POSCO홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230220)
제출인: POSCO홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
포스코홀딩스주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 2 월 20 일

권 유 자:
성 명: 포스코홀딩스 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 440(대치동)전화번호: 02-3457-0114

작 성 자:
성 명: 양현진부서: IR팀 전화번호: 02-3457-5112

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
포스코홀딩스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 20일
라. 주주총회일
2023년 03월 17일

마. 권유 시작일
2023년 02월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

포스코홀딩스 주식회사
보통주
8,722,053
10.3
본인
자기주식

※ 상기 소유비율은 발행주식총수 대비임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(학)포항공과대학교
특수관계인
보통주
1,981,047
2.61
특수관계인
-

(학)포스코교육재단
특수관계인
보통주
403,000
0.53
특수관계인
-

(재)포스코청암재단
특수관계인
보통주
30,000
0.04
특수관계인
-

최정우
등기임원
보통주
1,526
0.00
등기임원
-

전중선
등기임원
보통주
1,262
0.00
등기임원
-

유병옥
등기임원
보통주
1,149
0.00
등기임원
-

김학동
등기임원
보통주
1,460
0.00
등기임원
-

손성규
등기임원
보통주
5,270
0.01
등기임원
-

계
-
2,424,714
3.20
-
-

※ 상기 주식 소유비율은 2022년말 기준 자기주식수 및 자기주식 신탁보유 주식수를 제외한 의결권 있는 발행주식 수 대비임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박재병
보통주
13
직원
직원
-

주형권
보통주
1
직원
직원
-

장수영
보통주
30
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

Alliance Advisors, LLC

법인

-

-

없음

없음

-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

Alliance Advisors, LLC

Joseph Anthony Caruso

200 Broadacres Drive, Bloomfield, New Jersey 07003

외국인 기관주주 대상의결권 대리행사권유업무 및 자문

+852-6112-3861

(Anthony Riha)

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 20일
2023년 02월 23일
2023년 03월 17일
2023년 03월 17일

* 권유 종료일은 2023년 3월 17일 정기주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

포스코홀딩스주식회사
https://www.posco-inc.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처·주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 440 포스코센터 (우편번호06194) 포스코홀딩스 주식회사 IR팀 주주총회 담당자 앞·전화번호 : 02-3457-5112·팩스번호 : 02-3457-6000- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능·접수기간 : 2023년 2월 23일 ~ 3월 17일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 17일 오전 9시

장 소
포스코센터 서관 4층 아트홀(서울특별시 강남구 테헤란로 440)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.3.7. ~ 2023.3.16.

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 7일 9시 ~ 2023년 3월 16일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한정)

※ 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 합니다. ※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2023.3.2~2023.3.16

서면투표 방법
투표 후 회송용 봉투로 회송

기타 추가 안내사항 등
서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는날인 후 회송용 봉투에 넣어 회사로 보내주시기 바랍니다. ※ 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 합니다.※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 서면투표는 기권으로 간주합니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 · 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.- 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증, 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.- 코로나19 상황을 고려하여 주주님들의 안전과 편의를 위해 온라인 주주총회를 병행하오니 현장참석이 어려우신 주주께서는 온라인으로 참여해주시기 바랍니다.- 현행 법제도상 온라인 주주총회 참여시에도 이를 통해서는 의결권 행사가 불가능하므로 사전에 전자투표 등을 통해 소중한 의결권을 행사해 주시길 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제55기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 포스코그룹은 친환경 중심의 균형 성장을 가속화하고 기업가치를 제고하기 위해 지주회사 체제로 전환하였습니다. 지난해 지주회사와 사업회사에서 수행한 주요 경영활동 및 성과는 다음과 같습니다.

먼저, 지주회사는 미래사업 포트폴리오 개발, 그룹 사업 개편 및 시너지 확보, 그룹 R&D 전략 수립에 집중하였습니다.

첫째, 미래사업으로 육성 중인 리튬/니켈 사업의 투자를 본격화하고 글로벌 수소 프로젝트를 추진하는 한편, 이차전지소재 선도기술 확보 기반을 마련하였습니다.

리튬·니켈 사업에서는 전략적 중요성이 커지고 있는 리튬의 안정적 공급을 위해 연산 4.3만톤 규모의 국내 광석리튬 공장 건설을 차질없이 진행하였고, 추가로 2.5만톤의 생산능력을 가진 아르헨티나 염수리튬 공장을 착공하였습니다. 또한 2.5만톤 규모의 아르헨티나 염수리튬 공장 추가 투자를 결정하고 광양에 하공정법인을 설립하였습니다. 리튬과 더불어 이차전지의 핵심 소재인 니켈을 적기에 확보하기 위해 2만톤 규모의 고순도 니켈 정제공장을 착공하였습니다. 아울러, 친환경 리사이클링 원료 공급망 확보를 위해 폴란드에 전지공장 스크랩을 원료로 7천톤의 Black Mass를 생산하는 리사이클링 공장을 준공하였고, 폐배터리 수거 경쟁력 강화를 위해 GS에너지와 리사이클링 합작법인을 설립하였습니다.

이와 함께, 이차전지소재 분야의 차세대 소재 시장 선점을 위해 고체전해질 합작법인을 설립하고, 전고체전지사/실리콘음극재사 지분 인수로 선도 기술 확보의 기반을 마련하였습니다. 또한, 리사이클링 상공정 신기술을 보유한 북미 벤처기업에 투자하여 혁신 기술을 확보하고, 글로벌 친환경소재·에너지 펀드에 출자하여 Deal-Sourcing 네트워크를 확대하였습니다.

탄소중립 달성의 핵심으로 꼽히고 있는 수소 사업에서는 글로벌 프로젝트 추진과 기술 확보에 주력하였습니다. 청정 수소를 안정적으로 확보하기 위해 6대 전략지역(한국/호주/중동/말련/북미/인도)의 맞춤형 전략을 수립하였으며, PIF/삼성엔지니어링/롯데케미칼 등 석유/가스/에너지/원료/엔지니어링 기업들과 파트너십을 맺고, 말레이시아 사라왁 프로젝트 등 총 7건의 F/S를 공동으로 진행하였습니다. 아울러, 한국과학기술연구원 등 국내 유수의 연구기관들과 함께 암모니아 분리 수소 추출 기술 상용화, 고온수전해기술 및 원자력 활용 수소 생산 등을 검토하였습니다.

둘째, 그룹 사업개편 및 시너지 확보를 위해 그룹 내 에너지사업을 통합하고, 철강사업의 소유와 경영 일원화를 위한 구조조정을 단행했으며, 친환경 물류체계 구축을 위해 포스코플로우를 출범하였습니다.

에너지시장의 대변혁에 선제적으로 대응하고 성장을 지속하기 위해 포스코인터내셔널과 포스코에너지의 합병을 추진하였습니다. 이로써 E&P로부터 발전에 이르는 LNG 사업 Value Chain을 완성하고 전후방 사업의 시너지를 제고할 수 있는 기반을 구축하였습니다. 본 합병을 통해 발전 원가경쟁력을 강화하고, 수출터미널과 전용선 등 Midstream 자산에 기반한 연계사업 기회도 확보될 것으로 기대하고 있으며, 경영 관리 측면에서도 중복 기능 일원화로 효율성이 개선될 것으로 기대하고 있습니다.

철강사업에서는 소유와 경영의 일원화를 통한 효율적인 관리체계 수립을 위해 지주회사가 보유한 철강관련 회사의 지분을 사업회사로 이관하였습니다. 또한 수익성이 열위하고 전략적 가치가 줄어든 브라질 CSP 투자지분을 매각하여 투자손실을 최소화 하였으며, 중국/베트남 내 저수익 철강사업 지분을 매각하였습니다.

이와 더불어, 포스코, 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, SNNC 등 그룹 내에 산재한 원료 및 제품 물류 기능을 통합하여 포스코플로우 법인을 출범하였습니다. 이를 통해 그룹 물류를 효율화하고 친환경 물류시스템 구축을 위한 기반을 확보하였습니다.

셋째, 미래기술 분야의 우수 연구원을 영입하고 그룹 R&D 기능을 체계화하여 미래 신기술 확보를 위한 기반을 강화하였습니다.

AI/이차전지/수소/저탄소 분야의 핵심역량 확보를 위해 우수인재를 적극 영입하고, 포항공과대학교, 지주회사, 사업회사 등 그룹 내 분산 되어있는 R&D 기능을 체계화하여 기초 연구부터 양산 연구까지 이어지는 R&D 시너지를 강화하였습니다. 이러한 기반 위에서 작년 한 해 AI를 활용한 철강 제조공정 및 물류 최적화 연구, 低원가/高성능 양/음극재 및 리튬 기술 개발 연구, 암모니아 수소 추출/고온수전해/블루수소/CCUS* 등의 연구를 추진하여 그룹 미래사업에 가치를 더하였습니다.

* CCUS(Carbon Capture, Utilization & Storage) : 탄소 포집, 활용, 저장 기술

다음으로 각 사업회사는 친환경 분야를 중심으로 사업별 성장 및 경쟁력 강화 전략을 차질 없이 추진하였습니다.

첫째, 철강 사업회사는 저탄소 제철 프로세스 전환을 가속화하고 친환경 제품 포트폴리오를 다각화하였습니다.

기술 측면에서 저탄소 조업 기술과 수소환원제철 HyREX의 개발을 가속화함과 동시에 친환경 원료의 안정적 조달 기반을 구축하는 등 2050 탄소중립 로드맵에 따른 저탄소 조업체제 구축을 추진하였고, Smart Factory 고도화를 통한 생산 효율 극대화로 원가 경쟁력을 강화하였습니다. 또한, 마케팅 측면에서 고객의 저탄소 수요에 선제적으로 대응하기 위해 탄소중립 마스터브랜드 ‘Greenate’을 런칭하고, 친환경 트렌드에 발맞추어 친환경 제품 포트폴리오를 강화하였습니다. 해외 사업에서는 인도네시아/인도/북미를 중심으로 한 성장 시장의 투자 전략을 구체화하였습니다. 특히, 인도네시아 PT.KP는 로컬사와 협력을 통한 현물출자 방식의 열연사업 확대로 현지 완결형 시장 경쟁력을 강화하였습니다.

한편, 2022. 9. 6. 태풍 힌남노로 인한 포항제철소 인근 하천인 냉천 범람으로 제철소 제품 생산라인이 전부 침수되어 50년 만에 조업중단이라는 최대의 위기를 맞았습니다. 이에 회사는 즉시 전사 비상복구 체제를 가동하고 치밀한 복구계획과 안전대책을 수립하여 전 임직원이 일치단결 혼신의 노력으로 135일 만에 전 공장 정상 가동이라는 기적을 이루어냈습니다. 민·관·군의 적극적인 지원과 글로벌 철강기업의 협조 및 포스코 50년 기술력으로 최단기간에 무사고로 복구를 완료하였으며, 제철소 가동 중단에도 불구하고 고객사, 협력사, 공급사의 철강 수급, 원재료 납품, 유동성 문제 등 경영애로사항 해소에 적극 나서는 등 철강 생태계 복원에도 각별히 노력하였습니다.

둘째, 이차전지소재 사업회사는 생산능력 확대를 바탕으로 글로벌 배터리사로부터 대형 수주 확보에 성공하였습니다.

양극재는 연산 6만톤 규모의 광양 공장 준공으로 10.5만톤의 생산 능력을 확보하였고, 추가로 3만톤 규모의 포항 공장을 착공하였습니다. 음극재는 세종에 1만톤 규모의 천연흑연 공장 준공 및 8천톤 규모의 인조흑연 공장 가동으로 7.9만톤 생산체제를 구축하였습니다. 이 같은 생산능력을 기반으로 얼티엄/LGES 등과 양극재 공급 계약을, 파나소닉/얼티엄 등과는 음극재 공급 계약을 체결하였습니다.

셋째, 친환경인프라 분야의 사업회사는 성장 로드맵을 구체화하는 한편, 경기 침체에 대비하기 위한 유동성 확보 및 선제적 Risk 관리를 수행하였습니다.

포스코인터내셔널은 호주 가스전 추가 개발과 동시에 미얀마 내 신규 광구 탐사를 수행하였습니다. 또한, 친환경차의 핵심부품인 구동모터코아 수주 확대 대응을 위해 글로벌 생산능력을 확보하였습니다. 식량 사업은 팜농장 인수와 팜유 정제사업 진출로 Value Chain 강화를 추진하였습니다.

포스코에너지는 안정적 터미널 운영 및 선박 시운전, LNG 반출입 판매 등 신규 연계사업으로 수익을 확대하였고, LNG 터미널도 적기 착공하였습니다.

포스코건설은 안전관리 강화로 중대재해 Zero를 실현하였고, 국내 리모델링 시장에서 수주 1위를 유지하였으며, 스마트건설기업지수 A+를 획득하는 성과를 거두었습니다. 아울러 금리인상과 부동산시장 침체에 대응하기 위해 선제적으로 자금을 확보하는 한편, Risk 검증을 강화하여 프로젝트 건전성을 제고하였습니다.

마지막으로, 그룹 차원의 선진적인 ESG 거버넌스를 강화하였고, 환경과 사회 분야에서 성과를 창출하기 위해 노력하였습니다.

포스코그룹은 ESG위원회/ESG세션/그룹ESG협의회 운영을 통해 그룹 차원에서 이해관계자가 요구하는 ESG경영 실천에 집중하였습니다. 투자기관/정부/학계/고객사/공급사로 구성된 이해관계자 라운드 테이블에서 그룹의 핵심 ESG 이슈를 선정하고, 생물다양성/인권 등 포스코그룹이 집중할 14개의 ESG 정책 분야를 설정하였습니다.

구체적인 활동으로는 환경 측면에서 포스코홀딩스가 비금융권 기업으로 최초로 TNFD(자연 관련 재무정보공개 협의체)에 가입하였고, 포스코를 비롯한 4개 사업회사는 2050 탄소중립 선언에 따른 로드맵을 충실히 이행하였습니다. 안전 측면에서는 그룹 내 안전한 일터를 만들기 위해 ‘그룹 안전협의체’를 신설하고, 재해를 근절하기 위한 IT시스템을 구축하였습니다. 인권 측면에서는 전 직원을 대상으로 관련 교육을 실시하고, 주기적으로 인권 실태를 모니터링 하였습니다. 또한 차별화된 사회적 책임 활동을 위해 저출산·고령화 대응 국가전략세미나를 개최하고, 미래세대/다문화가정/장애인/문화예술 4대 분야를 발굴하여 지원하였습니다.

이 같은 경영 성과를 인정 받아 포스코홀딩스는 국제 신용평가기관 S&P로부터 BBB+에서 A-로 상향된 신용등급을 받았고, 한국표준협회로부터 지속가능성보고서상을 수상하였으며, 한국경영학회로부터 최우량기업으로 선정되었습니다. 또한 포스코는 WSD(World Steel Dynamics)가 선정하는 ‘세계에서 가장 경쟁력 있는 철강사’에 13년 연속 1위를 유지하였고, 3년 연속 동반성장위원회의 ‘동반성장지수’ 최우수 등급을 획득하였으며, 포스코건설도 창사 이래 최초로 최우수 등급을 받았습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사는 2023년 3월 9일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.posco-inc.com)에 게재할 예정이오니 참조 하시기 바랍니다.

제1호 의안: 제55기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 이익잉여금처분계산서
※ 당사는 2023년 3월 9일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.posco-inc.com)에 게재할 예정이오니 참조 하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

<연결 재무상태표>

제 55 기 2022. 12. 31 현재

제 54 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 55 기
제 54 기

자산

Ⅰ. 유동자산
47,649,465,547,079
46,621,630,510,895

(1)현금및현금성자산
8,053,107,795,977
4,775,166,458,482

(2)매출채권
9,769,552,610,312
10,061,981,873,092

(3)기타채권
2,112,697,124,596
2,104,609,424,588

(4)기타금융자산
10,909,920,459,391
13,447,716,825,475

(5)재고자산
15,472,417,124,830
15,215,098,404,472

(6)당기법인세자산
243,828,582,758
23,229,473,199

(7)매각예정자산
12,002,853,678
78,469,728,888

(8)기타유동자산
1,075,938,995,537
915,358,322,699

Ⅱ. 비유동자산
50,757,315,088,175
44,849,983,601,020

(1)장기매출채권
24,033,361,166
63,204,745,649

(2)기타채권
1,520,330,605,812
1,415,143,217,905

(3)기타금융자산
2,332,537,976,475
2,119,674,134,501

(4)종속기업,관계기업및공동기업투자
4,996,550,644,606
4,514,646,897,893

(5)투자부동산
1,074,030,520,666
1,086,077,056,351

(6)유형자산
31,781,196,297,064
29,596,698,065,489

(7)영업권 및 기타무형자산
4,838,450,784,101
4,166,309,191,009

(8)순확정급여자산
520,658,647,371
255,857,570,379

(9)이연법인세자산
3,502,151,680,073
1,433,765,626,994

(10)기타비유동자산
167,374,570,841
198,607,094,850

자산총계
98,406,780,635,254
91,471,614,111,915

부채

Ⅰ. 유동부채
23,188,189,987,105
21,083,623,164,990

(1)단기매입채무
5,520,806,864,559
5,468,175,291,821

(2)단기차입금
11,915,993,975,888
8,830,066,912,208

(3)기타채무
2,865,867,850,886
2,189,361,358,197

(4)기타금융부채
106,527,003,202
111,641,478,469

(5)당기법인세부채
502,684,525,759
2,139,718,373,038

(6)매각예정자산에 직접 관련된 부채
5,168,312
188,990,254

(7)충당부채
515,988,354,975
399,983,513,613

(8)기타유동부채
1,760,316,243,524
1,944,487,247,390

Ⅱ. 비유동부채
16,961,190,058,899
15,583,047,595,260

(1)장기매입채무
14,770,745
693,619,618

(2)장기차입금
12,389,668,141,243
12,911,148,863,378

(3)기타채무
790,402,132,442
679,009,469,204

(4)기타금융부채
87,051,577,900
23,995,691,829

(5)순확정급여부채
37,707,078,054
50,842,452,515

(6)이연법인세부채
2,924,551,501,983
1,271,774,872,354

(7)충당부채
579,918,137,507
589,091,925,545

(8)기타비유동부채
151,876,719,025
56,490,700,817

부채총계
40,149,380,046,004
36,666,670,760,250

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
52,512,116,059,318
50,427,355,075,250

(1)자본금
482,403,125,000
482,403,125,000

(2)자본잉여금
1,400,831,771,127
1,387,959,768,808

(3)신종자본증권

199,383,500,000

(4)적립금
(443,990,251,236)
(666,985,385,656)

(5)자기주식
(1,892,308,213,055)
(2,508,293,801,780)

(6)이익잉여금
52,965,179,627,482
51,532,887,868,878

Ⅱ. 비지배지분
5,745,284,529,932
4,377,588,276,415

자본총계
58,257,400,589,250
54,804,943,351,665

자본과부채총계
98,406,780,635,254
91,471,614,111,915

- 연결 포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 54 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

Ⅰ. 매출액
84,750,203,702,240
76,332,345,050,013

Ⅱ. 매출원가
77,100,911,278,385
64,451,218,880,639

Ⅲ. 매출총이익
7,649,292,423,855
11,881,126,169,374

Ⅳ. 관리비및판매비
2,799,239,408,089
2,643,036,936,497

(1)대손상각비
24,790,942,153
40,153,276,444

(2)기타일반관리비
2,479,966,640,397
2,209,809,043,866

(3)판매및물류비
294,481,825,539
393,074,616,187

Ⅴ. 영업이익
4,850,053,015,766
9,238,089,232,877

Ⅵ. 지분법손익
676,259,957,317
649,569,475,063

Ⅶ. 금융손익
(970,455,170,034)
(35,065,430,460)

(1)금융수익
4,834,011,249,269
2,730,110,216,222

(2)금융비용
(5,804,466,419,303)
(2,765,175,646,682)

Ⅷ. 기타영업외손익
(541,491,579,994)
(436,520,495,607)

(1)기타의대손상각비
(9,823,679,348)
12,975,127,340

(2)기타영업외수익
592,017,487,230
577,997,130,302

(3)기타영업외비용
(1,123,685,387,876)
(1,027,492,753,249)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
4,014,366,223,055
9,416,072,781,873

Ⅹ. 법인세비용
(453,882,684,360)
(2,220,182,818,265)

XI. 당기순이익(손실)
3,560,483,538,695
7,195,889,963,608

XII. 기타포괄손익
233,874,350,162
817,599,441,408

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1.확정급여제도의 재측정요소
105,769,394,036
51,154,745,552

2.지분증권평가손익
(10,076,390,878)
214,888,147,966

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

1.지분법자본변동
133,134,176,603
165,106,450,002

2.해외사업환산손익
4,024,405,985
386,141,015,681

3.파생상품평가손익
1,022,764,416
309,082,207

XIII. 총포괄이익
3,794,357,888,857
8,013,489,405,016

XIV. 당기순이익의 귀속
3,560,483,538,695
7,195,889,963,608

1. 지배기업의 소유주지분
3,144,086,508,618
6,617,238,627,273

2. 비지배지분
416,397,030,077
578,651,336,335

XV. 총포괄이익의 귀속
3,794,357,888,857
8,013,489,405,016

1. 지배기업의 소유주지분
3,380,648,673,751
7,384,571,881,404

2. 비지배지분
413,709,215,106
628,917,523,612

XVI. 주당이익

1. 기본주당순이익 (단위 : 원)
41,456
87,330

2. 희석주당순이익 (단위 : 원)
39,126
85,377

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 54 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

신종자본증권

적립금

자기주식

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)

482,403,125,000
1,310,547,283,808
199,383,500,000
(1,380,917,990,482)
(2,391,522,759,280)
46,111,457,267,942
44,331,350,426,988
3,343,241,658,093
47,674,592,085,081

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기총포괄이익

(1)연결당기순이익

6,617,238,627,273
6,617,238,627,273
578,651,336,335
7,195,889,963,608

(2)확정급여제도의 재측정요소

44,405,629,079
44,405,629,079
6,749,116,473
51,154,745,552

(3)지분법자본변동

160,342,896,755

160,342,896,755
4,763,553,247
165,106,450,002

(4)지분증권평가손익

205,924,270,195

8,948,133,500
214,872,403,695
15,744,271
214,888,147,966

(5)해외사업환산손익

347,468,613,677

347,468,613,677
38,672,402,004
386,141,015,681

(6)파생상품평가손익

243,710,925

243,710,925
65,371,282
309,082,207

Ⅳ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

(1)연차배당금

(342,564,624,000)
(342,564,624,000)
(62,230,720,089)
(404,795,344,089)

(2)중간배당금

(907,506,864,000)
(907,506,864,000)
-
(907,506,864,000)

(3)연결대상기업 변동으로 인한 변동

15,034,637,844
15,034,637,844

(4)종속기업의 유상증자 등으로 인한 변동

83,546,470,159

83,546,470,159
459,917,054,639
543,463,524,798

(5)상환전환우선주의 상환

(6)신종자본증권 이자

(9,199,999,998)
(9,199,999,998)
(7,254,032,875)
(16,454,032,873)

(7)자기주식의 취득

(116,771,042,500)

(116,771,042,500)

(116,771,042,500)

(8)기타

(6,133,985,159)

(46,886,726)

10,109,699,082
3,928,827,197
(37,844,809)
3,890,982,388

2021.12.31 (Ⅴ.기말자본)

482,403,125,000
1,387,959,768,808
199,383,500,000
(666,985,385,656)
(2,508,293,801,780)
51,532,887,868,878
50,427,355,075,250
4,377,588,276,415
54,804,943,351,665

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)

482,403,125,000
1,387,959,768,808
199,383,500,000
(666,985,385,656)
(2,508,293,801,780)
51,532,887,868,878
50,427,355,075,250
4,377,588,276,415
54,804,943,351,665

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기총포괄이익

(1)연결당기순이익

3,144,086,508,618
3,144,086,508,618
416,397,030,077
3,560,483,538,695

(2)확정급여제도의 재측정요소

67,166,633,070
67,166,633,070
38,602,760,966
105,769,394,036

(3)지분법자본변동

126,278,367,271

126,278,367,271
6,855,809,332
133,134,176,603

(4)지분증권평가손익

49,515,616,291

(59,575,540,235)
(10,059,923,944)
(16,466,934)
(10,076,390,878)

(5)해외사업환산손익

52,725,564,008

52,725,564,008
(48,701,158,023)
4,024,405,985

(6)파생상품평가손익

451,524,729

451,524,729
571,239,687
1,022,764,416

Ⅳ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

(1)연차배당금

(378,127,860,000)
(378,127,860,000)
(82,110,256,462)
(460,238,116,462)

(2)중간배당금

(758,491,770,000)
(758,491,770,000)

(758,491,770,000)

(3)연결대상기업 변동으로 인한 변동

422,425,349,514
422,425,349,514

(4)종속기업의 유상증자 등으로 인한 변동

(7,826,808,358)

(7,826,808,358)
425,870,809,003
418,044,000,645

(5)신종자본증권 이자

(1,487,123,287)
(1,487,123,287)
(15,006,876,709)
(16,493,999,996)

(6)분할로 인한 변동

(199,383,500,000)

(199,383,500,000)
199,383,500,000

(7)자기주식의 처분

9,490,780,062

48,512,446,380

58,003,226,442

58,003,226,442

(8)자기주식의 소각

567,473,142,345
(583,485,472,345)
(16,012,330,000)

(16,012,330,000)

(9)주식기준보상

12,114,571,000

12,114,571,000

12,114,571,000

(10)기타

(906,540,385)

(5,975,937,879)

2,206,382,783
(4,676,095,481)
3,424,513,066
(1,251,582,415)

2022.12.31 (Ⅴ.기말자본)

482,403,125,000
1,400,831,771,127

(443,990,251,236)
(1,892,308,213,055)
52,965,179,627,482
52,512,116,059,318
5,745,284,529,932
58,257,400,589,250

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 54 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 55 기

제 54 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

6,165,236,731,269
6,259,365,289,022

(1)영업활동에서 창출된 현금흐름

8,215,657,594,930
6,220,521,111,922

1.연결당기순이익

3,560,483,538,695
7,195,889,963,608

2.조정

5,378,251,276,066
6,095,205,549,092

가.감가상각비

3,186,196,968,374
3,135,345,873,790

나.무형자산상각비

488,046,970,636
444,099,897,543

다.금융수익

(1,858,921,253,295)
(1,270,043,478,393)

라.금융비용

2,536,263,706,672
1,257,111,787,235

마.법인세비용

453,882,684,360
2,220,182,818,264

바.유형자산손상차손

213,182,693,706
311,520,144,027

사.유형자산처분이익

(18,501,686,371)
(12,015,798,134)

아.유형자산처분손실

111,081,961,109
95,720,207,063

자.무형자산손상차손

370,662,509,362
224,328,176,118

차.종속기업,관계기업및공동기업처분이익

(13,904,170,969)
(85,980,784,305)

카.종속기업,관계기업및공동기업처분손실

12,399,829,536
12,882,309,193

타.지분법손익

(676,259,957,317)
(649,569,475,063)

파.매각예정자산처분이익
(55,262,408,806)
(60,208,400,964)

하.퇴직급여

227,201,456,356
243,566,795,520

거.대손상각비

34,616,655,425
27,178,149,104

너.재고자산평가손실

259,678,082,639
78,782,584,386

더.충당부채전입액

317,068,877,014
159,592,013,320

러.기타비용(수익)

(209,181,642,365)
(37,287,269,612)

3.영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(723,077,219,831)
(7,070,574,400,778)

(2)이자의 수취

249,750,659,549
279,554,109,203

(3)이자의 지급

(560,956,163,736)
(433,794,265,178)

(4)배당금의 수취

1,034,383,161,654
782,052,682,069

(5)법인세 지급

(2,773,598,521,128)
(588,968,348,994)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,201,438,344,442)
(5,583,507,767,466)

(1)단기금융상품의 취득

(89,327,182,259,414)
(41,797,503,459,598)

(2)단기금융상품의 처분

91,539,885,386,098
40,336,417,271,871

(3)대여금의 지급

(1,087,408,878,765)
(526,642,695,035)

(4)대여금의 회수

1,086,964,206,459
568,535,654,735

(5)유가증권의 취득

(726,913,780,015)
(300,807,172,856)

(6)유가증권의 처분

495,249,785,661
273,935,007,474

(7)장기금융상품의 취득
(21,637,841,842)
(289,612,269,347)

(8)종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득

(571,158,992,968)
(492,434,688,068)

(9)종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분

202,608,339,212
61,012,943,300

(10)투자부동산의 취득

(1,561,054,100)
(91,880,450,991)

(11)투자부동산의 처분

23,385,252,291
3,809,072,082

(12)유형자산의 취득

(4,925,668,680,142)
(3,068,590,965,937)

(13)유형자산의 처분

18,134,448,968
(11,117,364,138)

(14)무형자산의 취득

(493,187,257,895)
(431,121,962,307)

(15)무형자산의 처분

7,815,848,535
9,485,088,280

(16)매각예정자산의 처분

131,354,149,706
67,292,961,713

(17)리스채권의 회수

54,613,849,160
97,700,888,306

(18)연결실체 변동으로 인한 순자산 취득

5,471,911,864

(19)사업결합으로 인한 현금유출

(901,223,374,679)

(20)보험금의 수령
236,344,348,644

(20)기타 투자활동으로 인한 현금유출입액

58,148,160,644
2,542,461,186

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1,322,504,282,507
(768,666,229,433)

(1)사채 및 장기차입금의 차입

4,553,746,150,046
4,358,955,273,475

(2)사채 및 장기차입금의 상환

(4,138,054,121,516)
(3,719,541,696,731)

(3)단기차입금의 순차입

1,764,569,204,722
(329,896,992,959)

(4)비지배주주의 자본불입

577,330,147,712
660,488,028,077

(5)배당금의 지급

(1,218,404,829,052)
(1,310,919,605,364)

(6)자기주식의 취득

(116,771,042,500)

(7)신종자본증권 이자지급

(16,493,999,996)
(16,493,999,998)

(8)리스부채의 상환

(268,038,549,377)
(281,288,106,865)

(9)기타 재무활동으로 인한 현금유출입액

67,850,279,968
(13,198,086,568)

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

(8,740,889,688)
112,951,341,300

Ⅴ.현금의 증가(감소)

3,277,561,779,646
20,142,633,423

Ⅵ.기초의 현금

4,775,720,152,649
4,755,577,519,226

Ⅶ.당기말의 현금

8,053,281,932,295
4,775,720,152,649

2) 별도 재무제표- 재무상태표

<재무상태표>

제 55 기 2022. 12. 31 현재

제 54 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제55기

제 54 기

자산

Ⅰ.유동자산

4,308,290,115,146
25,918,879,999,015

(1)현금및현금성자산

1,415,201,182,566
2,042,273,512,181

(2)매출채권

128,990,992,576
6,017,507,730,997

(3)기타채권

40,288,452,136
545,340,713,081

(4)기타금융자산

2,515,375,275,150
9,605,521,737,768

(5)재고자산

7,623,202,043,450

(6)매각예정자산

29,788,967,007

(7)당기법인세자산
203,263,163,527

(8)기타유동자산

5,171,049,191
55,245,294,531

Ⅱ.비유동자산

46,840,829,094,141
38,323,878,956,874

(1)장기매출채권

5,674,637,163

(2)기타채권

209,056,792,715
274,252,778,322

(3)기타금융자산

1,062,530,152,609
1,326,565,027,969

(4)종속기업,관계기업및공동기업투자

45,187,627,965,207
16,002,640,179,554

(5)투자부동산

220,698,820,579
144,140,229,377

(6)유형자산

145,005,572,040
19,772,298,550,978

(7)무형자산

15,901,608,719
551,410,426,109

(8)순확정급여자산

212,531,068,530

(9)기타비유동자산

8,182,272
34,366,058,872

자산총계

51,149,119,209,287
64,242,758,955,889

부채

Ⅰ.유동부채

118,993,021,955
7,868,269,046,806

(1)단기매입채무

2,453,067,919,185

(2)단기차입금

2,072,354,376,376

(3)기타채무

64,597,481,018
1,267,458,792,343

(4)기타금융부채

5,814,627,542
13,755,473,898

(5)당기법인세부채

1,832,077,433,193

(6)매각예정자산에 직접 관련된 부채

185,126,021

(7)충당부채

45,387,519,310
84,409,045,913

(8)기타유동부채

3,193,394,085
144,960,879,877

Ⅱ.비유동부채

3,858,263,509,655
7,339,064,914,051

(1)장기차입금

1,359,587,397,652
6,129,777,923,416

(2)기타채무

399,144,116,477

(3)기타금융부채

3,667,978,408
21,991,314,424

(4)순확정급여부채
3,761,086,881
-

(5)이연법인세부채

2,480,379,296,280
747,652,538,063

(6)충당부채

10,867,750,434
36,754,926,843

(7)기타비유동부채

3,744,094,828

부채총계

3,977,256,531,610
15,207,333,960,857

자본

Ⅰ.자본금

482,403,125,000
482,403,125,000

Ⅱ.자본잉여금

1,360,894,115,390
1,339,288,764,328

Ⅲ.신종자본증권

199,383,500,000

Ⅳ.적립금

(188,800,989,537)
(211,848,325,294)

Ⅴ.자기주식

(1,892,308,213,055)
(2,508,293,801,780)

Ⅵ.이익잉여금

47,409,674,639,879
49,734,491,732,778

자본총계

47,171,862,677,677
49,035,424,995,032

부채와자본총계

51,149,119,209,287
64,242,758,955,889

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 54 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 55기

제 54 기

Ⅰ.매출액

8,589,818,952,952
39,920,200,836,624

Ⅱ.매출원가

6,914,926,084,268
33,270,600,950,433

Ⅲ.매출총이익

6,463,245,690,193
32,136,438,491,188

Ⅳ.관리비및판매비

451,680,394,075
1,134,162,459,245

(1)대손상각비

9,708,139

(2)기타일반관리비

414,085,930,985
911,841,134,674

(3)판매및물류비

37,594,463,090
222,311,616,432

Ⅴ.영업이익

1,674,892,868,684
6,649,599,886,191

Ⅵ.금융손익

(41,979,030,113)
768,525,722,399

(1)금융수익

392,983,980,372
1,694,174,929,787

(2)금융비용

(434,963,010,485)
(925,649,207,388)

Ⅶ.기타영업외손익

(313,430,365,576)
(434,425,863,815)

(1)기타의대손상각비

(127,917,414)
(363,235,395)

(2)기타영업외수익

33,699,482,074
227,007,888,578

(3)기타영업외비용

(347,001,930,236)
(661,070,516,998)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익

1,319,483,472,995
6,983,699,744,775

Ⅸ.법인세비용

(1,787,335,759,294)
(1,802,472,395,341)

Ⅹ.당기순이익(손실)

(467,852,286,299)
5,181,227,349,434

XI.기타포괄손익

(112,325,245,211)
115,536,077,192

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1.확정급여제도의 재측정요소

(75,271,285,323)
32,425,810,667

2.지분증권평가손익

(37,053,959,888)
83,110,266,525

XⅡ.총포괄손익

(580,177,531,510)
5,296,763,426,626

XⅢ.주당이익

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)

(6,185)
68,360

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)

(6,649)
66,651

- 자본변동표

<자본변동표>

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 54 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

신종자본증권

적립금

자기주식

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)

482,403,125,000
1,339,288,764,328
199,383,500,000
(296,625,997,051)
(2,391,522,759,280)
45,781,777,465,907
45,114,704,098,904

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기총포괄이익

(1)당기순이익

5,181,227,349,434
5,181,227,349,434

(2)확정급여제도의 재측정요소

32,425,810,667
32,425,810,667

(3)지분증권평가손익

84,777,671,757

(1,667,405,232)
83,110,266,525

Ⅳ.자본에 직업 반영된 소유주와의 거래

(1)연차배당금

(342,564,624,000)
(342,564,624,000)

(2)중간배당금

(907,506,864,000)
(907,506,864,000)

(3)신종자본증권 이자

(9,199,999,998)
(9,199,999,998)

(4)자기주식의 취득

(116,771,042,500)

(116,771,042,500)

2021.12.31 (Ⅴ.기말자본)

482,403,125,000
1,339,288,764,328
199,383,500,000
(211,848,325,294)
(2,508,293,801,780)
49,734,491,732,778
49,035,424,995,032

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)

482,403,125,000
1,339,288,764,328
199,383,500,000
(211,848,325,294)
(2,508,293,801,780)
49,734,491,732,778
49,035,424,995,032

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기총포괄이익

(1)당기순이익

(467,852,286,299)
(467,852,286,299)

(2)확정급여제도의 재측정요소

(75,271,285,323)
(75,271,285,323)

(3)지분증권평가손익

23,047,335,757

(60,101,295,645)
(37,053,959,888)

Ⅳ.자본에 직업 반영된 소유주와의 거래

(1)연차배당금

(378,127,860,000)
(378,127,860,000)

(2)중간배당금

(758,491,770,000)
(758,491,770,000)

(3)신종자본증권 이자

(1,487,123,287)
(1,487,123,287)

(4)자기주식의 처분

9,490,780,062

48,512,446,380
-
58,003,226,442

(5)자기주식 소각

567,473,142,345
(583,485,472,345)
(16,012,330,000)

(6)분할로 인한 변동

(199,383,500,000)

(199,383,500,000)

(7)주식기준보상

12,114,571,000

12,114,571,000

2022.12.31 (Ⅴ.기말자본)

482,403,125,000
1,360,894,115,390

(188,800,989,537)
(1,892,308,213,055)
47,409,674,639,879
47,171,862,677,677

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 54 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 55 기

제 54 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(730,239,980,262)
4,780,338,457,263

(1)영업활동에서 창출된 현금

439,037,486,348
4,251,961,205,941

1.당기순이익

(467,852,286,299)
5,181,227,349,434

2.조정

1,716,522,599,171
4,051,098,115,072

가.퇴직급여

22,081,786,848
121,059,465,349

나.감가상각비

393,121,489,337
2,289,507,184,544

다.무형자산상각비

17,180,384,089
107,464,552,329

라.대손상각비

127,917,414
372,943,534

마.금융수익

(1,256,787,745,930)
(1,276,011,130,544)

바.금융비용

369,037,839,192
514,904,480,218

사.재고자산평가손실

1,721,541,112
4,853,779,239

아.유형자산처분이익

(5,464,493,786)
(30,359,394,931)

자.유형자산처분손실

20,211,406,872
111,955,254,154

차.유형자산손상차손

3,333,967
228,170,812,338

카.무형자산손상차손

7,179,824,874

타.종속기업,관계기업및공동기업투자처분이익

(13,933,422,408)
(56,120,554,641)

파.종속기업,관계기업및공동기업투자손상차손

263,263,164,796
208,732,023,907

하.매각예정자산처분이익

(2,706,126,028)
(48,018,004,006)

러.탄소배출권처분손실

5,842,676,406

머.충당부채전입액

55,195,912,660
42,655,154,612

버.법인세비용

1,787,335,759,294
1,802,472,395,341

서.복리후생비
61,603,177,500

어.기타

4,530,674,242
16,436,652,349

3.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(809,632,826,524)
(4,980,364,258,565)

(2)이자의 수취

44,614,715,351
144,368,849,328

(3)이자의 지급

(50,424,126,884)
(180,743,050,032)

(4)배당금의 수취

891,019,029,627
716,639,599,180

(5)법인세 지급

(2,054,487,084,704)
(151,888,147,154)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

930,717,611,927
(3,413,276,455,028)

(1)예금상품의 감소

450,016,801,418
2,464,819,426,805

(2)단기금융상품의 처분

28,806,313,128,609
35,801,787,568,213

(3)장기금융상품의 처분
4,500,000
5,500,000

(4)단기대여금의 회수

1,416,365,239
7,429,739,546

(5)채무증권의 처분
151,100,000,000
150,070,495,000

(6)장기채무증권의 처분
-
1,738,917,721

(7)지분증권의 처분
166,357,957,727
14,066,197,529

(8)기타유가증권의 처분
49,960,447,313
6,048,998,123

(9)파생상품의 처분
-
1,482,018,070

(10)종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분

836,607,461,075
3,896,000,000

(11)무형자산의 처분

200,000
726,720,000

(12)매각예정자산의 처분
3,073,879,193
67,264,200,393

(13)탄소배출권의 처분
-
5,503,350,549

(14)예금상품의 증가

(550,571,144,039)
(2,563,853,683,223)

(15)단기금융상품의 취득

(25,457,213,903,282)
35,426,438,784,162)

(16)장기금융상품의 취득

-
(272,824,616,147)

(17)장기대여금의 지급

(3,617,796,080)
(196,101,642,212)

(18)채무증권의 취득

(50,000,000,000)
(150,033,150,000)

(19)기타유가증권의 취득

(104,197,176,290)

(44,866,779,976)

(20)종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득
(1,074,150,941,606)
(1,206,424,037,685)

(21)유형자산의 취득

(359,294,240,708)
(1,968,288,884,784)

(22)유형자산의 처분

(14,447,214,917)
(59,806,284,373)

(23)무형자산의 취득

(10,430,134,426)
(49,477,724,415)

(24)분할로 인한 변동
(1,910,210,577,299)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(831,468,841,280)
(1,149,296,621,074)

(1)차입금의 차입

537,165,126,413
5,553,432,531,497

(2)장기금융부채의 증가

15,515,167,850
1,396,115,620

(3)정부보조금의 수령

430,900,000

(4)차입금의 상환

(232,976,693,284)
(5,272,718,771,919)

(5)장기금융부채의 감소

(278,941,540)
(1,318,404,960)

(6)리스부채의 상환
(7,493,021,229)
(46,756,370,844)

(7)파생상품의 처분

(7,102,650,000)
(9,102,750,000)

(8)배당금의 지급

(1,136,297,829,490)
(1,248,688,827,970)

(9)자기주식의 취득

(116,771,042,500)

(11)신종자본증권의 이자지급

(9,199,999,998)

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

3,918,880,000
1,848,620,000

Ⅴ.현금의 증가(감소)

(627,072,329,615)
219,614,001,161

Ⅵ.기초의 현금

2,042,273,512,181
1,822,659,511,020

Ⅶ.당기말의 현금

1,415,201,182,566
2,042,273,512,181

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 54 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 545기(처분예정일 : 2023년 3월 17일)
제 54 기(처분예정일 : 2022년 3월 18일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(1,330,327)
4,894,490

1. 전기이월미처분이익잉여금
616,362
599,210

2. 확정급여제도의 재측정요소
(75,271)
32,426

3. 지분증권처분손익
(60,102)
(1,667)

4. 신종자본증권 이자
(1,487)
(9,200)

5. 주식소각
(583,485)

6. 중간배당액 (주당배당금(률): 당기: 10,000원(200%) 전기: 12,000원(240%))
(758,492)
(907,507)

7. 당기순이익
(467,852)
5,181,227

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
2,500,000

1. 배당평균적립금

2,500,000

합 계
1,169,673
4,894,490

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
151,698
4,278,128

1. 배당금 (주당배당금(률): 당기: 2,000원(40%) 전기: 5,000원(100%))

151,698

378,128

2. 사업확장적립금

3,900,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
616,362
616,362

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점 소재지)

본 회사는 본점을
서울특별시에 두고 필요에 따라 이사회 결의에 의하여 지점을 둘 수 있다.

제3조 (본점 소재지)

본 회사는 본점을
경상북도 포항시에 두고 필요에 따라 이사회 결의에 의하여 지점을 둘 수 있다.

본점소재지 변경에 따른 개정

제19조 (총회의 소집)

③ 주주총회는
본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제19조 (총회의 소집)

③ 주주총회는
본점 소재지 또는 서울특별시에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조 (서면에 의한 의결권의 행사)

①
주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여의결권을 행사 할 수 있다.

②
회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③
서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제25조 (삭제)
전자투표 제도 정착 및종이 우편물 감축을 통한환경보호(주1)

제56조 (이익배당)

③
본 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말을 기준일로 하여 이사회 결의를 통해 금전으로 분기배당을 할 수 있으며, 배당금 지급은 위 결의를 한 날부터 20일 내에 하여야 한다.

④
제1항 및 제3항의 배당은 매 결산기말 또는 분기배당 기준일 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제56조 (이익배당)

③
제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (삭제)

기말 배당기준일 변경에 따른 개정

(신규 추가)

제56조의 2 (분기배당)

①
본 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말을 기준일로 하여 이사회 결의를 통해 금전으로 분기배당을 할 수 있으며, 배당금 지급은 위 결의를 한 날부터 20일 내에 하여야 한다.

②
제1항의 배당은 매 분기배당 기준일 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(신규 추가)

(부칙 2023.3.17)

본 개정 정관은 제 55기 정기주주총회에서 결의한 날부터 시행한다. 다만 제56조 제3항의 개정내용은 2023년 회계연도 결산배당부터 적용한다.

-

(주1) 회사는 2019년 전자투표제를 도입한 이후 제54기 정기주주총회 기준, 의결권 행사주식의 99.92%가 위임장 및 전자투표를 활용하는 등 전자투표제가 제도적으로 정착된 반면 서면투표제는 0.08% 수준으로 매년 활용 비율이 하락하고 있음. 서면에 의한 의결권 행사 폐지를 통해 매년 주주들에게 발송하는 종이 우편물을 감축하여 환경보호 등 ESG 경영을 강화하고자 함.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정기섭
1961.10.4.
사내이사
-
없음
이사회

유병옥

1962.5.4.

사내이사

-

없음

이사회

김지용

1962.3.14.

사내이사

-

없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정기섭

포스코홀딩스

전략기획총괄 (CSO)

2023.1월~

포스코홀딩스 전략기획총괄(CSO), 사장

없음

2020

前 포스코에너지 사장 (대표이사)

2018

前 포스코에너지 기획지원본부장, 부사장

2017

前 포스코 국내사업관리실장, 전무

2016

前 포스코 국내사업관리실장, 상무

2015

前 포스코 재무위원, 상무

2013

前 포스코인터내셔널 경영기획실장, 상무

2012

前 포스코인터내셔널 해외관리팀장, 상무

유병옥

포스코홀딩스

친환경 미래소재팀장

2022.3월~

포스코홀딩스 친환경미래소재팀장, 부사장(사내이사)

없음

2022.2월

前 포스코 경영구조선진화TF팀 친환경미래소재팀장, 부사장

2021

前 포스코 산업가스·수소사업부장, 부사장

2019

前 포스코 구매투자본부장, 부사장

2017

前 포스코 경영전략실장, 전무

2016

前 포스코 원료실장, 상무

2015

前 포스코 스테인리스원료실장/ 원료2실장, 상무

김지용

포스코홀딩스

미래기술연구원장

2023.1월~

포스코홀딩스 미래기술연구원장, 부사장

없음

2022

前 포스코 안전환경본부장, 부사장(사내이사)

2021

前 포스코 광양제철소장, 부사장

2018

前 PT.KP 법인장, 인도네시아 대표법인장, 전무 *부사장(’18.2~)

2015.4월

前 PT. P-Indonesia Inti 대표법인장, 전무

2015.2월

前 포스코 인도네시아대표법인설립 추진반장, 전무

2014

前 포스코 철강솔루션센터장, 전무

2010

前 포스코 신소재사업실장, 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정기섭

없음

없음

없음

유병옥

없음

없음

없음

김지용

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정기섭>
포스코, 포스코인터내셔널 및 포스코에너지 등 그룹 사업 전반에 대한 풍부한 지식과 구조조정 경험을 바탕으로, 전략기획총괄(CSO)로서 그룹 차원의 위기 관리와 사업 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대됨<유병옥>

조업(제강), 원료구매, 경영전략, 구매/투자, 산업가스/수소사업 등 풍부한 업무경험을 바탕으로 폭넓은 시야와 통찰력을 보유하고 있으며, 수소, 이차전지소재 등 포스코그룹의 신성장 전략을 이끌어 갈 친환경미래소재팀장으로서, 신성장 사업 추진에 기여할 것으로 기대됨

<김지용>

현장 조업(냉연), 판매(자동차강판)부터 신소재사업실장, 해외법인장, 제철소장, 안전환경본부장까지 다양한 분야의 사업경험을 통해 폭 넓은 시야를 보유하고 있으며, 미래기술연구원장으로서 포스코그룹의 신성장 기술개발에 기여할 것으로 기대됨

확인서

[3-1]사내이사후보 정기섭 확인서.jpg
[3-1]사내이사후보 정기섭 확인서

[3-2]사내이사후보 유병옥 확인서.jpg
[3-2]사내이사후보 유병옥 확인서

[3-3]사내이사후보 김지용 확인서.jpg
[3-3]사내이사후보 김지용 확인서

제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김학동

1959.5.27.

기타비상무이사

-

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학동

포스코

대표이사

2022.3월~

포스코 대표이사, 부회장

없음

2022

前 포스코 철강부문장, 대표이사 부회장

2021

前 포스코 철강부문장, 대표이사 사장

2019

前 포스코 생산기술본부장, 부사장(사내이사)

2017

前 포스코 광양제철소장, 부사장

2015

前 포스코 포항제철소장, 부사장

2013

前 SNNC 대표이사, 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학동

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

포스코 생산기술본부장, 철강부문장을 역임하며, 철강사업의 경쟁력 향상과 제철소의 안정적 운영에 기여하였음. 그룹의 핵심사업인 철강사 CEO이자 부회장으로, 지주사內 이사회에 참여하여 지주사와 포스코間 지속적인 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대됨

확인서

[4]기타비상무이사후보 김학동 확인서.jpg
[4]기타비상무이사후보 김학동 확인서

제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김준기

1965.5.13.

사외이사

-

없음

이사후보추천

위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준기

연세대학교

법학전문 대학원

교수

2008~현재

연세대학교 법학전문대학원 교수

없음

2022.5~현재

국제중재실무회(KOCIA) 회장

2021~현재

국제상업회의소 국제중재법원 (ICC International Court of Arbitration) 부위원

2018~현재

대한상사중재원 국제중재센터(KCAB International) 국제중재위원회 위원

2013~현재

세계은행 산하 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 중재재판장/중재재판관

1998~2008

前 연세대학교 국제학대학원 교수

2003~2007

前 연세대학교/세계은행/CSIS 초대 힐스 거버넌스연구센터장

1995~1998

前 홍익대학교 경영학과 교수

1992-1995

前 Foley & Lardner 로펌 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준기

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

국제거래·통상법 및 기업지배구조 개선 분야 전문가로, 현재는 연세대학교 법학전문대학원 교수로 재직하고 있으며, 국제중재, 국제투자·통상, 지배구조 분야 다양한 경험과 전문성 및 국제적인 안목을 바탕으로 이사회 구성원으로 의사결정에 기여하고자 함.

대한상사중재원 및 국제중재실무회와 같은 국내단체는 물론 세계은행 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 및 국제상업회의소 국제중재법원(ICC, International Court of Arbitration) 등 주요 국제기구에서 활동하고 있음. 또한, 연세대학교, 세계은행 및 Center for Strategic and International Studies (CSIS)가 공동으로 설립한 힐스 거버넌스 초대 센터장을 역임하는 등 기업지배구조개선과 기업경영의 투명성 제고를 위한 연구 및 대외활동을 활발히 하고 있음.

본 후보자는 사외이사의 의무를 엄수하고, 독립적인 위치에서 업무를 투명하게 수행하며, 법률전문가로서 회사업무에 대한 합리적인 견제, 사법?규제 리스크 평가 및 투자자 관계 기업설명활동(IR) 개선 등 회사 내외부 지배구조의 국제경쟁력 강화를 위해 발전적 역할을 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

국제거래·통상법 및 기업지배구조 개선 분야 전문가이자 교수로서, 풍부한 법률 지식뿐만 아니라, 국내외 국제중재 단체에서 중재재판장 및 중재재판관, 힐스 거버넌스 초대 센터장을 역임하는 등 국제분쟁 해결, 통상, 지배구조 분야에서 다양한 연구 및 대외활동을 활발히 하고 있음.

법조계 학자이자 실무 전문가로서의 풍부한 경험과 경륜을 바탕으로 회사 경영 및 이사회 운영에 다양한 인사이트를 제시하고, 회사 지배구조의 국제경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 기대됨.

확인서

[5]사외이사후보 김준기 확인서.jpg
[5]사외이사후보 김준기 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
12명 ( 7명 )

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
12명 ( 7명 )

실제 지급된 보수총액
92.4억원

최고한도액
100억원

※ 인원수 : 2022년 12월 31일 현재 재직중인 이사(감사위원) 수※ 보수총액 : 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 이사(감사위원)에게 지급한 보수총액