자람테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230220)
제출인: 자람테크놀로지

증권신고서(지분증권)
3.4
(주)자람테크놀로지

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 2월 20일

회 사 명 :
주식회사 자람테크놀로지

대 표 이 사 :
백 준 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 2층(야탑동, 파인벤처빌딩)

(전 화) 031-779-6700

(홈페이지) http://zaram.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장 (성 명) 서 인 식

(전 화) 031-779-6701

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 1월 19일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 930,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 금 20,460,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자자의 편의를 위해
"굵은 빨간색"으로 기재하였습니다.

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 16,000원 ~ 20,000원- 모집(매출)총액(예정): 14,880,000,000원 ~ 18,600,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 70,000주- 일반투자자 배정주식수: 232,500주 ~ 279,000주- 기관투자자 배정주식수: 581,000주 ~ 697,500주- 우리사주조합 배정비율: 7.5%- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 62.5% ~ 75.0%

- 모집(매출)가액:
22,000원- 모집(매출)총액:
20,460,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 70,000주- 일반투자자 배정주식수:
232,500주- 기관투자자 배정주식수:
627,500주- 우리사주조합 배정비율: 7.5%- 일반투자자 배정비율:
25.0%- 기관투자자 배정비율:
67.5%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

1. 사업위험 - 카
(주6)
(주6)

2. 회사위험 - 머
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 커
(주8)
(주8)

3. 기타위험 - 터
(주9)
(주9)

IV. 인수인의 의견

4. 공모가격에 대한 의견
(주10)
(주10)

V. 자금의 사용목적
(주11)
(주11)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
930,000
500
16,000
14,880,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
보통주
930,000
14,880,000,000
689,688,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일

2023년 02월 22일 ~ 2023년 02월 23일
2023년 02월 27일
2023년 02월 22일
2023년 02월 27일

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜자람테크놀로지의 제시 희망공모가액인 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜자람테크놀로지가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주5)
우리사주조합 청약일: 2023년 02월 22일 (1일간)기관투자자, 일반투자자 청약일: 2023년 02월 22일 ~ 23일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 02월 22일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 02월 22일부터 02월 23일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 4월 22일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 9월 29일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.5%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브(인수금액의 1.0% 이내)를 지급할 수 있습니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 신영증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

신영증권㈜
보통주
27,900주
446,400,000원

* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.** 취득금액은 희망공모가액 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다.*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(27,900주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
930,000
500
22,000
20,460,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
보통주
930,000

20,460,000,000

1,159,059,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일

2023년 02월 22일 ~ 2023년 02월 23일
2023년 02월 27일
2023년 02월 22일
2023년 02월 27일

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜자람테크놀로지의
확정공모가액인 22,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜자람테크놀로지가 협의하여
1주당 확정공모가액을 22,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주5)
우리사주조합 청약일: 2023년 02월 22일 (1일간)기관투자자, 일반투자자 청약일: 2023년 02월 22일 ~ 23일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 02월 22일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 02월 22일부터 02월 23일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 4월 22일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 9월 29일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.5%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 22,000원 기준입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브
(인수금액의 1.0%)를 지급합니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 신영증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

신영증권㈜
보통주
27,900주
613,800,000원

* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.** 취득금액은
확정공모가액 22,000원 기준입니다.*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(27,900주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜자람테크놀로지의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 930,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
70,000주
7.5%
우선배정

일반공모
860,000주
92.5%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
930,000주
100.0%
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
70,000주
7.5%
16,000원
1,120,000,000원
우선배정

기관투자자
581,000주~697,500주
62.5%~75.0%
9,296,000,000원~11,160,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

일반청약자
232,500주~279,000주
25.0%~30.0%
3,720,000,000원~4,464,000,000원
-

합계
930,000주
100.0%
14,880,000,000원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다.

주2)
『근로복지기본법』 제38조제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합원에게 공모주식의 20%의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 70,000주(7.5%)를 우선배정하였습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등
(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
70,000주
7.5%
우선배정

일반공모
860,000주
92.5%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
930,000주
100.0%
-

【모집 세부내역】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집총액
비고

우리사주조합
70,000주
7.5%
16,000원
1,120,000,000원
우선배정

기관투자자
581,000주~697,500주
62.5%~75.0%
9,296,000,000원~11,160,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

일반청약자
232,500주~279,000주
25.0%~30.0%
3,720,000,000원~4,464,000,000원
-

합계
930,000주
100.0%
14,880,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
70,000주(7.5%)를 우선배정하였습니다.

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 모집과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등으로, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜자람테크놀로지가 제시한 희망공모가액 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 ㈜자람테크놀로지가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜자람테크놀로지의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

신영증권㈜

27,900주
16,000원
446,400,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(16,000원 ~ 20,000원)의 밴드 최저가액인 16,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜자람테크놀로지의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 930,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
70,000주
7.5%
우선배정

일반공모
860,000주
92.5%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
930,000주
100.0%
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
70,000주
7.5%
22,000원
1,540,000,000원
우선배정

기관투자자
627,500주
67.5%
13,805,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

일반청약자
232,500주
25.0%
5,115,000,000원
-

합계
930,000주
100.0%
20,460,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 22,000원 기준입니다.

주2)
『근로복지기본법』 제38조제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합원에게 공모주식의 20%의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 70,000주(7.5%)를 우선배정하였습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등
(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
70,000주
7.5%
우선배정

일반공모
860,000주
92.5%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
930,000주
100.0%
-

【모집 세부내역】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집총액
비고

우리사주조합
70,000주
7.5%
22,000원
1,540,000,000원
우선배정

기관투자자
627,500주
67.5%
13,805,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

일반청약자
232,500주
25.0%
5,115,000,000원
-

합계
930,000주
100.0%
20,460,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
70,000주(7.5%)를 우선배정하였습니다.

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 모집과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등으로, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜자람테크놀로지가
협의하여 결정한 확정공모가액 22,000원 기준입니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가
협의한 확정공모가액 22,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜자람테크놀로지의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

신영증권㈜

27,900주
22,000원
613,800,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가
협의한 확정한 확정공모가액 22,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜자람테크놀로지의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와발행회사가 최종 협의하여공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜자람테크놀로지의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
16,000원 ~ 20,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 희망공모가액 범위는 ㈜자람테크놀로지의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항1) 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.2) 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정합니다.3) 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.4) 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜자람테크놀로지의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와발행회사가 최종 협의하여공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜자람테크놀로지의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
16,000원 ~ 20,000원

주당 확정공모가액
22,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여
확정공모가액을 위와 같이 결정하였습니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 희망공모가액 범위는 ㈜자람테크놀로지의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 최종
22,000원으로 결정하였습니다. (3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항1) 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.2) 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정합니다.3) 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.4) 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.
(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매·중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
875
22
246
440
182
9
1,774

수량

588,368,500

14,380,000

163,285,000

300,010,000

115,708,000
5,691,000
1,187,442,500

경쟁률
843.54
20.62
234.10
430.12
165.89
8.16
1,702.43

(주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매·중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

가격미제시

3
2,091,000
-
-
2
1,297,000
5
2,938,000
35
24,198,000
2
1,394,000
47
31,918,000

밴드상단 초과
779
531,237,000
16
11,012,000
209
140,637,000
402
277,011,000
133
83,417,000
3
1,897,000
1,542
1,045,211,000

밴드 상위 75%초과~100%이하
89
52,721,500
6
3,368,000
35
21,351,000
33
20,061,000
14
8,093,000
4
2,400,000
181
107,994,500

밴드 상위 50%초과~75%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25%초과~50%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위25%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25%미만~50%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50%미만~75%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75%미만~100%이상
3
2,091,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
2,091,000

밴드 하단 미만
1
228,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
228,000

합 계
875
588,368,500
22
14,380,000
246
163,285,000
440
300,010,000
182
115,708,000
9
5,691,000
1,774
1,187,442,500

(주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시

47

2.6%

31,918,000

2.7%

24,000원초과

44

2.5%

29,653,000

2.5%

24,000원

207
11.7%
139,442,000
11.7%

22,000원 초과 ~ 24,000원 미만

338

19.1%

228,766,000

19.3%

22,000원

911

51.4%

620,083,000

52.2%

20,000원 초과 ~ 22,000원 미만

42

2.4%

27,267,000

2.3%

20,000원

180

10.1%

107,369,500

9.0%

20,000원 미만

5

0.3%

2,944,000

0.2%

합 계

1,774

100.0%

1,187,442,500

100.0%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매·중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
6
4,182,000
-
-
2
1,394,000
-
-
-
-
-
-
8
5,576,000

3개월 확약
44
30,247,000
-
-
3
2,091,000
4
2,788,000
13
9,061,000
-
-
64
44,187,000

1개월 확약
35
24,395,000
1
697,000
4
2,718,000
30
20,910,000
10
5,591,000
-
-
80
54,311,000

15일 확약
31
21,166,000
-
-
4
2,788,000
7
4,763,000
4
2,197,000
1
697,000
47
31,611,000

확약 합계
116
79,990,000
-
-
13
8,991,000
41
28,461,000
27
16,849,000
1
697,000
198
134,988,000

총 참여건수 및수량 대비 비율(%)
13.26%
13.60%
0.00%
0.00%
5.28%
5.51%
9.32%
9.49%
14.84%
14.56%
11.11%
12.25%
11.16%
11.37%

미확약
759
508,378,500
21
13,683,000
233
154,294,000
399
271,549,000
155
98,859,000
8
4,994,000
1,575
1,051,757,500

총 합
875
588,368,500
22
14,380,000
246
163,285,000
440
300,010,000
182
115,708,000
9
5,691,000
1,774
1,187,442,500

(주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜자람테크놀로지와 대표주관회사인 신영증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 22,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위 1주당 확정공모가액인 22,000원 이상 가격제시자 및 가격 미제시자
(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 930,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
16,000원 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
14,880,000,000원

확정가액
-

청약기일주1)
우리사주조합
개시일
2023년 02월 22일

종료일
2023년 02월 22일

기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2023년 02월 22일

종료일
2023년 02월 23일

일반청약자
개시일
2023년 02월 22일

종료일
2023년 02월 23일

청 약 단 위
주3)

청약증거금주4)
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
-

일반청약자
50%

납 입 기 일
2023년 02월 27일

주1) 청약기일① 우리사주조합 청약일: 2023년 02월 22일② 기관투자자 청약일: 2023년 02월 22일 ~ 02월 23일③ 일반청약자 청약일: 2023년 02월 22일 ~ 02월 23일※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황 및 주식시장의 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주2) 주당 공모가액은 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜자람테크놀로지가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.주3) 청약단위① 우리사주조합과 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자의 1인당 최고 청약한도 및 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 대표주관회사인 신영증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신영증권㈜
232,500주 ~ 279,000주

21,000주 ~ 27,000주

50%

주1)
신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도 : 21,000주 ~ 27,000주□ 일반(200%)그룹의 청약한도 : 14,000주 ~ 18,000주□ 일반(100%)그룹의 청약한도 : 7,000주 ~ 9,000주

주2)

신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용

구분
청약수량 차등
산정기준
최고 청약한도

우대고객
300%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객
21,000주 ~ 27,000주

일반고객
200%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객
14,000주 ~ 18,000주

100%까지 가능
상기 조건 이외 고객
7,000주 ~ 9,000주

청약자격에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약자격』 을 참고하시기 바랍니다.

[신영증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자 청약증거금은 납입일(2023년 02월 27일)에 납입금액으로 대체하되, 청약증거금이 납입금액에 미달하여 납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 납입일(2023년 02월 27일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 02월 27일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.주5) 청약취급처① 우리사주조합 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점주6) 청약증거금이 납입금액을 초과하였으나 『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건" 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건" 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못 할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환됩니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.(중략)

라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합에게 공모물량 중 7.5%인 70,000주를 배정합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 공모물량 중 62.5% ~ 75.0%인 581,000주 ~ 697,500주를 배정합니다.

③ 일반투자자에게 공모물량 중 25.0% ~ 30.0%인 232,500주 ~ 279,000주를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 대표주관회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 동 규정 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 232,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 전부 또는 일부(최대 공모주식의 5%, 46,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합은 배정주식수(75,000주) 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게는 232,500주에서 279,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 116,250주 ~ 139,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.⑤ 일반청약자에 대한 균등배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액("비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정 주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 납입일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(후략)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 930,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
16,000원 주2)

확정가액
22,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
14,880,000,000원

확정가액
20,460,000,000원

청약기일주1)
우리사주조합
개시일
2023년 02월 22일

종료일
2023년 02월 22일

기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2023년 02월 22일

종료일
2023년 02월 23일

일반청약자
개시일
2023년 02월 22일

종료일
2023년 02월 23일

청 약 단 위
주3)

청약증거금주4)
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
-

일반청약자
50%

납 입 기 일
2023년 02월 27일

주1) 청약기일① 우리사주조합 청약일: 2023년 02월 22일② 기관투자자 청약일: 2023년 02월 22일 ~ 02월 23일③ 일반청약자 청약일: 2023년 02월 22일 ~ 02월 23일※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황 및 주식시장의 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주2) 주당 공모가액은 희망공모가액 중 최저가액으로서,
청약일 전 신영증권㈜가 수요예측을 실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜자람테크놀로지가
협의하여 주당 확정공모가액을 22,000원으로 최종 결정하였습니다. 주3) 청약단위① 우리사주조합과 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자의 1인당 최고 청약한도 및 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 대표주관회사인 신영증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신영증권㈜
232,500주

21,000주

50%

주1)

신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도 :
21,000주□ 일반(200%)그룹의 청약한도 :
14,000주□ 일반(100%)그룹의 청약한도 :
7,000주

주2)

신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용

구분
청약수량 차등
산정기준
최고 청약한도

우대고객
300%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객
21,000주

일반고객
200%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객
14,000주

100%까지 가능
상기 조건 이외 고객
7,000주

청약자격에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약자격』 을 참고하시기 바랍니다.

[신영증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자 청약증거금은 납입일(2023년 02월 27일)에 납입금액으로 대체하되, 청약증거금이 납입금액에 미달하여 납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 납입일(2023년 02월 27일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 02월 27일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.주5) 청약취급처① 우리사주조합 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점주6) 청약증거금이 납입금액을 초과하였으나 『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건" 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건" 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못 할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환됩니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.(중략)

라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합에게 공모물량 중 7.5%인 70,000주를 배정합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 공모물량 중
67.5%인 627,500주를 배정합니다.

③ 일반투자자에게 공모물량 중
25.0%인 232,500주를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 대표주관회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 동 규정 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 232,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 전부 또는 일부(최대 공모주식의 5%, 46,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합은 배정주식수(75,000주) 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게는
232,500주를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 116,250주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.⑤ 일반청약자에 대한 균등배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액("비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정 주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 납입일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(후략)

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의수량
인수금액
인수조건

명칭
고유번호
주소

신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
930,000주
14,880,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(16,000원 ~ 20,000원)의 밴드 최저가액인 16,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신영증권㈜
689,688,000
주1), 주2), 주3), 주4)

주1)
희망공모가액인 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

주3)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.5% 입니다.

주4)
발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브(인수금액의 1.0% 이내)를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜자람테크놀로지의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신영증권㈜
보통주
27,900주
446,400,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜자람테크놀로지가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(27,900주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의수량
인수금액
인수조건

명칭
고유번호
주소

신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
930,000주
20,460,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의한
확정공모가액 22,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신영증권㈜
1,159,059,000원
주1), 주2), 주3), 주4)

주1)

대표주관회사와 발행회사가 협의한
확정공모가액 22,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

주3)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.5% 입니다.

주4)

발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브
(인수금액의 1.0%)를 지급합니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜자람테크놀로지의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신영증권㈜
보통주
27,900주
613,800,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜자람테크놀로지가
협의한 확정공모가액 22,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(27,900주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)
(주6) 정정 전

카. 신규사업 진출에 따른 위험5G 시장은 현재 초기 시장으로, 향후 5G 사용자 및 트래픽은 급속도로 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 5G는 인공지능, 자율주행 등 타 산업과의 융합서비스로 발전해감에 따라 데이터 트래픽이 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 급증하는 데이터 트래픽을 처리하기 위해서는 보다 빠른 속도의 신호연결이 필요하며 이에 당사는 25GSPON 관련 표준화 기구의 일원으로서 25GPSON의 호환가능한 스펙을 결정하는 데에 의사를 반영하고 있으며, 내년도 중 샘플 칩 출시를 계획하고 있습니다. 또한 향후 모바일 트래픽 증가 추세에 따라 당사는 25기가 광트랜시버 제품을 차세대 제품으로 개발 중입니다. 당사는 총 114억원을 신규사업에 투자할 계획입니다. 그러나 당사 신규 사업에 투입된 자금은 향후 통신 시장 발전의 속도 및 사업 진척도에 따라 매출 및 수익성의 증대가 나타나지 않을 경우 투자자금 회수가 장기간 지연될 가능성이 있으며, 이에 따라 당사의 재무 현황 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

5G 시장은 현재 초기 시장으로, 5G가 본격적으로 도입된 이후 5G 사용자 및 트래픽은 급속도로 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 5G가 인공지능, 자율주행 등 타 산업과의 융합서비스로 발전해감에 따라 데이터 트래픽은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 한국전자통신연구원(ETRI)에 따르면 월 단위 휴대전화 단말기준 트래픽량이 2022년 0.5EB(Exabite, 10^18 byte)에서 2026년 최소 1.6EB 또는 최대 2.9EB까지 증가할 것으로 전망됩니다. 즉 휴대전화 한 대 당 트래픽이 4년간 최소 3배 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.

[ 5G 모바일 트래픽 전망]

5g 모바일 트래픽 전망.jpg
(출처: ETRI)

급증하는 데이터 트래픽을 처리하기 위해서는 보다 빠른 속도의 신호연결이 필요하며, 이를 지원하는 25GSPON 기술이 액세스망에서의 효과적인 대안으로 논의되고 있습니다. 또한 통신 과정 전반에 걸쳐 빠른 속도의 신호를 지원해야 하므로 차세대 광트랜시버 대한 필요성 또한 증가하고 있습니다. 이에 따라 당사는 25GSPON 관련 표준화 기구의 일원으로서 25GPSON의 호환가능한 스펙을 결정하는 데에 의사를 반영하고 있으며, 내년도 중 샘플 칩 출시를 계획하고 있습니다. 또한 향후 모바일 트래픽 증가 추세에 따라 당사는 25기가 광트랜시버 제품을 차세대 제품으로 개발 중입니다. 특히 당사의 제품은 광케이블 분산을 효과적으로 극복할수 있는 EDC(Electronic Dispersion Compensation) 기술을 적용하고 있습니다. EDC는 광케이블을 통과하면서 왜곡된 신호를 교정하는 기술입니다. 당사는 공모자금을 통해 25GSPON 칩 개발에 약 81억원을, 10G/25G PON 응용제품 개발에 약 33억원을 사용하여, 총 114억원을 신규사업에 투자할 계획입니다.

[ 공모자금 중 신규 사업 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
내용
2023년
2024년
2025년
합계

25GS-PON SOC 개발
인력 충원
700
700
400
1,800

샘플칩 개발
1,100
-
-
1,100

IP 라이선스 비용
500
200
200
900

양산칩 제작
1,200
1,500
1,600
4,300

소 계
3,500
2,400
2,200
8,100

10G/25G PON 응용제품 개발
인력 충원
800
800
800
2,400

재료비
200
200
200
600

계측기 구입
100
100
100
300

소 계
1,100
1,100
1,100
3,300

합 계
4,600
3,500
3,300
11,400

그러나 당사 신규 사업인 25GSPON 사업 및 10G/25G PON 응용제품 개발에 투입된 자금은 향후 통신 시장 발전의 속도 및 사업 진척도에 따라 매출 및 수익성의 증대가 나타나지 않을 경우 투자자금 회수가 장기간 지연될 가능성이 있으며, 이에 따라 당사의 재무 현황 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
(주6) 정정 후

카. 신규사업 진출에 따른 위험5G 시장은 현재 초기 시장으로, 향후 5G 사용자 및 트래픽은 급속도로 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 5G는 인공지능, 자율주행 등 타 산업과의 융합서비스로 발전해감에 따라 데이터 트래픽이 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 급증하는 데이터 트래픽을 처리하기 위해서는 보다 빠른 속도의 신호연결이 필요하며 이에 당사는 25GSPON 관련 표준화 기구의 일원으로서 25GPSON의 호환가능한 스펙을 결정하는 데에 의사를 반영하고 있으며, 내년도 중 샘플 칩 출시를 계획하고 있습니다. 또한 향후 모바일 트래픽 증가 추세에 따라 당사는 25기가 광트랜시버 제품을 차세대 제품으로 개발 중입니다. 당사는 총
155억원을 신규사업에 투자할 계획입니다. 그러나 당사 신규 사업에 투입된 자금은 향후 통신 시장 발전의 속도 및 사업 진척도에 따라 매출 및 수익성의 증대가 나타나지 않을 경우 투자자금 회수가 장기간 지연될 가능성이 있으며, 이에 따라 당사의 재무 현황 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

5G 시장은 현재 초기 시장으로, 5G가 본격적으로 도입된 이후 5G 사용자 및 트래픽은 급속도로 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 5G가 인공지능, 자율주행 등 타 산업과의 융합서비스로 발전해감에 따라 데이터 트래픽은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 한국전자통신연구원(ETRI)에 따르면 월 단위 휴대전화 단말기준 트래픽량이 2022년 0.5EB(Exabite, 10^18 byte)에서 2026년 최소 1.6EB 또는 최대 2.9EB까지 증가할 것으로 전망됩니다. 즉 휴대전화 한 대 당 트래픽이 4년간 최소 3배 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.

[ 5G 모바일 트래픽 전망]

5g 모바일 트래픽 전망.jpg
(출처: ETRI)

급증하는 데이터 트래픽을 처리하기 위해서는 보다 빠른 속도의 신호연결이 필요하며, 이를 지원하는 25GSPON 기술이 액세스망에서의 효과적인 대안으로 논의되고 있습니다. 또한 통신 과정 전반에 걸쳐 빠른 속도의 신호를 지원해야 하므로 차세대 광트랜시버 대한 필요성 또한 증가하고 있습니다. 이에 따라 당사는 25GSPON 관련 표준화 기구의 일원으로서 25GPSON의 호환가능한 스펙을 결정하는 데에 의사를 반영하고 있으며, 내년도 중 샘플 칩 출시를 계획하고 있습니다. 또한 향후 모바일 트래픽 증가 추세에 따라 당사는 25기가 광트랜시버 제품을 차세대 제품으로 개발 중입니다. 특히 당사의 제품은 광케이블 분산을 효과적으로 극복할수 있는 EDC(Electronic Dispersion Compensation) 기술을 적용하고 있습니다. EDC는 광케이블을 통과하면서 왜곡된 신호를 교정하는 기술입니다. 당사는 공모자금을 통해 25GSPON 칩 개발에 약
110억원을, 10G/25G PON 응용제품 개발에 약
45억원을 사용하여, 총
155억원을 신규사업에 투자할 계획입니다.

[ 공모자금 중 신규 사업 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
내용
2023년
2024년
2025년
합계

25GS-PON SOC 개발
인력 충원
955
955
545
2,454

샘플칩 개발
1,500
-
-
1,500

IP 라이선스 비용
682
273
273
1,227

양산칩 제작
1,636
2,045
2,182
5,863

소 계
4,773
3,273
3,000
11,045

10G/25G PON 응용제품 개발
인력 충원
1,091
1,091
1,091
3,273

재료비
273
273
273
818

계측기 구입
136
136
136
409

소 계
1,500
1,500
1,500
4,500

합 계
6,273
4,773
4,500
15,545

그러나 당사 신규 사업인 25GSPON 사업 및 10G/25G PON 응용제품 개발에 투입된 자금은 향후 통신 시장 발전의 속도 및 사업 진척도에 따라 매출 및 수익성의 증대가 나타나지 않을 경우 투자자금 회수가 장기간 지연될 가능성이 있으며, 이에 따라 당사의 재무 현황 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
(주7) 정정 전

머. 신규 설비 투자지출에 따른 CAPEX 증가 및 미회수 위험

당사는 별도의 생산 장비가 없는 반도체 Fabless 회사로, 당사에서 설계한 반도체는 외부 파운드리 업체를 통해 제작되고 있습니다.그럼에도 불구하고 당사는 10G/25G 폰스틱 생산 라인 및 검사 라인 구축을 위해 공모자금 중 2,214백만원을 고정자산 매입에 지출 예정입니다. 설비 투자 금액은 투자 완료 후 고정비성 성격으로 당사 신규 수주 계획, 매출 계획을 달성하지 못할 경우, 당사 수익성 등에 부정적인 영향이 발생할 수 있음에 유의하시어 투자 하시기 바랍니다.

당사는 별도의 생산 장비가 없는 반도체 Fabless 회사로, 당사에서 설계한 반도체는 외부 파운드리 업체를 통해 제작되고 있습니다. 팹리스 반도체 기업의 특성상 다음과 같은 팹리스 반도체 산업의 일반적인 특성을 공유하고 있습니다첫째, 제품의 생산을 외부 전문업체에 위탁하고 자신의 제품을 기획하고 설계하여 자신의 계획과 책임하에 판매합니다. 이를 통해 팹리스회사는 자신의 핵심역량을 제품개발과 마케팅에 집중함으로써 여타 반도체 업체보다 능률적인 기업구조를 가질 수 있습니다. 둘째, 막대한 자금이 소요되는 반도체 생산설비(Fab)를 보유하지 않음으로써 설비투자 위험을 회피할 수 있습니다.그럼에도 불구하고 당사는 10G/25G 폰스틱 생산 공정 일부 및 검사 절차의 효율화를 위해 공모자금 중 일부를 고정자산 매입에 지출 예정입니다.

(단위: 백만원)

내용
2023년
2024년
2025년
합계

XGSPON/25GS-PON 생산라인 구축
400
100
-
500

계측장비, 생산설비 구입
714
900
100
1,714

합 계
1,114
1,000
100
2,214

당사는 총 2,214백만원을 고정자산 취득에 사용 예정이나, 설비 투자 금액은 투자 완료 후 고정비성 성격으로 당사 신규 수주 계획, 매출 계획을 달성하지 못할 경우, 당사의 수익성 등에 부정적인 영향이 발생할 수 있음에 유의하시어 투자 하시기 바랍니다.
(주7) 정정 후

머. 신규 설비 투자지출에 따른 CAPEX 증가 및 미회수 위험

당사는 별도의 생산 장비가 없는 반도체 Fabless 회사로, 당사에서 설계한 반도체는 외부 파운드리 업체를 통해 제작되고 있습니다.그럼에도 불구하고 당사는 10G/25G 폰스틱 생산 라인 및 검사 라인 구축을 위해 공모자금 중
3,020백만원을 고정자산 매입에 지출 예정입니다. 설비 투자 금액은 투자 완료 후 고정비성 성격으로 당사 신규 수주 계획, 매출 계획을 달성하지 못할 경우, 당사 수익성 등에 부정적인 영향이 발생할 수 있음에 유의하시어 투자 하시기 바랍니다.

당사는 별도의 생산 장비가 없는 반도체 Fabless 회사로, 당사에서 설계한 반도체는 외부 파운드리 업체를 통해 제작되고 있습니다. 팹리스 반도체 기업의 특성상 다음과 같은 팹리스 반도체 산업의 일반적인 특성을 공유하고 있습니다첫째, 제품의 생산을 외부 전문업체에 위탁하고 자신의 제품을 기획하고 설계하여 자신의 계획과 책임하에 판매합니다. 이를 통해 팹리스회사는 자신의 핵심역량을 제품개발과 마케팅에 집중함으로써 여타 반도체 업체보다 능률적인 기업구조를 가질 수 있습니다. 둘째, 막대한 자금이 소요되는 반도체 생산설비(Fab)를 보유하지 않음으로써 설비투자 위험을 회피할 수 있습니다.그럼에도 불구하고 당사는 10G/25G 폰스틱 생산 공정 일부 및 검사 절차의 효율화를 위해 공모자금 중 일부를 고정자산 매입에 지출 예정입니다.

(단위: 백만원)

내용
2023년
2024년
2025년
합계

XGSPON/25GS-PON 생산라인 구축
545
136
-
682

계측장비, 생산설비 구입
974
1,227
137
2,338

합 계
1,519
1,364
137
3,020

당사는 총
3,020백만원을 고정자산 취득에 사용 예정이나, 설비 투자 금액은 투자 완료 후 고정비성 성격으로 당사 신규 수주 계획, 매출 계획을 달성하지 못할 경우, 당사의 수익성 등에 부정적인 영향이 발생할 수 있음에 유의하시어 투자 하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

커. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 신영증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 27,900주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 동 의무취득분은 의무보유기간 이후 시장에 출회될 예정이며, 추가 유통물량 증가로 인하여 당사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 신영증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

취득후 의무보유기간

신영증권㈜
보통주
27,900주
446,400,000원

상장 후 3개월

주)
위 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 27,900주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 동 의무취득분은 의무보유기간 이후 시장에 출회될 예정이며, 추가 유통물량 증가로 인하여 당사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.또한, 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 후

커. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 신영증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 27,900주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 동 의무취득분은 의무보유기간 이후 시장에 출회될 예정이며, 추가 유통물량 증가로 인하여 당사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 신영증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

취득후 의무보유기간

신영증권㈜
보통주
27,900주
613,800,000원

상장 후 3개월

주)

위 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의한
확정공모가액 22,000원 기준입니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 27,900주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 동 의무취득분은 의무보유기간 이후 시장에 출회될 예정이며, 추가 유통물량 증가로 인하여 당사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.또한, 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

터. 공모자금의 사용계획 관련 위험당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 15,326백만원 중 발행제비용 812백만원을 제외한 14,514백만원을 연구개발(11,400백만원)과 마케팅(900백만원) 및 시설투자(2,214백만원)에 사용할 계획입니다(제시 희망공모가액인 16,000원~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준). 다만, 금번 코스닥시장 공모를 통해 유입되는 자금은 사업환경 변화 및 대외환경 변화 등 예상치 못한 변수가 발생함에 따라 현재의 계획대로 사용되지 못할 가능성도 있습니다. 따라서 공모자금 사용내역이 변동될 수 있으므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 15,326백만원 중 발행제비용 812백만원을 제외한 14,514백만원을 연구개발(11,400백만원)과 마케팅(900백만원) 및 시설투자(2,214백만원)에 사용할 계획입니다(제시 희망공모가액인 16,000원~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준).당사의 사업 분야인 통신반도체 시장은 포스트 코로나 이후 글로벌 5G 투자 확산에 따라 성장이 가속화 될 것으로 예상되며, XGSPON 시장의 개화 및 글로벌 고객 확보를 통해 당사의 시장 진입이 본격화되고 있습니다. 통신반도체 설계 분야는 소수의 글로벌 선진 업체들이 과점하고 있는 시장으로 지속적인 연구개발 투자를 통한 선행기술 확보로 경쟁력을 유지하는 것이 필수적이며, 기존 진행 프로젝트 및 신규 개발 프로젝트에 필요한 연구개발자금, 핵심 연구인력에 대한 최적의 연구개발 환경 제공 등 안정적 수준의 운영자금이 필요합니다.당사는 차세대 PON 반도체 기술 및 다양한 신규 제품 개발 로드맵에 따라 공모자금을 25GS-PON SOC 및 10G/25GPON 응용제품 개발, 마케팅 인력 충원 및 해외 전시회 참가, 10G/25G 폰스틱 생산 라인 구축, 생산 설비, 계측 장비 구입 등의 용도로 사용할 계획입니다. 공모자금 유입으로 연구개발에 필요한 자금의 지속적인 투자가 가능하여, 향후 안정적인 매출 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 성장할 것으로 기대됩니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다.다만, 금번 코스닥시장 공모를 통해 유입되는 자금은 사업환경 변화 및 대외환경 변화 등 예상치 못한 변수가 발생함에 따라 현재의 계획대로 사용되지 못할 가능성도 있습니다. 따라서 공모자금 사용내역이 변동될 수 있으므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.
(주9) 정정 후

터. 공모자금의 사용계획 관련 위험당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금
21,074백만원 중 발행제비용 1,281백만원을 제외한 19,792백만원을 연구개발(15,545백만원)과 마케팅(1,227백만원) 및 시설투자(3,020백만원)에 사용할 계획입니다(확정공모가액인 22,000원 기준). 다만, 금번 코스닥시장 공모를 통해 유입되는 자금은 사업환경 변화 및 대외환경 변화 등 예상치 못한 변수가 발생함에 따라 현재의 계획대로 사용되지 못할 가능성도 있습니다. 따라서 공모자금 사용내역이 변동될 수 있으므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금
21,074백만원 중 발행제비용 1,281백만원을 제외한 19,792백만원을 연구개발(15,545백만원)과 마케팅(1,227백만원) 및 시설투자(3,020백만원)에 사용할 계획입니다(확정공모가액인 22,000원 기준)당사의 사업 분야인 통신반도체 시장은 포스트 코로나 이후 글로벌 5G 투자 확산에 따라 성장이 가속화 될 것으로 예상되며, XGSPON 시장의 개화 및 글로벌 고객 확보를 통해 당사의 시장 진입이 본격화되고 있습니다. 통신반도체 설계 분야는 소수의 글로벌 선진 업체들이 과점하고 있는 시장으로 지속적인 연구개발 투자를 통한 선행기술 확보로 경쟁력을 유지하는 것이 필수적이며, 기존 진행 프로젝트 및 신규 개발 프로젝트에 필요한 연구개발자금, 핵심 연구인력에 대한 최적의 연구개발 환경 제공 등 안정적 수준의 운영자금이 필요합니다.당사는 차세대 PON 반도체 기술 및 다양한 신규 제품 개발 로드맵에 따라 공모자금을 25GS-PON SOC 및 10G/25GPON 응용제품 개발, 마케팅 인력 충원 및 해외 전시회 참가, 10G/25G 폰스틱 생산 라인 구축, 생산 설비, 계측 장비 구입 등의 용도로 사용할 계획입니다. 공모자금 유입으로 연구개발에 필요한 자금의 지속적인 투자가 가능하여, 향후 안정적인 매출 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 성장할 것으로 기대됩니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다.다만, 금번 코스닥시장 공모를 통해 유입되는 자금은 사업환경 변화 및 대외환경 변화 등 예상치 못한 변수가 발생함에 따라 현재의 계획대로 사용되지 못할 가능성도 있습니다. 따라서 공모자금 사용내역이 변동될 수 있으므로 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.
(주10) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜자람테크놀로지의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
16,000원 ~ 20,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 금번 ㈜자람테크놀로지의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)

(5) 희망공모가액 산정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)자람테크놀로지의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜자람테크놀로지 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

27,089 원

PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
26.14% ~ 40.91%
(주1)

주당 희망공모가액

16,000원 ~ 20,000원

-

확정 주당 공모가액

미정

수요예측 결과 반영

(주1)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

(후략)
(주10) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜자람테크놀로지의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
16,000원 ~ 20,000원

주당 확정공모가액
22,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
위와 같이 결정하였습니다.

대표주관회사가 제시하는 상기
확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(중략)

(5) 희망공모가액 산정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)자람테크놀로지의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜자람테크놀로지 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

27,089 원

PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
26.14% ~ 40.91%
(주1)

주당 희망공모가액

16,000원 ~ 20,000원

-

확정 주당 공모가액

22,000원

수요예측 결과 반영

(주1)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

(후략)
(주11) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)

14,880,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)

446,400,000

발 행 제 비 용(3)

811,986,960

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

14,514,413,040

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 16,000원 ~ 20,000원 중 하단인 16,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

689,688,000
총 모집금액(의무인수금액 포함, 구주매출분 제외)의 4.5%

등록세

1,915,800

증가 자본금의 0.40%

교육세

383,160

등록세의 20%

상장심사수수료

-
기술성장기업 면제

상장수수료

-
기술성장기업 면제

기타비용

120,000,000
IR 비용, 회계법인 수수료, 공고비, 인쇄비 등 제반 비용

합계

811,986,960

-

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 16,000원 ~ 20,000원 중 하단인 16,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 상기 인수수수료는 공모금액의 4.5%에 해당하는 기본 수수료 금액입니다. 이와는 별도로 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브(인수금액의 1.0%이내)를 지급할 수 있습니다.주3) 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2023년 01월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,214
-
-
-
-
12,300
14,514

나. 자금의 세부 사용 계획당사의 사업 분야인 통신반도체 시장은 포스트 코로나 이후 글로벌 5G 투자 확산에 따라 성장이 가속화 될 것으로 예상되며, XGSPON 시장의 개화 및 글로벌 고객 확보를 통해 당사의 시장 진입이 본격화되고 있습니다. 통신반도체 설계 분야는 소수의 글로벌 선진 업체들이 과점하고 있는 시장으로 지속적인 연구개발 투자를 통한 선행기술 확보로 경쟁력을 유지하는 것이 필수적이며, 기존 진행 프로젝트 및 신규 개발 프로젝트에 필요한 연구개발자금, 핵심 연구인력에 대한 최적의 연구개발 환경 제공 등 안정적 수준의 운영자금이 필요합니다.당사는 차세대 PON 반도체 기술 및 다양한 신규 제품 개발 로드맵에 따라 공모자금을 25GS-PON SOC 및 10G/25GPON 응용제품 개발, 마케팅 인력 충원 및 해외 전시회 참가, 10G/25G 폰스틱 생산 라인 구축, 생산 설비, 계측 장비 구입 등의 용도로 사용할 계획입니다. 공모자금 유입으로 연구개발에 필요한 자금의 지속적인 투자가 가능하여, 향후 안정적인 매출 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 성장할 것으로 기대됩니다.당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모자금 15,326백만원 중 발행제비용 812백만원을 제외한 14,514백만원을 연구개발(11,400백만원)과 마케팅(900백만원) 및 시설투자(2,214백만원)에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다(제시 희망공모가액인 16,000원~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준). 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

(단위: 백만원)

구 분
2023년
2024년
2025년
합 계
내 용

연구개발자금
4,600
3,500
3,300
11,400
- 25GS-PON SOC 개발- 10G/25G PON 응용제품 개발

마케팅자금
300
300
300
900
- 해외전시회 참가

시설투자자금
1,114
1,000
100
2,214
- 10G/25G 폰스틱 생산 라인 구축- 생산 설비, 계측 장비 구입

합 계
6,014
4,800
3,700
14,514
-

(1) 연구개발자금

(단위: 백만원)

구분
내용
2023년
2024년
2025년
합계

25GS-PON SOC 개발
인력 충원
700
700
400
1,800

샘플칩 개발
1,100
-
-
1,100

IP 라이선스 비용
500
200
200
900

양산칩 제작
1,200
1,500
1,600
4,300

소 계
3,500
2,400
2,200
8,100

10G/25G PON 응용제품 개발
인력 충원
800
800
800
2,400

재료비
200
200
200
600

계측기 구입
100
100
100
300

소 계
1,100
1,100
1,100
3,300

합 계
4,600
3,500
3,300
11,400

당사는 공모로 확보된 자금을 25GS-PON 통신 반도체 개발과, XGSPON, 25GS-PON 응용제품 개발을 위한 연구개발자금으로 사용할 계획입니다.(가) 25GS-PON 통신반도체 개발25GS-PON 통신반도체는, 당사가 성공적으로 개발을 완료하고 글로벌 고객사들로부터 기술의 경쟁력을 인정받은 XGSPON SOC칩의 후속제품 입니다. 상하향 25Gbps의 속도를 지원하는 차세대 GPON 반도체 이며, XGSPON에 적용된 당사의 분산처리 기술과 저전력 반도체 설계 기술이 그대로 활용가능한 제품입니다.당사는 Global Foundry 22nm 공정을 이용하여 25GS-PON SOC칩을 개발할 예정이며, 인력충원, IP도입, 샘플칩 제작, 양산칩 제작등에 81억원의 연구개발 자금을 투입할 계획입니다.현재까지 25GS-PON SOC칩을 시장에 출시한 회사는 없는 상태로, 당사의 개발이 예정대로 진행될 경우, 세계 최초 25기가 GPON반도체 출시와 함께, 당사는 시장선도자의 위치로 올라설 수 있을 것으로 기대됩니다.(나) 10G/25G PON 응용제품 개발개발이 완료된 XGSPON SOC와 개발중인 25GS-PON SOC를 활용한 다양한 응용제품을 개발할 계획입니다. 당사의 통신반도체 칩이 가진 저전력 성능과 고정밀 시각동기화 기능의 장점을 살릴 수 있는 다양한 단말장치를 개발할 계획이며, 인력 충원, 재료비, 계측기 구입등에 연구개발 자금을 투입할 계획입니다.
(2) 마케팅자금

(단위: 백만원)

내용
2023년
2024년
2025년
합계

해외전시회 참가
300
300
300
900

당사의 XGSPON 스틱 제품은 글로벌 경쟁력을 확보한 제품으로, 증권신고서 제출일현재 13개국 이상의 나라로 샘플이 공급된 상황입니다. 이렇게 다양한 해외 고객사들을 지원하고, 더 많은 고객을 확보하기 위해 해외 영업이 필요합니다. 또한 OFC, ECOC, BBWF등 해외 전시회에 적극 참가하여 추가적인 글로벌 고객 발굴을 계획하고 있으며, 해외영업 및 전시회 참가 비용으로 9억원을 집행할 계획이며, 마케팅인력은 기존 인력을 활용하여 진행할 예정입니다.
(3) 시설투자자금

(단위: 백만원)

내용
2023년
2024년
2025년
합계

XGSPON/25GS-PON 생산라인 구축
400
100
-
500

계측장비, 생산설비 구입
714
900
100
1,714

합 계
1,114
1,000
100
2,214

현재 당사가 판매중인 광트랜시버 제품과 XGSPON 스틱제품은 중국의 외주생산공장에서 생산이 진행되고 있습니다. 미국이나 캐나다등 중국 생산 제품에 대해 높은 관세를 부과하는 나라들이 늘어남에 따라, 해외 고객사들로부터 대한민국에서 생산한제품을 공급해 달라는 요청이 증가하고 있습니다.당사는 광트랜시버 제품과 XGSPON 스틱제품의 후공정 조립공정과 제품검수 공정을 국내에서 진행하기 위한 생산라인 구축을 계획하고 있습니다. 생산비용이 비싼 국내에서 생산을 진행하면서도 원가 경쟁력을 유지하기 위해서 당사는 생산과 검수를 자동화 하는 툴을 개발 완료 하였으며, 클린룸 설치, 계측장비 및 생산설비 구입등에 약 22억원을 투입할 계획입니다.
다. 기타사항당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정이며, 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 모집된 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다.
(주11) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)

20,460,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)

613,800,000

발 행 제 비 용(3)

1,281,357,960

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

19,792,442,040

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 22,000원 기준입니다.
주2) 상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

1,159,059,000

총 모집금액(의무인수금액 포함, 구주매출분 제외)의
5.5%

등록세

1,915,800

증가 자본금의 0.40%

교육세

383,160

등록세의 20%

상장심사수수료

-
기술성장기업 면제

상장수수료

-
기술성장기업 면제

기타비용

120,000,000
IR 비용, 회계법인 수수료, 공고비, 인쇄비 등 제반 비용

합계

1,281,357,960

-

주1)상기 금액은
확정공모가액인 22,000원 기준입니다.주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 상기 인수수수료는 공모금액의 4.5%에 해당하는 기본 수수료 금액입니다. 이와는 별도로 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브
(인수금액의 1.0%)를 지급합니다. 주3) 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2023년 02월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,020
-
-
-
-
16,772
19,792

나. 자금의 세부 사용 계획당사의 사업 분야인 통신반도체 시장은 포스트 코로나 이후 글로벌 5G 투자 확산에 따라 성장이 가속화 될 것으로 예상되며, XGSPON 시장의 개화 및 글로벌 고객 확보를 통해 당사의 시장 진입이 본격화되고 있습니다. 통신반도체 설계 분야는 소수의 글로벌 선진 업체들이 과점하고 있는 시장으로 지속적인 연구개발 투자를 통한 선행기술 확보로 경쟁력을 유지하는 것이 필수적이며, 기존 진행 프로젝트 및 신규 개발 프로젝트에 필요한 연구개발자금, 핵심 연구인력에 대한 최적의 연구개발 환경 제공 등 안정적 수준의 운영자금이 필요합니다.당사는 차세대 PON 반도체 기술 및 다양한 신규 제품 개발 로드맵에 따라 공모자금을 25GS-PON SOC 및 10G/25GPON 응용제품 개발, 마케팅 인력 충원 및 해외 전시회 참가, 10G/25G 폰스틱 생산 라인 구축, 생산 설비, 계측 장비 구입 등의 용도로 사용할 계획입니다. 공모자금 유입으로 연구개발에 필요한 자금의 지속적인 투자가 가능하여, 향후 안정적인 매출 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 성장할 것으로 기대됩니다.당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된
공모자금 21,074백만원 중 발행제비용 1,281백만원을 제외한 19,792백만원을 연구개발(15,545백만원)과 마케팅(1,227백만원) 및 시설투자(3,020백만원)에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다(확정공모가액인 22,000원 기준). 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

(단위: 백만원)

구 분
2023년
2024년
2025년
합 계
내 용

연구개발자금
6,273
4,773
4,500
15,545
- 25GS-PON SOC 개발- 10G/25G PON 응용제품 개발

마케팅자금
409
409
409
1,227
- 해외전시회 참가

시설투자자금
1,519
1,364
137
3,020
- 10G/25G 폰스틱 생산 라인 구축- 생산 설비, 계측 장비 구입

합 계
8,201
6,545
5,046
19,792
-

(1) 연구개발자금

(단위: 백만원)

구분
내용
2023년
2024년
2025년
합계

25GS-PON SOC 개발
인력 충원
955
955
545
2,454

샘플칩 개발
1,500
-
-
1,500

IP 라이선스 비용
682
273
273
1,227

양산칩 제작
1,636
2,045
2,182
5,863

소 계
4,773
3,273
3,000
11,045

10G/25G PON 응용제품 개발
인력 충원
1,091
1,091
1,091
3,273

재료비
273
273
273
818

계측기 구입
136
136
136
409

소 계
1,500
1,500
1,500
4,500

합 계
6,273
4,773
4,500
15,545

당사는 공모로 확보된 자금을 25GS-PON 통신 반도체 개발과, XGSPON, 25GS-PON 응용제품 개발을 위한 연구개발자금으로 사용할 계획입니다.(가) 25GS-PON 통신반도체 개발25GS-PON 통신반도체는, 당사가 성공적으로 개발을 완료하고 글로벌 고객사들로부터 기술의 경쟁력을 인정받은 XGSPON SOC칩의 후속제품 입니다. 상하향 25Gbps의 속도를 지원하는 차세대 GPON 반도체 이며, XGSPON에 적용된 당사의 분산처리 기술과 저전력 반도체 설계 기술이 그대로 활용가능한 제품입니다.당사는 Global Foundry 22nm 공정을 이용하여 25GS-PON SOC칩을 개발할 예정이며, 인력충원, IP도입, 샘플칩 제작, 양산칩 제작등에 81억원의 연구개발 자금을 투입할 계획입니다.현재까지 25GS-PON SOC칩을 시장에 출시한 회사는 없는 상태로, 당사의 개발이 예정대로 진행될 경우, 세계 최초 25기가 GPON반도체 출시와 함께, 당사는 시장선도자의 위치로 올라설 수 있을 것으로 기대됩니다.(나) 10G/25G PON 응용제품 개발개발이 완료된 XGSPON SOC와 개발중인 25GS-PON SOC를 활용한 다양한 응용제품을 개발할 계획입니다. 당사의 통신반도체 칩이 가진 저전력 성능과 고정밀 시각동기화 기능의 장점을 살릴 수 있는 다양한 단말장치를 개발할 계획이며, 인력 충원, 재료비, 계측기 구입등에 연구개발 자금을 투입할 계획입니다.
(2) 마케팅자금

(단위: 백만원)

내용
2023년
2024년
2025년
합계

해외전시회 참가
409
409
409
1,227

당사의 XGSPON 스틱 제품은 글로벌 경쟁력을 확보한 제품으로, 증권신고서 제출일현재 13개국 이상의 나라로 샘플이 공급된 상황입니다. 이렇게 다양한 해외 고객사들을 지원하고, 더 많은 고객을 확보하기 위해 해외 영업이 필요합니다. 또한 OFC, ECOC, BBWF등 해외 전시회에 적극 참가하여 추가적인 글로벌 고객 발굴을 계획하고 있으며, 해외영업 및 전시회 참가 비용으로
12억원을 집행할 계획이며, 마케팅인력은 기존 인력을 활용하여 진행할 예정입니다.
(3) 시설투자자금

(단위: 백만원)

내용
2023년
2024년
2025년
합계

XGSPON/25GS-PON 생산라인 구축
545
136
-
682

계측장비, 생산설비 구입
974
1,227
137
2,338

합 계
1,519
1,364
137
3,020

현재 당사가 판매중인 광트랜시버 제품과 XGSPON 스틱제품은 중국의 외주생산공장에서 생산이 진행되고 있습니다. 미국이나 캐나다등 중국 생산 제품에 대해 높은 관세를 부과하는 나라들이 늘어남에 따라, 해외 고객사들로부터 대한민국에서 생산한제품을 공급해 달라는 요청이 증가하고 있습니다.당사는 광트랜시버 제품과 XGSPON 스틱제품의 후공정 조립공정과 제품검수 공정을 국내에서 진행하기 위한 생산라인 구축을 계획하고 있습니다. 생산비용이 비싼 국내에서 생산을 진행하면서도 원가 경쟁력을 유지하기 위해서 당사는 생산과 검수를 자동화 하는 툴을 개발 완료 하였으며, 클린룸 설치, 계측장비 및 생산설비 구입등에 약
30억원을 투입할 계획입니다.
다. 기타사항당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정이며, 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 모집된 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 2월 9일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.