세아제강 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230220)
제출인: 세아제강

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)세아제강

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 2월 20일

권 유 자:
성 명: (주)세아제강주 소: 서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워전화번호: 02-6970-1000

작 성 자:
성 명: 주경인부서 및 직위: 경영기획팀 사원전화번호: 02-6970-1159

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)세아제강
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 20일
라. 주주총회일
2023년 03월 22일

마. 권유 시작일
2023년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)세아제강
보통주
36,200
1.28
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜세아제강지주
최대주주
보통주
1,407,584
49.63
최대주주
-

이순형
계열사 임원
보통주
221,710
7.82
계열사 임원
-

허은홍
특수관계인
보통주
2,032
0.07
특수관계인
-

허인홍
특수관계인
보통주
2,032
0.07
특수관계인
-

이휘령
발행회사 임원
보통주
236
0.01
발행회사 임원
-

(재)세아해암학술장학재단
계열비영리법인
보통주
76,937
2.71
계열비영리법인
-

(재)세아이운형문화재단
계열비영리법인
보통주
64,877
2.29
계열비영리법인
-

(주)에이팩인베스터스
계열회사
보통주
4,538
0.16
계열회사
-

계
-
1,779,946
62.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김태우
없음
0
직원
직원
-

김용훈
없음
0
직원
직원
-

조원희
보통주
1
직원
직원
-

주경인
없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 20일
2023년 03월 12일
2023년 03월 21일
2023년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 12일 ~ 2023년 3월 21일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)세아제강 홈페이지
http://www.seahsteel.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처 : (우편번호 : 04036) 서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워, 26층 경영기획팀 주주총회담당자 앞

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 22 일 오전 10시

장 소
상장회사회관 B1 대강당(서울특별시 마포구 독막로 279)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023. 03. 12~ 2023. 03. 21

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나19의 예방을 위해 감염 증상(발열, 기침 등)이 의심되는 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 클 뿐만 아니라 막대한 자본투자가 소요되는 자본집약적 장치산업입니다. 당사가 영위하고 있는 강관부문은 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있습니다.(2) 산업의 성장성국내 강관업체의 용접강관 내수 판매량은 2020년 295만톤, 2021년 279만톤, 2022년 267만톤을 기록하며 감소 추세를 나타내었습니다. 국내 강관업체 용접강관 수출 판매량은 미국 수출 물량의 쿼터제 도입으로 제한되어 있지만 에너지용 강관에 대한 수요 증가로 인해 2020년 127만톤, 2021년 137만톤, 2022년 151만톤을 기록하였습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성강관산업은 조선, 자동차, 기계 등 여러 수요산업 중 최대수요산업인 건설산업의 경기에 크게 영향을 받고 있으며, 그 외 석유, 가스 등의 에너지용 강관 수요산업의 영향도 크게 받고 있습니다. 계절적으로는 1,3분기는 비수기, 2,4분기는 성수기에 해당됩니다.(4) 경쟁요소 제조원가 중 재료비 비중이 높아 주원재료인 HR Coil 가격변동에 따라 경쟁력(매출 및 이익규모)이 크게 좌우되고 있으며, 원자재 수급 및 조달능력이 시장경쟁력 확보에 중요한 수단으로 작용하고 있습니다. 또한, 대체재 및 저가 제품 유입에 따른 위협이 증가됨에 따라 경쟁우위 확보를 위해 설비자동화를 통한 생산성향상과 원가절감, 품질개선이 최우선 과제로 대두되고 있습니다.(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등전세계적으로 보호무역주의가 강화되는 추세로 Anti-Dumping 등을 통한 수입규제 및 통상압력이 강화되고 있습니다. 특히 당사 최대 수출지역인 북미지역의 통상압력은 수출시황에 많은 영향을 주고있습니다. 그 외에도 최근 전세계적으로 크게 대두되고 있는 환경협약과 관련하여 국내에서도 탄소배출권 거래제 등 여러가지 규제가 시행중에 있음에 따라 생산활동의 제약이 있을 것으로 예상됩니다.

(6) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년 세계경제는 코로나19 오미크론 변이 확산, 전 세계적인 인플레이션 발생과 금리 인상, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 글로벌 공급망 교란 등의 영향으로 전년대비 둔화된 성장세를 보였습니다. 한국경제 또한 수요 회복세의 감소와 건설경기 불황, 자연재해 피해로 인한 원재료 수급 문제 및 물류차질 등의 어려움이 존재했던 한 해였습니다.

그럼에도 불구하고 당사는 국제유가 및 리그카운트 상승으로 인한 미국 수요 증가로 수출시황이 개선되었고, 높아진 원재료 가격의 영향을 제품 판매가격에 반영한 유연한 판가 정책을 펼침으로써 양호한 경영실적을 거둘 수 있었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 단일 사업부문(강관 제조 및 판매)으로 구성되어 있습니다.

(7) 시장점유율 : 탄소강관

구 분
2022년(5기)
2021년(4기)
2020년(3기)

점 유 율
13.7
15.6
13.9

- 용접강관 기준(자료원 : 한국철강협회)

(8) 시장의 특성① 건설경기와의 연관성이 크다.② 원자재의 원가구성비가 높음에 따라, 판매단가 변동성이 크다.③ 장치산업으로 초기 설비투자가 크다.

(9) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사완료 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 5 기 당기말 2022년 12월 31일 현재

제 4 기 전기말 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제5기 당기말
제4기 전기말

자 산

I. 유동자산

834,622,273,990

681,376,605,936

1. 현금및현금성자산
130,572,391,697

108,278,300,664

2. 매출채권및기타채권
267,921,307,650

259,672,880,690

3. 기타금융자산
157,378,246,255

71,075,566,758

4. 재고자산
278,728,428,388

242,333,137,824

5. 기타유동자산
21,900,000

16,720,000

II. 비유동자산

627,688,295,779

546,814,620,468

1. 유형자산
546,439,659,809

518,609,754,033

2. 투자부동산
-

3,230,527,387

3. 무형자산
6,828,679,750

6,598,639,130

4. 관계기업투자

2,362,539,581

2,234,125,905

5. 매출채권및기타채권
5,422,373,193

6,534,715,977

6. 기타금융자산
53,367,216,635

3,871,356,445

7. 순확정급여자산

13,267,826,811

-

8. 기타비유동자산

-

5,735,501,591

자산 총계

1,462,310,569,769

1,228,191,226,404

부 채

I. 유동부채

416,263,763,643

331,976,507,618

1. 매입채무및기타채무
183,780,657,807

144,145,598,309

2. 차입부채
125,220,178,439

149,675,652,721

3. 당기법인세부채
43,377,669,915

30,174,462,036

4. 기타금융부채

816,804,280

-

5. 충당부채

40,601,131,771

-

6. 기타유동부채
22,467,321,431

7,980,794,552

II. 비유동부채

217,044,939,911

216,621,984,112

1. 매입채무및기타채무
2,639,608,030

2,635,028,553

2. 차입부채
165,464,584,424

146,094,288,434

3. 순확정급여부채

-

6,094,911,631

4. 이연법인세부채
47,991,211,457

61,403,930,114

5. 기타비유동부채
949,536,000

393,825,380

부채 총계

633,308,703,554

548,598,491,730

자 본

I. 자본금
14,181,500,000

14,181,500,000

II. 기타불입자본
527,685,799,495

527,685,799,495

III. 이익잉여금
287,134,566,720

137,725,435,179

자본 총계

829,001,866,215

679,592,734,674

부채 및 자본 총계

1,462,310,569,769

1,228,191,226,404

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 5 기 당 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 4 기 전 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
제5기 당 기
제4기 전 기

I. 매출액

1,801,835,090,460

1,497,360,775,818

II. 매출원가

1,469,790,291,843

1,291,168,437,792

III. 매출총이익

332,044,798,617

206,192,338,026

판매비와관리비
116,879,140,724

74,246,664,157

IV. 영업이익

215,165,657,893

131,945,673,869

기타영업외수익
6,458,814,875

6,959,314,182

기타영업외비용
2,677,676,990

12,417,912,204

금융수익
46,683,659,862

16,198,067,481

금융비용
54,613,737,342

17,522,272,787

지분법이익(손실)

128,799,375

(404,057,670)

V. 법인세비용차감전순이익

211,145,517,673

124,758,812,871

법인세비용
51,851,224,556

33,363,557,641

VI. 당기순이익

159,294,293,117

91,395,255,230

VII. 기타포괄손익

(84,811,576)

(54,511,078)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(84,811,576)

(54,511,078)

순확정급여부채의 재측정요소
(110,288,135)

(71,914,351)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 금액
25,476,559

17,403,273

VIII. 총포괄이익

159,209,481,541

91,340,744,152

IX. 주당이익

기본 및 희석주당이익

56,889

32,640

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 5기
2022년 01월 01일
부터
제 4 기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 22일

처분확정일
2022년 03월 22일

(단위 : 백만원)

구 분
제 5 기
제 4 기

I. 미처분이익잉여금

160,535

92,125

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,325

784

2. 당기순이익
159,294

91,395

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(85)

(54)

합 계

160,535

92,125

II. 이익잉여금 처분액

158,500

90,800

1. 이익준비금
1,700

1,000

2. 임의적립금
140,000

80,000

3. 배당금
16,800

9,800

[주당배당금(률) 보통주: 당기 6,000원(120%) 보통주: 전기 3,500원(70%)]

III. 차기이월미처분이익잉여금

2,034

1,325

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 그 외 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 (2 명)

실제 지급된 보수총액
1,950 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 보수총액 : 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 이사에게 지급한 보수총액(2022년 3월 22일 퇴임한 조창진 사외이사에게 지급된 보수 포함)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
62백만원

최고한도액
200 백만원