SK디스커버리 — 증권발행실적보고서 (20230220)
제출인: SK디스커버리

증권발행실적보고서
2.6
에스케이디스커버리(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 02월 20일

회 사 명 :
SK디스커버리㈜

대 표 이 사 :
최창원, 안재현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-2008-7399

(홈페이지) http://www.skdiscovery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 남 기 중

(전 화) 02-2008-7399

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
194-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
35,000,000,000
2024년 08월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
194-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2025년 02월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
194-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
75,000,000,000
2026년 02월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
194-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 20일
2023년 02월 20일
2023년 02월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
57.1
-

SK증권(주)
500,000
5,000,000,000
14.3
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
28.6
-

계
3,500,000
35,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
2,000,000
57.1
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
500,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,500,000
35,000,000,000
100.0
3
3,500,000
35,000,000,000
100.0

계
3,500,000
100
3
3,500,000
35,000,000,000
100
3
3,500,000
35,000,000,000
100

회차 :
194-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 20일
2023년 02월 20일
2023년 02월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
75.0
-

하나증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
3,000,000
75.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
4,000,000
40,000,000,000
100.0
5
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100
5
4,000,000
40,000,000,000
100
5
4,000,000
40,000,000,000
100

회차 :
194-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 20일
2023년 02월 20일
2023년 02월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
6,500,000
65,000,000,000
86.7
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
13.3
-

계
7,500,000
75,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
6,500,000
86.7
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
13.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
7,500,000
75,000,000,000
100.0
8
7,500,000
75,000,000,000
100.0

계
7,500,000
100
8
7,500,000
75,000,000,000
100
8
7,500,000
75,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 02월 20일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
KB증권(주)
:
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

SK증권(주)
:
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

미래에셋증권(주)
:
서울특별시 중구 을지로5길 26

키움증권(주)
:
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

하나증권(주)
:
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
194-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

35,000,000,000
35,000,000,000
-
35,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
35,000,000,000
-
-
35,000,000,000

회차 :
194-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

회차 :
194-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

75,000,000,000
75,000,000,000
-
75,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
55,000,000,000
-
-
75,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>금번 당사가 발행하는 제194-1회, 제194-2회 및 제194-3회 무보증사채 발행예정금액 1,500억원 중 1,300억원은 채무상환자금, 200억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액

회사채(공모)
2020.09.10
2023.09.10
2.060%
800

기업어음(CP)
2022.08.30
2023.02.28
4.32%
200

기업어음(CP)
2023.01.06
2023.07.06
5.40%
300

합계
1,300

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금등 안정성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 상세내역]

(단위 : 억원)

자금사용 내역
사용 기간
금액

결산배당금 지급
2023년 4월
200

합계
200

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금등 안정성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.