등록

삼불화질소 가스의 정제장치 및 정제방법

한국

10-2011-0110649

1200109

2011-10-27

2012-11-05

2

등록

삼불화질소 가스 제조용 전해조

한국

10-2011-0137281

1223376

2011-12-19

2013-01-10

* 상기 기재된 승계대상목록은 2021년 6월 30일 기준으로 작성되었으며, 추후 변동사항이 발생하는 경우 변경될 수 있음.

** 승계대상 지적재산권, 산업재산권 중 일부는 분할대상부문을 제외한 사업부문과도 관련이 있을 수 있는 바, 이 경우 분할존속회사와 분할신설회사간의 협의에 따라 공유하거나 공동 사용할 수 있음.

【별첨4】 승계대상 소송 목록

해당사항 없음. 단, 추후 변동사항 발생하는 경우 변경될 수 있음.

.※ 관련공시 - 해당사항 없음.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[SK스페셜티(주) 수익성 관련 위험]

(10-2) SK스페셜티(주)는 반도체와 LCD 및 태양광전지 제조과정에서 사용되는 특수가스(NF3, SiH4, WF6)제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.
SK머티리얼즈의 2021년말 매출액은 6,679억원으로 전년 대비 13.13% 증가하였고 영업이익은 1,221억원으로 13.37% 증가하였습니다. 연간기준으로, 매출액 및 영업이익은 증가 추이에 있으며, 영업이익률은 상대적으로 저조했지만 회복하고 있는 모습을 보이고 있습니다.
2022년 3분기 영업이익률은 27.2%로, 코로나 이전 수준을 상회하는 수익성을 보이고 있습니다. 이는 반도체 업체들의 지속적인 미세공정으로의 전환,3D NAND 투자 확대 등으로 제품 수요가 확대됨에 따라 NF3, WF6의 판매단가가 상승하고 판매물량이 증가하여 SK머티리얼즈의 수익성에 긍정적인 영향을 끼친 것으로 판단됩니다. 그러나
디스플레이 공정에 사용되는 특수가스만을 생산하고 있어 제품포트폴리오가 협소하다는 점, 또한 향후 전방 IT제품의 수요둔화와 메모리 가격 약세 전망 등은 SK머티리얼즈의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

SK스페셜티는 국내 전자산업용 특수가스 1위 업체로서의 영업지위를 바탕으로 삼성전자, LG 디스플레이, SK하이닉스 등 반도체 및 디스플레이 제조업체에 특수가스(NF3, Sih4, WF6)를 공급하고 있습니다.

[주요 제품별 생산능력 추이]

(단위: 톤)

구분
2022년3분기
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

NF3
13,500
13,500
12,100
12,100
10,600
10,600

SiH4
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

WF6
1,800
1,800
1,500
1,500
1,200
1,200

자료: SK스페셜티 2022년 3분기보고서 및 사업보고서주) 분할 이전 특수가스 부문 생산능력 추이를 포함하였습니다.

반도체, 디스플레이 공정에 사용되는 특수가스만을 생산하고 있어 제품포트폴리오가 협소한 편이나, 글로벌 기준 1위의 NF3 생산능력과 우량 고정거래처와의 높은 거래 비중, 우수한 원가경쟁력을 바탕으로 견고한 시장지위를 유지하고 있습니다. 한편, SK스페셜티의 과거 4개년 및 분기 주요 영업실적은 다음과 같습니다.

[연결 기준 실적 추이]

(단위: 억원)

구분
2022년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년

매출액
6,167
657
5,904
5,111
5,066

영업이익
1,676
104
1,077
1,062
1,172

영업이익률
27.2%
15.8%
18.2%
20.8%
23.1%

자료 : SK스페셜티 각 사업연도 사업보고서 및 3분기보고서주) 2016~2020년은 舊SK머티리얼즈 특수가스 부문 연결기준이며 2021년의 경우 분할 이후인 2021년 12월 01일 ~ 2021년 12월 31일의 매출액, 영업이익 기준

SK머티리얼즈는 주력제품인 NF3의 글로벌 수급상황 개선에 따라 매출액이 지속적으로 성장하는 추세를 보이고 있습니다. SK스페셜티의 2022년 3분기 매출액은 6,167억원으로 연환산 기준으로 2020년 5,904억원 대비 39.3% 증가하였고 영업이익 또한 연환산 기준으로 2020년 1,077억원 대비 107.5% 증가하였습니다. 연간기준으로,매출액 및 영업이익은 증가 추이에 있으며, 영업이익률은 상대적으로 저조했지만 회복하고 있는 모습을 보이고 있습니다.SK스페셜티의 2022년 3분기 영업이익률은 27.2%로, 코로나 이전 수준을 상회하는 수익성을 보이고 있습니다. 이는 반도체 업체들의 지속적인 미세공정으로의 전환, 3D NAND 투자 확대 등으로 제품 수요가 확대됨에 따라 NF3, WF6의 판매단가가 상승하고 판매물량이 증가하여 SK스페셜티의 수익성에 긍정적인 영향을 끼친 것으로 판단됩니다.이처럼 SK스페셜티는 전자산업용 특수가스 1위 업체로 최근까지 전방산업의 수요증가로 인해 양적 성장 및 수익성이 개선 되었습니다. 그러나 디스플레이 공정에 사용되는 특수가스만을 생산하고 있어 제품포트폴리오가 협소하다는 점, 또한 향후 전방 IT제품의 수요둔화와 메모리 가격 약세 전망 등은 SK스페셜티의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
[설비투자 부담에 따른 재무구조 관련 위험]

(10-3) SK스페셜티가 영위하고 있는 특수가스 제조사업은 진입장벽이 높은 기술 및 자본집약적 산업입니다.
설비개선 및 확장 과정에서 소요되는 대규모 자금은 차입부담으로 작용할 수 있습니다. SK스페셜티는 2019년 9월 30일 공시를 통해 1,141억원 규모의 특수가스(NF3) 시설증설을 공시한 바 있습니다. 이어서 2021년 01월 27일 SK스페셜티 영주 반도체ㆍ디스플레이용 소재 제조공장 증설을위해 경상북도와 영주시와 MOU를 체결하였습니다. 해당 투자로 인해 SK스페셜티는 2021년부터 2023년까지 3년간에 걸쳐 2,000억원을 투자해 반도체ㆍ디스플레이용 소재 제조공장을 증설할 계획입니다. 이와 같은
적극적인 투자활동에 따라 SK스페셜티의 부채비율 및 차입금 의존도는 2020년도까지 확대되어왔습니다.
특수가스 시장의 성장성을 감안할 때 중장기적으로 차입금 축소가 가능할 것으로 전망하고 있지만 향후
SK스페셜티의 설비투자 규모가 확대될 경우 SK스페셜티의 재무안정성에 변동이 발생할 여지가 있으므로, 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

SK스페셜티의 특수가스는 반도체, LCD 패널, 태양전지 등의 제조 과정에서 사용되고 있습니다. 이를 위한 대규모 생산설비를 갖춰야 하기에 막대한 투자가 필요하며 고정비 비율이 높고 변동비 비율이 낮아, 판매 증대가 수익성에 많은 영향을 미치는 구조이기에 대규모 생산설비가 필수적입니다. 또한 고순도 가스의 제조 및 정제는 기술 개발이 어렵고 장기간 소요되며, 생산설비 구축에 많은 자금이 소요됩니다. 이는 후발사업자의 시장진입 장벽을 높게하여 세계적으로 과점 시장이 형성되어 있는 상황입니다.SK스페셜티는 자체 플랜트 설계 기술을 보유하고 있어, 생산설비 증설 비용이 다른 경쟁사에 비해 상대적으로 낮으나, 그럼에도 불구하고 생산 설비 증설에 대한 부담은여전히 존재합니다. 또한 SK스페셜티의 경쟁사인 거대 다국적 화학회사들 역시 세계적인 특수가스의 수요 증가량에 맞춰 설비를 증설하고 있기 때문에, 설비 증설에 대한 경쟁 역시 심화되어 오고 있습니다.2022년 3분기말 기준 SK스페셜티의 생산능력은 다음과 같습니다.

[특수가스 부문 생산능력]

(단위 : 톤)

사업부문
품목
사업소
2022년3분기
2021년
2020년
2019년

특수가스
NF3
경북 영주,중국 강소성
13,500
13,500
12,100
12,100

WF6
경북 영주
1,800
1,800
2,000
2,000

SiH4
경북 영주
2,000
2,000
1,500
1,500

합 계
17,300
17,300
15,600
15,600

자료 : SK스페셜티 사업보고서 및 3분기보고서

주1) 보고서 작성기준 시점 연간 생산능력 기준으로 작성함

주2) 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재함

주3) 2019~2020년은 舊SK머티리얼즈 특수가스 기준

- 생산능력의 산출 근거특수가스 부문은 4조 3교대로 24시간 설비를 가동시키고 있으며, 산출 근거는 설비의 실질생산가능능력*가동일수(365일)/365일로 계산하였습니다.SK스페셜티의 2022년 3분기말 생산실적은 아래와 같습니다.

[생산실적]

(단위 : 백만원)

사업부문
사업소
2022년 3분기
2021년

금액
금액

특수가스
경북 영주
322,229
39,213

진강
26,927
3,236

합 계
349,155
42,449

자료 : SK머티리얼즈 사업보고서 및 3분기보고서

주1) 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재주2) 2021년의 경우 분할 이후인 2021년 12월 01일 ~ 2021년 12월 31일의 생산실적

분할이전 기준 SK스페셜티의 생산실적은 2016년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며 2019년말 4,344억원, 2020년말 4,855억원을 기록하였습니다. 분할 이후인 2022년 3분기 생산실적은 3,492억원 수준입니다.특수가스부문은 경북 영주시에 생산공장을 가지고 있으며 약 385,000㎡의 공장부지에 NF3/SiH4/WF6/Si2H6/CH3F 생산공장 및 이를 지원하는 충전장, 제품출하 터미널 등을 보유하고 있습니다. 일본과 대만, 중국 서안과 상해에 현지판매를 위한 물류창고를 보유하고 있으며, 중국 강소성에 NF3 공장 및 이를 지원하는 충전장, 제품출하 터미널을 보유하고 있습니다.

SK스페셜티는 2019년 NF3 시설증설에 약 1,141억원 규모의 시설 투자를 완료하였으며, 이를 통해 증설된 생산능력은 NF3 3,000톤/년 입니다. SK스페셜티는 이처럼 적극적인 투자를 통해 생산능력을 증대함으로써 시장지배력을 강화하고 있습니다. 그러나 이와 같은 적극적인 투자는 SK스페셜티의 차입금의 증가로 이루어져 재무구조가 악화될 가능성이 존재하니 투자자께서는 주의하시기 바랍니다.

[ NF3 시설증설 공시 내용]

1. 투자구분
특수가스(NF3) 시설증설 및 생산성 향상

2. 투자내역
투자금액(원)
114,100,000,000

자기자본(원)
403,303,189,839

자기자본대비(%)
28.3

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
특수가스 수요 증가 대응 및 판매 확대를 통한 시장지배력 강화

4. 투자기간
시작일
2016-12-19

종료일
2019-09-30

5. 이사회결의일(결정일)
2019-09-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 2018년말 K-IFRS 연결재무제표 기준임 - 증설되는 생산능력: NF3 3,000톤/년 (신규시설투자 1,800톤 및 생산성 향상 투자 1,200톤)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2019.09.30)

이어서 2021년 01월 27일 SK스페셜티는 영주 반도체ㆍ디스플레이용 소재 제조공장증설을위해 경상북도와 영주시와 MOU를 체결하였습니다. 해당 투자로 인해 SK스페셜티는 2021년부터 2023년까지 3년간에 걸쳐 2,000억원을 투자해 반도체ㆍ디스플레이용 소재 제조공장을 증설할 계획입니다.또한, 2022년 09월 29일 SK스페셜티는 이사회를 통사여 특수가스 생산설비 일체(건물 및 시설, 생산설비 등)에 대한 투자를 결의하였습니다. 취득가액은 2,504억으로 자산총액 대비 23.74%에 해당합니다. 취득예정일은 2024년 04월 30일입니다.

이처럼 SK스페셜티는 설비 증설 등 적극적인 투자활동으로 SK스페셜티의 차입금 규모는 확대되고 있습니다. SK스페셜티의 재무안정성 지표 추이를 살펴보면 다음과 같습니다.

[SK스페셜티 별도기준 재무안정성 추이]

(단위 : 억원)

구분
2022년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

별도
총차입금
5,645
6,455
7,171
5,581
4,729
3,281
1,804

순차입금
5,369
6,256
7,147
5,564
4,718
3,195
1,422

부채비율
149.5%
219.4%
278.5%
166.5%
155.9%
110.5%
62.7%

차입금의존도
48.0%
59.3%
63.8%
51.8%
49.9%
38.7%
24.6%

자료 : SK스페셜티 사업보고서 및 3분기보고서

주1) 총차입금 = 단기차입금 + 유동성장기차입금 + 유동성사채 + 장기차입금 + 사채

주2) 순차입금 = 총차입금 - 현금및현금성자산

주3) 차입금의존도 = 총차입금 / 총자산

주4) 2016~2020년은 舊SK머티리얼즈 별도기준이며, 2021년은 분할 이후 사업기간(1개월)에 대한 지표

SK스페셜티의 부채비율 및 차입금 의존도는 2020년까지 꾸준히 증가해왔습니다. 이와 같은 차입금의 증대는 2016년 에스케이머티리얼즈에어플러스(전 SK에어가스) 인수 및 SK트리켐 설립, 2019년
에스케이머티리얼즈리뉴텍(전 한유케미칼) 인수, 2020년
에스케이머티리얼즈퍼포먼스 설립, 증설관련 투자 확대 등 적극적인 투자활동을 벌인데 따른 것입니다. SK스페셜티는 특수가스 시장의 성장성을 감안할 때 중장기적으로 차입금 축소가 가능할 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 향후 SK스페셜티의 설비투자 규모가 확대될 경우 SK스페셜티의 재무안정성에 변동이 발생할 여지가 있으므로, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

● 건설업 및 환경사업 : SK에코플랜트(주)[사업 포트폴리오 및 수익성 관련 위험]

(11-1) SK에코플랜트 최근 5년동안 국토교통부에서 실시한 토건시공능력평가에서 9위 ~ 11위를 기록하고 있는 상위권 업체입니다. 2022년 3분기 연결기준 SK에코플랜트의 총 매출액 4조 8,942억원 중
솔루션 부문이 84.0%의 비중을 차지하고 있으며 세부적으로는 인프라부문이 약 12.7%, 건축주택부문이 약 24.1%, 플랜트부문이 약 46.2%의 비중을 유지하고 있습니다. 이와 같이 SK에코플랜트의
다각적인 포트폴리오 구성에도 불구하고 경기변동에 민감한 업종을 영위하고 있어 외부환경에 따른 성장성 저하 위험성이 상존하고 있습니다. 2020년은 2분기 이라크 카르발라 정유공장 프로젝트에서 코로나19 확진자 발생에 따른 사업장 폐쇄로 추가 원가를 인식한 바 있으며, 하반기에는 국내 토목부문에서의 대규모 원가 증액에 이어 중동지역 사업장에서의 코로나19에 따른 공기 지연으로 추가비용이 발생하면서 전년 대비 큰폭으로 감소한 568억원의 영업이익을 시현하였습니다. 개별 사업장의 예정원가 조정에 따라 이익규모가 등락하는 구조가 지속되는 상황에서 코로나19 사태의 장기화로 저조한 이익률을 기록하였습니다.
2021년 역시 코로나 19로 인한 실물경기 위축 및 해외 발주 지연 등으로 인해 612억원의 영업이익과 1.15%의 영업이익률을 기록하며 저조한 실적을 보였습니다. 그러나 코로나19 사태가 진정, 건설경기 개선 및 유가 상승 등 대외적인 이슈에 기인하여 2022년 3분기는 영업이익률이 4.0%로 회복하였습니다. 다만,
향후에도 코로나19 변이 바이러스 출현, 건설경기 악화, 유가 변동성 확대 등 대외적인 이슈 및 개별 사업장의 예정원가 조정 등으로 SK에코플랜트의 이익 변동성이 확대될 수 있으니, 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

2022년 3분기말 기준 SK(주)의 주요 종속회사인 SK에코플랜트는 최근 5년동안 국토교통부에서 실시한 토건시공능력평가에서 9위 ~ 11위를 기록하고 있는 상위권 업체로서 우수한 시장 입지를 가지고 있으며, 대형 토목공사와 원전시설, 발전소, 항만시설, 교량공사 등 관급공사와 정유 및 석유화학 플랜트, 통신설비 등의 그룹공사 물량을 중심으로 국내건설부문에서 비교적 안정적인 사업기반을 확보하고 있으며, 중동 중심의 해외플랜트 수주를 통해 해외 건설부문 사업을 영위하고 있습니다.

[종합건설업자 시공능력 평가 비교]

(단위 : 억원)

업체명
2022년 토건시공능력평가총액
2022년 순위
2021년순위
2020년순위
2019년순위
2018년순위
2017년순위
소재지

삼성물산(주)
219,473
1
1
1
1
1
1
서울

현대건설(주)
126,042
2
2
2
2
2
2
서울

디엘이앤씨(주)(舊 디엘이앤씨(주) 및 대림산업(주))
99,589
3
8
3
3
3
4
서울

지에스건설(주)
95,643
5
3
4
4
5
6
서울

(주)포스코건설
96,124
4
4
5
6
7
5
경북

(주)대우건설
92,305
6
5
6
5
4
3
서울

현대엔지니어링(주)
91,186
7
6
7
7
6
7
서울

롯데건설(주)
72,954
8
7
8
8
8
9
서울

에이치디씨현대산업개발(주)
49,160
10
9
9
9
10
8
서울

에스케이에코플랜트(주)
53,561
9
10
10
11
9
10
서울

자료 : 대한건설협회(2022.07)주1) 본 평가는 국토교통부가 전국 건설업체를 대상으로 토목건축공사업에 한해 공사실적, 경영상태, 기술능력, 신인도 등을 종합평가한 '2022 시공능력평가' 결과임

2022년 3분기말 기준 SK에코플랜트의 사업부문별 요약 재무현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
환경사업
에너지사업
솔루션사업
기타
합계

플랜트
건축/주택
인프라
소계

매출액
525,669
308,031
2,258,832
1,181,277
620,387
4,060,496
-
4,894,196

매출총이익
112,215
35,570
191,182
183,200
14,895
389,277
-
537,062

매출액비중
10.7%
6.3%
46.2%
24.1%
12.7%
83.0%
-
100.0%

자료 : SK에코플랜트(주) 2022년 3분기보고서

(단위 : 백만원)

부문
매출유형
품목
2022년 3분기
2021년
2020년

환경사업
용역 및 임대매출
E-waste Recycling, 수처리 시설 운영,폐기물 매립장 및 소각장 운영 등
수출
140,760
-
-

내수
384,909
440,756
-

합계
525,669
440,756
-

에너지사업
용역, 상품및 임대매출
연료전지, 해상풍력, 수소사업,산단 자급형 에너지 구축사업 등
수출
-
-
-

내수
308,031
424,145
344,465

합계
308,031
424,145
344,465

솔루션사업
용역, 임대,상품 및 분양매출
도로, 터널, 교량, 철도, 지식산업센터,아파트, 반도체 공장, 화공 발전 시설 등
수출
908,865
1,424,765
1,324,866

내수
3,151,631
3,930,777
5,454,486

합계
4,060,496
5,355,542
6,779,352

합 계
수출
1,049,625
1,424,765
1,324,866

내수
3,844,571
4,795,678
5,798,951

합계
4,894,196
6,220,443
7,123,817

자료 : SK에코플랜트(주) 2022년 3분기보고서

2022년 3분기 연결기준 SK에코플랜트의 총 매출액 4조 8,942억원 중 솔루션 부문이 84.0% 비중을 차지하고 있으며 세부적으로는 인프라부문이 약 12.7%, 건축주택부문이 약 24.1%, 플랜트부문이 약 46.2%의 비중을 유지하고 있습니다. 환경과 에너지 사업부문은 각각 10.7%, 6.3%의 상대적으로 매출 기여도가 낮은 편입니다. 솔루션 사업부문 중 플랜트부문이 SK에코플랜트 매출액의 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 건축주택 사업부문의 매출비중은 2014년 16.2%에서 2016년 13.5%로 감소 추세에 있었으나 국내 주택경기 호조세에 따라 2017년에 24.5%, 2018년 28.5% 수준까지 증가해 왔습니다. 그러나, 정부의 부동산 대책 등의 영향으로 주택수요 위축 및 공급물량 감소 등 국내건설경기가 둔화됨에 따라 SK에코플랜트의 연결기준 총 매출액 가운데 건축주택부문이 차지하는 비중은 2020년말 25.5% 축소되었으나 2022년 3분기말 24.1%로 여전히 회복되지 못하고 있습니다. 한편, 건축주택 부문의 매출비중 증가와 장기화된 저유가 기조의 영향 등으로 플랜트 사업부문의 매출액 비중은 2014년 68.0% 수준에서 크게 감소한 50% 내외를 유지하고 있습니다. 그러나 최근 주택 공급 확대 정책 기조와 유가 상승 등 대외적인 이슈들로 인해 SK에코플랜트의 건축주택 사업부문과 플랜트 사업부문의 매출 비중 변화는 지속적인 모니터링이 필요한 상황입니다.한편 SK에코플랜트의 수출 및 내수의 비중은 여전히 내수 비중이 높은 상황입니다. 해외 수주의 주력 부문인 플랜트 시장의 경우 수요자 위주의 비우호적인 시장환경으로 전환되고 있고, 많은 국내 건설업체들이 경쟁 심화에 따른 채산성 저하우려에 노출되어 있어 SK에코플랜트는 플랜트사업을 선별적으로 진행함에 따라 해외매출이 감소하였습니다. 반면, 국내 건축주택과 국내플랜트 매출비중이 증가함에 따라 내수비중이 증가하였습니다.

SK에코플랜트의 다각적인 포트폴리오 구성에도 불구하고 경기변동에 민감한 업종을 영위하고 있어 외부환경에 따른 성장성 저하 위험성이 상존하고 있습니다. 향후 세계 경기회복의 둔화 및 수주 경쟁의 심화, 국내 미분양 물량의 증가 등 주택경기의 악화 등이 발생하여 건설 사업부문의 매출 실적이 급감할 경우 SK에코플랜트의 사업전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자의사 결정 시 이와 같은 제반 상황에 대해 충분히 고려하시기 바랍니다.

[SK에코플랜트 개별기준 수익성 추이]

(단위 : 억원)

구분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년

매출액
42,450
40,355
53,367
63,745
70,915

매출원가
37,996
36,193
49,331
60,343
65,230

매출총이익
4,454
4,162
4,036
3,402
4,965

영업이익
1,718
1,804
612
568
2,016

당기순이익
3,653
1,584
2,405
1,207
1,929

매출원가율
89.5%
89.7%
92.4%
94.7%
92.0%

매출액총이익율
10.5%
10.3%
7.6%
5.3%
7.0%

영업이익율
4.0%
4.5%
1.1%
0.9%
2.8%

순이익율
8.6%
3.9%
4.5%
1.9%
2.7%

자료 : SK에코플랜트 2022년 3분기보고서 및 사업보고서(개별기준)

SK에코플랜트의 개별기준 수익성 추이를 살펴보면, 2012년과 2013년 SK에코플랜트는 해외에서 진행했던 해외 건축주택 사업부문과 해외 플랜트 사업부문(Wasit PJT, KAPSARC R&C Complex 등) 대규모 프로젝트의 원가 상승으로 인해 수익성 저하를 겪게 되었습니다. 해외 근로자 의무채용 및 해외 지역 건설 환경 파악의 미비로 공사진행 과정에서 예상치 못한 설계변경, 변경공사 진행 및 공기연장 등으로 발생한 추가비용이 매출원가의 급격한 상승의 주요 요인이었습니다. 2016년에는 개별기준 매출액이 7조 1,821억원으로 직전년도(8조 7,226억원) 대비 17.7% 감소하였지만, 영업이익은 2,196억원으로 전년(744억원) 대비 195.0% 증가하였으며 당기순이익 또한 874억원을 기록하여 전년(285억원) 대비 206.5% 급증하였습니다. 영업이익률 또한 2015년 0.9%에서 2016년 3.1%로 증가하였으며, 이는 공사 진행 과정에서 불필요한 비용을 대폭 줄여 매출원가율이 2015년 95.1% 대비 3.2%p 감소한 91.9%를 기록하였기 때문입니다.

2017년에는 개별기준으로 매출액 6조 4,398억원, 영업이익 2,023억원, 당기순이익 555억원을 기록하였습니다. 매출액의 경우 전년 동기 7조 1,821억원 대비 -10.34% 감소한 수치이며, 당기순이익의 경우 전년 동기 874억원 대비 -36.49% 감소한 수치를 나타내었습니다. 영업이익의 경우 전년 동기 2,196억원 대비 -7.87% 감소하였습니다. 2017년의 매출액 감소는 2017년 이전에 발생했던 수주액 감소(2014년 수주액 11조 7,027억원 -> 2015년 수주액 7조 2,917억원)가 2017년의 매출액에 반영된 영향을 일부분 받았습니다. 또한, 매출액 감소는 일정 부분 수익성 중심의 선별적 수주에 따른 결과로 볼 수 있으며, 이에 따라 2017년 개별기준 영업이익률은 3.14%로 전년 동기 영업이익률 3.06% 대비 0.08%p 증가한 수치를 나타냈습니다.

2018년 동사의 개별기준 매출액은 2017년 수준을 소폭 하회(-0.1% 감소)하는 약 6조 4,358억원을 기록하였으며, 영업이익은 약 867억원으로 전기대비 57.1% 가량 감소하였습니다. 이는 전년대비 증가한 매출원가(0.9% 증가) 및 판매비와 리비(22.5% 증가) 등에 기인합니다. 매출원가의 증가로 2018년 매출원가율은 전년대비 0.9%p. 가량 증가한 93.6%를 기록하였으며, 영업이익 감소에 따라 동사의 2018년 기준 영업이익률은 1.3%(전년대비 1.84%p. 하락) 수준으로 저하된 모습을 나타내었습니다.2018년 판매비는 약 597억원 가량 증가했는데 이는 전년대비 약 722억원 가량 증가한 대손상각비가 주된 원인입니다. 2018년 7월 SK에코플랜트가 시공중인 라오스 Xe-Pian Xe-Namnoy 수력발전 현장에서 폭우로 인해 보조댐이 유실되고 담수가 범람하여 댐 하류지역이 침수되는 사태가 발생하였습니다.

[Xe-Pian Xe-Namnoy 수력발전 프로젝트 개요]

도급급액
약 7,823억원

사업기간
2012.08 ~ 2019.02(예정)

사업성격
민관합동사업, BOT사업(준공 후 2047년까지 컨소시움에서 운영)

사업주체
PNPC[SK에코플랜트(26%), 한국서부발전(25%), 태국랏차부리전력(25%), 라오스LHSE(24%)]

공사내용
메인 댐 2개(세피안, 세남노이), 보조댐 5개(Saddle), 용수로, 발전소 등

자료 : SK에코플랜트 제시, 한국기업평가(2018.07) 재인용

SK에코플랜트(주)는 복구공사 비용, 예상 지체상금, 구호활동 비용 등을 재무제표에 기 반영하였습니다. 또한, 피해보상 등과 관련하여 예상되는 추가 비용 충당부채로 계상하였습니다. SK에코플랜트(주)는 해당 현장과 관련 2019년 12월 목적물 보강 및보완 공사 완료하여 상업운전 및 발전중이며 전력 구매처 요구 대비 100% 발전 중입니다. 또한 지난 2020년 8월 라오스 정부와 피해 보상 합의를 종결하였습니다.

2019년에는 SK하이닉스 등으로부터 수주한 대형 플랜트 공사의 기성 인식 등으로 2019년말 개별 기준 매출액은 전년 대비 7조 190억원을 기록하였습니다. 2020년말 개별 기준 매출액은 코로나19의 영향으로 플랜트 매출이 전년보다 소폭 감소하여 전년 대비 9.01% 감소한 6조 3,745억원을 기록하였습니다. 2018년 이후 SK에코플랜트 매출액의 70% 이상을 차지하고 있는 국내 건축 및 플랜트 부문의 견조한 이익창출에도 불구하고 해외사업에서 대규모 손실인식이 반복되면서 SK에코플랜트의 수익성 개선이 제약되고 있습니다. 주택경기 호조와 계열사에 대한 매출 확대로 2016~2017년 개별기준 3% 수준으로 상승한 영업이익률은 2018년 쿠웨이트, 칠레, 라오스 등 해외 플랜트 사업장에서의 원가율 조정으로 대규모 손실을 인식함에 따라 1.3%로 저조한 모습을 나타냈습니다. 2019년에는 현안 프로젝트의 추가적인 원가율 조정으로 해외에서 손실이 지속되었지만, 그 폭은 전년보다 감소하여 전사 영업이익률은 2.87%로 전년 대비 개선되었습니다.

2020년은 2분기 이라크 카르발라 정유공장 프로젝트에서 코로나19 확진자 발생에 따른 사업장 폐쇄로 추가 원가를 인식한 바 있으며, 하반기에는 국내 토목부문에서의대규모 원가 증액에 이어 중동지역 사업장에서의 코로나19에 따른 공기 지연으로 추가비용이 발생하면서 전년 대비 큰폭으로 감소한 568억원의 영업이익을 시현하였습니다. 개별 사업장의 예정원가 조정에 따라 이익규모가 등락하는 구조가 지속되는 상황에서 코로나19 사태의 장기화로 저조한 이익률을 기록하였습니다.

2021년 역시 코로나 19로 인한 실물경기 위축 및 해외 발주 지연 등으로 인해 612억원의 영업이익과 1.15%의 영업이익률을 기록하며 저조한 실적을 보였습니다. 그러나 코로나19 사태가 진정, 건설경기 개선 및 유가 상승 등 대외적인 이슈에 기인하여 2022년 3분기는 영업이익률이 4.0%로 회복하였습니다. 다만, 향후에도 코로나19 변이 바이러스 출현, 건설경기 악화, 유가 변동성 확대 등 대외적인 이슈 및 개별 사업장의 예정원가 조정 등으로 SK에코플랜트의 이익 변동성이 확대될 수 있으니, 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

[신규투자로 인한 자금소요 위험]

(11-2) SK에코플랜트는 폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자를 통해 사업 영역을 확장시키고자 2020년 09월 01일 이사회의 결의를 통해 이엠씨홀딩스(現, 환경시설관리) 지분 취득을 결정하였으며, 2020년 12월 11일 지분 100%를 취득하였습니다. 인수대금(9,165억원)을 마련하기 위해 SK에코플랜트는 티에스케이코퍼레이션 지분(약 1,969억원)과 강남주택문화관 부지를 매각(약 600억원)하였습니다. 또한, 인수대금의 60%인 약 5,500억원을 인수금융을 통해 조달하였고, 이외에는 SK에코플랜트의 보유 자금으로 충원하였습니다. 해당 인수금융과 관련하여 SK에코플랜트는 인수금융에 대한 이자 및 디에코플랫폼의 운영비용에 대한 자금보충약정을 맺었으며, 이에 따라 SK에코플랜트의 재무안정성은 다소 악화될 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다. 또한, SK에코플랜트는 이엠씨홀딩스(現, 환경시설관리) 인수 이외에도 친환경 사업으로의 포트폴리오 전환을 위해 2021년 01월 07일 SK에코플랜트의 100% 종속회사인 에스케이티엔에스의 주식을 매각(2,900억원)하는 이사회 결의를 하였고, 동 날짜로 타법인에 현금출자(600억원)를 하는 이사회 결의를 하였습니다. 한편, 최근
중견건설사들이 폐기물 사업에 진출하면서 상위 폐기물 처리업체간의 경쟁강도가 높아질 가능성이 있습니다.
경쟁심화로 인해 이엠씨홀딩스(現, 환경시설관리)의 수익성이 저하될 위험, 경쟁력 강화를 위한 자금소요 가능성 등을 검토하시길 바랍니다. SK에코플랜트의 이러한
사업 포트폴리오의 전환 및 신규투자의 경우 향후 결과에 따라 SK에코플랜트의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 자금소요 가능성이 존재하므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

SK에코플랜트는 폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자를 통해 사업영역을 확장시키고자 2020년 9월 1일 이사회를 통해 폐기물 수처리 사업을 주요사업으로 영위하는 이엠씨홀딩스의 인수를 위한 매매계약체결 안건을 결의했습니다. SK에코플랜트는 신규 법인인 디에코플랫폼에 2020년 11월 12일에 0.1억원, 2020년 12월 03일에 3,553.5억원, 2021년 01월 08일에 900억원 총 4,453.6억원을 출자하였습니다. 이후 디에코플랫폼는 2020년 12월 11일 6,704억원, 2,461억원(총 9,165억원)을 투자하면서 이엠씨홀딩스의 지분 100%를 취득하였고, 이어서 2021년 01월 11일 900억원을 추가 출자하였습니다.한편, 이엠씨홀딩스는 100% 종속회사인 환경시설관리와 합병을 하였으며, 합병 후 존속회사는 환경시설관리입니다. 그에 따라 본 증권신고서상 기재된 '이엠씨홀딩스'는 합병 후 존속회사인 '환경시설관리'에 해당됩니다. 이와 관련한 공시내용은 아래와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

정 정 신 고 (보고)

2020년 11월 6일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.09.01

3. 정정사유 : SPC설립관련 세부사항 결정

4. 정정사항

항 목
정정전
정정후

1. 발생회사

회사명(국적)
미정(대한민국)
대표이사
미정

자본금 (원)
-
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
-
주요사업
폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자

회사명(국적)
디에코플랫폼(주)(대한민국)
대표이사
김진곤

자본금 (원)
373,110,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
9,463
주요사업
폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자

2. 취득내역

취득 주식수 (주)
-

취득금액 (원)
-

자기자본 (원)
1,233,177,950,827

자기자본대비 (%)
-

대규모법인여부
미해당

취득 주식수 (주)
9,463

취득금액 (원)
373,110,000,000

자기자본 (원)
1,233,177,950,827

자기자본대비 (%)
30.26

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수 (주)
-

지분비율 (%)
-

소유주식수 (주)
9,463

지분비율 (%)
100

6. 취득예정일자
-
2020.11.12

8. 이사회 결의일

8. 이사회결의일(결정일)
2020.09.01

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2020.11.04

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 금번 이사회에서 'EMC홀딩스(주) 인수를 위한 주식 매매계약체결 등' 안건을 결의 하였음. 다만, 현재 신규 설립 법인에 대한 출자금액 및 출자시기 등이 확정되지 않아 신규법인 설립에 대한 결정을 경영위원회에 위임하였음. 인수대금 확정 등 이후에 신규법인에 인수대금 상당의 출자가 예정되어 있으며 세부사항이 구체적으로 정해져서 이사회 승인 시 재공시 예정임.2) 상기 2. 취득 내역의 자기자본은 최근사업연도(2019년도 말) 개별 재무제표 기준임.3) 상기 2. 취득 내역의 취득금액은 확정되지 않았으나, EMC홀딩스(주)의 주식 인수를 위해 신규 설립 법인에 대해 당사 출자금액이 자기자본의 5%를 초과할 것으로 예상됨.4) 발행회사는 설립 예정 법인으로 하기 발행회사의 요약재무상황은 별도로 기재하지 않음.
1) 상기1.의 발행회사의 회사명 및 대표이사는 금번 이사회에서 결정되었음. 자본금 및 발행주식 총수는 자본금 최종 납입 완료시 예상되는 자본금 및 발행주식수 이며, 진행상황에 따라 변동 될수 있음. 2) 상기2.의 취득주식수와 상기3.의 소유주식수는 최종 납입 완료시 예상되는 주식수이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.3) 상기2.의 취득 내역의 자기자본은 최근사업연도(2019년도 말) 개별 재무제표 기준임.4) 상기6.의 취득예정일자는 자본금 최초납입 예정일임.5) 발행회사는 설립 예정 법인으로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도로 기재하지 않음.

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2020.11.06
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
디에코플랫폼(주)(대한민국)
대표이사
김진곤

자본금 (원)
373,110,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
9,463
주요사업
폐기물 수처리 사업 영위 법인 투자

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
9,463

취득금액 (원)
373,110,000,000

자기자본 (원)
1,233,177,950,827

자기자본대비 (%)
30.26

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
9,463

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
EMC 홀딩스(주)의 인수를 위해 설립하는 신규 법인에 출자하기 위함

6. 취득예정일자
2020.11.12

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2020.11.04

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기1.의 발행회사의 회사명 및 대표이사는 금번 이사회에서 결정되었음. 자본금 및 발행주식 총수는 자본금 최종 납입 완료시 예상되는 자본금 및 발행주식수 이며, 진행상황에 따라 변동 될수 있음. 2) 상기2.의 취득주식수와 상기3.의 소유주식수는 최종 납입 완료시 예상되는 주식수이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.3) 상기2.의 취득 내역의 자기자본은 최근사업연도(2019년도 말) 개별 재무제표 기준임.4) 상기6.의 취득예정일자는 자본금 최초납입 예정일임.5) 발행회사는 설립 예정 법인으로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도로 기재하지 않음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2020.11.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
디에코플랫폼(주)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2020.12.03

나. 출자목적물
보통주 7,107주

다. 출자금액
355,350

라. 출자상대방 총출자액
355,360

3. 출자목적
이엠씨홀딩스(주) 지분 인수를 위한 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2020.11.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
디에코플랫폼(주)는 에스케이건설(주)의 100% 출자 자회사임에 따라 금번 출자 이후 보유지분율 변동 없음.상기 '2. 출자내역' 의 '가.출자일자'는 주금납입 예정일임.상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.상기 '2. 출자내역'의 내용(일자 및 금액)은 주식매매계약 거래 상대방과의 협의 결과 등에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2021.01.13
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
디에코플랫폼(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021.01.08

나. 출자목적물
보통주 1,800주

다. 출자금액
90,000

라. 출자상대방 총출자액
445,360

3. 출자목적
(주)와이에스텍 주식 매입을 위한 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2021.01.07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참여

5. 기타
디에코플랫폼(주)는 에스케이건설(주)의 100% 출자 자회사임에 따라 금번 출자 이후 보유지분율 변동 없음.상기 '2. 출자내역'의 '가.출자일자'는 주금납입 예정일임.상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.상기 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 의해 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
디에코플랫폼(주)
공시일자
2020.12.08
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
환경시설관리(주)
대표이사
임추섭

자본금 (원)
4,499,995,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
899,999
주요사업
하수 및 폐수 처리업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
899,999

취득금액 (원)
670,383,924,825

자기자본 (원)
10,000,000

자기자본대비 (%)
6,703,839

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
899,999

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
경영 참여

6. 취득예정일자
2020.12.11

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2020.11.25

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
인수 대상 합병에 따른 발행회사 주식의 변동으로 인한 정정공시임. 상기 '2. 취득내역'의 자기자본은 설립 시점의 납입자본금임.상기 '6. 취득 예정일자'는 매립장 증설 금액을 제외한 금액을 납부하는 시점임.발행회사 요약 재무상황은 합병 존속회사의 2019년말(당해년도), 2018년 말(전년도) 기준의 연결재무제표 기준으로 작성하였음.

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
디에코플랫폼(주)
공시일자
2020.12.16
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
환경시설관리(주)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2020.12.11

나. 출자목적물
보통주 384,929

다. 출자금액
246,091

라. 출자상대방 총출자액
821,475

3. 출자목적
경영 참여

4. 이사회 의결일
2020.12.11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
당사는 11월 25일 이사회에서 이엠씨홀딩스(주) 주식을 취득하기로 결정하였으며, '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'으로 공시하였음. 12월 8일 인수대상 합병으로 환경시설관리(주) 주식을 인수하기로 정정공시하였음. 12월 11일 딜클로징으로 인해, 환경시설관리(주)는 디에코플랫폼(주)의 100% 자회사가 되었으며, 금번 출자로 인한 보유지분율 변동 없음.상기 '2. 출자내역' 의 '가.출자일자'는 주금납입 예정일임.상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.

※ 관련공시일
-

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
디에코플랫폼(주)
공시일자
2021.01.13
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
환경시설관리(주)
회사와의 관계
계열회사(예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2021.01.11

나. 출자목적물
보통주 140,625주

다. 출자금액
90,000

라. 출자상대방 총출자액
911,475

3. 출자목적
(주)와이에스텍 주식 매입을 위한 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2021.01.07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
환경시설관리(주)는 디에코플랫폼(주)의 100% 출자 자회사임에 따라 금번 출자 이후 보유지분율 변동 없음.상기 '2. 출자내역'의 '가. 출자일자'는 주금납입일임.상기 '2.출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자 누계액임.

※ 관련공시일
-

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

이엠씨홀딩스는 하ㆍ폐수 처리부터 폐기물 소각ㆍ매립 등 전 환경 산업에서 사업을 영위하는 종합환경관리 플랫폼 기업으로 전국적으로 수처리 시설 970여개, 폐기물 소각시설 4곳, 폐기물 매립시설 1곳, 폐유 처리시설 2곳을 운영하고 있습니다. SK에코플랜트는 환경 산업에서 수직 계열화가 완료된 환경관리 업체를 인수함으로써 새로운 성장 동력을 확보할 예정입니다.그리고 SK에코플랜트는 이엠씨홀딩스의 인수대금 9,165억원을 조달하기 위해 2020년 12월 17일 티에스케이코퍼리에션 지분(약 1,969억원)과 강남주택문화관 부지를 매각(약 600억원)하였습니다. 또한 인수대금의 60%인 약 5,500억원을 인수금융을 통해 조달하였고, 이외에는 SK에코플랜트의 보유 자금으로 충원하였습니다.해당 인수금융과 관련하여 당사는 인수금융에 대한 이자 및 디에코플랫폼의 운영비용에 대한 자금보충약정을 맺었습니다. 이에 따라 SK에코플랜트의 재무안정성은 다소 악화될 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

이엠씨홀딩스의 2019년 매출액은 3,809억원, 영업이익은 453억원, 당기순이익은 222억원, EBITDA 724억원을 시현하였습니다. 환경관리 사업은 경기민감도가 낮아 안정적인 매출과 이익을 창출할 수 있습니다. 또한, 환경관리 사업은 대표적인 SOC 산업으로 초기에 대규모 비용이 발생하기 때문에 진입장벽이 높아 과점시장을 형성하고 있습니다.

최근 중견건설사들이 폐기물 사업에 진출하면서 상위 폐기물 처리업체간의 경쟁강도가 높아질 가능성이 있습니다. 국내 생활폐기물의 경우 지방자치단체 주도로 소각 매립 시설을 설치해 이를 처리 업체에 위탁하는 방식이며, 사업장 및 건설 폐기물은 전문 처리업체에 의해 관리되고 있습니다. 최근까지는 폐기물 시장이 주로 중소업체로 구성되어 있으나, 중견건설사들이 상위 폐기물 업체를 인수하는 방법으로 시장에 진입하면서 대형 폐기물 업체의 점유율이 상승할 것으로 보입니다.이에 따른 경쟁 심화로 이엠씨홀딩스의 수익성이 저하될 위험이있으며 경쟁력 강화를 위한 자금소요 가능성을 투자자분들께서는 투자시 검토하시길 바랍니다.한편, SK에코플랜트는 이엠씨홀딩스 인수 이외에도 친환경 사업으로의 포트폴리오 전환을 위해 2021년 01월 07일 SK에코플랜트의 100% 종속회사인 에스케이티엔에스의 주식을 매각(2,900억원)하는 이사회 결의를 하였고, 동 날짜로 타법인에 현금출자(600억원)를 하는 이사회 결의를 하였습니다. 이후 매각조건에 따라 SK에코플랜트는 매수인이 본건 거래를 위하여 설립한 네트웍인프라서비스 사모투자전문회사(PEF)에 600억원을 2021년 4월 중 출자하였고, 매수인과 주식매매계약서 상의 지위를 승계한 네트웍인프라홀딩스(유)에 2021년 4월 30일 자로 지분 전량을 약 2,8260억원에 매각하였습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

정 정 신 고 (보고)

2021년 4월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.01.08

3. 정정사유 : 세부사항 확정

4. 정정사항

항 목
정정전
정정후

1. 발행회사

회사명(국적)
미정(한국)
대표이사
미정

자본금 (원)
-
회사와의 관계
기타

회사명(국적)
네트웍인프라서비스 사모투자합자회사(한국)
대표이사
(주)알케미스트캐피탈파트너스코리아

자본금 (원)
203,500,000,000
회사와의 관계
기타

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

지분비율 (%)
-

지분비율 (%)
29.48

6. 취득예정일자
-
2021.04.29

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 1. '발행회사의 자본금 및 발행 주식총수' 는 공시제출일 현재 미설립 법인으로 확정되지 않음.
상기 1. 발행회사는 사모투자합자회사로 '대표이사'란에는 무한책임사원/업무집행사원을 작성하였으며, '자본금'은 총 출자약정금을 작성하였음.

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '2. 취득주식수' 및 상기 '3, 소유주식수' 는 법인설립 및 구체적인 내용이 정해지는 대로 공시할 예정이며 '지분 비율'은 30% 미만임.
삭제

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '6. 취득예정일자'는 향후 거래 진행 과정에서 구체적인 내용이 확정될 경우, 관련 법률 및 규정에 따라 공시할 예정임.
삭제

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2021.01.08
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
네트웍인프라서비스 사모투자합자회사(한국)
대표이사
(주)알케미스트캐피탈파트너스코리아

자본금 (원)
203,500,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
-
주요사업
경영참여형 투자전문회사

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
-

취득금액 (원)
60,000,000,000

자기자본 (원)
1,181,858,434,018

자기자본대비 (%)
5.08

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
-

지분비율 (%)
29.48

4. 취득방법
현금 출자

5. 취득목적
배당 및 자본 수익 창출 목적

6. 취득예정일자
2021.04.29

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.01.07

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 1. 발행회사는 사모투자합자회사로 '대표이사'란에는 무한책임사원/업무집행사원을 작성하였으며, '자본금'은 총 출자약정금을 작성하였음.상기 2. '취득 내역의 자기자본'은 최근사업연도(2019년도 말) 자기자본에 2020년 3분기까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액임.발행회사는 설립예정 법인으로 하기 발행회사의 요약재무상황은 별도로 기재하지 않음.

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

[비유동자산 처분결정]

정 정 신 고 (보고)

2021년 4월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 비유동자산 처분결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.01.08

3. 정정사유 : 세부사항 확정

4. 정정사항

항 목
정정전
정정후

3. 처분가액 (원)
290,000,000,000
282,605,000,000

- 자산총액 대비 (%)
6.42
6.26

5. 거래상대방
(주)알케미스트캐피탈파트너스코리아
네트웍인프라홀딩스(유)

7. 처분예정일
-
2021.04.30

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 처분가액'은 10%범위 내에서 조정가능함.
삭제

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '5. 거래상대방'은 추후, (주)알케미스트캐피탈파트너스코리아가 경영참여형 사모투자전문회사(PEF)를 설립한 후, 주식매매계약서상의 지위를 포함한 모든 계약상의 지위를 PEF가 설립할 투자목적회사에 승계할 예정임.
상기 '5. 거래상대방'은 (주)알케미스트캐피탈파트너스코리아가 경영참여형 사모투자전문회사(PEF)를 설립한 후, PEF가 설립한 투자목적회사이며, 주식매매계약서상의 지위를 승계 받음.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '7. 처분예정일'은 미정 이며 향후 거래 진행과정에서 구체적인 내용이 확정될 경우 관련 법률 및 규정에 따라 공시할 예정임.
삭제

비유동자산 처분결정

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이건설(주)
공시일자
2021.01.08
관련법규
공정거래법

1. 처분 목적물
에스케이티엔에스(주) 발행 보통주식

2. 처분 목적물 규모
보통주 160,000 주

3. 처분가액 (원)
282,605,000,000

- 최근 사업연도말 자산총액 (원)
4,516,714,437,578

- 자산총액 대비 (%)
6.26

4. 처분대상 비유동자산 평가가액 (원)
84,847,641,708

5. 거래상대방
네트웍인프라홀딩스(유)

- 회사와의 관계
기타

6. 처분목적
친환경/ 신에너지 중심 포트폴리오 전환

7. 처분예정일
-

8. 처분방법
직접보유자산의 처분

9. 이사회결의일(결정일)
2021.01.07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사가 100% 지분 보유한 자회사 에스케이티엔에스(주) 주식 매각을 추진하는 이사회 결의에 따른 공시임.- 상기 '4. 처분대상 비유동자산 평가가액(원)'은 2020년 3분기 기준 당사 장부가액임.상기 '5. 거래상대방'은 (주)알케미스트캐피탈파트너스코리아가 경영참여형 사모투자전문회사(PEF)를 설립한 후, PEF가 설립한 투자목적회사이며, 주식매매계약서상의 지위를 승계 받음.

※ 관련공시일
2021.01.08

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

또한 SK에코플랜트는 환경사업의 포트폴리오 확대를 위해서 2021년 중 폐기물 업체7 곳(대원그린에너지,새한환경,디디에스,클렌코, 도시환경, 이메디원,그린환경기술)을 추가로 인수하기로 결정하였습니다. 대원그린에너지, 새한환경, 클렌코 및 그린환경기술은 폐기물 업체이고 디디에스, 도시환경 및 이메디원은 의료 폐기물 전문업체입니다. 7 곳의 인수와 관련해서 SK에코플랜트는 2021년 05월 27일, 2021년 06월 02일 및 2021년 7월 26일 이사회 결의를 완료하였으며 관련 내용을 2021년 06월 03일 및 2021년 7월 30일 공시하였습니다. 해당 인수를 위해 SK에코플랜트는 자체 자금 및 인수금융을 활용하여 자금을 조달할 예정입니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
대원그린에너지(주)(대한민국)
대표이사
송용석

자본금 (원)
4,896,170,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
979,234
주요사업
폐기물 중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
979,234

취득금액 (원)
50,500,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
4.96

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
979,234

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.05.27

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.- 상기 '6. 취득예정일자'는 2021년 7월 중이며 진행사항에 따라 변동가능함.- 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
새한환경(주)(대한민국)
대표이사
공진국

자본금 (원)
1,430,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
143,000
주요사업
폐기물 중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
143,000

취득금액 (원)
97,924,405,398

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
9.62

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
143,000

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
2021.08.06

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.05.27

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
(주) 디디에스(대한민국)
대표이사
안재석

자본금 (원)
1,176,430,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
117,643
주요사업
의료폐기물중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
117,643

취득금액 (원)
54,620,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
5.37

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
117,643

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
2021.06.15

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.05.27

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.- 상기 '6. 취득예정일자'는 예상일자로 진행사항에 따라 변동가능함.- 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도(2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.06.03
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
클렌코(주)(대한민국)
대표이사
송인규

자본금 (원)
2,447,500,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
244,750
주요사업
폐기물 처리업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
244,750

취득금액 (원)
215,100,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
21.13

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
244,750

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.06.02

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.상기 '6. 취득예정일자'는 2021년 9월 중이며 진행사항에 따라 변동가능함- 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.07.30
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
도시환경(주)(대한민국)
대표이사
김귀조

자본금 (원)
1,350,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
270,000
주요사업
의료폐기물중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
270,000

취득금액 (원)
76,000,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
7.47

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
270,000

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.07.26

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 취득예정일자는 2021년 10월 중이며, 진행사항에 따라 변동가능함. - 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018년) 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.07.30
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)이메디원(대한민국)
대표이사
황동규

자본금 (원)
2,648,150,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
264,815
주요사업
의료폐기물중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
264,815

취득금액 (원)
60,000,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
5.89

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
264,815

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.07.26

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 취득예정일자는 2021년 10월 중이며, 진행사항에 따라 변동가능함. - 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018년) 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.07.30
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)그린환경기술(대한민국)
대표이사
이재환

자본금 (원)
2,255,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
451,000
주요사업
폐기물중간처분업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
451,000

취득금액 (원)
74,000,000,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
7.27

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
451,000

지분비율 (%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.07.26

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 취득예정일자는 2021년 10월 중이며, 진행사항에 따라 변동가능함. - 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 결의 예정임. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018년) 재무제표 기준임.

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

또한, SK에코플랜트는 2021년 10월 25일 연료전지 사업 확대 목적으로 Bloom Energy Corporation (미국)의 상환전환우선주(RCPS) 5.4% (10,000,000주)를 3,035억원에 취득하기로 결정하였습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.10.25
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
Bloom Energy Corporation (미국)
대표이사
KR Sridhar

자본금 (원)
3,788,451,131,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
173,586,273
주요사업
연료전지 생산/판매

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
10,000,000

취득금액 (원)
303,526,500,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
29.8

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
10,000,000

지분비율 (%)
5.4

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
연료전지 사업 확대

6. 취득예정일자
2021.11.30

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

8. 이사회결의일(결정일)
2021.10.08

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 취득 예정 주식은 상환전환우선주(RCPS)로 '21년 11월 이후 1년 內 보통주로 상시 전환 가능- 발행회사인 Bloom Energy Corporation은 상환전환우선주의 보통주 전환 前 상환 가능하나 당사와의 사전 합의 필요- 금번 계약은 보통주 추가 매입 Option 을 포함 할 예정이며 이에 관한 실행 여부, 방법, 절차 등 세부사항은 추후 별도 이사회 결의 예정임 ('23년 11월 30일 내 실행 가능) 1) 주식 수 : 보통주 1,100 만주 2) 주식 구입가격 : $23/주 또는 직전 20일 거래량 가중평균가의 115% 중 높은 가격- 상기 1의 자본금은 2020년 말 기준 자본금(USD 3,183Mil)을 이사회 결의일인 2021년 10월 8일의 최초고시 매매기준율(1,190.30원/$)을 적용하여 환산한 금액임 - 상기 1의 발행주식총수는 이사회 결의일 현재 발행주식총수로 2020년 말 기준 발행주식총수는 168,002,726주임- 상기 2의 취득금액은 취득금액(USD 255Mil)을 이사회 결의일인 2021년 10월 8일의 최초고시 매매기준율(1,190.30원/$)을 적용하여 환산한 금액임- 상기 2의 취득 주식수 및 상기 3의 취득 후 소유주식수는 상환전환우선주를 모두 보통주로 전환 완료하였을 경우의 주식수임 - 상기 3의 취득후 지분비율은 상기 1의 발행주식총수와 금번 상환전환우선주의 전환을 완료하였을 경우 주식수를 합산한 총 예정 주식수 대비 취득 주식수의 단순 주식수 비율(5.4%)이고, 차등의결권을 고려한 의결 지분은 2.3%임- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해 연도는 2020년 말, 전년도는 2019년 말, 전전년도는 2018년 말 기준 금액이며 이사회 결의일인 2021년 10월 8일의 최초고시 매매기준율(1,190.30원/$)을 적용하여 환산한 금액임- 본 건 주식 인수와 관련하여 거래금액의 10% 이상의 변동 또는 중요한 거래 조건의 변동 시 별도 이사회 및 공시 예정임

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,731,157
1,562,853
168,304
3,788,451
945,392
-213,167

전년도
1,574,280
1,774,084
-199,804
3,198,064
934,596
-385,022

전전년도
1,811,391
1,764,064
47,328
2,953,551
753,041
-346,706

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

이어 SK에코플랜트는 2021년 11월 17일 해상 풍력사업 시장 진입 목적으로 삼강엠앤티(주) 지분 31.83%(16,296,413주)를 3,426억원에 취득하기로 결정하였습니다. 해당 공시는 다음과 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2021.11.17
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
삼강엠앤티(주)
대표이사
송무석

자본금 (원)
17,546,337,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
36,574,368
주요사업
철강관 제조업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
16,296,413

취득금액 (원)
342,594,920,000

자기자본 (원)
1,017,950,131,468

자기자본대비 (%)
33.66

대규모법인여부
코스닥상장법인

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
16,296,413

지분비율 (%)
31.83

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
해상 풍력사업 시장진입

6. 취득예정일자
2022.03.31

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

8. 이사회결의일(결정일)
2021.11.16

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도)말 자기자본 금액임.- 상기 '2. 취득내역'의 취득주식수는 제3자 배정 유상증자를 통해 발행될 주식(14,629,747주)과 대표이사 및 특수관계자의 기존 주식(1,666,666주)을 합산한 주식수임.- 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 지분비율은 금번 유상증자를 통해 발행될 주식(14,629,747주)와 현재 발행주식총수(36,574,368주)를 합산한 주식수(51,204,115주) 대비 소유주식수(16,296,413주)의 비율임.- 취득 주식 중 금번 유상증자로 취득할 신주에 대해서는 유통 예정일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호 예수됨.- 상기 '6. 취득예정일자'는 관계기간의 승인 및 거래선결조건 이행 시기에 따라 변경될 수 있음.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2020년), 전년도 (2019년), 전전년도(2018)년 재무제표 기준임.- 금번 인수계약 체결 시, 삼강엠앤티(주)에서 신규 발행하는 전환사채도 인수할 예정이며, 관련 상세내용은 다음과 같음.1) 전환가액: 21,760원/주 (보통주)2) 전환가능주식수: 5,370,253주3) 전환사채 매입금액: 116,856,705,280원 4) 전환청구기간 : 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날의 다음날로부터 만기일 1개월 전일까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일.- 본 건 주식 인수와 관련하여 거래금액의 10% 이상의 변동 또는 중요한 거래 조건의 변동 시 별도 이사회 및 공시 예정임.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
660,044
426,340
233,704
17,546
427,239
12,245

전년도
627,931
432,152
195,779
13,932
384,532
-37,130

전전년도
538,058
312,367
225,691
13,213
143,966
-60,181

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

2022년 04월 27일 환경 사업 포트폴리오 확대 목적으로 (주)제이에이 그린 지분 70%(245,000주)를 1,925억원에 취득하기로 결정하였습니다. 해당 공시는 다음과 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2022.05.04
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)제이에이그린(대한민국)
대표이사
류하열

자본금 (원)
3,500,000,000
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
350,000
주요사업
지정 외 폐기물 처리업

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
245,000

취득금액 (원)
192,500,000,000

자기자본 (원)
1,359,538,413,975

자기자본대비 (%)
14.16

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
245,000

지분비율 (%)
70

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
환경 사업 Portfolio 확대

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

8. 이사회결의일(결정일)
2022.04.27

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 발행회사의 발행주식총수'는 350,000주이며, 자기주식 105,000주를 포함하였습니다.- 상기'2. 취득내역의 취득금액'은 추후 발생 손익 배분 금액 600억원이 포함되었으며, 향후 계약 조건 충족 여부 및 진행사항에 따라 변동 가능합니다.- 상기 '6. 취득예정일자'는 기업결합신고, 선행조건 충족 및 진행사항에 따라 변동가능합니다.- 상기 사안 관련 세부사항에 대한 결정권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는자에게 위임하며, 거래금액의 10% 이상 변동시 별도 이사회 및 공시 예정입니다.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행 회사의 당해 년도 (2021년), 전년도 (2020년), 전전년도(2019년) 재무제표 기준입니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
45,900
30,663
15,237
3,500
14,633
4,110

전년도
54,804
43,677
11,127
3,500
15,886
7,591

전전년도
41,626
26,435
15,191
3,500
17,175
8,369

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

2022년 8월 10일 연료전지 사업적 협력 강화 목적으로 미국의 Bloom Energy Corporation 주식 13,482,374주를 약 4,047억원에 취득하기로 결정하였으며, 취득 후 지분비율은 11.59%까지 상승할 예정입니다. 해당 공시는 다음과 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이에코플랜트(주)
공시일자
2022.08.16
관련법규
공정거래법

1. 발행회사
회사명(국적)
Bloom Energy Corporation(미국)
대표이사
KR Sridhar

자본금 (원)
23,491,800
회사와의 관계
기타

발행주식총수(주)
179,122,368
주요사업
연료전지 생산/판매

2. 취득내역
취득 주식수 (주)
13,482,374

취득금액 (원)
404,704,465,070

자기자본 (원)
1,359,538,413,975

자기자본대비 (%)
29.8

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수 (주)
23,482,374

지분비율 (%)
11.59

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
연료전지 사업적 협력 강화

6. 취득예정일자
-

7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

8. 이사회결의일(결정일)
2022.08.10

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 Bloom Enenergy Corporation의 2022년 반기보고서 기준임- 상기 2.의 취득금액(USD 3.1억)은 취득주식수를 주당 $23로 환산한 금액이며 이사회 결의일인 2022년 8월 10일 최초고시 매매기준율(1,305.10/$)을 적용한 금액임 1) 주식 수 : 보통주 13,482,374 주 2) 주식 구입가격 : $23/주 또는 직전 20일 거래량 가중평균가의 115% 중 높은 가격- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해 연도는 2022년 반기, 전년도는 2021년 말, 전전년도는 2020년 말 기준 금액이며 이사회 결의일인 2021년 8월 10일의 최초고시 매매기준율(1,305.10원/$)을 적용하여 환산한 금액임- 본 건 주식 인수와 관련하여 추후 거래 일정과 진행 상황에 따라 취득 주식수 및 취득 금액은 변동될 수 있으며 거래금액의 10% 이상의 변동 또는 중요한 거래 조건의 변동 시 별도 이사회 및 공시 예정임- 상기 3.의 지분비율은 상환전환우선주의 보통주 전환(10,000,000주) 및 보통주 증자(13,482,374주) 후 주식총수를 기준으로 계산되었으며 발행주식총수 변경에 따라 지분율이 변동 될 수 있음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
2,063,145
1,980,102
83,044
23
579,823
-257,312

전년도
2,252,043
1,981,856
270,187
23
1,268,787
-214,617

전전년도
1,898,120
1,713,585
184,536
22
1,036,572
-205,622

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK에코플랜트의 이러한 사업 포트폴리오의 전환 및 신규투자의 경우 향후 결과에 따라 SK에코플랜트의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 자금소요 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

● 제약바이오산업 : SK바이오팜(주)[지속적 영업 손실 및 현금유출로 인한 재무위험]

(12-1) SK바이오팜은
신약 개발에 따른 연구개발비, 글로벌 임상 진행 등 장기간의 투자로 2020년까지 적자를 시현하였으나 2021년 뇌전증 치료제를 기반으로 본격적인 수익 창출에 성공하여 흑자전환하였습니다. 향후
솔리암페톨의 판매에 따른 경상기술료 수익, 세노바메이트의 글로벌 시장 판매 등을 바탕으로 지속적인 매출 성장을 기대하고 있습니다. 그러나
기 출시된 제품들의 매출이 저조하거나 유럽 내 판매승인 지연, 타 국가 진출 부진, 다른 파이프라인의 임상 진행 및 기술수출의 지연 또는 실패 등이 발생될 경우 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

SK바이오팜이 영위하는 신약개발 사업은 후보물질의 발굴에서부터 완제의약품의 시장 판매까지 통상적으로 10년 이상의 긴 시간이 요구되며 개발과정에서 큰 자금이소요되는 고위험 사업에 해당합니다. SK바이오팜은 설립 이후 세노바메이트, 솔리암페톨을 비롯한 다양한 파이프라인의 지속적인 연구개발 및 글로벌 임상시험으로 인해상당한 시간과 자금이 소요되어 2020년까지 적자를 시현하였으나 2021년 뇌전증 치료제를 기반으로 본격적인 수익 창출에 성공하여 흑자전환하였습니다. 2022년에는 2021년 일회성 용역 매출 소멸 효과 등으로 매출 감소하면서 영업적자 전환하였습니다. 최근 3개년 SK바이오팜의 재무수치는 다음과 같습니다.

[최근 3개년 손익현황]

(단위: 백만원)

구분

2022년 3분기

2021년 3분기
2021년
2020년

2019년

매출액

183,412
187,909
418,645
25,999
123,852

매출원가

27,205
6,150
22,336
1,974
514

매출총이익

156,207
181,758
396,309
24,025
123,338

판매비와 관리비

242,665
220,846
301,350
263,524
202,597

연구개발비

88,094
86,397
114,526
108,441
176,213

영업이익

(86,457)
(39,087)
94,958
(239,499)
(79,259)

법인세비용차감전순이익

(95,920)
18,596
71,277
(239,909)
(84,451)

중단영업이익
-
-
-
-
-

당기순이익

(95,571)
17,719
64,846
(247,414)
(71,519)

영업활동으로 인한 현금흐름

(115,911)
(19,789)
(92,872)
(210,726)
(81,335)

자료: SK바이오팜 2022년 3분기보고서 및 사업보고서

주) K-IFRS 연결기준

SK바이오팜은 2021년까지 지속적인 영업손실로 인하여 음의 영업활동 현금흐름을 보였으며, 임상 관련 비용을 포함한 연구개발비가 지속적으로 확대되어 재무안정성이 악화되었습니다. 그러나 2021년 뇌전증 신약 'Cenobamate'의 미국 매출이 성장하며 흑자전환에 성공하였습니다. 2022년 3분기에는 매출 감소로 인한 영업적자 전환으로 음의 영업활동 현금흐름을 기록하였습니다.

현재까지 SK바이오팜 매출은 대부분 기술수출 계약금 및 단계별 마일스톤 기술료, 경상기술료로 구성되어 있고, 연도별 매출 변동성은 다음 항목들에 기인하여 발생했습니다. 2017년 SK바이오팜의 자회사인 SK Life Science, Inc.는 원료의약품 및 의약품 중간체를 제조, 판매하는 CMS(Custom Manufacturing Service) 사업을 통해 매출 85,316백만원 및 매출원가 81,745백만원이 발생하였으나, 2018년 2월 해당 사업을 SK BIOTEK USA, Inc.에 매각함에 따라 2018년 CMS 사업 관련 실적은 매출액과 매출원가로 반영되지 않고, 중단영업이익 125백만원으로 반영되었습니다.

2019년 SK바이오팜이 기술수출한 솔리암페톨의 시판 승인 및 판매에 따른 마일스톤기술료 및 경상기술료 수취와 세노바메이트의 유럽판권 기술수출을 통한 계약금 수취에 대한 매출이 발생하였지만 매출 중 1,171억원은 세노바메이트 유럽판권에 대한기술 수출 계약금으로서 일시적인 매출입니다.

영업이익 측면에서는 Global 임상 진행과 상업화 사전 준비로 판매관리비는 매년 지속적으로 증가했으나, 2017년 CMS 사업 매출 및 2019년 기술수출 계약금 매출 등으로 인해 연도별 영업손실은 다소 변동성이 높게 나타났습니다.

SK바이오팜의 판매비와 관리비는 대부분 연구개발비로 구성되어 있고, 연구개발비는 2018년 세노바메이트 FDA 신약 판매허가 신청을 위한 임상 데이터 정리 및 문서화 등 제반비용 추가 발생으로 인해 증가하였고, 2019년에도 장기안정성 시험 관련 지출 지속 발생 및 전신발작 적응증 확대를 위한 임상시험 환자모집 본격화, 상업화 완제의약품 제조공정 밸리데이션 등으로 인해 증가하였습니다. 이 외에 상업화를 대비한 직원수 증가와 법률 및 회계자문 등 컨설팅수수료로 인해 기타 판매비와 관리비역시 증가하였습니다.SK바이오팜은 향후 솔리암페톨의 판매에 따른 경상기술료 수익, 세노바메이트의 글로벌 시장 판매 등을 바탕으로 지속적인 매출 성장을 기대하고 있습니다. 그러나 이러한 SK바이오팜의 예상과 달리 기 출시된 제품들의 매출이 저조하거나 유럽 내 판매승인 지연, 타 국가 진출 부진, 다른 파이프라인의 임상 진행 및 기술수출의 지연 또는 실패 등이 발생될 경우 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

[환율변동관련 위험]

(12-2) SK바이오팜의 사업 계획 상
향후 신약 판매 및 기술수출 계약에 따른 수익 대부분이 해외에서 발생될 것으로 예상됩니다. SK바이오팜은 2019년 Arvelle社와의 기술수출 계약에따라 1억달러를 수령하였으며, 2020년부터 세노바메이트의 미국 시장 내 판매를 시작으로 유럽 등 각국으로부터 매출이 발생하고 있습니다.
지속적인 해외 매출 증가에 기인하여 환율 변동성에 대한 위험이 증가할 가능성이 존재하며, SK바이오팜은 선물환 등을 통한
환헷지를 일부 수행하고 외환관리 정책을 수립하여 시행하고 있습니다. 그럼에도 SK바이오팜의
매출액 및 영업실적은 환율 변동성에 민감하게 영향을 받으며, 외화대비 원화의 평가절상 시 SK바이오팜의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자 판단 시 이점에 유의하시기 바랍니다.

2022년 3분기 기준 SK바이오팜 연결실체가 보유한 통화별 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

[최근 3개년 외화금융자산 및 부채]

(원화단위: 천원, 외화단위: USD, GBP,EUR)

구분

화폐단위

2022년 3분기
2021년

2020년

2019년

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금액

원화금액

외화금액

원화금액

외화금융자산

USD
83,783,527
120,212,604
157,199,809
186,360,373
522,934
568,952
1,152,790
1,334,700

GBP
-
-
-
-
23,170
34,347
-
-

외화금융부채

USD

64,394,539
92,393,284
44,999,651
53,347,087
1,444,040
1,571,115
3,171,913
3,672,442

GBP

-
-
386
618
23,710
35,148
-
-

EUR
12,795
18,026
-
-
-
-
-
-

자료: SK바이오팜 2022년 3분기보고서 및 사업보고서

주) K-IFRS 연결기준

각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

[원화환율 변동시 법인세차감전순이익에 미치는 영향]

(단위: USD,GBP,EUR)

구 분
당 분 기
전 기

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

USD
2,781,932
(2,781,932)
13,301,329
(13,301,329)

GBP
-
-
(62)
62

EUR
(1,803)
1,803
-
-

자료: SK바이오팜 2022년 3분기보고서 및 사업보고서

주) K-IFRS 연결기준

SK바이오팜의 사업 계획 상 향후 신약 판매 및 기술수출 계약에 따른 수익 대부분이 해외에서 발생될 것으로 예상됩니다. SK바이오팜은 2019년 Arvelle社와의 기술수출계약에따라 1억달러를 수령하였으며, 2020년부터 세노바메이트의 미국 시장 내 판매를 시작으로 유럽 등 각국으로부터 매출이 발생하고 있습니다. 이처럼 향후 해외 매출의 증가로 인하여 원화의 절상에 따른 위험이 더 부정적일 수 있으며, 지속적인 해외 매출 증가에 기인하여 환율 변동성에 대한 위험이 증가할 가능성이 존재합니다. 현재 SK바이오팜은 선물환 등을 통한 환헷지를 일부 수행하고 있으며 최근 외환관리 정책을 수립하여시행하고 있습니다. 또한, 외환관리정책에 따라 향후 급격한 환율 변동 발생시 적극적으로 대응할 예정입니다.SK바이오팜의 매출액 및 영업실적은 환율의 변동성에 민감하게 영향을 받으며, 외화대비 원화의 평가절상 시 SK바이오팜의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자 판단 시 이점에 유의하시기 바랍니다.

[이해관계자와의 거래 관련 위험]

(12-3) SK바이오팜의 100% 자회사 SK Life Science, Inc.에서 미국 내 세노바메이트의 판매 활동을 수행하며, SK바이오팜은 SK Life Science, Inc.와 용역 계약을 체결하여 SK Life Science, Inc.의 임상 진행 등 연구개발 비용, 임직원 급여 등 제반 비용을 지급하고 있습니다. 또한 SK바이오팜은 SK바이오텍과 연구용 용역/구매 거래 계약 및 세노바메이트 원료의약품 공급 계약을 체결하여 거래하고 있습니다. 또한 SK바이오팜은 SK 기업집단에 속한 계열회사에 포함되며 계열회사들과의 거래가 지속적으로 발생하고 있습니다. SK바이오팜은 이해관계의 상충을 방지하기 위해 사외이사들로만 구성된 거버넌스위원회를 설치하여 거래의 투명성을 사전 검토받도록 하고 있으며 이해관계자 거래시 규정에 따라 이사회 결의로 관련 거래를 승인해왔습니다. 하지만 이러한 노력에도 불구하고
SK바이오팜과 특수관계자 간의 거래가 특수관계자가 아닌 자와의 거래 조건보다 유리한 경우, 부당행위계산부인에 해당하여 손금산입이 제한될 수 있으며, 과세대상 소득이 증가할 수 있습니다. SK바이오팜은 공정거래법의 적용을 받고 있어 공정거래법 위반 사례가 발생 시 행정적 제재 내지 벌칙이 내려질 수 있으므로 이는 SK바이오팜의 경영성과에 영향을 줄 수 있습니다.

SK바이오팜은 글로벌 신약 개발 및 상업화를 위해 미국 및 중국에 현지 자회사를 운영하고 있으며 SK바이오팜의 100% 자회사 SK Life Science, Inc.에서 미국 내 세노바메이트의 판매 활동을 수행하고 있습니다. 또한 SK바이오팜은 SK Life Science, Inc.과 용역 계약을 체결하여 SK Life Science, Inc.의 임상 진행 등 연구개발 비용, 임직원 급여 등에 대하여 비용을 지급하고 있습니다. 또한 SK바이오팜은 SK바이오텍과 연구용 용역/구매 거래 계약 및 세노바메이트 원료의약품 공급 계약을 체결하여 거래하고 있습니다.

아울러 SK바이오팜은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 따라 SK 기업집단에 속한계열회사에 포함되며 SK 기업집단 계열회사들과 거래가 지속적으로 발생하고 있습니다. 최근 특수관계자와의 거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
특수관계자명
매출 등
매입 등

연구개발비
기타(주1)

2022년 3분기
2021년 3분기
2022년 3분기
2021년 3분기
2022년 3분기
2021년 3분기

지배기업
SK㈜
-
-
-
-
3,362,601
1,833,071

기타
Ignis Therapeutics
8,574,353
-
(10,159)
-
(1,574)
-

SK바이오텍㈜
-
-
866,406
-
12,957,151
19,406,440

SK이노베이션㈜
-
-
-
-
574,975
422,612

SK텔레콤㈜
-
-
(242,232)
21,341
45,046
36,393

SK쉴더스㈜(주3)
-
-
7,494
11,254
1,269,118
1,271,039

SK브로드밴드㈜
-
-
-
-
1,800
2,544

SK엠엔서비스㈜
-
-
-
-
-
1,330

SK플래닛㈜
-
-
3,100
3,600
212,382
268,937

SK네트웍스㈜
-
-
6,160
22,678
209,417
12,846

SK렌터카㈜
-
-
97,550
73,025
106,643
101,338

SK매직㈜
-
-
-
-
16,039
12,597

코원에너지서비스㈜
-
-
-
-
90,235
80,258

행복나래㈜
-
-
107,504
111,097
41,041
4,259

SK머티리얼즈 에어플러스㈜(舊, SK에어가스㈜)
-
-
-
1,938
20,949
17,351

에스케이핀크스㈜
-
-
-
-
-
160,000

캡스텍㈜
-
-
-
-
-
2,120

합 계
8,574,353
-
835,823
244,933
18,905,823
23,633,135

자료: SK바이오팜 2022년 3분기보고서주1) 재고자산, 유형자산 매입, 기술용역비 및 리스상환액 등이 포함되어 있습니다.

주2) 당분기 중 Arvelle Therapeutics B.V의 지분 매각을 완료하여 특수관계자에서 제외되었습니다.

주3) SK 인포섹과 ADT캡스가 통합되어 SK쉴더스가 됨에 따라 전분기 SK 인포섹 금액은 SK쉴더스에 반영되어 있습니다.

SK바이오팜은 이사회규정에 근거하여 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권을 행사하지 못하도록 하고 있으며, 이사의 자기거래 시에는 이사회의 사전 승인을 얻도록하여 전반적인 특수관계인과의 부적절한 거래를 예방하고 있습니다. 또한 SK바이오팜은 이해관계의 상충을 방지하기 위해 내부거래위원회 역할을 하는 사외이사들로만구성된 거버넌스위원회를 설치하여 거래의 투명성을 사전 검토받도록 하고 있으며 이해관계자와 거래시 규정에 따라 이사회 결의로 관련 거래를 승인해왔습니다.하지만 이러한 SK바이오팜의 노력에도 불구하고 SK바이오팜과 특수관계자 간의 거래가 특수관계자가 아닌 자와의 거래 조건보다 유리한 경우, 부당행위계산부인에 해당하여 손금산입이 제한될 수 있으며, 과세대상 소득이 증가할 수 있습니다. SK바이오팜은 공정거래법의 적용을 받고 있어 공정거래법 위반 사례가 발생 시 행정적 제재내지 벌칙이 내려질 수 있으므로 이는 SK바이오팜의 경영성과에 영향을 줄 수 있습니다.

● 리츠산업 : SK리츠(주)
[자산 취득관련 위험]

(13-1) SK리츠(주)가 매입한 SK서린빌딩의 매도인은 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁33호 펀드이며, SK리츠(주)의 최대주주인 SK(주) 및 그 계열회사들이 부동산 매매거래 당시 동 펀드의 수익증권 지분 100%(SK(주) 48.3%)를 보유하고 있었습니다. 또한 SK리츠(주)의100% 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사(주)가 매입한 116개 주유소 자산의 매도인은 SK에너지(주)(주유소 116개) 및 SK네트웍스(주)(116개 중 1개 주유소 내 일부 필지 및 건물)이며, SK에너지(주)의 최대주주는 SK이노베이션(주)(100%), SK네트웍스(주)의 최대주주는 SK(주)(39.1%)입니다. SK리츠(주)가 2022년 06월 09일 체결한 부동산매매계약에 따라 2022년 06월 30일 거래를 종결한 U타워의 매도인은 SK리츠(주)의 계열회사에 해당하는 SK하이닉스㈜입니다. 2022년 10월 18일 자회사인 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사(주)를 통하여 종로타워 매입을 완료하였습니다. 부동산 매매거래 상대방이 SK리츠(주) 및 SK리츠(주)의 자산관리회사인 에스케이리츠운용(주) 등의 특별관계자에 해당하는 바, 이에 따른
법률적 또는 운영상의 하자가 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. SK리츠(주)는
지속적으로 투자매력 높은 부동산 자산을 편입하여 운용자산규모의 성장을 도모할 계획을 가지고 있으며, 이로 인한 취득 관련된 위험이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다.

SK리츠(주)가 부동산을 매입하는 과정에서 고려할 수 있는위험으로는 부동산 권리관계 및 이해관계자(채권자 등 제3자)의 이의 제기 등의 법률적 하자로 인하여 완전한 소유권의 이전 및 권리 행사에 제약을 받을 수 있는 위험과 부동산의 물리적, 기술적 하자로인하여 매입 검토시 예상하지 못하였던 일정금액 이상의 추가 자본지출을 발생시킬 수 있는 위험, 운용과 관련한 자료의 불충분성 또는 분석의 착오로 인한 사업 수익성 검토상의 매입가격 추정오류의 위험 등을 들 수 있습니다.SK리츠(주)는 투자부동산인 SK서린빌딩의 매매계약을 2021년 06월 30일에 체결 후 2021년 7월 6일 취득완료하였고, 2022년 06월 09일자로 U타워의 매매계약을 체결 완료하였으며 2022년 06월 30일 매매거래를 종결하였으며, U타워까지 2개의 투자부동산을 직접 보유하여 운용합니다. 또한 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜는 116개의 주유소 자산에 대하여 2021년 06월 24일, 2021년 07월 06일에 매매계약 체결 후 2021년 07월07일 취득 완료하여 운용중에 있습니다. 2022년 10월 19일 100% 자회사인 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사(주)를 통하여 종로타워를 6,215억원에 매입하였습니다.

SK리츠(주)가 추가 편입자산을 취득하는 과정에서 고려할 수 있는 위험요소로는 관련 법규 또는 세제의 영향으로 거래에 중대한 영향을 미치거나 추가적인 비용이 발생할 위험,부동산의 물리적, 기술적 하자로 인하여 매입 검토 시 예상하지 못하였던 일정금액 이상의 추가 자본지출을 발생시킬 수 있는 위험, 운영과 관련한 자료의 불충분성 또는 분석의 착오로 인한 사업 수익성 검토상의 매입가격 추정오류의 위험 등을 들 수 있습니다.

SK리츠(주)가 2022년 06월 09일 체결한 부동산매매계약에 따라 2022년 06월 30일 거래를 종결한 U타워의 매도인은 SK리츠(주)의 계열회사에 해당하는 SK하이닉스㈜입니다. 부동산 매매거래 상대방이 SK리츠(주) 및 SK리츠(주)의 자산관리회사인 에스케이리츠운용㈜ 등의 계열회사에 해당하는 바, 이에 따른 법률적 또는 운영상의 하자가 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다.

[추가자산 편입 거래 관련 주요 당사자 관계도]

추가자산 편입 거래 관련 주요 당사자 관계도

(자료: SK리츠(주) 제시)

(주1) 지분율은 각사 2022년 1분기 분기보고서 기준

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제84조는 집합투자업자의 이해상충거래로 인한 투자자의 손실 또는 손해를 방지하기 위해 집합투자업자의 이해관계인과의 거래행위를 일반적으로 금지하면서 일부 예외적인 경우에만 허용하고 있습니다. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제84조 제3호는 집합투자업자의 계열회사를 "이해관계인"으로 규정하고 있습니다.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제84조(이해관계인과의 거래제한 등)① 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 대통령령으로 정하는 이해관계인(이하 이 절에서 “이해관계인”이라 한다)과 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 집합투자기구와 이해가 상충될 우려가 없는 거래로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래의 경우에는 이를 할 수 있다.

1. 이해관계인이 되기 6개월 이전에 체결한 계약에 따른 거래

2. 증권시장 등 불특정다수인이 참여하는 공개시장을 통한 거래

3. 일반적인 거래조건에 비추어 집합투자기구에 유리한 거래

4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 거래

② 집합투자업자는 제1항 단서에 따라 허용되는 이해관계인과의 거래가 있는 경우 또는 이해관계인의 변경이 있는 경우에는 그 내용을 해당 집합투자재산을 보관ㆍ관리하는 신탁업자에게 즉시 통보하여야 한다.

③ 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 집합투자기구의 계산으로 그 집합투자업자가 발행한 증권(제189조의 수익증권을 제외한다)을 취득하여서는 아니 된다.

④ 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 대통령령으로 정하는 한도를 초과하여 그 집합투자업자의 계열회사가 발행한 증권(제189조의 수익증권, 그 밖에 대통령령으로 정하는 증권을 제외하며, 계열회사가 발행한 지분증권과 관련한 증권예탁증권 및 대통령령으로 정하는 투자대상자산을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 취득하여서는 아니 된다.

⑤ 제4항에 따른 계열회사가 발행한 증권의 취득 제한에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령

제84조(이해관계인의 범위)법 제84조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 “대통령령으로 정하는 이해관계인”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.<개정 2009. 7. 1., 2020. 3. 10.>

1. 집합투자업자의 임직원과 그 배우자

2. 집합투자업자의 대주주와 그 배우자

3. 집합투자업자의 계열회사, 계열회사의 임직원과 그 배우자

4. 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자증권(「국가재정법」 제81조에 따라 여유자금을 통합하여 운용하는 집합투자기구가 취득하는 집합투자증권은 제외한다)을 100분의 30 이상 판매ㆍ위탁판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자(이하 이 관에서 “관계 투자매매업자ㆍ투자중개업자”라 한다)

5. 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자재산의 100분의 30 이상을 보관ㆍ관리하고 있는 신탁업자. 이 경우 집합투자재산의 비율을 계산할 때 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 집합투자기구의 집합투자재산은 제외한다.

가. 「국가재정법」 제81조에 따라 여유자금을 통합하여 운용하는 집합투자기구

나. 「주택도시기금법」 제3조 및 제10조에 따라 기금을 위탁받아 운용하는 집합투자기구

다. 「산업재해보상보험법」 제95조 및 제97조에 따라 기금을 위탁받아 운용하는 집합투자기구

6. 집합투자업자가 법인이사인 투자회사의 감독이사

SK하이닉스㈜는 SK리츠(주)와 계열회사 관계에 있으므로, 위 규정상 "집합투자업자의 이해관계인"에 해당합니다. 그러나 부동산투자회사법 제49조의3 제1항에 따르면, 위 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제84조는 공모리츠와 공모리츠로부터 자산의 투자운용을 위탁받은 집합투자업자에 대해서는 적용이 배제됩니다.

「부동산투자회사법」

제49조의3(공모부동산투자회사에 관한 특례)① 공모부동산투자회사(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항의 사모집합투자기구에 해당하지 아니하는 부동산투자회사를 말한다. 이하 같다) 및 자산관리회사(공모부동산투자회사가 아닌 부동산투자회사로부터만 자산의 투자ㆍ운용을 위탁받은 자산관리회사는 제외한다)에 대하여는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제11조부터 제16조까지, 제28조의2, 제30조부터 제43조까지, 제50조부터 제53조까지, 제56조, 제58조, 제61조부터 제65조까지, 제80조부터 제84조까지, 제85조제2호ㆍ제3호 및 제6호부터 제8호까지, 제86조부터 제95조까지, 제181조부터 제186조까지(제184조제4항은 제외한다), 제194조부터 제206조까지, 제229조부터 제234조까지, 제234조의2, 제235조부터 제249조까지, 제249조의2부터 제249조의22까지, 제250조부터 제253조까지, 제415조부터 제425조까지, 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제11조, 제12조, 제14조, 제16조, 제22조제6항, 제24조부터 제28조까지, 제44조, 제45조, 제47조부터 제66조까지의 규정 및 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」을 적용하지 아니한다.<개정 2015. 7. 24., 2015. 7. 31., 2016. 1. 19., 2020. 3. 24.>

② 국토교통부장관은 공모부동산투자회사의 영업인가ㆍ등록 또는 자산관리회사(공모부동산투자회사가 아닌 부동산투자회사로부터만 자산의 투자ㆍ운용을 위탁받은 자산관리회사는 제외한다)의 제22조의3에 따른 인가를 할 때에는 미리 금융위원회와 협의하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2016. 1. 19.>

③ 「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」 제4조제1항제1호 및 제2호에 따른 자는 공모부동산투자회사(제14조의8제1항 및 제2항에 따라 주식의 공모가 예정된 경우 및 공모부동산투자회사를 지원하기 위하여 설립한 부동산투자회사를 포함한다)에 대한 보유자산 공급 및 출자ㆍ융자 등 필요한 지원을 할 수 있다. <신설 2020. 12. 22.>

[전문개정 2010. 4. 15.]

SK리츠(주)는 공모리츠이므로, 공모리츠로부터 자산의 투자운용을 위탁받은 집합투자업자인 에스케이리츠운용㈜에 대해서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제84조의 적용이 배제되는바, 위 규정에 따른 제한은 본건 거래에서 문제되지 않을 것으로 판단됩니다.한편, 부동산투자회사법 제22조의2 제3항에 따르면 위탁관리부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사(리츠AMC) 및 그 특별관계자 간의 부동산 및 증권 거래행위는 원칙적으로 금지됩니다. 「부동산투자회사법」상의 "특별관계자"는 공정거래법에 따른 계열회사를 포함합니다.단, (i) 위탁관리부동산투자회사가 보유하는 부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래(「부동산투자회사법」 시행령 제20조 제2호), (ii) 감정평가액의 90%에서 110%의 범위 이내에서 결정된 가격에 의한 거래(「부동산투자회사법」 시행령 제20조 제3호), (iii) 위탁관리부동산투자회사 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 특별결의에 의한 주주총회의 승인을 받은 거래(「부동산투자회사법」 시행령 제20조 제6호) 등은 예외적으로 허용됩니다.

「부동산투자회사법」

제22조의2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)① 위탁관리 부동산투자회사는 자산의 투자ㆍ운용업무는 자산관리회사에 위탁하여야 하고, 주식발행업무 및 일반적인 사무는 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관(이하 “일반사무등 위탁기관”이라 한다)에 위탁하여야 한다.

② 자산관리회사 및 일반사무등 위탁기관의 업무 범위 등 위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2019. 8. 20.>

③ 위탁관리 부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및 그 특별관계자는 서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2010. 4. 15.]

「부동산투자회사법」시행령

제20조(위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외)법 제22조의2제3항 단서에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.

1. 일반분양, 경쟁입찰 및 이와 유사한 방식에 의한 거래

2. 위탁관리 부동산투자회사가 보유하고 있는 부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래

3. 제15조제1호 각 목의 방법에 따라 산정한 자산가액의 100분의 90부터 100분의 110까지 이내에서 결정된 가격에 의한 거래

4. 위탁관리 부동산투자회사의 합병ㆍ해산ㆍ분할 또는 분할합병에 따른 불가피한 거래

5. 법 제20조의2에 따른 주식의 매수청구가 발생하여 보유하고 있는 증권(주식은 제외한다)을 매도하는 것이 불가피하여 이루어진 거래

6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 의한 주주총회의 승인을 받은 거래

[전문개정 2010. 7. 15.]

SK하이닉스㈜는 SK리츠(주)의 자산관리회사인 에스케이리츠운용㈜의 계열회사이므로, 부동산투자회사법상 에스케이리츠운용㈜의 특별관계자에 해당하며, 따라서 SK리츠(주)와 SK하이닉스㈜ 간의 본건 매매거래와 본건 임대차거래에는 모두 「부동산투자회사법」 제22조의2 제3항이 적용됩니다. 이에 본건 매매거래 및 본건 임대차거래가 적법하기 위하여는 아래의 조건을 충족할 필요가 있습니다.

거래
계약
적법요건

본건 매매거래
SK하이닉스㈜와 SK리츠(주)간의 U타워 매매계약
(i) 이사회의 승인 및 주주총회특별결의 승인을 받거나(ii) 감정평가액의 90%에서 110% 이내 가격으로 거래하며(ⅲ) 매수 매도인의 감평가중 낮은 금액으로 거래

본건 임대차거래
SK하이닉스㈜와 SK리츠(주)간의 U타워 임대차계약
(i) 이사회의 승인 및 주주총회특별결의 승인을 받거나(ii) SK리츠(주)가 본건 임대차거래의 조건을 이사회에서 정하고 SK하이닉스에게 이사회가 정한 가격 이상으로 임대

SK리츠(주)는 본건 매매거래 및 임대차거래의 당사자로서 매매대금을 본건 부동산의 감정평가액의 90%에서 110% 이내 가격으로 결정하여 부동산매매계약을 체결하였고, 본건 임대차거래의 조건을 이사회에서 정한 후 SK하이닉스㈜에게 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 임대차계약을 체결하였는바, 부동산투자회사법 제22조의2 제3항에 관하여 별도의 이사회 결의 및 주주총회 특별결의는 불필요한 것으로 판단됩니다.

한편, 「부동산투자회사법」 제30조 제1항, 제21조 제1항에 따르면 부동산투자회사는 그 임원 및 그 특별관계자, 주요주주(해당 부동산투자회사의 주식을 10% 이상 소유하고 있는 주주) 및 그 특별관계자와 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분, 증권의 매매 등의 거래행위를 하는 것이 원칙적으로 금지됩니다. SK하이닉스㈜와 SK리츠(주)의 주요주주인 SK(주)는 상호 계열회사이므로, SK하이닉스(주)는 당사의 주요주주의 특별관계자에 해당하며, 따라서 SK리츠(주)와 SK하이닉스㈜간의 본건 매매거래와 본건 임대차거래에는 모두 「부동산투자회사법」 제30조 제1항이 적용됩니다. 단, (i) 이사회 결의 및 주주총회 일반결의(상장된 부동산투자회사의 경우)를 받은 부동산매매거래(「부동산투자회사법」 제30조 제2항 제2호)로서 한국감정평가사협회가 추천하는 둘 이상의 감정평가법인등으로부터 받은 감정평가액 중 낮은 가격으로 부동산투자회사가 매수하는 거래(「부동산투자회사법」 제30조 제3항), (ii) 부동산투자회사의 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래(「부동산투자회사법」 시행령 제34조 제1항 제2호)는 예외적으로 허용됩니다.

「부동산투자회사법」제30조(거래의 제한) ① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조제1항 각 호에 대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다. <개정 2016. 1. 19., 2019. 8. 20.> 1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자 2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그 특별관계자 ② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다. <신설 2016. 1. 19., 2017. 3. 21.> 1. 일반분양, 경쟁입찰 또는 이와 유사한 방식으로 거래당사자를 선정하는 거래 2. 이사회의 승인 및 주주총회의 승인(제20조에 따라 상장된 부동산투자회사가 아닌 경우에는 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 말한다)을 받은 부동산 매매거래3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래 ③ 제20조에 따라 상장된 부동산투자회사가 제2항제2호에 해당하는 부동산 매매거래를 하는 경우 매매가격은 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체가 추천하는 둘 이상의 감정평가법인등으로부터 받은 감정평가액을 기준으로 산정하여야 한다. 이 경우 부동산투자회사가 매도하는 가격은 둘 이상의 감정평가액 중 높은 금액 이상으로 하고, 매수하는 가격은 둘 이상의 감정평가액 중 낮은 금액 이하로 한다.<신설 2017. 3. 21., 2020. 4. 7.> ④ 제3항에 따른 감정평가의 방법 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2017. 3. 21.> [전문개정 2010. 4. 15.]

「부동산투자회사법」시행령

제34조(부동산투자회사의 거래 제한의 예외) ① 법 제30조제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다. <개정 2016. 7. 19., 2017. 9. 19.>1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래 2. 부동산투자회사가 보유하고 있는 부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래. 다만, 법 제30조제1항제1호에 해당하는 자와의 거래는 제외한다. 3. 부동산투자회사의 합병ㆍ해산ㆍ분할 또는 분할합병에 따른 불가피한 거래 4. 삭제 <2016. 7. 19.>

SK리츠(주)는 상장 부동산투자회사로서 2022년 05월 25일 이사회, 2022년 06월 09일 정기주주총회에서 본건 매매거래에 대해 승인을 받았고 매입가격은 한국감정평가사협회가 추천하는 둘 이상의 감정평가법인으로부터 받은 감정평가액 중 낮은 금액인 5,072억원으로 결정하였으며, 앞서 살펴본 바와 같이 본건 임대차거래의 조건을 이사회에서 정한 후 SK하이닉스에게 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 임대차계약을 체결하였으므로, 본건 매매거래와 본건 임대차거래에 대해 필요한 요건을 모두 갖춘 것으로 판단됩니다. 또한, SK리츠(주)의 100% 자회사인 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사는 SK리츠(주)의 출자금 및 차입금으로 서울시 종로구에 위치한 오피스 건물 종로타워를 신규 편입하였습니다. 매입가격은 한국감정평가사협회가 추천하는 둘 이상의 감정평가법인으로부터 받은 감정평가액 중 낮은 금액인 6,214억원으로 결정하였습니다.

[종로타워 감정평가]

당사는 종로타워 매입을 위하여 부동산에 대한 감정평가를 진행하였습니다. 종로타워 감정평가의 기준시점은 2022년 07월 21일입니다.

주요내용

종로타워감정평가
- 본건 감정평가의 대상물건은 서울특별시 종로구 종로1가 소재 지하철1호선 '종각역' 북동측에 인접한 부동산(토지, 건물-'종로타워', 연면적 60,600.56㎡, 대지면적 5,007.9㎡)으로서, 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사에서 의뢰된 일반거래(시가참고) 목적의 감정평가임.-「부동산투자회사법」에 따른 부동산투자회사의 투자ㆍ운용자산에 대한 일반거래(시가참고)목적으로 실시되었음.- 「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항에 따라 2022년 07월 21일을 기준 시점으로 하였음- 감정평가액: 641,800,000,000원

이후 2022년 09월 30일 이사회를 통해 종로타워를 매입할 것을 결의하였으며, 2022년 10월 19일 100% 자회사인 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사(주)를 통하여 종로타워를 6,215억원에 매입하였습니다.

[비유동자산 취득결정]

기업집단명
에스케이
회사명
토털밸류제1호위탁관리 부동산투자회사(주)
공시일자
2022년 10월 06일
관련법규
공정거래법

1. 취득 목적물
토지 및 건물 (서울시 종로구 종로 51, 종로타워)

2. 취득 목적물 규모
토지 : 대지면적 5,007.9㎡ (1,514.89평) 건물 : 연면적 60,600.6㎡ (18,331.68평)

3. 취득가액 (원)
621,451,410,000

- 최근 사업연도말 자산총액 (원)
300,000,000

- 자산총액 대비 (%)
217,150.47

4. 거래상대방
(주)하나은행 (KB와이즈스타종로타워부동산모투자신탁의 신탁업자)

- 회사와의 관계
-

5. 취득목적
임대수익 창출

6. 취득예정일
2022년 10월 14일

7. 주요계약조건
매매대금 지급

8. 자본조달방법
유상증자 및 대출

9. 취득방법
직접 취득

10. 이사회결의일(결정일)
2022년 09월 30일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '3.의 최근 사업연도말 자산총액'과 관련하여, 회사는 2022. 08. 02.자로 설립된 회사로서 1기 사업연도 종료일로부터 3개월이 경과하지 않아, '납입자본금'을 기준으로 기재하였음 2. 상기 '6. 취득예정일'은 거래종결예정일임 3. 상기 '10. 이사회결의일 중 사외이사 참석여부'와 관련하여 회사는 부동산투자회사법 제14조의3에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입하여 법인이사1인, 감독이사 2인을 선임하고 있으므로, 회사에는 사외이사가 없어 해당사항 없음 4. 상기 '10. 이사회결의일 중 감사(감사위원) 참석여부'의 참석자는 감독이사 2인임. (부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 감사를 두지 아니하고 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행함) 5. 취득가액, 취득예정일 및 계약조건은 향후 변동될 수 있음 6. 본 공시 관련 이사회에서 정하지 않은 기타 세부사항은 법인이사(SK리츠운용)에 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK리츠(주)는 지속적으로 투자매력 높은 부동산 자산을 편입하여 운용자산규모의 성장을 도모할 계획을 가지고 있으며, 이로 인한 취득 관련된 위험이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다.

[임대차 거래 관련 위험]

(13-2) 임대차 거래와 관련하여
임대차계약 및 임대료 변동 관련 위험, 임대료 지급 불능 관련 위험 및 공실위험 등이 있습니다. 임대차 거래 관련 위험들로 인해
임대수익이 하락하여 배당수익이 감소하거나 임차인의 유동성 악화 등으로 임대료지급 능력에대한 불확실성이 증가되어 SK리츠(주)의 배당가능 현금흐름에 악영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

임대차 거래와 관련하여 임대차계약 및 임대료 변동 관련 위험, 임대료 지급 불능 관련 위험 및 공실위험 등이 있습니다. 임대차 거래 관련 위험들로 인해 임대수익이 하락하여 배당수익이 감소하거나 임차인의 유동성 악화 등으로 임대료지급 능력에대한 불확실성이 증가되어 SK리츠(주)의 배당가능 현금흐름에 악영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

- 임대차계약 및 임대료 변동 관련 위험
SK리츠(주)의 투자부동산 관련하여 예상되는 연간 전체 예상 영업수익 중 약 75%(U타워의임대수익이 발생하는 사업연도부터 1년간 예상 영업수익, 2022.07.01~2023.06.30 기준)는 SK㈜및 SK하이닉스㈜가 책임임차하는 SK서린빌딩과 U타워에서 발생하는 임대료로, 책임임대차계약기간은 각 5년이며, 책임임차인의 요청이 있을 경우 5년 추가 연장이 가능한 조건입니다. 각 임대차계약 모두 임대료는 매년 소재 지역 CPI 인상률에 연동되어 상승하도록 되어 있으며, SK서린빌딩은 연 임대료 상승폭 하한선이 1.5%로, U타워는 연 임대료 상승폭 하한선이 1.5%, 상한선이 5.0%로 설정되었습니다. 이로 인해 두 투자부동산 모두 CPI 인상률이 1.5%에 미치지 못할 경우에도 연 임대료의 상승률 1.5%가 보장됩니다
SK리츠(주)의 연간 예상 영업수익 중 약 24%는 당사의 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜로부터 수취하는 배당금 수익입니다. 동 배당금수익은 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜가 보유하여 운용하는 주유소 자산의 임대수익을 재원으로 하며, 해당 자산은 모두 SK에너지㈜가 책임임차하고 있습니다. SK에너지㈜는 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜가 보유하는 주유소 116개소에 대하여 10년간 책임임차하는 임대차계약을 체결하였으며, SK에너지㈜가 요청하는 경우 임대차계약에 따라 5년 추가 연장이 가능합니다. 임대료 상승률 조건은 최초 5년간 고정, 그 이후 전국 CPI 상승률에 연동되도록 되어 있으며 연 임대로 상승폭 하한선은 1.0%입니다.또한 2022년 10월 11월에 당사의 100% 종속회사로 편입된 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜가 2022년 10월 19일에 매입한 종로타워는 증권신고서 제출 전일 현재 기준 임대율은 99.44%이며 오피스 면적의 가중평균임대차기간은 4.10년입니다. 이 중 SK그룹 계열사가 임대면적 기준 약 46%(업무시설의 약 62%)를 임차하고 있으며, 계열사들의 임대차 계약 종료일은 2027년 2월로 안정적인 임차현황을 보여주고 있습니다. 종로타워는 용도별 임차 현황은 하기와 같이 오피스가 74%, 리테일이 21%, 기타가 5%를 차지하고 있습니다. 서울 오피스 시장의 중심부에 위치한 종로타워는 오피스 공간에 대하여 임차인들과 5년 이상의 장기 임대차계약을 체결하고 있으며, 평균 2.85%의 임대료 상승률을 설정하고 있습니다. 또한 2022년 08월 31일 기준, 리테일 공간에 대한 총 24건의 임대차계약 중 19건은 순매출액의 일정비율을 임대료로 수취하는 조건으로, 임대료가 임차인의 매출과 연동되어있어 물가상승 및 경기변동에 의한 임대료 상승의 일정부분을 임대인이 수취할 수 있습니다. 또한 상기 19건의 변동임대료 임대차계약 중 12건은 임차인의 매출 감소로 인한 임대료 하락을 방지하기 위해 최소보증 임대료를 설정하여 임대료의 하방 경직성을 확보하고 있습니다. 종로타워는 지금까지 오피스 및 리테일 공간을 안정적으로 임대해왔으며, 향후 당사의 매입 이후에도 안정적인 임대료수익을 확보할 것으로 판단됩니다.상기와 같이
SK리츠(주)와 자리츠가 각각이 보유하는 투자자산의 임차인과 체결한 책임임대차계약의 조건은 안정성 측면에서 우수한 것으로 판단되나, 기존 계약이 만료되는 시점에 부동산 시장 상황이나 코로나19와 같은 예기치 못한 천재지변 등으로 인하여 임차수요가 악화될 경우, 기존 계약의 연장에 실패할 가능성을 배제할 수 없으며, 이 경우 신규 임차인을 구하지 못해 공실이 발생할 가능성은 상존합니다. 신규 임차인을 구한 경우에도 임대료 시세가 기존 대비 하락하였을 경우 재계약 시 임대수익이 하락하여
SK리츠(주)의 배당수익이 감소할 수 있습니다.
- 임대료 지급 불능 관련 위험
SK리츠(주)의 투자부동산은 책임임차인(SK㈜, SK하이닉스㈜ 및 SK에너지㈜)의 임대료를 통해 수익이 발생하고 있습니다. 따라서 임ㆍ전차인이 자금경색, 사업부진, 경기불황등의 이유로 인해 임대료를 적시에 지급하지 못하는 경우 특정 시점에 예상했던 수준보다 임대수익이 감소할 가능성은 상존하며, 이 경우
SK리츠(주)의 배당수익률이 하락할 수 있습니다. 특히
SK리츠(주)의 100% 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜의 경우 대부분의 임대료 수입이 정유 및 주유판매업을 영위하는 SK에너지㈜(당사 연간 전체 예상 영업수익 중 약 24% 비중)로부터 발생하는 상황에서, 미ㆍ중 무역 분쟁, 최근 코로나 사태로 인한 석유 제품 수요의 감소로 인한 유가 급락, 정제마진(석유제품가격에서 원유가격과 수송비 등 비용을 제한 것)감소 등과 같은 외부적 요인으로 수익성이 악화되는 상황이 지속되거나, 영국과 프랑스 등 유럽을 중심으로 한 향후 내연기관 자동차 판매 금지 정책의 전세계적 확대 등으로 인해 주유판매업종의 사양산업화가 급속도로 진행될 경우, 임차인의 유동성 악화 등으로 임대료 지급 능력에 대한 불확실성이 증가되어
SK리츠(주)의 배당가능 현금흐름에 악영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자는 이점 유의하시기 바랍니다. 또한 종로타워 역시 SK그룹 계열사가 약 46%(업무시설의 약 62%)를 임차하고 있어 SK리츠의 향후 수익성은 SK그룹사 수익성이 악화됨에 따라 임대료 지급에 차질이 생길 수 있습니다.
- 공실 위험
SK리츠(주) 및
SK리츠(주)의 100% 자리츠인 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜의 투자대상자산은 운용 기간 동안 임차인으로부터 발생하는 임대료를 주 수익원으로 삼고 있습니다.
SK리츠(주)가 직접 취득 및 자리츠를 통해 취득한 부동산 자산 전체에 대하여 책임임대차계약을 체결한 상태인 바, 공실 발생 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만 기존 계약기간 내에 코로나 19 사태 등과 같은 불가항력적인 사건 발생으로 인해
SK리츠(주)가 예기치 못한 임대료 납부지연/미납 등이 발생하거나, 임대차계약이 해지 또는 해제되는 경우, 기존 임대차계약기간 만료 시 계약이 연장되지 않을 경우, 또는 신규 기타 임차인을 찾지 못할 경우 공실이 일정 기간 지속되어 임대료 수익이 감소되는 위험에 노출될 가능성을 배제할 수는 없습니다.

[부채에 따른 위험]

(13-3)
2022년 9월 기준 SK리츠(주) 및 자리츠의 총차입금은 연결 기준 약 1조 3,502억원(장부가액 기준)입니다. 또한,
향후 신규부동산을 취득할 경우에는 일정비율의 차입 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 이러한 대출이나 임차보증금은 SK리츠(주)의 신용도 및 부동산 담보물건의 고유가치 및 정부의 부동산 정책에 따라 영향을 받을 가능성이 높습니다. 담보대출의 경우는 해당 부동산 물건의 담보가치에 일정 할인을 한 금액으로 금융권에서 실행하고 있습니다.
그러나, 부동산 시세의 급격한 하락, 부동산 정책의 변동에 따른 금융권의 담보대출 정책의 변경 등으로 대출 만기시점에 연장이 원활하지 못할 경우 상환을 해야할 가능성도 배제할 수 없습니다. 또한, SK리츠(주)는 대출만기시점에 계약기간 연장이 이루어지지 않거나 임대차 계약 만료시 계약이 갱신되지 않거나 새로운 임차인을 구하지 못하는 경우 대출금과 임대보증금을 상환해야 합니다. 이때
신규 차입 등이 곤란할 경우 SK리츠(주)의 자금흐름에 악영향을 줄 수 있습니다.

2022년 9월 기준 SK리츠(주) 및 자리츠의 총차입금은 연결 기준 약 1조 3,502억원(장부가액 기준)입니다. 또한, 향후 신규 부동산을 취득할 경우에는 일정비율의 차입이 발생할 수 있습니다. 이러한 대출이나 임차보증금은 SK리츠(주)의 신용도 및 부동산 담보물건의 고유가치 및 정부의 부동산 정책에 따라 영향을 받을 가능성이 높습니다. 담보대출의 경우는 해당 부동산 물건의 담보가치에 일정 할인을 한 금액으로 금융권에서 실행하고 있습니다. 그러나, 부동산 시세의 급격한 하락, 부동산 정책의 변동에 따른 금융권의 담보대출 정책의 변경 등으로 대출 만기시점에 연장이 원활하지 못할 경우 상환을 해야할 가능성도 배제할 수 없습니다.또한, SK리츠(주)는 대출만기시점에 계약기간 연장이 이루어지지 않거나 임대차 계약 만료시 계약이 갱신되지 않거나 새로운 임차인을 구하지 못하는 경우 대출금과 임대보증금을 상환해야 합니다. 이때 신규 차입 등이 곤란할 경우 SK리츠(주)의 자금흐름에 악영향을 줄 수 있습니다.

[
자회사 출자 및 자사주 취득 등에 따른 지분 포트폴리오 변동 위험]

(14) SK(주)는
지주회사로서 다양한 목적으로 자회사의 증자에 참여하거나 자회사 지분 및 자사주 지분을 매입 또는 처분할 수 있습니다. 또한 지속적인 신규 지분 인수 또는 매각을 통하여 성장 활로를 모색하고 있습니다. 이에 따라
향후 SK 보유 자회사 및 지분 포트폴리오가 일부 변동될 수 있습니다. SK(주)의 지분 인수 또는 매각으로 인하여 발생할 수 있는 수익은 현시점에서 예측하기 어려우며 투자 실패 시에는 재무적인 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 지분 인수시 재원 마련을 위해
자금을 차입할 경우 부채비율 등 재무지표가 악화되고 재무 안정성이 약화될 수 있는 위험이 존재합니다. 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

2015년 11월 17일에 SK(주)는 SK(주) 및 계열회사(SK이노베이션, SK텔레콤, SK하이닉스, SK E&S)가 100% 소유하고 있는 제미니파트너스(Gemini Partners Pte. Ltd.)의 주주배정 유상증자(총 3,675만 싱가폴 달러(한화 약 300억원))에 동일한 비율로 참여하였습니다(각 20%, 한화 약 60억원). 유상증자 대금 사용목적은 펀드 운용과정에 운영비와 납입자본금 마련을 위함입니다.2016년 2월 16일에는 SK머티리얼즈(舊,OCI머티리얼즈) 지분 49.1%를 4,703억원에취득하였습니다. SK머티리얼즈의 사업현황과 실적 등에 관하여는 합병 소멸회사 : SK머티리얼즈 회사위험을 참고하여 주시기 바랍니다.2016년 2월 25일, SK(주)는 이사회를 통해 자회사인 SK바이오팜으로부터 SK바이오텍 주식 20,000,000주(지분 100%)를 1,238억원(취득단가 6,190원)에 취득하기로 결의하였습니다. 의약품 생산사업을 그룹의 신규성장 포트폴리오로 육성하기 위해 SK바이오팜의 자회사인 SK바이오텍을 SK(주)의 직접 자회사로 하여 지배구조를 변경한 것입니다. SK바이오텍을 100% 직접자회사로 편입한 후 2016년 3월 4일에는 SK바이오텍의 설비투자 및 사업확장을 위하여 400억원 규모의 유상증자에 참여하였습니다.이후 2017년 11월 28일 SK바이오텍의 Global 성장 Potential 확보를 위해 유상증자 참여를 결정하여 26,223,777주를 1,725억원에 취득하였습니다. 2016년 11월 SK(주)는 에스엠코어의 제3자배정 유상증자 참여하여 신주를 취득하였으며, 2017년 1월 11일 제3자배정 유상증자 신주인수와 자기주식 매매계약, 주식매매계약과 주주 간 계약 체결 등으로 에스엠코어 인수를 완료하였습니다. 2017년 1월 23일 SK(주)는 이사회를 개최하여 LG가 보유하고 있는 LG실트론 주식 34,181,410주(지분율 51.0%) 인수를 의결하였습니다. 이는 그룹의 신수종 사업인 반도체부문의 수직 계열화를 통한 경쟁력 강화를 목적으로 하였습니다.

한편, SK(주)는 2017년 9월 26일 북미 G&P (Gathering & Processing) 전문 업체인 Eureka Midstream Holdings, LLC 지분 투자를 위하여 Plutus Capital NY, Inc. 주식 10,362주(지분률 100%)를 1,172억원에 취득하기로 결의하였습니다. 2018년 5월 18일 SK(주)는 북미 G&P 사업회사인 Brazos Midstream社 지분 투자를 위하여 해외 계열회사인 Plutus Capital NY, Inc.에 대한 약 2,700억원 규모의 지분투자를 결의하였습니다. 이후, 2019년 3월 27일자로 SK(주)는 북미 G&P 사업회사인 Blue Racer Midstream, LLC.에 대한 지분투자를 위하여 해외 계열회사인 Plutus Capital NY, Inc.에 추가적으로 약 1,747억원을 증자하기로 결의하였습니다.

2017년 10월 31일 SK(주)의 주요 종속회사인 에스케이이엔에스는 이사회에서 선제적 재무구조 개선을 목적으로 제3자 배정 유상증자의 방법을 통해 보통주 4,640,199주의 유상증자(신주 발행가액: 146,066원)를 결정하였습니다. 이로 인해 에스케이이엔에스에 대한 당사의 지분율은 100.0%에서 90.0%로 변경되었습니다. SK(주)는 2017년 10월 31일 이사회에서 당사와 재무적투자자 간에 에스케이이엔에스의 제3자 배정 유상증자된 주식을 기초자산으로 하는 TRS(총수익스왑)계약체결을 승인하였습니다.한편 SK(주)는 2017년 11월 17일 비핵심사업을 정리하고 미래 성장을 위한 투자재원 확보를 위해 중고차사업부문의 영업중단을 결정하였습니다. 온라인 중고차사업부문 에스케이엔카닷컴을 2018년 1월에 매각 완료하였으며, 오프라인 중고차사업부문 엔카사업부는 2018년 4월 3일에 매각이 완료되었습니다.

2017년 11월 28일 SK(주)는 계열회사간의 지배구조를 단순화하여 경영 효율성을 제고하고자 舊.SK마리타임을 흡수합병하는 이사회 결의를 하였습니다. 2018년 3월 1일을 합병기일로 하여 舊.SK마리타임 흡수합병 후 SK(주)는 존속회사로 계속 남아있게되며 피합병법인인 舊.SK마리타임은 해산하였습니다. 관련 세부사항은 SK가 2017년 11월 28일 공시한 주요사항보고서(회사합병결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.

SK바이오팜 중장기 성장 자금조달을 위해 유상증자 참여하기로 2018년 3월 결정(1,500억원 규모)하였습니다. 더불어 2020년 07월 02일 SK바이오팜이 유가증권시장에 상장되면서 SK(주)의 지분율은 100%에서 75%로 감소하였습니다.

한편, SK(주)는 2018년 7월 12일 이사회에서 미국 의약품 생산기업인 AMPAC社의 모회사 Fine Chemicals Holdings Corp.의 지분 인수를 위한 해외 계열회사인 AlchemyAcquisition Corp.에 출자하기로 결의하였습니다. 출자일자는 2018년 8월 3일 및 2018년 8월 28일로, 출자금액은 약 5,099.6억원 입니다.

SK(주)는 2018년 10월 31일 보유하고 있는 에스케이인포섹 지분 100%에 대하여 SK(주)의 계열회사인 SK텔레콤과 주식교환의 형태로 매각을 결정하였습니다. 주식교환일 현재 에스케이인포섹 주주가 소유한 에스케이인포섹 주식은 주식교환일(2018.12.27)에 에스케이텔레콤에 이전되고, 그 대가로 주식교환 대상주주에게 에스케이인포섹의보통주 1주당 에스케이텔레콤의 보통주0.0997678주를 교환하여 지급됩니다. 동 주식교환을 통해 보안 사업 영역의 시너지 효과를 창출 및 융합보안 사업역량을 강화하여 기업가치를 제고할 계획입니다. 동 주식교환은 2018년 12월 27일 완료되었으며, 에스케이인포섹은 SK(주)의 자회사에서 손자회사(SK(주)의 자회사인 SK텔레콤의 자회사)로 변경되었습니다.또한 SK(주)의 종속기업인 SK해운은 2018년 10월 8일 이사회 결의에 따라 보통주 61,392,448주, 종류주식(전환주식) 4,977,766주를 제3자 배정방식으로 발행하기로 결의하였습니다. 해당주식은 전량 한앤코탱커홀딩스 유한회사가 2018년 12월 27일 인수하여, SK해운은 SK(주)의 연결대상 종속기업에서 제외되었습니다. SK(주)는 2020년 06월 30일 이사회를 통해 자기주식 처분을 결정하였습니다. 처분목적은 2015년 SK C&C와 SK 합병 시 주식매수청구권 행사에 의해 취득한 자기주식의 법 상 처분 의무 이행이며, 처분예정기간은 2020년 07월 01일부터 2020년 07월 29일입니다. 이에 대한 자세한 내용은 당사가 2020년 06월 30일에 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.SK(주)는 2021년 01월 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 지분 투자를 위해 자회사 Plutus Capital NY, Inc.에 대한 현금 출자를 결정하였습니다. 취득금액은 약 2,619억원으로 자기자본 대비 0.50%에 해당하는 금액이며, 향후 추가 출자를 통해 8억 달러까지 투자할 예정입니다. 이에 대한 자세한 공시 내용은 아래와 같습니다.

SK(주)는 2021년 2월 24일 이사회결의를 통해 보유 중이였던 SK바이오팜의 주식 처분을 결정하였습니다. 처분목적은 신성장 동력확보를 위한 투자자금 확보이며 860만주를 이사회 결의 후 시간외 대량매매(Block Deal) 방식으로 처분하였습니다. 처분금액은 1조 1,163억원으로 처분 후 SK(주)의 SK바이오팜 지분율은 64.02%가 되었습니다. 이에 대한 자세한 내용은 SK가 2021년 02월 24일에 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

SK(주)는 2022년 03월 29일 정기 주주총회를 통해 주주가치 제고를 위한 주주환원정책을 발표했습니다. 구체적으로, 1) 자회사를 통한 경상 배당 수입의 30% 이상을 주주들에게 배당하고, 2) 기업공개(IPO) 등 투자 포트폴리오에서 발생한 이익을 재원으로 2025년까지 매년 시가총액의 1% 이상의 자사주를 매입할 예정입니다.해당 공시내역은 아래와 같습니다.[수시공시의무관련사항(공정공시) - 2022.03.29]

1. 정보내용
공시제목
주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내

관련 수시공시내용
1. 목적: 당사는 Financial Story 기반의 포트폴리오 가치 성장과 투자 성과의 실현이 주주환원과 더욱 긴밀하게 연계되도록 주주환원 정책을 강화하고자 합니다.2. 내용: 2025년까지 기업가치 목표 및 투자전문회사로서의 역할 감안, 주주환원정책 강화1) 경상 배당수입의 30% 이상 기본배당2) 매년 시가총액의 1% 이상 자사주 매입 (~'25년)3. 기타: 자사주 소각도 주주환원 옵션으로 고려 예정

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
SK㈜ IR담당 (02-2121-5114)

정보제공대상자
주주 및 투자자, 언론기관 등

정보제공(예정)일시
2022-03-29 공정공시 후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
SK㈜ IR담당 (02-2121-5114)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주환원정책은 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다.- 각 사업연도 배당금 등 세부사항은 당사 이사회 및 정기주주총회에서 결의 후 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

이후 2022년 08월 30일, SK(주)는 이사회를 통해 2천억원 규모의 자기주식취득 신탁계약 체결 결정을 결의했습니다. 해당 자기주식매입 결정은 2022년 3월 SK(주)가 정기 주주총회에서 결의한 주주환원 정책을 실천에 옮기기 위한 것으로, 자기주식 매입은 증권사 신탁 계약 방식으로 6개월에 걸쳐 진행될 예정입니다. 취득한 자기주식은 2023년 03월 02일 계약 기간 종료 이후 별도 이사회 승인을 거쳐 전량 소각할 방침입니다. 구체적인 계약 사항은 하기의 공시를 참고하시기 바랍니다.[주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) - 2022.08.30]

1. 계약금액(원)
200,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 08월 31일

종료일
2023년 03월 02일

3. 계약목적
주가 안정을 통한 주주가치 제고

4. 계약체결기관
SK증권 (SK Securities Co., LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2022년 08월 31일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
7,000,583
비율(%)
9.4

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
11,023,237
비율(%)
14.8

기타주식
1,787
비율(%)
0.0

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 08월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
SK증권 (SK Securities Co., LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 본 공시는 2022.03.29에 발표한 '주주환원정책 강화'에 근거한 자기주식취득 신탁계약 신규 체결의 건이며, 자세한 사항은 2022.03.29 '수시공시의무관련사항(공정공시)' 를 참고하시기 바랍니다.

(2) 본 신탁계약으로 취득하는 자기주식은 계약 기간 종료 후 전량 이익소각 할 예정입니다. 단, 신탁계약 체결을 통한 취득이므로 소각 진행 시 별도 이사회를 통해 해당세부 내용에 대해 결의 및 공시 예정입니다.

(3) 상기 '6. 계약 전 자기주식 보유현황' 의 비율은 당사의 발행주식총수 74,715,464주 에 대한 자기주식의 비율입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
15,790,105,916,934

나. 자본금의 액
16,143,092,800

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
5,169,052,597,780

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
292,765,115,317

소계(가-나-다-라)
10,312,145,111,037

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
52,969,429

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
368,665,368,100

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
85,034,799,000

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
3,507,298,796

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
9,861,899,273,304

주1) 상기 금액 단위는 원 단위입니다.주2) 상기 '1. 상법상 배당가능 이익 한도'는 2021년도 말 기준이며, 내부 자체 계산을 통해 산출하였습니다.주3) 상기 '3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금'은 이익배당금액 (368,286,464,900원)과 이익준비금 (378,903,200원)의 합계입니다. 주4) 상기 '4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 및 관련 이익준비금'은 전액 중간배당금액입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내직접 취득
보통주식
7,033,831
-
33,248
-
7,000,583
임원 및 이사 보수 지급

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
7,033,831
-
33,248
-
7,000,583
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
11,024,731
201
1,695
-
11,023,237
합병 주매청 가격조정 및 임원 보수 지급

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

총 계(a+b+c)
보통주식
18,058,562
201
34,943
-
18,023,820
-

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

주1) 기초수량은 2022.1.1 기준, 기말수량은 제출일 현재 기준입니다.

주2) 상기 '기타 취득'으로 분류된 주식은 2015.08.03 (舊) SK C&C와의 합병을 통해 취득한 포합주식 및2021.12.09 (舊) SK머티리얼즈 합병으로 인해 발생한 주식매수청구권 자기주식 취득 등으로 입고된 주식입니다.

SK(주)는 지난 2018년부터 자회사 경상 배당 수익의 30% 이상을 주주들에게 기본 배당으로 지급함과 동시에 투자 수익을 특별배당 재원으로 운용해 2018년 주당 5천원에서 2021년 8천원까지 연간 배당금을 늘려왔습니다. SK(주)는 향후에도 투자전문회사로서 거둔 투자수익을 주주환원과 연계하여 중장기 주주가치와 총주주환원율을 극대화해 나간다는 계획입니다. 이에 따라 2025년까지 정기적인 자기주식 매입이 진행될 시 매입자금이 지속적으로 소요될 것으로 판단됩니다.

이와 같이 SK(주)는 지주회사로서 지속적인 지분 인수 또는 매각을 통하여 성장 활로를 모색하고 있습니다. 이에 따라 향후 SK 보유 자회사 및 자사주 지분 포트폴리오가 일부 변동될 수 있습니다. SK(주)의 지분 인수 또는 매각으로 인하여 발생할 수 있는 수익은 현시점에서 예측하기 어려우며 투자 실패 시에는 재무적인 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 지분 인수시 재원 마련을 위해 자금을 차입할 경우 부채비율 등 재무지표가 악화되고 재무 안정성이 약화될 수 있는 위험이 존재합니다. 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

[SK증권 매각 관련 사항]

(15) SK(주)는 지주회사 행위 제한 요건을 해제하기 위해 금융계열사인 SK증권 매각을 추진하였으며 2017년 8월 11일 우선협상대상자인 케이프컨소시엄(대표자: 케이프인베스트먼트 주식회사)과의 주식매매계약 체결에 대한 이사회 결의사항을 공시하였습니다. 그러나 금융감독원에서 케이프컨소시엄의 인수구조는 대주주에 대한 신용공여로 볼 여지가 있다는 입장을 밝혀 매각이 지연되었으며,
2018년 2월 1일 공정거래위원회는 당사에게 SK증권 지분 매각 시정 명령과 과징금 29억 6,100만원을 부과하였습니다. SK(주)는 케이프컨소시엄과 주식매매계약을 해제하고,
2018년 3월 5일 J&W파트너스와 신규 계약을 체결하였습니다.금융위원회의 대주주 적격성 심사통과 후 SK(주)는 2018년 7월 30일자로 보유하고 있던 SK증권 지분 전량(32,011,720좌)을 제이앤더블유 비아이지 유한회사에 매각완료하였습니다.
SK(주)는 2018년 7월 30일 SK증권 주식 매각을 완료함으로써 공정거래위원회의 시정명령을 이행하였으며, 2018년 8월중 과징금 납부를 완료하였습니다.
다만, SK(주)는 지주회사로서
향후 다양한 목적으로 자회사의 증자에 참여하거나 자회사 지분 및 자사주 지분을 매입, 합병 등을 진행하여 지분 포트폴리오가 일부 변동될 수 있으며, 이에 공정거래법 상 지주회사 행위제한 사항 위반위험이 존재
합니다. 또한
공정거래위원회의 지주회사제도 개편 등 관련 법령의 개정 등으로 SK가 지주회사로서 행위제한사항을 위반할 경우 법적 제재 등이 부과될 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

SK(주)는 지주회사 전환일(2015.08.03)로부터 SK증권 지분 10.0%를 보유하고 있었습니다. 이는 '독점규제및 공정거래에 관한 법률'에 규정된 일반지주회사가 금융회사 주식을 소유하는 행위를 제한하는 사항에 해당됩니다. 다만, 지주회사로 전환한 날부터 2년인 2017년 8월 3일까지 SK증권 지분 매각이 유예되었습니다. 이에 따라 SK(주)는 2017년 6월 8일 매각절차 진행에 대해 공시하였습니다.

[SK증권 매각관련 공시(2017.06.08)]

1. 풍문 또는 보도의 내용
당사의 SK증권(주) 지분매각 추진보도 관련

2. 풍문 또는 보도의 매체
서울경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2017-02-06

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

당사가 보유 중인 SK증권(주)의 지분 매각을 위해 매각주간사를 선정 하였으며, 향후 매각 절차를 본격 추진할 예정입니다. 상기 사항과 관련하여 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시 하겠습니다. (공시책임자) 재무1실장 김형근

5. 재공시예정일
2017-09-07

※ 관련공시
2017-05-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-03-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-02-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

이에 따라 2017년 6월 28일 매각주관사인 삼정KPMG는 예비입찰을 진행하였으며 복수 후보군 중 케이프투자증권, 큐캐피탈파트너스, 호반건설 3곳이 적격인수후보로선정되어 실사를 진행하였으며 2017년 7월 25일 케이프컨소시엄(대표자: 케이프인베스트먼트 주식회사)을 우선협상대상자로 선정하였습니다.

[SK증권 매각관련 공시(2017.07.25)]

1. 풍문 또는 보도의 내용
당사의 SK증권(주) 지분매각 추진보도 관련

2. 풍문 또는 보도의 매체
서울경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2017-02-06

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

당사가 보유 중인 SK증권(주)의 지분 매각과 관련하여 케이프컨소시엄(대표자: 케이프인베스트먼트 주식회사)을 우선협상대상자로 선정하였습니다.상기 사항과 관련하여 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시 하겠습니다. (공시책임자) 재무1실장 김형근

5. 재공시예정일
2017-10-24

※ 관련공시
2017-02-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-03-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-05-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-06-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

SK(주)는 이후 2017년 8월 11일 우선협상대상자인 케이프컨소시엄과의 주식매매계약 체결에 대한 이사회 결의 관련 공시를 하였습니다.

[SK증권 매각관련 공시(2017.08.11)]

1. 발행회사
회사명
SK증권(주)(SK SECURITIES CO.,LTD)

국적
대한민국
대표자
김신

자본금(원)
162,014,842,500
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
324,029,685
주요사업
증권 중개업

2. 처분내역
처분주식수(주)
32,011,720

처분금액(원)
60,822,268,000

자기자본(원)
42,326,724,163,174

자기자본대비(%)
0.14

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의 2에 따른 지주회사 행위제한 위반 해소를 위해 보유 중인 SK증권㈜ 주식 전량 매각

5. 처분예정일자
-

6. 이사회결의일(결정일)
2017-08-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사가 보유 중인 SK증권(주) 보유 지분 전량(보통주 32,011,720주, 보통주 기준 지분율 10.00%)을 우선협상대상자 대표자인 케이프인베스트먼트(거래종결 이전 케이프인베스트먼트가 설립하는 경영참여형사모투자집합기구 또는 투자목적회사에 매수인의 지위 이전 가능)에게 매각하는 주식매매계약 체결에 대한 이사회 결의 관련 공시임 - 상기 1. 발행회사의 '발행주식총수(주)'는 SK증권(주)의 보통주 320,117,171주(자기주식 11,283,968주 포함)와 우선주 3,912,514주를 합산한 숫자임 - 상기 "자기자본"은 당사의 '16년 기말 연결 재무제표 기준으로 작성하였음 - 상기 5. 처분예정일자는 주식 양수도 및 매매대금 결제 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 처분일자는 매수인의 대주주 변경 승인 절차에 따라 변동될 수 있음 - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해연도는 '16년(말) 연결재무제표 기준이며, 매출액은 영업수익을 기준으로 작성하였음 - 본 공시는 'SK증권(주) 지분매각 추진보도 관련'하여 당사가 기 공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'에 대한 확정 공시임 (공시일자 : '17.2.6, '17.3.3, '17.5.30, '17.6.8, '17.7.25)

※ 관련공시
2017-07-25 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-06-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-05-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-03-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-02-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[발행회사(SK증권)의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

2016년
3,921,512
3,506,433
415,079
162,015
467,135
11,448

2015년
3,508,069
3,096,619
411,450
162,015
470,875
23,022

2014년
3,675,675
3,290,946
384,729
162,015
526,873
3,430

자료 : 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

상기에 기재한 바와 같이 SK(주)는 지주회사 행위 제한 요건을 해제하기 위해 금융계열사인 SK증권 매각 진행을 위하여 2017년 8월 11일 우선협상대상자인 케이프컨소시엄(대표자: 케이프인베스트먼트 주식회사)과의 주식매매계약 체결에 대한 이사회 결의를 실시하였습니다. 그러나 공정거래위원회는 2018년 2월 1일 공정거래법상 일반지주회사의 금융회사 주식 소유금지 규정을 위반한 SK에게 SK증권 지분 9.88%(약3,200만주)를 시정명령을 받은 날로부터 1년 이내에 매각할 것과 과징금 29억 6,100만원을 부과하였습니다. 또한 우선협상대상자인 케이프컨소시엄이 2018년 2월 2일 금융당국에 SK증권 인수승인신청을 자진 철회하였습니다. 이는 금융감독원에서 케이프컨소시엄의 인수구조에 대해 케이프투자증권이 케이프컨소시엄의 인수주체에 투자하는 구조는 대주주에 대한 신용공여로 볼 여지가 있다는 입장을 밝혔기 때문입니다. 이에 SK(주)는 케이프컨소시엄과 주식매매계약을 해제하고, 2018년 3월 5일 J&W파트너스와 신규 계약을 체결하였습니다. 처분 금액은 약 515억원으로 케이프컨소시엄과체결한 계약 금액인 608억원보다는 하향 조정되었습니다. 2018년 4월 30일 J&W파트너스는 금융위원회에 SK증권 대주주 변경신청을 접수하였습니다.

[SK증권 매각관련 공시(2018.03.05)]

1. 발행회사
회사명
SK증권(주)(SK SECURITIES CO.,LTD)

국적
대한민국
대표자
김신

자본금(원)
162,014,842,500
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
324,029,685
주요사업
증권 중개업

2. 처분내역
처분주식수(주)
32,011,720

처분금액(원)
51,539,000,000

자기자본(원)
42,326,724,163,174

자기자본대비(%)
0.12

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의 2에 따른 지주회사 행위제한 위반 해소를 위해 보유 중인 SK증권㈜ 주식 전량 매각

5. 처분예정일자
-

6. 이사회결의일(결정일)
2018-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사가 보유 중인 SK증권(주) 지분 전량(보통주 32,011,720주, 보통주 기준 지분율 10.00%)을 제이앤더블유파트너스(계약체결 후 제이앤더블유파트너스가 업무집행사원으로 참여하는 경영참여형 사모투자집합기구가 설립하는 투자목적회사로 계약이전 예정)에게 매각하는 주식매매계약 체결에 대한 이사회 결의 관련 공시임 ※ 기존 체결한 주식매매계약('17.8.11 이사회의결 및 공시)은 당사가 이니티움2017 주식회사*에게 '18.3.5 계약해제를 통지함에 따라 해제 * '17.8.11 체결한 주식매매계약의 계약 상대방(우선협상대상자 대표자인 케이프인베스트먼트)이 동 계약상 지위 및 권리,의무 양도에 관한 합의서 체결('17.09.05) - 상기 1. 발행회사의 '발행주식총수(주)'는 SK증권(주)의 보통주 320,117,171주(자기주식 11,283,968주 포함)와 우선주 3,912,514주를 합산한 숫자임 - 상기 "자기자본"은 당사의 '16년 기말 연결 재무제표 기준으로 작성하였음 - 상기 5. 처분예정일자는 주식 양수도 및 매매대금 결제 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 처분일자는 매수인의 대주주 변경 승인 절차에 따라 변동될 수 있음 - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해연도는 '16년(말) 연결재무제표 기준이며, 매출액은 영업수익을 기준으로 작성하였음 - 본 공시는 'SK증권(주) 지분매각 추진보도 관련'하여 당사가 기 공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'에 대한 확정 공시임 (공시일자 : '17.2.6, '17.3.3, '17.5.30, '17.6.8, '17.7.25, '17.8.11)

※ 관련공시
2017-08-11 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시) 2017-07-25 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-06-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-05-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-03-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2017-02-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

【발행회사의 요약 재무상황】(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

2016년
3,921,512
3,506,433
415,079
162,015
467,135
11,448

2015년
3,508,069
3,096,619
411,450
162,015
470,875
23,022

2014년
3,675,675
3,290,946
384,729
162,015
526,873
3,430

자료 : 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

2018년 7월 27일 금융위원회에 따르면 전날 정례회의에서 SK증권 인수를 추진하는 사모펀드 전문 운용사인 J&W파트너스에 대한 대주주 적격성 심사 안건이 최종 의결되었습니다. 이에 2018년 7월 30일 SK가 보유하고 있던 SK증권의 주식 32,011,720주(지분율 9.88%) 전부에 대하여 제이앤더블유 비아이지 유한회사의 장외매매를 통해 매각하였습니다.

[지주회사의 자회사 탈퇴]

자회사내역
가. 회사명
SK증권(주) (SK Securities.Co., Ltd.)

나. 대표자
김신

다. 주요사업
증권금융업

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
3,778,776

부채총계
3,341,795

자본총계
436,981

자본금
162,015

2. 자회사에 대한 지분비율
탈퇴 전
소유주식(주)
32,011,720

소유비율(%)
10.00

탈퇴 후
소유주식(주)
0

소유비율(%)
0.00

3. 지분가액의 자산총액비중
탈퇴 전
지분가액(백만원)
36,814

자산총액비중(%)
0.03

탈퇴 후
지분가액(백만원)
0

자산총액비중(%)
0.00

4. 자회사총수
탈퇴 전(사)
15

탈퇴 후(사)
14

5. 탈퇴사유
지분 매각

6. 탈퇴일자
2018-07-30

7. 이사회결의일(결정일)
2018-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 SK증권(주) 지분 전부를 제이앤더블유 비아이지 유한회사에 매각함에 따라 자회사에서 제외됨 - 상기1.의 '최근 사업연도 요약재무내용'은 SK증권(주)의 2017년말 재무제표 기준임 - 상기3.의 '자산총액비중'의 탈퇴 전 '지분가액' 및 '자산총액비중'은 SK(주)의 2017년말 연결재무제표 기준임 - 상기6.의 '탈퇴일자'는 지분양도 및 대금수령 완료에 따른 주식매매계약 종결일임.

※ 관련공시
2018-03-05 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2018.07.30)

2018년 7월 30일자로 SK증권에 대한 지분 전량을 매각하였으며, SK(주)는 공정거래위원회에 2018년 8월 24일자로 과징금을 납부하였습니다.

SK(주)는 재발방지를 위하여, 향후 관련 법규 준수를 위한 내부관리를 강화할 계획 입니다. 그러나, SK(주)는 지주회사로서 다양한 목적으로 자회사의 증자에 참여하거나 자회사 지분 및 자사주 지분을 매입, 합병 등을 진행하였습니다. 향후 SK 보유 자회사 및 자사주 지분 포트폴리오가 일부 변동될 수 있으며, 이에 공정거래법 상 지주회사 행위제한 사항 위반 가능성을 완전히 배제하기는 어렵습니다. 향후 공정거래위원회의 지주회사제도 개편 등 관련 법령의 개정 등으로 SK가 지주회사로서 행위제한사항을 위반할 경우 법적 제재 등이 부과될 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[SK(주)의 지분투자 관련 위험]

(16) SK(주)는 실리콘 웨이퍼 제조/판매사업 진출을 통해 반도체 소재사업을 확장하고자 2017년 01월 23일 이사회 결의를 통해 (주)LG가 보유하고 있는 LG실트론의 주식 51.0%(34,181,410주)를 6,200억원에 취득하기로 하였습니다. SK(주)는 동 지분인수 건에 대한 인수대금 6,200억원을 납입하며 2017년 8월 17일 (주)LG실트론(인수 후 SK실트론 주식회사) 주식매매계약을 종결하였습니다. 이와 같은
반도체소재분야에서 M&A 및 투자는 차입등으로 인해 SK(주) 재무구조를 훼손시킬 위험을 내포하고 있는 바, 투자자의 주의를 요합니다. SK(주)는 2017년 1월 11일 공시를 통해 자동화설비시스템 사업을 영위하는 주식회사 에스엠코어(SMCore.Inc) 주식 532만9707주(26.7%)를 취득해 자회사로 편입했습니다. 한편, SK(주)는 2017년 07월 25일 이사회 결의를 통해 아시아 물류 창고 개발ㆍ운영업체인 중국 ESR(e-Shang Redwood)이 추진하는 약 3,720억원 규모 유상증자에 참여하기로 결정하였으며 이에 따라 취득 후 11.77%의 지분을 보유하게 됩니다. 동 건에 대한 취득금액은 SK(주)의 연결 기준 자기자본 대비 0.88%로, SK(주)의 재무구조에 급격한 변동을 가져올 가능성은 높지 않은 것으로 판단됩니다. 또한 SK(주)는 2018년 11월 27일 이사회 결의를 통해 중국 동박 업체인 Wason사의 100% 모회사인 Shenzhen Londian Electrics Co., Ltd 지분 인수를 위해 해외 계열회사(Golden Pearl EV Solutions Limited)에 대한 약 2,712억원의 출자를 결의하였습니다. 최근, SK(주)는 미래 고성장 분야인 전기차 충전 관련 사업으로의 포트폴리오확장을 위해 2021년 4월 15일 이사회에서 (주)시그넷이브이 구주 및 신주를 포함하여 전환우선주 총 7,540,087주 취득을 결의하였습니다. 2021년 08월 12일 취득하였으며, 취득 후 SK(주)의 (주)시그넷브이 지분율은 53.4% 입니다. 2022년에는 고성장/고수익 Sic전력박도체 사업 추진 가속화를 위해 2022년 04월 26일 이사회에서 (주)예스파워테크닉스 구주 및 신주를 포함하여 985,113주 취득을 결의하였으며, 2022년 12월 31일 최종 취득할 예정입니다. 현 시점에서 이와 같은
지분참여가 SK(주)에 미치는 영향을 판단하기 어려운 측면이 있으며, 향후 투자 결과가 기대에 미치지 못할 경우 SK(주)의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

SK(주)는 2017년 01월 23일 이사회 결의를 통해 LG가 보유하고 있는 LG실트론의 주식 51.0%(34,181,410주)를 6,200억원에 취득하기로 하였습니다. 이는 SK가 실리콘 웨이퍼 제조/판매사업 진출을 통해 반도체 소재사업을 확장하고자 하는데 그 목적이 있으며, 매매계약 체결 2017년 8월 17일 최종 대금납입과 함께 취득을 완료하였습니다. 이에 관한 세부사항은 SK가 2017년 1월 23일 및 2017년 8월 17일 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)' 를 참고하시기 바랍니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2017.01.23)]

1. 발행회사
회사명
주식회사 LG실트론 (LG Siltron Incorporated)

국적
대한민국 (Korea)
대표자
변영삼

자본금(원)
33,511,675,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
67,023,350
주요사업
다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
34,181,410

취득금액(원)
620,000,000,000

자기자본(원)
40,077,250,382,395

자기자본대비(%)
1.55

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
34,181,410

지분비율(%)
51.0

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
실리콘 웨이퍼 제조/판매사업 진출을 통한 반도체 소재사업 확장

6. 취득예정일자
-

7. 이사회결의일(결정일)
2017-01-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 주식회사 LG가 보유하고 있는 주식회사 LG실트론 주식 34,181,410주(지분율 51.0%) 전부를 인수하는 계약임. - 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2015년말 기준이며, 발행주식은 모두 보통주임. - 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 당사의 2015년 12월 31일 연결재무제표 기준임. - 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 향후 본 실사 종료 후 상호합의 하에 변경될 수 있음. - 상기 '6. 취득예정일자'는 매매계약 체결 이후 관련기관의 승일을 포함하여 계약에 정한 선행조건 충족여부에 따라 2017년 연 내 취득 예정임. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전연도, 전전연도는 각각 2015년(말), 2014년(말), 2013년(말) 연결재무제표 기준임.

※ 관련공시
-

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2017.08.17)]

1. 발행회사
회사명
SK실트론 주식회사 (SK Siltron Co., Ltd.)

국적
대한민국 (Korea)
대표자
변영삼

자본금(원)
33,511,675,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
67,023,350
주요사업
다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
34,181,410

취득금액(원)
620,000,000,000

자기자본(원)
40,077,250,382,395

자기자본대비(%)
1.55

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
34,181,410

지분비율(%)
51.0

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
실리콘 웨이퍼 제조/판매사업 진출을 통한 반도체 소재사업 확장

6. 취득예정일자
2017-08-17

7. 이사회결의일(결정일)
2017-01-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 주식회사 LG가 보유하고 있는 주식회사 LG실트론 주식 34,181,410주(지분율 51.0%) 전부를 인수하는 계약임. - 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2015년말 기준이며, 발행주식은 모두 보통주임. - 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 당사의 2015년 12월 31일 연결재무제표 기준임. - 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 최종 대금지급 금액임. - 상기 '6. 취득예정일자'는 주식인수도 및 대금지급 완료일임. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전연도, 전전연도는 각각 2015년(말), 2014년(말), 2013년(말) 연결재무제표 기준임.

※ 관련공시
-

[발행회사(SK실트론)의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

2015년
1,306,817
967,864
338,953
33,512
777,382
-16,429

2014년
1,466,417
1,111,030
355,387
33,512
780,610
-47,312

2013년
1,519,788
1,109,882
409,906
33,512
850,313
-166,364

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK(주)는 2015년 반도체용 산업가스 제조기업인 SK머티리얼즈를 인수하며 반도체 소재사업에 진출하였으며, 이후 SK머티리얼즈는 2016년 산업용가스 제조사인 SK에어가스를 인수하고 합작법인인 SK트리켐과 SK쇼와덴코를 설립하며 반도체 소재 사업확장을 진행하여습니다. 이와 더불어 LG실트론 인수를 통해 특수가스와 웨이퍼 등을중심으로 반도체 핵심 소재 사업 포트폴리오를 강화할 수 있을 것으로 전망됩니다.SK(주)는 동 지분인수 건에 대한 인수대금 6,200억원을 2017년 8월 17일 납입하며 최종인수절차를 마무리하였습니다. 이와 같이 SK(주)는 지속적으로 반도체 소재분야에서 M&A 및 투자를 단행하고 있으며 이는 차입 등으로 인해 SK(주) 재무구조를 훼손시킬 위험을 내포하고 있으니 투자자 분들께서는 이 점 고려해 주시기 바랍니다.

SK(주)는 2017년 1월 11일 공시를 통해 주식회사 에스엠코어(SMCore.Inc) 주식 532만 9,707주(26.7%)를 취득해 자회사로 편입했다고 밝혔습니다. 취득주식에 대한 지분가액은 394억 1,900만원이며, 해당 인수 당시 SK(주)의 국내 자회사 수는 15개로 증가하였습니다. 이에 대한 세부사항은 아래 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.

[지주회사의 자회사 편입(2017.01.11)]

1. 자회사내역
가. 회사명
주식회사 에스엠코어 (SMCore.Inc)

나. 대표자
권순욱

다. 주요사업
자동화설비 시스템 사업 등

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
85,673

부채총계
28,159

자본총계
57,514

자본금
7,665

2. 자회사에 대한 지분비율
편입 전
소유주식(주)
-

소유비율(%)
-

편입 후
소유주식(주)
5,329,707

소유비율(%)
26.7

3. 지분가액의 자산총액비중
편입 전
지분가액(백만원)
-

자산총액비중(%)
-

편입 후
지분가액(백만원)
39,419

자산총액비중(%)
0.0

4. 자회사총수
편입 전(사)
14

편입 후(사)
15

5. 편입사유
지분 취득

6. 편입일자
2017-01-11

7. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 자회사 내역'의 '라.최근 사업연도 요약재무 내용'은 2015년말 연결재무제표 기준임 - 지주회사는 상기 '2. 자회사에 대한 지분비율'의 '편입 후 소유주식' 5,329,707주 중 160,000주는 권순욱과 2016.11.28 체결한 주식매매계약에 따라, 499,452주는 ㈜에스엠코어와 같은 날 체결한 신주인수 및 자기주식매매 계약에 따라 2017.01.10. 취득함 - 또한 지주회사는 ㈜에스엠코어와의 위 신주인수계약에 따라 2017.01.10. 신주 4,670,255주를 취득하였으며, 해당 신주 발행의 효력 발생일은 2017.01.11. 임. -상기 '2. 자회사에 대한 지분비율'의 '편입 후 소유주식' 5,329,707주 이 외에, 지주회사는 권순욱과 2016.11.28. 체결한 주주간계약에 따라 권순욱 소유의 ㈜에스엠코어 주식 5,112,500주 전부에 대한 의결권 행사를 위임 받았으며, 위 5,112,500주 중 3,112,500주에 대한 콜옵션을 가짐 - 상기 '3. 지분가액의 자산총액 비중'의 '편입 후 지분가액'은 취득가액임 - 상기 '6.편입일자'는 신주 발행의 효력발생일 기준임

※ 관련공시
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK(주)는 총 취득 주식 중 16만주는 권순욱 에스엠코어 대표이사로부터 2016년 11월 28일 체결한 주식매매계약에 따라 취득하였고, 49만 9,542주는 같은 날 에스엠코어와 체결한 신주인수 및 자기주식매매 계약에 따라 2017년 1월 10일 취득하였습니다. 또한 잔여 467만255주는 SK와 에스엠코어의 신주인수계약에 따라 취득하였습니다.에스엠코어는 1972년 설립되어 40여년 동안 자동화 장비 및 물류 로봇을 생산해 온 업체입니다. 국내에서는 유일하게 창고 물류 자동화 및 생산 공정 라인 내 물류 자동화 장비 제작 전 과정을 자체 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 이에 따라 당사는 그룹 내 ICT(정보통신기술)와 에스엠코어의 물류ㆍ공정 자동화의 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

SK(주)는 2017년 07월 25일 이사회 결의를 통해 아시아 물류 창고 개발, 운영업체인중국 ESR(e-Shang Redwood)이 추진하는 약 3,720억원 규모 유상증자에 참여하기로 결정하였으며 이에 따라 취득 후 11.77%의 지분을 보유하게 되었습니다. ESR은 중국, 일본, 한국 등 아시아 전역에서 대형 물류 창고 및 파이프라인, 관련 부동산을 개발 운영하는 회사로서 SK(주)는 중국에 물류 거점 마련에 목적을 두고 동 유상증자에 참여하였습니다. SK(주)는 이후 2018년 9월 추가 출자로 당사의 지분율은 12.52%로 상승하였습니다. SK가 최초로 ESR의 유상증자를 통해 출자할 당시 공시한 내용은 하기와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2017.07.25)]

1. 발행회사

회사명

ESR Cayman Limited

국적

케이만제도 (Cayman Islands)

대표자

Jinchu Shen, Stuart Gibson

자본금(원)

2,011,579,300

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

1,962,878,472

주요사업

비거주용 건물 개발 및 공급업

2. 취득내역

취득주식수(주)

261,930,955

취득금액(원)

372,033,332,961

자기자본(원)

42,326,724,163,174

자기자본대비(%)

0.88

대규모법인여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

261,930,955

지분비율(%)

11.77

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

중국 중심의 물류센터 사업 진입

6. 취득예정일자

2017-08-31

7. 이사회결의일(결정일)

2017-07-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

- 계약내용

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 공시는 ESR Cayman Limited(이하 'ESR')가 유상증자를 통해 발행할 예정인 신주(보통주)를 당사가 인수하는 계약체결 결의에 대한 사항임 - ESR은 중국 2위 물류센터 업체로 중국을 중심으로 물류센터에 대한 개발, 임대, 관리 사업을 영위함 - 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2016년말 기준이며, 발행주식은 모두 보통주임 - 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 최종 납입 예정인 USD 333,333,333을 이사회결의일(7/25) 최초고시 매매기준율(1USD=1,116.10원)로 환산한 금액임 - 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 당사의 2016년 12월 31일 연결재무제표 기준임. - 상기 '3 취득 후 소유주식수 및 지분비율'의 '지분비율'은 금번 유상증자가 완료된 이후 당사의 예상 보유 지분율이며, 추후 제3자의 보유지분 변동에 따라 10%까지 조정될 수 있음 - 상기 '6. 취득예정일자'는 대금납입예정일이나, 계약 체결 시점에 따라 유동적임 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2016년(말) 연결재무제표 기준이며 이사회 결의일(7/25) 최초 고시 매매기준율 (1 CNY = 165.29원)으로 환산한 금액임

※ 관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해연도

2,391,698

1,429,818

961,880

2,012

107,376

116,562

전연도

-

-

-

-

-

-

전전연도

-

-

-

-

-

-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

동 건에 대한 취득금액은 인수 당시 SK(주)의 연결 기준 자기자본 대비 0.88%로, SK(주)의 재무구조에 급격한 변동을 가져올 가능성은 높지 않은 것으로 판단된 바 있습니다. 그러나 현 시점에서 이와 같은 지분 참여가 SK(주)에 미치는 영향을 판단하기 어려운 측면이 있으며, ESR의 실적 저하 및 재무구조 악화에 따라 SK(주)의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.SK(주)는 2018년 11월 27일 이사회 결의를 통해 중국 동박 업체인 Wason사의 100% 모회사인 Shenzhen Londian Electrics Co., Ltd 지분 인수를 위해 해외 계열회사(Golden Pearl EV Solutions Limited)에 대한 약 2,712억원의 출자를 결의하였습니다. Wason사는 중국내 유일한 고품질 동박 제조업체이며 동박은 전기차에 쓰이는 2차전지의필수부품 중 하나입니다. 해당 투자로 SK(주)는 Wason사의 2대 주주가 되었습니다. 향후 투자 성공 여부에는 불확실성이 존재하니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 최초 출자 시 SK가 공시한 내용은 다음과 같습니다.

[특수관계인에 대한 출자]

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이(주)
공시일자
2018.11.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
Golden Pearl EV Solutions Limited
회사와의 관계
해외 계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
-

나. 출자목적물
보통주 100%

다. 출자금액
271,176

라. 출자상대방 총출자액
271,176

3. 출자목적
중국 동박 업체인 Wason社의 100% 모회사 Shenzhen Londian Electrics Co., Ltd 지분 인수를 위한 해외 계열회사 출자

4. 이사회 의결일
2018.11.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
1. 금번 공시는 중국 동박 업체인 Wason社의 모회사 Shenzhen Londian Electrics Co., Ltd의 지분 인수를 위한 해외 계열회사(Golden Pearl EV Solutions Limited) 출자 결의에 관한 사항임2. 동박은 전기차 배터리의 주요 부품이며 Wason社는 중국 내 유일한 Global 시장 공급 중인 동박업체임3. 상기 '2.출자내역'의 '가.출자일자'는 관련 기관의 승인 여부 및 시기에 따라 변동될 수 있어 기재를 생략하였음4. 상기 '2.출자내역' 의 '다.출자금액' 은 실제 출자금액인 USD 240,000,000 의 이사회 의결일(11/27) KEB 하나은행 최초 고시 매매기준율 (1USD=1,129.90원)을 적용하여 환산한 금액임5. 상기 출자 일자 및 금액은 진행 상황, 환율 등에 따라 변경될 수 있음6. 본건 출자와 관련한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함

※ 관련공시일
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

SK(주)는 미래 고성장 분야인 전기차 충전 관련 사업으로의 포트폴리오 확장을 위해 2021년 04월 15일 이사회에서 ㈜시그넷이브이 구주 및 신주를 포함하여 전환우선주 총 7,540,087주(지분율 53.4%) 취득을 결의하였습니다. 취득 예정금액은 293,236백만원이며 취득 예정일자는 2021년 8월 12일입니다. 이와 관련하여 SK가 2021년 07월 14일에 정정 공시한 내용은 아래와 같습니다.

[[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)]

1. 발행회사
회사명
주식회사 시그넷이브이

국적
대한민국
대표자
황호철

자본금(원)
3,830,748,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
7,661,496
주요사업
전기차용 충전기 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
7,540,087

취득금액(원)
293,236,350,000

자기자본(원)
51,859,918,006,100

자기자본대비(%)
0.6

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
7,540,087

지분비율(%)
53.4

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
미래 고성장 분야인 전기차 충전 관련 사업으로의 포트폴리오 확장

6. 취득예정일자
2021-08-12

7. 이사회결의일(결정일)
2021-04-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 당사가 대상회사인 주식회사 시그넷이브이 구주 및 신주를 포함하여 전환우선주 총 7,540,087주(지분율 53.4%)를 취득하는 계약에 대한 공시임- 상기 '1. 발행회사-자본금(원)' 및 '1. 발행회사-발행주식총수(주)'는 이사회 결의일 전일인 2021년 4월 14일 기준이며, 발행주식은 보통주와 우선주를 포함함- 상기 '2. 취득내역-취득주식수(주)'는 매도인(리오제일호사모투자 합자회사)이 이사회 결의일 현재 보유하고 있는 주식회사 시그넷이브이 전환우선주 1,620,087주 (인수구주비율 21.15%) 및 발행회사(주식회사 시그넷이브이)의 신규발행 전환우선주 5,920,000주를 포함한 주식수임- 상기 '2. 취득내역-자기자본(원)'은 당사의 2020년 12월 31일 연결재무제표 기준임- 상기 '6. 취득예정일자'는 계약 체결일 이후 계약상 선행조건이 모두 충족될 시 취득 예정임- 본 건 전환우선주의 전환과 관련한 사항 및 기타 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전연도, 전전연도는 각각 2020년말, 2019년말, 2018년말 재무제표 기준 재무정보를 기재하였음

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
82,198
51,678
30,520
3,773
61,890
1,534

전연도
74,516
47,183
27,333
3,689
42,416
-1,803

전전연도
60,734
31,444
29,290
3,689
45,895
-7,539

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

2022년에는 고성장/고수익 Sic전력박도체 사업 추진 가속화를 위해 2022년 04월 26일 이사회에서 (주)예스파워테크닉스 구주 및 신주를 포함하여 985,113주 취득을 결의하였으며, 2022년 12월 31일 최종 취득할 예정입니다.

[[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)]

1. 발행회사
회사명
㈜예스파워테크닉스 (YESPOWERTECHNIX CO., LTD.)

국적
대한민국
대표자
김도하

자본금(원)
3,438,250,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
687,650
주요사업
전력반도체 소자 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
985,113

취득금액(원)
119,956,762,500

자기자본(원)
65,565,148,877,786

자기자본대비(%)
0.18

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,223,113

지분비율(%)
95.81

4. 취득방법
현금취득 및 유상증자 참여

5. 취득목적
고성장/고수익 SiC 전력반도체 사업추진 가속화

6. 취득예정일자
2022-12-31

7. 이사회결의일(결정일)
2022-04-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 당사가 대상회사인 주식회사 예스파워테크닉스 구주 및 신주를 포함하여 보통주 총 985,113주를 취득하는 계약에 대한 공시임 - 상기 '2. 취득내역-취득주식수(주)'는 최대주주 등 매도인이 이사회 결의일 현재 보유하고 있는 주식회사예스파워테크닉스 보통주 416,225주(전환사채 전환 가정 下) 및 발행회사 유상증자를 통한 신규발행 예정 보통주 568,888주를 포함한 주식수임 - 상기 '2. 취득내역-취득주식수(주)'는 발행회사 최대주주의 동반매도청구권 보유 주주 및 전환사채 채권자가 구주 및 채권을 당사에 모두 매도한다는 가정 下, 당사의 최대 보유가능 주식수를 기재하였음 - 상기 '2. 취득내역-자기자본(원)'은 당사의 2021년 12월 31일 연결재무제표 기준임 - 상기 '3. 취득후 지분비율'과 관련하여 당사는 본 공시 이전 발행회사 주식 238,000주 (지분율 34.61%)를 보유중이었으며, 상기 작성내용은 유상증자 후 예상되는 총 발행주식수를 분모로 하여 산출하였음 - 상기 '4. 취득방법'과 관련하여 '2. 취득내역-취득금액' 중 560억원은 구주 지분의 현금취득 (1차 365억, 2차 195억), 640억원은 기간 중 발행회사의 유상증자에 분할 참여할 계획임 - 상기 '6. 취득예정일자'는 1차 인수 예정일자를 기재하였으며, '22년 5월~'22년 12월 까지 분할 취득 예정이나 투자여건에 따라 변경될 수 있음 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전연도, 전전연도는 각각 2021년말, 2020년말, 2019년말 재무제표 기준 재무정보를 기재하였음

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
22,682
8,841
13,841
3,438
1,544
-8,732

전연도
18,896
18,823
73
2,438
755
-6,539

전전연도
22,144
15,532
6,612
2,438
240
-3,795

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

이와 같은 SK(주)의 지분투자는 증권신고서 제출 전일 기준 SK(주)에 미치는 영향을 판단하기 어려운 측면이 있으며, 향후 투자 결과가 기대에 미치지 못할 경우 SK(주)의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[
높은 계열사 매출 비중 및 관련 법규 규제 위험]

(17)
SK(주)는 사업 부문에서 SK그룹 전반에 대한 IT서비스를 담당하는 동시에 SK그룹 지주회사 역할을 수행하고 있습니다. 사업지주회사 전환 이후 매출의 대부분이 종속회사를 통하여 발생하는 지주회사 특성상 특수관계자향 매출액 비중이 증가하여,
2021년말 별도기준 특수관계인에 대한 매출액은 2조 3,340억원으로 해당기간 별도기준 매출액 2조 7,495억원 대비 84.89%의 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 2022년 3분기말 별도기준 특수관계인에 대한 매출액은 1조 9,525억원으로 해당기간 별도기준 매출액 2조 3,380억원 대비 83.51%를 차지하고 있습니다. SK(주)의 수익성 구성은 투자부문 및 사업부문을 통한 매출로 구성되어 있습니다.
SK(주)의 사업부문이 영위하는 IT서비스 계열 매출 규모 및 수익구조는 공정거래법상 '일감몰아주기' 규제, 공정거래위원회의 실태조사 등 규제ㆍ감독이 강화될 경우 사업환경 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한,
특수관계자에 대한 거래비중이 높을 경우, 관계회사 및 종속회사의 경영실적이나 투자계획, 경영전략 등에 크게 영향을 받아 SK(주)의 재무안정성 및 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. SK(주)는 규제조치로 인한 SK(주)의 매출 규모 및 수익구조에 대한 부정적인 영향을 최소화 하기 위하여 사업부문(IT서비스 부문)의 경쟁력 강화 노력을 지속하고 있습니다. 다만, 이러한
SK(주)의 노력에도 불구하고 SK(주)에 대한 일련의 규제조치가 계열매출의 규모 및 수익구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

SK(주)는 SK그룹 전반에 대한 IT 서비스를 담당하는 사업을 영위함과 동시에 SK그룹의 지주회사로서 매출의 대부분이 종속회사를 통하여 발생하는 사업지주회사입니다. 2021년말 별도기준 특수관계인에 대한 매출액은 2조 3,340억원으로 해당기간 별도기준 매출액 2조 7,495억원 대비 84.89%의 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 2022년 3분기말 별도기준 특수관계인에 대한 매출액은 1조 9,525억원으로 해당기간 별도기준 매출액 2조 3,380억원 대비 83.51%를 차지하고 있습니다.SK(주)의 최근 별도기준 특수관계자와의 매출액 및 거래 비중 추이는 아래와 같습니다.

[특수관계자와의 거래 비중 - 별도 기준]

(단위 : 백만원, %)

구 분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년

매출액
2,338,022
1,984,877
2,749,536
3,473,984
3,245,516

특수관계자 매출액
1,952,508
1,704,722
2,333,983
3,046,586
2,761,685

특수관계자 매출액 비중
83.51%
85.89%
84.89%
87.70%
85.09%

자료 : SK(주) 2022년 3분기보고서 및 각 사업보고서(별도기준)

주1) 특수관계자 매출에는 종속기업 및 기타특수관계자로부터 수령한 배당금수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등이 포함되어 있습니다.

SK가 舊 SK주식회사와 합병하면서 매출의 대부분이 종속회사를 통해 발생하는 사업지주회사로 전환하였고, 2015년 이후 SK(주)의 특수관계자에 대한 별도기준 매출액 비중은 2015년 75.1%, 2016년 84.9%로 증가하였습니다. 2017년 81.6%로 2016년 대비 감소하였지만, 이후 2018년 97.9%까지 상승하였으나, 2019년엔 85.09%로 다시 감소하였습니다. 2020년의 경우 87.07%로 전년 동기 대비 1.98%p. 증가하였으며 2021년은 84.89%로 재차 감소하였습니다. 2022년 3분기 기준 특수관계자 매출액 비중은 83.51%로 최근 3개년 대비 낮은 비중을 보이고 있습니다.

SK(주)의 2021년말 및 2022년 3분기말 별도 기준 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

[특수관계자와의 거래 내역 - 별도기준]

(2021년말 기준)
(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
매출 등(주1)
매입 등(주2)

당기
전기
당기
전기

종속기업
SK이노베이션㈜
103,645
148,030
9,931
9,197

SK에너지㈜
86,303
113,838
-
62

에스케이지오센트릭㈜(舊, SK종합화학)
31,606
39,681
-
-

SK인천석유화학㈜
14,672
24,750
-
-

SK루브리컨츠㈜
11,960
16,363
-
-

SK USA, Inc.
46
48
2,428
5,482

SK Hi-tech Battery Materials(Jiang su) Co., Ltd.
5,074
8,953
-
-

SK Battery America, Inc.
5,961
12,163
-
-

SK에코플랜트㈜(舊, SK건설㈜)
48,337
45,249
64
150

SKC㈜
27,545
30,186
-
-

에스케이이엔에스㈜
160,280
1,136,745
-
-

SK바이오팜㈜
2,685
5,998
-
-

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호(주3)
58,966
3,350
9,121
35,660

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
4,126
-
19,099
-

SK China Company, Ltd.
131,099
129
-
-

SK China (Beijing) Co., Ltd.
-
-
5,054
3,898

SK쉴더스㈜(舊, ㈜에이디티캡스)
18,587
3,419
15,166
16,295

SK C&C Beijing Co., Ltd.
6,678
11,884
8,747
7,981

SK S.E.Asia Pte. Ltd
51,580
37,219
-
-

SK네트웍스㈜
50,220
59,632
3,767
4,617

SK매직㈜
46,739
15,570
160
121

SK텔레콤㈜
631,617
534,853
12,875
14,605

SK브로드밴드㈜
90,017
88,430
7,828
8,174

SK플래닛㈜
14,143
16,114
115
389

舊, SK머티리얼즈㈜
32,046
27,005
-
-

SK머티리얼즈㈜
923
-
24
-

SK실트론㈜
28,058
26,892
-
-

기타
163,169
126,981
11,188
12,006

기타특수관계자
에스케이하이닉스㈜
450,244
459,373
14,621
14,858

행복나래㈜
1,462
-
8,953
-

티라유텍㈜
-
-
10,790
11,938

기타
12,039
16,592
3,073
25,169

기타(주4)
SK가스㈜
17,090
16,871
-
-

SK케미칼㈜
7,422
8,325
-
-

기타
19,644
11,943
547
734

합 계
2,333,983
3,046,586
143,551
171,336

자료 : SK 2021년 사업보고서

주1)
매출 등에는 종속기업 및 기타특수관계자로부터 수령한 배당금수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등이 포함되어 있습니다.

주2)
매입 등에는 지급임차료, 용역비 등이 포함되어 있습니다.

주3)
당기 중 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁제33호의 지분 34.80%를 추가 취득하여 지배력을 획득한 후 청산하였습니다.

주4)
기업회계기준서 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 동 기준서 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

[특수관계자와의 거래 내역 - 별도기준]

(2022년 3분기 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
특수관계자명
매출 등 (주1)
매입 등 (주2)

3개월
누적
3개월
누적

종속기업
SK이노베이션㈜
27,085
65,383
2,760
7,281

SK에너지㈜
21,767
66,456
-
-

에스케이지오센트릭㈜
8,105
27,175
-
-

SK인천석유화학㈜
4,590
14,214
-
-

SK루브리컨츠㈜
3,079
8,932
-
-

SK텔레콤㈜
154,905
479,076
3,540
9,233

SK브로드밴드㈜
23,901
74,745
2,122
6,193

SK쉴더스㈜
3,912
13,929
4,596
13,195

SK플래닛㈜
3,794
11,186
351
351

SK네트웍스㈜
9,065
36,765
2,220
42,113

SK매직
8,924
20,253
55
147

SKC㈜
3,068
23,594
-
-

에스케이이엔에스㈜
5,405
279,606
-
-

SK에코플랜트㈜
8,060
32,200
-
39

SK스폐셜티㈜
1,877
6,863
95
244

에스케이트리켐㈜
211
72,056
-
-

SK실트론㈜
7,641
20,749
-
-

SK S.E.Asia Pte. Ltd
-
75,270
-
-

SK C&C Beijing Co., Ltd.
656
4,210
2,503
6,691

㈜SK핀크스
67
1,877
98
4,038

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
5,487
16,482
10,973
30,600

기타
78,652
211,160
1,966
9,407

기타특수관계자
에스케이하이닉스㈜
124,515
344,485
3,732
10,986

티라유텍㈜
-
-
1,597
5,693

㈜에스엠코어
30
384
11,993
11,993

기타
5,993
17,756
2,449
5,651

기타 (주3)
SK가스㈜
3,576
12,038
-
-

SK케미칼㈜
1,254
4,766
-
-

기타
6,776
10,898
117
351

합 계
522,395
1,952,508
51,167
164,206

자료 : SK 2022년 3분기보고서

주1)
매출 등에는 종속기업 및 기타특수관계자로부터 수령한 배당금수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등이 포함되어 있습니다.

주2)
매입 등에는 지급임차료, 용역비 등이 포함되어 있습니다.

주3)
기업회계기준서 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 동 기준서 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

SK(주)는 투자부문 및 사업부문(IT서비스 등)으로 구성되어 있으며, SK(주)의 2021년말 별도기준 매출액 2조 7,495억원 가운데 투자부문(브랜드 사용료, 배당금 수익 등으로 구성)의 매출액이 차지하는 비중은 33.2%, 사업부문이 차지하는 비중은 66.8%입니다. 투자부문의 매출액이 전체 별도기준 매출액에서 차지하는 비중은 주요 자회사들의 배당 확대로 인하여 2017년 34.5%, 2018년 37.1%, 2019년 43.2%, 2020년 48.22%로 매년 비중이 확대되었습니다. 그러나 주요 자회사인 SK E&S의 배당성향이 축소된 2021년 투자부문의 비중은 33.2%로 축소되었습니다.2022년 3분기말 별도기준 매출액 2조 3,380억원 가운데 투자부문(브랜드 사용료, 배당금 수익 등으로 구성)의 매출액이 차지하는 비중은 36.0%, 사업부문이 차지하는 비중은 64.0%입니다. 지주회사의 특성으로 인하여 대부분의 배당금수익이 상반기에 인식되며 그로 인해 배당금수익을 포함하는 지주 부문의 매출액이 전체 매출액에서 차지하는 비중이 상반기에 높게 나타나는 특징이 있습니다.

[사업 부문별 주요 재무 정보 - 별도기준]

(단위 : 백만원)

구분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년

매출
영업이익
매출
영업이익
매출
영업이익
매출
영업이익

금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)
금액
비율(%)

투자부문

841,367

36.0

624,180

82.8

667,020
33.6
498,059
76.9
912,299
33.2
659,573
79.5
1,674,013
48.2
1,471,767
88.8

사업부문

1,496,655

64.0

129,821

17.2

1,317,857
66.4
149,450
23.1
1,837,237
66.8
170,559
20.5
1,799,971
51.8
186,264
11.2

합 계

2,338,022

100.0

754,001

100.0

1,984,877
100.0
647,509
100.0
2,749,536
100.0
830,132
100.0
3,473,984
100.0
1,658,031
100.0

(자료 : SK(주) 2022년 3분기보고서)

SK(주) 사업부문의 특수관계자에 대한 매출은 IT서비스, 보안서비스 및 콘텐츠 사업부문에서 발생합니다. 2017년 개정된 공정거래법에 따르면 계열 매출의 수익구조가 일반적인 비계열 매출 대비 상당히 유리하거나 비중이 높을 경우 이를 규제하거나 과징금을 부과할 수 있습니다. 다만, 동법 시행령에서 계열에 대한 매출이 효율성, 보안성 및 긴급성 등을 이유로 할 경우는 내부거래 비중 규제에서 제외될 수 있습니다. 이와 같은 일련의 규제조치로 인하여 SK(주)의 계열매출의 규모 및 수익구조는 직접적인 영향을 받을 수 있습니다.

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제47조(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지)① 공시대상기업집단(동일인이 자연인인 기업집단으로 한정한다)에 속하는 국내 회사는 특수관계인(동일인 및 그 친족으로 한정한다. 이하 이 조에서 같다), 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 국내 계열회사 또는 그 계열회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 국내 계열회사와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 하여서는 아니 된다. 이 경우 다음 각 호에 해당하는 행위의 유형 및 기준은 대통령령으로 정한다.

1. 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건보다 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위

2. 회사가 직접 또는 자신이 지배하고 있는 회사를 통하여 수행할 경우 회사에 상당한 이익이 될 사업기회를 제공하는 행위

3. 특수관계인과 현금이나 그 밖의 금융상품을 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위

4. 사업능력, 재무상태, 신용도, 기술력, 품질, 가격 또는 거래조건 등에 대한 합리적인 고려나 다른 사업자와의 비교 없이 상당한 규모로 거래하는 행위

② 기업의 효율성 증대, 보안성, 긴급성 등 거래의 목적을 달성하기 위하여 불가피한 경우로서 대통령령으로 정하는 거래에는 제1항제4호를 적용하지 아니한다.

③ 제1항에 따른 거래 또는 사업기회 제공의 상대방은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 우려가 있음에도 불구하고 해당 거래를 하거나 사업기회를 제공받는 행위를 하여서는 아니 된다.

④ 특수관계인은 누구에게든지 제1항 또는 제3항에 해당하는 행위를 하도록 지시하거나 해당 행위에 관여해서는 아니 된다.

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」
제54조(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지)

① 법 제47조제1항 각 호에 따른 행위의 유형 또는 기준은 별표 3과 같다.

② 법 제47조제2항에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 별표 4에 따른 거래를 말한다.

SK(주)는 차별화된 서비스 및 노하우 제공을 통해 IT 서비스 품질을 향상시켜 나가고 있으며, 사업영역 및 시장 다변화를 위한 사업전략 전개를 통해 비계열사 매출 비중 확대 전략을 추진하고 있습니다. 하지만 국회에서 통과된 '일감몰아주기' 규제 관련법안 강화 및 대기업 SI업체들의 공공수주 금지 등 정부의 대기업 관련 규제 강화 정책에 따라 추가적인 비용이 발생하여 SK(주)의 수익성에 영향을 줄 가능성이 존재합니다. 한편, 공정거래위원회는 2019년 4월 25일부터 5월 31일까지 총수 있는 공시대상기업집단 소속 회사(SI기업 포함)와 독립SI 기업을 대상으로 실태조사에 착수하였으며, 조사결과 경쟁촉진 방안 등 개선대책을 마련할 계획입니다. 향후, 공정거래위원회 등의 규제 및 감독 강화가 이어질 경우 SK(주)의 사업환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

또한, 특수관계자에 대한 거래비중이 높을 경우, 관계회사 및 종속회사의 경영실적이나 투자계획, 경영전략 등에 크게 영향을 받아 SK(주)의 재무안정성 및 수익성에 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.SK(주)는 규제조치로 인한 SK(주)의 매출 규모 및 수익구조에 대한 부정적인 영향을 최소화 하기 위하여 사업부문(IT서비스 부문)의 경쟁력 강화 노력 및 사업위험을 지속하고 있습니다. 다만, 이러한 SK(주)의 노력에도 불구하고 SK(주)에 대한 일련의 규제조치가 계열매출의 규모 및 수익구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[
전/현직 임원들의 법률 위반 혐의에 따른 위험]

(18) 당사는
내부통제 등을 통하여 법률 위반 방지를 노력하고 있으나, 과거 사례들과 같이 당사 및 계열회사의 전/현직 임원의 법률위반 가능성을 완전히 배제하기는 어려운 상황입니다. 당사 및 계열회사 전직 임원들의
법률위반 혐의가 발생할 경우 당사의 사업 경쟁력과 재무 건전성은 물론 회사의 평판에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 법률위반 및 제재의 발생은 예측불가능하며, 법률위반에 따른 영향 역시 정확히 측정하기 어려우니, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

2012년 7월 4일, 공정거래위원회는 SK(주)의 SI분야 시스템 관리 운영에 대한 대가 지급과 관련하여 계열회사인 SK텔레콤, SK이노베이션 등 총 7개사가 SK에게 현저히 유리한 거래조건을 그대로 수용함으로써 SK를 부당하게 지원하였다고 밝혔습니다. 이에 따라
'독점규제및공정거래에관한법률' 제23조(불공정거래행위의 금지) 위반을 이유로 전원회의를 통해 시정명령 및 과징금 부과 결정을 하였습니다.2012년 9월 12일 해당 계열회사는 아래와 같이 최종 과징금 347억 3,400만원 부과 결정을 받아 이를 납부하였습니다. 해당 계열회사 전체는 공정거래위원회의 의결에 불복하여 행정소송을 제기하였으며, 2014년 5월 14일 서울고등법원 판결에 따라 계열회사가 승소하였습니다. 공정거래위원회가 이에 불복하여 대법원에서 상고하였으며, 2016년 3월 10일 해당 계열회사가 최종 승소하였습니다. 2013년 1월 31일 서울중앙지방법원 형사21부는 SK(주)의 전직 이사(현 미등기임원, 회장)와 미등기임원 2인(부회장 1인 및 부사장 1인, 각 현직)에 대한 1심 판결에서 특정경제범죄가중처벌등에관한법률을 위반한 혐의로 전직 이사인 회장에 대하여는 징역 4년을, 부회장인 미등기임원에 대하여는 무죄를, 부사장인 미등기임원에 대하여는 징역 2년6월(집행유예 3년)을 선고하였습니다. 2013년 9월 27일 서울고등법원 제4형사부는 위 3인에 대한 항소심 판결에서 특정경제범죄가중처벌등에관한법률을 위반한 혐의로 전직 이사인 회장에 대하여는 징역 4년을, 부회장인 미등기임원에 대하여는 징역 3년6월을, 부사장인 미등기임원에 대하여는 징역 2년6월(집행유예3년)을 선고하였습니다. (부사장인 미등기임원에 대해서는 대법원에 상고를 하지 않아 확정되었음) 2014년 2월 27일 대법원 상고심 선고공판에서 대법원은 상고를모두기각하고 항소심을 확정했습니다. 이후, 2015년 8월 14일자로 전직 이사인 회장에 대하여 특별사면 및 복권이 내려졌습니다. 위 재판 결과와 전직 이사인 회장의 특별사면 및 복권이 당사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지는 않았으나, 당사의 평판에 미친 영향에 대하여는 정확히 예측하기 어렵습니다. 2015년 3월 14일 방위사업비리 정부합동수사단은 공군 전자전 훈련장비 사업과 관련하여 일광공영의 이모 회장과 SK(주)의 미등기임원(권모 상무, 전직)을 구속하고, 같은 달 31일 '특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기)’혐의로 기소하였습니다. 이후 2015년 5월 22일 당사의 미등기임원(윤모 전무, 전직)을 추가적으로 구속하고, 6월 10일 같은 혐의로 기소하였습니다. 또한 위 사건과 관련하여 2015년 7월 3일 당사의 전직 대표이사(사장)을 같은 혐의로 불구속 기소하였습니다. 위 사건들은 병합되어 서울중앙지방법원 형사 30부에서 1심 재판이 진행되었으며, 같은 재판부는 2016년 10월 27일 '특정경제범죄가중처벌법위반(사기)’혐의에 대하여 권모상무, 윤모 전무, 전직 대표이사(사장) 모두에게 전부 무죄를 선고하였습니다. 검찰은 2016년 11월 2일 1심 판결에 대하여 항소하였으며, 2017년 8월 23일 검찰의 항소를 기각하는 무죄를 선고하였습니다. 해당 판결에 대하여 검찰이 2017년 8월 29일 상고하여 대법원 제2부에서 재판이 진행되었으며, 같은 재판부는 2018년 3월 29일 검찰의 상고를 기각하는 무죄판결을 선고하였습니다. 최종적으로 무죄가 확정되어 당사에 직접적인 영향은 없었으나, 해당 소송이 당사의 평판에 미친 영향은 예측하기 어렵습니다.

2021년 03월 08일 SK네트웍스는 SK 임원의 업무상 횡령 혐의에 대한 공소제기 사실을 확인하였습니다. 혐의 발생금액은 약 27억원으로 자기자본의 0.12%에 해당하는 금액입니다. 2022년 1월 27일 해당 업무상 횡령 혐의 관련 제1심 판결 결과 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령), 업무상 횡령에 대해 일부 유죄에 따른 징역 2년 6개월을 선고 받았습니다. 제1심 판결로 확인된 금액은 1,157,602,606원이며, 2022년 1월 28일 검찰은 서울중앙지법에 항소장을 제출하였습니다. 해당 금액 및 내용은 제1심 판결 선고에 따른 내용으로 확정된 사항이 아니며, 추후 항소 및 그에 따른 판결에 따라 변동될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.2021년 5월 25일 서울중앙지방검찰청은 SK(주)의 사내이사인 조대식 이사를 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 공소사실로 불구속 기소하였습니다. 본 기소 건의 공소사실은 각각 SK(주) 재무팀장(CFO) 및 자율책임경영지원단장(2012년), SKC의 기타비상무이사 및 이사회 의장(2015년)으로 재직하였던 조대식 이사가 다른 경영진과 공모하여, 2012년과 2015년에 SKC로 하여금 자회사인 SK텔레시스에 대한 유상증자에 참여하게 함으로써 업무상 임무를 위배하여 SK텔레시스로 하여금 재산상 이익을 취득하게 하고, SKC에 재산상 손해를 가했다는 것으로 파악됩니다. 2022년 1월 27일 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 혐의 관련 무죄판결을선고하였습니다. 최종적으로 무죄가 확정되어 당사에 직접적인 영향은 없었으나, 해당 소송이 당사의 평판에 미친 영향은 예측하기 어렵습니다.

2021년 8월 30일 SK(주) 및 SK(주) 대표이사 2인은 공정거래위원회로부터 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지와 관련하여 제재 의견이 포함된 심사보고서를 수령하였습니다. 공정거래위원회는 2017년 대표이사 회장이 총수익스왑(TRS) 계약을 통하여 (주)LG실트론 지분 29.4%를 확보하는 과정에서 공정거래법 위반 사실이 있는지에 대하여 2018년 8월 조사에 착수한 바 있습니다. 본 심사보고서에는 SK(주)가특수관계인에게 상당한 이익이 될 수 있는 사업기회를 제공하였으며, 이는 규정 위반이라는 취지의 의견이 담겨 있습니다. 2021년 12월 22일 공정거래위원회는 SK(주) 및 SK(주) 대표이사 1인에게 시정명령과 함께 과징금을 각각 8억원씩 부과하기로 결정하였습니다. 이에 당사는 서울고등법원에 공정위의 시정명령 및 과징금 처분 취소 소송을 제기하였습니다. 추후 제기한 행정소송 판결에 따라 시정명령 및 과징금액이 변동될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 내부통제 등을 통하여 법률 위반 방지를 노력하고 있으나, 위 사례들과 같이 향후 당사 및 계열회사의 전/현직 임원의 법률위반 가능성을 완전히 배제하기는 어려운 상황입니다.
당사 및 계열회사 전직 임원들의 법률위반 혐의가 발생할 경우 당사의 사업 경쟁력과 재무 건전성 등에 악영향을 미칠 수 있으며, 회사의 평판에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 법률위반으로 인한 영향은 정확히 예측하기 어려우니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[우발채무 발생 가능성에 따른 위험]

(19) 증권신고서 제출일 전일
현재 별도기준 SK(주)가 피고로 계류 중인 주요 소송은 없으며, 연결실체가 피고로 계류중인 주요 소송은 전체 약 1,471억원입니다. 향후
SK(주) 및 연결실체가 원고 및 피고로 계류 중이거나 계류될 소송사건에 대하여 결과를 예측할 수는 없으나 이에 따라 SK(주)의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 향후 소송 발생 시 예상치 못한 손실이 발생할 수 있습니다. 한편, 증권신고서 제출 전일 현재 SK(주) 및 종속회사는 타인에게 제공받은 지급보증 내역 등 우발채무 내역이 존재합니다. 향후
우발채무가 현실화되어 재무적 부담으로 작용할 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

종속회사의 우발 채무 관련 내용은 현황 파악의 시간적 제약으로 인해 2022년 10월 31일기준으로 반영하였습니다.

(1) 증권신고서 제출 전일 현재 SK가 계류중인 주요 소송사건의 내역- 해당사항 없음

(2) 또한, SK(주)는 현재 영업거래보증 등과 관련하여 아래와 같이 수료 및 어음을 견질로 제공하고 있습니다. 1) 연결 기준

(기준일 : 2021년 02월 14일)
(단위 : 매, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
2
792
-

금융기관(은행제외)
10
-
백지수표 10매

법 인
113
6,176
백지수표 91매, 백지어음 20매

기타(개인)
-
-
-

2) 별도 기준

(기준일 : 2021년 02월 14일)
(단위 : 매, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-
-

금융기관(은행제외)
-
-
-

법 인
17
-
백지수표 7매, 백지어음 10매

기타(개인)
-
-

(3) 한편, SK(주) 및 연결대상종속회사가 우발부채와 관련된 기타 주요약정의 내용은 다음과 같습니다.

1) 당사는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜와 SK이노베이션㈜로부터 물적분할된 SK에너지㈜, 에스케이지오센트릭㈜, SK루브리컨츠㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이트레이딩인터내셔널㈜, SK아이이테크놀로지㈜, 에스케이온㈜ 및 에스케이어스온㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다. 또한, 舊, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있으며, 舊, SK머티리얼즈㈜에서 2021년 12월 1일자로 물적분할된 SK스페셜티㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다.2) 당사는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜로부터 본사 사옥에 대한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. 동 임대차계약에 따른 임대차 계약기간은 2026년 7월 5일까지이며, 계약 종료전 임대차 계약을 5년 연장 할 수 있는 연장 선택권을 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 임대인이 건물매각시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수권을부여 받았습니다.3) 당사는 SK그룹계열회사 등과 정보시스템 서비스제공계약(IT Outsourcing) 및 정보시스템 유지계약(IT System Maintenance)을 체결하여 정보시스템 유지, 개발 및 하드웨어 공급업무를 수행하고 있습니다..

4) 당사는 2011년 5월 31일자로 경기도와 판교택지개발지구 내 도시지원시설용지 매매계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 총 계약금액은 82,964백만원이며 지분율(54.9%)에 따른 당사의 토지계약분은 45,536백만원입니다. 한편, 해당 건물은 완공되어 2014년 8월 소유권보존등기를 하였으며, 소유권보존등기시점부터 10년간 목적용지 및 건축물은 제3자에게 양도가 제한되어 있습니다.

5) 당사는 SK해운㈜ 보통주 발행 및 구주매각과 관련하여 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2017년 4월 11일 화요일
2017년 5월 11일 목요일

만기일
2022년 4월 10일 일요일
2022년 5월 10일 화요일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.14%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매년 프리미엄 지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한금액으로 매수 청구 할 수 있음.

이와 관련하여 2022년 3월 30일자로 상기 보통주투자자와 만기일 연장 등을 포함하는 총수익스왑 변경계약을 체결하였으며, 변경 계약에 따른 기존 계약 변경 효력은 투자종결일(기존 계약 만기일)로부터 유효합니다. 변경 계약의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

만기일
2027년 04월 12일
2027년 05월 10일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

정상결제
당사는 계약일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.899%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 투자종결일로부터 만기일 사이에 도래하는 매 1년째 되는날에 투자자가 보유하고 있는 보통주 계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

6) 당사는 종속기업인 SK실트론㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2017년 8월 25일

만기일
2022년 8월 24일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 매매종결일에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 매매종결일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.20%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매매종결일로부터 매 3개월이 되는 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

이와 관련하여 2022년 8월 16일자로 상기 보통주투자자와 만기일 연장 등을 포함하는 총수익스왑 변경계약을 체결하였으며, 변경 계약에 따른 기존 계약 변경 효력은 투자종결일(기존 계약 만기일)로부터 유효합니다. 변경 계약의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2022년 08월 16일

만기일
2027년 08월 30일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이(+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이(-)인 경우에는 당사가 투자자에게지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는"0"으로 간주함.

정상결제
당사는 본 계약의 효력발생일로부터 만기일 사이의 기간에 도래하는 매3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")마다 잔여대상주식의 잔여 계약금액의 4.948%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 본 계약의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 각 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

증권신고서 제출 전일 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 169,131백만원은 장기차입금에 계상되어 있습니다(연결검토보고서 주석 15 '사채및차입금' 참조).

7) 당사는 종속기업인 SK E&S㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
엠디프라임제일차㈜ 등

대상주식수
4,640,199주

계약일
2017년 11월 14일

만기일
2022년 11월 13일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.07%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매 프리미엄 지급일 및 IPO 주관사 선정을 위한 이사회 결의일로부터 상장예비심사청구서 제출일 사이에 도래하는 매 분기지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

증권신고서 제출 전일 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 677,775백만원은 유동성장기차입금에 계상되어 있습니다(연결검토보고서 주석 15 '사채및차입금' 참조).

8) 당사는 종속기업인 Plutus Capital NY, Inc.의 자회사인 Hudson Energy NY, LLC의 대출 및 여신한도 USD 226,000천의 원리금 상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.9) 당사는 종속회사인 SK Pharmteco Inc.의 자회사인 Abrasax Investment Inc.의 대출 및 여신한도 USD 315,000천의 원리금상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

10) 당사는 Showa Denko K.K와 종속기업인 에스케이쇼와덴코㈜ 투자와 관련하여 주주간 약정을 체결하고 있으며, 이 약정에 따라 특정사건이 발생할 시 Showa Den ko K.K는 당사에 대하여 에스케이쇼와덴코㈜의 지분 중 630,000주(15%)를 주당 5천원에 매도할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

11) 동사는 종속기업인 SK시그넷㈜의 특정 주주가 보유한 주식에 대하여 일정 조건을 충족하는 경우 특정 주주가 주당 50,000원에 보유주식을 당사에 매각할 수 있는 주주간 계약을 체결하였습니다.

12) 증권신고서 제출 전일 현재 종속기업인 Prism Energy International Pte. Ltd는 LNG 수송선과 관련하여 선박 발주사인 HHIENS1 Shipholding S.A., HHIENS2 Shipholding S.A.,HHIENS3 Shipholding S.A. 및 HHIENS4 Shipholding S.A.에 LOU (Letter of Undertaking)를 제공하고 있으며, 이에 따라 수송선사인 SK해운㈜이 선박 발주사와 체결한 계약 (BBCHP)을 이행하지 못할 시, 에스케이이엔에스㈜가 계약이행과 관련된 제반 의무를 부담하게 됩니다.

13) 종속기업인 LAI LNG, LLC는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에 2019년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 증권신고서 제출 전일 현재 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 SK E&S LNG, LLC가 체결한 동 계약과 관련하여 SK E&S LNG, LLC가 서비스 대금을 지급하지 못하거나 의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 에스케이이엔에스㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.

14) 증권신고서 제출 전일 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업이 체결하고 있는 주요 계약사항은 다음과 같습니다.

계약당사자
계약내용
계약상대방
계약기간

강원도시가스㈜ 등 7개 종속기업
장기 천연가스 수급계약(주1)
한국가스공사㈜
-

에스케이이엔에스㈜
천연가스 도입계약
Tangguh PSC Contractor Parties
2006.1 ~ 2026.7

가스터빈 유지보수계약
GE International Inc.
2004.6 ~ 2026.12(추정)

천연가스 저장 및 기화 서비스계약
포스코에너지㈜
2005.6~2025.12

2020.7 ~ 2040.12

발전소 및 철탑부지 임대계약
㈜포스코
2003.8 ~ 2028.12

공급인증서(REC) 매매계약
고덕그린에너지㈜ 등
계약체결일로부터 약 20년간

파주에너지서비스㈜
Longterm Maintenance Program계약
Siemens AG 외
2014.6 ~ 2031.6(추정)

공급인증서(REC) 매매계약
거금솔라파크 외
2018년부터 약 15년간

LTSA 계약
두산 퓨얼셀
성능보증 개시 후 10년

나래에너지서비스㈜
Longterm Maintenance Program계약
Siemens AG 외
2015.1 ~ 2032.1(추정)

Longterm Maintenance Program계약
두산에너빌리티㈜(舊 두산중공업㈜)
2012년부터 12년간

운전 및 정비 용역 계약
전북집단에너지㈜, 김천에너지서비스㈜
2015.1 ~ 2025.1

장기 천연가스 수급계약
한국가스공사㈜
2015년 5월부터 20년간

공급인증서(REC) 매매계약
케이솔라이호㈜ 외
계약체결일로부터 약 20년간

나래에너지서비스㈜, 파주에너지서비스㈜
배관시설이용계약
한국가스공사㈜
2017년부터 20년간

에스케이이엔에스㈜, 나래에너지서비스㈜,파주에너지서비스㈜
천연가스 저장 및 기화 서비스계약
보령엘엔지터미널㈜
2017년부터 20년간

여주에너지서비스㈜
통합환경관리 인허가 수행용역
SK에코엔지니어링㈜(주2)
2019.1 ~ 2023.10

LTSA 계약
Siemens Gas & Power Gmbh,Siemens Energy Ltd
2019.12 ~ 2047.12(추정)

㈜부산도시가스
임대차계약
㈜메가마트 등
2022년 까지

LAI LNG, LLC
천연가스 액화 및 저장 서비스계약
FLNG Liquefaction 3, LLC
2020년부터 20년간

천연가스 파이프라인 사용계약
Kinder Morgan, Inc.
2020년부터 20년간

Prism Energy International Pte., Ltd.
천연가스 도입계약
SHELL EASTERN TRADING PTE LTD 등
2019.6 ~ 2033.3

장기 용선 계약
SK해운㈜
선박인도일부터 20년간

LNG 공급 계약
Generadora San Felipe Limited Parternership
Commencement Date 부터 10년간

SK E&S Australia Pty. Ltd.
FPSO 계약
BW Offshore Singapore Pte. Ltd.(Australia Branch)
서비스 제공 개시일부터 15년간

천연가스 액화 서비스 계약
Darwin LNG Pty. Ltd. 등
2020.12 계약 체결, 서비스 제공 개시일부터 15년간(추정)

Prism Energy International Zhoushan Limited
천연가스 저장 및 기화 서비스계약
ENN (Zhoushan) LNG Co.,Ltd.
2020.7 ~ 2030.7

(주1)
각 도시가스 회사별로 한국가스공사와 20년 간 천연가스 수급계약을 체결하고 있습니다.

(주2)
2022년 3분기 중 SK에코플랜트㈜의 분할합병으로 SK에코엔지니어링㈜가 당사와의 계약상 지위및 그에 따른 권리와 의무를 포괄승계하였습니다.

15) 증권신고서 제출 전일 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업이 체결하고 있는 주요 매입도급계약은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

계약당사자
계약내용
계약상대방
계약기간
계약금액

나래에너지서비스㈜
열배관공사 등
㈜을묘종합건설 등
2021.02~2023.06

5,316

여주에너지서비스㈜
여주천연가스발전소 EPC 계약(주1)
SK에코엔지니어링㈜ (주2)
2019.12~2022.07
664,091

아이지이㈜
부생수소액화플랜트EPC 계약(주1)
SK에코엔지니어링㈜ (주2)
2021.07~기계적준공일
444,950

(주1)
계약이행 목적으로 SK에코엔지니어링㈜로부터 백지수표를 제공 받았습니다.

(주2)
2022년 3분기 중 SK에코플랜트㈜의 분할합병으로 SK에코엔지니어링㈜가 연결실체와의 계약상 지위 및 그에 따른 권리와 의무를 포괄승계하였습니다.

16) 증권신고서 제출 전일 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업은 아래의 자산취득계약과 관련하여 지분율에 해당하는 개발비를 지급할 의무를 부담하고 있습니다.

계약당사자

계약내용

계약상대방

지분율

SK E&S Australia Pty Ltd.
호주 바로사-깔디따 가스전 취득
Santos NA Barossa Pty. Ltd.
37.50%

DewBlaine Energy, LLC
미국 우드포드 가스전 취득
Continental Resources, Inc
49.90%

BU12 Australia Pty Ltd,BU13 Australia Pty Ltd,SK E&S Australia Pty Ltd,Prism DLNG Pte Ltd
동티모르 바유-운단 가스전 및 파이프라인 자산, Darwin LNG Pty Ltd 지분 취득
Santos NA Darwin Pipeline Pty Ltd 등
25.00%

17) 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 수소사업협력을 위하여 차파트너스펀드에 출자금 총 100억원을 약정하였으며, 현재 총 출자약정금액 중 69.22%를 출자완료하였습니다. 18) 종속기업인 SK에너지㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이온㈜ 및 에스케이지오센트릭㈜는 일부 금융기관과 체결한 B2B 기업 약정 계약 및 국세카드를 통해 전기료 및 관세 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 증권신고서 제출 전일 현재 관련 미지급금 및 미지급비용은 1,732,801백만원이며, 전액유동부채로 분류되어 있습니다.

19) 종속기업인 SK에너지㈜는 ㈜굿스플로의 비지배주주가 보유하고 있는 보통주 지분과 관련하여 옵션 계약을 체결하였습니다. 동 옵션의 계약내용은 다음과 같습니다.

구 분

풋옵션

콜옵션

콜옵션

계약체결 목적

지분 취득

옵션권리자

정태진/오병욱 등
SK에너지㈜
SK에너지㈜

옵션의무자

SK에너지㈜
정태진/오병욱 등
㈜한유에너지 등

결제 방법

현금

행사 대상

㈜굿스플로의 주주들인 정태진/오병욱 등이 보유 중인 ㈜굿스플로의 주식 총 1,014,362주 (43.83%)

㈜굿스플로의 주주들인 ㈜한유에너지 등이 보유 중인 ㈜굿스플로 주식 총 351,076주(15.17%)

행사 시기

2021년 1월 31일로부터 3년이 경과한 날 또는 당사자들 간에 합의된 날 중 빠른 날

행사 가격

1주당 가격 금 33,553원

콜옵션 행사 시점의 공정가치

20) 종속기업인 SK이노베이션㈜는 2021년 7월 30일 종속기업인 SK루브리컨츠㈜에대한 보유주식(40%)을 에코솔루션홀딩스㈜(이하 '투자자')에 매각하였습니다. SK루브리컨츠㈜의 지분매각 시 최대주주인 SK이노베이션㈜와 투자자간에 체결된 주주간 계약은다음의 주요 약정사항을 포함하고 있습니다.- 투자자의 동반매도청구권(Tag-along right) 및 공동매도청구권(Co-Sale Process)- 일정 조건에 의한 투자자의 배당 정책 의사결정권- 일정 조건에 의한 최대주주의 매도요청권 및 투자자의 매수청구권- 일정 조건에 의한 최대주주 및 투자자의 주식처분에 대한 제한 등한편, 투자자에게 부여된 권리와 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분
행사 조건
행사 내용

동반매도청구권(Tag-Along Right)
최대주주의 일정 조건을 충족하는 지분 매각 시
최대주주와 동일한 조건으로 투자자 보유주식을 동반 매각할 수 있는 권리

공동매도청구권(Co-Sale Process)
약정된 기한(8년) 내 기업공개절차 미 이행 및 누적 배당액과 배당가능이익의 합계가 IRR 기준 연 복리 2.5% 미달 시
최대주주 보유주식을 투자자 보유주식과 함께 매각할 수 있는 권리

배당 정책 의사결정권
약정된 기한(5년) 내 기업공개절차 미 이행 시
일정 한도 내 배당 정책에 대하여 의사결정 할 수 있는 권리

매수청구권(Default Put Option)
투자자와 약정한 특정 의무 조항을 고의적이고 악의적인 목적으로 중대하게 위반 시
투자원금(1,091,948백만원)에 대하여 IRR 기준 연 복리 10%를 적용하여 계산한 금액으로 투자자 보유주식을 최대주주에게 매각할 수 있는 권리

또한, 종속기업인 SK Battery America, Inc.는 재산세 절감 등의 인센티브를 제공 받을 목적으로 Jackson County Industrial Development Authority 및 the Georgia Department of Economic Development(이하 "주 정부기관")과 Project Agreement(이하 "계약")을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 SK Battery America, Inc.는 재산세 감면 대상 자산의 법적 소유권을 주 정부 기관에 이전하고 주 정부기관이 발행한 채권을 수취하였습니다. 연결실체는 동 거래에서 발생하는 채권과 금융부채가 기업회계기준서 제1032호의 상계기준을 충족하므로 순액으로 표시하였으며, 증권신고서 제출 전일 현재상계된 채권과 금융부채의 금액은 USD 2,716백만이고 상계 후 장부금액은 0원입니다.21) 종속기업인 SK텔레콤㈜의 대리점은 고객이 SK텔레콤㈜의 통신서비스를 이용하기 위해 사용하는 이동통신 단말기를 고객에게 판매하고 있습니다. 대리점이 이동통신 단말기를 고객에게 분할상환 방식으로 판매함에 따른 단말분할상환금 채권에 대하여, SK텔레콤㈜는 이를 포괄적으로 양수하는 약정을 대리점과 체결하였습니다. 한편, SK텔레콤㈜는 양수된 이동통신 단말분할상환금 채권에 대한 유동화자산 양도계약을 유동화전문회사와 체결하고 있습니다. SK텔레콤㈜가 상기 포괄양수약정에 따라 매입한 단말분할상환금 채권의 2022년 3분기말과 2021년 말 현재 잔액은 401,940백만원 및 493,277백만원이며, 이는 미수금 및 장기미수금에 계상되어 있습니다.22) 종속기업인 SK텔레콤㈜는 2022년 7월 22일 이사회에서 하나금융그룹과의 전략적 협력 강화를 위한 주식 매수 및 매각을 결의하였습니다. 해당 결의에 따라 2022년7월 27일 SK텔레콤㈜는 보유하고 있던 하나카드㈜의 보통주 전량(39,902,323주) 및주식회사 핀크 보통주 전량(6,370,000주)을 ㈜하나금융지주에게 각각 330,032백만원 및 5,733백만원에 처분하였습니다. SK텔레콤㈜는 ㈜하나금융지주와의 약정을 통해 하나카드㈜ 보통주 처분대가 330,032백만원을 특정금전신탁에 예치한 후 2022년7월 27일부터 2024년 1월 31일까지 ㈜하나금융지주 보통주를 장내매수할 의무가 있습니다. 한편, 상기 거래의 일환으로 SK텔레콤㈜은 2022년 7월 27일 보유하고 있던 SK스퀘어㈜ 보통주 전량(767,011주)을 하나카드㈜에게 31,563백만원에 처분하였으며,하나카드㈜는 68,437백만원을 특정금전신탁에 예치한 후 2022년 7월 27일부터 2024년 1월 31일까지 SK텔레콤㈜의 보통주를 장내매수할 의무가 있습니다. 상기 거래로 SK텔레콤㈜와 ㈜하나금융지주 및 하나카드㈜가 취득하는 지분은 2025년 3월말까지 매각할 수 없습니다.23) 종속기업인 SK실트론㈜는 종속기업투자인 ㈜테라온 지분 취득과 관련하여, 2022년 3분기 중 신용보증기금으로부터 상환전환우선주식을 취득하였습니다. 해당 금융상품 특성에 따라 연결실체는 ㈜테라온의 지분 9,740주에 대해 보통주로 전환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 해당 존속기간은 발행일로부터 10년까지로, 2030년 11월 18일까지 행사할 수 있습니다.

24) 종속기업인 SK에코플랜트㈜는 일부 금융기관과 체결한 기업구매전용카드 약정계약을 통해 주된 영업활동으로 발생한 매입채무 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 2022년 3분기말 현재 관련 미지급금은 없습니다.

25) 종속기업인 SK바이오팜㈜는 2019년 2월 유럽에 소재한 Arvelle Therapeutics International GmbH (舊,Arvelle Therapeutics GmbH)와 뇌전증 치료제인 세노바메이트의 유럽지역내 독점적권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결하였습니다. 기술이전계약 체결시 USD 100,000,000의 계약금(Upfront Payment)을 수령하였고, 수취 시점에 수익으로 인식하였습니다. 또한 2021년 3월 유럽 규제당국의 시판 허가에 따라USD 110,000,000의 마일스톤(Milestone Payment)을, 허가 사실 통보 시점(2021년3월 30일)에 수익으로 인식하였습니다. 향후 유럽내 상업화 등 약정상 조건 충족할 경우 최대 USD 320,000,000 규모의 마일스톤 (Milestone Payment)을 추가로 수익 인식할 수 있습니다.한편, 2021년 2월 종속기업인 SK바이오팜㈜은 Arvelle Therapeutics B.V.사 보통주지분 12%를 Angelini Pharma S.p.A.사에 전량 매각하였고, 동 거래 종결에 따른 대가(Closing Payment) USD 31,766,890를 수령하였으며, 수취 시점에 영업외수익으로 인식하였습니다. 또한, 2021년 3월 유럽 규제당국의 시판 허가에 따라 USD 13,220,625의 승인 대가(Approval Payment)를 허가 사실 통보시점(2021년 3월 30일)에 영업외수익으로 인식하였습니다. 향후 약정상 조건 달성 시점에 최대 USD 9,252,177를 영업외수익으로 추가 인식할 수 있으나 특정 상황에 따라 수령 가능한 영업외수익 금액은 변경될 수 있습니다.또한 2020년 10월 중 일본에 소재한 Ono Pharmaceutical Co., Ltd.에 세노바메이트의 일본지역내 독점적 권리를부여하는 기술이전 계약을 체결하였고, JPY 5,000,000,000의 계약금(Upfront Payment)을 수취하였습니다. 해당 계약금의 경우 지적재산권 라이선스 이전대가와 임상실험 수행의무로 배분되었으며, 지적재산권 라이선스는사용권으로 일시에 수익인식 하고, 임상실험의 대가는 용역이 수행될 것으로 예상되는 기간에 걸쳐 용역 제공이 완료된 부분을 수익으로 인식하고 있습니다. 향후 일본 규제당국의 허가 및 상업화에 성공할경우 최대 JPY 48,100,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone Payment)을 수익으로 인식할 수 있습니다.

26) 종속기업인 SK바이오팜㈜는 2021년 11월 중 케이맨제도에 소재한 Ignis Therapeutics와 세노바메이트 등 6개의 신약에 대해 중국 등 지역(중국, 홍콩, 마카오, 대만)에 상업화 권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결하였고, 계약금으로 현금 USD 20,000,000과 우선주 150백만주(USD 150,000,000)를 수취하였습니다. 해당 계약금의 경우 지적재산권 라이선스 이전대가와 임상실험 수행의무로 배분되었으며, 지적재산권 라이선스는 사용권으로 일시에 수익인식 하고, 임상실험의 대가는 용역이 수행될 것으로 예상되는 기간에 걸쳐 용역 제공이 완료된 부분을 수익으로 인식하고 있습니다. 향후 허가 및 상업화에 성공할 경우 최대 USD 15,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone Payment)과 로열티 금액(Royalty Payment)을 수익 인식할 수 있습니다.또한, 2021년 12월 중 캐나다에 소재한 Endo Ventures Limited와 세노바메이트의 캐나다 지역내 독점적 권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결하였고, USD 20,000,000의 계약금을 수취하였습니다. 해당 계약금의 경우 지적재산권에 대한 사용권으로 일시에 수익으로 인식하였으며, 향후 캐나다 규제당국의 허가 및 상업화에 따라 최대CAD 21,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone Payment)을 수익 인식할 수 있습니다.27) 종속기업인 SK바이오팜㈜는 2022년 5월 중 이스라엘에 소재한 DEXCEL LTD.와 세노바메이트의이스라엘과 팔레스타인(West Bank, Gaza지구 포함) 지역내 독점적 권리를 부여하는기술이전 계약을 체결하였고, USD 3,000,000의 계약금(UpfrontPayment)을 수취하였습니다. 해당 계약금의 경우 지적재산권 라이선스 이전대가와 반제품 무상공급 수행의무로 배분되었으며, 지적재산권 라이선스는 사용권으로 일시에 수익인식 하고, 반제품 무상공급 대가는 공급 시점에 수익인식 예정입니다.

또한, 2022년 7월 중 브라질에 소재한 Eurofarma Laboratorios S.A와 세노바메이트의 브라질과 멕시코를 포함한 Latin America 지역 17개국 내 독점적 권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결하였고, USD 15,000,000의 계약금(Upfront Payment)을 수취하였습니다. 해당 계약금의 경우 지적재산권에 대한 사용권으로 보아 일시에 수익으로 인식하였습니다. 향후 브라질 및 멕시코 규제당국의 허가 및 상업화 등 약정상 조건을 충족할 경우 최대 USD 47,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone Payment)을 수익인식할 수 있습니다.28) 종속기업인 SK바이오팜㈜는 美 LifeSci Venture Partners 펀드에 Limited Partner로 참여 중입니다. 총 약정금액 USD 12,000,000 중 2022년 3분기말까지 USD 8,926,355를 출자하였고 (현금 출자 USD 7,781,455, 수익 분배금 재투자 USD 1,144,900), 2022년말까지 잔여 약정금액 USD 3,073,645를 출자할 예정입니다.

<종속회사 관련 우발채무>

1) 피고로 계류되어 있는 주요 소송사건

- 신고서 제출 전일 기준 SK(주)의 종속회사가 피고로서 진행중인 주요 소송사건 및 소송가액 등은 아래와 같습니다. SK(주)의 종속회사가 피고로 계류되어 있는 주요 소송사건에 대한 최종 결과는 예측할 수 없으며, 이러한 SK(주)의 종속회사가 계류중인소송사건의 결과는 SK(주)의 연결 재무상태에 영향을 미칠 수 있습니다.

(단위: 백만원)

피 고
원 고
소송사건내용
통화
소송가액
진행상황

SK쉴더스㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
1,229
2심 진행중 등

SK브로드밴드
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
10,818
2심 진행중 등

SK텔레콤㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
7,540
1심 진행중 등

SK네트웍스㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
3,666
1심 진행중 등

SK매직
㈜필텍코리아 등
계약해지무효확인 소송 등
KRW
196
1심 진행중 등

SK렌터카㈜
개인 등
구상금 청구소송 등
KRW
907
2심 진행중 등

SKC㈜
개인
손해배상 청구소송
KRW
15
1심 진행중

낙스마트에너지주식회사
손해배상 청구소송
KRW
67
1심 진행중

에스케이넥실리스㈜
개인 등
손해배상 청구소송
KRW
2,960
1심 진행중

코원에너지서비스㈜
한국토지주택공사
손실보상금감액 청구소송 등
KRW
1,286
2심 진행중

㈜부산도시가스
에이치디씨랩스주식회사
공사대금청구
KRW
534
1심 진행중

㈜부산도시가스
현진소재 주식회사
회생
KRW
635
회생절차 개시

충청에너지서비스㈜
한국토지주택공사
시설분담금부과 처분취소청구
KRW
1,104
2심 진행중 등

나래에너지서비스㈜
한국전력공사 등
위례CHP수전계약 위약금청구 등
KRW
2,694
1심 진행중

SK에코플랜트㈜
한국수자원공사
설계보상비반환 소송 등
KRW
3,004
3심 진행중

인천광역시
손해배상 청구소송
KRW
7156
2심 진행중 등

한화건설㈜
원가분담금 관련 소송
KRW
5,087
1심 진행중

개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
53,042
3심 진행중 등

한국가스공사
손해배상 청구소송
KRW
9,050
1심 진행중

대한민국
추심금 청구소송 등
KRW
5,326
2심 진행중 등

환경시설관리㈜
시흥시 등
손해배상 청구소송 등
KRW
28,244
1심 진행중

㈜그린환경기술
주식회사대상 등
공사대급지급소송 등
KRW
253
1심 진행중

에스케이엠앤서비스㈜
개인
해고무효확인 소송
KRW
50
2심 진행중

에스케이임업㈜
주식회사 도울건설조경
부당이득금 반환소송
KRW
265
2심 진행중

에스케이임업㈜
일성건설 주식회사
공동원가부담금 지급 청구 소송
KRW
1154
2심 진행중

(주)드림어스컴퍼니
개인
부당이득금 반환소송
KRW
217
1심 진행중

에스케이시그넷㈜
월드팩토리㈜ 등
용역비 청구 소송
KRW
68
2심 진행중

이루온씨엠에스 주식회사
티맵모빌리티 주식회사
손해배상청구소송
KRW
543
1심 진행중

2021년 5월 15일 SK이노베이션㈜와 ㈜LG화학, ㈜LG에너지솔루션(㈜LG화학으로부터 물적분할한 법인)은 관련된 국내외 쟁송 일체취하, 발생한 모든 책임면제, 10년간 동일하거나 유사한 분쟁 금지, 상호 분쟁이 되었던 영업비밀 및 특허에 관한 영구적인 라이선스 등을 내용으로 하는 합의를 체결하였으며, 이에 따라 2021년과 2022년에 걸쳐 현금 1조원을, 2023년부터 총 1조원을 한도로 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 SK이노베이션㈜가 ㈜LG에너지솔루션에게 지급하기로 하였습니다. ㈜LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은 2021년 12월 31일자 연결재무제표에 영업외비용으로 반영되어 있으며, 로열티는 지급 사유 발생 시점에 비용 처리할예정입니다.

미국 California 州의 Attorney General Office는 2020년 5월 4일 Vitol Inc. 및 종속기업인 에스케이트레이딩인터내셔널㈜ 와 SK Energy Americas Inc.를 상대로 2015년 중 역내 Refinery 폭발사고 상황에서 가솔린 제품의 시장가격 조작 및 반경쟁적 불공정행위를 소송원인으로 하는 민사소송을 샌프란시스코에 위치한 California 지방법원에 제기하였습니다. 본건 소송은 현재 진행중에 있으며, 소요기간 및 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 이후 2020년 5월 6일부터 가솔린의 최종소비자들이 California 연방법원에 본건 소송과 연관된 집단소송을 다수 제기하였습니다.집단소송의 소요기간 및 최종 결과 역시 현재로서는 예측할 수 없습니다.한편, 종속기업의 페루 8광구 석유개발(E&P)사업은 운영권자(Pluspetrol Norte S.A.)의 청산 개시로 인해 사업이 중단되었으며, 이에 따라 사업의 종료가 진행 중입니다.또한 전기 이전 페루 국영 석유회사이자 광권 관리 기관인 Perupetro S.A.는 현지 사법부로부터 운영권자의 청산 절차 중단 가처분을 받았으며, 전기 중 페루 환경평가감독청(OEFA)은 운영권자에게 사업장 원상 복구 및 환경오염 부담금 명목의 벌금을 부과하였습니다. 이에 따라, 종속기업은 운영권자의 청구에 따라 전기 중 1,527백만원, 당3분기 중 1,611백만원을 비용으로 계상하였습니다.아울러, Perupetro S.A.는 운영권자의 청산 개시만으로 광권계약이 종료되지는 않는다는 취지로 동 광권계약 상 분쟁해결조항에 의거하여, SK이노베이션㈜를 포함한 광권계약 상 당사자를 상대로 국제상공회의소(International Chamber of Commerce)에 국제 중재 절차를 제기하였습니다. 동 중재는 현재 진행 중에 있으며, 중재의 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

종속기업인 SKC㈜는 Kaneka Corporation이 PI첨단소재㈜에게 제소한 미국 특허소송과 관련하여 소송금액의 50%를 지급약정하고 있습니다. 당3분기말 현재 미국에서진행된 동 소송의 항소가 기각되었고 배심원 평결로 손해배상이 결정되었으나, 손해배상액 일부가 확정되지 않아 최종 판결이 나오지 않았습니다. 한편, 전기 중 KanekaCorporation이 PI첨단소재㈜에 미국 배심원 평결에 대한 일부 확정판결을 근거로 국내에서 집행판결 청구의 소를 제기하였습니다. 이에 따라 연결실체는 손해배상액 USD 15,671천의 50%인 USD 7,836천을 PI첨단소재㈜에 지급하였습니다. 추가 손해금액 산정 결과 실제 PI첨단소재㈜가 지급하여야 하는 손해배상금이 확대될 경우에 종속기업인 SKC㈜는 지급약정 비율에 따라 이를 부담하여야 하며, 당3분기말 현재 1심 최종판결 및 손해배상금이 확정되는 시점은 예측이 불가합니다.

2) 타인 및 특수관계자에게 제공한 주요 지급보증 내역증권신고서 제출 전일 기준 연결실체가 타인 및 특수관계자에게 제공한 주요 지급보증 내역은 아래와 같습니다.

(원단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

회 사
제공받은 회사
통화
금액
지급보증내역

에스케이지오센트릭㈜
SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
USD
220,000
한도대출 관련 지급보증

Iberian Lube Base
스페인항만청
EUR
863
항만청부지 내 공사관련 우발손실보증

Oils S.A.
철도청 등
EUR
265
전기 장치 설치 지급보증 등

SK텔링크㈜
캐롯손해보험 주식회사
KRW
50
계약이행보증 등

SK커뮤니케이션즈㈜
전자결제수단 구매자 또는 권리자
KRW
650
전자금융업자의 이용자 자금 보호

㈜드림어스컴퍼니
(주)스타로드엔터테인먼트 등
KRW
216
계약이행보증

SKC㈜
PI첨단소재㈜
USD
7,836
특허소송 관련 지급보증

에스케이이엔에스㈜
보령엘엔지터미널㈜
KRW
320,000
차입금 지급보증

환경시설관리㈜
동부권푸른물㈜ 등
KRW
29,860
차입금 지급보증

거창맑은물사랑㈜ 등
KRW
33,009
대출약정에 대한 지급보증

경산맑은물㈜ 등
KRW
1,816
사업이행보증

SK에코플랜트㈜
SBC General Trading & Contracting
KWD
3,500
계약이행보증 등

Co. WLL 등

포항맑은물㈜ 등
KRW
889,030
대출원리금 등에 대한 자금보충

권선6구역주택재개발정비사업조합 등
KRW
145,792
재건축 PF지급보증

판교 SK뷰 수분양자 등
KRW
673,004
중도금 및 이주비 대출 지급보증

루원시티2차 SK LEADERS VIEW 등 시행사
KRW
3,082,778
책임준공약정

상환우선주 투자자
KRW
286000
자금보충약정

연료전지발전사업
KRW
169,924
장기유지보수계약 관련 성능보증

분양보증 발급 시행사
KRW
3,003,861
연대보증

한편, 연결대상 종속기업인 SK에코플랜트㈜ 계열은 국내공사시공과 관련하여 타건설회사에 연대이행보증을 하고 있으며, 증권신고서 제출 전일 현재 제공한 이행보증금액은 748,859백만원입니다

연결실체간 지급보증내역은 아래와 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

제공한 회사
제공받은 회사
통화
금액
지급보증내역

SK㈜
Abrasax Investment Inc.
USD
315,000
차입금에 대한 자금보충

Hudson Energy NY, LLC
USD
226,000
차입금에 대한 자금보충

SK이노베이션㈜
SK Battery America, Inc.
USD
1,680,000
차입금 지급보증

SK Battery Hungary Kft.
USD
250,000
차입금 지급보증

SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd.
USD
50,000
차입금 지급보증

CNY
500,000
차입금 지급보증

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
USD
130,000
차입금 지급보증

SK Battery Manufacturing Kft.
USD
500,000
차입금 지급보증

HUF
9,810,000
현지 공장 건설 관련 이행보증

에스케이어스온㈜
USD
34,000
광구 생산물 의무작업량 이행보증

SK이노베이션㈜ 및 에스케이온㈜
SK On Hungary Kft.
HUF
9,810,000
현지 공장 건설 관련 이행보증

에스케이지오센트릭㈜
Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
USD
14,000
라이선스 약정 관련 지급보증

SK Global Chemical Americas, Inc.
USD
160,000
차입관련원리금에 대한 보증

SK Functional Polymer, S.A.S
EUR
216,000
차입관련원리금에 대한 보증

SK아이이테크놀로지㈜
SK Hi-Tech Battery Materials(Jiang Su) Co., Ltd.
CNY
700,000
채무보증

SK네트웍스㈜
SK Networks Hong Kong Ltd.
USD
90,600
투자회사 지급보증

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.
USD
18,000
투자회사 지급보증

CNY
54,000
투자회사 지급보증

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center
CNY
68,000
투자회사 지급보증

Co., Ltd.

SK Networks Resources Australia Pty. Ltd.
AUD
8,000
투자회사 지급보증

SKC㈜
SKC, Inc.
USD
169,000
현지금융 지급보증

SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd.
USD
49,950
현지금융 지급보증

CNY
390,000
현지금융 지급보증

에스케이텔레시스㈜
KRW
10,000
채무보증

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
CNY
118,402
현지금융 지급보증

USD
7,000
현지금융 지급보증

SKC (Nantong) Semiconductor Materials
USD
4,680
현지금융 지급보증

Technology Co., Ltd.

SKC솔믹스
SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co.,Ltd
USD
3,120
현지금융 지급보증

CNY
126,235
현지금융 지급보증

SKC (Nantong) Semiconductor Materials
USD
20,800
현지금융 지급보증

CNY
71,600
현지금융 지급보증

에스케이이엔에스㈜
CAILIP Gas Marketing, LLC
USD
210,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

파주에너지서비스㈜
KRW
350,000
차입금 지급보증 등

나래에너지서비스㈜
KRW
270,000
차입금 지급보증 등

여주에너지서비스㈜
KRW
200,000
원리금및관련부대비용 지급보증

Prism Energy International Pte. Ltd.
USD
761,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

LAI LNG, LLC
USD
63,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

아이지이㈜
KRW
130,000
차입금 지급보증

BU12 Australia Pty. Ltd.,
USD
306,650
BU가스전 복구비용

BU13 Australia Pty. Ltd.

SK E&S Americas, Inc.
CAILIP Gas Marketing, LLC
USD
40,000
FeedGas 구매계약 이행보증

LAI LNG, LLC
USD
14,342
LPG Injection 계약 등

GRID Solution II, LLC
USD
100,000
REV Renewables,LLC 투자금

PassKey, Inc.
USD
52,313
PassKey 사옥 임차계약

SK에코플랜트㈜
SKEC Anadolu, LLC
EUR
31,134
계약이행보증 등

Silvertown Investco Limited
GBP
10,671
채무보증

Sunlake Co., Ltd.
CAD
6,000
채무보증

SK E&C Betek Corporation
USD
108,500
채무보증

환경시설관리㈜
KRW
50,231
대출약정에 대한 자금보충약정

㈜삼원이엔티
KRW
69,000
조건부 채무인수

ECO FRONTIER (SINGAPORE) PTE. LTD.
USD
810,000
지급보증 등

환경시설관리㈜
경산맑은물길㈜
KRW
8,200
대출약정에 대한 자금보충약정

달성맑은물길㈜
KRW
3,200
대출약정에 대한 자금보충약정

호남환경에너지㈜
KRW
8,000
차입금 지급보증

SK스페셜티㈜
SK specialty Jiangsu Co., Ltd.
USD
26,000
차입금 지급보증

SK specialty Taiwan Co., Ltd.
USD
2,000
차입금 지급보증

SK specialty Japan Co., Ltd.
JPY
276,000
차입금 지급보증

SK바이오텍㈜
SK BIOTEK IRELAND LIMITED
USD
30,000
해외자회사여신한도보증

SK실트론㈜
SK Siltron CSS, LLC
USD
93,000
차입금 지급보증

자료: 각사 제시

주1) 연결실체간 지급보증 내역은 종속회사 현황 파악 시간적 제약으로 인해 2022년 12월 31일 기준으로 적용하였습니다.

[지주회사 행위제한 위반 위험]

(20)
SK(주)는 (舊)SK주식회사를 흡수 합병하여 2015년 8월 3일부로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사로 전환되었습니다. SK(주)는 지주회사로 전환함에 따라 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2에 의거하여, 지주회사 전환일(2015년 8월 3일) 기준 보유하고 있던 SK증권의 주식(지주회사 전환일 기준 32,011,720좌 보유, 공시기준일 현재 미보유), 글로벌소프트웨어기업육성 사모투자전문회사(공시기준일 현재 미보유), 일자리창출중소기업투자 사모투자전문회사(공시기준일 현재 미보유), 행복나래 (공시기준일 현재 미보유), SK KDB글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사(지주회사 전환일 기준 22,750,000좌 보유, 공시기준일 현재 미보유)를 2년 내에 처분해야 하는 의무가 발생하여 SK증권의 주식을 제외한 항목에 대하여는 기한 내 처분을 완료하였습니다.지주회사 전환 이후 법정기한 내에 처분을 하지 못할 경우 관련 법령에 따라 시정명령, 과징금 등의 제재를 받을 수 있습니다. SK(주)는 기한 내에 SK증권의 매각을 마무리하지 못해 공정위로부터 시정명령 및 과징금 29억 6,100만원을 부과받은 바 있으며, 관련하여 2018년 7월 30일자로 SK 보유 SK증권 지분을 전부 매각하였고, 2018년 8월 24일 과징금을 전액 납부하였습니다. 향후
관련 법령의 개정 등으로 SK가 지주회사로서 행위제한사항 위반 가능성을 완전히 배제하기 어려운 상황이며, 이 경우 법적 제재 등으로 인한 사업 및 경영실적 저하 가능성이 있는 점, 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

SK(주)는 舊 SK주식회사를 흡수 합병하여 SK그룹의 지주회사로서 역할을 수행하고있습니다. SK(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률시행령 제15조(지주회사로 전환한 자는 합병등기일로 부터 30일 이내에 지주회사 전환신고서를 공정거래위원회에 제출해야 한다)에 따라 합병등기일인 2015년 8월 3일을 지주회사 전환일로 하여 2015년 9월 1일 공정거래위원회에 지주회사 전환신고서를 제출하였으며, 2015년10월 28일 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 당사가 2015년 8월 3일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조1의2 및 동 법 시행령 제2조에 따른지주회사의 기준을 충족하고 있음을 통지하였습니다. 이에 따라 SK(주)는 2015년 8월 3일부로 소급하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사로 전환되어 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제8조의2 지주회사 등의 행위제한 등을 적용받게 되었습니다.'독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제8조의2 제2항 제3호에 따르면 일반지주회사(동법제8조의2 제2항 제5호에서 금융지주회사외의 지주회사를 "일반지주회사"라 하고 있습니다.)는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위가 제한되어 있습니다. 다만, 지주회사로 전환한 날로부터 2년간은 해당회사의 주식을 소유할 수있다고 규정하고 있습니다. SK(주)는 자회사가 아닌 국내계열회사인 행복나래 보통주 80,000주(지분율 5%)를 소유하고 있었으며, 이에 SK에는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 의거하여 지주회사 전환일로부터 2년 내에 상기 주식을 처분할 의무가 발생하였습니다. 또한, '독점규제및 공정거래에 관한 법률' 제8조의2 제2항 제5호에 따르면 일반지주회사는 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위가 제한되어 있습니다. 단, 지주회사로 전환한 날부터 2년 간은 금융업 또는 보험업을 영위하는국내회사의 주식을 소유할 수 있다고 규정하고 있습니다. SK(주)는 지주회사 전환일(2015년 8월 3일) 기준 금융업을 영위 중인 SK증권의 보통주식 32,011,720주(보통주기준 지분율 10.0%), 글로벌소프트웨어기업육성사모투자전문회사 18좌, 일자리창출중소기업투자사모투자전문회사 95좌, SK KDB글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 22,750,000좌를 소유하고 있었으며, 지주회사로 전환함에 따라 SK에는 '독점규제및공정거래에관한법률'에 의거하여 지주회사 전환일(2015년 8월 3일)로부터 2년 내에 상기 주식을 처분할 의무가 발생하였습니다. 이와 관련하여 SK(주)는 2015년 11월 2일 개최된 SK KDB글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 임시사원총회에서 사원 퇴사를 승인받아 SK KDB글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사와 관련한 지주회사 등의 행위제한을 해소하였습니다. 글로벌소프트웨어기업육성 사모투자전문회사 및 일자리창출중소기업투자 사모투자전문회사는 2017년 청산 완료 하여지주회사 등의 행위제한 위반을 해소하였습니다. 한편, SK(주)는 유예기간인 2017년 8월 2일까지 SK증권의 매각을 마무리하지 못하여 2018년 2월 1일 공정위로부터 시정명령 및 과징금 29억 6,100만원을 부과받았습니다. 회사는 과징금 전액을 2018년 8월 24일자로 납부 하였으며, 2018년 7월 30일자로 SK증권의 주식 전부를 제이앤더블유 비아이지 유한회사에 매각을 완료함으로써 시정명령을 이행하였습니다.(SK증권 매각과 관련한 보다 상세한 사항은 본 신고서 내 '회사위험(12)'를 참고하여 주시기 바랍니다.)또한, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사는 "자산총액이 5,000억원 이상, 자회사가액이 50%이상"인 회사로 규정하고 있으며, "부채비율 200% 이내 유지, 자회사의 지분율 일정비율(상장 30%, 비상장 50%) 이상 보유"라는 요건을 충족하도록 규정하고 있습니다. 지주회사 전환 후 본 행위제한 요건을 충족하고 있지 않은 경우에는 지주회사 전환일로부터 2년 내에 행위제한 요건을 충족해야 합니다. 그리고 부채비율을 200% 이내로 유지해야 하며, 자회사의 지분율을 일정비율(상장 30%, 비상장 50%) 이상 보유해야 합니다. 또한 일반지주회사의 경우 금융자회사를 지배할 수 없습니다. 지주회사는 이러한 행위제한의 준수여부를 매년 공정거래위원회에 보고해야 하며, 위반 시에는 과징금을 부과 받게 됩니다.

[관계 법령 또는 정부의 이해]

구 분
내 용

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 2조 (지주회사 정의)

- 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 자산총액이 대통령령이 정하는 금액이상인 회사를 말한다.

※ 대통령령이 정하는 금액: 자산총액 5천억원 이상

- 주된 사업 : 자회사(최다출자자) 주식가액 합계액이 당해 회사 자산 총액 50% 이상

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 18조(지주회사 등의 행위제한 등)
- 부채비율 200% 이하 - 자회사에 대한 지분율 : 상장 및 코스닥 30%, 비상장사 50% 미만 금지 - 자회사 외 계열회사 주식소유 금지, 자회사 혹은 계열회사 외 국내회사 5% 초과 주식소유 금지 - 일반지주회사와 금융지주회사의 분리

법위반에 대한 제재
- 시정명령, 과징금 등

지주회사에 대한 행위제한사항은 지주회사 전환 이후 당사의 사업 및 경영에 제약 조건으로 작용될 수 있으며, 지주회사로서 행위제한사항을 위반할 경우 법적 제재에 따른 사업 및 경영실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 투자자들께서는 이러한 사항을 유의하시기 바랍니다.

한편, 2020년 12월 9일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 전부개정법률(안)이 국회 본 회의를 통과하였으며, 2021년 12월부터 시행 됨에 따라 당사를 포함한 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 지주회사 및 상호출자제한기업집단에 속해있는 기업들은 일정 부분 영향을 받을 가능성이 있습니다. (전부개정법률안과 관련한 세부 내용은 본 증권신고서 내 'Ⅲ. 투자위험요소 - 1. 사업위험 (2)'을 참고하여 주시기 바랍니다.) 향후 이와 같은 관련 법령의 개정 등으로 당사가 지주회사로서 행위제한사항을 위반하여 법적 제재가 발생할 가능성을 완전히 배제하기 어려운 점 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

[독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부 발췌]

제8조의2 (지주회사 등의 행위제한 등)

(중략)

② 지주회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

(중략)

3. 계열회사가 아닌 국내회사(「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제4조(민간투자사업의 추진방식)제1호부터 제4호까지의 규정에 정한 방식으로 민간투자사업을 영위하는 회사를 제외한다. 이하 이 호에서 같다)의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 사유로 인하여 주식을 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사나 국내계열회사의 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 지주회사로 전환하거나 설립될 당시에 이 호 본문에서 규정하고 있는 행위에 해당하고 있는 경우로서 지주회사로 전환하거나 설립된 날부터 2년 이내인 경우

(중략)

5. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "一般持株會社"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위. 다만, 일반지주회사로 전환하거나 설립될 당시에 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하고 있는 때에는 일반지주회사로 전환하거나 설립된 날부터 2년간은 그 국내회사의 주식을 소유할 수 있다.

[기업집단 평판 악화에 따른 영향]

(21) SK그룹은 2022년 5월 공정거래위원회가 지정한 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단 및 자산총액 10조원 이상인 상호출자제한기업집단이며, 공시대상기업집단
76개 집단 중 자산총액 기준으로 2위에 해당하는 대규모기업집단으로 정유 및 석유화학사업과 정보통신사업 등을 기반으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.
SK(주)는 SK그룹의 지주회사로서 종속회사에서 발생하는 제재 등으로 인해 직ㆍ간접적인 영향을 받을 수 있사오니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제21조 4항에 따라 공정거래위원회는 자산총액 5조원 이상인 76개 기업집단(소속회사 2,886개)을 2022년 5월 1일자로 공시대상기업집단으로 지정하였습니다. 또한, 공정거래위원회는 같은 날 공시대상기업집단 중 자산총액 10조원 이상인 47개 집단(소속회사 2,108개)을 상호출자제한기업집단으로 지정하였습니다.SK가 속한 SK그룹은 2022년 자산총액 기준 291.9조원으로 공시대상기업집단 및 상호출자제한기업집단 기준을 상회하고 있어 해당 기업집단으로 선정되었습니다. SK그룹은 2022년에 공정거래위원회가 선정한 76개 공시기업집단 중 자산총액 기준으로 2위에 해당하며 석유 및 석유화학사업과 정보통신사업 등을 기반으로 사업영역을 확대하고 있습니다.

[2022년 공시대상기업집단 지정현황]

(단위 : 개, 십억원)

순위
기업집단명
동일인
계열회사수
공정자산총액

2022년
2021년
변동
2022년
2021년
2022년
2021년

1
1
0
삼성
이재용
60
59
483,919
457,305

2
3
1
에스케이
최태원
186
148
291,969
239,530

3
2
-1
현대자동차
정의선
57
53
257,845
246,084

4
4
0
엘지
구광모
73
70
167,501
151,322

5
5
0
롯데
신동빈
85
86
121,589
117,781

6
6
0
포스코
포스코홀딩스(주)
38
33
96,349
82,036

7
7
0
한화
김승연
91
83
80,388
72,898

8
8
0
지에스
허창수
93
80
76,804
67,677

9
9
0
현대중공업
정몽준
36
33
75,302
63,803

10
10
0
농협
농업협동조합중앙회
53
58
66,962
63,552

11
11
0
신세계
이명희
53
45
61,055
46,409

12
12
0
케이티
(주)케이티
50
48
42,090
37,701

13
13
0
씨제이
이재현
85
79
36,925
34,676

14
14
0
한진
조원태
33
31
35,238
33,600

15
18
3
카카오
김범수
136
118
32,216
19,952

16
15
-1
두산
박정원
21
22
26,334
29,659

17
16
-1
엘에스
구자은
58
58
26,270
25,243

18
19
1
DL
이준용
42
36
24,766
19,627

19
17
-2
부영
이중근
22
23
21,736
23,321

20
47
27
중흥건설
정창선
55
37
20,292
9,207

21
20
-1
미래에셋
박현주
40
38
20,231
19,333

22
27
5
네이버
이해진
54
45
19,220
13,584

23
23
0
에쓰-오일
에쓰-오일(주)
2
2
18,789
15,795

24
21
-3
현대백화점
정지선
23
25
18,230
18,313

25
48
23
에이치엠엠
에이치엠엠(주)
4
4
17,767
8,789

26
22
-4
금호아시아나
박삼구
32
27
17,627
17,442

27
31
4
하림
김홍국
55
55
15,433
13,044

28
28
0
에이치디씨
정몽규
34
29
15,122
13,549

29
29
0
효성
조현준
53
50
14,799
13,281

30
30
0
영풍
장형진
26
27
14,632
13,170

31
24
-7
셀트리온
서정진
7
8
14,576
14,855

32
26
-6
교보생명보험
신창재
14
12
13,817
14,413

33
37
4
호반건설
김상열
43
42
13,784
10,698

34
38
4
SM
우오현
63
58
13,663
10,450

35
36
1
넷마블
방준혁
30
23
13,303
10,703

36
32
-4
케이티앤지
(주)케이티앤지
12
10
13,057
12,777

37
33
-4
케이씨씨
정몽진
14
18
12,632
12,277

38
35
-3
대우조선해양
대우조선해양(주)
4
5
11,415
11,375

39
34
-5
넥슨
유정현
18
18
11,261
11,998

40
39
-1
DB
김준기
20
21
11,260
10,366

41
44
3
태영
윤세영
76
63
11,202
9,800

42
40
-2
코오롱
이웅열
41
36
11,018
10,299

43
43
0
오씨아이
이우현
22
18
10,948
9,815

44
-
신규
두나무
송치형
14
-
10,822
-

45
46
1
세아
이순형
26
29
10,791
9,470

46
41
-5
한국타이어
조양래
23
21
10,150
9,849

47
45
-2
이랜드
박성수
31
33
10,034
9,509

48
49
1
태광
이호진
19
19
9,793
8,767

49
55
6
금호석유화학
박찬구
13
15
9,608
6,665

50
58
8
장금상선
정태순
30
19
9,334
6,263

51
50
-1
동원
김재철
26
26
9,281
8,458

52
51
-1
한라
정몽원
15
15
9,146
8,104

53
60
7
쿠팡
쿠팡(주)
10
8
8,633
5,775

54
54
0
삼천리
이만득
44
42
8,551
7,841

55
56
1
다우키움
김익래
48
45
8,505
6,593

56
52
-4
아모레퍼시픽
서경배
13
14
8,388
8,009

57
69
12
엠디엠
문주현
16
22
6,795
5,256

58
59
1
동국제강
장세주
11
11
6,711
5,956

59
-
신규
크래프톤
장병규
10
-
6,292
-

60
65
5
삼양
김윤
12
11
6,247
5,412

61
61
0
애경
장영신
35
37
6,198
5,589

62
66
4
대방건설
구교운
45
43
6,184
5,326

63
71
8
중앙
홍석현
55
56
5,968
5,014

64
68
4
한국항공우주산업
한국항공우주산업(주)
4
5
5,939
5,292

65
57
-8
한국지엠
한국지엠(주)
3
3
5,884
6,299

66
64
-2
하이트진로
박문덕
15
18
5,790
5,448

67
62
-5
반도홀딩스
권홍사
25
28
5,679
5,585

68
67
-1
현대해상화재보험
정몽윤
14
21
5,500
5,322

69
63
-6
유진
유경선
57
52
5,429
5,528

70
-
신규
보성
이기승
67
-
5,405
-

71
-
신규
KG
곽재선
23
-
5,346
-

72
70
-2
아이에스지주
권혁운
53
46
5,343
5,190

73
-
신규
일진
허진규
38
-
5,271
-

74
-
신규
오케이금융그룹
최윤
19
-
5,226
-

75
-
신규
신영
정춘보
34
-
5,080
-

76
-
신규
농심
신동원
24
-
5,050
-

-
-
제외
한국투자금융
김남구
-
30
-
14,649

-
-
제외
대우건설
㈜대우건설
-
15
-
9,847

-
-
제외
IMM인베스트먼트
지성배
-
94
-
7,895

계
2,886
2,612
2,617,710
2,336,421

자료 : 공정거래위원회주1) 공정자산총액 기준 1~47위는 상호출자제한기업

SK(주)는 지주회사로써 지주회사 요건 중 일반지주회사와 금융지주회사의 분리와 관련하여 공정거래위원회로부터 시정명령 및 과징금(29억 6,100만원)을 부과받은 바 있습니다. SK(주)는 과징금 전액을 납부 완료(2018.8.24)하였으며, SK증권의 주식 매각을 완료(2018.7.30) 함으로써 시정명령을 이행하였습니다. 또한 '11~'13년 지분법 회계처리와 관련하여 증권선물위원회로부터 경고 및 시정요구(2019.9.25)를 받았으며,'14년 사업보고서에 정정 반영되어 있는 것으로 이행결과보고서를 제출하였습니다. SK(주)는 관련 법규 준수를 위한 내부관리 강화를 통하여 향후 재발방지를 위해 노력할 계획입니다. 다만, 향후 SK(주)의 지분포트폴리오 변경, 제도 개편 등 관련 법령의 개정 등으로 SK가 유관기관으로부터 제재 등이 발생할 수 있으며, SK(주)는 SK그룹의 지주회사로서 종속회사에서 발생하는 제재 등으로 인해 사업 영위와 관련하여 직ㆍ간접적인 영향을 받을 수 있으며, 제재 사항등의 발생은 종속회사및 SK(주)의 평판에도 부정적 영향을 미칠 수 있는 점, 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[SK C&C 데이터센터 화재에 관련된 사항]

(22)
2022년 10월 15일, 경기도 성남시 판교 소재 당사 데이터 센터의 비상전력설비실 화재로 ㈜카카오 등 주요 고객사의 서비스 장애가 발생하였습니다. 화재의 원인은 명확히 규명되지 않았으며, 경찰 및 소방당국 등에서 정확한 화재 원인을 파악 중에 있습니다. 금번 화재로 인한 재무적인 영향을 검토중에 있으나, SK(주)의 매출에 끼치는 영향은 제한적이라고 판단됩니다.
금번 화재와 같은 사고가 재발하였을 경우 당사의 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

2022년 10월 15일, 경기도 성남시 판교 소재 당사 데이터 센터의 비상전력설비실 화재로 ㈜카카오 등 주요 고객사의 서비스 장애가 발생하였습니다. 화재의 원인은 명확히 규명되지 않았으며, 경찰 및 소방당국 등에서 정확한 화재 원인을 파악 중에 있습니다. 화재에 관한 SK(주) 및 (주)카카오의 공시는 아래와 같습니다.

투자판단 관련 주요경영사항(22.10.17)

1. 제목

판교 데이터센터 화재 관련

2. 주요내용

2022년 10월 15일, 경기도 성남시 판교 소재 당사 데이터 센터의 비상전력설비실 화재에 따라 카카오, 네이버 등 주요 고객사의 서비스 장애가 발생하였습니다. 관련하여 화재 발생 직후 신속한 대응을 통해 피해 최소화에 전력을 기울였고, 가능한 모든 안전조치 아래 피해 복구에 만전을 기하고 있습니다. 금번 화재로 인한 SK 주식회사의 매출 등 재무적인 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다.판교 데이터 센터는 관련 법의 안전 규정에 따라 검사를 정기적으로 수행해 왔으나, 이번같은 불의의 사고가 발생한 만큼 보완 사항을 면밀히 확인하고 재발 방지를 위한 조치를 실행하여 안전 관리를 강화하고 서비스 수준을 더욱 높일 수 있도록 하겠습니다

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2022-10-16

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '3. 사실확인일'은 비상대책위원회 구성일입니다.

※ 관련공시

-

투자판단 관련 주요경영사항(22.10.17)

1. 제목

SK C&C 판교 데이터센터 화재에 따른 카카오 서비스 장애 관련

2. 주요내용

2022년 10월 15일, (주)카카오가 입주해 있는 SK C&C 판교 데이터센터 화재로 인해 ㈜카카오와 카카오 주요 종속회사가 제공하는 서비스에 장애가 발생하였습니다.관련하여 카카오와 카카오 공동체는 원인 규명, 단계적인 복구, 재발방지대책 마련 및 실행, 이해관계자를 위한 보상 방안을 마련할 계획입니다. 이로 인한 (주)카카오와 카카오 주요 종속회사의 매출 등 재무적인 영향은 제한적일 것으로 판단되며, 우선적으로 서비스의 정상화 이후 (주)카카오와 카카오 주요 종속회사 손실에 대한 손해 배상 논의를 SK C&C 측과 진행할 계획입니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2022-10-16

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '3. 결정일'은 비상대책위원회를 구성한 날짜입니다.

※ 관련공시

-

출처 : 금융감독원 전자공시스템

금번 화재로 인한 재무적인 영향을 검토중에 있으나, SK(주)의 매출에 끼치는 영향은 제한적이라고 판단됩니다. 금번 화재와 같은 사고가 재발하였을 경우 당사의 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

3. 기타위험

[채권상장여부 및 환금성 제한 관련 사항]

(1) 본 사채의 상장예정일은 2023년 02월 27일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장 심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 하지만
급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자께서는 이 점 투자판단에 참고하시기 바랍니다.

본 사채의 상장예정일은 2023년 02월 27일로, 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건(유가증권시장 상장규정 제88조)을 충족하고 있는 것으로 판단됩니다. 상세한 내역은 다음과 같습니다.

구분
요건
요건충족내역

발행회사
자본금이 5억원 이상일 것(보증사채권 및 담보부사채권, 자산유동화채권 제외)
충족

모집 또는 매출
모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것
충족

발행총액
발행액면총액이 3억원 이상일 것(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상)
충족

미상환액면총액
당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상)
충족

본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.
[사채관리 및 기한의 이익상실에 관한 사항]

(2) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여
재무비율 등의 유지(별도 재무상태표 기준 부채비율 200% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지(별도 재무상태표 기준 부채비율 200% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
[신용등급 관련 사항]

(3) 본 사채는
한국기업평가(주), NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)로부터 AA+(안정적)등급을 받았습니다.

당사는 증권 인수업무에 관한 규정 제11조에 의거, 당사가 발행할 제306-1회 및 제306-2회 무보증 공모사채에 대하여 회사채 신용등급 결정을 위해 3개 신용평가 전문기관으로부터 동 사채의 신용등급을 AA+등급으로 평정 받았습니다. 신용평가의 결과 및 정의는 다음과 같습니다.

평정사
평정등급
등급의 정의
회 차
Outlook

한국신용평가
AA+
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임.
제306-1회제306-2회
안정적(Stable)

한국기업평가
AA+
원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다.
제306-1회제306-2회
안정적(Stable)

NICE신용평가
AA+
원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
제306-1회제306-2회
안정적(Stable)

주) 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다.

[공모일정 변경 가능성]

(4) 본 증권신고서상의
공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있습니다. 또한
증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자 의사결정하여 주시기 바랍니다.

[사채권의 전자등록 발행에 관한 사항]

(5) 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인
한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 사채의 권리 내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다. 본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.

[원리금 상환 불이행 위험]

(6) 본 사채는
예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로
원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.

본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제362조 제8항 각호에 따른 금융기관 등이 보증한 것이 아니며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. 또한 본 사채는 무보증 공모사채이며, 본 채권의 원리금 상환은 발행회사인 SK(주)가 전적으로 책임집니다.

[증권신고서의 효력발생에 관한 사항]

(7) 본 증권신고서는 '자본시장과금융투자업에관한법률' 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이
이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

[전자공시된 내용 참조에 관한 사항]

(8) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자의사 결정 시 참조하시기 바랍니다.

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

금번 SK(주) 제306-1회 및 제306-2회 무보증 사채의 인수인이자 대표주관회사인 미래에셋증권(주)(이하 "대표주관회사"라 함)는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다.본 장에 기재된 분석의견은 "대표주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 SK(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 "대표주관회사"가 투자자에게 본 건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는자문을 제공하는 것은 아니며, "대표주관회사"는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.다만, "대표주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 "대표주관회사"의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다. 기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다. 또한, 본 평가의견에 기재된 "대표주관회사"의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구 분
증 권 회 사 (분 석 기 관)

회 사 명
고 유 번 호

대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722

2. 평가개요"대표주관회사"는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제71조 및 동법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.

"대표주관회사"는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, "대표주관회사"는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.본 채무증권의 신용등급은 AA+등급으로 "대표주관회사"의 '인수 업무를 위한 내부 통제 지침' 상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.

(가) 실사 일정

구 분
일 시

기업실사 기간
2023.02.01 ~ 2023.02.14

방문실사
2023.02.10

실사보고서 작성 완료
2023.02.14

증권신고서 제출
2023.02.15

(나) 기업실사 참여자[발행회사]

소 속
부 서
성 명
직책
담당업무

SK(주)
최적화실
윤종열
팀장
실사 총괄

최적화실
안진성
PL
실사 자료 작성 및 제공

최적화실
최승진
PL
실사 자료 작성 및 제공

[대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

미래에셋증권
기업금융1본부 IB3팀
강민제
팀장
기업실사 총괄
2023년 02월 01일 ~ 2023년 02월 14일
기업금융업무 등 16년

미래에셋증권
기업금융1본부 IB3팀
강지훈
차장
기업실사 책임
2023년 02월 01일 ~ 2023년 02월 14일
기업금융업무 등 14년

미래에셋증권
기업금융1본부 IB3팀
이우익
과장
기업실사 실무
2023년 02월 01일 ~ 2023년 02월 14일
기업금융업무 7년

미래에셋증권
기업금융1본부 IB3팀
서성균
대리
기업실사 실무
2023년 02월 01일 ~ 2023년 02월 14일
기업금융업무 5년

[기타 기업실사 참여자]해당 사항 없습니다.(다) 기업실사 이행내역

일자
기업 실사 내용

2023.02.01 ~2023.02.09
* 기업실사 사전 준비- 발행사의 무보증 회사채 발행 의사 확인- 자금조달 금액 등 발행사 의견 청취- 발행회사 및 소속산업 사전 조사- 무보증 회사채 발행 일정 협의- 공시서류 및 뉴스 등을 통한 발행회사의 최근 이슈 조사- 실사 사전요청자료 송부

2023.02.10
* 발행회사 방문* Due-diligence check list 에 따라 투자위험요소 실사 1) 사업위험관련 실사 - 영위 중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크- 유사업종 자료 검토2) 회사위험관련 실사 - 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크 3) 기타위험관련 실사 - 기타 회사 제공 내역 및 각종 장부 검토- 소송관련 내역 등의 확인 - 각 부서 주요 담당자 인터뷰 - 향후 사업추진계획 검토 - 회사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악 - 동사 공시서류 검토- 동사로부터 수령한 자료 검증(정관, 내부자료 등)- 내부통제시스템 확인* 분기보고서 제출 후 변동내역 확인

2023.02.11 ~2023.02.14
* 실사 추가 내역 문의 및 확인* 기업실사보고서 및 증권신고서 작성* 실사이행결과보고서 작성* 회사채 발행 관련 제반 계약서 최종 확인

2023.02.15
* 증권신고서 최종 내용 검증- 모집매출 증권 관련 적정성 검토- 투자위험요소 세부사항 체크

3. 기업실사 항목

신고서 주요내용
점검사항

모집 또는 매출에 관한 일반사항
기업실사 보고서 (주1)

증권의 주요 권리내용
기업실사 보고서 (주2)

투자위험요소
기업실사 보고서 (주3)

자금의 사용목적
기업실사 보고서 (주4)

경영능력 및 투명성
기업실사 보고서 (주5)

회사의 개요
기업실사 보고서 (주6)

사업의 내용
기업실사 보고서 (주7)

재무에 관한 사항
기업실사 보고서 (주8)

감사인의 감사의견 등
기업실사 보고서 (주9)

회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
기업실사 보고서 (주10)

주주에 관한 사항
기업실사 보고서 (주11)

임원 및 직원 등에 관한 사항
기업실사 보고서 (주12)

이해관계자와의 거래내용 등
기업실사 보고서 (주13)

기타 투자자보호를 위해 필요한 사항
기업실사 보고서 (주14)

상기 기업실사항목의 상세내역은 첨부된 기업실사를 참고하시기 바랍니다.

가. 동사는 1991년 4월 13일에 설립되었으며 정보통신사업과 관련된 컨설팅, 조사용역, 정보통신 기술관련 연구개발업무, 정보통신기기와 소프트웨어의 개발생산 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 2015년 8월 3일(합병 등기일 기준) (舊) SK주식회사와 합병을 통해 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건을 충족함에 따라 공정거래위원회에 지주회사로의 전환을 신고하였습니다. 2015년 10월 28일 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 통지를 통해 동사의 지주회사 전환 (지주회사 전환일 : 2015년 8월 3일)을 승인하여, 동사는 SK그룹의 지주회사 역할을 하게 되었습니다. 동사는 2009년 11월에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 2023년 02월 14일 현재 동사의 최대주주는 최태원 대표이사/회장으로 지분율은 17.50%입니다.나. 동사는 舊 SK주식회사를 흡수합병함에 따라 기존 舊 SK주식회사의 자회사가 모두 동사의 종속회사로 편입되었습니다. 주요 종속회사로는 SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜, SK스퀘어㈜, SK네트웍스㈜, SKC㈜, SK E&S㈜, SK에코플랜트㈜, SK스페셜티(주), SK바이오팜㈜, SK실트론㈜ 등을 보유하고 있으며, 이들 중 일부는 관련 업종의 계열사 지분을 소유하는 중간지주회사의 성격을 갖고 있습니다. 더불어, 동사는 종속회사인 SK머티리얼즈홀딩스(주)(가칭)와의 합병을 위한 이사회 결의(2021년 08월 20일) 후 SK머티리얼즈(주)와의 합병계약을 체결(2021년 08월 23일) 하였고 2021년 12월 01일을 합병기일로 하여 합병이 완료됐습니다.다. 동사는 SK그룹의 지주회사로서 'SK' 브랜드 사용수익과 계열사로부터의 배당금수익이 발생하게 됩니다. 이로 인해 본 사업인 IT서비스 이외에도 새로운 수익이 발생하게 되나 그룹 계열사에 대한 수익의존도가 더욱 높아질 것으로 판단 됩니다. 동사의 지속적인 사업다각화 노력과 주요 종속회사들의 안정성 및 수익성을 고려할 때 급격한 사업위험이 발생할 가능성은 낮을 것으로 예상되나, 최근 코로나19 사태로 인한 일부 계열사 등의 실적악화 등과 같은 외부환경의 변화나 향후 SK그룹 전체의 사업성과 경쟁력 변동에 따른 동사의 수익성 악화 가능성에 대하여 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.라. 동사는 종합 SI업체로서 SK그룹 계열 대내 시장은 물론 금융, 공공 등 다양한 부문에 걸쳐 전산시스템의 구축 및 운영, 컨설팅 등 종합적인 IT서비스를 제공하고 있습니다. 2012년부터 SK(주) 합병을 통한 사업지주회사 전환 이전까지 특수관계자에 대한 매출 의존도가 하락한 바 있으나(2012년: 64.2% → 2014년: 40.9%), 사업지주회사 전환 이후 매출의 대부분이 종속회사를 통하여 발생하는 지주회사 특성상, 2022년 3분기말 기준 특수관계자에 대한 매출은 별도기준 매출액의 98.4%(특수관계자매출액 약 1조 9,525억원)을 기록하였습니다. 따라서 투자자께서는 동사의 특수관계자 매출 비중에 따른 관련 법률 규제 사항과 그 영향에 대해 지속적으로 모니터링하시기바랍니다. 한편, 동사는 2018년 7월 30일자로 보유하고 있던 SK증권(주) 지분 전량(32,011,720좌)을 제이앤더블유 비아이지 유한회사에 매각완료하여 공정거래위원회의 시정명령을 이행하였습니다.마. 동사의 2022년 3분기말 별도기준 부채비율은 약 79.33%(2021년말 72.37% 대비 2.07%p. 가량 상승), 연결기준 부채비율은 약 157.40%(2021말 152.29% 대비 5.11%p. 가량 상승)수준으로 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며 지분투자 외 경상적인 현금흐름 상 외부차입의 필요성이 없는 가운데, 차입금 만기도래시점이 장기적으로 분산되어 있어 상환부담이 크지 않습니다. 자회사에서의 안정적인 현금 유입과 자회사 지분가치, 그리고 SK그룹의 지주회사로서의 신인도를 감안할 때 재무안정성은 우수한 수준으로 판단됩니다. 바. 금번 발행되는 제306-1회 및 제306-2회 무보증 사채와 관련하여 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜에서 평정한 회사채 신용등급은 AA+ 입니다. 본 사채는 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 발행회사인 SK㈜가 전적으로 책임을 집니다.사. 동사가 기존에 영위하던 IT서비스 산업과 더불어 SK그룹 지주회사로서 우량한 사업자회사로부터 기대되는 배당수익, SK그룹 전체의 높은 대외적 신인도 등과 같은동사의 새로운 경영여건을 고려해 볼 때, 금번 발행되는 동사의 제306-1회 및 제306-2회 무보증 사채의 원리금 상환은 무난할 것으로 사료되나, 투자자께서는 투자 시 상기 검토 결과는 물론, 동 증권신고서 및 예비투자설명서에 기재된 동사의 전반에 걸친 현황자료, 동사 영위산업 및 영업 위험요소, 재무현황 및 관계회사 등과 관련된 제반 위험요소 등을 검토해 주시기 바랍니다. 또한, 본 사채의 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 인수회사는 본 사채의 원리금 상환과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않으니 투자자 여러분께서는 이 점 참고하시기 바랍니다.

2023년 02월 15일

대표주관회사 미래에셋증권 주식회사

대표이사 최 현 만

V. 자금의 사용목적

가. 자금조달금액

[제306-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
688,830,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
159,311,170,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제306-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
230,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
932,110,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
229,067,890,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제306-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
480,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
112,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
92,010,000
-

합 계
688,830,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제306-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
690,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
161,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,600,000
발행가액 2,000억원 이상 5,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
75,990,000
-

합 계
932,110,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

발행제비용의 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

회차 :
306-1
(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-

160,000,000,000

-
-
160,000,000,000
-

회차 :
306-2
(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
230,000,000,000
-
-
230,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

[채무상환자금]금번 당사가 발행하는 제306-1회 및 306-2회 무보증사채 발행자금
3,900억원은 회사채 및 기업어음증권 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목

전자등록금액

이자율

발행일

만기일

비고

회사채

150,000

2.21%

2016-03-07

2023-03-07

-

기업어음증권

30,000

5.11%

2022-12-14

2023-03-14

-

기업어음증권

30,000

5.11%

2022-12-15

2023-03-15

-

기업어음증권

40,000

5.49%

2022-11-30

2023-03-17

-

기업어음증권

40,000

4.59%

2022-12-20

2023-03-20

-

기업어음증권

10,000

4.59%

2022-12-21

2023-03-21

기업어음증권

50,000

4.59%

2022-12-22

2023-03-22

-

기업어음증권

20,000

3.74%

2023-01-18

2023-03-27

-

기업어음증권

20,000

3.68%

2023-01-25

2023-03-27

-

합 계

390,000

자료 : 당사 제시 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항해당사항 없음
2. 이자보상비율

(단위 : 백만원, 배)

항 목
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년

영업이익(A)
8,496,029
4,354,847
4,935,539
-76,894
3,840,452

이자비용(B)
1,393,233
1,048,197
1,435,026
1,394,257
1,383,914

이자보상비율(A/B)
6.10
4.15
3.44
-0.06
2.78

자료 : 당사 2022년 3분기보고서, 2021년 3분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서(연결 기준)

이자보상비율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로서 이자보상비율이 1배 이상이면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 발생한다는 의미이고, 이 비율이 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없는 것을 의미합니다. 당사의 경우 2019년까지 지속적으로 1이상의 이자보상비율을 유지하고 있었으나, 2020년에는 코로나19 여파 및 유가급락에 따라 주요 부문인 정유사업에서 대규모 영업적자를 기록하며, 이자보상비율이 음(-)의 수치를 기록하였습니다. 2021년의 경우 주요 자회사인 SK이노베이션(주)가 정제마진 개선 및 유가 상승에 따른 재고 관련 이익 확대로 영업이익을 기록하는 등 주요 자회사들의 실적 호조로 연결기준 4조 9,356억원의 영업이익이 발생하였으며 이에 따라 이자보상비율은 1배 이상인 3.44배를 기록하였습니다. 2022년 3분기 역시 6.10배의 높은 이자보상비율을 유지하고 있습니다.

3. 미상환 채무증권의 현황

가. 미상환 사채

[기준일: 2023년 02월 14일]
(단위: 백만원)

종류
연이자율(%)
만기일
보증기관
잔액

291-1회
1.52
2023-02-20
무보증
70,000

283-1회
2.88
2023-02-27
무보증
150,000

276-3회
2.26
2023-03-07
무보증
150,000

277-3회
2.16
2023-06-01
무보증
120,000

292-1회
1.50
2023-06-03
무보증
110,000

284-1회
2.87
2023-06-08
무보증
170,000

301회
1.72
2023-07-03
무보증
85,000

285-1회
2.36
2023-09-06
무보증
150,000

278-3회
1.80
2023-09-07
무보증
110,000

286-2회
2.37
2023-11-29
무보증
100,000

295-1회
1.24
2024-02-24
무보증
60,000

287-1회
2.17
2024-02-27
무보증
150,000

279-3회
2.58
2024-03-06
무보증
120,000

273-3회
4.26
2024-03-25
무보증
100,000

300회
2.16
2024-04-26
무보증
50,000

280-3회
2.67
2024-06-01
무보증
110,000

288-1회
1.81
2024-06-04
무보증
170,000

296-1회
1.53
2024-06-04
무보증
40,000

281-3회
2.62
2024-08-04
무보증
70,000

297-1회
1.87
2024-09-13
무보증
100,000

304-1회
4.638
2024-09-13
무보증
65,000

289-2회
1.76
2024-09-20
무보증
120,000

282-3회
2.86
2024-10-25
무보증
80,000

298-1회
2.51
2024-11-05
무보증
50,000

290-2회
1.83
2024-11-28
무보증
90,000

305-1회
5.45
2024-12-06
무보증
120,000

291-2회
1.63
2025-02-20
무보증
160,000

302-1회
3
2025-02-22
무보증
220,000

283-2회
2.99
2025-02-27
무보증
60,000

292-2회
1.69
2025-06-03
무보증
120,000

284-2회
3.01
2025-06-08
무보증
60,000

303-1회
3.97
2025-06-09
무보증
160,000

285-2회
2.47
2025-09-06
무보증
60,000

293-1회
1.57
2025-09-07
무보증
200,000

304-2회
4.713
2025-09-16
무보증
145,000

294-1회
1.61
2025-12-03
무보증
150,000

305-2회
5.49
2025-12-08
무보증
130,000

295-2회
1.6
2026-02-24
무보증
150,000

287-2회
2.23
2026-02-27
무보증
70,000

277-4회
2.43
2026-06-01
무보증
60,000

288-2회
1.83
2026-06-04
무보증
60,000

296-2회
2.07
2026-06-04
무보증
220,000

297-2회
2.09
2026-09-13
무보증
200,000

298-2회
2.72
2026-11-05
무보증
100,000

291-3회
1.70
2027-02-20
무보증
40,000

302-2회
3.1
2027-02-22
무보증
120,000

303-2회
4.14
2027-06-09
무보증
160,000

293-2회
1.74
2027-09-07
무보증
30,000

304-3회
4.847
2027-09-16
무보증
160,000

305-3회
5.45
2027-12-08
무보증
40,000

295-3회
1.75
2028-02-24
무보증
30,000

283-3회
3.26
2028-02-27
무보증
100,000

284-3회
3.09
2028-06-08
무보증
100,000

285-3회
2.55
2028-09-06
무보증
120,000

287-3회
2.35
2029-02-27
무보증
80,000

288-3회
1.87
2029-06-04
무보증
110,000

303-3회
4.24
2029-06-09
무보증
30,000

289-3회
1.84
2029-09-20
무보증
70,000

290-3회
1.89
2029-11-28
무보증
70,000

291-4회
1.80
2030-02-20
무보증
60,000

292-3회
1.79
2030-06-03
무보증
50,000

293-3회
1.83
2030-09-07
무보증
120,000

294-2회
1.93
2030-12-03
무보증
90,000

295-4회
2.02
2031-02-24
무보증
80,000

296-3회
2.49
2031-06-04
무보증
70,000

297-3회
2.28
2031-09-13
무보증
60,000

298-3회
2.83
2031-11-05
무보증
40,000

302-3회
3.19
2032-02-22
무보증
50,000

소계
6,915,000

자료 : SK(주) 제시, 별도기준

나. 미상환 기업어음의 현황

(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일초과
90일초과
180일초과
1년초과
2년초과
3년 초과
합 계

30일이하
90일이하
180일이하
1년이하
2년이하
3년이하

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
100,000
80,000
1,005,000
695,000
690,000
-
100,000
100,000
2,770,000

합계
100,000
80,000
1,005,000
695,000
690,000
-
100,000
100,000
2,770,000

자료 : 당사 제시, 별도기준

다. 전자단기사채 등

(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

자료 : 당사 제시, 별도기준

4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항

가. 신용평가회사

신용평가회사명
평 가 일
회 차
등 급
Outlook

한국신용평가㈜
2023년 02월 14일
제306-1회 및 제306-2회
AA+
Stable

한국기업평가㈜
2023년 02월 14일
제306-1회 및 제306-2회
AA+
Stable

NICE신용평가㈜
2023년 02월 14일
제306-1회 및 제306-2회
AA+
Stable

※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다.

나. 평가의 개요한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜는 독자적인 평가방법으로 채권의 상환능력과 안정성을 분석하여 신용평가를 하고 있습니다. 그러나 상기 회사의 신용등급이 투자를 권유하거나 발행예정 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것은 아닙니다. 발행예정 회사채는 만기상환시까지 매년 1회 이상의 정기평가와 중대한 환경변화에 따른 수시평가에 의하여 지속적으로 평가될 것이며, 이에 따라 기평가등급이 변경될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
다. 평가의 결과

회사명
평정등급
등급의 정의
전망(Outlook)
평정요지

한국신용평가
AA+
원리금 상환가능성이 매우 높지만, 상위등급(AAA)에 비해 다소 열위한 면이 있다.
Stable
- SK그룹 지주회사로서의 위상- 투자 및 사업부문의 견고한 수익기반- 신규 투자 및 주주환원 목적의 자금소요- 보유 지분가치와 계열 신인도 기반의 재무융통성

한국기업평가
AA+
원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.
Stable
- 순수 지수회사로 주요 자회사의 신용도를 감안한 Building Block Approach 적용- 주요 사업자회사들의 매우 우수한 사업안정성 및 현금창출력- 지주사 자체의 안정적인 재무구조

NICE신용평가
AA+
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
Stable
- 계열 전반의 우수한 사업기반 및 재무건전성 수준- 최근 계열의 주력사업 실적 변동 및 재무부담 증가 추이- 배당금, 상표권 사용수익 등에 기반한 우수한 이익창출력 보유- 적극적 지분투자, 주주친화 정책 등에 따른 재무부담 수준- 보유 지분 및 계열 신인도에 바탕한 매우 우수한 재무적 융통성

5. 정기평가 공시에 관한 사항
가. 평가시기SK㈜는 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜로 하여금 본 사채 만기상환일까지 발행회사의 매 사업년도 정기주주총회 종료 후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다.
나. 공시방법상기의 정기평가등급 및 의견은 해당 신용평가사의 홈페이지에 공시됩니다.한국신용평가㈜ : www.kisrating.com한국기업평가㈜ : www.rating.co.krNICE신용평가㈜ : www.nicerating.com
6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.나. 자본시장과금융투자업에관한법률 제120조 제3항에 의거 본 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 SK㈜가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.라. 현재까지의 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화사실이나 재고자산 급증 등의안정성 악화사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 유의하여야 할 중요한 사항으로써 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.마. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 분기보고서, 반기보고서 연결감사보고서 등 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자에 참조하시기 바랍니다.

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)기업회계기준서(K-IFRS) 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사(최상위)인 당사의 연결대상 종속기업은 2022년 3분기말 현재 575개사입니다. 전년말 대비 131개 기업이 증가하고 10개 기업이 감소하였습니다.

(단위 : 사)

구분
연결대상회사수
주요종속회사수

기초
증가
감소
기말

상장
13
-
1
12
12

비상장
441
131
9
563
158

합계
454
131
10
575
170

* '주요 종속회사' 판단 기준은 공시서류작성기준일 현재 아래의 어느 하나에 해당하는 경우 해당

(1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사** 해외법인의 경우 비상장으로 분류*** 기초는 2022년 1월 1일 기준이며, 기말은 2022년 9월 30일 기준임

(2) 연결대상회사의 변동내용당누적 3분기 중 처음으로 연결재무제표의 작성대상에 포함된 종속기업은 총 131개 (신규설립 40개사, 신규취득 등 91개사)이며, 제외된 종속기업은 총 10개사입니다.

구 분
자회사
사 유

신규연결
BlueOval SK, LLC
신규설립

SK Innovation America, Inc.
신규설립

Grove Energy Capital IV, LLC
신규설립

Freedom Circle Capital, Inc
신규설립

Montague ESG Capital, LLC
신규설립

㈜사피온코리아
신규설립

Sapeon Inc.
신규설립

Onestore Global Pte. Ltd.
신규설립

SCODYS Pte. Ltd.
신규설립

NEX Investment Limited
신규설립

NEX UK Holdings Limited
신규설립

Mobility Solution I Inc.
신규설립

Mobility Solution II Inc.
신규설립

LAI CCS, LLC
신규설립

KCE CT 8, LLC
신규설립

KCE MI 4, LLC
신규설립

KCE ME 2, LLC
신규설립

KCE IL 3, LLC
신규설립

KCE IN 4, LLC
신규설립

KCE IN 5, LLC
신규설립

KCE IA 1, LLC
신규설립

KCE WI 1, LLC
신규설립

KCE Market Operations, LLC 외 6개사
신규설립

BT FC LLC
신규설립

동남해안해상풍력㈜
신규설립

강동그린컴플렉스㈜
신규설립

에이피개발㈜
신규설립

Eco Frontier (Singapore) Pte. Ltd
신규설립

SK Siltron CSS Korea Co., Ltd.
신규설립

Lotus Fund, L.P.
신규설립

Terra Investment Partners II, LLC
신규설립

토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜
신규설립

Tillandsia, Inc.
신규설립

Energy Solution Group, Inc.
신규설립

㈜원폴
신규취득

㈜솔루티온
신규취득

서울공항리무진㈜
신규취득

(유)로지소프트
신규취득

에스케이피유코어㈜
신규취득

Bejing SK pucore Inc.
신규취득

SK pucore Europe sp. zo.o.
신규취득

SK pucore USA Inc.
신규취득

SK pucore Mexico, S. de R.L. de C.V.
신규취득

SK Pucore India Pvt. Ltd.
신규취득

SK pucore RUS LLC
신규취득

EverCharge, Inc.
신규취득

EverCharge Services, LLC
신규취득

부사호행복나눔솔라㈜
신규취득

NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 Joint Stock Company
신규취득

㈜제이에이그린
신규취득

㈜디와이인더스
신규취득

㈜디와이폴리머
신규취득

Tes-Envirocorp Pte. Ltd. 외 52개사
신규취득

삼강엠앤티㈜
신규취득

고성홀딩스(유)
신규취득

삼강에스앤씨㈜
신규취득

Imexpharm Corporation 외 14개사
신규취득

Atom Power, Inc.
신규취득

㈜예스파워테크닉스
신규취득

연결제외
㈜오픈가든
연결실체 내 흡수합병

㈜시그넷에너지
연결실체 내 흡수합병

SK NETWORKS BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
청산

New&Company Two Pte. Ltd.
청산

SK Bio Energy HongKong Co.,Limited
청산

KCE TX 17, LLC
청산

KCE NY 25, LLC
청산

SK에코엔지니어링㈜
지분법으로 변경

SK Growth Opportunities Corporation
지분법으로 변경

TES-AMM (Vietnam) Co., Ltd
매각

* ㈜부산도시가스는 SK E&S㈜의 완전자회사로 편입됨에 따라 상장폐지('22.01.18) 되었으나 연결대상 현황에는 변동사항이 없습니다.(3) 국내 상장 종속회사 수

연결실체 내의 당사를 포함한 상장회사는 아래와 같습니다.

구분
회사명
법인등록번호

당사
SK㈜
110111-0769583

상장사(12)
SK이노베이션㈜
110111-3710385

SK텔레콤㈜
110111-0371346

SK스퀘어㈜
110111-8077821

SK네트웍스㈜
130111-0005199

SKC㈜
130111-0001585

SK위탁관리부동산투자회사㈜
110111-7815446

SK시그넷㈜
205811-0018148

SK렌터카㈜
110111-0577233

SK바이오팜㈜
110111-4570720

㈜드림어스컴퍼니
110111-1637383

인크로스㈜
110111-3734955

SK아이이테크놀로지㈜
110111-7064217

1) SK㈜, SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜, SK스퀘어㈜, SK네트웍스㈜, SKC㈜, SK위탁관리부동산투자회사㈜(SK리츠㈜), SK렌터카㈜, SK바이오팜㈜, SK아이이테크놀로지㈜ 이상 10개사는 유가증권시장에 상장되어 있으며, ㈜드림어스컴퍼니, 인크로스㈜ 이상 2개사는 코스닥 시장, SK시그넷㈜는 코넥스 시장에 상장되어 있습니다.2) ㈜부산도시가스는 SK E&S㈜의 완전자회사로 편입됨에 따라 상장폐지('22.01.18) 되어 상기 표에 미기재하였습니다

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 : 에스케이주식회사 (영문명 : SK Inc.)
※ 당사는 2015년 8월 3일 (합병 등기일) (舊) SK 주식회사를 흡수합병하였으며, 사명을 SK 주식회사로 변경하였습니다. 이후, 2021년 3월 29일 정기주주총회 결의를 통해 영문 사명을 SK Holdings Co., Ltd에서 SK Inc.로 변경하였습니다.

다. 설립일자 : 1991년 4월 13일
라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주소 : 서울특별시 종로구 종로 26(2) 전화번호 : 02-2121-5114(3) 홈페이지 : https://www.sk-inc.com/
※ 당사는 2015년 8월 3일 (합병 등기일) (舊) SK 주식회사를 흡수합병한 후, 본사를 이전하였고, 대표 전화번호 및 홈페이지 주소를 변경하였습니다.

마. 중소기업 등 해당 여부당사는「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
미해당

바. 주요 사업의 내용

(1) 당사 사업의 내용SK 주식회사는 지속적인 사업 포트폴리오 혁신과 미래 성장동력을 발굴 및 육성하는'투자부문'(舊, 지주부문)과 Digital 기술을 기반으로 종합 IT 서비스 사업 등을 영위하는 '사업부문'으로 구분되어 있습니다. 투자부문의 영업수익은 종속회사와 기타 투자사로부터 수취하는 배당수익 및 브랜드 사용수익 등으로 구성되어 있으며, 2022년3분기 누적 별도 재무제표 기준 총 영업수익은 2조 3,381억원이며, 이 중 투자부문의영업수익은 8,414억원(36.0%) 입니다. 사업부문의 영업수익은 Digital 기술을 활용한국/내외 IT 서비스 재화/용역 공급 등에 기반하며, 별도 재무제표 기준 사업부문의영업수익은 1조 4,967억원(64.0%) 입니다. 당사는 SK그룹의 지주회사로서, 2022년 3분기말 현재 당사의 연결대상 종속회사는 SK이노베이션, SK텔레콤, SK스퀘어, SK네트웍스 등 총 575개사 입니다. 기타 상세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 회사가 영위하는 목적사업(정관)

목 적 사 업

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업2. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업3. 건설업과 부동산 매매 및 임대업3의 2. 주택건설사업 및 국내외 부동산의 개발, 투자, 자문, 운용업3의 3. 마리나항만시설의 설치, 운영, 관리 및 이에 수반되는 부대사업4. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업5. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업7. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업8. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업9. 의약 및 생명과학 관련 사업10. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업11. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육, 수출사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 제공12. 정보통신사업 및 뉴미디어사업과 관련된 연구, 기술개발, 수출, 수입, 제조, 유통사업13. 환경관련 사업14. 회사가 보유하고 있는 지식ㆍ정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업15. 전기통신업16. 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업17. 정보서비스업18. 소프트웨어 개발 및 공급업19. 콘텐츠 제작, 유통, 이용 및 관련 부대사업20. 서적, 잡지, 기타 인쇄물 출판업21. 전기장비, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업22. 전기, 가스공급업 등 에너지사업23. 전기공사업, 정보통신공사업 및 소방시설공사업 등 소방시설업24. 토목건축공사업, 산업·환경설비공사업 등 종합시공업25. 통신판매업, 전자상거래업, 도ㆍ소매업 및 상품중개업을 포함한 각종 판매 유통사업26. 등록번호판발급대행, 검사대행, 지정정비사업 및 자동차관리사업27. 전자지급결제대행업 등 전자금융업28. 보험대리점 영업29. 시설대여업30. 자동차대여사업31. 여론조사업32. 연구개발업33. 경영컨설팅업34. 광고대행업을 포함한 광고업35. 교육서비스업36. 경비 및 보안시스템 서비스업37. 검사, 측정 및 분석업38. 기계.장비 제조업 및 임대업39. 기타 위 각호에 부대되는 생산·판매 및 유통·컨설팅·교육·수출입 등 제반 사업 일체

(3) 주요 자회사가 영위하는 주요 목적사업

자회사
주요 목적사업

SK이노베이션㈜
지주사업 및 석유/ 화학 관련 사업

SK텔레콤㈜
정보통신사업

SK스퀘어㈜
지주사업

SK네트웍스㈜
상사, 에너지 및 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업

SKC㈜
화학사업 및 Industry소재산업

SK에코플랜트㈜
환경사업, 에너지사업, 솔루션사업

SK E&S㈜
가스사 소유 및 복합화력발전 사업

SK바이오팜㈜
신약개발사업

SK Pharmteco, Inc.
의약품 중간체 제조업

SK실트론㈜
전자산업용 규소박판 제조업

SK스페셜티㈜*
특수가스 제조 및 판매

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
산업가스 제조 및 판매

에스케이트리켐㈜
프리커서 제조 및 판매

에스케이쇼와덴코㈜
특수가스 제조 및 판매

에스케이머티리얼즈그룹포틴㈜
배터리 소재 제조 및 판매업

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
부동산임대업

SK시그넷㈜
전기자동차 충전시스템 설치 및 관련장비 제조, 판매업

SK China Company, Ltd.
컨설팅 및 투자

SK임업㈜
조림사업, 조경사업, 복합임업사업

㈜휘찬
휴양콘도 운영업

* 舊 SK머티리얼즈㈜가 2022년 5월 24일 사명을 SK스페셜티(주)로 변경하였습니다.** 상세한 내용은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하여 주시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

평가일

평가대상유가증권등

신용등급

평가회사(신용평가등급범위)

평가구분

2020.02.07
회사채
AA+
한국기업평가 ( D~AAA )한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )
본평정

2020.05.21

회사채

AA+

한국기업평가 ( D~AAA )한국신용평가 (D~AAA)NICE신용평가 ( D~AAA )

정기평정

2020.05.21

기업어음

A1

한국기업평가 (D~A1)한국신용평가 (D~A1)NICE신용평가 ( D~A1 )

본평정

2020.05.21

회사채

AA+

한국기업평가 ( D~AAA )한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )

본평정

2020.08.25

회사채

AA+

한국기업평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )

본평정

2020.08.26

회사채

AA+

한국신용평가 ( D~AAA )

본평정

2020.11.20
회사채
AA+
한국기업평가 ( D~AAA )한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )
본평정

2020.11.20
기업어음
A1

한국기업평가 (D~A1)한국신용평가 (D~A1)NICE신용평가 ( D~A1 )

정기평정

2021.02.09
회사채
AA+
한국기업평가 ( D~AAA )한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )
본평정

2021.05.24

기업어음

A1

한국기업평가 (D~A1)한국신용평가 (D~A1)NICE신용평가 ( D~A1 )

본평정

2021.05.24

회사채

AA+

한국기업평가 ( D~AAA )한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )

본평정

2021.08.31

기업어음

A1

한국기업평가 (D~A1)한국신용평가 (D~A1)NICE신용평가 ( D~A1 )

정기평정

2021.08.31

회사채

AA+

한국기업평가 ( D~AAA )한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )

본평정

2021.10.25

회사채

AA+

한국기업평가 ( D~AAA )한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )

본평정

2022.02.09
회사채
AA+
한국기업평가 ( D~AAA )한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )
본평정

2022.05.24

기업어음

A1

한국기업평가 (D~A1)

본평정

2022.05.24
회사채
AA+
한국기업평가 ( D~AAA )
본평정

2022.05.25

기업어음

A1

한국신용평가 (D~A1)

본평정

2022.05.25
회사채
AA+
한국신용평가 ( D~AAA )
본평정

2022.05.26

기업어음

A1

NICE신용평가 ( D~A1 )

본평정

2022.05.26
회사채
AA+
NICE신용평가 ( D~AAA )
본평정

2022.08.31
기업어음
A1
한국기업평가 ( D~AAA )
정기평정

2022.08.31
회사채
AA+
한국기업평가 ( D~AAA )
본평정

2022.09.01
기업어음
A1
한국신용평가 ( D~AAA )
정기평정

2022.09.01
회사채
AA+
한국신용평가 ( D~AAA )
본평정

2022.09.02
기업어음
A1
NICE신용평가 ( D~AAA )
정기평정

2022.09.02
회사채
AA+
NICE신용평가 ( D~AAA )
본평정

2022.11.25
회사채
AA+
한국기업평가 ( D~AAA )한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )
본평정

2023.02.14
회사채
AA+
한국신용평가 ( D~AAA )NICE신용평가 ( D~AAA )한국기업평가 ( D~AAA )
본평정

[국내 신용등급 체계 및 등급정의]

구분
등급
등급 정의

회사채
AAA
원리금 지급능력이 최상급임

AA+/AA/AA-
원리금 지급능력이 매우 우수하지만, AAA의 채권보다는 다소 열위임

A+/A/A-
원리금 지급능력은 우수하지만, 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB+/BBB/BBB-
원리금 지급능력은 양호하지만,상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따른 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB+/BB/BB-
원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나, 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B+/B/B-
원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며,불황시에 이자지급이확실하지 않음

CCC
원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며, 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC
상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C
채무불이행의 위험성이 높고, 원리금 상환능력이 없음

D
상환 불능상태임

기업어음
A1
적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임

A2
적기상환능력이 우수하나, 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3
적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임

B
적기상환능력은 적정시되나, 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음

C
적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼

D
상환 불능상태임

▷ 당사의 종속기업이 발행한 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용등급 평가결과는'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등여부
특례상장 등적용법규

유가증권시장
2009년 11월 11일
해당사항 없음
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일
변경 전 본점 소재지
변경 후 본점 소재지
비고

1994년 11월 1일

-

서울시 강남구 역삼동 726

(舊) 대한텔레콤

1998년 12월 1일

서울시 강남구 역삼동 726

서울시 강남구 대치동 892포스코센터빌딩 서관 15층

(舊) 에스케이씨앤씨주식회사로 사명 변경

2000년 2월 28일

서울시 강남구 대치동 892

포스코센터빌딩 서관 15층

서울시 중구 남대문로 5가 267

-

2005년 7월 31일

서울시 중구 남대문로 5가 267

경기도 성남시 분당구성남대로 343번길 9

(경기도 성남시 분당구 정자동 25-1)

-

2015년 8월 3일
경기도 성남시 분당구성남대로 343번길 9
서울시 종로구 종로 26
(舊) SK주식회사를 흡수합병

최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동2022년 3분기 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인 (최태원, 조대식, 장동현, 박성하)과 사외이사 5인(장용석, 이찬근, 김병호, 염재호, 김선희) 등 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다.

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2018년 03월 26일
정기주총

사외이사 이찬근

사내이사 조대식

사외이사 하금열

사외이사 주순식(임기만료)

2019년 03월 27일
정기주총

사외이사 염재호사외이사 김병호

대표이사 최태원

사외이사 이용희(임기만료)

2020년 03월 25일
정기주총

대표이사 박성하

대표이사 장동현

사외이사 장용석

-

2021년 03월 29일
정기주총

사외이사 김선희

사내이사 조대식

사외이사 이찬근

사외이사 하금열(임기만료)

2022년 03월 29일
정기주총
-
사내이사 최태원사외이사 염재호사외이사 김병호
-

* 공시대상기간(최근 5사업연도) 이전의 변동현황은 기재를 생략하였습니다.

다. 최대주주의 변동(1) 최대주주의 지분변동

(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2009년 11월 11일
최태원
22,250,000
44.50
신규상장
-

2011년 10월 05일
최태원
20,250,000
40.50
시간외매매
△2,000,000주

2011년 12월 06일
최태원
19,000,000
38.00
시간외매매
△1,250,000주

2014년 07월 01일
최태원
16,550,000
33.10
시간외매매
△2,450,000주

2014년 08월 13일
최태원
16,458,105
32.92
증여
△91,895주

2015년 04월 27일
최태원
16,458,105
37.40
자기주식 소각
지분율 증가

2015년 08월 03일
최태원
16,465,472
23.40
舊, SK 주식회사 합병
주식수(7,367주) 증가 및 지분율 하락

2018년 10월 24일
최태원
16,265,472
23.12
증여
△200,000주

2018년 11월 21일
최태원
12,975,472
18.44
증여
△3,290,000주

2021년 12월 09일
최태원
12,975,472
17.50
舊, SK머티리얼즈주식회사 합병
총발행주식수 증가에 따른 지분율 하락

* 상기 지분율은 보통주 기준입니다.▷ 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

라. 상호의 변경

변경일자

변경전 상호

변경후 상호

비고

1991.04

-

선경텔레콤㈜

회사설립

1992.05

선경텔레콤㈜

대한텔레콤㈜

-

1998.12

대한텔레콤㈜

에스케이씨앤씨㈜

-

2015.08
에스케이씨앤씨㈜
SK 주식회사
합병으로 인한 상호변경

▷ 당사(지배기업) 기준으로 작성하였습니다. 주요 종속기업에 대한 사항은
지난 정기보고서 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

(1) (舊) SK 주식회사 흡수합병

2015년 4월 20일 이사회 및 2015년 6월 26일 임시주주총회를 통해 (舊) 에스케이씨앤씨주식회사가 (舊) SK주식회사를 흡수합병하는 것을 결정하였습니다. 2015년 8월3일 (舊) 에스케이씨앤씨주식회사는 (舊) SK주식회사를 흡수합병 하였으며, 이로 인해 (舊) SK주식회사는 해산하였습니다. 당사는 합병을 통해 (舊) 에스케이씨앤씨주식회사가 가진 ICT 기반 미래 성장잠재력과 (舊) SK주식회사가 보유한 Resource가 결합됨으로써 재무구조를 개선하고 다양한 신규 유망사업 등 새로운 성장 동력 발굴을 용이하게 하며, 이를 통해 회사의 경쟁력을 제고하는 것을 목적으로 하였습니다.

본 합병과 관련한 보다 상세한 내용은 전자공시시스템 Dart (http://dart.fss.or.kr)에양사가 제출한 아래 공시 서류를 참고하시기 바랍니다.

제출공시
(舊) 에스케이씨앤씨주식회사 (합병회사)
(舊) SK 주식회사(피합병회사)

회사합병 결정
2015년 04월 20일2015년 05월 13일
2015년 04월 20일

자기주식 소각결정
2015년 04월 20일2015년 05월 13일
-

주요사항보고서 (합병결정)
2015년 04월 20일2015년 04월 30일2015년 05월 13일2015년 05월 21일2015년 05월 28일
2015년 04월 20일2015년 04월 30일2015년 05월 13일2015년 05월 21일2015년 05월 28일

증권신고서 (합병)
2015년 04월 23일2015년 04월 30일2015년 05월 13일2015년 05월 21일2015년 05월 28일2015년 06월 08일
본 합병에 따른 합병신주발행에 관한 증권신고서는존속회사인 (舊) 에스케이씨앤씨 주식회사에서제출합니다.

자기주식 처분 결과보고서
2015년 04월 30일
-

임시주주총회 소집결의
2015년 05월 27일
2015년 05월 27일

임시주주총회 소집공고
2015년 06월 11일
2015년 06월 11일

참고서류
2015년 06월 11일
2015년 06월 11일

임시주주총회 결과
2015년 06월 26일
2015년 06월 26일

주식매수청구권행사 결과
2015년 07월 17일
2015년 07월 17일

대표이사 변경(안내공시)
2015년 08월 03일
-

증권발행실적보고서 (합병)
2015년 08월 03일
본 합병완료에 따른증권발행실적보고서는존속회사인 (舊) 에스케이씨앤씨 주식회사에서제출합니다.

(2) 중고차사업부문(엔카) 분할 및 매각

(2-1) 중고차 온라인사업부문 분할 매각SK 주식회사(舊, 에스케이씨앤씨주식회사)는 2014년 3월 6일 이사회 승인을 통해 엔카 온라인 사업부문을 물적분할하여 신설법인을 설립하고, 신설법인의 지분 49.99%를 Carsales Holdings Pty. Ltd.에 매각하여 JV를 통한 공동사업을 추진하기로 결정하였습니다. 그 결과 2014년 에스케이엔카닷컴(주) 설립 및 주주간 계약 체결 등의 절차를 거쳐 공식적으로 JV가 출범하였습니다. 이후 2017년 당사는 보유중인 지분 전량을 Carsales Holdings Pty, Ltd.에게 매각하는 주식양수도계약을 체결하였으며, 2018년 1월 19일 주식 양수도 및 매매대금 결제 절차가 완료되었습니다.

(2-2) 중고차 사업부문 매각

당사는 2017년 11월 17일 이사회에서 비핵심사업을 정리하고 핵심사업에 역량을 집중하고자 엔카중고차사업부문의 매각을 결정하였으며, 지분 100%를 HCAS(주)에 매각하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 엔카 직영 사업부가 보유하고 있는 모든 자산, 부채, 계약 등이 이전되며 해당 사업은 2018년 4월 3일 매각 완료되었습니다.(3) SK마리타임(주) 흡수합병당사는 2017년 11월 28일 이사회를 통해 당사의 100% 자회사인 SK마리타임(주) 흡수합병을 승인하고, 2018년 3월 2일을 등기일로 합병절차 및 피합병법인 SK마리타임(주)의 해산절차를 완료하였습니다. 본 합병은 계열회사 간 지배구조를 단순화하여경영 효율성을 제고하기 위하여 추진되었으며, 보다 상세한 내용은 당사가 공시한 [주요사항보고서(회사합병결정), 2017.11.28]를 참조하시기 바랍니다.

(4) SK머티리얼즈(주) 흡수합병당사는 2021년 12월 舊, SK머티리얼즈주식회사의 지주사업 부문을 흡수합병하였습니다. (舊, SK머티리얼즈주식회사는 2021년 12월 1일을 분할기일로 하여 특수 가스 등 사업부문 일체를 물적분할하여 新, SK머티리얼즈주식회사를 신설하였습니다.) 본합병계약은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식으로, 합병승인 주주총회 갈음 이사회 승인은 2021년 10월 29일에 완료되었으며, 2021년 12월 9일을 등기일로 관련 절차를 완료하였습니다. 이를 통해 당사는 그룹의 핵심 사업인 첨단소재 분야 보유 Portfolio간 시너지 창출 및 배터리/차세대 디스플레이/친환경 소재 등 새로운 성장기반 구축을 기대하고 있습니다.

본 합병과 관련한 보다 상세한 내용은 전자공시시스템 Dart (http://dart.fss.or.kr)에양사가 제출한 아래 공시 서류를 참고하시기 바랍니다.

제출공시
SK 주식회사(합병 존속회사)
(舊)SK머티리얼즈 주식회사(합병 소멸회사)

주요사항보고서 (합병결정)
2021년 08월 20일2021년 12월 07일
2021년 08월 20일2021년 12월 07일

증권신고서 (합병)
2021년 08월 23일2021년 09월 01일
본 합병에 따른 합병신주발행에 관한 증권신고서는존속회사인 SK주식회사에서제출

임시주주총회 소집결의
소규모합병으로 해당없음
2021년 08월 20일

임시주주총회 소집공고
소규모합병으로 해당없음
2021년 10월 14일

참고서류
소규모합병으로 해당없음
2021년 10월 14일

임시주주총회 결과
소규모합병으로 해당없음
2021년 10월 29일

기타경영사항(자율공시)* 소규모합병승인 이사회 결의(주주총회갈음) 결과 보고
2021년 10월 29일
주총승인사항으로 해당없음

증권발행실적보고서 (합병)
2021년 12월 09일
본 합병완료에 따른증권발행실적보고서는존속회사인 SK주식회사에서제출

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일 자
비 고

2015.04

(舊) SK 주식회사와의 합병 결의

2015.04
자기주식 소각 결정(소각일자 : 2015년 4월 27일, 소각주식 : 보통주 6,000,000주)

2015.08
(舊) SK 주식회사 흡수합병 완료, 사명(SK C&C(주) → SK(주)) 및본점 소재지 (경기도 성남시 분당구 성남대로 343번길 9 → 서울시 종로구 종로26) 변경

2015.11
자기주식 취득(취득기간 : 2015년 9월 1일 ~ 2015년 11월 11일 (매매일 기준),취득주식 : 보통주 3,514,276주 / 취득금액 8,996억)

2016.02
OCI머티리얼즈 지분 49.1% (5,178,535주)를 최대주주인 OCI 주식회사로부터 4,703억원에 인수 및 사명을 SK머티리얼즈로 변경

2016.02
SK바이오팜으로부터 SK바이오텍 지분 100%를 1,238억에 취득하여 SK바이오텍을 자회사로 편입

2017.01
(주)LG실트론(LG Siltron Incorporated) 지분 51.0%를 최대주주인 (주)LG로부터 인수하는 주식양수도 계약 체결 (취득금액 6,200억)

2017.02
자회사인 에프에스케이엘앤에스㈜ 주주배정 유상증자 참여(170억) 결정 공시

2017.07
ESR Cayman Limited 지분 11.77% 인수(유상증자 참여, 약 U$ 3.3억) 결정 공시

2017.07
해외계열회사인 SK China Company Limited의 유상증자 참여(총 2,617억) 결정 공시

2017.08
SK증권(주)에 대한 보유 지분 처분 결정 및 주식 매매계약 체결 (보통주 기준 10.00%, 608억원)

2017.09
북미 Gathering&Processing 사업 진입을 위해 Plutus Capital NY, Inc. 증권 취득 결정(10,362주, 1,172억)

2017.11
미래 성장을 위한 투자재원 확보를 위해 보유중인 에스케이엔카닷컴㈜ 지분 전량 매각 결정(보통주 250,001주, 지분율 50.0002%)

2017.11
SK 바이오텍의 Global 성장 Potential 확보를 위해 유상증자 참여 결정(1,725억, 26,223,777주)

2017.11
계열회사 지배구조 단순화 및 경영효율성 제고를 위해 SK마리타임(주) 흡수합병 결정

2017.12
모든 주주의 실질적인 의결권 행사 편의성을 제고하고자 전자투표제 도입 및 시행 결의

2018.02
전략적 선택과 집중을 통한 투자 Portfolio조정을 위해 에프에스케이엘앤에스(주) 지분 SK텔레콤(주)에 매각 결정(2,415,750주, 180억)

2018.03
SK바이오팜(주) 중장기 성장 자금조달을 위해 유상증자 참여 결정 (1,500억, 15,000,000주)

2018.05
Brazos Midstream社 지분 투자를 위하여 해외 자회사 (Plutus Capital NY, Inc.) 증자 참여

2018.06
기업지배구조보고서(자율공시) 최초공시

2018.07
미국 CMO업체 AMPAC 인수 결정

2018.07
주주친화 경영강화를 위해 중간배당 결정

2018.07
동남아 지역 투자를 위해 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 출자 결정

2018.07
SK증권 지분매각 계약 거래종결

2018.09
美 'Rails International, LLC' 지분투자를 위해 자회사 Plutus Fashion NY, Inc 증자

2018.10
보안솔루션 사업영역 시너지 창출을 위해 SK텔레콤, SK인포섹 간의 포괄적 주식교환 계약 결정

2018.11
中 동박사업 투자를 위한 해외자회사 출자

2018.12
SK해운 제3자 배정 유상증자 종결에 따라 최대주주 변경(당사 지분율 감소)

2019.01
美 변색유리제조업체 Kinestral社 투자

2019.01
동남아 지역 투자를 위해 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 증자 결정

2019.03
제28기 정기주주총회 정관 변경 결의를 통해 대표이사로 제한된 이사회 의장 자격 요건 폐지,제4차 정기이사회에서 염재호 사외이사가 이사회 의장으로 선임

2019.03
Blue Racer Midstream社 지분 투자를 위하여 해외 자회사 (Plutus Capital NY, Inc.) 증자 참여

2019.06
SK바이오텍 현물배당 및 유상감자를 통한 SK Biotek Ireland Limited, SK Biotek USA Inc. 주식 취득 결정

2019.09
SK바이오텍㈜, SK Biotek Ireland Ltd, SK Biotek USA INC.의 지분 전량을 SK Pharmteco Inc. (舊 Alchemy Acquisition Corp.)에 양도(현물출자)하고, 그 대가로 SK Pharmteco Inc.의 신주 취득 결정

2019.10
주가안정을 통한 주주가치 제고를 목적으로 자기주식 취득 결정, 취득 완료(취득기간: 2019.10.02 ~ 2019.12.11 (매매일 기준), 취득주식: 보통주 3,520,000주 / 취득금액 9,059억)

2020.06
자기주식 처분 결정, 주식매수선택권 행사에 의해 취득한 자기주식의 법 상 처분 의무 이행(처분일자: 2020.07.22 (매매일 기준), 처분주식: 보통주 2,546주 / 우선주 31주)

2020.06
에스케이바이오팜㈜ 기업공개 공모 진행 및 당사 구주매출에 따라 당사 지분율 변동 (100% → 75%)

2020.12
에스케이핀크스(주) 지분 인수를 위한 (주)휘찬 유상증자 참여

2021.02
Plug Power 社 지분 투자를 위하여 해외 자회사 (Plutus Capital NY, Inc.) 증자 참여

2021.03
YPOSKESI, SAS 社 지분 투자를 위하여 해외 자회사 (SK Pharmteco Inc.) 증자 참여

2021.03
제30기 정기주주총회 정관 일부 변경 결의를 통해 영문 사명 변경, '투자전문회사' 정체성 반영

2021.03
이사회 중심 책임경영 강화를 위한 사외이사 Stock grant 부여 목적으로 자기주식 처분 결정(처분일자: 2021.04.05 (매매일 기준), 처분주식: 보통주 445주)

2021.04
이사회 및 위원회 규정 제ㆍ개정을 통한 이사회 중심 책임경영 강화

2021.04
주식회사 시그넷이브이 출자 및 유상증자 참여 결정 (취득일자: 2021.08.12)

2021.06
에스케이위탁관리부동산투자회사(주) 유상증자 참여 결정 (취득일자: 2021.07.02, 2021.07.05)

2021.08
SK머티리얼즈(주)와의 합병계약 승인(SK머티리얼즈 주식회사의 사업부문은 물적분할하여 신설회사 SK머티리얼즈주식회사를 설립)

2021.12
(舊) SK머티리얼즈(주) 흡수합병 완료(합병기일: 2021.12.01), 보통주 발행주식총수 3,789,032주 증가

2022.01
소멸법인인 (舊) SK머티리얼즈에 주식매수청구권을 행사한 주주들로부터 매수한 주식(보통주 192주)에대해서 2022년 1월 27일 및 2022년 2월 15일자로 자기주식으로 취득

2022.02

2022.03
이사회 전문성 및 역량측정 지표 BSM (Board Skills Matrix) 도입

2022.03
당사 및 자회사 임원 대상 상여금 지급 목적의 자기주식 처분 결정(처분일자: 2022.03.04, 처분주식수: 보통주 33,531주)

2022.03
사외이사 보수 지급 목적의 자기주식 처분 결정(처분일자: 2022.03.30, 처분주식수: 보통주 1,412주)

2022.08
에스케이위탁관리부동산투자회사(주) 유상증자 참여 결정 (취득일자: 2022.8.12)

2022.08
자기주식취득 신탁계약 체결 결정 (계약기간: 2022.08.31~2023.03.02, 계약금액: 2천억원)

▷ 분기보고서 작성지침에 따라 주요 종속회사의 회사의 연혁은 기재하지 아니하였습니다. 기존의 내용은
2022.8.16 공시된 제 32기 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.

3. 자본금 변동사항

[자본금 변동추이]

(단위 : 원, 주)

종류
구분
당분기말(2022년 3분기)
제31기(2021년말)
제30기(2020년말)

보통주
발행주식총수
74,149,329
74,149,329
70,360,297

액면금액
200
200
200

자본금
16,029,865,421
16,029,865,421
15,272,059,400

우선주
발행주식총수
566,135
566,135
566,135

액면금액
200
200
200

자본금
113,227,000
113,227,000
113,227,000

기타
발행주식총수
-
-
-

액면금액
-
-
-

자본금
-
-
-

합계
자본금
16,143,092,421
16,143,092,421
15,385,286,400

1) 당사는 2021년 12월 1일을 합병기일로 하여 舊, SK머티리얼즈(주)를 흡수합병함에 따라 보통주 발행주식총수 3,789,032주가 증가하였습니다.2) 당사는 2015년 4월 20일 이사회 결의를 통해 자기주식 6,000,000주(액면금액: 1,200백만원)를이익소각하였으며, 이에 따라 발행 보통주의 액면총액은 보통주자본금과 일치하지 않습니다.3) 상기 우선주 외 기타 당사가 발행한 종류주식은 존재하지 않습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :

2023년 02월 20일

)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

의결권있는 주식
의결권없는 주식
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
-
-
400,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
80,368,509
566,135
80,934,644
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
6,219,180
-
6,219,180
-

1. 감자
219,180
-
219,180
-

2. 이익소각
6,000,000
-
6,000,000
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
74,149,329
566,135
74,715,464
-

Ⅴ. 자기주식수
18,961,861
1,787
18,963,648
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
55,187,468
564,348
55,751,816
-

* 당사는 2015년 4월 20일 이사회 결의를 통해 기 보유한 자기주식 6,000,000주에 대한 이익소각을 결정하였으며, 2015년 4월 27일 소각을 완료하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2023년 02월 20일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내
보통주
7,033,831
-
33,248
-
7,000,583
임원 및 이사 보수 지급

직접 취득
우선주
-
-
-
-
-
-

장외
보통주
-
-
-
-
-
-

직접 취득
우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
7,033,831
-
33,248
-
7,000,583
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주
0
951,000
-
-
951,000
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
0
951,000
-
-
951,000
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
11,024,731
201
14,654
-
11,010,278
합병 주매청 가격조정 및임원 보수 지급

우선주
1,787
-
-
-
1,787
-

총 계(a+b+c)
보통주
18,058,562
951,201
47,902
-
18,961,861
-

우선주
1,787
-
-
-
1,787
-

*기초수량 자기주식수는 2022년 1월 1일, 기말수량 자기주식수는 2023년 2월 20일 기준 주식수임

[자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황]

(기준일 :
2023년 02월 20일
)
(단위 : 주, %)

구 분

취득(처분)예상기간

예정수량 (A)

이행수량 (B)

이행률 (B/A)

결과 보고일

시작일

종료일

직접 취득

2019년 10월 02일

2020년 01월 01일

3,520,000

3,520,000

100

2019년 12월 16일

직접 처분

2020년 07월 01일

2020년 07월 29일

2,577

2,577

100

-

직접 처분

2021년 03월 31일

2021년 04월 08일

445

445

100

2021년 04월 05일

직접 처분

2022년 03월 03일

2022년 03월 07일

33,531

33,531

100

2022년 03월 04일

직접 처분

2022년 03월 29일

2022년 03월 31일

1,412

1,412

100

2022년 03월 30일

직접 처분

2023년 02월 15일

2023년 02월 28일

12,959

12,959

100

2023년 02월 15일

당사는2022년 8월 30일 이사회 결의를 통해 자기주식취득 신탁계약 체결을 결정하였습니다. 계약기간은 6개월, 계약금액은 총2천억원이며, 2022년12월 취득이 완료되었습니다. 신탁계약 종료 후 취득 결과에 대한 별도 공시가 있을 예정입니다.

[자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황]

(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 백만원, %, 회)

구 분

계약기간

계약금액 (A)

취득금액 (B)

이행률 (B/A)

매매방향 변경

결과 보고일

시작일

종료일

횟수

일자

신탁 체결

2022년 08월 31일

2023년 03월 02일

200,000

199,763

99.9

0

-

-

**신탁계약 종료 후 취득 결과에 대한 별도 공시가 있을 예정입니다
※ '자기주식수' 관련 추가 기재사항2015년 8월 3일 (舊) SK 주식회사에 대한 흡수합병을 통한 신주발행 및 2015년 8월 17일 신주 상장을 통해 당사가 보유하고 있던 (舊) SK 주식회사의 주식 (14,944,432주)에 대해서는 합병신주를 교부하여 자기주식 (11,010,816주)으로 보유하였으며, 당사 보통주 주주들의 주식매수청구권이 행사된 주식 (2,546주) 또한 자기주식 (2,546주)으로 보유하였습니다.소멸법인인 (舊)SK 주식회사가 보유한 보통주 자기주식 (11,184,246주) 및 (舊)SK 주식회사가 주식매수청구권을 행사한 보통주 주주들로부터 매수한 보통주 자기주식 (51주)에 대해서는 합병신주를 교부하지 않았습니다.단, (舊) SK 주식회사가 보유한 우선주 자기주식 (404주) 및 (舊) SK 주식회사가 주식매수청구권을 행사한 우선주 주주들로부터 매수한 우선주 자기주식 (28주)은 합병신주(우선주)를 교부하여 2015년 8월 17일 우선주 자기주식 (479주)으로 보유하였습니다.한편, 당사는 2015년 9월 1일부터 2015년 11월 11일까지 유가증권시장을 통하여 보통주 3,514,276주를 자기주식으로 취득하였습니다. 이외에 합병신주 발행시 단주 처리로 인해 발생한 주식 (보통주 : 8,314주, 우선주 : 1,339주)에 대해서도 자기주식으로 보유하였습니다.또한, 당사는 2019년 10월 2일부터 2019년 12월 11일까지 주가안정을 통한 주주가치 제고를 목적으로 유가증권시장을 통하여 보통주 3,520,000주를 자기주식으로 취득하였습니다.당사는 2020년 6월 30일 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식 2,577주(보통주 : 2,546주, 우선주 : 31주)에 대한 처분을 결정하였으며, 이러한사실을 주요사항보고서로 공시하였습니다. 해당 자기주식은 공시된 바와 같이 2020년 7월 1일부터 2020년 7월 29일의 기간 중 처분 되었습니다.* 단, 이는 자본시장법 제165조의3 제1항에 따라 취득한 자기주식이 아니므로 처분 결과보고서를 제출하지 않았습니다.한편, 당사는 2021년 3월 30일 이사회 결의를 통해 사외이사 Stock Grant부여 목적의 자기주식 처분을 결정하였고(보통주 445주), 해당 자기주식은 2021년 4월 5일자로 처분이 완료되었습니다. 이러한 사실은 당사의 주요사항보고서 및 자기주식처분결과 보고서로 공시하였습니다.한편, 당사는 (舊) SK머티리얼즈에 대한 흡수합병(합병기일 2021년 12월 1일)과 관련하여 합병신주 발행시 단주처리로 인해 발생한 주식 (보통주 5,601주)을 자기주식으로 취득하였습니다.* 합병으로 인한 자기주식 취득은 합병 결정에 따라 자기주식 취득이 수반되는 것으로 취득에 대한 주요사항보고서 제출대상이 아니므로 상기 취득 이행현황은 작성하지 않았습니다.이후 공시서류제출일인 현재 기준으로 당사는 소멸법인인 (舊) SK머티리얼즈에 주식매수청구권을 행사한 주주들로부터 매수한 주식(보통주 192주)에 대해서 2022년 1월 27일 및 2022년 2월 15일자로 자기주식으로 취득하여 보유하고 있습니다.한편, 당사는 2022년 3월 4일 이사회 결의를 통해 당사 및 자회사 임원 대상 상여금 지급 목적으로 자기주식 처분을 결정하였고(보통주 33,531주), 해당 자기주식은 2022년 3월 5일자로 처분 완료되었습니다. 이러한 사실은 당사의 주요사항보고서 및 자기주식처분결과 보고서로 공시하였습니다.한편, 당사는 2022년 3월 29일 이사회 결의를 통해 사외이사 보수 지급 목적으로 자기주식 처분을 결정하였고(보통주 1,412), 해당 자기주식은 2022년 3월 30일자로 처분 완료되었습니다. 이러한 사실은 당사의 주요사항보고서 및 자기주식처분결과 보고서로 공시하였습니다.당사는 2022년 3월 29일 제31기 정기주주총회에서 Financial Story 기반의 포트폴리오 가치 성장과 투자 성과의 실현이 주주환원과 더욱 긴밀하게 연계되도록 주주환원 정책을 강화하고자 한다는 내용을 발표하였고, 이러한 사실은 당사의 수시공시의무관련사항(공정공시)으로 공시하였습니다.

당사는 2022년 8월 30일 이사회 결의를 통해 주가 안정을 통한 주주 가치 제고 목적으로 자기주식취득 신탁계약 체결을 결정하였으며 당사의 주요사항보고서로 공시하였습니다. 이는 2022년 3월 발표한 주주환원 정책의 일환이며, 보고서 작성기준일 현재 자기주식 매입이 완료되었습니다. 신탁계약 종료 후 취득 결과에 대한 별도 공시가 있을 예정입니다.

한편, 당사는 2023년 2월 14일 이사회 결의를 통해 상여금 지급 목적으로 자기주식 처분을 결정하였고(보통주 12,959주)
해당 자기주식은 2023년 2월 15일자로 처분 완료되었습니다. 이러한 사실은 당사의 주요사항보고서 및 자기주식처분결과 보고서로 공시하였습니다.이외 당사가 보유한 자기주식에 대해서는 아직 구체적인 처리방침에 대해 확정된 바 없습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자
2015년 08월 03일

주당 발행가액(액면가액)
106,328
200

발행총액(발행주식수)
60,196,002,280
566,135

현재 잔액(현재 주식수)
60,196,002,280
566,135

주식의내용
존속기간(우선주권리의 유효기간)
-

이익배당에 관한 사항
비누적적/비참가적 우선주로보통주 주당 배당액 대비액면가의 연 25% 추가배당

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에관한 사항
상환권자
없음

상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내상환 예정인 경우
-

전환에관한 사항
전환권자
없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)
-

발행이후 전환권행사내역
N

전환청구기간
-

전환으로 발행할주식의 종류
-

전환으로발행할 주식수
-

의결권에 관한 사항
의결권이 없는 우선주이나, 무배당 결의 시다음 주총부터 우선적 배당 결의 시까지의결권이 부활함

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
가. 상장연혁 2015-08-17 : 신주상장 +566,135주 *(舊) SK 주식회사와의 합병으로 인한 신주상장임나. 상기 주당 발행가액은 발행총액에서 발행주식수를 나눈 금액임다. 상기 발행총액, 발행주식수는우선주식의 발행가액 및 발행주식 수의합계임라. 상기 현재잔액은 발행총액에 감자 및 이익소각을 반영한 금액임

5. 정관에 관한 사항

[정관 변경 이력]

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2019년 03월 27일
제28기정기주주총회
- 제7조, 제13조, 제14조, 제15조, 제19조의2 변경 : 주식 및 사채의 전자 발행근거 규정- 제35조 (의장) 변경 : 이사회 의장 자격요건 폐지- 제 43조, 제 50조 변경 : 외감법 개정사항 반영 및 문구 정비
-「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 (전자증권법)」시행 예정에 따라 주식 및 사채의 전자 발행을 위해 정관에 그 근거를 규정함- 사외이사 등이 이사회의장 직무 수행을 가능하도록 현재 대표이사로 제한된 의장 자격 요건을 폐지하고, 이사회 소집절차 규정을 정비- 외부감사인 선임권을 감사위원회로 하는 것을 골자로 한외부감사법 전면 개정 시행('18.11.1)에 맞추어, 실제 제도 운영과 정관규정의 연계를 위한 문구 정비

2020년 03월 25일
제29기정기주주총회
- 전문 변경- 제17조 (주주명부의 폐쇄) 삭제- 제54조 (안전보건계획) 신설
- 개정 SKMS 반영- 주주명부 폐쇄 조항 삭제- 「산업안전보건법」개정에 따른 필요사항 반영

2021년 03월 29일
제30기정기주주총회
- 제1조 (상호) 변경- 제1조의3 (지배구조헌장) 신설- 제28조 (이사의 선임), 제40조 (위원회) 변경
- '투자전문회사' 정체성을 반영하는 영문 사명으로의 변경- 가장 상위 규정인 정관에 지배구조헌장의 근거 규정 마련- 사외이사 후보 추천 기능을 포함하여 사내이사 평가 및보상 등 포괄적인 인사 기능을 담당하는 이사회 내 위원회를 설치하기 위한 명칭 변경

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

SK주식회사는 지속적인 사업 포트폴리오 혁신과 미래 성장동력을 발굴, 육성하는 '투자부문'(舊, 지주부문)과 Digital 기술을 기반으로 종합 IT 서비스 사업 등을 영위하는 '사업부문'으로 구분되어 있습니다. 2022년 3분기 누적 별도 재무제표 기준 영업수익은 2조 3,381억원이며, 투자부문의 영업수익은 8,414억원(36.0%), 사업부문의 영업수익은 1조 4,967억원(64.0%)입니다.

[투자부문]

SK주식회사는 투자 포트폴리오 혁신을 통해 '지속 가능한 미래를 만드는 투자전문회사'를 지향하고 있습니다. 당사는 SK그룹의 지주회사로서 종속회사들의 사업 경쟁력향상을 지속적으로 지원할 뿐 아니라, 변화하는 경영환경에 발맞추어 미래 핵심성장사업에 대한 투자를 수행하는 투자 사업의 주체로 진화하고 있습니다. 이는 지분소유를 강조하던 기존의 Holding company 역할에서 벗어나, 전문적인 투자 및 사업개발 활동을 통해 포트폴리오의 혁신을 주도하는 Investment company로 변화하는데 의의가 있습니다.

SK주식회사는 에너지·화학, 정보통신·소재, 물류·서비스 등 다양한 사업 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 종속회사들을 보유하고 있으며, 투자부문의 영업수익은 종속회사 및 기타 투자회사로부터 수취하는 배당수익, 브랜드 사용수익에 기반하고 있습니다. 이러한 기존 사업영역에서의 안정적인 수익 기반 위에, 이제 당사는 첨단소재·바이오·그린·디지털 사업을 4대 핵심사업으로 선정하고, 해당 영역의 신성장 투자회사들을 적극 육성해 갈 예정입니다. 이를 통해 미래 성장동력의 발굴과 내실 있는 경영을 동시에 달성하고, 궁극적으로는 고객·구성원·주주 가치 창출에 기여하고자 합니다.

당사는 SK그룹의 핵심 사업인 반도체와 배터리 분야에서 선도적인 위치를 공고히 하기 위한 첨단소재·기술에 투자하고 있습니다. 반도체 분야에서는 기존 D램 중심의 반도체 사업군을 다양화하여 고부가가치 라인업을 지속 확장하고, 배터리 분야에서는 전기차 시대에 발맞추어 동박 등 차세대 유망소재 개발에 투자하여 이를 내재화 하는 노력을 기울이고 있습니다. 바이오 분야에서는 의약품 위탁생산(CDMO)과 혁신신약 개발 사업을 양대축으로 혁신기술 확보를 위한 투자를 지속하고 있습니다. 의약품 위탁생산 사업은 합성 의약품에서 고성장 바이오 및 완제 의약품까지 역량을 확장하고 있으며, 혁신신약 투자를 통해 신약탐색 속도와 방법의 혁신을 이루어 가고 있습니다. 그린 분야에서는 그룹이 보유한 최고수준의 에너지 밸류체인 인프라를 활용하여, 그린에너지 및 친환경 솔루션 비즈니스 확장에 앞장서고자 합니다. 특히, 수소의 생산-유통-공급에 이르는 밸류체인을 조기에 구축해 탄소 저감과 친환경 에너지 전환에 기여하고, 신재생에너지 솔루션과 리사이클링 분야 투자를 통해 그린에너지 생태계 구축을 목표로 하고 있습니다. 디지털 분야에서는 DT/AI를 기반으로 사회의 디지털 혁신을 선도해 나가고자 합니다. 이를 위해 Cloud 및 Data 기반의 디지털 인프라 구축에 투자 역량을 집중하고 있습니다.한편, 당사는 2021년 12월 舊, SK머티리얼즈주식회사 합병 이후, 기존 당사의 M&A역량과 SK머티리얼즈의 소재사업화 역량을 결합하여 효율적 Resource 확보, 보유 Portfolio간 시너지 창출, Tech Platform 확장을 통한 자회사 Value-up 등 Portfolio 혁신 가속화를 추구하고 있으며, 기존 반도체 영역뿐 아니라, 배터리/차세대 디스플레이/친환경 소재 내 새로운 성장기반 구축을 목표로 하고 있습니다.
[사업부문]

SK주식회사는 국내 Top-Tier IT 서비스 회사로서, 다년간 공공, 금융, 제조, 에너지/화학, 반도체, 통신/미디어 등 다양한 산업 영역에서 Global 수준의 IT서비스 기술력과 Know-how를 기반으로 고객가치를 극대화해 왔습니다. 아울러, 그동안 축적해 온다양한 산업 지식과 자체 R&D 및 Global 선도 기업과의 제휴를 통해 확보한 Digital 기술 역량을 기반으로, Digital 중심의 Business Model 혁신을 추진 중에 있습니다.

이를 위해, 고객의 Business Model 혁신 Agenda를 선제적으로 발굴/제시하고, Cloud/Platform/Solution 등 자체 Digital Asset을 통해 고객의 Digital Transformation 전 과정을 리딩 해 가고 있으며, 고객의 Business 문제 해결 뿐 아니라 안전/보건/환경 등 사회 문제 해결 역할까지 확대하고 있습니다. 향후에도 SK주식회사는 '고객과 사회의 Digital혁신을 Leading하는 Total Digital Transformation Partner'로서의 지속적인 성장 기반을 견고히 해 나가겠습니다.

▷ 주요 종속회사별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '마. 사업부문별 주요 재무 정보' 이하의 항목을 참조하시기 바랍니다

2. 주요 제품 및 서비스

[투자부문]당사 투자부문은 지주회사로서 에너지·화학, 정보통신·소재, 물류·서비스 등 사업분야의 종속회사 지분을 보유하며, 4대 핵심사업 중심의 투자전문 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 주요 종속회사 현황 및 사업내용은 아래와 같으며, '7. 기타 참고사항'에 주요 종속회사의 사업의 내용을 상세히 기재하였습니다.한편, 당사는 2021년 12월 舊, SK머티리얼즈주식회사의 지주사업 부문을 흡수합병하였습니다. (舊, SK머티리얼즈주식회사는 2021년 12월 1일을 분할기일로 하여 특수 가스 등 사업부문 일체를 물적분할하여 新, SK머티리얼즈주식회사를 신설하였습니다.) 이에 당사는 투자부문 내 소재분야 전문 사업개발 및 BM 혁신을 주축으로 하는 MR CIC 조직을 운영하고 있습니다.
*SK머티리얼즈주식회사는 2022년 5월 24일 사명을 SK스페셜티(주)로 변경하였습니다.

당분기말 기준 당사의 주요 종속회사*는 아래와 같습니다.

* '주요 종속회사'는 공시서류작성기준일 현재 아래의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 됩니다.

(1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

(단위 : 백만원)

자회사명
지분율
장부가액
영위업종
비고

SK이노베이션㈜
33.77%
3,072,937
지주사업 및 석유/ 화학 관련 사업
상장

SK텔레콤㈜
30.01%
2,929,870
정보통신사업
상장

SK스퀘어㈜
30.01%
2,486,149
지주사업
상장

SK네트웍스㈜
39.14%
706,229
상사, 에너지 및 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업
상장

SKC㈜
40.64%
548,654
화학사업 및 Industry소재산업
상장

SK에코플랜트㈜
44.48%
545,300
환경사업, 에너지사업, 솔루션사업
비상장

SK E&S㈜
90.00%
2,600,000
가스사 소유 및 복합화력발전 사업
비상장

SK바이오팜㈜
64.02%
369,226
신약개발사업
상장

SK Pharmteco, Inc.
100.00%
1,651,228
의약품 중간체 제조업
비상장

SK실트론㈜
51.00%
622,606
전자산업용 규소박판 제조업
비상장

SK스페셜티㈜
100.00%
600,467
특수가스 제조 및 판매
비상장

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
100.00%
265,573
산업가스 제조 및 판매
비상장

에스케이트리켐㈜
65.00%
102,505
프리커서 제조 및 판매
비상장

에스케이쇼와덴코㈜
51.00%
23,150
특수가스 제조 및 판매
비상장

에스케이머티리얼즈그룹포틴㈜
75.00%
62,692
배터리 소재 제조 및 판매업
비상장

SK리츠(에스케이위탁관리부동산투자회사㈜)
42.99%
423,691
부동산임대업
상장

SK시그넷㈜
0.00%
293,236
전기자동차 충전시스템 설치 및 관련장비 제조, 판매업
상장

SK China Company, Ltd.
27.42%
557,117
컨설팅 및 투자
비상장

SK임업㈜
100.00%
61,387
조림사업, 조경사업, 복합임업사업
비상장

㈜휘찬
100.00%
335,912
휴양콘도 운영업
비상장

1) 상기 지분율은 2022년 9월 30일 현재 보통주 기준입니다.2) 상기 SK스페셜티㈜는 舊, SK머티리얼즈주식회사를 단순물적분할방식으로 분할하여 신설한 분할신설법인이며 동사는 2022년 5월 24일 사명을 SK머티리얼즈주식회사에서 SK스페셜티㈜로 변경했습니다.3) SK시그넷㈜ 보통주 지분율은 0%이나, 의결권있는 우선주가 발행되어 의결권있는 지분율은 53.38%입니다.

[사업부문]

국내 사업은 KB국민은행 The-K(차세대 시스템), NH농협은행 개인종합자산관리 플랫폼, 현대해상 보상 Portal 시스템, 바로투자증권 리테일 증권 프로젝트 등을 성공적으로 완료하였으며, 우체국 차세대 종합금융시스템 구축, NH농협은행 차세대 시스템 구축, KB카드 IT/플랫폼 운영, 신한은행 디지털 채널 및 기업뱅킹 구축, SBI저축은행 ITO, AIA생명 디지털 다이렉트 플랫폼 구축, 메트라이프생명 Data Center OS,한국투자증권 전사 정보체계 개선, 한국증권금융 ITO, 대신증권 ITO등의 신규 수주 사업을 수행하며 금융IT 서비스 분야에서의 Market Leader로서 경쟁력을 입증하였습니다.

또한, 현대백화점그룹 ITO, 현대홈쇼핑 차세대 시스템 구축, CJ대한통운 차세대 택배 시스템 구축, NS홈쇼핑 Infra ITO 및 Cloud 구축 사업을 수주하며 유통/Commerce 분야로의 진출도 가속화하고 있습니다.

Global 사업은 그룹 관계사들의 Global 성장을 지원하기 위해 중국, 유럽, 미국 등에서 현지 법인 대상 IT서비스를 제공하고 있습니다. 향후에도 그룹의 Globalization을 지원하면서 각 거점 별 사업 기반 강화를 통해 사업의 성장성과 수익성을 동시에 확대해 나갈 예정입니다.

Digital 사업은 Global 일류기업과의 전략적 파트너십을 기반으로 Mobility, AI, Big Data, Cloud, IoT, Fin Tech, ESG Solution 등 다양한 분야에서 고객가치 창출을 위한 서비스 모델을 확장해 나가고 있습니다.

Cloud사업에서는 Microsoft Azure, Google Cloud Platform, 아마존웹서비스(AWS),알리클라우드(Alicloud), 네이버 클라우드 등 최상의 Cloud Service를 SK가 보유한 인프라 기술 및 운영 역량을 기반으로 자체 브랜드인 'Cloud Z'를 통해 제공하고 있습니다.

AI 사업에서는 AI/Data 분석서비스를 하나의 플랫폼에서 활용할 수 있는 ‘아큐인사이트플러스(Accuinsight+)’와 Vision AI ‘에이든(AIDEN)’을 런칭 하였습니다. 이를 기반으로 제조, 금융, 의료, 유통, 교육 등 다양한 산업 군 내 AI 시장을 선점/확산해 나가고 있습니다.

Blockchain사업에서는 ConsenSys社와 기업용 블록체인 신사업 공동 개발 협력을 시작한 이래, 기업용 블록체인 플랫폼 '체인제트 포 이더리움(ChainZ for Ethereum)'을 제공하는 등 사업 모델을 확장하고 있습니다.

이 외에도 Application 개발 프레임워크인 '넥스코어(NEXCORE)', Cloud 네이티브 Application 개발방법론인 '씨냅스(CNAPS)'와 더불어 다양한 Digital 기술을 통합 제공하는 'Cloud on Cloud'를 바탕으로 사업을 확장해 가고 있습니다. 향후에도 자체 기술기반 솔루션/플랫폼 사업 외, 각 기술/산업 내 Top-Tier Player와의 제휴를 통해사업 기반을 확대할 예정입니다.

ESG 영역에서는 '이상 진동 감지', 'AI 수질 분석' 등 Digital SHE 분야와 '의료영상 AI', '신약개발 AI' 등 Healthcare 분야, 기업의 ESG 이행 수준을 체크하는 ‘ESG 진단 플랫폼’을 자체 개발하였으며, 향후 환경/산업 안전/보건/의료 영역을 중심으로 Digital 기술을 활용한 사회적 가치 창출에 앞장설 예정입니다.

3. 원재료 및 생산설비

[사업부문]

당사 사업부문의 원재료에 관한 사항은 아래와 같습니다.

(1) 주요 원재료 현황

(단위: 백만원)

사업부문

매입유형

품 목

제32기 3분기

제31기

제30기

매입액

비율

매입액

비율

매입액

비율

IT 서비스

재료비

전산장비 등

92,040

12%

122,203

13%

159,434

16%

외주비

외주용역비

673,142

88%

791,303

87%

814,805

84%

계

765,182

100%

913,506

100%

974,239

100%

(2) 주요 원재료 가격변동추이 업종 특성상 고객의 요청 등에 따라 사양이 다양하므로 원재료에 대한 표준가격에 따른 가격 비교가 불가능합니다.

(3) 생산설비 현황

사업부문의 성격상 생산자원은 인적자원으로 2022년 9월말 기준 인원은 4,094명입니다.

[IT서비스 주요 영업용 생산설비 현황]

(단위: 백만원)

구 분

소재지

토 지

건 물

구 축 물

합 계

비고

판교데이터센터

경기

15,246

49,693

-

64,939

-

대덕데이터센터

대전

5,303

7,659

1,824

14,786

-

보라매백업센터

서울

-

-

-

-

임차

합 계

20,549

57,352

1,824

79,725

4. 매출 및 수주상황

사업 부문별 주요 재무 정보는 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

2022년 3분기

2021년

2020년

매출액

영업이익

매출액

영업이익

매출액

영업이익

금액

비율 (%)

금액

비율 (%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

금액

비율(%)

투자부문

841,367

36.0

624,180

82.8

912,299

33.2

659,573

79.5

1,674,013

48.2

1,471,767

88.8

사업부문

1,496,655

64.0

129,821

17.2

1,837,237

66.8

170,559

20.5

1,799,971

51.8

186,264

11.2

계

2,338,022

100.0

754,001

100.0

2,749,536

100.0

830,132

100.0

3,473,984

100.0

1,658,031

100.0

* 상기 재무정보는 별도 재무제표 기준 수치입니다.

[투자부문]투자부문의 영업수익은 종속회사 및 기타 투자회사로부터 수취하는 배당수익, 브랜드 사용수익 등으로 구성되어 있습니다. 배당수익의 경우 종속회사들이 영위하는 사업과 경영성과에 따라 결정되며, 당사의 수익성과 현금흐름에 직접적인 영향을 끼칩니다. 그 외에도 당사는 SK브랜드의 소유주로서 SK브랜드를 사용하는 회사와 개별적으로 브랜드 사용계약을 체결하여 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. 당분기말현재 투자부문의 영업수익은 1월부터 9월까지 배당수익 6,289억원, 브랜드 사용수익2,125억원 등 총 8,414억원 입니다

[사업부문]사업부문의 영업수익은 Digital기술을 활용한 국/내외 IT서비스 재화/용역 공급 등으로 1월부터 9월까지 총 매출 1조 4,967억원입니다.

(1) 주요 상품 및 매출형태별 실적

(단위: 백만원, %)

사업부문

매출유형

품목

제32기 3분기

제31기

제30기

비고

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

IT 서비스

용역

시스템구축 및 운영/유지보수

수출

41,681

2.8%

60,233

3.3%

76,763

4.3%

-

내수

1,355,931

90.6%

1,652,466

89.9%

1,547,946

86.0%

-

재화

하드웨어

수출

31,256

2.1%

16,076

0.9%

28,936

1.6%

-

내수

67,788

4.5%

108,462

5.9%

146,327

8.1%

-

합 계

1,496,655

100%

1,837,237

100%

1,799,972

100%

-

* 상기 매출액에는 임대수익 등이 포함되어 있습니다.

(2) 판매경로 및 판매방법 등(가) 판매조직

구 분

조 직

담당업무

IT서비스

Industry별 사업부문

국내외 IT서비스 운영 및 영업/마케팅

Cloud

Cloud부문

국내외 Cloud 전환 및 MSP 서비스

Digital

Digital플랫폼총괄 부문 및 Industry별 사업부문

Digital Transformation 영역의 신규 고객 발굴 및 마케팅

(나) 판매경로프로젝트 별로 계약을 체결하며, 주로 경쟁입찰의 형태로 진행됩니다. 시스템 구축 프로젝트의 경우 주로 입찰 후 우선협상대상자로 선정되면 발주업체와 세부 조건을 조율한 후 계약을 체결하고 있습니다. 아웃소싱의 경우, 주로 장기 용역 제공에 대한 계약을 체결하며, 매년 구체적인 서비스 제공 범위와 용역 대가에 대하여 약정을 체결하고 있습니다.

(다) 판매방법 및 조건프로젝트마다 계약조건에 따라 현금 또는 어음을 회수하고 있으며, 일반적으로 계약금, 중도금, 최종 검수 완료 시 잔금을 회수하고 있습니다. 아웃소싱의 경우 매년 서비스 제공 범위와 사용량에 대한 약정을 체결하면, 그 연간 서비스 대가의 추정액을 매월 지급받고 있으며, 계약에 따라 반기 별 혹은 연말에 정산하여 매출액을 확정하고 있습니다. Cloud, AI 등 Digital Transformation 사업은 매월 고객의 사용량에 따라 대가를 청구, 지급받고 있습니다.

(라) 판매전략국내 사업은 다년간 축적된 사업 경험 및 차별화된 기술력과 솔루션을 기반으로 국내OS/SI 및 Digital Transformation시장에서 안정적 성장과 높은 수익성을 확보할 계획이며, 해외사업은 해외 법인을 중심으로 사업 영역을 확대해 나갈 계획입니다.

(3) 당기 수주 상황

(단위: 억원)

품목

수주일자

납기

수주총액

기납품액

수주잔고

수량

금액

수량

금액

수량

금액

시스템구축 및 운영/유지보수

2022년

-

-

13,462

-

4,921

-

8,541

합 계

-

13,462

-

4,921

-

8,541

※ 2022년 1월~9월 동안의 당사 수주 기준이며, 관계사 아웃소싱 사업은 제외하였음

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

1) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 당사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있으며, 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록하고 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율 변동이 당사에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당3분기말 및 전기말 현재 당사의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니다.

(원화단위 : 백만원, 외화단위 : 천단위)

구 분
화폐단위
당3분기말
전기말

외 화
원화 환산액
외 화
원화 환산액

외화금융자산
USD
396,784
569,306
407,447
483,030

EUR
1,022
1,440
2,802
3,762

기 타

3,883

9,796

소 계

574,629

496,588

외화금융부채
USD
450,336
646,142
206,106
244,339

EUR
29
41
-
-

기 타

404

944

소 계

646,587

245,283

당3분기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기
전기

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

법인세비용차감전순이익의 증가(감소)
(7,196)
7,196
25,131
(25,131)

3) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 당사의 투자증권은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 당사의 경영진은 당3분기말 현재 해당 지분증권의 가격변동이 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당3분기말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같으며, 현금및현금성자산의 경우, 신용위험의 노출정도가 제한적입니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

장ㆍ단기금융상품
225,931
218,841

매출채권
231,519
380,842

미수금
1,145
2,090

미수수익
5,148
1,417

장ㆍ단기투자증권
462,892
452,773

장ㆍ단기보증금
52,744
46,257

장ㆍ단기리스채권
293,488
325,832

장ㆍ단기대여금
557,785
460,836

파생상품
281,389
193,727

합 계
2,112,041
2,082,615

1) 매출채권 및 기타채권

당사는 신용거래를 희망하는 거래상대방에 대하여 신용검증절차를 수행한 후에 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.

당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 해당 채권의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 매출채권과 기타채권에 대해 전체기간 기대 신용 손실을 손실 충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다.

2) 기타금융자산

장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 당사에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다.

(3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 당사가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

당3분기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
3개월 이내
3 ~ 12개월
1 ~ 5년
5년 이상

단기차입금
3,988,660
4,015,113
3,279,502
735,611
-
-

사채
6,950,252
7,518,999
382,122
1,229,376
4,511,320
1,396,181

파생상품부채
517,599
517,599
205,485
95,724
216,390
-

매입채무
119,874
119,874
119,874
-
-
-

리스부채
427,646
473,664
20,993
57,376
229,859
165,436

기타채무
215,810
215,810
132,408
59,941
430
23,031

합 계
12,219,841
12,861,059
4,140,384
2,178,028
4,957,999
1,584,648

(4) 자본관리당사의 자본관리 목적은 건전한 재무구조를 유지하는데 있습니다. 또한, 지주회사인당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조 '지주회사의 행위제한 등'에 의해 부채비율을 200% 이내로 유지해야 합니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어계산하고 있습니다.당사는 당3분기말 현재 부채비율 79.33% 수준을 유지하고 있고, 차입금의 만기는 장기적으로 분산되어 있으며 대부분 사채로 구성되어 있어 상환부담이 크지 않은 상황입니다.

한편, 당3분기말 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

부 채
12,667,739
11,426,869

자 본
15,968,248
15,790,106

부채비율
79.33%
72.37%

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
(1) 파생상품의 내역당사는 외화도급계약 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도거래를 체결하였으며, 종속기업 등이 발행한 주식을 보유한 일부 보통주투자자와 총수익스왑계약을 맺고 있습니다. 당3분기말 및 전기말 현재 파생상품 자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

자산
부채
자산
부채

통화선도
94,601
98,098
417
2,365

총수익스왑계약(주석 29번 참조)
186,788
419,501
193,310
422,535

합 계
281,389
517,599
193,727
424,900

당3분기말 및 전기말 현재 연결실체의 파생상품자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

유 동
비유동
유 동
비유동

확정계약
20,838
(91,705)
20,966
(92,236)

스왑거래
437,159
344,954
(218,791)
(53,910)

선도거래
24,577
133,222
9,007
11,170

선물거래
23,389
-
8,794
-

옵션거래
(9,290)
544,773
(9,915)
436,358

합 계
496,673
931,244
(189,939)
301,382

자 산
741,366
1,600,869
131,631
740,617

부 채
(244,693)
(669,625)
(321,570)
(439,235)

(2) 파생상품 계약 명세

(가) SK해운

구 분

내 용

신용파생상품의 명칭

총수익스왑(TRS)

보장매수자(protection buyer)

스페셜시츄에이션제일호(유) 등

보장매도자(protection seller)

SK(주)

계약일

2022-03-30

만기일

2027-04-13

계약금액

2,220억

기초자산(준거자산)

SK해운 보통주 6,548,672주

계약체결목적

매매목적

계약내용

총수익지급자는 계약에 따른 총수익(손실발행시손실포함) 일체를 총수익수령자에게 이전하고, 총수익 수령자는 총수익(손실발생시손실포함)을 총수익지급자로부터 이전받는 대가로총수익지급자에게 고정수수료를 지급

수수료

연 3.899%

정산(결제)방법

총수익수령자와 총수익지급자는 대상주식 전부에대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한금액을 현금정산 함. 정산금액이(+)인 경우에는 총수익지급자가 총수익수령자에게, 정산금액이(-)인 경우에는 총수익수령자가 총수익지급자에게 지급함. 단, 매각미완료 시 주식의 매각가는"0"으로 간주함

계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부

없음

담보 제공여부

없음

중개금융회사

삼성증권(주)

기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항

총수익수령자는 2022년4월13일로부터 만기일(당일포함) 사이의 기간에 도래하는 매1년째되는 날에 총수익지급자가 보유하고 있는 보통주발행금액에 일정수준의 가산금을 더한 금액으로 매수청구할 수 있음

구 분

내 용

신용파생상품의 명칭

총수익스왑(TRS)

보장매수자(protection buyer)

코퍼릿턴어라운드제일호㈜

보장매도자(protection seller)

SK(주)

계약일

2022-03-30

만기일

2027-05-11

계약금액

1,630억

기초자산(준거자산)

SK해운 보통주 4,808,259주

계약체결목적

매매목적

계약내용

총수익지급자는 계약에따른 총수익(손실발행시손실포함) 일체를 총수익수령자에게 이전하고, 총수익수령자는 총수익(손실발생시손실포함)을 총수익지급자로부터 이전받는 대가로 총수익지급자에게 고정수수료를 지급

수수료

연 3.899%

정산(결제)방법

총수익수령자와 총수익지급자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 총수익지급자가 총수익수령자에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 총수익수령자가 총수익지급자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부

없음

담보 제공여부

없음

중개금융회사

삼성증권(주)

기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항

총수익수령자는 2022년 5월 11일로부터 만기일(당일포함) 사이의 기간에 도래하는 매 1년째 되는 날에 총수익지급자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한금액으로 매수 청구 할 수 있음

(나) SK실트론

구 분

내 용

신용파생상품의 명칭

총수익스왑(TRS)

보장매수자(protection buyer)

워머신제육차㈜ 등

보장매도자(protection seller)

SK(주)

계약일

2022-08-16

만기일

2027-08-30

계약금액

1,691억

기초자산(준거자산)

SK실트론 보통주 13,140,440주

계약체결목적

매매목적

계약내용

보장매수자는 계약에 따른 총 수익(손실 발행 시 손실 포함) 일체를 보장매도자에게 이전하고, 보장매도자는 총 수익(손실 발생 시 손실 포함)을 보장매수자로부터 이전 받는 대가로 보장매수자에게 고정 수수료를 지급

수수료

연 4.948%

정산(결제)방법

보장매도자와 보장매수자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 보장매수자가 보장매도자에게 정산금액이 (-)인 경우에는 보장매도자가 보장매수자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부

없음

담보 제공여부

없음

중개금융회사

NH투자증권(주)

기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항

보장매도자는 매매종결일로부터 매 3개월이 되는 날("분기지급일")에 보장매수자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음

* 당3분기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 169,131백만원은 유동성장기차입금에 계상되어 있습니다.

(다) SK E&S

구 분

내 용

신용파생상품의 명칭

총수익스왑(TRS)

보장매수자(protection buyer)

엠디프라임제일차(주) 등

보장매도자(protection seller)

SK(주)

계약일

2017-11-14

만기일

2022-11-13

계약금액

6,778억

기초자산(준거자산)

에스케이이엔에스 보통주 4,640,199주

계약체결목적

매매목적

계약내용

보장매수자는 계약에 따른 총 수익(손실 발행 시 손실 포함) 일체를 보장매도자에게 이전하고, 보장매도자는 총 수익(손실 발생 시 손실 포함)을 보장매수자로부터 이전 받는 대가로 보장매수자에게 고정 수수료를 지급

수수료

연 3.07%

정산(결제)방법

보장매도자와 보장매수자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 보장매수자가 보장매도자에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 보장매도자가 보장매수자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부

없음

담보 제공여부

없음

중개금융회사

미래에셋대우증권(주)

기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항

보장매도자는 매 프리미엄 지급일 및 IPO 주관사 선정을 위한 이사회 결의일로부터 상장예비심사청구서 제출일 사이에 도래하는 매 분기지급일에 보장매수자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음

* 당3분기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 677,775백만원은 유동성장기차입금에 계상되어 있습니다.

(3) 금융수익 및 금융비용

당누적3분기 및 전누적3분기 중 금융수익 및 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

금융수익:

이자수익
6,988
18,942
7,703
13,655

외환차익
2,097
4,505
388
6,477

외화환산이익
55,677
98,201
21,661
32,108

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
11,173
-
49

파생상품평가이익
66,322
97,577
(28)
102

파생상품거래이익
27
406
129
2,745

합 계
131,111
230,804
29,853
55,136

금융비용:

이자비용
72,759
188,540
44,975
125,124

외환차손
3,359
6,874
2,458
6,368

외화환산손실
63,882
100,623
18
1,450

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
(94,536)
313,455
38,257
54,037

파생상품평가손실
63,860
102,820
22,082
28,712

파생상품거래손실
2,201
3,408
334
6,145

합 계
111,525
715,720
108,124
221,836

(4) 공정가치 측정(가) 금융자산당3분기말 및 전기말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가측정 금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
57,346
-
200,572
257,918

단기금융상품
188,761
-
33,900
222,661

매출채권(주1)
-
-
231,519
231,519

단기투자증권
15,745
-
-
15,745

미수금
-
-
1,145
1,145

단기대여금
-
-
52
52

미수수익
-
-
5,148
5,148

보증금
-
-
4,696
4,696

리스채권
-
-
34,864
34,864

파생상품자산
94,601
-
-
94,601

소 계
356,453
-
511,896
868,349

비유동자산:

장기금융상품
-
-
3,270
3,270

장기투자증권
780,616
328,449
408
1,109,473

장기대여금
-
-
557,733
557,733

장기보증금
-
-
48,048
48,048

장기리스채권
-
-
258,624
258,624

파생상품자산
186,788
-
-
186,788

소 계
967,404
328,449
868,083
2,163,936

합 계
1,323,857
328,449
1,379,979
3,032,285

(주1)
당사의 매출채권에 포함된 계약자산(미청구채권)은 당3분기말 현재 305,424백만원이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다.

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가측정 금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
39,764
-
30,247
70,011

단기금융상품
190,671
-
24,900
215,571

매출채권(주1)
-
-
380,842
380,842

미수금
-
-
2,090
2,090

단기대여금
-
-
460,621
460,621

미수수익
-
-
1,417
1,417

보증금
-
-
3,200
3,200

리스채권
-
-
35,793
35,793

파생상품자산
193,727
-
-
193,727

소 계
424,162
-
939,110
1,363,272

비유동자산:

장기금융상품
-
-
3,270
3,270

장기투자증권
601,480
332,233
378
934,091

장기대여금
-
-
215
215

장기보증금
-
-
43,057
43,057

장기리스채권
-
-
290,039
290,039

소 계
601,480
332,233
336,959
1,270,672

합 계
1,025,642
332,233
1,276,069
2,633,944

(주1)
당사의 매출채권에 포함된 계약자산(미청구채권)은 전기말 현재 150,859백만원이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다.

(나) 금융부채당3분기말 및 전기말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융부채
기타금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
3,988,660
3,988,660

매입채무
-
119,874
119,874

미지급금
-
91,226
91,226

미지급비용
-
100,709
100,709

미지급배당금
-
171
171

유동성장기부채
-
1,454,337
1,454,337

예수보증금
-
244
244

리스부채
-
76,132
76,132

파생상품부채
301,209
-
301,209

소 계
301,209
5,831,353
6,132,562

비유동부채:

사채
-
5,495,915
5,495,915

장기예수보증금
-
23,459
23,459

장기리스부채
-
351,514
351,514

파생상품부채
216,390
-
216,390

소 계
216,390
5,870,888
6,087,278

합 계
517,599
11,702,241
12,219,840

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융부채
기타금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
2,652,000
2,652,000

매입채무
-
113,051
113,051

미지급금
-
135,184
135,184

미지급비용
-
96,592
96,592

미지급배당금
-
163
163

유동성장기부채
-
1,219,426
1,219,426

예수보증금
-
222
222

리스부채
-
68,070
68,070

파생상품부채
424,900
-
424,900

소 계
424,900
4,284,708
4,709,608

비유동부채:

사채
-
5,501,474
5,501,474

장기예수보증금
-
23,932
23,932

장기리스부채
-
361,074
361,074

소 계
-
5,886,480
5,886,480

합 계
424,900
10,171,188
10,596,088

(5) 공정가치 서열체계에 따른 구분당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구 분
투입변수의 유의성

(수준 1)
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치

(수준 3)
자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치

당3분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
333,877
246,107
462,484
1,042,468

기타포괄손익-공정가치 측정
2,510
-
325,939
328,449

파생상품자산
-
94,601
186,788
281,389

합 계
336,387
340,708
975,211
1,652,306

금융부채:

파생상품부채
-
98,098
419,501
517,599

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
149,085
230,435
452,395
831,915

기타포괄손익-공정가치 측정
16,800
-
315,433
332,233

파생상품자산
-
417
193,310
193,727

합 계
165,885
230,852
961,138
1,357,875

금융부채:

파생상품부채
-
2,365
422,535
424,900

한편, 당사는 수준간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 보고기간말 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있으며, 당3분기 중 수준 1과 수준 2간의 유의적인 변동은 없습니다.당3분기 및 전3분기 중 상기 수준3으로 분류되는 금융자산의 장부금액 변동은 다음과 같습니다.

(당3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
평 가
대 체
기 말

당기손익-공정가치 측정
452,395
45,414
11,173
(46,498)
462,484

기타포괄손익-공정가치 측정
315,433
10,506
-
-
325,939

파생상품자산
193,310
-
(6,522)
-
186,788

합 계
961,138
55,920
4,651
(46,498)
975,211

(전3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
평 가
대 체
기 말

당기손익-공정가치 측정
374,753
23,301
49
(22,028)
376,075

기타포괄손익-공정가치 측정
299,730
9,971
-
(5,567)
304,134

파생상품자산
175,913
-
-
-
175,913

합 계
850,396
33,272
49
(27,595)
856,122

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

1) 당사는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜와 SK이노베이션㈜로부터 물적분할된 SK에너지㈜, 에스케이지오센트릭㈜, SK루브리컨츠㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이트레이딩인터내셔널㈜, SK아이이테크놀로지㈜, 에스케이온㈜ 및 에스케이어스온㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다. 또한, 舊, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있으며, 舊, SK머티리얼즈㈜에서 2021년 12월 1일자로 물적분할된 SK스페셜티㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다.

2) 당사는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜로부터 본사 사옥에 대한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. 동 임대차계약에 따른 임대차 계약기간은 2026년 7월 5일까지이며, 계약 종료전 임대차 계약을 5년 연장 할 수 있는 연장 선택권을 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 임대인이 건물매각시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수권을부여 받았습니다.

3) 당사는 SK그룹계열회사 등과 정보시스템 서비스제공계약(IT Outsourcing) 및 정보시스템 유지계약(IT System Maintenance)을 체결하여 정보시스템 유지, 개발 및 하드웨어 공급업무를 수행하고 있습니다.

4) 당사는 2011년 5월 31일자로 경기도와 판교택지개발지구 내 도시지원시설용지 매매계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 총 계약금액은 82,964백만원이며 지분율 (54.9%)에 따른 당사의 토지계약분은 45,536백만원입니다. 한편, 해당 건물은 완공되어 2014년 8월 소유권보존등기를 하였으며, 소유권보존등기 시점부터 10년간 목적용지 및 건축물은 제3자에게 양도가 제한되어 있습니다.

5) 당사는 SK해운㈜의 보통주 발행 및 구주매각과 관련하여 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2017년 4월 11일
2017년 5월 11일

만기일
2022년 4월 10일
2022년 5월 10일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.14%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매년 프리미엄 지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한금액으로 매수 청구 할 수 있음.

이와 관련하여 2022년 3월 30일자로 상기 보통주투자자와 만기일 연장 등을 포함하는 총수익스왑 변경계약을 체결하였으며, 변경 계약에 따른 기존 계약 변경 효력은 투자종결일(기존 계약 만기일)로부터 유효합니다. 변경 계약의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2022년 3월 30일
2022년 3월 30일

만기일
2027년 4월 12일
2027년 5월 10일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

정상결제
당사는 계약일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.899%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 투자종결일로부터 만기일 사이에 도래하는 매 1년째 되는날에 투자자가 보유하고 있는 보통주 계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

6) 당사는 종속기업인 SK실트론㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2017년 8월 25일

만기일
2022년 8월 24일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 매매종결일에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 매매종결일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.20%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매매종결일로부터 매 3개월이 되는 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

이와 관련하여 2022년 8월 16일자로 상기 보통주 투자자와 만기일 연장 등을 포함하는 총수익스왑 변경계약을 체결하였으며, 변경 계약에 따른 기존 계약 변경 효력은 2022년 8월 30일(효력발생일)로부터 유효합니다. 변경 계약의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2022년 8월 16일

만기일
2027년 8월 30일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이(+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이(-)인 경우에는 당사가 투자자에게지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는"0"으로 간주함.

정상결제
당사는 효력발생일로부터 5영업일 이내에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 효력발생일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 4.948%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 본 계약의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 각 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

7) 당사는 종속기업인 SK E&S㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
엠디프라임제일차㈜ 등

대상주식수
4,640,199주

계약일
2017년 11월 14일

만기일
2022년 11월 13일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.07%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매 프리미엄 지급일 및 IPO 주관사 선정을 위한 이사회 결의일로부터 상장예비심사청구서 제출일 사이에 도래하는 매 분기지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

8) 종속기업인 LAI LNG, LLC는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에 2019년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 당3분기말 현재 종속기업인 SK E&S㈜는 LAI LNG, LLC가 체결한 동 계약과 관련하여 LAI LNG, LLC가 서비스 대금을 지급하지 못하거나 의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 SK E&S㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.9) 당사는 종속기업인 Plutus Capital NY, Inc.의 자회사인 Hudson Energy NY, LLC의 대출 및 여신한도 USD 226,000천의 원리금 상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

10) 당사는 종속기업인 SK Pharmteco Inc.의 자회사인 Abrasax Investment Inc.의 대출 및 여신한도 USD 315,000천의 원리금상환 자금 부족시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.11) 당사는 Showa Denko K.K와 종속기업인 에스케이쇼와덴코㈜ 투자와 관련하여 주주간 약정을 체결하고 있으며, 이 약정에 따라 특정사건이 발생할 시 Showa Den ko K.K는 당사에 대하여 에스케이쇼와덴코㈜의 지분 중 630,000주(15%)를 주당 5천원에 매도할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.12) 당사는 종속기업인 SK시그넷㈜의 특정 주주가 보유한 주식에 대하여 일정 조건을 충족하는 경우 주당 50,000원에 당사에 매각할 수 있는 주주간 계약을 체결하였습니다.

나. 연구개발활동
[투자부문]
* 투자부문 연구개발활동은 당사의 舊, SK머티리얼즈주식회사 흡수합병으로 신설한 CIC 조직 내에서 진행하고 있습니다.

(가) 연구개발 담당 조직

연구개발조직

주요 연구 분야

Global Tech Center
- 고순도 가스 제조, 정제를 위한 핵심기술 확보- 고부가가치의 신규 제품 연구 개발

품질분석담당
- 기존제품의 공정개선을 통한 생산성 향상방안

(나) 연구개발비용

(단위: 백만원)

과목

제32기 3분기

제31기

제30기

비고

연구개발비용*

10,722
972

-

-

(정부보조금)

-
-

-

-

회계 처리

판매비와 관리비

10,722
972

-

-

개발비(무형자산)

-
-

-

-

연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]

1.27%
0.11%

-

-

* 연구개발비/매출액 비율 산출 시 당기매출액은 투자부문 매출액 기준으로 산정

** 상기 기재내역은 당사의 舊, SK머티리얼즈주식회사 흡수합병으로 신설한 CIC 조직 내에서 진행하고 있으며 제31기의 경우 2021년 12월 1일 합병 이후 수치임

[사업부문] (1) 연구개발 활동의 개요 (가) 연구개발 담당 조직

연구개발조직

주요 연구 분야

Digital Tech. 센터

[AI] - 자연어 처리 기술 기반 AI Contact Center솔루션개발 - 영상 분석 AI 플랫폼 SaaS향 개발 - D/L 기반 Industry AI 모델 서비스화

[Data] - Data분석 통합 플랫폼 SaaS향 구조 개선 - 외부 솔루션 연동 Workflow 기능 고도화 - Vertical Asset 통합 AutoML 기술 개발

[Blockchain]

- 블록체인 메인넷 기술 개발 (ChainZ) - Utility 서비스 통합 및 NFT 기술 개발

[Cloud]

- Appl. Modernization 및 Offering 기술 확보 - Multi-Cloud 관리 플랫폼 고도화

(나) 연구개발비용

(단위: 백만원)

과목

제32기 3분기

제31기

제30기

비고

연구개발비용*

55,147

70,113

81,231

-

(정부보조금)

-

-

-

-

회계 처리

판매비와 관리비

26,848

35,507

36,165

-

개발비(무형자산)

28,299

34,606

45,066

-

연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100

3.68%

3.81%

4.51%

-

* 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정 ** 연구개발비/매출액 비율 산출 시 당기매출액은 사업부문 매출액 기준으로 산정

(다) 연구개발 실적

구분

내용

A.I. 솔루션

- AI Contact Center향 상담사 지원서비스 (TSR Assistant), TA(Text Analytics) 및 Chatbot 기능 개발

- VAS(Vision Analytics System) SaaS향 개발 및 효율 향상

- 의료 분야 AI 모델 개발 (뇌전증, 뇌경색, 뇌동맥류)

- AI 분석 서비스 개발 (이상 탐지, 레시피 최적화, 발주량/판매량 예측, 상품 추천, 가격 비교)

Blockchain플랫폼

- 메인넷 Core 기능 안정성 확보 (Tx. Pool 및 Tx. 처리 개선 3건)

- 블록체인 Framework 기반 Utility 서비스 (Doc., Proxy Key API) 통합

- 블록체인 Framework 개선 (Oracle DB 호환성, Multi Queue (Kafka, Rabbit MQ) 지원)

- NFT 컨트랙트 구현 및 외부 연동(IPFS) 기능 개발

Big Data 솔루션/플랫폼

- Data 분석 통합 SaaS화 (자원 사용 미터링, 인프라 비용 효율화)

- 조직 단위 서비스 지원 체계 개발 (자원 분리, Lifecycle 관리)

- 외부 솔루션 통합 Workflow 고도화 (Snowflake 등)

- 모듈화된 컨테이너 기반 서비스 제공 (로깅 등)

- AutoML 기능 고도화 (Augmentation, Sampling 등)

- AutoML 이용 전문가 없이 Vertical Asset 최적화 제공

Cloud 플랫폼

- MSA 개발 공통 기술 (AMDP) 개발 (코드 생성, 데이터 분리 모델)

- Cloud 아키텍처 구축 자동화 기술

- APIM (API Mgmt.) 기능 고도화 및 SaaS화

- Cloud 운영 표준화/자동화를 위한 MCMP 기능 고도화

- MCMP 수용 CSP 확장 및 계약 관리 기능 구현

- MCMP 기업계정 편의 기능 고도화 및 비용 관리 기능 개발

7. 기타 참고사항

가. 상표 또는 고객 관리에 관한 중요한 정책당사는 그룹 지주회사로서 SK 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 주요 사안에 대한 협의/심의/조정을 상시 추진하는 등 체계적인 브랜드 관리를 수행하고 있으며, 브랜드 관리 규정에 따른 정기적인 브랜드 검수 등 꾸준한 브랜드 관리 활동을 펼쳐가고 있습니다.
나. 사업과 관련된 중요한 지식재산권 관리당사는 당사가 영위하는 IT 사업 등과 관련하여 2022년 9월 30일 현재 총 428건 (특허 212건, 상표 216건)의 지식재산권을 보유하고 있습니다.

또한, SK 브랜드와 관련하여서는 국내·외 120여개 국가에서 약 2,500여개의 상표등록을 보유하고 있으며, SK이노베이션, SK텔레콤, SK하이닉스 등 90여개 사와 상표권 사용계약을 체결하여 그 상표사용을 허여하고 있습니다. 각 등록상표는 지정된 상품 및 서비스에 대하여 해당 국가에서 독점적, 배타적 사용이 가능하며, 당사는 이들 등록의 갱신, 추가 출원 등의 절차를 통하여 지속적인 사용이 가능하도록 관리하고 있습니다.
다. 법률ㆍ규정 등에 의한 규제 사항당사와 자회사 SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜, SK네트웍스㈜, SKC㈜, SK E&S㈜ 등은 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한 기업집단」으로 지정되어, 계열회사 간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련 규정에 따른 규제를 적용받고 있습니다. 또한 동법 제47조 (특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지) 및 관련 규정에 의한 규제를 적용받고 있습니다. 한편, 지주회사인 당사는 동법 제18조 (지주회사의 행위제한 등)에 의해 부채비율을 200% 이내로 유지해야합니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 계산하고 있습니다.
라. 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항

당사는 직접적으로 제품을 제조하는 공정이 없기 때문에 이로 인한 환경물질의 배출은 없으며, 현재 온실가스 배출의 98% 이상이 외부전력 사용에 의해 배출되고 있습니다. 당사는 국제사회가 요구하는 기후변화 대응에 적극 동참하고자 2021년 6월에 2040년 Net Zero 달성 목표를 선언했으며, 이를 달성하기 위해 에너지 효율화 및 RE100 (2020년 12월 멤버십 가입) 이행을 주된 감축 수단으로 삼고 있습니다. 당사는 매년 전력 수요량의 3.5% 이상 절감해 나갈 계획이며, 2021년에는 태양광 자가발전 설비도 150kw에서 650kw로 확충하고, 녹색 프리미엄 전력 구매를 통해 연간 전력 사용량의 약 3%를 조달했습니다. 2022년에는 태양광 자가발전 및 녹색 프리미엄 전력 구매를 통해 재생에너지 조달 비중이 약 9% 이상 될 것으로 추정하고 있습니다. 당사는 2022년 9월 SBTi(과학기반 온실가스 감축목표 이니셔티브)에 가입함으로써 향후 SBTi로부터 온실가스감축 목표 및 이행계획을 검증받고 투명하게 관리해 갈 계획입니다.
마. 산업분석

[투자부문]지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.

지주회사 제도는 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장 잠재력을 확보하고경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.

한편, 지주회사의 주요 수입은 용역 및 브랜드사용료, 배당금 수익 등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 이로 인해 향후 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서는 지주회사의 행위제한 요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제38조 제3항에 따라 과징금을 부과 받을 수 있으며, 동법 제124조 및 제128조에 의한 벌칙을 부과 받을 수 있습니다.

[사업부문]

(1) 산업의 특성 및 성장성

최근 Digital Transformation에 대한 고객 니즈가 단위 Business Process 개선뿐만 아니라, Business Model 전반을 혁신하는 것까지 확대되었고, Digital 기술의 활용범위는 산업별 밸류체인 전반으로 확장되었습니다. 아울러, 강화되고 있는 기업의 사회적 책임 이슈에 대해 Digital 기술이 해결 방안이 될 것이라는 기대 역시 커지며, IT 서비스 시장의 성장 잠재력은 점차 확대되는 중입니다. 이에 따라 국내 IT 서비스 업체들은 AI, Big data, Cloud, Blockchain 등 Digital기술 역량을 강화하며 Digital Transformation 시장으로 사업을 확대 중에 있습니다.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성

공공 영역의 IT 서비스는 경기 변동보다는 정부의 정책에 따른 영향을 받는 반면, 민간 영역은 기업 IT 투자에 따른 영향을 받아 경기 변동에 대한 민감도가 높습니다. IT서비스 업종은 다양한 사업 영역을 갖고 있어 계절적인 민감도는 타 산업에 비해 낮은 편입니다.

(3) 경쟁 상황 및 시장점유율

국내 IT 서비스 업계의 시장점유율에 대한 정확한 통계 수치는 없으나, 시장조사 전문기관인 IDC에서 추정한 2022년 IT 서비스 시장 규모 약 25조원을 기준으로 당사의 시장 점유율은 약 7% 수준인 것으로 추정됩니다.

(4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

IT 서비스 사업은 신고제로 제도적인 진입장벽은 낮은 편이나, 고객별 상이한 IT 요구사항에 대응하기 위한 산업 지식, SW/HW/NW 기술, Project Management, 구축/운영 Know-how 등 업종 특성상의 진입장벽은 존재합니다. 특히 다양한 Project 수행 경험과 기술력을 보유한 Project Manager, Consultant, Architect 등의 전문인력 보유가 중요한 경쟁 역량입니다.

바. 사업 부문별 주요 재무 정보

(1) 매출액 및 비중

(단위: 백만원)

대상 회사
사업부문
2022년 3분기 누적
2021년 3분기 누적
2021년
2020년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

SK주식회사
지주사업 및 IT서비스 사업
2,338,022
2.21%
1,984,877
2.78%
2,749,536
2.60%
3,473,984
4.04%

SK이노베이션 계열
지주사업 및 원유/화학관련 사업
58,920,178
55.63%
33,131,738
46.37%
46,842,929
44.23%
34,549,940
40.19%

SK텔레콤 계열
정보통신 사업
12,910,512
12.19%
12,453,275
17.43%
16,748,585
15.81%
16,087,747
18.71%

SK스퀘어 계열
지주사업
4,093,705
3.87%
-
0.00%
1,146,414
1.08%
-
-

SK네트웍스 계열
에너지 및 정보통신 유통, 렌터카, 패션사업
7,120,900
6.72%
8,111,465
11.35%
11,018,140
10.40%
10,625,906
12.36%

SKC 계열
PET 필름제조 및 화학사업
2,375,215
2.24%
1,620,462
2.27%
3,396,057
3.21%
2,465,850
2.87%

SK에코플랜트 계열
환경사업, 에너지사업, 솔루션사업
4,894,196
4.62%
4,590,375
6.42%
6,220,443
5.87%
8,274,277
9.62%

SK E&S 계열
가스사 소유 및 복합화력 발전
8,134,505
7.68%
5,279,394
7.39%
7,854,638
7.42%
5,749,516
6.69%

기타
생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등
5,120,520
4.83%
4,280,030
5.99%
6,063,097
5.72%
4,740,231
5.51%

단순합계
105,907,753
100.00%
71,451,616
100.00%
102,039,839
96.35%
85,967,451
100.00%

연결조정 효과
△5,889,982
-
△1,732,850
-
△3,714,823
-
△5,148,696
-

총 합계
100,017,771
-
69,718,766
-
98,325,016
-
80,818,755
-

＊△는 부(-)의 값임(2) 영업이익 및 비중

(단위: 백만원)

대상 회사
사업부문
2022년 3분기 누적
2021년 3분기 누적
2021년
2020년

영업이익
비중
영업이익
비중
영업이익
비중
영업이익
비중

SK 주식회사
투자사업 및 IT서비스 사업
754,001
7.08%
647,509
12.29%
830,132
7.79%
1,658,031
92.09%

SK이노베이션 계열
지주사업, 자동차용 및 에너지 저장용 배터리관련 사업, 석유/ 화학 관련 사업
4,682,236
43.95%
1,803,924
34.24%
1,754,171
16.47%
△2,420,286
△134.42%

SK텔레콤 계열
정보통신 사업
1,357,569
12.74%
1,162,948
22.07%
1,387,162
13.02%
1,248,578
69.35%

SK스퀘어 계열
지주사업
1,058,870
9.94%
-
-
419,791
3.94%
-
-

SK네트웍스 계열
상사 및 정보통신 유통,렌터카 및 가전렌탈 사업
121,239
1.14%
100,692
1.91%
121,978
1.15%
123,949
6.88%

SKC 계열
화학사업 및 Industry소재산업
244,559
2.30%
303,142
5.75%
464,743
4.36%
202,017
11.22%

SK에코플랜트 계열
환경사업, 에너지사업, 솔루션사업
169,205
1.59%
231,417
4.39%
147,430
1.38%
334,050
18.55%

SK E&S 계열
가스사 소유 및 복합화력 발전
1,470,715
13.81%
445,724
8.46%
619,238
5.81%
241,201
13.40%

기타
생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등
794,246
7.46%
572,984
10.88%
855,420
8.03%
412,934
22.93%

단순합계
10,652,640
100.00%
5,268,340
100.00%
6,600,065
61.96%
1,800,474
100.00%

연결조정 효과
△2,156,611
-
△913,493
-
△1,664,526
-
△1,877,368
-

총 합계
8,496,029
-
4,354,847
-
4,935,539
-
△76,894
-

＊△는 부(-)의 값임(3) 자산총액 및 비중

(단위: 백만원)

대상 회사
사업부문
2022년 3분기 말
2021년
2020년

자산총액
비중
자산총액
비중
자산총액
비중

SK 주식회사
투자사업 및 IT서비스 사업
28,635,987
12.30%
27,216,975
13.82%
23,592,397
14.72%

SK이노베이션 계열
지주사업, 자동차용 및 에너지 저장용배터리 관련 사업, 석유/ 화학 관련 사업
67,791,074
29.13%
49,544,942
25.16%
38,498,146
24.01%

SK텔레콤 계열
정보통신 사업
30,529,775
13.12%
30,911,277
15.69%
47,906,957
29.88%

SK스퀘어 계열
지주사업
23,708,894
10.19%
22,639,140
11.49%
-
-

SK네트웍스 계열
상사 및 정보통신 유통,렌터카 및 가전렌탈 사업
9,543,481
4.10%
9,410,916
4.78%
8,773,482
5.47%

SKC 계열
화학사업 및 Industry소재산업
7,751,438
3.33%
6,180,133
3.14%
5,406,406
3.37%

SK에코플랜트 계열
환경사업, 에너지사업, 솔루션사업
13,181,180
5.66%
8,113,970
4.12%
6,594,882
4.11%

SK E&S 계열
가스사 소유 및 복합화력 발전
18,932,911
8.13%
15,477,300
7.86%
10,999,795
6.86%

기타
생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등
32,684,239
14.04%
27,463,441
13.94%
18,540,707
11.57%

단순합계
232,758,979
100.00%
196,958,094
100.00%
160,312,772
100.00%

연결조정 효과
△33,522,885
-
△31,589,731

△22,644,866
-

총 합계
199,236,094
-
165,368,363

137,667,906
-

＊△는 부(-)의 값임
[ESSENCORE]

1. 사업의 개요 회사는 2014년 반도체 모듈 사업 수행을 위해 SK㈜의 Marketing 역량 및 자본력을기반으로 Global 고객을 확보하여 중화권 업체들이 독식하던 시장에 성공적으로 안착하였습니다. 그동안 홍콩, 대만, 중국 등 중화권 중심의 Eco-system 확보에 주력하였으며, 추후 미국, 유럽 등 선진시장으로 Brand와 영업 채널을 확대해 나갈 계획입니다.

[당분기말 부문별 요약 재무현황]

(단위: 백만원

구 분

2022년 3분기

2021년

2020년

매출액

624,091

1,010,926

826,201

영업이익

73,572

111,407

100,141

총자산

474,331

372,088

311,758

2. 주요 제품 및 서비스회사의 주요 제품 군으로 DRAM 모듈 및 Flash Memory 등으로 매출액의 100%를 차지하고 있습니다.

3. 원재료 및 생산설비

(1) 주요 원재료 현황 및 가격변동추이

원재료는 국내외 IDM(Integrated Device Manufacture)로부터 Sourcing 하고 있습니다. DRAM 및 Flash Memory 반도체 가격은 시장 수요, 공급상황에 따라 변동하는 특성을 가지고 있습니다.

(2) 생산설비 현황

(기준일: 2022년 9월 30일)

(단위: 백만원)

과 목

취득원가

감가상각누계액

당분기말 장부가액

유형자산

19,333

8,299

11,034

* 2022년 9월 30일 기준 회사의 인원은 113명입니다.

4. 매출 및 수주상황

(1) 주요 상품 및 매출형태별 실적

(단위: 백만원)

회사명

매출유형

품 목

2022년 3분기

2021년

2020년

ESSENCORE

제품 외

DRAM, NAND 등 관련

624,091

1,010,926

826,201

(2) 판매 방법 및 당기 수주 상황

회사는 주요 고객사들과 상호 합의에 따라 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기공급 계약에 따른 수주 잔고는 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

(1) 시장 위험과 위험관리회사는 원재료 수급 상황, 환율 변동 등의 시장 변수로 인하여 영향을 받을 수 있습니다. 이에 회사는 예상치 못한 손실을 일으킬 수 있는 가능성을 최소화하여 안정적인 경영활동을 수행할 수 있도록 노력하고 있습니다.

(2) 파생상품 등에 관한 사항당분기말 현재 보유하고 있는 파생상품은 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동(1) 연구개발 담당 조직

부문

연구개발조직

주요 연구 분야

반도체 모듈

R&D 센터

- DRAM 모듈, NAND 응용제품 등 기획/개발

- Customer Requirement Customization & Verification

(2) 연구개발비용

(단위: 백만원)

과 목

2022년 3분기

2021년

2020년

연구개발비용

327

303

251

회계처리

판매비와 관리비

327

303

251

개발비(무형자산)

-

-

-

정부보조금

-

-

-

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]

0.05%

0.03%

0.03%

7. 기타 참고사항

(1) 산업분석 등

(가) 산업 개요반도체 모듈 사업은 반도체 Chip Maker의 전방산업 영역에 해당합니다. 반도체 모듈기업은 중견, 중소 B2B 채널과 Brand 기반의 B2C 채널을 구축하여 사업을 수행하고 있습니다. 반도체 모듈 사업은 모듈 제품 제조에 필요한 반도체 Chip, Controller, PCB 등의 수급과 최종 고객이 요구하는 제품을 개발하여 경쟁력 있는 가격으로 생산하고, 최종 고객이 인지하는 Brand 확보/구축 등이 중요합니다.

(나) 시장 규모/성장성

반도체 모듈 시장의 명확한 시장규모를 산정할 수 없으나, 일부 조사기관 자료에 의하면 3rd Party DRAM 모듈, Embedded 제품 시장 규모를 약 39조원으로 보고 있으며, SSD, Flash Memory 제품 등을 포함할 시, 약 77조원 규모(출처: IHS Inc. Report2020)로 추정하고 있습니다.

(다) 주요 Player

탄탄한 자본력을 바탕으로 제조 Eco-system, Marketing Channel 등을 갖춘 중화권의 Player가 선두업체에 다수 포진되어 있습니다. 선두업체인 Kingston은 중화권에 제조 Eco-system 운영, Brand Reputation 제고 및 전/후방 Player와 전략적 제휴로 위상을 확보하고 있으며, 그 외 Transcend, A-Data 등이 주요 Player입니다.

[SK이노베이션]

1. 사업의 개요

SK이노베이션은 Green Energy & Materials Company로서 SK에너지, SK지오센트릭(舊SK종합화학), SK루브리컨츠, SK인천석유화학, SK트레이딩 인터내셔널, SK아이이테크놀로지, SK온, SK어스온과 같이 8개의 주요 자회사를 보유하고 있습니다. 석유탐사 및 개발부터 석유화학제품 생산에 이르는 수직계열화로 석유·화학 사업의 밸류체인을 구축하였으며, 배터리·소재분야에 대한 지속적인 투자를 통해 친환경 포트폴리오 비중을 확대해나가고 있습니다. 당사의 매출액은 석유사업 69%, 화학사업 15%, 윤활유 사업 6%, 배터리 사업 8%, 소재사업 그리고 석유개발 사업 및 기타 사업 2%로 구성되어 있습니다. (2022년 3분기 누적 기준)석유사업은 석유제품 생산에 필요한 원유 등 원료를 수입하고, 울산 및 인천 complex에서 원료를 정제하여 친환경성과 성능이 뛰어난 휘발유, 경유, 등유, 항공유 등의 연료와 가스, 아스팔트 그리고 화학제품의 원료가 되는 납사를 생산합니다. 원유를 전량 수입에 의존하고 있기 때문에 당사는 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유수급을 유지하고 있습니다. 생산된 석유제품은 내수판매와 수출판매하고 있고, 내수판매의 경우, 직매처, 주유소 및 중간 판매업자에게 도매로 판매하고, 주유소 및 충전소를 통해 국내 소비자들에게 석유제품을 공급하고 있습니다. 2022년 3분기 누적 기준으로 석유사업은 40조 4,279억원의 매출을 시현하였습니다. 화학사업과 윤활유사업은 정유 공정에서 생산되는 부산물을 원료로 개질 공정, 불순물 제거 공정 등을 거쳐 다양한 분야에 사용되는 화학 제품과 친환경 유활기유 및 자동차 엔진 윤활유를 생산합니다. 화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계 제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족을 생산하는 기초 소재 사업과 기초 유분을 원료로 하여 고기능성 포장재, 자동차 소재 등의 고부가 화학제품을 생산하는 화학소재 사업으로 구성되어 있습니다. 윤활유 사업은 자동차의 엔진 및트랜스 미션용 윤활유(기어유) 제조에 주로 사용되는 윤활기유와 자동차용 윤활유를 생산하고 있습니다. 두 사업 모두 기술 기반 시장 경쟁력을 확보하고 글로벌 시장에서의 입지를 공고히 해나가고 있습니다. 2022년 3분기 누적 기준으로 화학사업과 윤활유 사업은 각각 8조 6,110억원, 3조 6,855억원 매출을 시현하였습니다. 배터리 사업은 전기차 및 ESS용 배터리 생산, BaaS(Battery as a Service) 사업 등을함께 추진하고 있습니다. SK이노베이션 고유의 고에너지밀도와 고출력 기술을 바탕으로 미국, 유럽, 중국 등 세계 각 지역에 배터리를 공급하고 있습니다. 2025년까지 220GWh 이상의 연간 생산 능력 확보를 통해 고객 수요에 대응할 계획입니다. 2022년3분기 누적 기준으로 배터리 사업은 4조 7,421억원의 매출을 시현하였습니다. 소재 사업은 끊임없는 연구 개발을 통해 세계 최고 수준의 2차 전지의 핵심 소재인 분리막(LiBS, 리튬이온배터리분리막)을 생산하고 있으며 Global 생산 사업장 확대 등을 통해 Global Top-Tier 기업으로 도약을 준비하고 있습니다. FCW 사업은 2019년 투명 PI Film의 생산 라인을 완공하고 2020년부터 Global 스마트폰제조업체와 파트너십을 기반으로 판매하고 있습니다. 2022년 3분기 누적 기준으로 소재 사업은 1,926억원의 매출을 시현하였습니다. 석유개발 사업은 지질 탐사를 통해 지하·해저에 존재하는 원유나 천연가스 등을 찾아내고 이를 개발, 생산하여 판매하는 일련의 경제활동을 뜻합니다. 당사는 2022년 9월말 기준 8개국 11개 광구 및 4개 LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행 중이며, 2021년 말 확인 매장량 기준 총 3.5억 배럴의 원유를 확보하고 있습니다.보다 상세한 내용은 SK이노베이션 분기보고서의 'II.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

2. 주요 제품 및 서비스

[SK온(주)]
가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)

사업 부문
매출 유형
품 목
구체적 용도

제 2 기(2022년 3분기)

제 1 기(2021년 4분기)

제 15기(2021년 3분기 누적)

제 14기

(2020년)

매출액

매출액

매출액

매출액

배터리 사업
제품
중대형 전지
2차 전지
4,742,114
1,063,573
1,973,266

1,610,233

* 2021년 분할로 인해 분할 전ㆍ후 구분 기재
나. 주요 제품 등의 가격변동추이

▶ 당사 배터리 사업은 중대형 전지 단일 품목을 판매하고 있으며, 주요 제품의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 공시하지 않습니다.

[SK에너지(주)]
가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원, %)

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표
제12기 3분기
제11기
제10기

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

석유 사업
제품
무연휘발유
자동차용
엔크린
7,237,346
18.6%
5,872,299
21.9%
3,108,457
15.3%

등유
난방 및 취사용
100등유
467,797
1.3%
493,883
1.8%
310,678
1.5%

경유
자동차용
파워디젤
14,464,815
37.2%
8,680,820
32.4%
7,008,399
34.6%

B-C
연료유
-
827,124
2.1%
341,417
1.3%
327,434
1.6%

기타
기타
납사 등
-
15,565,945
40.1%
11,115,875
41.4%
9,276,914
45.8%

기타사업
기타
기타
-
-
279,510
0.7%
315,407
1.2%
224,221
1.2%

합 계
38,842,537
100.0%
26,819,701
100.0%
20,256,103
100.0%

(연결 조정)
(193,970)
-
(151,131)
-
(96,294)
-

연결 합계
38,648,567
-
26,668,570
-
20,159,809
-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위: 원/배럴)

구 분
제12기(2022년 3분기)
제11기(2021년)
제10기(2020년)

무연휘발유
155,905
100,287
63,452

등유
158,237
98,390
70,546

경유
180,840
99,933
65,281

B-C
141,791
95,778
63,525

(1) 산출기준▶ 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출한 단순평균 가격(2) 주요가격변동원인▶ 석유제품 : 국제 원유가가 전년 대비 상승하여 석유제품 국내외 판매복합단가가 상승하였습니다.
[SK지오센트릭(주)]

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문
매출유형
품 목
구체적인용도
제12기 3분기(2022년 3분기)
제11기(2021년)
제10기(2020년)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

기초유화사업
제품
에틸렌
합성수지,고무원료
273,919
2.30%
299,569
2.30%
236,775
2.50%

파라자일렌
합성원료, 용제
2,715,665
23.10%
2,867,641
22.30%
2,088,625
22.30%

스틸렌모노머
합성수지,합성고무원료
439,192
3.70%
630,714
4.90%
513,560
5.50%

기타
Raffinate 등
4,548,414
38.80%
4,736,427
36.90%
3,383,413
36.10%

기타
기타
-
154,980
1.30%
58,733
0.50%
126,830
1.40%

화학소재사업
제품
합성수지(PE/PP)
용기, 필름,자동차부품
2,437,195
20.80%
2,802,664
21.90%
1,933,778
20.60%

기타
용제 등
1,130,359
9.60%
1,389,265
10.80%
1,048,880
11.20%

기타
기타
-
46,388
0.40%
48,056
0.40%
37,032
0.40%

조정 전 매출 합계
11,746,112
100.00%
12,833,069
100.00%
9,368,893
100.00%

연결조정
(1,123,166)
-
(1,128,960)
-
(902,511)
-

조정후 매출 합계
10,622,946
-
11,704,109
-
8,466,382
-

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

(단위 : 원/톤)

사업부문
제품
제12기 3분기(2022년 3분기)
제11기(2021년)
제10기(2020년)

기초유화사업
기초유화사업 제품(에틸렌,PX,SM,기타)
1,058,160
754,542
543,185

화학소재사업
화학소재사업 제품(합성수지,기타)
1,309,998
995,958
826,842

[SK인천석유화학(주)]

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

매출유형
품목
구체적 용도

제10기 (2022년 3분기) 매출액

비율

제9기 (2021년) 매출액

비율

제8기 (2020년) 매출액

비율

제품

무연휘발유

자동차용

558,970
7.6%
545,861
9.0%

306,270

7.5%

등유

난방 및 취사용

21,501
0.3%
21,760
0.4%

26,487

0.6%

경유

자동차용

2,010,636
27.3%
1,516,988
24.9%

809,338

19.8%

항공유

항공기용

1,090,965
14.8%
486,343
8.0%

474,342

11.6%

B-C

연료유

879,651
11.9%
524,993
8.6%

315,174

7.7%

나프타

석유화학제품 원료

846,377
11.5%
929,484
15.3%

741,043

18.1%

파라자일렌

합섬원료

1,144,678
15.5%
1,240,178
20.4%

907,595

22.2%

기타

B/T/X 등

807,840
11.0%
821,723
13.5%

506,358

12.4%

기타
4,944
0.1%
6,853
0.1%

7,637

0.1%

합 계
7,365,562
100.0%
6,094,183
100.0%

4,094,244

100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/배럴, 파라자일렌 단위: 원/톤)

구 분

제10기 (2022년 3분기)

제9기 (2021년)

제8기 (2020년)

무연휘발유

156,444
95,925

55,543

등유

154,856
91,041

65,331

경유

179,612
92,529

62,246

항공유

171,930
88,761

56,221

B-C

144,036
89,689

56,756

나프타

105,701
79,235

47,703

파라자일렌

1,388,437
944,015

646,847

(주1) 산출기준: 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출한 단순평균 가격

[SK루브리컨츠(주)]
가. 주요 제품 등의 현황

(기준일 : 2022년 9월 30일)

(단위 : 백만원)

품 목
수출 구분
제 14 기 3분기(2022년 3분기)
제 13 기(2021년)
제 12 기(2020년)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

기 유
내수
1,070,639
14.09%
642,619
9.97%
464,706
11.30%

수출
2,732,922
35.98%
2,494,663
38.71%
1,365,074
33.21%

해외법인
3,208,096
42.24%
2,681,389
41.60%
1,736,887
42.26%

소계
7,011,657
92.31%
5,818,671
90.28%
3,566,667
86.77%

윤활유
내수
133,031
1.75%
178,185
2.76%
165,140
4.02%

수출
159,380
2.10%
156,380
2.43%
122,420
2.98%

해외법인
292,035
3.84%
291,603
4.53%
256,453
6.23%

소계
584,446
7.69%
626,168
9.72%
544,013
13.23%

조정 전 매출 합계
7,596,103
100.00%
6,444,839
100.00%
4,110,680
100.00%

연결 조정
(2,998,321)
-
(2,611,258)
-
(1,422,708)
-

조정 후 매출 합계
4,597,782
-
3,833,581
-
2,687,972
-

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이당사 주요 제품의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.

[SK아이이테크놀로지(주)]

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업 부문
매출 유형
품 목
구체적 용도
제4기 3분기(2022년 3분기)
제3기(2021년)
제2기(2020년)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

LiBS
제품 등
분리막 등
배터리 소재
407,613
99.80%
603,362
99.93%
466,668
99.44%

신규사업
제품 등
기타
기타
801
0.20%
405
0.07%
2,641
0.56%

합계
408,414
100.00%
603,767
100.00%
469,309
100.00%

(주1) 상기 매출액은 연결 기준입니다.
나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이- 당사 주요 제품의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.

3. 원재료 및 생산설비

3-1. 원재료 및 생산설비
[SK온(주)]가. 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2022.9.30)
(단위 : 백만원)

매입유형

품목

구체적용도

제 2 기(2022년 3분기)

제 1기 (2021년)

제14기 (2020년)

주요매입처

매입액

매입액

매입액

원재료

극판자재

전지용

2,051,090

1,248,609

595,678

유미코아, 에코프로DNP, 인지컨트롤스, 덕양산업 등

조립/PACK 자재 등

558,890

652,592

456,858

* 2021년 분할로 인해 분할 전ㆍ후 합산 기재* 기준: 본사/SKOH/SKOJ

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위: 원/Kg)

품목

2022년 3분기

2021년

2020년

2019년

양극재

67,800

27,952

25,209

31,194

다. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거

① 최대생산능력

(단위: GWh/년)

사업부문

품목

사업소

제 2 기 (2022년 3분기)

제 1 기(2021년)

제 14기 (2020년)

배터리

중대형 전지

국내 및 해외

42.3

22.5

12.5

(주1) 서산 공장은 2018년 9월 증설을 완료하였으며, 5GWh/년의 생산능력을 확보하고 있습니다. 헝가리 제 1공장은 2020년 1분기부터 부분 가동을 시작한 후 단계별 증설을 거쳐 현재 7.5GWh/년의 생산능력을 확보 중이며, 옌청 공장은 2021년 1분기말부터 가동을 시작하여 현재 10.0GWh/년의 생산능력을 확보하였습니다. 헝가리 제 2공장은 2022년 1분기 가동을 시작하여 10 GWh/년의 생산능력을 확보하고 있으며, 미국 제 1공장은 2022년 1분기 가동을 시작하여 9.8GWh/년의 생산능력을 확보하였습니다.

(주2) 중국 창저우 공장(법인명: Beijing BESK Technology Co., Ltd.)과 중국 후이저우 공장(법인명: Huizhou EVE United Energy Co., Ltd) 경우 당사의 실질적 생산 거점이지만, 회계상 공동기업으로 분류하고 있어 상기 생산능력에서 제외하였습니다.

② 최대생산능력의 산출 상세

▶ 기말 최대 생산능력(GWh/년)을 기준으로 하고 있습니다.

라. 당해년도 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문

품목

사업소

제 2 기

(2022년 3분기)

제 1 기

(2021년)

배터리

중대형 전지

국내 및 해외
생산실적
평균가동률
생산실적
평균가동률

4,742,114

90.2%
1,063,573
92.3%

(주) 상기 생산실적은 매출액 기준입니다.
[SK에너지(주)]
가. 주요 원재료 등의 현황

(단위: 백만원, %)

매입유형
품 목
구체적용도
매입액
비율
비고(매입처)
회사와의 관계

원재료
원유
원유정제
26,310,436
74.0%
Kuwait Petroleum Corporation 등
-

소 계
26,310,436
74.0%
-
-

반제품
석유류 (납사 등)
석유제품생산/ 사외매출
2,727,029
7.7%
에스케이지오센트릭(주) 등
계열회사

기타 반제품
석유제품 생산
682,795
1.9%
-
-

소 계
3,409,824
9.6%
-
-

제 품
석유 제품
판매용
5,686,405
16.0%
SK인천석유화학㈜ 등
계열회사

화학 제품
〃
149,139
0.4%
에스케이지오센트릭(주) 등
계열회사

소 계
5,835,544
16.4%
-
-

합 계
35,555,804
100.0%
-
-

▶ 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, Kuwait Petroleum Corporation 등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다.
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

품 목
제12기(2022년 3분기)
제11기(2021년)
제10기(2020년)

원유
$104.72/bbl
$69.83/bbl
$43.52/bbl

납사
\1,085/kg
\732/kg
\433/kg

(1) 산출기준

▶ 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격

(2) 주요 가격 변동 원인▶ 러시아/우크라이나 지정학적 갈등, 국제 원유시장 수급 불안정성 확대 등으로 유가는 전기 대비 상승하였습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 최대생산능력

(단위 : 천배럴)

사업부문
품목
사업소

2022년 3분기 누적

2021년 연간

2020년 연간

석유사업

석유류

울산CLX

229,320

306,600

307,440

* 상압증류설비 기준

(2) 최대생산능력의 산출 상세

① 공정별 생산능력

(단위 : 천배럴/일)

구 분
분 류
공정명 주1)
생산능력 주2)

울산 CLX
상압증류설비

No.1 CDU

60

No.2 CDU

110

No.3 CDU

170

No.4 CDU

240

No.5 CDU

260

고도화설비

HOU

45

No.1 RFCC

68

No.2 RFCC

94.5

탈황설비주3)

No.1 VRDS

40

No.2 VRDS

40

No.1 RHDS

72

No.2 RHDS

88

주1) 상압증류설비, 고도화설비, 탈황설비 외 기타 공정은 제외주2) 생산능력은 표준 처리량 기준으로 기재주3) 탈황설비는 상압증류설비, 고도화설비 등의 부속 공정이며, '20년 2분기부터 No.2 VRDS 신규 가동개시② 생산능력 산출방법 및 가동률

(단위 : 천배럴)

사업부문
생산능력(일) 주1)

3분기 누적

가동가능일수

3분기 누적

생산능력

3분기 누적

실제처리량 주2)

가동률
비고

울산 CLX

840

273

229,320

192,935

84.1%
-

주1) 상압증류설비 기준주2) 상압증류설비 누적 처리량 기준

라. 당해연도의 생산실적

(단위 : 천배럴)

사업부문
품 목
사업소
제12기(2022년 3분기)
제11기(2021년)
제10기(2020년)

수량
수량
수량

석유사업
Gasoline
울산CLX
42,735
53,142
43,388

Naphtha
울산CLX
36,038
31,994
45,158

Kerosene
울산CLX
2,981
5,078
3,729

Diesel
울산CLX
71,079
74,850
95,435

Bunker-C
울산CLX
16,625
12,052
20,330

Asphalt
울산CLX
5,170
7,089
11,135

LPG
울산CLX
3,280
3,400
1,303

항공유
울산CLX
18,700
12,883
18,737

기타유
울산CLX
2,567
4,190
4,465

소 계
199,175
204,678
243,680

[SK지오센트릭(주)]

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

매입유형
품 목
구체적 용도
주요 매입처
제12기 3분기(2022년 3분기)
제11기(2021년)
제10기(2020년)

매입액
비율
매입액
비율
매입액
비율

원재료
납사
에틸렌제조 등
SK에너지(계열회사) 등
4,433,563
54.7%
3,381,751
38.6%
2,468,317
42.4%

기타 원재료
화학제품 생산
SK에너지(계열회사) 등
331,769
4.1%
560,361
6.4%
256,605
4.4%

소계
-
4,765,332
58.8%
3,942,112
45.0%
2,724,922
46.8%

반제품
펜탄
화학제품 생산
대한유화 등
31,787
0.4%
42,669
0.5%
8,744
0.2%

기타 반제품
화학제품 생산
-
810,179
10.0%
2,059,408
23.6%
992,196
17.0%

소계
-
841,966
10.4%
2,102,077
24.1%
1,000,940
17.2%

제품
기초유화제품
판매용
SK에너지(계열회사) 등
2,081,546
25.7%
2,294,506
26.3%
1,790,802
30.7%

화학소재제품
판매용
SK에너지(계열회사) 등
410,491
5.1%
400,184
4.6%
307,129
5.3%

소계
-
2,492,037
30.8%
2,694,690
30.9%
2,097,931
36.0%

합 계
-
8,099,335
100.0%
8,738,879
100.0%
5,823,793
100.0%

* 중계무역 매입(제12기 3분기: 3,376억원, 제11기: 6,590억원, 제10기: 7,454억원)은 포함하지 않음

나. 원재료 공급 시장의 독과점 정도- 일반적으로 납사시장의 경우, 수입 원유를 국내 정유사에서 생산한 제품을 도입하 거나, 경우에 따라서는 중동 및 인도 지역의 정유사를 통해 수입하고 있습니다.- 수입납사의 경우 장기계약 및 Spot 거래를 통해 공급 받게 되며, 제품의 가격차이 가 발생할 경우 역외 거래(Arbitrage, 주로 유럽산)가 가능한 특성이 있습니다.
다. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

품 목
제12기 3분기(2022년 3분기)
제11기(2021년)
제10기(2020년)

납 사
\1,047/KG
\742/KG
\466/KG

(1) 산출기준- 공시대상기간 동안의 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격(2) 주요 가격변동원인

- 러시아-우크라이나 전쟁에 기인한 지정학적 리스크 확대로 유가 상승하여 납사가 동반 상승- 러시아産 석유 제품에 대한 Self Sanction으로 인해 납사 공급 감소함에 따라 납사 프리미엄 상승- 물가 상승 억제를 위한 미국의 전략비축유 방출 등으로 상반기 대비 유가 하락세
라. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력 (누적)

(단위 : 천톤)

사업부문
품 목
사업소
제12기 3분기(2022년 3분기)
제11기(2021년)
제10기(2020년)

기초유화사업
화학제품
울산Complex
4,728
6,499
6,649

화학소재사업
화학제품
울산Complex 등
747
1,026
952

(*) 생산능력은 연 최대생산능력 (정기보수 반영) Gross 생산 물량 기준

(**) 공정 간 생산투입관계를 미반영한 각 개별공정 최대생산능력 기준이며, 화학소재사업의 경우 공정 운전 특성 에 따라 일부제품의 생산능력 미반영됨

(***) 위의 생산능력은 주요종속회사 기준으로 작성함

(2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등① 산출기준: 각 개별공정의 최대생산능력

구 분
공 정 명
최대생산능력
비 고

기초유화사업
에틸렌
660,000
톤/년

프로필렌
380,000
톤/년

부타디엔
130,000
톤/년

MTBE
178,000
톤/년

부텐-1

44,000
톤/년

BTX

3,303,000
톤/년

스티렌모노머

260,000
톤/년

파라자일렌

1,330,000
톤/년

올소자일렌

200,000
톤/년

싸이클로헥산

160,000
톤/년

화학소재사업
PE
413,000
톤/년

PP
409,000
톤/년

EPDM
50,000
톤/년

EAA
55,000
톤/년

EVA/EA/Terpolymer

92,000

톤/년

MAH-G

19,000

톤/년

② 산출방법 (누적)

구 분
최대생산능력(톤/일)A
제12기 3분기가동가능일수(일)B
제12기 3분기생산능력(천톤)A ×B / 1,000
비고

기초유화사업
18,205
259.7
4,728
최대생산능력

화학소재사업
2,844
262.7
747
최대생산능력

* 생산능력 = 최대생산능력 × 가동가능일수(정기 보수기간 일수 제외)

(나) 평균가동시간 (누적)

사업부문
일평균가동시간(시간)
월평균가동일수(일)
누적가동일수(일)
누적가동시간(시간)

기초유화사업
21.2
26.7
240.6
5,774

화학소재사업
20.4
25.8
232.1
5,571

* 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 인한 Shut down 발생기간을 제외한 실 가동일수

마. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (누적)

(단위 : 천톤)

사업부문
품목
사업소
제12기 3분기(2022년 3분기)
제11기(2021년)
제10기(2020년)

수량
수량
수량

기초유화사업
Ethylene
울산CLX
478
685
790

기타(BTX 등)
울산CLX
2,351
3,141
3,271

소계
2,829
3,826
4,061

화학소재사업
Polymer(PE/PP)
울산CLX 등
511
807
767

기타(EPDM 등)
울산CLX 등
326
446
413

소계
837
1,253
1,180

합계
3,666
5,079
5,241

(2) 당기 가동률 (누적)

사업부문
가동가능시간
실제가동시간
평균가동률

기초유화사업
6,232
5,774
92.65%

화학소재사업
6,306
5,571
88.34%

[SK인천석유화학(주)]

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위: 백만원, %)

매입유형
품 목
구체적용도
주요 매입처
회사와의관계

제10기(2022년 3분기)매입액

비율

제9기(2021년)매입액

비율

제8기(2020년)매입액

비율

원재료
원유
원유정제
SK Energy Americas Inc.등
계열사
5,588,258
82.7%
4,854,810
82.4%

2,783,994

69.2%

반제품
납사
석유제품생산/사외매출
SK Energy International Pte, Ltd. 등
계열사
878,890
13.0%
805,043
13.7%

1,042,923

25.9%

기타 반제품
석유제품 생산
-
-
222,384
3.3%
199,321
3.4%

121,180

3.0%

소계
-
-
1,101,274
16.3%
1,004,364
17.0%

1,164,103

28.9%

제 품
석유 제품
연료용
-
-
68,109
1.0%
33,943
0.60%

74,195

1.9%

합계
-
-
6,757,641
100.0%
5,893,117
100.0%

4,022,292

100.0%

(주1)
당사의 주요 원재료는 원유 등이며, QPSPP(QATAR PETROLEUM FOR THE SALE OF PETROLEUMPRODUCTS) COMPANY등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 (1) 가격 변동 추이 - 산정 방법 : 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격

품 목

제10기(2022년 3분기)

제9기(2021년)

제8기(2020년)

원유
$104.42/bbl
$70.04/bbl

$43.68/bbl

납사
\ 1,165 / Kg
\ 777 /Kg

\ 522 /Kg

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 석유 천 배럴, 화학 톤)

품목
제 10 기(2022년 3분기 누적)
제 9 기(2021년)
제 8 기(2020년)

석유류
99,375
136,875
100,650

석유화학류
1,065,300
1,467,300
1,471,320

(주1) 생산능력 = 표준생산능력 ×정기보수 기간을 제외한 가동 가능일 수(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준 : 최대생산능력기준

(단위 : 천 배럴/일)

품목
공정명
표준생산능력

석유류
제1상압증류시설
75

제2상압증류시설
200

제1초경질원유처리시설
100

합 계
375

(단위 : 톤/일)

품목
공정명
표준생산능력

석유화학류

PX공정
4,020

합 계
4,020

② 산출방법

(단위 : 석유 천 배럴/ 화학 톤)

품목
표준생산능력(일)
3분기 누적가동가능일수
3분기 누적생산능력
비고

석유류
375
265
99,375
-

석유화학류
4,020
265
1,065,300
PX제품 일 생산량 기준

③ 당해 평균 가동시간

품목
일 가동시간
월평균 가동일수
3분기 누적 가동일수
3분기 누적가동시간

석유류
24
29
265
6,360

석유화학류
24
29
265
6,360

(주1) 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 shut down 발생 기간을 제외한 실가동일수

라. 당해 사업연도의 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

(단위 : 천배럴)

품 목

제10기 (2022년 3분기)

제9기 (2021년)

제8기 (2020년)

누적 수량

누적 수량

누적 수량

Gasoline

3,517
5,645

5,428

Naphtha

8,220
11,705

15,336

Kerosene

99
237

387

Diesel

11,204
16,441

12,784

Bunker-C

6,107
5,852

5,494

LPG

2,421
3,596

3,055

항공유

6,296
5,487

8,303

기타유

2,791
4,358

3,747

파라자일렌

5,930
9,623

10,175

합 계

46,585
62,944

64,709

(2) 가동률

품목
3분기 누적가동가능시간
3분기 누적 실제가동시간*
3분기 누적평균가동률**(%)

석유류
6,360
3,499
55.02%

석유화학류
6,360
4,880
76.73%

(주1) *실제가동가능시간 : (제품생산량 ÷ 표준생산능력) x (가동가능시간)(주2) **평균가동률 : 실제가동시간 ÷ 가동가능시간 (%) (표준생산능력 기준)

[SK루브리컨츠(주)]

가. 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2022년 9월 30일)

(단위 : 백만원)

매입유형

품 목

구체적 용도

제 14 기 3분기(2022년 3분기)
제 13 기(2021년)
제 12 기(2020년)

매입액

비율

매입액

비율

매입액

비율

원재료

UCO(*) 등

기유생산

3,223,692
83.85%
2,105,324
79.68%
1,283,453
77.75%

기타원재료

윤활유/기유 생산 등

237,545
6.18%
232,005
8.78%
175,243
10.61%

소계

3,461,237
90.03%
2,337,329
88.46%
1,458,696
88.36%

반제품

반제품

윤활유제조 등

17,063
0.44%
14,222
0.54%
9,076
0.55%

소계

17,063
0.44%
14,222
0.54%
9,076
0.55%

제품

기유제품(**)

판매용

365,662
9.51%
289,506
10.96%
180,364
10.92%

윤활유제품 등

판매용

650
0.02%
1,009
0.04%
2,786
0.17%

소계

366,312
9.53%
290,515
11.00%
183,150
11.09%

합계

3,844,612
100.00%
2,642,066
100.00%
1,650,922
100.00%

(*) Patra SK, ILBOC의 매입액 포함(**) Patra SK, ILBOC으로부터 제품 매입액 제외

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이당사 주요 원재료의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.
다. 주요 매입처당사 주요 매입처는 고객사와의 계약에 따라 영업기밀에 해당됩니다. 동 사항에 대한세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.

거래처
품목
특수관계 여부

SK에너지(주)
UCO 등
해당

PT Pertamina
비해당

Repsol Petroleo
비해당

Bangchak Corporation
비해당

ENEOS Corporation
비해당

Infineum Singapore
기타원재료(윤활유 첨가제 등)
비해당

The Lubrizol Corporation
비해당

Afton Chemical Asia
비해당

※ 당사는 윤활기유의 주요 원료인 미전환유(UCO)를 계열 내 정유사인 SK에너지(주)로부터 상당부분 공급받고 있습니다.

라. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위: 배럴)

품 목
사업소
제 14 기 3분기(2022년 3분기)
제 13 기(2021년)
제 12 기(2020년)

기유
울산CLX 및 해외
19,191,900

24,199,400

22,855,706

윤활유
울산CLX 및 해외
1,624,100

2,232,300

1,987,000

※ 생산능력 = 일 최대 생산능력 × 정기보수 기간을 제외한 가동가능일수

(2) 생산능력의 산출 방법 및 근거① 최대 생산(처리)능력

구 분
공 정 명
최대생산능력
비고

기유
기유 공정
80,300
배럴/일

윤활유
윤활유 공정
8,900
배럴/일

② 가동일수 및 가동시간

구 분
일 가동시간
월평균가동일수
누적 가동가능일수
누적 가동가능시간

기유

24.0

26.6

239.0

5,736

윤활유

9.5

20.3

182.5

1,739

※ 일 가동시간 : 가동일 기준

※ 가동일수 : 정기보수 및 기타 사유로 인한 Shut Down을 제외한 가동일수

③ 생산 능력 산출방법

(단위: 일, 배럴)

구 분
일 최대 생산능력①
누적 가동가능일수②
생산능력① ×②

기유

80,300

239.0

19,191,900

윤활유

8,900

182.5

1,624,100

※ 가동가능일수 : 정기보수 및 기타 사유로 인한 Shut Down을 제외한 가동가능일수

마. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

(단위: 배럴)

품 목
사업소
제 14 기 3분기(2022년 3분기)
제 13 기(2021년)
제 12 기(2020년)

수량
수량
수량

기유
울산CLX 및 해외

13,295,151

17,328,601

14,448,680

윤활유
울산CLX 및 해외

890,754

1,338,622

1,294,577

소 계

14,185,905

18,667,223

15,743,257

(2) 당해 누적 가동률

구 분

누적 가동가능시간

①

누적 실제가동시간

②

평균가동률② ÷①

기유

5,736

5,716

100%

윤활유

1,739

1,739

100%

※ 실제가동시간 = 일 가동시간 × 실제가동일수

[SK아이이테크놀로지(주)]
가. 주요 원재료

(1) 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일)
(단위 : 백만원)

사업 부문
매입 유형
품목
구체적용도
제4기 3분기(2022년 3분기)
제3기(2021년)
제2기(2020년)

매입액
매입액
매입액

LiBS
원재료매입
PE
분리막생산
23,849
30,409

22,450

코팅원료
28,127
46,207

29,471

윤활기유
19,764
22,069

5,483

신규사업
기타
기타
364
1,801

5,488

(2) 주요 매입처

품목
매입처
특수관계 여부

PE, 코팅원료 등
대한유화 등
미해당

윤활기유
SK루브리컨츠(주)
해당

(주1) 주요 원재료인 PE는 대한유화 등 복수의 공급업체로부터 안정적으로 매입하고 있습니다.(주2) 윤활기유는 SK루브리컨츠(주) 계열로부터 상당부분 공급 받고 있습니다.(3) 주요 원재료의 가격변동추이- 당사 주요 원재료의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.

나. 생산 및 설비

(1) 생산능력

(단위: 억㎡/년)

사업부문
품목
사업소
제4기 3분기(2022년 3분기)
제3기(2021년)
제2기(2020년)
제1기(2019년)

LiBS
분리막
한국, 중국, 폴란드
15.3
13.6
8.6
5.2

(주1)
상기 생산능력은 기말 기준이며, 양산설비가 정상화 단계에 도달할 시 생산능력(Capacity) 입니다.

(주2)
FCW 제품은 현재 개화기인 시장 특성, 회사 내 낮은 매출 구성비중 등을 감안하여, 해당 사업부문의 생산 설비 관련 내용 기재를 생략합니다.

(2) 산출근거

- 각 설비의 최대 생산능력을 기준으로 산정하였습니다.(3) 생산 실적 및 가동률

- 2차 전지 소재사업의 특성 상 기술, 정보 유출 등의 우려를 감안하여 상세 내용 기재를 생략합니다.

3-2. 생산설비의 현황 등(1) 주요 사업장의 현황

사업구분
회사
구분
소재지

석유개발사업

SK 어스온(주)

본사
서울특별시 종로구

석유사업
SK에너지(주)
본사
서울특별시 종로구

생산공장
울산광역시 남구

저유시설 등
서울특별시 등

내트럭(주)
주유소 등
서울특별시 등

SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문
본사
인천광역시 서구

SK트레이딩인터내셔널(주)
본사
서울특별시 종로구

SK Energy International Pte. Ltd.
해외법인
싱가포르

SK Energy Europe, Ltd.
해외법인
영국 런던

SK Energy Americas, Inc.
해외법인
미국 휴스턴

화학사업
SK지오센트릭(주)
본사
서울특별시 종로구

생산공장
울산광역시 남구

SK인천석유화학㈜ - 화학사업부문
본사
인천광역시 서구

SK Global Chemical International Trading(Shanghai) Co., Ltd.
해외법인
중국 상해

SK Geo Centric (Beijing) Holding Co., Ltd.
해외법인
중국 북경

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
해외생산법인
중국 닝보

SK Geo Centric China, Ltd.
해외법인
홍콩

SK GC Americas Inc.
해외법인
미국

SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd.
해외법인
홍콩

SK Primacor Amercias LLC
해외생산법인
미국

SK Primacor Europe, S.L.U.
해외생산법인
스페인

SK Functional Polymer S.A.S
해외생산법인
프랑스

윤활유사업
SK루브리컨츠(주)
본사
서울특별시 종로구

생산공장
울산광역시

SK Lubricants Americas,Inc.
해외법인
미국 텍사스

SK Lubricants Europe B.V.
해외법인
네덜란드 암스테르담

SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
해외생산법인
중국 천진

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
생산공장
울산광역시

IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A.
해외생산법인
스페인 카르타헤나

배터리사업
SK 온(주)
본사
서울특별시 종로구

기술연구원
대전광역시 유성구

생산공장
충청남도 서산시

SK On Hungary Kft.
해외생산법인

헝가리 코마롬

SK Battery America, Inc.

해외생산법인

미국 조지아

SK Battery Manufacturing Kft.
해외생산법인

헝가리 코마롬

SK On(Jiangsu) Co., Ltd.
해외생산법인

중국 장쑤성

소재사업
SK아이이테크놀로지(주)
본사
서울특별시 종로구

생산공장
충청북도 증평군

생산공장
충청북도 청주시

SK hi-tech battery materials (Jiangsu) Co., Ltd.
해외법인
중국 창저우

SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.
해외법인
폴란드 실롱스크

기타
SK이노베이션(주)
본사
서울특별시 종로구

기술연구원
대전광역시 유성구

* 상기 사업장은 SK이노베이션(주) 및 주요 종속회사의 사업장입니다.

연결실체의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 당 3분기말 현재 장부가액은 24조 1,191억원으로, 상세내역은 다음과 같습니다.

당누적3분기 및 전누적3분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분

대체 등

(주1)

감가상각비
손 상
연결범위변동
기 말

토지
3,476,296
-
(18,516)
9,117
-
-
3,694
3,470,591

건물
2,655,398
1,390
(1,785)
910,645
(69,714)
(16)
2,125
3,498,043

구축물
937,476
3,067
(241)
85,187
(35,592)
(141)
36
989,792

기계장치
7,684,658
6,415
(36,050)
1,872,574
(699,844)
(2,847)
689
8,825,595

기타유형자산
843,370
4,578
(1,650)
203,899
(185,975)
(5)
175
864,392

건설중인자산
3,740,285
4,427,751
(11,965)
(1,685,418)
-
-
-
6,470,653

합 계
19,337,483
4,443,201
(70,207)
1,396,004
(991,125)
(3,009)
6,719
24,119,066

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분

대체 등

(주1)

감가상각비
손 상
매각예정분류
연결범위변동
기 말

토지
4,061,056
3
(493,393)
11,153
-
-
(101,430)
-
3,477,389

건물
1,594,591
11,399
(56,097)
1,116,641
(39,366)
-
(1,574)
-
2,625,594

구축물
635,597
516
(13,353)
326,204
(25,887)
(10)
(3,138)
-
919,929

기계장치
7,203,046
8,498
(5,534)
1,199,603
(613,955)
(971)
-
-
7,790,687

기타유형자산
843,698
12,380
(1,223)
151,143
(170,946)
(9)
(3)
310
835,350

건설중인자산
3,540,182
1,740,027
(3,163)
(2,461,578)
-
-
-
-
2,815,468

합 계
17,878,170
1,772,823
(572,763)
343,166
(850,154)
(990)
(106,145)
310
18,464,417

(주1)
건설중인자산의 유ㆍ무형자산과 투자부동산으로의 대체 및 환율변동효과 등입니다.

한편, 당누적3분기 및 전누적3분기 중 자본화된 차입원가는 각각 91,092백만원 및 34,189백만원입니다.

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

① 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문

투자 목적

투자 내용

투자기간

총 소요 자금

기 지출금액

향후 기대 효과

배터리 및 소재 사업

신/증설

Battery 국내/해외 설비 투자 및 LiBS 상업라인 신/증설

2018년 ~

218,492

98,186

제품 생산량 증대를 통한 판매 확대

- 2018년 이후 누적 지출 금액 기준

② 향후 투자계획

배터리 및 소재사업 중심의 Global 확장 투자 지속 추진 예정

4. 매출 및 수주상황

4-1 매출
[SK온(주)]

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업 부문
매출 유형
품 목
제 2 기(2022년 3분기)
제1기(2021년 4분기)
제15기(2021년 3분기 누적)
제14기(2020년)

배터리사업
제품
중대형 배터리 등
수출
2,295,058
665,836
1,034,242
1,170,393

내수
1,660,463
443,908
943,544
477,042

해외판매
3,036,750
621,080
691,793
362,129

합계
6,992,271
1,730,824
2,669,579
2,009,564

(연결조정)
(2,250,157)
(667,251)
(696,313)
(399,331)

합계
4,742,114
1,063,573
1,973,266
1,610,233

*2021년 분할로 인해 분할 전ㆍ후 구분 기재

나. 판매경로 및 판매방법 등① 판매경로 ▶ 당사는 본사 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 본사 및 해외 생산법인을 통해 직접 판매 또는 해외 판매법인을 경유하여 판매하고 있습니다. 당사의 주요 매출처는 현대모비스, 독일 메르세데스-벤츠 그룹, 포드 모터 컴퍼니, 폭스바겐 등입니다.

② 판매 방법 및 조건

▶ 당사는 내수 및 수출 판매를 하고 있으며, 판매 조건은 고객별 계약에 따라 상이합니다.③ 판매전략▶ 당사는 고객의 Needs 파악 및 맞춤형 Solution 제공, 다양한 파트너링 등의 협업을 통하여 신규 고객을 확보하고자 합니다. 또한, 세계 각 지역 공장에서의 생산 증대및 현지화를 통하여 고객에게 양질의 제품을 안정적으로 적시 공급하고자 합니다.
[SK에너지(주)]
가. 매출실적

(단위 : 백만원)

회사 구분
매출 유형
품 목
제12기(2022년 3분기)
제11기(2021년)
제10기(2020년)

석유사업
제품
무연
수 출
8,025,149
6,041,771
2,412,489

내 수
3,193,636
2,861,381
1,873,790

해외판매
5,377,415
3,340,841
1,435,825

합 계
16,596,200
12,243,993
5,722,104

등유
수 출
44,137
91,247
19,453

내 수
439,958
442,316
297,673

해외판매
-
-
-

합 계
484,095
533,563
317,126

경유
수 출
15,880,401
6,559,888
6,497,378

내 수
6,380,393
5,190,317
3,609,887

해외판매
11,628,679
4,294,908
4,522,284

합 계
33,889,473
16,045,113
14,629,549

B-C
수 출
766,402
419,508
466,287

내 수
423,469
240,979
220,329

해외판매
3,201,865
4,283,676
3,126,918

합 계
4,391,736
4,944,163
3,813,534

기타
수 출
11,033,486
5,202,818
4,959,040

내 수
8,326,601
7,347,923
5,727,530

해외판매
2,162,745
3,693,793
2,524,403

합 계
21,522,832
16,244,534
13,210,973

용역
수 출
3,137
5,153
4,789

내 수
133,019
186,935
167,462

해외판매
271,795
125,586
366,117

합 계
407,951
317,674
538,368

기타
수 출
-
-
-

내 수
332,725
368,783
290,306

해외판매
17,589,201
11,607,091
7,376,476

합 계
17,921,926
11,975,874
7,666,782

소계
수 출
35,752,712
18,320,385
14,359,436

내 수
19,229,801
16,638,634
12,186,977

해외판매
40,231,700
27,345,895
19,352,023

합 계
95,214,213
62,304,914
45,898,436

(연결조정)
(54,786,241)
(32,707,756)
(23,260,455)

합계
40,427,972
29,597,158
22,637,981

* SK트레이딩인터내셔널(주)을 포함한 수치임
나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

구 분
유 형
판매경로

석유사업

내 수

대리점

중소수요처, 주유소/충전소

직매

중소수요처, 대형수요처

수 출

직수출 등

(2) 주요 판매경로별 매출액 비중

경로
내수
수출

대리점
직매
기타

비중
26.1%
20.1%
2.9%
50.9%

(3) 주요 매출처와 매출처별 비중

당사의 주요 매출처는 SK 트레이딩 인터내셔널(주), 에스케이지오센트릭(주), SK Energy International Pte., Ltd. 등이며, 이들에 대한 당사의 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 55.9% 수준입니다.

주요 매출처
비중

SK트레이딩 인터내셔널㈜
38.6%

에스케이지오센트릭㈜
13.2%

SK Energy International Pte., Ltd.
4.1%

(4) 판매방법 및 조건

구분
대금결제방법
비고

석유사업
- 내수 : 현금, 수표- 수출 : LC, TT, DA
부대비용은 계약시 협의에 따라 부담

(5) 판매전략

구분
주요 판매전략

석유사업

- 석유시장 환경 변화에 대한 선제적 대응 추진

: 국제시황 및 시장 동향을 신속하게 반영하는 판매 전략 수립/시행

: 불법 석유제품 근절을 통한 건전한 석유유통 질서 선도

- 유통/최종고객 Brand Loyalty 제고

: 고객 체감 Value 를 차별화하는 Brand 마케팅 Activity 개발/시행

: 제휴/EBC멤버십 카드 운영 및 고객 유형별 Target Promotion활동 지속

- SK 주유소 경쟁력 강화

: SK의 차별적 경쟁력을 활용, N/W 수익성 제고 및 고정화 추진

: 주유소 Value-up 등을 통한 개별 주유소의 판매/손익 경쟁력 강화

[SK지오센트릭(주)]

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
제12기 3분기(2022년 3분기)
제11기(2021년)
제10기(2020년)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

기초유화사업
제품
에틸렌
수출
8,950
3%
7,208
3%
69,949
30%

내수
264,307
97%
234,522
78%
166,826
70%

해외판매
662
0%
57,839
19%
-
-

합계
273,919
100%
299,569
100%
236,775
100%

파라자일렌
수출
2,355,572
86%
2,188,009
76%
1,652,246
79%

내수
43,785
2%
261,307
9%
61,009
3%

해외판매
316,308
12%
418,325
15%
375,370
18%

합계
2,715,665
100%
2,867,641
100%
2,088,625
100%

스틸렌모노머
수출
312,278
71%
388,999
62%
266,263
52%

내수
118,155
27%
208,190
33%
101,173
20%

해외판매
8,759
2%
33,525
5%
146,124
28%

합계
439,192
100%
630,714
100%
513,560
100%

기타
수출
1,445,395
32%
1,294,926
27%
1,053,513
31%

내수
2,614,111
58%
2,823,844
60%
1,736,291
51%

해외판매
488,908
10%
617,657
13%
593,609
18%

합계
4,548,414
100%
4,736,427
100%
3,383,413
100%

기타
기타
수출
2,460
1%
1,777
3%
79,673
63%

내수
114,161
74%
8,210
14%
6,863
5%

해외판매
38,359
25%
48,746
83%
40,294
32%

합계
154,980
100%
58,733
100%
126,830
100%

소계
수출
4,124,655
51%
3,880,919
45%
3,121,644
49%

내수
3,154,519
39%
3,536,073
41%
2,072,162
33%

해외판매
852,996
10%
1,176,092
14%
1,155,397
18%

합계
8,132,170
100%
8,593,084
100%
6,349,203
100%

화학소재사업
제품
합성수지
수출
616,613
25%
719,378
26%
616,480
32%

내수
497,495
21%
647,492
23%
463,564
24%

해외판매
1,323,087
54%
1,435,794
51%
853,734
44%

합계
2,437,195
100%
2,802,664
100%
1,933,778
100%

기타
수출
137,339
12%
148,706
11%
211,594
20%

내수
379,796
34%
496,699
36%
320,378
31%

해외판매
613,224
54%
743,860
53%
516,908
49%

합계
1,130,359
100%
1,389,265
100%
1,048,880
100%

기타
기타
수출
14,409
31%
14,722
31%
8,497
23%

내수
12,240
26%
15,961
33%
15,143
41%

해외판매
19,739
43%
17,373
36%
13,392
36%

합계
46,388
100%
48,056
100%
37,032
100%

소계
수출
768,361
21%
882,806
21%
836,571
28%

내수
889,531
25%
1,160,152
27%
799,085
26%

해외판매
1,956,050
54%
2,197,027
52%
1,384,034
46%

합계
3,613,942
100%
4,239,985
100%
3,019,690
100%

합계
수출
4,893,016
42%
4,763,725
37%
3,958,215
42%

내수
4,044,050
34%
4,696,225
37%
2,871,247
31%

해외판매
2,809,046
24%
3,373,119
26%
2,539,431
27%

합계
11,746,112
100%
12,833,069
100%
9,368,893
100%

연결조정
(1,123,166)

(1,128,960)

(902,511)

조정후 매출 합계
10,622,946

11,704,109

8,466,382

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 주요 판매경로

구 분
유형
판매경로

기초유화사업
직판, 관계회사
당사 - 파이프라인 - 수요자당사 - 탱크로리 - 수요자당사 - 선박 - 수요자

수출
당사 - 선박 - 수요자

화학소재사업
직판
당사 - 수요자

대리점/도매상
당사 - 대리점, 지역하치장 - 수요자당사 - 영업소 - 수요자

수출
당사 - 선박 - 수요자

(2) 주요 판매경로별 매출액 비중당누적3분기 당사의 주요 판매경로별 매출액 비중은 다음과 같습니다.

(단위: %)

구분
내수
수출
기타

관계회사
직판
기타

기초유화사업
올레핀제품
59
38
-
3
-

아로마틱 제품
38
28
-
18
16

화학소재사업
PerformanceChemical 제품
35
27
15
23
-

폴리머 제품
26
39
10
25
-

* 별도 재무제표 기준임

(3) 주요 매출처와 매출처별 비중제12기 3분기 기준 당사의 주요 매출처는 SK에너지, 태광산업㈜, 삼성물산㈜, 에스케이피아이씨글로벌(주), Mitsubishi Corporation 등 입니다.당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출의 약 37.0% 수준입니다.

주요 매출처
비중

SK에너지
18.6%

태광산업㈜
5.7%

삼성물산㈜
5.4%

에스케이피아이씨글로벌(주)
4.2%

Mitsubishi Corporation
3.1%

(4) 판매방법 및 조건

구 분
대금결제방법
대금회수조건
비 고

기초유화사업
- 내수 : 현금- 수출 : LC/TT/DA
월마감 10~60일 등
-

화학소재사업
- 내수 : 현금 , 어음- 수출 : LC/TT/DA/DP
월마감 30~60일 등
-

(5) 판매전략

구분
주요 판매전략

기초유화사업

【올레핀/아로마틱】

- 내수판매시장 안정공급

- 원가경쟁우위 확보

- 대체원료 확보

- 중국시장 개발(아로마틱)

- Trading 이익 제고

화학소재사업
【폴리머】 - Tech 기반 高기능성 소재 중심 품질경쟁우위 확보 - 수익성 기반 Location Shift 및 Sales Portfolio Optimization - 고객의 Needs에 맞는 친환경 Solution Providing을 통한 순환경제BM 구축

【Performance Chemical 제품】

- 신제품/신시장 개발/확대 - 해외 현지 생산/판매체제 구축 - 기존 제품의 가치창출 극대화

: 고수익/성장 제품 판매량 증대 : 잠재시장 판매량 증대

【EPDM】 - 중국 등 성장지역, 유럽 지역 수출 시장 개발/확대 - Customer Value 극대화　 - 품질 경쟁력 및 원가 경쟁력 우위 확보

[SK인천석유화학(주)]

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

매출유형
품 목
제10기 (2022년 3분기)
제9기 (2021년)

제8기 (2020년)

제품

무연 휘발유

수출
-
-

-

내수
558,970
545,861

306,270

합계
558,970
545,861

306,270

등유

수출
-
-

-

내수
21,501
21,760

26,487

합계
21,501
21,760

26,487

경유

수출
829,698
611,697

174,426

내수
1,180,939
905,291

634,912

합계
2,010,637
1,516,988

809,338

항공유

수출
56,486
-

93,005

내수
1,034,480
486,343

381,337

합계
1,090,966
486,343

474,342

B-C

수출
249,556
189,981

135,407

내수
630,237
335,012

179,767

합계
879,793
524,993

315,174

나프타

수출
739,294
706,584

629,789

내수
107,083
222,900

111,254

합계
846,377
929,484

741,043

파라 자일렌

수출
1,144,679
1,240,178

907,595

내수
-
-

-

합계
1,144,679
1,240,178

907,595

기타

수출
543,216
573,737

339,982

내수
264,480
247,986

166,376

합계

807,696

821,723

506,358

소계

수출
3,562,929
3,322,177

2,280,204

내수
3,797,690
2,765,153

1,806,403

합계
7,360,619
6,087,330

4,086,607

기타

수출

-
-

-

내수

4,943

6,853

7,637

합계

4,943

6,853

7,637

합 계

수출

3,562,929

3,322,177

2,280,204

내수

3,802,633

2,772,006

1,814,040

합계

7,365,562

6,094,183

4,094,244

나. 판매 경로 및 판매 방법 등 (1) 주요 판매경로 - 당사의 주요 거래 구조는 다음과 같습니다. ① 석유 제품 (수출) 당사 → 도매점 → 소비자 (내수) 당사 → 도매점 → 대리점/ 주유소 → 소비자 ② 화학 제품: 당사 → 도매점 → 소비자(2) 판매 방법 및 조건 - 당사는 내수 및 수출 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다.

(3) 주요 판매경로별 매출액 비중

경로

내수

수출

도매점

도매점

비중

51.6%
48.4%

(4) 주요 매출처와 매출 비중 당사의 주요 매출처는 SK에너지㈜, SK지오센트릭㈜ 등이며 이들에 대한 당사의매출 비중은 약 74.5% 수준입니다

주요 매출처
비중

SK에너지㈜
50.3%

SK지오센트릭㈜
24.2%

(5) 판매전략 석유화학시장 환경 변화에 대한 선제적 대응 추진

- 국내외 시황 및 시장 동향을 신속하게 반영하여 판매 전략 수립/시행

[SK루브리컨츠(주)]
가. 매출실적

(단위 : 백만원)

매출유형
품목
제 14 기 3분기(2022년 3분기)
제 13 기(2021년)
제 12 기(2020년)

제품 등
기유
내수
1,070,639
642,619
464,706

수출
2,732,922
2,494,663
1,365,074

해외법인
3,208,096
2,681,389
1,736,887

합계
7,011,657
5,818,671
3,566,667

윤활유
내수
133,031
178,185
165,140

수출
159,380
156,380
122,420

해외법인
292,035
291,603
256,453

합계
584,446
626,168
544,013

합 계
내수
1,203,670
820,804
629,846

수출
2,892,302
2,651,043
1,487,494

해외법인
3,500,131
2,972,992
1,993,340

합계
7,596,103
6,444,839
4,110,680

연결 조정
(2,998,321)
(2,611,258)
(1,422,708)

조정 후 매출 합계
4,597,782
3,833,581
2,687,972

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로<기유 사업 본부>

당사는 고객이 원할 때 적시에 공급이 가능한 물류 체계 확보를 위해 해외 주요 거점에 물류터미널 및 탱크를 확보하고 재고를 보유하고 있습니다. 해외에서의 재고보유에 따른 비용 증가 및 운전자본 증가에도 불구하고 '고객에게 일관된 품질의 기유를안정적으로 공급한다’는 전략 아래 현 체계를 지속적으로 유지하고 있습니다.

[ 유통경로 상세 : 기유사업본부 ]

판매 경로

비고

생산(공장) → 해외법인 → 고객

Global 윤활유 제조사

생산(공장) → 해외법인 → 대리점 → 고객

남미 지역

생산(공장) → 고객

기유사업부 본사 담당

생산(공장) → 대리점 → 고객

오세아니아 및 아프리카 등 일부지역

당사의 기유 제품은 거점시장(유럽, 미국, 중국, 일본)의 경우 당사 해외판매법인을 통해 글로벌 윤활유제조업체에 직접 판매합니다. 일부 현지 유통업체를 이용하여 간접판매도 하고 있으나 그나마도 당사가 거래하는 윤활유제조업체 등에 판매를 대행하는 경우가 대부분입니다. 그 외 본사 기유사업본부 조직에서 담당하는 지역은 본사에서 직접 수요처에 판매하거나 현지 유통업체와의 협업을 통해 제품을 판매하고 있습니다.

한편 기유최적화실에서는 과거 판매 내역 및 계약 물량, 국내외 공장의 정기보수에 따른 가동률 등을 종합적으로 고려한 최적 운영을 담당하고 있습니다.

<윤활유 사업 부문>

당사는 Green성장본부 아래 윤활유사업부를 통해 국내외50여 개국에서 윤활유를 판매하고 있습니다. 중국, 러시아, 인도, 미주의 경우 법인을 설립하여 운영 중입니다.

국내시장 판매는 국내영업조직에서 담당하고 있습니다. 국내 엔진오일 소매는 주로 판매 회사와 판매점을 거쳐 정비소(카센터)로 유통되는 구조를 가지고 있습니다. 판매 회사의 수익은 판매 수익금 및 판매 성과에 따른 인센티브 수취로 이루어져 있습니다. 판매점의 경우 국내에 약 800여개가 있는 것으로 추정되며, 타사의 제품도 취급이 가능합니다.

[ 유통경로 상세 : 국내 ]

판매 경로

비고

생산(공장) → 판매 회사 →

주요 수요처

B2C 대상 고객 중심, 판매 회사와 주요 수요처 사이에 판매점이 추가되는 경우도 있음

생산(공장) → 주요 수요처

B2B(OEM) 대상, 완성차 제조사 대상 공급

해외시장 판매는 윤활유사업부 산하의 해외영업조직 및 러시아/인도/미주/중국법인에서 담당하고 있으며 판매경로는 아래와 같습니다.

[ 유통경로 상세 : 해외 ]

판매 경로

비고

한국생산(공장) → 해외법인 → 대리점

- 인도, 러시아 B2C 제품 중심

- 해외 법인에 판매, 법인에서 대리점이나 판매점에 판매

현지생산(공장) → 주요 수요처

- 중국 천진 소재 당사 공장 생산, 중국내 B2B(OEM) 및 B2C대리점 약 200여개 대상 공급

- 해외 3rd party 공장에서 License 계약에 근거하여 윤활유 제품을 생산하여 해외 주요 B2B(OEM)에 판매

한국생산(공장) → 해외대리점

- 본사 해외영업조직에서 B2C 대상 대리점 및 판매점 대상 판매

(2) 주요 판매경로별 매출액 비중

사업부문

내수
수출

대리점
직거래

기유

-
24%
76%

윤활유
14%
12%
74%

※ 수출은 수출 및 해외법인 매출 포함

(3) 주요 매출처주요 매출처는 BP, ENEOS, Exxon Mobil, SK Energy, Valvoline 등 입니다.(알파벳순) 당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 52% 수준입니다.
주) JX가 ENEOS로 사명을 변경하였습니다.(4) 판매전략

판매 전략

내용

YUBASE Brand

시장지위 공고화

(High-End

Base Oil Provider)

- 경쟁사 제품 대비 Specialty Chemical 로서 인식될 수 있도록 Value 제고

* YUBASE Brand를 활용한 제품 포트폴리오 확대

- Premium 제품 시장 선도 및 성장 동력 확보

* Premium 신제품 개발/상용화 등

고객 관계 공고화

(Well-knit Customer

Relationship)

- 고객과 정기적 판매계획 점검을 통한 공급 안정성 강화

- 신규 배합식 개발 주도를 통한 Approved Group III 기유 시장에서 시장 선도기업으로서의 지위 공고화

해외시장

Marketing 강화 및

윤활유 신규 OEM 공급

- 중국 등 해외 시장 Marketing 강화

- 중남미, 러시아/동유럽 시장 확대 추진

- 자동차 윤활유 OEM 수주 확대를 통한 물량 증대 추진

ESG 경영 강화

- 전기차용 윤활유 개발/판매 확대

- 친환경 윤활유 판매 확대

- 윤활유 재생 Plastic Package 적용 확대

[SK아이이테크놀로지(주)]

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품목
제4기 3분기(2022년 3분기)
제3기(2021년)
제2기(2020년)

LiBS
제품 등
분리막
수출
87,806
199,627
229,151

내수
58,510
165,728
228,479

해외판매
261,297
238,007
9,038

합계
407,613
603,362
466,668

신규사업
제품 등
기타
수출
462
385
2,580

내수
339
20
61

해외판매
-
-
-

합계
801
405
2,641

합계
수출
88,268
200,012
231,731

내수
58,849
165,748
228,540

해외판매
261,297
238,007
9,038

합계
408,414
603,767
469,309

- 당3분기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객에 대한 매출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분
금 액
매출비중

A 계열
215,865
52.9%

B 계열
77,375
19.0%

C 계열
48,866
12.0%

(주1) 당사와 주요 고객과의 거래 규모는 영업기밀에 해당하여 매출처의 명칭은 기재하지 않습니다.
나. 판매경로 및 방법 (1) 판매 경로 및 판매경로별 매출- 당사의 주요 제품인 분리막 판매경로는 모두 당사에서 배터리 셀 제조사로 직접 납품하는 형태이며, 이는 내수, 수출 및 해외판매 모두 동일합니다.

(단위 : 백만원)

판매경로
사업부문
구분
제4기 3분기(2022년 3분기)
제3기(2021년)
제2기(2020년)

직판
LiBS
수출
87,806
199,627
229,151

내수
58,510
165,728
228,479

해외판매
261,297
238,007
9,038

합계
407,613
603,362
466,668

신규사업
수출
462
385
2,580

내수
339
20
61

해외판매
-
-
-

합계
801
405
2,641

합계
수출
88,268
200,012
231,731

내수
58,849
165,748
228,540

해외판매
261,297
238,007
9,038

합계
408,414
603,767
469,309

(2) 판매 방법 및 조건

구 분

거래조건

결제조건

내수

-

현금 등

수출, 해외판매

FOB, CIF 등 인코텀즈2020에 근거한 거래 조건

TT 등

(3) 판매 전략

(가) EV용 분리막 전략

- 연 30% 이상 성장 중인 EV 시장을 주요 타겟으로 하여 고품질 분리막 판매를 확대하고자 합니다. 완성차 제조 기업은 EV의 주행거리 향상 및 고속 충전을 당면 과제로 하여 연구 개발을 진행하고 있는 가운데, 고사양 배터리 수요가 증가하고 있으며, 이에 부합하는 분리막 및 CCS가 요구되고 있는 상황입니다. 특히, 최근의 배터리의 안전성이 매우 중요한 이슈로 대두되고 있으며, 이에 따라 글로벌 완성차 제조사들은고내열/고강도/품질균일성을 갖춘 분리막의 채택을 원하고 있습니다.당사는 10년 이상의 분리막 제조 경험을 바탕으로 전세계 다양한 배터리 업체 고객의 고품질 수요를 충족시켜오고 있습니다.

(나) IT용 분리막 전략

- IT기기에 채용되는 중소형 배터리 시장은 스마트폰/노트북/태블릿 PC 및 전동공구 외에 가전제품의 무선화, 사물인터넷의 확대로 높은 성장이 예상되고 있는 시장입니다. 당사는 이러한 소형 배터리 시장의 상위 업체 내에서의 주공급자 지위를 확보하고 있으며, 향후에도 이러한 지위를 유지할 계획입니다. 당사는 고객사의 배터리 용량 증대 및 안전성 강화 요구에 따라 후발업체 대비 일정 수준의 기술 격차를 확보하고 있는 박막 제품의 프로모션을 확대하여 업계 내 제품 표준화를 추진하고 이를 통한 시장 내 리더십을 공고히 하고자 합니다. 더불어, 양산성이 검증된 제품을 중심으로 시장 지배력을 확대하고 생산성을 추가 개선함으로써 가격 경쟁력 및 수익성을 동시에 확보할 계획입니다.

4-2 수주상황
[SK온(주)]당사는 아시아, 미주, 유럽 지역에 기반을 둔 여러 고객사들과 공급 계약 체결 후생산계획에 따라 납품하고 있으나 공급물량 등이 확정되어 있지 않으며 시장 및 고객사 상황에 따른 수요의 변화를 정확히 예측할 수 없습니다. 또한 당사는 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 수주계약거래는 없습니다.
[SK에너지(주)]가. K-IFRS에 따라 진행률, 미청구공사금액, 공사미수금 등을 적용하여 재무제표 주석에 공시하는 거래는 없음.나. 그 외 수주상황

(단위 : 천배럴, 백만원)

거래처
품목
수주일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

한전 자회사
석유제품
'22-01-01
'22-09-30
432
243,117
432
243,117
-
-

한국군
석유제품
'22-01-01
'22-09-30
1,455
56,998
1,455
56,998
-
-

항공사
석유제품
'22-01-01
'22-09-30
9,025
1,471,568
9,025

1,471,568

-
-

수협
석유제품
'22-01-01
'22-09-30
2,385
379,490
2,385
379,490
-
-

미군
석유제품
'22-01-01
'22-09-30
176
32,945
176
32,945
-
-

한국석유공사
석유제품
'22-01-01
'22-09-30

3,080

548,316

3,080
548,316
-
-

농협경제지주
석유제품
'22-01-01
'22-09-30
6,306
1,116,191
6,306
1,116,191
-
-

합 계
22,859
3,848,625
22,859
3,848,625
-
-

5. 위험관리 및 파생거래

5-1 시장위험과 위험관리가. 위험관리

연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 리스부채, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다.

나. 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험, 원유 및 석유제품가격 변동위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 통화스왑 및 이자율스왑계약을 체결하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있으며,이외의 시장이자율 변동이 연결실체에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 외화차입금등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하여 관리하고 있습니다. 당3분기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD, 천EUR, 천JPY, 천CNY, 천IDR, 백만원)

구 분
화폐단위
당3분기말
전기말

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
7,022,400
10,075,740
5,080,915
6,023,425

EUR
209,570
295,249
174,024
233,599

JPY
4,943,169
49,086
9,441,683
97,249

CNY
1,220,243
243,634
1,465,941
273,046

IDR
340,755,547
30,668
236,712,495
18,937

외화금융부채
USD
9,094,066
13,048,167
6,783,857
8,042,262

EUR
288,681
406,702
147,808
198,408

JPY
1,999,101
19,851
2,630,136
27,090

CNY
2,806,025
560,251
23,574
4,391

IDR
369,366,521
33,243
407,153,291
32,572

당3분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이 5% 변동시 환율변동이 당3분기 및 전기 중 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생금융상품으로 인한 효과 포함)은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전기

5% 상승시
5% 하락시
5% 상승시
5% 하락시

법인세차감전순이익의 증가(감소)
(52,684)
52,684
(57,244)
57,244

3) 원유 및 석유제품가격 변동위험

원유 및 석유제품가격 변동위험은 주요 원재료인 원유와 생산물인 석유제품의 국제시장 가격변동에 따라 연결실체의 손익 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해당 원유 및 석유제품의 가격변동위험을 회피하고 안정적인 수준의 마진을 확보하기 위하여 고정가액 공급계약을 체결하거나 파생금융상품계약을 이용하고 있으며,국제가격의 변동에 따라 해당 파생금융상품의 보고기간종료일 현재 공정가치가 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 파생금융상품의 공정가치 변동은 영업이익의 변동성과 상쇄될 수 있는 바, 원유 및 석유제품가격 변동위험은 적절히 통제되고 있습니다.

4) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 장기투자증권 중 활성시장에서 거래되는 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의 경영진은 당3분기말 현재 해당 지분상품의 가격변동이 총포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다.

5-2 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

[SK이노베이션(주) 연결 기준]

가. 파생상품계약 체결 현황

(1) 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품당3분기말 및 전기말 현재 연결실체는 원유의 예상 매입 및 제품의 예상 매출에 대한현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 장내 및 장외 파생금융상품을 이용하고 있으며, 관련 파생금융상품에서 발생한 손익은 유동성보증금에 반영하여 조정하고 있습니다. 또한, 제품 및 상품의 예상매출에 대한 환율변동 위험과 변동이자부 차입금에 대한 이자율변동 위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있으며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래구분
당3분기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

통화선도
-
5,994
15
32

이자율스왑
152,172
740
12,871
9,091

합 계
152,172
6,734
12,886
9,123

(2) 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품당3분기말 및 전기말 현재 연결실체는 석유제품, 원유 및 화학원료의 시장가격 변동위험과 차입금 및 매입금액 등의 환율변동위험, 차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 스왑계약, 선도계약 및 옵션계약을 체결하고 있으며, 파생금융상품별 평가후 자산ㆍ부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래구분
당3분기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

이자율스왑
7,808
-
1,343
-

화학원료스왑
932
2,942
9,753
7,882

UCO스왑
14,660
64
1,134
460

금속원료스왑
-
-
616
-

통화스왑
206,028
-
70,318
-

통화선도계약 등
58,632
32,788
6,083
9,831

합 계
288,060
35,794
89,247
18,173

(3) 신주인수권연결실체는 당누적3분기 중 장기투자증권 PureCycle Technologies, Inc.의 보통주를취득할 수 있는 신주인수권을 신규 취득하였으며, 전기 중 관계기업투자 Loop Industries, Inc.의 보통주를 취득할 수 있는 신주인수권을 취득하였습니다. 당3분기말 및 전기말 현재 신주인수권 파생금융상품자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

Loop Industries, Inc. Tranche 1
30,171
24,930

Loop Industries, Inc. Tranche 2
14,940
12,344

Loop Industries, Inc. Tranche 3
-
1,270

PureCycle Technologies, Inc.
13,576
-

합 계
58,687
38,544

당누적3분기 및 전누적3분기 중 파생금융상품계약으로 인해 요약연결포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
금융손익으로 인식한 금액(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품
-
-
-
-
139,485
(9,663)

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품
547,445
(358,896)
2,363,025
(2,463,717)
-
-

신주인수권
9,770
-
-
(1,335)
-
-

합 계
557,215
(358,896)
2,363,025
(2,465,052)
139,485
(9,663)

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
금융손익으로 인식한 금액(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품
-
-
-
-
16,504
(4,858)

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품
215,512
(370,997)
534,027
(583,610)
-
-

합 계
215,512
(370,997)
534,027
(583,610)
16,504
(4,858)

한편, 당누적3분기 중 현금흐름위험회피 회계와 관련하여 기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류된 거래손실(순액)은 97,366백만원이며, 전누적3분기 중 재분류된 거래손실(순액)은 5,110백만원입니다.

나. 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항▶ SK이노베이션 분기보고서 II. 사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구개발활동- 6-1 주요 계약을 참고하시기 바랍니다.
다. 리스크 관리에 관한 사항당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다.
[SK온(주)]
가. 파생상품계약 체결 현황 ① 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품▶ 당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 변동이자부 차입금에 대한 이자율변동 위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

이자율스왑
143,979
740
12,871
9,090

② 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품▶ 당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 차입금의 환율변동위험을 회피하기 위하여 스왑계약, 선도계약을 체결하고 있으며, 파생금융상품별 평가후 자산ㆍ부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

통화선도
1,247
1,724
82
789

금속원료스왑
-
-
616
-

합 계
1,247
1,724
698
789

③ 파생금융상품별 손익▶ 당분기 중 파생금융상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
당기 손익으로 인식한 금액(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품
-
-
-
-
125,358
-

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품
1,247
1,724
199,791
92,465
-
-

합 계
1,247
1,724
199,791
92,465
125,358
-

나. 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항 ▶ 해당사항 없음
다. 리스크 관리에 관한 사항 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다.

[SK에너지(주)]

가. 파생상품계약 체결 현황

(1) Commodity 파생상품계약 체결 현황당3분기말 및 전기말 현재 연결기업은 원유의 예상 매입 및 제품의 예상 매출에 대한현금흐름의 변동위험 및 예상 외화 지급액에 대한 환율변동 위험을 회피하기 위하여 장내외 파생상품 및 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 또한, 연결기업은 석유제품 및 원유의 시장가격 변동위험과 매입채무 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 석유제품 스왑계약 및 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 당3분기말 및 전기말 현재 석유제품스왑 관련 파생금융상품에서 발생한 손익은 유동성보증금에 반영하여 조정하고 있으며, 세부 내역은 아래와 같습니다.

[위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품]
(단위 : 백만원)

거래구분
대상자산
거래처
만기일
공정가치
자산(보증금)

석유제품스왑
HSFO 등
J ARON 등
'22.10~'23.07
(56,861)
(56,861)

합 계
(56,861)
(56,861)

* 공정가액 평가주체: 장내거래(NYMEX, ICE 거래소 금액), 장외거래(Platt's 금액, Morgan Stanley Noon Call 고지금액)

(2) 이자율 파생상품계약 체결 현황

▶ 해당사항 없음

(3) 통화 이자율 스왑 파생상품 체결 현황

▶ 해당사항 없음

(4) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황▶ 해당사항 없음

당3분기 중 파생상품계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분

당기손익으로 인한 금액(세전금액)

기타포괄이익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생상품

석유제품스왑
-
-
-
-
(5,101)
5,915

소 계
-
-
-
-
(5,101)
5,915

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품

석유제품스왑
194,957
(251,818)
1,547,758
(1,744,150)
-
-

통화선도
-
-
81,954
(18,238)
-
-

소 계
194,957
(251,818)
1,629,712
(1,762,388)
-
-

합 계
194,957
(251,818)
1,629,712
(1,762,388)
(5,101)
5,915

한편, 당누적3분기 중 현금흐름위험회피회계와 관련하여 기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류된 거래손실(순액)은 96,841백만원이며, 전누적3분기는 4,089백만원입니다.

나. 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항당사는 정태진/오병욱이 보유하고 있는 주식회사 굿스플로의 지분과 관련하여 풋옵션 계약을 체결하였으며, 동 풋옵션의 내용은 다음과 같습니다.

(풋옵션 권리자 : 주식회사 굿스플로 주주 / 풋옵션 의무자 : 당사 또는 당사가 지정한 3자)

계약일 : 2020.11.30

계약체결 목적 : 지분 취득

결제 방법 : 현금

행사대상 : 정태진/오병욱 등 주식회사 굿스플로의 주주들이 보유하고 있는 주식회사 굿스플로의 주식 총 1,014,362주

(정태진 972,761주, 오병욱 22,390주, 김성훈 8,089주, 진은정 8,089주, 이애란 3,033주)

행사요건 : 풋옵션 권리자(정태진/오병욱/김성훈/진은정/이애란)가 풋옵션 행사의사및 행사대상을 명시한 풋옵션 행사 서신을 풋옵션 의무자(당사)에 발송하는 경우

행사시기 : 2021년 1월 31일로부터 3년이 경과한 날 또는 당사자들 간에 합의된 날 중 빠른 날

행사가격 : 1주당 가격 금 33,553원

또한 당사는 상기 주식회사 굿스플로의 주주 5인 및 (주) 한유에너지 등 굿스플로 주주 5인과 콜옵션 계약을 체결하였으며, 동 콜옵션의 내용은 다음과 같습니다.

(콜옵션 권리자 : 당사 또는 당사가 지정한 3자 / 콜옵션 의무자 : 주식회사 굿스플로 주주)

계약일 : 2020.11.30

계약체결 목적 : 지분 취득

결제 방법 : 현금

행사대상 : 주식회사 굿스플로 주주들이 보유하고 있는 주식회사 굿스플로의 주식 1,365,438주

(정태진 972,761주, 오병욱 22,390주, 김성훈 8,089주, 진은정 8,089주, 이애란 3,033주, ㈜한유에너지 153,992주, 박재석 3,837주, 박원석 3,837주, 삼화석유 89,410주, ㈜필굿컴퍼니 100,000주)

행사요건 : 콜옵션 권리자 (당사)가 콜옵션 행사의사 표명 및 행사대상을 명시한 콜옵션 행사 서신을 콜옵션 의무자(굿스플로 주주)에 발송하는 경우

행사시기 : 상동행사가격 : 한유에너지, 필굿컴퍼니, 삼화석유, 박원석, 박재석은 "콜옵션 행사 시점의 공정가치는 당사자 간 상호 합의 하에 공동으로 선정한 회계법인을 통해 산정" 예정이고 풋옵션 보유자 5인의 콜옵션 가격은 (오병욱, 정태진, 김성훈, 이애란, 진은정)은 33,553원(풋옵션 가격과 동일)입니다.

다. 리스크 관리에 관한 사항연결실체는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환 Risk 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 당사가감내 가능한 범위의 목표 익스포져를 설정하여 그 안에서 익스포져를 관리 중이며, 한도를 벗어나는 Position에 대해서는 헷지를 실시하고 있습니다.

[SK트레이딩인터내셔널(주)]
가. 파생상품계약 체결 현황(1) Commodity 파생상품계약 체결 현황당분기말 현재 당사는 석유제품 및 원유의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 석유제품 스왑계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

거래구분
대상자산
거래처
만기
공정가치
자산
부채

석유제품스왑
Gasoil 외
SOCGEN 외
~2022.09
-
-
-

계
-
-
-

(2) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황

(단위 : 백만USD, 백만원)

거래처
만기일
약정환율
계약금액
공정가치
자 산
부 채

Credit Agricole
~2022.10.12
1,401.36
50
(1,445)
-
1,445

합 계
50
(1,445)
-
1,445

당분기 중 파생상품으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
당기 손익

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품

통화선도계약
-
1,445
1,957
11,853

석유제품스왑
2,302
1,159
16,634
18,207

합 계
2,302
2,604
18,591
30,060

나. 타법인주식 또는 출자증권 취득관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항 - 해당사항 없음
다. 리스크 관리에 관한 사항 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다.

[SK지오센트릭(주)]
파생상품계약 체결 현황
(1) Commodity 파생상품계약 체결 현황

당3분기말 현재 연결기업이 화학제품 및 Naphtha의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손익인식 금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래구분
대상자산
거래처
만기일
물량
공정가치
자산
부채

Chemical Product
PX 등
대신증권, Societe Genera
2022.10~2023.06
93,400 MT
(2,010)
932
(2,942)

(*) 파생상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 가격에 기초하여 측정함

(2) 이자율스왑 파생상품계약 체결 현황당3분기말 현재 연결기업이 이자율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손이인식 금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천US$, 백만원)

거래처
계약금액
계약일
만기일
수취이자율
지급이자율
위험회피대상자산
파생상품 평가손익(누적)

Bank of America 등
$140,000
2020.11.30
2023.08.28
Libor+1.6%
1.89%
Bank loan
7,808

(3) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황당3분기말 현재 연결기업이 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손익인식 금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD, 천JPY, 백만원)

거래처
만기일
약정환율
계약금액
공정가치
자산
부채

BOA 등
2022.10
USD/KRW 1390.96~1439.8
$70,000
829
829
-

KEB HANA BANK
2022.10
USD/JPY 142.90
$327
5
5
-

ING
2023.08
EUR/USD 1.22
$45,000
11,305
11,305
-

BNPP
2022.10
EUR/JPY 142.85
￥200,000
(14)
-
(14)

BNPP
2022.10
EUR/USD 1.00
$21,000
(505)
-
(505)

당누적3분기 중 파생상품 보유로 인한 평가손익 및 거래손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당기손익(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품
-
-
-
-
17
-

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품

13,945

687

24,838

40,138

-
-

신주인수권

9,770

-

-

1,335

-
-

합 계

23,715

687

24,838

41,473

17
-

나. 타법인주식 또는 출자증권 취득관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에대한 사항당사는 전기 중 관계기업투자 Loop Industries, Inc.의 보통주를 취득할 수 있는 신주인수권을 신규 취득하였으며, 당3분기 중 PureCycle Technologies, Inc.의 보통주를 취득할 수 있는 신주인수권을 신규 취득하였습니다. 당3분기말 및 전기말 현재 신주인수권 파생금융상품자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
당3분기말
전기말

Loop Industries Tranche 1
30,171
24,930

Loop Industries Tranche 2
14,940
12,344

Loop Industries Tranche 3
-
1,270

PureCycle Technologies, Inc.
13,576
-

합 계
58,687
38,544

다. 리스크 관리에 관한 사항당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다.

[SK인천석유화학(주)]

가. 파생금융상품계약 체결 현황(1) Commodity 파생금융상품계약 체결 현황

당분기말 현재 당사는 원유 및 제품의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 석유제품 및 원유 스왑계약을 체결하고 있으며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래구분
대상자산
거래처
만기
공정가치
자산(보증금)

원유스왑
Dubai 등
ICE CLEAR 등
'22.10월~'23.1월
32,962
32,962

석유/화학제품스왑
KERO 등
ICE CLEAR 등
'22.10월~'22.12월
20,423
20,423

합 계
53,385
53,385

(2) 이자율 파생금융상품계약 체결 현황 해당사항 없습니다.

(3) 통화 이자율스왑 파생금융상품계약 체결 현황

해당사항 없습니다.

(4) 통화선도 및 통화스왑 파생금융상품계약 체결 현황

당분기말 현재 당사는 매입채무 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만USD, 백만원)

거래처
만기일
약정환율(\/$)
계약금액
공정가치
자 산
부 채

신한은행 등

~ '23년1월

1,200.2~1,434.9
USD 727
36,524
36,672
(148)

당분기 중 파생금융상품 계약으로 인한 누적 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품

통화선도
36,672

(147)

195,541

(72,242)

석유/화학제품스왑 등
129,339

(74,977)

230,306

(296,791)

합 계
166,010

(75,124)

425,848

(369,033)

[SK루브리컨츠(주)]
가. 파생금융상품계약 체결 현황

(1) 당3분기말 및 전기말 현재 위험회피회계를 적용하는 파생금융상품은 없으며 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 자산ㆍ부채내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당3분기말
전기말

자 산
부 채
자 산
부 채

당기손익-공정가치측정금융상품:

UCO스왑
14,659,862
63,483
1,133,921
460,209

통화선도
5,375,302
16,867,479
830,391
4,421,655

합 계
20,035,164
16,930,962
1,964,312
4,881,864

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 파생금융상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 천원)

구 분
당기 손익으로 인식한 금액(세전금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

당기손익-공정가치측정금융상품:

UCO스왑
14,659,862
-
26,961,897
(21,533,821)

통화선도
5,375,302
(16,867,479)
29,763,805
(132,782,808)

합 계
20,035,164
(16,867,479)
56,725,702
(154,316,629)

(전누적3분기)
(단위: 천원)

구 분
당기 손익으로 인식한 금액(세전금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실

당기손익-공정가치측정금융상품:

UCO스왑
443,008
(3,405,341)
6,508,513
(8,035,430)

통화선도
3,448,667
(16,096,533)
12,763,664
(28,161,878)

합 계
3,891,675
(19,501,874)
19,272,177
(36,197,308)

(3) 통화선도 파생상품계약 체결 현황 당3분기말 현재 연결기업은 다음과 같이 통화선도를 체결하고 있습니다.

거래목적
파생상품 종류
계약 내용

위험회피
통화선도
일정기간 후 발생할 외화현금흐름을 약정된 환율로 교환하는 거래

당3분기말 현재 연결기업은 외화 매출채권/매입채무 등의 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(외화: 천, 원화: 백만원)

거래처
만기일
약정환율
계약통화
계약금액
공정가치
자산
부채

HSBC 등

~2022/10

1,353.85 ~ 1,436.3

USD

555,000

(11,622)

119

11,741

미즈호은행 등

2022/10 ~2022/11

9.666 ~ 9.796

JPY

4,590,000

(914)

-

914

ING은행 등

2022/10 ~2023/01

1,339.65 ~ 1,412.8

EUR

78,400

1,468

5,256

3,788

Bank of America 등

2022/09 ~2022/11

192.7 ~ 198.6

CNY

116,954

(424)

-

424

※ 계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준 금액입니다.

(4) Commodity 파생상품계약 체결 현황 당3분기말 현재 연결기업은 당사 주요 원재료인 UCO 및 기유제품의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 상품스왑 및 옵션 등 파생상품을 이용하고 있으며 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

거래구분
대상자산
거래처
만기일
공정가치
자산
부채

상품스왑 및 옵션
UCO 등
대신증권 등
2022/10~2022/12
14,596,379
14,659,862
63,483

나. 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션▶ SK이노베이션 분기보고서 II. 사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 가. 주요계약 등을 참고하시기 바랍니다.
다. 리스크 관리에 관한 사항당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다.

[SK아이이테크놀로지(주)]
가. 파생상품 계약 및 그 계약에 관한 내용 (1) 통화 이자율 스왑 파생상품계약 체결 현황- 당3분기말 현재 연결기업은 외화장기차입금에 대한 환율변동 위험 및 이자율변동 위험을 Hedge하기 위하여 통화 이자율 스왑계약을 체결하고 있으며, 그 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 09월 30일)

(단위: 백만USD, 백만원)

거래처

계약일

만기일

계약금액

약정환율

수취이자율(%)

지급이자율(%)

파생상품자산(부채)

위험회피회계 적용 여부

Credit Agricole

2021년 4월, 7월

2022년 11월

USD 130

USDPLN 3.879

3M Libor+85bp

1.46%

42,524
미적용

(주1) 계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준입니다.(주2) 공정가액 평가주체는 거래처와 동일합니다. (주3) 계약기간 만료 시점에 약정환율 대비 환율 하락 시 손실, 환율 상승 시 이익 발생 지급 이자율 대비 수취 이자율 하락 시 손실, 수취 이자율 상승 시 이익 발생하는 계약 입니다.

(2) 이자율 스왑 파생상품계약 체결 현황- 당3분기말 현재 연결기업은 외화장기차입금에 대한 이자율변동 위험을 Hedge하기 위하여 이자율 스왑계약을 체결하고 있으며, 그 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 09월 30일)

(단위: 백만USD, 백만원)

거래처

계약일

만기일

계약금액

수취이자율(%)

지급이자율(%)

파생상품자산(부채)

위험회피회계 적용 여부

Credit Agricole
2022년 7월
2025년 3월
USD 230
USD 3M TermSOFR + 1.45%
4.35%
8,193
적용

(주1) 계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준입니다.(주2) 공정가액 평가주체는 거래처와 동일합니다.

(3) 통화선도 및 통화스왑 파생금융상품계약 체결 현황- 당3분기말 현재 연결기업은 외화 매출채권 등의 환율 변동 위험을 Hedge하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며, 그 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 09월 30일)
(단위 : 백만USD, 백만CNY, 백만원)

거래처

계약일

만기일

약정환율

계약금액

공정가치

자산

부채

위험회피회계 적용 여부

하나은행 등(주3)

2022년 9월

2022년 10월

USDKRW 1,387.47 ~ 1,424.65

USD 25

(741)
-
(741)
미적용

MUFG 은행 등(주3)

2021년 10월,2022년 7월

2022년 10월,2023년 7월

CNYKRW 179.36 ~ 192.81

CNY 700

(11,345)

-

(11,345)
미적용

ING (주3)
2022년 2월
2022년 10월 ~ 12월
USDKRW 1,200.06 ~ 1,200.89
USD 26
(5,994)
-
(5,994)
적용

국민은행(주4)
2022년 5월
2022년 12월, 2023년 3월
USDCNY 6.7480 ~ 6.7500
USD 49.75
3,200
3,200
-
미적용

합계
(14,880)
3,200
(18,080)

(주1) 계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준입니다.(주2) 공정가액 평가주체는 거래처와 동일합니다.(주3) 계약기간 만료 시점에 약정환율 대비 환율 상승 시 손실, 환율 하락 시 이익 발생하는 계약입니다. (주4) 해당 계약은 만료 시점에 약정환율 대비 환율 상승 시 이익, 환율 하락 시 손실 발생하는 계약입니다.

나. 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황

(기준일 : 2022년 09월 30일)

(단위: 백만원)

구 분
당기손익(세전금액)
기타포괄손익(세후금액)

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생상품
-
-
-
-
2,085
-

위험회피수단으로 지정되지않은 파생금융상품
34,611
(10,067)
5,269
(14,980)
-
-

6. 주요계약 및 연구개발활동

6-1 주요 계약
[SK에너지(주)]

가. 부동산 임차계약 건

(단위: 백만원)

해당회사

계약 상대방

항목

내용

SK에너지

클린에너지위탁관리 부동산투자회사 주식회사

계약의 목적 및 내용

자산 매각 이후 영업지속을 위한 임대차 계약 체결

계약의 체결시기 및 계약기간

계약체결일 : 2021년 6월 24일

계약기간 : 2021. 7.7 ~ 2031. 6. 30.

계약금액 및 대금수수방법 등

거래금액 32,469/年

(보증금 26,789 / 연간 임차료 32,147)

기타사항

- 상기 거래금액은 연간 임차료와 보증금에 대한 환산 연간 임차료 (부가가치세법 시행규칙 제47조의 이자율 연 1.2% 적용)의 합계액 임.

※ 환산연간임차료(322백만원) = 보증금(26,789백만원) × 부가가치세법 시행규칙 제 47조의 이자율(1.2%)

- 상기 연간임차료는 향후 임차료 상승, 목적물 변동 등에 따라 금액이 변동될 수 있음.

나. 부동산 매매계약 건

(단위: 백만원)

해당회사

계약 상대방

항목

내용

SK에너지

울산광역시도시공사

계약의 목적 및 내용

성장 투자 사업을 위한 부지 매입(부곡 용연지구 1-6-9 분양, 39,902 m
2)

계약의 체결시기 및 계약기간

계약 체결일 : 2022년 5월 27일

매매 완료일 : 2023년말 (준공정산일로 부터 30일 이내)

계약금액 및 대금수수방법 등

계약 금액 : 18,473 백만원 (계약금 1,847 백만원 (분양금액의 10%) 납입 완료)잔여 분양금액 (16,626 백만원) : 2023년말까지 5회 중도금/잔금 형태로 지급

기타사항

-

[SK루브리컨츠(주)]

계약 상대방

항목

내용

ENEOS Corporation

계약의 목적 및 내용

유베이스매뉴팩처링아시아㈜에 대한 공동운영을 위한주주간계약

계약의 체결시기 및 계약 기간

2015. 9. 24.~2032. 12. 31.

계약금액 및 대금수수방법 등

-

기타사항

경영상 교착상태(Dead-Lock) 발생시, ENEOS는 Put-Option을 행사하여 당사에 ENEOS 지분을 시가로 매도, 당사는 Call-Option을 행사하여 ENEOS 지분을 시가로 매수할 수 있음

PT PERTAMINAPATRA NIAGA

계약의 목적 및 내용

PT Patra SK의 설립 및 공동운영을 위한

합작투자계약

계약의 체결시기 및 계약 기간

2006. 4. 23.~

계약금액 및 대금수수방법 등

-

REPSOLPETROLEO S.A.

계약의 목적 및 내용

Iberian Lube Base Oils Company, S.A.의

설립 및 공동운영을 위한 합작투자계약

계약의 체결시기 및 계약 기간

2011. 11. 23.~

계약금액 및 대금수수방법 등

-

기타사항

경영상 교착상태(Dead-Lock) 발생시,당사는 Call-Option을 행사하여 Repsol 지분을 시가로 매수할 수 있음.

단, 생산 가동일자('14년 9월)로부터 5년 경과 시 행사 가능

GREEN REVOLUTIONCOOLING, INC.

계약의 목적 및 내용

데이터센터 액침냉각 사업에 진출하기 위하여, GREENREVOLUTION COOLING, INC.("GRC")에 대한 지분 투자 계약

계약의 체결시기 및 계약 기간

2022. 4. 21.~

계약금액 및 대금수수방법 등

신주 인수대금 미화 2,500만 달러

기타사항

당사는 GRC 이사회 이사 6인 중 1인 및 별도의 옵저버 1인지명을 통한 경영참여 가능

※ JXTG Nippon Oil & Energy Corporation이 2020년 6월에 상호를 ENEOS Corporation 로 변경하였습니다.

[SK아이이테크놀로지(주)]

해당회사

계약 상대방

항목

내용

SK아이이테크놀로지㈜

SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co.,Ltd.

계약의 목적 및 내용

분리막 생산 및 판매 등에 필요한 무형자산 사용 허여

계약의 체결시기 및 계약기간

체결시기: 2021. 12. 30계약기간: 2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31 (2021.1.1. 최초 개시되어, 계약 만료일 30일 전 사전 통보 없는 경우 1년단위 자동 연장)

계약금액 및 대금 수수 방법 등

20,065 (백만원)

SK이노베이션㈜

계약의 목적 및 내용

SK이노베이션과 분리막 생산 관련 무형자산을 공동소유함에 따라 당사의 중국 자회사로부터 수취하는 로열티를SK이노베이션과 SK아이이테크놀로지間 공헌도에 따라 배분

계약의 체결시기 및 계약기간

체결시기: 2021. 12. 31계약기간: 2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31

계약금액 및 대금 수수 방법 등

3,838 (백만원)

SK이노베이션㈜

계약의 목적 및 내용

SK이노베이션과 분리막 생산 관련 무형자산을 공동소유함에 따라 당사의 중국 자회사로부터 수취하는 로열티를SK이노베이션과 SK아이이테크놀로지間 공헌도에 따라 배분

계약의 체결시기 및 계약기간

체결시기: 2022. 01. 01계약기간: 2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31

계약금액 및 대금 수수 방법 등

양 사간 공헌도에 따라 수익을 배분하며, 2022 사업연도 종료 후 확정예정 ('23년도에 중국 자회사로부터 로열티 수취 후 배분)

6-2 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

SK이노베이션은 에너지/석유화학 사업을 통해 축적한 촉매 및 무기 소재 역량, 유기합성 및 화학 기반 Solution 제공 역량, 분리조성/화학구조/원소/형상/금속 분석 역량, 반응/분리/전극/제막 공정 해석 및 공정 설계 역량을 바탕으로 환경기술, 친환경 제품 및 솔루션, I/E소재, Green전환기술 분야에서 세계 최고의 기술을 개발하고 있습니다. 특히 Open Innovation을 통하여 대내외 관련조직 간 밀접한 협력관계를 형성함으로써 혁신기술 발굴과 기술개발 기간을 단축시키고 있습니다.

SK이노베이션은 윤활기유 촉매/공정, SMB(Simulated Moving Bed) 공정, 방향족 전환 촉매/공정 (자일렌 이성화) 등 새로운 개념의 촉매/공정을 개발하였으며, 방향족 부산물을 고부가 자일렌으로 전환하는 ATA 촉매를 국내외 20개 공정에 판매한 바 있습니다.

환경 분야에서는 전기자동차 시장 성장에 따라 발생하는 폐배터리로 인한 환경 오염,배터리 원소재의 수급 불균형 및 채굴 과정의 투명성 등 사회적 문제 해결이 가능한 배터리 양극 활물질 회수 기술을 개발하고 있으며, 심각한 폐플라스틱 문제를 주도적으로 해결하고자 자체 역량 및 오픈 이노베이션을 통해 물리적, 화학적으로 재활용하는 기술을 개발 중입니다. 또한 이산화탄소 감축을 위한 탄소 포집, 저장, 활용 기술을 개발하는 한편 당사 제품의 친환경성 검증 및 친환경 제품 Shift 실행을 위해 주요제품 및 R&D 단계에서 전과정 평가(Life Cycle Assessment)를 진행 중이며, 산업 공정 폐수를 정화하고 재이용하여 환경 영향을 최소화하기 위한 수처리 관련 기술도 강화하고 있습니다.

I/E 소재 분야에서는 LiBS(리튬배터리용 분리막)에 대한 고유기술을 국내 최초로 개발하여 사업화하고 지속적 차별화 기술 개발과 세라믹 코팅 LiBS 기술 개발을 통해 휴대용 전자 기기 및 전기 자동차 배터리용 고성능, 고품질 분리막 제품들을 상업화 하였으며, Flexible Display 부품 핵심 소재인 투명 PI Film 제조 및 기능성 코팅을 위한 자체 기술 확보와 양산화에 성공하여 차세대 Display 시장을 Leading할 수 있는 고기능성 투명 PI 소재와 FCW(Flexible Cover Window) 제품군을 확장해 가고 있습니다.

정유 및 석유/윤활유 제품 분야에서는 Feed 도입 다변화를 위한 반응/정제 혁신 기술, 이산화탄소 배출 저감을 위한 효율 혁신 기술 및 친환경 석유/윤활유/아스팔트 제품을 개발하고 있으며, 폐아스팔트의 재활용 기술을 개발하고 있습니다. 고분자 분야에서는 Circular Economy를 위한 친환경 Packaging Solution 및 재활용 확대 기술, 폐플라스틱을 원료로 활용한 친환경 Recycle 제품 등을 개발하고 있습니다.

(1) 연구개발 담당조직 (2022. 9. 30 기준)

R&D

환경과학기술원

▶ 환경기술연구센터

▶ I/E소재연구센터

▶ 친환경제품솔루션센터

▶ Green전환기술센터

▶ Platform기술센터

▶ 분석솔루션센터

▶ 기술전략담당

(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목
제 16 기 3분기(2022년 3분기)
제 15 기(2021년)
제 14 기(2020년)

연구개발비용 총액 (주1)

297,816
364,134
253,932

정부보조금

(213)
(793)
(320)

연구개발비용 계
297,603
363,341
253,612

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용÷당기매출액×100]

0.51%
0.78%
0.73%

* SK이노베이션(주) 연결기준(주1) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 총액

나. 연구개발

연구분야

연구과제

연구내용

환경

전기차 폐배터리 재활용기술 개발

- 배터리 양극 활물질의 회수 기술 개발 중

이산화탄소 포집/저장/활용 기술 개발/확보

- 탄소 중립 목표 달성을 위해 공정 발생 이산화탄소의 포집, 저장 및 고부가화 기술개발 중

수처리 공정 개발 및 용수 Recycle 기술 개발

- 수처리 관련 환경 규제 대응, 공정 개선을 위한 기술 개발 및 친환경 & 자동화 수처리 기술 개발 중

전과정 평가를 통한 당사 제품 친환경성 검증

- 친환경 제품 Shift 실행을 위한 주요 제품 전과정 평가(Life Cycle Assessment) 진행 중

폴리머

폐플라스틱 재활용 기술개발/확보

- 폐플라스틱(PE, PP, PET 및 기타 혼합 제품) 특성 별 기계적/화학적 Recycle 기술과 플라스틱 열분해유의 석유화학 원료화 기술개발 중

친환경 소재 및 Solution 개발

- Circular Economy를 위한 친환경 Packaging Solution 및 재활용 확대 기술 개발 중

- 생분해성 고분자 제품 및 용도 개발 중

Polymer 경쟁력 강화

- PE/PP 제조 경쟁력 강화를 위한 제조기술 개발 중

- Global Asset (Functional Polymer) 생산성 향상 및 사업 확장 지원 중

Packaging 소재 개발

- EAA, PVDC 제품 품질 향상 및 가공기술 개발 중

- 프리미엄 Sealing-layer 제조 기술 개발 중

- Functional Polymer의 Pack, Auto 용도 확대 기술 개발 중

Automotive 소재 개발

- 경량화를 위한 고강성/고충격/고유동 PP 제품 개발 중

- PP Based Composite 경량화 소재 및 부품성형 기술 개발 중

- 고객 Value-up을 위한 Compounding Solution Package 개발 중

석유화학

Aromatic 경쟁력 강화

- Aromatic 공장의 생산량 증대를 위한 촉매 및 공정 기술 개발 중

- Aromatic 공장의 제조원가 절감을 위한 분리기술 개발 중

I/E 소재

Display 소재

- Foldable Phone용 FCW(Flexible Cover Window) 상업화 성공 및 신규 고객 Needs 기반하여 다양한 형태/용도의 FCW 제품 개발 중

- 고 기능성 투명 PI 연구 개발 중

LiBS

- IT, EV용 고용량 전지의 성능 및 안전성 향상을 위한 초고강도, 초고내열, 저저항 분리막 개발 중

석유

친환경 원료/제품기술

- Renewable 및 Recycle 원료 기반 친환경 연료유 및 화학제품 생산 기술 개발 중

- 연료유의 화학제품 전환 위한 반응기술, 친환경 수소 활용 기술 및 정제 기술 연구 중

- 연료유 청정성 및 성능 개선 기술 개발 중

친환경 아스팔트 개발

- 이산화탄소 및 미세먼지 저감이 가능한 프리미엄 아스팔트 기술 차별화 연구

- 폐아스콘 재활용이 가능한 Recycle 전용 아스팔트 개발 및 상업화 지원

- 교통사고 저감이 가능한 저소음/배수성 아스팔트 개발 및 상업화 지원

- 도로 수명 연장이 가능한 내노화 아스팔트 연구 중

반응/정제 혁신 기술

- 원유 운영시스템 강화를 위한 원유 별 특성 분석, 반응성 해석 기술 개발 중

- 이산화탄소 배출 저감 위한 저탄소 Feed 도입 확대 솔루션 연구 중

- 공정 원료 중 불순물 제거 기술 및 부식, 파울링 평가/완화 기술 개발 중

효율혁신기술

- 열전달 효율개선 기술 개발 중

- 공정 개선 통한 탄소배출 저감 기술 연구 중

윤활유

자동차용 윤활유

- 이온액체 상업화 및 엔진유 확대 적용 (ZIC ZERO)

- 연비 향상형 친환경 자동차용 엔진유/동력전달유 개발 중

- Global 자동차 OEM 제품 개발 및 상업화 지원

e-Fluids

- 전기차 모터/감속기 등 e-Drive 윤활제 개발 중

- 배터리, 충전기, 데이터센터 등 e-Thermal Management 기술 개발 중

산업용 윤활유

- 친환경 장수명 산업유, 프로세스유 제품 개발 및 상업화 지원

- 풍력발전기용 윤활제 기술 개발 중

- 생분해성 윤활유 기술 개발 중

폐윤활유 Upcycling

윤활유 순환 생태계 구축 위한 폐윤활유 활용 친환경 고급 윤활기유 제조 Upcycling 기술 개발 중

기유

YUBASE 신제품

- 저점도 차별화 기유 제품 개발 및 상업화 연구 중

고급 기유 원료 개발 및 상업 제조 최적화

- 고급 기유 확대 및 차별화 제품 개발을 위한 원료 및 상업화 기술 개발 중

7. 기타 참고사항

7-1 사업의 상세내용

가. 사업의 현황당사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 사업 지주회사이며, 당사 및 주요 종속회사의 사업 내용은 아래와 같습니다.

구분
주요 회사
사업 내용

석유 사업

- SK에너지㈜- SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문- SK트레이딩인터내셔널㈜- SK Energy International Pte. Ltd.

- SK Energy Europe, Ltd.- SK Energy Americas, Inc.- 내트럭㈜

석유제품 제조/판매원유/석유제품 등 Trading 사업, 투자사업 등

화학 사업

- SK지오센트릭㈜- SK인천석유화학㈜- 화학사업부문- SK Geo Centric (Bei Jing) Holding Co., Ltd.- SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd.- SK Geo Centric China. Ltd.- SK GC Americas, Inc.- SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd.- Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.- SK Primacor Americas LLC- SK Primacor Europe, S.L.U.- SK Functional Polymer, S.A.S

화학제품 제조 및 판매 등

윤활유 사업
- SK루브리컨츠㈜- SK Lubricants Americas, Inc.- SK Lubricants Europe B.V.- SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd.- 유베이스매뉴팩처링아시아㈜- Iberian Lube Base Oils Company, S.A.
윤활기유 제조 및 판매,윤활유 제조 및 판매 등

석유개발 사업
- SK 어스온㈜
석유개발사업

배터리 사업
- SK 온㈜- SK On Hungary Kft.- SK Battery America, Inc.- SK Battery Manufacturing Kft.- SK On(Jiangsu) Co., Ltd.
리튬전지 제조 및 판매 등투자회사

소재 사업
- SK아이이테크놀로지㈜ - SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.- SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
소재사업

기타
- SK이노베이션㈜
사업지주회사, 투자회사 등

나. 사업부문별 주요 재무정보

(기준일 : 2022.09.30)

(단위 : 백만원)

사업부문

구 분

제 16기 3분기

(2022년 3분기)

제 15기

(2021년)

제 14기

(2020년)

금액

비율

금액

비율

금액

비율

석유개발사업및 기타 사업

매출액

1,261,094
2%
968,018
2%
529,852
1%

영업손익

389,406
8%
76,128
4%
(37,909)
-

유무형자산

1,369,551
5%
1,302,142
6%
728,923
5%

석유 사업

매출액

40,427,972
69%
29,597,158
63%
22,637,981
66%

영업손익

4,052,399
87%
1,159,866
67%
(2,222,842)
-

유무형자산

7,152,306
27%
7,313,618
34%
8,024,111
42%

화학 사업

매출액

8,610,998
15%
9,543,315
20%
7,054,126
20%

영업손익

215,422
5%
160,819
9%
(121,126)
-

유무형자산

4,153,238
16%
3,994,929
19%
4,102,790
21%

윤활유 사업

매출액

3,685,451
6%
3,350,945
7%
2,371,281
7%

영업손익

802,786
17%
960,606
55%
262,171
-

유무형자산

891,953
3%
913,965
4%
933,599
5%

배터리 사업

매출액

4,742,114
8%
3,050,200
7%
1,610,233
5%

영업손익

(734,648)
-16%
(696,537)
-40%
(426,466)
-

유무형자산

10,089,652
39%
5,817,199
27%
3,910,875
20%

소재 사업

매출액

192,549
0%
343,780
1%
346,467
1%

영업손익

(43,129)
-1%
80,791
5%
125,886
-

유무형자산

2,516,008
10%
1,902,554
9%
1,401,753
7%

계

매출액

58,920,178
100%
46,853,416
100.0%
34,549,940
100.0%

영업손익

4,682,236
100%
1,741,673
100.0%
(2,420,286)
-

유무형자산

26,172,708
100%
21,244,407
100.0%
19,102,051
100.0%

다. 석유개발 사업(1) 정의 및 주요 특성

1859년 美 펜실베니아州에서의 유정 굴착이 시초가 된 석유개발(E&P) 산업은 지하에 부존하는 원유나 천연가스 등을 탐사를 통해 찾아내고, 이를 개발/생산하여 판매하는 일련의 경제활동을 말합니다.

석유개발 사업은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 글로벌 사업(Global Business): 유전/가스전이 지구 상 전 지역에 걸쳐 산재되어 있기 때문에 그 사업영역 또한 전 세계적입니다. 또한 상호 약점을 보완하고 지역적 전문성을 확보하는 등 다양한 동기로 인해 타 해외업체들과의 협력을 적극적으로 추진하며 사업을 영위하고 있습니다.

- 공동운영(Joint Operation): 광구 개발은 막대한 비용이 소모되고 실패 위험이 크기때문에 일반적으로 다수의 파트너들과 공동참여 형태로 광구를 개발/생산하게 됩니다.

- 대규모 장기투자(Heavy & Long-term Investment): 지하의 부존 자원을 찾아내고 개발하여 생산하는 작업은 수년에서 수십 년에 걸쳐 진행되는 장기 프로젝트이며, 수천억 원 이상의 막대한 규모의 자금이 소요됩니다.

- 고도의 전문성(Expertise): 지하의 부존 자원을 찾아내고 효과적/효율적으로 생산하기 위해서는 지질/지구물리/석유공학 등의 과학기술은 물론 프로젝트 관리 역량, 고도의 경영 역량, 경제성 분석 및 파이낸싱 역량, 각종 계약에 대한 법률적 역량 등 다양한 전문성이 총망라된 사업입니다.

(2) 국내외 시장 상황

유가 동향: 유가(Brent기준)는 2020년 1분기 COVID-19 충격으로 배럴당 10불대를 기록하기도 하였으나, 향후 회복 추세에 따라 2022년 3분기에는 배럴 당 평균 101불을 기록하고 있습니다.

주요 산업 동향: 2020년 COVID-19로 인한 석유수요 감소 및 유가 하락 영향으로 E&P 업계의 신규 투자는 축소되었으나, 향후 COVID-19 극복 추세에 따른 석유수요 및 유가 회복 국면에 따라 점진적인 투자 확대가 예상되고 있습니다.

(3) 사업현황

당사는 2022년 9월말 기준 8개국 11개 광구 및 4개 LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행 중이며, 2021년末 확인 매장량 기준 총 3.5억 배럴의원유를 확보하고 있습니다. 당사의 2022년 3분기 지분원유 분배물량은 총 4.0백만 석유환산배럴이며, 일산 약 43.8천 석유환산배럴을 분배 받았습니다.

라. 중대형 배터리 사업

(1) 사업의 현황① 산업의 특성 등▶ 중대형 배터리사업은 전기자동차 및 ESS(Energy Storage System)에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 개발하여 생산·판매하는 사업입니다. 전기자동차 배터리의 주요 고객은 자동차사이며, 일반적으로 특정 물량 계약 후 다년간 공급이 이루어지는 수주산업의 특성을 가지고 있습니다. 자동차 배터리 사업은 기술 및 안전성, 원가경쟁력, 안정적 공급 능력이 중요합니다. ESS는 전력을 저장 후 필요 시 공급하여 전력 수요-공급의 불균형을 해소할 수 있는 신재생에너지 기술로 주목받고 있습니다.② 국내외 시장 여건▶ 자동차 배터리 및ESS는 글로벌 친환경·신재생에너지 확대 기조에 따라 미래 신성장 동력으로 많은 관심을 받고 있습니다. 세계 각국의 환경 관련 규제 및 친환경 차량 지원 정책, 그리고 전기차 기술 발전 및 상품성 개선 등으로 글로벌 주요 자동차사의 전기차 라인업 및 투자 확대가 진행되고 있어 글로벌 자동차 시장은 전기차 시대로 전환하는 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 이러한 전기차 대중화에 힘입어 자동차 배터리 시장은 지속적으로 높은 성장세를 보일 전망입니다. ESS 시장 역시 신재생에너지 및 에너지 저장 수요 확대에 따라 지속 확대가 예상됩니다.③ 영업의 개황 (연결기준)■ 당사 사업 현황

당사는 2005년 전기차용 대용량 리튬이온 배터리 상용화 착수 이후, 대전 R&D 센터에 배터리 연구개발 인프라를 구축하고, 충청남도 서산에 초기 생산설비를 가동하면서 기술개발과 양산체제를 모두 완성하였습니다. 고유의 고 에너지밀도와 고 출력기술을 바탕으로 현대차·기아 및 독일 다임러를 포함한 글로벌 자동차사에 배터리를 공급하고 있습니다. 중국 전기차 시장 선도 업체인 북경기차, EVE에너지와 JV 협력 관계를 유지하고 있으며, 그 밖에 글로벌 업체들과 다양한 형태의 협력을 추진하고 있습니다. 대규모 수주 기반을 토대로 국내 외 중국, 유럽, 미국 등 주요 지역에 현지 생산시설 규모를 지속 확장하고 있습니다.

■ 주요 종속회사의 영업의 개황

- SK On Hungary Kft.는 100% 자회사로 유럽 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.

- SK Battery America, Inc.는 100% 자회사로 미국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.

- SK Battery Manufacturing Kft.는 100% 자회사로 유럽 사업 확대를 위한 유럽 제 2 배터리 생산법인 입니다.

- SK On(Jiangsu) Ltd.는 70% 자회사로 중국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

▶ 당사는 미래 성장 동력으로 BaaS(Battery as a Service)사업과 ESS사업을 적극 추진하고 있습니다. BaaS 사업을 위해 기본적으로 차량 및 배터리 관련 Data를 축적하고 있으며, 자체 개발한 BaaS AI Platform과 배터리 진단 기술 등을 통해 실시간 Battery 모니터링, 이상 감지 및 잔존가치 인증 등 차별화된 서비스를 제공할 계획입니다. 또한 Reuse/Recycle 영역 등 배터리 전체 Lifecycle 기반의 신규 사업기회 발굴등을 통해 환경 친화적인 Battery Ecosystem을 조성해갈 계획입니다. ESS는 규모 성장성 측면에서 미국 지역과 신재생에너지 연계용 ESS에 집중하고 있으며, 장기적으로 성장 Potential이 높은 차량 충전 사업용 ESS, 선박용 ESS 시장 등도 개척할 예정입니다. 전기차 배터리용 Cell 생산 라인을 활용하여 가동률 극대화 및 이에 따른 원가 경쟁력 제고를 기대하며, 향후 ESS 전용 라인 확보를 통해 매출 비중을 점진적으로 증대할 계획입니다.

마. 소재사업

(1) 산업의 특성 등

- LiBS의 주요 수요자는 배터리 업체이며, IT, Powertool用 소형 배터리와 EV용 중대형 배터리 업체가 있습니다. 최근 국제적인 환경규제 강화에 따라 전기차 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이와 더불어 EV용 배터리 및 LiBS에 대한 수요 증가가 예상되어 성장 가능성이 높은 산업입니다. 또한 중장기적으로 모든 사물에 인터넷이 장착되는 사물인터넷(Internet of Things)이 일반화 되는 4차 산업 혁명 시대를 맞아, 모든 사물에 배터리가 장착되는 Battery of Things 시대가 함께 도래할 것으로 예상되어 향후 시장은 더욱 성장할 것으로 전망됩니다.

- 분리막 사업은 완성품이 아닌 중간재 성격을 지닌 제품으로서 전방산업인 배터리 산업과 최종 전방산업인 EV 및 IT기기 산업의 영향을 받으며, 이들 최종 전방 산업은 경기 변동의 영향을 일부 받는 것으로 나타납니다. EV는 파리기후협약 이후 전 세계적으로 환경규제가 강화되면서 자동차 산업 생산 패러다임의 전환에 힘입어 빠르게 성장하는 추세에 있어, 경기 변동에 민감하여 정체 내지는 둔화를 보이는 내연기관 차량 比 경기 변동에 상대적으로 둔감합니다. 글로벌 기후 변화 등에 대한 대응으로 자동차 산업의 발전 방향은 EV로의 이동이 명확하며, EV가 자동차 산업에 새로운 기회요인이 될 것으로 전망하고 있는 바, 향후 EV의 침투율이 현재 내연기관 차량의 침투율과 비슷해지는 시기까지는 경기 변동에 따른 EV 산업의 변동은 그 정도가 약할 것으로 예상됩니다. 또한, 배터리 업체들은 빠르게 성장하는 전방산업에 대응하기 위해 안정적인 원재료 확보를 위한 수직계열화에 총력을 다하고 있으며, 현재 각 소재 산업을 선도하고 있는 우수한 공급처들을 입도선매하고 있고, 이는 분리막 산업의 경기 변동 영향성을 줄여나가는 요소라고 할 수 있습니다.

(2) 국내외 시장 여건

- 분리막 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점 체제를 형성하고 있으며, 최근 EV에 주력으로 탑재되는 배터리에 요구되는 분리막의 두께는 9㎛ 내외로 매우 얇은 편이어서 높은 에너지 밀도 특성으로 고온 및 고압력 하에서도 기능할 수 있어야 하기 때문에 매우 높은 기술적인 난이도가 요구됩니다. 자본력을 갖추고 있으면서도 이러한 고품질 분리막을 생산할 수 있는 기업은 한국, 일본 및 일부 중국 업체 등 5~6개사 내외인 것으로 판단됩니다.

(3) 회사의 경쟁력

- LiBS사업은 2007년 세계 최초로 축차 연신 공정을 완성한 이후 세계 최초의 5μm박막제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도하고 있으며, 배터리 산업을 주도하는 주요 업체들과의 협력을 강화하고 있습니다. 특히, 전기차 배터리 산업의 글로벌 최대 성장 시장인 중국,유럽 시장의 수요 대응을 위해 중국 창저우 및 폴란드 실롱스크주에 생산라인을 증설하여 해외 시장을 적극적으로 선점해 나갈 예정입니다.

- 신규사업 중 FCW 사업은 기초 원료 합성, 투명 PI필름 제조, Hard-coating, 기능성코팅 등 FCW 제조에 필요한 Total Solution을 제공하고 있습니다. 투명 PI 필름 생산과 코팅 비즈니스를 함께 영위함으로써 고객사에 대한 신속한 대응 및 다양한 기능성제품으로의 확장이 가능하다는 점이 장점입니다.

(4) 주요 종속회사의 영업의 개황

- SK hi-tech battery materials(Jiangsu) Co., Ltd.는 100% 자회사로서 중국 사업 확대를 위한 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 중국 법인입니다. 2020년 11월 상업 생산을 개시하였습니다.

- SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.는 100% 자회사로서 유럽 사업 확대를 위한 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 폴란드 법인입니다. 2021년 9월말 상업 생산을 개시하였습니다.

바. 석유 사업(1) 산업의 특성 등 ① 석유사업의 특성 등석유사업은 기본적으로 원유수입→제품생산→수송/저유→제품판매의 Value Chain으로 구성되어 있어 석유제품 원가 중 원유가 차지하는 비중이 가장 높으며, 원유를 전량 수입에 의존하고 있는 특성상 중동 산유국 등의 원유수출 정책 및 환율의 영향에 민감합니다. 석유제품 수요는 국내외 경기 변동에 크게 영향을 받으며, 동절기 수요가 높다는 계절적 특성이 있습니다. 원유 수입과정은 산유국에서 원유를 선적한 후유조선으로 수송하여 정제설비가 있는 지역의 원유 저장탱크에 하역/저장하는 과정을 거칩니다. 석유사업의 유통구조는 크게 도매와 소매로 구분되며, 도매는 직매처, 주유소 및 중간 판매업자 등에게 판매하는 것을 말하며, 소매는 주유소(또는 충전소)가 일반소비자에게 판매하는 것을 말합니다. 석유사업에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 원재료의 안정적 공급, 생산 효율성, 마케팅 Network 등이 있으며, 당사는 안정적 원유 공급처 확보, 높은 수준의 울산CLX 생산 효율성, 우수한 마케팅 Network 보유 등으로 경쟁상의 강점을 유지 및 강화해나가고 있습니다.

구 분

주요시장

주요목표시장

- 소매 : 대리점 (주유소, 일반 판매처 등)- 직매 : 중소형 직매처, 대형 직매처, 군관납 등- 가스 : 대리점 (충전소 등), 중소형 직매처

수요자 구성

- 일반 소비자 : 가정용, 상업용, 수송용- 중대형 직매처 : 군관납, 중대형 산업체

내수 및 수출

- 내수 : 가정용/상업용 연료, 발전, 항공유, 군관납- 수출 : 직수출, 선박/항공 연료, 미군납 등

② 석유 제품 소비 동향2022년 9월 누적 주요 석유제품 국내 수요는 전년 동기 대비 2.7% 증가하였습니다. 수송용 연료 중 경유 수요는 감소하였으나, 휘발유, 항공유 수요가 전년대비 증가하였고, 난방, 발전 및 산업용 연료 중 등유는 감소, LPG의 수요가 증가하였습니다.

▷ 유종별 소비 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 천배럴, %)

구 분

전체

휘발유

등유

경유

중질중유

납사

LPG

기타

2020

877,179

80,965

16,964

163,730

23,773

405,266

121,294

65,187

100.0%

9.2%

1.9%

18.7%

2.7%

46.2%

13.8%

7.5%

2021

938,170

84,874

16,813

166,124

22,236

451,807

123,227

73,089

100.0%

9.1%

1.8%

17.7%

2.4%

48.2%

13.1%

7.7%

2022

9월누적

707,467

64,539

10,168

120,880

17,070

338,110

100,415

56,285

100.0%

9.1%

1.4%

17.1%

2.4%

47.8%

14.2%

8.0%

※ 출처: 한국석유공사 Petronet (2022년 9월)/ 소비 비율(%)▷ 주요 석유제품 내수수요 실적은 아래와 같습니다.

구분

휘발유

등유

경유

중질유

항공유

LPG

아스팔트

계

2022년 9월 누적 (KB/D)

236

37

443

63

67

368

21

1,235

전년동기대비 (%)

+2.2

△6.3

△1.6

+2.2

+16.0

+8.7

△11.4

+2.7

* 출처 : 한국석유공사 석유정보시스템, 해당 유종별 국내소비현황 기준, 중질유(중유, 경질중유, B-C유 계)/△는 음(-)의 수치임.③ 석유 의존도 추이

(단위 : %)

구 분

2020년

2021년

2022년 7월

의존도(%)

37.7

38.6

38.0

* 출처 : 국가에너지통계종합정보시스템 (2022년 7월)

④ 지역별 원유도입 비중

(단위 : 천배럴, %)

구분

2020년

2021년

2022년 9월

중동

676,409

574,430

525,921

69.0%

59.8%

67.2%

아시아

88,493

113,932

74,193

9.0%

11.9%

9.5%

아프리카

24,549

32,000

22,469

2.5%

3.3%

2.9%

미주 등

190,808

239,785

159,634

19.5%

25.0%

20.4%

합계

980,259

960,147

782,217

100.0%

100.0%

100.0%

※ 출처 : 한국석유공사 Petronet (2022년 9월) / 지역별 도입비율(%)(2) 국내외 시장여건① 국내 사업자 및 경쟁상황▷ 국내 정유사별 주유소 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 개소, %)

구분

SK

현대

GS

S-Oil

기타

합계

주유소

2,906 (26.5%)

2,351 (21.4%)

2,162 (19.7%)

2,132 (19.5%)

1,418 (12.9%)

10,969 (100%)

* 출처 : 한국석유공사 OPINET (2022년 9월말 영업소수 기준)▷ 당사의 내수시장 판매량 기준 점유율
(주1) 변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구 분

2020년

2021년

2022년 9월 누적

SK에너지

29.9

29.8

28.8

* 출처 : 한국석유공사 석유정보시스템 (2022년 9월 누적 기준)주1) 점유율 : 경질유 내수 판매량 기준 (해당 유종 : 휘발유, 경유, 등유, 항공유)

② 두바이원유 가격 변동추이

(단위 : $ / 배럴)

구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

연평균

2020년

64.3

54.2

33.7

20.4

30.5

40.8

43.3

44.0

41.5

40.7

43.4

49.8

42.2

2021년

54.8

60.9

64.4

62.9

66.3

71.6

72.9

69.5

72.6

81.6

80.3

73.2

69.3

2022년

83.5

92.3

110.9

102.8

108.1

113.2

103.1

96.6

90.9

* Platts 고시가격 기준

(3) 영업의 개황
① SK에너지㈜의 영업의 개황

2022년 3분기 누적 당사는 급변하는 대외환경에 대응한 수익구조 개선활동을 통하여 연결재무제표 기준 38조 6,486억원의 매출과 3조 2,554억원의 영업이익을 기록하였습니다. 당사는 비용절감 및 최적 생산운영 등 지속적인 수익구조 혁신 노력을 통해 생존력을 강화하고, 신규 Biz. Model 발굴 및 타사와의 전략적 협력 추진 등을 통해 장기적인 성장기반을 구축하여 한 단계 발전한 에너지 회사로 도약하기 위해 힘쓰고 있습니다.② SK인천석유화학(주)SK인천석유화학(주)는 2013년 7월 SK에너지(주)의 인천 컴플렉스(CLX) 부문이 인적분할되어 설립되었고 현재 SK이노베이션㈜가 지분 100%를 보유하고 있습니다.휘발유, 나프타, 항공유 등 석유제품과 PX(Para-Xylene), 벤젠(Benzene) 등 석유화학제품을 생산하고 있으며, 생산된 제품은 대부분 모회사인 SK이노베이션(주) 산하 계열사인 SK에너지(주), SK지오센트릭(주), SK트레이딩인터내셔널(주), SK Energy International 등을 통해 판매하고, 원재료 가운데 일정 부분도 SK Energy International, SK에너지(주) 등 계열사를 통해 매입하고 있습니다.③ SK트레이딩인터내셔널㈜SK트레이딩인터내셔널㈜는 2013년 7월 SK에너지㈜와 인적분할을 완료하여 설립되었습니다. 현재 회사가 영위하고 있는 주요 사업으로는 국내에서 소요되는 원유 및 석유제품의 조달, 국내에서 생산되는 석유제품의 수출, Trading 및 Bunkering 사업 등이 있습니다.④ SK Energy International Pte. Ltd.SK Energy International Pte. Ltd.은 안정적 원유조달 및 석유제품 판·구매를 위하여 1990년 아시아 석유 시장의 Hub인 싱가폴에서 영업을 개시하였으며, 주요 사업으로는 국내에서 소요되는 원유 및 석유제품 등의 조달 및 국내 생산 석유 제품 수출과 현지에서의 Trading 및 Bunkering 사업을 영위하고 있습니다.⑤ SK Energy Europe, Ltd.SK Energy Europe, Ltd.은 원유선 3척, 제품선 1척을 장기 용선하여 주로 중동~극동 아시아 구간에서 운용하고 있습니다. 또한 SK에너지㈜로부터 석유제품을 Sourcing 하여 유럽에서 마케팅을 하고 있습니다. ⑥ SK Energy Americas Inc.SK Energy Americas Inc.는 미주 Oil Trading사업을 담당하는 조직으로서, US West Coast Distillate제품 Trading을 시작으로 하여 제품별/지역별 확장을 진행 중이며, 타 지역 Trading Post와 연계된 Global Trading Optimization을 추구 중입니다.⑦ 내트럭㈜ 내트럭㈜는 화물차 전용휴게소 사업과 유류판매 및 운송관련 물류지원 부대사업 등을 운영하는 기업입니다. 당사는 핵심고객인 화물자동차 운전자의 Needs에 맞는 Total Service를 제공하고 있습니다. 또한 요소수, 윤활유, 첨가제 등 각종 제휴를 통한 신규 사업을 추진 중입니다.

사. 화학 사업(1) 사업의 현황

[기초유화사업]

(가) 산업의 특성 등1) 산업의 성장성

국내 기초유화사업은 중국 등의 견실한 수요 성장에 힘입어 지속적으로 성장하고 있으며, 다양한 산업의 원료로 사용되는 특성상 전방산업의 신증설, 세계 경제 상황에 큰 영향을 받고 있습니다.2) 경기변동의 특성

기초유화사업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 경기상황과 수요/공급 영향에 따른 경기 Cycle이 나타나는 특징이 있습니다.

(나) 영업의 개황 등1) 경쟁요소

기초유화사업은 기초유분의 특성상 운반/저장 등에 어려움이 있으며, 나프타 분해 시설을 중심으로 계열공장이 단지화되는 전형적인 콤비나트형 산업입니다. 따라서 경쟁력 확보를 위해 대규모 설비투자가 요구되어 규모의 경제 / Integration이 중요하고, 최근에는 원료 다변화로 인한 원가 경쟁력 또한 중요시되어 Shale Gas,석탄 등비전통적 저가 원료의 확대가 시장 변동의 주요 변수로 작용 중입니다.

2) 당사의 경쟁 우위 요소

당사의 기초유화사업은 울산 석유화학단지 내에 위치하고 있어 주요 원재료인 나프타를 안정적으로 공급받고 있으며 완제품의 단지 내 업체 장기공급 비중이 높아 안정적인 사업 영위가 가능합니다.

[화학소재사업]

(가) 산업의 특성 등1) 산업의 성장성

국내 화학소재사업은 기초유화단지를 모체로 관련 계열공장들이 수직계열화, 단지화되면서 울산, 여수, 대산 등 3대 석유화학단지 내에 다수의 화학제품 생산 업체가 유기적으로 연계되면서 성장해 왔습니다. 내수업종으로 출발한 화학제품 업체들은 수출 주도형 산업으로 전환하게 되었으며, 따라서 화학소재사업의 성장성은 곧 전세계 경기 성장과 관련이 깊습니다. 특히 중국의 수요가 많아 중국 경제 성장과 밀접하며, 최근에는 신흥 성장 시장(남미, 동남아시아, 인도 등)으로의 사업 영역 확대를 추진하고 있습니다.

2) 경기변동의 특성화학소재사업은 자동차, 전자, 건설, 제약, 의류 소재 등의 전방 산업에 화학 제품을 공급하는 사업으로 전방산업의 경기변동에 민감합니다.

(나) 영업의 개황 등1) 경쟁요소범용제품 위주의 석유화학 제품에서는 가격이 가장 중요한 경쟁 요소이며, 경쟁력 확보를 위해서는 규모의 경제 실현 및 공정개선, 효율화를 통한 원가절감 등의 노력이 필요합니다. 최근에는 고부가가치 위주의 신제품 개발과 차별화에 주력하면서 제품 개발기술 및 생산기술이 중요한 경쟁 요소로 부각되고 있습니다. 아울러 협력회사와의 상생협력 강화, 친환경 플라스틱 생태계 조성 등 사회적 가치를창출하기 위한 노력 또한 강조되고 있습니다.

2) 당사의 경쟁 우위 요소

당사의 화학 소재 사업은 국내시장의 한계를 극복하고 지속적인 성장을 위해 자동차 경량화 소재 분야 및 고기능성 포장재 소재 중심으로 지속적 기술 개발, 글로벌 M&A 등을 통해 사업포트폴리오를 강화해 나가고 있으며, 고객 중심 마케팅과 중국 TS&D(Technical Service & Development) 센터 설립 등으로 차별화된 솔루션을 제공하고 있습니다.

(2) 회사의 현황- SK지오센트릭(주)

(가) 회사의 영업개황SK지오센트릭은 2011년 모회사인 SK이노베이션의 사업 분할을 통해 'SK종합화학'이라는 사명으로 출발한 화학 전문 기업입니다. 당사는 고기능성 포장재(Packaging) 및 자동차(Automotive) 소재 분야 등 Tech 기반 Market 경쟁력을 기반으로 중국 중심의 글로벌 성장을 가속화하고 있으며, 2021년 9월 친환경 사업 확장 의지를 담아 SK지오센트릭으로 사명을 변경하였습니다.에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등의 기초유분과 중간유도품을 생산하고 있는 올레핀사업의 주요 목표시장은 합성수지, 합성고무 등의 중간제품 생산업체들입니다. 올레핀사업은 급변하는 국내외 시장환경 하에서도 2022년 3분기 누적 총 167만톤의 제품을 국내 및 해외에 안정적으로 공급하였습니다. 우수한 신기술을 통해 원가 절감 및 규모 경쟁력 확보를 지속적으로 추구하고 있습니다.아로마틱 사업은 미국, 유럽, 중동 등 세계 시장에서 자유로운 무역이 가능하며, 이에따라 세계 주요 경제지표 및 원료, 제품 등의 국제가격과 연계되어 민감하게 변화하는 역동적인 사업분야 입니다. 2022년 3분기 누적 총 280만톤의 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 파라자일렌, 스타일렌모노머 등을 안정적으로 시장에 공급하였습니다.Polymer사업은 LLDPE/HDPE/PP 제품을 2022년 3분기 누적 총 61만톤 판매하였습니다. 자동차/전자/통신 소재는 물론 생활용품/의약품 튜브/저장용기 등 제품 포장 산업에 원료를 공급하고 있으며, 당사는 Market 관점에서 Packaging과 Automotive 사업으로 나누어, 각 고객, Brand Owner의 Needs에 맞는 Solution Provider가 되기 위해 역량을 집중하고 있습니다.Packaging 사업은 회사 vision인 "Green for Better Life"을 위해 3R(Reduce, Replace, Recycle)을 통한 친환경 실천을 핵심 과제로 추진하고 있습니다. 자체 개발한 Nexlene 촉매 기술을 적용한 POP 등 차별화 제품을 개발/공급하는 한편, EAA/Ionomer/EA/MAH-g 등 고기능성 소재 원천기술 확보를 위해 미국, 스페인, 프랑스 등에 Global 투자를 확대하였습니다. 이를 활용하여 경량화된 다층 포장용 소재 및 재활용이 가능한 단일소재 등 차별화된 Solution을 고객에게 제공하고 있습니다.Automotive 사업은 친환경 규제, 전장부품 증가에 의한 경량화 니즈 확대라는 국내외 Mobility 산업의 Mega Trend에 당사의 고객들이 효과적으로 대응할 수 있도록 고기능성 경량화 소재를 개발 및 판매함으로써 차별화 된 Value를 제공하고 있습니다. 고기능성 PP 및 POE 제품을 2022년 3분기 누적 총 19.2만톤 판매하였으며, Top Tier 수준의 경량화 소재 Solution 제품을 지속적으로 제공하기 위해 노력하고 있습니다.국내 최초의 용제공급자로 출발한 Performance Chemicals사업은, 2022년 3분기 누적 총 42만톤의 제품을 판매하였으며, 현재 전자용, 친환경 용제를 포함한 약 90종의다양한 제품을 보유하고 있습니다. 지난 40여 년간 구축한 Marketing Network, Product Knowledge, Application Know-how 등의 사업 역량을 바탕으로 Biz를 확대해 왔으며, 고객 Needs에 대한 파악을 통해 고객별 Customizing 및 신규제품 개발을 지속하고 있습니다.1972년 국내 최초로 연산 10만톤 규모의 납사 분해시설을 가동함으로써 국내 석유화학공업 발전의 기틀을 마련한 SK지오센트릭은 끊임없는 시설 투자와 연구개발, 기술축적을 통해 국내 석유화학 산업의 발전을 주도한 선도기업으로서 확고한 위치를 지켜오고 있습니다.SK지오센트릭은 미래 수익가치를 극대화하기 위해 기존의 범용성 사업 외에 국내에서는 기존사업의 경쟁력을 지속 강화하는 한편, 세계 최대 성장 시장인 중국 중심으로 고성장 분야, 고부가 제품으로 확장을 추진 중입니다. 또한 인터넷 사이트(www.skchem.com)를 통해 전자상거래의 기초를 마련, 최신 정보를 고객과 공유하고 온라인 주문에서 출하 현황까지 조회할 수 있는 One-Stop 서비스 지향을 통해 고객에게 더욱 가까이 다가가고 있습니다.

(나) 주요 종속 회사의 영업개황1) SK Geo Centric (Bei Jing) Holding Co., Ltd.- SK Geo Centric (Bei Jing) Holding Co., Ltd.는 중국 내 석유화학의 투자와 중국 내 투자회사 관리 업무를 수행하고 있습니다.2) SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd.- SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd.는 중국내 직접 내수 판매를 위해 2002년도에 설립, 당사 마케팅 역량을 바탕으로 자체 Sourcing 및 신규 고객 개발/ 취급제품 확대를 지속하고 있습니다.3) SK Geo Centric Singapore Pte. Ltd.

- SK Geo Centric Singapore Pte. Ltd.는 동남아시아 지역 화학 제품 Trading 및 도매 업무를 수행하고 있습니다.

4) SK GC Americas, Inc.- SK GC Americas Inc.는 북미 지역 Trading 및 도매 업무를 수행하고 있습니다.5) SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd.

- SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd.는 SK지오센트릭의 성장전략에 부합하는 Financial Resource 및 Asset Flexibility 확보를 위해 Funding Vehicle로 설립되었습니다.

6) Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.

- Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.는 고기능성 합성고무인 EPDM을 생산/판매하기 위하여 중국 닝보에 닝보시 산하 닝보 화공개발 유한공사와 JV를 체결하여 설립되었습니다.

7) SK Primacor Americas LLC

- The Dow Chemical Company가 보유한 미국 소재 에틸렌 아크릴산 사업을 인수하면서 설립한 법인으로서 기능성 접착 수지인 에틸렌 아크릴산 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.

8) SK Primacor Europe, S.L.U.

- The Dow Chemical Company가 보유한 스페인 소재 에틸렌 아크릴산 사업을 인수하면서 설립한 법인으로서 에틸렌 아크릴산 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.

9) SK Functional Polymer, S.A.S

-Arkema가 보유한 프랑스 소재 고기능성 Polyolefin 사업을 인수하면서 설립한 법인으로서, EA, EVA, MaH-G 등 Flexible Packaging용 Resin제품을 생산 및 판매하고 있습니다.

10) SK Geo Centric China Ltd- SK Geo Centric China Ltd는 SK지오센트릭의 중국 내 Green Biz. 추진을 위해 Financial Resource 및 Asset Flexiblility확보를 위해 Funding Vehicle로 설립되었습니다.

(3) 회사의 현황 -SK인천석유화학(주)SK인천석유화학(주)는 2013년 7월 SK에너지(주)의 인천 컴플렉스(CLX) 부문이 인적분할되어 설립되었고 현재 SK이노베이션㈜가 지분 100%를 보유하고 있습니다.휘발유, 나프타, 항공유 등 석유제품과 PX(Para-Xylene), 벤젠(Benzene) 등 석유화학제품을 생산하고 있으며, 생산된 제품은 대부분 모회사인 SK이노베이션(주) 산하 계열사인 SK에너지(주), SK지오센트릭(주), SK트레이딩인터내셔널(주), SK Energy International 등을 통해 판매하고, 원재료 가운데 일정 부분도 SK Energy International, SK에너지(주) 등 계열사를 통해 매입하고 있습니다.
아. 윤활유 사업

[기유 사업부문]

(1) 기유의 분류기유는 황 함량, 탄화수소포화도, 점도지수에 따라 미국석유협회(API, American Petroleum Institute) 분류 기준인 Group I, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ로 구분하고 있습니다. 생산량 대다수를 차지하는 광유계 윤활유(Group I~Ⅲ) 중 Group Ⅲ 기유는 높은 탄화수소포화도, 낮은 황함량, 높은 점도지수의 특징을 갖고 있어 초고점도지수(VHVI ; VeryHigh Viscosity Index) 기유라고 합니다. 일부 기유 제조사들은 API 구분에 더하여, 점도지수에 따른 제품 차별화를 위해 Group II+, Group III+ 개념을 사용하고 있는데 도입초기에는 마케팅적 용어로 활용되었으나 현재는 시장에서 일반적인 용어로 통용되고 있습니다.

한편, 화학 합성기유는 PAO(Poly Alpha Olefins; 폴리알파올레핀)를 Group IV로 구분하고 Group I부터 Group IV에 포함되지 않는 모든 기유를 Group V로 구분하고 있으며, 전체 기유에서 화학 합성기유가 차지하는 비중은 상대적으로 작은 편입니다.

API 기준 기유 분류는 아래와 같습니다.

[API 기유 분류]

구분

탄화수소포화도

(Saturates)

황함량

(Sulfur)

점도지수

(Viscosity Index)

Group I

90% 미만

(and/or) 0.03% 초과

80~119

Group II

90% 이상

(and) 0.03% 이하

80~119

Group III

90% 이상

(and) 0.03% 이하

120 이상

Group IV

PAO (Poly Alpha Olefins)

Group V

Group I부터 Group IV에 포함되지 않는 모든 기유

※ 출처 : 미국석유협회(API, American Petroleum Institute)

기유는 탄화수소화합물로서 탄소(C)와 수소(H)로 구성되어 있으며, 탄소의 결합이 단일결합으로만 된 것을 포화상태(Saturated)로 정의하고, 그 비율을 탄화수소포화도(Saturates)라고 합니다. 황함량은 기유의 주요 불순물인 황을 기준으로 일종의 불순물지수로 활용되고 있습니다. 점도(Viscosity)란 액체가 흐를 때 그에 대해 저항하는 내부마찰력으로서 액체의 끈적거림 정도를 의미하며, 점도는 온도에 따라 변화하는 성질을 가집니다. 점도지수(Viscosity Index, VI)란 온도변화에 대한 점도변화의 상대수치로서, 점도지수가 높을수록 온도의 변화에 따른 점도의 변동성이 낮음을 의미합니다. 고급 기유일수록 점도지수가 높으며, 이는 연비 감소, 교환주기 연장 및 유해가스 배출 감소 효과를 보여 연료효율 경제성과 환경보호 관점에서 유용합니다.

당사가 주로 생산하는 Group III 기유는 전 세계적으로 아시아, 중동, 유럽 각지에서 생산되고 있습니다. 전체 Global 기유 시장에서는 Group I 기유가 규모 면에서 가장 많은 비중을 차지하고 있으나, 친환경 고급 윤활유 생산에 사용되는 우수한 성능의 Group Ⅲ/Ⅲ+ 기유의 비중이 점차 증가하고 있는 추세입니다.

한편, 전세계 Group III 기유 수요의 상당 부분을 차지 하고 있는 아시아 시장은 중국,인도를 중심으로 한 산업 생산 활동과 차량 대수 확대에 따라 그 수요가 증가하고 있으며, 특히 연비 향상과 환경문제에 대한 관심도 증대에 따라 고급 기유 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. (2) 산업의 특성 및 성장성당사가 생산하는 Group Ⅲ 기유는 자동차의 엔진 및 트랜스 미션용 윤활유(기어유) 제조에 주로 사용 되고 있습니다. 국가/지역별 규제 환경 차이에 따라 수요 구조는 다르게 나타나고 있지만 당사의 주력시장인 유럽, 북미 및 일본, 중국 등에서는 강화된 배기가스 규제 기준과 엔진기술의 급속한 발전이 고품질 기유 수요 확대를 이끌고 있습니다.

배기가스 규제뿐만 아니라 연비에 대한 규제 또한 강화되고 있습니다. 선진국을 중심으로 신규 연비 규제가 발의되는 가운데, 중국 등 신흥시장에서도 연비와 관련된 규제를 지속적으로 강화하고 있습니다.

폭스바겐, GM, 토요타 등 Global 주요 자동차 제조사들은 강화되는 규제 충족을 위해 자연흡기 엔진 대비 낮은 배기량에서도 높은 수준의 출력 및 토크를 낼 수 있는 터보엔진과 속도 구간에 따라 전기모터와 내연기관 엔진을 함께 활용하는 하이브리드 엔진 등을 포함한 다양한 기술개발을 진행하고 있습니다. 이들 엔진들은 높은 성능을안정적으로 유지하기 위하여 고품질 윤활유 사용이 필요한 바, Global 윤활유 제조사들은 고품질 윤활유 생산을 위해 Group Ⅲ와 같은 고급 기유 사용량을 지속적으로 늘리고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

기유 산업은 윤활유 수요에 영향을 미치는 산업경기, 특히 자동차 및 기계 산업과 연관성을 가지고 있으며, 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 엔진오일의 경우 운송업 경기에 따른 자동차 및 선박의 운행거리와 높은 관련성을 지니고 있습니다. 일반적으로 기유산업의 수요 변동은 수급상황이 주요한 요인으로 작용하며, 경기에 따른 주기성과 경제성장률에 따라서도 제한적인 영향을 받고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

국내 기유 주요 생산업체는 당사를 비롯하여 S-Oil, GS칼텍스 및 현대쉘베이스오일까지 4개 사가 있으며, 기유 제품군 중 Group Ⅱ와 Ⅲ 제품 위주로 생산하며 해외 시장을 중심으로 시장을 형성하고 있습니다.

글로벌 시장에서는 메이저 정유사들을 포함한 기유 제조사들이 경쟁하고 있으며, 현재 기유를 생산하지 않지만 수소첨가분해공정(Hydrocracker)을 갖추어 신규 진입 가능성을 가진 대규모 정유사도 일부 존재하여 국내의 과점 형태보다 경쟁이 치열하다고 할 수 있습니다.

시장 참여자가 많고 대부분의 제품이 상호 대체 가능한 Group I, Group II 기유 시장과 달리, Group Ⅲ 기유 시장의 경우 생산기업이 전 세계 25개사 내외로 한정되어 있습니다. 그 중 주요 글로벌 판매 업체로는 당사를 포함하여 Saudi Aramco, Shell, Neste Oil 등의 업체가 과점형태로 경쟁 중에 있습니다.

(5) 당사의 시장 경쟁력 및 대응방향기유의 주요 수요자는 윤활유 사업을 영위하는 Oil Major, 윤활유 전문 제조사 및 윤활유 첨가제 제조사입니다. 이들 업체는 기유 기술 및 품질에 대해 높은 이해를 가지고 있으며 윤활유 제품 또는 첨가제의 원활한 생산을 위해 기유의 일관된 품질 및 안정적인 공급을 기유 제조사에게 최우선 기준으로 요구합니다.

※ Oil Major : 국제석유자본(International Oil Major Company). 대규모 자본을 앞세워 석유 및 윤활유 등 석유관련제품의 생산 ·유통 ·정제 ·판매를 통합한 일관조업 회사로서 업계에서는 ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, Total(Total fina Elf) 등을 이르는 용어

특히 OEM(Original Equipment Manufacturing, 자동차 제조사에 공급되는 공장 충전용(Factory Fill)용 윤활유의 경우에는 제품을 생산하기 위한 배합식(Formulation)을 개발하는 데 오랜 기간과 비용이 소요되며, 개발된 제품은 배합식에 정해진 기유만을 사용해야 합니다. 이 때문에 윤활유 제조사는 기존에 거래를 하고 있는 기유를 쉽게 대체하기 어려우며, 제품 안정성을 위해 기유 제조사와의 거래관계를 지속적으로 유지하고자 합니다.

당사는 API 기준 Group Ⅲ 기유를 세계 최초로 상업 생산하였으며(브랜드명 : YUBASE) 사업 초기부터 우수한 품질을 바탕으로 다수의 Oil Major, 윤활유 전문 제조사 및 윤활유 첨가제 제조사를 고객으로 확보하였습니다. 특히, OEM 등의 고급 윤활유 제품 배합식 개발에 적극적으로 참여하여 다양한 가장 많은 배합식을 확보하게 되었습니다.

한편, 전세계에 산재한 윤활유 제조공장에 안정적으로 기유를 공급하기 위해 당사는 기유 원료인 미전환 잔사유(UCO)를 외부 확보할 수 있는 모델을 유일하게 구축하고,생산량 증대 및 UCO 보유 업체와의 합작투자를 통해 세계 주요 지역별 생산기지를 선제적으로 확보하였습니다.

[기유 생산시설 현황]

(단위 : 배럴/일)

구분

위치

투자형태

생산능력

비고

국내

대한민국 울산

자체/JV

48,500

YMAC(JV) 포함

해외

인도네시아 두마이

JV

12,500

-

스페인 카르타헤나

JV

19,300

-

※ 생산능력의 경우 CDW(Catalytic Dewaxing) Feed를 기준으로 하였습니다.

앞으로도 당사는 선제적 투자 및 Capacity 확보를 통해 기유 Market Leader 지위를 공고히 할 것입니다.

[윤활유 사업부문](1) 윤활유의 분류

윤활유는 주 구성요소인 기유의 원료에 따라 광유계와 화학합성유계, 동식물계 등으로 나뉘는데, 원유에서 석유제품을 추출하는 과정에서 생산되는 원료를 사용하는 것을 광유계, 석유화학제품을 사용하는 것을 화학합성유계라고 합니다. 일반 윤활유의 상당부분은 광유계이며, PAO(Poly Alpha Olefin, 폴리알파올레핀) 기유를 활용한 윤활유는 화학합성유계에 포함됩니다. 당사가 주로 생산하는 API Group Ⅲ 또는 Group Ⅲ+ 기유를 원료로 한 윤활유는 분류 방식에 따라 광유계로 구분되고 있습니다.

[성상에 따른 윤활제의 분류]

출처: NICE 평가정보 '윤활유 산업보고서' (2017년 8월)

용도별 윤활유 수요는 세부적으로 산업/선박용 엔진오일, 중장비용 엔진오일(HDDO)및 승용차/2륜차 엔진오일(PCMO&MCO)로 구분됩니다. 이들 엔진오일의 경우 각국의 연비 및 환경규제에 민감하게 규격이 적용된다는 특성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 특성 및 성장성

당사가 주력으로 생산하는 자동차용 윤활유는 유통경로상 B2B(Business to Business)와 B2C(Business to Customer) 시장으로 구분할 수 있습니다. B2B 영역의 주요 수요자는 자동차 제조사이며, 자동차 생산 공장에 공급되는 공장충전유(Factory Fill), 직영 카센터를 중심으로 공급되는 순정유(Service Fill)로 나눠집니다. B2C 영역의 주요 수요자는 운전자들로서 카센터에서 브랜드와 제품을 직접 선택하기보다는 카센터 점주 또는 정비사의 추천에 따라 제품을 선택하는 비중이 높습니다. 따라서 B2C 시장에서는 브랜드 인지도 뿐만 아니라 유통 채널인 대리점, 판매점, 카센터에서의 취급률 또한 중요한 요소가 됩니다.

산업용 윤활유의 경우 역시 자동차용 윤활유와 마찬가지로 B2B, B2C 시장으로 구분할 수 있습니다. B2B 영역의 주요 수요자는 산업체, 중장비 또는 기계 제조사 등입니다. 산업체에서는 주로 산업기계 운용과 유지에 사용되며, 중장비 또는 기계 제조사의 경우에는 장비 직접 충전(Factory Fill) 용도로 사용됩니다. B2C 영역의 주요 수요자는 중장비 운전자입니다. 굴착기와 같은 중장비의 유압식 장치에 사용되며, 자동차용 B2C 영역과 같이 산업용 제품을 취급하는 유통 채널이 별도로 존재하는 경우도있습니다.

선박용 윤활유의 주요 수요자는 선박회사이며, 대형 엔진에 주입되는 선박용 엔진오일과 선박 내 기계장치의 유지를 위해 사용되는 윤활유로 구분됩니다. 선박유 시장에서는 선박에 엔진용 연료를 주입할 때 선박용 윤활유도 함께 공급하기 때문에 항만 및 급유업체와의 관계가 중요합니다.

윤활유 산업은 완제품 수요에 영향을 미치는 산업경기, 특히 자동차 및 기계산업의 가동률과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는자동차용 엔진오일의 경우 고품질 기유 사용에 따른 교체주기 연장으로 인해 수요 증가에 제한요인이 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 엔진오일의 경우 운송업 경기에 따른 자동차및 선박의 운행거리와 높은 관련성을 지니고 있습니다. 그 결과 윤활유 산업은 경제성장률과 양의 상관관계를 나타냅니다. 윤활유는 혹서기 및 혹한기에 제조업 가동률 저하로 전반적인 제품 판매 감소요인이 존재하며, 엔진오일의 경우 동절기가 지난 봄과, 여름 휴가철이 끝난 가을에 교체빈도가 높은 경향이 있습니다. 그 외 윤활유 수요에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 자동차, 조선 등 국내 제조업의 경기, 전기자동차도입속도, 자동차 연비향상과 제품 고급화에 따른 교체주기 연장 등이 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

국내 윤활유 시장은 중소업체까지 포함하여 약 200여개의 업체가 경쟁하고 있으며, 주요 경쟁사는 GS칼텍스, 에쓰오일토탈윤활유(STLC) 등 국내 대형 윤활유 제조사와기타 해외브랜드 업체가 있습니다. 국내 윤활유 시장 점유율에 대한 외부기관의 공식적인 자료가 없어 시장점유율을 파악하기 어려우나, 당사 브랜드 'SK ZIC' 는 2021년 기준 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 브랜드파워 조사에서 23년 연속 1위를 차지하고 있습니다.

해외 윤활유 시장은 국가별로 상이한 특성과 경쟁구도를 보유하고 있습니다. 당사 주요 시장 중 하나인 중국시장의 경우 Sinopec, PetroChina 등 국영석유업체와 Shell, Mobil, Castrol(BP 계열) 등의 글로벌 Oil Major가 치열하게 경쟁하고 있습니다. 중국 내 윤활유 회사들은 자동차 제조사 공장충전용 순정유 공급을 위한 독자적인 유통채널 개발, 운전자를 대상으로 한 광고 및 홍보활동, 제품 연구개발 등에 집중하고 있습니다.

이렇듯 해외 시장에서 일정 수준이상의 점유율을 확보하기 위해서는 브랜드에 대한 투자, 우수한 품질의 제품, 취급률이 높은 유통채널 등이 종합적으로 필요하며 당사는 높은 제품경쟁력을 기반으로 브랜드 구축 및 유통채널 확보를 위해 다양한 노력을기울이고 있습니다.

(5) 당사의 시장 경쟁력 및 대응방향

제품경쟁력 측면에서 당사는 미국석유협회(API)와 국제윤활유표준화위원회(ILSAC)등 주요 평가기관들이 제시하는 규격을 주요 제품 배합식에 적시 반영하여 등급 인증을 받고 있습니다. 이를 통해 당사의 윤활유 제품은 최신의 Global 산업규격을 충족하여 세계적으로 그 우수한 품질을 인정받고 있습니다.

국내 시장에서는 현재의 Market Leader 지위를 공고히 하는 방향으로 전략을 수립하여 운영하고 있습니다. 당사의 윤활유 제품은 Top-tier, Premium, Regular 3가지 등급으로 구분하고 있으며, 'SK ZIC' 브랜드 강화를 통해 Top-tier 및 Premium급 제품 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 유통채널 내 제품 취급 점포 확대 및 점포당 판매량 증대를 위해 인센티브 제도를 활용하고 있습니다.

해외 시장에서는 성장 잠재력이 높은 시장을 중심으로 고급 제품의 판매 확대에 집중하고 있습니다. 전 세계에서 두 번째로 큰 윤활유 수요를 보유한 중국, 혹한의 여건에서 성능을 발휘할 수 있는 윤활유 수요가 큰 러시아와 같은 시장을 집중적으로 개발하여 의미 있는 성과를 거두었으며, 파키스탄과 같이 상대적인 시장 규모는 크지 않지만, 고급 윤활유에 대한 운전자의 요구가 있는 국가에서도 의미 있는 성과를 거두고 있습니다. 당사는 성공적으로 진입한 시장에서 단계적 현지화 전략을 통해 지사, 법인을 설립하여 시장에 대한 대응력을 강화해 나가고 있습니다.

[윤활유 생산시설 현황]

(단위 : 배럴/일)

위치

생산능력

대한민국 울산

7,200

중국 천진

1,700

과거 당사는 기유의 안정적 확보 및 효율적 공장운영을 위해 자사 공장의 생산능력을증대시키는 것에 집중하였으나, 해외시장에서 의미있는 성장을 함에 따라 해외 임가공을 늘려가는 등 유연한 생산전략을 취하고 있습니다.

[SK루브리컨츠(주)의 주요 종속회사 및 공동영업 회사의 현황]

(1) SK Lubricants Americas, Inc.

미국 휴스턴에 '97년 6월 SK E&P Company란 이름으로 설립, '03년 기유 판매를 시작하였으며 '09년 10월 타 사업부분을 분사시키고 윤활유 전문 기업으로 전환하면서지금의 SK Lubricants Americas, Inc.로 법인명을 변경하였습니다.

(2) SK Lubricants Europe B.V.

'09년 8월 네덜란드 암스테르담에 설립되어 유럽 고객 대상으로 당사의 기유를 판매하고 있습니다.

(3) SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.

중국에서의 윤활유 제조 및 윤활유/기유 판매를 목적으로 '03년 3월 중국 천진에 설립되었으며, 이후 '12년 4월부터 자체 윤활유공장을 가동하고 있습니다.

(4) PT. Patra SK

기유 제조 및 판매를 목적으로 '06년 11월 인도네시아에 설립되어 '08년 5월부터 본격적인 기유 생산 및 판매를 개시하였습니다. 또한 제품 Portfolio 최적화, 고부가 제품 판매 증진 등을 목적으로 투자를 지속하고 있습니다.

(5) 유베이스매뉴팩처링아시아(주)

기유 제조 및 판매를 목적으로 '10년 9월에 울산에서 설립된 후 '12년 5월부터 상업생산을 시작하였습니다.

(6) Iberian Lube Base Oils Company, S.A.

기유의 제조 및 판매를 목적으로 '12년 4월 스페인에서 설립되었으며, '14년 9월부터스페인 Cartagena 기유 공장 가동을 시작하였습니다.

7-2 지식재산권 관련

당사 및 연결실체는 R&D활동의 지식 재산화에 집중하여 당기 말 현재 국내외 총 3,388건의 특허/실용신안을 보유하고 있으며 3,413건이 출원 중에 있습니다. 통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나, 매년 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 감소할 수 있습니다.

당사가 보유 중인 특허/실용신안은 석유, 윤활유, 석유화학, 폴리머, 그린에너지, 배터리, 신소재 등에 관한 것으로서 당사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 자사 핵심기능으로 활용될 예정으로, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 경쟁사 견제의 역할도 하고있습니다. 특히, 배터리 사업에서는 중대형 리튬 이차전지 관련 소재, 셀, 모듈, 시스템 분야 특허 출원을 강화하고 있으며, 보유중인 배터리 특허는 상용화 제품에 쓰이거나 향후 배터리 사업에서 핵심기능으로 활용될 예정입니다.

당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 개발, 출원/등록, 사후관리 및 관련 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다.

당사에서 보유 중인 국내외 특허권 및 실용신안권은 각국 해당 법령에 근거하여 보호되며 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 실용신안권의 존속기간은 출원일로부터 10년입니다.

최근 등록되어 유지되고 있는 국내외 특허/실용신안 건수는 아래와 같습니다.

[연도별 특허 및 실용신안 등록 건수]

(단위 : 건 수)

국가

2022년

2021년

2020년

2019년

2018년

한국

131

208

132

163

118

해외

126

135

170

233

251

7-3 법률/규정 등에 의한 규제 사항당사와 자회사 SK에너지㈜/ SK지오센트릭㈜/ SK루브리컨츠㈜/ SK인천석유화학㈜/ SK트레이딩인터내셔널㈜/ SK아이이테크놀로지㈜/ SK어스온㈜/ SK온㈜ 등은 2022년 9월 30일 현재 “독점규제 및 공정거래에 관한 법률” 상 「상호출자제한기업집단」으로 지정되어 있어서, 계열회사간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련규정에 따른 규제를 적용 받고 있습니다.
7-4 환경관련 규제사항

(1) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수 여부

당사는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대하여 정부규제를 준수하고 있으며, 이를 위해 대기, 수질, 폐기물, 화학물질 등 저감 및 안전관리를 위하여 엄격한 자체 환경기준을 정립, 적용하고 있습니다. 2020년부터 적용되는 대기 총량규제 및 2022년부터 시행되는 통합환경관리제도에 발 맞추어 전반적인 환경 현황을 재 정립하고 있으며, 환경에 미치는 영향을 감소하기 위해 많은 환경 투자와 노력을 다하고 있습니다.

1) 대기 오염물질관리

대기오염물질배출을 최소화하기 위하여 주요 배출시설에 원격감시체계(TMS-Tele Metering System)를 도입하여 상시 환경오염물질 배출 현황을 감시하고 있습니다. 이외에도 사업장의 쾌적한 대기관리를 위하여 악취방지시설(RTO- Regenerated Thermal Oxidizer) 운영 및 VOC 배출저감시설(VRU-Vapor Recovery Unit)을 운영/관리하고 있으며, 미세먼지 저감을 위하여 환경부, 울산시와 자발적협약을 체결하고 생산공정에서 발생되는 대기오염물질 저감을 위하여 2019년부터 중유에서 청정 연료(LNG)의 사용 확대를 통해 미세먼지 등 대기오염물질 발생 저감 활동을 지속 추진하고 있습니다. 또한 사업장 내 유해 대기오염물질(HAPs, Hazardous Air Pollutants)로 인한 피해를 예방하기 위하여 LDAR(Leakage Detection And Repair) 관리 시스템을 구축 운영하며 비산 배출되지 않도록 Monitoring 하고 있습니다.

2) 수질 오염물질관리

수질오염물질 배출을 최소화하기 위하여 수질 원격 감시체계 관제시스템을 적용한 고효율 생물학적 폐수처리시설을 설치·운영하고 있으며, 생산 공정 상에서 발생한 오염물질이 함유된 폐수는 여과 흡착탑 및 섬유필터(Fiber Filter)을 거처 안전하게 처리하여 최종 방류하고 있습니다. 특히 고농도 폐수의 원활한 처리를 위하여 자체 개발한 습식산화공정시설(WAO-Wet Air Oxidation)을 운영하고 있으며, 방류수 배출 농도는 법적 기준보다 엄격한 자체 기준을 적용하여 관리하고 있습니다. 또한 폐수처리가 완료된 방류수 중 일부는 소방 용수 및 조경 관수로 재사용하고 있습니다.

3) 폐기물 관리

폐기물 관리를 위해 자체 개발한 폐기물 관리시스템을 통해 폐기물 배출을 철저히 관리하고 있습니다. 발생한 폐기물은 수탁 및 안전한 처리 능력이 검증된 처리 전문업체에 위탁하여 재활용·소각·매립 처리하고 있으며, 감량화를 위한 폐기물의 분리개선으로 폐기물 발생을 억제하고 발생한 폐기물의 순환이용 및 적절한 처분을 위한 개량과 사업체 개발을 통하여 재활용을 적극 추진하고 있습니다. 그리고 2022년 8월폐기물 매립 제로화 *) “ZWTL” 인증을 취득하였으며, 인증 유지 및 상위 등급 취득을 위한 지속적으로 개선 실시하고 있습니다. 또한 울산 Complex 內 폐기물 수거차량의 밀폐화를 통해 운반 시 폐기물의 흩날림과 비산 방지, 악취 발생을 억제하고 있습니다.

※ *) ZWTL (Zero Waste to Landfill) : 美안전인증기업(UL)이 재활용률을 수치화(재활용 불가 폐기물 제외)하여 등급 부여 (80% 이상 시 인증)

4) 화학물질 관리

화학물질관리법에 의거 유해화학물질 누출·화재 등 환경사고위험의 예방을 위해 화학물질 관리 업무절차를 제정·운영하여, 유해화학물질 취급시설 설치기준 준수 및 자체점검· 교육훈련·협력업체의 도급신고 등 화학사고 예방 및 방지를 위한 화학물질관리체계를 운영하고 있습니다. 유해화학물질 취급자는 법정 안전교육을 전원 이수하고, 현장에서는 철저하게 개인보호구를 지급/착용하여 안전한 취급시설의 운영을 최우선으로 두고 있으며, 화학사고예방관리계획서 작성·관리 등 비상대응분야를 강화하여 사고발생 시 신속한 보고 및 대응이 가능한 System을 갖추고 있습니다. 또한, 화학물질등록 및 평가 법률에 의거 울산 Complex에서 사용하는 기존 및 신규 화학물질의 Inventory를 구축하여, 제조·수입·판매등의 영업활동에 있어 각 화학물질의 유해성 및 위해성에 따른 시나리오별 관리 등 등록 및 평가를 적법하게 진행 및 관리를 하고 있습니다.

(2) 환경개선 설비에 대한 자본지출 계획

당사는 2018년부터 울산CLX 환경개선을 위하여 Master Plan을 수립하여 년도별로 공정환경시설을 개선하고 있습니다. 향후에도 대기오염물질 저감시설, 폐수처리시설개선, 유해화학물질 취급시설 개선 등을 위해 지속적인 투자를 진행해 나갈 것입니다.

[SK텔레콤]

1. 사업의 개요

연결실체의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업 ② 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업 ③ 상품판매형 데이터방송채널사용사업 등의 기타사업부문으로 구별되어 있습니다.

[요약] 연결 대상 주요 종속회사 사업의 내용

사업부문

회사명

주요 사업 내용

무선통신사업

SK텔레콤㈜
이동통신 네트워크를 기반으로 음성/데이터 이동통신서비스를 제공

피에스앤마케팅㈜
유/무선 통신상품을 판매하는 도/소매 및 온라인 유통채널 운용

SK오앤에스㈜
기지국 유지보수

서비스에이스㈜
고객센터 관리 및 운용

에스케이엠앤서비스㈜
데이터베이스 및 온라인정보 제공업

유선통신사업

SK브로드밴드㈜
초고속인터넷, TV, 전화, 기업데이터, 기타 유선통신 기반ICT 서비스 제공 및 콘텐츠 전송시스템 관리,VOD를 포함한 채널 관리 등의 미디어사업을 영위

홈앤서비스㈜
초고속인터넷과 IPTV, 유선전화 서비스의 영업 및 개통/장애처리 등 업무 수행

SK텔링크㈜
무선 국제전화 00700, MVNO(이동통신재판매) 사업

기타사업
에스케이스토아 주식회사
상품판매형 데이터방송채널사용사업

Atlas Investment
투자업

SK Telecom Innovation Fund, L.P.
투자업

가. 무선통신사업무선통신 사업자들은 단말, 요금제, 네트워크, 콘텐츠 등의 본원적 경쟁력을 기반으로 무선통신 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 3G, 4G는 물론 5G 시장에서도 앞선 통신 기술력과 네트워크 운용 기술을 바탕으로 경쟁사가 결코 뛰어넘을 수 없는 프리미엄 네트워크 사업자로서의 명성을 이어가고 있습니다. 2019년 세계 최초 5G 상용화를 통해 5G 시대에도 변함없는 1위 사업자의 위상을 이어가고 있으며, 고객에게 차별화된 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.당사는 유통채널 강화를 위해 주요 종속회사 피에스앤마케팅을 통해 다양한 컨버전스상품에 대한 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 유무선 통신상품 판매 플랫폼을 구축하고, 신규 판매채널 발굴과 상품개발을 지속하면서 차별화된 가치를 제공하고 있습니다. 또한, 콜센터 운영 및 텔레마케팅 서비스는 주요 종속회사인 서비스에이스와 서비스탑을 통해 운영 중이며, 네트워크 운용을 담당하는 SK오앤에스를 통해 고객에게 최고의 이동통신 품질을 제공함과 동시에 네트워크 운용기술 관련 노하우를 내재화하고 있습니다.무선통신사업은 5G 가입자의 견고한 성장 등으로 매출의 안정적 성장세를 지속할 계획이며 네트워크 투자/운용 효율화 및 시장경쟁 안정화 등을 추구하며 수익성도 지속적으로 개선시킬 계획입니다.작년 하반기 출시한 T우주의 경우 국내외 다양한 파트너사와 제휴하여 고객들에게 다양한 구독 상품을 제공하고 있으며, 일상 혜택 상품 또는 e커머스 특화 상품 등 다양한 상품 라인업과 함께 향후 편의성을 강화하여 고객의 사용가치를 제고할 예정입니다. 신규 출시한 서비스인 'A.(에이닷)'은 고객 맞춤형으로 진화하는 B2C AI 서비스로, 딥러닝을 통해 고도의 개인화를 목표로 합니다. 고객의 일상 전반을 점유하는 서비스로 진화하기 위해 향후 다양한 자사 및 외부 서비스와 제휴 영역 확대를 기획하고 있습니다.당사의 신규 사업인 'ifland'는 비대면 문화가 일상화되고 5G/ AR/ VR 등 기술적 환경이 갖춰짐에 따라 고성장이 예상되는 메타버스 시장에서 '소통'의 특성을 살린 메타버스 플랫폼 서비스입니다. 향후 소셜, 커뮤니티 기능의 강화에 더해 서비스의 자생과 Monetization을 위하여 블록체인 기술 등을 활용한 메타버스 경제 시스템을 순차 도입할 예정입니다.

나. 유선통신사업SK브로드밴드㈜는 2022년 3분기 연결기준 매출액 3조 1,030억원을 달성하였습니다. 이는 전년 동기 2조 9,885억 대비 3.8% 증가한 금액으로 가입자 증가에 따른 미디어 사업 성장과 신규 데이터센터 가동율 상승 등에 따른 B2B 사업 성장에 기인합니다. SK브로드밴드㈜의 사업은 IPTV와 CATV 서비스를 제공하는 미디어 사업 부문과 초고속인터넷, 유선전화, 전용회선, 데이터센터 서비스 등을 제공하는 유선통신 사업부문으로 구분됩니다. 미디어 사업 부문의 2022년 3분기 매출액은 전년 동기 대비 3% 증가한 1조 4,148억원을 달성하였으며, 유선통신 사업 부문은 전년 동기 대비 4.5% 증가한 1조 6,882억원을 달성하였습니다.
다. 기타 사업상품판매형 데이터방송채널사용사업은 TV홈쇼핑과 데이터쇼핑이 합쳐진 양방향 서비스로서, 이전에 TV홈쇼핑에서 방송 중인 것만 구입 가능했던 것과 다르게 VOD서비스를 통해 시청자가 원하는 상품을 언제든지 직접 찾아보고 편리하게 주문할 수 있습니다.핵심 역량의 조기 확보와 차별화를 위하여 고효율 TV 채널을 발굴하는 한편, 자체 미디어센터를 구축하고 미디어 월 도입을 통해 친환경 디지털 스튜디오로 전환하여 콘텐츠 제작 경쟁력을 지속적으로 증대하고 있습니다. 또한 업계 최초의 Cloud 기반 TV App. 서비스인 '스토아ON'을 론칭하여 개인화된 디지털 TV쇼핑 서비스를 제공하는 동시에, 모바일 라이브 자체 플랫폼 운영으로 다양한 매체를 통해 쇼핑 편의성을 확대해 나가고 있습니다. 이와 더불어, 다양한 상품 포트폴리오 확보 및 패션, 건강식품 등 자체 상품 개발을 통해 고객에게 매력도 높은 쇼핑 채널로 자리매김하는 중입니다. 상품판매형 데이터방송채널사용 사업은 분사 3년 만에 T커머스 업계 1위로 부상하였습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 및 서비스의 매출 비중

사업부문
주요회사
매출유형
품목
구체적용도
주요상표 등
2022년 3분기
2021년
2020년

연결 매출액(백만원)

비율(%)

연결 매출액(백만원)

비율(%)

연결 매출액(백만원)

비율(%)

무선통신사업

SK텔레콤㈜피에스앤마케팅㈜서비스에이스㈜SK오앤에스㈜에스케이엠앤서비스㈜

서비스

이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등

이동전화

T, 5GX, T플랜 등

9,657,711
74.8
12,718,473
75.9
12,295,684
66

유선통신사업

SK브로드밴드㈜SK텔링크㈜홈앤서비스㈜

서비스

전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대 서비스 등

유선전화, 인터넷방송

B tv, 00700 국제전화, 7mobile 등

2,857,464
22.1
3,677,706
22.0
3,405,677
18

기타사업

SK스토아 등

서비스

상품판매형데이터방송채널사용사업 등

플랫폼
스토아ON
395,337
3.1
352,406
2.1
2,923,290
16

합계

12,910,512
100.0
16,748,585
100.0
18,624,651
100.0

나. 주요 제품 및 서비스 등의 가격 변동 현황(1) 무선통신 사업2010년 초당 과금이 도입되기 전, 일반요금제의 월정액(부가세포함)은 14,300원, 통화료(낮시간대 기준)는 22원/10초였고, 표준요금제의 월정액(부가세포함)은 13,200원, 통화료는 19.8원/10초였습니다.당기말 당사에서 제공하는 표준요금제의 월정액(부가세포함)은 12,100원, 통화료는 1.98원/초입니다.4G 기반의 요금으로는 50,000원의 월정액(부가세포함)으로 4GB의 데이터와 무제한음성통화 등을 제공받을 수 있는 'T플랜 안심4G' 요금제를 운영 중이며, 5G 기반의 요금으로는 49,000원의 월정액(부가세포함)으로 8GB의 데이터와 무제한 음성통화 등을 제공받을 수 있는 '베이직' 요금제를 운영하고 있습니다.상기 요금제 외에도 고객의 수요에 맞춰 다양한 요금제를 운영하고 있으며, 운영 중인 요금제는 당사 홈페이지(www.tworld.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.(2) 유선통신 사업

SK브로드밴드㈜는 2022년 7월 인터넷과 IPTV(+전화) 결합 시 할인을 제공하는 '요즘우리집결합' 상품을 출시하였습니다. 해당 상품은 기존의 유선결합상품(이하 홈결합, 핵심요금제)을 통합하여 심플한 구조로 변경한 것입니다. 할인 금액은 인터넷 상품(100M/500M이상)에 따라 차등이 있으며, 인터넷은 1,100원에서 최대 5,500원의 할인을 제공하고, IPTV는 2,200원의 할인을 제공합니다. 추가로 상위 인터넷 계열 상품과 'B tv All' 이상을 이용하는 고객에 대해 VoD쿠폰(3,300원/월)이 제공됩니다. 또한, 2022년 7월 고객이 서비스를 보다 쉽고 직관적으로 이해할 수 있도록 일부 인터넷과 IPTV 상품명을 변경하였습니다. 상품명 내 영문을 한글로 변경하고, 상품명을 통해 상품의 대략적인 내용을 파악할 수 있도록 하였습니다. 대표적으로 인터넷의경우 WiFi→와이파이, 스마트인터넷→원격케어 인터넷 등으로 변경하였으며, IPTV의 경우 B tv New 베이직→B tv 이코노미, B tv 선택 → B tv 미니로 변경하였습니다. 2022년 9월에는 인터넷과 이동전화(+IPTV) 결합 시 할인을 제공하는 '요즘가족결합' 상품을 출시하였습니다. 해당 상품은 서로 다른 이용 조건을 가진 유무선결합상품(이하 온가족플랜, 온가족프리, TV플러스 등)을 통합하고 기존 대비 혜택을 강화한 것입니다. 할인 금액의 경우 인터넷 상품(100M/500M/1G이상)에 따라 인터넷 할인을 4,400원에서 최대 13,200원을 제공하고, 이동전화의 경우 이동전화 회선 수에 따라 3,500원에서 최대 24,000원의 할인을 제공합니다. IPTV 추가 시 IPTV 할인 1,100원을 제공하고, 이동전화에 모바일 B tv 데이터팩(5,500원)을 제공합니다. 이외에도 SK브로드밴드㈜는 다양한 요금제를 운영하고 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 생산능력 및 생산실적(1) 생산능력1) 무선통신 사업

(단위: 개, 백만원)

부문

품 목

제39기 3분기

제38기

제37기

회선보유능력

금액

회선보유능력

금액

회선보유능력

금액

정보통신

이동전화통신설비(망)

51,400,000
13,219,483
48,200,000
16,995,682
40,500,000
15,159,750

- 생산능력의 산출근거

※ 산출방법 등 : 이동전화 매출액 × {시설(회선)보유능력/회선보유수량}※ 평균가동시간 : 연중 계속 가동(2) 생산실적1) 무선통신 사업

(단위: 개, 백만원)

부문

품 목

제39기 3분기

제38기
제37기

회선보유수량

금액

회선보유수량

금액

회선보유수량

금액

정보통신

이동전화통신설비(망)

32,831,000
9,318,200
31,884,000
12,103,000
31,384,000
11,747,000

※ 회선보유수량 및 금액은 MVNO가입자수 포함입니다.
나. 생산과 영업에 중요한 물적 재산(1) 주요 시설 및 설비의 현황1) 무선통신사업

지역

사업장

소재지

국내 15개 사업장

SK 텔레콤 본사
서울특별시 중구 을지로 65

SK 텔레콤 수도권CP
서울특별시 마포구 마포대로 144

SK 텔레콤 수도권Infra본부
서울특별시 관악구 보라매로 5길 1

SK 텔레콤 대구담당
대구광역시 중구 달구벌대로 2171

SK 텔레콤 중부담당/중부Infra본부
대전광역시 서구 문정로 41

SK 텔레콤 서부담당/서부Infra본부
광주광역시 광산구 무진대로 269

SK 텔레콤 부산담당/동부Infra본부
부산광역시 부산진구 신천대로 258

SK브로드밴드(주)
서울특별시 중구 퇴계로 24

홈앤서비스(주)
서울특별시 중구 퇴계로10

SK텔링크(주)
서울특별시 마포구 마포대로144

피에스앤마케팅(주)
서울특별시 마포구 마포대로144

SK오앤에스(주)
서울특별시 영등포구 선유로49길 23

서비스에이스(주)
서울특별시 영등포구 문래로28길 25

에스케이엠앤서비스㈜
서울시 중구 수표로 34

에스케이스토아 주식회사
서울 마포 월드컵북로 402

해외 1개 사업장

Atlas Investment
The Cayman Islands

※ 상기 사업장은 SK텔레콤 주요 사업장 및 연결대상 주요 종속회사의 본사 사업장입니다.2) 유선통신사업

구분

사업장

소재지

SK브로드밴드㈜국내 8개 사업장

본사
서울특별시 중구 퇴계로 24

서울

서울특별시 중구 퇴계로 10

수남

경기도 안양시 동안구 시민대로 214

수북

인천광역시 계양구 주부토로 535

부산

부산광역시 부산진구 신천대로 258

대구

대구광역시 중구 달구벌대로 2171

서부

광주광역시 동구 금남로 211

중부
대전광역시 서구 문정로 41

홈앤서비스㈜ 국내 9개 사업장

본사

서울특별시 중구 퇴계로 10

서울

서울특별시 마포구 마포대로 45

수남

경기도 안양시 동안구 평촌대로 114

수북

인천광역시 계양구 주부토로 535

부산

부산광역시 연제구 반송로 29

대구

대구광역시 중구 달구벌대로 2171

서부

광주광역시 동구 금남로 211

중부

대전광역시 서구 둔산로 62

가입자망운용

서울특별시 중구 퇴계로 10

(2) 주요 시설 및 설비의 변동 현황1) 무선통신사업

(단위: 백만원)

구분
기초
취득
처분
대체증(감)
상각
사업결합(*)
당기말

토지
972,800
79
-175
32,443
-
2,789
1,007,936

건물
794,453
902
-554
31,582
-41,012
8,583
793,954

구축물
291,279
740
-20
9,192
-28,679
-
272,512

기계장치
7,997,927
281,718
-38,360
1,183,005
-1,721,417
-
7,702,873

기타의유형자산
487,716
487,156
-661
-484,892
-77,839
8,554
420,034

사용권자산
1,559,333
374,677
-39,546
-21,600
-302,720
6,331
1,576,475

건설중인자산
767,751
741,560
-1,709
-836,623
-
881
671,860

합계
12,871,259
1,886,832
-81,025
-86,893
-2,171,667
27,138
12,445,644

※ 지배기업의 종속기업인 피에스앤마케팅(주)이 에스케이엠앤서비스(주)를 신규 취득하면서 인수한 자산이 포함되어 있습니다.

2) 유선통신사업

(단위 : 천원)

구 분
당기초
취득
처분 및 폐기
대체증(감) 등
감가상각비
당기말

토지
215,351,773
360
-
14,294,411
-
229,646,544

건물
179,358,843
207,576
-61,304
-
-7,749,625
171,755,490

구축물
425,638
-
-
-
-13,284
412,354

기계장치
2,644,880,734
247,764,661
-2,499,620
115,133,634
-525,461,409
2,479,818,000

차량운반구
13,863
133,450
-1
-
-22,752
124,560

기타의유형자산
19,128,269
3,057,949
-11,158
-
-7,738,629
14,436,431

건설중인자산
68,419,781
162,527,783
-
-152,019,484
-
78,928,080

합계
3,127,578,901
413,691,779
-2,572,083
-22,591,439
-540,985,699
2,975,121,459

※ 작성기준일 현재 토지는 271,349.24㎡이며, 이에 대한 공시지가 총액은 464,935백만원입니다.
다. 생산과 영업에 대한 투자 현황(1) 진행 중인 투자 및 향후 투자계획1) 무선통신사업

(단위: 십억원)

투자 목적
투자 대상 및 내용
투자 기간
총 소요자금
기 지출금액
향후 기대효과

증설/신설
네트웍, 시스템 등
2022년
미정(※)
1,124
용량 증설 및 품질향상/시스템 개선

증설/신설
네트웍,시스템 등
2023년
미정
-
기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공

증설/신설
네트웍,시스템 등
2024년
미정
-
기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공

※ 2022년 2월 9일 실적발표 컨퍼런스 콜을 통해 2022년 CapEx는 2021년과 유사한 수준이 될 것이라고 밝혔습니다.

2) 유선통신사업

(단위 : 억원)

투자의 목적
투자 대상
투자 기간
기 투자액
향후 투자계획
향후 기대효과

커버리지 확대미디어 플랫폼 고도화
네트워크, 시스템, DC 등

2022년 3분기

4,191

미정
가입자망 및 장비 확보품질향상 및 시스템 개선 등

※ 상기 기 투자액은 별도 기준입니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문

매출유형

품 목

제39기 3분기
제38기
제37기

무선통신사업

서비스

이동전화, 무선데이터,정보통신사업 등
수 출
104,572
143,149
152,518

내 수
9,553,139
12,575,324
12,195,445

합 계
9,657,711
12,718,473
12,347,963

유선통신사업

서비스

전화, 초고속인터넷, 데이터 및통신망 임대 서비스 등
수 출
127,795
139,846
127,618

내 수
2,729,669
3,537,860
3,304,600

합 계
2,857,464
3,677,706
3,432,218

기타사업

서비스

상품판매형데이터방송채널사용사업 등
수 출
-
-
-

내 수
395,337
352,406
307,566

합 계
395,337
352,406
307,566

합 계

수 출
232,367
251,502
280,136

내 수
12,678,145
16,497,083
15,807,611

합 계
12,910,512
16,748,585
16,087,747

(단위 : 백만원)

구 분
무선통신사업
유선통신사업
기타사업
소계
조정
합계

총 영업수익
10,775,291
3,659,772
419,523
14,854,586
-1,944,074
12,910,512

내부 영업수익
1,117,580
802,308
24,186
1,944,074
-1,944,074
-

외부 영업수익
9,657,711
2,857,464
395,337
12,910,512
-
12,910,512

감가상각비
2,055,412
736,489
16,090
2,807,991
-88,585
2,719,406

영업이익(손실)
1,138,569
245,281
1,670
1,385,520
-27,951
1,357,569

금융손익
-191,014

관계기업 및 공동기업투자 관련이익
-75,909

기타영업외손익
1,488

법인세비용차감전순이익
1,092,134

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 무선통신사업1) 판매조직 및 판매경로

판매조직도

2) 판매방법위탁대리점을 통해 이동전화 서비스(음성 및 무선 데이터 상품)와 유선상품(초고속인터넷, 인터넷전화, 일반전화) 고객을 유치하고 있습니다. 3) 판매전략

시장환경 변화에 따른 효과적·효율적 대응을 통해 당사 매출 목표 달성을 위해 노력중입니다. 고객만족경영의 중요성이 증대함에 따라 기본적 판매기능과 함께 고객 만족도 향상을 위한 CE를 통해 차별화된 고객중심형 위탁대리점 및 직영망을 확대 중입니다. 무선데이터 관련 상품 등 신상품 출시 확대에 따라 대리점 등 영업접점의 교육 강화, 고객체험과 상품 Portfolio 강화, 이업종과의 Convergence, 전문매장 운영 등 판매 실적 증대를 위해 노력하고 있습니다.(2) 유선통신사업

1) 판매조직 및 경로SK브로드밴드㈜는 상담채널(콜센터, CRM센터), 직접채널(통신 설계사), 전국 및 지역 위탁영업망(전문 대리점), 홈앤서비스(마트, 사내유치)를 통해 고객을 유치하고 있습니다.2) 판매방법, 조건 및 판매전략SK브로드밴드㈜의 초고속인터넷, 전화, IPTV, 케이블TV 등 서비스 이용요금은 전액 현금조건으로 하고 있으며, 요금은 가입비용, 장비 임대료, 장비 판매료, 서비스 기본 이용료로 구성되어 있습니다. SK브로드밴드㈜는 시장/고객의 요구에 대한 분석 및 이해를 기반으로 상품/서비스를 기획하고, 이를 고객에게 제공하기 위한 다양한 판촉 활동 및 판매망 운영 등을 통해 고객의 편익을 제고할 수 있는 방향으로 판매전략을 수립/시행하고 있습니다.
다. 수주 상황(1) 무선통신사업현재 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치는 수주 계약은 없습니다.(2) 유선통신사업원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약은 연결/별도 각각 존재하지 않습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 금융위험관리

연결실체는 시장위험, 신용위험과 유동성위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 다시 환율변동위험과 이자율변동위험 등으로 구분됩니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 장ㆍ단기금융상품, 장ㆍ단기투자자산, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는미지급금및기타채무, 차입금, 사채 및 리스부채 등으로 구성되어 있습니다.

(1) 시장위험 1) 환율변동위험연결실체는 글로벌 영업으로 인한 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR 등이 있습니다. 연결실체는 연결대상회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 환율변동위험 관리정책을 선택하고 있습니다. 또한, 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니 다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당기 3분기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)

통 화
자 산
부 채

현지통화
원화환산
현지통화
원화환산

USD
60,590
86,935
1,523,879
2,186,463

EUR
5,493
7,739
12
17

기타
-
208
-
1,273

합 계

94,882

2,187,753

또한, 연결실체는 외화사채의 환위험을 회피하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있습니다.

당기 3분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

통 화
10% 상승시
10% 하락시

USD
4,556
(4,556)

EUR
772
(772)

기타
(107)
107

합 계
5,221
(5,221)

2) 이자율위험연결실체의 이자율위험은 사채, 차입금 및 장기미지급금에서 비롯됩니다. 연결실체의 이자부 자산은 대부분 고정이자율로 확정되어 있어, 연결실체의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율의 변동으로부터 실질적으로 독립적입니다.연결실체는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결실체는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.

당기 3분기말 현재 변동금리부 차입금 및 사채 액면금액은 각각 18,750백만원 및 430,440백만원이며, 연결실체는 변동금리부 차입금 및 사채의 이자율위험을 회피하기 위하여 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 따라서, 이자율 변동에 따른 변동금리부 차입금 및 사채에 대한 이자비용의 변동으로 인하여 당기 법인세비용차감전순이익은 변동하지 않습니다.한편, 당기 3분기말 현재 변동금리부 장기미지급금 액면금액은 1,690,470백만원입니다. 다른 변수가 일정하고 이자율이 1%p 상승(하락)할 경우, 당누적 3분기 법인세비용차감전순이익은 12,679백만원 감소(증가)하였을 것이며, 당기 3분기말 자본도 동일한 금액만큼 감소(증가)하였을 것입니다.
이자율지표 개혁 관련 위험

전세계적으로 이자율지표에 대한 근본적인 전환(이하, '이자율지표 개혁')이 이루어지고 있으며, 이러한 이자율지표 개혁으로 인해 일부 은행간 대출금리(이하, 'IBOR')가 새로운 무위험 금리로 대체되고 있습니다. 특히 LIBOR의 경우 익일물, 1 개월물,3 개월물, 6 개월물, 12 개월물 USD LIBOR 를 제외하고는 그 산출이 모두 2021년 12월 31일을 기준으로 중단되었으며, 앞서 언급한 5 개물 USD LIBOR 도 2023년 6월30일을 기준으로 산출이 중단될 예정입니다. USD LIBOR 는 SOFR(Secured Over-night Financing Rate)가 대체 지표 이자율입니다. 한편, 국내 CD 금리의 경우 이러한 이자율지표 개혁의 일환으로 대체 지표 이자율이 KOFR(Korea Overnight Finan-cing Repo Rate)로 선정되었으며, 2021년 11월 26일부터 한국예탁결제원을 통해 그 금리가 공시되고 있습니다. KOFR는 국채 및 통안증권을 담보로 하는 익일물 RP 금리를 사용하여 산출한 금리입니다. 다만, CD 금리는 LIBOR와 달리 산출의 중단이 예정되어 있지 않아 KOFR로의 전환이 언제, 어떻게 이루어질지 확실하지 않습니다.연결실체는 아직 산출이 중단되지 않은 LIBOR 관련 금융상품에 대해서는 산출이 중단되기 전까지 대체조항의 삽입을 완료하거나 또는 LIBOR 금리를 직접 다른 대체 지표 이자율로 변경할 계획입니다. 한편, 연결실체는 이자율지표 산출 중단이 예정되지 않은 CD 금리 관련 금융상품에 대해 시장의 동향을 면밀히 관찰 중에 있습니다.

보고기간말 현재 이자율지표 개혁으로 인한 위험에 노출되어 있는 연결실체의 금융상품은 주로 USD LIBOR를 지표 이자율로 사용하고 있습니다. 연결실체는 이자율지표 개혁으로 인해 금융상품의 계약서를 변경해야 하는 법률적 위험에 노출되어 있으며, 그러한 변경을 처리하기 위한 프로세스 및 운영 위험에도 노출되어 있습니다. 또한 연결실체는 새로운 대체 지표 이자율에 대한 위험관리를 위하여 대체지표 이자율에 대한 시장의 동향을 살피고, 그에 맞는 위험관리전략을 수립해야 하는 위험에도 노출되어 있습니다. 연결실체는 기존의 IBOR를 회피대상위험으로 하여 위험회피관계를 적용하고 있었으므로, 새로운 대체 지표 이자율을 회피대상위험으로 변경하여 위험회피관계에 미치는 영향을 검토해야 하며, 위험회피대상항목과 위험회피수단의 대체 지표 이자율로의 전환 방법 및 그 시기를 일치시켜 위험회피의 비효과적인 부분을 최소화 해야 하는 위험에도 노출되어 있습니다.연결실체는 이러한 이자율지표 개혁으로 인한 위험을 관리하기 위해 하나의 계약이 IBOR 현금흐름을 참조하는 정도, 이러한 계약이 이자율지표 개혁의 결과로 수정되어야 하는지 여부, 거래상대방과 이자율지표 개혁에 대한 소통을 관리하는 방법을 평가함으로써 연결실체의 대체 지표 이자율 전환을 관리하고 감독하고 있습니다.

비파생금융부채전기말 현재 이자율지표 개혁에 노출되어 있었던 지배기업의 주요 비파생금융부채는USD LIBOR 변동금리부 사채입니다. 상기에서 언급하였듯이 당기 3분기말 현재 연결실체는 대체조항 삽입 등의 방법을 거래상대방과 논의하고 있습니다.
파생상품연결실체의 현금흐름위험회피를 적용하는 파생상품은 대부분 국제스왑파생상품협회(이하 'ISDA')의 약정에 기초한 계약을 적용받고 있습니다. ISDA는 이자율지표 개혁의 일환으로 주요 IBOR의 산출이 중단되는 경우 어떤 대체 지표 이자율을 사용할지를 정한 대체조항을 신설하여 ISDA 표준계약서에 포함시켰습니다. 이러한 표준계약서는 2021년 1월 25일 이후 체결된 파생상품 거래에 모두 적용되고 있으며, 그 이전에 계약 체결된 파생상품 거래에도 동일한 대체조항을 삽입하려면 ISDA 프로토콜에 가입해야 합니다. 연결실체는 파생상품의 대체 지표 이자율 전환을 위해 ISDA 프로토콜에 가입하였으며, 거래상대방도 ISDA 프로토콜에 가입하여야 대체조항의 삽입이 이루어집니다. 연결실체의 거래상대방 모두 ISDA 프로토콜에 가입하였으며, 대체조항이 삽입될 수 있도록 거래상대방과 협의를 모두 완료하였습니다.

위험회피회계당기 3분기말 현재 연결실체의 위험회피대상항목과 위험회피수단은 USD LIBOR를 지표 이자율로 사용하고 있습니다. 이러한 지표 이자율은 매일 고시되며, IBOR의 현금흐름은 거래상대방과 정상적으로 교환됩니다.

(2) 신용위험당기 3분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당기 3분기말
전기말

현금및현금성자산
1,191,225
872,550

장단기금융상품
755,510
509,052

장단기투자자산
2,325
2,077

매출채권
2,094,841
1,921,617

계약자산
129,622
118,278

대여금및기타채권
1,178,831
1,195,917

파생금융자산
572,919
217,594

합 계
5,925,273
4,837,085

신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 기대되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생할 것으로 기대되는 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정됩니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다. 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출금액은 각 금융자산의 장부금액과 동일합니다.

(3) 유동성위험연결실체의 유동성 관리방법은 충분한 현금및현금성자산을 유지하고 금융기관으로부터의 신용한도 확보를 통해 충분한 유동성을 확보하는 것입니다. 연결실체는 적극적인 영업활동을 통해 신용한도 내에서 충분한 유동성을 유지하고 있습니다. 당기 3분기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
1년 미만
1년 ~ 5년
5년 이상

매입채무
148,756
148,756
148,756
-
-

차입금(*)
725,480
755,375
56,416
698,959
-

사채(*)
8,756,359
9,881,659
2,669,291
4,831,381
2,380,987

리스부채
1,567,166
1,699,052
379,431
1,040,294
279,327

미지급금및기타채무(*)
4,431,884
4,574,632
3,225,608
1,255,967
93,057

합 계
15,629,645
17,059,474
6,479,502
7,826,601
2,753,371

(*) 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함한 금액입니다.연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

당기 3분기말 현재 현금흐름위험회피가 적용되는 파생상품과 관련된 현금흐름이 발생할 것으로 예상되는 기간은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
1년 미만
1년 ~ 5년
5년 이상

자산
531,977
576,678
319,344
257,334
-

나. 리스크 관리 조직 및 수행업무

(1) SK텔레콤Corporate Planning 재무담당에서 리스크 관리 전략의 수립 및 실행을 담당하고 있습니다.

(2) SK브로드밴드Corporate Planning 내 경영기획에서 리스크 관리전략의 수립 및 실행을 담당하고 있습니다.(3) 홈앤서비스경영기획에서 리스크 관리전략의 수립 및 실행을 담당하고 있습니다.(4) SK텔링크환위험관리 주관부서인 재무관리팀을 중심으로 외환거래, 환포지션 및 위험측정, 환율추이 점검 업무를 실시하고 있습니다.

다. 파생상품 거래(1) SK텔레콤

1) 현금흐름위험회피회계적용 통화스왑 및 이자율스왑의 거래내역

위험회피대상
위험회피수단

차입일
대상항목
대상위험
계약종류
체결기관
계약기간

2007.07.20
고정금리외화사채
환율변동위험
통화스왑계약
Morgan Stanley 은행 등 5개 은행
2007.07.20~2027.07.20

2017.12.21
변동금리원화차입금
이자율변동위험
이자율스왑계약
산업은행
2017.12.21~2022.12.21

2018.04.16
고정금리외화사채
환율변동위험
통화스왑계약
한국수출입은행 등 4개 은행
2018.04.16~2023.04.16

2018.08.13
고정금리외화사채
환율변동위험
통화스왑계약
Citi bank
2018.08.13~2023.08.13

2018.12.19
변동금리원화차입금
이자율변동위험
이자율스왑계약
Credit Agricole CIB
2019.03.19~2023.12.14

2020.03.04
변동금리외화사채
환율변동위험 및 이자율변동위험
통화이자율스왑계약
Citi bank
2020.03.04~2025.06.04

※ 연결 기준입니다.2) 파생상품 공정가치 내역

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)

구 분
위험회피 대상항목
현금흐름위험회피회계적용
공정가치

통화스왑 (유동자산)
고정금리외화사채 (액면금액 USD 500,000)
190,442
190,442

이자율스왑 (유동자산)
변동금리원화차입금 (액면금액 KRW 25,000)
7
7

통화스왑 (비유동자산)
고정금리외화사채 (액면금액 USD 400,000)
156,329
156,329

통화선도 (비유동자산)
고정금리외화사채 (액면금액 USD 300,000)
91,709
91,709

이자율스왑 및 통화이자율스왑 (비유동자산)
변동금리외화사채 (액면금액 USD 300,000)
93,262
93,262

이자율스왑 (비유동자산)
변동금리원화차입금 (액면금액 KRW 12,500)
228
228

파생금융자산 합계
531,977
531,977

※ 연결 기준입니다.3) 파생상품 매매목적 공정가치 내역

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)

구 분
매매목적회계적용
공정가치

조건부 신주인수권 (유동자산)
9,525
9,525

신주인수권 (유동자산)
15,476
15,476

신주인수권 (비유동자산)
7,286
7,286

차액정산계약 (유동자산)
3,966
3,966

차액정산계약 (비유동자산)
4,689
4,689

파생금융자산 합계
40,942
40,942

주식옵션 (비유동부채)
321,025
321,025

파생금융부채 합계
321,025
321,025

※ 연결 기준입니다.(2) SK브로드밴드1) 파생상품의 내역

(외화단위: 천USD)

위험회피대상
위험회피수단

차입일
대상항목
대상위험
계약종류
체결기관
계약기간

2017.12.21
변동금리원화차입금
이자율변동위험
이자율스왑
한국산업은행
2017.12.21~2022.12.21

2018.08.13

해외무보증사채

(액면금액 USD300,000)

환율변동위험
통화스왑
한국씨티은행
2018.08.13~2023.08.13

2018.12.19
변동금리원화차입금
이자율변동위험
이자율스왑
Credit Agricole CIB
2019.03.19~2023.12.14

2) 파생금융상품 공정가치

(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD)

구 분
위험회피 대상항목

세전 위험회피수단

누적평가이익(손실)

위험회피대상누적외화환산손실
공정가치

이자율스왑(유동자산)
변동금리원화차입금
7,234
-
7,234

이자율스왑(비유동자산)
변동금리원화차입금
227,960
-
227,960

통화스왑(유동자산)
해외무보증사채(액면금액 USD300,000)
(376,849)
92,085,571
91,708,723

3) 신용파생상품 계약 명세

구 분

내 용

신용파생상품의 명칭

총수입스왑(TRS) 정산계약

보장매수자(protection buyer)

에스비센㈜, 엠에스가디㈜

에스가산㈜
에스구미㈜, 에스오리㈜
에스구로㈜, 클라우딩제일차㈜

보장매도자(protection seller)

SK브로드밴드㈜

계약일

2017-11-29

2018-11-28

2019-09-27

2022-06-28

만기일

2022-11-29

2022-11-29

2024-09-25

2023-04-28

계약금액

700억원(각 210억원, 490억원)

2,000억원

640억원(각 320억원)
450억원(각 225억원)

기초자산(준거자산)

이지스일반사모부동산투자신탁156호 수익증권
하나대체투자일반사모부동산투자신탁62호 수익증권
미래에셋맵스제71호일반사모부동산투자회사 지분증권

계약체결목적

기초자산이 갖고 있는 각종 위험을 회피하기 위한 목적으로 당사자들 간 장래에 기초자산으로부터 실제로 발생하는 현금흐름과 약정된 현금흐름을 교환하고자 함.

계약내용

- 계약내용 : 장래에 기초자산으로부터 실제로 발생하는 현금흐름과 계약에 따라 약정된 현금흐름을 상호 간에 교환하는 거래 계약

- 조기정산 : 부도사유 발생, 기한이익 상실, 신용등급 A-이하로 하락, 채무불이행 발생, 강제집행개시 신청, 펀드 해산 사유가 발생하는 경우 등

- 만기정산 : 정산만기일에 실제매각대금과 기준매각대금의 차액 정산

수수료

없음

정산(결제)방법

실제배당금과 기준배당금의 차액을 분기단위 정산

환산배당금과 기준배당금의 차액을 월단위 정산

계약당사자 또는 기초자산발행회사와의 특수 관계 여부

없음

담보 제공여부

없음

중개금융회사

미래에셋대우㈜, SK증권㈜

DB금융투자㈜
DB금융투자㈜
DB금융투자㈜

기타 투자자에게 알릴 중요한특약사항

없음

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.
나. 연구개발 활동(1) 연구개발 담당조직1) SK텔레콤

연구개발 담당 조직은 T3K 산하의 미래 R&D, Vision R&D, Data R&D로 구성되어 있으며, ICT Infra의 Infra기술에서도 해당 사업부와 관련된 연구개발을 수행하고 있습니다.2) SK브로드밴드SK브로드밴드㈜의 연구개발은 AI&Customer CIC의 미디어 Tech, Enterprise CIC의 Connect Infra CO, ICT Infra 등에서 담당하고 있습니다. 연구개발의 기본방침은기존 서비스의 품질 향상, 효율적인 관리 기술 개발 및 신규 서비스 모델 발굴, 핵심 선행기술 연구를 통한 프로덕트 차별화 및 신기술 선행 검증시험, NGN(Next Generation Network)/BcN 망 진화 관련 기반 기술, IPTV 서비스의 품질 향상, 유무선통합 및 방송통신 융합 기반 미디어 기술 등의 확보입니다.

(2) 연구개발비용 (연결 기준)

(단위: 백만원)

과목

제39기 3분기
제38기
제37기

원재료비

11
48
54

인건비

84,056
122,445
122,906

감가상각비

102,001
147,249
169,872

위탁용역비

26,086
55,917
35,939

기타

53,140
48,048
35,209

연구개발비용 계

265,294
373,707
363,980

정부보조금(국고보조금)
-
-
-

회계처리

판매비와 관리비

251,373
347,711
353,198

개발비(무형자산)

13,921
25,996
10,782

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]

2.05%
2.23%
2.26%

(3) 연구개발실적

1) SK텔레콤

부문

연구과제

연구결과 및 기대효과

미래 R&D
UAM 운항/교통관리 기술 개발
- UAM 운항 시스템(비행계획, 운항 모니터링), UAM 교통관리 시스템(4DT 기반 항로이탈 모니터링) 개발

통신국사 CSM(Cooling System Management) 솔루션 개발
- 통신국사 서비스 안정화 및 Net Zero 목표 달성 기여를 위한 AI/DT 기반 냉방시스템 최적운영 솔루션 개발- 통합국/기지국 냉방기 Dynamic Control 및 냉동기 고장진단 자동화(FDD) 솔루션의 Product化 완료 후 국내외 통신사업자 및 Data Center 대상으로 확대 적용

물류 로봇 향 Vision AI 서비스 개발
- 물류 자동화 영역 신규 사업을 위한 Vision AI System & Model 고도화 및 상용 확대 적용- Smart Factory 영역(물류 자동화, 플라스틱 선별 등) Vision AI 사업을 위한 On-premise / Public Cloud Hybrid 개발 및 상용 확대 적용

모바일 Fraud 지능화 대응 시스템 개발
- 문자/음성을 통한 신종 사기 행위(스미싱/보이스피싱) 방지

BioMedical AI 기술 개발
- X-ray 기반 의료 영상 인식률 향상 원천 기술 개발을 통한 Medical AI 사업 경쟁력 강화- 국내 5개 수의대 및 SKY동물메디컬센터 MOU 체결을 통한 수의 영상 진단 기술 개발 및 상용화 협력 ·AI 기반 수의영상 진단 보조 서비스 'X Caliber' 출시- 가톨릭중앙의료원 기술 협력을 통한 의료 영상 진단 기술 개발 협력

음성 및 정신질환 예측/진단/관리를 위한 AI 기술 개발
- 음성/언어/생체신호의 통합 분석이 가능한 인공지능 소프트웨어 및 스마트 디바이스를 개발하여 음성 및 정신질환의 예측/진단/관리에 활용하고, 비대면 진료와 소비자 중심의 차세대 의료서비스 플랫폼 구축 추진

Tech Intelligence 확보
- 미래 유망 기술 관련 정기 Intelligence Report 발행을 통해 기술 Readiness 방향성 제시- Tech Portal 구축 통해 확보한 Tech Insight의 DB화

국내/외 유망 Tech 기업 분석 및 발굴
- 당사 사업 경쟁력 제고를 위해 필요한 기술을 보유한 Tech 기업을 발굴하여, SKT와의 협력 관계 구축, 투자 연계 등의 시너지 확보

Vision R&D
AI Box Appliance 1.0 개발
- Enterprise AI Box Appliance 장애 복구 시스템 개발 및 상용 Readiness 확보

Enterprise向 산업 재해/안전 솔루션 개발
- Enterprise 사업 경쟁력 강화를 위한 AI Appliance 솔루션 개발/출시 추진- AI Chipset향 Product/기술 강화 (AI CCTV 신규 상품 출시, 보편적 AI 서비스 고도화 구체화)

Vision AI 기반 Care 솔루션 개발
- Vision AI 기술 기반 Barrier Free 서비스 발굴 및 개발 (발달장애 돌봄 지원 솔루션 고도화/확장 추진, 자폐 디지털 치료제 개발)

Vision AI Data Ops 기술 개발
- 표준화된 포맷이나 스키마가 없어서 매우 비정형적인 특징을 가지는 Vision AI Data에 대한 관리 효율을 높이기 위한 Vision AI DataLake 기술 개발

Data R&D
고객 프로파일링(Customer Intelligence) 모델/데이터 및 타겟팅 연동 프로세스 고도화
- 온/오프라인 마케팅 채널에 제공 중인 구독, MNO, 광고 등 서비스/상품 추천의 CTR 지표 개선으로 비즈니스 성과 증대- 고객 프로파일링(Customer intelligence DB) 및 각종 추천 모델/데이터 및 타겟팅 연동 프로세스 업그레이드- 마케팅 채널에 적용 중인 모델 실험 체계 고도화를 위해 Data Pipeline 효율화, 성과측정 자동화, 데이터 품질 관리 등 추진- 구독, MNO, 광고 등의 상품/서비스의 채널 및 Out-bound 마케팅으로 가입자 유도 및 Retention 마케팅으로 비즈니스 매출 증대 기여- MLOps 효율화 업그레이드로 다양한 실험 환경을 구축하여 장기적으로 분석가의 리소스 절감 효과

대외향 데이터 Intelligence 서비스 개발
- 자사 데이터의 대외 사업 가치 발현을 위해 지하철 혼잡도와 같은 데이터 Intelligence 및 웹서비스를 개발하여 Data Biz. 영역 확장

캠페인 플랫폼 개발
- SK 채널에서 내부 마케팅과 외부 광고를 보다 효과적으로 수행할 수 있도록 캠페인 플랫폼의 기능 강화와 효율 개선을 위한 기술 개발 (캠페인 유형 확대, CTR 예측 모델 개선 등)

Infra기술
유무선 N/W Infra 경쟁력 강화
- 5G NSA 핵심기술(무선망, 코어망, 전송망, 단말) 개발 및 4G/5G 상용망 성능 고도화- 5G 28GHz 성능향상 및 SA 성능 고도화 기술 개발- 5G Multi-Carrier 활용을 위한 주파수 결합 기술 개발- Network 효율/용량 증대, Energy Saving을 통한 TCO 절감기술 개발- Network Sharirng을 통한 공동망 상용화- 음성/Data/RCS 서비스 고객 체감 품질 향상 기술 개발

유무선 N/W 중장기 핵심 기술 확보
- Beyond 5G Infra 진화기술 연구 및 6G 핵심 후보 기술 탐색- Network 가상화/Cloud, Open Interface 및 AI 기반 지능화 기술 등 차세대 기술 연구- 국내외 ICT 표준화 활동 (GSMA, 3GPP, ORAN, NGMN, 5G포럼, TTA 등)- UAM 사업을 위한 상공망 기술 및 상용화 솔루션 개발- 위성통신 기술 연구 및 위성 안테나 기술 연구

측위 기반 기술 및 플랫폼 개발
- LBS 서비스 경쟁력 제고를 위한 기지국, Wi-Fi 기반 측위 성능 개선, 위성측위 기술 연구 및 측위플랫폼 고도화- 측위 결과를 기반한 시공간에서 이동하는 개인/군집 분석 및 이동과 연관된 공간에 대한 분석 데이터를 제공하여 대/내외 사업에 활용- 메타버스, 로봇 등의 서비스에 적용하기 위한 VLAM(Visual Localization And Mapping) 측위 기술 고도화, 플랫폼 개발 및 Place AR 구현을 위한 공간 모델링 기술 개발

2) SK브로드밴드

주요 연구과제

연구결과 및 기대효과

AI 알버트 로봇 연계홈스쿨링 서비스 제공 개발

- AI알버트 로봇 및 OID카드를 활용한 홈스쿨링 TV App. 출시

- 홈스쿨링 서비스 제공을 통한 키즈 고객의 이용 경험 Value 향상

CloudPC 고도화 개발

- 고객의 VoC에 대한 빠른 대응 및 운영 효율화를 위한 품질 안정화 개발- 클라우드 서비스 보안인증 획득 및 서비스형 모델 개발을 통한 시장 확대

CloudPC 보안인증 개발
- 공공기관 CloudPC 도입을 위한 필수 인증인 보안기능 확인서 획득으로 보안 적합성 검증과정 면제

FTTH망 PON Repeater 감시 기능 개발
- FTTH망 PR(PON Repeater) 고장 감시 및 타 장비/망 고장과 연계를 통해 신속하고 정확한 고장 원인/구간 파악

키즈 서비스 UX 고도화 개발
- 키즈 User Interactive 사용성 개선을 위한 UX 고도화 개발

키즈 양방향 서비스 개발
- 새로운 이용경험 Value 제공을 위한 양방향 키즈서비스 개발

Apple TV용 Btv 앱 MLR 솔루션 개발
- Apple TV에 탑재된 BTV 실시간 방송의 끊김 및 모자이크 등을 제거하여 안정적 품질 확보

PROM 기능 고도화 개발
- 구축 프로세스, 기술지원 시스템 고도화 및 모바일 환경 최적화를 통한 현장 지향 환경 제공- PROM 사용자, 권한 관리 기능 고도화 및 체계 개선을 통한 정보보안 강화

FACT System 기능 고도화 개발
- 가입자망 장비 디폴트 계정 PWD 검출 및 자동변경, 모의해킹 Web 취약점 개선을 통한 장비 보안관리 강화

※ 연구개발 실적은 전기 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

7. 기타 참고사항

가. 상표관리 정책

(1) SK텔레콤

당사는 SK텔레콤 기업 브랜드 및 상품/ 서비스 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 브랜드, 디자인, 마케팅, PR 등의 영역에서 일관된 고객 커뮤니케이션을 수행하기 위해 인트라넷 시스템인 'Comm.ON'을 운영하고 있으며, 이를 통해 브랜드 개발, 심의, 등록 등 체계적인 브랜드 관리 정책을 수행하고 있습니다.

나. 사업과 관련된 지적재산권

(1) SK텔레콤당사는 국내 등록특허 3,298건, 해외 등록특허 1,502건을 보유하고 있습니다. 또한 국내 등록상표 740건(표장 기준)을 보유하고 있으며, 당사의 대표 브랜드인 도안화된알파벳 'T'는 국내 상표법에 따라 전 류(총 45개 류)에 등록되어 있습니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다.(2) SK브로드밴드작성기준일 현재 SK브로드밴드㈜는 국내 등록특허 287건, 해외 등록특허 86건(타사와 공동소유 포함)을 보유하고 있습니다. 또한, 국내 등록상표 294건(표장 기준)을 보유하고 있으며, SK브로드밴드㈜의 대표 브랜드인 도안화된 알파벳 'B'는 국내 상표법에 따라 전 류(총 45개 류)에 등록되어 있습니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다.

다. 관련 법률 및 규정 등(1) SK텔레콤당사는 이동통신 서비스와 관련하여 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률의 적용을 받는 정보통신 서비스 제공자 및 전기통신사업법의 적용을 받는 전기통신 사업자에 해당하고, 이를 성실히 준수하기 위해 모든 노력을 다하고 있습니다.당사는 위 법령 이외에도 여러 가지 법률의 적용을 받고 있는데, 온라인 서비스 제공자로서 저작권법, 수사기관 등에서 요청하는 이용자의 통신사실확인자료 제공과 관련된 통신비밀보호법, 청소년에 대한 유해 매체물(광고, 게시물 등)의 접근 및 이용 제한과 관련된 청소년보호법, 콘텐츠 제공업체 등 제휴사들과의 계약 체결 시 불공정계약을 체결하지 않도록 하기 위한 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률, 모바일 서비스를 통한 위치 정보 사용 서비스와 관련되는 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 등을 그 예로 들 수 있습니다.당사가 속한 SK그룹은 2022년 5월 공정거래위원회가 발표한 상호출자ㆍ채무보증 제한기업집단으로 정보통신, 에너지/화학, 건설 등의 사업을 영위하고 있습니다. 공정거래위원회가 지정한 상호출자ㆍ채무보증제한 기업집단은 공정거래법 등 관련 법규에 의해 계열사 간 채무보증 및 직접적인 지원이 제한되어 있습니다. 이에 당사에 대한 계열사의 직ㆍ간접적인 자금 지원은 제한적일 수 있으며, 계열사의 경영환경 또는 이미지가 악화될 경우 당사에도 직ㆍ간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.(2) SK브로드밴드

SK브로드밴드㈜는 유선통신사업을 영위함에 있어 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률의 적용을 받는 정보통신서비스제공자, 전기통신사업법의 적용을 받는 전기통신사업자, 인터넷멀티미디어방송사업법의 적용을 받는 인터넷멀티미디어방송사업자 및 방송법의 적용을 받는 종합유선방송사업자에 해당하고 이를 성실히준수하기 위해 모든 노력을 다하고 있습니다.

위 법령 이외에도 수사기관 등에서 요청하는 이용자의 통신 사실확인자료 제공과 관련된 통신비밀보호법, 청소년에 대한 유해 매체물(광고, 게시물 등)의 접근과 이용의 제한과 관련된 청소년보호법, 대리점 등 유통망과의 계약 체결 시 불공정 계약을 체결하지 않도록 하기 위한 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률, 위치정보사용 서비스 등과 관련된 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 및 개인정보 보호법, 각종 정보통신공사업 수행을 위한 정보통신공사업법 등을 그 예로 들 수 있습니다. 또한, 상법,하도급거래 공정화에 관한 법률, 소비자기본법, 방문판매 등에 관한 법률, 전자문서 및 전자거래기본법, 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률, 도로법 등의 적용을 받고 있습니다.

라. 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항(1) SK텔레콤당사는 직접적으로 제품을 제조하지 않기 때문에 대기오염물질을 배출하거나 유해물질을 사용하는 공정이 없습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 기후 위기의 심각성을 명확히 인지하고, 체계적이고 실천적인 환경경영 전략체계를 구축해 기업의 사회적 책무를 성실히 이행하고 있습니다. 'ICT 기반의 지속가능한 미래 구현'을 비전으로 '2050 Net-zero 목표 달성을 위해 1) 선제적 기후변화 대응, 2) 환경경영 시스템 고도화 및 3) 친환경 Green Culture 조성을 위한 노력을 하고 있습니다. 이를 위한 실천으로 당사는 국내 IT 기업 최초로 RE100에 가입해 한국전력과 녹색프리미엄 계약을 체결하였고, 사옥 및 통신국사에 태양광 자가발전설비를 설치하는 등 재생에너지 도입을 전사적으로 이행하고 있습니다. 또한, 통신장비 통합 및 업그레이드 기술을 통해 통신분야 최초로 온실가스 감축을 통한 탄소배출권 확보 사례를 창출하는 등 ICT 기술을 기반으로 에너지 절감과 환경 보호를 선도하고 있습니다.(2) SK브로드밴드SK브로드밴드㈜는 직접적으로 제품을 제조하는 공정이 없기 때문에 이로 인한 환경물질의 배출은 없으며, 온실가스 배출의 99% 이상이 외부전력 사용으로 인한 간접배출에 해당합니다. 2015년부터 시행된 국가 온실가스 배출권거래제 할당대상업체로 지정되었고, 할당대상업체로서의 의무를 적극적으로 이행하여 정부가 부과한 목표 수준을 꾸준히 달성하고 있습니다.또한, 국제사회가 요구하는 기후변화 대응에 적극 동참하고자 2021년 넷제로를 선언하고, 2045년까지 넷제로 달성을 목표로 삼고 있습니다. 넷제로 선언 이전, 2020년에는 이미 RE100(Renewable Electricity 100%)에 가입한 바 있습니다. RE100 이행을 위해 2021년부터 한국전력의 재생에너지 전력 구매 프로그램인 '녹색프리미엄' 구매에 참여하였고, 자체 재생에너지 생산 및 사용을 위해 태양광 발전설비 추가 구축을 검토하고 있습니다.
마. 각 사업 부문의 시장 여건 및 영업 개황

(1) 무선통신사업

1) 산업의 특성

통신서비스 산업은 통신서비스(유선통신, 무선통신, 회선설비 임대 재판매 및 통신서비스 모집/중개, 부가통신), 방송통신융합서비스(IPTV, 유무선통합서비스)로 구분됩니다. 또한, 전기통신사업법상 설비의 보유 여부와 제공하는 통신역무의 종류에 따라기간통신(유/무선통신), 별정통신(설비보유 재판매, 설비미보유 재판매, 구내통신, 도매제공의무서비스 재판매), 부가통신(인터넷 접속 및 관리, 부가통신 응용, 콘텐츠 제공 등)으로 나눌 수 있습니다.

국내 통신서비스 산업은 사업지역이 국내로 한정되어 있어 내수산업의 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 국내 통신서비스 사용인구 및 소득 수준에 따른 통신비 지출 등 내수 기반에 산업의 규모가 크게 영향을 받고 있습니다. 인수 또는 직접 진출 등에따라 국내기업의 해외진출이 이루어질 수 있으나, 해외의 통신서비스 산업은 해당 국가의 규제 및 수요 특성에 따라 국내의 통신서비스 산업과 다른 산업 특성을 보이고 있습니다.

2) 성장성국내 이동전화 가입자는 총인구 대비 100% 보급률을 넘어선 성숙기에 진입한 상황입니다. 그러나, 한국의 이동통신 시장은 네트워크의 기술과 고사양의 스마트폰 기기의 확산을 바탕으로 첨단 멀티미디어 서비스, 모바일 커머스, 모빌리티 등 데이터 네트워크에 기반한 New ICT 서비스를 통해 질적 성장을 거듭하고 있습니다. 5G 네트워크의 초저지연과 대용량 특성은 AI의 발전과 더불어 새로운 서비스 출시 및 IoT 기반 B2B 사업 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

(단위: 천명)

구분

'22년 3분기말

'21년말

'20년말

이동전화 가입자수

SKT

30,440
29,696
29,089

KT/LGU+

32,605
31,869
31,341

MVNO

12,259
10,355
9,111

계

75,304
71,920
69,541

* 출처: 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr) 무선 통신서비스 통계('22년 9월 말 기준)

3) 경기변동의 특성 및 계절성경기변동 및 계절과 직접적인 연관이 없습니다.

4) 국내외 시장 여건① 시장의 안정성 등 특성이동통신 시장은 이동통신 수요가 존재하는 대한민국 전국민을 대상으로 하고, 영업지역은 전국토를 대부분 포함하며, 성별/연령/소득 수준에 상관없이 고른 사용자 계층을 대상으로 합니다. 스마트폰 확산 및 초고속 무선 네트워크 활성화에 따라 데이터 관련 매출이 증가하고 있으며, 다양한 분야에서 Solution을 개발/판매하여 부가가치를 창출하는 B2B 사업의 중요성이 증대되고 있습니다. 통신사업은 과학기술정보통신부 장관의 인/허가 사업입니다. ② 경쟁상황이동통신의 경쟁 요인은 브랜드 경쟁력, 상품/서비스 경쟁력, 판매 경쟁력의 크게 세 가지 요소로 구분됩니다. 브랜드 경쟁력은 고객이 기업에서 제공하는 서비스와 가치에 대해 총체적으로 체감하는 무형의 인식우위 및 로열티를 총칭합니다. 아울러 서비스 실체 외에 기업의 제반활동 및 커뮤니케이션을 통해 형성한 이미지도 반영됩니다.상품/서비스 경쟁력은 이동통신 서비스의 본원적인 속성인 통화 품질 및 서비스 커버리지, 다양한 요금제, 무선인터넷 서비스의 다양성 및 접속 품질, 단말기 기능 및 가격, CS 수준 등이 있습니다. 그리고 컨버전스 환경에서 고객의 니즈에 부합하는 신규 서비스를 개발할 수 있는 역량을 포함합니다. 판매 경쟁력은 새롭고 다양한 마케팅 기법, 대리점 및 지점 등의 유통망 경쟁력 등으로 구성되어 있습니다.③ 시장점유율 (MVNO 제외)

(단위: %)

구분

'22년 3분기말

'21년말

'20년말

이동전화

48.3

48.2

48.1

* 출처: 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr) 무선 통신서비스 통계('22년 9월 말 기준)
5) 경쟁력SK텔레콤은 2021년에 주주가치 극대화를 위한 인적분할을 성공적으로 마무리하고, SKT 2.0을 출범하였습니다. 이와 함께, 5대 사업군을 중심으로 업을 재정의하였고, 각 사업군별 최적화된 전략 수립과 실행 및 각각의 성장 추구를 통해, 전체 기업가치 극대화를 도모하고 있습니다.2022년 3분기 연결 매출은 4조 3,434억원, 영업이익은 4,656억원을 기록하였습니다. 별도 매출은 3조 1,226억원, 영업이익은 3,887억원을 기록하였습니다. 2022년 3분기 말 기준 5G 가입자는 1,246.8만 명을 기록하며 5G의 경쟁력을 기반으로 매출 성장과 수익성 개선을 지속하고 있습니다.연결대상 주요 종속회사인 SK텔링크는 합리적인 요금과 우수한 품질의 MVNO(이동통신재판매) 서비스인 'SK 7mobile'을 운영하고 있습니다. 저비용 유통채널을 적극 발굴하고 외국인 근로자, 중장년층, 학생층 등 특정 계층의 고객을 중심으로 Marketing하여 틈새시장을 확보하는 전략을 추구하면서 사업기반을 확장해 나가고 있습니다. 한편, 기지국 운용부터 이와 관련한 전송/전력시설 운용 등의 업무를 담당하는 SK오앤에스를 통해 당사의 유무선 통신 고객에게 최고 품질의 네트워크 서비스를 제공하고 있습니다. 서비스에이스는 국내 최고 수준의 고객 서비스 제공과 함께 마케팅 회사로서의 역량 또한 키워 나가고 있습니다.또한, 피에스앤마케팅은 유무선 결합상품 등 다양한 컨버전스 상품에 대한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 SK텔레콤 및 SK브로드밴드의 상품을 판매할 수 있는 플랫폼을 보유하고 있으며, 새로운 판매채널 구축과 상품 개발을 통해 고객에게 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 유선통신사업

1) 산업의 특성국내 통신서비스산업은 사업지역이 국내로 한정되어 있어 전형적인 내수산업의 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 국내 통신서비스 사용인구 및 소득 수준에 따른 통신비 지출 등 내수기반에 산업의 규모가 크게 영향 받고 있습니다. 인수 또는 직접진출 등에 따라 국내기업의 해외진출이 이루어질 수 있으나, 해외의 통신서비스 산업은 해당 국가의 규제 및 수요 특성에 따라 국내의 통신서비스 산업과 다른 산업 특성을 보이고 있습니다.방송사업은 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송, 종합유선방송, 위성방송, 방송채널사용사업으로 구분되어 있고, 인터넷멀티미디어방송사업법에 따라 인터넷멀티미디어방송제공 사업자 등으로 구분되어 있습니다.이 중 종합유선방송사업은 SK브로드밴드㈜가 영위하고 있는 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위하여 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리ㆍ운영하며 전송ㆍ선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다.인터넷멀티미디어방송은 광대역통합정보통신망 등을 이용하여 양방향성을 가진 인터넷 프로토콜 방식으로 일정한 서비스 품질이 보장되는 가운데 텔레비전 수상기 등을 통하여 이용자에게 실시간 방송프로그램을 포함하여 데이터ㆍ영상ㆍ음성ㆍ음향 및 전자상거래 등의 콘텐츠를 복합적으로 제공하는 방송을 말합니다.위 산업은 서비스 인허가에서부터 사업영위 단계에 이르기까지 정부가 직간접적으로통제하는 산업특성으로 인해 산업전체의 성장성 및 경쟁강도가 규제정책에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 통신기술과 장비의 발전을 통해 빠르고 지속적으로 진화하는 기술집약적 산업이며, 가입자의 니즈 충족에 대응하기 위하여 신규 서비스 개발및 시장 공략에 대한 적극적인 대응이 요구됩니다.유선통신서비스는 매우 보편적인 일상재/필수재적인 커뮤니케이션수단으로 자리매김함과 동시에 다양한 결합, 융합화의 기반으로 작용하고 있습니다. 이러한 일상재/필수재적 성격은 안정된 수요기반을 확보함으로써 경기 민감도는 낮은 수준입니다.또한, 효율적 자원배분을 위한 소수에 대한 사업권 허가로 통신시장은 높은 시장집중도를 보이고 있습니다. 유무선 전반적으로 SK계열(SK텔레콤과 SK브로드밴드), KT,LG유플러스의 과점구조가 형성되어 있으나, 통신기술 및 기기의 디지털화로 유선과무선, 통신과 방송 사이의 경계가 사라지고, 더욱 빠른 데이터통신서비스 제공을 위한 기술이 진화하면서 경쟁 강도는 더욱 높아지고 있습니다.

초고속인터넷은 WiFi를 이용한 홈 모바일 네트워크의 확충과 고화질 대용량 미디어컨텐츠의 소비 확대로 한층 빠르고 안정적인 Premium Giga 인터넷 서비스 수요가 증가하고 있습니다.

유료방송시장은 IPTV와 MSO의 인수합병으로 다양한 플레이어들이 혼재하던 시장이 IPTV 사업자 중심으로 재편되면서, 기존의 가입자 확대 경쟁에서 벗어나 미디어 플랫폼 간 서비스 경쟁이 본격화 되었습니다. COVID-19로 인한 비대면 서비스 사회로의 전환은 시청자들의 유료 컨텐츠 소비 확대로 연결되면서 독자적인 컨텐츠 제공을 통한 서비스 경쟁이 가속화되고 있습니다. 앞으로 컨텐츠 차별화와 함께 AI 및 Big Data 등 ICT 융합 기술을 이용한 맞춤형 서비스 제공을 통해 홈 플랫폼 영역에서의 새로운 성장을 기대하고 있습니다.

기업사업은 Cloud PC와 같은 신규 서비스로 새로운 영역에서의 성장 동력을 확보하면서, 최근 시장 수요가 증가하는 데이터센터와 같은 핵심 인프라 확충을 통해 기존 회선 기반 사업 경쟁력을 강화하는 등 안정적인 수익 확보를 위한 노력을 지속하고 있습니다.

2) 성장성<유선 통신서비스 가입자 추이>

(단위 : 명)

구분
2022년 3분기
2021년
2020년

초고속인터넷
23,423,443
22,944,268

22,330,182

시내전화
11,763,635
12,211,954

12,859,279

IPTV
19,689,655
19,346,812
17,872,297

케이블TV
12,927,463
12,986,039

13,305,796

※ 출처 : 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)※ 초고속인터넷, 시내전화는 2022년 9월 기준, IPTV, 케이블TV 가입자는 2021년 하반기 6개월 평균가입자 수입니다.3) 경기변동의 특성, 계절성, 시장의 안정성초고속인터넷, 시내전화 서비스는 사업자간 차별화 감소로 경쟁완화 국면에 접어들어 상대적으로 일반 경기변동의 영향이 미미한 성숙된 시장입니다. TV서비스 또한 방송을 제공하는 필수재 성격이 있고, 가입자 기반의 사업모델로서 경기변동에 크게 민감하지 않은 요소로 작용합니다. 소득탄력성이 낮은 통신서비스의 특성으로 전체적인 통신서비스 시장은 경기침체에 별다른 영향을 받지 않을 것으로 예상됩니다.

4) 국내외 시장여건

① 시장점유율 추이

(단위 : %)

구 분
2022년 3분기
2021년
2020년

초고속인터넷 (SKT 재판매 포함)
28.5
28.7

29.0

시내전화 (인터넷전화 포함)
17.7
17.5

16.8

IPTV

30.7

30.6

30.3

케이블TV

22.2

22.2

22.5

※ 출처 : 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)※ 인터넷전화의 점유율은 KT, LG U+, 당사 가입자 합산 대비 점유율이며, IP폰 가입자 기준입니다.※ 2021년 4월부터 SK텔링크의 인터넷전화 가입자 수가 당사 가입자 수로 포함되었습니다. ※ 초고속인터넷, 시내전화 점유율은 2022년 9월 기준, IPTV, 케이블TV 점유율은 2021년 하반기 6개월 평균 점유율입니다.

② 경쟁상황SK브로드밴드㈜는 전기통신사업법, 인터넷 멀티미디어 방송사업법, 방송법 등 관계 통신법령을 토대로 초고속인터넷, 집전화, 기업사업, IPTV, 케이블TV 등의 사업을 영위하고 있습니다. SK브로드밴드㈜의 모든 사업은 서비스의 가격과 품질, 속도 등을 경쟁요인으로 볼 수 있으며, IPTV 사업의 경우 새로운 기술 기반의 서비스 고도화 및 콘텐츠 차별화가 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 기간통신사업의 경우 전기통신사업법에 의거하여 과학기술정보통신부장관의 허가가 필요한 진입난이도가 있는 산업특성으로, SK브로드밴드㈜를 포함하여 KT, LG유플러스의 과점구조가 형성되어 있습니다.

바. 사업 부문별 주요 재무 정보(1) 자산 및 비중

(단위 : 백만원)

구분
2022년 3분기
2021년
2020년

자산
비중
자산
비중
자산
비중

무선통신사업
26,306,246
79%
27,126,972
80%
32,707,344
73%

유선통신사업
6,515,579
19%
6,319,019
19%
6,091,992
14%

기타사업
666,916
2%
462,021
1%
6,244,788
14%

소계
33,488,741
100%
33,908,011
100%
45,044,125
100%

조정
-2,958,966
-
-2,996,734
-
2,862,832
-

합계
30,529,775
-
30,911,277
-
47,906,957
-

※ 2020년 자산은 SK스퀘어 분할회사 포함입니다.(2) 매출액 및 비중

(단위 : 백만원)

구분
2022년 3분기
2021년
2020년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

무선통신사업
9,657,711
75%
12,718,473
76%
12,295,684
66%

유선통신사업
2,857,464
22%
3,677,706
22%
3,405,677
18%

기타사업
395,337
3%
352,406
2%
2,923,290
16%

소계
12,910,512
100%
16,748,585
100%
18,624,651
100%

※ 2020년 매출은 분할 전 기준입니다.(3) 영업손익 및 비중

(단위 : 백만원)

구분
2022년 3분기
2021년
2020년

영업손익
비중
영업손익
비중
영업손익
비중

무선통신사업
1,138,569
82%
1,123,147
78%
1,031,887
80%

유선통신사업
261,280
19%
294,070
21%
258,973
20%

기타사업
-14,429
-1%
14,550
1%
645
0%

소계
1,385,420
100%
1,431,767
100%
1,291,505
100%

조정
-27,851
-
-44,605
-
-42,927
-

합계
1,357,569
-
1,387,162
-
1,248,578
-

※ 2020년 영업손익은 분할 후 기준입니다.

[SK스퀘어]

1. 사업의 개요

SK스퀘어의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 투자사업, ② 무인경비업 및 인력경비업, 시스템 소프트웨어 개발 등의 보안사업, ③ 온라인쇼핑몰 등의 커머스사업, ④ 플랫폼사업, ⑤ 기타사업부문으로 구분되어 있습니다.
[요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용

사업구분
회사명
주요사업내용

투자사업
SK스퀘어
지주회사, 투자업

보안사업
SK쉴더스

무인기계경비 및 인력경비, 종합 정보보호서비스 및

컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스

커머스사업
11번가
전자상거래 및 인터넷 관련 사업

플랫폼사업
원스토어
앱스토어 운용

SK플래닛
정보통신사업 및 소프트웨어 개발

기타사업
티맵모빌리티
모빌리티 관련 데이테베이스 및 온라인정보 제공업

드림어스컴퍼니
온라인 음악서비스, 음반 및 디지털 콘텐츠 유통

인크로스
디지털 광고 미디어렙

FSK L&S
물류 BPO 서비스 및 ICT 솔루션 사업

[투자사업]SK스퀘어

SK스퀘어는 2021년 11월 2일 SK텔레콤으로부터 인적분할을 통해 설립되었으며, 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 통지를 통해 2021년 12월 28일 당사의 지주회사 전환(지주회사 공시일 : 2021년 12월 30일)을 승인하였습니다

당사는 SK쉴더스, 11번가와 같은 주요종속회사 및 SK하이닉스와 같은 주요자회사를 포함하여 반도체ㆍICT 섹터를 중심으로 한 효율적인 포트폴리오 및 지배구조를 형성하고 있습니다. 향후 사업 부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사 결정 체제의 확립 및 사업 부문별 전문화된 사업 역량 집중을 통한 기업 경쟁력 강화 및 주주가치 증대를 도모할 예정입니다.

[보안사업]SK쉴더스가. 산업의 특성Physical Security 산업은 국가, 기업, 개인이 소유한 유무형 자산의 안전을 관리하고각종 안전과 보안 위협을 예방 및 방어하는 서비스를 제공하는 산업이며, 유무선 통신 기반의 원격 감시 장비를 통한 모니터링 및 출동 보안을 제공하는 CMS 사업과 시설관리 서비스를 제공하는 FM 사업으로 구분됩니다. AI, Big Data 분석, IoT와 같은기술 발전으로 인해 사업범위가 확장되고 서비스는 지속 고도화되고 있습니다.Cybersecurity 산업은 권한 없는 접속이나 다양한 사이버 공격으로 발생할 수 있는위협에 대응하여 시스템 및 통신망을 보호하는 서비스입니다. 컨설팅, Solution/SI, 보안관제를 포함한 Full Service Cycle을 제공하는 정보보안 사업, Cloud 보안 사업, Mobile 솔루션 사업으로 구분됩니다. COVID-19 확산 환경에서도 비대면 및 원격근무에 대한 필요성 증가에 따라 他 산업 대비 상대적으로 높은 성장세를 유지하고 있습니다.융합보안 산업은 복합적이고 다변화된 보안위협에 대한 전방위적 관제, 상황에 따른 신속한 조치를 통해 고객의 물적 및 지적 자산과 생명을 보호하는 서비스입니다. 기술과 보안 솔루션을 건물 및 시설관리, 산업안전, 재난관리 영역에 접목하고 활용하는 융합보안플랫폼 SUMiTS, 산업제어시스템 OT(Operational Technology)보안, 구축형 사업 SI(System Integration)로 구분됩니다. 빠르게 도입되는 디지털 혁신 및 기술의 성장은 스마트팩토리, 스마트빌딩, 스마트시티 등에서 융합보안 수요로 이어지고 있고 그 수요는 매년 폭발적으로 증가하고 있습니다.Safety & Care 산업은 전 세계 인구의 고령화 및 1인가구 증가 추세와 함께 COVID-19로부터 기인한 비대면, Untact 문화의 확산, 삶의 질을 제고하기 위한 사회인식의 전반적 변화로 인해 빠르게 성장하며 그 중요성이 커지고 있습니다. '캡스홈'으로 대표되는 스마트홈세이프티, 주차장 운영사업과 시스템/장비 할부판매로 구성되는 무인주차, 방역 서비스 '캡스클린케어' 로 구분되며, 무인매장과 시니어케어 사업을 새롭게 개시하였습니다.

매출 유형
주요 서비스

Physical Security
무인경비, FM(Facility Management)

Cybersecurity
정보보안, Cloud보안, Mobile Care 솔루션

융합보안

SUMiTS(융합보안 플랫폼), OT보안(Operational Technology),

SI(System Integration)

Safety & Care
스마트홈세이프티, 무인주차, 방역사업

나. 성장성[Cybersecurity]ICT 기술의 비약적인 발전과 함께 사이버 상의 공격 또한 기하급수적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 정보보안 사고에 대한 경각심이 고조되어 보안 수요는 전반적으로증가하고 있습니다. 또한 정보보호는 국가 재난과도 밀접한 관련이 있어 정부 정책에많은 영향을 미치고 있습니다. '21년 정보보호산업 진흥법 개정 등 각 산업에 대한 정보보호 기본 법령이 제정되었으며, 지속적으로 강화되고 있습니다.[융합보안]융합보안 시장은 산업과 사회 인프라의 디지털 전환(Digital Transformation)이 가속화됨에 따라 새로운 형태의 보안 위협 등장, 중대재해 처벌법 시행 및 안전사고 예방에 대한 규제강화 등 사회적 변화로 인해 점차 큰 폭으로 확대될 것으로 보입니다.[Physical Security]현재 국내 Physical Security의 보급율은 미국(55%), 일본(47%)등 주요국에 비교하여 상대적으로 낮은 30% 수준으로 진입 시장의 여력이 있으며, (출처: 키움증권, 2018년 추정 기준) 어린이집, 수술실 CCTV 의무 설치와 같은 관련 법규의 강화에서 비롯한 안전에 대한 필요성 증대 및 AI CCTV 활용도 증가 등에 따라 시장의 지속적인 성장이 예상 됩니다.[Safety & Care]글로벌 스마트홈세이프티 시장은 독일의 시장조사업체 Statista에 따르면 2019년 US$10.0B에서 2025년 US$27.3B로 CAGR 18.2%의 성장이 예상됩니다. 이에 따라 국내 스마트홈세이프티 시장 역시 2022년 1조원 규모를 돌파할 것으로 예상되고 있습니다.무인주차 산업은 수도권 등 도심지역의 인구 밀집화, 최저임금 상승 등으로 인한 주차 사업주의 비용부담 증가 이슈와 24/7 실시간 대응이 어려운 점 그리고 인력 기반 운영 시 관리 부실 등의 사유로 최근 급격한 성장 추세를 보이고 있습니다.방역사업의 성장요인으로는 소독 방역에 대한 의무화 규제의 강화와 COVID-19에 의한 사회적 인식변화가 있습니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성[Cybersecurity]기업 및 사업자의 경쟁력 제고에 있어 차지하는 비중이 높아짐과 동시에 중요한 전략적 수단으로 인식되어 경기변동에 대한 민감성이 낮아지는 추세를 보이고 있으며, 오히려 내/외부에서 발생하는 해킹 위협이나 개인정보 유출 등 정보보호 이슈에 따른 영향을 받습니다. 한편 계절적 변동성의 경우, 주요 고객인 공공 및 금융, 기업 등의 사업 마감 및 예산 소진이 하반기에 집중됨에 따라 실적 역시 하반기로 집중되는 경향이 있습니다.[융합보안]융합보안산업은 산업현장에서 발생되는 각종 안전사고 증가 등 사회적 이슈 및 안전 관련법에 민감히 반응하는 시장으로 볼 수 있으며, 동절기(겨울철) 사고재해 건수가 연평균보다 10.2%(통계청 자료) 높게 나타나는 등 계절적 변동 요인도 일부 존재합니다. 동절기 안전 사고 증가 및 연말에 집행이 집중된 사업 특성으로 4분기로 갈수록 매출이 증가하는 경향이 있으나, 연중에도 대형사업의 매출영향으로 일시적으로 증가될 수 있습니다.[Physical Security]Physical Security 산업은 일반적으로 계절과 관계없는 일정한 수요를 가지고 있는 시장이며 Physical Security 수요는 꾸준히 발생하는 국내 사업자의 창폐업 규모와 밀접한 관계를 보입니다. 현재 가장 큰 수요층으로 구분되는 소매/음식점/숙박업/서비스업의 사업자수(개인, 일반, 간이사업자)는 글로벌 경기둔화와 내수경기 위축 등에도 불구하고 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다.[Safety & Care]스마트홈세이프티 산업의 경우 주거 환경 안전에 대한 기본적인 욕구를 충족시키는 산업으로 경기변동 영향이 미미한 시장이며, 사회 전반적인 불안심리 확대 등 보안 이슈에 따른 영향을 받습니다.주차산업의 경우 주차장 입지에 따라 계절성 영향이 일부 존재합니다. 도심지는 차량의 이동이 증가하는 연말에, 관광지는 휴가철에 매출이 증가하는 특성이 있습니다.방역산업은 삶의 질이 높아짐에 따라 위생과 청결에 대한 수요가 증가하고, 사회인식의 변화에 따라 꾸준히 성장하고 있는 상황입니다. 라. 국내외 시장여건[Cybersecurity]국내 Cybersecurity 시장에서 당사의 시장 점유율은 2020년 국내 Top 10 Cybersecurity 사업자 기준 약 30%로 1위이며, 2~5위 사업자는 대부분 정보보안 제품 사업자로 고객 맞춤 Full-service Cycle을 제공하는 당사와는 차이가 있습니다. (출처: 2020년 DART 전자공시시스템에 공시된 매출액 기준)[융합보안]한국인터넷진흥원(KISA)에 따르면 융합보안시장은 일반산업 영역과 첨단 ICT 기술의 융합이 급속 확산됨에 따라 그 중요성이 강조되고 있습니다. 그러나 현재까지 해당 사업영역에 뚜렷한 경쟁사가 존재하지 않고, 시장의 규모도 추정하기 어렵습니다.[Physical Security]Physical Security 사업은 대규모 네트워크 시스템 및 플랫폼, 전국망 인프라, 전문운영인력 확보 등 사업 진입 시 선결구축 해야 할 요소들이 많아 진입장벽이 높은 시장입니다. 이에 현재의 2강 1약의 과점 구조가 향후로도 지속될 것으로 전망합니다. 당사의 현재 CMS(Central Monitoring Service) 사업에서 시장점유율은 2위이나, 기술의 선도 및 SK그룹과 전방위적 시너지 창출을 기반으로 사업의 성장세가 더욱 가속화되고 있으며 1위와의 시장점유율 격차 역시 지속적으로 좁혀질 것으로 예상됩니다[Safety & Care]스마트홈세이프티 시장에서의 뚜렷한 경쟁자는 없습니다. 이를 증명하듯 당사의 스마트홈세이프티 상품 '캡스홈'은 2018년 출시 이후 현재까지 가파른 성장세를 유지 중이며 향후에도 독보적인 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.무인주차 산업 시장은 현재 브랜드 주차장 운영 사업자의 시장 점유율이 20% 수준에불과하여 당사의 본격적인 시장 공략 및 확장 여지는 충분한 상황입니다.방역서비스 시장은 현재 브랜드 인지도가 높은 1개 사가 시장을 주도하고 있으며 일부 다국적 방제업체와 다수의 소규모 영세 사업자가 주거공간 중심으로 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 방역사업 시장의 규모는 전체 10조원 수준이고 자가 방역 및 위생제품 판매 규모는 7조원, 방역서비스를 제공하는 시장 규모는 3조원으로 추정됩니다.마. 영업 개황 및 경쟁력[Cybersecurity]당사는 20년간 Cybersecurity 업계를 선도하며 정보보안뿐만 아니라 Cloud 보안에 있어서도 컨설팅부터 솔루션 구축, 관제/운영까지 정보보안 전 영역에서 고객 맞춤형 Full Service Cycle을 제공하고 있습니다.특히 당사는 정보보안 및 New ICT 기술을 지속적인 연구, 개발하고 내재화함을 통해최신 기술 경쟁력을 보유하고 있으며 국내 최대 규모인 1,500명 이상의 정보보안 기술 전문가 및 국내 최대 규모의 화이트해커 그룹 EQST를 보유하고 있습니다.또한 국내외 주요 기업과 함께 랜섬웨어 대응 협의체 (KARA)를 발족시키고 24시간 사고 접수가 가능한 'SK쉴더스 랜섬웨어 대응센터'를 새롭게 개소하는 등 랜섬웨어 대응에서도 Leading Company의 역할을 수행하고 있습니다.[융합보안]당사는 Cybersecurity + Physical Security + 지능형 건물관리 + 산업안전 서비스를 Seamless하고 Timely하게 통합 제공하는 지능형 융합보안 플랫폼 'SUMiTS'를 자체개발하였습니다. 'SUMiTS'는 AI/Big Data/IoT 기반으로 스마트빌딩, 스마트팩토리에 적용되는 각종 설비 및 장비와 연동 가능한 플랫폼입니다. SUMiTS는 고객의 필요에 맞게 On-Premise 혹은 Cloud 형태로 서비스를 제공할 수 있으며, 이를 활용하여 시설관리, 산업안전, 재난관리뿐만 아니라 OT보안 영역의 보안 위협까지 사전에 예방할 수 있습니다.[Physical Security]당사는 결합상품 출시, Data 기반 Marketing, SK텔레콤과 SK브로드밴드의 전국 On-Offline 채널에서의 마케팅 협력 등 경쟁사가 넘볼 수 없는 차별적 Marketing 경쟁력과 AI 기술을 기반으로 국내 최고수준의 기술 역량, 8개 지역본부와 102개 지사(영업소 포함)에서 영업인력 약 1,100명, 출동대원 약 1,800명, 관제사 인력 약 140명, 기술지원 인력 약 410명 등 약 4,500여명의 보안전문가를 통한 대규모 보안 사업 전국 인프라를 구축하고 있습니다.[Safety & Care]AI CCTV가 적용된 스마트홈세이프티 상품은 가족구성원의 얼굴인식 등의 기능을 제공함으로써 보안 수준 및 고객 편의를 한 단계 Upgrade 하였습니다. 고객의 다양한 요구사항에 맞추어 홈 외부보안 전용제품(캡스홈 도어가드) 이외에도 홈 내부를 모니터링할 수 있는 카메라 상품(캡스홈 이너가드)과 SOS 긴급버튼/출동서비스 및 피해보상서비스, 문열림 감지기능을 제공하고 있습니다. 무인주차사업은 국내 No.1 네비게이션 T map과의 전략적 협력, 전국 Sales & Tech.Support 인프라 활용, AI 기반 주차관리 시스템 등의 경쟁력을 보유하고 있습니다.방역서비스의 경우 당사가 자체 개발한 협업 플랫폼을 통해 전문화되고 효율화 된 서비스를 제공하고 있으며, 당사가 보유한 전국 인프라와 전국의 강소 방역업체와 상생Partnership을 통해 사업 규모를 빠르게 확대해가고 있습니다.

[커머스사업]11번가가. 산업의 특성e-Commerce(전자상거래)는 재화 및 용역의 거래가 PC 등 정보처리시스템에 의해 전자적 형태로 처리되는 상행위로서, 통신판매중개업과 통신판매업으로 구분할 수 있습니다. 통신판매중개업은 판매자와 구매자간 거래를 중개하는 역할을 수행할 경우에 해당되며, 통신판매업은 직접 재화를 판매하거나 서비스를 제공하는 경우에 해당됩니다. e-Commerce 시장은 2010년 이후 스마트폰 보급 확산 및 결제 편의성 향상 등에 기반해 크게 성장하였습니다. 최근에는 빠른 배송, 신선식품 확대, 온/오프라인 통합 쇼핑 경험 제공(옴니채널) 및 AI 기반 개인화/추천 등에 힘입어 제2의 성장기를 보내고 있습니다.

나. 성장성국내 e-Commerce 시장 규모는 192.9조원('21년)으로 온라인/오프라인 전체 유통시장에서 39% 비중을 차지하고 있으며, 최근 3년간 연 평균 성장률 19% 이상의 고속 성장세를 보이고 있습니다. 그리고 e-Commerce 거래액 중 모바일 비중 역시 '16년 50%를 돌파한 이후 '21년 72%까지 성장 중이며 음식료품, 음식배달서비스, 의류/생활용품 등의 모바일 Shift 현상 가속화와 코로나로 인한 비대면 소비의 확산 및 일상화 등의 영향으로 향후에도 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

(단위: 조원)

'17년

'18년

'19년

'20년

'21년

e-Commerce 거래액

94.2

113.3

135.3

159.4

192.9

성장률(YoY)

43.5%

20.3%

19.4%

17.9%

21.0%

* 출처 : 통계청, '온라인쇼핑동향'

다. 경기변동의 특성 및 계절성쇼핑몰이라는 업의 특성상 경기의 변동에 다소 영향을 받을 수 있으나, e-Commerce시장은 현재 고속 성장 중으로 경기에 따른 영향은 크지 않은 것으로 보입니다. 라. 국내외 시장여건온라인 쇼핑 인구의 추가 성장 잠재력, 오프라인 사업자의 온라인 사업 강화, 모바일 Commerce 성장세에 힘입어 온라인 커머스 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 상품을 넘어선 다양한 생활 서비스 비즈니스가 커머스 영역으로 편입되는 등 앞으로 새로운 비즈니스 모델의 출현과 이에 따른 새로운 시장 확장이 예상됩니다. 마. 영업 개황 및 경쟁력십일번가는 Tech. 기반의 다양한 쇼핑 경험 혁신과 SK의 ICT 관계사 Synergy를 활용한 고객 혜택 강화를 통해 Commerce Ecosystem을 지속 확장하고자 합니다. '21년에는 국내 유일의 '아마존 글로벌 스토어' 서비스를 론칭하였고, SK텔레콤의 구독서비스 'T우주'와 함께 인기 해외상품을 차별화된 무료배송 혜택으로 제공하는 등 해외직구 영역에서 혁신적인 고객 경험을 구현하였습니다. 향후에도 대규모 이용자 기반 하에 제휴를 통한 상품 구색 확장과 편의성 제고 및 고객 경험의 혁신을 통해 십일번가 만의 차별적 가치를 강화해 나갈 계획입니다. 십일번가는 고객 만족도 제고에도노력을 기울여 한국능률협회컨설팅 주관 '한국에서 가장 존경받는 기업' 오픈마켓 부문 6년 연속 1위, '2021 한국서비스품질지수'(KS-SQI) 조사에서도 E커머스 부문 15년 연속 1위를 달성하는 등 우수한 성과를 인정받고 있습니다. ※ 영업성과십일번가는 아마존 글로벌스토어 론칭을 통한 차별화, 비대면 소비 확산에 따른 배송품질 제고 노력 및 라이브커머스 대응 등을 통해 Monthly Active User("MAU")와 매출액 성장세를 시현했습니다.

구분

'20년

'21년

증감

증감율

MAU(백만)

8.4

9.4

1.0

11.9%

매출액(십억원)

545.6

561.4

15.8

2.9%

* MAU : Mobile App, 12월 기준(코리언클릭)

[플랫폼사업]1. SK플래닛가. 산업의 특성SK플래닛은 OK캐쉬백과 시럽이라는 강력한 고객 접점(PoC)과 1.3억 개에 달하는 SK그룹의 대표 서비스 Data를 활용해 고객사의 Marketing 효율(ROI)을 제고하는 ‘Marketing Platform 사업' 및 ICT Family와의 다양한 Synergy 사업을 수행하는 과정에서 축적해온 S/W 엔지니어링 역량을 토대로 IoT, Media, 챗봇 영역 등에서 혁신적인 서비스를 제공하는 ‘Business Solution 사업’의 비즈니스 포트폴리오를 보유하고 있습니다 나. 성장성Marketing Platform 사업은 OK캐쉬백 포인트의 Reward로서의 역할 확대 및 시럽 중심의 마이데이터 사업 추진을 통해 'Data 기반의 Performance Marketing Platform'으로 진화해 나갈 것입니다. 모바일 시장 내에서 Big Data, AI 등의 기술 발전으로다양한 시도들에 대한 즉각적인 결과 측정이 용이해지면서 고객의 특정 행동이 완료되었을 때 대가를 지불하는 'Digital Performance Marketing’형태의 광고/프로모션서비스 시장이 확대 추세이며, 마일리지는 핀테크/간편결제 등과 연동하여 '결제 수단화'되어감에 따라 현금 등가자산으로 소비자에게 소구되며 'Digital Currency'로 진화 중입니다.국내 Business Solution 시장 규모는 2019년 약 46조원(당사가 영위 중인 패키지 소프트웨어, IT 서비스 영역 기준)에서 2025년 약 55조원으로 연 평균 3%의 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 당사의 핵심 성장 영역인 IoT Solution의 시장규모는 2015년 5조원에서 2019년 약 11조원으로 연 평균 23%에 달하는 고속 성장세를 보이고 있으며, 이 중 환경/안전영역의 '공공/건설/교통', 제조영역의 'Smart Factory/SHE(Safety, Health, Environment)'를 1차 타겟으로 선정하여 사업을 추진 중에있습니다. 해당 영역 모두 현재 주도적인 사업자가 없는 파편화된 시장으로 경쟁구도가 고착화되어 있지 않아 충분한 성장기회가 있을 것으로 예상됩니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성Marketing Platform 사업의 실적은 시장경기에 영향을 받으며(광고 집행 등) 별도의 계절성 특징은 없습니다. Business Solution 사업(IoT/AI 시장 중심) 역시 점진적인 성장세를 보일 것이나 정부 주도 사업비중이 커 정부정책기조 변화에 따른 변동성을 보일 수 있습니다. 라. 국내외 시장여건과거 4대 매체에 집중되었던 광고비는 2000년대 중반 이후 신규 미디어로 빠르게 이전되었으며, 고성능 모바일 기기의 보급 및 기술력 확대로 모바일 광고시장 성장세는갈수록 커지고 있습니다. 과거 '포인트 제휴 및 멤버십카드/쿠폰 제공' 사업모델이었던 당사의 OK캐쉬백과 시럽 서비스는 마케팅/제휴시장의 변화에 선제적으로 대응하며 'Marketing Platform PoC(고객접점)' 로의 변신을 적기에 이루어냈습니다. 활동성 높은 다수의 고객과 다양한 Marketing Tool을 제공하는 기술력을 바탕으로 모바일 광고시장 성장세에 편승하여 광고매출을 꾸준히 상승시키고 커머스 등 연관 사업을 발굴 확대해나가고 있습니다.한편 당사가 새로운 성장 축으로 전략적으로 집중하고 있는 Business Solution사업 시장은 '기술력의 향상/ 코로나19로 인한 언택트 환경 조성/ 4차산업 육성에 대한 강력한 정부의지'로 인해 고속성장하고 있으며('15년에서 '19년까지 연평균 23% 성장), 앞으로도 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.이제 본격적으로 성장을 시작하는 사업이므로 경영실적 측면에서 긍정적인 기여를 할 것으로 예상합니다.마. 영업개황 및 경쟁력SK플래닛은 2018년 11번가 사업부문 분할 및 SK테크엑스㈜와의 합병을 통한 사업구조 개편을 통해 Marketing Platform영역으로의 집중 및 IoT/ Media/Data 등 다양한 신규 솔루션의 확장과 비용 절감으로 2019년부터 수익성이 크게 개선되고 있습니다. OK캐쉬백과 시럽은 Mobile App. 내 마일리지/멤버십 분야 최선호 서비스로서, 제공하는 '경제적 혜택'이 커 고객 충성도(Stickiness)에 있어 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다. Business Solution사업은 아직 주도적인 사업자가 없는 시장상황에서 SK플래닛은 다년간 축적해온 S/W엔지니어링 역량, 다양한 Industry에 대한 Domain Knowledge,Data 수집/분석 역량을 바탕으로 전년 대비 3배의 수주실적을 달성(매출 10배 증가)하며 시장에서 역량을 입증해왔습니다.

2. 원스토어가. 산업의 특성

당사는 앱/게임 및 콘텐츠를 유통하는 플랫폼 (Platform) 사업을 운영하고 있습니다.통신 3사 협력 모델의 장점을 잘 활용하여 국내 판매 Android 계열 단말기에 선 탑재(Preload)를 진행 중이며, 2021년 상반기 기준 5천만 이상의 설치 실적을 확보하는 동시에 5천 9백만 이상의 누적 회원들에게 21만개의 게임, 앱과 101만개 이상의 E북, 만화, 웹툰, 웹소설 및 오디오북 등의 스토리 콘텐츠를 제공하는 국내 대표 앱마켓으로서 향후 글로벌 멀티OS 콘텐츠 플랫폼으로의 성장을 위해 노력하고 있습니다.

당사는 기본적으로 '원스토어' 및 '원원스토어북스' Platform을 통해 콘텐츠 유통 및 판매를 하는 마켓 사업자의 역할을 수행 중이며, 업종은 사업 운영 방식에 따라 통신판매중개업, 통신판매업 및 운영대행업으로 구분할 수 있습니다.

당사는 1) 앱마켓을 통해 게임, App 및 스토리콘텐츠를 유통하며 개발사(또는 콘텐츠제작자)와 일반 고객(소비자)을 중개하여 수수료를 수취하는 경우 '통신판매 중개업'으로 구분하여 매출액을 '순액'으로 인식하고 있으며, 당사가 2) 콘텐츠(웹툰/웹소설 등)의 공중송신권 및 커머스 관련 상품을 직사입하여 판매하는 경우에는 '통신판매업' 으로 구분하여 매출액을 '총액'으로 인식하고 있습니다.

이와 함께 공동사업자인 KT와 LGU+로부터 운영대행에 대한 대가로 일정 수수료를 수취하고 있습니다. 또한, LGU+로부터는 마케팅 업무까지 추가로 위탁 받아 마케팅 대행수수료를 수취하고 있습니다.

나. 성장성전 세계 모바일 어플리케이션 및 앱마켓은 지난 5년간 양적, 질적 확대를 이루어 왔습니다. 디지털 전환(Digital Transformation)추세에 따라 이러한 성장세는 지속될 전망입니다. 모바일 게임, 웹툰 및 웹소설 등 모바일 환경에서의 콘텐츠 시장이 꾸준히 성장하고 있고, 더불어 OTT 시장의 확대, 화상회의 도입, 클라우드 서비스 등장, 앱기반 서비스 이용 확대 추세에 따라 비대면, 모바일 시장의 반경이 더욱 넓어질 것으로 보입니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성앱마켓 시장은 경기변동과 계절성에 대한 민감도가 낮은 시장입니다. 앱마켓에 입점 되어 있는 어플리케이션 및 콘텐츠가 모든 카테고리와 분야를 아우르고 있고, 그 수원 매우 많아 경기 변동과 계절성이 미치는 영향은 매우 적습니다. 전 세계 앱마켓 매출 대비 게임 어플리케이션의 비중이 2020년 기준 71.6%가량을 차지하는 등 모바일게임의 영향이 높은 편입니다. 그러나 모바일 게임은 언제 어디서든 즐길 수 있으며 저렴한 비용으로 즐길 수 있기 때문에 경기 불황 시에는 결제 건수가 증가하고 경기 활황 시에는 결제 금액이 증가하여 경기 변동의 영향이 상쇄되는 구조를 보입니다. 일반 어플리케이션의 경우 Business of Apps의 통계에 따르면 애플 App Store에 등록된 비게임 앱의 평균 가격은 1.32달러, 구글 Play Store에 등록된 경우 0.94 달러에 불과하였습니다. 단일 결제 금액이 매우 소액이며 결제가 많은 사람들로부터 발생하는 시장의 구조를 고려할 때, 경기 변동의 영향은 미미할 것으로 판단됩니다. 라. 국내외 시장여건전 세계 및 국내 앱마켓 시장은 소수의 Player들이 영향력을 행사하고 있습니다. 이는 앱마켓 플랫폼 비즈니스의 특성상, 수익성 있는 비즈니스 모델을 지속하는 데에 필요한 다수의 개발사와 사용자를 플랫폼 안으로 편입시키는 것이 어려워 진입장벽이 매우 높기 때문입니다. 또한 앱마켓 사용자의 구매 결정 과정에서 구매하는 앱 및 콘텐츠의 내용과 속성에 비해 이를 중개하는 성격의 앱마켓이 미치는 영향은 상대적으로 적으므로 한 번 유입된 소비자는 사용하던 앱마켓을 변경할 유인이 적습니다. 현재 국내 시장을 기준으로 구글의 Play Store, 원스토어, 애플 App Store 등이 안정적으로 운영되고 있습니다. 마. 영업개황 및 경쟁력

당사는 개발사와 유저에게 다양한 혜택을 제공할 수 있는 앱 마켓 디지털 콘텐츠의 제공을 통해 플랫폼의 이용자 확대 및 거래액 성장을 가속화하여 기업가치를 극대화 하고자 합니다. 국내 앱마켓 시장의 후발주자였던 원스토어는 2018년 7월 앱 유통 수수료를 대폭 인하하는 정책을 발표하여 기존 30%의 인앱결제 정률 수수료를 20%로 인하하고, 자체 결제 시스템을 사용하는 경우 수수료 5%를 적용하였습니다. 수수료 인하 이후 2021년 4분기까지 14분기 연속 거래액 성장을 기록하며 시장 점유율 확대를 지속하고 있으며, 2019년에는 모바일 인덱스 기준 거래액에서 애플 App Store를 앞지르며 2위로 올라섰습니다. 더불어 수익성도 지속 개선하며 2020년 설립 후 최초로 당기순이익 흑자를 달성하였습니다. 이는 규모 및 내실 측면에서 유의미한 성과를 창출함은 물론 이를 통해 수익 기반의 성장 가능성을 확인했다는데 의의가 있습니다.

당사는 모바일 이용자들의 혜택과 편의를 위해 다양한 결제 및 할인수단을 제공하고 있어, 구매력이 높은 이용자들이 많이 이용하고 있습니다. 구매력 높은 이용자들을 위해 주요 신작 게임 소싱에 집중함과 동시에, 보다 많은 이용자군의 확보를 위해 다양한 게임 포트폴리오를 소싱 운영하고자 노력하고 있습니다. 원스토어 플랫폼은 단순히 앱이나 게임을 다운로드만 받는 플랫폼을 넘어서, 즐길 수 있는 플랫폼으로 진화하고자 매거진 등의 다양한 큐레이션 기능을 제공하고 있습니다. 또한 안드로이드 모바일에서의 이용의 한계를 극복하고자, PC기반의 크로스플랫폼 사업을 구축하여 이용자를 극대화할 계획이며, 국내 시장 대상이라는 한계점 극복을 위해 다양한 Global 서비스 관련 사업 검토도 지속하고 있습니다.

당사는 단순히 게임/앱을 제공하는 앱 마켓 플랫폼뿐만 아니라 고속 성장을 지속하고 있는 웹소설, 웹툰 등 스낵켤쳐 중심의 스토리콘텐츠를 통해 차기 성장 BM 육성도 동시에 추진함으로써 기업가치를 극대화 할 것입니다.

[기타사업]1. 티맵모빌리티가. 산업의 특성모빌리티 산업은 사람의 이동 뿐만 아니라 사물의 이동까지 digital화되어 빠르게 변화하고 성장하는 산업입니다. 사람의 이동 영역에서는 차량 호출과 같은 Non-driver 영역에서부터 digital화가 시작되었으며, 뒤이어 대리운전, 주차 사업 등 Driver 영역에서 또한 digital화가 진행되고 있습니다. 사물의 이동 영역에서도 대형 화물 운송 중개 영역을 중심으로 이러한 변화가 일어나고 있으며, 점점 가속화 되는 추세입니다.모빌리티는 산업의 규모가 크고 자본이 필요한 영역으로 진입 장벽이 상당히 높은 산업이며, 이때문에 기술과 Data, 자본력을 갖춘 기업들이 시장을 주도 하고 있습니다. 이러한 기업들은 제휴, 인수합병 등의 다양한 방법을 통해 이동과 관련한 모든 영역의 digital화를 가속화할 것이며, 이 과정에서 다양한 혁신이 발생할 것으로 예상됩니다.나. 성장성모빌리티 시장은 기존 교통 수단의 혁신, 신규 교통 수단의 등장 등으로 다양한 기회가 존재하는 영역입니다. 국내 모빌리티 시장 규모는 세계 10위권으로, 서비스 혁신이 가장 빠르게 일어나고 있는 국가 중 하나입니다. 또한 가구당 월평균 소비지출 Top3에 모빌리티가 포함되어 있고, 모빌리티에 대한 소비도 꾸준히 증가하고 있어, 시장 규모가 더욱 커짐과 동시에 당사의 사업 기회도 계속 될 것으로 전망하고 있습니다. 최근에는 사람의 이동 뿐만이 아니라 사물의 이동까지 혁신이 이어지고 있어, 성장성이 매우 높은 사업 영역입니다.* 국내 가구당 월평균 소비 지출 순위 : 1위 식료품/비주류음료, 2위 음식/숙박, 3위 교통 (자료 제공 : 한국 교통 연구원)* 기존 교통 수단 혁신 : 차량 호줄, 대리 등* 새로운 교통 수단 : PM, UAM 등* 사물 이동 혁신 : 대형 화물 화물 중개 등 다. 경기변동의 특성 및 계절성본격적인 엔데믹 시대가 도래하면서 전반적인 이동 수요가 회복 및 증가하고 있습니다. 코로나로 인해 억눌려져있던 여행, 모임 등의 수요가 크게 성장하고 있고 이와 더불어 이동에 대한 수요도 급증 하고 있습니다. 나들이객이 증가하면서 TMAP의 User traffic은 꾸준한 성장을 보이고 있으며, 평일회식이나 모임이 활성화되면서 대리 운전 이용자 수 또한 꾸준하게 성장하고 있습니다. 엔데믹 이후, 첫 연말 시즌이 도래하면서 이동 수요가 더 큰폭으로 성장할 것으로 예상됩니다. TMAP은 성장하는 수요에 안정적으로 대응할 수 있는 기반을 더욱 탄탄하게 갖추고, 증가하는 User Traffic과 Data를 vertical 서비스로 전이시켜, 수익으로 전환하는 전략을 지속 추진할 계획입니다. 라. 국내외 시장여건모빌리티 사업자들은 제휴, 투자, 인수 합병 등의 전략을 다양하게 활용하여, 시장 내영향력을 확대하고, 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.특히, 최근 투자 시장이 경색됨에 따라 기업의 Sustainability가 중요한 요소가 되었고, 이에 따라 초기 단계의 스타트업 보다는 일정한 자본과 기술력을 갖춘 기업들이 주목 받고 있습니다.티맵모빌리티는 이러한 시장 상황에 성장성 및 경쟁력을 인정받아 지난 8월 2천억 규모의 투자를 유치한 바 있으며, 기존 사업의 확대 및 신규 성장 Momentum 확보를위해 사양한 사업자들과 전략적인 파트너쉽을 구축해 나갈 예정입니다. 마. 영업개황 및 경쟁력티맵모빌리티의 주요 사업은 운전자 중심의 Driver 영역, 비운전자 중심의 Non-driver 영역, 사물의 이동, Data 영역으로 구성되어 있습니다.우선, TMAP은 All in One Mobility 전략을 중심으로, 다양한 서비스를 T map에 통합할 예정입니다. T map의 압도적인 Taffic power를 다른 서비스로 전이하여, 각 사업 영역에서 유의미한 매출을 규모를 창출해낼 예정입니다.Driver 영역에서는 압도적인 Traffic과 Map, Navi 영역에서의 뛰어난 기술 및 노하우를 바탕으로 차량 제조사에 T map을 공급하는 T map Auto 사업 영역에서 안정적인 매출을 확보하고 있습니다. 뿐만 아니라 대리운전 영역에서는 압도적 1위의 중개/배차 프로그램 회사인 로지소프트를 인수하여, 빠른 성장을 만들어내고 있습니다. 동시에 주차, 발렛, EV 충전, 렌터카와 같은 다양한 서비스를 통해서 Driver 영역에서의 탄탄한 성장 기반을 다져 나가고 있습니다. * TMAP Auto - T map AUTO는 EAA(Embedded Android Auto)와 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems, 첨단 운전자 보조 시스템) 기술에 호환되는 내비게이션 소프트웨어를기반으로 폭 넓은 인포테인먼트 서비스를 제공할 수 있는 국내 유일의 서비스임.* 대리 - 국내 1위 중개 배차 프로그램사인 로지소프트 인수를 통한 사업 확대 * 발렛 - 발렛 사업의 디지털화를 통한 신규 성장 동력 확보, 발렛 거점을 빠르게 확보하고, 거대 Zone을 형성하여 다양항 서비스를 접목할 예정* EV 충전 - 충전 업체와의 제휴를 통한 사업 확대. 충전기 회사마다 다른 회원 체계(회원카드), 인증 및 결제 방식 등의 불편함을 티맵을 통해 해결 * 렌터카 - 렌터카 중개 플랫폼과의 협력을 통해 "TMAP 렌터카" 출시 및 성장 Non-driver영역에서는 대중교통과 같은 비운전자 서비스를 강화하여, Traffic을 다변화할 계획입니다.사물 이동 영역에서는 파편화된 사물 이동 시장에서 적극적인 사업제휴와 인수합병을 통해서, 규모의 경제를 갖춰, 서비스, 가격 경쟁력을 확보해나갈 예정입니다.* 화물 중개 : 화물 주선 시장 규모는 7조로 매우 크나, 시장 내 기업들은 매우 영세하여 매출 규모 100억만 되어도 시장 내에선 매우 큰 사업자임, 영세 사업자들과의 전략적 제휴 및 인수 합병등을 통하여, 규모의 결제를 만들고, 이를 기반으로 시장의 dominant 사업자로 발돋움. (Tech 기반의 수요 예측, Data 기반의 합리적인 Pricing, 배차 효율화 등을 Digital Platform 도입을 통해서 수요와 공급 Matching을 확대하고, 이를 통해 규모의 경제를 만들어나갈 예정)Data 영역에서는 약 2천만명에 달하는 가입자가 쏟아내는 Data를 분석, 가공하여, UBI 보험 사업, 맞춤형 광고 및 API Provider 사업을 확대해나갈 예정입니다.* UBI - '21년 온라인 보험 시장 규모는 약 5조원이며, '25년까지 약 12조원까지 확대될 것으로 예상, 운전 습관을 기반으로 보험 할인을 받는 새로운 광고 Inventory 개발, 정차중 음성 광고와 같은 차별화된 서비스로 매출 확대* API provider - 비대면의 일상화로 인한, 물류/배송 고객사의 Data 사용량 급증, Global Cloud 사업자와의 사업 협력을 통해서 API 사업 확대 예정

2. 드림어스컴퍼니가. 산업의 특성[뮤직 부문]

음악 산업에는 다양한 사람들이 참여하여 가치를 창출하고 있습니다. 직접 음원 생산에 기여하는 창작자와 제작사, 생산된 음원을 시장에 유통하는 음원 유통사, 음원을 최종 소비자에게 전달할 수 있도록 돕는 온라인 음악 사업자 및 오프라인 매장 사업자 등이 음악 산업 영역 내에서 활동하는 주요 이해 관계자들입니다. 이중 온라인 음악 사업자는 소비자들이 PC와 스마트폰, AI 스피커 등 다양한 기기들을 통해 스트리밍 또는 다운로드 방식으로 디지털 음원 콘텐츠를 재생할 수 있도록 하는 서비스를 제공하는 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 예전보다 다양한 방식으로 음악을 감상하는 방식이 보편화됨에 따라, 각종 기기에서 고객이 원할 때 실시간으로 음원을 재생할 수 있도록 해 주는 온라인 음악 사업자의 중요성은 점차 더욱 중요해지고 있습니다. 한편, 음악의 유통에 있어서 소위 '유통사'로 불리는 음악유통사업자는 제작된 음원 및 음반을 개인 고객을 대상으로 판매 활동을 영위하고 있는 디지털 음원 서비스사업자 및 음반 도소매상 등에 공급하는 역할을 수행합니다.

[기타 부문]

아티스트 머천다이즈(MD) 산업은 아티스트 IP를 이용한 상품을 기획, 생산 및 유통하는 산업입니다. 제품 카테고리는 응원봉, 공연굿즈, 리빙, 잡화, 의류, 쥬얼리, 문구등에 이르기까지 폭넓게 분포되어 있습니다. 초기의 MD 산업은 아티스트의 IP 파워에 의존하는 산업의 영역이었다면, 현재는 다양한 형태로 전시회, 판매 마케팅 등과 결합하여 산업의 영역 자체가 확대되었습니다. 당사 역시 다양한 형태로 MD 판매 전략을 세워 매출을 상승시키고 있습니다.

공연 사업은 공연을 기획, 제작, 공연, 유통하는 산업으로 공연장을 매개로 하여 생산과 소비가 동시에 이루어지는 서비스 상품적인 성격으로 아티스트와 관객이 같은 장소에 존재함으로써 감각적 경험을 제공하는 '현장성'과, 공연이 실연되는 순간 생명력을 지니는 '일회성'의 특성을 가지고 있습니다.

디바이스 사업은 고음질 오디오 플레이어, 음향기기 및 Life Style 제품 기획 및 판매를 하고 있습니다. 보급형 사양의 휴대용 멀티미디어 기기들을 사용해 왔던 고객들은점차 고음질 및 고화질 제품에 대한 욕구가 커져가면서 고객의 욕구를 충족하기 위해멀티미디어 업체들은 고음질 및 고화질 제품에 대한 과감한 연구개발 투자와 더불어 관련 신제품을 출시하는데 회사의 모든 역량을 집중시키고 있습니다.

나. 성장성[뮤직 부문]

2021년 음악시장은 COVID-19 영향 속에서도 큰 폭으로 성장했습니다. IFPI에 따르면 2021년 전세계 음악시장은 전년 대비 18.5% 성장하며 7년 연속 증가세를 이어갔습니다. 특히 스트리밍 서비스가 24.3%로 크게 성장하여 음악시장의 성장을 견인했습니다. 스트리밍 비중은 전체에서 65%를 차지하며 2020년 61.9%보다 늘어났습니다. 스마트폰과 태블릿 PC, AI 스피커 등 디지털 기기의 보편화 및 오디오 북/팟캐스트 등 새로운 Audible 콘텐츠의 증가에 따라 온라인 플랫폼을 통해 디지털 콘텐츠를 소비하는 사용자의 숫자는 앞으로도 지속적으로 증가할 것으로 여겨집니다.

[기타 부문]

MD 사업은 최근 K-CULTURE가 세계적인 인기를 구가하면서, 그 중심에서 K-POP 아티스트들의 성장이 두드러지고 있습니다. 이와 함께 글로벌 '팬 문화'가 확산되면서, MD 산업 역시 유래 없는 호황을 누리고 있습니다. 한국수출입은행 해외경제연구소에 따르면 지난해 한국 콘텐츠 산업 총 매출액은 전년대비 5.2% 증가했으며, 최근 5년간 연평균 5.2% 성장세를 보이고 있습니다.

공연 사업은 2022년 3분기에는 당사가 투자·제작한 '워터밤’을 비롯해 '흠뻑쇼', 'S2O KOREA', ‘World DJ Festival’ 등 대규모 페스티벌이 높은 판매고를 달성하였고 IU, BTS 등 대형 아티스트 콘서트도 티켓 판매에 강세를 이루었습니다. 공연 시장 위축의 가장 큰 원인이었던 COVID-19의 영향력이 지속 감소되고 있음에 따라, 공연 시장은 앞으로 더욱 활성화될 것으로 기대하고 있습니다.

디바이스 사업은 고음질 오디오 재생기기, 고급형 리시버(이어폰/헤드폰/스피커) 시장이 고음질 음원의 등장 및 글로벌 스트리밍 업체들의 고음질 서비스 제공과 함께 저변이 지속 확대되고 있어 고음질 전문 재생 기기인 당사의 제품 수요도 점차적으로증가될 것으로 기대하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성[뮤직 부문]

경기가 좋지 않으면 댄스 장르의 음악이 인기를 얻고, 봄과 가을에는 발라드 음악을 즐겨 듣는다는 등의 데이터로 확인되지 않는 속설들이 있었으나, 최근과 같이 음악 이외의 사회 문화적 트렌드, 미디어 환경의 변화, 소셜 미디어 등을 통한 자발적 또는비자발적 노출 등 다양한 음악 외 외부 영향 변수가 존재하고 있는 상황에서는 몇 가지 단순한 논리로 규정짓기는 어렵습니다.

더불어 과거 여러 곡이 수록된 앨범을 발표한 후 상당 기간 홍보 활동을 이어가던 방식에서 벗어나 디지털 싱글 등 음원 중심의 다량 발매 환경이 일반화된 최근에는 계절, 트렌드, 이슈 등에 신속하게 대응하는 방식의 마케팅이 펼쳐지면서 경기 변동 및 계절 변화에 따른 매출 변동성이 점차 낮아지고 있습니다.

특히, 스트리밍 방식의 이용 비중이 증가하며 이용자 스스로 구성하였거나 이용자의 청취 패턴 또는 빅데이터 기반의 알고리즘을 통한 음원 소비 방식이 증가하면서 최신발매 음원과 과거 발매 음원 간의 매출 차이 또한 점차 줄어 들고 있는 동향을 보이고있습니다.

[기타 부문]

MD 사업은 경기변동이나 계절성 보다는 아티스트의 인기와 활동 시점에 따른 변동이 더 크다고 볼 수 있습니다. 디지털 팬덤의 형성과 확대를 통해 구매층이 확대되어 이를 대상으로 한 다양한 디자인의 상품들이 판매되는 속성을 가지고 있습니다. 특히, 특정 시점에 응집력이 강한 팬덤들이 집중되는 공연 굿즈의 경우, 경기변동이나 계절성 보다는 공연장의 규모, 횟수에 따른 변동성이 더 크게 작용합니다. 올해 초까지 COVID-19로 인해 콘서트, 팬미팅 등이 지속적으로 연기, 취소되어 MD를 제작 및 유통할 수 있는 시장이 위축되었으나, COVID-19와의 공존으로 방역 기조가 변경되어 폭발적으로 콘서트, 팬미팅이 개최되며 MD의 이연수요가 매출에 크게 기여하고 있습니다.

공연 사업은 '현장성'이라는 특성으로 천재지변 및 전염병 등 사회 이슈 발생시 영향을 많이 받게 되며, 경기변동에 민감한 산업입니다. 또한, 계절별/지역별 시장의 크기차이가 뚜렷하여 수도권에 전국 공연의 50%가 집중되어 있으며, 5월 가정의 달과 12월 연말연시에 공연 관람 수요가 올라가는 등 계절성/지역성의 특성을 가지고 있습니다. 디바이스 사업은 제품의 특성상 계절의 변화 또는 경기변동에 따라 미치는 영향은 적은 편에 속합니다.

라. 국내외 시장여건[뮤직 부문]

당사의 FLO는 음악 스트리밍 서비스에서 오디오 콘텐츠까지 사업영역을 확대하여 서비스를 제공하고 있습니다. 음악&오디오 플랫폼 시장은 스포티파이 등 국내외 다수의 회사가 경쟁하고 있으나 공신력 있는 해당 시장 점유율 자료가 부재 합니다. 또한 회사 자체 또는 개별 온라인 리서치 기관이 제공하는 MAU는 산정 방식에 따라서점유율 편차가 큰 관계로 보고일 현재 적합한 시장점유율 자료가 없는 한계가 있습니다.

2018년 유통사업을 시작한 드림어스컴퍼니는 2022년 상반기 음반 사업에서 점유율 1위를 기록하였으며, 음원에서도 점유율 4위를 기록하고 있습니다

구분

드림어스컴퍼니

카카오엔터

YG플러스

지니뮤직/

스톤뮤직

기타

음반

34.9%

17.3%

33.0%

7.1%

7.7%

음원

13.3%

35.6%

9.9%

15.0%

26.2%

(출처: 한국음악콘텐츠산업협회, 가온 차트 2022년 상반기 리뷰, Top400 기준)

[기타 부문]

MD 사업은 SNS와 유튜브를 통해, K-POP의 세계화가 가속되면서 다양한 국가에서K-POP 아티스트들의 팬덤을 토대로 큰 글로벌 시장이 형성되고 있습니다. 또한, COVID-19를 대하는 세계적 흐름이 통제가 아닌 공존으로 모색되면서, 연기되었던 K-POP 공연 등이 다시 시작되고 있습니다. 이를 통해, 국내외 시장 모두 이연수요가 크게 증가하고 있습니다.

공연 사업은 불확실한 경제 상황에도 불구하고 팬데믹 이전의 산업 규모를 회복하고 극복해나가는 중이며, 이는 당사에도 긍정적 효과를 줄 것으로 기대하고 있습니다.

디바이스 사업의 경우 최근 중국에서 높은 가성비(가격 대비 성능)를 앞세운 다양한 모델들을 앞다투어 출시하고 더 나아가 프리미엄 카테고리에도 진입하고 있는 양상을 보이고 있어, 앞으로 제품의 사양 및 마케팅 등의 경쟁이 치열할 것으로 예상하고 있습니다.

마. 영업개황 및 경쟁력[뮤직 부문]

1. 온라인 음악 서비스

2022년 3분기, FLO는 오디오 플랫폼 업계 최초 아마존 웹서비스(AWS)의 클라우드로 데이터 센터를 전면 이전 완료함에 따라 음악 서비스 이용자들의 다양한 수요를 빠른 시간 내 만족시킬 수 있는 환경을 마련하였습니다.

출퇴근 시간과 같이 이용률이 급증하는 시간대에 클라우드 컴퓨팅 자원을 탄력적으로 운영하는 등 서버 수요에 유연한 대응이 가능해졌으며, AWS의 최신화된 기술력을 이용하여 앱 관련 신기능 개발 및 상용화 기간을 단축할 수 있습니다.

더불어 FLO의 클라우드 전환은 기후 위기 리스크를 대비한 활동이기도 합니다. 지난해 8월 S&P글로벌마켓인텔리전스 소속 451리서치에서는 ‘APAC 지역의 클라우드전환을 통한 탄소 감축 기회’ 조사 보고서를 통해 “자체 데이터 센터에서 클라우드인프라로 컴퓨팅 업무를 이전할 경우, 에너지 소비 및 탄소 배출량을 80%까지 줄일 수 있다.”라고 밝혔습니다.

2022년 7월 FLO는 오디오만으로 크리에이터가 될 수 있는 ‘FLO 크리에이터 스튜디오’를 성공적으로 오픈하며 타사와의 차별점을 갖춘 양방향 플랫폼으로 진화하였습니다. 이에 따라 FLO의 청취자는 아티스트가 생산한 음원을 소비하는 역할에서 나아가 오디오 콘텐츠를 생산하는 역할을 수행할 수 있게 되었습니다.

FLO에서는 크리에이터들의 지속 가능한 창작활동을 위해 마케팅 지원 및 크리에이터 스쿨을 통한 교육을 제공하고 있으며, 재생된 콘텐츠에 대해서는 크리에이터에게 수익을 분배함으로써 크리에이터 이코노미 구축에 힘쓰고 있습니다. 인지도 높은 크리에이터의 콘텐츠 제공을 위해서는 국내 대표 MCN 기업인 ‘다이아 TV’ 및 ‘샌드박스 네트워크’와 파트너십을 체결하며 ‘슈카월드’, ‘약들약’ 등 유명 크리에이터의 콘텐츠를 FLO 오디오를 통해 제공하고 있습니다.

일반 청취자 측면에서도 청취 범위 내 크리에이터들의 콘텐츠가 새롭게 추가되면서 개방형 플랫폼으로의 전환 이전보다 다채로운 경험을 선사하고 있습니다.

2. 음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업

2018년 2월부터 음악 산업계 최상위 수준의 제작사들(SM, JYP)로부터 확보한 유통권을 기반으로 사업을 추진하고 있습니다. NCT, EXO, aespa, 레드벨벳, 동방신기 등 한류 문화 확산 등에 큰 영향력을 끼치고 있는 에스엠엔터테인먼트, 트와이스, 있지, 스트레이 키즈 등이 전속되어 있는 제이와이피엔터테인먼트 그리고 싸이, 크러쉬등이 소속된 피네이션, 임영웅이 소속된 물고기뮤직 등과의 음악 유통 사업 추진과 더불어 주식회사 비욘드 뮤직과의 파트너십을 통해 음악 콘텐츠 IP 투자 및 음반, 음원 유통권을 확보하는 등 유관 사업과의 시너지를 강화하는 계기가 될 것으로 판단하고 있습니다.

[기타 부문]

1. MD사업

2021년부터 새롭게 계약한 임영웅 IP를 이용하여, 응원봉 및 부가상품 제조를 진행하였고, 시즌그리팅 제작 및 유통 사업을 진행하고 있습니다. 이를 통해, 기존의 '팬 문화'를 주도하던 20~30대의 여성들이 주류를 이루던 MD 시장에 다양한 연령대의 소비자의 구매를 유도하면서 소비층의 저변을 넓혀 나가고 있습니다. 향후 IP를 활용하여 추가적인 신규 사업을 모색하여 넓혀진 소비층을 활용할 예정입니다.

2. 공연 사업

당사는 내실 있는 아티스트 또는 콘텐츠를 보유한 파트너사(RBW, 라이브웍스, 로맨틱팩토리, 미스틱스토리, 볼륨유닛 등)와 유기적 협력을 통해 다양한 장르의 공연을 기획제작하고 있습니다. 또한, 자체 IP 확보를 위해 올해 4분기에는 첫 자체 제작 콘텐츠로 EDM 서바이벌 프로그램 을 런칭 예정이며, 해당 프로그램 런칭을 기점으로 음악 인접권 및 자사 아티스트 확대와 독자적인 EDM 페스티벌을 기획/제작하여 매출 구조의 다각화를 이룰 것입니다. 추후에도 지속적으로 다양한 장르의 음악IP 개발, 확대를 통해 공연 외 음악, 매니지먼트의 확장을 늘려 나가고자 합니다.

3. 디바이스 사업

아스텔앤컨은 휴대용 고음질 오디오 플레이어 시장의 선두주자로서 미국, 일본, 중국, 홍콩, 유럽 등 세계 각국에서 높은 브랜드파워를 갖추고 있습니다. 앞으로 당사는 적극적인 홍보와 마케팅 활동을 통해 브랜드 파워를 강화해나갈 것이며, 계속해서 가격 대비 고성능의 제품과 기술과 성능에서 격차를 만들어 낼 수 있는 컨셉을 바탕과 다양한 오디오에 대한 기술적 특허를 바탕으로 더욱 경쟁력 있는 제품라인업을 구성하여 보다 더 많은 고객들에게 아스텔앤컨을 경험할 수 있는 기회를 마련할 계획입니다.

3. 인크로스가. 산업의 특성광고 산업은 전통 광고와 디지털 광고로 구분되며, 디지털 광고는 매체 유형에 따라온라인 광고와 모바일 광고로 구분할 수 있습니다. 인크로스는 디지털 광고 시장에서매체 판매 대행 및 미디어 플래닝 서비스를 제공하는 미디어렙 사업과 동영상 애드 네트워크 ‘다윈(dawin)’ 사업, SK텔레콤과 공동 개발한 AI 기반의 문자 커머스 ‘티딜(T deal)’ 사업을 영위하고 있습니다.기본적으로 광고업은 뚜렷한 계절성을 띠고 있으며 경기 변동에 다소 민감한 경향을 나타냅니다. 그러나 디지털 광고는 과학적이고 객관적인 데이터를 기반으로 광고 효과를 직접적으로 측정 가능하며, 광고비를 효율적으로 집행할 수 있다는 특성 때문에광고주의 수요가 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있습니다.한편, 2020년대 들어 모바일 기반의 비대면 콘텐츠 소비 및 구매활동이 대폭 증가함에 따라 디지털 광고 및 모바일 커머스 산업은 지속적으로 성장하고 있습니다. 이와 동시에 최근 디지털 광고시장에서는 빅데이터를 접목하여 정확하고 효율적으로 광고를 집행하는 기법이 크게 주목받고 있습니다. 모바일 플랫폼의 확산 및 ICT 기술의 발전을 바탕으로 디지털 광고시장은 향후에도 높은 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.나. 성장성2021년 국내 디지털 광고 시장 규모는 9조 2,846억 원으로 전년 대비 23.3% 성장하였으며, 2022년에는 19.7% 성장한 11조 1,166억원으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 당사의 주요 사업인 미디어렙, 동영상 애드 네트워크 및 티딜 사업 역시 안정적인 성장세가 유지될 것으로 예상됩니다. 티딜 사업이 속한 온라인 쇼핑 시장 규모 역시 비대면 쇼핑 수요가 증가하면서 매년 성장하고 있습니다. 통계청이 발표한 ‘온라인 쇼핑 동향 조사’에 따르면 2021년 연간 온라인쇼핑 총 거래액은 2020년 대비 21.0% 증가한 192조 8,946억 원을 기록했으며 이 중에서도 모바일 거래액은 138조 1,951억원으로 전체 온라인 거래액의 71.6%를 차지했습니다. 온라인 쇼핑에서 모바일거래의 비중은 2020년 67.9% 대비 3.7%p 증가하였으며, 모바일 중심의 쇼핑 거래액 규모는 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성일반적으로 광고업은 다른 산업군에 비해 높은 탄력성을 보이는 편입니다. 경기 호황시에는 광고주들이 마케팅 예산을 확대함으로써 광고시장이 더욱 크게 성장하지만, 반면에 불황일 때는 마케팅 예산을 우선적으로 축소하는 경향을 보이기 때문입니다. 당사가 영위하고 있는 디지털 광고 사업 역시 경기 변동에 의해 어느 정도 영향을 받기는 합니다. 다만 온라인과 모바일, IPTV 같은 디지털 광고 상품들은 광고효과가 데이터에 기반해서 즉각 리포팅된다는 특성 때문에 TV, 신문, 잡지, 라디오 등의 전통매체에 비하면 상대적으로 경기 변동에 따른 영향력이 적고, 민감도 역시 낮게 나타납니다. 라. 국내외 시장여건디지털 광고 시장은 생활에 필요한 모든 서비스를 모바일 기기 하나로 손쉽게 이용할수 있는 환경에서 급속도로 성장해 왔습니다. 이와 동시에 디지털 기기 사용이 익숙한 ‘디지털 네이티브(Digital Native)’ 세대가 주요 소비층으로 부상하면서 디지털 광고는 기업의 마케팅 활동에서 필수적인 요소로 자리매김했습니다. 다양한 모바일 서비스가 등장하고 빅데이터 활용 기술이 발전하면서 광고주가 원하는 오디언스에게정확하게 광고를 노출시킬 수 있는 타겟팅 광고 상품의 발달도 가속화되고 있습니다.최근 비대면 쇼핑과 디지털 콘텐츠 소비가 증가하면서 디지털 환경이 변하고 있습니다. 이에 따라 마케팅 성과를 극대화하려는 광고주들 중심으로 디지털 광고시장에서퍼포먼스 마케팅 수요가 증가하고 있으며 이러한 추세는 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 온라인 쇼핑 시장 규모 역시 비대면 쇼핑 수요 증가에 따라 매년 성장하고 있습니다. 특히 온라인 쇼핑에서 모바일 거래의 비중은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 마. 영업개황 및 경쟁력당사는 연결재무제표 기준으로 2022년 3분기 누적 매출액 358억원, 영업이익 126억원, 당기순이익 97억원을 시현하였습니다. 이는 전년 동기 대비 각각 0.5%, 16.9%, 24.9% 감소한 수치입니다. 2022년 3분기 사업부별 누적 매출은 미디어렙 265억원, 티딜 운영 42억원, 애드네트워크 24억원, 서비스운영 등 28억원을 기록했으며, 매출 비중은 각각 73.8%, 11.9%, 6.7%, 7.7%입니다.국내 디지털 광고시장이 모바일, 동영상 플랫폼을 중심으로 성장을 지속하고 있는 가운데 미디어렙 사업은 사업 포트폴리오 및 전문성 강화를 바탕으로 안정적인 실적 상승세를 나타내고 있습니다. 2022년 3분기에는 자회사 마인드노크를 통해 검색광고 시장에 진출하는 한편, 검색광고에 필요한 기술력 및 솔루션을 확보하기 위해 애드테크 기업 솔루티온을 인수했습니다. 당사는 사업 포트폴리오 및 전문성을 지속적으로 강화하며 시장을 선도하는 디지털 광고 기업으로 성장해 나갈 계획입니다. 티딜 운영사업은 상품 입점을 확대하고 플랫폼을 고도화하면서 거래액과 매출 성장세를 이어갈 전망입니다.
4, FSK L&S가. 산업의 특성물류정책기본법 상 물류업은 재화가 공급자로부터 조달, 생산되어 수요자에게 전달되거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송, 보관, 하역 등과 이에 부과되어 가치를 창출하는 가공, 조립, 관리 등 제반 업무로 정의하고 있습니다.전통적인 물류산업에서는 시설과 장비, 인력이 시장 내 경쟁우위 요소였으나, 최근 IT 기술 발달 및 디지털화에 따라 산업간 영역 파괴 현상이 심화되고 있습니다. 특히 4차 산업혁명의 기반인 ICBM 플랫폼(IoT, Cloud, BigData, Mobile)을 기반으로, 기존의 노동 집약적 물류 서비스산업에서 고부가가치 산업으로의 전환을 추구하고 있습니다. 나. 성장성최근 물류산업은 단순 용역 제공에서 벗어나 플랫폼, IoT, 로봇 등 서비스의 질적 향상을 추구하고 있습니다. 물류 Data는 기획·생산·서비스 영역과 연결되어 기업의 주요 경쟁력으로 자리잡고 있습니다. 또한 팬데믹으로 인해 조달·생산·물류에 걸친 글로벌 공급망 붕괴가 발생하면서, 물류 가시성 정보 제공의 중요성이 커지고 있습니다. 정부 또한 국가물류기본계획에 따라 대한민국을 '물류혁신과 신산업 창출을 통한 글로벌 물류강국'으로 만들고자 노력하고 있습니다. 2021~2030 계획에 의하면, 첨단 스마트 기술 기반의 물류시스템, 디지털 전환, 공유·연계 네트워크 구축 등을추진하고 있으며, 철도·공항·항만, 물류거점 등 인프라 확충에도 역점을 둠으로써 물류산업의 디지털 기반 성장을 촉진하고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성일반적으로 물류서비스는 세계 경기 순환에 따른 물동량 변화에 직접적이고 가장 큰 영향을 받습니다. 시장에 영향을 주는 주요 요인은 경쟁의 강도, 세계 및 권역별 경기변동, 선박의 수급, 유가의 변동, 기후, 국제정세 등이며 이러한 요인들이 복합적으로작용하기 때문에 시장 상황은 불규칙하게 변화하고 있습니다.또한, 물류산업은 제품별 성수기 및 계절에 따른 민감도가 있습니다. 신제품 출시에 따른 성수기, 명절 및 연말과 같은 계절적 수요 변동에 따라 물동량이 변화하며, 이는매출액에 영향을 미칠 수 있습니다. 라. 국내외 시장여건글로벌 물류업체는 서비스지역과 사업범위를 지속적으로 확대하고 있는 상황입니다.특히 서비스 지역 확대를 위한 글로벌 물류 네트워크의 확장이 활발하게 진행되고 있으며 기존의 전통적인 물류 운영 외에 컨설팅, 공급망 물류 최적화 등의 서비스를 확대해 나가고 있습니다. 팬데믹의 글로벌 확산에 따른 물류 이동 차질로 인해 시장 운임이 상승하였습니다. 특히 중요도 및 비중이 가장 높은 해상운임의 경우, 해운시장 내 글로벌 해운 동맹 재편 및 선사간 M&A 등에 따른 대형 선사의 시장 지배력 강화로 인하여 고운임 시황이 지속되고 있습니다. 마. 영업개황 및 경쟁력회사는 광범위한 글로벌 네트워크 및 물류 인프라를 바탕으로 고객의 요구사항에 대해 안정적이고 신속한 물류 서비스를 제공할 수 있으며, 공장 출하부터 국제 운송, 도착지 통관, 창고 관리 및 내륙 운송까지 물류 全 영역에 대한 One-Stop 서비스 제공이 가능합니다. 또한 IT를 활용한 공급망 물류의 가시성 및 최적화 서비스를 제공하고, 대규모 물동량 기반의 가격 경쟁력을 바탕으로 고객에게 차별화된 가치를 제공하고 있습니다.

<주요 자회사>
[SK 하이닉스]

당사는 경기도 이천시에 위치한 본사를 거점으로 4개의 생산기지와 4개의 연구개발법인 및 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등 판매법인과 산하 사무소를 운영하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다.

당사 및 당사의 종속기업의 주력 제품은 DRAM 및 NAND를 중심으로 하는 메모리반도체이며, 일부 Fab(S1, M10 일부)을 활용하여 시스템 반도체인 CIS(CMOS Image Sensor)생산과 파운드리(Foundry)사업도 병행하고 있습니다. 반도체는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 구분되고, 메모리 반도체는 정보를 저장하고 기억하는 기능을 하고, 일반적으로 '휘발성(Volatile)'과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. DRAM은 휘발성 메모리, NAND Flash는 비휘발성 메모리입니다.

당사의 생산시설은 국내와 중국에 소재하고 있습니다. 국내에 소재한 Fab은 DRAM을 생산하는 M16, M14, M10(이천)과 NAND를 생산하는 M11, M15(청주) 및 M14(이천)이 있습니다. 이 중 M16은 2021년 2월 준공을 완료한 최신 Fab이며, M10은 DRAM과 CIS를 생산하고 있습니다. 중국에 소재한 Fab으로는 DRAM을 생산하는 C2, C2F(중국 장쑤성 우시)와 파운드리를 하는 S1이 있습니다. 또한, 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체의 인수 1단계 절차를 완료하면서, NAND를 생산하는 중국 대련에 위치한 Dalian Fab이있습니다.

당사의 연결 기준 매출액은 2022년 3분기 (누계) 36조 9,495억원을 기록하였습니다

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문
주요회사
매출유형
품목
주요상표 등
연결 매출액
비율

투자사업
SK스퀘어㈜
서비스
지주사업
-
1,188,033
29%

보안사업
SK쉴더스㈜
서비스
인력 및 기계경비, 정보보호 등
ADT캡스
1,280,410
31%

커머스사업
십일번가 주식회사
서비스
전자상거래 등
11Pay, 기프티콘 등
470,328
11%

플랫폼사업
SK플래닛㈜ 원스토어㈜
서비스
정보통신, 인터넷 플랫폼 서비스 등
OK캐쉬백, 시럽, 원스토어 등
389,517
10%

기타사업
㈜드림어스컴퍼니 인크로스㈜ FSK L&S 주식회사 티맵모빌리티 등
서비스

음악서비스 및 콘텐츠 유통, 광고,

운송주선업 등

FLO, Tmap 등
765,417
19%

합 계
4,093,705
100%

* '22년 3분기 연결재무제표 기준(내부거래 제외)

<주요 자회사>[SK 하이닉스]

[제75기 3분기 누계] (단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표등
매출액(비율)

반도체 부문
제품 외
DRAM, NAND Flash, CIS 등
산업용전자기기
SK하이닉스

36,949,537 (100%)

합계
36,949,537 (100%)

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이[보안사업]Physical Security 와 Safety & Care는 상품유형이 매우 다양하고 고객별 제공하는 서비스의 범위가 상이하여 가격변동 추이를 기재하지 않았습니다

Cybersecurity의 경우 계약 체결 시 인건비 인상분을 고려하여 상승된 가격을 책정하며, 한국소프트웨어산업협회(KOSA)에서 공시하는 직무체계별 평균임금에 근거하여 서비스 단가를 산출하고 있습니다. 단, 고객별 서비스 제공 범위와 요구수준이 다양하여 완전한 정찰제로 이루어지지는 않습니다.

또한 융합보안은 수주형 사업으로 개별 프로젝트별로 투입되는 솔루션 규모와 고도화 정도에 따라 전체 수주 금액이 결정됩니다. 현재는 지능화된 보안위협에 따라 적용되는 보안 솔루션의 규모와 성능이 중요하며 이에 따라 단위 사업별 단가는 점차 확대되는 추세입니다.

[커머스사업]십일번가는 판매자와 구매자 간 전자상거래를 중개하면서 거래의 체결, 결제와 정산의 안전보장 등의 댓가로 이용약관에 따라 판매자에게 일정 금액의 판매수수료를 부과하고 있습니다. 판매수수료는 상품 카테고리 별로 차이가 있지만 통상 판매 금액의10~12%로 책정되어 있고 경쟁사 역시 유사한 수준입니다. 거래 활성화 목적 하에 프로모션 차원에서 특정 기간 일시적으로 판매 수수료를 하향 조정하기도 하지만 기본적으로 현행 판매수수료율 체계는 십일번가 영업개시 이후 현재까지 큰 변동없이 계속 유지되고 있습니다.
[플랫폼사업]

원스토어는 게임, App 개발사(또는 콘텐츠 제작자)와 일반 고객(소비자)을 중개하여 개발사에게 수수료를 수취하는 앱 마켓 사업과 웹툰/웹소설/전자책 등의 콘텐츠를 판매/유통하는 스토리사업 및 IT상품 등을 판매하는 커머스사업을 영위하고 있습니다. 앱 마켓의 경우 고객이 App/게임 유료 콘텐츠 결제 및 무료 App 다운로드 후 In-App 콘텐츠 결제 시 해당 결제 금액의 5~30%의 수수료를 수취하고 있습니다. 2018년 7월 이후 입점한 게임/App은 원스토어 결제 시스템 사용 시 수수료율은 기존 30%에서 인하된 20%의 수수료율을 적용하고 있으며, 자체 결제 시스템 사용 시에는 5% 수수료를 적용하고 있습니다. 스토리사업은 월 정액 결제로 전 장르 다양한 종류의 도서를 무제한으로 볼 수 있는 구독 상품 외 단편, 패키지 상품이 100원부터 300,000원까지 다양한 가격으로 판매되고 있으며, 최근 3년 간 가격의 변동 사항은 없습니다. 커머스사업의 경우 품목에 따라 상품의 가격 차이가 매우 큼에 따라 가격의 범위를 특정하기 어려워 가격 추이를 확인할 수 없습니다.
<주요 자회사>[SK 하이닉스]통상 3분기는 계절적 성수기임에도 불구하고, 거시경제 환경이 악화되며 수요는 약세를 보였습니다. 이로 인해 DRAM은 전 분기 대비 약 20% 수준으로 ASP가 하락하였으며, NAND는 컨슈머 제품의 수요 약세를 eSSD 제품의 판매 확대로 대응했으나 Solidigm 포함, 본사 기준 모두 ASP가 전 분기 대비 20% 이상 하락하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

<주요 자회사>
[SK 하이닉스]

당사의 메모리반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 웨이퍼(Wafer), Substrate, PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료 등으로 구성됩니다. 웨이퍼는 집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을성장시킨 기둥 모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 핵심 재료입니다. Substrate는 Package를 만들기 위한 원재료 중 하나로 전기 신호를 연결하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품입니다. PCB는 그 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모 집적회로(Large-Scale Integration), 스위치 등의 부품을 고정 및 연결하여 회로기능을 완성시키는 인쇄회로기판 입니다.

그 외 가스 및 화학약품, 소자류 등이 반도체 제조 공정에 투입되는 원재료로 소요됩니다.

가. 주요 원재료 등의 현황

[제75기 3분기 누계] (단위 : 백만원, %)

사업부문
매입유형
품 목
구체적 용도
투입액
비율
비고

반도체 부문
원재료
WAFER
Fab
837,633
8%
-

Lead Frame & Substrate
Package
370,255
3%
-

PCB
Module
336,096
3%
-

기타
-
5,249,176
48%
-

소 계
6,793,159
62%
-

저장품
S/P, 부재료
4,200,254
38%
-

합 계
10,993,413
100%
-

나. 주요 원재료의 매입처 및 원재료 공급시장과 공급의 안정성

당사는 일본, 한국, 독일, 미국 등에 생산시설을 보유한 5개사로부터 반도체 공정의

주요 원자재인 300mm 웨이퍼 완제품을 공급받고 있습니다.

당사가 거래하고 있는 상기 5개사는 전체 300mm 웨이퍼 시장의 90% 이상 점유율을차지하고 있습니다.

웨이퍼와 가스 그리고 Substrate 등 원자재 가격은 세계 반도체 업계의 수급 동향에 영향을 받습니다. COVID-19로 둔화되었던 산업 생산의 급격한 회복에 따라 반도체수요가 증가한 반면, 조달 비용은 웨이퍼 등 공급 업체의 생산 Capa. 제한과 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 원재료 상승의 여파로 증가할 것으로 전망됩니다. 당사는 웨이퍼 및 가스 등 동일 원재료를 사용하는 차량용 반도체, 태양전지 등 관련 산업의 수급 동향에 대한 지속적인 모니터링과 사전 대응으로 원활한 수급을 유지하고 있습니다. 또한, 주요 매입처와 중장기적 협력관계 강화와 국내 공급선 확대를 통해 안정적 생산 지원, 원가경쟁력 강화를 지속해 나갈 것입니다.
다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 4조 3교대로 운영되고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2022년 3분기 누적 총 가동일은 273일로, 각 지역별 FAB의 가동인원 및 가동율을 고려하여 계산한 당사의 평균가동시간은 월 18,363,800 시간입니다.

생산능력은 "해당 연간 최대생산 일의 생산량ⅹ누적일수ⅹ평균원가"의 방법으로

산출하고 있으며, 2022년 3분기 누적 생산능력은 21,596,552 백만원 입니다.

(단위 : 백만원)

사업부문

제 75기 3분기

제 74기

제 73기

반도체

21,596,552
25,626,444
24,404,484

2. 생산실적 및 가동률
당사의 2022년 3분기 누적 생산실적은 21,596,552 백만원으로 집계되었으며, 동 기간의 생산설비의 평균가동률은 100%를 유지하였습니다.

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문

제 75기 3분기

제 74기

제 73기

반도체

21,596,552
25,626,444
24,404,484

(2) 가동률

(단위 : 시간, %)

사업부문

가동가능시간

실제가동시간

평균가동률

반도체

165,274,200

165,274,200

100%

※ 가동률은 각 지역별 FAB별 가동인원 및 수율을 고려하여 계산함3. 생산설비의 현황당사의 시설 및 설비의 장부가액은 작성기준일 현재 60,404,219 백만원이며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
토지
건물
구축물
기계장치
차량운반구
기타의유형자산
건설중인자산
합계

2022.01.01

취득원가
1,145,557
10,364,089
2,933,606
90,191,998
49,126
2,323,722
6,503,029
113,511,127

감가상각누계액
-
(1,756,215)
(817,532)
(56,080,096)
(11,627)
(1,581,899)
-
(60,247,369)

손상차손누계액
-
(23,699)
(19,104)
(162,535)
-
(23)
-
(205,361)

정부보조금
-
(16,454)
-
(7,661)
(6)
(6)
-
(24,127)

기초순장부금액
1,145,557
8,567,721
2,096,970
33,941,706
37,493
741,794
6,503,029
53,034,270

기중변동액

취득
77,180
171,141
360,406
8,528,566
128
110,826
5,295,111
14,543,358

사업결합으로 인한 증가
1,449
58,744
147
232,998
-
12,609
37,976
343,923

감액(손상차손)
-
-
(6,157)
(1,534)
-
-
-
(7,691)

처분 및 폐기
(91,525)
(58,447)
-
(5,843)
-
(672)
(646)
(157,133)

감가상각
-
(409,392)
(117,546)
(8,784,688)
(2,524)
(226,655)
-
(9,540,805)

대체
81,810
1,034,911
51,036
3,214,578
-
12,314
(4,407,311)
(12,662)

환율변동 등
10,407
372,649
60,617
1,612,264
39
16,448
128,535
2,200,959

기말순장부금액
1,224,878
9,737,327
2,445,473
38,738,047
35,136
666,664
7,556,694
60,404,219

2022.09.30

취득원가
1,224,878
11,991,512
3,426,691
104,308,988
49,333
2,489,476
7,556,694
131,047,572

감가상각누계액
-
(2,213,296)
(955,958)
(65,402,266)
(14,194)
(1,822,794)
-
(70,408,508)

손상차손누계액
-
(23,699)
(25,260)
(162,314)
-
(14)
-
(211,287)

정부보조금
-
(17,190)
-
(6,361)
(3)
(4)
-
(23,558)

순장부금액
1,224,878
9,737,327
2,445,473
38,738,047
35,136
666,664
7,556,694
60,404,219

4. 투자계획(현황)2022년 3분기, 당사의 투자집행 현황은 다음과 같습니다.

[입고 기준]
(단위 : 십억원)

구 분
투자대상자산
투자효과
투자 기간
기투자액(누적)
비 고

보완투자 등
기계장치 외
생산능력증가
2022.01.01~2022.09.30
12,915
누적실적

합 계

12,915

-

※ Solidigm 미포함

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위:백만원)

사업부문
매출유형
품목
제1기(2021년)
제2기(2022년) 3분기

투자사업
서비스
지주사업
수출
-
-

내수
442,380
1,188,033

합계
442,380
1,188,033

보안사업
서비스
인력 및 기계경비, 정보보호 등
수출
7,808
23,158

내수
294,124
1,257,252

합계
301,932
1,280,410

커머스사업
서비스
전자상거래 등
수출
161
700

내수
105,272
469,628

합계
105,433
470,328

플랫폼사업
서비스
정보통신, 인터넷 플랫폼 서비스 등
수출
9,436
48,259

내수
125,642
341,258

합계
135,078
389,517

기타사업
서비스

음악서비스 및 콘텐츠 유통,

광고, 운송주선업 등

수출
8,984
34,185

내수
152,607
731,232

합계
161,591
765,417

합 계
수출
26,389
106,302

내수
1,120,025
3,987,403

합계
1,146,414
4,093,705

<주요 자회사>[SK 하이닉스]

[제75기 3분기 누계] (단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
제75기 3분기
제74기
제73기

반도체 부문
제품 외
DRAM, NAND Flash, CIS 등
36,949,537
42,997,792
31,900,418

합 계
36,949,537
42,997,792
31,900,418

나. 판매경로 및 판매방법-해당 사항 없음

<주요 자회사>[SK 하이닉스](1) 판매 조직

국내에서는 GSM 내 영업 관할 하에 대리점을 운영하고 있습니다. 해외 판매법인은 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등의 국가에 소재하고 있으며 산하에 대리점을 두고 있습니다.

(2) 판매 경로

당사의 판매 경로는 크게 직판 거래와 대리점 거래로 나눌 수 있습니다. 직판 거래는 당사에서 일반 기업체 등 실 수요자에게 직접 판매를 하는 것이고, 대리점 거래는 당사가 대리점을 통해서 일반 기업체 등의 실 수요자에게 판매하는 것입니다.

(3) 판매 방법 및 조건

내수 판매는 국내 대리점 등의 수주 현황에 의거하여 현금 또는 어음 결제조건으로 납품하고 있으며, 수출은 MASTER L/C 및 LOCAL L/C에 의거하여 신용장 또는 D/A, D/P 거래 등으로 납품하고 있습니다.

(4) 판매 전략

당사 판매 전략은 '비즈니스 포트폴리오 최적화', '수익 구조 개선', '고객 관계 유지', '지역별 포지셔닝' 등 4가지를 근간으로 하고 있습니다.

비즈니스 안정성을 위해서 포트폴리오의 최적화를 추진하고 있으며 매출 확대를 위해 제품 구성을 다양화 하고 있습니다. 수익 구조 개선을 위해서 고부가가치 제품 판매를 확대하고 시장 통찰 능력을 강화하여 미래 시장 발굴을 추진하고 있습니다.

고객 관계 유지를 위해서 고객 가치 제안 활동을 강화하고 특화된 제품을 제공하여 고객 만족 제고를 추진하고 있습니다. 지역별 특성을 고려하여 차별화된 제품 전략으로 지역별 전략 고객 매출 확대를 추진하고 있습니다.

(5) 주요 매출처

DRAM의 경우, 세계 유수의 모바일 및 Computing 관련 전자 업체에 제품을 공급하고 있습니다. 낸드플래시는 IT 컨슈머 제품 전체에 걸쳐 그 수요처가 다양하기 때문에 세계적인 모바일 디바이스 및 IT 제품 제조업체, 그리고 SSD와 같은 대용량 저장장치와 메모리 카드 생산 업체 등을 고객으로 확보하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

(1) 금융위험관리연결실체는 시장위험, 신용위험과 유동성위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 다시 환율변동위험과 이자율변동위험 등으로 구분됩니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 장ㆍ단기금융상품, 장ㆍ단기투자자산, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는미지급금및기타채무, 차입금, 사채 및 리스부채 등으로 구성되어 있습니다.

1) 시장위험 (가) 환율변동위험
연결실체는 글로벌 영업으로 인한 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR, JPY, CNY 등이 있습니다. 연결실체는 연결대상회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 환율변동위험 관리정책을 선택하고 있습니다. 또한, 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당기 3분기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)

통 화
자 산
부 채

외 화
원화환산
외 화
원화환산

USD
56,927
81,678
30,069
43,142

EUR
158
223
258
364

JPY
298,385
2,964
-
-

CNY
16,203
3,235
46
9

기타
-
2,574
-
20

합 계

90,674

43,535

당기 3분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

통 화
10% 상승시
10% 하락시

USD
3,854
(3,854)

EUR
(14)
14

JPY
296
(296)

CNY
323
(323)

기타
255
(255)

합 계
4,714
(4,714)

(나) 이자율위험 연결실체의 이자율 위험은 사채 및 차입금에서 비롯됩니다. 연결실체의 이자부 자산은 대부분 고정이자율로 확정되어 있어, 연결실체의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율의 변동으로부터 실질적으로 독립적입니다.연결실체는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결실체는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.당기 3분기말 현재 변동금리부 차입금은 18,337백만원입니다. 한편, 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%p 상승(하락)할 경우, 당누적 3분기 법인세비용차감전순이익은 138백만원 감소 또는 증가하였을 것이며, 당기 3분기말 자본도 동일한 금액만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다.

2) 신용위험당기 3분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당기 3분기말
전기말

현금및현금성자산
658,230
642,174

장단기금융상품
663,300
835,195

장기투자자산
114,476
124,496

매출채권
427,835
435,972

계약자산
75,501
35,438

대여금및기타채권
666,560
767,878

파생금융자산
2,678
-

합 계
2,608,580
2,841,153

신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 기대되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생할 것으로 기대되는 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정됩니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다. 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출금액은 각 금융자산의 장부금액과 동일합니다.

3) 유동성위험연결실체의 유동성 관리방법은 충분한 현금및현금성자산을 유지하고 금융기관으로부터의 신용한도 확보를 통해 충분한 유동성을 확보하는 것입니다. 연결실체는 적극적인 영업활동을 통해 신용한도 내에서 충분한 유동성을 유지하고 있습니다. 당기 3분기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
1년 미만
1년 ~ 5년
5년 이상

매입채무
205,395
205,395
205,395
-
-

차입금(*)
1,728,451
1,926,457
78,187
1,848,270
-

사채(*)
296,399
315,136
37,599
277,537
-

리스부채
86,285
91,834
48,936
42,898
-

미지급금및기타채무
860,716
860,716
836,447
24,269
-

당기손익인식금융부채
77,564
77,564
-
77,168
396

합 계
3,254,810
3,477,102
1,206,564
2,270,142
396

(*) 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함한 금액입니다.연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

(2) 자본관리연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 자본관리 전략은 전기와 변동이 없습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출됩니다. 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산됩니다.

당기 3분기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당기 3분기말
전기말

부채
5,329,549
5,783,846

자본
18,379,345
16,855,294

부채비율
29.00%
34.31%

(3) 공정가치공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.1) 당기 3분기말

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준1
수준2
수준3
합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

당기손익-공정가치 측정
1,136,052
2,950
957,952
175,150
1,136,052

기타포괄손익-공정가치 측정
670,936
493,977
-
176,959
670,936

합 계
1,806,988
496,927
957,952
352,109
1,806,988

공정가치로 측정되는 금융부채:

당기손익-공정가치 측정
264,367
-
-
264,367
264,367

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

차입금
1,728,451
-
1,594,892
-
1,594,892

사채
296,399
-
275,512
-
275,512

합 계
2,024,850
-
1,870,404
-
1,870,404

2) 전기말

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준1
수준2
수준3
합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

당기손익-공정가치 측정
1,155,150
5,344
996,593
153,213
1,155,150

기타포괄손익-공정가치 측정
1,147,651
1,081,911
-
65,740
1,147,651

합 계
2,302,801
1,087,255
996,593
218,953
2,302,801

공정가치로 측정되는 금융부채:

당기손익-공정가치 측정
264,504
-
-
264,504
264,504

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

차입금
1,824,562
-
1,746,784
-
1,746,784

사채
295,698
-
296,749
-
296,749

합 계
2,120,260
-
2,043,533
-
2,043,533

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함되어 있지 않습니다.활성시장에서 거래되는 금융상품(당기손익-공정가치 측정 및 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산)의 공정가치는 보고기간말 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 결정됩니다.활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치 평가를 위하여 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있습니다. 파생금융상품 및 장기부채 등은 현재가치기법을 적용하여 평가되며, 이외의 금융자산은 미래현금흐름할인법, 시장접근법 등을 적용하여 평가됩니다. 연결실체가 이러한 평가기법을 활용하기 위하여 투입한 변수는 이자율, 위험프리미엄 등이며 연결실체는 평가되는 자산과 부채의 특성과 일관된 투입변수를 선택하여 그 공정가치를 평가하고 있습니다.

한편, 연결실체가 당기 3분기말 현재 공정가치 산정을 위하여 적용한 이자율은 다음과 같습니다.

구 분
이자율

파생상품
1.04% ~ 18.87%

차입금 및 사채
5.30% ~ 6.29%

3) 당누적 3분기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없었으며, 수준 3 공정가치 측정으로분류되는 금융자산과 금융부채의 당누적 3분기 중 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
기 초
당기손익
기타포괄손익
취 득
처 분
대 체
당기 3분기말

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
153,213
8,381
3,575
35,897
(21,916)
(4,000)
175,150

기타포괄손익-공정가치 측정
65,740
-
10,024
40,846
-
60,349
176,959

합 계
218,953
8,381
13,599
76,743
(21,916)
56,349
352,109

금융부채:

당기손익-공정가치 측정
(264,504)
41,364
(2,150)
(39,077)
-
-
(264,367)

(4) 일괄 상계 또는 유사한 약정당기 3분기말과 전기말 현재 상계 약정의 적용을 받는 인식된 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.1) 당기 3분기말

(단위: 백만원)

구 분
인식된금융상품 총액
상계된금융상품 총액
재무상태표에 표시된 금융상품 순액

금융자산:

매출채권및기타채권
150,803
(22,248)
128,555

금융부채:

미지급금및기타채무
120,336
(22,248)
98,088

2) 전기말

(단위: 백만원)

구 분
인식된금융상품 총액
상계된금융상품 총액
재무상태표에 표시된 금융상품 순액

금융자산:

매출채권및기타채권
171,041
(25,125)
145,916

금융부채:

미지급금및기타채무
140,889
(25,125)
115,764

<주요 자회사>
[SK하이닉스]

가. 시장위험 (1) 환율변동위험

연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화, 위안화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 연결회사의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)

구 분
자 산
부 채

현지통화
원화환산
현지통화
원화환산

USD
15,980
22,927,835
18,745
26,895,222

JPY
878
8,725
51,673
513,243

CNY
1,323
264,195
2,514
501,996

EUR
9
13,210
120
168,814

또한, 연결회사는 외화사채 및 차입금의 환위험을 회피하기 위하여 연결 재무제표 주석 20에서 설명하는 바와 같이 통화스왑계약 및 통화이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.당분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
10% 상승시
10% 하락시

USD
(253,647)
253,647

JPY
(50,452)
50,452

CNY
(23,780)
23,780

EUR
(15,560)
15,560

(2) 이자율위험

연결회사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 금융자산 등으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.연결회사는 현금흐름 이자율위험을 변동이자수취/고정이자지급 스왑을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율 스왑은 변동이자부 차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 일반적으로, 연결회사는 변동이자율로 차입금을 발생시킨 후 고정이자율로 스왑을 하게 됩니다. 스왑계약에 따라 연결회사는 거래상대방과 특정기간(주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고정이자와 변동이자의차이를 결제하게 됩니다.

연결회사는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 연결회사는 변동금리부 차입금 717,400백만원에 대해 통화이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 변동금리부 차입금 143,480백만원에 대해 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 따라서, 이자율 변동에 따른 해당 차입금에 대한 이자비용 변동으로 인한 당기 법인세비용차감전순이익은 변동하지 않습니다.한편, 다른 변동금리부 차입금 및 변동금리부 금융자산에 대하여 당분기말 현재 다른모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 연결회사의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 순이자비용으로 인한 법인세비용차감전순이익은 79,923백만원(전분기: 32,938백만원) 만큼 증가 또는 감소할 것입니다.

(3) 가격위험연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

나. 회사의 위험관리 정책(1) 위험관리의 일반적 전략[주요 시장위험요소]당사는 외화표시 자산 및 부채에 대해 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영 안정성 제고를 목표로 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 또한 당사는 영업 측면에서 매출의 90% 이상이 USD로 발생되어 USD 수입이 지출보다 많은 구조를 가지고 있으므로 수입에서 지출을 차감한 잔존 외화 현금흐름을 환리스크 관리의 주 대상으로 하고 있습니다.

[위험관리규정]당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정 제정 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 그 주요 내용은 ①외환거래는 환 리스크를 회피하고 안정적 경영 수익을 확보하기 위해 실행되어야 하며, ②실수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하고, ③환위험 관리의 정책은 자연적 헤지(Natural Hedge)를 기본으로 하되 필요시 선물환 등 외부적 관리기법을 일부 시행하고, ④회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 필요시 환노출을 최소화하도록 관리하고 있습니다.

(2) 위험관리조직 및 운영 현황당사는 외환거래 실행을 주관하는 부서에서 환위험을 관리하고 있으며, 관리부서 주요 업무는 다음과 같습니다.① 외환관리정책 / 전략의 확정② 외환관리규정의 제정 및 개정③ 외환 거래 및 관련 업무④ 외환리스크 측정 및 분석 / 보고⑤ 환 Exposure 및 외환리스크 관리방안 수립 / 시행⑥ 국제금융시장 및 환율 동향 Monitoring⑦ 이사회 또는 감사위원회 지시 사항 이행 및 점검다. 파생상품 거래 현황(1) 통화스왑 및 이자율 스왑

① 당분기말 현재 현금흐름위험회피회계를 적용한 통화스왑 및 이자율스왑 거래내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 외화 천단위)

위험회피대상
위험회피수단

차입일
대상항목
대상위험
계약종류
체결기관
계약기간

2019.09.17
고정금리외화사채 (액면금액 USD 500,000)
환율변동위험
통화스왑계약
국민은행 등
2019.09.17 ~ 2024.09.17

2019.10.02
변동금리외화시설대출 (액면금액 USD 500,000)
환율변동위험 및 이자율위험
통화이자율스왑계약
산업은행
2019.10.02 ~ 2026.10.02

2020.02.03
변동금리 일반대출 (액면가액 USD 50,000)
이자율변동위험
이자율스왑계약
우리은행
2020.02.03 ~ 2023.02.03

2020.03.18
변동금리 일반대출 (액면가액 USD 50,000)
이자율변동위험
이자율스왑계약
우리은행
2020.03.18 ~ 2023.02.03

② 연결회사가 보유하고 있는 파생금융상품의 당분기말 공정가치는 재무제표상 비유동자산에 파생금융자산의 계정으로 계상되어 있으며 그 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)

구분
위험회피대상항목
현금흐름위험회피회계적용
공정가치

통화스왑
고정금리외화사채 (액면금액 USD 500,000)
122,377
122,377

통화이자율스왑
변동금리외화시설대출 (액면금액 USD 500,000)
159,592
159,592

이자율스왑
변동금리 일반대출 (액면가액 USD 50,000)
738
738

이자율스왑
변동금리 일반대출 (액면가액 USD 50,000)
992
992

파생금융자산 합계
283,699

당분기말 현재 위험회피수단으로 지정된 파생상품의 공정가치 변동은 모두 위험회피에 효과적이므로 전액 기타포괄손익으로 인식하였습니다.(2) 옵션계약

① 연결회사는 종속기업인 SkyHigh Memory Ltd.의 비지배 주주인 Cypress사와의 계약을 통해 다음의 옵션을 보유하고 있습니다.

평가대상
구분
상세내역

풋옵션
권리자
Cypress

의무자
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜ (SKHYSI)

내용
Joint Venture Agreement 체결일로부터 5 년이 경과한 시점에서 동 계약의 연장과 관련한 합의가 실패하는 경우, Cypress 는 Cypress 가 보유하고 있는 주식 전량을 SKHYSI 에게 주당 장부가액으로 매도할 수 있는 권리를가짐

콜옵션
권리자
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜ (SKHYSI)

의무자
Cypress

내용
Joint Venture Agreement 체결일로부터 5 년이 경과한 시점에서 동 계약의 연장과 관련한 합의가 실패하는 경우, SKHYSI 는 Cypress 가 보유하고 있는 주식 전량을 Cypress 로부터 주당 장부가액으로 매입할 수 있는 권리를 가짐

② 연결회사가 보유하고 있는 옵션의 당분기말 현재 평가 금액은 다음과 같으며, 당분기 중 옵션의 가치 변동분을 금융수익으로 인식하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분
현금흐름위험회폐회계적용
매매목적회계적용
공정가치

콜옵션
-
34,808
34,808

풋옵션
-
(262)
(262)

파생금융자산
34,546

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약
[SK스퀘어]- 해당 사항 없음
<주요 종속회사>-해당 사항 없음
<주요 자회사>
[SK하이닉스]

계약 상대방
항목
내용
비고

Rambus Inc.
계약 유형
특허 크로스 라이선스 계약
-

계약 기간
2013년 7월 1일 ~ 2024년 6월 30일

목적 및 내용
라이선스 계약을 통해 반도체 전 제품 기술 관련 램버스 보유 특허에 대한 사용권한을 확보하여 향후 분쟁 가능성 해소

기타 주요내용
특허 및 반독점 소송 등 램버스와 진행중인 모든 소송 취하

Sandisk Corporation
계약 유형
특허 크로스 라이선스 계약 등
-

계약 기간
2015년 8월 ~ 2023년 3월

목적 및 내용
1) 기존 특허 cross license 계약 연장 2) 동 기간 동안 당사의 DRAM 제품을 판매하는 장기 공급계약 체결3) 양사간 진행 중인 영업비밀 소송은 취하하기로 합의함

기타 주요내용
-

BCPE PangeaIntermediateHoldingsCayman, LP
계약 유형
특수목적법인(SPC)에 대한 출자 (신규 설립)
-

계약 기간
2017년 9월 28일 이후

목적 및 내용
Bain Capital이 General Partner로서 구성한 특수목적법인(SPC)이 도시바의 반도체 사업 지분을 인수하며, 당사는 이에 대한 Limited Partner로서 투자에 참여

기타 주요내용
-

BCPE PangeaCayman2Limited
계약 유형
특수목적법인(SPC)이 발행한 전환사채 취득
-

계약 기간
2017년 9월 28일 이후

목적 및 내용
Bain Capital과의 특수목적법인(SPC)의 전환사채를 취득하고, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환 시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의15% 확보 가능

기타 주요내용
-

Intel Corporation
계약 유형
영업양수도
-

계약 체결일

2020년 10월 20일 체결

목적 및 내용
Intel의 NAND 사업 영업양수

기타 주요내용
계약금액은 US$90억이며, 2차에 걸쳐 지급될 예정* 관련 공시 : 2020년 10월 22일 주요사항보고서(영업양수결정)

※ 최근 5년간의 주요계약 기준

나. 연구개발 활동(1) 연구개발 담당조직[SK스퀘어]-해당 사항 없음
<주요 종속회사>[11번가]- 일번가는 CTO 조직에서 다양한 연구개발 활동을 진행중입니다.
[SK쉴더스]- 당사는 종합기술원과 사업총괄 산하 2개 본부, Corporate센터 내 DT(Digital Transformation) 조직까지 Cybersecurity와 Physical Security의 전문성을 가진 각각의 R&D 조직을 활용하여 융합보안과 Safety & Care 분야에서 R&D 시너지를 창출하고 있습니다.

sk쉴더스 조직도.jpg
sk쉴더스 조직도

[SK플래닛]-SK플래닛은 Platform Center에서 다양한 연구개발 활동을 진행 중입니다.
[티맵모빌리티]-해당 사항 없음
[드림어스컴퍼니]-연구개발 업무를 담당하는 연구소를 별도로 설립하여 신기술 개발 및 신제품을 출시하고 있습니다.
[원스토어]-연구개발을 담당하는 조직은 테크센터이며, 기존 서비스의 품질 향상 및 신규사업에 필요한 신규 기술 도입 등 다양한 연구개발 활동을 진행 중입니다.
[인크로스]- 인크로스의 연구개발을 담당하는 기술연구소는 플랫폼개발실과 미디어기획팀을 산하에 두고 있습니다. 해당 조직은 광고 관련 신기술 개발과 솔루션 구축, 대내외 서비스의 안정적 운영을 위한 유지보수 업무 및 광고 및 커머스 관련 플랫폼 서비스 기획 업무를 수행합니다.
[FSK L&S]-해당 사항 없음
<주요 자회사>
[SK하이닉스]

당사는 보고서 제출일 현재, 메모리연구소 및 제품개발연구소, Nand Solution & 미래기술 연구소 등에서 연구개발 활동에 주력하고 있습니다.

연구개발 조직도.jpg
연구개발 조직도

(2) 연구개발 비용

[연결기준]
(단위 : 백만원)

과목
제1기(2021년)
제2기(2022년) 3분기

원재료비

213

493

인건비

5,189

40,435

감가상각비

2,116

7,880

위탁용역비

1,361

6,509

기타

929

6,205

연구개발비용 계

9,808

61,522

정부보조금(국고보조금)

-

-

회계처리
판매비와 관리비

9,577

60,550

개발비(무형자산)

231

972

연구개발비 / 매출액 비율

0.86%

1.50%

[연구개발비용 계 ÷ 당기 매출액 X100]

<주요 자회사>
[SK하이닉스]

(단위:백만원)

과 목
제75기 3분기
제74기
제73기
비 고

연구개발비용
원 재 료 비
89,915
117,411
152,149
-

인 건 비
1,065,115
1,330,569
940,501
-

감 가 상 각 비
427,436
546,128
500,144
-

위 탁 용 역 비
253,582
266,452
280,835
-

기 타
1,800,839
1,784,235
1,608,325
-

연구개발비용 합계
3,636,886
4,044,796
3,481,955
-

회계처리
연구개발비(비용)
3,437,699
3,681,932
3,222,934
-

개발비(무형자산)
199,187
362,863
259,020
-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
9.8%
9.4%
10.9%
-

매 출 액
36,949,537
42,997,792
31,900,418
-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(3) 연구개발 실적[11번가]

주요연구과제
연구결과 및 기대효과

컬렉션 랭킹 및 카탈로그 자동생성 기술 개발
카탈로그 자동생성 로직을 개발하여 커버리지를 확대하고, 검색결과로 적극 제공함으로써 빠른 가격비교를 통해 상품 구매과정의 편의성을 향상 시켰음또한, 컬렉션 랭킹 로직을 개발하여 검색어에 적합한 컬렉션을 제공함로써 고객의 정보탐색 과정의 편의성을 향상 시킬 것이라 기대

십일번가 추천 알고리즘 고도화 및 서비스 영역 확대
사용자기반, 상품 기반 추천 모델의 고도화해 서비스에 적용하였고, 스토어 및 서비스 추천 등 상품 이외의 영역도 추천할 수 있도록 기술을 개발해 추천 영역을 확대 하였음. 또한, 반복구매 상품 추천 알고리즘을 고도화하여 추천 대상 확대는 물론 CTR 등 품질 향상을 이루어냄

전사 고객 데이터 통합 및 활용 혁신을 위한 플랫폼 고도화
- ICT Family 통합 데이터 인프라 구축 : 관계사 간 데이터 활용을 위한 Kafka 기반 교환 파이프라인 구축 수행 중 - 데이터 거버넌스 도구 개발(Thanos) : 데이터 압축/보관주기 관리/Fade out 서비스 데이터 삭제 / 데이터 Freezing 으로 인한 저장소 효율화 달성 (2020 스토리지 증설 계획 "0”: 약' 6억 절약) - 데이터 입수 도구 개발(Log Trigger) : 데이터 적재 배치 완료 여부 확인 도구 - 데이터 입수 도구 오픈소스 전환 : InHouse 개발 도구 Logagent 의 구조적인 결함으로 인한 오픈소스로의 전환 중. Logagent Apache Flume - 플랫폼 고도화 : 데이터 분석/활용 도구 도입(Presto) : 이기종 데이터 소스(DB + Hive +…)간 데이터 통합 조회 도구 도입. - A/B Test 플랫폼 고도화 : 화면로그-실험이벤트 맵핑 도구, 실험 참가 세션 로그 대상 데이터 처리 로직 개발. 실험용 별도 로그를 사용 하던 것을 일반 화면로그로 일원화하여 A/B Test 결과 정합성 향상

광고 플랫폼 고도화 및 개선
- 가송장 발행으로 인한 상품 비 전시 패널티 시 전시 광고 환불 자동화 프로세스 구축 / 시행 - Performance DA UX 개선 및 AD Selection Logic 고도화 - Item(상품) Retargeting 관련 PF 구축 및 상용 적용 - DSP (ADOffice) 전략 설정 기능 UX 개선 및 고도화 - Downloadable AD Report PF 구축 및 상용 적용 - DSP (AD Office)내 AD Target 별 실시간 노출 순위 및 품질 지수 제공 - DSP (AD Office)내 캠페인, 그룹별 입찰 관련 UX 고도화

[SK플래닛]

주요연구과제
연구결과 및 기대효과

ARHIS (AI-Audio Based Hazard Information System)
도로에서 고성능 지향성 음향센서로 수집된 차량주행소리를 AI분석 플랫폼으로 분석하여 결빙 등 노면위험정보를 판별 및 실시간으로 정보를 전달하는 시스템 개발

노후산단 원격 모니터링 플랫폼
열화상 카메라, FTIR, 드론 등으로부터 수집된 Data를 AI 플랫폼으로 분석하여 사고여부 판단 등 화학사고에 대응하는 플랫폼 개발

주차센서 고도화 개발
기존 Radar 단일센서 기반에서 Radar와 지자기센서의 Hybrid 센서 기반으로 변경 및 최신 기술 적용으로 측정정확도 향상, 저전력, 유지보수 효율성을 증대하는 고도화 개발

Cloud Streaming 솔루션 고도화
기능/성능 고도화를 통해Cloud Streaming 솔루션 응용 영역 확대 및 솔루션 경쟁력 강화

마이데이터 플랫폼 개발
마이데이터 사업자로서, 고객의 마이데이터 사업 동의를 기반으로 다양한 금융정보를 수집/분석하고, 이를 기반으로 고객에게 혁신적인 금융서비스를 제공할 수 있는 데이터 플랫폼 개발

[티맵모빌리티]-해당 사항 없음

[원스토어]

주요연구과제
연구결과 및 기대효과

원스토어 3.0 런칭
- 게임/앱 중심의 마켓으로 패널구조 개편, 개인화 추천 기능 강화 - 고객 보유자산 관리 편의 강화, 혜택패널 추가 - 로딩 속도 개선 적용한 원스토어 3.0 런칭

중소기업 수수료 감면 정책 적용
- 원스토어 입점 앱/게임 개발사 중 거래액 기준으로 정책 적용 업체 선별 및 정산 수수료 감면 로직 구현

MS xCloud 구독 서비스 제휴 개발
- MS xCloud와 구독 이용권 상품의 가입 및 자동결제 서비스 연계

크로스플랫폼 환경 구축
- 원스토어 인앱결제 게임을 PC환경에서 실행할 수 있도록 플랫폼 확장 구축 및 ONE GameLoop 런칭

결제 플랫폼의 PC 확장 및 PC 게임 인앱결제 기능 구현
- OAuth 인증 및 결제 플랫폼의 PC 결제 지원 (2020. 9)- PC 인앱결제 적용한 미르4 런칭 (2020.11)

북스 반응형 웹 포털 구축
- 반응형 웹 기술로 북스 웹 포털 구축하여 PC와 모바일 환경에서 각 디바이스에 최적화하여 서비스

[인크로스]

주요연구과제
연구결과 및 기대효과

기사 개인화 추천을 위한 CF 기술 연구
Collaborative Filtering 기술 개발 및 개인화 추천 로직 구현으로 향후 개인화 광고 송출 로직구현 기반 마련

NginX 기반 트래픽 제어 및 분배 기술 연구
NginX 기반으로 Request 제어 로직 구현을 통하여 시스템 초과트래픽에 대한 Bypass 기능을 구현하여 시스템 안정성을 확보하고 분산서버로의 트래픽 분배 기능구현으로 장애 시 서버 변경 및 시스템 이전 작업을 중단없이 가능하게 함.

BloomFilter 적용을 통한 AudienceTargeting 속도 향상 기술 연구
Targeting이 필요한 Audience ADID Set에 대해 BloomFilter를 적용하여 Ad Request 중 Targeting Audience와 이외의 Audience를 빠르게 구분하게 함으로써 필요 서버의 대수를 줄이고 ResponceTime을 향상시킬 수 있게 함.

RPA 업무 적용을 위한 UIPATH 개발 기술 연구
RPA툴인 UIPATH 개발 기술을 확보하여 반복적인 업무 프로세스를 자동화 하고 이를 통해 인력 Resource 절감 및 인적 오류를 줄일 수 있게 함

Hybrid App Framework 기술 연구
PC Web, Mobile Web, Android, IOS용 Application을 하나의 Web 시스템을 통해 개발하는 Framework 기술 확보로 디바이스 및 운영체제 간 동일한 UX 구현, 개발 Resource 절감, 신속한 App 개발을 가능하게 함.

대용량 MMS 발송 트래픽 제어 기술 연구
MMS 발송 시 트래픽을 다수 VMG에 분산하여 처리하는 기술.VMG 서버에 부하가 걸리지 않으면서 가용한 리소스를 최대한 사용 가능하게 하여 대량의 MMS를 실시간으로 전송할 수 있는 플랫폼을 확보함.

오픈소스 기반 RPA 엔진 활용 기술 개발
오픈소스 기반 RPA 자체 엔진을 확보하고 이를 활용하여 주기적인 반복 업무에 대해 자체 RPA 적용을 가능하게 하는 기술을 개발함. Bot 수에 따른 시간 제약 없이 다량의 자동화 작업을 가능하게 하고, 추가적인 기능을 구현할 수 있도록 기반을 마련함.

SSO(SIngle Sign-on) 활용 기술 개발
한 번의 로그인으로 모든 시스템을 사용할 수 있는 SSO 기술을 개발하여 사내 업무 시스템에 통합 적용함으로써 계정 관리에 대한 편의성을 높이고 업무 효율을 증진시킴.

구글 프라이버시 샌드박스 활용 기술 개발
구글 프라이버시 샌드박스 API를 활용해 관심사 타겟팅, 광고 트래킹 ,어트리뷰션 측정(광고 매체별 성과 기여도 분석)이 가능한 기술을 개발함. 이를 통해 향후 개인정보 식별자 차단 시에도 기존 광고 기법을 활용할 수 있도록 기반을 마련함.

광고 리포트 대시보드 Framework 기술 개발
광고주별 집행 데이터와 성과 데이터를 저장하고, 광고주에게 리포트를 웹 기반의 대시보드 형태로 제공하는 Framework를 개발함. 기존에 집행한 모든 캠페인 실적과 캠페인별 비교 데이터를 광고주에게 웹 기반으로 제공함으로써 마케터와 광고주의 업무 효율을 증진시킴.

[FSK L&S]- 해당 사항 없음

<주요 자회사>
[SK하이닉스]

2022년 중 당사의 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구과제 등
연구결과 및 기대효과 등

고객용 SSD

·176단 DRAMless* cSSD(Client SSD) 제품 개발 - 자사 첫 176단 DRAMless cSSD PCIe 4세대 제품 개발에 성공 - Solidigm의 3rd Party 관리 경험·역량과 SK하이닉스 Solution의 검증·역량을 기반으로 개발 성공한 첫 사례임
(*) DRAMless: DRAM을 미탑재한 SSD 제품

238단 4D NAND

·238단 512Gb(기가비트) TLC(Triple Level Cell)* 4D 낸드플래시 샘플 출시 - 2020년 12월, 176단 낸드플래시 개발 이후 차세대 기술 개발에 성공 - 초당2.4Gb의 데이터 전송 속도로 이전 세대인 176단 대비 50% 향상 및 에너지 사용량 21% 감소로 전력소모 절감 효과
(*) TLC(Triple Level Cell): 낸드플래시는 한 개의 셀(Cell)에 몇 개의 정보(비트 단위)를 저장하느냐에 따라 SLC(Single Level Cell, 1개)-MLC(Multi Level Cell, 2개)-TLC(Triple Level Cell, 3개)-QLC(Quadruple Level Cell, 4개)-PLC(Penta Level Cell, 5개) 등으로 규격이 나뉨

차세대 지능형메모리반도체 PIM

·연산 기능을 갖춘 차세대 지능형 메모리반도체인 PIM*(Processing-In-Memory) 적용 제품 개발 - PIM 적용된 첫 제품인 GDDR6-AiM(Accelerator** in Memory) 샘플 개발 - 초당 16기가비트(Gbps) 속도로 데이터를 처리하는 GDDR6 메모리에 연산 기능이 더해진 차세대 메모리 제품 - 기존 동작 전압인 1.35V보다 낮은 1.25V에서 구동되어, 데이터 이동을 줄여 CPU/GPU에서 발생하는 소모 전력을 감소시키는 효과
(*) PIM: 메모리 반도체에 연산 기능을 더해 인공지능(AI)과 빅데이터 처리 분야에서 데이터 이동 정체 문제를 풀어낼 수 있는 차세대 기술 (**) Accelerator(가속기): 각종 정보 처리와 연산에 특화 설계한 칩(Chip)을 사용해 만든 특수 목적의 하드웨어(Hardware) 장치를 통칭

기업용 SSD
·SK하이닉스가 인텔 NAND사업부를 인수한 이후 3개월 만에 공개한 양사 기술력을 결합한 SSD 신제품인 P5530 출시 - SK하이닉스의 주력제품인 128단 NAND와 Solidigm의 컨트롤러를 결합한 고성능 SSD - PCIe 4세대(Gen4) 인터페이스를 지원하며, 용량은 1TB, 2TB, 4TB 총 3가지

[SK쉴더스] [드림어스컴퍼니]

※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적 - SK쉴더스, 드림어스컴퍼니' 참조7. 기타 참고사항

가. 상표 관리 정책당사는 PR, 브랜드 등 영역에서 일관된 고객 커뮤니케이션을 수행함으로써 SK스퀘어 기업브랜드 가치를 제고하고 있습니다.

나. 사업과 관련된 지적재산권[SK스퀘어]-해당 사항 없음
<주요 종속회사>[11번가]국내에서 등록 특허권153건, 등록 디자인권14건, 등록 상표권626건, 저작권5건 등(이상 타사와의 공동 소유 포함)의 권리를 보유하고 있습니다. 또한 국내 뿐만 아니라 미국 등 등록 특허44건(이상 타사와의 공동소유 특허 포함) 등 기타 국가에도 다수의 지적재산권을 보유하고 있습니다
[SK쉴더스]당사가 영위하는 사업과 관련하여 총 198건(특허 37건 [기재한 특허 4건 포함], 실용신안 1건, 디자인 23건, 상표 137건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다.

구분
발명의 명칭
근거법령
취득일
취득소요기간
존속기간
상용화여부

특허권
도어 뷰어 및 그 동작 방법,
특허법
21.07.05
22개월
2039.09.02
상용화단계

컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 및 컴퓨터 프로그램

특허권
IoT 기반 융합보안 관제 서비스 제공 방법 및 시스템
특허법
21.08.02
8개월
2039.12.30
상용화단계

특허권
ICS 통합 보안관리 시스템 및 방법
특허법
22.03.04
15개월
2040.10.12
상용화단계

특허권
융복합 산업 안전 모니터링 시스템 및 방법
특허법
22.04.19
17개월
2039.12.30
상용화단계

[SK플래닛]국내에서 등록 특허권 1,781건, 등록 디자인권 98건, 등록 상표권 604건, 저작권 4건등(이상 타사와의 공동 소유 포함)의 권리를 보유하고 있습니다. 또한 국내 뿐만 아니라 미국 등록 특허 253건, 중국 등록 특허60건, 일본 등록 특허65건, 유럽 등록 특허48건(이상 타사와의 공동소유 특허 포함) 및 해외 등록상표권81건 등 기타 국가에도 다수의 지적재산권을 보유하고 있습니다.
[티맵모빌리티]당사는 국내 등록특허 191건, 해외 등록특허 21건(타사와 공동소유 포함)을 보유하고 있습니다. 또한, 국내 등록상표 32건을 보유하고 있습니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다.
[드림어스컴퍼니]해당 사항 없음
[원스토어]당사는 국내 등록특허 65건, 국내등록상표 141건 및 해외 등록특허 4건(타사와 공동소유 포함)을 보유하고 있습니다. 지적재산권 보유건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다.
[인크로스]

구분
명칭 / 등록번호
등록일

특허권
이동 통신 단말기를 이용한 무선 광고 시스템 및 방법
2007-05-23

가입자기반 서비스 환경에서의 소셜그래프 구축이 가능한 소셜 네트워크 관계 정보 제공 서버를 구비한 소셜 네트워크 콘텐츠 제공 플랫폼 시스템 및 그 정보 제공 방법
2015-04-21

어플리케이션 배포 중계 서버 및 통신망을 이용한 어플리케이션 배포 중계 방법
2015-07-13

가입자기반 서비스 환경에서의 소셜그래프 구축을 위해 마켓 플랫폼과 콘텐츠 플랫폼에서 수신된 데이터로부터소셜 네트워크 관계를 추적하여 제공하는 소셜 네트워크 관계 정보 제공 서버 및 그 정보 제공 방법
2015-07-10

정보수집서버
2016-11-01

상표권
41-0089772 (35류)
2010-04-21

41-0089773 (42류)
2010-08-03

41-0090754 (35류)
2003-09-19

41-0090755 (42류)
2003-09-19

41-0313011 (35류)
2015-02-13

41-0287628 (35류)
2014-05-07

41-0287656 (35류)
2014-05-07

41-0287649 (35류)
2014-05-07

41-0376790 (35류)
2016-11-04

41-0376791 (35류)
2016-11-04

41-0376792 (35류)
2016-11-04

41-0376793 (35류)
2016-11-04

45-0038221 (9류, 35류 42류)
2012-02-03

45-0038920 (9류, 35류 42류)
2012-03-09

45-0043937 (9류, 35류)
2013-03-11

제18393533호 (중국)
2016-12-28

[FSK L&S]

해당 사항 없음

<주요 자회사>
[SK하이닉스]

2022년 9월 30일 현재 당사는 총 18,171건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나, 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동할 수 있습니다.

당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 당해 전문인력은 지식재산권 기획, 개발 및 관리, 출원/등록, 사후관리 및 분쟁 대응을 포함한 관련업무 전반을 담당하고 있습니다.

특허권 및 상표권은 각국 특허법 및 상표법에 근거하여 보호됩니다. 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 상표권은 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기간이 연장될 수 있습니다.

다. 관련 법률 및 규정 등당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 따른 지주회사입니다(공정거래법 제2조 제7호, 동법 시행령 제3조 제1항 및 제2항). 당사는 공정거래법에 따른 지주회사의 행위제한 규정의 적용을 받습니다(공정거래법 제18조 제2항). 또한 당사가 속한 SK그룹은 공정거래위원회가 지정한 공시대상기업집단이자 상호출자제한 기업집단입니다(공정거래법 제31조 제1항, 동법 시행령 제38조 제1항 및 제2항). 당사는 공정거래법에 따라 특수관계인 관련 거래에 관한 공시의무 등을 부담하고, 계열회사에 대한 상호출자금지, 채무보증금지 등의 행위제한 규정의 적용을 받습니다(공정거래법 제21조 내지 제30조).
라. 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항[SK스퀘어]당사는 직접적으로 제품을 제조하지 않기 때문에 대기오염물질을 배출하거나 유해물질을 사용하는 공정이 없습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 중장기적 ESG 전략과 투자사들에 대한 ESG, 사회적 가치(Social Value)를 고려함으로써 기후변화 대응과 환경영향 저감에 대한 노력을 다하고 있습니다.
<주요 종속회사>[11번가]직접적으로 제품을 제조하지 않기 때문에 대기오염물질을 배출하거나 유해물질을 사용하는 공정은 없습니다.
[SK쉴더스]당사는 직접적으로 제품을 제조하는 공정이 없기 때문에 이로 인한 환경물질의 배출은 없으나, 기업이 사회와 환경에 미치는 영향에 대해 책임의식을 갖고 기업의 사회적 의무를 다하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 친환경 전담 조직을 통한 환경경영 추진 등 친환경 경영체계 구축, 전기ㆍ수소차 전환, 친환경 장비로 교체 등을 통한 탄소배출량 감축, Recycling확대 등 순환 경제 실천을 통해 Net Zero 2040 목표를 추진하고 있습니다.
[SK플래닛]해당 사항 없음
[티맵모빌리티]해당 사항 없음
[드림어스컴퍼니]해당 사항 없음
[원스토어]해당 사항 없음
[인크로스]해당 사항 없음
[FSK L&S]해당 사항 없음
<주요 자회사>
[SK하이닉스]

(1) SHE(Safety, Health, Environment) 경영시스템 인증

당사는 국제 인증규격인 ISO45001(안전보건경영시스템), ISO14001(환경경영시스템)과 국내 인증규격인 KOSHA MS(안전보건경영시스템)을 취득하여 유지관리 하고있으며, 이를 위해 SHE 경영활동의 객관성 확보 및 효과를 극대화하기 위한 활동들을 수행하고 있습니다. SHE 담당 조직에서는 내부심사원을 양성하여 기업활동으로 인해 발생하는 안전보건환경 영향요인을 모니터링하고, 국내외 인증규격에 따라 선행적/체계적인 SHE 경영 관리를 실시하고 있습니다. 당사는 안전보건 및 환경 분야의 지속적인개선을 추구하며, 환경영향을 최소화하고 건강하고 안전한 사업장을 구축하기 위한 노력을 지속적으로 수행해 나갈 것입니다.

(2) 기후변화 협약 대응

당사는 기후변화와 관련된 유무형의 위험과 기회 관리를 위해 기후변화 관련 규제를 준수하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한, 기후변화로 인해 발생할 수 있는 비용 및 제품 품질 관리를 위한 전략을 마련하고 고객/정부의 신뢰도를 지속적으로 확보하여 환경에 대한 새로운 가치를 창출할 수 있도록 전사적 수준의 대응을 하고 있습니다.[Net Zero 달성을 위한 노력]당사는 2050년 Net Zero 달성을 기후변화 대응 목표의 방향으로 삼고, 2030년까지 온실가스 배출량(Scope 1 & Scope 2)을 2020년 수준으로 유지하고, 2026년까지 배출량 집약도는 57% 감축하겠다는 목표를 수립했습니다.

[RE100(Renewable Energy 100) 선언]

당사는 기후변화 문제의 심각성을 인지하고 친환경 에너지 체제 구축을 위한 장기적인 계획을 수립하고 있습니다. 2020년 RE100 선언을 통해 2050년까지 재생에너지 100% 사용을 약속하였으며, 이를 단계적으로 실천하기 위해 전사 재생에너지 TF를 구축하여 운영하고 있습니다. 당사는 현재 진행 중인 녹색프리미엄 제도를 통한 재생에너지 구매를 시작으로, 인증서(REC, Renewable Energy Certificates) 구매, 제3자 PPA, 재생에너지 생산기업에 대한 지분 투자, 재생에너지 설비 구축 및 운영 등으로 재생에너지의 사용 비율을 꾸준히 높여갈 계획입니다. 먼저, 2050년 RE100 달성을 위한 중간 목표로 2030년까지 당사 전(全) 사업장이 사용하는 전력의 33%를 재생전력으로 조달하겠다는 목표를 설정하였습니다.구체적으로 2050년 RE100 달성 목표 하에 2022년까지 중국 생산사업장 사용 전력의 100%를 재생에너지로 대체한다는 계획입니다. 향후 RE100 및 Net Zero 달성을 위한 세부 로드맵 및 이행 방안을 지속적으로 업데이트하여 기후변화 대응을 위한 당사의 노력과 세부 실천 방안을 공개해 나갈 예정입니다. 이를 위해 탄소관리위원회를신설해 온실가스 관련 이슈를 집중적으로 논의하고 기후변화 리스크를 분석해 경영전략에 반영하고 있습니다. 또한, 공정가스 배출량 감축을 위해 스크러버 효율을 높이고 대체가스 개발 연구도 지속하고 있습니다.
※ RE100: 사용하는 전력을 100% 재생에너지(Renewable Energy)로 조달하겠다는 선언[CDP(탄소정보 공개 프로젝트) 탄소경영 최우수기업 명예의 전당 9년차 유지]당사는 탄소정보 공개 프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project) 한국위원회가 선정하는 탄소경영최우수 그룹인 '탄소경영 글로벌 리더스 클럽'에 5년 연속 편입되어 국내 최초로 명예의 전당에 입성, 2021년 명예의 전당 9년차를 유지하였습니다.

[온실가스 배출권거래제 대응]

온실가스 배출권거래제는 정부가 각 기업에게 온실가스를 배출할 수 있는 배출권을 부여하고 기업들은 시장원리에 의해 형성된 배출권 가격을 토대로 각 기업별 한계저감비용에 따라 배출권을 매입하거나 매도하는 제도입니다.

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(환경부 고시 제2014-162호)에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되어 2015년부터 온실가스 배출권거래제 참여기업으로 할당된 온실가스배출량을 달성하기 위해 온실가스 저감장치(스크러버) 측정 기술을 개발/운영하여 배출량 저감을 유도하고, 배출권 거래를 포함한 배출권 관리/감축 등의 전사 TF 활동을 추진하고 있습니다.

「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2021년 온실가스 배출량은 최종 4,388,100톤 CO2e (tCO2e)입니다.

[온실가스 배출량 및 에너지 사용량]

당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 정보는 다음과 같습니다.

구분

2021년(제74기)

2020년(제73기)

2019년(제72기)

온실가스 배출량(tCO2-eq)

4,388,100

4,951,249

4,260,023

에너지 사용량(TJ)

87,063

80,759

77,499

※ 대상은 국내 사업장 기준이며, 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량입니다.※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.

(3) 친환경 제품 및 사업장 구축을 위한 노력

[전과정 평가(Life Cycle Assessment, LCA)/물발자국/탄소성적/ZWTL(Zero Waste To Landfill)인증/순환자원인정]당사는 매년 DRAM 및 NAND Flash 메모리의 주요 제품에 대하여 전과정평가를 수행하고 있습니다. 공시대상기간 중 회사는 2017년에 환경부로부터 당사가 생산하는 10나노급 8Gb LPDDR3 제품에 대하여 업계 최초 물 발자국 인증을 획득하였으며, 2019년에는 10나노급 8Gb LPDDR4 DRAM 제품에 대하여, 2021년에는 10나노급 6Gb LPDDR4 DRAM 제품과 3D-V4 NAND Flash 256Gb TLC 제품에 대한 물 발자국, 탄소발자국 인증 획득을 완료하였습니다. 2022년에는 영국 카본트러스트로부터 SSD PE8110 1TB 제품과 SSD BC711 512GB 제품에 대한 탄소발자국 인증을 획득하였습니다.

2018년 국내 기업 최초로 '폐기물 매립 제로화(ZWTL)' 인증을 획득하였으며, 2019년에는 중국 사업장을 포함하여, 全 사업장 인증 획득을 완료하였습니다. 2021년 기준 국내 사업장 및 우시 사업장의 경우 '폐기물 매립 제로화(ZWTL)' Gold 등급(재활용률 95% 이상), 충칭 사업장은 Silver 등급(재활용률 90% 이상)을 획득하여 선도적인 폐기물 관리능력을 보유하고 있음을 인정 받았습니다. 또한, 정부의 폐기물 정책 패러다임 변화에 맞춰 2019년 '순환자원인정제도'를 대기업 최초로 적용하였으며, 폐기되는 IC-Tray를 자원화하는 선순환 체계를 구축하여 '순환자원인증'을 획득하였습니다. 2021년 기준 2,147톤의 폐기물 발생량을 저감시키는 효과를 창출하였습니다. 회사는 향후에도 지속적으로 친환경 인증을 확대하고, 이해관계자들에게 친환경 정보를 제공할 계획입니다.

(4) 기타 환경보호 정책

2009년 5월 환경경영에 대한 투명성 및 진정성을 확보하기 위해 국내 대표적 NGO인 환경운동연합 및 환경경영 전문가로 환경경영검증위원회를 구성하여, 당사 환경경영 성과에 대한 검증을 진행 후 환경경영검증위원회 보고서를 발행하였습니다. 2010년도부터는 검증위원회를 자문위원회로 변경하였고, 2020년까지 환경경영자문위원회의 운영을 통해, 당사의 전반적인 환경경영 및 환경전략 관련 의견을 수렴하여 경영활동에 반영하였습니다. 또한, 2015년도에는 외부 전문가로 구성된 산업보건검증위원회를 발족하여 당사의 작업환경 및 복지제도 등 보건분야 진단을 통해 127개 개선과제를 도출 및 개선 활동을 진행하였습니다. 2017년 11월부터 산업보건검증위원회 주관 하에 각 개선과제에 대한 이행수준을 평가하였고 검증결과보고서를 2018년 8월에 최종 수취 완료하였습니다. 더 나아가, 당사는 선도적이고 지속 가능한 산업보건 선진화를 달성하기 위하여 2017년 6월 'SK하이닉스 산업보건 선진화지속위원회'를 발족하였습니다. 현재 선진화의 핵심가치인 '구성원의 건강, 안전한 환경, 정의로운 사회를 조화롭고 지속적으로 추구'의 취지에 맞게 건강-환경-정의 분과별 세부 과제를 추진 중에 있습니다.

[SK네트웍스]1. 사업의 개요

SK네트웍스는 직물 회사로 창립한 후, 국내외 네트워크 거점, 우량 거래선, 물류 능력 등의 경쟁력을 바탕으로 휴대폰 중심의 정보통신 유통사업, 글로벌 Trading 사업 등을 수행해 왔습니다. 또한, 자동차 렌털과 경정비 중심의 Car Biz. 사업, 환경가전 렌털 및 주방가전 사업 등 성장 사업을 영위하고 있으며, 워커힐 호텔앤리조트를 운영하고 있습니다.

SK네트웍스 정보통신사업부는 국내 1위 Mobile Device 유통 사업자로서 휴대전화 단말기 도매 유통을 중심으로 연간 약 500만 대 규모의 Market을 보유하고 있으며, 그 외 노트북과 태블릿PC, ICT 액세서리 등 제조사 협업을 통해 ICT Device 상품을 폭넓게 유통하고 있습니다. 또한 전국 물류 Infra를 통해 고객에게 통합 물류서비스를 제공하고 있습니다. 자회사인 SK네트웍스서비스는 SK텔레콤 및 SK브로드밴드의 Network망 운용, IT Solution 통신 시스템 장비 유통 등 다양한 서비스를 제공하는 사업을 펼치고 있습니다. 또한 기업 IT 불용자산을 포함한 다양한 폐제품 및 사용 후 폐기물을 처리, 재활용하는 자원순환센터를 설립, 운영하면서 자원순환 사업 영역을 넓혀나가고 있습니다.민팃은 중고폰 유통시장의 불투명한 거래 구조를 개선하고, 자원의 가용 가치를 확대하고자 시작한 ICT 리사이클 브랜드입니다. 인공지능 평가 시스템과 편리한 UI/UX를 탑재한 중고폰 무인 매입기 민팃 ATM을 통해 누구나 서랍 속에 잠들어 있는 폰을들고나와 쉽게 거래할 수 있으며, 3대 대형마트, 통신매장, 가전 양판점, 우체국 등 전국 5,600여 개 생활 거점으로 확대하여 언택트 기반의 새로운 중고폰 거래 문화를 만들어 가고 있습니다. 또한 민팃은 단순하게 중고폰 거래 서비스만 제공 하는 것에 그치지 않고, 중고폰을 재활용하고 기부도 할 수 있는 환경을 제공함으로써 누구나 자원을 절약하고 환경을 보호하는 활동에 참여할 수 있게 돕고 있습니다. 앞으로 민팃은 다양한 ICT 디바이스로 영역을 확장하고, 지속적인 환경적/사회적 가치 창출이가능하도록 Recycle 생태계를 혁신해 가고자 합니다.

스피드메이트는 자동차 경정비 사업에서 출발하여 긴급출동 서비스, 수입차 경정비, 수입차 부품 유통, 타이어 유통, 자동차 부품 수출에 이르기까지 다양한 사업을 수행하고 있는 명실상부한Automotive Aftermarket No.1 브랜드입니다. 최근에는 고객 신뢰를 바탕으로 합리적이고 편리한 수입차 정비 서비스를 제공하고자 고객 중심적인 수입차 정비 문화를 만들어가도록 노력하고 있습니다. 타이어 O2O(Online to Offline) 플랫폼인 '타이어픽'은 엄선된 제품과 타이어 교체 서비스를 제공합니다. 국내 최초 차량번호 기반 타이어 사이즈 찾기 기능, 강화된 온라인 사전 결제 기능, 타이어장착 발렛장착 서비스 등 고객의 Pain Point를 해결하고 고객가치 혁신을 지속적으로 추구하고 있습니다. 고객에게 지속적으로 새로운 경험을 제공하는 No. 1 카 케어 플랫폼으로 도약하고자 합니다.

워커힐 호텔앤리조트는 자연 속 편안한 휴식과 함께 레저, 문화, 음식 등 라이프스타일 전반에 걸쳐 최고의 경험을 선사하는 대한민국 호텔 업계 리더입니다. 새로운 레저 문화를 선도하는 그랜드 워커힐 서울, 신선한 자극과 색다른 경험을 제공하는 비스타 워커힐 서울, 그리고 도심 속 나만의 케렌시아(Querencia) 더글라스 하우스, 스마트한 여행객들을 위한 다락휴 (인천공항 환승호텔, 여수)로 대표되는 대외 사업 영역까지 다양한 사업을 운영하고 있습니다. 친환경 호텔 전환을 위해 친환경 호텔 인증 신청, ESG 스토리를 담은 추석 선물 세트 상품 개발 등 ESG 경영활동을 강화해 갈 것입니다.

Trading 사업부는 50년 이상 축적된 글로벌 비즈니스 경험을 토대로 탁월한 글로벌 소싱 (Sourcing) 역량, 우수한 정보력과 전략적 네트워킹 등의 다양하고 차별화된 경쟁력을 갖추고 화학/소재 중심의 글로벌 트레이딩을 전개하고 있습니다. 국내외 메이저 공급자 및 유저와의 전략적 파트너십을 통하여 안정적인 수익구조를 확보하고 있습니다.SK렌터카는 34년 이상 국내 최고의 업력을 보유하고 있는 렌터카 전문기업으로 타사와 차별화된 'Total Car Life서비스', '디지털 기술을 접목한 BM'등을 통해 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근 렌터카 수요 증가와 더불어 SK렌터카는 전국적 네트워크를 통해 활발한 영업을 전개하고 있습니다. 2020년에는 업계 최초 전기차 무제한 충전 상품인 'EV올인원 서비스'를 출시하였고 2021년에는 환경부 주관 K-EV100(한국형 무공해차 전환 100) 가입을 선언하였습니다. 2030년까지 전체 보유 차량을친환경 차량으로 전환하여 친환경 Biz를 선도하고 EV렌털 시장을 선점하고자 노력하고 있습니다. 법인 고객들의 효율적 차량 관리를 돕는 IoT 기반의 '스마트링크', 장기렌터카 고객 전용 앱 '스마트케어' 등 SK렌터카는 이동수단을 넘어 새로운 Car Life를 고객에게 제공하는 No.1 Mobility Service Provider로서의 도약을 준비하고 있습니다.SK매직은 1985년 창립 이래 차별화된 기술력과 서비스를 바탕으로 생활가전 시장의트렌드를 이끌어 왔으며, 확고한 사업 기반을 확보하고 있는 '가전사업'과 미래 성장을 이끌고 있는 '렌털사업'을 중심으로 업계 리딩컴퍼니로 성장해 나가고 있습니다. 아울러 SK매직만의 지속가능한 경쟁력을 확보하기 위해 새로운 Biz. Model, ESG 기반 제품, 글로벌 확장 등을 준비하고 있으며 고객가치를 최우선으로 품질 제고를 위한 연구 개발, Brand 신뢰도를 높이기 위한 CS 등에 대한 투자도 지속적으로 강화하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 사업부문별 주요 제품/서비스 및 매출액 비중

부 문

주요 제품/서비스

'22년 3분기

'21년

'20년

글로벌

화학 제품/상품 등의 국내외 무역(Trading)

19.3%
24.1%
23.0%

정보통신

휴대폰 및 ICT Device 유통

45.3%
47.3%
48.5%

렌터카

렌터카(장기/단기의 자동차 렌탈 서비스)

17.4%
13.9%
14.0%

스피드메이트

경정비(자동차 정비, 부품교체 등의 서비스)

4.4%
3.4%
3.5%

SK매직

환경가전 렌탈 및 주방가전 판매 등

11.3%
9.8%
9.7%

워커힐

호텔 객실, 식음료, 연회행사 등

2.3%
1.5%
1.9%

주1) 상기 매출액 비중은 당사 중단사업을 제외한 수치임

3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료1) 취급품목별 주요 원재료 매입 등 내역

( 단위 : 백만원, % )

사업부문
품 목

구체적용도

제70기 3분기매입액

비 율
주요 매입처
해당 매입처와특수관계 여부

SK매직
가전제품
가전제품 제조
225,752
100%
LG전자, 창성텍,유앤아이 등
-

부문 계
225,752
100%
-
-

나. 생산설비1) 영업용 설비 현황

(1) 국내

( 기준일: 2022.09.30 ) ( 단위 : 백만원, ㎡)

구 분
소재지
토 지
건 물
합 계
비 고

본사(소유)
서울
-
-
-
소유

본사(임차)
-
-
13,417㎡
13,417㎡
임차

영업소(소유)
강원
24
12
36
소유

경기
128,274
64,930
193,204
소유

경남
7,414
3,753
11,167
소유

경북
3,001
1,519
4,520
소유

대전
2,798
1,416
4,214
소유

부산
0
1,607
4,782
소유

서울
414,108
209,615
623,723
소유

울산
-
-
-
소유

인천
69,745
37,199
110,688
소유

전남
323
164
487
소유

전북
-
-
-
소유

제주
446
226
671
소유

충남
6,065
3,070
9,135
소유

충북
1,005
509
1,514
소유

영업소(임차)
강원
232㎡
3,159㎡
3,449㎡
임차

경기
161,608㎡
23,964㎡
185,875㎡
임차

경남
2,341㎡
4,565㎡
7,132㎡
임차

경북
474㎡
2,529㎡
2,671㎡
임차

광주
1,415㎡
3,019㎡
4,407㎡
임차

대구
1,210㎡
4,696㎡
6,128㎡
임차

대전
407㎡
3,589㎡
3,520㎡
임차

부산
369㎡
4,242㎡
4,610㎡
임차

서울
35,634㎡
38,824㎡
405,799㎡
임차

울산
177㎡
540㎡
1,215㎡
임차

인천
1,277㎡
1,038㎡
8,662㎡
임차

전남
146,403㎡
7,439㎡
71,189㎡
임차

전북
1,797㎡
1,620㎡
4,696㎡
임차

제주
1,330㎡
2,542㎡
2,653㎡
임차

충남
98㎡
1,323㎡
1,679㎡
임차

충북
1,785㎡
1,365㎡
2,226㎡
임차

세종
0㎡
1,155㎡
540㎡
임차

합 계 (소유)
633,202
315,005
948,207
-

합 계 (임차)
356,558㎡
119,025㎡
475,583㎡
-

주1) 소유의 경우 장부가(백만원)를, 임차의 경우 면적(㎡)을 기재함. (2) 해외법인

( 기준일: 2022.09.30 )
( 단위 : 백만원, ㎡, 명 )

구 분
소재지
토 지
건 물
합 계
종업원수
비 고

POSK (Pinghu) SteelProcessing Center Co., Ltd
중국
1,336.74
1,990.94
3,327.68
1
소유

SK Networks (Xiamen) SteelProcessing Center Co., Ltd.
중국
826.14
3,436.36
4,262.50
1
소유

SK Networks Japan Co., Ltd.
일본
-
137.00㎡
137.00㎡
1
임차

SK Networks Resources Australia Pty. Ltd.
호주
-
101.20㎡
101.20㎡
1
임차

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.
중국
-
377.91㎡

377.91㎡

1
임차

SK Networks(China)Holdings Co., Ltd
중국
-
404.00㎡
404.00㎡
1
임차

SK Networks Shenyang Office
중국
-
20.00㎡
20.00㎡
0
임차

SK Networks Hong Kong Ltd
중국
-
186.92㎡
186.92㎡
1
임차

Dandong SK Networks Energy Co., Ltd
중국
236,681.00㎡
1,987.12㎡
238,588.12㎡
0
출양

Shenyang SK Networks Bus Terminal Co., Ltd
중국
6,827.62㎡
28,738.85㎡
35,566.47㎡
0
출양

중국
9,743.56㎡
41,012.62㎡
50,756.18㎡
0
출양

합 계
-
2,162.88
5,427.30
7,590.18
7
소유

253,252.18㎡
72,965.62㎡
326,137.80㎡
임차

주1) 종업원 수는 현지 채용인을 제외한 정규직 인원 기준임.주2) 소유의 경우 장부가(단위:백만원)를 임차, 출양, 출양/임차의 경우 면적(단위:㎡)을 기재함.주3) 합계는 소수점 3자리에서 반올림하여 소수점 2자리까지만 기재함.주4) 전체 합계의 임차는 임차, 출양, 출양/임차의 합계액임.

[SK매직]

가. 주요 사업장 현황

사업장
주 소
소유형태
비고

본사
서울특별시 종로구 청계천로 85, 18층 (관철동, 삼일빌딩)
임차
-

화성공장(주1)
경기도 화성시 봉담읍 효행로 250
자가
담보설정

주1) 화성공장 대지 97,723 ㎡, 건물 72,839 ㎡

- 담보제공자산 현황

(단위:백만원)

담보제공자산
장부금액
담보설정금액
담보권자
대출잔액

화성공장 토지, 건물, 구축물, 기계장치
117,450
96,000
산업은행/하나은행
80,000

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(기준일: 2022.09.30)
(단위:대)

구분
품목
제10기 3분기
제9기 3분기
제9기
제8기
비고

'22.1.1~'22.9.30
'21.1.1~'21.9.30
'21.1.1~'21.12.31
'20.1.1~'20.12.31

환경가전
환경가전제품
622,800
622,800
830,400
814,052
-

주방가전
주방가전제품
639,720
615,780
821,040
1,009,662
-

합계
1,262,520
1,238,580
1,651,440
1,823,714
-

주1) 산출근거 : 8hr/day 기준 일일 생산가능수량×월간작업일수×생산Line수×실동효율다. 생산실적 및 가동률1) 생산실적

(기준일: 2022.9.30)
(단위:대)

구분
품목
제10기 3분기
제9기 3분기
제9기
제8기
비고

'22.1.1~'22.9.30
'21.1.1~'21.9.30
'21.1.1~'21.12.31
'20.1.1~'20.12.31

환경가전
환경가전제품
488,950
574,609
755,723
747,238
-

주방가전
주방가전제품
354,837
478,607
637,104
777,232
-

합계
843,787
1,053,216
1,392,827
1,524,470
-

2) 당해 사업연도의 가동률

(기준일: 2022.9.30)
(단위:대)

구분
품목
제10기 3분기
제9기 3분기
제9기
제8기
비고

'22.1.1~'22.9.30
'21.1.1~'21.9.30
'21.1.1~'21.12.31
'20.1.1~'20.12.31

환경가전
환경가전제품
79%
92%
91%
92%
-

주방가전
주방가전제품
55%
78%
78%
77%
-

합계
67%
85%
84%
84%
-

라. 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

(기준일: 2022.9.30)
(단위:백만원)

구분
토지
건물 및구축물
기계장치
건설중인자산
기타
계

기초('22.1.1)
기초취득원가
81,338
22,493
32,851
3,267
61,947
201,896

기초감가상각누계액
-
(9,007)
(6,423)
-
(42,601)
(58,030)

기초장부가액
81,338
13,487
26,428
-
19,346
143,866

증감
일반취득/자본적지출
-
713
3,404
1,641
4,601
10,359

사업결합
-
-
-
-
-
-

감가상각
-
(838)
(1,561)
-
(5,005)
(7,404)

처분/폐기
-
-
-
-
(750)
(750)

손상
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
(4,398)
-
(4,398)

기말('22.9.30)
기말취득원가
81,338
23,207
36,255
510
65,798
213,006

기말감가상각누계액
0
(9,845)
(7,984)
0
(47,606)
(65,434)

기말장부가액
81,338
13,362
28,271
510
18,192
141,673

(4)-2. 생산설비의 신설계획

(기준일:2022.9.30)
(단위:백만원)

구분
투자기간
대상/자산
'22년 투자액
비고

렌탈
신설 및 보완
1/1~9/30
기계장치
722
음식물 처리기 신제품 조립 JIG 및 검사설비 제작 등

가전
신설 및 보완
1/1~9/30
기계장치
103
보더리스 확판형 실리콘 상판라인 설비개조 등

공통
신설 및 보완
1/1~9/30
기계장치
127
물류이송 Auto Lifter 정기 보수 등

합계
952

주1) 2022년 내 투자 집행된 금액임.

[SK렌터카(舊 AJ렌터카)]

가. 유형자산

(1) 유형자산의 내역

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

취득원가
상각누계액(*)
장부금액
취득원가
상각누계액(*)
장부금액

토지
64,471
-
64,471
64,468
-
64,468

건물
13,688
(2,561)
11,127
13,471
(2,175)
11,296

구축물
3,480
(2,500)
979
3,294
(2,388)
906

기계장치
1,050
(850)
200
1,028
(783)
245

차량운반구
48
(46)
3
48
(37)
11

렌탈자산(자동차)
2,697,521
(655,370)
2,042,150
2,251,810
(576,291)
1,675,519

공구와기구
738
(428)
310
684
(452)
232

비품
7,956
(5,567)
2,389
10,056
(6,066)
3,990

기타유형자산
2,183
(1,256)
927
1,458
(855)
603

건설중인자산
15,380
-
15,380
3,666
-
3,666

합 계
2,806,513
(668,579)
2,137,934
2,349,983
(589,047)
1,760,936

(*)
손상차손누계액을 합산한 금액입니다.

(2) 유형자산의 변동내역

(당기)
(단위: 백만원)

과 목
기 초
취 득
처 분
감가상각비
기 타(주1)
기 말

토지
64,468
3

64,471

건물
11,296
217

(386)

11,127

구축물
906
27

(112)
159
979

기계장치
245
22

(67)

200

차량운반구
11

(9)

3

렌탈자산(자동차)
1,675,519
751,483

(255,594)
(129,257)
2,042,150

공구와기구
232
149
(0)
(72)

310

비품
3,990
1,503
(11)
(1,307)
(1,786)
2,389

기타유형자산
603
604
(0)
(404)
123
927

건설중인자산
3,666
14,934

(3,221)
15,380

합 계
1,760,936
768,942
(11)
(257,951)
(133,983)
2,137,934

(주1)
당분기 중 무형자산으로 대체된 2,939백만원, 재고자산으로 대체된 122,130백만원이 포함되어 있으며,대여사업차량의 전손으로 인한 손상차손 등 유형자산 손상차손 금액은 7,127백만원, 이외 기타대체금액 1,786백만원임

(전기)
(단위: 백만원)

과 목
기 초
취 득
처 분
감가상각비
기 타(주1)
기 말

토지
61,315
3,153
-
-
-
64,468

건물
11,212
1,642
-
(590)
(967)
11,296

구축물
1,254
1,299
-
(312)
(1,334)
906

기계장치
573
12
-
(171)
(167)
245

차량운반구
23
-
-
(11)
-
11

렌탈자산(자동차)
1,374,621
754,686
-
(292,496)
(161,291)
1,675,519

공구와기구
230
80
-
(78)
-
232

비품
4,589
1,695
(289)
(1,946)
(59)
3,990

기타유형자산
199
803
(10)
(389)
-
603

건설중인자산
433
4,307
-
-
(1,074)
3,666

합 계
1,454,446
767,676
(299)
(295,994)
(164,893)
1,760,936

(주1)
무형자산으로 대체된 1,074백만원, 재고자산으로 대체된 156,695백만원이 포함되어 있으며,대여사업차량의 전손으로 인한 손상차손 등 유형자산 손상차손 금액은 7,124백만원임

(3) 담보제공되어 있는 유형자산

(단위: 백만원)

담보제공자산
담보권자
장부가액
담보설정액
차입잔액
내 용

토지,건물
국민은행
38,055
9,390
30,000
차입담보

신한은행
1,300
-

산업은행
36,000
42,833

렌탈자산
산업은행
178,877
69,455
30,833

에스타이거제팔차
58,977
50,000

중국은행
83,756
50,000

지아이비모빌리티제일차
53,515
30,000

합 계
216,932
312,392
233,667

나. 리스자산리스와 관련해 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

당분기말

전기말

사용권자산

부동산

39,438
37,234

차량운반구
674,695
645,034

계

714,133
682,268

리스부채

유동

223,344
206,947

비유동

492,039
483,305

계

715,383
690,252

다. 전기차 전용 단지 조성을 위한 시설투자당사는 2021년 06월 14일 신규시설투자를 위한 이사회결의를 진행하였으며 관련 투자내용은 다음과 같습니다.○ 투자대상 : 제주도 내 전기차 전용 단지 구축○ 투자목적 : 전기차 시장 성장에 대한 대응 및 전기차 렌탈 시장 선도 및 ESG 경영 추구 (전기차 운영 등을 통한 환경친화사업 추구)○ 투자금액 : 40,595백만원○ 투자기간 : ~2023.06.30(준공완료 예상일)○ 진행상황 (2022.09.30 현재) - 2021.06.14 이사회 승인 - 2021.06.25 EV파크 조성 선포식 - 2021.10 설계업체 선정 (설계 진행 中) - 2021.12 제주 신규부지 매입(소재지: 용담이동) - EV Park. 제주 및 서귀포 건축공사 진행 중 - 누적투자금액 52억원라. 유형자산 취득당사는 영위중인 렌터카 사업 관련 물류 운영 효율화 및 對고객 서비스 강화 등을 위하여 통합물류 Hub Complex 구축을 계획하고 있으며, 전단계로 대상부지 취득을 진행중에 있습니다.○ 취득(예정)물건 : 충청남도 당진시 송악읍 소재 토지○ 취득(예정)금액 : 56,126백만원○ 거래상대방 : 세종투자개발(주)○ 계약체결일 : 2022년 10월 17일

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

( 단위 : 백만원 )

사업부문

품 목

매출 유형

제70기 3분기

제69기

제68기

정보통신

휴대폰, 정보통신기계 등

상품/ 제품/ 용역

수출

1,219

1,352

174

내수

3,221,787

5,212,629

5,155,563

합계

3,223,006

5,213,981

5,155,737

기타

수출

-

-

-

내수

1,514

1,532

997

합계

1,514

1,532

997

렌터카

렌탈 및 중고차 매각

상품/ 제품/ 용역

수출

-

-

-

내수

1,238,817

1,532,086

1,479,542

합계

1,238,817

1,532,086

1,479,542

기타

수출

-

-

-

내수

-

-

796

합계

-

-

796

스피드 메이트

차량정비부품 등

상품/ 제품/ 용역

수출

72,048

70,990

67,311

내수

238,531

304,684

301,833

합계

310,579

375,674

369,144

기타

수출

-

-

-

내수

414

623

460

합계

414

623

460

글로벌

철강,화학상품

상품/ 제품/ 용역

수출

1,069,239

2,232,911

1,693,918

내수

302,209

420,517

711,186

합계

1,371,448

2,653,428

2,405,104

기타

수출

-

-

-

내수

1,445

3,614

2,879

합계

1,445

3,614

2,879

SK매직

가스기기,전기, 전자기기 등

상품/ 제품/ 용역

수출

2,186

4,161

2,855

내수

804,480

1,071,546

1,018,210

합계

806,666

1,075,707

1,021,065

기타

수출

-

-

-

내수

-

245

1,041

합계

-

245

1,041

워커힐등

호텔등

상품/ 제품/ 용역

수출

2,369

-

-

내수

135,651

128,439

159,646

합계

138,020

128,439

159,646

기타

수출

-

-

-

내수

28,992

32,811

29,495

합계

28,992

32,811

29,495

합계

상품/ 제품/ 용역

수출

1,147,061

2,309,414

1,764,258

내수

5,941,475

8,669,901

8,825,980

합계

7,088,536

10,979,315

10,590,238

기타

수출

-

-

-

내수

32,364

38,825

35,668

합계

32,364

38,825

35,668

나. 판매경로 및 판매방법 등1) 판매조직(1) 판매의 초기단계와 사후관리를 담당하는 지사 및 사무소(2) 판매과정을 진행하고 판매물품의 매입 등 물량 공급을 수행하는 본사 조직 : 효율적인 판매 업무수행을 위하여 상품별로 운영 (화학, 통신판매, 컴퓨터시스템, 차량 부품 유통 등)(3) 국내 최종소비자에 대한 판매 및 여신 회수 등 사후관리를 담당하는 국내 지사 및 영업소

2) 부문별 판매경로

부 문
판매 경로

Trading
Supplier(Maker)→SK네트웍스→Dealer(or End User)

정보통신
Maker→SK네트웍스→대리점 또는 최종고객

민팃
End User→SK네트웍스→민팃㈜ →Dealer

렌터카
Supplier(Maker)→SK네트웍스/SK렌터카→End User(or Dealer)

스피드메이트
Supplier(Maker)→SK네트웍스→End User(or Dealer)

SK 매직
SK매직→Dealer(or End User)

3) 판매방법 및 조건

구 분
판매 방법
판매 조건

국내도매

국내시장 도/소매업자에게 위탁판매 및 방문판매

현금 결제 또는단기간 여신 제공

국내소매
직영매장 및 매장 입점을 통한 직접 판매

수 출
L/C 수취 후 상품 국내구매, 완제품 자체구입 또는 임가공 형태 물품 공급받아 수출 및 대행수출
은행간 결제계약에 근거하여L/C(at sight,usance등),D/A, D/P, T/T결제

수 입
L/C 개설 후 통관 및 내수 판매

제3국간거래
제3국에서 물품을 공급받아 수출

4) 판매전략각기의 판매활동은 다음과 같은 기본적인 전략을 근간으로 하여 이루어짐

(1) 시장 구조에 관한 지식, 수급동향, 거래선에 대한 지식 및 동향정보, 가격동향 정보 등 다양한 정보와 지식을 집약하여 신속히 확산함. (2) 국내외 정보를 바탕으로 한 고객 및 시장의 변화를 포착함. (3) 거래선과의 지속적이며 안정적인 관계 형성에 노력함. (4) 가장 유리한 판매경로를 선택하고, 판매망을 부단히 정비ㆍ강화하여 수익력 강화에 주력함. (5) 정확한 수요예측과 생산 계획의 조정으로 적정 재고를 유지 (6) 적절한 가격 정책의 유지와 거래선의 이윤확보를 위해 노력 (7) 종합적인 Marketing 활동 체제를 강화 (8) 고객 DB, e-SCM 추진 및 On-Line Marketplace 확보

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 1) 환율 변동의 위험과 관리당사는 해외 영업활동을 수행함에 따라 기능통화인 원화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 미국 달러, 유로이며, 기타의 통화로는 일본 엔, 호주달러, 영국 파운드 등이 있습니다.당사는 환리스크 관리 대책으로써 "사내선물환제도"를 운영, BIZ에서 발생 가능한 환리스크를 100% HEDGE하고 있습니다.이를 위하여 전문가로 구성된 담당조직을 구성하여 운영함과 동시에 사내선물환제도를 운영하기 위한 TMS시스템을 구축, 이를 적극 활용함으로써 환율변동에 따른 환 리스크를 100% HEDGE하여 영업부서의 안정적인 영업이익을 창출하고 있습니다.FX거래는 딜링 담당자, FX CONFIRMATION 및 실제 외화자금의 입출 담당자를 분리, 운영함으로써 거액의 FX거래에 따른 외화자금 사고를 사전에 방지하는 안정적인거래 시스템도 구축해 놓고 있습니다.또한 영업부서를 대상으로 환 리스크 관리 세미나를 주기적으로 개최, 사내선물환제도에 대한 사내교육을 실시함으로써 영업상 발생 가능한 환위험에 대해 의식을 배양하고 적극적으로 사내선물환제도를 활용토록 주지시키고 있습니다.2) 이자율 변동의 위험과 관리이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 이를 위해 당사 재무팀은 고정금리부 차입/예금, 고금리 차입금 감축, 예금상품 다양화를 통한 효율적 포트폴리오 구성, 장/단기 차입구조 개선, 국내외 금리동향 수시 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

- 만기분석

보고기간 말(2022.9.30) 현재 연결회사 차입금 만기 현황

( 단위 : 백만원 )

계정과목
만 기

합 계
1년 미만
5년 이하
5년 초과

단기차입금
572,424
572,424
-
-

유동성 장기차입금및 유동성 사채
667,345
667,345
-
-

유동성 리스부채
480,259
480,259
-
-

장기차입금
533,933
-
532,037
1,896

사 채
1,805,357
-
1,725,357
80,000

리스부채
677,510
-
611,507
66,003

합 계
4,736,828
1,720,028
2,868,901
147,899

나. 파생거래

1) 파생상품계약 체결 현황① 통화선도 : 환율변동으로 인한 위험을 회피하기 위하여 미래 채권회수일 및 채무지급일에 특정환율에 의해 고정된 원화 및 외화를 주고 원화 및 외화를 수취하는 계약② 이자율스왑 : 변동금리부 차입금에 대한 현금흐름 위험을 회피하기 위한 계약대금수수는 국내은행간 이체에 의하고, 당기누적 기간 중 통화선도거래 등에서 발생한 거래이익 및 거래손실은 각각 123,630백만원 및 58,890백만원이며, 이는 각각 파생상품거래이익 및 파생상품거래손실로 계상되어 있습니다.

2) 2022년 9월 30일 현재 연결실체가 체결한 파생상품 계약의 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 각 천, 원화단위: 백만원)

구 분
통 화
매 입
통 화
매 도
계약환율/이자율
계약건수

통화선도
EUR
4,422
USD
4,352
0.96 ~ 1.02
26

KRW
53,564
USD
40,500
1,254.98 ~ 1,434.70
5

USD
2,282
EUR
2,319
0.95 ~ 1.02
16

215,094
KRW
277,774
1.224.90 ~ 1.438.48
17

147
JPY
20,524
140.02 ~ 140.02
1

JPY
20,524
USD
145
141.85 ~ 141.85
1

이자율스왑
KRW
100,000
KRW
100,000
2.750%
1

24,000
24,000
2.290%
1

30,000
30,000
4.770%
1

3) 당기의 파생상품별 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

파생상품 종류
평가이익(손실)
비 고

구 분
당 기
전 기

통화선도
평가이익
19,873
34,365
당기손익

평가손실
(4,658)
(4,698)

이자율스왑
평가이익
10
198

평가손실
-
-

통화스왑
평가이익
-
-
기타포괄손익

이자율스왑
평가이익
1,420
2,101

평가손실
-
(520)

다. 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약내용

<우선매수권>당사 또는 상대방 주주가 아래 회사에 대한 주식(지분)을 양도하고자 할 경우,상호간의 해당 주식(지분)을 우선 매수할 수 있는 권리를 보유함

업체명

POSK (Pinghu) Steel Processing Center Co., Ltd.

Korean Boleo Corporation

써클원컨설팅

Wyong Areas Coal JV

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약

- 코람코 등과의 자산양도계약 및 현대오일뱅크와의 영업양도계약

계약당사자

(1) 자산양도

- 양수인 : ㈜코람코자산신탁, ㈜코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

(2) 영업양도

- 양수인 : 현대오일뱅크㈜

주요내용

(1) 자산양도

- 양도대상 : 석유제품 소매판매 사업 관련 당사 소유 부동산

- 양수도대금 : 12,653억원(계약금 260억원, 잔금 12,393억원)

(2) 영업양도

- 양도대상 : 자산양수도 대상 부동산을 제외한 석유제품 소매판매 사업 관련 자산, 조직, 인력

- 양수도대금 : 668억원(계약금 75억원, 잔금 593억원)

(3) 잔금수취일: 거래종결일('20.6.1. 또는 당사자간 달리 합의하는 날)

(4) 기타: 상기 예상 일정 및 양수도대금 등은 향후 진행과정에서 변동될 수 있음

계약체결일

'20. 2. 28.('20. 3. 4. 이사회 승인 조건부)

* 자세한 내용은 '20. 3. 4일자 「주요사항보고서(영업양도결정)」공시 및 '20.5.28일자 정정공시를 참고해 주시기 바랍니다.

- ㈜휘찬과의 SK핀크스㈜ 주식매매계약

계약당사자

매도인: SK네트웍스㈜

매수인: ㈜휘찬

주요내용

(1) 거래구조

- 매매대상 : SK핀크스㈜가 발행한 주당 액면가 10,000원의 기명식 보통주식 2,000,000주(SK핀크스㈜ 발행주식 총수의 100%)

- 매매대금 : 3,028억 5,600만원

(2) 지급시기: 거래종결일('20.12.24. 또는 당사자간 달리 합의하는 날)

(3) 기타: 상기 예상 일정 및 매매대금 등은 향후 진행과정에서 변동될 수 있음

계약체결일

'20. 12. 22.

* 자세한 내용은 '20. 12. 22일자 「타법인 주식 및 출자증권 처분결정」 및 「특수관계인에 대한 주식의 처분」을 참고해 주시기 바랍니다.

- 에스에스차저㈜ 주식매매 및 신주인수계약

계약당사자

발행회사 : 에스에스차저㈜ (가칭)

매도인: 에스트래픽㈜

매수인: SK네트웍스㈜ 외 1

주요내용

(1) 거래구조

- 취득대상 : 에스에스차저㈜ 보통주식 103,528주

- 취득금액 : 72,837,637,500원

(2) 취득예정일자 : 거래종결일('22.12.30. 또는 당사자간 달리 합의하는 날)

(3) 기타: 상기 예상 일정 등은 향후 진행과정에서 변동될 수 있음

계약체결일

'22. 8. 23.

* 자세한 내용은 '22. 8. 23일자 「타법인 주식 및 출자증권 취득결정」을 참고해 주시기 바랍니다.

나. 연구개발활동의
개요

1) 연구개발 담당조직

- 명칭 : SK㈜, SK인포섹

ㆍSI (System Integration)조직ㆍSM (System Management)조직ㆍVAN (Value Added Network)조직ㆍDigital 기술 (Digital Transformation)조직ㆍ운영현황 : 에너지, 화학, 통신, 유통, 금융, 건설 등 여러 분야별 정보통신 사업을 수행ㆍ인원구성 : 60명 내외

2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목
제70기 3분기
제69기
제68기
비 고

연구개발비용 계 *
18,792
40,216
24,452
-

(정부보조금)
-
-
-
-

회계처리
판매비와 관리비
1,975
1,031
553
-

제조경비
10,522
13,766
10,620
-

개발비(무형자산)
6,295
25,419
13,279
-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.264%
0.365%
0.230%
-

* 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정

다. 연구개발실적

주요 연구 과제
연구기간
연구결과 및 기대효과

'22년 DAP BI Portal 추가 개발
2022-01-03 ~ 2022-06-30
SK DAP BI 대시보드 개발 및 활용 가이드, 대시보드 기반 데이터분석 결과서 작성

워커힐 전화응대 솔루션(IPCC) 도입
2022-02-01 ~ 2022-03-31
워커힐 전화응대 솔루션(IPCC) 구매

일본향 MINTIT PoC Test 운영을 위한 시스템 개발
2022-02-07 ~ 2022-06-30
22년 일본향 MINTIT PoC Test 운영을 위한 관제시스템 및 키오스크(ATM) 기능 개발

카펫 서비스 개발/운영 투자
2022-03-22 ~ 2022-04-07
카펫 외제차 경고등 합성이미지 개발, 데이터셋 재학습 및 B2B/B2C 시스템 고도화

정보통신 단말 Biz RPA 구축 개발의 건
2022-03-21 ~ 2022-05-31
정보통신사업부 단말 Biz RPA(업무자동화) 구축

워커힐 온라인 스토어 구축의 건
2022-03-28 ~ 2022-09-30
워커힐 온라인 스토어 및 F&B POS Web IF 구축

수입차 정비정보 System 고도화
2022-05-01 ~ 2022-09-30
스피드메이트 수입차 정비정보 및 부품정보 기능 개발

스피드메이트 닷컴 기능 개선
2022-05-01 ~ 2022-07-31
스피드메이트 닷컴 엔진오일 예약결제 기능 추가

전사 회계 HR 시스템 Renewal 추진
2022-05-23 ~ 2022-11-30
전사 회계&HR 시스템인 SAP ERP을 최신 Version으로 Conversion

금룡(삼일빌딩점) 예약시스템 개선
2022-05-23 ~ 2022-06-23
금룡(삼일빌딩점) 예약시스템 테이블체크 기능 추가

ERS 사업 시스템개선
2022-05-23 ~ 2022-07-08
MDM 시스템 여신한도 관리 기능 개선

카펫 서비스 개발/운영 투자
2022-06-01 ~ 2023-05-31
수입차 부품 카탈로그용 데이터 구매 및 Update

SM Membership System 3차 개발
2022-06-02 ~ 2022-10-30
SM Membership 쿠폰몰 커스터마이징

일본향 MINTIT PoC Test 운영을 위한 시스템 개발
2022-06-07 ~ 2022-09-30
'22년 하반기 일본향 MINTIT PoC Test 운영을 위한 관제시스템 및 키오스크(ATM) 기능 개발

온라인 부품 구매 사이트 개발
2022-06-09 ~ 2022-07-31
자동차부품 Biz의 벤더사 Online 견적 사이트 개발 및 DB화

일본향 MINTIT PoC Test 운영을 위한 시스템 개발
2022-06-20 ~ 2022-10-19
'22년 하반기 일본향 MINTIT PoC Test 운영을 위한 관제시스템 및 키오스크(ATM) 기능 개발

카펫 하반기 서비스 개발/운영 투자
2022-07-01 ~ 2022-12-31
카펫 추가기능 개발

SM Membership System 3차 개발
2022-07-11 ~ 2022-09-10
SM Membership B2B 제휴 기능 개발

※ 상기 요약표에는 '22년 연구개발실적만 기재하였으며, 자세한 내용은 상세표 참고 요망※상세 현황은 '상세표-5. 연구개발실적 - SK네트웍스' 참조

[SK매직]< 연구개발 담당조직 >

구분
SK매직 화성공장 먹는물 수질검사기관
SK매직 가전연구소 (주1)

조직형태
먹는물 수질검사기관
기업부설 연구소

운영현황
먹는물 분석 공인기관으로 시험 및 검사 관련 기술개발 촉진 및 국민보건 향상
신제품 개발 및 신기술 연구

인원구성
8명 (2022년 3분기말 기준)
118명 (2022년 3분기말 기준)

주요 연구개발 대상내용
필터 소재 개발, 수질분석 등
전기오븐,가스오븐레인지,가스레인지,전기레인지,식기세척기,냉온정수기, 공기청정기, 온수세정기, 필터개발, 기능수, 기타

(주1) 2019년 9월부로 SK매직 환경기술연구소를 가전연구소로 병합하였습니다.< 연구개발 비용 >

(단위: 백만원,%)

과목
제10기3분기
제9기
제8기
비고

연구개발비용 계(주1, 주2)
12,988
21,151
15,861
-

(정부보조금)
-
-
-
-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.6%
2.0%
1.5%
-

주1) 상기 연구개발비용은 연결손익계산서상의 판매관리비의 경상개발비와 제조원가명세서의 연구개발비를 합산한 수치이며, 연구개발 인력에 대한 인건비도 포함하였음주2) 연결기준으로 작성하였음

< 연구개발실적
>

구분
연구과제
연구결과 및 기대효과 / 제품화에 반영한 내용

전기레인지
프리미엄 인덕션(보더리스 4구)
화구 경계가 없는 보더리스 인덕션 4구 , FLEX기능, 스마트 컨트롤 슬림 놉, 5가지 색상 변경, 스마트 IOT, 자동 요리33가지,온도 유지 기능(120~200℃)

프리미엄 인덕션(보더리스 3구)
화구 경계가 없는 보더리스 인덕션 3구 , FLEX기능, 스마트 컨트롤 슬림 놉, 5가지 색상 변경, 스마트 IOT, 자동 요리33가지,온도 유지 기능(120~200℃)

안마의자
보급형 안마의자 MMC-145
2D 마사지 안마 볼 적용한 고급형 안마의자, 외관 페브릭 소재 사용(인테리어 고급화), 직관적 리모콘 적용, AUX단자 적용.

전기오븐
23L Modify전자레인지
전자레인지에 자동 요리 기능 23가지 추가

공기청정기
광촉매+UV LED를 이용한 공간 살균이 가능한 공기청정기 개발
PA 살균 인증 획득 및 살균 공기청정기 "바이러스핏" 개발 (ACL20U1C)

비데
미주 수출 비데 개발
미주 현지화 제품 개발 (BID-S2,01)

식기세척기
BLDC 모터 DRIVER 내재화 기술 개발
BLDC 모터 DRIVER 내재화된 제품 개발 (DWA-1910)

14인용 세척 용량 세적조 및 랙 기술 개발
국내 최대 세척 용량(14인용)의 세척기 상품화 (DWA-9000)

사각 지대 세척 분사 노즐 (엣지 워시) 기술 개발
상.하단 엣지 워시 노즐이 장착된 세척기 상품화 (DWA-9000)

도어 소프트 클로징 기술 개발
도어가 부드럽게 자동으로 닫히는 세척기 상품화 (DWA-9000)

필터개발
헤파필터의 항바이러스(코로나 바이러스) 성능 입증
헤파필터의 항바이러스(코로나 바이러스) 성능 입증

식기세척기 체결용 에어필터 개발
식기세척기 체결용 에어필터 개발

UV A LED + 광촉매 모듈 적용 공기살균 기술 개발
UV A LED + 광촉매 모듈 적용 공기살균 기술 개발

기타
음성인식 솔루션 개발
대만 Cybron 음성엔진 기반의 Embedded 음성인식 솔수션 개발 (All Clean 공기청정기)

FOTA(Firmware Over The Air) 유/무선 펌웨어 Update 기술 개발
기능 Upgrade, 서비스대응, In Line Writing을 대응한 펌웨어 Update 솔루션 개발 (All Clean 공기청정기)

7. 기타 참고사항

가. 브랜드관리 정책

당사는 SK네트웍스 기업 브랜드 및 스피드메이트, 워커힐 등 상품 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있습니다.

전사 브랜드 관리 조직인 브랜드사무국을 통해 주요 사안에 대한 협의/심의/조정을 상시 추진하며, 정기적인 브랜드 검수와 규정에 따른 브랜드 개발 등으로 전략적이고체계적인 브랜드 관리 활동을 펼쳐가고 있습니다

나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권 관리

당사는 스피드메이트, 워커힐 등의 상품 브랜드의 국내외 상표권 및 관련 지적재산권을 소유하고 있으며, SK 상표권 사용계약을 체결하여 해당 상표권에 대한 사용권을 허여 받아 사용하고 있습니다.

각 상표권은 사업을 수행함에 있어 국내는 물론 해당 국가에서 10년간 독점적, 배타적으로 사용이 가능하며 갱신을 통해 반영구적인 사용이 가능토록 지속 관리합니다.

※ 주요 보유 지적재산권 내역

1. 보유 상표권

상표명

등록일자

등록번호

갱신 등록일

상용화 여부

스피드메이트

2011-08-04

4102145670000

2021-02-16

자동차 정비/용품사업 사용중

워커힐

2003-07-24

4100886780000

2013-07-24

호텔사업 사용중

<보유 지적재산권에 대한 근거법령 및 법령상 보호내용 (독점적ㆍ배타적 사용기간 등)>

- 상표법 제50조(상표권의 효력) : 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.

- 상표법 제42조(상표권의 존속기간) ① 상표권의 존속기간은 상표권의 설정등록이 있는 날부터 10년으로 한다. ② 상표권의 존속기간은 상표권의 존속기간갱신등록신청에 따라 10년씩 갱신할 수 있다.

2. 사용계약 체결 상표권

상표명

사용계약 기간

계약상대방

SK

2021-01-01 ~ 2023-12-31

SK주식회사

[SK매직]

가. 상표 또는 고객 관리에 관한 중요한 정책

당사는 SK매직 기업 브랜드 및 상품 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 그룹 지주회사인 SK주식회사 및 모회사인 SK네트웍스와의 협의체를 통해 주요 사안에 대한 협의/심의/조정을 상시 추진하는 등 체계적인 브랜드 관리를 추진하고 있으며, 브랜드 가이드라인에 따른 정기적인 브랜드 검수 등꾸준한 브랜드 관리 활동을 펼쳐가고 있습니다. ※사용계약 체결 상표권

상표명
사용계약기간
계약상대방

SK
2021.01.01~2023.12.31
SK주식회사

나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권 관리당사가 영위하는 사업과 관련하여 2022년 9월 30일 현재 총 670건(특허 204건, 실용신안 9건, 디자인 98건, 상표 359건)의 지적재산권을 보유하고 있습니다.

다. 법규, 정부규제에 관한 사항

(1) 렌탈사업먹는물 관리법에 의거하여 1) 정수기 품질검사(물마크), 2) 제조허가, 3) 자가 품질검사, 4) 정수기 사후관리의 검사를 주기적으로 시행하여야 합니다. 방문판매법 관련 법률에 의거하여 당사의 소비자는 계약체결일 내지 물품 공급일로부터 14일 이내 자유롭게 청약을 철회할 수 있고, 당사는 각 판매업자의 수당지급에 대하여 규정을 준수해야 합니다.

(2) 가전사업

가전사업은 국가 전체의 사회간접자본인 전력공급, 도시가스 보급계획, 신도시 개발 등 정부의 정책과 밀접하게 연관되어 있습니다. 당사는 가스용품 제조사업자로서 『액화석유가스의 안전관리 및 사업법』을 적용 받아 안전관리에 관한 사항을 광역시장 또는 시ㆍ도지사에게 허가를 받아야 합니다.

라. 환경 관련 사항

(1) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수 여부

당사는 영위하는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대한 정부 규제를 준수하고 있습니다.

환경물질 배출허용기준 10%이내 배출을 기준으로 운영중이며, 대기오염 방지시설을 운영하여 대기오염 배출허용기준 30%이내로 대기방지시설을 운영중입니다.

또한, 폐제품의 회수 및 재활용에 관하여 환경부와 협약을 체결하여 폐자원으로 인한사회적책임을 다하고, 자원순환법을 준수하고 있습니다.

(2) 환경개선설비에 대한 자본 지출 계획 여부

- 해당사항 없음.

[SK렌터카(舊 AJ렌터카)]

1. 라이선스 계약

구분
계약일자
계약내용
상대방
비고

라이선스 계약
2002.06.24
브랜드 사용에 관한 라이선스계약
Avis Rent A Car System, Inc.
2024년 만료

2. 사용계약 체결 상표권

상표명
사용계약기간
계약상대방

SK
2021.01.01~2023.12.31
SK주식회사

3. 법규, 정부규제에 관한 사항렌터카 사업은 여객자동차운수사업법(이하 '운수사업법') 제2조에서 여객자동차운수사업의 한 종류로서 규정되었으며, 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의해 회사영업에 영향을 미칠 수 있습니다.

다. 사업부문별 손익 및 재무현황

(단위 : 백만원)

2022년3분기 누적
글로벌
정보통신
렌터카
스피드메이트
SK매직
기타
계

매출액

1,372,893
3,224,519
1,238,817
310,992
806,666
167,013
7,120,900

(%)

19.3%
45.3%
17.4%
4.4%
11.3%
2.3%
100.0%

계속영업분기연결순손익

980
12,756
61,315
15,715
20,748
(54,437)
57,077

자산

319,649
1,139,156
4,139,851
174,673
2,039,505
1,730,647
9,543,481

부채

250,176
987,792
3,586,472
159,608
1,581,173
502,848
7,068,069

주1) 중단영업손익을 포함함.

라. 사업의 현황

◎ 정보통신사업부

(1) 산업의 특성 및 성장성

'22년 9월 말기준 국내 이동통신 총 가입자 수는 약 7,632만 명으로 현재 보급률은 약 147%이며, 성숙기에 진입한 상황입니다. 그러나 한국의 이동통신 시장은 5G 등 네트워크 기술의 발달과 더불어 국내외 제조사들의 지속적인 신제품 출시로 일정수준 이상의 시장규모를 유지하고 있습니다.

< 이동통신서비스 가입자 추이 >

(단위 : 명)

구 분

2019년말

2020년말

2021년말

2022년 3분기

SKT

28,828,480

29,261,390

29,881,825

30,632,109

KT

18,150,190

17,388,291

17,466,923

17,569,998

LGU+

14,164,355

14,752,710

15,151,667

15,861,740

MVNO1)

7,749,516

9,111,285

10,355,077

12,259,424

합계

68,892,541

70,513,676

72,855,492

76,323,271

* 출처: 과학기술정보통신부 ITSTAT

주1) 2015년 1월부터 기존 이통3사 가입자 통계에서 MVNO 가입자 통계를 분리하여 집계함.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성이동통신시장은 성별/소득수준/지역 등에 상관없이 대한민국 전국민을 대상으로 합니다. 5G, IoT 관련 Network 등 이동통신망의 지속적 기술발전에 따른 사업자의 신규서비스 출시, 국내외 제조사의 고기능 단말기의 지속 개발 등에 따라 신규 수요가 창출됩니다. 또한 보조금 규제 등 정부의 규제 정책에 영향을 받습니다. 계절 및 경기변동으로 인한 영향은 타 산업 대비 미미한 수준입니다.

(3) 국내시장 여건

휴대전화 단말기 유통시장은 단통법 시행 이후 휴대전화 교체주기가 늘어나고 자급제 시장이 확대되고 있습니다. 하지만 '19년 5G 상용화 이후 이동통신사업자의 5G 가입자 유치 활동 및 중저가부터 고가에 이르는 5G 단말기 라인업 확대에 따라, 5G 개통 비율의 증가와 5G 신규 단말기에 대한 수요가 지속되고 있습니다. 또한 폴더블폰과 같이 단말기 폼팩터 변화에 따른 신규 수요도 점차 증가하고 있으며, 휴대전화 단말기 외에 스마트워치 등 2nd Device 판매량도 해마다 늘어나고 있습니다. 원격수업 및 재택근무 확산에 따라 ICT Device 수요의 꾸준한 증가도 기대됩니다.

(4) 관련법령 또는 정부의 규제휴대전화 단말기 유통사업은 MVNO 도입 활성화, 보조금 규제 심화 등 정부 정책변화와 그에 연동된 이동통신사업자의 정책에 따라 직ㆍ간접적인 영향을 받습니다. '14년 10월 단말기유통구조개선법이 시행 되었으며, 주요 내용으로는 보조금 차별 금지, 분리요금제, 보조금 상한 등이 있습니다. 과도하고 불투명한 보조금 지급에 따른 문제점을 해소하고, 합리적인 단말기 유통구조를 만들어 나감으로써 소비자의 편익증진을 목적으로 하는 이 법은 2017년 7월, 2018년 2월 2회에 걸쳐 일부 개정되어 현재까지 효력을 미치고 있습니다.

(5) 영업개황 및 경쟁력

급변하는 이동통신유통시장에서 끊임없는 변화를 추구하며 휴대전화 단말기 유통사업자에서 ICT Device 유통사업자로의 변신을 추구하는 있는 정보통신사업부는 성숙기에 도래한 통신시장 속에서도 상품 및 서비스 확장을 통해 견고한 수익력을 유지하고 있습니다. 정보통신사업부의 경쟁력은 국내 이동통신에 최적화된 유통역량과 물류체계이며, 향후 다양한 ICT Device 상품에 대한 고객의 Needs를 충족시키기 위해 최고 수준의 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것입니다.

※ 연결대상 주요종속회사 (정보통신사업부)

회사명

지분율

소재국

사업 내용

SK네트웍스서비스(주)

86.5%

대한민국

유·무선 통신선로 유지 보수 外

□ SK네트웍스서비스(주) (SKNS)2007년 SK그룹의 정보통신기술 사업에 대한 고객관리 및 서비스 품질 강화를 위해 설립되었습니다. 주요 사업으로는 SK텔레콤, SK브로드밴드 및 공공/B2B 고객들을 대상으로 통신 네트워크 장비 구축ㆍ운용ㆍ유지업무를 수행하는 Infra사업과 네트워크/서버/스토리지 등의 IT 장비 및 S/W 유통을 하는 IT Solution 사업이 있으며, 최근에는 5G 특화망(이음) 기간통신사업자 지위를 확보하였고, 폐 중소형 가전 재활용하는 Recycle 사업 및 태양광 발전사업 등 ESG 분야 사업영역을 넓혀나가고 있습니다.

일 자

내 용

2007. 07

SK네트웍스서비스 출범

2008. 04

SK네트웍스 Network 사업부이관(SK텔레콤망운용·유지보수사업)

2009. 08

ISO9001 인증서 획득

2010. 07

SK브로드밴드 망 운용·유지보수 사업 이관

2010. 10

2010 한국재무경영대상 소기업 부문 최우수상 수상

2010. 11

국방망 유지보수사업 Launching

2011. 01

ICT장비유통사업 Launching

2012. 01

고용창출 100대 우수기업 선정

2012. 04

정보통신 시공능력평가 27위

2012. 11

SK네트웍스인터넷 흡수합병

2013. 03

모범 납세자상 수상(중부지방 국세청)

2014. 08

ICT 보안 솔루션(이노뎁, 와치가드) 총판권 획득

2015. 09

서비스 통합 브랜드 Service N 런칭

2015. 10

ICT 보안 솔루션(블루코트) 총판권 획득

2016. 01

IT Solution '엔지니어그룹' 신설

2017. 01

대표 이형채 취임

2017. 12

한국서비스품질우수기업 인증서(SQ) 획득

2019. 01

ITAD (IT Asset Disposition) 사업런칭

2020. 01

대표 김윤의 취임

2020. 07
자원순환센터 설립

2022. 05

5G특화망 (이음) 기간통신사업자 지위 확보

2022. 08

태양광 발전사업 허가증 획득

◎ 민팃사업부

(1) 산업의 특성 및 성장성

국내 중고폰 시장규모는 2016년부터 급격히 커지는 양상을 보이고 있습니다. 주요 이유로는 ①단말기 유통구조개선법(단통법), 선택약정요금할인 확대적용 등 정부의 제도적인 변화가 있고 ②중고폰 제품 자체가 품질 적인 면에서 소비자들에게 선택 받을 만큼 충분히 가성비가 높아졌기 때문입니다. 최근 MZ세대를 중심으로 '알뜰하고 합리적인 소비'와 '환경보호에 기여할 수 있는 방법'인 중고 거래에 대한 긍정적인 인식이 확산되고 있습니다. 특히 두번째 소비자라는 뜻을 가진 '세컨슈머'라는 신조어가 만들어지는 등 당장의 편리함보다는 지속 가능한 삶을 위한 소비트렌드가 떠오르고 있습니다. 이러한 트렌드 속에 ICT Device의 중고 거래는 더욱 활성화 될 것으로 보여 집니다

(2) 국내시장 여건ICT Device의 중고 거래에 대한 인식개선으로 이를 전문적으로 취급하는 유통업체들이 생겨났지만 복잡한 거래 단계와 정보 불균형으로 고객들에게 신뢰성 있는 정보 제공이 어려운 상황이며, 개인정보 유출에 대한 우려 또한 상존하고 있습니다.

(3) 관련법령 또는 정부의 규제'14년 10월 시행된 단말기유통구조개선법 등 신규폰에 대한 지원금 감소, 가계통신비 절감을 위한 정부의 다각적인 관심과 노력(중고폰 유통활성화를 위한 정책해우소 개최, 중고폰 관련 정책 수립 시 관련업체 참여 유도 등)으로 중고폰에 대한 일반 소비자들의 인식이 개선되고 있습니다.

(4) 영업개황 및 경쟁력

중고 ICT Device 시장은 지속적인 성장이 예상되나, 아직 고객들은 중고 거래에 불편함을 많이 느끼고 있습니다. 민팃은 중고폰 판매 과정의 Pain Point를 개선하고자 AI 딥러닝 기반의 핸드폰 외관 평가 기술을 적용, 신뢰할 수 있는 진단 및 가격을 제안하고 있습니다. 그리고, 독일 TUV SUD 본사로부터 개인정보 및 데이터 삭제 기능을 수행하는 삭제 프로그램(앱)에 대한 국제 표준 소프트웨어 품질인증을 획득, 국제 표준 정보보호 인증인 ISO27001 획득을 통해 개인정보 유출을 방지하고 안전한 거래 환경을 조성하고 있습니다. 또한, 검수/분류/포장 등 센터 공정의 자동화를 통해 매입부터 판매까지 사람 개입이 없는 프로세스를 구축해 가고 있습니다.

◎ 스피드메이트사업부

(1) 산업의 특성

국내 Car Maker 시장은 소수 Domestic Player 중심의 독과점 형태로 오랜 기간 지속되어 오고 있으나, 고객 니즈의 다양화 및 수입차 업체의 공격적 영업, Entry급 차종 확대 등으로 수입차 부품 유통 및 정비 영역 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 시장 규모는 자동차 등록대수 증가에 따라 지속 확대되어 왔으며, 최근 수입차 연간 등록대수가 19년 245천대, 20년 275천대, 21년 276천대로 지속적인 증가 추세를 보이고 있어 향후 관련 정비 및 부품 유통시장의 확대가 기대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

소비자 트렌드 변화에 따라 수입차 판매 확대가 지속되면서 수입차 정비 시장의 규모가 꾸준히 성장 할 것으로 기대됩니다.

(4) 시장전망 및 회사의 경쟁우위 요소

수입차 급성장으로 자동차 등록대수는 증가 추세를 유지하고 있으며 경정비 시장 또한 증가하고 있습니다. 향후 다양한 경쟁자 진입으로 Off-line 시장과 더불어 On-line 시장 또한 성장할 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 경정비 NW 및 대표 상품인 타이어, 배터리, 윤활유의 상품 경쟁력을 보유하고 있으며, 멤버십, 제휴, 다양한 온/오프라인 마케팅 경험을 바탕으로 시장을 선도해나갈 예정입니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

스피드메이트의 자동차 전문 정비업은 2013년 6월 중소기업 적합업종으로 지정되어대기업 공공시장 입찰 참여 금지, 가맹점 수 동결, 대기업 신규 진입 자제 등 정부 정책에 영향을 받아 왔으나, 2016년 6월 한 차례 연장 후, 2019년 5월 31일에 지정 만료되었습니다. 현재는 생계형 적합업종 지정 관련하여 중소벤처기업부에서 심사가 진행 중입니다.

◎ 워커힐

(1) 산업의 특성

국제화 시대의 도래로 인한 국제적 교류 확대와 경제성장으로 인한 소득의 증가로 인해 성장하고 있는 산업이며 부가가치가 높은 산업으로 고도의 서비스 능력을 필요로 하며 고용효과 또한 높은 산업입니다. 관광호텔업은 사업특성상 운전자금 부담은 미미하나, 설립시 대규모 선투자가 필요한 일반적인 특성 이외에도 설비 진부화 방지 및 성숙기 시장에서의 경쟁력 강화를 위한 설비의 고급화/대규모화 추세 등에 따라 지속적인 투자지출 부담이 내재되어 있습니다. 이에 따라 투자와 투하자본 회수간의 적절한 대응을 가능케 하는 자본조달구조가 원활한 자금 수급과 수익성 개선이 주요 관건으로 작용합니다. 한편 관광호텔업의 경쟁지위는 입지, 서비스의 질 및 브랜드 인지도 등에 의해 좌우되며 특히, 객실부분의 경우, 사업특성상 일일 수급동향 분석을 통한 적절한 판매요금산정 등 마케팅 관리가 경쟁력 확보의 주요한 요소로 인식되고 있습니다. 외부사업은 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔, 외식업 등 호텔 외부에 위치하여호텔의 이미지를 기반으로 숙박 및 식음료를 판매하는 사업입니다. 체감 경기 및 경제 분위기에 영향을 받으며 골프장 클럽하우스의 경우 계절적(여름, 겨울) 요인에도 영향을 받습니다.

(2) 산업의 성장성

국민들의 삶의 질 향상, 여가 선용, 레저 활동에 대한 관심 및 활용도 증가와 더불어 외국인 입국자수의 증가 등에 따라 높은 성장세를 보였으나, 최근 코로나19의 확산으로 인해 방한 외국인 감소, 내국인 이용객 감소 추세가 이어졌습니다. 그러나 2022년 점차 코로나 상황이 회복세에 접어들면서, 특히 내국인 이용객수가 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다.

(3) 경기변동의 특성

일반적으로 호텔산업의 경기는 국내 관광산업의 동향, 전염병, 자연재해등의 환경변화와 밀접한 관련성이 있으며, 특급호텔의 경우는 객실수입과 부대시설 수입의 수요기반이 차별적입니다. 객실수입은 주로 외국인에 의하여 이루어지므로 환율변동이나세계적인 경기 변동에 영향을 받으며, 부대시설수입은 주로 내국인에 의하여 이루어지므로 국내 경기 변동에 영향을 받습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

舊 쉐라톤 호텔은 Grand Walkerhill Seoul 호텔 (`17년 1/1附)이라는 새로운 이름으로, 舊 w 호텔은 Vista Walkerhill Seoul 호텔 (`17년 4/1 附)이라는 이름으로 새롭게 New-branding 되었습니다. 2004년 개관한 Vista Walkerhill Seoul(이하 Vista 호텔)호텔의 객실판매율 및 운영 효율성을 나타내는 RevPar(판매가능객실당 객실수입) 지표가 업계 상위권 수준을 보이고 있습니다. Grand Walkerhill Seoul (이하 Grand호텔)의 경우 카지노와 연계된 객실 및 식음료 매출에 강점을 보이고 있습니다. 또한 양 호텔 모두 Renovation이 완료가 되어 다양한 고객의 Needs를 충족할 수 있을 것으로 보여지며, 가격 차별화 등 두 호텔의 차별적 운영을 바탕으로 한 매출 기반 확대가 예상되어 객실 매출은 중장기적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 호텔 식음료 부문의 차별화된 서비스와 맛을 바탕으로 호텔 외부의 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔 및 레스토랑을 운영, 수익성을 증대시키고 안정적 성장을 추구하고 있습니다.

◎ Trading 사업부

(1) 산업의 특성

종합상사로 출발하여 성장기를 거치면서 지속되었던 매출액 위주의 외형 성장 및 수출 대행 중심의 단조로운 사업구조에서 탈피하여, 안정적 수익구조 확보가 가능한 자생적 사업기반 위에 사업을 영위하고 있습니다. 조직화(Organizing), 자금조달(Financing), 정보처리(Information Processing) 등의 핵심 역량을 활용, 기능의 고도화/복합화 및 사업 포트폴리오 조정을 꾸준히 시도하여 현재의 경쟁력을 확보할 수 있었습니다. 화학·소재 분야 산업은 환율, 유가 및 제품의 가격변동, up/downstream간의 수급 변화, 신증설, 재고 추이, 물류 등이 핵심 변수입니다.

(2) 산업의 성장성Global Trading은 Major 간의 직거래 및 현지화, 무역장벽 등으로 정체 상태를 유지하고 있습니다. 하지만 2019년부터 지속되고 있는 Covid-19의 영향은 언택트 시대를 심화시켰고, 물류영향은 무역거래의 어려움을 가중시키고 있습니다. 2022년의 연중 화두는 러시아 우크라이나 전쟁발발로 인한 국제 정세의 불안정성 심화, 미국 FOMC의 자이언트 스텝 결정으로 인한 각국 금리인상 영향, 미/중간 무역전쟁의 변화, 중국의 Covid-19 대응방식 고수와 제20차 공산당 전국대표대회 선출된 국가지도자의 국가정책 방향, 글로벌 경기부양 여부가 복합적으로 발현되는 글로벌 경제 성장 둔화의 장기화입니다. 특히 최근 러시아의 우크라이나 전쟁은 그간 부담이 되었던 원유수급이슈가 현실화되어 가격의 급등락의 혼란을 야기하고 있고, 미국의 양적완화 부담에 대한 테이퍼링 개시, 급격한 금리인상은 개발도상국 경제에 많은 부담을 가할것으로 예상하고 있으며, 중국의 대미 정책 강경유지는 향후 보호주의 무역으로 거센저항을 받을 것으로 예상되며, 환율의 급격한 상승은 단기간 수출에 도움을 줄 수 있겠으나, 장기적으로 원자재 수입부담을 가중시켜서 경쟁력을 약화시킬 것이 우려됩니다.

<2022년 1~9월 수출입 실적(통관기준 잠정치)>
(단위: 백만 달러, %)

구분

2021년

2022년

9월

1~9월

8월

9월

1~9월

수출

(전년동기대비)

55,914

(16.9)

467,675

(26.2)

56,673

(6.6)

57,448

(2.7)

524,903

(12.2)

수입

(전년동기대비)

51,636

(31.1)

442,728

(28.7)

66,067

(28.1)

61,226

(18.6)

553,792

(25.1)

무역수지

4,278

24,947

-9,394

-3,778

-28,899

※ 출처: 관세청, 수출입 현황

(3) 경기 변동의 특성

Trading사업의 특성상 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의 Global경기 변동, 달러 환율 추이, 미국 금리인상, 기술보호를 둘러싼 미중갈등, 국제 원자재 가격 동향에 따라 사업 실적에 영향을 받을 수 있어 시황 변동의 지속적 모니터링 및 이에 대한 선제적 대응이 필요합니다. 특히 고공행진중인 유가의 급락시기가 도래할 경우 화학산업 전반에 미칠 위험에 유의해야 할 것입니다.

(4) 시장의 여건

러시아-우크라이나 전쟁 지속, 미-중간 무역 갈등을 비롯한 보호무역주의, 중국 금융 Risk 부각 및 Covid-19 이슈로 인한 Global 경기 회복 속도의 차이는 수출 시장의불확실성을 가속화 시킬 것으로 예상하지만 다른 한편 지역별 수급 불균형에 따른 기회요인이 될 수도 있습니다.

◎ 렌터카

당사는 2019년 01월 02일부로 SK렌터카(舊AJ렌터카)를 인수하여 동사의 최대주주가 되었으며, 2019년 12월 31일 당사가 영위하는 렌터카 사업 중 기존 장기계약 및 자동차매매업 1개소를 제외한 사업 관련 자산/부채/조직 일체를 SK렌터카(舊AJ렌터카)에 양도하였으며, 종속회사인 동사와 연계하여 현재의 렌터카 사업 및 미래 모빌리티 산업 분야에 적극 대응하여 수익성 개선을 동반한 외형성장을 이루고자 합니다.

※ 연결대상 종속회사 (렌터카)

회사명

지분율

소재국

사업 내용

SK렌터카㈜(舊AJ렌터카㈜)

72.95%

대한민국

자동차 대여 사업

□ SK렌터카(舊 AJ렌터카)

가. 산업의 특성

자동차 대여사업(렌터카)은 타인의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 임대하는 사업으로 다양한 대중교통을 이용하고자 하는 국민의 교통편리제공을 위해 1969년 "여객자동차운수 사업법"에서 처음 제도화되었습니다. 본 사업은 택시 및 버스 등과 같이 사업용 자동차를 운행하여 이익을 추구하는 사업이며, 공공적 성격을 갖고 있기 때문에 차량 정기점검 등 공적 규제를 받음과 동시에 이에 따른 세제 혜택 또한 받고 있는특징이 있습니다. 렌터카는 대여기간에 따라 아래와 같이 장기렌터카와 단기렌터카 두가지 유형으로 구분할 수 있습니다.

서비스 형태
특 징

장기렌터카
1년 이상 차량 대여의 수요가 있는 법인, 기관 및 개인에게 차량 이용 목적 등을 고려하여 대여사업자가 신차로 구매 또는 리스를 활용하여 대여하는 형태

단기렌터카
일시적인 차량수요(여행, 출장 등)에 대응하여 대여사업자가 보유하고 있는 차량을 대여하는 형태

나. 산업의 성장성렌터카 산업은 국내 자동차 등록대수 증가 및 관련산업 확대, 국민 소득수준 향상 등을 계기로 꾸준히 성장하여왔습니다. 1980년대 경제성장과 더불어 국민 소득수준이 향상되면서 그 편리성이 소비자들에게 주목을 받으며 본격적으로 성장하기 시작하였으며, 2000년대에 들어서는 관공서와 법인의 합리적인 업무용 차량 운용에 필요성으로 수요가 증가되어왔습니다. 최근에는 개인의 렌터카 편의성, 다양성 등에 대한 인식 변화로 장기렌터카 시장 수요가 확대됨에 따라 매년 외형적인 성장을 거듭하고 있습니다.

최근 5년간 렌터카 등록대수 변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 대)

구분
2022년 3분기
2021년
2020년
2019년
2018년

렌터카 등록대수(증가율)
1,201,533(6.7%)
1,126,191(7.1%)
1,051,280(9.6%)
959,057(12.4%)
853,000(16.6%)

승용차 등록대수(증가율)
20,815,926(2.0%)
20,410,648(2.8%)
19,860,955(3.6%)
19,177,517(2.7%)
18,676,924(3.6%)

렌터카/승용차 비율
5.8%
5.5%
5.3%
5.0%
4.6%

※ 출처: 국토교통부, 한국렌터카사업조합연합회

(1) 장기렌터카차량 관리에 대한 편의성, 법인세 등 비용절감 효과로 정부, 관공서, 일반기업 및 개인이용자까지 장기 렌터카에 대한 수요가 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히, 차량의 취득, 정비, 보험, 사고처리, 처분 및 매각 등 차량 운용 전 과정에 있어 업체의 서비스 수준 향상 및 편의성 제공 확대로 인해 개인 장기렌터카 부문의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.(2) 단기렌터카여가 및 레저 문화에 대한 사회적 관심 증대 등으로 인해 단기렌터카 시장은 계속 성장을 거듭해 오고 있습니다. 특히, 합리적 소비문화 확대에 따라 20~30대 젊은 층의렌터카 소비가 지속적으로 늘어날 것으로 전망됩니다. 다만, 코로나19로 인하여 성장율은 일부 지역별로 영향을 받고 있습니다.

다. 경기변동의 특성장기렌터카 시장은 계절적인 영향은 크지 않으나, 고객 법인 내의 임원인사, 조직변경 등으로 겨울 기간 동안 일시적인 수요변화가 발생할 수 있습니다. 경기불황시에는법인의 차량관리 조직ㆍ비용의 절감, 손비처리로 인한 법인세 효과 등의 장점으로 인해 렌터카 수요가 늘어나는 성향을 나타냅니다. 단기렌터카 시장은 경기가 호황일 때여행, 레저활동 및 국내 및 해외 기업의 국내 출장 등이 증가하게 되며, 그에 따른 수요 또한 증가하게 됩니다. 반면, 경기가 불황일 때에는 여가 관련 소비가 위축되는 경향이 나타납니다. 계절적으로는 여름방학 및 휴가 기간이 집중되는 3분기에 수요가 크게 늘어나는 특성이 있습니다.
라. 국내외 시장 여건 및 경쟁현황렌터카에 대한 시장 수요가 지속적으로 늘어나는 반면 시장 진입 장벽은 상대적으로 낮아 렌터카 업체는 증가하는 추이를 보여 왔습니다. 그럼에도 불구하고 대기업의 자본력을 기반으로 한 점유율 확대 및 금융권의 오토리스 상품 등장으로 인해 상위업체와 소규모 영세 업체와의 양극화가 가속화되고 있습니다. 특히 지방 영세업체의 경우렌터카사업의 중요한 요소인 영업 및 정비 네트워크와 차량상품모델 등 제공 서비스 범위에 한계가 있으며, 대형업체들의 영업소 및 보유대수 확장 전략과 더불어 온라인마케팅 활동이 강화되면서 영세업체의 시장탈락과 함께 시장참여자의 증가세도 둔화되고 있습니다. 따라서, 국내 렌터카 시장은 렌탈차량의 가격 경쟁력 및 브랜드 인지도와 더불어 고객에게 차별화된 서비스 등을 제공할 수 있는 대형업체 중심의 시장이지속될 것으로 전망됩니다. 또한, 전세계적인 환경 트렌드에 따라 향후 국내 자동자 시장 및 렌터카 산업 역시 내연기관에서 친환경차(전기, 수소 등) 위주로 재편될 것으로 판단하고 있습니다.지난 3개년도의 시장점유율 추이는 아래와 같습니다.

구분

2022년 3분기
2021년
2020년

대수(대)

점유율

대수(대)

점유율

대수(대)

점유율

SK렌터카
164,043
13.7%
148,828
13.2%
129,089
12.3%

SK네트웍스
45,559
3.8%
59,983
5.3%
78,742
7.5%

롯데렌탈
260,756
21.7%
243,010
21.6%
233,870
22.2%

현대캐피탈
154,111
12.8%
143,434
12.7%
124,870
11.9%

KB캐피탈
46,978
3.9%
48,678
4.3%
45,598
4.3%

기타업체
530,086
44.1%
482,258
42.8%
439,111
41.8%

합 계
1,201,533
100.0%
1,126,191
100.0%
1,051,280
100.0%

※ 출처 : 한국렌터카사업조합연합회※ 차고지 등록대수 기준으로, 실제 보유대수와 차이가 있을 수 있음

마. 사업의 개황2019년 01월 SK네트웍스(주)로 최대주주가 변경된 이후, 2019년 12월 SK네트웍스(주)가 영위하는 렌터카 사업 중 기존 장기계약 및 자동차매매업 1개소를 제외한 사업관련 자산/부채/조직 일체를 양수함에 따라, 현재의 렌터카 사업 및 미래 모빌리티 산업 분야에 적극 대응하여 수익성 개선을 동반한 외형성장을 이루기 위한 기반을 마련하였습니다.2020년 이후 코로나19의 지속적인 확산에도 불구하고 당사의 사업구조상 단기렌탈은 매출에서 차지하는 비중이 작으며 대부분이 장기렌탈 위주로 편성되어 운용되고 있는 바 그 영향력은 크지 않았으며, 장기렌탈의 경우 과거 법인 위주의 영업에서 시장의 트렌드에 발맞추어 고객 대상을 개인까지 적극 확대해 나가면서 시장의 성장세와 더불어 신규고객을 계속적으로 창출해나가고 있습니다. 환경을 중시하는 전 세계적인 추세에 따라 각국은 전기차 등 친환경 차량 위주의 다양한 정책을 펼쳐나가고 있으며, 우리나라도 이에 따른 많은 제도 등의 변화가 진행되고 있습니다. 이러한 자동차 산업의 변화는 당사의 사업에도 많은 영향을 미칠 것으로 판단하고 있으며, 그 변화 방향성에 대해 적극적으로 대응하여 미래 모빌리티 산업 분야를 선도하는 회사로 지속적 발전을 모색하고 있습니다. K-EV100(한국형 무공해차 전환 100) 가입, EV(전기차)전용 차량관리솔루션(스마트링크)의 개발 및 EV전용 단지인 '제주EV Park' 조성 진행 등 내연기관차량에서 전기차로의 변화에 대한 선제적 대응을 위해 집중하고 있습니다.또한, 2020년 중 한국전력공사 및 소프트베리와의 협력을 통하여 전기충전 서비스와결합한 새로운 유형의 전기차 관련 렌탈 상품을 선보인 바 있으며, 2021년 하반기 차량 렌탈료가 주행거리에 따라 연동하는 '타고페이'를 출시하는 등 다양한 상품을 통하여 고객만족도를 제고하고 있습니다. 투자를 통하여 팀오투, 에바 등 다양한 타 회사와의 사업적 협력관계를 구축해나가고 있으며, 2021년 하반기부터는 On-line 플랫폼인 'SK렌터카 다이렉트'를 Open하여 Off-Line과 더불어 On-line 영업을 통하여고객의 범위를 확장해나가고 있습니다.또한, 2022년 공공조달시장 본격 진출 목적으로 공공기관용 차량관리통합솔루션인 G_스마트링크를 나라장터에 등재하였으며, 온라인 중고차 장기렌터카 상품을 출시하여 신규 고객층의 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다.2022년 09월 충전, 주차, 세차, 정비 등 전기차 서비스 이용 Package 상품인 'EV링크'를 출시하는 등 단순 차량렌탈 사업을 넘어서는 비즈니스 모델의 확장을 지속적으로 추진하고 있습니다.

◎ SK매직

(1) 산업의 특성 및 성장성(가) 렌탈사업

렌탈산업은 기존 소유의 개념에서 벗어난 구독과 관리 중심의 산업 형태군으로 경제가 성장하고 편리성과 위생성이 부각되면서 활성화된 산업입니다. 렌탈산업은 대표 제품인 정수기로 인해 파생된 산업형태로, 수질에 대한 불신과 상하수도의 확산이 저조한 지역에서 정수기를 사용함으로써 사후관리(필터교체) 고객 니즈가 발생되어 형성된 산업 형태입니다. 과거 1990년대 초 일부 고소득 소수층에서만 이용하는 국한된 서비스 산업으로 시작하여 현재는 다양한 제품과 가격구조, 고객 니즈 확대에 따라 공기청정기, 비데, 안마의자 뿐만 아니라 전기레인지, 매트리스, 차량 타이어 등 다양한 제품으로 렌탈산업이 확대 성장하고 있습니다. 렌탈산업의 대표 품목인 정수기는 물에 대한 인식이 변화함에 따라 생활 필수품으로 인식되고 있으며 일반 가정집 뿐만 아니라 식당, 사무실, 학교, 공공기관까지 사용이 확대되고 있습니다. 산업초기 코웨이의 저수조 타입의 탱크형 정수기가 보편적이었으나, 당사는 획기적으로 제품의 사이즈를 줄이고 저수조를 채용하지 않은 직수방식의 정수기를 개발ㆍ출시하면서 제품의 슬림화와 더불어 위생성을 한층 강화하였고, 다양한 렌탈계약 상품을 출시함으로써 시장을 새롭게 형성 및 선도하고 있습니다. 또한, 산업화 및 교통시설의 확산, 중국발 황사 먼지 등으로 대기오염이 심각해 짐에 따라 공기청정기의 수요가 매년 급증하고 있어, 공기청정기는 정수기에 이어 환경가전 주요 렌탈 품목으로 빠르게 성장하고 있습니다.

(나) 가전사업

가스기기는 1980년대 초 정부의 가스 보급확대 정책에 따라 시장규모가 빠른 속도로확대 및 성장하였습니다. 초기 가스레인지에서 시작된 가스기기 산업은 1985년 SK매직(당시는 동양시멘트 기계사업부)의 가스오븐레인지 생산 및 난방기구로 자리잡은 가스보일러, 가스난로, 가스온수기 등 많은 제품으로 확대되어 왔으며, 1990년대 이후 가스레인지의 보급율이 100%에 이를 정도로 급속하게 성장하여 왔습니다. 국내 가정의 생활문화가 과거 안방에서 거실로 거실에서 주방으로 이동되어 일반가정생활에서 많은 시간이 주방에서 이루어지고 있으며, 이러한 주방문화로의 이전에 따라 주방가전 시장이 꾸준히 성장하고 있는 상황입니다.

당사의 전기기기는 전기오븐(복합오븐), 식기세척기, 전기레인지, 비데 등이 주력제품이며, 당사가 직접 생산, 판매, 설치 및 A/S를 하고 있는 품목입니다. 가스오븐레인지의 사용 어려움 및 공간적 비효율을 대체하는 전기오븐은 꾸준히 성장하고 있으며,당사는 스팀오븐이라는 신개념 오븐을 출시하여 경쟁사와의 차별화 전략을 통해 오븐 시장을 꾸준히 성장시켜 왔습니다. 최근에는 프라이 기능과 다양한 복합기능을 탑재한 신모델을 출시하면서 시장 점유율을 확대해 가고 있습니다. 전기레인지는 과열방지센서 도입으로 가격이 상승한 가스레인지의 대체 상품으로 최근 성장세가 증가하고 있으며, 과거 해외 브랜드 위주에서 가성비가 좋은 국내 브랜드로 소비자의 수요가 변화함에 따라 꾸준히 시장이 확대되고 있습니다. 당사는 하이라이트 방식과 인덕션 방식을 동시에 운영하고, 시판 상품과 렌탈 상품으로 이원화 운영 중입니다. 빌트인 가전산업에서 당사는 시장 브랜드 파워를 바탕으로 주방 빌트인 적용품목인 쿡탑과 오븐의 확고한 인지도를 구축하였고, 이에 따른 수주확대를 지속해 나가고 있습니다. 또한 제품 차별화를 위한 쿡탑과 오븐의 일체형 제품을 출시하여 빌트인 시장을 주도해 나가고 있습니다.특히 2020년 COVID-19의 영향으로 인해 가정 내에서의 생활 환경이 증가함에 따라전기레인지, 식기세척기 등 주방 가전의 시장 성장세가 증가하고 있는 추세입니다.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성

(가) 렌탈사업

소비자의 라이프 스타일 및 니즈가 다양화 됨에 따라 필요로 하는 제품들 또한 다양해지고 있습니다. 제품의 수명주기가 짧아지고 소비자의 기호 변화가 빨라지면서 과거 소유 개념에서 사용의 개념으로 가치기준이 변화하게 되었으며, 이에 따라 렌탈 중심의 소비 경향은 기존에 비해 더욱 커질 것으로 보입니다. 더욱이 정수기나 청정기, 비데 등 주기적인 사후관리가 필요한 제품은 렌탈산업의 확대를 주도해나갈 것으로 예상됩니다. 향후 렌탈산업은 구독 경제 패러다임과 4차 산업혁명 및 IoT 기술 확산으로 더욱 확대될 것이며, 지속적인 성장세가 유지 될 것으로 보입니다.

정수기는 우리 생활 전반에 사용이 일반화되면서 생활 필수재로 인식되어, 계절성이 크지 않은 것으로 판단됩니다. 공기청정기의 경우 미세먼지 등의 대기질에 따른 계절지수에 영향을 받아 과거에는 황사가 심한 봄철에 판매량이 집중되었으나, 최근에는 계절에 상관없이 미세먼지가 심각하여 계절성이 점차 약해지고 있습니다.

(나) 가전사업

가전산업은 산업 특성상 경기변동에 다소 탄력적인 양상을 보이며 계절성을 띠고 있습니다. 비교적 고가 제품으로 인식되는 전기오븐과 식기세척기, 전기레인지 등은 경기 변동에 민감한 반응을 보이는 편이지만, 필수품에 해당하는 가스레인지는 상대적으로 경기 변동에 비탄력적인 양상을 보입니다. 계절적으로는 결혼과 이사철인 봄, 가을이 성수기에 해당되며, 반면 겨울과 여름철은 비수기에 속합니다.

(3) 국내외 시장여건

(가) 렌탈사업

국내 렌탈시장은 과거 2014년까지는 기존 선발업체(코웨이, 청호나이스)가 주도해왔으나, 2015년부터는 후발업체인 SK매직과 쿠쿠홈시스, LG전자의 시장 참여로 경쟁이 치열해진 상황입니다. 최근 구독 경제 중심의 소비 트렌드를 바탕으로 환경가전 및 생활가전의 렌탈 수요는 점점 더 확대되고 있어 시장 전망은 밝다고 할 수 있습니다. 렌탈 시장은 국내 뿐만 아니라 말레이시아 등 동남아시아 지역을 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 말레이시아 시장에서는 당사와 코웨이, 쿠쿠홈시스가 진출하여 활발히 사업을 성장시키고 있습니다.

(나) 가전사업

국내 가전시장은 꾸준히 성장해오던 오프라인 채널이 정체 및 축소되는 추세를 보이고 있는 반면, 온라인 채널의 성장이 가속화 되고 있습니다. 이에 오프라인 중심의 유통업체들도 온라인에 높은 성장 목표를 설정하고, 내부 조직을 확대하는 등 온라인 시장에 적극 투자하고 있습니다. 이러한 유통 변화에 발맞추어 당사도 기존 오프라인채널은 유지하되, 온라인 채널에서 과감한 성장 목표를 설정하여 영업활동을 진행하고 있습니다.

빌트인 가전시장은 저성장, 주택공급 과잉 우려 속에서도 부동산 건설시장의 분양물량 증가와 재개발, 재건축시장이 활기를 띠면서 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 당사는 최저가 업체 선정의 경쟁 과열 속에서도 프리미엄급 빌트인 제품인 가스하이브리드와 스팀오븐, 전기레인지, 식기세척기 등을 전략적으로 런칭하여 분양 옵션시장에서 고부가가치를 창출하였습니다. 또한 재건축조합을 대상으로 한 영업력을강화하고, 프리미엄 냉장고 등 제품군을 패키지로 공급하는 확대 판매 전략을 통해 빌트인 시장에서 추가 성장 동력을 확보해 나가고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

1985년 6월 동양시멘트㈜의 기계사업부로 출발한 SK매직은 1986년 국내 최초로 순수 기술력을 바탕으로 가스오븐레인지를 자체 생산하였으며, 이후 현재의 복합오븐레인지에 이르기까지 오븐레인지 제품군內 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 그 외 식기세척기, 정수기 등의 품목으로 확장해 나가면서 각각의 시장에서 선두주자로 확고한 위치를 확보하고 있습니다. 오븐레인지, 가스레인지, 식기세척기 등 주방가전분야에서 정수기, 비데 등 생활가전분야까지 사업분야를 넓히는 한편, 특화된 생활가전분야에서 지속적인 노력을 기울인 결과 세계4대 DESIGN AWARD석권은 물론, 한국 산업의 브랜드파워 식기세척기 18년 연속 1위, 매직스팀오븐 13년 연속 1위, 전기레인지 3년 연속 1위 수상의 영예를 얻었습니다. 뿐만 아니라 당사는 창의적이고 선진적인 브랜드 경영을 인정받아 '2020년 대한민국 브랜드 대상' 대통령상을 수상하였으며, 창의적인 디자인과 실용성을 바탕으로 2020년에 이어 2021년에도 2년 연속 CES 혁신상에 3개 제품이 수상하는 영예를 얻었습니다.

(가) 렌탈사업

당사의 렌탈사업은 2021년말 기준 말레이시아 해외법인을 포함하여 누적계정 221만계정을 달성하였습니다. 정수기의 경우 2015년 직수 정수기를 최초로 출시하여 시장의 호평을 받은 뒤, 2016년부터 직수 정수기 카테고리에서 꾸준히 높은 점유율 유지하고 있습니다. SK매직은 슈퍼정수기라는 직수형 정수기를 통해 기존 저수조 타입 정수기의 패러다임을 변화시켰으며, 2017년 상반기에는 직수형 얼음정수기를 출시하여 렌탈시장에서 새로운 트렌드를 이끌어 가고 있습니다. 또한 2018년 상반기에는냉수ㆍ정수ㆍ온수ㆍ조리수까지 직수로 추출하는 국내 유일의 All 직수 시스템의 All In One 직수정수기와 얼음까지 직수로 추출하는 일체형 All In One 직수 얼음정수기를 출시하였습니다. 2020년 COVID-19로 인해 비대면 사후 관리 서비스를 원하는 고객들의 Needs를 충족시키기 위하여 (필터)자가교체형 정수기를 출시하여 시장의 뜨거운 반응을 얻었습니다.

당사의 렌탈사업은 정기적인 제품의 관리 및 서비스가 필요한 사업으로 당사는 렌탈사업 확대를 위해 고객관리 전문인력인 MC(Magic Care) 조직 확대 및 혁신적인 제품 개발에 집중 투자하고 있습니다.

제품측면에서 정수기는 저수조를 탈피하여 직수형으로 전환한 슈퍼정수기에 이어 2016년에는 취수꼭지 살균기능을 추가하여 위생 기능을 한층 강화하고, SKT SMART HOME 등 최신 IoT 기술 적용 및 유아수 등 고객 측면의 가치를 높인 슈퍼S 정수기를 출시하여 커져가는 직수 정수기 시장에서 점유율을 더욱 확대해 가고 있습니다.뿐만 아니라 2017년 4월 직수형 얼음정수기 '슈퍼 아이스'를 출시해 시장에서 뜨거운 호응을 얻었으며, 2018년 3월 직수형 정수기와 얼음정수기가 통합된 All In One 직수 얼음정수기를 출시하여 시장 지배력을 더욱 확고히 해 나가고 있습니다. 또한 SK그룹 편입 이후 주요 관계사와의 협업을 통해 고객들에게 더 나은 렌탈 상품을 제공하고자 지속 노력하고 있습니다. 2017년 하반기부터 SK브로드밴드와의 결합상품을 출시하여 가격 경쟁력을 확보하였고, SK텔레콤의 T멤버십 제휴를 통해 렌탈 가격 할인 등의 혜택을 제공하는 등 그룹 내 다양한 관계사와의 협업으로 고객시너지를 창출하고 있습니다. 또한 당사는 환경부 한강유역환경청에서 지정하는 '먹는물 수질검사 공인기관' 자격을 취득하여, 먹는물, 먹는샘물, 먹는물 공동시설, 지하수, 상수원수를대상으로 먹는물(먹는샘물) 수질기준 전 항목 및 상수원수 관리규칙에 따른 원수의 수질검사에 대한 공인기관으로서의 역할을 수행할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 앞으로도 당사 제품에 대한 안정성과 지속적인 신뢰를 제공하고자 노력할 예정입니다.

대기질 이슈로 인해 급격한 시장 확대가 예상되는 공기청정기는 2015년 IoT 기능이 적용된 가시 청정기인 슈퍼청정기를 출시하였고, 이후 지속적으로 다양한 평형대 제품 출시를 통해 라인업을 강화하고 있습니다. 또한 2018년 상반기에는 스마트 모션 감지 기능이 탑재된 신제품이 출시 되어 뜨거운 반응을 얻었습니다. 특히, 2017년 10월 '슈퍼I청정기'는 영국 카본트러스트사로부터 세계 최초로 공기청정기 부문 '탄소발자국' 인증을 취득하였습니다. 이는 제품의 생산, 유통, 사용, 폐기에 이르는 전 과정에서 이산화탄소 발생량을 최소화하는 친환경 기업임을 국제적으로 인정받았다고 할 수 있습니다. 당사는 이를 발판으로 향후 주력제품에도 '탄소 발자국' 인증을 확대해 나가 국내 No.1 친환경기업으로 거듭날 계획입니다. 2020년에는 올클린 공기청정기를 개발하여, 흡수부와 토출부 모두 분리 물 세척이 가능토록하여 위생성을 한층더 강화하였습니다.

비데는 살균, 위생 컨셉의 경쟁 속에서, 고객의 살균 관련 인식을 제고하고자 가시 살균비데를 출시하여 고급화 컨셉을 이루었습니다. 2018년 3월 버블세정과 전해수 살균으로 도기의 위생성을 강화하고, 본체 IPX6 방수등급 및 리모컨 IPX7 방수등급으로 완벽한 물청소가 가능한 도기 버블 비데를 출시하였습니다. 이 밖에도 당사는 안마의자, 의류건조기, 식기세척기, 식물재배기 등 렌탈제품의 카테고리 확장 및 Line-up 강화를 통해 지속적으로 사업확대를 모색하고 있습니다.

조직 운영 측면으로는 렌탈 비즈니스의 핵심채널인 직영 조직(관리방판, 영업방판)의시장 경쟁력 확보에 주력하였습니다. 당사 렌탈사업의 핵심적인 역할을 담당하고 있는 MC(Magic Care)인력을 2015년말 1600여명에서, 2020년말 3,500여명으로 지속 확대하여 고객 밀착 서비스 제공 및 방문 판매 채널 경쟁력을 제고하였습니다. 당사는 이러한 대규모 MC 조직의 Network을 활용하여 렌탈사업을 플랫폼화 해나갈 계획입니다. 또한 2015년 하반기에 구성한 영업방판 조직은 지속적인 조직 확대 및 판매 인력 증대를 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있고, 2016년 법인전담 조직을 신설하여, 조달 및 공공ㆍ법인시장의 선제적, 전략적 대응을 위한 내부 기반을 마련하여 활발한 영업활동을 진행하고 있습니다.

(나) 가전사업

당사 가스레인지는 시장정체 속에서도 국내 최초 IoT 기능을 탑재한 슈퍼쿡 레인지와 빌트인 수요의 증가에 대응하여 원가혁신과 상품성을 강화한 슈퍼레인지를 출시하는 등 고객 니즈를 파악한 차별화된 제품으로 시장을 선도하고 지배력을 강화해 가고 있습니다. 전기레인지는 국내 주요의 가전 경쟁사의 시장참여로 인해 치열해진 경쟁 속에서 판매 경쟁력을 확보하고, 다양한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 획기적인 기술의 신제품으로 프리미엄 시장을 선도하고 있습니다. 특히 화구의 개념을 뛰어넘는 플렉스존 개발을 통해 기존 전기레인지의 한계를 극복하여 시장의 호평을 받고 있습니다. 전기오븐은 스팀오븐이라는 차별화 방식을 도입하고, 소비자의 편리한 사용을 도모하고자 전자레인지 기능을 접목시켜 '복합오븐' 카테고리를 창출하였습니다. 이를 바탕으로 15년 연속 한국 산업의 브랜드파워 복합오븐 부문 1위를 수상함으로써 브랜드 입지를 확고히 하고 있습니다. 식기세척기는 국내 최초 시장 진출 및 20년 연속 브랜드파워 1위의 영예를 수상하고 있습니다. 2020년 출시한 트리플케어 식기세척기는 식기 세척을 넘어 식기 관리까지가능하도록 획기적인 기술이 접목 되었으며, 이러한 기술력과 디자인을 바탕으로 CES 혁신상을 수상을 하기도 하였습니다.

이 외에도 고객 니즈를 끊임없이 연구하여 전자레인지, 의류건조기, 믹서기, 그릴팬, 레트로 냉장고, 청소기 등 신제품 출시로 주방가전 및 생활가전에 탁월한 고객 가치를 제공하고자 노력하고 있습니다.※ 연결대상 종속회사

회사명

지분율

소재국

사업 내용

SK매직서비스㈜

100%

대한민국

가전제품 설치 및 서비스

SK Magic Retails Malaysia Sdn. Bhd.
100%
말레이시아
렌탈업

SK Magic Vietnam Co.,LTD
100%
베트남
도매업

주1) SK Magic Vietnam Co.,LTD 는 약식연결함.◎ SK매직서비스㈜

1987년 동양매직 서비스센터로 출범하여 1999년 동양매직으로부터 분사 하였습니다. SK매직서비스(주)는 Total Care Service 전문기업으로서, 가전서비스 경쟁력 강화를 위해 NICS시스템 (Network Innovation for Customer Satisfaction)을 WEB 기반으로 Up-Grade 하였고, 업계 최초로 Mobile System 및 Rental System을 자체 개발하였습니다. 최근에는 물류/설치배송 사업의 확대와 고객접점 단축을 위한 서비스및 물류조직 확대, 스마트폰 기반Biz구현, Helper시스템을 도입 등으로 실시간 고객품질 개선, 차별화된 고객서비스를 실천하고 있습니다.

- 회사의 연혁(SK매직서비스㈜)

연 도

내 용

2011

동양그룹 계열사 편입

2012

변화 혁신 원년, 렌탈 확대 및 플랫폼 Biz 사업 추진

2014

NH-글랜우드 컨소시엄 편입

2015

매직 물류/설치 Business 시작

2016

모회사(SK매직) SK네트웍스주식회사에 인수

2017

SK그룹 계열 편입

◎ SK Magic Retails Malaysia Sdn. Bhd.

2018년 말레이시아 시장의 렌탈사업 진출을 위하여 SK네트웍스(주)의 해외 투자법인으로서 정수기 및 공기청정기 렌탈 사업을 시작하였고, 이후 렌탈 사업 강화를 위하여 SK매직(주)가 사업을 인수하였습니다. 말레이시아 현지 상황에 최적화 된 제품 설계 및 브랜드 개발, 우수 판매 인력 확보 등으로 사업 초기부터 발빠르게 신규 계정을 확대해 나가고 차별화된 고객서비스를 실현해 나가고 있습니다.

- 회사의 연혁(SK Magic Retails Malaysia Sdn. Bhd.)

연 도

내 용

2018

말레이시아 현지 법인 설립 및 렌탈 사업 개시

2019
SK매직(주)로 대주주 변경

2021
렌탈 누적계정 5만 계정 달성

2022
사명 변경 (변경 전 : SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd. , 변경 후 : SK Magic Retails Malaysia Sdn. Bhd.)

◎ 기타

※ 기타 연결대상 주요종속회사

법인명

지분율

소재국

사업내용

SKN (China) Holdings Co.,Ltd.

100.0%

중국

투자업

SK Networks HongKong.,Ltd.
100.0%
중국
무역업

HICO Capital LLC
100.0%
미국
투자업

□ SKN (China) Holdings Co., Ltd.

중국투자유한공사는 SK네트웍스 중국사업의 관리, 지원을 위한 지주회사 역할을 수행하고 있습니다. 중국투자유한공사 산하에는 심양 시외버스터미널 운영과 상가/오피스를 임대하는 심양객운참법인 및 석유제품을 보관/유통하는 단동자원법인이 있으며 사회와 고객에게 더욱 풍요로운 가치를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

- 회사의 연혁 (SKN (China) Holdings Co., Ltd.)

(1) 주된 변동 상황

일 자

변동내용

변경전

변경후

2008.03.03

등록자본

USD 9,034만

USD 12,544만

2008.03.03

동사변경

동사장: 이금복

동 사: 박신호/강신웅/강대성/손기원

동사장: 조기행

동 사: 박신호/이응상/강대성/손기원

2008.07.31

회사명칭

愛思客(중국)투자유한공사

愛思開實嶪(중국)투자유한공사

2008.07.31

등록자본

USD 12,544만

USD 17,498만

2009.02.16

등록자본

USD 17,498만

USD 19,740만

2009.03.13

동사변경

동사장: 조기행

동 사: 박신호/이응상/강대성/손기원

동사장: 조기행

동 사: 박신호/백승한/강대성/이동구

2010.07.08

동사/감사

변경

동사장: 조기행

동 사: 박신호/백승한/강대성/이동구

감 사: 無

동사장: 백승한

동 사: 강대성/이한균/라성웅

감 사: 김동근

2011.06.01

동사변경

동사장: 백승한

동 사: 강대성/이한균/라성웅

감 사: 김동근

동사장: 장종현

동 사: 이명영/이한균/손기원

감 사: 김동근

2011.06.01

회사주소

심양시 화평구 화평북대가 69호총통빌딩 A좌 18층

심양시 화평구 승리남가 61호

2012.04.16

동사변경

동사장: 장종현

동 사: 이명영/이한균/손기원

감 사: 김동근

동사장: 전현수

동 사: 김성재/이한균/손기원

감 사: 김동근

2013.05.22

동사변경

동사장: 전현수

동 사: 김성재/이한균/손기원

감 사: 김동근

동사장: 전현수

동 사: 김성재/이한균/황일문

감 사: 윤후상

2013.07.02

등록자본

USD 19,740.2만

USD 17,380.8만

2015.05

동사변경

동사장: 전현수동 사: 김성재/이한균/황일문감 사: 윤후상

동사장: 전현수동 사: 이한균/류희정/황일문감 사: 윤후상

2016.03

동사변경

동사장: 전현수동 사: 이한균/류희정/황일문감 사: 윤후상

동사장: 전현수동 사: 이한균/류희정/이호정감 사: 윤후상

2017.04

동사변경

동사장: 전현수동 사: 이한균/류희정/이호정감 사: 윤후상

동사장: 이한균동 사: 윤요섭/김현수/왕현준감 사: 박철범

2018.03

동사변경

동사장: 이한균동 사: 윤요섭/김현수/왕현준감 사: 박철범

동사장: 윤요섭동 사: 김현수/왕현준/안준필감 사: 주우개

2020. 05

동사변경

동사장: 윤요섭 동 사: 김현수/왕현준/안준필 감 사: 주우개

동사장: 정우선 동 사: 왕현준/안준필 감 사: 유양

2021.04

동사변경

동사장: 정우선 동 사: 왕현준/안준필 감 사: 유양

동사장: 박상형 동 사: 안준필/김형주 감 사: 유양

(2) 상호의 변경

일 자

변경전

변경후

비 고

2008.07.31

愛思客(중국)투자유한공사

愛思開實嶪(중국)투자유한공사

-

□ SK Networks Hong Kong Limited홍콩법인은 Global 금융 Network 확보라는 목적에 따라 본사사업 무역지원 및 해외자회사에 대한 금융지원 등을 위해 2008년에 설립되었습니다. 아시아 금융허브이며 중국진출의 교두보인 홍콩의 지역적 이점을 활용할 수 있는 국제금융 Post로서 중국및 홍콩의 각종 주요 정보를 제공하고, 경쟁력 있는 무역금융 조건을 확보하여 본사 Trading 사업을 지원하며, 본사의 해외자회사에 대하여 저리의 자금을 대여함으로써기존 및 신규사업을 지원하는 역할을 수행하고 있습니다. 주요한 Trading Item은 화학 등으로, 3국간 거래연계를 통한 해외 Trading을 지원함으로써 무역거래 확대 등의 역할을 수행하고 있습니다.

- 회사의 연혁 (SK Networks Hong Kong Limited)

(1) 주된 변동상황

일 자

변동내용

변경전

변경후

2008.05.16

등록자본

0

USD 13,000,000

2010.10.27

증자

USD 13,000,000

USD 25,000,000

2011.05.09

증자

USD 25,000,000

USD 37,000,000

2013.12.10

법인장

최병선

신용식

2018.02.01

법인장

신용식

여형주

2021.12.20

감자

USD 37,000,000

USD 25,000,000

(2) 상호의 변경

일 자

변경전

변경후

비 고

2009.3.3

SK Networks Hong Kong Ltd.

SK Networks Hong Kong Ltd愛思開實業香港有限公司

중국어 포함된사명으로 변경

□ HICO CAPITAL LLC

HICO CAPITAL은 미국 실리콘밸리에 2020년 5월 설립한 투자법인 입니다. 실리콘밸리는 미국뿐만 아니라 전 세계 기술혁신의 상징이자 유망 Start-up 관련 투자 및 협업 기회가 활발하게 발생하는 곳입니다. HICO CAPITAL은 이 곳에서 글로벌 네트워킹 강화 및 신규 투자 기회를 발굴하는 역할을 수행합니다.

- 회사의 연혁

(1) 주된 변동상황

일자

변동내용 (누적)

변경전

변경후

~ 2020.09.30

증자

-

USD1,096,743.0

2020.10.01~2020.12.31

증자

USD1,096,743.0

USD1,174,209.0

2021.01.01~2021.03.31

증자

USD1,174,209.0

USD27,495,738.1

2021.04.01~2021.06.30

증자

USD27,495,738.1

USD28,345,738.1

2021.07.01~2021.09.30

증자

USD28,345,738.1

USD31,039,746.1

2021.10.01~2021.12.31

증자

USD31,039,746.1

USD34,116,310.1

2022.01.01~2022.03.31

증자

USD34,116,310.1

USD57,396,087.2

2022.04.01~2022.06.30

증자

USD57,396,087.2

USD61,384,839.2

2022.04.27

법인장

유봉운

김사무엘

2022.07.01~2022.09.30

증자

USD61,384,839.2

USD68,483,967.0

(2) 상호의 변경

일자

변경전

변경후

비고

2022.7.26

TenX Capital, LLC

HICO CAPITAL LLC

상표권 등록 가능한 상호로 변경

- 투자 현황

투자시기

구분

투자대상

투자금액(U$)

특징

2020.06

펀드출자

IPI Partners II-A

12,000,000

데이터센터 전문 투자 펀드

2020.06

펀드출자

DCVC Bio II

10,000,000

Life Science (Healthcare, Biotechnology, Agriculture)분야 전문 펀드

2020.08

펀드출자

Initialized V Associates

100,000

Future Tech와 연관된 Early Stage 기업 중심 투자 펀드

2020.10

펀드출자

Kindred Ventures II

5,000,000

Blockchain, Fintech, Healthcare 등 중심 투자

2020.12

펀드출자

E14 2020 Fund

5,000,000

MIT Media Lab(MIT공과대학교 연구소) 연계 펀드로 AI, Fintech 분야 중심 투자

2021.01

지분취득

Standard Cognition

25,000,000

인공지능(AI) 기반의 무인 결제 솔루션 제공 업체

2021.12

펀드출자

Blue Bear Ventures Fund II

2,000,000

UC Berkeley 포함 미국 서부지역 대학 및 연구소 연계 펀드

2021.12

펀드출자

Initialized VI

2,000,000

Future Tech와 연관된 Early Stage 기업 중심 투자 펀드

2021.01

지분취득

LVIS

500,000

뇌질환(뇌전증, 치매 등) 관련 진단 및 치료 솔루션 제공

2022.01

지분취득

MycoWorks

20,000,000

버섯 균사체를 활용하여 친환경 대체 가죽을 생산하는 바이오 소재 선도 기업

2022.03

펀드출자

Kindred Ventures III

10,000,000

Blockchain, Fintech, Healthcare 등 중심 투자

2022.06

지분취득

Sabanto

4,000,000

트랙터 무인 자동화 솔루션 개발 및 제공 기업

합계

95,600,000

-

※ 1) 상기 투자시기는 계약월 기준

2) 상기 투자금액 중, 펀드출자는 출자 확약금액 기준

마. 조직도

조직도

[SKC]

1. 사업의 개요

SKC는 리튬이온 이차전지 소재인 전지박(Copper Foil) 등 제품을 생산, 판매하는 2차전지 소재사업, 폴리우레탄의 원재료로 사용되는 프로필렌옥사이드 제품 등을 생산, 판매하는 화학사업, 디스플레이/산업용/친환경 등 폴리에스테르 필름 등을 생산,판매하는 Industry소재사업, 세라믹파츠, CMP Pad 등을 생산, 판매하는 반도체 소재/부품 사업 등을 영위하고 있습니다.
* Industry 사업부문은 물적분할(에스케이씨미래소재 주식회사(가칭)) 후 지분 전량에 대한 양도를 결정 하였습니다. 자세한 내용은 당사가 2022.06.08공시한 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.2차전지 소재사업의 전지박은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 이차전지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품 입니다. 전지박 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지 시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지 시장으로 분류됩니다. 당사의 제품 포트폴리오는 대부분이 EV에 적용되는 중대형 전지를 위한 전지박으로 구성되어 있습니다. FCCL에 사용되는 회로박은 PCB의 핵심 소재로서 PCB 산업과 밀접한 관련이 있으며, 최종 전방 산업인 디스플레이에 적용되는 제품입니다.화학사업부문은 폴리우레탄(PU) 산업의 기초원료인 프로필렌옥사이드(PO), 프로필렌글리콜(PG) 등을 생산하여 국내외 관련산업에 안정적으로 공급함으로써 국내 PU산업의 초석 역할을 수행하고 있습니다. PO(Propylene Oxide)는 폴리우레탄의 원료인 PPG(Polypropylene Glycol, Polyol)에 약 60% 가량이 소비되고 다음으로 PG(Propylene Glycol)가 전체 수요의 20%를 차지하며 나머지는 PGE(Propylene Glycol Ether), 계면활성제, 난연재 등의 제조에 사용됩니다. PO의 주요 제법으로는 Chlorohydrin Process와 Peroxidation Process 등이 있으나, 당사는 Chlorohydrin Process의 제조방식을 사용하지 않으며, HPPO(Hydrogen Peroxide to Propylene Oxide) 공법 등 환경 친화적인 제법을 사용하여 제품을 생산 판매하고 있습니다. 국내 시장은 PO의 경우 수입에 의존하였으나, 1991년 SKC가 국내 최초로 생산설비를 갖추면서 내수 생산기반이 확보되었습니다. 또한 폴리프로필렌글리콜(이하Polyol) 을제조ㆍ판매하는사업 부분의 경우 Polyol은 폴리우레탄 제품의 주요 원재료이며, 폴리우레탄 제품은 건축 및 가전 단열재, 자동차 시트 및 사무용 의자, 바닥코팅 및 산업용 접착제와 신발창, 의류, 레저용품 탄성체 등 다양한 모습으로 거의 모든 산업 전반에 널리사용되고 있습니다.Industry소재사업은 국내 최초의 PET Film 생산 회사로서의 기술적 우위를 바탕으로 지금까지 지속적인 연구개발과 신규 용도 개발로 PET Film 시장을 리드해오고 있습니다. 전통적 PET Film 용도인 포장용, Display 시장은 물론이고, Eco Label, PLA, PBAT 등 친환경 제품을 개발하여 시장을 확대해 나가고 있으며, 특히 미래를 위해많은 투자를 하고 있습니다.
* Industry 사업부문은 물적분할(에스케이씨미래소재 주식회사(가칭)) 후 지분 전량에 대한 양도를 결정 하였습니다. 자세한 내용은 당사가 2022.06.08공시한 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.전자재료(반도체소재) 사업부분은 대부분 수입에 의존해오던 파인세라믹 소재 산업의 국산화를 이루었으며, 앞선 기술력과 글로벌 품질을 중심으로 국내외 유수의 반도체 및 FPD업체의 사업파트너로서 지속적인 성장과 발전을 해오고 있는 대표적인 반도체 및 FPD부품/소재 사업을 영위하고 있습니다. 최근에는 반도체 CMP Pad, Blank Mask, Wet Chemical 등 기술력 중심의 새로운 성장사업을 추진하고 있으며, 글로벌 반도체 소재 강국을 위한 연구개발에 끊임없는 노력을 다하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품등의 현황

(단위 : 원, %)

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표 등
매출액
비율

2차전지 소재
제품
전지박(Copper Foil) 등
전기차, ESS, 기타 중소형IT기기 산업에 적용되는이차전지 소재
-
수출
606,363,525,222
-

내수
20,728,076,997
-

합계
627,091,602,219
18.98%

Industry소재
제품
PET FILM 등
광학용,포장용, 산업용 등
-
수출
485,386,826,095
-

내수
596,993,998,095
-

합계
1,082,380,824,190
32.76%

화학
제품 및용역
POD 등*
윤활제, 자동차,화장품,가전제품, 단열재 등
SUPER-AGREEN
수출
454,559,724,955
-

내수
1,016,039,331,642
-

합계
1,470,599,056,597
44.51%

전자재료
제품
반도체 소재 등
반도체 부품 등
-
수출
308,507,186,830
-

내수
151,995,881,832
-

합계
460,503,068,662
13.94%

기타
제품 및용역
통신장비 등
중계기 등
-
수출
6,924,109,987
-

내수
108,852,850,934
-

합계
115,776,960,921
3.50%

연결조정
-
-
-
-
수출
-216,667,365,158
-

내수
-235,628,968,995
-

합계
-452,296,334,153
-13.69%

합 계
-
수출
1,645,074,007,931
-

내수
1,658,981,170,505
-

합계
3,304,055,178,436
100.00%

* POD는 PO 및 PO 유도체인 PG 등을 의미합니다.* 중단사업 분류 전 금액입니다. Industry 사업부문은 물적분할(에스케이씨미래소재 주식회사) 후 지분 전량에 대한 양도를 결정 하였으며, 당3분기 부터 연결회사는 Indusrty 사업부문을 중단사업으로 분류하였습니다.
나. 주요 제품 등의 가격변동추이

단위 : 원/kg)

품 목
품 목
구 분
제50기 3분기
제49기 연간
제48기 연간

화학
POD(*)

내수

2,389
2,346
1,633

수출

Industry소재
PET FILM
내수
4,729
4,384
4,303

수출

4,755
4,276
4,233

* POD는 PO 및 PO 유도체인 PG 등을 의미합니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입현황

(단위 : 백만원)

사업부문
품 목
구체적용도
매입액
비고(주요매입처)

화학
프로필렌, 벤젠 등
PO제조
446,154
SK지오센트릭

Industry소재
DMT
PET FILM 제조
1,314
SK케미칼

TPA
108,360
한화종합화학, 삼남석유화학

EG
31,661
Sabic, 롯데케미칼

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원/kg, 천원/톤)

품 목
품 목
제50기 3분기
제49기
제48기

화학
프로필렌, 벤젠 등
1,406
1,151
788

Industry소재
DMT
1,784
1,397
1,149

TPA
1,158
780
565

EG
836
786
601

다. 생산현황

(1) 생산능력

사업부문
품 목
사업소
제50기 3분기
제49기
제48기

화학
POD (M/T)
SK picglobal
345,000
460,000
460,000

Industry소재
PET FILM (ton)
SKC
90,510
118,993
116,399

PET FILM (ton)
SKC Inc.
54,485
72,847
72,847

PET FILM (ton)
SKC Jiangsu
32,994
43,800
38,543

가공필름 (K ㎡)
SKC하이테크앤마케팅

109,200

146,000

146,000

Mill Base (ton)

846

1,009

1,095

2차전지소재
전지박 (톤)
SK넥실리스
35,250
38,500
28,800

(2) 생산능력의 산출근거SKC 생산능력의 산출기준은 최대생산능력이며, 산출방법으로는 1일평균가동시간× 월평균가동일수×시간당 최대생산량×해당개월을 적용하였으며, 각 적용요소는아래와 같습니다.

품 목
1일 평균 가동시간(Hr)
월평균 가동일수(일)
시간당 최고 생산량

POD
24.0
30.0
52,714 Kg

PET FILM
23.3
29.3
14,700 Kg

※ 상기 주요 종속회사들의 생산능력 산출기준은 최대생산능력이며, 산출방법으로는 시간당 최대 생산량 × 24시간 ×가동일수 입니다.

(3) 생산실적

사업부문
품 목
사업소
제50기 3분기
제49기
제48기

화학
POD (M/T)
SK picglobal
350,775
488,826
436,268

Industry소재
PET FILM (ton)
SKC
58,482
93,755
89,031

PET FILM (ton)
SKC Inc.
40,642
44,325
35,076

PET FILM (ton)
SKC Jiangsu
24,512
41,243
38,543

가공필름 (K ㎡)
SKC하이테크앤마케팅

85,643

134,588

129,315

Mill Base (ton)

895

981

708

모비리티소재
전지박 (톤)
SK넥실리스
34,663
36,381
23,511

(4) 당분기의 가동률

(단위 : hr, %)

사업부문
품목
사업소
당분기가동가능시간
당분기실제가동시간
평균가동률

화학
POD
SK picglobal
6,545
6,545
100%

Industry소재
PET FILM
SKC
6,545
4,229
65%

PET FILM
SKC Inc.
6,545
4,882
75%

PET FILM
SKC Jiangsu
6,545
4,862
74%

가공필름
SKC하이테크앤마케팅
6,545
5,133
78%

Mill Base
6,545
6,545
100%

모비리티소재
전지박
SK넥실리스
6,545
6,436
98%

* 당분기가동가능시간은 단순 월가동일수x24시간 기준으로 작성하였으며, 당분기실제가동시간은 생산량을 시간당 생산능력으로 단순 환산한 시간으로 실제 가동률과는 차이가 있습니다.(5) 생산설비에 관한 사항

① 당분기

(단위:천원)

구 분
기초
취득
처분(*1)
감가상각비
매각예정대체
기타증감(*2)
기말

토지
420,300,872
8,186
(4,124,506)
-
(253,755,328)
10,776,116
173,205,339

건물
447,252,773
571,357
(21,547,121)
(19,204,196)
(246,657,691)
82,760,248
243,175,369

구축물
65,000,428
239,210
(487,108)
(5,217,159)
(28,706,151)
19,170,017
49,999,236

기계장치
1,186,129,026
4,858,371
(2,558,333)
(117,695,031)
(658,172,957)
185,839,896
598,400,973

차량운반구
1,460,179
259,093
(62,908)
(488,075)
(417,846)
1,119,306
1,869,750

공기구비품
20,742,005
1,475,068
(176,572)
(6,841,840)
(5,397,054)
10,367,415
20,169,023

배관
-
-
-
(323,752)
-
3,014,781
2,691,029

기타유형자산
-
-
(677)
(82,929)
-
832,126
748,520

운용리스자산
18,540
-
-
(1,085)
(17,455)
-
-

사용권자산
56,083,860
28,929,136
(963,580)
(14,369,458)
(3,886,976)
21,071,183
86,864,165

건설중인자산
289,391,757
462,584,584
-
-
(52,444,292)
(117,659,504)
581,872,544

합 계
2,486,379,440
498,925,004
(29,920,806)
(164,223,525)
(1,249,455,751)
217,291,585
1,758,995,948

(*1) 폐기한 유형자산의 장부금액 및 계약 조기종료에 따른 사용권자산의 감소금액이 포함되어 있습니다.

(*2) 연결범위 변동, 건설중인자산의 유형자산 본계정으로의 대체, 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

당분기에 차입원가 자본화로 자본화된 이자비용은 1,557,164천원, 일반차입금 자본화이자율은 2.81~3.35% 입니다.

② 전분기

(단위:천원)

구 분
기초
취득
처분(*1)
감가상각비
매각예정대체
기타증감(*2)
기말

토지
405,690,859
61,661
(57,977)
-
-
14,328,196
420,022,739

건물
397,489,608
959,603
-
(16,759,785)
-
54,625,346
436,314,772

구축물
55,039,586
462,264
-
(3,878,607)
-
6,747,160
58,370,403

기계장치
1,012,118,443
4,555,818
(5,742,610)
(94,755,966)
-
172,567,824
1,088,743,509

차량운반구
1,023,806
113,627
(9)
(271,953)
-
685,386
1,550,857

공기구비품
19,969,054
1,784,823
(21,865)
(5,913,720)
(2,066,772)
5,230,829
18,982,349

운용리스자산
-
-
-
(8,798)
(892,729)
922,442
20,915

사용권자산
36,723,050
45,587,264
(20,601,966)
(11,119,484)
(330,461)
3,741,993
54,000,396

건설중인자산
370,018,963
228,320,681
-
-
-
(210,816,120)
387,523,524

합 계
2,298,073,369
281,845,741
(26,424,427)
(132,708,313)
(3,289,962)
48,033,056
2,465,529,464

(*1) 폐기한 유형자산의 장부금액 및 계약 조기종료에 따른 사용권자산의 감소금액이 포함되어 있습니다.

(*2) 건설중인자산의 유형자산 및 무형자산으로의 대체, 손상차손, 투자부동산에서의 대체 및 환율변동에 따른 증감액 등으로 구성되어 있습니다.

전기 중 차입원가 자본화로 자본화된 이자비용은 5,838,537천원, 일반차입금 자본화이자율은 2.05% ~ 2.85%입니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항

(단위 : 원)

사업부문
매출유형
품 목
제50기 3분기
제49기
제48기

2차전지소재
제품
전지박(Copper Foil) 등
수출
606,363,525,222
642,275,834,878
347,143,534,299

내수
20,728,076,997
20,968,604,415
23,953,677,620

합계
627,091,602,219
663,244,439,293
371,097,211,919

Industry소재
제품
PET FILM 등
수출
485,386,826,095
552,414,574,165
477,830,603,946

내수
596,993,998,095
756,352,013,002
671,986,088,642

합계
1,082,380,824,190
1,308,766,587,167
1,149,816,692,588

화학
제품및용역
POD 등
수출
454,559,724,955
623,331,030,401
319,423,752,452

내수
1,016,039,331,642
481,968,076,066
382,154,292,215

합계
1,470,599,056,597
1,105,299,106,467
701,578,044,667

전자재료
제품
반도체 소재 등
수출
308,507,186,830
298,911,749,271
155,642,567,330

내수
151,995,881,832
184,232,538,776
247,913,772,756

합계
460,503,068,662
483,144,288,047
403,556,340,086

기타
제품및용역
통신장비 등
수출
6,924,109,987
3,816,371,334
61,362,924,995

내수
108,852,850,934
16,985,605,688
182,748,925,795

합계
115,776,960,921
20,801,977,022
244,111,850,790

연결조정
수출
-216,667,365,158
-121,637,575,210
-89,556,496,144

내수
-235,628,968,995
-63,562,076,592
-78,419,124,172

합계
-452,296,334,153
-185,199,651,802
-167,975,620,316

합 계
수출
1,645,074,007,931
1,999,111,984,839
1,271,846,886,878

내수
1,658,981,170,505
1,396,944,761,355
1,430,337,632,856

합계
3,304,055,178,436
3,396,056,746,194
2,702,184,519,734

* 중단사업 분류 전 금액입니다. Industry 사업부문은 물적분할(에스케이씨미래소재 주식회사) 후 지분 전량에 대한 양도를 결정 하였으며, 당3분기 부터 연결회사는 Indusrty 사업부문을 중단사업으로 분류하였습니다.

나. 판매 경로 및 판매 방법나-1) SKC (Industry소재)① 판매경로당사의 판매경로는 직접판매 및 대리점 등을 통한 내수 판매와 Local L/C 및 직접 수출을 통한 수출 판매로 구분됩니다.② 판매방법 및 조건당사의 판매방법은 주문에 따른 납품, 국내 대리점 판매, 대형소매상 판매 등으로 구분됩니다.③ 판매전략(1) 내수 : 대리점 및 직판 체제를 통해 고객 접근성이 뛰어난 판매망 구축(2) 수출 : 세계시장을 무대로 주요시장에 대하여 현지법인의 마케팅을 활용하고 기타 지역에 있어서는 대리점 체계를 구축하여 세계적인 판매망 형성
나-2) SK텔레시스 (기타전자재료)① 판매 조직당사는 대표이사 아래 전자재료사업팀과 부품소재사업팀으로 구성된 판매조직을 운영하고 있습니다. ② 판매 경로당사는 직접 판매를 통한 내수 판매와 L/C 및 직접 수출을 통한 수출 판매로 구분됩니다.③ 판매 방법 및 조건당사는 고객의 주문에 따른 직접 납품과 전자상거래 판매 등으로 구분됩니다.④ 판매 전략(1) 내수 : 직접 판매 체제를 운영하고 있습니다.(2) 수출 : 현지법인 및 현지사무소를 활용하여 판매망을 형성하고 있습니다.
나-3) SKC솔믹스 (전자재료)

① 판매조직

마케팅

② 판매경로

매출유형
품 목
구분
판매경로

제품매출
Al2O3,Si, SiC, Quartz기타, 세정, CMP PAD
수 출
당사 →해외 현지법인 → Buyer당사 → Buyer

내 수
당사 → Buyer

③ 판매방법 및 조건당사의 영업부서가 직접 매출처와 접촉하여 판매하는 방법으로 각 매출처 마다 결제조건은 다르나, 통상 현금결제 또는 90일이내의 전자어음 등입니다.

④ 판매전략

1) 국내영업현재까지 주요한 과제가 되었던 것처럼 반도체용 파인세라믹스 제품에 있어서 아직까지도 국산화가 되어지지 못한 제품들은 많습니다. 이는 신소재 산업이 취약하여 소재자체를 생산하지 못하는 국내실정과 새로운 소재에 대한 정밀가공기술의 부족으로기인되는 경우가 대부분입니다. 결국 신소재산업에 있어서 국산화의 문제는 신소재의 발굴과 정밀가공기술의 개발을 통하여 가능한 것입니다. 따라서, 당사는 이러한 신소재의 발굴과 정밀가공기술의 개발을 통하여 반도체용 파인세라믹스 국내시장에 있어서 기존의 해외업체가 점하고 있는 시장을 국산화하는 데에 최선을 다하는 것이 국내영업의 최대 판매전략이라고 할 수 있습니다.

2) 해외영업당사는 국제부품가격이 국내부품가격보다는 높게 형성되고 있다는 것과 국내시장에서 반도체생산을 선도하는 기업과의 거래를 통한 품질에 대한 자신감을 기반으로 해외현지법인 등을 통하여 수출을 하고 있습니다. 당사의 해외영업부는 그 동안 누적된해외영업노하우를 바탕으로 일본, 미국, 대만, 중국, 싱가폴, 유럽 등지에서 적극적인시장창출 및 시장공략에 나서고 있는 상황으로 직접마케팅이 중요한 판매전략입니다. 아울러2018년부터 공급 채널 다변화 및 Global Top Tier고객 확보 전략을 통해 지속적인 마케팅 활동을 전개하고 있습니다.
나-4) SKC Inc. (Industry소재)

① 판매 경로(1) 내수 : 미국 내 End Customer

(2) 수출 : End Customer, SKC Local 법인 경유 판매

② 판매전략

(1) 내수 : 미주 내 Captive User에 대한 공략 강화

(2) 수출 : Local 법인이 있는 경우 - Local 법인의 마케팅 활용에 집중 기타 지역의 경우 - 대리점 및 직판 체계 구축

나-5) SKC (Jiangsu)High Tech Plastics (Industry소재)

① 판매 경로

(1) 내수 : 중국 내 End Customer(2) 수출 : End Customer, SKC(주) 경유 판매

② 판매전략

(1) 내수 : 중국 내 Captive User에 대한 공략 강화

(2) 수출 : Local 법인이 있는 경우 - Local 법인의 마케팅 활용에 집중 기타 지역의 경우 - SKC(주) 협력 체계 구축

나-6) SKC하이테크앤마케팅 (Industry소재)

① 판매 경로

(1) 내수 : 국내 End Customer(2) 수출 : End Customer, 중국, 대만, 폴란드 법인 경유 판매

② 판매전략

(1) 내수 : 국내 전략 고객을 중심으로 매출 확대

(2) 수출 : 현지 법인과 협력 마케팅 진행하여 매출 확대

나-7) SK넥실리스 (2차전지소재)

① 판매경로

구분

판매경로

내수

생산(공장) → 고객사

수출

ⓐ 생산(공장) → 고객사

ⓑ 생산(공장) → 에이전트 → 고객사

② 판매전략

최우선적으로 고객사와의 중장기 계약 체결을 통해 안정적인 공급물량을 확보하는 것이 가장 중요한 판매전략으로 볼 수 있습니다. 아울러 선도적인 제품 개발 및 고객사별 차별화된 생산 공정, 제품 유형에 맞춘 Customized된 제품 개발을 통해 기술 마케팅 병행하여 진행하고 있습니다.

나-8) SK picglobal (화학)

① 판매조직

당사는 직간접으로 국내·외 영업활동을 추진하고 있습니다. 마케팅 본부는 제품 및 고객에 따라 PO 및 PG 제품 등을 판매하는 Customer Value 마케팅1, 2 팀과 마케팅 전략기획 업무를 담당하는 Customer Value 전략팀으로 구성되어 있습니다.

② 판매경로

구분

판매경로

내수

ⓐ 생산(공장) → 고객사

ⓑ 생산(공장) → 에이전트 → 고객사

수출

ⓐ 생산(공장) → 고객사

ⓑ 생산(공장) → 에이전트 → 고객사

③ 판매전략

당사는 고부가 PG 중심의 Portfolio 전환 및 판매 확대 전략을 지속 추진 중에 있으며, 고부가 시장 규모가 큰 북미/유럽지역에 선제적으로 물류 Post 를 구축하였습니다. 이를 통해 고부가 제품 판매 확대 및 고객에게 안정적으로 제품을 공급함으로써

고객 가치 기반의 마케팅을 지속 강화해 나갈 예정입니다.

나-9) SK피유코어 (화학)*

① 판매조직

당사는 직간접으로 국내·외 영업활동을 추진하고 있습니다. 마케팅 본부는 국내외 구분에 따라 내수는 마케팅혁신본부, 수출은 Global마케팅팀으로 구성되어 있습니다. 마케팅혁신본부는 제품 및 고객에 따라 Eco-solution 및 Mobility팀으로 구성되어 있습니다.

② 판매경로

구분

판매경로

내수

생산(공장) → 고객사

수출

ⓐ 생산(공장) → 고객사

ⓑ 생산(공장) → 에이전트 → 고객사

③ 판매전략

최우선적으로 고객사와의 중장기 계약 체결을 통해 안정적인 공급물량을 확보하는 것이 가장 중요한 판매전략으로 볼 수 있습니다. 아울러 선도적인 제품 개발 및 고객사별 차별화된 생산 공정, 제품 유형에 맞춘 Customized된 제품 개발을 통해 기술 마케팅을 병행하여 진행하고 있습니다.
* 당누적 3분기 중 사명을 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주)에서 에스케이피유코어(주)로 변경하였습니다.
다. 수주상황- 수주산업에 해당하지 않습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리

금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.

(1) 위험관리 정책

연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.연결실체의 감사위원회는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 내부감사는 감사위원회의 감독기능을 보조하여, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및특별 검토를 수행하고 결과는 감사위원회에 보고하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.

① 매출채권 및 투자자산

연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다.연결실체는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.

② 보증

연결실체는 연결실체 내 기업 및 특수관계자 등을 위하여 지급보증을 제공하고 있습니다.

(3) 유동성위험

유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

(4) 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 파생상품을 매입 및 매도하고 금융자산 및 금융부채를 발생시키고 있습니다.

① 환위험

연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, CNY, JPY 등입니다. 차입금에 대한 이자는 주로 USD로 표시됩니다. 이들 통화는 연결실체의 영업으로 인해 발생되는 현금흐름과 일치하는 통화이므로, 이자에 대해서는 파생상품 계약을 체결하지 않고 경제적 위험회피가 가능하므로 위험회피회계도 적용하지 않습니다. 외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 연결실체는 단기 불균형을 해소하기 위해 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다.

② 기타 시장가격 위험

연결실체가 보유하고 있는 매도가능 지분상품으로부터 지분가격위험이 발생합니다. 연결실체의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자 포트폴리오 내의 채무 및 지분상품의 구성을 검토하고 있습니다.

연결실체 투자전략의 주요 목표는 주주이익의 극대화를 위해 투자수익을 최대화하는것입니다.

(5) 자본관리

연결실체의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 이사회는 순영업이익을 총자본금액으로 나눈 비율인 자본이익률을 관리하고 있습니다.
가-1) SK텔레시스

회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 회사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다.

1) 신용위험관리연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결실체는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

장부금액

신용위험

최대노출금액

장부금액

신용위험

최대노출금액

현금및현금성자산
80,424,989,847
80,424,989,847
66,669,082,586
66,669,082,586

장기금융상품
2,500,000
2,500,000
22,042,811
22,042,811

매출채권
33,283,506,651
33,283,506,651
18,206,352,602
18,206,352,602

단기기타채권
311,664,725
311,664,725
377,893,783
377,893,783

장기기타채권
17,035,096
17,035,096
29,669,196
29,669,196

합계
114,039,696,319
114,039,696,319
85,305,040,978
85,305,040,978

2) 유동성위험관리연결실체는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 : 원)

구분
장부금액
계약상현금흐름
3개월이하
3개월~1년
1년~3년
3년초과

매입채무 및 기타채무
73,368,706,164
73,368,706,164
73,368,706,164
-
-
-

리스부채
76,372,677
78,369,970
13,701,600
38,293,200
26,375,170
-

차입금 및 사채
30,000,000,000
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

합계
103,445,078,841
103,447,076,134
73,382,407,764
38,293,200
30,026,375,170
-

<전기말>

(단위 : 원)

구분
장부금액
계약상현금흐름
3개월이하
3개월~1년
1년~3년
3년초과

매입채무 및 기타채무
47,220,664,375
47,220,664,375
47,220,664,375
-
-
-

리스부채
68,549,682
71,310,770
9,140,600
27,421,800
34,748,370
-

차입금 및 사채
97,378,273,499
97,500,000,000
30,500,000,000
37,000,000,000
30,000,000,000
-

합계
144,667,487,556
144,791,975,145
77,729,804,975
37,027,421,800
30,034,748,370
-

3) 시장위험연결실체는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리

① 보고기간종료일 현재 외환위험에 노출되어 있는 연결실체의 금융자산 및 금융부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

USD
JPY
HKD
USD
JPY
HKD

금융자산
-
-
-
-
-
-

외화예금
5,495,383,618
1,534,145,742
-
2,527,028,172
1,162,256,602
-

매출채권
12,388,957,745
856,592,160
14,253,809,873
8,749,643,259
830,798,435
1,282,831,360

금융부채
-
-
-
-
-
-

매입채무
13,477,571,522
747,902,297
42,563,478,879
8,914,433,833
731,805,022
-

미지급금
1,477,844
-
-
-
3,053,848
-

② 연결실체는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

10%상승
10%하락
10%상승
10%하락

HKD
(2,830,966,901)
2,830,966,901
128,283,136
(128,283,136)

JPY
164,283,560
(164,283,560)
125,819,617
(125,819,617)

USD
440,529,200
(440,529,200)
236,223,760
(236,223,760)

계
(2,226,154,141)
2,226,154,141
490,326,513
(490,326,513)

(나) 이자율위험관리보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 이자발생 금융부채는 모두 고정이자율을 적용하고 있습니다.연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익-공정가치측정 금융상품으로 처리하고 있지않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다.

(2) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기말
전기말

부채총계
114,693,094,435
158,366,267,023

차감: 현금및현금성자산
(80,424,989,847)
(66,669,082,586)

순부채
34,268,104,588
91,697,184,437

자본총계
12,541,568,411
(38,637,898,326)

순부채비율
273.2%
-

가-2) SKC솔믹스

당사는 경영 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
1) 재무위험(1) 시장위험① 외환위험 회사는 국제적으로 활동을 영위하고 있어 외환위험에 노출되어 었으며, 특히 주로 달러화 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다.당분기말 및 전기말 현재 회사가 기능통화 이외의 외화로 표시한 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 미화불 등)

구분
통화
당분기말 (감사받지않음)
전기말 (감사받음)

외화금액
원화환산금액
외화금액
원화환산금액

<외화자산>

현금 및 현금성자산
USD
8,609,199
12,352,478
10,788,256
12,789,478

JPY
183,025,939
1,817,905
334,905,260
3,543,900

CNY
34,001,741
6,788,788
9,604,599
1,788,953

TWD
6,471,003
293,395
5,412,286
231,862

매출채권 및 기타채권
USD
8,391,492
12,040,112
6,681,932
7,921,430

JPY
517,381,080
5,138,888
364,709,010
3,859,278

CNY
9,112,855
1,819,473
30,099,708
5,606,372

TWD
21,329,803
967,093
25,400,738
1,088,168

계

41,218,132

36,829,441

<외화부채>

매입채무 및 기타채무
USD
8,898,333
12,767,329
2,640,764
3,130,626

JPY
352,421,970
3,500,431
100,223,280
1,060,543

CNY
16,533,198
3,301,018
68,805,346
12,815,684

TWD
1,351,393
61,272
37,502,654
1,606,614

단기 및 장기차입금
USD
80,580,000
115,616,184
48,600,000
57,615,300

CNY
178,844,863
35,708,165
175,030,230
32,601,131

계

170,954,399

108,829,898

환율의 변동은 외화환산손익을 통해 회사의 당기손익에 영향을 미칩니다.당분기말 및 전기말 중 각 통화별 원화환율 10% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 아래와 같습니다.
(단위:천원)

구분
당분기말 (감사받지않음)
전기말 (감사받음)

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

현물
USD
(10,399,092)
10,399,092
(4,003,502)
4,003,502

JPY
345,636
(345,636)
634,264
(634,264)

CNY
(3,040,092)
3,040,092
(3,802,149)
3,802,149

TWD
119,922
(119,922)
(28,658)
28,658

합계*
- 12,973,626
12,973,626
- 7,200,045
7,200,045

② 가격위험당분기말 및 전기말 현재 회사는 가격위험에 노출된 금융자산 또는 금융부채를 보유하고 있지 않습니다.

③ 이자율위험이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다.

당분기말 현재 연결회사는 변동이자율 차입금이 존재하며 이자율 1%변동시 세전이익에 미치는 영향은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구분
차입금
1%상승시
1%하락시

산업은행
10,000,000
(100,000)
100,000

국민은행
4,991,500
(49,915)
49,915

신한은행
8,385,720
(83,857)
83,857

우리은행
6,588,780
(65,888)
65,888

하나은행
6,634,116
(66,341)
66,341

한국수출입은행
29,484,958
(294,849)
294,849

(2) 신용위험신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 도소매 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및 현금성 자산, 파생금융상품 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 도매 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용 한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.당분기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)

구분
당분기말(감사받지않음)
전기말(감사받음)

현금및현금성자산(주1)
23,137,672
18,962,136

파생금융상품
16,661,002
1,421,936

매출채권및 기타채권
74,751,532
59,749,186

장기매출채권및 기타채권
838,099
1,209,286

합계
115,388,305
81,342,544

(주1) 재무상태표의 "현금및현금성자산"과의 차액은 회사가 직접 보유하고 있는 현금입니다.

(3) 유동성위험회사는 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.

① 당분기말 현재 회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
3개월미만
3개월~1년 이하
1년~2년 이하
2년~5년 이하
합 계

차입금및사채(주1)
952,701
89,121,250
105,134,637
25,942,379
221,150,967

금융리스부채
519,336
2,179,726
1,930,902
5,207,454
9,837,418

매입채무및 기타채무
40,226,791
13,402,604
1,422,180
-
55,051,575

합 계
41,698,828
104,703,580
108,487,719
31,149,833
286,039,960

(주1) 이자비용을 포함하고 있습니다.

② 전기말 현재 회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
3개월미만
3개월~1년 이하
1년~2년 이하
2년~5년 이하

합 계

차입금및사채(주1)
8,990,917
69,224,111
40,566,825
69,868,655
188,650,508

금융리스부채

741,148
2,109,635
2,474,142
5,750,623
11,075,548

매입채무및기타채무
19,371,638
31,158,086
1,382,786
-
51,912,509

합 계
29,103,703
102,491,832
44,423,753
75,619,278
251,658,565

(주1) 이자비용을 포함하고 있습니다.

2) 자본위험관리 회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며 최적 자본구조 달성을 위해 자본조달비율을 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.

회사의 당분기말 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다.(단위:천원)

구 분
당분기말 (감사받지않음)
전기말(감사받음)

총차입금(A)
212,017,859
181,925,874

현금및현금성자산(B)
23,144,619
18,970,360

순부채(A-B=C)
188,873,240
162,955,514

자본총계(D)
255,962,506
243,264,858

총자본(C+D=E)
444,835,746
406,220,371

자본조달비율(C/E)
42%
40%

가-3) SK picglobal

가. 금융위험관리

금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.

(1) 위험관리 정책

당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.

① 매출채권 및 투자자산

당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다.

당사는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.

② 보증당사는 특수관계자를 위하여 보증을 제공하고 있지 않습니다.

(3) 유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

(4) 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

당사는 시장위험을 관리하기 위해서 파생상품을 매입 및 매도하고 금융자산 및 금융부채를 발생시키고 있습니다.

① 환위험

당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, JPY, CNY 등 입니다. 차입금에 대한 이자는 주로 USD로 표시됩니다. 이 통화들은 당사의 영업으로 인해 발생되는 현금흐름과 일치하는 통화이므로, 이자에 대해서는 파생상품 계약을 체결하지 않고 경제적 위험회피가 가능하므로 위험회피회계도 적용하지 않습니다. 외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 당사는 단기 불균형을 해소하기위해 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다.

② 기타 시장가격 위험

당사가 보유하고 있는 매도가능 지분상품으로부터 지분가격위험이 발생합니다. 당사의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자 포트폴리오 내의 채무 및 지분 상품의 구성을검토하고 있습니다.

(5) 자본관리

당사의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 이사회는 영업이익을 총자본금액으로 나눈 비율인 자본이익률을 관리하고있습니다.

당사의 당분기말과 전분기말의 자본관리지표는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분

당분기

전분기

영업이익

152,014,323

141,813,696

자본총계

355,452,750

345,947,177

자본이익률

42.77%

40.99%

나. 파생상품 등에 관한 사항

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 매매목적 및 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위:천원)

파생상품종류
계약처
파생금융자산
파생금융부채

유동
비유동
유동
비유동

통화스왑
우리은행
75,000
-
-
1,484,310

이자율스왑
우리은행, SMBC
-
532,591
-
-

통화선도
신한은행, 하나은행, SMBC 등
2,263,187
14,649,512
14,334,330
-

합 계
2,338,187
15,182,103
14,334,330
1,484,310

② 전기말

(단위:천원)

파생상품종류
계약처
파생금융자산
파생금융부채

유동
비유동
유동
비유동

통화스왑
하나은행, 신한은행, SMBC
-
1,411,605
2,761,993
52,466

이자율스왑
우리은행
-
14,589
-
-

통화선도
신한은행, 하나은행, SMBC 등
45,305
-
1,824,290
155,616

합 계
45,305
1,426,194
4,586,283
208,082

(2) 당분기와 전분기 중 파생상품평가손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

회계처리
파생상품 종류
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

당기손익 인식
통화선도 등
4,897,743
2,732,627
1,464,874
(2,349,953)

상기의 파생상품 거래와 관련하여 당분기 중 14,435,626천원의 순거래손실과 전분기 중 3,801,676천원의 순거래손실이 발생하였습니다. 이는 파생상품거래손익의 과목으로 금융손익에 반영하였습니다.

나-1) SK텔레시스

기타금융자산 및 기타금융부채에 포함된 파생금융자산 및 파생금융부채의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

구분
당기
전기

<유동자산-파생금융자산>

통화선도계약
-
-

<유동부채-파생금융부채>

통화선도계약
-
-

나-2) SKC솔믹스

당분기말과 전기말 현재 연결실체가 매매목적 및 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 파생상품 계약체결 내역 (2022.09.30 현재)

(단위:천USD)

구분
파생상품종류
계약처
계약일
만기일
매도액
매수액

에스케이씨솔믹스(주)
통화스왑
우리은행
2021.05.24
2024.05.24
-
USD 20,000

통화스왑
신한은행
2022.04.08
2024.04.08

USD 16,250

통화스왑
신한은행
2022.04.08
2025.04.08

USD 16,250

통화선도
신한은행
2022.08.31
2022.11.30
USD 7,400
-

SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology
통화선도
SMBC
2022.04.29 ~2022.08.02
2023.04.28~2022.08.01
-
USD 25,480

SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd.
통화선도
국민은행
2021.04.19
2023.06.16
-
USD 2,600

(2) 파생금융상품 내역

(단위:천원)

구분
당분기말
전기말

자산
부채
자산
부채

통화스왑
14,649,512
-
1,411,605
-

통화선도
2,011,490
691,710
10,331
988,443

합계
16,661,002
691,710
1,421,936
988,443

상기의 파생상품 거래와 관련하여 당분기 중 396백만원(전분기: 269백만원 이익)의 순거래손실이 발생하였으며, 이는 파생상품거래손익의 과목으로 금융손익에 반영하였습니다.

(3) 풋백옵션 등의 계약 현황해당사항없음

나-3) SKC하이테크마케팅

가. 당분기말 현재 보유하고 있는 파생상품의 내역

파생상품종류

계약처

파생금융자산

파생금융부채

유동

비유동

유동

비유동

통화스왑

하나은행 등

5,132,857,217

6,264,100,040

-

-

통화선도

신한은행 등

15,156,942

-

-1,903,721,356

-

나. 전기말 현재 보유하고 있는 파생상품의 내역

파생상품종류

계약처

파생금융자산

파생금융부채

유동

비유동

유동

비유동

통화스왑

하나은행

-
-
-

-63,330,514

통화선도

신한은행등

24,301,489

-

-63,476,853

-

다. 파생상품평가손익의 내역

회계처리

파생상품

종류

당기

전기

3개월

누적

3개월

누적

당기손익

통화스왑

7,893,044,911

11,460,287,771

-212,296,459

2,134,626,278

당기손익

통화선도

-1,226,227,991

-1,888,564,414

-282,937,362

-476,181,449

나-4) SK넥실리스

(1) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위 : 백만원)

구분

파생상품부채

통화선도 계약

11,309

(전기말)

(단위 : 백만원)

구분

파생상품부채

통화선도 계약

0

(2) 당분기말 현재 당사의 파생상품의 세부내역은 다음과 같습니다

(단위: 백만원, 천USD, 백만JPY)

계약처

계약일

만기일

계약환율(원)

매도액

KB국민은행

2022.01.05 2022.08.12

2022.10.31 ~ 2022.12.30

1194.15 ~ 1,298.45

USD 49,700

KB국민은행

2022.01.05

2022.10.31 ~ 2022.12.30

10.41 ~ 10.43

JPY 570

NH농협은행

2022.09.16

2022.10.31

1,392.40

USD 2,000

신한은행

2022.09.27

2022.10.31

1,423.00

USD 3,500

나-5) SK피유코어

(1) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위 : 백만원)

구분

파생상품부채

통화선도 계약

1,602

(전기말)

(단위 : 백만원)

구분

파생상품부채

통화선도 계약

1,481

(2) 당분기말 현재 당사의 파생상품의 세부내역은 다음과 같습니다

(단위: 백만원, 천USD, 천EUR)

계약처

계약일

만기일

계약환율(원)

매도액

미즈호은행

2021.11.08~

2022.05.11

2022.01.13 ~

2022.07.11

1,183.9 ~ 1,382.1

USD 87,000

미즈호은행

2021.11.08~

2022.05.18

2022.01.13 ~

2022.07.22

1,337.6 ~ 1,378.2

EUR 98,000

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약가-1) SKC

계 약 처
계 약 내 용
계약만료일

LyondellBasell
PO/SM License 도입
2025년 12월 31일

Evonik Industries AG
HPPO 제조기술의 도입
2026년 12월 31일

Pantherine Holdings LLC
케이씨에프테크놀로지스㈜ 지분 양수* 상세 내역은 2019년 6월 13일주요사항보고서 공시를 참고하여주시기 바랍니다.
-

Petrochemical Industries Company K.S.C.
화학사업부 물적분할후 지분 49% 양도* 상세 내역은 2019년 8월 7일주요사항보고서 공시를 참고하여주시기 바랍니다.
-

코리아피아이홀딩스
SKC코오롱PI 지분 전량 처분* 상세 내역은 2019년 12월 24일타법인 주식 및 출자증권 처분결정공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
-

㈜현대HCN
SK바이오랜드 지분 전량 처분* 상세 내역은 2020년 8월 18일타법인 주식 및 출자증권 처분결정공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
-

SKC솔믹스㈜
SKC솔믹스와 주식교환* 상세 내역은 2020년 8월 12일주요사항보고서(주식교환·이전결정)공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
-

가-2) SKC하이테크앤마케팅

계약명

주요 계약 내용

PET 거래계약

- 거래처 : SKC

- 거래품목 : PET 필름

- 거래기간 : 2022.01.01~2022.12.31

가-3) SK넥실리스

계약명

투자 진행 상황

전지박 중장기 공급계약

· 계약기간 : 2019.01~2022.12

· 기밀유지 협약(NDA) 체결로 상세 내용 공개 불가

FCCL 중장기 공급계약

· 계약기간 : 2020.01~2022.12

· 기밀유지 협약(NDA) 체결로 상세 내용 공개 불가

가-4) SK picglobal

계 약 처

계 약 내 용

- LyondellBasell

· PO/SM License 도입 (계약만료일 2025년 12월 31일)

- Evonik Industries AG

· HPPO 제조기술의 도입 (계약만료일 2026년 12월 31일)

나. 연구개발활동나-1) SKC

가. 연구개발비용당사가 연구 및 개발활동에 지출하고 있는 연구개발비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 목
2022년 3분기(제50기)
2021(제49기)
2020(제48기)

원 재 료 비
16
105
327

인 건 비
8,596
17,391
15,962

감 가 상 각 비
1,934
3,596
4,927

위 탁 용 역 비
4,465
6,000
9,542

기 타
1,945
3,487
2,336

연구개발비용 계
16,957
30,578
33,094

(정부보조금)
311
311
437

회계처리
판매비와 관리비
16,732
26,805
23,704

제조경비
48
48
141

개발비(무형자산)
177
3,725
9,249

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
3.43%
5.53%
5.94%

* 중단사업 분류 전 금액입니다. Industry 사업부문은 물적분할(에스케이씨미래소재 주식회사) 후 지분 전량에 대한 양도를 결정 하였으며, 당3분기 부터 연결회사는 Indusrty 사업부문을 중단사업으로 분류하였습니다.나. 지적재산권 보유 현황

연도
등록건수
등록 내역 요약

2016
30건
10-1594542 투명 이축연신 폴리에스테르 필름 및 이의 제조방법 外 29건

2017
111건
10-1685172 고내열성 및 고내화학성의 보호박막 조성물 및 이를 이용하여 보호박막을 제조하는 방법 外 110건

2018
121건
10-1825983 편광자 보호 필름, 이를 포함하는 편광판, 및 이를 구비한 표시 장치 外 120건

2019
143건
10-1948280 폴리에스테르 수지 조성물 및 이를 이용한 폴리에스테르 필름의 제조방법 外 142건

2020
179건
10-2077655 광학 필름, 광학 다층 필름, 및 광학 부품의 제조방법 外 178건

2021
206건
10-2236398 웨이퍼의 세정방법 및 불순물이 저감된 웨이퍼 外 205건

2022
139건
10-2348060 폴리이미드계 필름, 이를 포함하는 커버 윈도우 및 디스플레이 장치 外 138건

상기 지적재산권은 전문인력으로 구성된 전담조직에 의해 출원/등록, 사후관리 등이 관리되고 있으며, 대부분 상용 또는 상용화를 목적으로 등록받은 특허권으로 당사의 권리보호 효과가 있습니다.

나-2) SK텔레시스

당사의 연구 개발 담당 조직은 수원 연구소에 있습니다.당사가 연구 및 개발활동에 지출하고 있는 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과 목
제26기 3분기
제25기
제24기

원 재 료 비
-
178
232

인 건 비
1,737
3,218
3,867

감 가 상 각 비
401
883
1,164

위 탁 용 역 비
762
1,170
1,278

기 타
3,091
763
2,761

연구개발비용 계
2,392
6,212
9,302

(정부보조금)
-
-
-

회계처리
판매비와 관리비
5,991
7,645
7,810

제조원가 등
-
-
-

개발비(무형자산)
2,392
-
1,492

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
3.04%
3.81%
4.20%

나-3) SKC솔믹스

가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당 조직

연구소조직도

(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목

제28기 3분기(당기)

제27기(전기)

제26기(전전기)

비 고

원 재 료 비
221,917
513,562
47,078
-

인 건 비
1,482,729
1,658,830
550,283
-

감 가 상 각 비
2,619,830
2,939,136
395,151
-

기 타
813,168
538,086
320,003
-

연구개발비용계
5,137,644
5,649,614
1,312,515
-

(정부보조금)
-
-
-
-

회계처리
판매비와관리비
731,678
419,530
194,165
-

제 조 경 비
81,490
557,446
1,118,350
-

개발비(무형자산)
4,324,476
4,672,638
-
-

연구개발비 / 매출액 비율 (주1)[연구개발비용계÷당기매출액×100]
2.21%
2.08%
0.77%
-

나. 연구개발 실적

연구기관
연구과제
연구기간
연구결과 및 기대성과

당사부설연구소
신규 소재 개발
15년 08월~22년 09월
- 제품 제조 및 고객 TEST로 고객 대응 매출 발생 예상

신규 공법 개발
15년 01월~22년 09월
- 신규 공법 적용 제품 개발로 원가절감 예상

다. 지적재산권 보유 현황

연도
등록건수
등록 내역 요약

2016
6건
10-1609465 실리콘 단결정 잉곳의 제조장치 및 그 제조방법 外 5건

2017
8건
10-1778742 고내열성 고내화학성의 보호박막 조성물 및 이를 이용하여 보호박막을 제조하는 방법 外 7건

2018
17건
10-1818351 전기전도성 부품을 포함하는 플라즈마 처리장치 및 그 부품의 제조방법 外 16건

2019
24건
10-1945869 우수한 기밀성을 갖는 연마패드 外 23건

2020
38건
10-2069345 반도체 공정용 조성물 및 반도체 공정 外 37건

2021
70건
10-2211336 반도체 소자를 제조하는 장비에 사용되는 웨이퍼 홀더 및 이를 포함하는 엣지 링 조합체 外 69건

2022
62건
10-2349367 반도체 소자를 제조하는 장치의 입사조건에 따른 반사 특성을 갖는 블랭크 마스크 外 61건

나-4) SKC Inc.

가. 연구개발 활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

당사는 공장내에 R&D 및 QA팀을 편성/운영하고 있으며 본사 SKC(주)의 연구조직과 연계하여 현지에서 생산하고 있는 PET 필름의 가공분야에 대한 연구를 진행중 입니다.

(2) 연구개발비용

본격적인 연구개발은 본사인 SKC(주)를 활용하고 당사는 현지 적응 기술 등의 개발만 담당하고 있기 때문에 연구개발비로 구별하지 않습니다.

나. 연구개발 실적

당사는 현지 적응 기술, 기존 제품의 고객 특별 요구사항 적용 등의 개발을 담당하고 있습니다.

나-5) SKC하이테크앤마케팅

당사의 연구개발 담당조직은 수원과 천안에 연구소를 설치, 운영 하고 있으며 관련 연구개발담당 직원수는 69명입니다. 당사는 미디어 및 필름 소재 가공사업의 경험을바탕으로 Display 관련 제품들을 개발하고 있고 향후 자동차, 건축, 반도체, IT 산업 등 Non display 시장 진입을 위한 기술 개발도 진행하고 있습니다. 주요 연구개발 성과는 LCD 확산필름 국내 최초 개발을 필두로 다양한 LCD용 광학필름을 자체 개발하였고 기능성 필름인 이형필름, 비산방지필름, 전도성필름과 Green Millbase도 상용화에 성공하였습니다. 당사는 향후 Wet 코팅, 분산기술, Lamination, Dry 코팅, UV 경화, 마이크로 패턴 등 핵심기술을 바탕으로 융복합 R&D를 통하여 시장선도형 혁신제품을 개발하고자 매진하고 있습니다.

가. 연구개발비용

(단위 : 백만원)

1. 과 목

2022년 3분기

제15기

제14기

원 재 료 비

5,722

3,927

2,500

인 건 비

5,880

5,318

6,221

감 가 상 각 비

805

784

649

위 탁 용 역 비

-

-

-

기 타

4,407

8,356

3,759

연구개발비용 계

16,814

18,385

13,129

(정부보조금)

-

-

-

회계처리

판매비와관리비

10,167

11,166

11,733

제 조 경 비

-

-

-

개발비(무형자산)
-

1,963

1,119

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]

5.17%

4.49%

3.56%

*
2022년 3분기 한국별도 매출액 기준 : 325,418 백만원

나. 지적재산권 보유 현황

연도

등록건수

등록 내역 요약

2015

8건

10-1565855 패턴 비시인성이 우수한 투명 전도성 광학시트 外 7건

2016

10건

10-1663280 액정표시장치용 색순도 향상 필름 外 9건

2017

20건

10-1738493 비산방지필름 外 19건

2018년

19건

10-1823625인쇄 가능한 기능성 하드코팅 필름 및 이의 제조방법 外 18건

2019년

17건

10-1948273 비산방지 데코 필름 外 16건

2020년

17건

10-2091556 플라스틱 적층체, 이의 제조방법 및 플라스틱 성형체 外 16건

2021년

14건

10-2287244양자점과 유기 나노형광체의 복합 시트 및 이를 포함하는 디스플레이 장치 外 13건

2022년 3분기

6건

10-2408413 점착제 조성물 및 이를 이용한 보호필름 外 5건

나-6) SK넥실리스

가. 연구개발 활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

구분

주요 업무

사업 R&D 센터

양산 안정화 및 양산제품 품질 개선

중앙 R&D 센터

차세대 기술 개발 및 신제품 개발

생산기술 센터

공정 기술 개발

(2) 연구개발비용

(단위: 백만원)

과목

제6기 3분기

제 5기

제 4기

제 3기

원재료비

233

294

374

530

인건비

3,152

4,591

3,294

2,649

감가상각비

633

762

622

441

기타

2,020

1,978

2,145

2,061

연구개발비용계

6,038

7,625

6,435

5,681

회계

처리

판매비와 관리비

2,944

3,327

2,527

1,231

제조원가 등

2,887

4,298

3,517

3,544

개발비(무형자산)

207

-

391

906

연구개발비/매출액 비율

(연구개발비용계/당분기 매출액X100)

1.0%

1.1%

1.7%

1.8%

나. 지식재산권 보유 현황

연도

등록건수

등록 내역 요약

2016

2

US 9,457,541, 울음특성이 개선된 리튬 이차전지의 집전체용 동박 외 1건

2017

7

10-1798195, 전해 동박, 그리고 이 전해 동박을 포함하는 리튬 이차전지용 집전체 및 리튬 이차전지 외 6건

2018

13

10-1897474, 리튬 이차전지용 전해동박 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 외 12건

2019

41

10-6619457, 전해 동박그것을 포함하는 집전체 그것을 포함하는 전극 그것을 포함하는 이차전지 및 그것의 제조방법 외 40건

2020

61

10-2109379, 전해 동박과, 이 전해 동박을 포함하는 리튬 이차전지용 집전체 및 리튬 이차전지 외 60건

2021

53

JP 6822629, 동박, 그 제조방법, 그것을 포함하는 전극, 및 그것을 포함하는 이차전지 외 52건

2022

43

10-2377291, 주름과 찢김이 최소화된 동박, 그것을 포함하는 전극, 그것을 포함하는 이차전지, 및 그것의 제조 방법 외 42건

나-7) SK picglobal

가. 연구개발 활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

구분

주요 업무

사업 R&D

PG 신규 Application 개발

(2) 연구개발비용

(단위: 백만원)

과목

제 3기

제 2기

제 1기

원재료비

-

-

-

인건비

27

532

355

감가상각비

12

14

9

기타

26

66

38

연구개발비용계

66

612

401

회계

처리

66

612

401

401

-

-

-

-

-

-

-

-

연구개발비/매출액 비율

(연구개발비용계/당기 매출액X100)

1.12%

5.54%

6.29%

나. 지식재산권 보유 현황

연도

등록건수

등록 내역 요약

2009

10

10-1172422, 폐열 회수 시스템 외 9건

2018

8

10-1940782, 알킬렌 옥사이드 조성물 정제방법 외 7건

2019

5

10-2295635, 디프로필렌글리콜 조성물 및 이의 제조방법 외 4건

나-7) SK피유코어

가. 연구개발 활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

구분

주요 업무

Tech. Innovation 센터

신제품 개발 및 기존공급 제품 성능 개선

(2) 연구개발비용

(단위: 백만원)

과목

제 8기

제 7기

제 6기

제 5기

원재료비

186

252

279

340

인건비

3,610

5,383

3,972

3,024

유형자산상각비

421

579

646

705

무형자산상각비

920

1,009

969

943

기타

1,205

1,684

1,366

1,233

연구개발비용계

6,342

8,905

7,232

6,244

나. 지식재산권 보유 현황

연도

등록건수

등록 내역 요약

2005

2

10-0512574, 고활성 복금속 촉매의 제조방법 외 1건

2008

2

10-0794133, 탄성과 내구성이 우수한 난환병 연질 폴리우레탄 폼의 제조방법 외 1건

2009

2

10-0908351, 랜덤 폴리올 제조용 복금속 시안계 촉매 외 1건

2010

2

10-0941637, 불포화도가 높은 폴리올 제조를 위해 반응성이 제어된 복금속 시안계 촉매 외 1건

2012

1

(DE) 11 2008 003 872.4, 불포화도가 높은 폴리올 제조를 위해 반응성이 제어된 복금속 시안계 촉매

2013

1

(CN) 102036749, 불포화도가 높은 폴리올 제조를 위해 반응성이 제어된 복금속 시안계 촉매

2014

1

(US) 8,680,002, 불포화도가 높은 폴리올 제조를 위해 반응성이 제어된 복금속 시안계 촉매

2016

1

(IN) 275679, 불포화도가 높은 폴리올 제조를 위해 반응성이 제어된 복금속 시안계 촉매

2018

1

10-1842670, 폴리우레탄의 제조를 위한 바이오 기반의 폴리올

2020

3

10-2171056, 휘발성 유기 화합물의 저감 방법, 폴리유레테인 폼의 제조 방법 및 레진 프리믹스 외 2건

2021

4

10-2298116, 폐 폴리우레탄을 이용한 폴리올의 제조 방법 외 3건

7. 기타 참고사항

7-1 사업의 상세내용

가. 사업의 구분 및 주요 사업내용

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품 및 제조공정의 특징, 시장의 특징등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 2차전지 소재사업,화학사업, Industry소재사업(舊 필름사업), 전자재료사업, 기타로 나누어 사업보고서를 기재하였습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
회사
주요 재화 및 용역
사업내용

2차전지소재사업
에스케이넥실리스(주)SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHDNEXILIS MANAGEMENT MALAYSIA SDN. BHD.SK Nexilis Poland Sp. z o.o.
전지박(Copper Foil) 등

전지박은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 이차전지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품 입니다. 전지박 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지 시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지 시장으로 분류됩니다. 당사의 제품 포트폴리오는 대부분이 EV에 적용되는 중대형 전지를 위한 전지박으로 구성되어 있습니다. FCCL에 사용되는 회로박은 PCB의 핵심 소재로서 PCB 산업과 밀접한 관련이 있으며, 최종 전방 산업인 디스플레이에 적용되는 제품입니다.

화학사업

SK picglobal(주)미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo. o.MCNS Polyurethanes USA Inc.MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V.MCNS Polyurethanes India Private LimitedMCNS Polyurethanes RUS Limited Liability Company

PO, PG 등

폴리우레탄(PU) 산업의 기초원료인 프로필렌옥사이드(PO), 프로필렌글리콜(PG) 등을 생산하여 국내외 관련산업에 안정적으로 공급함으로써 국내 PU산업의 초석 역할을 수행하고 있습니다. PO(Propylene Oxide)는 폴리우레탄의 원료인 PPG(Polypropylene Glycol, Polyol)에 약 60% 가량이 소비되고 다음으로 PG(Propylene Glycol)가 전체 수요의 20%를 차지하며 나머지는 PGE(Propylene Glycol Ether), 계면활성제, 난연재 등의 제조에 사용됩니다. PO의 주요 제법으로는 Chlorohydrin Process와 Peroxidation Process 등이 있으나, 당사는 Chlorohydrin Process의 제조방식을 사용하지 않으며, HPPO(Hydrogen Peroxide to Propylene Oxide) 공법 등 환경 친화적인 제법을 사용하여 제품을 생산 판매하고 있습니다. 국내 시장은 PO의 경우 수입에 의존하였으나, 1991년 SKC가 국내 최초로 생산설비를 갖추면서 내수 생산기반이 확보되었습니다.폴리프로필렌글리콜(이하Polyol) 을제조ㆍ판매하는사업 부분의 경우 Polyol은 폴리우레탄 제품의 주요 원재료이며, 폴리우레탄 제품은 건축 및 가전 단열재, 자동차 시트 및 사무용 의자, 바닥코팅 및 산업용 접착제와 신발창, 의류, 레저용품 탄성체 등 다양한 모습으로 거의 모든 산업 전반에 널리 사용되고 있습니다.

Industry소재사업
SKCSKC하이테크앤마케팅(주)SKC Hi-Tech&Marketing (Suzhou) Co., Ltd.SKC Hi-Tech&Marketing Polska Sp. z o.o.SKC Hi-Tech&Marketing USA LLCSKC Hi-Tech&Marketing VINA Co., Ltd.SKC Inc.SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd.SKC Europe GmbH에스케이티비엠지오스톤 (주)에코밴스(주)
PET 필름 등
SKC의 Industry소재사업은 국내 최초의 PET Film 생산 회사로서의 기술적 우위를 바탕으로 지금까지 지속적인 연구개발과 신규 용도 개발로 PET Film 시장을 리드해오고 있습니다. 전통적 PET Film 용도인 포장용, Display 시장은 물론이고, Eco Label,PLA, PBAT, PBAT 등 친환경 제품을 개발하여 시장을 확대해 나가고 있으며, 특히 미래를 위해 많은 투자를 하고 있습니다.

전자재료사업

SK텔레시스Techdream Co., Ltd.SE(강소)전자재료(유)SKC솔믹스SKC솔믹스 TaiwanSKC솔믹스 ShanghaiSOLMICS HONGKONG CO., LTD.SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd.SKC-ENF Electronic Materials Ltd.SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd

반도체부품소재 등
대부분 수입에 의존해오던 파인세라믹 소재 산업의 국산화를 이루었으며, 앞선 기술력과 글로벌 품질을 중심으로 국내외 유수의 반도체 및 FPD업체의 사업파트너로서 지속적인 성장과 발전을 해오고 있는 대표적인 반도체 및 FPD부품/소재 사업을 영위하고 있습니다. 최근에는 반도체 CMP Pad, Blank Mask, Wet Chemical 등 기술력 중심의 새로운 성장사업을 추진하고 있으며, 글로벌 반도체 소재 강국을 위한 연구개발에 끊임없는 노력을 다하고 있습니다.

기타
SK텔레시스*SKC PU Specialty Co., Ltd.SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.우리화인켐(주)에스케이씨에프티홀딩스(주)(주)올뉴원
중계기 등
중계기 등 통신장비 사업을 영위하고 있으며, 특히 통신장비는 장비에 대한 고도의 신뢰성 및 안정성과 장비 설치 및 운용 경험 등이 매우 중요하기 때문에 관련 분야에 대한 전문 기술 및 Know-how를 구사할 수 없는 기술력이 부족한 업체는 시장에 신규 진입하기가 매우 어렵습니다. 대부분의 이동 통신사업자들은 투자계획에 따라 중계기 및 전송장비 투자를 단기간에 집중하게 되는 특성으로 인해 안정적인 기술개발능력과 적시 생산 및 납품능력, 전국적인 A/S가 가능한 소수의 업체를 선정하여 자사 모델의 개발, 생산, 납품을 요구하고 있습니다.*

* 2021.06.25 SK텔레시스의 통신사업부문과 SK텔레시스가 보유한 SKC인프라서비스 지분 전량을 주식회사 팬택씨앤아이엔지니어링에 매각하였습니다. 자세한 내용은 당사가 2021.06.24(2021.08.17정정) 공시한 영업양도 결정(종속회사의 주요경영사항) 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.* Industry 사업부문은 물적분할(에스케이씨미래소재 주식회사(가칭)) 후 지분 전량에 대한 양도를 결정 하였습니다. 자세한 내용은 당사가 2022.06.08공시한 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분(1) 사업부문별 요약 재무현황

① 당분기

(단위:천원)

구 분
Industry 소재(*)
화학
반도체 소재
2차전지 소재
기타
합 계

총매출액(*)
-
1,274,623,053
455,019,044
626,721,982
18,850,990
2,375,215,069

영업이익(손실)(*)
-
168,107,974
18,311,585
71,078,462
(12,939,142)
244,558,879

(*) Industry 소재 부문의 중단손익이 제외되었습니다.

② 전분기

(단위:천원)

구 분
Industry 소재(*)
화학
반도체 소재
2차전지 소재
기타(*)
합 계

총매출액(*)
-
800,016,521
338,653,127
473,621,941
8,170,408
1,620,461,997

영업이익(손실)(*)
-
242,902,116
19,190,606
56,226,443
(15,177,166)
303,141,999

(*) Industry 소재 부문의 중단손익과 기타 부문 중 SK텔레시스(주)와 SKC인프라서비스(주)의 통신망사업 및 SK텔레시스(주)의 에너지사업의 중단손익이 제외되었습니다.
다. 산업의 특성■ 2차전지 소재사업(1) 산업의 특성

전지박은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 이차전지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품입니다.전지박 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지 시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지 시장으로 분류됩니다. FCCL은 PCB의 핵심 소재로서 PCB 산업과 밀접한 관련이 있으며, 최종 전방 산업인 디스플레이에 적용되는 제품입니다.(2) 산업의 성장성

전지박은 이차전지의 핵심 필수소재로서 향후 이차전지 산업 및 전기차, ESS 등 전방산업의 성장과 밀접한 연관이 있습니다. 이차전지는 중소형 IT기기에서 시작해 내연기관 차량의 엔진까지 대체하며 영역을 확장 중입니다. 기존에는 스마트폰, 노트북등 중소형 IT기기가 이차전지의 주요 전방산업이었으나 최근 이차전지의 기술적 난제였던 고밀도, 고용량, 고출력 및 안정성 등의 문제가 해결되며 단순히 중소형 IT기기를 넘어 ESS, 전동공구, 전기자전거, 그리고 전기차에 이르기까지 그 적용처를 빠르게 확장하고 있습니다.또한 중장기적으로 모든 사물에 인터넷이 장착되는 사물 인터넷(Internet of Things)이 일반화 되는 4차 산업 혁명 시대를 맞아, 모든 사물에 이차전지가 장착되는 Battery of Things 시대가 함께 도래할 것으로 예상되어 향후 시장은 더욱성장할 것으로 예상됩니다.시장 조사기관 SNE 리서치에 따르면 이차전지 산업은 '18년부터 '25년 까지 연 평균42% 성장을 지속할 것으로 예측되며 이에 따라 '25년 글로벌 2차전지용 전지박 시장규모는 지난 '18년 대비 6배 이상 늘어난 10조 5천억원으로 증가될 것으로 전망하였습니다.

FCCL 산업은 최근 PCB 내에서 일반 PCB(Rigid PCB)에 대한 수요는 줄어드는 반면 FPCB의 수요가 늘어나며 FCCL 시장은 수혜를 받고 있습니다. 최근 FCCL 시장은 TV의 대형화 및 OLED 채용 확대, 모바일 시장의 베젤리스 구현 및 FCCL 채용 확대를 주된 동력으로 성장 할 것으로 예측 됩니다.(3) 경기 변동의 특성

전지박의 경우 글로벌 환경 규제 및 자동차 산업의 영향을 많이 받고 있으며, FCCL의 경우 글로벌 디스플레이 산업의 영향을 많이 받습니다

(4) 경쟁요소

전지박 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 국내에서는 당사 외 1개 업체가 사업을 영위하고 있으며, 해외의 경우 일본 및 중국, 대만, 유럽 등에 경쟁업체들이 분포하고 있습니다. 구체적으로는 글로벌 이차전지 업체에 제품을 공급하는 기술력을 보유한 소수의 업체(당사 포함 Top Tier)와 이외 중국계 포함 업체들로 구성됩니다.

FCCL 산업 또한 대규모 장치 산업으로 기본적으로 과점 형태를 구축하고 있습니다.이러한 이유로 당사 외 스미토모화학, 도레이첨단소재 등 3개사가 글로벌 시장을 과점하고 있는 시장입니다.(5) 현황 및 전망2018년 전기차 산업의 성장으로 수요가 급증하기 시작하였으며, 급증하는 수요로 인해 당사는 매년 최고의 실적을 갱신하고 있습니다. 최근에는 4.0㎛ 두께의 초극박 전지용 동박을 세계 최장 길이 30km 생산에 성공하며 시장을 선도하고 있습니다. 국내외 주요 배터리 제조사들이 생산라인 증설을 공격적으로 추진하고 있는 만큼, 당사 또한 신규 생산라인 증설을 계획하고 있습니다. 2020년 하반기에는 신규 4공장이사업 가동 되었으며, 2021년 하반기 5공장이 상업 가동 되었습니다. 2021년말 현재 6공장 건설이 완료된 상황으로 2022년 상반기 상업 가동을 예상하고 있습니다.또한, 말레이시아, 유럽 등 해외 거점을 대상으로 추가 대규모 해외 증설을 진행 중에있으며, 고객 접근성, 전력비, 인건비 등의 여러가지 요소들을 고려하여 경쟁력을 높이기 위한 노력을 다하고 있습니다.■ 화학사업(1) 산업의 특성세계적으로 PO(Propylene Oxide)는 폴리우레탄의 원료인 PPG(Polypropylene Glycol, Polyol)에 약 60% 가량이 소비되고 다음으로 PG(Propylene Glycol)가 전체 수요의 20%를 차지하며 나머지는 PGE(Propylene Glycol Ether), 계면활성제, 난연재 등의 제조에 사용됩니다. PO의 주요 제법으로는 Chlorohydrin Process와 Peroxidation Process 등이 있습니다.

국내 시장은 PO의 경우 수입에 의존하였으나, 1991년 SKC가 국내 최초로 생산설비를 갖추면서 내수 생산기반이 확보되었습니다.

(2) 산업의 성장성

세계 PO 시장은 1990년대 이후 연평균 4~5%의 꾸준한 성장세가 지속되고 있습니다. 현재 세계 수요의 약 80%가 미국, 서유럽, 일본 등에 집중되어 있으며, 중국을 중심으로 한 아시아 지역의 수요가 증가하는 추세입니다.

(3) 경기변동의 특성

PO 사용량의 60%를 차지하는 PPG의 최종 수요처인 자동차, 조선, 건설 등 주요 산업의 경기 변동에 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

세계 시장에서 PO 생산기술을 보유한 업체가 많지 않으며 신규 기술개발 역시 PO생산업체 위주로 이루어져 과점시장 형태를 띄고 있으며, 대단위 투자비가 필요하여신규 시장 진입이 용이하지 않습니다. PG의 경우 국제규격을 만족할 경우 품질에 따른 별도의 경쟁요인은 존재하지 않으나, PPG의 경우 물성 등 다양한 품질 특성에 따라 경쟁이 이루어지고 있습니다. 당사는 국내 유일 PO 생산자 역할을 수행해왔으나,최근 국내 경쟁사가 진입한 상황 입니다.(5) 현황 및 전망

화학사업부문은 다년간 축적된 운전 Know-how와 원가 경쟁력을 바탕으로 폴리우레탄(PU) 산업의 기초원료인 프로필렌옥사이드(PO), 프로필렌글리콜(PG) 등을 생산하여 국내외 관련산업에 안정적으로 공급함으로써 국내 PU산업의 든든한 초석 역할을성실히 수행하고 있습니다.

PO, PG 제품에 있어서는 시장점유율 70%를 차지하는 생산업체로서, 지속적인 시설확충 및 해외시장 개발을 통해 PO 연관 제품의 국내 수요를 충족시킴은 물론 세계 60여 개국에 수출하고 있습니다.

2015년에는 일본 미쓰이화학과 한일 합작법인(MCNS)을 설립하여 폴리우레탄 사업의 안정적 성장기반을 확보하였으며, 2016년에는 신규 System House를 가동하는 등 Global 사업 확대를 가속화하였습니다.

당사의 화학사업은 고객 요구에 맞춘 다양한 신제품 개발 및 기술 지원을 통하여 고객 만족을 실현해가고 있으며, 고부가 제품 판매 강화로 수익성을 제고하고 World Best 화학공장 실현을 목표로 지속적인 원가 절감을 추진하고 있습니다.

또한 선제적 환경 투자를 통해 강화되는 환경 규제에 대비하는 한편 적극적인 사회 공헌활동을 전개함으로써 사회적 책임을 다하는 친환경 기업으로서 역할을 성실히 수행하고 있습니다.

지역별 수급, 가격변동 등 환경 변화를 선제적으로 파악하여 판매물량 확대, Location Mix 최적화,적기 가격 인상추진 등으로 수익성 극대화를 추진하고 있습니다. 또한 고부가 PG 판매 역량 확대, 생산능력 확충을 통해 화학사업의 양적/질적 성장 기반을 강화하였습니다.Global Top-Tier 수준의 원가 경쟁력 확보를 위해 지속적인 아이디어 발굴/실행을 통해 제조원가 경쟁력을 강화하고, 주요 고객사와 중장기 협력 관계 구축을 통해 시장 환경 변화에 선제적으로 대비하여 사업의 안정적 수익 기반을 강화하였습니다. 향후 Business Model 혁신을 가속화하고, 근원적 경쟁력 강화를 통한 가치 혁신을 추진하여 Value Chain 경쟁력 강화, 고수익성 체질화, 신성장 동력 확보 등 본원적 사업 경쟁력을 한 단계 높은 수준으로 향상시킬 것입니

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

우리나라는 2015년부터 온실가스 배출권 거래제를 시행하였고, 당사는 온실가스 배출권 거래제 적용 기업으로 적극적인 온실가스 감축 활동을 시행하고 있습니다.

■ Industry소재사업 (舊 필름사업)(1) 산업의 특성

PET필름 시장은 관련 산업의 성장 및 생활수준 향상에 힘입어 그동안 전세계적으로연간 약 6~7% 성장을 지속해 왔고, 산업재로서의 특성상 비교적 안정된 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.

전통적 PET Film 용도인 포장용, Display 시장은 물론이고 친환경 제품인 열수축 제품을 개발하여 시장을 확대해 나가고 있으며, 특히 미래를 위해 많은 투자를 하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

경기변동보다 경제수준 및 관련 산업의 발전 정도에 따른 영향이 큽니다.

(3) 경쟁요소

일본계 업체들이 Major group을 형성하고 있고, 그 뒤를 이어 한국업체가 경쟁하고있으며, 인도 및 중국의 다수 후발업체들이 시장에 참여 하고 있습니다. 중간재로 사용되는 산업재의 특성상 관련 산업의 요구 및 특성에 맞는 필름을 공급 해야 하며 이를 충족시켜줄 수 있는 기술 및 품질이 절대적으로 중요한 요소입니다. 특히, 고부가 산업용으로 사용되는 광학용 필름의 경우는 이러한 요소가 더욱 중요합니다. 다만, 일반 포장/산업용 분야에서 범용품의 경우는 가격 및 서비스와 같은 품질 이외의 요소가 공급여부를 결정하는 중요한 요소의 하나로 간주되고 있습니다.

당사의 필름사업은 최근 몇 년간 생산설비 규모기준으로 세계 4위를 기록하고 있습니다. 제품의 시장점유율에 대해서는 정확한 통계 수치와 주요 경쟁사별 시장점유율 추이 추정의 객관성 및 정확성이 결여되어 생략하였습니다.

(4) 현황 및 전망

SKC의 Industry소재사업은 국내 최초의 PET Film 생산 회사로서의 기술적 우위를 바탕으로 지금까지 지속적인 연구개발과 신규 용도 개발로 PET Film 시장을 리드해오고 있습니다.

Industry소재사업은 COVID-19로 인한 Global 불확실성 확대 및 미·중 무역 갈등의 대외 환경 속에서도 Sustainability 확보를 위한 Portfolio Redesign, 투자사 BM-Upgrade의 노력을 통해 사업 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다. 2021년에는 성장 Portfolio 확대를 통해 첨단IT/친환경 소재사업으로의 Sector Shift의 기반을 마련하고, 중국/가공 중심의 신성장 Momentum 확보를 위한 노력을 집중할 계획입니다.또한 ESG연계의 New BM Design을 통해 신규 Sizable 친환경 소재BM구축과 O/I를통한 Tech Solution/신규 Item 확보를 지속적으로 추진해 나갈 것입니다.
* Industry 사업부문은 물적분할(에스케이씨미래소재 주식회사(가칭)) 후 지분 전량에 대한 양도를 결정 하였습니다. 자세한 내용은 당사가 2022.06.08공시한 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

■ 전자재료사업 ①(반도체소모성자재: CMP Pad, CMP Slurry, Wet Chemical, 반도체 후공정 부품 등)(1) 산업의 특성

반도체 산업은 인간의 편리한 삶을 위한 다양한 외부환경 신호를 변환ㆍ처리하며 기억기능 제품을 창조하며 인류기술 발전을 선도하는 산업으로 정보통신산업, 전기ㆍ전자산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 첨단 산업에 없어서는 안되는 핵심 산업 입니다. 반도체 산업의 첨단성, 기능성으로 인해 미래 첨단 산업분야의 기술 향상을 이끄는 중요한 동력원이 되고 있으며, 전후방 산업의 연계효과가 매우 커서 주요 산업의 생산구조 고도화를 위한 기간산업이라 불리고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

반도체 산업은 2007년 이후 공급 과잉에 따른 판매 가격의 급격한 하락과 2008년 미국 신용위기에 따른 세계경제 침체의 영향으로 2009년까지 다소 저조한 성장세를 보이기도 하였습니다.

2010년 이후 새로운 IT기기의 등장과 디지털 기기의 모바일화, 스마트화로 DRAM 수요는 PC에서 모바일 영역으로, NAND수요는 모바일에서 PC영역으로 확대됨에 따라 향후 지속적인 성장이 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성

반도체 산업은 장기적으로는 10년, 짧게는 4~5년 주기로 이른바 실리콘사이클이라는 특징적 경기변동을 지속해 왔으며, 주로 메모리 제품이 경기의 상승 및 하강의 원인이 되었습니다. 최근 인터넷과 정보통신에 의한 디지털 융합화의 전개로 반도체 기술도 시스템 온 칩, 복합 칩 및 임베드화가 본격적으로 도입되고 있으며, 메모리와 비메모리의 융합화, 고집적화와 동시에 추구하는 복합기술, 자동화기술의 도입 등으로 반도체 경기변동의 사이클에 다소의 변화를 가져오고 있습니다.

(4) 경쟁요소

반도체산업의 경쟁요소로는 가격, 품질, 마케팅능력 등 기본적인 요인 외에도 반도체산업의 특징에 따른 타이밍(신제품 선행 개발 능력, 생산의 선점) 및 대규모 자본의 일시적 투하력 등을 들 수 있으며, 이러한 요소들이 신규업체들에게는 큰 진입 장벽이 되기도 합니다. 시장의 수급상황에 따라 가격 등락이 심한 경기순환주기 (실리콘 싸이클)를 가지고 있으며, 제품의 라이프 사이클이 짧아 적절한 시기의 투자와 경쟁자보다 선행하는 개발을 통하여 선발주자가 되는 것이 무엇보다 중요하다 하겠습니다.■ 전자재료사업 ②(파인세라믹: 알루미나, Si, SIC, 쿼츠 등)(1) 산업의 특성

비금속무기재료 중 하나인 파인세라믹스(Fine Ceramics)는 2차세계대전 후 급진전한 공업의 발달에 따라 일어난 여러 가지 새로운 특성을 갖는 재료로써 전통적 업체보다 뛰어난 내구성, 기계적성질, 특수한 전기적 특성 및 화학적 내구성을 갖는 세라믹스를 말하며 금속이나 고분자재료에 비하여 여러가지 우수한 성질을 가지고 있는데, 좋은 기계적 특성(강도, 경도, 인성 등), 높은 내열 특성(내화도, 절연성 등), 특이한 전자적 특성(유전성, 절연성, 반도성, 압전성 등), 자기적성질(강자성, 반강자성, 상자성 등), 광학적특성(투광성, 흡광성 등), 화학적 특성(내식성, 성분 다양성 등), 내방사성 및 안정성 등을 들 수 있습니다.반면 금속이나 고분자재료에 비하여 취성(brittleness)을 갖고 있어서 깨지기 쉬우며또한 성형이 어려운 단점을 갖고 있어 이들에 대한 연구가 지속적으로 요구되고 있습니다.

국내 부품소재업체들의 지속적인 연구 기술 개발을 통한 투자로 점차 국산화 진행율이 높아지고 있으며 당사에서도 실리콘 대구경 단결정 성장 및 LCD 제조 설비용 대형구조세라믹 등 적극적인 연구개발을 진행하고 있습니다.

또한 초고순도화를 목표로, 알루미나의 경우 99.8%이상의 순도로 사용하고 있으며,기타 고가의 소재로만 사용되었던 Y2O3, AlN, SiC등도 신기술개발 및 초고순도화 노력을 통해 국내 세라믹산업 발전에 이바지 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

최근 웨이퍼의 대구경화 및 반도체칩의 고집적화 등을 통한 저가격화가 두드러지게나타나고 있으며, 특히 높은 수율 및 초고집적 반도체 공정을 개발하기 위한 실리콘 웨이퍼의 대구경화(450mm) 및 고순도화의 진행이 가속될 것으로 예측되고 있습니다. 이와 더불어 반도체 공정에 적용되고 있는 고온용 부품들 역시 대구경화/초고순도화의 요구수준에 맞도록 그 이상의 순도를 갖는 초고순도 제품들을요구하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

글로벌 경기침체의 영향으로 반도체 소자업체들의 설비투자 축소 및 업체간 치킨 게임 등으로 시장환경은 다소 위축되었으나, 스마트폰과 테블릿PC, 사물인터넷의 수요 증가로 하반기부터 회복세를 찾아가고 있습니다. 반도체·FPD 공정특성상 미세공정화를 통한 고집적화·고효율화를 시현함으로써 기존 설비효율을 확대하기 위한 지속적인 기술개발이 이루어지고 있습니다.

반도체·FPD소자업체들의 설비 기술개발 및 신규라인 증설 등에 따라 시장의 규모여부가 형성되어짐으로 이에 대한 시장현황 변동성 있어 공식화된 시장 정보가 아직없는 상태입니다.

또한 제품특성상 소모성 Parts이기 때문에 소자업체들로부터의 정확한 교체주기를알 수 없으며, 장비별, 공정별 정보를 파악하기 어려운 실정입니다. 국내·외 동종업체들과 가격 차이가 존재하고, 세부적으로 범위를 좁혀서 파악하기에는 다소 제약이 따릅니다.

(4) 경쟁요소

국내 반도체 부품 기술과 시장은 아직 요구수준에 미치지 못하는 등 국내 원천기술의확보 및 관련 기술개발에 많은 제약을 받고 있는 실정입니다. 하지만, 국내 부품소재 업체들의 지속적인 연구 기술 개발을 통한 투자로 점차 국산화 진행율이 높아지고 있으며 당사에서도 실리콘 대구경 단결정 성장 및 LCD제조설비용 대형구조세라믹 등 적극적인 연구개발을 진행하고 있습니다.(5) 현황 및 전망

SKC솔믹스는 1995년 설립하여 끊임없는 연구개발과 투자를 바탕으로 대부분 수입에 의존해오던 파인세라믹 소재 산업의 국산화를 이루었으며, 앞선 기술력과 글로벌 품질을 중심으로 국내·외 유수의 반도체 및 FPD업체의 사업파트너로서 지속적인 성장과 발전을 해오고 있는 대표적인 반도체 및 FPD부품·소재전문 기업 입니다.

SKC솔믹스는 2008년 SKC(주)가 인수하게 됨에 따라 SK그룹에 편입되어 국내 세라믹 시장의 확대를 통해 글로벌 종합 부품소재 기업으로 발돋움 하는 계기가 되었으며, 기존 기술의 노하우를 바탕으로 신소재 개발 주도 및 미래 산업 발전에 앞장서고 있으며, 글로벌 영업망 구축을 시현함으로써 Major고객확보를 통한 세계적인 부품소재 전문기업으로 발전하고 있습니다.

■ 기타사업 (정보통신 등)※ SKC의 종속회사인 SK텔레시스는 사업구조 재편을 통한 핵심역량 집중화를 위해양수법인인 주식회사 팬택씨앤아이엔지니어링에 통신장비 및 통신자재 B2B사업을 양도하는 거래와 함께 에스케이텔레시스㈜의 100% 자회사인 에스케이씨인프라서비스㈜에 대한 지분 전량 (10,000,000주)을 488억원에 양도하는 거래를 진행하였습니다. 이에 대한 상세 내용은 2021.06.24 에스케이텔레시스㈜의 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)를 참고하시기 바랍니다.
7-2 환경관련 규제 사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다.- 대기 수질대기초저녹서 버너 설치 (NOx 발생량 저감) 및 대체원료 적용 등의 개선활동을 통하여 오염물질 발생 저감 목표를 수립/이행하고 있으며, 발생된 오염물질의 경우 Scrubber, RTO 등의 방지시설을 통하여 처리하고 있습니다. 방지시설은 법규에서 요구수준보다 높은 기준으로 관리, 정기적으로 점검을 진행하고 있으며, 매년 단계적으로 노후 설비를 고효율 최신 설비로 교체하고 있습니다. 또한, TMS 설치를 통하여 배출 가스의 실시간 모니터링 및 이상 상황 발생 시 대응체계를 구축하고 있습니다.수질폐수처리시설 필터 개선 등의 지속적인 개선활동을 통하여 오염물질 발생 저감 목표를 수립/이행하고 있습니다. 방류수 재사용 Process를 구축하여 용수 사용량 저감 및 재활용에 노력하고 있습니다.- 토양원료, 제품 입/출하 시 누출로 인한 오염을 방지하기 위하여 방지시설 구축 및 정기적인 점검을 진행하고 있습니다. 작업 위험성평가를 정기적으로 시행하여 작업표준을 제/개정하고, 구성원에게 교육을 진행하고 있으며, 작업 중 누출 상황을 대비하여 비상대응 규정/절차/작업표준 수립 하고 훈련을 통하여 비상 상황에 대비하고 있습니다.- 유해화학물질취급하는 모든 화학물질의 구매/사용/판매/연구 전 SkyCHEMS(화학물질 관리 시스템)을 통하여, 검토 관리 중입니다. 취급(사용/저장) 시설에 감지기 및 차단 장비 등을설치하여 관리 중이며, 비상보호구를 상시 배치하고 정기적으로 점검하고 있습니다.작업 중 누출 상황을 대비하여 비상대응 규정/절차/작업표준 수립 하고 훈련을 통하여 비상 상황에 대비하고 있습니다. 유해화학물질 최소화를 위하여 연구개발 단계에서부터 대체 물질 검토/적용 등 사용 최소화에 노력하고 있습니다.- 규제 대응최신 법규 및 이해관계자의 요구사항을 상시 모니터링하고, 요구사항을 SHE 방침 및경영시스템(규정/절차/표준)에 반영하여 사업장별 규제 준수 여부를 점검하고 있습니다.- 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리'15년부터 온실가스 배출권 거래제 법규 대상 업체로 선정되어 법규를 성실히 이행하고 있으며, '12년 이후 폐열스팀 도입 / 연료 전환 / 고효율설비 교체 등의 저감활동을 통하여 온실가스 배출량을 저감하고 있습니다.('15년 기준 80만톤 배출 → '19년 기준 70만톤 배출)"RE100" 선언 및 "2050 Net Zero" 목표를 수립하고, 일단위로 에너지 사용량을 모니터링하여 온실가스 배출량을 관리하고 있으며, 이를 통하여 감축목표 달성여부를 점검하고 있습니다.원료 생산/운송 및 제품 운송/사용/폐기 단계에서 발생하는 온실가스 (Scope3) 모니터링하고 있으며, 온실가스 배출량 저감 제품/서비스를 개발하여 "Net Zero" 달성을 위해 노력하고 있습니다.- 폐기물소각/매립 등의 폐기물 처리를 지양하고 폐기물 저감 목표를 수립하여, 사업장별 재사용/재활용 등의 저감활동을 이행하고 있습니다. 지속적으로 재활용율이 높은 폐기물 재활용업체를 발굴/적용하고 있습니다.일회성 포장재 최소화, 포장재 회수 확대, 재사용, 재활용 등의 활동을 통하여 포장재사용에 따른 폐기물 발생을 최소화하고 있습니다.폐기물 재활용율 개선을 통하여 ZWTL (Zero Waste To Landfill, 폐기물 매립 제로) 인증을 추진하고 있습니다.

7-3 지식재산권 관련지적재산권 보유 현황

연도
등록건수
등록 내역 요약

2016
30건
10-1594542 투명 이축연신 폴리에스테르 필름 및 이의 제조방법 外 29건

2017
111건
10-1685172 고내열성 및 고내화학성의 보호박막 조성물 및 이를 이용하여 보호박막을 제조하는 방법 外 110건

2018
121건
10-1825983 편광자 보호 필름, 이를 포함하는 편광판, 및 이를 구비한 표시 장치 外 120건

2019
143건
10-1948280 폴리에스테르 수지 조성물 및 이를 이용한 폴리에스테르 필름의 제조방법 外 142건

2020
179건
10-2077655 광학 필름, 광학 다층 필름, 및 광학 부품의 제조방법 外 178건

2021
206건
10-2236398 웨이퍼의 세정방법 및 불순물이 저감된 웨이퍼 外 205건

2022
139건
10-2348060 폴리이미드계 필름, 이를 포함하는 커버 윈도우 및 디스플레이 장치 外 138건

상기 지적재산권은 전문인력으로 구성된 전담조직에 의해 출원/등록, 사후관리 등이 관리되고 있으며, 대부분 상용 또는 상용화를 목적으로 등록받은 특허권으로 당사의 권리보호 효과가 있습니다.

[SK에코플랜트]

1. 사업의 개요

당사는 [환경사업], [에너지사업], [솔루션사업]을 영위하고 있으며, 다음과 같은 서비스를 제공하고 있습니다.
[환경사업]매립, 소각, 수처리를 비롯하여 전자폐기물(E-waste), 폐배터리, 플라스틱 Recycling등 Downstream에서 Upstream까지 전영역을 아우르는 종합 환경사업
[에너지사업]수소/연료전지, 재생에너지 발전 (태양광, 풍력), 노후 발전소 친환경 개선 사업, 에너지솔루션 구현
[솔루션사업]

구분
내용

플랜트
반도체플랜트, Refinery 중심의 화공플랜트,석탄화력발전 및 원자력발전 등 발전플랜트 건설

주택/건설
아파트, 오피스텔, 업무/상업시설, 관공서,데이터센터/물류센터 건설 및 부동산 개발사업 등

인프라
도로, 교량, 철도, 지하철, 지하공간, 터널, 항만,환경(폐기물매립장 등), 상하수도, 댐, 단지/택지 건설

2. 주요 제품 및 서비스

SK에코플랜트는 환경사업을 통해 폐기물과 폐수를 처리하여 재활용, 재이용을 극대화하며, 폐기물 최종처리 단계인 소각과 매립에서 발생하는 열(스팀)과 가스를 WtE(Waste to Energy) 기술을 통해 전기, 수소 등 우리에게 필요한 에너지로 활용합니다.에너지 사업에서는 풍력, 태양광, 고체 산화물 연료전지(SOFC), 수전해(SOEC) 등 청정에너지를 생산하고 솔루션 사업을 통해 건물, 산업단지, 사회기반시설을 Waste Zero, Net Zero에 최적화된 설계에 따라 구축합니다.

(단위: 백만원)

부문
매출유형
품목
제61기 3분기
비율
제60기
비율
제59기
비율

환경사업
용역 및 임대매출
E-waste Recycling, 수처리 시설 운영, 폐기물 매립장 및 소각장 운영 등
525,669
10.74%
440,756
7.09%
-
0.00%

에너지사업
용역, 상품및 임대매출
연료전지, 해상풍력, 수소사업, 산단 자급형 에너지 구축사업 등
308,031
6.29%
424,145
6.82%
344,465
4.84%

솔루션사업
용역, 임대, 상품 및 분양매출
도로, 터널, 교량, 철도, 지식산업센터, 아파트, 반도체 공장, 화공 발전 시설 등
4,060,496
82.97%
5,355,542
86.09%
6,779,352
95.16%

합 계
4,894,196
100.00%
6,220,443
100.00%
7,123,817
100.00%

3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 매입현황

(단위 : 백만원)

주요자재
구체적 용도
매입액
비율
주요매입처
특수관계여부

에너지기술 외
에너지기술용 자재
181,066
37.19%
Bloom Energy, 비앤디 솔루션 外
해당사항 없음

레미콘
건설용자재
49,357
10.14%
아주산업, 한일시멘트
해당사항 없음

철 근
건설용자재
56,158
11.53%
동국제강, 환영철강공업
해당사항 없음

시멘트
건설용자재
3,405
0.70%
한일건재, 원풍시멘트
해당사항 없음

PHC파일
건설용자재
8,545
1.76%
삼일씨엔에스
해당사항 없음

토건 기타
건설용자재
188,319
38.68%
삼성화이바.세라믹, 에어테크엔지니어링 外
해당사항 없음

합 계
-
486,850
100.00%

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(단위 : 원)

품목
2022년 3분기
2021년
2020년
비고

레미콘
80,300
71,000
66,300
㎥ 당(25-24-150, 수도권)

철 근
1,014,000
847,000
667,000
Ton 당(HD10mm)

시멘트
87,000
71,000
68,000
Ton 당(벌크)

PHC파일
33,500
32,000
23,900
m 당(D500)

1) 레미콘 : 원자재 가격 상승으로 전기 대비 인상되었습니다.2) 철근 : 원자재 가격 상승으로 전기 대비 인상되었습니다. 3) 시멘트 : 원자재 가격 상승으로 전기 대비 인상되었습니다.4) PHC 파일 : 원자재 가격 상승으로 전기 대비 인상되었습니다.

다. 생산능력, 생산실적, 가동률당사는 주요 사업인 환경사업은 소각, 매립, 수처리 등으로 고정된 생산설비를 이용하여 산출물을 물적형태로 생산하지 않으며, 에너지사업의 경우 수소/연료전지, 재생에너지 발전, 노후 발전소 친환경 개선사업, 에너지 솔루션 구현 등 생산의 개념이 적용되지 않으며 솔루션 사업의 경우 수주산업으로 생산능력, 생산실적, 가동율의 산출이 어려우므로 기재를 생략합니다.
라. 생산설비 현황

구 분
기초 순장부금액
사업결합
취득
처분
감가상각비
기타
기말

토지
108,406,841
291,119,388
12,125,418
-10,661,653
-966,757
294,276
400,317,513

건물
29,288,035
53,858,127
10,390,080
-119,108
-1,428,768
2,348,946
94,337,312

구축물
11,060,401
57,519,892
3,422,685
-1,025,920
-1,608,062
3,118,755
72,487,751

기계장치
95,480,672
23,928,791
5,582,806
-1,139,629
-18,415,848
8,114,619
113,551,411

차량운반구
7,948,113
48,530
1,386,015
-235,684
-2,468,943
574,410
7,252,441

공기구비품
4,336,663
2,437,660
807,918
-97,664
-1,308,106
223,725
6,400,196

기타유형자산
60,182,279
102,711,118
19,045,407
-6,297,935
-18,906,717
17,119,712
173,853,864

건설중인자산
23,487,495
14,646,787
41,566,979
-3,611,115
-
-3,108,820
62,981,326

합 계
340,190,499
546,270,293
94,327,308
-23,188,708
-45,103,201
18,685,623
931,181,814

마. 영업용 부동산의 현황

(단위 : 백만원)

구 분
소재지
면적(㎡)
취득가액
장부가액
공시지가

용 지
문래동6가 19
3,771
22,122
-
18,797

성수동2가 280 외 8필지
855
9,096
-
9,618

항동 산 51-1 일원
8,317
31,381
-
2,054

합 계
12,943
62,599
-
30,469

4. 매출 및 수주상황

가. 매출

(단위: 백만원)

부문
매출유형
품목
제 61 기 3분기
제 60 기
제 59 기

환경사업
용역 및 임대매출
E-waste Recycling, 수처리 시설 운영, 폐기물 매립장 및 소각장 운영 등
수출
140,760
-
-

내수
384,909
440,756
-

합계
525,669
440,756
-

에너지사업
용역, 상품및 임대매출
연료전지, 해상풍력, 수소사업, 산단 자급형 에너지 구축사업 등
수출
-
-
-

내수
308,031
424,145
344,465

합계
308,031
424,145
344,465

솔루션사업
용역, 임대, 상품 및 분양매출
도로, 터널, 교량, 철도, 지식산업센터, 아파트, 반도체 공장, 화공 발전 시설 등
수출
908,865
1,424,765
1,324,866

내수
3,151,631
3,930,777
5,454,486

합계
4,060,496
5,355,542
6,779,352

합 계
수출
1,049,625
1,424,765
1,324,866

내수
3,844,571
4,795,678
5,798,951

합계
4,894,196
6,220,443
7,123,817

(1) 판매전략
[환경사업]

신속하고 과감한 Bolt-on M&A 추진을 통해 Downstream 영역에서 선도적 지위를 확보하며 종합환경플랫폼으로 성공적으로 포지셔닝 하였습니다. 탄탄한 국내 환경사업 역량을 기반으로 해외 Anchor Biz를 확보하며 글로벌 시장으로 종합 환경 사업을확장중에 있습니다. 한편 진정한 자원순환경제 실현을 위해 폐수, 배터리/E-Waste/플라스틱 리사이클링 등 Value Chain 전 영역을 아우르는 새로운 환경사업으로의 확장을 가속화하고 있습니다. 환경 사업 관련 기술과 Biz Model을 보유한 여러 기업과의 협력 및 투자를 통해 친환경 High-tech 기술 생태계 조성을 주도할 것입니다.

[에너지사업]국내에서는 신재생에너지 공급 의무화 제도(RPS) 이행을 위한 발전공기업의 연료전지 사업 확보에 집중했습니다. 더불어 연료전지를 활용한 응용기술(열공급, 탄소 포집/저장/활용, 바이오가스 등)과 사업모델(건물형, 스마트팜 연계 등) 개발에 속도를 냈으며, 실질적으로 박미주유소와 개나리주유소 연료전지 등 소규모 분산형 연료전지 발전사업을 확보했습니다. '23년에 시행을 앞둔 청정수소발전 의무화 제도(CHPS)에 발맞춰 수소 직 주입 연료전지 사업을 개발 및 가속화하고 국내 뿐 아니라, 미국과 동남아 연료전지 사업도 적극 확장해 나갈 계획입니다. 연료전지/수소 사업과 더불어 국내외 재생에너지 생태계 플랫폼과 협업하며 태양광과 부유식 해상풍력 사업도 가시화하여 탄소제로 자산을 확보할 것입니다. 나아가 재생에너지와 수소 중심의 청정에너지 솔루션을 제공하는 분산전원 사업자로 도약하고자 합니다.

[솔루션사업]-플랜트산업 분야별 시황에 따른 고객의 투자 동향을 면밀히 조망하고 고객의 Needs 및 프로젝트 리스크를 면밀히 분석하여 대응하고 있습니다. 사업 초기 단계부터 Pre-construction을 통해 고객이 겪을 불편함과 리스크를 선제적으로 해결할 수 있는 차별적인 솔루션을 제공하고 있으며, 이를 통해 확보한 고객 신뢰를 바탕으로 전략적 Business Partner로의 입지를 다지고 있습니다.

특히, 반도체플랜트는 핵심 고객인 SK하이닉스와의 One Team Operation을 기반으로 용인반도체 클러스터 조성을 공동 수행하고 향후 중국, 미국, 동남아 등 글로벌 투자 확대에 발맞춰 사업 수행 역량을 갖추는 등 고객의 Pain Point를 해소함으로써 장기적 동반성장 관계를 형성하고 반도체사업의 지속가능성을 확보하고자 합니다.

더불어, 기존의 프로젝트 수행 방식에서 벗어나 Smart & Green 사업자로 전환하여 DT 기반 건설관리기술 및 친환경 요소기술을 결합한 반도체 특화 EPC 혁신 모델을 완성하고, 친환경 시설 개선/확대에 대한 고객 요구에 대응하여 발주처, 산학 및 유관사업부문을 연계한 Open Innovation을 통해 친환경 FAB 구축 기술 확보 및 솔루션 패키지 구성을 추진하고 있습니다.

-주택/건설정부정책 및 시장변화에 따른 수주 전략 및 실행으로 Back-log 건전성을 유지하고, 금융구조화 모델 도입 및 개발파트너/투자자 등 각 외부 전문가들이 참여하는 플랫폼을 가동하여 새로운 비즈니스 모델을 통한 수익의 다각화를 추진하고 있습니다. -인프라신규사업 참여는 설계/민원 등 Risk를 사전에 철저히 검증 후 선별적으로 추진하고, 현재 수행 중인 사업의Q/SHE(Quality, Safety-Health-Environment) 관리 및 Operation Excellency 강화에 집중하여 경영 성과 창출에 주력할 것입니다. 국내시장은 선별적 프로젝트 참여를 통해 사전 Risk Hedging과 수익성을 확보하고, 해외시장은 시장 안정성이 확보된 선진국의 PPP(민관협력사업, Public Private Partnership) 프로젝트 중심으로 참여할 계획입니다. 아울러 친환경 사업분야에서 도약할 수 있는 기반을 확보하기 위해 관련 사업 발굴을 적극 추진하겠습니다.(2) 주요매출처2022년 3분기 당사의 주요 매출처는 SK하이닉스, ADNOC, 디에스네트웍스(주), 한국서부발전, LSPC, 이라크석유청 등 입니다. 당사의 주요 매출처에 대한 매출비중은전체 매출액 대비 약 62% 수준입니다.
나. 수주상황

(단위 : 백만원)

구분
발주처
공사명
착공
준공
기본도급액
완성공사액
계약잔액

관급
국토교통부
수도권 광역급행철도 A노선 민간투자사업
2020.01.01
2024.12.31
545,063
233,862
311,201

국가철도공단
평택~오송 2복선화 제2공구 건설공사(T/K)
2022.12.29
2027.12.29
242,707
-
242,707

국가철도공단
강릉~제진 철도건설사업 제4공구(T/K)
2023.01.15
2028.05.14
127,328
-
127,328

한국철도시설공단
동탄~인덕원 복선전철 제1공구 및 월곶~판교 복선전철 제8공구 건설공사
2021.01.01
2025.12.31
112,853
12,115
100,738

한국서부발전㈜
문경 1단계 연료전지 발전사업
2022.05.02
2023.08.08
91,930
2,238
89,692

한국남부발전㈜
부산빛드림본부 연료전지 발전사업
2022.01.24
2022.12.30
86,100
4,024
82,076

한국도로공사 성남구리건설사업단
고속국도 제29호선 안성-성남간 건설공사(제 2공구)
2017.12.27
2022.12.21
117,745
60,097
57,648

서울특별시
동부간선도로(창동-상계구간) 지하차도 건설공사
2020.09.01
2025.02.28
48,800
11,071
37,729

한국수자원공사
시화MTV 중1-117호선(서해안 우회도로) 건설공사
2019.10.31
2023.09.30
45,620
12,382
33,238

조달청
한림-생림간 도로 건설공사(대안)
2006.03.15
2023.12.31
91,805
70,444
21,361

동해지방해양수산청
동해항 3단계 방파호안(2공구)
2017.12.07
2022.12.31
101,048
80,247
20,801

부산교통공사
부산도시철도(사상-하단) 1공구 건설공사(T/K)
2015.12.23
2025.03.31
53,970
39,240
14,730

한국도로공사
경부선 기흥나들목 개량공사
2018.03.21
2022.12.31
36,445
22,248
14,197

기타

-
-
3,233,737
3,153,820
79,917

관급(국내)소계
-
-
4,935,151
3,701,788
1,233,363

민간
용인일반산업단지(주)
용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업
2020.06.18
2025.12.31
1,215,433
9,397
1,206,036

에스케이하이닉스(주)
SK hynix M15 Ph-2 Project
2021.08.01
2022.10.31
1,222,850
632,267
590,583

용인일반산업단지(주)
용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업 (용수공급 시설공사)
2022.09.01
2025.12.31
357,913
1,332
356,581

부곡가구역 주택재개발정비사업
부곡가구역 재개발정비사업
2023.03.31
2026.10.31
317,500
-
317,500

에스케이하이닉스(주)
M16 PH-2 Project
2021.06.01
2023.03.31
1,162,890
862,698
300,192

(주)포유산업
부산시 사하구 신평동 520,523 지식산업센터
2022.10.31
2026.06.30
281,078
-
281,078

(주)하랑엠앤디
대구 본리동 주상복합 A블럭 신축공사
2024.01.01
2027.09.30
252,077
-
252,077

광안2구역 주택재개발 정비사업 조합
부산 광안2구역 주택재개발 정비사업
2022.12.31
2025.12.31
251,321
-
251,321

능곡2재정비촉진지구 주택재개발정비사업조합
능곡 2구역 주택재개발사업
2024.06.01
2027.04.01
245,697
-
245,697

내손다구역 주택재개발정비사업조합
내손다구역 주택재개발정비사업
2022.04.01
2025.04.30
259,314
21,255
238,059

용흥4 주택재개발정비사업조합
포항 용흥4구역 재개발
2024.05.01
2027.06.30
236,818
-
236,818

부개주공3단지아파트 리모델링주택사업조합
부개주공3단지아파트 리모델링주택사업
2026.02.01
2029.03.31
230,507
-
230,507

파라다이스
파라다이스 장충동 호텔 공사
2024.09.01
2027.05.31
230,000
-
230,000

기타

-
-
25,928,945
15,580,899
10,348,046

민간(국내)소계
-
-
32,192,343
17,107,848
15,084,495

해외
Norwegian Public Roads Administration (NPRA)
노르웨이 Rv.555 Sotra Connection
2022.03.15
2028.06.30
497,647
16,673
480,974

ADNOC(Abu Dhabi National Oil Company)
Al Mandous Project
2017.11.17
2023.10.31
1,667,526
1,328,638
338,888

Transport for London
UK, Silvertown Tunnel Project
2019.08.01
2024.10.31
301,552
93,328
208,224

State Company for Oil Projects (SCOP)
Karbala Refinery Project
2014.05.28
2023.07.31
1,922,584
1,720,670
201,914

Longson Petrochemicals
LSPC Project
2018.10.01
2023.02.28
940,490
745,769
194,721

PT Pertamina
RDMP RU-V Balikpapan Project
2019.03.29
2023.07.31
583,205
491,480
91,725

카자흐스탄 정부(투자개발부, MID)
Almaty Ring Road Project
2020.05.01
2023.06.30
224,772
136,573
88,199

HIGHWAYS DEPARTMENT
Hong Kong, Yau Ma Tei West
2018.11.01
2025.10.31
188,396
121,001
67,395

Highways Department
Hongkong, Yau Ma Tei East
2017.09.01
2024.07.31
199,512
144,507
55,005

Etihad Rail Company
UAE, Etihad Rail Pkg A
2019.03.12
2023.01.09
220,906
187,083
33,823

KOC(Kuwait Oil Company)
KES Project
2012.10.04
2026.12.31
448,778
429,146
19,632

Saudi Aramco
JZR & TP
2012.12.01
2022.12.31
2,274,124
2,259,285
14,839

PTT Global Chemical Public Company Limited
PTTGC Polyols Project
2017.09.07
2022.12.31
265,072
253,827
11,245

기타

16,970,923
16,800,472
170,451

해외 소계
-
-
26,705,487
24,728,452
1,977,035

합계
-
-
63,832,981
45,538,088
18,294,893

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리

(1) 환리스크 관리 목적

당사는 경영활동에 따른 외환 및 외화표시자산, 부채의 적정한 관리를 통해 재무적 건전성을 증진함을 목적으로 환리스크 관리시스템을 운영하고 있습니다. 특히 당사는 장기간에 걸친 사업에서 현금흐름이 발생하므로 환율변동에 따른 수익잠식위험이크기 때문에 이를 최소화 하는 것이 환리스크 관리의 주 목적입니다.

(2) 위험관리방식

당사는 효율적인 환리스크 관리를 위하여 대내적으로 발주처로부터의 수령통화와 구매결제통화를 일치시켜 환익스포저를 줄이는 것을 우선으로 하고 최소의 비용으로 환리스크를 헤지 하기 위해 대외적으로 통화선도를 이용하고 있습니다. 또한 외환관리규정 제정 및 환리스크 관리를 위한 주관부서를 두어 운영하고 있습니다.

(외환관리규정) 당사는 환리스크 관리를 위한 외환거래원칙을 사규로 명문화 하여 시행하고 있으며 그 주요 내용은 ① 헤지를 위한 거래가 아닌 투기거래를 원칙적으로 금지하며, ② 외환 수취 및 지불을 일치시키는 것을 최우선으로 하되 잔여분에 대해 금융기관의 헤지 상품을 활용하여 환위험을 경감하며, ③ 환관리를 효율적이며 안전하게 하기 위해 권한 및 기능에 따라 조직을 나누어 운영 하는 것입니다.

(위험관리조직) 당사는 환위험 관리조직을 환위험 관리위원회, Front Office 및 BackOffice로 나누어 운영하고 있습니다. 환위험 관리위원회는 효과적인 환위험 관리업무의 수행과 외환 운영에 대한 정책 결정을 위한 기구로서 매 분기마다 정기 회의를 개최하여 ① 환위험 관리 실적 검토, ② 외환시장 상황 진단, ③ 환위험 관리 한도 설정, ④ 환위험 관리 계획을 수립하여 심의, 의결합니다. 환위험 관리 주관부서는 ① 현물, 선물 및 환위험 헤지 거래 등의 외환 거래, ② 프로젝트 별 환위험 헤지 전략 수립 및 실행, ③ 외환시장 동향 파악 및 환율 동향 분석 등의 업무를 수행합니다. 또한 RM부서는 환위험 관리 주관부서의 헤지 거래 및 전사 환리스크 운영을 지속적으로 모니터링 하는 업무를 수행합니다.

(계약을 통한 환익스포져 축소) 우선적으로 환변동에 따른 손실 또는 이익을 발주처가 보상 또는 회수함으로써 계약시점 환율로 발주처가 환율을 고정해주는 환 보전 계약 및 원가 투입 통화와 기성청구 통화를 일치시키는 다중 통화 계약을 맺음으로써 환리스크를 계약시점부터 헤지 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 발주처와의 환 보전계약 및 다중통화 계약이 이루어지지 않을 경우에는 자재 구매업체와의 계약을 기성청구통화로 전환시켜 환익스포져를 최소화 합니다.

(환헤지 상품) 당사는 입찰기간 동안의 환율 변동에 따른 잠재적인 환리스크 및 계약 시점과 기성 수취 시점의 차이로 인한 환리스크를 관리하고자 통화선도 거래를 이용하여 환리스크를 관리하고 있습니다.

(3) 환관리관련 추진사항

현재 당사는 상기의 환위험 관리 현황에서와 같이 규정 및 조직, 환리스크 헤지 방법을 완비하고 보다 향상된 환리스크 관리를 위하여 조직 및 프로세스 개선 작업을 완료하였고 이후 전문가 영입 및 전산화 시스템 도입으로 보완작업을 마무리 하였습니다.

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황1) 파생상품 계약현황

당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도를 체결하고 있습니다.

당기 말 현재 파생상품 계약현황 내용은 다음과 같습니다.

(단위: Mil. Unit)

거래

구분

계약일

만기일

매도 금액

매입 금액

통화선도

공정가액위험회피

2021.10~2022.09

2022.10~2023.09

USD 10.2

KRW 12,777

현금흐름위험회피

2022.03~2022.09

2022.10~2025.03

KRW 38,210

USD 1.9

NOK 437

EUR 40

KRW 10,997

SGD 2.1

USD 10.9

CNY 99

매매목적

2021.10~2022.09

2022.10~2025.02

GBP 2.5

HKD 28.7

KRW 1,068,486

KWD 1.3

USD 30

NOK 26.9

EUR 1.1

KRW 48,442

USD 819.4

2) 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황

(단위: 백만원)

거래

구분

파생상품거래손익

파생상품평가손익

확정계약평가손익

기타포괄손익

통화선도

공정가액헤지회계

-2,775

-816

-1,412

-

현금흐름위험회피

-853

-1,790

-

6,920

매매목적

48,898

70,060

-

-

합계

45,270

67,454

-1,412

6,920

3) 기타 옵션계약 관련 사항
(1) 사업명 : 06김해하수관거

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약

거래상대방
한국비티엘일호투융자회사

계약일
2007.09.17

만기일
2031.10.20(사업기간 종료일)

계약체결목적
2006년도 김해시하수관거정비사업에 대한 사업시행법인이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정

옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함

조건
실시협약 중도해지로 인한 실시협약 종료시 재무출자자납입자본금 50% 손실부담

옵션계약 부담금액
총부담액 6,630백만원 중 부족액 50% 부담시 당사 지분해당액은 2,321백만원(재무출자자 제외 지분 18%중 당사 12.6%→건설출자자중 당사 지분율 70%)

(2) 사업명 : 06울산하수관거

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약

거래상대방
키움투자자산운용, 중소기업은행, 한화생명보험, 삼성생명보험

계약일
2007.11.06

만기일
2031.01.20 (사업기간 종료일)

계약체결목적
2006년도 울산광역시 하수관거정비사업에 대한 사업시행법인이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정

옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함

조건
실시협약 중도해지로 인한 실시협약 종료시 재무출자자가 출자한 금액 전액 손실부담 (사업시행자 귀책시)

옵션계약 부담금액
총부담액 9,710백만원 중 부족액 전액 부담시 당사 지분 해당액은 1,942백만원(재무출자자 제외 지분 15%중 당사 3%→건설출자자 중당사 지분율 20%)

(3) 사업명 : 08울산하수관거

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약

거래상대방
농협은행

계약일
2010.08.13

만기일
2034.03.02 (사업기간 종료일)

계약체결목적
2008년도 울산광역시 하수관거정비사업에 대한 사업시행법인이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정

옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함

조건
실시협약 중도해지로 인한 실시협약 종료시 재무출자자가 출자한 금액 전액 손실부담

옵션계약 부담금액
총부담액 1,840백만원 중 부족액 전액 부담시 당사 지분 해당액은 299백만원(재무출자자 제외 지분 67%중 당사 10.9%→건설출자자 중 당사 지분율 16.27%)

(4) 사업명 : 09포항하수관거

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약

거래상대방
한화환경사랑사모특별자산투자신탁2호(인프라)

계약일
2010.12.02

만기일
2034.06.30(사업기간 종료일)

계약체결목적
2009년도 포항시하수관거정비사업에 대한 사업시행법인이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정

옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함

조건
건설출자자의 귀책사유로 일정 사유가 발생하는 경우 재무출자자는 건설출자자들에게 재무출자자가 보유하고 있는 주식 전부를 연대하여 매수할 것을 청구할 수 있음

옵션계약 부담금액
총부담액 2,100백만원 중 부족액 전액 부담시 당사 지분 해당액은 1,050백만원(재무출자자 제외 지분 48%중 당사 24%→건설출자자 중 당사 지분율 50%)

(5) 사업명 : 파주재이용사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약

거래상대방
농협은행㈜(칸서스파주재이용전문투자형사모특별자산투자신탁1호)

계약일
2016.11.29

만기일
2038.04.30(사업기간 종료일)

계약체결목적
파주재이용시설사업에 대한 사업시행법인이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정

옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함

조건
-실시협약의 중도해지 또는 회사의 매수청구권의 행사 시 주무관청으로부터 수령하는 해지시지급금 또는 매수가액으로 피담보채무(대출원리금, 연체이자, 제반 수수료 및 채권회수 비용, 재무출자자의 출자금 등포함) 및 재무출자자의 회사에 대한 납입자본금 원금을 전액 상환 -지급하기에 부족한 경우, 그 부족자금을 협약의무 이행방법에 따라 회사에게 제공하기로 함

옵션계약 부담금액
총부담액 4,070백만원 중 부족액 전액 부담시 당사 지분 해당액은 855백만원 (재무출자자 제외 지분 5%중 당사 1.05%→건설출자자 중 당사지분율 21%)

(6) 사업명 : 부전마산복선전철사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약

거래상대방
신한BNPP부전마산복선전철비티엘사모특별자산투자신탁

계약일
2013.04.17

만기일
2040.06.26(사업기간 종료일)

계약체결목적
부전~마산 복선전철의 시행을 위하여 각 당사자가 출자자로서 자본을 출자하여 회사를 설립하고 회사가 본 사업시설의 건설, 임대, 관리 및 운영에 관한 사업의 추진에 있어 필요한 사항 및 당사자들간의 권리의무관계를 규정

옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지못하는 경우 자금을 제공하기로 함

조건
건설출자자의 귀책사유로 일정 사유가 발생하는 경우 재무출자자는 건설출자자들에게 재무출자자가 보유하고 있는 주식 전부를 연대하여 매수할 것을 청구할 수 있음

옵션계약 부담금액
총부담액 136,249백만원 중 부족액 전액 부담시 당사 지분 해당액은 53,614백만원(재무출자자 제외 지분 16.7%중 당사 6.572%→건설출자자 중 당사지분율 39.35%)

(7) 사업명 : 광명서울 고속도로 민간투자사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약

거래상대방
KIAMCO도로투자사모특별자산투자신탁제11호(일반) / KB광명서울고속도로일반사모특별자산투자신탁(SOC)(전문)

계약일
2019.09.20

만기일
2054.05.25 (사업기간 종료일)

계약체결목적
광명서울 고속도로 민간투자사업의 시행을 위하여 본 사업시설의 설계, 건설, 유지관리, 운영에 관한 사항 및 당사자들간의 권리의무 관계를 규정

옵션의 내용
각 건설출자자는 건설출자자약정서에서 정한 추가출자의무, 자금보충의무, 자금제공의무 등을 포함한 자신의 제반의무 (건설출자자약정서에 따라 다른 미이행 건설출자자의 의무를 인수하여 이행하는 경우를 포함한다)를 그 내용대로 이행하여야 함.

조건
- 추가 출자 의무 : PF 약정액 (11,161억원) 초과하는 소요자금 발생 시, 건설 출자자 추가 출자 또는 차후순위 대출 - 자금 보충 의무 (지분별 연대) : 운영기간 중, 매년도 운영 수입이 FI 기준 요구수익률보다 부족 시, 부족분에 대한 자금 보충 의무 - 자금 제공 의무 (지분별 연대) : 운영기간 중, 사업자 귀책 / 주무관청 귀책 / 불가항력 등의 사유로 사업 해지 시,주무관청으로 부터 받는 해지시지급금으로 대주의 미 회수 투자비에 대한 자금제공 의무

옵션계약 부담금액
- 자금 보충 의무 : 총 130,000백만원 / 당사 의무분담비율 (18.34%) 만 부담시 23,800백만원 - 자금 제공 의무 : 총 509,100백만원 / 당사 의무분담비율 (18.34%) 만 부담시 93,400백만원 * 해제조건 : 운영개시 후 5년간 누적 수입이 실시협약 대비 85% 이상 시 의무 해제

(8) 사업명 : 오성냉동창고 연료전지 발전사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약서

거래상대방
유진초저온 주식회사

계약일
2019.04.30

만기일
2022.10.01 + 15일 (상업운전개시일로부터 3년이 경과한 날로부터 15일간)
유진초저온과 상호 합의로 최대 2년까지 연장 가능

계약체결목적
오성냉동창고 연료전지 발전사업 사업시행법인의 출자자 당사자들이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 출자자 사이의 권리의무 관계를 규정

옵션의 내용
출자자인 SK에코플랜트는 다른 출자자인 유진초저온 주식회사에게 보통주식과 우선주식의 전부 또는 일부의 매수를 청구할 수 있는 권리 (풋옵션)을 갖는다

조건
상업운전개시일로부터 3년이 되는 날로부터 15 일간 행사가능, 단 상호합의로 최대 2년까지 연장가능행사기간 도래 시 SK에코플랜트가 행사할 수 있음1주당 행사가격은 풋옵션 대상주식의 발행가

옵션계약 부담금액
당사 부담금액 없음

(9) 사업명 : 화성 연료전지 발전사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약서

거래상대방
한국남동발전 주식회사

계약일
2019.06.26

만기일
2023.04.30 + 60일 (상업운전개시일로부터 3년이 경과한 날로부터 60일 간)
실질적으로는 주식매매 완료시 까지 연장 가능

계약체결목적
2019년도 화성연료전지 발전사업의 사업시행법인의 출자자 당사자들이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 관한 사업의 추진에 있어 필요한 사항과 당사자들 간의 권리,의무 관계 및 회사의 운영에 필요한 사항를 규정

옵션의 내용
출자자인 SK건설은 다른 출자자인 한국남동발전 주식회사에게 보통주식 전부의 매수를 청구할 수 있는 권리 (풋옵션)을 갖는다또한 출자자인 한국남동발전은 SK에코플랜트에게 SK에코플랜트가 보유한 보통주식의 전부의 매도를 청구할 수있는 권리(콜옵션)을 갖는다

조건
상업운전개시일로부터 3년이 되는 날로부터 60 일간 행사 가능, 단 주식매매계약이 체결되지 않는 경우 SK에코플랜트와 한국남동발전 모두 매년 동일시기에 각자 보유한 풋옵션,콜옵션의 권리를 행사할 수 있음1주당 행사가격은 풋옵션/콜옵션 대상주식의 액면가액

옵션계약 부담금액
당사 부담금액 없음

(10) 사업명 : 청주하수재이용

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약

거래상대방
농협은행㈜(칸서스파주재이용전문투자형사모특별자산투자신탁1호)

계약일
2020.11.26

만기일
2042.11.15(사업기간 종료일)

계약체결목적
청주재이용시설사업에 대한 사업시행법인이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정

옵션의 내용
건설출자자는 재무출자자의 납입자본금 전액을 상환받지 못하는 경우 자금을 제공하기로 함

조건
-실시협약의 중도해지 또는 회사의 매수청구권의 행사 시 주무관청으로부터 수령하는 해지시지급금 또는 매수가액으로 피담보채무(대출원리금, 연체이자, 제반 수수료 및 채권회수 비용, 재무출자자의 출자금 등 포함) 및 재무출자자의 회사에 대한 납입자본금 원금을 전액 상환 -지급하기에 부족한 경우, 그 부족자금을 협약의무 이행방법에 따라 회사에게 제공하기로 함

옵션계약 부담금액
총부담액 4,003백만원 중 부족액 전액 부담시 당사 지분 해당액은 1,801백만원 (재무출자자 제외 지분 20%중 당사 9%→건설출자자 중 당사지분율 45%)

(11) 사업명: 강릉 연료전지 발전사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약서

거래상대방
강릉사천연료전지㈜

계약일
2022.03.07

만기일
2028.02.06 (상업운전 개시일로부터 5년이 경과한 날로부터 60일 이내)

계약체결목적
강릉 연료전지 발전소를 건설, 관리 및 운영하는 사업의 시행을 위하여 필요한 사항과 당사자들 간의 권리 의무관계를 규정

옵션의 내용
출자자인 SK에코플랜트는 재무적 출자자인 ㈜엠디엠자산운용에게 보통주식 전부의 매수를 청구할 수 있는 권리(풋옵션)을 갖는다.

조건
행사조건 : 가), 나) 가 충족될 때가) 상업운전개시일 이후 5년이 되는 날 이후에 LTSA상 연료효율성 개런티잔고 및 시스템효율 개런티잔고가 0 이상을 유지하고 발전설비가 가동 중일 것나) 재무적 출자자의 동의없이 재무적 출자자의 회사에 대한 대출금이 일부 또는 전부 기한전 상환이 되지 않을 것1주당 행사가격 : 대상주식의 액면가액

옵션계약 부담금액
당사 부담금액 없음

(12) 사업명 : 춘천 연료전지 발전사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
주주협약서

거래상대방
㈜춘천그린에너지

계약일
2022.06.29

만기일
2028.11.02 + 60일 (상업운전개시일로부터 5년이 경과한 날로부터 60일 간)

계약체결목적
2022년도 춘천연료전지 발전사업의 사업시행법인의 출자자 당사자들이 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영에 관한 사업의 추진에 있어 필요한 사항과 당사자들 간의 권리,의무 관계 및 회사의 운영에 필요한 사항를 규정

옵션의 내용
출자자인 SK건설은 다른 재무적 출자자1,2에게 보통주식전부의 매수를 청구할 수 있는 권리 (풋옵션)을 갖는다. 또한 재무적 출자자1,2는 SK에코플랜트에게 SK에코플랜트가 보유한 보통주식의 전부의 매도를 청구할 수 있는 권리(콜옵션)을 갖는다.

조건
행사조건: 아래의 가), 나)가 충족될 때가) 상업운전개시일 이후 5년이 되는 날 이후에 LTSA 상 연료효율성 개런티잔고 및 시스템효율개런티잔고가 ‘0’ 이상을 유지하고 발전설비가 가동 중일 것나) 제10조 제6항에 따라 모든 재무적출자자들의 동의 없이 재무적출자자의 회사에 대한 대출금이 일부 또는 전부기한전 상환이 되지 않을 것대상주식 인수가액 가)재무적출자자1: 2,724,000,000원, 나)1,410,000,000원

옵션계약 부담금액
당사 부담금액 없음

(13) 사업명 : 양재역세권 청년주택사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
투자자계약서

거래상대방
디에스네트웍스청년주택일반사모부동산개발투자회사제1호(보통)

계약일
2022.06.29

만기일
펀드 설립일부터 60개월

계약체결목적
서울시 서초구 양재동 토지 지상에 민간임대주택특별법에따른 임대주택 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정

옵션의 내용
종류주투자자(건설근로자공제회, 하나금융투자)는 보통주투자자(SK에코플랜트)에게 1종종류주를 매수할 것을 청구할 수 있고, 보통주투자자는 종류주투자자의 매수청구에 따라 매수할 의무가 있다.

조건
1. 1) 종류주투자자가 투자한 날로부터 48개월째 되는 날(단, 보통주투자자의 요청이 있고, 이에 종류주투자자가 동의한 경우, 최대 6개월 범위 내에서 연장 가능) 또는 2) 본건 임대주택의 사용승인일 중 먼저 도래하는 날까지, 매입리츠 또는 이에 준하는 제3자와 본건 펀드 사이에 본건 임대주택 매매에 관한 매매계약이 체결되지 않을 경우2. 제1호에 따른 임재주택매매계약이 체결되었으나, 본건 임대주택의 사용승인일로부터 6개월 이내에 임대주택매매계약이 거래종결되지 못한 경우3. 본건 펀드가 사업시행자로서 본건 임대주택의 사용승인을 받지 못한 상태에서 해산하는 경우

옵션계약 부담금액
총부담액 48,000백만원 중 전액 부담시 FI 지분 해당액은 현재 34,000백만원(재무적투자자 지분액 : 건설근로자공제회 : 28,000백만원, 하나금융투자 6,000백만원) (FI의 풋옵션 행사시 34,000백만원 매입)

(14) 사업명 : 장승배기역세권 청년주택사업

구 분
내 용
비 고

계약(상품)의 명칭
투자자계약서

거래상대방
디에스네트웍스청년주택일반사모부동산개발투자회사제2호(보통)

계약일
2022.07.25

만기일
펀드 설립일부터 60개월

계약체결목적
서울시 동작구 상도동 토지 지상에 민간임대주택특별법에 따른 임대주택 건설, 관리 및 운영에 필요한 사항 및 당사자들 사이의 권리의무 관계를 규정

옵션의 내용
종류주투자자(건설근로자공제회, 부국증권)는 보통주투자자(SK에코플랜트)에게 1종종류주를 매수할 것을 청구할 수 있고, 보통주투자자는 종류주투자자의 매수청구에 따라매수할 의무가 있다.

조건
1. 1) 종류주투자자가 투자한 날로부터 48개월째 되는 날(단, 보통주투자자의 요청이 있고, 이에 종류주투자자가 동의한 경우, 최대 6개월 범위 내에서 연장 가능) 또는 2) 본건 임대주택의 사용승인일 중 먼저 도래하는 날까지, 매입리츠 또는 이에 준하는 제3자와 본건 펀드 사이에 본건 임대주택 매매에 관한 매매계약이 체결되지 않을 경우2. 제1호에 따른 임재주택매매계약이 체결되었으나, 본건 임대주택의 사용승인일로부터 6개월 이내에 임대주택매매계약이 거래종결되지 못한 경우3. 본건 펀드가 사업시행자로서 본건 임대주택의 사용승인을 받지 못한 상태에서 해산하는 경우

옵션계약 부담금액
총부담액 21,000백만원 중 전액 부담시 FI 지분 해당액은 현재 15,000백만원(재무적투자자 지분액 : 건설근로자공제회 : 12,000백만원,부국증권 3,000백만원) (FI의 풋옵션 행사시 21,000백만원 매입)

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약
1) Bloom Energy 社 발전용 연료전지 주기기에 대한 국내 공급권 계약

계약 상대방

미국 블룸에너지(Bloom Energy)사

계약 내용

발전용 연료전지 주기기에 대한 국내 공급권

계약 기간

2022. 01 ~ 2024. 12 (이후 3년 단위 연장)

2) Bloom Energy 社 상환전환우선주 취득에 따른 보통주 Option 계약

계약 상대방

미국 블룸에너지(Bloom Energy)사

계약 내용

보통주 추가 매입 Option

1) 주식 수 : 보통주 1,100만주

2) 주당 구입가격 : $23/주 또는 직전 20일 거래량 가중평균가의 115% 중 높은 가격

계약 기간

2023.11.30 일 내 실행 가능

※ 관련 공시 :
에스케이에코플랜트/타법인주식및출자증권취득결정/2021.10.25 (fss.or.kr)

3) Bloom Energy 社 보통주 추가 매입 Option 행사

계약 상대방

미국 블룸에너지(Bloom Energy)사

계약 내용

보통주

1) 주식 수 : 13,482,374

2) 주당 구입가격 : $23/주 또는 직전 20일 거래량 가중평균가의 115% 중 높은 가격3) 취득 금액 : 404,704,465,070 원4) 취득 방법 : 현금 취득

참고 사항

- 취득금액 (USD 3.1억)은 취득주식수를 주당 $23로 환산한 금액이며 이사회 결의일인 2022년 8월 10일 최초고시 매매기준율(1,305.10/$)을 적용한 금액임

- 추후 거래 일정과 진행 상황에 따라 취득 주식수 및 취득 금액은 변동될 수 있음

※ 관련 공시 :
에스케이에코플랜트/타법인주식및출자증권취득결정/2022.08.16 (fss.or.kr)

4) 삼강엠엔티(주) 주식 및 전환사채 취득 계약

계약 상대방

삼강엠앤티(주) 및 삼감앰엔티의 최대 주주, 최대주주의 특수관계인

계약 내용

1) 최대주주 및 최대주주의 특수관계인의 보유주식 매입

- 주식 수 : 송무석 보유주식 833,333주 / 송정석 보유주식 833,333주

- 주당 구입가격 : 30,000원/주

2) 삼강엠앤티(주) 유상증자 참여

- 신주의 종류와 수 : 보통주 14,629,747주

- 신주 발행가액 : 20,000원 / 주

- 기타 : 1년간 보호예수

3) 삼강앰엔티(주) 전환사채 인수 계약

- 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 사채의 권면총액 : 116,856,705,280 원

- 전환가액 : 21,760 원 / 주

- 기타 : 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지

※ 전환사채와 관련 세부적인 사항은 삼강엠앤티의 주요사항보고서-전환

사채권발행결정 (2021.11.17) 을 참고하여 주시기 바랍니다.

계약 체결일

2021.11.16

※ 관련 공시 :
에스케이에코플랜트/타법인주식및출자증권취득결정/2021.11.17 (fss.or.kr)

5) (주)케이씨엠티 전환사채 취득 계약

계약 상대방

(주)케이씨엠티 및 ㈜케이씨엠티 최대 주주, 최대주주의 특수관계인

계약 내용

1) (주)케이씨엠티 전환사채A 인수 계약

- 사채의 종류 : 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 사채의 권면총액 29,800,000,000 원

- 전환가액 : 15,200 원 / 주

- 기타 : 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지

2) (주)케이씨엠티 전환사채B 인수 계약

- 사채의 종류 : 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 사채의 권면총액 9,700,000,000 원

- 전환가액 : 15,200 원 / 주

- 기타 : 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지

계약 체결일

2022.3.18

6) 클렌코(주) 인수 계약

계약 상대방

그린에너지홀딩스(유) 146,850주 (60%)

이태* 53,700주 (21.9%)

(주)미래환경개발 30,000주 (12,3%)

아세아테크(주) 14,200주 (5.8%)

계약 내용

클렌코(주) 지분 인수

1) 주식수 : 244,750 주 (100%)

2) 주당 구입가격 : 878,856 원/주

3) 총 인수가격 : 215,100 백만원

4) 기타 : 거래종결 시점에 정산금액에 따라 총 인수금액 변동 가능

계약 기간

2023.6.30 까지 (long stop date 기준)

※ 관련 공시 :
에스케이에코플랜트/타법인주식및출자증권취득결정/2021.06.03 (fss.or.kr)

7) Eco Frontier (Singapore) Pte. Ltd.,설립 및 출자증권 양수 계약

계약 상대방

Eco Frontier (Singapore) Pte. Ltd.,

계약 내용

TES-Envirocorp Pte. Ltd. 인수를 위하여 Eco Frontier (Singapore) Pte. Ltd.,(싱가포르 현지 투자법인)이 발행하는 유상증자에 대한 당사의 출자 증권 양수- 양수주식수 : 345,000,000(주)- 양수금액 : 420,693,000,000(원)

계약 체결일

2022.03.28

※ 관련 공시 :
에스케이에코플랜트/주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)/2022.03.28 (fss.or.kr)8) 제이에이그린 주식취득 결정

계약 상대방

제이에이그린의 최대주주 및 특수관계인류동* 24.5%류지* 24.5%류지* 10.5%류주* 10.5%

계약 내용

- 취득주식수 : 245,000(주)(발행주식의 70%, 나머지 30%는 자기주식으로 인수후 소각예정)- 양수금액 : 192,500,000,000(원)

계약 체결일

2022.04.27

※ 관련 공시 :
에스케이에코플랜트/타법인주식및출자증권취득결정/2022.05.04 (fss.or.kr)
나. 연구개발활동

1) 연구개발활동 개요당사는 순환경제 구체화를 위해 폐기물 Zero와 탄소 Zero가 현실화된 The Zero City를 구현하고자 폐기물 소각·매립, 재활용, 수처리 등 각각의 환경사업부터 연료전지, 태양광, 풍력, Waste to Energy 등 신재생에너지 분야 까지의 종합 환경·에너지 솔루션을 제공하고 있으며, 이를 위한 연구개발 조직으로 'Eco Lab센터'를 운영하고 있습니다. 먼저 사업전략과 연계된 C&D 전략을 수립하고 친환경 기술/정책/시장 동향을 분석하여 C&D 포트폴리오를 구축하고 있으며, 요소기술에 대한 기술/시장 분석을 토대로 기술로드맵을 수립, 운영하고 있습니다.특히 수처리(Water)와 폐기물(Waste) 관련 선도적이고 차별적인 친환경 기술의 자체/공동 C&D를 통해 사업모델 혁신에 노력하고 있으며, 보유자산을 대상으로 한 기술 Test Bed 및 Solution화를 통해 빠른 기술 완성/상용화를 진행하고 있습니다. 또한, 디지털(DT) 기반 신성장 동력의 사업모델을 발굴/혁신하고, AI/Robotics 등 디지털 솔루션을 적용한 운영 효율성 증대를 통하여 기업가치 창출에 기여하고 있습니다.이를 바탕으로 Eco Lab센터에서는 친환경 혁신기술/솔루션 파트너를 발굴하고 연결하는 Open Innovation을 통해 친환경 생태계를 리딩하며, 글로벌 선도업체와의 파트너링 및 기술 교류를 통해 고객에게 새로운 친환경 솔루션을 제공하고 있습니다. 나아가 신규 환경사업의 기술검토, M&A관련 기술실사, 기술/솔루션 기반의 New Business Model 추진을 수행함으로써 환경분야 사업의 기술 발굴, 내재화, 기술 컨설팅을 총괄하는 Tech Hub의 역할을 수행하고 있습니다.
2) 연구개발 담당조직전사 친환경 기술 연구/개발을 주관하며 기획 및 관리를 수행하는 조직인 'Eco Lab센터'는 산하 Water, Waste, DT 등의 전문 조직으로 구성되어 있습니다.

3분기 조직도.jpg
연구개발 담당 조직

3) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목
제61기 3분기
제60기
제59기

연구개발비용 계
17,778
33,561
36,892

정부보조금
(7,236)
(7,222)
(447)

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.42%
0.62%
0.58%

4) 연구개발실적

부문

과제

수행 기간

기대 효과

Eco

Solution

TBM핵심 설계부품 개발

'10.12 ~ '15.06

기술역량 강화

THM해서고드개발 국제협력프로젝트

'12.04 ~ '14.03

차세대 상품 개발

해저터널 기술 개발

'13.06 ~ '18.05

기술역량 강화

항만 리모델링 기반구축 연구

'06.08 ~ '11.07

기술역량 강화

토탈솔루션 형태의 지능형 상수도 통합관리 시스템 설계/시공/운영-대도시 상수도 시스템 개량

'11.08 ~ '16.04

기술역량 강화

다수의 자유면 형성을 이용한 제어발파 굴착방법

'19.09 ~ '20.09

기술역량 강화

천공경 조절을 통한 굴진장 개선 터널 발파공법

'20.08 ~ '21.06

기술역량 강화

다중 심발형 터널 발파공법

'20.08 ~ '21.06

기술역량 강화

터널 굴진면의 전방 지질 상태 예측에 기반한 TBM 제어 파라미터 결정 방법 및 시스템

'20.01 ~ '21.01

기술역량 강화

재활용 폴리에틸렌테레프탈레이트를 이용한 친환경 인발성형용 불포화폴리에스테르수지의 제조방법

'20.10 ~ '21.09

신사업 추진

key tech 발굴

Eco

Space

건물에너지리모델링 핵심 기술 개발

'10.01 ~ '11.01

기술 사업화

슬림형 이중외피 커튼월 개발

'11.04 ~ '12.06

차세대 상품 개발

저비용 제로에너지건축물 이행 촉진을 위한 (기술/비용) 최적화 시뮬레이터 개발

'16.06 ~ '19.04

차세대 상품 개발

고성능 차음창 개발

'19.12 ~ '20.07

차세대 상품 개발

Operable BIPV Window 개발
'20.06 ~ '22.12
차세대 상품 개발

ZEB용 공동주택 고성능 외피 개발

'21.05 ~ '21.10

차세대 상품 개발

커튼월 일체형 외부차양 개발

'21.05 ~ '21.10

차세대 상품 개발

7. 기타 참고사항

가. 브랜드 관리정책당사는 SK그룹의 일원으로서 'SK' 브랜드를 공유하고 있으며 'SK에코플랜트' 및 'SK ecoplant'의 기업명으로 국내외에서 친환경, 신에너지 및 친환경 기반의 건설사업을 펼치고 있습니다.

기업이미지 광고를 통해 'SK' 브랜드를 적극 홍보하고 있으며, 정기적인 CI 검수를 통해 최고 수준의 SK아이덴티티가 적용되도록 관리하고 있습니다.

또한 당사의 공동주택 브랜드인 'SK VIEW'와 '22년 론칭한 프리미엄 주거브랜드 'DEFINE'을 비롯하여 지식산업센터 브랜드인 'SK V1', 고급주거 브랜드인 'APELBAUM' 을 쳬계적으로 관리하며 다양한 고객의 니즈에 맞는 상품을 제공하고 있습니다.

당사는 국내외에서 기업 및 브랜드 이미지 광고 등을 통해 당사의 친환경 비즈니스 및 ESG 경영활동, 기술과 솔루션을 지속적으로 홍보하며 기업브랜드 가치 제고에 노력하고 있습니다.

나. 고객관리정책

▣ 고객 만족 활동

『사전품질관리활동』

SK에코플랜트는 고객의 품질 만족도 향상을 위해 주택의 설계부터 시공까지 사전 품질점검 활동을 시행하고 있습니다. 또한 고객이 만족하는 품질을 제공하기 위해 입주전 고객이 직접 품질을 점검하는 프로세스를 운영하고 있습니다.

① 모델하우스품평회

설계, 상품, 시공 전문가들이 설계도서와 모델하우스의 상이점, 하자 발생 예상부위, 사용상 불편사항 등 고객 불만족 사항을 사전에 파악하여 보완하는 점검 활동입니다.

② 샘플하우스 점검

마감공사 투입 전 문제점을 발견하고 해소하기 위해 현장 내 타입별 샘플 세대를 구축하여 본사 전문가 및 현장 기술자가 합동으로 점검하는 활동입니다.

③ 사전 품질점검

마감공사 완료 후 본사 전문가(설계, 상품, 기술 등)와 각 현장 기술자 및 주부로 구성된 점검 매니저가 전체 세대를 점검하여 고객점검 전 품질을 보완하고 있습니다.

④ 고객초청행사

고객이 입주 예정 세대를 방문하여 직접 품질을 점검하는 활동입니다.

『찾아가는 서비스』

SK에코플랜트는 권역별 고객센터(서울, 수도권, 영호남)를 운영하고 있습니다. 고객센터에는 도장, 도배, 타일, 목공, 설비 등 각 분야 전문 기능공으로 구성된 서비스팀을 운영하여 고객의 불편사항을 해결해 드리는 시스템을 갖추고 있습니다.

『고객행복센터』

SK에코플랜트는 '고객행복센터(콜센터)'를 운영하여 고객의 목소리(Voice of Customer)에 귀 기울이고 있습니다. 전문 상담사가 A/S요청 및 불만사항을 접수하고, 접수 내용이 처리된 후에는 ‘해피콜’을 실시하여 고객만족도를 조사하고 있습니다. 고객 불만족 사항은 품질 및 서비스에 지속적으로 반영하여 개선하고 있습니다.

『행복공간 환경개선 봉사활동』

SK에코플랜트는 업무 외적으로 고객센터 행복공간 환경개선 봉사단이 활동 중입니다. 행복공간 환경개선 활동은 사회 취약계층 및 공공 복지시설을 대상으로 노후된 생활 공간을 수리하는 구성원들의 재능기부 활동으로, 지역 NGO 단체와 협력해 2006년 4월 시작하여 독거노인, 결손가정 및 아동·청소년 돌봄교실 등 저소득층의 주거환경을 개선하고 있습니다.

▣ 하자보수 프로세스

『고객만족시스템 구축』

고객의 요구사항을 효율적으로 관리하고 신속하게 처리하기 위한 시스템을 구축하여운영하고 있습니다. 고객의 기본 정보 및 요구사항을 Database에 등록하고, 접수된 모든 요구사항은 실시간 반영하여 입주관리와 A/S 처리 업무에 활용되고 있습니다.

SK에코플랜트가 관리하는 모든 고객정보는 관리체계를 구축하여 보호되고 있으며, 2021년 ISMS-P(정보보호 및 개인정보보호 관리체계)를 인증 받았습니다.

『하자 발생 예방 프로세스 운영』

주요 고객 불만사항, 하자사례는 재발을 방지하기 위해 상품, 설계, 공법 등의 개선에반영하고, 사내 구성원에게 전파하는 등의 품질 개선 및 하자 발생 예방 활동을 지속적으로 실시하고 있습니다.

다. 지적재산권 등 보유현황 (요약)

종류
명칭
건수
근거 법령

건설신기술
골형 웨브와 각형강관 플랜지로 구성되는 지붕보 공법 등
1
건설기술관리법

저작권
SK BEWMS(Building Energy & Water Management System) 프로그램 등
16
저작권법

국내특허
전자뇌관과 비전기뇌관을 조합한 발파시스템 및 발파방법 등
86
특허법

해외특허
표준 관입 시험 자동 수행 장치 등
4
-

※상세 현황은 '상세표-6. 지적재산권 등 보유현황 - SK에코플랜트' 참조

[종속회사내용] 지적재산권 등 보유 현황

종류
명칭
건수
근거 법령

저작권
하 폐수처리장 자산관리 시스템(K-TAMS) 등
7
저작권법

국내특허
리깅 플랫폼(Rigging platform) 등
95
특허법

라. 법률 또는 규정이 당사의 영업활동에 미치는 영향

당사는 건설산업기본법, 건축법, 주택법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 다양한 법규로부터 영향을 받고 있어, 법률 및 규정을 엄수하기 위해 노력하고 있습니다.
마. 환경관련 규제사항 및 당사 준수내용

당사는 지구환경 보전의 중요성과 그 가치를 인식하여, 자연과 인간, 공간을 친 환경화하고 지속 가능한 사회 발전에 기여하고자 환경경영을 실천하고 있습니다. 1997년10월 국제 환경경영 표준 규격인 ISO 14001 인증을 취득하여 현재까지 유지하고 있습니다.

당사는 건설회사로서 정부로부터 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률, 폐기물관리법, 대기환경보전법, 소음진동관리법, 물환경보전법, 지하수법, 하수도법 등의 다양한 환경법규에 의한 규제를 받고 있습니다. 따라서 철저한 법규준수 및 잠재된 환경 리스크까지 사전에 예방할 수 있도록 착공부터 준공까지 체계화된 환경관리 방식을 도입하고 있습니다.

구체적으로는 현장 환경관리 강화의 일환으로 자체 환경관리시스템을 운영 및 상시점검을 통하여 발견된 지적 사항에 대해서 신속하게 개선 조치하고 있습니다.

최근 사회적 이슈가 되고 있는 고농도 미세먼지 발생과 관련하여 2016년부터 매년 환경부와 고농도 미세먼지 저감을 위한 자발적 협약을 체결하여 미세먼지 저감을 위해 공사장 미세먼지 농도 측정 전광판 설치, 노후 건설기계 사용제한, 비산먼지 발생 공종에 대한 살수시설 배치, 환경전담요원 배치 등 미세먼지 억제 조치 노력을 기울이고 있습니다. 또한 시공 과정에서의 에너지 사용량 저감을 위해 에너지 소비량을 조사 분석하며, 이에 따른 자체 에너지 저감 목표를 수립하여 매년 가시적인 성과를 거두고 있습니다.

이를 바탕으로 2013년에는 국토교통부 주관 「건설업 온실가스 에너지 목표 관리제 시범사업」에 참여하여 온실가스 배출량 저감을 위한 적극적인 노력을 기울였습니다. 나아가 에너지 사용량과 온실가스를 포함한 환경 유해물질 발생을 최소화하기 위하여, 건설 구조물의 설계-구매-시공-해체 전 과정에서 에너지 절약, 온실가스 저감 등을 위한 녹색 기술과 녹색 상품도 개발하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 국내 최고 수준의 친환경 건축물 인증을 취득하였고, 국외에서도 친환경 건축물 인증을 취득하는 등 가시적 성과를 창출하고 있습니다. 특히2014년부터 최근까지 해외로부터 친환경 경영에 대한 국제적 우수성을 인정받았습니다. 이는 글로벌 탄소정보공개프로젝트인CDP(Carbon Disclosure Project)가 수여하는 「탄소경영 특별상(비상장기업 부문)」을2014년, 2018년, 2020년 3회에 걸쳐 수상하였고, 탄소경영 수준도A- 등급으로 LEDERSHIP 그룹을 유지하고 있습니다.

이로써 SK에코플랜트의 탄소경영 시스템(2021년도 온실가스 제3자 검증 실시) 과 프로세스 구축 및 투명한 정보 공개의 우수성이 입증되었습니다. 또한 싱가포르 건설부에서 주관하는 시공사 대상 친환경 인증 제도인GGBS(Greenand GraciousBuilder Scheme)에서 최고 등급인Star등급을 취득함으로써, 글로벌 스탠다드에 부응하는 탁월한 현장 환경관리 능력을 인정받기도 하였습니다.

바. 사업부문별 현황
[환경사업]『산업의 특성』 환경 산업은 크게 폐기물 처리, 수처리, 대기/토양 관리 등 기타 환경 사업으로 구성되어 있습니다. 환경 문제의 심각화로 ESG 실현 등 사회적 요구가 증대되고 있으며, 이에 따라 친환경 시장에 대한 관심도 함께 높아지고 있습니다.『산업의 성장성』세계 각국이 정책·기술 관점에서 환경 문제에 적극적 대응하고 있으나 폐기물 발생량과 물 사용의 지속적 증가로 글로벌 환경문제가 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 이에 폐기물 발생 억제 및 자원순환 환경 문제 해결 방식의 중요성이 높아 지고 있으나, 이러한 폐기물 정책에도 불구하고 국내시장은 지속적으로 수요-공급 불균형 현상이 발생하고 있으며, 해외 시장은 Open Dumping 비중이 높은 개도국 및 아시아 중심 폐기물 발생 증가폭이 두드러지고 있습니다.『경기변동의 특성』경기 상승 국면에는 국내 산업 고도화에 따른 폐기물 발생량 증가로 매출 및 수익 안정성과 지속적 단가 상승이 가능하며, 경기 하강 국면에도 처리시설 공급제한에 따른수요-공급 불균형으로 단가 인하 압력이 낮아 안정적 매출 및 수익을 확보할 수 있습니다.『국내외 시장여건』환경문제 심화에 따라 국내외 친환경 시장은 상위 업체를 중심으로 하여 빠르게 변화하고 있습니다. 이에 시장에서 선제적 사업 기회를 확보하기 위해서는 무엇보다 공격적인 투자와 혁신적 기술 확보가 필요한 상황입니다. 정부 역시 Global Trend에 발맞추어 탄소중립 본격 이행을 중심으로 환경정책을 전환·적용하고 있기 때문에 이에 대한 선제적/전략적 대응이 필요한 시점으로 그 어느 때보다 변화관리에 집중하고 있습니다.

『경쟁우위요소』

친환경 사업 강화를 위한 전담 사업 부문 신설하고, 환경 변화에 따른 고객의 Pain Point 해결할 수 있는 다각적 사업 모델을 검토·발굴하였습니다. 특히 EMC를 포함한 다수의 소각·매립·수처리 회사를 인수하여 안정적 사업 구조를 구축 중에 있으며, Consolidation 전략을 통해 지속적인 Value Chain 강화 및 사업 간 Synergy 극대화를 추진 예정입니다. 더불어 차별화된 혁신 기술을 통해 기존 단순 처리 기술을 보유한 영세업체 위주의 국내 환경 시장을 선진화하고, 이를 기반으로한 Financial Society와의 협업을 통해 해외 시장으로의 진출을 가속화하고 있습니다. 특히 도시화 및 인구증가로 폐기물 양이 급속하게 증가하고 있는 동남아 시장에 우선 진입하고자 하며, 현지 기업과의 상생을 통해 성공적인 현지화 전략을 수행하여 Global 진출을 가속화해 나아갈 것입니다. 또한, 글로벌 E-Waste 기업인 TES 인수, 미국 폐배터리 재활용 기술 업체인 Ascend Elements 지분 투자, 글로벌 배터리 기업인 CNGR과의 Collaboration Agreement 체결 등 글로벌 폐배터리 재활용 시장 선점을 위한 노력을 지속하고 있으며 폐플라스틱 재활용 기업인 DY 폴리머/DY인더스 인수 및 플라스틱 재활용 사업 확장을 통해 국내 플라스틱 순환경제 활성화를 선도하고자 합니다.

[에너지사업]『산업의 특성』

에코에너지 사업부문은 산업의 원동력인 전기를 생산하는 발전 분야와 새로운 에너지 캐리어로 떠오른 수소사업을 수행하고 있습니다. 전통적으로 정부의 전력수요 예측과 전력설비 구축 계획에 영향을 받으며, 최근에는 전 세계적인 기후변화 대응에 대한 민간기업의 자발적 움직임에도 영향을 받는 산업입니다.

『산업의 성장성』인구 규모와 경제의 성장, 그리고 디지털화에 따라 전력 수요는 지속적으로 증가합니다. 온실가스 감축을 위한 정부의 에너지 정책 변화까지 더하여 신재생에너지 분야의빠른 성장을 전망합니다. 특히 수소/연료전지와 태양광/풍력 시장의 급격한 확장이 예상됩니다. 에너지를 효율적으로 사용하기 위한 에너지관리시스템, VPP(가상 발전소) 등 혁신적인 에너지솔루션 구현을 위한 투자 또한 기대됩니다.

『경기변동의 특성』국가단위의 에너지 기본 계획은 중장기 에너지 수요를 예측하고 발전/송배전 설비계획을 수립하여 이행됩니다. 따라서 에너지 산업은 정부의 정책과 제도 변화에 민감합니다. 경기의 상승과 하락에 따라 에너지 수요가 변동하므로 전체적인 경기의 흐름도투자와 수주 측면에서 영향을 미칩니다.『국내외 시장여건』전 세계적인 기후변화 대응 움직임에 따라 친환경/신재생에너지가 주목받고 있습니다. 우리나라를 포함한 미국, 중국 등 주요 국가들의 탄소중립 선언과 글로벌기업들의 재생에너지 사용(RE100) 선언으로 그 추진 속도가 빨라지고, 투자 또한 가속되고 있습니다. 온실가스 배출이 많은 기존 에너지원은 지속적으로 축소되고, 신재생에너지 중심의 신규 발전원 구축과 기존 발전원 교체 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

『경쟁우위요소』

에코에너지 사업부문은 2017년부터 본격적으로 연료전지 사업을 시작하여 고효율 친환경 연료전지(SOFC) 기술을 보유한 美블룸에너지(Bloom Energy)와의 공고한 전략적 관계를 바탕으로 수소/연료전지 사업을 빠르게 확대 중에 있습니다. 양사 합작사인 ‘블룸에스케이퓨얼셀’은 SOFC부품 국산화율을 높이고 국내 연료전지 생태계에 기여할 것으로 기대하며 해외 연료전지시장 진출 본격화와 함께 연료전지 해외 수출도 추진할 계획입니다.

또한 SOFC 발전 과정에서 발생되는 배열을 회수하고 재활용하는 열공급형 SOFC 솔루션을 자체적으로 개발하였으며, 청정에너지 발전을 위해 수소 직주입 연료전지 실증에 성공하는 등 지속적으로 경쟁력을 축적하고 있습니다. 뿐만 아니라 친환경 분산발전 솔루션인 연료전지의 특성을 기반으로 전기차 충전을 위한 도심형 에너지 라우터, 데이터센터 등 새로운 수요처를 발굴하고 있습니다.

이에 더하여 그린수소 시장 선점을 위해 수소혁신 센터를 통해 고효율 수전해 (SOEC) 시스템을 블룸에너지와 공동으로 개발 중에 있으며 동시에 실증사업을 진행하고 있습니다. 나아가 그린수소 생산에 필요한 전력은 태양광과 풍력 등 재생에너지 발전사업을 통해 확보할 계획입니다.

국내 태양광 통합솔루션 기업인 탑선에 투자를 발판으로 사업개발, 발전소 건설/운영, 모듈제조 등 전 분야에 걸쳐 태양광 밸류체인을 구축하였습니다. 동남해안 해상풍력 사업을 시작으로 동남권과 서남권으로 해상풍력 사업의 영역을 넓히기 위해 준비하고 있으며 포스코와 국내 입지에 최적화된 부유체 기술도 공동개발 중에 있습니다. 베트남에서는 UNFCCC가 승인한 CDM(Clean Development Mechanism) 프로그램 활용으로 지붕형 태양광사업을 전개하여 확보한 탄소배출권을 국내에 도입/거래하는 사업을 착수했습니다.

에너지 사업부문의 다양한 에너지 포트폴리오를 효율적으로 공급/활용하고 관리 플랫폼이 결합된 에너지솔루션을 구현하기 위해 노력을 기울이고 있으며 협력 기반을 구축 중에 있습니다.

[솔루션사업]-플랜트-『산업의 특성』

반도체플랜트는 반도체 제조/판매 사업자가 발주하는 제품 생산 공장 등을 건설하는사업영역으로 시장 규모와 시황에 따른 발주처의 설비 투자 규모에 큰 영향을 받습니다. 화공플랜트는 유가 전망과 산유국의 국영석유회사(NOC) 및 국제석유회사(IOC)의 발주 여부 따라 크게 영향을 받으며, 발전플랜트는 정부의 전력 수요 예측 및 전력설비 구축 계획과 이에 따른 정부, 공기업 및 민간발전사업자의 사업 추진 현황에 많은 영향을 받습니다.

『산업의 성장성』

반도체플랜트는 4차 산업혁명에 따른 Digital Transformation, Big Data, AI, 5G 산업의 확장에 따라 반도체 시장의 호황이 예상되고, 제조장비 및 생산 인프라 관련 발주도 지속 증가할 것으로 전망됩니다. 화공플랜트는 과거 각국의 경제가 성장할수록 에너지원인 원유 및 석유제품의 수요가 증가하였으나 각국의 친환경 정책과 탈석유 흐름의 가속화로 수요 감소가 불가피할 것으로 판단하고 있으며, 정유분야는 산업별/국가별로 상이한 시장 여건을 보이고 있습니다. 발전플랜트는 경제의 성장, 디지털화에 따라 전력 수요가 지속 증가됨에 따라 산업이 성장할 것으로 보이며, 석탄화력발전은 혼소, 연료전환 등을 통한 점진적인 축소, 원자력발전은 향후 정부 정책 방향에 크게 좌우될 것으로 예상됩니다.

『경기변동의 특성』

반도체플랜트 및 화공플랜트의 경우 산업별 경기 상승 국면에는 늘어나는 제품의 수요와 투자 지출을 뒷받침하기 위해 생산공장의 건설 발주가 증가하지만, 경기 하강 국면에는 대규모 투자를 집행하기 어려우므로 발주가 감소하는 양상입니다. 발전플랜트는 정부의 에너지기본계획을 근간으로 한 수요 예측과 이에 따른 설비 계획이 수립/실행되므로, 정부의 정책 및 제도 변화에 민감합니다. 또한 경기의 상승과 하락에 따라 에너지 수요가 변동하므로 전체적인 경기의 흐름에도 투자 및 사업 추진 측면에서 영향을 받습니다.

『국내외 시장여건』

반도체플랜트 시장은 4차 산업혁명의 신기술 상용화에 따라 전세계적으로 반도체 수요 증가가 예상되며, 특히 미·중 글로벌 패권 경쟁이 격화되면서 자국 내에 반도체 공급망을 확충하기 위해 소재/부품 국산화 및 전후방 공급망 고도화를 전개하고 있습니다. 이에 반해 화공플랜트 시장은 원유 등 에너지 가격의 불안정성과 COVID-19로 인한 경기 둔화 그리고 유엔 기후변화협약에 따른 온실가스 배출 저감 노력에 따라 시장 둔화가 불가피한 상황으로 전통적인 정유/석유화학보다는 수소/친환경 사업을 위한 설비에 지속적인 투자가 발생할 것으로 예상됩니다. 발전플랜트는 미세먼지와 핵폐기물의 문제가 있는 석탄/원자력 발전보다는 LNG와 수소를 에너지원으로 활용하는 발전소 설비에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

『경쟁우위요소』

반도체플랜트는 2013년부터 대형 FAB 공사를 수행한 이래 10여년의 업력을 기반으로 핵심 역량을 빠르게 축적하고 있습니다. BIM(Building Information Modeling)을 전면 도입하고 Smart Work Platform을 통한 일하는 방식의 변화를 추진하고 있으며, Digital Transformation 기술을 발굴/적용하여 고객 만족을 극대화하고자 끊임없는혁신의 노력을 기울이고 있습니다. 또한 OSC (Off-site Construction)을 최대화하여Idle Time을 제거하고 현장 인력 운영을 최소화하여 보다 안전한 근무 환경을 만들어나가고 있습니다. 이를 통해 생산성 및 품질 향상을 도모하고 안전한 프로젝트 운영의 경쟁력을 확보하고 있습니다.

화공플랜트는 1984년 EC화를 선도하며 엔지니어링 분야에 진출한 이후 프로젝트 개발부터 마케팅, 설계, 조달, 시공, 프로젝트 관리 등 모든 Project Life Cycle 분야에서 약 40년간의 경험과 Global Top Tier 수준의 역량을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 국내뿐만 아니라 미주, 유럽, 중동, 아시아 등 세계 유수의 고객들과 정유, 석유화학, 가스, 오일샌드 등 다양한 프로젝트를 수행해 왔습니다.

발전플랜트는 2010년부터 본격적으로 국내외 발전 EPC 및 IPP(Independent PowerProducer) 사업 전개하여 석탄화력발전, 가스복합화력발전, 열병합발전, 원자력발전등 전반에 걸친 사업 실적을 보유하고 있습니다.

-주택/건설-

『산업의 특성』

건축주택 사업의 주요 상품인 아파트, 상업시설, 업무용 건축물 등은 민간수요에 의존하므로 가계의 자금 조달 여력, 부동산 시장 상황, 정부의 부동산 정책 등에 직접 영향을 받습니다.

『산업의 성장성』

주택보급률 상승에 따라 과거와 같은 주택시장의 급격한 성장을 기대하기 어려우나, 인구구조 및 환경 변화에 따라 공간을 보다 효율적으로 활용하기 위한 신규 건축, 기존 건축물의 재건축 및 친환경 건축 수요는 늘어나고 있습니다.

『경기변동의 특성』

가계와 기업의 주거/상가/업무용 등 건축주택 수요는 일반적으로 경제가 호황일 때 증가하나, 불황일 때 금융비용 부담 증가 등의 요인으로 인하여 감소합니다.

『국내외 시장여건』

국내 시장은 도시정비 및 민간사업 수주와 더불어, 부동산 개발사업을 중심으로 성장하고 있습니다.

『경쟁우위요소』

에코스페이스 사업부문은 건축미학 개념을 도입한 'SK VIEW' 아파트를 통해 고객에게 다양하고 보다 나은 주거공간을 제공하기 위해 계속 노력하고 있습니다. '22년 8월에는 프리미엄 주거브랜드 '드파인(DE'FINE)'을 론칭하였으며, 새롭게 정의하는 프리미엄 주거의 기준을 통해 고객에게 새로운 경험과 가치를 제공하고자 합니다. 더불어, 쾌적하고 창조적인 사무공간을 갖춘 지식산업센터, 고품격 문화 상업시설, 리모델링 등 기능과 미학이 조화된 독창적인 건축물을 선보이고 있으며, 특히 친환경, 에너지 절감, Smart IT 등 다양한 기술을 적용한 건축물을 시공하고 있습니다.

-인프라- 『산업의 특성』

인프라 사업은 공공부문(정부, 지방자치단체, 공기업 등) 발주 또는 민간투자 및 개발사업 추진을 통해 도로, 철도, 항만, 환경(폐기물매립장 등), 해상풍력, 상하수도, 산업단지 건설 등 사회간접자본시설을 주로 건설하며, 국가의 거시 경제 정책에 민감하게 영향을 받는 산업입니다.

『산업의 성장성』

국가경제가 발전하기 위하여 사회간접자본의 확보는 필수입니다. 정부는 사회간접자본시설을 확충함과 동시에 고용 창출을 통하여 경제위기를 극복하려 노력 중입니다.

『경기변동의 특성』

공공사업 발주는 정부의 경기조절 수단으로 사용되는 측면이 강하기 때문에 경기호황 시점에서 물량이 감소하고, 경기불황 시점에서 물량이 증가합니다. 이에 비해 수익성 확보가 중요한 민자사업의 경우에는 경기호황 시점에서 물량이 증가하고 경기불황 시점에서 물량이 감소합니다.

『국내외 시장여건』

국내 인프라 시장은 신규 발주 보다는 노후 인프라 증대에 따른 유지·보수 관점의 예산편성과 발주가 예상됩니다. 또한, 정부 및 자치단체가 단독 발주하는 사업보다 민간 자본이 참여하는 민자사업의 비중은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 해외시장은 중동과 아시아 지역의 신흥국 뿐 아니라, 유럽에서도 다양한 방식의 인프라건설 수요가 증가하고 있어 국내 건설사의 해외진출에 유리한 환경이 조성될 것으로 전망됩니다.

『경쟁우위요소』

Eco Solution BU는 공공일반, 민간투자 등 국내 사업분야에서 안정된 성장을 바탕으로 해외 사업분야로 사업 포트폴리오를 확대하여 중·장기적 성장 기반을 구축했습니다. 다양한 공종의 프로젝트를 성공적으로 수행하며 입증한 탁월한 기술력과 시공 역량을 바탕으로 국내 인프라 사업의 Top-tier 입지를 다지고 있습니다. 국내외 사업경험을 통해 축적한 프로젝트 수행 경쟁력을 밑거름 삼아 단순 EPC 사업 중심에서 개발사업 비중을 확대하는 방향으로 포트폴리오를 재편 중에 있으며,더 나아가 친환경 사업분야로의 Biz. 영역 확장 및 Value-up을 적극적으로 추진하여 친환경 Developer로서 자리매김할 계획입니다.

사. 사업부문별 주요 재무정보

(단위: 백만원)

부문
구분
61기 3분기
60기 3분기
60기
59기

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

환경사업
매출액
525,669
10.7%
307,279
6.7%
440,756
7.1%
-
0.0%

매출총이익
112,215
20.9%
51,329
10.3%
69,264
12.5%
-
0.0%

영업이익
5,738
3.4%
12,149
5.2%
5,384
3.7%
-
0.0%

유무형자산
3,426,973
82.2%
1,365,861
83.6%
1,592,504
84.2%
720,180
73.1%

에너지사업
매출액
308,031
6.3%
300,614
6.5%
424,145
6.8%
344,465
4.8%

매출총이익
35,570
6.6%
37,605
7.6%
56,778
10.3%
47,432
7.8%

영업이익
-2,083
-1.2%
12,028
5.2%
15,770
10.7%
24,289
9.3%

유무형자산
484,923
11.6%
1,310
0.1%
43,878
2.3%
1,141
0.1%

솔루션사업
플랜트
매출액
2,258,832
46.2%
1,644,474
35.8%
2,306,938
37.1%
3,426,051
48.1%

매출총이익
191,182
35.6%
86,158
17.3%
108,917
19.7%
318,858
52.2%

영업이익
100,044
59.1%
18,953
8.2%
15,229
10.3%
207,530
79.2%

유무형자산
14,174
0.3%
4,573
0.3%
12,232
0.6%
5,120
0.5%

건축/주택
매출액
1,181,277
24.1%
1,498,892
32.7%
1,964,134
31.6%
2,226,232
31.3%

매출총이익
183,200
34.1%
257,844
51.9%
331,452
59.9%
427,393
70.0%

영업이익
98,949
58.5%
178,923
77.3%
208,909
141.7%
352,343
134.5%

유무형자산
20,483
0.5%
11,911
0.7%
10,757
0.6%
13,076
1.3%

인프라
매출액
620,387
12.7%
839,116
18.3%
1,084,470
17.4%
1,127,069
15.8%

매출총이익
14,895
2.8%
63,977
12.9%
-13,168
-2.4%
-183,114
-30.0%

영업이익
-33,443
-19.8%
9,364
4.0%
-97,862
-66.4%
-322,272
-123.1%

유무형자산
50,224
1.2%
52,396
3.2%
53,463
2.8%
52,104
5.3%

소계
매출액
4,060,496
83.0%
3,982,482
86.8%
5,355,542
86.1%
6,779,352
95.2%

매출총이익
389,277
72.5%
407,979
82.1%
427,201
77.2%
563,137
92.2%

영업이익
165,550
97.8%
207,241
89.6%
126,276
85.7%
237,601
90.7%

유무형자산
84,881
2.0%
68,880
4.2%
76,452
4.0%
70,300
7.1%

기타
매출액
-
0.0%
-
0.0%
-
0.0%
-
0.0%

매출총이익
-
0.0%
-
0.0%
-
0.0%
-
0.0%

영업이익
-
0.0%
-
0.0%
-
0.0%
-
0.0%

유무형자산
170,960
4.1%
198,354
12.1%
179,599
9.5%
193,812
19.7%

합계
매출액
4,894,196
100%
4,590,375
100%
6,220,443
100%
7,123,817
100%

매출총이익
537,062
100%
496,913
100%
553,243
100%
610,569
100%

영업이익
169,205
100%
231,417
100%
147,430
100%
261,890
100%

유무형자산
4,167,737
100%
1,634,405
100%
1,892,433
100%
985,433
100%

[SK E&S]1. 사업의 개요

<전력 및 집단에너지사업>

당사는 천연가스발전소를 통한 전력사업과 열과 전기를 동시에 생산하는 집단에너지사업으로 친환경, 고효율의 에너지를 가정과 산업체에 공급하며 국가 에너지 수급에 기여하고 있습니다. 당사는 발전설비용량 500MW급 2기의 광양천연가스발전소를 운영하고 있으며, 당사의 종속회사인 파주에너지서비스㈜는 발전설비용량 910MW급 2기의 파주문산천연가스발전소를 운영하고 있습니다. 각 발전소에서 생산한 전력은 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매되고 있습니다. 그리고 당사의 종속회사인 나래에너지서비스㈜는 LNG 연료를 이용하는 하남열병합발전소, 위례열병합발전소를 운영하며 수도권 동부권지역에 안정적이고 경제적인 지역냉난방 공급 및 수도권 전력수급 안정화에 기여하고 있습니다. 또한, 당사는 2021년 1월 25일에 부산정관택지지구 27,487세대에 지역난방을 공급하는 부산정관에너지㈜를 인수하였으며, 부산정관지구내 열과 전기를 안정적으로 생산공급 하고 있습니다. 전력 및 집단에너지사업의 매출액은 2020년 2조 149억원, 2021년 2조 6,604억원, 2022년 3분기 3조 124억원이며, 당사 전체 매출액의 30% 이상의 비중을 차지하고 있습니다.

<도시가스사업>당사는 30년 이상의 도시가스 공급경험 및 노하우를 바탕으로 도시가스업무 프로세스를 표준화한 지식경영시스템(KM)을 운영하고 있으며, SMART MBC(Metering, Billing, Collecting) 시스템 도입 등 운영체계 개선을 통해 소비자에게 보다 편리한 에너지를 공급하고 있습니다. 그 밖에 신재생에너지(태양광, 연료전지, Bio-gas 등)와 ESS(Energy Storage System), 스팀 사업 등 에너지솔루션 사업 확대를 위한 핵심역량을 지속적으로 확보하고 있습니다. 도시가스사업의 매출액은 2020년 3조 4,204억원, 2021년 3조 6,385억원, 2022년 3분기 3조 4,871억원으로 전체 매출액의 50% 가량의 비중을 차지하고 있습니다.

당사는 설비용량 500MW급 2기로 구성된 당사의 광양천연가스발전소, 설비용량 910MW급 2기로 구성된 파주천연가스발전소, 450MW급 위례열병합발전소에 연료를 직도입하고 있습니다. 당사는 장기계약과 현물시장을 통해 LNG를 도입하고 있습니다. 이렇게 수입한 LNG는 포스코에너지㈜ 및 보령엘엔지터미널㈜의 LNG 저장설비에 저장 후 발전소 가동을 위해 기화되어 발전소로 송출됩니다. LNG 사업의 매출액은 2020년 3,143억원, 2021년 1조 5,556억원, 2022년 3분기 1조 5,937억원으로, 당사 전체 매출액의 20% 가량의 비중을 차지하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

<전력 및 집단에너지사업>
가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 억원)

사업부문

사업소

매출유형

품목

구체적 용도

주요상표 등

매출액

제24기3분기

제23기

제22기

전력부문

광양발전소

전력 등

전력

산업/가정용

-

9,268
8,287
6,034

파주발전소
-
13,116
11,427
9,225

강동연료전지
전력 등
-
243
178
42

하남발전소
-
3,607
3,230
2,300

위례발전소
-
3,800
3,363
2,883

부산정관에너지(*)
-
413
477
-

(연결조정)
(323)
(358)
(335)

합 계
30,124
26,604
20,149

전체 매출액 대비 비율
37.0%
33.9%
35.0%

(*) 회사는 2021년 1월 25일에 부산정관에너지㈜를 인수하였으며, 해당 시점 이전 매출액은 기재하지 않았습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/kWh)

품목

제 24 기 3분기

제 23 기

제 22 기

전력

광양발전소
138
94
69

파주발전소
190
93
70

강동연료전지
175
93
57

하남발전소
198
103
73

위례발전소
192
93
69

부산정관에너지(*)
300
235
208

(*) 회사는 2021년 1월 25일에 부산정관에너지㈜를 인수하였습니다.

< 도시가스사업 >
가. 주요 제품, 서비스 등의 내용우리나라의 천연가스 산업은 도매부문과 소매부문으로 이원화되어 있으며, 도매부문은 한국가스공사가, 소매부문은 지역별 도시가스회사가 사업을 담당합니다. 도매사업자인 한국가스공사가 운영하는 주배관을 통하여 일반 도시가스사와 대량 수요처인한국전력공사 발전자회사 및 민자발전사에 천연가스를 공급하고, 소매사업자인 각 도시가스회사는 공급받은 천연가스를 권역별로 운영 되는 배관을 통하여 소비자에게공급하고 있습니다. 당사의 종속회사인 도시가스사들은 한국가스공사로부터 천연가스를 인도받아 전국에 도시가스를 공급하고 있습니다.
나. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동추이당사의 종속회사인 도시가스사들이 한국가스공사로부터 인도받는 도매요금은 산업통상자원부의 가격정책에 따라 원가를 반영하여 책정되며, 소매요금은 한국가스공사의 도매요금과 지자체에서 승인한 공급비용을 더하여 책정됩니다. 도시가스 원료비의 경우 1998년 8월부터 유가 및 환율의 변동폭을 반영하여 3개월 단위로 연동제를 실시하여 前분기 3개월 LNG도입 원료비가 기준 원료비 대비 ±3%를 초과하면 가격이 조정되도록 시행하다가, 2002년 1월 1일부로 조정주기를 2개월로 단축하여 적용했었습니다. 그리고 최근에는 2020년 8월 1일부로 '도시가스요금 원료비 연동제 시행지침'에 따라 상업용 및 도시가스발전용은 1개월 주기로 유가 및 환율 변동폭 무관매월 자동조정 적용되며, 민수용의 경우 2개월(홀수월)로 산정되고 산정원료비가 기준원료비 대비 ±3%를 초과할 경우 가격이 변동하여 산정 적용됩니다.
다. 매출현황

(단위 : 억원)

사업 부문

품목
제 24 기 3분기

제 23 기

제 22 기

금액

비율

금액

비율

금액

비율

도시가스

신재생에너지 등
435
0.5%
461
0.6%
301
0.5%

도시가스 등
33,995
41.8%
35,422
45.1%
33,354
58.0%

수수료 등
441
0.5%
503
0.6%
549
1.0%

소계
34,871
42.9%
36,385
46.3%
34,204
59.5%

※ 연결 손익계산서 상 매출액 대비 비율이며, 상세한 영업부문별 정보는 SK E&S 분기보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 中 영업부문 정보를 참조하시기 바랍니다.

3. 원재료 및 생산설비

<전력 및 집단에너지사업>
1) 주요 원재료에 관한 사항
가. 주요 원재료 등의 현황
[광양, 파주, 하남, 위례발전소, 부산정관에너지]

품 목

매입처

매입처와의특수한 관계 여부

공급시장의독과점 정도

공급의안정성

LNG

Tangguh PSC 등

없음

경쟁

안정

한국가스공사
없음
독과점
안정

[강동연료전지]

품 목

매입처

매입처와의특수한 관계 여부

공급시장의독과점 정도

공급의안정성

도시가스

코원에너지서비스㈜

계열관계

지역적 독점공급

안정

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

[광양, 파주, 하남, 위례발전소, 부산정관에너지]
(단위 : 원/GJ)

품 목

제 24 기 3분기

제 23 기

제 22 기(*)

LNG

21,137
11,574
7,982

(*) 회사는 2021년 1월 25일에 부산정관에너지㈜를 인수하였으며, 부산정관에너지㈜의 과거 단가는 반영되지 않았습니다.

[강동연료전지]
(단위 : 원/N㎥)

품 목

제 24 기 3분기

제 23 기

제 22 기

도시가스

949
560
405

2) 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : GWh, 천Gcal)

사업부문

품목

사업소

제 24 기 3분기

제 23 기

제 22 기

전력부문

전력

광양발전소

7,286
9,741
9,768

파주발전소
11,944
15,969
16,013

강동연료전지
125
162
61

하남발전소
2,614
3,494
3,504

위례발전소
2,951
3,946
3,956

부산정관에너지(*)
657
879
881

열
강동연료전지
99
132
55

하남발전소
2,618
3,500
3,509

위례발전소
2,425
3,242
3,251

부산정관에너지(*)
965
1,290
1,293

(*) 회사는 2021년 1월 25일에 부산정관에너지㈜를 인수하였습니다.

(2) 생산능력의 산출근거

1) 산출기준

- 광양, 파주, 하남, 위례발전소, 부산정관에너지 : 이용률 100%, 설계기준, ISO condition(*), 복합싸이클 운전시 Base Load에서 송전단 출력 기준 (*) 대기온도 15℃, 대기압력 1,013mbar, 상대습도 60% - 강동연료전지 : 이용률 92%, 설계기준, 대기온도 12.9℃, 대기압력 760mmHg, 상대습도 62.7%2) 산출방법

- 광양발전소(전력) : 1,112MW (GT 4대+ST 2대 용량) * 24시간 * 역일

- 파주발전소(전력) : 911.48MW (GT 2대+ST 1대 용량) * 24시간 * 역일 * 2기 - 하남발전소(전력) : 398.9MW * 24시간 * 역일

- 하남발전소(열) : 399.5Gcal/h * 24시간 * 역일 - 위례발전소(전력) : 450.4MW * 24시간 * 역일 - 위례발전소(열) : 370.09Gcal/h * 24시간 * 역일 - 강동연료전지(전력) : 19.8MW (440kW * 45기) * 24시간 * 역일 * 92% - 강동연료전지(열) : 16.42Gcal/h * 24시간 * 역일 * 92% - 부산정관에너지(전력) : 100.3MW (GT 2대+ST 2대 용량) * 24시간 * 역일 - 부산정관에너지(열) : 147.24Gcal/h * 24시간 * 역일

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(기준일 :
2022년 09월 30일)

(단위 : GWh)

사업부문

품목

사업소

제 24 기 3분기

제 23 기

제 22 기

전력부문

전력

광양발전소

6,274
7,905
7,383

파주발전소
6,354
10,890
11,253

강동연료전지
125
162
58

하남발전소
1,473
1,834
1,508

위례발전소
1,723
2,961
3,324

부산정관에너지
78
114
121

(2) 당해 사업연도의 가동률

(기준일 :
2022년 09월 30일)

(단위 : 시간)

사업부문

사업소

가동가능시간

실제가동시간

평균가동률

전력부문
광양발전소
6,552
6,131
93.57%

파주발전소
6,552
4,775
72.88%

강동연료전지
6,552
6,552
100.00%

하남발전소
6,552
5,584
85.23%

위례발전소
6,552
4,943
75.44%

부산정관에너지
6,552
2,561
39.09%

※ 평균가동률 = (당기실제가동시간 ÷당기가동가능시간) ×100※ 당기가동가능시간 : 24시간 × 역일(또는 상업운전일)

다. 생산설비 현황

사업소(사업부문)

소재지

광양발전소

전라남도 광양시 제철로

하남발전소
경기도 하남시 조정대로

파주발전소
경기도 파주시 파주읍 휴암로

강동연료전지
서울특별시 강동구 아리수로87길

위례발전소
경기도 하남시 위례대로

부산정관에너지
부산광역시 기장군 정관읍 산단1로

당분기말 현재 전력사업 생산설비의 유형자산 순장부가액은 연결 기준 2조 6,408억원입니다.※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략하였습니다.
라. 기타 사항

당분기말 현재 담보로 제공된 유형자산의 내역은 다음과 같습니다
.

(기준일 :
2022년 09월 30일)

(단위 : 천원)

구분
담보제공자
담보제공처
장부금액
담보한도액
제공사유

유형자산
파주에너지서비스㈜
농협은행㈜ / ㈜우리은행 / ㈜국민은행
1,102,781,952
360,000,000
시설차입금 담보

유형자산
나래에너지서비스㈜
한국산업은행 등
530,786,597
505,000,000
시설차입금 담보

유형자산
부산정관에너지㈜
농협은행㈜ / ㈜우리은행
111,384,713
100,800,000
시설차입금 담보

유형자산
여주에너지서비스㈜
한국산업은행 등
635,131,504
501,000,000
PF차입금 담보

< 도시가스사업 >
가. 원재료에 관한 사항당사의 주요 사업인 도시가스 공급에 필요한 모든 물량을 한국가스공사로부터 구입하고 있습니다. 거래처인 한국가스공사는 국내에서 유일한 도매 회사로 당사를 포함한 국내의 모든 일반도시가스사업자는 도시가스 공급을 위하여 한국가스공사로부터 천연가스를 구입하고 있습니다. 한국가스공사로부터 구입하는 천연가스 도매요금은 환율과 유가를 고려하여 산정하고 있습니다. 최근 3개년도의 도시가스용 천연가스 도매요금의 주요 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 원/MJ)

구 분

'20.09.01

'20.10.01
'20.11.01
'20.12.01
'21.01.01
'21.02.01
'21.03.01
'21.04.01
'21.05.01
'21.06.01
'21.07.01
'21.07.01
'21.08.01

주택용
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93

산업용
9.98
9.08
9.01
10.57
11.10
11.91
12.96
12.44
10.94
11.45
12.05
12.05
13.13

구 분

'21.09.01
'21.10.01
'21.11.01
'21.12.01
'22.01.01
'22.02.01
'22.03.01
'22.04.01
'22.05.01
'22.06.01
'22.07.01
'22.08.01
'22.09.01

주택용
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
12.93
13.36
14.59
14.59
15.69
15.69
15.69

산업용
13.99
14.75
17.33
20.45
22.27
21.77
21.77
22.42
18.85
18.84
20.96
27.01
30.08

※ 위 표의 요금은 용도별 도매요금의 평균요금입니다.※ '22.09월 가중평균열량 : 42.711MJ/㎥(10,201 kcal/Nm3)±2%이내 (가스공사 육지권역기준)※ 산업용 계절구분 : 동절기 (12월, 1~3월), 하절기 (6~9월), 기타월 (4~5/10~11월)

나. 생산설비에 관한 사항도시가스 부문은 생산을 통한 도시가스 공급이 아닌 전량 한국가스공사로부터 매입하여 배관을 통해 공급하는 판매구조를 가지고 있어 별도의 생산시설이 없습니다. 당분기말 현재 도시가스사업과 관련된 유형자산의 순장부가액은 연결 기준 1조 6,715억원 입니다. ※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략함

당분기말 현재 담보로 제공된 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2022년 09월 30일)

(단위 : 천원)

구분
담보제공자
담보제공처
장부금액
담보한도액
제공사유

토지 및 건물
전남도시가스㈜
㈜LG헬로비전
4,182,230
80,661
예수보증금 담보

4. 매출 및 수주상황

가. 매출현황

(단위 : 억원)

사업 부문

주요사업

구분

제 24 기 3분기

제 23 기

제 22 기(*)

금 액

비 율

금액

비율

금액

비율

전력부문

전력 등

매출액
30,124
37.0%
26,604
33.9%
20,149
35.0%

법인세비용차감전순이익
3,843
26.2%
783
11.8%
1,362
10.9%

자산 총계
78,994
41.7%
72,208
47.0%
68,006
61.9%

(*) 회사는 2021년 1월 25일에 부산정관에너지㈜를 인수하였으며, 해당 시점 이전의 부산정관에너지㈜ 매출현황은 포함되지 않았습니다.
※ 연결 손익계산서 상 매출액/법인세비용차감전순이익/자산 총계 대비 비율이며, 상세 영업부문별 정보는 SK E&S 분기보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 中 영업부문 정보를 참조하시기 바랍니다.

나. 판매경로 및 판매방법(1) 판매경로당사가 생산한 전력은 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매하고 있습니다.한편, 당사는 전력공급 외에 ESS(Energy Storage System) 운영 서비스를 고객과의 계약을 통해 제공하고 있으며, 각각의 계약별로 구별되는 수행의무를 식별하고 있습니다.(2) 판매방법전력시장운영규칙에 따라 거래전일에 거래당일의 시간대별 공급가능용량을 한국전력거래소에 입찰하고, 거래당일 한국전력거래소가 입찰한 발전기의 변동비, 계통 여건에 따라 가동 우선순위를 결정하여 급전지시를 내리면 이에 따라 전력을 생산하며 전력은 생산과 동시에 판매됩니다.

(3) 판매전략원료비 절감 및 설비성능 유지관리를 통해 변동비를 최소화하여 급전순위 및 수익성 경쟁력을 확보하고 아울러 적정재고 관리를 통하여 공급예비력 확보에 기여하고 있습니다.

<도시가스 사업>

가. 매출(1) 매출현황

(단위 : 억원)

사업 부문

주요사업

구분

제 24 기 3분기

제 23 기

제 22 기

금액

비율

금액

비율

금액

비율

도시가스

도시가스 등

매출액
34,871
42.9%
36,385
46.3%
34,204
59.5%

법인세비용차감전순이익
1,519
10.4%
1,149
17.3%
1,378
11.0%

자산 총계
27,350
14.4%
32,308
21.0%
30,971
28.2%

※ 연결 손익계산서 상 매출액/법인세비용차감전순이익/자산 총계 대비 비율이며, 상세한영업부문별 정보는 SK E&S 분기보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 中 영업부문 정보를 참조하시기 바랍니다.

(2) 판매경로

천연가스생산지→ 한국가스공사 수입(평택/인천/통영/삼척 인수기지)→ 한국가스공사로부터 배관을 통해 천연가스 구입→ 지구 및 지역정압기를 통해 공급압력을 조절하여 당사 공급권역의 수용가에게 배관을 통해 판매합니다.

(3) 판매방법 및 조건

구 분

판매조건

가격정책

도시가스

현금 / 신용카드

고시단가적용

(4) 판매전략도시가스사업은 신규배관 투자를 통해 수요개발 및 매출(판매)이 이루어지는 구조로 미공급지역 보급 확대 및 잠재수요 개발에 대한 체계적인 배관투자 기준 수립 및 시행이 필요합니다. 또한, 용도별로는 산업체 신규 수요개발, 영업무용 냉난방수요 및 연료전지 가스공급을 통한 판매량 증대 전략을 수립 시행해 나가고 있습니다.

나
. 수주상황

도시가스 공급은 정부시책에 의해 전국 주요도시를 중심으로 1개 업체만 참여 할 수 있도록 되어 있으며, 수도권 지역의 경우 7개 도시가스회사에 대한 지역적 공급독점권이 인정되고 있습니다. 지방의 경우에도 각 시ㆍ도별로 1~ 5개 업체가 지역을 분할하여 독점공급하고 있습니다.

<전국 도시가스회사 현황>

LNG권역(34개사)

서울

인천

경기

대전

충북

대구

광주

부산

울산

코원ES(80)예스코(83)서 울(83)귀뚜라미(85)대 륜(86)

삼천리(83)인 천(84)

코원ES(80)

삼천리(83)예스코(83)서 울(83)대 륜(86)인 천(84)

CNCITY(87)

충청ES(89)참빛충북(95)

대성(84)

해양(83)

부산(82)

경동(84)

충남

전북

경북

전남

경남

강원

CNCITY(87)중부(93)서해(97)

전북(84) 군산(91) 전북ES(92)

대성(84)영남ES_구미(88)영남ES_포항(88)대성청정(95)서라벌(96)

해양(83)목포(84)전남(85)대화(88)

경남(84)경동(84)GSE(00)

강원(84)참빛원주(89)참빛영동(96)참빛(95)명성(16)

제주

제주(05)

※ 괄호안은 도시가스 공급개시연도※ LPG권역(1개사): 제주(05)_'20년 4월 민수용 도시가스 공급

※ 한국도시가스협회 자료 참고※ 당사 종속회사(7개사) : 코원에너지서비스㈜, ㈜부산도시가스, 충청에너지서비스㈜, 영남에너지서비스㈜(구미, 포항), 전북에너지서비스㈜, 전남도시가스㈜, 강원도시가스㈜

당사는 종속회사인 코원에너지서비스㈜ 포함 7개 도시가스사를 기반으로 전국적인 공급권역을 확보하고 있으며, 2021년 전체 시장의 약 22.2%를 공급하는 국내 최대규모의 회사입니다. (2021년 한국도시가스협회 사업편람 기준)
5. 위험관리 및 파생거래

1. 시장위험과 위험관리당사는 시장위험(환위험, 공정가치 이자율위험, 현금흐름 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 공정가치측정금융자산(기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식), 매출채권 및 기타금융자산 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타금융부채, 차입금, 사채 등으로 구성되어 있습니다.당사의 재무위험관리와 관련된 세부 내용은 첨부된 별도감사보고서의 주석에 기재하였습니다. 당사는 기획본부에서 위험 관리를 담당하고 있으며, 위험관리전략의 수립 및 실행을 담당하고 있습니다.
2. 파생상품 거래 현황
가. 거래현황당분기말 현재 당사가 보유하고 있는 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2022년 09월 30일)

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

자산
부채
자산
부채

통화선도
150,978,241
-
24,775,458
-

통화스왑
154,265,581
-
23,711,034
-

이자율스왑
3,291,102
-
1,466,074
-

합 계
308,534,924
-
49,952,566
-

당분기말 현재 당사는 외화차입금의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2022년 09월 30일)

(단위 : 원/USD, 천USD, 천원)

계약(상품)명
거래상대방
계약일
만기일
약정환율
계약금액
공정가액
결제방법
중도상환 가능여부

선물환매입(장기)
DBS 등
2021.03~2021.08
2024.03~2026.03
1,125.70~1,154.20
USD 460,000
108,338,048
총액 결제
가능

선물환매입(단기)
㈜국민은행 등
2022.03~2022.07
2022.10~2023.07
1,209.82~1,291.20
USD 262,505
42,640,193
총액 결제
가능

합 계
150,978,241
-
-

당분기말 현재 당사는 외화차입금의 환율변동위험 및 이자지급액 변동 위험을 회피하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2022년 09월 30일)

(단위 : 원/USD, 천USD, 천원)

계약(상품)명
거래상대방
계약일
만기일
약정이자율
약정환율
계약금액
공정가액
결제방법
중도상환 가능여부

통화스왑
DBS 등
2020.04~2021.06
2024.01~2026.06
1.465~2.28%
1,096.50~1,236.50
USD 433,500
154,265,581
총액 결제
가능

당분기말 현재 당사는 차입금의 이자지급액 변동 위험을 회피하기 위하여 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2022년 09월 30일)

(단위 : 천원)

계약(상품)명
거래상대방
계약일
만기일
약정이자율
계약금액
공정가액
결제방법
중도상환 가능여부

이자율 스왑
㈜신한은행
2020.11
2023.11
1.60%
100,000,000
3,291,102
차액 결제
가능

나. 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황(1) 공정가액 및 공정가액 평가주체

(기준일 :
2022년 09월 30일)

(단위 : 천원)

구 분
계약(상품)명
공정가액
공정가액 평가주체

통화선도
선물환매입(장기)
108,338,048
DBS 등

선물환매입(단기)
42,640,193
㈜국민은행 등

통화스왑
통화 이자율 스왑
154,265,581
DBS 등

이자율스왑
이자율 스왑
3,291,102
㈜신한은행

(2) 당분기 중 파생상품 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2022년 09월 30일)

(단위 : 천원)

구 분
당기손익
기타포괄손익

평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
평가이익
평가손실

위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품

통화선도
132,949,619
-
4,511,016
-
-
-

위험회피수단으로 지정된 파생상품

통화스왑
-
-
-
-
130,554,547
109,293,480

이자율스왑
-
-
-
-
1,825,028
-

※ 상기 파생상품 거래 현황은 별도재무제표 기준으로 작성되었으며, 연결재무제표 기준 파생상품 거래 현황은 SK E&S 분기보고서 III.재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석을 참조하기기 바랍니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

공시서류 작성일 기준 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요 계약 및 연구개발활동은 없습니다. 당사가 체결한 기타 계약은 SK E&S 분기보고서 III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

7. 기타 참고사항

<전력사업>

가. 산업의 특성

○ 국가ㆍ지리적 특성

- 에너지원의 대부분을 해외에 의존

- 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 계통연계 및 전력융통 곤란

- 전원과부하의 지역편재로 지방에서 수도권으로 장거리 송전

○ 기술적 특성

- 전기는 수요와 공급이 동시에 이루어져 저장이 불가능한 재화

- 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 보유가 필수적

○ 전력 수송을 위한 계통망(送配電網) 구축이 필수

- 송배전망 부문은 발전과 달리 자연 독점성이 강하게 존재

○ 일반적 특성

- 초기에 대규모 투자가 소요되고, 투자비 회수에 장기간 소요

- 국가의 안정적인 전력공급에 기여

나. 산업의 성장성

전력산업은 제조업 등 국가 경제성장과 밀접한 관계가 있으며, 사용의 편리성과 범용성으로 인해 전력소비는 지속적 증가추세에 있습니다. 1인당 전력소비량은 1980년 875kWh/년에서 2021년 10,330kWh/년으로 약 12배 증가하였으며 이러한 전력수요 증가에 따라 공급설비는 1980년 9,391MW에서 2021년 134,020MW으로 약 14배 증가하였습니다. 제9차 전력수급기본계획상 전력수급전망을 보면 전력소비량은 2020년~2034년 기간에 연평균 1.6% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. (2020년: 516,651GWh → 2034년: 647,893GWh).

다. 전력산업구조개편

정부는 한국전력공사 중심의 비효율적 독점체제인 전력산업에 경쟁을 도입하여 전력공급의 효율성을 제고하고자 1999년 1월에 전력산업구조개편 기본계획을 수립하였습니다. 발전부문 경쟁도입을 위해 한전 발전부문을 한국수력원자력을 비롯한 6개 자회사로 분할(2001년 4월)하고, 전력거래소를 통한 시간대별경쟁입찰방식으로 전력을 판매하는 변동비 반영시장(CBP, Cost-Based Pool)을 도입하였습니다. 이후 양방향 전력시장 도입을 통해 본격적인 경쟁체제를 추진하려 했으나, 노사정위원회 공공특위의 '배전분할 중단' 권고에 따라 잠정 중단되어 현재까지 이르고 있습니다.

라. 시장의 특성

우리나라의 전력시장 중 발전부문은 변동비 반영시장(CBP, Cost-Based Pool)으로 다수의 발전회사가 발전변동비에 기초한 경쟁을 통하여 전력시장에 전력을 공급하는형태입니다. 한편, 송배전 및 판매부문은 한전의 독점체제를 유지하고 있으며, 한전은 전력시장에서 결정된 가격으로 전력을 구입하여 이를 수용가에 판매하고 있습니다.

마. 업계의 현황작성기준일 현재 국내 주요 민자발전사업자는 에스케이이엔에스㈜, 파주에너지서비스㈜, 포스코에너지㈜, GS EPS㈜, GS파워㈜, 씨지앤율촌전력㈜, 포천파워㈜, ㈜에스파워 등이 있습니다.

바. 회사의 현황

① 영업개황

에스케이전력㈜는 정부의 전력사업 민자유치계획에 따라 전력사업에 참여할 목적으로 1997년 12월 8일에 설립되었으며, 2004년 1월 19일 회사명을 에스케이전력㈜에서 케이파워㈜로 변경하였습니다. 케이파워㈜는 1998년 3월 산업자원부(現 산업통상자원부)로부터 전력수급계약에 대한 인가와 대구지역 민자발전사업자 허가를 득하여 대구지역에 LNG복합화력발전소의 건설을 추진하였습니다. 그러나 당초 입지선정 사유였던 대구지역 저전압현상이 해소되고 생산전력의 안정적 판매를 위하여 발전소 건설부지를 대구에서 광양으로 이전하는 사업부지변경을 결정하였습니다. 상기계획에 따라 2001년 11월 산업자원부의 사업부지 변경허가 및 2002년 10월 전라남도청의 광양국가산업단지 개발계획 변경허가를 득하였습니다. 당사가 운영하는 광양천연가스발전소는 발전설비용량 500MW급 2기로서 각각 2006년 2월 13일 및 2006년 5월 15일에 준공되어 상업운전을 시작하였으며, 동 발전소에서 생산한 전력은 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매되고 있습니다. 광양천연가스발전소를 운영하여 전력사업을 영위하던 케이파워㈜는 2011년 8월 에스케이이엔에스㈜로 합병되었습니다.당사의 종속회사인 파주에너지서비스㈜는 경기 파주에 1,820MW 규모의 LNG복합화력발전소를 건설, 관리 및 운영사업을 위해 2011년 6월 설립되었습니다. 파주에너지서비스㈜가 운영하는 파주문산천연가스발전소는 발전설비용량 910MW급 2기로서 각각 2017년 2월 1일 및 2017년 3월 28일에 준공되어 상업운전을 시작하였으며, 동 발전소에서 생산한 전력은 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매되고 있습니다. ② 시장점유율 등

2022년 9월말 기준 국내 전체 발전설비의 약 2.8% 입니다. [출처: 전력거래소]

사. 중요한 신규사업(신제품 개발, 신시장 개척 등)의 내용 및 전망

당사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책의 일환인 RPS(신재생에너지 의무공급제도) 시행에 대응하기 위하여 신재생에너지 전력사업 진출을 시작하였으며, 국내 신재생에너지 전력사업은 풍력, 태양광 및 연료전지를 중심으로 전개되고 있습니다. 또한, 당사는 2018년 10월 17일 신규 설립한 여주에너지서비스(주)를 통해 천연가스 발전 사업을 영위할 계획이며, 2019년 9월 20일 이사회에서 2,300억원 출자를 결의하였습니다.

<집단에너지사업>
가. 산업의 특성(1) 집단에너지사업 정의 및 종류집단에너지사업법에 따르면 "집단에너지"는 다수의 사용자를 대상으로 공급되는 열 또는 열과 전기로 정의되어 있으며, 동법 시행령 제2조에 사업 범위를 주거용, 상업용인 "지역냉/난방사업"과 공업용인 "산업단지 집단에너지사업"으로 구분하고 있습니다. "지역냉/난방사업"의 경우, 시간당 열생산용량이 5Gcal, "산업단지 집단에너지사업"의 경우, 시간당 열생산용량 30Gcal 이상의 것으로 사업기준을 정의하고 있습니다. 이처럼 집단에너지사업이란 집중된 에너지 공급시설에서 생산된 에너지를 주거 밀집지역, 상업지역 또는 산업단지 내의 다수 사용자에게 일괄적으로 공급하는 사업을 말합니다. 집단에너지사업은 열병합발전소로부터 전기와 열을 주로 생산, 공급하고, 그 외 소각로 폐열 및 첨두부하 보일러 등을 활용, 열을 생산 공급합니다.(2) 집단에너지사업의 효과집단에너지사업은 에너지 이용효율이 높은 열병합발전을 이용하므로 대규모 에너지 절감(20~30%, 에너지관리공단 집단에너지사업 관련 자료집, 2008.9) 뿐만 아니라 연료사용량 감소 및 집중적인 환경관리로 대기환경 개선 역시 매우 탁월합니다.또한 소비자에게는 24시간 연속난방에 의해 쾌적한 주거환경을 조성할 뿐만 아니라,에너지 관련 설비를 통합적으로 관리할 수 있으므로 큰 편의를 제공할 수 있습니다.
나. 사업의 성장성정부의 지역난방 보급계획, 기존 열원을 활용한 수요개발 및 사업의 경제성 제고 여부에 영향을 받으며, 에너지사업의 특성상 정부의 지역난방 보급계획에 가장 큰 영향을 받고 있습니다. 2019년부터 2023년까지를 기간으로 하는 제5차 집단에너지공급기본계획의 정책방향은 합리적인 집단에너지 공급기준 재설정, 지역냉방사업 활성화방안 마련, 집단에너지 경쟁력제고를 위한 제도 개선, 자율적 시장환경 및 경쟁여건 조성에 주력하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성에너지 수요구조는 경제성장, 산업구조의 변화, 인구ㆍ가구ㆍ주택 수의 변화, 국민소득수준, 도시화 및 생활패턴의 변화 등에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 최근 경기침체로 인한 소비심리의 위축은 에너지 수요에 대한 일시적인 감소가 나타날 수 있으나, 전반적으로 소득수준 증가에 따른 여가선호 및 생활수준 향상, 환경비용부담 증가 등으로 도시가스, 전력, 열에너지를 위주로 하는 에너지소비의 고급화 추세가 가속화되고 있습니다.
라. 경쟁요소집단에너지사업법에 의해 지역난방을 의무적으로 시행하여야하는 고시지역뿐만 아니라 사용자가 난방방식을 자유로이 선택할 수 있는 기존지역(고시 외 지역)의 경우도 지역난방을 희망할 시 공급가능 여부를 검토한 후 공급하고 있습니다. 시장점유율에서 기존사업자(한국지역난방공사)가 약 50% 이상을 점유하고 있으나, 최근에는 신규 후발사업자들의 집단에너지사업 진출이 꾸준히 증가하는 추세이므로 향후 기존 및 신규지역의 사업경쟁은 더욱 심해질 전망입니다.
마. 회사의 현황현재까지 총 6개의 집단에너지사업권을 확보하여 안정적인 열공급과 국가 에너지 효율향상을 위해 노력하고 있으며, 향후 업계 No.1 민간사업자로 도약하기 위한 기반을 마련하고 있습니다. 당사의 종속회사인 코원에너지서비스㈜의 2009년 2월 강일 1지구 10,800세대에 지역냉난방 공급을 시작으로, 당사는 2012년 舊 나래에너지서비스㈜와 舊 위례에너지서비스㈜를 설립하여 수도권 동부권지역에 LNG 연료를 이용한 지역냉난방 집단에너지사업을 본격적으로 추진하고 있습니다. 舊 나래에너지서비스㈜는 2013년 10월 발전소 착공을 시작으로 2015년 10월 발전소를 준공하여 열과 전기를 함께 생산 공급하고 있습니다. 또한, 舊 위례에너지서비스㈜는 2013년 12월부터 위례신도시에 열공급을 시작하였으며, 2017년 4월 발전소 준공 및 상업운전을 시작하여, 안정적이고 경제적인 지역냉난방 공급 및 수도권 전력수급 안정화에 기여하고 있습니다. 舊 위례에너지서비스㈜는 2020년 1월 1일에 舊 나래에너지서비스㈜를 흡수합병 하였으며, 2020년 1월 2일에 사명을 나래에너지서비스㈜로 변경하였습니다. 그리고 당사는 2021년 1월 25일에 부산정관택지지구 27,487세대에 지역난방을 공급하는 부산정관에너지㈜를 인수 하였습니다. 부산정관에너지㈜는 발전설비용량 50MW급 2기로서 각각 2008년 10월 및 2012년 1월에 상업운전을 시작하여 부산정관지구내 열과 전기를 안정적으로 생산공급 하고 있습니다.

<도시가스사업>

가. 산업의 특성도시가스산업은 전기, 수도와 같이 국민생활에 필요한 기초적인 에너지를 공급하는 사업으로서 대규모 설비투자를 필요로 하기 때문에 불필요한 경쟁과 공급설비의 중복투자 방지 및 안정적인 공급을 위하여 일정한 지역을 공급권역으로 허가하여, 허가된 지역별로 단일회사가 도시가스를 판매하고 있습니다.1964년 울산정유공장 가동과 함께 생산된 LP가스가 가정연료로 사용되기 시작한 이래 1972년 서울시영 도시가스사업소가 발족, 동부 이촌동APT단지 6,000세대에 국내 최초로 도시가스 공급이 시작되었습니다.
나. 산업의 성장성1981년 4월 심각한 석유파동 이후 에너지 공급안정을 위한 에너지원의 다변화와 국민소득 증대에 따른 도시가구의 연료 선진화를 목표로 1986년 10월말부터 국내에 도입되기 시작한 LNG(액화천연가스)는 그 사용의 편리성, 안정성, 청정성 및 적합성 등으로 인하여 그 소비가 꾸준히 증가해 왔으며, 제14차 장기천연가스 수급계획 상 도시가스용 천연가스 수요는 '21년 2,168만톤에서 '34년 2,709만톤으로 연 평균 1.73% 증가할 전망입니다.현재 전국 34개 도시가스 사업자가 있으며, 보급율은 2021년말 전국 평균 85.3%(수도권 90.6%, 지방 79.8%, 전국세대수 기준)이며, 2021년 전국 도시가스 총공급량은 1,063,974,623천MJ로 전년대비 약 6.0%가 증가하였습니다. (한국도시가스협회 사업편람 기준)

다. 산업에 영향을 미치는 요인도시가스는 난방용 수요의 비중이 크기 때문에 기온과 매우 큰 상관관계가 있어 계절적인 편차가 심합니다. 따라서 난방용 수요가 많은 11월부터 3월까지의 기간에 공급이 집중됩니다. 또한 경기 변동에 따른 산업용 판매량이 영향을 받습니다.

라. 관계법령 또는 정부의 규제 등도시가스 보급확대를 위하여 저금리의 정부정책자금 지원을 받고 있으며, 시설투자 및 도시가스 안전관리에 만전을 기하도록 도시가스사업법에 의해 안정적인 공급의무를 부여하고 있습니다.
마. 기타도시가스사업의 주요 원재료인 천연가스는 도매사업자인 한국가스공사가 인도네시아 등 해외에서 전량 수입하고 있으며, 각 도시가스사는 한국가스공사로부터 배관을 통하여 공급받고 있습니다. 또한, 초기 설비투자비용이 많이 소요되므로 투자비의 일부를 수요가에게 부담시키는 공사부담금 제도가 있습니다.

가. 산업의 특성

LNG(액화천연가스)는 수송상 제약으로 인하여 지역 별로(아시아/유럽/미주) 각각의시장을 형성하고 있으며, 대규모 초기투자 비용이 소요되는 특성으로 인하여 장기계약 위주의 형태를 띠고 있습니다.

국내 LNG산업은 정부정책에 따라 도매부문과 소매부문으로 이원화되어 있으며, 도매부분은 중앙정부의 지휘·감독 하에 한국가스공사가, 소매부문은 시·도지사의 지휘·감독 하에 지역 별 도시가스사업자가 독점적으로 사업을 영위하고 있습니다.도매부문의 시장경쟁체제 도입을 위한 노력의 일환으로 자가소비용 발전사업자에 한해 직도입을 허용하고 있습니다. 직도입한 물량은 한국가스공사의 주배관망을 통해 수요처로 공급됩니다.

나. 산업의 성장성

국내 LNG산업 소비량은 2011년 3,560만톤에서 2021년 4,576만톤으로 연간 약 2.8% 증가하였으며, 이 중 발전용 수요는 2011년 1,441만톤에서 2021년 2,153만톤으로 연간 약 4.6% 성장하였습니다.제3차 국가에너지기본계획에 의하면 LNG의 국내 총 소비량은 2017년 3,600만톤에서 2040년 5,450만톤으로 연간 약 1.8% 증가할 것으로 전망되며, 제14차 장기천연가스수급계획에 의하면 국내 LNG 총 소비량은 2021년에서 2034년까지 연평균 1.1% 증가할 것으로 전망됩니다. 한편, 제9차 전력수급계획에 따르면 중장기 전력 수요는 2020년부터 2034년까지 연평균 1.0%의 증가율을 보일 것으로 전망되며, 전원설비의 경우 원전과 석탄발전의 단계적 감축과 신재생 및 LNG발전 확대가 계획되었습니다. 전력수요의 지속적인 증가와 석탄 발전소의 감소, 그리고 사회적 합의 형성 어려움으로 인한 신규 원전 건설의 불확실성 전망 속 신재생 변동성 대응 필요성 확대 등은, 향후 LNG발전 필요성의 증대를 통해 LNG산업의 성장 기회로 작용할 전망입니다.

다. 업계의 현황

국내 LNG 도매사업은 실질적으로 한국가스공사의 독점체제로 운영되고 있으며, 에스케이이엔에스(주), 파주에너지서비스(주), 나래에너지서비스(주), (주)포스코, GS칼텍스(주), 한국중부발전, GS EPS(주), 에쓰-오일(주), GS파워(주), 포스코에너지(주),SK에너지(주)가 자가소비용 LNG 직도입을 통해 시장에 참여하고 있습니다.

라. 회사의 현황

당사는 설비용량 500MW급 2기로 구성된 당사의 광양천연가스발전소, 설비용량 910MW급 2기로 구성된 파주천연가스발전소, 450MW급 위례열병합발전소에 연료를 직도입하고 있습니다. 당사는 장기계약과 현물시장을 통해 LNG를 도입하고 있습니다. 이렇게 수입한 LNG는 포스코에너지㈜ 및 보령엘엔지터미널㈜의 LNG 저장설비에 저장 후 발전소 가동을 위해 기화되어 발전소로 송출됩니다.당사는 2013년 9월 국내 민간기업 최초로 미국 Freeport LNG社와 천연가스 액화서비스 계약을 체결하여 연간 220만톤 규모의 셰일가스를 도입할 수 있는 기반을 마련하였으며, 2020년 6월부터 LNG 수송선을 활용하여 Freeport LNG社로부터 LNG를 직도입하고 있습니다. 2014년 9월에는 미국 Continental Resources社와 북미 셰일가스 공동개발계약을 체결하였으며, 2015년 1월에 미국 Chevron社와 400만톤 규모의 LNG 도입계약을 체결하며 LNG Value Chain 완성에 진일보 할 수 있게 되었습니다. 또한 2021년 3월 호주 바로사-깔디따 해상가스전의 최종투자의사결정(FID)을 선언하였고, 2025년부터 해당 가스전에서 생산하는 LNG를 국내로 들여와 충남 보령 인근 지역에 건설 예정인 수소생산 플랜트를 통해 CO2를 제거한 청정수소를 생산할계획입니다. 당사는 LNG Value Chain 통합운영을 통해 국가 에너지수급 안정화에 기여할 계획입니다.

<그 밖의 사항>

환경관련 정부 규제사항에 대한 준수내용 등은 아래와 같습니다.

정부의 규제사항
규제사항에 대한 준수내용
향후 환경개선설비 투자계획
비고

주요 대기오염물질배출농도 규제(NOx)
광양발전소 대기오염물질 허가배출기준 이하로 운전규제내용: NOx 21.3ppm (15% as O2)준수내용: NOx 8.34pm (15% as O2) 미만
-
1. 통합환경허가 취득('20.7.7)으로 신규 허가배출기준 적용

주요 대기오염물질 배출총량 규제 (NOx)

광양발전소 대기오염물질 배출허용총량 이하로 운전규제내용 ('22년 배출허용총량): NOx 853,486Kg/년준수내용 ('22년 반기말 기준 실배출량): NOx 443,884Kg/년※ 할당량 대비 배출량은 52.01% 수준

-

1. 권역별 대기오염물질 총량관리제 실시 ('20.4.3) 2. '22년 배출허용총량 이월 신청량 반영

주요 수질오염물질배출농도 규제(TOC, SS, pH)
광양발전소 수질오염물질 허가배출기준 이하로 운전규제내용: TOC 22mg/L, SS 30mg/L, pH 5.8~8.6준수내용: TOC 5.6mg/L, SS 1.28mg/L, pH 7.0
-
1. 통합환경허가 취득('20.7.7)에 따른 허가배출기준 적용 2. '22.1.1 부로 TOC 기준 적용 (기존 COD → TOC)

※ 나래에너지서비스(위례) 수질오염물질 법적기준 초과로 인한 행정처분(한강유역환경청, '22.2.25) : 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제14조 및 동법 시행령 제7조에 따른 개선명령 이행 및 초과배출부과금 납부

※ 부산정관에너지는 2022년까지 SCR(선택적 촉매 환원시설) 설치 예정임.

[SK바이오팜]

1. 사업의 개요

당사는 1993년, SK그룹의 차세대 성장동력 발굴을 위해 신약 연구 개발을 시작했으며, 특히 거대한 글로벌 신약 시장을 타겟으로 중추신경계 분야 중 특히 뇌전증 분야의 혁신 신약 개발에 집중 해 왔습니다. 당사는 기술 수출한 수면장애 신약인 솔리암페톨의 미국 FDA NDA 승인 및 출시(2019년 7월, 제품명 SUNOSI®), 그리고 주력 제품인 뇌전증 치료 신약 세노바메이트의 FDA NDA 승인(2019년 11월) 및 미국 출시(2020년 5월, 제품명 XCOPRI®), 유럽지역 기술수출 및 EC 판매허가 획득(2021년 3월) 및 유럽시장 출시 (2021년 6월, 제품명 ONTOZRY®), 일본지역 기술수출(2020년 10월) 중국, 캐나다지역 기술수출(2021년 12월), 이스라엘(2022년 5월) 및 라틴아메리카 17개국 지역(2022년 7월) 기술수출 등의 성과를 거두었습니다.

임상개발이 진행중인 카리스바메이트는 전임상 동물 실험을 통해 경쟁 약물 대비 레녹스-가스토 증후군(Lennox-Gastaut Syndrome)에서 보여지는 다양한 뇌전증 타입에서 광범위한 효과의 가능성을 보였으며, 광 민감성 뇌전증 (Photosensitivity Seizure) 임상 시험에서의 약효를 확인하고, 난치성 부분 발작 임상에서 뇌전증 타입 분석 결과로부터 레녹스-가스토 증후군의 뇌전증 타입과 관련성이 높은 이차성 전신발작에서 효과가 있음을 확인한 바 있습니다. 당사는 카리스바메이트의 상업화를 위해 레녹스-가스토 증후군 환자 대상 임상 1b/2상 시험을 통하여 임상 3상 시험 용량을 선정하였으며, 2022년 1월 임상 3상 시험 계획서 (Protocol)를 FDA에 제출, 임상 3상 환자 모집을 개시하였습니다.또한 당사는 2017년 항암연구소를 설립, CNS 약물 개발 역량을 항암분야로 확대하여 뇌암 치료제 개발을 진행하고 있으며, 뇌암 포함 진행성 고형암 치료제 개발을 목표로 FDA로 부터 당사 항암 파이프라인 SKL27969의 IND 승인을 확보하여 임상 1/2상을 착수하였습니다. 항암 분야의 신약 개발을 가속화 하기 위하여 당사는 국내외 우수 연구기관과의 협력을 통해 기존 표준치료제의 한계를 극복할 수 있는 항암 신약개발에 집중하고 있습니다.

이 외에도 Open Innovation을 추진하고 외부로부터 신약 발굴 기회를 확대하기 위해, 미국의 헬스케어 전문 창업투자사인 LifeSci Venture Partners와 계약을 체결하였습니다. 당사는 LifeSci Venture Partners의 펀드에 전략적 투자자 지위로 참여하여 유망 후보물질 및 기술을 탐색하고 있습니다. 이처럼 당사는 글로벌 시장을 타겟으로 혁신 신약 개발에 앞장서 왔으며, 앞으로 신약 상업화 등의 성과를 통해 신약 후보 물질 탐색부터 출시 이후 마케팅에 이르는 전 과정을 아우르는 글로벌 종합 제약사(FIPCO: Fully Integrated Pharma Company)로서의 경쟁력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다.

2022년 3분기 연결 재무제표 기준 매출은 누적 183,412백만원을 기록하였으며, 이중 세노바메이트의 매출이 178,721백만원으로 3분기 매출의 97.4%를 차지하였으며, 솔리암페톨의 매출이 4,691백만원으로 2.6%를 차지하였습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)

품목

생산(판매)

개시일

제12기 3분기말

(2022년 9월말)

제11기 기말

(2021년 12월말)

제10기 기말

(2020년 12월말)

제품설명

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

세노바메이트

2019년 02월14일 (주1)

178,721
97.44%
389,956
93.1%
20,530
79.0%
'20년 : 제품 매출, Ono社 기술수출 계약금 부분인식'21년 : 제품 매출, 유럽 EC 판매허가 획득 마일스톤, Ono社 기술수출 계약금 부분인식, Ignis社 기술이전 계약금 中 세노바메이트 기술이전 및 임상시험 대가 부분인식, Endo社 기술이전 계약금 전액인식'22년 : 제품 매출, Ono社 기술수출 계약금 부분인식, Ignis社 기술이전 계약금 中 세노바메이트 기술이전 및 임상시험 대가 부분인식 Dexcel社, Eurofarma社 기술수출 계약금 인식 등

솔리암페톨

2011년 08월 30일(주2)

4,691
2.56%
25,267
6.0%
5,462
21.0%

'20년: 유럽 NDA 승인 마일스톤 및 경상기술료'21년: 미국 및 유럽 경상기술료, Ignis社 기술이전 계약금 中 솔리암페톨 기술이전 대가 수익 인식'22년: 유럽 경상기술료 (Jazz/Axsome社), Ignis社 기술이전 계약금 中 솔리암페톨 기술이전 및 임상시험 대가 부분인식

기타
2021년 11월 24일(주3)
-
-
3,422
0.8%
6
0.0%
'21년: Ignis社 기술이전 계약금 中 카리스바메이트 外 3개 신약 기술이전 대가 수익 인식

계
183,412
100%
418,645
100%
25,999
100%

(주1) 당사는 세노바메이트의는 2020년부터 미국 직접 출시에 따른 매출이 발생하였습니다. 2021년 유럽연합 집행위원회(EC)로 부터 최종 판매허가를 획득함에 따라 승인 마일스톤 매출 및 경상기술료가 발생하였습니다.(주2) 솔리암페톨 기술수출 계약에 따라 미국, 유럽 NDA 승인 마일스톤 및 매출에 대한 기술료를 Jazz/Axsome社로부터 수취한 내용입니다. 생산 개시일은 계약 체결일(Jazz社)을 기재 하였습니다.(주3) 2021년 Ignis社와 세노바메이트 등 6개 신약에 대해 중국 등 지역에 상업화 권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결함에 따라 수취한 계약금(지분취득분 포함) 중에서 카리스바메이트 외 3개 신약의 기술이전에 대한 금액을 매출로 인식하였습니다.

당사는 2018년 11월, 핵심 파이프라인인 세노바메이트의 상업화를 위해 FDA에 NDA를 제출하였고, 2019년 11월 NDA 승인을 획득하였으며 이후 2020년 5월 당사의 자회사인 SK Life Science, Inc. 를 통한 제품판매를 개시 하였습니다. 더불어 세노바메이트의 유럽 시장 진출을 위해 파트너사인 Arvelle社(현재Angelini 社에 인수됨)와 기술수출계약을 하였으며, 2021년 3월 26일 유럽연합 집행위원회(EC)로 부터 최종 판매허가를 획득하고 같은 해 6월 독일 출시를 시작으로 덴마크, 스웨덴, 영국, 오스트리아, 이탈리아 등에 출시를 완료하며 유럽 진출을 확대해 나아가고 있습니다.2021년 11월 중 Ignis Therapeutics와 세노바메이트 등 6개의 신약에 대해 중국 등 지역(중국,홍콩,마카오,대만)에 상업화 권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결하였고, USD 20,000,000의 계약금과 우선주 1억 5천만 주를 수취하였습니다. 해당 계약금등의 경우 약정에 따라 합리적인 방법으로 배부하여 수익으로 인식하고 있습니다. 향후 허가 및 상업화에 성공할 경우 최대 USD 15,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone Payment)과 경상기술료(Royalty Payment)를 수익으로 인식할 예정입니다.2021년 12월 중 Endo Ventures Limited와 세노바메이트의 캐나다 지역내 독점적 권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결하였고, USD 20,000,000의 계약금을 수취하였으며, 해당 계약금의 경우 당기에 일시에 수익으로 인식하였습니다.2022년 5월 중 Dexcel社와 세노바메이트의 이스라엘 지역내 독점적 권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결하여 계약금(계약사항에 따라 계약금 규모 비공개)을 수취하였으며, 당기에 수익으로 인식하였습니다.2022년 7월 중 Eurofarma社와 세노바메이트의 라틴아메리카 지역내 독점적 권리를부여하는 기술이전 계약을 체결하여 계약금 USD 15,000,000을 수취하였으며, 당기에 수익으로 인식하였습니다.당사가 개발해 기술 수출한 솔리암페톨은 기면증 및 폐쇄성 수면무호흡증으로 인한 주간 과다 졸림증을 개선하는 치료제로 2019년 3월 FDA의 신약 판매 허가를 받아 2019년 7월 SUNOSI®란 제품명으로 미국 출시되었습니다. 그리고 2020년 1월에는 EC의 신약판매 허가를 획득하여 유럽에서 출시되었습니다.당사의 임상 시험용 및 상업용 원료의약품은 당사와 특수관계인 SK바이오텍이 공급하고 있으며, 세노바메이트 및 기타 임상 과제에 대한 의약품 생산과 관련된 각종 안전성 시험, 생산기술 개발 등을 SK바이오텍을 통해 위탁연구용역으로 수행하고 있습니다. 또한 상업화 세노바메이트 완제 의약품은 캐나다 소재 전문 의약 위탁 생산 업체(CMO)를 활용하여 위탁 제조를 하고 있습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인

당사의 주요제품인 세노바메이트 가격은 출시국의 약가 변동이나, 미국 내 경기 영향, 경쟁제품의 가격변동 등의 영향에 따라 당사의 제품 가격이 변동할 수 있습니다. 특히 미국은 한국과 달리 제약사의 자율적인 의사결정에 따라 약가를 책정할 수 있으며, 가입되어 있는 의료보험 상품 따라 환자 개인이 부담하게 되는 실제 약가는 달라질 수 있어 제품의 가격 변동 추이를 기재하지 않았습니다

기술수출 계약 상 경상기술료를 수취 중인 솔리암페톨의 경우, 제품 특허 만료가 예상되는 2031년도 이후에 큰 폭의 가격변동이 있을 수 있습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. SK바이오팜의 매입 현황

(단위: 백만원)

주요 제품명

원ㆍ부재료명

구분

제12기 3분기말

(2022년 9월말)

제11기 기말

(2021년 12월말)

제10기 기말

(2020년 12월말)

세노바메이트

원료 의약품

국내

34,083
37,944
15,769

상업/임상 의약품

해외

4,553
4,308
3,868

기타 임상 과제

원료 의약품

국내

-
-
524

연구 용역

위탁 연구 용역

국내외

3,844
1,893
2,181

당사와 특수관계인 SK바이오텍은 당사의 임상 시험용 및 상업용 원료의약품을 공급하고 있습니다. 또한 당사는 세노바메이트 및 기타 임상 과제에 대한 의약품 생산과 관련된 각종 안전성 시험, 생산기술 개발 등을 SK바이오텍을 통해 위탁연구용역으로수행하고 있습니다.

당사는 상업화 세노바메이트 완제 의약품을 캐나다 소재 전문 의약 위탁 생산 업체(CMO)를 활용하여 위탁 제조를 하고 있습니다. 당사는 사업의 안정성 확보를 위하여 각 CMO 들과 상업화 장기 계약을 체결하여 공급 안정성을 확보 하였습니다.

나. SK Life Science, Inc.의 매입 현황

(단위: USD1,000)

주요 제품명

원ㆍ부재료명

주요매입처

제12기 3분기말

(2022년 9월말)

제11기 기말

(2021년 12월말)

제10기 기말

(2020년 12월말)

세노바메이트

세노바메이트

임상의약품

해외
3,814
5,805
5,879

기타 임상 과제

기타 임상의약품

국내/해외
1,375
1,966
972

세노바메이트 및 기타 신약 후보물질의 임상 시험약은 임상 시험을 담당하는 SK Life Science, Inc.가 위탁 CMO 들과 직접 계약을 통하여 조달하였습니다.

다. 원재료의 제품별 비중 및 가격변동추이, 가격변동원인 당사는 주요 파이프라인인 세노바메이트의 NDA 승인 후 2020년 5월 제품을 출시 하였으며, 향후 원재료 가격이 변동될 수 있습니다.

라. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거(1) 생산능력당사는 보고서 작성기준일 현재 자체 생산설비가 없고 외주 위탁생산을 하고 있기 때문에 생산능력을 기재하지 않았습니다 (2) 생산능력의 산출 근거당사는 보고서 작성기준일 현재 자체 생산설비가 없고 외주 위탁생산을 하고 있기 때문에 생산능력의 산출근거를 기재하지 않았습니다.
마. 생산실적 및 가동률당사는 보고서 작성기준일 현재 자체 생산설비가 없고 외주 위탁생산을 하고 있기 때문에 생산실적 및 가동률을 기재하지 않았습니다.
바. 생산설비에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 자체 생산설비가 없고 외주 위탁생산을 하고 있기 때문에 생산설비에 관한 사항을 기재하지 않았습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출업무

당사는 신약 개발 및 판매를 주목적으로 하고 있습니다. 당사 핵심 파이프라인인 세노바메이트는 미국 현지 판매를 목적으로 2019년 11월 22일 FDA NDA 승인을 받았으며, 2020년 5월 제품명 XCOPRI®로 SK Life Science, Inc.를 통해 세노바메이트의 미국 시장 직접 판매가 개시 되었습니다.

당사는 Arvelle社(현재 Angelini 社에 인수됨)에의 세노바메이트 기술수출을 통해 유럽판권을 이전하였고, 이에 따른 계약금(Upfront)으로 1억 달러를 2019년 2월 수취하였습니다. 동사가 2020년 3월 유럽의약청에 신약 판매허가를 신청하여 2021년 3월 최종판매허가 승인을 받음에 따라 당사는 마일스톤 금액 1.1억 달러를 수취하였으며, 같은 해 6월 독일 출시를 시작으로 덴마크, 스웨덴, 영국, 오스트리아, 이탈리아 등에 출시를 완료하며 유럽 진출을 확대해 나아가고 있습니다. 세노바메이트의 매출 발생이 이루어짐에 따라 당사는 경상기술료를 수취 하고 있습니다.

당사는 주요 파이프라인인 솔리암페톨의 아시아 12개국을 제외한 글로벌 판권을 Aerial Biopharma社에 기술수출 하였는데 2014년 Jazz社가 관련 권리 일체를 인수하였고, Jazz社에서 임상개발 진행 후 2019년 3월 FDA로부터 NDA 승인을 받았습니다. 이에 따라 솔리암페톨은 제품명 SUNOSI®로 2019년 미국, 2020년 유럽시장에 출시되어, Jazz社의 SUNOSI® 매출에 대한 당사의 경상기술료 수취가 개시되었습니다. Jazz社는 2022년 3월 다시 솔리암페톨 상업화 권리를 Axsome社로 이전하였습니다. (SUNOSI® 매출에 대한 당사의 경상기술료는 Axsome社가 지급)
* SK바이오팜 매출 현황

(단위: 백만원 / USD1,000 / JPY1,000,000, 연결기준)

매출유형

품목

제12기 3분기말

(2022년 9월말)

제11기 기말

(2021년 12월말)

제10기 기말

(2020년 12월말)

용역

세노바메이트

수 출

42,925(JPY763)(USD27,283)
300,730(JPY1,047)(USD249,245)
7,586(JPY701)(USD32)

솔리암페톨

수 출

4,691(USD3,503)
25,267(USD21,373)
5,462(USD4,700)

기타
수출
-
3,422(USD2,889)
6(USD5)

제품 등

수출

135,796(USD107,227)
89,226(USD77,829)
12,944(USD10,949)

합 계

수 출

183,412(JPY763)(USD138,014)
418,645(JPY1,047)(USD351,336)
25,999(JPY701)(USD15,686)

내 수

-
-
-

합 계

183,412(JPY763)(USD138,014)
418,645(JPY1,047)(USD351,336)
25,999(JPY701)(USD15,686)

나. 판매경로 및 판매방법(1) 판매조직

당사는 세노바메이트의 성공적인 미국 시장 출시를 발판으로 타 국가로 지역적 확장을 이루어 나갈 계획을 갖고 있습니다. 따라서 판매 조직은 미국 현지 판매를 담당할 당사의 자회사 SK Life Science, Inc.에 구축하였습니다.

뇌전증은 신경과 전문의의 치료를 요하며 미국에서 뇌전증과 같은 CNS 질환을 진료하는 신경과 전문의 등의 수는 약 일만여명 정도로 알려져 있습니다. 이는 고혈압과 같은 일반적인 만성질환을 진료하는 20만명 이상의 Primary care 의사(일반의)에 비하면 상대적으로 매우 적은 수 이며 따라서 뇌전증은 비교적 소수의 집중된 Specialist(전문의)에 의해 치료되는 질환으로 볼 수 있습니다. 목표 의사 수가 적기 때문에 약 80-120명 수준의 상대적으로 작은 규모의 영업인력으로 성공적인 상업화가 가능함을 타 경쟁사의 사례로부터 알 수 있으며, 이는 당사가 세노바메이트의 전담 영업조직을 구성하여 미국 직접 판매를 결정할 수 있게 된 주요 요인 중 하나로 작용하였습니다.현재 SK Life Science, Inc.의 영업/마케팅 인력이 속해 있는 상업화 조직인 마케팅센터의 임직원들은 미국 CNS 시장을 선도하고 있는 J&J, UCB 등에서 20년 이상 기존뇌전증 치료제 및 주요 CNS 치료제의 성공적인 출시 및 판매를 경험한 전문가들 중심으로 구성되어 있습니다.

한편, SK Life Science, Inc.의 최근 재무정보 등은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구분

자 산

부 채

자본

매출액

당기순이익

당사 지분율

2021년

296,987,201
207,100,751
89,886,450
267,220,443
23,798,026
100%

2020년

146,583,906
86,714,838
59,869,068
172,610,831
11,349,630
100%

2019년

84,321,094

31,746,793

52,574,301

98,704,583

22,051,027

100%

2018년

49,386,420

19,766,354

29,620,066

47,480,389

10,253,214

100%

2017년

55,093,801

36,694,793

18,399,008

107,817,363

(1,043,488)

100%

출처 : 연결감사보고서(2017년 ~ 2021년)(2) 판매경로세노바메이트 완제품은 여느 미국 제약회사와 다름 없이 미국의 3PL(3rd Party Logistics, 제3자 물류대행업체)에 전량 입고되어 의약품 도매상을 통해 미국 전역 약국 및 병원으로 유통됩니다. SK Life Science, Inc.는 2019년 초 물류 경험이 풍부한 3PL과의 계약을 완료하였으며, 현재 미국 전역 주요 도매상으로 제품을 공급 중입니다.미국의 경우 약 20여개의 주요 도매상들이 있으며 특히 3개 대형 도매상 및 6개 광역도매상을 통해 미국 전역의 중소 도매상 및 소매상으로 약품이 유통됩니다. 도매상이발주를 내어 당사와 계약된 3PL에서 제품이 출고 및 배송되면 거래가 일어나며 당사의 매출로 인식됩니다. (3) 판매방법 및 조건

미국 제약 도매상과 거래시 제약 회사가 해당 도매상에게 용역에 대한 서비스 대금을지급 합니다. 통상적으로 제약회사와 도매상의 계약 체결 시 원활한 유통을 위해 제약사는 도매상에 특정 수준의 재고 수준 유지를 요구하며, 도매상에서는 이를 수용하여 해당 수준의 재고를 유지하는 것과 더불어 재고 현황을 실시간으로 제약사에 제공하는 서비스를 제공하는 대가를 청구합니다. 이 밖에 긴급 배송 등의 부대 서비스를 필요로 할 경우 발생 건수 마다 일정 요율의 추가적인 금액이 청구됩니다. 미국의 경우 3PL업체가 제품 보관 및 도매상 운송을 담당할 뿐만 아니라 도매상과 거래에서 발생된 대금 역시 3PL 업체가 제약사를 대행하여 수금합니다.

미국은 한국과 달리 제약사의 자율적인 의사결정에 따라 약가가 책정됩니다. 일반적으로 이미 형성된 시장에 출시하는 신약의 경우 판매중인 경쟁 의약품들의 약가를 참조하여 해당 제품의 약가를 책정합니다. 다만, 제품의 약가에 따라 보험사의 보험급여 여부가 결정되기 때문에 보험사들의 가격민감도 등의 사전 조사를 통해 설정하려는 신약의 약가가 보험급여가 가능한 범위 내에 형성되어 있는지 확인하는 절차를 거쳐 최종 약가를 설정합니다. 일반적으로 미국 보험사들은 1차적으로 값싼 제네릭 약제를 우선 사용해야 보험 혜택을 제공하며, 제네릭 약제의 1차 치료가 실패한 경우 2차적으로 브랜드 제품에 대해 보험급여를 제공합니다. 고가의 브랜드 제품의 경우에는 3차 혹은 그 이후로 일반 브랜드 제품이 실패한 경우에만 제한적으로 보험급여를 받을 수 있습니다. 세노바메이트의 경우 현재 미국 시장에서 판매중인 뇌전증 의약품중 특허 만료 전의 브랜드 제품군의 약가를 참조하여 약가를 책정 하였습니다.(4) 판매전략

단일 국가로서 글로벌 뇌전증 시장의 Top 3에 해당되는 미국, 일본, 중국 중 미국은 2020년 5월부터 당사의 자회사인 SK Life Science, Inc. 를 통한 직접 판매를 하고있습니다. 유럽시장은 Arvelle社(현재 Angelini 社에 인수됨)에 세노바메이트 기술수출을 통해 유럽 판권을 이전하였습니다. 2020년 3월 유럽의약청에 신약 판매허가를 신청하여 2021년 3월 최종판매허가 승인을 받았으며, 같은 해 6월 독일 출시를 시작으로 덴마크,스웨덴, 영국 등의 출시를 완료하며 유럽 진출을 확대해 나아가고 있습니다.일본은 2020년 오노약품공업과의 전략적 제휴를 통하여 일본 내 개발 및 상업화 권리 이전 계약을 체결하였습니다. 중국의 경우 2021년 11월 중국 현지 재무적 투자자와 Ignis Therapeutics 설립하고 1대주주 지분을 확보 하였습니다. 당사는 Ignis Therapeutics의 이사회 의석 확보 및 임원 겸직을 통해 재무적 투자자와 공동경영을 하고 있습니다. 향후 Ignis Therapeutics에서 당사가 기술이전한 파이프라인의 중국 등 지역 상업화를 진행할 예정입니다. 2021년 12월에는 Endo Ventures Limited와 세노바메이트의 캐나다 지역 내 독점적 권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결하였습니다. 캐나다 내 상업화는 Paladin Labs Inc.를 통해 이루어질 예정입니다.2022년 5월에는 세노바메이트의 이스라엘 내 상업화 권리를 Dexcel 社에 이전하는 기술이전 계약을 체결하였고 이후 7월에는 Eurofarma社에 세노바메이트의 라틴아메리카 17개국 판권을 이전하였습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리

연결실체의 주요 금융부채는 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결실체는 영업활동에서 발생하는 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다.

(1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

1) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체의 경영진은 시장이자율 변동이 당사에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원, 외화단위 : USD, GBP,EUR)

구 분
화폐단위
당분기말
전기말

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
83,783,527
120,212,604
157,199,809
186,360,373

합계

120,212,604

186,360,373

외화금융부채
USD
64,394,539
92,393,284
44,999,651
53,347,087

GBP
-
-
386
618

EUR
12,795
18,026
-
-

합계

92,411,310

53,347,705

당분기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(외화단위 : USD, GBP, EUR)

구 분
당 반 기
전 기

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

법인세차감전순이익의 증가(감소)
USD
2,781,932
(2,781,932)
13,301,329
(13,301,329)

GBP
-
-
(62)
62

EUR
(1,803)
1,803
-
-

3) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 당기손익인식-공정가치 측정 대상인 장기투자증권은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의 경영진은 현재 공정가치 변동이 당기손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 투자자산에서 발생합니다.

장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 연결실체에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

현금및현금성자산
115,445,837
225,922,278

장ㆍ단기금융상품
262,739,245
122,101,295

매출채권
56,702,960
55,883,295

미수금
1,260,720
900,226

미수수익
1,617,833
576,956

장기대여금
98,427
27,385

보증금
3,252,233
2,996,995

합 계
441,117,255
408,408,430

(3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 연결실체가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다.

(당분기말)
(단위: 천원)

구 분
3개월 미만
3개월~1년
1년~5년
합 계

매입채무
12,042,050
-
-
12,042,050

미지급금
7,185,629
-
-
7,185,629

미지급비용
28,077,341
-
-
28,077,341

리스부채
1,550,792
4,016,450
8,402,034
13,969,276

정부보조금 예수금
-
2,581,867
-
2,581,867

파생상품부채
-
3,238,767
-
3,238,767

장기차입금
1,501,002
4,454,060
159,858,317
165,813,379

합 계
50,356,814
14,291,144
168,260,351
232,908,309

(전기말)
(단위: 천원)

구 분
3개월 미만
3개월~1년
1년~5년
합 계

매입채무
16,931,411
-
-
16,931,411

미지급금
23,020,160
-
-
23,020,160

미지급비용
27,969,122
-
-
27,969,122

리스부채
961,841
4,737,699
11,451,680
17,151,220

정부보조금 예수금
-
3,185,084
-
3,185,084

합 계
68,882,534
7,922,783
11,451,680
88,256,997

(4) 자본관리연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

부 채
347,482,567
199,464,893

자 본
389,863,376
444,187,446

부채비율(주1)
89.13%
44.91%

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 외화거래에서 발생하는 환율변동위험을 회피하기 위한 목적으로 하나은행과 선물환 계약을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 세부내역은 다음과 같습니다.

계약일
만기일
선물환 매도 금액

2022.04.28
2022.12.21
$5,000,000

2022.06.29
2022.12.21
$3,000,000

2022.07.01
2022.12.21
$3,000,000

2022.07.06
2022.12.21
$3,000,000

2022.07.07
2022.12.21
$3,000,000

2022.07.08
2022.12.21
$3,000,000

2022.07.19
2022.12.21
$3,000,000

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

(1) 라이선스-아웃 (License-out) 계약

보고서 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 주요 라이선스-아웃 계약의 현황은 다음과 같습니다.

품목

계약 상대방

대상 지역

계약

체결일

계약종료일

계약금액

수취금액

진행 단계

세노바메이트

Arvelle Therapeutics GmbH

유럽

2019년 02월 13일

(주2)

계약금: $100M, 마일스톤: $430M,

별도 경상기술료

$210M(주1)경상기술료

유럽 출시

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.
일본
2020년 10월 13일
특허/허가독점권 만료 시점 또는 최초 판매일로부터 10년 중 가장 나중 도래 시점
계약금: 50억엔 마일스톤: 481억엔 별도 경상기술료
50억엔
일본 임상 3상 시험 진행중

Ignis Therapeutics
중국, 홍콩, 대만,마카오

2021년 11월 11일

특허/허가독점권 만료 시점 또는 최초 판매일로부터 10년 중 가장 나중 도래 시점
계약금: $20M, 마일스톤: $15M, 별도 경상기술료 (주3)지분 취득 (주4)
$20M,지분 취득 (주4)
중국 지역 임상 3상 시험 진행중

Endo Ventures Limited
캐나다
2021년 12월 23일
최초 판매일로부터 12년(양사 합의 시 3년씩 연장 가능)

계약금: $20M, 마일스톤: CAD21M,

별도 경상기술료

$20M
캐나다 상업화 진행중

Dexcel Ltd.
이스라엘
2022년 05월 12일
계약체결일로부터 12년 (양사 합의시 1년씩 연장가능)
(주2)
(주2)
상업화 진행중

Eurofarma Laboratorios S.A.
라틴아메리카
2022년 07월 14일
상업화 이후 최초 출시일로부터 10년(양사 합의시 1년씩 연장 가능)
계약금: $15M 마일스톤: $47M별도 별도 경상기술료
$15M
상업화 진행중

솔리암페톨

Aerial Biopharma, LLC

(Jazz Pharmaceuticals가 권리인수한 후 Axsome Therapeutics에 양도함)(주5)

아시아 12개국 제외 전세계

2011년 08월 30일

(주2)
(주2)
(주2)

미국 출시,

유럽 출시

Ignis Therapeutics
중국, 홍콩, 대만, 마카오
2021년 11월 11일
특허/허가독점권 만료 시점 또는 최초 판매일로부터 10년 중 가장 나중 도래 시점
계약금: $20M, 마일스톤: $15M, 별도 경상기술료 (주3)지분 취득 (주4)
$20M,지분 취득 (주4)
중국 지역 개발중

카리스바메이트
Ignis Therapeutics
중국, 홍콩, 대만, 마카오
2021년 11월 11일
특허/허가독점권 만료 시점 또는 최초 판매일로부터 10년 중 가장 나중 도래 시점
계약금: $20M, 마일스톤: $15M, 별도 경상기술료 (주3)지분 취득 (주4)
$20M,지분 취득 (주4)
중국 지역 개발 준비중

렐레노프라이드

Glycyx Therapeutics, Ltd., Kinisi Therapeutics, Ltd.

아시아 제외 전세계(일본 포함)

2018년 01월 07일

(주2)
(주2)
(주2)

임상 2상 준비중

SKY-PSY

PKUCare Pharmaceutical R&D Center

중국, 홍콩, 대만

2013년 01월 12일

(주2)
(주2)
(주2)

임상 1상 준비중

SKL13865
Ignis Therapeutics
중국, 홍콩, 대만, 마카오
2021년 11월 11일
특허/허가독점권 만료 시점 또는 최초 판매일로부터 10년 중 가장 나중 도래 시점
계약금: $20M, 마일스톤: $15M, 별도 경상기술료 (주3)지분 취득 (주4)
$20M,지분 취득 (주4)
중국 지역 개발 준비중

SKL20540
Ignis Therapeutics
중국, 홍콩, 대만, 마카오
2021년 11월 11일
특허/허가독점권 만료 시점 또는 최초 판매일로부터 10년 중 가장 나중 도래 시점
계약금: $20M, 마일스톤: $15M, 별도 경상기술료 (주3)지분 취득 (주4)
$20M,지분 취득 (주4)
중국 지역 개발 준비중

SKL24741
Ignis Therapeutics
중국, 홍콩, 대만, 마카오
2021년 11월 11일
특허/허가독점권 만료 시점 또는 최초 판매일로부터 10년 중 가장 나중 도래 시점
계약금: $20M, 마일스톤: $15M, 별도 경상기술료 (주3)지분 취득 (주4)
$20M,지분 취득 (주4)
중국 지역 개발 준비중

(주1) 2021년 3월 26일 세노바메이트의 유럽연합집행위원회(EC) 최종판매허가 획득에 따라 수취한 마일스톤 기술료 금액이 포함되어있습니다.(주2) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부 내용을 기재하지 않았습니다.(주3) 세노바메이트 및 솔리암페톨은 경상기술료 수취 제외(주4) Ignis Therapeutics의 지분 취득(우선주 150,000,000주)(주5) 2022년 3월 28일 Jazz Pharmaceuticals 에서 Axsome Therapeutics로 상업화 권리 이전

■ 품목: 세노바메이트

계약상대방

Arvelle Therapeutics GmbH (주1)

계약내용

Arvelle이 세노바메이트에 대한 독점권 권리를 갖고 임상시험, 허가, 상업화를 진행

대상지역

유럽 41개국

계약기간

계약 체결일: 2019년 2월 13일

총계약금액

$530M, 경상기술료는 별도

수취금액

계약금: $100M, 마일스톤 기술료 $110M, 경상기술료 별도

계약조건

계약금(Upfront Payment): $100M, 반환의무 없음 마일스톤 및 경상기술료는 유럽 EC 판매허가 획득 등 단계 성공, 매출 발생 시 수령할 예정이며, 계약규모는 계약금 $100M를 포함한 총 $530M

회계처리방법

계약금 수취액 $100M는 2019년 2월에 인식유럽연합집행위원(EC) 최종판매허가 획득에 따른 경상기술료 수취액$110M은 2021년 3월에 인식마일스톤 및 매출에 따른 경상기술료는 발생 시 인식

대상기술

세노바메이트 개발 기술

개발진행경과

유럽 출시

기타사항

유럽 32개국에서 41개국으로 대상지역 변경지주회사인 Arvelle Therapeutics B.V. 주식 Warrant 행사 및 지분 처분

(주1) 2020년 03월 01일자로 Arvelle Therapeutics International GmbH로 사명 변경됨

계약상대방

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

계약내용

오노약품공업이 세노바메이트에 대한 독점권 권리를 갖고 임상시험, 허가, 상업화를 진행

대상지역

일본

계약기간

계약 체결일: 2020년 10월 13일. 특허/허가독점권 만료 시점 또는 최초 판매일로부터 10년 중 가장 나중 도래 시점

총계약금액

531억엔, 경상기술료 별도

수취금액

계약금: 50억엔

계약조건

계약금(Upfront Payment): 50억엔, 반환의무 없음 마일스톤 및 경상기술료는 일본 판매 승인 등 단계 성공, 매출 발생 시 수령할 예정이며, 계약규모는 계약금 50억엔을 포함한 총 531억엔

회계처리방법

계약금 수취액 50억엔은 수행의무 진행율에 따라 매출 인식 마일스톤 및 매출에 따른 경상기술료는 향후 발생 시 인식

대상기술

세노바메이트 개발 기술

개발진행경과

일본 임상 3상 시험 진행 중

기타사항

-

계약상대방

Endo Ventures Limited

계약내용

Endo사가 세노바메이트에 대한 독점권 권리를 갖고 허가, 상업화를 진행

대상지역

캐나다

계약기간

계약 체결일: 2021년 12월 23일. 최초 판매일로부터 12년(양사 합의 시 3년씩 연장 가능)

총계약금액

약 USD36.4M, 경상기술료 별도

수취금액

계약금: USD20M

계약조건

계약금(Upfront Payment): $20M, 반환의무 없음, 캐나다 판매 승인 등 단계 성공 시 마일스톤 수령, 매출에 따른 경상기술료는 향후 발생 시 인식

회계처리방법

마일스톤 및 경상기술료는 캐나다 판매 승인 등 단계 성공, 매출 발생 시 수령할 예정임

대상기술

세노바메이트 개발 기술

개발진행경과

캐나다 개발 중

기타사항

상업화 이후 24개월이 경과한 시점부터는 캐나다 지역 순매출액에 비례하는 일정률의 금액을 추가로 수령할 예정

계약상대방

Dexcel Ltd.

계약내용

Dexcel사가 세노바메이트에 대한 독점권 권리를 갖고 허가, 상업화를 진행

대상지역

이스라엘

계약기간

계약체결일로부터 12년 (양사 합의시 1년씩 연장가능)

총계약금액

양사 합의에 의해 계약 규모 미공개

수취금액

계약금 수령

계약조건

계약금은 반환의무 없음, 매출에 따른 경상기술료는 향후 발생 시 인식

회계처리방법

계약금 및 경상기술료는 발생 시 인식

대상기술

세노바메이트 개발 기술

개발진행경과

상업화 진행중

기타사항

-

계약상대방

Eurofarma Laboratorios S.A.

계약내용

Eurofarma사가 세노바메이트에 대한 독점권 권리를 갖고 허가, 상업화를 진행

대상지역

라틴아메티카 17개국

계약기간

상업화 이후 최초 출시일로부터 10년 (양사 합의시 1년씩 연장 가능)

총계약금액

계약금: $15M, 마일스톤: $47M 별도, 별도 경상기술료

수취금액

계약금: $15M

계약조건

계약금(Upfront Payment): $15M, 반환의무 없음. 마일스톤 및 경상기술료는 판매 승인 등 단계 성공, 매출 발생 시 수령

회계처리방법

계약금, 마일스톤 및 경상기술료는 발생 시 인식

대상기술

세노바메이트 개발 기술

개발진행경과

상업화 진행 중

기타사항

-

■ 품목: 솔리암페톨

계약상대방

Axsome Therapeutics, Inc.

계약내용

Axsome社가 솔리암페톨에 대한 독점권 권리를 갖고 임상시험, 허가, 생산, 상업화를 진행

대상지역

아시아 12개국 제외 전세계

계약기간

계약체결일: 2011년 8월 30일

총계약금액

양사 합의에 의해 계약 규모 미공개

수취금액

양사 합의에 의해 계약 규모 미공개

계약조건

계약금과 임상개발, 허가, 상업화 등에 성공할 경우 단계별 마일스톤 수취, 매출 발생에 대한 경상기술료 별도 수취

회계처리방법

마일스톤 및 매출에 따른 경상기술료는 향후 발생 시 인식

대상기술

솔리암페톨 개발 기술

개발진행경과

미국 및 유럽에서 제품 출시

기타사항

2011년 8월 30일, Aerial Biopharma, LLC와 라이선스-아웃 계약 체결하였으나,

2014년 1월 13일, Jazz社가 Aerial Biopharma, LLC의 권리를 인수함2022년 3월 25일, Axsome Therapeutics社가 Jazz社의 권리를 인수함

■ 품목: 렐레노프라이드

계약상대방

Glycyx Therapeutics, Ltd., Kinisi Therapeutics, Ltd.

계약내용

Kinisi Therapeutics가 렐레노프라이드에 대한 독점권 권리를 갖고 임상시험, 허가, 생산, 상업화를 진행

대상지역

아시아 제외 전세계 (일본 포함)

계약기간

계약체결일: 2018년 1월 7일

총계약금액

양사 합의에 의해 계약 규모 미공개

수취금액

양사 합의에 의해 계약 규모 미공개

계약조건

매출 발생에 대한 경상기술료 수취

회계처리방법

기술료는 향후 발생 시 인식

대상기술

렐레노프라이드 개발 기술

개발진행경과

임상 2상 준비중

기타사항

Kinisi Therapeutics, Ltd.는 당사와 Glycyx Therapeutics, Ltd.가 설립한 조인트벤처임

■ 품목: SKL-PSY

계약상대방

PKUCare Pharmaceutical R&D Center

계약내용

PKUCare가 SKL-PSY 에 대한 독점권 권리를 갖고 임상시험, 허가, 생산, 상업화를 진행하고, 당사의 미국 등에서의 개발에 협조

대상지역

중국, 홍콩, 대만

계약기간

계약체결일: 2013년 1월 12일

총계약금액

양사 합의에 의해 계약 규모 미공개

수취금액

양사 합의에 의해 계약 규모 미공개

계약조건

매출 발생에 대한 경상기술료 수취,

당사가 대상지역 외에서 상업화시 PKUCare에게 경상기술료 지급

회계처리방법

기술료는 향후 발생 시 인식

대상기술

SKL-PSY 개발 기술

개발진행경과

중국에서 임상 1상 준비중

기타사항

-

■ 품목: 기타

계약상대방

Ignis Therapeutics

계약내용

세노바메이트, 카리스바메이트, 솔리암페톨, SKL13865, SKL20540, SKL24741에 대한 개발/상업화 권리를 중국 지역에 라이선스 아웃함

대상지역

중국, 홍콩, 대만, 마카오

계약기간

계약 체결일: 2021년 11월 11일

총계약금액

USD35M, 경상기술료는 별도, 기타 Ignis Therpeutics사 지분 수취

수취금액

계약금: USD20M

계약조건

계약금(Upfront Payment): USD20M, 반환의무 없음

마일스톤 및 경상기술료는 중국 지역 판매 승인 등 단계 성공 , 매출 발생 시 수령할 예정임. 기타 Ignis Therapeutics에 대한 지분 취득함

회계처리방법

계약금의 경우 수행의무 진행율에 따라 배분하여 수익으로 인식마일스톤 및 매출에 따른 경상기술료는 향후 발생 시 인식취득한 Ignis Therapeutics 지분은 지분평가액을 약정에 따라 배분하여 인식

대상기술

세노바메이트, 카리스바메이트, 솔리암페톨, SKL13865, SKL20540, SKL24741 신약 후보 물질

개발진행경과

중국 내 개발 진행중

기타사항

-

(2) 라이선스-인 (License-in) 계약

본 보고서 작성기준일 현재 당사가 체결중인 중요 라이선스-인 (License-in) 계약은 없습니다.

(3) 기술제휴계약

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(4) 판매계약

보고서 작성기준일 현재 당사가 체결중인 주요 판매계약은 다음과 같습니다.

품목

계약 상대방

대상지역

계약

체결일

계약종료일

계약 목적 및 주요 내용

계약금액

세노바메이트

SK Life Sciences, Inc.

미국

2019년 07월 01일

(주1)

미국 상업화 제품 공급

구매에 따른 금액 지불

세노바메이트

Arvelle Therapeutics GmbH

유럽

2020년 02월 24일

(주1)

유럽 상업화 제품 공급

구매에 따른 금액 지불

세노바메이트
Endo Ventures Limited
캐나다
2021년 12월 23일
(주1)
캐나다 상업화 제품 공급
구매에 따른 금액 지불

(주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부 내용을 기재하지 않았습니다.

(5) 기타 계약

보고서 작성기준일 현재 당사가 체결중인 주요 기타 계약은 다음과 같습니다.

계약 상대방

계약

체결일

계약종료일

계약 목적 및 주요 내용

계약금액

SK바이오텍

2019년 03월 01일

(주1)

세노바메이트 원료 구매

구매량에 따른 금액 지불

Glycyx Therapeutics, Ltd., Kinisi Therapeutics, Ltd.

2018년 01월 07일

(주1)

주주간 권리 의무 규정한 주주간 계약

-

Ignis Therapeutics 외 투자자
2021년 11월 11일
(주1)
주주간 권리 의무 규정한 주주간 계약
-

(주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부 내용을 기재하지 않았습니다.

나. 연구개발활동

당사는 신약개발 사업을 영위하고 있는 회사로서 글로벌 시장 진출을 위해 중추신경계 및 항암분야의 연구개발을 진행하고 있습니다. (1) 연구개발 조직 개요
[SK바이오팜]

당사 연구개발 조직은 신약개발부문 신약연구소 산하 2개팀, 항암연구소 산하 2개팀, 신약개발사업부 산하 4개팀, R&D혁신본부 산하 4개팀으로 구성되어 있습니다.

<연구개발 조직 구성>

담당 조직별 업무 내용은 다음과 같습니다.

구분

주요 업무

신약개발부문

신약연구소

Neuroscience Research 1팀
중추신경계 치료후보물질 탐색

Neuroscience Research 2팀
중추신경계 치료후보물질 탐색

항암연구소

Oncology Research 1팀
신경 종양 치료후보물질 탐색

Oncology Research 2팀
종양 치료후보물질 탐색

신약개발사업부

임상의학팀
임상전략 및 임상개발 수행

허가개발팀
허가전략/ 약가수립전략 수행

Process Research팀
공정 및 제형 개발 연구

Translational Research팀
신약 약리 독성 연구

R&D 혁신본부
R&D기획팀
연구기획, 전임상과제 PM

Portfolio&Alliance Mgmt.팀
R&D Portfolio 관리, 공동 개발

Digital Healthcare팀
신약개발/ Digital healthcare 분야 빅데이터 플랫폼 개발

Quality Assurance팀
생산 QA, R&D QA

<조직도>

조직도

[SK Life Science, Inc.] SK Life Science, Inc.의 연구개발 조직은 Clinical Development 산하 4개팀, Operation Office 산하 3개팀, CEO 직속 산하 3개팀으로 구성되어 있습니다.<연구개발 조직 구성>담당 조직별 업무 내용은 다음과 같습니다.

부서

주요업무

Clinical Development

Clinical Operation

CNS 임상개발

Clinical Pharmacology Team

임상 약리/약동학 분석, 임상 1상 전략수립

Statistics & Data Management Team

임상결과에 대한 통계 분석

Medical Affairs

학술 마케팅

Operation Office

Toxicology Team

독성/약리 담당

CMC Team

임상시험용 완제품 생산 및 공급, 유통

SCM

상업용 완제품 생산 및 공급, 유통

Project Management

임상개발 프로젝트 관리 및 Alliance management

Quality Assurance

임상시험/데이터 및 상업화 제품 품질관리

Regulatory Affairs

FDA 및 글로벌 규제기관 대관 업무

<조직도>

조직도

(2) 연구개발 인력 현황본 보고서 작성기준일 현재 총 93명의 연구인원을 보유하고 있으며, 구성인원으로는박사급 34명과 석사급 55명, 학사급 4명을 보유하고 있습니다.

[연구개발인력 구성]

(단위: 명)

구 분

인 원

박 사

석 사

학 사

합 계

신약개발부문
1
-
-
1

신약연구소
12
23
1
36

항암연구소
13
12
-
25

신약개발사업부
6
18
3
27

R&D혁신본부
2
2
-
4

합 계
34
55
4
93

(주1) 상기 연구개발인력은 순수 연구개발 관련 인력 현황입니다. (3) 핵심 연구인력 당사의 핵심 연구인력은 신약개발부문장 맹철영, 신약연구소장 정구민, 신약개발사업부장 박정신, R&D혁신본부장 황선관, 항암연구소장 박숙경 등입니다.

<핵심 연구인력 및 주요 연구실적 현황 요약표>

직위 (담당업무)

성명

주요 연구실적(국책과제, 학회발표, 대표특허)

신약개발부문장

맹철영

[학회발표]

Maeng et al. In vitro pharmacological characterization and pro-cognitive effects of the novel alpha-7 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, SKL-A4R. Neuroscience 2011, Society of Neuroscience

[대표특허]

- Oxazole hydroxamic acid derivatives and use thereof (등록일: 2011-10-18)

- Pharmaceutical composition comprising pyridone derivatives (등록일: 2014-05-06)

- Imidazopyrimidine and imidazotriazine derivative, and pharmaceutical composition comprising the same (등록일: 2017-08-29)

신약연구소장

정구민

[국책과제] 협동연구 책임자

과기부 21세기 프론티어 연구개발사업, 생체기능조절물질 개발사업,당뇨병 치료제 후보물질 창출 과제

[대표특허]

- Benzoyl piperidine compounds (등록일: 2004-08-03)

- 3-substituted propanamine compounds (등록일: 2012-01-24)

- Piperidine compounds, pharmaceutical composition comprising the same and its use (등록일: 2014-02-04)

신약개발사업부장

박정신

[학회발표]

DIA-NIFDS 공동심포지움 발표: Strategy on nonclinical development of CNS drugs (2019.8)

R&D혁신본부장

황선관

[국책과제] 주관연구 책임자

첨단의료기술개발 _ 신약 재창출을 통한 희귀 난치 질환인 레녹스-가스토 증후군 치료제 개발 (임상)

(2019.01.01~2020.12.31, 과제번호 H18C0951)

[학회발표]

- Cho et al (2008) The Wnt Agonist, SKL2020 Inhibits Neointimal Hyperplasia but Facilitates Re-Endothelialization, When Treated with Rapamycin in Porcine Coronary Artery Stent Model. American Heart Association, Circulation. 2008;118:S_899

- Choi et al (2006) GST3beta-independent Activation of Wnt signaling and bone formation in mice by SKL2001, Keystone symposium (Abstract #127).

[대표특허]

- Isoxazole Derivatives and Use thereof (등록일: 2011-03-29)

- Pharmaceutical composition for prevention and treatment of drug or alcohol addiction or bipolar disorder using sodium phenylbutyrate (등록일: 2011-06-28)

- Oxazole hydroxamic acid derivatives and use thereof (등록일: 2011-10-18)

항암연구소장

박숙경

[국책과제]

선도형 난치암 연구 사업단 참여기업 과제 책임자 (2016년 12월 ~ 2019년 11월)

[학회발표]

- Park et al. (2014) Identification of a novel orally active cMET and RON tyrosine kinase inhibitor for the treatment of cMET and RON-activated tumors. 2014 International Convention of the Pharmaceutical Society of Korea, South Korea.

- Park et al (2010) Novel mechanism of gamma-tocotrienol-induced apoptosis in breast cancer cells: endoplasmic reticulum stress dependent increase in death receptor signaling pathways. The AACR 101st Annual Meeting 2010 in Washington, DC.

- Park et al (2008) Investigation of anticancer and anti-angiogenic activity of novel tocotrienol analogs. The 2008 AICR Annual Research Conference on Food, Nutrition and Cancer in Washington, D.C

[대표특허]

- Bicyclic Compound and Use thereof (등록일: 2021-09-07)

- Protein kinase inhibitors comprising a pyrrolopyridazine derivative (등록일: 2017-04-19)

- Novel amino-phenyl-sulfonyl-acetate derivatives and use thereof (등록일: 2016-07-13)

※상세 현황은 '상세표-7. 핵심 연구인력 현황 - SK바이오팜' 참조

다. 연구개발비용 (1) 연결기준

[연구개발비 현황]

(단위: 백만원)

구 분

제12기 3분기말

(2022년 9월말)

제11기 기말

(2021년 12월말)

제10기 기말

(2020년 12월말)

비용의성격별분류

재 료 비 (주1)

인 건 비 (주2)

과제용역비 (주3)

기 타 비 용

1,507 26,542 51,652 8,393
2,33132,08669,90210,207
2,09631,06469,1276,154

합계

88,094
114,526
108,441

회계처리내역

판매비와 관리비

제조경비

개발비(무형자산)

88,094 --
114,526--
108,441--

회계처리금액 계

88,094
114,526
108,441

정부보조금

155
310
682

연구개발비용 합계

88,249
114,837
109,123

연구개발비/매출액 비율
48.12%
27.43%
419.72%

(주1) 실험에 사용되는 시약, 실험자재, 동물 등의 연구용소모품

(주2) 연구인력에 대한 급여, 상여, 제수당, 퇴직급여, 복리후생비 금액

(주3) 외부에 지급한 공동연구개발비 및 위탁용역비 등

(2) 별도기준

[연구개발비 현황]

(단위: 백만원)

구 분

제12기 3분기말

(2022년 9월말)

제11기 기말

(2021년 12월말)

제10기 기말

(2020년 12월말)

비용의성격별분류

재 료 비 (주1)

인 건 비 (주2)

과제용역비 (주3)

기 타 비 용

1,507 10,770 74,967 3,114
2,331 15,003 68,120 6,085
2,09614,31167,6334,034

합계

90,359
91,540
88,074

회계처리내역

판매비와 관리비

제조경비

개발비(무형자산)

90,359 --
91,540--
88,074--

회계처리금액 계

90,359
91,540
88,074

정부보조금

155
310
682

연구개발비용 합계

90,514
91,850
88,756

연구개발비/매출액 비율
78.25%
20.18%
140.85%

(주1) 실험에 사용되는 시약, 실험자재, 동물 등의 연구용소모품

(주2) 연구인력에 대한 급여, 상여, 제수당, 퇴직급여, 복리후생비 금액

(주3) 외부에 지급한 공동연구개발비 및 위탁용역비 등

라. 연구개발 실적

당사는 CNS 질환 분야에 신약개발 역량을 집중하여, 신경질환 및 정신질환을 포함한 중추신경 관련 질환에 차별화된 파이프라인을 구축하였습니다. 당사는 세노바메이트에 대해 뇌전증 부분발작 환자를 대상으로 자체적으로 임상개발을 진행하였고, 임상 3상 결과 확보 후 2018년 11월 FDA에 NDA를 신청하여 2019년 11월 승인을 받아, 2020년 5월 XCOPRI® 제품명으로 미국에서 출시하였습니다. 현재 세노바메이트의 적응증 확장을 위해 2018년 PGTC 임상 3상을 개시하여 진행 중입니다. 당사가 개발해 기술수출한 솔리암페톨은 기면증 및 폐쇄성 수면무호흡증(Obstructive Sleep Apnea)으로 인한 주간 과다 졸림증을 개선하는 치료제로 2019년 3월 FDA의 신약 판매 허가를 받았습니다. 이에 따라 솔리암페톨은 제품명 SUNOSI®로 2019년 미국, 2020년 유럽시장에 출시되어, Jazz社 (이후 `22년 3월 Axsome Therapeutics사로 상업화 권리 일체 이전)의 SUNOSI® 매출에 대한 당사의 경상기술료 수취가 개시되었습니다.

임상개발이 진행중인 카리스바메이트는 전임상 동물 실험을 통해 경쟁 약물 대비 레녹스-가스토 증후군(Lennox-Gastaut Syndrome)에서 보여지는 다양한 뇌전증 타입에서 광범위한 효과의 가능성을 보였으며, 광 민감성 뇌전증 (Photosensitivity Seizure) 임상 시험에서의 약효를 확인하고, 난치성 부분 발작 임상에서 뇌전증 타입 분석 결과로부터 레녹스-가스토 증후군의 뇌전증 타입과 관련성이 높은 이차성 전신발작에서 효과가 있음을 확인한 바 있습니다. 당사는 카리스바메이트의 상업화를 위해 레녹스-가스토 증후군 환자 대상 임상 1b/2상 시험을 통하여 임상 3상 시험 용량을 선정하였으며, 2022년 1월 임상 3상 시험 계획서 (Protocol)를 FDA에 제출, 임상 3상 환자 모집을 개시하였습니다.또한 당사는 2017년 항암연구소를 설립, CNS 약물 개발 역량을 항암분야로 확대하여 뇌암 치료제 개발을 진행하고 있으며, 뇌암 포함 진행성 고형암 치료제 개발을 목표로 FDA로 부터 당사 항암 파이프라인 SKL27969의 IND 승인을 확보하여 임상 1/2상을 착수하였습니다. 항암 분야의 신약 개발을 가속화 하기 위하여 당사는 국내외 우수 연구기관과의 협력을 통해 기존 표준치료제의 한계를 극복할 수 있는 항암 신약개발에 집중하고 있습니다.렐레노프라이드는 희귀신경질환 대상으로 당사에서 임상 1상 완료 후 JV인 Kinisi社에 기술수출하여 희귀신경질환 환자를 대상으로 개발전략 수립 및 임상 2상 준비 중입니다. SKL13865는 ADHD치료제로 미국에서 임상 1상을 완료하였으며, SKL20540은 조현병 치료제로의 개발을 위하여 한국에서 임상 1상을 완료하였습니다. SKL-PSY는 조울증 개발을 위하여 중국에서 임상 1상을 준비 중이며, 차기 뇌전증 치료제인 SKL24741은 FDA로부터 임상1상에 대한 임상시험계획을 승인받고 임상 진행 중입니다.

당사 파이프라인 현황.jpg
당사 파이프라인 현황

(1) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획

공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 신약의 현황은 다음과 같습니다.

<연구개발 진행 총괄표>

구분

파이프라인

적응증

연구시작 년도

현재 진행단계 (국가)

비고

화학

합성

신약

세노바메이트

뇌전증

2001년

[성인 부분발작]판매 허가 (미국)

판매 허가 (유럽)임상3상 (아시아)

Arvelle社 기술 수출(유럽)Ono社 기술 수출(일본)Ignis社 기술 수출 (중국, 타이완, 홍콩, 마카오) (주1)EVL社 기술 수출(캐나다)Dexcel 社 기술 수출 (이스라엘)Eurofarma 社 기술 수출 (라틴아메리카 17개국) (주2)

[소아 부분발작]임상3상(미국/유럽)

[성인/소아 전신발작]임상3상(미국/유럽)

솔리암페톨

수면장애

2009년

판매 허가 (미국)

판매 허가 (유럽)판매 허가 (캐나다)

Axsome 社 기술 수출(파트너 社 변경: Jazz to Axsome)

카리스바메이트

레녹스- 가스토 증후군

2016년

임상 3상 (Global)

美 FDA 희귀질환 치료제 지정

렐레노프라이드

희귀 신경계 질환

2017년

임상 2상 준비중

Glycyx社 기술 수출

SKL13865

집중력 장애

2013년

임상1상 완료 (미국)

-

SKL20540

조현병

2011년

임상1상 완료 (한국)

-

SKL-PSY

조울증

2007년

임상 1상 준비중 (중국)

PKU社 기술 수출

SKL24741

뇌전증

2013년

임상 1상 (미국)

-

SKL27969
진행성 고형암
2017년
임상 1/2상 (미국)
-

(주1) Cenobamate, Solriamfetol, Carisbamate, SKL13865, SKL20540, SKL24741의 중국, 홍콩, 마카오, 대만에서의 개발 및 상업화권리를 Ignis Therapeutics에 기술수출하였음.(주2) Eurofarma Laboratorios S.A.와 라틴아메리카 지역 상업화 계약은 2022년 07월 14일 체결되었음.

1) 세노바메이트

구분

CNS

적응증

뇌전증 - 부분발작/전신발작

작용기전

전압 개폐 나트륨 통로 저해(Voltage-gated sodium channel) 및 가바(GABA) 수용체의 알로스테릭 활성화의 이중 작용기전

제품의 특성

[발작 억제 효과]

세노바메이트는 부분발작 뇌전증 환자를 대상으로 한 2상 전기 및 후기 임상시험에서NDA 제출에 충분한 발작 억제 효과를 입증하여 추가적인 약효 임상시험 없이 안전성 3상 시험만으로 NDA를 신청함.

2상 전기 임상시험에서 세노바메이트는 뇌전증 환자의 발작빈도 수를 투약 전 기준치대비 50% 이상 감소시켰으며, 플라시보군 대비 34.1%까지 차이 보임. 50% 이상 발작빈도의 감소를 보인 환자 비율도 전체 세노바메이트 투약 환자의 50.4%로 플라시보군의 22.2% 대비 30% 이상 차이를 보임.

[발작완전소실 효과 (seizure freedom)]

발작의 완전 소실 또는 유사 완전 소실을 통하여 난치성 뇌전증 환자는 삶의 질 향상을 기대할 수 있습니다.

세노바메이트는 2상 전기와 후기 임상 시험의 200 mg과 400 mg 투약군에서 플라시보군 대비 통계적으로 유의하게 향상된 발작 완전 소실을 보임.

진행경과

[부분발작]2018.11 FDA NDA 제출

2019.11 FDA NDA 승인

2020.03 DEA Schedule V

2020.03 EMA MAA 제출 (Arvelle社)

2020.05 US 출시2020.09 한국 및 중국 임상 3상 승인2020.11 일본 임상 3상 승인2021.1Q 한국, 일본 임상 3상 개시2021.03 EMA MAA 승인 (Arvelle社)2021.2Q 중국 임상 3상 개시2021.06 독일 출시2021.06 부분발작 소아 임상 1상 개시2022.01 부분발작 소아 임상 3상 개시2022.02 홍콩 NDA 제출 (Ignis社)2022.06 캐나다 NDS 제출 (EVL社)2022.07 이스라엘 NDA 제출 (Dexcel社)[전신발작]2018.09 임상3상 개시

향후계획

[부분발작]2020년 5월 출시 이후 시장 M/S 확보를 위한 영업/마케팅 활동 진행2023년 부분발작 소아 임상 1상 완료 계획[전신발작]2023년 임상3상 완료 계획

경쟁제품

Vimpat, Fycompa, Aptiom, Briviact 등

관련논문

* Cenobamate (YKP3089) as adjunctive treatment for uncontrolled focal seizures in a large, phase 3, multicenter, open-label safety study (Epilepsia, 2020)

* Safety and efficacy of adjunctive cenobamate (YKP3089) in patients with uncontrolled focal seizures: a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, dose-response trial (Lancet Neurol., 2020)

* Positive allosteric modulation of GABAA receptors by a novel antiepileptic drug cenobamate (Eur J Pharmacol., 2020) * Suppression of the photoparoxysmal response in photosensitive epilepsy with cenobamate (YKP3089) (Neurology, 2019) * Effects of cenobamate (YKP3089), a newly developed anti-epileptic drug, on voltage-gated sodium channels in rat hippocampal CA3 neurons (European Journal of Pharmacology, 2019) 등 다수 논문/학회 발표 진행

시장규모

주요 7개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 일본) 뇌전증 시장은 2018년기준 약 62억 달러 (출처: Company data, GlobalData, Press release, Epilepsy Foundation)

기타사항

Arvelle社에 EU 판권/개발권에 대한 기술수출계약 체결 (2019년 2월)Ono社에 일본 판권/개발권에 대한 기술수출계약 체결(2020년 10월)Angelini社의 Arvelle社 인수 (2021년 2월)Ignis社에 중화권 판권/개발권에 대한 기술수출 계약 체결 (2021년 11월)EVL社에 캐나다 판권/개발권에 대한 기술수출 계약 체결 (2021년 12월)Dexcel社에 이스라엘 판권/개발권에 대한 기술수출 계약 체결 (2022년 5월)Eurofarma社에 중남미 17개국 판권/개발권에 대한 기술수출 계약 체결 (2022년 7월)

2) 카리스바메이트

구분

CNS

적응증

레녹스-가스토 증후군

작용기전

전압 개폐 나트륨 통로 및 칼슘 통로 저해

제품의 특성

카리스바메이트는 전임상 동물 실험을 통해 경쟁 약물 대비 LGS에서 보여지는 다양한 뇌전증 타입에서 광범위하며 보다 강력한 효과를 보이는 것을 확인함.

광 민감성 뇌전증 (Photosensitivity Seizure) 임상 시험에서의 약효를 확인하고, 난치성 부분 발작 임상에서 뇌전증 타입 분석 결과로부터 레녹스-가스토 증후군의 뇌전증 타입과 관련성이 높은 이차성 전신발작에서 효과가 있음을 확인함.

진행경과

2021.04 FDA EOP2 미팅 완료2022.01 임상 3상 Protocol FDA 제출 및 시험 착수2022.04 임상 3상 개시 (첫번째 환자 모집 개시)

향후계획

임상 3상 환자 모집

경쟁제품

Epidiolex, Rufinamide 등

관련논문

N/A

시장규모

LGS 치료제 시장 슈모는 2026년 기준 11억 달러 예상 (출처: Evaluate Pharma)

기타사항

Ignis社에 중화권 판권/개발권에 대한 기술수출 계약 체결 (2021년 11월)

3) 렐레노프라이드

구분

CNS

적응증

희귀 신경계 질환

작용기전

공개불가

제품의 특성

희귀 신경계 질환으로 개발 진행 중

진행경과

임상1상 완료

임상2상 개발 준비 중

향후계획

임상2상 개발 진행 예정 (Kinisi社 진행)

경쟁제품

N/A

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N/A

시장규모

N/A

기타사항

Glycyx社와의 합작법인 Kinisi社에 기술수출계약 체결 (2018년 1월)

4) SKL13865

구분

CNS

적응증

집중력 장애

작용기전

공개불가

제품의 특성

중추신경자극제로서 기존 중추신경자극제와 차별화된 작용기전과 함께 약물 남용 가능성이 낮을 것으로 예상되며, 집중력 장애 환자에게 나타나는 우울증과 같은 공존이환의 약효 평가모델에서 약효를 보여 기존 약물 보다 우수한 약효가 기대됨

진행경과

임상1상 완료

향후계획

향후 개발전략 방향 수립 진행 후 임상개발 진행 예정

경쟁제품

Strattera, Kapavy, Intuniv 등

관련논문

N/A

시장규모

주요 7개국 2017년 기준 약 105억 달러 (출처: Decision Resource Group, 2018년)

기타사항

Ignis社에 중화권 판권/개발권에 대한 기술수출 계약 체결 (2021년 11월)

5) SKL20540

구분

CNS

적응증

조현병

작용기전

공개불가

제품의 특성

비임상 시험을 통해 약물이나 기전 유래의 독성이 없음을 전기생리학적, 행동학적, 조직학적으로 검증을 하였고, 전임상 동물모델을 사용하여 증상 개선 효과를 확인

진행경과

POC 임상준비중

향후계획

Protocol FDA 제출 및 시험 착수 예정

경쟁제품

Vraylar 등

관련논문

N/A

시장규모

주요 7개국 2020년 기준 약 74억 달러 (출처: Decision Resource Group, 2021년)

기타사항

Ignis社에 중화권 판권/개발권에 대한 기술수출 계약 체결 (2021년 11월)

6) SKL-PSY

구분

CNS

적응증

조울증

작용기전

공개불가

제품의 특성

부작용 가능성이 낮은 차세대 조울증 치료제로, 항정신병 및 조울증 동물 모델에서 효과를 나타냄.

진행경과

중국 IND 승인 및 임상1상 준비 중

향후계획

중국 임상1상 진행 예정

경쟁제품

Rexulti, Trintellix, Latuda, Vraylar 등

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N/A

시장규모

주요 7개국 2017년 기준 약 60억 달러 (출처: Decision Resource Group, 2019)

기타사항

PKU Care Pharmaceutical R&D Center에 기술수출계약 체결 (2013년)

7) SKL24741

구분

CNS

적응증

뇌전증

작용기전

공개불가

제품의 특성

동물모델에서 우수한 항발작 효과를 보여줌. 전신발작 및 부분발작, 난치성 발작에 대한 효과를 확인.

진행경과

2019.11 FDA IND 승인 및 임상1상 진행 중

향후계획

임상 1상 완료 및 후속 임상 준비

경쟁제품

Vimpat, Briviact, Aptiom, Fycompa 등

관련논문

N/A

시장규모

주요 7개국 2018년 기준 약 62억 달러 (출처: Company data, GlobalData, Press release, Epilepsy Foundation)

기타사항

Ignis社에 중화권 판권/개발권에 대한 기술수출 계약 체결 (2021년 11월)

8) SKL27969

구분

Oncology

적응증

진행성 고형암

작용기전

PRMT5 선택적 억제제

제품의 특성

전임상 시험에서 경쟁약물 대비 높은 뇌 투과율 및 우수한 효능 확인

진행경과

2022.01 FDA IND 승인 및 임상1/2상 착수2022.09 임상 1/2상 개시

향후계획

임상 1/2상 환자 모집 계속

경쟁제품

Temodar, Avastin 등

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N/A

시장규모

주요 7개국 뇌종양, 비소세포폐암, 삼중음성유방암 치료제 시장 기준 약 94억 달러 (출처: EvaluatePharma, GlobalData, NCCN Guideline 2021)

기타사항

-

(2) 연구개발 완료 실적

공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된 신약의 현황은 다음과 같습니다.

<연구개발 완료 실적>

구분

품목

적응증

개발완료일(주1)

현재 현황

비고

화학

합성

신약

세노바메이트

뇌전증 부분발작

2019년 11월

미국 판매 (2020년),

유럽 판매 (2021년)

Arvelle社 기술수출계약 체결(유럽, 2019년)Ono社 기술 수출(일본, 2020년)Ignis社 기술 수출 (중국, 타이완, 홍콩, 마카오, 2021년)EVL社 기술 수출(캐나다, 2021년)Dexcel社 기술 수출 (이스라엘, 2022년)Eurofarma社 기술수출 (라틴아메리카 17개국, 2022년) (주2)

솔리암페톨

수면장애

2019년 03월

미국 판매(2019년),

유럽 판매(2020년),캐나다 판매 (2021년)

Aerial/Jazz/Axsome社 기술 수출

(주1) 개발 완료일 : 美 FDA 판매 허가일 기준(주2) Eurofarma Laboratorios S.A.와 라틴아메리카 지역 상업화 계약은 2022년 07월 14일 체결되었음.

마. 향후 연구개발 계획

당사는 뇌전증 치료제인 세노바메이트 및 수면장애 치료제인 솔리암페톨을 통하여 신약개발 초기 연구개발 단계부터, 전임상, 임상, 신약 신청에 이르는 전 주기적 신약개발 경험을 바탕으로 CNS 및 항암분야에서 활발한 초기 연구개발 활동과 임상개발을 진행하고 있습니다. 지난 20여년간 축적해온 CNS에 특화된 방대한 연구 데이터와 연구원들의 경험을 토대로 학습하여 신약개발에 최적화된 인공지능 알고리즘으로개발한 AI 약물설계 플랫폼을 도입하여 유효물질을 효율적으로 발굴하여 신약개발 기간 단축 및 신약개발 성공률 제고가 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 이 외에도 Open Innovation을 추진하고 외부로부터 신약 발굴 기회를 확대하기 위해, 미국의 헬스케어 전문 창업투자사인 LifeSci Venture Partners와 계약을 체결하였습니다. 당사는 LifeSci Venture Partners의 펀드에 전략적 투자자 지위로 참여하여 유망 후보물질 및 기술을 탐색하고 있습니다.

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황※상세 현황은 '상세표-8. 지적재산권 등 보유현황 - SK바이오팜' 참조

종류

명칭

국가

적용제품/파이프라인

특허권

신경치료용 아졸 화합물

미국 등 17개국

세노바메이트

특허권

수면-각성 장애의 치료

미국 등 9개국

솔리암페톨

특허권

안정화된 카리스바메이트소아용 현탁액

미국 등 12개국
카리스바메이트

특허권

피페리딘 화합물, 이를 포함하는약학적 조성물 및 그 용도

미국 등 10개국
렐레노프라이드

특허권

페닐 피페라진 화합물,이를 포함한 약학적조성물 및 그 용도

미국 등 6개국

SKL-PSY

특허권

아미노카보닐카바메이트 화합물

미국 등 11개국

SKL13865

특허권

이미다조피리미딘 및이미다조트리아진 유도체,및 이를 포함하는 약제학적 조성물

미국 등 12개국

SKL20540

특허권
옥사다이아졸을 포함하는 화합물 및 이를 포함하는 약제학적 조성물
미국
SKL24741

특허권
바이사이클릭 화합물 및 이의 용도
미국
SKL27969

상표권

XCOPRI®

미국

세노바메이트

ONTOZRY®
유럽

나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정

법 규

내 용

소관부처

약사법

- 의약품 임상, 허가 요건, 제조 및 품질 관리 의무, 출시 후 안전관리, 의약품 판매 질서 등 의약품 제조업 및 판매업, 리베이트 쌍벌제 등에 관한 전반적인 규제

식품의약품 안전처 및보건복지부

- 관련 내용을 위반하는 경우 행정처분 (허가 취소 등) 또는 형사 처벌 (징역 또는 벌금형) 부과

국민건강보험법

- 요양급여의 범위, 상한금액, 상한금액의 감액, 요양급여대상 여부 등 보험 급여에 관한 전반적인 규제

보건복지부

- 관련 내용을 위반시 과징금, 형사처벌 (징역 또는 벌금형) 부과

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

- 원료 구매, 의약품 생산, 컨설팅/SI, 아웃소싱 등 全 사업 영역에 걸쳐 불공정 거래행위, 부당한 공동행위 등 규제

공정거래

위원회

- 다른 사업자와 공동으로 가격이나 거래조건 등을 정하여 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 해서는 아니됨

- 불공정거래행위 부당거래거절, 차별적 취급, 경쟁사업자 배제 등 불공정거래행위에 속하는 행위를 해서는 아니됨

- 부당지원 : 특수관계인과의 거래 시 정상적인 거래에서 보다 상당히 유리한 조건으로 거래하는 등 특수관계인에 대한 부당한 이익제공을 해서는 아니됨

- 당사와 당사의 자회사 및 SK그룹 계열회사 등과의 거래는 공정거래위원회의 조사대상임

- 관련 내용을 위반하는 경우 시정조치, 과징금, 벌금 등 부과

화학물질의 등록 및 평가등 에 관한 법률, 화학물질 관리법

- 약사법상 의약품 및 의약외품으로서의 규제를 받지 아니하는 화학물질 등에 대한 등록 및 평가, 관리에 관한 규제

환경부

- 동법 적용대상 화학물질에 해당하는 의약품 원료물질 수입시 등록 및 평가에 시간, 비용 소요

산업안전보건법

- 안전보건관리책임자를 선임 및 교육하여야 함

고용노동부

- 근로자에 대한 안전 교육 등을 이행하여야 하며 근로자에 대한 안전 및 보건조치를 이행하여야 함

- 관련 내용 위반시 형사 처벌 (징역, 벌금)

개인정보보호법

- 개인정보 처리/보호 관련 규제

행정안전부

- 개인정보 수집 시 개인정보의 수집/이용 목적, 수집하는 개인정보의 항목, 개인정보의 보유/이용 기간을 이용자에게 알리고 동의를 받아야 하고 개인정보를 이용자로부터 동의받은 목적과 달리 이용할 수 없음

- 주민등록번호 처리가 원칙적으로 제한되며, 법률 등에서 허용한 경우에만 이를 처리할 수 있음

- 개인정보 처리업무 위탁 시 계약에 일정 사항을 포함시키는 등 관련 법률을 준수하여야 함

의약품이 판매되기 위해서는 신약후보물질의 발굴에서부터 동물을 대상으로 하는 비임상시험, 인체를 대상으로 하는 임상 1상부터 3상 시험, 신약 판매 허가라는 각 단계를 모두 거쳐야 하며, 모든 단계에서 미국을 포함한 각 국가의 규제당국이 제시하는 규정을 준수해야 합니다. 또한, 판매 허가를 받은 후 신약을 생산 및 판매하는 과정에서도 각 국가의 규제 당국이 제시하는 엄격한 규정을 따라야 합니다.

국내 시장의 경우 정부가 약가를 직접적으로 통제하고 있어 정부의 약가정책이 제약산업 내 개별 기업의 매출 및 영업 수익성에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 한국 정부는 건강보험 재정건전화 및 제약산업 선진화를 위해 리베이트 쌍벌제, 일괄 약가 인하 등을 시행하는 등 제약산업에 대한 규제를 강화하는 추세입니다. 다만 당사의 현재 주력 시장은 글로벌, 특히 미국 시장으로서 국내 약가정책이나 기타 규제의 당사 영업이나 손익 등에 대한 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.

본 사업과 밀접하게 연관된 국내외 규제는 『약사법』, 『의약품 등의 안전에 관한 규칙』, 『생명윤리 및 안전에 관한 법률』, 『국민건강보험법』, 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』, 『The Food, Drug and Cosmetic Act, the Code of Federal Regulations』 등의 법령과 이에 근거한 각국 GMP 규정과 각 법령 하위의 시행령, 시행규칙, 고시, 지침 등이 규정하고 있습니다.

당사는 의약품의 개발 및 출시를 위해 위 규정들을 모두 준수해야 하며, 최초 제품 생산시 FDA, EMA 등 규제기관으로부터 제조 시설에 대한 승인을 득해야 하며, 승인 이후에도 대략 매 2~5년 주기로 규제기관으로부터 제품 생산 공정 및 품질관리 전반에 대한 실사 및 관리, 감독을 받게 됩니다.

다. 산업의 특성

(1) 제약 산업의 정의제약산업(Pharmaceutical Industry)은 한국표준산업 분류상 및 법적 정의로 각각 구분하여 정의할 수 있습니다. 첫째, 통계청의 한국표준산업분류에서는 사람 또는 동물의 질병을 예방·진단, 또는 치료하는데 투입 또는 부착 사용되는 의약품, 의료용 기초화합물 및 생물 약제와 의료용품을 제조하는 산업으로 정의하고 있으며, 다음으로 「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」에는 의약품을 연구개발ㆍ제조ㆍ가공ㆍ보관 및 유통하는 것과 관련된 산업으로 정의되어 있습니다.

따라서, 제약산업은 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 산업으로 요약해서 정의할 수 있습니다. 또한, 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 첨단산업으로서 우수한 약품 개발 및 접근성 제고를 통해 질병으로 인한 사회적 비용 감소 등 국민 건강증진과 건강권 확보와 직결된 산업입니다. 따라서 의약품 허가·제조·유통 등의 과정에서 안전성ㆍ유효성 확보/약가규제/지식재산권 보호 등 정부 규제 및 정책의 역할이 큰 산업분야입니다.

(2) 의약품의 분류의약품은 제조방식에 따라 화학반응으로 제조되는 합성의약품과 세포의 생물학적 반응을 이용하여 제조하는 바이오의약품으로 분류할 수 있습니다. 이외에도 약물 소재,허가기준, 처방유무 등 다양한 기준으로 분류해 볼 수 있습니다.

[의약 제품의 분류]

구분

내용

약물

소재

합성

의약품

실험실에서 유기화학에 기반하여 합성에 의해 인위적으로 만들어진 저분자 화합물 의약품

천연물

의약품

약용식물 등 이미 존재하는 천연물로부터 약효를 가진 성분만을 분리 정제하여 만든 의약품

바이오

의약품

생물체(미생물, 동식물 세포 등)를 활용하여 바이오기술을 응용하여 만들어진 의약품

허가

기준

신약

이전에 허가되지 않은 새로운 활성성분을 함유(오리지널 의약품)

개량

신약

기존에 허가된 오리지널 의약품을 물리화학적 특성, 제제 처방화 및 효능을 개선하여 새롭게 허가등록 한 의약품

복제

의약품

이미 허가된 의약품과 유효성분의 종류, 함량, 제형, 효능효과, 용법용량, 투여경로 등이 동일한 의약품으로 '카피약'이라고도 함

※오리지널 합성의약품의 복제의약품을 제네릭(Generic), 오리지널 바이오의약품의 복제의약품을 바이오시밀러(Biosimilar)로 지칭함.

희귀

의약품

국내 환자수(유병 인구)가 20,000명(미국의 경우 미국 내 환자수가 20만명 미만) 이하인 질환에 사용되는 의약품이거나, 적절한 치료방법과 의약품이 개발되지 않은 질환에 사용하거나, 기존 대체의약품보다 현저히 안전성 또는 유효성이 개선된 의약품

처방

유무

전문

의약품

일반의약품이 아닌 의약품을 말하는 것으로, 약리작용 또는 적응증으로 볼 때, 의사의 전문적인 진단과 지시·감독에 따라 사용되어야 하는 의약품 (Ethical the Counter Drug, ETC)

일반

의약품

의약품의 제형과 약리작용상 인체에 미치는 부작용이 비교적 적거나, 오용·남용의 우려가 적고 의사나 치과의사의 처방 없이 사용하더라도 안전성 및 유효성을 기대할 수 있는 의약품(Over the Counter Drug, OTC)

당사는 주로 합성의약품 신약을 연구 개발 하고 있으며, 일부(Carisbamate)는 미 FDA로부터 희귀의약품으로 지정 받았습니다. 또한 당사의 혁신 신약은 의사의 전문적 진단과 처방에 따라 사용되어야 하는 전문의약품(ETC)으로 분류됩니다.

(3) 제약 산업의 특성

신약 개발을 포함하는 제약산업의 일반적 특징과 산업구조적 특징은 아래 표와 같이 7가지로 요약할 수 있습니다.

구분

일반적 특징

과학 기반

산업

기초과학 연구 역량 및 결과가 사업 성과와 긴밀하게 연계

연구집약적

산업

매출액 대비 연구개발비의 비율이 큰 산업

※ 미국의 경우 일반 제조업의 매출액 대비 연구개발비는 평균 4.7% 수준이나 제약산업은 14.2% 수준으로 매우 높음 (2017년 통계, National Science Board)

고위험,

고부가가치산업

막대한 비용과 많은 시간이 소요되고 성공률이 낮으나(고위험), 제품화 성공시 고부가가치를 보장 받음으로써 그 경제적 효익이 매우 큼

정부 규제가

강한 산업

임상관리, 신약허가, 지적재산권보호 등 정부 당국의 규제가 강하며, 국내 시장은 보험약가 등 가격에 대한 통제가 심하나 미국의 경우 상대적으로 자유로움

구분

산업구조적 특징

신규진입의

희소성

신약개발에 필요한 막대한 비용, 시간, 전문성 등이 높은 진입장벽을 형성함

세분화된 시장

제품의 특성상 각 질환과 약효군 별로 상이한 전문성을 요함

활발한

인수합병

제품 포트폴리오 확대, 신시장 창출, 기술적 보완, 비용구조 개선,

연구개발 생산성 증대 등의 목적으로 적극적인 인수합병이 이루어짐

또한, 제약 산업 중 신약 개발의 가장 두드러진 고유 특성을 아래와 같이 추가 설명 할 수 있습니다.

① 신약 개발은 장기간 투자와 고위험을 수반하나, 글로벌 블록버스터급 신약 개발 성공 시 막대한 고부가가치 창출이 가능한 산업(대표적 High risk - High return산업)

○ 글로벌 신약 개발 시 평균 1∼2조원의 개발비용과 10년 이상의 개발기간이 소요되며

성공률도 1/5,000~1/10,000로 매우 낮으나, 개발 성공 시 장기간 고수익 창출 가능

○ 일단 신약 개발에 성공하면 물질특허 등을 통해 일정 기간 동안 시장에서 독점적 지위 향유 가능

제약 시장에서 단일 제품(대부분 신약)으로 글로벌 연매출 10억 달러 이상을 기록하면 그 제품을 블록버스터(Blockbuster) 라고 지칭합니다. 시장에서 성공한 블록버스터 신약은 해당 기업에 보통 10년 이상의 안정적인 고부가가치 수익 기반을 제공하게 됩니다. 반대로 막대한 투자비와 오랜 개발기간이 소요되며 성공률도 매우 낮은 고위험 산업이기도 합니다.

또한, 한 개의 신약이 개발되기까지는 여러 개발 단계를 거치게 되며, 후보물질의 발굴로부터 신약의 최종 출시로 이어질 확률은 5,000~10,000분의1 정도로 매우 낮은 편입니다. 대규모 투자가 따르는 임상개발 과정만 보아도 1상에서 최종 신약 판매 허가까지 이어질 확률은 7.9%로 나타났습니다.

[단계별 임상 성공률(전체)]

단계별 임상 성공률.jpg
단계별 임상 성공률

* 출처 : Biomedtracker® and Pharmapremia®, 2020

[단계별 임상 성공률(항암, 비항암 구분)]

률단계별 임상 성공 (항암).jpg
단계별 임상 성공률 (항암, 비항암 구분)

* 출처 : Biomedtracker® and Pharmapremia®, 2020이처럼 신약 개발은 성공 시에는 장기간 안정적인 고부가가치 수익을 보장하지만, 그성공 확률이 낮은 대표적인 고위험-고수익(High risk - High return) 산업이며, 최근 다수의 국내 신약개발 회사들의 기술수출 반환 또는 자체개발 임상 실패 등의 사례에서도 그와 같은 특성을 찾아볼 수 있습니다.② 신약 사업은 국민의 건강 주권 및 생명과 직결되는 사업으로 공공성이 크므로 그 전 과정을 정부가 엄격하게 규제

○ 산업 전반의 규제를 위해 각 국가별 법률 또는 가이드라인을 수립하여 의약품 개발, 제조,

임상시험 및 인ㆍ허가, 유통ㆍ판매 등을 정부가 규제ㆍ관리

○ 신약 승인 및 판매를 위해 각국 정부가 정하는 여러 단계의 임상시험 및 허가 절차를 따라야 함

신약 사업은 경우에 따라 인간의 생명과 직결될 수 있으므로 국가가 제품의 개발·제조, 임상시험, 인·허가, 유통·판매 등 전 과정을 엄격히 규제 하고 있습니다.

제약회사는 새로운 치료제를 개발한 후 생산 및 판매하기 위해 각국 정부가 정하는 여러 단계의 임상시험을 하여야 하며 각국 정부 의약품규제기관에 방대한 자료를 제출하고 판매 허가를 받아야 합니다. 의약품의 연구, 임상, 허가, 제조 등의 모든 과정을 진행하는데 있어, 국내의 경우 식품의약품안전처의 기준을 준수하여야 하며, 미국은 FDA, 유럽은 EMA 등의 가이드를 준수해야만 사업을 영위할 수 있습니다. 의약품 개발 절차는 다음과 같습니다.

[신약 연구개발 과정 및 단계별 내용, 미국 FDA 기준]

구분

초기연구/

비임상

임상 시험 (6~9년)

FDA

검토/승인

1상

2상

3상

소요기간

3~6년

1.5년

2년

3~5년

0.5~2년

시험 대상

시험관 및

동물실험

건강한 지원자

(20~100명)

환자

(100~300명)

환자

(1,000~5,000명)

-

목적

안전성 및

효능 타진

약물의 흡수/분포/대사/배설 검토를 통한 안전성 확인

약리효과 확인, 적정용량 및 용법 결정

장기간 동안 약물의 효능과 안전성 증명

-

이와 같은 개발과정에서 신약 후보물질의 안전성과 유효성 및 실험자료의 질적 수준과 자료의 일관성 확보를 위하여 각국의 정부에서는 단계별로 여러 가지 실험/시험과 자료작성의 기준을 만들어 놓고 심사를 하고 있습니다.

한편, 국내에서는 보험약가를 통한 약가 통제가 시행되고 있으나, 당사의 주력 시장인 미국의 경우 제약사와 보험사 등 시장참여자들간의 협상에 따라 자유롭게 약가가 결정되는 구조를 가지고 있습니다.

라. 산업의 성장성

(1) 글로벌 제약시장 현황과 전망2021년 글로벌 제약시장 규모는 약 1조 4,235억 달러로 추정되며, 2017년부터 2021년까지 약 5.1%의 연평균 성장률을 기록하였습니다. 시장규모는 2026년까지 3~6%의 연평균 성장률을 기록하여 최대 약 1조 7,800억 달러 규모까지 성장할 것으로 전망됩니다. 글로벌 시장을 크게 선진국(Developed), 신흥국(Pharmerging)으로 구분하였을때 선진국 시장이 약 66%, 신흥국 시장이 25%의 점유율을 차지하고 있습니다. 특히 미국시장은 글로벌 최대 제약시장으로서 전체 시장의 41%를 차지하고 있으며, 향후 5년간 2.5~5.5%의 연평균 성장률을 보여줄 것으로 전망됩니다.향후 성장가능성의 측면에서는 기존 선진국 시장보다는 신흥국(Pharmerging)의 연평균 성장률이 5~8%로 높은 성장률을 보여줄 것으로 기대됩니다. 다만, 선진국 시장의 경우 신흥국 시장 대비 낮은 연평균 성장률에도 불구하고 글로벌 시장 성장의 대부분을 견인할 것으로 예상됩니다.

[지역별 및 국가별 제약시장 현황 및 전망]

(단위: 십억 USD)

구분
2021년
연평균성장률 ('17~'21)
2026년
연평균성장률 ('22~'26)

글로벌
1,423.5
5.1%
1,750~1,780
3~6%

선진국 10개국 (Developed) (주1)
935.2
4.3%
1,100~1,130
2~5%

미국
580.4
4.9%
685~715
2.5~5.5%

일본
85.4
△0.5%
73~93
△2~1%

한국
17.9
6.0%
21~25
3.5~6.5%

EU 주요 5개국 (주2)
209.7
4.8%
245~275
3~6%

기타 선진국 (Other Developed)
115.2
4.7%
132~152
3~6%

신흥국 (Pharmerging) (주3)
354.2
7.8%
470~500
5~8%

기타 저소득국가 (Lower Income Countries)
19
0.1%
21~25
2.5~5.5%

(주1) 미국, 일본, EU주요5개국(독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 스페인), 캐나다, 한국, 호주(주2) 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 스페인(주3) 중국, 브라질, 러시아, 인도 등* 출처: IQVIA 2022

지역별 시장은 오리지널 의약품과 복제약(제네릭/바이오시밀러) 간의 시장 점유율에서도 큰 차이를 보이고 있습니다. 선진국은 오리지널 의약품의 시장 점유율이 74%를차지하지만, 신흥국은 복제약/OTC(일반의약품) 등 저가 의약품 중심으로 시장이 형성되어 있고 오리지널 비중이 30%에 불과합니다.

[2021년 지역별 의약품별 시장 현황]

(단위: 십억 USD)

구분
OriginalBrands
Non-originalBrands
Unbranded
Other
합계

글로벌
888.7
246.1
153.8
132.7
1,421.3

선진국 10개국 (Developed)
708.3
88.5
96.6
41.8
935.2

기타 선진국 (Other Developed)
67.8
25.2
10.0
11.0
114.0

신흥국 (Pharmerging)
106.0
123.2
46.1
77.9
353.2

기타 저소득국가 (Lower Income Countries)
6.6
9.2
1.2
2.0
18.9

* 출처: IQVIA 2022

치료영역별 일반의약품 및 전문의약품 매출(2020~2026) .jpg
치료영역별 일반의약품 및 전문의약품 매출(2020~2026)

* 출처 : EvauatePharma, 2021치료영역별로는 시장 점유율 및 성장률이 높은 항암제 분야의 지속 강세 속에서 CNS 질환 시장의 성장도 두드러질 것으로 기대됩니다. 항암제 분야의 매출 점유율은 2020년 16.9%에서 2026년에는 22.2%로 확대가 될 것으로 전망됩니다. 또한 당사의 주력 시장인 CNS 질환 시장도 2026년 기준 세계적으로 1,381억 달러 규모의 시장으로 성장하여 항암시장과 더불어 큰 시장 점유율(9.4%)을 보일 것으로 예측됩니다.

(2) 기타 글로벌 제약시장 주요 트렌드

Frost & Sullivan은 글로벌 제약시장 트렌드를 성장 요인(Market Drivers) 및 제약 요인(Restraints)으로 구분하여 아래 표와 같이 분석하고 있습니다.

구분

성장 요인

인구증가 및 고령화

인류의 평균수명은 2016년 73.0세에서 2021년 74.1세로 증가될 전망이며, 2021년이 되면 65세 이상 고령인구가 656 백만으로 전체 인구의 11.5 %에 이를 전망이며, 이같은 고령인구 증가로 만성질환에 대한 장기적 치료 수요가 견인될 것임

만성질환

환자 증가

세계적인 소득증대, 도시화, 서구화된 식습관으로 만성질환 환자가 급증하는 추세임. 성인인구의 1/3이 여러가지 만성 질환으로 고통 받고 있다고 알려짐

규제장벽

완화

FDA와 유럽의약청(European Medicines Agency)등의 글로벌 선진 규제기관은 제약사들의 신약 R&D 및 인허가에 소요되는 막대한 비용 부담을 줄일 수 있도록 다양한 규제장벽을 완화하는 정책을 적극적으로 펼치고 있어, 향후 혁신적 신약이 의약품 시장에 새롭게 진입할 수 있는 기회가 증가될 것으로 기대됨

맞춤형

치료제

환자 중심의 치료와 맞춤형 치료법이 신약 개발의 새로운 패러다임으로 자리매김 하면서, 질환의 특성과 다양한 발병경로에 대한 정확한 이해에 바탕을 둔 새로운 치료제 개발이 활성화 되는 추세임

희귀병

치료제

제약사의 희귀의약품 연구개발이 지속적으로 증가하는 추세로 2017-2022년 전세계 희귀의약품 매출은 약 32 % 증가할 것으로 전망됨

항암 치료 기술발전

항암제 분야는 면역항암제, 유전자/세포 치료제 등 혁신적 신약 기술의 발전 속도가 가장 두드러지게 나타나고 있으며, 기존 치료제와의 병용요법 연구도 활성화 되면서 경쟁 제약회사간 R&D 협력이 새로운 치료제 개발의 트렌드로 자리매김 하고 있음

구분

제약 요인

약가 규제

글로벌, 특히 미국 약가의 과도한 인상 추세에 대한 정치적 압력이 강화되면서 향후 제약사들은 높은 약가를 정당화 하기 위하여 더 많은 혁신과, 약효 등에서의 차별화를 요구 받을 것임

의료비

환자부담

증가

정부 긴축재정 확산 움직임으로 많은 국가들이 보험 환급액 감소를 발표하고 있으며, 특히, 미국에서는 보험 공제액 축소 및 환자의 자기 부담금 증가로 더 많은 비용이 환자들에게 전가되고 있는 추세

제약사

R&D 투자 효율화

낮은 신약개발 성공률로 인하여 제약사의 R&D 투자 수익률이 감소 추세이며, 글로벌 제약사를 필두로 다수 제약회사가 다양한 수단을 동원하여 R&D 생산성을 높이기 위한 노력을 진행 중

특허 만료

휴미라(Humira)와 레블리미드(Revlimid) 등 글로벌 Top Selling 의약품 중 다수가 2018 년에서 2024년 사이에 특허가 만료될 예정이며, 해당제품의 매출 감소에 따라 전체 시장 규모가 영향 받을 수 있음

보험사(Payer)

협상력

의약품 유통회사, 민간 보험사, 의료기관 간 구매조직 통합이 진행되고 있으며, 이러한 보험사(Payer)의 구매 협상력 확대가 제약사들에게 가격인하 압력으로 작용

제약기업은 희귀의약품 등 틈새시장 공략 또는 신규 타겟 발굴을 통한 니치버스터 신약 출시 등 생산성 하락 극복 노력을 활발히 추진하고 있습니다. 그 예로 2018년 기준으로 FDA가 승인한 59개 신약 중 34개(58%)가 임상단계에서 희귀질환 치료제로 지정된 이후 신약으로 승인된 제품 입니다.

또한, 최근 제약사 들은 신약개발의 R&D에 있어서 새로운 전략을 시도하고 있습니다. 개방형 혁신이라고 불리는 Open Innovation을 통해 기업의 내부 인력과 기술력을 바탕으로 한 외부와의 협업으로 효율적인 신약 파이프라인을 구축하고 비용절감 효과를 달성할 수 있습니다. Deloitte의 분석에 따르면 이러한 Open Innovation(개방형 혁신)을 통해 신약개발 성공률을 3배까지 높일 수 있는 것으로 밝혀졌습니다. 1988년부터 2012년 사이 281개 글로벌 제약사의 신약개발 파이프라인을 분석한 결과, 내부 자체역량을 활용한 신약개발(Closed/Traditional model)의 성공률은 11%로 나타난 반면, Open Innovation을 통한 신약개발의 성공률은 34%로 나타났습니다.

Open Innovation에 따른 신약개발 성공률의 증가

* 출처 : Deloitte 'Executing an open innovation model', 2015
마. 경기변동의 특성 및 계절성

(1) 라이프사이클

의약품의 판매는 유행이나 소비자의 기호와 무관하게 해당 의약품의 약효 및 안전성이 경쟁력을 유지하는 한 계속됩니다. 대부분의 국가들은 물질특허 등 관련 특허에 의해 특허 출원 후 대략 20년의 독점 판매가 인정되는 법률적, 제도적 장치를 가지고 있으며 제약사들은 독점기간을 연장하려는 다양한 전략을 통해 이를 연장하고 있습니다. 이러한 독점적인 판매 권리 보장은 신약 개발이 성공하는 경우 이에 투입된 막대한 개발비용의 회수에 더하여 충분한 투자 수익을 제도적으로 보장함으로써, 실패확률이 높은 신약개발에 대한 연구개발 투자를 유인하기 위해 필수적인 제도라고 볼 수 있습니다.

특허가 만료된 의약품은 다수의 복제약이 출시될 수 있습니다. 국가에 따라서는 특허존속기간 연장제도를 통해 오리지널 제약회사의 독점판매 기간이 최대 5년까지 연장될 수 있으며, 희귀의약품으로 지정이 되면 미국과 유럽시장에서 특허권으로 보호되는 권리와 관계없이 미국에서는 출시 후 7년, 유럽에서는 10년간 독점적 판매 권리를보장받게 됩니다.(2) 경기변동 및 계절성

제약산업의 특성을 고려할 때, 제약산업은 경기나 계절적 요인의 영향이 가장 적은 산업이라 할 수 있습니다.

특정 시기에 급격히 발생하는 조류독감이나 여름철 위생 관련 의약품 등 계절적 요인에 따라 영향을 받는 특별한 경우는 있으나 전반적으로 다른 산업 대비 계절적 요인이나 경기변동에 민감하다고 할 수 없습니다. 제약산업은 경기변동 및 계절에 따른 단기 등락 보다는 인구노령화나, 의식주 생활 변화, 그리고 소득수준 증가에 따른 의료비 지출증대 등 거시적 장기 변화 요인에 영향을 받으며, 이를 바탕으로 향후 지속적이며 예측 가능한 성장이 예상됩니다.(3) 대체재 현황의약품, 특히 당사가 개발하고 있는 신약과 같은 전문의약품의 경우 의사의 처방전에의해서만 약을 구입할 수 있도록 제도적으로 보호되고 있으며 국가가 설정한 기준에 의해 허가절차를 거쳐 승인을 받아야만 출시할 수 있습니다. 동일한 목표시장에 대해경쟁제품이 있을 수 있으나 경쟁제품 상호 간에 제품의 약효와 안전성이 완전히 일치하는 신약은 존재할 수 없습니다. 다만 특허기간이 만료된 이후에는 다수의 복제약(제네릭/바이오시밀러)이 출시되어 오리지널 의약품이 경쟁력을 잃고 대체될 수 있겠으나, 특허 만료 이후에도 오리지널 제품에 대한 수요가 일정 부분 지속적으로 존재하는 현상이 있습니다.
바. 국내외 시장여건 (시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)(1) 시장의 안정성중추신경계(CNS) 질환 시장 규모는 2020년에 약 859억 달러로 추정되며, 2015년부터 2020년까지 연평균 성장률 0.2%로 성장이 다소 정체되어 있었습니다. 1990년대부터 2000년대 중반까지 중추신경계 질환 관련 의약품은 눈부신 속도로 발전해왔으며, 우울증, 조현병, 조울증, 뇌전증 등 글로벌 매출 10억달러가 넘은 블록버스터(Blockbuster) 신약들이 시장에 쏟아져 나왔습니다.하지만 이러한 급격한 발전 이후, 기존 신약들은 특허권이 만료되는 등 독점적인 지위를 잃게되었고, 질환과 관련한 혁신적인 신약이 나오지 않으면서 정체기를 맞게 됩니다. 이와 더불어 제약산업의 관심이 점차 항암 등 수익성이 좋은 분야로 돌아가며 중추신경계 질환에 대한 R&D 투자는 점차 줄어들었습니다.이러한 상황에서 중추신경계 질환에 대한 미충족수요(Unmet Needs)는 꾸준히 존재해왔습니다. 2000년대 중반까지 출시된 과거의 신약들은 정체되어있는 신약 개발 환경에서 오랜 기간 누적된 환자들의 미충족수요 (Unmet Needs)를 해소해 주기엔 역부족이었습니다.하지만 최근 3년간 CNS 질환 관련 R&D 파이프라인이 30% 증가하며 전체 제약 시장 파이프라인의 10%를 점유함으로서 항암에 이어 두번째로 높은 점유율을 기록하고 있습니다. 특히 CNS 질환 관련 R&D에 기존의 전통적인 빅파마 뿐만 아니라 300여개 이상의 중소형 제약사들도 적극적으로 참여하며, 현재 진행중인 CNS 파이프라인의 79%를 차지하고 있습니다. 이러한 중소형 제약사들의 활발한 R&D 활동은 CNS 질환 분야에 있어 파트너십, 라이센싱, M&A 등의 활발한 Deal Activity를 가능하게 하였으며, 마찬가지로 최근 3년간의 Deal Activity수도 항암에 이어 2위를 차지하였습니다. 최근 수년간 정체되어 왔던 CNS 질환 관련 시장은 기존 환자들의 누적된 미충족수요와 대형 및 중소형 제약사들의 활발한 R&D 활동을 바탕으로 큰 폭으로 성장할 것으로 기대됩니다. 2019년 미국에서 출시된 신약 50개 중 CNS 질환 관련 신약이 9개를 차지하였으며, 2021년부터 2026년까지 향후 6년간 약 9.0%의 연평균 성장률을 나타낼 것으로 기대됩니다.

cns market size.jpg
글로벌 CNS 시장규모 및 성장률

* 출처 : EvauatePharma, 2021

pipeline, deal.jpg
중소형 제약사들의 CNS 파이프라인 점유율과 Deal Activity 현황

* 출처 : IQVIA Pipeline Intelligence, 2020

2019년 미국 출시 신약물질 현황

* 출처 : IQVIA Institute, 2020(2) 경쟁상황뇌전증 의약품 시장의 경쟁상황은 수년내 큰 변화에 직면하게 될 것으로 예상됩니다.Lyrica, Onfi, Sabril의 특허가 만료되었고, 브랜드 신약 매출기준 1위인 UCB 社의 Vimpat의 특허가 최근 만료되었습니다. 경쟁사의 후보물질 중 가까운 시기내에 임상 3상에 진입 예정인 물질이 없기에, 당사의 세노바메이트가 기존 치료제 대비 차별화된 약효를 가진 혁신 신약임을 입증하는데 성공한다면, 그 희소성으로 인하여 향후 7~8년간은 더욱 높은 시장점유율을 기록할 수 있을 것으로 전망됩니다.(3) 시장점유율 추이2018년 11월에 FDA에 NDA를 신청한 뇌전증 치료제 세노바메이트는 2019년 11월 FDA에서 신약 판매 허가 승인을 받았으며, 2020년 5월 미국시장에 판매를 개시하였습니다. 글로벌 뇌전증 의약품 시장점유율은 아래와 같습니다.

[글로벌 뇌전증 시장 경쟁 현황]

제 품

품목명

회사명

시장점유율

2019년
2020년
2021년

Vimpat
UCB
13.9%
18.2%
20.9%

Lyrica (주1)
Viatris / Pfizer
32.2%
18.8%
8.8%

Keppra
UCB
6.4%
7.6%
8.1%

Lamictal (주1)
GSK
7.0%
7.9%
8.0%

Depacon (주1)
Sanofi
5.2%
6.3%
6.4%

Briviact
UCB
2.4%
3.8%
5.1%

Fycompa
Eisai
2.3%
2.9%
3.5%

Aptiom
Sumitomo Pharma
2.1%
2.8%
2.9%

Sabril (주1)
Lundbeck
1.2%
1.4%
1.3%

Topamax
Johnson & Johnson
1.2%
1.2%
1.0%

* 출처: EvaluatePharma, 2022(주1) 상기 제품들은 뇌전증 이외 적응증 매출이 포함된 점유율입니다.

사. 회사의 경쟁력

당사는 1993년, SK그룹의 차세대 성장동력 발굴을 위한 신약 연구개발 프로젝트에서 시작했습니다. 1996년 FDA로부터 신약 후보물질의 첫 임상시험을 승인 받은 것을 시작으로 본격적으로 CNS, 특히 뇌전증 질환 치료를 위한 혁신신약 개발에 집중 해 왔습니다. 그 결과물로서, 당사는 이미 2개의 미국 FDA NDA 승인 및 출시된 프로덕트(세노바메이트, 솔리암페톨)를 보유한 회사가 되었습니다.

당사가 주력하고 있는 CNS 질환 의약품 시장은 전체 치료영역 중 3위 규모의 큰 시장이며, 특히 뇌전증 의약품 시장의 경우 기존 출시 신약들의 약효 미충족과 경쟁 약물 파이프라인의 개발 부진에 따라 혁신 신약의 차별적 약효 입증 등에 성공한다면 출시 이후 장기간 시장에서의 경쟁 우위를 유지할 것으로 예상됩니다.

당사는 주력 파이프라인인 세노바메이트 외에도, 기술수출하여 미국에서 신약 출시된 솔리암페톨과, FDA가 희귀의약품으로 지정한 카리스바메이트 등 CNS 파이프라인과 다수의 신약후보물질을 보유 하고 있으며, 이는 당사가 보유하고 있는 글로벌 정상 수준의 CNS 질환 R&D 역량을 증명 하고 있습니다.

(1) 세노바메이트의 약효 우수성다양한 범위의 작용기전을 가진 여러 항뇌전증제들이 출시 되었지만, 완전 발작 소실비율에서 크게 개선이 없었으나, 세노바메이트는 임상 2상 및 3상에서 높은 완전 발작 소실 비율을 오랜기간 유지 하는것으로 그 약효를 입증하였습니다. 임상 2상 맹검시험에서 12주의 유지기간동안 기존 치료제 대비 최고 21%의 완전 발작 소실 비율을 보여주었으며, 임상 3상 시험에 참가한 일부 환자 대상 사후 분석 결과 73.8%의 높은 치료 유지율로 33.9%의 환자들이 12개월 이상 완전 발작소실을 경험하였습니다. 이는 기존 치료제의 완전 발작 소실 비율이 0-6.5% 사이인것을 감안하였을때 매우 높은 수치로 여겨집니다. 이는 앞서 언급되었던 CNS 질환 중 뇌전증 환자들의 오랜 미충족 수요 (Unmet Needs)를 충족시켜 줄 수 있는 혁신적인 신약이 될 수 있었던 가장 큰 요인입니다.또한, 여러 약을 함께 복용하는 뇌전증 의약품의 특성상, 단독치료제로서의 약효 뿐만 아니라, 보조치료제로서의 약효 및 다른 약들과의 약물상호작용도 주의 깊게 봐야하는 요소입니다. 세노바메이트는 임상 3상에서 기존 주요 치료제인 Vimpat (lacosamide), Keppra (levetiracetam), Lamictal (lamotrigine), Tegretol (carbamazepine) 등과 보조치료제로서 병행 복용하였을때 임상적으로 유의미한 발작 감소를 보여주었으며, 유해 반응의 변화나 추가적인 내약성 문제 또한 크게 발견되지 않았습니다.

(2) Top-Tier 중추신경계 질환 R&D 플랫폼 및 개발 역량 보유

신약의 경우 제품 단위의 경쟁요소는 가격이 아닌 약효와 안전성 등 이며, 이러한 경쟁요소 특징으로 인하여 신약의 판매는 그 독점기간 동안 고부가가치를 안정적으로 보장받을 수 있습니다.

또한 회사 단위의 경쟁요소는 이러한 차별적 신약을 발굴하여 개발할 수 있는 R&D 역량 또는 플랫폼과 그 효율성이며 특히 낮은 성공 확률 하에서 평균 10년 이상의 개발기간과 천문학적인 금액이 투자되는 신약 개발의 특성 상 R&D 역량 등의 보유 여부는 회사의 존립을 좌우할 만큼 중요하다고 볼 수 있습니다.

당사가 쌓아온 R&D 역량과 그 플랫폼의 우수성은 최근의 솔리암페톨 및 세노바메이트의 약효와 미국 FDA NDA 승인 취득 등에서 충분히 입증 되었습니다.

(3) 글로벌 상업화 역량 보유

장기간 미국 현지 법인 SK Life Science, Inc.에 투자하며 쌓아온 독자적인 글로벌 임상 개발 능력과, 2016년 이후 집중 투자를 통하여 확보하고 있는 미국 직접 판매를 위한 조직 및 역량은 글로벌 경쟁사 수준의 차별적 역량입니다. XCOPRI®의 성공적출시와 판매를 위해 20년 이상의 Big Pharma 경력을 갖춘 리더십팀을 구성하였으며, 미국 내 영업지역 확대를 위한 전문 영업조직을 구축하였습니다.유럽시장은 Arvelle社(현재 Angelini 社에 인수)에의 세노바메이트 기술수출을 통해 유럽 판권을 이전하였습니다. 동사는 2021년 3월 26일 유럽연합 집행위원회(EC)로 부터 최종 판매허가를 획득하였고 같은 해 6월 독일 출시를 시작으로 덴마크, 스웨덴, 영국 등의 출시를 완료하며 유럽 진출을 확대해 나아가고 있습니다. 일본은 2020년오노약품공업과의 전략적 제휴를 통하여 일본 내 개발 및 상업화 권리 이전 계약을 체결하였습니다.중국의 경우 2021년 11월 중국 현지 재무적 투자자와 Ignis Therapeutics 를 설립하고 1대주주 지분을 확보 하였습니다. 당사는 Ignis Therapeutics의 이사회 의석 확보및 임원 겸직을 통해 재무적 투자자와 공동경영하고 있습니다. 향후 Ignis Therapeutics는 당사가 기술이전한 파이프라인의 중국 등 지역 상업화를 진행할 예정입니다. 2021년 12월에는 Endo Ventures Limited와 세노바메이트의 캐나다 지역 내 독점적권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결하였습니다. 캐나다 내 상업화는 Paladin Labs Inc.를 통해 출시 후 이루어질 예정입니다. 2022년 5월에는 세노바메이트의 이스라엘 내 상업화 권리를 Dexcel 社에 이전하는 기술이전 계약을 체결하였고, 이후 7월에는 Eurofarma社에 세노바메이트의 라틴아메리카 17개국 판권을 이전하였습니다.

아. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 세노바메이트 및 솔리암페톨의 성공적인 개발 경험을 바탕으로 지속적으로 통증 및 희귀뇌질환, 항암 분야에서 유효 물질의 발굴을 위해 역량을 집중하고 있습니다.

당사는 뇌전증 치료제인 세노바메이트 및 수면장애 치료제인 솔리암페톨을 통하여 신약개발 초기 연구개발 단계부터, 전임상, 임상, 신약 허가에 이르는 전 주기적 신약개발 경험을 바탕으로 CNS 및 항암분야에서 활발한 초기 연구개발 활동과 임상개발을 진행하고 있습니다. 이에 더하여, 지난 20여년간 축적해온 CNS에 특화된 방대한 연구 데이터와 연구원들의 경험을 토대로 학습하여 신약개발에 최적화된 인공지능 알고리즘으로 개발한 AI 약물설계 플랫폼을 도입하여 유효물질을 효율적으로 발굴하여 신약개발 기간 단축 및 신약개발 성공률 제고가 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 당사는 2017년 항암연구소를 설립, CNS 약물 개발 역량을 항암분야로 확대하여 항암제 개발을 진행하고 있으며, 뇌암 포함 진행성 고형암 치료제 개발을 목표로 FDA로 부터 당사 항암 파이프라인 SKL27969의 IND 승인을 확보하여 임상 1/2상에착수하였습니다. 항암 분야의 신약 개발을 가속화 하기 위하여 당사는 국내외 우수 연구기관과의 협력을 통해 기존 표준치료제의 한계를 극복할 수 있는 항암 신약개발에 집중하고 있습니다.

이외에도, 당사는 Open Innovation을 추진하고 외부로부터 신약 발굴 기회를 확대하기 위해, 미국의 헬스케어 전문 창업투자사인 LifeSci Venture Partners와 계약을 체결하였습니다. 당사는 LifeSci Venture Partners의 펀드에 전략적 투자자 지위로 참여하여 유망 후보물질 및 기술을 탐색하고 있습니다.

[SK Pharmteco]

1. 사업의 개요

당사는 한국, 유럽, 미국에 생산 설비를 둔 글로벌 CMO(Contract Manufacturing Organization) 사업자로, 원료/완제 의약품을 위탁 생산 및 제품의 상업 생산을 위한 공정 개발을 병행하여 선진 시장인 미국과 유럽에 위치한 글로벌 제약회사들에 의약품 위탁개발생산 통합서비스를 제공하고 있습니다.

SK CMO사업은 국내 사업의 지속적인 성장 및 해외 자산 인수, M&A를 통해 SK그룹의 주요 사업으로 부상했습니다. 2019년 통합 시너지 창출을 위해 CMO 통합법인인 SK팜테코를 설립하고 CMO 사업역량을 SK팜테코 산하로 일원화 하였습니다. 당사는 합성 의약품 CMO 사업의 안정적인 성과를 창출하고, 미래 성장 동력을 확보하기 위해 2021년 3월 프랑스 소재의 유전자/세포 치료제 생산 전문 CMO 기업인 Yposkesi 지분 70%를 인수하였고, 2021년 12월 미국 소재의 유전자/세포 치료제 생산 전문 CMO 기업인 The Center for Breakthrough Medicines (이하 CBM) 추가 투자를 통해 고성장이 전망되는 유전자 세포 치료제 사업에 진입하였습니다.

당사의 합성 원료의약품 생산 공장은 연속 공정 기술, 고활성 원료의약품(Highly Potent Active Pharmaceutical Ingredient, HPAPI) 생산 기술, 연속 분리/정제 기술(Simulated Moving Bed, SMB), 고위험 반응 제어 기술(Controlled Substance), 규제 약품 생산 기술 등의 특화 기술을 기반으로 고객이 요구하는 고난이도 제품들을 차질 없이 생산하고 있으며, 다양한 지역에 생산 설비를 확보하여 제약회사의 수요 변동에탄력적으로 대응 가능한 생산 역량을 보유함은 물론 국경을 넘는 생산의 수직계열화도 이루어지고 있습니다.

유전자/세포 치료제 생산 공장은 유럽 및 미국 내 최대 규모로 사업화 수요 증가에 대비하여 증설하고 있습니다. 단위 배치당 높은 유전자 전달체(AAV/Lenti Virus) 생산성을 가지고 있으며, 취급 난이도가 높은 무균 주사제 충진 기술을 보유하고 있어 완제의약품 사업의 Full Value Chain 서비스를 제공하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

당사는 글로벌 CMO 사업자로, 원료/완제 의약품을 생산하여 글로벌 제약회사에 공급하는 사업과 연구개발 용역 사업 등을 수행하고 있습니다. 사업 별 매출액은 다음과 같습니다.

(대상기간: 2022.01.01~2022.09.30) (단위 : 백만원)

매출 유형

지역

매출 (백만원)

비중

제품

원료/완제의약품

기타사업 등

미국

332,955

45.5%

유럽

318,050

43.5%

그외

43,855

6.0%

합계

694,860

95.0%

용역

R&D 용역

분석서비스 등

미국

27,149

3.7%

유럽

6,588

0.9%

그외

2,887

0.4%

합계

36,623

5.0%

합계

미국

360,104

49.2%

유럽

324,638

44.4%

그외

46,742

6.4%

합계

731,483

100.0%

주1) '22년 당분기 평균 환율 적용 : 1USD=1,268.90원, 1EUR=1,347.13원주2) SK팜테코 자회사 間 내부거래 제거 前 기준 매출

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이

당사가 생산 중이거나 생산하게 될 원료의약품의 판매 가격은 고객과의 계약에 따라 결정되며, 다수의 제품을 생산하므로 제품마다 단위 당 단가가 현저히 다를 수 있습니다. 고객과의 비밀유지협약에 의해 제품 별 판매 가격은 기재하지 않았습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입 현황

매입액 기준 상위 5개 품목의 매입액 및 비중은 다음과 같습니다.

(대상기간: 2022.01.01~2022.09.30) (단위 : 백만원, %)

품목

매입액 (백만원)

비중

원재료A

59,212

18.7%

원재료B

59,212

18.7%

원재료C

21,639

6.8%

원재료D

20,397

6.4%

원재료E

14,319

4.5%

기타

141,765

44.8%

합계

316,544

100.0%

주1) '22년 당분기 평균 환율 적용 : 1USD=1,268.90원, 1EUR=1,347.13원

나. 생산능력, 가동률 관련 사항

당사는 한국, 유럽, 미국에 위치한 8 개의 공장에서 다양한 제품을 생산하고 있습니다.

합성 의약품의 원료 의약품 생산을 위해 당사가 보유한 6개 공장의 총 Capacity(m³)는 약 1,070m³이며 평균 가동률은 60%~80% 수준입니다. 유전자/세포 치료제의 최종 완제품까지 생산을 위해 보유한 2개의 설비는 급속도로 성장 중인 시장의 수요에 대응하기 위해 설비 확장을 진행 중입니다. 유럽 내 생산 역량은 현재 5만 ft²에서 2023년 2배로 확장 예정이며, 미국 설비는 2025년 까지 70만 ft²규모로 키워 세계 최대 규모의 유전자/세포 치료제 생산 기업으로 올라설 전망입니다.

합성 의약품과 살아있는 세포를 활용하여 제품을 생산하는 유전자/세포 치료제의 생산 방식의 차이 존재로 분리 기재 하였으며, 두 영역 내 공장별 생산 제품의 공정 시간 및 생산량 등이 상이하여 획일화 된 기준에 따라 생산 능력을 산출할 시 공장 및 제품의 특수성 반영이 어려워 합산 기재하였습니다.

다. 설비에 관한 사항

(대상기간: 2022.01.01~2022.09.30) (단위 : 백만원)

과 목

소유 형태

기초

장부가액

취득

처분

대체

증(감)

상각

기말

장부가액

토지

자가

44,417

-

-

-

-

44,417

건물

자가

119,623

10,111

(64)

11,545

(4,037)

137,178

구축물

자가

16,688

3,286

-

249

(972)

19,251

탱크

자가

15,997

740

-

5

(530)

16,213

기계장치

자가

245,390

18,659

(470)

31,351

(22,093)

272,837

차량운반구

자가

444

22

(3)

256

(131)

589

공기구비품

자가

17,704

2,366

-

2,101

(5,747)

16,425

건설중인자산

자가

118,738

68,045

(141)

(47,220)

-

139,422

자동화시스템

자가

8,299

-

-

1,600

(2,661)

7,237

기타 유형자산

자가

328

-

-

113

(89)

352

합계

587,629

103,230

(677)

-

(36,260)

653,922

주1) '22년 당분기말 환율 적용 : 1USD=1,434.80원, 1EUR=1,408.37원주2) 기타증감은 손상차손 및 자산 취득과 관련된 자본화 등으로 구성되어 있습니다

4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적

(1) 유형별 매출 실적

당사는 원료/완제 의약품을 생산하여 공급하는 사업과 연구개발 용역 사업 등을 수행하고 있습니다. 사업 유형별 매출액은 다음과 같습니다.

(대상기간: 2022.01.01~2022.09.30) (단위 : 백만원, %)

매출 유형

품목

매출

비중

제품

원료/완제의약품

기타사업 등

694,860

95.0%

용역

R&D 용역

분석서비스 등

36,623

5.0%

합계

731,483

100.0%

주1) 22년 당분기 평균 환율 적용 : 1USD=1,268.90원, 1EUR=1,347.13원주2) SK팜테코 자회사 間 내부거래 제거 前 기준 매출

(2) 주요 지역별 매출 실적

당사는 전 세계 제약사를 대상으로 제품을 공급하고 있으며, 주요 고객은 제약 선진 시장인 미국과 유럽에 위치해 있습니다. 지역 별 매출액은 다음과 같습니다.

(대상기간: 2022.01.01~2022.09.30) (단위 : 백만원, %)

지역

매출

비중

미국

360,104

49.2%

유럽

324,638

44.4%

그 외

46,742

6.4%

합계

731,483

100.0%

주1) '22년 당분기 평균 환율 적용 : 1USD=1,268.90원, 1EUR=1,347.13원주2) SK팜테코 자회사 間 내부거래 제거 前 기준 매출

나. 판매 경로

당사는 고객과 협의된 원료/완제 의약품을 생산하여 판매하는 CMO 사업을 영위하고 있습니다. CMO 사업의 특성상 수주 계약이 필연적으로 진행되며 SK팜테코 자회사들은 아래와 같은 일반적인 절차를 거치게 됩니다. 첫째, 제약회사로부터 CMO에 위탁 생산할 제품이 발생하는 경우 제안요청서(Request for Proposal)를 수령하여 해당 사항을 확인합니다. 고객으로부터 언제 어떠한 제안이 발생할지 모르기 때문에 CMO 기업들은 잠재적 고객이 될 수 있는 제약회사와 긴밀한 관계를 유지하고 신뢰를 쌓아 놓는 것이 중요합니다. 둘째, 제안요청서에서 요구되는 사항에 대해 제안서를 작성하여 고객사 담당자와 미팅을 요청합니다. 미팅에서 CMO기업으로서의 역량과 장점 등을 충분히 소개하고 고객을 설득시키게 된다면 비밀유지계약을 맺은 후 발주서를 받게 됩니다. 생산 수량, 품질 조건, 납기 일정, 계약 금액 등에 대한 구체적인 계약 사항은 협의를 통하여 결정하고 발주서에 명시합니다. 셋째, 계약이 체결되면 기술이전문서를 전달 받아 생산 공정의 재현성 여부를 확인합니다. 이 때 공정개발 연구가 요구되거나 현지의 생산 설비에 맞게 조정하기 위해 화학자와 엔지니어가 고객과 긴밀히 진행상황을 공유하여 생산 일정을 준수할 수 있도록 노력합니다. 최근에는 생산에만 국한하지 않고 임상 물질의 연구부터 CMO를 활용하여 해결하려는 제약회사들이 늘어나기 때문에, 연구소의 역량도 CMO 경쟁력의한 부분입니다. 재현성이 나오는 공정이 확립되면 내부적으로 생산 기술 이전과 위험성 평가 등을 진행하여 생산에 대한 준비를 마칩니다.

마지막으로, 생산이 완료되면 품질확인 시험(Quality Control, QC)을 진행하고 품질 적합 여부를 확인합니다. 품질 적합성 승인(Quality Assurance, QA)이 종료된 시점에서 고객에게 통보 후 출하 일정과 장소를 정하게 되고, 출하가 진행되면 매출로 인식합니다. 당사는 대리점 등 별도의 판매 경로는 사용하지 않습니다.

다. 판매 방법 및 조건

당사가 영위하는 원료/완제 의약품의 판매방법 및 조건은 앞서 판매 경로에 기술한 바와 같이 고객과의 계약이 이루어지는 시점에 결정됩니다. 계약의 성격에 따라 다년에 거쳐서 납품하게 되는 장기계약(Long-term Agreement)과 일회성 발주계약으로 크게 구분되며, 계약 시점의 해당 약물 특허 상태, 시장상태, 수주 물량 등에 따라 판매 단가 등의 조건은 상이합니다. 계약의 형태에 따라 다르지만 생산된 제품이 선적될 때 또는 고객이 지정한 장소에 도착하였을 때 매출 인식 및 대금 청구가 이루어지며, 대금은 청구 후 약 90일 이내에 회수하고 있습니다.

라. 판매 전략

당사는 글로벌 CMO로서 경쟁우위를 확보하기 위해 다음과 같은 판매 전략을 가지고 있습니다.

첫째, 새로운 고객이 당사의 정보를 쉽게 접할 수 있도록 다양한 방법으로 인지도 제고를 위해 노력하고 있습니다. 기본적으로 홈페이지에 당사가 보유한 최신 생산 설비와 특화기술 및 인적 역량 등에 대한 정보를 게재하였습니다. 필요에 따라서는 새로운 고객을 직접 찾아가거나 CPhI(Convention on Pharmaceutical Ingredients), DCAT(Drug, Chemical and Associated Technologies Association)와 같은 컨퍼런스에 참가하여 고객들과 교류를 하고 있습니다.

둘째, 기존 고객과의 강한 신뢰를 바탕으로 '전략적 파트너’로서의 위치를 공고히 하고, 계약을 수주하기 위하여 노력하고 있습니다. 당사는 프로젝트를 진행하며 고객과의 활발한 소통을 통해 최상의 맞춤 서비스를 제공합니다. 또한 임상 연구 물질의 생산 협업에 따른 조기 Lock-in을 통하여, 상업 제품 전환 시 원료의약품 공급에 있어서 유리한 위치를 선점하기 위한 전략적 포지셔닝을 구축하고 있습니다.

셋째, 지속적인 투자를 통하여 생산 Capacity를 늘리고 여유 생산 능력을 확보하여 경쟁력을 높이고 있습니다. 동시에 연구와 생산 인력의 역량 강화와 철저한 검증 이력 관리를 통하여 연구, 생산, 품질관리 역량에 대한 고객들의 신뢰도를 높이고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

연결실체는 한국, 유럽, 미국 등 전세계 여러 지역에서 영업활동을 영위 중임에 따라 다양한 시장 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 이러한 시장 위험의 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있으며 이를 위하여 각각의 위험요인을 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책을 운용하고 있습니다. 위험관리의 대상이 되는연결실체의 금융자산은 현금 및 현금성 자산, 매출채권, 미수금 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 단기차입금, 미지급금, 매입채무 등으로 구성되어 있습니다. 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리 정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다.

가. 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

① 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에노출되어 있습니다. 따라서 연결실체의 경영진은 이러한 시장이자율 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 상시 모니터링 중입니다.

② 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 해외에서의 영업활동으로 인해, 기능 통화인 원화 외에도 달러, 유로, 파운드 등 다양한 외화 표시 화폐성 자산 및 화폐성부채들을 보유 중이며 이에 따라 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 환율 변동에 대한 환위험을 내부적으로 수립된 절차에 따라 정기 측정하고 있습니다.

보고 기간 말 현재 기능 통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 화폐성부채의 장부 금액은 다음과 같습니다.

(외화 단위 : 1 USD, 1 EUR, 1 GBP ; 원화 단위 : 백만원)

계정과목

외화종류

당분기말

전기말

외화금액

원화환산금액

외화금액

원화환산금액

자산 :

현금및현금성자산

USD

28,207,354

40,472

27,384,036

32,464

EUR

26,310,948

37,056

65,672,052

88,154

GBP

183,577

293

185,222

296

매출채권

USD

95,059,137

136,391

91,141,120

108,048

EUR

2,535,948

3,572

4,106,748

5,513

GBP

미수금

USD

EUR

3,869,730

5,450

3,987,161

5,352

GBP

소계

223,233

239,827

부채 :

단기차입금

USD

60,000,000

86,088

30,000,000

35,565

EUR

41,854

56

GBP

미지급금

USD

16,173,758

23,206

13,381,535

15,864

EUR

8,524,160

12,005

2,282,999

3,065

GBP

16,951

27

80,181

128

CNY

5,921

1,182,275

0

0

매입채무

USD

32,958,294

47,289

46,167,155

54,731

EUR

898,630

1,266

1,382,761

1,856

GBP

소계

169,882

111,265

당분기와 전기 중 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분

기말환율

당분기

전기

USD

1,434.80

1,185.50

EUR

1,408.37

1,342.34

GBP

1,598.37

1,600.25

CNY

199.66

186.26

③ 가격위험

당사는 공정가치로 평가하는 매도가능지분상품을 보유하지 않고 있으므로, 매도가능지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있지 않습니다.

나. 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.

① 매출채권 및 수취채권

연결실체는 신용거래를 희망하는 거래상대방에 대하여 신용검증절차를 수행한 후에 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 해당 채권 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 매 보고기간말 현재 주요 고객 채권에 대한 손상여부를 개별적으로 분석하고 있습니다. 추가로 소액 다수채권의 경우 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 손상은 과거에 발생한 손실 자료에 근거하여 산정되고 있습니다.

당분기말 현재 약정 회수기일이 지난 매출채권 등이 존재하지 않으며, 개별적으로 식별한 손상차손은 없습니다.

② 기타금융자산

장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 연결실체에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다.

③ 신용위험에 대한 노출

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 현금및현금성자산의 경우, 신용위험의 노출정도가 제한적입니다.

다. 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 연결실체가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

라. 자본관리

연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다.

마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

당분기 중 파생상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(대상기간: 2022.01.01~2022.09.30) (단위 : 백만원)

거래목적

계약종류

평가이익

평가손실

거래이익

거래손실

변동금리 Hedge

이자율 스왑

13,336

-

-

535

주1) '22년 당분기말 환율 적용 : 1USD=1,434.80원, 1EUR=1,408.37원

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약

당사는 유전자/세포 치료제 영역 CMO 사업으로 확장하기 위해 프랑스에 위치한 유전자/세포 치료제 CMO 기업인 Yposkesi의 주요 지분투자를 결정하였습니다. Yposkesi의 경영권 확보를 위해 전체 지분의 70%를 인수하기로 협상하였으며, 2021년 3월 투자가 완료되었습니다.

이후 선진 시장인 미국 내 유전자/세포 치료제 생산 설비 및 역량 확보를 위해 펜실베이니아에 위치한 CMO 기업인 CBM의 지분 인수를 협상하였으며, 2021년 12월 투자 완료 기반 2대 주주 지분 확보를 완료하였습니다.

나. 연구개발 담당 조직 및 인력

당사는 CEO 직속의 글로벌 R&D 조직을 운영함으로써 자회사의 R&D 조직을 총괄하고 있습니다. 현재 SK바이오텍의 공정개발연구소, SK바이오텍 아일랜드의 R&D팀, AMPAC의 R&D팀, Yposkesi의 R&D 조직에서 160명 이상의 연구개발인력이 근무하고 있으며, 고객사 제품의 생산 공정개발 및 기술지원 업무를 담당하고 있습니다.

팜테코_1

다. 연구개발 비용

당사의 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(대상기간: 2022.01.01~2022.09.30) (단위 : 백만원)

과목

당분기

연구개발비용

16,414

회계처리

판매비와 관리비

10,791

매출원가

5,623

개발비(무형자산)

-

정부보조금

503

연구개발비 / 매출액 비율

2.2%

주1)'22년 당분기 평균 환율 적용 : 1USD=1,268.90원, 1EUR=1,347.13원

7. 기타 참고사항

가. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정

당사는 의약품 제조와 관련된 원료의약품을 생산 및 판매하는 기업으로 제품의 개발,생산, 유통 등의 과정을 다음과 같은 법규 내에서 정부가 규제합니다.

법규

내용

약사법

- 의약품, 의약외품의 제조, 조제, 감정, 보관, 수입 판매에 관한 전반적인 규제

- 원료의약품 제조업은 품질관리, 제조관리자 지정 등에 규제 받음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (화평법)

- 화학물질의 등록 또는 화학물질 및 유해화학물질 함유 제품의 유해성· 위해성에 관한 심사·평가, 유해화학물질 지정에 관한 전반적인 규제

화학물질관리법 (화관법)

- 화학물질로 인한 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속하게 대응하기 위한 화학물질 관리에 관한 전반적인 규제

위험물안전관리법

- 위험물의 저장·취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 전반적인 규제

산업안전보건법

- 산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 마련된 전반적인 규제

소방기본법,

소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률

- 화재를 예방·경계하거나 진압하고 화재, 재난·재해 그 밖의 위급한 상황에서의 구조·구급활동 등을 통하여 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위하여 마련된 전반적인 규제

대기환경보전법

- 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리·보전하기 위해 마련된 전반적인 규제

수질 및 수생태

보전에 관한 법률

- 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천·호소 등 공공수역의 수질 및 수생태계를 적정하게 관리·보전하기 위해 마련된 전반적인 규제

폐기물관리법

- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경을 보전하기 위해 마련된 전반적인 규제

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

- 국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하기 위한 전반적인 규제

공정거래법

- 계약수주, 원료 및 자재 구매 등 전 사업 영역에 걸쳐 불공정거래 행위, 부당한 공동 행위 등에 관한 전반적인 규제

대외무역법

- 대외 무역을 진흥하고 공정한 거래 질서를 확립하여 국제 수지의 균형과 통상의 확대를 도모하기 위하여 마련된 전반적인 규제

외국환거래법

- 외국환거래와 그 밖의 대외거래의 자유를 보장하고 시장기능을 활성화하여 대외거래의 원활화 및 국제수지의 균형과 통화가치의 안정을 도모하기 위하여 마련된 전반적인 규제

관세법

- 관세의 부과·징수 및 수출입물품의 통관을 적정하게 하고 관세수입을 확보하기 위하여 마련된 전반적인 규제

수출용 원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특례법 (관게환급특례법)

- 수출용 원재료에 대한 관세, 임시수입부가세, 개별소비세, 주세, 교통·에너지·환경세, 농어촌특별세 및 교육세의 환급을 적정하게 함으로써 능률적인 수출을 지원하기 위한 전반적인 규제

나. 환경관련 사항

최근 환경에 대한 관심의 증가로 인하여 매년 전세계적으로 환경규제가 강화되고 있고, 높아진 기준을 맞추지 못 하면 더 이상 사업을 지속하기가 어려울 수도 있습니다.SK팜테코 자회사는 합성 원료의약품 생산 과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 수질오염 방지시설, 대기질오염 방지시설, 폐기물 보관 시설을 설치및 운영하고 있습니다. 또한 지역별로 법률이 정한 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 당사는 지속적인 투자를 통해 운영효율성을 제고하려 하고 있습니다. 효율적으로 자원을 사용하고 폐기물을 최소화하는 친환경 공정을 개발하고, 고효율의 유틸리티 시설 운전을 통해 고객의 요구를 충족시키는 동시에 환경적 지속 가능성을 추구하고 있습니다. 이와 같이 시장의 변화하는 환경규제를 모니터링하며 회사와 환경을 동시에 고려하고 기업활동에 반영하는 ‘환경경영’ 체계를 구축하기 위하여 노력하고 있습니다.

다. 산업분석

(1) 산업의 특성

제약 산업은 연구개발, 생산 그리고 판매의 가치사슬(Value Chain)로 구성된다는 점에서 일반 산업들과 유사하지만, 인체에 투여되는 이유로 규제기관의 관여가 크고, 복잡한 설비로 인하여 대규모 투자를 필요로 하는 특성을 가지고 있습니다. 이 때문에 몇몇 소수의 글로벌 제약회사를 제외하고는 전 기능을 독자적으로 수행하기가 어렵습니다. 따라서 제약회사에서는 일부 기능을 아웃소싱하고자 하는 수요가 발생하며, 그 중 의약품 생산 수탁을 통해 매출을 발생시키는 기업이 CMO입니다.

초기 CMO 사업은 대형 제약회사가 자체 생산 설비만으로는 시장전체의 수요를 충족시킬 수 없어서 생산 기능의 일부를 아웃소싱함으로써 시작되었습니다. 그러나 현재는 사업의 다각화를 통해, 상업 제품의 위탁 생산에만 한정되지 않고 임상시험 제품의 상업화 연구, 생산 기술 제공, 분석서비스 제공, 신약 승인에 필요한 자료 제공 등의 방법으로 신약개발 과정에 기여하고 있습니다.

신약의 연구개발 과정을 살펴보면, 임상1상 단계에 진입한 물질이 신약 승인까지 받을 수 있는 확률은 약 10% 정도로 추산됩니다. 제약회사가 생산 역량과 생산 설비를 자체 확보하는 시간과 비용에 비해, 임상 실패의 가능성은 크다고 볼 수 있습니다. 그러나 이 과정을 CMO에 아웃소싱 할 경우 생산 역량과 생산 설비 확보에 필요한 시간을 줄일 수 있고, 추가 설비의 구축 및 운영으로 인한 고정비와 인건비에 대한 위험부담을 낮출 수 있습니다.

신약 연구개발 단계 중 효능을 나타내는 물질을 동물에 투여하는 전임상 단계에서는 수십~수백 그램 정도의 소량의 물질만이 필요하기 때문에 연구소에서도 생산이 가능합니다. 하지만 약물의 독성을 확인하는 임상1상 단계에서는 0.5~10kg의 균일한 물질(한 배치 내에서 제조된 물질)이 필요하므로 Pilot Plant와 같은 작은 규모의 설비를 통한 생산이 요구되며, 특히 미국 식품의약국(Food and Drug Administration, FDA)로부터 임상시험계획(Investigational New Drug) 승인을 받기 위해서는 우수의약품 제조/관리 기준인 cGMP(current Good Manufacturing Practice) 인증을 받은 생산 설비에서 생산해야 합니다.

약물의 효능을 확인하고 투여량을 정하는 임상2상 단계의 원료의약품(Active Pharmaceutical Ingredient, API)을 확보하기 위해서는 재현성 있는 생산 공정을 확립해야 합니다. 이 단계에서는 추후 공정 변화를 최소화시키는 공정 최적화 연구, 안정성 시험 및 원료비와 가공비를 줄이는 연구를 진행하며, 제품의 규격(Specification)과 불순물 규명(Impurity profiling) 및 함량 정도를 정하게 됩니다. 이 단계가 지난 후 규격과 불순물 함량을 변경하기 위해서는 더 많은 시간과 비용이 소요되므로, 이 단계에서 생산 공정과 분석법을 확립하는 것이 중요합니다.

임상3상 단계는 상업화를 앞둔 단계이기 때문에 등록된 출발물질(Registered Starting Material, RSM)의 규격을 정하고 생산 공정확인(Process Validation) 과정을 거치게 됩니다. 신약허가신청(New Drug Application, NDA)을 하기에 앞서 해당 약물의 원료의약품정보(Drug Master File, DMF)를 등록하는 과정이 수반되는데, 이때 임상3상 단계의 시험용 물질을 공급한 CMO의 자료를 포함시키는 경우가 많습니다. 원료의약품정보에 등재된 CMO는 향후 상업화 물량 배정에 있어 유리한 위치를 선점하게 됩니다.

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CMO 시장은 화학물질의 합성을 통해 의약품의 주성분을 생산하는 합성 원료의약품영역, 생물체에서 유래된 세포, 조직, 호르몬 등을 이용해 의약품의 주성분을 생산하는 바이오 원료의약품 영역, 원료의약품을 투여 가능한 형태의 안정성을 갖춘 최종 제품으로 생산하는 완제의약품(Drug Product, DP) 영역으로 세분됩니다.

합성 원료의약품 영역은 복잡한 화학구조를 가진 물질을 생산하기 때문에 고도의 품질관리 역량(순도/안정성/균일성)이 필수적으로 요구됩니다. 또한 고품질 제품을 낮은 원가에 지속적으로 납품하는 능력과 규모의 경제를 실현시키는 대규모 생산 설비를 보유하는 것이 해당 사업의 경쟁력과 직결됩니다. 최근에는 합성 원료의약품 개발에 특화 기술이 자주 사용됨에 따라, 제약회사들은 차별화된 특화 기술을 보유한 CMO를 사업적 파트너로서 선호하는 경향을 보입니다.

바이오 원료의약품은 외부로부터의 오염 방지가 중요함에 따라 중간체의 반출 없이, 원료(Raw Material)에서 원료의약품까지 하나의 회사가 일괄 생산합니다. 오염 이슈를 차단하기 위해 원료의약품 생산 후 제형화(Formulation) 및 1차 포장(Packaging) 과정까지 일괄 생산 체제가 이어지는 경우도 있습니다.

완제의약품 영역은 원료의약품의 제형화와 1/2차 포장, 유통(Distribution)을 담당하는 제약 산업의 후방 사업이며, 이 중 제형화와 1차 포장이 핵심 영역입니다. 완제의약품 사업은 제품 종류 별로 공정이 상이하고 지역 마다 인허가 요건이 달라 설비를 여러 지역에 분포시키는 특징이 있습니다. 제품별 공정 난이도와 약가에 따라 수익성차이가 크며, 수익성 극대화를 위해서는 높은 수준의 연구개발 역량이 요구됩니다. 완제의약품 영역 내에서도 각 세부 영역별로 기업들이 전문화/세분화되어 있지만 최근에는 통합 추세를 보이고 있습니다.

CMO 사업의 과거 환경 변화는 다음과 같습니다. 1980년 이전에는 제약회사들이 의약품을 자체적으로 생산하고 관리하였기 때문에 CMO 사업이 부각되지 않았습니다. 1980년대 초반부터 1990년대 중반까지는 Blockbuster 의약품(매출 10억불 이상 제품) 증가로 인한 자체 GMP 생산 설비의 부족으로 아웃소싱에 대한 수요가 발생하였고, 미국과 유럽을 중심으로 전문 CMO들이 등장하게 되었습니다. 그러나 사업의 긴 Lead Time(주문 후 납품까지의 소요 기간)으로 인하여 적극적인 투자를 끌어들이기가 어려웠고, 투자자본의 부족으로 성장이 제한된 시기였습니다.

1990년대 중반부터 2010년대 초반까지는 신약 승인 감소에 따른 연구개발 생산성 저하, 규제 강화, 약가 인하 등으로 인하여 글로벌 대형 제약회사에서 비용절감의 필요성을 느끼게 되었고, 동시에 생산 설비가 없는 신생 제약회사(Biotech)의 성장으로인하여 CMO에 대한 수요가 증가하였습니다.

최근에는 사모펀드의 CMO 산업 진출과 맞물려 빈번한 인수합병 과정을 통해 대형 CMO들이 나타나게 되었습니다. 대형 제약회사들은 의약품의 개발부터 생산까지 전과정을 위탁할 수 있는 전략적 파트너를 찾는 경향이 있는데, 이러한 통합서비스를 제공하기 위해서는 CMO의 대형화가 선제 조건이기 때문입니다.

아울러 제약 산업 내 신약 물질의 연구개발은 오늘날에도 끊임 없이 지속되고 있습니다. 이러한 연구를 주도하는 신생 제약회사들은 자체 생산 설비와 생산 기술의 부재로 CMO에 대한 의존도가 높습니다. 신생 제약회사들의 제약 시장유입은 앞으로도 지속될 것으로 보이며, 따라서 CMO 산업 또한 지속적인 성장이 전망됩니다. 이러한우호적인 산업 트렌드를 바탕으로, 차별적 경쟁력을 지닌 CMO에게는 더 큰 성장의 기회가 주어지고 있습니다.

첫째, 선진국 소재 생산 설비를 보유한 CMO에게 유리한 환경이 조성되고 있습니다.중국, 인도 CMO들은 가격 경쟁력을 기반으로 제네릭 원료의약품 생산에서 강점을 보이고 있지만 고부가 신약 원료의약품 생산 관련해서는 품질 문제로 고전하고 있는 것으로 파악됩니다. 특히 미국 식품의약국의 해외 공장 실사가 강화되고 있는 바, 기준 미달의 중국, 인도 업체들에 대해 공장 폐쇄, 제품 수입 금지 등의 조치가 발생하고 있으며, 해당 의약품의 신약승인신청 실패도 발생하고 있습니다. 이에 따라 제약회사들은 미국, 유럽 규제기관의 상시 점검과 엄격한 검증 등을 통해 품질에 대해 신뢰할 수 있는 선진국에 생산 설비를 보유한 CMO를 선호하고 있습니다.

둘째, CMO 사업은 규제기관의 검증 이력(Track Record)이 우수한 업체들에게 더 많은 기회가 주어지는 사업입니다. 제약회사의 수익 구조 상, CMO 몫인 원료/완제 의약품 생산 비용은 매출에서 상대적으로 적은 비중을 차지합니다. 특히 고부가가치 신약의 경우 개발 성공 시 특허만료 전까지 독점적 수익을 향유할 수 있는 만큼, 제네릭의약품에 비해 원가에 대한 가격탄력성이 적습니다. 따라서 제약회사들은 가격 경쟁력 보다는 풍부한 규제기관 검증 이력을 통해 품질을 인정 받은 CMO를 채택하여 자신들의 신약개발 일정에 차질이 없도록 주의를 기울이고 있는 추세입니다.

셋째, 고난이도 생산 기술을 보유한 CMO가 경쟁에서 선전하고 있습니다. 최근 출시되는 의약품들은 대부분 소량, 고가의 Specialty 신약들로써, 제형, 공정 등 제조 난이도가 높습니다. 제약회사들은 이러한 소수의 제품만을 위한 전문 설비를 갖추기 어렵기 때문에, 관련 특화 기술을 보유한 CMO에게 보다 많이 의존하고 있습니다. 특히 최근 빠르게 성장하고 있는 유전자/세포 치료제 분야는 생산 난이도가 높아, 전문 설비/인력이 부족한 중소형 제약사의 CMO 의존도가 높은 것으로 파악되고 있습니다.

마지막으로 제약회사들은 공급의 안정성을 매우 중요하게 생각하고 있기 때문에, 의약품에 대한 시장의 수요 증가 시 이에 빠르게 대응 할 수 있도록 충분한 설비 용량을지닌 CMO를 선호하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

CMO 산업의 성장은 제약 산업의 성장과 밀접한 관계가 있습니다. 고령화 및 만성질환의 증가, 소득 증대에 따른 의료비 지출 증가 등으로 글로벌 제약 시장은 2019년 1.25조 달러 규모에서 현재 1.39조 달러 규모로 성장하였으며, 앞으로도 연평균 5.4% 성장을 통해 2023년 1.54조 달러 규모에 이를 전망입니다.

각국 의약품 규제기관들은 인체에 직접적으로 투입되는 의약품의 생산 및 관리 품질에 대해 기준을 강화하고 있습니다. 또한 건강과 밀접한 관계를 갖는 의약품의 안정적인 공급을 제약회사에 권고하고 있습니다. 예를 들어 미국 식품의약국은 단일 생산설비에서만 생산되는 의약품에 대해서는 별도의 대체 생산 설비 활용방안 수립을 요구하고 있습니다. CMO의 활용은 강화된 품질관리 및 생산 설비 다변화에 대한 좋은해결책으로 자리 잡고 있습니다.

또한 수익성 저하에 대응하려는 글로벌 제약회사들은 신약개발 실패와 수요 예측의 불확실성에 따른 피해를 최소화하고 연구개발 및 생산 관리 비용을 절감하기 위해 아웃소싱을 확대하는 추세입니다. 최근에는 생산 영역에만 국한되지 않고 연구개발까지도 아웃소싱을 통해 해결하려는 경향이 증가하고 있습니다.

이와 더불어 특허 만료에 따른 오리지널 의약품들의 꾸준한 제네릭 의약품 시장진입,신흥국들의 의약품 소비 증가, 그리고 자체 생산 설비를 보유하지 못한 신생 제약회사의 제약 산업 진출 등도 CMO 산업 성장의 원동력이 되고 있습니다. 이러한 추세들에 힘입어 CMO 산업은 2019년 약 1,000억 달러 규모였던 시장이, 현재 약 1,160억 달러 규모로 성장하였으며, 향후 연평균 7.7% 성장을 통해 2023년 1,340억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

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이를 각 영역으로 세분화 하여 보면 다음과 같습니다.

합성 원료의약품 영역은 CMO 시장 세부 영역 중 가장 비중이 크며, 고가의 항암제, 항바이러스제 등의 특수의약품과 신흥국 내 제네릭 의약품 수요 증가가 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 이러한 성장 동력들에 힘입어 2019년 570억 달러 규모였던 합성 원료의약품 시장은 현재 650억 달러의 규모로 성장하였고, 2023년까지 연평균 6.8% 성장을 통해 740억 달러 규모로 성장이 전망됩니다.

바이오 원료의약품 영역은 바이오 의약품에 대한 수요 확대, 제조 생산성 증가에 따른 소규모 설비 중심의 투자 확대로, 2019년 80억 달러 규모였던 시장이 현재 100억 달러의 규모로 성장하였고, 2023년까지 연평균 9.0% 성장을 통해 120억 달러 규모로 성장이 전망됩니다.

완제의약품 영역은, 최근 바이오 의약품의 주요 전달 매체인 주사제에 대한 수요 증가와 개량 신약에 활용되는 제형 기술에 대한 관심 증가로, 2019년 350억 달러 규모였던 시장이 현재 410억 달러의 규모로 성장하였고, 2023년까지 연평균 8.7% 성장을 통해 480억 달러 규모로 성장이 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받을 수 있으나, 전문의약품의 경우 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타 산업에 비해 경기변동에 따른 영향이 상대적으로 매우 낮습니다. 경기변동보다는 경쟁 약물로 인한 수요 감소나 임상시험 실패에 따른 생산 중단의 영향이 더 클 수 있습니다.

(4) 경쟁상황

대형 제약회사들은 기술 보안, 공급 안정성 등 리스크 관리 차원에서 다수 CMO에게분산하여 아웃소싱하는 정책을 유지 중입니다. 이러한 특성으로 인해 CMO 산업은 소수 업체의 독과점 형성이 어렵고, 최상위 10개 CMO의 시장 점유율은 20%에 미치지 못하고 있습니다. 현재 약 1,000개 이상의 CMO가 존재하는 것으로 추산되며, 매년 M&A 발생과 신규 CMO의 유입이 동시에 일어남에 전체 CMO 기업 수의 양상은크게 변하지 않고 있습니다. 연간 매출 5억 달러 이상을 발생시키는 CMO는 전 세계적으로 약 20개 정도로 집계됩니다.

선도 CMO 업체인 Lonza(스위스), Catalent(미국), Patheon(미국)은 다국적 기업으로높은 연구개발 역량과 대규모 생산 설비, 특화 기술 및 다수의 지적재산권을 바탕으로 폭넓은 서비스 영역을 제공하고 있습니다. 지속적인 M&A를 진행하여 신규 서비스 영역으로의 확장과 기술 역량 강화를 통한 경쟁력을 구축하고 있으며, 유전자/세포 치료제 사업 영역에 선제 진입하였습니다.

뒤를 이어 Fareva(프랑스), Siegfried(스위스), Aenova(독일), Almac(미국), 삼성 바이오로직스(한국) 등의 글로벌 상위 CMO가 특정 영역(합성 원료의약품, 바이오 원료의약품, 완제의약품 등) 서비스 중심의 강한 입지를 보이고 있습니다.

(5) 영업 개황

① SK그룹의 CMO 사업 연혁

SK그룹은 석유 및 화학제품 생산 역량을 바탕으로 1999년부터 CMO 사업을 시작하였습니다. SK 그룹의 CMO 사업은 독립적 사업으로 안착하는데 시간이 소요되었으나, 국내 사업의 지속적 성장 및 해외 자산 인수, M&A 등을 통해 그룹의 주요 사업으로 부상했습니다. 현재는 한국, 유럽, 미국에 위치한 자회사들을 통해 글로벌 제약회사들을 대상으로 CMO 사업을 활발하게 영위하고 있습니다.

SK바이오텍은 2015년 4월 1일 SK바이오팜㈜의 원료의약품 생산 부문인 CMS(Custom Manufacturing Service) 사업부문의 물적 분할로 신설되었으며, 2016년 SK㈜의직접 자회사로 편입되었습니다. 특히 차별화된 생산 공정 기술을 바탕으로 당뇨 치료제, 항암제, 항바이러스제 원료의약품을 생산하여 미국, 유럽, 일본 등의 글로벌 제약회사 중심으로 판매하고 있습니다. 미국 식품의약국과 일본 의약품의료기기종합기구(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, PMDA)의 현장 실사를 통과한 생산설비는 우수한 품질관리 역량을 인정 받고 있으며, 이러한 기술력과 품질관리 시스템을 통해 유럽과 북미 글로벌 제약회사들과의 신뢰를 강화하고 있습니다.

SK바이오텍은 'Global Top-tier 의약품 생산 기업’으로의 도약을 목표로 2017년 아일랜드 스워즈(Swords)시에 위치한 BMS(Bristol-Myers Squibb)의 원료의약품 생산 설비를 인수, 북미 지역과 함께 세계 의약품 시장을 양분하는 유럽에 생산, 판매기지를 마련하였습니다. 현지의 우수한 생산 설비와 전문인력은 물론, 글로벌 제약회사들과의 장기공급계약을 확보하는 등 SK그룹 CMO 사업의 추가 성장 발판을 마련하였습니다.

글로벌 제약회사들의 선진국 소재 CMO에 대한 선호 추세가 지속되는 바, SK그룹은유럽에 이어 북미 지역에도 생산, 판매 기지를 확보하기 위해 2018년 미국 CMO인 AMPAC(AMPAC Fine Chemicals, LLC)을 인수하였습니다.

2019년, SK그룹은 통합 시너지 창출을 위해 여러 곳으로 산재되어 있는 그룹 내 CMO 사업 역량 등을 하나의 CMO 통합법인 산하로 일원화하고자 하였습니다. 이에 따라, 모회사인 SK㈜는 보유 중이던 SK바이오텍, SK바이오텍 아일랜드, SK바이오텍 USA Inc. 주식 전량을 SK팜테코에 양도(현물출자)하였고 이로써 CMO 통합법인이 출범하게 되었습니다.

SK 그룹은 합성 의약품 CMO 사업의 안정적인 성과 창출 기반, 미래 성장 동력 확보를 위해 최근 수요 확대에 따른 고성장이 전망되는 유전자/세포 치료제 사업에 진입하기로 결정하였고, 2021년 3월 프랑스 소재의 유전자/세포 치료제 생산 전문 CMO 기업인 Yposkesi의 지분 중 70%를 인수하였습니다. 이후, 2021년 12월 미국 소재의유전자/세포 치료제 생산 전문 CMO 기업인 CBM 지분 인수를 통한 2대 주주 위치 확보 및 선진 시장인 미국과 유럽 내 유전자/세포 치료제 생산 거점 확보를 완료하였습니다.

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② SK그룹의CMO 사업 개요

a. 원료의약품의 위탁 연구 및 생산

원료의약품의 위탁 생산은 당사의 주력 사업입니다.

당사는 사업의 첫 단계인 고객 수주와 관련하여, SK팜테코를 통해 통합 마케팅을 수행하고 있습니다. 단, 지리적 접근성을 감안하여 미국 서부는 AMPAC, 미국 동부는 미국 현지 판매법인인 SK바이오텍 USA, 유럽은 SK바이오텍 아일랜드가 수주 활동의 지역적 거점 역할을 수행하고 있습니다.

고객과의 수주 계약 체결 후에는 제품의 연구 또는 생산과 관련된 기술이전문서(Technology Transfer Document, TTD)를 전달받아 현지에 맞춰 재현성 및 적합성 연구를 진행하게 됩니다. 최근 CMO로의 임상시험 물질 위탁 생산이 늘어남에 따라 공정개발 연구에 대한 수요도 증가하는 추세이며, 기술이전문서에 기술된 공정의 완성도와 물질의 복잡성에 따라 장기간 고객과 소통하며 연구를 진행하는 경우도 발생하고 있습니다.

당사는 공정개발 연구와 더불어 각 규제기관에서의 신약 승인과 관련된 인허가에 필요한 자료와 데이터도 제공하고 있습니다. 한국, 유럽, 미국의 각 공장에는 이러한 생산 기술이전과 인허가 자료를 준비할 수 있는 다년간의 경험을 가진 화학자, 엔지니어, 분석연구원들이 포진되어 있습니다. 이들의 역량과 경험을 바탕으로 생산 프로세스가 당사의 생산 설비에 맞게 특화되어, 고객에게 제품 및 인허가 관련 자료를 적기에 제공하는 등 신약 승인 과정에 필요한 맞춤 서비스를 제공합니다.

CMO 사업에서 가장 중요한 생산 단계에서는 각 생산 설비의 특화기술들이 다수 활용됩니다. 당사는 연속공정 기술, 고활성 원료의약품(Highly Potent Active Pharmaceutical Ingredient, HPAPI) 생산 기술, 연속 분리/정제 기술(Simulated Moving Bed, SMB), 고위험 반응 제어 기술(Energetic & Specialty Chemistry), 규제약물(Controlled Substance) 생산 기술 등의 특화기술들을 보유하고 있습니다. 이러한 특화기술들은 경쟁사가 쉽게 확보하지 못하는 SK CMO만의 강점으로서, 고객이 요구하는 고난이도 제품들을 차질 없이 생산하는 데 크게 기여하고 있습니다.

기존 합성 의약품에서 바이오 의약품으로 서비스를 확장하기 위해 SK팜테코는 유전자/세포 치료제 전문 CMO 업체인 Yposkesi 및 CBM의 지분 인수를 추진하였습니다. 유전자/세포 치료제는 제약사의 적극적 개발 투자 및 규제기관 지원 등으로 바이오 의약품 시장 안에서도 높은 성장률이 기대되는 분야입니다.

b. 분석서비스(AMPAC Analytical Service)

AMPAC은 제약회사들의 의약품 분석수요 확대에 따른 분석서비스 시장의 고성장에대응하기 위해, 2015년에 기존 사내 R&D 센터에서 제공해오던 분석서비스를 별도의 사업부로 분리하였습니다. 이후 2016년 캘리포니아 엘도라도힐스(Eldorado Hills)에 분석 Lab Facility를 구축하여, 독립적 사업으로 본격 육성하고 있습니다. AMPAC의 분석서비스는 합성 및 바이오 원료의약품의 순도 분석, 불순물 규명, 안정성 시험 등을 제공 중입니다. 현재 60여개의 이상의 고객 확보 등 업계 내 인지도 확대 중이며 지속적 매출 확대를 위해 서비스 제공 영역을 바이오 의약품 등으로 확장 중입니다.

c. 기타 사업(AMPAC의 Specialty 제네릭 사업)

희소 질병 치료를 대상으로 하여 약품 자체에 대한 수요가 적거나, 그 생산 공정이 매우 어려운 의약품들은 이를 생산하는 업체가 매우 적습니다. Specialty 제네릭 사업이란, AMPAC이 이러한 의약품들을 발굴하여 제조/유통 전문회사와 파트너십을 형성하고, AMPAC은 원료의약품의 생산, 파트너사는 완제의약품의 생산/판매를 통해 최종 판매 수익을 분배하는 사업 모델입니다. AMPAC은 2015년부터 본 사업을 개시하였으며, 현재 약 10 여개 이상 제품을 대상으로 개발 진행 중입니다.

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(6) 회사의 핵심 경쟁력

SK그룹의 CMO 자회사들은 사업의 경쟁력을 판가름하는 다양한 핵심 분야에서 차별화된 경쟁력을 가지고 있습니다. 생산 설비의 위치 관련, SK바이오텍 아일랜드는 선진 의약 시장인 유럽에 위치해 있습니다. 더블린 인근 스워즈(Swords) 시에 위치한공장은 SK그룹의 인수 전에는 글로벌 대형 제약회사 BMS의 유럽시장 전초 기지였던 바, 품질 측면에서 여러 차례 검증이 완료된 설비입니다. 또한 AMPAC은 미국 최대 헬스케어 Bio-Cluster인 샌프란시스코 인근 랜초 코르도바(Rancho Cordova) 시에 위치하고 있으며, 미국 서부 신생 제약회사들을 고객으로 많이 유치하고 있습니다.

규제기관 검증 이력 관련, SK CMO 자회사들은 미국 식품의약국 및 미국 마약단속국(Drug Enforcement Administration, DEA) 뿐 아니라 유럽의약품기구(European Medicines Agency, EMA), 일본 의약품의료기기종합기구, 한국 식품의약품안전처(Ministry of Food and Drug Safety, MFDS), 아일랜드 건강제품규제청(Health Products Regulatory Authority, HPRA) 등 여러 규제기관의 실사를 받은 경험이 있습니다. 최근 선진국 규제기관들의 의약품 품질 규제가 강화되고 있는 바, 이러한 SK CMO 자회사들의 축적된 검증 이력은 사업 확장에 큰 도움이 되고 있습니다.

특화기술 관련, SK바이오텍의 연속공정 기술은 연속적인 흐름 내 자동화된 단위 조작을 통해 제품을 제조하는 기술로 기존 공정 방식 대비 생산성, 품질의 균질성, 위험물질 통제력 등에 있어 많은 장점을 가지고 있습니다. 또한 SK바이오텍 아일랜드의 고활성 원료의약품 생산 기술은 최고 단계 독성 물질을 관리/통제하는 기술로서 항암제 등의 맹독성 의약품 생산을 가능하게 합니다. AMPAC은 연속 분리/정제 기술, 고위험 반응 제어 기술, 규제약물 생산 기술 등의 특화기술들이 있습니다. 이러한 특화기술들은 경쟁사가 쉽게 확보할 수 없는 SK CMO만의 강점으로서, 고객이 요구하는 고난이도 제품들을 차질 없이 생산하는 데 크게 기여하고 있습니다.

생산 설비 관련, SK CMO 사업은 SK바이오텍의 대전 및 세종 공장, SK바이오텍 아일랜드의 스워즈 공장, AMPAC의 캘리포니아, 텍사스, 버지니아 공장 등 6개의 합성원료의약품 생산 공장을 통해 제약회사의 수요 변동에 탄력적으로 대응할 수 있는 생산 역량을 보유 중입니다. 여러 국가의 다양한 지역에 생산 설비를 보유하고 있기 때문에 고객 입장에서는 자신들의 필요성에 맞는 생산 지역 선택이 가능합니다. 특히 최근 일부 제품에 한하여, 고객 요청에 따라 특정 공장으로 수주 된 원료의약품의 의약중간체를 다른 공장에서 생산하는 등, 국경을 넘는 생산의 수직계열화도 이루어지고 있습니다.

SK그룹은 유전자/세포 치료제 전문 CMO 사업 분야의 선제 진입을 위해, 프랑스 소재의 Yposkesi를 인수하였습니다. Yposkesi는 프랑스를 대표하는 유전질환 비영리 연구기관인 Genethon에서 Spin-off 된 생산 전문 CMO로, 유전자 전달체(AAV/Lenti Virus) 관련 Know-how를 보유하여 단위 배치당 높은 생산성을 가지고 있습니다. 또한 취급 난이도가 높은 무균 주사제 충진 기술을 보유하고 있어 완제의약품 사업 Full Value Chain 서비스 제공이 가능합니다. Yposkesi 인수를 통해 유럽 내 최대 규모의 유전자/세포 치료제 생산 공장을 확보하였으며, 상업화 수요 증가에 대비하여 증설을 진행하고 있습니다.

마지막으로 SK그룹은 유전자/세포 치료제 시장의 선진 시장인 미국 내 생산 설비 및역량 확보를 위해 CBM사에 지분 투자를 완료했습니다. CBM은 GCT의 핵심 원료인플라스미드(Plasmid) DNA 디자인·생산부터 바이러스 벡터 생산, 세포주 생산, 세포 처리, 분석 시험 및 최종 완제품까지 전 과정에 핵심 R&D 역량을 보유하고 있습니다. 100여 개의 대학과 병원, 1,700여 개의 제약사, 7만여 명의 전문가가 집결해 있는 미국 내 유일한 유전자/세포 치료제 특화 바이오클러스터인 필라델피아 셀리콘밸리(Cellicon Valley)에 위치하고 있어 고객 확보, 인력 유치 등 GCT 사업을 위한 최적의 입지 기반 빠른 사업 확장 가능성을 보유하고 있습니다. 역량 및 지리적 이점을 기반으로 세계 최대 유전자/세포 치료제 생산설비를 구축할 예정이며, 향후 4년간 2,000여명의 전문인력을 추가 채용할 계획입니다.

[SK실트론]1. 사업의 개요

당사는 반도체의 기초재료인 웨이퍼 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주요 제품으로는 실리콘 웨이퍼(Silicon Wafer; 이하 Si Wafer)와 실리콘카바이드 웨이퍼(Silicon Carbide Wafer; 이하 SiC Wafer)가 있습니다.반도체 웨이퍼 생산을 위해 다수의 매입처로부터 Polysilicon 등의 원재료를 안정적으로 공급받고 있으며, 높은 수준의 가동률을 유지하면서 지속적으로 생산능력을 확장해가고 있습니다.당사의 주력 제품인 Si Wafer는 반도체의 핵심 원재료로, PC, 스마트폰, 데이터센터,전력반도체 등 다양한 영역에서 활용되고 있습니다.한편, 당사가 새로이 진출한 SiC Wafer는 전력반도체, 특히, 에너지 효율이 중요한 전기차 등에 사용되는 차세대 반도체 소재로, 향후 전기차 시장의 성장과 함께 SiC Wafer 수요 또한 확대될 것으로 전망하고 있습니다.당사의 매출액은 제40기(2022년) 3분기 누적 1,782,526백만원, 제39기(2021년) 1,849,635백만원, 제38기(2020년) 1,700,627백만원을 기록하였습니다.보다 상세한 내용은 동 공시서류의 '7. 기타 참고사항'의 '다. 사업부문별 주요 재무 정보' 이하의 항목을 참조하시기 바랍니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 매출액

(단위 : 백만원)

사업부문구분
구분

제40기(2022년) 3분기 누적

제39기(2021년)3분기 누적

제39기(2021년)

제38기(2020년)

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

반도체웨이퍼
Wafer 등 판매
1,782,526
100%
1,337,950
100%
1,849,635
100%
1,700,627
100%

합 계
1,782,526
100%
1,337,950
100%
1,849,635
100%
1,700,627
100%

1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준
나. 주요 제품등의 가격 변동 추이실리콘 웨이퍼의 판매 가격은 2021년 1분기부터 재상승세를 보이고 있습니다.

ASP

(출처 : SEMI, Market Updates, Nov. 2022)※ Shipment, Revenue : 좌축, ASP : 우축 한편, SiC Wafer의 경우 성장 초기 단계의 시장으로 Si 소자와의 가격 차이를 줄이고, SiC 소자의 채택률을 가속화하기 위해 향후 SiC Wafer 가격은 하락할 전망이나, 이는 전력반도체 내 SiC Wafer의 수요 증가로 이어질 전망입니다. SiC 소자의 채택률이 적정 수준에 이르면, ASP의 하락폭은 감소할 것으로 예상합니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항당사가 제조하는 반도체 Si Wafer의 원재료는 Polysilicon이며, 안정적인 원재료 확보를 위해 다수의 매입처와 협력 및 거래를 지속하고 있습니다. '21년 3Q Polysilicon의 원재료인 Metallurgical Si.의 가격은 동 품목의 주요 생산지인 중국의 여러 가지 대내외 이슈(신장産 사용 제재, 전력난, 공급 대비 수요 급등 등)로 인하여 가격이 급등세 였으나, 현재는 안정화 되어가고 있는 추세 입니다. 다만, 유가 및 에너지 등이 국제 정세로 인해 불안정한 상황이나 향후 장기적으로 안정화 될 것으로 예상됩니다. 당사에서는 Polysilicon을 생산하는 다수의 매입처와 안정적인 계약을 통한 거래를 하고 있어, Polysilicon의 원재료인 Metallurgical Si.의 가격 상승에 따른 직접적인 영향성은 없으나, 당사 거래선의 원재료 수급 상황에 따라 간접적인 영향성이 존재합니다.한편, SiC Wafer의 원재료는 Polysilicon과 Carbon Powder이며, 안정적인 원재료 확보를 위해 매입처와 협력 및 거래를 지속하고 있습니다. 시장 태동기에 해당하는 SiC웨이퍼의 시장여건 상 Polysilicon 및 Carbon Powder의 가격은 안정적으로 유지되어 왔으나, 향후 시장 내 SiC Wafer 제조업체의 증설 및 투자로 인한 원재료의 수요 증가가 이어지면 수급 상황에 따른 가격 변동성이 예상됩니다.
나. 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(가) 생산능력의 산출근거당사는 장비의 시간당 생산 장수, 수율, Downtime 등의 변수를 적용하여 일일생산능력을 계산하고, 일일생산능력에 일수를 곱하여 월생산능력을 산출합니다. 생산능력은 "월생산능력의 월별 합계 ⅹ 평균제조원가"의 방법으로 산출하였습니다.

(나) 생산능력
(단위 : 백만원)

사업부문
2022년3분기 누적
2021년연간
2020년연간

Si Wafer

1,193,702

1,390,400

1,322,107

(2) 생산실적 및 가동률(가) 생산실적
(단위 : 백만원)

사업부문

2022년3분기 누적

2021년연간

2020년연간

Si Wafer

1,189,871

1,386,963

1,302,599

(나) 가동률

사업부문

2022년3분기 누적

2021년연간

2020년연간

Si Wafer

99.7%

99.8%

98.5%

(3) 생산설비의 현황(가) 주요 사업장 현황- 1공장 : 경상북도 구미시 수출대로 435- 2공장 : 경상북도 구미시 임수로 53- 3공장 : 경상북도 구미시 3공단 3로 132-11- 이천공장 : 경기도 이천시 대장로 141- 서울사무소 : 서울특별시 종로구 종로 33- 청주사업장 : 충청북도 청주시 흥덕구 대신로 215- SK Siltron USA, Inc. : 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA- SK Siltron CSS, LLC : 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA- ㈜테라온 : 경기도 성남시 분당구 새나리로25- SK Siltron CSS Korea Co., Ltd. : 서울특별시 종로구 종로 33(나) 유형자산 증감현황

(단위: 백만원)

구 분
기초
취득
처분
감가상각비
기타증감(주1)
기말

토지
43,016
-
-
-
19,231
62,247

건물
472,624
-
(698)
(12,272)
45,956
505,610

구축물
84,948
-
-
(3,672)
826
82,103

기계장치
714,676
35
(0)
(236,298)
176,306
654,718

차량운반구
150
-
(0)
(78)
159
231

공구와기구
6,981
-
-
(1,989)
471
5,463

비품
13,346
27
(65)
(6,105)
4,106
11,309

건설중인자산
212,335
582,667
-
-
(199,262)
595,741

합 계
1,548,076
582,730
(763)
(260,414)
47,794
1,917,422

주1) 기타증감은 건설중인자산의 본계정대체 및 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다. * 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 어려운 바, 시가 기재를 생략하였습니다. * 유형자산의 담보제공 내역 등은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 12. 유형자산 및 34. 우발부채와 약정사항」을 참조하시기 바랍니다.

(4) 설비의 신설 매입 계획 등선단제품 대응 능력 개선, 노후 설비 성능 향상, 공정 생산성 향상, 생산 능력 확대 등으로 2022년 3분기 누적 5,665억원(연결 현금흐름표상 유ㆍ무형자산 취득 기준)의 투자를 집행하였습니다. 한편, SiC Wafer는 150mm 제품의 생산능력을 확대하기 위한 투자가 진행되고 있으며, 200mm 제품 개발 등 R&D 여건을 개선하기 위하여 다양한 인프라 투자를 계획 중에 있습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출
(1) 매
출
실적

(단위: 천원)

사업부문
매출유형
구분
제40기(2022년)3분기 누적

제39기(2021년)

3분기 누적

제39기(2021년)연간
제38기(2020년)연간

반도체웨이퍼
제품매출
내수
727,456,388
621,118,692
827,726,363
866,076,400

수출
1,050,517,989
713,298,994
1,017,486,746
829,928,420

합계
1,777,974,377
1,334,417,686
1,845,213,109
1,696,004,820

기타매출
내수
4,551,583
3,531,914
4,421,741
4,187,156

수출
-
-
-
435,301

합계
4,551,583
3,531,914
4,421,741
4,622,457

합 계
내수
732,007,971
624,650,606
832,148,104
870,263,556

수출
1,050,517,989
713,298,994
1,017,486,746
830,363,721

합계
1,782,525,960
1,337,949,600
1,849,634,850
1,700,627,277

1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준 2) 수출액은 연결조정 매출액을 차감한 금액이며, 세부사항은 SK실트론 연결재무제표 '주석 25. 매출'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 판매경로웨이퍼 제품은 자체 영업조직과 해외 Agent 등을 통해서 반도체 제조업체 등에게 판매하고 있습니다.
(3) 판매방법 및 조건(1) 국내 : 구매승인서 방식 등 (전체 매출액의 41% 수준)(2) 해외 : T/T(송금) 방식 등 (전체 매출액의 59% 수준)
(4) 판매전략반도체 웨이퍼는 반도체의 핵심 소재로서 고객의 요구사항에 맞춰 제품을 제공해야 됩니다. 따라서 고객과의 긴밀한 협력 하에 제품 공동개발이 필수적인 사업으로, 당사는 제품 개발 초기부터 적극적인 협업을 통한 품질 안정화로 고객 만족을 극대화하고 있습니다. 서버/스토리지, 사물인터넷, 각종 센서 산업 등의 확대로 인해 반도체 산업도 점진적으로 성장하고 있으며, 이로 인한 글로벌 기업과 중국 등의 신규시장이확대 되는 바, 당사는 장기적인 매출 성장과 이익 증대를 위해 경쟁사와 차별화된 기술 개발과 성장성 높은 고객 확보를 전략적으로 추진하고 있습니다.

(5) 주요 매출처 Si Wafer는 메모리 및 비메모리 반도체 제조업체들을 대상으로 판매되고 있으며, 2022년 3분기 누적 지역별 매출 비중은 아시아 45%, 국내 42%, 북미 8%, 유럽 5% 수준입니다.한편, SiC Wafer의 경우 100mm, 150mm 고전압 전력반도체용 웨이퍼를 자동차용 전력반도체 제조업체 대상으로 판매하고 있으며, 2022년 3분기 누적 지역별 매출액 비중은 유럽 42%, 북미 39%, 아시아 19%입니다.
나. 수주 상황당사의 제품은 반도체의 핵심 원재료로, 주요 반도체 제조업체들에게 안정적으로 원재료를 공급하기 위해 물량, 가격 및 기간을 상호 합의하여 장/단기 등 여러 형태의 공급 계약을 체결하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리

연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으 며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다.

(1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.1) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있으며, 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록하고 있습니다.

연결실체는 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 현금흐름이자율위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 이자율위험에 노출된 부채의 장부금액(파생상품으로 인한 효과 고려)은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당3분기말
전기말

차입금
2,250,000
6,589,800

연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 포인트 변동하는 경우를 가정할 때, 향후 1년간 예상되는 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(당누적 3분기)
(단위: 천원)

구 분
1% p 상승시
1% p 하락시

당기손익
(16,313)
16,313

(전누적 3분기)
(단위: 천원)

구 분
1% p 상승시
1% p 하락시

당기손익
(56,850)
56,850

2) 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당3분기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: 천단위)

구 분
화폐단위
당3분기말
전기말

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
162,573
233,259,863
130,871
155,145,909

EUR
6,462
9,103,240
3,535
4,745,557

JPY
5,172,679
51,377,625
3,377,962
34,801,116

기타
-
239,493

14,492

소 계

293,980,221

194,707,074

외화금융부채
USD
611,548
877,448,520
579,209
686,651,502

EUR
5,833
8,217,490
3,998
5,366,877

JPY
5,685,743
56,473,644
3,427,260
35,309,008

소 계

942,139,654

727,327,387

당누적 3분기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 당기순이익에미치는 영향(파생상품으로 인한 효과 고려)은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당누적 3분기
전기

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

USD
106,672
(106,672)
149,281
(149,281)

EUR
64,217
(64,217)
(47,096)
47,096

JPY
(369,461)
369,461
(38,498)
38,498

기타
17,363
(17,363)
1,098
(1,098)

합 계
(181,209)
181,209
64,785
(64,785)

3) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 투자증권 중 활성시장에서 거래되는 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의경영진은 당3분기말 현재 해당 지분상품의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향 (파생상품으로 인한 효과 고려)은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다.

(2) 가격위험가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 당3분기말 현재 상환전환우선주부채의 내재파생상품으로서 분리되어 인식되는 파생상품금융부채는 공정가치 측정시 사용되는 다양한 투입변수로 인하여 가격위험에 노출되어 있습니다.

(3) 신용위험

신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 단기금융상품으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.연체된 채권의 회수를 위한 후속조치가 취해질 수 있도록 신용승인 및 기타 승인 절차가 구비되어 있습니다. 또한 연결실체는 매 보고기간말 회수불가능한 금액에 대한 적절한 손실충당금을 설정하기 위해 개별 매출채권 및 채무상품에 대한 회수가능액을 검토하고 있습니다.

상각후원가로 측정하는 금융자산의 신용위험 최대노출액은 장부금액과 유사합니다.

연결실체는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제 환경, 보고기간 말에 현재 상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에 상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려하여 산정됩니다. 당기중 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다.

연결실체는 채무자가 청산되거나 파산절차를 개시하거나 또는 청산채무자가 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있고 장기간 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우 매출채권을 대손설정 또는 제각하고 있습니다. 제각된 매출채권에 대해 회수활동을 진행하고 있지 아니합니다.

당3분기말 현재 연결실체의 매출채권 및 기타채권의 위험정보 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
손상 및 연체되지 않은 채권
연체되었으나 손상되지 않은 채권
손상된 채권
합 계

채무불이행률
0.00%
-
100.00%
-

총장부금액
312,889,855
-
111,521
313,001,376

전체기간 기대신용손실
-
-
(111,521)
(111,521)

순장부금액
312,889,855
-
-
312,889,855

(4) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 연결실체가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

당3분기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위: 천원)

구 분
장부금액
계약상현금흐름
3개월 이내
1년 이내
1년초과~5년이내
5년 초과

차입금
1,178,727,974
1,316,067,877
185,898,838
263,495,354
866,673,685
-

사채
879,318,992
929,702,915
145,988,175
15,710,825
768,003,915
-

매입채무
24,451,797
24,451,798
24,451,797
-
-
-

리스부채
112,290,677
142,747,405
3,204,913
8,592,480
32,691,638
98,258,375

기타채무
278,903,369
278,903,369
182,574,304
89,473,519
6,855,546
-

합 계
2,473,692,809
2,691,873,364
486,280,794
433,109,412
1,674,224,784
98,258,375

(5) 자본관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.

연결실체의 자본구조는 차입금(사채 포함)에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당3분기말 및 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당3분기말
전기말

차입금총계
2,058,046,965
1,799,280,894

차감: 현금및현금성자산
(520,610,283)
(412,980,534)

순차입금
1,537,436,682
1,386,300,360

자본총계
1,688,954,484
1,252,873,429

순차입금자본비율
91.03%
110.65%

나. 파생거래

(1) 통화 이자율 스왑 파생상품계약 체결 현황

계약(상품)의 명칭
통화 이자율 스왑 (CRS)

거래상대방
한국산업은행

발효일
2020-02-21

만기일
2027-02-22

계약 체결 목적
위험회피목적

계약내용(조건)

- 계약환율 : KRW 1,197 / USD- 수취이자 : USD Libor 3M +1.90%

- 지급이자 : 2.52%

- 이자지급주기: 3개월

계약 금액
- 매도 : USD 250,000,000- 매입 : KRW 299,250,000,000

계약(상품)의 명칭
통화 이자율 스왑 (CRS)

거래상대방
한국수출입은행

발효일
2020-02-21

만기일
2025-02-21

계약 체결 목적
위험회피목적

계약내용(조건)

- 계약환율 : KRW 1,197 / USD- 수취이자 : USD Libor 3M +1.53%

- 지급이자 : 2.12%

- 이자지급주기: 3개월

계약 금액
- 매도 : USD 140,000,000- 매입 : KRW 167,580,000,000

계약(상품)의 명칭
통화 이자율 스왑 (CRS)

거래상대방
NH농협은행

발효일
2020-02-21

만기일
2026-02-23

계약 체결 목적
위험회피목적

계약내용(조건)

- 계약환율 : KRW 1,197 / USD- 수취이자 : USD Libor 3M +1.60%

- 지급이자 : 2.23%

- 이자지급주기: 3개월

계약 금액
- 매도 : USD 60,000,000- 매입 : KRW 71,820,000,000

(2) 상환전환우선주(RCPS) 취득 현황

계약(상품)의 명칭
상환전환우선주 (RCPS)

거래상대방
신용보증기금

발행일
2020-11-18

취득일
2022-05-25

존속기간
발행일로부터 10년

취득 목적
(주)테라온 지분 (상환전환우선주) 취득

취득 내용(조건)

- 취득총액 : KRW 2,574,856,660- 주당취득가액 : KRW 264,359

- 발행우선주 : 9,740주- 우선주배당조건 : 발행가액 기준 연 1% 누적적 참가적

상환 내용(조건)
- 상환청구기간 : 납입일로부터 3년이 경과한 다음날로부터 존속기간 만료일까지- 상환가액 : 상환일까지 연복리 2.4%를 가산한 금액 단, 기지급된 배당금을 차감한 금액

전환 내용(조건)
- 전환청구기간 : 존속기간- 전환비율 : 종류주식 1주당 보통주식 1주- 전환가격 조정사항 : 1. 종류주식의 전환 전에 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 혹은 주식연계증권을 발행하는 경우 그 하회하는 가격2. IPO시 1주당 공모가격이 연복리 2.4%의 이자를 합산한 금액 이하로 떨어지는 경우 연복리 2.4%를 합산한 가격3. 기타 무상증자, 액면분할 등에 따른 비율의 조정

(3) 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황

가. 공정가액

(단위: 천원)

구 분
제40기 3분기말
제39기

파생상품자산
파생상품부채
기타포괄(손)익누계
파생상품자산
파생상품부채
기타포괄(손)익누계

통화이자율스왑
160,576,166
-
38,450,332
4,424,631
-
6,574,595

콜옵션
-
-
-
16,094
-
-

상환전환우선주
2,723,618
-
-
-
-
-

합 계
163,299,784
-
38,450,332
4,440,725
-
6,574,595

나. 파생상품계약에서 발생된 거래손익

(단위: 천원)

구 분
제40기 3분기 누적
제39기 3분기 누적

파생상품평가손익
파생상품거래손익
기타포괄(손)익 주1)
파생상품평가손익
파생상품거래손익
기타포괄(손)익 주1)

통화이자율스왑
112,185,000
-
31,875,737
43,605,000
-
11,800,551

통화선도
-
-
-
-
-
-

콜옵션
-
-
-
-
-
-

상환전환우선주
148,762
-
-
-
-
-

합 계
112,333,762
-
31,875,737
43,605,000
-
11,800,551

주1) 법인세 반영 후 기준

(4) 당기말 현재 파생상품으로 인한 현금흐름 발생 영향

(단위: 천원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
3개월 이내
3 ~ 12개월
1 ~ 5년
5년 초과

파생상품자산
160,576,166
189,022,358
5,810,663
17,431,988
165,779,707
-

합 계
160,576,166
189,022,358
5,810,663
17,431,988
165,779,707
-

<㈜테라온>(1) ㈜테라온 주식에 대한 상환전환우선주(RCPS) 보유 현황

SK실트론㈜이 ㈜테라온에 대해 보유한 상환전환우선주(RCPS)에 대한 반대 포지션으로 상기 SK실트론㈜의 '(2) 상환전환우선주(RCPS) 취득 현황' 참고

(2) 신주인수권부사채(BW) 체결 현황

계약(상품)의 명칭
신주인수권부사채 (BW)

거래상대방
대주주(김윤진) 등

발행일
2018-12-25

만기일
2028-12-25

행사 기간
2019-01-25 ~ 2028-12-24

계약 체결 목적
영업 자금 조달

계약내용(조건)

- 신주(보통주) 2,000주를 발행가 5,000원에 인수할 수 있는 권리 부여- 분리 양도 가능 (분리형 신주인수권부사채)- 행사 전 액면가액 변경이 있을 경우에, 신주인수권의 행사에 의해 발행하는 1주의 발행가액은 변경된 액면가액(1주당가격)로 조정 등

- 사채 이율 : 보장 수익률 연 2.00%(복리)

계약 금액
KRW 10,000,000

결제 방법
현금

중도상환 가능여부 및 상환조건 등
사채발행 1개월 후부터 언제든지 사채 상환 가능

(3) 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황

(단위: 천원)

구 분
기초
상각
평가손실
기말

상환전환우선주부채
419,507
58,386
-
477,893

파생상품부채
1,078,955
-
1,325,698
2,404,653

합 계
1,498,462
58,386
1,325,698
2,882,546

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

계약 상대방
계약내용
계약시기
완료시기
계약금액
비고

DDP SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS US 9, LLC
매도인 보유 SiC 사업유/무형자산 인수
2019.9.10
2020.2.29
$450,000,000

2019년 12월 17일에 당사의 양수인 지위를 미국 內 설립(2019년 10월 17일)한 사업운영법인 SK Siltron CSS, LLC에 이전함

나. 연구개발활동
(1) 연구개발활동의 개요당사는 반도체 소자의 핵심 소재인 실리콘 웨이퍼를 개발하고 있습니다. 세계 최고 수준의 제조/기술/품질 경쟁력을 확보하기 위해 탁월한 기술역량을 보유한 소재/부품/장비 업체들과 긴밀한 협력을 하고 있으며, 사회적 책임을 다하고자 환경 친화적인 방법으로 제품을 구현하기 위한 대양한 방안을 도출하고 추진하고 있습니다. 이러한 연구개발활동으로 고객이 원하는 가치를 고객이 필요하는 시점에 제공할 수 있도록 하고 있습니다. 그간 실리콘 웨이퍼 개발에서의 축적된 지식과 경험을 바탕으로 다양한 고객에게 최적의 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 고객을 만족시켜 신뢰를 얻고, 궁극적으로 고객과 더불어 발전하고자 노력하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직당사는 고객에게 고품질의 웨이퍼를 제공하고자 제조/기술/품질 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 당사의 연구개발 담당조직은 차세대 반도체 대응을 위한 웨이퍼를 설계하고 미보유 기술을 선행 개발하고 있으며 이러한 과정에서 전략적으로 중요한 특허를 개발/확보해 오고 있습니다. 또한 미래 반도체 용 웨이퍼 개발 시 새롭게 요구되는 품질과 현 수준을 확인하기 위한 새로운 분석법을 개발하고 있습니다. 그리고 고객의 엄격한 품질 관리 요구에 대응하기 위해 품질 보증 역량을 지속적으로 향상 시켜오고 있습니다. 또한 전산모사 및 AI/DT 등의 기반기술을 연구개발 활동에 접목하여 R&D 효율성/효과성을 극대화 하고 있습니다. 이러한 활동을 통해 핵심 품질과 공정 능력을 지속적으로 향상시켜 나가고 있습니다.(3) 연구개발 실적

(가) 연구개발 실적

분 야

일 시

연구개발 실적

웨이퍼 제조

2022년 06월
300mm DRAM 1anm용 Polished Wafer 개발

2021년 10월

300mm 1xxL 3D NAND용 Polished Wafer 개발

2020년 08월

300mm DRAM 1znm용 Polished Wafer 개발

2019년 11월

300mm Logic용 7nm EPI 개발

2018년 11월

300mm DRAM 17nm용 Polished Wafer 개발

2018년 11월

300mm Edge 산소농도 산포제어 결정개발

2018년 01월

300mm Logic용 산소석출제어 결정개발

2018년 01월

300mm MPU 10nm용 고평탄도 EPI 개발

2017년 06월

200mm MCU 용 미소 석출 결함 제어 결정 개발

2017년 03월

300mm Growing Length Base Shoulder 제어 기술 개발

2017년 01월

300mm Logic용10nm EPI 개발

(나) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목
2022년3분기 누적
2021년연간
2020년연간
비 고

연구개발비용 계
32,243

40,954

38,548
-

(정부보조금)
(187)

(489)

(404)
-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.81%

2.21%

2.27%
-

* 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련당사는 R&D 활동의 지적 재산화에 집중하여 현재 국내외 약 1,780건의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록권리는 해마다 증가하나, 매분기 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동할 수 있습니다.당사가 보유 중인 특허는 반도체 웨이퍼 등에 관한 것으로서 당사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 자사 핵심기능으로 활용될 예정으로, 사업보호의 역할뿐만 아니라 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다.당사의 지적재산권은 전문인력으로 구성된 전담조직에 의해 관리되고 있으며, 지적재산권의 개발, 출원/등록, 사후관리 및 관련 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. 당사에서 보유 중인 국내외 특허권은 각국 특허법에 근거하여 보호되며 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년입니다.

나. 환경 관련 규제사항 대응

(1) SHE(Safety, Health, Environment) 경영시스템

당사는 SHE(Safety, Health, Environment) 경영시스템을 통해 안전보건분야(ISO45001)와 환경분야(ISO14001)의 국내외 인증규격을 관리하고 있으며, 전담조직을 구성하여 SHE 경영시스템을 효율적이고 객관적으로 운영하고 있습니다. 당사는 SHE 경영시스템을 통해 안전보건 및 환경 분야의 개선을 추구하여 건강하고 안전한 사업장을 구축하기 위해 지속적으로 노력할 것입니다. (2) 기후변화 협약 대응

당사는 2015년부터 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률' 제8조에 따라 배출권 거래제 할당 대상업체에 해당됩니다. 온실가스 배출량 전망부터 감축활동에 이르는 전 과정을 관리하는 체계를 마련하는 등 전사 차원의 대응을 지속적으로 추진해오고 있습니다. 앞으로도 당사는 기후변화 관련 규제를 준수하는 것은 물론, 사회적 가치 창출을 위해 노력해 나갈 것입니다.

(3) 친환경 제품 대응(가) 글로벌 제품규제 현황전세계적으로 친환경 제품을 설계 및 제조하여 지속 가능한 발전을 추구하고 있습니다. 아울러, 글로벌 친환경 제품을 위한 규제에 적극적으로 대응하기 위해, 당사는 사전 SHE(Safety, Health, Environment) 심사, 제품에 대한 성분 분석, 제품 전 과정에 대한 LCA(전과정 평가)를 완료하여, 환경성적표지(EDP)를 인증받았으며(2008.1.1),2012년부터 규제물질 대응 시스템(GP : Green Partner)을 구축하여 글로벌 제품규제에 체계적으로 대응하고 있습니다.(나) 제품 성분 분석글로벌 제품규제(EU REACH, RoHS 등)의 대응을 위한 Process를 수립하고 그 절차에 따라 공인기관으로부터 매년 제품의 분석을 실시하고 있습니다. 분석결과는 고객사 및 이해관계자들에게 공유하여 이를 통해 제품에 대한 신뢰성 및 객관성을 마련하고 있습니다.

(4) 환경규제 대응 관련 투자당사는 지역사회의 청정한 대기질 확보 노력을 바탕으로 '대기관리권역의 대기환경개선에 대한 특별법' 및 '대기환경보전법' 등 국내 대기오염물질 관련 규제대응으로 대기오염방지시설에 지속적인 투자를 통해 대기오염물질 배출량 저감을 위해 노력하고 있으며 낙동강 수질 및 하수종말처리장의 오염부하 저감을 위해 폐수처리공정에도 지속적인 투자를 하고 있습니다.
다. 사업부문별 주요 재무정보

(단위 : 백만원)

사업부문구분
구분

제40기(2022년) 3분기

제39기(2021년)3분기

제39기(2021년)

제38기(2020년)

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

반도체웨이퍼(Wafer 등 판매)
매출액
1,782,526
100%
1,337,950
100%
1,849,635
100%
1,700,627
100%

영업이익
434,175
100%
196,751
100%
281,678
100%
249,401
100%

자산총액
4,449,972
100%
3,439,725
100%
3,466,125
100%
2,975,667
100%

주1) 매출액 및 영업이익은 해당기간 누적, 자산총액은 해당기간말 기준의 재무정보 기재

라. 사업의 시장여건 및 영업의 개황 등

(1) 산업의 특성
Si Wafer는 고순도의 다결정 실리콘을 용융시켜 특정 방향으로 성장시킨 단결정 실리콘 잉곳을 얇게 자른 박판으로 반도체 소자 제조의 핵심 원재료이며, 반도체 경기 변동에 민감한 특성을 갖고 있습니다.(2) 산업의 성장성Si Wafer 산업은 스마트폰·PC·데이터센터 및 차량용 반도체 시장 등 다양한 영역의 수요에 따라 영향을 받습니다. 최근 Wafer 수요는 불확실한 Global 시장 환경에 영향을 받고 있습니다. 이러한 가운데에도, 2022년 3분기 누적 출하량은 2021년 3분기 누적대비 약 5.7% 증가하였습니다.

<연간 실리콘 웨이퍼 출하 실적>
(단위 : million square inches)

구분
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년 3분기 누적

출하량
11,810
12,732
11,810
12,407
14,165
11,124

전년대비 증감율
10.00%
7.8%
-7.2%
5.1%
14.2%
5.7%

(출처 : SEMI, Annual Silicon Industry Trend, Oct. 2022)중장기적으로도 서버, 스토리지 등 정보 저장기기의 수요 증가 및 사물인터넷(IoT), Automotive 등 신규 시장의 성장 등으로 웨이퍼 수요의 지속적인 증가가 기대됩니다.(3) 국내외 시장여건Si Wafer 시장은 거시 환경 및 반도체 시장에 따라 변화하며, 당사는 이러한 시장의 변화를 빠르게 포착하여 고객 요구에 대응하고 있습니다. 당사는 메모리 반도체 선두 업체인 삼성전자, SK하이닉스, Micron Technology 등과비메모리 반도체 제조업체인 Intel, TSMC 등 글로벌 Major 반도체 업체들을 주요 고객으로 확보하고 있으며, 이들 고객과의 비즈니스 확대 뿐만 아니라 고객 포트폴리오다변화를 진행하고 있습니다(4) 회사의 경쟁력Si Wafer 산업은 '90년대 후반 25개 이상의 웨이퍼 제조업체가 존재하였으나, 대구경화 기술 전환 및 반도체 경기 변동에 대응하는 능력의 격차로 인해 현재 당사를 포함한 5개의 Major 업체 등으로 재편되었습니다.실리콘 웨이퍼 업계 Top Tier로 도약하기 위해, 당사는 반도체 최선단 제품에 사용되는 웨이퍼를 글로벌 Major 반도체 제조업체와 공동 개발하고, 정기적인 기술/품질 교류회를 통한 기술 개발로 공정능력 개선에 활용하고 있으며, 주요 공정의 장비 성능 개선을 위해 장비 Maker와 전략적 Partnership을 형성하여 수율/품질 개선을 가속화하고 있습니다. 이와 함께, 제조 라인의 효율성 확보 및 재료비절감과 관련된 활동으로 원가 경쟁력을 강화하고 있습니다.

마. 향후 추진 예정 신규사업에 관한 사항당사는 2019년 9월10일 DuPont de Nemour Inc.의 자회사인 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC와 SiC Wafer 생산과 관련한 기계장치, 특허권 등을 포함한 사업부를 미화 사억오천만불에 양수하는 계약을 체결(2019년12월17일 당사의 양수인 지위를 미국 內 손자법인인SK Siltron CSS, LLC로 이전)하였으며, 본 거래는 2020년2월29일 인수가 마무리 되었습니다.

<산업의 특성>

SiC Wafer는 Si Wafer 대비 耐고압, 耐고온, 低저항의 특성을 가지고 있으며, 전력 반도체의 핵심 소재로 에너지 효율이 중요한 전기차 등에 사용되는 차세대 반도체 소재입니다. Si Wafer 대비 높은 다결정 성장 경향을 보이는 특성으로, SiC Wafer의 경우 제조기술 및 양산제품의 품질을 확보하기 난해한 특징을 가지고 있어, 기술 진입장벽이 높은 시장에 해당됩니다.

<산업의 성장성>향후 전기차, 신재생 에너지, 에너지 저장장치 등의 전방 산업이 확대될 전망이며, 전방 산업의 성장에 따라 핵심소재인 SiC Wafer 시장도 같이 성장할 것으로 예상됩니다. SiC Wafer 시장의 성장을 견인하는 핵심요인은 성장하는 전방 사업 내에서도 전기차 시장의 성장과 전기차向 SiC 인버터 채택률 확대입니다. 전세계 전기차 시장의 성장 전망에 따라 차량용 인버터의 핵심 소재인 전력반도체의 수요도 성장할 것으로 판단됩니다. 전기차용 인버터 시스템에 SiC 반도체 소자를 사용하면 고내열, 고속 스위칭, 고온 동작 등의 장점으로 인해 인버터의 고효율화, 저소음, 소형 경량화, 공간 절약 등을 기대할 수 있습니다. 전기차의 에너지 효율성 증대, 배터리 원가절감 필요성 등에 따라 기존 Si 인버터 대비 에너지효율성이 높은 SiC 인버터의 채택이 확대되는 추세입니다. <회사의 경쟁력>SiC Wafer를 제조하는 업체는 미국, 독일, 일본 등 다수의 업체들이 존재하나, 150mm 제품의 양산에 본격 진입하여 전력반도체 고객에 공급할 역량을 확보한 업체는 당사를 포함하여 소수 업체에 불과합니다. 현재 SiC Wafer 시장은 빠르게150mm 제품 중심의 시장으로 전환되고 있으며, 선도업체와 후발업체들과의 기술격차로 향후 SiC Wafer 시장의 경쟁구도는 상위 선도업체 위주로 형성될 것으로 보입니다. 당사는 기존 사업의 Know-how 등을 활용하여 시너지 창출을 도모할 예정입니다.또한, 당사는 2022년 3월 20일 이사회 결의에 따라 2022년 5월 4일 ㈜테라온의 구주34,554주 (11,960,814천원)와 2022년 5월11일 신주 94,569주 (25,000,166천원)를 취득하였습니다. 한편, 추가적인 지분 취득으로 ㈜테라온에 대한 연결실체 소유 지분율은 10.77%에서 80.40%으로 변경되었습니다. ㈜테라온은 칩본딩 소재, 발열소재 보유 기업으로서 특허 51件 / 상표권 6件 등을 보유하고 있습니다. 당사는 EV/전력 반도체 등 성장 시장의 핵심 원천 기술을 보유한 ㈜테라온 지분 인수를 통해 EV 및 연관소재산업에 진입, 시장을 선점하여 사업 포트폴리오를 확장하고자 합니다.
[SK스페셜티]

1. 사업의 개요

당사는 반도체, 디스플레이 패널 제조 등에 사용되는 특수가스(NF3, WF6, SiH4 등) 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 전신인 SK머티리얼즈㈜는 1982년에 설립된 이래, 높은 성장성과 수익성이 기대되는 사업들을 발견하고 진입하여 선도적인 위치를 확보하기 위해 끊임없이 연구 및 개발해왔으며, 그 결과 NF3의 첫 국산화를 성공시키며 NF3, WF6의 생산량 및 시장점유율 세계 1위를 유지하고 있습니다.이를 통해 2022년 3분기 현재 에스케이스페셜티㈜의 본사 및 주요 종속법인인 SK specialty (Jiangsu) Co., Ltd.는 각각 매출액 5,700억(별도 기준), 436억원을 실현하였습니다.

가. 산업의 특성

당사의 NF3, WF6, SiH4으로 대표되는 특수가스는 반도체, 디스플레이뿐만 아니라 기타 태양전지 산업의 제조 공정에 필수로 사용되고 있습니다. 규모의 경제 효과 극대화를 위한 대규모 투자가 수반되며, 기술 경쟁력에 따른 수율 개선 요인도 수익성에 영향을 끼치는 사업입니다. 고순도 가스의 제조 및 정제에 있어, 원가/수율/품질/안전 측면에서 나타나는 제조사들 간의 역량 차이는 전체적인 기업 경쟁력을 부각시키고 차별화하는 중요한 요인이 되고 있습니다.

나. 산업의 성장성특수가스 수요는 반도체 및 디스플레이 시장을 중심으로 지속적인 증가세를 나타내고 있습니다. 이러한 수요 증가의 원인으로는 첫째, 반도체 3D NAND 시장의 성장으로 글로벌 반도체 제조 선도 기업들의 신규 Fab 가동이 본격화되었으며, 둘째, DRAM 미세화 및 3D NAND 단수 증가로 인한 Chip당 제조 공정수의 증가, 셋째, OLED 등 차세대 패널 시장 등장으로 국내외 제조 업체들의 신규 증설 투자 및 제품당 공정수 증가에 따른 결과로 볼 수 있습니다. 또한, 중장기적으로 기존 PC, 모바일 수요보다 더 큰 성장 잠재력을 가진 자율주행차, 사물인터넷(IoT), 동영상 Platform의 발전에 따라 발생되는 대규모 데이터 처리와 Cloud computing을 위한 데이터 센터의 증대가 반도체 수요를, 디스플레이 기술 발전 및 출하 면적 증가가 디스플레이 수요를 견인하며 후방 산업인 특수가스 수요 증가에도 영향을 미치고 있습니다.

다. 경기변동의 특성당사의 주력 제품인 NF3, WF6 등이 포함된 특수가스 산업은 반도체 및 디스플레이의 전방시장에 대한 민감도가 높아 시장 수요 변화에 따른 변동 가능성이 있습니다. 다만, 당사는 업계 최고 수준의 제조원가 경쟁력과 국내 유수 고객사向 공급 통한 안정적인 운영을 지속하고 있습니다.
라. 국내외 시장 여건공급 측면에서 특수가스는 반도체, 디스플레이뿐만 아니라 기타 태양전지 산업의 제조 공정에 필수로 사용되고 있으며, 대규모 생산설비를 통한 제조원가 경쟁력과 기술경쟁력에 따른 수율 및 품질 극대화가 전체적인 기업 경쟁력에 많은 영향을 미치고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 후발사업자의 시장 진입 장벽이 높아져 과점 시장이형성되어 있으며, 국내 시장에서는 반도체, 디스플레이 산업의 발달로 전체 소재 시장에서 영향력 있는 비중을 차지하고 있습니다. 수요 측면에서 특수가스는 기존 PC, 모바일 중심의 반도체/디스플레이 수요 성장과 함께 중장기적으로는 자율주행차, 사물인터넷(IoT) 등의 Application 및 Platform 성장이 예상되어 전방산업 수요가 더욱 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다.

마. 회사의 경쟁 우위 요소

당사는 자체 플랜트 설계 기술을 보유하고 있으며, 다수 공장 증설과 그에 따른 생산 안정화 경험으로 생산설비 증설 비용도 타 경쟁사 대비 낮은 수준입니다. 당사는 면밀한 시장 분석을 통한 선제적 설비증설로 전방수요 확대에 능동적으로 대응 중이며,대규모 생산 설비를 통해 절감된 제조원가와 안정적 생산 역량, 국내외 주요 고객에인접한 공급 인프라 구축으로 고객 대응 역량 부문에서 차별화된 경쟁력을 갖추고 있습니다

바. 경쟁상황

당사의 주요 경쟁사는 거대 다국적 화학회사로, 글로벌 수요 증가세에 맞추어 경쟁적인 설비 증설을 추진하면서 과거 시장 경쟁이 크게 심화되었으나, 이후 경쟁사들의 사업 철수 및 지속적인 전방 수요 증가로 인해 수급 상황이 크게 개선되고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

(기간: 2022.01.01~2022.09.30)
(단위 : 백만원, %)

사업
제품
용도 및 특징
주요 상표
매출액/(매출액비중)

특수가스 등
NF3(삼불화질소)
◎ 반도체, LCD 및 태양전지 CVD 챔버내 세정용 가스- CVD공정은 반도체, LCD, 태양전지 제조시 웨이퍼나 LCD원 판 위에 절연막 또는 도전막을 입혀 다양한 전기적 특성을 갖게 하는 공정입니다.- CVD공정 중에 웨이퍼나 LCD원판 위에 도전막이 형성되지만 CVD 챔버 내에도 잔류물이 남게 됩니다. 다음 공정을 위하여 이 잔류물을 제거해야 합니다. NF3가 잔류물과 화학반응을 일으켜 챔버 내의 잔류물을 제거합니다.- 순도 99.999%
SK specialty
616,711/(100%)

SiH4(모노실란)
◎ 반도체나 LCD 또는 박막태양전지 제조상의 CVD에 사용되는 특수가스 - 반도체 및 LCD 제조공정에서 사용되며, 반도체에서는 웨이 퍼 상에서 실리콘 증착에 사용하고, LCD에서는 유리기판 위 에서 실리콘 증착에 사용되고 있습니다. - 태양광전지의 소재로 사용되고 있습니다. - 순도 99.9999%
SK specialty

WF6(육불화텅스텐)
◎ 반도체 배선형성 공정에 사용 - 텅스텐은 고융점의 내열금속으로서 열적 안정성이 우수하 며, 비전기 저항값이 비교적 낮기 때문에 주로 배선공정의 Contact Plug를 형성하는 금속재료로 사용되고 있습니다. - 순도 99.9995%
SK specialty

SiH2Cl2(디클로로실란)
◎ SiH2Cl2(DCS)는 반도체 공정에 사용- SiH4 CVD를 위해 암모니아와 결합하여 사용되는 실리콘 전 구체 가스입니다. 또한, SiH2Cl2는 애피텍셜 실리콘 증착을 위해서도 사용됩니다.
SK specialty

Si2H6(다이실란)
◎ Si2H6(DS)는 반도체 미세화 공정에 사용 - 반도체 미세화 공정에서 박막 증착 시 저온, 고속으로 균일 한 막질 형성에 사용됩니다.
SK specialty

기타
- 55% HF 등
SK specialty

주) 연결재무제표 기준

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 매입액 현황특수가스 생산에 사용되는 주원료는 무수불산(AHF), 텅스텐 파우더(T-Powder), 실리콘 파우더(Si-Powder) 등이 있으며, 현황은 아래와 같습니다.

(기간: 2022.01.01~2022.09.30)
(단위 : 백만원)

구분
매입유형
품목
구체적용도
매입액(비율)
비고

특수가스
원재료
AHF 외
NF3, SiH4, WF6 등 특수가스 주원료
109,410 (100%)
-

주1) 별도재무제표 기준주2) 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재함
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

당사의 주요 원재료는 수입에 의존하고 있으므로 환율에 따라 가격이 수시로 변동 하고 있습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거당사는 4조 3교대로 24시간 설비를 가동시키고 있으며, 산출 근거는 설비의 실질생산가능능력*가동일수(365일)/365일로 계산하였습니다.

(단위 : 톤)

사업부문
품목
사업소
제2기 3분기
제1기

특수가스
NF3
경북 영주, 중국 강소성
13,500
13,500

WF6
경북 영주
1,800
1,800

SiH4
경북 영주
2,000
2,000

주1) 보고서 작성기준 시점 연간 생산능력 기준으로 작성함주2) 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재함

라. 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문
사업소
제2기 3분기
제1기

특수가스
경북 영주
322,229
39,213

진강
26,927
3,236

합 계
349,155
42,449

마. 생산설비의 현황(1) 주요 사업장 현황

사업장
소재지

영주 본사
경상북도 영주시 가흥공단로 63(상줄동)

서울사무소
서울특별시 종로구 종로33

SK specialty (Jiangsu) Co., Ltd.
No.59 Longxi Rd, Zhenjiang Xinqu,Jiangsu, China

SK specialty (Xi'An) Co., Ltd.
1211 Baoba Rd, Xian Gaoxin Comprehensive Bonded Zone, Xian, Shaanxi, China

SK Materials (Shanghai) Co., Ltd.
Room 602, THE SUMMIT, 118, Suzhou Avenue WestIndustrial Park Suzhou,China

SK specialty Taiwan Co., Ltd.
No.12 Nanhuan Rd, WUQI Dist.,Taichung City, Taiwan R.O.C

SK specialty Japan Co., Ltd.
1077-24 Mizohigashi, Kawarada-cho, Yokkaichi-shi, Mie, Japan

행복동행(주)
경상북도 영주시 가흥공단로 63(상줄동)

(2) 유형자산 현황

(단위 : 천원)

구분
제2기 3분기
제1기

토지
128,797,810
121,940,981

건물및구축물
158,768,465
157,160,960

기계장치
270,219,759
297,840,757

기타유형자산
107,723,762
97,547,879

건설중인자산
145,866,257
106,385,136

합계
811,346,053
780,875,713

주) 연결재무제표 기준 장부금액
바. 설비의 신설·매입 계획 등

(단위 : 백만원)

구 분
투자대상자산
투자효과
투자 기간
총소요자금
비 고

특수가스생산설비 투자
건물 및 시설, 생산설비 등
생산능력증가
'22.09 ~ '24.04
250,400

합 계

주) 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재함

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적당사의 당분기 특수가스 사업 매출 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 부문
매출유형
품 목
구분
제2기 3분기
제1기

특수가스
제품 및 상품 등
NF3, WF6, SiH4 등
내 수
408,966
44,637

수 출
207,744
21,111

합 계
616,711
65,748

주1) 연결재무제표 기준주2) 매출액 구분은 Ship to 기준

나. 판매경로

국내의 거래처는 당사의 영업조직이 직접 판매하고 있습니다. 해외 수요는 거래처의 지리적 여건을 고려하여 직접 판매 및 해외 법인 판매와 무역상사를 통한 간접 판매를 병행하고 있습니다.
다. 판매방법 및 조건

국내의 경우 수요처 주문에 따라 판매하고 있으며, 판매조건은 Local 수출 혹은 구매승인서 등을 이용하고 있습니다. 해외의 경우 수요처와 대리점, 무역상사 주문에 따라 직/간접 납품하고 있으며, 판매조건은 T/T 결제방식을 이용하고 있습니다.

라. 판매전략

당사가 생산하는 제품의 대부분은 해외 수입대체 품목입니다. 국내시장의 경우 지리적 이점, 사후관리 서비스, 가격경쟁력을 바탕으로 수입품 대체에 주력하고 있으며, 고객사의 신규 생산라인 공략에 집중하는 영업전략을 시행하고 있습니다.해외시장의 경우 신규 수요가 급증하고 있는 중국, 일본, 대만 시장을 집중적으로 공략하고 있으며, 보다 적극적인 수요 대응을 위해 일본과 대만에는 물류기지 성격의 해외 현지법인을, 중국에는 제조시설을 포함한 현지법인을 설립하였습니다. 이러한 현지법인을 통해 당사는 해외 대리점 의존도를 줄이고 직판비중을 지속 확대해 나가고 있습니다. 당사의 제품 가격은 원재료비, 생산원가 변동 등을 반영하여 실수요자와 협의 후 결정하는 방식을 취하고 있습니다.
마. 주요 매출처

당사의 제품 및 상품들은 반도체 및 디스플레이 제조업체들을 대상으로 판매되고 있으며, 2022년 3분기 누적 지역별 매출 비중은 국내 66%, 아시아 34% 수준입니다.
바. 수주상황당사는 제품의 특성상(소재) 일부 수요처를 제외하고 정기적 수주에 의하여 공급하고있으며, 기간은 분기 또는 그 이상의 기간 단위로 공급계약을 체결하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

가. 시장위험

(1) 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당분기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD, 천JPY, CNY)

구 분
화폐단위
당분기말
전기말

외화금액
원화금액
외화금액
원화금액

외화금융자산
USD
58,358,555
83,732,854
60,850,518
72,138,290

JPY
318,269
3,161,210
418,909
4,315,771

CNY
-
-
2,193,000
408,468

외화금융부채
USD
25,698,803
36,872,643
21,154,328
25,078,456

JPY
81,746
811,947
62,285
641,689

당분기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전기

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

법인세비용차감전순이익의 증가(감소)
4,920,947
(4,920,947)
5,114,238
(5,114,238)

(2) 이자율 위험

이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전기

1% 상승
1% 하락
1% 상승
1% 하락

법인세비용차감전순이익의 증가(감소)
(694,729)
694,729
(1,575,710)
1,575,710

나. 신용위험신용 위험은 연결실체 차원에서 관리되고 있습니다. 신용 위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용 한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.

당분기말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기말

전기말

현금및현금성자산
27,632,162
19,899,842

매출채권
77,627,411
81,039,767

미수금
3,708,726
3,820,019

미수수익
16,359
1,024

장ㆍ단기대여금
1,867,899
2,407,460

장ㆍ단기보증금
1,877,171
1,448,629

장ㆍ단기금융상품
2,000
2,000

당기손익-공정가치금융자산
-
-

연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.

당분기말의 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

총차입금
555,890,921
636,354,986

차감: 현금및현금성자산
27,632,162
19,899,842

순부채
528,258,759
616,455,144

자본총계
471,741,433
340,689,016

총자본
1,000,000,192
957,144,160

자본조달비율
52.83%
64.41%

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요당사 연구소는 14명의 연구진이 특수가스 분야에서 고순도 가스 제조, 정제를 위한 핵심 기술 확보, 기존제품의 공정개선을 통한 생산성 향상을 위한 연구와 신성장 동력확보를 위한 고부가가치의 신규 제품 연구 개발 등을 중점적으로 수행하고 있습니다.

(1) 연구개발 담당조직당사는 연구개발 업무를 전담하는 기업부설연구소를 설립하여 운영하고 있습니다.

구 분
인 원
연구과제
비 고

연구소
연구원 14명
반도체/디스플레이/태양광용 특수가스
-

(2) 연구개발비용당분기 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목
제2기 3분기
제1기
비 고

연구개발비용
3,478,222
354,539
-

회계처리
판매비와 관리비
3,478,222
354,539
-

개발비(무형자산)
-
-
-

(정부보조금)
-
-
-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.56%
0.54%
-

주) 매출액 : 연결기준

나. 연구개발 실적

당사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구과제
연구기관
연구결과
기대효과
제품명
비 고

고순도 GeH4 제조공정 개발
내부연구소 외
개발완료
반도체, LCD, 태양전지의 효율향상
Germane
-

고순도 Si2H6 제조공정 개발
내부연구소
개발완료
모노실란(SiH4)대비 반응온도, 증착속도 향상
Disilane

고차실란(Si4H10, Si5H12) 제조공정 개발
내부연구소
개발완료
저온증착 및 증착속도 향상
Tetrasilane,Pentasilane

반도체/디스플레이 공정챔버 세정 가스 대체용 F3NO 가스 개발
내부연구소 외
개발완료
친환경(저GWP*; <150) 세정소재개발을 통해 이산화탄소(CO2) 감축 및 국내 반/디 산업 경쟁력 강화
F3NO
* Global Warming Potential (지구온난화지수)

초고순도 불화수소 가스 제조 및 양산기술 개발
내부연구소 외
개발완료
일본 수출규제에 따른 고객사의 고순도 불화수소 가스 국산화 Needs 충족
Hydrogen fluoride

DRAM용 ALE* 소재 개발
내부연구소 외
개발 중
초미세 박막 균일도 및 신뢰성 향상
할로겐 화합물
*: Atomic Layer Etch (원자층식각)

DRAM용 ASD* 소재 개발
내부연구소 외
개발 중
노광공정을 최소화하고 기판의 원하는 영역에 균일한 증착 가능
유기탄화수소 및유기불소계열
*: Area Selective Deposition (선택적 식각)

Beyond W 소재 개발
내부연구소
개발 중
육불화텅스텐(WF6)과 유사한 물성의 몰리브데늄(Mo) 소재개발을 통해 NAND 고단화 기술 실현
MoF6

친환경 절연유체 개발
내부연구소 외
개발 중
절연특성을 지닌 침지냉각액 개발을 통해 EV, Datacenter, Chiller 등 차세대 열관리시스템 소재로 적용
HFE, FK*계열
* Hydrofluoroether, Fluoroketone

7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표당사의 특수가스 제품은 SK specialty 상표로 판매되고 있습니다. 단, "SK" 상표에 대해서는 SK 주식회사가 소유권자로서, 당사는 별도의 브랜드 사용 계약을 체결하여 유상으로 사용하고 있습니다.
나. 지적재산권 현황당사는 특수가스 제조방법 등 사업과 관련하여 특허를 보유하고 있으며, 최근 등록된지적재산권 현황은 다음과 같습니다.

분류
등록일
등록번호
명칭
비고

특허
2021.01.05
10883173
GAS STORAGE CYLINDER, DEPOSITION SYSTEM, AND METHOD OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE
NSG/US

특허
2021.03.02
10934167
산화 삼불화아민 효과적 제조방법 및 장치
F3NO/US

특허
2021.03.19
ZL 20190003132.0
산화 삼불화아민 효과적 제조방법 및 장치
F3NO/CN

특허
2021.04.13
ZL 201980003124.6
산화 삼불화아민의 제조방법
F3NO/CN

특허
2021.04.28
6876864
산화 삼불화아민의 제조방법
F3NO/JP

특허
2021.05.07
6880305
산화 삼불화아민 효과적 제조방법 및 장치
F3NO/JP

특허
2021.09.30
10-2309758
질화티타늄막 및 텅스텐막 적층체 식각용 조성물 및 이를 이용한 반도체 소자의 식각방법
MCA

특허
2021.09.30
10-2309755
질화티타늄막 및 텅스텐막 적층체 식각용 조성물 및 이를 이용한 반도체 소자의 식각방법
MCA

특허
2022.08.18
10-2435330
트리실릴아민의 제조 장치 및 제조 방법
TSA

다. 환경물질의 배출 및 환경보호와 관련된 사항

당사는 사업운영에 따른 환경 오염을 줄이기 위하여 노력하고 있으며 폐기물 발생 감소와 효율적인 생산공정을 만들기 위해 연구 개발을 지속하고 있습니다. 원료수급에서부터 제품개발, 출하단계에 이르기까지 전반적인 안전, 보건, 환경분야에 투자를 지속하고 있으며, 관련 법규 준수와 안전보건환경 경영시스템 인증 취득을 통해 관리체계를 강화하고 있습니다. 또한, 모든 공장의 화학물질 배출량과 소비량을 기록 관리하고 있으며 관련법에서 요구하는 수준은 물론, 지속적인 개선을 통해 보다 높은 수준을 추구하며 안전하고 친환경적인 사업장을 유지하고자 노력하고 있습니다.
라. 보험당사는 생산설비, 재고 및 기계장치에 대한 화재보험에 가입되어 있으며 추가적으로영업배상책임 및 사업 중단보상 보험 등에도 가입되어 있습니다. 당사의 보험 및 보험금은 매년 검토되고 있습니다. 당사의 보험 보호 범위는 동일 사업 분야에 종사하는 타사들의 수준과 유사하며, 당사의 사업 위험을 충분히 보전할 수 있는 것으로 판단하고 있습니다.
[에스케이머티리얼즈에어플러스]

1. 사업의 개요

당사는 산업용 가스를 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 공기 중 질소, 산소, 아르곤을 분리/압축(Air seperation unit)하여 생산된 기체 제품은 지하 배관을 통해 수요처에 직접 공급하고, 액체 제품은 Tank Lory차로 거래처에 공급합니다.

가. 산업의 특성

국내 산업가스 시장은 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 당사가 제조판매하는 산업가스는 반도체, 석유화학, 정유, 조선, 디스플레이, 2차전지, 의료산업 등 대부분의 산업에 사용되고 있습니다. IT, 전기차 시장 성장에 따라 반도체, 2차전지 수요는 지속적으로 증가하는 반면, 물가 및 원재료 급등으로 인해 석유화학 수요는 다소 주춤할 것으로 보입니다. 국내 주요 산업단지 내 주로 Off-site 플랜트 및 Pipe-Line을 통하여 거래처에 공급하고 있으며 고도의 기술력과 대규모 생산설비를 갖춰야 하기에 대규모 투자가 수반되어야 합니다. 이러한 특징으로 인해 타 업종 대비 수요처 선점효과가 큰 편으로 후발 사업자의 시장 진입 장벽이 높은 편입니다.

나. 산업의 성장성

국내 저성장 기조가 이어지는 가운데 제조업 가동율 저하와 정유/석유화학업계 부진으로 산업용 가스 수요의 감소가 예상되나 반도체/2차전지/디스플레이 등 IT 및 전기차 시장에서의 수요가 증가하고 있습니다. 주요 수요처는 시장 점유 및 기술 수준에 있어 전 세계 수위를 점하고 있는 글로벌 기업들이며, 향후로도 꾸준한 성장이 예견되는 만큼 산업용가스 시장 또한 지속적인 성장이 예상됩니다.

다. 경기변동의 특성

산업가스는 정유, 화학, 조선, 반도체, 철강 등의 산업에 이용되고 있어 각 산업의 상황에 따른 변동성이 있습니다. 산업용가스는 최종소비자를 대상으로 하는 소비재가 아니며, 전 산업에 쓰이는 필수재로서 경기변동에 따른 매출액 변동폭은 제한적이나 일부 IT, 화학, 반도체 등 특정 업종의 경기 민감도에는 영향을 받는 편입니다.

라. 국내외 시장 여건

글로벌 산업가스 시장은 철강 및 정유화학 수요 중심으로 발달하였습니다. 국내의 경우 철강은 자체 Plant를 가동하고 있어 상업시장에서 제외되고 있으며, 정유화학, 전자, 반도체 산업 중심으로 산업가스 시장이 발달 중입니다. 산업가스 시장 전체 성장성은 국내 제조업 위축으로 다소 정체 국면이나, 국내 전자산업 발전 및 대규모 Fab출현으로 인한 On-site 시장이 성장중 입니다.

산업가스 시장은 과점 구조로 에어프로덕츠, 디아이지에어가스, 린데코리아, 에어퍼스트 등이 선발주자로 높은 점유율을 보유하고 있으며, 디아이지에어가스의 맥쿼리 매각 등으로 시장구조가 지속 재편되고 있습니다.

마. 회사의 경쟁 우위 요소

당사의 경우 SK하이닉스, SK에너지, SK실트론 등 안정적인 대규모 수요처를 확보하고 있으며, 장기적인 고정거래 관계를 형성하고 있습니다. 이를 바탕으로 안정적인수익률을 유지하며 지속 성장 중 입니다. 또한 산업가스 경쟁사는 다수가 외국계 기업이므로, 당사는 국내 기업문화에 빠른 대응력을 가지고 있습니다. 액체 가스의 경우, 높은 단가의 반도체向 판매를 확대하여 중장기적으로 안정된 수익모델을 형성하였습니다. 뿐만 아니라, SK하이닉스 공급을 위해 청주에 Off-Site M15를 완공하였으며, 추가 설비투자를 진행중입니다. 향후 반도체向 공급을 더욱 확대해 나갈 것입니다.

바. 경쟁 상황

당사의 경쟁사는 주로 거대 다국적 회사입니다. 기체산소의 경우는 공급이 부족하였으나 2018년 하반기 경쟁사의 증설로 인해 수급 균형을 이루었습니다. 기체질소의 경우, 공급과잉상태로 다국적 기업 및 국내 기업이 경쟁하고 있습니다. 다국적 회사의 제품은 원가 경쟁력 및 오랜 역사를 통해 시장 내 높은 점유율과 매출을 보여주고 있습니다. 뿐만 아니라 높은 점유율을 유지하는 기업들 간의 흡수 합병 등을 통해 경쟁력을 강화하려는 모습을 관찰할 수 있습니다. 이러한 상황에서도 당사는 점유율과 매출 면에서 매년 성장하고, On-site 수요처 개발 등 수익성 높은 사업 모델 개발을 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

당사는 산업가스 제조사업을 영위하고 있으며 산소, 질소, 아르곤, CDA(Clean Dry Air)를 생산하여 고객사에 액체 또는 기체 형태로 공급하고 있으며, 전량 내수 입니다

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요원재료 등의 매입액 현황

당사는 제품생산을 위한 별도 원재료는 필요하지 않습니다.

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 4조3교대로 24시간 설비를 가동시키고 있으며, 산출 근거는 설비의 시간당

생산능력으로 계산하였습니다.

(단위 : Nm3/hr)

품목

사업소

제16기 3분기

제15기

제14기

O2

울산

49,140

48,500

48,500

N2

울산/청주/이천/영주

334,026

249,629

321,400

Ar

울산

1,840

1,780

1,780

CDA

청주/이천

330,000

330,000

270,000

주1) 제품의 특성 및 사업의 비중 등을 감안하여 구분함

주2) 보고서 작성기준 시점 연간 생산능력 기준으로 작성함

주3) 영업비밀에 해당하는 사항은 제외하고 기재

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

당사의 매출실적은 다음과 같으며 전량 내수 입니다.

(단위:백만원)

품목

제16기 3분기

제15기

제14기

산업가스 등

188,291

242,939

175,786

나. 판매경로당사의 판매경로는 수요처에 직접판매 하는 방법과 충전소를 통해 판매하는 방식이며, 전량 내수 입니다.

다. 판매방법 및 조건판매방법은 기체의 경우 배관을 이용하고, 액체의 경우 Tank lorry를 통해 납품하고 있으며, 대금회수는 현금 및 어음으로 수금됩니다. 또한 대손발생의 위험에 대비하여관계사를 제외한 거래처의 경우, 상업신용보험에 가입하여 대손위험을 관리하고 있습니다.

라. 판매전략기체의 경우, 안정적 공급 최우선을 통한 기존 거래처 유지 확대를 꾀하고 있으며, 액체의 경우는 안정적 제품 판매와 수익성 제고를 위하여 직거래처 확대에 주력하고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리 당사는 여러 기업활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 기타금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.
나. 시장위험나.-1 외환위험당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 국내외 유수의 금융기관으로부터 환리스크 관리에 대한 정기적인 컨설팅을 받고 있습니다.당분기 및 전기말 현재 당사가 기능통화 이외의 외화로 표시한 화폐성 자산 및 부채는 없습니다.

나.-2 이자율위험당사는 변동금리로 차입한 차입금으로 인하여 이자율 변동에 따른 이자현금흐름 변동위험에 노출되어 있으며 당사의 경영진은 이자율 변동 현황을 주기적으로 검토하여 이를 상환 또는 차환하는 방법으로 관리하고 있습니다. 당분기 및 전기말 현재 이자율 위험에 노출된 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

차입금
83,400,000
119,400,000

이자율이 1% 변동시 이자율 변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분
당분기말
전기

1% 상승시
1% 하락시
1% 상승시
1% 하락시

이자비용
(632,172)
632,172
(905,052)
905,052

나-3 신용위험
신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금 및 현금성자산 및 은행과 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있습니다. 당기말 현재 신용한도를 초과한 거래처는 없어 중요한 손실을 예상하고 있지 않습니다.
나-4 유동성위험
당사의 재무관리부문은 향후 현금흐름을 예측하여 자금관리계획을 수립하고 있습니다. 이 자금관리계획에는 단기적인 계획 뿐만 아니라 중장기적인 계획을 포함하며 영업자금 수요를 예측하고 이에 따른 자금 조달 계획을 수립하는 등의 활동이 수행됩니다. 당사의 경영진은 현재 영업활동현금흐름이 충분하며 추가적인 차입능력을 보유하고 있어 당사가 부담하고 있는 금융부채는 향후 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

한편, 당사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 산업은행 과 당좌차월약정을 체결하고 있습니다.

당분기 및 전기말 현재 당사의 유동성 위험분석 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구분
장부금액
계약상현금흐름
잔존계약만기

1년미만
1-5년
5년초과

당분기말
매입채무 및 기타채무
48,483,278
48,483,278
48,423,278
60,000
-

차입금 및 사채(주1)
608,318,880
633,638,705
424,840,569
208,798,136
-

리스부채
1,391,648
1,391,648
347,742
283,855
760,051

소 계
658,193,806
683,513,631
473,611,589
209,141,991
760,051

전기말
매입채무 및 기타채무
62,125,344
62,125,344
62,035,344

90,000

-

차입금 및 사채(주1)
524,245,693

553,551,942

206,586,353

346,965,589

-

리스부채
2,800,126
2,800,126
586,342
1,433,083
780,701

소 계
589,171,163
618,477,412
269,208,039
348,488,672
780,701

(주1) 차입금 및 사채의 계약상 현금흐름은 이자비용을 포함하고 있습니다.

다. 자본위험관리당사의 자본관리목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

산업내의 타사와 마찬가지로 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금 및 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금 및 현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성됩니다. 당분기 및 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구분
당분기말
전기말

총차입금
608,318,880
524,245,693

차감:현금 및 현금성자산
(88,020)
(1,364,565)

순차입금(A)
608,230,860
522,881,128

자본총계(B)
288,341,259
273,231,381

총자본(A+B)
896,572,119
796,112,508

자본조달비율(A/(A+B)) (%)
67.8%
65.7%

6. 주요계약 및 연구개발활동당사는 별도의 R&D 조직을 보유하고 있지 않습니다.

7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표당사의 제품은 SK머티리얼즈에어플러스(주) 상표로 판매되고 있습니다.
[에스케이트리켐]

1. 사업의 개요

당사는 반도체 산업, 태양전지 산업을 포함한 정보기술 산업용 고순도 프리커서 및 기타 제품의 개발, 제조, 유통 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

당사의 주요사업의 내용은 아래와 같습니다.

구분
주요 사업내용

전구체 부문
전구체 개발, 제조 및 판매 등

가. 요약 재무현황

(단위:천원)

구분
2022년 3분기
2021년
2020년

매출액
163,964,172
157,048,370
150,520,331

영업이익
68,323,719
72,943,475
63,514,134

자산총액
228,325,638
205,875,320
150,581,533

나. 지역별 매출정보

(단위:천원)

구분
2022년 3분기
2021년
2020년

국내
104,963,834
105,542,018
107,381,351

아시아
59,042,628
51,479,486
43,138,980

기타
-42,289
26,866
-

합계
163,964,172
157,048,370
150,520,331

다. 사업부문별 현황[산업의 특성]

당사의 High-K, Low-K로 대표되는 Precursor는 반도체의 DRAM과 NAND Flash, 디스플레이 산업의 제조 공정에 필수적으로 사용되고 있습니다. Precursor 사업은 특화된 Batch Type 설계 기반의 제조원가 경쟁력 확보가 중요하여, 대규모 투자가 요구됩니다. 또한, 반도체 Main 공정에서 사용되는 Precursor는 고객사 공정에 맞춤화된 제품으로, 고객사의 Tech 전환에 따라 지속적인 R&D 협업 및 투자가 수반되어야 합니다. 이러한 특징들로 인하여 수요처 선점 효과가 큰 편으로 후발 사업자의 시장 진입 장벽이 높은 편입니다.

[산업의 성장성]

전체 Precursor 시장은 반도체의 수요 증가에 따라 지속적으로 성장해 온 산업입니다. 중장기적으로는 4차산업혁명의 도래에 따른 AI, IOT,자율주행, Cloud, 전자기기 고성능화 등으로 ① 기업용 데이터센터, ② PC, ③ 스마트폰 등 메모리 산업의 지속적인 수요 성장이 전망되고 있습니다. 이에 따라, Precursor는 반도체의 Tech 고도화 및 3D 구현 위한 핵심소재로 사용량이 지속적으로 증가되어 반도체 고객사에서 차세대 공정用 신규 특화소재 확보가 필요한 상황입니다. 이에 당사는 파트너사/관계사와의 유기적인R&D 협업을 통해 지속적으로 성장해 나갈 계획입니다.[경기변동의 특성]

당사의 주력 제품인 High-K, Low-K 등이 포함된 Precursor 산업은 반도체 등의 전방 시장에 대한 민감도가 높은 편으로 시장의 수요 Trend에 따라, 변동성이 다소 큰 편입니다. 단, 당사는 고객사의 Tech 전환에 의한 맞춤형 품질 및 생산성 개선을 지속적으로 추진하고 있으며, 공정 안정화에 따른 생산 수율 개선 등의 제조원가 경쟁력을 바탕으로 안정적 운영을 지속하고 있습니다.[국내외 시장 여건]

국내 시장으로는 삼성전자, SK하이닉스 등 Global Top #2 Memory Maker가 위치 하고 있으며, Tech 고도화에 따른 지속적인 수요 성장이 예상됩니다. 특히 DRAM의 고집적화/고미세화, NAND Flash의 3D 시장 본격 개화 및 고용량화 등으로 High-K,Low-K의 지속적 수요 증가가 예상됩니다. 또한, 차세대 TFT 기술 도입에 따라, 기존의 반도체用 High-Tech 소재를 Display에 적용하는 것으로 당사의 Precursor의 활용도가 증가될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 Application 확장 측면에서 지속적으로 他Device向 신규 고객사 진입 활동을 추진하고 있습니다. 해외 시장으로는 대만/중국 Local Player들의 점진적인 성장이 기대되고 있어, 향후 시장 전반의 규모 증대가 예상됩니다.[회사의 경쟁 우위 요소]

당사는 공장 신규 설립과 증설을 통한 최적의 공정 안정화 경험 및 지속적인 생산 수율 개선 등의 높은 제조원가 경쟁력을 가지고 있습니다. 또한, 국내에 위치하고 있어 해외 기업 대비 높은 공급 안정성을 보유하고 있습니다. 향후 지속적인 경쟁 우위 요소를 창출하기 위하여 파트너사와의 기술 협업 및 선제적설비 투자를 통하여 지속적 시장 수요에 대응하고 있으며, 고객사 Tech 전환에 따른 맞춤형 R&D 추진 및 중장기 관점의 자체 R&D 강화를 지속적으로 추진하고 있습니다.[경쟁 상황]당사의 경쟁사는 거대 다국적 기업 및 국내 기업입니다. 다국적 기업의 제품은 오랜 역사를 통한 시장 내 공고한 점유율, 다양한 Portfolio 및 높은 원가 경쟁력을 보여주고 있습니다. 또한, Tech 전환에 따른 Life Cycle이 짧은 Precursor 제품군 특성상 거대 다국적 기업과 국내 기업이 치열하게 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 이에 당사는 외부적인 요인(소/부/장 국산화를 통한 수급 안정화) 및 파트너사와의 R&D 및 기술 협업으로 자체 역량 강화(Portfolio 다변화)를 통한 지속적인 성장을 추진하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

당사는 전구체 제조사업을 영위하고 있으며 전구체 매출액이 전체 매출액을 차지하고 있습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 매입현황

(기간:2022.01.01~2022.09.30)
(단위:백만원)

구분
매입유형
품목
구체적용도
매입액(비율)
비고

전구체
원재료
TDMAZ 외
High-K, Low-K프리커서 등 주원료
58,778(100%)
-

- 전구체 생산 원료는 TDMAZ, CpEMA 등이 있습니다.
나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이당사의 주요 원재료는 수입에 의존하고 있으므로 환율에 따라 가격이 수시로 변동하고 있습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적당사의 매출은 전구체 부문에서 발생하고 있습니다.

(단위:백만원)

사업부문
매출 유형
품목
2022년 3분기
2021년
2020년

전구체
제품 및 상품 등
high-k, low-k 프리커서 등
국내
104,964
105,542
107,381

해외
59,000
51,506
43,139

합계
163,964
157,048
150,520

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로국내 거래처는 국내외 사업장에 당사의 영업 조직이 직접 판매를 하고 있습니다. 해외 판매는 거래처의 지리적 여건을 고려하여, 에이전트를 통한 간접 판매를 병행하고있습니다.(2) 판매방법 및 조건국내 거래처의 경우 수요처 주문에 따라 판매하고 있으며, 판매조건은 발주서, LOCAL 수출등을 이용하고 있습니다. 해외의 경우 수요처와 에이전트 주문에 따라 수요처에 납품하고 있으며, 판매조건은 T/T 결제방식을 이용하고 있습니다.(3) 판매전략

국내 거래처의 경우 지리적 이점으로 인한 제품 수급 안정성, 가격, 품질경쟁력 등을 바탕으로 기존 고객사向 M/S확대 및 유지를 하고 있습니다. 해외 사업장의 경우, 현지 사무소 및 대응 인력 파견으로 Technical Support 극대화를 추진하고 있습니다. 해외시장의 경우 점진적으로 수요가 증가하고 있는 중화권(중국, 대만 등)시장을 Target으로 Volume 확대를 위한 적극적인 Promotion을 진행중입니다. 제품 가격은 원재료비, 생산원가, 변동, 시장상황 등을 반영하여 실수요자와 협의 후 결정하는 방식을 취하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출 돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고승인합니다.

1. 시장위험(1) 외환위험보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 주요 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:미국 달러화, 일본 엔화, 천원)

구분
통화
당분기말
전기말

외화금액
원화환산액
외화금액
원화환산액

금융자산

현금및현금성자산
미국 달러화
25,592,884
36,720,670
7,293,043
8,645,902

현금및현금성자산
중국 엔화
0.03
5
-
-

매출채권
미국 달러화
19,936,660
28,605,120
15,571,084
8,459,520

미수금
미국 달러화
3,460
4,964
23,730
28,132

금융부채

매입채무
미국 달러화
8,527,800
12,235,687
8,013,600
9,500,123

미지급금
미국 달러화
-
-
13,800
16,360

미지급금
일본 엔화
-
-
4,000,000
41,210

보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화 환율이 10% 변동시 법인세비용차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분
세전 이익에 대한 영향
자본에 대한 영향

당분기말
전기말
당분기말
전기말

미국 달러/원
10%상승시
5,309,507
1,761,707
5,309,507
1,761,707

10%하락시
(5,309,507)
(1,761,707)
(5,309,507)
(1,761,707)

일본 엔화/원
10%상승시
-
(4,121)
-
(4,121)

10%하락시
-
4,121
-
4,121

(2) 이자율 위험이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

당분기 및 전기말 현재 이자율 위험에 노출된 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

단기차입금
70,000,000
-

이자율이 1% 변동시 이자율 변동이 당분기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분
당분기말
전기

1% 상승시
1% 하락시
1% 상승시
1% 하락시

이자비용
(57,534)
57,534
-
-

(3) 신용위험신용 위험은 보유하고 있는 수취채권및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 높은 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.당분기말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도(보유 현금 제외)는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분
당분기말
전기말

현금및현금성자산
74,937,447
90,335,850

매출채권
29,999,010
22,553,501

기타유동금융자산
131,509
144,853

기타비유동금융자산
108,854
174,522

합계
105,176,820
113,208,726

2. 유동성 위험회사는 차입금 발생시에 향후 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 할 계획입니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.당분기말 현재 회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

당분기말
3개월 미만
3개월 ~1년 이하
1년 ~2년 이하
2년 ~5년 이하

매입채무
14,332,320
6,565,645
-
-

기타유동금융부채(*)
11,108,335

-
-

유동리스부채
5,371
5,411
-
-

기타비유동금융부채
-
-
151,652
-

(*) 종업원급여 부채가 제외된 금액 입니다.

(단위:천원)

전기말
3개월 미만
3개월 ~1년 이하
1년 ~2년 이하
2년 ~5년 이하

매입채무
17,039,097
-
-
-

기타유동금융부채(*)
7,227,897
-
-
-

유동리스부채
5,410
-
-
-

기타비유동금융부채
-
-
-
3,052

(*) 종업원급여 부채가 제외된 금액 입니다.3. 자본위험 관리회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.당분기말과 전기말의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분
당분기말
전기말

부채
117,523,025
43,325,657

자본
110,802,613
162,549,662

부채비율
106.07%
26.65%

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요당사 연구소는 31명의 연구진이 전구체 분야에서 신규 high-k, low-k 프리커서 제조, 정제를 위한 핵심 기술 확보, 기존 제품의 공정개선을 통한 생산성 향상을 위한 연구와 신성장 동력확보를 위한 고부가가치의 신규 제품 연구 개발 등을 중점적으로 수행하고 있습니다.(1) 연구개발 담당조직

구분
인원
연구과제
비고

연구소
연구원 31명
반도체 박막 제조용 전구체 연구
-

(2) 연구개발비용최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

과목
2022년3분기
2021년
2020년
비고

연구개발비용
3,642,255
2,864,498
2,977,619
-

회계처리
판매비와 관리비
3,642,255
2,864,498
2,977,619
-

개발비(무형자산)
-
-
-
-

(정부보조금)
407,149
4,578
-
-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
2.22%
1.82%
1.98%
-

나. 연구개발 실적 - 당사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구과제
연구기관
연구결과
기대효과
제품명
비고

Smart Glass 向 텅스텐(W) 전구체 제조 공정 개발
내부연구소
개발완료
Smart Glass 변색층 제작시 성능 향상
WOOD
-

반도체 Low-k 用 고순도 실리콘(Si) 전구체 제조 공정 개발
내부연구소
개발완료
반도체 절연막 성능 향상
OMCTS
-

반도체 向 고순도 몰리브데늄(Mo) 전구체 제조 공정 개발
내부연구소
개발 중
3D NAND Gate 물질의 특성 향상
MoO2Cl2
-

Display 向 저 수소 실리콘(Si) 전구체 제조 공정 개발
내부연구소
개발 중
Display Channel의 절연 특성 향상
TICS
-

Display IGZO Channel 用 인듐(In) 전구체 제조 공정 개발
내부연구소
개발 중
Display IGZO Channel 전기적 특성 향상
DADI
-

차세대 high-k용 전구체 개발
내부연구소
개발 중
DRAM capacitor 유전막 유전율 증가
-
-

신규 liquid Mo 전구체 개발
내부연구소
개발 중
저저항 소재 증착, 증착 공정 효율 개선
-
-

차세대 low-k용 신규 Si 전구체 개발
내부연구소
개발 중
높은 modulus 및 낮은 유전율 박막 형성
-
-

차세대 봉지박막용 Si 전구체 개발
내부연구소
개발 중
저온 SiN 박막 증착, 내투습성 향성
-
-

7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표당사의 전구체 제품은 SK Trichem 상표로 판매되고 있습니다.
주) "SK" 상표에 대해 SK(주)와 파트너사인 Tri Chemical Laboratories Inc. 양사브랜드 동시 사용으로 상표권 사용료를 내지 않기로 협약함.나. 지적재산권 현황

분류
등록일
등록번호
명칭
비고

특허
2020.04.16
제10-2103346호
박막 증착용 전구체 용액 및 이를 이용한 박막 형성 방법
-

특허
2020.10.28
제10-2173384호
SiO2 박막 형성용 전구체 및 이를 이용한 SiO2 박막 형성 방법
-

특허
2021.10.11
제6959458호
박막 증착용 전구체 용액 및 이를 이용한 박막 형성 방법
-

[에스케이쇼와덴코]

1. 사업의 개요

당사는 반도체 제조에 사용되는 특수가스(CH3F) 제조 및 그외 특수가스 상품판매 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 한국 영주에 본사 및 생산시설을 보유하고 있습니다.당사의 주요사업의 내용은 다음과 같습니다.

구분
사업내용

SK쇼와덴코㈜
반도체 및 전자 관련 화학재료 제조, 유통 및 판매

가. 요약 재무현황

(단위 : 천원, %)

구분
2022년 3분기
2021년
2020년

매출액
70,198,538
59,037,093
23,956,016

영업이익
20,001,031
19,953,934
10,982,125

자산총액
133,384,100
85,779,514
43,127,517

나. 사업부문별 현황

[산업의 특성]

당사가 제조하는 식각가스는 한국 경제의 기간산업인 반도체 산업에서 대표적인 DRAM 및 NAND Flash 제조 공정에 필수적으로 사용되고 있습니다. 반도체는 실리콘 판 위에 전자회로를 미세하게 새겨 넣는 전자부품으로 웨이퍼 제작-산화-포토-식각-증착-메탈-테스트-패키징의 공정을 거쳐 생산되는데, 최근 DRAM과 NAND는 수익성 향상과 높은 저장용량을 원하는 시장수요에 부합하기 위해 미세화 및 고단화 등을 진행하고 있으며, 이러한 기술흐름은 같은 면적에 더 많은 회로를 새겨 넣기 위하여 회로를 새겨 넣을 부분들을 적층하는 증착 공정과 회로가 들어갈 부분을 판화의 부조처럼 새겨 넣는 식각 공정의 횟수와 그 재료가 대폭 증가되고 있는 상황입니다.

[산업의 성장성]

현재 식각가스 시장상황은 적정한 수급 밸런스를 유지하고 있으나, 전방산업인 주요 반도체 기업의 신증설 공장이 본격 가동되고 3D NAND Flash 메모리의 고단화 등 기술 고도화가 진행됨에 따라 지속적인 수요 증가가 예상되고 시장 규모와 성장세도 확대될 전망입니다. 특히 일본 수출 규제 등 대외적 요소에 의한 반도체 시장에서의 기술 자립도 중요성이 높아지고 있으며, 식각가스 시장 규모도 '22년 약 5조원에서 '26년 약 6조원으로 지속적 증대가 예상됩니다. 이런 식각가스 시장 확대 추세에 따라 해외 주요 제조사들은 공장 신증설을 검토 및 추진하고 있으며, 당사 역시 이에 대응하기 위하여 생산설비 신,증설 투자와 소재 포트폴리오 확대를 추진하고 있습니다.

[경기변동의 특성]

당사의 주력 제품인 CH3F 등이 포함된 식각가스 산업은 반도체 등의 전방 시장에 대한 민감도가 높은 편으로 시장의 수요 Trend에 따라 변동성이 다소 큰 편입니다. 또한 국제 정세 및 환경/기후 급변에 따라 소재 수급이 불안정할 수 있습니다. 단, 당사는 고객사의 Tech 전환에 따른 Needs에 맞춤형 품질 및 생산성 개선을 지속적으로 추진하고 있으며, 검증된 품질 안정성과 제조원가 경쟁력을 바탕으로 안정적 운영을지속하고 있습니다.

[국내외 시장 여건]

국내 시장으로는 삼성전자, SK하이닉스 등 Global Top #2 Memory Maker가 위치 하고 있으며, Tech 고도화에 따른 지속적인 수요 성장이 예상됩니다. 특히 DRAM의 고집적화/고미세화, NAND Flash의 3D 시장 본격 개화 및 고용량화 등으로 식각가스 시장 또한 확대 될 전망입니다. 이에 따라 해외 주요 제조사들은 공장 신증설을 검토/추진하고 있으며, 당사 역시 신설, 증설 투자 추진과 국내 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다.

[회사의 경쟁 우위 요소]

국내에는 식각가스 공장을 가동 중인 당사가 유일한 생산업체이며 성공적인 공장 증설을 통해 사용량 급증에 적절한 시장수요 대응이 가능합니다. 향후 지속적인 수요증가가 예상되고 사업 진입장벽이 높은 시장 상황과 식각가스 생산시설 구축 경험 및 안정적인 판매처를 확보하고 있는 당사의 역량을 고려할 경우 당사 사업성은 성장할 것으로 예상됩니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품 및 서비스

(단위 : 천원, %)

구분
2022년 3분기
2021년
2020년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

특수가스

70,198,538

100%
59,037,093
100%
23,956,016
100%

합계

70,198,538

100%
59,037,093
100%
23,956,016
100%

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항당사가 제조하는 CH3F의 주요 원재료는 주주사인 Showa Denko K.K 및 관계사인 SK스페셜티로부터 공급 받고 있습니다. 공급업체의 구매가격에 따라 거래가격을 협의하여 공급받고 있습니다.
나. 생산능력

사업장
2022년 3분기
2021년 연간
2020년 연간

CH3F 1공장
40톤
40톤
20톤

CH3F 2공장
35톤
35톤
-

주1) 정비 및 가동상황에 따라 실제 생산량은 달라질 수 있음.주2) 보고서 작성기준 시점 연간 생산능력 기준으로 작성함다. 생산설비 현황현재 경북 영주시에 생산공장(1공장,2공장)을 가지고 있으며, 생산공장 및 이를 지원하는 충전장, 분석실 등을 보유하고 있습니다.

(단위 : 천원

사업장
제 6기 3분기
제 5기
제 4기

건물 및 구축물
9,973,447
10,001,390
4,612,108

기계장치
34,086,713
35,985,494
17,268,646

기타유형자산
1,920,828
1,702,486
1,305,090

건설중인 자산
35,773,946
6,202,426
3,255,000

합 계
81,754,934
53,891,796
26,440,844

주) 상기 금액은 별도기준 장부금액임.라. 설비의 신설·매입 계획 등 - 진행중인 투자

(단위 : 억원

사업부문
구분
투자기간
투자대상 자산
투자효과
총 투자액
기 투자액
비고

특수가스
설비투자
2021.02-2022년 4분기
기계장치 外
증설투자
411
-
제품 수요 증가로 신규투자 통한 수요 확보 및 매출성장

주) 상기 투자의 기 투자액은 영업비밀을 포함하고 있어 기재 생략

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 당사의 매출은 특수가스에서 발생하고 있습니다.

(단위 : 백만원

사업부문
매출유형
품목
구분
2022년 당분기
2021년
2020년

특수가스
제품 및 상품
CH3F, CH2F2C4F6, Xenon
국내
70,199
59,037
23,956

해외
-
-
-

합계

70,199

59,037
23,956

주) 해외의 경우 국내딜러사를 통해 이뤄지기 때문에 100% 내수매출로 기재.나. 판매경로 및 판매방법 직접 판매 및 딜러를 통한 간접판매를 병행하고 있습니다. 수요처의 주문에 따라 판매하고 있으며, 결제조건은 T/T 결제방식을 이용하고 있습니다. 다. 판매전략당사가 생산하는 제품은 대부분 해외 수입대체 품목입니다. 국내 시장의 경우 지리적이점에 따른 제품 수급 안정성, 가격 및 품질경쟁력을 바탕으로 수입품 대체와 안정적 공급 최우선을 통해 기존 거래처 유지 확대에 주력하고 있습니다. 해외시장의 경우 점진적으로 수요가 증가하고 있는 중화권(중국, 대만 등)시장을 Target으로 Volume 확대를 위한 적극적인 Promotion을 진행중입니다. 제품 가격은 원재료비, 생산원가, 변동, 시장상황 등을 반영하여 실수요자와 협의 후 결정하는 방식을 취하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리요소 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.1. 시장위험 (1) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 회사는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 회사는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.당분기말 및 전기말 현재 회사의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:미국 달러화, 천원)

구분

통화
당분기
전기

외화금액
원화환산액
외화금액
원화환산액

금융자산

현금및현금성자산

미국 달러화
552,901
793,302
1,311,922
1,555,283

매출채권
미국 달러화
3,786,213
5,432,458
7,225,712
8,566,082

기타유동금융자산
미국 달러화
6,300
9,039
-
-

금융부채

매입채무
미국 달러화
1,384,268
1,986,148
3,609,416
4,278,963

기타유동금융부채
미국 달러화
4,147,000
41,190
-
-

당분기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

세전 이익에 대한 영향

자본에 대한 영향

당분기

전기

당분기

전기

미국 달러/원

10%상승시

420,746

420,746

1,000,663
584,240

10%하락시

(420,746)
(420,746)
(1,000,663)
(584,240)

(2) 이자율 위험이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지수

세전 이익에 대한 영향

자본에 대한 영향

당분기

전기

당분기

전기

1% 상승 시

(760,000)
(244,000)
(760,000)
(244,000)

1% 하락 시

760,000
244,000
760,000
244,000

2. 신용위험(1) 위험관리신용 위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용 위험은 보유하고 있는 수취채권및확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용 한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고있습니다. 당분기 중 신용 한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다.당분기말과 전기말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기말

전기말

현금및현금성자산
2,914,569
5,588,749

매출채권
8,855,228
11,942,682

기타유동금융자산
1,740,890
700,840

기타비유동금융자산
2,000
2,000

합 계
13,512,687
18,234,271

(2) 금융자산의 손상회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.· 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권· 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산당분기말 및 전기말 현재 약정 회수기일이 지났으나, 추후에 회수가능할 것으로 보아손실충당금을 설정하지 않은 매출채권 등의 연령은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기말

전기말

연체되지 않은 채권

8,855,228
11,942,682

회사는 거래처 신용도 및 연체이력이 없음을 판단하여 매출채권에 대한 손실충당금을 설정하고 있지 않습니다.- 상각후원가 측정 기타금융자산상각후원가 측정 기타금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단됩니다. 당분기말과 전기말 현재 상각후원가 측정 기타금융자산에 대한 손상은 없습니다.- 공정가치 측정 금융자산회사는 공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 회사의 관련 최대 노출금액은 해당 장부금액입니다.

3. 유동성 위험 회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정준수, 회사내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.당분기말 현재 회사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

당분기말

3개월 미만

3개월~ 1년 이하

1년~ 2년 이하

2년 초과

매입채무
3,154,382
0
0
0

기타유동금융부채(*)
6,898,857
671,033
0
0

기타비유동금융부채
0
0
20,775
0

차입금
21,000,000
23,500,000
31,500,000
0

리스부채
3,675
11,027
14,702
90,008

(*)단기종업원급여부채가 제외된 금액입니다.

나. 자본위험관리회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기말

전기말

부채총계
90,173,546
38,222,140

자본총계
43,210,553
47,557,374

부채비율
208.68%
80.37%

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발활동

당사는 연구개발 조직 및 기업부설연구소를 운영하고 있지 않습니다. 또한 최근 3년간 연구개발비용은 없습니다. 이에 따른 연구실적 또한 존재하지 않습니다. 나. 경영상의 주요계약- 해당사항 없음.

7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표당사의 특수가스 제품은 SK showadenko 상표로 판매되고 있습니다. 단, "SK" 상표에 대해서는 SK 주식회사가 소유권자로서, 당사는 별도의 브랜드 사용 계약을 체결하여 사용하고 있습니다.

나. 환경물질의 배출 및 환경보호와 관련된 사항 당사는 사업운영에 따른 환경 오염을 줄이기 위하여 노력하고 있으며 폐기물 발생 감소와 효율적인 생산공정을 만들기 위해 노력하고 있습니다. 당사는 원료수급에서부터 제품개발, 출하단계에 이르기까지 전반적인 안전, 보건, 환경분야에 투자하고 개선 노력을 하고 있으며, 기술개발 등을 통해 친환경 회사로 나아가고 있습니다. 당사는 안전, 보건, 환경에 대한 법규를 준수하고 있으며 안전보건환경 경영시스템 인증을 취득하여 법규준수 및 자율관리체제를 강화하고 있습니다. SK쇼와덴코는 ISO45001 및 ISO14001 인증을 취득완료했습니다. 또한, 모든 공장의 화학물질 배출량과 소비량을 기록 관리하고 있으며 관련법에서 요구하는 수준은 물론, 보다 높은 안전, 환경을 추구하여 지속적인 개선을 통해 안전하고 깨끗한 공장이 되도록 노력하고 있습니다.다. 보험 당사는 생산설비, 재고 및 기계장치에 대한 화재보험에 가입하고 있으며 추가적으로영업배상책임 및 사업 중단보상 보험 등에도 가입되어 있습니다. 당사의 보험은 매년검토되고 있으며, 이 때 보험금액도 결정됩니다. 당사는 당사의 보험 보호 범위가 동일 사업 분야에 종사하는 타사들의 수준과 유사하며, 당사의 사업 위험을 충분히 보전할 수 있는 것으로 판단하고 있습니다.

[에스케이머티리얼즈그룹포틴]

1. 사업의 개요

에스케이머티리얼즈그룹포틴 주식회사(이하 "당사")는 배터리 및 기타 제품을 위한 실리콘탄소 음극소재의 개발, 공정개선, 제조, 판매, 유통 및 상용화를 주요 영업으로영위할 목적으로 2021년 10월 15일 설립 되었습니다. 실리콘 음극재는 흑연 대비 에너지 용량이 높고, 급속 충전이 가능한 소재로 EV(electric vehicle)용 배터리가 요구하는 높은 에너지 밀도와 급속 충전이 가능한 흑연을 대체하는 음극재 소재입니다.

가. 산업의 특성

EV용 배터리 효율 개선을 위한 고성능 Si 음극재 수요가 증가하고 있습니다. 배터리 소재 업계에서는 고효율 소재에 대한 수요 증가에 따라 선도적 기술경쟁력 보유를 위한 경쟁이 가속화되고 있습니다. 당사는 Group14 Technologies, Inc. 社와의 기술협력을 통해 중장기적으로 高성장이 기대되는 실리콘 음극재 소재 시장의 선점을 목표로 하고 있습니다. 배터리 소재 산업은 고도의 기술력과 대규모 생산설비를 갖춰야 하기에 대규모 투자가 수반되어야 합니다. 이러한 특징으로 인하여 타 업종 대비 수요처 선점효과가 큰 편으로 후발 사업자의 시장 진입 장벽이 높은 편입니다.

나. 산업의 성장성

실리콘 음극재는 기존 흑연 음극재보다 발전된 차세대 배터리 소재로 향후 수요가 가파르게 증가할 것으로 예상됩니다. 실리콘음극재 기술은 아직 상용화 초기 단계에 있지만, EV용 배터리의 충전속도와 용량 확대를 위해 실리콘 음극재 개발 및 상용화가활발히 진행되고 있습니다. 주요 수요처는 글로벌 배터리 제조사들이고 향후 수년간 실리콘 음극재 시장은 가파른 성장이 예상됩니다.

2. 주요 제품 및 서비스 당사는 배터리용 실리콘 음극재 연구, 개발, 생산, 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다.

3. 원재료 및 생산설비

- 해당사항 없음. - 당사는 현재 생산설비 건설중으로 원재료 매입 및 생산설비가 없습니다.

4. 매출 및 수주상황

- 해당사항 없음- 당사는 현재 생산설비 건설중으로 매출 및 수주활동이 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리요소회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출 돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고승인합니다.
1. 시장위험(1) 환위험당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 국내외 유수의 금융기관으로부터 환리스크 관리에 대한 정기적인 컨설팅을 받고 있습니다. 당분기말 현재 당사가 기능통화 이외의 외화로 표시한 화폐성 자산 및 부채는 없습니다.
(2) 이자율위험당사는 변동금리로 차입한 차입금으로 인하여 이자율 변동에 따른 이자현금흐름 변동위험에 노출되어 있으며 당사의 경영진은 이자율 변동 현황을 주기적으로 검토하여 이를 상환 또는 차환하는 방법으로 관리하고 있습니다. 당분기 및 전기말 현재 이자율 위험에 노출된 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

차입금
40,100,000
-

이자율이 1% 변동시 이자율 변동이 당분기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분
당분기말
전기

1% 상승시
1% 하락시
1% 상승시
1% 하락시

이자비용
(23,633)
23,633
-
-

2. 신용위험신용 위험은 보유하고 있는 수취채권및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 높은 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 당분기말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도(보유 현금 제외)는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기말

현금및현금성자산
25,666,710

매출채권
-

기타유동금융자산
5,935

기타비유동금융자산
70,000

합 계
25,742,645

3. 유동성위험회사는 차입금 발생시에 향후 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 할 계획입니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.당분기말 현재 회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

당분기말
3개월 미만
3개월 ~1년 이하
1년 ~2년 이하
2년 ~5년 이하

매입채무
-
-
-
-

기타유동금융부채(*)
7,072,447
-
-
-

기타비유동금융부채
-
-
-
40,151,732

(*) 종업원급여 부채가 제외된 금액 입니다.

나. 자본위험 관리회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.당분기말의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기말

부채총계
47,383,057

자본총계
76,068,213

부채비율
62.29%

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약당사는 주요 주주사인 Group14 Technologies, Inc. 社와의 기술계약에 따른 로열티를 지급하는 계약을 체결하고 있습니다.

나. 연구개발활동

당사는 연구개발 조직 및 기업부설연구소를 운영하고 있지 않습니다.

7. 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

[SK리츠 (에스케이위탁관리부동산투자회사)]

1. 사업의 개요

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사(이하 "당사")는 2021년 3월 15일 설립된 부동산투자회사(이하 "리츠")로서 2021년 9월 14일자로 한국거래소 유가증권시장에상장되었습니다. 리츠란 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산 및 부동산 관련 증권등에 투자하고 운용하여 그 수익을 투자자에게 배당하는 부동산 간접투자기구인 주식회사를 말하고, 위탁관리리츠는 리츠의 구조 중 자산의 투자 및 운용을자산관리회사에 위탁하는 명목회사를 말합니다. 당사의 자산관리회사는 에스케이리츠운용(주)으로, 당사는 자산관리회사 내 부동산 투자 및 운용 경험이 풍부한 자산운용 전문인력들의 역량과 체계적인 투자운용시스템을 활용하여 SK그룹이 보유한 다양한 섹터의 우량부동산과 그 외 투자매력도가 우수한 부동산을 매입하고 포트폴리오를 구성하고 운용하여 주주분들에게 안정적인 배당을 지급하는 것을 사업 목표로 하고 있습니다. 이를 위한 시작으로, 당사와 당사의 종속기업인 클린에너지위탁관리부동산투자회사 주식회사는 지난 2021년 7월 6일과 2021년 7월 7일에 SK서린빌딩과 SK에너지주유소 116개소를, 2022년 6월 30일에는 SK U-타워를 추가로 매입하였습니다. 2022년 9월 26일에는 종로타워를 편입하여 임대, 운영하는 토털밸류제1호리츠의 지분증권 100%를 SK리츠운용(주)로부터 양수하였습니다. 또한 당사와 당사의 종속기업은 각각 SK서린빌딩에 대하여 SK(주)와는 5년, SK U-타워에 대하여는 SK하이닉스(주)와 5년, SK에너지(주)와는 10년 임대차기간과 유지관리비, 보험료, 제세공과금 및 자본적 지출 비용을 모두 임차인의 부담으로 하는 내용의 임대차계약을 체결하여 현재까지 안정적으로 운용하고 있습니다. 당사의 사업연도는 매년 1월 1일에 개시하여 같은 해 3월 31일에 종료하며, 4월 1일에 개시하여 같은 해 6월 30일에 종료하고, 7월 1일에 개시하여 같은 해 9월 30일에 종료하며, 10월 1일에 개시하여 같은 해 12월 31일에 종료합니다. 이를 통해 국내 상장리츠 업계 최초로 연 4회 배당을 실시합니다. 당사는 부동산 임대(부동산의 취득 ·관리 ·개량 및 처분, 부동산의 개발)를 단일사업으로 영위하고 있으며, 당사의 제6기 연결재무제표 기준 매출액은 23,991,729,865원 입니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 투자부동산 내역

1) SK서린빌딩

당사의 투자부동산인 SK서린빌딩은 서울 중심업무지구(이하 "도심권역(CBD)") 중심에 위치한 연면적 2만5천평의 최고수준의 스마트 오피스입니다. SK서린빌딩은 SK그룹의 성장과 함께 해 온 상징적인 건물로서 SK(주)가 100% 임차하여 SK그룹의 통합 사옥으로 활용하고 있습니다. 도심권역(CBD) 내 10여개 뿐인 2만평 이상의 희소한 프라임급 오피스로 최근 약 1,200억원을 투자하여 리모델링한 신축 수준의 오피스 입니다. 당사는 본 자산을 2021년 7월 6일 1조 30억원에 매입하였습니다. 2022년 6월 30일 경일감정평가법인으로부터 본 자산에 대한 가치추정 감정평가컨설팅을 받은 결과 그중위값은 1조 778억원으로 본 자산의 가치는 매입가액 대비 약 7.5% 상승한 것으로나타납니다.

[자산 개요]

구분

내용

소재지

서울특별시 종로구 종로 26 (서린동 99) 외 1필지

사용승인일

1999년 10월 19일 (2019년 리모델링)

용도지역

도시지역, 일반상업지역

주용도

업무시설

대지면적

5,778.8 ㎡ (1,748.09 평)

연면적

83,827,66 ㎡ (25,357.87 평)

전용률

53.50%

규모

B7 / 36F

책임 임차인

SK(주)

매입가
1,003,000,000,000원 (2021.07.06)

부동산 가치추정 중위값
1,077,800,000,000원 (2022.06.30, 경일감정평가법인)

sk서린빌딩 내외부사진.jpg
SK서린빌딩 내외부사진

SK서린빌딩은 지하철 반경 400m 내 지하철 1호선(종각역), 2호선(을지로입구역), 5호선(광화문역)역이 있는 트리플역세권에 위치합니다. 주요 업무지구인 강남권역(GBD)와 여의도권역(YBD) 뿐만 아니라 서울시 전역으로의 접근성이 탁월한 교통환경을 보유하고 있습니다. SK서린빌딩이 속한 종로구 및 중구 일대에는 동탄, 서울역, 운정을 가로지르는 수도권광역급행철도(GTX A) 또한 2023년 준공 예정으로 접근성이 더욱 향상될 것으로 기대되어 CBD 권역의 오피스 자산가치 상승세와 투자 관심도는 더욱 확대ㆍ강화될 것으로 기대하고 있습니다.
[접근성]

sk서린빌딩 교통환경.jpg
sk서린빌딩 교통환경

SK서린빌딩이 위치한 도심권역(CBD)은 대기업 및 금융사들이 밀집한 핵심 오피스 권역으로, SK서린빌딩은 그 중 최고 중심 권역인 종로 권역, 신문로 권역, 을지로 권역의 접점에 입지하고 있습니다. 을지로 권역 대표자산으로는 서울파이낸스센터(SFC), 센터원 빌딩, 파인에비뉴, 남산스퀘어 등 Prime급 오피스가 있습니다. 과거 재정비촉진사업을 통해 오피스 공급이 이루어 졌으나, 최근에는 리모델링 또는 중소형 오피스가 주를 이루어 도심권역(CBD) 내 SK서린빌딩과 같은 Prime급 오피스의 투자 매력도 및 임대차 수요가 증가될 것으로 예상됩니다.
[입지환경]

sk서린빌딩 입지환경.jpg
sk서린빌딩 입지환경

2) SK U-타워

당사의 투자부동산인 SK U-타워는 수도권의 대표적인 업무권역인 분당-판교 업무지구(BBD) 내 위치한 연면적 2만6천평의 오피스입니다. SK U-타워는 SK하이닉스㈜와 100% 책임임대차 계약을 체결하고 있으며, 주요 전차인으로는 SK㈜ 등이 있습니다. 당사는 본 자산을 2022년 6월 30일 5,072억원에 매입하였습니다.

[자산 개요]

구분

내용

소재지

경기도 성남시 분당구 정자동 25-1

사용승인일

2005년 6월 27일

용도지역

중심상업지역, 지구단위계획구역,

도시교통정비구역, 벤처기업촉진지구

주용도

업무시설 / 집합건물

대지면적

9,967.80㎡ (3,015.26평)

구분소유 연면적 (주1)

86,803.86㎡ (26,258.17평)

전체 연면적

138,719.21㎡ (41,962.56평)

전용률

55.49%

규모

B6 / 28F

매입가
507,200,000,000원 (2022.06.09)

감정평가액
507,200,000,000원 (2022.03.24, 미래새한감정평가법인)

sk u-타워 실내외사진.jpg
sk U-타워 실내외사진

임차인

SK하이닉스㈜

주요 전차인

SK㈜ 계열회사 등

sk u타워 사용현황.jpg
SK U-타워 사용현황

(주1) 전체 연면적 중 U타워에 해당하는 구분소유부분 연면적을 의미함

U타워는 수도권의 대표적인 업무권역인 분당-판교 업무지구(BBD) 내 위치하였으며, 서울 3대 오피스 권역으로의 접근성도 매우 높습니다. 정자역 도보 2분 이내에 위치한 초역세권 자산으로 분당선/신분당선을 통해 연결되는 GBD(강남업무지구) 및 서울 주요 업무지구로의 접근성이 매우 높습니다.
[접근성]

sk u타워 위치.jpg
SK U-타워 위치

분당-판교 업무지구는 다수의 도시개발 건이 진행 및 예정 중에 있어 업무 권역의 확장 및 위상의 공고화가 예상됩니다. 2022년부터 신규 공급 예정인 판교 제2·3테크노밸리의 개발 및 향후 GTX-A 노선 개통 및 8호선 연장 등으로 자산가치가 더욱 상승할 것으로 기대됩니다.

[입지환경]

BBD 권역 입지환경

3) SK에너지 주유소 116개소 당사의 종속기업인 클린에너지위탁관리부동산투자회사 주식회사 (이하 "클린에너지리츠")의 투자부동산인 SK에너지 주유소 116개소는 국내 정유 업계 1위 SK에너지(주)가 전체 면적에 대해 10년간 책임임차하는 직영 주유소들입니다. 주유소 자산은 교통이 편리하고 유동인구가 많은 곳에 위치한다는 입지적 특성을 가지고 있습니다. 우수한 접근성으로 휴게음식점, 경정비, 세차서비스 등의 주유소 외 사업 뿐만 아니라 공간공유 서비스, 택배 운송 서비스, 물류 서비스 등 주유소의 유휴공간을 활용하여 새로운 부가가치를 창출을 기대할 수 있습니다. 이처럼 클린에너지리츠의 주유소 자산은 높은 임차 안정성과 더불어 향후 토지활용가치가 높은 자산들로 구성되어 있습니다. 당사의 종속기업인 클린에너지리츠는 본 자산을 2021년 7월 6일 및 11월 25일에 걸쳐 총 766,377,929,000원에 매입하였습니다. 2022년 6월 30일 경일감정평가법인으로부터 본 자산에 대한 가치추정감정평가 컨설팅을 받은 결과 그 중위값은 835,706,846,635원으로 본 자산의 가치는 매입가액 대비 약 9.0% 상승한 것으로 나타납니다.

[자산 개요]

구분

내용

소재지

서울 강서구 가양동 151-1 외 전국 115개(서울 16개, 경기인천 40개, 지방광역시 28개, 기타 32개)

대지면적 합계

170,942㎡(51,710평)

평균 대지면적
1,474㎡(446평)

연면적 합계
85,369㎡(25,822평)

평균 연면적
736㎡(223평)

책임 임차인

SK에너지(주)

매입가
766,377,929,000원 (2021.07.06, 2021.11.25)

부동산 가치추정 중위값
835,706,846,635원 (2022.06.30, 경일감정평가법인)

sk에너지 주유소 전경사진.jpg
SK에너지 주유소 전경 (4개소)

당사의 종속기업인 클린에너지리츠가 보유한 SK에너지 주유소 116개소는 전체 주유소의 48%가 수도권 내 위치하며, 평균 대지면적은 약 450평이며, 54%의 주유소가 용도지역이 우수하여 토지 활용가치가 높은 자산으로 구성되어 있어 추가적인 자산가치 제고를 기대할 수 있을 것으로 당사는 판단하고 있습니다.

[SK에너지 주유소 권역별 자산 현황]

(금액단위 : 백만원)

구분
합계
서울
경기/인천
지방광역시
기타

주유소 수(개)
116
16
40
28
32

대지면적(㎡)
170,942
19,727
63,518
42,603
45,094

대지면적(평)
51,710
5,967
19,214
12,887
13,641

평균 대지면적(평)
446
373
480
460
426

매입금액
766,378
219,652
273,773
186,016
86,937

평균 매입금액
6,607
13,728
6,844
6,643
2,717

대지 매입금액
726,063
211,831
259,098
177,389
77,745

대지 평균 매입 평당가
14
35.5
13.5
13.8
5.7

상업지역(개)
27
2
7
5
7

준주거 및 3종일반주거지역(개)
18
8
3
4
3

공업지역(개)
18
5
10
2
1

주유소 자산 가치의 약 95%는 토지로 구성되고 있습니다. 지난 5년간 공시지가가 평균 약 5.7% 상승한 점을 미루어 보아 당사의 투자부동산도 향후 토지가치 상승에 따라 자산가치가 상승할 것이라 판단 됩니다.

[SK 에너지 주유소 5개년 공시지가 상승률]

구분
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
5년 평균

116개 전체
9.0%
4.2%
5.9%
5.2%
4.2%
5.7%

서울
10.0%
4.6%
5.8%
3.8%
3.3%
5.5%

경기/인천
8.9%
4.2%
4.1%
3.5%
2.6%
4.7%

지방광역시
10.1%
5.0%
9.2%
9.4%
7.5%
8.2%

기타
7.9%
3.4%
5.2%
4.4%
3.6%
4.9%

※ 자료출처: 한국부동산원

주유소 116개소의 요약현황은 아래와 같습니다.

구분
합계
서울
경기/인천
지방광역시
기타

주유소 수(개)
116
16
40
28
32

※상세 현황은 '상세표-9. 주유소 현황 - SK리츠' 참조

나. 임대차계약 체결 내역 1) SK서린빌딩당사와 SK(주)는 SK서린빌딩 전체를 임대차목적물로 하는 임대차계약을 지난 2021년 6월 30일 체결하였습니다. 해당 임대차계약은 SK(주)의 5년+5년의 장기 책임임차로 수익이 안정적이고, 운영비를 임차인 모두 부담하는 Triple-Net 구조로 비용 변동성이 낮은 것이 특징입니다. SK서린빌딩은 1999년 건립일부터 현재까지 SK(주)의 통합 사옥으로 활용되고 있으며, SK(주)는 최고 수준의 스마트 사옥을 위해 2018년부터 대수선 공사에 착수하여 2020년까지 총 약 1,200억원을 투자한 바 있어 향후에도 임차인의 이탈 가능성은 낮을 것으로 판단되어 안정적인 운용이 가능할 것으로 예상됩니다.

[SK서린빌딩 임대차계약 개요]

대상자산

SK서린빌딩

매매가

10,030억원

임대료율(주1)

3.9%

임차인(주2)

SK 주식회사

임대차 기간(주3)

5년

임대료

연간 약 392억원

임대료 인상률(주4)

직전연도 CPI인상률 연동

임대차 보증금

월 임대료의 10개월 분

임차인 우선매수협상권

임차인 우선매수협상권 보유 예정

운영비 부담(주5)

Triple Net

기타

임차인의 비용과 책임으로 임대차목적물의 모든 부분을 유지, 수선

(주1) 임대료율 = 연간 예상 임대료 / 매매가

(주2) 100% Master Lease

(주3) 임차인 요구 時 연장 가능 (+5년)

(주4) 직전년도 CPI인상률에 연동하되, 인상률 하한선 1.5% 조건

(주5) 운영비 Triple Net: 관리비, 보험료 및 제세공과금 임차인이 부담

2) SK U-타워

당사와 SK하이닉스(주)는 SK U-타워를 임대차목적물로 하는 임대차계약을 2022년 6월 9일 체결하였습니다. 해당 임대차계약은 SK하이닉스(주)의 5년+5년의 장기 책임임차로 수익이 안정적이고, 운영비를 임차인 모두 부담하는 Triple-Net 구조로 비용 변동성이 낮은 것이 특징입니다.SK하이닉스(주)가 100% 책임임차하여 SK하이닉스(주) 및 다른 SK그룹 계열회사의 사옥으로 활용하고 있는 U타워는 높은 임차인 안정성과 희소성을 동시에 보유하고 있어 추가적인 자산가치 제고를 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다.

[U타워 임대차계약 개요]

대상자산

U타워

매매가

5,072억원

임대료율(주1)

4.10%

임차인(주2)

SK하이닉스㈜

임대차 기간(주3)

5년

임대료

연간 약 208억원

임대료 인상률(주4)

직전연도 경기지역 CPI인상률 연동

임대차 보증금

월 임대료의 10개월 분

임차인 우선매수협상권

임차인 우선매수협상권 보유

운영비 부담(주5)

Triple Net

기타

임차인이 CAPEX 부담

(주1) 임대료율 = 연간 예상 임대료 / 매매가

(주2) 100% Master Lease

(주3) 임차인 요구 時 연장 가능 (+5년)

(주4) 직전년도 CPI인상률에 연동하되, 연 인상률 하한 수준 1.5%, 상한 수준 5.0% 조건

(주5) 운영비 Triple Net: 관리비, 보험료 및 제세공과금 임차인이 부담

3) SK에너지 주유소 116개소 당사의 종속기업인 클린에너지리츠는 SK에너지(주)와 주유소 116개소 전체를 임대차 목적물로 하는 임대차계약을 지난 2021년 6월 30일 및 2021년 11월 25일 체결하였습니다. 10년+5년의장기 책임임차로 수익이 안정적이고, 운영비를 임차인 모두 부담하는 Triple-Net 구조로 비용 변동성이 낮은 것이 특징입니다. 또한 주유 사업으로유발될 수 있는 환경오염 관련 모든 비용 및 책임은 책임임대차계약에 정한 바에 따라 SK에너지(주)에서 부담하여 부동산의 토양오염으로 인해 당사가 부담할 수 있는 비용 및 책임 등은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다.

[SK에너지 주유소 임대차계약 개요]

대상자산

전국 116개 주유소

매매가

7,664억원

임대료율(주1)

4.2%

임차인(주2)

SK에너지㈜

임대차 기간(주3)

10년

임대료

연 322억원

임대료 인상률(주4)

(1~5년) 임대료 고정

(6년~) 직전연도 CPI인상률 연동

임대차 보증금

월 임대료의 10개월 분

임차인 우선매수협상권

임차인 우선매수협상권 보유 예정

운영비 부담(주5)

Triple Net

기타

임차인의 비용과 책임으로임대차목적물의 모든 부분을 유지, 수선

(주1) 임대료율 = 연간 예상 임대료 / 매매가

(주2) 100% Master Lease

(주3) 임차인 요구 時 연장 가능 (+5년)

(주4) 직전년도 CPI인상률에 연동하되, 인상률 하한선 1.0% 조건

(주5) 운영비 Triple Net: 관리비, 보험료 및 제세공과금 임차인이 부담

3. 원재료 및 생산설비

당사는 부동산투자회사로 원재료 및 생산설비에 해당하는 사항이 없습니다.

4. 매출 및 수주상황

당사의 매출은 투자부동산을 임대하여 수취하는 임대료 수익입니다. 임대차계약 내용은 전술한 '주요 제품 및 서비스'의 '나. 임대차계약 체결 내역'을 참고하시기 바랍니다. 당사 및 당사의 종속기업의 임차인별 임대료 수익은 아래와 같습니다.

구분
제6(당)기
제5(전)기

매출액(원)
비율(%)
매출액(원)
비율(%)

SK(주)
10,337,182,639,
43.1
10,288,043,377
55.2

SK하이닉스(주)
5,355,658,792
22.3
57,767,974
0.3

SK에너지(주)
8,298,888,434
34.6
8,298,888,436
44.5

합계
23,991,729,865
100.0
18,644,699,787
100.0

※ 상기 매출액에는 임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액이 포함되어 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 당사의 위험관리 목표 및 정책당사의 위험관리활동은 주로 재무적 성과에 영향을 미치는 시장위험(금리, 가격, 환율 등), 신용위험, 유동성위험 등에 있어, 잠재적 위험을 식별하여 발생가능한 위험을허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피함으로써, 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 회사경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.

나. 위험관리

당사는 부동산투자회사로서, 회사가 보유한 부동산을 통해 임대수익을 창출하고, 투자자에게 지속적이며, 안정적인 배당수익을 창출하는 데 그 영위의 목적이 있습니다.이를 위해 신용도가 우량한 SK(주), SK하이닉스(주) 및 SK에너지(주)를 책임임차인으로 하는 장기임대차계약을 통하여 공실에 대한 리스크를 줄였으며, 수선유지비, 보험료, 제세공과금을 임차인이 부담하는 Triple net 계약 구조를 통해 운영비용을 최소화하는 등 경영성과에 대한 예측성을 높이고, 임대수익의 변동리스크를 낮추었습니다.당사는 부채비율, 부채상환비율, 유동비율 등 재무적리스크를 주기적으로 모니터링하기 위해 분기별로 재무위험점검을 자가시행하고 있습니다. 또한 유동성 위험의 체계적인 관리를 위하여 주기적으로 중장기 자금관리계획 수립 및 실제 현금 유출입 스케쥴을 검토하여 발생가능한 위험을 적기에 예측하고 대응하고 있습니다. 이와 관련하여, 자세한 사항은 동 공시서류의 'Ⅲ.재무에관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석'을 참조하여 주시기 바랍니다.

다. 파생거래당사는 파생상품계약을 체결하지 않았습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

당사가 맺은 주요 계약 현황은 아래와 같습니다.
가. 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사의 주요계약

구분
계약상대방
계약시점
주요계약내용
지급시점

부동산매매계약
농협은행(주)(하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁33호의 신탁업자)
2021.06.30
1. 매매목적물 : SK서린빌딩 건물 및 해당 토지 2. 매매금액 : 1,003,000,000,000원 (건물분 부가세 제외)
2021년 7월 6일

SK하이닉스(주)
2022.06.09
1. 매매목적물 : SK-U타워 건물 및 해당 토지 2. 매매금액 : 507,200,000,000원 (건물분 부가세 제외)
2022년 6월 30일

부동산책임임대차계약
SK(주)
2021.06.30
1.계약기간: 2021.07.06 ~ 2026.07.05(5년)2.임대보증금: 32,711,600천원3.월임대료: 3,271,160천원
매월 5일

SK하이닉스(주)
2022.06.09
1.계약기간: 2022.06.30 ~ 2027.06.30(5년)2.임대보증금: 17,330,392천원3.월임대료: 1,733,039천원
매월 10일

자산관리
SK리츠운용(주)
2021.04.12
1.매입수수료: 운용자산 매입가액의 0.5%(부가가치세별도)2.자산관리수수료: 운용자산 매입가액의 0.2%/365일 (윤년의 경우 366일)*일수(운용자산 보유일수)3.자산관리성과수수료: (수수료 등 차감전 배당액-최고 수수료 등 차감전 배당액)*(일평균 발행주식수)*25%4.처분수수료: 1)실물부동산: 처분가액의 0.7% 2)그외: (처분자산의 총가치+프리미엄)*처분비율*0.7%5.처분성과수수료: 1)실물부동산: (처분가액-매입가액-처분수수료)*10%-자산관리 성과수수료누계 2)그외: (처분자산의 총가치+프리미엄-매입가액-처분수수료)*처 분비율*10%-자산관리성과수수료누계
정기주총일로부터 7일 이내

자산보관(현금)
SK증권(주)
2021.04.12
매결산기 500만원(부가가치세별도)
정기주총일로부터 7일 이내

자산보관(부동산)
대한토지신탁(주)
2021.04.12
매결산기 125만원(부가가치세별도)
정기주총일로부터 7일 이내

사무수탁
신한아이타스(주)
2021.04.12
매결산기 5,000만원(부가가치세별도)
정기주총일로부터 7일 이내

나. 클린에너지위탁관리부동산투자회사 주식회사의 주요계약

구분
계약상대방
계약시점
주요계약내용
지급시점

부동산매매계약
SK에너지(주)SK네트웍스(주)
2021.06.30
1. 매매목적물 : 주유소 116개소 건물 및 토지2. 매매금액 : 765,405,996,000원 (건물분 부가세 제외)
2021년 7월 7일

SK에너지(주)
2021.11.25
1. 매매목적물 : 황금주유소의 건물 및 캐노피2. 매매금액 : 971,963,000원 (건물분 부가세 제외)
2021년 11월 25일

부동산책임임대차계약
SK에너지(주)
2021.06.24
1.계약기간: 2021.07.07 ~ 2031.06.30(10년)2.임대보증금: 26,789,200천원3.월임대료: 2,678,920천원
매월 10일

2021.11.25
1.계약기간: 2021.11.25 ~ 2031.06.30(10년)2.임대보증금: 39,480천원3.월임대료: 3,948천원
매월 10일

자산관리
SK리츠운용(주)
2021.04.12
1.매입수수료: 운용자산 매입가액의 0.5%(부가가치세별도)2.자산관리수수료: 운용자산 매입가액의 0.22%/365일 (윤년의 경우 366일)*일수(운용자산 보유일수)3.처분수수료: 1)실물부동산: 처분가액의 0.7% 2)그외: (처분자산의 총가치+프리미엄)*처분비율*0.7%4.처분성과수수료: 1)실물부동산: (처분가액-매입가액-처분수수료)*10%-모리츠 자산관리 성과수수료누계 2)그외: (처분자산의 총가치+프리미엄-매입가액-처분수수료)*처 분비율*10%-모리츠 자산관리성과수수료누계
정기주총일로부터 7일 이내

자산보관(현금)
SK증권(주)
2021.04.12
매결산기 150만원(부가가치세별도)
정기주총일로부터 7일 이내

자산보관(부동산)
대한토지신탁(주)
2021.04.12
매결산기 125만원(부가가치세별도)
정기주총일로부터 7일 이내

사무수탁
신한아이타스(주)
2021.04.12
매결산기 1,500만원(부가가치세별도)
정기주총일로부터 7일 이내

7. 기타 참고사항

가. 우선매수협상권

당사는 SK텔레콤㈜ 등이 보유한 부동산에 대하여 우선매수협상권을 보유하고 있으며, 이에 대한 내용은 다음과 같습니다.

자산보유자
대상 부동산

SK텔레콤㈜
1) 서울시 중구 소재 SK T타워2) 이천시 소재 SK텔레콤 연수원3) 성남시 소재 SK플래닛 판교사옥

SK플래닛㈜
성남시 소재 SK플래닛 판교사옥

-
자산보유자가 대상 부동산을 처분하고자 하는 경우 우선매수협상권을 행사.

-
매매조건과 임대차조건은 부동산투자회사법 등 관련 법령을 준수하는 범위내에서 상호협의하여 결정.

나. 관련 법령 또는 정부의 규제 현황 당사는 부동산투자회사법의 적용를 받는 부동산투자회사에 해당하고, 이를 성실히 준수하기 위해 모든 노력을 다하고 있습니다. 당사가 속한 SK그룹은 2021년 5월 공정거래위원회가 발표한 상호출자ㆍ채무보증 제한기업집단으로 정보통신, 에너지/화학, 건설 등의 사업을 영위하고 있습니다. 공정거래위원회가 지정한 상호출자ㆍ채무보증제한 기업집단은 공정거래법 등 관련 법규에 의해 계열사 간 채무보증 및 직접적인 지원이 제한되어 있습니다. 이에 당사에 대한 계열사의 직ㆍ간접적인 자금 지원은 제한적일 수 있으며, 계열사의 경영환경 또는 이미지가 악화될 경우 당사에도 직ㆍ간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
다. 시장여건 및 영업의 개황 리츠가 우리나라에 도입된 것은 부동산투자회사법이 제정된 2001년 입니다. 1997년외환위기 이후 기업들의 보유부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 도입되었던 리츠는 이후 오피스, 리테일, 물류창고 등 상업용 부동산으로 투자 대상이 다양화 되었고, 과거 기관 투자자 중심의 사모리츠 시장에서, 개인들이 비교적 쉽게 투자가능한 당사와 같은 공모상장리츠 출시로 투자자의 범위도 확대 되었습니다. 이와 더불어 2018년 9월 7일, 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여형(DB)퇴직연금이 공모상장리츠에 투자할 수 있게되었고, 2019년 12월 18일, 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)도공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다.이러한 투자상품 다양화, 투자자 범위 확대, 규제완화의 결과로 리츠 산업은 2017년말 총 자산 34.2조원, 설립된 리츠수 193개에서 2022년 09월 말 현재 총자산 83.8조원, 리츠 수 334개로 총 자산 기준 연평균 약 26% 성장하였습니다. 이러한 리츠 산업의 성장은 향후에도 계속 될 것으로 판단됩니다.

구분
`17
`18
`19
`20
`21
'22.09

총자산(조원)
34.2
43.2
51.2
61.3
75.6
83.8

리츠수(개)
193
219
248
282
315
334

[SK시그넷]

1. 사업의 개요

당사는 전기차 충전기 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 전기차충전기는 충전하는 방식에 따라 직접충전방식, 배터리교환방식 등이 있고 충전속도에 따라 완속충전기과 (초)급속충전기로 구분할 수 있습니다. 당사는 급속 및 초급속충전기에서 세계적으로 독보적인 기술력을 보유하고 있으며 이를 통해 EA(Electrify America), EVgo 등 해외 대규모 전기차 충전 인프라 프로젝트의 공급사로 선정되어 충전기를 납품하고 있습니다. 또한 대다수 글로벌 전기차 제조업체 차량에 대해 매칭테스트를 완료하여 세계 최고 수준의 호환성을 확보하였고, 차별화된 충전기술, 가격 및 유지보수 경쟁력을 통해 국내 뿐만 아니라 북미, 유럽, 일본의 영향력 높은 충전서비스 사업자와 다수의 프로젝트를 추진하고 있습니다. 환경문제는 갈수록 세계적 관심사로 떠오르고 있고 전기자동차는 효과적인 대안으로수요가 증가하고 있습니다. 전기자동차를 사용함에 있어 배터리와 배터리를 다시 충전하는 충전장치는 친환경 전기자동차 시대를 선도하는 핵심적인 장치입니다

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원,%)

사업부문
품목
2022년 3분기
2021년
제품설명

매출액
비율
매출액
비율

전기차충전기
급속충전기
82,554
92.6
21,700
82.9
50kW 이상

완속충전기
1,798
2.0
285
1.1
7~20KW

기타
4,792
5.4
4,204
16.1
A/S, 공사매출, 반제품 등

합계
89,144
100
26,189
100
-

주) 전기 중 신규로 종속회사에 편입하였으며, 상기 금액은 취득일 이후의 매출액입니다.

나. 주요 제품 가격 변동 추이제품의 가격은 고객과의 계약에 따라 영업기밀에 해당하며 제품의 특성상 고객 요청에 따라 사양이 다양하여 가격변동 추이를 별도로 기재하지 않았습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위: 백만원,%)

사업부문
매입유형
품목
2022년 3분기
2021년

매입액
비율
매입액
비율

전기차충전기
원재료
CASE
10,968
13.7
1,683
11.1

커플러
5,380
6.7
2,985
19.7

기타
63,902
79.6
10,509
69.2

합계
80,249
100.0
15,177
100.0

주) 전기 중 신규로 종속회사에 편입하였으며, 상기 금액은 취득일 이후의 매입액입니다.

나. 원재료 가격변동추이

당사 원재료는 고객의 요구에 따라 사양 및 기능이 다양하고 규격이 상이하므로 가격변동추이를 표시하기에 적합하지 않아 기재를 생략하였습니다.

다. 생산능력, 생산실적, 가동율

(단위: 대)

사업부문
제품
구분
2022년 3분기
2021년
2020년

전기차 충전기
제품
생산능력
2,824
4,045
4,178

생산실적
2,795
2,971
2,924

가동률
99.0%
73.4%
70.0%

※ 생산능력 산출근거 - 연간생산능력 = 일생산능력 × 월25일 × 12개월 - 일생산능력 = 생산설비당 생산가능수량의 합계(일평균 8시간 가동)※ 가동률 = 가중평균생산실적수량 / 가중평균생산능력수량※ 상기 생산능력은 해당연도의 제품군별 생산비중에 따라 가중평균한 최대생산능력입니다.

라. 생산설비 현황

<당분기말>
(단위:백만원)

구분
장부금액

토지
2,588

건물
3,851

시설물
1,203

기계장치
1,415

기타
2,095

합계
11,151

※ 유형자산의 소재지 : 서울시, 전라남도 영광군, 경기도 안양시 및 고양시

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위: 백만원)

사업부문

매출유형

품목

2022년 3분기

2021년

전기차충전기
제 품
급속충전기

수출

80,461
18,205

내수

2,093
3,495

소계

82,554
21,700

완속충전기

수출

15
41

내수

1,783
244

소계

1,798
285

기 타

수출

1,506
310

내수

3,286
3,894

소계

4,792
4,204

합 계

수출

81,982
18,556

내수

7,162
7,633

소계

89,144
26,189

주) 전기 중 신규로 종속회사에 편입하였으며, 상기 금액은 취득일 이후의 매출액입니다.

나. 판매경로 및 판매전략 (1) 판매경로 및 판매방법자체 영업조직이 국내외 고객사에 직접 공급하고 있으며, 현금, T/T 등으로 대금을 결제 받습니다.(2) 판매전략

국내 시장은 정부주도 급속충전인프라 구축사업이 꾸준히 확대될 것으로 예상하고 있으며, 당사는 충전인프라 구축사업 입찰 참여를 통해 대규모 매출을 확보하고 있습니다. 또한 정유사 및 충전서비스 민간사업자와의 강력한 파트너쉽 체결로 민수시장에서도 장기 고객을 확보하고 있습니다.

해외 시장의 경우 일본의 3대 종합상사인 마루베니와 해외판매권에 대한 계약을 체결하여 북미, 유럽 및 아시아 등 해외 진출을 활발히 진행하고 있습니다.

북미시장의 경우 일렉트리파이 에메리카(EA)의 전기차 충전인프라 구축프로젝트에 총 4Cycle의 Project 중 Cycle 1, Cycle 2의 공급사로 선정되어 납품을 완료하였으며, 2022년부터 2024년 상반기까지 Cycle 3의 공급사로 선정되어 상당한 물량의 충전기 공급이 예정되어 있습니다.기타 북미, 유럽, 일본의 영향력 높은 충전서비스 사업자 중심으로 다수의 프로젝트를 추진하고 있습니다.

(3) 주요 매출처당기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객으로부터의 매출액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

매출액
고객
금액
비율

당기
Marubeni Corporation
79,096
88.7%

기타
10,048
11.3%

합계
89,144
100%

(4) 수주상황2022년 3분기말 현재 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약은 일렉트리파이 아메리카(EA)와의 공급계약이 있으며, 수주내용은 회사의 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 별도 기재하지 않았습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리

당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 한편, 당사는 투기적 목적으로 파생금융상품을 포함한 금융상품계약을 체결하거나 거래하지 않습니다.

1) 시장위험관리① 외환위험당사의 경영진은 기능통화에 대한 환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 당사는 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 환위험을 관리하고 있습니다. 환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당사는 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다.

당분기말 현재 당사의 중요한 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다.

(단위:천USD,백만원)

구분
통화
당분기말
전기말

외화금액
원화환산액
외화금액
원화환산액

외화금융자산
USD
44,795
64,272
24,872
29,483

소계

64,272
-
29,483

외화금융부채
USD
1,164
1,670
1,458
1,728

소계

1,670

1,728

2) 신용위험관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.당사는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다.

3) 유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

당사는 부채 상환을 포함하여, 60일에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.

(2) 당분기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
장부금액
계약상현금흐름
3개월 미만
3개월~1년
1년~5년
5년 이상

차입금(원금)
667
667
83
250
333
-

사채(원금)
500
500
-
500
-
-

매입채무
19,774
19,774
19,774
-
-
-

차입금(이자)
-
14
3
7
4
-

사채(이자)
-
3
3
1
-
-

기타채무
6,529
6,529
5,693
327
510
-

리스부채
9,154
15,347
359
1,125
6,879
6,984

당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황가. 파생상품 계약 현황당분기말 현재 해당사항 없습니다.

나. 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황

(단위 : 백만원)

구 분
2022년 분기
2021년

통화선물평가이익(손실)
-
108

통화선물거래이익(손실)
(184)
(288)

주) 전기 중 신규로 종속회사에 편입하였으며, 상기 금액은 취득일 이후의 손익입니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약보고서 작성기준일 현재 재무제표에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.

나. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

1) 연구개발 담당조직당사는 연구개발을 담당하는 기업부설연구소를 설립하여 운영하고 있습니다.

2) 연구개발비용

(단위: 백만원)

구 분

2022년 3분기
2021년

연구개발비용 계
7,572
1,791

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]

8.49%
6.84%

나. 연구개발실적

번호
시행부처
프로그램명
과제명

1
중기청
산학연컨소시엄
비상발전계통의 제어장치 개발

2
중기청
산학연컨소시엄
풀-디지털 제어 고역률 고효율 정류기 개발

3
한산기평
산학연컨소시엄
방수 및 스위칭형 1kw급 충전기 개발

4
중기청
기술혁신일반과제
Single-stage형 역률개선 충전기 개발

5
중기청
기술혁신일반과제
Inverter/Charger 겸용 Power Unit 개발

6
한발진
기술혁신전략과제
Switching 손실이 없는 고효율 전력변환 장치를 이용한 Battery Charger

7
과기부
과학기술진흥기금
Solar System이 장착되는 RV차량용 전원장치 개발

8
중기청
기술지도
연료전지용 DC/DC Converter 설계기술

9
중기청
기술혁신 소그룹
산업용 전동차량용 충전기 생산성 및 품질향상

10
한발진
기술혁신전략과제
연료전지를 이용하는 휴대용 청정 충전시스템의 개발

11
중진공
개발기술사업화
1kW급 방수형 정현파 인버터

12
숭실대
전략기술인력양성사업
고성능 연료전지 엔진 설계 및 제어 핵심기술 인력양성사업

13
지경부
호남광역경제권선도산업육성사업
NEV용 On-Board 및 Off-Board 고효율 급속충전기 개발

14
지경부
전기자동차 시제품제작사업
급속충전기 시제품제작

15
지경부
광역경제권 연계협력사업
승용,상용,전기자동차 겸용 급속 충전시스템 개발사업

16
전북자동차기술원
전기자동차 상용화지원사업
HB50K의 해외시장 상품화 Design 및 제작

17
지경부
호남광역경제권선도산업신규사업
E-BUE용 탑재형 중속 충전기 개발

18
전북테크노파크
제품완성도제고역량강화지원사업
전기자동차 완속충전기 상품화개발

19
지경부
호남광역경제권선도산업육석사업
전기차 긴급 구난용 이동식 급속 충전시스템 개발

20
지경부
제주광역경제권연계협력사업
이종 전기차 스마트 충전시스템 및 하이브리드 일체형 전력모듈 개발

21
한국산업기술평가관리원
자동차산업핵심기술개발사업
전기버스용 소켓접촉식 자동충전시스템 개발

22
한국에너지기술평가원
에너지기술개발사업
(진행중)초고속 충전을 위한 400kW급 전기자동차 충전시스템

23
한국에너지기술평가원
에너지기술개발사업
(진행중)EV의 수요자원화를 위한 VGI 통합제어기술 개발 및 V2G 실증

24
자동차부품연구원
e-모빌리티기업역량강화사업
초소형 전기자동차용 고효율 충전시스템 개발

25
한국에너지기술평가원
에너지기술개발사업
(진행중)공공 커뮤니티내 블록체인 기반 EV-신재생 연계 DC 전력거래 플랫폼 시스템 개발

26
한국에너지기술평가원
에너지기술개발사업
(진행중)전기차 충전기 계량성능 시험.평가체계 구축

27
한국에너지기술평가원
에너지기술개발사업
(진행중)로봇기반 전기자동차 급속 자동충전시스템

28
한국산업기술진흥원
정책지정과제
(진행중)충전시간 단축을 위한 충전인프라 고도화

29
현대자동차
민수 R&D
(1차 VER POC ) 현대이동식 카트 개발 (Reused Battery 사용)(2차 VER 개발진행) 현대이동식 카트 고도화 개발 ( 충/ 방전 용량 증가 / 구동부 신뢰성 확보)

※ 상기 연구개발실적은 인적분할 전 전기차충전기 관련 개발실적을 포함하였습니다.

7. 기타 참고사항

가. 지식재산권 현황

번호

구분

내용

출원일

등록번호

등록일

적용제품

주무관청

1

특허권

방열케이스
2005.11.23
0676891
2007.01.25

전기자동차충전장치

특허청

2

병렬운전 통합 및 분산 제어가 가능한 충전기
2007.12.24
0848297
2008.07.18
특허청

3

병렬 운전 통합 및 분산 제어가 가능한 충전기
2008.09.18
4691588
2011.02.25
일본 특허청

4

Charger capable of performing integrated control and separate control of parallel operations
2008.10.21
8102149
2012.01.24
미국 특허청

5

전기자동차 충전 장치의 충전 모듈
2014.03.21
2251204
2021.05.06
특허청

6

방열과 방수 기능을 갖는 케이스
2014.03.21
2082981
2020.02.24
특허청

7

주차 타워용 전기자동차 충전 장치
2017.04.12
2002905
2019.07.17
특허청

8

전기 차량 충전 장치용 케이스
2019.01.02
2231211
2021.03.17
특허청

9

전기차 충전 시스템의 전기차 충전 방법
2019.03.11
2003360
2019.07.18
특허청

10

V2g 기반 충전장치 및 그 장치의 구동방법
2020.01.08
2182321
2020.11.18
특허청

11

복수의 충전 모듈들을 이용한 전기 자동차 충전 방법 및 이를 위한 장치
2020.09.22
2267043
2021.06.14
특허청

12

수소연료전지차량 및 전기차량 충전을 위한 ess 시스템
2020.11.02
2228132
2021.03.10
특허청

13

돌입 전류 방지 방법 및 이를 위한 장치
2021.06.14
2319685
2021.10.26
특허청

14

충전식 카드의 잔액을 이용한 전기차 충전기 이용 회원의 인증 보안 강화 방법, 장치 및 이를 위한 시스템
2021.08.12
2324912
2021.11.05
특허청

15
충전모듈 상태를 기반으로 한 전류 가변형 전기자동차 충전 방법
2015.03.31
2075898
2022.05.26
특허청

16
빅데이터 기반의 중앙 관제 충전 시스템, 방법 및 장치
2021.09.01
2406394
2022.06.02
특허청

17
전기차 충전을 위한 다채널 유동조절 통합 냉각 시스템
2020.10.26
2415853
2022.06.28
특허청

18
분산전력 공유형 전기차 충전시스템
2022.03.31
2455901
2022.10.13
특허청

19
빅데이터 기반의 중앙 관제 충전 시스템
2022.06.02
2458402
2022.10.20
특허청

20
빅데이터 기반의 중앙 관제부의 충전 제어 방법
2022.06.02
2458403
2022.10.20
특허청

21
디자인권
장애인용 전기자동차 충전기
2018.09.28
30-1019894
2019.08.16
특허청

22
전기자동차용 충전기
2019.03.15
30-1044867
2020.02.04
특허청

23
전기자동차용 충전기
2019.03.15
30-1047857
2020.02.24
특허청

24
전기버스용 충전기
2020.12.29
30-1148079
2022.01.19
특허청

25
Electric vehicle charger
2020.02.12
D947118
2022.03.29
미국 특허청

26
전기자동차용 충전기
2019.04.04
1644897
2019.10.11
일본 특허청

27
전기자동차용 충전기
2019.04.04
1644898
2019.10.11
일본 특허청

28
ELECTRIC VEHICLE CHARGER
2019.04.03
D961502
2022.08.23
미국 특허청

나. 업계현황 및 전망

(1) 산업의 특성

당사는 전기차충전기 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 전방시장은 전기차(EV) 시장입니다. 전기차충전기는 충전하는 방식에 따라 직접충전방식, 비접촉충전방식, 배터리교환방식 등으로 구성됩니다.

직접 충전방식은 현재 대부분의 전기차 완성차업체가 출시한 전기차에 적용되고 있는 방식입니다. 전기자동차의 충전구와 충전기를 커넥터를 통해 직접 연결하여 전력을 공급하며, 전기자동차 내부에 장착된 배터리를 일정 수준까지 재충전하는 방식으로 충전시간에 따라 완속충전과 급속충전으로 구분됩니다. 완속충전 방식은 자동차에 교류(AC) 220V를 공급하여 배터리를 충전하는 방식으로 배터리 용량에 따라 5~10시간 정도가 소요되며 약 3~7kW 전력용량을 가진 충전기가 주로 설치되고, 급속충전 방식의 경우 충전기가 자동차와 제어신호를 주고받으며 직류 100~450V 또는 교류 380V를 가변적으로 공급하여 배터리를 충전하는 방식으로 고압/고용량 충전으로 충전시간이 적게 소요되는 장점이 있습니다.

이밖에 비접촉충전방식은 바닥매설관 고주파 전력공급장치로부터 전기차 집전장치에 전자기 유도를 통해 전력을 전달하는 방식이고, 배터리교환방식은 충전인프라 운영업체에서 축전지를 구매하여 사용자에게 임대하는 방식으로 배터리 교환소에서 교환하는 방식입니다. (2) 산업의 성장성

전기차 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 2021년 전기차 판매는 전년 대비 2배 증가한 660만대를 기록하였습니다. 각국의 지속적인 정책지원과 충전인프라 구축 등 직접적인 지원으로 전기자동차 보급 확대를 유도하고 있으며 자동차업체의 시장참여속도가 한층 가속화될 전망입니다.

또한 지속적으로 강화되는 연비 및 배기가스 규제 등의 환경규제에 맞춰 글로벌 완성차 업체들은 장거리 주행에 적합한 합리적인 가격대의 전기차 라인업 확대 등 공격적인 EV 판매 목표를 제시하고 있으며, 주요 EV모델들이 본격적으로 생산될 것으로 예상됩니다.

전기차충전기 시장은 매년 30%이상 고성장하고 있으며 향후 전기차 시장의 빠른 성장과 함께 전기차 충전인프라도 빠르게 구축될 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁 현황

동 산업은 핵심기술개발 및 보유 등으로 인하여 기존 업체이외에 추가 경쟁자의 시장진입이 어려운 상황입니다. 따라서 이에 따른 개발 능력, 핵심 기술 보유, 제품 단가 경쟁력 및 유지보수 경쟁력을 확보한 회사가 시장 상황에 대처가 유리한 것으로 보입니다.

전기차 충전기 시장에 대한 공식적으로 신뢰할 만한 시장점유율 자료나 경쟁상황 지표 등이 공개되어 있지 않아 정확한 통계치는 파악할 수 없지만, 글로벌 전기차 급속충전기 시장은 동사를 포함한 ABB, BTC Power, Efacec, Tritium 등이 선도업체로서의 지위를 확보하고 있으며 국내 전기차 급속충전기 시장은 동사를 포함한 중앙제어, 대영채비 등의 업체가 생산하고 있습니다.

당사는 국내 타 경쟁사와 달리 수출부분에서 글로벌 업체와 경쟁할 수 있는 기술력을보유하고 있으며, 특히 미국시장에서 다수의 충전기 설치 실적을 통해 보여주고 있습니다.

다. 회사의 현황

(1) 회사 개요

당사는 주식회사 시그넷시스템으로부터 전기차용 충전기 제조 사업부문이 인적분할되어 설립(2016년 12월 13일)한 기업입니다. 당사는 2006년부터 전기차용 충전기 연구개발을 해왔으며 2011년 국내 최초로 일본 ChAdeMO 인증을 시작으로 닛산, 현대/기아차, BMW, Ford, 폭스바겐 등의 전기차에 각각 국내최초로 매칭테스트를 완료해 충전기 납품을 진행하고 있습니다. 특히 100Kw급 및 350Kw급 초급속충전기 개발 및 양산에 성공하여 미국 등에 수출하고 있습니다. 또한 세계 최초로 폐배터리 내장형 급속 전기차충전기 개발에 성공하여 일본 후쿠시마 지역에 시범 설치, 가동중이며 본격적인 수출을 준비하고 있습니다.

제품 판매 및 고객 서비스 측면에서 당사는 일본의 5대 상사 중 하나인 마루베니상사와 해외시장 판매계약을 체결하였으며, 현지 시장고객들 간 품질에 대한 니즈 확보, 대응방안 수립, A/S 모니터링을 통해 고객 유지에 힘쓰고 있습니다. 한편, 현지 마케팅 및 A/S 라인을 미국전역으로 확산하여 판매 강화 및 영업활성화를 추진 중에 있습니다.

(2) 제품 라인업 및 특징

[전기차 충전기 라인업]

제품라인업

(3) 경쟁우위

당사의 기술력은 세계유수의 전기차충전기 제조사와 겨루어 충전기술력, 가격경쟁력, A/S 및 유지보수 면에서 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 병렬연결 통합 및 분산제어가 가능한 충전장치로 대한민국, 일본, 미국에 특허를 받았으며, 충전인프라 글로벌 표준에 관해서 이미 그 중요성을 인지, 당사는 세계의 모든 인증 및 차량 매칭테스트를 완료, 진행중에 있습니다.

[SK시그넷 글로벌 표준인증 및 매칭테스트 현황]

연월

내용

2017.09월
세계최초, 일본 CHAdeMO 1.2 인증 획득

2018.09월
세계최초, 350kW급 대용량 충전시스템 미국규격적용 UL인증

2019.07월
세계최초, EV 폐배터리를 활용한 ESS 연동 100kW 충전시스템 차데모 1.2 인증

2019.08월
포르쉐 타이칸 프로토 타입 ISO 15118 Lab 매칭 테스트 완료

2019.09월
50kW 벽부형 충전시스템 미국, 유럽 규격적용 UL,CE 인증

2019.10월
25kW 벽부형 충전시스템 미국, 유럽 규격적용 UL,CE 인증

2019.12월
100kW 동시 충전시스템(파워쉐어링) 차데모 1.2 인증

2020.04월
포르쉐 타이칸 , 포드 마하 ISO15118 PnC happypath 성공

2020.08월
7kW/14kW/50kW/100kW/200kW 표준모델 계량형식인증

2020.10월
세계최초, 350kW급 대용량 충전시스템 (파워쉐어링) 미국규격적용 UL인증

2020.11월
국내최초, 완속 V2G CHARGER CE 인증

2020.11월
전기버스 소켓형 자동충전 통신인터페이스 단체표준개발

2020.11월
전기버스 소켓형 자동충전 접촉 인터페이스 단체표준개발

2020.11월
국내최초 400kW급 대용량 충전 시스템, 부하기기반 테스트 완료

2020.12월
국내최초, 400kW급 대용량 충전시스템 계량형식인증

2021.02월
국내최초 V2G DC20kW 충전시스템 시험

2021.03월
유럽향 벽부형 3상 11kW급 완속충전기 CE인증 획득

2021.04월
Evgo향 350kW급 파워쉐어링 충전기 북미 NRTL인증 획득

2021.04월
Rivian, Lucid, 미국 내 호환성 테스트

2021.06월
급속 충전기 OCA ( Ocpp 1.6 ) 인증

2021.09월
EA Cycle3(Gen3 DP+Gen4 PB) 350kW급 파워쉐어링 충전기 북미 NRTL인증 획득

2021.11월
Volvo, Ford, Volkswagen, Benz, BMW : CharIN testival in California 차량 호환성 테스트 완료

2021.12월
GS칼텍스 100kW/200kW/350kW급 파워쉐어링 충전기 국내 KC 및 형식승인 획득

2022.01월
AppleGreen향 350kW급 충전기 북미 NRTL인증 획득

2022.03월
LG전자향 7kW/100kW급 충전기 국내 KC 및 형식승인 획득

2022.04월
완속 비공영 충전기 7kW / 11kW OCA ( OCPP 1.6 ) 인증 획득

2022.04월
CSMS ( Charging Station Management System ) OCA ( OCPP 1.6 ) 인증 획득

2022.04월
완속 부분 및 비공용 충전기 7kW / 11kW 국내 KC 및 형식승인 획득

당사는 개발경쟁력 우위를 바탕으로 경쟁사 대비 빠른 제품 개발 및 양산을 통해 원가절감 극대화를 실현함으로써 시장을 선도하고 있습니다.

① 병렬모듈형 분산제어

당사 급속충전기의 가장 큰 특징은 병렬모듈형 분산제어가 가능하다는 점입니다. 타사의 경우, 100kW 충전기는 100kW 모듈 1개만 설치되는 반면 당사는 20kW 짜리 5개가 병렬로 구성되어 있는 구조입니다. 이는 최종 제품의 용량에 구애받지 않고, 20kW짜리 모듈 대량 생산 및 모듈 연결을 통해 다양한 최종재 라인업을 구성할 수 있는장점이 있습니다. 또한 당사는 이러한 대량생산 적합성을 바탕으로 전남영광공장에 3,000평 규모의 생산 라인을 보유하고 있으며 타사 대비 매우 높은 단가경쟁력을 확보하고 있습니다. 병렬모듈형 분산제어 구조는 유지보수 편의성 측면에서도 강점이 있습니다. 당사 제품의 경우, 모듈 교체만으로 대부분의 수리가 가능하며 기술자가 아니더라도 누구나 일정 교육 후 모듈교체가 가능한 장점이 있습니다.

② 1:N 지능형 다중 충전제어시스템

일반적인 1:1 방식의 파워뱅크-디스펜서 시스템은 400kW 수전환경에서 400kW 파워뱅크에 각 100kW 디스펜서 4기를 연계하여 디스펜서 단위별 공급 전력을 강제 배분하는 방식이지만, 1:N 방식의 Smart Power Control System은 차량 배터리 정보를 충전기가 분석하고 분배 알고리즘에 따라 할당 전력을 가변적으로 구성하는 방법입니다.

예를 들어, 동일한 400kW 수전환경에서 400kW 파워뱅크 설치, 100kW 디스펜서를 5기 운영 할 경우 차량별 배터리 상태 정보를 고려해 효율적으로 전력을 배분하고 다수의 차량을 동시에 충전할 수 있어 충전스테이션 운영 경제성 향상 효과를 제공합니다.

동사가 대구 두류공원에 구축한 멀티형 충전소는 500kW 파워뱅크를 통해 8기의 충전 디스펜서에 전력 분배를 하도록 시스템 구성이 되어 있으며 충전 분배기를 통해 각 차량 배터리 상태에 적합한 충전 용량을 증대하거나 감소시켜 전력을 할당하고 이상 발생시 개별 디스펜서 내 차단장치가 동작하여 전체 시스템 운영의 차질을 최소화하도록 구성하고 있습니다.

③ 영업경쟁력

당사는 현재 출시되고 있는 대부분의 전기차 제조사와 충전 매칭테스트를 국내 최초 및 세계 선두권으로 완료하여 여타 제조사 대비 신뢰성 있는 안정적인 거래관계를 구축하고 있으며, 국내외 충전인프라 산업을 선도하는 차별화된 경쟁력으로 대형 고객사와의 강력한 파트너십을 형성하고 있습니다.

[SK China Company]SK China Company Ltd. (이하 SK China)는 SK그룹의 중국 투자 및 사업 추진을 하기 위해 2000년 4월 다수의 관계사가 홍콩지역에서 출자하여 설립한 회사로서, 작성기준일 현재 주주사는 SK(주) 27.42%, SK이노베이션(주) 21.72%, SK텔레콤(주) 27.27%, SK에너지(주) 1.13%, SK지오센트릭㈜(舊, SK종합화학㈜) 9.46%, SK엔무브(舊SK루브리컨츠) 1.13%, SK하이닉스(주) 11.87%입니다.SK China는 중국 경내 사업회사에 대하여 지분을 투자하는 방식으로 렌터카 사업, 부동산 개발사업, 경영컨설팅 등의 사업을 영위하고 있습니다.한편, SK(주), SK이노베이션(주), SK에너지(주), SK지오센트릭㈜ (舊, SK종합화학㈜), SK루브리컨츠(주), SK텔레콤(주), SK하이닉스(주)는 중국 內 적기 투자기회 확보 등의 투자 Readiness 제고를 위해 2017년 7월 중 각 사 이사회를 통해 SK China Company Ltd.에 대한 유상증자 참여를 결의하였습니다.
[SK임업]
1. 사업의 개요

당사는 Green Infra 사업, Carbon Credit 사업 및 화장품 사업을 영위하고 있으며, 사업의 세부내용은 다음과 같습니다. - Green Infra 사업: 공공시설, 공동주택, 상업시설의 외부조경공간 시공 및 유지관리, 조경수 생산 및 판매, 모바일 플랜터 생산 및 판매, 플랜테리어 조성 - Carbon Credit 사업: 국내외 산림경영 활동 및 이를 통한 자연기반 Carbon Credit 생산 및 판매 - 화장품 사업: 자작나무 수액을 원료로 한 화장품 생산 및 판매 가. 사업부문별 현황

[Green Infra 사업] 지난 40년간 쌓은 전문성과 기술을 바탕으로 설계부터 시공 및 유지 관리까지 고품질의 조경 서비스를 제공하고 있습니다. 도시림, 하천습지 등 일상 속 그린인프라를 구축하며, 물리적 한계로 신규 녹지공간의 확보가 어려운 곳에서는 건물 옥상이나 벽면 등 다양한 실내외 공간에 이동과 식재, 품질관리가 용이한 모바일 플랜터와 수직 정원 등을 조성하고 있습니다. 도시의 다층 구조와 지형을 이용한 입체 조경 구현 등 도시에 자연을 디자인하고 재창조함으로써 신규 탄소흡수원을 확충해 나가겠습니다. 또한, 수목 측정 및 관리 시스템 기술을 지속해서 축적하여 비용 절감 및 성과 제고, 나아가 기후위기에 적극적으로 대응하고자 합니다.
[Carbon Credit 사업] 산림의 생태적 요소를 고려하여 최적의 경영 방향성과 전략을 수립하는 전문 산림경영 노하우를 바탕으로 국내 최대 규모의 기업 경영림을 관리하고 있으며, 보유 산림 뿐만 아니라 국내 공유림 및 사유림을 대상으로 지속가능한 산림경영을 확대하고 있습니다. 또한 해외 산림의 파괴를 막고 황폐지를 복원하는 사업을 투자 및 직접 개발하며 전 세계적인 기후위기에 대응하는 사회적 책임을 실천하고 있습니다. 이처럼 국내외 나무를 심고 산림을 가꾸는 탄소 감축 활동을 통해 자연기반 탄소크레딧을 발급받고 국내 산림탄소상쇄제도 및 해외 VCS 등의 인증을 거쳐신뢰도 높은 크레딧을 공급하고자 합니다.

[화장품 사업] 직접 심고 가꾼 자작나무의 수액을 원료로 만든 수페(Soofe'e)를 생산, 판매하고 있습니다. 현재 및 미래 세대를 위한 사회적 책임을 다하도록 제품의 가치사슬 전 과정에서 자연에 미치는 영향을 최소화하고자 노력하고 있습니다. 다양한 사회 구성원들이 기후위기 대응에 관심을 갖고 일상에서 탄소중립 실천에 동참할 수 있도록 캠페인 및 기부를 통해 사회적 가치 창출 활동을 하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

주요 제품 및 서비스, 매출에 관한 사항은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

사업부문
2022년 3분기(14기)
2021년(13기)
2020년(12기)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

Green Infra 사업
54,722
95.9%
78,710
96.5%
48,181
90.9%

Carbon Credit 사업
1,293
2.3%
1,777
2.2%
1,684
3.2%

화장품 사업
1,028
1.8%
1,050
1.3%
3,150
5.9%

합계
57,043
100.0%
81,537
100.0%
53,015
100.0%

3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 현황

[Green Infra 사업] 당사가 구입하는 주요 자재는 조경수로서, 주요 거래업체는 대부분 민간 재배업자입니다. 조달청의 기준 가격이 매년 정해지나, 실제로는 대부분 주변시세를 통해 거래가 이루어지며, 생물 자재인 관계로 원재료의 상태, 운반조건 등 에 따라 가격 형성이 상이합니다.
[화장품 사업] 화장품의 원재료는 당사에서 보유하고 있는 자작나무의 수액으로 직접 채취하여 사용하고 있습니다. 나. 생산설비 현황 (자산항목 : 토지) (단위 : 백만원)

소유형태
소재지
구분 (㎡, 수량)
기초 장부가액
당기
기말 장부가액
비고

증가
감소

등기
종로 관훈동
106
808
-
808
-
매각

등기
충북 충주시
8,329,403
9,969
-
-
9,969
-

등기
충북 영동군
17,221,417
7,220
-
-
7,220
-

등기
충남 천안시
4,799,754
7,331
-
-
7,331
-

등기
강원 횡성군
4,919,098
7,582
-
-
7,582
-

합 계
35,269,778
32,910
-
-
32,102
-

(자산항목 : 조림수) (단위 : 백만원)

구 분
소 재 지
주요 수종
2022.09.30 기준

조림 면적(ha)
금액

충 주
충북 충주시 동량면, 산척면 일대
가래, 자작나무
1,180.1
7,806

천 안
충남 천안시 동남구 광덕면 일대
자작나무
480.9
5,381

영 동
충북 영동군 양강면, 용화면, 학산면 일대
자작나무
2,364.8
4,364

고 성
강원 고성군 간성읍 흘리 산1-85
낙엽송
5.7
52

계

4,031.5
17,603

4. 매출 및 수주상황

가. 매출 (단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
제 14기 3분기
제 13기
제 12기

조경사업
용역
54,722
78,710
48,181

산림경영사업
제품, 상품, 용역
1,293
1,777
1,684

화장품 사업
제품
1,028
1,050
3,150

합계
-
57,043
81,537
53,015

나. 수주상황컨소시엄 대형 입찰참여 및 제안영업 등 대외 수주를 확대하고, 직접시공/대안설계 역량 확보와 더불어 Cost 절감을 통한 가격경쟁력 확보 및 설계/시공 기술력 강화를 추진하고 있습니다. (단위 : 백만원)

구분
발주처
공사명
계약일
완공예정일
기본도급액
완성공사액
계약잔액

관급
한국토지주택공사 인천지역본부
파주운정3 A-16BL 아파트 건설공사 9공구
2020-12-11
2023-08-26
18,215
7,122
11,093

한국토지주택공사 경기지역본부
성남판교대장 A10BL 및 A9BL 아파트 건설공사 1공구
2020-12-08
2023-11-14
15,406
7,155
8,251

대구광역시
신천 수변생태공원 조성공사
2021-12-24
2023-07-08
1,306
8
1,298

양주시청
고읍저류지 공영주차장 건립공사
2021-01-27
2022-10-19
3,338
2,116
1,222

한국토지주택공사 서울지역본부
하남감일∼초이간 도로 개설공사(남측구간)
2016-09-19
2022-12-31
8,579
7,885
694

기타
33,244
32,551
693

소계
80,088
56,837
23,251

민간
SK에코플랜트㈜
용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업 (단지) 벌목 및 수목가이식
2021-12-29
2025-12-31
6,965
250
6,715

SK에코플랜트㈜
루원시티 2차 SK Leaders VIEW 조경공사
2021-12-22
2023-01-31
6,290
3,001
3,289

SK에코플랜트㈜
부평 SK VIEW 해모로 조경공사
2021-12-29
2022-12-31
3,847
2,299
1,548

SK에코플랜트㈜
금정역 2차 SK V1 tower 조경공사
2021-12-16
2023-02-28
1,518
590
928

SK에코플랜트㈜
아현2구역 주택재건축 정비사업 조경공
2021-11-22
2023-01-31
3,304
2,659
645

SK에코엔지니어링㈜
스마트에너지센터 건설 Project (이천) 조경공사
2022-05-02
2022-12-31
929
316
613

기타
38,113
33,953
4,160

소계
60,966
43,068
17,898

합계
141,054
99,905
41,149

5. 위험관리 및 파생거래

- 해당사항 없음

6. 주요계약 및 연구개발활동

- 해당사항 없음

7. 기타 참고사항

- 해당사항 없음

[휘찬]

1. 사업의 개요

주식회사 휘찬(이하 "회사")은 1996년에 설립되어 콘도 운영업, 미술관운영업, 박물관 관련 소매업 등을 주요 영업으로 하고 있습니다. 회사가 영위하는 콘도/미술관 운영시장은 국민소득의 증가 및 삶의 질 향상과 더불어 지속적인 성장세가 전망되고 있으며, 회사는 이와 발맞추어 고급 휴양시설로의 발전을 꾀하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

주요 제품 및 서비스, 매출에 관한 사항은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부분

매출유형

2022년 3분기(27기)

2021년 3분기(26기)

매출액

비율

매출액

비율

리조트

서비스

1,378
73%
451
62%

미술관

서비스

278
15%
159
22%

기타

상품, 임대

239
12%
116
16%

합계

1,895
100%
726
100%

3. 원재료 및 생산설비

- 해당사항 없음

4. 매출 및 수주상황

가. 통합별도 사업부분별 매출액,영업이익

(단위 : 백만원)

사업부분

매출유형

2022년 3분기(27기)

2021년 3분기(26기)

리조트

서비스

1,378
451

미술관

서비스

278
159

기타

상품, 임대

239
116

영업비용
3,717
2,855

영업이익

-1,822
-2,129

나. 투자부분

- 해당사항 없음. 다. 사업부분 - 사업부분의 영업수익은 용역을 통한 서비스 공급으로 2022년 3분기 총 매출 19억 입니다. (단위 : 백만원)

구분

2022년 3분기(27기)

2021년 3분기(26기)

매출액

비율

매출액

비율

사업부분
1,895
100%
726
100%

합계
1,895
100%
726
100%

5. 위험관리 및 파생거래

- 해당사항 없음.

6. 주요계약 및 연구개발활동

(1) 당사는2019년 9월 6일자로 회사의 주주가 조창걸(개인)에서 에스케이 주식회사(지분 100% 취득)로 변경되었습니다.

(2) 당사는 2020년 12월 24일 지배기업인 SK(주)의 종속기업인 SK네트웍스(주)로부터 에스케이핀크스주식회사의 지분 100%를 307,264,369천원에 취득하였습니다.

7. 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
제32기 3분기
제31기
제30기

(2022.9.30)
(2021.12.31)
(2020.12.31)

[유동자산]
67,891,399
49,193,206
38,052,297

현금및현금성자산
16,683,704
12,317,555
10,096,940

재고자산
17,261,310
10,680,704
6,179,497

기타의유동자산
33,946,385
26,194,947
21,775,860

[비유동자산]
131,344,695
116,175,157
99,615,609

관계기업및공동기업투자
30,177,773
26,050,445
21,018,963

유형자산
57,747,719
51,393,741
45,895,594

무형자산및영업권
20,677,061
18,300,401
16,496,007

기타의비유동자산
22,742,142
20,430,570
16,205,045

자산총계
199,236,094
165,368,363
137,667,906

[유동부채]
64,020,959
44,974,859
37,212,697

[비유동부채]
57,811,567
54,840,853
48,595,291

부채총계
121,832,526
99,815,712
85,807,988

[지배기업소유주지분]
25,378,756
21,243,751
17,435,044

자본금
16,143
16,143
15,385

기타불입자본
6,508,514
6,445,296
5,250,146

이익잉여금
15,876,945
14,061,050
12,496,676

기타자본구성요소
2,977,154
721,262
(327,163)

[비지배지분]
52,024,812
44,308,900
34,424,874

자본총계
77,403,568
65,552,651
51,859,918

부채와자본총계
199,236,094
165,368,363
137,667,906

연결에 포함된 회사 수
575개사
454개사
325개사

제32기 3분기
제31기 3분기
제30기 3분기

(2022.01.01~2022.9.30)
(2021.01.01~2021.9.30)
(2020.01.01~2020.9.30)

I. 매출액
100,017,771
69,718,766
61,649,374

II. 영업이익(손실)
8,496,029
4,354,847
-366,722

III. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)
8,209,011
4,763,578
129,449

IV. 계속영업당기연결순이익(손실)
5,504,414
2,807,573
121,571

V. 분기순이익(손실)
6,150,995
3,114,189
207,361

지배기업소유주지분순이익
2,200,025
745,937
330,288

비지배지분순이익(손실)
3,950,970
2,368,252
-122,927

VI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

보통주기본주당이익(손실)
39,144원
14,196원
6,271원

보통주희석주당이익(손실)
39,062원
14,166원
6,264원

보통주기본주당계속영업이익(손실)
34,198원
11,587원
5,600원

보통주희석주당계속영업이익(손실)
34,127원
11,563원
5,593원

나. 요약 별도 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
제32기 3분기
제31기
제30기

(2022.9.30)
(2021.12.31)
(2020.12.31)

[유동자산]
1,588,453
1,934,670
1,552,357

현금및현금성자산
257,918
70,011
79,743

재고자산
221
215
142

기타유동자산
1,330,314
1,864,444
1,472,472

[비유동자산]
27,047,534
25,282,305
22,040,040

종속·관계·공동기업 투자
21,924,893
21,149,741
18,379,680

유형자산
559,267
557,884
534,196

사용권자산
147,069
120,321
93,981

무형자산
2,190,996
2,176,091
2,154,137

기타비유동자산
2,225,309
1,278,268
878,046

자산총계
28,635,987
27,216,975
23,592,397

[유동부채]
6,277,886
5,128,241
2,509,629

[비유동부채]
6,389,853
6,298,628
6,251,205

부채총계
12,667,739
11,426,869
8,760,834

자본금
16,143
16,143
15,385

기타불입자본
3,309,847
3,354,711
3,506,168

이익잉여금
12,639,922
12,406,200
11,301,835

기타자본구성요소
2,336
13,052
8,175

자본총계
15,968,248
15,790,106
14,831,563

부채와자본총계
28,635,987
27,216,975
23,592,397

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법
원가법
원가법
원가법

제32기 3분기
제31기 3분기
제30기 3분기

(2022.01.01~2022.9.30)
(2021.01.01~2021.9.30)
(2020.01.01~2020.9.30)

I. 영업수익
2,338,022
1,984,877
2,931,090

II. 영업이익
754,001
647,509
1,628,653

III. 법인세비용차감전계속영업이익
655,206
1,563,322
1,995,520

IV. 분기순이익
653,537
1,247,053
1,696,449

V. 주당이익

보통주기본주당이익
11,583원
23,776원
32,390원

보통주희석주당이익
11,559원
23,727원
32,355원

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 32 기 3분기말 2022.09.30 현재

제 31 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 백만원)

제 32 기 3분기말

제 31 기말

자산

유동자산

67,891,399

49,193,206

현금및현금성자산

16,683,704

12,317,555

단기금융상품

5,765,761

6,124,750

매출채권

14,461,723

11,387,442

미수금

3,653,274

2,419,559

재고자산

17,261,310

10,680,704

단기투자증권

1,158,513

353,355

기타의유동자산

6,403,061

4,879,645

매각예정자산

2,504,053

1,030,196

비유동자산

131,344,695

116,175,157

장기금융상품

140,880

48,092

장기매출채권

503,923

391,739

장기미수금

226,849

318,884

장기투자증권

9,731,835

9,546,185

관계기업및공동기업투자

30,177,773

26,050,445

유형자산

57,747,719

51,393,741

사용권자산

5,357,180

5,034,316

투자부동산

1,599,487

967,128

영업권

8,221,702

5,618,511

무형자산

12,455,359

12,681,890

이연법인세자산

918,636

765,000

기타의비유동자산

4,263,352

3,359,226

자산총계

199,236,094

165,368,363

부채

유동부채

64,020,959

44,974,859

단기차입금

17,015,600

7,657,381

매입채무

14,173,488

9,519,544

미지급금

7,361,427

7,049,872

충당부채

570,017

530,049

유동성장기부채

12,066,598

7,828,071

기타의유동부채

12,212,761

11,991,798

매각예정부채

621,068

398,144

비유동부채

57,811,567

54,840,853

사채및장기차입금

43,716,522

42,620,141

장기미지급금

1,490,301

1,854,343

확정급여부채

354,088

283,938

충당부채

823,092

706,452

이연법인세부채

5,050,234

3,807,437

기타의비유동부채

6,377,330

5,568,542

부채총계

121,832,526

99,815,712

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

25,378,756

21,243,751

자본금

16,143

16,143

기타불입자본

6,508,514

6,445,296

이익잉여금

15,876,945

14,061,050

기타자본구성요소

2,977,154

721,262

비지배지분

52,024,812

44,308,900

자본총계

77,403,568

65,552,651

자본과부채총계

199,236,094

165,368,363

연결 포괄손익계산서

제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

(단위 : 백만원)

제 32 기 3분기

제 31 기 3분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액(영업수익)

36,583,470

100,017,771

25,012,174

69,718,766

매출원가(영업비용)

32,866,837

86,468,651

22,064,114

61,327,212

매출총이익

3,716,633

13,549,120

2,948,060

8,391,554

판매비와관리비

1,817,814

5,053,091

1,394,517

4,036,707

영업이익(손실)

1,898,819

8,496,029

1,553,543

4,354,847

금융수익

2,994,490

7,293,419

1,087,473

2,601,006

금융비용

3,606,855

9,652,829

1,619,896

3,942,347

지분법손익

219,361

1,262,401

653,236

1,369,591

기타영업외수익

164,305

1,221,539

266,157

1,852,311

기타영업외비용

226,095

411,548

250,587

1,471,830

법인세비용차감전순이익(손실)

1,444,025

8,209,011

1,689,926

4,763,578

법인세비용

658,293

2,704,597

769,697

1,956,005

계속영업분기연결순이익(손실)

785,732

5,504,414

920,229

2,807,573

중단영업이익(손실)

(2,779)

646,581

67,273

306,616

분기순이익

782,953

6,150,995

987,502

3,114,189

지배기업소유주지분

179,368

2,200,025

14,597

745,937

비지배지분

603,585

3,950,970

972,905

2,368,252

기타포괄손익

3,747,152

4,073,995

1,402,633

2,986,939

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

296,166

(1,384,355)

355,558

1,094,724

확정급여제도의 재측정요소

89,299

117,555

27,553

17,075

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

206,867

(1,501,910)

328,005

1,077,649

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

3,450,986

5,458,350

1,047,075

1,892,215

지분법자본변동

387,532

707,910

63,233

333,729

파생상품평가손익

167,284

176,549

136,872

151,864

해외사업환산손익

2,896,170

4,573,891

846,970

1,406,622

분기연결총포괄이익(손실)

4,530,105

10,224,990

2,390,135

6,101,128

지배기업소유주지분

2,419,670

4,523,826

514,436

1,917,014

비지배지분

2,110,435

5,701,164

1,875,699

4,184,114

주당이익

보통주기본주당이익 (단위 : 원)

3,180

39,144

263

14,196

보통주희석주당이익 (단위 : 원)

3,174

39,062

262

14,166

보통주기본주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)

3,383

34,198

(298)

11,587

보통주희석주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)

3,377

34,127

(298)

11,563

연결 자본변동표

제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

(단위 : 백만원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본항목

지배기업소유주지분

비지배지분

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

15,385

5,250,146

12,496,676

(327,163)

17,435,044

34,424,874

51,859,918

분기순이익

0

0

745,937

0

745,937

2,368,252

3,114,189

확정급여제도의 재측정요소

0

0

6,133

0

6,133

10,942

17,075

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

0

0

38,775

187,850

226,625

851,024

1,077,649

지분법자본변동

0

0

0

97,473

97,473

236,256

333,729

파생상품평가손익

0

0

0

(220)

(220)

152,084

151,864

해외사업환산손익

0

0

0

841,066

841,066

565,556

1,406,622

연차 및 중간배당

0

0

(396,563)

0

(396,563)

(786,209)

(1,182,772)

주식보상비용

0

0

0

0

0

0

0

연결실체내 자본거래

0

1,707,445

0

0

1,707,445

2,914,723

4,622,168

연결범위변동

0

0

0

0

0

142,848

142,848

기타

0

804

(7,797)

0

(6,993)

738

(6,255)

2021.09.30 (기말자본)

15,385

6,958,395

12,883,161

799,006

20,655,947

40,881,088

61,537,035

2022.01.01 (기초자본)

16,143

6,445,296

14,061,050

721,262

21,243,751

44,308,900

65,552,651

분기순이익

0

0

2,200,025

0

2,200,025

3,950,970

6,150,995

확정급여제도의 재측정요소

0

0

52,015

0

52,015

65,540

117,555

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

0

0

15,894

(741,764)

(725,870)

(776,040)

(1,501,910)

지분법자본변동

0

0

0

298,208

298,208

409,702

707,910

파생상품평가손익

0

0

0

49,282

49,282

127,267

176,549

해외사업환산손익

0

0

0

2,650,166

2,650,166

1,923,725

4,573,891

연차 및 중간배당

0

0

(453,321)

0

(453,321)

(1,096,926)

(1,550,247)

주식보상비용

0

30,899

0

0

30,899

122,301

153,200

연결실체내 자본거래

0

39,264

0

0

39,264

2,113,523

2,152,787

연결범위변동

0

0

0

0

0

870,391

870,391

기타

0

(6,945)

1,282

0

(5,663)

5,459

(204)

2022.09.30 (기말자본)

16,143

6,508,514

15,876,945

2,977,154

25,378,756

52,024,812

77,403,568

연결 현금흐름표

제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

(단위 : 백만원)

제 32 기 3분기

제 31 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름

6,116,864

3,167,191

분기순이익(손실)

6,150,995

3,114,189

비현금항목 조정

9,886,605

6,705,341

운전자본 조정

(7,077,003)

(4,270,812)

이자의 수취

247,895

124,811

이자의 지급

(1,424,680)

(1,074,265)

배당금의 수취

491,851

261,835

법인세의 납부

(2,158,799)

(1,693,908)

투자활동으로 인한 현금흐름

(13,206,720)

(11,048,420)

장단기금융상품의 순증감

274,841

(2,394,541)

장단기대여금의 순증감

144,774

76,978

단기투자증권의 순증감

(616,998)

31,677

장기투자증권의 처분

617,857

267,176

관계기업및공동기업투자의 처분

343,621

176,481

유형자산의 처분

285,247

254,531

무형자산의 처분

26,677

73,134

매각예정자산의 처분

452,934

509,762

장기투자증권의 취득

(1,278,585)

(923,968)

관계기업및공동기업투자의 취득

(1,431,095)

(3,564,803)

유형자산의 취득

(9,038,158)

(6,016,417)

무형자산의 취득

(349,307)

(290,710)

연결범위변동으로 인한 현금의 감소

(2,140,838)

(437,980)

기타투자활동으로 인한 현금유출입액

(497,690)

1,190,260

재무활동으로 인한 현금흐름

10,494,453

10,427,378

단기차입금의 순증감

9,050,352

1,235,041

사채및차입금의 증가

8,627,286

11,512,220

사채및차입금의 감소

(6,294,451)

(5,439,619)

장기미지급금의 감소

(404,906)

(426,462)

리스부채의 감소

(821,520)

(896,056)

배당금지급

(1,555,994)

(1,197,693)

연결자본거래로 인한 현금유출입액

1,972,555

5,538,718

기타재무활동으로 인한 현금유출입액

(78,869)

101,229

현금및현금성자산의 순증감

3,404,597

2,546,149

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

974,860

367,054

매각예정자산에 포함된 현금및현금성자산

(13,308)

88,531

기초현금및현금성자산

12,317,555

10,096,940

기말현금및현금성자산

16,683,704

13,098,674

3. 연결재무제표 주석

제 32(당) 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제 31(전) 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지

SK주식회사와 그 종속기업

1. 회사의 개요(1) 지배기업의 개요 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 SK주식회사(이하 "당사" 또는 "지배기업")는 1991년 4월 13일에 설립되었으며 정보통신사업과 관련된 컨설팅 및 조사용역, 정보통신 기술관련 연구개발업무, 정보통신기기와 소프트웨어의 개발생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당3분기말 현재 본사는 서울특별시 종로구 종로 26에 소재하고 있습니다. 당사는 2009년 11월 11일에 주식을 ㈜한국거래소(KRX:034730)가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 당사는 2015년 8월 1일을 기준일로 舊, SK주식회사를 흡수합병 하였으며, 이로 인해당사가 영위하는 사업에는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자사업이 추가되었습니다. 또한, 당사는 동일자를 기준일로 하여 사명을 에스케이씨앤씨 주식회사에서 SK주식회사로 변경하였습니다.당3분기말 현재 당사의 자본금은 16,143백만원(우선주자본금 113백만원 포함)이며, 당사의 주요 보통주주는 최태원(17.50%), 국민연금공단(8.78%), 최기원(6.50%) 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 연결대상 종속기업 및 현황 당사와 당사의 종속기업(이하 '연결실체')은 석유정제업, 통신업, 도소매업, 화학제품업, 건설업 등을 영위하고 있습니다.

한편, 당3분기말 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명
소재지
주요영업활동
최대주주
연결실체소유지분율(주1)

SK이노베이션㈜ (주2)
대한민국
석유, 화학 및 자원개발
SK㈜
33.77%

SK에너지㈜
대한민국
석유제품 생산 및 판매
SK이노베이션㈜
100.00%

내트럭㈜
대한민국
주유소 운영
SK에너지㈜
100.00%

제주유나이티드에프씨㈜
대한민국

스포츠클럽 운영

SK에너지㈜
100.00%

행복디딤㈜
대한민국
서비스
SK에너지㈜
100.00%

Green & Co. Asia Ltd.
미얀마
제조업
SK에너지㈜
80.00%

SK Energy Hong Kong Co., Ltd.
홍콩
투자
SK에너지㈜
100.00%

SK Energy Road Investment Co., Ltd.
케이만
투자
SK에너지㈜
100.00%

SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd.
홍콩
투자
SK Energy Road Investment Co., Ltd.
100.00%

SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd.
중국
아스팔트 판매
SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd.
100.00%

㈜굿스플로 (주2)
대한민국
정보통신업, 운수업
SK에너지㈜
41.00%

㈜굿스코아
대한민국
사업지원서비스업
㈜굿스플로
100.00%

㈜굿스포스트
대한민국
운수업
㈜굿스플로
100.00%

에스케이지오센트릭㈜
대한민국

석유화학 제품 생산 및 판매

SK이노베이션㈜
100.00%

SK Geo Centric (Beijing) Holding Co., Ltd.(舊, SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.)
중국
투자
에스케이지오센트릭㈜
100.00%

SK Geo Centric China, Ltd.
홍콩
투자
에스케이지오센트릭㈜
100.00%

Sino-Korea Green New Material (JiangSu) Ltd.
중국
화학제품 제조 및 판매
SK Geo Centric China, Ltd.
100.00%

SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd. (舊,SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.)

중국
화학제품 판매
SK Geo Centric China, Ltd.
100.00%

SK Geo Centric International Trading (Guangzhou) Co., Ltd. (舊, SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.)
중국
화학제품 판매
SK Geo Centric China, Ltd.
100.00%

SK GC Americas, Inc.
미국
화학제품 판매
에스케이지오센트릭㈜
100.00%

SK Primacor Americas LLC
미국
화학제품 제조 및 판매
SK GC Americas, Inc.
100.00%

SK Primacor Europe, S.L.U.
스페인
화학제품 제조 및 판매
SK GC Americas, Inc.
100.00%

SK Saran Americas LLC
미국
화학제품 제조 및 판매
SK GC Americas, Inc.
100.00%

SK Geo Centric Brazil LTDA
브라질
화학제품 제조 및 판매
SK GC Americas, Inc.
100.00%

SK Geo Centric Japan Co., Ltd.
일본
화학제품 판매
에스케이지오센트릭㈜
100.00%

SK Geo Centric Singapore Pte. Ltd.
싱가포르
화학제품 판매
에스케이지오센트릭㈜
100.00%

SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd.
홍콩
투자
에스케이지오센트릭㈜
100.00%

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
중국
제조
SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd.
80.00%

행복모음㈜
대한민국
서비스
에스케이지오센트릭㈜
100.00%

SK Functional Polymer, S.A.S
프랑스
화학제품 제조 및 판매
에스케이지오센트릭㈜
100.00%

Green & Connect Capital, Inc.
미국
투자
에스케이지오센트릭㈜
100.00%

㈜원폴
대한민국
플라스틱 물질 제조
에스케이지오센트릭㈜
100.00%

SK인천석유화학㈜
대한민국
석유화학 제품 생산 및 판매
SK이노베이션㈜
100.00%

에스케이트레이딩인터내셔널㈜
대한민국
석유제품무역
SK이노베이션㈜
100.00%

SK Energy International Pte. Ltd.
싱가포르
무역
에스케이트레이딩인터내셔널㈜
100.00%

SK Energy Europe, Ltd.
영국
무역
SK Energy International Pte. Ltd.
100.00%

SK Energy Americas, Inc.
미국
무역
SK Energy International Pte. Ltd.
100.00%

SK Terminal B.V.
네덜란드
투자
SK Energy International Pte. Ltd.
100.00%

SK루브리컨츠㈜
대한민국
윤활유/기유 제조 및 판매
SK이노베이션㈜
60.00%

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
대한민국
윤활기유 임가공
SK루브리컨츠㈜
70.00%

SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
중국
윤활유/기유 제조 및 판매
SK루브리컨츠㈜
100.00%

SK Lubricants Americas, Inc.
미국
윤활유/기유 판매
SK루브리컨츠㈜
100.00%

SK Lubricants Europe B.V.
네덜란드
윤활기유 판매
SK루브리컨츠㈜
100.00%

SK Lubricants Japan Co., Ltd.
일본
윤활유/기유 판매
SK루브리컨츠㈜
100.00%

SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd.
인도
윤활유 판매
SK루브리컨츠㈜
100.00%

Iberian Lube Base Oils Company, S.A.
스페인
윤활기유 제조 및 판매
SK루브리컨츠㈜
70.00%

SK Lubricants Russia LLC.
러시아
윤활유 판매
SK루브리컨츠㈜
100.00%

SK아이이테크놀로지㈜
대한민국
2차전지용 분리막 제조
SK이노베이션㈜
61.20%

SK Hi-tech Battery Materials(Jiang Su) Co., Ltd.
중국
2차전지용 분리막 제조
SK아이이테크놀로지㈜
100.00%

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
폴란드
2차전지용 분리막 제조
SK아이이테크놀로지㈜
100.00%

SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
버뮤다
보험
SK이노베이션㈜
100.00%

SK USA, Inc.
미국
경영자문
SK이노베이션㈜
100.00%

Blue Dragon Energy Co., Limited
홍콩
투자
SK이노베이션㈜
100.00%

행복키움㈜
대한민국
서비스
SK이노베이션㈜
100.00%

SK E&P Company, Ltd.
미국
석유개발
SK이노베이션㈜
100.00%

에스케이온㈜
대한민국
리튬전지 제조
SK이노베이션㈜
100.00%

SK On Hungary Kft.
헝가리
리튬전지 제조
에스케이온㈜
100.00%

SK On(Jiangsu) Co., Ltd.
중국
리튬전지 제조
에스케이온㈜
70.04%

SK On(Yancheng) Co., Ltd.
중국
리튬전지 제조
에스케이온㈜
100.00%

SK Battery America, Inc.
미국
리튬전지 제조
에스케이온㈜
100.00%

BlueOval SK, LLC (주2)

미국
리튬전지 제조
SK Battery America, Inc.
50.00%

SK Battery Manufacturing Kft.
헝가리
리튬전지 제조
에스케이온㈜
100.00%

SK On (Shanghai) Co., Ltd.(舊 SK Future Energy (Shanghai) Co., Ltd.)
중국
리튬전지 판매
에스케이온㈜
100.00%

SK모바일에너지㈜
대한민국
리튬전지 제조
에스케이온㈜
100.00%

Yancheng Yandu District M Energy Consulting Limited Company
중국
서비스/생산용역
SK모바일에너지㈜
100.00%

Mobile Energy Battery America, LLC.
미국
서비스/생산용역
SK모바일에너지㈜
100.00%

행복믿음㈜
대한민국
서비스
에스케이온㈜
100.00%

SK on Certification Center (Jiangsu) Co., Ltd. (舊, Jiangsu SK Battery Certification Center)
중국
리튬전지 인증 및 평가
에스케이온㈜
100.00%

에스케이어스온㈜
대한민국
석유개발
SK이노베이션㈜
100.00%

SK Innovation America, Inc.
미국
투자
SK이노베이션㈜
100.00%

Grove Energy Capital IV, LLC
미국
투자
SK Innovation America, Inc.
100.00%

SK텔레콤㈜ (주2)
대한민국
이동통신
SK㈜
30.01%

SK텔링크㈜
대한민국
국제전화 및 MVNO사업
SK텔레콤㈜
100.00%

SK브로드밴드㈜
대한민국
유선전화 및 기타유선통신업
SK텔레콤㈜
74.34%

홈앤서비스㈜
대한민국
정보통신시설 운영사업
SK브로드밴드㈜
100.00%

미디어에스㈜
대한민국
방송프로그램 제작 및 공급업
SK브로드밴드㈜
100.00%

브로드밴드노원방송㈜
대한민국
유선 방송업
SK텔레콤㈜
100.00%

에스케이스토아㈜
대한민국
기타 통신 판매업
SK텔레콤㈜
100.00%

피에스앤마케팅㈜
대한민국
통신기기 판매업
SK텔레콤㈜
100.00%

에스케이엠앤서비스㈜
대한민국
데이터베이스 및 온라인정보 제공
피에스앤마케팅㈜
100.00%

서비스에이스㈜
대한민국
고객센터 관리 서비스
SK텔레콤㈜
100.00%

서비스탑㈜
대한민국
고객센터 관리 서비스
SK텔레콤㈜
100.00%

SK오앤에스㈜
대한민국
기지국 유지 보수
SK텔레콤㈜
100.00%

SK커뮤니케이션즈㈜
대한민국
온라인정보제공업
SK텔레콤㈜
100.00%

퀀텀이노베이션 제1호 사모투자합자회사
대한민국
투자업
SK텔레콤㈜
59.90%

팬아시아반도체소재(유)
대한민국
투자업
퀀텀이노베이션 제1호 사모투자합자회사
66.42%

SK Telecom China Holdings Co., Ltd.
중국
투자(지주회사)
SK텔레콤㈜
100.00%

SK Global Healthcare Business Group, Ltd.
홍콩
투자
SK텔레콤㈜
100.00%

SK Telecom Americas, Inc.
미국
정보수집 및 컨설팅
SK텔레콤㈜
100.00%

YTK Investment Ltd.
케이만
투자
SK텔레콤㈜
100.00%

Atlas Investment Ltd.
케이만
투자
SK텔레콤㈜
100.00%

SK Telecom Innovation Fund, L.P.
미국
투자
Atlas Investment Ltd.
100.00%

SK Telecom China Fund I L.P.
케이만
투자
Atlas Investment Ltd.
100.00%

SK Telecom Japan Inc.
일본
정보수집 및 컨설팅업
SK텔레콤㈜
100.00%

SK Planet Japan, K. K.
일본
Digital Contents 소싱 및 제공
SK Telecom Japan Inc.
79.78%

행복한울㈜
대한민국
서비스업
SK텔레콤㈜
100.00%

SK MENA Investment B.V.
네덜란드
투자
SK텔레콤㈜
100.00%

SK Latin Americas Investment S.A.
스페인
투자
SK텔레콤㈜
100.00%

Freedom Circle Capital, Inc
미국
투자
SK Latin Americas Investment S.A.
100.00%

Montague ESG Capital, LLC
미국
투자
Freedom Circle Capital, Inc
100.00%

SK Technology Innovation Company
케이만
연구개발
SK텔레콤㈜
96.88%

Sapeon Inc.
미국
비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업
SK텔레콤㈜
75.01%

㈜사피온코리아
대한민국
비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업
Sapeon Inc.
100.00%

SK스퀘어㈜ (주2)
대한민국
지주회사
SK㈜
30.01%

원스토어㈜ (주2)
대한민국
통신
SK스퀘어㈜
47.49%

㈜로크미디어
대한민국
출판 및 통신판매
원스토어㈜
100.00%

Onestore Global Pte. Ltd.
싱가포르
인터넷정보 매개 서비스업
원스토어㈜
100.00%

십일번가㈜ (주3)
대한민국
전자상거래업
SK스퀘어㈜
98.10%

SK쉴더스㈜
대한민국
정보보호서비스 및 무인경비업
SK스퀘어㈜
63.13%

㈜캡스텍
대한민국
인력경비업
SK쉴더스㈜
100.00%

Infosec Information Technology (Wuxi) Co., Ltd.(舊, SKinfosec Information Technology (Wuxi) Co., Ltd.)
중국
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
SK쉴더스㈜
100.00%

SK Shieldus America, Inc.(舊, CAPS America Inc.)
미국
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
SK쉴더스㈜
100.00%

SK플래닛㈜
대한민국
통신업 및 시스템 소프트웨어개발 및 공급업
SK스퀘어㈜
98.65%

SK Planet Global Holdings Pte. Ltd.
싱가포르
투자(지주회사)
SK플래닛㈜
100.00%

SKP America, LLC
미국
Digital Contents 소싱 및 제공
SK플래닛㈜
100.00%

SK Planet, Inc.
미국
모바일 솔루션 제공업
SKP America, LLC
100.00%

SCODYS Pte. Ltd.
싱가포르
가상화폐 제작 및 판매업
SK Planet, Inc.
100.00%

케이넷문화콘텐츠투자조합
대한민국
창업투자지원
SK플래닛㈜
59.00%

SK Square Americas, Inc
미국
투자
SK스퀘어㈜
100.00%

㈜드림어스컴퍼니 (주2,4)
대한민국
영상 및 음향기기 제조
SK스퀘어㈜
51.44%

iriver Enterprise Ltd.
홍콩
중국 자회사 관리
㈜드림어스컴퍼니
100.00%

iriver China Co., Ltd.
중국
MP3, 4 생산 및 중국 내수영업
iriver Enterprise Ltd.
100.00%

Dongguan iriver Electronics Co., Ltd.
중국
전자책 등 생산 및 중국 내수영업
iriver Enterprise Ltd.
100.00%

Life Design Company Inc.
일본
일본 GOODS 판매
㈜드림어스컴퍼니
100.00%

㈜스튜디오돌핀
대한민국
음악 및 기타 오디오물 출판업
㈜드림어스컴퍼니
100.00%

id Quantique SA
스위스
양자정보통신 사업
SK스퀘어㈜
69.30%

아이디 퀀티크(유)
대한민국
양자정보통신 사업
id Quantique SA
100.00%

ID Quantique Limited, UK
영국
양자정보통신 산업
id Quantique SA
100.00%

ID Quantique Inc, USA
미국
양자정보통신 산업
id Quantique SA
100.00%

에프에스케이엘앤에스㈜
대한민국
화물운송주선 및 물류컨설팅사업
SK스퀘어㈜
60.00%

FSK L&S(Shanghai) Co., Ltd.
중국
운송업
에프에스케이엘앤에스㈜
100.00%

FSK L&S(Hungary) Co., Ltd.
헝가리
운송업
에프에스케이엘앤에스㈜
100.00%

FSK L&S Vietnam Co., Ltd.
베트남
운송업
에프에스케이엘앤에스㈜
100.00%

FSK L&S(Jiangsu) Co., Ltd.
중국
운송업
에프에스케이엘앤에스㈜
100.00%

인크로스㈜ (주2)
대한민국
매체대행업
SK스퀘어㈜
36.06%

인프라커뮤니케이션즈㈜
대한민국
서비스 운영사업
인크로스㈜
100.00%

마인드노크㈜
대한민국
소프트웨어 개발
인크로스㈜
100.00%

㈜솔루티온
대한민국
소프트웨어 개발 및 공급
인크로스㈜
100.00%

티맵모빌리티㈜
대한민국
모빌리티사업
SK스퀘어㈜
60.11%

㈜와이엘피
대한민국
화물운송 주선업
티맵모빌리티㈜
100.00%

굿서비스㈜
대한민국
운전대행서비스업
티맵모빌리티㈜
100.00%

서울공항리무진㈜
대한민국
운송업
티맵모빌리티㈜
100.00%

(유)로지소프트
대한민국
소프트웨어 개발 및 공급업
티맵모빌리티㈜
100.00%

SK네트웍스㈜ (주2)
대한민국
무역 및 유통
SK㈜
39.14%

SK네트웍스서비스㈜
대한민국
통신장비수리
SK네트웍스㈜
86.50%

SK매직㈜
대한민국
가전제품 제조, 판매 및 렌탈업
SK네트웍스㈜
100.00%

SK매직서비스㈜
대한민국
가전제품수리 등
SK매직㈜
100.00%

SK Magic Vietnam Company Limited
베트남
제품 판매 및 렌탈
SK매직㈜
100.00%

SK Magic Retails Malaysia Sdn. Bhd.(舊, SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd.)
말레이시아
제품 판매 및 렌탈
SK매직㈜
100.00%

SK렌터카㈜
대한민국
차량렌탈업
SK네트웍스㈜
72.95%

SK렌터카서비스㈜
대한민국
사업지원서비스업
SK렌터카㈜
100.00%

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.
중국
무역
SK네트웍스㈜
100.00%

POSK (Pinghu) Steel Processing Center Co., Ltd.
중국
철강제품 가공 및 판매
SK네트웍스㈜
80.00%

SK Networks Japan Co., Ltd.
일본
무역
SK네트웍스㈜
100.00%

SK Networks Deutschland GmbH
독일
무역
SK네트웍스㈜
100.00%

SK BRASIL LTDA
브라질
무역
SK네트웍스㈜
100.00%

SK Networks Trading Malaysia Sdn. Bhd.
말레이시아
무역
SK네트웍스㈜
100.00%

SK Networks America, Inc.
미국
무역
SK네트웍스㈜
100.00%

Networks Tejarat Pars
이란
무역
SK네트웍스㈜
100.00%

민팃㈜
대한민국
제조 및 판매업
SK네트웍스㈜
100.00%

MINTIT VINA
베트남
제조 및 판매업
민팃㈜
100.00%

Hico Capital LLC (舊, TenX Capital)
미국
투자
SK네트웍스㈜
100.00%

SK Networks Hong Kong Ltd.
홍콩
무역
SK네트웍스㈜
100.00%

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., Ltd.
중국
철강제품 가공 및 판매
SK Networks Hong Kong Ltd.
100.00%

SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd. (주5)
호주
해외자원개발사업
SK네트웍스㈜
100.00%

SK Networks Resources Pty Ltd. (주5)
호주
해외자원개발사업
SK네트웍스㈜
100.00%

SK Networks (China) Holdings Co., Ltd. (주5)
중국
지주회사
SK네트웍스㈜
100.00%

Shenyang SK Bus Terminal Co., Ltd. (주5)
중국
운수업
SK Networks (China) Holdings Co., Ltd.
75.00%

SK Networks (Dandong) Energy Co., Ltd. (주5)
중국
석유류도소매
SK Networks (China) Holdings Co., Ltd.
100.00%

카티니㈜
대한민국
전자상거래 소매업
SK네트웍스㈜
100.00%

SKC㈜ (주2)
대한민국
석유화학제조
SK㈜
40.64%

우리화인켐㈜
대한민국
기타 화학물질 및 화학제품 도매업
SKC㈜
100.00%

SK텔레시스㈜
대한민국
반도체 부품소재 등 판매
SKC㈜
81.40%

Techdream Co., Ltd.
홍콩
반도체 원부자재 판매
SK텔레시스㈜
100.00%

SK Telesys Corp.
미국
통신장비 판매
SK텔레시스㈜
100.00%

SKC솔믹스㈜
대한민국
반도체 부품소재 등 제조 및 판매
SKC㈜
100.00%

Solmics Taiwan Co., Ltd.
대만
반도체 부품소재 등 판매
SKC솔믹스㈜
100.00%

Solmics Shanghai Co., Ltd.
중국
반도체 부품소재 등 판매
SKC솔믹스㈜
100.00%

SKC solmics Hong Kong Co., Ltd.
홍콩
SPC
SKC솔믹스㈜
100.00%

SKC Semiconductor Materials (Wuxi) Co., Ltd.
중국
반도체 부품소재 등 제조 및 판매
SKC solmics Hong Kong Co., Ltd.
100.00%

SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
홍콩
SPC
SKC솔믹스㈜
75.10%

SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.
중국
합성수지 제조
SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
100.00%

SE (강소) 전자재료(유)
중국
합성수지 제조
SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
100.00%

SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd. (주5)
중국
PET 필름 등 제조
SKC㈜
100.00%

SKC, Inc. (주5)
미국
PET 필름 등 제조
SKC㈜
100.00%

SKC Europe GmbH (주5)
독일
PET 필름 등 제조
SKC㈜
100.00%

SKC하이테크앤마케팅㈜ (주5)
대한민국
PET 필름 등 제조
SKC㈜
100.00%

SKC Hi-Tech&Marketing (Suzhou) Co., Ltd. (주5)
중국
PET 필름 등 제조 및 판매
SKC하이테크앤마케팅㈜
100.00%

SKC Hi-Tech&Marketing Polska Sp.Zo.o (주5)
폴란드
PET 필름 등 판매
SKC하이테크앤마케팅㈜
100.00%

SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC (주5)
미국
PET 필름 등 판매
SKC하이테크앤마케팅㈜
100.00%

SKC Hi-Tech&Marketing Vina Co., Ltd. (주5)
베트남
PET 필름 등 판매
SKC하이테크앤마케팅㈜
100.00%

SKC PU Specialty Co., Ltd.
홍콩
SPC
SKC㈜
100.00%

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
중국
PU Jounce Bumper 제조 및 판매
SKC PU Specialty Co., Ltd.
100.00%

에스케이피아이씨글로벌㈜
대한민국
PG, PO 제조 및 판매
SKC㈜
51.00%

에스케이씨에프티홀딩스㈜
대한민국
전지박 제조 외
SKC㈜
100.00%

에스케이넥실리스㈜
대한민국
전지박 등 제조
에스케이씨에프티홀딩스㈜
100.00%

Nexilis Management Malaysia Sdn. Bhd.
말레이시아
SPC
에스케이넥실리스㈜
100.00%

SK Nexilis Malaysia Sdn. Bhd.
말레이시아
전지박 제조
Nexilis Management Malaysia Sdn. Bhd.
100.00%

SK Nexilis Poland Sp.z o.o.
폴란드
전지박 제조
에스케이넥실리스㈜
100.00%

에스케이티비엠지오스톤㈜
대한민국
생분해 LIMEX 제조 등
SKC㈜
51.00%

㈜올뉴원
대한민국
폐기물 재활용 연구개발
SKC㈜
100.00%

에코밴스㈜
대한민국
생분해 플라스틱 물질 제조 등
SKC㈜
73.19%

에스케이피유코어㈜ (舊, 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜)
대한민국
Polyol 제조 및 판매
SKC㈜
100.00%

Bejing SK Pucore Inc.(舊, Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.)
중국
Polyol 제조 및 판매
에스케이피유코어㈜
100.00%

SK pucore Europe sp. zo.o.(舊, MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o.)
폴란드
Polyol 제조 및 판매
에스케이피유코어㈜
100.00%

SK pucore USA Inc.(舊, MCNS Polyurethanes USA Inc.)
미국
Polyol 제조 및 판매
에스케이피유코어㈜
100.00%

SK pucore Mexico, S. de R.L. de C.V.(舊, MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V.)
멕시코
Polyol 제조 및 판매
에스케이피유코어㈜
100.00%

SK pucore India Pvt. Ltd.(舊, MCNS Polyurethanes India Private Limited)
인도
Polyol 제조 및 판매
에스케이피유코어㈜
100.00%

SK pucore RUS LLC(舊, MCNS Polyurethanes RUS Limited Liability Company)
러시아
Polyol 제조 및 판매
에스케이피유코어㈜
100.00%

NEX Investment Limited
영국
SPC
SKC㈜
80.01%

NEX UK Holdings Limited
영국
SPC
NEX Investment Limited
51.00%

에스케이이엔에스㈜
대한민국
도시가스 및 발전
SK㈜
90.00%

강원도시가스㈜
대한민국
도시가스
에스케이이엔에스㈜
100.00%

영남에너지서비스㈜
대한민국
도시가스
에스케이이엔에스㈜
100.00%

코원에너지서비스㈜
대한민국
도시가스
에스케이이엔에스㈜
100.00%

나래에너지서비스㈜
대한민국
집단에너지
에스케이이엔에스㈜
100.00%

㈜부산도시가스
대한민국
도시가스
에스케이이엔에스㈜
100.00%

전북에너지서비스㈜
대한민국
도시가스
에스케이이엔에스㈜
100.00%

전남도시가스㈜
대한민국
도시가스
에스케이이엔에스㈜
100.00%

충청에너지서비스㈜
대한민국
도시가스
에스케이이엔에스㈜
100.00%

파주에너지서비스㈜
대한민국
전력사업
에스케이이엔에스㈜
51.00%

여주에너지서비스㈜
대한민국
전력사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

㈜신안증도태양광
대한민국
신재생사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

SK E&S Hong Kong Co., Ltd.
홍콩
도시가스
에스케이이엔에스㈜, ㈜부산도시가스
100.00%

SK E&S Australia Pty. Ltd.
호주
자원개발
에스케이이엔에스㈜
100.00%

SK E&S Americas, Inc.
미국
지주회사
에스케이이엔에스㈜
100.00%

Energy Solution Holdings Inc.
미국
투자
SK E&S Americas, Inc.
100.00%

Passkey, Inc.
미국
신재생사업
SK E&S Americas, Inc.
100.00%

Mobility Solution I Inc.
미국
지주회사
Passkey, Inc.
90.92%

Mobility Solution II Inc.
미국
지주회사
Mobility Solution I Inc.
100.00%

EverCharge, Inc.
미국
소프트웨어 개발
Mobility Solution II Inc.
100.00%

EverCharge Services, LLC
미국
전기사업 및 기타 전선설치사업
EverCharge, Inc.
100.00%

LNG Americas, Inc.
미국
LNG 사업
SK E&S Americas, Inc.
100.00%

LAI LNG, LLC (舊, SK E&S LNG, LLC)
미국
LNG 사업
LNG Americas, Inc.
100.00%

LAI CCS, LLC
미국
탄소 포집 및 저장 관련 투자 사업
LNG Americas, Inc.
100.00%

CAILIP Gas Marketing, LLC
미국
LNG 사업
LNG Americas, Inc.
100.00%

DewBlaine Energy, LLC
미국
자원개발
LNG Americas, Inc.
100.00%

Pnes Investments, LLC
미국
투자
Passkey, Inc.
100.00%

Rnes Holdings, LLC
미국
신재생/전력사업
Passkey, Inc.

100.00%

Grid Solution, LLC.
미국
신재생사업
Rnes Holdings, LLC
82.64%

Key Capture Energy, LLC
미국
에너지솔루션
Grid Solution, LLC.
97.63%

KCE Global Holdings, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE PF Holdings 2021, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE LAND Holdings, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 1, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 2, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 3, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 5, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 6, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 8, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 10, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 11, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 12, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 14, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 18, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 19, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 21, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 22, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 26, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 27, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 28, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 29, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 32, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE NY 33, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 2, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 7, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 8, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 9, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 10, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 11, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 12, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 13, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 14, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 15, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 16, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 19, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 20, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 21, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 22, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 24, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 25, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 26, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 27, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE TX 28, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE CT 1, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE CT 2, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE CT 4, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE CT 5, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE CT 6, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE CT 7, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE CT 8, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE CT 9, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE CT 10, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE MD 1, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE MI 1, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE MI 2, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE MI 3, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE MI 4, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE ME 1, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE ME 2, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE IL 1, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE IL 2, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE IL 3, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE IN 1, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE IN 2, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE IN 3, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE IN 4, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE IN 5, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE OK 1, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE OK 2, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE OK 3, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE OK 4, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE IA 1, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE WI 1, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE Brushy Creek Holdings, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE Texas Holdings 2020, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

Roughneck Storage LLC D/B/A KCE TX 23, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE Market Operations, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

KCE PF Holdings 2022, LLC
미국
에너지솔루션
Key Capture Energy, LLC
100.00%

Grid Solution II, LLC
미국
에너지솔루션
Rnes Holdings, LLC
100.00%

Prism Energy International Pte. Ltd.
싱가포르
LNG 사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

Fajar Energy International Pte. Ltd.
싱가포르
LNG 사업
Prism Energy International Pte. Ltd.
100.00%

Prism Energy International Hong Kong, Ltd.
홍콩
LNG 사업
Prism Energy International Pte. Ltd.
100.00%

Prism Darwin Pipeline Pty. Ltd.
호주
LNG 사업
Prism Energy International Pte. Ltd.
100.00%

PT Prism Nusantara International
인도네시아
LNG 사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

Prism Energy International China Limited
중국
LNG 사업
PT Prism Nusantara International
100.00%

Prism Energy International Zhoushan Limited
중국
LNG 사업
Prism Energy International China Limited
100.00%

SK E&S Dominicana S.R.L
도미니카 공화국
LNG 사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

해쌀태양광㈜
대한민국
신재생사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

Prism DLNG Pte. Ltd.
싱가포르
LNG 사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

BU12 Australia Pty. Ltd.
호주
LNG 사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

BU13 Australia Pty. Ltd.
호주
LNG 사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

아리울 행복솔라㈜
대한민국
신재생 사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

부산정관에너지㈜
대한민국
집단에너지
에스케이이엔에스㈜
100.00%

아이지이㈜
대한민국
수소 사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

당진행복솔라㈜
대한민국
신재생 사업
에스케이이엔에스㈜
100.00%

부사호행복나눔솔라㈜
대한민국
신재생 사업
에스케이이엔에스㈜
70.00%

NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 Joint Stock Company
베트남
신재생 사업
에스케이이엔에스㈜
99.99%

SK에코플랜트㈜ (주2)
대한민국
건설업
SK㈜
44.48%

서수원개발㈜ (주2)
대한민국
부동산개발업
SK에코플랜트㈜
19.90%

SKEC Nanjing Co., Ltd.
중국
건설업
SK에코플랜트㈜
100.00%

Changzhou SKY New Energy Co., Ltd.
중국
투자업
SKEC Nanjing Co., Ltd.
100.00%

SKEC (Thai), Ltd.
태국
건설업
SK에코플랜트㈜
100.00%

Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd.
태국
건설업
SKEC (Thai), Ltd.
99.77%

SKEC Anadolu, LLC
터키
건설업
SK에코플랜트㈜
100.00%

SK E&C Betek Corporation
미국
연료전지 및 건설업
SK에코플랜트㈜
100.00%

Mesa Verde RE Ventures, LLC
미국
부동산 개발
SK E&C Betek Corporation
100.00%

BT FC LLC
미국
건설업
SK E&C Betek Corporation
100.00%

Sunlake Co., Ltd.
캐나다
건설업
SK에코플랜트㈜
100.00%

SKEC Consultores Ecuador, S.A.
에콰도르
건설업
Sunlake Co., Ltd.
100.00%

SK HOLDCO PTE. LTD.
싱가포르
투자업
SK에코플랜트㈜
63.51%

Silvertown Investco Limited
영국
건설업
SK에코플랜트㈜
100.00%

성주테크㈜
대한민국
기계 제조업
SK에코플랜트㈜
100.00%

㈜디디에스
대한민국
지정 폐기물 처리
SK에코플랜트㈜
100.00%

㈜삼원이엔티
대한민국
폐기물 처리
SK에코플랜트㈜
100.00%

환경시설관리㈜
대한민국
환경시설 운영사업
SK에코플랜트㈜
100.00%

㈜와이에스텍
대한민국
산업폐기물 처리 및 수집업
환경시설관리㈜
100.00%

서남환경에너지㈜
대한민국
산업폐기물 재활용업
환경시설관리㈜
100.00%

호남환경에너지㈜
대한민국
폐수처리업
환경시설관리㈜
100.00%

㈜그린화순
대한민국
하수처리시설 운영
환경시설관리㈜
100.00%

㈜그린순창
대한민국
하수처리시설 운영
환경시설관리㈜
100.00%

경산맑은물길㈜
대한민국
하수처리시설 운영
환경시설관리㈜
100.00%

달성맑은물길㈜
대한민국
하수처리시설 운영
환경시설관리㈜
100.00%

곡성환경㈜
대한민국
하수처리시설 운영
환경시설관리㈜
100.00%

충청환경에너지㈜
대한민국
폐기물 수집운반 및 처리업
환경시설관리㈜
100.00%

경기환경에너지㈜
대한민국
폐기물 중간처리 및신재생에너지 관련업
환경시설관리㈜
100.00%

경북환경에너지㈜
대한민국
폐기물 중간처리 및신재생에너지 관련업
환경시설관리㈜
100.00%

경인환경에너지㈜
대한민국
폐기물 중간처리 및신재생에너지 관련업
환경시설관리㈜
100.00%

새한환경㈜
대한민국
폐기물 처리
SK에코플랜트㈜
100.00%

대원그린에너지㈜
대한민국
폐기물 처리
SK에코플랜트㈜
100.00%

대원하이테크㈜
대한민국
건설 폐기물 수집, 운반업
대원그린에너지㈜
100.00%

KS Investment B.V.
네덜란드
투자업
SK에코플랜트㈜
72.51%

㈜이메디원
대한민국
지정 폐기물 처리
SK에코플랜트㈜
100.00%

㈜이메디원로지스
대한민국
지정 폐기물 수집, 운반업
㈜이메디원
100.00%

도시환경㈜
대한민국
지정 폐기물 처리
SK에코플랜트㈜
100.00%

㈜그린환경기술
대한민국
지정 폐기물 처리
SK에코플랜트㈜
100.00%

동남해안해상풍력㈜
대한민국
발전업
SK에코플랜트㈜
100.00%

강동그린컴플렉스㈜
대한민국
폐기물 처리
SK에코플랜트㈜
87.00%

㈜제이에이그린
대한민국
폐기물 처리업
SK에코플랜트㈜
100.00%

에이피개발㈜
대한민국
태양력 발전업
SK에코플랜트㈜
100.00%

㈜디와이인더스
대한민국
합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업
SK에코플랜트㈜
100.00%

㈜디와이폴리머
대한민국
합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업
SK에코플랜트㈜
100.00%

Eco Frontier (Singapore) Pte. Ltd
싱가폴
투자업
Sk에코플랜트㈜
100.00%

Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
싱가폴
E-waste 처리업
Eco Frontier (Singapore) Pte. Ltd
100.00%

Tes-Amm (H.K.) Limited
홍콩
E-waste 처리업
Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
100.00%

Tes-Amm (Singapore) Pte. Ltd.
싱가폴
E-waste 처리업
Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
100.00%

Tes-Amm Europe Holdings Ltd
영국
투자업
Tes-Amm (Singapore) Pte. Ltd.
100.00%

Tes Total Environmental Solution Ab
스웨덴
E-waste 처리업
Tes-Amm Europe Holdings Ltd
100.00%

Tes-Amm Italia Srl
이탈리아
E-waste 처리업
Tes-Amm Europe Holdings Ltd
100.00%

Tes-Amm UK Ltd
영국
E-waste 처리업
Tes-Amm Europe Holdings Ltd
100.00%

Tes-Amm Espana Asset Recovery Andrecycling, S.L.
스페인
E-waste 처리업
Tes-Amm Europe Holdings Ltd
100.00%

Tes-Amm SAS
프랑스
E-waste 처리업
Tes-Amm Europe Holdings Ltd
100.00%

Tes Recupyl
프랑스
E-waste 처리업
Tes-Amm SAS
90.00%

Tes-Amm Central Europe Gmbh
독일
E-waste 처리업
Tes-Amm Europe Holdings Ltd
100.00%

Vsl Support Limited
영국
E-waste 처리업
Tes-Amm Europe Holdings Ltd
100.00%

Technology Supplies International Ltd.
영국
E-waste 처리업
Tes-Amm Europe Holdings Ltd
100.00%

Goldberg Enterprises Ltd
영국
E-waste 처리업
Technology Supplies International Ltd.
100.00%

Tes Consumer Solutions Ltd
영국
E-waste 처리업
Tes-Amm Europe Holdings Ltd
100.00%

Integrations Et Services
프랑스
E-waste 처리업
Tes-Amm Europe Holdings Ltd
100.00%

Tes-Amm (Europe) Ltd
영국
E-waste 처리업
Tes-Amm Europe Holdings Ltd
100.00%

Redeem UK Limited
영국
E-waste 처리업
Tes-Amm Europe Holdings Ltd
100.00%

Redeem Holdings Limited
영국
E-waste 처리업
Tes-Amm Europe Holdings Ltd
100.00%

Custom Controllers UK Limited
영국
E-waste 처리업
Tes-Amm Europe Holdings Ltd
100.00%

Envirofone Limited
영국
E-waste 처리업
Tes-Amm Europe Holdings Ltd
100.00%

Cash For Tech Ltd
영국
E-waste 처리업
Tes-Amm Europe Holdings Ltd
100.00%

Stock Must Go Limited
영국
E-waste 처리업
Tes-Amm Europe Holdings Ltd
100.00%

Tes China Holdings Pte. Ltd.
버진아일랜드
투자업
Tes-Amm (Singapore) Pte. Ltd.
100.00%

Tes-Amm Corporation (China) Ltd
중국
E-waste 처리업
Tes China Holdings Pte. Ltd.
100.00%

Tes-Amm (Beijing) Co., Ltd
중국
E-waste 처리업
Tes-Amm Corporation (China) Ltd
80.00%

Tes-Amm (Suzhou) E-Waste Solutions Co. Ltd
중국
E-waste 처리업
Tes-Amm Corporation (China) Ltd
100.00%

Tes-Amm (Guangzhou) Co., Ltd
중국
E-waste 처리업
Tes-Amm Corporation (China) Ltd
100.00%

Shanghai Tes-Amm Waste Products Recycle Co., Ltd
중국
E-waste 처리업
Tes-Amm Corporation (China) Ltd
100.00%

Shanghai Taixiang Network Technology Co.,Ltd
중국
E-waste 처리업
Shanghai Tes-Amm Waste Products RecycleCo., Ltd
100.00%

Tes-Amm Australia Pty Ltd
호주
E-waste 처리업
Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
100.00%

Tes-Amm New Zealand Limited
뉴질랜드
E-waste 처리업
Tes-Amm Australia Pty Ltd
100.00%

Sustainable Product Stewards Pty Ltd
호주
E-waste 처리업
Tes-Amm Australia Pty Ltd
80.00%

Tes-Amm Japan K.K.
일본
E-waste 처리업
Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
80.00%

Advanced Datacom (Australia) Pty Ltd
호주
E-waste 처리업
Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
100.00%

Green Technology Management Pty Ltd
호주
E-waste 처리업
Advanced Datacom (Australia) Pty Ltd
100.00%

Tes-Amm (Malaysia) Sdn. Bhd.
말레이시아
E-waste 처리업
Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
100.00%

Tes-Amm Korea Inc.
대한민국
E-waste 처리업
Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
55.00%

Tes-Amm (Taiwan) Co., Ltd
대만
E-waste 처리업
Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
70.00%

Total Environmental Solutions Co., Ltd.
태국
E-waste 처리업
Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
98.00%

Tes-Amm (Cambodia) Co., Ltd
캄보디아
E-waste 처리업
Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
100.00%

Pt. Tes-Amm Indonesia
인도네시아
E-waste 처리업
Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
66.90%

Tes-Amm Middle East Fze
아랍에미리트
E-waste 처리업
Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
100.00%

Pc Off Corporation
일본
E-waste 처리업
Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
97.56%

Tes USA, Inc.
미국
E-waste 처리업
Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
100.00%

Genplus Pte. Ltd
싱가포르
E-waste 처리업
Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
60.17%

Tes Sustainability Products Pte. Ltd
싱가포르
E-waste 처리업
Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
100.00%

Tes Energy Solutions Pte. Ltd.
싱가포르
E-waste 처리업
Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
100.00%

Tes Ess Pte. Ltd.
싱가포르
E-waste 처리업
Tes Energy Solutions Pte. Ltd.
100.00%

Tes B Pte. Ltd.
싱가포르
E-waste 처리업
Tes Energy Solutions Pte. Ltd.
100.00%

Tes Sustainable Battery Solutions B.V.
네덜란드
E-waste 처리업
Tes Energy Solutions Pte. Ltd.
100.00%

Tes Sustainable Battery Solutions Gmbh
독일
E-waste 처리업
Tes Energy Solutions Pte. Ltd.
100.00%

삼강엠앤티㈜ (주2)
대한민국
강관 제조업
SK에코플랜트㈜
30.62%

고성홀딩스(유)
대한민국
지주회사
삼강엠앤티㈜
100.00%

삼강에스앤씨㈜
대한민국
선박제조업
고성홀딩스(유)
62.37%

SK스페셜티㈜(舊, SK머티리얼즈㈜)
대한민국
특수가스 생산 및 판매
SK㈜
100.00%

SK Specialty Japan Co., Ltd. (舊, SK Materials Japan Co., Ltd.)
일본
특수가스 판매
SK스페셜티㈜
95.00%

SK Specialty Taiwan Co., Ltd. (舊, SK Materials Taiwan Co., Ltd.)
대만
특수가스 판매
SK스페셜티㈜
100.00%

SK Specialty Jiangsu Co., Ltd. (舊, SK Materials Jiangsu Co., Ltd.)
중국
특수가스 생산 및 판매
SK스페셜티㈜
100.00%

SK Specialty (Xian) Co., Ltd. (舊, SK Materials (Xian) Co., Ltd.)
중국
무역 및 창고운영
SK스페셜티㈜
100.00%

SK Specialty(Shanghai) Co., Ltd. (舊, SK Materials (Shanghai) Co., Ltd.)
중국
특수가스 판매
SK스페셜티㈜
100.00%

행복동행㈜
대한민국
청소용역, 세탁, 서비스업
SK스페셜티㈜
100.00%

에스케이트리켐㈜
대한민국
전구체 제품 개발
SK㈜
65.00%

에스케이쇼와덴코㈜
대한민국
반도체 및 전자 관련 화학재료제조, 유통 및 판매
SK㈜
51.00%

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
대한민국
산업용 가스 판매
SK㈜
100.00%

에스케이머티리얼즈리뉴텍㈜
대한민국
산업용 가스 제조업
SK㈜
80.00%

에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜
대한민국
반도체 소재 제조 및 판매
SK㈜
100.00%

에스케이머티리얼즈제이엔씨㈜
대한민국
유기발광다이오드 소재 제조
SK㈜
51.00%

SK JNC Japan Co,. Ltd.
일본
유기발광다이오드 소재 제조
에스케이머티리얼즈제이엔씨㈜
100.00%

에스케이머티리얼즈그룹포틴㈜
대한민국
제조업
SK㈜
75.00%

SK실트론㈜
대한민국
전자산업용 규소박판 판매
SK㈜
51.00%

SK Siltron America, Inc.
미국
전자산업용 규소박판 판매
SK실트론㈜
100.00%

SK Siltron Japan, Inc.
일본
전자산업용 규소박판 판매
SK실트론㈜
100.00%

SK Siltron Shanghai Co., Ltd.
중국
전자산업용 규소박판 판매
SK실트론㈜
100.00%

SK Siltron USA, Inc.
미국
투자
SK실트론㈜
100.00%

SK Siltron CSS, LLC
미국
전자산업용 규소박판 판매
SK Siltron USA, Inc.
100.00%

SK Siltron CSS Korea Co., Ltd.
대한민국
도매 및 소매업
SK Siltron CSS, LLC
100.00%

행복채움㈜
대한민국
서비스
SK실트론㈜
100.00%

㈜테라온
대한민국
제조 및 판매
SK실트론㈜
80.40%

SK바이오팜㈜
대한민국
의약 및 생명과학
SK㈜
64.02%

SK Life Science, Inc.
미국
생명과학
SK바이오팜㈜
100.00%

SK 생물의약과기(상해) 유한공사
중국
생명과학
SK바이오팜㈜
100.00%

SK S.E.Asia Pte. Ltd.
싱가포르
투자
SK㈜
100.00%

Essencore Limited
홍콩
반도체 모듈 제조 및 유통 등
SK S.E.Asia Pte. Ltd.
100.00%

Essencore (Shenzhen) Limited
중국
컴퓨터시스템 통합자문 등
Essencore Limited
100.00%

SK China Company, Ltd.
홍콩
컨설팅 및 투자
SK㈜
88.13%

SK Property Investment Management Co., Ltd.
홍콩
부동산 투자
SK China Company, Ltd.
100.00%

SK Industrial Development China Co., Ltd.
홍콩
투자
SK China Company, Ltd.
100.00%

Shanghai SKY Real Estate Development Co., Ltd.
중국
부동산 투자
SK Industrial Development China Co., Ltd.
100.00%

Beijing Lizhi Weixin Technology Co., Ltd.
중국
투자
SK China Company, Ltd.
100.00%

SK China Investment Management Co., Ltd.
홍콩
부동산 투자
SK China Company, Ltd.
100.00%

SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd.
중국
물류
SK China Investment Management Co., Ltd.
100.00%

SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd.
홍콩
농산물 유통
SK China Investment Management Co., Ltd.
100.00%

SK International Agro-Sideline Products Park Co., Ltd.
중국
농산물 유통
SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd.
100.00%

SK Auto Service Hong Kong Co., Ltd.
홍콩
지주회사
SK China Company, Ltd.
100.00%

Skyline Auto Financial Leasing Co., Ltd.
홍콩
투자
SK Auto Service Hong Kong Co., Ltd.
100.00%

SK Financial Leasing Co., Ltd.
중국
융자리스
SK Auto Service Hong Kong Co., Ltd.
100.00%

SK China (Beijing) Co., Ltd.
중국
컨설팅
SK China Company, Ltd.
100.00%

SKY Property Management Ltd.
버진아일랜드
투자
SK China Company, Ltd.
100.00%

SK China Real Estate Co., Ltd.
홍콩
부동산 투자
SKY Property Management Ltd.
100.00%

SKY Investment Co., Ltd.
중국
부동산 관리
SK China Company, Ltd.
100.00%

SKY (Zhuhai Hengqin) Technology Co., Ltd.
중국
투자
SK China Company, Ltd.
100.00%

SK C&C Beijing Co., Ltd.
중국
컴퓨터시스템 통합자문 등
SK㈜
100.00%

SK C&C Chengdu Co., Ltd.
중국
컴퓨터시스템 통합자문 등
SK C&C Beijing Co., Ltd.
100.00%

SK C&C India Pvt. Ltd.
인도
컴퓨터시스템 통합자문 등
SK㈜
100.00%

SK C&C USA, Inc.
미국
컴퓨터시스템 통합자문 등
SK㈜
100.00%

S&G Technology
사우디아라비아
컴퓨터시스템 통합자문 등
SK㈜
51.00%

Saturn Agriculture Investment Co., Ltd.
홍콩
투자
SK㈜
81.00%

SK Investment Management Co., Ltd.
홍콩
투자
SK㈜
100.00%

SK Mobility Investments Company Limited
홍콩
투자
SK Investment Management Co., Ltd.
100.00%

SK Semiconductor Investments Co., Ltd.
홍콩
투자관리
SK Investment Management Co., Ltd.
100.00%

Gemini Partners Pte. Ltd.
싱가포르
컨설팅
SK㈜, SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜, 에스케이이엔에스㈜
80.00%

Solaris Partners Pte. Ltd.
싱가포르
컨설팅
Gemini Partners Pte. Ltd.
100.00%

Solaris GEIF Investment
미국
투자
Solaris Partners Pte. Ltd.
100.00%

SK GI Management
케이만
투자
SK㈜
100.00%

Plutus Capital NY, Inc.
미국
투자
SK㈜
100.00%

Hudson Energy NY, LLC
미국
투자
Plutus Capital NY, Inc.
50.13%

Hudson Energy NY II, LLC (주2)
미국
투자
Plutus Capital NY, Inc.
50.00%

Hudson Energy NY III, LLC
미국
투자
Plutus Capital NY, Inc.
50.50%

Grove Energy Capital LLC
미국
투자
Plutus Capital NY, Inc., Pnes Investments, LLC
100.00%

Plutus Capital NY II, Inc
미국
투자
SK㈜
100.00%

Grove Energy Capital II, LLC
미국
투자
Plutus Capital NY II, Inc
100.00%

Plutus Capital NY III, Inc.
미국
투자
SK㈜
100.00%

Grove Energy Capital III, LLC
미국
투자
Plutus Capital NY III, Inc.
50.10%

Plutus Fashion NY, Inc.
미국
패션
SK㈜
100.00%

Wonderland NY, LLC
미국
투자
Plutus Fashion NY, Inc.
100.00%

Atlas NY LLC
미국
투자
Plutus Fashion NY, Inc.
61.24%

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
싱가포르
투자
SK㈜, SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜,에스케이이엔에스㈜
80.00%

SK Investment Vina I Pte. Ltd.
싱가포르
투자
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
50.01%

SK Investment Vina II Pte. Ltd.
싱가포르
투자
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
50.01%

SK Investment Vina III Pte. Ltd.
싱가포르
투자
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
100.00%

MSN Investment Pte. Ltd.
싱가포르
투자
SK Investment Vina III Pte. Ltd.
100.00%

Imexpharm Corporation
베트남
의약품 제조
SK Investment Vina III Pte. Ltd.
63.82%

Linh Nam Ventures JSC
베트남
투자
SK Investment Vina III Pte. Ltd.
100.00%

Lien Khuong Internatonal JSC
베트남
투자
SK Investment Vina III Pte. Ltd.
100.00%

Dong Kinh Capital JSC
베트남
투자
SK Investment Vina III Pte. Ltd.
100.00%

Lac Son Investment JSC
베트남
투자
SK Investment Vina III Pte. Ltd.
100.00%

KBA Investment Joint Stock Company
베트남
투자
Lac Son Investment JSC
100.00%

Cong Thang Alpha JSC (주2)
베트남
투자
SSI Asset Management Company Limited
34.90%

Eastern Vision Investment JSC
베트남
투자
SK Investment Vina III Pte. Ltd.
100.00%

Truong Luu Chi Invest JSC
베트남
투자
SK Investment Vina III Pte. Ltd.
100.00%

An Nam Phu Investment JSC
베트남
투자
SK Investment Vina III Pte. Ltd.
100.00%

Zion Son Kim JSC
베트남
투자
SK Investment Vina III Pte. Ltd.
100.00%

Sunrise Kim Investment Joint Stock Company
베트남
투자
Zion Son Kim JSC
100.00%

SK Investment Vina V Pte. Ltd.
싱가포르
투자
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
100.00%

SK Investment Vina VI Pte. Ltd.
싱가포르
투자
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
100.00%

SK Investment Vina IV Pte. Ltd.
싱가포르
투자
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
100.00%

SK Malaysia Investment I Pte. Ltd.
싱가포르
투자
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
100.00%

Lotus Fund, L.P.
케이만
투자
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
95.00%

SK Pharmteco Inc.
미국
투자
SK㈜
100.00%

SK바이오텍㈜
대한민국
의약품중간체 제조
SK Pharmteco Inc.
100.00%

SK BIOTEK IRELAND LIMITED
아일랜드
원료의약품 제조
SK Pharmteco Inc.
100.00%

SK BIOTEK USA, Inc.
미국
의약 및 생명과학
SK Pharmteco Inc.
100.00%

Crest Acquisition LLC
미국
투자
SK Pharmteco Inc.
100.00%

Yposkesi, SAS
프랑스
의약품 생산
Crest Acquisition LLC
70.07%

Abrasax Investment Inc.
미국
투자
SK Pharmteco Inc.
100.00%

Fine Chemicals Holdings Corp.
미국
투자
Abrasax Investment Inc.
100.00%

AMPAC Fine Chemicals, LLC
미국
의약품 중간체 제조
Fine Chemicals Holdings Corp.
100.00%

AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC
미국
의약품 중간체 제조
AMPAC Fine Chemicals, LLC
100.00%

AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC
미국
의약품 중간체 제조
AMPAC Fine Chemicals, LLC
100.00%

Golden Pearl EV Solutions Limited
홍콩
투자
SK㈜
100.00%

Socar Mobility Malaysia, Sdn. Bhd.
말레이시아
카셰어링서비스
SK㈜
83.51%

Future Mobility Solutions Sdn. Bhd.
말레이시아
차량렌탈 온라인 중개서비스
Socar Mobility Malaysia, Sdn. Bhd.
100.00%

PT Future Mobility Solutions
인도네시아
차량렌탈 온라인 중개서비스
Socar Mobility Malaysia, Sdn. Bhd.
100.00%

Einstein Cayman Limited
케이만
투자
SK㈜
100.00%

I Cube Capital Inc.
미국
투자
SK㈜
100.00%

I Cube Capital Hong Kong 1. LP Limited
홍콩
투자
I Cube Capital Inc.
100.00%

Tellus Investment Partners, Inc.
미국
투자
SK㈜
100.00%

Primero Protein LLC
미국
투자
Tellus Investment Partners, Inc.
67.55%

Terra LLC
미국
투자
Tellus Investment Partners, Inc.
100.00%

Terra Investment Partners II, LLC
미국
투자
Tellus Investment Partners, Inc.
100.00%

Castanea Bioscience Inc.
미국
투자
SK㈜
100.00%

SK임업㈜
대한민국
조림 및 조경
SK㈜
100.00%

㈜휘찬
대한민국
콘도, 리조트 운영업
SK㈜
100.00%

SK핀크스㈜
대한민국
골프장 운영
㈜휘찬
100.00%

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ (주2)
대한민국
부동산개발 및 매매
SK㈜
42.99%

클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜
대한민국
부동산개발 및 매매
에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
100.00%

토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜
대한민국
부동산업
에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
100.00%

에스케이리츠운용㈜
대한민국
부동산개발 및 매매
SK㈜
100.00%

SK Japan Investment Inc.
일본
투자
SK㈜, SKC㈜, SK스페셜티㈜, SK실트론㈜
100.00%

SK시그넷㈜ (舊, ㈜시그넷이브이) (주6)
대한민국
전기차 충전기 제조 및 판매
SK㈜
0.00%

SIGNET EV America Inc.
미국
전기차 충전기 유지보수 및기술지원
SK시그넷㈜
100.00%

Auxo Capital Inc.
미국
투자
SK㈜
100.00%

SK Global Development Advisors LLC
미국
투자
Auxo Capital Inc.
100.00%

Auxo Capital Managers LLC
미국
투자
Auxo Capital Inc.
91.03%

Tellus (HONG KONG) Investment Co., Ltd.
홍콩
투자
SK㈜
100.00%

Digital Center Capital Inc.
미국
투자
SK㈜
100.00%

Martis Capital, LLC
미국
투자
Digital Center Capital Inc.
100.00%

Tillandsia, Inc.
미국
투자
SK㈜
100.00%

Energy Solution Group, Inc.
미국
투자
SK㈜, SK에너지㈜
100.00%

Atom Power, Inc.
미국
전기차 충전소 운영
Energy Solution Group, Inc.
63.70%

㈜예스파워테크닉스
대한민국
반도체
SK㈜
94.76%

(주1)
연결대상 종속기업이 소유한 간접소유지분을 포함한 것이며, 보통주 기준으로 지분율을 산정하였습니다.

(주2)
SK이노베이션㈜ 외 15개 기업에 대해 실질지배력을 보유하고 있습니다. 연결실체는 상기 기업에 대한 의결권은 과반수 미만이나, 연결실체가 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되어 있는 등의 이유로 실질지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(주3)
십일번가㈜는 보통주 지분율은 98.10%이나, 의결권 있는 우선주가 발행되어 의결권 있는 지분율은 80.26%입니다.

(주4)
㈜드림어스컴퍼니는 보통주 지분율은 51.44%이나, 의결권 있는 우선주가 발행되어 의결권 있는 지분율은 41.78%입니다.

(주5)
종속기업 SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd. 외 12개 기업의 자산과 부채는 각각 매각예정자산과 매각예정부채로 분류되어 있습니다(주석 29 '매각예정자산과 관련부채' 참조).

(주6)

SK시그넷㈜는 보통주 지분율은 0%이나, 의결권 있는 우선주가 발행되어 의결권 있는 지분율은 52.30%입니다.당 3분기 연결실체 내 흡수합병으로 연결실체의 지분율이 52.63%에서 52.30%로 변경되었습니다.

(3) 연결대상범위의 변동 당누적3분기 중 연결대상범위 변동 내역은 다음과 같습니다.

전기말
포함
제외
당3분기말

454
131
10
575

① 당누적3분기 중 처음으로 연결재무제표의 작성대상회사에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명
변동사유

BlueOval SK, LLC
신규설립(40개사)

SK Innovation America, Inc.

Grove Energy Capital IV, LLC

Freedom Circle Capital, Inc

Montague ESG Capital, LLC

㈜사피온코리아

Sapeon Inc.

Onestore Global Pte. Ltd.

SCODYS Pte. Ltd.

NEX Investment Limited

NEX UK Holdings Limited

Mobility Solution I Inc.

Mobility Solution II Inc.

LAI CCS, LLC

KCE CT 8, LLC

KCE MI 4, LLC

KCE ME 2, LLC

KCE IL 3, LLC

KCE IN 4, LLC

KCE IN 5, LLC

KCE IA 1, LLC

KCE WI 1, LLC

KCE Market Operations, LLC 외 6개사

BT FC LLC

동남해안해상풍력㈜

강동그린컴플렉스㈜

에이피개발㈜

Eco Frontier (Singapore) Pte. Ltd

SK Siltron CSS Korea Co., Ltd.

Lotus Fund, L.P.

Terra Investment Partners II, LLC

토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜

Tillandsia, Inc.

Energy Solution Group, Inc.

㈜원폴
신규취득 등(91개사)

㈜솔루티온

서울공항리무진㈜

(유)로지소프트

에스케이피유코어㈜

Bejing SK pucore Inc.

SK pucore Europe sp. zo.o.

SK pucore USA Inc.

SK pucore Mexico, S. de R.L. de C.V.

SK Pucore India Pvt. Ltd.

SK pucore RUS LLC

EverCharge, Inc.

EverCharge Services, LLC

부사호행복나눔솔라㈜

NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 Joint Stock Company

㈜제이에이그린

㈜디와이인더스

㈜디와이폴리머

Tes-Envirocorp Pte. Ltd. 외 52개사

삼강엠앤티㈜

고성홀딩스(유)

삼강에스앤씨㈜

Imexpharm Corporation 외 14개사

Atom Power, Inc.

㈜예스파워테크닉스

② 당누적3분기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명
변동사유

㈜오픈가든
연결실체 내 흡수합병(2개사)

㈜시그넷에너지

SK NETWORKS BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
청산(5개사)

New&Company Two Pte. Ltd.

KCE NY 25, LLC

KCE TX 17, LLC

SK Bio Energy HongKong Co.,Limited

SK에코엔지니어링㈜
지분법으로 변경(2개사)

SK Growth Opportunities Corporation

TES-AMM (Vietnam) Co., Ltd
매각(1개사)

(4) 주요 종속기업의 요약 재무정보

당3분기말 현재 주요 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

종속기업명
자산총액
부채총액
매출액
분기순손익

SK이노베이션㈜
18,957,048
3,033,931
1,597,957
403,027

SK에너지㈜
19,752,701
14,011,941
38,540,032
1,813,146

에스케이지오센트릭㈜
6,785,382
3,654,449
8,921,781
90,125

SK인천석유화학㈜
6,142,930
4,369,761
7,365,562
143,318

에스케이트레이딩인터내셔널㈜
2,478,053
1,582,503
16,139,977
275,769

SK Energy International Pte. Ltd.
3,507,464
2,651,646
29,424,837
109,740

SK Energy Europe, Ltd.
106,528
4,849
4,456,022
336

SK Energy Americas, Inc.
1,370,343
1,270,511
6,350,841
(1,133)

SK루브리컨츠㈜
3,329,591
1,981,502
4,074,243
567,647

SK아이이테크놀로지㈜
2,566,196
431,692
208,195
(29,646)

에스케이온㈜
10,141,104
6,505,006
3,919,542
(344,160)

SK On(Jiangsu) Co., Ltd.
2,214,625
1,158,754
1,357,243
429

SK Battery America, Inc.
5,277,757
4,175,027
546,055
(191,406)

SK텔레콤㈜
25,589,298
15,073,528
9,318,263
781,623

SK브로드밴드㈜
6,081,822
3,040,828
3,107,913
155,588

SK스퀘어㈜
7,349,683
116,888
364,867
311,147

SK쉴더스㈜ (주1)
3,274,293
2,871,154
1,290,463
28,469

SK네트웍스㈜
5,208,521
3,176,644
4,897,797
12,108

SK렌터카㈜
3,211,966
2,694,287
946,756
29,673

SKC㈜
3,915,818
1,789,789
106,644
208,913

에스케이이엔에스㈜
9,776,235
4,474,481
926,775
519,428

파주에너지서비스㈜
1,895,605
1,052,340
1,335,931
239,578

SK E&S Americas, Inc.
3,653,665
3,475
-
(9,132)

Passkey, Inc.
2,560,141
70,420
-
(36,222)

Prism Energy International Pte. Ltd.
2,407,076
1,418,700
2,393,304
324,687

SK에코플랜트㈜
9,058,706
6,595,013
4,245,044
365,328

SK실트론㈜ (주1)
4,449,972
2,761,018
1,782,526
288,310

SK China Company, Ltd.
3,237,772
46,413
-
6,912

Plutus Capital NY, Inc.
2,276,036
883,259
1,592
21,371

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
3,639,235
521,873
42,259
432

(주1)
해당 종속기업의 재무정보는 연결재무정보입니다.

(5) 당3분기말 현재 연결실체에 대한 중요한 비지배지분에 대한 정보는 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
SK이노베이션㈜
SK텔레콤㈜
SK스퀘어㈜
SK네트웍스㈜
SKC㈜
SK E&S㈜
SK에코플랜트㈜

비지배지분율
63.23%
69.88%
69.97%
55.59%
57.10%
10.00%
57.10%

유동자산
33,292,144
7,318,651
2,872,892
2,912,647
4,165,105
4,818,232
5,883,874

비유동자산
34,498,930
23,211,124
20,836,002
6,630,834
3,586,333
14,114,680
7,297,306

유동부채
28,940,055
7,428,963
2,005,436
3,661,526
2,766,608
3,755,829
5,816,336

비유동부채
14,855,848
10,803,706
3,324,113
3,406,543
2,303,266
7,178,247
3,739,047

순자산
23,995,171
12,297,106
18,379,345
2,475,412
2,681,564
7,998,836
3,625,797

비지배지분의 장부금액
16,059,106
7,531,185
12,999,402
1,442,450
1,712,166
4,390,474
2,821,224

매출
58,920,178
12,910,512
4,093,705
7,120,900
2,375,215
8,134,505
4,894,196

분기순이익

2,376,936
724,098
1,166,746
63,514
199,896
1,169,276
711,097

총포괄이익

3,989,398
605,117
1,082,583
110,231
317,374
1,968,517
998,511

비지배지분순이익

1,603,878
498,777
838,385
35,954
139,997
405,458
394,949

비지배지분총포괄순이익
2,473,490
245,384
709,412
61,372
213,712
511,531
575,134

영업활동현금흐름

311,598
3,789,509
273,597
74,228
(101,655)
1,872,521
(434,363)

투자활동현금흐름

(3,567,794)
(2,360,149)
(337,311)
(792,219)
(84,290)
(1,722,714)
(1,812,456)

비지배지분 배당지급 전재무활동현금흐름

6,140,177
(613,937)
78,138
(370,949)
659,355
573,717
2,744,443

비지배지분에 지급한 배당금

(210,830)
(516,339)
(8,203)
(14,583)
(96,035)
(177,174)
(11,608)

현금및현금성자산의 순증감

2,673,151
299,084
6,221
(1,103,523)
377,375
546,350
486,016

상기 요약재무정보는 각 종속기업의 연결재무정보이며, 비지배지분은 신종자본증권 및 상환전환우선주 등을 포함하고 있습니다.

2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

(1) 연결재무제표 작성기준 연결실체의 요약분기연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. (2) 중요한 회계정책 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2022년 1월 1일 부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

1) 당분기부터 새로 도입된 주요 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경 내용은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1016호 유형자산(개정)

동 개정사항은 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 발생하는 재화의 순매각가액을 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 이에 따라, 기업은 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목을 판매하여 얻은 수익과 품목을 생산하는데 드는 원가를 각각 당기손익으로 인식해야 하며,비교 표시되는 가장 이른 기간이나 그 후에 경영진이 의도하는 방식으로 가동될 수 있는 장소와 상태에 이르는 유형자산에 대해서 소급 적용하여야 합니다.연결실체는 경과규정에 따라 개정내용을 처음 적용하는 연결재무제표에 표시된 가장이른 기간의 시작일(전기초) 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대하여 동 개정내용을 소급 적용하여 비교표시 연결재무제표를 재작성하였습니다. 그 결과 전기말 유형자산과 전누적3분기 연결순이익이 각각 12,498백만원, 8,980백만원 감소하였습니다.- 기업회계기준서 제1037호 충당부채, 우발부채, 우발자산(개정)동 개정사항은 손실부담계약을 식별할 때, 계약이행원가의 범위를 계약이행을 위한 증분원가와 계약이행에 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용하며, 비교재무제표는 재작성 하지 않습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.- 기업회계기준서 제1103호 사업결합(개정)

동 개정사항은 사업결합시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계(2018)를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 충당부채, 우발부채, 우발자산 및 기업회계기준해석서 제2121호 부담금의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)동 개정사항은 코로나19(COVID-19)의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인등이 리스 변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용 대상을 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며, 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.- 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선동 연차개선은 기업회계기준서 제1101호 한국채택국제회계기준의 최초채택, 기업회계기준서 제1109호 금융상품, 기업회계기준서 제1116호 리스 및 기업회계기준서 제1041호 농림어업에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 조기 적용하지 아니한 주요 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 내역은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정)

동 개정사항은 재무상태표에서 유동부채와 비유동부채의 표시에만 영향을 미치며, 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다. 동 개정사항은2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정)동 개정사항은 유의적인(significant) 회계정책 대신 중요한(material) 회계정책 정보를 공시하도록 요구하고, 중요한(material) 회계정책 정보의 의미를 설명하고 있습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.- 기업회계기준서 제1008호 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류(개정)동 개정사항은 기업회계기준서 제1008호에서 회계추정치를 측정 불확실성의 영향을받는 재무제표상 화폐금액이라고 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.

- 기업회계기준서 제1012호 법인세(개정)동 개정사항은 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 동시에 생기는 거래에 대한 이연법인세자산ㆍ부채 인식의 실무적 다양성을 해결하기 위해 개정되었습니다. 동 개정사항은 기업회계기준서 제1012호의 문단 15, 24의 단서(이연법인세 최초인식 예외규정)에 요건을 추가하여 자산이나 부채를 최초 인식할 때 동일한 금액의 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생기는 경우, 각각 이연법인세자산ㆍ부채를 인식할 것을 요구합니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.

당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 연결재무제표에 미칠 수 있는 영향에 대하여 검토 중에 있습니다..

3. 중요한 판단과 추정중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다.

중간재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경 영진이 내린 중요한 판단은 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재 무제표와 동일합니다.

다만, COVID-19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 연결실체는 석유정제업, 통신업, 도소매업, 화학제품업, 건설업 등 다양한 산업을 영위하고 있으며, COVID-19의 영향으로 인한 시장의 불확실성에 노출되어 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수, 각종 추정에 사용되는 할인율 및 지표 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 연결실체의 재무상태와 재무성과에도 부정적 영향이 발생할 수 있습니다. 연결실체는 COVID-19가 연결실체에 미치는 영향을 합리적으로 추정하여 재무제표를 작성 하였습니다. 그러나 COVID-19가 연결실체에 미치는 영향의 추정에 중요한 불확실성이 존재합니다.

4. 영업부문별 정보 (1) 영업부문에 대한 일반정보 연결실체는 영업부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 영업부문의 성과를 평가하기 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 영업부문을 구분하고 있으며, 당3분기말 현재 영업부문별 주요 사업은 다음과 같습니다.

① SK이노베이션 계열: 석유, 화학, 윤활유, 배터리 및 자원개발 사업 영위

② SK텔레콤 계열: 무선 및 유선통신 사업 영위

③ SK스퀘어 계열: 반도체 및 New ICT 사업영위

④ SK네트웍스 계열: 정보통신, 무역 및 렌탈 사업 영위

⑤ SKC 계열: 화학, 인더스트리 소재 및 모빌리티 소재사업 영위

⑥ SK이엔에스 계열: 가스 및 발전 사업 영위 ⑦ SK에코플랜트 계열: 건설 및 친환경 사업 영위 ⑧ 기타: IT서비스, 특수가스생산 및 판매, 의약 및 생명과학 등

(2) 연결실체의 당누적3분기 및 전누적3분기의 보고부문에 대한 정보는 아래와 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 십억원)

구 분
SK이노베이션
SK텔레콤
SK스퀘어
SK네트웍스
SKC
SK E&S
SK에코플랜트
기타
연결조정(주1)
합 계

총매출액
58,920
12,911
4,094
7,121
2,375
8,135
4,894
7,458
(5,890)
100,018

부문간 수익
(551)
(156)
(1,755)
(807)
(304)
(245)
(40)
(2,032)
5,890
-

순매출액
58,369
12,755
2,339
6,314
2,071
7,890
4,854
5,426
-
100,018

보고부문 법인세차감전계속영업손익
3,690
1,092
1,209
84
197
1,467
182
1,215
(927)
8,209

보고부문 계속영업분기연결순손익
2,377
724
1,167
57
162
1,169
109
984
(1,245)
5,504

보고부문 자산총액
67,791
30,530
23,709
9,543
7,751
18,933
13,181
61,321
(33,523)
199,236

보고부문 부채총액
43,796
18,233
5,330
7,068
5,070
10,934
9,555
22,775
(928)
121,833

보고부문 감가상각비
1,192
2,173
208
619
173
334
76
346
110
5,231

보고부문 무형자산상각비
125
647
71
21
34
14
45
330
9
1,296

(전누적3분기)
(단위: 십억원)

구 분
SK이노베이션
SK텔레콤
SK네트웍스
SKC
SK E&S
SK에코플랜트
기타
연결조정(주1)
합 계

총매출액
33,132
14,566
8,111
1,620
5,279
4,590
6,267
(3,846)
69,719

부문간 수익
(364)
(297)
(888)
(239)
(204)
(182)
(1,672)
3,846
-

순매출액
32,768
14,269
7,223
1,381
5,075
4,408
4,595
-
69,719

보고부문 법인세차감전계속영업손익
928
2,638
100
358
482
199
3,911
(3,852)
4,764

보고부문 계속영업분기연결순손익
341
2,104
71
245
344
70
3,480
(3,847)
2,808

보고부문 자산총액
48,951
51,677
9,598
5,873
12,730
7,695
53,397
(30,869)
159,052

보고부문 부채총액
29,638
24,494
7,228
3,653
8,540
6,430
18,432
(900)
97,515

보고부문 감가상각비
1,033
2,357
613
133
351
53
448
(35)
4,953

보고부문 무형자산상각비
72
765
18
23
5
32
82
247
1,244

(3) 연결실체의 당누적3분기 및 전누적3분기의 지역별 영업현황은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 십억원)

구 분
국내
아시아
유럽
북미
기타
연결조정
총 계

총매출액
126,416
37,875
8,176
10,170
397
(83,016)
100,018

영업손익
9,513
772
(121)
(56)
312
(1,924)
8,496

지역별 법인세차감전계속영업손익
9,173
707
(203)
(228)
331
(1,571)
8,209

지역별 계속영업분기연결순손익
6,675
580
(218)
(255)
258
(1,536)
5,504

지역별 자산총액
208,828
25,524
10,156
33,444
2,560
(81,276)
199,236

지역별 부채총액
107,395
9,989
4,882
9,664
629
(10,726)
121,833

(전누적3분기)
(단위: 십억원)

구 분
국내
아시아
유럽
북미
기타
연결조정
총 계

총매출액
81,580
21,308
4,020
5,033
209
(42,431)
69,719

영업손익
5,951
231
88
69
22
(2,006)
4,355

지역별 법인세차감전계속영업손익
8,502
1,149
74
(68)
936
(5,829)
4,764

지역별 계속영업분기연결순손익
6,443
1,116
47
(49)
886
(5,635)
2,808

지역별 자산총액
175,349
17,666
5,531
18,674
1,394
(59,562)
159,052

지역별 부채총액
89,102
5,672
2,734
5,769
466
(6,228)
97,515

(4) 연결실체의 당누적3분기 및 전누적3분기의 보고부문에 대한 고객과의 계약에서 인식한 수익의 범주별정보는 아래와 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 십억원)

구 분
SK이노베이션
SK텔레콤
SK스퀘어
SK네트웍스
SKC
SK E&S
SK에코플랜트
기타
연결조정
합 계

1. 총매출액
58,920
12,911
4,094
7,121
2,375
8,135
4,894
7,458
(5,890)
100,018

2. 고객과의 계약에서 인식한 수익
58,897
12,911
2,906
5,694
2,375
8,129
4,864
6,640
(3,931)
98,485

재화 또는 용역의 유형:

용역매출
246
11,857
2,153
310
-
-
4,576
2,077
(1,702)
19,517

제품매출

55,490
-
27
263
2,075
3,623
70
3,772
(1,080)
64,240

상품매출
1,566
721
533
5,117
288
4,408
39
738
(1,075)
12,335

기타매출
1,595
333
193
4
12
98
179
53
(74)
2,393

소 계

58,897
12,911
2,906
5,694
2,375
8,129
4,864
6,640
(3,931)
98,485

수익 인식시기:

한시점에 인식

58,651
1,054
753
5,384
2,375
1,190
288
4,563
(2,229)
72,029

기간에 걸쳐 인식

246
11,857
2,153
310
-
6,939
4,576
2,077
(1,702)
26,456

소 계

58,897
12,911
2,906
5,694
2,375
8,129
4,864
6,640
(3,931)
98,485

3. 기타 원천으로부터의 수익

23
-
1,188
1,427
-
6
30
818
(1,959)
1,533

(전누적3분기)
(단위: 십억원)

구 분
SK이노베이션
SK텔레콤
SK네트웍스
SKC
SK E&S
SK에코플랜트
기타
연결조정
합 계

1. 총매출액
33,132
14,566
8,111
1,620
5,279
4,590
6,267
(3,846)
69,719

2. 고객과의 계약에서 인식한 수익
33,108
14,566
6,700
1,620
5,274
4,577
5,664
(3,275)
68,234

재화 또는 용역의 유형:

용역매출
204
12,951
256
-
-
4,554
1,898
(1,393)
18,470

제품매출

31,272
24
346
1,445
2,118
-
2,957
(819)
37,343

상품매출
934
1,167
6,096
154
3,092
14
777
(1,051)
11,183

기타매출
698
424
2
21
64
9
32
(12)
1,238

소 계

33,108
14,566
6,700
1,620
5,274
4,577
5,664
(3,275)
68,234

수익 인식시기:

한시점에 인식

32,904
1,615
6,444
1,620
734
23
3,766
(1,882)
45,224

기간에 걸쳐 인식

204
12,951
256
-
4,540
4,554
1,898
(1,393)
23,010

소 계

33,108
14,566
6,700
1,620
5,274
4,577
5,664
(3,275)
68,234

3. 기타 원천으로부터의 수익

24
-
1,411
-
5
13
603
(571)
1,485

5. 범주별 금융상품(1) 금융자산 당3분기말 및 전기말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가측정 금융자산
위험회피지정금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
3,395,948
-
13,287,756
-
16,683,704

단기금융상품
4,044,900
-
1,720,861
-
5,765,761

매출채권 (주1)
83,153
-
13,085,938
-
13,169,091

미수금
172,738
-
3,480,536
-
3,653,274

단기대여금
-
-
116,729
-
116,729

미수수익
-
-
128,057
-
128,057

단기투자증권
1,158,468
-
45
-
1,158,513

보증금
-
-
543,331
-
543,331

파생상품자산
336,337
-
-
405,029
741,366

리스채권
-
-
19,053
-
19,053

소 계
9,191,544
-
32,382,306
405,029
41,978,879

비유동자산:

장기금융상품
124,788
-
16,092
-
140,880

장기매출채권
-
-
503,923
-
503,923

장기미수금
201,261
-
25,588
-
226,849

장기대여금
-
-
422,561
-
422,561

장기투자증권
2,345,054
7,385,751
1,030
-
9,731,835

장기보증금
-
-
710,671
-
710,671

파생상품자산
496,484
-
-
1,104,385
1,600,869

장기리스채권
-
-
48,916
-
48,916

소 계
3,167,587
7,385,751
1,728,781
1,104,385
13,386,504

합 계
12,359,131
7,385,751
34,111,087
1,509,414
55,365,383

(주1)
연결실체의 매출채권에 포함된 계약자산(미청구채권)은 당3분기말 현재 1,292,632백만원이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다.

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가측정 금융자산
위험회피지정금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
2,800,214
-
9,517,341
-
12,317,555

단기금융상품
5,240,060
-
884,690
-
6,124,750

매출채권 (주1)
52,088
-
10,598,250
-
10,650,338

미수금
203,029
-
2,216,530
-
2,419,559

단기대여금
-
-
94,031
-
94,031

미수수익
-
-
114,924
-
114,924

단기투자증권
353,310
-
45
-
353,355

보증금
-
-
276,658
-
276,658

파생상품자산
92,402
-
-
39,229
131,631

리스채권
-
-
19,016
-
19,016

소 계
8,741,103
-
23,721,485
39,229
32,501,817

비유동자산:

장기금융상품
18,078
-
30,014
-
48,092

장기매출채권
-
-
391,739
-
391,739

장기미수금
256,930
-
61,954
-
318,884

장기대여금
-
-
411,711
-
411,711

장기투자증권
1,972,522
7,572,640
1,023
-
9,546,185

장기보증금
-
-
711,104
-
711,104

파생상품자산
516,067
-
-
224,550
740,617

장기리스채권
-
-
36,175
-
36,175

소 계
2,763,597
7,572,640
1,643,720
224,550
12,204,507

합 계
11,504,700
7,572,640
25,365,205
263,779
44,706,324

(주1)
연결실체의 매출채권에 포함된 계약자산(미청구채권)은 전기말 현재 737,104백만원이며, 동 금액은 해당 금융자산에는포함되어 있지 않습니다.

(2) 금융부채 당3분기말 및 전기말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융부채
기타금융부채
위험회피지정금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
17,015,600
-
17,015,600

매입채무
-
14,173,488
-
14,173,488

미지급금
8,966
7,352,461
-
7,361,427

유동성장기부채
-
12,066,598
-
12,066,598

미지급비용
-
4,649,250
-
4,649,250

미지급배당금
-
928
-
928

예수보증금
-
246,407
-
246,407

파생상품부채
193,344
-
51,349
244,693

리스부채
-
1,271,320
-
1,271,320

금융보증부채
-
1,328
-
1,328

당기손익인식금융부채
110,247
-
-
110,247

소 계
312,557
56,777,380
51,349
57,141,286

비유동부채:

사채및장기차입금
-
43,716,522
-
43,716,522

장기미지급금
550
1,489,751
-
1,490,301

장기미지급비용
-
26,595
-
26,595

예수보증금
-
378,376
-
378,376

파생상품부채
667,451
-
2,174
669,625

장기리스부채
-
4,242,197
-
4,242,197

금융보증부채
-
22,958
-
22,958

당기손익인식금융부채
59,520
-
-
59,520

소 계
727,521
49,876,399
2,174
50,606,094

합 계
1,040,078
106,653,779
53,523
107,747,380

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융부채
기타금융부채
위험회피지정금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
7,657,381
-
7,657,381

매입채무
-
9,519,544
-
9,519,544

미지급금
34,133
7,015,739
-
7,049,872

유동성장기부채
-
7,828,071
-
7,828,071

미지급비용
-
4,845,940
-
4,845,940

미지급배당금
-
887
-
887

예수보증금
-
198,776
-
198,776

파생상품부채
270,712
-
50,858
321,570

리스부채
-
1,250,891
-
1,250,891

금융보증부채
-
642
-
642

당기손익인식금융부채
160,528
-
-
160,528

소 계
465,373
38,317,871
50,858
38,834,102

비유동부채:

사채및장기차입금
-
42,620,141
-
42,620,141

장기미지급금
-
1,854,343
-
1,854,343

장기미지급비용
-
34,035
-
34,035

예수보증금
-
298,478
-
298,478

파생상품부채
437,512
-
1,723
439,235

장기리스부채
-
3,803,999
-
3,803,999

금융보증부채
-
16,910
-
16,910

당기손익인식금융부채
59,123
-
-
59,123

소 계
496,635
48,627,906
1,723
49,126,264

합 계
962,008
86,945,777
52,581
87,960,366

(3) 공정가치 서열체계에 따른 구분 ① 당3분기말 및 전기말 현재 연결실체의 금융상품의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

사채
36,633,563
35,690,520
34,856,002
34,967,026

차입금
36,165,158

35,891,234

23,249,591
23,196,353

사채 및 차입금의 공정가치는 계약상 현금흐름을 시장이자율에 잔여위험을 고려한 할인율(3.37% ~ 6.29%)로 할인한 현재가치를 공정가치로 산출하였습니다. 기타의 금융자산 및 금융부채는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 별도의 공정가치 공시를 생략하였습니다.

② 연결실체는 연결재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구 분
투입변수의 유의성

(수준 1)
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치

(수준 3)
자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치

③ 당3분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
528,881
7,939,635
3,057,794
11,526,310

기타포괄손익-공정가치 측정
3,948,610
-
3,437,141
7,385,751

파생상품자산
13,576
1,821,743
506,916
2,342,235

합 계
4,491,067
9,761,378
7,001,851
21,254,296

금융부채:

당기손익-공정가치 측정
-
-
179,283
179,283

파생상품부채
14,554
226,273
673,491
914,318

합 계
14,554
226,273
852,774
1,093,601

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
462,531
8,518,311
1,915,389
10,896,231

기타포괄손익-공정가치 측정
5,260,168
-
2,312,472
7,572,640

파생상품자산
7,219
417,876
447,153
872,248

합 계
5,729,918
8,936,187
4,675,014
19,341,119

금융부채:

당기손익-공정가치 측정
-
-
253,784
253,784

파생상품부채
600
96,891
663,314
760,805

합 계
600
96,891
917,098
1,014,589

6. 매출채권 (1) 당3분기말 및 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

매출채권:

매출채권 (주1)
13,680,187
528,712
11,182,015
407,641

계약자산(미청구채권)
1,292,632
-
737,104
-

손실충당금:

매출채권
(511,096)
(24,789)
(531,677)
(15,902)

합 계
14,461,723
503,923
11,387,442
391,739

(주1)
연결실체가 제조자 또는 판매자로써 제공한 금융리스의 리스순투자 금액이 포함되어 있습니다.

(2) 당3분기말 및 전기말 현재 고객과의 계약과 관련된 계약자산과 계약부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

당3분기말
전기말

계약자산: (주1)

건설사업
1,009,695
572,283

통신사업
129,622
118,278

기 타
358,508
200,349

합 계
1,497,825
890,910

계약부채: (주2)

건설사업
1,191,240
973,020

통신사업
230,542
202,967

기 타
980,854
890,405

합 계
2,402,636
2,066,392

(주1)
계약자산은 매출채권 및 기타자산에 포함되어 있습니다.

(주2)
계약부채는 선수금 및 기타부채에 포함되어 있습니다.

(3) 당3분기말 현재 원가기준투입법을 적용하는 계약과 관련하여 회계추정 변경에 따른 손익 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
추정총공사수익의변동
추정총공사원가의변동
당기 손익에미치는 영향
미래 손익에 미치는 영향
미청구공사(초과청구공사)의 변동

SK에코플랜트㈜ 계열
2,034,169
1,820,486
50,675
163,008
50,675

기타
16,664
22,160
(5,087)
(409)
(5,087)

합 계
2,050,833
1,842,646
45,588
162,599
45,588

당기와 미래 손익에 미치는 영향은 공사계약 개시 후 당3분기까지 발생한 상황에 근거하여 추정한 총공사원가와 당3분기말 현재 총공사수익의 추정치에 근거하여 산정한 것이며, 총공사원가와 총공사수익 추정치는 미래 기간에 변동될 수 있습니다.(4) 당누적3분기 중 연결실체가 진행기준을 적용하는 건설계약과 관련하여 총 계약수익 금액이 직전 회계연도 매출액의 5%이상인 계약은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

종속기업명
공사명
계약일
계약상완성기한
진행율(%)
미청구공사
매출채권 (주1)

총액
손실충당금
총액
손실충당금

SK에코플랜트㈜

RRE Project

2009.12
2016.05
99.99%
-
-
-
-

SK에코플랜트㈜
고성 하이 화력 건설공사
2014.07
2022.01
98.71%
53,558
-
-
-

(주1)
미청구공사채권이 포함되지 않은 채권잔액입니다.

7. 재고자산 당3분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

취득원가
평가손실충당금
장부금액
취득원가
평가손실충당금
장부금액

상품
1,453,654
(30,694)
1,422,960
1,031,635
(36,524)
995,111

제품
4,883,890
(215,606)
4,668,284
2,997,935
(151,075)
2,846,860

반제품및재공품
2,189,893
(184,365)
2,005,528
1,388,745
(118,721)
1,270,024

원재료및부재료
3,997,140
(101,828)
3,895,312
2,327,476
(89,613)
2,237,863

미착품
4,581,428
-
4,581,428
2,765,034
-
2,765,034

저장품
669,049
(4,547)
664,502
538,897
(4,033)
534,864

미성공사
18,668
-
18,668
17,415
-
17,415

기타의재고자산
4,628
-
4,628
13,533
-
13,533

합 계
17,798,350
(537,040)
17,261,310
11,080,670
(399,966)
10,680,704

8. 투자증권 당3분기말 및 전기말 현재 투자증권 범주별 내역은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
장부금액

당기손익-공정가치 측정
기타포괄손익-공정가치 측정(주1)
상각후원가 측정
합 계

지분상품:

활성시장에서 거래되는 지분증권
528,881
3,948,610
-
4,477,491

활성시장에서 거래되지 않는 지분증권
81,922
3,435,053
-
3,516,975

소 계
610,803
7,383,663
-
7,994,466

채무상품:

수익증권 등
1,999,921
662
-
2,000,583

채무증권
892,798
1,426
1,075
895,299

소 계
2,892,719
2,088
1,075
2,895,882

합 계
3,503,522
7,385,751
1,075
10,890,348

단기투자증권
1,158,468
-
45
1,158,513

장기투자증권
2,345,054
7,385,751
1,030
9,731,835

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
장부금액

당기손익-공정가치 측정
기타포괄손익-공정가치 측정(주1)
상각후원가 측정
합 계

지분상품:

활성시장에서 거래되는 지분증권
462,531
5,260,168
-
5,722,699

활성시장에서 거래되지 않는 지분증권
170,478
2,304,673
-
2,475,151

소 계
633,009
7,564,841
-
8,197,850

채무상품:

수익증권 등
716,254
663
-
716,917

채무증권
976,569
7,136
1,068
984,773

소 계
1,692,823
7,799
1,068
1,701,690

합 계
2,325,832
7,572,640
1,068
9,899,540

단기투자증권
353,310
-
45
353,355

장기투자증권
1,972,522
7,572,640
1,023
9,546,185

(주1)
연결실체는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자 목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초인식시점에 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.

9. 관계기업및공동기업투자

(1) 관계기업및공동기업투자의 내역

당3분기말 및 전기말 현재 주요 관계기업및공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
소재지
당3분기말
전기말

소유지분율(주1)
취득원가
장부금액
장부금액

관계기업투자:

에스케이하이닉스㈜
대한민국
20.1%
5,420,310

15,124,086

13,746,931

Vingroup Joint Stock Company (주2)
베트남
6.1%
957,882
1,175,116
984,778

Eureka Midstream Holdings
미국
40.0%
465,582
626,848
523,829

VCM Services And Trading Development Joint Stock Company (주2)
베트남
15.8%
465,019
544,561
454,794

Masan Group Corporation (주2)
베트남
9.3%
457,718
471,542
419,935

SK에코엔지니어링㈜ (주3)
대한민국
50.0%
487,863

524,257

-

Darwin LNG Pty Ltd.
호주
25.0%
419,675
518,951
438,090

Center For Breakthrough Medicines Holdings, LLC
미국
40.0%
409,059
464,328
237,277

Shenzhen Londian Wason Holdings Group. Co., Ltd.
중국
29.5%

383,369

507,373
443,661

The CrownX Corporation (주2)
베트남
4.9%
348,648
443,271
361,163

FR BR Aggregator
미국
39.0%
350,718
365,345
301,159

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.
중국
49.0%
344,465
468,796
430,164

Peru LNG Company, LLC
미국
20.0%
331,144
323,339
258,037

㈜대한송유관공사
대한민국
41.0%
311,372
320,568
317,050

NHIP II Bison Holdings, LLC
미국
24.5%
297,511
350,565
265,634

하나카드㈜ (주4)
대한민국
-
-
-
349,866

Yemen LNG Company Ltd. (주2,5)
버뮤다
6.9%
252,813
-
-

Canakkale Highway And Bridge
터키
25.0%
290,219
356,748
276,853

Korea IT Fund (주6)
대한민국
63.3%
242,170
329,547
339,976

ProteoVant Sciences, Inc.
미국
40.0%
222,370
242,401
212,874

Joyvio (주2)
중국
14.0%
213,793
262,469
240,006

콘텐츠웨이브㈜
대한민국
36.4%
165,341
114,281
141,142

Best Oil Company Ltd.

미얀마
35.0%
153,024
163,461
132,430

TBM Co., Ltd. (주2)
일본
13.5%
141,971
130,852
138,602

ENN (Zhoushan) LNG Co., Ltd. (주2)
중국
10.0%
133,234
140,496
130,473

8 Rivers Capital LLC (주2,7)
미국
12.5%
120,495
141,293
-

기타
2,781,282
1,894,323

소 계
26,891,776
23,039,047

공동기업투자 (주8):

Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.
중국
35.0%
676,332
1,119,588
1,140,152

에스케이피유코어㈜ (주9)
대한민국
-
-
-
397,417

Beijing BESK Technology Co., Ltd.
중국
49.0%
247,428
282,806
261,564

Lunar Energy, Inc.
미국
50.0%
181,620
155,270
73,042

ZETA CAYMAN Limited
케이만
50.0%
178,774
160,128
108,562

Ignis Therapeutics
케이만
46.9%
177,525
118,888
93,980

Eurasia Tunnel
터키
50.0%
174,215
446,884
323,192

파킹클라우드㈜
대한민국
47.0%
160,038
154,670
160,038

보령엘엔지터미널㈜
대한민국
50.0%
133,323
162,754
146,686

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
싱가포르
50.0%
112,670
173,276
125,952

기타
511,733
180,813

소 계
3,285,997
3,011,398

합 계
30,177,773
26,050,445

(주1)
연결대상 종속기업이 소유한 간접소유지분을 포함한 것입니다.

(주2)
연결실체의 소유지분율은 20% 미만이나, 연결실체가 관계기업에 대하여 유의적인 영향력을 행사하고 있어 관계기업투자로 계상하였습니다.

(주3)
당3분기 중 SK에코엔지니어링㈜의 지분 일부를 외부에 매각하여 지배력을 상실하였습니다. 이에 종속기업투자에서 관계기업투자로 대체 되었습니다.

(주4)
연결실체는 보유하고 있던 하나카드㈜ 지분 전량을 ㈜하나금융지주에게 현금330,032백만원을 수취하고 처분하면서 48,639백만원의 관계기업투자관련손실을 인식하였습니다.

(주5)
당기 이전에 손상징후가 발생하여 전액 관계기업투자손상차손을 인식하였습니다.

(주6)
연결실체의 소유지분율이 50% 초과이나, 계약 등에 의해 의결권의 과반수를 행사하지 못하므로 관계기업및공동기업투자로 분류하였습니다.

(주7)
당3분기 중 신규 취득하였습니다.

(주8)
연결실체가 공동지배력을 보유하고 있는 모든 공동약정들은 별도의 회사를 통하여 구조화되었으며, 공동약정에 대하여 공동지배력을 보유하는 당사자들이 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고있다고 판단하여 공동기업으로 분류하고 있습니다.

(주9)
연결실체의 에스케이피유코어㈜에 대한 지분율이 50%를 초과하지 않으나 이사회에서 실질적인 지배력을 행사할 수 있어 당3분기 중 공동기업에서 종속기업으로 분류하였으며, 당기 7월 중 유상 감자를 통해 100%의 지분을 보유하게 되었습니다.

(2) 관계기업및공동기업투자 변동내역

당누적3분기 및 전누적3분기 중 관계기업및공동기업투자에 대한 지분법 평가내역은다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
지분법손익
기타포괄손익
배당금 수령
기타증감(주1)
기 말

관계기업
23,039,047
1,305,206
(383,963)
1,295,963
603,330
(405,109)
1,437,302
26,891,776

공동기업
3,011,398
219,353
(4,031)
(33,562)
196,094
(72,067)
(31,188)
3,285,997

합 계
26,050,445
1,524,559
(387,994)
1,262,401
799,424
(477,176)
1,406,114
30,177,773

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
지분법손익
기타포괄손익
배당금 수령
기타증감(주1)
기 말

관계기업
18,147,495
3,464,913
(23,682)
1,218,844
291,921
(229,100)
498,092
23,368,483

공동기업
2,871,468
77,275
(2,838)
151,783
72,382
(30,374)
(410,768)
2,728,928

합 계
21,018,963
3,542,188
(26,520)
1,370,627
364,303
(259,474)
87,324
26,097,411

(주1)
기타증감에는 연결범위변동으로 인한 증감, 환율변동 등이 포함되어 있습니다.

(3) 지분법적용 중지로 인한 미반영 지분변동액 당3분기말 현재 지분법적용 중지로 인하여 인식하지 못한 지분변동액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
전기말
증 감
당3분기말

Korea Consortium Kazakh B.V.
175,694
-
175,694

Yemen LNG Company Ltd. 외
75,168
(1,808)
73,360

(4) 당3분기말 현재 연결실체의 주요 관계기업및공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기업명
유동자산
비유동자산
유동부채
비유동부채
매출
분기순손익
총포괄손익

관계기업투자:

에스케이하이닉스㈜
31,896,913
77,648,888
18,383,115
22,439,499
36,949,537
5,962,401
8,049,887

Vingroup Joint Stock Company
15,501,480
16,341,785
15,900,009
7,994,225
3,543,102
(423,410)
(423,410)

Eureka Midstream Holdings
32,728
1,247,213
21,457
425,733
104,076
48,883
48,883

VCM Services And Trading Development Joint Stock Company
513,419
444,644
527,324
279,303
1,143,387
(36,636)
(36,636)

Masan Group Corporation
2,216,283
5,324,366
3,151,112
2,054,003
3,213,627
540,137
531,935

SK에코엔지니어링㈜
1,072,481
50,746
783,647
63,595
1,826,301
127,877
132,406

Darwin LNG Pty Ltd.
526,912
46,009
387,137
33,717
1,495,810
38,280
38,280

Center For Breakthrough Medicines Holdings, LLC
265,419
159,549
65,668
17,843
7,886
(76,838)
(76,838)

Shenzhen Londian Wason Holdings Group. Co., Ltd.
1,551,447
1,271,110
1,574,460
234,361
1,098,743
102,754
102,754

The CrownX Corporation
1,516,534
1,520,507
1,167,429
537,680
2,306,486
140,857
140,857

FR BR Aggregator
4,734
1,596,721
6,055
661,616
-
3,666
3,666

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.
947,796
674,762
531,319
95,212
1,208,315
26,416
26,416

Peru LNG Company, LLC
1,620,193
2,519,358
972,492
1,550,138
3,213,105
60,683
60,683

㈜대한송유관공사
145,525
888,073
31,899
255,981
135,915
31,234
31,234

NHIP II Bison Holdings, LLC
26,380
1,398,109
88
1,573
-
65,971
65,971

Canakkale Highway And Bridge
337,325
4,261,439
191,882
2,970,739
-
(43,365)
207,527

Korea IT Fund
103,857
416,480
-
-
15,853
7,938
3,127

ProteoVant Sciences, Inc.
201,218
14,646
25,254
21,948
1,580
(18,937)
(18,937)

Joyvio
2,188,464
2,764,658
1,694,729
1,394,559
2,885,856
41,800
39,634

콘텐츠웨이브㈜
176,032
128,524
81,685
339,854
188,571
(98,284)
(98,284)

Best Oil Company Ltd.

454,482
201,638
341,476
14,589
1,087,470
85,883
85,883

TBM Co., Ltd.
128,506
58,918
23,124
48,041
21,299
(17,348)
(17,348)

ENN (Zhoushan) LNG Co., Ltd.
74,934
1,082,720
59,187
468,862
113,181
40,847
40,847

8 Rivers Capital LLC
127,964
15,302
3,045
11,313
6,114
(23,205)
(23,205)

공동기업투자:

Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.
1,381,118
4,758,604
1,917,278
1,260,497
8,219,430
(105,238)
(105,238)

Beijing BESK Technology Co., Ltd.
552,902
493,385
434,800
25,079
642,415
8,531
8,531

Lunar Energy, Inc.
206,268
161,995
16,042
7,870
2,524
(83,378)
(83,378)

ZETA CAYMAN Limited
298
320,499
538
-
-
(1,437)
50,831

Ignis Therapeutics
125,145
253,323
327
601
-
(23,581)
(25,121)

Eurasia Tunnel
475,076
3,592,280
362,006
1,967,499
14,056
89,340
140,797

파킹클라우드㈜
122,443
84,088
33,473
60,203
52,575
(6,386)
(6,386)

보령엘엔지터미널㈜
152,015
1,533,227
136,617
1,246,994
194,181
31,742
31,734

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
387,326
498,437
103,008
365,226
491,950
117,297
19,677

10. 유형자산 (1) 당3분기말 및 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

취득원가
83,178,443
73,860,837

감가상각누계액과 손상차손누계액
(25,430,724)
(22,467,096)

합 계
57,747,719
51,393,741

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
사업결합
취 득
처 분
감가상각비
기타증감(주1)
기 말

토지
9,294,248
290,689
7,362
(62,391)
-
(160,048)
9,369,860

건물
6,003,660
78,401
22,473
(32,003)
(199,165)
835,299
6,708,665

구축물
1,986,791
62,524
14,692
(2,866)
(108,211)
86,174
2,039,104

기계장치
20,845,521
81,513
386,565
(100,668)
(3,111,049)
2,973,135
21,075,017

차량운반구
180,594
7,538
6,825
(2,911)
(13,780)
8,007
186,273

운용리스자산
1,942,319
-
808,464
(17,689)
(336,875)
(140,779)
2,255,440

기타의유형자산
4,447,472
120,998
1,095,044
(12,437)
(591,564)
147,335
5,206,848

건설중인자산
6,693,136
21,310
7,337,248
(17,834)
-
(3,127,348)
10,906,512

합 계
51,393,741
662,973
9,678,673
(248,799)
(4,360,644)
621,775
57,747,719

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
사업결합
취 득
처 분
감가상각비
기타증감(주1)
기 말

토지
8,514,509
853,059
59,051
(128,089)
-
(46,535)
9,251,995

건물
4,567,149
233,375
21,635
(21,655)
(163,912)
1,303,711
5,940,303

구축물
1,660,194
48,911
16,178
(19,810)
(84,813)
348,552
1,969,212

기계장치
20,261,529
89,603
347,874
(97,997)
(2,936,944)
2,862,754
20,526,819

차량운반구
199,411
1,000
5,344
(1,156)
(24,854)
5,242
184,987

운용리스자산
1,786,789
-
678,724
(22,973)
(331,622)
(196,632)
1,914,286

기타의유형자산
3,382,742
21,074
974,151
(5,871)
(594,353)
508,175
4,285,918

건설중인자산
5,523,271
13,902
3,863,835
(3,859)
-
(4,296,881)
5,100,268

합 계
45,895,594
1,260,924
5,966,792
(301,410)
(4,136,498)
488,386
49,173,788

(주1)
기타증감은 연결범위 제외, 투자부동산 또는 무형자산과의 대체, 손상차손, 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

11. 사용권자산 및 리스부채

(1) 당3분기말 및 전기말 현재 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

취득원가
7,960,413
7,234,373

감가상각누계액과 손상차손누계액
(2,603,233)
(2,200,057)

합 계
5,357,180
5,034,316

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
사업결합
증 가
감 소
감가상각비
기 타 (주1)
기 말

토지 및 건물
2,200,309
10,786
602,715
(111,433)
(449,452)
48,943
2,301,868

탱크
172,618
-
29,452
(64)
(48,017)
3,119
157,108

선박
1,234,191
-
252,218
-
(86,080)
129,903
1,530,232

차량운반구
1,167,310
36,994
238,087
(205,113)
(203,990)
9,899
1,043,187

기타사용권자산
259,888
11,257
84,990
(20,504)
(65,917)
55,071
324,785

합 계
5,034,316
59,037
1,207,462
(337,114)
(853,456)
246,935
5,357,180

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
사업결합
증 가
감 소
감가상각비
기 타 (주1)
기 말

토지 및 건물
3,230,719
25,577
1,019,182
(343,846)
(412,724)
(1,376,526)
2,142,382

탱크
217,252
-
2,071
(1,143)
(46,804)
141
171,517

선박
1,013,186
-
-
-
(69,182)
29,466
973,470

차량운반구
1,264,696
1,291
244,225
(186,993)
(210,094)
43,351
1,156,476

기타사용권자산
452,627
188
117,055
(106,110)
(66,433)
(140,543)
256,784

합 계
6,178,480
27,056
1,382,533
(638,092)
(805,237)
(1,444,111)
4,700,629

(주1)
기타증감은 연결범위 제외, 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

(3) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
사업결합
증 가
이자비용
감 소
대 체
기 타 (주1)
기 말

리스부채
5,054,890
63,393
1,177,801
107,804
(929,737)
(69,339)
108,705
5,513,517

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
사업결합
증 가
이자비용
감 소
대 체
기 타 (주1)
기 말

리스부채
5,665,951
27,080
1,464,273
91,054
(987,110)
(50,662)
(1,431,278)
4,779,308

(주1)
기타증감은 연결범위 제외, 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

연결실체는 당누적3분기 중 단기리스에 따른 리스료 185,601백만원(전누적3분기: 112,543백만원), 소액자산리스에 따른 리스료 8,753백만원(전누적3분기: 8,175백만원), 그리고 변동리스료 146,491백만원 (전누적3분기: 108,061백만원)을 매출원가 및 판매관리비로 인식하였습니다. 그리고 당누적3분기 중 리스의 총 현금유출은 1,270,582백만원(전누적3분기: 1,215,889백만원)입니다.

12. 투자부동산 (1) 당3분기말 및 전기말 현재 투자부동산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

취득원가
1,772,782
1,125,221

감가상각누계액과 손상차손누계액
(173,295)
(158,093)

합 계
1,599,487
967,128

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
감가상각비
기타증감(주1)
기 말

토지
544,584
305,061
(4,090)
-
15,273
860,828

건물
417,545
250,528
(2,728)
(17,370)
86,020
733,995

구축물
4,999
5
-
(114)
(226)
4,664

합 계
967,128
555,594
(6,818)
(17,484)
101,067
1,599,487

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
감가상각비
기타증감(주1)
기 말

토지
501,528
-
(5,564)
-
156,456
652,420

건물
63,800
83,719
(108,950)
(11,052)
423,628
451,145

구축물
3,828
452
-
(119)
(6)
4,155

합 계
569,156
84,171
(114,514)
(11,171)
580,078
1,107,720

(주1)
기타증감은 유형자산으로부터의 대체, 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

13. 영업권 당누적3분기 및 전누적3분기 중 영업권 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

기 초
5,618,511
4,463,951

사업결합 (주석 35 '사업결합' 참조)
2,028,069
850,669

기타증감 (주1)
575,122
153,345

기 말
8,221,702
5,467,965

(주1)
기타증감은 과거 사업결합에 따른 식별가능한 순자산의 소급조정금액, 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

13. 영업권 당누적3분기 및 전누적3분기 중 영업권 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

기 초
5,618,511
4,463,951

사업결합 (주석 35 '사업결합' 참조)
2,028,069
850,669

기타증감 (주1)
575,122
153,345

기 말
8,221,702
5,467,965

(주1)
기타증감은 과거 사업결합에 따른 식별가능한 순자산의 소급조정금액, 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다.

14. 무형자산 당누적3분기 및 전누적3분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
사업결합
취 득
처 분
상각비
기타증감(주3)
기 말

개발비
292,091
-
37,682
(332)
(58,312)
(4,032)
267,097

시설사용이용권
51,727
2,239
907
(1)
(5,262)
(10,435)
39,175

산업재산권
122,489
-
14,072
(1,848)
(10,378)
(17,577)
106,758

주파수이용권
2,559,690
-
-
-
(357,585)
-
2,202,105

고객관련무형자산
2,915,524
848
1,540
(179)
(211,593)
87,909
2,794,049

회원권 (주1)
308,690
1,577
41,270
(14,332)
-
2,971
340,176

석유자원개발
1,134,207
-
131,137
-
(51,389)
71,964
1,285,919

브랜드관련무형자산 (주1)
2,634,144
27,243
-
-
-
(19,296)
2,642,091

개발된기술
870,417
131,033
-
-
(126,732)
111,792
986,510

기타의무형자산 (주2)
1,792,911
197,134
113,201
(5,998)
(474,355)
168,586
1,791,479

합 계
12,681,890
360,074
339,809
(22,690)
(1,295,606)
391,882
12,455,359

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
사업결합
취 득
처 분
상각비
기타증감(주3)
기 말

개발비
219,166
1,382
53,268
(1,733)
(45,642)
32,519
258,960

시설사용이용권
43,505
-
868
(7)
(5,305)
1,990
41,051

산업재산권
87,019
37,528
20,204
(272)
(7,671)
(16,385)
120,423

주파수이용권
1,932,765
-
219,577
-
(386,809)
-
1,765,533

고객관련무형자산
2,999,320
59,269
5,139
(451)
(197,338)
92,444
2,958,383

회원권 (주1)
284,835
-
15,755
(10,485)
-
478
290,583

석유자원개발
1,149,011
-
55,953
-
(23,160)
(595,136)
586,668

브랜드관련무형자산 (주1)
2,631,393
10
-
-
-
4,273
2,635,676

개발된기술
989,587
-
-
-
(117,435)
74,309
946,461

기타의무형자산 (주2)
1,692,511
237,152
73,070
(6,614)
(460,885)
31,201
1,566,435

합 계
12,029,112
335,341
443,834
(19,562)
(1,244,245)
(374,307)
11,170,173

(주1)
연결실체는 무형자산 중 회원권 및 브랜드관련무형자산을 비한정내용연수 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다.

(주2)
기타의무형자산은 사업결합을 통해 식별한 무형자산, 소프트웨어 및 사용수익기부자산 등으로 구성되어 있습니다.

(주3)

기타증감은 연결범위 제외, 손상차손, 순외환차이, 건설중인자산의 무형자산 대체, 유형자산으로의 대체 등으로 구성되어 있습니다.

15. 사채및차입금 (1) 당3분기말 및 전기말 현재 사채및차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

유 동
비유동
유 동
비유동

단기차입금 (주1)
17,015,600
-
7,657,381
-

사채및장기차입금 :

사채
8,334,473
28,299,089
5,613,715
29,242,287

장기차입금
3,732,125
15,417,433
2,214,356
13,377,854

소 계
12,066,598
43,716,522
7,828,071
42,620,141

합 계
29,082,198
43,716,522
15,485,452
42,620,141

(주1)
양도된 매출채권 중 제거되지 아니한 매출채권과 관련된 매출채권 담보차입금 (당3분기말 : 146,589백만원 및 전기말 : 89,423백원)이 포함되어 있습니다.

(2) 사채 당3분기말 및 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

발 행 회 사
당3분기말
전기말

SK㈜
6,965,000
6,735,000

SK이노베이션㈜
1,377,400
1,252,750

SK에너지㈜
3,380,000
3,360,000

에스케이지오센트릭㈜
1,860,000
1,750,000

SK인천석유화학㈜
2,037,000
2,110,000

SK루브리컨츠㈜
920,000
720,000

SK Battery America, Inc.
1,434,800
1,185,500

에스케이온㈜
700,000
700,000

에스케이어스온㈜
150,000
150,000

SK텔레콤㈜
7,206,760
6,822,600

SK브로드밴드㈜
1,570,440
1,625,650

SK쉴더스㈜
297,823
297,823

SK네트웍스㈜
1,110,000
1,040,000

SK매직㈜
420,000
360,000

에스케이렌터카㈜
720,000
720,000

SKC㈜
262,900
398,807

에스케이텔레시스㈜
30,000
30,000

SKC하이테크앤마케팅㈜
-
10,000

에스케이이엔에스㈜
1,580,000
1,380,000

파주에너지서비스㈜
680,000
730,000

나래에너지서비스㈜
360,000
360,000

여주에너지서비스㈜
200,000
200,000

아이지이㈜
130,000
-

SK에코플랜트㈜
1,730,000
1,558,000

삼강엠앤티㈜
55,000
-

SK스페셜티㈜
460,000
460,000

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
100,000
100,000

SK실트론㈜
881,000
779,000

㈜테라온
10
10

SK시그넷㈜
500
2,800

소 계
36,618,633
34,837,940

가산(차감): 사채할증발행차금
14,929
18,062

유동성대체
(8,334,473)
(5,613,715)

합 계
28,299,089
29,242,287

(3) 장기차입금

당3분기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

차입처
내 역
이자율
당3분기말
전기말

한국산업은행 등
일반자금대출
0.00% ~ 6.79%
6,803,677
7,062,438

한국산업은행 등
시설자금대출
1.00% ~ 6.26%
5,023,997
4,300,193

SC제일은행 등
외화차입금
0.00% ~ 8.00%
5,563,860
2,463,366

한국에너지공단 (주1)
광구탐사자금
0.00% ~ 8.80%
74,801
61,804

에코엔지제일차㈜ 등
상환우선주
2.64% ~ 3.09%
100,000
100,420

한국산업은행 등
운영자금대출
1.56% ~ 3.75%
191,881
252,276

하나은행
에너지합리화자금
1.75%
-
3,477

한국산업은행 등
인수대금
LIBOR(3M) + 1.60%
200,872
165,970

미즈호은행 등
인수대금
EURIBOR(3M)+0.70%
226,822
216,117

엠디프라임제일차㈜ 등
기타
3.07%, 4.95%
1,007,818
1,007,818

소 계
19,193,728
15,633,879

차감: 현재가치할인차금
(44,170)
(41,669)

유동성대체
(3,732,125)
(2,214,356)

합 계
15,417,433
13,377,854

(주1)
당3분기말 및 전기말 현재 외화장기차입금 중 한국에너지공단에 대한 차입금 각각 64,653백만원 및 53,420백만원은 연결실체가 광구탐사를 위하여 차입한 것으로서 탐사가 실패할 경우에는 상환할 의무가 없습니다.

상기 장기차입금은 원금분할상환되거나 만기에 일시상환되며, 이와 관련하여 연결실체의 금융상품 등이 담보로 제공되어 있습니다(주석 32 '담보제공자산' 참조).

16. 충당부채 당누적3분기 및 전누적3분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
증 가
감 소
기 말
유동
비유동

판매보증충당부채
131,417
72,618
(14,370)
189,665
44,784
144,881

하자보수충당부채
99,366
14,159
(12,076)
101,449
101,449
-

복구충당부채
581,157
107,921
(8,443)
680,635
84,413
596,222

손실충당부채
256,190
17,659
(60,136)
213,713
198,591
15,122

기타충당부채
168,371
261,516
(222,240)
207,647
140,780
66,867

합 계
1,236,501
473,873
(317,265)
1,393,109
570,017
823,092

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
증 가
감 소
기 말
유동
비유동

판매보증충당부채
91,319
29,307
(5,236)
115,390
4,939
110,451

하자보수충당부채
101,415
16,462
(14,213)
103,664
103,216
448

복구충당부채
166,855
333,139
(8,290)
491,704
63,850
427,854

손실충당부채
353,075
10,795
(65,778)
298,092
281,980
16,112

기타충당부채
224,737
137,383
(185,777)
176,343
157,342
19,001

합 계
937,401
527,086
(279,294)
1,185,193
611,327
573,866

17. 확정급여부채 (1) 당3분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결실체의 의무로 인하여 발생하는 연결재무제표상 구성항목은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

기금이 적립되는 확정급여채무의 현재가치
3,575,101
3,609,349

사외적립자산의 공정가치
(3,258,696)
(3,381,561)

합 계
316,405
227,788

(주1)
당3분기말 현재 연결실체는 37,683백만원(전기말: 56,150백만원)을 확정급여자산으로 계상하고 있습니다.

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 순확정급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
확정급여채무현재가치
사외적립자산
합 계

기 초
3,609,349
(3,381,561)
227,788

사업결합
29,698
(27,223)
2,475

퇴직급여:

당기근무원가
338,215
-
338,215

과거근무원가
90
-
90

이자비용(이자수익)
79,910
(76,396)
3,514

소 계
418,215
(76,396)
341,819

재측정요소:

사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외)
-
36,458
36,458

재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 등
(199,763)
-
(199,763)

소 계
(199,763)
36,458
(163,305)

기업이 납부한 기여금
-
(108,074)
(108,074)

지급액
(256,641)
254,350
(2,291)

기타증감
(25,757)
43,750
17,993

당3분기말
3,575,101
(3,258,696)
316,405

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
확정급여채무현재가치
사외적립자산
합 계

기 초
3,491,805
(3,054,840)
436,965

사업결합
3,181
-
3,181

퇴직급여:

당기근무원가
338,902
-
338,902

과거근무원가
157
-
157

이자비용(이자수익)
60,010
(53,093)
6,917

소 계
399,069
(53,093)
345,976

재측정요소:

사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외)
-
16,168
16,168

재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 등
(35,691)
-
(35,691)

소 계
(35,691)
16,168
(19,523)

기업이 납부한 기여금
-
(68,315)
(68,315)

지급액
(249,160)
245,768
(3,392)

기타증감
49,972
(56,858)
(6,886)

전3분기말
3,659,176
(2,971,170)
688,006

18. 기타의 자산ㆍ부채 (1) 당3분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

유동자산:

단기대여금
116,729
94,031

미수수익
128,057
114,924

선급금
1,708,579
1,280,959

선급비용
2,859,486
2,695,879

보증금
543,331
276,658

파생상품자산
741,366
131,631

리스채권
19,053
19,016

기타계약자산
158,425
112,226

기타
128,035
154,321

합 계
6,403,061
4,879,645

비유동자산:

장기선급비용
1,159,203
1,187,057

장기대여금
422,561
411,711

장기보증금
710,671
711,104

파생상품자산
1,600,869
740,617

장기리스채권
48,916
36,175

기타장기계약자산
48,312
41,580

기타 (주1)
272,820
230,982

합 계
4,263,352
3,359,226

(주1)
확정급여자산 금액이 포함되어 있으며(당3분기말: 37,683백만원, 전기말: 56,150백만원) 연결실체 내 일부 제도의 초과 적립액으로 다른 제도의 확정급여채무를 결제할 수 있는 권리 및 의도가 없으므로 상계표시되지 않았습니다(주석 17 '확정급여부채' 참조).

(2) 당3분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

유동부채:

미지급비용
4,649,250
4,845,940

미지급배당금
928
887

선수금
1,942,323
1,464,756

선수수익
125,288
99,749

예수금
2,139,059
2,061,187

예수보증금
246,407
198,776

당기법인세부채
1,072,752
1,244,891

파생상품부채
244,693
321,570

리스부채
1,271,320
1,250,891

금융보증부채
1,328
642

당기손익인식금융부채
110,247
160,528

기타계약부채
284,227
293,715

기타
124,939
48,266

합 계
12,212,761
11,991,798

비유동부채:

장기미지급비용
26,595
34,035

선수수익
646,177
640,133

예수보증금
378,376
298,478

파생상품부채
669,625
439,235

장기리스부채
4,242,197
3,803,999

금융보증부채
22,958
16,910

당기손익인식금융부채
59,520
59,123

기타장기계약부채
63,455
51,220

기타 (주1)
268,427
225,409

합 계
6,377,330
5,568,542

(주1)
당3분기말 장기종업원급여채무 137,777백만원(전기말: 125,102백만원)이 포함되어 있습니다.

19. 파생상품자산 및 부채 당3분기말 및 전기말 현재 파생상품자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

유 동
비유동
유 동
비유동

확정계약
20,838
(91,705)
20,966
(92,236)

스왑거래
437,159
344,954
(218,791)
(53,910)

선도거래
24,577
133,222
9,007
11,170

선물거래
23,389
-
8,794
-

옵션거래
(9,290)
544,773
(9,915)
436,358

합 계
496,673
931,244
(189,939)
301,382

자 산
741,366
1,600,869
131,631
740,617

부 채
(244,693)
(669,625)
(321,570)
(439,235)

20. 자본 (1) 자본금당3분기말 및 전기말 현재 당사의 자본금에 관련된 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

1. 발행할 주식의 총수
400,000,000주
400,000,000주

2. 1주의 액면금액
200원
200원

3. 발행한 주식의 총수

(1) 보통주
74,149,329주
74,149,329주

(2) 우선주
566,135주
566,135주

4. 자본금

(1) 보통주
16,030
16,030

(2) 우선주
113
113

합 계
16,143
16,143

당사는 2015년 중 자기주식 6,000,000주(액면금액: 1,200백만원)를 이익소각하였으며, 이에 따라 발행 보통주의 액면총액은 보통주자본금과 일치하지 않습니다.

(2) 기타불입자본당3분기말 및 전기말 현재 당사의 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

주식발행초과금 (주1)
6,609,167
6,609,167

자기주식 (주2)
(1,836,245)
(1,812,774)

기타자본잉여금 (주3)
1,735,592
1,648,903

합 계
6,508,514
6,445,296

(주1)
2015년 중 舊, SK주식회사를 흡수합병함에 따라 취득한 자기주식(신주발행 분) 3,369,395백만원은 주식발행초과금의 차감항목으로 반영되어 있습니다.

(주2)
당3분기말 현재 보유중인 자기주식은 기업가치 제고 및 주가안정 목적으로 취득한 자기주식(보통주 7,126,083주, 체결일 기준)과 2015년 합병 시 주식매수청구 및 단주 발생으로 취득한 자기주식 등(보통주 11,023,237주,우선주 1,787주)으로 구성되어 있습니다.

(주3)
당3분기 중 행사된 주식선택권이 차액보상형으로 행사됨에 따라 주식선택권에 현금지급의무가 있다고 판단하여 주식결제형에서 현금결제형으로 관련 회계처리를 변경하였으며, 평가금액의 차이를 기타자본잉여금으로 인식하였습니다.

(3) 이익잉여금당3분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

법정적립금 (주1)
8,072
7,693

임의적립금
62,897
62,897

미처분이익잉여금
15,805,976
13,990,460

합 계
15,876,945
14,061,050

(주1)
상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립한 것으로, 동 이익준비금은 현금배당의재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

(4) 기타자본구성요소당3분기말 및 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(457,679)
284,085

지분법자본변동
271,161
(27,047)

파생상품평가손익
62,670
13,388

해외사업환산손익
3,101,002
450,836

합 계
2,977,154
721,262

(5) 주식기준보상 연결실체는 주주총회의 특별결의 및 이사회결의에 의거 연결실체의 임직원에게 주식선택권을 부여하였으며, 주요사항은 다음과 같습니다.1) SK㈜

구 분
1-1차(주1)
1-2차(주2)
1-3차(주2)
2-1호(주2)
2-2호(주2)
1차(주2,3)
2차(주2,3)
1호(주2,3)
2호(주2,3)

권리부여일
2017년 3월 24일
2020년 3월 25일
2018년 3월 29일
2020년 3월 31일

발행할주식의 종류
기명식 보통주식

부여방법
자기주식 교부, 다만 주식선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 양도할 수 있음

부여주식수
41,429주
41,430주
41,431주
142,692주
71,346주
18,607주
18,607주
39,098주
19,551주

행사가격
226,290원
244,400원
263,950원
153,450원
153,450원
100,884원
108,959원
89,204원
89,204원

행사가능기간
2019.03.25~ 2022.03.24
2020.03.25~ 2023.03.24
2021.03.25~ 2024.03.24
2023.03.26~ 2027.03.25
2023.03.26~ 2027.03.25
2020.03.29 ~ 2023.03.28
2021.03.29 ~ 2024.03.28
2023.03.31~ 2027.03.30
2023.03.31~ 2027.03.30

가득조건
부여일 이후 2년이상 재직
부여일 이후 3년이상 재직
부여일 이후 4년이상 재직
부여일 이후2년이상 재직
부여일 이후3년이상 재직
부여일 이후 2년이상 재직
부여일 이후 3년이상 재직
부여일 이후2년이상 재직
부여일 이후3년이상 재직

(주1)
당3분기 중 모두 행사되었습니다.

(주2)
당사는 당3분기에 행사된 주식선택권의 행사가액과 주식의 실질가액의 차액을 현금으로 지급하기로 결정하였으며, 이에 따라 미행사된 주식선택권에 현금지급의무가 있다고 판단하여 주식결제형에서 현금결제형으로 주식선택권의 회계처리 방법을 변경하였습니다.

(주3)
舊, SK머티리얼즈㈜(합병소멸법인)로부터 승계한 주식선택권입니다.

당사는 상기 주식선택권의 부여로 인하여 당3분기 환입한 보상원가는 7,643백만원(누적보상원가: (-)7,271백만원)이며, 현금결제형으로 변경됨에 따라 기존에 인식한 누적보상원가 중 6,125백만원이 제거되었습니다. 당3분기말 현재 현금결제형 주식선택권과 관련하여 인식한 부채는 11,362백만원입니다.

한편, 주식선택권의 보상원가는 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정하였으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다.

구 분
1-2차
1-3차
2-1호
2-2호
1차
2차
1호
2호

무위험이자율
3.22%
3.85%
4.16%
4.16%
3.23%
3.87%
4.16%
4.16%

기대존속기간
6년
7년
7년
7년
5년
6년
7년
7년

평가기준일의 주가(종가)

192,000원
192,000원
192,000원
192,000원
192,000원
192,000원
192,000원
192,000원

기대주가변동성
27.20%
27.20%
27.20%
27.20%
27.20%
27.20%
27.20%
27.20%

배당수익률
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%

행사가격
244,440원
263,950원
153,450원
153,450원
100,884원
108,959원
89,204원
89,204원

주당공정가치
1,797원
6,041원
53,618원
53,618원
91,116원
83,041원
100,471원
100,471원

당누적3분기 및 전누적3분기 중 당사가 부여한 주식선택권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

수 량
가중평균행사가격
수 량
가중평균행사가격

기 초
434,191
166,785
338,328
145,743

부 여
-
-
-
-

행 사
(41,429)
(226,290)
-
-

기 말
392,762
160,508
338,328
145,743

또한, 당사는 상기 주식선택권과는 별도로 임직원에게 자기주식을 무상으로 지급하는 계약(Stock Grant)을 체결하였습니다. 해당 Stock Grant의 경우 별도의 가득조건은 없으며, 임기 기간내 양도가 불가합니다. 당3분기말 현재 Stock Grant와 관련하여 인식한 주식보상비용은 340백만원입니다.

2) 당사의 종속기업은 각사의 임직원에게 주식선택권을 부여하였으며, 이 주식선택권의 부여로 인하여 인식한 보상원가는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당기보상원가(환입)
누적보상원가
잔여보상원가
총보상원가

SK이노베이션 계열
2,456
6,660
3,112
9,772

SK텔레콤 계열
77,576
154,555
3,967
158,522

SK스퀘어 계열
17,627
31,563
47,925
79,488

SK네트웍스 계열
926
2,598
617
3,215

SKC 계열
(8,746)
4,375
1,911
6,286

SK이엔에스 계열
-
496
14
510

SK에코플랜트 계열
1,759
1,759
5,853
7,612

기타
1,801
4,421
8,160
12,581

합 계
93,399
206,427
71,559
277,986

21. 판매비와관리비 당누적3분기와 전누적3분기의 판매비와관리비 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

급여
513,614
1,375,946
342,091
1,024,286

퇴직급여
29,969
100,400
27,440
91,360

복리후생비
85,124
284,655
65,622
222,738

여비교통비
29,101
69,370
12,459
30,871

대손상각비
26,725
65,944
13,875
40,559

통신비
2,537
6,693
2,198
5,968

수도광열비
11,301
35,164
8,237
24,095

세금과공과
29,314
97,466
66,953
121,587

소모품비
16,540
41,909
8,995
26,402

임차료
49,765
133,355
36,760
103,155

감가상각비
143,967
407,731
110,213
328,998

무형자산상각비
93,800
260,863
61,610
219,439

수선비
4,567
15,533
6,149
17,399

보험료
19,035
49,867
15,143
39,660

광고선전비
176,081
509,263
172,177
450,477

연구및경상개발비
176,474
466,939
122,500
341,504

교육및조사연구비
19,591
49,965
11,560
49,381

용역비
215,732
563,583
192,324
557,980

제품수송비
112,405
329,501
95,338
251,581

기타
62,172
188,944
22,873
89,267

합 계
1,817,814
5,053,091
1,394,517
4,036,707

22. 금융수익과 금융비용 (1) 당누적3분기와 전누적3분기의 금융수익의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

이자수익
119,963
277,848
43,496
118,472

외환차익
1,149,092
2,253,443
270,928
799,009

외화환산이익
367,524
777,307
204,800
418,679

파생상품거래이익
743,498
2,697,126
277,935
671,294

파생상품평가이익
585,630
1,033,703
283,529
448,292

기타
28,783
253,992
6,785
145,260

합 계
2,994,490
7,293,419
1,087,473
2,601,006

(2) 당누적3분기와 전누적3분기의 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

이자비용
548,179
1,393,233
367,363
1,048,197

외환차손
1,252,048
2,547,813
313,969
874,143

외화환산손실
978,325
1,759,130
359,484
626,006

파생상품거래손실
695,263
2,838,826
240,017
841,308

파생상품평가손실
247,481
497,596
300,503
466,830

기타
(114,441)
616,231
38,560
85,863

합 계
3,606,855
9,652,829
1,619,896
3,942,347

23. 기타영업외손익 (1) 당누적3분기와 전누적3분기의 기타영업외수익의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

배당금수익
13,548
32,487
22,980
32,853

임대료수익
726
1,400
183
667

매출채권처분이익
-
1,043
7,528
25,824

종속기업및관계기업투자처분이익
9,234
493,313
24,708
399,157

유형자산처분이익
10,027
90,151
46,507
197,968

무형자산처분이익
1,259
81,575
59,521
145,787

기타
129,511
521,570
104,730
1,050,055

합 계
164,305
1,221,539
266,157
1,852,311

(2) 당누적3분기와 전누적3분기의 기타영업외비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

매출채권처분손실
27,001
42,729
3,571
11,240

관계기업투자손상차손
-
-
457
3,801

유형자산처분손실
15,657
39,495
26,510
70,308

유형자산손상차손
5,650
10,837
2,372
4,663

무형자산처분손실
1,229
2,612
310
2,124

무형자산손상차손
737
737
24,308
80,000

기부금
13,707
50,787
5,363
44,834

기타
162,114
264,351
187,696
1,254,860

합 계
226,095
411,548
250,587
1,471,830

24. 비용의 성격별 분류 당누적3분기와 전누적3분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

종업원급여
2,329,490
6,667,882
1,761,416
5,409,417

감가상각비 및 무형자산상각비
2,202,917
6,509,706
2,120,590
6,175,917

망접속비
190,206
569,905
210,547
634,924

운송비
309,567
884,184
201,860
558,737

광고선전비
174,380
513,017
172,414
462,325

리스료 및 임차료
165,193
435,375
113,893
324,056

기타비용
4,434,939
15,889,810
5,854,293
14,085,073

원재료 등의 사용 및 상품의 판매
24,915,179
62,749,697
14,129,386
40,519,867

제품과 반제품의 변동
(37,220)
(2,697,834)
(1,105,768)
(2,806,397)

합 계
34,684,651
91,521,742
23,458,631
65,363,919

25. 법인세비용

법인세비용은 분기법인세비용에서 과거기간 분기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 분기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 당누적3분기 및 전누적3분기 법인세비용의 평균유효세율은 각각 32.02% 및 39.52% 입니다.

26. 주당이익(1) 기본 및 희석주당이익주당이익은 보통주 1주에 대한 지배기업소유주지분순이익을 계산한 것입니다. 1) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 보통주기본주당이익 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

지배기업소유주지분 분기순이익
179,368
2,200,025
14,597
745,937

차감: 우선주배당금
(923)
(3,619)
(853)
(3,407)

지배기업소유주지분 보통주 분기순이익
178,445
2,196,406
13,744
742,530

가중평균유통보통주식수 (주1)
56,107,467주
56,111,393주
52,307,337주
52,307,184주

보통주기본주당이익
3,180원
39,144원
263원
14,196원

(주1)
가중평균유통보통주식수는 발행주식수를 유통기간으로 가중 평균하여 산정하였으며, 취득시점 이후부터 매각시점까지의 기간동안 보유한 자기주식은 유통보통주식수에 포함하지 않았습니다.

당누적3분기 및 전누적3분기 중 보통주기본주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식의산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

가중평균발행주식수
74,149,329
74,149,329
70,360,297
70,360,297

가중평균자기주식수
(18,041,862)
(18,037,936)
(18,052,960)
(18,053,113)

가중평균유통보통주식수
56,107,467
56,111,393
52,307,337
52,307,184

2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 보통주희석주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

지배기업소유주지분 보통주 분기순이익
178,445
2,196,406
13,744
742,530

가중평균희석유통보통주식수
56,212,505주
56,228,555주
52,407,962주
52,415,377주

보통주희석주당이익
3,174원
39,062원
262원
14,166원

당누적3분기 및 전누적3분기 중 보통주희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

가중평균발행주식수
56,107,467
56,111,393
52,307,337
52,307,184

주식선택권행사효과
105,038
117,162
100,625
108,193

가중평균희석유통보통주식수
56,212,505
56,228,555
52,407,962
52,415,377

(2) 기본 및 희석주당계속영업이익(손실)1) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 기본주당계속영업이익(손실) 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

지배기업소유주지분 보통주 분기순이익
178,445
2,196,406
13,744
742,530

차감: 지배기업소유주지분 중단영업이익(손실)
(11,370)
277,503
29,357
136,452

지배기업소유주지분 보통주 계속영업순이익(손실)
189,815
1,918,903
(15,613)
606,078

가중평균유통보통주식수
56,107,467주
56,111,393주
52,307,337주
52,307,184주

기본주당계속영업이익(손실)
3,383원
34,198원
(298)원
11,587원

2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 희석주당계속영업이익(손실) 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

지배기업소유주지분 보통주 계속영업순이익(손실)
189,815
1,918,903
(15,613)
606,078

가중평균희석유통보통주식수
56,212,505주
56,228,555주
52,407,962주
52,415,377주

희석주당계속영업이익(손실) (주1)
3,377원
34,127원
(298)원
11,563원

(주1)
전누적3분기 중 직전 3개월의 경우 주식선택권에 대한 희석효과가 없으므로 희석주당계속영업손실은기본주당계속영업손실과 동일합니다.

(3) 중단영업이익에 대한 기본 및 희석주당이익(손실)

1) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 중단영업이익(손실)에 대한 기본주당중단영업이익 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

지배기업소유주지분 중단영업이익(손실)
(11,370)
277,503
29,357
136,452

가중평균유통보통주식수
56,107,467주
56,111,393주
52,307,337주
52,307,184주

기본주당중단영업이익(손실)
(203)원
4,946원
561원
2,609원

2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 중단영업이익(손실)에 대한 희석주당중단영업이익 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

지배기업소유주지분 중단영업이익(손실)
(11,370)
277,503
29,357
136,452

가중평균희석유통보통주식수
56,107,467주
56,228,555주
52,407,962주
52,415,377주

희석주당중단영업이익(손실)(주1)
(203)원
4,935원
560원
2,603원

(주1)
당누적3분기 중 직전 3개월의 경우 주식선택권에 대한 희석효과가 없으므로 희석주당계속영업손실은 기본주당계속영업손실과 동일합니다.

27. 연결실체와 특수관계자간의 거래

연결실체 내 기업간 거래 및 관련 채권ㆍ채무는 연결시 제거되었으며, 당누적3분기 및 전누적3분기 중 연결실체와 기타 특수관계자와의 주요 거래내역 및 당3분기말 및전기말 현재 주요 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 연결실체와 기타 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
회사명
매출 등
매입 등

3개월
누적
3개월
누적

기타 특수관계자
㈜대한송유관공사
617
10,968
16,169
49,184

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
97
537
77,797
230,499

한국넥슬렌(유)
61,409
190,862
3
71

Best Oil Company Limited
66,222
651,472
1
33

Sinopec-SK(Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.
320
64,336
182,127
586,385

Baic Eletronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd.
18,069
46,134
249,988
473,822

Xinglu (HongKong) Ltd.
33,163
135,934
-
-

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.
29,259
101,167
289,726
693,394

Peru LNG Company LLC
108,309
461,693
-
-

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.
3,682
11,186
7,504
28,053

Ignis Therapeutics
4,279
8,574
-
-

에프앤유신용정보㈜
793
2,635
12,665
38,197

에스케이하이닉스㈜
1,248,690
3,371,674
499,512
522,242

SK Hynix Semiconductor (China) Ltd.
114,108
336,118
258
897

SK Hynix semiconductor (Chongqing) Ltd.
10,674
30,246
-
-

SK Hynix Semiconductor HK Ltd.
-
1
185,127
503,927

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
795
11,227
-
-

행복나래㈜
3,720
11,083
96,931
285,745

(유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아
5
1,118
11,544
43,052

보령엘엔지터미널㈜
23,603
75,672
51,310
161,019

Darwin LNG Pty Ltd.
172,266
404,960
-
-

Eurasia Tunnel
481
1,905
-
-

Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company
298
12,699
-
-

SK에코엔지니어링㈜
10,919
12,884
596,871
1,533,091

대원그린에너지㈜
6,321
22,088
-
-

기타
317,896
670,237
252,491
392,998

기타 (주1)
SK디앤디㈜
1,073
3,200
345
835

울산아로마틱스㈜
30,953
73,915
29,319
75,931

SK케미칼㈜
13,728
55,237
5,558
13,342

SK가스㈜
154,254
310,374
91,450
292,294

유빈스㈜
104
519
19,133
52,145

기타
43,622
87,624
19,287
52,816

합 계
2,479,729
7,178,279
2,695,116
6,029,972

(주1)
기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
회사명
매출 등
매입 등

3개월
누적
3개월
누적

기타 특수관계자
㈜대한송유관공사
227
5,184
15,540
46,686

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
275
603
53,375
152,969

한국넥슬렌(유)
49,366
134,606
2
631

Best Oil Company Limited
158,017
530,725
3
257

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.
4,200
6,745
9,479
9,479

Sinopec-SK(Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.
330
985
178,028
465,837

Baic Eletronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd.
16,871
47,190
129,723
316,241

Xinglu (HongKong) Ltd.
30,628
78,005
4,191
4,191

에프앤유신용정보㈜
965
2,926
12,777
38,677

Peru LNG Company LLC
13,125
70,768
-
-

에스케이하이닉스㈜
514,651
2,307,511
5,639
15,341

SK Hynix Semiconductor (China) Ltd.
100,044
271,425
528
1,206

SK Hynix semiconductor (Chongqing) Ltd.
7,579
25,284
-
-

SK Hynix Semiconductor HK Ltd.
-
-
235,291
688,816

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
9,447
32,836
2
33

행복나래㈜
3,732
18,279
80,946
259,489

(유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아
5
3,904
13,048
37,871

보령엘엔지터미널㈜
9,030
41,457
27,520
70,630

Darwin LNG Pty Ltd.
3,398
9,839
-
-

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.
50,875
90,966
215,561
507,838

대원그린에너지㈜
8,386
109,808
-
-

Eurasia Tunnel
624
2,053
-
-

Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company
979
7,075
-
-

기타
179,633
460,498
28,269
99,190

기타 (주1)
울산아로마틱스㈜
23,150
50,866
17,707
50,677

SK디앤디㈜
932
92,077
1,496
3,949

SK케미칼㈜
22,555
62,674
7,387
17,611

SK가스㈜
63,653
105,922
74,950
165,987

유빈스㈜
193
794
20,150
56,795

기타
102,487
206,982
89,021
219,748

합 계
1,375,357
4,777,987
1,220,633
3,230,149

(주1)
기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 당3분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
회사명
당3분기말
전기말

채 권 (주1)
채 무
채 권 (주1)
채 무

기타 특수관계자
㈜대한송유관공사
318
7,360
75
9,443

SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
783
47,313
5,127
58,538

한국넥슬렌(유)
22,589
68
19,941
146

Best Oil Company Limited
253,106
31,887
145,233
33,455

Sinopec-SK(Wuhan) Petrochemical Co., Ltd.
354
14,269
363
10,883

Baic Eletronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd.
16,952
266,124
5,514
174,332

Yemen LNG Company Ltd.
79,404
-
61,219
-

Xinglu (HongKong) Ltd.
35,315
-
19,097
-

Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.
33,227
306,453
36,143
179,264

Korea Consortium Kazakh B.V. (주2)
134,972
-
111,520
-

에프앤유신용정보㈜
13

4,038

65
5,265

㈜웨이브씨티개발
2,355
-
5,753
-

에스케이하이닉스㈜
1,141,293
44,644
694,254
66,600

SK Hynix Semiconductor (China) Ltd.
69,461
198
57,369
853

SK Hynix semiconductor (Chongqing) Ltd.
6,576
4
5,084
138

SK Hynix Semiconductor HK Ltd.
-
118,810
-
60,528

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
483
41
5,474
99

행복나래㈜
1,302
29,264
9,344
73,563

(유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아
2
4,200
-
6,353

보령엘엔지터미널㈜
8
918
5,345
7,577

Darwin LNG Pty Ltd.
-
-
120,235
-

Eurasia Tunnel
27,964
-
25,823
-

Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company
95,296
-
113,282
26,004

SK에코엔지니어링㈜
27,061
332,715
-
-

SK E&C JURONG Investment Singapore Pte. Ltd.
59,914
-
59,914
-

고덕청정에너지㈜
-
62,136
-
62,136

춘천그린에너지㈜
2
52,521
-
-

기타
197,440
168,982
240,973
182,353

기타 (주3)
울산아로마틱스㈜
-
12,064
3,841
9,958

SK케미칼㈜
9,009
2,458
22,563
1,465

SK가스㈜
40,823
206,785
23,965
227,816

유빈스㈜
66
6,208
199
14,977

기타
14,251
9,362
1,332
23,655

합 계
2,270,339
1,728,822
1,799,047
1,235,401

(주1)
당3분기 중 손실충당금 관련 대손상각비 및 제각 금액 등은 각각 451백만원 및 (-)72,273백만원 (전3분기 대손상각비: 3,269백만원, 제각금액 등 : (-)32,624백만원)이며, 당3분기말 현재 설정된 손실충당금은 262,089백만원(전기말: 334,633백만원)입니다.

(주2)
당3분기말 및 전기말 현재 특수관계자 채권 중 해당 채권에 대하여 전액 손실충당금이 계상되어 있습니다.

(주3)
기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(3) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자와의 주요 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

특수관계자명
통화
당누적3분기
전누적3분기

자금대여
자금회수
자금대여
자금회수

Yemen LNG Company Ltd.
KRW

4,716

-
3,813
-

Peru LNG Company, LLC.
KRW
-
-
6,996

Eurasia Tunnel
KRW
-
-
-
11,243

용인일반산업단지㈜
KRW
-
-
5,072
-

Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company
KRW
11,990
-
17,436
-

PT REGAS ENERGITAMA INFRASTRUKTUR
KRW
-
-
5,077
-

(4) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 관계기업및공동기업투자 등에 대한 추가 출자거래가 있었습니다(주석9 '관계기업및공동기업투자' 참조).

(5) 주요 경영진 보상 내역 주요 경영진은 당사의 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원에 대한 것이며, 당누적3분기 및 전누적3분기 중 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

급여
2,348
12,778
4,066
12,311

퇴직급여
741
9,182
622
7,774

주식보상비용
(10,192)
(7,303)
146
633

합 계
(7,103)
14,657
4,834
20,718

28. 중단영업 (1) 중단영업의 내용종속기업인 SK이노베이션㈜는 북미 석유개발(E&P) 사업의 영업중단을 결정한 후, 전기 중 관련 자산 및 부채를 매각하였으며 해당 사업부에서 발생한 손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다. 북미 석유개발(E&P) 사업의 매각은 핵심사업에 역량을집중하고자 하는 종속기업의 장기적인 정책에 따른 것입니다.종속기업인 SK네트웍스㈜는 비핵심사업을 정리하고 재무건전성 강화 및 투자재원의 확보를 위해 전기 이전에 자원사업 등의 매각과 함께 영업중단을 결정하였습니다.종속기업인 SKC㈜는 전기 중 EVA, Back Sheet의 태양광사업 및 건축용 PVDF 사업을 매각하였습니다. 또한, 사업구조 재편을 통한 핵심역량 집중화 목적으로 2021년 6월 24일 이사회 결정에 따라 SK텔레시스㈜와 SKC인프라서비스㈜가 영위하던 통신망사업을 매각하였습니다. 또한, 당분기 중 SK텔레시스㈜의 에너지사업을 중단영업으로 구분하였습니다. 한편, 2022년 8월 24일의 이사회 결정에 따라 회사가 영위하는 사업 중 Industry소재사업부문을 물적분할 방식으로 분할하여 2022년 11월 1일자로 매각되었습니다. 종속기업인 SK에코플랜트㈜는 2021년 1월 7일 이사회 결의를 통하여 친환경 및 신에너지 중심 포트폴리오 전환 목적으로 종속기업인 에스케이티엔에스㈜ 지분 전량을㈜알케미스트캐피탈파트너스코리아에 2021년 4월 30일자로 매각하였습니다. 또한, 2021년 10월 28일자 이사회 결의에 따라 2022년 2월 1일에 K-솔루션스사업그룹, P-솔루션스사업그룹, Gas&Power 사업그룹, 배터리사업그룹 및 Industrial 사업그룹을 물적분할하여 분할승계회사인 SK에코엔지니어링㈜에 흡수합병하는 방식의 분할합병 이후, 분할승계회사의 지분 50.001%를 에코에너지홀딩스(유)에 2022년 2월 16일에 매각하여, 연결범위에서 제외하였습니다.

(2) 중단영업손익

당누적3분기 및 전누적3분기 중 현재 중단영업손익으로 표시된 주요 내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
SK네트웍스㈜의자원사업 등
SK텔레시스㈜의에너지사업
SKC㈜의Industry소재사업
SK에코플랜트㈜의K-솔루션스 사업그룹 등
합 계

수익
47,121
-
976,083
1,061,522
2,084,726

비용
35,238
4,733
937,717
267,726
1,245,414

세전이익(손실)
11,883
(4,733)
38,366
793,796
839,312

법인세비용

5,446
-
(4,521)
191,806
192,731

중단영업이익(손실)
6,437
(4,733)
42,887
601,990
646,581

지배기업의 소유주지분
2,859
(2,030)
18,397
258,277
277,503

비지배지분
3,578
(2,703)
24,490
343,713
369,078

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
SK이노베이션㈜의석유개발사업
SK네트웍스㈜의자원사업 등
SKC㈜의 EVA태양광사업
SKC인프라서비스㈜ 등
SKC㈜의Industry소재사업
SK에코플랜트㈜의K-솔루션스사업그룹 등
에스케이티엔에스㈜
합 계

수익
7,934
109,059
3,447
199,093
863,673
1,137,836
282,593
2,603,635

비용
13,014
36,159
1,674
163,462
820,909
1,058,179
126,141
2,219,538

세전이익
(5,080)
72,900
1,773
35,631
42,764
79,657
156,452
384,097

법인세비용

(1,397)
20,260
-
3,141
(1,619)
19,277
37,819
77,481

중단영업이익
(3,683)
52,640
1,773
32,490
44,383
60,380
118,633
306,616

지배기업의 소유주지분
(1,361)
23,390
763
13,986
19,106
27,175
53,393
136,452

비지배지분
(2,322)
29,250
1,010
18,504
25,277
33,205
65,240
170,164

(3) 중단영업에서 발생한 현금흐름당누적3분기 및 전누적3분기 중단영업과 관련된 현금흐름은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
SK네트웍스㈜의 자원사업 등
SK텔레시스㈜의에너지사업
SKC㈜의Industry소재사업
SK에코플랜트㈜의 K-솔루션스사업그룹 등
합 계

영업활동으로 인한 현금흐름
24,113
(4,734)
88,489
(82,652)
25,216

투자활동으로 인한 현금흐름
1,295
-
(45,785)
444,905
400,415

재무활동으로 인한 현금흐름
3,381
-
(2,935)
(78)
368

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
SK이노베이션㈜의석유개발사업
SK네트웍스㈜의자원사업 등
SKC㈜의 EVA태양광사업
SKC인프라서비스㈜ 등
SKC㈜의Industry소재사업
SK에코플랜트㈜의K-솔루션스사업그룹 등
에스케이티엔에스㈜
합 계

영업활동으로 인한 현금흐름
(6,048)
(11,722)
260
(297)

85,450

(92,233)
(57,931)

(82,521)

투자활동으로 인한 현금흐름
44,923
76,188
(470)
(12)

(110,388)

(11,257)
(204)

(1,220)

재무활동으로 인한 현금흐름
(79,171)
3,910
(68)
(259)

7,961

(487)
103

(68,011)

29. 매각예정자산과 관련부채 당3분기말 현재 매각예정자산 및 관련 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
자 산
부 채

투자증권
이에스알 케이만 유한회사 (주1)
354,719
-

사업부문
중국사업부문 (주2)
94,052
13,857

자원사업부문 (주2)
46,277
22,991

Industry소재사업부문 (주3)
2,006,206
584,220

기타
2,799
-

합 계
2,504,053
621,068

(주1)
지배기업은 전기 이전 보유중인 이에스알 케이만 유한회사를 매각하기로 결정함에 따라 해당 지분을 매각예정자산으로 분류하였으며, 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정하였습니다. 한편, 전기 이전 중 일부 지분을 매각하였고 잔여 지분에 대해서도 매각을 검토 중입니다.

(주2)
종속기업인 SK네트웍스㈜는 전기 이전 자원사업부문 등의 양도를 결정함에 따라 관련 자산과 부채를 매각예정자산 및 부채로 분류하였으며, 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정하였습니다.

(주3)
종속기업인 SKC㈜는 Industry소재사업부문을 물적분할 방식으로 분할하여 해당 처분자산집단을 매각예정자산 및 부채로 분류하였으며, 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정하였습니다.

30. 현금흐름표에 관한 정보

(1) 비현금항목 조정 당누적3분기 및 전누적3분기 중 비현금항목 조정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

퇴직급여
341,819
345,976

감가상각비
5,231,584
4,952,906

무형자산상각비
1,295,606
1,244,245

대손상각비
65,944
42,528

재고자산평가손실(환입)
137,074
(16,881)

이자비용
1,399,764
1,067,736

외화환산손실
1,759,130
627,323

파생상품평가손실
497,596
469,123

매출채권처분손실
42,729
11,364

관계기업투자손상차손
-
3,801

유형자산처분손실
39,495
75,027

유형자산손상차손
10,837
5,032

무형자산처분손실
2,612
5,280

무형자산손상차손
737
85,087

법인세비용
2,897,328
2,033,275

지분법손익
(1,262,401)
(1,370,627)

이자수익
(278,416)
(140,771)

외화환산이익
(777,307)
(419,676)

파생상품평가이익
(1,033,703)
(451,899)

배당금수익
(32,487)
(32,853)

매출채권처분이익
(1,043)
(25,824)

종속기업및관계기업투자처분이익
(493,313)
(399,157)

유형자산처분이익
(90,151)
(198,478)

무형자산처분이익
(81,575)
(147,625)

매각예정자산처분이익
(785,828)
-

기타
1,000,574
(1,059,571)

합 계
9,886,605
6,705,341

(2) 운전자본 조정 당누적3분기 및 전누적3분기 중 운전자본 조정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

재고자산의 증가
(6,717,680)
(3,584,568)

매출채권의 증가
(1,932,073)
(1,683,852)

미수금의 증가
(814,176)
(427,056)

매입채무의 증가
4,408,687
2,664,260

미지급금의 감소
(1,633,297)
(656,356)

선수금의 증가(감소)
245,148
(111,972)

퇴직금의 지급
(282,398)
(199,188)

사외적립자산의 감소
190,026
120,595

기타 영업관련 자산부채의 변동
(541,240)
(392,675)

합 계
(7,077,003)
(4,270,812)

(3) 현금 유ㆍ출입이 없는 주요 거래 당누적3분기 및 전누적3분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내용은 다음과같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

유ㆍ무형자산 취득관련 미지급금 감소

(217,759)

(516,693)

31. 우발부채 및 약정사항

(1) 당3분기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 주요 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

제공받은 회사
제공기관
통화
금액
지급보증내역

SK㈜
소프트웨어공제조합
KRW
518,081
계약이행보증 등

서울보증보험
KRW
9,872
계약이행보증 등

내트럭㈜
서울보증보험
KRW
6
이행보증보험 등

SK텔링크㈜
서울보증보험
KRW
1,342
계약이행보증

SK플래닛㈜
서울보증보험
KRW
21,610
계약이행보증 등

하나은행
KRW
3,000
이행보증보험 등

SK브로드밴드㈜
서울보증보험
KRW
34,978
계약 및 하자이행지급보증

한국콘텐츠공제조합
KRW
34,760
계약 및 하자이행지급보증

SK스퀘어㈜
하나은행
USD
499
외화지급보증

티맵모빌리티㈜
서울보증보험
KRW
686
이행보증 등

SK쉴더스㈜
소프트웨어공제조합
KRW
138,985
입찰지급보증 등

에스케이엠앤서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,788
이행지급보증 등

신한은행
KRW
700
원화지급보증

피에스앤마케팅㈜
서울보증보험
KRW
1,640
이행보증

㈜드림어스컴퍼니
서울보증보험
KRW
1,850
계약이행보증

원스토어㈜
서울보증보험
KRW
3,881
전자상거래보증 등

하나은행
KRW
100
선불결제수단원화지급보증

홈앤서비스㈜
서울보증보험
KRW
2
특정채무보증

에스케이스토아㈜
국민은행
KRW
1,540
이행보증 등

십일번가㈜
하나은행
KRW
27,000
이행보증 등

서울보증보험
KRW
26,791
임차보증금보증 등

에프에스케이엘앤에스㈜
서울보증보험
KRW
9,313
계약이행보증 등

인크로스㈜
서울보증보험
KRW
885
이행보증 등

SK네트웍스㈜
하나은행
KRW
2,000
물품대금지급보증

서울보증보험
KRW
10,744
계약이행보증

한국무역보험공사
KRW
6,795
차입금 지급보증

SK네트웍스서비스㈜
서울보증보험
KRW
18,417
판매계약이행보증

하나은행
KRW
1,200
계약이행보증

SK매직㈜
서울보증보험
KRW
18,042
하자이행보험 등

자본재공제조합
KRW
91
하자이행보험 등

SK매직서비스㈜
서울보증보험
KRW
551
이행보증

에스케이렌터카㈜
서울보증보험
KRW
11,534
계약이행보증

에스케이넥실리스㈜
서울보증보험
KRW
55
대금지급보증

SKC하이테크앤마케팅㈜
신한은행
USD
8,000
외화지급보증

에스케이이엔에스㈜
서울보증보험
KRW
113,785
계약이행보증 등

국민은행
USD
80,000
차입원리금 지급보증

신한은행
USD
80,000
차입원리금 지급보증

영남에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,913
하자이행, 인허가

전남도시가스㈜
서울보증보험
KRW
858
하자이행보증 및 가스요금보증

㈜부산도시가스
서울보증보험
KRW
2,638
채권가압류 등

강원도시가스㈜
서울보증보험
KRW
1,202
이행보증 및 인허가보증보험

전북에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
3,966
계약이행 및 하자보수

충청에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,831
하자이행보증 등

코원에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,950
계약이행보증

파주에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
428
인허가보증 등

나래에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
5,036
국유재산 사용허가지급보증 등

여주에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
10,406
인허가예치금 보증 등

당진행복솔라㈜
서울보증보험
KRW
3,205
시설복구비용 및 이설공사비용 지급보증

Prism Energy International Zhoushan Limited
하나은행 북경지점
CNY
34,460
터미널 사용료

SK에코플랜트㈜
HSBC 등
USD
474,484
해외공사관련 이행보증 등

KWD
88,672

QAR
30,938

TRY
30,703

THB
278,254

KZT
7,568,929

VND
602,858,664

HKD
24,921

AED
119,780

NOK
370,295

하나은행
USD
165,100
해외공사관련 이행보증 등

SAR
182,198

EUR
86,390

GBP
18,900

한국수출입은행
USD
104,878
해외공사관련 이행보증 등

EUR
12

NOK
136,302

주택도시보증공사
KRW
5,287,532
주택분양보증 등

서울보증보험
KRW
531,388
국내공사관련 이행보증 등

엔지니어링공제조합
KRW
923,086
국내공사계약

건설공제조합
KRW
5,763,136
국내공사관련 이행보증 등

자본재공제조합 등

KRW

871,589

공사계약 이행보증 등

한국무역보험공사
KRW
166,520
해외투자보험 등

환경시설관리㈜
건설공제조합
KRW
86,338
사업이행, 공사이행, 하자보증 등

서울보증보험
KRW
113,072
계약, 지급, 공사이행, 선금급보증 등

엔지니어링공제조합
KRW
157,449
계약, 선급금, 하자보증 등

폐기물공제조합
KRW
54
계약,하자보증

SK스페셜티㈜

서울보증보험
KRW
270
이행지급보증 등

에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜
한국무역보험공사
USD
6,000
단기수출보험

SK바이오팜㈜
㈜휴피스
KRW
1,904
임차보증금반환지급보증

SK시그넷㈜
서울보증보험
KRW
5,092
이행(계약,지급,하자)보증보험,공탁보증보험

에스케이핀크스㈜
서울보증보험
KRW
282
판매계약이행보증

SK임업㈜
서울보증보험
KRW
20,323
계약이행보증

㈜휘찬
서울보증보험
KRW
66
지하수및편의점가맹계약

에스케이트리켐㈜
서울보증보험
KRW
1,185
이행보증 등

(2) 당3분기말 현재 연결실체가 타인 및 특수관계자에게 제공한 주요 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

회 사
제공받은 회사
통화
금액
지급보증내역

에스케이지오센트릭㈜
SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
USD
220,000
한도대출 관련 지급보증

Iberian Lube Base Oils S.A.
스페인항만청
EUR
929
항만청부지 내 공사관련 우발손실보증

철도청 등
EUR

265

전기 장치 설치 지급보증 등

SK이노베이션㈜
Terra Power, LLC
USD
151,000
출자이행보증

SK텔링크㈜
㈜아이오티웨이브 등
KRW
440
이행(계약)보증보험,채권가압류 등

SK커뮤니케이션즈㈜
전자결제수단 구매자 또는 권리자
KRW
650
전자금융업자의 이용자 자금 보호

㈜드림어스컴퍼니
영광정공㈜ 등
KRW
300
계약이행보증

SKC㈜
PI첨단소재㈜
USD
7,836
특허소송 관련 지급보증

에스케이이엔에스㈜
보령엘엔지터미널㈜
KRW
320,000
차입금 지급보증

환경시설관리㈜
동부권푸른물㈜ 등
KRW
29,860
차입금 지급보증

거창맑은물사랑㈜ 등
KRW
33,009
대출약정에 대한 지급보증

경산맑은물㈜ 등
KRW
1,816
사업이행보증

SK에코플랜트㈜
SBC General Trading & Contracting Co. WLL 등
KWD
3,500
계약이행보증 등

포항맑은물㈜ 등
KRW

898,161

대출원리금 등에 대한 자금보충

권선6구역주택재개발정비사업조합 등
KRW
183,041
재건축 PF지급보증

판교 SK뷰 수분양자 등
KRW
807,327
중도금 및 이주비 대출 지급보증

루원시티 SK LEADERS VIEW 등 시행사
KRW

3,802,778

책임준공약정

상환우선주 투자자
KRW

286,000

자금보충약정

연료전지발전사업
KRW

169,924

장기유지보수계약 관련 성능보증

분양보증 발급 시행사
KRW
2,256,880
연대보증

한편, 연결대상 종속기업인 SK에코플랜트㈜ 계열은 국내공사시공과 관련하여 타건설회사에 연대이행보증을 하고 있으며, 당3분기말 현재 제공한 이행보증금액은 746,981백만원입니다.

(3) 계류중인 주요 소송사건

1) 당3분기말 현재 연결실체가 원고인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

원 고
피 고
소송사건내용
통화
소송가액
진행상황

SK쉴더스㈜
개인 등
매매대금 청구소송 등
KRW
742
1심 진행중

SK플래닛㈜
공정거래위원회
시정명령등 취소소송
KRW
335
1심 진행중

SK브로드밴드㈜

공정거래위원회 등

손해배상 청구소송 등
KRW
4,417
3심 진행중 등

SK텔레콤㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
193,906
3심 진행중 등

피에스앤마케팅㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
4,134
2심 진행중 등

드림어스컴퍼니
㈜에보테크
물품대금 청구소송
KRW
100
1심 진행중

SK네트웍스㈜
개인 등
임대차보증금 청구소송 등
KRW
5,411
2심 진행중 등

SK매직㈜
남대문세무서장 등
법인세등부과처분 취소소송 등
KRW
2,510
3심 진행중 등

SK렌터카㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
907
3심 진행중 등

SK E&S㈜
광양시장
경정청구거부처분 취소소송
KRW
1,176
1심 진행중

나래에너지서비스㈜
하남시청
재산세부과처분 취소소송
KRW

2,601

1심 진행중

파주에너지서비스㈜
파주시장
경정청구거부처분 취소소송
KRW
1,703
1심 진행중

CAILIP Gas Marketing, LLC
ChevronU.S.A.Inc.
천연가스공급 손실보상청구
USD
84,531
1심 진행중

SK인천석유화학㈜
동아탱커주식회사 등
손해배상청구 소송
KRW
10,075
1심 진행중

SK에코플랜트㈜
한국철도시설공단
공사대금 청구소송 등
KRW
4,279
2심 진행중 등

전문건설공제조합
계약보증금 청구소송 등
KRW
3,456
1심 진행중

기계설비건설공제조합
계약보증금 청구소송
KRW
5,403
3심 진행중

한국석유공사
공사비 관련 소송
KRW
13,294
2심 진행중 등

한국토지주택공사
공사대금 관련 소송
KRW
860
2심 진행중

개인 등
공사대금 청구소송 등
KRW
104,343
3심 진행중 등

서본건설㈜ 법률상관리인
KNPCCFP채권조사확정재판
KRW
1,942
1심 진행중

환경시설관리㈜
시흥시 등
운영관리비정산 관련 소송 등
KRW
24,257
2심 진행중 등

삼강엠앤티㈜

㈜그린에스티 등
유체동산인도소송 등
KRW
607
1심 진행중

㈜그린환경기술
다모아기계 등
기계 매각잔금 청구소송
KRW
40
2심 진행중

2) 당3분기말 현재 연결실체가 피고인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

피 고
원 고
소송사건내용
통화
소송가액
진행상황

SK쉴더스㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
1,171
2심 진행중 등

SK브로드밴드㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
9,615
2심 진행중 등

SK텔레콤㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
7,476
3심 진행중 등

SK커뮤니케이션즈㈜
개인 등
해고무효 확인소송 등
KRW
54
2심 진행중 등

SK엠앤서비스㈜
개인 등
해고무효 확인소송 등
KRW
50
2심 진행중

SK네트웍스㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW

3,681

2심 진행중 등

SK매직㈜
개인 등
계약해지무효확인 소송 등
KRW
196
2심 진행중 등

SK렌터카㈜
개인 등
구상금 청구소송 등
KRW
1,305
2심 진행중 등

SKC㈜
개인
손해배상 청구소송
KRW
15
1심 진행중

에스케이넥실리스㈜
개인 등
손해배상 청구소송
KRW
3,404
1심 진행중

코원에너지서비스㈜
한국토지주택공사
손실보상금감액 청구소송 등
KRW
1,286
2심 진행중

㈜부산도시가스
에이치디씨랩스주식회사

공사대금 청구소송

KRW
534
1심 진행중

충청에너지서비스㈜
한국토지주택공사
시설분담금부과 처분취소청구
KRW
1,104
2심 진행중

나래에너지서비스㈜
한국전력공사
위례CHP수전계약 위약금청구
KRW
2,694
1심 진행중

SK에코플랜트㈜
한국수자원공사
설계보상비반환 소송 등
KRW
3,004
3심 진행중

인천광역시
설계보상비반환 소송 등
KRW
7,804
3심 진행중 등

한화건설㈜
원가분담금 관련 소송
KRW
5,087
1심 진행중

수원스카이뷰 입주자 대표회의 등
손해배상 청구소송 등
KRW
14,687
2심 진행중 등

개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
148,235
3심 진행중 등

한국가스공사
손해배상(LNG탱크)소송
KRW
9,050
1심 진행중

대한민국
손해배상 청구소송 등
KRW
5,326
1심 진행중 등

환경시설관리㈜
수자원공사 등
손해배상 청구소송 등
KRW
28,244
1심 진행중

삼강엠앤티㈜

㈜에이티 등
공사대금 청구소송 등
KRW
4,631
2심 진행중 등

㈜그린환경기술
주식회사대상 등
공사대급 지급소송 등
KRW
253
2심 진행중 등

2021년 5월 15일 SK이노베이션㈜와 ㈜LG화학, ㈜LG에너지솔루션(㈜LG화학으로부터 물적분할한 법인)은 관련된 국내외 쟁송 일체취하, 발생한 모든 책임면제, 10년간 동일하거나 유사한 분쟁 금지, 상호 분쟁이 되었던 영업비밀 및 특허에 관한 영구적인 라이선스 등을 내용으로 하는 합의를 체결하였으며, 이에 따라 2021년과 2022년에 걸쳐 현금 1조원을, 2023년부터 총 1조원을 한도로 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 SK이노베이션㈜가 ㈜LG에너지솔루션에게 지급하기로 하였습니다. ㈜LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은 2021년 12월 31일자 연결재무제표에 영업외비용으로 반영되어 있으며, 로열티는 지급 사유 발생 시점에 비용 처리할예정입니다.미국 California 州의 Attorney General Office는 2020년 5월 4일 Vitol Inc. 및 종속기업인 에스케이트레이딩인터내셔널㈜ 와 SK Energy Americas Inc.를 상대로 2015년 중 역내 Refinery 폭발사고 상황에서 가솔린 제품의 시장가격 조작 및 반경쟁적 불공정행위를 소송원인으로 하는 민사소송을 샌프란시스코에 위치한 California 지방법원에 제기하였습니다. 본건 소송은 현재 진행중에 있으며, 소요기간 및 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 이후 2020년 5월 6일부터 가솔린의 최종소비자들이 California 연방법원에 본건 소송과 연관된 집단소송을 다수 제기하였습니다.집단소송의 소요기간 및 최종 결과 역시 현재로서는 예측할 수 없습니다.

한편, 종속기업의 페루 8광구 석유개발(E&P)사업은 운영권자(Pluspetrol Norte S.A.)의 청산 개시로 인해 사업이 중단되었으며, 이에 따라 사업의 종료가 진행 중입니다.또한 전기 이전 페루 국영 석유회사이자 광권 관리 기관인 Perupetro S.A.는 현지 사법부로부터 운영권자의 청산 절차 중단 가처분을 받았으며, 전기 중 페루 환경평가감독청(OEFA)은 운영권자에게 사업장 원상 복구 및 환경오염 부담금 명목의 벌금을 부과하였습니다. 이에 따라, 종속기업은 운영권자의 청구에 따라 전기 중 1,527백만원, 당3분기 중 1,611백만원을 비용으로 계상하였습니다.아울러, Perupetro S.A.는 운영권자의 청산 개시만으로 광권계약이 종료되지는 않는다는 취지로 동 광권계약 상 분쟁해결조항에 의거하여, SK이노베이션㈜를 포함한 광권계약 상 당사자를 상대로 국제상공회의소(International Chamber of Commerce)에 국제 중재 절차를 제기하였습니다. 동 중재는 현재 진행 중에 있으며, 중재의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

종속기업인 SKC㈜는 Kaneka Corporation이 PI첨단소재㈜에게 제소한 미국 특허소송과 관련하여 소송금액의 50%를 지급약정하고 있습니다. 당3분기말 현재 미국에서진행된 동 소송의 항소가 기각되었고 배심원 평결로 손해배상이 결정되었으나, 손해배상액 일부가 확정되지 않아 최종 판결이 나오지 않았습니다. 한편, 전기 중 KanekaCorporation이 PI첨단소재㈜에 미국 배심원 평결에 대한 일부 확정판결을 근거로 국내에서 집행판결 청구의 소를 제기하였습니다. 이에 따라 연결실체는 손해배상액 USD 15,671천의 50%인 USD 7,836천을 PI첨단소재㈜에 지급하였습니다. 추가 손해금액 산정 결과 실제 PI첨단소재㈜가 지급하여야 하는 손해배상금이 확대될 경우에 종속기업인 SKC㈜는 지급약정 비율에 따라 이를 부담하여야 하며, 당3분기말 현재 1심 최종판결 및 손해배상금이 확정되는 시점은 예측이 불가합니다.

(4) 주요 약정사항

1) 당사는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜와 SK이노베이션㈜로부터 물적분할된 SK에너지㈜, 에스케이지오센트릭㈜, SK엔무브(舊SK루브리컨츠)㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이트레이딩인터내셔널㈜, SK아이이테크놀로지㈜, 에스케이온㈜ 및 에스케이어스온㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다. 또한, 舊, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있으며, 舊, SK머티리얼즈㈜에서 2021년 12월 1일자로 물적분할된 SK스페셜티㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다.2) 당사는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜로부터 본사 사옥에 대한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. 동 임대차계약에 따른 임대차 계약기간은 2026년 7월 5일까지이며, 계약 종료전 임대차 계약을 5년 연장 할 수 있는 연장 선택권을 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 임대인이 건물매각시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수권을부여 받았습니다.3) 당사는 SK그룹계열회사 등과 정보시스템 서비스제공계약(IT Outsourcing) 및 정보시스템 유지계약(IT System Maintenance)을 체결하여 정보시스템 유지, 개발 및 하드웨어 공급업무를 수행하고 있습니다..

4) 당사는 2011년 5월 31일자로 경기도와 판교택지개발지구 내 도시지원시설용지 매매계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 총 계약금액은 82,964백만원이며 지분율(54.9%)에 따른 당사의 토지계약분은 45,536백만원입니다. 한편, 해당 건물은 완공되어 2014년 8월 소유권보존등기를 하였으며, 소유권보존등기시점부터 10년간 목적용지 및 건축물은 제3자에게 양도가 제한되어 있습니다.

5) 당사는 SK해운㈜ 보통주 발행 및 구주매각과 관련하여 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2017년 4월 11일 화요일
2017년 5월 11일 목요일

만기일
2022년 4월 10일 일요일
2022년 5월 10일 화요일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.14%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매년 프리미엄 지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한금액으로 매수 청구 할 수 있음.

이와 관련하여 2022년 3월 30일자로 상기 보통주투자자와 만기일 연장 등을 포함하는 총수익스왑 변경계약을 체결하였으며, 변경 계약에 따른 기존 계약 변경 효력은 투자종결일(기존 계약 만기일)로부터 유효합니다. 변경 계약의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

만기일
2027년 04월 12일
2027년 05월 10일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

정상결제
당사는 계약일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.899%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 투자종결일로부터 만기일 사이에 도래하는 매 1년째 되는날에 투자자가 보유하고 있는 보통주 계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

6) 당사는 종속기업인 SK실트론㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2017년 8월 25일

만기일
2022년 8월 24일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 매매종결일에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 매매종결일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.20%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매매종결일로부터 매 3개월이 되는 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

이와 관련하여 2022년 8월 16일자로 상기 보통주투자자와 만기일 연장 등을 포함하는 총수익스왑 변경계약을 체결하였으며, 변경 계약에 따른 기존 계약 변경 효력은 투자종결일(기존 계약 만기일)로부터 유효합니다. 변경 계약의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2022년 08월 16일

만기일
2027년 08월 30일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이(+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이(-)인 경우에는 당사가 투자자에게지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는"0"으로 간주함.

정상결제
당사는 본 계약의 효력발생일로부터 만기일 사이의 기간에 도래하는 매3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")마다 잔여대상주식의 잔여 계약금액의 4.948%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 본 계약의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 각 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

당3분기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 169,131백만원은 장기차입금에 계상되어 있습니다(주석 15 '사채및차입금' 참조).

7) 당사는 종속기업인 SK E&S㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
엠디프라임제일차㈜ 등

대상주식수
4,640,199주

계약일
2017년 11월 14일

만기일
2022년 11월 13일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.07%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매 프리미엄 지급일 및 IPO 주관사 선정을 위한 이사회 결의일로부터 상장예비심사청구서 제출일 사이에 도래하는 매 분기지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

당3분기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 677,775백만원은 유동성장기차입금에 계상되어 있습니다(주석 15 '사채및차입금' 참조).

8) 당사는 종속기업인 Plutus Capital NY, Inc.의 자회사인 Hudson Energy NY, LLC의 대출 및 여신한도 USD 226,000천의 원리금 상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.9) 당사는 종속회사인 SK Pharmteco Inc.의 자회사인 Abrasax Investment Inc.의 대출 및 여신한도 USD 315,000천의 원리금상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

10) 당사는 Showa Denko K.K와 종속기업인 에스케이쇼와덴코㈜ 투자와 관련하여 주주간 약정을 체결하고 있으며, 이 약정에 따라 특정사건이 발생할 시 Showa Den ko K.K는 당사에 대하여 에스케이쇼와덴코㈜의 지분 중 630,000주(15%)를 주당 5천원에 매도할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

11) 당사는 종속기업인 SK시그넷㈜의 특정 주주가 보유한 주식에 대하여 일정 조건을 충족하는 경우 주당 50,000원에 당사에 매각할 수 있는 주주간 계약을 체결하였습니다.

12) 당3분기말 현재 종속기업인 Prism Energy International Pte. Ltd는 LNG 수송선과 관련하여 선박 발주사인 HHIENS1 Shipholding S.A., HHIENS2 Shipholding S.A.,HHIENS3 Shipholding S.A. 및 HHIENS4 Shipholding S.A.에 LOU (Letter of Undertaking)를 제공하고 있으며, 이에 따라 수송선사인 SK해운㈜이 선박 발주사와 체결한 계약 (BBCHP)을 이행하지 못할 시, 에스케이이엔에스㈜가 계약이행과 관련된 제반 의무를 부담하게 됩니다.

13) 종속기업인 LAI LNG, LLC는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에2019년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 당3분기말 현재 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 LAI LNG, LLC가 체결한 동계약과 관련하여 LAI LNG, LLC가 서비스 대금을 지급하지 못하거나 의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 에스케이이엔에스㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.

14) 당3분기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업이 체결하고 있는 주요 계약사항은 다음과 같습니다.

계약당사자
계약내용
계약상대방
계약기간

강원도시가스㈜ 등 7개 종속기업
장기 천연가스 수급계약(주1)
한국가스공사㈜
-

에스케이이엔에스㈜
천연가스 도입계약
Tangguh PSC Contractor Parties
2006.1 ~ 2026.7

가스터빈 유지보수계약
GE International Inc.
2004.6 ~ 2026.12(추정)

천연가스 저장 및 기화 서비스계약
포스코에너지㈜
2005.6~2025.12

2020.7 ~ 2040.12

발전소 및 철탑부지 임대계약
㈜포스코
2003.8 ~ 2028.12

공급인증서(REC) 매매계약
고덕그린에너지㈜ 등
계약체결일로부터 약 20년간

파주에너지서비스㈜
Longterm Maintenance Program계약
Siemens AG 외
2014.6 ~ 2031.6(추정)

공급인증서(REC) 매매계약
거금솔라파크 외
2018년부터 약 15년간

LTSA 계약
두산 퓨얼셀
성능보증 개시 후 10년

나래에너지서비스㈜
Longterm Maintenance Program계약
Siemens AG 외
2015.1 ~ 2032.1(추정)

Longterm Maintenance Program계약
두산에너빌리티㈜(舊 두산중공업㈜)
2012년부터 12년간

운전 및 정비 용역 계약
전북집단에너지㈜, 김천에너지서비스㈜
2015.1 ~ 2025.1

장기 천연가스 수급계약
한국가스공사㈜
2015년 5월부터 20년간

공급인증서(REC) 매매계약
케이솔라이호㈜ 외
계약체결일로부터 약 20년간

나래에너지서비스㈜, 파주에너지서비스㈜
배관시설이용계약
한국가스공사㈜
2017년부터 20년간

에스케이이엔에스㈜, 나래에너지서비스㈜,파주에너지서비스㈜
천연가스 저장 및 기화 서비스계약
보령엘엔지터미널㈜
2017년부터 20년간

여주에너지서비스㈜
통합환경관리 인허가 수행용역
SK에코엔지니어링㈜(주2)
2019.1 ~ 2023.10

LTSA 계약
Siemens Gas & Power Gmbh,Siemens Energy Ltd
2019.12 ~ 2047.12(추정)

㈜부산도시가스
임대차계약
㈜메가마트 등
2022년 까지

LAI LNG, LLC
천연가스 액화 및 저장 서비스계약
FLNG Liquefaction 3, LLC
2020년부터 20년간

천연가스 파이프라인 사용계약
Kinder Morgan, Inc.
2020년부터 20년간

Prism Energy International Pte., Ltd.
천연가스 도입계약
SHELL EASTERN TRADING PTE LTD 등
2019.6 ~ 2033.3

장기 용선 계약
SK해운㈜
선박인도일부터 20년간

LNG 공급 계약
Generadora San Felipe Limited Parternership
Commencement Date 부터 10년간

SK E&S Australia Pty. Ltd.
FPSO 계약
BW Offshore Singapore Pte. Ltd.(Australia Branch)
서비스 제공 개시일부터 15년간

천연가스 액화 서비스 계약
Darwin LNG Pty. Ltd. 등
2020.12 계약 체결, 서비스 제공 개시일부터 15년간(추정)

Prism Energy International Zhoushan Limited
천연가스 저장 및 기화 서비스계약
ENN (Zhoushan) LNG Co.,Ltd.
2020.7 ~ 2030.7

(주1)
각 도시가스 회사별로 한국가스공사와 20년 간 천연가스 수급계약을 체결하고 있습니다.

(주2)
당3분기 중 SK에코플랜트㈜의 분할합병으로 SK에코엔지니어링㈜가 당사와의 계약상 지위및 그에 따른 권리와 의무를 포괄승계하였습니다.

15) 당3분기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업이 체결하고 있는 주요 매입도급계약은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

계약당사자
계약내용
계약상대방
계약기간
계약금액

나래에너지서비스㈜
열배관공사 등
㈜을묘종합건설 등
2021.02~2023.06

5,316

여주에너지서비스㈜
여주천연가스발전소 EPC 계약(주1)
SK에코엔지니어링㈜ (주2)
2019.12~2022.07
664,091

아이지이㈜
부생수소액화플랜트EPC 계약(주1)
SK에코엔지니어링㈜ (주2)
2021.07~기계적준공일
444,950

(주1)
계약이행 목적으로 SK에코엔지니어링㈜로부터 백지수표를 제공 받았습니다.

(주2)
당3분기 중 SK에코플랜트㈜의 분할합병으로 SK에코엔지니어링㈜가 연결실체와의 계약상 지위 및 그에 따른 권리와 의무를 포괄승계하였습니다.

16) 당3분기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업은 아래의 자산취득계약과 관련하여 지분율에 해당하는 개발비를 지급할 의무를 부담하고 있습니다.

계약당사자

계약내용

계약상대방

지분율

SK E&S Australia Pty Ltd.
호주 바로사-깔디따 가스전 취득
Santos NA Barossa Pty. Ltd.
37.50%

DewBlaine Energy, LLC
미국 우드포드 가스전 취득
Continental Resources, Inc
49.90%

BU12 Australia Pty Ltd,BU13 Australia Pty Ltd,SK E&S Australia Pty Ltd,Prism DLNG Pte Ltd
동티모르 바유-운단 가스전 및 파이프라인 자산, Darwin LNG Pty Ltd 지분 취득
Santos NA Darwin Pipeline Pty Ltd 등
25.00%

17) 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 수소사업협력을 위하여 차파트너스펀드에 출자금 총 100억원을 약정하였으며, 현재 총 출자약정금액 중 69.22%를 출자완료하였습니다. 18) 종속기업인 SK에너지㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이온㈜ 및 에스케이지오센트릭㈜는 일부 금융기관과 체결한 B2B 기업 약정 계약 및 국세카드를 통해 전기료 및 관세 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당3분기말 현재 관련 미지급금 및 미지급비용은 1,732,801백만원이며, 전액유동부채로 분류되어 있습니다.

19) 종속기업인 SK에너지㈜는 ㈜굿스플로의 비지배주주가 보유하고 있는 보통주 지분과 관련하여 옵션 계약을 체결하였습니다. 동 옵션의 계약내용은 다음과 같습니다.

구 분

풋옵션

콜옵션

콜옵션

계약체결 목적

지분 취득

옵션권리자

정태진/오병욱 등
SK에너지㈜
SK에너지㈜

옵션의무자

SK에너지㈜
정태진/오병욱 등
㈜한유에너지 등

결제 방법

현금

행사 대상

㈜굿스플로의 주주들인 정태진/오병욱 등이 보유 중인 ㈜굿스플로의 주식 총 1,014,362주 (43.83%)

㈜굿스플로의 주주들인 ㈜한유에너지 등이 보유 중인 ㈜굿스플로 주식 총 351,076주(15.17%)

행사 시기

2021년 1월 31일로부터 3년이 경과한 날 또는 당사자들 간에 합의된 날 중 빠른 날

행사 가격

1주당 가격 금 33,553원

콜옵션 행사 시점의 공정가치

20) 종속기업인 SK이노베이션㈜는 2021년 7월 30일 종속기업인 SK루브리컨츠㈜에대한 보유주식(40%)을 에코솔루션홀딩스㈜(이하 '투자자')에 매각하였습니다. SK루브리컨츠㈜의 지분매각 시 최대주주인 SK이노베이션㈜와 투자자간에 체결된 주주간 계약은다음의 주요 약정사항을 포함하고 있습니다.- 투자자의 동반매도청구권(Tag-along right) 및 공동매도청구권(Co-Sale Process)- 일정 조건에 의한 투자자의 배당 정책 의사결정권- 일정 조건에 의한 최대주주의 매도요청권 및 투자자의 매수청구권- 일정 조건에 의한 최대주주 및 투자자의 주식처분에 대한 제한 등한편, 투자자에게 부여된 권리와 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분
행사 조건
행사 내용

동반매도청구권(Tag-Along Right)
최대주주의 일정 조건을 충족하는 지분 매각 시
최대주주와 동일한 조건으로 투자자 보유주식을 동반 매각할 수 있는 권리

공동매도청구권(Co-Sale Process)
약정된 기한(8년) 내 기업공개절차 미 이행 및 누적 배당액과 배당가능이익의 합계가 IRR 기준 연 복리 2.5% 미달 시
최대주주 보유주식을 투자자 보유주식과 함께 매각할 수 있는 권리

배당 정책 의사결정권
약정된 기한(5년) 내 기업공개절차 미 이행 시
일정 한도 내 배당 정책에 대하여 의사결정 할 수 있는 권리

매수청구권(Default Put Option)
투자자와 약정한 특정 의무 조항을 고의적이고 악의적인 목적으로 중대하게 위반 시
투자원금(1,091,948백만원)에 대하여 IRR 기준 연 복리 10%를 적용하여 계산한 금액으로 투자자 보유주식을 최대주주에게 매각할 수 있는 권리

또한, 종속기업인 SK Battery America, Inc.는 재산세 절감 등의 인센티브를 제공 받을 목적으로 Jackson County Industrial Development Authority 및 the Georgia Department of Economic Development(이하 "주 정부기관")과 Project Agreement(이하 "계약")을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 SK Battery America, Inc.는 재산세 감면 대상 자산의 법적 소유권을 주 정부 기관에 이전하고 주 정부기관이 발행한 채권을 수취하였습니다. 연결실체는 동 거래에서 발생하는 채권과 금융부채가 기업회계기준서 제1032호의 상계기준을 충족하므로 순액으로 표시하였으며, 당3분기말 현재상계된 채권과 금융부채의 금액은 USD 2,716백만이고 상계 후 장부금액은 0원입니다.21) 종속기업인 SK텔레콤㈜의 대리점은 고객이 SK텔레콤㈜의 통신서비스를 이용하기 위해 사용하는 이동통신 단말기를 고객에게 판매하고 있습니다. 대리점이 이동통신 단말기를 고객에게 분할상환 방식으로 판매함에 따른 단말분할상환금 채권에 대하여, SK텔레콤㈜는 이를 포괄적으로 양수하는 약정을 대리점과 체결하였습니다. 한편, SK텔레콤㈜는 양수된 이동통신 단말분할상환금 채권에 대한 유동화자산 양도계약을 유동화전문회사와 체결하고 있습니다. SK텔레콤㈜가 상기 포괄양수약정에 따라 매입한 단말분할상환금 채권의 당3분기말과 전기말 현재 잔액은 401,940백만원 및 493,277백만원이며, 이는 미수금 및 장기미수금에 계상되어 있습니다.22) 종속기업인 SK텔레콤㈜는 2022년 7월 22일 이사회에서 하나금융그룹과의 전략적 협력 강화를 위한 주식 매수 및 매각을 결의하였습니다. 해당 결의에 따라 2022년7월 27일 SK텔레콤㈜는 보유하고 있던 하나카드㈜의 보통주 전량(39,902,323주) 및주식회사 핀크 보통주 전량(6,370,000주)을 ㈜하나금융지주에게 각각 330,032백만원 및 5,733백만원에 처분하였습니다. SK텔레콤㈜는 ㈜하나금융지주와의 약정을 통해 하나카드㈜ 보통주 처분대가 330,032백만원을 특정금전신탁에 예치한 후 2022년7월 27일부터 2024년 1월 31일까지 ㈜하나금융지주 보통주를 장내매수할 의무가 있습니다. 한편, 상기 거래의 일환으로 SK텔레콤㈜은 2022년 7월 27일 보유하고 있던 SK스퀘어㈜ 보통주 전량(767,011주)을 하나카드㈜에게 31,563백만원에 처분하였으며,하나카드㈜는 68,437백만원을 특정금전신탁에 예치한 후 2022년 7월 27일부터 2024년 1월 31일까지 SK텔레콤㈜의 보통주를 장내매수할 의무가 있습니다. 상기 거래로 SK텔레콤㈜와 ㈜하나금융지주 및 하나카드㈜가 취득하는 지분은 2025년 3월말까지 매각할 수 없습니다.

23) 종속기업인 SK실트론㈜는 종속기업투자인 ㈜테라온 지분 취득과 관련하여, 당3분기 중 신용보증기금으로부터 상환전환우선주식을 취득하였습니다. 해당 금융상품 특성에 따라 연결실체는 ㈜테라온의 지분 9,740주에 대해 보통주로 전환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 해당 존속기간은 발행일로부터 10년까지로, 2030년 11월 18일까지 행사할 수 있습니다.24) 종속기업인 SK에코플랜트㈜는 일부 금융기관과 체결한 기업구매전용카드 약정계약을 통해 주된 영업활동으로 발생한 매입채무 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당3분기말 현재 관련 미지급금은 없습니다.

25) 종속기업인 SK바이오팜㈜는 2019년 2월 유럽에 소재한 Arvelle Therapeutics International GmbH (舊,Arvelle Therapeutics GmbH)와 뇌전증 치료제인 세노바메이트의 유럽지역내 독점적권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결하였습니다. 기술이전계약 체결시 USD 100,000,000의 계약금(Upfront Payment)을 수령하였고, 수취 시점에 수익으로 인식하였습니다. 또한 2021년 3월 유럽 규제당국의 시판 허가에 따라USD 110,000,000의 마일스톤(Milestone Payment)을, 허가 사실 통보 시점(2021년3월 30일)에 수익으로 인식하였습니다. 향후 유럽내 상업화 등 약정상 조건 충족할 경우 최대 USD 320,000,000 규모의 마일스톤 (Milestone Payment)을 추가로 수익 인식할 수 있습니다.한편, 2021년 2월 종속기업인 SK바이오팜㈜은 Arvelle Therapeutics B.V.사 보통주지분 12%를 Angelini Pharma S.p.A.사에 전량 매각하였고, 동 거래 종결에 따른 대가(Closing Payment) USD 31,766,890를 수령하였으며, 수취 시점에 영업외수익으로 인식하였습니다. 또한, 2021년 3월 유럽 규제당국의 시판 허가에 따라 USD 13,220,625의 승인 대가(Approval Payment)를 허가 사실 통보시점(2021년 3월 30일)에 영업외수익으로 인식하였습니다. 향후 약정상 조건 달성 시점에 최대 USD 9,252,177를 영업외수익으로 추가 인식할 수 있으나 특정 상황에 따라 수령 가능한 영업외수익 금액은 변경될 수 있습니다.

또한 2020년 10월 중 일본에 소재한 Ono Pharmaceutical Co., Ltd.에 세노바메이트의 일본지역내 독점적 권리를부여하는 기술이전 계약을 체결하였고, JPY 5,000,000,000의 계약금(Upfront Payment)을 수취하였습니다. 해당 계약금의 경우 지적재산권 라이선스 이전대가와 임상실험 수행의무로 배분되었으며, 지적재산권 라이선스는사용권으로 일시에 수익인식 하고, 임상실험의 대가는 용역이 수행될 것으로 예상되는 기간에 걸쳐 용역 제공이 완료된 부분을 수익으로 인식하고 있습니다. 향후 일본 규제당국의 허가 및 상업화에 성공할경우 최대 JPY 48,100,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone Payment)을 수익으로 인식할 수 있습니다.26) 종속기업인 SK바이오팜㈜는 2021년 11월 중 케이맨제도에 소재한 Ignis Therapeutics와 세노바메이트 등 6개의 신약에 대해 중국 등 지역(중국, 홍콩, 마카오, 대만)에 상업화 권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결하였고, 계약금으로 현금 USD 20,000,000과 우선주 150백만주(USD 150,000,000)를 수취하였습니다. 해당 계약금의 경우 지적재산권 라이선스 이전대가와 임상실험 수행의무로 배분되었으며, 지적재산권 라이선스는 사용권으로 일시에 수익인식 하고, 임상실험의 대가는 용역이 수행될 것으로 예상되는 기간에 걸쳐 용역 제공이 완료된 부분을 수익으로 인식하고 있습니다. 향후 허가 및 상업화에 성공할 경우 최대 USD 15,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone Payment)과 로열티 금액(Royalty Payment)을 수익 인식할 수 있습니다.또한, 2021년 12월 중 캐나다에 소재한 Endo Ventures Limited와 세노바메이트의 캐나다 지역내 독점적 권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결하였고, USD 20,000,000의 계약금을 수취하였습니다. 해당 계약금의 경우 지적재산권에 대한 사용권으로 일시에 수익으로 인식하였으며, 향후 캐나다 규제당국의 허가 및 상업화에 따라 최대CAD 21,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone Payment)을 수익 인식할 수 있습니다.27) 종속기업인 SK바이오팜㈜는 2022년 5월 중 이스라엘에 소재한 DEXCEL LTD.와 세노바메이트의이스라엘과 팔레스타인(West Bank, Gaza지구 포함) 지역내 독점적 권리를 부여하는기술이전 계약을 체결하였고, USD 3,000,000의 계약금(Upfront Payment)을 수취하였습니다. 해당 계약금의 경우 지적재산권 라이선스 이전대가와 반제품 무상공급 수행의무로 배분되었으며, 지적재산권 라이선스는 사용권으로 일시에 수익인식 하고, 반제품 무상공급 대가는 공급 시점에 수익인식 예정입니다.

또한, 2022년 7월 중 브라질에 소재한 Eurofarma Laboratorios S.A와 세노바메이트의 브라질과 멕시코를 포함한 Latin America 지역 17개국 내 독점적 권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결하였고, USD 15,000,000의 계약금(Upfront Payment)을 수취하였습니다. 해당 계약금의 경우 지적재산권에 대한 사용권으로 보아 일시에 수익으로 인식하였습니다. 향후 브라질 및 멕시코 규제당국의 허가 및 상업화 등 약정상 조건을 충족할 경우 최대 USD 47,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone Payment)을 수익인식할 수 있습니다.28) 종속기업인 SK바이오팜㈜는 美 LifeSci Venture Partners 펀드에 Limited Partner로 참여 중입니다. 총 약정금액 USD 12,000,000 중 당3분기말까지 USD 8,926,355를 출자하였고 (현금 출자 USD 7,781,455, 수익 분배금 재투자 USD 1,144,900), 당기말까지 잔여 약정금액 USD 3,073,645를 출자할 예정입니다.

(5) 신종자본증권 연결실체는 신종자본증권을 발행하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

발행부문
구 분
발행일
만기일(주1)
이자율(%)(주2)
당3분기말
전기말

SK이노베이션 계열
제1회 사모 채권형 신종자본증권
2019.03.15
2049.03.15
4.20
600,000
600,000

SK텔레콤 계열
제2-1회 사모 채권형 신종자본증권
2018.06.07
2078.06.07
3.70
300,000
300,000

SK텔레콤 계열
제2-2회 사모 채권형 신종자본증권
2018.06.07
2078.06.07
3.65
100,000
100,000

SK E&S 계열
제2회 원화신종자본증권
2019.10.11
2049.10.11
3.30
330,000
330,000

SK E&S 계열
제3회 원화신종자본증권

2020.07.14

2050.07.14

3.60

400,000
400,000

(주1)
발행회사의 선택에 따라 발행일로부터 일정기간이 경과한 이후 중도상환을 할 수 있고,만기 시점을 연장할 수 있습니다.

(주2)
계약에 따라 발행일로부터 일정기간 경과 후 이자율이 변동됩니다.

(6) 견질제공 어음 및 수표 당3분기말 현재 연결실체는 어음 44매(백지어음 41매 포함) 및 수표 75매(백지수표 74매 포함)를 차입금 등과 관련하여 견질로 제공하고 있습니다.

32. 담보제공자산

당3분기말 현재 연결실체의 장ㆍ단기 차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

회사명
담보제공자산
통화
담보설정금액(주1)
담보제공처
제공사유

SK이노베이션㈜
관계기업투자주식
KRW
-
Yemen LNG Company, Ltd. 대주
PF 담보제공

내트럭㈜
유형자산
KRW
4,500
신한은행
차입금담보

㈜원폴
유형자산
KRW
3,360
신한은행
차입금담보

단기금융상품
KRW
430
신한은행
차입금담보

SK브로드밴드㈜
유형자산
KRW
1,513
임대인
임대관련 제한물권

팬아시아반도체소재유한회사
지분상품
KRW
21,072
하나금융투자 등
차입금담보

인크로스㈜
단기금융상품
KRW
25,021
네이버㈜ 등
계약이행보증

원스토어㈜
투자부동산
KRW
612
신한은행
시설차입금담보

SK네트웍스㈜
유형자산
KRW
391,983
한국산업은행 등
영업담보 등

SK매직㈜
유형자산
KRW
96,000
한국산업은행 등
차입금담보

에스케이렌터카㈜
유형자산
KRW
312,393
한국산업은행 등
차입금담보

단기금융상품
KRW
300
신보2022 제5차유동화전문유한회사
차입금담보

KRW
300
신보글로벌2022 제1차유동화전문유한회사
차입금담보

SKC솔믹스㈜
유형자산
KRW
91,100
한국산업은행 등
차입금담보

에스케이피유코어㈜
유형자산
KRW
96,160
한국산업은행
차입금담보

에스케이씨에프티홀딩스㈜
종속기업투자주식
KRW
690,000
한국산업은행 등
주식담보

에스케이넥실리스㈜
유형자산
KRW
396,000
한국산업은행 등
차입금담보

종속기업투자주식
KRW
99,920
한국산업은행 등
차입금담보

에스케이피아이씨글로벌㈜
유형자산
KRW
31,631
한국산업은행 등
차입금담보

SKC, Inc.
유형자산
KRW
100,436
SC제일은행
차입금담보

에스케이이엔에스㈜
종속기업투자주식
KRW
300,000
한국산업은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

VND
1,059,599,930
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
PF차입금 담보

공동기업투자주식
KRW
150,319
한국산업은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

USD
14,000
BANGKOK BANK PUBLICCOMPANY LIMITED
PF차입금 담보

관계기업투자주식
KRW
18,621
중소기업은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

고덕청정에너지㈜
관계기업투자주식
KRW
2,711
국민은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

부산그린에너지㈜
관계기업투자주식
KRW
5,645
신한은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

㈜부산도시가스

투자부동산
KRW
3,990
메가마트 등
보증금 담보

파주에너지서비스㈜
유형자산
KRW
360,000
국민은행 등
시설차입금 담보

전남도시가스㈜
유형자산
KRW
81
㈜LG헬로비전
예수보증금 담보

나래에너지서비스㈜
유형자산 등
KRW

505,000

한국산업은행 등
시설차입금 담보

여주에너지서비스㈜
유형자산
KRW
601,200
한국산업은행 등
PF차입금 담보

부산정관에너지㈜
유형자산
KRW
100,800
농협은행 등
시설차입금 담보

아이지이㈜
유형자산
KRW
24,000
한국산업은행
시설차입금 담보

Key Capture Energy, LLC.
단기금융상품
USD
96,390
RABOBANK 등
서비스사용 담보

SK에코플랜트㈜
지분상품 등
KRW
152,379
케이프투자증권 외
차입금담보 등

종속기업투자주식
KRW
886,297
산업은행 등
차입금담보

성주테크㈜
유형자산
KRW
10,206
우리은행
차입금담보

㈜디디에스
유형자산
KRW
3,000
한국산업은행
차입금담보

대원그린에너지㈜
유형자산
KRW
5,280
한국산업은행
차입금담보

㈜그린환경기술
유형자산
KRW
9,600
한국산업은행
차입금담보

㈜디와이인더스
유형자산
KRW
6,222
IBK기업은행
차입금담보

㈜디와이폴리머
유형자산
KRW
3,800
IBK기업은행
차입금담보

삼강엠앤티㈜
유형자산
KRW
360,548
기업은행 등
차입금담보

단기금융상품
KRW

9,000

기업은행 등
차입금담보

단기금융상품
USD
555
신한은행 등
보증 담보 등

채무상품
KRW
5,391
방위산업공제조합 등
공제조합보증담보

기타
KRW
122,029
신한은행 등
보험질권 등

환경시설관리㈜

유형자산
KRW
33,973
하나은행 등
차입금담보 등

종속기업투자주식 등
KRW
529,311
하나은행 등
차입금담보 등

지분상품
KRW
10,140
한국산업은행 등
차입금담보 등

기타
KRW
1,484,777
하나은행 등
근질권 설정 등

ECO FRONTIER (SINGAPORE) PTE. LTD.
단기금융상품
SGD
5,838
Maybank, CIMB, HSBC, Hua Nan Bank, ANZ Banking Group 등
은행보증제공 담보

유형자산
EUR
3,833
Sparkasse Vest Recklinghausen, Royal Bank of Scotland, Banco Santander 등
차입금담보

SGD
20,390
Maybank

THB
1,290
Bangkok Bank Public Co., Ltd.

SK Industrial Development China Co., Ltd.
기타
CNY
2,000,000
중국교통은행
차입금담보

SK스페셜티㈜

유형자산
KRW
137,000
한국산업은행
차입금담보

USD
3,500

JPY
3,690,000

KRW
1,668
영주시/경북도청
정부보조금 관련

단기금융상품
KRW
60
신보2022 제9차유동화전문유한회사
차입금담보

KRW
75
신보2022 제10차유동화전문유한회사

KRW
165
신보글로벌2022 제1차유동화전문유한회사

SK Specialty Japan Co., Ltd.
유형자산
JPY
315,000
미쓰비시도쿄UFJ은행
차입금담보

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
유형자산
KRW
684,000
한국산업은행 등
차입금담보

에스케이트리켐㈜
유형자산
KRW
3,692
세종특별자치시
지방투자촉진 보조금 지원 담보

에스케이쇼와덴코㈜
유형자산
KRW
30,000
한국산업은행
차입금담보

SK실트론㈜
유형자산
KRW
539,805
한국산업은행 등
차입금담보

SK바이오텍㈜
유형자산
KRW
90,000
한국산업은행
시설차입금 담보

㈜휘찬
유형자산
KRW
13,440
하나은행
차입금담보

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
투자부동산
KRW
1,147,466
대출권자 및 임대인
차입금 및 임대보증금 담보

클린에너지 위탁관리부동산투자회사㈜
투자부동산
KRW
572,314
대출권자 및 임대인
차입금 및 임대보증금 담보

SK China Company, Ltd.
기타
USD
2,600
국민은행북경분행
자회사지분매각보증

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
유형자산 등
VND
249,411,086
ADB 및 Vietcombank
차입금담보 등

㈜예스파워테크닉스
유형자산
KRW
1,320
기업은행
차입금담보

에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜
유형자산
KRW
8,221
한국산업은행
차입금담보

(주1)
연결기업의 PF차입금 및 시설차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 투자주식의 경우 취득금액 또는 장부금액이 포함되어 있습니다.

한편, 종속기업인 SK쉴더스㈜는 장기차입금 액면금액 1,704,601백만원에 대하여 ㈜캡스텍의 주식을 담보로 제공하고 있습니다.

또한, 종속기업인 티맵모빌리티㈜는 ㈜공항리무진의 보통주취득과 관련하여 매도인과 주식근질권설정계약을 체결하였습니다. 매도인은 티맵모빌리티㈜의 주식매매계약 및 주주간계약상 장래에 부담하게 될 일체의 채무를 담보하기 위하여, ㈜공항리무진 발행주식총수의 20%에 해당하는 주식을 제1순위 근질권으로 설정하였습니다.

33. 연결실체간 지급보증 내역

당3분기말 현재 연결실체간 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

제공한 회사
제공받은 회사
통화
금액
지급보증내역

SK㈜
Abrasax Investment Inc.
USD
315,000
차입금에 대한 자금보충

Hudson Energy NY, LLC
USD
226,000
차입금에 대한 자금보충

SK이노베이션㈜
SK Battery America, Inc.
USD

1,670,000

차입금 지급보증

SK On Hungary Kft.
USD
250,000
차입금 지급보증

SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd.
USD
50,000
차입금 지급보증

CNY
500,000
차입금 지급보증

SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
USD
130,000
차입금 지급보증

SK Battery Manufacturing Kft.
USD
500,000
차입금 지급보증

HUF
34,194,000
현지 공장 건설 관련 이행보증

Blue Oval SK, LLC 등
USD
6,600,000
출자이행보증

USD
7,000,000
계약이행보증

에스케이어스온㈜
USD
34,000
광구 생산물 의무작업량 이행보증

SK이노베이션㈜ 및 에스케이온㈜
SK On Hungary Kft.
HUF
9,810,000
현지 공장 건설 관련 이행보증

에스케이지오센트릭㈜
Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
USD
-
라이선스 약정 관련 지급보증

SK Global Chemical Americas, Inc.
USD
160,000
한도대출 관련 지급보증

SK Functional Polymer, S.A.S
EUR
216,000
한도대출 관련 지급보증

SK아이이테크놀로지㈜
SK Hi-Tech Battery Materials(Jiang Su) Co., Ltd.
CNY
700,000
채무보증

SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.
USD
230,000
채무보증

SK네트웍스㈜
SK Networks Hong Kong Ltd.
USD
90,600
투자회사 지급보증

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.
USD
18,000
투자회사 지급보증

CNY
54,000
투자회사 지급보증

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., Ltd.
CNY
68,000
투자회사 지급보증

SK Networks Resources Australia Pty. Ltd.
AUD
8,000
투자회사 지급보증

SKC㈜
SKC, Inc.
USD
169,000
현지금융 지급보증

SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd.
USD

49,950

현지금융 지급보증

CNY
390,000
현지금융 지급보증

에스케이텔레시스
㈜

KRW
30,000
채무보증

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
CNY
118,402
현지금융 지급보증

USD
7,000
현지금융 지급보증

SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.
USD

4,680

현지금융 지급보증

에스케이이엔에스㈜
CAILIP Gas Marketing, LLC
USD
210,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

파주에너지서비스㈜
KRW
350,000
차입금 지급보증 등

나래에너지서비스㈜
KRW

270,000

차입금 지급보증 등

여주에너지서비스㈜
KRW
200,000
원리금및관련부대비용 지급보증

Prism Energy International Pte. Ltd.
USD
761,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

LAI LNG, LLC
USD
63,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

아이지이㈜
KRW
130,000
차입금 지급보증

BU12 Australia Pty. Ltd.,
USD
306,650
BU가스전 복구비용

BU13 Australia Pty. Ltd.

SK E&S Americas, Inc.
CAILIP Gas Marketing, LLC
USD
40,000

계약이행보증

GridSolutionII,LLC
USD
100,000
투자금지급보증

LAILNG,LLC
USD
14,342

계약이행보증 등

PassKey,Inc.
USD
52,313

계약이행보증

SK에코플랜트㈜
SKEC Anadolu, LLC
EUR
31,134
계약이행보증 등

Silvertown Investco Limited
GBP
10,671
채무보증

Sunlake Co., Ltd.
CAD
6,000
채무보증

SK E&C Betek Corporation
USD
108,500
채무보증

환경시설관리㈜
KRW
50,231
대출약정에 대한 자금보충약정

㈜삼원이엔티
KRW

69,000

조건부 채무인수

ECO FRONTIER (SINGAPORE) PTE. LTD.
USD
810,000
지급보증 등

환경시설관리㈜
경산맑은물길㈜
KRW
8,200
대출약정에 대한 자금보충약정

달성맑은물길㈜
KRW
3,200
대출약정에 대한 자금보충약정

호남환경에너지㈜
KRW
4,920
차입금 지급보증

삼강엠앤티㈜
삼강에스앤씨㈜
KRW
76,910
차입금지급보증

SK스페셜티㈜
SK specialty Jiangsu Co., Ltd.
USD
26,000
차입금 지급보증

SK specialty Taiwan Co., Ltd.
USD
2,000
차입금 지급보증

SK specialty Japan Co., Ltd.
JPY
276,000
차입금 지급보증

SK바이오텍㈜
SK BIOTEK IRELAND LIMITED
USD
30,000
해외자회사여신한도보증

EUR
10,000
해외자회사이행보증

SK실트론㈜
SK Siltron CSS, LLC
USD
93,000
차입금 지급보증

34. 위험관리

금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.

(1) 금융위험관리

1) 위험관리 정책

연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 당사의 이사회에 있습니다. 당사의 감사위원회는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 내부감사는 감사위원회의 감독기능을 보조하여, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 감사위원회에 보고하고 있습니다.연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

2) 신용위험

신용위험은 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않을 시 연결실체에 재무손실이 발생할 위험입니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출 정도를 나타냅니다. 당3분기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

당기손익-공정가치 측정 금융자산
11,748,328
10,871,691

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
2,088
7,799

상각후원가 측정 금융자산
34,111,087
25,365,205

위험회피지정 금융자산
1,509,414
263,779

합 계
47,370,917
36,508,474

한편, 연결실체는 타인(관계기업 등 특수관계자 포함)을 위하여 지급보증을 제공하고있습니다. 당 지급보증으로 인해 연결실체는 신용위험에 노출되어 있습니다(주석 31'우발부채 및 약정사항' 참조).

① 매출채권 및 수취채권 연결실체는 신용거래를 희망하는 거래상대방에 대하여 신용검증절차를 수행한 후에 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.

연결실체는 매출채권과 기타채권에 대해 전체기간 기대 신용 손실을 손실충당금으로인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산등은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다.

② 보증 당3분기말 현재 종속기업인 SK에코플랜트㈜는 건축사업 시행사의 프로젝트 파이낸싱 대출을 위하여 지급보증을 제공하고 있습니다. 동 보증과 관련하여 당3분기말 현재 인식한 금융보증부채는 23,099백만원입니다. 당3분기말 및 전기말 현재 SK에코플랜트㈜ 등 연결실체가 계약한 보증과 관련하여 인식한 금융보증부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

SK이노베이션㈜
594
1,137

SK에코플랜트㈜
23,099
15,921

SKC㈜
116
-

SK바이오텍㈜
472
472

에스케이쇼와덴코㈜
5
22

합 계
24,286
17,552

또한, 연결실체는 타인 및 연결실체내 종속기업 등을 위하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 31 '우발부채 및 약정사항' 및 주석 33 '연결실체간 지급보증 내역' 참조).③ 기타금융자산

장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 연결실체에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다.

3) 유동성위험 유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

당3분기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
3개월 이내
3 ~ 12개월
1 ~ 5년
5년 이상

차입금
36,165,158
37,881,297
11,681,784
9,802,027
15,667,005
730,481

사채
36,633,562
39,765,367
1,609,248
7,600,760
23,980,017
6,575,342

파생상품부채
577,402
577,402
89,872
153,679
333,851
-

매입채무
14,173,488
14,173,488
13,615,018
558,470
-
-

리스부채
5,513,517
5,834,127
136,363
1,149,680
3,308,543
1,239,541

기타채무
14,347,336
14,476,176
7,765,392
4,695,851
1,782,301
232,632

합 계
107,410,463
112,707,857
34,897,677
23,960,467
45,071,717
8,777,996

4) 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장위험은 환위험, 이자율위험, 원유 및 석유제품가격 변동위험 등으로 구성됩니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 파생상품을 매입 및 매도하고 금융부채를 발생시키고 있습니다. 일반적으로 연결실체는 수익의 변동성을 관리하기 위해 위험회피회계처리를 적용합니다.

① 환위험

연결실체는 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY, CNY, EUR입니다.

당3분기말과 전기말 현재 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

구 분
외화종류
당3분기말
전기말

외 화
원화 환산액
외 화
원화 환산액

자 산
USD
11,036,040
15,834,510
7,542,986
8,942,210

JPY
12,308,811
122,257
16,318,984
168,125

CNY
2,009,720
401,261
2,468,361
459,757

EUR
396,673
558,845
400,449
537,539

기타

845,546

912,134

자 산 합 계

17,762,419

11,019,765

부 채
USD
15,711,711
22,543,163
11,908,339
14,117,336

JPY
11,443,293
113,661
10,970,493
113,022

CNY
4,955,136
989,342
1,024,139
190,756

EUR
466,961
657,869
167,922
225,408

기타

597,091

531,211

부 채 합 계

24,901,126

15,177,733

당3분기말 및 전기말 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

외 화 종 류
당3분기말
전기말

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

USD
(670,865)
670,865
(517,513)
517,513

JPY
860
(860)
5,510
(5,510)

CNY
(58,808)
58,808
26,900
(26,900)

EUR
(9,902)
9,902
31,213
(31,213)

또한, 연결실체는 통화스왑, 통화선도 등 파생상품계약을 사용하여 환위험을 회피하고 있습니다(주석 19 '파생상품자산 및 부채' 참조).

② 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 통화스왑 및 이자율스왑계약을 체결하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있습니다(주석 19 '파생상품자산 및 부채' 참조). (2) 자본관리 당사의 자본관리 목적은 건전한 재무구조를 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율을 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 연결실체는 당3분기말 현재 부채비율 157.4% 수준을 유지하고 있으며, 차입금 등의 만기는 장기적으로 분산되어 상환부담이 크지 않은 상황입니다.연결실체의 당3분기말과 전기말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

부 채
121,832,526
99,815,712

자 본
77,403,568
65,552,651

부채비율
157.4%
152.3%

35. 사업결합 당3분기 연결실체에서 발생한 주요 사업결합의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 일반사항
종속기업인 SKC㈜는 기초화학원료(Polyol)의 제조ㆍ판매 사업 강화를 위해 2022년 1월 1일을 간주취득일로 하여 에스케이피유코어㈜의 지분 중 50%에 대한 실질 지배력을 획득하여 연결범위에 포함시켰습니다. 이를 통하여 에스케이피유코어㈜에 대한분류가 공동기업투자에서 종속기업투자로 변경 되었습니다.
종속기업인 Mobility Solution II Inc.는 2022년 3월 23일 EverCharge, Inc. 지분 100%를 취득함으로서 지배력을 획득하였습니다.
종속기업인 SK에코플랜트㈜는 전자전기폐기물 재활용 사업 진출을 위해 당3분기 중Eco Frontier (Singapore) Pte. Ltd.를 설립하고, 2022년 4월 30일을 간주취득일로 하여 Tes-Envirocorp Pte. Ltd. 지분 100%를 취득하여 해당 피투자회사와 그 종속기업 53개사를 취득하였습니다. 또한 당3분기 중 환경 사업 포트폴리오 확대를 목적으로 2022년 6월 30일을 간주취득일로 하여 ㈜제이에이그린 지분 100%를 취득하였습니다.당사는 고성장이 기대되는 SiC전력반도체 사업 강화를 위해 2022년 5월 중 ㈜예스파워테크닉스 추가 지분 취득을 통해 지분율이 74.89%가 됨에 따라 지배력을 획득하였습니다. 한편, 2022년 7월 및 8월 중 추가 취득하여 당3분기말 지분율은 94.76%입니다.종속기업인 티맵모빌리티㈜는 2022년 5월 2일 사업 포트폴리오 확장 및 강화를 위해서울공항리무진㈜의 지분 100%를 인수하여 지배력을 획득하였습니다.

종속기업인 티맵모빌리티㈜는 2022년 8월 8일 사업 포트폴리오 확장 및 강화를 위해 (유)로지소프트의 지분 100%를 인수하여 지배력을 획득하였습니다.

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 해상풍력 사업 진출을 목적으로 2022년 8월 31일을 간주취득일로 하여 지분 31.52%를 인수하여 삼강엠앤티㈜ 를 취득하였습니다.(2) 식별가능한 취득자산과 인수부채취득일 현재 취득자산과 인수부채 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

에스케이피유코어㈜

EverCharge, Inc.
Tes-Envirocorp Pte. Ltd.
㈜제이에이그린
㈜예스파워테크닉스
서울공항리무진㈜
(유)로지소프트
삼강엠앤티㈜

자산:

현금및현금성자산
11,986
7,211
96,399
1,198
12,677
328
11,659
483,274

매출채권및기타채권
119,230
1,138
116,360
2,278
601
1,019
49
146,594

재고자산
96,576
2,906
21,353
-
7,665
36
-
3,305

유형자산
103,718
186
82,267
38,858
8,063
7,240
24
422,617

사용권자산
10,204
-
36,300
7
1,260
5
4
11,257

무형자산
167,921
132,825
29,791
1
26,427
395
-
2,714

기타자산
402,474
673
27,716
2,222
1,942
4,959
6,690
208,662

소 계
912,109
144,939
410,186
44,564
58,635
13,982
18,426
1,278,423

부채:

매입채무및기타채무
102,673
278
124,723
3,585
1,849
1,560
25,355
84,406

사채및차입금
113,774
-
48,008
12,100
4,497
-
61
406,538

리스부채
10,204
-
37,600
-
1,234
5
-
14,350

당기법인세부채
3,878
-
-
614
-
-
82
7,745

확정급여부채
682
-
-
-
81
163
322
1,227

이연법인세부채
24,797
35,428
8,176
-
6,364
-
-
175

기타부채
12,501
7,879
32,238
11,082
141
213
15,808
236,485

소 계

268,509
43,585
250,745
27,381
14,166
1,941
41,628
750,926

식별가능순자산공정가치
643,600
101,354
159,441
17,183
44,469
12,041
(23,202)
527,497

당3분기말 현재 상기 취득자산과 인수부채의 공정가치는 독립적인 가치평가가 완료되지 않아 잠정적으로 결정되었습니다.

(3) 영업권 사업결합에서 발생한 영업권은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
에스케이피유코어㈜
EverCharge,Inc.
Tes-EnvirocorpPte. Ltd.
㈜제이에이그린
㈜예스파워테크닉스
서울공항리무진㈜
(유)로지소프트
삼강엠앤티㈜

가. 총 이전대가 (주1)
370,880
338,102
1,369,872
132,230
84,068
57,797
54,701
342,595

나. 인수지분 순자산공정가치

식별가능 순자산공정가치
643,600
101,354
159,441
17,183
44,469
12,041
(23,202)
527,497

비지배주주지분 (주2)
(370,880)
-
-
-
(11,166)
-
-
(378,161)

소 계
272,720
101,354
159,441
17,183
33,303
12,041
(23,202)
149,336

다. 영업권 (다=가-나)
98,160
236,748
1,210,431
115,047
50,765
45,756
77,903
193,259

(주1)
사업결합 전에 보유하던 관계기업및공동기업투자 지분의 공정가치가 포함되어 있습니다.

(주2)
사업결합에서 발생한 비지배지분은 식별가능한 순자산에 대해 인식한 금액 중 취득일현재의 비지배지분의 비례적지분으로 측정하였습니다.

36. 보고기간 후 사건

(1) 판교 Data Center 화재사건2022년 10월 15일, 경기도 성남시 판교 소재 당사 데이터 센터의 비상전력설비실 화재로 주요 고객사의 서비스 장애가 발생하였습니다. 화재의 원인은 명확히 규명되지 않았으며, 경찰 및 소방당국 등에서 정확한 화재 원인을 파악 중에 있습니다. 한편, 당사는 이번 화재로 인한 재무적인 영향을 검토 중에 있습니다.

(2) SK이노베이션㈜의 Green Revolution Cooling, Inc. 지분취득종속기업인 SK이노베이션㈜는 액체 기반 열관리 사업 역량 강화를 위해 2022년 10월 7일자로 Green Revolution Cooling, Inc.의 지분 34.3%를 취득(취득금액: USD 25백만)하였습니다.(3) SK텔레콤㈜의 중간배당

종속기업인 SK텔레콤㈜는 2022년 10월 27일자 이사회에서 분기배당을 결의하였는 바, 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분
내 역

분기배당액
1주당 현금배당액 830원(배당총액: 180,967백만원)

시가배당률
1.59%

배당기준일
2022년 9월 30일

배당금지급일
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 12 제3항에 근거하여 2022년 11월 16일 이내 지급 예정

(4) SKC㈜의 자기주식 취득종속기업인 SKC㈜는 2022년 10월 7일 이사회에서 주가안정화를 통한 주주가치 보호를 위해 자기주식 1,893,415주를 166,241,837천원에 취득하기로 결의하였습니다.취득예정금액은 이사회 결의일 전일 종가에 취득예정 주식수를 곱한 금액이며, 향후 주가의 변동에 따라 실제 취득 금액은 변경될 수 있습니다. 취득예상기간은 2022년 10월 11일부터 2023년 1월 10일까지로 예상됩니다.

(5) SKC㈜의 Industry 소재사업 분할에 대한 사채권자 이의제출종속기업인 SKC㈜는 "Industry 소재사업 분할에 대한 이의의 건"으로 2022년 10월 11일 사채권자집회를 개최하였으며, 일부 회차에서 분할에 대한 이의를 제출하였습니다. 종속기업인 SKC㈜는 이의를 제출한 회차에 대해 상법이 정하는 바에 따라 담보를 제공하였습니다.(6) SK에코플랜트㈜의 Cenviro Sdn. Bhd 지분취득

종속기업인 SK에코플랜트㈜는 2022년 10월 26일에 개최된 이사회 결의를 통해 Cenviro Sdn. Bhd(말레이시아)의 주식 취득을 위한 Ecoplant Holding Malaysia Sdn. Bhd (말레이시아)에 148,570백만원 출자를 결정하였습니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 32 기 3분기말 2022.09.30 현재

제 31 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 백만원)

제 32 기 3분기말

제 31 기말

자산

유동자산

1,588,453

1,934,670

현금및현금성자산

257,918

70,011

단기금융상품

222,661

215,571

매출채권

536,943

531,701

미수금

1,145

2,090

재고자산

221

215

단기투자증권

15,745

0

기타의유동자산

199,101

722,437

매각예정자산

354,719

392,645

비유동자산

27,047,534

25,282,305

장기투자증권

1,109,473

934,091

종속기업투자

21,336,222

20,523,389

관계기업및공동기업투자

588,671

626,352

유형자산

559,267

557,884

사용권자산

147,069

120,321

투자부동산

61,246

7,469

무형자산

2,190,996

2,176,091

기타의비유동자산

1,054,590

336,708

자산총계

28,635,987

27,216,975

부채

유동부채

6,277,886

5,128,241

단기차입금

3,988,660

2,652,000

매입채무

119,874

113,051

미지급금

91,226

135,184

미지급비용

100,709

96,592

충당부채

3,250

3,315

유동성장기부채

1,454,337

1,219,426

기타의유동부채

519,830

908,673

비유동부채

6,389,853

6,298,628

사채

5,495,915

5,501,474

확정급여부채

12,691

17,809

이연법인세부채

277,325

382,311

충당부채

2,786

2,314

기타의비유동부채

601,136

394,720

부채총계

12,667,739

11,426,869

자본

자본금

16,143

16,143

기타불입자본

3,309,847

3,354,711

이익잉여금

12,639,922

12,406,200

기타자본구성요소

2,336

13,052

자본총계

15,968,248

15,790,106

자본과부채총계

28,635,987

27,216,975

포괄손익계산서

제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

(단위 : 백만원)

제 32 기 3분기

제 31 기 3분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액(영업수익)

643,561

2,338,022

617,852

1,984,877

매출원가(영업비용)

559,750

1,584,021

481,091

1,337,368

영업이익(손실)

83,811

754,001

136,761

647,509

금융수익

131,111

230,804

29,853

55,136

금융비용

111,525

715,720

108,124

221,836

기타영업외수익

219

398,359

25,979

1,096,253

기타영업외비용

7,368

12,238

3,281

13,740

법인세비용차감전순이익(손실)

96,248

655,206

81,188

1,563,322

법인세비용

12,469

1,669

13,360

316,269

분기순이익

83,779

653,537

67,828

1,247,053

기타포괄손익

12,806

22,790

3,812

2,393

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

12,806

22,790

3,812

2,393

확정급여제도의 재측정요소

15,643

33,506

3,812

2,393

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(2,837)

(10,716)

0

0

분기총포괄이익

96,585

676,327

71,640

1,249,446

주당이익

보통주기본주당이익 (단위 : 원)

1,477

11,583

1,280

23,776

보통주희석주당이익 (단위 : 원)

1,474

11,559

1,278

23,727

자본변동표

제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

(단위 : 백만원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

15,385

3,506,168

11,301,835

8,175

14,831,563

분기순이익

0

0

1,247,053

0

1,247,053

확정급여제도의 재측정요소

0

0

2,393

0

2,393

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

연차 및 중간배당

0

0

(396,563)

0

(396,563)

주식선택권의 부여

0

514

0

0

514

주식선택권의 행사 및 결제변경

자기주식 취득 및 처분

0

119

0

0

119

2021.09.30 (기말자본)

15,385

3,506,801

12,154,718

8,175

15,685,079

2022.01.01 (기초자본)

16,143

3,354,711

12,406,200

13,052

15,790,106

분기순이익

0

0

653,537

0

653,537

확정급여제도의 재측정요소

0

0

33,506

0

33,506

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

0

0

0

(10,716)

(10,716)

연차 및 중간배당

0

0

(453,321)

0

(453,321)

주식선택권의 부여

0

193

0

0

193

주식선택권의 행사 및 결제변경

0

(26,247)

0

0

(26,247)

자기주식 취득 및 처분

0

(18,810)

0

0

(18,810)

2022.09.30 (기말자본)

16,143

3,309,847

12,639,922

2,336

15,968,248

현금흐름표

제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

(단위 : 백만원)

제 32 기 3분기

제 31 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름

252,358

268,447

분기순이익(손실)

653,537

1,247,053

비현금항목 조정

(487,844)

(1,044,241)

운전자본 조정

(39,552)

44,119

이자의 수취

7,847

9,848

이자의 지급

(185,407)

(124,399)

배당금의 수취

704,703

555,830

법인세의 환급(납부)

(400,926)

(419,763)

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,007,146)

(1,208,671)

장단기금융상품의 순증감

(7,090)

(47,831)

단기대여금의 증가

(261)

(430,341)

장기투자증권의 처분

0

5,096

종속기업투자의 처분

3,537

1,390,210

관계기업투자의 처분

673

42,537

유형자산의 처분

4

36

무형자산의 처분

1,801

1,996

장기투자증권의 취득

(55,919)

(33,272)

종속기업투자의 취득

(788,669)

(1,731,200)

관계기업투자의 취득

(12,712)

(298,271)

유형자산의 취득

(97,497)

(40,156)

무형자산의 취득

(44,090)

(40,363)

보증금의 순증감

(6,923)

(27,112)

재무활동으로 인한 현금흐름

941,791

934,793

단기차입금의 순증감

1,236,080

1,190,000

사채의 발행

1,105,558

1,005,898

배당금의 지급

(453,321)

(396,557)

유동성장기부채의 상환

(880,000)

(820,000)

리스부채의 감소

(46,984)

(44,548)

자기주식의 취득 및 처분

(19,542)

0

현금및현금성자산의 순증감

187,003

(5,431)

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

904

578

기초현금및현금성자산

70,011

79,743

기말현금및현금성자산

257,918

74,890

5. 재무제표 주석

제 32(당) 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제 31(전) 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지

SK주식회사

1. 회사의 개요SK주식회사(이하 "당사")는 1991년 4월 13일에 설립되었으며 정보통신사업과 관련된 컨설팅 및 조사용역, 정보통신 기술관련 연구개발업무, 정보통신기기와 소프트웨어의 개발생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당분기말 현재 본사는 서울특별시 종로구 종로 26에 소재하고 있습니다. 당사는 2009년 11월 11일에 주식을 ㈜한국거래소(KRX:034730)가 개설한 유가증권시장에상장하였습니다. 당사는 2015년 8월 1일을 기준일로 舊, SK주식회사를 흡수합병 하였으며, 이로 인해당사가 영위하는 사업에는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자사업이 추가되었습니다. 또한, 당사는 동일자를 기준일로 하여 사명을 에스케이씨앤씨 주식회사에서 SK주식회사로 변경하였습니다.당분기말 현재 당사의 자본금은 16,143백만원(우선주자본금 113백만원 포함)이며, 당사의 주요 보통주주는 최태원(17.50%), 국민연금공단(8.78%), 최기원(6.50%) 등으로 구성되어 있습니다.

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

(1) 재무제표 작성기준

당사의 요약분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 당사의 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. (2) 중요한 회계정책중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2022년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

1) 당분기부터 새로 도입된 주요 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경 내용은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1016호 유형자산(개정)

동 개정사항은 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 발생하는 재화의 순매각가액을 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 이에 따라, 기업은 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목을 판매하여 얻은 수익과 품목을 생산하는데 드는 원가를 각각 당기손익으로 인식해야 하며,비교 표시되는 가장 이른 기간이나 그 후에 경영진이 의도하는 방식으로 가동될 수 있는 장소와 상태에 이르는 유형자산에 대해서 소급 적용하여야 합니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1037호 충당부채, 우발부채, 우발자산(개정)동 개정사항은 손실부담계약을 식별할 때, 계약이행원가의 범위를 계약이행을 위한 증분원가와 계약이행에 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용하며, 비교재무제표는 재작성 하지 않습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.- 기업회계기준서 제1103호 사업결합(개정)동 개정사항은 사업결합시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계(2018)를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 충당부채, 우발부채, 우발자산 및 기업회계기준해석서 제2121호 부담금의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)동 개정사항은 코로나19(COVID-19)의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인등이 리스 변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용 대상을 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며, 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과에미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선

동 연차개선은 기업회계기준서 제1101호 한국채택국제회계기준의 최초채택, 기업회계기준서 제1109호 금융상품, 기업회계기준서 제1116호 리스 및 기업회계기준서 제1041호 농림어업에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 조기 적용하지 아니한 주요 제
ㆍ개정 기준서 및 해석서의 내역은 다음과 같습니다.- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정)

동 개정사항은 재무상태표에서 유동부채와 비유동부채의 표시에만 영향을 미치며, 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래 상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정)

동 개정사항은 유의적인(significant) 회계정책 대신 중요한(material) 회계정책 정보를 공시하도록 요구하고, 중요한(material) 회계정책 정보의 의미를 설명하고 있습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.

- 기업회계기준서 제1008호 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류(개정)

동 개정사항은 기업회계기준서 제1008호에서 회계추정치를 측정불확실성의 영향을 받는 재무제표상 화폐금액이라고 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.

- 기업회계기준서 제1012호 법인세(개정)

동 개정사항은 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 동시에 생기는 거래에 대한 이연법인세자산ㆍ부채 인식의 실무적 다양성을 해결하기 위해 개정되었습니다. 동 개정사항은 기업회계기준서 제1012호의 문단 15, 24의 단서(이연법인세 최초인식 예외규정)에 요건을 추가하여 자산이나 부채를 최초 인식할 때 동일한 금액의 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생기는 경우, 각각 이연법인세자산ㆍ부채를 인식할 것을 요구합니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.

당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미칠 수 있는 영향에 대하여 검토 중에 있습니다.

3. 중요한 판단과 추정

중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다. 중간재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

다만, COVID-19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 당사는 석유정제업, 통신업, 도소매업, 화학제품업, 건설업 등 다양한 산업을영위하는 기업에 투자하고 있으며, COVID-19의 영향으로 인한 시장의 불확실성에 노출되어 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수, 각종추정에 사용되는 할인율 및 지표 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에도 부정적 영향이 발생 할수 있습니다. 당사는 COVID-19가 당사에 미치는 영향을 합리적으로 추정하여 재무제표를 작성하였습니다. 그러나 COVID-19가 당사에 미치는 영향의 추정에 중요한 불확실성이 존재합니다.

4. 범주별 금융상품

(1) 금융자산

당3분기말 및 전기말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가측정 금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
57,346
-
200,572
257,918

단기금융상품
188,761
-
33,900
222,661

매출채권(주1)
-
-
231,519
231,519

단기투자증권
15,745
-
-
15,745

미수금
-
-
1,145
1,145

단기대여금
-
-
52
52

미수수익
-
-
5,148
5,148

보증금
-
-
4,696
4,696

리스채권
-
-
34,864
34,864

파생상품자산
94,601
-
-
94,601

소 계
356,453
-
511,896
868,349

비유동자산:

장기금융상품
-
-
3,270
3,270

장기투자증권
780,616
328,449
408
1,109,473

장기대여금
-
-
557,733
557,733

장기보증금
-
-
48,048
48,048

장기리스채권
-
-
258,624
258,624

파생상품자산
186,788
-
-
186,788

소 계
967,404
328,449
868,083
2,163,936

합 계
1,323,857
328,449
1,379,979
3,032,285

(주1)
당사의 매출채권에 포함된 계약자산(미청구채권)은 당3분기말 현재 305,424백만원이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다.

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가측정 금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
39,764
-
30,247
70,011

단기금융상품
190,671
-
24,900
215,571

매출채권(주1)
-
-
380,842
380,842

미수금
-
-
2,090
2,090

단기대여금
-
-
460,621
460,621

미수수익
-
-
1,417
1,417

보증금
-
-
3,200
3,200

리스채권
-
-
35,793
35,793

파생상품자산
193,727
-
-
193,727

소 계
424,162
-
939,110
1,363,272

비유동자산:

장기금융상품
-
-
3,270
3,270

장기투자증권
601,480
332,233
378
934,091

장기대여금
-
-
215
215

장기보증금
-
-
43,057
43,057

장기리스채권
-
-
290,039
290,039

소 계
601,480
332,233
336,959
1,270,672

합 계
1,025,642
332,233
1,276,069
2,633,944

(주1)
당사의 매출채권에 포함된 계약자산(미청구채권)은 전기말 현재 150,859백만원이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다.

(2) 금융부채 당3분기말 및 전기말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융부채
기타금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
3,988,660
3,988,660

매입채무
-
119,874
119,874

미지급금
-
91,226
91,226

미지급비용
-
100,709
100,709

미지급배당금
-
171
171

유동성장기부채
-
1,454,337
1,454,337

예수보증금
-
244
244

리스부채
-
76,132
76,132

파생상품부채
301,209
-
301,209

소 계
301,209
5,831,353
6,132,562

비유동부채:

사채
-
5,495,915
5,495,915

장기예수보증금
-
23,459
23,459

장기리스부채
-
351,514
351,514

파생상품부채
216,390
-
216,390

소 계
216,390
5,870,888
6,087,278

합 계
517,599
11,702,241
12,219,840

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융부채
기타금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
2,652,000
2,652,000

매입채무
-
113,051
113,051

미지급금
-
135,184
135,184

미지급비용
-
96,592
96,592

미지급배당금
-
163
163

유동성장기부채
-
1,219,426
1,219,426

예수보증금
-
222
222

리스부채
-
68,070
68,070

파생상품부채
424,900
-
424,900

소 계
424,900
4,284,708
4,709,608

비유동부채:

사채
-
5,501,474
5,501,474

장기예수보증금
-
23,932
23,932

장기리스부채
-
361,074
361,074

소 계
-
5,886,480
5,886,480

합 계
424,900
10,171,188
10,596,088

(3) 공정가치 서열체계에 따른 구분당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구 분
투입변수의 유의성

(수준 1)
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치

(수준 3)
자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치

당3분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
333,877
246,107
462,484
1,042,468

기타포괄손익-공정가치 측정
2,510
-
325,939
328,449

파생상품자산
-
94,601
186,788
281,389

합 계
336,387
340,708
975,211
1,652,306

금융부채:

파생상품부채
-
98,098
419,501
517,599

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
149,085
230,435
452,395
831,915

기타포괄손익-공정가치 측정
16,800
-
315,433
332,233

파생상품자산
-
417
193,310
193,727

합 계
165,885
230,852
961,138
1,357,875

금융부채:

파생상품부채
-
2,365
422,535
424,900

한편, 당사는 수준간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 보고기간말 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있으며, 당3분기 중 수준 1과 수준 2간의 유의적인 변동은 없습니다.당3분기 및 전3분기 중 상기 수준3으로 분류되는 금융자산의 장부금액 변동은 다음과 같습니다.

(당3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
평 가
대 체
기 말

당기손익-공정가치 측정
452,395
45,414
11,173
(46,498)
462,484

기타포괄손익-공정가치 측정
315,433
10,506
-
-
325,939

파생상품자산
193,310
-
(6,522)
-
186,788

합 계
961,138
55,920
4,651
(46,498)
975,211

(전3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
평 가
대 체
기 말

당기손익-공정가치 측정
374,753
23,301
49
(22,028)
376,075

기타포괄손익-공정가치 측정
299,730
9,971
-
(5,567)
304,134

파생상품자산
175,913
-
-
-
175,913

합 계
850,396
33,272
49
(27,595)
856,122

5. 매출채권당3분기말 및 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

매출채권:

매출채권
232,791
382,114

계약자산(미청구채권)
305,424
150,859

소 계
538,215
532,973

손실충당금:

매출채권
(1,272)
(1,272)

합 계
536,943
531,701

6. 재고자산당3분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

취득원가
평가손실충당금
장부금액
취득원가
평가손실충당금
장부금액

원재료
221
-
221
215
-
215

7. 투자증권

(1) 당3분기말 및 전기말 현재 투자증권 범주별 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

취득원가
장부금액
취득원가
장부금액

당기손익-공정가치 측정 금융자산:

지분증권(주1)
632,462
333,877
172,141
149,085

채무증권(주2)
336,995
390,021
327,463
380,489

출자금 등
59,315
72,463
58,822
71,906

소 계
1,028,772
796,361
558,426
601,480

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산:

지분증권(주3)
325,466
328,449
314,960
332,233

상각후원가 측정 금융자산:

채무증권
250
408
250
378

합 계
1,354,488
1,125,218
873,636
934,091

(주1)
GRAB Holdings Ltd.와 SES AI Corporation(舊, SES Holdings Pte. Ltd.)로 구성되어 있습니다.

(주2)
Halio, Inc. 전환사채 등으로 구성되어 있습니다. Halio, Inc. 전환사채의 경우 당3분기말로부터 1년이내 만기가 도래하는 금액이 단기투자증권으로 분류되었습니다.

(주3)
당사는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자 목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초인식시점에 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.

(2) 당3분기말 및 전기말 현재 투자증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

취득원가
장부금액
취득원가
장부금액

활성시장에서 거래되는 지분증권(주1)
559,354
336,387
99,033
165,885

활성시장에서 거래되지 않는 지분증권
398,574
325,939
388,068
315,433

채무증권
337,245
390,429
327,713
380,867

출자금 등
59,315
72,463
58,822
71,906

합 계
1,354,488
1,125,218
873,636
934,091

(주1)
당3분기 중 SPAC(기업인수목적회사)과 합병한 SES AI Corporation(舊, SES Holdings Pte. Ltd.)과 전기에 상장한 GRAB Holdings Ltd. 등으로 구성되어 있습니다. SES AI Corporation(舊, SES Holdings Pte. Ltd.)는 전기말 관계기업투자로 인식되어 있습니다.

(3) 당3분기 및 전3분기 중 투자증권의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기
전3분기

기 초
934,091
674,891

취 득
55,919
33,272

평가 및 상각
(278,616)
79

대 체(주1)
413,824
(27,595)

기 말
1,125,218
680,647

(주1)
당3분기 중 보유중인 SES AI Corporation(舊, SES Holdings Pte. Ltd.)가 SPAC(기업인수목적회사)과합병하여 유의적인 영향력을 상실하였고, 이에 관계기업투자에서 투자증권으로 대체 되었습니다. 한편, 전환사채의 전환권을 행사하여 Swift Navigation의 지분을 취득하였으며, 지분율이 20% 미만이나 유의적인 영향력을 행사할 수 있어 관계기업투자로 분류변경하였습니다.

8. 종속기업투자

(1) 당3분기말 및 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

종속기업명
소재지
업 종
당3분기말
전기말

소유지분율(%)(주1)
취득원가
장부금액
장부금액

SK이노베이션㈜(주2)
대한민국
석유, 화학 및 자원개발
33.77
3,072,937
3,072,937
3,072,937

SK텔레콤㈜(주2)
대한민국
이동통신
30.01
2,929,870
2,929,870
2,929,870

SK스퀘어㈜(주2)
대한민국
투자
30.01
2,486,149
2,486,149
2,486,149

SK네트웍스㈜(주2)
대한민국
무역 및 유통
39.14
706,229
706,229
706,229

SKC㈜(주2)
대한민국
석유화학제조
40.64
548,654
548,654
548,654

에스케이이엔에스㈜
대한민국
도시가스 및 발전
90.00
2,600,000
2,600,000
2,600,000

SK에코플랜트㈜(주2)
대한민국
건설
44.48
545,300
545,300
545,300

SK실트론㈜
대한민국
전자산업용 규소박판제조 및 판매
51.00
622,606
622,606
622,606

SK스페셜티㈜ (舊, SK머티리얼즈㈜(분할신설법인))
대한민국
특수가스 생산 및 판매업
100.00
600,467
600,467
600,467

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜(주2)
대한민국
부동산 개발 및 매매
42.99
423,691
423,691
387,551

SK바이오팜㈜
대한민국
의약 및 생명과학
64.02
369,226
369,226
369,226

㈜휘찬
대한민국
콘도/리조트 운영업
100.00
335,912
335,912
335,912

SK시그넷㈜(舊, ㈜시그넷이브이)(주3)
대한민국
전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업
0.00
293,236
293,236
293,236

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
대한민국
산업용 가스 제조 및판매
100.00
265,573
265,573
265,573

㈜예스파워테크닉스(주4)
대한민국
반도체 제조업
94.76
117,934
117,934
-

에스케이트리켐㈜
대한민국
전구체 제품 개발제조 유통판매
65.00
102,505
102,505
102,505

에스케이머티리얼즈그룹포틴㈜
대한민국
반도체 및 전자 관련 화학재료 제조, 유통 및 판매
75.00
62,692
62,692
62,692

SK임업㈜
대한민국
조림 및 조경
100.00
61,387
61,387
61,387

에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜
대한민국
반도체 산업용 감광제개발 제조 및 판매
100.00
57,070
57,070
57,070

에스케이머티리얼즈리뉴텍㈜
대한민국
아세틸렌, 기타 산업용 가스 제조 및 판매
80.00
46,678
46,678
46,678

에스케이쇼와덴코㈜
대한민국
반도체 및 전자 관련화학재료 제조유통 및 판매
51.00
23,150
23,150
23,150

에스케이머티리얼즈제이엔씨㈜
대한민국
유기 발광 다이오드소재 제조 유통 및 판매
51.00
20,287
20,287
20,287

SK리츠운용㈜
대한민국
부동산 취득 및 임대관리 부동산 개발
100.00
7,000
7,000
7,000

행복동행㈜(주5)
대한민국
청소용역, 세탁, 서비스업
-
-
-
487

SK Pharmteco Inc.(주6)

미국
투자
100.00
1,651,228
1,651,228
1,469,503

Plutus Capital NY, Inc.
미국
투자
100.00
847,076
847,076
847,076

SK China Company, Ltd.(주7)
홍콩
컨설팅 및 투자
27.42
557,117
557,117
557,117

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.(주7)
싱가포르
투자
20.00
345,010
345,010
345,010

Golden Pearl EV Solutions Limited
홍콩
투자
100.00
281,360
281,360
281,360

SK Japan Investment
일본
투자
50.00
200,573
200,573
103,012

Einstein Cayman Limited
케이만
투자
100.00
182,625
182,625
182,625

Tellus Investment Partners, Inc. (주6)
미국
투자
100.00
149,691
149,691
107,013

Tillandsia, Inc.(주8)
미국
투자
100.00
124,225
124,225
-

PLUTUS Capital NY II, Inc.
미국
투자
100.00
123,287
123,287
57,049

Energy Solution Group, Inc.(주7,8)
미국
전기차 충전기 등 에너지 솔루션 사업
50.00
104,538
104,538
-

Plutus Fashion NY, Inc.
미국
패션
100.00
74,113
74,113
74,113

Saturn Agriculture Investment Co., Ltd.
홍콩
투자
81.00
67,093
67,093
67,093

Energy Solution Holdings Inc.(주6,7)
미국
투자
39.97
54,752
54,752
36,432

I Cube Capital, Inc.(주6)
미국
투자
100.00
51,176
51,176
40,289

PLUTUS Capital NY III, Inc.
미국
투자
100.00
31,632
31,632
31,632

Socar Mobility Malaysia, SDN. BHD.
말레이시아
자동차렌트업
83.51
29,221
29,221
29,221

Digital Center Capital Inc.(주6)
미국
투자
100.00
27,684
27,684
25,178

SK S.E.Asia Pte. Ltd.
싱가포르
투자
100.00
25,847
25,847
25,847

SK C&C Beijing Co., Ltd.
중국
컴퓨터시스템 통합자문
100.00
25,481
25,481
25,481

Castanea Bioscience Inc.
미국
투자
100.00
23,883
23,883
23,883

Auxo Capital Inc.(주6)
미국
투자
100.00
21,689
21,689
8,795

SK Investment Management Co., Ltd.
홍콩
투자
82.24
10,099
10,099
10,099

SK GI Management
케이만
투자
100.00
9,523
9,523
9,523

SK MENA Investment B.V.(주7)
네덜란드
투자
11.54
5,178
5,178
5,178

SK Latin Americas Investment S.A.(주7)
스페인
투자
11.54
5,135
5,135
5,135

Gemini Partners Pte. Ltd.(주7)
싱가포르
컨설팅
20.00
6,018
2,601
2,601

Tellus (Hong Kong) Investment
홍콩
투자
100.00
1,985
1,985
1,985

SK C&C USA, Inc.
미국
컴퓨터시스템 통합자문
100.00
1,971
1,971
1,971

SK Technology Innovation Company(주7)
케이만
연구개발
2.12
1,876
1,876
1,876

SK C&C India Pvt. Ltd.
인도
컴퓨터시스템 통합자문
100.00
3,442
-
-

SK Materials (Shanghai) Co., Ltd.(주5)
중국
특수가스 판매
-
-
-
2,326

S&G Technology
사우디아라비아
컴퓨터시스템 통합자문 등
51.00
74
-
-

합 계
21,343,155
21,336,222
20,523,389

(주1)
보통주 기준으로 지분율을 산정하였습니다.

(주2)
SK이노베이션㈜ 외 6개 기업에 대해 실질지배력을 보유하고 있습니다. 당사의 상기 기업에 대한 의결권은 과반수 미만이나, 당사가 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되어 있는 등의 이유로 실질지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(주3)
대상회사의 의결권 있는 전환우선주를 취득하여 52.30%의 의결권을 보유하고 있습니다.

(주4)
당3분기 중 관계기업투자인 ㈜예스파워테크닉스의 유상증자에 참여하여 지배력을 획득하였습니다. 이에 공동기업투자에서 종속기업투자로 계정 대체 되었습니다.

(주5)
당3분기 중 종속기업인 SK스페셜티㈜에게 지분 전량을 매각하였습니다.

(주6)
당3분기 중 추가 출자하였습니다.

(주7)
당사와 종속기업의 투자 지분율을 합산하는 경우 지배력을 행사할 수 있으므로 종속기업투자로 분류하였습니다.

(주8)
당3분기 중 신규 취득하였습니다.

(2) 당3분기말 현재 종속기업투자 중 시장성 있는 주식의 공정가치는 다음과 같습니 다.

(단위: 백만원)

종속기업명
당3분기말

SK이노베이션㈜
4,480,574

SK텔레콤㈜
3,335,955

SK스퀘어㈜
1,534,647

SK네트웍스㈜
384,686

SKC㈜
1,291,221

SK바이오팜㈜
2,852,678

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
425,896

SK시그넷㈜
301,226

9. 관계기업및공동기업투자

당3분기말 및 전기말 현재 관계기업및공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명
소재지
업 종
당3분기말
전기말

소유지분율(%)
취득원가
장부금액
장부금액

관계기업투자:

㈜쏘카(주1)
대한민국
자동차렌트업
17.94
109,304
109,304
109,304

㈜에스엠코어
대한민국
자동화물류시스템제조 및 판매
26.6
39,419
39,419
39,419

㈜스탠다임(주1,2)
대한민국
의학 및 약학연구 개발업
12.14
14,410
14,410
14,410

㈜클루커스(주1,2)
대한민국
정보통신서비스
16.75
6,500
6,500
6,500

㈜티비유(주2,3)
대한민국
전기차 충전
31.59
5,700
5,700
-

㈜소프트베리(주2)
대한민국
물류 인프라
22.09
5,684
5,684
5,684

㈜베가스(주1,2)
대한민국
경영컨설팅
17.86
5,000
5,000
5,000

㈜피유엠피(주1,2,4)
대한민국
전동킥보드 렌탈업
14.87
5,000
5,000
3,000

에이포엑스㈜(주1,3)
대한민국
블록체인 Validator
8.64
5,000
5,000
-

㈜티라유텍(주1)
대한민국
서비스 제조업
13.66
4,200
4,200
4,200

㈜아크릴(주1,2)
대한민국
정보서비스
16.12
2,500
2,500
2,500

㈜투라인코드
대한민국
소프트웨어개발업
23.54
2,300
2,300
2,500

더웨이브톡(주1,2)
대한민국
제조 및기술서비스업
4.65
2,038
2,038
2,038

토도웍스(주1,2)
대한민국
장애인보조기기 및의료기기 판매업
10.25
2,037
2,037
2,037

㈜예스파워테크닉스(주5)
대한민국
반도체 제조업
-
-
-
26,977

대한강군비씨앤㈜(주2,6)
대한민국
유선통신
0.20
58
-
-

ProteoVant Sciences, Inc.
미국
신약연구개발
40.00
222,370
222,370
222,370

Swift Navigation(주2,7)
미국
GPS 소프트웨어 개발업
9.58
46,496
46,496
-

Belstar Superfreeze Holdings, LLC(주2)
케이만
물류창고업
23.08
36,839
36,839
36,839

9352-7281 Quebec Inc.
캐나다
투자
40.09
31,558
31,558
31,558

Hummingbird Bioscience Holdings Pte. Ltd.(주1,2)
싱가폴
항체 신약 개발
8.97
19,026
19,026
19,026

Halio, Inc.(주1,2)
미국
변색유리제조업
4.46
8,498
8,498
8,498

Visible Patient S.A.S(주2)
프랑스
의약 관련 제조업
22.14
7,507
7,507
7,507

FSK Holdings Co., Ltd.
홍콩
IT서비스
30.00
11,937
6,245
6,245

DSK EV Investment Limited.(주1)
케이만
투자
3.32
1,040
1,040
1,028

SES Holdings Pte. Ltd.(주8)
싱가폴
투자
-
-
-
69,712

Mozido Corfire, Inc.(주1)
미국
시스템 컨설팅
19.94
6,767
-
-

합 계
601,188
588,671
626,352

(주1)
당사의 지분율은 20% 미만이나, 당사가 유의적인 영향력을 행사할 수 있어 관계기업투자로 분류하였습니다.

(주2)
의결권 있는 우선주를 고려한 지분율입니다.

(주3)
당3분기 중 신규 취득하였습니다.

(주4)
당3분기 중 추가 출자하였습니다.

(주5)
당3분기 중 관계기업투자인 ㈜예스파워테크닉스의 유상증자에 참여하여 지배력을 획득하였습니다. 이에 공동기업투자에서 종속기업투자로 계정 대체 되었습니다.

(주6)
당사의 종속기업이 소유한 간접소유지분을 포함하여 관계기업및공동기업투자로 분류하였습니다.

(주7)
당3분기 중 Swift Navigation의 전환사채가 보통주로 전환됨에 따라 유의적인 영향력을 획득하였습니다. 이에 투자증권에서 관계기업투자로 대체하였습니다.

(주8)
당3분기 중 당사가 보유하였던 유의적인 영향력을 상실하여 장기투자증권으로 대체하였습니다.

10. 유형자산

(1) 당3분기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

취득원가
감가상각누계액
장부금액
취득원가
감가상각누계액
장부금액

토지
100,179
-
100,179
100,179
-
100,179

건물
303,783
(72,389)
231,394
356,558
(77,694)
278,864

구축물
11,646
(2,303)
9,343
11,646
(1,935)
9,711

기계장치
1,323
(124)
1,199
1,267
(12)
1,255

차량운반구
12,571
(4,730)
7,841
12,468
(4,087)
8,381

공기구비품
448,801
(308,288)
140,513
417,068
(290,339)
126,729

건설중인자산
68,798
-
68,798
32,765
-
32,765

합 계
947,101
(387,834)
559,267
931,951
(374,067)
557,884

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
감가상각비
처 분
대 체(주1)
기 말

토지
100,179
-
-
-
-
100,179

건물
278,864
-
(6,588)
-
(40,882)
231,394

구축물
9,711
-
(368)
-
-
9,343

기계장치
1,255
-
(112)
-
56
1,199

차량운반구
8,381
103
(643)
-
-
7,841

공기구비품
126,729
20,163
(30,160)
(3)
23,784
140,513

건설중인자산
32,765
75,048
-
-
(39,015)
68,798

합 계
557,884
95,314
(37,871)
(3)
(56,057)
559,267

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
감가상각비
처 분
대 체(주1)
기 말

토지
96,251
-
-
-
3,928
100,179

건물
285,770
-
(7,756)
-
3,442
281,456

구축물
8,210
-
(297)
-
-
7,913

차량운반구
9,245
-
(651)
-
-
8,594

공기구비품
121,280
23,341
(27,602)
(15)
116
117,120

건설중인자산
13,440
17,555
-
-
(7,488)
23,507

합 계
534,196
40,896
(36,306)
(15)
(2)
538,769

(주1)
대체는 건설중인자산의 유형자산 본계정으로의 대체, 투자부동산으로의 대체로 구성되어 있습니다.

11. 사용권자산 및 리스부채

(1) 당3분기말 및 전기말 현재 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

취득원가
감가상각누계액
장부금액
취득원가
감가상각누계액
장부금액

토지및건물
229,583
(86,276)
143,307
177,119
(61,364)
115,755

차량운반구
8,464
(4,889)
3,575
8,818
(4,491)
4,327

공기구비품
361
(174)
187
361
(122)
239

합 계
238,408
(91,339)
147,069
186,298
(65,977)
120,321

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
증 가
감가상각비
기 타(주1)
기 말

토지및건물
115,755
38,946
(27,541)
16,147
143,307

차량운반구
4,327
2,743
(2,572)
(923)
3,575

공기구비품
239
-
(52)
-
187

합 계
120,321
41,689
(30,165)
15,224
147,069

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
증 가
감가상각비
기 타(주1)
기 말

토지및건물
88,585
379,616
(21,310)
(325,132)
121,759

차량운반구
5,081
3,840
(2,396)
(1,759)
4,766

공기구비품
315
31
(57)
(33)
256

합 계
93,981
383,487
(23,763)
(326,924)
126,781

(주1)
리스부채의 재측정에 따른 사용권자산의 조정 내역 등으로 구성되어 있습니다.

(3) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
증 가
이자비용
감소(지급)
기 타(주1)
기 말

리스부채
429,144
41,217
8,368
(55,352)
4,269
427,646

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
증 가
이자비용
감소(지급)
기 타(주1)
기 말

리스부채
128,421
375,955
3,399
(47,947)
(17,900)
441,928

(주1)
별도 리스로 판단하지 않는 리스변경에 대하여 리스부채를 재측정한 내역 등으로 구성되어 있습니다.

당사는 당누적3분기 중 단기리스에 따른 리스료 4,074백만원(전누적3분기: 5,440백만원), 소액자산리스에 따른 리스료 824백만원(전누적3분기: 1,095백만원)을 영업비용으로 인식하였습니다. 그리고 당누적3분기 중 리스의 총 현금 유출은 60,250백만원(전누적3분기: 54,482백만원)입니다. 12. 투자부동산

(1) 당3분기말 및 전기말 현재 투자부동산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

취득원가
감가상각누계액
장부금액
취득원가
감가상각누계액
장부금액

건물
66,266
(5,020)
61,246
10,617
(3,148)
7,469

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
대 체
감가상각비
기 말

건물
7,469
56,029
(2,252)
61,246

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
대 체
감가상각비
기 말

건물
7,845
40
(604)
7,281

13. 무형자산

(1) 당3분기말 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

취득원가
상각누계액
손상차손누계액
장부금액
취득원가
상각누계액
손상차손누계액
장부금액

개발비

252,719
(118,862)
(3,850)
130,007
220,262
(95,969)
(3,716)
120,577

회원권
76,260
-
(13,648)
62,612
66,908
-
(13,648)
53,260

브랜드관련무형자산
1,975,000
-
-
1,975,000
1,975,000
-
-
1,975,000

기타의무형자산
47,668
(24,291)
-
23,377
47,034
(19,780)
-
27,254

합 계
2,351,647
(143,153)
(17,498)
2,190,996
2,309,204
(115,749)
(17,364)
2,176,091

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
상각비
처 분
기 타
기 말

개발비

120,577
32,458
(22,893)
-
(135)
130,007

회원권(주1)
53,260
11,071
-
(1,719)
-
62,612

브랜드관련무형자산(주1)
1,975,000
-
-
-
-
1,975,000

기타의무형자산
27,254
618
(4,511)
-
16
23,377

합 계
2,176,091
44,147
(27,404)
(1,719)
(119)
2,190,996

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
상각비
처 분
기 말

개발비
96,556
38,768
(18,293)
-
117,031

회원권(주1)
51,903
5
-
(1,041)
50,867

브랜드관련무형자산(주1)
1,975,000
-
-
-
1,975,000

기타의무형자산
30,678
1,619
(4,175)
-
28,122

합 계
2,154,137
40,392
(22,468)
(1,041)
2,171,020

(주1)
당사는 무형자산 중 브랜드관련무형자산 및 회원권을 비한정내용연수 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다.

14. 사채 및 차입금(1) 단기차입금

당3분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

내 역
차입처 등
연이자율(%)
당3분기말
전기말

운전자금대출 등
우리은행
4.03 ~ 5.45
536,960
118,550

국민은행
3.71 ~ 4.22
250,000
-

수출입은행
1.99
215,220
-

크레디아그리콜은행
4.74
143,480
168,550

NH농협은행
3.48 ~ 3.91
116,000
169,900

공상은행
4.04
100,000
-

중국은행
3.25 ~ 4.29
72,000
80,000

신한은행
3.95 ~ 4.74
60,000
-

하나은행
3.91 ~ 4.03
50,000
20,000

미쓰이스미토모은행
-
-
50,000

기업어음
키움증권
2.29 ~ 4.15
955,000
450,000

SK증권
2.30 ~ 4.16
780,000
920,000

KB증권
2.29 ~ 3.99
360,000
285,000

신한은행
3.11 ~ 3.81
190,000
80,000

삼성증권
3.22
70,000
100,000

신영증권
2.29
30,000
70,000

하이투자증권
3.22
30,000
50,000

한국투자증권
3.15
20,000
-

미래에셋증권
3.15
10,000
-

대신증권
-
-
50,000

NH투자증권
-
-
20,000

한양증권
-
-
20,000

합 계
3,988,660
2,652,000

(2) 사채

당3분기말 및 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

종류
연이자율(%)
만기일
보증기관
당3분기말
전기말

266-2회
-
2022-02-06
무보증
-
100,000

270-3회
3.80
2022-11-02
무보증
50,000
50,000

273-3회
4.26
2024-03-25
무보증
100,000
100,000

274-3회
2.34
2022-09-30
무보증
-
80,000

275-3회
2.66
2022-12-07
무보증
60,000
60,000

276-3회
2.26
2023-03-07
무보증
150,000
150,000

277-3회
2.16
2023-06-01
무보증
120,000
120,000

277-4회
2.43
2026-06-01
무보증
60,000
60,000

278-3회
1.80
2023-09-07
무보증
110,000
110,000

279-2회
-
2022-03-06
무보증
-
190,000

279-3회
2.58
2024-03-06
무보증
120,000
120,000

280-2회
-
2022-06-01
무보증
-
200,000

280-3회
2.67
2024-06-01
무보증
110,000
110,000

281-2회
-
2022-08-04
무보증
-
130,000

281-3회
2.62
2024-08-04
무보증
70,000
70,000

282-2회
2.79
2022-10-25
무보증
150,000
150,000

282-3회
2.86
2024-10-25
무보증
80,000
80,000

283-1회
2.88
2023-02-27
무보증
150,000
150,000

283-2회
2.99
2025-02-27
무보증
60,000
60,000

283-3회
3.26
2028-02-27
무보증
100,000
100,000

284-1회
2.87
2023-06-08
무보증
170,000
170,000

284-2회
3.01
2025-06-08
무보증
60,000
60,000

284-3회
3.09
2028-06-08
무보증
100,000
100,000

285-1회
2.36
2023-09-06
무보증
150,000
150,000

285-2회
2.47
2025-09-06
무보증
60,000
60,000

285-3회
2.55
2028-09-06
무보증
120,000
120,000

286-2회
2.37
2023-11-29
무보증
100,000
100,000

287-1회
2.17
2024-02-27
무보증
150,000
150,000

287-2회
2.23
2026-02-27
무보증
70,000
70,000

287-3회
2.35
2029-02-27
무보증
80,000
80,000

288-1회
1.81
2024-06-04
무보증
170,000
170,000

288-2회
1.83
2026-06-04
무보증
60,000
60,000

288-3회
1.87
2029-06-04
무보증
110,000
110,000

289-1회
-
2022-09-20
무보증
-
130,000

289-2회
1.76
2024-09-20
무보증
120,000
120,000

289-3회
1.84
2029-09-20
무보증
70,000
70,000

290-1회
1.74
2022-11-28
무보증
80,000
80,000

290-2회
1.83
2024-11-28
무보증
90,000
90,000

290-3회
1.89
2029-11-28
무보증
70,000
70,000

291-1회
1.52
2023-02-20
무보증
70,000
70,000

291-2회
1.63
2025-02-20
무보증
160,000
160,000

291-3회
1.70
2027-02-20
무보증
40,000
40,000

291-4회
1.80
2030-02-20
무보증
60,000
60,000

292-1회
1.50
2023-06-03
무보증
110,000
110,000

292-2회
1.69
2025-06-03
무보증
120,000
120,000

292-3회
1.79
2030-06-03
무보증
50,000
50,000

293-1회
1.57
2025-09-07
무보증
200,000
200,000

293-2회
1.74
2027-09-07
무보증
30,000
30,000

293-3회
1.83
2030-09-07
무보증
120,000
120,000

294-1회
1.61
2025-12-03
무보증
150,000
150,000

294-2회
1.93
2030-12-03
무보증
90,000
90,000

295-1회
1.24
2024-02-24
무보증
60,000
60,000

295-2회
1.60
2026-02-24
무보증
150,000
150,000

295-3회
1.75
2028-02-24
무보증
30,000
30,000

295-4회
2.03
2031-02-24
무보증
80,000
80,000

296-1회
1.53
2024-06-04
무보증
40,000
40,000

296-2회
2.07
2026-06-04
무보증
220,000
220,000

296-3회
2.49
2031-06-04
무보증
70,000
70,000

297-1회
1.87
2024-09-13
무보증
100,000
100,000

297-2회
2.09
2026-09-13
무보증
200,000
200,000

297-3회
2.28
2031-09-13
무보증
60,000
60,000

298-1회
2.51
2024-11-05
무보증
50,000
50,000

298-2회
2.72
2026-11-05
무보증
100,000
100,000

298-3회
2.83
2031-11-05
무보증
40,000
40,000

299회
-
2022-04-10
무보증
-
50,000

300회
2.16
2024-04-26
무보증
50,000
50,000

301회
1.72
2023-07-03
무보증
85,000
85,000

302-1회
3.00
2025-02-22
무보증
220,000
-

302-2회
3.10
2027-02-22
무보증
120,000
-

302-3회
3.19
2032-02-22
무보증
50,000
-

303-1회
3.97
2025-06-09
무보증
160,000
-

303-2회
4.14
2027-06-09
무보증
160,000
-

303-3회
4.24
2029-06-09
무보증
30,000
-

304-1회
4.64
2024-09-16
무보증
65,000
-

304-2회
4.71
2025-09-16
무보증
145,000
-

304-3회
4.85
2027-09-16
무보증
160,000
-

소 계
6,965,000
6,735,000

차감: 사채할인발행차금
(14,748)
(14,100)

차감: 유동성대체
(1,454,337)
(1,219,426)

합 계
5,495,915
5,501,474

(3) 당3분기말 현재 사채의 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
상 환 금 액

2022년 10월 1일 ~ 2023년 9월 30일
1,455,000

2023년 10월 1일 ~ 2024년 9월 30일
1,255,000

2024년 10월 1일 ~ 2025년 9월 30일
1,405,000

2025년 10월 1일 ~ 2026년 9월 30일
910,000

2026년 10월 1일 이후
1,940,000

합 계
6,965,000

15. 충당부채

당누적3분기 및 전누적3분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
증 가
감 소
기 말
유 동
비유동

하자보수충당부채
1,939
998
(1,556)
1,381
1,381
-

기타충당부채
3,690
1,980
(1,015)
4,655
1,869
2,786

합 계
5,629
2,978
(2,571)
6,036
3,250
2,786

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
기 초
증 가
감 소
기 말
유 동
비유동

하자보수충당부채
3,802
1,252
(2,825)
2,229
2,229
-

기타충당부채
4,659
-
(2,080)
2,579
265
2,314

합 계
8,461
1,252
(4,905)
4,808
2,494
2,314

당사는 프로젝트에 대한 하자보수에 충당하기 위해 과거경험률 등에 근거하여 하자보수충당부채를 설정하고 있습니다. 한편, 기타충당부채는 복구충당부채, 손실충당부채 그리고 배출권충당부채로 구성되어 있습니다. 복구충당부채는 임대차계약에 의거하여 계약기간이 만료된 후에 기초자산을 반드시 원상을 회복하여야 하는 경우, 이러한 원상회복을 위해 시설물을 제거, 해체, 수리하는데 소요될 것으로 추정되는 비용의 현재가치를 계상하고 있습니다. 또한 진행중인 프로젝트와 관련하여 향후 손실의 발생이 예상되는 경우에는 예상손실을 즉시 손실충당부채로 인식하고 있습니다. 그리고 온실가스와 대기오염물질 배출과 관련하여 당사가 보유한 해당 이행연도분 배출권을 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 배출권충당부채로 계상하고 있습니다.

16. 퇴직급여제도 (1) 확정기여형 퇴직급여제도 당사는 종업원을 위하여 부분적으로 확정기여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다.당3분기 중 확정기여형 퇴직급여제도와 관련하여 인식한 비용은 268백만원입니다.

(2) 확정급여형 퇴직급여제도 확정급여형 퇴직급여제도를 선택한 종업원의 경우, 수급요건을 만족하면 퇴직시 확정된 연금을 수령하게 됩니다. 확정급여채무와 사외적립자산의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하고 있습니다.

(3) 당3분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 당사의 의무로 인하여 발생하는 재무제표상 구성항목은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치
438,507
455,119

사외적립자산의 공정가치
(425,816)
(437,310)

합 계
12,691
17,809

(4) 순확정급여부채당누적3분기 및 전누적3분기 중 순확정급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
확정급여채무현재가치
사외적립자산
합 계

당기초
455,119
(437,310)
17,809

퇴직급여:

당기근무원가
38,970
-
38,970

이자비용(이자수익)
10,353
(11,218)
(865)

소 계
49,323
(11,218)
38,105

재측정요소:

사외적립자산의 수익 (위의 이자에 포함된 금액 제외)
-
7,538
7,538

재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익
(73,107)
-
(73,107)

경험조정 등
19,354
-
19,354

소 계
(53,753)
7,538
(46,215)

제도에서 지급한 금액
(20,364)
20,308
(56)

기타증감
8,182
(5,134)
3,048

당3분기말
438,507
(425,816)
12,691

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
확정급여채무현재가치
사외적립자산
합 계

전기초
414,384
(371,994)
42,390

퇴직급여:

당기근무원가
35,774
-
35,774

이자비용(이자수익)
7,321
(7,099)
222

소 계
43,095
(7,099)
35,996

재측정요소:

사외적립자산의 수익 (위의 이자에 포함된 금액 제외)
-
6,748
6,748

재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익
(15,733)
-
(15,733)

경험조정 등
5,828
-
5,828

소 계
(9,905)
6,748
(3,157)

제도에서 지급한 금액
(12,710)
12,681
(29)

기타증감
5,795
(3,898)
1,897

전3분기말
440,659
(363,562)
77,097

17. 기타의 자산ㆍ부채 (1) 당3분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

유동자산:

미수수익
5,148
1,417

선급금
2,600
5,638

선급비용
57,140
22,041

단기대여금
52
460,621

보증금
4,696
3,200

리스채권
34,864
35,793

파생상품자산
94,601
193,727

합 계
199,101
722,437

비유동자산:

장기금융상품
3,270
3,270

장기대여금
557,733
215

장기보증금
48,048
43,057

장기리스채권
258,624
290,039

파생상품자산
186,788
-

기타
127
127

합 계
1,054,590
336,708

(2) 당3분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

유동부채:

선수금
98,634
68,826

예수금
15,373
31,389

당기법인세부채
28,067
315,103

예수보증금
244
163

미지급배당금
171
222

리스부채
76,132
68,070

파생상품부채
301,209
424,900

합 계
519,830
908,673

비유동부채:

장기예수보증금
23,460
23,932

장기리스부채
351,514
361,074

파생상품부채
216,390
-

장기종업원급여채무
9,772
9,714

합 계
601,136
394,720

18. 파생상품자산 및 부채

당사는 외화도급계약 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도거래를 체결하였으며, 종속기업 등이 발행한 주식을 보유한 일부 보통주투자자와 총수익스왑계약을 맺고 있습니다. 당3분기말 및 전기말 현재 파생상품 자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

자산
부채
자산
부채

통화선도
94,601
98,098
417
2,365

총수익스왑계약(주석 29번 참조)
186,788
419,501
193,310
422,535

합 계
281,389
517,599
193,727
424,900

19. 자본(1) 자본금당3분기말 및 전기말 현재 당사의 자본금에 관련된 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

1. 발행할 주식의 총수
400,000,000주
400,000,000주

2. 1주의 액면금액
200원
200원

3. 발행한 주식의 총수

(1) 보통주
74,149,329주
74,149,329주

(2) 우선주
566,135주
566,135주

4. 자본금

(1) 보통주
16,030
16,030

(2) 우선주
113
113

합 계
16,143
16,143

당사는 2015년 중 자기주식 6,000,000주(액면금액: 1,200백만원)를 이익소각하였으며, 이에 따라 발행 보통주의 액면총액은 보통주자본금과 일치하지 않습니다.

(2) 기타불입자본당3분기말 및 전기말 현재 당사의 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

주식발행초과금(주1)
6,609,167
6,609,167

자기주식(주2)
(1,836,245)
(1,812,774)

주식선택권
-
6,125

기타자본잉여금(주3)
(1,463,075)
(1,447,807)

합 계
3,309,847
3,354,711

(주1)
2015년 중 舊, SK주식회사를 흡수합병함에 따라 취득한 자기주식(신주발행 분) 3,369,395백만원은 주식발행초과금의 차감항목으로 반영되어 있습니다.

(주2)
당3분기말 현재 보유중인 자기주식은 기업가치 제고 및 주가안정 목적으로 취득한 자기주식(보통주 7,126,083주, 체결일 기준)과 2015년 합병 시 주식매수청구 및 단주 발생으로 취득한 자기주식 등(보통주 11,023,237주,우선주 1,787주)으로 구성되어 있습니다.

(주3)
당3분기 중 행사된 주식선택권이 차액보상형으로 행사됨에 따라 주식선택권에 현금지급의무가 있다고 판단하여 주식결제형에서 현금결제형으로 관련 회계처리를 변경하였으며, 평가금액의 차이를 기타자본잉여금으로 인식하였습니다.

(3) 이익잉여금당3분기말 및 전기말 현재 당사의 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

법정적립금(주1)
8,072
7,693

임의적립금
62,897
62,897

미처분이익잉여금
12,568,953
12,335,610

합 계
12,639,922
12,406,200

(주1)
상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립한 것으로, 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

(4) 기타자본구성요소당3분기말 및 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
2,336
13,052

(5) 주식기준보상 당사는 주주총회의 특별결의 및 이사회결의에 의거 당사의 임직원에게 주식선택권을부여하였으며, 주요사항은 다음과 같습니다.

구 분
1-1차(주1)
1-2차(주2)
1-3차(주2)
2-1호(주2)
2-2호(주2)
1차(주2,3)
2차(주2,3)
1호(주2,3)
2호(주2,3)

권리부여일
2017년 3월 24일
2020년 3월 25일
2018년 3월 29일
2020년 3월 31일

발행할주식의 종류
기명식 보통주식

부여방법
자기주식 교부, 다만 주식선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 양도할 수 있음

부여주식수
41,429주
41,430주
41,431주
142,692주
71,346주
18,607주
18,607주
39,098주
19,551주

행사가격
226,290원
244,400원
263,950원
153,450원
153,450원
100,884원
108,959원
89,204원
89,204원

행사가능기간
2019.03.25~ 2022.03.24
2020.03.25~ 2023.03.24
2021.03.25~ 2024.03.24
2023.03.26~ 2027.03.25
2023.03.26~ 2027.03.25
2020.03.29 ~ 2023.03.28
2021.03.29 ~ 2024.03.28
2023.03.31~ 2027.03.30
2023.03.31~ 2027.03.30

가득조건
부여일 이후 2년이상 재직
부여일 이후 3년이상 재직
부여일 이후 4년이상 재직
부여일 이후2년이상 재직
부여일 이후3년이상 재직
부여일 이후 2년이상 재직
부여일 이후 3년이상 재직
부여일 이후2년이상 재직
부여일 이후3년이상 재직

(주1)
당3분기 중 모두 행사되었습니다.

(주2)
당사는 당3분기에 행사된 주식선택권의 행사가액과 주식의 실질가액의 차액을 현금으로 지급하기로 결정하였으며, 이에 따라 미행사된 주식선택권에 현금지급의무가 있다고 판단하여 주식결제형에서 현금결제형으로 주식선택권의 회계처리 방법을 변경하였습니다.

(주3)
舊, SK머티리얼즈㈜(합병소멸법인)로부터 승계한 주식선택권입니다.

당사는 상기 주식선택권의 부여로 인하여 당3분기 환입한 보상원가는 7,643백만원(누적보상원가: (-)7,271백만원)이며, 현금결제형으로 변경됨에 따라 기존에 인식한 누적보상원가 중 6,125백만원이 제거되었습니다. 당3분기말 현재 현금결제형 주식선택권과 관련하여 인식한 부채는 11,362백만원입니다.

한편, 주식선택권의 보상원가는 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정하였으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다.

구 분
내용
내용(舊, SK머티리얼즈㈜ 승계분)

1-2차
1-3차
2-1호
2-2호
1차
2차
1호
2호

무위험이자율
3.22%
3.85%
4.16%
4.16%
3.23%
3.87%
4.16%
4.16%

기대존속기간
6년
7년
7년
7년
5년
6년
7년
7년

평가기준일의 주가(종가)

192,000원
192,000원
192,000원
192,000원
192,000원
192,000원
192,000원
192,000원

기대주가변동성
27.20%
27.20%
27.20%
27.20%
27.20%
27.20%
27.20%
27.20%

배당수익률
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%

행사가격
244,440원
263,950원
153,450원
153,450원
100,884원
108,959원
89,204원
89,204원

주당공정가치
1,797원
6,041원
53,618원
53,618원
91,116원
83,041원
100,471원
100,471원

당3분기 및 전3분기 중 당사가 부여한 주식선택권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구 분
당3분기
전3분기

수 량
가중평균행사가격
수 량
가중평균행사가격

기 초
434,191
166,785
338,328
145,743

부 여
-
-
-
-

행 사
(41,429)
(226,290)
-
-

기 말
392,762
160,508
338,328
145,743

또한, 당사는 상기 주식선택권과는 별도로 임직원에게 자기주식을 무상으로 지급하는 계약(Stock Grant)을 체결하였습니다. 해당 Stock Grant의 경우 별도의 가득조건은 없으며, 임기 기간내 양도가 불가합니다. 당3분기말 현재 Stock Grant와 관련하여 인식한 주식보상비용은 340백만원입니다.20. 영업수익

(1) 당3분기 및 전3분기 중 영업수익의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기
전3분기

3개월
누적
3개월
누적

고객과의 계약에서 생기는 수익:

IT서비스(주1)

497,752
1,385,033
452,781
1,261,901

상표권사용수익

70,530
212,491
55,526
166,610

소 계
568,282
1,597,524
508,307
1,428,511

기타 원천으로부터의 수익:

배당금수익

62,223
706,946
109,154
555,510

임대수익

13,056
33,552
391
856

소 계
75,279
740,498
109,545
556,366

합 계

643,561
2,338,022
617,852
1,984,877

(주1)
당3분기 중 원가기준투입법에 따라 수익으로 인식한 계약수익금액 893,235백만원(전3분기 : 786,510백만원)이 포함되어 있습니다.

(2) 당3분기 및 전3분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기
전3분기

3개월
누적
3개월
누적

재화 또는 용역의 유형:

IT서비스

497,752
1,385,033
452,781
1,261,901

상표권사용수익

70,530
212,491
55,526
166,610

소 계

568,282
1,597,524
508,307
1,428,511

지리적 구분:

국내
530,817
1,524,070
487,325
1,376,655

아시아
26,307
45,897
10,169
22,369

유럽
7,313
16,336
5,700
17,738

북미
3,845
11,221
5,113
11,749

소 계
568,282
1,597,524
508,307
1,428,511

수익 인식시기:

한시점에 인식
46,347
99,098
25,582
69,479

기간에 걸쳐 인식
521,935
1,498,426
482,725
1,359,032

소 계
568,282
1,597,524
508,307
1,428,511

(3) 당3분기말 및 전기말 현재 고객과의 계약과 관련된 계약자산과 계약부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

IT서비스계약에 대한 계약자산
305,424
150,859

IT서비스계약에 대한 계약부채(주1)
69,633
68,826

(주1)
전기말의 계약부채와 관련하여 당3분기에 수익으로 인식한 금액은 48,195백만원(전3분기 : 52,556백만원)입니다.

(4) 당3분기말 현재 원가기준투입법을 적용하는 계약과 관련하여 회계추정 변경에 따른 손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
추정총계약수익의 변동
추정총계약원가의 변동
당기 손익에미치는 영향
미래 손익에미치는 영향

IT서비스계약
15,368
42,154
(26,335)
(451)

당기와 미래 손익에 미치는 영향은 IT서비스계약 개시 후 당3분기까지 발생한 상황에 근거하여 추정한 총예정원가와 당기 현재 총계약수익의 추정치에 근거하여 산정한 것이며, 총계약원가와 총계약수익 추정치는 미래 기간에 변동될 수 있습니다.

21. 영업비용당누적3분기 및 전누적3분기 중 영업비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

재료비
40,359
92,040
23,492
60,973

외주비
243,682
674,959
200,209
568,211

급여
126,350
344,342
108,506
307,314

퇴직급여
9,563
37,435
9,984
35,616

감가상각비
24,673
69,668
20,621
60,277

무형자산상각비
6,513
15,536
775
10,004

임차료
2,276
3,847
2,854
4,669

통신비
5,402
15,987
5,230
15,339

복리후생비
23,532
73,639
21,865
58,788

지급수수료
33,276
108,395
42,564
87,622

교육훈련비
9,310
23,029
6,748
18,861

경상개발비
11,285
37,570
11,080
28,319

사무관리비
14,390
36,673
10,785
29,067

여비교통비
4,673
11,270
3,127
8,196

기타
4,466
39,631
13,251
44,112

합 계
559,750
1,584,021
481,091
1,337,368

22. 비용의 성격별 분류

당누적3분기 및 전누적3분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

재료비
40,366
92,067
23,477
60,978

외주비
244,170
675,767
200,109
568,343

급여
131,431
362,323
111,048
318,702

퇴직급여
9,962
38,615
10,357
36,838

감가상각비 및 무형자산상각비
34,507
97,692
28,296
83,084

임차료
2,277
3,884
2,854
4,669

통신비
5,407
15,996
5,230
15,340

복리후생비
24,291
75,901
22,357
60,262

지급수수료
33,873
109,739
43,392
88,753

교육훈련비
9,361
23,191
6,794
19,000

사무관리비
14,510
36,858
10,785
29,067

여비교통비
4,779
11,525
3,129
8,206

기타
4,816
40,463
13,263
44,126

합 계
559,750
1,584,021
481,091
1,337,368

23. 금융손익 및 기타영업외손익(1) 금융수익 및 금융비용 당누적3분기 및 전누적3분기 중 금융수익 및 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

금융수익:

이자수익
6,988
18,942
7,703
13,655

외환차익
2,097
4,505
388
6,477

외화환산이익
55,677
98,201
21,661
32,108

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
11,173
-
49

파생상품평가이익
66,322
97,577
(28)
102

파생상품거래이익
27
406
129
2,745

합 계
131,111
230,804
29,853
55,136

금융비용:

이자비용
72,759
188,540
44,975
125,124

외환차손
3,359
6,874
2,458
6,368

외화환산손실
63,882
100,623
18
1,450

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
(94,536)
313,455
38,257
54,037

파생상품평가손실
63,860
102,820
22,082
28,712

파생상품거래손실
2,201
3,408
334
6,145

합 계
111,525
715,720
108,124
221,836

(2) 기타영업외수익 및 기타영업외비용 당누적3분기 및 전누적3분기 중 기타영업외수익 및 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

기타영업외수익:

종속및관계기업투자 처분이익
(3)
391,805
-
1,066,744

유형자산처분이익
-
1
1
24

무형자산처분이익
-
118
-
967

기타
222
6,435
25,978
28,518

합 계
219
398,359
25,979
1,096,253

기타영업외비용:

종속및관계기업투자 손상차손
-
-
456
456

유형자산처분손실
-
1
-
3

무형자산처분손실
-
35
-
12

무형자산손상차손
135
135
-
-

기부금
6,832
8,457
435
7,932

기타
401
3,610
2,390
5,337

합 계
7,368
12,238
3,281
13,740

24. 법인세비용 법인세비용은 분기법인세비용에서 과거기간 분기법인세에 대하여 당분기에 인식한조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 분기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 당누적3분기 및 전누적3분기 법인세비용의 평균유효세율은 각각 0.25% 및 20.23%입니다.

25. 주당이익 (1) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 보통주기본주당이익의 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

분기순이익
83,779
653,537
67,828
1,247,053

차감: 우선주배당금
(924)
(3,619)
(853)
(3,407)

보통주분기순이익
82,855
649,918
66,975
1,243,646

가중평균유통보통주식수(주1)
56,107,467주
56,111,393주
52,307,337주
52,307,184주

보통주기본주당이익
1,477원
11,583원
1,280원
23,776원

(주1)
가중평균유통보통주식수는 발행주식수를 유통기간으로 가중 평균하여 산정하였으며,취득시점 이후부터 매각시점까지의 기간동안 보유한 자기주식은 유통보통주식수에 포함하지 않았습니다.

당누적3분기 및 전누적3분기 중 보통주기본주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

가중평균발행주식수
74,149,329
74,149,329
70,360,297
70,360,297

가중평균자기주식수
(18,041,862)
(18,037,936)
(18,052,960)
(18,053,113)

가중평균유통보통주식수
56,107,467
56,111,393
52,307,337
52,307,184

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 보통주희석주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

보통주분기순이익
82,855
649,918
66,975
1,243,646

가중평균희석유통보통주식수
56,212,505주
56,228,555주
52,407,962주
52,415,377주

보통주희석주당이익
1,474원
11,559원
1,278원
23,727원

당누적3분기 및 전누적3분기 중 보통주희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

가중평균발행주식수
56,107,467
56,111,393
52,307,337
52,307,184

주식선택권행사효과
105,038
117,162
100,625
108,193

가중평균유통보통주식수
56,212,505
56,228,555
52,407,962
52,415,377

26. 특수관계자간의 거래

당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역 및 당3분기말 및 전기말 현재 주요 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당3분기말 현재 당사와 종속관계에 있는 기업의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
특수관계자명

최상위지배자
최태원 및 특수관계자

종속기업(총575개사)
SK이노베이션㈜, SK에너지㈜, 내트럭㈜, 제주유나이티드에프씨㈜, 행복디딤㈜, Green & Co. Asia Ltd., SK Energy Hong Kong Co., Ltd., SK Energy Road Investment Co., Ltd., SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd., SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd., ㈜굿스플로, ㈜굿스코아, ㈜굿스포스트, 에스케이지오센트릭㈜, SK Geo Centric (Beijing) Holding Co., Ltd.(舊, SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.), SK Geo Centric China, Ltd., Sino-Korea Green New Material (JiangSu) Ltd., SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd.(舊, SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd., SK Geo Centric International Trading (Guangzhou) Co., Ltd. (舊, SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.), SK GC Americas, Inc., SK Primacor Americas LLC, SK Primacor Europe, S.L.U., SK Saran Americas LLC, SK Geo Centric Brazil LTDA, SK Geo Centric Japan Co., Ltd., SK Geo Centric Singapore Pte. Ltd., SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd., Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd., 행복모음㈜ , SK Functional Polymer, S.A.S, Green & Connect Capital, Inc., ㈜원폴, SK인천석유화학㈜ , 에스케이트레이딩인터내셔널㈜, SK Energy International Pte. Ltd., SK Energy Europe, Ltd., SK Energy Americas, Inc., SK Terminal B.V., SK루브리컨츠㈜, 유베이스매뉴팩처링아시아㈜, SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd., SK Lubricants Americas, Inc., SK Lubricants Europe B.V., SK Lubricants Japan Co., Ltd., SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd., Iberian Lube Base Oils S.A., SK Lubricants Russia LLC, SK아이이테크놀로지㈜, SK Hi-tech Battery Materials(Jiang Su) Co., Ltd., SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o., SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd., SK USA, Inc., Blue Dragon Energy Co., Limited, 행복키움㈜, SK E&P Company, Ltd., 에스케이온㈜, SK On Hungary Kft., SK On(Jiangsu) Co., Ltd., SK On(Yancheng) Co., Ltd., SK Battery America, Inc., BlueovalSK LLC, SK Battery Manufacturing Kft., SK On (Shanghai) Co., Ltd. (舊 SK Future Energy (Shanghai) Co., Ltd., SK모바일에너지㈜, Yancheng Yandu District M Energy Consulting Limited Company, Mobile Energy Battery America, LLC, 행복믿음㈜, SK on Certification Center (Jiangsu) Co., Ltd.(舊, Jiangsu SK Battery Certification Center), 에스케이어스온㈜, SK Innovation America, Inc., Grove Energy Capital IV, LLC, SK텔레콤㈜, SK텔링크㈜ , SK브로드밴드㈜, 홈앤서비스㈜, 미디어에스㈜, 브로드밴드노원방송㈜, 에스케이스토아㈜, 피에스앤마케팅㈜, 에스케이엠앤서비스㈜, 서비스에이스㈜, 서비스탑㈜, SK오앤에스㈜, SK커뮤니케이션즈㈜, 퀀텀이노베이션 제1호 사모투자합자회사, 팬아시아반도체소재유한회사, SK Telecom China Holdings Co., Ltd., SK Global Healthcare Business Group, Ltd., SKT Americas Inc., YTK Investment Ltd., Atlas Investment Ltd., SK Telecom Innovation Fund, L.P., SK Telecom China Fund I L.P., SK Telecom Japan Inc., SK Planet Japan, K. K., 행복한울㈜, SK MENA Investment B.V., SK Latin Americas Investment S.A., Freedom Circle Capital, Inc, Montague ESG Capital, LLC, SK Technology Innovation Company, ㈜사피온코리아, Sapeon Inc., SK스퀘어㈜, 원스토어㈜, ㈜로크미디어, Onestore Global Pte. Ltd., 십일번가㈜, SK쉴더스㈜ , ㈜캡스텍, Infosec Information Technology (Wuxi) Co., Ltd. (舊, SKinfosec Information Technology (Wuxi) Co., Ltd.), SK Shieldus America, Inc.(舊, CAPS America Inc.), SK플래닛㈜, SK Planet Global Holdings Pte. Ltd., SKP America, LLC, SK Planet, Inc., SCODYS Pte. Ltd., 케이넷문화컨텐츠투자조합, SK Square Americas, Inc, ㈜드림어스컴퍼니, iriver Enterprise Ltd., iriver China Co., Ltd., Dongguan iriver Electronics Co., Ltd., Life Design Company Inc., ㈜스튜디오돌핀, id Quantique SA, 아이디 퀀티크 유한회사, ID Quantique Limited, UK, ID Quantique Inc, USA, 에프에스케이엘앤에스㈜, FSK L&S(Shanghai) Co., Ltd., FSK L&S(Hungary) Co., Ltd., FSK L&S Vietnam Co., Ltd., FSK L&S(Jiangsu) Co., Ltd., 인크로스㈜, 인프라커뮤니케이션즈㈜, 마인드노크㈜, ㈜솔루티온, 티맵모빌리티㈜, ㈜와이엘피, 굿서비스㈜, 서울공항리무진㈜, (유)로지소프트, SK네트웍스㈜, SK네트웍스서비스㈜, SK매직㈜, SK매직서비스㈜, SK Magic Vietnam Company Limited, SK Magic Retails Malaysia Sdn. Bhd. (舊, SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd.), 에스케이렌터카㈜, 에스케이렌터카서비스㈜, SK Networks (Shanghai) Co., Ltd., POSK (Pinghu) Steel Processing Center Co., Ltd., SK Networks Japan Co., Ltd., SK Networks Deutschland GmbH, SK BRASIL LTDA, SK Networks Trading Malaysia Sdn. Bhd., SK Networks America, Inc., Networks Tejarat Pars, 민팃㈜, MINTIT VINA, Hico Capital LLC (舊, TenX Capital), SK Networks Hong Kong Ltd., SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., Ltd., SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd., SK Networks Resources Pty Ltd., SK Networks (China) Holdings Co., Ltd., Shenyang SK Bus Terminal Co., Ltd., SK Networks (Dandong) Energy Co., Ltd., 카티니㈜, SKC㈜, 우리화인켐㈜, 에스케이텔레시스㈜, Techdream Co., Ltd., SK Telesys Corp., SKC솔믹스㈜, Solmics Taiwan Co., Ltd., Solmics Shanghai Co., Ltd., SKC solmics Hong Kong Co., Ltd., SKC Semiconductor Materials (Wuxi) Co., Ltd., SKC-ENF Electronic Materials Ltd., SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd., SE (강소) 전자재료 유한회사, SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd., SKC, Inc., SKC Europe GmbH, SKC하이테크앤마케팅㈜, SKC Hi-Tech&Marketing (Suzhou) Co., Ltd., SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z.O.O, SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC, SKC Hi-Tech&Marketing Vina Co., Ltd., SKC PU Specialty Co., Ltd., SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd., 에스케이피아이씨글로벌㈜, 에스케이씨에프티홀딩스㈜, 에스케이넥실리스㈜, Nexilis Management Malaysia Sdn. Bhd., SK Nexilis Malaysia Sdn. Bhd., SK Nexilis Poland sp.z o.o., 에스케이티비엠지오스톤㈜, ㈜올뉴원, 에코밴스㈜, 에스케이피유코어㈜ (舊, 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜), Bejing SK pucore Inc. (舊, Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.), SK pucore Europe sp. zo.o. (舊, MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o.), SK pucore USA Inc. (舊, MCNS Polyurethanes USA Inc.), SK pucore Mexico, S. de R.L. de C.V. (舊, MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V.), SK pucore India Pvt. Ltd. (舊, MCNS Polyurethanes India Private Limited), SK pucore RUS LLC (舊, MCNS Polyurethanes RUS Limited Liability Company), NEX Investment Limited, NEX UK Holdings Limited, 에스케이이엔에스㈜, 강원도시가스㈜, 영남에너지서비스㈜, 코원에너지서비스㈜, 나래에너지서비스㈜, ㈜부산도시가스, 전북에너지서비스㈜, 전남도시가스㈜, 충청에너지서비스㈜, 파주에너지서비스㈜, 여주에너지서비스㈜, ㈜신안증도태양광, SK E&S Hong Kong Co., Ltd., SK E&S Australia Pty. Ltd., SK E&S Americas, Inc., DewBlaine Energy, LLC, CAILIP Gas Marketing, LLC, Passkey, Inc., Mobility Solution I Inc., Mobility Solution II Inc., EverCharge, Inc., EverCharge Services, LLC, LNG Americas, Inc., LAI LNG, LLC (舊, SK E&S LNG, LLC), LAI CCS, LLC, Rnes Holdings, LLC, Grid Solution, LLC., Key Capture Energy, LLC, KCE Global Holdings, LLC, KCE PF Holdings 2021, LLC, KCE LAND Holdings, LLC, KCE NY 1, LLC, KCE NY 2, LLC, KCE NY 3, LLC, KCE NY 5, LLC, KCE NY 6, LLC, KCE NY 8, LLC, KCE NY 10, LLC, KCE NY 11, LLC, KCE NY 12, LLC, KCE NY 14, LLC, KCE NY 18, LLC, KCE NY 19, LLC, KCE NY 21, LLC, KCE NY 22, LLC, KCE NY 26, LLC, KCE NY 27, LLC, KCE NY 28, LLC, KCE NY 29, LLC, KCE NY 32, LLC, KCE NY 33, LLC, KCE TX 2, LLC, KCE TX 7, LLC, KCE TX 8, LLC, KCE TX 9, LLC, KCE TX 10, LLC, KCE TX 11, LLC, KCE TX 12, LLC, KCE TX 13, LLC, KCE TX 14, LLC, KCE TX 15, LLC, KCE TX 16, LLC, KCE TX 19, LLC, KCE TX 20, LLC, KCE TX 21, LLC, KCE TX 22, LLC, KCE TX 24, LLC, KCE TX 25, LLC, KCE TX 26, LLC, KCE TX 27, LLC, KCE TX 28, LLC, KCE CT 1, LLC, KCE CT 2, LLC, KCE CT 4, LLC, KCE CT 5, LLC, KCE CT 6, LLC, KCE CT 7, LLC, KCE CT 8, LLC, KCE CT 9, LLC, KCE CT 10, LLC, KCE MD 1, LLC, KCE MI 1, LLC, KCE MI 2, LLC, KCE MI 3, LLC, KCE MI 4, LLC, KCE ME 1, LLC, KCE ME 2, LLC, KCE IL 1, LLC, KCE IL 2, LLC, KCE IL 3, LLC, KCE IN 1, LLC, KCE IN 2, LLC, KCE IN 3, LLC, KCE IN 4, LLC, KCE IN 5, LLC, KCE OK 1, LLC, KCE OK 2, LLC, KCE OK 3, LLC, KCE OK 4, LLC, KCE IA 1, LLC, KCE WI 1, LLC, KCE Brushy Creek Holdings, LLC, KCE Texas Holdings 2020, LLC, Roughneck Storage LLC D/B/A KCE TX 23, LLC, KCE Market Operations, LLC, KCE PF Holdings 2022, LLC, Grid Solution II, LLC, Pnes Investments, LLC, Prism Energy International China Limited, Prism Energy International Zhoushan Limited, Prism Energy International Pte, Ltd., Fajar Energy International Pte. Ltd., Prism Energy International Hong Kong, Ltd., Prism Darwin Pipeline Pty. Ltd., PT Prism Nusantara International, SK E&S Dominicana S.R.L, 해쌀태양광㈜, Prism DLNG Pte. Ltd., BU12 Australia Pty. Ltd., BU13 Australia Pty. Ltd., Energy Solution Holdings Inc., 아리울 행복솔라㈜, 부산정관에너지㈜, 아이지이㈜, 당진행복솔라㈜, 부사호행복나눔솔라㈜, NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 JSC, SK에코플랜트㈜, 서수원개발㈜, SKEC Nanjing Co., Ltd., Changzhou SKY New Energy Co., Ltd., SKEC (Thai), Ltd., Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd., SKEC Anadolu, LLC, SK E&C Betek Corporation, Mesa Verde RE Ventures, LLC, BT FC LLC, Sunlake Co., Ltd., SKEC Consultores Ecquador, S.A., SK HOLDCO PTE. LTD., Silvertown Investco Limited, 성주테크㈜, ㈜디디에스, ㈜삼원이엔티, 환경시설관리㈜, ㈜와이에스텍, 서남환경에너지㈜, 호남환경에너지㈜, ㈜그린화순, ㈜그린순창, 경산맑은물길㈜, 달성맑은물길㈜, 곡성환경㈜, 충청환경에너지㈜, 경기환경에너지㈜, 경북환경에너지㈜, 경인환경에너지㈜, 새한환경㈜, 대원그린에너지㈜, 대원하이테크㈜, KS Investment B.V., ㈜이메디원, ㈜이메디원로지스, 도시환경㈜, ㈜그린환경기술, 동남해안해상풍력㈜, 강동그린컴플렉스㈜, ㈜제이에이그린, 에이피개발(주), ㈜디와이인더스, ㈜디와이폴리머, Eco Frontier (Singapore) Pte. Ltd, Tes-Envirocorp Pte. Ltd., Tes-Amm (H.K.) Limited, Tes-Amm (Singapore) Pte. Ltd., Tes-Amm Europe Holdings Ltd, Tes Total Environmental Solution Ab, Tes-Amm Italia Srl , Tes-Amm UK Ltd, Tes-Amm Espana Asset Recovery Andrecycling, S.L., Tes-Amm SAS, Tes Recupyl, Tes-Amm Central Europe Gmbh, Vsl Support Limited, Technology Supplies International Ltd., Goldberg Enterprises Ltd, Tes Consumer Solutions Ltd, Integrations Et Services, Tes-Amm (Europe) Ltd, Redeem UK Limited, Redeem Holdings Limited, Custom Controllers UK Limited, Envirofone Limited, Cash For Tech Ltd, Stock Must Go Limited, Tes China Holdings Pte. Ltd., Tes-Amm Corporation (China) Ltd, Tes-Amm (Beijing) Co., Ltd, Tes-Amm (Suzhou) E-Waste Solutions Co. Ltd , Tes-Amm (Guangzhou) Co., Ltd, Shanghai Tes-Amm Waste Products Recycle Co., Ltd, Shanghai Taixiang Network Technology Co.,Ltd, Tes-Amm Australia Pty Ltd, Tes-Amm New Zealand Limited, Sustainable Product Stewards Pty Ltd, Tes-Amm Japan K.K., Advanced Datacom (Australia) Pty Ltd, Green Technology Management Pty Ltd, Tes-Amm (Malaysia) Sdn. Bhd., Tes-Amm Korea Inc., Tes-Amm (Taiwan) Co., Ltd, Total Environmental Solutions Co., Ltd., Tes-Amm (Cambodia) Co., Ltd, Pt. Tes-Amm Indonesia, Tes-Amm Middle East Fze, Pc Off Corporation, Tes USA, Inc., Genplus Pte. Ltd, Tes Sustainability Products Pte. Ltd, Tes Energy Solutions Pte. Ltd., Tes Ess Pte. Ltd., Tes B Pte. Ltd., Tes Sustainable Battery Solutions B.V., Tes Sustainable Battery Solutions Gmbh, 삼강엠앤티㈜, 고성홀딩스 유한회사, 삼강에스앤씨 주식회사, SK스페셜티㈜(舊, SK머티리얼즈㈜), SK Specialty Japan Co., Ltd. (舊, SK Materials Japan Co., Ltd.), SK Specialty Taiwan Co., Ltd. (舊, SK Materials Taiwan Co., Ltd.), SK Specialty Jiangsu Co., Ltd. (舊, SK Materials Jiangsu Co., Ltd.), SK Specialty (Xian) Co., Ltd. (舊, SK Materials (Xian) Co., Ltd.), SK Specialty(Shanghai) Co., Ltd. (舊, SK Materials (Shanghai) Co., Ltd.), 행복동행㈜, 에스케이트리켐㈜, 에스케이쇼와덴코㈜, 에스케이머티리얼즈에어플러스㈜, 에스케이머티리얼즈리뉴텍㈜, 에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜, 에스케이머티리얼즈제이엔씨㈜, SK JNC Japan Co,. Ltd., 에스케이머티리얼즈그룹포틴㈜, SK실트론㈜, SK Siltron America, Inc., SK Siltron Japan, Inc., SK Siltron Shanghai Co., Ltd., SK Siltron USA, Inc., SK Siltron CSS, LLC, 에스케이실트론씨에스에스코리아㈜, 행복채움㈜, ㈜테라온, SK바이오팜㈜, SK Life Science, Inc., SK 생물의약과기(상해) 유한공사 , SK S.E.Asia Pte. Ltd., Essencore Limited, Essencore (Shenzhen) Limited, SK China Company, Ltd., SK Property Investment Management Co., Ltd., SK Industrial Development China Co., Ltd., Shanghai SKY Real Estate Development Co., Ltd., Beijing Lizhi Weixin Technology Co., Ltd., SK China Investment Management Co., Ltd., SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd., SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd., SK International Agro-Sideline Products Park Co., Ltd., SK Auto Service Hong Kong Co., Ltd., Skyline Auto Financial Leasing Co., Ltd., SK Financial Leasing Co., Ltd., SK China (Beijing) Co., Ltd., SKY Property Management Ltd., SK China Real Estate Co., Ltd., SKY Investment Co., Ltd., SKY (Zhuhai Hengqin) Technology Co., Ltd., SK C&C Beijing Co., Ltd., SK C&C Chengdu Co., Ltd., SK C&C India Pvt. Ltd., SK C&C USA, Inc., S&G Technology, Saturn Agriculture Investment Co., Ltd., SK Investment Management Co., Ltd., SK Mobility Investments Company Limited, SK Semiconductor Investments Co., Ltd., Gemini Partners Pte. Ltd., Solaris Partners Pte. Ltd., Solaris GEIF Investment, SK GI Management, Plutus Capital NY, Inc., Hudson Energy NY, LLC, Hudson Energy NY II, LLC, Hudson Energy NY III, LLC, Grove Energy Capital LLC, Plutus Capital NY II, Inc, Grove Energy Capital II, LLC, Plutus Capital NY III, Inc., Grove Energy Capital III, LLC, Plutus Fashion NY, Inc., Wonderland NY, LLC, Atlas NY LLC, SK South East Asia Investment Pte. Ltd. , SK Investment Vina I Pte. Ltd., SK Investment Vina II Pte. Ltd., SK Investment Vina III Pte. Ltd., MSN Investment Pte. Ltd., Imexpharm Corporation, Linh Nam Ventures JSC, Lien Khuong Internatonal JSC, Dong Kinh Capital JSC, Lac Son Investment JSC, KBA Investment Joint Stock Company, Cong Thang Alpha JSC, Eastern Vision Investment JSC, Truong Luu Chi Invest JSC, An Nam Phu Investment JSC, Zion Son Kim JSC, Sunrise Kim Investment Joint Stock Company, SK Investment Vina V Pte. Ltd., SK Investment Vina VI Pte. Ltd., SK Investment Vina IV Pte. Ltd., SK Malaysia Investment I Pte. Ltd., Lotus Fund, L.P., SK Pharmteco Inc., SK바이오텍㈜, SK BIOTEK IRELAND LIMITED, SK BIOTEK USA, Inc., Crest Acquisition LLC, Yposkesi, SAS, Abrasax Investment Inc. , Fine Chemicals Holdings Corp., AMPAC Fine Chemicals, LLC, AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC, AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC, Golden Pearl EV Solutions Limited, Socar Mobility Malaysia, Sdn. Bhd., Future Mobility Solutions Sdn. Bhd., PT Future Mobility Solutions, Einstein Cayman Limited, I Cube Capital Inc., I Cube Capital Hong Kong 1. LP Limited, Tellus Investment Partners, Inc., Primero Protein LLC, Terra LLC, 테라인베스트먼트파트너스 II 유한책임회사, Castanea Bioscience Inc. , SK임업㈜, ㈜휘찬, SK핀크스㈜, 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ , 클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜, 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜, 에스케이리츠운용㈜, SK Japan Investment Inc., SK시그넷㈜ (舊, ㈜시그넷이브이), SIGNET EV America Inc., Auxo Capital Inc., SK Global Development Advisors LLC, Auxo Capital Managers LLC, Tellus (HONG KONG) Investment Co., Ltd., Digital Center Capital Inc. , Martis Capital, LLC, Tillandsia, Inc., Energy Solution Group, Inc., Atom Power, Inc., ㈜예스파워테크닉스

(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
매출 등 (주1)
매입 등 (주2)

3개월
누적
3개월
누적

종속기업
SK이노베이션㈜
27,085
65,383
2,760
7,281

SK에너지㈜
21,767
66,456
-
-

에스케이지오센트릭㈜
8,105
27,175
-
-

SK인천석유화학㈜
4,590
14,214
-
-

SK루브리컨츠㈜
3,079
8,932
-
-

SK텔레콤㈜
154,905
479,076
3,540
9,233

SK브로드밴드㈜
23,901
74,745
2,122
6,193

SK쉴더스㈜
3,912
13,929
4,596
13,195

SK플래닛㈜
3,794
11,186
351
351

SK네트웍스㈜
9,065
36,765
2,220
42,113

SK매직
8,924
20,253
55
147

SKC㈜
3,068
23,594
-
-

에스케이이엔에스㈜
5,405
279,606
-
-

SK에코플랜트㈜
8,060
32,200
-
39

SK스폐셜티㈜
1,877
6,863
95
244

에스케이트리켐㈜
211
72,056
-
-

SK실트론㈜
7,641
20,749
-
-

SK S.E.Asia Pte. Ltd
-
75,270
-
-

SK C&C Beijing Co., Ltd.
656
4,210
2,503
6,691

㈜SK핀크스
67
1,877
98
4,038

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
5,487
16,482
10,973
30,600

기타
78,652
211,160
1,966
9,407

기타특수관계자
에스케이하이닉스㈜
124,515
344,485
3,732
10,986

티라유텍㈜
-
-
1,597
5,693

㈜에스엠코어
30
384
11,993
11,993

기타
5,993
17,756
2,449
5,651

기타 (주3)
SK가스㈜
3,576
12,038
-
-

SK케미칼㈜
1,254
4,766
-
-

기타
6,776
10,898
117
351

합 계
522,395
1,952,508
51,167
164,206

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
매출 등 (주1)
매입 등 (주2)

3개월
누적
3개월
누적

종속기업
SK이노베이션㈜
29,694
85,887
2,729
6,933

SK에너지㈜
20,815
66,035
-
-

에스케이지오센트릭㈜
7,706
24,855
-
-

SK인천석유화학㈜
3,807
11,470
-
-

SK루브리컨츠㈜
2,966
9,051
-
-

SK텔레콤㈜
140,260
491,763
3,126
9,497

SK브로드밴드㈜
23,081
65,542
1,937
5,875

SK쉴더스㈜
3,908
13,598
2,998
10,241

SK플래닛㈜
3,459
10,623
1
115

SK네트웍스㈜
8,864
42,951
611
3,333

SKC㈜
2,831
28,101
-
-

에스케이이엔에스㈜
7,277
151,906
-
-

SK에코플랜트㈜
9,253
36,479
-
-

舊, SK머티리얼즈㈜ (주4)
4,267
29,263
-
-

에스케이트리켐㈜
176
934
-
-

SK실트론㈜
6,595
21,338
-
-

SK S.E.Asia Pte. Ltd
-
51,580
-
-

SK C&C Beijing Co., Ltd.
739
6,315
2,857
6,258

㈜SK핀크스
419
470
21
3,209

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
-
-
9,286
9,286

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 (주5)
55,094
58,966
527
9,121

기타
45,404
128,833
2,984
6,610

기타특수관계자
에스케이하이닉스㈜
114,643
334,537
3,654
10,946

티라유텍㈜
-
-
2,816
8,032

㈜에스엠코어
29
496
927
1,358

기타
2,277
6,882
1,748
8,235

기타 (주3)
SK가스㈜
4,420
13,130
-
-

SK케미칼㈜
2,038
4,434
-
-

기타
3,305
9,283
114
432

합 계
503,327
1,704,722
36,336
99,481

(주1)
매출 등에는 종속기업 및 기타특수관계자로부터 수령한 배당금수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등이 포함되어 있습니다.

(주2)
매입 등에는 지급임차료, 용역비 등이 포함되어 있습니다.

(주3)
기업회계기준서 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 동 기준서 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

(주4)
전기 중 舊, SK머티리얼즈㈜는 특수가스 등 사업부문 일체를 SK스페셜티㈜로 물적분할하고, 존속법인인 舊, SK머티리얼즈㈜는 SK㈜에 흡수합병 되었습니다.

(주5)
전기 중 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁제33호의 지분 34.80%를 추가 취득하여 지배력을 획득한 후 청산하였습니다.

(3) 당3분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니 다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
채권
채무

매출채권
기타채권
합 계
매입채무
기타채무
합 계

종속기업
SK이노베이션㈜
11,633
293,489
305,122
-
27,892
27,892

SK에너지㈜
8,557
-
8,557
-
46
46

에스케이지오센트릭㈜
4,660
-
4,660
-
38
38

SK인천석유화학㈜
1,194
-
1,194
-
2
2

SK루브리컨츠㈜
1,027
-
1,027
-
1
1

Plutus Capital NY, Inc.
-
557,420
557,420
-
-
-

SK에코플랜트㈜
4,918
-
4,918
-
-
-

SKC㈜
1,416
-
1,416
-
-
-

에스케이이엔에스㈜
2,242
-
2,242
-
3
3

SK핀크스㈜
759
-
759
-
33
33

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
-
25,960
25,960
-
331,466
331,466

SK쉴더스㈜
20,102
-
20,102
1,484
2,280
3,764

SK C&C Beijing Co., Ltd.
734
-
734
404
176
580

SK네트웍스㈜
5,934
-
5,934
-
1,874
1,874

SK매직
34,478
-
34,478
-
4,501
4,501

SK텔레콤㈜
61,981
386
62,367
14
4,724
4,738

SK브로드밴드㈜
30,286
-
30,286
1
1,696
1,697

SK플래닛㈜
2,289
-
2,289
-
13
13

SK스페셜티㈜
1,008
1
1,009
-
2,346
2,346

에스케이트리켐㈜
231
-
231
-
69
69

SK실트론㈜
6,326
-
6,326
-
57
57

SK모바일에너지㈜
11
-
11
7
13
20

기타
61,112
296
61,408
97
14,420
14,517

기타특수관계자
에스케이하이닉스㈜
140,859
8,783
149,642
-
47,881
47,881

티라유텍㈜
-
-
-
350
-
350

㈜에스엠코어
118
-
118
8,314
-
8,314

기타
7,240
-
7,240
32
1,761
1,793

기타 (주1)
SK가스㈜
949
-
949
-
-
-

SK케미칼㈜
1,535
-
1,535
-
23
23

기타
1,689
-
1,689
-
528
528

합 계
413,288
886,335
1,299,623
10,703
441,843
452,546

(주1)
기업회계기준서 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 동 기준서 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
채권
채무

매출채권
기타채권
합 계
매입채무
기타채무
합 계

종속기업
SK이노베이션㈜
17,101
325,836
342,937
-
33,091
33,091

SK에너지㈜
11,162
-
11,162
-
44
44

에스케이지오센트릭㈜
4,812
-
4,812
-
1,309
1,309

SK인천석유화학㈜
898
-
898
-
-
-

SK루브리컨츠㈜
1,086
-
1,086
-
25
25

Plutus Capital NY, Inc.
-
460,567
460,567
-
-
-

SK에코플랜트㈜
5,930
-
5,930
-
-
-

SKC㈜
1,684
-
1,684
-
2
2

에스케이이엔에스㈜
4,657
-
4,657
-
22
22

SK핀크스㈜
130
-
130
-
1
1

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
-
24,902
24,902
-
354,346
354,346

SK쉴더스㈜
14,094
-
14,094
1,575
2,164
3,739

SK C&C Beijing Co., Ltd.
1,494
-
1,494
777
327
1,104

SK네트웍스㈜
4,265
-
4,265
-
385
385

SK매직㈜
24,202
-
24,202
-
4,134
4,134

SK텔레콤㈜
51,709
361
52,070
627
6,663
7,290

SK브로드밴드㈜
23,166
-
23,166
19
2,498
2,517

SK플래닛㈜
1,754
-
1,754
-
79
79

SK스페셜티㈜
1,956
4
1,960
-
609
609

에스케이트리켐㈜
287
-
287
-
70
70

SK실트론㈜
6,929
-
6,929
-
588
588

SK모바일에너지㈜
24
-
24
-
295
295

기타
73,657
293
73,950
643
16,456
17,099

기타특수관계자
에스케이하이닉스㈜
171,810
7,991
179,801
-
58,028
58,028

티라유텍㈜
-
-
-
576
40
616

㈜에스엠코어
161
-
161
-
825
825

기타
3,161
-
3,161
28
1,549
1,577

기타 (주1)
SK가스㈜
1,242
-
1,242
-
-
-

SK케미칼㈜
3,489
-
3,489
-
1
1

기타
5,385
-
5,385
-
1,563
1,563

합 계
436,245
819,954
1,256,199
4,245
485,114
489,359

(주1)
기업회계기준서 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 동 기준서 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

(4) 주요 경영진 보상 내역

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

3개월
누적
3개월
누적

급여
2,348
12,778
4,066
12,311

퇴직급여
741
9,182
622
7,774

주식보상비용
(10,192)
(7,303)
146
633

합 계
(7,103)
14,657
4,834
20,718

상기의 보상내역은 당사의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가진 등기 임원에 대한 것입니다.

(5) 당누적3분기 중 특수관계자와의 중요한 지분거래 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위 : 천단위)

특수관계자
통화
금액
거래 내역

SK Pharmteco Inc.
USD
150,000
유상증자

I Cube Capital, Inc.
USD
9,099
유상증자

Tellus Investment Partners, Inc.
USD
34,282
유상증자

Energy Solution Holdings Inc.
USD
15,000
유상증자

Digital Center Capital Inc.
USD
2,023
유상증자

Auxo Capital Inc.
USD
10,350
유상증자

Plutus Capital NY II Inc.
USD
50,980
유상증자

SK Japan Investment, Inc.
JPY
10,000,000
유상증자

㈜피유엠피
KRW
2,000
유상증자

㈜예스파워테크닉스
KRW
35,000
유상증자

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
KRW
36,140
유상증자

당3분기 중 종속기업인 SK스페셜티㈜에 당사가 보유중인 행복동행㈜ 및 SK Materials (Shanghai) Co., Ltd. 지분 전량을 매각하였습니다(주석 8번 참조).

(6) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자와의 주요 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 백만원, 외화단위 : 천단위)

특수관계자명
통화
당누적3분기
전누적3분기

자금대여
자금회수
자금대여
자금회수

Plutus Capital NY, Inc.
USD
-
-
388,500
-

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호
KRW
-
-
-
281,773

(7) 특수관계자에게 제공한 지급보증내역은 주석 29에 기술되어 있습니다.

27. 매각예정자산

당3분기말 및 전기말 현재 매각예정자산은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

투자증권
이에스알 케이만 유한회사 (주1)
354,719
392,645

(주1)
당사는 보유중인 이에스알 케이만 유한회사의 매각 결정에 따라 일부 지분을 매각하였고, 잔여 지분에 대해서도 매각을 검토 중입니다. 한편, 당3분기말 현재 장부금액은 투자증권에 대한 당3분기 평가손실 37,926백만원을 포함한 금액입니다.

28. 현금흐름표에 관한 정보(1) 비현금항목 조정당누적3분기 및 전누적3분기 중 비현금항목 조정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

퇴직급여
38,105
35,996

감가상각비
70,286
60,673

무형자산상각비
27,404
22,468

대손상각비(환입)
(2,450)
(97)

충당부채전입액
2,507
1,252

이자비용
188,540
125,124

외화환산손실
100,623
1,450

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
313,455
54,037

파생상품평가손실
102,820
28,712

종속및관계기업투자손상차손
-
457

유형자산처분손실
1
3

무형자산처분손실
35
12

주식보상비용
(7,303)
633

법인세비용
1,669
316,269

배당금수익
(706,946)
(555,510)

이자수익
(18,942)
(13,655)

외화환산이익
(98,201)
(32,108)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(11,173)
(49)

파생상품평가이익
(97,577)
(102)

종속및관계기업투자처분이익
(391,805)
(1,066,744)

유형자산처분이익
(1)
(24)

무형자산처분이익
(118)
(967)

기타
1,227
(22,071)

합 계
(487,844)
(1,044,241)

(2) 운전자본 조정당누적3분기 및 전누적3분기 중 운전자본 조정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

매출채권의 감소(증가)
(4,823)
46,012

미수금의 감소
5,391
3,114

재고자산의 증가
(6)
(125)

미수수익의 감소
176
-

선급금의 감소(증가)
3,137
(1,408)

리스채권의 감소
27,306
26,235

선급비용의 증가
(33,459)
(21,685)

매입채무의 증가
9,433
16,299

선수금의 증가
29,808
4,456

예수금의 감소
(16,016)
(16,351)

미지급금의 감소
(44,007)
(16,790)

미지급비용의 감소
(16,214)
(18,854)

예수보증금의 증가
22
25,280

충당부채의 감소
(2,571)
(4,905)

확정급여채무의 감소
(12,182)
(6,915)

사외적립자산의 감소
15,174
8,783

기타
(721)
973

합 계
(39,552)
44,119

(3) 현금 유ㆍ출입이 없는 주요 거래 당누적3분기 및 전누적3분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내용은 다음과같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당누적3분기
전누적3분기

사채의 유동성대체
1,114,370
829,534

대여금의 비유동대체
460,830
-

관계기업투자의 투자증권으로의 대체
460,321
-

관계및공동기업투자의 종속기업투자로의 대체
26,977
40,000

전환사채 행사로 인해 관계기업투자로의 대체
46,496
22,500

유형자산 취득관련 미지급금 증가(감소)
(2,183)
740

29. 우발채무와 약정사항

(1) 당3분기말 및 전기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 주요 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
통화
당3분기말
전기말

서울보증보험
KRW
9,872
15,515

소프트웨어공제조합
KRW
518,081
443,717

(2) 계류 중인 주요 소송사건

당3분기말 현재 계류중인 주요 소송사건은 없습니다.

(3) 주요약정

1) 당사는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜와 SK이노베이션㈜로부터 물적분할된 SK에너지㈜, 에스케이지오센트릭㈜, SK루브리컨츠㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이트레이딩인터내셔널㈜, SK아이이테크놀로지㈜, 에스케이온㈜ 및 에스케이어스온㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다. 또한, 舊, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있으며, 舊, SK머티리얼즈㈜에서 2021년 12월 1일자로 물적분할된 SK스페셜티㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다.

2) 당사는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜로부터 본사 사옥에 대한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. 동 임대차계약에 따른 임대차 계약기간은 2026년 7월 5일까지이며, 계약 종료전 임대차 계약을 5년 연장 할 수 있는 연장 선택권을 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 임대인이 건물매각시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수권을부여 받았습니다.

3) 당사는 SK그룹계열회사 등과 정보시스템 서비스제공계약(IT Outsourcing) 및 정보시스템 유지계약(IT System Maintenance)을 체결하여 정보시스템 유지, 개발 및 하드웨어 공급업무를 수행하고 있습니다.

4) 당사는 2011년 5월 31일자로 경기도와 판교택지개발지구 내 도시지원시설용지 매매계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 총 계약금액은 82,964백만원이며 지분율 (54.9%)에 따른 당사의 토지계약분은 45,536백만원입니다. 한편, 해당 건물은 완공되어 2014년 8월 소유권보존등기를 하였으며, 소유권보존등기 시점부터 10년간 목적용지 및 건축물은 제3자에게 양도가 제한되어 있습니다.

5) 당사는 SK해운㈜의 보통주 발행 및 구주매각과 관련하여 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2017년 4월 11일
2017년 5월 11일

만기일
2022년 4월 10일
2022년 5월 10일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.14%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매년 프리미엄 지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한금액으로 매수 청구 할 수 있음.

이와 관련하여 2022년 3월 30일자로 상기 보통주투자자와 만기일 연장 등을 포함하는 총수익스왑 변경계약을 체결하였으며, 변경 계약에 따른 기존 계약 변경 효력은 투자종결일(기존 계약 만기일)로부터 유효합니다. 변경 계약의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2022년 3월 30일
2022년 3월 30일

만기일
2027년 4월 12일
2027년 5월 10일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

정상결제
당사는 계약일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.899%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 투자종결일로부터 만기일 사이에 도래하는 매 1년째 되는날에 투자자가 보유하고 있는 보통주 계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

6) 당사는 종속기업인 SK실트론㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2017년 8월 25일

만기일
2022년 8월 24일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 매매종결일에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 매매종결일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.20%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매매종결일로부터 매 3개월이 되는 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

이와 관련하여 2022년 8월 16일자로 상기 보통주 투자자와 만기일 연장 등을 포함하는 총수익스왑 변경계약을 체결하였으며, 변경 계약에 따른 기존 계약 변경 효력은 2022년 8월 30일(효력발생일)로부터 유효합니다. 변경 계약의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2022년 8월 16일

만기일
2027년 8월 30일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이(+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이(-)인 경우에는 당사가 투자자에게지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는"0"으로 간주함.

정상결제
당사는 효력발생일로부터 5영업일 이내에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 효력발생일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 4.948%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 본 계약의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 각 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

7) 당사는 종속기업인 SK E&S㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
엠디프라임제일차㈜ 등

대상주식수
4,640,199주

계약일
2017년 11월 14일

만기일
2022년 11월 13일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.07%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매 프리미엄 지급일 및 IPO 주관사 선정을 위한 이사회 결의일로부터 상장예비심사청구서 제출일 사이에 도래하는 매 분기지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

8) 종속기업인 LAI LNG, LLC는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에 2019년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 당3분기말 현재 종속기업인 SK E&S㈜는 LAI LNG, LLC가 체결한 동 계약과 관련하여 LAI LNG, LLC가 서비스 대금을 지급하지 못하거나 의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 SK E&S㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.

9) 당사는 종속기업인 Plutus Capital NY, Inc.의 자회사인 Hudson Energy NY, LLC의 대출 및 여신한도 USD 226,000천의 원리금 상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

10) 당사는 종속기업인 SK Pharmteco Inc.의 자회사인 Abrasax Investment Inc.의 대출 및 여신한도 USD 315,000천의 원리금상환 자금 부족시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.11) 당사는 Showa Denko K.K와 종속기업인 에스케이쇼와덴코㈜ 투자와 관련하여 주주간 약정을 체결하고 있으며, 이 약정에 따라 특정사건이 발생할 시 Showa Den ko K.K는 당사에 대하여 에스케이쇼와덴코㈜의 지분 중 630,000주(15%)를 주당 5천원에 매도할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.12) 당사는 종속기업인 SK시그넷㈜의 특정 주주가 보유한 주식에 대하여 일정 조건을 충족하는 경우 주당 50,000원에 당사에 매각할 수 있는 주주간 계약을 체결하였습니다.

(4) 견질제공 어음 및 수표당사는 당3분기말 현재 영업거래보증 등과 관련하여 백지수표 7매, 백지어음 10매를견질로 제공하고 있습니다.

30. 위험관리

당사의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금 조달과 영업활동 과정에서 발생하였습니다.또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다.

(1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

1) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 당사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있으며, 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록하고 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율 변동이 당사에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당3분기말 및 전기말 현재 당사의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니다.

(원화단위 : 백만원, 외화단위 : 천단위)

구 분
화폐단위
당3분기말
전기말

외 화
원화 환산액
외 화
원화 환산액

외화금융자산
USD
396,784
569,306
407,447
483,030

EUR
1,022
1,440
2,802
3,762

기 타

3,883

9,796

소 계

574,629

496,588

외화금융부채
USD
450,336
646,142
206,106
244,339

EUR
29
41
-
-

기 타

404

944

소 계

646,587

245,283

당3분기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기
전기

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

법인세비용차감전순이익의 증가(감소)
(7,196)
7,196
25,131
(25,131)

3) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 당사의 투자증권은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 당사의 경영진은 당3분기말 현재 해당 지분증권의 가격변동이 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당3분기말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같으며, 현금및현금성자산의 경우, 신용위험의 노출정도가 제한적입니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

장ㆍ단기금융상품
225,931
218,841

매출채권
231,519
380,842

미수금
1,145
2,090

미수수익
5,148
1,417

장ㆍ단기투자증권
462,892
452,773

장ㆍ단기보증금
52,744
46,257

장ㆍ단기리스채권
293,488
325,832

장ㆍ단기대여금
557,785
460,836

파생상품
281,389
193,727

합 계
2,112,041
2,082,615

1) 매출채권 및 기타채권

당사는 신용거래를 희망하는 거래상대방에 대하여 신용검증절차를 수행한 후에 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.

당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 해당 채권의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 매출채권과 기타채권에 대해 전체기간 기대 신용 손실을 손실 충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다.

2) 기타금융자산

장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 당사에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다.

(3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 당사가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

당3분기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
계약상 현금흐름
3개월 이내
3 ~ 12개월
1 ~ 5년
5년 이상

단기차입금
3,988,660
4,015,113
3,279,502
735,611
-
-

사채
6,950,252
7,518,999
382,122
1,229,376
4,511,320
1,396,181

파생상품부채
517,599
517,599
205,485
95,724
216,390
-

매입채무
119,874
119,874
119,874
-
-
-

리스부채
427,646
473,664
20,993
57,376
229,859
165,436

기타채무
215,810
215,810
132,408
59,941
430
23,031

합 계
12,219,841
12,861,059
4,140,384
2,178,028
4,957,999
1,584,648

(4) 자본관리당사의 자본관리 목적은 건전한 재무구조를 유지하는데 있습니다. 또한, 지주회사인당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조 '지주회사의 행위제한 등'에 의해 부채비율을 200% 이내로 유지해야 합니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어계산하고 있습니다.당사는 당3분기말 현재 부채비율 79.33% 수준을 유지하고 있고, 차입금의 만기는 장기적으로 분산되어 있으며 대부분 사채로 구성되어 있어 상환부담이 크지 않은 상황입니다.

한편, 당3분기말 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

부 채
12,667,739
11,426,869

자 본
15,968,248
15,790,106

부채비율
79.33%
72.37%

31. 보고기간 후 사건 (1) 판교 Data Center 화재사건2022년 10월 15일, 경기도 성남시 판교 소재 당사 데이터 센터의 비상전력설비실 화재로 주요 고객사의 서비스 장애가 발생하였습니다. 화재의 원인은 명확히 규명되지 않았으며, 경찰 및 소방당국 등에서 정확한 화재 원인을 파악 중에 있습니다. 한편, 당사는 이번 화재로 인한 재무적인 영향을 검토 중에 있습니다. (2) 총수익스왑계약 변경계약

당사는 2022년 10월 25일 이사회를 개최하여 종속기업인 SK E&S㈜의 보통주 투자자와의 총수익스왑계약에 대한 만기일 연장 등을 포함하는 총수익스왑계약 변경 계약을 체결하였습니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사 정관은 배당에 관한 사항을 다음과 같이 정하고 있습니다.

제11조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.제46조 (이익배당)① 이익의 배당은 매 회계연도 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자 에게 이를 지급한다.② 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.③ 제1항의 이익배당은 그 지급 개시일로부터 5년이 경과하여도 청구가 없을 때에는 청구권을 포기한 것으로 보아 이를 회사의 소득으로 한다.제47조 (중간배당)① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 관련 법령에 따라 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전 결산기 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제 한 액을 한도로 한다. 1. 직전 결산기의 자본금의 액 2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계 3. 관련 법령에서 정하는 미실현이익 4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행 된 것으로 본다.⑤ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용 한다.⑥ 제46조 제3항은 중간배당의 경우에 준용한다.

그리고 당사는 2022년 3월 29일 제31기 정기주주총회에서 Financial Story 기반의 포트폴리오 가치 성장과 투자 성과의 실현이 주주환원과 더욱 긴밀하게 연계되도록 주주환원 정책을 강화하고자 한다는 내용을 발표하였고, 이러한 사실은 당사의 수시공시의무관련사항(공정공시)으로 공시하였습니다.

나. 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제32기 3분기
제31기
제30기

주당액면가액(원)
200
200
200

(연결)당기순이익(백만원)
2,200,025
1,970,204
189,368

(별도)당기순이익(백만원)
653,537
1,499,764
1,716,045

(연결)주당순이익(원)
39,144
37,408
3,544

현금배당금총액(백만원)
85,035
447,594
370,125

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
3.9
22.72
195.5

현금배당수익률(%)
보통주
0.7
3.1
2.9

우선주
0.8
3.6
2.9

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
1,500
8,000
7,000

우선주
1,500
8,050
7,050

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

[참고] 중간배당 지급내역

구 분
주식의 종류
당분기
전기
전전기

제32기 3분기
제31기
제30기

주당 중간배당금(원)
보통주
1,500
1,500
1,000

우선주
1,500
1,500
1,000

* 연결 당기순이익 및 연결 주당순이익은 한국채택국제회계기준 제1033호에 따라 계산 및 기재하였습니다. (연결기준의 지배기업의 보통주에 귀속되는 계속영업손익 및 이에 대한 기본주당이익)

한편, 당사는 2023년 02월 14일 '현금·현물배당결정' 공시를 통해 2022 회계연도 배당금을 확정한 바 있습니다. 자세한 내용은 아래 공시내용을 참고하시기 바랍니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,500

종류주식
3,550

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.7

종류주식
2.0

5. 배당금총액(원)
195,114,216,900

6. 배당기준일
2022-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2023-02-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2022 회계연도 배당금은 보통주 1주당 5,000원, 종류주(우선주) 1주당 5,050원이며, 이중 1,500원은 중간배당으로 기지급함- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있음- 상기 '3. 1주당 배당금' 및 '4. 시가배당율' 항목의 종류주식은 우선주임- 상기 '4. 시가배당율'은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율임- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임- 상기 '9. 주주총회 예정일자'는 추후 공시 예정임- 상기 '10. 이사회결의일(결정일)의 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석 여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사임

※ 관련공시
2022-07-21 현금ㆍ현물 배당 결정2022-03-29 수시공시의무관련사항(공정공시)

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

SK우
우선주
3,550
2.0
2,003,435,400

다. 과거 배당 이력
(1) 보통주 과거 배당이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

5
26
2.6
2.2

* 상기 평균 배당수익률의 경우 전기(제31기)까지의 배당실적을 근거로 작성하였습니다.

(2) 우선주 과거 배당이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

5
7
3.1
3.1

* 상기 평균 배당수익률의 경우 전기(제31기)까지의 배당실적을 근거로 작성하였습니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가 .지분증권의 발행 등과 관련된 사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자
발행(감소)형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당액면가액
주당발행(감소)가액
비고

2015년 08월 03일
-
보통주
26,360,297
200
235,073
-

2015년 08월 03일
-
우선주
566,135
200
106,328
-

2021년 12월 09일
-
보통주
3,789,032
200
264,076
-

* 상기 주식발행(감소)일자는 합병등기일 기준으로 기재하였음

(2) 미상환 전환사채 발행현황

[삼강엠앤티]

(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
전환대상주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율(%)
전환가액
권면(전자등록)총액
전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
8회차
2022.08.31
2027.08.31
50,000,000,000
보통주
2023.09.01 ~2027.07.31
100
21,760
50,000,000,000
2,297,794
-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
9회차
2022.08.31
2027.08.31
116,856,705,280
보통주
2023.09.01 ~2027.07.31
100
21,760
116,856,705,280
5,370,253
-

합 계
-
-
-
166,856,705,280
보통주
-
100
-
166,856,705,280
7,668,047
-

(3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황
[SK실트론]
[(주)테라온]

(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
행사대상주식의 종류
신주인수권 행사가능기간
행사조건
미상환사채
미행사신주인수권
비고

행사비율(%)
행사가액
권면(전자등록)총액
행사가능주식수

분리형신주인수권부사채
제1회
2018.12.25
2028.12.25
10,000,000
기명식보통주식
2019.01.25 ~2028.12.24
100
5,000
10,000,000
2,000
-

합 계
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000,000
2,000
-

나. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적
[SK주식회사]

(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
만기일
상환
주관회사

(평가기관)
여부

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.01.13
20,000
1.82
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.04.29
상환
신영증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.01.13
130,000
1.9
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.06.16
상환
SK증권, 삼성증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.01.24
140,000
2.1
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.05.17
상환
신영증권, 키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.01.24
40,000
2.11
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.07.25
상환
SK증권, 삼성증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.01.25
60,000
2.09
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.05.17
상환
삼성증권, 키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.01.25
20,000
2.1
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.07.25
상환
키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.01.26
50,000
2.09
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.04.29
상환
삼성증권, 키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.01.26
20,000
2.1
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.07.25
상환
KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.01.27
30,000
2.05
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.07.25
상환
KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.02.03
90,000
1.99
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.07.12
상환
SK증권, KB증권, 키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.02.04
150,000
1.99
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.07.12
상환
신영증권, 키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.02.07
130,000
2.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.08.08
상환
키움증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.02.10
120,000
2.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.07.25
상환
키움증권, 삼성증권, KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.02.10
40,000
2.02
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.08.08
상환
KB증권, 키움증권

SK㈜
회사채
공모
2022.02.22
220,000
3.001
AA+(한기평,한신평,NICE)
2025.02.22
미상환
삼성증권

SK㈜
회사채
공모
2022.02.22
120,000
3.101
AA+(한기평,한신평,NICE)
2027.02.22
미상환
삼성증권

SK㈜
회사채
공모
2022.02.22
50,000
3.187
AA+(한기평,한신평,NICE)
2032.02.22
미상환
삼성증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.03.04
50,000
2.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.08.19
상환
SK증권, 신한은행, KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.03.04
90,000
2.06
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.09.05
상환
KB증권, 키움증권, 신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.04.05
130,000
2.06
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.09.22
상환
신영증권, KB증권, 키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.04.29
100,000
2.15
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.08.19
상환
KB증권, 키움증권,SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.04.29
140,000
2.21
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.09.22
상환
신한은행, KB증권, 키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.05.02
30,000
2.18
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.08.19
상환
KB증권, 신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.05.02
90,000
2.21
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.09.05
상환
키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.05.10
120,000
2.29
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.10.06
상환
KB증권, 신영증권, 키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.05.12
30,000
2.3
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.10.18
상환
키움증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.05.16
30,000
2.41
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.10.18
상환
KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.05.17
170,000
2.51
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.08.29
상환
신한은행, 키움증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.05.17
30,000
2.56
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.10.18
상환
KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.05.30
100,000
2.65
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.09.05
상환
키움증권

SK㈜
회사채
공모
2022.06.09
160,000
3.971
AA+(한기평,한신평,NICE)
2025.06.09
미상환
SK증권, 한국투자증권

SK㈜
회사채
공모
2022.06.09
160,000
4.135
AA+(한기평,한신평,NICE)
2027.06.09
미상환
SK증권, 한국투자증권

SK㈜
회사채
공모
2022.06.09
30,000
4.242
AA+(한기평,한신평,NICE)
2029.06.09
미상환
SK증권, 한국투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.06.13
80,000
3
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.10.27
상환
키움증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.06.16
110,000
2.99
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.10.06
상환
키움증권, KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.06.22
120,000
3.59
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.11.07
상환
키움증권, KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.06.27
50,000
3.56
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.10.27
상환
KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.06.27
100,000
3.7
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.11.17
상환
KB증권, 신한은행, 키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.07.11
60,000
3.51
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.11.21
상환
키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.07.11
100,000
3.6
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.05
상환
신한은행, 키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.07.12
120,000
3.51
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.11.21
상환
SK증권, 키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.07.25
50,000
3.31
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.10.18
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.07.25
40,000
3.31
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.10.27
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.07.25
140,000
3.48
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.11.17
상환
키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.07.26
20,000
3.31
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.10.18
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.07.26
20,000
3.45
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.11.07
상환
신한은행, 키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.07.26
40,000
3.58
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.15
상환
SK증권, 신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.07.27
30,000
3.26
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.10.27
상환
키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.07.27
10,000
3.38
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.11.07
상환
키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.07.27
10,000
3.51
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.15
상환
키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.07.28
70,000
3.51
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.15
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.07.29
50,000
3.26
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.10.27
상환
키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.08.01
30,000
3.5
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.05
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.08.02
100,000
3.41
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.15
상환
SK증권, 키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.08.04
140,000
3.38
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.05
상환
KB증권, SK증권, 신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.08.08
110,000
3.22
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.08
상환
SK증권, 삼성증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.08.09
90,000
3.22
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.08
상환
SK증권, 삼성증권, 하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.08.16
40,000
3.15
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.11.21
상환
키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.08.19
55,000
2.71
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.09.28
상환
KB증권, SK증권, 키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.08.19
40,000
3.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.10.20
상환
키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.08.19
80,000
3.11
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.11.10
상환
KB증권, 신한은행, 키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.08.23
30,000
3.71
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.02.02
상환
KB증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.08.24
20,000
3.73
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.02.02
상환
KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.08.25
20,000
3.76
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.02.02
상환
KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.08.30
30,000
3.79
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.03
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.08.31
10,000
3.79
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.03
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.09.01
20,000
3.81
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.03
상환
신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.09.02
20,000
3.91
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.03
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.09.02
60,000
3.96
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.02.02
상환
키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.09.06
20,000
3.83
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.12
상환
KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.09.14
10,000
3.91
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.12
상환
키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.09.16
10,000
3.96
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.12
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.09.16
60,000
3.99
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.02.13
상환
KB증권, SK증권

SK㈜
회사채
공모
2022.09.16
65,000
4.638
AA+(한기평,한신평,NICE)
2024.09.13
미상환
NH투자증권

SK㈜
회사채
공모
2022.09.16
145,000
4.713
AA+(한기평,한신평,NICE)
2025.09.16
미상환
NH투자증권

SK㈜
회사채
공모
2022.09.16
160,000
4.847
AA+(한기평,한신평,NICE)
2027.09.16
미상환
NH투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.09.19
10,000
4.01
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.12
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.09.21
50,000
4.16
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.12
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.09.22
15,000
4.15
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.17
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.05
27,000
3.80
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.10.18
상환
우리종합금융

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.05
70,000
4.10
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.11.23
상환
신한금융투자

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.06
50,000
4.25
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.06
상환
우리종합금융

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.06
30,000
4.17
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.16
상환
하나증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.06
150,000
4.29
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.22
상환
우리종합금융

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.06
15,000
4.36
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.05
상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.07
30,000
4.2
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.05
상환
우리종합금융

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.07
20,000
4.2
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.07
상환
삼성증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.07
10,000
4.3
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.16
상환
신영증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.07
50,000
4.29
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.19
상환
키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.07
20,000
4.29
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.20
상환
BNK투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.07
80,000
4.29
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.26
상환
우리종합금융

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.07
20,000
4.5
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.06
상환
다올증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.07
30,000
4.4
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.02.13
상환
한국투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.11
85,000
4.29
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.19
상환
키움증권, 신영증권, 부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.11
60,000
4.29
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.20
상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.11
50,000
4.29
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.21
상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.11
50,000
4.29
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.22
상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.12
80,000
4.29
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.20
상환
BNK투자증권, 부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.12
10,000
4.35
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.26
상환
미래에셋증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.14
30,000
4.55
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.12.14
상환
하나증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.14
10,000
4.8
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.12
상환
하나증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.24
20,000
5.15
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.24
상환
한국투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.25
60,000
5.31
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.28
미상환
다올투자증권, IBK투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.27
80,765
5.1
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.27
상환
하나증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.27
40,000
5.35
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.04.27
미상환
한국산업은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.10.31
20,000
5.16
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.02.01
상환
삼성증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.01
20,000
5.1
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.02.01
상환
KB증권, SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.02
15,000
5.1
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.02.02
상환
BNK투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.03
20,000
5.14
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.02.03
상환
KB증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.10
50,000
5.12
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.02.09
상환
이베스트투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.10
100,000
5.651
A1(한신평,한기평,NICE)
2025.11.10
미상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.10
100,000
5.747
A1(한신평,한기평,NICE)
2027.11.10
미상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.17
40,000
5.21
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.17
상환
다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.18
30,000
5.21
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.17
상환
다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.18
20,000
5.4
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.02.17
미상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.21
80,000
5.27
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.18
상환
다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.21
50,000
6.1
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.11.20
미상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.22
30,000
5.35
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.02.22
미상환
다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.22
30,000
5.79
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.22
미상환
IBK투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.22
10,000
6.05
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.11.21
미상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.23
30,000
5.4
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.02.23
미상환
부국증권, 키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.23
30,000
5.72
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.04.20
미상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.23
30,000
5.9
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.23
미상환
한국산업은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.24
40,000
6.02
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.11.23
미상환
하이투자증권, 키움증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.28
40,000
5.3
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.01.27
상환
하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.28
30,000
5.77
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.29
미상환
부국증권, 하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.28
30,000
6.02
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.11.27
미상환
하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.28
20,000
5.4
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.02.27
미상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.28
20,000
5.4
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.02.24
미상환
BNK투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.28
30,000
5.71
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.04.26
미상환
BNK투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.29
10,000
6.02
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.11.21
미상환
삼성증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.29
20,000
5.55
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.30
미상환
신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.29
80,000
6.05
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.11.28
미상환
다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.30
30,000
6.04
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.11.23
미상환
다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.30
40,000
5.49
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.17
미상환
BNK투자증권,하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.11.30
90,000
6.04
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.11.29
미상환
다올투자증권,하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.12.01
50,000
5.99
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.11.30
미상환
IBK투자증권

SK㈜
회사채
공모
2022.12.08
120,000
5.45
AA+(한기평,한신평,NICE)
2024.12.06
미상환
KB투자증권

SK㈜
회사채
공모
2022.12.08
130,000
5.49
AA+(한기평,한신평,NICE)
2025.12.08
미상환
KB투자증권

SK㈜
회사채
공모
2022.12.08
40,000
5.45
AA+(한기평,한신평,NICE)
2027.12.08
미상환
KB투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.12.14
30,000
5.11
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.14
미상환
다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.12.15
30,000
5.11
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.15
미상환
다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.12.15
50,000
5.61
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.12.14
미상환
KB증권,IBK투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.12.16
20,000
5.51
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.10.16
미상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.12.16
130,000
5.61
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.12.15
미상환
다올투자증권,부국증권,하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.12.19
100,000
5.31
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.09.19
미상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.12.20
40,000
4.59
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.20
미상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.12.20
40,000
4.89
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.06.20
미상환
KB증권,부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.12.21
10,000
4.59
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.21
미상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.12.21
50,000
4.89
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.06.21
미상환
BNK투자증권,하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.12.22
50,000
4.59
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.22
미상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.12.22
130,000
4.89
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.06.22
미상환
다올투자증권,하나증권,한양증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.12.26
60,000
4.55
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.04.27
미상환
BNK투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2022.12.26
70,000
4.65
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.25
미상환
BNK투자증권,부국증권,신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.03
50,000
4.18
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.04.03
미상환
BNK투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.05
80,000
4.02
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.04.05
미상환
SK증권,한양증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.05
30,000
4.05
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.04
미상환
신한은행

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.06
110,000
3.96
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.04.07
미상환
KB증권,SK증권,하나증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.09
20,000
3.95
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.09
미상환
미래에셋증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.09
30,000
4
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.06.08
미상환
미래에셋증권,하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.11
30,000
3.89
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.04.11
미상환
유진투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.12
90,000
4.1
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.15
미상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.16
30,000
3.95
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.16
미상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.16
20,000
4
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.06.16
미상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.17
40,000
3.99
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.06.19
미상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.17
70,000
4.1
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.07.20
미상환
SK증권,하이투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.18
20,000
3.74
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.27
미상환
BNK투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.18
30,000
3.91
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.18
미상환
SK증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.19
30,000
3.88
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.19
미상환
BNK투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.25
20,000
3.78
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.29
미상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.25
20,000
3.68
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.27
미상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.26
35,000
3.66
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.28
미상환
KB증권,한양증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.30
20,000
3.65
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.30
미상환
부국증권,삼성증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.30
20,000
3.77
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.30
미상환
다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.31
30,000
3.63
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.30
미상환
다올투자증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.01.31
25,000
3.75
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.05.30
미상환
다올투자증권,부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.02.09
20,000
3.61
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.30
미상환
부국증권

SK㈜
기업어음증권
사모
2023.02.13
40,000
3.55
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.31
미상환
KB증권

합 계
-
-
-
9,972,765
-
-
-
-
-

[SK이노베이션]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
만기일
상환
주관회사

(평가기관)
여부

SK이노베이션(주)
기업어음증권
사모
2022.12.05
100,000
5.6
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.06
미상환
KB증권, SK증권

SK이노베이션(주)
기업어음증권
사모
2022.12.12
100,000
5.51
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.03.13
미상환
하이투자증권

SK이노베이션(주)
기업어음증권
사모
2022.12.20
100,000
4.71
A1(한신평,한기평,NICE)
2023.04.19
미상환
KB증권, SK증권

합 계
-
-
-
300,000
-
-
-
-
-

[SK에너지]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

SK에너지(주)
회사채
공모
2022.05.27
260,000
3.79
AA(한기평/한신평)
2025.05.27
미상환
삼성증권(주), SK증권(주)

SK에너지(주)
회사채
공모
2022.05.27
180,000
3.84
AA(한신평/나이스)
2027.05.27
미상환
삼성증권(주), SK증권(주)

SK에너지(주)
회사채
공모
2022.05.27
60,000
3.93
AA(한기평/나이스)
2029.05.27
미상환
삼성증권(주), SK증권(주)

합 계
-
-
-
500,000
-
-
-
-
-

[SK지오센트릭(주)]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

에스케이지오센트릭
기업어음증권
사모
2022년 01월 13일
100,000
1.62
A1(한신평/한기평/나이스)
2022년 02월 14일
상환
키움증권

에스케이지오센트릭
기업어음증권
사모
2022년 02월 14일
100,000
1.91
A1(한신평/한기평/나이스)
2022년 05월 16일
상환
키움증권

에스케이지오센트릭
기업어음증권
사모
2022년 02월 15일
60,000
1.93
A1(한신평/한기평/나이스)
2022년 05월 17일
상환
키움증권

에스케이지오센트릭
기업어음증권
사모
2022년 02월 15일
20,000
1.93
A1(한신평/한기평/나이스)
2022년 05월 17일
상환
한국투자증권

에스케이지오센트릭
기업어음증권
사모
2022년 02월 15일
20,000
1.93
A1(한신평/한기평/나이스)
2022년 05월 17일
상환
SK증권

에스케이지오센트릭
회사채
공모
2022년 04월 26일
150,000
3.87
AA-(한신평)/AA-(나이스)
2025년 04월 25일
미상환
SK증권, NH투자증권

에스케이지오센트릭
회사채
공모
2022년 04월 26일
50,000
4.15
AA-(한기평)/AA-(나이스)
2027년 04월 26일
미상환
SK증권, NH투자증권

에스케이지오센트릭
기업어음증권
사모
2022년 05월 16일
120,000
2.51
A1(한신평/한기평/나이스)
2022년 09월 16일
상환
SK증권

에스케이지오센트릭
기업어음증권
사모
2022년 05월 16일
30,000
2.51
A1(한신평/한기평/나이스)
2022년 09월 16일
상환
비엔케이투자증권

에스케이지오센트릭
기업어음증권
사모
2022년 05월 16일
20,000
2.51
A1(한신평/한기평/나이스)
2022년 09월 16일
상환
대신증권

합 계
-
-
-
670,000
-
-
-
-
-

[SK인천석유화학(주)]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

SK인천석유화학㈜
회사채
공모
2022.02.07
135,000
3.278

A+(한국신용평가/한국기업평가)

2025.02.07
미상환
SK증권KB증권

SK인천석유화학㈜
회사채
공모
2022.02.07
92,000
3.907
A+(NICE신용평가/한국기업평가)
2027.02.05
미상환
SK증권KB증권

합 계
-
-
-
227,000
-
-
-
-
-

[SK엔무브(주)]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

SK엔무브
회사채
공모
2022년 04월 12일
200,000
4.05
AA0(한신평)/AA0(NICE)
2025.04.11
미상환
KB증권

SK엔무브
회사채
공모
2022년 04월 12일
80,000
4.11
AA0(한기평)/AA0(NICE)
2027.04.12
미상환
KB증권

SK엔무브
회사채
공모
2022년 04월 12일
20,000
4.28
AA0(한기평)/AA0(한신평)
2032.04.12
미상환
KB증권

SK엔무브
기업어음증권
사모
2022년 08월 25일
100,000
2.9
A1(한기평/한신평/NICE)
2022.09.26
상환
키움증권

SK엔무브
기업어음증권
사모
2022년 09월 27일
50,000
3.66
A1(한기평/한신평/NICE)
2022.10.14
상환
키움증권

SK엔무브
기업어음증권
공모
2022년 10월 14일
70,000
5.198
A1(한기평/한신평/NICE)
2024.10.14
미상환
SK증권

SK엔무브
기업어음증권
공모
2022년 10월 14일
130,000
5.288
A1(한기평/한신평/NICE)
2025.09.12
미상환
SK증권

SK엔무브
기업어음증권
공모
2022년 10월 14일
50,000
5.392
A1(한기평/한신평/NICE)
2026.03.13
미상환
SK증권

SK엔무브
기업어음증권
공모
2022년 10월 14일
50,000
5.433
A1(한기평/한신평/NICE)
2027.10.14
미상환
SK증권

합 계
-
-
-
670,000

-

[SK텔레콤]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.01.03
100,000
1.21
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.01.12
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.01.04
50,000
1.21
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.01.14
상환
한양증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2022.01.04
100,000
1.21
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.01.14
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2022.01.04
100,000
1.21
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.01.13
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.01.06
100,000
1.41
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.01.28
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.01.06
100,000
1.41
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.01.28
상환
KTB투자증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2022.01.06
100,000
1.41
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.01.28
상환
삼성증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2022.01.06
50,000
1.21
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.01.14
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.01.10
100,000
1.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.02.16
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.01.10
100,000
1.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.02.10
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2022.01.10
100,000
1.57
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.02.16
상환
신한은행

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.01.13
100,000
1.21
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.01.14
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2022.02.03
100,000
1.51
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.02.23
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2022.02.03
100,000
1.51
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.02.23
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.02.07
100,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.02.24
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.02.07
100,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.02.24
상환
SK증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.02.07
50,000
1.42
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.02.24
상환
삼성증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2022.02.10
50,000
1.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.03.24
상환
대신증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2022.02.10
100,000
1.65
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.03.24
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.02.10
100,000
1.21
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.02.16
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.02.10
50,000
1.63
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.03.15
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.02.10
50,000
1.63
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.03.15
상환
신한금투

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.03.04
50,000
1.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.03.23
상환
신영증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.03.07
100,000
1.7
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.03.30
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.03.07
100,000
1.7
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.03.30
상환
SK증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.03.07
100,000
1.7
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.03.30
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.03.10
50,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.04.13
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.03.10
50,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.04.13
상환
신한금융투자

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2022.04.01
30,000
1.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.06.24
상환
대신증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2022.04.01
120,000
1.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.06.24
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2022.04.01
50,000
1.91
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.06.24
상환
신영증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.04.05
100,000
1.38
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.04.13
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.04.05
100,000
1.38
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.04.13
상환
삼성증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.04.11
100,000
1.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.04.29
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.04.11
100,000
1.58
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.04.29
상환
SK증권

SK텔레콤㈜
회사채
공모
2022.04.12
240,000
3.803
AAA (한신평, 한기평, NICE)
2025.04.12
미상환
미래에셋증권

SK텔레콤㈜
회사채
공모
2022.04.12
70,000
3.836
AAA (한신평, 한기평, NICE)
2027.04.12
미상환
미래에셋증권

SK텔레콤㈜
회사채
공모
2022.04.12
40,000
3.779
AAA (한신평, 한기평, NICE)
2042.04.12
미상환
미래에셋증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.05.02
100,000
1.61
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.05.13
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.05.02
50,000
1.61
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.05.13
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.05.06
100,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.05.30
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.05.06
50,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.05.30
상환
SK증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.05.06
50,000
1.81
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.05.30
상환
신영증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.06.07
100,000
2.16
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.06.23
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.06.07
100,000
2.16
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.06.23
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.06.07
50,000
2.16
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.06.23
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.07.05
100,000
2.36
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.07.29
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.07.05
100,000
2.36
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.07.29
상환
삼성증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.07.05
50,000
2.36
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.07.29
상환
SK증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.07.11
100,000
2.36
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.07.21
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2022.07.11
100,000
3.06
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.09.26
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.08.01
100,000
2.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.08.25
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.08.01
50,000
2.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.08.25
상환
신영증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.08.01
50,000
2.62
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.08.25
상환
SK증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.08.04
100,000
2.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.08.17
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.08.04
80,000
2.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.08.17
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
회사채
공모
2022.08.10
300,000
3.999
AAA (한신평, 한기평, NICE)
2025.08.08
미상환
SK증권, NH투자증권,삼성증권

SK텔레콤㈜
회사채
공모
2022.08.10
95,000
3.998
AAA (한신평, 한기평, NICE)
2027.08.10
미상환
SK증권, NH투자증권,삼성증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.09.05
100,000
2.76
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.09.26
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.09.05
50,000
2.76
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.09.26
상환
신영증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.09.05
20,000
2.76
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.09.26
상환
삼성증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.09.05
80,000
2.74
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.09.22
상환
삼성증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.09.13
100,000
2.93
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.09.16
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.09.13
100,000
2.93
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.09.16
상환
삼성증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.09.13
50,000
2.93
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.09.16
상환
신영증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.10.06
50,000
3.31
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.10.13
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.10.20
105,000
4.87
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.11.18
상환
SK증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.10.20
60,000
4.95
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.12.26
상환
SK증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.10.24
100,000
4.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2023.01.20
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.10.24
50,000
4.95
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.12.26
상환
SK증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.10.25
50,000
4.95
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.12.15
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.11.08
100,000
5.22
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.11.24
상환
BNK투자증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2022.11.10
20,000
5.21
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.11.24
상환
신영증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2022.11.10
30,000
5.21
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.11.24
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.11.11
50,000
5.15
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.11.24
상환
하이투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2022.11.24
50,000
5.56
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.12.16
상환
키움증권

SK텔레콤㈜
회사채
공모
2022.12.14
100,000
4.786
AAA (한신평, 한기평, NICE)
2024.12.13
미상환
KB증권

SK텔레콤㈜
회사채
공모
2022.12.14
110,000
4.734
AAA (한신평, 한기평, NICE)
2025.12.12
미상환
KB증권

SK텔레콤㈜
회사채
공모
2022.12.14
60,000
4.744
AAA (한신평, 한기평, NICE)
2027.12.14
미상환
KB증권

SK텔레콤㈜
회사채
공모
2022.12.14
40,000
4.685
AAA (한신평, 한기평, NICE)
2032.12.14
미상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2023.01.06
100,000
3.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2023.01.30
상환
KB증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2023.01.09
100,000
3.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2023.01.30
상환
하이투자증권

SK텔레콤㈜
기업어음증권
사모
2023.01.09
100,000
3.76
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2023.03.24
미상환
키움증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2023.01.12
100,000
3.76
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2023.03.24
미상환
하이투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2023.02.06
100,000
3.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2023.02.16
미상환
하이투자증권

SK텔레콤㈜
전자단기사채
사모
2023.02.06
100,000
3.45
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2023.02.16
미상환
키움증권

합 계
-
-
-
7,200,000
-
-
-
-
-

[SK브로드밴드]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

에스케이브로드밴드(주)
회사채
공모
2022.01.25
100,000
2.576
AA(한신평,한기평,NICE)
2025.01.24
미상환
한국투자증권SK증권

에스케이브로드밴드(주)
회사채(녹색채권)
공모
2022.01.25
50,000
2.921
AA(한신평,한기평,NICE)
2032.01.25
미상환
한국투자증권SK증권

에스케이브로드밴드(주)
기업어음증권
사모
2022.04.05
50,000
1.960
A1(한신평,한기평,NICE)
2022.04.12
상환
신한은행

합 계
-
-
-
200,000
-
-
-
-
-

[SK네트웍스]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

SK네트웍스
회사채
공모
2022.04.18
230,000
3.904
AA- (한기평, 한신평, NICE)
2025.04.18
미상환
SK증권, NH투자증권

SK네트웍스
회사채
공모
2022.04.18
30,000
4.066
AA- (한기평, 한신평, NICE)
2027.04.18
미상환
SK증권, NH투자증권

SK네트웍스
기업어음증권
사모
2022.11.01
100,000
5.5
A1 (한기평, 한신평, NICE)
2022.12.15
상환
키움증권

SK네트웍스
기업어음증권
사모
2022.11.02
80,000
5.5
A1 (한기평, 한신평, NICE)
2022.12.16
상환
키움증권

SK네트웍스
기업어음증권
사모
2022.12.13
100,000
5.6
A1 (한기평, 한신평, NICE)
2023.02.13
미상환
부국증권

SK네트웍스
기업어음증권
사모
2022.12.15
20,000
5.6
A1 (한기평, 한신평, NICE)
2023.02.13
미상환
부국증권

SK네트웍스
기업어음증권
사모
2022.12.15
60,000
5.58
A1 (한기평, 한신평, NICE)
2023.02.13
미상환
부국증권

[SK매직]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

SK매직(주)
회사채
공모
2022.03.03
150,000
3.16
A+ (한신평, 한기평, NICE)
2025.03.04
미상환
케이비증권(주),키움증권(주)

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.02.14
10,000
2.36
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2022.05.17
상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.02.15
10,000
2.36
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2022.05.18
상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.05.13
10,000
2.55
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2022.08.12
상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.05.16
10,000
2.55
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2022.08.16
상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.05.17
10,000
2.55
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2022.08.17
상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.06.13
10,000
2.88
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2022.09.14
상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.06.23
15,000
3.5
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2022.09.21
상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.06.24
15,000
3.5
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2022.09.21
상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.06.28
10,000
3.5
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2022.09.27
상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.08.01
15,000
3.75
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2022.11.02
상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.08.11
10,000
3.7
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2022.11.10
상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.08.12
10,000
3.7
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2022.11.11
상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.08.16
15,000
3.7
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2022.11.15
상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.08.19
10,000
3.7
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2022.11.18
상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.09.07
15,000
3.75
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2022.12.06
상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.09.14
15,000
3.75
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2022.12.14
상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.09.21
15,000
3.75
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2022.12.21
상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.09.22
15,000
3.75
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2022.12.22
상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.11.11
15,000
8
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2023.02.10
미상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.11.14
15,000
8
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2023.02.14
미상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.11.15
15,000
7
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2023.02.14
미상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.11.16
15,000
7
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2023.02.15
미상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.11.18
7,000
7.5
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2023.05.18
미상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.12.06
10,500
7.5
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2023.06.05
미상환
-

SK매직(주)
기업어음증권
사모
2022.12.14
10,500
7.5
A2+ (한신평, 한기평, NICE)
2023.06.14
미상환
-

SK매직(주)
회사채
사모
2022.11.25
10,000
8.55
A+ (한신평, 한기평, NICE)
2023.11.24
미상환
키움증권㈜

SK매직(주)
회사채
사모
2022.12.07
10,000
8.5
A+ (한신평, 한기평, NICE)
2023.12.07
미상환
SK증권㈜

SK매직(주)
회사채
사모
2022.12.08
13,000
8.55
A+ (한신평, 한기평, NICE)
2023.12.08
미상환
키움증권㈜

합 계
-
-
-
491,000
-
-
-
-
-

[SK렌터카(舊 AJ렌터카)]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

SK렌터카(주)
회사채
사모
2022.09.07
50,000
5.198
A+/안정적 (한국기업평가)A/긍정적 (한국신용평가)
2024.09.06
미상환
-

SK렌터카(주)
회사채
사모
2022.05.26
50,000
3.868
-
2025.05.22
미상환
-

SK렌터카(주)
회사채
사모
2022.04.28
50,000
3.666
-
2025.04.28
미상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2022.09.28
10,000
3.91
A2+ (한국기업평가)A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2022.10.28
상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2022.09.28
10,000
3.91
A2+ (한국기업평가)A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2022.10.28
상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2022.09.28
5,000
3.91
A2+ (한국기업평가)A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2022.10.28
상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2022.09.28
5,000
3.91
A2+ (한국기업평가)A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2022.10.28
상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2022.08.02
5,000
3.73
A2+ (한국기업평가)A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2022.11.02
상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2022.08.02
5,000
3.73
A2+ (한국기업평가)A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2022.11.02
상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2022.08.02
5,000
3.73
A2+ (한국기업평가)A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2022.11.02
상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2022.08.02
5,000
3.73
A2+ (한국기업평가)A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2022.11.02
상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2022.07.15
5,000
3.78
A2+ (한국기업평가)A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2022.10.14
상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2022.07.15
5,000
3.78
A2+ (한국기업평가)A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2022.10.14
상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2022.07.07
5,000
3.79
A2+ (한국기업평가)A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2022.12.06
상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2022.07.07
5,000
3.79
A2+ (한국기업평가)A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2022.12.06
상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2022.05.02
5,000
2.43
A2(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)
2022.08.02
상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2022.05.02
5,000
2.43
A2(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)
2022.08.02
상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2022.05.02
5,000
2.43
A2(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)
2022.08.02
상환
-

SK렌터카(주)
기업어음증권
사모
2022.05.02
5,000
2.43
A2(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)
2022.08.02
상환
-

SK렌터카㈜
회사채
공모
2022-10-20
30,000
6.11
A+/안정적 (한국기업평가) A/긍정적 (한국신용평가/NICE신용평가)
2024-04-19
미상환
-

SK렌터카㈜
회사채
공모
2022-10-20
70,000
6.29
A+/안정적 (한국기업평가) A/긍정적 (한국신용평가/NICE신용평가)
2024-10-18
미상환
-

SK렌터카㈜
회사채
사모
2022-10-21
10,000
7.00
A+/안정적 (한국기업평가)
2024-10-21
미상환
-

SK렌터카㈜
회사채
사모
2022-10-28
10,000
6.95
A+/안정적 (한국기업평가)
2024-10-28
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-10-19
30,000
6.10
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2022-11-23
상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-10-19
10,000
7.60
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-01-19
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-10-21
30,000
7.50
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-01-20
미상환
-

SK렌터카㈜
회사채
사모
2022-11-30
5,000
7.80
A+/안정적 (한국기업평가)
2023-11-30
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-11-16
5,000
8.50
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-01-16
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-11-16
5,000
8.50
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-01-16
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-11-16
5,000
8.50
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-01-16
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-11-16
5,000
8.50
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-01-16
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-11-16
5,000
8.50
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-01-16
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-11-16
5,000
8.50
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-01-16
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-11-16
5,000
8.50
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-01-16
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-11-16
5,000
8.50
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-01-16
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-11-28
10,000
8.80
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-02-27
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-11-28
5,000
8.80
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-02-27
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-11-28
2,000
8.80
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-02-27
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-11-28
1,000
8.80
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-02-27
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-11-28
1,000
8.80
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-02-27
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-11-28
1,000
8.80
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-02-27
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-11-28
500
8.80
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-02-27
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-11-28
500
8.80
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-02-27
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-11-28
500
8.80
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-02-27
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-11-28
500
8.80
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-02-27
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-12-06
5,000
8.10
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-03-06
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-12-06
5,000
8.10
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-03-06
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-12-06
5,000
8.10
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-03-06
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-12-06
5,000
8.10
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-03-06
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-12-06
5,000
8.10
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-03-06
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-12-06
5,000
8.10
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-03-06
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-12-07
3,000
8.40
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-03-07
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-12-12
5,000
7.40
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-03-13
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-12-12
5,000
7.40
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-03-13
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-12-12
5,000
7.40
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-03-13
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-12-12
5,000
7.40
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-03-13
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-12-12
5,000
7.40
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-03-13
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-12-12
5,000
7.40
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-03-13
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-12-13
10,000
7.60
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-03-13
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-12-16
5,000
7.75
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-06-16
미상환
-

SK렌터카㈜
기업어음증권
사모
2022-12-16
5,000
7.75
A2+ (한국기업평가) A2 (한국신용평가/NICE신용평가)
2023-06-16
미상환
-

합 계
-
-
-
580,000
-
-
-
-
-

[SKC(연결기준)]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
만기일
상환
주관회사

(평가기관)
여부

SKC㈜
기업어음증권
사모
2022.01.04
50,000
2.22
A2+(한기평,한신평,NICE)
2022.03.31
상환
신한은행

SKC㈜
기업어음증권
사모
2022.01.07
70,000
2.31
A2+(한기평,한신평,NICE)
2022.07.07
상환
키움증권㈜

SKC㈜
기업어음증권
사모
2022.01.10
20,000
2.31
A2+(한기평,한신평,NICE)
2022.07.11
상환
키움증권㈜

SKC㈜
기업어음증권
사모
2022.03.10
40,000
2.41
A2+(한기평,한신평,NICE)
2022.10.07
상환
키움증권㈜

SKC㈜
기업어음증권
사모
2022.04.04
50,000
2.43
A2+(한기평,한신평,NICE)
2022.06.07
상환
신한은행

SKC㈜
기업어음증권
사모
2022.06.07
50,000
2.96
A2+(한기평,한신평,NICE)
2022.09.07
상환
신한은행

SKC㈜
기업어음증권
사모
2022.09.07
50,000
3.93
A2+(한기평,한신평,NICE)
2022.12.07
상환
신한은행

SKC㈜
기업어음증권
사모
2022.12.07
50,000
5.03
A2+(한기평,한신평,NICE)
2023.03.07
미상환
신한은행

SKC 하이테크앤마케팅
전자단기사채
사모
2022.02.04
10,000
1.95
A3(한신평, NICE)
2022.05.04
상환
신영증권

SKC 하이테크앤마케팅
전자단기사채
사모
2022.04.21
15,000
3.2
A3(한신평, NICE)
2022.07.20
상환
신영증권

SKC 하이테크앤마케팅
전자단기사채
사모
2022.02.04
10,000
3.2
A3(한신평, NICE)
2022.08.03
상환
신영증권

합 계
-
-
-
456,480
-
-
-
-
-

[SK에코플랜트]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

에스케이에코플랜트(주)
회사채
공모
2022.03.02
50,000
3.60
A-(한신평, 한기평, NICE)
2024.02.29
미상환
한국투자증권㈜

에스케이에코플랜트(주)
회사채(녹색채권)
공모
2022.03.02
100,000
3.92
A-(한신평, 한기평, NICE)
2025.02.28
미상환
SK증권㈜, 키움증권㈜, NH투자증권㈜

에스케이에코플랜트(주)
회사채(녹색채권)
사모
2022.05.13
50,000
4.41
A-(한신평, 한기평, NICE)
2024.05.13
미상환
키움증권㈜, DB금융투자㈜, 유진투자증권㈜

에스케이에코플랜트(주)
회사채
사모
2022.05.13
100,000
4.63
A-(한신평, 한기평, NICE)
2025.05.13
미상환
한국산업은행, 유진투자증권㈜, 키움증권㈜

에스케이에코플랜트(주)
회사채
사모
2022.05.13
20,000
4.63
A-(한신평, 한기평, NICE)
2025.05.13
미상환
한양증권㈜

에스케이에코플랜트(주)
기업어음증권
사모
2022.06.15
20,000
3.50
A2-(한신평, 한기평, NICE)
2022.06.30
상환
우리종합금융㈜

에스케이에코플랜트(주)
회사채
사모
2022.09.29
60,000
6.4
A-(한신평, 한기평, NICE)
2025.09.29
미상환
유진투자증권㈜

에스케이에코플랜트(주)
회사채
사모
2022.11.24
30,000
7.23
A-(한신평, 한기평, NICE)
2025.11.24
미상환
한양증권㈜

합 계
-
-
-
430,000

-

[삼강엠앤티]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

삼강엠앤티
회사채
사모
2022.08.31
50,000
연 0.0
-
2027.08.31
미상환
-

삼강엠앤티
회사채
사모
2022.08.31
116,857
연 0.0
-
2027.08.31
미상환
-

합 계
-
-
-
171,857
-
-
-
-
-

[SK E&S(연결기준)]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

에스케이이엔에스㈜
기업어음증권
사모
2022.08.25
100,000
1.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.11.25
상환
신한은행

에스케이이엔에스㈜
회사채
공모
2022.07.27
90,000
4.29
AA (한신평, 한기평, NICE)
2027.07.27
미상환
엔에이치투자증권㈜

에스케이이엔에스㈜
회사채
공모
2022.07.27
260,000
4.23
AA (한신평, 한기평, NICE)
2025.07.25
미상환
엔에이치투자증권㈜

에스케이이엔에스㈜
기업어음증권
사모
2022.05.25
100,000
1.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.08.25
상환
신한은행

에스케이이엔에스㈜
기업어음증권
사모
2022.04.13
120,000
2.17
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.11.09
상환
하이투자증권㈜

에스케이이엔에스㈜
기업어음증권
사모
2022.04.12
150,000
2.55
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2023.04.05
미상환
하이투자증권㈜

에스케이이엔에스㈜
기업어음증권
사모
2022.03.10
100,000
2.35
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2023.03.07
미상환
하이투자증권㈜

에스케이이엔에스㈜
기업어음증권
사모
2022.02.25
100,000
1.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2022.05.25
상환
신한은행

에스케이이엔에스㈜
기업어음증권
사모
2022.10.27
70,638
5.1
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2023.01.27
미상환
하나증권

에스케이이엔에스㈜
기업어음증권
사모
2022.11.09
50,000
5.5
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2023.05.09
미상환
산업은행

에스케이이엔에스㈜
기업어음증권
사모
2022.11.24
45,000
5.71
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2023.05.24
미상환
아이비케이투자증권(주)

에스케이이엔에스㈜
기업어음증권
사모
2022.11.25
100,000
1.6
A1 (한신평, 한기평, NICE)
2023.02.27
미상환
신한은행

아이지이㈜
회사채(녹색채권)
공모
2022.04.22
50,000
3.84
AA0(한신평, NICE)
2027.04.22
미상환
SK증권(주),한국투자증권(주)

아이지이㈜
회사채(녹색채권)
공모
2022.04.22
80,000
4.01
AA0(한신평, NICE)
2025.04.22
미상환
SK증권(주),한국투자증권(주)

파주에너지서비스㈜
회사채
공모
2022.03.17
70,000
3.26
AA-(한신평, NICE)
2025.03.17
미상환
KB증권

파주에너지서비스㈜
회사채
공모
2022.03.17
30,000
3.55
AA-(한신평, NICE)
2027.03.17
미상환
KB증권

나래에너지서비스
회사채
사모
2022.10.26
20,000
6.9
A+(한신평,한기평,NICE)
2023.10.26
미상환
SK증권

합 계
-
-
-
1,535,638
-
-
-
-
-

[SK실트론]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

SK실트론(주)
회사채
공모
2022년 02월 17일
161,000
3.373
A(안정적)(NICE, 한기평, 한신평)
2025년 02월 17일
미상환
SK증권,NH투자증권

SK실트론(주)
회사채(녹색채권)
공모
2022년 02월 17일
41,000
3.715
A(안정적)(NICE, 한기평, 한신평)
2027년 02월 17일
미상환
SK증권,NH투자증권

SK실트론(주)
회사채
사모
2022년 03월 29일
100,000
3.824
-
2025년 03월 29일
미상환
KB증권

합 계
-
-
-
302,000
-
-
-
-
-

[SK스페셜티]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

에스케이스페셜티
회사채
사모
2022년 05월 30일
20,000
3.97
A+(한신평, NICE)
2025년 05월 30일
미상환
KB증권

에스케이스페셜티
회사채
사모
2022년 05월 30일
25,000
3.97
A+(한신평, NICE)
2025년 05월 30일
미상환
KB증권

에스케이스페셜티
회사채
사모
2022년 05월 26일
55,000
3.96
A+(한신평, NICE)
2025년 05월 22일
미상환
KB증권

합 계
-
-
-
100,000
-
-
-
-
-

[에스케이머티리얼즈에어플러스]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

에스케이머티리얼즈에어플러스(주)
기업어음증권
사모
2022년 02월 21일
40,000
3.02
A2-(NICE,한신평)
2023년 02월 20일
미상환
하이투자증권

에스케이머티리얼즈에어플러스(주)
기업어음증권
사모
2022년 07월 18일
30,000
4.20
A2-(NICE,한신평)
2022년 10월 17일
미상환
한국투자증권

에스케이머티리얼즈에어플러스(주)
기업어음증권
사모
2022년 08월 24일
20,000
4.20
A2-(NICE,한신평)
2022년 10월 25일
미상환
NH투자증권

에스케이머티리얼즈에어플러스(주)
기업어음증권
사모
2022년 08월 30일
50,000
4.20
A2-(NICE,한신평)
2022년 10월 25일
미상환
한국투자증권

에스케이머티리얼즈에어플러스(주)
기업어음증권
사모
2022년 08월 30일
30,000
4.20
A2-(NICE,한신평)
2022년 10월 25일
미상환
NH투자증권

합 계
-
-
-
170,000

-

[SK리츠]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

에스케이위탁관리부동산투자회사(주)
전자단기사채
사모
2022년 06월 27일
234,000,000,000
3.8
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2022년 08월 24일
상환
에스케이증권(주),한국투자증권(주),삼성증권(주)

합 계
-
-
-
234,000,000,000
-
-
-
-
-

(2) 만기별 미상환 채무증권 잔액(가) 기업어음 미상환잔액[연결기준]

(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
100,000
80,000
1,005,000
695,000
690,000
-
100,000
100,000
2,770,000

합계
100,000
80,000
1,005,000
695,000
690,000
-
100,000
100,000
2,770,000

[별도기준]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(나) 단기사채 미상환 잔액[연결기준]

(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

* SK텔레콤의 전자단기사채 발행 한도의 경우 공모와 사모를 구분하여 받지 않았으며, 합계에만 포함하였습니다.[별도기준]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(다) 회사채 미상환 잔액[연결기준]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
6,556,300
6,912,440
6,743,000
4,315,360
2,646,920
4,750,000
990,000
32,914,020

사모
1,688,340
203,788
960,440
340,000
150,000
340,010
30,000
3,712,578

합계
8,244,640
7,116,228
7,703,440
4,655,360
2,796,920
5,090,010
1,020,000
36,626,598

* 상기 금액 중 SK쉴더스 (舊, ADT캡스(주)) 발행 사모사채 금액은 만기보장수익률 2%가 포함되지 않은 금액입니다.* 상기 금액 중 SKC 발행 사채금액은 중단사업 분류 전 금액입니다. SKC의 Industry 사업부문은 물적분할(에스케이씨미래소재 주식회사) 후 지분 전량에 대한 양도를 결정 하였으며, 당3분기부터 연결회사는 Industry 사업부문을 중단사업으로 분류하였습니다.

[별도기준]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
1,255,000
1,385,000
1,275,000
1,010,000
510,000
1,330,000
-
6,765,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
1,255,000
1,385,000
1,275,000
1,010,000
510,000
1,330,000
-
6,765,000

(라) 신종자본증권 미상환잔액[연결기준]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과15년이하
15년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
200,000
-
-
1,330,000
400,000
1,930,000

합계
-
-
200,000
-
-
1,330,000
400,000
1,930,000

* 상기 미상환잔액에는 SK넥실리스에서 발행한 RCPS가 포함되어 있습니다.[별도기준]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과15년이하
15년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(마) 조건부자본증권 미상환잔액[연결기준]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

[별도기준]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
[SK주식회사]

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK(주) 제270-3회 무보증사채

2012.11.02
2022.11.02

50,000

2012.10.23

메리츠종합금융증권

(이행현황기준일 :
2021년 12월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 300% 이하 유지 (별도 기준)

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500% 이하 (별도 기준)

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
자산총액의 70% 이하 (별도 기준)

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.14 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK(주) 제273-3회 무보증사채

2014.03.25

2024.03.25

100,000

2014.03.13

한국증권금융

(이행현황기준일 :
2021년 12월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 400% 이하 유지 (별도 기준)

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

자기자본의 500% 이하 (별도 기준)

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

자산총액의 70% 이하 (별도 기준)

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

-

이행현황

-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.14 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK(주) 제274-3회 무보증사채

2015.09.30

2022.09.30

80,000

2015.09.16

한국증권금융

SK(주) 제275-3회 무보증사채

2015.12.07

2022.12.07

60,000

2015.11.25

한국증권금융

SK(주) 제276-3회 무보증사채

2016.03.07

2023.03.07

150,000

2016.02.23

한국증권금융

SK(주) 제277-3회 무보증사채

2016.06.01

2023.06.01

120,000

2016.05.20

한국증권금융

SK(주) 제277-4회 무보증사채

2016.06.01

2026.06.01

60,000

2016.05.20

한국증권금융

SK(주) 제278-3회 무보증사채

2016.09.07

2023.09.07

110,000

2016.08.26

한국증권금융

SK(주) 제279-3회 무보증사채

2017.03.06

2024.03.06

120,000

2017.02.21

한국증권금융

SK(주) 제280-3회 무보증사채

2017.06.01

2024.06.01

110,000

2017.05.22

DB금융투자

SK(주) 제281-2회 무보증사채

2017.08.04

2022.08.04

130,000

2017.07.25

DB금융투자

SK(주) 제281-3회 무보증사채

2017.08.04

2024.08.04

70,000

2017.07.25

DB금융투자

SK(주) 제282-2회 무보증사채

2017.10.25

2022.10.25

150,000

2017.10.13

DB금융투자

SK(주) 제282-3회 무보증사채

2017.10.25

2024.10.25

80,000

2017.10.13

DB금융투자

(이행현황기준일 :
2021년 12월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 200% 이하 유지 (별도 기준)

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

자기자본의 500% 이하 (별도 기준)

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

자산총액의 100% 이하 (별도 기준)

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

-

이행현황

-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.14 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK(주) 제283-1회 무보증사채

2018.02.27

2023.02.27

150,000

2018.02.13

DB금융투자

SK(주) 제283-2회 무보증사채

2018.02.27

2025.02.27

60,000

2018.02.13

DB금융투자

SK(주) 제283-3회 무보증사채

2018.02.27

2028.02.27

100,000

2018.02.13

DB금융투자

SK(주) 제284-1회 무보증사채

2018.06.08

2023.06.08

170,000

2018.05.28

DB금융투자

SK(주) 제284-2회 무보증사채

2018.06.08

2025.06.08

60,000

2018.05.28

DB금융투자

SK(주) 제284-3회 무보증사채

2018.06.08

2028.06.08

100,000

2018.05.28

DB금융투자

SK(주) 제285-1회 무보증사채

2018.09.06

2023.09.06

150,000

2018.08.27

한국증권금융

SK(주) 제285-2회 무보증사채

2018.09.06

2025.09.06

60,000

2018.08.27

한국증권금융

SK(주) 제285-3회 무보증사채

2018.09.06

2028.09.06

120,000

2018.08.27

한국증권금융

SK(주) 제286-2회 무보증사채

2018.11.29

2023.11.29

100,000

2018.11.19

한국증권금융

SK(주) 제287-1회 무보증사채

2019.02.27

2024.02.27

150,000

2019.02.15

한국증권금융

SK(주) 제287-2회 무보증사채

2019.02.27

2026.02.27

70,000

2019.02.15

한국증권금융

SK(주) 제287-3회 무보증사채

2019.02.27

2029.02.27

80,000

2019.02.15

한국증권금융

SK(주) 제288-1회 무보증사채

2019.06.04

2024.06.04

170,000

2019.05.23

한국증권금융

SK(주) 제288-2회 무보증사채

2019.06.04

2026.06.04

60,000

2019.05.23

한국증권금융

SK(주) 제288-3회 무보증사채

2019.06.04

2029.06.04

110,000

2019.05.23

한국증권금융

SK(주) 제289-1회 무보증사채

2019.09.20

2022.09.20

130,000
2019.09.06

한국증권금융

SK(주) 제289-2회 무보증사채

2019.09.20
2024.09.20

120,000

2019.09.06

한국증권금융

SK(주) 제289-3회 무보증사채

2019.09.20

2029.09.20

70,000

2019.09.06

한국증권금융

SK(주) 제290-1회 무보증사채

2019.11.28

2022.11.28

80,000

2019.11.18

한국증권금융

SK(주) 제290-2회 무보증사채
2019.11.28
2024.11.28
90,000
2019.11.18
한국증권금융

SK(주) 제290-3회 무보증사채
2019.11.28
2029.11.28
70,000
2019.11.18
한국증권금융

SK(주) 제291-1회 무보증사채
2020.02.20
2023.02.20
70,000
2020.02.10
한국증권금융

SK(주) 제291-2회 무보증사채
2020.02.20
2025.02.20
160,000
2020.02.10
한국증권금융

SK(주) 제291-3회 무보증사채
2020.02.20
2027.02.20
40,000
2020.02.10
한국증권금융

SK(주) 제291-4회 무보증사채
2020.02.20
2030.02.20
60,000
2020.02.10
한국증권금융

SK(주) 제292-1회 무보증사채
2020.06.03
2023.06.03
110,000
2020.05.22
한국증권금융

SK(주) 제292-2회 무보증사채
2020.06.03
2025.06.03
120,000
2020.05.22
한국증권금융

SK(주) 제292-3회 무보증사채
2020.06.03
2030.06.03
50,000
2020.05.22
한국증권금융

SK(주) 제293-1회 무보증사채
2020.09.07
2025.09.07
200,000
2020.08.26
한국증권금융

SK(주) 제293-2회 무보증사채
2020.09.07
2027.09.07
30,000
2020.08.26
한국증권금융

SK(주) 제293-3회 무보증사채
2020.09.07
2030.09.07
120,000
2020.08.26
한국증권금융

SK(주) 제294-1회 무보증사채
2020.12.03
2025.12.03
150,000
2020.11.23
한국증권금융

SK(주) 제294-2회 무보증사채
2020.12.03
2030.12.03
90,000
2020.11.23
한국증권금융

SK(주) 제295-1회 무보증사채
2021.02.24
2024.02.24
60,000
2021.02.20
한국증권금융

SK(주) 제295-2회 무보증사채
2021.02.24
2026.02.24
150,000
2021.02.20
한국증권금융

SK(주) 제295-3회 무보증사채
2021.02.24
2028.02.24
30,000
2021.02.20
한국증권금융

SK(주) 제295-4회 무보증사채
2021.02.24
2031.02.24
80,000
2021.02.20
한국증권금융

SK(주) 제296-1회 무보증사채
2021.06.04
2024.06.04
40,000
2021.05.25
한국증권금융

SK(주) 제296-2회 무보증사채
2021.06.04
2026.06.04
220,000
2021.05.25
한국증권금융

SK(주) 제296-3회 무보증사채
2021.06.04
2031.06.04
70,000
2021.05.25
한국증권금융

SK(주) 제297-1회 무보증사채
2021.09.13
2024.09.13
100,000
2021.09.01
한국증권금융

SK(주) 제297-2회 무보증사채
2021.09.13
2026.09.13
200,000
2021.09.01
한국증권금융

SK(주) 제297-3회 무보증사채
2021.09.13
2031.09.13
60,000
2021.09.01
한국증권금융

SK(주) 제298-1회 무보증사채
2021.11.05
2024.11.05
50,000
2021.10.26
한국증권금융

SK(주) 제298-2회 무보증사채
2021.11.05
2026.11.05
100,000
2021.10.26
한국증권금융

SK(주) 제298-3회 무보증사채
2021.11.05
2031.11.05
40,000
2021.10.26
한국증권금융

SK(주) 제300회 무보증사채
2019.04.26
2024.04.26
50,000
2019.04.16
한국증권금융

SK(주) 제301회 무보증사채
2020.07.03
2023.07.03
85,000
2020.06.23
한국증권금융

SK(주) 제302-1회 무보증사채
2022.02.22
2025.02.22
220,000
2022.02.10
한국증권금융

SK(주) 제302-2회 무보증사채
2022.02.22
2027.02.22
120,000
2022.02.10
한국증권금융

SK(주) 제302-3회 무보증사채
2022.02.22
2032.02.22
50,000
2022.02.10
한국증권금융

SK(주) 제303-1회 무보증사채
2022.06.09
2025.06.09
160,000
2022.05.26
한국증권금융

SK(주) 제303-2회 무보증사채
2022.06.09
2027.06.09
160,000
2022.05.26
한국증권금융

SK(주) 제303-3회 무보증사채
2022.06.09
2039.06.09
30,000
2022.05.26
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2021년 12월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 200% 이하 유지 (별도 기준)

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

자기자본의 500% 이하 (별도 기준)

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

자산총액의 100% 이하 (별도 기준)

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한기업 집단 제외

이행현황

이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.14 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK(주) 제304-1회 무보증사채
2022.09.16
2024.09.13
65,000
2022.09.02
한국증권금융

SK(주) 제304-2회 무보증사채
2022.09.16
2025.09.16
145,000
2022.09.02
한국증권금융

SK(주) 제304-3회 무보증사채
2022.09.16
2027.09.16
160,000
2022.09.02
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2021년 12월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 200% 이하 유지 (별도 기준)

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

자기자본의 500% 이하 (별도 기준)

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

자산총액의 100% 이하 (별도 기준)

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한기업 집단 제외

이행현황

이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK이노베이션(주)]

(1) 제2회 무보증사채

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제2-3회 무보증사채

2014.07.16
2024.07.16

60,000

2014.07.04

한국증권금융 회사채관리팀

황수림 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

당분기말 현재 이행중(182.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황

당분기말 현재 이행중(0.9%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행중(0.2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

-

이행현황

-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 8일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) 제4회 무보증사채

(작성기준일 :
2022년 9월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제4-1회 무보증사채
2020.09.16

2023.09.15

210,000
2020.09.04

한국예탁결제원 채권등록2팀

김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2022년 9월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

당분기말 현재 이행중(182.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황

당분기말 현재 이행중(0.9%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행중(0.2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황
준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 8일 제출완료

(3) 제5회 무보증사채

(작성기준일 :
2022년 9월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제5-1회 무보증사채
2021.01.20

2024.01.19

250,000
2021.01.08

한국예탁결제원 채권등록2팀

김계선 (051-519-1824)

제5-3회 무보증사채

2021.01.20

2031.01.20

90,000
2021.01.08

한국예탁결제원 채권등록2팀

김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2022년 9월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황

당분기말 현재 이행중(182.5%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황

당분기말 현재 이행중(0.9%)

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행중(0.2%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황
준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 8일 제출완료

[SK에너지(주)]

(1) SK에너지㈜ 제39회 무보증사채

(작성기준일 :

2022년 9월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제39-3회 무보증사채
2014.10.10
2024.10.10
70,000
2014.09.26
한국증권금융 회사채관리팀 황수림(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2022년 9월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (238.3%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.06%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 7일 제출완료

(2) SK에너지㈜ 제41회 무보증사채

(작성기준일 :

2022년 9월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제41-3회 무보증사채
2015.06.25
2025.06.25
100,000
2015.06.15
한국증권금융 회사채관리팀 황수림(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2022년 9월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (238.3%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.06%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 7일 제출완료

(3) SK에너지㈜ 제42회 무보증사채

(작성기준일 :

2022년 9월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제42-2회 무보증사채
2015.11.04
2022.11.04
70,000
2015.10.23
한국증권금융 회사채관리팀 황수림(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2022년 9월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (238.3%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.06%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 7일 제출완료

(4) SK에너지㈜ 제43회 무보증사채

(작성기준일 :

2022년 9월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제43-2회 무보증사채
2018.04.26
2023.04.26
190,000
2018.04.16
교보증권 DCM본부최정윤 사원 (02-3771-9701)

제43-3회 무보증사채
2018.04.26
2028.04.26
160,000
2018.04.16
교보증권 DCM본부최정윤 사원 (02-3771-9701)

(이행현황기준일 :

2022년 9월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (238.3%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.06%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 7일 제출완료

(5) SK에너지㈜ 제44회 무보증사채

(작성기준일 :

2022년 9월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제44-2회 무보증사채
2018.10.30
2023.10.30
250,000
2018.10.18
교보증권 DCM본부최정윤 사원 (02-3771-9701)

제44-3회 무보증사채
2018.10.30
2028.10.30
150,000
2018.10.18
교보증권 DCM본부최정윤 사원 (02-3771-9701)

(이행현황기준일 :

2022년 9월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (238.3%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.06%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 7일 제출완료

(6) SK에너지㈜ 제45회 무보증사채

(작성기준일 :

2022년 9월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제45-2회 무보증사채
2019.02.21
2024.02.21
180,000
2019.02.11
교보증권 DCM본부최정윤 사원 (02-3771-9701)

제45-3회 무보증사채
2019.02.21
2029.02.21
180,000
2019.02.11
교보증권 DCM본부최정윤 사원 (02-3771-9701)

(이행현황기준일 :

2022년 9월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (238.3%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.06%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 7일 제출완료

(7) SK에너지㈜ 제46회 무보증사채

(작성기준일 :

2022년 9월 30일

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제46-2회 무보증사채
2019.09.26
2024.09.26
190,000
2019.09.16
한국증권금융 회사채관리팀 황수림(02-3770-8556)

제46-3회 무보증사채
2019.09.26
2026.09.26
70,000
2019.09.16
한국증권금융 회사채관리팀 황수림(02-3770-8556)

제46-4회 무보증사채
2019.09.26
2029.09.26
120,000
2019.09.16
한국증권금융 회사채관리팀 황수림(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :

2022년 9월 30일

)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (238.3%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.06%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 7일 제출완료

(8) SK에너지㈜ 제47회 무보증사채

(작성기준일 :
2022년 9월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제47-1회 무보증사채
2020.04.24
2023.04.24
340,000
2020.04.13
한국증권금융 회사채관리팀 황수림(02-3770-8556)

제47-2회 무보증사채

2020.04.24

2025.04.24
100,000

2020.04.13

한국증권금융 회사채관리팀 황수림(02-3770-8556)

제47-3회 무보증사채

2020.04.24

2030.04.24
110,000
2020.04.13
한국증권금융 회사채관리팀 황수림(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2022년 9월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (238.3%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.06%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 7일 제출완료

(9) SK에너지㈜ 제48회 무보증사채

(작성기준일 :
2022년 9월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제48-1회 무보증사채
2021.04.06
2024.04.05
170,000
2021.03.25
한국예탁결제원 회사채관리팀 최성규(051-519-1824)

제48-2회 무보증사채
2021.04.06
2026.04.06
240,000

2021.03.25

한국예탁결제원 회사채관리팀 최성규(051-519-1824)

제48-3회 무보증사채
2021.04.06
2028.04.06
30,000

2021.03.25

한국예탁결제원 회사채관리팀 최성규(051-519-1824)

제48-4회 무보증사채
2021.04.06
2031.04.06
60,000

2021.03.25

한국예탁결제원 회사채관리팀 최성규(051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2022년 9월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준)
450% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (238.3%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황

당분기말 현재 이행 중 (0.06%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 7일 제출완료

(10) SK에너지㈜ 제49회 무보증사채

(작성기준일 :
2022년 9월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제49-1회 무보증사채
2022.05.27
2025.05.27
260,000
2022.05.17
한국예탁결제원 회사채관리팀 최성규(051-519-1824)

제49-2회 무보증사채
2022.05.27
2027.05.27
180,000
2022.05.17
한국예탁결제원 회사채관리팀 최성규(051-519-1824)

제49-3회 무보증사채
2022.05.27
2029.05.27
60,000
2022.05.17
한국예탁결제원 회사채관리팀 최성규(051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2022년 9월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율(연결재무제표 기준)
450% 이하 유지

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (238.3%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황
당분기말 현재 이행 중 (0.06%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 7일 제출완료

※ 2014.10.27에 발행한 40회 무보증 사모사채는 사채관리계약을 체결하지 않아 별도로 기재하지 않음.
[SK지오센트릭(주)]

(1) 에스케이지오센트릭(주) 제 9회 무보증사채

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 9-3회무보증사채
2012.10.25
2022.10.25
50,000
2012.10.15

하나금융투자

기업금융실 송지은

(02-3771-3463)

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (111.9%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (16.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 100% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.49%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'22.9.7 제출

(2) 에스케이지오센트릭(주) 제 14회 무보증사채

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 14-2회무보증사채
2018.10.11
2023.10.11
230,000
2018.09.27

한국예탁결제원양성을 차장(051-519-1819)

제 14-3회무보증사채
2018.10.11
2028.10.11
160,000
2018.09.27

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (111.9%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (16.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.49%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'22.9.7 제출

(3) 에스케이지오센트릭(주) 제 15회 무보증사채

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 15-2회무보증사채
2019.06.13
2024.06.13
70,000
2019.05.31

한국예탁결제원양성을 차장(051-519-1819)

제 15-3회무보증사채
2019.06.13
2026.06.13
150,000
2019.05.31

제 15-4회무보증사채
2019.06.13
2029.06.13
190,000
2019.05.31

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (111.9%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (16.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.49%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'22.9.7 제출

(4) 에스케이지오센트릭(주) 제 16회 무보증사채

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 16-1회무보증사채
2020.06.29
2023.06.29
230,000
2020.06.17

한국예탁결제원양성을 차장(051-519-1819)

제 16-2회무보증사채
2020.06.29
2025.06.27
170,000
2020.06.17

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (111.9%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (16.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.49%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'22.9.7 제출

(5) 에스케이지오센트릭(주) 제 18회 무보증사채

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 18-1회무보증사채
2021.04.27
2024.04.26
180,000
2021.04.22

한국예탁결제원양성을 차장(051-519-1819)

제 18-2회무보증사채
2021.04.27
2026.04.27
90,000
2021.04.22

제 18-3회무보증사채
2021.04.27
2031.04.27
30,000
2021.04.22

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (111.9%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (16.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.49%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'22.9.7 제출

(6) 에스케이지오센트릭(주) 제 19회 무보증사채

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 19-1회무보증사채
2022.04.26
2025.04.25
150,000
2022.04.14
한국예탁결제원양성을 차장(051-519-1819)

제 19-2회무보증사채
2022.04.26
2027.04.26
50,000
2022.04.14

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (111.9%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (16.1%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행 중 (0.49%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
'22.9.7 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK인천석유화학(주)]

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제15-3회무보증사채
2017.03.30
2024.03.30
30,000
2017.03.20
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2022년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 246.44%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.08 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제16-2회무보증사채
2018.04.05
2023.04.05
150,000
2018.03.26
이베스트투자증권

제16-3회무보증사채
2018.04.05
2025.04.05
120,000
2018.03.26
이베스트투자증권

(이행현황기준일 :
2022년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 246.44%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.08 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제18-2회무보증사채
2019.01.22
2024.01.22
210,000
2019.01.10
한국증권금융

제18-3회무보증사채
2019.01.22
2026.01.22
150,000
2019.01.10
한국증권금융

제18-4회무보증사채
2019.01.22
2029.01.22
120,000
2019.01.10
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2022년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 246.44%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.08 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제19-1회무보증사채
2020.07.13
2023.07.13
180,000
2020.07.01
한국증권금융

제19-2회무보증사채
2020.07.13
2025.07.11
60,000
2020.07.01
한국증권금융

제19-3회무보증사채
2020.07.13
2030.07.12
60,000
2020.07.01
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2022년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 246.44%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.08 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제21-1회무보증사채
2021.06.11
2023.06.09
90,000
2021.06.01
한국증권금융

제21-2회무보증사채
2021.06.11
2026.06.11
205,000
2021.06.01
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2022년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 246.44%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.08 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제22-1회무보증사채
2021.10.27
2024.10.25
50,000
2021.10.15
한국예탁결제원

제22-2회무보증사채
2021.10.27
2026.10.27
55,000
2021.10.15
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2022년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 246.44%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.08 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제23-1회무보증사채
2022.02.07
2025.02.07
135,000
2022.01.21
한국예탁결제원

제22-2회무보증사채
2022.02.07
2027.02.05
92,000
2022.01.21
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2022년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하 유지

이행현황
이행 (작성기준일 현재 부채비율 246.44%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.08 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
[SK루브리컨츠(주)]

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 8-2회

무보증사채

2018년 09월 20일
2023년 09월 20일
120,000
2018년 09월 10일

한국증권금융(주)

회사채관리팀 황수림

(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%이하로 유지(연결 재무제표 기준)

이행현황
이행(작성기준일 현재 부채비율 136.76%)

담보권설정 제한현황
계약내용
본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만

이행현황
이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황
이행 (작성기준일 현재 0.00%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단 제외

이행현황
작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022. 9. 7

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 9-2회

무보증사채

2019년 08월 27일
2024년 08월 27일

70,000

2019년 08월 14일

한국증권금융(주)

회사채관리팀 황수림

(02-3770-8556)

제 9-3회

무보증사채

2019년 08월 27일
2026년 08월 27일

100,000

2019년 08월 14일

한국증권금융(주)

회사채관리팀 황수림

(02-3770-8556)

제 9-4회

무보증사채

2019년 08월 27일
2029년 08월 27일

30,000

2019년 08월 14일

한국증권금융(주)

회사채관리팀 황수림

(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 400%이하로 유지 (연결 재무제표 기준)

이행현황

이행(작성기준일 현재 부채비율 136.76%)

담보권설정 제한현황
계약내용

본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만

이행현황

이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용

하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황

이행 (작성기준일 현재 0.00%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단 제외

이행현황

작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2022. 9. 7

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 10-1회

무보증사채

2020년 05월 26일
2023년 05월 26일
180,000
2020년 05월 26일

한국증권금융(주)

회사채관리팀 황수림

(02-3770-8556)

제 10-2회

무보증사채

2020년 05월 26일
2025년 05월 26일
50,000
2020년 05월 26일

한국증권금융(주)

회사채관리팀 황수림

(02-3770-8556)

제 10-3회

무보증사채

2020년 05월 26일
2027년 05월 26일
70,000
2020년 05월 26일

한국증권금융(주)

회사채관리팀 황수림

(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 400%이하로 유지 (연결 재무제표 기준)

이행현황

이행(작성기준일 현재 부채비율 136.76%)

담보권설정 제한현황
계약내용

본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만

이행현황

이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용

하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황

이행 (작성기준일 현재 0.00%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단 제외

이행현황

작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2022. 9. 7

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 11-1회

무보증사채

2022년 04월 12일
2025년 04월 11일

200,000

2022년 03월 31일

한국증권금융(주)

회사채관리팀 황수림

(02-3770-8556)

제 11-2회

무보증사채

2022년 04월 12일
2027년 04월 12일

80,000

2022년 03월 31일

한국증권금융(주)

회사채관리팀 황수림

(02-3770-8556)

제 11-3회

무보증사채

2022년 04월 12일
2032년 04월 12일

20,000

2022년 03월 31일

한국증권금융(주)

회사채관리팀 황수림

(02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 400%이하로 유지 (연결 재무제표 기준)

이행현황

이행(작성기준일 현재 부채비율 136.76%)

담보권설정 제한현황
계약내용

본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만

이행현황

이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황
계약내용

하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황

이행 (작성기준일 현재 0.00%)

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단 제외

이행현황

작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2022. 9. 7

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK온(주)]

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

1-1회 무보증사채
2018년 09월 13일
2023년 09월 13일
140,000
2018년 09월 03일
한국예탁결제원 채권등록2팀김계선 (051-519-1824)

1-2회 무보증사채

2018년 09월 13일
2028년 09월 13일

210,000

2018년 09월 03일

한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행중(293.4%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황
작성기준일 현재 이행중(0.0%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행중(0.0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황
준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 5일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

2-1회 무보증사채

2020년 09월 16일
2025년 09월 16일

110,000

2020년 09월 04일

한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

2-2회 무보증사채

2020년 09월 16일
2030년 09월 16일

80,000

2020년 09월 04일

한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행중(293.4%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황
작성기준일 현재 이행중(0.0%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행중(0.0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황
준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 5일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

3-1회 무보증사채

2021년 01월 20일
2026년 01월 20일

160,000

2021년 01월 08일

한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황
작성기준일 현재 이행중(293.4%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황
작성기준일 현재 이행중(0.0%)

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황
작성기준일 현재 이행중(0.0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황
준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 5일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK텔레콤]

[62회 회사채]

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제62-3회무보증사채

2012.08.28
2032.08.28

90,000

2012.08.22

메리츠종합금융증권

(이행현황기준일 :
2022.06.30
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 100% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 총액 2조원 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.08.18 제출

※ 이하 회사채들의 작성기준일은 2022.09.30이며, 이행현황기준일은 2022.06.30입니다. (이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다)

[63~69회 회사채]

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제63-1회 무보증 사채

2013.04.23

2023.04.23

230,000

2013.04.17

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제63-2회 무보증 사채

2013.04.23

2033.04.23

130,000

2013.04.17

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제64-2회 무보증 사채

2014.05.14

2024.05.14

150,000

2014.04.29

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제65-3회 무보증 사채

2014.10.28

2024.10.28

190,000

2014.10.16

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제66-2회 무보증 사채

2015.02.26

2025.02.26

150,000

2015.02.11

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제66-3회 무보증 사채

2015.02.26

2030.02.26

50,000

2015.02.11

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제67-2회 무보증 사채

2015.07.17

2025.07.17

70,000

2015.07.09

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제67-3회 무보증 사채

2015.07.17

2030.07.17

90,000

2015.07.09

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제68-2회 무보증 사채

2015.11.30

2025.11.30

100,000

2015.11.18

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제68-3회 무보증 사채

2015.11.30

2035.11.30

70,000

2015.11.18

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제69-3회 무보증 사채

2016.03.04

2026.03.04

90,000

2016.02.22

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제69-4회 무보증 사채

2016.03.04

2036.03.04

80,000

2016.02.22

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 100% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 총액 2조원 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.08.18 제출

[70~71회 회사채]

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제70-3회 무보증사채

2016.06.03

2026.06.03

120,000

2016.05.24

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제70-4회 무보증사채

2016.06.03

2031.06.03

50,000

2016.05.24

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제71-3회 무보증사채

2017.04.25

2027.04.25

100,000

2017.04.13

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제71-4회 무보증사채

2017.04.25

2032.04.25

90,000

2017.04.13

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
-

이행현황
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.08.18 제출

[72~75회 회사채]

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제72-2회 무보증사채

2017.11.10

2022.11.10

80,000

2017.10.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제72-3회 무보증사채

2017.11.10

2027.11.10

100,000

2017.10.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제73-2회 무보증사채

2018.02.20

2023.02.20

100,000

2018.02.06

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제73-3회 무보증사채

2018.02.20

2028.02.20

200,000

2018.02.06

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제73-4회 무보증사채

2018.02.20

2038.02.20

90,000

2018.02.06

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제74-2회 무보증사채

2018.09.17

2023.09.17

150,000

2018.09.05

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제74-3회 무보증사채

2018.09.17

2038.09.17

50,000

2018.09.05

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-2회 무보증사채

2019.03.06

2024.03.06

120,000

2019.02.21

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-3회 무보증사채

2019.03.06

2029.03.06

50,000

2019.02.21

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제75-4회 무보증사채

2019.03.06

2039.03.06

50,000

2019.02.21

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.08.18 제출

[76회 회사채]

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제76-2회 무보증사채

2019.07.29

2024.07.29

60,000

2019.07.17

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-3회 무보증사채

2019.07.29

2029.07.29

120,000

2019.07.17

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-4회 무보증사채

2019.07.29

2039.07.29

50,000

2019.07.17

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제76-5회 무보증사채

2019.07.29

2049.07.29

50,000

2019.07.17

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.08.18 제출

[77회 회사채]

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제77-1회 무보증사채

2019.10.22

2022.10.21

230,000

2019.10.10

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제77-2회 무보증사채

2019.10.22

2024.10.22

70,000

2019.10.10

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제77-3회 무보증사채

2019.10.22

2029.10.22

40,000

2019.10.10

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제77-4회 무보증사채

2019.10.22

2039.10.22

60,000

2019.10.10

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.08.18 제출

[78회 회사채]

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제78-1회 무보증사채

2020.01.14

2023.01.13

170,000

2019.12.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제78-2회 무보증사채

2020.01.14

2025.01.14

130,000

2019.12.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제78-3회 무보증사채

2020.01.14

2030.01.14

50,000

2019.12.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제78-4회 무보증사채

2020.01.14

2040.01.14

70,000

2019.12.31

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.08.18 제출

[79회 회사채]

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제79-1회 무보증사채

2020.10.19

2025.10.19

140,000

2020.10.06

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제79-2회 무보증사채

2020.10.19

2030.10.19

40,000

2020.10.06

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제79-3회 무보증사채

2020.10.19

2040.10.19

110,000

2020.10.06

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.08.18 제출

[80회 회사채]

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제80-1회 무보증사채

2021.01.15

2024.01.15

80,000

2021.01.05

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제80-2회 무보증사채

2021.01.15

2026.01.15

80,000

2021.01.05

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제80-3회 무보증사채

2021.01.15

2031.01.15

50,000

2021.01.05

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제80-4회 무보증사채

2021.01.15

2041.01.15

100,000

2021.01.05

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.08.18 제출

[81회 회사채]

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제81-1회 무보증사채

2021.10.28

2024.10.28

90,000

2021.10.18

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제81-2회 무보증사채

2021.10.28

2026.10.28

70,000

2021.10.18

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제81-3회 무보증사채

2021.10.28

2041.10.28

40,000

2021.10.18

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.08.18 제출

[82회 회사채]

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제82-1회 무보증사채

2022.04.12

2025.04.12

240,000

2022.03.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제82-2회 무보증사채

2022.04.12

2027.04.12

70,000

2022.03.31

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제82-3회 무보증사채

2022.04.12

2042.04.12

40,000

2022.03.31

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용
지급보증 또는'담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.08.18 제출

[83회 회사채]

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK텔레콤주식회사 제83-1회 무보증사채

2022.08.10

2025.08.08

300,000

2022.07.29

한국증권금융

SK텔레콤주식회사 제83-2회 무보증사채

2022.08.10

2027.08.10

95,000

2022.07.29

한국증권금융

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 300% 이하 유지

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 150% 미만

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

한 회계연도당 자산총계 50% 이상 자산처분 제한

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

상호출자제한 기업집단에서 제외

이행현황

준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황

사업보고서 공시 후 제출 예정

[SK브로드밴드]

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제45-2회 무보증사채

2017년 10월 11일
2022년 10월 11일

140,000

2017년 09월 20일

한국증권금융㈜

(이행현황기준일 :
2022년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 400% 이하

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

자기자본의 200%

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

자산총계의 70% 이하

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

-

이행현황

-

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2022년 9월 1일 제출

※ 이행현황 중 지배구조변경 제한현황은 표준무보증 사채관리계약서 제2-5조의2 개정(개정일 2017년 9월 22일) 전 사채관리계약을 체결한 건이기에 해당사항 없습니다.

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제46-2회 무보증사채

2018년 02월 01일

2023년 02월 01일

80,000

2018년 01월 19일

한국증권금융㈜

제47-2회 무보증사채

2019년 03월 26일

2024년 03월 26일

160,000

2019년 03월 14일

한국증권금융㈜

제48-2회 무보증사채

2019년 09월 24일

2024년 09월 24일

100,000

2019년 09월 10일

한국증권금융㈜

제48-3회 무보증사채

2019년 09월 24일

2026년 09월 23일

50,000

2019년 09월 10일

한국증권금융㈜

제49-1회 무보증사채

2020년 06월 11일

2023년 06월 09일

100,000

2020년 06월 01일

한국증권금융㈜

제49-2회 무보증사채

2020년 06월 11일

2025년 06월 11일

100,000

2020년 06월 01일

한국증권금융㈜

제50회 무보증사채

2020년 09월 25일

2025년 09월 25일

160,000

2020년 09월 15일

한국증권금융㈜

제51회 무보증사채
2021년 07월 13일
2024년 07월 12일
100,000
2021년 07월 01일
한국증권금융㈜

제52-1회 무보증사채
2022년 01월 25일
2025년 01월 24일
100,000
2022년 01월 13일
한국증권금융㈜

제52-2회 무보증사채
2022년 01월 25일
2032년 01월 25일
50,000
2022년 01월 13일
한국증권금융㈜

합 계

-
-
1,000,000
-

-

(이행현황기준일 :
2022년 06월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용

부채비율 400% 이하

이행현황

이행

담보권설정 제한현황
계약내용

자기자본의 200%

이행현황

이행

자산처분 제한현황
계약내용

자산총계의 70% 이하

이행현황

이행

지배구조변경 제한현황
계약내용

지배구조의 변경사유가 발생하지 않아야 함

이행현황

이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황

2022년 9월 1일 제출

※ 제47회 사채부터 재무비율 유지현황이 연결재무제표 기준으로 변경되었습니다.
[SKC]

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제139-2회
2018.02.21
2023.02.21
80,000,000,000
2018.02.06
이베스트투자증권㈜

제140-2회
2018.10.17
2023.10.17
80,000,000,000
2018.10.02
이베스트투자증권㈜

제142-2회
2020.05.28
2025.05.28
95,000,000,000
2020.05.18
주식회사 BNK투자증권

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) - 139-2회 ~ 144회 : 500% 이하 유지

이행현황
이행(190%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근보고서 상 자기자본의 400% 이하

이행현황
이행(88%)

자산처분 제한현황
계약내용
- 137회 : 한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한- 139~142회 : 한 회계연도당 자산총액의 90% 이상 자산처분 제한

이행현황
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
139~142회 : 상호출자제한 기업집단에서 제외

이행현황
139~142회 : 이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.04.06 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK텔레시스]

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제8회 무보증 공모사채
2021.07.19
2024.07.19
30,000
2021.07.12
SK증권

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채총액 5,000억원이하 유지(별도재무제표 기준)

이행현황
최근 보고서상 부채총액 71,497 (단위: 백만원, 2022.9.30기준)

담보권설정 제한현황
계약내용
지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액 500억원 이하 유지(별도재무제표 기준)

이행현황
최근 보고서상 담보권설정 채무의 합계액 - (단위: 백만원, 2022.9.30 기준)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총액의 100% 이상의 자산 처분 제한(별도재무제표 기준)

이행현황
최근 보고서상 자산총계 82,127 (단위: 백만원, 2022.9.30 기준)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022-06-30

* 이행현황기준일 및 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.* 이행상황보고서 제출일은 최근 제출일 기준임.
[SK E&S]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 억원)

사명
에스케이이엔에스㈜

채권명
제12-3회
제13-2회
제13-3회
제14-1회

발행일
2016-08-29
2017-04-12
2017-04-12
2020-01-30

만기일
2023-08-29
2024-04-12
2027-04-12
2023-01-30

발행액
1,000
500
500
800

사채관리 계약체결일
2016-08-17
2017-03-31
2017-03-31
2020-01-16

사채관리회사
한국증권금융㈜
한국증권금융㈜
한국증권금융㈜
한국증권금융㈜

이행현황 기준일
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(84.41%)
이행(84.41%)
이행(84.41%)
이행(84.41%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 300%
자기자본의 300%
자기자본의 300%
자기자본의 300%

이행현황
이행(55.10%)
이행(55.10%)
이행(55.10%)
이행(55.10%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-
-
-
-

이행현황
-
-
-
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022-08-25
2022-08-25
2022-08-25
2022-08-25

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 억원)

사명

에스케이이엔에스㈜

채권명
제14-2회
제14-3회
제14-4회
제 16-1회

발행일
2020-01-30
2020-01-30
2020-01-30
2021-02-17

만기일
2025-01-30
2027-01-30
2030-01-30
2024-02-17

발행액
1,100
800
1,100
1,500

사채관리 계약체결일
2020-01-16
2020-01-16
2020-01-16
-

사채관리회사
한국증권금융㈜
한국증권금융㈜
한국증권금융㈜
한국예탁결제원

이행현황 기준일
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(84.41%)
이행(84.41%)
이행(84.41%)
이행(84.41%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 300%
자기자본의 300%
자기자본의 300%
자기자본의 300%

이행현황
이행(55.10%)
이행(55.10%)
이행(55.10%)
이행(55.10%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022-08-25
2022-08-25
2022-08-25
2022-08-25

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 억원)

사명
에스케이이엔에스㈜

채권명
제 16-2회
제 16-3회
제 16-4회

발행일
2021-02-17
2021-02-17
2021-02-17

만기일
2026-02-17
2028-02-17
2031-02-17

발행액
1,200
1,200
1,100

사채관리 계약체결일
-
-
-

사채관리회사
한국예탁결제원
한국예탁결제원
한국예탁결제원

이행현황 기준일
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(84.41%)
이행(84.41%)
이행(84.41%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 300%
자기자본의 300%
자기자본의 300%

이행현황
이행(55.10%)
이행(55.10%)
이행(55.10%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022-08-25
2022-08-25
2022-08-25

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 억원)

사명

에스케이이엔에스㈜

채권명
제17-1회
제17-2회

발행일
2022-07-27
2022-07-27

만기일
2025-07-25
2027-07-27

발행액
2,600
900

사채관리 계약체결일
2022-07-15
2022-07-15

사채관리회사
한국예탁결제원
한국예탁결제원

이행현황 기준일
2022-09-30
2022-09-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(84%)
이행(84%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 300%
자기자본의 300%

이행현황
이행(55%)
이행(55%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
-
-

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 억원)

사명
파주에너지서비스㈜

채권명
제1-2회
제1-3회
제2-2회
제2-3회

발행일
2015-03-18
2015-03-18
2015-09-04
2015-09-04

만기일
2025-03-18
2027-03-18
2025-09-04
2027-09-04

발행액
1,900
600
500
500

사채관리 계약체결일
2015-03-06
2015-03-06
2015-08-25
2015-08-25

사채관리회사
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)

이행현황 기준일
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 800%
부채비율 800%
부채비율 800%
부채비율 800%

이행현황
이행(125%)
이행(125%)
이행(125%)
이행(125%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500%
자기자본의 500%
자기자본의 500%
자기자본의 500%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-
-
-
-

이행현황
-
-
-
-

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022-09-07
2022-09-07
2022-09-07
2022-09-07

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 억원)

사명
파주에너지서비스㈜

채권명
제3-2회
제4-1회
제4-2회
제5-1회

발행일
2018-11-26
2019-10-23
2019-10-23
2021-11-08

만기일
2023-11-24
2024-10-23
2026-10-23
2024-11-08

발행액
700
500
300
400

사채관리 계약체결일
2018-11-14
2019-10-11
2019-10-11
2021-10-27

사채관리회사
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)

이행현황 기준일
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 800%
부채비율 800%
부채비율 800%
부채비율 500%

이행현황
이행(125%)
이행(125%)
이행(125%)
이행(125%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500%
자기자본의 500%
자기자본의 500%
자기자본의 400%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022-09-07
2022-09-07
2022-09-07
2022-09-07

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 억원)

사명
파주에너지서비스㈜

채권명
제5-2회
제6-1회
제6-2회

발행일
2021-11-08
2022-03-17
2022-03-17

만기일
2026-11-06
2025-03-17
2027-03-17

발행액
400
700
300

사채관리 계약체결일
2021-10-27
2022-03-04
2022-03-04

사채관리회사
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)
한국증권금융(주)

이행현황 기준일
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 500%
부채비율 500%
부채비율 500%

이행현황
이행(125%)
이행(125%)
이행(125%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 400%
자기자본의 400%
자기자본의 400%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022-09-07
2022-09-07
2022-09-07

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 억원)

사명
나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜)

채권명
제1-1회
제1-2회
제2-2회
제4회

발행일
2014-12-09
2014-12-09
2017-10-27
2020-10-27

만기일
2024-12-09
2026-12-09
2022-10-27
2023-10-27

발행액
2,000
500
100
1,000

사채관리 계약체결일
2014-11-27
2014-11-27
2017-10-17
2020-10-15

사채관리회사
한국예탁결제원
한국예탁결제원
이베스트투자증권㈜
한국예탁결제원

이행현황 기준일
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 1,000%
부채비율 1,000%
부채비율 1,000%
부채비율 800%

이행현황
이행(162%)
이행(162%)
이행(162%)
이행(162%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500%
자기자본의 500%
자기자본의 500%
자기자본의 400%

이행현황
이행(28%)
이행(28%)
이행(0%)
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 200%
자기자본의 70%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
-
-
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
-
-
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 억원)

사명
여주에너지서비스㈜

채권명
제1-1회
제1-2회

발행일
2020-08-27
2020-08-27

만기일
2025-08-27
2030-08-27

발행액
1,300
700

사채관리 계약체결일
2020-08-14
2020-08-14

사채관리회사
한국예탁결제원
한국예탁결제원

이행현황 기준일
2022-09-30
2022-09-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(189%)
이행(189%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 400%
자기자본의 400%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 70%
자산총계의 70%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022-09-01
2022-09-01

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 억원)

사명
아이지이㈜

채권명
제1-1회
제1-2회

발행일
2022-04-22
2022-04-22

만기일
2025-04-22
2027-04-22

발행액
800
500

사채관리 계약체결일
2022-04-12
2022-04-12

사채관리회사
한국예탁결제원
한국예탁결제원

이행현황 기준일
2022-09-30
2022-09-30

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400%
부채비율 400%

이행현황
이행(121%)
이행(121%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 400%
자기자본의 400%

이행현황
이행(14%)
이행(14%)

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계의 50%
자산총계의 50%

이행현황
이행(0%)
이행(0%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022-09-08
2022-09-08

[SK에코플랜트]

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

160회
2019.10.14
2022.10.14
150,000
2019.09.30
키움증권㈜

(이행현황기준일 :
2022.06.30
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행(329.88%)

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행(29.08%)

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90% 이내

이행현황
이행(13,209백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 미발생

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.07

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

162-2회
2020.06.23
2023.06.23
100,000
2020.06.11
DB금융투자㈜

(이행현황기준일 :
2022.06.30
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행(329.88%)

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행(27.15%)

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90% 이내

이행현황
이행(13,209백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 미발생

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.07

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

165회
2020.11.27
2023.11.27
150,000
2020.11.17
현대차증권㈜

(이행현황기준일 :
2022.06.30
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행(329.88%)

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행(26.37%)

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90% 이내

이행현황
이행(13,209백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 미발생

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.07

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

166회
2021.02.26
2024.02.26
300,000
2021.02.16
유진투자증권㈜

(이행현황기준일 :
2022.06.30
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행(329.88%)

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행(26.37%)

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90% 이내

이행현황
이행(13,209백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 미발생

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.07

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

168-1회
2021.07.29
2023.07.28
100,000
2021.07.19
유진투자증권㈜

(이행현황기준일 :
2022.06.30
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행(329.88%)

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행(26.30%)

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90% 이내

이행현황
이행(13,209백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 미발생

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.07

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

168-2회
2021.07.29
2024.07.29
200,000
2021.07.19
유진투자증권㈜

(이행현황기준일 :
2022.06.30
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행(329.88%)

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행(26.30%)

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90% 이내

이행현황
이행(13,209백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 미발생

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.07

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

170-1회
2022.03.02
2024.02.29
50,000
2022.02.17
DB금융투자㈜

(이행현황기준일 :
2022.06.30
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행(329.88%)

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행(23.36%)

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90% 이내

이행현황
이행(13,209백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 미발생

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.07

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

170-2회
2022.03.02
2025.02.28
100,000
2022.02.17
DB금융투자㈜

(이행현황기준일 :
2022.06.30
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 990% 이하

이행현황
이행(329.88%)

담보권설정 제한현황
계약내용
발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의합계액이 최근보고서상 자기자본의 700% 이내

이행현황
이행(23.36%)

자산처분 제한현황
계약내용
1회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 90% 이내

이행현황
이행(13,209백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조 변경사유 미발생

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.07

※ 상기 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등과 관련하여 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.※ 당사는 사채관리계약 이행상황 보고서를 연 2회(사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내) 사채관리기관에 제출하고 있음.

[SK실트론]

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK실트론㈜ 제44-2회 무보증사채
2019년 02월 18일
2024년 02월 18일
120,000
2019년 02월 01일
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 500% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (163%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (6%)

자산처분 제한현황
계약내용
총액 2조원 이상 자산의 매매, 양도, 임대, 기타 처분 제한 (연결기준)

이행현황
이행 (755백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는지배구조의 변경 제한

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 6일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2022년 9월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK실트론㈜ 제45-1회 무보증사채
2019년 10월 29일
2022년 10월 28일
140,000
2019년 10월 17일
한국예탁결제원

SK실트론㈜ 제45-2회 무보증사채
2019년 10월 29일
2024년 10월 29일
120,000
2019년 10월 17일
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 500% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (163%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (6%)

자산처분 제한현황
계약내용
총액 2조원 이상 자산의 매매, 양도, 임대, 기타 처분 제한 (연결기준)

이행현황
이행 (755백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는 지배구조의 변경 제한

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 6일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK실트론㈜ 제46-1회 무보증사채
2020년 10월 26일
2023년 10월 26일
171,000
2020년 10월 14일
한국예탁결제원

SK실트론㈜ 제46-2회 무보증사채
2020년 10월 26일
2025년 10월 26일
28,000
2020년 10월 14일
한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 500% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (163%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (6%)

자산처분 제한현황
계약내용
총액 2조원 이상 자산의 매매, 양도, 임대, 기타 처분 제한 (연결기준)

이행현황
이행 (755백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는 지배구조의 변경 제한

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 6일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK실트론㈜ 제47-1회 무보증사채
2022년 2월 17일
2025년 2월 17일
161,000
2022년 2월 7일
DB금융투자

SK실트론㈜ 제47-2회 무보증사채
2022년 2월 17일
2027년 2월 17일
41,000
2022년 2월 7일
DB금융투자

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 500% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (163%)

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (6%)

자산처분 제한현황
계약내용
총액 2조원 이상 자산의 매매, 양도, 임대, 기타 처분 제한 (연결기준)

이행현황
이행 (755백만원)

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는 지배구조의 변경 제한

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 6일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK스페셜티]

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

1회무보증사채
2018.03.02
2023.03.02
30,000
2018.02.14
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
별도 부채비율 400% 이하

이행현황
145%

담보권설정 제한현황
계약내용
별도 자기자본 300% 미만

이행현황
48%

자산처분 제한현황
계약내용
별도 자산총액의 80% 이내

이행현황
0.23%

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우 상환청구권 부여

이행현황
지배구조변경 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.15

주) 2021.12.01 물적분할 및 SK(주)와의 합병을 통해 기존 18-2회 회사채의 종목명이 1회로 변경됨

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

3회무보증사채
2020.07.03
2025.07.03
30,000
2020.06.23
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
별도 부채비율 400% 이하

이행현황
145%

담보권설정 제한현황
계약내용
별도 자기자본 300% 미만

이행현황
48%

자산처분 제한현황
계약내용
별도 자산총액의 80% 이내

이행현황
0.23%

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우 상환청구권 부여

이행현황
지배구조변경 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.15

주) 2021.12.01 물적분할 및 SK(주)와의 합병을 통해 기존 20-2회 회사채의 종목명이 3회로 변경됨

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

4-1회무보증사채
2021.02.25
2024.02.23
230,000
2021.02.15
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
별도 부채비율 400% 이하

이행현황
145%

담보권설정 제한현황
계약내용
별도 자기자본 300% 미만

이행현황
48%

자산처분 제한현황
계약내용
별도 자산총액의 80% 이내

이행현황
0.23%

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우 상환청구권 부여

이행현황
지배구조변경 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.15

주) 2021.12.01 물적분할 및 SK(주)와의 합병을 통해 기존 21-1회 회사채의 종목명이 4-1회로 변경됨

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

4-2회무보증사채
2021.02.25
2026.02.23
70,000
2021.02.15
한국증권금융

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
별도 부채비율 400% 이하

이행현황
145%

담보권설정 제한현황
계약내용
별도 자기자본 300% 미만

이행현황
48%

자산처분 제한현황
계약내용
별도 자산총액의 80% 이내

이행현황
0.23%

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우 상환청구권 부여

이행현황
지배구조변경 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.15

주) 2021.12.01 물적분할 및 SK(주)와의 합병을 통해 기존 21-2 회사채의 종목명이 4-2회로 변경됨

[SK네트웍스]

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK네트웍스㈜ 제 181-2회 무기명식 이권부무보증사채
2018.04.18
2023.04.18
140,000
2018.04.12
한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 :
2022.09.30
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 별도재무제표 기준 500% 이하

이행현황
이행 (156%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 500% 또는 300% 이하(주1)

이행현황
이행 (자기자본의 29%)

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐자산총액의 100% 또는 70% 이상 자산처분 제한 (주2)

이행현황
이행 (자산 총계의 1%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따른 상호출자제한기업집단 제외 제한(에스케이 그룹) (주3)

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.08.18 (22년 2분기 기준 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

주1) 제180회차 이전 : 500% 이하, 제181회차 이후 : 300% 이하주2) 제180회차 이전 : 100% 이상, 제181회차 이후 : 70% 이상주3) 당사의 제180회차까지의 무기명식 이권부 무보증사채에 대한 지배구조변경 제한현황은 표준무보증 사채관리계약서 제2-5조의2 개정(개정일2017년 9월 22일) 전 사채관리계약을 체결하여 해당사항 없음을 알려드립니다.

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK네트웍스㈜ 제 182-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2019-04-19
2024-04-19
200,000
2019-04-09
한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 182-3회 무기명식 이권부 무보증사채
2019-04-19
2026-04-19
110,000
2019-04-09
한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 183-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2021-04-19
2024-04-19
170,000
2021-04-07
한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 183-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2021-04-19
2026-04-19
150,000
2021-04-07
한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 183-3회 무기명식 이권부 무보증사채
2021-04-19
2028-04-19
80,000
2021-04-07
한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 184-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2022-04-18
2025-04-18
230,000
2022-04-06
한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 184-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2022-04-18
2027-04-18
30,000
2022-04-06
한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 :
2022.09.30
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 연결재무제표 기준 500% 이하

이행현황
이행 (286%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하

이행현황
이행 (자기자본의 32%)

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황
이행 (자산 총계의 1%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따른 상호출자제한기업집단 제외 제한(에스케이 그룹)

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.08.18 (22년 2분기 기준 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK매직]

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

SK매직(주) 제4회무기명식 이권부 무보증사채
2020.03.05
2023.03.03
120,000
2020.02.24
현대차증권(주)

SK매직(주) 제5회무기명식 이권부 무보증사채
2021.03.08
2024.03.08
150,000
2021.02.23
유진투자증권(주)

SK매직(주) 제6회무기명식 이권부 무보증사채
2022.03.03
2025.03.04
150,000
2022.02.18
한양증권(주)

(이행현황기준일 :
2022.06.30
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 연결 재무상태표 기준 400% 이하

이행현황
이행 (부채비율 258%)

담보권설정 제한현황
계약내용
사채발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300% 이하 (연결기준)

이행현황
이행 (자기자본의 23%)

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 30% 이상 자산처분 제한 (연결기준)

이행현황
이행 (자산총계의 1%)

지배구조변경 제한현황
계약내용
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따른 상호출자제한기업집단 제외 제한 (에스케이 그룹)

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.08 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
[SK렌터카 (舊 AJ렌터카)]

(작성기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

에스케이렌터카(주)제46-2회 무보증 사채
2021.09.14
2024.09.14
90,000
2021.09.02
한국증권금융

에스케이렌터카(주)제46-1회 무보증 사채
2021.09.14
2023.09.14
60,000
2021.09.02
한국증권금융

에스케이렌터카(주)제45-2회 무보증 사채
2021.02.04
2026.02.04
98,000
2021.01.25
BNK투자증권

에스케이렌터카(주)제45-1회 무보증 사채
2021.02.04
2024.02.04
202,000
2021.01.25
BNK투자증권

에스케이렌터카(주)제44회 무보증 사채
2019.10.25
2022.10.25
120,000
2019.10.15
BNK투자증권

(이행현황기준일 :
2022.09.30
)

재무비율 유지현황
계약내용
[제46-1회/제46-2회]부채비율 950% 이하 유지 (연결재무제표 기준)[제45-1회/제45-2회]부채비율 700% 이하 유지 (연결재무제표 기준)[제44회]부채비율 600% 이하 유지 (연결재무제표 기준)

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
[제46-1회/제46-2회]사채발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이최근보고서상 자기자본의 300% 이하 (연결재무제표 기준)[제44회/제45-1회/제45-2회]사채발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이최근보고서상 자기자본의 450% 이하 (연결재무제표 기준)

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상자산처분 제한 (연결재무제표 기준)

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한기업집단 제외 제한

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.13

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK쉴더스]

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제6-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2021년 07월 28일
2024년 07월 26일
120,000
2021년 07월 16일
한국증권금융㈜

제6-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2021년 07월 28일
2026년 07월 28일
80,000
2021년 07월 16일
한국증권금융㈜

(이행현황기준일 :
2021년 12월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 1,000% 이하

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 650%

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계 50% 이하

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조의 변경사유가 발생하지 않아야 함

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 13일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :
2022년 9월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제 7회 무기명식 이권부 무보증사채
2021년 10월 25일
2024년 10월 25일
67,000
2021년 10월 13일
DB금융투자㈜

(이행현황기준일 :
2021년 12월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 1,000% 이하

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 650%

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계 50% 이하

이행현황
이행

지배구조변경 제한현황
계약내용
지배구조의 변경사유가 발생하지 않아야 함

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022년 9월 13일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

(4) 자본으로 인정되는 미상환 채무증권연결실체는 신종자본증권을 발행하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

발행부문
구 분
발행일
만기일(주1)
이자율(%)(주2)
당3분기말
전기말

SK이노베이션 계열
제1회 사모 채권형 신종자본증권
2019.03.15
2049.03.15
4.20
600,000
600,000

SK텔레콤 계열
제2-1회 사모 채권형 신종자본증권
2018.06.07
2078.06.07
3.70
300,000
300,000

SK텔레콤 계열
제2-2회 사모 채권형 신종자본증권
2018.06.07
2078.06.07
3.65
100,000
100,000

SK E&S 계열
제2회 원화신종자본증권
2019.10.11
2049.10.11
3.30
330,000
330,000

SK E&S 계열
제3회 원화신종자본증권

2020.07.14

2050.07.14

3.60

400,000
400,000

(주1)
발행회사의 선택에 따라 발행일로부터 일정기간이 경과한 이후 중도상환을 할 수 있고,만기 시점을 연장할 수 있습니다.

(주2)
계약에 따라 발행일로부터 일정기간 경과 후 이자율이 변동됩니다.

[SK이노베이션 계열 - SK인천석유화학(주)]

(기준일 :
2022년 09월 30일)

구분

내용

발행일

2019년 03월 15일

발행금액

600,000 백만원

발행목적

상환목적

발행방법

사모

상장여부

비상장

미상환잔액

600,000백만원

자본인정에관한 사항

회계처리 근거

만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능하며, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등

국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자

-

만기 및 조기상환 가능일

만기일 : 2049년 3월 15일

조기상환 가능일: 발행일로부터 5년째 되는 날(2024년 3월 15일) 또는 그 이후의 각 이자지급일

발행금리

4.200%

※ Step-up 조항

- 발행 후 5년~30년 : 재설정일 2영업일 전 개별민평금리(5Y)+1.934%+1.5%

(최초 재설정일은 2024.03.15이며, 이후 매년 재설정)

우선순위

회사의 청산절차 에서 잔여재산분배에 관한 우선주식과 동순위이고, 회사의 보통주식보다 선순위이며, 기타 회사의 기존 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들에 대하여는 후순위

부채분류 시 재무구조에미치는 영향

부채비율 상승(당기말 기준 부채비율 232.11%에서 258.59%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등

-

[SK텔레콤]

(기준일 :
2022년 09월 30일)

구분
제2-1회
제2-2회

발행일
2018년 06월 07일
2018년 06월 07일

발행금액
300,000백만원
100,000백만원

발행목적
운영자금 사용

발행방법
사모

상장여부
비상장

미상환잔액
300,000백만원
100,000백만원

자본인정에관한 사항
회계처리 근거
만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능,일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등
해외신용평가기관과 국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자
-

만기 및 조기상환 가능일
만기일 : 2078년 6월 7일조기상환 가능일: 특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2023년 6월 7일 이후부터 조기상환 가능

발행금리
3.704%
3.654%

※ Step-up 조항: 발행 후 10년 경과시점에 0.25% 가산, 25년 경과시점에 0.75% 가산적용(누적 1.00% 가산)

우선순위
후순위(청산 시 우선주와 동 순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향
부채비율 상승(2018년 기말 연결 기준 부채비율 72.24%에서 75.40%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등
-

[SK E&S]

(기준일 :
2022년 09월 30일)

채무증권 종류
국내 발행 원화신종자본증권

발행회차
2회차
3회차

발행일
2019년 10월 11일
2020년 7월 14일

발행금액
330,000,000,000원
400,000,000,000원

발행목적
재원조달 등

발행방법
국내사모

상장여부
비상장

미상환잔액
330,000,000,000원
400,000,000,000원

자본인정에 관한 사항
회계처리 근거
만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건(보통주에 대한 배당금 미지급 등) 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등
해외신용평가기관과 국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 50~100%를자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자
-

만기 및 조기상환 가능일
만기일: 2049년 10월 11일 (자동연장)
만기일: 2050년 7월 14일 (자동연장)

특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2024년 10월 11일 이후부터 조기상환 가능
특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2025년 7월 14일 이후부터 조기상환 가능

발행금리
3.300%
3.600%

Step-up조항: 발행 후 10년 경과시점에 0.25% 가산, 25년 경과시점에 0.75% 가산적용(누적 1.00% 가산)

우선순위
후순위(청산시 우선주와 동순위)

부채분류 시재무구조에 미치는 영향
부채비율 상승(2022년 06월 30일 연결기준 부채비율 149%에서 180%로 상승)

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역
[SK주식회사]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
291-1회
2020.02.20
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

회사채
291-2회
2020.02.20
차환자금
160,000
차환자금
160,000
-

회사채
291-3회
2020.02.20
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

회사채
291-4회
2020.02.20
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

회사채
292-1회
2020.06.03
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

회사채
292-2회
2020.06.03
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

회사채
292-3회
2020.06.03
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

회사채
293-1회
2020.09.07
차환자금
200,000
차환자금
200,000
-

회사채
293-2회
2020.09.07
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

회사채
293-3회
2020.09.07
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

회사채
294-1회
2020.12.03
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

회사채
294-2회
2020.12.03
차환자금
90,000
차환자금
90,000
-

회사채(녹색채권)
295-1회
2021.02.24
차환자금(북미 수소 사업회사인Plug Power Inc. 의 지분 일부 취득)
60,000
차환자금(북미 수소 사업회사인Plug Power Inc. 의 지분 일부 취득)
60,000
-

회사채(녹색채권)
295-2회
2021.02.24
차환자금(북미 수소 사업회사인Plug Power Inc. 의 지분 일부 취득)
150,000
차환자금(북미 수소 사업회사인Plug Power Inc. 의 지분 일부 취득)
150,000
-

회사채(녹색채권)
295-3회
2021.02.24
차환자금(북미 수소 사업회사인Plug Power Inc. 의 지분 일부 취득)
30,000
차환자금(북미 수소 사업회사인Plug Power Inc. 의 지분 일부 취득)
30,000
-

회사채(녹색채권)
295-4회
2021.02.24
차환자금(북미 수소 사업회사인Plug Power Inc. 의 지분 일부 취득)
80,000
차환자금(북미 수소 사업회사인Plug Power Inc. 의 지분 일부 취득)
80,000
-

회사채
296-1회
2021.06.04
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

회사채
296-2회
2021.06.04
차환자금
220,000
차환자금
220,000
-

회사채
296-3회
2021.06.04
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

회사채
297-1회
2021.09.13
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

회사채
297-2회
2021.09.13
차환자금
200,000
차환자금
200,000
-

회사채
297-3회
2021.09.13
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

회사채
298-1회
2021.11.05
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

회사채
298-2회
2021.11.05
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

회사채
298-3회
2021.11.05
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

회사채
301회
2020.07.03
차환자금
85,000
차환자금
85,000
-

회사채
302-1회
2022.02.22
차환자금
220,000
차환자금
220,000
-

회사채
302-2회
2022.02.22
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

회사채
302-3회
2022.02.22
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

회사채
303-1회
2022.06.09
차환자금
160,000
차환자금
160,000
-

회사채
303-2회
2022.06.09
차환자금
160,000
차환자금
160,000
-

회사채
303-3회
2022.06.09
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

회사채
304-1회
2022.09.16
차환자금
65,000
차환자금
65,000
-

회사채
304-2회
2022.09.16
차환자금
145,000
차환자금
145,000
-

회사채
304-3회
2022.09.16
차환자금
160,000
차환자금
160,000
-

* '21.2.24 발행한 295회차 회사채는 녹색채권으로, 북미 수소 사업회사인 Plug Power Inc. 의 지분 일부를 취득하는데에 소요한 차입금 등의 채무를 상환하기 위한 목적으로 발행되었으며, 당초 계획대로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.

[SK이노베이션]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
4-1
2020년 09월 16일
채무상환
210,000
채무상환
210,000
-

회사채
4-2
2020년 09월 16일
타법인증권 취득
110,000
타법인증권 취득
110,000
-

회사채
4-3
2020년 09월 16일
채무상환
80,000
채무상환
80,000
-

회사채
5-1
2021년 01월 20일
채무상환
250,000
채무상환
250,000
-

회사채
5-2
2021년 01월 20일
채무상환
160,000
채무상환
160,000
-

회사채
5-3
2021년 01월 20일
채무상환
90,000
채무상환
90,000
-

주) 2021년 10월 1일 SK 온(주) 분할에 따라, SK이노베이션 4-2, 4-3, 5-2회차(공모) 회사채는 SK 온(주)로 승계 되었습니다.
[SK에너지(주)]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
제47-1회 무보증사채
2020.04.24
채무상환(회사채) 및 운영자금(원유대금)
340,000
채무상환(회사채) 및 운영자금(원유대금)
340,000
-

회사채
제47-2회 무보증사채
2020.04.24
운영자금(원유대금)
100,000
운영자금(원유대금)
100,000
-

회사채
제47-3회 무보증사채
2020.04.24
운영자금(원유대금)
110,000
운영자금(원유대금)
110,000
-

회사채
제48-1회 무보증사채
2021.04.06
채무상환(회사채)
170,000
채무상환(회사채)
170,000
-

회사채
제48-2회 무보증사채
2021.04.06
채무상환(회사채)
240,000
채무상환(회사채)
240,000
-

회사채
제48-3회 무보증사채
2021.04.06
채무상환(회사채)
30,000
채무상환(회사채)
30,000
-

회사채
제48-4회 무보증사채
2021.04.06
채무상환(회사채)
60,000
채무상환(회사채)
60,000
-

회사채
제49-1회 무보증사채
2022.05.27
채무상환(회사채)
260,000
채무상환(회사채)
260,000
-

회사채
제49-2회 무보증사채
2022.05.27
채무상환(회사채 및 단기차입금)
180,000
채무상환(회사채 및 단기차입금)
180,000
-

회사채
제49-3회 무보증사채
2022.05.27
채무상환(회사채)
60,000
채무상환(회사채)
60,000
-

합계
-
-
-
1,550,000
-
1,550,000
-

[SK지오센트릭(주)]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
제16-1회 무보증사채
2020.06.29
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
230,000
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
230,000
-

회사채
제16-2회 무보증사채
2020.06.29
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
170,000
채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)
170,000
-

회사채
제18-1회 무보증사채
2021.04.27
채무상환자금
180,000
채무상환자금
180,000

회사채
제18-2회 무보증사채
2021.04.27
타법인증권 취득자금 (폐기물의 감축 및 재활용, 회수 효율화 사업에 대한 지분투자)
70,000
타법인증권 취득자금 (r-PET Chemical Recycling 회사 지분투자)
70,000
-

회사채
제18-2회 무보증사채
2021.04.27
시설자금 (폐기물의 감축 및 재활용, 회수 효율화 사업)
20,000
시설자금 (Chemical Recycling 공장 부지 매입)
20,000
-

회사채
제18-3회 무보증사채
2021.04.27
채무상환자금
30,000
채무상환자금
30,000

회사채
제19-1회 무보증사채
2022.04.26
채무상환자금
150,000
채무상환자금
150,000
-

회사채
제19-2회 무보증사채
2022.04.26
시설자금 (ESG) (열분해유 후처리 관련 설비 투자)
43,000
시설자금 (ESG) (열분해유 후처리 관련 설비 투자)
-
하반기 집행 예정

회사채
제19-2회 무보증사채
2022.04.26
타법인증권 취득자금 (ESG) (폐플라스틱 리사이클 JV 설립을 위한 자본금 출자)
7,000
타법인증권 취득자금 (ESG) (폐플라스틱 리사이클 JV 설립을 위한 자본금 출자)
-
하반기 집행 예정

합계
-
-
-
900,000
-
850,000
-

(*) 2021.04.27 발행된 제18-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경 사업인 Recycling 사업을 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 Recycling 사업 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시될 예정입니다.
[SK인천석유화학(주)]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
19-1
2020.07.13
채무상환 자금(회사채, 유동성 장기차입금 상환)
180,000
채무상환 자금(회사채, 유동성 장기차입금 상환)
180,000
-

회사채
19-2
2020.07.13
채무상환 자금(회사채, 유동성 장기차입금 상환)
60,000
채무상환 자금(회사채, 유동성 장기차입금 상환)
60,000
-

회사채
19-3
2020.07.13
채무상환 자금(회사채, 유동성 장기차입금 상환)
10,000
채무상환 자금(회사채, 유동성 장기차입금 상환)
10,000
-

회사채
19-3
2020.07.13

운영자금 (원유대금 지급)

50,000

운영자금 (원유대금 지급)

50,000
-

회사채
21-1
2021.06.11

운영자금 (원유대금 지급)

30,000

운영자금 (원유대금 지급)

30,000
-

회사채
21-1
2021.06.11
채무상환 자금 (회사채 상환)
60,000
채무상환 자금 (회사채 상환)
60,000
-

회사채
21-2
2021.06.11

운영자금 (원유대금 지급)

135,000

운영자금 (원유대금 지급)

135,000
-

회사채
21-2
2021.06.11
채무상환 자금 (회사채 상환)
70,000
채무상환 자금 (회사채 상환)
70,000
-

회사채
22-1
2021.10.27
채무상환 자금 (회사채 상환)
50,000
채무상환 자금 (회사채 상환)
50,000
-

회사채
22-2
2021.10.27
채무상환 자금 (회사채 상환)
55,000
채무상환 자금 (회사채 상환)
55,000
-

회사채
23-1
2022.02.07
채무상환 자금 (회사채 상환)
135,000
채무상환 자금 (회사채 상환)
135,000
-

회사채
23-2
2022.02.07
채무상환 자금 (회사채 상환)
92,000
채무상환 자금 (회사채 상환)
92,000
-

[SK루브리컨츠(주)]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의자금사용 계획
실제 자금사용내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
9-1
2019년 08월 27일
채무상환자금(회사채, 차입금 상환)

52,500

채무상환자금(회사채, 차입금 상환)

52,500

-

회사채
9-1
2019년 08월 27일
운영자금(매입채무 상환)

47,500

운영자금(매입채무 상환)

47,500

-

회사채
9-2
2019년 08월 27일
채무상환자금(회사채, 차입금 상환)

37,500

채무상환자금(회사채, 차입금 상환)

37,500

-

회사채
9-2
2019년 08월 27일
운영자금(매입채무 상환)

32,500

운영자금(매입채무 상환)

32,500

-

회사채
9-3
2019년 08월 27일
채무상환자금(회사채, 차입금 상환)

37,500

채무상환자금(회사채, 차입금 상환)

37,500

-

회사채
9-3
2019년 08월 27일
운영자금(매입채무 상환)

62,500

운영자금(매입채무 상환)

62,500

-

회사채
9-4
2019년 08월 27일
채무상환자금(회사채, 차입금 상환)

22,500

채무상환자금(회사채, 차입금 상환)

22,500

-

회사채
9-4
2019년 08월 27일
운영자금(매입채무 상환)

7,500

운영자금(매입채무 상환)

7,500

-

회사채
10-1
2020년 05월 26일
채무상환자금(회사채, 차입금 상환)

150,000

채무상환자금(회사채, 차입금 상환)

150,000

-

회사채
10-1
2020년 05월 26일
운영자금(매입채무 상환)

30,000

운영자금(매입채무 상환)

30,000

-

회사채
10-2
2020년 05월 26일
채무상환자금(회사채, 차입금 상환)

30,000

채무상환자금(회사채, 차입금 상환)

30,000

-

회사채
10-2
2020년 05월 26일
운영자금(매입채무 상환)

20,000

운영자금(매입채무 상환)

20,000

-

회사채
10-3
2020년 05월 26일
채무상환자금(회사채, 차입금 상환)

60,000

채무상환자금(회사채, 차입금 상환)

60,000

-

회사채
10-3
2020년 05월 26일
운영자금(매입채무 상환)

10,000

운영자금(매입채무 상환)

10,000

-

회사채

11-1

2022년 04월 12일

채무상환자금(회사채 상환)

100,000

채무상환자금(회사채 상환)

100,000

-

회사채

11-1

2022년 04월 12일

운영자금(매입채무 상환)

100,000

운영자금(매입채무 상환)

100,000

-

회사채

11-2

2022년 04월 12일

운영자금(매입채무 상환)

80,000

운영자금(매입채무 상환)

80,000

-

회사채

11-3

2022년 04월 12일

운영자금(매입채무 상환)

20,000

운영자금(매입채무 상환)

20,000

-

[SK Battery America Inc.]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : USD)

구 분
회차
납입일
사용용도
조달금액
내용
금액
차이발생 사유 등

SK Battery America Inc. 회사채
-
2021년 01월 26일
시설자금
USD 300,000,000,
시설자금
USD 300,000,000,
-

SK Battery America Inc. 회사채
-
2021년 01월 26일
시설자금
USD 700,000,000
시설자금
USD 700,000,000
-

(주) SK Battery America Inc. 가 발행한 국외 Green Bond

[SK아이이테크놀로지(주)]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

기업공개(유가증권시장상장)
-
2021.05.03
타법인증권 취득
890,261
타법인증권 취득
748,798
2021년 USD 2.5억, 2022년 USD 3.5억을 폴란드 법인에 지급하였고, 미사용자금은 추후 사용예정으로 금융기관에 운용 중

[SK텔레콤]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
제78회
2020.01.14
채무자금상환
60,000
채무자금상환
60,000
-

회사채
제78회
2020.01.14
운영자금
360,000
운영자금
360,000
-

회사채
제79회
2020.10.19
채무자금상환
290,000
채무자금상환
290,000
-

회사채
제80회
2021.01.15
채무자금상환
310,000
채무자금상환
310,000
-

회사채
제81회
2021.10.28
채무자금상환
200,000
채무자금상환
200,000
-

회사채
제82회
2022.04.12
채무자금상환
350,000
채무자금상환
350,000
-

회사채
제83회
2022.08.10
채무자금상환
395,000
채무자금상환
395,000
-

[SK브로드밴드]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
제49-1
2020.06.11
채무상환자금
100,000
채무상환자금
100,000
-

회사채
제49-2
2020.06.11
채무상환자금
59,200
채무상환자금
59,200
-

회사채
제49-2
2020.06.11
운영자금
40,800
운영자금
40,800
-

회사채
제50
2020.09.25
채무상환자금
160,000
채무상환자금
160,000
-

회사채
제51
2021.07.13
채무상환자금
100,000
채무상환자금
100,000
-

회사채
제52-1
2022.01.25
채무상환자금
100,000
채무상환자금
100,000
-

회사채(녹색채권)
제52-2
2022.01.25
채무상환자금(HFC망의 FTTH망 전환 사업조달 자금 상환)
50,000
채무상환자금(HFC망의 FTTH망 전환 사업조달 자금 상환)
50,000
-

※ 2022.01.25 발행된 제 52-2회 회사채는 ESG 채권(녹색채권)으로, 환경개선 효과가 있는 HFC망의 FTTH망 전환 사업에 투입하기 위하여 조달한 자금의 상환 용도로 발행되어, 당초 목적대로 사용되었습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG 채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.
[SK쉴더스]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
제6-1회
2021.07.28
채무상환자금
120,000
채무상환자금
120,000
-

회사채
제6-2회
2021.07.28
채무상환자금
80,000
채무상환자금
80,000
-

회사채
제7회
2021.10.25
채무상황자금
67,000
채무상환자금
67,000
-

[SK네트웍스]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
183-1
2021.04.19
차환자금
170,000
차환자금
170,000
-

회사채
183-2
2021.04.19
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

회사채
183-3
2021.04.19
차환자금
80,000
차환자금
80,000
-

회사채
184-1
2022.04.18
차환자금 및 운영자금
230,000
차환자금 및 운영자금
230,000
-

회사채
184-2
2022.04.18
차환자금 및 운영자금
30,000
차환자금 및 운영자금
30,000
-

[SK매직]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
4
2020.03.05
운영자금
120,000
운영자금사용
120,000
-

회사채
5
2021.03.08
채무상환자금
120,000
채무상환
120,000
-

회사채
5
2021.03.08
운영자금
30,000
운영자금사용
30,000
-

회사채
6
2022.03.03
채무상환자금
150,000
채무상환
150,000
-

[SK렌터카 (舊 AJ렌터카)]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
46-246-1
2021.09.14
채무상환자금(기업어음 상환)
70,000
채무상환자금(기업어음 상환)
70,000
-

회사채
46-246-1
2021.09.14
시설자금(차량 매입)
80,000
시설자금(차량 매입)
80,000
-

회사채(녹색채권)
45-2
2021.02.04
시설자금(차량 매입)
98,000
시설자금(차량 매입)
98,000
-

회사채
45-1
2021.02.04
시설자금(차량 매입)
117,000
시설자금(차량 매입)
117,000
-

회사채
45-1
2021.02.04
채무상환자금(회사채 및 기업어음 상환)
85,000
채무상환자금(회사채 및 기업어음 상환)
85,000
-

※ 2021.02.04. 발행된 제45-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 렌탈서비스에 이용되는 환경 친화적 자동차 모델 구입을 위하여발행되었으며, 당초 계획대로 환경 친화적 자동차 구입 목적으로 사용됨. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시되는 ESG채권 사후보고서 참고

[SK에코플랜트]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

무보증사채
162-1회
2020.06.23
채무상환자금(회사채 등)
50,000
채무상환자금 (회사채 등)
50,000
-

무보증사채
162-2회
2020.06.23
채무상환자금(회사채 등)
100,000
채무상환자금 (회사채 등)
100,000
-

무보증사채
165회
2020.11.27
채무상환자금(회사채 등)
150,000
채무상환자금 (회사채 등)
150,000
-

무보증사채(녹색채권)
166회
2021.02.26
운영자금 (태양광 발전소 건설 PJT 등녹색 프로젝트)
300,000
운영자금 (태양광 발전소 건설 PJT 등녹색 프로젝트)
300,000
-

무보증사채
168-1회
2021.07.29
채무상환자금 (회사채 등)
100,000
채무상환자금 (회사채 등)
100,000
-

무보증사채(지속가능채권)
168-2회
2021.07.29
운영자금 (친환경 기업인수 대금 등)
200,000
운영자금 (친환경 기업인수 대금 등)
200,000
-

무보증사채
170-1회
2022.03.02
채무상환자금 (회사채 등)
50,000
채무상환자금 (회사채 등)
50,000
-

무보증사채(녹색채권)
170-2회
2022.03.02
타법인증권취득자금 (친환경업체 지분투자 등)
100,000
타법인증권취득자금 (친환경업체 지분투자 등)
100,000
-

※ 2021.02.26 발행된 제166회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 태양광·연료전지 발전소 및 친환경건축물 건설을 위하여 발행되었으며, 연료전지 발전소 및 친환경건축물 건설을 위해 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.※ 2021.07.29 발행된 제168-2회 회사채는 ESG채권(지속가능채권)으로, 친환경 기업인수, 친환경건축물 건설, 중소 협력사 대상 금융지원을 위하여 발행되었으며, 친환경 기업인수/투자, 친환경건축물 건설,중소 협력사 대상 금융지원, 신재생에너지업체 투자를 위해 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권사후보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 2022.03.02 발행된 제170-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경업체 지분투자를 위하여 발행되었으며, 앞서 언급한 발행목적으로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
[SK E&S]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
제14-1회
2020.01.30
채무상환자금
50,000
채무상환자금
50,000
-

회사채
제14-1회
2020.01.30
운영자금
30,000
운영자금
30,000
-

회사채
제14-2회
2020.01.30
채무상환자금
80,000
채무상환자금
80,000
-

회사채
제14-2회
2020.01.30
운영자금
30,000
운영자금
30,000
-

회사채
제14-3회
2020.01.30
채무상환자금
30,000
채무상환자금
30,000
-

회사채
제14-3회
2020.01.30
운영자금
50,000
운영자금
50,000
-

회사채
제14-4회
2020.01.30
채무상환자금
40,000
채무상환자금
40,000
-

회사채
제14-4회
2020.01.30
운영자금
70,000
운영자금
70,000
-

회사채
제16-1회
2021.02.17
운영자금
150,000
운영자금
150,000
-

회사채
제16-2회
2021.02.17
채무상환자금
70,000
채무상환자금
70,000
-

회사채
제16-2회
2021.02.17
운영자금
50,000
운영자금
50,000
-

회사채
제16-3회
2021.02.17
채무상환자금
120,000
채무상환자금
120,000
-

회사채
제16-4회
2021.02.17
채무상환자금
110,000
채무상환자금
110,000
-

회사채
제17-1회
2022.07.27
채무상환자금
260,000
-
-
추후 차입금 만기 도래 시 사용할 예정으로, 현재 미사용 자금은 금융기관 운용 중입니다.

회사채
제17-2회
2022.07.27
채무상환자금
90,000
-
-
추후 차입금 만기 도래 시 사용할 예정으로, 현재 미사용 자금은 금융기관 운용 중입니다.

[파주에너지서비스(주)]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
제5-1회
2021.11.08
채무상환자금
40,000
채무상환자금
40,000
-

회사채
제5-2회
2021.11.08
채무상환자금
40,000
채무상환자금
40,000
-

회사채
제6-1회
2022.03.17
채무상환자금
70,000
채무상환자금
70,000
-

회사채
제6-2회
2022.03.17
채무상환자금
30,000
채무상환자금
30,000
-

[나래에너지서비스(주)]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채

제4회
2020.10.27
채무상환자금
100,000
채무상환자금
100,000
-

[여주에너지서비스(주)]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

공모사채

제1-1회

2020.08.27
건설대금
130,000
건설대금
130,000
-

공모사채

제1-2회

2020.08.27
건설대금
70,000
건설대금
70,000
-

[아이지이(주)]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채(녹색채권)
제1-1회
2022.04.22
시설자금(액화수소플랜트 건설)
80,000
시설자금(액화수소플랜트 건설)
80,000
-

회사채(녹색채권)
제1-2회
2022.04.22
시설자금(액화수소플랜트 건설)
50,000
시설자금(액화수소플랜트 건설)
50,000
-

2022.04.22. 발행된 제1-1회 및 제1-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경 사업인 신재생에너지에 관한 사업을 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 신재생에너지에 관한 사업 목적으로 사용되었습니다. 「아이지이(주) ESG채권 관리체계」에 따라 ESG채권으로 조달한 자금이 전액 배분될 때까지 채권 발행일로부터 매 1년이 경과한 시점에 환경부의 「녹색채권 가이드라인」 또는 이에 준하는 양식에 따라 관련 정보를 공개할 예정이며, 해당 정보는 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시될 예정입니다.
[SK스페셜티]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채

3

2020.07.03

채무상환자금

30,000

채무상환자금

30,000

-

회사채

4-1

2021.02.25

채무상환자금

230,000

채무상환자금

230,000

-

회사채

4-2

2021.02.25

채무상환자금

70,000

채무상환자금

70,000

-

[SK실트론]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
46-1
2020년 10월 26일
채무상환자금
171,000
채무상환
171,000
-

회사채
46-2
2020년 10월 26일
채무상환자금
28,000
채무상환
28,000
-

회사채
47-1
2022년 02월 17일
채무상환자금
161,000
채무상환
161,000
-

회사채(녹색채권)
47-2
2022년 02월 17일
타법인증권취득(SK Siltron CSS, LLC 관련 지분투자: 현지설비 증설 목적)
41,000
타법인증권취득(SK Siltron CSS, LLC 관련 지분투자: 현지설비 증설 목적)
41,000
-

※ 증권신고서의 자금사용 계획과 실제 자금 사용내역 간의 차이발생분은 없습니다. ※ 2022년 2월 17일 발행된 제47-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 타법인증권취득자금 (SK Siltron CSS, LLC 관련 지분투자(현지 설비 증설 목적))으로 사용되었으며, 현지 설비 증설은 '22~'23년 중 집행될 예정입니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용 내역은 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용공시 시스템에 게시 예정인 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.
[SKC]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
139-2
2018.02.21
운영자금
30,000
운영자금
30,000
-

회사채
139-2
2018.02.21
채무상환자금
50,000
채무상환자금
50,000
-

회사채
140-2
2018.10.17
운영자금
80,000
운영자금
80,000
-

회사채
142-2
2020.05.28
운영자금
15,000
운영자금
15,000
-

회사채
142-2
2020.05.28
채무상환자금
80,000
채무상환자금
80,000
-

[SK바이오팜]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

유가증권시장 상장
-
2020년 06월 26일
운영자금
445,334
운영자금
395,334
-

유가증권시장 상장
-
2020년 06월 26일
채무상환
100,000
채무상환
250,000
금융비용 절감을 위해 차입금 조기상환

유가증권시장 상장
-
2020년 06월 26일
기타
100,000
기타
-
-

[SK리츠]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

일반공모유상증자
1
2021년 09월 03일
단기차입상환
232,551
단기차입상환
232,551
-

공모사채(전자단기사채)
1
2022년 06월 27일
부동산매매대금 지급
234,000
부동산매매대금 지급
234,000
-

일반공모유상증자
2
2022년 08월 13일
단기차입상환
210,160
단기차입상환
210,160
-

나. 사모자금의 사용내역
[SK주식회사]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

기업어음증권
1
2020.01.21
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
2
2020.01.29
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
3
2020.02.06
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

기업어음증권
4
2020.02.13
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
5
2020.02.20
차환자금
200,000
차환자금
200,000
-

기업어음증권
6
2020.03.20
운영자금
220,000
운영자금
220,000
-

기업어음증권
7
2020.04.01
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

기업어음증권
8
2020.04.09
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
9
2020.04.20
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

기업어음증권
10
2020.04.21
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
11
2020.04.29
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
12
2020.05.07
차환자금
160,000
차환자금
160,000
-

기업어음증권
13
2020.05.13
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
14
2020.05.20
차환자금
210,000
차환자금
210,000
-

기업어음증권
15
2020.06.29
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

기업어음증권
16
2020.07.02
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

기업어음증권
17
2020.07.09
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
18
2020.07.21
차환자금
90,000
차환자금
90,000
-

기업어음증권
19
2020.07.27
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

기업어음증권
20
2020.07.30
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
21
2020.08.07
차환자금
220,000
차환자금
220,000
-

기업어음증권
22
2020.08.13
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
23
2020.08.20
차환자금
230,000
차환자금
230,000
-

기업어음증권
24
2020.11.20
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
25
2020.12.03
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

기업어음증권
26
2020.12.07
차환자금
125,000
차환자금
125,000
-

기업어음증권
27
2020.12.17
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

기업어음증권
28
2020.12.22
차환자금
310,000
차환자금
310,000
-

기업어음증권
29
2021.01.04
차환자금
240,000
차환자금
240,000
-

기업어음증권
30
2021.01.11
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
31
2021.01.19
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

기업어음증권
32
2021.02.19
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
33
2021.04.06
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
34
2021.04.22
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

기업어음증권
35
2021.04.26
차환자금
260,000
차환자금
260,000
-

기업어음증권
36
2021.04.30
차환자금
180,000
차환자금
180,000
-

기업어음증권
37
2021.05.06
차환자금
240,000
차환자금
240,000
-

기업어음증권
38
2021.05.11
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
39
2021.06.07
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
40
2021.06.18
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
41
2021.06.22
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

기업어음증권
42
2021.07.19
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
43
2021.07.26
차환자금
260,000
차환자금
260,000
-

기업어음증권
44
2021.07.30
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
45
2021.08.06
차환자금
240,000
차환자금
240,000
-

기업어음증권
46
2021.08.10
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
47
2021.08.12
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
48
2021.08.17
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

기업어음증권
49
2021.08.18
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

기업어음증권
50
2021.08.19
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
51
2021.08.23
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
52
2021.08.30
차환자금
80,000
차환자금
80,000
-

기업어음증권
53
2021.09.07
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
54
2021.09.28
차환자금
200,000
차환자금
200,000
-

기업어음증권
55
2021.10.19
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
56
2021.10.25
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
57
2021.10.26
차환자금
140,000
차환자금
140,000
-

기업어음증권
58
2021.10.27
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
59
2021.11.02
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

기업어음증권
60
2021.11.04
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
61
2021.11.05
차환자금
15,000
차환자금
15,000
-

기업어음증권
62
2021.11.08
차환자금
80,000
차환자금
80,000
-

기업어음증권
63
2021.11.09
차환자금
140,000
차환자금
140,000
-

기업어음증권
64
2021.11.11
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
65
2021.11.15
차환자금
220,000
차환자금
220,000
-

기업어음증권
66
2021.11.17
주식매수청구
30,000
주식매수청구
30,000
-

기업어음증권
67
2021.11.17
주식매수청구
20,000
주식매수청구
20,000
-

기업어음증권
68
2021.11.17
주식매수청구
50,000
주식매수청구
50,000
-

기업어음증권
69
2021.11.19
주식매수청구
50,000
주식매수청구
50,000
-

기업어음증권
70
2021.11.19
주식매수청구
30,000
주식매수청구
30,000
-

기업어음증권
71
2021.11.22
주식매수청구
100,000
주식매수청구
100,000
-

기업어음증권
72
2021.11.22
주식매수청구
20,000
주식매수청구
20,000
-

기업어음증권
73
2021.11.23
주식매수청구
30,000
주식매수청구
30,000
-

기업어음증권
74
2021.11.23
주식매수청구
20,000
주식매수청구
20,000
-

기업어음증권
75
2021.11.23
주식매수청구
50,000
주식매수청구
50,000
-

기업어음증권
76
2021.11.24
주식매수청구
100,000
주식매수청구
100,000
-

기업어음증권
77
2021.11.24
주식매수청구
20,000
주식매수청구
20,000
-

기업어음증권
78
2021.11.29
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

기업어음증권
79
2021.12.01
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

기업어음증권
80
2021.12.02
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

기업어음증권
81
2021.12.14
차환자금
80,000
차환자금
80,000
-

기업어음증권
82
2021.12.23
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

기업어음증권
83
2022.01.13
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

기업어음증권
84
2022.01.24
차환자금
180,000
차환자금
180,000
-

기업어음증권
85
2022.01.25
차환자금
80,000
차환자금
80,000
-

기업어음증권
86
2022.01.26
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

기업어음증권
87
2022.01.27
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
88
2022.02.03
차환자금
90,000
차환자금
90,000
-

기업어음증권
89
2022.02.04
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

기업어음증권
90
2022.02.07
차환자금
130,000
차환자금
130,000
-

기업어음증권
91
2022.02.10
차환자금
160,000
차환자금
160,000
-

기업어음증권
92
2022.03.04
차환자금
140,000
차환자금
140,000
-

기업어음증권
93
2022.04.05
차환자금
130,000
차환자금
130,000
-

기업어음증권
94
2022.04.29
차환자금
240,000
차환자금
240,000
-

기업어음증권
95
2022.05.02
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

기업어음증권
96
2022.05.10
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

기업어음증권
97
2022.05.12
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
98
2022.05.16
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
99
2022.05.17
차환자금
200,000
차환자금
200,000
-

기업어음증권
100
2022.05.30
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
101
2022.06.13
차환자금
80,000
차환자금
80,000
-

기업어음증권
102
2022.06.16
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
103
2022.06.22
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

기업어음증권
104
2022.06.27
차환자금
150,000
차환자금
150,000
-

기업어음증권
105
2022.07.11
차환자금
160,000
차환자금
160,000
-

기업어음증권
106
2022.07.12
차환자금
120,000
차환자금
120,000
-

기업어음증권
107
2022.07.25
차환자금
230,000
차환자금
230,000
-

기업어음증권
108
2022.07.26
차환자금
80,000
차환자금
80,000
-

기업어음증권
109
2022.07.27
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
110
2022.07.28
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

기업어음증권
111
2022.07.29
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
112
2022.08.01
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
113
2022.08.02
차환자금
100,000
차환자금
100,000
-

기업어음증권
114
2022.08.04
차환자금
140,000
차환자금
140,000
-

기업어음증권
115
2022.08.08
차환자금
110,000
차환자금
110,000
-

기업어음증권
116
2022.08.09
차환자금
90,000
차환자금
90,000
-

기업어음증권
117
2022.08.16
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

기업어음증권
118
2022.08.19
차환자금
175,000
차환자금
175,000
-

기업어음증권
119
2022.08.23
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
120
2022.08.24
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
121
2022.08.25
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
122
2022.08.30
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
123
2022.08.31
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

기업어음증권
124
2022.09.01
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
125
2022.09.02
차환자금
80,000
차환자금
80,000
-

기업어음증권
165
2022.09.06
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
166
2022.09.14
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

기업어음증권
167
2022.09.16
차환자금
70,000
차환자금
70,000
-

기업어음증권
168
2022.09.19
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

기업어음증권
169
2022.09.21
차환자금
50,000
차환자금
50,000
-

기업어음증권
170
2022.09.22
차환자금
15,000
차환자금
15,000
-

[SK이노베이션(주)]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
6-1
2021.08.05
채무상환자금(단기차입금 상환)
40,000
채무상환자금(단기차입금 상환)
40,000
-

회사채
6-1
2021.08.05
운영자금(물품대 지급)
50,000
운영자금(물품대 지급)
50,000
-

회사채
6-2
2021.08.05
채무상환자금(단기차입금 상환)
60,000
채무상환자금(단기차입금 상환)
60,000
-

회사채
6-3
2021.08.05
운영자금(물품대 지급)
50,000
운영자금(물품대 지급)
50,000
-

주) 2021년 10월 1일 SK 어스온(주) 분할에 따라, SK이노베이션 6-1회차, 6-2회차(사모) 회사채는 SK 어스온(주)로 승계 되었습니다.
[SK지오센트릭(주)]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
17-1회
2020.11.12
운영자금(납사대금 지급,단기차입금 상환)
80,000
운영자금(납사대금 지급,단기차입금 상환)
80,000
-

회사채
17-2회
2020.11.12
운영자금(납사대금 지급,단기차입금 상환)
30,000
운영자금(납사대금 지급,단기차입금 상환)
30,000
-

합계
-
-
-
110,000
-
110,000
-

[SK인천석유화학(주)]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
20-1
2021.02.22
채무상환자금 (회사채 상환)
90,000
채무상환자금(회사채 상환)
90,000
-

회사채
20-2
2021.02.22
채무상환자금 (회사채 상환)
10,000
채무상환자금(회사채 상환)
10,000
-

[SK아이이테크놀로지(주)]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

유상증자
-
2020.01.01
타법인증권 취득
450,264
타법인증권 취득
450,264
-

유상증자
-
2020.10.06
시설자금 및 기타자금
300,005
시설자금 및 기타자금
300,005
-

[SK쉴더스]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
제3회
2020.04.30
기타자금
5,758
기타자금
5,758
-

회사채
제4회
2020.10.30
기타자금
5,758
기타자금
5,758
-

회사채
제5회
2021.04.30
기타자금
5,758
기타자금
5,758
-

[드림어스컴퍼니]

(기준일 :
2022년 9월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의자금사용 계획
실제 자금사용내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

제3자배정 유상증자
제4회
2018.08.10
컨텐츠 사업 강화 및 음악사업관련 인프라 구축
70,000
뮤직 부문 운영비 및컨텐츠 투자
70,000
-

제3자배정 유상증자
제27회
2021.06.15
- 운영자금 (40,000)- 타법인증권취득자금(30,000)
70,000
- 운영자금 (20,672)- 타법인증권취득자금(30,000)
50,672
운영자금 및 타법인증권취득자금의 투자시기 미도래로 차이가 발생하였습니다. 추후 투자시기 도래시 사용할 예정으로, 현재 미사용자금은 예ㆍ적금에 보관하고 있습니다.

[티맵모빌리티]

(기준일 :
2022년 9월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도

조달

금액

내용
금액

주주배정유상증자

제1회

2021-03-16

모빌리티 사업 강화를

위한 관계회사 투자확장 및 시설 관련 자금

73,300

관계회사 투자

40,600

타법인증권취득자금의투자시기 미도래로 차이가발생하였습니다 추후투자시기도래시사용할예정으로, 현재 미사용자금은예ㆍ적금에보관하고 있습니다.

시설관련 자금
1,500

[SK E&S]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
제 15-1회
2020.11.30
채무상환자금
80,000
채무상환자금
80,000
-

회사채
제 15-2회
2020.11.30
채무상환자금
40,000
채무상환자금
40,000
-

회사채
제 15-3회
2020.11.30
채무상환자금
30,000
채무상환자금
30,000
-

[나래에너지서비스(주)]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

기업어음증권
-
2021.09.15
채무상환자금
30,000
채무상환자금
30,000
-

[여주에너지서비스㈜]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

유상증자
-
2019년 10월 31일
건설대금
75,000
건설대금
75,000
-

유상증자
-
2020년 01월 16일
건설대금
30,000
건설대금
30,000
-

유상증자
-
2020년 05월 11일
건설대금
70,000
건설대금
70,000
-

유상증자
-
2021년 03월 02일
건설대금
55,000
건설대금
55,000
-

[아이지이(주)]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

유상증자(*)
-
2021.03.17
시설자금
50,000
시설자금
50,000
-

유상증자
-
2021.08.11
시설자금
35,000
시설자금
35,000
-

유상증자
-
2021.12.30
시설자금
85,000
시설자금
85,000
-

(*) 설립시 자본금입니다.

[SK스페셜티]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채

5-1

2022.05.30
채무상환자금
20,000
채무상환자금
20,000
-

회사채

5-2

2022.05.30
채무상환자금
25,000
채무상환자금
25,000
-

회사채

5-3

2022.05.26
채무상환자금
55,000
채무상환자금
55,000
-

[에스케이머티리얼즈에어플러스]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

기업어음증권
1
2020년 01월 20일
운영자금
20,000
운영자금
20,000
-

기업어음증권
2
2020년 02월 21일
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

기업어음증권
3
2020년 02월 27일
운영자금
10,000
운영자금
10,000
-

기업어음증권
4
2020년 03월 20일
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

기업어음증권
5
2020년 04월 10일
운영자금
20,000
운영자금
20,000
-

기업어음증권
6
2020년 05월 15일
운영자금
10,000
운영자금
10,000
-

기업어음증권
7
2020년 10월 08일
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
8
2020년 11월 13일
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

기업어음증권
9
2020년 12월 28일
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
10
2021년 01월 18일
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
11
2021년 02월 19일
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

기업어음증권
12
2021년 02월 25일
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

기업어음증권
13
2021년 03월 19일
차환자금
10,000
차환자금
10,000
-

회사채
1-1회
2021년 05월 10일
차환자금
60,000
차환자금
60,000
-

회사채
1-2회
2021년 05월 10일
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

기업어음증권
14
2021년 07월 19일
차환자금
30,000
차환자금
30,000
-

기업어음증권
15
2021년 08월 25일
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
16
2021년 10월 07일
차환자금
20,000
차환자금
20,000
-

기업어음증권
17
2022년 02월 21일
차환자금
40,000
차환자금
40,000
-

기업어음증권
18
2022년 07월 18일
차환자금
30,000
차환자금
30,000

기업어음증권
19
2022년 08월24일
차환자금
20,000
차환자금
20,000

기업어음증권
20
2022년 08월30일
차환자금
50,000
차환자금
50,000

기업어음증권
21
2022년 8월 30일
차환자금
30,000
차환자금
30,000

[SK에코플랜트]

(기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

유상증자 (제3자배정)
-
2020.03.23
기타(유동성 및 재무건전성 확보)
50,000
기타(유동성 및 재무건전성 확보)
50,000
-

유상증자 (제3자배정)
-
2020.11.19
기타(유동성 및 재무건전성 확보)
50,000
기타(유동성 및 재무건전성 확보)
50,000
-

유상증자 (제3자배정)

-
2022.06.29
타법인증권 취득자금
400,003

타법인 지분취득 및 투자

400,003

-

유상증자 (제3자배정)

-
2022.07.21
타법인증권 취득자금
600,000

- 타법인 지분취득 및 투자

- 미사용

452,500

147,500

기준일 현재미사용자금은 타법인지분취득자금으로사용예정

[삼강엠앤티]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

사모사채
3
2018.09.28
1. 운영자금
10,000
1. 미지급금 상환2. 차입금 상환3. 운영자금
9,920
CB발행수수료 (80백만원)

사모사채
4
2019.07.09
1. 운영자금
15,000
1. 운영자금
14,925
CB발행수수료 (75백만원)

사모사채
5
2019.07.12
1. 운영자금
5,000
1. 운영자금
4,975
CB발행수수료 (25백만원)

사모사채
6
2020.11.27
1. 운영자금
5,000
1. 운영자금
4,805
후순위증권매입액 (195백만원)

사모사채
7
2020.11.25
1. 운영자금
9,000
1. 운영자금
9,000
-

사모사채
7
2020.11.25
2. 타법인 증권 취득자금
25,000
2. 타법인 증권 취득자금
25,000
-

사모사채
8
2022.08.31
1. 시설자금
50,000
1. 시설투자 진행 중
-
미사용자금의 운용내역 참조

사모사채
9
2022.08.31
1. 시설자금
116,857
1. 시설투자 진행 중
-
미사용자금의 운용내역 참조

유상증자
2
2022.08.31
1. 시설자금
292,595
1. 시설투자 진행 중
-
미사용자금의 운용내역 참조

[SK렌터카(舊 AJ렌터카)]

(기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

유상증자
-
2020.09.28
시설자금(차량 매입)
100,000
시설자금(차량 매입)
100,000
-

[SK바이오팜]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

주권비상장법인주주배정유상증자
-
2018년 03월 09일
-
150,000
운영자금
150,000
-

상기 사모자금의 사용 세부내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)

구분
2018년
2019년

연구개발비
74,821
24,797

상업화 준비
13,912
4,473

일반관리비
24,115
7,882

합계
112,848
37,152

[SK시그넷]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

전환사채 발행
제1회
2016.12.18
운영자금
500
운영자금(사용완료)
500
-

전환사채 발행
제2회
2017.05.21
운영자금
2,000
운영자금(사용완료)
2,000
-

전환사채 발행
제3회
2017.07.26
운영자금
4,000
운영자금(사용완료)
4,000
-

전환사채 발행
제4회
2017.12.21
설비투자 및 운영자금
3,800
운영자금(사용완료)
3,800
-

전환사채 발행
제5회
2018.01.26
운영자금
6,700
운영자금(사용완료)
6,700
-

전환사채 발행
제6회
2018.06.19
운영자금
10,000
운영자금(사용완료)
10,000
-

유상증자(제3자배정)
-
2018.12.27
운영자금
30,000
운영자금(사용완료)
30,000
-

유상증자(제3자배정)
-
2021.08.13
시설자금 및 운영자금
212,232
운영자금시설자금
48,2372,816
미사용자금은 금융상품(예적금등) 운용 중

마. 미사용자금의 운용내역
[SK지오센트릭(주)]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

종류
금융상품명
운용금액
계약기간
실투자기간

예ㆍ적금
MMW
30,109
2022.07 ~ 2022.09
3개월

예ㆍ적금
MMT
19,891
2022.07 ~ 2022.09
3개월

계
50,000
-

[SK아이이테크놀로지(주)]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

종류
금융상품명
운용금액
계약기간
실투자기간

기타

MMT

41,463

2022.05 ~ 2022.09

1년 4개월

기타

MMW

100,000

2022.05 ~ 2022.09

1년 4개월

계

141,463

-

(주1)

기타의 금융상품 계약 기간은 상장으로 인한 자금 유입일부터 9월 말 현재 가입된 기준으로작성하였습니다.

[드림어스컴퍼니]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

종류
금융상품명
운용금액
계약기간
실투자기간

예ㆍ적금
정기예금
19,328
2022년 09월 ~ 2022년 11월
1개월

계
19,328
-

[티맵모빌리티]

(기준일 :
202년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

종류
금융상품명
운용금액
계약기간
실투자기간

예ㆍ적금
정기예금
31,200
2022.07 ~ 2022.09
3개월

계
31,200
-

[SK에코플랜트]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

종류
금융상품명
운용금액
계약기간
실투자기간

기타
MMDA
147,500
2022.07 ~ 2022.09
2개월

계
147,500
-

[삼강엠앤티]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

종류
금융상품명
운용금액
계약기간
실투자기간

예ㆍ적금
MMDA / 정기예금 등
50,000
2022.09 ~ 2022.12
-

예ㆍ적금
MMDA / 정기예금 등
116,857
2022.09 ~ 2022.12
-

예ㆍ적금
MMDA / 정기예금 등
292,595
2022.09 ~ 2022.12
-

계
459,452
-

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 연결재무제표의 재작성 사유 등

당분기부터 새로 도입된 주요 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경 내용은다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1016호 유형자산(개정)

동 개정사항은 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 발생하는 재화의 순매각가액을 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 이에 따라, 기업은 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목을 판매하여 얻은 수익과 품목을 생산하는데 드는 원가를 각각 당기손익으로 인식해야 하며,비교 표시되는 가장 이른 기간이나 그 후에 경영진이 의도하는 방식으로 가동될 수 있는 장소와 상태에 이르는 유형자산에 대해서 소급 적용하여야 합니다.연결실체는 경과규정에 따라 개정내용을 처음 적용하는 연결재무제표에 표시된 가장이른 기간의 시작일(전기초) 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대하여 동 개정내용을 소급 적용하여 비교표시 연결재무제표를 재작성하였습니다. 그 결과 전기말 유형자산과 전누적3분기 연결순이익이 각각 12,498백만원, 8,980백만원 감소하였습니다.- 기업회계기준서 제1037호 충당부채, 우발부채, 우발자산(개정)동 개정사항은 손실부담계약을 식별할 때, 계약이행원가의 범위를 계약이행을 위한 증분원가와 계약이행에 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용하며, 비교재무제표는 재작성 하지 않습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.- 기업회계기준서 제1103호 사업결합(개정)

동 개정사항은 사업결합시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계(2018)를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 충당부채, 우발부채, 우발자산 및 기업회계기준해석서 제2121호 부담금의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)동 개정사항은 코로나19(COVID-19)의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인등이 리스 변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용 대상을 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며, 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.- 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선동 연차개선은 기업회계기준서 제1101호 한국채택국제회계기준의 최초채택, 기업회계기준서 제1109호 금융상품, 기업회계기준서 제1116호 리스 및 기업회계기준서 제1041호 농림어업에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 조기 적용하지 아니한 주요 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 내역은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정)

동 개정사항은 재무상태표에서 유동부채와 비유동부채의 표시에만 영향을 미치며, 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다. 동 개정사항은2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정)동 개정사항은 유의적인(significant) 회계정책 대신 중요한(material) 회계정책 정보를 공시하도록 요구하고, 중요한(material) 회계정책 정보의 의미를 설명하고 있습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.- 기업회계기준서 제1008호 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류(개정)동 개정사항은 기업회계기준서 제1008호에서 회계추정치를 측정 불확실성의 영향을받는 재무제표상 화폐금액이라고 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.

- 기업회계기준서 제1012호 법인세(개정)동 개정사항은 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 동시에 생기는 거래에 대한 이연법인세자산ㆍ부채 인식의 실무적 다양성을 해결하기 위해 개정되었습니다. 동 개정사항은 기업회계기준서 제1012호의 문단 15, 24의 단서(이연법인세 최초인식 예외규정)에 요건을 추가하여 자산이나 부채를 최초 인식할 때 동일한 금액의 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생기는 경우, 각각 이연법인세자산ㆍ부채를 인식할 것을 요구합니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.

당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 연결재무제표에 미칠 수 있는 영향에 대하여 검토 중에 있습니다..

(2) 중단영업(가) 별도기준- 해당사항 없음(나) 연결기준(1) 중단영업의 내용종속기업인 SK이노베이션㈜는 북미 석유개발(E&P) 사업의 영업중단을 결정한 후, 전기 중 관련 자산 및 부채를 매각하였으며 해당 사업부에서 발생한 손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다. 북미 석유개발(E&P) 사업의 매각은 핵심사업에 역량을집중하고자 하는 종속기업의 장기적인 정책에 따른 것입니다.종속기업인 SK네트웍스㈜는 비핵심사업을 정리하고 재무건전성 강화 및 투자재원의 확보를 위해 전기 이전에 자원사업 등의 매각과 함께 영업중단을 결정하였습니다.종속기업인 SKC㈜는 전기 중 EVA, Back Sheet의 태양광사업 및 건축용 PVDF 사업을 매각하였습니다. 또한, 사업구조 재편을 통한 핵심역량 집중화 목적으로 2021년 6월 24일 이사회 결정에 따라 SK텔레시스㈜와 SKC인프라서비스㈜가 영위하던 통신망사업을 매각하였습니다. 또한, 당분기 중 SK텔레시스㈜의 에너지사업을 중단영업으로 구분하였습니다. 한편, 2022년 8월 24일의 이사회 결정에 따라 회사가 영위하는 사업 중 Industry소재사업부문을 물적분할 방식으로 분할하여 2022년 11월 1일자로 매각되었습니다. 종속기업인 SK에코플랜트㈜는 2021년 1월 7일 이사회 결의를 통하여 친환경 및 신에너지 중심 포트폴리오 전환 목적으로 종속기업인 에스케이티엔에스㈜ 지분 전량을㈜알케미스트캐피탈파트너스코리아에 2021년 4월 30일자로 매각하였습니다. 또한, 2021년 10월 28일자 이사회 결의에 따라 2022년 2월 1일에 K-솔루션스사업그룹, P-솔루션스사업그룹, Gas&Power 사업그룹, 배터리사업그룹 및 Industrial 사업그룹을 물적분할하여 분할승계회사인 SK에코엔지니어링㈜에 흡수합병하는 방식의 분할합병 이후, 분할승계회사의 지분 50.001%를 에코에너지홀딩스(유)에 2022년 2월 16일에 매각하여, 연결범위에서 제외하였습니다.

(2) 중단영업손익

당누적3분기 및 전누적3분기 중 현재 중단영업손익으로 표시된 주요 내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
SK네트웍스㈜의자원사업 등
SK텔레시스㈜의에너지사업
SKC㈜의Industry소재사업
SK에코플랜트㈜의K-솔루션스 사업그룹 등
합 계

수익
47,121
-
976,083
1,061,522
2,084,726

비용
35,238
4,733
937,717
267,726
1,245,414

세전이익(손실)
11,883
(4,733)
38,366
793,796
839,312

법인세비용

5,446
-
(4,521)
191,806
192,731

중단영업이익(손실)
6,437
(4,733)
42,887
601,990
646,581

지배기업의 소유주지분
2,859
(2,030)
18,397
258,277
277,503

비지배지분
3,578
(2,703)
24,490
343,713
369,078

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
SK이노베이션㈜의석유개발사업
SK네트웍스㈜의자원사업 등
SKC㈜의 EVA태양광사업
SKC인프라서비스㈜ 등
SKC㈜의Industry소재사업
SK에코플랜트㈜의K-솔루션스사업그룹 등
에스케이티엔에스㈜
합 계

수익
7,934
109,059
3,447
199,093
863,673
1,137,836
282,593
2,603,635

비용
13,014
36,159
1,674
163,462
820,909
1,058,179
126,141
2,219,538

세전이익
(5,080)
72,900
1,773
35,631
42,764
79,657
156,452
384,097

법인세비용

(1,397)
20,260
-
3,141
(1,619)
19,277
37,819
77,481

중단영업이익
(3,683)
52,640
1,773
32,490
44,383
60,380
118,633
306,616

지배기업의 소유주지분
(1,361)
23,390
763
13,986
19,106
27,175
53,393
136,452

비지배지분
(2,322)
29,250
1,010
18,504
25,277
33,205
65,240
170,164

(3) 중단영업에서 발생한 현금흐름당누적3분기 및 전누적3분기 중단영업과 관련된 현금흐름은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
SK네트웍스㈜의 자원사업 등
SK텔레시스㈜의에너지사업
SKC㈜의Industry소재사업
SK에코플랜트㈜의 K-솔루션스사업그룹 등
합 계

영업활동으로 인한 현금흐름
24,113
(4,734)
88,489
(82,652)
25,216

투자활동으로 인한 현금흐름
1,295
-
(45,785)
444,905
400,415

재무활동으로 인한 현금흐름
3,381
-
(2,935)
(78)
368

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
SK이노베이션㈜의석유개발사업
SK네트웍스㈜의자원사업 등
SKC㈜의 EVA태양광사업
SKC인프라서비스㈜ 등
SKC㈜의Industry소재사업
SK에코플랜트㈜의K-솔루션스사업그룹 등
에스케이티엔에스㈜
합 계

영업활동으로 인한 현금흐름
(6,048)
(11,722)
260
(297)

85,450

(92,233)
(57,931)

(82,521)

투자활동으로 인한 현금흐름
44,923
76,188
(470)
(12)

(110,388)

(11,257)
(204)

(1,220)

재무활동으로 인한 현금흐름
(79,171)
3,910
(68)
(259)

7,961

(487)
103

(68,011)

(3) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

최근 3사업연도 중 아래 기재사항을 제외하고 회사의 별도 및 연결 재무제표에 유의적인 영향력을 미치는 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 건은 발생하지 않았습니다.[SK머티리얼즈(주) 흡수합병]

당사는 2021년 12월 舊, SK머티리얼즈주식회사의 지주사업 부문을 흡수합병하였습니다. (舊, SK머티리얼즈주식회사는 2021년 12월 1일을 분할기일로 하여 특수 가스 등 사업부문 일체를 물적분할하여 新, SK머티리얼즈주식회사를 신설하였습니다.) 본합병계약은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식으로, 합병승인 주주총회 갈음 이사회 승인은 2021년 10월 29일에 완료되었으며, 2021년 12월 9일을 등기일로 관련 절차를 완료하였습니다. 이를 통해 당사는 그룹의 핵심 사업인 첨단소재 분야 보유 Portfolio간 시너지 창출 및 배터리/차세대 디스플레이/친환경 소재 등 새로운 성장기반 구축을 기대하고 있습니다.

[관련공시 : 주요사항보고서(회사합병결정), 2021.08.20]

1. 합병방법
SK(주)가 SK머티리얼즈(주)를 흡수합병합니다.- 존속회사(합병회사): SK(주)- 소멸회사(피합병회사): SK머티리얼즈(주)※ SK머티리얼즈(주)는 본건 합병 효력 발생 이전에 지주사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 단순물적분할방식으로 분할하여 신설회사(SK머티리얼즈(주)(가칭))를 설립하고 존속회사는 SK머티리얼즈 홀딩스(주) (가칭)로 상호를 변경할 예정이며, 위 물적분할과 동시에 분할존속회사는 SK(주)와 합병하고자 합니다.

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적
시너지 증대를 통해 반도체 소재 분야의 Value Chain을 강화하고, 향후 고성장이 예상되는 첨단 소재 사업을 일원화하여 최적화된 Portfolio 전략을 추진하고자 합니다. 이를 통해 경영효율성을 제고하고 기업 및 주주가치를 제고하고자 합니다.

3. 합병의 중요영향 및 효과
1. 회사의 경영에 미치는 효과- 주요사항보고서 제출일 현재 SK머티리얼즈(주)의 최대주주는 SK(주)로서, SK(주)는 SK머티리얼즈(주)의 지분 49.1%를 보유하고 있으며, 본 합병으로 SK머티리얼즈 (주)의 분할 신설법인인 SK머티리얼즈(주)(가칭)의 지분 100.0%를 보유하게 됩니다.- 합병회사인 SK(주)와 피합병회사인 SK머티리얼즈(주)는 '독점규제 및 공정거래에관한 법률' 상 기업집단 '에스케이'에 속한 계열회사에 해당하며, 본 주요사항보고서 제출일 현재 합병회사인 SK(주)의 최대주주 및 특수관계인 지분율은 28.5%이고, 본 합병 완료 시, 합병회사의 최대주주 및 특수관계인 지분율은 28.5%에서 26.3%로 변동(SK머티리얼즈(주) 주주들의 주식매수청구권 행사분은 포함하지 아니함)되며, 최대주주 변경은 없습니다.- 합병회사인 SK(주)는 본 합병을 함에 있어 합병비율에 따른 신주를 교부할 예정입니다.- 본 합병 후 SK(주)는 존속회사로 계속 남아있게 되고, SK머티리얼즈(주)의 분할존속회사(SK머티리얼즈 홀딩스(주)(가칭))는 해산될 예정입니다.2. 회사의 재무에 미치는 영향- 본 합병을 통해 SK(주)는 SK머티리얼즈(주)의 보유 자산을 통합 운영함으로써 시너지 효과를 극대화하여 기업가치를 증대시키고자 합니다.3. 회사의 영업에 미치는 영향- 합병회사와 피합병회사는 첨단소재 사업 일원화 및 주요 Resources & Capabilities 통합을 통한 경영효율성 제고, 최적화된 Portfolio Management 구현을 통해 Global No.1 소재기업으로 도약해 나갈 것입니다.- SK(주)가 100% 지분을 보유하게 되는 피합병회사의 분할 신설회사는 특수가스 사업의 독립적이고 신속한 의사결정 체계 구축을 통한 경영효율성 증대 및 사업경쟁력 강화를 기대하고 있습니다.

4. 합병비율
SK(주) : SK 머티리얼즈(주) = 1 : 1.5778412[SK머티리얼즈(주) 보통주 1주당 SK(주) 보통주 1.5778412주 교부예정]

5. 합병비율 산출근거
SK(주)와 SK머티리얼즈(주)의 본 합병은 유가증권시장 및 코스닥시장 주권상장법인간의 합병으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호'에 따라 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였습니다.가. 합병회사 SK(주)의 보통주 합병가액유가증권시장 주권상장법인인 SK(주)의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년 8월 20일)과 합병계약을 체결한 날(2021년 8월 23일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 8월 19일)을 기산일로 하여, 최근1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.- 1개월 가중평균 주가(2021년 7월 20일~ 2021년 8월 19일) : 270,513원- 1주일 가중평균 주가(2021년 8월 13일~ 2021년 8월 19일) : 262,714원- 최근일 주가(2021년 8월 19일) : 259,000원- SK(주) 합병가액: 264,076원나. 피합병회사 SK머티리얼즈(주)의 보통주 합병가액코스닥시장 주권상장법인인 SK머티리얼즈(주)의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년8월 20일)과 합병계약을 체결한 날(2021년 8월 23일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 8월 19일)을 기산일로 하여, 최근1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.- 1개월 가중평균 주가(2021년 7월 20일~ 2021년 8월 19일) : 425,992원- 1주일 가중평균 주가(2021년 8월 13일~ 2021년 8월 19일) : 420,319원- 최근일 주가(2021년 8월 19일) : 403,700원- SK머티리얼즈(주) 합병가액: 416,670원이에 따라 합병비율은 1 : 1.5778412 (SK(주) : SK머티리얼즈(주))로 결정되었습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
본 합병은 유가증권시장 주권상장법인과 코스닥시장 주권상장법인간의 합병으로'자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호'에 의거하여 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였으므로, 외부평가기관의 평가는 받지 않았습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
5,962,879

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
SK머티리얼즈(주) (SK Materials Co., Ltd.)

주요사업
특수가스 제조 및 판매사업

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
1,124,484,767,515
자본금
5,273,836,500

부채총계
827,373,426,598
매출액
520,072,785,854

자본총계
297,111,340,917
당기순이익
57,396,453,559

- 외부감사 여부
기관명
한영회계법인
감사의견
적정

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2021년 08월 23일

주주확정기준일
2021년 09월 06일

주주명부폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2021년 09월 06일

종료일
2021년 09월 23일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2021년 10월 29일

종료일
2021년 11월 30일

합병기일
2021년 12월 01일

종료보고 총회일
2021년 12월 01일

합병등기예정일자
2021년 12월 09일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
2021년 12월 27일

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되므로 상법 제527조의3 제5항에 의하여 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2021년 08월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.(합병 승인 주주총회 갈음 이사회 결의 예정일 : 2021년 10월 29일)나. 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로본 합병을 진행할 수 없습니다.다. 존속회사(SK(주))는 단주의 대가 외에는 본 합병으로 인하여 소멸회사의 주주에게 합병 교부금 기타 본건 합병의 대가로 여하한 현금도 지급하지 않습니다.라. 상기 '8.합병상대회사' SK머티리얼즈(주)의 최근 사업연도 재무내용은 분할 전 법인인 SK머티리얼즈(주)의 2020년말 별도 재무제표기준입니다. SK머티리얼즈(주)는 2021년 08월 20일 이사회를 통해서 물적분할을 결의하였습니다. SK머티리얼즈(주)의 물적분할관련 자세한 내용은 SK머티리얼즈(주)가 2021년 08월 20일 공시한 주요사항보고서(회사분할결정) 공시를 참고하시기 바랍니다.마. 상기 '10. 합병일정'은 제출일 현재 예상 일정으로, 관계법령상의 인허가 승인 및관계기관과의 협의ㆍ승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.바. 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 '상법 526조 제3항' 규정에 의거하여 2021년 12월 01일 합병종료 보고 이사회 결의 및 공고로 갈음합니다.사. SK(주)는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제18조'에따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요합니다. 따라서 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받기 이전에는 합병 절차를 완료할수 없습니다. 다만, 본 합병은 계열회사 간 합병으로서 기업결합심사기준(공정거래위원회 고시 제2019-1호)에 따른 간이심사대상 기업결합에 해당합니다.

아. 본 합병계약서에 기재된 계약의 선행조건 및 해제조건은 아래와 같습니다.

제13조 (선행조건)"합병당사회사들"이 본 계약에 따라 본건 합병을 이행할 의무는 합병기일까지 다음 각 호의 조건이 충족될 것을 조건으로 한다.

1. "존속회사" 또는 "소멸회사"의 이사회 및/또는 주주총회에서 본 계약 체결과 본건 합병이 적법하게 승인되었을 것

2. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공정거래위원회의 기업결합 신고 수리를 비롯하여 본건 합병과 관련하여 필요한 모든 정부 승인, 인가 및 신고 절차("정부승인")가 완료되었을 것

3. 전문에 기재된 물적분할("본건 분할")에 따른 "소멸회사"의 분할기일이 도래하였을 것

제18조 (계약의 변경 및 해제)(1) "합병당사회사들"은 본 계약 체결 이후 합병기일까지 언제든지 서면으로 합의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

(2) 천재지변 기타의 사유로 인하여 "합병당사회사들"의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나, 본 계약 체결 당시 예측할 수 없었던 중대한 하자, 부실이 발생 또는 발견되거나 기타 본건 합병과 관련된 중대한 사정변경이 있는 경우 "합병당사회사들"은 서면합의에 의하여 합병조건을 변경하거나 본 합병계약을 해제할 수 있다.

(3) "존속회사"의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가진 주주가 본 계약서에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지한 경우 "존속회사"는 "소멸회사"에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

(4) 본건 합병과 관련하여 "소멸회사" 주주들의 주식매수청구권 행사 주식수 합계에 그 주식매수예정가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항 단서 및 동법 시행령 제176조의7 제3항에 의하여 산정된 금액을 의미함)을 곱한 금액이 금 팔천억원(\800,000,000,000)을 초과하는 경우, "존속회사" 또는 "소멸회사"는 본건 합병의 진행을 중지하기로 하는 이사회 결의를 거쳐 상대방에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다.

(5) "합병당사회사들"은 "합병당사회사들"의 영업이나 본건 합병의 진행에 중대한 영향을 미치는 "정부승인"이 확정적으로 거부된 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

(6) "합병당사회사들"은 본건 분할의 효력이 본건 합병의 효력발생일 이전까지 발생하지 않거나 발생하지 않을 것으로 합리적으로 예상되는 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

본 합병과 관련한 보다 상세한 내용은 전자공시시스템 Dart (http://dart.fss.or.kr)에양사가 제출한 아래 공시 서류를 참고하시기 바랍니다.

제출공시
SK 주식회사(합병 존속회사)
(舊)SK머티리얼즈 주식회사(합병 소멸회사)

주요사항보고서 (합병결정)
2021년 08월 20일2021년 12월 07일
2021년 08월 20일2021년 12월 07일

증권신고서 (합병)
2021년 08월 23일2021년 09월 01일
본 합병에 따른 합병신주발행에 관한 증권신고서는존속회사인 SK주식회사에서제출

임시주주총회 소집결의
소규모합병으로 해당없음
2021년 08월 20일

임시주주총회 소집공고
소규모합병으로 해당없음
2021년 10월 14일

참고서류
소규모합병으로 해당없음
2021년 10월 14일

임시주주총회 결과
소규모합병으로 해당없음
2021년 10월 29일

기타경영사항(자율공시)* 소규모합병승인 이사회 결의(주주총회갈음) 결과 보고
2021년 10월 29일
주총승인사항으로 해당없음

증권발행실적보고서 (합병)
2021년 12월 09일
본 합병완료에 따른증권발행실적보고서는존속회사인 SK주식회사에서제출

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

- 기타 연결재무제표 이용에 유의하여야 할 사항에 관한 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. - 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항에 관한 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.

나. 대손충당금 설정 현황

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역(연결기준)

(단위: 백만원)

구 분
계정과목
채권 총액
대손충당금
대손충당금 설정률

제32기3분기
매출채권
15,501,531
535,886
3.5%

미수금
3,972,896
92,774
2.3%

미수수익
139,715
11,658
8.3%

대여금
813,989
274,700
33.7%

선급금
1,712,352
3,772
0.2%

기 타
1,325,178
3,260
0.2%

합 계
23,465,661
922,050
3.9%

제31기
매출채권
12,326,760
547,578
4.4%

미수금
2,824,653
86,210
3.1%

미수수익
126,261
11,337
9.0%

대여금
771,959
266,217
34.5%

선급금
1,282,198
1,239
0.1%

기 타
1,046,912
4,298
0.4%

합 계
18,378,743
916,879
5.0%

제30기
매출채권
9,762,469
616,264
6.3%

미수금
2,059,029
86,533
4.2%

미수수익
166,206
11,274
6.8%

대여금
794,246
184,238
23.2%

선급금
831,008
935
0.1%

기 타
1,016,631
3,533
0.3%

합 계
14,629,589
902,777
6.2%

(2) 대손충당금 변동현황(연결기준)

(단위: 백만원)

구분
제32기 3분기
제31기
제30기

1. 기초 대손충당금 잔액합계
916,879
902,777
893,479

2. 순대손처리액(①－② ± ③)
-60,773
-79,056
-85,792

① 대손처리액(상각채권액)
-118,544
-211,319
-69,460

② 상각채권회수액
-
-
-

③ 기타증감액
57,771
132,263
-16,332

3. 대손상각비 계상(환입)액
65,944
93,158
95,090

4. 기말 대손충당금 잔액합계
922,050
916,879
902,777

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침- 대차대조표일 현재의 매출채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별 분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

- 당사 수익 및 매출채권의 대부분이 종속기업들에 대하여 발생하고 있지만 신용위험이 집중되어 있지는 않습니다.(4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (연결기준)

(단위: 백만원)

구 분
6월 이하
6월 초과1년 이하
1년 초과3년 이하
3년 초과
계

매출채권
13,684,472
315,832
729,324
771,903
15,501,531

구성비율
88.3%
2.0%
4.7%
5.0%
100.0%

다. 재고자산 현황 등

(1) 재고자산의 사업부문별(계열사별) 보유현황(연결기준)

(단위: 백만원)

회사부문
계정과목
제32기 3분기
제31기
제30기

SK주식회사
1. 제품
-
-
-

2. 상품
-
-
-

3. 재공품 및 반제품
-
-
-

4. 원재료 및 부재료
221
215
142

5. 미착품
-
-
-

6. 기타
-
-
-

소 계
221
215
142

SK이노베이션계열
1. 제품
3,864,574
2,358,853
1,065,610

2. 상품
448,560
306,590
70,521

3. 재공품 및 반제품
1,744,305
1,014,613
611,667

4. 원재료 및 부재료
3,252,185
1,654,949
866,814

5. 미착품
4,161,375
2,362,307
1,098,606

6. 기타
176,113
151,799
165,137

소 계
13,647,112
7,849,111
3,878,355

SK텔레콤 계열
1. 제품
-
-
1,851

2. 상품
187,117
201,126
162,196

3. 재공품 및 반제품
-
-
1,761

4. 원재료 및 부재료
-
-
5,016

5. 미착품
-
-
-

6. 기타
9,413
3,511
619

소 계
196,530
204,637
171,443

SK스퀘어 계열
1. 제품
5,089
3,717
-

2. 상품
69,120
24,808
-

3. 재공품 및 반제품
3,451
2,096
-

4. 원재료 및 부재료
13,162
6,452
-

5. 미착품
-
-
-

6. 기타
-
-
-

소 계
90,822
37,073
-

SK네트웍스계열
1. 제품
36,898
33,501
25,346

2. 상품
555,986
317,293
464,313

3. 재공품 및 반제품
4,284
3,768
4,376

4. 원재료 및 부재료
46,969
43,344
42,876

5. 미착품
42,459
35,519
25,411

6. 기타
277
180
148

소 계
686,873
433,605
562,470

SKC 계열
1. 제품
335,355
230,590
139,521

2. 상품
13,320
12,282
11,303

3. 재공품 및 반제품
46,779
86,167
55,469

4. 원재료 및 부재료
117,234
144,937
99,210

5. 미착품
24,313
19,002
12,680

6. 기타
12,916
22,500
18,610

소 계
549,918
515,479
336,793

SK E&S 계열
1. 제품
901
16,883
1,844

2. 상품
41,642
33,205
26,528

3. 재공품 및 반제품
-
-
-

4. 원재료 및 부재료
163,095
108,943
52,042

5. 미착품
178
94,307
57,205

6. 기타
23,901
22,296
18,957

소 계
229,717
275,634
156,576

SK에코플랜트 계열
1. 제품
161,050
19,715
69,507

2. 상품
31,255
31,576
18,776

3. 재공품 및 반제품
-
-
-

4. 원재료 및 부재료
2,194
1,314
-

5. 미착품
120,082
71,030
1,313

6. 기타
305,622
228,471
73,770

소 계
620,203
352,106
163,366

기타
1. 제품
264,417
183,601
200,178

2. 상품
75,960
68,231
65,521

3. 재공품 및 반제품
206,709
163,380
124,926

4. 원재료 및 부재료
300,252
277,709
263,558

5. 미착품
233,021
182,869
159,185

6. 기타
159,556
137,054
96,984

소 계
1,239,914
1,012,844
910,352

합 계
1. 제품
4,668,284
2,846,860
1,503,857

2. 상품
1,422,960
995,111
819,158

3. 재공품 및 반제품
2,005,528
1,270,024
798,199

4. 원재료 및 부재료
3,895,312
2,237,863
1,329,658

5. 미착품
4,581,428
2,765,034
1,354,400

6. 기타
687,798
565,812
374,225

소 계
17,261,310
10,680,704
6,179,497

총자산대비 재고자산 구성비율(%)
8.66%
6.46%
4.49%

[재고자산÷기말자산총계×100]

재고자산회전율(회수)
6.5회
7.5회
6.7회

[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]

* 회사부문 중 기타는 기타법인 및 연결조정 등을 포함하였음** 매출원가 산정 시 재고자산과 무관한 용역원가는 제외하였음

(2) 재고자산의 실사내용

(가) 실사일자당사의 각 연결대상회사는 재고자산의 정확성을 유지하기 위하여 내부방침에 따라 최소 연 1회 감사인 입회하에 재고자산의 실사를 실시하고 있습니다.[주요 계열회사 재고자산 실사현황]

구 분
실사일자
실사장소

SK이노베이션
2021.12.30~2022.01.04
울산 CLX, 인천 CLX, 서산공장, 증평공장 등

SK네트웍스
2021.12.31
물류센터, 중고차매매센터, 워커힐

SKC
2022.01.06
수원/진천공장

SK에코플랜트

2021.11.18~2021.11.242021.12.15~2021.12.17
고성 그린파워 외 11개 건설현장

SK E&S
2022.01.04
광양발전소

(나) 실사방법- 당사의 각 연결대상회사는 전수조사를 기본으로 실지 재고조사를 실시하고 있으며, 중요성이 낮고 품목 수가 많은 항목에 대해서는 샘플링 조사를 실시하고 있습니다. 그리고 미착품 등 제3자 보관재고와 운송중인 재고에 대해서는 전수로 하여 물품보유 확인서 징구 및 표본조사를 병행하고 있습니다.

- 재무상태표일과 실사일의 실사대상 재고자산 차이는 회계장부에 반영된 일자별 입출고 현황, 수불내역, 기말재고 현황 등을 통하여 확인하였으며, 당분기말 현재 회사의 실제 재고자산과 회계장부 금액은 일치하는 것으로 간주하였습니다.

(3) 장기체화 재고 등 현황

- 재고자산의 시가 (제품 및 재공품은 순실현가능가액, 원재료 등은 현행 대체원가)가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표상 가액으로 하고 있습니다. 재고자산을 저가기준으로 평가하는 경우 발생하는 평가손실은 해당 재고자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 매출원가에 가산하고 있으며, 당분기말 및 전기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

취득원가
평가손실충당금
장부금액
취득원가
평가손실충당금
장부금액

상품
1,453,654
(30,694)
1,422,960
1,031,635
(36,524)
995,111

제품
4,883,890
(215,606)
4,668,284
2,997,935
(151,075)
2,846,860

반제품및재공품
2,189,893
(184,365)
2,005,528
1,388,745
(118,721)
1,270,024

원재료및부재료
3,997,140
(101,828)
3,895,312
2,327,476
(89,613)
2,237,863

미착품
4,581,428
-
4,581,428
2,765,034
-
2,765,034

저장품
669,049
(4,547)
664,502
538,897
(4,033)
534,864

미성공사
18,668
-
18,668
17,415
-
17,415

기타의재고자산
4,628
-
4,628
13,533
-
13,533

합 계
17,798,350
(537,040)
17,261,310
11,080,670
(399,966)
10,680,704

라. 수주현황 (연결기준)

(단위: 백만원)

회사명
품목
발주처
계약일
공사기한
수주총액
진행률
미청구공사
공사미수금

총액
손상차손누계액
총액
대손충당금

SK에코플랜트㈜
RRE Project
Takreer
2009.12
2016.12
2,587,515
99.99
-
-
-
-

SK에코플랜트㈜
고성 그린파워 Project
고성그린파워(주)
2014.07
2022.01
3,295,634
98.71
53,558
-
-
-

마. 공정가치 평가내역(1) 연결기준

(1) 금융자산

당3분기말 및 전기말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가측정 금융자산
위험회피지정금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
3,395,948
-
13,287,756
-
16,683,704

단기금융상품
4,044,900
-
1,720,861
-
5,765,761

매출채권 (주1)
83,153
-
13,085,938
-
13,169,091

미수금
172,738
-
3,480,536
-
3,653,274

단기대여금
-
-
116,729
-
116,729

미수수익
-
-
128,057
-
128,057

단기투자증권
1,158,468
-
45
-
1,158,513

보증금
-
-
543,331
-
543,331

파생상품자산
336,337
-
-
405,029
741,366

리스채권
-
-
19,053
-
19,053

소 계
9,191,544
-
32,382,306
405,029
41,978,879

비유동자산:

장기금융상품
124,788
-
16,092
-
140,880

장기매출채권
-
-
503,923
-
503,923

장기미수금
201,261
-
25,588
-
226,849

장기대여금
-
-
422,561
-
422,561

장기투자증권
2,345,054
7,385,751
1,030
-
9,731,835

장기보증금
-
-
710,671
-
710,671

파생상품자산
496,484
-
-
1,104,385
1,600,869

장기리스채권
-
-
48,916
-
48,916

소 계
3,167,587
7,385,751
1,728,781
1,104,385
13,386,504

합 계
12,359,131
7,385,751
34,111,087
1,509,414
55,365,383

(주1)
연결실체의 매출채권에 포함된 계약자산(미청구채권)은 당3분기말 현재 1,292,632백만원이며, 동 금액은 해당 금융자산에는 포함되어 있지 않습니다.

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
상각후원가측정 금융자산
위험회피지정금융자산
합 계

유동자산:

현금및현금성자산
2,800,214
-
9,517,341
-
12,317,555

단기금융상품
5,240,060
-
884,690
-
6,124,750

매출채권 (주1)
52,088
-
10,598,250
-
10,650,338

미수금
203,029
-
2,216,530
-
2,419,559

단기대여금
-
-
94,031
-
94,031

미수수익
-
-
114,924
-
114,924

단기투자증권
353,310
-
45
-
353,355

보증금
-
-
276,658
-
276,658

파생상품자산
92,402
-
-
39,229
131,631

리스채권
-
-
19,016
-
19,016

소 계
8,741,103
-
23,721,485
39,229
32,501,817

비유동자산:

장기금융상품
18,078
-
30,014
-
48,092

장기매출채권
-
-
391,739
-
391,739

장기미수금
256,930
-
61,954
-
318,884

장기대여금
-
-
411,711
-
411,711

장기투자증권
1,972,522
7,572,640
1,023
-
9,546,185

장기보증금
-
-
711,104
-
711,104

파생상품자산
516,067
-
-
224,550
740,617

장기리스채권
-
-
36,175
-
36,175

소 계
2,763,597
7,572,640
1,643,720
224,550
12,204,507

합 계
11,504,700
7,572,640
25,365,205
263,779
44,706,324

(주1)
연결실체의 매출채권에 포함된 계약자산(미청구채권)은 전기말 현재 737,104백만원이며, 동 금액은 해당 금융자산에는포함되어 있지 않습니다.

(2) 금융부채 당3분기말 및 전기말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융부채
기타금융부채
위험회피지정금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
17,015,600
-
17,015,600

매입채무
-
14,173,488
-
14,173,488

미지급금
8,966
7,352,461
-
7,361,427

유동성장기부채
-
12,066,598
-
12,066,598

미지급비용
-
4,649,250
-
4,649,250

미지급배당금
-
928
-
928

예수보증금
-
246,407
-
246,407

파생상품부채
193,344
-
51,349
244,693

리스부채
-
1,271,320
-
1,271,320

금융보증부채
-
1,328
-
1,328

당기손익인식금융부채
110,247
-
-
110,247

소 계
312,557
56,777,380
51,349
57,141,286

비유동부채:

사채및장기차입금
-
43,716,522
-
43,716,522

장기미지급금
550
1,489,751
-
1,490,301

장기미지급비용
-
26,595
-
26,595

예수보증금
-
378,376
-
378,376

파생상품부채
667,451
-
2,174
669,625

장기리스부채
-
4,242,197
-
4,242,197

금융보증부채
-
22,958
-
22,958

당기손익인식금융부채
59,520
-
-
59,520

소 계
727,521
49,876,399
2,174
50,606,094

합 계
1,040,078
106,653,779
53,523
107,747,380

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융부채
기타금융부채
위험회피지정금융부채
합 계

유동부채:

단기차입금
-
7,657,381
-
7,657,381

매입채무
-
9,519,544
-
9,519,544

미지급금
34,133
7,015,739
-
7,049,872

유동성장기부채
-
7,828,071
-
7,828,071

미지급비용
-
4,845,940
-
4,845,940

미지급배당금
-
887
-
887

예수보증금
-
198,776
-
198,776

파생상품부채
270,712
-
50,858
321,570

리스부채
-
1,250,891
-
1,250,891

금융보증부채
-
642
-
642

당기손익인식금융부채
160,528
-
-
160,528

소 계
465,373
38,317,871
50,858
38,834,102

비유동부채:

사채및장기차입금
-
42,620,141
-
42,620,141

장기미지급금
-
1,854,343
-
1,854,343

장기미지급비용
-
34,035
-
34,035

예수보증금
-
298,478
-
298,478

파생상품부채
437,512
-
1,723
439,235

장기리스부채
-
3,803,999
-
3,803,999

금융보증부채
-
16,910
-
16,910

당기손익인식금융부채
59,123
-
-
59,123

소 계
496,635
48,627,906
1,723
49,126,264

합 계
962,008
86,945,777
52,581
87,960,366

(3) 공정가치 서열체계에 따른 구분 ① 당3분기말 및 전기말 현재 연결실체의 금융상품의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당3분기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

사채
36,633,563
35,690,520
34,856,002
34,967,026

차입금
36,165,158

35,891,234

23,249,591
23,196,353

사채 및 차입금의 공정가치는 계약상 현금흐름을 시장이자율에 잔여위험을 고려한 할인율(3.37% ~ 6.29%)로 할인한 현재가치를 공정가치로 산출하였습니다. 기타의 금융자산 및 금융부채는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 별도의 공정가치 공시를 생략하였습니다.

② 연결실체는 연결재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구 분
투입변수의 유의성

(수준 1)
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치

(수준 3)
자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치

③ 당3분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
528,881
7,939,635
3,057,794
11,526,310

기타포괄손익-공정가치 측정
3,948,610
-
3,437,141
7,385,751

파생상품자산
13,576
1,821,743
506,916
2,342,235

합 계
4,491,067
9,761,378
7,001,851
21,254,296

금융부채:

당기손익-공정가치 측정
-
-
179,283
179,283

파생상품부채
14,554
226,273
673,491
914,318

합 계
14,554
226,273
852,774
1,093,601

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

금융자산:

당기손익-공정가치 측정
462,531
8,518,311
1,915,389
10,896,231

기타포괄손익-공정가치 측정
5,260,168
-
2,312,472
7,572,640

파생상품자산
7,219
417,876
447,153
872,248

합 계
5,729,918
8,936,187
4,675,014
19,341,119

금융부채:

당기손익-공정가치 측정
-
-
253,784
253,784

파생상품부채
600
96,891
663,314
760,805

합 계
600
96,891
917,098
1,014,589

(2) 별도기준 ▷ 동 공시서류의 II.사업의 내용 > 5. 위험관리 및 파생거래 > (4) 공정가치 측정 항목을 참고하시기 바랍니다.

IV. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(1) 연결 재무제표

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제32기 3분기(당기)
한영회계법인
-
해당사항 없음
- 해당사항 없음

제31기(전기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
영업권 및 비한정내용연수 무형자산의 손상검토

제30기(전전기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
영업권 및 비한정내용연수 무형자산의 손상검토

(가) 검토대상 재무제표 본인은 별첨된 SK주식회사와 그 종속기업의 요약분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 요약분기연결재무제표는 2022년 9월 30일 현재의 요약분기연결재무상태표, 2022년과 2021년 9월 30일로 종료되는 3개월 및 9개월 보고기간의 요약분기연결포괄손익계산서, 9개월 보고기간의 요약분기연결자본변동표 및 요약분기연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.(나) 재무제표에 대한 경영진의 책임경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약분기연결재무제표를 작성하고 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약분기연결재무제표를 작성하는 데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.(다) 감사인의 책임본인의 책임은 상기 요약분기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약분기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.(라) 검토의견본인의 검토결과 상기 요약분기연결재무제표가 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.(마) 기타사항본인은 2021년 12월 31일 현재의 연결재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2022년 3월 11일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2021년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

(2) 별도 재무제표

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제32기 3분기(당기)
한영회계법인
-
해당사항 없음
- 해당사항 없음

제31기(전기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
- 투입법에 따른 수익인식- 브랜드관련 무형자산의 손상검토

제30기(전전기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
- 투입법에 따른 수익인식- 브랜드관련 무형자산의 손상검토

(가) 검토대상 재무제표본인은 별첨된 SK주식회사의 요약분기재무제표를 검토하였습니다. 동 요약분기재무제표는 2022년 9월 30일 현재의 요약분기재무상태표, 2022년과 2021년 9월 30일로 종료되는 3개월 및 9개월 보고기간의 요약분기포괄손익계산서, 9개월 보고기간의요약분기자본변동표 및 요약분기현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.(나) 경영진의 책임경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약분기재무제표를 작성하고 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약분기재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.(다) 감사인의 책임본인의 책임은 상기 요약분기재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약분기재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.(라) 검토의견본인의 검토결과 상기 요약분기재무제표가 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니 다.(마) 기타사항본인은 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2022년 3월 11일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.
나. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제32기(당기)
한영회계법인
1분기 별도, 연결재무제표 등에 대한 검토반기 별도, 연결재무제표 등에 대한 검토3분기 별도, 연결재무제표 등에 대한 검토32기 별도, 연결재무제표 등에 대한 감사
2,434
23,400
1,217
14,500

제31기(전기)
한영회계법인
1분기 별도, 연결재무제표 등에 대한 검토반기 별도, 연결재무제표 등에 대한 검토3분기 별도, 연결재무제표 등에 대한 검토32기 별도, 연결재무제표 등에 대한 감사
2,340
23,400
1,170
13,200

제30기(전전기)
한영회계법인
1분기 별도, 연결재무제표 등에 대한 검토반기 별도, 연결재무제표 등에 대한 검토3분기 별도, 연결재무제표 등에 대한 검토32기 별도, 연결재무제표 등에 대한 감사
2,280
22,800
2,280
22,830

(2) 제 32기 감사일정

구분
일정

1분기
사전검토
2022.04.11 ~ 2022.04.15

본검토
2022.04.18 ~ 2022.05.06

반기
사전검토
2022.07.11 ~ 2022.07.15

본검토
2022.07.18 ~ 2022.08.09

3분기
사전검토
2022.10.10 ~ 2022.10.14

본검토
2022.10.17 ~ 2022.11.10

시스템 및 통제감사
-

-

조기입증감사
-

조기입증감사 절차 업데이트 및최종 재무제표 감사
-

※상기 일정은 별도ㆍ연결 재무제표 검토 및 감사에 대한 일정입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제32기 3분기(당기)
2022.09.21
연결내부회계관리제도 인증
2022년 9월 21일 ~ 2023년 3월 31일
305
-

2022.10.25
SOC(System and Organization Control) 인증보고서 발행 용역
2022년 10월 26일 ~ 2023년 2월 24일
85
-

2022.11.11
SKMR 기업가치 핵심인자 분석 자문 컨설팅
2022년 11월 11일 ~ 2022년 12 월 15일
230
-

제31기(전기)
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

제30기(전전기)
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2022년 03월 03일
회사: 감사위원회 3인감사인: 업무수행이사 외 2인
대면회의
- 2021 회계연도 재무제표감사 및 내부회계감사 수행결과- 핵심감사사항 및 주요 감사항목에 대한 감사결과- 회계감사기준에서 요구하는 기타커뮤니케이션 사항 등

2
2022년 05월 12일
회사: 감사위원회 3인감사인: 업무수행이사 외 3인
대면회의
- 1분기 검토 결과- 재무제표 감사 및 내부회계감사 계획 등

3
2022년 08월 11일
회사: 감사위원회 3인감사인: 업무수행이사 외 3인
대면회의
- 반기 검토 결과- 내부회계감사 중간보고 등

4
2022년 11월 10일
회사: 감사위원회 3인감사인: 업무수행이사 외 2인
대면회의
- 3분기 검토 결과- 기말 핵심감사사항 등

마. 회계 감사인의 변경 등
당사는 감사업무의 수행능력 및 국내외 관련 법규에 대한 전문성 등을 종합적으로 고려하여 2021년 11월 11일 제 10차 감사위원회에서 2022년부터 2024년까지 (제32기~제34기) 사업연도에 대한 외부감사인으로 기존 외부 감사인인 한영회계법인을 선임하였습니다.공시대상 기간 중 계약 만료 및 신규 선임 등에 따라 회계감사인이 변경된 연결대상 종속회사의 현황은 아래와 같습니다.

회사명
회계감사인
회계감사인 변경 사유

'22년 3분기
'21년
'20년

SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
Deloitte
KPMG
KPMG
계약만료

Yancheng Yandu District M Energy Consulting Limited Company
Shanghai Lixin Jiacheng Dongshen CPAs Firm
-
-
신규선입

SK On(YANCHENG) CO., LTD
Nanjing Huadian C.P.A.partnership
-
-
신규선임

SK온
한영회계법인
E&Y
-
신규선임

BlueovalSK LLC
Ernst & Young
-
-
신규선임

SK텔레콤㈜
한영회계법인
삼정회계법인
삼정회계법인
계약만료

SK텔링크㈜
한영회계법인
삼정회계법인
삼정회계법인
모자일치

SK커뮤니케이션즈㈜
한영회계법인
삼정회계법인
삼정회계법인
모자일치

SK브로드밴드㈜
한영회계법인
삼정회계법인
삼정회계법인
모자일치

브로드밴드노원방송㈜
한영회계법인
삼정회계법인
삼정회계법인
모자일치

피에스앤마케팅㈜
한영회계법인
삼정회계법인
삼정회계법인
모자일치

서비스에이스㈜
한영회계법인
삼정회계법인
삼정회계법인
모자일치

서비스탑㈜
한영회계법인
삼정회계법인
삼정회계법인
모자일치

SK오앤에스㈜
한영회계법인
삼정회계법인
삼정회계법인
모자일치

홈앤서비스㈜
한영회계법인
삼정회계법인
삼정회계법인
모자일치

에스케이스토아㈜
한영회계법인
삼정회계법인
삼정회계법인
모자일치

미디어에스
한영회계법인
삼정회계법인
-
신규선임

에스케이엠앤서비스㈜
한영회계법인
삼정회계법인
삼정회계법인
모자일치

십일번가주식회사
한영회계법인
삼정회계법인
삼정회계법인
지정감사

S.M.LIFE DESIGN COMPANY JAPAN
Nozomy Audit Corporation
-
-
신규선임

FSK L&S (Hungary) Co., Ltd.
Ernst & Young
KPMG
KPMG
신규선임

㈜캡스텍
한영회계법인
삼정회계법인
삼정회계법인
모자일치

서울공항리무진㈜
삼일회계법인
-
-
신규선임

민팃㈜
오늘회계법인
오현회계법인
오현회계법인
신규선임

SKC㈜
한영회계법인
삼정회계법인
삼정회계법인
지정감사인

에스케이텔레시스㈜
우리회계법인
삼덕회계법인
삼덕회계법인
계약만료

에스케이씨에프티 홀딩스
한영회계법인
삼정회계법인
삼정회계법인
모자일치

에스케이넥실리스 주식회사
한영회계법인
삼정회계법인
삼정회계법인
모자일치

NEXILIS MANAGEMENT MALAYSIA SDN. BHD.
KPMG PLT
-
-
신규 선임

에스케이피유코어
한영회계법인
-
-
신규 선임

Beijing SK pucore Inc.
北京中惠天勤 회계사무소
-
-
신규선임

SK pucore Europe sp. z o.o.
KPMG
-
-
신규선임

SK pucore USA Inc.
CKP, LLP.
-
-
신규선임

SK pucore Mexico, S. de R.L. de C.V.
Deloitte
-
-
신규선임

SK pucore India Pvt. Ltd.
R KABRA & CO LLP
-
-
신규선임

SK pucore RUS LLC
BL Consulting Group
-
-
신규선임

SK에코플랜트㈜
삼정회계법인
한영회계법인
한영회계법인
지정감사

서수원개발㈜
삼화회계법인
한영회계법인
한영회계법인
계약만료

성주테크㈜
인덕회계법인
-
-
신규선임

(주)디디에스
대주회계법인
새길회계법인
새길회계법인
계약만료

(주)삼원이엔티
한림회계법인
-
-
신규선임

㈜이메디원
인덕회계법인
정현회계법인
정현회계법인
계약만료

㈜그린환경기술
인덕회계법인
세화회계법인
세화회계법인
계약만료

BT FC LLC
Sejong LLP
-
-
신규선임

주식회사 제이에이그린
신한회계법인
명문공인회계사감사반(제149호)
명문공인회계사감사반(제149호)
계약만료

ECO FRONTIER (SINGAPORE) PTE. LTD.
EY Singapore
-
-
신규선임

TES CONSUMER SOLUTIONS LTD
Martin Aiken
-
-
신규선임

GENPLUS PTE. LTD.
EY Singapore
-
-
신규선임

(주)디와이폴리머
대주회계법인
-
-
신규선임

삼강엠앤티㈜
안진회계법인
-
-
신규선임

삼강에스앤씨 주식회사
진일회계법인
-
-
신규선임

SK E&S Dominicana S.R.L
Fintax Consulting
Malena DFK International
Malena DFK International
계약 만료

아이지이㈜
삼일회계법인
서현회계법인
-
계약 만료

MOBILITY SOLUTION I INC.
KPMG
-
-
신규선임

MOBILITY SOLUTION II INC.
KPMG
-
-
신규선임

EVERCHARGE, INC.
Tanner
-
-
신규선임

EVERCHARGE SERVICES LLC
Tanner
-
-
신규선임

KCE CT 5, LLC
CohnReznick
-
-
신규선임

KCE CT 6, LLC
CohnReznick
-
-
신규선임

KCE CT 7, LLC
CohnReznick
-
-
신규선임

KCE CT 10, LLC
CohnReznick
-
-
신규선임

KCE MARKET OPERATIONS, LLC
CohnReznick
-
-
신규선임

엘에이아이 씨씨에스 엘엘씨
KPMG
-
-
신규선임

NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 JSC
PwC(베트남)
-
-
신규선임

KCE ME 2, LLC
CohnReznick
-
-
신규선임

KCE CT 8, LLC
CohnReznick
-
-
신규선임

KCE MI 4, LLC
CohnReznick
-
-
신규선임

KCE IN 4, LLC
CohnReznick
-
-
신규선임

KCE IN 5, LLC
CohnReznick
-
-
신규선임

KCE IA 1, LLC
CohnReznick
-
-
신규선임

KCE IL 3, LLC
CohnReznick
-
-
신규선임

KCE WI 1, LLC
CohnReznick
-
-
신규선임

KCE CT 9, LLC
CohnReznick
-
-
신규선임

KCE PF Holdings 2022, LLC
CohnReznick
-
-
신규선임

SK바이오텍㈜
한영회계법인
안진회계법인
안진회계법인
모자일치

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
삼일회계법인
신한회계법인
신한회계법인
계약만료

에스케이머티리얼즈그룹포틴㈜
한영회계법인
삼도회계법인
-
계약만료

에스케이실트론씨에스에스코리아 주식회사
KPMG
-
-
신규선임

㈜SK핀크스
한영회계법인
우리회계법인
우리회계법인
모자일치

SK MENA Investment B.V.
Top Lead CPA & Co.
-
-
신규선임

SK Latin America Investment S.A.
Top Lead CPA & Co.
-
-
신규선임

SK Mobility Investments Company Limited
ATOZ HK Consulting Limited
-
-
신규선임

I CUBE CAPITAL HONG KONG 1. LP LIMITED
ATOZ HK Consulting Limited
-
-
신규선임

SK GI Management
Ernst & Young
-
-
신규선임

MSN INVESTMENT PTE. LTD.
PWC Vietnam
Ernst & Young
-
신규선임

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
한영회계법인
삼정회계법인
-
계약만료

클린에너지위탁관리부동산투자회사 주식회사
회계법인성지
삼정회계법인
-
계약만료

SK시그넷
삼일회계법인
인덕회계법인
인덕회계법인
지정감사

2. 내부통제에 관한 사항

- 분기보고서 작성지침에 의거하여 분기보고서상에는 기재하고 있지 않아,
2022.8.16 공시된 제 32기 반기보고서 기준으로 작성되었습니다.가. 내부통제유효성 감사감사위원회는 제30기 및 제31기에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단하였습니다.나. 내부회계관리제도내부회계관리자는 제30기 및 제31기 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며,재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 또한 외부감사인은 제30기 및 제31기 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며, 감사결과 내부회계관리제도가 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다.다. 내부통제구조의 평가제30기 및 제31기에 대해 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제 구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

- 분기보고서 작성지침에 의거하여 분기보고서상에는 기재하고 있지 않아,
2022.8.16 공시된 제 32기 반기보고서 및 공시서류 제출일 기준으로 작성되었습니다.

가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사회의 권한

구 분

주요내용

이사회권한사항

1. 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.2. 회사의 주요의사결정 사항 (이사회규정 제12조) - 주주총회, 이사회 및 기타 지배구조 관련 사항 - 투자 및 기획관리 사항 - 회계 및 재무관리 사항 - 인력 및 조직관리 사항 - 기타 주요 경영사항

(2) 이사진 구성

(2023년 02월 14일 현재)

구분

성 명

주 요 경 력

최대주주와의 관계

추천인

사내이사

최태원

- 美 Chicago Univ. 박사 수료

- (舊) SK주식회사 대표이사/회장

- [現] SK주식회사 대표이사/회장

- [現] SK하이닉스 회장

- [現] SK이노베이션 회장- [現] SK텔레콤 회장- [現] 대한상공회의소 회장

최대주주

이사회

장동현

- 서울대 석사

- SK 텔레콤 대표이사/사장

- [現] SK주식회사 대표이사/부회장

- [現] SK이노베이션 기타비상무이사- [現] SK시그넷 기타비상무이사

- [現] SK China Company, Limited(홍콩법인) Director

- [現] SK South East Asia Investment Pte., Ltd. Director- [現] SK Pharmteco Inc. Director - [現] SK Japan Investment Inc. Director

계열회사 임원

조대식

- 美 Clark Univ. 석사

- SK주식회사 대표이사/사장- [現] SK SUPEX추구협의회 의장

- [現] SK주식회사 사내이사

- [現] SK실트론 기타비상무이사

- [現] SK China Company, Limited(홍콩법인) Director

- [現] SK South East Asia Investment Pte., Ltd. Director- [現] SK Japan Investment Inc. Director

계열회사 임원

사외이사

장용석

- 스탠퍼드대 박사

- 유타대 사회학과 조교수

- [現] 연세대학교 행정학과 교수

없음

사외이사후보추천위원회(現,인사위원회)

이찬근

- 고려대 석사

- 국민은행 CIB그룹 부행장

- [現] 한세예스24홀딩스㈜ 사외이사

없음

염재호

- 스탠퍼드대 박사

- 제19대 고려대학교 총장

- [現] 고려대학교 행정학과 명예교수- [現] 태재대학 설립준비위원장

없음

김병호

- UC Berkeley 석사

- ㈜하나금융지주 부회장

- [現] International Finance Corp. 수석고문- [現] HDBank Chairman of the Board of Directors

없음

김선희
- Univ. of Minnesota 석사- 매일유업㈜ 경영지원총괄, 기획조정실 부사장- [現] 매일유업㈜ 대표이사 사장
없음

총 계

8인

(사외이사 5인)

-

-

* 2022년 03월 29일 제31기 정기주주총회를 통해 최태원 이사는 사내이사로 재선임되었고, 염재호 사외이사 후보자는 사외이사로 재선임되었으며, 김병호 사외이사/감사위원 후보자는 사외이사/감사위원으로 재선임 되었습니다.** 2022년 12월 31일 대표이사인 박성하 대표이사가 사임하였습니다.

[이사회 역량 구성표(Board Skills Matrix)]

(2023년 02월 14일 현재)

이사회 역량 구성표.jpg
이사회 역량 구성표

(3) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

8
5
-
-
1

* 상기 이사의 수 및 사외이사 수는 2023.02.14. 기준으로 작성하였고, 사외이사 변동현황은 사업연도 개시일인 2022. 01. 01. 부터 증권신고서 제출전일인 2022. 02. 14. 까지의 기간으로 작성하였습니다.

(4) 이사회 의장에 관한 사항

(2023년 02월 14일 현재)

이사회 의장

대표이사 겸직여부

이사회 의장 선임사유

염재호

겸직 아님

정관 제35조 및 이사회 규정 제3조 제1항에 따라,이사들의 호선에 의하여 선임됨

(5) 이사회 내의 위원회 구성현황

(2023년 02월 14일 현재)

위원회명

구성

성명

위원장

설치목적 및 권한사항

법적요건

비고

감사위원회

사외이사3인

김병호이찬근장용석

김병호

아래 참조

사외이사 2/3 이상(상법 제415조의2 충족)

김병호 위원 선임 ('22.03.29)장용석 위원 선임 ('20.03.25)이찬근 위원 선임 ('21.03.29)

인사위원회
이사 3인(사외이사 2인 포함)
이찬근장용석최태원
이찬근
사외이사 1/2 초과(상법 제542조의8 충족)
이찬근 위원 선임 ('21.03.30)장용석 위원 선임 ('21.03.30)최태원 위원 선임 ('22.03.29)

거버넌스위원회

사외이사전원

장용석이찬근염재호김병호김선희

김선희

-

염재호 위원 선임 ('22.03.29)

김병호 위원 선임 ('22.03.29)장용석 위원 선임 ('20.03.25)이찬근 위원 선임 ('21.03.29)

김선희 위원 선임 ('21.03.29)

ESG위원회
사외이사전원,사외이사 아닌이사 1인
장용석염재호이찬근김병호김선희장동현
장용석
-
장용석 위원 선임 ('21.03.30)염재호 위원 선임 ('22.03.29)이찬근 위원 선임 ('21.03.30)김병호 위원 선임 ('22.03.29)김선희 위원 선임 ('21.03.30)장동현 위원 선임 ('21.03.30)

* 공시서류작성기준일(2022.06.30.) 이후 공시서류제출일 현재(2022.08.16.)까지 상기 이사회 구성 변동사항은 없습니다.** 2022년도 제3차 이사회에서 이찬근 사외이사, 김선희 사외이사, 장용석 사외이사는 각 위원회의 위원장으로 선임되었고, 2022년도 제5차 감사위원회에서 김병호 사외이사는 감사위원장으로 선임되었습니다.

(가) 감사위원회 - 『2. 감사제도에 관한 사항』참조(나) 인사위원회 ① 설치목적 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하며, 대표이사에 대한 평가 및 유임 여부, 사내이사의 보수액 적정성 등에 관한 사항을 심의한다. ② 권한사항 (인사위원회 규정 제7조~제14조) 1) 부의 및 검토 사항 (제7조) - 사외이사후보추천(의결) - 대표이사에 대한 평가 및 그에 따른 유임여부(검토) - 대표이사 해임 및/또는 선임 제안(검토) - 대표이사 후보 추천(검토) - 개별 사내이사의 보수액에 대한 적정성(검토) 2) 사외이사 후보군 관리 등 (제8조) 3) 사외이사 후보 추천 (제9조) 4) 대표이사에 대한 평가 등 (제10조) 5) 대표이사 해임 또는 선임 제안 등 (제11조) 6) 대표이사 후보군 관리 및 후보 추천 등 (제12조) 7) 사내이사 보수액 검토 (제13조) 8) 자료제출 요구권 등 (제14조)(다) 거버넌스위원회

① 설치목적 회사가 투명한 지배구조를 갖추어 지배구조의 건전성을 높일 수 있도록 회사의 지배구조 개선과 관련된 다양한 쟁점을 발굴ㆍ파악하여 논의한다. ② 권한사항 (거버넌스위원회규정 제7조, 제8조)

1) 사전 검토 사항 (제7조) - 정관, 지배구조헌장, 이사회 및 각 위원회의 규정 등 회사 내부 규정 제ㆍ개정안 - 기타 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 지배 구조에 관한 사항

2) 토의 사항 (제8조) - SKMS 등 SK그룹의 경영원칙에 관한 사항 - 회사의 윤리경영 실천 방안 - 사외이사들만의 협의 또는 의사결정이 필요하다고 인정되는 사항 - 이사회 역량 구성표 (Board Skills Matrix) - 회사의 경영에 영향을 미칠수 있는 사회적 현안 등 위원장이 토의를 요청한 사항 등

(라) ESG위원회 ① 설치목적 이사회 중심 경영원칙에 따라 회사 주요 의사결정사항에 관한 사전심의기구 로서, 환경(Environment)ㆍ사회적가치(Social Value)ㆍ회사의 지배구조 (Corporate Governance)와 관련된 전략 및 주요사항을 검토ㆍ분석하여, 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 한다. ② 권한사항 (ESG위원회 규정 제7조, 제8조) 1) 사전 검토 사항 (제7조) - 전략 및 경영계획 관련 사항 - 투자 및 기획관리 관련 사항 - 회계 및 재무관리 관련 사항 - 내부거래 관련 사항 - 기타 이사회 결의 사항 중 회사의 전략, 평가 등에 중대한 영향을 미치는 경영 사항 2) 토의 사항 (제8조) - SK그룹의 주요 경영 전략에 관한 사항 - 회사의 산업별 사업 추진 전략 - 회사의 사회적 가치 증진을 위한 활동 - 기타 회사의 전략, 평가 등에 중대한 영향을 미치는 경영 사항

나. 이사회의 운영에 관한 사항 (주요 의결사항 등)

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분

주 요 내 용

권한사항

1. 이사회 결의사항 (제12조) - 주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조에 관한 사항 - 투자 및 기획관리 사항 - 회계 및 재무관리 사항 - 인력 및 조직관리 사항 - 기타 주요 경영사항2. 결의사항 위임 및 보고사항 (제13조 및 제14조)

운영절차

1. 법령과 정관에서 정한 소집절차 수행 (제7조, 제10조)2. 매월 정기 이사회 개최(제7조)3. 안건에 대한 적기 자료 배부(제10조)4. 필요시 임직원/외부인사 의견청취 (제17조)

권한위임사항

1. 위원회에 대한 위임 (제13조)2. 이사회 결의 이외의 사항에 대한 대표이사 위임 (제15조)

[경영정보접근을 위한 내부장치]이사회는 안건심의와 관련하여 필요할 경우 이사회의 구성원이 아닌 임직원, 외부인사 등을 출석시켜 안건에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다 (이사회규정 제17조).※ 사외이사의 업무지원 조직: 이사회사무국

(2) 이사회의 주요활동 내역

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사내이사의 성명(출석률)

사외이사의 성명(출석률)

최태원(92%)

장동현(100%)

조대식(100%)

박성하(100%)

장용석

( 100%)

이찬근

(100%)

김병호

(100%)

염재호

(100%)

김선희(92%)

찬반여부

'22년1차
2022.02.09
1. 제31기 재무제표 승인2. 제31기 영업보고서 승인3. 2022년 사채 발행 위임4. 해외 계열회사에 대한 대여금 만기 연장 승인5. 계열회사와의 거래 등 승인6. SUPEX추구협의회 상호협력방안 실행을 위한 협약서 및 추가 합의서 개정7. MF社 추가 투자8. 2021년 내부회계관리제도 운영실태9. 2021년 연말 이웃돕기 성금 기탁의 건10. 2022년 사내이사 보수 검토11. 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적
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'22년2차
2022.03.03
1. 사내이사 후보 추천에 대한 정기주주총회 안건 상정2. 제31차 정기주총 소집 및 의안 확정3. 2022년 개별 사내이사 보수액 결정4. 자기주식을 활용한 Stock Grant 부여5. 2022년 사내근로복지기금 출연5-1. 2022년 SK㈜ C&C 사내근로복지기금 출연5-2. 2022년 SK㈜ 사내근로복지기금 출연6. 2022년 안전ㆍ보건계획 수립7. 해외계열회사 증자 참여8. R社 지분 투자9. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과10. 2021년 확정 실적11. 2021년 준법지원 활동 결과 및 2022년 계획12. 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동실적
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'22년3차
2022.03.29
1. 이사회 의장 선임2. 대표이사 선임3. 이사회 및 위원회 규정 개정3-1. 이사회 규정 개정3-2. 감사위원회 규정 개정3-3. 인사위원회 규정 개정3-4. 거버넌스위원회 규정 개정3-5. ESG위원회 규정 개정4. 인사위원회 위원 선임5. 위원회 위원장 선임6. 임원관리규정 개정7. 2022년 사외이사 보수 결정8. 자기주식을 활용한 Stock Grant 부여9. 2022년 SK㈜ 경영계획 및 KPI10. 해외 계열회사 증자 참여11. 총수익스왑 계약 변경의 건12. 2021년 이사회 평가 결과13. 위원회 활동 결과
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'22년4차
2022.04.26
1. Y社 지분 투자2. 위원회 활동 결과
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'22년5차
2022.05.31
1. 해외 계열회사 설립 및 증자의 건2. SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 변경의 건3. 사회적가치연구원 기부금 출연4. 2022년 1분기 SK㈜ 경영실적5. 위원회 활동 결과
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'22년6차
2022.06.27
1. 자회사 유상 증자 참여2. M社 후속 투자의 건3. J社 계약 변경의 건4. 위원회 활동 결과
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'22년7차
2022.07.21
1. 중간배당 지급2. 총수익스왑 계약 변경의 건3. 임원배상책임보험 가입4. M社 CB 투자 검토5. 공정거래자율준수 프로그램 '22년 상반기 실적 및 하반기 계획6. 위원회 활동 결과
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'22년8차
2022.08.30
1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결2. 2022년 상반기 SK㈜ 경영실적3. 위원회 활동 결과
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'22년9차
2022.09.27
1. 美 투자 Vehicle 합병 추진의 건2. 위원회 활동 결과
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'22년10차
2022.10.25
1. 총수익스왑 계약 변경의 건2. 장기 기업어음 발행3. 2030 세계박람회 유치 활동 지원4. 이사회 규정 개정5. 위원회 활동 결과
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'22년11차
2022.11.29
1. 대표이사 평가 및 유임 검토2. 2022년 3분기 SK(주) 경영실적3. 2022 Culture Survey 결과4. 조직개편 및 임원인사5. 위원회 활동 결과
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'22년12차
2022.12.15
1. ‘22년 연말 이웃돕기 성금 기탁의 건2. 주요 계열회사와의 ‘23년 거래 총액 승인3. 공정거래자율준수 프로그램 ‘22년 실적 및 ‘23년 계획4. 위원회 활동 결과
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23년1차
2023.02.14
1. 2023년 사내이사 보수액 결정2. 자기주식을 활용한 Stock Grant 부여3. 제32기 재무제표 승인4. 제32기 영업보고서 승인5. 2023년 장기차입금 조달 위임의 건6. 이사 등과 회사 간 거래 승인7. 준법지원인 선임의 건8. ‘22년 내부회계관리제도 운영실태9. T社 지분 매각10. 위원회 활동 결과
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2022.12.31부 사임
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* 상기 출석률의 경우 2022. 01. 01. ~ 2023. 02. 14. 기준으로 반영하였습니다.

이사의 자기거래에 해당하는 이사회승인 사항은 하기와 같습니다.

대상회사

이사

결의일자

거래내역

사회적가치연구원
최태원
2022년 5월 31일
사회적 가치 학술연구, 사회적 기업 지원 등을 위해설립된 사회적가치연구원에 기부금 59억원 출연

대한상공회의소
최태원
2023년 02월 14일
탄소감축 인증 거래 플랫폼 서비스 제공 계약으로 기본 서비스 사용료는 연간 최소 0.5억~5.4억 범위 내 청구 가능 (온실가스 감축량 관련 credit 발급비용 별도)

<참고사항>

당사는 기존의 사외이사진에 의한 정성적/정량적 평가에 더하여, 2021년 이사회 평가부터는 외부 이해관계자 및 내부 주요 임원으로부터 이사회 구성 및 운영 등에 대한 정성적 평가를 진행하였으며, 이를 통해 이사회 운영에 대한 세부적인 개선사항을도출하고 있습니다.

이 중 사외이사진에 의한 정량적 평가 결과는 아래와 같습니다.

[2021년 이사회활동 평가 결과(자기 평가)]

○ 종합 평점: 4.62점(5점 만점)- 이사회 역할ㆍ기능ㆍ책임: 4.48점- 이사회 구성 및 이사의 자격요건: 4.75점- 이사회 운영: 4.58점- 위원회 구조: 4.60점- 위원회 운영: 4.84점

다. 이사회 내의 위원회 활동내역(1) 감사위원회 - 2. 감사제도에 관한 사항 참조(2) 인사위원회 (구, 사외이사후보추천위원회 역할 포함)

위원회명

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사 등의 성명(출석률)

장용석(100%)
이찬근(100%)
최태원(100%)

찬반여부

인사위원회
2022.01.27
1. 2022년 사내이사 보수 검토
검토
검토
검토
검토

2022.02.09
1. 2022년 사외이사 및 감사위원 후보 검토
검토
검토
검토
검토

2022.03.02
1. 사외이사 후보 추천1-1. 사외이사 후보 추천1-2. 사외이사인 감사위원 후보 추천
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2022.09.29
1. SK Inc. CEO 후보군 Review
검토
검토
검토
검토

2022.11.17
1. SK Inc. CEO 후보 Pool Review
검토
검토
검토
검토

2022.11.24
1. 대표이사 평가 및 연임/유임 여부 검토
검토
검토
검토
검토

2023.01.03
1. 2023년 사외이사 및 감사위원 후보 검토
검토
검토
검토
검토

2023.02.13
1. 사외이사 및 감사위원 후보 추천2. CEO 후보 Pool Review3. '23년 개별 사내이사 보수 검토(안)
가결검토검토
찬성검토검토
찬성검토검토
찬성검토검토

* 상기 출석률의 경우 2022. 01. 01. ~ 2023. 02. 14. 기준으로 반영하였습니다.(3) 거버넌스위원회

위원회명

개최일자

의안내용

가결여부

이사의 성명(출석률)

장용석

(100%)

이찬근

(100%)

김병호

(100%)

염재호

(100%)

김선희(100%)

찬 반 여 부

거버넌스위원회
2022.01.20
1. Board Skills Matrix 도입 검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토

2022.02.08
1. 이사회 평가제도 개선안
토의
-
-
-
-
-

2022.03.24
1. 이사회ㆍ위원회 규정 개정
검토
검토
검토
검토
검토
검토

2022.10.24
1. 이사회 규정 개정
검토
검토
검토
검토
검토
검토

* 상기 출석률의 경우 2022. 01. 01. ~ 2023. 02. 14. 기준으로 반영하였습니다.

(4) ESG위원회

회차

개최일자

의안내용

가결여부

이사의 성명(출석률)

장동현(86%)

장용석

(100%)

이찬근

(100%)

김병호

(100%)

염재호

(100%)

김선희(100%)

찬반여부

ESG위원회
2022.02.08
1. 2022년 사채 발행 위임2. 해외 계열회사에 대한 대여금 만기 연장 승인3. SUPEX추구협의회 상호협력방안 실행을 위한 협약서 및 추가 합의서 개정4. 자회사 배당 정책 관련
검토검토검토보고
검토검토검토-
검토검토검토-
검토검토검토-
검토검토검토-
검토검토검토-
검토검토검토-

2022.03.02
1. 자기주식을 활용한 Stock Grant 부여2. 해외계열회사 증자 참여
검토검토
검토검토
검토검토
검토검토
검토검토
검토검토
검토검토

2022.03.24
1. 자기주식을 활용한 Stock Grant 부여2. 2022년 SK(주) 경영 계획 및 KPI3. 해외계열사 증자 참여4. 총수익스왑 계약 변경의 건5. FY21 정기주총 운영계획 보고
검토검토검토검토토의
검토검토검토검토-
검토검토검토검토-
검토검토검토검토-
검토검토검토검토-
검토검토검토검토-
검토검토검토검토-

2022.04.21
1. Y社 지분 투자2. '21년 SV 창출 성과
검토토의
검토-
검토-
검토-
검토-
검토-
검토-

2022.05.26
1. 해외 계열회사 설립 및 증자의 건2. SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 변경의 건3. 사회적가치연구원 기부금 출연4. Risk Mgmt. 방안
검토검토검토보고
불참불참불참불참
검토검토검토-
검토검토검토-
검토검토검토-
검토검토검토-
검토검토검토-

2022.06.21
1. 자회사 유상증자 참여
검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토

2022.07.19
1. 중간배당 지급2. 총수익스왑 계약 변경의 건3. M社 CB 투자 검토
검토보고보고
검토--
검토--
검토--
검토--
검토--
검토--

2022.08.25
1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결
검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토

2022.09.22
1. 美 투자 Vehicle 합병 추진의 건
검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토

2022.10.24
1. 총수익스왑 계약 변경의 건2. 장기 기업어음 발행3. 2030 세계박람회 유치 활동 지원
검토
불참
검토
검토
검토
검토
검토

검토
불참
검토
검토
검토
검토
검토

검토
불참
검토
검토
검토
검토
검토

2022.11.24
1. ‘22년 SK㈜ KPI 평가 결과 Review2. ’22.1H Inc. 투자 Portfolio 실적 점검3. Portfolio ESG 통합관리
보고
-
-
-
-
-
-

보고
-
-
-
-
-
-

보고
-
-
-
-
-
-

2022.12.13
1. 주요 계열회사와의 ‘23년 거래 총액 승인
검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토

2023.02.07
1. 이사 등과 회사 간 거래 승인2. 2023년 장기차입금 조달 위임의 건3. 금융시장 동향 및 멤버사 재무 Risk 점검4. ‘22년 SK㈜ KPI 평가 결과 Update
검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토

검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토

보고
-
-
-
-
-
-

보고
-
-
-
-
-
-

2023.02.14
1. 자사주식을 활용한 Stock Grant부여
검토
검토
검토
검토
검토
검토
검토

* 상기 출석률의 경우 2022. 01. 01. ~ 2023. 02. 14. 기준으로 반영하였습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 독립성당사의 이사회는 대주주 및 경영진으로부터 독립성을 유지하고 있으며, 이 중 사외이사는 총 5인으로 이사회의 과반수를 차지하고 있습니다. 당사는 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 정관 및 관련 법규(상법 제542조의8 제4항)에 따라 총 인원의 과반수가 사외이사로 구성된 인사위원회(舊, 사외이사후보추천위원회)를 설치하여, 동 위원회의 엄격한 심사를 거친 후 최종적으로 주주총회에서 사외이사를 선임하고 있습니다. (2021년 3월 30일 제 5차 이사회에서 2021년 4월 1일부로 인사위원회(상법 제542조의8 제4항에 따라 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회의 역할을 포함) 규정을 제정함에 따라 인사위원회가 신설되었습니다.)(2) 이사 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계

(2023년 02월 14일 현재)

직명

성명

임기

연임여부

연임 횟수

추천인

활동분야 (담당업무)

회사와의 거래

최대주주 또는주요주주와 관계

사내이사(대표이사)

최태원

2025.3

연임

2

이사회

전사 경영전반 총괄

이사의 자기거래에해당하는이사회 승인사항기재내역과 동일

최대주주

사내이사(대표이사)

장동현

2023.3

연임

1

이사회

전사 경영전반 총괄

해당 없음

계열회사 임원

사내이사

조대식

2024.3

연임

2

이사회

전사 경영전반 총괄

계열회사 임원

사내이사(대표이사)
박성하
2023.3
최초선임
-
이사회
전사 경영전반 총괄
계열회사 임원

사외이사

이찬근

2024.3

연임

1

사외이사후보추천위원회

전사 경영전반에 대한 업무

해당 없음

사외이사

장용석

2023.3

연임

1

사외이사후보추천위원회

전사 경영전반에 대한 업무

사외이사

김병호

2025.3

연임

1

인사위원회

전사 경영전반에 대한 업무

사외이사

염재호

2025.3

연임

1

인사위원회

전사 경영전반에 대한 업무

사외이사
김선희
2024.3
최초선임
-
사외이사후보추천위원회
전사 경영전반에 대한 업무

1) 제26기 정기주주총회(2017.03.24) 및 제29기 정기주주총회(2020.03.25)를 통해 등기이사 중 2인 (조대식, 장동현)에 대한 주식매수선택권을 부여하였으며, 상세 내역은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' > '2. 임원의 보수 등' > '라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황' 참조하시기 바랍니다.2) 2021년 4월 1일부로 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회의 역할을 포함한 인사위원회를 신설하였습니다 (기존, 사외이사후보 추천위원회).

3) 2022년 12월 31일 박성하 사내이사는 사임 하였습니다.(3) 이사의 선임배경

성명

선임 배경

최태원

SK㈜ 회장으로 다년간 뛰어난 통찰력과 경영능력으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였으며,향후에도 변화하는 경영환경에 대응하여 SK㈜의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였음.

조대식

과거 SK 주식회사의 대표이사로 재임하던 시절부터 현재 사내이사로 재직하는 기간까지 회사의 새로운 성장 동력을 확보하고 육성하는 데에 주력하였을 뿐만 아니라, SUPEX추구협의회 의장직을 겸임하면서 당사 피투자회사의 기업가치 상승 및 경쟁력 강화에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 SK㈜의 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였음.

장동현

SK㈜ 대표이사로 재임하며 투자형 지주회사로서의 비전을 수립/실행하여 회사의 가치 증대에 기여하였을 뿐만 아니라, Portfolio Value-Up 과정에서 경제적/사회적 가치를 함께 창출하여 외부 이해관계자들의 신뢰를 제고하였으며, 향후 회사와 이해관계자의 지속가능한 성장과 발전을 이끌어 갈 것이라 판단하여 사내이사로 추천하였음.

박성하
SK㈜C&C 및 그룹 포트폴리오에 대한 깊은 이해와 더불어, 전략적 의사결정 역량 및 ICT와 Digital 영역에 대한 Insight와 전문지식을 보유하여 SK㈜C&C의 Digital BM 혁신 가속화 및 구성원ㆍ주주ㆍ이해관계자 전체 행복 극대화에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였음.

이찬근

국민은행 부행장, 골드만삭스증권 한국지점 대표, 하나IB증권 대표이사 등을 역임한 경영/재무 전문가로서 해당 분야의 충분한 경력과 지식을 갖추고 있으며, 특히 M&A 및 Global경영 분야의 전문적인 식견을 바탕으로 투자 의사결정과 리스크 관리에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단하였고, 사외이사로서 요구되는 직무공정성, 윤리책임성, 충실성을 모두 충족하였음.

장용석

기업의 사회적 가치(Social Value)와 지속가능경영, ESG 분야의 전문가로, 회사의 경영철학과 비전에 부합하는 전문성과 역량(Skill Set)뿐만 아니라, 독립성, 직무 충실성, 윤리성, 사회적 평판 등을 모두 갖추었으며, 회사의 Double Bottom Line 경영 가속화 및 실행력 제고, 지속가능한 신성장Portfolio 구축에 크게 기여할 수 있을 것이라 판단함.

김병호

하나은행 은행장, 하나금융지주 부회장 등을 역임하여 금융, 투자, 회계, 재무 분야에 충분한 전문성을 갖추고 있으며,특히 감사업무와 리스크 관리에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 현황에 대한 소신 있는의사결정이 가능하여 회사의 경영 투명성을 제고하는 데에 기여할 수 있을 것으로 판단하였고, 사외이사로서 요구되는직무공정성, 윤리책임성, 충실성을 모두 충족하였음.

염재호

제19대 고려대학교 총장 역임 시 검증 받은 리더십과 행정학과 교수로서 쌓은 사회 조직 행정 분야에 대한 높은 전문성을 바탕으로, 회사가 사회적 가치를 보다 적극적으로 실현해 나아가는 데에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단하였고,사외이사로서 요구되는 직무공정성, 윤리책임성, 충실성을 모두 충족하였음.

김선희
현직 매일유업㈜ 대표이사로서, 적극적인 투자를 통해 매일유업㈜의 기업 가치를 증대하는데 기여한 경험과 전문성을 바탕으로, 회사의 다양한 투자 활동에 있어 특히, 신사업 발굴 측면에 대해 전문적인 조언을 제공할 수 있다고 기대하고 있으며, 동시에 여성으로서의 공감 능력과 동시대 여성에 대한 이해를 바탕으로 회사의 소통능력을 더욱 강화하여 이를 통해 회사의 지속 가능한 발전에 있어서도 큰 기여를 할 수 있다고 판단함.

(4) 인사위원회 구성 현황

(2023년 02월 14일 현재)

성 명

사외이사 여부

비 고

최태원

X

사외이사 1/2 초과(상법 제542조의8 충족)

이찬근

O

장용석

O

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명

소속 직원의 현황

주요 활동내역

직원 수

직위 및 근속연수

지원업무 담당 기간

이사회사무국

5

임원 1명(3년 10개월)

PL 4명(평균 6년 5개월)

임원 1명(3년 1개월)

PL 4명(평균 3년 4개월)

이사회 및 위원회 업무 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
불참시 사유
주요 교육내용

2020년 02월 05일
SK(주)
사외이사 전원

-

- 상법 시행령 개정

- Stakeholder Capitalism

- SK Double Bottom Line 경영

2020년 03월 03일
SK(주)
사외이사 전원

-

- 주주총회 및 이사회 제도 변화

2020년 04월 22일
SK(주)
사외이사 전원
-
- AI를 통한 구성원의 행복 측정

2020년 06월 25일
SK(주)
사외이사 전원
-
- 투자전략- AI 및 Digital Transformation- 사회적 가치 추진 체계

2021년 03월 11일
SK(주)
사외이사 전원
-
- 수소 산업 및 기술 개요

2021년 03월 19일
SK(주)
사외이사 전원
-
- SK(주) 경영 전략/지배구조 개선 추진 체계

2021년 04월 27일
SK(주)
사외이사 전원
-
- 첨단소재(반도체 등) 산업 및 기술 개요

2021년 06월 18일
SK(주)
사외이사 4인
대외 일정
- SK 지배구조 개선 추진 계획

2021년 06월 29일
SK(주)
사외이사 전원
-
- SK CMO 사업의 이해

2021년 07월 23일
SK(주)
사외이사 전원
-
- SK 지배구조 개선 추진 현황 등

2021년 09월 27일
SK(주)
사외이사 전원
-
- China Risk 현황과 전망

2021년 10월 07일
SK(주)
사외이사 전원
-
- SK 지배구조 개선 주요 추진 경과

2022년 02월 08일
SK(주)
사외이사 전원
-
- 자회사 물적 분할 추진 현황 등

2. 감사제도에 관한 사항

- 분기보고서 작성지침에 의거하여 분기보고서상에는 기재하고 있지 않아,
2022.8.16 공시된 제 32기 반기보고서 및 공시서류 제출일 기준으로 작성되었습니다.

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

설치여부

구성방법

비 고

O

3인(전원 사외이사)

회사의 업무감사 및 회계감사 수행

(가) 목적 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회 가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.(나) 기능 및 권한 (감사위원회규정 제9조) 1) 주주총회에 관한 사항 (ㄱ) 임시주주총회의 소집청구 (ㄴ) 주주총회 의안 및 서류에 대한 조사 및 진술 2) 이사 및 이사회에 관한 사항 (ㄱ) 이사회에 대한 보고의무 (ㄴ) 감사보고서의 작성ㆍ제출 (ㄷ) 이사의 위법행위에 대한 유지청구 (ㄹ) 이사에 대한 영업보고 요구 (ㅁ) 이사회에서 위임받은 사항 3) 감사에 관한 사항 (ㄱ) 업무ㆍ재산 조사 (ㄴ) 이사 및 이사가 위임한 자의 보고 수령 (ㄷ) 이사와 회사 간의 소에 관한 대표 (ㄹ) 연간 회계감사 계획 및 결과 검토 (ㅁ) 회계처리기준 변경의 타당성 검토 (ㅂ) 내부통제시스템(내부회계관리제도포함)의 평가 (ㅅ) 내부회계관리규정의 제ㆍ개정에 대한 승인 (ㅇ) 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인 (ㅈ) 외부감사인(이하“감사인”)의 선정 및 변경ㆍ해임ㆍ보수에 대한 결정 (ㅊ) 감사인의 감사활동에 대한 평가 (ㅋ) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리 기준을 위반한 사실의 보고 수령 및 해당 위반사실 조사를 위한 외부전문가 선임 (ㅌ) 회사가 감사인 지정을 증권선물위원회에 요청하고자 하는 경우 그에 대한 승인 (ㅍ) 회사가 지정감사인을 다시 지정하여 줄 것을 증권선물위원회에 요청하고자 하는 경우 그에 대한 승인 (ㅎ) 직무수행을 위한 자회사에 대한 영업보고 요구 4) 내부거래에 관한 사항 심의/의결 (ㄱ)『독점규제 및 공정거래에관한 법률』제11조의2(대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시)에서 이사회 의결을 요구하는 사항. 단,『독점규제 및 공정거 래에 관한 법률』제11조의2 이외의 다른 법령에 의해서도 이사회 승인이 요구되는 사안의 경우는 본호의 적용범위에서 제외 5) 기타 법령, 정관 또는 이사회규정에서 정한 사항

[경영정보접근을 위한 내부장치]당사는 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치를아래와 같이 운영하고 있습니다.
○ 감사위원회규정 제11조(관계인의 의견청취) ① 위원회는 업무 수행을 위하여 필요한 경우 관련 임직원 및 감사인에게 위원회 출석, 관련자료의 제출 및/또는 의견진술 등을 요청할 수 있다. ② 위원회는 필요할 경우 위원회의 결의로써 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다.

(2) 감사위원 현황

(2023년 02월 14일 기준)

성명
사외이사여부
경력
회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부
전문가 유형
관련 경력

김병호

예

- 미국 공인회계사, UC Berkeley 석사

- 2009.07 ~ 2014.10 : ㈜하나은행 부행장

- 2014.11 ~ 2015.09 : ㈜하나은행 은행장

- 2015.09 ~ 2018.03 : ㈜하나금융지주 부회장- 2018 ~ 2019 : ㈜하나은행자문위원- 2019 ~ 2020 : 한국금융연구원비상임연구위원- 2021.03 ~ 2022.03 : ㈜유수홀딩스 사외이사- 2022.04 ~ 現 : HDBank Chairman of the Board of Directors

예

금융기관 등 경력자 (4호 유형)

- 2000.03 ~ 2002.11 : ㈜하나은행 회계팀 담당 (경영관리팀장)

- 2005.12 ~ 2008.03 : ㈜하나금융지주 회계·재무·전략 담당 (상무)

- 2008.03 ~ 2009.07 : ㈜하나금융지주 CFO (부사장)

- 2009.07 ~ 2012.12 : ㈜하나은행 CFO (부행장)

이찬근

예

- 고려대 석사

- 2007 ~ 2008 : 하나IB증권 대표이사 사장- 2011 ~ 2013 : 국민은행 CIB그룹 부행장

- 2017 ~ 現 : 한세예스24홀딩스㈜ 사외이사

-
-
-

장용석

예

- 스탠퍼드대 박사

- 2011.01~2013.12 : 국무총리실 정부업무평가 전문위원

- 2016 : 한국조직학회 연구위원장

- 2015.12~2017.12 : 경제인문사회연구회 국가연구기관 평가단 평가위원

- 2008 ~ 現 : 연세대학교 행정학과 교수

-

-

-

* 2022년 03월 29일 제31기 정기주주총회를 통해 김병호 이사는 사외이사/감사위원으로 재선임되었습니다.

(3) 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회는 전원 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다.또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련 법령(상법 제415조의2 제2항, 상법542조의11 제2항, 상법 제542조의11 제3항 등)의 요건을 충족하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

회차

개최일자

의안내용

가결여부

감사위원 등의 성명(출석률)

장용석

(100%)

이찬근

(100%)

김병호(100%)

'22년 1차
2022.01.20
1. 브랜드 사용 계약 체결2. SK Inc. '21년 자정시스템 점검 결과 보고 3. 감사위원회 업무 간담회 후속 보고
가결보고보고
찬성--

찬성--

찬성--

'22년 2차
2022.02.09
1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태2. 내부감사부서 업무 보고
보고보고
--

--

--

'22년 3차
2022.03.03
1. 2021년 확정 실적2. 2021년 주요 자회사 경영실적 분석3. 2021년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 4. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정5. 2021년 내부감시장치 가동 현황 평가 의견서 확정 6. 자회사 경영진단 착수계획
보고보고보고가결가결보고
---찬성찬성-

---찬성찬성-

---찬성찬성-

'22년 4차
2022.03.10
1. 제31차 정기주총 의안 및 서류 조사 의견 확정 2. 감사보고서 확정 3. 계열회사와의 '22년 2분기 상품ㆍ용역 거래규모 승인4. 2021 회계연도 외부감사인 용역 평가
가결가결가결보고
찬성찬성찬성-

찬성찬성찬성-

찬성찬성찬성-

'22년 5차
2022.03.29
1. 감사위원장 선임
가결
찬성
찬성
찬성

'22년 6차
2022.04.26
1. 22년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인
가결
찬성
찬성
찬성

'22년 7차
2022.05.12
1. 2022 회계연도 1분기 검토결과2. 2022년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획
보고보고보고
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'22년 8차
2022.06.27
1. 계열회사와의 '22년 3분기 상품ㆍ용역 거래 승인2. 계열회사와의 부동산 임차계약 변경3. SK㈜ 내부감사부서 업무 현황 및 계획4. SK㈜ 제보 현황
가결가결보고보고
찬성찬성--
찬성찬성--
찬성찬성--

'22년 9차
2022.07.19
1. 22년 상반기 주요 감사 결과
보고
-
-
-

'22년 10차
2022.08.11
1. 2022 회계연도 상반기 검토결과 보고2. 2022년 상반기 SK(주) 및 주요 자회사 경영실적 보고3. 22년 상반기 주요 감사 결과4. 22년 하반기 경영진단 착수 계획
보고보고보고보고
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'22년 11차
2022.08.30
1. 외감인의 비감사업무 독립성 검토
보고
-
-
-

'22년 12차
2022.09.22
1. 계열회사와의 '22년 4분기 상품?용역 거래 승인
가결
찬성
찬성
찬성

22년 13차
2022.10.20
1. SK㈜ 감사인 지정 관련 경과 보고 2. 구매 감사 결과 3. 이행 감사 결과 4. 감사 효과성 평가 Survey 세부 가이드
보고보고보고보고
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22년 14차
2022.11.10
1. 2022년 회계연도 3분기 검토결과 보고2. 2022년 3분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고3. 22년 윤리실천 Survey 결과 4. 22년 자정시스템 점검 결과 5. 22년 SK Inc. 자회사 리더 대상 윤리경영 세미나 실시 결과
보고보고보고보고보고
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22년 15차
2022.11.17
1. SK㈜ 감사인 지정 관련 보고
보고
-
-
-

22년 16차
2022.12.13
1. 계열회사와의 ‘23년 1분기 상품ㆍ용역 거래규모 승인
가결
찬성
찬성
찬성

23년 1차
2023.01.26
1. FY2023 외부 감사인 보수 등의 승인 2. SHE 정기 진단 착수 계획
가결보고
찬성-
찬성-
찬성-

23년 2차
2023.02.09
1. 2022년 내부회계관리제도 운영 실태2. 내부 감사부서 업무 보고3. 22년 하반기 제보 채널 운영 결과
보고보고보고
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* 상기 출석률의 경우 2022. 01. 01. ~ 2023. 02. 14. 기준으로 반영하였습니다.

다. 감사위원회 전문성

(1) 감사위원회 교육 실시 계획 - 회계 및 감사 관련법 개정 동향 및 주요 사항에 대한 교육 - 개별 감사위원의 교육 요청 시 내ㆍ외부resource를 활용하여 교육 진행 예정

(2) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
불참시 사유
주요 교육내용

2020년 05월 14일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 연결 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표

2020년 08월 13일
삼일회계법인
감사위원 전원
-
- 내부회계관리제도

2020년 08월 13일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 재무제표 제반 사항

2020년 11월 12일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 재무제표 주석

2021년 03월 04일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 재무제표 주석(기타 주요 감사항목)

2021년 03월 09일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 재무제표 주석(추가 보완 설명)

2021년 05월 13일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 재무제표 주석(중단손익 등)

2021년 08월 12일
삼일회계법인
감사위원 전원
-
- 내부회계관리제도 최근 동향 및 연결 내부회계관리제도 소개

2021년 08월 12일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 사업 결합 회계 처리

2021년 11월 11일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 국내외 ESG추진 현황과 이슈- 감사인 지정제

2022년 03월 03일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 손상검사 및 공정가치평가

2022년 05월 12일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 투자주식에 대한 회계처리

2022년 08월 11일
삼일회계법인
감사위원 전원
-
- 내부회계관리제도 최근 동향 및 부정 대응 관련 내부통제

2022년 08월 11일
한영회계법인
감사위원 전원
-
- 연결 내부회계관리제도 감사도입- 감사인 지정제

(3) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

자율책임경영담당
7

임원 1명(1년 1개월)PL 6명(평균 1년 11개월)

감사위원회 업무 지원

* 상기 근속연수는 2023년 02월 14일까지의 기간입니다.

라. 준법지원인(1) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

성 명

주 요 경 력

비 고

김도엽

- 서울대 법학과 - 서울중앙지방검찰청 검사

- [現] SK주식회사 이사회사무국장 겸 법무담당

-

* 2019년 12월 18일 제12차 이사회에서 김도엽 이사회사무국장은 준법지원인으로 선임 되었습니다.(2) 준법지원인의 주요활동내역 및 그 처리결과

항목

일시 / 빈도

주요내용

결과

회사 경영활동 전반에 대한 준법여부 점검

상시

ㆍ신규 및 기존 투자 사업 관련 준법여부 점검

ㆍ영업비밀 준수, 부정경쟁 방지, 공정거래 분야, 부정청탁금지 등

특이사항 없음

Compliance 준수사항 점검

분기 1회

ㆍ공정거래법 위반사항 존재 여부 점검

특이사항 없음

하도급법 준수사항 점검

주요내용 참고

ㆍ하도급 관련 위반사항 존재 여부 점검 - 사전 점검 : 주 1회 / 사후 점검 : 분기 1회

특이사항 없음

준법 교육 시행

주요내용 참고

ㆍ명절 윤리 경영 관련 임직원 교육 (2회)ㆍ윤리경영 온라인 교육 (2022.06.13. ~ 2022.06.24.) ㆍ직장 내 장애인 인식개선교육 (2022.06.27. ~ 2022.07.04.)ㆍ성희롱 예방 교육 (2022. 7. 20.)ㆍ정보보호 교육 (2022. 09. 19. ~ 2022. 09. 30.)

-

(3) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

법무담당
15
임원 1명(3년 10개월) PL 15명 (평균 3년 7개월)
준법지원 업무 지원

* 상기 근속연수는 2023년 02월 14일까지의 기간입니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

- 분기보고서 작성지침에 의거하여 분기보고서상에는 기재하고 있지 않아,
2022.8.16 공시된 제 32기 반기보고서 및 공시서류 제출일 기준으로 작성되었습니다.

가. 투표제도, 소수주주권, 경영권 경쟁

(1) 투표제도 현황

(기준일 :
2023년 02월 14일
)

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입여부
배제
미도입
도입

실시여부
-
-
제31기(2021년도) 정기주주총회 시 실시*('22.03.29)

* 상기 실시여부는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지의 운영 현황을 기재하였으며, 당사는 2017년 12월 20일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택한 이후 2018년 3월 26일 개최한 제27기 정기주주총회부터 전자투표제를 실시하고 있습니다.** 당사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 실시하고 있으며, 각 주주는 전자위임장또는 서면위임장을 통하여 의결권을 위임할 수 있습니다. 서면위임의 경우, 위임장 용지는 직접교부, 우편 또는 모사전송, 전자우편 송부, 주주총회 소집통지와 함께 송부(발행인에 한함)하는 방식으로 교부되며, 피권유자는 직접 또는 우편으로 접수할 수 있습니다. (보다 구체적인 사항은 당사의 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.)

(2) 소수주주권의 행사 여부- 해당사항 없음(3) 경영권 경쟁- 해당사항 없음

나. 의결권 현황

(기준일 :
2023년 02월 20일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
74,149,329
-

우선주
566,135
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
18,961,861
상법상 자기주식

우선주
566,135
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)
보통주
55,187,468
-

우선주
-
-

다. 주식사무

정관상신주인수권의 내용

제9조 (신주인수권)① 회사의 주주는 소유주식의 비율에 따라 신주의 배정을 받을 권리가 있다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 관련 법령의 규정에 의하여 회사의 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 2. 관련 법령의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기술 도입의 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴, 신규사업에의 진출을 위하여 제휴업체에 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 관련 법령의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정과정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.⑤ 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여 또는 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 취득할 필요가 있는 경우 및 기타 금전 이외의 재산을 취득할 필요가 있는 경우에는, 회사는 당해 주식 또는기타 재산을 현물출자 받기 위하여 당해 주식 또는 기타 재산을 소유한 자에게 이사회 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.⑥ 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을 종류주식에 대하여는 동일한 조건의 종류주식을 각 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사는 필요에 따라 유상증자나 주식배당 시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수 있으며, 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
회계연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기(주1)
없음

주권의 종류

제7조 (주식의 종류)

회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하고,종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식,상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제7조의 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 등)

① 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 관련 법령 상 전자등록 의무가 없는 주식 및 신주인수권증서에표시되어야 할 권리는 전자등록을 하지 아니할 수 있다.

② 회사가 주권을 발행하는 경우 주권의 종류는1 주권, 5 주권, 10 주권,50 주권, 100 주권, 500 주권, 1,000 주권, 10,000 주권의 8 종으로 한다.

명의개서대리인
한국예탁결제원 (051-519-1500, 부산광역시 남구 문현금융로 40)

주주의 특전
해당없음
공고방법
인터넷 홈페이지(http://www.sk-inc.com)에 게재. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에공고를 할 수 없을 때에는 매일경제신문에 게재.

(주1) 주주명부폐쇄시기에 대한 정관 규정은 2019년 9월 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'이시행됨에 따라 2020년 3월 25일자로 삭제되었습니다.

[참고] 삭제전 정관

제17조 (주주명부의 폐쇄)① 회사는 권리를 행사할 주주 또는 질권자를 확정하기 위하여 매 년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의명의개서, 질권등록 및 그 말소 등 주주명부에 기재된 사항의 변경을 정지한다. ② 회사는 제1항의 경우 이외에 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의에 의하여 2주전에 공고한 후 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간 동안 주주명부를 폐쇄할 수 있다.

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자
안 건
결 의 내 용
비고

제29기정기주주총회(2020.03.25)
1. 제29기 재무제표 승인2. 정관일부 변경3. 이사 선임3-1. 사내이사 선임3-2. 사내이사 선임3-3. 사외이사 선임4. 사외이사인 감사위원 선임5. 주식매수선택권 부여6. 이사 보수한도 승인7. 임원퇴직금 규정 개정
1. 원안 가결2. 원안 가결3. 원안 가결3-1. 선임 : 장동현3-2. 선임 : 박성하3-3. 선임 : 장용석4. 선임 : 장용석5. 원안가결6. 원안 가결(보수한도 : 180억원)7. 원안 가결
-

제30기정기주주총회(2021.03.29)
1. 제30기 재무제표 승인2. 정관일부 변경3. 이사 선임3-1. 사내이사 선임3-2. 사외이사 선임4. 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임5. 이사 보수한도 승인
1. 원안 가결2. 원안 가결3. 원안 가결3-1. 선임 : 조대식3-2. 선임 : 김선희4. 선임 : 이찬근5. 원안가결(보수한도 : 220억원)
-

제31기정기주주총회(2022.03.29)
1. 제31기 재무제표 승인2. 이사 선임2-1. 사내이사 선임2-2. 사외이사 선임2-3. 사외이사 선임3. 사외이사인 감사위원 1인 선임4. 이사 보수한도 승인
1. 원안 가결2. 원안 가결2-1. 선임 : 최태원2-2. 선임 : 염재호2-3. 선임 : 김병호3. 선임 : 김병호4. 원안가결(보수한도 : 220억원)
-

VI. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2023년 02월 20일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

최태원
최대주주
의결권 있는 주식
12,975,472
17.5
12,975,472
17.5
-

노소영
특수관계인
의결권 있는 주식
8,616
0.01
8,616
0.01
-

최기원
특수관계인
의결권 있는 주식
4,820,000
6.5
4,820,000
6.5
-

최재원
특수관계인
의결권 있는 주식
801,213
1.08
446,687
0.6
장내매도

최종현학술원
특수관계인
의결권 있는 주식
185,000
0.25
185,000
0.25
-

염재호
특수관계인
의결권 있는 주식
89
0
421
0
자사주 상여금

이찬근
특수관계인
의결권 있는 주식
89
0
359
0
자사주 상여금

김병호
특수관계인
의결권 있는 주식
89
0
359
0
자사주 상여금

장용석
특수관계인
의결권 있는 주식
89
0
359
0
자사주 상여금

김선희
특수관계인
의결권 있는 주식
89
0
359
0
자사주 상여금

조대식
특수관계인
의결권 있는 주식
0
0
13,451
0.02
자사주 상여금

장동현
특수관계인
의결권 있는 주식
0
0
9,934
0.01
자사주 상여금

유정준
특수관계인
의결권 있는 주식
0
0
6,766
0.01
자사주 상여금

박성하
특수관계인
의결권 있는 주식
1,700
0
3,395
0
자사주 상여금

이용욱
특수관계인
의결권 있는 주식
0
0
3,535
0
자사주 상여금 등

이성형
특수관계인
의결권 있는 주식
1,000
0
1,500
0
자사주 상여금

추형욱
특수관계인
의결권 있는 주식
1,000
0
4,640
0.01
자사주 상여금

이동훈
특수관계인
의결권 있는 주식
1,000
0
1,000
0
-

박경일
특수관계인
의결권 있는 주식
1,000
-1000
0
0
장내매도

김양택
특수관계인
의결권 있는 주식
0
0
1,100
0

자사주 상여금 등

채준식
특수관계인
의결권 있는 주식
500
0
1,000
0
자사주 상여금 등

박정호
특수관계인
의결권 있는 주식
280
0
280
0
-

장용호
특수관계인
의결권 있는 주식
1,577
0
3,913
0.01
자사주 상여금

최신원
특수관계인
의결권 있는 주식
25,078
0.03
25,078
0.03
-

최성환
특수관계인
의결권 있는 주식
426,621
0.58
228,971
0.31
장내매도 등

최유진
특수관계인
의결권 있는 주식
96,445
0.13
96,445
0.13
-

최영진
특수관계인
의결권 있는 주식
90,000
0.12
73,858
0.1
장내매도

MIRA SUH-HEE CHOI
특수관계인
의결권 있는 주식
10,000
0.01
10,000
0.01
-

최은진
특수관계인
의결권 있는 주식
16,800
0.02
16,800
0.02
-

최현진
특수관계인
의결권 있는 주식
16,800
0.02
16,800
0.02
-

최영근
특수관계인
의결권 있는 주식
142,300
0.19
142,300
0.19
-

CHRISTOPHERJAEWOO KOH
특수관계인
의결권 있는 주식
26,899
0.04
26,899
0.04
-

CLAIR JAEYUN KOH
특수관계인
의결권 있는 주식
28,800
0.04
28,800
0.04
-

박현선
특수관계인
의결권 있는 주식
18,425
0.02
18,425
0.02
-

PARK MIN SUN
특수관계인
의결권 있는 주식
18,425
0.02
18,425
0.02
-

한주현
특수관계인
의결권 있는 주식
16,800
0.02
16,800
0.02
-

한석현
특수관계인
의결권 있는 주식
16,800
0.02
16,800
0.02
-

이유미
특수관계인
의결권 있는 주식
16,800
0.02
16,800
0.02
-

CHARLES HWAN LEE
특수관계인
의결권 있는 주식
16,800
0.02
16,800
0.02
-

최윤주
특수관계인
의결권 있는 주식
5,500
0.01
5,500
0.01
-

계
의결권 있는 주식
19,788,163
26.69
19,263,647
25.98
-

-
-
-
-
-
-

* 상기 지분율은 보통주 기준입니다.

*
기초는 2022년 1월 1일, 기말은 2023년 2월 20일 기준임

(2) 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명
학 력
직 위
기 간
경력사항

최 태 원
고려대학교 물리학과 졸업 (1983)미국 시카고대학교 대학원경제학 석사 및 박사 과정 수료 (1989)
대표이사 회장(등기임원)
2016.03.18 ~ 현재
SK주식회사 대표이사 회장

2015.08 ~ 2016.03
SK주식회사 회장

2012.02 ~ 현재
SK하이닉스 주식회사 회장

2007.07 ~ 현재
SK이노베이션 주식회사 회장

1997.12 ~ 2015.07
(舊) SK주식회사 회장

* 상기 최대주주는 2016년 3월 18일 제25기 정기주주총회 및 제3차 이사회를 통해 SK주식회사 등기임원 및 대표이사로 선임되었으며 2019년 3월 27일 제28기 정기주주총회 및 제4차 이사회, 2022년 3월 29일 제 31기 정기주주총회 및 제 3차 이사회에서 등기임원 및 대표이사로 재선임 되었습니다.

(3) 최대주주 변동내역

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2009년 11월 11일
최태원
22,250,000
44.50
신규상장
-

2011년 10월 05일
최태원
20,250,000
40.50
시간외매매
△2,000,000주

2011년 12월 06일
최태원
19,000,000
38.00
시간외매매
△1,250,000주

2014년 07월 01일
최태원
16,550,000
33.10
시간외매매
△2,450,000주

2014년 08월 13일
최태원
16,458,105
32.92
증여
△91,895주

2015년 04월 27일
최태원
16,458,105
37.40
자기주식 소각
지분율 증가

2015년 08월 03일
최태원
16,465,472
23.40
舊, SK 주식회사 합병
주식수(7,367주) 증가 및 지분율 하락

2018년 10월 24일
최태원
16,265,472
23.12
증여
△200,000주

2018년 11월 21일
최태원
12,975,472
18.44
증여
△3,290,000주

2021년 12월 09일
최태원
12,975,472
17.50
舊, SK머티리얼즈주식회사 합병
총발행주식수 증가에 따른 지분율 하락

* 상기 지분율은 보통주 기준입니다.

(4) 최대주주 및 특수관계인의 지분변동

(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주 및 특수관계인
소유주식수
지분율
비 고 (주식수)

2018년 8월 28일
최태원, 노소영, 최기원, 최신원, 박정호
21,725,368
30.88
박정호 장내매도 (△220)

2018년 10월 24일
최태원, 노소영, 최기원, 최신원, 박정호최종현학술원
21,725,368
30.88
최태원 증여 (△200,000)최종현학술원 수증 (200,000)

2018년 11월 21일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,김채헌, MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최근, 최준원, 최서진, 최윤주, 최윤선
21,725,368
30.88
최태원 증여 (△3,290,000), 최재원 수증(1,660,000),최신원 수증(100,000), 최성환 수증(480,000),최유진 수증(125,000), 최영진 수증(125,000),김채헌 수증(29,593), 최영근 수증(353,518),MIRA SUH-HEE CHOI 수증(37,899),최은진 수증(37,899), 최현진 수증(37,899),CHRISTOPHER JAEWOO KOH 수증(37,899),CLAIR JAEYUN KOH 수증(37,899),박현선 수증(37,899), PARK MIN SUN 수증(37,899),한주현 수증(37,899), 한석현 수증(37,899),이유미 수증(37,899), CHARLES HWAN LEE 수증(37,899),최기원 증여 (△133,332), 최근 수증(66,666),최준원 수증(26,666), 최서진 수증(13,334),최윤주 수증(13,333), 최윤선 수증(13,333)

2018년 12월 12일~2018년 12월 24일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,김채헌, MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최근, 최준원, 최서진, 최윤주, 최윤선
21,710,368
30.86
최종현학술원 장내매도 (△15,000)

2019년 1월 23일~2019년 1월 25일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,김채헌, MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최근, 최준원, 최서진, 최윤주, 최윤선
21,380,569
30.39
김채헌 장내매도 (△22,700),MIRA SUH-HEE CHOI 장내매도 (△24,400),최은진 장내매도 (△12,900), 최현진 장내매도 (△12,900),최영근 장내매도 (△144,200), 한주현 장내매도 (△12,900),한석현 장내매도 (△12,900), 이유미 장내매도 (△12,900),CHARLES HWAN LEE 장내매도 (△12,900),최근 장내매도 (△23,400), 최준원 장내매도 (△16,000),최서진 장내매도 (△8,100), 최윤주 장내매도 (△3,900),최윤선 장내매도 (△8,100)CLAIR JAEYUN KOH 장내매도 (△1,599)

2019년 2월 8일~2019년 2월 22일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,김채헌, MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최근, 최준원, 최서진, 최윤주, 최윤선
21,329,999
30.32
CHRISTOPHER JAEWOO KOH 장내매도 (△6,000),CLAIR JAEYUN KOH 장내매도 (△4,000),박현선 장내매도 (△3,400),PARK MIN SUN 장내매도 (△3,400),최성환 장내매도 (△26,883)최유진 장내매도(△6,887)

2019년 4월 11일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최근, 최윤주
21,164,063
30.08
김채헌 시간외매도 (△6,893),MIRA SUH-HEE CHOI 시간외매도 (△3,499),최은진 시간외매도 (△8,199), 최현진 시간외매도 (△8,199),최영근 시간외매도 (△67,018), 한주현 시간외매도 (△8,199)한석현 시간외매도 (△8,199), 이유미 시간외매도 (△8,199),CHARLES HWAN LEE 시간외매도 (△8,199),최근 시간외매도 (△15,866), 최준원 시간외매도 (△10,666),최서진 시간외매도 (△5,234), 최윤주 시간외매도(△2,333),최윤선 시간외매도 (△5,233)

2019년 7월 1일~2019년 7월 4일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최근, 최윤주
21,139,063
30.04
최기원 증여 (△296,668), 최재원 수증 (296,668),최신원 장내매도 (△25,000)

2019년 8월 8일~2019년 8월 12일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최근, 최윤주
20,842,395
29.62
최재원 시간외매도 (△296,668)

2019년 10월 29일~2019년 11월 4일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최근, 최윤주

20,857,165

29.64

최성환 시간외매수 (5,000),최성환 장내매수 (14,770),최영진 시간외매도 (△5,000)

2019년 11월 7일~2019년 11월 25일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최근, 최윤주

20,838,167

29.62

최신원 시간외매도 (△10,000),최성환 시간외매수 (10,000),박현선 장내매도 (△13,074),PARK MIN SUN 장내매도 (△13,074),최성환 장내매수 (7,150)

2020년 2월 24일~2020년 2월 27일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최근, 최윤주

20,767,723

29.52

최성환 장내매도 (△65,639),최영진 장내매도 (△4,805)

2020년 3월 13일~2020년 3월 31일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주

20,743,064

29.48

박성하 신규보고 (1,700), 이성형 장내매수 (1,000),추형욱 신규보고 (1,000), 이동훈 장내매수 (1,000),박경일 장내매수 (1,000), 채준식 신규보고 (500),최성환 장내매수 (12,825), 최유진 장내매수 (3,332),최영진 장내매도 (△19,616), 최근 장내매도 (△27,400)

2020년 4월 2일~2020년 4월 23일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주

20,790,503

29.55

최성환 장내매수 (53,614),최신원 장내매도 (△6,175)

2020년 5월 19일~2020년 6월 2일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
20,818,364
29.59
최신원 장내매도 (△3,000),최영진 장내매수 (721),최성환 장내매수 (30,140)

2020년 6월 15일~2020년 6월 18일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
20,801,564
29.56
최유진 장내매도 (△10,000),CHRISTOPHER JAEWOO KOH 장내매도 (△5,000),CLAIR JAEYUN KOH 장내매도 (△3,500),최영진 장내매수 (1,700)

2020년 7월 2일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주

20,791,564

29.55

최유진 장내매도 (△10,000)

2020년 8월 10일~2020년 8월 21일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주

20,789,564

29.55

최신원 장내매도 (△2,000)

2020년 10월 19일~2020년 10월 23일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주

20,788,564

29.55

최신원 장내매도 (△1,000)

2021년 1월 15일~2021년 1월 28일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주

20,757,852

29.50

최윤주 장내매도 (△1,600),PARK MIN SUN 장내매도 (△3,000),박현선 장내매도 (△3,000),최유진 장내매도 (△5,000),최신원 장내매도 (△23,747),최성환 장내매수 (5,635)

2021년 2월 17일~2021년 2월 24일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
20,084,371
28.55
최재원 장내매도 (△297,685),최재원 시간외매도 (△291,102),최성환 장내매도(△81,694),최영진 장내매도 (△3,000)

2021년 2월 26일~2021년 3월 2일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
20,069,574
28.52
최성환 장내매도 (△9,797),최영진 장내매도 (△5,000)

2021년 4월 5일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
20,070,019
28.52
염재호 자사주상여금 (89),이찬근 자사주상여금 (89),김병호 자사주상여금 (89),장용석 자사주상여금 (89),김선희 자사주상여금 (89)

2021년 8월 5일~2021년 8월 6일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
20,061,519
28.51
최성환 장내매도 (△8,500)

2021년 11월 9일~2021년 11월 16일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,786,519
28.12
최재원 시간외매도 (△250,000),최재원 장내매도 (△20,000),최신원 장내매도 (△5,000)

2021년 12월 9일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희, 박성하,이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호, 장용호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,788,096
26.69
(舊)SK머티리얼즈 주식회사 합병 시총발행주식수 증가에 따른 지분율 하락장용호 특수관계인추가, 합병신주 배정 (1,577)

2022년 2월 9일~

2022년2월14일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,박성하, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식, 박정호, 장용호최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,763,896
26.65
최성환 장내매도 (△17,200),최영진 장내매도 (△7,000)

2022년 3월 4일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식,박정호, 유정준, 이용욱, 장용호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,790,035
26.69
조대식 자사주상여금 (8,753),장동현 자사주상여금 (6,873),박성하 자사주상여금 (1,695),추형욱 자사주상여금 (3,640),유정준 자사주상여금 (6,766),이용욱 자사주상여금 (3,468),장용호 자사주상여금 (2,336),최영진 장내매도 (△7,392)

2022년 3월 16일~2022년 3월 18일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식,박정호, 유정준, 이용욱, 장용호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,786,035
26.68
최성환 장내매도 (△4,000)

2022년 3월 21일~2022년 3월 30일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식,박정호, 유정준, 이용욱, 장용호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,626,982
26.47
염재호 자사주상여금 (332),이찬근 자사주상여금 (270),김병호 자사주상여금 (270),장용석 자사주상여금 (270),김선희 자사주상여금 (270)최성환 장내매도 (△160,465)

2022년 4월 1일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식,박정호, 유정준, 이용욱, 장용호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,543,589
26.36
최재원 장내매도 (△83,393)

2022년 8월 1일~2022년 8월 8일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식,박정호, 유정준, 이용욱, 장용호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,272,456
25.99
최재원 장내매도 (△271,133)

2022년 11월 15일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식,박정호, 유정준, 이용욱, 장용호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,271,523
25.93
박경일 장내매도 (△1,000)

2022년 11월 15일~2022년 12월 01일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식,박정호, 유정준, 이용욱, 장용호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,271,173
25.99
최영진 장내매도(△350)

2023년 01월 03일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식,박정호, 유정준, 이용욱, 장용호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,255,188
25.97
최성환 장내매도 (△15,985)

2023년 02월 13일
최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원,조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희,이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 채준식,박정호, 유정준, 이용욱, 장용호,최신원, 최성환, 최유진, 최영진,MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근,CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH,박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미,CHARLES HWAN LEE, 최윤주
19,253,788
25.97
최영진 장내매도(△1,400)

2023년 02월 15일

최태원, 노소영, 최기원, 최재원, 최종현학술원, 조대식, 장동현, 박성하, 염재호, 이찬근, 김병호, 장용석, 김선희, 이성형, 추형욱, 이동훈, 박경일, 김양택, 채준식, 박정호, 유정준, 이용욱, 장용호, 최신원, 최성환, 최유진, 최영진, MIRA SUH-HEE CHOI, 최은진, 최현진, 최영근, CHRISTOPHER JAEWOO KOH, CLAIR JAEYUN KOH, 박현선, PARK MIN SUN, 한주현, 한석현, 이유미, CHARLES HWAN LEE, 최윤주

19,263,347

25.97

조대식 자사주상여금 (4,698), 장동현 자사주상여금 (3,061), 이성형 자사주상여금 (500), 김양택 자사주상여금 등 (1,100), 채준식 자사주상여금 등 (500)

* 공시대상기간(최근 5사업연도) 이전의 변동현황은 기재를 생략하였습니다.** 상기 지분율은 보통주 기준입니다.
나. 주식의 분포

(1) 주식소유 현황

(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 주, %)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
최태원
12,975,472
17.5
-

최기원
4,820,000
6.5
-

국민연금
6,510,084
8.78
-

우리사주조합
14,415
0.02
-

* 상기 소유주식수 및 지분율은 보통주 기준입니다.

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
2023년 02월 14일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

최태원
남
1960년 12월
회장
사내이사
상근
대표이사/회장
- 미국 시카고대 박사 수료- SK이노베이션 대표이사- SK하이닉스 대표이사
12,975,472
-
본인
6년 11개월
-

최재원
남
1963년 05월
수석부회장
미등기
비상근
수석부회장
- Harvard대 석사- SK E&S 대표이사- (겸) SK온 대표이사
446,687
-
친인척
7년 7개월
-

조대식
남
1960년 11월
사내이사
사내이사
상근
사내이사/SUPEX추구협의회 의장
- Clark University 석사- SK㈜ 대표이사- (겸) SK실트론 기타비상무이사- (겸) SK China Company, Ltd. Director- (겸) SK South East Asia Investment Pte., Ltd. Director- (겸) SK Japan Investment Inc. Director
13,451
-
계열회사 임원
7년 7개월
-

장동현
남
1963년 08월
부회장
사내이사
상근
대표이사/부회장
- 서울대 석사- SK텔레콤 대표이사- (겸) SK이노베이션 기타비상무이사- (겸) SK China Company, Ltd. Director- (겸) SK South East Asia Investment Pte., Ltd. Director- (겸) SK Pharmteco Inc. Director- (겸) SK시그넷㈜ 기타비상무이사- (겸) SK Japan Investment Inc. Director
9,934
-
계열회사 임원
5년 11개월
-

유정준
남
1962년 12월
임원
미등기
상근
미주대외협력총괄
- Illinois State University 회계학 석사- SK E&S 대표이사 부회장- (겸) PassKey 대표이사
-
-
-
2개월
-

장용석
남
1968년 07월
이사
사외이사
비상근
감사위원, 거버넌스위원회,ESG위원회, 인사위원회
- 스탠퍼드대 박사- 유타대 사회학과 조교수- (겸) 연세대학교 행정학과 교수
359
-
계열회사 임원
5년 11개월
-

이찬근
남
1958년 08월
이사
사외이사
비상근
감사위원, 거버넌스위원회,ESG위원회, 인사위원회
- 고려대 석사- 국민은행 CIB그룹 부행장- (겸) 한세예스24홀딩스㈜ 사외이사
359
-
계열회사 임원
4년 11개월
-

김병호
남
1961년 09월
이사
사외이사
비상근
감사위원, 거버넌스위원회, ESG위원회
- UC Berkeley 석사- 하나금융지주 부회장- (겸) HD Bank Chairman of the Board of Directors
359
-
계열회사 임원
3년 11개월
-

염재호
남
1955년 01월
이사
사외이사
비상근
거버넌스위원회, ESG위원회
- 스탠퍼드대 박사- 제 19대 고려대학교 총장- (겸) 고려대학교 행정학과 명예교수
421
-
계열회사 임원
3년 11개월
-

김선희
여
1964년 10월
이사
사외이사
비상근
거버넌스위원회, ESG위원회
- Univ. of Minnesota 석사- 매일유업㈜ 경영지원총괄, 기획조정실 부사장- (겸) 매일유업㈜ 대표이사 사장
359
-
계열회사 임원
1년 11개월
-

이성형
남
1965년 12월
사장
미등기
상근
CFO 겸) Portfolio Mgmt.부문장
- 연세대 학사- SK㈜ 재무부문장- (겸) SKC 기타비상무이사- (겸) SK에코플랜트 기타비상무이사- (겸) SK E&S 기타비상무이사- (겸) SK핀크스 감사
1,500
-
계열회사 임원
5년 3개월
-

류광민
남
1975년 03월
실장
미등기
상근
비서실장
- HKUST 석사- SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원
1,480
-
-
5년 2개월
-

이진모
남
1976년 03월
실장
미등기
상근
비서실장
- 서울대 학사- SUPEX추구협의회 Global성장지원팀 임원- SK㈜ Green 투자센터 임원
200
-
-
3년 2개월
-

김양택
남
1975년 12월
센터장
미등기
상근
첨단소재 투자센터장
- 연세대 학사- SK㈜ 투자1센터 임원- (겸) SKC 기타비상무이사- (겸) SK스페셜티 기타비상무이사- (겸) SK실트론 기타비상무이사- (겸) SK넥실리스 기타비상무이사- (겸) SK시그넷㈜ 기타비상무이사
1,100
-
계열회사 임원
5년 2개월
-

김무환
남
1974년 09월
센터장
미등기
상근
Green 투자센터장
- 서울대 학사- SKTA 사업개발담당- (겸) SK E&S 기타비상무이사
500
-
계열회사 임원
2년 2개월
-

김연태
남
1972년 05월
센터장
미등기
상근
Bio 투자센터장
- University College London 석사 수료- SK㈜ Bio 투자센터 임원- (겸) SK바이오텍 기타비상무이사

200

-
계열회사 임원
4년 2개월
-

유경상
남
1981년 12월
센터장
미등기
상근
Digital 투자센터장
- 연세대 학사- SK텔레콤 통합Offering Unit장

200

-
-
3년 2개월
-

김도엽
남
1977년 11월
국장
미등기
상근
이사회사무국장 겸 법무담당겸) Compliance TF장
- UC Berkeley 석사- 서울중앙지방검찰청 검사
200
-
-
3년 11개월
-

채준식
남
1973년 02월
부문장
미등기
상근
재무부문장
- 서울대 학사- SK㈜ 재무1실장- (겸) SK E&S 감사- (겸) SK스페셜티 감사- (겸) SK실트론 감사- (겸) SK바이오텍 감사- (겸) SK임업 감사- (겸) 휘찬 감사- (겸) SK리츠운용 기타비상무이사
1,000
-
계열회사 임원
3년 2개월
-

임주환
남
1972년 01월
실장
미등기
상근
재무운영실장
- 연세대 경제학- 에센코어 임원
-
-
-
2개월
-

장근준
남
1972년 04월
실장
미등기
상근
최적화실장
- 연세대 기업재무 석사- SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원
-
-
-
2개월
-

권병돈
남
1977년 08월
실장
미등기
상근
재무전략실장
- Emory Univ. MBA- SK㈜ 재무1실 팀장
-
-
-
2개월
-

김봉균
남
1974년 05월
담당
미등기
상근
세무담당
- 부산대 학사- SK(주) 재무2실 팀장
200
-
-
1년 2개월
-

최동욱
남
1977년 09월
임원
미등기
상근
첨단소재 투자센터 임원
- Harvard Business School 석사- SUPEX추구협의회 G-Squad 팀장- (겸) SK머티리얼즈 에어플러스 기타비상무이사- (겸) SK머티리얼즈 리뉴텍 기타비상무이사- (겸) SK레조낙 기타비상무이사

200

-
계열회사 임원
2년 2개월
-

서영훈
남
1977년 01월
임원
미등기
상근
첨단소재 투자센터 임원
- The Chinese University of Hong Kong 석사- SK(주) 첨단소재 투자센터 팀장- (겸) SK머티리얼즈그룹포틴 기타비상무이사

200

-
계열회사 임원
1년 2개월
-

안성재
남
1976년 03월
임원
미등기
상근
첨단소재 투자센터 임원
- 포항공대 박사- SK(주) 첨단소재 투자센터 임원 직무대행- (겸) SK트리켐 기타비상무이사

200

-
계열회사 임원
1년 2개월
-

김대중
남
1977년 09월
임원
미등기
상근
Green 투자센터 임원겸) SUPEX추구협의회 환경TF 임원
- MIT 석사- SUPEX추구협의회 G-Squad 팀장

200

-
-
1년 2개월
-

조원상
남
1980년 08월
임원
미등기
상근
Green 투자센터 임원
- Columbia Univ. MBA- SK㈜ Plutus Capital 팀장
-
-
-
2개월
-

박용우
남
1972년 07월
임원
미등기
상근
Bio 투자센터 임원
- 서강대 석사- SK바이오텍 경영혁신실장
-
-
-
2년 2개월
-

김기일
남
1976년 10월
임원
미등기
상근
Bio 투자센터 임원
- 고려대 석사- SK(주) Bio 투자센터 임원 직무대행
-
-
-
1년 2개월
-

이시욱
남
1975년 07월
임원
미등기
상근
Bio 투자센터 임원
- 포항공대 화학공학 석사- SK㈜ Bio 투자센터 팀장
-
-
-
2개월
-

조아련
여
1978년 10월
임원
미등기
상근
Bio 투자센터 임원
- Princeton Univ. 분자생물학 박사- SK㈜ Bio 투자센터 팀장
-
-
-
2개월
-

이수범
남
1980년 01월
임원
미등기
상근
Digital 투자센터 임원
- MIT 석사- SUPEX추구협의회 신규사업팀 임원

200

-
-
3년 2개월
-

강상규
남
1970년 09월
임원
미등기
상근
Digital 투자센터 임원
- IE Business School 석사- SK(주) Digital 투자센터 팀장
-
-
-
1년 2개월
-

최동희
여
1978년 02월
임원
미등기
상근
Digital 투자센터 임원
- 서울대 MBA- SK㈜ Digital 투자센터 임원 직무대행
-
-
-
2개월
-

박동주
남
1975년 10월
실장
미등기
상근
Portfolio기획실장
- University of North Carolina - Chapel Hill 석사- SK㈜ 투자1센터 팀장
200
-
-
2년 2개월
-

최영진
남
1972년 07월
실장
미등기
상근
Portfolio혁신실장
- KAIST 석사- SUPEX추구협의회 자율·책임경영지원단 임원

200

-
-
3년 2개월
-

유형근
남
1971년 09월
담당
미등기
상근
HR담당
- 성균관대 석사- SK㈜ HR담당 팀장- (겸) SK핀크스 기타비상무이사

200

-
계열회사 임원
5년 2개월
-

구경모
남
1974년 04월
담당
미등기
상근
SKMS담당
- 서울대 석사- SUPEX추구협의회 HR지원팀 팀장
-
-
-
4년 2개월
-

이재상
남
1980년 11월
담당
미등기
상근
Infra담당
- 한양대 학사- 코오롱인더스트리 KS LIFETECH팀 대외직이사- (겸) 휘찬 기타비상무이사- (겸) SK핀크스 기타비상무이사
-
-
계열회사 임원
1년 10개월
-

남정현
남
1971년 05월
담당
미등기
상근
Plutus Capital 대표
- 뉴욕시립대 석사- SK㈜ IR담당 임원
500
-
-
3년 2개월
-

박재범
남
1973년 05월
임원
미등기
상근
IR담당
- Duke Univ. 경제학 박사- SK㈜ IR담당 직무대행
-
-
-
2개월
-

홍민수
남
1977년 07월
임원
미등기
상근
팜테코 재무담당
- 한국외대 경영·금융학과 석사- SK㈜ 재무1실 (팜테코파견) 팀장
-
-
-
2개월
-

김형준
남
1973년 01월
임원
미등기
상근
Brand담당
- 연세대 신문방송학 석사- SK㈜ Brand담당 직무대행
-
-
-
2개월
-

김유석
남
1970년 08월
담당
미등기
상근
업무지원실 임원
- Yale University 석사- SK온 Battery 전략기획본부장
-
-
-
9개월
-

송현종
남
1965년 11월
담당
미등기
상근
업무지원실 임원
- MIT 경영학 석사- SK하이닉스 DT 담당- (겸) SK하이닉스 담당임원
-
-
-
6개월
-

양서진
남
1978년 02월
임원
미등기
상근
비서실 임원
- INSEAD대 MBA- 외교부 과장
-
-
-
4개월
-

이혜정
여
1978년 11월
임원
미등기
상근
비서실 임원
- KAIST 전기전자공학 박사- SK㈜ 업무지원실 팀장
-
-
-
2개월
-

고경훈
남
1965년 11월
임원
미등기
상근
비서실 임원
- 동국대 석사- SUPEX추구협의회 CR실 임원
-
-
-
6년 2개월
-

권혜조
여
1980년 07월
담당
미등기
상근
CIG담당
- 연세대 학사- SUPEX추구협의회 신규사업팀 임원
350
-
-
2년 2개월
-

박지훈
남
1968년 09월
담당
미등기
상근
자율책임경영담당
- 서울대 석사- SUPEX추구협의회 자율·책임경영지원단 임원
356
-
-
1년 2개월
-

강해웅
남
1965년 10월
담당
미등기
상근
재무지원담당
- 서울대 석사- SK㈜ 재무2실장
950
-
-
6년 2개월
-

전채란
여
1979년 12월
임원
미등기
상근
Vietnam C/O 투자총괄
- 시카고대 석사- SUPEX추구협의회 투자2팀 임원
-
-
-
3년 2개월
-

유재욱
남
1977년 07월
임원
미등기
상근
Vietnam C/O 지사장
- The Univ. of Texas of Austin MBA- Vietnam C/O 팀장
-
-
-
2개월
-

최규남
남
1964년 04월
사장
미등기
상근
SUPEX추구협의회 투자1팀장 겸) 환경 TF장
- Stanford Univ. 석사- SUPEX추구협의회 미래사업팀장- (겸) SK텔레콤 기타비상무이사
-
-
계열회사 임원
4년 11개월
-

이한영
남
1966년 05월
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회 HR지원팀장
- United Kingdom UMIST 석사- SUPEX추구협의회 HR지원팀 임원
-
-
-
7년 7개월
-

손현호
남
1969년 09월
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회 전략지원팀장
- University of Texas 석사- SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원
2,760
-
-
7년 2개월
-

유지한
남
1969년 12월
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회 투자2팀장
- 서울대 석사- SK실트론 사업개발본부장
-
-
-
1년 2개월
-

김광조
남
1963년 04월
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회 SV추진팀장
- 부산대 학사- SK China 사업관리센터장- (겸) 행복나래 기타비상무이사
30
-
계열회사 임원
3년 2개월
-

채희석
남
1976년 01월
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회 Global Compliance팀 임원
- 북한대학원대 박사- SUPEX추구협의회 법무지원팀 임원
-
-
-
4년 2개월
-

장원석
남
1977년 03월
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회 투자2팀 임원
- Pennsylvania State Univ. 석사- SUPEX추구협의회 전략지원팀 팀장
-
-
-
3년 2개월
-

김연호
여
1976년 09월
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회 Governance지원담당
- USC 석사- SK㈜ 법무담당 팀장
-
-
-
1년 2개월
-

오동렬
남
1979년 11월
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회 G-Squad 담당
- 서울대 경영학- SUPEX추구협의회 G-Squad 팀장
-
-
-
2개월
-

김현대
남
1978년 02월
임원
미등기
상근
SUPEX추구협의회 전략지원팀 담당
- 서강대 경영학- SUPEX추구협의회 전략지원팀 팀장
-
-
-
2개월
-

이용욱
남
1967년 03월
사장
미등기
상근
CIC사장
- 서울대 학사- SK주식회사 PM2 부문장- SK주식회사 투자2센터장- (舊) SK머티리얼즈 대표이사- (겸) SK스페셜티 기타비상무이사
3,535
-
계열회사 임원
1년3개월
-

박기선
남
1967년 10월
센터장
미등기
상근
사업개발센터장
- 고려대 재료공학박사- SK하이닉스 NM공정그룹- SK머티리얼즈 신규사업개발실장- (겸) SK머티리얼즈그룹포틴 대표이사- (겸) SK머티리얼즈퍼포먼스 기타비상무이사- (겸) SK머티리얼즈리뉴텍 기타비상무이사- (겸) SK머티리얼즈제이엔씨 기타비상무이사
-
-
계열회사 임원
1년3개월
-

김완성
남
1974년 05월
센터장
미등기
상근
BM혁신센터장
- 서울대 학사- SK주식회사 사업지원담당- (舊) SK머티리얼즈 BM혁신실장- (겸) SK머티리얼즈에어플러스 기타비상무이사
-
-
계열회사 임원
1년3개월
-

하정환
남
1975년 05월
센터장
미등기
상근
Global Tech 센터장
- 한국과학기술원 박사- SK하이닉스 소재기술팀- (舊)SK머티리얼즈 Global Tech센터장- (겸) SK머티리얼즈퍼포먼스 대표이사- (겸) SK머티리얼즈제이엔씨 대표이사
-
-
계열회사 임원
1년3개월
-

강선영
여
1963년 12월
센터장
미등기
상근
품질분석센터장
- 성균관대 석사- SK이노베이션 화학연구소장- (舊) SK머티리얼즈 품질/분석담당
-
-
-
1년3개월
-

이재호
남
1968년 01월
담당
미등기
상근
Tech 지원담당
- 한국과학기술원 박사- SK종합화학 Olenfin생산기술팀장- (舊) SK머티리얼즈 기술기획그룹장
-
-
-
1년3개월
-

장문혁
남
1974년 06월
담당
미등기
상근
경영관리담당
- 연세대 학사- SK실트론 재무팀장- (舊) SK머티리얼즈 재무관리실장- (겸) SK머티리얼즈그룹포틴 감사- (겸) SK머티리얼즈리뉴텍 감사- (겸) SK머티리얼즈제이엔씨 감사- (겸) SK머티리얼즈에어플러스 감사- (겸) SK머티리얼즈퍼포먼스 감사- (겸) SK트리켐 감사
-
-
계열회사 임원
1년3개월
-

박병배
남
1980년 09월
담당
미등기
상근
PM담당
- 서울대 학사- SK주식회사 투자1센터- (겸) SK머티리얼즈 그룹포틴 기타비상무이사
-
-
계열회사 임원
1년 2개월
-

김화균
남
1975년 01월
담당
미등기
상근
행복담당
- 서울대 석사- (舊) SK머티리얼즈 기업문화실장- (겸) SK머티리얼즈에어플러스 기타비상무이사
-
-
계열회사 임원
1년 2개월
-

김상균
남
1972년 09월
담당
미등기
상근
윤리경영담당
- USC석사- (舊) SK머티리얼즈 법무팀장
-
-
-
1년 2개월
-

김태훈
남
1979년 09월
담당
미등기
상근
Advanced Package 개발담당
- 연세대 박사- SK하이닉스 PKG 기술개발 소재개발- SK주식회사 첨단소재 투자센터
-
-
-
2개월
-

장재훈
남
1978년 05월
담당
미등기
상근
사업개발담당
- 서울대 학사- SK지오센트릭 전략기획팀- SUPEX추구협의회 투자1팀
-
-
-
2개월
-

조현철
남
1972년 07월
담당
미등기
상근
지속가능담당
- 한국외대 학사- 경향신문- SK텔레콤 Communication 지원팀- SUPEX추구협의회 Communication위원회
98
-
-
2개월
-

박치복
남
1975년 11월
담당
미등기
상근
분석개발담당
- 광운대 석사- (舊) SK머티리얼즈 분석개발팀장
-
-
-
2개월
-

윤풍영
남
1974년 11월
사장
미등기
상근
C&C사장
- INSEAD 석사- SK스퀘어 CIO
-
-
-
2개월
-

김완종
남
1973년 10월
총괄
미등기
상근
Digital사업총괄겸) Cloud부문장,SHE추진단장
- 고려대 학사- SK(주)C&C Cloud부문장 (겸) Digital New Biz.부문장
-
-
-
5년 1개월
-

이석진
남
1969년 09월
부문장
미등기
상근
Digital플랫폼 부문장
- Emory Univ. 석사- SK(주)C&C 플랫폼GTM그룹장
-
-
-
2년 2개월
-

박준
남
1976년 06월
센터장
미등기
상근
Digital Tech. 센터장
- 연세대 학사- SK(주)C&C Digital플랫폼 개발그룹장
-
-
-
2년 2개월
-

조재관
남
1968년 01월
부문장
미등기
상근
제조 Digital 부문장
- New York State Univ. 석사- SK(주)C&C 제조Digital혁신 그룹장
-
-
-
5년 1개월
-

유해진
남
1967년 06월
부문장
미등기
상근
ICT Digital 부문장
- 서강대 학사- SK㈜C&C 제조Digital부문장
-
-
-
3년 2개월
-

강우진
남
1966년 03월
부문장
미등기
상근
금융 Digital 부문장
- 목원대 학사- SK(주)C&C 금융2본부장
2,235
-
-
4년 2개월
-

서화성
남
1971년 09월
부문장
미등기
상근
사업지원부문장
- 성균관대학사- SK(주)C&C 행복추진담당
-
-
-
2년 2개월
-

오탁근
남
1969년 04월
부문장
미등기
상근
전략기획부문장
- 연세대 석사- SK㈜C&C BM혁신추진담당- (겸)에스엠코어 사내이사
-
-
계열회사 임원
5년 1개월
-

임길재
남
1967년 12월
부문장
미등기
상근
기업문화부문장
- New York State Univ. 석사- SK(주)C&C ITS혁신본부장
-
-
-
6년 1개월
-

이호열
남
1974년 12월
그룹장
미등기
상근
플랫폼GTM그룹장
- 성균관대 석사- SK(주)C&C 플랫폼BM개발그룹장
-
-
-
2개월
-

최석주
남
1973년 03월
그룹장
미등기
상근
Global사업개발 그룹장
- Duke Univ. 석사- SK(주)C&C Cloud Mgmt. Office 그룹장
-
-
-
3년 2개월
-

신장수
남
1972년 12월
그룹장
미등기
상근
Hybrid Cloud1 그룹장겸) DC 안전/친환경추진팀장
- New York State Univ. 석사- SK(주)C&C통신인프라사업본부장- SK(주)C&C Infra그룹장
500
-
-
3년 2개월
-

윤중식
남
1971년 10월
그룹장
미등기
상근
Hybrid Cloud2 그룹장
- 광운대 학사- SK(주)C&C Cloud그룹장
-
-
-
3년 2개월
-

차지원
남
1978년 01월
그룹장
미등기
상근
AI/Data Tech. 그룹장
- 서울대 학사- SK(주)C&C AI플랫폼그룹장
354
-
-
1년 2개월
-

최철
남
1971년 01월
그룹장
미등기
상근
Web3Tech. 그룹장
- 한국과학기술원 석사- SK㈜C&C Blockchain플랫폼그룹장
-
-
-
2개월
-

김광수
남
1971년 01월
그룹장
미등기
상근
Digital Factory 그룹장 겸) Digital Factory 혁신사업팀장
- 성균관대 박사- SK㈜C&C 에너지Digital그룹장
-
-
-
2개월
-

김진희
여
1977년 04월
그룹장
미등기
상근
Hi-Tech Digital 그룹장
- 한국외대 학사- SK(주)C&C Hi-Tech Digital 추진 그룹 리더- SK(주)C&C Hi-Tech Digital1 그룹장
-
-
-
2년 2개월
-

여상훈
남
1967년 09월
법인장
미등기
상근
중국법인장
- 한국항공대 학사- SK(주)C&C Digital Process혁신담당
-
-
-
2년 2개월
-

오선관
남
1972년 08월
그룹장
미등기
상근
ICT혁신그룹장
- New York State Univ. 석사- SK(주)C&C 물류/서비스 Digital 추진그룹장
100
-
-
5년 1개월
-

이금주
여
1971년 10월
그룹장
미등기
상근
Enterprise Solution그룹장
- Illinois Univ. 학사- SK(주)C&C CV Digital그룹장
-
-
-
2년 2개월
-

차재민
남
1974년 08월
그룹장
미등기
상근
T Biz. Digital 그룹장
- 서울대 석사- SK(주)C&C ICT Biz. Digital 그룹 팀장
-
-
-
2개월
-

박종철
남
1968년 06월
그룹장
미등기
상근
ICT Biz. Digital 그룹장
- 동국대 학사- SK(주)C&C 통신/미디어 Digital 추진그룹장
100
-
-
4년 2개월
-

이종찬
남
1970년 04월
그룹장
미등기
상근
유통/물류 Convergence 그룹장
- 동국대 학사- SK㈜C&C Commerce그룹장
-
-
-
2개월
-

박제두
남
1968년 06월
그룹장
미등기
상근
금융Digital1그룹장
- 명지대 학사- SK(주)C&C 금융1본부장
25
-
-
3년 2개월
-

김남식
남
1970년 05월
그룹장
미등기
상근
금융Digital2그룹장
- 충북대 학사- SK(주)C&C 금융사업5팀장
-
-
-
1년 2개월
-

유진호
남
1971년 11월
담당
미등기
상근
정보보호담당
- New York State Univ. 석사- SUPEX추구협의회 자율·책임경영지원단 PL- (겸) SUPEX추구협의회 자율·책임경영지원단 임원
-
-
-
3년 2개월
-

박호진
남
1976년 06월
담당
미등기
상근
전략기획담당겸) 비즈팜TF장
- 고려대 학사- SK(주)C&C BM혁신추진담당
60
-
-
1년 2개월
-

김성한
남
1969년 08월
담당
미등기
상근
ESG담당
- Tsinghua Univ. 석사- SUPEX추구협의회 전략위원회 Infra-TF 임원- (겸) SK텔레콤 공유Infra-TF 임원
-
-
-
2년 2개월
-

백승재
남
1972년 01월
담당
미등기
상근
재무담당
- 중앙대 학사- SK(주)C&C 회계팀장
-
-
-
1년 2개월
-

신용운
남
1971년 04월
담당
미등기
상근
구매담당
- 뉴욕주립대 석사- SK㈜C&C 전략기획담당 팀장
-
-
-
2개월
-

소병희
남
1972년 12월
담당
미등기
상근
역량개발담당
- 성균관대 석사- SK(주)C&C 플랫폼 BMO 그룹장
-
-
-
4년 2개월
-

박철현
남
1968년 02월
담당
미등기
상근
법무담당
- Minnesota Univ. 석사- SK(주)C&C 법무본부장
-
-
-
8년 1개월
-

한윤재
남
1970년 02월
담당
미등기
상근
대외 Comm. 담당
- 서울대 석사- 11번가 대외협력담당
-
-
-
3년 2개월
-

주1) 이사의 임기는 취임 후 개최되는 제3 차 정기주주총회의 종료 시까지입니다.주2) 상기 재직기간은 등기임원의 경우 등기일, 미등기임원은 임원 선임일을 기준으로 하여 2023년 2월 14일까지의 기간입니다.주3) 상기 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항을 참고하여 기재하였습니다.

[2023년 02월 14일 현재 등기임원 겸직 현황]

성 명
회사명
직 위

최태원
SK이노베이션㈜
회장

SK하이닉스㈜
회장

SK텔레콤㈜
회장

조대식
SK실트론㈜
기타비상무이사

SK China Company, Ltd.
Director

SK South East Asia Investment Pte., Ltd.
Director

SK Japan Investment, Inc.
Director

장동현
SK이노베이션㈜
기타비상무이사

SK시그넷㈜
기타비상무이사

SK China Company, Ltd.
Director

SK South East Asia Investment Pte., Ltd.
Director

SK Pharmteco Inc.
Director

SK Japan Investment, Inc.
Director

이찬근
한세예스24홀딩스㈜
사외이사

김병호
HD Bank
Chairman of the

Board of Directors

김선희
매일유업㈜
대표이사

※ 기준일 이후 제출일 현재까지 미등기임원의 현황 및 등기임원 겸직현황에는 변동이 없습니다.

나. 직원 등 현황- 분기보고서 작성지침에 의거하여 분기보고서상에는 기재하고 있지 않아,
2022.8.16 공시된 제 32기 반기보고서 기준으로 작성되었습니다.

(기준일 :
2022.06.30
)
(단위 : 백만원)

직원
소속 외근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균근속연수
연간급여총 액
1인평균급여액
남
여
계

기간의 정함이없는 근로자
기간제근로자
합 계

전체
(단시간근로자)
전체
(단시간근로자)

SK(주)
남
3,380
1
112
-
3,492
10.8
264,760
78
-
-
-
-

SK(주)
여
986
-
47
-
1,033
8.6
54,443
55
-

합 계
4,366
1
159
-
4,525
10.2
319,203
72
-

1) '1인 평균 급여액'은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 월별 평균 급여액의 합으로, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눈 값으로 기재하였습니다.2) 상기 표 직원수 현황에는 1인평균 급여액 왜곡가능성이 있어 '22.06.30일자 기준 주재원은 불포함하였으며, 미등기임원은 기간의 정함이 없는 근로자에 포함하여 작성하였습니다,3) 소속 외 근로자는 작성지침에 의거 반기보고서 작성 시 기재 생략하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

- 분기보고서 작성지침에 의거하여 분기보고서상에는 기재하고 있지 않아,
2022.8.16 공시된 제 32기 반기보고서 기준으로 작성되었습니다.

(기준일 :
2022.06.30
)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
96
39,193
485
-

* '1인 평균 급여액'은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 월별 평균 급여액의 합으로, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눈 값으로 기재하였습니다.

2. 임원의 보수 등

- 분기보고서 작성지침에 의거하여 분기보고서상에는 기재하고 있지 않아,
2022.8.16 공시된 제 32기 반기보고서 기준으로 작성되었습니다.

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

등기임원
9
22,000
-

* 상기 금액은 2022년 3월 29일 제31기 정기주주총회 결의를 득하였으며, 결의 시 등기이사, 사외이사, 감사위원회 위원, 감사 등 관련 별도 구분은 없습니다.

(2) 보수지급금액

(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

9
15,053
1,673
-

(나) 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당평균보수액
비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
4
14,471
3,618
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
2
242
121
-

감사위원회 위원
3
340
113
-

감사
-
-
-
-

1) 인원수는 2022년 6월 30일 기준입니다.2) 보수총액 및 1인당 평균보수액은 2022년 1월 1일부터 6월 30일까지 누적총액기준입니다.3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 6월까지 누적 평균인원수로 나누어 계산하였습니다. (해당기간 중 선임, 퇴임 임원 포함)

(다) 이사 감사의 보수지급기준

구 분
보수지급기준

등기이사(사외이사,감사위원회 위원 제외)
'22년 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사 기여도,경영환경 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음. 또, 회사의 매출액, 영업이익, 기업가치와 같은 정량 평가 결과와 전략적 목표 달성도, 리더십과 같은 정성 평가 결과를 종합적으로 고려하여 성과급을 지급 할 수 있음.

사외이사(감사위원회 위원 제외)
'22년 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사 기여도,경영환경 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음. 또, 이사회 중심 책임경영 체계를 강화하고자 이사회 결의에 따라 1인당 50백만원 (이사회 의장 80백만원, 이사회 내의 위원회 위원장 65백만원)에 상응하는 양도제한조건부 주식을 지급함.

감사위원회 위원
'22년 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사 기여도,경영환경 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음. 또, 이사회 중심 책임경영 체계를 강화하고자 이사회 결의에 따라 1인당 50백만원 (이사회 의장 80백만원, 이사회 내의 위원회 위원장 65백만원)에 상응하는 양도제한조건부 주식을 지급함.

감사
-

나. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

최태원
대표이사/회장
1,750
-

조대식
사내이사
5,820
주1)

장동현
대표이사/부회장
5,221
주1)

박성하
대표이사/사장
1,680
-

주1) 등기이사 중 2인(조대식, 장동현)은 제26기 정기주주총회(2017.03.24) 및 제29기 정기주주총회(2020.03.25)를 통해 주식매수선택권을 부여받았으며 부여주식수, 행사가격 및 행사기간 등 상세내역은 하기 <주식매수선택권의 부여 및 행사현황> 참조하시기 바랍니다.

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

최태원
근로소득
급여
1,750
이사보수지급기준에 따라 '22년 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 직위(회장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 35억원으로 결정하고, 매월 약 292백만원을 지급하였음

상여
-
해당없음

주식매수선택권 행사이익
-
해당없음

기타 근로소득
-
해당없음

퇴직소득
-
해당없음

기타소득
-
해당없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

조대식
근로소득
급여
1,200
이사보수지급기준에 따라 '22년 이사보수한도 범위 내에서 직책(SUPEX추구협의회 의장, SK㈜ 사내이사), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을총 24억원으로 결정하고, 매월 약 200백만원을 지급하였음. (의장 보수는 SUPEX추구협의회 구성회사들이 합의한운영기준에 따라 분담하여 정산함)

상여
4,453
'21년 SUPEX추구협의회 의장, SK㈜ 등기이사 재직기간 성과에 대한 경영성과급으로 상여를 지급하였음.성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액, 영업이익, 기업가치 등으로 구성된 계량지표와 전략과제수행 및 경영성과 창출을 위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을 종합적으로 평가하여 지급할 수 있음.'21년은 SUPEX추구협의회 의장으로서 SK그룹 Governance 체계 강화 및 멤버사 Financial Story 진화 방향을 Lead하여 기업가치 향상 토대 구축에 기여한 점과 SK㈜ 이사로서 연결기준 매출액 98.3조 및 별도기준 매출액 2.7조, 영업이익 0.8조의 계량지표 달성 및 그룹 Global Presence 확장과 신사업 관련 멤버사간 Synergy 창출에 기여한 점 등을 종합적으로 고려하여 성과급을 책정하였음.경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고를 위해 책정된 성과급 중 일부는 "양도제한조건부주식"으로 지급하기로 '22년 3월 이사회에서 의결됨에 따라자기주식 8,753주와 현금 2,444백만원을 각각 지급하였음.(의장 보수는 SUPEX추구협의회 구성회사들이 합의한 운영기준에 따라 분담하여 정산함)

주식매수선택권 행사이익
167
'17년 제26기 정기주주총회 결의로 부여 받은 주식매수선택권 중 일부 행사기간 종료일('22. 03. 24)이 도래한 수량을 행사하였으며, 행사통지일 기준 주식의 실질가액과 행사가격의 차액에 행사 수량을 곱하여 산출된 금액을 현금으로 지급하였음. (주식의 실질가액 : 233,676원, 행사가격 : 226,290원, 수량 : 22,577주)

기타 근로소득
-
해당없음

퇴직소득
-
해당없음

기타소득
-
해당없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

장동현
근로소득
급여
1,000
이사보수지급기준에 따라 '22년 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 직위(부회장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 20억원으로 결정하고, 매월 약 167백만원을 지급하였음.

상여
4,082
'21년 SK㈜ 등기이사 재직기간 성과에 대한 경영성과급으로 상여를 지급하였음.성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액, 영업이익, 기업가치 등으로 구성된 계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을 위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을 종합적으로 평가하여 지급할 수 있음.'21년은 계량지표 측면에서 연결기준 매출액 98.3조 및 별도기준 매출액 2.7조, 영업이익 0.8조의 경영성과 달성에 기여하였음. 비계량지표 측면에서는 Core Sector 중심 투자 및 멤버사 Value-up (분할, 합병, 매각 등)을 통한 성공적 Portfolio 전환, ESG 경영체계 Upgrade 등 전문성과 리더십을 발휘한 점을 종합적으로 고려하여 성과급을 책정하였음.경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고를 위해 책정된 성과급 중 일부는 "양도제한조건부주식"으로 지급하기로 '22년 3월 이사회에서 의결됨에 따라 자기주식 6,873주와 현금 2,505백만원을 각각 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익
139
'17년 제26기 정기주주총회 결의로 부여 받은 주식매수선택권 중 일부 행사기간 종료일('22. 03. 24)이 도래한 수량을 행사하였으며, 행사통지일 기준 주식의 실질가액과 행사가격의 차액에 행사 수량을 곱하여 산출된 금액을 현금으로 지급하였음. (주식의 실질가액 : 233,676원, 행사가격 : 226,290원, 수량 : 18,852주)

기타 근로소득
-
해당없음

퇴직소득
-
해당없음

기타소득
-
해당없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

박성하
근로소득
급여
495
이사보수지급기준에 따라 '22년 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 직위(사장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 9.9억으로 결정하고, 매월 약 83백만원을 지급하였음.

상여
1,185
'21년 SK㈜ 등기이사 재직기간 성과에 대한 경영성과급으로 상여를 지급하였음. 성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을 위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의목표달성 수준을 종합적으로 평가하여 지급할 수 있음.'21년은 계량지표 측면에서 연결기준 매출액 98.3조 및 별도기준 매출액 2.7조, 영업이익 0.8조의 경영성과 달성에 기여하였음. 비계량지표 측면에서는 Digital Transformation 사업 성과 확대 및 ESG솔루션 확산을 통한 사회적 가치 확대, 그룹 Cloud 전환 가속화 리딩 등 전문성과 리더십을 발휘한 점을 종합적으로 고려하여 성과급을 책정하였음.경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고를 위해책정된 성과급 중 일부는 "양도제한조건부주식"으로 지급하기로 '22년 3월 이사회에서 의결됨에 따라 자기주식 1,695주와 현금 796백만원을 각각 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익
-
해당없음

기타 근로소득
-
해당없음

퇴직소득
-
해당없음

기타소득
-
해당없음

주1) 상여 중 일부를 "양도제한조건부주식"으로 지급한 경우, 보수 총액은 이사회 결의 이후 실제 주식을 지급한 시점의 주식 가치를 금액으로 환산하여 기재하였습니다. (근로소득세 신고 기준과 동일)주2) 주식매수선택권 행사 차액 산정의 기준이 되는 주식의 실질가액은 행사통지일 (3/24) 기준 2개월, 1개월, 1주일 종가의 가중산술평균으로 산정하였습니다.
다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

조대식
사내이사
5,820
주1)

장동현
대표이사/부회장
5,221
주1)

이용욱
사장
2,158
주2)

최태원
대표이사/회장
1,750
-

박성하
대표이사/사장
1,680
-

주1) 상기 임원 중 2인(조대식, 장동현)은 제26기 정기주주총회(2017.03.24) 및 제29기 정기주주총회(2020.03.25)를 통해 주식매수선택권을 부여받았으며 부여주식수, 행사가격 및 행사기간 등 상세내역은 하기 <주식매수선택권의 부여 및 행사현황> 참조하시기 바랍니다.주2) 상기 임원 중 1인(이용욱)은 舊 SK머티리얼즈의 제 38기 정기주주총회(2020.03.31)를 통해 주식매수선택권을 부여받았으며 부여주식수, 행사가격 및 행사기간 등 상세내역은 하기 <주식매수선택권의 부여 및 행사현황> 참조하시기 바랍니다.

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

조대식
근로소득
급여
1,200
이사보수지급기준에 따라 '22년 이사보수한도 범위 내에서 직책(SUPEX추구협의회 의장, SK㈜ 사내이사), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을총 24억원으로 결정하고, 매월 약 200백만원을 지급하였음. (의장 보수는 SUPEX추구협의회 구성회사들이 합의한운영기준에 따라 분담하여 정산함)

상여
4,453
'21년 SUPEX추구협의회 의장, SK㈜ 등기이사 재직기간 성과에 대한 경영성과급으로 상여를 지급하였음.성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액, 영업이익, 기업가치 등으로 구성된 계량지표와 전략과제수행 및 경영성과 창출을 위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을 종합적으로 평가하여 지급할 수 있음.'21년은 SUPEX추구협의회 의장으로서 SK그룹 Governance 체계 강화 및 멤버사 Financial Story 진화 방향을 Lead하여 기업가치 향상 토대 구축에 기여한 점과 SK㈜ 이사로서 연결기준 매출액 98.3조 및 별도기준 매출액 2.7조, 영업이익 0.8조의 계량지표 달성 및 그룹 Global Presence 확장과 신사업 관련 멤버사간 Synergy 창출에 기여한 점 등을 종합적으로 고려하여 성과급을 책정하였음.경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고를 위해 책정된 성과급 중 일부는 "양도제한조건부주식"으로 지급하기로 '22년 3월 이사회에서 의결됨에 따라자기주식 8,753주와 현금 2,444백만원을 각각 지급하였음.(의장 보수는 SUPEX추구협의회 구성회사들이 합의한 운영기준에 따라 분담하여 정산함)

주식매수선택권 행사이익
167
'17년 제26기 정기주주총회 결의로 부여 받은 주식매수선택권 중 일부 행사기간 종료일('22. 03. 24)이 도래한 수량을 행사하였으며, 행사통지일 기준 주식의 실질가액과 행사가격의 차액에 행사 수량을 곱하여 산출된 금액을 현금으로 지급하였음. (주식의 실질가액 : 233,676원, 행사가격 : 226,290원, 수량 : 22,577주)

기타 근로소득
-
해당없음

퇴직소득
-
해당없음

기타소득
-
해당없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

장동현
근로소득
급여
1,000
이사보수지급기준에 따라 '22년 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 직위(부회장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 20억원으로 결정하고, 매월 약 167백만원을 지급하였음.

상여
4,082
'21년 SK㈜ 등기이사 재직기간 성과에 대한 경영성과급으로 상여를 지급하였음.성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액, 영업이익, 기업가치 등으로 구성된 계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을 위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을 종합적으로 평가하여 지급할 수 있음.'21년은 계량지표 측면에서 연결기준 매출액 98.3조 및 별도기준 매출액 2.7조, 영업이익 0.8조의 경영성과 달성에 기여하였음. 비계량지표 측면에서는 Core Sector 중심 투자 및 멤버사 Value-up (분할, 합병, 매각 등)을 통한 성공적 Portfolio 전환, ESG 경영체계 Upgrade 등 전문성과 리더십을 발휘한 점을 종합적으로 고려하여 성과급을 책정하였음.경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고를 위해 책정된 성과급 중 일부는 "양도제한조건부주식"으로 지급하기로 '22년 3월 이사회에서 의결됨에 따라 자기주식 6,873주와 현금 2,505백만원을 각각 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익
139
'17년 제26기 정기주주총회 결의로 부여 받은 주식매수선택권 중 일부 행사기간 종료일('22. 03. 24)이 도래한 수량을 행사하였으며, 행사통지일 기준 주식의 실질가액과 행사가격의 차액에 행사 수량을 곱하여 산출된 금액을 현금으로 지급하였음. (주식의 실질가액 : 233,676원, 행사가격 : 226,290원, 수량 : 18,852주)

기타 근로소득
-
해당없음

퇴직소득
-
해당없음

기타소득
-
해당없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

이용욱
근로소득
급여
550
이사보수지급기준에 따라 '22년 이사보수한도 범위 내에서 직책(CIC 대표), 직위(사장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 11억원으로 결정하고, 매월 약 92백만원을 지급하였음.

상여
1,606
'21년 SK머티리얼즈(주) 사장 재직기간 성과에 대한 경영성과급으로 상여를 지급하였음.성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액, 영업이익, 기업가치 등으로 구성된 계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을 위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을 종합적으로 평가하여 지급할 수 있음.'21년은 계량지표 측면에서 연결기준 매출액 1조 1,894억원 및 영업이익 2,911억원의 경영성과 달성에 기여하였음. 비계량지표 측면에서는 Global Co.와의 협업을 통한 신규Portfolio 확장, 반도체 소재부문 자회사 제품 및 고객사 공급 확대를 통한 Value-up, CO2 포집 및 부생자원 활용을 통한 친환경 BM 개발 등 전문성과 리더십을 발휘한 점을 종합적으로 고려하여 성과급을 책정하였음.경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고를 위해 책정된 성과급 중 일부는 "양도제한조건부주식"으로 지급하기로 '22년 3월 이사회에서 의결됨에 따라 자기주식 3,468주와 현금 810백만원을 각각 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익
-
해당없음

기타 근로소득
2
사내 복리후생제도에 따라 지급함

퇴직소득
-
해당없음

기타소득
-
해당없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

최태원
근로소득
급여
1,750
이사보수지급기준에 따라 '22년 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 직위(회장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 35억원으로 결정하고, 매월 약 292백만원을 지급하였음

상여
-
해당없음

주식매수선택권 행사이익
-
해당없음

기타 근로소득
-
해당없음

퇴직소득
-
해당없음

기타소득
-
해당없음

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

박성하
근로소득
급여
495
이사보수지급기준에 따라 '22년 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 직위(사장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 9.9억으로 결정하고, 매월 약 83백만원을 지급하였음.

상여
1,185
'21년 SK㈜ 등기이사 재직기간 성과에 대한 경영성과급으로 상여를 지급하였음. 성과급은 임원의 보수지급기준을 바탕으로 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 전략과제 수행 및 경영성과 창출을 위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의목표달성 수준을 종합적으로 평가하여 지급할 수 있음.'21년은 계량지표 측면에서 연결기준 매출액 98.3조 및 별도기준 매출액 2.7조, 영업이익 0.8조의 경영성과 달성에 기여하였음. 비계량지표 측면에서는 Digital Transformation 사업 성과 확대 및 ESG솔루션 확산을 통한 사회적 가치 확대, 그룹 Cloud 전환 가속화 리딩 등 전문성과 리더십을 발휘한 점을 종합적으로 고려하여 성과급을 책정하였음.경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고를 위해책정된 성과급 중 일부는 "양도제한조건부주식"으로 지급하기로 '22년 3월 이사회에서 의결됨에 따라 자기주식 1,695주와 현금 796백만원을 각각 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익
-
해당없음

기타 근로소득
-
해당없음

퇴직소득
-
해당없음

기타소득
-
해당없음

주1) 상여 중 일부를 "양도제한조건부주식"으로 지급한 경우, 보수 총액은 이사회 결의 이후 실제 주식을 지급한 시점의 주식 가치를 금액으로 환산하여 기재하였습니다. (근로소득세 신고 기준과 동일)주2) 주식매수선택권 행사 차액 산정의 기준이 되는 주식의 실질가액은 행사통지일 (3/24) 기준 2개월, 1개월, 1주일 종가의 가중산술평균으로 산정하였습니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황(1) 이사ㆍ감사 등에게 부여한 주식매수선택권 (2022.06.30 기준)

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주식매수선택권의 공정가치 총액
비고

등기이사
2
1,788
작성기준일 현재 당사의 등기임원

사외이사
-
-
-

감사위원회 위원 또는 감사
-
-
-

업무집행지시자
2
761
작성기준일 현재 당사의 미등기임원(1인) 및 계열회사 임원(1인)

계
4
2,549
공정가치 산출방법은 III. 재무에관한 사항 5. 재무제표 주석 19. 자본 (5) 주식기준보상을 참고

1) 제26기 정기주주총회(2017.03.24)를 통해 등기이사 중 2인(조대식, 장동현)에 대한 주식매수선택권을 부여하였습니다. (상세 내역 하기[표1], [표2] 참조)2) 제29기 정기주주총회(2020.03.25)를 통해 등기이사 중 2인(조대식, 장동현)에 대한 주식매수선택권을 부여하였습니다. (상세 내역 하기[표3], [표4] 참조)3) 舊, SK머티리얼즈(주) 제 38기 정기주주총회(2020.03.31)를 통해 업무집행지시자 1인(이용욱)에 대한 주식매수선택권을 부여하였습니다. (상세 내역 하기[표7], [표8] 참조)4) 당사는 상기 주식선택권의 부여로 인하여 당반기 인식한 보상원가는 2,549백만원(누적보상원가: 2,921백만원)이며, 현금결제형으로 변경됨에 따라 기존에 인식한 누적보상원가 중 5,559백만원이 제거되었습니다. 당반기말 현재 현금결제형 주식선택권과 관련하여 인식한 부채는 23,389백만원입니다.

(2) 당사 주식매수선택권 부여 및 행사현황

(기준일 :
2022년 06월 30일
)
(단위 : 원, 주)

부여받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간

행사
취소
행사
취소

조대식
등기임원
2017.03.24
차액보상(금전지급형)
보통주
22,577
22,577
-
22,577
-
-
'19.03.25~'22.03.24
226,290
X
-

조대식
등기임원
2017.03.24
차액보상(금전지급형)
보통주
22,578
-
-
-
-
22,578
'20.03.25~'23.03.24
244,400
X
-

조대식
등기임원
2017.03.24
차액보상(금전지급형)
보통주
22,578
-
-
-
-
22,578
'21.03.25~'24.03.24
263,950
X
-

장동현
등기임원
2017.03.24
차액보상(금전지급형)
보통주
18,852
18,852
-
18,852
-
-
'19.03.25~'22.03.24
226,290
X
-

장동현
등기임원
2017.03.24
차액보상(금전지급형)
보통주
18,852
-
-
-
-
18,852
'20.03.25~'23.03.24
244,400
X
-

장동현
등기임원
2017.03.24
차액보상(금전지급형)
보통주
18,853
-
-
-
-
18,853
'21.03.25~'24.03.24
263,950
X
-

조대식
등기임원
2020.03.25
자기주식교부, 차액보상
보통주
78,251
-
-
-
-
78,251
'23.03.26~'27.03.25
153,450
X
-

조대식
등기임원
2020.03.25
자기주식교부, 차액보상
보통주
39,125
-
-
-
-
39,125
'23.03.26~'27.03.25
153,450
X
-

장동현
등기임원
2020.03.25
자기주식교부, 차액보상
보통주
64,441
-
-
-
-
64,441
'23.03.26~'27.03.25
153,450
X
-

장동현
등기임원
2020.03.25
자기주식교부, 차액보상
보통주
32,221
-
-
-
-
32,221
'23.03.26~'27.03.25
153,450
X
-

장용호
계열회사 임원
2018.03.29
자기주식교부, 차액보상
보통주
18,607
-
-
-
-
18,607
'20.03.29~ '23.03.28
100,884
X
-

장용호
계열회사 임원
2018.03.29
자기주식교부, 차액보상
보통주
18,607
-
-
-
-
18,607
'21.03.29~ '24.03.28
108,959
X
-

이용욱
미등기임원
2020.03.31
자기주식교부, 차액보상
보통주
39,098
-
-
-
-
39,098
'23.03.31~ '27.03.30
89,204
X
-

이용욱
미등기임원
2020.03.31
자기주식교부, 차액보상
보통주
19,551
-
-
-
-
19,551
'23.03.31~'27.03.30
89,204
X
-

※ 2022년 6월 30일 당사의 보통주 종가는 215,000원 입니다.1) 제26기 정기주주총회(2017.03.24)를 통해 등기이사 중 2인(조대식, 장동현)에 대한 주식매수선택권을 부여함 (상세 내역 하기[표1], [표2] 참조), 행사 시 지급방법은 2019년 3월 5일 이사회에서 총 부여주식에 대하여 차액보상(금전지급형)으로 결정하였습니다.2) 제29기 정기주주총회(2020.03.25)를 통해 등기이사 중 2인(조대식, 장동현)에 대한 주식매수선택권을부여하였습니다. (상세 내역 하기[표3], [표4] 참조)3) 계열회사임원 1인(장용호)에 대해 부여된 주식선택권은 舊, SK머티리얼즈(주) 합병(2021.12.1)으로 인해 승계된 주식선택권입니다. (상세 내역 하기[표5], [표6] 참조)4) 미등기임원 1인(이용욱)에 대해 부여된 주식선택권은 舊, SK머티리얼즈(주) 합병(2021.12.1)으로 인해 승계된 주식선택권입니다. (상세 내역 하기[표7], [표8] 참조)

[표1] 제26기 정기주주총회(2017.03.24) 5호 의안 (원안의결)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 성장 극대화를 위해, 경영진 대상 Stock Option을 도입함으로써기업가치 제고와 보상을 직접 연계

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조 대 식
임원
이사
보통주
67,733

장 동 현
임원
사장
보통주
56,557

총( 2 )명
-
-
-
총( 124,290 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가액, 기간 기타 조건의 개요

구분
내용
비고

부여방법

- 자기주식 교부- 다만, 주식매수선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식매수선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기의 주식을 양도할 수 있으며, 그 결정은 이사회가 함

-

교부할 주식의종류 및 수
보통주 124,290주
-

행사가액 및행사기간

- 각 행사기간 및 행사가액은 상기 '주식매수선택권을 부여받을 자 별'로 아래와 같이 구분1) 조 대 식ㆍ총 부여주식 보통주 67,733주를 3개의 기간에 나누어 행사가능 하도록 함ㆍ기준행사가액 : 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가액

ㆍ부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 계약서 또는 이사회의 결의로 행사가액 및 수량을 조정할 수 있음 (부여일 2017.3.24)

부여주식수
총 부여주식수 : 보통주 67,733주

22,577주
22,578주
22,578주

행사기간
시작일
2019.03.25
2020.03.25
2021.03.25

종료일
2022.03.24
2023.03.24
2024.03.24

행사가액
기준행사가액
기준행사가액x1.08
기준행사가액x(1.08)x(1.08)

2) 장 동 현

ㆍ총 부여주식 보통주 56,557주를 3개의 기간에 나누어 행사가능 하도록 함ㆍ기준행사가액 : 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가액

ㆍ부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 계약서 또는 이사회의 결의로 행사가액 및 수량을 조정할 수 있음 (부여일 2017.3.24)

부여주식수
총 부여주식수 : 보통주 56,557주

18,852주
18,852주
18,853주

행사기간
시작일
2019.03.25
2020.03.25
2021.03.25

종료일
2022.03.24
2023.03.24
2024.03.24

행사가액
기준행사가액
기준행사가액x1.08
기준행사가액x(1.08)x(1.08)

-

기타 조건의개요
- 행사기간 도래전 퇴직 또는 미보임시에는 부여 취소
-

※ 기타 참고사항- 본 주식매수선택권 부여는 제26차 정기주주총회에서 특별결의로 최종 확정되었음

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-

[표2] 주식매수선택권 부여 공시 (2017.03.24)

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
124,290

기타주식
-

3. 행사조건
행사기간
시작일
2019년 03월 25일

종료일
2024년 03월 24일

행사가격(원)
보통주식
226,290

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부, 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2017년 03월 24일

7. 당해부여 후총부여 현황 (주)
보통주식
124,290

기타주식
-

8. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여방법- 자기주식교부(단, 주식매수선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식매수선택권 행사일을 기준으로 평가)보다낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기의 주식을 양도할수 있으며, 부여방법에 대한 결정은 이사회가 함)2) 행사기간 및 조건- 금번 부여대상자 2인에게 개인 별로 부여된 주식(보통주)은 3개의 기간에 나누어 행사 가능하도록하였으며, 상기 '3.행사조건'의 '행사기간'의 '시작일'과 '종료일'은 3개의 기간 중 가장 먼저 도래하는'시작일'과 3개의 기간 중 가장 나중으로 도래하는 '종료일'을 기재하였음- 상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 기준행사가액을 기재하였고, 부여일 전일부터 과거2개월, 1개월, 1주간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가액임 (원단위에서 절상(올림)). 실제 행사가액은 본 기준행사가액에 구체적 행사기간 별 가중치가 적용되며, 상세 내역은 하기 [표1], [표2] '행사가액' 참조(부여일 현재 [표1],[표2]의 '기준행사가액x1.08'은 244,400원, 기준행사가액x1.08x1.08'은263,950원임)- 행사기간 도래 전 퇴직 또는 미보임시에는 부여 취소- 기타 부여대상자 개인 별 부여주식수, 행사가액, 행사기간 등에 대한 상세 내역은 하기 [표1],[표2] 참조[표1] 부여대상자 개인 별 상세 - 1) 조 대 식

부여주식수
총 부여주식수 : 보통주 67,733주

22,577주
22,578주
22,578주

행사기간
시작일
2019.03.25
2020.03.25
2021.03.25

종료일
2022.03.24
2023.03.24
2024.03.24

행사가액
기준행사가액
기준행사가액x1.08
기준행사가액x(1.08)x(1.08)

[표2] 부여대상자 개인 별 상세 - 2) 장 동 현

부여주식수
총 부여주식수 : 보통주 56,557주

18,852주
18,852주
18,853주

행사기간
시작일
2019.03.25
2020.03.25
2021.03.25

종료일
2022.03.24
2023.03.24
2024.03.24

행사가액
기준행사가액
기준행사가액x1.08
기준행사가액x(1.08)x(1.08)

3) 조정에 관한 사항-부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에변동이 있는 경우, 주식매수선택권 계약서 또는 이사회의 결의로 행사가액 및 수량을 조정할 수 있음4) 공정가치 산정방법 및 주요 가정- 하기 공정가치는 1주당 공정가치로서 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한주당 공정가치이며, 옵션가격결정모형 중 이항모형을 적용하였음

- 1주당 공정가치 산정을 위한 주요 가정은 행사기간 별로 구분되며 다음과 같음

(1) 2019.03.25~2022.03.24 (행사기간)가. 권리부여일의 전일종가 : 236,000원나. 행사가격(가액) : 226,290원다. 행사가능기간 : 2019.03.25~2022.03.24다. 무위험수익률 : 1.86%라. 예상주가변동성 : 16.78%마. 시가배당률 : 1.60%바. 할인율 : 1.86%

(2) 2020.03.25~2023.03.24 (행사기간)가. 권리부여일의 전일종가 : 236,000원나. 행사가격(가액) : 244,400원다. 행사가능기간 : 2020.03.25~2023.03.24다. 무위험수익률 : 1.95%라. 예상주가변동성 : 16.78%마. 시가배당률 : 1.60%바. 할인율 : 1.95%

(3) 2021.03.25~2024.03.24 (행사기간)가. 권리부여일의 전일종가 : 236,000원나. 행사가격(가액) : 263,950원다. 행사가능기간 : 2021.03.25~2024.03.24다. 무위험수익률 : 2.07%라. 예상주가변동성 : 16.78%마. 시가배당률 : 1.60%바. 할인율 : 2.07%

5) 기타- 상기 '2. 당해부여 주식(주)'의 '보통주식'은 당사의 2017년 3월 24일 기준 발행주식총수(보통주기준 70,360,297주)의 약 0.18%임- 상기 '5. 부여결의 기관', '6. 부여일자' 관련, 본 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 2017년 3월24일 개최된 당사의 제26기 정기주주총회를 통해 승인되었음(상기 '8. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)'은 해당 사항 없음)- 상기 내용에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름[대상자별 부여내역]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조 대 식
임원(사내이사)
22,577
-
38,317원
상기 [표1]의 행사기간(2019.03.25~2022.3.24),기준행사가액 적용

조 대 식
임원(사내이사)
22,578
-
34,200원
상기 [표1]의 행사기간(2020.03.25~2023.3.24),기준행사가액x1.08 적용

조 대 식
임원(사내이사)
22,578
-
30,962원
상기 [표1]의 행사기간(2021.03.25~2024.3.24),기준행사가액x(1.08)x(1.08) 적용

장 동 현
임원(대표이사)
18,852
-
38,317원
상기 [표2]의 행사기간(2019.03.25~2022.3.24),기준행사가액 적용

장 동 현
임원(대표이사)
18,852
-
34,200원
상기 [표2]의 행사기간(2020.03.25~2023.3.24),기준행사가액x1.08 적용

장 동 현
임원(대표이사)
18,853
-
30,962원
상기 [표2]의 행사기간(2021.03.25~2024.3.24),기준행사가액x(1.08)x(1.08) 적용

* 기타 상세 가정은 4)공정가치 산정방법 및 주요 가정에 기재하였음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조 주식매수선택권

주식의 내용
-

기타
-

[표3] 제29기 정기주주총회(2020.03.25) 5호 의안 (원안의결)

1. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조 대 식
임원
이사
보통주
117,376 주

장 동 현
임원
사장
보통주
96,662 주

총 2 명
-
-
-
총 214,038 주

2. 주식매수선택권의 부여방법, 행사에 따라 교부할 주식 종류 및 수, 행사가격, 행사기간 및 기타 조건

구분
내용
비고

부여방법
자기주식 교부 또는 차액 지급
-

교부할 주식의종류 및 수
보통주 214,038주
-

행사가액 및행사기간

① 주식매수선택권 부여일 : 2020년 3월 25일② 행사기간 : 2023년 3월 26일부터 2027년 3월 25일까지③ 행사가격 : 가격 산정의 기준이 되는 '기준행사가액'은 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가격으로 함

-

기타 조건의개요
- 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 계약서 또는 이사회의 결의로 행사가액 및 수량을 조정할 수 있음- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름- 부여 후 2년 미만 재직 시 부여 취소 (부여 후 2년 이상 3년 미만 재직 시에는 부여 수량의 2/3 권리 획득)
-

※ 기타 참고사항- 본 주식매수선택권 부여는 제29차 정기주주총회에서 특별결의로 최종 확정되었음

[표4] 주식매수선택권 부여 공시 (2020.03.25)

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
214,038

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 26일

종료일
2027년 03월 25일

행사가격(원)
보통주식
153,450

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 25일

7. 부여근거
정관 제10조 주식매수선택권

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
338,328

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 부여방법- 자기주식교부(다만, 주식매수선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식매수선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기의 주식을 양도할 수 있으며, 부여방법에 대한 결정은 이사회가 함)2) 행사기간 및 조건- 상기 '3. 행사조건'의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 기재한 것임- 상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 기준행사가액을 기재하였고, 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가액임(원단위 이하 절상)- 부여대상자 개인 별 부여주식수에 대한 상세 내역은 하기 [표1],[표2] 참조- 부여일로부터 2년 내 퇴직 또는 미보임 시 전부 부여 취소되며, 2년 이상 3년 미만 근무 시에는 2호 주식매수선택권 부여 취소. 단, 2년 이상 재직 후 부여일 이후 개최되는 제3차 정기주주총회에서 퇴임하였으나 주주총회가 부여일로부터 3년이 되는 날 이전에 개최되는 경우, 3년 이상 재직한 것으로 간주[표1] 부여대상자 개인 별 상세 - 1) 조 대 식

구분

세부행사기간

행사가능 주식수

행사가격

1호 주식매수선택권

2023년 3월 26일 ~ 2027년 3월 25일

78,251주

153,450원

2호 주식매수선택권

2023년 3월 26일 ~ 2027년 3월 25일

39,125주

153,450원

[표2] 부여대상자 개인 별 상세 - 2) 장 동 현

구분

세부행사기간

행사가능 주식수

행사가격

1호 주식매수선택권

2023년 3월 26일 ~ 2027년 3월 25일

64,441주

153,450원

2호 주식매수선택권

2023년 3월 26일 ~ 2027년 3월 25일

32,221주

153,450원

3) 조정에 관한 사항-부여일 이후 유·무상증자, 주식배당, 주식분할, 부식병합, 자본감소, 회사의 합병 또는 분할 등 사유로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 이사회의 결의로 행사가액 및 수량을 조정할 수 있음4) 공정가치 산정방법 및 주요 가정- 하기 공정가치는 1주당 공정가치로서 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치이며, 옵션가격결정모형 중 이항모형을 적용하였음- 1주당 공정가치 산정을 위한 주요 가정은 다음과 같음 가. 권리부여일의 전일종가 : 134,000원 나. 행사가격(가액) : 153,450원 다. 행사가능기간 : 2023.03.26~2027.03.25 다. 무위험수익률 : 1.61% 라. 변동성 : 15.35% 마. 시가배당율 : 3.7% 바. 할인율 : 1.61%5) 기타- 상기 '2. 당해부여 주식(주)'의 '보통주식'은 당사의 2020년 3월 25일 기준 발행주식총수(보통주 기준 70,360,297주)의 약 0.30%임- 상기 '5. 부여결의 기관', '6. 부여일자' 관련, 본 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 2020년 3월 25일 개최된 당사의 제29기 정기주주총회를 통해 승인되었음(상기 '9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)'은 해당 사항 없음)- 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황(주)'의 '보통주식'은 당사의 2020년 3월 25일 기준 발행주식총수(보통주 기준 70,360,297주)의 약 0.48%임- 상기 내용에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름

[대상자별 부여내역]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조대식
사내이사
117,376
-
8,226.03원
-

장동현
대표이사/사장
96,662
-
8,226.03원
-

* 기타 상세 가정은 4)공정가치 산정방법 및 주요 가정에 기재 하였음※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조 주식매수선택권

주식의 내용
-

기타
-

※ 舊, SK머티리얼즈(주)의 주식매수선택권 부여 관련 공시: 하기 공시는 합병전 SK머티리얼즈(주)에서 제출한 공시임에 따라 주식 수 및 행사 가격은 현재와 차이가 있음
[표5] 제36기 정기주주총회(2018.3.29) 7호 의안 - 주식매수선택권 부여 (원안의결)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 성장 극대화를 위해, 경영진 대상 Stock Option을 도입함으로써기업가치 제고와 보상을 직접 연계

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

장 용 호
임원
사장
보통주
35,380

총( 1 )명

총( 35,380 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가액, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

- 자기주식 교부

교부할 주식의종류 및 수
보통주 35,380주

행사가액 및행사기간

- 각 행사기간 및 행사가액은 상기 '주식매수선택권을 부여받을 자 별'로 아래와 같이 구분1) 장용호 ㆍ총 부여주식 보통주 35,380주를 3개의 기간에 나누어 행사가능 하도록 함. ㆍ기준행사가액 : 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가액

ㆍ부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 계약서 또는 이사회의 결의로 행사가액 및 수량을 조정할 수 있음 (부여일 2018.3.29)

부여주식수
총 부여주식수 : 보통주 35,380주

11,793주
11,793주
11,794주

행사기간
시작일
2020.03.29
2021.03.29
2022.03.29

종료일
2023.03.28
2024.03.28
2025.03.28

행사가액
159,180원(기준행사가액)
171,920원(기준행사가액x1.08)
185,670원(기준행사가액x(1.08)x(1.08))

기타 조건의개요
- 행사기간 도래전 퇴직 또는 미보임시에는 부여 취소

※ 기타 참고사항- 본 주식매수선택권 부여는 제36차 정기주주총회에서 특별결의로 최종 확정되었음

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-

[표6] 주식매수선택권 부여 공시 (2018.3.29)

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
35,380

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 29일

종료일
2025년 03월 28일

행사가격(원)
보통주식
159,180

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 29일

7. 부여근거

정관 제10조의 2에 의거하여

정기주주총회(3/29) 특별결의로 부여

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
35,380

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사기간- 주식매수선택권은 3개의 기간에 나누어 행사 가능하도록 하였으며, 상기 '3. 행사조건'의 '행사기간'의 '시작일'과 '종료일'은 3개의 기간 중 가장 먼저 도래하는 '시작일'과 3개의 기간 중 가장 나중에 도래하는 '종료일'을 기재함나. 행사가격- 상기 '3.행사조건'의 보통주식 '행사가격'은 '기준행사가액'을 기재하였고, '기준행사가액'은 주식매수선택권 부여일(2018년 3월 29일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가액임(원단위 이하 절상)- 실제 행사가액은 본 기준행사가액에 구체적 행사기간 별 가중치가 적용되며, 상세 내역은 하기 '다'의 행사가격 참조다. 행사기간 중 세부 행사기간별로 행사할 수 있는 주식매수선택권의 행사가격과 수는 아래와 같음(행사 가격은 원단위 이하 절상함)

총 부여주식수
보통주 35,380주

행사가능 주식수
11,793주
11,793주
11,794주

세부행사기간
시작일
2020년 03월 29일
2021년 03월 29일
2022년 03월 29일

종료일
2023년 03월 28일
2024년 03월 28일
2025년 03월 28일

행사가격
159,180원(기준행사가액)
171,920원(기준행사가액x1.08)
185,670원(기준행사가액x(1.08)x(1.08))

라. 기타- 주식매수선택권의 부여일 이후 유상증가, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 또는 이사회결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음- 행사기간 도래 전 퇴직 또는 미 보임시에는 부여 취소

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장용호
대표이사
11,793
-
24,594
세부행사기간: 2020년 3월 29일~2023년 3월 28일

장용호
대표이사
11,793
-
23,348
세부행사기간: 2021년 3월 29일~2024년 3월 28일

장용호
대표이사
11,794
-
22,065
세부행사기간: 2022년 3월 29일~2025년 3월 28일

- 상기 공정가치는 1주당 공정가치임[ 공정가치 산정방법 및 주요가정 ]

행사기간
권리부여일의전일 종사
행사가
변동성
시가배당률
무위험수익률
모형
평가결과

2020년 3월 29일~2023년 3월 28일
148,500
159,180

23.50%

2.39%

2.44%

이항모형

24,594.01

2021년 3월 29일~2024년 3월 28일
148,500
171,920

23.50%

2.39%

2.54%

이항모형

23,347.68

2022년 3월 29일~2025년 3월 28일
148,500
185,670

23.50%

2.39%

2.56%

이항모형

22,065.38

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정- 공정가치 평가기관 : 한국자산평가(주)- 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임- 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의 2 주식매수선택권

주식의 내용
-

기타
-

[표7] 제38기 정기주주총회(2020.3.31) 7호 의안 - 주식매수선택권 부여 (원안의결)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해, 경영진에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적/궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이용욱
임원
대표이사
보통주
37,171

총(1)명

총(37,171)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식 교부 또는 차액 지급
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 37,171주
-

행사가격 및 행사기간

① 주식매수선택권 부여일 : 2020년 3월 31일② 행사기간

행사기간 : 2023년 3월 31일부터 2027년 3월 30일까지

③ 행사가격

가격 산정의 기준이 되는 '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2020년 3월 31일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가격으로 함.

-

기타 조건의 개요
- 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 계약서 또는 이사회의 결의로 행사가액 및 수량을 조정할 수 있음- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름- 부여 후 2년미만 재직시 부여 취소(부여 후 2년 이상 3년 미만 재직시에는 부여 수량의 2/3 권리 획득)
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,547,673
발행주식 총수의100분의 15
기명식 보통주식
1,582,150
1,546,770

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2018년
3월 29일
1
보통주
35,380
-
-
35,380

계
-
총( 1 )명
-
총(35,380)주
총( - )주
총( - )주
총(35,380)주

※ 기타 참고사항

본 주식매수선택권 부여는 금번 제38기 정기 주주총회에서 특별결의로 최종 확정됨.

[표8] 주식매수선택권 부여 내역 (2020.3.31)

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
37,171

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 31일

종료일
2027년 03월 30일

행사가격(원)
보통주식
140,750

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 31일

7. 부여근거
정관 제10조의2 주식매수선택권

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여방법- 자기주식교부 : 주식매수선택권이 행사된 주식의 수에 상응하는 자기주식을 교부- 차액보상 : 주식매수선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식매수선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 교부※ 부여방법은 이사회에서 결정2) 행사기간 및 조건- 상기 '3. 행사조건'의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 기재한 것임- 상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 기준행사가액을 기재하였고, 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가액임(원단위 이하 절상)- 부여주식수에 대한 상세 내역은 하기 표 참조

구분
세부행사기간
행사가능주식수
행사가격

1호 주식매수선택권
2023년 3월 31일~2027년 3월 30일
24,780주
140,750원

2호 주식매수선택권
2023년 3월 31일~2027년 3월 30일
12,391주
140,750원

- 부여일로부터 2년 내 퇴직 또는 미보임 시 전부 부여 취소되며, 2년 이상 3년 미만 근무 시에는 2호 주식매수선택권 부여 취소. 단, 2년 이상 재직 후 부여일 이후 개최되는 제3차 정기주주총회에서 퇴임하였으나 주주총회가 부여일로부터 3년이 되는 날 이전에 개최되는 경우, 3년 이상 재직한 것으로 간주3) 조정에 관한 사항- 부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 주식병합, 자본감소, 회사의 합병 또는 분할 등 사유로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 이사회의 결의로 행사가액 및 수량을 조정할 수 있음4) 공정가치 산정방법 및 주요 가정- 하기 공정가치는 1주당 공정가치로서 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치이며, 옵션가격결정모형 중 이항모형을 적용하였음- 1주당 공정가치 산정을 위한 주요 가정은 다음과 같음 가. 권리부여일의 전일 종가 : 135,200원 나. 행사가격(가액) : 140,750원 다. 행사가능기간 : 2023.03.31 ~ 2027.03.30 라. 무위험수익률 : 1.48% 마. 변동성 : 13.15% 바. 시가배당율 : 2.7% 사. 할인율 : 1.48%5) 기타- 상기 '2. 당해부여 주식(주)'의 '보통주식'은 당사의 2020년 3월 31일 기준 발행주식총수(보통주 기준 10,547,673주)의 약 0.35%임- 상기 '5. 부여결의 기관', '6. 부여일자' 관련, 본 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 2020년 3월 31일 개최된 당사의 제 38기 정기주주총회를 통해 승인되었음 (상기 '9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)'은 해당 사항 없음)- 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황(주)'의 '보통주식'은 당사의 2020년 3월 31일 기준 발행주식총수(보통주 기준 10,547,637주)의 약 0.69%임- 상기 내용에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이용욱
대표이사
37,171
-
11,369.22원
-

* 기타 상세 가정은 4)공정가치 산정방법 및 주요 가정에 기재 하였음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조의2 주식매수선택권

주식의 내용
-

기타
-

VIII. 계열회사 등에 관한 사항

- 분기보고서 작성지침에 의거하여 분기보고서상에는 기재하고 있지 않아, 2022.8.16 공시된 제 32기 반기보고서 기준으로 작성되었습니다.

가. 기업집단의 개요

(1)기업집단의 개요- 기업집단명 : 에스케이- 소속회사명 : 에스케이(주) (법인등록번호 : 110111-0769583)

(2) 관련법령상의 규제내용 등

- "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 上 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단 ○ 지정시기 : 1987년 ○ 규제내용 요약 - 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등 - 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시 - 기업집단 현황 등에 관한 공시 - 非상장사의 중요사항 공시

(3) 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황(기준일: 2022년 6월 30일, 등기임원 대상)

성 명
직책(직위)
회사명
직위
상근여부

최태원
대표이사/회장
SK이노베이션㈜SK하이닉스㈜SK텔레콤㈜
회장회장회장
상근상근비상근

조대식
사내이사
SK실트론㈜SK China Company, Ltd.SK South East Asia Investment Pte., Ltd.
기타비상무이사DirectorDirector
비상근비상근비상근

장동현
대표이사/사장
SK이노베이션㈜SK China Company, Ltd.SK South East Asia Investment Pte., Ltd.SK Pharmteco Inc.SK시그넷㈜
기타비상무이사DirectorDirectorDirector기타비상무이사
비상근비상근비상근비상근비상근

박성하
대표이사/사장
SK스퀘어㈜
기타비상무이사
비상근

(4) 기업집단에 소속된 계열회사 현황(요약)

(기준일 :
2022년 06월 30일
)
(단위 : 사)

기업집단의 명칭
계열회사의 수

상장
비상장
계

에스케이
20
714
734

1) 해외계열회사 포함 기준이며, 해외계열회사는 비상장으로 분류함2) ㈜부산도시가스는 '22.1.18일 부 상장폐지 (상기 표 비상장으로 분류)

[계열회사간 출자현황]

2022년 6월 30일 기준 (보통주 기준)

피투자회사 ＼ 투자회사
SK이노베이션
대한송유관공사
행복키움
SK에너지
내트럭
제주유나이티드FC
행복디딤
SK지오센트릭
울산아로마틱스
행복모음

SK(주)
33.8%

SK이노베이션

41.0%
100.0%
100.0%

100.0%

SK에너지

100.0%
100.0%
100.0%

SK지오센트릭

50.0%
100.0%

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
33.8%
41.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
50.0%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
원폴
SK루브리컨츠
유베이스매뉴팩처링아시아
SK온
SK모바일에너지
행복믿음
SK어스온
SK인천석유화학
SK트레이딩인터내셔널
SK아이이테크놀로지

SK(주)

SK이노베이션

60.0%

100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
61.2%

SK에너지

SK지오센트릭
100.0%

SK루브리컨츠

70.0%

SK온

100.0%
100.0%

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
60.0%
70.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
61.2%

피투자회사 ＼ 투자회사
SK텔레콤
SK커뮤니케이션즈
F&U신용정보
PS&마케팅
SK오앤에스
서비스에이스
서비스탑
SK텔링크
행복한울
SK스토아

SK(주)
30.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

100.0%
50.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
30.0%
100.0%
50.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
브로드밴드노원방송
SK브로드밴드
홈앤서비스
미디어에스
사피온코리아
SK스퀘어
드림어스컴퍼니
스튜디오돌핀
나노엔텍
FSK L&S

SK(주)

30.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤
100.0%
74.3%

100.0%
0.5%

SK브로드밴드

100.0%
100.0%

PS&마케팅

SK스퀘어

51.4%

28.4%
60.0%

드림어스컴퍼니

100.0%

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
74.3%
100.0%
100.0%
100.0%
30.6%
51.4%
100.0%
28.4%
60.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
11번가
인크로스
인프라커뮤니케이션즈
마인드노크
SK텔레콤CST1
콘텐츠웨이브
스튜디오 웨이브
SK쉴더스
캡스텍
SK플래닛

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어
98.1%
36.1%

55.0%
36.4%

63.1%

98.7%

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

100.0%
100.0%

콘텐츠웨이브

100.0%

티맵모빌리티

SK쉴더스

100.0%

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
98.1%
36.1%
100.0%
100.0%
55.0%
36.4%
100.0%
63.1%
100.0%
98.7%

피투자회사 ＼ 투자회사
SK엠앤서비스
티맵모빌리티
와이엘피
굿서비스
원스토어
로크미디어
SK하이닉스
SK하이스텍
SK하이이엔지
행복모아

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅
100.0%

SK스퀘어

66.3%

47.5%

20.1%

드림어스컴퍼니

원스토어

100.0%

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

100.0%
100.0%

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

100.0%
100.0%
100.0%

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
66.3%
100.0%
100.0%
47.5%
100.0%
20.1%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
SK하이닉스시스템IC
행복나래
SK E&S
코원에너지서비스
부산도시가스
충청에너지서비스
영남에너지서비스
전남도시가스
강원도시가스
전북에너지서비스

SK(주)

90.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스
100.0%
100.0%

SK E&S

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
100.0%
90.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
파주에너지서비스
나래에너지서비스
여주에너지서비스
보령LNG터미널
전남해상풍력
신안증도태양광
해쌀태양광
쏠리스
아리울행복솔라
부산정관에너지

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S
51.0%
100.0%
100.0%
50.0%
51.0%
100.0%
100.0%
90.4%
100.0%
100.0%

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
51.0%
100.0%
100.0%
50.0%
51.0%
100.0%
100.0%
90.4%
100.0%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
아이지이
전남2해상풍력
전남3해상풍력
당진행복솔라
해솔라에너지
파킹클라우드
아이파킹
SK플러그하이버스
부사호행복나눔솔라
SKC

SK(주)

40.6%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S
100.0%
55.0%
55.0%
100.0%
50.0%
47.0%

51.0%
70.0%

파킹클라우드

100.0%

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
55.0%
55.0%
100.0%
50.0%
47.0%
100.0%
51.0%
70.0%
40.6%

피투자회사 ＼ 투자회사
SKC솔믹스
SKC하이테크앤마케팅
SKCFT홀딩스
SK넥실리스
SK피아이씨글로벌
SK티비엠지오스톤
SK텔레시스
SK피유코어
에코밴스
올뉴원

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC
100.0%
100.0%
100.0%

51.0%
51.0%
81.4%
50.0%
73.2%
100.0%

SKCFT홀딩스

100.0%

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
51.0%
51.0%
81.4%
50.0%
73.2%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
SK네트웍스
SK네트웍스서비스
SK렌터카
SK렌터카서비스
민팃
카티니
SK매직
SK매직서비스
SK에코플랜트
환경시설관리

SK(주)
39.1%

44.5%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

86.5%
72.9%

100.0%
100.0%
100.0%

SK렌터카

100.0%

SK매직

100.0%

SK에코플랜트

100.0%

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
39.1%
86.5%
72.9%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
44.5%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
와이에스텍
충청환경에너지
경기환경에너지
경인환경에너지
경북환경에너지
서남환경에너지
호남환경에너지
그린순창
그린화순
곡성환경

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
달성맑은물길
경산맑은물길
대원그린에너지
대원하이테크
성주테크
디디에스
삼원이엔티
새한환경
SK에코엔지니어링
도시환경

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

환경시설관리
100.0%
100.0%

대원그린에너지

100.0%

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
그린환경기술
강동그린컴플렉스
동남해안해상풍력
이메디원
이메디원로지스
SK플라즈마
SK가스
SK어드밴스드
울산GPS
당진에코파워

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트
100.0%
86.6%
100.0%
100.0%

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

100.0%

SK디스커버리

83.7%
72.2%

SK가스

45.0%
99.5%
54.9%

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
86.6%
100.0%
100.0%
100.0%
83.7%
72.2%
45.0%
99.5%
54.9%

피투자회사 ＼ 투자회사
지에너지
SK디앤디
디앤디프라퍼티 매니지먼트
디앤디인베스트먼트
DDISC49
DDIYS832
DDIOS108
디앤디리빙솔루션
한국거래소 시스템즈
더비즈

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

34.1%

81.0%

SK가스
50.0%

SK디앤디

100.0%
100.0%
20.0%
100.0%
100.0%
100.0%

한국거래소 시스템즈

100.0%

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
50.0%
34.1%
100.0%
100.0%
20.0%
100.0%
100.0%
100.0%
81.0%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
SK케미칼
SK바이오사이언스
엔티스
제이에스아이
SK케미칼대정
SK멀티유틸리티
SK바이오팜
SK임업
휘찬
SK핀크스

SK(주)

64.0%
100.0%
100.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리
34.8%

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

68.2%
50.0%
40.0%
50.0%
100.0%

휘찬

100.0%

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
34.8%
68.2%
50.0%
40.0%
50.0%
100.0%
64.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
SK리츠운용
행복동행
SK머티리얼즈 에어플러스
SK트리켐
SK쇼와덴코
SK머티리얼즈리뉴텍
SK머티리얼즈퍼포먼스
SK머티리얼즈제이엔씨
SK머티리얼즈그룹포틴
SK위탁관리부동산투자회사

SK(주)
100.0%

100.0%
65.0%
51.0%
80.0%
100.0%
51.0%
75.0%
50.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

100.0%

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
100.0%
100.0%
65.0%
51.0%
80.0%
100.0%
51.0%
75.0%
50.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
클린에너지위탁관리부동산투자회사
SK스페셜티
SK실트론
행복채움
에스엠코어
유빈스

SK(주)

100.0%
51.0%

26.6%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사
100.0%

SK스페셜티

SK실트론

100.0%

에이앤티에스

98.1%

계열사 계
100.0%
100.0%
51.0%
100.0%
26.6%
98.1%

주1) ㈜해일로하이드로젠은 '22.5.16일자로 SK플러그하이버스㈜로 사명을 변경하였습니다.주2) 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜는 '22.6.14일자로 SK피유코어㈜로 사명을 변경하였습니다.주3) SK머티리얼즈㈜는 '22.5.24일자로 SK스페셜티㈜로 사명을 변경하였습니다.주4) 한국넥슬렌(유)는 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.가 지분 100% 보유하고 있습니다.주5) SK바이오텍㈜는 SK Pharmteco Inc.가 지분 100% 보유하고 있습니다.

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 :
2022년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

출자목적
출자회사수
총 출자금액

상장
비상장
계
기초장부가액
증가(감소)
기말장부가액

취득(처분)
평가손익

경영참여
10
68
78
21,144,056
863,389
-266,331
21,741,114

일반투자
-
-
-
-
-
-
-

단순투자
3
22
25
930,075
9,520
-151,973
787,622

계
13
90
103
22,074,131
872,909
-418,304
22,528,736

* 기업공시서식 작성기준 제7-4-2조 작성지침 ⅱ)에 따라 임원 선·해임, 이사회 의결권 보유 등 유의적인 영향력을 보유한 투자 건의 경우 '경영참여'로 분류하였습니다.

IX. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주에 대한 신용공여 등

1) 당사는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜와 SK이노베이션㈜로부터 물적분할된 SK에너지㈜, 에스케이지오센트릭㈜, SK루브리컨츠㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이트레이딩인터내셔널㈜, SK아이이테크놀로지㈜, 에스케이온㈜ 및 에스케이어스온㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다. 또한, 舊, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있으며, 舊, SK머티리얼즈㈜에서 2021년 12월 1일자로 물적분할된 SK스페셜티㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다.2) 당사는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜로부터 본사 사옥에 대한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. 동 임대차계약에 따른 임대차 계약기간은 2026년 7월 5일까지이며, 계약 종료전 임대차 계약을 5년 연장 할 수 있는 연장 선택권을 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 임대인이 건물매각시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수권을부여 받았습니다.3) 당사는 SK그룹계열회사 등과 정보시스템 서비스제공계약(IT Outsourcing) 및 정보시스템 유지계약(IT System Maintenance)을 체결하여 정보시스템 유지, 개발 및 하드웨어 공급업무를 수행하고 있습니다..

4) 당사는 2011년 5월 31일자로 경기도와 판교택지개발지구 내 도시지원시설용지 매매계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 총 계약금액은 82,964백만원이며 지분율(54.9%)에 따른 당사의 토지계약분은 45,536백만원입니다. 한편, 해당 건물은 완공되어 2014년 8월 소유권보존등기를 하였으며, 소유권보존등기시점부터 10년간 목적용지 및 건축물은 제3자에게 양도가 제한되어 있습니다.

5) 당사는 SK해운㈜ 보통주 발행 및 구주매각과 관련하여 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2017년 4월 11일 화요일
2017년 5월 11일 목요일

만기일
2022년 4월 10일 일요일
2022년 5월 10일 화요일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.14%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매년 프리미엄 지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한금액으로 매수 청구 할 수 있음.

이와 관련하여 2022년 3월 30일자로 상기 보통주투자자와 만기일 연장 등을 포함하는 총수익스왑 변경계약을 체결하였으며, 변경 계약에 따른 기존 계약 변경 효력은 투자종결일(기존 계약 만기일)로부터 유효합니다. 변경 계약의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

만기일
2027년 04월 12일
2027년 05월 10일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

정상결제
당사는 계약일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.899%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 투자종결일로부터 만기일 사이에 도래하는 매 1년째 되는날에 투자자가 보유하고 있는 보통주 계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

6) 당사는 종속기업인 SK실트론㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2017년 8월 25일

만기일
2022년 8월 24일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 매매종결일에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 매매종결일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.20%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매매종결일로부터 매 3개월이 되는 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

이와 관련하여 2022년 8월 16일자로 상기 보통주투자자와 만기일 연장 등을 포함하는 총수익스왑 변경계약을 체결하였으며, 변경 계약에 따른 기존 계약 변경 효력은 투자종결일(기존 계약 만기일)로부터 유효합니다. 변경 계약의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2022년 08월 16일

만기일
2027년 08월 30일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이(+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이(-)인 경우에는 당사가 투자자에게지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는"0"으로 간주함.

정상결제
당사는 본 계약의 효력발생일로부터 만기일 사이의 기간에 도래하는 매3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")마다 잔여대상주식의 잔여 계약금액의 4.948%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 본 계약의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 각 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

당3분기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 169,131백만원은 장기차입금에 계상되어 있습니다(주석 15 '사채및차입금' 참조).

7) 당사는 종속기업인 SK E&S㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
엠디프라임제일차㈜ 등

대상주식수
4,640,199주

계약일
2017년 11월 14일

만기일
2022년 11월 13일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.07%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매 프리미엄 지급일 및 IPO 주관사 선정을 위한 이사회 결의일로부터 상장예비심사청구서 제출일 사이에 도래하는 매 분기지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

당3분기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 677,775백만원은 유동성장기차입금에 계상되어 있습니다(주석 15 '사채및차입금' 참조).

8) 당사는 종속기업인 Plutus Capital NY, Inc.의 자회사인 Hudson Energy NY, LLC의 대출 및 여신한도 USD 226,000천의 원리금 상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.9) 당사는 종속회사인 SK Pharmteco Inc.의 자회사인 Abrasax Investment Inc.의 대출 및 여신한도 USD 315,000천의 원리금상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

10) 당사는 Showa Denko K.K와 종속기업인 에스케이쇼와덴코㈜ 투자와 관련하여 주주간 약정을 체결하고 있으며, 이 약정에 따라 특정사건이 발생할 시 Showa Den ko K.K는 당사에 대하여 에스케이쇼와덴코㈜의 지분 중 630,000주(15%)를 주당 5천원에 매도할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

11) 당사는 종속기업인 SK시그넷㈜의 특정 주주가 보유한 주식에 대하여 일정 조건을 충족하는 경우 주당 50,000원에 당사에 매각할 수 있는 주주간 계약을 체결하였습니다.
나. 대주주와의 자산양수도 등

(기준일: 2022년 09월 30일)

(단위: 주, 백만원)

거래상대방

관계

거래일자

거래대상물

주식수

금액

비고

I Cube Capital, Inc.
계열회사
2022.01.05
출자증권
7,599
2,389
양수

계열회사
2022.01.13
출자증권
6,556
양수

계열회사
2022.01.17
출자증권
106
양수

계열회사
2022.04.11
출자증권
1,836
양수

SK Pharmteco Inc.
계열회사
2022.03.08
출자증권
-
181,725
양수

㈜피유엠피
계열회사
2022.03.21
출자증권
189,340
2,000
양수

Energy Solution Holdings Inc.
계열회사
2022.03.23
출자증권
-
18,320
양수

SK네트웍스㈜
계열회사
2022.03.31
토지
-
36,653
양수

Tellus Investment Partners, Inc.
계열회사
2022.03.04
출자증권
2,095
25,215
양수

계열회사
2022.07.27
출자증권
8,188
양수

계열회사
2022.08.18
출자증권
9,276
양수

Digital Center Capital Inc.
계열회사
2022.06.03
출자증권
200
2,506
양수

Auxo Capital Inc.
계열회사
2022.06.08
출자증권
10,350,000
12,984
양수

㈜예스파워테크닉스
계열회사
2022.05.17
출자증권
311,110
15,000
양수

계열회사
2022.08.19
출자증권
20,000
양수

사회적가치연구원
(주1)
2022.07.21
현금
-
5,890
증여

Plutus Capital NY II Inc.
계열회사
2022.08.08
출자증권
-
66,238
양수

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
계열회사
2022.08.12
출자증권
6,993,006
36,140
양수

SK Japan Investment, Inc.
계열회사
2022.09.20
출자증권
-
48,290
양수

계열회사
2022.09.28
출자증권
-
49,272
양수

* 별도 기준입니다.(주1) SK(주)는 사회적 가치 학술연구, 사회적 기업 지원 등을 위해 설립된 재단법인 사회적가치연구원에 기부금 5,890 백만원을 출연하였으며, 이는 이사의 자기거래에 해당하는 사항으로 이사회 승인을 받았습니다 (상세 내역은 2022.05.31 "특수관계인에 대한 증여" 공시 참고).

다. 대주주와의 영업거래

(1) 영업거래

계약

계약기간

계약대상

사용료 수취기준

수취시기

비고

SK브랜드 사용계약

2021.1.1 ~ 2023.12.31

SK 브랜드를사용하는모든 국내 계열사및 합작법인

- 매출액에서 광고선전비를 제외한금액의 0.2%

계약 후월단위 수령

상세 내역은 2020.12.22"특수관계인과의 내부거래" 공시 참조

시스템종합 관리 및 통합구축

2022.1.1 ~ 2022.12.31

SK텔레콤

- 시스템 관리 및 구축 관련 매출 ('22.1.1 ~ 9.30): 2,425억원- 매입거래 ('22.1.1 ~ 9.30): 70억원

계약 후월 단위 수령

-

시스템종합 관리 및 통합구축

2022.1.1 ~ 2022.12.31

SK하이닉스

- 시스템 관리 및 구축 관련 매출 ('22.1.1 ~ 9.30): 2,819억원

계약 후월 단위 수령

-

시스템종합 관리 및 통합구축

2022.1.1 ~ 2022.12.31

SK브로드밴드

- 시스템 관리 및 구축 관련 매출 ('22.1.1 ~ 9.30): 687억원- 매입거래 ('22.1.1 ~ 9.30): 61억원

계약 후월 단위 수령

-

부동산 임차
2021.7.6 ~ 2026.7.5
에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
- 연간 임차료: 393억, 보증금 총액: 327억

계약 후

월 단위 지급

상세 내역은 2021.06.30"특수관계인으로부터 부동산 임차"공시 참조

부동산 임대
2021.7.6 ~ 2026.7.5
SK이노베이션
- 연간 임대료: 355억, 보증금 총액: 296억
계약 후월단위 수령
상세 내역은 2022.05.31"특수관계인에 대한 부동산임대"공시 참조

부동산 임차 주1)

2021.1.1 ~ 2024.12.31

SK하이닉스

- 3분기누적 임차료/관리비: 110억원, 보증금 총액: 88억원

계약 후

월 단위 지급

- 2020.12.22 "특수관계인으로부터부동산 임차" 공시 후 2차 변경계약 반영- 2022.6.27 "(정정)특수관계인으로부터 부동산임차" 공시 참조

* 별도 기준입니다.주1) SK하이닉스 건물 매각에 따라 기존 부동산 임대차 계약을 2022.6.30 전대차 계약으로 전환하였습니다.

(2) 기타거래

계약
계약기간
계약대상
금액 산정 기준
지급시기
비고

SUPEX추구협의회운영비용 분담
2021.5.1 ~ 2022.4.30
SK이노베이션
SUPEX 추구협의회 비용을참여사별 매출액 또는 총자산가액기준으로 분담
월 단위 정산
상세 내역은 2021.04.27"특수관계인과의 내부거래" 공시 참조

2022.5.1 ~ 2023.4.30
상세 내역은 2022.07.21"특수관계인과의 내부거래" 공시 참조

* 별도 기준입니다.

(3) 특수관계자와의 거래내역 및 채권·채무 잔액

(가) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(당누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
매출 등 (주1)
매입 등 (주2)

3개월
누적
3개월
누적

종속기업
SK이노베이션㈜
27,085
65,383
2,760
7,281

SK에너지㈜
21,767
66,456
-
-

에스케이지오센트릭㈜
8,105
27,175
-
-

SK인천석유화학㈜
4,590
14,214
-
-

SK루브리컨츠㈜
3,079
8,932
-
-

SK텔레콤㈜
154,905
479,076
3,540
9,233

SK브로드밴드㈜
23,901
74,745
2,122
6,193

SK쉴더스㈜
3,912
13,929
4,596
13,195

SK플래닛㈜
3,794
11,186
351
351

SK네트웍스㈜
9,065
36,765
2,220
42,113

SK매직
8,924
20,253
55
147

SKC㈜
3,068
23,594
-
-

에스케이이엔에스㈜
5,405
279,606
-
-

SK에코플랜트㈜
8,060
32,200
-
39

SK스폐셜티㈜
1,877
6,863
95
244

에스케이트리켐㈜
211
72,056
-
-

SK실트론㈜
7,641
20,749
-
-

SK S.E.Asia Pte. Ltd
-
75,270
-
-

SK C&C Beijing Co., Ltd.
656
4,210
2,503
6,691

㈜SK핀크스
67
1,877
98
4,038

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
5,487
16,482
10,973
30,600

기타
78,652
211,160
1,966
9,407

기타특수관계자
에스케이하이닉스㈜
124,515
344,485
3,732
10,986

티라유텍㈜
-
-
1,597
5,693

㈜에스엠코어
30
384
11,993
11,993

기타
5,993
17,756
2,449
5,651

기타 (주3)
SK가스㈜
3,576
12,038
-
-

SK케미칼㈜
1,254
4,766
-
-

기타
6,776
10,898
117
351

합 계
522,395
1,952,508
51,167
164,206

(전누적3분기)
(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
매출 등 (주1)
매입 등 (주2)

3개월
누적
3개월
누적

종속기업
SK이노베이션㈜
29,694
85,887
2,729
6,933

SK에너지㈜
20,815
66,035
-
-

에스케이지오센트릭㈜
7,706
24,855
-
-

SK인천석유화학㈜
3,807
11,470
-
-

SK루브리컨츠㈜
2,966
9,051
-
-

SK텔레콤㈜
140,260
491,763
3,126
9,497

SK브로드밴드㈜
23,081
65,542
1,937
5,875

SK쉴더스㈜
3,908
13,598
2,998
10,241

SK플래닛㈜
3,459
10,623
1
115

SK네트웍스㈜
8,864
42,951
611
3,333

SKC㈜
2,831
28,101
-
-

에스케이이엔에스㈜
7,277
151,906
-
-

SK에코플랜트㈜
9,253
36,479
-
-

舊, SK머티리얼즈㈜ (주4)
4,267
29,263
-
-

에스케이트리켐㈜
176
934
-
-

SK실트론㈜
6,595
21,338
-
-

SK S.E.Asia Pte. Ltd
-
51,580
-
-

SK C&C Beijing Co., Ltd.
739
6,315
2,857
6,258

㈜SK핀크스
419
470
21
3,209

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
-
-
9,286
9,286

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 (주5)
55,094
58,966
527
9,121

기타
45,404
128,833
2,984
6,610

기타특수관계자
에스케이하이닉스㈜
114,643
334,537
3,654
10,946

티라유텍㈜
-
-
2,816
8,032

㈜에스엠코어
29
496
927
1,358

기타
2,277
6,882
1,748
8,235

기타 (주3)
SK가스㈜
4,420
13,130
-
-

SK케미칼㈜
2,038
4,434
-
-

기타
3,305
9,283
114
432

합 계
503,327
1,704,722
36,336
99,481

(주1)
매출 등에는 종속기업 및 기타특수관계자로부터 수령한 배당금수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등이 포함되어 있습니다.

(주2)
매입 등에는 지급임차료, 용역비 등이 포함되어 있습니다.

(주3)
기업회계기준서 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 동 기준서 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

(주4)
전기 중 舊, SK머티리얼즈㈜는 특수가스 등 사업부문 일체를 SK스페셜티㈜로 물적분할하고, 존속법인인 舊, SK머티리얼즈㈜는 SK㈜에 흡수합병 되었습니다.

(주5)
전기 중 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁제33호의 지분 34.80%를 추가 취득하여 지배력을 획득한 후 청산하였습니다.

(나) 당3분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(당3분기말)
(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
채권
채무

매출채권
기타채권
합 계
매입채무
기타채무
합 계

종속기업
SK이노베이션㈜
11,633
293,489
305,122
-
27,892
27,892

SK에너지㈜
8,557
-
8,557
-
46
46

에스케이지오센트릭㈜
4,660
-
4,660
-
38
38

SK인천석유화학㈜
1,194
-
1,194
-
2
2

SK루브리컨츠㈜
1,027
-
1,027
-
1
1

Plutus Capital NY, Inc.
-
557,420
557,420
-
-
-

SK에코플랜트㈜
4,918
-
4,918
-
-
-

SKC㈜
1,416
-
1,416
-
-
-

에스케이이엔에스㈜
2,242
-
2,242
-
3
3

SK핀크스㈜
759
-
759
-
33
33

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
-
25,960
25,960
-
331,466
331,466

SK쉴더스㈜
20,102
-
20,102
1,484
2,280
3,764

SK C&C Beijing Co., Ltd.
734
-
734
404
176
580

SK네트웍스㈜
5,934
-
5,934
-
1,874
1,874

SK매직
34,478
-
34,478
-
4,501
4,501

SK텔레콤㈜
61,981
386
62,367
14
4,724
4,738

SK브로드밴드㈜
30,286
-
30,286
1
1,696
1,697

SK플래닛㈜
2,289
-
2,289
-
13
13

SK스페셜티㈜
1,008
1
1,009
-
2,346
2,346

에스케이트리켐㈜
231
-
231
-
69
69

SK실트론㈜
6,326
-
6,326
-
57
57

SK모바일에너지㈜
11
-
11
7
13
20

기타
61,112
296
61,408
97
14,420
14,517

기타특수관계자
에스케이하이닉스㈜
140,859
8,783
149,642
-
47,881
47,881

티라유텍㈜
-
-
-
350
-
350

㈜에스엠코어
118
-
118
8,314
-
8,314

기타
7,240
-
7,240
32
1,761
1,793

기타 (주1)
SK가스㈜
949
-
949
-
-
-

SK케미칼㈜
1,535
-
1,535
-
23
23

기타
1,689
-
1,689
-
528
528

합 계
413,288
886,335
1,299,623
10,703
441,843
452,546

(주1)
기업회계기준서 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 동 기준서 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

(전기말)
(단위: 백만원)

구 분
특수관계자명
채권
채무

매출채권
기타채권
합 계
매입채무
기타채무
합 계

종속기업
SK이노베이션㈜
17,101
325,836
342,937
-
33,091
33,091

SK에너지㈜
11,162
-
11,162
-
44
44

에스케이지오센트릭㈜
4,812
-
4,812
-
1,309
1,309

SK인천석유화학㈜
898
-
898
-
-
-

SK루브리컨츠㈜
1,086
-
1,086
-
25
25

Plutus Capital NY, Inc.
-
460,567
460,567
-
-
-

SK에코플랜트㈜
5,930
-
5,930
-
-
-

SKC㈜
1,684
-
1,684
-
2
2

에스케이이엔에스㈜
4,657
-
4,657
-
22
22

SK핀크스㈜
130
-
130
-
1
1

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
-
24,902
24,902
-
354,346
354,346

SK쉴더스㈜
14,094
-
14,094
1,575
2,164
3,739

SK C&C Beijing Co., Ltd.
1,494
-
1,494
777
327
1,104

SK네트웍스㈜
4,265
-
4,265
-
385
385

SK매직㈜
24,202
-
24,202
-
4,134
4,134

SK텔레콤㈜
51,709
361
52,070
627
6,663
7,290

SK브로드밴드㈜
23,166
-
23,166
19
2,498
2,517

SK플래닛㈜
1,754
-
1,754
-
79
79

SK스페셜티㈜
1,956
4
1,960
-
609
609

에스케이트리켐㈜
287
-
287
-
70
70

SK실트론㈜
6,929
-
6,929
-
588
588

SK모바일에너지㈜
24
-
24
-
295
295

기타
73,657
293
73,950
643
16,456
17,099

기타특수관계자
에스케이하이닉스㈜
171,810
7,991
179,801
-
58,028
58,028

티라유텍㈜
-
-
-
576
40
616

㈜에스엠코어
161
-
161
-
825
825

기타
3,161
-
3,161
28
1,549
1,577

기타 (주1)
SK가스㈜
1,242
-
1,242
-
-
-

SK케미칼㈜
3,489
-
3,489
-
1
1

기타
5,385
-
5,385
-
1,563
1,563

합 계
436,245
819,954
1,256,199
4,245
485,114
489,359

(주1)
기업회계기준서 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 동 기준서 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다.

라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

[SK주식회사]2022년 10월 15일, 경기도 성남시 판교 소재 당사 데이터 센터의 비상전력설비실 화재로 주요 고객사의 서비스 장애가 발생하였습니다. 화재의 원인은 명확히 규명되지 않았으며, 경찰 및 소방당국 등에서 정확한 화재 원인을 파악 중에 있습니다. 한편, 당사는 이번 화재로 인한 재무적인 영향을 검토 중에 있으며, 이에 대해
2022년 10월17일 투자판단 관련 주요경영사항으로 공시하였습니다.
[SK이노베이션]

신고일자
제 목
신 고 내 용
신고사항의진행상황

2018.11.26
Battery 미국 생산법인 설립 및 설비투자
1. 투자 목적 : 미국 내 생산 거점 확보를 통한 Global 생산 체계 완성2. 투자 내용 : SK Battery America 설립 후 출자를 통한 투자 진행 3. 투자 금액 : 총 1조 1,396억원 (예정)
2018.12 ~ 2024.12분할출자 예정

2019.02.27
Battery 헝가리 제2 생산 법인 설립 및 설비 투자
1. 투자 목적 : Battery 헝가리 제 2 생산 공장 설립 및 운영2. 투자 내용 : 현지 신규 법인 설립을 통한 투자 3. 투자 금액 : 총 9,452억원 (예정)
2019.2 ~ 2022.12분할출자 예정

2019.05.15
Battery사업 중국 생산공장 투자
1. 투자 목적 : 중국 내 Battery사업 확장을 위한 신규 Battery 생산공장 투자2. 투자 내용 : 현지 신규 법인 설립 및 출자를 통한 Battery 생산공장 건설, 운영3. 투자 금액 : 총 5,799억원 (예정)
2019.5 ~ 2022.12분할출자 예정

2019.09.27
E&P 사업 페루 광구 매각
1. 매각 목적: E&P 사업 포트폴리오 조정 및 사업모델 전환2. 매각 금액(예정): USD 1,052백만 (자산양수도 계약 종결 후 대금 수령 시점에 가격조정 반영 예정)3. 주요 내용: 당사 보유 페루 88광구에 대한 지분 17.6% 및 페루 56광구 지분 17.6% (무형자산) 일체 매각
2022.1.4매각계약 해제

2019.10.15
SK지오센트릭(주)의 Packaging 사업 경쟁력 강화를 위한 해외 자산 인수
1. 목적: Packaging 사업의 Global 경쟁력을 강화하기 위해 Arkema社로부터 EVA, EA Copolymer, EA Terpolymer, MAH-G 등 Technology 기반 제품 및 기술, 인력 등 인수2. 거래 금액: EUR 335백만 (자산양수도 계약 종결 시 재고 현황 등에 따른 가격조정 반영 예정)3. 주요내용: Arkema가 보유한 프랑스 내 Functional Polyolefin 사업 및 유/무형 자산 일체 인수
2022.3.23 현재투자 완료

2020.04.28
Battery 미국 생산 제2공장 투자
1. 출자 목적 : Battery 미국 생산 제2공장 투자2. 투자 내용 : SK Battery America 출자 및 현지 조달을 통한 투자 진행 3. 출자 금액 : 총 8,944억원 (예정)
2020.04 ~ 2023.12분할출자 예정

2020.09.23
SK아이이테크놀로지(주)의 유상증자 결정
1. 내용: 제3자 배정 유상증자 결정2. 신주의 수 및 발행가액: 6,274,160주 (주당 발행가액 47,816원)3. 납입 일정 및 기타: 2020.10.06 유상증자 대금 납입 완료, 최대주주인 SK이노베이션(주) 지분율 90%로 변경
2022.3.23 현재증자 완료

2021.01.29
Battery 유럽 신규 공장 투자
1. 출자 목적 : Battery 유럽 신규 공장 투자2. 투자 내용 : SK Battery Hungary Kft.에 대한 출자를 통한 투자 진행 3. 출자 금액 : 총 1조 2,674억원 (예정)
2021.01 ~ 2028.12분할출자 예정

2021.03.31
SK아이이테크놀로지(주)의 유상증자결정
1. 내용: 유가증권시장 상장에 따른 일반공모 증자 결정2. 신주의 수 및 발행가액: 62,741,592주(주당 발행가액 105,000원)3. 납입 일정 및 기타: 2021.05.03 유상증자 대금 납입 완료, 최대주주인 SK이노베이션(주) 지분율 61.2%로 변경
2022.3.23 현재증자 완료

2021.03.31
SK이노베이션(주)의 SK아이이테크놀로지(주)주식 처분 결정
1. 내용: SK아이이테크놀로지(주)의 유가증권시장 상장에 따른 SK이노베이션(주)의 주식 처분 결정2. 처분주식수: 12,834,000주3. 처분금액: 총 1조 3,476억원-4. 처분일자 및 기타: 2021.05.03 처분 완료, 최대주주인 SK이노베이션(주) 지분율 61.2%로 변경
2022.3.23 현재처분 완료

2021.04.28
SK루브리컨츠(주)의 지분 매각 결정
1. 내용: SK루브리컨츠(주)의 지분 매각 결정2. 처분주식수: 16,000,000주3. 처분금액: 총 1.1조원4. 처분일자: 2021.07.30 처분 완료, 최대주주인 SK이노베이션(주)의 지분율 60%로 변경
2022.3.23 현재처분 완료

2021.06.15
SK에너지(주)의 유형자산 처분 결정
1. 처분물건명: 가양 주유소 외 115개 주유소의 토지 및 건물, 캐노피2. 처분금액: 7,638억원3. 처분일자: 2021.07.074. 본 건 거래의 종결(자산 매각 실행)과 동시에 거래상대방으로부터 양도목적물을 임차함
2022.3.23 현재처분 완료

2021.09.01
Battery 중국 신규 공장 투자 결정
1. 내용: SK이노베이션(주)의 SK Battery Yancheng Co.,Ltd 출자를 통한 Battery 중국 신규 공장 투자 결정2. 출자금액: 1조 5,458억원3. 출자기간: 2021.09 ~ 2024.12
2021.09 ~ 2024.12분할출자 예정

2021.09.28
SK이노베이션(주)의 Ford社와 합작법인설립을 위한 SK Battery America, Inc. 투자
1. 투자 추진 방법: SK이노베이션의 100% 자회사인 SK Battery America, Inc. 투자를 통한 SK Battery America, Inc.와 Ford 社의 현지 합작법인 설립 및 미국 내 배터리 공장 투자 추진2. 투자금액 5조 1,175억원(예정)3. 투자기간: 2021.10 ~ 2027.12
2021.10 ~ 2027.12투자 예정

[SK텔레콤]

신고일자
제목
신고내용
신고사항의 진행사항

2022.02.09
장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
- SK텔레콤 CEO Investor Day 2022 자료- 사업 방향과 매출 목표 발표
- 사업의 경과: 동 공시서류의 'II. 사업의 내용' 참조- 추진실적: 동 공시서류의 'III. 재무에 관한 사항' 참조

2022.08.16
회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
- 에스케이브로드밴드(주)가 브로드밴드노원방송(주)를 흡수합병함
- 합병 기일 변경: (변경전)2022.11.07, (변경후)2022.10.05- 합병 완료

[SKC]

신고일자

제 목

신고내용

신고사항의 진행사항

2019.06.13
주요사항보고서(타법인주식 및출자증권 양수결정)
- 거래상대방 Pantherine Holdings LLC로부터 케이씨에프테크놀로지스㈜ 지분 100%를 1.2조원에 양수하기로 결정하여 공시
종속회사 에스케이씨에프티홀딩스㈜를 설립하여거래 완료- 2019.12.16 합병등종료보고서(자산양수도) 공시

2019.12.02
주요사항보고서(타법인주식 및출자증권 양도 결정)
- 당사가 2019년 6월 13일 주요사항보고서에서 공시했던 케이씨에프테크놀로지스㈜ 주식양수도 계약에 따른 매수자 지위를 당사의 자회사인 에스케이씨에프티홀딩스㈜ (2019년 12월 설립)에 이전
거래 완료- 2019.12.16 합병등종료보고서(자산양수도) 공시- 2020.01.06 유상증자결정 공시 (종속회사의 주요경영사항)- 2020.01.06 타법인주식및출자증권취득결정 공시 (종속회사의 주요경영사항)

2019.12.24
타법인주식 및출자증권 처분 결정
- SKC코오롱PI 지분 전량(27.03%) 매각(3,035억원)
- 2020.03.06 거래 완료

2019.08.07
주요사항보고서(타법인주식 및출자증권 양도 결정)
- 화학사업부문 물적분할을 통해 설립 예정인 법인의 주식지분 49%를 거래상대방 Petrochemical Industries Company K.S.C.에 매각 예정 (USD 457,955,199)
거래 완료- 2020.02.03 합병등종료보고서(분할) 공시- 2020.03.02 합병등종료보고서(자산양수도) 공시

2020.08.12
주요사항보고서(주식교환ㆍ이전 결정)
- SKC솔믹스와의 주식교환 결정
완료- 2020.12.08 증권발행실적보고서(합병등) 공시

2020.08.13
공개매수신고서공개매수설명서
- SKC솔믹스 주식 공개매수 결정

거래 완료- 2020.09.04 SKC솔믹스 Dart 화면에 공개매수 결과보고서 공시

2020.08.18
타법인주식 및출자증권 처분 결정
- SK바이오랜드 지분 전량(27.94%) 매각(1,153억원)
- 2020.10.06 거래 완료

2020.12.23
특수관계인에 대한 출자
- 에스케이씨㈜가 영위하는CMP PAD/Slurry 사업과 BlankMask 사업 관련 자산, 부채, 조직 및 SKC ENF Electronic Materials의 지분 75.1% 등 반도체소재/부품사업(관련 자산 및 부채 일체 포함)을 에스케이씨솔믹스㈜가 양수함에 따라 그 대가로 에스케이씨솔믹스㈜가 발행하는 신주 전량을 에스케이씨㈜에 배정, 교부- 에스케이씨솔믹스㈜는 신주의 발행총액 151,280,794,461원을 신주의 1주당 발행가액(1,869원)으로 나눈 신주 80,942,105주를 에스케이씨㈜에 교부
- 2021.03.02 출자 완료

2021.03.22
기타 경영사항(자율공시)[주주가치 증진 및기업투명성 제고를 위한 경영개선 계획]
1. 이사회 독립성 및 역할 강화2. 내부거래위원회 신설3. ESG 위원회 신설4. 인사위원회 신설 (기존 사외이사후보추천위원 개편)5. 감사위원회 기능 강화6. 윤리경영 강화
- 이사회 내 위원회 신설/개편 완료- 지속적인 거버넌스 개선 위한 아사회 및 감사위원회 독립성/역할 강화, 윤리경영 강화(자세한 내용은 Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항을 참조)

2021.06.24
영업양도 결정(종속회사의 주요경영사항)
- 종속회사인 에스케이텔레시스㈜는 양수법인인 주식회사 팬택씨앤아이 엔지니어링에 통신장비 및 통신자재 B2B사업을 양도하는 거래(301억원) 와 함께 에스케이텔레시스㈜의 100% 자회사인 에스케이씨인프라서비스 ㈜에 대한 지분 전량(10,000,000주)을 488억원에 양도하는 거래를 진행
- 2021.08.31 거래 완료

2021.09.24
장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
사업추진 개편 계획1) 2차전지 소재 - 동박 사업 지속 확대 : 증설 통한 글로벌 M/S 확대, 기술 경쟁력 강화 통한 차별적 고객 가치 제공 - 차세대 음극재/양극재 사업 진출 : 글로벌 기업과 파트너십 통한 핵심 기술 확보 및 고객 네트워크와 축적된 제조 역량 활용 통한 성공적 시장 진입2) 반도체 소재 - CMP 패드 및 블랭크 마스크 성과 가시화 - 세계 최초‘High-Performance 컴퓨팅用 Glass 기판’사업화3) 친환경 소재 - 생분해 플라스틱 생태계 구축 - PBAT 레진과 PBAT 레진 기반의 신소재 사업화
- 2025년말까지 진행 예정이며,아래 공시들과 같이 추진 중

2021.09.30
기타 경영사항(자율공시)
- SKC와 (日)Mitsui Chemicals Inc.와의 폴리우레탄 합작회사(JV)인 '미쓰이케미칼앤드에스케이씨 폴리우레탄㈜' JV 관계 합의 종결
- 연결 편입은 2022년 1월 기준 되었으며, 2022년 7월 15일 SKC 100% 지분 보유 완료

2021.10.28
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
- 'Absolics Inc.(공동지배력을 보유한 해외 계열회사) 지분을 취득하여 High Performance 컴퓨팅용 Glass 기판 사업 추진 예정
- 2022.12.31 이내 출자 예정(1단계 투자 완료) * 정정공시(2022.06.29)

2021.11.01
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
- 'NEX Investment Ltd.'는 2022년 1월내 'NEX UK Holdings Ltd.'에 출자하고, 'NEX UK Holdings Ltd.'은 향후 영국의 실리콘 음극재 기술기업인 Nexeon Limited에 USD 80,002,138.7을 출자 예정임 (지분율 26.3%)
- 2022.01.21 출자 완료

2021.11.23
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
- '에코밴스 주식회사'를 설립하고 당사(57.8%)와 대상㈜(22.2%), ㈜LX인터내셔널(20%) 이 각자 출자할 예정임(최종 납입 완료 후 지분율 기준임) : SKC는 기술출자(790억원) + 현금출자(250억원) * 현금출자는 2023년 11월까지 총 5차에 걸쳐 나누어 납입 예정
- 2022.03.28 현물 출자 완료- 2022.03.29부터 2023.11.30까지 총 5차례 현금 출자 진행 중 (1, 2차 완료)

2022.06.08
주요사항보고서(회사분할결정)
- Industry 소재 사업부문(PBAT 관련 사업 및 투자 지분은 제외)을 물적분할하여 '에스케이씨미래소재㈜ (가칭)' 비상장법인을 신설하기로 결의함. 임시주총 개최 예정
- 2022년 11월 2일 합병등종료보고서(분할) 공시 완료

2022.06.08
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
- 사업부문 물적분할을 통해 설립 예정인 '에스케이씨미래소재㈜ (가칭)'의 주식지분 100%를 거래상대방 한앤코17호 유한회사에 매각 예정 (1,595,000,000,000원)
- 2022년 12월 31일 양도 완료

2022.10.07
주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
- 주가안정화를 통한 주주가치 보호 목적으로 발행주식총수의 5% 규모인 1,893,415주 자기주식 취득 결정
- 2022년 10월 11일부터 취득 시작하여 2023년 01월 10일 내 완료함

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

(1) 증권신고서 제출 전일 현재 연결실체가 원고인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

원 고
피 고
소송사건내용
통화
소송가액
진행상황

SK쉴더스㈜
개인 등
매매대금 청구소송 등
KRW
743
1심 진행중

SK플래닛㈜
공정거래위원회
시정명령등 취소소송
KRW
335
2심 진행중

SK브로드밴드㈜
공정거래위원회 등
손해배상 청구소송 등
KRW
5,858
1심 진행중 등

SK텔레콤㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
385,392
1심 진행중 등

피에스앤마케팅㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
4,134
2심 진행중 등

SK네트웍스㈜
개인 등
임대차보증금 청구소송 등
KRW
5,150
1심 진행중 등

SK매직㈜
㈜와이케이동그라미
기타(금전)
KRW
306
1심 진행중

SK렌터카㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
1,001
3심 진행중 등

에스케이이엔에스㈜
광양시장
경정청구거부처분 취소
KRW
1,175
1심 진행중

파주에너지서비스㈜
파주시장
지역자원시설세 경정청구 거부처분 취소소송
KRW
1,703
1심 진행중

나래에너지서비스㈜
하남시장
경정청구거부처분 취소
KRW
2,117
1심 진행중

나래에너지서비스㈜
하남시장
재산세부과 처분취소소송
KRW
1,054
1심 진행중 등

LNG Americas, Inc. (구, Cailip Gas Marketing, LLC)
ChevronU.S.A.Inc.
천연가스공급 손실보상청구
USD
84,531
1심 진행중

SK인천석유화학㈜
동아탱커주식회사 등
손해배상청구 소송
KRW
10,075
1심 진행중

SK에코플랜트㈜
국가철도공단
공사대금 청구소송 등
KRW
4,168
2심 진행중 등

전문건설공제조합
계약보증금 청구소송 등
KRW
2,142
1심 진행중 등

기계설비건설공제조합
계약보증금 청구소송
KRW
5,403
3심 진행중

한국석유공사
공사비 관련 소송
KRW
13,294
2심 진행중 등

개인 등
공사대금 청구소송 등
KRW
10,625
1심 진행중 등

우석건설
공사대금 청구소송 등
KRW
2,252
1심 진행중

고성그린파워
공사대금 청구소송 등
KRW
198,500
1심 진행중

환경시설관리㈜
시흥시 등
운영관리비정산 관련 소송 등
KRW
24,257
1심 진행중

㈜그린환경기술
다모아기계 등
기계 매각잔금 청구소송
KRW
40
2심 진행중

에스케이엠앤서비스㈜
증앙멤버스㈜, ㈜한국투자보증
손해배상청구소송
KRW
300
1심 승소

(주)드림어스컴퍼니
(주)에보테크
원상회복 등 청구소송
KRW
475
1심 진행중

SK커뮤니케이션즈㈜
개인
손해배상청구 등
KRW
89
2심 진행중 등

(2) 증권신고서 제출 전일 현재 연결실체가 피고인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

피 고
원 고
소송사건내용
통화
소송가액
진행상황

SK쉴더스㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
1,866
2심 진행중 등

SK브로드밴드
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
12,281
2심 진행중 등

SK텔레콤㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
7540
1심 진행중 등

SK네트웍스㈜
개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
4374
1심 진행중 등

SK매직
개인 등
계약해지무효확인 소송 등
KRW
196
1심 진행중 등

SK렌터카㈜
개인 등
구상금 청구소송 등
KRW
1290
2심 진행중 등

SKC㈜
개인
손해배상 청구소송
KRW
15
1심 진행중

낙스마트에너지주식회사
손해배상 청구소송
KRW
67
1심 진행중

에스케이넥실리스㈜
개인 등
손해배상 청구소송
KRW
2960
1심 진행중

코원에너지서비스㈜
한국토지주택공사
손실보상금감액 청구소송 등
KRW
1286
2심 진행중

㈜부산도시가스
에이치디씨랩스주식회사
공사대금청구
KRW
534
1심 진행중

㈜부산도시가스
현진소재 주식회사
회생
KRW
635
회생절차 개시

충청에너지서비스㈜
한국토지주택공사
시설분담금부과 처분취소청구
KRW
1104
3심 진행중

나래에너지서비스㈜
한국전력공사 등
위례CHP수전계약 위약금청구 등
KRW
2694
1심 진행중

SK에코플랜트㈜
한국수자원공사
설계보상비반환 소송 등
KRW
3004
3심 진행중

인천광역시
손해배상 청구소송
KRW
7156
2심 진행중 등

한화건설㈜
원가분담금 관련 소송
KRW
5087
1심 진행중

개인 등
손해배상 청구소송 등
KRW
9,045
1심 진행중

한국가스공사
손해배상 청구소송
KRW
9050
1심 진행중

대한민국
추심금 청구소송 등
KRW
4678
1심 진행중

국가철도공단
구상금 청구소송 등
KRW
15,831
2심 진행중

우리은행
양수금 청구소송 등
KRW
12,096
2심 진행중

환경시설관리㈜
시흥시 등
손해배상 청구소송 등
KRW
28244
1심 진행중

㈜그린환경기술
주식회사대상 등
공사대급지급소송 등
KRW
253
1심 진행중

에스케이엠앤서비스㈜
개인
해고무효확인 소송
KRW
50
2심 진행중

에스케이임업㈜
주식회사 도울건설조경
부당이득금 반환소송
KRW
265
2심 진행중

에스케이임업㈜
일성건설 주식회사
공동원가부담금 지급 청구 소송
KRW
1154
2심 진행중

(주)드림어스컴퍼니
개인
부당이득금 반환소송
KRW
217
1심 진행중

에스케이시그넷㈜
월드팩토리㈜ 등
용역비 청구 소송
KRW
68
2심 진행중

이루온씨엠에스 주식회사
티맵모빌리티 주식회사
손해배상청구소송
KRW
543
1심 진행중

SK커뮤니케이션즈㈜
개인
임금청구 소송
KRW
4
1심 진행중

자료: 각사 제시

주) 영구적인 라이선스 등을 내용으로 하는 합의를 체결하였으며, 이에 따라 2021년과 2022년에 걸쳐 현금 1조원을, 2023년부터 총 1조원을 한도로 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 SK이노베이션㈜가 ㈜LG에너지솔루션에게 지급하기로 하였습니다. ㈜LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은 2021년 12월 31일자 연결재무제표에 영업외비용으로 반영되어 있으며, 로열티는 지급 사유 발생 시점에 비용 처리할예정입니다.

2021년 5월 15일 SK이노베이션㈜와 ㈜LG화학, ㈜LG에너지솔루션(㈜LG화학으로부터 물적분할한 법인)은 관련된 국내외 쟁송 일체취하, 발생한 모든 책임면제, 10년간 동일하거나 유사한 분쟁 금지, 상호 분쟁이 되었던 영업비밀 및 특허에 관한 영구적인 라이선스 등을 내용으로 하는 합의를 체결하였으며, 이에 따라 2021년과 2022년에 걸쳐 현금 1조원을, 2023년부터 총 1조원을 한도로 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 SK이노베이션㈜가 ㈜LG에너지솔루션에게 지급하기로 하였습니다. ㈜LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은 2021년 12월 31일자 연결재무제표에 영업외비용으로 반영되어 있으며, 로열티는 지급 사유 발생 시점에 비용 처리할예정입니다.

미국 California 州의 Attorney General Office는 2020년 5월 4일 Vitol Inc. 및 종속기업인 에스케이트레이딩인터내셔널㈜ 와 SK Energy Americas Inc.를 상대로 2015년 중 역내 Refinery 폭발사고 상황에서 가솔린 제품의 시장가격 조작 및 반경쟁적 불공정행위를 소송원인으로 하는 민사소송을 샌프란시스코에 위치한 California 지방법원에 제기하였습니다. 본건 소송은 현재 진행중에 있으며, 소요기간 및 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 이후 2020년 5월 6일부터 가솔린의 최종소비자들이 California 연방법원에 본건 소송과 연관된 집단소송을 다수 제기하였습니다.집단소송의 소요기간 및 최종 결과 역시 현재로서는 예측할 수 없습니다.한편, 종속기업의 페루 8광구 석유개발(E&P)사업은 운영권자(Pluspetrol Norte S.A.)의 청산 개시로 인해 사업이 중단되었으며, 이에 따라 사업의 종료가 진행 중입니다.또한 전기 이전 페루 국영 석유회사이자 광권 관리 기관인 Perupetro S.A.는 현지 사법부로부터 운영권자의 청산 절차 중단 가처분을 받았으며, 전기 중 페루 환경평가감독청(OEFA)은 운영권자에게 사업장 원상 복구 및 환경오염 부담금 명목의 벌금을 부과하였습니다. 이에 따라, 종속기업은 운영권자의 청구에 따라 전기 중 1,527백만원, 당3분기 중 1,611백만원을 비용으로 계상하였습니다.아울러, Perupetro S.A.는 운영권자의 청산 개시만으로 광권계약이 종료되지는 않는다는 취지로 동 광권계약 상 분쟁해결조항에 의거하여, SK이노베이션㈜를 포함한 광권계약 상 당사자를 상대로 국제상공회의소(International Chamber of Commerce)에 국제 중재 절차를 제기하였습니다. 동 중재는 현재 진행 중에 있으며, 중재의 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

종속기업인 SKC㈜는 Kaneka Corporation이 PI첨단소재㈜에게 제소한 미국 특허소송과 관련하여 소송금액의 50%를 지급약정하고 있습니다. 당3분기말 현재 미국에서진행된 동 소송의 항소가 기각되었고 배심원 평결로 손해배상이 결정되었으나, 손해배상액 일부가 확정되지 않아 최종 판결이 나오지 않았습니다. 한편, 전기 중 KanekaCorporation이 PI첨단소재㈜에 미국 배심원 평결에 대한 일부 확정판결을 근거로 국내에서 집행판결 청구의 소를 제기하였습니다. 이에 따라 연결실체는 손해배상액 USD 15,671천의 50%인 USD 7,836천을 PI첨단소재㈜에 지급하였습니다. 추가 손해금액 산정 결과 실제 PI첨단소재㈜가 지급하여야 하는 손해배상금이 확대될 경우에 종속기업인 SKC㈜는 지급약정 비율에 따라 이를 부담하여야 하며, 당3분기말 현재 1심 최종판결 및 손해배상금이 확정되는 시점은 예측이 불가합니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(1) 연결기준

(기준일 : 2022.09.30 )
(단위 : 매, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
2
792
-

금융기관(은행제외)
10
-
백지수표 10매

법 인
107
6,176
백지수표 64매, 백지어음 41매

기타(개인)
-
-
-

(2) 별도기준

(기준일 : 2022.09.30 )
(단위 : 매, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-
-

금융기관(은행제외)
-
-
-

법 인
17
-
백지수표 7매, 백지어음 10매

기타(개인)
-
-
-

다. 채무보증 현황

(1) 증권신고서 제출 전일 현재 종속기업인 Prism Energy International Pte., Ltd.는 LNG 수송선과 관련하여 선박 발주사인 HHIENS1 Shipholding S.A., HHIENS2 Shipholding S.A.,HHIENS3 Shipholding S.A. 및 HHIENS4 Shipholding S.A.에 LOU (Letter of Undertaking)를 제공하고 있으며, 이에 따라 수송선사인 SK해운㈜이 선박 발주사와 체결한 계약(BBCHP)을 이행하지 못할 시, 에스케이이엔에스㈜가 계약이행과 관련된제반 의무를 부담하게 됩니다.

(2) 종속기업인 LAI LNG, LLC(舊 SK E&S LNG, LLC.)는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에 2019년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 증권신고서 제출 전일 현재 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 LAI LNG, LLC(舊 SK E&S LNG, LLC.)가 체결한 동 계약과 관련하여 LAI LNG, LLC(舊 SK E&S LNG, LLC.)가 서비스 대금을 지급하지 못하거나 의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 에스케이이엔에스㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.

(3) 증권신고서 제출 전일 현재 연결실체가 타인 및 특수관계자에게 제공한 주요 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

회 사
제공받은 회사
통화
금액
지급보증내역

에스케이지오센트릭㈜
SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.
USD
195,000
한도대출 관련 지급보증

Iberian Lube Base
스페인항만청
EUR
863
항만청부지 내 공사관련 우발손실보증

Oils S.A.
철도청 등
EUR
265
전기 장치 설치 지급보증 등

SK텔링크㈜
캐롯손해보험 주식회사
KRW
50
계약이행보증 등

㈜드림어스컴퍼니
(주)스타로드엔터테인먼트 등
KRW
216
계약이행보증

SKC㈜
PI첨단소재㈜
USD
7,836
특허소송 관련 지급보증

에스케이이엔에스㈜
보령엘엔지터미널㈜
KRW
320,000
차입금 지급보증

환경시설관리㈜
동부권푸른물㈜ 등
KRW
29,860
차입금 지급보증

거창맑은물사랑㈜ 등
KRW
33,009
대출약정에 대한 지급보증

경산맑은물㈜ 등
KRW
1,816
사업이행보증

SK에코플랜트㈜
SBC General Trading & Contracting
KWD
3,500
계약이행보증 등

Co. WLL 등

포항맑은물㈜ 등
KRW
952,700
대출원리금 등에 대한 자금보충

권선6구역주택재개발정비사업조합 등
KRW
195,554
재건축 PF지급보증

판교 SK뷰 수분양자 등
KRW
945,293
중도금 및 이주비 대출 지급보증

루원시티2차 SK LEADERS VIEW 등 시행사
KRW
4,058,630
책임준공약정

상환우선주 투자자
KRW
130,000
자금보충약정

연료전지발전사업
KRW
164423
장기유지보수계약 관련 성능보증

분양보증 발급 시행사
KRW
2,318,001
연대보증

한편, 연결대상 종속기업인 SK에코플랜트㈜ 계열은 국내공사시공과 관련하여 타건설회사에 연대이행보증을 하고 있으며, 증권신고서 제출 전일 현재 제공한 이행보증금액은 748,859백만원입니다

자료: 각사 제시

한편, 연결대상 종속기업인 SK에코플랜트㈜ 계열은 국내공사시공과 관련하여 타건설회사에 연대이행보증을 하고 있으며, 증권신고서 제출 전일 현재 제공한 이행보증금액은 748,859백만원입니다

(4) 증권신고서 제출 전일 현재 연결실체간 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

제공한 회사
제공받은 회사
통화
금액
지급보증내역

SK㈜
Abrasax Investment Inc.
USD
315,000
차입금에 대한 자금보충

Hudson Energy NY, LLC
USD
226,000
차입금에 대한 자금보충

SK이노베이션㈜
SK Battery America, Inc.
USD
1,680,000
차입금 지급보증

USD
13,600,000
Ford사와의 합작법인 출자 및 계약 이행에 대한 이행보증

SK Battery Hungary Kft.
USD
250,000
차입금 지급보증

SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd.
USD
4,750
차입금 지급보증

SK Battery Manufacturing Kft.
USD
500,000
차입금 지급보증

HUF
34,190,088
현지 공장 건설 관련 이행보증

BlueovalSK LLC
USD
112,500
차입금 지급보증

Grove 이행보증
USD
75,981
현지 지분투자 이행보증

에스케이어스온㈜
USD
34,000
광구 생산물 의무작업량 이행보증

SK이노베이션㈜ 및 에스케이온㈜
SK On Hungary Kft.
HUF
9,810,000
현지 공장 건설 관련 이행보증

에스케이온㈜
SK On Hungary Kft.
USD
2,320,000
차입금 지급보증

SK Battery Manufacturing Kft.
USD
1,000,000
차입금 지급보증

SK Battery America, Inc.
USD
2,300,000
차입금 지급보증

에스케이지오센트릭㈜
Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
USD
14,000
라이선스 약정 관련 지급보증

SK Global Chemical Americas, Inc.
USD
160,000
차입관련원리금에 대한 보증

SK Functional Polymer, S.A.S
EUR
216,000
차입관련원리금에 대한 보증

SK아이이테크놀로지㈜
SK Hi-Tech Battery Materials(Jiang Su) Co., Ltd.
CNY
1,180,000
채무보증

SK Hi-Tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.
USD
346,000
차입금 지급보증

SK네트웍스㈜
SK Networks Hong Kong Ltd.
USD
90,600
투자회사 지급보증

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.
USD
12,000
투자회사 지급보증

CNY
54,000
투자회사 지급보증

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center
CNY
68,000
투자회사 지급보증

Co., Ltd.

SKC㈜
에스케이텔레시스㈜
KRW
10,000
채무보증

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
CNY
110,700
현지금융 지급보증

USD
7,000
현지금융 지급보증

SKC (Nantong) Semiconductor Materials
USD
4,680
현지금융 지급보증

Technology Co., Ltd.

SK엔펄스(舊 SKC솔믹스)
SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co.,Ltd
USD
3,120
현지금융 지급보증

CNY
141,590
현지금융 지급보증

SKC (Nantong) Semiconductor Materials
USD
20,800
현지금융 지급보증

CNY
71,600
현지금융 지급보증

에스케이이엔에스㈜
LNG Americas, Inc.
USD
309,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

파주에너지서비스㈜
KRW
350,000
차입금 지급보증 등

나래에너지서비스㈜
KRW
270,000
차입금 지급보증 등

여주에너지서비스㈜
KRW
200,000
원리금및관련부대비용 지급보증

Prism Energy International Pte. Ltd.
USD
761,000
파생상품약정에 대한 지급보증 등

아이지이㈜
KRW
130,000
차입금 지급보증

BU12 Australia Pty. Ltd.,
USD
306,650
BU가스전 복구비용

BU13 Australia Pty. Ltd.

SK E&S Americas, Inc.
LNG Americas, Inc. (구, Cailip Gas Marketing, LLC)
USD
40,000
FeedGas 구매계약 이행보증

LNG AMERICAS, INC. (舊 LAI LNG, LLC)
USD
14,342
LPG Injection 계약 등

GRID Solution II, LLC
USD
100,000
REV Renewables,LLC 투자금

PassKey, Inc.
USD
52,313
PassKey 사옥 임차계약

SK에코플랜트㈜
SKEC Anadolu, LLC
EUR
31,134
계약이행보증 등

Silvertown Investco Limited
GBP
10,671
채무보증

Sunlake Co., Ltd.
CAD
6,000
채무보증

SK E&C Betek Corporation
USD
108,500
채무보증

환경시설관리㈜
KRW
50,231
대출약정에 대한 자금보충약정

㈜삼원이엔티
KRW
69,000
조건부 채무인수

ECO FRONTIER (SINGAPORE) PTE. LTD.
USD
810,000
지급보증 등

환경시설관리㈜
경산맑은물길㈜
KRW
8,200
대출약정에 대한 자금보충약정

달성맑은물길㈜
KRW
3,200
대출약정에 대한 자금보충약정

호남환경에너지㈜
KRW
8,000
차입금 지급보증

SK스페셜티㈜
SK specialty Jiangsu Co., Ltd.
USD
26,000
차입금 지급보증

SK specialty Taiwan Co., Ltd.
USD
2,000
차입금 지급보증

SK specialty Japan Co., Ltd.
JPY
276,000
차입금 지급보증

SK바이오텍㈜
SK BIOTEK IRELAND LIMITED
USD
30,000
해외자회사여신한도보증

SK실트론㈜
SK Siltron CSS, LLC
USD
153,000
차입금 지급보증

SK시그넷
SK Signet Manufacturing Texas, LLC
USD
16,359
현지 공장 임차계약 이행보증

자료: 각사 제시

라. 담보제공 내역

증권신고서 제출 전일 현재 연결실체의 장ㆍ단기 차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

회사명
담보제공자산
통화
담보설정금액(주1)
담보제공처
제공사유

SK이노베이션㈜
관계기업투자주식
KRW
2
Yemen LNG Company, Ltd. 대주
PF 담보제공

내트럭㈜
유형자산
KRW
4,500
신한은행
차입금담보

㈜원폴
유형자산
KRW
3735
신한은행
차입금담보

단기금융상품
KRW
130
신한은행
차입금담보

SK브로드밴드㈜
유형자산
KRW
1,513
임대인
임대관련 제한물권

팬아시아반도체소재유한회사
지분상품
KRW
21,072
하나금융투자 등
차입금담보

인크로스㈜
단기금융상품
KRW
24,921
네이버㈜ 등
계약이행보증

원스토어㈜
투자부동산
KRW
612
신한은행
시설차입금담보

SK네트웍스㈜
유형자산
KRW
390,526
한국산업은행 등
영업담보 등

SK매직㈜
유형자산
KRW
96,000
한국산업은행 등
차입금담보

에스케이렌터카㈜
유형자산
KRW
402,354
한국산업은행 등
차입금담보

단기금융상품
KRW
300
신보2022 제5차유동화전문유한회사
차입금담보

KRW
300
신보글로벌2022 제1차유동화전문유한회사
차입금담보

SKC㈜
단기금융상품
KRW
107,370
우리은행
차입금(회사채)담보

KRW
58,500
하나은행
차입금(회사채)담보

SK엔펄스(舊 SKC솔믹스)
유형자산
KRW
91,100
한국산업은행 등
차입금담보

에스케이피유코어㈜
유형자산
KRW
96,160
한국산업은행
차입금담보

에스케이씨에프티홀딩스㈜
종속기업투자주식
KRW
690,000
한국산업은행 등
주식담보

에스케이넥실리스㈜
유형자산
KRW
396,000
한국산업은행 등
차입금담보

종속기업투자주식
KRW
99,920
한국산업은행 등
차입금담보

에스케이피아이씨글로벌㈜
유형자산
KRW
31,631
한국산업은행 등
차입금담보

SKC, Inc.
유형자산
KRW
100,436
SC제일은행
차입금담보

에스케이이엔에스㈜
종속기업투자주식
KRW
470,000
한국산업은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

VND
1,059,599,930
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
PF차입금 담보

공동기업투자주식
KRW
179,220
한국산업은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

USD
14,000
BANGKOK BANK PUBLIC
PF차입금 담보

COMPANY LIMITED

관계기업투자주식
KRW
18,621
중소기업은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

고덕청정에너지㈜
관계기업투자주식
KRW
2,711
국민은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

부산그린에너지㈜
관계기업투자주식
KRW
5,645
신한은행 등 PF대주단
PF차입금 담보

㈜부산도시가스
투자부동산
KRW
3,840
메가마트 등
보증금 담보

파주에너지서비스㈜
유형자산
KRW
360,000
국민은행 등
시설차입금 담보

전남도시가스㈜
유형자산
KRW
81
㈜LG헬로비전
예수보증금 담보

나래에너지서비스㈜
유형자산 등
KRW
505,000
한국산업은행 등
시설차입금 담보

여주에너지서비스㈜
유형자산
KRW
601,200
한국산업은행 등
PF차입금 담보

부산정관에너지㈜
유형자산
KRW
100,800
농협은행 등
시설차입금 담보

아이지이㈜
유형자산
KRW
57,375
한국산업은행
시설차입금 담보

Key Capture Energy, LLC.
단기금융상품
USD
99,605
RABOBANK 등
서비스사용 담보

SK에코플랜트㈜
지분상품 등
KRW
200,336
케이프투자증권 외
차입금담보 등

종속기업투자주식
KRW
342,885
산업은행 등
차입금담보

성주테크㈜
유형자산
KRW
10,206
우리은행
차입금담보

㈜디디에스
유형자산
KRW
3,000
한국산업은행
차입금담보

대원그린에너지㈜
유형자산
KRW
5,280
한국산업은행
차입금담보

㈜그린환경기술
유형자산
KRW
9,600
한국산업은행
차입금담보

㈜디와이인더스
유형자산
KRW
6,222
IBK기업은행
차입금담보

㈜디와이폴리머
유형자산
KRW
3,800
IBK기업은행
차입금담보

삼강엠앤티㈜
유형자산
KRW
360,548
기업은행 등
차입금담보

단기금융상품
KRW
9,000
기업은행 등
차입금담보

단기금융상품
USD
555
신한은행 등
보증 담보 등

채무상품
KRW
5,391
방위산업공제조합 등
공제조합보증담보

기타
KRW
122,029
신한은행 등
보험질권 등

환경시설관리㈜
유형자산
KRW
33,973
하나은행 등
차입금담보 등

종속기업투자주식 등
KRW
529,311
하나은행 등
차입금담보 등

지분상품
KRW
10,140
한국산업은행 등
차입금담보 등

기타
KRW
1,484,777
하나은행 등
근질권 설정 등

ECO FRONTIER (SINGAPORE) PTE. LTD.
단기금융상품
SGD
5,838
Maybank, CIMB, HSBC, Hua Nan Bank, ANZ Banking Group 등
은행보증제공 담보

유형자산
EUR
3,833
Sparkasse Vest Recklinghausen, Royal Bank of Scotland, Banco Santander 등
차입금담보

SGD
20,390
Maybank

THB
1,290
Bangkok Bank Public Co., Ltd.

SK Industrial Development China Co., Ltd.
기타
CNY
2,000,000
중국교통은행
차입금담보

SK스페셜티㈜
유형자산
KRW
137,000
한국산업은행
차입금담보

USD
3,500

JPY
3,690,000

KRW
1,668
영주시/경북도청
정부보조금 관련

단기금융상품
KRW
60
신보2022 제9차유동화전문유한회사
차입금담보

KRW
75
신보2022 제10차유동화전문유한회사

KRW
165
신보글로벌2022 제1차유동화전문유한회사

SK Specialty Japan Co., Ltd.
유형자산
JPY
315,000
미쓰비시도쿄UFJ은행
차입금담보

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
유형자산
KRW
684,000
한국산업은행 등
차입금담보

에스케이트리켐㈜
유형자산
KRW
3,692
세종특별자치시
지방투자촉진 보조금 지원 담보

에스케이쇼와덴코㈜
유형자산
KRW
30,000
한국산업은행
차입금담보

SK실트론㈜
유형자산
KRW
464,672
한국산업은행 등
차입금담보

SK바이오텍㈜
유형자산
KRW
90,000
한국산업은행
시설차입금 담보

㈜휘찬
유형자산
KRW
13,440
하나은행
차입금담보

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
투자부동산
KRW
1,147,466
대출권자 및 임대인
차입금 및

임대보증금 담보

클린에너지 위탁관리부동산투자회사㈜
투자부동산
KRW
572,314
대출권자 및 임대인
차입금 및

임대보증금 담보

SK China Company, Ltd.
기타
USD
2,600
국민은행북경분행
자회사지분매각보증

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
유형자산 등
VND
249,411,086
ADB 및 Vietcombank
차입금담보 등

㈜예스파워테크닉스
유형자산
KRW
1,320
기업은행
차입금담보

에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜
유형자산
KRW
8,221
한국산업은행
차입금담보

(주1)
연결기업의 PF차입금 및 시설차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 투자주식의 경우 취득금액 또는 장부금액이 포함되어 있습니다.

한편, 종속기업인 SK쉴더스㈜는 장기차입금 액면금액 1,713,291백만원에 대하여 ㈜캡스텍의 주식을 담보로 제공하고 있습니다.또한, 종속기업인 티맵모빌리티㈜는 ㈜공항리무진의 보통주취득과 관련하여 매도인과 주식근질권설정계약을 체결하였습니다. 매도인은 티맵모빌리티㈜의 주식매매계약 및 주주간계약상 장래에 부담하게 될 일체의 채무를 담보하기 위하여, ㈜공항리무진 발행주식총수의 20%에 해당하는 주식을 제1순위 근질권으로 설정하였습니다.

마. 그 밖에 우발채무 및 주요 약정사항

(1) 증권신고서 제출 전일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 주요 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

제공받은 회사
제공기관
통화
금액
지급보증내역

SK㈜
소프트웨어공제조합
KRW
529,372
계약이행보증 등

서울보증보험
KRW
23,553
계약이행보증 등

내트럭㈜
서울보증보험
KRW
4224
이행보증보험 등

SK텔링크㈜
서울보증보험
KRW
1262
계약이행보증

SK커뮤니케이션즈㈜
서울보증보험
KRW
1100
선불전자지급수단 상환채무보증

SK플래닛㈜
서울보증보험 등
KRW
20,924
계약이행보증 등

하나은행
KRW
0
이행보증보험 등

SK브로드밴드㈜
서울보증보험
KRW
36,097
계약 및 하자이행지급보증

한국콘텐츠공제조합
KRW
37,761
계약 및 하자이행지급보증

SK스퀘어㈜
하나은행
USD
499
외화지급보증

티맵모빌리티㈜
서울보증보험
KRW
30,000
선불결제수단원화지급보증

SK쉴더스㈜
소프트웨어공제조합
KRW
214,556
입찰지급보증 등

에스케이엠앤서비스㈜
서울보증보험
KRW
2,913
이행지급보증 등

신한은행
KRW
700
원화지급보증

피에스앤마케팅㈜
서울보증보험
KRW
1,640
이행보증

㈜드림어스컴퍼니
서울보증보험
KRW
1,463
계약이행보증

원스토어㈜
서울보증보험
KRW
3668
전자상거래보증 등

하나은행
KRW
100
선불결제수단원화지급보증

홈앤서비스㈜
서울보증보험
KRW
2
특정채무보증

에스케이스토아㈜
국민은행
KRW
1,540
이행보증 등

십일번가㈜
하나은행
KRW
27,000
이행보증 등

서울보증보험
KRW
23,153
임차보증금보증 등

에프에스케이엘앤에스㈜
서울보증보험
KRW
24630
계약이행보증 등

인크로스㈜
서울보증보험
KRW
885
이행보증

서비스탑㈜
서울보증보험
KRW
15
계약이행보증

SK네트웍스㈜
하나은행
KRW
2,000
외상물품대금 지급보증

서울보증보험
KRW
10,658
계약보증금 등

한국무역보험공사
KRW
3,998
수출보험부보부매각

SK네트웍스서비스㈜
서울보증보험
KRW
15,847
판매계약이행보증

하나은행
KRW
1,200
계약이행보증

SK매직㈜
서울보증보험
KRW
20,353
하자이행보험 등

자본재공제조합
KRW
91
하자이행보험 등

SK매직서비스㈜
서울보증보험
KRW
551
홈쇼핑지급보증 등

에스케이렌터카㈜
서울보증보험
KRW
12,385
계약이행보증

에스케이넥실리스㈜
서울보증보험
KRW
55
대금지급보증

에스케이이엔에스㈜
서울보증보험
KRW
112,785
계약이행보증 등

국민은행
USD
80,000
차입원리금 지급보증

신한은행
USD
80,000
차입원리금 지급보증

영남에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,913
하자이행, 인허가

전남도시가스㈜
서울보증보험
KRW
858
하자이행보증 및 가스요금보증

㈜부산도시가스
서울보증보험
KRW
2,122
채권가압류 등

강원도시가스㈜
서울보증보험
KRW
1,202
이행보증 및 인허가보증보험

전북에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
3107
계약이행 및 하자보수

충청에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
2,665
하자이행보증 등

코원에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
1,998
계약이행보증

파주에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
428
인허가보증 등

나래에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
5,036
국유재산 사용허가지급보증 등

여주에너지서비스㈜
서울보증보험
KRW
10,406
인허가예치금 보증 등

㈜신안증도태양광
서울보증보험
KRW
25
인허가보증 등

당진행복솔라㈜
서울보증보험
KRW
3,205
시설복구비용 및 이설공사비용 지급보증

Prism Energy International Zhoushan Limited
Citibank China
CNY
34,360
터미널 사용료

BU12 Australia Pty. Ltd.,
ANZ Bank
USD
306,650
BU가스전 복구비용

BU13 Australia Pty. Ltd.

SK에코플랜트㈜
HSBC 등
USD
438,019
해외공사관련 이행보증 등

KWD
76,620

QAR
30,938

TRY
26264

SAR
0

THB
153,040

KZT
7,568,929

VND
595,464,834

HKD
24,921

AED
119,780

NOK
370,295

하나은행
USD
132,026
해외공사관련 이행보증 등

SAR
182,198

EUR
84,938

GBP
18,900

한국수출입은행
USD
90,969
해외공사관련 이행보증 등

EUR
12

NOK
136,302

주택도시보증공사
KRW
5,399,991
주택분양보증 등

서울보증보험
KRW
245,957
국내공사관련 이행보증 등

엔지니어링공제조합
KRW
1,178,597
국내공사계약

건설공제조합
KRW
5,981,931
국내공사관련 이행보증 등

한국무역보험공사
KRW
120,394
해외투자보험

환경시설관리㈜
건설공제조합
KRW
88,063
사업이행, 공사이행, 하자보증 등

서울보증보험
KRW
109,040
계약, 지급, 공사이행, 선금급보증 등

엔지니어링공제조합
KRW
147,420
계약, 선급금, 하자보증 등

폐기물공제조합
KRW
54
계약,하자보증

ICFC정보통신공제조합
KRW
2
이행계약

SK스페셜티㈜
서울보증보험
KRW
171
이행지급보증 등

에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜
한국무역보험공사
USD
6,000
단기수출보험

SK바이오팜㈜
㈜휴피스
KRW
1,904
임차보증금반환지급보증

SK시그넷㈜
서울보증보험
KRW
5,936
이행보증 등

에스케이핀크스㈜
서울보증보험
KRW
241
판매계약이행보증

SK임업㈜
건설공제조합
KRW
21,418
계약이행보증 등

SK임업㈜
서울보증보험
KRW
12,582
계약이행보증 등

㈜휘찬
서울보증보험
KRW
66
물품공급계약 등

자료: 각사 제시(2) 주요 약정사항

1) 당사는 舊, SK주식회사에서 2007년 7월 1일자로 인적분할된 SK이노베이션㈜와 SK이노베이션㈜로부터 물적분할된 SK에너지㈜, 에스케이지오센트릭㈜, SK루브리컨츠㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이트레이딩인터내셔널㈜, SK아이이테크놀로지㈜, 에스케이온㈜ 및 에스케이어스온㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다. 또한, 舊, SK주식회사에서 2011년 4월 1일자로 물적분할된 SK바이오팜㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있으며, 舊, SK머티리얼즈㈜에서 2021년 12월 1일자로 물적분할된 SK스페셜티㈜와 연대하여 분할 전의 회사채무에 대하여 변제할 책임이 있습니다.2) 당사는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜로부터 본사 사옥에 대한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. 동 임대차계약에 따른 임대차 계약기간은 2026년 7월 5일까지이며, 계약 종료전 임대차 계약을 5년 연장 할 수 있는 연장 선택권을 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 임대인이 건물매각시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수권을부여 받았습니다.3) 당사는 SK그룹계열회사 등과 정보시스템 서비스제공계약(IT Outsourcing) 및 정보시스템 유지계약(IT System Maintenance)을 체결하여 정보시스템 유지, 개발 및 하드웨어 공급업무를 수행하고 있습니다..

4) 당사는 2011년 5월 31일자로 경기도와 판교택지개발지구 내 도시지원시설용지 매매계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 총 계약금액은 82,964백만원이며 지분율(54.9%)에 따른 당사의 토지계약분은 45,536백만원입니다. 한편, 해당 건물은 완공되어 2014년 8월 소유권보존등기를 하였으며, 소유권보존등기시점부터 10년간 목적용지 및 건축물은 제3자에게 양도가 제한되어 있습니다. 5) 당사는 SK해운㈜ 보통주 발행 및 구주매각과 관련하여 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2017년 4월 11일 화요일
2017년 5월 11일 목요일

만기일
2022년 4월 10일 일요일
2022년 5월 10일 화요일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.14%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매년 프리미엄 지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한금액으로 매수 청구 할 수 있음.

이와 관련하여 2022년 3월 30일자로 상기 보통주투자자와 만기일 연장 등을 포함하는 총수익스왑 변경계약을 체결하였으며, 변경 계약에 따른 기존 계약 변경 효력은 투자종결일(기존 계약 만기일)로부터 유효합니다. 변경 계약의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
신주발행
구주매각

투자자
스페셜시츄에이션제일호(유) 등
코퍼릿턴어라운드제일호㈜

대상주식수
6,548,672주
4,808,259주

계약일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

만기일
2027년 04월 12일
2027년 05월 10일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함

정상결제
당사는 계약일로부터 매 3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.899%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 투자종결일로부터 만기일 사이에 도래하는 매 1년째 되는날에 투자자가 보유하고 있는 보통주 계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

6) 당사는 종속기업인 SK실트론㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2017년 8월 25일

만기일
2022년 8월 24일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 매매종결일에 최초 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지급하고 매매종결일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.20%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매매종결일로부터 매 3개월이 되는 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

이와 관련하여 2022년 8월 16일자로 상기 보통주투자자와 만기일 연장 등을 포함하는 총수익스왑 변경계약을 체결하였으며, 변경 계약에 따른 기존 계약 변경 효력은 투자종결일(기존 계약 만기일)로부터 유효합니다. 변경 계약의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
워머신제육차㈜ 등

대상주식수
13,140,440주

계약일
2022년 08월 16일

만기일
2027년 08월 30일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이(+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이(-)인 경우에는 당사가 투자자에게지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는"0"으로 간주함.

정상결제
당사는 본 계약의 효력발생일로부터 만기일 사이의 기간에 도래하는 매3개월째 되는 날("프리미엄 지급일")마다 잔여대상주식의 잔여 계약금액의 4.948%를 투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 본 계약의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 각 날("분기지급일")에 투자자가 보유하고 있는 보통주 최초계약금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음.

당3분기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 169,131백만원은 장기차입금에 계상되어 있습니다(주석 15 '사채및차입금' 참조).

7) 당사는 종속기업인 SK E&S㈜의 보통주 투자자와 총수익스왑계약을 체결하였으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분
총수익스왑계약

투자자
엠디프라임제일차㈜ 등

대상주식수
4,640,199주

계약일
2017년 11월 14일

만기일
2022년 11월 13일

정산
당사와 투자자는 대상주식 전부에 대해 만기일 보통주의 순매도금액에서 발행가액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. 단, 매각 미완료시 주식의 매각가는 "0"으로 간주함.

정상결제
당사는 계약일로부터 매 1년째 되는 날("프리미엄 지급일")에 잔여대상주식의 잔여 계약금액에 3.07%를투자자에게 지급하여야 함. 한편 투자자가 대상주식의 보유로 배당금 등을 수령하는 경우 해당 금액을 당사에 지급하여야 함.

콜옵션
당사는 매 프리미엄 지급일 및 IPO 주관사 선정을 위한 이사회 결의일로부터 상장예비심사청구서 제출일 사이에 도래하는 매 분기지급일에 투자자가 보유하고 있는 보통주 발행금액에 일정 수준의 가산금을더한 금액으로 매수 청구 할 수 있음.

당3분기말 현재 상기 총수익스왑계약의 가치 677,775백만원은 유동성장기차입금에 계상되어 있습니다(주석 15 '사채및차입금' 참조).

8) 당사는 종속기업인 Plutus Capital NY, Inc.의 자회사인 Hudson Energy NY, LLC의 대출 및 여신한도 USD 226,000천의 원리금 상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.9) 당사는 종속회사인 SK Pharmteco Inc.의 자회사인 Abrasax Investment Inc.의 대출 및 여신한도 USD 315,000천의 원리금상환 자금부족 시 부족자금을 대여하는 자금보충약정을 체결하였습니다.

10) 당사는 Showa Denko K.K와 종속기업인 에스케이쇼와덴코㈜ 투자와 관련하여 주주간 약정을 체결하고 있으며, 이 약정에 따라 특정사건이 발생할 시 Showa Den ko K.K는 당사에 대하여 에스케이쇼와덴코㈜의 지분 중 630,000주(15%)를 주당 5천원에 매도할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

11) 당사는 종속기업인 SK시그넷㈜의 특정 주주가 보유한 주식에 대하여 일정 조건을 충족하는 경우 주당 50,000원에 당사에 매각할 수 있는 주주간 계약을 체결하였습니다.

12) 당3분기말 현재 종속기업인 Prism Energy International Pte. Ltd는 LNG 수송선과 관련하여 선박 발주사인 HHIENS1 Shipholding S.A., HHIENS2 Shipholding S.A.,HHIENS3 Shipholding S.A. 및 HHIENS4 Shipholding S.A.에 LOU (Letter of Undertaking)를 제공하고 있으며, 이에 따라 수송선사인 SK해운㈜이 선박 발주사와 체결한 계약 (BBCHP)을 이행하지 못할 시, 에스케이이엔에스㈜가 계약이행과 관련된 제반 의무를 부담하게 됩니다.

13) 종속기업인 LAI LNG, LLC는 FLNG Liquefaction 3, LLC가 미국 텍사스주에2019년부터 운영하는 천연가스 액화설비로부터 액화서비스를 20년간 제공받을 예정입니다. 당3분기말 현재 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 LAI LNG, LLC가 체결한 동계약과 관련하여 LAI LNG, LLC가 서비스 대금을 지급하지 못하거나 의무위반 등으로 손해배상을 이행하지 못하는 경우 지급을 이행할 책임을 부담하고 있습니다. 당사는 에스케이이엔에스㈜의 이행보증계약과 관련하여 계약이행 보증을 제공하고 있습니다.

14) 당3분기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업이 체결하고 있는 주요 계약사항은 다음과 같습니다.

계약당사자
계약내용
계약상대방
계약기간

강원도시가스㈜ 등 7개 종속기업
장기 천연가스 수급계약(주1)
한국가스공사㈜
-

에스케이이엔에스㈜
천연가스 도입계약
Tangguh PSC Contractor Parties
2006.1 ~ 2026.7

가스터빈 유지보수계약
GE International Inc.
2004.6 ~ 2026.12(추정)

천연가스 저장 및 기화 서비스계약
포스코에너지㈜
2005.6~2025.12

2020.7 ~ 2040.12

발전소 및 철탑부지 임대계약
㈜포스코
2003.8 ~ 2028.12

공급인증서(REC) 매매계약
고덕그린에너지㈜ 등
계약체결일로부터 약 20년간

파주에너지서비스㈜
Longterm Maintenance Program계약
Siemens AG 외
2014.6 ~ 2031.6(추정)

공급인증서(REC) 매매계약
거금솔라파크 외
2018년부터 약 15년간

LTSA 계약
두산 퓨얼셀
성능보증 개시 후 10년

나래에너지서비스㈜
Longterm Maintenance Program계약
Siemens AG 외
2015.1 ~ 2032.1(추정)

Longterm Maintenance Program계약
두산에너빌리티㈜(舊 두산중공업㈜)
2012년부터 12년간

운전 및 정비 용역 계약
전북집단에너지㈜, 김천에너지서비스㈜
2015.1 ~ 2025.1

장기 천연가스 수급계약
한국가스공사㈜
2015년 5월부터 20년간

공급인증서(REC) 매매계약
케이솔라이호㈜ 외
계약체결일로부터 약 20년간

나래에너지서비스㈜, 파주에너지서비스㈜
배관시설이용계약
한국가스공사㈜
2017년부터 20년간

에스케이이엔에스㈜, 나래에너지서비스㈜,파주에너지서비스㈜
천연가스 저장 및 기화 서비스계약
보령엘엔지터미널㈜
2017년부터 20년간

여주에너지서비스㈜
통합환경관리 인허가 수행용역
SK에코엔지니어링㈜(주2)
2019.1 ~ 2023.10

LTSA 계약
Siemens Gas & Power Gmbh,Siemens Energy Ltd
2019.12 ~ 2047.12(추정)

㈜부산도시가스
임대차계약
㈜메가마트 등
2022년 까지

LAI LNG, LLC
천연가스 액화 및 저장 서비스계약
FLNG Liquefaction 3, LLC
2020년부터 20년간

천연가스 파이프라인 사용계약
Kinder Morgan, Inc.
2020년부터 20년간

Prism Energy International Pte., Ltd.
천연가스 도입계약
SHELL EASTERN TRADING PTE LTD 등
2019.6 ~ 2033.3

장기 용선 계약
SK해운㈜
선박인도일부터 20년간

LNG 공급 계약
Generadora San Felipe Limited Parternership
Commencement Date 부터 10년간

SK E&S Australia Pty. Ltd.
FPSO 계약
BW Offshore Singapore Pte. Ltd.(Australia Branch)
서비스 제공 개시일부터 15년간

천연가스 액화 서비스 계약
Darwin LNG Pty. Ltd. 등
2020.12 계약 체결, 서비스 제공 개시일부터 15년간(추정)

Prism Energy International Zhoushan Limited
천연가스 저장 및 기화 서비스계약
ENN (Zhoushan) LNG Co.,Ltd.
2020.7 ~ 2030.7

(주1)
각 도시가스 회사별로 한국가스공사와 20년 간 천연가스 수급계약을 체결하고 있습니다.

(주2)
당3분기 중 SK에코플랜트㈜의 분할합병으로 SK에코엔지니어링㈜가 당사와의 계약상 지위및 그에 따른 권리와 의무를 포괄승계하였습니다.

15) 당3분기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업이 체결하고 있는 주요 매입도급계약은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

계약당사자
계약내용
계약상대방
계약기간
계약금액

나래에너지서비스㈜
열배관공사 등
㈜을묘종합건설 등
2021.02~2023.06

5,316

여주에너지서비스㈜
여주천연가스발전소 EPC 계약(주1)
SK에코엔지니어링㈜ (주2)
2019.12~2022.07
664,091

아이지이㈜
부생수소액화플랜트EPC 계약(주1)
SK에코엔지니어링㈜ (주2)
2021.07~기계적준공일
444,950

(주1)
계약이행 목적으로 SK에코엔지니어링㈜로부터 백지수표를 제공 받았습니다.

(주2)
당3분기 중 SK에코플랜트㈜의 분할합병으로 SK에코엔지니어링㈜가 연결실체와의 계약상 지위 및 그에 따른 권리와 의무를 포괄승계하였습니다.

16) 당3분기말 현재 에스케이이엔에스㈜ 계열의 종속기업은 아래의 자산취득계약과 관련하여 지분율에 해당하는 개발비를 지급할 의무를 부담하고 있습니다.

계약당사자

계약내용

계약상대방

지분율

SK E&S Australia Pty Ltd.
호주 바로사-깔디따 가스전 취득
Santos NA Barossa Pty. Ltd.
37.50%

DewBlaine Energy, LLC
미국 우드포드 가스전 취득
Continental Resources, Inc
49.90%

BU12 Australia Pty Ltd,BU13 Australia Pty Ltd,SK E&S Australia Pty Ltd,Prism DLNG Pte Ltd
동티모르 바유-운단 가스전 및 파이프라인 자산, Darwin LNG Pty Ltd 지분 취득
Santos NA Darwin Pipeline Pty Ltd 등
25.00%

17) 종속기업인 에스케이이엔에스㈜는 수소사업협력을 위하여 차파트너스펀드에 출자금 총 100억원을 약정하였으며, 현재 총 출자약정금액 중 69.22%를 출자완료하였습니다. 18) 종속기업인 SK에너지㈜, SK인천석유화학㈜, 에스케이온㈜ 및 에스케이지오센트릭㈜는 일부 금융기관과 체결한 B2B 기업 약정 계약 및 국세카드를 통해 전기료 및 관세 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당3분기말 현재 관련 미지급금 및 미지급비용은 1,732,801백만원이며, 전액유동부채로 분류되어 있습니다.

19) 종속기업인 SK에너지㈜는 ㈜굿스플로의 비지배주주가 보유하고 있는 보통주 지분과 관련하여 옵션 계약을 체결하였습니다. 동 옵션의 계약내용은 다음과 같습니다.

구 분

풋옵션

콜옵션

콜옵션

계약체결 목적

지분 취득

옵션권리자

정태진/오병욱 등
SK에너지㈜
SK에너지㈜

옵션의무자

SK에너지㈜
정태진/오병욱 등
㈜한유에너지 등

결제 방법

현금

행사 대상

㈜굿스플로의 주주들인 정태진/오병욱 등이 보유 중인 ㈜굿스플로의 주식 총 1,014,362주 (43.83%)

㈜굿스플로의 주주들인 ㈜한유에너지 등이 보유 중인 ㈜굿스플로 주식 총 351,076주(15.17%)

행사 시기

2021년 1월 31일로부터 3년이 경과한 날 또는 당사자들 간에 합의된 날 중 빠른 날

행사 가격

1주당 가격 금 33,553원

콜옵션 행사 시점의 공정가치

20) 종속기업인 SK이노베이션㈜는 2021년 7월 30일 종속기업인 SK루브리컨츠㈜에대한 보유주식(40%)을 에코솔루션홀딩스㈜(이하 '투자자')에 매각하였습니다. SK루브리컨츠㈜의 지분매각 시 최대주주인 SK이노베이션㈜와 투자자간에 체결된 주주간 계약은다음의 주요 약정사항을 포함하고 있습니다.- 투자자의 동반매도청구권(Tag-along right) 및 공동매도청구권(Co-Sale Process)- 일정 조건에 의한 투자자의 배당 정책 의사결정권- 일정 조건에 의한 최대주주의 매도요청권 및 투자자의 매수청구권- 일정 조건에 의한 최대주주 및 투자자의 주식처분에 대한 제한 등한편, 투자자에게 부여된 권리와 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분
행사 조건
행사 내용

동반매도청구권(Tag-Along Right)
최대주주의 일정 조건을 충족하는 지분 매각 시
최대주주와 동일한 조건으로 투자자 보유주식을 동반 매각할 수 있는 권리

공동매도청구권(Co-Sale Process)
약정된 기한(8년) 내 기업공개절차 미 이행 및 누적 배당액과 배당가능이익의 합계가 IRR 기준 연 복리 2.5% 미달 시
최대주주 보유주식을 투자자 보유주식과 함께 매각할 수 있는 권리

배당 정책 의사결정권
약정된 기한(5년) 내 기업공개절차 미 이행 시
일정 한도 내 배당 정책에 대하여 의사결정 할 수 있는 권리

매수청구권(Default Put Option)
투자자와 약정한 특정 의무 조항을 고의적이고 악의적인 목적으로 중대하게 위반 시
투자원금(1,091,948백만원)에 대하여 IRR 기준 연 복리 10%를 적용하여 계산한 금액으로 투자자 보유주식을 최대주주에게 매각할 수 있는 권리

또한, 종속기업인 SK Battery America, Inc.는 재산세 절감 등의 인센티브를 제공 받을 목적으로 Jackson County Industrial Development Authority 및 the Georgia Department of Economic Development(이하 "주 정부기관")과 Project Agreement(이하 "계약")을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 SK Battery America, Inc.는 재산세 감면 대상 자산의 법적 소유권을 주 정부 기관에 이전하고 주 정부기관이 발행한 채권을 수취하였습니다. 연결실체는 동 거래에서 발생하는 채권과 금융부채가 기업회계기준서 제1032호의 상계기준을 충족하므로 순액으로 표시하였으며, 당3분기말 현재상계된 채권과 금융부채의 금액은 USD 2,716백만이고 상계 후 장부금액은 0원입니다.21) 종속기업인 SK텔레콤㈜의 대리점은 고객이 SK텔레콤㈜의 통신서비스를 이용하기 위해 사용하는 이동통신 단말기를 고객에게 판매하고 있습니다. 대리점이 이동통신 단말기를 고객에게 분할상환 방식으로 판매함에 따른 단말분할상환금 채권에 대하여, SK텔레콤㈜는 이를 포괄적으로 양수하는 약정을 대리점과 체결하였습니다. 한편, SK텔레콤㈜는 양수된 이동통신 단말분할상환금 채권에 대한 유동화자산 양도계약을 유동화전문회사와 체결하고 있습니다. SK텔레콤㈜가 상기 포괄양수약정에 따라 매입한 단말분할상환금 채권의 당3분기말과 전기말 현재 잔액은 401,940백만원 및 493,277백만원이며, 이는 미수금 및 장기미수금에 계상되어 있습니다.22) 종속기업인 SK텔레콤㈜는 2022년 7월 22일 이사회에서 하나금융그룹과의 전략적 협력 강화를 위한 주식 매수 및 매각을 결의하였습니다. 해당 결의에 따라 2022년7월 27일 SK텔레콤㈜는 보유하고 있던 하나카드㈜의 보통주 전량(39,902,323주) 및주식회사 핀크 보통주 전량(6,370,000주)을 ㈜하나금융지주에게 각각 330,032백만원 및 5,733백만원에 처분하였습니다. SK텔레콤㈜는 ㈜하나금융지주와의 약정을 통해 하나카드㈜ 보통주 처분대가 330,032백만원을 특정금전신탁에 예치한 후 2022년7월 27일부터 2024년 1월 31일까지 ㈜하나금융지주 보통주를 장내매수할 의무가 있습니다. 한편, 상기 거래의 일환으로 SK텔레콤㈜은 2022년 7월 27일 보유하고 있던 SK스퀘어㈜ 보통주 전량(767,011주)을 하나카드㈜에게 31,563백만원에 처분하였으며,하나카드㈜는 68,437백만원을 특정금전신탁에 예치한 후 2022년 7월 27일부터 2024년 1월 31일까지 SK텔레콤㈜의 보통주를 장내매수할 의무가 있습니다. 상기 거래로 SK텔레콤㈜와 ㈜하나금융지주 및 하나카드㈜가 취득하는 지분은 2025년 3월말까지 매각할 수 없습니다.23) 종속기업인 SK실트론㈜는 종속기업투자인 ㈜테라온 지분 취득과 관련하여, 당3분기 중 신용보증기금으로부터 상환전환우선주식을 취득하였습니다. 해당 금융상품 특성에 따라 연결실체는 ㈜테라온의 지분 9,740주에 대해 보통주로 전환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 해당 존속기간은 발행일로부터 10년까지로, 2030년 11월 18일까지 행사할 수 있습니다.24) 종속기업인 SK에코플랜트㈜는 일부 금융기관과 체결한 기업구매전용카드 약정계약을 통해 주된 영업활동으로 발생한 매입채무 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당3분기말 현재 관련 미지급금은 없습니다.

25) 종속기업인 SK바이오팜㈜는 2019년 2월 유럽에 소재한 Arvelle Therapeutics International GmbH (舊,Arvelle Therapeutics GmbH)와 뇌전증 치료제인 세노바메이트의 유럽지역내 독점적권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결하였습니다. 기술이전계약 체결시 USD 100,000,000의 계약금(Upfront Payment)을 수령하였고, 수취 시점에 수익으로 인식하였습니다. 또한 2021년 3월 유럽 규제당국의 시판 허가에 따라USD 110,000,000의 마일스톤(Milestone Payment)을, 허가 사실 통보 시점(2021년3월 30일)에 수익으로 인식하였습니다. 향후 유럽내 상업화 등 약정상 조건 충족할 경우 최대 USD 320,000,000 규모의 마일스톤 (Milestone Payment)을 추가로 수익 인식할 수 있습니다.한편, 2021년 2월 종속기업인 SK바이오팜㈜은 Arvelle Therapeutics B.V.사 보통주지분 12%를 Angelini Pharma S.p.A.사에 전량 매각하였고, 동 거래 종결에 따른 대가(Closing Payment) USD 31,766,890를 수령하였으며, 수취 시점에 영업외수익으로 인식하였습니다. 또한, 2021년 3월 유럽 규제당국의 시판 허가에 따라 USD 13,220,625의 승인 대가(Approval Payment)를 허가 사실 통보시점(2021년 3월 30일)에 영업외수익으로 인식하였습니다. 향후 약정상 조건 달성 시점에 최대 USD 9,252,177를 영업외수익으로 추가 인식할 수 있으나 특정 상황에 따라 수령 가능한 영업외수익 금액은 변경될 수 있습니다.또한 2020년 10월 중 일본에 소재한 Ono Pharmaceutical Co., Ltd.에 세노바메이트의 일본지역내 독점적 권리를부여하는 기술이전 계약을 체결하였고, JPY 5,000,000,000의 계약금(Upfront Payment)을 수취하였습니다. 해당 계약금의 경우 지적재산권 라이선스 이전대가와 임상실험 수행의무로 배분되었으며, 지적재산권 라이선스는사용권으로 일시에 수익인식 하고, 임상실험의 대가는 용역이 수행될 것으로 예상되는 기간에 걸쳐 용역 제공이 완료된 부분을 수익으로 인식하고 있습니다. 향후 일본 규제당국의 허가 및 상업화에 성공할경우 최대 JPY 48,100,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone Payment)을 수익으로 인식할 수 있습니다.26) 종속기업인 SK바이오팜㈜는 2021년 11월 중 케이맨제도에 소재한 Ignis Therapeutics와 세노바메이트 등 6개의 신약에 대해 중국 등 지역(중국, 홍콩, 마카오, 대만)에 상업화 권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결하였고, 계약금으로 현금 USD 20,000,000과 우선주 150백만주(USD 150,000,000)를 수취하였습니다. 해당 계약금의 경우 지적재산권 라이선스 이전대가와 임상실험 수행의무로 배분되었으며, 지적재산권 라이선스는 사용권으로 일시에 수익인식 하고, 임상실험의 대가는 용역이 수행될 것으로 예상되는 기간에 걸쳐 용역 제공이 완료된 부분을 수익으로 인식하고 있습니다. 향후 허가 및 상업화에 성공할 경우 최대 USD 15,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone Payment)과 로열티 금액(Royalty Payment)을 수익 인식할 수 있습니다.또한, 2021년 12월 중 캐나다에 소재한 Endo Ventures Limited와 세노바메이트의 캐나다 지역내 독점적 권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결하였고, USD 20,000,000의 계약금을 수취하였습니다. 해당 계약금의 경우 지적재산권에 대한 사용권으로 일시에 수익으로 인식하였으며, 향후 캐나다 규제당국의 허가 및 상업화에 따라 최대CAD 21,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone Payment)을 수익 인식할 수 있습니다.27) 종속기업인 SK바이오팜㈜는 2022년 5월 중 이스라엘에 소재한 DEXCEL LTD.와 세노바메이트의이스라엘과 팔레스타인(West Bank, Gaza지구 포함) 지역내 독점적 권리를 부여하는기술이전 계약을 체결하였고, USD 3,000,000의 계약금(UpfrontPayment)을 수취하였습니다. 해당 계약금의 경우 지적재산권 라이선스 이전대가와 반제품 무상공급 수행의무로 배분되었으며, 지적재산권 라이선스는 사용권으로 일시에 수익인식 하고, 반제품 무상공급 대가는 공급 시점에 수익인식 예정입니다.

또한, 2022년 7월 중 브라질에 소재한 Eurofarma Laboratorios S.A와 세노바메이트의 브라질과 멕시코를 포함한 Latin America 지역 17개국 내 독점적 권리를 부여하는 기술이전 계약을 체결하였고, USD 15,000,000의 계약금(Upfront Payment)을 수취하였습니다. 해당 계약금의 경우 지적재산권에 대한 사용권으로 보아 일시에 수익으로 인식하였습니다. 향후 브라질 및 멕시코 규제당국의 허가 및 상업화 등 약정상 조건을 충족할 경우 최대 USD 47,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone Payment)을 수익인식할 수 있습니다.28) 종속기업인 SK바이오팜㈜는 美 LifeSci Venture Partners 펀드에 Limited Partner로 참여 중입니다. 총 약정금액 USD 12,000,000 중 당3분기말까지 USD 8,926,355를 출자하였고 (현금 출자 USD 7,781,455, 수익 분배금 재투자 USD 1,144,900), 당기말까지 잔여 약정금액 USD 3,073,645를 출자할 예정입니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

- 분기보고서 작성지침에 의거하여 분기보고서상에는 기재하고 있지 않아,
2022.8.16 공시된 제 32기 반기보고서 및 공시서류 제출일 기준으로 작성되었습니다.

가. 기관 제재현황(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

사명
일자
제재기관
대상자
처벌또는조치내용
금전적재제금액
횡령ㆍ배임 등 금액
근거법령
비고
재발방지대책

SK쉴더스(舊, ADT캡스)
2020.05.11
서울강남경찰서장
SK쉴더스(舊, ADT캡스)
과태료
0.2백만원
-
경비업법제4조 제3항 제3호
과태료 납부
변경사항 관리체계 강화

SK쉴더스(舊, ADT캡스)
2022.08.31
분당경찰서장
SK쉴더스(舊, ADT캡스)
과태료
1.5백만원
-
경비업법제4조 제3항 제3호 및 제18조 제1항
과태료 납부
변경사항 관리체계 강화

SK이노베이션
2019.05.16
서울중앙지방검찰청
SK이노베이션 現 담당(근속연수: 26년 1개월(SKI 계열 근속기간 통산))
기소
-
-
가습기살균제피해구제법제45조 제2항 제2호, 제3호,제37조 제1항, 제3항
2022. 8. 30. 1심 무죄 선고 검찰 상고 제기, 항소심 진행 중
-

SK이노베이션
2019.05.16
서울중앙지방검찰청
SK이노베이션
기소
-
-
가습기살균제피해구제법 제46조,제45조 제2항 제2호, 제3호,제37조 제1항, 제3항
2022. 8. 30. 1심 무죄 선고 검찰 상고 제기, 항소심 진행 중
-

SK에너지
2020.02.04.
서울중앙지방법원
SK에너지
벌금
991백만원
-
조세범처벌법 제18조,제10조 제1항 제1호
2021. 11. 12. 항소심 무죄 선고 2021. 11. 19. 검찰 상고 제기
수출업무 관리를 강화하여 관련법 준수

SK에너지
2020.02.04
서울중앙지방법원
SK에너지前 팀장 (퇴직)
징역 8월(집행유예 2년)
-
-
조세범처벌법제10조 제1항 제1호
2021. 11. 12. 항소심 무죄 선고 2021. 11. 19. 검찰 상고 제기
수출업무 관리를 강화하여 관련법 준수

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
2021.04.15
울산지방법원
SK지오센트릭(舊, SK종합화학)
벌금
3백만원
-
폐기물관리법 제13조
벌금 납부 완료
관련부서 및 구성원에 대한 교육 및 처리절차개선 등을 통해 사용자의 관리감독 수준 제고

SK네트웍스
2021.03.05
서울중앙지방검찰청
前대표이사 회장(근속연수: 5년 7개월)
징역 2년 6개월
-
약 11.6억원
특정경제범죄가중처벌등에관한법률제3조 제1항
서울중앙지방법원에서 2022.1.27일부 유죄판결 선고(징역 2년 6개월)해당 내용 및 혐의금액은확정된 사항이 아니며 추후 상소심판결에 따라 변동될 수 있음
내부통제시스템 점검 및 강화

SKC
2021.03.05.
서울중앙지방검찰청
최OO(퇴직)
징역 2년 6개월
-
약 41억원
특정경제범죄가중처벌등에관한법률(횡령/배임)
서울중앙지방법원에서 2022.1.27일부 유죄판결 선고(징역 2년 6개월)해당 내용 및 혐의금액은확정된 사항이 아니며 추후 상소심판결에 따라 변동될 수 있음
-

SKC
2021.05.25.
서울중앙지방검찰청
조OO(퇴직)
무죄
-
-
특정경제범죄가중처벌등에관한법률(배임)
서울중앙지방법원에서 2022.1.27무죄판결 선고
-

SKC
2021.05.25
서울중앙지방검찰청
조△△(퇴직)
무죄
-
-
특정경제범죄가중처벌등에관한법률(배임)
서울중앙지방법원에서 2022.1.27무죄판결 선고
-

SKC
2021.05.25
서울중앙지방검찰청
최△△(퇴직)
무죄
-
-
특정결제범죄가중처벌등에관한법률(배임)
서울중앙지방법원에서 2022.1.27무죄판결 선고
-

SK에코플랜트
2021.06.24
서울중앙지방검찰청
임원(근속연수: 28년)
징역8월(집행유예 2년)사회봉사명령 80시간
-
-
평택미군기지 이전사업 관련 증거인멸형법 제155조 제1항
이행중
내부 관리기준 강화 및 임직원 교육 시행

SK에코플랜트
2020.06.04
서울남부지방검찰청
SK에코플랜트
약식기소(벌금)
0.5백만원
-
가산 2차 SK V1 AP Tower 건설공사 관련안전조치 위반산업안전보건법 제 173조 제2호,제 168조 제1호, 제 38조 제3항,형사소송법 제 334조 제1항,형법 제 70조 제1항,제 69조 제2항
벌금 납부 완료
안전보건 개선 로드맵 수립, 안전센서 등 디지털 기술 접목 확대,안전보건 감사시스템 도입, 임직원 교육

SK에코플랜트
2020.06.04
서울남부지방검찰청
SK에코플랜트현장소장
약식기소(벌금)
0.5백만원
-
가산 2차 SK V1 AP Tower 건설공사 관련안전조치 위반산업안전보건법 제 173조 제 2호,제 168조 제 1호, 제 38조 제 3항,형사소송법 제 334조 제 1항,형법 제 70조 제 1항,제 69조 제 2항
벌금 납부 완료
안전보건 개선 로드맵 수립, 안전센서 등 디지털 기술 접목 확대,안전보건 감사시스템 도입, 임직원 교육

SK에코플랜트
2021.01.05
창원지방검찰청
SK에코플랜트
약식기소(벌금)
10백만원
-
고성 그린파워산업안전보건법 위반산업안전보건법 제38조, 제39조
벌금 납부 완료
안전보건 개선 로드맵 수립, 안전센서 등 디지털 기술 접목 확대,안전보건 감사시스템 도입, 임직원 교육

SK에코플랜트
2021.08.10
수원지방검찰청
SK에코플랜트
약식기소(벌금)
1백만원
-
금정 2차 SK V1대기 환경 보전법 위반대기환경보전법 제43조, 제92조
벌금 납부 완료
내부 관리기준 강화 및 임직원 교육 시행

SK에코플랜트
2022.04.28.
부산지방검찰청
SK에코플랜트
약식기소(벌금)
20백만원
-
부전-마산 복선전철 민간투자시설사업 2공구관련 안전조치 위반산업안전보건법제173조 제2호,제168조 제1호, 제38조 제1항, 제2항, 제3항, 형법 제37조, 제38조 형사소송법 제3334조 제1항
벌금 납부 완료
안전보건 개선 로드맵 수립, 안전센서 등 디지털 기술 접목 확대,안전보건 감사시스템 도입, 임직원 교육

SK에코플랜트
2022.04.28
부산지검
현장소장
약식기소 (벌금)
10백만원
-
부전-마산 복선전철 민간투자시설사업 2공구 관련 안전조치 위반산업안전보건법제173조 제2호, 제168조 제1호, 제38조 제1항, 제2항, 제3항, 형법 제37조, 제38조 형사소송법 제3334조 제1항
벌금 납부 완료
안전보건 개선 로드맵 수립, 안전센서 등 디지털 기술 접목 확대,안전보건 감사시스템 도입, 임직원 교육

(2) 행정기관의 제재현황(가) 금융감독당국의 제재현황

회사명
일자

제재기관

대상자

처벌 또는조치내용

금전적제재금액

사유

근거법령

이행현황

재발방지대책

SK엔무브 (舊, SK루브리컨츠)
2021.04.15
금융감독원
SK엔무브 (舊, SK루브리컨츠)
경고 및 시정요구
-
2011~2018 회계연도 재무제표 등을 작성/공시함에 있어 연결재무제표 작성 범위 오류 및공동영업 미인식
주식회사 등의 외부감사에 관한법률제5조, 제6조 등
시정완료

회계처리 Process 재점검 및 관련담당자 교육 실시

에스케이바이오팜
2020.01.08
증권선물위원회
에스케이바이오팜
경고 및 시정요구
-
제5기(2015.1.1~2015.12.31)부터 제8기(2018.1.1~2018.12.31)까지의 (별도, 연결)재무제표를 작성/공시함에 있어 경상연구개발비를 미국내 임상용역비용 등이 발생한 시점에 인식하지 아니하고, 임상용역을수탁 관리하는 자회사(SK Life Science, Inc.)가 청구한 시점에 인식함으로써 각 연도별 당기순손실을 과대(과소)계상하고 자기자본을 과대계상한 사실이 있어 경고 조치함임상용역비용은 임상용역업체로부터 계약에 따른 주요계약단계(Milestone)가 달성된 후 Invoice를 발행받은 시점, 성과급은 자회사가 성과급을 지급한 시점에 청구
舊 주식회사의외부감사에 관한법률 제16조 제2항,주식회사 등의 외부감사에관한 법률제29조 제1항
회계감리 진행 이전에 당사는 선제적으로 과거 재무제표를 수정하여 재공시를 완료 하였으며, 과거 재무제표 수정시 글로벌 제약업계 회계처리 기준 수준을 적용하여 진행함
글로벌 제약업계 회계처리 기준 적용중

(나) 공정거래위원회의 제재현황

회사명
일자

제재기관

대상자

처벌 또는조치내용

금전적제재금액

사유

근거법령

이행현황

재발방지대책

SK주식회사

2021.09.11

공정거래위원회

現 대표이사 회장(근속연수: 6년3개월)

경고

-

파라투스인베스트먼트 등 4개사누락에 따른 지정자료 허위제출행위

독점규제 및 공정거래에 관한

법률 제31조

-

Compliance 활동 강화

SK주식회사

2022.03.16

공정거래위원회

SK주식회사 및現 대표이사 회장(근속연수: 6년3개월)

시정명령,과징금 부과

각 8억원

특수관계인에 대한 사업기회 제공행위
舊 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(법률 제14813호로 2017. 4. 18. 개정되고 2017. 7. 19. 시행된 것) 제23조의2
행정소송 진행 중
행정소송과 별개로, compliance 활동 강화

SK에너지
2021.01.29
공정거래위원회
SK에너지
시정명령(행위금지, 교육)
-
주한미군용 유류공급 관련 부당한 공동행위
舊 독점규제 및 공정거래에 관한법률 제19조, 제21조
-
관련 구성원들에 대한 공정거래 교육을 포함한 전반적 공정거래 자율준수 프로그램을 강화

SK지오센트릭(舊, SK종합화학)
2020.12.24
공정거래위원회
SK지오센트릭(舊, SK종합화학)
과태료 부과
5.3백만원
대규모내부거래 공시 지연
舊 독점규제 및 공정거래에 관한법률 제11조의2, 제69조의2
과태료 납부 완료
동일 사안의 재발 방지를 위하여 동사에 대한 공시관련 프로세스를 점검 및 개선

SK모바일에너지
2022.11.10
공정거래위원회
SK모바일에너지
과태료 부과
4.96백만원
최대주주변경공시 누락 및 지연공시
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제27조, 제130조
과태료 납부 완료
동일 사안의 재발 방지를 위하여 동사에 대한 공시관련 프로세스를 점검 및 개선

SK에너지
2023.02.10
공정거래위원회
SK에너지
경고
-
판매대리점에게 불리하게 판매장려금 지급조건을 설정한 행위
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 제1항 제4호 및 대리점거래의 공정화에 관한 법률 제9조 제1항
-
Compliance 활동 강화

SK텔레콤
2021.03.18.
공정거래위원회
SK텔레콤
공정거래위원회 전원회의 의결 제 2021-075호- 시정명령(향후 금지명령)- 과징금
31.98억원
당사와 SKB는 IPTV 결합판매 시 판매수수료를 합리적인 기준에 따라 적절히 배분하였으나, 공정위는 이와 달리 당사가 SKB몫의 판매수수료를 일부 대신 부담하는 방법으로 SKB를 부당하게 지원하였다고 판단함
독점규제및공정거래에관한법률 제23조 제1항 제7호 가목
행정소송 제기

- 법원의 결정에 따라 판매수수료를 적절히 분담하고자 함 -Compliance 활동 강화

SK텔레콤
2021.08.25.
공정거래위원회
SK텔레콤
공정거래위원회 전원회의 의결 제 2021-224호- 시정명령(향후 금지명령)
-
공정위는 2010~2011년, 2년간 당사가 舊로엔에 대한 멜론청구 수납대행수수료를 인하하는 방법으로(5.5%->1.1%)舊로엔을 부당지원하였다고 보아 시정명령(향후행위금지명령, 과징금은 없음)을 내림
독점규제및공정거래에관한법률 제23조 제1항 제7호 가목
행정소송 제기

- 회사차원의 재발가능성 및 임팩트거의 없으나, Compliance 법준수 지원 활동 강화 노력

SK브로드밴드
2020.01.13
공정거래위원회
SK브로드밴드
시정명령(기업결합으로시장점유율을 바탕으로단독으로 가격 인상, 채널 수 감소, 고가 상품으로의 전환 유도 등 경쟁을 실질적으로 제한하는 행위 금지)
-
기업 결합으로 인해 결합 회사가 유료방송시장에서 경쟁제한행위를 할가능성이 우려되어 시정명령을 부과
독점규제 및 공정거래에 관한 법률제7조 제1항, 제16조 제1항

'20년 이행계획 제출(공정위 승인), '20년, '21년 이행결과 보고

'21년 이행계획 이행

SK브로드밴드/브로드밴드노원방송
2020.10.22
공정거래위원회
SK브로드밴드/브로드밴드노원방송
시정명령및 과징금 부과
351백만원
1. 수수료 지급기준 일방적 변경행위(불이익제공)2. 알뜰폰 구입 강제행위(구입강제)3. 상품 명의변경 강요행위(경제상 이익제공 강요)
공정거래법 제23조 제1항제4호대리점법 제7조 제1항및 제9조 제1항
행정소송 제기
오류 방지를 위한업무처리 절차 등개선

SK브로드밴드
2021.03.29
공정거래위원회
SK브로드밴드
시정명령및 과징금 부과
31.98억
SKT와 SKB는 IPTV 결합판매 시 판매수수료를 합리적인 기준에 따라 적절히 배분하였으나, 공정위는이와달리 SKT가 SKB 몫의 판매수수료를 일부 대신 부담하는 방법으로 SKB를 부당하게 지원하였다고 판단함
독점규제 및 공정거래에 관한법률 제23조 제1항 제7호
행정소송 제기및 집행정지 신청
- 법원의 결정에 따라 판매수수료를적절히 분담하고자 함- Compliance 활동 강화

SK쉴더스(舊, ADT캡스)
2021.12.15
공정거래위원회
SK쉴더스(舊, ADT캡스)
경고(벌점면제)
-
하도급거래 서면실태 조사 결과법 위반 혐의사항(지연이자 미지급)자진시정
하도급거래 공정화에 관한법률 제13조 제8항
이행사항 없음
하도급거래 서면실태 조사 결과 법 위반 혐의사항 (지연이자 미지급) 자진시정

원스토어
2020.12.18
공정거래위원회
원스토어
과태료 부과
636만원
비상장회사 등의 중요사항 공시 규정 위반 (2019.11.14. 최대주주 등의주식보유 변동(지분율 ▽12.8%)이 발생함에 따라 2019.11.21.까지 공시했어야 하나 2020.4.9. 공시함)
독점규제 및 공정거래에 관한법률 제11조의3 및 69조의2
과태료 납부 완료
공시 대상 여부 수시 점검 및 모니터링

SK에코플랜트
2020.01.30
공정거래위원회
SK에코플랜트
과징금 부과
1,258백만원
포항영일만항 남방파제 축조공사 관련 입찰 담합
독점규제 및 공정거래에 관한법률 제19조, 제 66조
과징금 납부 완료

공정거래 자율준수프로그램 운영, 공정거래법 개정안교육 신규 진행, 입찰담합 방지 및 하도급법 준수를 위한사전점검 시스템 운영

SKC
2022.06.17

공정거래위원회

SKC
시정명령(향후 행위 금지 명령) 및 과징금
36백만원
손자회사 외 국내계열회사 주식소유금지 위반
구 공정거래법 제8조의2 제3항 제2호

공정거래법 교육 및 검토 강화

SK매직
2022. 1. 25
공정거래위원회
SK매직

경고 : 벌점 0.5점

-

하도급업체로부터 목적물 수령 후 60일 이내 하도급 대금 미지급(조사 과정에서 자진 시정 진행)

하도급거래공정화에 관한 법률 제13조 제1항
-
업무지도, 업무 프로세스 보완/강화

* 공정거래위원회는 '23.2.3 소회의에서 SK주식회사의 現대표이사 회장에게 기업집단 지정자료 허위제출행위 관련 '경고'조치 결정

(다) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황

회사명
일자

제재기관

대상자

처벌 또는조치내용

금전적제재금액

사유

근거법령

이행현황

재발방지대책

SK브로드밴드
2021.02.17
서울지방국세청
SK브로드밴드
벌금상당액 부과
벌금상당액5.96억
세금계산서 수수의무 위반
조세범처벌법 제10조제1항, 제2항, 제3항,조세범처벌법 제18조
벌금상당액 납부 완료
담합거래금지교육 및 재발방지 대책 마련

(라) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

회사명
일자

제재기관

대상자

처벌 또는조치내용

금전적제재금액

사유

근거법령

이행현황
재발방지대책

SK에너지
2020.06.15
울산광역시청
SK에너지
과태료 부과
1.6백만원
자가측정자료 시스템 미입력
대기환경보전법 제39조
과태료 납부 완료
자가측정자료를 법적 기한 내정기적 입력과 검증실시, 관리업무 강화 및 담당 실무자에 대한 교육 실시

SK에너지

2021.03.22

산업통상자원부 장관

SK에너지

과징금 부과
13.5백만원
36일('21. 1. 1.~ 2. 5.) 간 도시가스사업법 상 저장시설 등록요건 미달
도시가스사업법제10조의8 제4항
과징금 납부 완료
저장시설 관리업무를 강화하고 담당 실무자에 대한 교육을 실시

SK에너지
2021.06.21
울산광역시소방본부남부소방서
SK에너지
과태료 부과
1백만원
위험물안전관리법 상 정기점검 결과 미보존
위험물안전관리법제18조 제1항
과태료 납부 완료
정기점검 결과 기록 재작성, 담당 실무자에 대한 누락방지 교육실시

SK에너지
2021.11.24
울산광역시소방본부남부소방서
SK에너지㈜
과태료 부과
5백만원
옥외저장소에 수납된 위험물 저장 용기 부식 및 위험물 품명, 수량 또는 지정수량의 배수 변경신고 위반
위험물안전관리법 제5호 제3항 제2호 및 위험물안전관리법 제6호 제2항
과태료 납부 완료

정기점검 결과 기록 재작성, 담당 실무자에 대한 누락방지 교육실시

SK에너지

2022.06.13
울산광역시소방본부남부소방서
SK에너지㈜

과태료 부과

5백만원

위험물 품명, 수량 또는 지정수량의 배수 변경신고 위반 (제조소 - No1FCC)
위험물안전관리법 제6호제2항
과태료 납부 완료

정기점검 결과 기록 재작성, 담당 실무자에 대한 누락방지 교육실시

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
2020.12.24
울산광역시소방본부남부소방서
SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
과태료 부과
1백만원
위험물안전관리법 상 정기검사 일반점검표 미 보존 등
위험물안전관리법 제18조
과태료 납부 완료

정기점검 결과 기록 재작성, 담당 실무자에 대한 누락방지 교육실시

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)
2021.10.20
울산광역시소방본부남부소방서
SK지오센트릭㈜(舊SK종합화학㈜)
과태료 부과
1백만원
위험물 운반용기 표지 미부착
위험물안전관리법 제5호 제3항 제2호
과태료 납부 완료

정기점검 결과 기록 재작성, 담당 실무자에 대한 누락방지 교육실시

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

2022.04.27

낙동강유역환경청

SK지오센트릭㈜(舊SK종합화학㈜)
유해화학물질 취급시설(P-T145, 실외저장시설) 외면의 탈락된 페인트 도색 재시공 개선명령
-

P-T145 Tank 화재사고 발생에 따른 유해화학물질 취급시설 수시검사 결과 부적합

화학물질관리법 제25조제1항

화학물질관리법 시행규칙 제25조1항

개선명령이행완료 결과서 제출, 최종 대관청 승인 22.8.27 이전에 수리완료
개선명령 이행 완료

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

2022.04.28

고용노동부(경남권중대산업사고

예방센터)

SK지오센트릭㈜(舊SK종합화학㈜)
인화성액체 저장탱크 내부 입조작업 일체 작업 중지 명령
-
P-T145 Tank 화재사고 발생에 따른 인화성액체 저장탱크 내부 입조 작업 일체 작업 중지명령
산업안전보건법 시행규칙 제3조
작업중지명령 해제
작업중지명령 해제

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

2022.06.13

울산광역시소방본부남부소방서

SK지오센트릭㈜(舊SK종합화학㈜)

과태료 부과

500만원

복합용도 옥내저장소에 허가되지 않은 위험물 저장

위험물안전관리법 제6조2항

과태료 납부 완료
품명 변경(저장 유종 추가) 등 신고를 통해 조치 완료하였으며 담당 실무자에 대한 재발방지 교육을 실시

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

2022.06.13

울산광역시소방본부남부소방서

SK지오센트릭㈜(舊SK종합화학㈜)

과태료 부과

500만원

옥외탱크저장소(SU-T3001)에허가된 위험물 외 저장(허가 : 2석유류, 저장 : 3석유류)

위험물안전관리법 제6조2항

과태료 납부 완료
품명 변경(유종 변경) 등 신고를통해 조치 완료하였으며, 담당 실무자에 대한 재발방지 교육을 실시

SK지오센트릭(舊,SK종합화학)

2022.06.13

울산광역시소방본부남부소방서

SK지오센트릭㈜(舊SK종합화학㈜)

과태료 부과

500만원

옥외탱크저장소(SU-T3002)에허가된 위험물 외 저장(허가 : 2석유류, 저장 : 3석유류)

위험물안전관리법 제6조2항

과태료 납부 완료
품명 변경(유종 변경) 등 신고를통해 조치 완료하였으며, 담당 실무자에 대한 재발방지 교육을 실시

SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학)
2022.09.01
고용노동부 (경남권중대산업사고예방센터)
SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학㈜)
LLDPE공정/폴리머공장 정비 보수 작업 중지 명령

폭발사고 발생
산업안전보건법 시행규칙 제3조
2022. 10.21. 부분 작업중지명령 해제 및 2022년 12월 1일 작업중지 해제
폴리머공장 LLDPE 공정 작업 중지에 대한 안전보건 조치 완료

SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학)
2022.09.02
낙동강유역환경청
SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학㈜)
LLDPE공정 사이클로헥세인 정제시스템 가동중지 명령

폭발사고 발생
화학물질관리법 제44조의2 제1항 시행규칙 제50조의2 제1항 제1호
가동중지명령 해제
화학사고 발생시설 설치검사결과 (적합) 등 안전조치 완료

SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학)
2022.09.07
울산광역시 소방본부 남부소방서
SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학㈜)
위험물 일반취급소의 긴급사용중지명령 변경

폭발사고 관련 공공 안전유지 및 재해발생 방지
위험물안전관리법 제25조
긴급사용정지명령 해제
위험물 일반취급소 안전조치 및 점검실시와 사고원인 파악 및 재발방지 대책 수립 완료

SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학)
2022.09.16
낙동강유역환경청
SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학㈜)
유해화학물질 취급시설(PE공정) 수시검사 부적합시설 개선명령

유해화학물질 취급시설(P공정) 수시검사 부적합
화학물질관리법 제25조 제1항 및 시행규칙 제25조 제1항 제26호
부적합시설 개선 명령 이행 완료
부적합시설 개선 명령 이행 완료

SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학)
2022.10.14
낙동강유역환경청
SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학㈜)
유해화학물질 취급기준 위반 경고처분(1차) 업무상과실로 인한 화학사고

화학사고 사상자 발생
화학물질관리법 제35조 제2항 제3호, 제26호
경고처분
재발방지 대책사항 이행 중

SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학)
2022.10.31
울산광역시 소방본부 남부소방서
SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학㈜)
과태료 부과
5백만원
주유취급소의 2022년 정기점검 미제출
위험물안전관리법 제18조 제2항 및 동법 제39조 제1항 제7의2
과태료 납부 완료
정기점검 결과 제출 및 담당 실무자에 대한 재발방지 교육 실시

SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학)
2022.10.31
울산광역시 소방본부 남부소방서
SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학㈜)
과태료 부과
5백만원
일반취급소(NDP)의 2022년 정기점검 미제출
위험물안전관리법 제18조 제2항 및 동법 제39조 제1항 제7의2
과태료 납부 완료
정기점검 결과 제출 및 담당 실무자에 대한 재발방지 교육 실시

SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학)
2022.10.31
울산광역시 소방본부 남부소방서
SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학㈜)
과태료 부과
5백만원
일반취급소(NDP 충전하는 일반취급소)의 2022년 정기점검 미제출
위험물안전관리법 제18조 제2항 및 동법 제39조 제1항 제7의2
과태료 납부 완료
정기점검 결과 제출 및 담당 실무자에 대한 재발방지 교육 실시

SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학)
2022.10.31
울산광역시 소방본부 남부소방서
SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학㈜)
과태료 부과
5백만원
일반취급소(PP)의 2022년 정기점검 미제출
위험물안전관리법 제18조 제2항 및 동법 제39조 제1항 제7의2
과태료 납부 완료
정기점검 결과 제출 및 담당 실무자에 대한 재발방지 교육 실시

SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학)
2022.10.31
울산광역시 소방본부 남부소방서
SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학㈜)
과태료 부과
5백만원
옥내저장소(44창고)의 2021년 정기점검표 미보관
위험물안전관리법 제18조 제2항 및 동법 제39조 제1항 제7의2
과태료 납부 완료
정기점검 결과 제출 및 담당 실무자에 대한 재발방지 교육 실시

SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학)
2022.10.31
고용노동부 부산지방고용노동청
SK지오센트릭㈜ (舊SK종합화학㈜)
과태료 부과
2억1312만원
P-T145 중대재해 발생으로 인한 특별감독 실시 결과
산업안전보건법 제37조 제1항 외
과태료 납부 완료
안전보건혁신 등을 통해 재발방지를 위한 근본 대책 수립하여 시행 중

SK엔무브 (舊, SK루브리컨츠)
2020.08.04
고용노동부영남권중대산업사고예방센터
SK엔무브 (舊, SK루브리컨츠)
과태료 부과
30만원
PSM 이행상태 점검 결과 법규 미 충족사항 확인(3건)
산업안전보건법 제44조
과태료 납부 완료
작업표준을 개정하고 재발방지교육을 실시

SK텔레콤
2021.02.03
방송통신위원회
SK텔레콤
2021년 제4차 방송통신위원회 회의(2.3) 의결 - 위치정보법 30조에따른 통계자료 제출 - 재발방지대책수립/제출(30일이내)- 과태료 450만원
450만원
국회 과방위에 반기별 제출해야하는 개인위치정보 요청 및 제공에 관한 자료를 총 4회 지연
위치정보법 30조 2항,시행령 30조 4 위반
과징금 납부 완료및 재발방지대책제출 완료

- 방통위/국회 제출 통계 자료 추출/발송 R&R 명확화- 발송 Process(반기 종료 후 15일 이내 완료) 체계 정립- 조직/인원 변경으로 인한 누락을 방지하기 위해 업무 인수 인계서작성 시 해당 내용 반영하여시행

SK텔레콤
2021.12.29
방송통신위원회
SK텔레콤

2021년 제59차 방송통신위원회 회의(12.29) 의결- 위반행위 중지

- 시정명령 사실 공표- 위반행위 재발방지 이행계획 제출 및 결과 보고- 과징금 149,000만원

14.9억원
이동전화 단말기를 판매하면서 공시된 지원금 외 과다 지원 지급, 가입 유형 및 요금제에 따른 부당하게 차별적인 지원금 지급 및 지급 유도
단말기유통법 제3조제1항, 제4조제5항, 제15조제2항)
과징금 납부 및시정명령 사실공표 완료,이행계획서제출 완료

- 위반행위 즉시 중지

- 재발방지 방안 시행 및 장려금투명화 시스템 확대 구축(대리점/판매점)

SK텔레콤
2022.6.15
방송통신위원회
SK텔레콤

2022년 제29차 방송통신위원회 회의(6.15) 의결 - 위반행위 중지 - 시정명령 사실 공표 - 유·무선 경품관리 체계개선 등을 포함한 업무처리절차 개선 - 위반행위 재발방지 이행계획 제출 및 결과 보고- 과징금 63,200만원

6.32억원

인터넷과 결합서비스를 판매하면서 전기통신서비스별 또는 결합판매서비스별로 경품금액의 상·하한 15%를 초과하거나 미달하여 경품을 지급하는 행위 등 이용자를 부당하게 차별

전기통신사업법 제50조, 시행령 제42조1항[별표4]제5호마목1, 경제적 이익 등 제공의 부당한 이용자 차별행위에 관한 세부기준 제4조

- 심결 확정- 이행계획서 작성 중(7/14 제출 예정)- 과징금 납부 진행 중(7/20까지 납부 완료 예정)-사실공표 일정 수립 중(7월 말 부착 예정)

- 위반행위 즉시 중지- 유통망 경품 등록 시스템 개편및 서비스 가입 프로세스 개선

SK브로드밴드
2020.01.15
과학기술정보통신부
SK브로드밴드
시정명령(지적사항을 반영한 2018회계연도 영업보고서를 재작성하여 과학기술정보통신부에 제출) 및 과징금 부과
79백만원
'전기통신사업 회계정리 및 보고에관한 규정' 및 '전기통신사업 회계분리기준'에 따라 2018 회계연도 전기통신영업보고서를 작성/제출하여야 하나, 자산/수익/비용 분류에 오류가 있음
전기통신사업법 제49조
재작성된 2018 회계연도 영업보고서 제출 및 과징금 납부완료
오류 방지를 위한 업무처리 절차 등개선

티브로드
2020.01.16
과학기술정보통신부
티브로드
시정명령(지적사항을 반영한 2018회계연도 영업보고서를 재작성하여 과학기술정보통신부에 제출)및 과징금 부과
13백만원
'전기통신사업 회계정리 및 보고에관한 규정' 및 '전기통신사업 회계분리기준'에 따라 2018 회계연도 전기통신영업보고서를 작성/제출하여야 하나, 자산/수익/비용 분류에 오류가 있음
전기통신사업법 제49조
재작성된 2018 회계연도 영업보고서 제출 및 과징금 납부완료
오류 방지를 위한업무처리 절차 등개선

티브로드남동방송/티브로드새롬방송/티브로드서해방송
2020.05.01
중앙전파관리소
티브로드남동방송/티브로드새롬방송/티브로드서해방송
과태료
총 6백만원(남동방송 2백만원/새롬방송 2백만원/서해방송 2백만원)
월간 방송실시결과 미제출로 인한 방송법 위반에 따른 과태료 부과
방송법 제83조, 질서위반행위규제법 제16조
과태료 납부완료
-

SK브로드밴드
2020.09.09
방송통신위원회
SK브로드밴드
시정명령(관련 업무개선) 및 과징금 부과
2.51억원
결합상품의 구성이나 할인율, 위약금, 할인규모 등 결합상품의 주요 내용에 대해 부당하게 허위ㆍ과장ㆍ기만하는 광고를 하여 이용자의 가입을 유도하는 행위
전기통신사업법 제50조제1항 제5호 및시행령 제42조 제1항[별표 4] 5호 바목,결합판매 금지행위 기준제3조 제1항 라목
시정명령받은 사실 공표, 업무처리철자 개선 및 과징금 납부(2.51억) 완료
과징금 납부 및 업무처리절차 개선/이행

SK브로드밴드13개 SO(도봉강북방송 등)
2020.12.11
중앙전파관리소
SK브로드밴드13개 SO(도봉강북방송 등)
시정명령
-
재허가 조건 PP프로그램 사용료 배분 기준 미이행으로 방송법 위반사항행정처분 통보
방송법 제99조 제1항
시정명령 준수

시정명령 준수

SK브로드밴드
2020.12.21
과학기술정보통신부
SK브로드밴드
시정명령(지적사항을 반영한 2019회계연도 영업보고서를 재작성하여 과학기술정보통신부에 제출)및 과징금 부과
101백만원
'전기통신사업 회계정리 및 보고에관한 규정' 및 '전기통신사업 회계분리기준에'에 따라 2019 회계연도 전기통신영업고서를 작성/제출하여야 하나, 자산/수익/비용 분류에 오류
전기통신사업법 제49조
재작성된 2019 회계연도 영업보고서 제출 및 과징금 납부완료
오류 방지를 위한업무처리 절차 등개선

티브로드
2020.12.21
과학기술정보통신부
티브로드
시정명령(지적사항을 반영한 2019회계연도 영업보고서를 재작성하여 과학기술정보통신부에 제출)및 과징금 부과
11백만원
'전기통신사업 회계정리 및 보고 관한 규정' 및 '전기통신사업 회계분리기준에'에 따라 2019 회계연도 전기통신영업고서를 작성/제출하여야 하나, 자산/수익/비용 분류에 오류
전기통신사업법 제49조
재작성된 2019 회계연도 영업보고서 제출 및 과징금 납부완료
오류 방지를 위한업무처리 절차 등개선

SK브로드밴드세종방송
2021.02.16
중앙전파관리소
SK브로드밴드세종방송
과태료 부과
2.8백만원
공익캠페인 발송시 화면 중앙에 협찬고시 위치 위반(SK브로드밴드세종방송)
질서위반행위규제법 제16조
과태료 납부완료
-

SK브로드밴드
2021.04.20
중앙전파관리소
SK브로드밴드
과태료 부과
4백만원
2020년 발신번호 변작 관련 수검 시 공공 및 금융기관 불법 발신번호변작 차단 테스트에서 불법 변작호가 차단되지 않고 인입되어 과태료부과 및 시정명령 처분을 받음(이용자 피해 예방을 위한 변작방지 기술적 조치의 적설성 항목에서 미흡을 받음)
전기통신사업법 제84조의 2
과태료 경감 납부
번호도용차단시스템 오작동 원인분석 및 시스템 개선

SK브로드밴드
2021.06.08
방송통신위원회
SK브로드밴드
과태료 부과
3백만원
영리목적의 광고성 정보 전송 제한 법률 위반으로 방송통신사무소에서 판단 - 당사 고객대상 발송하는 광고성 캠페인 문자내용의 무료수신거부 전화번호(080-802-1504) 에 연결시 수신거부 등록을 위해 생년월일 정보를 입력받게 하는 것이 정보통신망법 제50조 4항 및 동법 시행령 제61조 제3항에 반한다고 판단함
정보통신망 이용촉진 및정보보호 등에 관한 법률제50조4항, 제76조,동법 시행령 제74조 및 별표9
과태료 납부완료
무료수신거부 전화번호(080-802-1504) 에 생년월일 정보를 입력하지 않도록 업무개선 완료(21.2월)

SK브로드밴드
2021.08.10
방송통신위원회
SK브로드밴드
시정명령
-
초고속인터넷 개통 시 속도를 측정하지 않고 개통하거나, 최저보상속도에 미달한 상태로 개통한 사실을 이용자에게 중요한 사항으로 설명 또는 고지하지 않은 행위
전기통신사업법 제50조
시정조치 및 이행계획 제출
시정명령 준수

SK브로드밴드
2021.10.19
방송통신위원회방송통신사무소
SK브로드밴드
과태료 부과
8백만원
방송통신사무소, KISA에서 9/8일 당사 현장점검후 정보통신망법 제50조의4 제4항 위반으로 판단(서비스 취약점에 대한 필요한 조치 미흡). 재판매 경유 및 직접발송 스팸 신고건에 대한 후속 초지 미흡(스팸신고관련 대량문자발송 업체에 대한 제재조치 등 미흡)
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 정보통신망법 제50조의4 제4항
과태료 납부완료
서비스 취약점에 대햔 필요한 조치등 개선

SK브로드밴드도봉강북방송/강서방송/남동방송/ABC방송/수원방송/기남방송/중부방송/대구방송/낙동방송
2021.12.14
중앙전파관리소
SK브로드밴드도봉강북방송/강서방송/남동방송/ABC방송/수원방송/기남방송/중부방송/대구방송/낙동방송
시정명령
-
지역채널 투자계획 미이행
방송법 제99조 제1항
이행계획 제출
시정명령 준수

SK브로드밴드
2021.12.30
과학기술정보통신부
SK브로드밴드
시정명령,과징금 부과
50백만원
'전기통신사업 회계정리 및 보고에관한 규정' 및 '전기통신사업 회계분리기준'에 따라 2020 회계연도 전기통신영업고서를 작성/제출하여야하나, 자산/수익/비용 분류에 오류
전기통신사업법 제49조
재작성된 2020 회계연도 영업보고서 제출 및 과징금 납부완료
오류 방지를 위한업무처리 절차 등개선

티브로드
2021.12.30
과학기술정보통신부
티브로드
시정명령,과징금 부과
50백만원
'전기통신사업 회계정리 및 보고에관한 규정' 및 '전기통신사업 회계분리기준'에 따라 2020 회계연도 전기통신영업고서를 작성/제출하여야하나, 자산/수익/비용 분류에 오류
전기통신사업법 제49조
재작성된 2020 회계연도 영업보고서 제출 및 과징금 납부완료
오류 방지를 위한업무처리 절차 등개선

SK브로드밴드
2022.06.30
방송통신위원회

SK브로드밴드

시정명령 및 과징금 부과
10.93억원
방송통신 결합상품 경품 제공시 부당한 이용자 차별 행위가 있었음
전기통신사업법 제50조 제1항 제5호 및 시행령 제42조 제1항 [별표4] 5호 마목
이행계획 제출, 과징금 납부
시정명령 이해 (업무처리절차 개선, 시정명령 사실 공표 등)

SK브로드밴드
2022.12.20
과학기술정보통신부
SK브로드밴드
시정명령, 과징금 부과
97백만원
전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정' 및 '전기통신사업 회계분리기준'에 따라 2021 회계연도 전기통신영업고서를 작성/제출하여야 하나, 자산/수익/비용 분류에 오류가 있음
전기통신사업법 제49조
재작성된 2021 회계연도 영업보고서 제출 및 과징금 납부완료
오류 방지를 위한 업무처리 절차 등 개선

SK쉴더스(舊, ADT캡스)
2020.05.11
서울강남경찰서장
SK쉴더스(舊, ADT캡스)
과태료 부과
20만원
허가변경사항 (등기임원 변경) 신고 지연
경비업법 제4조 제3항 제3호
과태료 납부완료
변경사항 관리체계 강화

SK쉴더스(舊, ADT캡스)
2021.01.14
중부지방고용노동청성남지청
SK쉴더스(舊, ADT캡스)
과태료 부과
16만원
피보험자 상실사유 정정신고 위반
고용보험법 제15조
과태료 납부완료
변경사항 관리체계 강화

SK쉴더스(舊, ADT캡스)
2021.12.17
방송통신위원회
SK쉴더스(舊, ADT캡스)
과태료 부과
300만원
방송통신위원회의 개인위치정보사업자 합병 인가 전 합병 절차 완료
위치정보보호법 제7조 제1항
과태료 납부완료
변경사항 관리체계 강화

드림어스컴퍼니
2021.06.17
국립전파연구원
드림어스컴퍼니
행정처분 통지- 기자재 2건에 대한 기존 적합성 평가 취소, 지정시험기관 재검증- 업무처리절차 개선
-
권한 없는 시험기관이 발급한 시험성적서를 이용하여 적합성평가를 받음
전파법 제 58조의2,제58조의4
- 재시험을 통한 적합성 인증 부합 확인 완료- 구매자 미판매 기자재에 대한 수거- 전자파 인체영향이나 장해 등 우려가 없음을 구매자에게 고지 완료- 고지 및 업무처리 절차 개선에 대한 이행계획 제출 완료
- MRA(상호 인증협정)을 맺은 시험소에서 시험 진행 여부 확인- 적합성 평가 진행 단계별 체크 리스트 마련- 사후관리를 위한 적합성 평가담당자 지정

원스토어
2022.05.30

경기도지사

원스토어
시정권고 및 과태료
500만원
원스토어에서 노트북 상품 할인판매 시, 혜택 내용을 충분히 고지하지 않아 소비자를 오인할 수 있게 하였고, 이는 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인하는 행위에 해당됨
전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 제21조 제1항 제1호
과태료 납부완료
상품 상세 설명 페이지 기재 내용검증 철저

SK에코플랜트
2020.03.19
미국연방정부
SK에코플랜트
3년간 美연방정부계약참여 제한,벌금 및 배상금
약 800억원(68Mil$)
평택미군기지 부지조성 및 기반시설 공사 관련 Wire Fraud(전산 사기) 혐의
-
형사 합의,벌금 및 배상금 납부완료

내부 관리기준 강화 및 임직원 교육 시행

SK에코플랜트
2022.12.05
서울특별시장
SK에코플랜트
과징금
40백만원
흥사-연정 건설공사 관련 하도급 금지규정 위반
건설산업기본법 제82조 제1항 제4호, 제29조 제4항
과징금 납부
내부관리기준 강화 및 임직원 교육 시행

SK E&S
2020.06.30
전라남도지사
SK E&S
과태료 부과
200만원
대기오염물질 자가측정 결과 오기재
대기환경보전법제39조 제1항
과태료 납부완료

- 자가측정 시료채취기록부 보관

- 자가측정 사진촬영 후 기록 보관

- 자가측정업체 발전소 출입 기록 보관

- 자가측정 대행표준계약서 작성

나래에너지서비스
2022.02.25
한강유역환경청
나래에너지서비스
개선명령 및 초과배출부과금 부과
2,314천원
수질오염물질 법적기준 초과
환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제14조제1항
개선이행 및 초과배출부과금 납부 완료
해당 방류구 폐쇄 및 폐수처리시설 유입 처리

SK실트론
2021.09.03
고용노동부
SK실트론
과태료 부과
5,600천원

산업재해조사표 미제출

산업안전보건법제57조 제3항

과태료 납부완료
내부관리 강화

SK실트론
2021.03.25
고용노동부
SK실트론
과태료 부과
2.4천원
퇴직자 보험 상실신고지연
고용보험법제15조
과태료 납부완료
상실신고 적기 제출

SK실트론
2020.12.24
고용노동부
SK실트론
과태료 부과
880천원

공정안전보고서 사업주 준수사항 미이행

산업안전보건법제46조 제1항
과태료 납부완료

시정조치 개선 및 내부관리 강화

SK실트론
2022.01.11
고용노동부

SK실트론

과태료 부과

4만원
퇴직자 상실사유 수정신고 지연
고용보험법 제15조

과태료 납부완료

수정신고 적기 제출

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재
[SK이노베이션]당사는 지주회사의 자회사 편입 공시 및 유상증자 결정(종속회사의 주요경영사항) 1공시의 지연공시로 인해 2021년 11월 9일 거래소로부터, 불성실공시법인지정 예고를 통보 받았습니다. 이로 인해 벌점 1점이 결정되었으나, 최근 3년 이내 공시우수법인 선정으로 인해 벌점 및 불성실공시법인 지정이 6개월간 유예 되었습니다. 당사는 거래소의 공시 규정을 준수하기 위하여 관리를 철저히 하고, 공시 프로세스의전반에 대한 검토 등의 적극적인 개선 노력을 진행하고 있습니다.

다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항-해당사항 없음

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 분기보고서 작성지침에 의거하여 분기보고서상에는 기재하고 있지 않아,
2022.8.16 공시된 제 32기 반기보고서 및 공시서류 제출일 기준으로 작성되었습니다.

[SK주식회사]
가. 작성기준일 이후에 발생한 주요사항- 해당사항 없습니다.

나. 합병등의 사후정보

[SK머티리얼즈(주) 흡수합병]당사는 2021년 12월 舊, SK머티리얼즈주식회사를 흡수합병하였습니다.(1) 합병의 목적 및 방법- 합병 후 존속회사: SK(주)- 합병 후 소멸회사: SK머티리얼즈(주)- 합병비율: SK주식회사 보통주식 : SK머티리얼즈(주) 보통주식 = 1.0000000 : 1.5778412※ SK머티리얼즈(주)는 본건 합병 효력 발생 이전에 지주사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 단순물적분할방식으로 분할하여 신설회사(SK머티리얼즈(주)(가칭))를 설립하고 존속회사는 SK머티리얼즈 홀딩스(주)(가칭)로 상호를 변경, SK(주)와 합병하였습니다.

본 합병계약은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식으로, 합병승인 주주총회 갈음 이사회 승인은 2021년 10월 29일에 완료되었으며, 2021년 12월 9일을 등기일로 관련 절차를 완료하였습니다. 이를 통해 당사는 그룹의 핵심 사업인 첨단소재분야 보유 Portfolio간 시너지 창출 및 배터리/차세대 디스플레이/친환경 소재 등 새로운 성장기반 구축을 기대하고 있습니다.

(2) 주요 일정

합병계약일
2021년 08월 23일

주주확정기준일
2021년 09월 06일

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2021년 09월 06일

종료일
2021년 09월 23일

채권자이의제출기간
시작일
2021년 10월 29일

종료일
2021년 11월 30일

합병기일
2021년 12월 01일

종료보고 총회일
2021년 12월 01일

합병등기일
2021년 12월 09일

신주의 상장예정일
2021년 12월 27일

(3) 합병등의 전후상황 비교표당사가 2021년 12월 9일에 제출한 증권발행실적보고서(합병 등)에 첨부된 전후 요약재무제표를 첨부하였습니다.

(기준일 : 2021년 06월 30일)
(단위 : 백만원)

구 분
합병 전
합병 후(추정)

SK 주식회사
SK머티리얼즈 주식회사(SK머티리얼즈 홀딩스 주식회사(가칭))

유동자산
2,018,962
1,500
2,020,462

현금및현금성자산
116,101
1,500
117,601

단기금융상품
252,801
-
252,801

매출채권
467,295
-
467,295

기타유동자산
1,182,765
-
1,182,765

비유동자산
23,287,052
605,546
23,419,262

장기투자증권
683,937
26,666
710,603

투자주식
19,613,118
578,880
19,718,662

유무형자산
2,712,131
-
2,712,131

사용권자산
82,683
-
82,683

기타비유동자산
195,183
-
195,183

자산총계
25,306,014
607,046
25,439,724

유동부채
3,417,743
135,087
3,552,830

차입금 및 사채
2,324,917
119,970
2,444,887

매입채무
113,984
-
113,984

기타유동부채
978,842
15,117
993,959

비유동부채
6,195,671
157,750
6,353,421

차입금 및 사채
5,496,324
154,653
5,650,977

이연법인세부채
316,044
2,875
318,919

기타비유동부채
383,303
222
383,525

부채총계
9,613,414
292,837
9,906,251

자본금
15,385
5,274
16,578

자본총계
15,692,600
314,209
15,533,473

주1) SK 주식회사의 재무상태표는 2021년 6월 30일 기준 별도 재무제표 기준입니다.

주2) SK머티리얼즈 주식회사(SK머티리얼즈 홀딩스 주식회사(가칭))의 재무상태표는 2021년 6월 30일 기준으로 작성된 분할재무상태표이며,실제 분할기일 기준 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.

주3) 합병 후(추정) 재무상태표는 추정치로 실제 합병기일 기준 합병재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.

주4) 상기 유무형자산에는 투자부동산이 포함되어 있습니다.

주5) SK머티리얼즈 주식회사의 분할전ㆍ후 재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정과목

분할 전

분할 후

2021-06-30

분할존속

분할신설

자산

유동자산

189,649

1,500

188,149

현금및현금성자산

5,802

1,500

4,302

매출채권

60,981

-

60,981

기타유동금융자산

2,700

-

2,700

기타유동자산

17,516

-

17,516

재고자산

102,650

-

102,650

비유동자산

1,043,089

605,546

717,569

당기손익-공정가치금융자산

11,243

11,243

-

기타포괄손익-공정가치금융자산

15,423

15,423

-

기타비유동금융자산

3,846

-

3,846

종속기업투자주식

322,560

527,936

74,590

관계기업및공동기업투자

50,944

50,944

-

유형자산

616,858

-

616,858

무형자산

9,213

-

9,213

사용권자산

13,002

-

13,002

이연법인세자산

-

-

60

자산총계

1,232,738

607,046

905,718

부채

-

-

-

유동부채

385,148

135,087

250,061

매입채무

8,075

-

8,075

기타유동금융부채

51,667

1,596

50,071

기타유동부채

2,449

23

2,426

단기차입금

156,000

70,000

86,000

유동성사채

149,859

49,970

99,889

당기법인세부채

13,498

13,498

-

리스부채

3,600

-

3,600

비유동부채

533,381

157,750

375,691

기타비유동금융부채

4,514

133

4,381

장기차입금

20,000

20,000

-

사채

493,362

134,653

358,709

순확정급여부채

3,043

89

2,954

이연법인세부채

2,815

2,875

-

장기리스부채

9,647

-

9,647

부채총계

918,529

292,837

625,752

자본

-

-

-

자본금

5,274

5,274

7,500

주식발행초과금

60,939

60,939

244,676

기타자본항목

(283,528)

(311,318)

27,790

이익잉여금

531,524

559,314

-

자본총계

314,209

314,209

279,966

부채와 자본총계

1,232,738

607,046

905,718

주1) 상기 재무상태표는 SK머티리얼즈 주식회사의 2021년 반기 별도 재무상태표를 기준으로 작성한 것으로 실제 분할기일 기준 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.(상세 내용은 SK머티리얼즈 주식회사가 2021년 8월 20일 공시한 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.)

(4) 관련 공시서류본 합병과 관련한 보다 상세한 내용은 전자공시시스템 Dart (http://dart.fss.or.kr)에양사가 제출한 아래 공시 서류를 참고하시기 바랍니다.

제출공시
SK 주식회사(합병 존속회사)
(舊)SK머티리얼즈 주식회사(합병 소멸회사)

주요사항보고서 (합병결정)
2021년 08월 20일2021년 12월 07일
2021년 08월 20일2021년 12월 07일

증권신고서 (합병)
2021년 08월 23일2021년 09월 01일
본 합병에 따른 합병신주발행에 관한 증권신고서는존속회사인 SK주식회사에서제출

임시주주총회 소집결의
소규모합병으로 해당없음
2021년 08월 20일

임시주주총회 소집공고
소규모합병으로 해당없음
2021년 10월 14일

참고서류
소규모합병으로 해당없음
2021년 10월 14일

임시주주총회 결과
소규모합병으로 해당없음
2021년 10월 29일

기타경영사항(자율공시)* 소규모합병승인 이사회 결의(주주총회갈음) 결과 보고
2021년 10월 29일
주총승인사항으로 해당없음

증권발행실적보고서 (합병)
2021년 12월 09일
본 합병완료에 따른증권발행실적보고서는존속회사인 SK주식회사에서제출

[SK이노베이션]
가. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

(1) SK온 보통주식 추가 취득연결실체는 SK온의 투자재원확보 및 기업가치 증대를 목적으로 2022년 12월 20일 이사회결의에 따라 2023년 1월 30일부로 SK온 보통주식 약 1조(주식수: 18,181,817주)를 추가취득 하였습니다.

[SK텔레콤]
가. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항- 해당사항 없습니다.

[SK스퀘어]
가. 작성기준일 이후 발생한 중요사항- 해당사항 없습니다.
[인크로스]
가. 작성기준일 이후 발생한 중요사항- 해당사항 없습니다.
[티맵모빌리티]
가. 작성기준일 이후 발생한 중요사항- 해당사항 없습니다.
[SK에코플랜트]
가. 작성기준일 이후 발생한 중요사항- 해당사항 없습니다.
[SK E&S]
가. 작성기준일 이후 발생한 중요사항

(1) 회사는 보고기간 후 상환전환우선주를 발행하였으며, 발행내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
발행일
발행주식수
금액

무의결권부 상환전환우선주식
2023-01-11
625,000주
367,500,000

[SK시그넷]
가. 작성기준일 이후 발생한 중요사항- 해당사항 없음
나. 합병 등의 사후정보① 합병의 개요- 당사는 경영관리 효율화를 추진하고 사업시너지를 창출하기 위해 2022년 6월 27일 이사회 결의를 통해 당사가 지분 100%를 보유하고 있는 (주)시그넷에너지를 흡수합병 하였습니다. 합병법인과 피합병법인의 합병비율은 1 : 26.8288445이며, 본 합병에 따라 발행한 합병신주 91,218주는 자시주식으로 편입되었습니다.② 합병 상대방

합병 후 존속회사
상호
에스케이시그넷㈜

소재지
전라남도 영광군 대마면 전기차로 49

대표이사
신정호

법인구분
코넥스시장 상장법인

합병 후 소멸회사
상호
㈜시그넷에너지

소재지
제주특별자치도 제주시 첨단로 330

대표이사
최진오

법인구분
주권비상장법인

③ 합병 주요일정

구 분
에스케이시그넷㈜
시그넷에너지㈜

이사회 결의일
2022년 06월 27일
2022년 06월 27일

합병계약일
2022년 06월 28일
2022년 06월 28일

주주확정기준일
2022년 07월 12일
-

주주명부 폐쇄기간
시작일
-
-

종료일
-
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2022년 07월 12일
-

종료일
2022년 07월 26일
-

주주총회일자(이사회)
2022년 07월 28일
2022년 07월 28일

주식매수청구권 행사기간
시작일
-
-

종료일
-
-

구주권 제출기간
시작일
-
-

종료일
-
-

매매거래 정지기간
시작일
-
-

종료일
-
-

채권자이의 제출기간
시작일
2022년 07월 29일
2022년 07월 29일

종료일
2022년 08월 29일
2022년 08월 29일

합병기일
2022년 08월 30일
2022년 08월 30일

이사회 결의(합병보고)
2022년 08월 31일
-

합병등기일자
2022년 09월 01일
2022년 09월 01일

신주권교부일
2022년 09월 16일
-

신주상장일
2022년 09월 16일
-

주) 합병승인 주주총회는 합병회사인 에스케이시그넷㈜가 소규모합병에 해당되어 이사회 결의로 갈음 합니다.④ 합병 전·후의 요약재무정보

(단위: 백만원)

구분
합병 전
합병 후

에스케이시그넷㈜
㈜시그넷에너지

합병법인
피합병법인

유동자산
263,626
4,360
267,974

비유동자산
37,233
12
32,932

자산총계
300,859
4,372
300,906

유동부채
35,608
43
35,639

비유동부채
5,966
16
5,982

부채총계
41,574
59
41,621

자본금
7,163
5,100
7,208

주식발행초과금
254,274
33
258,570

자본조정
1,837
-116
-2,505

기타포괄손익누계액
21
-
21

이익잉여금(결손금)
-4,010
-704
-4,010

자본총계
259,285
4,313
259,285

부채와자본총계
300,859
4,372
300,906

(주1) 상기 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 에스케이시그넷(주)와 (주)시그넷에너지의 2022년 6월 30일 기준 개별재무제표를 사용하였으며, 실제 합병기일 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.(주2) 위 재무상태표는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무상태표 입니다.⑤ 합병 등 전후의 재무사항 비교표본건 합병의 경우 코넥스시장 주권상장법인과 주권비상장법인 간의 합병으로, 자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령 제176조의5 제7항 제2호 다목의 규정에 따라 외부평가기관의 평가 대상에 해당되지 않습니다.외부평가기관의 외부평가를 받지 않아 예측치를 산출하지 않기 때문에 합병등 전후의 재무사항 비교표는 작성하지 않습니다.

다. 녹색경영
[SK주식회사]

(1) 기후변화 대응

항목

내용

거버넌스

당사는 이사회 산하 ESG위원회를 통해 기후변화 대응방안의 결정, 중장기 전략 검토 및 주요 과제 승인, 실행 관리와 감독을 하고 있습니다. CEO는 ESG위원회에서 의결된 KPI를 포함 회사의 환경경영 추진계획을 구성원에게 주지시키고 친환경 비즈니스 확장을 위해 전사적 협력을 유도하는 역할을 하고 있으며, 환경성과에 대한 인센티브를 제공하는 제도를 시행하고 있습니다.

전략

당사는 BAU 대비 1.5℃ & Below 2℃ 기후변화 시나리오에 따른 리스크와 기회 요소를 도출하여 단기(~’25), 중기(~’30), 장기(~’40)적으로 비즈니스에 미칠 영향을 종합적으로 분석하고 있습니다. 이를 통해 기후변화에 대한 회복탄력성을 갖춘 Net Zero 2040 로드맵과 세부 실행전략을 수립해 이행하고 있습니다.

리스크 관리

당사는 환경 리스크 평가 프로세스(ISO14001)를 기반으로 전사 리스크 관리 체계 및 TCFD 가이드라인과 통합하여 리스크를 식별하고 평가한 후 처리대책을 결정하고 있습니다. 또한 친환경 사업 등 내부 비즈니스 프로세스와 통합하여 환경 리스크를 관리하고 있습니다.

지표/목표

당사는 일반에너지, 재생에너지, 온실가스, 대기오염, 폐기물, 용수, 수질오염 등 환경 관련 모든 지표를 매월 주기적으로 System을 활용해 모니터링하고 성과를 관리하고 있습니다. 특히 온실가스 배출량 감축은 Net Zero 2040 로드맵과연계하여 CEO KPI 목표로서 중점 관리 중입니다.

(2) 단기/중장기 기후변화 리스크와 기회

가. 기후변화 리스크 식별 및 리스크 유형별 영향도 평가

리스크 유형

리스크 내용

영향도

Value

Chain

단기

중기

장기

전환

리스크

(Transition)

정책

/법률

Net Zero, RE100 달성을 위한 재생에너지 전력 조달 비용 증가

High

High

Mid

직접운영

전력소비 증가와 배출권 가격 상승에 따른 배출권 구매비용 증가

High

Mid

Low

Global 규제, 정책요구 증가에 따른 대응 Resource 증가

Low

Low

Low

환경 관련 법규 미준수 등에 관한 과태료, 벌금, 소송에 관한 위험

Low

Low

Low

기술

고효율 설비, 자가발전 설비, 신기술 솔루션 투자비용 지속 증가

High

High

Mid

시장

미래 성장동력 확보 실패, 매출 저하, 기술개발 투자손실

Mid

Mid

Low

Downstream

친환경 제품 소싱 실패로 인한 고객 신뢰도 저하, 고객 이탈

Low

Low

Low

Upstream

Reputation

투자자 관계 악화, 브랜드 가치 하락, 소비자 불매운동 등

Low

Mid

Mid

Downstream

물리적

리스크

(Physical)

급성

대규모 기상이변 또는 자연재해로 인한 데이터센터 서비스 중단 → 고객 피해보상, 복구 비용

Low

Low

Mid

직접운영

대규모 자연재해로 인한 공급업체의 부품조달 실패/제조중단

→ 구매 지연, 시장가격 상승(원가상승)

Low

Low

Mid

Upstream

(美, 日, 中)

만성

기온상승으로 인한 데이터센터 냉각시스템의 전력비용 증가

Low

Mid

Mid

직접운영

* 영향도 : 재무적 부담(30억원 초과 時 중대한 영향으로 간주), 심각도, 발생가능성

나. 기후변화 기회 식별 및 영향도 평가

기회

기회 유형

영향도

투자금액

(~2022.5)

Value

Chain

단기

중기

장기

친환경 수소에너지 시장 진출

에너지원, 제품/서비스, 시장

(대체에너지원 확보, 사업군의 다변화)

High

High

High

약 9,250억

Downstream

전기차 소재 및 기술 투자

제품/서비스, 시장

(사업군의 다변화, 소비자 선호도 변화)

High

High

High

약 8,300억

지속가능 식품시장 진출

제품/서비스, 시장

(사업군의 다변화, 소비자 선호도 변화)

Mid

High

High

약 1,750억

친환경 Digital 제품/서비스 개발

제품/서비스, 시장

(저탄소 제품/서비스의 개발 및 확대)

High

High

Mid

약 819억

친환경 바이오 에너지 기업 투자

자원효율성, 에너지원, 제품/서비스

(R&D 및 혁신을 통한 신제품 개발)

High

High

Mid

약 600억

* 기회 유형 구분(TCFD, CDP 가이드라인) : 자원 효율성, 에너지원, 제품/서비스, 회복탄력성, 시장

** 영향도 : 기후변화 이슈 해결, 투자규모, 사업군의 다변화, 성장 가능성

(3) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

당사가 영위하는 IT서비스 사업의 주요 영업용 생산설비 중 대덕데이터센터는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)’제42조 제6항에 따른 관리 업체에 해당하며, 이에 같은 법 제44조에 따라 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항을 보고합니다. SK주식회사는 舊, SK머티리얼즈주식회사를 합병에 따라 2022년 1월 10일부로 피합병법인의 배출권거래제 제3차 계획기간 (2021년~2025년) 할당대상업체로의 권리와 의무를 승계(환경부고시 제2022-8호)받게 되어 전사적인 배출권거래제 관리체계를 구축하였으며 배출량 및 배출권에 관한 권리와 의무를 성실히 이행하고 있습니다.

년도

온실가스 배출량(tCO₂eq)

에너지 사용량(TJ)

비고

2019

63,908

1,319

제3자 검증완료

2020

64,013

1,340

2021

86,103

1,791

* 2021년도 온실가스 배출량은 당사가 기존 목표관리제 대상업체에서 배출권거래제 할당대상업체로 지정됨에 따라 2022년 3월 31일 정부에 제출한 명세서상의 배출량 수치
[SK이노베이션]

가. 정부에 보고하여야 하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항파리기후변화협정 채택 이후, 전 세계적으로 기후변화에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있으며, 특히 정유 및 석유화학 산업은 에너지 사용 및 온실가스 배출이 많은 업종으로서 기후변화 이슈는 기업 경영활동에 가장 큰 잠재적 리스크 중 하나로 인식되고 있습니다.

SK이노베이션은 배출권거래제도 도입으로 인한 시장 환경 및 규제에 효율적으로 대응하기 위하여 배출권 거래 전략을 수립하고, 배출권거래제 운영에 관한 절차를 제정·운영 중에 있습니다. 또한 모든 사업과정에서 온실가스 감축을 위한 전사적 전략을수립하였으며, 친환경 생산설비 증설 및 제품생산 확대를 통해 기후변화 이슈에 대하여 선제적으로 대응하고 관리하고 있습니다.

SK이노베이션의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

[SK이노베이션(주)]

구 분

2019년

2020년

2021년

온실가스 배출량(t CO2)

19,500

20,133

20,491

에너지 사용량(TJ)

394

407

418

※ SK이노베이션은 SK온/SK어스온이 '21년 분사됨에 따라, '19년 이후 배출량을 재산정하여 정부 보고한 결과임.[SK에너지(주)]

구 분

2019년

2020년

2021년

온실가스 배출량(t CO2)

7,257,441

6,921,203

6,704,092

에너지 사용량(TJ)

80,503

80,050

73,746

[SK지오센트릭(주)]

구 분

2019년

2020년

2021년

온실가스 배출량(t CO2)

3,208,382

2,946,194

2,560,008

에너지 사용량(TJ)

74,182

66,351

58,377

[SK인천석유화학(주)]

구 분

2019년

2020년

2021년

온실가스 배출량(t CO2)

1,580,194

1,584,513

1,489,495

에너지 사용량(TJ)

44,636

44,618

41,101

[SK루브리컨츠(주)]

구 분

2019년

2020년

2021년

온실가스 배출량(t CO2)

178,775

149,828

143,018

에너지 사용량(TJ)

5,622

4,623

4,777

[SK아이이테크놀로지(주)]

구 분

2019년

2020년

2021년

온실가스 배출량(t CO2)

111,456

129,486

124,966

에너지 사용량(TJ)

2,259

2,625

2,561

[SK온(주)]

구 분

2019년

2020년

2021년

온실가스 배출량(t CO2)

171,892

174,019

168,412

에너지 사용량(TJ)

3,511

3,555

3,482

※ SK온은 '21.10.1.부로 SK이노베이션으로부터 분사됨에 따라 '19~'20년 해당 배출량을 재산정하여 정부 보고한 결과임.

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 명세서 검토 결과 및 지침 개정 등에 따라 수시로 변경될 수 있고, 배출권 거래제의 할당기준 및 정부의 인증 배출량과는 다를 수 있음.
나. 녹색기술·녹색사업·녹색제품 적합성 및 녹색전문기업 확인, 지정 현황- 해당사항 없음

4-4. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 여성가족부로부터 <가족친화기업>으로 인증받았습니다. 가족친화인증제도는 「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률」제15조에 따라 가족친화제도를 모범적으로 운영하고 있는 기업 또는 공공기관을 대상으로 여성가족부에서 공식 인증하는 제도 입니다. (유효기간: 2020.12.01 ~ 2023.11.30)
[SK텔레콤]

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(환경부 고시 제 2014-162호)'에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당 대상업체로 지정되었습니다. 당사의 최근 3년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 정보는 다음과 같습니다.

년도

온실가스 배출량(tCO₂eq)

에너지 사용량(TJ)

비고

2019
1,005,576
20,664

제3자 검증완료

2020
1,039,979
21,371

2021
1,051,380
21,953

※ '21년 온실가스 배출량은 외부 기관의 검증완료 후 정부에 보고하였으며 배출량 인증결과를 통보 받았습니다. ('22. 5.31., 환경부장관)
[SK네트웍스]

- 온실가스 배출량 및 에너지 사용량SK네트웍스 워커힐은 저탄소 녹색성장 기본법 제 42조 제5항에 따른 관리 업체에 해당하며, 이에 같은 법 제 44조에 따라 정부에 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항을 보고합니다.

년도
온실가스배출량(tCO₂eq)
에너지사용량(TJ)
비고

직접배출
간접배출
총량

2012

10,255

19,860

30,115

607

제 3자 검증완료

2013

9,818

19,054

28,872

582

제 3자 검증완료

2014

8,933

17,837

26,770

540

제 3자 검증완료

2015

8,523

16,949

25,472

514

제 3자 검증완료

2016
8,470
16,266
24,736
499
제 3자 검증완료

2017

8,456

15,006

23,461

472

제 3자 검증완료

2018

9,268

15,692

24,959

502

제 3자 검증완료

2019

8,491
15,403
23,894
481

제 3자 검증완료

2020

7,405

13,597

21,002

423

제 3자 검증완료

2021

7,860

13,896

21,757

442

제3자 검증완료

2022

5,492
10,244
15,736
322
제3자 검증전

주1) 온실가스배출량은 소수점 1자리에서 반올림하여 기재함.

[SKC]

(1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항당기(기간: 2022년 1~6월)

구분
서울
수원
진천
합계

온실가스배출량(tCO2eq)
298
58,688
33,372
92,358

에너지사용량(TJ)
6
1,209
683
1,898

전기(기간: 2021년 1~6월)

구분
서울
수원
진천
합계

온실가스배출량(tCO2eq)
252
60,020
34,536
94,808

에너지사용량(TJ)
5
1,236
699
1,940

(2) 녹색전문기업 지정 여부- 2020년 2월 SK picglobal을 물적분할 설립하였고, 이후 해당사항이 없습니다.

[SK에코플랜트]

TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosure)SK에코플랜트는 기후변화 관련 정보공개 권고안인 TCFD 정보공시 체계를 2021년 도입하였습니다. 그리고 이를 보다 적극적으로 이행하고자 2022년에 TCFD Supporters로 등록하고, 한국 TCFD Alliance에 참여하고 있습니다. 또한 당사의 Net Zero 계획을 대외적으로 인정받고자 2022년에 SBTi에 목표 검증을 요청했습니다. 이러한 당사의 기후변화 대응 및 Net Zero 추진 과정은 TCFD 권고안에 따라 충실히 공개하고 있습니다.

1. 지배구조

(1) 기후변화와 관련된 위험과 기회에 대한 이사회 관리·감독 활동 설명SK에코플랜트는 2021년부터 이사회 내 사외이사 4명과 기타 비상무이사 1명으로 구성된 ESG위원회를 설치하여 최고 의사결정 기구에서부터 기후변화를 관리·감독하고 있습니다. 이사회 및 ESG 위원회에는 기후변화 대응 전략, Net Zero 계획, 전사온실가스 배출 감축 성과, 기후변화 위험과 기회를 고려한 투자 검토와 같은 중대한 기후변화 안건이 매년 1회 이상 보고되고 있습니다. ‘21년 11월에는 이사회에 SK에코플랜트의 Net Zero 계획과 TCFD 공시 체계 보고가 이루어졌고, 그 결과 ‘22년에는 CEO KPI에 온실가스 감축 목표를 부여하여 경영진의 넷제로 추진 의무를 강화했습니다.

2021년 SK에코플랜트가 건설사에서 환경 및 에너지 기업으로 전환하면서 기후변화가 핵심 사업 전략으로 편입되었습니다. 이 과정에서 일정 규모 이상의 중대한 투자 건의 경우 기후변화 Review를 통해 기후변화 위험 및 기회를 이사회에 보고합니다. 기후변화 대응을 전담하는 ESG추진 담당에서는 전 사업부문에서의 Net Zero 전환을 위해 온실가스 배출에 따른 저감 비용과 함께 탄소 감축이 가능한 사업/기술 투자,GHG 절감을 유도할 수 있는 혁신적 기술 부합성을 검토합니다. 이사회 및 위원회는 Carbon Zero, Waste Zero를 추구하는 The Zero City를 완성하기 위해 투자 및 사업계획 과정에서 기후변화 이슈를 검토하고 의사결정에 활용하고 있습니다. 대표적으로 '21년 11월에 이사회에 보고 및 가결된 해상풍력 투자의 건에서 기후변화 심화로 인한 재생에너지 수요 증가가 기후변화 이슈로 검토되었습니다.
(2) 기후 변화와 관련된 위험과 기회를 평가하고 관리하는 경영진의 역할

당사의 CEO 및 경영진은 넷제로 감축경로, 목표, 투자 등 기업의 기후전략 이행을 총괄합니다. 경영진의 책임 강화를 위해 ‘22년부터 CEO KPI에 Net Zero 달성을 위한 온실가스 저감 목표가 포함되었으며, 성과 달성 시 금전적 인센티브를 받게 됩니다. CEO는 매월 Study session을 통해 CCCUS, K-Taxonomy 등의 전문지식을 습득하여 기후변화 대응 역량을 강화하고 있습니다.SK에코플랜트의 기후변화 대응 추진 조직인 ESG추진 담당은 Net Zero 및 SBTi 추진, TCFD 공시 등 기후변화 대응 전반의 내용들을 관리하고 CEO에 상시 보고하고 있습니다. 또한 2040 Net Zero 달성을 위한 전사 차원의 협의체를 통해 추진력을 확보하고자 모든 사업 부문의 경영 임원이 포함된 넷제로추진협의체를 2022년 3월 발족했습니다. C-Level이 포함된 대표 협의체는 분기별 1회 운영되며 실무 협의체는 매월 진행됩니다.

2. 전략
(1) 단기/중기/장기에 걸친 기후 변화와 관련된 위험과 기회가 조직의 사업, 전략 및 재무 계획에 미치는 영향

- 단기/중기/장기의 기준

시작연도

종료연도

비고

단기

0

3

SK에코플랜트는 2021년 사명변경 및 사업전환을 선포하였습니다. 2023년까지 아시아를 대표하는 환경기업이 되기 위해 기존 EPC 사업을 기반으로 폐기물 처리, 에너지 등의 사업을 확장하고 있습니다.

중기

3

10

SBTi에서 제안하는 2030을 near-term 목표의 기준으로 삼고 있습니다.

장기

10

20

2021년에 선언한 2040 Net Zero 달성을 위해 2040까지의 장기 계획을 보유하고 있습니다.

- 중대 리스크와 기회 식별 프로세스 중대한 재무적 또는 전략적 영향력을 식별 및 측정하기 위해 재무적 가치(EV) 지표 뿐만 아니라 사회적 가치(SV) 지표도 사용 중입니다. 재무적 수익으로 사용되는 정량 지표는 매출액, 영업이익액, 운영비용, 공사비용 등이며, 사회적 가치 금액으로 사용되는 정량적 지표는 온실가스 배출량, 신재생에너지 사용 비율, 에너지 절감량, 용수 재활용양, 폐기물 저감 및 재활용 양 등이 있습니다. 지표를 활용하여 Net Zero 달성 과정에서 SK에코플랜트의 매출 또는 운영 비용(공사비용 증가 등) 등에 직간접적으로 미치는 재무적 영향을 산출하고 있습니다.

- SK에코플랜트의 기후변화 위험과 기회태풍(자연재해)로 인한 공기지연: SK에코플랜트는 건설 산업 현장을 보유하고 있어, 태풍과 같은 기후변화로 인한 물리적 영향력의 피해 범위에 포함됩니다. 건축 현장 공기와 직접적인 관련이 있으며, 운영 비용, 생산성 및 보험료에도 영향을 미칩니다. SK에코플랜트는 기후변화로 인한 극한 기상현상으로 인해 공기 지연 및 시설물 피해, 근로자 안전 문제를 큰 위험으로 인식하고 있어 매년 태풍 피해 관련 예방대책을 수립하고 전사에 배포하고 있습니다. 당사는 2021년 기준 국내 현장 약 80개를 보유하고 있습니다. SK에코플랜트는 현장 대응체계를 마련하지 못할 경우 현장 근로자 약 2천여명의 노동 생산성에 피해를 입게 됩니다.

[주택 사업부문] Zero Energy Building 인증 제도 시행: 한국 탄소중립 달성을 위해 국토교통부에서는 2019년에 '제로 에너지 건축 단계적 의무화를 위한 세부 로드맵’을 발표하면서 제로 에너지건축물 인증 의무화가 시작되었습니다. 전국적으로 '23년부터 공공 건축물(500m^2 이상), '25년부터 공공 건축물 및 민간 건축물(1000m^2 이상) 등의 건축물은 인허가 시 에너지 자립률을 20%를 달성할 수 있는 설계도를 제출해야 합니다. 당사의 핵심상품인 SK VIEW와 V1은 모두 감축 의무 대상이지만 2021년 기준 에너지 자립률은 약 5% 수준입니다. 2021년 내부 TF를 통해 분석한 결과가장 대표적인 에너지 자립률 확보 수단은 건축물 외벽에 태양광을 설치를 통한 에너지 자체 생산이며, 에너지 자립률 20%를 확보하기 위해서 SK VIEW는 평당 123,000원, V1은 평당 189,000원의 추가 공사비용이 발생합니다. 2021년에 준공된 SK VIEW의 연면적은 약 42만평, V1은 약 6만평입니다. 이 규모가 매년 유지될 경우 연간 약 629억원의 비용이 발생이 예상됩니다.

[플랜트 사업부문]화력 발전소 건설 반대: 최근 국내외 기관투자자들이 기업의 기후변화 대응과 ESG 경영을 주요 투자 기준으로 삼으면서 화력발전소에 대한 투자를 철회하고 있으며, IEA NZE 시나리오를 따르기 위해서는 2021년부터는 개발 승인을 받은 신규 화력 발전소가 없어야 합니다. 이는 화력 발전소를 건설하는 당사의 매출 감소와 직결되는 문제이며, SK에코플랜트는 2014년부터 기본 도급액 3조 3천억원 규모의 고성하이화력발전소 프로젝트를 수행하고 있기 때문에 3조 3천억원의 매출 감소 재무적 영향이 있을 것으로 예상됩니다.

[주택 사업부문] 주택 청정기술 개발: 기후변화가 심화되면서 기업들은 Net Zero 및 RE100의 수행을 위한 기술 확보 요구가 커지고 있습니다. 특히 당사의 주요 사업부문인 녹색 건축물에 대한 소비자 선호도 증가로 저탄소, 에너지 효율을 최대화한 녹색 건축 기술에 대한 시장의 수요가 증가하고 있어 당사도 빠른 기술 전환을 요구받을 것으로 예상됩니다.

[주택, 플랜트 사업 부문] 저탄소 산업단지 수요 증가: 한국은 타 선진국 대비 늦은 탄소중립 대응으로 인해 연간 4.2% 수준의 빠른 감축이 필요한 상황입니다. 더욱이 산업부문은 2018년 대비 2050년까지 배출량의 80.4%를 감축해야하는 의무가 있으며, 국내 산업단지는 국가 전체 배출량의 36.9%를 차지하고 있습니다. 산업단지 온실가스 배출량 의무가 강화되고 있는 상황에서 대기업뿐 아니라 중소기업들은 마땅한 감축 방안이 부재한 상황으로, 새로운 BM을 요구 받을 것으로 예상됩니다.

[에너지 사업 부문] 탄소배출권 사업 확장: 한국의 2030 국가 온실가스 감축목표가 상향 조정되고 에너지 가격이 상승세를 보이면서 탄소배출권에 대한 수요증가와 공급감소로 가격 상승이 예견되고 있습니다. 이에 당사는 2021년에 베트남과 국내에 재생에너지 기반의 온실가스 감축 프로그램 사업(PoA: Program of Activity)을 등록하였습니다. 특히 민간 건설사로는 처음으로 베트남에서 추진 중인 재생에너지 발전사업을 유엔기후변화협약(UNFCCC)의 프로그램 CDM(Clean Development Mechanism) 사업으로 등록하였습니다. 이를 통해 온실가스 감축 실적만큼 유엔으로부터 탄소배출권을 확보할 수 있게 되었습니다. 현재 총 2GW 이상의 유틸리티급 태양광 사업을 개발 중에 있습니다. 2GW 태양광 발전량을 기준으로 온실가스 배출량을 산정할 경우, 2025년에는 약 200만톤의 탄소 배출권 확보가 가능할 것으로 파악됩니다. 여기에 한국의 i-KOC 탄소배출권의 ‘21년 4월 가격인 37,600원/톤을 적용하여 753.2억원이라는 잠재적 재무 영향력이 있을 것으로 기대됩니다.

분류

항목

위험/기회

재무적 영향

설명

재무 영향 정도

기간

주요 잠재적 재무 영향

물리적 위험

급성

위험

태풍(자연재해)로 인한 공기 지연

Low

단기

공사 비용 증가

운영 비용 증가

만성

위험

고온 및 강수량 증가로 인한 공기 지연

Low

장기

전환적 위험

법규

위험

[주택 사업부문]

Zero Energy Building 인증 제도 시행

연간 629억원

단기

공사비용 증가

평판

위험/기회

[플랜트 사업부문]

화력 발전소 건설 반대

3조 3천억원

단기 및

중기

화력발전소 매출 감소

기술

기회

[주택 사업부문]

주택 청정기술 개발

Medium

단기 및

중기

매출 증가

기회

시장

기회

[주택, 플랜트 사업 부문]

저탄소 산업단지 수요 증가

High

중기

매출 증가

제품/서비스

기회

[에너지 사업 부문]

탄소배출권 사업 확장

753.2억원

단기 및

중기

매출 증가

(2) 기후 변화와 관련된 시나리오를 고려한 조직 전략의 회복탄력성당사가 목표하는 2040 Net Zero, RE100 달성을 위해 IEA B2DS, IEA NZE2050, NDC, RCP8.5를 기반으로 시나리오 분석을 실시했습니다. 이를 통해 핵심 문제로 확인된 강화되는 환경 규제, 시장의 수요 변화 등에 대응하고 기업ㆍ사회ㆍ환경의 지속가능성을 높이고자 환경 사업으로 비즈니스 모델(BM)을 재편하였습니다. Net Zero 실현과 저탄소 에너지 발전원에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 SK에코플랜트는 고성 하이 화력발전소를 마지막으로 더 이상 석탄화력발전 사업을 추진하지 않으며, SOFC 연료전지 사업을 확장하고 있습니다. 또한, 녹색 건축물 수요 증가에 대응하고자 창문형 태양광발전원 등의 친환경 건축 기술을 개발하고 있습니다. 전망에 맞춰 이산화탄소 농도 예상치에 따른 배출량 및 탄소배출권 가격 등을 계산하였습니다. 앞으로 Net Zero를 목표로 당사가 보유한 유무형 자산에 맞는 시나리오를 고도화를 통해 미래 불확실성을 줄인 전략을 수립하고 글로벌 수준의 리더십을 확보하겠습니다.

설명

완화를 위한 노력

물리적 위험

급성

위험

태풍(자연재해)로 인한 공기 지연

● 구성원의 안전 리스크를 사전 감지하기 위해 안전관제센터를 신설하여 국내ㆍ외 전 현장을 실시간 모니터링하고 있습니다. 이를 통해 위험성 평가, 기상 및 질병, 재해 발생 현황 등을 포괄하는 위험 징후를 사전에 감지하고 있습니다.

● 태풍, 강우 등에 설비 훼손을 막기 위하여 QSHE 사고 대응체계에 자연재해를 포함시켜 신속한 보고체계 및 대응체계를 구축하고 있습니다. 태풍에 대비하기 위해 인적ㆍ물적 피해(물적 피해는 1,000만 원 이상) 발생 시, 즉시 CEO에게 보고하는 대응체계를 마련했습니다.

만성

위험

고온 및 강수량 증가로 인한 공기 지연

● 2020년 여주 현장을 시작으로 국내 현장 사무소에 태양광 패널을 설치하여 냉난방에 따른 전력비용을 줄이고 있습니다.

전환적 위험

법규

위험

[주택 사업부문]

Zero Energy Building 인증 제도 시행

● 내부 TF 구축을 통해 대응 방안 검토 및 예상 공사비용 상승분 분석

● 인증 대응을 위해 Eco Space 부문과 Solution 부문을 필두로 제로에너지 빌딩, 장수명주택 등 에너지 절감형 건축물을 개발합니다. ※ 2021년 1월에 준공된 ＇과천 위버필드＇단지 내 주민공동시설(게스트하우스, 북카페)이 국내 비주거건축물로는 최초로 제로에너지건축물 1등급 인증을 획득

평판

위험/기회

[플랜트 사업부문]

화력 발전소 건설 반대

● 미국 블룸에너지와 '블룸SK퓨얼셀'을 설립하여 협력을 강화하는 등 신재생에너지 사업을 확장하고 있습니다.

기회

시장

기회

[주택, 플랜트 사업 부문]

저탄소 산업단지 수요 증가

● SK에코플랜트는 기존의 EPC 역량을 기반으로, 신사업인 SOFC, 탄소중립 자회사 역량과 폐기물 Value chain 인프라를 활용한 탄소중립 산업단지 모델을 준비하고 있습니다.

3. 위험관리

(1) 기후 변화와 관련된 위험을 식별하고 평가하는 조직의 프로세스 & 조직의 전반적인 위험 관리에 통합되는 방법 당사는 2020년 사업 형태 전환을 준비하면서 기후변화를 핵심 리스크 평가 요소로 편입했습니다. 당사 기후변화 대응 전담 조직인 ESG추진 담당에서는 신규 사업 및 투자뿐 아니라 전사 운영 과정에서의 기후변화 리스크를 식별하고 관리합니다. 기후변화 적응을 기반으로 신재생에너지, 에너지 효율성, Resilient등을 검토합니다. 이 과정에서 탄소 배출량, 신재생에너지 사용 비율, 에너지 절감, 대기환경규제 수준 충족, 용수 재활용, 폐기물 저감 및 재활용 등의 기준으로 재무적 영향력을 환산하며, 모든 투자에 대한 기후변화 리뷰는 경영진 및 이사회에 보고하고 있습니다.

(2) 기후 변화와 관련된 위험을 관리하는 조직의 프로세스

리스크 영향 수준에 따라 조치 계획을 작성하고 실천함으로써 리스크 발생을 예방하고 있습니다. 특히 사업 및 투자 추진 시 초기 단계와 운영 단계에 맞게 리스크 관리를 체계화하여 단계별로 리스크 대응을 최적화하고 있으며 리스크 발생 가능성이 인지될 경우에는 "리스크 전담 조직" → "리스크 책임자" → "C-Level" 순서로 보고되며,리스크 유형에 따라 일별, 월별, 분기별, 반기별 보고체계를 보유하고 있습니다. 전사의 중요 사업 투자 검토 과정에서 당사의 ESG 전담 조직에서는 기후변화와 관련된 온실가스 배출량, 대기오염물질 발생을 주요 지표로 리스크를 검토하여 보고하고 있습니다.
4. 지표 및 감축목표

(1) 조직이 기후 변화와 관련된 위험과 기회를 평가하기 위해 사용하는 지표

당사는 기후변화 위험/기회 식별/관리를 위해 온실가스 배출량, 에너지 및 용수 사용량, 폐기물 배출량 등을 관리하고 있습니다. 또한, 기업 방향성을 환경 중심으로 재편한 만큼 TCFD, SASB를 준용하여 친환경 사업 관련 지표인 환경 관련 특허 출원, 친환경 프로젝트 수주 성과 등을 관리하고 있습니다. 당사의 기후변화 대응 지표들은 지속가능경영 보고서, 사업보고서, CDP를 통해 매년 공개되고 있습니다.

(2) Scope 1, Scope 2, Scope 3 온실가스(GHG) 배출량 데이터

당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」에 의거한 온실가스 에너지 목표관리제 대상업체는 아니지만 기후변화 대응을 위해 자발적으로 온실가스 및 에너지 데이터를 관리 및공개하고 있습니다.

- 2020~2021년 온실가스 배출량은 (재)한국품질재단을 통해 제3자 검증을 완료했습니다.

연도

연간 온실가스 배출량(tCO2-e)

연간 에너지 사용량(GJ)

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Scope 1+2

Total

2020

7,259

26,364

648,764

33,623

668,631

2021

7,557

25,685

1,787,739

33,242

657,596

※ 조직경계 변화를 반영하여 '22년 6월 FY20, FY21 온실가스 배출량을 재산정하여 제3자 검증을 받음 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 국내 사업장 기준으로 집계연간 에너지 사용량 = (직접 에너지 사용량) + (간접 에너지 사용량)당사는 점진적으로 Scope 3 배출량 관리 범위를 확대해 나가고 있습니다.

(3) 기후변화와 관련된 위험과 기회 및 성과를 관리하기 위해 조직에서 사용하는 목표

SK에코플랜트는 친환경 기업으로 전환하며, 신재생에너지 공급 및 사용 인프라를 개발함으로써 Net Zero 실현에 기여하는 것을 목표합니다. 2022년에 국내 사업장을 기준으로 2021년을 기준연도로 하여 2040년 Net Zero 달성 목표 및 로드맵을 수립하고 SBTi에 목표를 제출했습니다. Scope 1, 2는 1.5도 시나리오를 준수하여 2030년에는 42.5%, 2040년에는 100% 감축을 목표하고 있습니다. Scope 3는 SBTi의 2도 미만 시나리오를 준수하여 감축 목표 및 계획을 수립하고 있습니다.

범위

기준 연도

기준 배출량

목표 연도

Target

Scope 1, 2

2021

33,242

단기: 2030

장기: 2040

단기: 42%

장기: 100%

※ SBTi에서 제시하는 목표 기간 및 시나리오를 기준으로 구축하였습니다.

당사는 2021년 2040 Net Zero 달성 선언 후 2022년에 2021년을 기준연도로 SBTi의1.5도 시나리오와 2도 미만 시나리오를 기준으로 넷제로 달성계획을 수립하였습니다. 이를 위해 SK에코플랜트의 Scope 1, 2와 자회사의 Scope 1,2를 포함하여 IEA NZE, B2DS, NDC를 기준으로 시나리오 분석을 수행했습니다. 조직경계는 운영통제를 기준으로 국내 현장 및 자회사를 포함하여 2050년까지의 온실가스 배출량을 전망하였고, 사업 전환, 환경 기업 M&A등으로 인해 배출량이 증가할 것으로 가정했습니다. 도전적 목표 설정을 위해 2040년 탄소 중립 달성을 위한 물리적, 전환적 경로를 다각면으로 분석했습니다. 2021년 기준 SK에코플랜트 법인은 3.3만톤이고, 2021년 기준 온실가스 목표 거래제 대상인 주요 자회사의 온실가스 배출량은 약 55만톤입니다. Scope 1,2 는 2021년부터 2030년까지 42.5%를 감축하고, Scope 3는 2030년까지 25%를 감축할 계획입니다. 또한 2030년 이후에 CCUS(Carbon Capture Utilization-Storage) 상용화에 따라 온실가스 감축 속도가 증가하고, 제3자 PPA를 통한 재생에너지 전환이 가속화되리라 예상합니다. 이외에도 K-EV 100, RE100, 현장 태양광패널 설치, 투자 소각장 DT기술 적용을 통한 직접 감축, 구성원 대상 탄소 저감 프로그램 도입을 통해 다각도로 온실가스 배출량을 저감할 계획입니다. 또한, 당사는 저탄소ㆍ친환경 사회를 주도하기 위해 친환경 사업 부문을 지속적으로 확대할 예정입니다. 폐기물·용수 처리와 재생 기술, 재생에너지 생산, 친환경 건축ㆍ설비 구축을 통해 "2023년 아시아 대표 환경 기업"을 넘어 글로벌 환경 사업자로 성장해 나가기 위해 저탄소 친환경 사업 투자를 확대할 계획입니다.

[SK E&S]

(1) 목표관리사업장 지정 현황반기보고서 작성 지침에 따라 기재하지 아니하였습니다.(2) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

[에스케이이엔에스㈜]

구 분
2022년 반기
2021년
2020년

온실가스 배출량(tCO2_eq)
1,292,815
2,876,784
2,690,710

에너지 사용량(TJ)
25,719
57,274
53,822

[나래에너지서비스㈜]

구 분

2022년 반기

2021년
2020년

온실가스 배출량(tCO2_eq)
847,212
1,841,797
1,799,605

에너지 사용량(TJ)
16,822
36,160
35,781

[파주에너지서비스㈜]

구 분

2022년 반기

2021년
2020년

온실가스 배출량(tCO2_eq)
1,499,023
3,894,734
3,922,352

에너지 사용량(TJ)
28,818
76,256
77,570

[부산정관에너지㈜]

구 분

2022년 반기

2021년
2020년

온실가스 배출량(tCO2_eq)
42,730
70,621
75,920

에너지 사용량(TJ)
846
1,399
1,505

[SK실트론]

1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

사업장명

연간 온실가스배출량(tCO2e)

연간 에너지사용량(TJ)

직접배출(Scope1)

간접배출(Scope2)

총 량

연 료사용량

전 기사용량

스 팀사용량

총 량

구미 1공장

3,185
42,814
45,998
63
895
-
957

구미 2공장

8,702
49,601
58,303
102
1,036
-
1,138

구미 3공장

8,430
280,072
288,502
165
5,852
90
6,107

기타

105
1,956
2,060
2.1
39.2
2
42.0

합 계

20,421
374,444
394,863
332
7,823
92
8,244

주1) 2021년 기준 연간 배출량 및 사용량임주2) 국가온실가스종합관리시스템(NGMS) 통한 명세서 제출 기준임

2) 녹색기업 지정현황 - (구미 1공장) 지정기간 : 2021년 4월 9일 ~ 2024년 4월 8일

라. 보호예수 현황
[SK에코플랜트]

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 주)

주식의 종류
예수주식수
예수일
반환예정일
보호예수기간
보호예수사유
총발행주식수

우선주
(상환전환우선주)

940,000
2022.07.14
2023.07.14

1년

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 따른 보호예수

37,570,627

우선주(전환우선주)
1,333,334
2022.08.04
2023.08.04
1년
증권의 발행 및 공시등에 관한규정에 따른 보호예수
37,570,627

※ 상기 상환전환우선주의 발행일은 2022.06.30일임.※ 상기 전환우선주의 발행일은 2022.07.22일임.※ 총 발행주식수는 의결권 있는 주식과 의결권 없는 주식을 포함한 주식수 입니다.

XI. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

- 분기보고서 작성지침에 의거하여 분기보고서상에는 기재하고 있지 않아,
2022.8.16 공시된 제 32기 반기보고서 기준으로 작성되었습니다.

(단위 : 원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말자산총액
지배관계 근거
주요종속회사 여부

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

2. 계열회사 현황(상세)

- 분기보고서 작성지침에 의거하여 분기보고서상에는 기재하고 있지 않아,
2022.8.16 공시된 제 32기 반기보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 타법인출자 현황(상세)

- 분기보고서 작성지침에 의거하여 분기보고서상에는 기재하고 있지 않아,
2022.8.16 공시된 제 32기 반기보고서 기준으로 작성되었습니다.

4. 연구개발실적 - SK쉴더스, 드림어스컴퍼니

[SK쉴더스]

연 도
과제명
연구결과 및 기대효과

2020년
DT기술을 활용한 ISAC Biz 모델 혁신
각종 계정 초기화 및 요청서 메뉴 안내 등 단순 상담의 DT화(Chat-bot, RPA)를 통한ISAC 서비스 품질(응답률 제고 및 24*365 가용성 확대) 향상

EQST LMS 2차 개발
내부 직원을 위한 실무 기반 교육 시스템개발, 역량 강화 기회 제공

SOC 고도화 개발
플랫폼 고도화, 서비스 기반 보완을 통한 사업 핵심 자산 Upgrade

정보보안 관제 플랫폼I18N, L10N
정보보안 관제 플랫폼, Secudium의 베트남 수출을 위한 플랫폼 Internationalization(I18N) 및VinCSS사의 MSSP 시장 참여를 지원하기 위한 Localization(L10N) 진행

SUMiTS 플랫폼 개발
융합보안 사업분야 진출을 위한 플랫폼 확보.Facility Management 영역의 시설 관리, 모니터링, 관제 업무 분야 신규 개발

운전습관모니터링 (DMS)
차량 내부에 설치된 카메라를 통해 운전자의 6가지 행동 분석을 통해 안전 운전을 유도

스마트 침입탐지 2단계
스마트 침입탐지 솔루션에 영상 녹화기를 연동 개발하여 감지된 이벤트에 대한 증거 수집

뷰가드 웹,앱 PASS 간편 로그인
영상보안 솔루션의 웹, 앱에 PASS 앱의 간편 로그인 기능을 연동하여 로그인 시 편의성 및 보안성 향상

신규 금고감지기
구형 금고감지기의 디자인 및 신뢰성 개선

FR-910B AI 얼굴인식기
AI기반의 비협조식 walk-through 인증이 가능한 CMS(Central Monitoring Service) 주장치 연동용신규 얼굴인식기 개발을 통한 생체 인식기 라인업 확대

주차카운터 & AI Light 주차관제 솔루션
AI카메라를 활용한 주차카운터 및 주차관제 솔루션 개발을 통한 주차관제 솔루션 확보

모바일 출입카드 고도화
방문자 QR인증 발급, 얼굴등록을 통한 방문자 간편 출입통제 솔루션 개발

모바일 출입카드 고도화
RRS 및 기존 legacy 시스템, 기타 주장치와 시스템 연동 개발을 통한 적용 대상 확대

2021년

실시간 통계 엔진 개발

정보보안 및 융합보안 플랫폼에서 활용하기 위한 실시간 통계 처리 엔진 개발자산 및 센서 단위 실시간 이벤트 통계, 모니터링, 자원 사용 통계를 위한 대용량 분선처리 프레임워크(Spark)기반의 실시간 통계 엔진 및 사용자 인터페이스 개발(Elasticsearch, Kibana)

캡스홈 도어가드 2.0
기존 도어가드1.0 제품의 디자인 및 Privacy 기능 개선, AI기능 추가를 통한 홈 보안상품 경쟁력 강화

AI 카메라 1차
AI 카메라 2종 및 녹화기 FW 개선 개발을 통해 기존 서버에서 담당하고 있던침입탐지 분석을 Edge 단으로 변경하여 운영비용 절감

모바일 출입카드 고도화
SOHO, SMB 대상 고객 확대를 위한 업그레이드 개발

THM-910B 열센서 모듈
FR-910B에 장착 가능한 발열 감지 센서 모듈개발을 통해 발열자 출입 제한

SUMiTS On-premise 개발

SUMiTS 플랫폼의 On-premise 시장 수요를 대응하기 위한 개발소규모 Physical Security 패키지 완성, 최적화 및 제품안전성 개선, 구성, 설치 표준화 및 Delivery 체계 개선

2022년3분기
Secudium 플랫폼 AI 성능 개선
AI 기반의 정탐(True Positive) 및 오탐(False Positive) 판정 성능 개선기존 보안 전문가(관제 요원)의 침해 위협 판정 과정에서1) 개인역량 차이에 의한 정확성 편차 개선2) 불필요한 위협 분석에 사용되는 시간 절감을 통한 생산성 개선

Cloud 정보보안 관리 플랫폼 개발
Cloud 서비스에서 발생될 수 있는 보안 취약점(관리 미흡 등)을 지속적으로 점검하고 조치할 수 있는서비스형 플랫폼 개발/출시1) Cloud 內 자산(서버, DB, 스토리지, 방화벽 등) 전체를 시각화하여 이를 기반으로 보안 취약점 발생여부를 상시 관리하고 조치할 수 있는 기능 제공2) 컴플라이언스(ISMS-P 등) 준수 기반의 Guidance 제공 및 상시 지속적인 보안 취약점 스캔을 통해 관리/조치 기능 제공

Cloud 정보보안 관리 플랫폼 고도화
사용자 편의 개선을 위한 기능 고도화 및 적용1) Cloud Native WAF 제어기능을 확장하여 사용자의 WAF 운영 편리화2) 컴플라이언스 점검 결과 전반에 걸쳐 실시간 메일 알림 체계를 적용하여 보안 취약 인지 시간 개선3) IAM Visualization UX 개선

3.5인치 컬러LCD 카드인식기
기존에 사용되던 카드인식기 CR-742F 모델의 노후화로 컬러LCD 및 모바일카드 기능을탑재한 제품을 출시하여 영업 경쟁력 강화

970주장치 및 유무선변환기
711주장치 대비 주요기능&디자인 개선을 통한 상품 경쟁력 확보 및클라우드 기반 플랫폼(ACaaS) 연동을 통한 방범/출입 서비스 기능 제공슬림하고 소형화된 제품크기 및 전면 디지털 시계기능을 통한 인테리어 소품 활용이 가능한 서비스 차별화

뷰가드 미니 App 추가 서비스
홈보안용 뷰가드미니 상품 서비스 강화를 위한 기능 추가(움직임 감지 시 푸시 알림기능 및 움직이는 피사체를 추적하는 스마트 트래킹 기능 제공)

SUMiTS 플랫폼 고도화
SUMiTS 업무 효율화, 기능 개선 및 추가, 연동 장비 확대, 운영 최적화를 위한 플랫폼 기능 고도화개발 로드맵에 따른 운영 업무 필수 기능 확대, 업무 DT화를 통한 업무 생산성 개선

캡스홈 이너가드 DIY 서비스
캡스홈 서비스 고객 자가 설치를 위한 각종 디바이스를 고객 택배 수령후 직접 설치하는 방식의 서비스 제공

모바일출입카드 앱 얼굴등록 품질개선
모바일출입카드 고객앱 비정상적인 사진촬영(마스크, 모자 착용 등) 및 얼굴인식 불가한 갤러리 사진 등록 방지를 통한 얼굴 인식률 개선 적용

뷰가드 AI 서비스 고도화
네트워크 속도 진단, 알림 기능 추가1) 영상 모니터링 시 네트워크 속도저하로 영상 프레임 Drop이 50% 이상 발생하는 경우 앱에서 안내하는 기능 제공 (AOS, iOS 적용)2) 네트워크 속도저하 알림 기준값은 뷰가드서버에서 파라메터로 설정되어 고객반응에 따라 조정 가능3) 백그라운드진입 시 앱 로그인 상태 유지 적용4) 뷰가드 AI 검색 UI/UX 편의성 개선 (4건)

[드림어스컴퍼니]

주요연구과제
연구결과 및 기대효과

아스텔앤컨(Astell&Kern) SP3000
- AKM 최신 플래그쉽 DAC인 AK4499EX 적용 - DAP 세계 최초 디지털과 아날로그 신호 처리 완전 분리 - DAP 세계 최초 명품 시계 소재인 스테인레스 스틸 904L 적용 - 언발란스와 발란스 오디오 회로 독립구성으로 압도적인 오디오 성능 SNR 130dB 실현 - 새롭게 변화된 UI(User Interface) 적용

아스텔앤컨(Astell&Kern) KANN Max
- 압도적인 4단계 출력 조절을 통한 최대 출력 15Vrms 지원 - ESS ES9039Q2M 쿼드 적용 - 독립적 전원 공급 설계를 통해 노이즈 최소화 실현 - PCM 32bit/768kHz, DSD512 지원 - 고품질 블루투스 지원을 위한 24bit 코덱 지원

아스텔앤컨(Astell&Kern) HC2
- 아스텔앤컨에서 두번째로 출시한 휴대용 USB Headphone DAC 케이블 제품 - Norma SR25에 탑재된 CS43198 듀얼 적용 - 4.4mm 밸런스 단자와 강력한 4Vrms 출력 지원 - iOS 디바이스 지원과 Android APP 제공

아스텔앤컨(Astell&Kern) SEM4
- 아스텔앤컨 DAP SE180과 체결되는 네번째 교체형 올인원 모듈 - AKM 최신 DAC인 AK4493EQ 듀얼적용 - 새롭게 도입된 DAR(Digital Audio Remaster) 기술을 통해 전달되는 더욱 생생한 원음 - 바디와 일체형을 이루는 메탈 소재 적용

아스텔앤컨(Astell & Kern) ACRO CA1000
- 아스텔앤컨 홈 오디오 라인업인 ACRO 휴대형 헤드폰 앰프 - 고성능 DAP와 하이파이 레벨의 헤드폰 앰프가 결합된 컨버전스 제품 - 고 임피던스 헤드폰을 구동할 수 있는 초고출력 15Vrms 지원 - ESS ES9068AS 쿼드 탑재와 아스텔앤컨 고유의 테라폰 알파 기술을 통한 완벽한 헤드파이 지원 - 60도 각도로 조절 가능한 LCD와 스피커로 듣는 듯한 크로스피드 기능 제공

아스텔앤컨(Astell & Kern) SEM3
- 아스텔앤컨 DAP SE180과 체결되는 세번째 교체형 올인원 모듈 - ESS ES9038Q2M 쿼드적용 - PCM 32bit/768kHz, DSD512 지원 - 바디와 일체형을 이루는 메탈 소재 적용

아스텔앤컨(Astell & Kern) ACRO BE100
- 아스텔앤컨 홈 오디오 라인업인 ACRO 최초의 블루투스 스피커 - 무선에서 최고의 소리를 전달하기 위해 32bit 하이파이 레벨 DAC 및 고음질 코덱 탑재(aptX-HD, LDAC) - 정교하게 커스텀된 케블라 소재 4인치 우퍼와 두 개의 1.5인치 트위터 적용 - 하이엔드 D 클래스 앰프를 통한 최대 55W 출력 제공 - 나만의 사운드를 만들 수 있는 고음(Treble), 저음(Bass) 조절 기능 제공

아스텔앤컨(Astell & Kern) SEM2
- 아스텔앤컨 DAP SE180과 체결되는 두번째 교체형 올인원 모듈 - 아사히카사히 AK4497 DAC 듀얼 적용 - 바디와 일체형을 이루는 메탈 소재 적용

아스텔앤컨(Astell & Kern) SE180
- 아스텔앤컨 프리미엄 라인 제품 - 교체형 올인원 모듈 컨셉을 적용해, 사용자가 다양한 DAC를 교체할 수 있는 높은 확장성 제공 - 노이즈를 최대한 억제하는 아스텔앤컨 고유의 테라톤 알파 솔루션 적용 - 번들 올인원 모듈은 ESS社 플래그쉽 DAC인 ES9038Pro 싱글 적용

아스텔앤컨(Astell & Kern) PEE51
- 아스텔앤컨에서 최초 출시한 휴대용 USB Headphone DAC 케이블 제품 - Norma SR25에 탑재된 CS43198 듀얼 적용 - 메탈 바디와 Silver 코팅된 Copper 케이블 적용 - 네이티브 DSD256 지원

아스텔앤컨(Astell & Kern) KANN ALPHA
- 아스텔앤컨 퍼포먼스 라인 KANN 후속 제품 - 아스텔앤컨 DAP 최초 4.4mm 밸런스드 출력 지원 (2.5mm, 3.5mm 포함) - 휴대성을 강조한 작은 크기임에도 불구하고, 12Vrms의 초고출력 지원 - 최적화된 전원부 설계를 통한 연속 재생 14시간 30분 지원

아스텔앤컨(Astell & Kern) SA700
- 2012년 출시된 AK100 모델의 디자인을 현대적으로 재해석하고 최신 오디오 기술을 접목한 모델 - 휴대용 DAP 최초 아사히카사이 Hi-Fi DAC인 AKM4492 듀얼 적용 - 진동 억제와 저노이즈를 위한 스테인레스 스틸 바디 - 재생 중인 곡의 데이터 정보와 볼륨 정보를 보여주는 직관적인 볼륨 LED 지원

아스텔앤컨(Astell & Kern) KANN CUBE
- 휴대용 DAP 최초 Balance 기준 12Vrms의 압도적인 초고출력 지원 - ESS 플래그쉽 DAC인 ESS9038PRO DAC 듀얼 적용과 L/R에서 각각 8채널로 동작하도록 설계 - Hi-Fi AMP와 연결할 수 있는 저노이즈 5pin mini XLR 단자 지원

아스텔앤컨(Astell & Kern) SP1000 AMP
- 높은 임피던스의 풀 사이즈 헤드폰을 위해 고출력을 지원하는 SP1000 전용 Amp 제품 - High Gain에서 Balance 연결 시 10Vrms 고출력 지원 - 3,700mAh 대용량 배터리 채용과 SP1000과 완벽하게 일체화된 디자인

아스텔앤컨(Astell & Kern) SP2000
- 최신 기술 및 최상의 스펙이 반영된 AK 플래그쉽 제품 - 밸런스, 언밸런스 채널 독립 설계를 통해 출력 극대화 실현 - 아사히카사이 최신 High-End DAC AKM4499 Dual 적용 - 아스텔앤컨 최초 32bit/768kHz와 native DSD512 지원 - 아스텔앤컨 최초 Dual Band Wi-Fi 2.4/5GHz 지원 - 초대용량 512GB 내부 메모리 적용 - 후면 디자인에도 바디와 같이 재질 적용으로 일체감 극대화

아스텔앤컨(Astell & Kern) A&ultima SP1000M
- 플래그쉽 제품 SP1000을 소형화해 휴대성을 극대화한 제품 - SP1000과 동일한 프리미엄 DAC 듀얼 적용 - SP1000의 뛰어난 오디오 성능 유지 - 전작 대비 출력 상향

5. 연구개발실적 - SK네트웍스

주요 연구 과제
연구기간
연구결과 및 기대효과

ICT B2B사업팀(카카오 공동체) 복지몰(API 연동) 개발
2020-01-01 ~ 2020-02-20
B2B Biz 사업방향에 맞춰, 기존 B2B 채널 다양화, B2B2C 영역 사업 확장 목적

SKN 통합 데이터 분석 Platform 구축
2020-01-13 ~ 2020-07-31
통합 데이터 분석 환경 Platfrom 구축으로 Data 분석 환경 제공과 구성원들의 Data 기반 일하는 문화 정착

Nshop 모바일 구축 2차
2020-01-16 ~ 2020-04-30
사이트 접근성 개선을 통해 고객 편의성을 제공하고 신뢰 축적, PC/모바일 양쪽 서비스 수준 통일시켜 고객 혼선 방지

Oracle & TL 자동 예약 시스템 연동 도입 개발
2020-02-12 ~ 2020-03-31
자동 예약 시스템 연동 도입과 관련하여 필요한 Interface 구축을 통한 예약 누락 감소 효과 기대

본사/자회사 통합 구매 시스템 구축 품의
2020-02-12 ~ 2020-12-11
본사/자회사 통합구매시스템 구축으로 단일시스템 환경 업무 진행으로 업무 효율화 기대

워커힐 웹사이트 기능 개발 진행의 件
2020-02-14 ~ 2020-05-08
고객의 디지털 경험 개선을 통한 고객 가치 혁신과 웹사이트 전환율 증가를 통한 객실 판매 활성화

수입차 정비/부품 모바일 플랫폼 구축
2020-02-19 ~ 2020-04-30
수입차 부품 대리점과 정비업체가 사용하는 부품 견적용 App. 개발을 통한 업무 효율화 제고

BM혁신추진단 렌터카 프로젝트 모바일앱 개발의 건
2020-02-25 ~ 2020-04-30
전문업체와의 직접 협력을 통한 Mobile App. 개발 및 IT Project Management 역량 제고

웹포스 고객관리 개선
2020-03-02 ~ 2020-05-15
고객정보 수집 및 관리 프로세스 간편화를 통한 고객정보 양질화로 마케팅 활동 강화

타이어픽 상반기 중점과제 IT 개발
2020-03-02 ~ 2020-05-31
스피드메이트 홈페이지 및 IT 개선을 통한 고객 편의성 제공

정보통신사업부 통합물류시스템 신규 개발의 件
2020-03-03 ~ 2020-10-30
수도권물류센터 신축 및 물류 Biz 방향성을 고려한 물류시스템 구축으로 확장성, 시스템의 Quality 및 업무 효율성 향상

전사 Groupware 개선
2020-03-30 ~ 2020-04-27
Main Page Renewal을 통하여 구성원 Communication 효율화 도모와 구성원 참여 유도 강화

행복AS 물류시스템 I/F 개발
2020-04-01 ~ 2020-07-10
행복AS망의 원활한 물류운영을 위한 SKT Swing와 TIMS간 Interface 개발을 통한 업무 향상 기대

20년도 NetPro 고도화
2020-04-03 ~ 2020-08-31
구성원과 투자사(매직/렌터카) Needs를 반영하여 NetPro의 모바일화 및 Admin 기능 개발을 통한 관리 용이성 제고

민팃 운영시스템 고도화
2020-04-22 ~ 2020-05-31
민팃 Operation 효율화 및 핵심 서비스의 IT Infra 고도화를 통한 안정적 사업 성장 기반 구축

Nshop 운영고도화
2020-05-13 ~ 2020-08-31
Nshop의 기능적인 개선 및 경쟁사와의 차별화 Tool 구현을 통한 사이트의 경쟁력을 강화하고 고객가치를 제고

민팃 중고폰 사업시스템 운영개발
2020-06-01 ~ 2020-12-31
민팃 중고폰 신규서비스 확대 및 운영고도화를 위한 시스템 개발

B2B사업팀 자산관리 전산 개발
2020-07-06 ~ 2020-11-30
자산관리 전산개발을 통한 자산의 체계적인 Life-Cycle관리 및 고객 Value 향상

스피드메이트 사업시스템 재구축
2020-07-27 ~ 2021-04-27
기존 시스템 노후화 및 사업 다각화에 따른 사업별 특성에 적합한 사업시스템 재구축

Mobile Check-out 구현 개발
2020-08-03 ~ 2020-10-30
Mobile 기반 Check - Out을 통한 고객 서비스 만족도 및 운영 효율성 제고

스피드메이트 홈페이지 Renewal
2020-10-01 ~ 2021-03-31
기존 Site 노후화 및 모바일 중심의 Site 구축을 통한 사용자 편의성 제고

SKN 캠페인 시스템 재구축
2020-10-01 ~ 2021-02-28
고객과의 마케팅 커뮤니케이션 역량 강화를 위한 캠페인 시스템 재구축

바른폰-민팃 통합 고도화 개발
2020-10-05 ~ 2020-12-31
바른폰과 민팃의 시스템 통합을 통한 운영 효율화 및 비용 절감

NGS 고객관리시스템 재구축
2020-10-12 ~ 2021-05-13
기존 시스템 노후화 및 고객만족도 제고를 위한 시스템 재구축

데이터거버넌스 시스템 구축
2020-11-16 ~ 2021-02-05
전사 데이터의 체계적인 통합 관리 및 데이터 활용 범위 확대를 위한 데이터거버넌스 시스템 구축

마이데이타 실증서비스 시스템 개발
2020-11-20 ~ 2021-12-15
마이데이타 실증서비스 사업의 수익모델 기반 마련을 위한 시스템 개발

SK DAP 톡톡 모바일 연동 개발
2020-12-01 ~ 2021-01-31
TokTok Mobile과의 연동을 통한 SKN 통합 데이터분석 플랫폼 모바일 사용자 편의성 제고

ITMS 시스템 개선
2021-02-15 ~ 2021-07-31
시스템 구축환경 변화에 따른 프로젝트 관리 개선 및 Appl. 관리 체계 강화

수입차 Aftermarket Platform B2C 개발
2021-03-02 ~ 2021-06-30
수입차 고객 서비스 확대를 통한 Platform BM 완성

SV실천 플랫폼 행가래 App. 도입
2021-03-17 ~ 2021-04-17
SV 실천 플랫폼 App. 도입을 통한 구성원 SV 내재화 및 SV 실천 수준 정량화

워커힐 통합 예약 사이트 구축
2021-03-22 ~ 2021-11-30
워커힐 웹사이트 및 APP내 통합 예약 기능 개발을 통한 고객 Pain Points 개선 및 업무 효율화 목적

RPA 민팃 매입/매출 자동화 개발
2021-04-01 ~ 2021-04-30
민팃 사업부 매입/매출 Process의 수기 처리과정을 자동화화여 업무시간 효율화 목적

워커힐 전화응대 솔루션(IPCC) 도입
2021-04-12 ~ 2021-06-12
워커힐 객실&레스토랑 Abandon Call 및 컴플레인 발생에 따라 IPCC(ARS) 도입을 통한 업무 효율화 및 고객만족도 제고

워커힐-SKT 제휴 서비스 변경에 따른 POS 개발/개선
2021-04-27 ~ 2021-07-16
SKT의 제휴서비스 변경으로 인한 포인트 적립/사용 연동 개발 목적

타이어픽 분사 프로젝트 시스템 구축
2021-05-17 ~ 2021-10-15
타이어픽 분사를 위한 필요 시스템(ERP, 그룹웨어 등) 구축

SM 멤버십 시스템 도입/개발
2021-05-17 ~ 2021-09-30
멤버십 상품출시를 통한 고객 재방분율 증대 및 고정화 목적

워커힐 모바일 체크인 서비스 개발
2021-07-12 ~ 2021-11-30
모바일/키오스크를 활용한 비대면 체크인 서비스 구축을 통해 고객만족도 개선 및 업무 효율성 제고

워커힐 허브 사이트 리뉴얼
2021-07-01 ~ 2021-09-30
허브 사이트 개편을 통한 브랜드 인지도 향상 및 고객 경험 제고

타이어픽 물류 전산 개발
2021-07-05 ~ 2021-09-03
타이어물류 특성을 반영하여 물류 서비스 향상

DAP(통합 Data 분석 플랫폼) 고도화
2021-07-20 ~ 2021-12-31
Data 가공 / Report 작성 업무 자동화로 Human Error 방지 및 업무 효율화

아카디아/아카데미 신규 예약 시스템 구축
2021-08-09 ~ 2021-10-29
기존 시스템 노후화로 인한 불안정성 해결

Corporate Website 리뉴얼
2021-08-18 ~ 2021-10-29
ESG 정보 및 영문 내역 제공을 통한 고객 만족도 제고

SM Membership System 2차 개발
2021-09-01 ~ 2021-11-30
결제수단 다양화를 통한 구매편의성 제고로 판매경쟁력 강화

오라클 기술지원 환경 구축
2021-09-01 ~ 2021-11-30
기술지원 효율화를 통한 비용 절감

일본향 MINTIT Test 시스템 개발
2021-09-01 ~ 2021-12-31
일본 중고폰 사업 Test를 위한 시스템 개발

부품사업 시스템 기능 개선
2021-09-13 ~ 2021-12-12
업무 편의성 제고를 통한 거래처 Lock-In

갤럭시북 클럽 홈페이지 구축
2021-10-01 ~ 2021-12-31
SKN과 삼성전자가 제휴한 '갤럭시북 클럽' 상품 홈페이지 제작

F&B 업무효율화를 위한 키오스크 도입
2021-10-18 ~ 2021-11-17
키오스크 도입을 통한 F&B(르파사쥬) 업무효율화

수입차 Aftermarket Platform B2C 개발
2021-10-24 ~ 2021-11-23
CAR-pet 외제차 경고등 데이터셋 구축, AI 모델 개발 및 eNomix CS-Talk(웹채팅) 클라우드 서비스

Internet Explorer 11 서비스 종료에 따른 전사 시스템 대응
2021-10-25 ~ 2022-03-31
WebPOS 시스템 & GHR 시스템 개선, Danew 시스템 리뉴얼 구축을 통해 전사 시스템 IE11 서비스 종료 대응

SK DAP BI Portal 접속 기능 개선
2021-11-08 ~ 2021-11-30
SK DAP BI Portal ID/PW 접속 기능 개발

신규 In Room Order 솔루션 구축
2021-11-08 ~ 2022-02-18
신규 In Room Order iSTAY솔루션 구축 및 Opera연동

일본향 MINTIT PoC Test Kiosk 관련 시스템 개발
2021-12-01 ~ 2021-12-15
일본향 MINTIT Kiosk 추가 개발 및 일본향 PoC 디자인 퍼블리싱 추가 작업

'22년 ZELDA 운영 개선
2021-12-03 ~ 2022-03-31
물류 운영 개선/보완

혼다코리아 정비 협력점 운영을 위한 시스템 개발
2021-12-20 ~ 2022-02-15
혼다코리아와의 업무제휴에 따른 정비서비스 시행을 위한 시스템 개발

'22년 DAP BI Portal 추가 개발
2022-01-03 ~ 2022-06-30
SK DAP BI 대시보드 개발 및 활용 가이드, 대시보드 기반 데이터분석 결과서 작성

워커힐 전화응대 솔루션(IPCC) 도입
2022-02-01 ~ 2022-03-31
워커힐 전화응대 솔루션(IPCC) 구매

일본향 MINTIT PoC Test 운영을 위한 시스템 개발
2022-02-07 ~ 2022-06-30
22년 일본향 MINTIT PoC Test 운영을 위한 관제시스템 및 키오스크(ATM) 기능 개발

카펫 서비스 개발/운영 투자
2022-03-22 ~ 2022-04-07
카펫 외제차 경고등 합성이미지 개발, 데이터셋 재학습 및 B2B/B2C 시스템 고도화

정보통신 단말 Biz RPA 구축 개발의 건
2022-03-21 ~ 2022-05-31
정보통신사업부 단말 Biz RPA(업무자동화) 구축

워커힐 온라인 스토어 구축의 건
2022-03-28 ~ 2022-09-30
워커힐 온라인 스토어 및 F&B POS Web IF 구축

수입차 정비정보 System 고도화
2022-05-01 ~ 2022-09-30
스피드메이트 수입차 정비정보 및 부품정보 기능 개발

스피드메이트 닷컴 기능 개선
2022-05-01 ~ 2022-07-31
스피드메이트 닷컴 엔진오일 예약결제 기능 추가

전사 회계 HR 시스템 Renewal 추진
2022-05-23 ~ 2022-11-30
전사 회계&HR 시스템인 SAP ERP을 최신 Version으로 Conversion

금룡(삼일빌딩점) 예약시스템 개선
2022-05-23 ~ 2022-06-23
금룡(삼일빌딩점) 예약시스템 테이블체크 기능 추가

ERS 사업 시스템개선
2022-05-23 ~ 2022-07-08
MDM 시스템 여신한도 관리 기능 개선

카펫 서비스 개발/운영 투자
2022-06-01 ~ 2023-05-31
수입차 부품 카탈로그용 데이터 구매 및 Update

SM Membership System 3차 개발
2022-06-02 ~ 2022-10-30
SM Membership 쿠폰몰 커스터마이징

일본향 MINTIT PoC Test 운영을 위한 시스템 개발
2022-06-07 ~ 2022-09-30
'22년 하반기 일본향 MINTIT PoC Test 운영을 위한 관제시스템 및 키오스크(ATM) 기능 개발

온라인 부품 구매 사이트 개발
2022-06-09 ~ 2022-07-31
자동차부품 Biz의 벤더사 Online 견적 사이트 개발 및 DB화

일본향 MINTIT PoC Test 운영을 위한 시스템 개발
2022-06-20 ~ 2022-10-19
'22년 하반기 일본향 MINTIT PoC Test 운영을 위한 관제시스템 및 키오스크(ATM) 기능 개발

카펫 하반기 서비스 개발/운영 투자
2022-07-01 ~ 2022-12-31
카펫 추가기능 개발

SM Membership System 3차 개발
2022-07-11 ~ 2022-09-10
SM Membership B2B 제휴 기능 개발

6. 지적재산권 등 보유현황 - SK에코플랜트

회사명
구분
종류
명칭
취득일
근거 법령
취득소요 인력/기간
상용화여부 및 매출기여도

에스케이에코플랜트
건설신기술
건설신기술 제879호
골형 웨브와 각형강관 플랜지로 구성되는 지붕보 공법 (LTS공법)
2019.12.17
건설기술관리법
비공개
상용화 예정(물류창고 등 수주 시)

에스케이에코플랜트
저작권
건물에너지관리
SK BEWMS(Building Energy & Water Management System) 프로그램
2010.11.26
저작권법
2인, 12개월
상용화 (SK Eco Lab)

에스케이에코플랜트
저작권
건축물
통학버스대기 청정공간 (CLEAN AIR STATION)
2019.06.17
저작권법
2인,6개월
상용화 (SK뷰파크3차)

에스케이에코플랜트
저작권
건축설계도
통학버스대기 청정공간 설계도 (CLEAN AIR STATION Blueprint)
2019.06.17
저작권법
2인,6개월
상용화 (SK뷰파크 3차)

에스케이에코플랜트
저작권
건축설계도
SK VIEW(에스케이 뷰) 타워 경관 A ~ E 타입 설계도
2020.01.17
저작권법
2인,6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
건축설계도
SK건설 휴게시설물 및 조합놀이대
2020.03.05
저작권법
2인, 6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
건축설계도
원룸형 단위세대 A ~ D 타입 평면 설계도
2020.03.12
저작권법
2인,6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
설계도
SK건설 체력단련시설물 및 조합놀이대
2020.04.01
저작권법
2인, 6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
설계도
에스케이뷰 입면(SK VIEW 일자형/L형/바지형 타워_강조형/일반형)설계도
2020.04.03
저작권법
2인,6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
건축설계도
에스케이뷰 시그니처 주차램프출입구/주동출입구/문주 설계도
2020.05.22
저작권법
2인,6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
건축설계도
에스케이뷰 시그니처 필로티출입구/지하출입구캐노피 설계도
2020.06.25
저작권법
2인,6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
설계도
에스케이뷰 시그니처 자전거보관소/쓰레기보관소/시설, 주차, 동표시 사인 등
2020.07.07
저작권법
2인,6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
설계도
2020 SK건설 신평면개발 No.01 ~ 20 (17/39/42/49/59/62/74/84m2)
2020.07.31
저작권법
2인,6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
편집저작물
반도체공사 통합 SHE(안전보건환경) 매뉴얼
2021.05.24
저작권법
2인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
저작권
설계도
2021 SK에코플랜트 신평면개발 No.01 ~ 05 (59/74/84m2)
2021.10.21
저작권법
5인. 6개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
저작권
설계도
2021 SK에코플랜트 지속가능한 주거 Model개발 No.01 ~ 05(인피니티하우스/레이어드하우스/큐브에코하우스)
2021.10.28
저작권법
5인. 6개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
저작권
컴퓨터프로그램저작물
D-Wall(지하 연속벽) 철근 배근 자동화 프로그램
2022.02.14
저작권법
1인, 18개월
상용화 예정(D-Wall 관련 입찰시)

에스케이에코플랜트
특허
발파공법
전자뇌관과 비전기뇌관을 조합한 발파시스템 및 발파방법
2007.01.02
특허법
2인, 24개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
특허
발파공법
전자뇌관의 최적초시 결정을 통한저진동 저소음 발파패턴설계방법
2007.01.02
특허법
2인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
토양복원
회전세척장치가 설치된 오염토양 다단 세척장치
2007-01-02
특허법
4인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
발파공법
진동 및 소음을 저감하기 위한 전자뇌관 다단 시차 영역분할 설계방법
2007.06.22
특허법
2인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
내염성 및 방근 성능을 고려한 자착식 복합형 방수 도막시공 방법
2007-08-10
특허법
1인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
토양복원
토양 세척 설비용 월류식 침사지 및 이를 통한 무방류 토양세척 설비
2007-11-21
특허법
6인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
토양복원
유류성분 및 이의 대사산물을 분해하는 미생물, 및 이의 용도 및 분리방법
2008.03.20
특허법
2인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
교량받침의 프리셋팅방법 및 장치
2008.12.19
특허법
3인, 10개월
미상용화

에스케이에코플랜트
특허
토양복원
침강물 탈리조가 설치된 토양세척설비
2009-05-28
특허법
6인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
지하공간시공
무선자동화 시스템을 이용한 터널 막장 선행침하측정시스템
2010.02.24
특허법
1인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
오탁방지막
선박형 승강식 오탁방지장치
2010.05.17
특허법
2인, 6개월
상용화(포항 영일만항)

에스케이에코플랜트
특허
신형식 케이슨
태극 요철형 케이슨을 이용한 방파제 시공방법
2010.09.13
특허법
2인, 6개월
상용화 (포항 영일만항)

에스케이에코플랜트
특허
발파공법
경사공과 평행공의 제발효과를 이용한 장공 심발패턴 설계방법
2011.07.04
특허법
3인 36개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
지하공간 시뮬레이션
지질조건을 고려한 터널 및 지하공간 시공시뮬레이션 시스템 및 방법
2011.07.04
특허법
2인, 4.5년
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
지하확장공법
마이크로 파일을 이용한 개량형 언더피닝 공법
2011.09.28
특허법
3인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
지하확장공법
마이크로 파일 및 트러스를 이용한 기초구조 및 주위 구조물과 인접한 곳에서 이의 시공방법
2011.10.06
특허법
3인, 6개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
지하공간설계
에너지 절감을 위한 지하저장고의 배치시스템 및 그의 최적화 운영방법
2011.12.13
특허법
4인, 1년
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
교량가설
가설벤트 승강장치 및 이를 이용한 구조물 철거 또는 신설방법
2012.02.20
특허법
10인, 6개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
지하공간설계
에너지 절감을 위한 지하 저장고의 배치시스템과 상기 배수 시스템의 레이아웃을 이용한 최소 냉동용량 산정방법
2012.08.23
특허법
4인, 1년
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
지하공간설계
압축공기 저장발전시스템의 고온고압 압축공기를 이용한 지열발전장치
2013.04.18
특허법
4인, 4년
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
지하공간설계
대규모 지하공동에서의 라이닝 콘크리트 시공방법
2013.04.18
특허법
3인, 4년
상용화 예정(LNG 냉동창고)

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
소구경말뚝 및 하중전이프레임을 이용한 벽체존치 건축물 리모델링 공법
2013-07-17
특허법
2인, 12개월
상용화(서울시청 리모델링)

에스케이에코플랜트
특허
커튼월
수직바에 배기홀을 구비한 이중외피 커튼월
2013.12.10
특허법
2인, 36개월
상용화 (SK Eco Hub)

에스케이에코플랜트
특허
커튼월
커튼월 밀봉부재 및 이를 포함하는 이중외피 커튼월
2014.01.09
특허법
2인, 36개월
상용화 (SK Eco Hub)

에스케이에코플랜트
특허
커튼월
이중 외피 커튼 월
2014.01.09
특허법
2인, 36개월
상용화 (SK Eco Hub)

에스케이에코플랜트
특허
커튼월
아존 단열층을 구비한 이중외피 커튼월
2014.03.17
특허법
2인, 36개월
상용화 (SK Eco Hub)

에스케이에코플랜트
특허
커튼월
이중 외피 커튼월의 배기장치
2014.03.31
특허법
2인, 36개월
상용화 (SK Eco Hub)

에스케이에코플랜트
특허
커튼월
이중 외피 커튼월의 자동 배기장치
2014.04.07
특허법
2인, 36개월
상용화 (SK Eco Hub)

에스케이에코플랜트
특허
커튼월
창틀 일체형 프레임을 구비한 이중외피 커튼월
2014.04.14
특허법
2인, 36개월
상용화 (SK Eco Hub)

에스케이에코플랜트
특허
커튼월
이중 외피 커튼 월
2014.05.19
특허법
2인, 36개월
상용화 (SK Eco Hub)

에스케이에코플랜트
특허
커튼월
배기덕트를 구비한 이중외피 커튼월
2014.08.18
특허법
2인, 36개월
상용화 (SK Eco Hub)

에스케이에코플랜트
특허
수처리
누수탐지 시스템
2014.10.17
특허법
2인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
부재 접합부 미진동 방진성을 갖는 병행 시공구조의 건축물 시공방법
2014.11.03
특허법
2인, 36개월
상용화 (M14 PJT)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
공정지연 및 시험과 검사의 불량을 최소화하고 신뢰성이 향상된 모바일 토탈 품질관리 매니지먼트 시스템 및, 이의 방법
2014.11.06
특허법
3인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시스템
에어튜브를 이용한 케이슨용 차수 시스템
2016.02.12
특허법
1인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
수처리
누수 센서 및 이를 이용한 누수 감지 방법
2016.07.13
특허법
2인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
수처리
마이크로버블과 센티버블을 이용한 막세정 장치 및 방법
2016-10-25
특허법
5인, 4.5년
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
수처리
막유니트를 이용한 수처리 장치 및 수처리 방법
2016.12.29
특허법
1인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
수처리
과산화수소를 생성하는 수처리 장치
2017.02.17
특허법
1인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
클린룸
거더 지지 그릴빔을 이용한 클린룸 골조
2017.05.26
특허법
9인, 12개월
상용화 (M15 PJT)

에스케이에코플랜트
특허
클린룸
그릴빔 설치가 용이한 클린룸 골조
2017.05.26
특헙법
9인, 12개월
상용화 (M15 PJT)

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
부직포가 합지된 PP 방수시트를 이용한 방수 일체형 PC공법
2017-10-13
특허법
3인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
가변형 칸막이 벽체 (1794718호)
2017.11.01
특허법
2인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
가변형 칸막이 벽체 (1794720호)
2017.11.01
특허법
2인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
인공어초 기능을 겸비한 항만구조용 콘크리트 블록의 제조 방법
2018.03.19
특허법
2인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
케이슨
항만 방파제용 태극 요철형 케이슨
2018.04.10
특허법
2인, 24개월
상용화 (울산 방파제)

에스케이에코플랜트
특허
구조물
항만 및 방파제 케이슨용 다중 반파식 상치 구조물
2018.05.18
특허법
2인, 24개월
상용화 미정(울산 방파제)

에스케이에코플랜트
특허
검증방법
3D 모델과 2D ISO 도면의 불일치 여부 자동 검증방법
2018.08.30
특허법
5인, 24개월
상용화 (M PJT)

에스케이에코플랜트
특허
제조방법
방수기능이 구비된 일체형 PC패널 구조물 및 이의 제조방법
2019.05.07
특허법
3인, 24개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
코어형 PC 계단실 골조의 시공방법
2020.01.22
특허법
5인, 24개월
상용화 (M16 PJT)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
터널 굴진면의 전방 지질 상태 예측에 기반한 TBM 제어 파라미터 결정 방법 및 시스템
2020.01.28
특허법
4인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
조인트
연결대상물의 위치 조절장치 및 이를 이용한 핑거조인트
2020.03.27
특허법
4인,24개월
상용화 예정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
개량벽체와 치환말뚝이 혼합된 흙막이벽의 시공방법
2020.06.04
특허법
1인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
주름관식 어스 앵커 및 그 시공방법
2020.06.04
특허법
1인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
프레임
하부씰이 탈부착 가능한 도어프레임 (2124638호)
2020.06.12
특허법
3인, 24개월
상용화 (수원 SK V1 mortors)

에스케이에코플랜트
특허
프레임
하부씰이 탈부착 가능한 도어프레임 (2124639호)
2020.06.12
특허법
3인, 24개월
상용화 (수원 SK V1 mortors)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
웨어러블 디바이스, 및 이를 이용한 CCTV 관제 시스템
2020.07.14
특허법
3인, 12개월
상용화(운서 SK VIEW Skycity,운서2차 SK VIEW Skycity)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
플립 커버 씰바를 사용하는 스윙 도어 시스템
2020.07.22
특허법
1인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
다수의 자유면 형성을 이용한 제어발파 굴착방법
2020.09.16
특허법
2인, 12개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
이종강종으로 이루어진 합성 엄지말뚝
2021.05.10
특허법
2인, 11개월
상용화(과천 펜타시티)

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
계단형 말뚝 시공장치 및 계단형 말뚝 시공방법
2021.05.26
특허법
2인, 28개월
상용화(안동공장 신축공사, 판교 SK VIEW Trrace)

에스케이에코플랜트
특허
발파공법
천공경 조절을 통한 굴진장 개선 터널 발파공법
2021.06.14
특허법
2인, 10개월
미상용화

에스케이에코플랜트
특허
발파공법
다중 심발형 터널 발파공법
2021.06.14
특허법
2인, 10개월
미상용화

에스케이에코플랜트
특허
시스템
각 실 통합 제어 공기 순환 시스템 및 방법
2021.06.15
특허법
3인, 24개월
상용화(운서2차 SK VIEW Skycity) 동성로 SK Leaders VIEW 판교 SK VIEW Trrace

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
기존 지하구조물의 외벽을 흙막이벽으로 이용한 지하구조물 구축방법
2021.08.10
특허법
2인, 28개월
상용화(성수 SK V1 center)

에스케이에코플랜트
특허
제조방법
재활용 폴리에틸렌테레프탈레이트를 이용한 친환경 인발성형용 불포화폴리에스테르수지의 제조방법
2021.09.07
특허법
5명, 12개월
상용화(친환경GFRP Rebar (Eco bar) 적용)

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
가이드 장치를 이용한 겹침 주열식 현장타설말뚝 흙막이 벽체의 시공방법
2022.01.17
특허법
7인, 16개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
전력기술
모듈형 전기실 및 이를 포함하는 연료 전지 시스템
2022.02.07
특허법
4명 / 12개월
상용화 {창원산단연료전지(RE100) 적용}

에스케이에코플랜트
특허
시스템
차음 성능 향상을 위한 창호 시스템
2022.02.09
특허법
2명, 8개월
상용화 (운서2차)

에스케이에코플랜트
특허
실내공기질 운영 효율화
TDR을 이용한 공동주택의 Flush-out 자동화 관리 방법
2022.02.10
특허법
3명, 12개월
상용화(공덕 SK 리더스 뷰, 송도 SK VIEW Central)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
건설 현장 작업 관리 방법 및 이를 실행하는 시스템
2022.02.11
특허법
7인, 14개월
상용화 ('안심' 어플리케이션)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
건설 현장 위험성 예측 방법 및 이를 실행하는 서버
2022.02.11
특허법
7인, 14개월
상용화 ('안심' 어플리케이션)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
열 회수 장치 및 이를 포함하는 연료 전지 시스템
2022.02.23
특허법
5명, 10개월
상용화(부산스마트팜 CCUS 모델에 적용)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
건설 현장 근로자 관리 방법 및 이를 실행하는 서버
2022.02.26
특허법
7인, 14개월
상용화 ('안심' 어플리케이션)

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
유니트 건식 벽체
2022.03.23
특허법
3명, 12개월
미상용화

에스케이에코플랜트
특허
시스템
건설 현장 안전 관리 시스템
2022.03.30
특허법
7인, 14개월
상용화 ('안심' 어플리케이션)

에스케이에코플랜트
특허
시스템
건설 현장 커뮤니케이션 서비스 제공 방법 및 이를 실행하는 시스템
2022.03.30
특허법
7인, 14개월
상용화 ('안심' 어플리케이션)

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
유공관을 갖는 엘리베이터 피트 하단 강재 구조물
2022.04.11
특허법
2명, 12개월
미상용화

에스케이에코플랜트
특허
고정 장치
체결 장치 및 이를 포함하는 전기실
2022.04.15
특허법
3명, 8개월
상용화 예정(E-HOUSE 관련 입찰 시)

에스케이에코플랜트
특허
기액 분리 장치
고순도 수소 생성을 위한 기액 분리 장치
2022.05.30
특허법
4명/13개월
상용화 미정

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
기존 지하구조물의 기초를 가설기초로 활용한 지하구조물 구축방법
2022.06.08
특허법
2인, 12개월
상용화(성수 SK V1 center)

에스케이에코플랜트
특허
수소 정제 설비 설계
고체 산화물 수전해 시스템용 주변 설비 모듈 및 고체 산화물 수전해 시스템
2022.06.20
특허법
5명/12개월
상용화 예정 (SOEC System 관련 입찰시)

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
칸막이벽 설치를 위한 광폭데크
2022.06.29
특허법
2인, 12개월
미상용화

에스케이에코플랜트
특허
시공방법
모듈러 프레임 체결구조
2022.06.30
특허법
2인, 12개월
상용화(부평 SK VIEW 해모르 현장사무실)

에스케이에코플랜트
특허
구조물
앵커 볼트 정렬 지그(Anchor bolt alignment jig)
2022.07.04
특허법
4인, 12개월
상용화(리버센 SK VIEW 롯데캐슬, 부평SK VIEW 해모로)

에스케이에코플랜트
특허
구조물
단위부재 결합형 엘리베이터 피트 하단 강재 구조물(Elevator Pit Under Structure)
2022.07.13
특허법
4인, 12개월
설계반영예정(리버센 SK VIEW 롯데캐슬, 오산 SK VIEW, 영종 SK VIEW, 청랑 SK VIEW, 금정역 SK V1 CENTER, 가산 3차 SK V1 CENTER)

에스케이에코플랜트
해외특허
해외특허
표준 관입 시험 자동 수행 장치 (AUTOMATIC HAMMER SYSTEM FOR STANDARD PENETRATION TEST)
2003.06.10
USA
비공개
상용화미정

에스케이에코플랜트
해외특허
해외특허
BLAST SYSTEM AND METHOD USING COMBINED PATTERN OF ELECTRONIC AND NON-ELECTRIC DETONATORS
2016.01.29
Singapore
비공개
상용화 예정

에스케이에코플랜트
해외특허
해외특허
전자뇌관과 비전기뇌관을 조합한 발파시스템 및 발파방법(BLASTING SYSTEM AND METHOD OF USING ELECTRONICDETONATOR AND NONELECTRIC DETONATOR)
2017.01.11
CHINA
비공개
상용화 예정

에스케이에코플랜트
해외특허
해외특허
BLAST SYSTEM AND METHOD USING COMBINED PATTERN OF ELECTRONIC AND NON-ELECTRIC DETONATORS
2018.02.09
Hong Kong
비공개
상용화 예정

7. 핵심 연구인력 현황 - SK바이오팜

직위 (담당업무)

성명

대표논문

주요 연구실적(국책과제, 학회발표, 대표특허)

신약개발부문장

맹철영

Papke et al (2014) The activity of GAT107, an allosteric activator and positive modulator of α7 nicotinic acetylcholine receptors, is regulated by aromatic amino acids that span the subunit interface. J. Biol. Chem. 298:4515-4531.

Chi et al (2007) Broadly neutralizing anti-hepatitis B virus antibody reveals a complementarity determining region H3 lid-opening mechanism. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104:9230-9235.

Maeng et al (2001) Purification and structural analysis of the hepatitis B virus preS1 expressed from Eschericia coli. Biochem. Biophys. Re. Commun. 282:787-792.

Maeng et al (1999) A novel HLA-DR12 allele (DRB1*1206) found in a Korean B-cell line. Tissue Antigens 53:516-518.

Stoops et al (1997) On the unique structural organization of the Saccharocymces cerevisiae pyruvate dehydrogenase complex. J. Biol. Chem. 272:5757-5764.

Maeng et al (1996) Stoichiometry of binding of mature and truncated forms of the dihydrolipoamide dehydrogenase-binding protein to the dihydrolipoamide acetyltransferase core of the pyruvate dehydrogenase complex from Saccharomyces cerevisiae. Biochemistry 35:5879-5882.

Maeng et al (1994) Expression, purification, and characterization of the dihydrolipoamide dehydrogenase-binding protein of the pyruvate dehydrogenase complex from Saccharomyces cerevisiae. Biochemistry 33:13801-13807.

[학회발표]

Maeng et al. In vitro pharmacological characterization and pro-cognitive effects of the novel alpha-7 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, SKL-A4R. Neuroscience 2011, Society of Neuroscience

[대표특허]

Oxazole hydroxamic acid derivatives and use thereof (등록일: 2011-10-18)

Pharmaceutical composition comprising pyridone derivatives (등록일: 2014-05-06)

Imidazopyrimidine and imidazotriazine derivative, and pharmaceutical composition comprising the same (등록일: 2017-08-29)

신약연구소장

정구민

Lee et al (2010) Synthesis and pharmacological evaluation of 3-aryl-3-azolylpropan-1-amines as selective triple serotonin/norepinephrine/dopamine reuptake inhibitors. Bioorg Med Chem Lett. 2010 Sep 15;20(18):5567-71

Ha et al (1998) Stereospecific ring expansion of β-lactams to γ-lactams with trimethylsilyldiazomethane. Tetrahedron Lett. 39 : 7541-7544

[국책과제] 협동연구 책임자

과기부 21세기 프론티어 연구개발사업

생체기능조절물질 개발사업

당뇨병 치료제 후보물질 창출 과제

[대표특허]

Benzoyl piperidine compounds (등록일: 2004-08-03)

3-substituted propanamine compounds

(등록일: 2012-01-24)

Piperidine compounds, pharmaceutical composition comprising the same and its use

(등록일: 2014-02-04)

신약개발사업부장

박정신

Park et al (2014) Serotonin transporter occupancy of SKL10406 in humans: comparison of pharmacokineticpharmacodynamic modeling methods for estimation of occupancy parameters, Translational and Clinical Pharmacology 2014, vol.22,no.2,pp. 83-91

[학회발표]

DIA-NIFDS 공동심포지움 발표: Strategy on nonclinical development of CNS drugs (2019.8)

R&D혁신본부장

황선관

Hwang et al (2012) Anti-cancer activity of a novel small molecule compound that simultaneously activates p53 and inhibits NF-κB signaling. PLoS One. 2012;7(9):e44259. (Bric 한빛사)

Hwang et al (2012) Small molecule-based disruption of the Axin/β-catenin protein complex regulates mesenchymal stem cell differentiation. Cell Res. 2012 Jan;22(1):237-47. (IF = 20.5)

Kim et al (2003) BRCA1 associates with human papillomavirus type 18 E2 and stimulates E2-dependent transcription. Biochem Biophys Res Commun. 2003 Jun 13;305(4):1008-16.

Hwang et al (2002) Human papillomavirus type 16 E7 binds to E2F1 and activates E2F1-driven transcription in a retinoblastoma protein-independent manner. J Biol Chem. 2002 Jan 25;277(4):2923-30.

Lee et al (2002) Functional interaction between p/CAF and human papillomavirus E2 protein. J Biol Chem. 2002 Feb 22;277(8):6483-9.

Lee et al (2002) SWI/SNF complex interacts with tumor suppressor p53 and is necessary for the activation of p53-mediated transcription. J Biol Chem. 2002 Jun 21;277(25):22330-7.

[국책과제] 주관연구 책임자

첨단의료기술개발 _ 신약 재창출을 통한 희귀 난치 질환인 레녹스-가스토 증후군 치료제 개발 (임상)

(2019.01.01~2020.12.31, 과제번호 H18C0951)

[학회발표]

Cho et al (2008) The Wnt Agonist, SKL2020 Inhibits Neointimal Hyperplasia but Facilitates Re-Endothelialization, When Treated with Rapamycin in Porcine Coronary Artery Stent Model. American Heart Association, Circulation. 2008;118:S_899

Choi et al (2006) GST3beta-independent Activation of Wnt signaling and bone formation in mice by SKL2001, Keystone symposium (Abstract #127).

[대표특허]

Isoxazole Derivatives and Use thereof

(등록일: 2011-03-29)

Pharmaceutical composition for prevention and treatment of drug or alcohol addiction or bipolar disorder using sodium phenylbutyrate (등록일: 2011-06-28)

Oxazole hydroxamic acid derivatives and use thereof

(등록일: 2011-10-18)

항암연구소장

박숙경

Chen et al (2012) Synthesis and screening of novel vitamin E derivatives for anticancer functions. Eur J Med Chem 2012 Dec; 58:72-83

Tiwary et al (2010) Role of endoplasmic reticulum stress in alpha-TEA mediated TRAIL/DR5 death receptor dependent apoptosis. PLOS one. 2010 Jul; 5(7): e11865

Park et al (2010) Tocotrienols induce apoptosis in breast cancer cell lines via an endoplasmic reticulum stress-dependent increase in extrinsic death receptor signaling. Breast Cancer Res Treat 2010 Nov; 124(2) 361-75

Shun et al (2010) Downregulation of Epidermal Growth Factor Receptor expression contributes to alpha-TEA's proapoptotic effects in human ovarian cancer cell lines. J Oncol 2010; 2010:824571.

Li et al (2010) α-TEA-induced death receptor dependent apoptosis involves activation of acid sphingomyelinase and elevated ceramide-enriched cell surface membranes. Cancer Cell Int 2010 Oct; 10:40.

Yu et al (2009) Anticancer actions of natural and synthetic vitamin E forms: RRR-alpha-tocopherol blocks the anticancer actions of gamma-tocopherol. Mol Nutr Food Res 2009 Dec; 53(12): 1573-81

[국책과제]

선도형 난치암 연구 사업단 참여기업 과제 책임자 (2016년 12월 ~ 2019년 11월)

[학회발표]

Park et al. (2014) Identification of a novel orally active cMET and RON tyrosine kinase inhibitor for the treatment of cMET and RON-activated tumors. 2014 International Convention of the Pharmaceutical Society of Korea, South Korea.

Park et al (2010) Novel mechanism of gamma-tocotrienol-induced apoptosis in breast cancer cells: endoplasmic reticulum stress dependent increase in death receptor signaling pathways. The AACR 101st Annual Meeting 2010 in Washington, DC.

Park et al (2008) Investigation of anticancer and anti-angiogenic activity of novel tocotrienol analogs. The 2008 AICR Annual Research Conference on Food, Nutrition and Cancer in Washington, D.C

[대표특허]

Bicyclic Compound and Use thereof

(등록일: 2021-09-07)

Protein kinase inhibitors comprising a pyrrolopyridazine derivative

(등록일: 2017-04-19)

Novel amino-phenyl-sulfonyl-acetate derivatives and use thereof

(등록일: 2016-07-13)

8. 지적재산권 등 보유현황 - SK바이오팜

종류

명칭

국가

출원일

등록일

적용제품/파이프라인

특허권

신경치료용 아졸 화합물

아르헨티나

2006년 04월 21일
2016년 11월 17일

세노바메이트

호주

2006년 04월 21일
2012년 10월 25일

브라질
2006년 04월 21일
2021년 05월 18일

캐나다

2006년 04월 21일
2014년 01월 14일

칠레

2006년 04월 21일
2016년 01월 06일

중국

2006년 04월 21일
2012년 11월 21일

유럽

2006년 04월 21일
2013년 10월 09일

인도네시아

2006년 04월 21일
2013년 03월 18일

인도

2006년 04월 21일
2017년 08월 28일

일본

2006년 04월 21일
2012년 07월 13일

대한민국

2006년 04월 21일
2013년 07월 10일

멕시코

2006년 04월 21일
2012년 02월 03일

말레이지아

2006년 04월 21일
2013년 05월 15일

러시아

2006년 04월 21일
2011년 05월 20일

대만

2006년 04월 21일
2013년 06월 11일

미국

2006년 04월 20일
2009년 10월 06일

남아공

2006년 04월 21일
2008년 11월 26일

특허권

수면-각성 장애의 치료

호주

2006년 06월 07일
2012년 03월 08일

솔리암페톨

중국

2006년 06월 07일
2012년 10월 17일

유럽

2006년 06월 07일
2013년 08월 14일

일본

2006년 06월 07일
2012년 06월 29일

대한민국

2006년 06월 07일
2013년 11월 27일

멕시코

2006년 06월 07일
2012년 09월 14일

러시아

2006년 06월 07일
2011년 04월 27일

대만

2006년 06월 07일
2013년 12월 21일

미국

2006년 06월 07일
2013년 05월 14일

특허권

안정화된 카리스바메이트소아용 현탁액

호주

2008년 10월 31일
2014년 05월 08일
카리스바메이트

브라질
2008년 10월 31일
2020년 05월 12일

캐나다

2008년 10월 31일
2017년 10월 10일

유럽

2008년 10월 31일
2013년 05월 08일

이스라엘

2008년 10월 31일
2014년 12월 31일

인도

2008년 10월 31일
2017년 04월 28일

일본

2008년 10월 31일
2015년 11월 20일

대한민국

2008년 10월 31일
2015년 11월 06일

멕시코

2008년 10월 31일
2013년 07월 30일

말레이지아

2008년 10월 31일
2015년 04월 30일

러시아

2008년 10월 31일
2014년 07월 30일

미국

2008년 10월 27일
2015년 10월 20일

특허권

피페리딘 화합물, 이를 포함하는약학적 조성물 및 그 용도

호주

2009년 10월 13일
2015년 05월 07일
렐레노프라이드

캐나다

2009년 10월 13일
2016년 10월 11일

한국

2009년 10월 13일
2016년 11월 30일

중국

2009년 10월 13일
2015년 03월 25일

유럽

2009년 10월 13일
2013년 07월 17일

인도
2009년 10월 13일
2019년 8월 26일

일본

2009년 10월 13일
2014년 06월 06일

멕시코

2009년 10월 13일
2014년 09월 11일

러시아

2009년 10월 13일
2014년 03월 07일

미국

2009년 10월 09일
2014년 02월 04일

특허권

페닐 피페라진 화합물,이를 포함한 약학적조성물 및 그 용도

중국

2009년 05월 29일
2013년 06월 05일

SKL-PSY

유럽

2009년 05월 29일
2014년 09월 17일

일본

2009년 05월 29일
2013년 10월 18일

미국

2009년 05월 29일
2014년 07월 08일

캐나다

2009년 05월 29일
2016년 07월 12일

한국

2009년 05월 29일
2016년 09월 20일

특허권

아미노카보닐카바메이트 화합물

중국

2015년 02월 27일
2018년 12월 07일

SKL13865

일본

2015년 02월 27일
2018년 12월 21일

미국

2015년 02월 27일
2016년 08월 02일

멕시코
2015년 02월 27일
2020년 03월 20일

러시아

2015년 02월 27일
2019년 05월 22일

대만

2015년 02월 25일
2019년 04월 01일

인도네시아

2015년 02월 27일
2019년 09월 11일

유럽

2015년 02월 27일
2019년 09월 04일

호주

2015년 02월 27일
2019년 10월 10일

인도

2015년 02월 27일
2019년 12월 27일

홍콩
2015년 02월 27일
2020년 01월 17일

특허권

이미다조피리미딘 및이미다조트리아진 유도체,및 이를 포함하는 약제학적 조성물

미국
2016년 02월 25일
2017년 08월 29일

SKL20540

대만
2016년 02월 25일
2020년 12월 21일

러시아
2016년 02월 25일
2019년 12월 27일

중국
2016년 02월 25일
2019년 11월 05일

인도
2016년 02월 25일
2020년 10월 28일

이스라엘
2016년 02월 25일
2020년 10월 31일

인도네시아
2016년 02월 25일
2020년 02월 25일

일본
2016년 02월 25일
2020년 04월 16일

유럽
2016년 02월 25일
2021년 01월 06일

칠레
2016년 02월 25일
2020년 04월 29일

호주
2016년 02월 25일
2020년 04월 30일

멕시코
2016년 02월 25일
2021년 04월 08일

특허권
옥사다이아졸을 포함하는 화합물 및 이를 포함하는 약제학적 조성물
미국
2019년 09월 20일
2021년 07월 06일
SKL24741

바이사이클릭 화합물 및 이의 용도
미국
2020년 11월 24일
2021년 09월 07일
SKL27969

상표권

XCOPRI®

미국

2017년 02월 24일
2018년 03월 20일
세노바메이트

ONTOZRY®
유럽
2020년 10월 05일
2021년 02월 18일

9. 주유소 현황 - SK리츠

구분
소재지
대지면적
연면적

(㎡)
(평)
(㎡)
(평)

1
가양
서울 강서구 가양동 151-1
1,290.00
390.23
744.11
225.09

2
신봉천
서울 관악구 봉천동 1663-11
713.10
215.71
448.85
135.78

3
이가
서울 금천구 독산동 150-6
847.90
256.49
679.83
205.65

4
SK박미
서울 금천구 시흥동 980
1,128.20
341.28
593.21
179.45

5
삼미북부
서울 도봉구 쌍문동 103-7
2,260.20
683.71
689.50
208.57

6
대농창동(구 풍념)
서울 도봉구 창동 650-65
887.40
268.44
787.70
238.28

7
장안킹
서울 동대문구 장안동 164-2
1,162.00
351.51
556.28
168.27

8
군자동
서울 성동구 용답동 236-1
1,052.60
318.41
435.35
131.69

9
드림랜드
서울 성북구 장위동 219-43 외
827.00
250.17
303.85
91.91

10
신평
서울 양천구 신정동 209-6 외
1,302.00
393.86
945.80
286.10

11
SK경인
서울 양천구 신정동 872-5
873.40
264.20
506.38
153.18

12
신길동
서울 영등포구 신길동 50-8 외
1,107.00
334.87
513.11
155.22

13
양평
서울 영등포구 양평3가 80-2
2,757.50
834.14
6,557.29
1,983.58

14
박석고개
서울 은평구 갈현동 1-6 외
2,022.00
611.66
715.11
216.32

15
은평뉴타운(구 통일)
서울 은평구 불광동 493
992.00
300.08
252.11
76.26

16
퇴계로(중부)
서울 중구 필동2가 51-1 외
504.50
152.61
278.32
84.19

17
청평
경기 가평군 청평면 청평리 619-14 외
1,650.00
499.13
796.98
241.09

18
SK오일파워
경기 고양시 일산동구 중산동 1710
1,197.20
362.15
573.07
173.35

19
백마(경기고양)
경기 고양시 일산동구 백석동 1236
827.20
250.23
255.63
77.33

20
복사골
경기 부천시 소사구 송내동 403-4
1,202.30
363.70
562.14
170.05

21
심곡(부천)
경기 부천시 심곡동 343-12 외
1,187.20
359.13
677.01
204.80

22
판교모드니
경기 성남시 분당구 백현동 598
958.60
289.98
712.39
215.50

23
판교운중
경기 성남시 분당구 삼평동 737
832.40
251.80
515.72
156.01

24
단대
경기 성남시 수정구 산성동 2172 외
1,059.50
320.50
432.61
130.86

25
SK드림
경기 수원시 권선구 권선동 1019-7
1,164.50
352.26
1,115.84
337.54

26
2002
경기 수원시 권선구 서둔동 9-26
2,184.00
660.66
624.30
188.85

27
시흥셀프
경기 시흥시 신천동 712-2 외
859.60
260.03
1,151.17
348.23

28
시흥2공단
경기 시흥시 정왕동 1359-9
1,976.60
597.92
771.15
233.27

29
시화산업
경기 시흥시 정왕동 1365-4
2,074.20
627.45
919.84
278.25

30
파워디젤
경기 시흥시 정왕동 1852-6
2,719.20
822.56
1,279.77
387.13

31
도시공간
경기 시흥시 정왕동 1885-9
1,365.30
413.00
821.93
248.63

32
고잔
경기 안산시 단원구 고잔동 519-2
1,978.40
598.47
944.52
285.72

33
시화공단
경기 안산시 단원구 성곡동 710-11
1,980.90
599.22
650.95
196.91

34
평촌신도시
경기 안양시 동안구 관양동 1597-2
1,479.30
447.49
985.20
298.02

35
평촌
경기 안양시 동안구 호계동 1073-2
1,497.90
453.11
1,053.90
318.80

36
운암뜰
경기 오산시 오산동 835-2
1,427.90
431.94
379.05
114.66

37
용인엔크린
경기 용인시 수지구 죽전동 899-8
1,126.00
340.62
3,755.64
1,136.08

38
SK의정부
경기 의정부시 의정부동 476 외
1,648.50
498.67
1,230.05
372.09

39
엔크린
경기 의정부시 의정부동 609-2
912.40
276.00
559.70
169.31

40
행복나라
경기 파주시 문발동 233-6
1,626.00
491.87
473.45
143.22

41
라인45
경기 평택시 팽성읍 남산리 218-7
1,451.00
438.93
243.82
73.76

42
포승행복
경기 평택시 포승읍 만호리 573-1
4,721.10
1,428.13
995.84
301.24

43
동화
경기 화성시 봉담읍 동화리 2-3
2,331.00
705.13
416.83
126.09

44
동탄맥
경기 화성시 능동 1051-1
1,346.60
407.35
1,179.45
356.78

45
동탄SELF
경기 화성시 능동 1105
1,734.00
524.54
973.19
294.39

46
솔빛나루
경기 화성시 반송동 241
1,321.50
399.75
699.20
211.51

47
하나원
인천시 계양구 작전동 616-1 외
1,173.00
354.83
638.69
193.20

48
행복날개
인천시 계양구 작전동 864-8
1,280.30
387.29
736.85
222.90

49
해바라기(인천)
인천시 동구 송림동 295-2
1,240.70
375.31
684.22
206.98

50
북항
인천 동구 송현동 1-776
2,609.00
789.22
812.16
245.68

51
남강
인천시 미추홀구 숭의동 341-17 외
1,395.00
421.99
576.33
174.34

52
문학
인천시 미추홀구 문학동 379-8
662.00
200.26
449.28
135.91

53
SK삼산
인천시 부평구 삼산동 270-4
1,309.00
395.97
595.83
180.24

54
봉수대로
인천시 서구 석남동 224-11
1,400.00
423.50
577.10
174.57

55
영종3(스카이파크)
인천 중구 운남동 1598-4
1,964.00
594.11
933.34
282.34

56
남항
인천시 중구 항동7가 30-2
2,644.70
800.02
1,403.45
424.54

57
SK교동
강원 강릉시 교동 1893
1,271.80
384.72
653.45
197.67

58
주문진
강원 강릉시 주문진읍 교항리 368-8
1,220.00
369.05
174.00
52.64

59
월드컵(강릉)
강원 강릉시 포남동 1141-3 외
756.20
228.75
287.28
86.90

60
SK강릉
강원 강릉시 포남동 1288
1,337.90
404.71
1,578.86
477.61

61
커피향(舊 강현농협)
강원 양양군 강현면 정암리 156-3
1,960.00
592.90
423.29
128.05

62
삼한
강원 원주시 우산동 85-15 외
2,125.60
642.99
1,487.70
450.03

63
소양강Self
강원 춘천시 소양로1가 93-8
2,557.00
773.49
1,586.67
479.97

64
부안
강원 춘천시 후평동 24-4 외
820.00
248.05
143.00
43.26

65
OK
강원 춘천시 후평동 701-3 외
913.00
276.18
571.57
172.90

66
세봉
강원 태백시 문곡동 27-52
3,264.00
987.36
258.00
78.05

67
SK선경
대전 유성구 전민동 571
3,479.00
1,052.40
661.61
200.14

68
용암
충북 청주시 상당구 금천동 220-14 외
1,074.00
324.89
477.30
144.38

69
신세계(청주)
충북 청주시 서원구 모충동 121-14
1,491.20
451.09
635.77
192.32

70
HAPPYSTATION
충북 청주시 서원구 산남동 334-7
1,488.00
450.12
384.24
116.23

71
황금
충북 청주시 청원구 주중동 560-3 외
1,569.00
474.62
394.21
119.25

72
신도시(계룡)
충남 계룡시 엄사면 엄사리 28-2
1,267.00
383.27
425.64
128.76

73
중부
충남 천안시 서북구 성정동 1099
822.30
248.75
604.05
182.73

74
대한
충남 천안시 서북구 쌍용동 922 외
1,076.60
325.67
392.47
118.72

75
삼성제일
대구 달서구 신당동 1629-22 외
975.00
294.94
764.62
231.30

76
신세계(대구)
대구 달서구 이곡동 1248-2
1,505.90
455.53
3,633.58
1,099.16

77
칠곡IC
대구 북구 관음동 1230-2
2,406.40
727.94
672.38
203.39

78
해바라기(대구)
대구 북구 대현동 158-1 외
1,494.90
452.21
574.11
173.67

79
맘모스
대구 북구 산격동 755-1 외
2,094.00
633.44
576.94
174.52

80
한일(대구)
대구 북구 태전동 409-3
775.00
234.44
243.82
73.76

81
중앙2(청기와2)
대구 수성구 만촌동 1330-4 외
844.40
255.43
364.70
110.32

82
송현(안동)
경북 안동시 송현동 259-5 외
1,613.00
487.93
344.19
104.12

83
용상(안동)
경북 안동시 용상동 1076-3 외
3,939.00
1,191.55
838.05
253.51

84
V2010(포항)
경북 포항시 남구 해도동 96-3 외
1,473.40
445.70
622.78
188.39

85
새부산
부산 강서구 강동동 85-1
1,506.00
455.57
313.56
94.85

86
연지오토SELF
부산 부산진구 연지동 202-4
4,090.00
1,237.23
398.55
120.56

87
SK전포
부산 부산진구 전포동 892-16
1,392.10
421.11
536.33
162.24

88
SK신광SELF
부산 북구 만덕동 275
918.00
277.70
1,147.93
347.25

89
두꺼비
부산 북구 화명동 193
1,189.00
359.67
478.53
144.76

90
SK괴정(금호)
부산 사하구 괴정동 493-10 외
1,065.00
322.16
389.25
117.75

91
국영
부산 사하구 장림동 328-38 외
990.00
299.48
558.75
169.02

92
강일
부산 수영구 수영동 450-9
1,586.00
479.77
1,667.07
504.29

93
부흥
부산 연제구 연산동 489-14
1,636.40
495.01
738.21
223.31

94
태종로
부산 영도구 청학동 346
2,722.00
823.41
532.64
161.12

95
돌고래
부산 해운대구 우동 640-8
1,820.70
550.76
786.80
238.01

96
신도시(부산)
부산 해운대구 좌동 812
702.00
212.36
264.15
79.91

97
월드컵SELF(울산)
울산 남구 무거동 1576-9 외
1,309.00
395.97
505.87
153.03

98
달동 맥
울산 남구 달동 819
2,168.00
655.82
1,158.60
350.48

99
삼산제일
울산 남구 삼산동 1536-9
1,696.60
513.22
778.45
235.48

100
천마
경남 양산시 덕계동 737-7 외
2,047.00
619.22
430.40
130.20

101
SK해운
경남 창원시 마산합포구 해운동 43 외
876.60
265.17
360.36
109.01

102
삼계SELF
경남 창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 24-8
860.10
260.18
527.40
159.54

103
도계
경남 창원시 의창구 도계동 346-11
725.40
219.43
448.98
135.82

104
그린
경남 창원시 진해구 여좌동 124-18 외
859.30
259.94
134.00
40.54

105
SK자은셀프
경남 창원시 진해구 자은동 787-1
1,034.00
312.79
471.84
142.73

106
태양(광주광산)
광주 광산구 산정동 918 외
893.50
270.28
232.74
70.40

107
으뜸SELF(광주북구)
광주 북구 두암동 589-5
979.20
296.21
507.99
153.67

108
일곡제일
광주 북구 삼각동 569
676.00
204.49
254.18
76.89

109
보람
광주 북구 신안동 473-1
873.90
264.35
389.00
117.67

110
문흥
광주 북구 오치동 965-15 외
815.20
246.60
273.68
82.79

111
나운
전북 군산시 나운동 342-29 외
857.00
259.24
199.40
60.32

112
군산
전북 군산시 중앙로2가 113
826.00
249.87
246.58
74.59

113
대광제일
전북 전주시 완산구 서신동 813
1,733.50
524.38
649.91
196.60

114
노송
전북 전주시 완산구 중노송동 253-54 외
766.00
231.72
307.65
93.06

115
서곡
전북 전주시 완산구 효자동3가 848-2
1,576.00
476.74
1,377.42
416.67

116
신도시(목포)
전남 목포시 상동 827-4
894.00
270.44
358.04
108.31

합계
170,941.90
51,709.92
85,368.93
25,822.33

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음