HD현대 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230217)
제출인: HD현대

증권신고서(채무증권)
3.6
에이치디현대(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 02월 17일

회 사 명 :
에이치디현대 주식회사

대 표 이 사 :
권 오 갑, 정 기 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화) 1811-6114

(홈페이지) http://www.hdhyundai.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담 당 임 원 (성 명) 조 진 호

(전 화) 02-746-7393

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 02월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영

2023년 02월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에이치디현대(주) 제11-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채에이치디현대(주) 제11-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제11-1회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)제11-1회 금 칠백억원정(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다

표지
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
2023년 02월 13일모집 또는 매출총액 : 50,000,000,000원

2023년 02월 17
일모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000
원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
-
(주3) 추가기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등마. 발행회사의 의무 및 책임
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 21일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
A0(한국신용평가) / A0(한국기업평가) / A0(NICE신용평가)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
대신증권
600,000
6,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 23일
2023년 02월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
108,011,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 30일 NH투자증권(주) , KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 20일이며, 상장예정일은 2023년 02월 23일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 15일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액 및 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026.02.23

원리금지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
A0(한국신용평가) / A0(한국기업평가) / A0(NICE신용평가)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
800,000
8,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
800,000
8,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
800,000
8,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
600,000
6,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.02.23
2023.02.23
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
164,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 30일 NH투자증권(주) , KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 20일이며, 상장예정일은 2023년 02월 23일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 15일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액 및 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액

30,000,000,000

발행가액

30,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 21일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
A0(한국신용평가) / A0(한국기업평가) / A0(NICE신용평가)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,600,000
16,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
800,000
8,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
대신증권
600,000
6,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 23일
2023년 02월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용

139,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 30일 NH투자증권(주) , KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 20일이며, 상장예정일은 2023년 02월 23일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액

70,000,000,000

발행가액

70,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026.02.23

원리금지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
A0(한국신용평가) / A0(한국기업평가) / A0(NICE신용평가)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.02.23
2023.02.23
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용

292,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 30일 NH투자증권(주) , KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 20일이며, 상장예정일은 2023년 02월 23일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
11-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다.

이자지급 기한
2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일,2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 09일 / 2023년 02월 13일 / 2023년 02월 10일

평가결과등급
A0 / A0 / A0

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 21일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 02월 21일

납 입 기 일
2023년 02월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 20일이며, 상장예정일은 2023년 02월 23일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 15일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액 및 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
11-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일,2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 23일,2025년 05월 23일, 2025년 08월 23일, 2025년 11월 23일, 2026년 02월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 09일 / 2023년 02월 13일 / 2023년 02월 10일

평가결과등급
A0 / A0 / A0

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 23일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 02월 23일

납 입 기 일
2023년 02월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 20일이며, 상장예정일은 2023년 02월 23일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 15일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액 및 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
11-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다.

이자지급 기한
2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일,2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 09일 / 2023년 02월 13일 / 2023년 02월 10일

평가결과등급
A0 / A0 / A0

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 21일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 02월 21일

납 입 기 일
2023년 02월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 20일이며, 상장예정일은 2023년 02월 23일임.

주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
11-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일,2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 23일,2025년 05월 23일, 2025년 08월 23일, 2025년 11월 23일, 2026년 02월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 09일 / 2023년 02월 13일 / 2023년 02월 10일

평가결과등급
A0 / A0 / A0

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 23일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 02월 23일

납 입 기 일
2023년 02월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 20일이며, 상장예정일은 2023년 02월 23일임.

주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

라. 수요예측 결과
1. 수요예측 참여 내역

[회 차: 11-1]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
28
4
-
-
-
41

수량
900
2,040
450
-
-
-
3,390

경쟁률
4.50 : 1
10.20 : 1
2.25 : 1
-
-
-
16.95 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차: 11-2]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
13
17
2
-
-
-
32

수량
1,600
820
200
-
-
-
2,620

경쟁률
5.33 : 1
2.73 : 1
0.67 : 1
-
-
-
8.73 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차: 11-1]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-64
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.47%
50
1.47%
유효

-63
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.42%
200
5.90%
유효

-59
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.95%
300
8.85%
유효

-53
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
5.90%
500
14.75%
유효

-51
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.95%
600
17.70%
유효

-49
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.59%
620
18.29%
유효

-48
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.95%
720
21.24%
유효

-45
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.95%
820
24.19%
유효

-41
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.95%
920
27.14%
유효

-40.5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.95%
1,020
30.09%
유효

-40
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.95%
1,120
33.04%
유효

-39
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.59%
1,140
33.63%
유효

-38
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.59%
1,160
34.22%
유효

-35
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.90%
1,360
40.12%
유효

-30
-
-
2
250
-
-
-
-
-
-
-
-
2
250
7.37%
1,610
47.49%
유효

-29
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.88%
1,640
48.38%
유효

-28
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.29%
1,650
48.67%
유효

-25
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.90%
1,850
54.57%
유효

-23
1
100
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
3
230
6.78%
2,080
61.36%
유효

-20
1
100
1
50
1
50
-
-
-
-
-
-
3
200
5.90%
2,280
67.26%
유효

-10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.47%
2,330
68.73%
유효

-9
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.47%
2,380
70.21%
유효

-8
1
100
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
3.83%
2,510
74.04%
유효

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.47%
2,560
75.52%
유효

6
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.88%
2,590
76.40%
유효

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.95%
2,690
79.35%
유효

14
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.59%
2,710
79.94%
유효

30
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.47%
2,760
81.42%
유효

32
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
8.85%
3,060
90.27%
유효

33
-
-
1
80
-
-
-
-
-
-
-
-
1
80
2.36%
3,140
92.63%
유효

40
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.47%
3,190
94.10%
유효

45
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.90%
3,390
100.00%
유효

합계
9
900
28
2,040
4
450
-
-
-
-
-
-
41
3,390
100%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차: 11-2]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-57
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.82%
100
3.82%
유효

-55
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.82%
200
7.63%
유효

-49
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.76%
220
8.40%
유효

-48
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
11.45%
520
19.85%
유효

-45
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.82%
620
23.66%
유효

-44
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.82%
720
27.48%
유효

-43
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.91%
770
29.39%
유효

-41
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.91%
820
31.30%
유효

-40
4
300
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
7
600
22.90%
1,420
54.20%
유효

-36
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.91%
1,470
56.11%
유효

-35
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.91%
1,520
58.02%
유효

-31
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
15.27%
1,920
73.28%
유효

-30
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
4.58%
2,040
77.86%
유효

-25
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.91%
2,090
79.77%
유효

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.82%
2,190
83.59%
유효

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.82%
2,290
87.40%
유효

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.82%
2,390
91.22%
유효

-5
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.15%
2,420
92.37%
유효

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.91%
2,470
94.27%
유효

6
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.15%
2,500
95.42%
유효

13
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.38%
2,510
95.80%
유효

14
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.76%
2,530
96.56%
유효

23
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.38%
2,540
96.95%
유효

33
-
-
1
80
-
-
-
-
-
-
-
-
1
80
3.05%
2,620
100.00%
유효

합계
13
1,600
17
820
2
200
-
-
-
-
-
-
32
2,620
100%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차: 11-1]
(단위: 억원, bp)

수요예측 참여자
에이치디현대(주) 2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

-64
-63
-59
-53
-51
-49
-48
-45
-41
-40.5
-40
-39
-38
-35
-30
-29
-28
-25
-23
-20
-10
-9
-8
0
6
13
14
30
32
33
40
45
합계

기관투자자 1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
20

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
300

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
-
-
80

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
50
150
100
200
100
20
100
100
100
100
100
20
20
200
250
30
10
200
230
200
50
50
130
50
30
100
20
50
300
80
50
200

3,390

누적합계
50
200
300
500
600
620
720
820
920
1,020
1,120
1,140
1,160
1,360
1,610
1,640
1,650
1,850
2,080
2,280
2,330
2,380
2,510
2,560
2,590
2,690
2,710
2,760
3,060
3,140
3,190
3,390
-

[회 차: 11-2]
(단위: 억원, bp)

수요예측 참여자
에이치디현대(주) 3년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

-57
-55
-49
-48
-45
-44
-43
-41
-40
-36
-35
-31
-30
-25
-20
-17
-6
-5
0
6
13
14
23
33
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 4
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
50

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
30

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
10

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
20

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
80

합계
100
100
20
300
100
100
50
50
600
50
50
400
120
50
100
100
100
30
50
30
10
20
10
80

2,620

누적합계
100
200
220
520
620
720
770
820
1,420
1,470
1,520
1,920
2,040
2,090
2,190
2,290
2,390
2,420
2,470
2,500
2,510
2,530
2,540
2,620
-

마. 유효수요의 범위, 산정 근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제11-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제11-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량입니다.

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량입니다.

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제11-1회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 200억원)제11-2회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 300억원)[수요예측 신청현황]제11-1회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 3,390억원- 총 참여신청범위 : -0.64%p. ~ +0.45%p.- 총 참여신청건수 : 41건- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,390억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 41건제11-2회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 2,620억원- 총 참여신청범위 : -0.57%p. ~ +0.33%p.- 총 참여신청건수 : 32건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,620억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 32건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 에이치디현대(주)과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정 근거] 참고.② 지난 2023년 02월 15일 진행한 당사의 수요예측에서 제11-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 200억원의 1,695.0%에 해당하는 3,390억원이 참여하였고, 제11-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 873.3%에 해당하는 2,620억원이 참여하였습니다.수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측에 참여한 금리 중 공모희망금리 밴드 내에 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.[제11-1회]본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제11-2회]본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 11-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
7,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
7,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
6,000,000,000
0.25%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 11-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
8,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
8,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
8,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00110893
서울특별시 영등포구 여의대로 66
6,000,000,000
0.25%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 11-1, 11-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
6,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 11-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
16,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
8,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
6,000,000,000
0.25%
총액인수

[회 차: 11-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
25,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00110893
서울특별시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.25%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차: 11-1, 11-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
6,000,000
-

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제11-1회 무보증사채
200
주3)
2025.02.21
-

제11-2회 무보증사채
300
주4)
2026.02.23
-

주1) 본 사채는 2023년 02월 15일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 확정 연리이자율은 2023년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제11-1회 무보증사채
300
주1)
2025.02.21
-

제11-2회 무보증사채
700
주2)
2026.02.23
-

주1) "본 사채"의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율 유지
지급보증/담보권 설정 제한
자산의 처분제한
지배구조변경 제한

내용
제11회 : 500억원
채무상환자금
부채비율500% 이하
자기자본의 300% 이내
자산총계의70% 미만
상호출자제한기업집단에서 제외

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(주6) 정정 후

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율 유지
지급보증/담보권 설정 제한
자산의 처분제한
지배구조변경 제한

내용
제11-1회 : 300억원제11-2회 : 700억원
채무상환자금
부채비율500% 이하
자기자본의 300% 이내
자산총계의70% 미만
상호출자제한기업집단에서 제외

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(주7) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 11-1, 11-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
6,000,000

(주7) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 11-1, 11-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
6,000,000

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
108,011,600

순 수 입 금[(1)-(2)]
19,891,988,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
164,520,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
29,835,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
50,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,400,000
정액 지급

신용평가수수료
42,000,000
신용평가사별 수수료 (V.A.T 별도)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
200,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
108,011,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
75,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
3,600,000
정액 지급

신용평가수수료
63,000,000
신용평가사별 수수료 (V.A.T 별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
164,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
11-1
(기준일 :
2023년 02월 13일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
11-2
(기준일 :
2023년 02월 13일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행금액 합계 500억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

- 기발행 무보증사채 상환

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
만기일
상환여부

에이치디현대㈜
무보증사채
사모
2020.06.24
45,000
3.70%
2023.06.23
미상환

출처 : 당사 제시주) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

- 단기 차입금 상환

구 분
차입처
차입일자
미상환잔액
이자율
만기일
상환여부

에이치디현대㈜
대구은행
2021.05.06
30,000
4.16%
2023.05.06
미상환

에이치디현대㈜
중국농업은행
2021.05.17
38,000
2.65%
2023.05.16
미상환

에이치디현대㈜
중국농업은행
2021.05.18
8,000
2.65%
2023.05.16
미상환

출처 : 당사 제시주) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

(주8) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

139,211,600

순 수 입 금[(1)-(2)]
29,860,788,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

292,820,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
69,707,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
75,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,400,000
정액 지급

신용평가수수료
42,000,000
신용평가사별 수수료 (V.A.T 별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
139,211,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
175,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
3,600,000
정액 지급

신용평가수수료
63,000,000
신용평가사별 수수료 (V.A.T 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
292,820,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
11-1
(기준일 :

2023년 02월
16일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
11-2
(기준일 :

2023년 02월
16일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행금액 합계
1,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

- 기발행 무보증사채 상환

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
만기일
상환여부

에이치디현대㈜
무보증사채
사모
2020.06.24
45,000
3.70%
2023.06.23
미상환

출처 : 당사 제시주) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

- 단기 차입금 상환

구 분
차입처
차입일자
미상환잔액
이자율
만기일
상환여부

에이치디현대㈜
대구은행
2021.05.06
30,000
4.16%
2023.05.06
미상환

에이치디현대㈜
중국농업은행
2021.05.17
38,000
2.65%
2023.05.16
미상환

에이치디현대㈜
중국농업은행
2021.05.18
8,000
2.65%
2023.05.16
미상환

출처 : 당사 제시주) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.