대신증권 — 증권발행실적보고서 (20230215)
제출인: 대신증권

증권발행실적보고서
2.6
대신증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 02월 15일

회 사 명 :
대신증권 주식회사

대 표 이 사 :
오 익 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

(전 화) 1588 - 4488

(홈페이지) http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무자금부 부장 (성 명) 정 평 옥

(전 화) 02) 769 - 2437

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
23-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2025년 02월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
23-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2026년 02월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
23-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 15일
2023년 02월 15일
2023년 02월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

KB증권
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

주) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

회차 :
23-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 15일
2023년 02월 15일
2023년 02월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

KB증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

부국증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

주) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2023년 02월 15일
나. 증권교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 03일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 02월 09일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2023년 02월 09일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2023년 02월 14일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 15일
투자설명서(채무증권)
최초 제출일

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
23-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
23-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

<자금 세부사용 계획> 본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 1,000억원이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 사용 계획 ]

(단위 : 원)

구분
금액
발행일
만기일
금리

기업어음증권
30,000,000,000
2022-12-06
2023-03-06
6.01%

기업어음증권
20,000,000,000
2022-03-18
2023-03-17
2.36%

기업어음증권
10,000,000,000
2022-03-22
2023-03-21
2.36%

기업어음증권
10,000,000,000
2022-04-04
2023-03-22
2.34%

기업어음증권
20,000,000,000
2022-07-29
2023-04-28
4.06%

기업어음증권
10,000,000,000
2022-08-11
2023-05-12
4.03%

합계
100,000,000,000
-
-
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.