롯데칠성음료 — 증권발행실적보고서 (20230216)
제출인: 롯데칠성음료

증권발행실적보고서
2.6
롯데칠성음료(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 02월 16일

회 사 명 :
롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :
박 윤 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

(전 화) 02-3479-9114

(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 송 효 진

(전 화) 02-3479-9173

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
음료 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

회차 :
58-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2025년 02월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
58-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2026년 02월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
58-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 16일
2023년 02월 16일
2023년 02월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
58-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 16일
2023년 02월 16일
2023년 02월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
30.00
-

KB증권
5,500,000
55,000,000,000
27.50
-

삼성증권
5,500,000
55,000,000,000
27.50
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

하나증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
6,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
5,500,000
27.50
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
5,500,000
27.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
20,000,000
200,000,000,000
100.00
14
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100
14
20,000,000
200,000,000,000
100
14
20,000,000
200,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 02월 16일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 02월 16일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 06일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 02월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 02월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2023년 02월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데칠성음료(주): 서울특별시 서초구 서초대로70길 15 키움증권(주): 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 삼성증권(주): 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 KB증권(주): 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주): 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 70 SK증권(주): 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 하나증권(주): 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
58-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
58-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
190,000,000,000
-
-
200,000,000,000

- 금번 당사가 발행하는 제58-1회 무보증사채 500억원 및 제58-2회 무보증사채 2,000억원 총 2,500억원은 채무상환자금(2,400억원) 및 운영자금(100억원)으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

용도
차환대상
만기일
이자율
금액
비고

채무상환자금
일반대출
2023년 03월 29일
4.14%
300
발행일: 2022년 09월 29일

채무상환자금
Back-up Line CP
2023년 03월 29일
91일물CD+1.00
500
발행일: 2022년 12월 29일

채무상환자금
롯데칠성음료 51-2
2023년 04월 21일
2.082%
1,600
발행일: 2020년 04월 21일

(주) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

내용

금액

자금사용 세부목적

비고

운영자금

100
원재료 구매대금

사용월: 2023년 02월

계

100

-

-

(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.