포스코퓨처엠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230217)
제출인: 포스코퓨처엠

증권신고서(채무증권)
3.6
포스코케미칼

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 02월 17일

회 사 명 :
주식회사 포스코케미칼

대 표 이 사 :
민 경 준

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지) http://www.poscochemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 이 형 수

(전 화) 054-290-0140

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 02월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른기재내용 정정

2023년 02월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)포스코케미칼 제19-1회 무기명식 이권부 이권부 공모사채(녹색채권)

(주)포스코케미칼 제19-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(녹색채권)

3. 모집 또는 매출금액 : 제19-1회 금 이천오백억원정(\ 250,000,000,000)제19-2회 금 일천오백억원정(\ 150,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
400,000,000,000원

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항6. ESG채권에 관한 사항
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
19-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 23일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 포항 POSCO 금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급(신용평가기관)
AA-(안정적)(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)
비고
ESG채권(녹색채권)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
키움증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
2,250,000
22,500,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
2,250,000
22,500,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
교보증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 23일
2023년 02월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
506,012,500

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 30일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 20일이며, 상장예정일은 2023년 02월 23일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2023년 02월 15일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
19-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 23일

원리금지급대행기관
(주)우리은행포항POSCO 금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급(신용평가기관)
AA-(안정적)(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)
비고
ESG채권(녹색채권)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 23일
2023년 02월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
171,017,500

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 30일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 20일이며, 상장예정일은 2023년 02월 23일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2023년 02월 15일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
19-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
250,000,000,000
모집(매출)총액
250,000,000,000

발행가액

250,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 23일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 포항 POSCO 금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급(신용평가기관)
AA-(안정적)(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)
비고
ESG채권(녹색채권)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
4,400,000
44,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
키움증권
4,400,000
44,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
5,200,000
52,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
교보증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
유안타증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 23일
2023년 02월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
231,900,000,000

운영자금
18,100,000,000

발행제비용
779,013,750

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 30일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 20일이며, 상장예정일은 2023년 02월 23일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
19-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 23일

원리금지급대행기관
(주)우리은행포항POSCO 금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급(신용평가기관)
AA-(안정적)(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)
비고
ESG채권(녹색채권)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
5,400,000
54,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
6,400,000
64,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
200,000
2,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신영증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 23일
2023년 02월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
135,800,000,000

운영자금
14,200,000,000

발행제비용
469,016,250

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
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보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
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【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
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【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 30일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 20일이며, 상장예정일은 2023년 02월 23일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
19-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일,2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 23일,2025년 05월 23일, 2025년 08월 23일, 2025년 11월 23일, 2026년 02월 23일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가/ NICE신용평가

평가일자
2023.02.10 / 2023.02.10 / 2023.02.10

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2023년 02월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 23일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 23일

납 입 기 일
2023년 02월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 30일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 20일이며, 상장예정일은 2023년 02월 23일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2023년 02월 15일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
19-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일,2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 23일,2025년 05월 23일, 2025년 08월 23일, 2025년 11월 23일, 2026년 02월 23일,2026년 05월 23일, 2026년 08월 23일, 2026년 11월 23일, 2027년 02월 23일,2027년 05월 23일, 2027년 08월 23일, 2027년 11월 23일, 2028년 02월 23일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가/ NICE신용평가

평가일자
2023.02.10 / 2023.02.10 / 2023.02.10

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2023년 02월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 23일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 02월 23일

납 입 기 일
2023년 02월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 30일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 20일이며, 상장예정일은 2023년 02월 23일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2023년 02월 15일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
19-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
250,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
250,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일,2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 23일,2025년 05월 23일, 2025년 08월 23일, 2025년 11월 23일, 2026년 02월 23일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가/ NICE신용평가

평가일자
2023.02.10 / 2023.02.10 / 2023.02.10

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2023년 02월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 23일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 23일

납 입 기 일
2023년 02월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 30일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 20일이며, 상장예정일은 2023년 02월 23일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회 차 :
19-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일,2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 23일,2025년 05월 23일, 2025년 08월 23일, 2025년 11월 23일, 2026년 02월 23일,2026년 05월 23일, 2026년 08월 23일, 2026년 11월 23일, 2027년 02월 23일,2027년 05월 23일, 2027년 08월 23일, 2027년 11월 23일, 2028년 02월 23일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가/ NICE신용평가

평가일자
2023.02.10 / 2023.02.10 / 2023.02.10

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2023년 02월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 23일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 02월 23일

납 입 기 일
2023년 02월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 30일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 20일이며, 상장예정일은 2023년 02월 23일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여내역[회차: 제19-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
21
26
16
-
-
-
63

수량
2,900
4,500
2,400
-
-
-
9,800

경쟁률
1.93 : 1
3.00 : 1
1.60 : 1
-
-
-
6.53 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제19-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
14
7
18
-
-
-
39

수량
1,400
1,700
2,600
-
-
-
5,700

경쟁률
2.80 : 1
3.40 : 1
5.20 : 1
-
-
-
11.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제19-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-71
0
0
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
100
1.02%
포함

-66
0
0
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
200
2.04%
포함

-60
0
0
1
200
0
0
-
-
-
-
-
-
1
200
2.04%
400
4.08%
포함

-55
0
0
2
200
0
0
-
-
-
-
-
-
2
200
2.04%
600
6.12%
포함

-54
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
700
7.14%
포함

-53
0
0
0
0
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
800
8.16%
포함

-50
0
0
2
200
0
0
-
-
-
-
-
-
2
200
2.04%
1,000
10.20%
포함

-40
1
100
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
4.08%
1,400
14.29%
포함

-35
0
0
0
0
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
1,500
15.31%
포함

-31
0
0
0
0
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
3.06%
1,800
18.37%
포함

-30
1
100
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
2
200
2.04%
2,000
20.41%
포함

-28
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
2,100
21.43%
포함

-27
0
0
0
0
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
2,200
22.45%
포함

-25
0
0
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
3.06%
2,500
25.51%
포함

-24
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
2,600
26.53%
포함

-23
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
2,700
27.55%
포함

-21
0
0
0
0
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
2,800
28.57%
포함

-20
1
200
4
1,100
0
0
-
-
-
-
-
-
5
1,300
13.27%
4,100
41.84%
포함

-18
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
4,200
42.86%
포함

-15
0
0
0
0
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
2.04%
4,400
44.90%
포함

-13
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
4,500
45.92%
포함

-11
0
0
0
0
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
4,600
46.94%
포함

-10
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
3.06%
4,900
50.00%
포함

-8
1
100
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
2
200
2.04%
5,100
52.04%
포함

-6
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
5,200
53.06%
포함

-5
2
400
0
0
2
700
-
-
-
-
-
-
4
1,100
11.22%
6,300
64.29%
포함

-4
0
0
2
200
0
0
-
-
-
-
-
-
2
200
2.04%
6,500
66.33%
포함

-2
0
0
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
6,600
67.35%
포함

-1
1
100
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
2
200
2.04%
6,800
69.39%
포함

0
0
0
3
500
2
300
-
-
-
-
-
-
5
800
8.16%
7,600
77.55%
포함

3
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
7,700
78.57%
포함

5
2
700
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2
700
7.14%
8,400
85.71%
포함

9
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
8,500
86.73%
포함

10
1
100
0
0
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.04%
8,700
88.78%
포함

13
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.02%
8,800
89.80%
포함

28
0
0
1
500
0
0
-
-
-
-
-
-
1
500
5.10%
9,300
94.90%
포함

29
0
0
1
500
0
0
-
-
-
-
-
-
1
500
5.10%
9,800
100.00%
포함

합계
21
2,900
26
4,500
16
2,400
-
-
-
-
-
-
63
9,800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제19-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
0
0
0
0
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.75%
100
1.75%
포함

-49
0
0
0
0
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.75%
200
3.51%
포함

-48
0
0
0
0
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.51%
400
7.02%
포함

-47
0
0
0
0
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.75%
500
8.77%
포함

-40
0
0
0
0
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.51%
700
12.28%
포함

-38
0
0
0
0
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.51%
900
15.79%
포함

-35
0
0
1
200
0
0
-
-
-
-
-
-
1
200
3.51%
1,100
19.30%
포함

-34
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.75%
1,200
21.05%
포함

-32
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.75%
1,300
22.81%
포함

-30
1
100
0
0
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.51%
1,500
26.32%
포함

-25
1
100
1
200
0
0
-
-
-
-
-
-
2
300
5.26%
1,800
31.58%
포함

-24
1
100
0
0
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.51%
2,000
35.09%
포함

-22
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.75%
2,100
36.84%
포함

-21
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.75%
2,200
38.60%
포함

-20
1
100
2
200
2
400
-
-
-
-
-
-
5
700
12.28%
2,900
50.88%
포함

-19
1
100
0
0
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.51%
3,100
54.39%
포함

-16
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.75%
3,200
56.14%
포함

-15
0
0
0
0
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.75%
3,300
57.89%
포함

-14
0
0
0
0
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.75%
3,400
59.65%
포함

-6
0
0
0
0
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.75%
3,500
61.40%
포함

-5
1
100
0
0
1
500
-
-
-
-
-
-
2
600
10.53%
4,100
71.93%
포함

-1
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.75%
4,200
73.68%
포함

0
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.75%
4,300
75.44%
포함

9
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
1.75%
4,400
77.19%
포함

10
0
0
0
0
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.75%
4,500
78.95%
포함

28
0
0
2
600
0
0
-
-
-
-
-
-
2
600
10.53%
5,100
89.47%
포함

29
0
0
1
500
0
0
-
-
-
-
-
-
1
500
8.77%
5,600
98.25%
포함

30
0
0
0
0
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.75%
5,700
100.00%
포함

합계
14
1,400
7
1,700
18
2,600
-
-
-
-
-
-
39
5,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제19-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
㈜포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-71
-66
-60
-55
-54
-53
-50
-40
-35
-31
-30
-28
-27
-25
-24
-23
-21
-20

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

200

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

300

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

800

기관투자자26

200

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

합계
100
100
200
200
100
100
200
400
100
300
200
100
100
300
100
100
100
1,300

누적합계
100
200
400
600
700
800
1,000
1,400
1,500
1,800
2,000
2,100
2,200
2,500
2,600
2,700
2,800
4,100

수요예측참여자
㈜포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-18
-15
-13
-11
-10
-8
-6
-5
-4
-2
-1
0
3
5
9
10
13
28
29

기관투자자30
100

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

100

기관투자자37

100

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

500

기관투자자42

300

기관투자자43

200

기관투자자44

100

기관투자자45

100

기관투자자46

100

기관투자자47

100

기관투자자48

100

기관투자자49

100

기관투자자50

200

기관투자자51

200

기관투자자52

200

기관투자자53

100

기관투자자54

100

기관투자자55

100

기관투자자56

400

기관투자자57

300

기관투자자58

100

기관투자자59

100

기관투자자60

100

기관투자자61

100

기관투자자62

500

기관투자자63

500

합계
100
200
100
100
300
200
100
1,100
200
100
200
800
100
700
100
200
100
500
500

누적합계
4,200
4,400
4,500
4,600
4,900
5,100
5,200
6,300
6,500
6,600
6,800
7,600
7,700
8,400
8,500
8,700
8,800
9,300
9,800

[제19-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
㈜포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-50
-49
-48
-47
-40
-38
-35
-34
-32
-30
-25
-24
-22
-21
-20
-19
-16
-15
-14
-6
-5
-1
0
9
10
28
29
30

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

200

기관투자자8

200

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

200

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

300

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

500

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

500

기관투자자37

100

기관투자자38

500

기관투자자39

100

합계
100
100
200
100
200
200
200
100
100
200
300
200
100
100
700
200
100
100
100
100
600
100
100
100
100
600
500
100

누적합계
100
200
400
500
700
900
1,100
1,200
1,300
1,500
1,800
2,000
2,100
2,200
2,900
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
4,100
4,200
4,300
4,400
4,500
5,100
5,600
5,700

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 발행내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제19-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 9,800억원- 총 참여신청범위: -0.71%p. ~ +0.29%p.- 총 참여신청건수: 63건제19-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,700억원- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 39건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜포스코케미칼과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 동종업계 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - (주1)공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2023년 02월 15일 진행한 당사의 수요예측에서 제19-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 653%에 해당하는 9,800억원, 제19-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 1,140%에 해당하는 5,700억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 내 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제19-1회]주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제19-2회]주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 19-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
25,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
삼성증권(주)
00111722
서울시 서초구 서초대로74길 11
25,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
25,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
22,500,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
22,500,000,000
0.15
총액인수

인수회사
교보증권(주)
00113359
서울시 영등포구 의사당대로 97
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
유안타증권(주)
00117601
서울시 중구 을지로2가 185
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2023년 02월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 19-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2023년 02월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 19-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2023년 02월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 19-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2023년 02월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 19-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
44,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
삼성증권(주)
00111722
서울시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
44,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
52,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
교보증권(주)
00113359
서울시 영등포구 의사당대로 97
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
유안타증권(주)
00117601
서울시 중구 을지로2가 185
5,000,000,000
0.15
총액인수

(문구 삭제)

[회 차: 19-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
54,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
64,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
2,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
25,000,000,000
0.15
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 19-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
250,000,000,000
3,500,000
-

(문구 삭제)

[회 차 : 19-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000

3,500,000

-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

사채명칭
사채종류
발행가액(주1)
이자율
만기일
옵션관련사항

(주)포스코케미칼제19-1회
무기명식 이권부 무보증사채
150,000,000,000
(주2)
2026년 02월 23일
-

(주)포스코케미칼제19-2회
무기명식 이권부 무보증사채
50,000,000,000
(주3)
2028년 02월 23일
-

(주1) 본 사채는 2023년 02월 15일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율

(주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율

(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도
지배구조변경 제한

내용
계약상 정하는 시기와방법에 따라 원리금지급
부채비율 300% 이하(연결 기준)
최근 보고서 상 자기자본의 300%(연결 기준)
최근 보고서 상총 자산의 50%
상호출자제한기업집단 소속 유지

(주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 13일 한국증권금융과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(주2) 본 사채는 2023년 02월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 원리금지급 규모가 조정될 수 있습니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
19-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2023년 02월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
19-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2023년 02월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

사채명칭
사채종류
발행가액(주1)
이자율
만기일
옵션관련사항

(주)포스코케미칼제19-1회
무기명식 이권부 무보증사채
250,000,000,000
(주1)
2026년 02월 23일
-

(주)포스코케미칼제19-2회
무기명식 이권부 무보증사채
150,000,000,000
(주2)
2028년 02월 23일
-

(주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도
지배구조변경 제한

내용
계약상 정하는 시기와방법에 따라 원리금지급
부채비율 300% 이하(연결 기준)
최근 보고서 상 자기자본의 300%(연결 기준)
최근 보고서 상총 자산의 50%
상호출자제한기업집단 소속 유지

(주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 13일 한국증권금융과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(문구 삭제)

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
19-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
250,000,000,000
3,500,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :
19-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
3,500,000
-

(문구 삭제)

(후략)
(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제19-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
506,012,500

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
149,493,987,500

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제19-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
171,017,500

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,828,982,500

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제19-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
225,000,000
발행금액 ×0.15%

대표주관수수료
75,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신용평가수수료
97,492,500
한신평, 한기평, 나신평 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
-
ESG채권 면제

상장연부과금
-
ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

ESG평가수수료
-
-

합 계
506,012,500
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제19-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[제19-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
75,000,000
발행금액 ×0.15%

대표주관수수료
25,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신용평가수수료
32,497,500
한신평, 한기평, 나신평 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
-
ESG 채권 면제

상장연부과금
-
ESG 채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

ESG평가수수료
-
-

합 계
171,017,500
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제19-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
19-1
(기준일 :
2023년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000
-
-
150,000
녹색채권

회차 :
19-2
(기준일 :
2023년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-
50,000
녹색채권

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채 발행금액 2,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 2023년 02월 15일 수요예측 결과에 따라 최대 4,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 2,000억원 중 319억원은 채무상환자금, 1,358억원은 시설자금, 323억원은 운영자금(양극재 원료매입)으로 사용할 예정입니다. (후략)

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제19-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
779,013,750

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
249,220,986,250

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제19-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
469,016,250

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
149,530,983,750

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제19-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
175,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
375,000,000
발행금액 ×0.15%

대표주관수수료
125,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액 지급

신용평가수수료
99,993,750
한신평, 한기평, 나신평 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
-
ESG채권 면제

상장연부과금
-
ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

ESG평가수수료
-
-

합 계
779,013,750
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제19-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[제19-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
225,000,000
발행금액 ×0.15%

대표주관수수료
75,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액 지급

신용평가수수료
59,996,250
한신평, 한기평, 나신평 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
-
ESG 채권 면제

상장연부과금
-
ESG 채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

ESG평가수수료
-
-

합 계
469,016,250
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제19-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
19-1
(기준일 :

2023년 02월
16일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
18,100
231,900
-
-
250,000
녹색채권

회차 :
19-2
(기준일 :

2023년 02월
16일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

135,800
-
14,200
-
-
-
150,000
녹색채권

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채 발행금액 4,000억원은 채무상환자금(2,319억원), 시설자금(1,358억원) 및 운영자금(323억원)으로 사용될 예정입니다.

(후략)
(주7) 정정 전

6. ESG채권에 관한 사항

항 목

내 용

회 차

제19-1, 19-2회

ESG채권 종류

녹색채권

준거기준

- 국제자본시장협회(International Capital Market Association)의 녹색채권원칙(Green Bond Principles, GBP), 사회적채권원칙(Social Bond Principle, SBP), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines, SBG)

- 대한민국 정부 녹색채권가이드라인

㈜포스코케미칼

ESG채권

관리체계

조달자금의사용

- ESG채권 관리체계의 발행대금 투입대상 프로젝트 분야는 ICMA 녹색채권원칙 및 환경부 녹색채권 가이드라인을 준수하여 설정되었다.- 발행사는 본 채권의 발행대금을 재원으로 ①포항 인조흑연음극재 공장 증설 및 ②세종 음극재 2단계 공장 증설 자금 차환에 배분할 예정이며, 지원 대상 프로젝트는 ICMA의 GBP 및 대한민국 정부의 가이드라인에 부합하는 적격 프로젝트로 판단된다.

프로젝트 평가 및 선정 절차
- 기업시민사무국 외에 ESG 분야별 담당자로 구성된 ESG 관리 TF를 별도로 구성하여 각종 ESG데이터 관리, 글로벌 인증 대응 등의 업무를 함께 수행하고 있다. ESG 관리 TF는 안전/환경, 윤리경영, 감사위원회, 연구, 품질 등 총 18개 부문으로 구성되어 해당 부서의 지정된 담당자가 참여하는 형태로 운영되고 있다.- 발행사의 관리체계(Framework)가 ‘프로젝트 평가 및 선정 절차’와 관련한 대한민국 정부의 가이드라인과 ICMA의 원칙에 ‘탁월’하게 부합하는 것으로 평가됨.

조달자금관리

- 발행사는 자금관리 주관부서는 ESG채권 자금관리 명부 작성을 통해 ESG채권 조달자금이 배분된 시점 및 배분된 사 업 내용 등을 적시에 업데이트하고 지속적으로 자금관리를 수행할 예정이다.- 발행사는 관리체계(Framework)가 ‘자금관리’와 관련한 대한민국 정부의 가이드라인과 ICMA의 원칙에 ‘탁월’하 게 부합하는 것으로 평가됨.

사후보고

- ESG채권 발행 대금의 지원 대상사업을 포함하여 관리체계 상 중대한 변동사항이 발생하는 경우 적시에 홈 페이지 및 한국거래소 사회책임투자채권 홈페이지를 통하여 변경된 관리체계를 제공할 계획임이 확인되었다. 또한 사후보고 및 공시는 ESG채권 발행부서의 승인을 거쳐 이루어지는 것이 확인되었다.- 발행사는 Reporting 관련 관리체계(Framework)가 대한민국 정부의 가이드라인과 ICMA의 원칙에 ‘탁월’하게 부합하는 것으로 평가됨.

발행기업의 ESG 관련 활동
- ESG정책 이행수준, 사회공헌활동 및 실적, 지속가능성 이슈사항에 대한 대응 수준, 이해관계자의 신뢰를 높이며 차별화된 경쟁력을 확보하기 위한 사내외 활동 등 감안할 때, 발행사의 ESG 관련 활동은 ‘탁월’한 것으로 판단됨.

외부평가

외부평가기관

한국신용평가(주)

평가유형

인증

평가결과

- 한국신용평가(주)는 본 제19-1, 19-2회 무보증사채에 대한 ESG금융상품 평가결과 GB1등급을 부여하고, 당사의 녹색채권 관리체계가 ICMA의 녹색채권원칙(GBP) 사회적채권원칙(SBP), 지속가능채권 가이드라인(SBG) 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인에 부합하는 것으로 평가

주) 제19-1, 19-2회 녹색채권에 관한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 '(주)포스코케미칼 녹색채권 관리체계’및 외부평가보고서('ESG인증평가서')를 참고하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

6. ESG채권에 관한 사항

항 목

내 용

회 차

제19-1, 19-2회

ESG채권 종류

녹색채권

준거기준

- 국제자본시장협회(International Capital Market Association)의 녹색채권원칙(Green Bond Principles, GBP), 사회적채권원칙(Social Bond Principle, SBP), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines, SBG)

- 대한민국 정부 녹색채권가이드라인

㈜포스코케미칼

ESG채권

관리체계

조달자금의사용

- ESG채권 관리체계의 발행대금 투입대상 프로젝트 분야는 ICMA 녹색채권원칙 및 환경부 녹색채권 가이드라인을 준수하여 설정되었다.- 발행사는 본 채권의 발행대금을 재원으로
①포항 인조흑연음극재 공장 증설 ②세종 음극재 2단계 공장 증설 자금 차환 ③양극재용 원료매입(리튬, 전구체)에 배분할 예정이며, 지원 대상 프로젝트는 ICMA의 GBP 및 대한민국 정부의 가이드라인에 부합하는 적격 프로젝트로 판단된다.

프로젝트 평가 및 선정 절차
- 기업시민사무국 외에 ESG 분야별 담당자로 구성된 ESG 관리 TF를 별도로 구성하여 각종 ESG데이터 관리, 글로벌 인증 대응 등의 업무를 함께 수행하고 있다. ESG 관리 TF는 안전/환경, 윤리경영, 감사위원회, 연구, 품질 등 총 18개 부문으로 구성되어 해당 부서의 지정된 담당자가 참여하는 형태로 운영되고 있다.- 발행사의 관리체계(Framework)가 ‘프로젝트 평가 및 선정 절차’와 관련한 대한민국 정부의 가이드라인과 ICMA의 원칙에 ‘탁월’하게 부합하는 것으로 평가됨.

조달자금관리

- 발행사는 자금관리 주관부서는 ESG채권 자금관리 명부 작성을 통해 ESG채권 조달자금이 배분된 시점 및 배분된 사 업 내용 등을 적시에 업데이트하고 지속적으로 자금관리를 수행할 예정이다.- 발행사는 관리체계(Framework)가 ‘자금관리’와 관련한 대한민국 정부의 가이드라인과 ICMA의 원칙에 ‘탁월’하 게 부합하는 것으로 평가됨.

사후보고

- ESG채권 발행 대금의 지원 대상사업을 포함하여 관리체계 상 중대한 변동사항이 발생하는 경우 적시에 홈 페이지 및 한국거래소 사회책임투자채권 홈페이지를 통하여 변경된 관리체계를 제공할 계획임이 확인되었다. 또한 사후보고 및 공시는 ESG채권 발행부서의 승인을 거쳐 이루어지는 것이 확인되었다.- 발행사는 Reporting 관련 관리체계(Framework)가 대한민국 정부의 가이드라인과 ICMA의 원칙에 ‘탁월’하게 부합하는 것으로 평가됨.

발행기업의 ESG 관련 활동
- ESG정책 이행수준, 사회공헌활동 및 실적, 지속가능성 이슈사항에 대한 대응 수준, 이해관계자의 신뢰를 높이며 차별화된 경쟁력을 확보하기 위한 사내외 활동 등 감안할 때, 발행사의 ESG 관련 활동은 ‘탁월’한 것으로 판단됨.

외부평가

외부평가기관

한국신용평가(주)

평가유형

인증

평가결과

- 한국신용평가(주)는 본 제19-1, 19-2회 무보증사채에 대한 ESG금융상품 평가결과 GB1등급을 부여하고, 당사의 녹색채권 관리체계가 ICMA의 녹색채권원칙(GBP) 사회적채권원칙(SBP), 지속가능채권 가이드라인(SBG) 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인에 부합하는 것으로 평가

주) 제19-1, 19-2회 녹색채권에 관한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 '(주)포스코케미칼 녹색채권 관리체계’및 외부평가보고서('ESG인증평가서')를 참고하시기 바랍니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.