에이프로젠바이오로직스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20230217)
제출인: 에이프로젠바이오로직스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
에이프로젠바이오로직스

정 정 신 고 (보고)

2023년 02월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 10월 04일

[정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 10월 04일
주요사항보고서 (유상증자결정)
최초 제출

2022년 11월 18일
(1차)[정정] 주요사항보고서 (유상증자결정)
일정 변경

2023년 02월 17일
(2차)[정정] 주요사항보고서 (유상증자결정)
일정 변경

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 증자전 발행주식 총수(주) 보통주식(주)
합병신주 반영
398,575,882
585,754,688

9. 납입일
납입일 변경에 따른 정정

2023년 02월 28일

2023년 06월 30일

12. 신주의 상장 예정일
납입일 변경에 따른 정정

2023년 03월 16일

2023년 07월 18일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 10월 04일

회 사 명 :
주식회사 에이프로젠바이오로직스

대 표 이 사 :
김 정 출, 이 승 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 오금로 19길 6, 301호 (방이동, 강호빌딩)

(전 화) 02) 561-4011

(홈페이지) www.aprogen-biologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 강 선 주

(전 화) 031) 8022-0514

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
100,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
585,754,688

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
50,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
480

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
00.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사정관 제9조[주식의 발행 및 배정]

9. 납입일
2023.06.30

10. 신주의 배당기산일
2023.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023.07.18

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2022.10.04

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고 그 전자등록일 또는 예탁일부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 계약을 예탁결제원과 체결할 예정이므로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 2-2조 제2항 제1호에 의거하여 증권신고서 제출 면제

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액 산정근거'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 2항에 따라 이사회 결의일(2022년 10월 04일)전일 (2022년 10월 03일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 산정하였으나, 그 기준주가가 액면가 미만이므로 '상법 제330조(액면미달발행의 제한)'에 따라 신주발행가액을 액면가(500원)로 산정함나. 기타사항1) 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음3) 실권주는 미발행 처리함

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
8,753,977
4,628,582,819
529

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
2,825,909
1,359,883,989
481

최근일 가중산술평균주가(C)
576,123
276,613,455
480

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
497

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
480

할인율 또는 할증률 (%)
00.0

발행가액
500

* 기준주가가 액면가 미만이므로 신주발행가액을 액면가(500원)로 산정

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 【주식의 발행 및 배정】

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

2. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)에이프로젠
최대주주
경영상 목적달성 및 신속한 자금조달
1. 대여금 상환 (50억)- 22.03.24 에이프로젠제약이 에이프로젠에 지급한 대여금 전액 22.09.29 조기상환2. (주)에이프로젠 전환사채 취득- 22.09.15 에이프로젠 발행 전환사채 220억 취득
100,000,000
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜에이프로젠(구 ㈜에이프로젠메디신)
47,885
이승호
-
-
-
㈜지베이스
10.30

-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기본 정보는 제3자배정 대상자의 관한 내용임주2) 상기 출자자수 및 지분율은 제3자배정 대상자의 2021년 12월 31일 보통주 기준으로 작성됨주3) (주)에이프로젠메디신은 2022.07.18 (주)에이프로젠을 흡수합병 하였으며, 합병 후 (주)에이프로젠메디신은 (주)에이프로젠으로 상호를 변경하였음

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
제51기
결산기
2021.12.31

자산총계
824,112
매출액
141,247

부채총계
119,749
당기순손익
-12,500

자본총계
704,362
외부감사인
대주회계법인

자본금
99,578
감사의견
적정

* 상기 정보는 제3자배정 대상자의 2021.12.31기준 연결재무제표 기준

【최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜지베이스
1
박순규
-
-
-
김재섭
100.0

주1) 상기 기본 정보는 제3자배정 대상자의 최대주주에 관한 내용임주2) 상기 출자자수 및 지분율은 제3자배정 대상자의 2021년 12월 31일 보통주 기준

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
제8기
결산기
2021.12.31

자산총계
536,758
매출액
22,039

부채총계
530,375
당기순손익
-124,686

자본총계
6,383
외부감사인
대주회계법인

자본금
1,000
감사의견
적정

주1) 상기 정보는 제3자배정 대상자의 최대주주의 21.12.31기준 연결재무제표 기준