SK하이닉스 — 투자설명서 (20230214)
제출인: SK하이닉스

투자설명서
2.0
에스케이하이닉스(주)

투 자 설 명 서

2023년 02월 14일

에스케이하이닉스 주식회사

에스케이하이닉스(주) 제224-1회 무기명식 이권부 무보증사채에스케이하이닉스(주) 제224-2회 무기명식 이권부 무보증사채에스케이하이닉스(주) 제224-3회 무기명식 이권부 무보증사채에스케이하이닉스(주) 제224-4회 무기명식 이권부 무보증사채

제224-1회 무보증사채 : 금 사천삼백억원(\430,000,000,000) 제224-2회 무보증사채 : 금 칠천팔백억원(\780,000,000,000) 제224-3회 무보증사채 : 금 일천억원(\100,000,000,000) 제224-4회 무보증사채 : 금 팔백억원(\80,000,000,000)

1. 증권신고의 효력발생일 :
2023년 02월 14일

2. 모집가액 :
금 일조삼천구백억원(\1,390,000,000,000)

3. 청약기간 :
2023년 02월 14일

4. 납입기일 :
2023년 02월 14일

5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :
[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :
해당사항 없음

다. 투자설명서 :
[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서]에스케이하이닉스(주) → 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 : 해당사항 없음

이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

SK증권 주식회사 / NH투자증권 주식회사 / 한국투자증권 주식회사

【 대표이사 등의 확인 】

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대표이사 등의 확인

【 본 문 】

요약정보

[투자설명서 이용 시 유의사항 안내문]

1. 아래 핵심투자위험은 투자설명서 본문에 기재된 투자위험요소를 주요 항목 위주로 요약한 것이므로 투자위험 전부를 대표하지 않으며, 본문에 기재된 투자위험요소 중 일부 항목이 기재되지 아니할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 반드시 본문 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항, Ⅲ. 투자위험요소의 내용을 주의 깊게 검토하신 후 투자판단을 하시기 바랍니다.2. 별도의 언급이 없는 한 '기업공시서식 작성기준'에 따라 본 공시서류에 기재된 재무정보는 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

1. 핵심투자위험

하단의 핵심투자위험은 투자설명서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

1.-가. 2022년 4분기 잠정실적 둔화

당사는 2023년 02월 01일 금융감독원 전자공시시스템에 당사의 2022년 4분기 연결재무제표 기준 잠정 실적을 공시하였습니다.
2022년 4분기 당사의 매출액, 영업손실, 분기순손실은 각각 7조 6,986억원, 1조 7,012억원, 3조 5,235억원 입니다. 이는 전분기(2022년 3분기) 대비 각각 3조 2,843억원 감소, 3조 3,567억원 감소, 4조 6,262억원 감소(전년동기 대비 4조 6,780억원, 5조 9,207억원, 6조 8,434억원 감소)한 것 입니다. 이로 인해 당사는 2022년 전기(2021년) 대비 3.8% 증가한 44조 6,481억원의 매출액과 43.5% 감소한 7조 66억원의 영업이익 및 74.6% 감소한 2조 4,389억원의 당기순이익을 기록하였습니다. 다소 부진한 실적에도 불구하고 2022년에도 양호한 영업이익률(15.7%)을 기록할 것으로 예상되고 있습니다.
상기 잠정 실적은 외부감사인의 감사나 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 향후 변동될 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다. 또한, 당사의 2023년 1분기 영업실적은 메모리 반도체 수요의 계절적 비수기 등의 요인으로 2022년 4분기 대비해서 둔화될 가능성이 있으나 메모리 반도체 주요 사업자들의 공급조절과 수요회복 전망에 따라 2023년 하반기부터 영업실적 회복이 기대되고 있습니다. 그러나
반도체 수요회복 부진 및 對中제재 등 예기치 못한 영업환경의 변동으로 2023년 연간 적자 가능성
도 배제할수 없는 바, 투자자께서는
유의하시기 바랍니다.

구 분
내 용

사업위험

가. 메모리반도체 단기적 수요 변동 가능성2022년은 COVID-19 사태가 안정화되고 일상이 회복되면서 메모리반도체의 수요와 공급도 안정화 단계로 접어들 것을 예상했으나 러시아-우크라이나 전쟁, 중국 Lock-down, 세계 경기 침체 우려 등으로 PC와 모바일 수요는 다소 부진한 반면 Server 수요는 IDC센터 투자지속 등으로 인해 증가하였습니다. 장기적 관점에서 메모리반도체 수요의 성장이 유지될 것으로 예상되나, 주요 전방산업인
IT제품의 계절적 수요 변동, IDC(Internet Data Center) 기업의 서버 투자 정책 등에 따라
단기적으로 메모리반도체 수요의 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.
나. 공급측면 수급불균형 변수에 노출글로벌 메모리반도체 시장의 과점 구도가 정착되면서 과거 대비 수급불균형이 판가에 미치는 영향이 완화되고 있습니다. 다만, 여전히 주요 사업자들의
설비투자, 재고관리 정책 등에 의한 공급량 변화가 판가에 영향을 미치고 있으며,
선도 사업자들의 기술 개발이 기존 제품의 진부화를 촉진시켜 판가 하락을 유발하는 등 공급 측면의 다양한 변수에 노출되어 있습니다.
다. 메모리반도체 시장 2023년까지 성장세 둔화, 2024년 회복 예상2022년 글로벌 메모리반도체 시장은
업계의 공급과잉 및 수요 감소에 따른 판가 하락으로 역성장을 기록하였습니다. 글로벌 시장조사기관인 OMDIA에 따르면
2023년 또한 메모리반도체 시장 규모가 감소할 것으로 예상되고 있으나, 2024년에는 경기 회복 및 수요 증가로 시장 회복세를 보일 것으로 예상되며
2025년 이후 시장규모가 재확대 될 것으로 전망하고 있습니다.
라. 메모리반도체 업황에 연동된 영업실적당사는
거시경제 불확실성 확산에 따른 전반적인 IT 수요 둔화로 2019년 27.0조원의 매출액(영업이익 2.7조원,영업이익률 10.1%)을 기록하였으나, 메모리반도체 수요의 다변화 및 견조한 성장 지속, 2019년 급격한 판가 하락의 기저효과 등 영향으로
2020년 당사는 31.9조원의 매출액(영업이익 5.0조원, 영업이익률 15.7%)을 기록하였습니다.
2021년의 경우 COVID-19 회복, 고사양 스마트폰 출시, 데이터센터 업체의 투자 재개, 근무 환경 및 교육 문화의 변화 등으로 인한 전반적인 수요 확대로 당사는 사상 최대인
43.9조원의 매출액(영업이익 12.4조원, 영업이익률 28.9%)를 기록하였고,
2022년 3분기(누적)은 36.9조원의 매출액(영업이익 8.7조원, 영업이익률 23.6%)로 전년 동기 매출액 30.6조원(영업이익 8.2조원, 영업이익률 26.7%) 대비 YoY 20.7%(영업이익 23.6%) 성장하였습니다. 다만, 거시경제 등 외부 환경에 민감한 산업인 만큼
수급 상황에 따라 당사의 영업실적 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.
마. 메모리반도체 시장지위 및 경쟁강도글로벌 DRAM 시장은 당사를 포함한 상위 3개 사업자의 합산 점유율이 95%에 이르는 과점적 경쟁구도를 유지하고 있으나, 글로벌 NAND 시장은 1위 사업자가 30%를 상회하는 시장점유율을 기록하고 있는 가운데 당사를 포함한 2~5위 사업자가 치열한 각축을 벌이고 있습니다. 후발 사업자들이 단기간 내에 당사의 시장지위를 위협하기는 어려울 것으로 예상하고 있으나
향후 후발 사업자들이 기술 격차를 추격하고 생산물량을 확대하는 경우, 메모리반도체 시장의 수급불균형 심화를 야기할 가능성도 배제할 수 없습니다.
바. 설비투자를 위한 대규모 CapEx 투자당사는 늘어난 PC, 모바일, 서버 수요에 대응하기 위해
대규모의 CapEx를 집행(2022년 3분기(누적) 12.9조원, 2021년 13.4조원, 2020년 9.9조원)
하였으나,
2023년 이후 예상되는 메모리반도체 수요 감소에 따라 수급 균형을 앞당기기 위하여 상당한 규모의 투자 축소를 계획 중에 있습니다. 다만, 당사의 2023년 CapEx 감축 계획에도 불구,
시황변화 및 투자계획 집행(용인 반도체 클러스터, 청주 M15X FAB 공사 및 EUV 장비 매입 등)에 따라 CapEx 규모가 재차 증가할 수 있습니다.
사. 기술 개발을 위한 대규모 연구개발비 지출DRAM의 미세공정 진전 속도 둔화는 공급 증가폭을 완화시키는 요인으로 작용하고 있는 반면, NAND는 2016년을 기점으로 3D NAND 도입, Solution 제품 확대로 기술 경쟁이 치열해지는 양상을 보이고 있습니다. 또한, 모바일, SSD 등 다양한 응용제품을 생산하기 위한 설계 및 후공정, 솔루션 기술과 함께 칩의 신뢰도나 전력소모 절감 등 집적도 외 부분에 대한 기술 경쟁이 심화되면서 당사의
연구개발비 총지출액이 증가(2022년 3분기(누적) 3.6조원(연환산 4.8조원), 2021년 4.0조원, 2020년 3.5조원, 2019년 3.2조원)하고 있습니다.
빠르게 발전하는 기술의 영향으로 연구개발비 총지출액이 증가하거나 개발비에 대해 일시에 손상을 인식할 가능성
도 배제할 수 없습니다.
아. 글로벌 IT기업 중심 영업활동으로 인한 매출처 편중당사는 DRAM과 NAND 중심의 메모리반도체 제품을 판매하고 있어 글로벌 IT기업을 중심으로 영업활동을 전개하고 있습니다. 따라서 주요고객(단일 외부고객으로부터의 매출액이 총매출액의 10%를 상회하는 고객) 매출액이 전체 매출액에서 차지하는 비중(2022년 3분기(누적) 22.5%, 2021년 22.3%, 2020년 32.5%, 2019년 29.6%)이 높은 편 입니다. 향후 당사
주요고객의 메모리반도체 수요가 감소하거나 경쟁력 저하가 발생하는 경우 또는
주요고객의 시장지위 강화로 주요 고객에 대한 당사의 가격 협상력이 저하될 경우 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 상존하고 있습니다.
자. 원재료(Wafer) 가격 변동 및 재고자산 증가당사의 수익성은 원재료 가격의 변동에 영향을 받으며, 원재료 투입액 중 가장 높은 비중(8~12%)을 차지하고 있는 Wafer의 가격 변동에 상대적으로 큰 영향을 받을 수 있습니다. 최근 생산능력 증가에 따른 주요
반도체 제조사들의 수요를 초과하는 공급량 증대로 반도체 재고자산은 급격히 증가하고 있으며 재고자산 회전율은 감소하는 추세입니다. 경기 순환성을 띄고 있는 반도체 산업의 특성 상 향후 중국 리오프닝 등에 따른 수요증대와 함께 적절한 재고관리를 통하여 양호한 수준으로 재고자산을 감소시킬 수 있겠으나,
인플레이션 둔화 지연에 따른 경기침체 심화로 경제회복이 더딜 경우 수요 감소에 따른 판매가 하락으로 추가적인 재고자산 평가손실이 발생하는 등 반도체 업계의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없습니다.
차. 미국의 반도체 산업 대중(對中) 견제 배경KOTRA('미국 반도체 산업 육성 정책 동향 및 시사점', 2022.11)에 의하면
미국은 높은 연구개발 비용 재투자 등을 통해 타국과 기술격차를 유지하며
글로벌 반도체 공급망 내 가장 강력한 영향력을 보유하고 있으나, 국제 분업화 전략에 따라
반도체 생산은 동아시아 국가에 의존하고 있습니다. 미국 정부는
중국의 반도체 굴기 저지, 타국 대비 기술 격차 유지, 반도체 수급의 해외 의존도 완화를 위해 첨단 기술 제품과 기술·생산 장비
수출 규제를 통한 대중 견제와 반도체 칩과 과학법(CHIPS and Science Act: Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors, 이하
반도체 법)을 통한
미국 내 반도체 산업 역량 강화를 위한 정책을 시행하고 있습니다.
카. 반도체 법과 대중 반도체 수출통제
반도체 법은 미국 내 반도체 제조를 활성하기 위한 인센티브를 제공하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 반도체 법에 의해
보조금을 지원받은 기업은 향후 10년간 우려국(중국 등 포함) 내 첨단 반도체 시설을 짓거나 기존 시설에 추가로 투자하는 것을 금지하는 가드레일(Guardrail) 조항을 포함하고 있습니다. 2022년 10월 7일 미국 상무부는 대중 반도체 수출통제 강화 조치를 발표하였습니다. 주요 내용은
미국 상무부의 허가 없이 통제 대상 품목을 중국에 수출하는 것을 금지하는 것이며, 통제 대상 품목은
반도체 장비(FinFET 구조 또는 16/14nm 이하 로직 칩, 18nm 이하의 DRAM, 128단 이상의 NAND 생산 목적) 등 입니다. 중국 기업에 대한 반도체 장비 수출은 원칙적으로 허가가 거부되나
중국 내 생산시설을 갖추고 있는 다국적 기업에 대해서는 사안별 심사를 통해 반도체 장비 반입이 허가될 수 있습니다. 당사는 중국 내 반도체 공장의 원활한 운영을 위해 미국 정부와 적극적으로 논의한 결과 당사가 중국 내 반도체 생산 및 개발에 필요한 장비 등을 공급할 수 있도록 동 제한에 대해 2022년 10월 11일부터 향후 1년 동안의 유예를 승인받았습니다.
향후 반도체 장비의 중국 반입이 전면 금지된다면 당사의 생산 경쟁력이 저하될 수 있습니다.

회사위험

가. 부채비율 상승, 유동비율 소폭 악화당사의
2021년말 부채비율은 55.0%로 2019년말 36.1%에서 2020년말 37.1%에서 17.9%p. 상승하였고, 2022년 3분기는 59.4%로 전년 대비 소폭 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 유동비율은 2019년말 181.6%에서 2020년말 182.7%, 2021년말 181.93%로 유지되었으나, 2022년 3분기말 173.51%로 소폭 하락하였습니다. 당사의 부채비율은 차입금의 증가 등으로 인해 연도별로 상승하였고, 유동비율은 재고자산 및 매출채권의 증가 등으로 인한 유동자산 증가, 당기법인세부채, 차입금의 증가 등에 기인한 유동부채 증가로 소폭 하락하였으나 2019년 이후 지속적으로 150%를 상회하는 수준을 유지하고 있습니다.
나. 차입금 규모 증가, 차입금 의존도 심화'1-바'에서 언급하는 대규모 투자 등 자금 소요가 이어지면서
당사의 차입금 규모는 2019년 이후 증가하는 추세입니다.
2022년 3분기말 당사의 총차입금은 22.0조원으로 2021년말 17.6조원(2020년말 11.3조원, 2019년말 10.5조원) 대비 4.4조원 증가(2020년말 대비 10.8조원, 2019년말 대비 11.5조원 증가)하였으며, 차입금의존도는 20.1%로 2021년말 18.28% 대비 1.8%p. 상승(2020년말 대비 4.3%p., 2019년말 대비 4.0%p. 상승)하였고,
순차입금의존도는 13.5%로 2021년말 9.3% 대비 4.2%p. 상승(2020년말 대비 3.5%p. 상승, 2019년말 대비 4.6%p. 상승)
하여
차입금의 규모 및 의존도가 심화되는 모습을 보이고 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
다. 현금흐름 관련 위험2022년 3분기(누적) 당사의 영업활동현금유입은 13.6조원으로 2021년 3분기(누적) 14.0조원 대비 0.4조원 감소하였습니다. 이는 영업으로부터 창출된 현금흐름이 전년 동기 대비 1.7조원 증가하였으나 2021년 업황 호조에 따른 순이익 증가로 인한 법인세 납부액이 2.9조원 발생하여 전년대비 2.0조원 증가한 것에 기인합니다. 한편, 2022년 3분기(누적) 당사의 배당 지급은 1.5조원으로 2021년 0.8조원, 2020년 0.7조원 대비 증가하였습니다. 업황이 하강 국면으로 전환하는 시기에 영업활동현금유입이 감소하는 상황에서
이익 발생 시점과 현금 유출 시점이 상이할 수 있는 법인세의 납부, 배당의 지급 등의 현금유출이 증가하는 경우 당사의 재무적 안정성이 저하될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
라. 인텔 NAND사업부문 양수로 인한 재무적 안정성 저하 위험당사는 2020년 중 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체(이하 "인텔NAND사업부문")를 인수하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다.
해당 영업부문 및 자산은 해외 자회사를 통해 두 번에 나뉘어 이전되며, 양수도금액은 USD 8,880백만으로 1차 종결 시점인 2021년에 USD6,109백만, 2022년 3분기 USD 500백만을 지급하였으며, 잔금 USD2,271백만은 2차 종결이 예상되는 2025년 3월까지 지급될 예정입니다. 당사는 2차 Closing 양수대금을 영업활동으로 창출한 현금 활용, 외부 차입 등을 통하여 조달할 예정입니다. 당사의 우수한 시장지위를 감안한 당사의 현금창출능력, 대내외 자본시장에서 우수하게 평가받고 있는 당사의 높은 신인도 등을 감안하면 본 2차 Closing 양수대금의 조달은 무리가 없을 것으로 예상되나
예기치 못한 시장상황 변동, 환율 상승 등에 따라 차입금 규모가 증가하거나, 중국 경쟁당국이 부여한 의무 준수에 따른 추가적인 비용 지출이 발생할 시 재무적 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마. Kioxia(구 Toshiba Memory Corporation) 공정가치 평가당사는 2018년 중 Kioxia(구 Toshiba Memory Corporation) 인수를 위한 특수목적법인인 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, L.P.(이하 SPC 1)에 대한 출자증서(JPY 266,000백만) 및 향후 적법한 절차를 거쳐 전환시 지분 15%를 보유할 수 있는 BCPE Pangea Cayman2 Limited(이하 SPC 2)가 발행한 전환사채(JPY 129,000백만)을 취득하였고, 이를 장기투자자산으로 계상하고 있습니다. 당사는 장기투자자산에 포함된 동 투자자산에 대하여 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산으로 분류하고 있으며, SPC1에 대한 지분투자의 경우 현재가치기법 및 옵션가격결정모형, SPC2 전환사채의 경우 현재가치기법으로 평가하고 있습니다.
Kioxia의 영업실적 및 공정가치 평가를 위해 투입되는 변수들의 변동에 따라 동 장기투자자산의 공정가치가 변동할 수 있으며, 이로 인해 발생하는 평가손익이 당사의 재무상태 및 수익성에 중요한 영향을 미칠 수도 있습니다.
바. (주)키파운드리 지분 취득으로 인한 재무적 안정성 저하 위험당사는 2021년 10월 29일 매그너스반도체 유한회사와 (주)키파운드리의 지분 100%를 대상으로 하는 주식매매계약을 체결하였습니다. 이에 따라 당사와 매그너스반도체 유한회사 간 체결한 계약에 의거하여, 국내외 기업결합승인을 포함하여 관련 법령에 따라 취득해야 하는 정부 승인 완료 및 계약에 정한 선행조건을 충족하여
2022년 8월 2일 거래 종결절차를 마무리하고, (주)키파운드리 발행주식 전량(100%)을 5,698억원에 취득 완료하였습니다.당사는 금번 인수를 통해 기존 당사의 8인치 파운드리 생산능력을 확대하고, (주)키파운드리의 반도체 생산시설과 관련된 특허를 확보하고자 하나 급격한 시장상황 변동, (주)키파운드리에 대규모 투자가 집행될 경우 당사의 재무적 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
사. 환율변동당사의 매출액에서 해외 매출액이 차지하는 비중은 2022년 3분기(누적) 기준 97.4%(2021년 3분기(누적) 96.5%, 2021년 96.6%)로 매우 높은 편이며, 반도체 장비 및 원재료 상당량을 수입에 의존하고 있어 당사의 영업성과는 환율의 변동, 특히 미 달러화의 변동에 연계되고 있습니다. 당사는 환율변동에 따른 경영성과 및 재무상태 변동위험을 최소화하고자 외환리스크 관리조직과 환헤지전략을 통해 환율변동에 대응하고 있습니다. 그러나
당사가 예상하지 못한 급격한 환율변동이 발생하고 이에 대한 당사의 대응이 적절하게 이루어지지 못할 경우, 당사의 경영성과 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
아. 관계기업 및 공동기업투자2022년 3분기말 기준 당사는 다수의 관계기업과 공동기업에 투자하고 있습니다. 2022년 3분기말 관계기업 및 공동기업투자 장부금액은 1.6조원으로 자산총계에서 차지하는 비중이 1.4%에 불과하여 장부금액 전액에 대하여 손상차손을 인식한다 하더라도 당사의 영업성과 및 재무상태에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.
자. 소송, 클레임 등 분쟁
본 공시서류 작성기준일 현재 2건의 주요 소송사건(북미지역 내 가격 담합 집단소송, 중국반독점법 위반 조사)이 계류 중에 있으며, 현재로서는 계류중인 소송사건에 대해서 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 상기
소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재 의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다. 향후 상기 소송 및 분쟁의 진행 경과에 따라 우발부채가 재무상태표에 부채로 반영되어 당사의 재무상태에 부정적인 영향을 미치거나 평판 저하가 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없습니다.
차. 공정거래법 상 행위 제한당사는 공정거래법에 따른 지주회사인 SK(주)의 손자회사로서
발행주식 총수를 소유하고 있는 경우가 아니면 국내계열회사의 주식을 소유할 수 없기 때문에 수직계열화 또는 사업다각화 등을 위한 M&A 등 기업활동에 제한을 받고 있습니다.
카. 특수관계자와의 거래다양한 분야의 사업을 영위하고 있는 SK그룹 계열회사들과 다양한 형태의 특수관계자간 거래가 이루어지고 있으나, 당사의 매출액, 자산총계 대비 미미한 수준으로 특수관계자의 부실이 당사로 전이될 위험은 제한적일 것으로 예상하고 있습니다.

기타 투자위험

가. 본 사채의
상장신청예정일은 2023년 02월 09일이고,
상장예정일은 2023년 02월 14일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있으므로 상장심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 그러나
채권시장에 상존하는 여러 변수들과 변동성에 의해 상장 이후 수급불균형 등의 이유로 환금성이 훼손될 수 있으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.나. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여
재무비율 등의 유지(별도 재무상태표 기준 부채비율 500% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는
사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.다. 본 사채는 NICE신용평가(주), 한국신용평가(주), 한국기업평가(주)로부터
AA0(안정적)등급을 받았습니다.라.
본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.마. 본 공시서류 상 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 본 공시서류는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이
동 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 혹은 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아닙니다.바. 본 사채는 '주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률'에 의거 전자등록기관인
한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 사채의 권리 내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다. 본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.사.
금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자자께서는 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
224-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
430,000,000,000
모집(매출)총액
430,000,000,000

발행가액
430,000,000,000
이자율
3.825%

발행수익률
3.825%
상환기일
2026년 02월 13일

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
NICE신용평가㈜ AA0한국신용평가㈜ AA0한국기업평가㈜ AA0
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
19,000,000
190,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
17,000,000
170,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 14일
2023년 02월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
430,000,000,000

발행제비용
1,745,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 17일 SK증권(주), NH 투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임.

회차 :
224-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
780,000,000,000
모집(매출)총액
780,000,000,000

발행가액
780,000,000,000
이자율
4.266%

발행수익률
4.266%
상환기일
2028년 02월 14일

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
NICE신용평가㈜ AA0한국신용평가㈜ AA0한국기업평가㈜ AA0
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
27,000,000
270,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
19,000,000
190,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
14,000,000
140,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
미래에셋증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
8,000,000
80,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 14일
2023년 02월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
780,000,000,000

발행제비용
3,040,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 17일 SK증권(주), NH 투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임.

회차 :
224-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
4.519%

발행수익률
4.519%
상환기일
2030년 02월 14일

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
NICE신용평가㈜ AA0한국신용평가㈜ AA0한국기업평가㈜ AA0
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 14일
2023년 02월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
449,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 17일 SK증권(주), NH 투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임.

회차 :
224-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
4.903%

발행수익률
4.903%
상환기일
2033년 02월 14일

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
NICE신용평가㈜ AA0 한국신용평가㈜ AA0 한국기업평가㈜ AA0
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 14일
2023년 02월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
369,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 17일 SK증권(주), NH 투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회 차 : 224-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
430,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
3.825

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

430,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
3.825

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 05월 14일,
2023년 08월 14일,
2023년 11월 14일,
2024년 02월 14일,

2024년 05월 14일,
2024년 08월 14일,
2024년 11월 14일,
2025년 02월 14일,

2025년 05월 14일,
2025년 08월 14일,
2025년 11월 14일,
2026년 02월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일 / 2023년 02월 02일

평가결과등급
AA0 / AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 02월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 13일

청 약 기 일
2023년 02월 14일

납 입 기 일
2023년 02월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2023년 02월 14일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 17일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임.

[회 차 : 224-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

780,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
4.266

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

780,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
4.266

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 05월 14일,
2023년 08월 14일,
2023년 11월 14일,
2024년 02월 14일,

2024년 05월 14일,
2024년 08월 14일,
2024년 11월 14일,
2025년 02월 14일,

2025년 05월 14일,
2025년 08월 14일,
2025년 11월 14일,
2026년 02월 14일,

2026년 05월 14일,
2026년 08월 14일,
2026년 11월 14일,
2027년 02월 14일,

2027년 05월 14일,
2027년 08월 14일,
2027년 11월 14일,
2028년 02월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일 / 2023년 02월 02일

평가결과등급
AA0 / AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 02월 14일

청 약 기 일
2023년 02월 14일

납 입 기 일
2023년 02월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2023년 02월 14일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 17일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임.

[회 차 : 224-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
4.519

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
4.519

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 05월 14일,
2023년 08월 14일,
2023년 11월 14일,
2024년 02월 14일,

2024년 05월 14일,
2024년 08월 14일,
2024년 11월 14일,
2025년 02월 14일,

2025년 05월 14일,
2025년 08월 14일,
2025년 11월 14일,
2026년 02월 14일,

2026년 05월 14일,
2026년 08월 14일,
2026년 11월 14일,
2027년 02월 14일,

2027년 05월 14일,
2027년 08월 14일,
2027년 11월 14일,
2028년 02월 14일,

2028년 05월 14일,
2028년 08월 14일,
2028년 11월 14일,
2029년 02월 14일,

2029년 05월 14일,
2029년 08월 14일,
2029년 11월 14일,
2030년 02월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일 / 2023년 02월 02일

평가결과등급
AA0 / AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2030년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 02월 14일

청 약 기 일
2023년 02월 14일

납 입 기 일
2023년 02월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2023년 02월 14일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 17일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임.

[회 차 : 224-4]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
4.903

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
4.903

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 05월 14일,
2023년 08월 14일,
2023년 11월 14일,
2024년 02월 14일,

2024년 05월 14일,
2024년 08월 14일,
2024년 11월 14일,
2025년 02월 14일,

2025년 05월 14일,
2025년 08월 14일,
2025년 11월 14일,
2026년 02월 14일,

2026년 05월 14일,
2026년 08월 14일,
2026년 11월 14일,
2027년 02월 14일,

2027년 05월 14일,
2027년 08월 14일,
2027년 11월 14일,
2028년 02월 14일,

2028년 05월 14일,
2028년 08월 14일,
2028년 11월 14일,
2029년 02월 14일,

2029년 05월 14일,
2029년 08월 14일,
2029년 11월 14일,
2030년 02월 14일,

2030년 05월 14일,
2030년 08월 14일,
2030년 11월 14일,
2031년 02월 14일,

2031년 05월 14일,
2031년 08월 14일,
2031년 11월 14일,
2032년 02월 14일,

2032년 05월 14일,
2032년 08월 14일,
2032년 11월 14일,
2033년 02월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일 / 2023년 02월 02일

평가결과등급
AA0 / AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2033년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2033년 02월 14일

청 약 기 일
2023년 02월 14일

납 입 기 일
2023년 02월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2023년 02월 14일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 17일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임.

2. 공모방법

해당사항 없습니다.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정방법 및 절차

구분
내용

공모가격 최종결정

발행회사 : 대표이사, 재무담당, 재무관리담당, 파이낸셜솔루션 팀장 등공동대표주관회사 : 담당 임원, 팀장(부서장) 및 책임자

공모가격 결정 협의절차

수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률 결정 예정

수요예측결과 반영여부

수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률 결정 예정

수요예측 재실시 여부
공동대표주관회사는 수요예측 실시 이후 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정 요구명령 등으로 인하여 발행일정이 변경될 경우에도 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따릅니다.

나. 수요예측기준ㆍ절차 및 배정방법
(1) 수요예측 참가신청 관련사항

① 수요예측 일정: 2023년 02월 07일 09시에서 16시까지 ② 수요예측 참가 대상: 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호의 기관투자자(자본시장법 제8조 제7항의 신탁업자 포함) ③ 수요예측 참여 방법: "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 접수방법을 사용하되, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정-최저 신청수량: 각 회차별 50억원-최고 신청수량: 각 회차별 본 사채 발행예정금액-수량단위: 50억원-가격단위: 0.010%p

(2) 배정 대상 및 기준

"한국금융투자협회"의 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 배정 대상 및 기준을 결정합니다.

※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」

가. 배정기준 운영

- 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.

나. 배정시 준수 사항

- 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.

① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것

② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것

다. 배정시 가중치 적용

- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.

① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준

② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소

라. 납입예정 물량 배정 원칙

- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.

공동대표주관회사인 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)는 공모채권을 배정함에 있어 "수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"로 한다.)에 대해 우대하여 배정합니다. "본사채"의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약 및 다. 배정을 참고하시기 바랍니다.

다. 공모 희망금리 산정(1) 공모희망금리 산정 결과공동대표주관회사인 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)는 에스케이하이닉스(주)의 제224-1회, 제224-2회, 제224-3회 및 제224-4회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향, 에스케이하이닉스(주) 회사채 유통거래 현황, "AA0" 등급 회사채 수요예측 내역, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

회차
공모희망금리

제224-1회

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주)
3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제224-2회

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주)
5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제224-3회

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주)
7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제224-4회

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주)
10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(2) 공모희망금리 산정 근거

공동대표주관회사인 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)는 공모희망금리를 결정함에 있어 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본 사채의 공모희망금리를 결정하였습니다. ① 한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가(이하 "민간채권평가회사 4사")에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 에스케이하이닉스㈜ 3년, 5년, 7년 및 10년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "개별민평")

[에스케이하이닉스㈜ 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리]

(기준일 : 2023년 02월 01일)
(단위:%)

만기
한국자산평가
키스자산평가
나이스피앤아이
FN자산평가
개별민평(*)

3년
4.156
4.157
4.114
4.176
4.150

5년
4.438
4.356
4.443
4.451
4.422

7년
4.662
4.612
4.630
4.620
4.631

10년
4.846
4.832
4.726
4.730
4.783

(*) 개별민평 : 민간채권평가회사 4사 평가금리 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)

(자료:본드웹)

② 민간채권평가회사 4사에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 AA0등급 3년, 5년, 7년 및 10년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "등급민평")

[AA등급 회사채 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리]

(기준일 : 2023년 02월 01일)
(단위:%)

구분
한국자산평가
키스자산평가
나이스피앤아이
FN자산평가
개별민평(*)

3년
4.176
4.187
4.137
4.196
4.174

5년
4.458
4.410
4.488
4.471
4.456

7년
4.692
4.685
4.695
4.690
4.690

10년
5.076
5.122
5.096
5.090
5.096

(*) 등급민평 : 민간채권평가회사 4사 평가금리 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)

(자료:본드웹)

③ 개별민평 및 등급민평과 민간채권평가회사 4사에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1 영업일 전 3년, 5년, 7년 및 10년 만기 국고채권 수익률의 산술평균(이하 "국고금리")간의 스프레드

[국고금리 대비 개별민평/등급민평 스프레드]

(기준일 : 2023년 02월 01일)
(단위:%, %p.)

만기
국고채권
개별민평-국고채권
등급민평-국고채권

3년
3.270
0.880
0.904

5년
3.242
1.180
1.214

7년
3.305
1.326
1.385

10년
3.242
1.541
1.854

(자료:본드웹)

④ 최근 3개월간(2022.11.02~2023.02.01) 개별민평과 등급민평 및 국고금리 대비 스프레드 추이 2022년 글로벌 소비자물가상승에 미국을 필두로 한 주요 국가들의 대폭적인 기준금리 인상 결정에 따라 국고채 금리는 기준금리 인상에 선행하며 급등하기 시작하였습니다. 국고채 만기별로는 기준금리 인상을 반영하는 단기물 금리가 장기물 금리보다 더 크게 상승하며 장단기 금리가 역전되었습니다. 국고채 금리 약세는 2022년 말 레고랜드 사태와 더불어 11월 말까지 지속되었습니다.2022년 12월 과도한 금리 상승에 대한 인식으로 축소하기 시작한 크레딧 스프레드는 2023년 1월 이후 투자기관의 자금집행 및 물가상승률 둔화에 따른 기준금리 인상 정점 기대감으로 빠르게 축소되고 있습니다.

[3년 만기]

(기준일 : 2023년 02월 01일)
(단위:%, %p.)

일자
평가 금리
스프레드

국고채권
AA0등급민평
SK하이닉스개별민평
개별민평-등급민평
개별민평-국고금리
등급민평-국고금리

2023-02-01
3.270
4.174
4.150
-0.024
0.880
0.904

2023-01-31
3.315
4.242
4.219
-0.023
0.904
0.927

2023-01-30
3.265
4.217
4.194
-0.023
0.929
0.952

2023-01-27
3.310
4.272
4.249
-0.023
0.939
0.962

2023-01-26
3.270
4.254
4.230
-0.024
0.960
0.984

2023-01-25
3.281
4.287
4.262
-0.025
0.981
1.006

2023-01-20
3.319
4.340
4.315
-0.025
0.996
1.021

2023-01-19
3.267
4.311
4.285
-0.026
1.018
1.044

2023-01-18
3.373
4.425
4.399
-0.026
1.026
1.052

2023-01-17
3.481
4.553
4.528
-0.025
1.047
1.072

2023-01-16
3.445
4.543
4.517
-0.026
1.072
1.098

2023-01-13
3.365
4.491
4.465
-0.026
1.100
1.126

2023-01-12
3.462
4.621
4.595
-0.026
1.133
1.159

2023-01-11
3.440
4.628
4.602
-0.026
1.162
1.188

2023-01-10
3.550
4.763
4.737
-0.026
1.187
1.213

2023-01-09
3.560
4.798
4.770
-0.028
1.210
1.238

2023-01-06
3.687
4.950
4.922
-0.028
1.235
1.263

2023-01-05
3.655
4.956
4.927
-0.029
1.272
1.301

2023-01-04
3.625
4.959
4.931
-0.028
1.306
1.334

2023-01-03
3.670
5.031
5.002
-0.029
1.332
1.361

2023-01-02
3.760
5.147
5.121
-0.026
1.361
1.387

2022-12-30
3.725
5.134
5.108
-0.026
1.383
1.409

2022-12-29
3.725
5.134
5.108
-0.026
1.383
1.409

2022-12-28
3.666
5.113
5.087
-0.026
1.421
1.447

2022-12-27
3.665
5.125
5.099
-0.026
1.434
1.460

2022-12-26
3.670
5.154
5.127
-0.027
1.457
1.484

2022-12-23
3.615
5.117
5.090
-0.027
1.475
1.502

2022-12-22
3.570
5.086
5.059
-0.027
1.489
1.516

2022-12-21
3.630
5.172
5.145
-0.027
1.515
1.542

2022-12-20
3.680
5.242
5.215
-0.027
1.535
1.562

2022-12-19
3.542
5.120
5.093
-0.027
1.551
1.578

2022-12-16
3.535
5.126
5.100
-0.026
1.565
1.591

2022-12-15
3.530
5.147
5.123
-0.024
1.593
1.617

2022-12-14
3.528
5.177
5.153
-0.024
1.625
1.649

2022-12-13
3.620
5.293
5.269
-0.024
1.649
1.673

2022-12-12
3.611
5.300
5.276
-0.024
1.665
1.689

2022-12-09
3.649
5.304
5.280
-0.024
1.631
1.655

2022-12-08
3.682
5.351
5.327
-0.024
1.645
1.669

2022-12-07
3.678
5.357
5.336
-0.021
1.658
1.679

2022-12-06
3.632
5.316
5.295
-0.021
1.663
1.684

2022-12-05
3.602
5.302
5.280
-0.022
1.678
1.700

2022-12-02
3.615
5.318
5.295
-0.023
1.680
1.703

2022-12-01
3.642
5.363
5.341
-0.022
1.699
1.721

2022-11-30
3.705
5.432
5.410
-0.022
1.705
1.727

2022-11-29
3.710
5.427
5.405
-0.022
1.695
1.717

2022-11-28
3.665
5.377
5.355
-0.022
1.690
1.712

2022-11-25
3.640
5.346
5.323
-0.023
1.683
1.706

2022-11-24
3.691
5.385
5.362
-0.023
1.671
1.694

2022-11-23
3.840
5.504
5.483
-0.021
1.643
1.664

2022-11-22
3.857
5.511
5.489
-0.022
1.632
1.654

2022-11-21
3.845
5.483
5.462
-0.021
1.617
1.638

2022-11-18
3.787
5.407
5.386
-0.021
1.599
1.620

2022-11-17
3.812
5.408
5.386
-0.022
1.574
1.596

2022-11-16
3.810
5.389
5.368
-0.021
1.558
1.579

2022-11-15
3.745
5.316
5.294
-0.022
1.549
1.571

2022-11-14
3.852
5.397
5.375
-0.022
1.523
1.545

2022-11-11
3.832
5.360
5.339
-0.021
1.507
1.528

2022-11-10
4.030
5.529
5.508
-0.021
1.478
1.499

2022-11-09
4.089
5.572
5.550
-0.022
1.461
1.483

2022-11-08
4.152
5.623
5.601
-0.022
1.449
1.471

2022-11-07
4.182
5.641
5.618
-0.023
1.436
1.459

2022-11-04
4.125
5.572
5.550
-0.022
1.425
1.447

2022-11-03
4.155
5.588
5.565
-0.023
1.410
1.433

2022-11-02
4.080
5.503
5.481
-0.022
1.401
1.423

(자료:본드웹)

[3년 만기 금리 추이]

(단위: %, %p.)

3년 금리 추이.jpg
3년 금리 추이

(자료: 본드웹, 2022.11.02~2023.02.01)

[5년 만기]

(기준일 : 2023년 02월 01일)
(단위:%, %p.)

일자
평가 금리
스프레드

국고채권
AA0등급민평
SK하이닉스개별민평
개별민평-등급민평
개별민평-국고금리
등급민평-국고금리

2023-02-01
3.242
4.456
4.422
-0.034
1.180
1.214

2023-01-31
3.285
4.517
4.482
-0.035
1.197
1.232

2023-01-30
3.235
4.484
4.450
-0.034
1.215
1.249

2023-01-27
3.275
4.531
4.496
-0.035
1.221
1.256

2023-01-26
3.225
4.491
4.457
-0.034
1.232
1.266

2023-01-25
3.235
4.517
4.482
-0.035
1.247
1.282

2023-01-20
3.287
4.587
4.552
-0.035
1.265
1.300

2023-01-19
3.235
4.553
4.518
-0.035
1.283
1.318

2023-01-18
3.332
4.663
4.628
-0.035
1.296
1.331

2023-01-17
3.437
4.783
4.749
-0.034
1.312
1.346

2023-01-16
3.370
4.740
4.705
-0.035
1.335
1.370

2023-01-13
3.265
4.661
4.632
-0.029
1.367
1.396

2023-01-12
3.395
4.805
4.775
-0.030
1.380
1.410

2023-01-11
3.376
4.807
4.777
-0.030
1.401
1.431

2023-01-10
3.480
4.936
4.906
-0.030
1.426
1.456

2023-01-09
3.480
4.955
4.925
-0.030
1.445
1.475

2023-01-06
3.625
5.116
5.087
-0.029
1.462
1.491

2023-01-05
3.605
5.120
5.090
-0.030
1.485
1.515

2023-01-04
3.595
5.116
5.087
-0.029
1.492
1.521

2023-01-03
3.677
5.204
5.174
-0.030
1.497
1.527

2023-01-02
3.786
5.322
5.292
-0.030
1.506
1.536

2022-12-30
3.738
5.290
5.261
-0.029
1.523
1.552

2022-12-29
3.738
5.290
5.261
-0.029
1.523
1.552

2022-12-28
3.680
5.259
5.229
-0.030
1.549
1.579

2022-12-27
3.641
5.232
5.203
-0.029
1.562
1.591

2022-12-26
3.637
5.243
5.214
-0.029
1.577
1.606

2022-12-23
3.555
5.171
5.141
-0.030
1.586
1.616

2022-12-22
3.478
5.108
5.079
-0.029
1.601
1.630

2022-12-21
3.540
5.180
5.151
-0.029
1.611
1.640

2022-12-20
3.610
5.249
5.218
-0.031
1.608
1.639

2022-12-19
3.455
5.106
5.073
-0.033
1.618
1.651

2022-12-16
3.450
5.104
5.072
-0.032
1.622
1.654

2022-12-15
3.436
5.109
5.076
-0.033
1.640
1.673

2022-12-14
3.463
5.143
5.111
-0.032
1.648
1.680

2022-12-13
3.577
5.267
5.234
-0.033
1.657
1.690

2022-12-12
3.570
5.259
5.224
-0.035
1.654
1.689

2022-12-09
3.562
5.253
5.218
-0.035
1.656
1.691

2022-12-08
3.620
5.307
5.272
-0.035
1.652
1.687

2022-12-07
3.620
5.309
5.277
-0.032
1.657
1.689

2022-12-06
3.590
5.278
5.246
-0.032
1.656
1.688

2022-12-05
3.585
5.277
5.245
-0.032
1.660
1.692

2022-12-02
3.625
5.316
5.282
-0.034
1.657
1.691

2022-12-01
3.670
5.366
5.332
-0.034
1.662
1.696

2022-11-30
3.705
5.410
5.376
-0.034
1.671
1.705

2022-11-29
3.705
5.398
5.364
-0.034
1.659
1.693

2022-11-28
3.663
5.340
5.307
-0.033
1.644
1.677

2022-11-25
3.658
5.331
5.297
-0.034
1.639
1.673

2022-11-24
3.715
5.371
5.337
-0.034
1.622
1.656

2022-11-23
3.850
5.486
5.450
-0.036
1.600
1.636

2022-11-22
3.875
5.494
5.457
-0.037
1.582
1.619

2022-11-21
3.865
5.464
5.427
-0.037
1.562
1.599

2022-11-18
3.844
5.424
5.388
-0.036
1.544
1.580

2022-11-17
3.880
5.442
5.407
-0.035
1.527
1.562

2022-11-16
3.875
5.421
5.386
-0.035
1.511
1.546

2022-11-15
3.803
5.339
5.302
-0.037
1.499
1.536

2022-11-14
3.930
5.437
5.401
-0.036
1.471
1.507

2022-11-11
3.895
5.391
5.355
-0.036
1.460
1.496

2022-11-10
4.080
5.551
5.515
-0.036
1.435
1.471

2022-11-09
4.182
5.633
5.594
-0.039
1.412
1.451

2022-11-08
4.245
5.686
5.647
-0.039
1.402
1.441

2022-11-07
4.270
5.699
5.660
-0.039
1.390
1.429

2022-11-04
4.205
5.625
5.587
-0.038
1.382
1.420

2022-11-03
4.235
5.641
5.604
-0.037
1.369
1.406

2022-11-02
4.145
5.549
5.511
-0.038
1.366
1.404

(자료:본드웹)

[5년 만기 금리 추이]

(단위: %, %p.)

5년 금리 추이.jpg
5년 금리 추이

(자료: 본드웹, 2022.11.02~2023.02.01)

[7년 만기]

(기준일 : 2023년 02월 01일)
(단위:%, %p.)

일자
평가 금리
스프레드

국고채권
AA0등급민평
SK하이닉스개별민평
개별민평-등급민평
개별민평-국고금리
등급민평-국고금리

2023-02-01
3.305
4.690
4.631
-0.059
1.326
1.385

2023-01-31
3.347
4.737
4.677
-0.060
1.330
1.390

2023-01-30
3.300
4.692
4.632
-0.060
1.332
1.392

2023-01-27
3.344
4.738
4.679
-0.059
1.335
1.394

2023-01-26
3.292
4.695
4.636
-0.059
1.344
1.403

2023-01-25
3.291
4.709
4.650
-0.059
1.359
1.418

2023-01-20
3.340
4.777
4.718
-0.059
1.378
1.437

2023-01-19
3.287
4.736
4.676
-0.060
1.389
1.449

2023-01-18
3.376
4.836
4.776
-0.060
1.400
1.460

2023-01-17
3.485
4.953
4.894
-0.059
1.409
1.468

2023-01-16
3.418
4.901
4.842
-0.059
1.424
1.483

2023-01-13
3.326
4.825
4.766
-0.059
1.440
1.499

2023-01-12
3.442
4.955
4.895
-0.060
1.453
1.513

2023-01-11
3.434
4.956
4.897
-0.059
1.463
1.522

2023-01-10
3.522
5.060
5.000
-0.060
1.478
1.538

2023-01-09
3.518
5.070
5.010
-0.060
1.492
1.552

2023-01-06
3.645
5.211
5.151
-0.060
1.506
1.566

2023-01-05
3.637
5.213
5.154
-0.059
1.517
1.576

2023-01-04
3.631
5.209
5.150
-0.059
1.519
1.578

2023-01-03
3.725
5.306
5.246
-0.060
1.521
1.581

2023-01-02
3.840
5.424
5.367
-0.057
1.527
1.584

2022-12-30
3.787
5.380
5.323
-0.057
1.536
1.593

2022-12-29
3.787
5.380
5.323
-0.057
1.536
1.593

2022-12-28
3.726
5.327
5.270
-0.057
1.544
1.601

2022-12-27
3.674
5.281
5.224
-0.057
1.550
1.607

2022-12-26
3.702
5.306
5.247
-0.059
1.545
1.604

2022-12-23
3.620
5.231
5.171
-0.060
1.551
1.611

2022-12-22
3.545
5.169
5.109
-0.060
1.564
1.624

2022-12-21
3.620
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5.205
-0.059
1.585
1.644

2022-12-20
3.680
5.325
5.266
-0.059
1.586
1.645

2022-12-19
3.501
5.156
5.096
-0.060
1.595
1.655

2022-12-16
3.475
5.137
5.076
-0.061
1.601
1.662

2022-12-15
3.482
5.152
5.092
-0.060
1.610
1.670

2022-12-14
3.509
5.186
5.125
-0.061
1.616
1.677

2022-12-13
3.595
5.284
5.223
-0.061
1.628
1.689

2022-12-12
3.581
5.272
5.211
-0.061
1.630
1.691

2022-12-09
3.581
5.270
5.210
-0.060
1.629
1.689

2022-12-08
3.637
5.326
5.267
-0.059
1.630
1.689

2022-12-07
3.636
5.328
5.269
-0.059
1.633
1.692

2022-12-06
3.610
5.300
5.240
-0.060
1.630
1.690

2022-12-05
3.621
5.314
5.255
-0.059
1.634
1.693

2022-12-02
3.643
5.340
5.280
-0.060
1.637
1.697

2022-12-01
3.703
5.402
5.343
-0.059
1.640
1.699

2022-11-30
3.731
5.438
5.378
-0.060
1.647
1.707

2022-11-29
3.721
5.413
5.354
-0.059
1.633
1.692

2022-11-28
3.664
5.343
5.282
-0.061
1.618
1.679

2022-11-25
3.673
5.345
5.283
-0.062
1.610
1.672

2022-11-24
3.701
5.362
5.300
-0.062
1.599
1.661

2022-11-23
3.845
5.480
5.413
-0.067
1.568
1.635

2022-11-22
3.854
5.480
5.413
-0.067
1.559
1.626

2022-11-21
3.841
5.448
5.381
-0.067
1.540
1.607

2022-11-18
3.845
5.434
5.367
-0.067
1.522
1.589

2022-11-17
3.888
5.464
5.397
-0.067
1.509
1.576

2022-11-16
3.911
5.468
5.393
-0.075
1.482
1.557

2022-11-15
3.849
5.392
5.317
-0.075
1.468
1.543

2022-11-14
3.956
5.479
5.404
-0.075
1.448
1.523

2022-11-11
3.921
5.433
5.358
-0.075
1.437
1.512

2022-11-10
4.096
5.582
5.507
-0.075
1.411
1.486

2022-11-09
4.206
5.667
5.592
-0.075
1.386
1.461

2022-11-08
4.262
5.709
5.634
-0.075
1.372
1.447

2022-11-07
4.280
5.722
5.647
-0.075
1.367
1.442

2022-11-04
4.216
5.649
5.574
-0.075
1.358
1.433

2022-11-03
4.230
5.652
5.578
-0.074
1.348
1.422

2022-11-02
4.150
5.564
5.490
-0.074
1.340
1.414

(자료:본드웹)

[7년 만기 금리 추이]

(단위: %, %p.)

7년 금리 추이.jpg
7년 금리 추이

(자료: 본드웹, 2022.11.02~2023.02.01)

[10년 만기]

(기준일 : 2023년 02월 01일)
(단위:%, %p.)

일자
평가 금리
스프레드

국고채권
AA0등급민평
SK하이닉스개별민평
개별민평-등급민평
개별민평-국고금리
등급민평-국고금리

2023-02-01
3.242
5.096
4.783
-0.313
1.541
1.854

2023-01-31
3.280
5.137
4.824
-0.313
1.544
1.857

2023-01-30
3.235
5.092
4.779
-0.313
1.544
1.857

2023-01-27
3.286
5.143
4.831
-0.312
1.545
1.857

2023-01-26
3.230
5.092
4.780
-0.312
1.550
1.862

2023-01-25
3.220
5.092
4.779
-0.313
1.559
1.872

2023-01-20
3.272
5.163
4.851
-0.312
1.579
1.891

2023-01-19
3.237
5.130
4.817
-0.313
1.580
1.893

2023-01-18
3.320
5.223
4.910
-0.313
1.590
1.903

2023-01-17
3.442
5.345
5.032
-0.313
1.590
1.903

2023-01-16
3.372
5.275
4.963
-0.312
1.591
1.903

2023-01-13
3.295
5.199
4.887
-0.312
1.592
1.904

2023-01-12
3.395
5.301
4.988
-0.313
1.593
1.906

2023-01-11
3.395
5.298
4.986
-0.312
1.591
1.903

2023-01-10
3.472
5.383
5.070
-0.313
1.598
1.911

2023-01-09
3.462
5.373
5.061
-0.312
1.599
1.911

2023-01-06
3.575
5.489
5.176
-0.313
1.601
1.914

2023-01-05
3.575
5.487
5.175
-0.312
1.600
1.912

2023-01-04
3.575
5.487
5.175
-0.312
1.600
1.912

2023-01-03
3.670
5.582
5.270
-0.312
1.600
1.912

2023-01-02
3.791
5.706
5.391
-0.315
1.600
1.915

2022-12-30
3.735
5.655
5.340
-0.315
1.605
1.920

2022-12-29
3.735
5.655
5.340
-0.315
1.605
1.920

2022-12-28
3.670
5.598
5.283
-0.315
1.613
1.928

2022-12-27
3.605
5.542
5.227
-0.315
1.622
1.937

2022-12-26
3.635
5.570
5.255
-0.315
1.620
1.935

2022-12-23
3.551
5.498
5.183
-0.315
1.632
1.947

2022-12-22
3.470
5.432
5.117
-0.315
1.647
1.962

2022-12-21
3.560
5.532
5.217
-0.315
1.657
1.972

2022-12-20
3.605
5.577
5.262
-0.315
1.657
1.972

2022-12-19
3.400
5.383
5.068
-0.315
1.668
1.983

2022-12-16
3.350
5.335
5.020
-0.315
1.670
1.985

2022-12-15
3.371
5.357
5.042
-0.315
1.671
1.986

2022-12-14
3.400
5.385
5.070
-0.315
1.670
1.985

2022-12-13
3.464
5.453
5.138
-0.315
1.674
1.989

2022-12-12
3.440
5.429
5.114
-0.315
1.674
1.989

2022-12-09
3.480
5.430
5.114
-0.316
1.634
1.950

2022-12-08
3.534
5.488
5.171
-0.317
1.637
1.954

2022-12-07
3.530
5.485
5.167
-0.318
1.637
1.955

2022-12-06
3.505
5.461
5.144
-0.317
1.639
1.956

2022-12-05
3.539
5.494
5.175
-0.319
1.636
1.955

2022-12-02
3.575
5.531
5.212
-0.319
1.637
1.956

2022-12-01
3.660
5.617
5.298
-0.319
1.638
1.957

2022-11-30
3.680
5.646
5.327
-0.319
1.647
1.966

2022-11-29
3.665
5.617
5.299
-0.318
1.634
1.952

2022-11-28
3.595
5.542
5.224
-0.318
1.629
1.947

2022-11-25
3.612
5.555
5.235
-0.320
1.623
1.943

2022-11-24
3.615
5.552
5.232
-0.320
1.617
1.937

2022-11-23
3.767
5.678
5.351
-0.327
1.584
1.911

2022-11-22
3.780
5.677
5.349
-0.328
1.569
1.897

2022-11-21
3.765
5.643
5.314
-0.329
1.549
1.878

2022-11-18
3.796
5.658
5.326
-0.332
1.530
1.862

2022-11-17
3.849
5.693
5.361
-0.332
1.512
1.844

2022-11-16
3.900
5.723
5.385
-0.338
1.485
1.823

2022-11-15
3.845
5.652
5.313
-0.339
1.468
1.807

2022-11-14
3.935
5.727
5.388
-0.339
1.453
1.792

2022-11-11
3.900
5.680
5.341
-0.339
1.441
1.780

2022-11-10
4.065
5.816
5.477
-0.339
1.412
1.751

2022-11-09
4.182
5.907
5.569
-0.338
1.387
1.725

2022-11-08
4.235
5.943
5.604
-0.339
1.369
1.708

2022-11-07
4.247
5.951
5.612
-0.339
1.365
1.704

2022-11-04
4.190
5.885
5.546
-0.339
1.356
1.695

2022-11-03
4.190
5.876
5.538
-0.338
1.348
1.686

2022-11-02
4.135
5.813
5.473
-0.340
1.338
1.678

2022-11-01
4.136
5.799
5.459
-0.340
1.323
1.663

(자료:본드웹)

[10년 만기 금리 추이]

(단위: %, %p.)

10년 금리 추이.jpg
10년 금리 추이

(자료: 본드웹, 2022.11.02~2023.02.01)

⑤ 최근 3개월간(2021.11.02~2023.02.01) 동일등급(AA0) 공모로 발행된 무보증사채 수요예측 현황최근 3개월 이내 동일등급(AA) 공모 회사채 발행 건수는 총 16건(상각형 조건부자본증권 및 후순위채 제외)이며 5건을 제외하고 모두 3년, 5년, 7년 또는 10년 만기로 발행되었습니다. 또한, 수요예측시 공모희망금리 상단은 각 발행기업 개별민평 대비 +0.20%p. ~ +0.50%p. 수준이었으며 모든 종목이 최초 모집금액을 초과한 투자 수요를 확보였습니다. 이 중 15건이 최초 모집금액 대비 증액 발행 되며 우량한 신용등급을 보유한 AA0 등급 기업이 발행하는 회사채에 대한 높은 투자수요를 확인할 수 있었습니다.

[AA0등급 공모 무보증사채 수요예측 현황]

(단위 : 억원)

발행일
수요예측일
발행회사
회차
만기(년)
공모희망금리 밴드(개별민평 기준)
최초 모집금액
발행금액
확정스프레드(bp)
참여율
증액여부
수요예측미달여부

23.01.27
23.01.16
신세계
138-1
2년
-0.30%p.~+0.30%p.
500
700
-45
1180%
O
X

23.01.27
23.01.16
신세계
138-2
3년
-0.30%p.~+0.30%p.
500
1,300
-48
2210%
O
X

23.01.19
23.01.11
GS에너지
14-1
3년
-0.30%p.~+0.30%p.
1,200
1,700
-50
892%
O
X

23.01.19
23.01.11
GS에너지
14-2
5년
-0.30%p.~+0.30%p.
500
800
-54
980%
O
X

23.01.18
23.01.09
롯데제과
70-1
2년
-0.40%p.~+0.40%p.
300
300
-39
1450%
X
X

23.01.18
23.01.09
롯데제과
70-2
3년
-0.40%p.~+0.40%p.
1,000
2,500
-30
1080%
O
X

23.01.18
23.01.09
롯데제과
70-3
5년
-0.40%p.~+0.40%p.
200
200
-50
700%
X
X

23.01.17
23.01.10
현대제철
137-1
2년
-0.20%p.~+0.20%p.
500
600
-45
900%
O
X

23.01.17
23.01.10
현대제철
137-2
3년
-0.20%p.~+0.20%p.
1,300
2,500
-52
765%
O
X

23.01.17
23.01.10
현대제철
137-3
5년
-0.20%p.~+0.20%p.
200
400
-70
1700%
O
X

23.01.13
23.01.06
LG유플러스
113-1
2년
-0.30%p.~+0.30%p.
500
1,200
-55
1890%
O
X

23.01.13
23.01.06
LG유플러스
113-2
3년
-0.30%p.~+0.30%p.
1,000
2,000
-65
1615%
O
X

23.01.13
23.01.06
LG유플러스
113-3
5년
-0.30%p.~+0.30%p.
500
800
-71
1400%
O
X

23.01.12
23.01.05
연합자산관리
32
3년
-0.50%p.~+0.50%p.
700
1,000
-45
1457%
O
X

23.01.12
23.01.04
이마트
24-1
2년
-0.30%p.~+0.50%p.
500
700
-40
740%
O
X

23.01.12
23.01.04
이마트
24-2
3년
-0.30%p.~+0.50%p.
1,500
3,200
-34
537%
O
X

주) 상각형 조건부자본증권, 후순위채 제외

(자료: 금융감독원 전자공시시스템)

⑥ 최근 3개월간(2022.11.02~2023.02.01) 에스케이하이닉스㈜ 기발행 회사채 유통현황

최근 3개월간 에스케이하이닉스㈜ 기발행 회사채의 유통현황은 아래와 같으며 평균유통수익률-민평금리 스프레드는 -86.9bp~+30.0bp 수준입니다.

[에스케이하이닉스㈜ 기발행 회사채 유통 현황]

종목명
거래일
민평금리(%)
유통수익률(%)
평균유통수익률-민평금리스프레드(bp)
잔존기간(년.월.일)
거래량(백만원)
거래건수

최고
최저
평균

에스케이하이닉스218
2023-01-26
4.131
4.032
3.758
3.794
-33.7
00.01.19
11,500
4

에스케이하이닉스221-1
2023-01-26
4.133
3.743
3.743
3.743
-39.0
00.00.19
80,000
6

에스케이하이닉스221-1
2023-01-19
4.207
3.946
3.946
3.946
-26.1
00.00.26
20,000
2

에스케이하이닉스221-1
2023-01-18
4.254
3.795
3.795
3.795
-45.9
00.00.27
20,000
2

에스케이하이닉스223-3(사)
2023-01-16
4.642
4.342
4.342
4.342
-30.0
05.02.28
20,000
3

에스케이하이닉스223-2(사)
2023-01-10
4.764
4.764
4.764
4.764
0.0
03.03.03
20,000
2

에스케이하이닉스216-3
2023-01-05
4.435
3.935
3.935
3.935
-50.0
00.01.14
30,000
3

에스케이하이닉스223-2(사)
2023-01-03
5.141
4.761
4.761
4.761
-38.0
03.03.10
20,000
2

에스케이하이닉스221-1
2022-12-27
4.649
3.780
3.780
3.780
-86.9
00.01.18
8,948
34

에스케이하이닉스221-1
2022-12-23
4.646
4.524
4.524
4.524
-12.2
00.01.22
20,000
2

에스케이하이닉스223-1
2022-12-21
5.175
4.978
4.971
4.975
-20.0
01.03.22
20,000
2

에스케이하이닉스223-1
2022-12-16
5.162
4.862
4.772
4.862
-30.0
01.03.27
30,085
14

에스케이하이닉스218
2022-12-09
4.670
4.887
4.887
4.887
21.7
00.03.05
20,000
2

에스케이하이닉스219-1
2022-11-29
5.426
5.280
5.280
5.280
-14.6
00.08.28
5,359
436

에스케이하이닉스219-1
2022-11-25
5.401
5.537
5.537
5.537
13.6
00.09.02
20,000
2

에스케이하이닉스223-2(사)
2022-11-23
5.483
5.783
5.783
5.783
30.0
03.04.20
20,000
2

에스케이하이닉스223-1
2022-11-15
5.421
5.527
5.521
5.523
10.2
01.04.27
30,000
3

(자료: 본드웹)

⑦ 채권시장 동향 및 종합 결론 한국은행은 COVID-19로 인한 금리 인하 이후 기준금리를 지속 동결하였다가, 수출 호조와 견조한 설비투자를 근거로 2021년 08월, 2018년 11월 이후 2년 9개월 만에 0.75%로 0.25%p. 인상하였으며 이후 2021년 11월 및 2022년 1월 기준금리를 추가적으로 각각 0.25%p. 인상하였습니다. 반면, FOMC는 2021년 6월 기준금리를 동결하였으나, 연방기금 목표금리 전망치 점도표에서 금리 인상 시점을 앞으로 큰 폭 조정하였고 테이퍼링에 대한 논의를 시작하였습니다.2022년에는 미국의 소비자물가 상승률이 40년만에 최고치를 경신함에 따라 높은 인플레이션 압력을 경감시키기 위해 FOMC는 2022년 3월 기준금리 0.25%p.인상(0.25~0.5%)을 시작으로 5월 0.50%p., 6월, 7월, 9월, 11월 각각 0.75%p., 12월 0.50%p.를 인상하며 역사 이래 가장 짧은 기간에 4.25%p. 인상을 결정하였습니다. 한국 또한 2022년 02월 금통위에서는 기준금리를 동결하였으나 빠르게 증가하는 물가 상승을 억제하기 위해 2022년 4월, 5월, 8월, 11월 금통위에서 각각 0.25%p., 7월, 10월 금통위에서 각각 0.50%p. 기준금리를 인상 결정하였습니다.2022년말 레고랜드 사태에 따른 크레딧 금리 급등에도 불구, 글로벌 금리 인상 기조에 동반한 금통위의 기준금리 인상 기조는 2023년도에도 지속되고 있으며 1월 0.25%p. 인상하며 증권신고서 작성기준일 기준 한국의 기준금리는 3.50%를 기록하고 있습니다.2022년말 크레딧 금리 급등에 따른 기저효과 및 2023년 연초 연기금 등 기관투자자들의 자금 집행 재개 등에 따른 계절적 특성으로 2023년 크레딧 금리는 빠른 속도로 하락하고 있으며 증권신고서 작성기준일 현재 AA등급 이상 우량등급 회사채에 대한 투자자들의 수요는 지속되고 있어 수요예측은 활발하게 진행되고 있습니다. 당사와 공동대표주관회사는 상기한 사항들을 종합적으로 반영하여 에스케이하이닉스(주) 제224-1회, 제224-2회, 제224-3회 및 제224-4회 무보증사채의 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.[제224-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제224-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제224-3회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제224-4회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.당사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.

라. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제224-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
37
20
27
-
-
-
84

수량
5,500
3,500
4,100
-
-
-
13,100

경쟁율
1.96:1
1.25:1
1.46:1
-
-
-
4.68:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제224-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
34
4
26
-
-
-
64

수량
4,800
500
5,000
-
-
-
10,300

경쟁율
1.71:1
0.18:1
1.79:1
-
-
-
3.68:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제224-3회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
7
1
6
-
-
-
14

수량
700
200
600
-
-
-
1,500

경쟁율
1.17:1
0.33:1
1.00:1
-
-
-
2.50:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제224-4회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
2
2
5
-
-
-
9

수량
200
100
650
-
-
-
950

경쟁율
0.25:1
0.13:1
0.81:1
-
-
-
1.19:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제224-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
100
0.76%
포함

-49
1
200
1
500
1
100
-
-
-
-
-
-
3
800
6.11%
900
6.87%
포함

-46
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
3.82%
1,400
10.69%
포함

-45
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
3.82%
1,900
14.50%
포함

-41
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
2.29%
2,200
16.79%
포함

-40
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.53%
2,400
18.32%
포함

-39
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.53%
2,600
19.85%
포함

-37
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
2,700
20.61%
포함

-35
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.29%
3,000
22.90%
포함

-34
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
3,100
23.66%
포함

-33
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.29%
3,400
25.95%
포함

-32
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.53%
3,600
27.48%
포함

-31
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
3,700
28.24%
포함

-30
1
100
2
300
2
200
-
-
-
-
-
-
5
600
4.58%
4,300
32.82%
포함

-27
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
4,400
33.59%
포함

-26
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.29%
4,700
35.88%
포함

-25
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
2.29%
5,000
38.17%
포함

-23
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.53%
5,200
39.69%
포함

-22
2
200
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
3.82%
5,700
43.51%
포함

-21
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.53%
5,900
45.04%
포함

-20
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
2.29%
6,200
47.33%
포함

-19
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
2.29%
6,500
49.62%
포함

-17
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.53%
6,700
51.15%
포함

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
6,800
51.91%
포함

-15
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
2.29%
7,100
54.20%
포함

-12
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.53%
7,300
55.73%
포함

-11
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.53%
7,500
57.25%
포함

-10
3
300
3
500
4
400
-
-
-
-
-
-
10
1,200
9.16%
8,700
66.41%
포함

-6
3
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
4.58%
9,300
70.99%
포함

-5
2
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
3.05%
9,700
74.05%
포함

-3
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.53%
9,900
75.57%
포함

-2
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.53%
10,100
77.10%
포함

-1
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.53%
10,300
78.63%
포함

0
1
100
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
5.34%
11,000
83.97%
포함

1
2
1,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,400
10.69%
12,400
94.66%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
12,500
95.42%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
12,600
96.18%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
12,700
96.95%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
12,800
97.71%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
12,900
98.47%
포함

18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
13,000
99.24%
포함

19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
13,100
100.00%
포함

합계
37
5,500
20
3,500
27
4,100
-
-
-
-
-
-
84
13,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제224-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-61
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97%
100
0.97%
포함

-60
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.94%
300
2.91%
포함

-55
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
3.88%
700
6.80%
포함

-52
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97%
800
7.77%
포함

-51
1
400
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
600
5.83%
1,400
13.59%
포함

-49
-
-
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
2
600
5.83%
2,000
19.42%
포함

-42
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.91%
2,300
22.33%
포함

-41
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
2.91%
2,600
25.24%
포함

-40
1
100
1
100
3
800
-
-
-
-
-
-
5
1,000
9.71%
3,600
34.95%
포함

-36
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.94%
3,800
36.89%
포함

-35
3
500
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
5
900
8.74%
4,700
45.63%
포함

-33
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
2.91%
5,000
48.54%
포함

-31
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.94%
5,200
50.49%
포함

-30
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.94%
5,400
52.43%
포함

-29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97%
5,500
53.40%
포함

-28
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.94%
5,700
55.34%
포함

-26
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97%
5,800
56.31%
포함

-25
3
400
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
5
600
5.83%
6,400
62.14%
포함

-23
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
2.91%
6,700
65.05%
포함

-21
2
500
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
4
800
7.77%
7,500
72.82%
포함

-20
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
2.91%
7,800
75.73%
포함

-19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97%
7,900
76.70%
포함

-16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97%
8,000
77.67%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97%
8,100
78.64%
포함

-14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97%
8,200
79.61%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97%
8,300
80.58%
포함

-11
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
2.91%
8,600
83.50%
포함

-10
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.94%
8,800
85.44%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97%
8,900
86.41%
포함

-5
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.94%
9,100
88.35%
포함

0
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.91%
9,400
91.26%
포함

10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.94%
9,600
93.20%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97%
9,700
94.17%
포함

13
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.94%
9,900
96.12%
포함

15
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.94%
10,100
98.06%
포함

22
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.94%
10,300
100.00%
포함

합계
34
4,800
4
500
26
5,000
-
-
-
-
-
-
64
10,300
1
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제224-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-40
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
100
6.67%
포함

-39
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
200
13.33%
포함

-37
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
20.00%
500
33.33%
포함

-32
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
600
40.00%
포함

-26
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
700
46.67%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
800
53.33%
포함

-21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
900
60.00%
포함

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
1,000
66.67%
포함

-17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
1,100
73.33%
포함

-14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
1,200
80.00%
포함

-5
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
13.33%
1,400
93.33%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
1,500
100.00%
포함

합계
7
700
1
200
6
600
-
-
-
-
-
-
14
1,500
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제224-4회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
1
100
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
52.63%
500
52.63%
포함

-21
-
-
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
1
50
5.26%
550
57.89%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.53%
650
68.42%
포함

-10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.26%
700
73.68%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
10.53%
800
84.21%
포함

-1
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.26%
850
89.47%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
10.53%
950
100.00%
포함

합계
2
200
2
100
5
650
-
-
-
-
-
-
9
950
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제224-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
에스케이하이닉스(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-50
-49
-46
-45
-41
-40
-39
-37
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-27
-26
-25
-23
-22
-21
-20

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
800
500
500
300
200
200
100
300
100
300
200
100
600
100
300
300
200
500
200
300

누적합계
100
900
1,400
1,900
2,200
2,400
2,600
2,700
3,000
3,100
3,400
3,600
3,700
4,300
4,400
4,700
5,000
5,200
5,700
5,900
6,200

수요예측참여자
에스케이하이닉스(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-19
-17
-16
-15
-12
-11
-10
-6
-5
-3
-2
-1
0
1
5
6
7
10
13
18
19

기관투자자39
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자40
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자41
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자42
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자43
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자44
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자45
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자46
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자47
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자48
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자49
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자50
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자57
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자58
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자60
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자61
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자62
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자63
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자64
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자65
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자66
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자67
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자68
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자76
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자83
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
300
200
100
300
200
200
1,200
600
400
200
200
200
700
1,400
100
100
100
100
100
100
100

누적합계
6,500
6,700
6,800
7,100
7,300
7,500
8,700
9,300
9,700
9,900
10,100
10,300
11,000
12,400
12,500
12,600
12,700
12,800
12,900
13,000
13,100

[회차: 제224-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
에스케이하이닉스(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-61
-60
-55
-52
-51
-49
-42
-41
-40
-36
-35
-33
-31
-30
-29
-28
-26
-25

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
200
400
100
600
600
300
300
1,000
200
900
300
200
200
100
200
100
600

누적합계
100
300
700
800
1,400
2,000
2,300
2,600
3,600
3,800
4,700
5,000
5,200
5,400
5,500
5,700
5,800
6,400

수요예측참여자
에스케이하이닉스(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-23
-21
-20
-19
-16
-15
-14
-12
-11
-10
-7
-5
0
10
11
13
15
22

기관투자자37
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자38
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자39
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자40
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자41
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자42
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자43
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자44
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자45
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자46
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자47
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자48
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-

기관투자자63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
300
800
300
100
100
100
100
100
300
200
100
200
300
200
100
200
200
200

누적합계
6,700
7,500
7,800
7,900
8,000
8,100
8,200
8,300
8,600
8,800
8,900
9,100
9,400
9,600
9,700
9,900
10,100
10,300

[회차: 제224-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
에스케이하이닉스(주) 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-40
-39
-37
-32
-26
-25
-21
-20
-17
-14
-5
5

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
100
300
100
100
100
100
100
100
100
200
100

누적합계
100
200
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,400
1,500

[회차: 제224-4회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
에스케이하이닉스(주) 10년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-30
-21
-15
-10
-2
-1
0

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100

합계
500
50
100
50
100
50
100

누적합계
500
550
650
700
800
850
950

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.① 제224-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 13,100억원- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.19%p.- 총 참여신청건수: 84건② 제224-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 10,300억원- 총 참여신청범위: -0.61%p. ~ +0.22%p.- 총 참여신청건수: 64건③ 제224-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,500억원- 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.05%p.- 총 참여신청건수: 14건④ 제224-4회 무보증사채- 총 참여신청금액: 950억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.00%p.- 총 참여신청건수: 9건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 에스케이하이닉스㈜와 공동대표주관회사인 SK증권㈜, NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 에스케이하이닉스㈜의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2023년 02월 07일 실시한 당사의 수요예측에서 제224회 무보증사채 공모희망금액 총액인 7,000억원의 369.29%에 해당하는 2조 5,850억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하고, 총 1조 3,900억원의 발행을 결정함③ 이에 당사는 이번 발행의 공동대표주관회사인 SK증권㈜, NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 협의하여 제224-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -30bp로, 제224-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -20bp로, 제224-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -20bp로, 제224-4회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -2bp로 결정함

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
[제224-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율[제224-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율[제224-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율[제224-4회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

"발행회사"는 에스케이하이닉스(주)를 지칭하며, "공동대표주관회사"는 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)를 지칭합니다.

가. 수요예측

(1) "공동대표주관회사"는 "인수규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 수요예측을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자에 관해서는 다음 요건을 충족하는 자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다.

가. 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것, 다만 "인수규정" 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다.

나. 투자일임ㆍ신탁고객이 "인수규정" 제17조의2 제5항 제2호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것

(2) 수요예측은 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond"프로그램을 이용한 접수 방법으로 진행한다. 단, 불가피한 상황이 발생한 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"는 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.

(3) 수요예측 기간 : 2023년 02월 07일 09시부터 16시까지

(4) 수요예측 신청 시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 다음과 같다.

가.최저 신청수량 : 50억원

나.최고 신청수량 : 발행예정 금액

다.수량단위: 50억원

라.가격단위: 0.01%p

(5) 수요예측 결과는 "공동대표주관회사"가 3년간 보관한다.

(6) 수요예측 결과는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"만 공유한다. 단, 수요예측을 통해 "본 사채"의 발행금리와 발행금액이 결정되는 즉시 "공동대표주관회사"는 "인수회사"에게 이를 통지해야 하며, 수요예측 실시 후 발행조건 확정에 따라 제출하는 정정신고서에 기업공시서식 작성기준에 따라 수요예측 결과를 공시한다. 또한, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준 정부기관, 감독기관 포함)으로부터 자료 등의 제출을 요구 받는 경우, 즉시 "발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공한다.

(7) 수요예측에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 "발행회사"와 협의하여 결정한다.

(8) 수요예측에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 모사전송 또는 전자우편의 형태로 배정 받을 투자자에게 송부한다.

(9) 수요예측 참여물량이 증권신고서에 기재된 발행예정 금액에 미달하여 인수회사가 잔여물량을 자기계산으로 인수하는 경우 유효수요 중 가장 높은 금리 미만으로 인수할 수 없다.

(10) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여금액의 합이 발행예정금액에 미치지 못하는 등 불가피한 경우를 제외하고는 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하지 않는다. "공동대표주관회사"는 수요예측 이후 발행일 연기 등이 발생할 경우, 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따른다.

(11) "공동대표주관회사"는 "인수규정" 제17조의2 제5항 제2호에 따라 불성실 수요예측 참여자에 대하여 수요예측 참여를 허용하거나 공모 무보증사채를 배정하지 않도록 한다.

(12) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재 시 착오 방지 등을 위한 대책을 마련하여야 한다.

(13) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 한다.

(14) "인수규정" 제12조 제3항에 따라 "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자로 하여금 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산 등) 중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 수요예측에 참여하도록 하여야 한다.

(15) 기타 본 조에서 정하지 않은 사항은 "무보증사채 수요예측 모범규준"을 따른다.

나. 청약

(1) 일정

가. 청약일 : 2023년 02월 14일

나. 청약공고기간 : 증권신고서 수리일 이후부터 청약개시일까지

다. 청약서 제출기한: 2023년 02월 14일 09시부터 12시까지

라. 청약금 납입: 2023년 02월 14일 16시까지

(2) 청약대상 : 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 기관투자자 또는 전문투자자만 청약할 수 있다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총 합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자를 제외한 투자자를 말한다. 이하 같다.)도 청약에 참여할 수 있다. (3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자("자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제132조에 따라 "투자설명서"의 교부가 면제되는 자 제외)는 청약 전 "투자설명서"를 교부받아야 한다.

가. 교부장소 : "인수단" 본점

나. 교부방법 : "본 사채"의 "투자설명서"는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다.

다. 교부일시 : 2023년 02월 14일

라. 기타사항 :

① "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 "투자설명서"를 교부 받은 후 청약서에 서명하여야 하며, "투자설명서"를 교부 받지 않고자 할 경우, "투자설명서" 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하여야 한다.

② "투자설명서" 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없다.

(4) 청약제한 : 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.

(5) 청약의 방법

가. 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 2023년 02월 14일 12시까지 청약취급처에 청약한다.

나. 청약서를 송부한 청약자는 청약일 당일 16시까지 청약금을 납부한다.

다. "공동대표주관회사"는 "본 사채"의 전자등록총액에 해당하는 금액을 납입처에 납입한다.

(6) 청약단위: 전자등록금액은 일만원 단위로 하되, 최저청약금액은 50억원으로 하며, 50억원 이상은 50억원 단위로 한다. 또한, 청약자 1인당 "본 사채"에 청약하는 청약총액은 "본 사채"의 전자등록총액을 초과하지 못한다.

(7) 청약취급처 : "인수단"의 본ㆍ지점

(8) 청약 증거금 : 사채발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약금은 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

(9) 사채금 납입기일 : 2023년 02월 14일

(10) "본 사채"의 발행일 : 2023년 02월 14일

(11) "본 사채"의 납입을 맡을 기관 : (주)신한은행 대기업영업3부

(12) 전자등록기관 : "본 사채"의 전자등록기관은 한국예탁결제원으로 한다.

(13) 전자등록청구 : 각 "인수단"은 총액인수한 채권에 대하여 납입기일에 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제24조에 의한 전자등록을 신청할 수 있다. 각 "인수단"은 발행회사로 하여금 전자등록을 신청할 수 있도록 전자등록 내역을 발행회사에 통보하여야 한다. 단, 전자등록신청에 관련한 사항은 본 인수계약서 제16조 2항에 따라 "공동대표주관회사" 중 SK증권(주)에 위임한다.

다. 배정

(1) 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"로 한다. 이하 같다.)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금의 100%를 우선배정한다. 단, 우선배정 금액은 수요예측 참여자가 수요예측 결과에 따라 배정받은 금액과 청약금 중 작은 금액으로 한다.

(2) "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액총액에 미달된 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 최종 청약금을 공제한 잔액을 청약일 당일 12시까지 청약 접수한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있다. 단, 청약자의 질적인 측면을 고려하여 "공동대표주관회사"가 그 배정받는 자 등을 결정할 수 있으며, 필요 시 "인수단"과 협의하여 결정할 수 있다. 또한 본 채권의 배정은 금융투자협회 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "공동대표주관회사"가 결정하되, 수요예측 결과에 따른 "유효수요"의 범위를 반영하여 합리적으로 결정하며, 「무보증사채 수요예측 모범규준」 Ⅰ. 5. 라. 에 따라, "본 사채" 수요예측에 참여한 투자자에 대해서는 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대 배정한다.

(3) (2)호에 따라 "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는 경우 다음 각 호의 방법으로 배정한다.

가. 전문투자자 및 기관투자자: 청약금에 비례하여 안분배정한다.

나. 일반투자자: 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음 각 호의 방법으로 배정한다.

① 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위(50억원)로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정한다.

② 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다.

③ 상기 ①, ②의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 최초 인수예정 비율대로 "인수단"이 인수하되, 최종 인수금액은 "인수단"이 협의하여 결정한다. "인수단"은 각 "인수단"별 인수금액을 "본 사채"의 납입일 당일에 "본 사채"의 납입처인 (주)신한은행 대기업영업3부에 납입한다.

(4) 상기 (1)~(3)의 결과에도 불구하고 미달 금액이 발생할 경우, 그 잔액에 대하여는 "인수단"의 협의에 따라 청약금액 및 청약미달금액을 배정하며, 각 "인수단"은 배정된 청약미달금액에 대해서는 자기의 계산으로 인수한다. 단, 총 금액은 각 "인수단"의 총액인수 물량 범위를 초과할 수 없다.

(5) "본 사채"의 "인수단"은 "공동대표주관회사"에게 납입일 당일 "본 사채"를 총액인수 후 수요예측 결과 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임한다. "공동대표주관회사"는 선량한 관리자의 주의 의무로 이를 수행한다.

라. 상장신청예정일

(1) 상장신청예정일 : 2023년 02월 09일(2) 상장예정일 : 2023년 02월 14일

마. 사채권교부예정일 및 사채권 교부장소

"본 사채"에 대하여는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록한다.

바. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

(1) 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록한다.(2) 사채청약금은 납입일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.(3) 본 사채권의 원리금지급은 에스케이하이닉스(주)가 전적으로 책임을 진다.(4) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

※ 관련법규<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>제9조 (그 밖의 용어의 정의)

⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3.>

1. 국가

2. 한국은행

3. 대통령령으로 정하는 금융기관

4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.

5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자

제124조(정당한 투자설명서의 사용)

① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013.5.28.>

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>

제11조(증권의 모집ㆍ매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009. 10. 1., 2010. 12. 7., 2013. 6. 21., 2013. 8. 27., 2016. 6. 28., 2016. 7. 28.>

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가

가. 전문투자자

나. 삭제 <2016. 6. 28.>

다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인

라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같 다)

마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ 변리사ㆍ세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자

바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원 회가 정하여 고시하는 자

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자

가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포 함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주

나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원

다. 발행인의 계열회사와 그 임원

라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다) 인 경우에는 그 주주

마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수 제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경 우에는 그 국내 계열회사의 임직원

바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인

사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원 회가 정하여 고시하는 자

제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자)

법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2009.7.1., 2013.6.21., 2021.1.5.>

1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ팩스, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만해당한다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차: 224-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
190,000,000,000
0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
170,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
20,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차: 224-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
270,000,000,000
0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
190,000,000,000
0.30
총액인수

공동대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
140,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
50,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
80,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차: 224-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
55,000,000,000
0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.30
총액인수

공동대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차: 224-4]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
35,000,000,000
0.30
총액인수

공동대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000
0.30
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차: 224-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
430,000,000,000

2,000,000

-

[회 차: 224-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
780,000,000,000

2,000,000

-

[회 차: 224-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,000,000
-

[회 차: 224-4]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
2,000,000
-

다. 특약사항
"인수계약서" 상의 특약사항은 다음과 같습니다.

제 17 조 (특약사항)

"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "공동대표주관회사"에게 통보하여야 한다. 다만, 금융감독원이나 한국거래소에 공시한 경우에는 "공동대표주관회사"에게 통보한 것으로 간주한다.

1. "발행회사"의 발행어음 및 수표의 부도 또는 은행거래가 정지된 때

2. "발행회사"의 영업의 일부 또는 전부의 변경 또는 정지

3. "발행회사"의 영업목적의 변경

4. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때

5. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때

6. "발행회사" 자본총액의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있은 때

7. "발행회사" 자본총액의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때

8. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때

9. 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제224-1회 무보증사채
4,300

3.825%

2026년 02월 13일
-

제224-2회 무보증사채
7,800

4.266%

2028년 02월 14일
-

제224-3회 무보증사채
1,000

4.519%

2030년 02월 14일
-

제224-4회 무보증사채
800

4.903%

2033년 02월 14일
-

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을상실함을 선언할 수 있습니다. 에스케이하이닉스 주식회사를 "갑"으로, 한국증권금융 주식회사를 "을"로 한 계약 내용은 아래와 같으며 기타 자세한 사항은 "사채관리계약서"를 참고하시기 바랍니다

① 기한의 이익의 즉시 상실 관련 및 기한의 이익 상실 시 발행회사 및 사채관리회사의 통지 의무 등 처리사항

14. 기한의 이익 상실에 관한 사항

가. 기한의 이익 상실

(1) 기한의 이익의 즉시 상실

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 "갑"은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 "을"에게 이를 통지하여야 한다.

(가) "갑"("갑"의 청산인이나 "갑"의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

(나) "갑"("갑"의 청산인이나 "갑"의 이사를 포함) 이외의 제3자가 "갑"에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 "갑"이 이에 동의("갑" 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 "갑"의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.

(다) "갑"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(라) "갑"이 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)

(마) "갑"이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 "갑"에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 "갑"이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

(바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 "갑"이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우

(사) "갑"의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

(아) 감독관청이 "갑"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우

("중요한 영업"이라 함은 "갑"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "갑"이 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)

(자) "갑"이 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

(차) "갑"이 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)

② 기한의 이익 상실 선언에 의한 기한의 이익 상실 관련 및 기한의 이익 상실 시 발행회사 및 사채관리회사의 통지 의무 등 처리사항

(2) '기한의 이익 상실 선언'에 의한 기한의 이익 상실

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 "을"은 사채권자집회의 결의에 따라 "갑"에 대한 서면통지를 함으로써 "갑"이 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.

(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우

(나) 본 사채에 의한 채무를 제외한 "갑"의 채무 중 원금 이천억원(￦200,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우

(다) "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우

(라) "갑"이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우 (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)

(마) "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우

(바) "갑"이 (라) 기재 각 의무를 제외한 본 계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 "을"이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 "갑"에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 90일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우

(사) 위 (다) 또는 (마)의 "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 그 재산에 대한 강제집행(체납처분을 포함한다) 또는 담보권 실행이 이루어지는 경우 "갑"의 영업 또는 "본 사채"의 상환이 사실상 불가능할 정도의 주요 재산을 말한다.

(3) 사채권자가(2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및(2)의(바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시"을"에게도 통지하여야 한다.

③ 사채권자의 변제청구권 등 권리 내용 등

(4) (1) 및(2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 "갑"은 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.

④ 기한의 이익 상실에 대한 원인사유 불발생 간주 관련

나. '기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주'

(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 "갑" 및 "을"에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 '기한이익상실 원인사유'를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.

(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우

(나) 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우

(2) (1)에 따른'기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주'는 다른'기한이익상실 원인사유' 또는 새로 발생하는'기한이익상실 원인사유'에 영향을 미치지 아니한다.

⑤ 기한의 이익 상실의 취소 관련

다. 기한의 이익 상실의 취소

사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 "갑" 및 "을"에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.

(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 '기한이익상실사유' 또는 '기한이익상실 원인사유'가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것

(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡'기한이익상실사유' 또는'기한이익상실 원인사유'의 발생과 관련하여"을"이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을"을"에게 지급하거나 예치할 것

⑥ 기타 중요 사항(기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법)

라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법

"을"은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.

(가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구

(나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본 계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치

3. 발행회사의 의무 및 책임 관련

본 사채의 "사채관리계약서"상 발행회사의 주요 의무 및 책임 등은 다음과 같습니다.

구 분
내 용

원리금지급
계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급

조달자금의 사용
채무상환자금

재무비율 유지
부채비율 500% 이하 유지(별도재무제표 기준)

담보권 설정제한
지급보증 또는'담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서의 "자기자본"의 500% 넘지 않는 경우(별도재무제표기준)

자산의 처분 제한
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% (자산처분후1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감) 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분금지 (별도재무제표기준) 단, 구조조정 목적으로 처분하는 자산 및 기타 매출채권의 양도 또는 경영상 필요에 의해 사전에 "을"과 협의하는 경우 제외(연결재무제표기준).

지배구조 변경제한
상호출자제한 기업집단("에스케이") 소속 유지

사채관리계약이행상황보고서
사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 제출

사채관리회사에 대한보고 및 통지의무
사업보고서, 분/반기보고서, 주요사항보고서 제출시 통지(상장사는 생략가능)

발행회사의 책임
허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 손해를 발생시킬시 배상책임

제2절 발행회사의 의무 및 책임

제2-1조(발행회사의 원리금지급의무)① "갑"은 사채권자에게 본 사채의 발행조건 및 본 계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다.

② "갑"은 원리금지급의무를 이행하기 위하여 '본 사채에 관한 지급대행계약'에 따라 지급대행자인 (주)신한은행 대기업영업3부에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, "갑"은 이를 "을"에게 통지하여야 한다.

③ "갑"이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날(본 계약 제1-2조 제14호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산 한다.

제2-2조(조달자금의 사용)① "갑"은 본 사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다.

② "갑"은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 "을"에게 통지하여야 한다.

제2-3조(재무비율등의 유지)"갑"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다.

1. "갑"은 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다. (동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.) 단, "갑"의 최근 보고서상 부채비율은 47.77%, 부채규모는 30,986,137백만원이다.

제2-4조(담보권설정등의제한)① "갑"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 "갑" 또는 타인의 채무를 위하여 "갑"의 자산 전부나 일부상에 새로이 "담보권"을 설정하여서는 아니된다. 다만, 본 사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 "을"이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.

1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 '담보권'

2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부

3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 '담보권'

4. 본 사채 발행 이후 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 500%를 넘지 않는 경우(동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.) 단, "갑"의 최근 보고서상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 2,914,233백만원이며 이는 "갑"의 최근 보고서상 '자기자본'의 4.49%이다.

5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 '담보권' 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우

6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증

9. 본 사채관리계약서 체결 전에 이미 존재하는 담보권 또는 지급보증의 갱신에 의해 발생하는 담보권 또는 지급보증으로서 당초의 피담보채무금액이 증가하지 않는 경우

③ 제1항에 따라 본 사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 "을" 또는 "을"이 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. "을" 또는 "을"이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 "갑"이 부담하며 "을"의 요청이 있는 경우 "갑"은 이를 선지급 하여야 한다.

④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 "을"은 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다.

제2-5조(자산의 처분제한)① "갑"은 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100%(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매·양도·임대 기타 처분할 수 없다. (동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.) 단, 구조조정 목적으로 처분하는 자산 및 기타 매출채권의 양도 또는 경영상 필요에 의해 사전에 "사채관리회사"와 협의하는 경우에는 제외한다. 단, "갑"의 최근 보고서상 자산규모(자산총계)는 95,850,394백만원이다.

② "갑"은 매매·양도·임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본 사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다.

③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.

1. "갑"의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분

2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분

제2-5조의2(지배구조변경 제한)① "갑"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "갑"의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 "갑"이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우를 말한다. 단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 "갑"이 속한 상호출자제한기업집단은 "에스케이"이다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다.

1. "갑"은 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체 없이 "을"에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.

가. 지배구조변경 발생에 관한 사항

나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용

다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 100%이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용

라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상)

마. 상환대금 지급일자(상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내)

2. "갑"은 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다.

제2-6조(사채관리계약이행상황보고서)① "갑"은 금융위원회등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 본 사채와 관련하여 <별첨1> 양식의 「사채관리계약이행상황보고서」를 작성하여 "을"에게 제출하여야 한다.

② 제1항의 「사채관리계약이행상황보고서」에는 "갑"의 외부감사인이 「사채관리계약이행상황보고서」의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단,「사채관리계약이행상황보고서」의 내용이 "갑"의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다.

③ "갑"은 제1항의 「사채관리계약이행상황보고서」에 "갑"의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다.

④ "을"은 사채관리계약이행상황보고서를 "을"의 홈페이지에 게재하여야 한다.

제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무)① "갑"은 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 "을"에게 통지하여야 한다.

② "갑"이 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 "을"에게 통지하여야 한다.

③ "갑"은 '기한이익상실사유'의 발생 또는 '기한이익상실 원인사유'가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 "을"에게 통지하여야 한다.

④ "갑”은 본 사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 "을"에게 즉시 통지하여야 한다.

⑤ "을"은 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환액'의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “갑”으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다.

제2-8조(발행회사의 책임)"갑"이 본 계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여"을" 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는"갑"은 이에 대하여 배상의 책임을 진다.

4. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 224-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
430,000,000,000

2,000,000

-

[회 차: 224-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
780,000,000,000
2,000,000
-

[회 차: 224-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,000,000
-

[회 차: 224-4]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000

2,000,000

-

② 사채관리회사와 주관회사 및 발행기업과의 거래관계, 사채관리회사의 사채관리 실적, 사채관리 담당 조직 및 연락처 등- 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부

구 분
해당 여부

주주 관계
사채관리회사가 발행회사의 최대주주 또는 주요주주 여부
해당 없음

계열회사 관계
사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부
해당 없음

임원겸임 관계
사채관리회사의 임원과발행회사 임원 간 겸직 여부
해당 없음

채권인수 관계
사채관리회사의주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부
해당 없음

기타 이해관계
사채관리회사와 발행회사 간사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부
해당 없음

- 사채관리실적

구 분
실적

2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
계

계약체결 건수
12건
102건
119건
117건
131건
481건

계약체결 위탁금액
4조 1,450억원
24조 5,310억원
28조 1,360억원
29조 4,840억원
30조 440억원
116조 3,400억원

- 사채관리 담당 조직 및 연락처

사채관리회사
담당조직
연락처

한국증권금융(주)
회사채관리팀
02-3770-8556

③ 사채관리회사의 권한

제4-1조(사채관리회사의 권한)① "을"은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 "을"은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 "을"이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 "을"이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, "을"은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 "을"은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청

2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청

3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의

4. 파산, 회생절차 개시의 신청

5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고

6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의

7. "갑"이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사

8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)

9. 사채권자집회에서의 의견진술

10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항

② 제1항의 행위 외에도 "을"은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상·재판외의 행위를 할 수 있다.

③ "을"은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다.

1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : 본 사채 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등

2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : "갑"의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등

④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 "을"이 지출하는 모든 비용은 이를 "갑"의 부담으로 한다.

⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 "을"은 "갑"으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 "을"의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “갑”으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 "갑"에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 "을"의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 "을"의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다.

⑥ "갑" 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 "을"은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다.

⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 "갑"으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, "을"은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다.) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다.

⑧ "을"은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 "보관금원")이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 "을"은 이를 공고 하여야 한다.

⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 "소유자증명서"라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다.

⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다.

⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다.

⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며"을"은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니한다.

④ 사채관리회사의 의무 및 책임

제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무)① "을"은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 "갑"의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, "갑"은 이에 성실히 협력하여야 한다.

1. "갑"이 본 계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우

2. 기타 본 사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우

② 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 "을"에게 서면으로 요구하는 경우 "을"은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, "을"이 "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 "을"은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 "을"이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 "을"의 자료제공요구 등에 따른 비용은 "갑"이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 "갑'이 이를 부담하지 아니한다.

⑤ "갑"의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 "을"은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다.

⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 "갑"이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 "갑"의 이 계약상의 의무위반을 구성한다.

제4-3조(사채관리회사의 공고의무)① "갑"의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.

② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 "갑"에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 "을"은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 "갑"의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 "을"이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다.

③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 '기한이익상실 원인사유'가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.

④ "을"은 "갑"에게 본 계약 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다.

⑤ 제3항과 제4항의 경우에 "을"이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다.

제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임)① "갑"이 "을"에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 "을"에게 과실이 있지 아니하다. 다만, "을"이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본 계약에 따라 ""이 "을"에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 '기한이익상실사유' 또는 '기한이익상실 원인사유'의 발생이나 기타 "갑"의 본 계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 "을"이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.

② "을"은 선량한 관리자의 주의로써 본 계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다.

③"을"이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다.

⑤ 사채관리회사의 사임 등 변경에 관한 사항

제4-6조(사채관리회사의 사임)① "을"은 본 계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. "을"이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 "을"의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 "을"의 사임은 효력을 갖지 못하고 "을"은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 "을"은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 "을"의 부담으로 한다.

② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 "갑"과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다.

③ "을"이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.

④ "을"은 "갑"과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다.

⑤"을"의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본 계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다.

⑥ 기타사항

사채관리회사인 한국증권금융(주)는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 동 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

III. 투자위험요소

본 증권신고서 내용의 이해를 위해 아래의 [용어정리]를 이용하시기 바랍니다.

[용어정리]

용어

정의

FAB(팹)

Fabrication Facility, 실리콘 Wafer 제조 공장을 의미

Fabless

팹을 보유하지 않고 제품을 설계 및 개발만 한 뒤 팹을 보유한 회사에 반도체를 위탁, 생산하는 회사를 팹리스 반도체 회사라고 칭함

DRAM

Dynamic Random Access Memory, 임의접근기억장치(Random Access Memory)의 한 종류. 전원이 공급되고 있는 동안이라도 일정 기간 내에 주기적으로 정보를 다시 넣지 않으면 기억된 데이터가 없어지는 메모리

SRAM

Static Random Access Memory, 전원이 공급되는 동안은 항상 기억된 내용이 그대로 남아 있는 메모리

MASK ROM

제조공정시에 고객이 원하는 정보를 저장함으로써 전자사전, OA기기의 문자정보 저장 등에 이용

플래시 메모리

전원을 끄면 데이터를 상실하는 DRAM, SRAM과 달리 전원이 꺼져도 저장된 정보는 사라지지 않는 비휘발성 메모리

NAND

플래시 메모리의 한 형태로 전원이 없는 상태에서도 데이터를 계속 저장할 수 있으며 데이터를 자유롭게 저장·삭제할 수 있음. 저장단위인 셀을 수직으로 배열해 좁은 면적에 많은 셀을 만들 수 있도록 돼 있어 대용량이 가능함

NOR

인텔이 개발한 플래시로 각 셀이 병렬 구조로 어드레스 라인과 데이터 라인으로 연결돼 있고 필요로 하는 셀에 바로 접근할 수 있어 데이터의 읽기 속도가 NAND 플래시보다 빠름. 반면 데이터 및 어드레스 라인 때문에 회로가 복잡하고 차지하는 공간이 넓어서 반도체를 집적하기가 힘들며 많은 전류가 필요하다는 단점이 있음

MicroComponent

마이크로 컴퓨터를 구성하기 위한 핵심부품으로 MPU(Micro Processor Unit), MCU(Micro Controller Unit), MPR(Micro Peripheral), DSP(Digital Signal Processor)등을 총칭함

Logic/ASIC

고객의 주문에 의하여 설계된 특정회로를 반도체 IC로 응용설계하여 주문자에게 독점 공급하는 User 전용 규격의 주문형 IC로 Gate Array, Standard Cell 및 Custom이 있음

Analog IC

제반신호의 처리를 연속적인 신호변환에 의해 인식하는 IC로 Audio/Video IC, 통신용 IC, 신호변환용 IC 등이 있음

개별소자

IC(직접회로)에 반대되는 개념으로 TR, Diode, 저항기, 콘덴서 등 개별품목으로서의 단일기능만을 가지고 있는 개별소자를 총칭

IDM

Integrated Device Manufacturer, 반도체업체의 한 종류로서 에스케이하이닉스, 삼성전자, 인텔처럼 제품에 자체 로고 및 브랜드로 판매할 수 있을 정도의 기술을 보유한 종합반도체업체를 의미

eMMC

embedded Multi Media Card, 내장형 멀티미디어 카드

MCP

Multi Chip Package, 다른 종류의 Die를 두 개 이상 층층이 겹쳐 제작하는 패키지

SSD

Solid State Drive, 반도체를 이용하여 정보를 저장하는 장치, 하드디스크드라이브에 비해 속도가 빠르며 기계적 지연이나 실패율, 발열/소음도 적으며, 소형화/경량화할 수 있는 장점이 있음

Wafer

반도체의 재료가 되는 얇은 원판, 실리콘이나 갈륨비소 등 단결정 막대기를 얇게 썬 둥근 판

Lead Frame

반도체 칩과 외부 회로를 연결시켜주는 전선(lead) 역할과 반도체 패키지를 전자회로 기판에 고정시켜주는 버팀대(frame) 역할을 동시에 수행하는 핵심 반도체 재료

MCU

Micro Controller Unit, 특정 시스템을 제어하기 위한 전용 프로세서

BSI

Backside Illumination, 후면조사형(CIS의 핵심 기술)

Foundry

Fabless 업체가 설계한 반도체 제품을 위탁 받아 생산하는 회사

Dead Pixel Concealment

불량 화소 은폐 기술

Fixed Pattern Noise

고정패턴 잡음 제거 기술

Substrate

메모리 반도체 칩을 장착할 수 있는 기판으로 반도체 칩과 PCB 기판을 전기적으로 연결하는 핵심 부품

PCB

Printed Circuit Board, 인쇄 회로 기판

CMOS

Complementary Metal-Oxide-Semiconductor, 반도체 설계의 가장 기본적인 단위

CIS

CMOS Image Sensor, CMOS 공정으로 설계된 카메라용 이미지 센서로서 일반 반도체 공정을 사용하므로 대량 생산이 가능하여 가격이 저렴하고 전력 소모가 작음

CCD

Charge Coupled Device, 카메라용 이미지 센서의 한 종류로서 우수한 색 표현력과 화질을 제공하나 전력소모가 크고 가격이 높음

머신러닝

인공지능의 연구 분야 중 하나로, 인간의 학습 능력과 같은 기능을 컴퓨터에서 실현하고자 하는 기술 및 기법

CTF

Charge Trap Flash, 기존 2D NAND에서 주로 채용했던 플로팅 게이트의 한계를 극복한 기술로 셀간 간섭을 최소화해 성능과 생산성을 개선한 기술

EUV 노광기술

Extreme Ultra Violet, 액침 불화아르곤(ArF) 방식보다 더욱 세밀한 회로 Patterning 가능하며, 현재 쓰이는 멀티패터닝에 비해 제조시간 단축 가능

MultiPatterning

노광 패턴의 해상도를 향상시키기 위해 Patterning을 여러 번 진행하는 것 Double, Quadruple Patterning 등이 있으며, Conventional Lithography의 해상도 한계에도 미세 선폭을 구현할 수 있으나 공정 수 및 난이도 증가, 비용 상승 등의 단점이 있음

[반도체의 개념 및 특성]

반도체는 전기전도도가 도체와 부도체의 중간 정도되는 물질로 원래 전기가 거의 통하지 않지만 인공적인 조작을 가하면서 전기가 통하는 전자부품의 일종으로써 크게 메모리반도체와 비메모리반도체 2종류로 분류됩니다. 메모리반도체의 경우 RAM(Random Access Memory)과 ROM(Read Only Memory)으로 구분됩니다. RAM은 정보를 기록하고 기록해 둔 정보를 읽거나 수정 가능하며, 정보저장방식에 따라 Dynamic RAM(DRAM)과 Static RAM(SRAM)으로 구분됩니다. 한편, ROM은 기록된 정보를 읽을 수 있으나 수정이 불가능하며, 플래시 메모리, MASK ROM 등이 있습니다. 비메모리반도체는 논리, 연산, 제어 기능의 시스템을 담당하며, Micro Component, Logic / ASIC, Analog IC와 같은 IC(직접회로)계열 그리고 개별소자 등으로 분류합니다.

[반도체의 분류]

메모리반도체

RAM(휘발성)

DRAM

SRAM

ROM(비휘발성)

플래시 메모리, MASK ROM 등

비메모리반도체

Micro Component, Analog IC 등 IC, 개별소자 등

메모리반도체의 핵심 경쟁력은 표준품 대량생산에 필요한 생산기술이라고 할 수 있습니다. 그러나 반도체 수요가 PC, 모바일기기, 서버 등 제품군이 한정되어 있어 공급의 급증은 반도체 수급불균형으로 이어지는 특성을 지니고 있습니다. 반면, 비메모리반도체의 중요 경쟁력은 시스템운용에 필요한 설계 기술이라 할 수 있으며, 주로 미국, 일본 등에서 생산되고 있습니다. 또한, 반도체 활용 분야가 메모리 반도체에 비해 비교적 다양하기 때문에 공급 급증 시에도 수급여건이 메모리 반도체보다 다소 안정적인 편입니다.

[반도체의 분류]

구분

메모리반도체

비메모리반도체

제품 성격

생산기술 지향 DRAM 등 표준품 짧은 수명주기 PC, 모바일, 서버 시장 등 의존

설계기술 지향 용도별 품목 다양 다양한 수요처 존재

사업 특성

소품종 대량생산

다품종 소량생산

경쟁구조

선행기술 개발, 시장 선점 높은 위험부담 제한적 참여업체

우수한 설계인력 필요 낮은 위험부담 다수의 참여업체

당사는 1949년 10월 설립[국도건설㈜]되었으며, 1983년 2월 현대전자산업㈜으로 사명을 변경한 이후 1999년 LG반도체㈜를 합병하는 등 반도체 메모리반도체 사업을기반으로 성장하였습니다. 2012년 2월 SK그룹으로 편입되었으며, 미국, 독일, 영국,일본, 싱가포르, 인도, 홍콩, 대만, 중국 등에 판매법인 및 사무소 설치를 통해 글로벌영업망을 구축하고 있습니다.

당사의 생산시설은 국내와 중국에 소재하고 있습니다. 국내에 소재한 FAB은 DRAM을 생산하는 M16, M14, M10(이천)과 NAND를 생산하는 M11, M15(청주) 및 M14(이천)이 있습니다. 이 중 M16은 2021년 2월 준공을 완료한 최신 FAB이며, M10은 DRAM과 CIS를 생산하고 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 당사는 22년 10월부터 청주에 M15의 확장 FAB인 M15X 공사를 진행, 2025년 완공을 목표로 하고 있으며 '용인 클러스터' 조성 계획에 따라 2025년 4개의 FAB 중 첫 번째 FAB 착공을 계획하고 있습니다.중국에 소재한 FAB으로는 DRAM을 생산하는 C2, C2F(중국 장쑤성 우시)와 파운드리를 하는 S1이 있습니다. 또한, 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체의 인수 1단계 절차를 완료하면서, NAND를 생산하는 중국 대련에 위치한 Dalian FAB이 있습니다.

당사 및 당사의 종속기업의 주력 제품은 DRAM 및 NAND를 중심으로 하는 메모리반도체 이며, 전체 매출에서 차지하는 비중은 작지만, 주력 생산시설이 아닌 FAB(S1, M10 일부)을 활용하여 시스템 반도체인 CIS(CMOS Image Sensor)생산과 파운드리(Foundry)사업도 병행하고 있습니다.

2022년 3분기(누적) 당사의 매출액은 DRAM 63.9%, NAND 32.0%, 기타사업(비메모리반도체 포함) 4.2%(2021년 3분기(누적) 기준 DRAM 71.5%, NAND 24.0%, 기타 4.5%)로 구성되어 있습니다. 당사의 매출액 중 90% 이상(연결재무제표 기준)이 메모리반도체 사업에서 발생하고 있기 때문에, 당사는 본 공시서류의 투자위험요소를 메모리반도체 사업 중심으로 기재하였습니다.

[당사 매출액의 품목별 세부내역]

(단위: 백만원)

구분

2022년 3분기

(누적)

2021년 3분기(누적)
2021년
2020년
2019년

금액
DRAM
23,593,637
21,881,212
30,599,711
22,536,404
20,292,687

NAND
11,819,440
7,357,208
10,529,447
7,471,242
5,139,563

기타
1,536,460
1,382,763
1,868,634
1,892,772
1,558,483

합계
36,949,537
30,621,183
42,997,792
31,900,418
26,990,733

비중
DRAM
63.9%
71.5%
71.2%
70.6%
75.2%

NAND
32.0%
24.0%
24.5%
23.4%
19.0%

기타
4.2%
4.5%
4.3%
5.9%
5.8%

합계
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

(자료 : 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

III-가. 2022년 4분기 잠정실적 둔화

당사는 2023년 02월 01일 금융감독원 전자공시시스템에 당사의 2022년 4분기 연결재무제표 기준 잠정 실적을 공시하였습니다.
2022년 4분기 당사의 매출액, 영업손실, 분기순손실은 각각 7조 6,986억원, 1조 7,012억원, 3조 5,235억원 입니다. 이는 전분기(2022년 3분기) 대비 각각 3조 2,843억원 감소, 3조 3,567억원 감소, 4조 6,262억원 감소(전년동기 대비 4조 6,780억원, 5조 9,207억원, 6조 8,434억원 감소)한 것 입니다. 이로 인해 당사는 2022년 전기(2021년) 대비 3.8% 증가한 44조 6,481억원의 매출액과 43.5% 감소한 7조 66억원의 영업이익 및 74.6% 감소한 2조 4,389억원의 당기순이익을 기록하였습니다. 다소 부진한 실적에도 불구하고 2022년에도 양호한 영업이익률(15.7%)을 기록할 것으로 예상되고 있습니다.
상기 잠정 실적은 외부감사인의 감사나 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 향후 변동될 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다. 또한, 당사의 2023년 1분기 영업실적은 메모리 반도체 수요의 계절적 비수기 등의 요인으로 2022년 4분기 대비해서 둔화될 가능성이 있으나 메모리 반도체 주요 사업자들의 공급조절과 수요회복 전망에 따라 2023년 하반기부터 영업실적 회복이 기대되고 있습니다. 그러나
반도체 수요회복 부진 및 對中제재 등 예기치 못한 영업환경의 변동으로 2023년 연간 적자 가능성
도 배제할수 없는 바, 투자자께서는
유
의하시기 바랍니다.

당사는 2023년 02월 01일 금융감독원 전자공시시스템에 당사의 2022년 4분기 연결재무제표 기준 잠정 실적을 공시하였습니다. 2022년 4분기 당사의 매출액, 영업손실, 분기순손실은 각각 7조 6,986억원, 1조 7,012억원, 3조 5,235억원 입니다. 이는 전분기(2022년 3분기) 대비 각각 3조 2,843억원 감소, 3조 3,567억원 감소, 4조 6,262억원 감소(전년동기 대비 4조 6,780억원, 5조 9,207억원, 6조 8,434억원 감소)한 것 입니다. 업황둔화에 따른 DRAM, NAND 판가 하락으로 매출액은 전분기 대비 3조 2,843억원 감소하였고, 영업이익 또한, 수요증가에 대응하고자 비중을 확대한 제품군의 수익성이 상대적으로 낮았던 점 및 신규 공정 전환에 따른 초기 원가 부담 등으로 전분기 대비 3조 3,567억원 감소하였습니다. 이와 더불어, 장기투자자산(Kioxia, 구 Toshiba Memory Corporation)에 대한 공정가치 평가 손실 및 NAND 관련 무형자산 손상 등을 인식하면서 분기순손실을 기록하였습니다. 이로 인해 당사는 2022년 전기(2021년) 대비 3.8% 증가한 44조 6,481억원의 매출액과 43.5% 감소한 7조 66억원의 영업이익 및 74.6% 감소한 2조 4,389억원의 당기순이익을 기록하였습니다. 다소 부진한 실적에도 불구하고 2022년에도 양호한 영업이익률(15.7%)을 기록할 것으로 예상되고 있습니다. 상기 잠정 실적은 외부감사인의 감사나 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 향후 변동될 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다. 당사의 2022년 잠정 실적과 관련된 자세한 내용은 당사가 2023년 02월 01일 공시한[연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)] 및 당사 홈페이지(http://www.skhynix.com/kor/ir/earningsRelease.do)에 게재된 2022년 실적발표 자료를 참고하시기 바랍니다.

[당사 4분기 영업(잠정) 실적]

(단위: 백만원)

구분

2022년 4분기(A)

2021년 4분기(B)
증감(A-B)

매출액
당해실적
7,698,571
12,376,609
-4,678,038

누계실적
44,648,108
42,997,792
1,650,316

영업이익(손실)
당해실적
-1,701,177
4,219,524
-5,920,701

누계실적
7,006,614
12,410,340
-5,403,726

당기순이익(손실)
당해실적
-3,523,535
3,319,872
-6,843,407

누계실적
2,438,867
9,616,188
-7,177,321

(자료 : 당사 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시))

또한, 당사의 2023년 1분기 영업실적은 메모리 반도체 수요의 계절적 비수기 등의 요인으로 2022년 4분기 대비해서 둔화될 가능성이 있으나 메모리 반도체 주요 사업자들의 공급조절과 수요회복 전망에 따라 2023년 하반기부터 영업실적 회복이 기대되고 있습니다. 그러나 반도체 수요회복 부진 및 對中제재 등 예기치 못한 영업환경의 변동으로 2023년 연간 적자 가능성도 배제할수 없는 바, 투자자께서는
유의하시기 바랍니다.

1. 사업위험

1-가. 메모리반도체 단기적 수요 변동 가능성

2022년은 COVID-19 사태가 안정화되고 일상이 회복되면서 메모리반도체의 수요와 공급도 안정화 단계로 접어들 것을 예상했으나 러시아-우크라이나 전쟁, 중국 Lock-down, 세계 경기 침체 우려 등으로 PC와 모바일 수요는 다소 부진한 반면 Server 수요는 IDC센터 투자지속 등으로 인해 증가하였습니다. 장기적 관점에서 메모리반도체 수요의 성장이 유지될 것으로 예상되나, 주요 전방산업인
IT제품의 계절적 수요 변동, IDC(Internet Data Center) 기업의 서버 투자 정책 등에 따라
단기적으로 메모리반도체 수요의 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.

글로벌 메모리반도체 수요는 전방산업인 PC, 모바일, 서버 등 주요 IT기기의 수요에 연동되어 있으며, IT기기 사양에 따른 반도체 탑재량 등에도 영향을 받고 있습니다. PC 시장의 축소 기조, 스마트폰 시장의 성숙기 진입 등의 다소 부정적인 요인에도 불구하고, 전자기기의 모바일/스마트化에 의한 기기당 반도체 탑재량 증가 및 Big Data, AI, 5G 산업 확장에 따른 서버 수요 증가 등이 견조한 반도체 수요를 지지하고 있습니다.

- PC

PC 판매량은 글로벌 PC 보급률 포화에 따라 2017년 이후 저조한 성장세를 보이다가 COVID-19 펜데믹 이후 재택근무, 화상회의 등의 문화가 정착되면서 새로운 수요 트렌드가 나타난 영향으로 2020년 및 2021년 큰 폭의 성장을 보인 이후 2022년 백신보급 등 정상화 영향 및 경기 둔화 우려로 역기저효과가 나타나면서 2021년 대비 수요가 감소한 것으로 추정되고 있습니다. 최근 일상 회복으로 인한 사무실 근무 증가로 Commercial PC 수요가 일부 회복될 것으로 예상되나 거시경제 악화, 소비 위축 등으로 인해 2023년 이후 전반적인 저성장 기조는 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

- 스마트폰 등 모바일기기

스마트폰은 2014년까지 높은 성장세를 나타내며 반도체 수요를 견인하였으나, 2015년을 기점으로 글로벌 스마트폰 시장이 점차 성숙기에 진입함에 따라 성장세가 둔화되었습니다. 다만 스마트폰의 교체 주기가 여타 IT기기 대비 짧은 편이며, 주요 세트업체들이 주기적인 신제품 출시를 통해 고사양화를 주도하고 있어 기기당 반도체 탑재량은 증가 추세를 보이고 있습니다. 한편 2022년은 글로벌 인플레이션 심화에 따른 금리 인상 및 강달러로 인한 소비 침체와 높은 고객 재고 부담으로 성장이 다소 부진하였습니다.

- 서버

서버는 반도체 수요를 견인하는 차세대 주력산업으로 주목받고 있습니다. 최근 클라우드 서비스 확대, 빅데이터 확산 등으로 고성능 서버에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 연동되어 상대적으로 단가가 높은 서버용 반도체 수요도 성장세가 유지될것으로 예상되며, 서버용 반도체 비중이 증가하면서 업계 전반의 판가 하락을 완화하는데 긍정적으로 작용할 전망입니다. 2017~2018년 반도체 슈퍼사이클을 서버부문이 주도한 바 있으며 당시 IDC
(Internet Data Center) 기업의 공격적인 데이터센터 증설, 클라우드 플랫폼 경쟁 과열이 반도체 수요를 촉발시켰고, 타이트한 수급이 지속되면서 메모리반도체 가격이 급등하였습니다. 2020년에는 COVID-19의 확산에 따른 시장의 혼란과 붕괴, 국가별 봉쇄 조치 등의 영향으로 반도체 산업 또한 영향을 받았으나 비대면 경제 활성화, Cloud Service 이용 증가로 Server 수요가 상승하였습니다. 2021년 및 2022년 상반기까지 Server 수요는 COVID-19 회복 및 데이터센터 업체의 투자 재개로 인해 견조하였으나, 하반기부터는 글로벌 경기둔화 영향으로 약세를 보였습니다.2021년 반도체 시장은 글로벌 공급망 불안과 확산세가 여전히 꺾이지 않은 팬데믹 상황 등 불확실한 시장 환경 지속에도 불구하고 Server, PC, 모바일 수요가 크게 증가하여 메모리 반도체 시장은 큰 폭의 성장을 보였습니다. 2022년은 COVID-19 사태가 안정화되고 일상이 회복되면서 메모리반도체의 수요와 공급도 안정화 단계로 접어들 것을 예상했으나, 러시아-우크라이나 전쟁, 중국 Lock-down, 세계 경기 침체 우려 등으로 PC와 모바일 수요는 다소 부진한 반면 Server 수요는 IDC센터 투자지속 등으로 인해 상대적으로 견조한 수준을 보였습니다.

2023년에는 모바일 및 서버 수요 증가로 글로벌 메모리반도체 수요가 2022년 대비 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 OMDIA에 따르면 글로벌 DRAM 수요가 전년대비 2020년 20.1%, 2021년 22.5%, 2022년 4.4% 증가했으며, 2023년에도 13.3% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 글로벌 NAND 수요가 전년대비 2020년 28.2%, 2021년 34.5%, 2022년 8.0% 증가했으며, 2023년에도 38.0% 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 DRAM 수요]

(단위 : Millions of 1Gb Equivalent)

Global demand
2023년(F)
2022년(E)
2021년
2020년
2019년

PC
32,764
32,237
36,888
29,401
23,510

Server
84,951
71,600
59,679
46,671
34,390

Mobile
72,200
65,526
66,735
59,101
54,637

Smartphones
66,606
60,396
61,040
53,963
50,039

Other mobile
5,594
5,131
5,695
5,138
4,598

Graphics
8,589
7,207
7,462
5,300
3,746

Consumer
12,268
10,533
9,717
7,610
6,573

Other
15,477
12,613
10,848
8,098
7,173

Automotive
6,720
4,810
3,654
2,132
1,104

Wired
7,416
6,515
5,659
4,398
4,470

Industrial
841
680
788
691
652

Other
500
608
746
877
947

Total demand
226,249
199,715
191,328
156,181
130,029

YoY
13.3%
4.4%
22.5%
20.1%
23.2%

(*) (E) 추정, (F) 전망

(자료 : OMDIA/2022.12)

[글로벌 NAND 수요]

(단위 : Millions of 1GB Equivalent)

Worldwide NAND demand
2023년(F)
2022년(E)
2021년
2020년
2019년

Removable & Consumer
127,720
79,894
79,275
55,022
45,691

Mobile
331,365
228,855
207,586
148,973
135,334

Compute
173,313
145,097
140,999
111,311
80,078

Cloud/Enterprise
191,852
142,289
126,367
94,456
55,253

Others
16,371
12,848
9,494
9,427
10,707

Total demand
840,621
608,983
563,721
419,188
327,064

YoY
38.0%
8.0%
34.5%
28.2%
40.1%

(*) (E) 추정, (F) 전망

(자료 : OMDIA/2022.12)

장기적 관점에서 메모리반도체 수요의 견조한 성장이 유지될 것으로 예상되나, 주요 전방산업인 IT제품의 계절적 수요 변동, IDC
(Internet Data Center) 기업의 서버 투자 정책 등에 따라 단기적으로 메모리반도체 수요의 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.
1-나. 공급측면 수급불균형 변수에 노출

글로벌 메모리반도체 시장의 과점 구도가 정착되면서 과거 대비 수급불균형이 판가에 미치는 영향이 완화되고 있습니다. 다만, 여전히 주요 사업자들의
설비투자, 재고관리 정책 등에 의한 공급량 변화가 판가에 영향을 미치고 있으며,
선도 사업자들의 기술 개발이 기존 제품의 진부화를 촉진시켜 판가 하락을 유발하는 등 공급 측면의 다양한 변수에 노출되어 있습니다.

메모리반도체 산업은 대규모 기술 및 시설에 대한 투자 시점과 생산 시점의 시차로 인하여 수요 변화에 따라 공급을 탄력적으로 조절하기 어렵고, 기술 개발에 따른 제품의 진부화, 원가 절감 등의 요인으로 인해 가격변동성이 높다는 특징을 지니고 있습니다.글로벌 메모리반도체 시장은 지속적인 수요 증가에도 업계의 경쟁적인 기술 및 시설 투자에 따른 공급과잉 및 판가 하락, 이후 보수적 투자 집행 상황에서 업계의 예상보다 수요 증가가 크게 나타날 경우 공급부족 및 판가 상승이 반복되며 호황과 불황이 주기적으로 나타나는 특성을 보였으나, 글로벌 메모리반도체 시장의 과점 구도가 정착되면서 과거 대비 수급불균형이 판가에 미치는 영향이 완화되고 있습니다. 다만, 여전히 주요 사업자들의 설비투자, 재고관리 정책 등에 의한 공급량 변화가 판가에 영향을 미치고 있으며, 선도 사업자들의 기술 개발이 기존 제품의 진부화를 촉진시켜판가 하락을 유발하는 등 공급측면의 다양한 변수에 노출되어 있습니다.OMDIA는 2021년부터 공급과잉을 보이던 DRAM 가격이 2022년에 감소하기 시작하여 2023년에는 수급불균형 지속으로 대폭 하락할 것으로 전망하고 있으며, NAND가격 또한 3D NAND를 중심으로 NAND에 대한 투자와 생산량 확대가 지속되고 있어 2023년에도 하락을 지속할 것으로 전망하고 있습니다. 최근 NAND 시장은 모바일기기의 고기능화와 고용량 컨텐츠 소비 증가 등에 따른 메모리 증가, SSD의 수요 증가로 양호한 수급 환경이 조성되고 있으나, 이미 과점구도를 형성한 DRAM시장 보다 경쟁기업이 다수이며 중국 기업들의 진입이 비교적 용이할 수 있어 공급 증가로 인한 NAND 가격 하락 가능성이 상존하고 있습니다.

[글로벌 DRAM 시장 수요 대비 공급]

(단위: Millions of 1Gb eq.)

구분

2023년(F)
2022년(E)
2021년
2020년
2019년

수요

226,249
199,715
191,328
156,181
130,029

공급

240,432
237,754
195,622
156,465
126,614

ASP (1Gb eq.)

$0.26
$0.41
$0.49
$0.43
$0.49

(*) (E) 추정, (F) 전망

(자료: OMDIA/2022.12)

[글로벌 NAND 시장 수요 대비 공급]

(단위: Millions of 1GB eq.)

구분
2023년(F)
2022년(E)
2021년
2020년
2019년

수요

840,621
608,983
563,721
419,188
327,064

공급

865,065
742,549
602,970
432,649
321,972

ASP (1GB Eq.)
$0.06
$0.10
$0.11
$0.13
$0.13

(*) (E) 추정, (F) 전망, 수급률=공급/수요

(자료 : OMDIA/2022.12)

1-다. 메모리반도체 시장 2023년까지 성장세 둔화, 2024년 회복 예상

2022년 글로벌 메모리반도체 시장은
업계의 공급과잉 및 수요 감소에 따른 판가 하락으로 역성장을 기록하였습니다. 글로벌 시장조사기관인 OMDIA에 따르면
2023년 또한 메모리반도체 시장 규모가 감소할 것으로 예상되고 있으나, 2024년에는 경기 회복 및 수요 증가로 시장 회복세를 보일 것으로 예상되며
2025년 이후 시장규모가 재확대 될 것으로 전망하고 있습니다.

글로벌 메모리반도체 시장 규모는 2009년까지 360억 달러 수준에 머물렀으나, 이후 스마트기기의 보급 및 고사양화, 빅데이터 확산 등으로 인해 모바일 및 서버용 반도체 수요가 증가하면서 성장해 왔습니다. 그러나 지속적인 반도체 수요 증가에도 불구하고 공급측면의 경쟁심화, 주요 제품의 빠른 진부화 속도 등으로 인한 판가 하락 등으로 인해 메모리반도체 시장 규모의 변동성을 확대시키고 있습니다.글로벌 메모리반도체 시장은 2017년과 2018년 모바일, 서버용 메모리반도체를 중심으로 수요 성장세가 가속화되면서 사상 최대 호황기를 누렸으나, 2019년에는 업계의 Capa 증설 및 수요 감소에 따른 급격한 판가 하락으로 인해 큰 폭의 역성장을 기록하였습니다. OMDIA에 따르면 메모리반도체 시장은 2019년 1,082억 달러 규모로 전년대비 32.3% 역성장했습니다. 2020년은 COVID-19 확산에도 불구하고 메모리반도체 업계의 투자조절과 수요 회복에 힘입어 메모리반도체 시장은 1,236억 달러 규모로 전년대비 14.2% 성장하였고 2021년은 비대면 경제 활성화, Cloud Service 이용 증가 및 5G 전환 확대로 PC, Server, 모바일 수요가 크게 증가하여 전년대비 31.5% 증가한 1,625억 달러를 기록하였습니다. 그러나, 2022년 시장은 러시아-우크라이나 전쟁, 중국 Lock-down 및 인플레이션에 의한 고금리 영향으로 글로벌 수요증가가 부진한 가운데 주요 반도체 제조사의 지속적인 Capa 증설에 따른 공급과잉으로 판가가 하락하기 시작하며 전년대비 12.5% 감소한 1,421억달러를 기록하였습니다.OMDIA에 따르면 2023년 또한 재고부담 및 경기둔화전망 영향으로 인한 DRAM 및 NAND 가격 하락으로 2023년 메모리반도체 시장 규모가 감소할 것으로 예상되고 있으나, 2024년에는 경기 회복 및 수요 증가로 시장 회복세를 보일 것으로 예상되며 2025년 이후 시장규모가 재확대 될 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 메모리반도체 시장 규모]

구분
2022년(E)
2021년
2020년
2019년

DRAM+NAND 총매출($ millions)
142,122
162,513
123,576
108,246

YoY
-12.5%
31.5%
14.2%
-32.3%

DRAM 매출 ($ millions)
81,714
94,095
66,381
62,184

YoY
-13.2%
41.7%
6.7%
-37.1%

YoY
-13.2%
41.7%
6.8%
-37.1%

DRAM 출하량 (Millions of 1Gb Eq.)
197,675
192,974
156,078
126,670

YoY
2.4%
23.6%
23.2%
20.4%

DRAM ASP($, 1Gb Eq.)
0.41
0.49
0.43
0.49

YoY
-15.2%
14.6%
-13.4%
-47.8%

NAND 매출 ($ millions)
60,409
68,418
57,195
46,062

YoY
-11.7%
19.6%
24.2%
-24.5%

NAND 출하량(Millions of 1GB Eq.)
634,820
608,775
440,495
347,110

YoY
4.3%
38.2%
26.9%
41.9%

NAND ASP/($, 1Gb Eq.)
0.10
0.11
0.13
0.13

YoY
-15.3%
-13.4%
-2.2%
-46.8%

(*) (E) 추정

(자료 : OMDIA/2022.12)

[글로벌 메모리반도체 시장규모 전망]

구분
2026년(F)
2025년(F)
2024년(F)
2023년(F)

DRAM+NAND 총매출($ millions)
192,617
167,775
137,235
118,095

YoY
14.8%
22.3%
16.2%
-16.9%

DRAM 매출 ($ millions)
99,615
83,397
70,408
59,582

YoY
19.4%
18.4%
18.2%
-27.1%

DRAM 출하량 (Millions of 1Gb Eq.)
363,079
314,192
276,030
226,610

YoY
15.6%
13.8%
21.8%
14.6%

DRAM ASP($, 1Gb Eq.)
0.27
0.27
0.26
0.26

YoY
3.4%
4.1%
-3.0%
-36.4%

NAND 매출 ($ millions)
93,002
84,378
66,827
58,513

YoY
10.2%
26.3%
14.2%
-3.1%

NAND 출하량(Millions of 1GB Eq.)
1,883,468
1,488,816
1,159,963
987,944

YoY
26.5%
28.4%
17.4%
55.6%

NAND ASP/GB($, 1Gb Eq.)
0.05
0.06
0.06
0.06

YoY
-12.9%
-1.6%
-2.7%
-37.8%

(*) (F) 전망

(자료 : OMDIA/2022.12)

1-라. 메모리반도체 업황에 연동된 영업실적

당사는
거시경제 불확실성 확산에 따른 전반적인 IT 수요 둔화로 2019년 27.0조원의 매출액(영업이익 2.7조원,영업이익률 10.1%)을 기록하였으나, 메모리반도체 수요의 다변화 및 견조한 성장 지속, 2019년 급격한 판가 하락의 기저효과 등 영향으로
2020년 당사는 31.9조원의 매출액(영업이익 5.0조원, 영업이익률 15.7%)을 기록하였습니다.
2021년의 경우 COVID-19 회복, 고사양 스마트폰 출시, 데이터센터 업체의 투자 재개, 근무 환경 및 교육 문화의 변화 등으로 인한 전반적인 수요 확대로 당사는 사상 최대인
43.9조원의 매출액(영업이익 12.4조원, 영업이익률 28.9%)를 기록하였고,
2022년 3분기(누적)은 36.9조원의 매출액(영업이익 8.7조원, 영업이익률 23.6%)로 전년 동기 매출액 30.6조원(영업이익 8.2조원, 영업이익률 26.7%) 대비 YoY 20.7%(영업이익 23.6%) 성장하였습니다. 다만, 거시경제 등 외부 환경에 민감한 산업인 만큼
수급 상황에 따라 당사의 영업실적 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있습니다.

앞서 살펴본 메모리반도체 수급 상황에 따라 당사의 영업실적도 변동하고 있습니다. 당사는 거시경제 불확실성 확산에 따른 전반적인 IT 수요 둔화로 2019년 27.0조원의 매출액(영업이익 2.7조원, 영업이익률 10.1%)을 기록하였습니다. 2020년 2월부터 COVID-19 여파로 글로벌 밸류체인 붕괴에 대한 우려와 주요 IT기기에 대한 수요 부진 전망, 미국 상무부의 중국 화웨이에 대한 공급 제재 등 악재에도 불구하고 메모리반도체 수요의 다변화 및 견조한 성장 지속, 2019년 급격한 판가 하락의 기저효과 등의 영향으로 2020년 당사는 31.9조원의 매출액(영업이익 5.0조원, 영업이익률 15.7%)을 기록하며 2019년 대비 18.2% 성장하였습니다. 2021년의 경우 COVID-19 회복 및 5G 전환 확대와 고사양 스마트폰 출시, 데이터센터 업체의 투자 재개로 인해 모바일과 Server 수요가 크게 증가하였으며, COVID-19 이후 WFH(Working From Home), 재택교육 등과 같은 근무 환경 및 교육 문화의 변화로 PC 수요도 증가하여 당사는 사상 최대인 43.0조원의 매출액(영업이익 12.4조원, 영업이익률 28.9%)를 기록하였습니다. 2022년 3분기(누적)은 36.9조원의 매출액(영업이익 8.7조원, 영업이익률 23.6%)를 기록하며 전년 동기 매출액 30.6조원(영업이익 8.2조원) 대비 YoY 20.7%(영업이익 6.3%) 성장하였습니다. 다만 인플레이션 대응을 위한 각국의 금리 인상과 달러 강세 기조로 경기 침체 우려가 확대되어 소비와 투자가 동시에 위축되고, COVID-19 이후 높은 성장세를 보였던 IT 제품은 그 기저 효과로 인해 수요가 감소되었습니다. 또한 중국의 Lock-down으로 인한 모바일 수요 감소와 Server 업체들의 재고 정리로 인해 Server 시장 또한 약세를 보이는 점은 당사의 영업 상황에 부정적인 요소로 작용될 수 있습니다.상기 기재한 바와 같이 당사가 영위하고 있는 메모리반도체 산업은 거시경제 등 외부 환경에 민감한 산업인 만큼 수급 상황에 따라 당사의 영업실적 변동성이 확대될 가능성이 상존하고 있으니 유의하시기 바랍니다.

[당사 영업실적]

(단위 : 백만원)

구분
2022년 3분기(누적)
2021년 3분기(누적)
2021년
2020년
2019년

매출액
36,949,537
30,621,183
42,997,792
31,900,418
26,990,733

YoY
20.7%
27.9%
34.8%
18.2%
-33.3%

영업이익
8,707,791
8,190,816
12,410,340
5,012,624
2,719,179

영업이익률
23.6%
26.7%
28.9%
15.7%
10.1%

(자료: 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

한편, 당사는 우시(Wuxi)와 충칭(Chongqing), 다롄(Dalian)에 생산공장을 설치ㆍ가동하고 있습니다. 미국 상무부는 2022년 10월 7일 수출관리규정 개정을 통해 우려국(중국 포함)에 대해 미국 기업의 FinFET 구조 또는 16/14nm 이하 로직 칩, 18nm 이하의 DRAM 및 128단 이상의 NAND관련 반도체 장비 수출을 제한하는 조치를 시행하였습니다. 중국 내 반도체 생산시설을 보유한 중국 외 기업은 개별 허가를 받아 중국 공장에 필요한 장비를 공급받아야 하며, 당사를 포함한 국내 기업은 1년간의 유예가 적용되었습니다. 반도체 법과 대중 반도체 수출통제는 '본 증권신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 1-카.'를 참고하시기 바랍니다.

1-마. 메모리반도체 시장지위 및 경쟁강도

글로벌 DRAM 시장은 당사를 포함한 상위 3개 사업자의 합산 점유율이 95%에 이르는 과점적 경쟁구도를 유지하고 있으나, 글로벌 NAND 시장은 1위 사업자가 30%를 상회하는 시장점유율을 기록하고 있는 가운데 당사를 포함한 2~5위 사업자가 치열한 각축을 벌이고 있습니다. 후발 사업자들이 단기간 내에 당사의 시장지위를 위협하기는 어려울 것으로 예상하고 있으나
향후 후발 사업자들이 기술 격차를 추격하고 생산물량을 확대하는 경우, 메모리반도체 시장의 수급불균형 심화를 야기할 가능성도 배제할 수 없습니다.

당사는 글로벌 메모리반도체 시장에서 우수한 지위를 확보하고 있습니다.

글로벌 DRAM 시장은 2013년 마이크론의 엘피다 인수 이후 당사를 포함한 상위 3개사업자의 합산 점유율이 95%에 이르는 과점적 경쟁구도를 유지하고 있으나, 글로벌 NAND 시장은 1위 사업자가 40%를 상회하는 시장점유율을 기록하고 있는 가운데 당사를 포함한 2~5위 사업자가 치열한 각축을 벌이고 있습니다.

[글로벌 DRAM 시장 매출액 기준 시장점유율]

순위
구분
22.3Q
22.2Q
22.1Q
2021년
2020년
2019년

1
Samsung
40.6%
43.4%
42.7%
42.7%
41.7%
42.7%

2
SK hynix
29.9%
28.1%
27.1%
28.6%
29.4%
28.8%

3
Micron
24.8%
23.6%
24.8%
22.8%
23.5%
23.4%

4
Nanya
2.1%
2.4%
2.9%
3.2%
3.1%
2.7%

-
Others
2.6%
2.4%
2.5%
2.6%
2.4%
2.4%

Total
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

(*) 순위: 2022년 3분기말 기준

(자료: OMDIA/2022.12)

[글로벌 NAND 시장 매출액 기준 시장점유율]

순위
구분
22.3Q
22.2Q
22.1Q
2021년
2020년
2019년

1
Samsung
31.6%
33.2%
35.5%
33.9%
33.7%
35.9%

2
Kioxia
21.1%
16.0%
19.0%
18.9%
18.8%
19.0%

3
SK hynix(+Solidigm)(*)
19.0%
20.4%
18.1%
13.2%
11.1%
9.9%

-
Solidigm
5.6%
5.9%
5.5%
-
-
-

4
Western Digital
12.4%
13.2%
12.2%
13.9%
14.4%
13.8%

5
Micron
11.8%
13.0%
11.3%
10.6%
11.3%
11.1%

6
Intel
-
-
-
6.3%
9.4%
9.5%

-
Others
4.2%
4.3%
3.9%
3.2%
1.3%
0.9%

Total
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

(*) SK하이닉스의 인텔 NAND사업부 Solidigm 인수

(**) 순위: 2022년 3분기말 기준

(자료: OMDIA/2022.12)

당사는 글로벌 DRAM 시장에서 매출액 기준 2위 사업자로 업계를 선도하고 있습니다. 당사는 Second-Tier와 차별화되는 시설투자와 R&D를 통해 공정 기술력, 원가경쟁력, 고부가가치제품 생산능력 등 사업역량을 제고하면서 시장 내 위상을 강화해 나가고 있습니다. 과점화된 DRAM 업계에서 선도적인 미세공정 기술력을 바탕으로 대규모 데이터 센터를 운영하는 Hyper-Scaler 업체 및 모바일 제조사 등 글로벌 IT기업과의 안정적인 거래 기반을 유지하고 하고 있습니다.

당사는 NAND 사업 후발주자로 진입했지만 NAND 기술 흐름 중심이 2D에서 3D 수직적층으로 이동함에 따라 적극적인 기술개발을 통해 96단에 이어 128단 제품을 양산하는 등 NAND 시장 변화에 빠르게 대응하였습니다. 2020년말 176단 제품 개발 완료 후 2022년 양산을 시작하였고, 238단의 경우 2022년 8월 제품 개발에 성공하였습니다. 또한, 2021년말 인텔의 NAND 부문인 Solidigm 인수를 완료하여 시장점유율 기준 업계 Top3로 올라섰습니다. 앞으로 Solidigm과 연계 확대를 통한 기술적 시너지를 통해 NAND 분야에서 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.

당사는 우수한 미세공정 기술을 바탕으로 모바일 DRAM과 NAND를 결합한 MCP 제품에서 두각을 나타내고 있으며, 최근 수요가 증가하고 있는 SSD에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 하지만, 2020년 이후 미국, 중국 등 주요국들의 자국 반도체산업 보호주의 기조 강화로, 앞으로의 반도체 시장 환경이 악화될 것으로 전망되고 있습니다. 미국 주도의 반도체 Value-Chain 구축을 위하여 자국 반도체 산업 육성 지원금 및 세제 혜택 등에 따라 반도체 시장에서의 경쟁 강도가 계속하여 심해질 것으로 예상되고 있습니다. 하지만, 기술 격차의 추격이 어렵고 대규모 설비 투자가 필요하며 과점화되고 있는 메모리반도체 산업의 특성으로 인하여, 후발 사업자들이 단기간 내에 당사의 시장지위를 위협하기는 어려울 것으로 예상하고 있습니다. 그러나, 향후 후발 사업자들이 기술 격차를 추격하고 각 국가의 반도체 지원정책이 장기화될 경우, 메모리반도체 시장의 경쟁 강화로 인해 수급불균형 심화를 야기할 가능성도 배제할 수 없습니다.

1-바. 설비투자를 위한 대규모 CapEx 투자

당사는 늘어난 PC, 모바일, 서버 수요에 대응하기 위해
대규모의 CapEx를 집행(2022년 3분기(누적) 12.9조원, 2021년 13.4조원, 2020년 9.9조원)
하였으나,
2023년 이후 예상되는 메모리반도체 수요 감소에 따라 수급 균형을 앞당기기 위하여 상당한 규모의 투자 축소를 계획 중에 있습니다. 다만, 당사의 2023년 CapEx 감축 계획에도 불구,
시황변화 및 투자계획 집행(용인 반도체 클러스터, 청주 M15X FAB 공사 및 EUV 장비 매입 등)에 따라 CapEx 규모가 재차 증가할 수 있습니다.

메모리반도체 업계를 지배해 온 패러다임이었던 미세공정 전환의 난이도 상승으로 글로벌 메모리반도체 업계의 시설 투자는 비용 효율성을 고려하여 과거 대비 보수적으로 진행되고 있습니다. 특히 DRAM의 경우 멀티 패터닝 (Multi Patterning) 기술 도입을 동력으로 하여 지속되었던 미세공정 전환이 점차 한계에 달하면서 공정 전환의 속도가 현저히 둔화되고 있습니다.

OMDIA는 글로벌 메모리반도체 업계의 CapEx 규모를 2021년 626억 달러, 2022년 710억 달러(2021년 대비 13.4% 증가)로 추정하고 있으며, 2023년 업계 CapEx 규모는 533억 달러(2022년 대비 24.9% 감소)로 축소될 것으로 전망하고 있습니다.수익성 저하로 업계가 공급 조절에 나서면서 2019년과 2020년 업계의 CapEx 규모가 감소했으나, 업황 상승 흐름이 재개되면서 2021년 및 2022년 CapEx 규모가 증가했습니다. 하지만, 2022년 이후 COVID-19 특수 수요의 공백과 함께 거시경제 불확실성에 따른 기업 투자 축소로 메모리반도체의 수요 감소가 예상됨에 따라 2023년부터 CapEx 규모가 줄어들 것으로 예상하고 있습니다.

[글로벌 메모리반도체 업계 CapEx 규모]

(단위 : Millions of dollars)

구분
2023년(F)
2022년(E)
2021년
2020년
2019년

DRAM
24,480
33,200
28,520
18,343
20,510

YoY
-26.3%
16.4%
55.5%
-10.6%
-25.1%

NAND
28,850
37,850
34,115
29,338
28,319

YoY
-23.8%
10.9%
16.3%
3.6%
-9.9%

합계
53,330
71,050
62,635
47,681
48,829

YoY
-24.9%
13.4%
31.4%
-2.4%
-16.8%

(*) (E) 추정, (F) 전망

(자료 : OMDIA/2022.12)

당사는 늘어난 PC, 모바일, 서버 수요에 대응하기 위해 대규모의 CapEx를 집행(2022년 3분기(누적) 12.9조원, 2021년 13.4조원, 2020년 9.9조원) 하였으나, COVID-19 이후 악화된 매크로 상황으로 단기간 내 메모리반도체의 수급이 개선되지 않을 것으로 판단함에 따라 수급 균형을 앞당기기 위해 2023년 CapEx는 2022년 대비 50% 이상 감축을 계획하고 있습니다. 또한, 수익성 낮은 제품 중심으로 생산량을 축소할 계획이며, 미래 FAB 운영의 효율성 향상을 위한 제품 믹스 및 장비 재배치 과정에서 일시적으로 Wafer capa가 감소할 가능성이 있습니다.

[당사 투자집행 실적(입고기준)]

(단위 : 십억원)

구분
투자대상자산
2022년 3분기(누적)
2021년
2020년
2019년

보완투자 등
기계장치 외
12,915
13,364
9,890
12,747

(자료 : 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)※ 22년 3분기 Solidigm 미포함

한편, 2019년 용인 반도체 클러스터 부지에 대한 정부 심의가 통과됨에 따라, 2019년 3월 당사는 1.2조원 규모의 협력업체 상생 및 반도체 생태계 강화 계획을 확정하였습니다. 당사는 상생펀드 조성에 3,000억원, 인공지능(AI)을 기반으로 하는 상생협력센터 설립 및 상생프로그램 추진에 6,380억원, 공동 R&D에 2,800억원 등을 순차적으로 지원하며 첫 번째 반도체 팹(FAB)을 2023년 착공 예정이었으나 2022년 11월 환경영향평가, 토지 보상 및 공업용수 인허가 등 행정절차의 마무리에 따라 착공이 다소 연기되며 2025년 착공, 2027년 준공을 계획하고 있습니다. 반도체 클러스터 조성 사업은 경기도 용인시 원삼면 일대 약 448만㎡(약 135만평) 규모의 부지에 120조원을 들여 4개의 반도체 팹(FAB)을 건설하는 반도체 특화 산업단지조성 사업 입니다. 당사는 이천은 본사기능과 R&D/마더팹(Mother FAB) 및 DRAM 생산기지로 청주는 NAND플래시 중심 생산기지로 용인은 DRAM/차세대 메모리 생산기지 및 반도체 상생 생태계 거점으로 3 각 축을 구축해 중장기 성장을 도모할 계획입니다.또한, 증권신고서 작성기준일 현재 당사는 22년 10월부터 청주에 M15의 확장 FAB인 M15X 공사를 진행하고 있습니다. M15X는 청주 테크노폴리스 산업단지 내 6만㎡에 구축되는 FAB으로 복층 구조로 설계되었으며 청주 M11, M12 FAB을 합친것과 비슷한 규모로 조성될 예정입니다. M15X FAB은 2025년 완공 예정이며 당사는 공장 건설 및 생산 설비 구축에 향후 5년에 걸쳐 15조원 규모를 투자할 계획입니다.

2021년 2월 당사는 주력 제품인 DRAM의 차세대 공정 양산 대응(성능과 수율 향상)을 위하여 네덜란드의 ASML과 향후 5년에 걸쳐 EUV Scanner를 매입하는 계약을 체결하였습니다. 취득가액 EUR 35.2억(서울외국환중개 2022년 3분기말 기준 환율 1,408.83원/유로 적용시 4.9조원)은 개별 장비의 취득시 분할 지급할 예정이기 때문에, 본 거래로 인해 CapEx가 급격하게 증가하지는 않을 것으로 예상됩니다. 자세한 내용은 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 2021년 2월 24일 공시한 '유형자산취득결정'을 참고하시기 바랍니다.당사의 2023년 CapEx 감축 계획에도 불구,
시황변화 및 투자계획 집행(용인 반도체 클러스터, 청주 M15X FAB 공사 및 EUV 장비 매입 등)에 따라 CapEx 규모가 재차 증가할 수 있습니다.

1-사. 기술 개발을 위한 대규모 연구개발비 지출

DRAM의 미세공정 진전 속도 둔화는 공급 증가폭을 완화시키는 요인으로 작용하고 있는 반면, NAND는 2016년을 기점으로 3D NAND 도입, Solution 제품 확대로 기술 경쟁이 치열해지는 양상을 보이고 있습니다. 또한, 모바일, SSD 등 다양한 응용제품을 생산하기 위한 설계 및 후공정, 솔루션 기술과 함께 칩의 신뢰도나 전력소모 절감 등 집적도 외 부분에 대한 기술 경쟁이 심화되면서 당사의
연구개발비 총지출액이 증가(2022년 3분기(누적) 3.6조원(연환산 4.8조원), 2021년 4.0조원, 2020년 3.5조원, 2019년 3.2조원)하고 있습니다.
빠르게 발전하는 기술의 영향으로 연구개발비 총지출액이 증가하거나 개발비에 대해 일시에 손상을 인식할 가능성
도 배제할 수 없습니다.

DRAM의 미세공정 진전 속도 둔화는 공급 증가폭을 완화시키는 요인으로 작용하고 있습니다. 2014년 20nm급 제품이 주력으로 부상된 이후 과거 대비 미세공정 전환 속도가 더디게 진행되고 있습니다. 반면, NAND는 2016년을 기점으로 3D NAND의 적극적인 개발이 진행되고 있으며, 기술 경쟁이 치열해지는 양상을 보이고 있습니다.

또한, 모바일, SSD 등 다양한 응용제품을 생산하기 위한 설계 및 후공정, 솔루션 기술과 함께 칩의 신뢰도나 전력소모 절감 등 집적도 외 부분에 대한 기술 경쟁이 심화되면서 당사의 연구개발비 총지출액도 증가(2022년 3분기(누적) 3.6조원(연환산 4.8조원), 2021년 4.0조원, 2020년 3.5조원, 2019년 3.2조원)하고 있습니다.

[당사 연구개발비 총지출액]

(단위 : 백만원)

구분
2022년 3분기(누적)
2021년
2020년
2019년

연구개발비 총지출액
3,636,886
4,044,796
3,481,955
3,188,531

개발비 자산화
199,187
362,863
259,020
332,888

경상개발비
3,437,699
3,681,932
3,222,934
2,855,643

경상개발비/총지출액
94.5%
91.0%
92.6%
89.6%

(자료 : 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

당사의 신규 제품 개발 프로젝트는 검토 및 기획 단계(Phase 0~4), 제품 설계 및 양산화 단계(Phase 5~8)로 진행됩니다. 당사는 새로운 Tech 개발 제품에 대하여 Phase 4 단계를 통과한 이후 발생한 지출을 무형자산으로 인식하고 있으며, 이전 단계에서 발생한 지출은 경상개발비(당기비용)로 인식하고 있습니다. 신규 제품 개발 및 선점을 위해 당사의 연구개발비 총지출액 중 검토 및 기획 단계(Phase 0~4)에 해당하는 경상개발비 비중은 증가하는 추세(2022년 3분기(누적) 94.5%, 2021년 91.0%, 2020년 92.6%, 2019년 89.6%)를 보이고 있습니다. 또한, 당사는 메모리반도체 시장의 기술 발전 속도를 고려하여 해당 자산으로 인식한 개발비(무형자산)는 2년의 내용연수에 걸쳐 상각하고 있습니다. 향후, 빠르게 발전하는 기술의 영향으로 연구개발비 총지출액이 증가하거나 개발비에 대해 일시에 손상을 인식할 수도 있으며, 이 경우 당사의 재무상태 및 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[당사 2022년 연구개발 실적]

연구과제 등
연구결과 및 기대효과 등

Client SSD

·176단 DRAMless* cSSD(Client SSD) 제품 개발 - 자사 첫 176단 DRAMless cSSD PCIe 4세대 제품 개발에 성공 - Solidigm의 3rd Party 관리 경험·역량과 SK하이닉스 Solution의 검증·역량을 기반으로 개발 성공한 첫 사례임
(*) DRAMless: DRAM을 미탑재한 SSD 제품

238단 4D NAND

·238단 512Gb(기가비트) TLC(Triple Level Cell)* 4D 낸드플래시 샘플 출시 - 2020년 12월, 176단 낸드플래시 개발 이후 차세대 기술 개발에 성공 - 초당2.4Gb의 데이터 전송 속도로 이전 세대인 176단 대비 50% 향상 및 에너지 사용량 21% 감소로 전력소모 절감 효과
(*) TLC(Triple Level Cell): 낸드플래시는 한 개의 셀(Cell)에 몇 개의 정보(비트 단위)를 저장하느냐에 따라 SLC(Single Level Cell, 1개)-MLC(Multi Level Cell, 2개)-TLC(Triple Level Cell, 3개)-QLC(Quadruple Level Cell, 4개)-PLC(Penta Level Cell, 5개) 등으로 규격이 나뉨

차세대 지능형메모리반도체 PIM

·연산 기능을 갖춘 차세대 지능형 메모리반도체인 PIM*(Processing-In-Memory) 적용 제품 개발 - PIM 적용된 첫 제품인 GDDR6-AiM(Accelerator** in Memory) 샘플 개발 - 초당 16기가비트(Gbps) 속도로 데이터를 처리하는 GDDR6 메모리에 연산 기능이 더해진 차세대 메모리 제품 - 기존 동작 전압인 1.35V보다 낮은 1.25V에서 구동되어, 데이터 이동을 줄여 CPU/GPU에서 발생하는 소모 전력을 감소시키는 효과
(*) PIM: 메모리 반도체에 연산 기능을 더해 인공지능(AI)과 빅데이터 처리 분야에서 데이터 이동 정체 문제를 풀어낼 수 있는 차세대 기술 (**) Accelerator(가속기): 각종 정보 처리와 연산에 특화 설계한 칩(Chip)을 사용해 만든 특수 목적의 하드웨어(Hardware) 장치를 통칭

기업용 SSD
·SK하이닉스가 인텔 NAND사업부를 인수한 이후 3개월 만에 공개한 양사 기술력을 결합한 SSD 신제품인 P5530 출시 - SK하이닉스의 주력제품인 128단 NAND와 Solidigm의 컨트롤러를 결합한 고성능 SSD - PCIe 4세대(Gen4) 인터페이스를 지원하며, 용량은 1TB, 2TB, 4TB 총 3가지

(자료 : 당사 2022년 3분기 분기보고서)

1-아. 글로벌 IT기업 중심 영업활동으로 인한 매출처 편중

당사는 DRAM과 NAND 중심의 메모리반도체 제품을 판매하고 있어 글로벌 IT기업을 중심으로 영업활동을 전개하고 있습니다. 따라서 주요고객(단일 외부고객으로부터의 매출액이 총매출액의 10%를 상회하는 고객) 매출액이 전체 매출액에서 차지하는 비중(2022년 3분기(누적) 22.5%, 2021년 22.3%, 2020년 32.5%, 2019년 29.6%)이 높은 편 입니다. 향후 당사
주요고객의 메모리반도체 수요가 감소하거나 경쟁력 저하가 발생하는 경우 또는
주요고객의 시장지위 강화로 주요 고객에 대한 당사의 가격 협상력이 저하될 경우 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 상존하고 있습니다.

당사는 DRAM과 NAND 중심의 메모리반도체 제품을 판매하고 있어 글로벌 IT기업을 중심으로 영업활동을 전개하고 있습니다. 따라서 일반 소매업을 영위하는 기업에 비해서 고객사가 많지 않은 편이며, 주요고객(단일 외부고객으로부터의 매출액이 총매출액의 10%를 상회하는 고객) 매출액이 전체 매출액에서 차지하는 비중(2022년 3분기(누적) 22.5%, 2021년 22.3%, 2020년 32.5%, 2019년 29.6%)이 높은 편 입니다.

[당사 주요 고객에 대한 매출액 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2022년 3분기(누적)
2021년
2020년
2019년

주요고객의 수
2사
2사
3사
2사

주요고객 매출액 합계
8,318,231
9,596,080
10,356,541
7,998,694

총매출액
36,949,537
42,997,792
31,900,418
26,990,733

주요고객 매출액 비중
22.5%
22.3%
32.5%
29.6%

(자료 : 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

당사는 비즈니스 안정성을 위해서 포트폴리오의 최적화를 추진하고 있으며 매출 확대를 위해 제품 구성을 다양화 하고 있습니다. 또한, 수익 구조 개선을 위해서 고부가가치 제품 판매를 확대하고 시장 통찰 능력을 강화하여 미래 시장 발굴을 추진하는 판매 전략을 운영하고 있습니다. 하지만 이러한 판매 전략에도 불구하고 사업 특성상 매출처 편중 현상이 개선되지 않을 수 있습니다. 이로 인해 향후 당사 주요 고객의 메모리반도체 수요가 감소하거나 경쟁력 저하가 발생하는 경우 또는 주요 고객의 시장지위 강화로 주요 고객에 대한 당사의 가격 협상력이 저하될 경우 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 상존하고 있습니다.

일반적으로 매출의 증가는 매출채권 잔액의 증가를 수반합니다. 하지만 회사가 무리하게 매출을 늘리고자 하는 판매전략을 실행할 경우, 매출채권 회수가 어려운 업체와의 거래가 증가하거나 매출채권의 부실가능성이 증가하여 매출채권 회전율이 감소하고 회수기일이 길어질 수 있습니다. 2022년 3분기말 기준 당사의 매출채권 회수기일은 62.2일로 통상적인 결제조건 대비 매출채권 회수 지연은 발생하지 아니하였습니다.

[당사 매출채권 회전율]

(단위 : 백만원)

구 분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년

매출액
36,949,537
30,621,183
42,997,792
31,900,418
26,990,733

전년(동기) 대비
20.7%
27.9%
34.8%
18.2%
-33.3%

매출채권
8,519,642
7,517,462
8,267,111
4,931,322
4,261,674

전년(말) 대비
3.1%
52.4%
67.6%
15.7%
-32.6%

매출채권 회전율(회)
5.9
6.6
6.5
6.9
5.1

매출채권 회수기일(일)
62.2
55.6
56.0
52.6
71.5

매출채권회전율 = 매출액(연환산) / [(기초 매출채권 + (3분)기말 매출채권) / 2]

매출채권회수기일 = 365(일) / 매출채권회전율

(자료 : 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

한편, 당사는 거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 매출채권 관련 대손충당금을 설정하고 있습니다. 1) 정상채권에 대해서는 과거 경험률을 바탕으로 대손충당금을 산정하고 있으며, 2) 장기채권의 경우 회수가능성이 불확실하나 담보 설정금액이 존재하는 경우 담보 미설정 부분에 대해 100% 대손충당금을 설정하고, 회수가능성이 불확실하나 담보 설정금액이 없는 경우 매출채권 전체에 대해 100% 대손충당금을 설정하고 있습니다. 당사의 매출채권 대부분이 발생한지 6개월 이내의 정상적인 채권이기 때문에, 2022년 3분기말 당사의 매출채권에 대한 대손충당금 설정률은 0.0% 수준이나, 향후 전방산업의 업황이 급격히 악화되는 경우 매출채권 대손상각비가 증가하여 당사의 재무상태 및 영업성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
1-자. 원재료(Wafer) 가격 변동 및 재고자산 증가

당사의 수익성은 원재료 가격의 변동에 영향을 받으며, 원재료 투입액 중 가장 높은 비중(8~12%)을 차지하고 있는 Wafer의 가격 변동에 상대적으로 큰 영향을 받을 수 있습니다. 최근 생산능력 증가에 따른 주요
반도체 제조사들의 수요를 초과하는 공급량 증대로 반도체 재고자산은 급격히 증가하고 있으며 재고자산 회전율은 감소하는 추세입니다. 경기 순환성을 띄고 있는 반도체 산업의 특성 상 향후 중국 리오프닝 등에 따른 수요증대와 함께 적절한 재고관리를 통하여 양호한 수준으로 재고자산을 감소시킬 수 있겠으나,
인플레이션 둔화 지연에 따른 경기침체 심화로 경제회복이 더딜 경우 수요 감소에 따른 판매가 하락으로 추가적인 재고자산 평가손실이 발생하는 등 반도체 업계의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없습니다.

당사의 메모리반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 Wafer, 리드프레임(Lead Frame) 및 섭스트레이트(Substrate), PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료 등으로 구성됩니다.

[당사 생산공정에 투입되는 원재료]

구분

내용

웨이퍼(Wafer)

집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을 성장시킨 기둥 모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 핵심 재료

리드프레임(Lead Frame)

반도체 IC를 구성하는 또 다른 주요 요소이며 반도체 칩과 PCB 기판간의 전기신호를 전달하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품

섭스트레이트(Substrate)

메모리 반도체 칩을 장착할 수 있는 기판으로 반도체 칩과 PCB 기판을 전기적으로 연결하는 핵심 부품

PCB(Printed Circuit Board)

섭스트레이트 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모집적회로(Large-Scale Integration), 스위치 등의 부품을 장치하고 납땜하여 회로기능을 완성시키는 인쇄회로기판

기타

가스 및 화학약품 등

당사의 수익성은 원재료 가격의 변동에 영향을 받으며, 원재료 투입액 중 가장 높은 비중(8~12%)을 차지하고 있는 Wafer의 가격 변동에 상대적으로 큰 영향을 받을 수 있습니다.

[당사 주요 원재료의 현황]

(단위 : 백만원)

유형
품목
용도
2022년 3분기
2021년
2020년
2019년

투입액
비중
투입액
비중
투입액
비중
투입액
비중

원재료
Wafer
Fab생산
837,633
8%
1,017,777
11%
946,477
12%
912,544
12%

Lead Frame&Substrate
Package
370,255
3%
390,233
4%
335,935
4%
244,818
3%

PCB
Module
336,096
3%
328,859
3%
321,773
4%
251,962
3%

기타
-
5,249,176
48%
4,014,931
43%
3,742,728
46%
3,370,611
46%

소계
6,793,159
62%
5,751,799
61%
5,346,912
65%
4,779,936
65%

저장품
S/P, 부재료
-
4,200,254
38%
3,682,168
39%
2,864,019
35%
2,537,559
35%

합계
10,993,413
100%
9,433,967
100%
8,210,931
100%
7,317,495
100%

(자료 : 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

과거 몇년간 인공지능(AI), 클라우드, 사물인터넷(IoT) 등 시장 확대에 따른 반도체 산업의 호황으로 이에 대응한 주요 반도체 제조사들의 CapEx 증가에 따른 글로벌 반도체 생산능력은 증대되었습니다. 당사 또한 2022년 3분기(누적) 21.6조원(연환산 28.8조원), 2021년 25.6조원, 2020년 24.4조원, 2019년 22.5조원으로 생산능력이 증대되었으며 이에 따른 Wafer의 수요 증가로 가격은 지속적으로 상승하는 추세를 보였습니다.

[당사 반도체 생산능력 추이]

(단위 : 백만원)

2022년 3분기(누적)
2021년
2020년
2019년

21,596,552
25,626,444
24,404,484

22,544,450

(자료 : 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

그러나 최근 생산능력 증가에 따른 주요 반도체 제조사들의 수요를 초과하는 공급량 증대로 반도체 재고자산은 급격히 증가하고 있으며 재고자산 회전율은 감소하고 있는 추세입니다. 당사의 2022년 3분기말 재고자산은 14.7조원으로 전년동기 대비 8.1조원 증가하였으며 재고자산 회전일수는 151.4일로 전년동기 대비 53.0일 증가하였습니다. 또한, 재고자산 증가로 인해 재고자산 가액보다 순실현가능가치가 하락함에 따라 2021년 3분기(누적) 당사가 인식한 재고자산 평가손실은 0.35조원으로 전년동기 -0.05조원 대비 0.40조원 증가하였습니다. 반도체 공급과잉에 대비하여 반도체 제조사들은 공급과잉 상황에서 웨이퍼 투입량 감소, CapEx 투자 연기, 시설 점검 및 설비 재배치 등을 통하여 공급량 관리를 계획하고 있으며 이를 통한 재고자산 관리로 영업이익 감소에 대비하고 있습니다.

[당사 재고자산 회전율]

(단위 : 백만원)

구 분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년

매출원가
21,324,758
17,722,137
24,045,600
21,089,789
18,818,814

전년(동기) 대비
20.3%
14.0%
14.0%
12.1%
24.0%

재고자산
14,664,974
6,600,336
8,916,605
6,136,318
5,295,835

재고자산 평가손실(환입)
356,181
-45,403
-111,674
-226,512
269,506

재고자산 평가충당금
-665,493
-375,583
-309,312
-420,986
-647,498

전년 대비
64.47%
7.56%
45.31%
15.87%
19.74%

재고자산 회전율(회)
2.4
3.7
3.2
3.7
3.9

재고자산 회전일수(일)
151.4
98.4
114.2
98.9
94.2

재고자산회전율 = 매출원가(연환산) / [(기초 재고자산 + (3분)기말 재고자산) / 2]

재고자산회전일수 = 365(일) / 재고자산회전율

(자료 : 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

경기 순환성을 띄고 있는 반도체 산업의 특성 상 향후 중국 리오프닝 등에 따른 수요증대와 함께 적절한 재고관리를 통하여 양호한 수준으로 재고자산을 감소시킬 수 있겠으나, 인플레이션 둔화 지연에 따른 경기침체 심화로 경제회복이 더딜 경우 공급과잉에 따른 판매가 하락으로 추가적인 재고자산 평가손실이 발생하는 등 반도체 업계의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없습니다.
1-차. 미국의 반도체 산업 대중(對中) 견제 배경

KOTRA('미국 반도체 산업 육성 정책 동향 및 시사점', 2022.11)에 의하면
미국은 높은 연구개발 비용 재투자 등을 통해 타국과 기술격차를 유지하며
글로벌 반도체 공급망 내 가장 강력한 영향력을 보유하고 있으나, 국제 분업화 전략에 따라
반도체 생산은 동아시아 국가에 의존하고 있습니다. 미국 정부는
중국의 반도체 굴기 저지, 타국 대비 기술 격차 유지, 반도체 수급의 해외 의존도 완화를 위해 첨단 기술 제품과 기술·생산 장비
수출 규제를 통한 대중 견제와 반도체 칩과 과학법(CHIPS and Science Act: Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors, 이하
반도체 법)을 통한
미국 내 반도체 산업 역량 강화를 위한 정책을 시행하고 있습니다.

KOTRA('미국 반도체 산업 육성 정책 동향 및 시사점', 2022.11, 이하 KOTRA)에 의하면 (1) 설계 자동화(EDA: Electronic Design Automation) 소프트웨어, 핵심 지적재산권에 강점을 보유한 설계 전문 기업과 (2) 설계와 생산을 모두 담당하는 종합 반도체 회사를 보유하고 있는 미국은 시스템 반도체 부문에서 글로벌 65% 비중을 차지하는 반도체 허브로서, 높은 연구개발 비용 재투자 등을 통해 타국과 기술격차를 유지하며 글로벌 반도체 공급망 내 가장 강력한 영향력을 보유하고 있으나, 국제 분업화 전략에 따라 반도체 생산은 동아시아 국가에 의존하고 있습니다. 미국 정부는 COVID-19 이후 반도체 품귀 현상 등을 경험하면서 반도체 수급 불균형에 대한 우려와 미국 내 반도체 생산 증대 여론이 확산됨에 따라 미국을 중심으로 글로벌 반도체 공급망을 재편하기 위해 반도체 산업에 대한 개입을 강화하는 움직임을 보이고 있습니다. 미국 정부는 중국의 반도체 굴기 저지, 타국 대비 기술 격차 유지, 반도체 수급의 해외 의존도 완화를 위해 첨단 기술 제품과 기술·생산 장비 수출 규제를 통한 대중 견제와 반도체 칩과 과학법(CHIPS and Science Act: Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors, 이하 반도체 법)을 통한 미국 내 반도체 산업 역량 강화를 위한 정책을 시행하고 있습니다. [중국의 반도체 굴기]중국 정부는 2014년 10월 첨단 기술 발전을 위해 메모리반도체 시장 진출과 위탁생산 공정 기술 개발을 목표로 정부·금융기관·핵심기업이 200억 달러 규모 기금을 공동 출자하는 것을 골자로 하는 '국가집적회로 산업투자기금'을 설립[2019년 후속사업자금으로 290억 달러를 재출자]하였고, 2015년 5월에는 2045년까지 반도체를 포함한 10대 핵심산업 내 제조강국 지위를 확립하기 위해 3,000억 달러 규모의 정부 지원과 2015년 기준 15%인 반도체 자급률을 2020년까지 40%, 2025년까지 70% 달성하는 것을 목표로 하는 '중국제조 2025'를 발표하였습니다.[반도체 산업 관련 미국 정부의 대중 규제 정책]미국 정부는 중국 기업의 미국 기술 기업 인수·합병을 견제하고, 중국의 첨단 기술 제품 개발을 안보 위협으로 규정하면서, 중국 대비 미국의 기술 우위 유지를 위한 노력을 지속하고 있습니다. 반도체 산업 관련 미국 정부의 주요 규제 정책은 다음과 같습니다.

[반도체 산업 관련 미국 정부의 주요 규제 정책]

일자
주요내용

2020.05.15

정보통신 기술·서비스 공급망 행정명령 서명- 안보 위협을 근거로 미국 기업의 해외 통신 장비 사용을 금지했으며, 화웨이를 포함한 70개 중국 기술 기업을 거래제한 기업 리스트에 등재. 미국산 소프트웨어·기술 비중이 25% 이하인 해외기업들도 상무부 수출 허가 대상에 포함되어 자국·해외기업 모두에게 화웨이 등 중국 기업에 대한 반도체 공급 제한을 명시

2020.08.17

수출관리규정(EAR) 재개정을 통한 반도체 공급 제한 강화- 화웨이가 우회 수입과 자체 기술 개발로 규제 피해를 최소화하자, 2019년 5월 이후 90일마다 연장한 화웨이의 임시 라이선스를 종료하고 38개 해외 계열사를 거래제한 기업 목록에 추가

2020.12.18

- SMIC 거래제한 기업 목록 등재중국의 최대 반도체 위탁생산업체인 SMIC와 59개 중국 기업을 군사산업단지 관련 기업과의 거래를 이유로 거래제한 기업 목록에 등재하며 중국의 핵심 반도체 제조 기업을 견제

2021.07.17

네덜란드 ASML 극자외선(EUV) 노광장비 대중 수출 중단 요청- 2019년 6월 이후 지속해온 ASML의 EUV 노광장비(5나노 이하 회로 제작이 가능한 세계 유일 장비) 중국 수출 중단 조치 여부를 재확인

2022.07.30

상무부, 상향조정한 반도체 제조 장비의 중국 수출 제한 기준(10나노→14나노)을 개별 기업에 전달- 미국 반도체 제조 장비 기업인 램리서치와 KLA의 중국 반도체 위탁생산 업체인 SMIC에 14나노 이하 미세공정 장비 수출을 제한

2022.08.09

반도체 법 통과로 중국과 본격적인 보조금 경쟁 돌입- 중국 첨단 기술 기업 견제를 넘어 자국 반도체 산업 육성을 위한 보조금 지원을 확대했으며, 기초과학·첨단 기술 연구개발을 통한 중장기적 산업 경쟁력 확보와 초 기술 격차 우위 유지 동력 마련

2022.08.15

상무부, 군사·안보 관련 4개 품목 수출통제 발표- 반도체 소자용 다이아몬드, 산화갈륨과 같은 주요 원재료와 가펫(GAAFET) 구조 반도체 EDA, 가스터빈 엔진 가압 연소 기술 등 첨단 기술에 대한 우려국 수출을 금지- 반도체 소자용 다이아몬드와 산화갈륨은 실리콘보다 더 다양한 환경에서 작동 가능한 반도체를 제작하기 위한 차세대 필수 소재- 게이트올어라운드(GAA) EDA는 3나노 공정 과정에 필수 기술로 평가받고 있으며, 전문가들은 아직 3나노 공정에 달성하지 못한 중국의 첨단 반도체 기술 개발을 원천 차단하려는 노력으로 평가

2022.08.25

행정부, 반도체 법 집행을 위한 추가 행정명령 발표바이든 대통령은 반도체 법의 집행을 위한 신규 행정명령에 서명- 반도체 법 구현 운영 위원회(CHIPS Implementation Steering Council)를 발족하며 기존 부처들과의 협업 내용을 구체화- 보조금 지원 기준으로 (1) 효율적이인 세금 활용, (2) 경제·국가 안보 수요 충족, (3) 장기적인 리더십 확보, (4) 제조·혁신 산업 단지의 확장 및 강화, (5) 민간투자 촉진, (6) 취약계층에 대한 기여를 언급

2022.08.31

상무부, 인공지능용 반도체 중국 수출 규제 조치- 반도체 기업 엔비디아(NVIDA)와 AMD에 인공지능 분야 반도체의 중국 수출 제한 조치 공문 발송- 엔비디아는 머신러닝 속도를 높여주는 A100과 H100 제품이, AMD는 AI에 쓰이는 MI250 제품이 영향을 받을 것으로 발표- 수출된 반도체가 군사적 최종 사용자에 전용될 위험에 대응하는 조치로 AI 기반 슈퍼컴퓨터 시스템 등이 영향을 받게 될 전망

2022.09.01

상무부, 국내 반도체 산업 강화를 위한 권고 보고서 발표- 반도체 산업 지원을 위한 자료 접수- 주요 요구 및 개선 사항은 (1) 자금지원, (2) 지적 재산에 대한 명확한 지침, (3) 국립반도체기술센터 설립 및 패키징 프로그램, (4) 모델링·시뮬레이션 도구 보급, (5) 숙련된 인력망 구축 등

2022.09.06

상무부, 반도체 기금 집행 전략 보고서 발표- CHIPS Program Office(CPO)와 CHIPS R&D Office 신설- 반도체 산업 지원의 4대 목표 제시 (1) 첨단 반도체 자국 생산 확대, (2) 성숙 노드(40나노 이상) 반도체 공급망 구축, (3) 차세대 기술 개발과 첨단 반도체 생산역량을 위한 R&D 투자, (4) 양질의 제조업·건설업 일자리 창출

2022.10.07

상무부, 첨단·슈퍼컴퓨팅 반도체 규칙(Advanced Computing and Semiconductor Rule) 발표- 해외직접생산규칙(Foreign Direct Product Rule)에 의거한 특정 사양의 첨단 및 슈퍼컴퓨터용 반도체 수출통제, 규제 제품·대상 개정을 통한 상무부 통제리스트 강화 (1) 로직 FinFET 구조 또는 16/14nm 이하, (2) DRAM 18nm 이하, (3) NAND 128단 이상 기준 장비의 대중 수출 통제
상무부, 미검증기업 리스트 최신화 및 규칙 개정(Entity List Criteria and UVL Rule)- 중국 반도체기업 등 31개 기업을 미검증기업 목록에 등재, 조치 이후 제품 최종 사용 확인에 미협조 시 거래제한 목록(Entity List) 등재를 예고

(자료: 미국 반도체 산업 육성 정책 동향 및 시사점, KOTRA, 2022.11)

1-카. 반도체 법과 대중 반도체 수출통제

반도체 법은 미국 내 반도체 제조를 활성하기 위한 인센티브를 제공하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 반도체 법에 의해
보조금을 지원받은 기업은 향후 10년간 우려국(중국 등 포함) 내 첨단 반도체 시설을 짓거나 기존 시설에 추가로 투자하는 것을 금지하는 가드레일(Guardrail) 조항을 포함하고 있습니다. 2022년 10월 7일 미국 상무부는 대중 반도체 수출통제 강화 조치를 발표하였습니다. 주요 내용은
미국 상무부의 허가 없이 통제 대상 품목을 중국에 수출하는 것을 금지하는 것이며, 통제 대상 품목은
반도체 장비(FinFET 구조 또는 16/14nm 이하 로직 칩, 18nm 이하의 DRAM, 128단 이상의 NAND 생산 목적) 등 입니다. 중국 기업에 대한 반도체 장비 수출은 원칙적으로 허가가 거부되나
중국 내 생산시설을 갖추고 있는 다국적 기업에 대해서는 사안별 심사를 통해 반도체 장비 반입이 허가될 수 있습니다. 당사는 중국 내 반도체 공장의 원활한 운영을 위해 미국 정부와 적극적으로 논의한 결과 당사가 중국 내 반도체 생산 및 개발에 필요한 장비 등을 공급할 수 있도록 동 제한에 대해 2022년 10월 11일부터 향후 1년 동안의 유예를 승인받았습니다.
향후 반도체 장비의 중국 반입이 전면 금지된다면 당사의 생산 경쟁력이 저하될 수 있습니다.

[반도체 법의 주요 내용]반도체 법은 A/B/C 총 3개 부(Division)로 구성되어 있으며, 반도체 제조시설 및 연구개발에 2022년부터 2026년까지 약 527억 달러의 보조금을 제공하고, 25%의 투자세액공제를 설정하여 미국 내 반도체 제조를 활성하기 위한 인센티브를 제공하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 반도체 법에 의해 보조금을 지원받은 기업은 향후 10년간 우려국(중국 등 포함) 내 첨단 반도체 시설을 짓거나 기존 시설에 추가로 투자하는 것을 금지하는 가드레일(Guardrail) 조항을 포함하고 있습니다.

[반도체 법(A부) 세부 지원 내용]

(단위: 억 달러)

항목
부처
세부내용
지원액

제조
상무부

반도체 제조시설 보조금미국 내 반도체 제조, 조립, 연구개발용 시설 건설, 확장, 현대화 지원

390

R&D
상무부

반도체 R&D 보조금국립반도체기술센터의 첨단 반도체 제조 연구개발과 관련 사업 지원

110

안보
국방부
마이크로일렉트로닉스 허브 보조금신기술·인력 강화를 위한 예산 지원
20

보안·통신
국무부, 국제개발처, 수출입은행, 국제개발금융공사
국제 정보통신 기술 보안, 반도체 공급망, 안전한 통신 기술 개발 지원
5

직업훈련
국립과학재단
반도체 산업 인력난 해결과 인재 양성
2

소계[향후 5년간, 2022~2026년]
527

공공 무선 공급망
상무부, 국토안보부, 국가정보국장
소프트웨어 기반 무선 기술 사업 개발
15

세액공제
상무부
반도체 공장 시설·장비 투자 25% 세액 공제[상무부 향후 10년간 추산]
240

합계
782

(자료: 미국 반도체 산업 육성 정책 동향 및 시사점, KOTRA, 2022.11)

[2022.10.07 美 상무부, 대중 반도체 수출통제 강화 조치 발표]2022년 10월 7일(현지 시간) 미국 상무부 산업보안국은 대중 반도체 수출통제 강화 조치를 발표하였습니다. 주요 내용은 미국 상무부의 허가 없이 통제 대상 품목을 중국에 수출하는 것을 금지하는 것이며, 통제 대상 품목은 (1) 특정 사양 이상의 반도체 및 슈퍼컴퓨터에 사용되는 제품, (2) 반도체 장비(FinFET 구조* 또는 16/14nm 이하 로직 칩, 18nm 이하의 DRAM, 128단 이상의 NAND 생산 목적)입니다. 중국 기업에 대한 반도체 장비 수출은 원칙적으로 허가가 거부되나 중국 내 생산시설을 갖추고 있는 다국적 기업에 대해서는 사안별 심사(case by case review)를 통해 반도체 장비 반입이 허가될 수 있습니다. *FinFET 구조: 3차원(3D) 입체 구조의 칩 설계 및 공정 기술. 기존 평면(2D) 구조가 아닌 입체 구조로 만들어져 반도체 성능을 한 단계 발전시킬 기술로 꼽힌다. 입체적으로 튀어나온 게이트의 모양이 상어 지느러미(Fin)처럼 생겨 핀펫이라는 이름이 붙었다. 핀펫을 적용하면 누설 전류는 줄이고 성능을 높일 수 있다.

산업통상자원부는 2022년 10월 8일 보도자료를 통해 동 조치가 우리 산업계에 미칠 영향은 전반적으로 제한적일 것이라 전망하면서, 미 당국과 중국 내 한국 반도체 기업의 공장이 글로벌 반도체 공급망에서 차지하는 중요성을 감안하여 예외적 허가 절차를 도입하였고, 현재 운영 중인 공장의 생산에 차질이 없도록 필요한 장비의 안정적인 공급을 보장하기로 협의하였으며, 한국 기업의 예측 가능성을 보장하기 위해 명확하고 투명한 방안을 긴밀히 협의해 나가기로 했다고 발표하였습니다. 당사는 중국 내 반도체 공장의 원활한 운영을 위해 미국 정부와 적극적으로 논의를 하였고, 그 결과 당사가 중국 내 반도체 생산 및 개발에 필요한 장비 등을 공급할 수 있도록 동 제한에 대해 2022년 10월 11일부터 향후 1년 동안의 유예를 승인받았습니다. 당사는 중국에 반도체 생산설비를 보유하고 있고, 향후 유지보수 및 신규 공정 적용을 위해 반도체 장비의 중국 반입이 필요한 상황으로 본 공시서류 작성 기준일 현재까지 미국 정부의 수출통제 강화 조치로 인한 피해는 없었으나, 향후 반도체 장비의 중국 반입이 전면 금지된다면 당사의 생산 경쟁력이 저하될 수 있습니다.

2. 회사위험

2022년 3분기말 기준 당사의 연결대상 종속기업은 61개사(특정금전신탁 포함) 입니다. 당사와 당사의 주요 종속기업은 경기도 이천, 충청북도 청주, 중국 우시(Wuxi)와 충칭(Chongqing), 다롄(Dalian)에 생산공장을 설치ㆍ가동하고 있으며, 미국, 독일, 싱가포르, 홍콩, 영국, 대만, 일본, 중국 등에서 메모리반도체를 판매하고 있습니다. 2022년 3분기말 주요 종속기업의 현황 및 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

[주요 종속기업의 현황 및 요약 재무정보]

(단위 : 백만원)

종속기업명

소재지

주요 영업활동

2022년 3분기말

2022년 3분기(누적)

지분율

총자산

총부채

총자본

매출액

분기순이익

SK hynix America Inc.
미 국
반도체 판매
97.74%
5,211,873
4,845,720
366,153
15,666,175
(207,565)

SK hynix Asia Pte. Ltd.
싱가포르
반도체 판매
100%
593,319
458,621
134,698
2,245,156
15,195

SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
홍 콩
반도체 판매
100%
442,122
250,351
191,771
1,709,419
(3,649)

SK hynix U.K. Ltd.
영 국
반도체 판매
100%
453,478
402,072
51,406
1,021,380
20,754

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
대 만
반도체 판매
100%
297,111
288,952
8,159
1,924,888
(17,086)

SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
중 국
반도체 판매
100%
1,580,368
1,140,816
439,552
8,571,524
32,837

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
중 국
반도체 제조
100%
13,565,818
6,958,777
6,607,041
4,173,176
(537,085)

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
중 국
반도체 제조
100%
1,207,623
339,683
867,940
856,374
64,720

SK hynix NAND Product Solutions Corp. 및 종속기업
미 국
반도체 판매, 연구개발 등
99.96%
17,353,626
11,130,372
6,223,254
3,849,070
(871,693)

(자료: 당사 2022년 3분기 분기보고서)

2-가. 부채비율 상승, 유동비율 소폭 악화

당사의
2021년말 부채비율은 55.0%로 2019년말 36.1%에서 2020년말 37.1%에서 17.9%p. 상승하였고, 2022년 3분기는 59.4%로 전년 대비 소폭 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 유동비율은 2019년말 181.6%에서 2020년말 182.7%, 2021년말 181.93%로 유지되었으나, 2022년 3분기말 173.51%로 소폭 하락하였습니다. 당사의 부채비율은 차입금의 증가 등으로 인해 연도별로 상승하였고, 유동비율은 재고자산 및 매출채권의 증가 등으로 인한 유동자산 증가, 당기법인세부채, 차입금의 증가 등에 기인한 유동부채 증가로 소폭 하락하였으나 2019년 이후 지속적으로 150%를 상회하는 수준을 유지하고 있습니다.

당사의 부채총계는 2019년말 17.3조원에서 2020년말 19.3조원, 2021년말 34.2조원, 2022년 3분기말 40.8조원을 기록하며 증가하였습니다. 2020년 대비 2021년 부채 증가는 차입금의 증가와 실적 증가로 인한 당기법인세부채의 증가에 기인한 것입니다. 2021년 대비 2022년 3분기의 부채 증가는 주로 차입금의 증가에 기인합니다.

한편 자본총계는 2019년, 2020년, 2021년 지속적으로 견조한 수준의 당기순이익 시현에 힘입어 2019년말 47.9조원에서 2020년말 51.9조원, 2021년말 62.2조원을 기록하며 큰 폭으로 증가하였고, 2022년 3분기말까지 순이익을 시현하여 2022년 3분기말 자본총계는 68.7조원을 기록(2021년말 대비 6.5조원 증가)하였습니다.

견조한 순이익 시현에 따른 자본의 증가에도 불구하고 차입금 등 부채의 증가에 따라 당사의 부채비율은 2019년말 36.1%에서 2020년말 37.1%, 2021년말 55.0%, 2022년 3분기말 59.4%로 상승하고 있습니다.

[당사 부채비율]

(단위 : 백만원)

구분
2022년 3분기(누적)
2021년
2020년
2019년

부채총계 (A)
40,822,614
34,195,416
19,264,756
17,312,468

자본총계 (B)
68,723,186
62,191,058
51,909,097
47,935,882

부채비율 (A/B)
59.4%
55.0%
37.1%
36.1%

* 2020년 리스관련 회계정책 변경으로 인하여 2019년말 및 2019년초 재무제표 재작성

* 2019년 수치는 상기 회계정책 변경이 반영된 것으로, 2019년 연결감사보고서의 수치와 상이

(자료: 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

당사의 유동자산은 2019년말 14.5조원, 2020년말 16.6조원, 2021년말 26.9조원, 2022년 3분기말 31.9조원을 기록하며 증가하였습니다. 2020년말 유동자산 증가(2.1조원)는 주로 재고자산(8,405억원 증가) 및 현금및현금성자산(6,699억원 증가), 매출채권 (6,696억원 증가)가 주요 요인이며, 2021년말 유동자산 증가(10.3조원)는 매출채권(3조 3,358억원 증가), 재고자산(2조 7,803억원 증가), 현금및현금성자산(2조 820억원 증가), 단기투자자산(1조 6,044억원 증가)등이 주요 요인입니다. 2022년 3분기말 유동자산 증가(5조 265억원)는 재고자산(5조 7,484억원 증가)이 주요 요인입니다. 또한 유동부채는 2019년말 8.0조원, 2020년말 9.1조원, 2021년말 14.8조원, 2022년 3분기말 18.4조원으로 지속적으로 증가하였습니다. 유동부채는 당기법인세부채, 차입금의 증가에 주로 기인하고 있습니다. 이러한 변동에 따라 당사의 유동비율은 2019년말 181.6%에서 2020년말 182.7%, 2021년 181.93%까지 유사한 수준을 유지하였고, 2022년 3분기말 173.5%로 소폭 하락하였으나 지속적으로 150%를 상회하는 수준을 유지하고 있습니다.

[당사 유동비율]

(단위 : 백만원)

구분

2022년 3분기
2021년
2020년
2019년

유동자산(A)

31,896,913
26,870,451
16,570,953
14,457,602

유동부채(B)

18,383,115
14,769,356
9,072,360
7,961,966

유동비율(A/B)

173.5%
181.9%
182.7%
181.6%

* 2020년 리스관련 회계정책 변경으로 인하여 2019년말 및 2019년초 재무제표 재작성

* 2019년 수치는 상기 회계정책 변경이 반영된 것으로, 2019년 연결감사보고서의 수치와 상이

(자료: 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

2-나. 차입금 규모 증가, 차입금 의존도 심화

'1-바'에서 언급하는 대규모 투자 등 자금 소요가 이어지면서
당사의 차입금 규모는 2019년 이후 증가하는 추세입니다.
2022년 3분기말 당사의 총차입금은 22.0조원으로 2021년말 17.6조원(2020년말 11.3조원, 2019년말 10.5조원) 대비 4.4조원 증가(2020년말 대비 10.8조원, 2019년말 대비 11.5조원 증가)하였으며, 차입금의존도는 20.1%로 2021년말 18.28% 대비 1.8%p. 상승(2020년말 대비 4.3%p., 2019년말 대비 4.0%p. 상승)하였고,
순차입금의존도는 13.5%로 2021년말 9.3% 대비 4.2%p. 상승(2020년말 대비 3.5%p. 상승, 2019년말 대비 4.6%p. 상승)
하여
차입금의 규모 및 의존도가 심화되는 모습을 보이고 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

'1-바'에서 언급하는 대규모 투자 등 자금 소요가 이어지면서 당사의 차입금 규모는 2019년 이후 증가하는 추세입니다. 2022년 3분기말 당사의 총차입금은 22.0조원으로 2021년말 17.6조원(2020년말 11.3조원, 2019년말 10.5조원) 대비 4.4조원 증가(2020년말 대비 10.8조원, 2019년말 대비 11.5조원 증가)하였습니다. 순차입금(순현금)은 2022년 3분기말 14.8조원으로 2021년말 9.6조원, 2020년말 7.1조원, 2019년말 6.5조원을 나타내며 지속적인 증가 흐름을 보이고 있습니다.

총자산에서 총차입금이 차지하는 비중을 나타내는 차입금의존도는 2022년 3분기말 기준 20.1%로 2021년말 18.28% 대비 1.8%p. 상승(2020년말 대비 4.3%p., 2019년말 대비 4.0%p. 상승)하였고, 순차입금의존도는 13.5%로 2021년말 9.3% 대비 4.2%p. 상승(2020년말 대비 3.5%p. 상승, 2019년말 대비 4.6%p. 상승)하여 차입금의 규모 및 의존도가 심화되는 모습을 보이고 있습니다.

[당사 리스부채를 제외한 차입금 규모 및 차입금의존도]

(단위 : 백만원)

구분

2022년 3분기
2021년
2020년
2019년

유동

단기차입금

1,901,840
233,199
179,579
1,168,354

유동성장기차입금

2,548,416
2,087,796
2,604,724
1,259,593

유동성사채

979,569
559,768
329,947
309,823

소계

5,429,825
2,880,763
3,114,250
2,737,770

비유동

장기차입금

9,597,725
7,529,063
4,526,968
5,040,371

사채

6,993,923
7,213,983
3,610,430
2,745,365

소계

16,591,648
14,743,046
8,137,398
7,785,736

총차입금

22,021,473
17,623,809
11,251,648
10,523,506

현금및현금성자산등 (*1)

7,212,249
8,672,542
4,948,215
3,994,713

순차입금(순현금) (*2)

14,809,224
8,951,267
6,303,433
6,528,793

자산총계

109,545,800
96,386,474
71,173,853
65,248,350

차입금의존도(*3)

20.1%
18.3%
15.8%
16.1%

순차입금의존도(*4)

13.5%
9.3%
8.9%
10.0%

(*1) 현금및현금성자산등 = 현금및현금성자산 + 단기금융상품 + 단기투자자산

(*2) 순차입금 = 총차입금 - 현금및현금성자산등

(*3) 차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계

(*4) 순차입금의존도 = 순차입금 / 자산총계

(*5) 2019년부터 적용하는 기업회계기준서 제1116호에 따라 인식하는 리스부채 제외

(자료: 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

당사의 차입금 규모 및 의존도가 증가하는 주요 원인으로 2021년 인텔의 NAND 사업 영업양수와 관련하여 신디케이트론을 통한 차입으로 인해 3.5조원의 외화장기차입금이 증가한 바 있고, 2022년 3분기의 경우 운전자본확대 등으로 인한 단기차입금이 전년 대비 1.7조원 증가, 원달러환율 상승에 따른 외화장기차입금 증가 등으로 장기차입금이 전년 대비 2.1조원 증가한 것에 기인합니다. 상기 주요 차입금 증가 요인 외에 지속적인 CapEx 지출로 인한 추가 차입, 시황 변동에 따른 운전자금 확보 수요에 따라 당사의 차입금의 규모와 차입금의존도는 심화될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

2-다. 현금흐름 관련 위험

2022년 3분기(누적) 당사의 영업활동현금유입은 13.6조원으로 2021년 3분기(누적) 14.0조원 대비 0.4조원 감소하였습니다. 이는 영업으로부터 창출된 현금흐름이 전년 동기 대비 1.7조원 증가하였으나 2021년 업황 호조에 따른 순이익 증가로 인한 법인세 납부액이 2.9조원 발생하여 전년대비 2.0조원 증가한 것에 기인합니다. 한편, 2022년 3분기(누적) 당사의 배당 지급은 1.5조원으로 2021년 0.8조원, 2020년 0.7조원 대비 증가하였습니다. 업황이 하강 국면으로 전환하는 시기에 영업활동현금유입이 감소하는 상황에서
이익 발생 시점과 현금 유출 시점이 상이할 수 있는 법인세의 납부, 배당의 지급 등의 현금유출이 증가하는 경우 당사의 재무적 안정성이 저하될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

2022년 3분기(누적) 당사의 영업활동현금유입은 13.6조원으로 전년 동기 14.0조원 대비 0.4조원 감소하였습니다. 이는 영업으로부터 창출된 현금흐름이 16.8조원으로 전년 동기 15.1조원 대비 1.7조원 증가하였으나 2021년 업황 호조에 따른 순이익 증가로 인한 법인세 납부액이 2.9조원 발생하여 전년 동기 0.9조원 대비 2.0조원 증가한 것에 기인합니다. 한편, 당사의 이자 지급액은 2022년 3분기(누적) 기준 3,127억원으로 전년 동기 1,873억원 대비 1,254억원 증가하였고, 2021년말 2,409억원 대비 718억원 증가한 수준입니다. 이는 영업으로부터 창출된 현금흐름이 16.8조원인 당사의 현금흐름 대비 미미한 수준이나 금번 사채의 발행을 포함한 차입금이 지속적으로 증가하고, 향후 시황 변동으로 인한 영업 둔화로 영업으로부터 창출된 현금흐름이 감소할 시 당사의 영업활동현금흐름에 부정적인 요소로 작용할 수 있습니다.

[당사 영업활동현금흐름]

(단위 : 백만원)

구분

2022년 3분기(누적)
2021년 3분기(누적)
2021년
2020년
2019년

영업활동현금흐름

13,595,720
14,023,424
19,797,648
12,314,571
6,549,736

영업으로부터 창출된 현금흐름

16,763,330
15,067,954
20,951,478
12,916,771
11,895,834

이자의 수취

35,371
13,764
17,341
40,635
30,543

이자의 지급

(312,697)
(187,335)
(240,942)
(288,565)
(238,314)

배당금의 수취

19,744
22,817
84,679
16,365
14,891

법인세의 납부

(2,910,028)
(893,776)
(1,014,908)
(370,635)
(5,153,218)

(자료: 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

2022년 3분기(누적) 당사의 투자활동현금유출은 14.6조원으로 전년 동기 15.7조원 대비 1.1조원 감소 하였습니다. 이는 유형자산의 취득 등 시설투자로 인한 현금유출이 14.9조원으로 전년 동기 대비 5.1조원 증가하였음에도 불구하고, 단기투자자산의 순증감으로 인한 현금유입이 전년 동기 대비 6.4조원 증가한 것에 기인합니다.

[당사 투자활동현금흐름]

(단위 : 백만원)

구분

2022년 3분기(누적)
2021년 3분기(누적)
2021년
2020년
2019년

투자활동현금흐름
(14,575,625)
(15,720,484)
(22,392,277)
(11,840,393)
(10,450,936)

단기금융상품의 순증감
(67,347)
(57,612)
(28,036)
(140,810)
225,447

단기투자자산의 순증감
1,267,232
(5,177,980)
(1,548,448)
(115,122)
4,164,793

기타금융자산의 감소
29,350
210
213
773
-

기타금융자산의 증가
-
(425)
(29,830)
(205)
(627)

기타수취채권의 감소
30,017
37,408
47,027
36,722
13,057

기타수취채권의 증가
(63,916)
(32,598)
(79,537)
(238,727)
(57,482)

장기투자자산의 처분
3,701
21,113
45,972
708
4,316

장기투자자산의 취득
(97,656)
(73,605)
(130,318)
(93,846)
(81,447)

유형자산의 처분
314,748
61,310
79,940
59,089
53,840

유형자산의 취득
(14,873,038)
(9,732,259)
(12,486,635)
(10,068,662)
(13,920,244)

무형자산의 처분
1,016
2,073
2,073
695
183

무형자산의 취득
(521,587)
(731,064)
(973,893)
(800,729)
(673,356)

영업양도로 인한 현금 유입
-
-
3,000
2,958
-

관계기업투자의 취득
(35,147)
(40,062)
(44,862)
(483,237)
(176,954)

관계기업투자의 처분
201,454
-
-
-
-

사업결합으로 인한 순현금유출
(1,027,663)
-
(7,250,087)
-
(2,462)

종속기업 취득에 따른 순현금유입
-
-
1,144
-
-

투자부동산의 처분
263,211
-
-
-
-

기타
-
3,007
-
-
-

(자료: 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

2022년 3분기(누적) 당사의 재무활동현금흐름은 유입 0.1조원으로 전년동기 유입 1.3조원 대비 1.2조원 감소하였습니다. 전년 동기 대비 차입금의 유입은 1.0조원 증가하였고, 상환으로 인한 유출은 1.5조원 증가하였습니다. 2022년 3분기(누적) 차입금의 상환으로 인한 현금 유출은 4.6조원으로 2021년 3.3조원 대비 1.3조원 증가하였고, 2022년 3분기(누적) 배당 지급은 1.5조원으로 전년 동기 0.8조원 대비 0.7조원이 증가하였습니다.

[당사 재무활동현금흐름]

(단위 : 백만원)

구분

2022년 3분기(누적)
2021년 3분기(누적)
2021년
2020년
2019년

재무활동현금흐름
102,806
1,318,312
4,492,313
252,054
3,836,668

차입금의 차입
6,392,515
5,428,149
8,933,737
5,173,016
9,833,882

차입금의 상환
(4,611,893)
(3,073,321)
(3,320,911)
(3,921,310)
(4,585,425)

리스부채의 상환
(212,727)
(243,808)
(323,975)
(319,740)
(390,501)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

자기주식의 처분
9,518
7,574
8,484
-
-

배당금의 지급
(1,474,610)
(800,282)
(805,024)
(684,002)
(1,026,003)

주식선택권의 행사
3
-
2
-
-

비지배지분의 증가
-
-
-
4,090
4,715

(자료: 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

영업활동으로 인한 현금흐름이 감소하는 상황에서 이익 발생 시점과 현금 유출 시점이 상이할 수 있는 배당의 지급, 법인세의 납부 등의 현금유출이 증가하는 경우 당사의 재무적 안정성이 저하될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

2-라. 인텔 NAND사업부문 양수로 인한 재무적 안정성 저하 위험

당사는 2020년 중 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체(이하 "인텔NAND사업부문")를 인수하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다.
해당 영업부문 및 자산은 해외 자회사를 통해 두 번에 나뉘어 이전되며, 양수도금액은 USD 8,880백만으로 1차 종결 시점인 2021년에 USD6,109백만, 2022년 3분기 USD 500백만을 지급하였으며, 잔금 USD2,271백만은 2차 종결이 예상되는 2025년 3월까지 지급될 예정입니다. 당사는 2차 Closing 양수대금을 영업활동으로 창출한 현금 활용, 외부 차입 등을 통하여 조달할 예정입니다. 당사의 우수한 시장지위를 감안한 당사의 현금창출능력, 대내외 자본시장에서 우수하게 평가받고 있는 당사의 높은 신인도 등을 감안하면 본 2차 Closing 양수대금의 조달은 무리가 없을 것으로 예상되나
예기치 못한 시장상황 변동, 환율 상승 등에 따라 차입금 규모가 증가하거나, 중국 경쟁당국이 부여한 의무 준수에 따른 추가적인 비용 지출이 발생할 시 재무적 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 2020년 중 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체(이하 "인텔NAND사업부문")를 인수하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 해당 영업부문 및 자산은 해외 자회사를 통해 두 번에 나뉘어 이전되며, 양수도금액은 USD 8,880백만으로 1차 종결 시점인 2021년에 USD 6,109백만, 2022년 3분기 USD 500백만을 지급하였으며, 잔금 USD 2,271백만은 2차 종결이 예상되는 2025년 3월까지 지급될 예정입니다. 본 거래의 2차 종결은 정부기관의 심의를 포함하여 계약에서 정한 선행조건 충족 여부에 따라 변경될 수 있으며, 특정 상황으로 계약 해지시 약정된 termination fee를 지급해야 합니다. 한편 당사는 2차 거래종결이 이루어지지 않을 가능성은 낮다고 판단하고 있습니다. 본 영업양수에 대한 구체적인 내용은 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 2020년 10월 20일 및 22일, 2021년 12월 30일 공시한 '주요사항보고서(영업양수결정)'를 참고하시기 바랍니다.당사는 2021년말에 완료된 인텔 NAND 사업부문 인수 1차 종결과 관련하여 중국 경쟁당국(중국 국가시장감독관리총국)으로부터 해당 인수거래에 대한 기업결합승인을 취득하는 과정에서 향후 5년간 중국 eSSD 시장에서 합리적인 가격정책을 유지하고 생산량을 확대할 의무 및 중국 eSSD 시장에 제3의 경쟁사가 진입하는 것을 지원해 줄 의무 등을 주요 내용으로 하는 조건들을 부과받은 바 있습니다. 따라서, 당사는 향후 5년간 동 의무들을 준수하여야 하며, 5년 후 동 의무들을 면제해 줄 것을 신청할 수 있습니다. 당사가 이와 같은 신청을 할 경우 중국 경쟁당국은 중국 eSSD 시장에서의 경쟁상황을 고려하여 동 신청을 수용할지를 결정할 것입니다.

이전대가와 승계한 자산 및 부채의 2021년말 인식된 금액은 현금및현금성자산 7.3조원, 미지급금 0.7조원, 장기미지급금 2.4조원 등이 있으며 승계한 자산 및 부채는 순자산 9.6조원, 영업권 0.8조원 등 입니다.

[2021년말 인텔NAND사업부문 인수로 인식된 금액]

(단위 : 백만원)

구 분
금 액

이전대가:

현금및현금성자산
7,250,087

미지급금
713,977

장기미지급금
2,448,370

소 계
10,412,434

승계한 자산 및 부채(*):

재고자산
1,952,385

유형자산
6,852,840

무형자산
727,973

기타자산
110,672

기타부채
61,046

식별가능한 순자산
9,582,824

영업권
829,610

(*) 2021년말 연결재무제표 발행 승인일 현재 사업결합에 대한 최초 회계처리가 완료되지 않아 사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치는 잠정금액으로 결정된 것입니다.

당사는 2차 Closing 양수대금을 영업활동으로 창출한 현금 활용, 외부 차입 등을 통하여 조달할 예정입니다. 당사의 우수한 시장지위를 감안한 당사의 현금창출능력, 대내외 자본시장에서 우수하게 평가받고 있는 당사의 높은 신인도 등을 감안하면 본 2차 Closing 양수대금의 조달은 무리가 없을 것으로 예상되나 예기치 못한 시장상황 변동, 환율 상승 등에 따라 차입금 규모가 증가하거나, 중국 경쟁당국이 부여한 의무 준수에 따른 추가적인 비용 지출이 발생할 시 재무적 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

2-마. Kioxia(구 Toshiba Memory Corporation) 공정가치 평가

당사는 2018년 중 Kioxia(구 Toshiba Memory Corporation) 인수를 위한 특수목적법인인 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, L.P.(이하 SPC 1)에 대한 출자증서(JPY 266,000백만) 및 향후 적법한 절차를 거쳐 전환시 지분 15%를 보유할 수 있는 BCPE Pangea Cayman2 Limited(이하 SPC 2)가 발행한 전환사채(JPY 129,000백만)을 취득하였고, 이를 장기투자자산으로 계상하고 있습니다. 당사는 장기투자자산에 포함된 동 투자자산에 대하여 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산으로 분류하고 있으며, SPC1에 대한 지분투자의 경우 현재가치기법 및 옵션가격결정모형, SPC2 전환사채의 경우 현재가치기법으로 평가하고 있습니다.
Kioxia의 영업실적 및 공정가치 평가를 위해 투입되는 변수들의 변동에 따라 동 장기투자자산의 공정가치가 변동할 수 있으며, 이로 인해 발생하는 평가손익이 당사의 재무상태 및 수익성에 중요한 영향을 미칠 수도 있습니다.

당사는 2018년 중 Kioxia(구 Toshiba Memory Corporation) 인수를 위한 특수목적법인인 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, L.P.(이하 SPC 1)에 대한 출자증서(JPY 266,000백만) 및 향후 적법한 절차를 거쳐 전환시 지분 15%를 보유할 수 있는 BCPE Pangea Cayman2 Limited(이하 SPC 2)가 발행한 전환사채(JPY 129,000백만)을 취득하였습니다.

당사의 상기 출자증서 및 전환사채 취득으로 당사가 SPC 1 및 SPC 2에 대한 지배력 또는 유의적인 영향력을 보유하게 된 것이 아니기 때문에 당사는 동 출자증서 및 전환사채를 장기투자자산으로 분류하였으며, 매 보고기간 종료일에 공정가치로 평가하고 있습니다. 동 출자증서 및 전환사채의 취득원가는 원화로 3.9조원이며, 이로 인해2018년 장기투자자산 취득으로 인한 투자활동현금유출 3.9조원이 발생하였습니다.당사는 장기투자자산에 포함된 동 투자자산에 대하여 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산으로 분류하고 있으며, SPC1에 대한 지분투자의 경우 현재가치기법 및 옵션가격결정모형, SPC2 전환사채의 경우 현재가치기법으로 평가하고 있습니다.

SPC1에 대한 지분투자 및 SPC2 전환사채에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수에 따른 공정가치 내역은 다음과 같습니다.

[2021년말 Kioxia(구 Toshiba Memory Corporation) 공정가치 평가 내역]

(단위 : 백만원)

구 분
공정가치
가치평가기법
수준 3 투입변수
투입변수 범위

SPC1에 대한 지분투자
3,828,182
현재가치기법,옵션가격결정모형
영구성장률
0%

가중평균자본비용
7.1%

기대만기
2.41년

가격 변동성
41.9%

무위험 할인율
-0.10%

SPC2 전환사채
2,519,355
현재가치기법
영구성장률
0%

가중평균자본비용
7.1%

상기 기재한 바와 같이 Kioxia의 영업실적 및 공정가치 평가를 위해 투입되는 변수들의 변동에 따라 동 투자를 위해 취득한 출자증서와 전환사채의 공정가치가 변동할 수 있으며, 이로 인해 발생하는 평가손익이 당사의 재무상태 및 수익성에 중요한 영향을 미칠 수도 있습니다. 이에 투자자께서는 향후 당사의 감사보고서 등을 통해 공시될 동 투자자산의 공정가치 평가 내역의 변동을 유의하시기 바랍니다.

2-바. (주)키파운드리 지분 취득으로 인한 재무적 안정성 저하 위험

당사는 2021년 10월 29일 매그너스반도체 유한회사와 (주)키파운드리의 지분 100%를 대상으로 하는 주식매매계약을 체결하였습니다. 이에 따라 당사와 매그너스반도체 유한회사 간 체결한 계약에 의거하여, 국내외 기업결합승인을 포함하여 관련 법령에 따라 취득해야 하는 정부 승인 완료 및 계약에 정한 선행조건을 충족하여
2022년 8월 2일 거래 종결절차를 마무리하고, (주)키파운드리 발행주식 전량(100%)을 5,698억원에 취득 완료하였습니다.당사는 금번 인수를 통해 기존 당사의 8인치 파운드리 생산능력을 확대하고, (주)키파운드리의 반도체 생산시설과 관련된 특허를 확보하고자 하나 급격한 시장상황 변동, (주)키파운드리에 대규모 투자가 집행될 경우 당사의 재무적 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 2021년 10월 29일 매그너스반도체 유한회사와 주식회사 키파운드리의 지분 100%를 대상으로 하는 주식매매계약을 체결하였습니다. 이에 따라 당사와 매그너스반도체 유한회사 간 체결한 계약에 의거하여, 국내외 기업결합승인을 포함하여 관련 법령에 따라 취득해야 하는 정부 승인 완료 및 계약에 정한 선행조건을 충족하여 2022년 8월 2일 거래 종결절차를 마무리하고, 키파운드리 발행주식 전량(100%)을 취득 완료하였습니다. 본 지분취득에 대한 구체적인 내용은 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 2021년 10월 29일 및 2022년 08월 02일 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'을 참고하시기 바랍니다. 이전대가와 승계한 자산 및 부채의 취득일 현재 인식된 금액은 다음과 같습니다.

[(주)키파운드리 이전대가 및 승계한 자산 및 부채 내역]

(단위 : 백만원)

구 분
금 액

이전대가:

현금및현금성자산
569,800

소계
569,800

승계한 자산 및 부채:

현금및현금성자산
144,612

매출채권
122,349

재고자산
78,418

유형자산
343,923

무형자산
145,910

기타자산
23,668

기타부채
340,356

식별가능한 순자산
518,524

영업권
51,276

(*) 2022년 3분기말 기준 사업결합에 대한 최초 회계처리가 완료되지 않아 사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치는 잠정금액으로 결정된 것입니다.

(주)키파운드리의 지분 100%의 취득금액 5,698억원은 2022년 3분기말 당사 자산총계 109.5조원의 0.5%, 자본총계 68.7조원의 0.8%에 해당하는 금액으로 상기 기재한 '2-라'의 인텔 Nand 사업부문 양수, '2-마'의 Kioxia 인수를 위한 출자증서 및 전환사채 취득 대비 그 규모가 크지 않아 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 가능성은 낮을 것으로 예상됩니다.한편, 당사는 2020년 3월 30일 매그나칩반도체의 파운드리 사업부(現 (주)키파운드리)를 인수하기 위하여 설립된 매그너스사모투자합자회사에 2,073억원을 출자하여 지분율 49.76%를 보유, 관계기업으로 분류하였습니다. 이후 (주)키파운드리 인수에 따라 당분기 중 2,012억원을 회수하여 매그너스사모투자합자회사에 대한 당사의 장부금액은 기존 1,838억원에서 816억원으로 감소하였습니다.당사는 금번 인수를 통해 기존 당사의 8인치 파운드리 생산능력을 확대하고, (주)키파운드리의 반도체 생산시설과 관련된 특허를 확보하고자 하나 급격한 시장상황 변동, 주식회사 키파운드리에 대규모 투자가 집행될 경우 당사의 재무적 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

2-사. 환율변동

당사의 매출액에서 해외 매출액이 차지하는 비중은 2022년 3분기(누적) 기준 97.4%(2021년 3분기(누적) 96.5%, 2021년 96.6%)로 매우 높은 편이며, 반도체 장비 및 원재료 상당량을 수입에 의존하고 있어 당사의 영업성과는 환율의 변동, 특히 미 달러화의 변동에 연계되고 있습니다. 당사는 환율변동에 따른 경영성과 및 재무상태 변동위험을 최소화하고자 외환리스크 관리조직과 환헤지전략을 통해 환율변동에 대응하고 있습니다. 그러나
당사가 예상하지 못한 급격한 환율변동이 발생하고 이에 대한 당사의 대응이 적절하게 이루어지지 못할 경우, 당사의 경영성과 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 매출액에서 해외 매출액이 차지하는 비중은 2022년 3분기(누적) 기준 97.4% (2021년 3분기(누적) 96.5%, 2021년 96.6%)로 매우 높은 편이며, 반도체 장비 및 원재료 상당량을 수입에 의존하고 있어 당사의 영업성과는 환율의 변동, 특히 미 달러화의 변동에 민감하게 연계되고 있습니다. 당사의 지역별(법인소재지 기준) 매출액 및 비중 추이는 아래와 같습니다.

[지역별(법인소재지 기준) 매출액 및 비중 추이]

(단위 : 백만원)

구분

2022년 3분기(누적)

2021년 3분기(누적)

2021년

2020년

2019년

매출액

비중

매출액

비중

매출액

비중

매출액

비중

매출액

비중

국내

944,350
2.6%
1,064,963
3.5%
1,461,982
3.4%
1,452,006
4.6%
1,446,997
5.4%

해외

중국

10,778,218
29.2%
11,583,118
37.8%
15,730,223
36.6%
12,217,634
38.3%
12,570,278
46.6%

아시아(*1)

4,689,194
12.7%
5,148,484
16.8%
7,022,929
16.3%
4,321,971
13.5%
3,745,502
13.9%

미국

19,248,419
52.1%
11,687,066
38.2%
17,144,323
39.9%
12,686,108
39.8%
8,141,151
30.2%

유럽

1,289,356
3.5%
1,137,552
3.7%
1,638,335
3.8%
1,222,699
3.8%
1,086,805
4.0%

소계

36,005,187
97.4%
29,556,220
96.5%
41,535,810
96.6%
30,448,412
95.4%
25,543,736
94.6%

합계

36,949,537
100.0%
30,621,183
100.0%
42,997,792
100.0%
31,900,418
100.0%
26,990,733
100.0%

(*1) 중국 제외

(자료: 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

2022년 3분기말 당사의 달러표시 화폐성 외화부채는 18,745백만달러(원화환산 26.9조원)로 달러표시 화폐성 외화자산 15,980백만달러(원화환산 기준 22.9조원)를 2,765백만달러(원화환산 기준 4.0조원) 초과하고 있으나 환율변동위험을 회피하기 위해 1,000백만달러의 차입금에 대해 파생상품계약을 맺고 있어 원화대비 달러환율이10%증가(감소)하는 경우 법인세비용차감전순이익은 2,536억원 감소(증가) 합니다. 한편, 엔화표시 외화부채는 51,673백만엔(원화환산 5,132억원)으로 엔화표시 외화자산 878백만엔(원화환산 기준 87억원)을 50,795백만엔(원화환산 기준 5,045억원) 초과하고 있어 원화대비 엔화환율이 10% 증가(감소)하는 경우 법인세비용차감전순이익은 505억원 감소(증가)합니다. 2022년 3분기말 당사의 USD, EUR, JPY 및 CNY의 화폐성 외화자산 및 외화부채 내역과 각 통화별 환율이 10% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

[2022년 3분기말 당사의 화폐성 외화자산 및 부채 현황]

(원화단위 : 백만원, 외화단위 : 각 통화 백만단위 )

구분

자산

부채

현지통화

원화환산

현지통화

원화환산

USD

15,980
22,927,835
18,745
26,895,222

JPY

878
8,725
51,673
513,243

CNY

1,323
264,195
2514
501,996

EUR

9
13,210
120
168,814

(자료: 당사 2022년 3분기 분기보고서)

[2022년 3분기말 기준 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향]

(단위 : 백만원 )

구분

10% 상승시

10% 하락시

USD

(253,647)
253,647

JPY

(50,452)
50,452

CNY

(23,780)
23,780

EUR

(15,560)
15,560

(자료: 당사 2022년 3분기 분기보고서)

당사는 이러한 환율변동이 경영성과 및 재무상태에 미치는 불확실성에 대응하고자 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정 제정 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 당사의 환위험 관리규정, 당사의 외환리스크 관리에 관한 세부 규정 및 현황은 아래와 같습니다.

[위험관리의 일반적 전략]

[위험관리규정] 당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정 제정 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 그 주요 내용은 ①외환거래는 환 리스크를 회피하고 안정적 경영 수익을 확보하기 위해 실행되어야 하며, ②실수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하고, ③환위험 관리의 정책은 자연적 헤지(Natural Hedge)를 기본으로 하되 필요시 선물환 등 외부적 관리기법을 일부 시행하고, ④회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 필요시 환노출을 최소화하도록 관리하고 있습니다.[파생상품계약 운용] 당사는 파생상품계약을 환위험 헤지 목적으로 운용하고 있습니다.

[위험관리조직 및 운영 현황]

당사는 외환거래 실행을 주관하는 부서에서 환위험을 관리하고 있으며, 관리부서 주요 업무는 다음과 같습니다.① 외환관리정책 / 전략의 확정② 외환관리규정의 제정 및 개정③ 외환 거래 및 관련 업무④ 외환리스크 측정 및 분석 / 보고⑤ 환 Exposure 및 외환리스크 관리방안 수립 / 시행⑥ 국제금융시장 및 환율 동향 Monitoring⑦ 이사회 또는 감사위원회 지시 사항 이행 및 점검

상기 기재한 바와 같이 당사는 환율변동에 따른 경영성과 및 재무상태 변동위험을 최소화하고자 외환리스크 관리조직과 환헤지전략을 통해 환율변동에 대응하고 있습니다. 그러나 당사가 예상하지 못한 급격한 환율변동이 발생하고 이에 대한 당사의 대응이 적절하게 이루어지지 못할 경우, 당사의 경영성과 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

2-아. 관계기업 및 공동기업투자

2022년 3분기말 기준 당사는 다수의 관계기업과 공동기업에 투자하고 있습니다. 2022년 3분기말 관계기업 및 공동기업투자 장부금액은 1.6조원으로 자산총계에서 차지하는 비중이 1.4%에 불과하여 장부금액 전액에 대하여 손상차손을 인식한다 하더라도 당사의 영업성과 및 재무상태에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.

관계기업은 당사가 재무정책 및 영업정책에 대한 유의적인 영향력을 보유하고 있으나, 지배하거나 공동지배하지 않는 기업입니다. 공동기업은 당사가 약정의 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하는 것이 아니라 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있는 기업을 의미합니다. 관계기업과 공동기업에 대한 투자지분은 최초에 거래원가를 포함하여 원가로 인식하고, 취득 후에는 지분법을 사용하여 회계처리하고 있습니다. 즉, 취득일 이후에 발생한 피투자자의 당기순손익 및 기타포괄손익 중 당사 지분에 해당하는 금액을 장부금액에 가감하고, 피투자자에게 받은 분배액은 투자지분의 장부금액에서 차감하고 있습니다. 또한 당사는 지분법피투자기업과의 거래에서 발생한 미실현이익 중 당사의 몫은 제거하고 있으며, 미실현손실은 자산손상의 증거가 없다면 미실현이익과 동일한 방식으로 제거하고 있습니다.2022년 3분기말 기준 당사는 다수의 관계기업 및 공동기업[SK China Company Limited, SK South East Asia Investment Pte. Ltd., 우시시신파 직접회로산업원 유한공사, 매그너스사모투자 합자회사, HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd., Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd., SiFive Inc. 등]에 투자하고 있습니다. 2022년 3분기말 관계기업 및 공동기업투자의 장부금액은 1.6조원으로 자산총계 109.5조원에서 차지하는 비중이 1.4%에 불과하여 장부금액 전액에 대하여 손상차손을 인식한다 하더라도 당사의 영업성과 및 재무상태에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.

[2022년 3분기말 당사의 관계기업 및 공동기업의 현황]

(단위 : 백만원)

구 분
회사명
소재지
주요 영업활동
지분율(%)
순자산 지분금액
장부금액
비중(*4)

관계기업 및 공동기업
SK China Company Limited(*1)
중국
컨설팅및투자
12
376,447
429,044
0.39%

SK South East Asia Investment Pte.Ltd.
싱가포르
컨설팅및투자
20
414,673
414,673
0.38%

매그너스사모투자합자회사(*2)
국내
투자
50
81,588
81,588
0.07%

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
중국
반도체 부품 제조
45
148,892
147,791
0.13%

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
중국
파운드리사업
50
241,218
242,808
0.22%

우시시신파직접회로산업원유한공사
중국
과학기술단지 개발
30
36,745
36,745
0.03%

SiFive Inc.(*3)
미국
반도체 설계 및 제조
7
24,072
50,205
0.05%

기타
-
-
-
142,403
148,777
0.14%

합 계
-
1,466,038
1,551,631
1.42%

(*1) 회사의 경영진이 이사회에 참여하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.(*2) 당분기 중 201,228백만원의 원금을 회수하였습니다.(*3) 이사선임권을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.(*4) 2022년 3분기말 자산총액 109,545,800백만원에서 차지하는 비중(자료: 당사 2022년 3분기 분기보고서)

2-자. 소송, 클레임 등 분쟁

본 공시서류 작성기준일 현재 2건의 주요 소송사건(북미지역 내 가격 담합 집단소송, 중국반독점법 위반 조사)이 계류 중에 있으며, 현재로서는 계류중인 소송사건에 대해서 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 상기
소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재 의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다. 향후 상기 소송 및 분쟁의 진행 경과에 따라 우발부채가 재무상태표에 부채로 반영되어 당사의 재무상태에 부정적인 영향을 미치거나 평판 저하가 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없습니다.

당사가 속한 메모리반도체 산업 특성 상 영업활동 과정에서 소송, 지적재산권 관련 클레임 등 분쟁이 발생할 수 있습니다. 본 공시서류 작성기준일 현재 2건의 주요 소송사건(북미지역 내 가격 담합 집단소송, 중국반독점법 위반 조사)이 계류 중에 있으며, 현재로서는 계류중인 소송사건에 대해서 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재 의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다. 향후 하기 소송 및 분쟁의 진행 경과에 따라 상기 우발부채가 재무상태표에 부채로 반영되어 당사의 재무상태에 부정적인 영향을 미치거나 평판 저하가 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없습니다.

(1) 북미지역 내 가격 담합 집단소송2018년 4월 27일에 당사 및 당사의 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 주요 DRAM 업체들의 가격 담합에 대한 집단소송(피해대상기간: 2016년 6월1일부터 2018년 2월 1일까지)이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원에 제기되었습니다. 이후 유사한 집단소송들이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원 및 캐나다 브리티시컬럼비아 대법원, 퀘벡 지방법원, 온타리오 연방 및 지방법원에 제기되었습니다.2020년 12월과 2021년 9월 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원은 미국지역의 직접 및 간접구매자 집단이 제기한 주요 소송에 대해 1심 최종 기각 결정을 내렸고, 원고 측은 항소를 통해 이러한 결정에 불복하였으나, 미국 직접 구매자 및 간접 구매자 집단 소송은 모두 1심 기각 결정을 유지하는 것으로 최종 종료되었습니다. 한편 2021년 6월 및 2021년 11월 캐나다 퀘벡 지방법원 및 온타리오 연방법원이 캐나다지역의 구매자 집단이 제기한 소송에 대해 1심 최종 기각 결정을 내렸으나, 이후 원고들이 불복 절차를 개시하여 본 공시서류 작성기준일 현재 항소심이 진행 중입니다.

(2) 중국 반독점법 위반 조사2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였으며, 동 조사가 현재 진행 중에 있습니다. 본 공시서류 작성기준일 현재 당사는 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

(3) 소송 및 특허 클레임 등당분기말 현재 당사는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

2-차. 공정거래법 상 행위 제한

당사는 공정거래법에 따른 지주회사인 SK(주)의 손자회사로서
발행주식 총수를 소유하고 있는 경우가 아니면 국내계열회사의 주식을 소유할 수 없기 때문에 수직계열화 또는 사업다각화 등을 위한 M&A 등 기업활동에 제한을 받고 있습니다.

당사가 소속된 기업집단인 SK그룹은 기업활동 초기에 섬유업종을 근간으로 성장하였으나, SK(주)(구. 대한석유공사, 1980년)와 SK텔레콤(주)(구. 한국이동통신, 1994년) 등의 인수를 통해 지속적으로 규모를 키워 현재에는 에너지/화학, 정보통신/전기전자, 건설/물류/서비스 등 다양한 분야에 걸쳐 사업을 영위하는 대규모 기업집단으로 성장하였습니다. SK그룹의 최상위 지배회사는 SK(주)이며, SK(주)의 최대주주는 최태원 회장과 그 특수관계인 입니다.당사가 소속된 SK그룹은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 공정거래법)에 따라 대규모 기업집단으로 지정되어 있으며, 734개 회사(2022년 반기말 기준)가 소속되어 있습니다. SK기업집단 소속회사의 세부 내역은 본 공시서류 제2부. 발행인에 관한 사항-VIII. 계열회사등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 공정거래법 상 대규모 기업집단에 소속된 계열회사들은 계열회사간 채무보증, 상호출자 및 순환출자가 제한되며, 대규모 내부거래 시에는 이사회의 결의가 요구되는 등 기업활동에 일부 제한을 받고 있습니다. 대규모기업집단 정책에 대한 보다 자세한 내용은 아래와 같습니다.

[대규모기업집단 정책]

구분
내용

상호출자금지
개념
상호출자란 회사간에 주식을 서로 투자하고 상대회사의 주식을 상호 보유하는 것을 말함

적용대상
상호출자제한기업집단 소속 회사상호출자제한기업집단은 특정 기업집단에 속하는 국내회사들의 자산총액의 합계액이 10조원 이상인 기업집단을 말함

주요내용
상호출자제한기업집단 소속 계열회사 상호간에 주식을 취득 또는 소유하는 것을 금지

채무보증제한
개념
채무보증이란 충분한 신용이나 담보가 없는 개인이나 법인이 차입을 할 때에 신용 있는 제3자가 그 채무에 대하여 지급을 보증해 주는 행위를 말함

적용대상
상호출자제한 기업집단 소속회사. 상호출자제한 기업집단은 특정기업집단에 속하는 국내회사들의 자신총액의 합계액이 10조원 이상인 기업집단을 말함

주요내용
상호출자제한기업집단의 소속회사(금융·보험사 제외)가 국내금융기관으로부터 여신과 관련하여 국내계열회사에 대하여 채무를 보증하는 행위를 금지(다만, 산업합리화, 국제경쟁력강화와 관련된 채무보증은 예외인정)

금융보험사의결권제한
주요내용
- 상호출자제한기업집단(자산 10조원 이상) 소속 금융/보험회사의 국내계열회사주식에 대하여 의결권 행사를 제한- 다만, 금융업 또는 보험업을 영위하기 위한 경우 및 보험업법에 의한 승인을 얻은 경우에는 자유롭게 의결권 행사가 가능하며, 상장 계열회사의 임원임면, 정관변경, 합병/영업양도에 대한 결의 시에는 다른 특수관계인 지분과 합하여 15%까지 의결권 행사가 가능

지주회사
개념
- 지주회사(Holding Company)란 주식소유를 통하여 다른 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말함- 공정거래법상 지주회사는 자산총액이 5천억 이상이면서 소유하는 자회사 주식가액 합계액이 자산총액의 50%이상인 회사를 말함

주요내용
지주회사체제에 수반되는 과도한 지배력 확장을 억제하면서 단순·투명한 출자구조가 유지되도록 출자단계 및 지분율 규제, 상호/순환출자 금지 등 제도적 장치를 구비

대규모 내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시
주요내용
공시대상기업집단 소속회사는 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 거래한 금액(상품·용역거래의 경우 분기에 이루어질 거래금액의 합)이 그 회사의 자본금 또는 자본총계 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 50억원 이상인 경우에는 이에 대하여 이사회 의결 후 1일 이내(비상장법인은 7일 이내)에 의결내용을 공시(DART 이용)

비상장회사 등의 중요사항 공시
적용대상
공시대상기업집단에 속하는 상장법인을 제외한 회사(직전 사업연도말 자산총액이 100억원 미만인 회사로서 청산중에 있거나 1년 이상 휴업중인 회사와 금융·보험사는 제외)

주요내용
- 공시대상기업집단 소속 상장법인을 제외한 회사는 자기 회사의 소유지배구조, 재무구조 및 경영활동과 관련한 중요한 사항을 사유발생일로부터 7일 이내에 공시(DART 이용)- (소유지배구조) 최대주주 등의 주식보유 변동현황, 임원의 변동현황 등- (재무구조) 비유동자산 및 다른 법인 주식의 취득·처분, 증여·수증, 담보제공 또는 채무보증, 채무면제 또는 채무인수, 증자 또는 감자, 전환사채·신주인수권부사채 발행 등- (경영활동) 영업의 양도·양수·임대, 회사의 합병·분할, 주식의 교환·이전, 해산, 회생절차 개시·종결·폐지, 관리절차의 개시·중단·종료 등

기업집단현황공시
적용대상
- 자산총액이 5조원 이상인 공시대상기업집단 소속회사(직전 사업연도말 자산총액이 100억원 미만인 회사로서 청산중에 있거나 1년 이상 휴업중인 회사는 제외)

주요내용
- 공시대상기업집단 소속회사는 기업집단의 일반현황, 임원·이사회현황, 주식소유현황, 특수관계인과의 거래현황 등을 공시(DART 이용)- (일반현황) 회사개요, 재무현황, 손익현황, 해외계열사 현황, 계열회사 변동내역 등- (임원·이사회 현황) 임원명·직위·선임일·겸직사항 등 임원현황, 이사회·위원회 설치·운영현황 등- (주식소유현황) 소유지분현황, 국내 계열회사간 주식소유현황 등- (특수관계인과의 거래현황) 자금거래 및 자금대여 현황, 유가증권거래 현황, 상품/용역거래현황 및 내역, 자산거래 현황, 채권/채무 전액 현황, 채무보증/담보제공 현황, 지주회사와 자/손자/증손회사 간 경영관리/자문용역거래 및 부동산 임대차거래 현황 등- 분기별 공시(분기종료 후 2개월 이내)를 원칙으로 하되, 기업의 정보생산 비용 등을 고려하여 분기별 공시가 적절치 않은 항목은 연1회 공시

신규순환출자금지
개념
순환출자란 3개 이상의 계열사간 출자가 고리와 같이 상호연결된 환상형 출자구조를 의미

적용대상
상호출자제한 기업집단 소속회사

주요내용
상호출자제한 기업집단 소속 계열회사간 신규순환출자(새로운 순환출자고리를 형성 및 기존의 순환출자고리를 강화하는 추가출자)를 금지

예외인정
기업의 사업구조개편(합병/분할, 영업전부의 양수 등), 정당한 권리행사(담보권 실행, 대물변제 수령 등) 및 기업구조조정(워크아웃/자율협약 절차개시 부실징후기업에 대해 채권단 의결 및 총수일가의 재산출연 또는 기존 주주인 계열회사의 유상증자 참여)에 대해 예외사유에 따라 6개월~3년의 해소유예기간을 부여

(자료 : 공정거래위원회)

또한 당사는 공정거래법에 따른 지주회사인 SK(주)의 손자회사로서 동법 제18조(지주회사 등의 행위제한 등) 제4항에서 의해서 발행주식 총수를 소유하고 있는 경우가 아니면 국내계열회사의 주식을 소유할 수 없기 때문에 수직계열화 또는 사업다각화 등을 위한 M&A 등 기업활동에 제한을 받고 있습니다.

2-카. 특수관계자와의 거래

다양한 분야의 사업을 영위하고 있는 SK그룹 계열회사들과 다양한 형태의 특수관계자간 거래가 이루어지고 있으나, 당사의 매출액, 자산총계 대비 미미한 수준으로 특수관계자의 부실이 당사로 전이될 위험은 제한적일 것으로 예상하고 있습니다.

2022년 3분기말 특수관계자의 내역 및 거래내역은 다음과 같습니다.

구 분
회사명

관계기업
Stratio, Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte. Ltd., TCL Fund,SK South East Asia Investment Pte. Ltd.,Hushan Xinju (Chengdu) Venture Investment Center(Smartsource)농업회사법인 푸르메소셜팜㈜, 우시시신파직접회로산업원유한공사, 미래에셋위반도체 제1호창업벤처전문사모투자합작회사매그너스사모투자합자회사, 엘엔에스 10호 Early Stage III 투자조합, SiFive Inc., YD-SK-KDB 소셜밸류Ningbo Zhongxin Venture Capital Partnership (Limited Partnership), 강소KVTS반도체과학기술유한회사, Sapeon Inc

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd., Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.반도체성장 전문투자형 사모투자신탁, 시스템반도체 상생 전문투자형 사모투자신탁

기타특수관계자
연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 SK스퀘어㈜ 및 그 종속기업과 SK스퀘어㈜의 지배기업인 SK㈜와 그 종속기업

(자료: 당사 2022년 3분기 분기보고서)

[2022년 3분기말 기준 당사와 특수관계자 간 주요거래 내역]

(단위 : 백만원)

구 분
회사명
매출 등
매입 등
자산취득

관계기업
SK China Company Limited
25
9,194
-

푸르메소셜팜㈜
-
31
-

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
1,769
495,359
15,643

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
175
26,568
-

기타특수관계자
SK텔레콤㈜
60,840
26,654
8,951

SK㈜(*1)
16,146
263,590
114,900

ESSENCORE Limited
503,927
-
-

SK에코플랜트㈜
30,185
8
1,332,590

SK에코엔지니어링㈜
-
-
111,215

SK에너지㈜
37,737
97,059
-

SK네트웍스㈜
4,752
6,964
260

에스케이씨솔믹스㈜
1,007
113,975
537

충청에너지서비스㈜
13
36,527
9

SK머티리얼즈㈜
2,261
143,504
-

SK실트론㈜
30,981
332,674
-

SK머티리얼즈 에어플러스㈜
654
98,948
5,751

Techdream Co., Ltd.
-
151,544
-

SK트리켐㈜
978
157,953
-

SK쉴더스
3,797
74,238
7,587

SK이노베이션㈜
12,621
58,760
36

SK스퀘어㈜
461
-
-

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
507,200
1,763
113,377

에프에스케이엘앤에스 주식회사
42
97,426
51,213

기타
126,228
174,405
48,479

합 계
1,341,799
2,367,144
1,810,548

(*1) 당분기 중 발생한 SK브랜드 사용료가 포함되어 있습니다.

(자료: 당사 2022년 3분기 분기보고서)

[2022년 3분기말 기준 당사와 특수관계자 간 채권 ·채무 내역]

(단위 : 백만원)

구 분
회사명
채 권
채 무

매출채권 등
미지급금 등

관계기업
SK China Company Limited
2
10,312

농업회사법인 푸르메소셜팜㈜
-
4

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
606
461,821

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(*1)
40
100,062

기타특수관계자
SK텔레콤㈜
1,591
13,600

SK㈜
1,971
155,494

ESSENCORE Limited
113,281
-

SK에코플랜트㈜
5,870
736,538

SK에코엔지니어링㈜
-
75,824

SK에너지㈜
2,096
20,047

SK네트웍스㈜
125
9,598

에스케이씨솔믹스㈜
134
42,751

충청에너지서비스㈜
-
2,518

SK머티리얼즈㈜
434
22,291

SK실트론㈜
4,610
53,270

SK머티리얼즈 에어플러스㈜
37
372,963

Techdream Co., Ltd.
-
14,508

SK트리켐㈜
463
25,737

SK쉴더스
597
28,108

SK이노베이션㈜
497
4,268

SK스퀘어㈜
2
-

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
-
180,864

에프에스케이엘앤에스 주식회사
2
11,924

기타
25,798
55,234

합 계
158,156
2,397,736

(*1) 미지급금 등에는 차입금 45,556백만원이 포함되어 있습니다.

(자료: 당사 2022년 3분기 분기보고서)

[2022년 3분기말 기준 당사와 특수관계자 간 자금거래 내역]

(단위 : 백만원)

구 분
특수관계자 구분
차입금의 상환
배당금수익
배당금지급

공동기업
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
37,409
-
-

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
-
17,383
-

기타특수관계자
SK스퀘어㈜
-
-
312,654

합 계
37,409
17,383
312,654

(자료: 당사 2022년 3분기 분기보고서)

[당사 및 종속기업과 특수관계자 간 거래비중]

(단위 : 백만원)

구분

2022년 3분기

2021년 3분기

2021년

2020년

2019년

매출액

36,949,537
30,621,183
40,445,066
31,900,418
26,990,733

특수관계자와 거래 영업수익등

1,341,799
986,575
1,345,577
1,161,019
1,243,886

매출액 비중

3.6%
3.2%
3.1%
3.6%
4.6%

자산총액

109,545,800
83,269,048
96,386,474
71,173,853
65,248,350

특수관계자와 거래 채권잔액

158,156
125,277
153,878
149,843
181,459

채권 비중

0.1%
0.2%
0.2%
0.2%
0.3%

(자료: 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

특수관계자와의 거래 중 매출 등 거래금액이 당사의 매출액에서 차지하는 비중은 5% 이하의 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 특수관계자와의 거래 중 영업수익 등의 대부분은 중화권에서 DRAM 및 NAND 제품을 판매하는 ESSENCORE Limited와의 거래에서 발생(2022년 3분기말 기준 5,039억원, 2021년 8,242억원)하고 있는데, ESSENCORE Limited는 홍콩에 소재한 반도체 모듈 제조 및 유통 업체로서 당사의 최상위 지배회사인 SK(주)가 지분100.0%를 소유한 싱가포르 소재 투자회사 SK S.E.Asia Pte. Ltd.의 100.0% 자회사 입니다. 한편 당사는 2022년 5월 25일 에스케이위탁관리부동산투자회사(주)에게 당사가 보유한 SK U-타워 토지 및 건물을 5,072억원 매각하여 일회성 매출이 발생하였습니다.

매입 등은 SK실트론(주)에 대한 Wafer 매입거래, SK(주)에 대한 브랜드 사용료 등에서 주로 발생하고 있습니다.

특수관계자에 대한 채권잔액은 대부분 ESSENCORE Limited와 영업수익 거래에서 발생한 매출채권으로 구성되어 있으며, 채무잔액은 대부분 SK건설(주)과 건설 공사 계약에서 발생하는 공사대금, 에스케이위탁관리부동산투자회사(주)와의 부동산임대차계약에서 발생하는 임대료 등으로 구성되어 있습니다.다양한 분야의 사업을 영위하고 있는 SK그룹 계열회사들과 다양한 형태의 특수관계자간 거래가 이루어지고 있으나, 당사의 매출액, 자산총계 대비 미미한 수준으로 특수관계자의 부실이 당사로 전이될 위험은 제한적일 것으로 예상하고 있습니다.

3. 기타위험

3-가. 본 사채의
상장신청예정일은 2023년 02월 09일이고,
상장예정일은 2023년 02월 14일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있으므로 상장심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 그러나
채권시장에 상존하는 여러 변수들과 변동성에 의해 상장 이후 수급불균형 등의 이유로 환금성이 훼손될 수 있으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

본 사채는 한국거래소의 채무증권상장요건을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.

구 분
요 건
요건 충족내역

발행회사
자본금이 5억원 이상일 것
충족

모집 또는 매출
모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것
충족

발행총액
발행총액이 3억원 이상일 것
충족

미상환액면총액
당해 채무증권의 미상환 액면총액이 3억원 이상일 것
충족

통일규격채권
당해 채무증권이 통일규격채권일 것
충족

본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이고, 상장예정일은 2023년 02월 14일입니다. 상기에서 보는 바와 같이 본 사채는 한국거래소의 채무증권상장요건을 충족하고 있어 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료되는 바, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단됩니다. 그러나 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

3-나. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여
재무비율 등의 유지(별도 재무상태표 기준 부채비율 500% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는
사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

3-다. 본 사채는 NICE신용평가(주), 한국신용평가(주), 한국기업평가(주)로부터
AA0(안정적)등급을 받았습니다.

3- 라.
본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

3-마. 본 공시서류 상 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 본 공시서류는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이
동 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 혹은 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아닙니다.

3-바. 본 사채는 '주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률'에 의거 전자등록기관인
한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 사채의 권리 내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다. 본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.

3-사.
금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자자께서는 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 사업위험, 회사위험 및 기타위험을 고려하시어 현명한 판단을 바랍니다.

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

금번 에스케이하이닉스(주) 제224-1회, 제224-2회, 제224-3회, 제224-4회 무보증사채의 인수인이자 공동대표주관회사인 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다. 본 장에 기재된 분석의견은 "공동대표주관회사" 가 기업실사과정을 통해 발행회사인 에스케이하이닉스(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 "공동대표주관회사" 가 투자자에게 본건 공모의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, "공동대표주관회사" 는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 상의 책임을부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다. 다만, "공동대표주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 "공동대표주관회사" 의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다. 기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다. 또한, 본 평가의견에 기재된 "공동대표주관회사"의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다

1. 분석기관

구 분
증권회사

회사명
고유번호

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182

공동대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144

2. 분석의 개요
(가) 실사 일정

구 분
일 시

대표주관계약 체결
2023.01.17

기업실사 기간
2023.01.18~2023.02.01

방문실사
2023.01.25

실사보고서 작성 완료
2023.02.02

증권신고서 제출
2023.02.02

(나) 실사참여자

[공동대표주관회사 참여자]

소속
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

SK증권(주)
Coverage3팀
최신형
팀장
기업실사 총괄
2023년 01월 18일 ~ 2023년 02월 01일
기업금융업무 9년 회계감사 및 기업실사 4년

SK증권(주)
Coverage3팀
이재성

과장

기업실사 책임
2023년 01월 18일 ~ 2023년 02월 01일
기업금융업무 6년회계감사 및 기업실사 4년

SK증권(주)
Coverage3팀
조원희
과장
기업실사 책임
2023년 01월 18일 ~ 2023년 02월 01일
기업금융업무 9년

SK증권(주)
Coverage3팀
남시진
주임
기업실사 실무
2023년 01월 18일 ~ 2023년 02월 01일
기업금융업무 3년

NH투자증권(주)
Strategy Industry부
이상환
이사
기업실사 총괄
2023년 01월 18일 ~ 2023년 02월 01일
기업금융업무 등 15년

NH투자증권(주)
Strategy Industry부
최정석
팀장
기업실사 책임
2023년 01월 18일 ~ 2023년 02월 01일
기업금융업무 등 15년

NH투자증권(주)
Strategy Industry부
김지영
대리
기업실사 실무
2023년 01월 18일 ~ 2023년 02월 01일
기업금융업무 4년

한국투자증권(주)
커버리지2부
전재일
이사
기업실사 총괄
2023년 01월 18일 ~ 2023년 02월 01일
기업금융업무 18년

한국투자증권(주)
커버리지2부
김다운
부장
기업실사 책임
2023년 01월 18일 ~ 2023년 02월 01일
기업금융업무 9년

한국투자증권(주)
커버리지2부
유미라
대리
기업실사 실무
2023년 01월 18일 ~ 2023년 02월 01일
기업금융업무 등 5년

한국투자증권(주)
커버리지2부
이승헌
사원
기업실사 실무
2023년 01월 18일 ~ 2023년 02월 01일
기업금융업무 등 4년

[발행회사 참여자]

소속기관
부서
성명
직책
담당업무

에스케이하이닉스(주)
파이낸셜솔루션
박재한
팀장
자금조달 업무 등

에스케이하이닉스(주)
파이낸셜솔루션
한창도
TL
자금조달 업무 등

에스케이하이닉스(주)
파이낸셜솔루션
김한나
TL
자금조달 업무 등

에스케이하이닉스(주)
파이낸셜솔루션
황정민
TL
자금조달 업무 등

3. 기업실사

주요내용
점검사항

모집 또는 매출증권에 관한 사항
가. 증권발행 관련 법규 등의 준수나. 증권발행에 대한 정관상 근거 및 이사회 결의 내용 등다. 증권발행 가액(전환가액, 행사가액 등 포함)의 적정성

증권의 주요 권리 내용

가. 본 채권의 발행과 관련한 사채관리계약의 체결여부 확인 및 사채관리계약을 체결하지 않은 경우 원리금 미지급 시 투자자 보호방안 마련 여부

나. 본 채권의 발행과 관련한 원리금지급대행계약의 체결여부 확인 및 원리금지급대행계약을 체결하지 않은 경우 원리금지급을 위한 방안 마련 여부

다. 증권발행 전후 유동성, 현금흐름, 부채비율, 이자보상비율 등 부채성 자금조달에 따른 재무적 위험 변화 가능성

라. 증권신고서 1건으로 다수의 사채가 발행되는 경우 개별 사채별 특성(이율, 만기, 옵션유무 등)을 감안하였는지 여부

투자위험요소
가. 발행회사의 사업위험, 회사위험, 기타 투자위험이 증권신고서에 적정하게 반영되어 있는지 여부

자금의 사용목적
가. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 청약미달시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 여부

경영능력 및 투명성
가. 최대주주의 지분율 및 주식보유형태(담보제공여부 포함), 잦은경영진 변경, 경영권 분쟁, 주식관련증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부나. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 않은 경우 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부다. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함) 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부

회사의 개요
가. 최근 사업연도 종료일 이후 발생한 회사의 주된 변동 내용 확인나. 신용등급이 최근 3년내 1단계 이상 하락한 경우 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토

사업의 내용
가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등에 비추어 산업의 지속가능성이 있는지 여부나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용이 경쟁업계가 제출한 정기보고서 등의 기재내용과 부합하는지 여부다. 발행회사가 업종의 특성상 평판리스크의 판단이 중요한 업종인 경우에는 평판위험에 대해서 검토할 필요성이 있는지 여부라. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부마. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이 등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부바. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된 사업추진계획이 현재 진행중인지 여부사. 과거 체결한 파생상품거래로 인하여 손익 변동이 큰 경우 그에대한 대응방안 여부

재무에 관한 사항
가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의 연간추이를 동일,유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지여부다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함), 유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정할 것)을 검토라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성검토

감사인의감사의견 등
가. 최근 3개년간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견 받은 사실 여부 검토 및 발생 시 이에 대한 재무위험성 검토

회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
가. 최근 사업년도 종료일 이후 자회사 지분인수 및 매각, 계열회사 편입 등과 관련한 변동사항 확인

주주에 관한 사항
가. 최근 사업연도 종료일 이후 최대주주의 지분율 변동 또는 주식관련증권 전환 또는 주식매수선택권의 행사 유무 검토

임원 및 직원 등에 관한 사항
가. 최근 급격한 인력변동 여부 확인

이해관계자와의 거래내용 등
가. 감사보고서상 관련거래 내역 기재 여부

기타 투자자보호를 위해 필요한 사항
가. 소송 등 관련 통지를 받았거나 합의가 진행중인 사항이 있는지여부나. 금융 및 조세 관련 법령 위반 혐의로 자료제출요구, 소명요구 등을 받고 있는지 여부

상세내역은 본 공시서류에 첨부된 [기업실사]를 참고하시기 바랍니다.

4. 평가의견

가. 동사는 1949년 10월 설립[국도건설㈜]되었으며, 1983년 2월 현대전자산업㈜으로 사명을 변경한 이후 1999년 LG반도체㈜를 합병하는 등 반도체 메모리반도체 사업을기반으로 성장하였습니다. 2012년 2월 SK그룹으로 편입되었으며, 미국, 독일, 영국,일본, 싱가포르, 인도, 홍콩, 대만, 중국 등에 판매법인 및 사무소 설치를 통해 글로벌영업망을 구축하고 있습니다.

동사의 생산시설은 국내와 중국에 소재하고 있습니다. 국내에 소재한 FAB은 DRAM을 생산하는 M16, M14, M10(이천)과 NAND를 생산하는 M11, M15(청주) 및 M14(이천)이 있습니다. 이 중 M16은 2021년 2월 준공을 완료한 최신 FAB이며, M10은 DRAM과 CIS를 생산하고 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 동사는 22년 10월부터 청주에 M15의 확장 FAB인 M15X 공사를 진행, 2025년 완공을 목표로 하고 있으며 '용인 클러스터' 조성 계획에 따라 2025년 4개의 FAB 중 첫 번째 FAB 착공을 계획하고 있습니다. 중국에 소재한 FAB으로는 DRAM을 생산하는 C2, C2F(중국 장쑤성 우시)와 파운드리를 하는 S1이 있습니다. 또한, 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체의 인수 1단계 절차를 완료하면서, NAND를 생산하는 중국 대련에 위치한 Dalian FAB이 있습니다. 동사 및 동사의 종속기업의 주력 제품은 DRAM 및 NAND를 중심으로 하는 메모리반도체 이며, 전체 매출에서 차지하는 비중은 작지만, 주력 생산시설이 아닌 FAB(S1, M10 일부)을 활용하여 시스템 반도체인 CIS(CMOS Image Sensor)생산과 파운드리(Foundry)사업도 병행하고 있습니다. 나. 동사의 제품별 매출 비중을 살펴보면 2022년 3분기(누적) 기준 동사의 제품별 매출 비중은 DRAM 63.9%, NAND 32.0%, 기타사업(비메모리반도체 포함) 4.2%(2021년 3분기(누적) 기준 DRAM 71.2%, NAND 24.0%, 기타 4.5%)로 구성되어 있습니다. NAND의 경우 동사는 2021년말 인텔의 NAND 부문인 Solidigm 인수를 완료하여 시장점유율 기준 업계 3위로 올라섰습니다. 앞으로 Solidigm과 연계 확대를 통한 기술적 시너지를 통해 NAND 분야에서 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.

[동사 매출액의 품목별 세부내역]

(단위: 백만원)

구분
2022년 3분기(누적)
2021년 3분기(누적)
2021년
2020년
2019년

금액
DRAM
23,593,637
21,881,212
30,599,711
22,536,404
20,292,687

NAND
11,819,440
7,357,208
10,529,447
7,471,242
5,139,563

기타
1,536,460
1,382,763
1,868,634
1,892,772
1,558,483

합계
36,949,537
30,621,183
42,997,792
31,900,418
26,990,733

비중
DRAM
63.9%
71.5%
71.2%
70.6%
75.2%

NAND
32.0%
24.0%
24.5%
23.4%
19.0%

기타
4.2%
4.5%
4.3%
5.9%
5.8%

합계
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

(자료 : 동사 2019~2021년 사업보고서 및 2022년 3분기보고서)

다. 동사는 거시경제 불확실성 확산에 따른 전반적인 IT 수요 둔화로 2019년 27.0조원의 매출액(영업이익 2.7조원, 영업이익률 10.1%)을 기록하였습니다. 2020년 2월부터 COVID-19 여파로 글로벌 밸류체인 붕괴에 대한 우려와 주요 IT기기에 대한 수요 부진 전망, 미국 상무부의 중국 화웨이에 대한 공급 제재 등 악재에도 불구하고 메모리반도체 수요의 다변화 및 견조한 성장 지속, 2019년 급격한 판가 하락의 기저효과 등의 영향으로 2020년 동사는 31.9조원의 매출액(영업이익 5.0조원, 영업이익률 15.7%)을 기록하며 2019년 대비 18.2% 성장하였습니다. 2021년의 경우 COVID-19 회복 및 5G 전환 확대와 고사양 스마트폰 출시, 데이터센터 업체의 투자 재개로 인해 모바일과 Server 수요가 크게 증가하였으며, COVID-19 이후 WFH(Working From Home), 재택교육 등과 같은 근무 환경 및 교육 문화의 변화로 PC 수요도 증가하여 동사는 사상 최대인 43.0조원의 매출액(영업이익 12.4조원, 영업이익률 28.9%)를 기록하였습니다. 2022년 3분기(누적)은 36.9조원의 매출액(영업이익 8.7조원, 영업이익률 23.6%)를 기록하며 전년 동기 매출액 30.6조원(영업이익 8.2조원) 대비 YoY 20.7%(영업이익 6.3%) 성장하였습니다. 다만 인플레이션 대응을 위한 각국의 금리 인상과 달러 강세 기조로 경기 침체 우려가 확대되어 소비와 투자가 동시에 위축되고, COVID-19 이후 높은 성장세를 보였던 IT 제품은 그 기저 효과로 인해 수요가 감소되었습니다. 또한 중국의 Lock-down으로 인한 모바일 수요 감소와 Server 업체들의 재고 정리로 인해 Server 시장 또한 약세를 보이는 점은 동사의 영업 상황에 부정적인 요소로 작용될 수 있습니다.

[동사 영업실적]

(단위 : 백만원)

구분
2022년 3분기(누적)
2021년 3분기(누적)
2021년
2020년
2019년

매출액
36,949,537
30,621,183
42,997,792
31,900,418
26,990,733

YoY
20.7%
27.9%
34.8%
18.2%
-33.3%

영업이익
8,707,791
8,190,816
12,410,340
5,012,624
2,719,179

영업이익률
23.6%
26.7%
28.9%
15.7%
10.1%

(자료 : 동사 2019~2021년 사업보고서 및 2022년 3분기보고서)

라. 글로벌 메모리반도체 시장은 2017년과 2018년 모바일, 서버용 메모리반도체를 중심으로 수요 성장세가 가속화되면서 사상 최대 호황기를 누렸으나, 2019년에는 업계의 Capa 증설 및 수요 감소에 따른 급격한 판가 하락으로 인해 큰 폭의 역성장을 기록하였습니다. OMDIA에 따르면 메모리반도체 시장은 2019년 1,082억 달러 규모로 전년대비 32.3% 역성장했습니다. 2020년은 COVID-19 확산에도 불구하고 메모리반도체 업계의 투자조절과 수요 회복에 힘입어 메모리반도체 시장은 1,236억 달러 규모로 전년대비 14.2% 성장하였고 2021년은 비대면 경제 활성화, Cloud Service 이용 증가 및 5G 전환 확대로 PC, Server, 모바일 수요가 크게 증가하여 전년대비 31.5% 증가한 1,625억 달러를 기록하였습니다. 그러나, 2022년 시장은 러시아-우크라이나 전쟁, 중국 Lock-down 및 인플레이션에 의한 고금리 영향으로 글로벌 수요증가가 부진한 가운데 주요 반도체 제조사의 지속적인 Capa 증설에 따른 공급과잉으로 판가가 하락하기 시작하며 전년대비 12.5% 감소한 1,421억달러를 기록하였습니다.OMDIA에 따르면 2023년 또한 재고부담 및 경기둔화전망 영향으로 인한 DRAM 및 NAND 가격 하락으로 2023년 메모리반도체 시장 규모가 감소할 것으로 예상되고 있으나, 2024년에는 경기 회복 및 수요 증가로 시장 회복세를 보일 것으로 예상되며 2025년 이후 시장규모가 재확대 될 것으로 전망하고 있습니다.

[메모리반도체 시장 규모(DRAM + NAND 합산)]

(단위 : Millions of dollars)

구분

2019년
2020년
2021년
2022년(E)
2023년(F)
2024년(F)
2025년(F)
2026년(F)

DRAM

62,184
66,381
94,095
81,714
59,582
70,408
83,397
99,615

NAND

46,062
57,195
68,418
60,409
58,513
66,827
84,378
93,002

합계

108,246
123,576
162,513
142,122
118,095
137,235
167,775
192,617

(*) (E) 2022년 추정, (F) 전망

(자료 : OMDIA/2022.12)

마. 동사는 글로벌 DRAM 시장에서 매출액 기준 2위 사업자로 업계를 선도하고 있습니다. 동사는 Second-Tier와 차별화되는 시설투자와 R&D를 통해 공정 기술력, 원가경쟁력, 고부가가치제품 생산능력 등 사업역량을 제고하면서 시장 내 위상을 강화해 나가고 있습니다. 과점화된 DRAM 업계에서 선도적인 미세공정 기술력을 바탕으로 대규모 데이터 센터를 운영하는 Hyper-Scaler 업체 및 모바일 제조사 등 글로벌 IT기업과의 안정적인 거래 기반을 유지하고 하고 있습니다.

[글로벌 DRAM 시장 매출액 기준 시장점유율]

순위
구분
22.3Q
22.2Q
22.1Q
2021년
2020년
2019년

1
Samsung
40.6%
43.4%
42.7%
42.7%
41.7%
42.7%

2
SK hynix
29.9%
28.1%
27.1%
28.6%
29.4%
28.8%

3
Micron
24.8%
23.6%
24.8%
22.8%
23.5%
23.4%

4
Nanya
2.1%
2.4%
2.9%
3.2%
3.1%
2.7%

-
Others
2.6%
2.4%
2.5%
2.6%
2.4%
2.4%

Total
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

(*) 순위: 2022년 3분기말 기준

(자료: OMDIA/2022.12)

바. 동사는 NAND 사업 후발주자로 진입했지만 NAND 기술 흐름 중심이 2D에서 3D 수직적층으로 이동함에 따라 적극적인 기술개발을 통해 96단에 이어 128단 제품을 양산하는 등 NAND 시장 변화에 빠르게 대응하였습니다. 2020년말 176단 제품 개발 완료 후 2022년 양산을 시작하였고, 238단의 경우 2022년 8월 제품 개발에 성공하였습니다. 또한, 2021년말 인텔의 NAND 부문인 Solidigm 인수를 완료하여 시장점유율 기준 업계 Top3로 올라섰습니다. 앞으로 Solidigm과 연계 확대를 통한 기술적 시너지를 통해 NAND 분야에서 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.

[글로벌 NAND 시장 매출액 기준 시장점유율]

순위
구분
22.3Q
22.2Q
22.1Q
2021년
2020년
2019년

1
Samsung
31.6%
33.2%
35.5%
33.9%
33.7%
35.9%

2
Kioxia
21.1%
16.0%
19.0%
18.9%
18.8%
19.0%

3
SK hynix(+Solidigm)(*)
19.0%
20.4%
18.1%
13.2%
11.1%
9.9%

-
Solidigm
5.6%
5.9%
5.5%
-
-
-

4
Western Digital
12.4%
13.2%
12.2%
13.9%
14.4%
13.8%

5
Micron
11.8%
13.0%
11.3%
10.6%
11.3%
11.1%

6
Intel
-
-
-
6.3%
9.4%
9.5%

-
Others
4.2%
4.3%
3.9%
3.2%
1.3%
0.9%

Total
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

(*) SK하이닉스의 인텔 NAND사업부 Solidigm 인수

(**) 순위: 2022년 3분기말 기준

(자료: OMDIA/2022.12)

사. 동사의 부채총계는 2019년말 17.3조원에서 2020년말 19.3조원, 2021년말 34.2조원, 2022년 3분기말 40.8조원을 기록하며 증가하였습니다. 2020년 대비 2021년 부채 증가는 차입금의 증가와 실적 증가로 인한 당기법인세부채의 증가에 기인한 것입니다. 2021년 대비 2022년 3분기의 부채 증가는 주로 차입금의 증가에 기인합니다. 대규모 투자 등 자금 소요가 이어지면서 동사의 차입금 규모는 2019년 이후 증가하는 추세입니다. 2022년 3분기말 동사의 총차입금은 22.0조원으로 2021년말 17.6조원(2020년말 11.3조원, 2019년말 10.5조원) 대비 4.4조원 증가(2020년말 대비 10.8조원, 2019년말 대비 11.5조원 증가)하였습니다. 순차입금(순현금)은 2022년 3분기말 14.8조원으로 2021년말 9.6조원, 2020년말 7.1조원, 2019년말 6.5조원을 나타내며 지속적인 증가 흐름을 보이고 있습니다. 총자산에서 총차입금이 차지하는 비중을 나타내는 차입금의존도는 2022년 3분기말 기준 20.1%로 2021년말 18.28% 대비 1.8%p. 상승(2020년말 대비 4.3%p., 2019년말 대비 4.0%p. 상승)하였고, 순차입금의존도는 13.5%로 2021년말 9.3% 대비 4.2%p. 상승(2020년말 대비 3.5%p. 상승, 2019년말 대비 4.6%p. 상승)하여 차입금의 규모 및 의존도가 심화되는 모습을 보이고 있습니다.

[동사 리스부채를 제외한 차입금 규모 및 차입금의존도]

(단위 : 백만원)

구분

2022년 3분기
2021년
2020년
2019년

유동

단기차입금

1,901,840
233,199
179,579
1,168,354

유동성장기차입금

2,548,416
2,087,796
2,604,724
1,259,593

유동성사채

979,569
559,768
329,947
309,823

소계

5,429,825
2,880,763
3,114,250
2,737,770

비유동

장기차입금

9,597,725
7,529,063
4,526,968
5,040,371

사채

6,993,923
7,213,983
3,610,430
2,745,365

소계

16,591,648
14,743,046
8,137,398
7,785,736

총차입금

22,021,473
17,623,809
11,251,648
10,523,506

현금및현금성자산등 (*1)

7,212,249
8,672,542
4,948,215
3,994,713

순차입금(순현금) (*2)

14,809,224
8,951,267
6,303,433
6,528,793

자산총계

109,545,800
96,386,474
71,173,853
65,248,350

차입금의존도(*3)

20.1%
18.3%
15.8%
16.1%

순차입금의존도(*4)

13.5%
9.3%
8.9%
10.0%

(*1) 현금및현금성자산등 = 현금및현금성자산 + 단기금융상품 + 단기투자자산

(*2) 순차입금 = 총차입금 - 현금및현금성자산등

(*3) 차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계

(*4) 순차입금의존도 = 순차입금 / 자산총계

(*5) 2019년부터 적용하는 기업회계기준서 제1116호에 따라 인식하는 리스부채 제외

(자료: 동사 2019~2021년 사업보고서, 2022년 3분기 분기보고서)

아. 동사의 입고기준 투자집행 실적을 살펴보면 동사는 2019년 중국 우시 DRAM 생산 법인 투자 및 청주 M15, 이천 M16 등에 12.7조원, 2020년 중국 우시 DRAM 생산 시설 및 청주 M15 NAND 생산시설 투자, 이천 M16 건설 투자 등에 9.9조원, 2021년 경쟁력 강화를 위하여 13.4조원, 2022년 3분기(누적) 12.9조원의 CapEx를 집행하였습니다. 동사는 2023년 CapEx 지출에 대하여 2022년 대비 50% 이상의 감축 계획을 수립하고 있어 CapEx에 대한 자금부담은 일부 감소할 것으로 예상됩니다. 다만 동사가 속한 메모리반도체 산업의 특성상 대규모 시설투자는 불가피하며 대규모 시설투자는 동사의 추가적인 자금부담을 초래하여 재무적 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.

[동사 투자집행 실적(입고기준)]

(단위 : 십억원)

구분
투자대상자산
2022년 3분기(누적)
2021년
2020년
2019년

보완투자 등
기계장치 외
12,915
13,364
9,890
12,747

(자료 : 동사 2019~2021년 사업보고서 및 2022년 3분기보고서)

자. 동사가 속한 메모리반도체 산업 특성 상 영업활동 과정에서 소송, 지적재산권 관련 클레임 등 분쟁이 발생할 수 있습니다. 본 공시서류 작성기준일 현재 2건의 주요 소송사건(북미지역 내 가격 담합 집단소송, 중국반독점법 위반 조사)이 계류 중에 있으며, 현재로서는 계류중인 소송사건에 대해서 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재 의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다. 향후 상기 소송 및 분쟁의 진행 경과에 따라 상기 우발부채가 재무상태표에 부채로 반영되어 동사의 재무상태에 부정적인 영향을 미치거나 평판 저하가 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없습니다.
차. 금번 발행되는 동사의 제224-1회, 제224-2회, 제224-3회 및 제224-4회 무보증 공모사채는 제반사항 및 이용가능한 정보를 고려할 때 원리금의 상환은 무난할 것으로 사료되나, 국내외 거시경제 및 반도체 업황 변화에 따라 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 또한 한국신용평가 및 한국기업평가, NICE신용평가로부터 부여 받은 신용등급은 AA0(안정적) 입니다. 투자자 여러분께서는 투자시에 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 전반에 걸친 현황 및 동사의 산업 및 영업상의 위험요소, 재무상황 및 관계회사 등과 관련된 제반 위험요소 등을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.

2023.02.02

공동대표주관회사 SK증권 주식회사

대표이사 전 우 종

공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채

공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사

대표이사 정 일 문

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
제224-1회
제224-2회
제224-3회
제224-4회

모집 또는 매출총액(1)
430,000,000,000
780,000,000,000
100,000,000,000
80,000,000,000

발행제비용(2)
1,745,420,000
3,040,720,000
449,520,000
369,420,000

순수입금[(1)-(2)]
428,254,580,000
776,959,280,000
99,550,480,000
79,630,580,000

※ 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
제224-1회
제224-2회
제224-3회
제224-4회

인수수수료(*1)
1,290,000,000
2,340,000,000
300,000,000
240,000,000

발행분담금(*2)
301,000,000
546,000,000
70,000,000
56,000,000

신용평가수수료(*3)
150,000,000
150,000,000
75,000,000
69,000,000

상장수수료(*4)
1,600,000
1,700,000
1,500,000
1,400,000

사채관리수수료(*5)
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

채권등록수수료(*6)
500,000
500,000
500,000
500,000

상장연부과금(*4)
300,000
500,000
500,000
500,000

표준코드수수료(*7)
20,000
20,000
20,000
20,000

합계
1,745,420,000
3,040,720,000
449,520,000
369,420,000

(*1) 회사와 인수단 협의

(*2) 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 : 만기 2년 초과하는 채무증권 발행가액총액의 1만분의 7

(*3) 각 신용평가사별 수수료 합계 배분

(*4) 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표 10> 상장수수료 : 500억(이상)~1,000억(미만) 140만원/1,000억~2,000억 150만원/2,000억~5,000억 미만 160만원/5,000억원 이상 170만원 상장연부과금 : 상장일 기준 상환잔존기간 1년에 대하여 10만원(최대 50만원)

(*5) 회사와 사채관리회사 협의

(*6) 채권등록업무규정 <별표> 100억원 초과: 등록금액의 1/100,000(50만원을 한도액으로 함)

(*7) 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

※ 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적금번 당사가 발행하는 제224-1회, 제224-2회, 제224-3회 및 제224-4회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
224-1
(기준일 :
2023년 02월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
430,000
-
-
430,000
-

회차 :
224-2
(기준일 :
2023년 02월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
780,000
-
-
780,000
-

회차 :
224-3
(기준일 :
2023년 02월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000
-
-
100,000
-

회차 :
224-4
(기준일 :
2023년 02월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-

80,000

-
-
80,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역당사는 제224-1회, 제224-2회, 제224-3회 및 제224-4회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 조달한 자금을 사용시기가 도래할 때까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

구분

회차/차입처

발행일/차입일

만기일

이자율

발행금액/차입금액

회사채

제216-3회

2016.02.19
2023.02.19
2.525%
800억원

회사채
제218회
2018.03.14
2023.03.14
3.006%
3,000억원

회사채
제221-1회
2020.02.14
2023.02.14
1.614%
3,400억원

회사채
제219-1회
2018.08.27
2023.08.27
2.475%
2,500억원

기업어음증권
-
2022.10.28
2023.02.28
5.400%
900억원

기업어음증권
-
2022.10.14
2023.03.09
5.160%

500억원

기업어음증권
-
2022.10.11
2023.03.13
4.620%
250억원

기업어음증권
-
2022.10.20
2023.03.20
5.200%
500억원

기업어음증권
-
2022.10.17
2023.10.16

5.400%

500억원

기업어음증권
-
2022.10.19
2023.10.16

5.400%

500억원

시설자금대출

산업은행

2020.04.14
2023.04.14
1.980%
333억원

변동금리외화시설대출(*)
산업은행
2019.10.02
2023.04.03
3ML+1.10%(1.500%)
$ 31,250,000(374억원)

변동금리외화시설대출(*)
산업은행

2019.10.02

2023.07.03

3ML+1.10%(1.500%)

$ 31,250,000(374억원)

합 계
13,932억원

(*) 변동금리 외화시설대출은 환율변동위험 및 이자율위험을 회피하기 위해 산업은행과 통화이자율스왑계약을 맺고 있습니다.

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 상환시기까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.

VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항해당사항 없습니다.
2. 이자보상비율 이자보상비율은 기업의 채무상환능력을 판단하는 지표로, 기업이 영업이익으로 이자비용을 얼마나 감당할 수 있는지를 보여주는 지표입니다. 이자보상비율이 1배 이면, 영업활동에서 창출한 이익을 이자비용으로 소진한다는 의미이고 이자보상비율이 1배 보다 클 경우 영업활동에서 창출한 이익으로 이자비용을 부담하고도 추가 이익이 있다는 것을 의미합니다. 반대로 이자보상비율이 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 이자비용조차 충당할 수 없다는 것을 의미합니다. 당사의 2021년 3분기 및 2022년 3분기 이자보상비율은 41.63배 및 26.21배로 영업이익 소폭 증가한 반면 차입금 증가에 기인한 이자비용의 증가로 전년동기대비 감소하였으나, 2019년부터 2022년 3분기까지 지속적으로 10배 이상의 이자보상비율을 기록하고 있습니다. 1배를 초과하는 이자보상비율에도 불구하고 이는 재무적 수치로 계산된 지표에 지나지 않으므로 본 사채의 원리금 지급을 보장하는 것은 아닙니다.

[당사 연결재무제표 기준 이자보상비율]

(단위:백만원,배)

구분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년

영업이익
8,707,791
8,190,816
12,410,340

5,012,624

2,719,179

이자비용
332,288
196,770
259,960
253,468
245,440

이자보상비율
26.21
41.63
47.74
19.78
11.08

(주) 이자보상비율 = 영업이익/이자비용

(자료 : 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

3. 미상환 채무증권
가. 미상환 사채

(기준일 : 2023년 02월 01일)
(단위 : 백만원, %)

종목명

발행일자

권면(전자등록)총액

이자율

만기일

에스케이하이닉스221-1
2020.02.14
340,000
1.614
2023.02.14

에스케이하이닉스216-3
2016.02.19
80,000
2.525
2023.02.19

에스케이하이닉스218
2018.03.14
300,000
3.006
2023.03.14

에스케이하이닉스219-1
2018.08.27
250,000
2.475
2023.08.27

해외 무보증사채(*)
2021.01.19
615,400
1.000
2024.01.19

에스케이하이닉스223-1
2021.04.13
550,000
1.507
2024.04.12

에스케이하이닉스220-2
2019.05.09
200,000
1.985
2024.05.09

해외 무보증사채(*)
2019.09.17
615,400
3.000
2024.09.17

에스케이하이닉스221-2
2020.02.14
360,000
1.717
2025.02.14

에스케이하이닉스219-2
2018.08.27
90,000
2.672
2025.08.27

해외 무보증사채(*)
2023.01.17
923,100
6.250
2026.01.17

해외 무보증사채(*)
2021.01.19
1,230,800
1.500
2026.01.19

에스케이하이닉스223-2(사)
2021.04.13
360,000
1.890
2026.04.13

에스케이하이닉스220-3
2019.05.09
120,000
2.166
2026.05.09

에스케이하이닉스221-3
2020.02.14
130,000
1.929
2027.02.14

해외 무보증사채(*)
2023.01.17
1,230,800
6.375
2028.01.17

에스케이하이닉스223-3(사)
2021.04.13
80,000
2.106
2028.04.13

에스케이하이닉스220-4
2019.05.09
250,000
2.544
2029.05.09

에스케이하이닉스221-4
2020.02.14
230,000
2.213
2030.02.14

에스케이하이닉스222-1
2020.11.10
70,000
2.332
2030.11.10

해외 무보증사채(*)
2021.01.19
1,230,800
2.375
2031.01.19

에스케이하이닉스223-4
2021.04.13
190,000
2.481
2031.04.13

해외 무보증사채(*)
2023.01.17
923,100
6.500
2033.01.17

에스케이하이닉스222-2
2020.11.10
100,000
2.733
2035.11.10

합계
10,469,400
-
-

(*) 외화표시 사채(USD)를 2023년 02월 01일 기준 서울외국환중개 고시 매매기준율(1 USD = 1,230.80 KRW)로 환산한 금액입니다.

나. 미상환 기업어음

(기준일 : 2023년 02월 01일)
(단위 : 백만원)

기초잔액(A)

기말잔액(B)

증감(B-A)

증감원인

300,000
615,000
315,000
운영자금 단기조달

(*) 기초잔액은 2022년 01월 01일 잔액, 기말잔액은 2023년 02월 01일 잔액임

다. 전자단기사채

(기준일 : 2023년 02월 01일)
(단위 : 백만원)

발행한도

잔여한도

기말잔액(B)

증감(B-A)

기초잔액(A)

-
-
-
-
-

(*) 기초잔액은 2022년 01월 01일 잔액, 기말잔액은 2023년 02월 01일 잔액임

4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항
가. 평가의 개요당사는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조의2에 의거, 당사가 발행할 제224-1회,제224-2회, 제224-3회 및 제224-4회 무보증 공모사채에 대하여 회사채 신용등급 결정을 위해 3개 신용평가기관으로부터 동 사채의 신용등급을 하기와 같이 득하였습니다.

평가 대상 회사채의 상환능력 및 그 안정성은 한국기업평가(주), 한국신용평가(주) 및 NICE신용평가(주)의 평가기준에 따라 평가한 결과이며 각 회사채 등급평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가회사의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는업무입니다.

상기 회사의 신용등급이 투자를 권유하거나 발행 예정 회사채의 원리금상환을 보증하는 것은 아닙니다. 발행예정 회사채에 대한 평가등급은 만기상환시까지 매년 1회 이상의 정기 사후평가와 중대한 환경변화에 따른 수시평가에 의하여 기평가등급이 변경될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

나. 평가의 결과

신용평가기관
평가일
신용등급
평정요지

한국신용평가(주)

2023.02.01

AA0
(*1)

한국기업평가(주)

2023.02.01

AA0
(*2)

NICE신용평가(주)
2023.02.02
AA0
(*3)

(*1)
-과점시장 내 확고한 시장지위-견조한 현금창출력, 업황 저하에도 일정 수준의 영업현금 창출 전망-투자감축 계획, 보유 유동성 규모 등 고려 시, 우수한 재무안정성 유지 예상

(*2)
-과점시장 내 상위권의 시장지위 및 기술력 등 우수한 사업안정성-차입금 증가했으나, 축적된 재무완충력 바탕으로 우수한 재무구조 유지-전방 수요위축, ASP 하락 등으로 단기간 큰 폭의 수익성 저하 예상-운전자본 감축, Capex 축소 등을 통한 재무부담 통제 여부 모니터링 필요

(*3)
-과점화된 시장 내 우수한 시장지위와 기술력 확보-업황 저하로 인해 실적가변성이 높아진 상황-투자규모 감축 등을 통해 재무변동성 축소 전망-매우 우수한 재무융통성

다. 정기평가 공시에 관한 사항

1) 평가시기

당사는 국기업평가(주), 한국신용평가(주) 및 NICE신용평가(주)로 하여금 본 사채 만기상환일까지 발행회사의 매사업년도 정기주주총회 종료 후 정기평가를 실시하도록 합니다.

2) 공시방법

상기의 정기평가등급 및 의견은 해당 신용평가사의 홈페이지에 공시됩니다.

한국기업평가(주) : www.korearating.co.kr

한국신용평가(주) : www.kisrating.com

NICE신용평가(주) : www.nicerating.com

5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 사채의 권리 내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다. 본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.

나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 에스케이하이닉스(주)가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.라. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 반기(분기)보고서 및 감사보고서 등 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황[연결대상 종속회사 현황(요약)]

(2023년 02월 01일 기준)

(단위 : 사)

구분
연결대상회사수
주요종속회사수

기초
증가
감소
기말

상장
-
-
-
-
-

비상장
56
4
-
60
29

합계
56
4
-
60
29

※ 상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

※ 주요 종속회사 판단기준 : 직전 사업연도말 자산총액 750억원 이상 또는 지배회사 자산총액의 10% 이상

[연결대상회사의 변동내용]

구 분
자회사
사 유

신규연결
4
신규 지분 취득

-
-

연결제외
-
-

-
-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 에스케이하이닉스 주식회사이며, 영문으로는 SK hynix Inc.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 SK하이닉스 또는 SK hynix라고 표기합니다.

다. 설립일자당사는 1949년 10월 국도건설 주식회사로 설립되어 1983년 2월 현대전자산업주식회사로 상호를 변경하였으며, 이후 2001년 3월 주식회사 하이닉스반도체로, 2012년 3월 에스케이하이닉스 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 회사가 발행한 주식은 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 거래되고 있으며, 종목코드는 '000660'입니다.
라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소: 경기도 이천시 경충대로 2091전화번호: 031-5185-4114홈페이지: https://www.skhynix.com

마. 주요 사업의 내용

현재 당사의 주력 생산제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP(Multi-chip Package)와 같은 메모리 반도체 제품입니다. 또한, 시스템 LSI 분야인 CIS(CMOS Image Sensor) 사업 및 Foundry 사업을 추진하여 종합반도체 회사로 그 영역을 넓혀가고 있습니다.당사 정관에 근거하여 현재 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

-. 반도체소자 제조 및 판매

-. 반도체소자 기타 이와 유사한 부품을 사용하여 전자운동의 특성을 응용하는 기계, 기구 및 이에 사용되는 부품과 재료 등의 제작, 조립 및 판매

-. 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업

-. 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업

-. 기계부분품 제조업 및 금형제조업

-. 기술연구 및 용역수탁업

-. 전자 전기기계, 기구의 임대업

-. 특수통신(위성통신 등) 방송관련 기기 제작, 판매, 임대업 및 서비스업

-. 정보서비스업

-. 출판업

-. 무역업

-. 부동산 매매 및 임대업

-. 발전업

-. 건설업

-. 전자관 제조업

-. 창고업

-. 주차장업

-. 위성통신사업

-. 전기통신회선설비 임대사업

-. 전자상거래 및 인터넷 관련사업

-. 평생교육 및 평생교육시설 운영업 (2020.3.20 신설)-. 전기 각호와 관련되는 사업 및 투자사업부문별 보다 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
미해당

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등여부
특례상장 등적용법규

상장
1996년 12월 26일
해당없음
해당없음

아. 신용평가에 관한 사항본 보고서 제출일 현재 당사의 신용등급은 아래와 같습니다.

구분
평가기관
현등급
최종평가일

국내
한국기업평가
AA
2023.02.01

한국신용평가
AA
2023.02.01

NICE신용평가
AA
2023.02.02

해 외
Moody's
Baa2

2023.01.05

S&P
BBB-
2023.01.04

1. 최근 3년간 신용등급

[국내]

평가일
평가대상 유가증권 등
신용등급
평가회사
신용평가 등급범위
평가구분

'20.02.03
회사채
AA
한기평
AAA ~ D
본평가

'20.02.03
회사채
AA
한신평
AAA ~ D
본평가

'20.02.03
회사채
AA
NICE신평
AAA ~ D
본평가

'20.06.18
회사채
AA
한신평
AAA ~ D
정기평가

'20.06.18
회사채
AA
NICE신평
AAA ~ D
정기평가

'20.06.24
회사채
AA
한기평
AAA ~ D
정기평가

'20.06.18
기업어음
A1
한신평
A1~D
본평가

'20.06.18
기업어음
A1
NICE신평
A1~D
본평가

'20.06.24
기업어음
A1
한기평
A1~D
본평가

'20.11.05
기업어음
A1
NICE신평
A1~D
정기평가

'20.11.06
기업어음
A1
한신평
A1~D
정기평가

'20.11.05
회사채
AA
NICE신평
AAA ~ D
수시평가

'20.12.11
기업어음
A1
한기평
A1~D
정기평가

'21.03.29
회사채
AA
한신평
AAA ~ D
본평가

'21.03.30
회사채
AA
한기평
AAA ~ D
본평가

'21.03.29
기업어음
A1
한신평
A1~D
본평가

'21.03.30
기업어음
A1
한기평
A1~D
본평가

'21.06.29
회사채
AA
NICE신평
AAA ~ D
정기평가

'21.11.30
기업어음
A1
한신평
A1~D
정기평가

'21.12.07
기업어음
A1
한기평
A1~D
정기평가

'22.06.16
회사채
AA
한기평
AAA ~ D
정기평가

'22.06.16
기업어음
A1
한기평
A1~D
본평가

'22.06.20
회사채
AA
한신평
AAA ~ D
정기평가

'22.06.20
기업어음
A1
한신평
A1~D
본평가

'22.06.30
회사채
AA
NICE신평
AAA ~ D
정기평가

'22.06.30
기업어음
A1
NICE신평
A1~D
본평가

'22.12.15
기업어음
A1
한기평
A1~D
정기평가

'22.12.20
기업어음
A1
한신평
A1~D
정기평가

'22.12.26
기업어음
A1
NICE신평
A1~D
정기평가

'23.02.01
회사채
AA
한신평
AAA ~ D
본평가

'23.02.01
회사채
AA
한기평
AAA ~ D
본평가

'23.02.02
회사채
AA
NICE신평
AAA ~ D
본평가

[해외]

평가일
평가대상 유가증권 등
평가대상 유가증권의 신용등급
평가회사
신용평가 등급범위
평가 구분

'20.10.21
발행회사
Baa2
Moody's
Aaa ~ C
수시평가

'20.11.19
발행회사
BBB-
S&P
AAA ~ D
수시평가

'21.01.06
해외사채
Baa2
Moody's
Aaa ~ C
수시평가

'21.01.06
해외사채
BBB-
S&P
AAA ~ D
수시평가

'21.03.30
발행회사
BBB-
S&P
AAA ~ D
수시평가

'21.06.16
발행회사
Baa2
Moody's
Aaa ~ C
수시평가

'21.09.15
발행회사
Baa2
Moody's
Aaa ~ C
수시평가

'21.11.17
발행회사
BBB-
S&P
AAA ~ D
수시평가

'22.02.24
발행회사
BBB-
S&P
AAA ~ D
수시평가

'22.08.19
발행회사
Baa2
Moody's
Aaa ~ C
수시평가

'22.11.09
발행회사
BBB-
S&P
AAA ~ D
수시평가

'23.01.04
해외사채
BBB-
S&P
AAA ~ D
수시평가

'23.01.05
해외사채
Baa2
Moody's
Aaa ~ C
수시평가

[참고] 국내 신용평가사 (NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 등급정의

신용등급
등급의 정의

AAA
원리금 지급확실성이 최고 수준임

AA
원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음

A
원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음

BBB
원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB
원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B
원리금 지급능력이 부족하여 투기적임

CCC
원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음

CC
원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C
원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음

D
현재 채무불이행 상태에 있음

※ AA ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함

[참고] 국내 신용평가사(NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 기업어음의 등급정의

신용등급
등급의 정의

A1
적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임

A2
적기상환능력이 우수하나, 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3
적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임

B
적기상환능력이 적정시되나, 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음

C
적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼

D
상환 불능상태임

※ A2 ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함

[참고] 해외 신용평가사 Moody's 등급 정의

신용등급
등급의 정의

Aaa
최소한의 신용 리스크를 보이며, 최고의 신용상태를 가진 것으로 판단됨

Aa
신용상태가 우수한 것으로 판단되며 신용리스크가 매우 낮음

A
중상위 등급으로 간주되며 신용 리스크가 낮음

Baa
신용 리스크가 보통 수준임. 이들은 중위 등급으로 간주되며 그에 따라 일부 투기적 특징을 가질 수 있음

Ba
투기적 요소가 있는 것으로 판단되며 신용 리스크가 상당한 수준임

B
투기적인 것으로 간주되며 신용 리스크가 높음

Caa
신용상태가 불량한 것으로 판단되며 신용 리스크가 매우 높음

Ca
투기성이 매우 높고 부도상태이거나 부도에 매우 근접해 있을 가능성이 높으며 원리금 회수 가능성이 어느 정도 있음

C
채권의 최하 등급. 일반적으로 부도상태이고 원리금 회수 가능성이 거의 없음

※ Aa부터 Caa까지 각 일반 등급 분류에 1,2,3의 숫자를 부여함. 숫자 1은 해당 등급 분류 내에서 상위에 있음을, 숫자 2는 중위에, 숫자 3은 하위에 있음을 나타냄

[참고] 해외 신용평가사 S&P 등급 정의

신용등급
등급의 정의

AAA
채무상환능력이 극히 높음. 최상 등급임

AA
채무상환능력이 매우 높음, 상위 등급과 크게 차이는 없으나 최고 수준은 아님

A
채무상환능력이 높음, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB
채무상환능력은 충분하나, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움

BB
가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 적으나, 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 충분히 고려됨

B
현재로서는 채무상환능력이 있으나, 상위 등급의 기업에 비해 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 높음

CCC
현재 채무불이행 가능성이 있으며, 채무이행 능력은 경영, 재무, 경제 상황이 호의적일 경우에만 있다고 보여짐

CC
채무불이행 가능성이 현재로서 상당히 높음

D
채무만기시 1건 이상의 채무를 상환하지 못한 기업을 의미함

※ AA등급에서 CCC등급까지는 해당 등급에서의 상대적인 위치에 따라 '+', '-'를 추가로 부여할 수 있음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자
주소
비고

-
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
공시대상 기간내 변경 없음

나. 경영진의 중요한 변동

(1) 공시대상기간 중 등기임원 변동 내역

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2018년 03월 28일
정기주총
사외이사 송호근사외이사 조현재사외이사 윤태화
사내이사 박성욱
[임기만료]사외이사 김두경사외이사 박영준사외이사 김대일사외이사 이창양

2019년 03월 22일
정기주총
사내이사 오종훈사외이사 하영구
-
[사임]사내이사 박성욱

2020년 03월 20일
정기주총
사외이사 한애라
사내이사 이석희기타비상무이사 박정호사외이사 신창환
[임기만료]사외이사 최종원

2021년 03월 30일
정기주총
사내이사 박정호
사외이사 송호근사외이사 조현재사외이사 윤태화
-

2022년 03월 30일
정기주총
사내이사 곽노정사내이사 노종원
사외이사 하영구
[사임]사내이사 이석희[임기만료]사내이사 오종훈

※ 김준호 사내이사는 2018년 3월 27일자로 사임하였습니다.

(2) 공시대상기간 중 대표이사 변동 내역

변동일자
회의종류
선임ㆍ중임
임기만료ㆍ해임ㆍ사임

(*) 2018년 12월 06일
이사회
대표이사 이석희
[사임]대표이사 박성욱

2021년 03월 30일
이사회
대표이사 박정호
-

2022년 03월 30일
이사회
대표이사 곽노정
[사임]대표이사 이석희

(*) 변동일자는 이사회 결의일 기준이며, 실제 효력 발생일은 2018년 12월 10일입니다.※ 보고서 제출일 현재, 당사 대표이사는 박정호 이사, 곽노정 이사입니다.

다. 최대주주의 변동

변동일자
최대주주의 변동

2021.11.02
최대주주의 인적분할에 의한 최대주주 변경 : SK텔레콤(주) → SK스퀘어(주)

공시대상기간 동안 당사의 최대주주인 SK텔레콤㈜의 회사 인적분할에 따라 설립된 분할신설법인인 SK스퀘어㈜가 기존 SK텔레콤㈜가 보유하던 당사의 지분 전량을 승계함에 따라, 당사의 최대주주는 2021년 11월 2일 SK스퀘어㈜로 변경되었습니다. 보고서 기준일(2022년 6월 30일) 기준, 당사의 최대주주는 SK스퀘어㈜ (영문명 : SK Square Co., Ltd.)이며, 그 소유주식수는 146,100,000주(20.07%)로서 특수관계인을 포함하여 146,125,674주(지분율 20.07%)입니다. 최대주주 관련 자세한 내용은 'VII. 주주에 관한 사항' 항목을 참조하시기 바랍니다.

라. 상호의 변경

일자
내용

1983. 02
현대전자산업주식회사로 상호 변경

2001. 03
주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경

2012. 03
에스케이하이닉스 주식회사로 상호 변경

마. 회사가 합병 등을 한 경우

일자
내용

2017. 07
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)에 Foundry사업과 관련된 자산 등 포괄적 양도

2018. 03
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)가 (주)실리콘화일을 흡수합병

2018. 05
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.가 SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.를 흡수합병

2018. 12
행복나래(주) 지분 100%를 에스케이텔레콤(주) 등으로부터 취득

2020. 10
Intel社 NSG의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체 영업양수결정

2021. 10
주식회사 키파운드리 지분 100%를 매그너스 반도체 유한회사로부터 취득 결정

2021. 12
인텔社 NSG의 옵테인 사업부 제외 NAND 사업부문 1단계 인수 완료

2022. 08
주식회사 키파운드리 지분 100%를 매그너스 반도체 유한회사로부터 인수 완료

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
현재 당사의 주력 생산제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP(Multi-chip Package)와 같은 메모리 반도체 제품이며, 2007년부터는 시스템 LSI 분야인 CIS(CMOS Image Sensor) 사업에 재진출하였으며, Foundry 서비스 사업도 추진하며 종합반도체 회사로 그 영역을 넓혀가고 있습니다. 사업부문별 보다 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

(1) 회사의 주된 변동내용

2018. 03
이사 4인(감사위원회 위원 1인 포함) 선임-. 이사 선임: 박성욱-. 사외이사 선임: 송호근, 조현재, 윤태화-. 감사위원회 위원 선임: 윤태화

2019. 03
이사 2인 선임-. 이사 선임: 오종훈-. 사외이사 선임: 하영구

2020. 03
이사 4인 선임(감사위원회 위원 2인 포함)-. 이사 선임: 이석희-. 기타비상무이사 선임: 박정호-. 사외이사 선임: 신창환, 한애라-. 감사위원회 위원 선임: 하영구, 신창환, 한애라

2020. 10
Intel社 NSG의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체 영업양수결정

2021. 03
이사 4인(감사위원회 위원 1인 포함) 선임-. 이사 선임: 박정호-. 사외이사 선임: 송호근, 조현재, 윤태화-. 감사위원회 위원 선임: 윤태화

2021. 11
최대주주 변경(에스케이텔레콤(주) → 에스케이스퀘어(주))

2021. 12

인텔社 NSG의 옵테인 사업부 제외 NAND 사업부문 1단계 인수 완료

2022. 03
이사 3인(감사위원회 위원 1인 포함) 선임-. 이사 선임: 곽노정, 노종원-. 사외이사 선임: 하영구-. 감사위원회 위원 선임: 하영구

(2) 종속회사의 주된 변동내용

2018. 03
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)가 (주)실리콘화일을 흡수합병

2018. 05
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.가 SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.를 흡수합병

2018. 05
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. 설립

2018. 07
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)가 중국 합작법인 설립

2018. 07
SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. 설립

2018. 08
SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd. 설립

2018. 12
행복나래㈜ 지분 100%를 에스케이텔레콤㈜ 등으로부터 취득

2018. 12
SkyHigh Memory Limited 설립

2020. 08
Gauss Labs Inc. 설립

2021. 02
SK hynix NAND Product Solutions Corp. 설립

2021. 05
SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd. 설립

(3) 생산설비의 변동

2018. 10
청주 M15(300mm) 준공

2019. 04
중국 우시 확장팹(C2F) 준공

2021. 02
이천 신규 공장 M16 준공

2021. 12
중국 Dalian Fab 인수

(4) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

2018. 01
20나노급 8Gb HBM2 Gen 2 개발

2018. 02
72단 3D 낸드 기반 4TB Enterprise SATA SSD 및 1TB Enterprise PCIe SSD 개발

2018. 04
10나노급 16Gb DDR4 개발

2018. 11
96단 512Gb TLC 4D 낸드플래시 개발

2018. 11
2세대 10나노급 8Gb DDR4 개발

2019. 05
96단 4D 낸드 기반 고성능 1Tb QLC 샘플 출하

2019. 06
세계 최초 128단 4D 낸드 양산

2019. 08
업계 최고속 HBM2E 개발

2019. 10
3세대 10나노급 16Gb DDR4 개발

2019. 12
10나노급 LPDDR4 환경성적표지 인증 획득

2020. 04
CDP(Carbon Disclosure Project) 코리아 어워드 물 경영 부분 대상

2020. 07
업계 최고속 HBM2E 양산

2020. 10
세계 최초 2세대 10나노급 DDR5 DRAM 출시

2020. 10
인텔社 NSG의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체 영업양수결정

2020. 11
RE(Renewable Energy)100 가입

2021. 03
업계 최대 용량 18Gb LPDDR5 모바일 DRAM 양산

2021. 04
128단 4D 낸드 기반 PCIe Gen 4 기업용 SSD 신제품 양산

2021. 07
EUV 활용 4세대 10나노급 8Gb LPDDR4 모바일 DRAM 양산

2021. 10
업계 최초 HBM3 DRAM 개발

2021. 10
주식회사 키파운드리 지분 100%를 매그너스 반도체 유한회사로부터 취득 결정

2021. 12
업계 최초 24Gb DDR5 DRAM 샘플 출하

2021. 12

인텔社 NSG의 옵테인 사업부 제외 NAND 사업부문 1단계 인수 완료

2022. 02
차세대 지능형 메모리반도체 PIM 개발

2022. 04
SK하이닉스의 128단 NAND와 솔리다임의 컨트롤러를 결합한 고성능 SSD 신제품인 P5530 출시

2022. 06
현존 최고 사양 DRAM인 HBM3 양산

2022. 08
주식회사 키파운드리 지분 100%를 매그너스 반도체 유한회사로부터 인수 완료

2022. 08
세계 최고층 238단 4D NAND 개발

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(단위 : 원, 주)

종류
구분
2023.02.01
제74기말(2022년 12월말)

보통주
발행주식총수
728,002,365
728,002,365

액면금액
5,000
5,000

자본금
3,657,652,050,000
3,657,652,050,000

우선주
발행주식총수
-
-

액면금액
-
-

자본금
-
-

기타
발행주식총수
-
-

액면금액
-
-

자본금
-
-

합계
자본금
3,657,652,050,000
3,657,652,050,000

주) 과거 이익소각의 영향으로 인하여 상장주식 총수와 발행주식 총수에 차이가 있으므로 자본금과 액면가액총액은 상이함 (2000.03.31, 3,528,045주 이익소각)※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

4. 주식의 총수 등

2023년 02월 01일 증권신고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 9,000,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 5,721,980,209주입니다. 보통주 이외에 발행한 다른 종류의 주식은 없습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 자기주식을 제외한 유통주식수는 보통주 687,651,040주 입니다.
가. 주식의 총수

(기준일 :
2023년 02월 01일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
9,000,000,000
-
9,000,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
5,721,980,209
-
5,721,980,209
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
4,993,977,844
-
4,993,977,844
-

1. 감자
4,990,449,799
-
4,990,449,799
-. 2003.03.31, 주식병합(21:1)

2. 이익소각
3,528,045
-
3,528,045
-. 2000.03.31, 이익소각

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
728,002,365
-
728,002,365
-

Ⅴ. 자기주식수
40,351,325
-
40,351,325
-. 2014.04.22. 주식교환-. 2015.07.23.~10.01. 장내취득-. 2018.07.30.~09.28. 장내취득-. 2021.05.03. 임직원 상여지급-. 2022.02.25. 사내이사 상여지급-. 2022.05.02. 사외이사 상여지급

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
687,651,040
-
687,651,040
-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2023년 02월 01일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주
40,381,122
-
30,367
-
40,350,755
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
40,381,122
-
30,367
-
40,350,755
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
570
-
-
-
570
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
40,381,692
-
30,367
-
40,351,325
-

우선주
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2022년 1월 1일), '기말수량'은 공시서류제출일(2023년 2월 1일) 현재 자기주식 보유 수량임주2) 당사는 2022년 2월 25일 사내이사(2인) 상여지급을 목적으로 자기주식에서 27,127주를 처분하였습니다.
주3) 당사는 2022년 5월 2일 사외이사(6인) 상여지급을 목적으로 자기주식에서 3,240주를 처분하였습니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 :
2023년 02월 01일
)
(단위 : 주, %)

구 분
취득(처분)예상기간
예정수량(A)
이행수량(B)
이행률(B/A)
결과보고일

시작일
종료일

직접 처분
2021년 04월 29일
2021년 05월 03일
3,618,878
3,618,878
100
2021년 05월 03일

직접 처분
2022년 02월 24일
2022년 03월 02일
27,127
27,127
100
2022년 02월 25일

직접 처분
2022년 04월 28일
2022년 05월 06일
3,240
3,240
100
2022년 05월 02일

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력-. 당사의 최근 정관 개정일은 2022년 3월 30일이며, 공시대상기간 중 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.[정관 변경 이력]

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2022년 03월 30일
제74기정기주주총회
1) 제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)2) 제54조 (중간배당)3) 제54조의2 (분기배당)
1) 해외사채의 경우 전자증권법에 따른 의무 전자등록대상이 아님에 따라 단서조항 추가2) 분기배당 근거 신설에 따라 삭제3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 분기배당의 근거 규정 정관 내 신설

2020년 03월 20일
제72기정기주주총회
1) 전문 개정2) 제2조 (목적) 3) 제13조의 3 (기준일)4) 제29조의 2 (이사의 임기)5) 제55조 (안전보건계획)
1) '구성원 행복'으로의 경영 지향점 변화를 반영하기 위한 정관 전문 전면 개정2) 당사 반도체 Academy 운영을 위한 '평생교육시설등록'을 사업 목적에 추가 신설3) 전자증권제도 도입('19.9)에 따라 주주명부폐쇄 기간의 필요성이 없어져 주주권 행사 편의성 증대를 위해 '주주명부폐쇄 기간' 삭제4) 이사의 임기는 정기주주총회 종료시에 만료되므로(제1항) 정기주주총회 전에 만료될 경우를 가정한 조항은 존치 실익이 없어 삭제(제2항)5) 개정 산업안전보건법 시행('20.1.6)에 따라 회사의 안전 및 보건에 대한 계획 수립 및 이사회 보고/승인 의무와 이를 위한 근거 규정 정관 내 신설

※ 최근 3사업연도 기준

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 경기도 이천시에 위치한 본사를 거점으로 4개의 생산기지와 4개의 연구개발법인 및 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등 판매법인과 산하 사무소를 운영하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다.

당사 및 당사의 종속기업의 주력 제품은 DRAM 및 NAND를 중심으로 하는 메모리반도체이며, 일부 Fab(S1, M10 일부)을 활용하여 시스템 반도체인 CIS(CMOS Image Sensor)생산과 파운드리(Foundry)사업도 병행하고 있습니다. 반도체는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 구분되고, 메모리 반도체는 정보를 저장하고 기억하는 기능을 하고, 일반적으로 '휘발성(Volatile)'과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. DRAM은 휘발성 메모리, NAND Flash는 비휘발성 메모리입니다.

당사의 생산시설은 국내와 중국에 소재하고 있습니다. 국내에 소재한 Fab은 DRAM을 생산하는 M16, M14, M10(이천)과 NAND를 생산하는 M11, M15(청주) 및 M14(이천)이 있습니다. 이 중 M16은 2021년 2월 준공을 완료한 최신 Fab이며, M10은 DRAM과 CIS를 생산하고 있습니다. 중국에 소재한 Fab으로는 DRAM을 생산하는 C2, C2F(중국 장쑤성 우시)와 파운드리를 하는 S1이 있습니다. 또한, 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체의 인수 1단계 절차를 완료하면서, NAND를 생산하는 중국 대련에 위치한 Dalian Fab이 있습니다.

당사의 연결 기준 매출액은 2022년 3분기 (누계) 36조 9,495억원을 기록하였습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

[제75기 3분기 누계] (단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표등
매출액(비율)

반도체 부문
제품 외
DRAM, NAND Flash, CIS 등
산업용전자기기
SK하이닉스

36,949,537 (100%)

합계
36,949,537 (100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이통상 3분기는 계절적 성수기임에도 불구하고, 거시경제 환경이 악화되며 수요는 약세를 보였습니다. 이로 인해 DRAM은 전 분기 대비 약 20% 수준으로 ASP가 하락하였으며, NAND는 컨슈머 제품의 수요 약세를 eSSD 제품의 판매 확대로 대응했으나 Solidigm 포함, 본사 기준 모두 ASP가 전 분기 대비 20% 이상 하락하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

당사의 메모리반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 웨이퍼(Wafer), Substrate, PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료 등으로 구성됩니다. 웨이퍼는 집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을 성장시킨 기둥 모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 핵심 재료입니다. Substrate는 Package를 만들기 위한 원재료 중 하나로 전기 신호를 연결하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품입니다. PCB는 그 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모 집적회로(Large-Scale Integration), 스위치 등의 부품을 고정 및 연결하여 회로기능을 완성시키는 인쇄회로기판 입니다.

그 외 가스 및 화학약품, 소자류 등이 반도체 제조 공정에 투입되는 원재료로 소요됩니다.

가. 주요 원재료 등의 현황

[제75기 3분기 누계] (단위 : 백만원, %)

사업부문
매입유형
품 목
구체적 용도
투입액
비율
비고

반도체 부문
원재료
WAFER
Fab
837,633
8%
-

Lead Frame & Substrate
Package
370,255
3%
-

PCB
Module
336,096
3%
-

기타
-
5,249,176
48%
-

소 계
6,793,159
62%
-

저장품
S/P, 부재료
4,200,254
38%
-

합 계
10,993,413
100%
-

나. 주요 원재료의 매입처 및 원재료 공급시장과 공급의 안정성

당사는 일본, 한국, 독일, 미국 등에 생산시설을 보유한 5개사로부터 반도체 공정의

주요 원자재인 300mm 웨이퍼 완제품을 공급받고 있습니다.

당사가 거래하고 있는 상기 5개사는 전체 300mm 웨이퍼 시장의 90% 이상 점유율을 차지하고 있습니다.

웨이퍼와 가스 그리고 Substrate 등 원자재 가격은 세계 반도체 업계의 수급 동향에 영향을 받습니다. COVID-19로 둔화되었던 산업 생산의 급격한 회복에 따라 반도체 수요가 증가한 반면, 조달 비용은 웨이퍼 등 공급 업체의 생산 Capa. 제한과 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 원재료 상승의 여파로 증가할 것으로 전망됩니다. 당사는 웨이퍼 및 가스 등 동일 원재료를 사용하는 차량용 반도체, 태양전지 등 관련 산업의 수급 동향에 대한 지속적인 모니터링과 사전 대응으로 원활한 수급을 유지하고 있습니다. 또한, 주요 매입처와 중장기적 협력관계 강화와 국내 공급선 확대를 통해 안정적 생산 지원, 원가경쟁력 강화를 지속해 나갈 것입니다.
다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 4조 3교대로 운영되고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2022년 3분기 누적 총 가동일은 273일로, 각 지역별 FAB의 가동인원 및 가동율을 고려하여 계산한 당사의 평균가동시간은 월 18,363,800 시간입니다.

생산능력은 "해당 연간 최대생산 일의 생산량ⅹ누적일수ⅹ평균원가"의 방법으로

산출하고 있으며, 2022년 3분기 누적 생산능력은 21,596,552 백만원 입니다.

(단위 : 백만원)

사업부문

제 75기 3분기

제 74기

제 73기

반도체

21,596,552
25,626,444
24,404,484

2. 생산실적 및 가동률
당사의 2022년 3분기 누적 생산실적은 21,596,552 백만원으로 집계되었으며, 동 기간의 생산설비의 평균가동률은 100%를 유지하였습니다.

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문

제 75기 3분기

제 74기

제 73기

반도체

21,596,552
25,626,444
24,404,484

(2) 가동률

(단위 : 시간, %)

사업부문

가동가능시간

실제가동시간

평균가동률

반도체

165,274,200

165,274,200

100%

※ 가동률은 각 지역별 FAB별 가동인원 및 수율을 고려하여 계산함3. 생산설비의 현황당사의 시설 및 설비의 장부가액은 작성기준일 현재 60,404,219 백만원이며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
토지
건물
구축물
기계장치
차량운반구
기타의유형자산
건설중인자산
합계

2022.01.01

취득원가
1,145,557
10,364,089
2,933,606
90,191,998
49,126
2,323,722
6,503,029
113,511,127

감가상각누계액
-
(1,756,215)
(817,532)
(56,080,096)
(11,627)
(1,581,899)
-
(60,247,369)

손상차손누계액
-
(23,699)
(19,104)
(162,535)
-
(23)
-
(205,361)

정부보조금
-
(16,454)
-
(7,661)
(6)
(6)
-
(24,127)

기초순장부금액
1,145,557
8,567,721
2,096,970
33,941,706
37,493
741,794
6,503,029
53,034,270

기중변동액

취득
77,180
171,141
360,406
8,528,566
128
110,826
5,295,111
14,543,358

사업결합으로 인한 증가
1,449
58,744
147
232,998
-
12,609
37,976
343,923

감액(손상차손)
-
-
(6,157)
(1,534)
-
-
-
(7,691)

처분 및 폐기
(91,525)
(58,447)
-
(5,843)
-
(672)
(646)
(157,133)

감가상각
-
(409,392)
(117,546)
(8,784,688)
(2,524)
(226,655)
-
(9,540,805)

대체
81,810
1,034,911
51,036
3,214,578
-
12,314
(4,407,311)
(12,662)

환율변동 등
10,407
372,649
60,617
1,612,264
39
16,448
128,535
2,200,959

기말순장부금액
1,224,878
9,737,327
2,445,473
38,738,047
35,136
666,664
7,556,694
60,404,219

2022.09.30

취득원가
1,224,878
11,991,512
3,426,691
104,308,988
49,333
2,489,476
7,556,694
131,047,572

감가상각누계액
-
(2,213,296)
(955,958)
(65,402,266)
(14,194)
(1,822,794)
-
(70,408,508)

손상차손누계액
-
(23,699)
(25,260)
(162,314)
-
(14)
-
(211,287)

정부보조금
-
(17,190)
-
(6,361)
(3)
(4)
-
(23,558)

순장부금액
1,224,878
9,737,327
2,445,473
38,738,047
35,136
666,664
7,556,694
60,404,219

4. 투자계획(현황)2022년 3분기, 당사의 투자집행 현황은 다음과 같습니다.

[입고 기준]
(단위 : 십억원)

구 분
투자대상자산
투자효과
투자 기간
기투자액(누적)
비 고

보완투자 등
기계장치 외
생산능력증가
2022.01.01~2022.09.30
12,915
누적실적

합 계

12,915

-

※ Solidigm 미포함

4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항1. 매출실적

[제75기 3분기 누계] (단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
제75기 3분기
제74기
제73기

반도체 부문
제품 외
DRAM, NAND Flash, CIS 등
36,949,537
42,997,792
31,900,418

합 계
36,949,537
42,997,792
31,900,418

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.2. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매 조직

국내에서는 GSM 내 영업 관할 하에 대리점을 운영하고 있습니다. 해외 판매법인은 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등의 국가에 소재하고 있으며 산하에 대리점을 두고 있습니다.

(2) 판매 경로

당사의 판매 경로는 크게 직판 거래와 대리점 거래로 나눌 수 있습니다. 직판 거래는 당사에서 일반 기업체 등 실 수요자에게 직접 판매를 하는 것이고, 대리점 거래는 당사가 대리점을 통해서 일반 기업체 등의 실 수요자에게 판매하는 것입니다.

(3) 판매 방법 및 조건

내수 판매는 국내 대리점 등의 수주 현황에 의거하여 현금 또는 어음 결제조건으로 납품하고 있으며, 수출은 MASTER L/C 및 LOCAL L/C에 의거하여 신용장 또는 D/A, D/P 거래 등으로 납품하고 있습니다.

(4) 판매 전략

당사 판매 전략은 '비즈니스 포트폴리오 최적화', '수익 구조 개선', '고객 관계 유지', '지역별 포지셔닝' 등 4가지를 근간으로 하고 있습니다.

비즈니스 안정성을 위해서 포트폴리오의 최적화를 추진하고 있으며 매출 확대를 위해 제품 구성을 다양화 하고 있습니다. 수익 구조 개선을 위해서 고부가가치 제품 판매를 확대하고 시장 통찰 능력을 강화하여 미래 시장 발굴을 추진하고 있습니다.

고객 관계 유지를 위해서 고객 가치 제안 활동을 강화하고 특화된 제품을 제공하여 고객 만족 제고를 추진하고 있습니다. 지역별 특성을 고려하여 차별화된 제품 전략으로 지역별 전략 고객 매출 확대를 추진하고 있습니다.

(5) 주요 매출처

DRAM의 경우, 세계 유수의 모바일 및 Computing 관련 전자 업체에 제품을 공급하고 있습니다. 낸드플래시는 IT 컨슈머 제품 전체에 걸쳐 그 수요처가 다양하기 때문에 세계적인 모바일 디바이스 및 IT 제품 제조업체, 그리고 SSD와 같은 대용량 저장장치와 메모리 카드 생산 업체 등을 고객으로 확보하고 있습니다.

나. 수주상황당사는 주요 고객사들과 월별/분기별 상호 합의에 따른 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기공급 계약에 따른 수주 현황은 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험(1) 환율변동위험

연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화, 위안화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 연결회사의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)

구 분
자 산
부 채

현지통화
원화환산
현지통화
원화환산

USD
15,980
22,927,835
18,745
26,895,222

JPY
878
8,725
51,673
513,243

CNY
1,323
264,195
2,514
501,996

EUR
9
13,210
120
168,814

또한, 연결회사는 외화사채 및 차입금의 환위험을 회피하기 위하여 연결 재무제표 주석 20에서 설명하는 바와 같이 통화스왑계약 및 통화이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.당분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
10% 상승시
10% 하락시

USD
(253,647)
253,647

JPY
(50,452)
50,452

CNY
(23,780)
23,780

EUR
(15,560)
15,560

(2) 이자율위험

연결회사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 금융자산 등으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.연결회사는 현금흐름 이자율위험을 변동이자수취/고정이자지급 스왑을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율 스왑은 변동이자부 차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 일반적으로, 연결회사는 변동이자율로 차입금을 발생시킨 후 고정이자율로 스왑을 하게 됩니다. 스왑계약에 따라 연결회사는 거래상대방과 특정기간(주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고정이자와 변동이자의차이를 결제하게 됩니다.

연결회사는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 연결회사는 변동금리부 차입금 717,400백만원에 대해 통화이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 변동금리부 차입금 143,480백만원에 대해 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 따라서, 이자율 변동에 따른 해당 차입금에 대한 이자비용 변동으로 인한 당기 법인세비용차감전순이익은 변동하지 않습니다.한편, 다른 변동금리부 차입금 및 변동금리부 금융자산에 대하여 당분기말 현재 다른모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 연결회사의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 순이자비용으로 인한 법인세비용차감전순이익은 79,923백만원(전분기: 32,938백만원) 만큼 증가 또는 감소할 것입니다.

(3) 가격위험연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

나. 회사의 위험관리 정책(1) 위험관리의 일반적 전략[주요 시장위험요소]당사는 외화표시 자산 및 부채에 대해 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영 안정성 제고를 목표로 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 또한 당사는 영업 측면에서 매출의 90% 이상이 USD로 발생되어 USD 수입이 지출보다 많은 구조를 가지고 있으므로 수입에서 지출을 차감한 잔존 외화 현금흐름을 환리스크 관리의 주 대상으로 하고 있습니다.

[위험관리규정]당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정 제정 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 그 주요 내용은 ①외환거래는 환 리스크를 회피하고 안정적 경영 수익을 확보하기 위해 실행되어야 하며, ②실수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하고, ③환위험 관리의 정책은 자연적 헤지(Natural Hedge)를 기본으로 하되 필요시 선물환 등 외부적 관리기법을 일부 시행하고, ④회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 필요시 환노출을 최소화하도록 관리하고 있습니다.

(2) 위험관리조직 및 운영 현황당사는 외환거래 실행을 주관하는 부서에서 환위험을 관리하고 있으며, 관리부서 주요 업무는 다음과 같습니다.① 외환관리정책 / 전략의 확정② 외환관리규정의 제정 및 개정③ 외환 거래 및 관련 업무④ 외환리스크 측정 및 분석 / 보고⑤ 환 Exposure 및 외환리스크 관리방안 수립 / 시행⑥ 국제금융시장 및 환율 동향 Monitoring⑦ 이사회 또는 감사위원회 지시 사항 이행 및 점검
다. 파생상품 거래 현황(1) 통화스왑 및 이자율 스왑

① 당분기말 현재 현금흐름위험회피회계를 적용한 통화스왑 및 이자율스왑 거래내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 외화 천단위)

위험회피대상
위험회피수단

차입일
대상항목
대상위험
계약종류
체결기관
계약기간

2019.09.17
고정금리외화사채 (액면금액 USD 500,000)
환율변동위험
통화스왑계약
국민은행 등
2019.09.17 ~ 2024.09.17

2019.10.02
변동금리외화시설대출 (액면금액 USD 500,000)
환율변동위험 및 이자율위험
통화이자율스왑계약
산업은행
2019.10.02 ~ 2026.10.02

2020.02.03
변동금리 일반대출 (액면가액 USD 50,000)
이자율변동위험
이자율스왑계약
우리은행
2020.02.03 ~ 2023.02.03

2020.03.18
변동금리 일반대출 (액면가액 USD 50,000)
이자율변동위험
이자율스왑계약
우리은행
2020.03.18 ~ 2023.02.03

② 연결회사가 보유하고 있는 파생금융상품의 당분기말 공정가치는 재무제표상 비유동자산에 파생금융자산의 계정으로 계상되어 있으며 그 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)

구분
위험회피대상항목
현금흐름위험회피회계적용
공정가치

통화스왑
고정금리외화사채 (액면금액 USD 500,000)
122,377
122,377

통화이자율스왑
변동금리외화시설대출 (액면금액 USD 500,000)
159,592
159,592

이자율스왑
변동금리 일반대출 (액면가액 USD 50,000)
738
738

이자율스왑
변동금리 일반대출 (액면가액 USD 50,000)
992
992

파생금융자산 합계
283,699

당분기말 현재 위험회피수단으로 지정된 파생상품의 공정가치 변동은 모두 위험회피에 효과적이므로 전액 기타포괄손익으로 인식하였습니다.(2) 옵션계약

① 연결회사는 종속기업인 SkyHigh Memory Ltd.의 비지배 주주인 Cypress사와의 계약을 통해 다음의 옵션을 보유하고 있습니다.

평가대상
구분
상세내역

풋옵션
권리자
Cypress

의무자
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜ (SKHYSI)

내용
Joint Venture Agreement 체결일로부터 5 년이 경과한 시점에서 동 계약의 연장과 관련한 합의가 실패하는 경우, Cypress 는 Cypress 가 보유하고 있는 주식 전량을 SKHYSI 에게 주당 장부가액으로 매도할 수 있는 권리를가짐

콜옵션
권리자
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜ (SKHYSI)

의무자
Cypress

내용
Joint Venture Agreement 체결일로부터 5 년이 경과한 시점에서 동 계약의 연장과 관련한 합의가 실패하는 경우, SKHYSI 는 Cypress 가 보유하고 있는 주식 전량을 Cypress 로부터 주당 장부가액으로 매입할 수 있는 권리를 가짐

② 연결회사가 보유하고 있는 옵션의 당분기말 현재 평가 금액은 다음과 같으며, 당분기 중 옵션의 가치 변동분을 금융수익으로 인식하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분
현금흐름위험회폐회계적용
매매목적회계적용
공정가치

콜옵션
-
34,808
34,808

풋옵션
-
(262)
(262)

파생금융자산
34,546

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요 계약

계약 상대방
항목
내용
비고

Rambus Inc.
계약 유형
특허 크로스 라이선스 계약
-

계약 기간
2013년 7월 1일 ~ 2024년 6월 30일

목적 및 내용
라이선스 계약을 통해 반도체 전 제품 기술 관련 램버스 보유 특허에 대한 사용권한을 확보하여 향후 분쟁 가능성 해소

기타 주요내용
특허 및 반독점 소송 등 램버스와 진행중인 모든 소송 취하

Sandisk Corporation
계약 유형
특허 크로스 라이선스 계약 등
-

계약 기간
2015년 8월 ~ 2023년 3월

목적 및 내용
1) 기존 특허 cross license 계약 연장 2) 동 기간 동안 당사의 DRAM 제품을 판매하는 장기 공급계약 체결3) 양사간 진행 중인 영업비밀 소송은 취하하기로 합의함

기타 주요내용
-

BCPE PangeaIntermediateHoldingsCayman, LP
계약 유형
특수목적법인(SPC)에 대한 출자 (신규 설립)
-

계약 기간
2017년 9월 28일 이후

목적 및 내용
Bain Capital이 General Partner로서 구성한 특수목적법인(SPC)이 도시바의 반도체 사업 지분을 인수하며, 당사는 이에 대한 Limited Partner로서 투자에 참여

기타 주요내용
-

BCPE PangeaCayman2Limited
계약 유형
특수목적법인(SPC)이 발행한 전환사채 취득
-

계약 기간
2017년 9월 28일 이후

목적 및 내용
Bain Capital과의 특수목적법인(SPC)의 전환사채를 취득하고, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환 시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보 가능

기타 주요내용
-

Intel Corporation
계약 유형
영업양수도
-

계약 체결일

2020년 10월 20일 체결

목적 및 내용
Intel의 NAND 사업 영업양수

기타 주요내용
계약금액은 US$90억이며, 2차에 걸쳐 지급될 예정* 관련 공시 : 2020년 10월 22일 주요사항보고서(영업양수결정)

※ 최근 5년간의 주요계약 기준

나. 연구개발활동

1. 연구개발 담당조직당사는 보고서 제출일 현재, 메모리연구소 및 제품개발연구소, Nand Solution & 미래기술 연구소 등에서 연구개발 활동에 주력하고 있습니다.

연구개발 조직도.jpg
연구개발 조직도

2. 연구개발비용

(단위: 백만원)

과 목
제75기 3분기
제74기
제73기
비 고

연구개발비용
원 재 료 비
89,915
117,411
152,149
-

인 건 비
1,065,115
1,330,569
940,501
-

감 가 상 각 비
427,436
546,128
500,144
-

위 탁 용 역 비
253,582
266,452
280,835
-

기 타
1,800,839
1,784,235
1,608,325
-

연구개발비용 합계
3,636,886
4,044,796
3,481,955
-

회계처리
연구개발비(비용)
3,437,699
3,681,932
3,222,934
-

개발비(무형자산)
199,187
362,863
259,020
-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
9.8%
9.4%
10.9%
-

매 출 액
36,949,537
42,997,792
31,900,418
-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

다. 연구개발 실적

2022년 중 당사의 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구과제 등
연구결과 및 기대효과 등

Client SSD

·176단 DRAMless* cSSD(Client SSD) 제품 개발 - 자사 첫 176단 DRAMless cSSD PCIe 4세대 제품 개발에 성공 - Solidigm의 3rd Party 관리 경험·역량과 SK하이닉스 Solution의 검증·역량을 기반으로 개발 성공한 첫 사례임
(*) DRAMless: DRAM을 미탑재한 SSD 제품

238단 4D NAND

·238단 512Gb(기가비트) TLC(Triple Level Cell)* 4D 낸드플래시 샘플 출시 - 2020년 12월, 176단 낸드플래시 개발 이후 차세대 기술 개발에 성공 - 초당2.4Gb의 데이터 전송 속도로 이전 세대인 176단 대비 50% 향상 및 에너지 사용량 21% 감소로 전력소모 절감 효과
(*) TLC(Triple Level Cell): 낸드플래시는 한 개의 셀(Cell)에 몇 개의 정보(비트 단위)를 저장하느냐에 따라 SLC(Single Level Cell, 1개)-MLC(Multi Level Cell, 2개)-TLC(Triple Level Cell, 3개)-QLC(Quadruple Level Cell, 4개)-PLC(Penta Level Cell, 5개) 등으로 규격이 나뉨

차세대 지능형메모리반도체 PIM

·연산 기능을 갖춘 차세대 지능형 메모리반도체인 PIM*(Processing-In-Memory) 적용 제품 개발 - PIM 적용된 첫 제품인 GDDR6-AiM(Accelerator** in Memory) 샘플 개발 - 초당 16기가비트(Gbps) 속도로 데이터를 처리하는 GDDR6 메모리에 연산 기능이 더해진 차세대 메모리 제품 - 기존 동작 전압인 1.35V보다 낮은 1.25V에서 구동되어, 데이터 이동을 줄여 CPU/GPU에서 발생하는 소모 전력을 감소시키는 효과
(*) PIM: 메모리 반도체에 연산 기능을 더해 인공지능(AI)과 빅데이터 처리 분야에서 데이터 이동 정체 문제를 풀어낼 수 있는 차세대 기술 (**) Accelerator(가속기): 각종 정보 처리와 연산에 특화 설계한 칩(Chip)을 사용해 만든 특수 목적의 하드웨어(Hardware) 장치를 통칭

기업용 SSD
·SK하이닉스가 인텔 NAND사업부를 인수한 이후 3개월 만에 공개한 양사 기술력을 결합한 SSD 신제품인 P5530 출시 - SK하이닉스의 주력제품인 128단 NAND와 Solidigm의 컨트롤러를 결합한 고성능 SSD - PCIe 4세대(Gen4) 인터페이스를 지원하며, 용량은 1TB, 2TB, 4TB 총 3가지

7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성반도체는 모든 IT 제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신 시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위 합니다. 시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2022년 10월, 금액기준)에 따르면, 지난 2021년도 세계 반도체 시장 규모는 US$5,950억에 이르렀으며, 이 중 메모리 제품은 US$1,658억의 시장 규모로 전체 반도체 시장의 약 28% 수준에 달하였습니다. 메모리 제품 중 DRAM은 전체 메모리 반도체 시장의 약 56%를 차지하는 US$929억을 기록하였으며, 그 뒤를 이어 낸드플래시가 US$659억으로 약 40%, 기타 메모리가 US$64억으로 약 4%의 비중을 차지하였습니다.아래 표에 나타낸 바와 같이 반도체 산업은 우리나라 수출에 있어서 19.9%의 비중을차지하는 매우 중요한 기간 산업 중 하나입니다. 2021년 반도체 수출은 COVID-19 팬데믹으로 인한 언택트 시대 지속, 5G 시장 확장, Server 시장 확장 등의 요인이 겹쳐 전년 대비 29.0%로 큰 폭으로 상승하였습니다.

※ 전체 수출 중 반도체 비중 (단위: 백만 USD, %)

구분

2021

2020

2019

2018

2017

2016

총수출

644,400

512,498

542,233

604,860

573,694

495,426

반도체

127,980

99,177

93,930

126,706

97,937

62,228

전년비 증감률

29.0%

5.6%

-25.9%

29.4%

57.4%

-1.1%

비중

19.9%

19.4%

17.3%

20.9%

17.1%

12.6%

* 출처 : 한국무역협회, 2022년 10월

이러한 반도체는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 구분됩니다.

(가) 메모리 반도체정보를 저장하고 기억하는 기능을 하는 메모리 반도체는 일반적으로 '휘발성(Volatile)' 과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 플래시메모리를 생산하고 있습니다.

메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의 IDM(Integrated Device Manufacturer)업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다.

[DRAM(Dynamic Random Access Memory)]DRAM은 전원이 켜져 있는 동안에만 정보가 저장되는 휘발성(Volatile) 메모리로 주로 컴퓨터의 메인 메모리(Main Memory), 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리(Graphics Memory)로 사용되고 있으며, 가전제품의 디지털화에 따라 스마트 TV, 스마트 냉장고 그리고 프린터 등에도 사용이 확대되고 있습니다. 또한, 각종 이동통신 기기의 폭발적 성장에 따라 스마트폰 및 태블릿 PC 등에도 모바일용 DRAM의 채용량이 급증하고 있으며, 4차 산업혁명으로 급격하게 Data 수요가 증가하고 글로벌 데이터센터 투자가 가속화 됨에 따라 Server향 DRAM의 수요도 급증하고 있습니다.
[플래시메모리(Flash Memory)]플래시메모리는 전원이 공급되지 않아도 저장된 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 크게 노어(NOR)형(Code저장형)과 낸드(NAND)형(Data저장형)으로 나눌 수 있습니다. 이 중 당사가 생산하는 낸드플래시는 순차적(Sequential) 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서, 디지털 비디오나 디지털 사진과 같은 대용량 정보를 저장하는데 매우 적합합니다. 낸드플래시 제품이 적용되는 분야는 디지털 카메라, USB드라이브, 차량용 내비게이션, SSD(Solid State Drive), Flash Array 그리고 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 모바일 기기 등 입니다. 한편, 최근 플래시 메모리는 일반적인 범용 메모리 보다는 고객지향적인 제품의 수요가 늘어나고 있어 이런 추세에 부합하는 적극적인 응용 제품개발 및 철저한 고객 대응의 중요성이 커지고 있습니다.

(나) 시스템 반도체

시스템 반도체는 정보 처리를 목적으로 제작되는 반도체로 특성에 따라, 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로 분리가 되며, 당사는 이중 CMOS 이미지 센서를 생산하고 있습니다.

[CIS(CMOS Image Sensor)]계산과 추론 등 정보처리기능을 담당하는 시스템 반도체 중에서도, 이미지 센서는 빛 에너지를 감지하여 그 세기의 정도를 영상 데이터로 변환해 주는 반도체 소자로서 디지털 촬영 기기에서 필름 역할을 하고 있습니다. 이미지센서는 제조 과정과 신호를 읽는 방법에 따라 CCD(Charge Coupled Device)와 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 두 가지 타입으로 나뉘며 최근에는 디지털 촬영 기기가 소형화됨에 따라 당사가 사업 영위 중인 크기가 작고 전력 소모가 적은 CMOS 이미지 센서(CIS)가 시장의 99.9%를 차지하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일化, 스마트化되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되었으며, Big Data, AI, 5G 산업의 확장은 반도체 산업의 성장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.2017년부터 전체 반도체 시장이 21.6%의 높은 성장을 기록하였으며, 메모리 반도체 분야 역시 61.8%의 높은 성장을 달성하였습니다. 2018년에도 전체 반도체 시장은 12.5% 성장했고 메모리 반도체도 24.9%의 성장을 이루었습니다. 2019년은 메모리 반도체 시장은 글로벌 경기 침체, 스마트폰 판매량 감소, CPU 부족으로 인한 PC수요 감소, 공급 과잉 등의 영향으로 다운턴(Downturn)에 돌입한 이후 한동안 재고증가/가격하락 등 악재의 영향으로 전체 반도체 시장의 성장률은 약 -11%, 메모리 반도체는 약 -33%로 하락세를 보였습니다.2020년은 COVID-19 사태에 따른 글로벌 팬데믹과 미-중 무역 갈등의 격화로 인해 글로벌 금융위기 이후 처음으로 세계 경제 성장률이 마이너스로 전환되며 메모리 시장 환경도 당초 기대 대비 부진했습니다. 고객의 보수적인 재고 운영이 지속되며 예상 대비 수요 증가율이 둔화되었으며 가격도 약세 전환되었으나, 공급업체들이 보수적인 투자 및 생산 기조를 유지함에 따라 연말로 갈수록 업계 재고가 정상화되고 수급도 안정을 찾아가기 시작했습니다. 2020년 반도체 시장은 +10.4%, 메모리 시장은 +13.5%의 상승을 기록했습니다. 2021년 반도체 시장은 글로벌 공급망 불안과 확산세가 여전히 꺾이지 않은 팬데믹 상황 등 불확실한 시장 환경이 지속되었습니다. 이에 따른 2020년의 연장선상에서 Server, PC, 모바일 수요가 크게 증가하여, 반도체 시장은 +25.0%, 메모리 시장은 +33.2%의 성장을 보였습니다. (Gartner, 2022년 10월, 금액기준) 2022년은 COVID-19 사태가 안정화되고 일상이 회복되면서 수요와 공급도 안정화 단계로 접어들 것을 예상했으나, 러시아-우크라이나 전쟁, 중국 Lock-down, 세계 경기 침체 우려 등으로 부진한 시황이 지속되고 있습니다.

[DRAM]시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2022년 10월, 금액기준)에 따르면, DRAM 시장은 세계 경제의 점진적 회복 및 모바일 시장 확대, 수급 안정 등의 요인으로 2014년 $461억(+32%), 2015년 $446억(-3.3%)의 매출을 기록하였습니다. 이어서 2016년에는 과잉공급으로 인한 평균 판매 가격(ASP: Average Selling Price) 하락으로, $414억(-7.1%)의 매출을 기록 후 DRAM 평균 판매 가격 상승으로 인해 2017년 매출은 큰 폭으로 성장하여 $721억(+74.1%)을, 2018년에는 $999억(+38.6%)을 기록했습니다. 그러나 2019년 글로벌 경기 침체, CPU 공급 부족으로 인한 수요감소와 가격하락, 중국과 미국 스마트폰 판매량 감소로 인한 모바일향 일시적 공급 과잉 등의 영향으로 $622억(-37.7%)을 기록하며 큰 폭으로 떨어졌습니다. 2020년에는 COVID-19의 확산에 따른 시장의 혼란과 붕괴, 국가별 봉쇄 조치 등의 영향으로 많은 산업들이 타격을 입었고 반도체 산업 또한 영향을 받았습니다. 중국 내수 부진, 글로벌 시장 불확실성 증대에 따른 신제품 출시 시기 조정 등으로 Mobile 수요가 약화 되었으나, 비대면 경제 활성화, Cloud Service 이용 증가로 PC 및 Server 수요가 Mobile 부진을 상쇄하여 $659억(+5.9%)를 기록했습니다. 2021년은 COVID-19 회복 및 5G 전환 확대와 고사양 스마트폰 출시, 데이터센터 업체의 투자 재개로 인해 모바일과 Server 수요가 크게 증가하였으며, COVID-19 이후 WFH(Working From Home), 재택교육 등과 같은 근무 환경 및 교육 문화의 변화로 PC 수요도 증가하여 $929억(+40.9%)를 기록했습니다. 2022년은 중국 Lock-down으로 인한 모바일 수요 감소와 Server 업체들의 재고 정리로 인해 Server 시장 또한 약세를 보일 것으로 전망됩니다.[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 디지털 미디어의 성장과 더불어 스마트폰, 태블릿 PC, 디지털 카메라, MP3플레이어 그리고 기타 멀티미디어 가전에 사용되는 플래시카드와 USB드라이브, SSD와 같은 정보저장장치(Storage Devices)등에 널리 사용되고 있습니다.

가트너(Gartner, 2022년 10월, 금액기준)의 전망에 따르면, 낸드플래시 시장은 모바일 및 SSD 등 스토리지 분야 적용 확대를 통해 2015년 3.5%($308억), 2016년 14.9%($354억)의 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다. 또한, 평균 가격 상승으로 인하여 2017년은 51.9%($537억)의 높은 성장을, 2018년에도 7.8%($580억)의 성장을 기록했습니다.

그러나, 2019년에는 DRAM과 마찬가지로 글로벌 경기 침체, 과잉 공급과 스마트폰 판매 부진으로 NAND 가격이 큰 폭으로 하락하며 -26.4%($426억)의 성장률을 보였습니다. 2020년은 Mobile의 수요는 감소 했으나, Corporate PC 수요, Cloud 도입 확산에 힘입은 SSD 수요의 강세가 이를 상쇄하여 25.2%($534억)의 성장을 기록했습니다. 2021년에는 고용량 스마트폰의 출시로 데이터 저장소 역할을 하는 NAND 컨텐츠 수요가 증가했으며, PC와 게임 콘솔 수요의 증가, 데이터센터 고객들의 투자 확대로 eSSD 수요도 크게 증가 하여 +24.0%($659억)의 성장을 기록했습니다. 2022년은 매크로 악화 및 IT 제품 수요 감소로 전 응용 제품의 수요가 약세를 보일 것으로 전망됩니다.

[CIS(CMOS Image Sensor)]

CIS는 1990년대 중반 디지털 카메라에 장착되어 소비자에게 선보인 이후 휴대폰에 채용되며 시장이 급격히 성장했고 최근에는 자동차, 보안, AR/VR 등 4차 산업 기술의 핵심 부품으로 활용되며 지속적으로 높은 성장률을 보이고 있습니다. 가트너(Gartner, 2022년 10월, 금액기준)에 따르면 CIS시장은 2022년 US$ 191억에서 2026년 US$ 268억 규모로 연평균 8.8% 성장이 전망되며 반도체 전체 성장률 5.2%를 상회할 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미구주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 신흥시장 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄었습니다.

[DRAM]DRAM은 PC 수요에 상당 부분 의존하여 기업의 PC교체 사이클의 영향을 크게 받아왔습니다. 이후 스마트폰 및 태블릿 PC 등 모바일 기기의 폭발적 성장과 AI, 5G 시장의 등장에 따라 DRAM의 주요 수요처가 PC에서 Server와 모바일로 분산되고, 경기 변동성이 과거에 비해 약화되는 모습을 보이고 있습니다.

한편, 수요의 계절성으로서는 미구주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 등 하반기 수요 증가가 뚜렷했으나, 최근에는 아시아 시장의 성장과 스마트폰 신제품 출시 시기의 분산으로 인한 판매시장의 다변화로 이 같은 전통적인 수요의 계절성이 일부 약화되는 모습도 나타나고 있습니다. PC는 COVID-19 펜데믹 이후 재택근무, 화상회의 등의 문화가 정착되면서 새로운 수요 트렌드가 나타났으며, Server는 지속적인 투자와 성장으로 국제시황의 영향을 적게 받으며 꾸준한 수요를 나타내고 있습니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]낸드플래시는 과거 MP3플레이어, 메모리카드 등의 수요증가에 힘입어 급속한 성장을 해왔습니다. 또한 최근에는 IT 기기가 스마트화되고 고성능화 됨에 따라 낸드플래시의 주 소비형태가 Controller와 Raw NAND가 결합되는 eMMC와 UFS, SSD 등으로 바뀌었으며 보다 높은 부가가치를 가지게 되었습니다. 아울러, 이들 eMMC와 SSD 제품도 DRAM과 같이 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북, PC, Server, Storage, Flash Array 등의 다양한 제품에 장착되기 시작하며, 과거에 비해 경기 변동성은 줄어들 것으로 예상됩니다. 2017년까지 모바일이 가장 높은 점유율을 차지하고 있었으나 모바일 대비 대용량을 요구하는 클라우드 Server의 등장으로 SSD가 점유율을 역전하고 NAND 시장의 성장을 견인하는 추세입니다.

[CIS(CMOS Image Sensor)]CIS 시장은 스마트폰과 노트북, 태블릿 분야가 출하량과 매출 모두 70% 이상 높은 비중을 차지하고 있으며 이들 소비재의 특성상 경기변동과 기술변화에 민감할 뿐만 아니라 라이프 사이클이 짧은 특징을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소반도체 사업의 핵심 경쟁력은 1.기술 및 원가 경쟁력, 2.시장 대응 능력(고객 확보, 제품 포트폴리오), 3.설비투자 능력 등이 있습니다.

최근 대량생산이 용이한 표준제품 위주에서 응용분야가 점차 다양화, 융복합화 됨에 따라 시설투자와 생산성 향상을 통한 원가경쟁력 중심에서 제품 가치 증대를 통한 수익성 중심으로 경쟁의 패러다임이 빠르게 전환되고 있습니다.

지금까지는 적극적 투자에 의한 생산능력 확대와 생산원가 절감이 핵심 경쟁 요소였지만, 공정 미세화의 난이도 증가와 투자 대비 수익에 대한 불확실성 증대 등 사업환경이 변화하였습니다. 따라서, 앞으로는 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 제품의 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합제품의 개발이 중요한 사업 경쟁력이 될 것입니다. 아울러 DRAM 분야에서의 TSV(Through Silicon Via) 및 New Memory의 원활한 초기시장 진입과 eMMC나 SSD 제품의 시장확대를 위해서는 관련 기술업체와의 협업과 더불어 고객 만족도가 중요해짐에 따라 마케팅 및 고객 지원 활동도 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

이외에도 적기에 시장요구에 부합하는 제품을 출시(Time to Market)할 수 있는 시장 대응력 및 재무 건전성 확보 등이 요구되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황높은 물가 상승과 큰 폭의 금리 상승으로 시장 환경이 악화되며, 메모리 수요가 급격하게 감소하였습니다.이러한 영향으로 당사는 DRAM과 NAND 모두 전 분기 대비 출하량 감소 및 ASP 하락으로 인해, 달러 강세에도 불구하고 3분기 매출은 전 분기 대비 20% 감소한 11.0조원, 영업이익은 전분기 대비 61% 감소한 1.7조원을 기록하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제75기 3분기(2022년 3분기)
제75기 2분기(2022년 2분기)
전 분기 대비 증감율
제74기 3분기(2021년 3분기)
전년 동기 대비 증감율

매출액
10,982,883
13,811,001
-20%
11,805,324
-7%

누계실적
36,949,537
25,966,654
-
30,621,183
-

영업이익
1,655,560
4,192,617
-61%
4,171,821
-60%

누계실적
8,707,791
7,052,232
-
8,190,816
-

당기순이익
1,102,653
2,876,821
-62%
3,315,252
-67%

누계실적
5,962,401
4,859,749
-
6,296,315
-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[제75기 3분기 누계]
(단위: 백만원)

구 분
매출액
매출액 비중 (%)
주 요 제 품

반도체 부문

36,949,537

100.0%
DRAM, NAND Flash, CIS 등

합계

36,949,537

100.0%
-

※ 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '반도체 및 기타 전자 부품 제조업'에 해당하며, 반도체부문의 매출액이 총 매출액의 90%를 초과하므로 반도체부문으로 기재함(2) 시장점유율

구 분
'22년 2분기
'22년 1분기
'21년
'20년
'19년
'18년

DRAM
27.6%
26.9%

28.3%

28.6%

27.4%
28.3%

NAND Flash

20.3%

18.6%

13.7%
11.7%
11.0%
12.2%

※ 출처: IDC 2022년 9월, 매출액 기준 주1) '22년 1분기부터 Solidigm 포함

(3) 시장 경쟁요소 및 회사의 경쟁력
[DRAM]PC 메모리(PC Memory)는 백신 보급에 따른 Back-to-office로 Commercial PC 수요가 회복될 것으로 전망됩니다. COVID-19 영향의 원격/Hybrid 업무용 노트북 및 게이밍 PC(Gaming PC) 수요가 증가하고 있으며, 특히 Window 11 출시에 따른 교체 수요는 Commercial PC 수요 회복에 긍정적으로 작용할 전망입니다. 1인당 1대의 PC 사용이 New normal이 되어가고 있는 상황이며, 평균 메모리 탑재량이 높은 울트라북 (Ultrabook)과 고사양 게이밍 PC(Gaming PC)도 확고한 제품 지위를 가지고 영역을 넓혀가고 있어 향후 지속적인 PC 메모리 수요 증대가 예상됩니다. 다만, 거시경제 악화, 소비 위축, Commercial 약세 전환 등으로 인해 교육용 크롬북/저사양 PC 위주로 PC 수요는 당분간 조정을 받을 것으로 전망됩니다. 당사는 이러한 시장 변화에 대해 모바일 및 고용량 제품 확대를 통해 적극 대응하고 있습니다.

서버 메모리(Server Memory)는 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing) 분야의 높은 성장세 유지로 지속적인 수요 증대가 전망됩니다. 기업 데이터의 Public Cloud 전환 가속화 및 클라우드 게이밍과 같은 클라우드 관련 서비스 수요의 증가에 따라 대형 클라우드 사업자 및 인터넷 서비스 사업자들은 데이터센터 확장을 위한 투자에 집중하고 있습니다. 또한, 소프트웨어 발전에 따른 단일 서버의 가상화 집적도 상승과 CPU플랫폼 고도화 등의 경향은 단일 서버당 메모리 탑재량 증가에 일조하고 있습니다. 이러한 추세에 더하여, 향후에는 비대면 문화 확산에 따른 디지털화의 가속화에 따라 Server 인프라 규모의 지속적인 증대가 이루어지면서 Server 메모리 시장은 중장기적으로 견조한 수요가 발생할 것입니다.

그리고 5G 본격화 및 실시간/초저지연 데이터 처리 수요에 대비한 Edge Computing Infra 확충이 이루어질 전망입니다. 이에 따라 이와 관련된 Server 메모리의 추가적인 수요 발생이 기대되며, AI(Artificial Intelligence)와 ML(Machine Learning) 등을 기반으로 한 고차원적인 분석 응용분야(Analytics Application)의 성장으로 고대역폭/고용량 메모리 수요 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 이러한 시장의 니즈에 부합하는 고대역폭/고용량 서버 모듈(Module) 제품의 선행 개발과 양산 공급을 통해 이러한 시장 수요에 적극적으로 대응하고 있습니다.

그래픽스 메모리(Graphics Memory) 시장은 고사양/고화질 게임 증가, 4K/8K 미디어 영상 컨텐츠 확산, 3D 그래픽 기술 발전에 따라 상위 스피드를 지원하는 GDDR6로 빠르게 전환 중이며, AI/Deep Learning 분야 Workload 증가로 워크스테이션(Workstation)과 고성능 컴퓨팅(High Performance Computing) 시스템 가속화를 위한 GDDR6/HBM2E 제품이 탑재된 고사양 Accelerator 수요는 지속 증대될 것으로 전망됩니다. COVID-19로 인한 Stay-at-home 수요 증가는 Gaming 문화 확산에 기여하였으며, 신규 출시된 게임 콘솔 기기의 메모리 채용량이 급격히 증가함에 따라 그래픽스 메모리 시장은 견조한 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 주요 GPU/PC OEM업체 및 게임 콘솔 업체들과의 전략적 협업과 관계 강화를 통해 PC 그래픽스와 게임 콘솔 시장에 대해 적극적으로 대응하고 있습니다.

컨슈머 메모리(Consumer Memory)는 AI & Connectivity 활용 기반의 Home Appliance 발전/확대 기조를 중심으로 디지털 TV, Set-top Box 및 AI Speaker, VR, Game 등 많은 응용에서의 Tech Level Up 전개 진행이 전망됩니다. 다만, 지속되고 있는 SCM 이슈로 인한 Set build 차질, 글로벌 경기 침체 가능성 대두로 인한 소비 심리 위축은 2022년 하반기 및 2023년 상반기까지 컨슈머 시장 수요에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 업계는 현재 시황에 대응하기 위하여 고수익 중심의 프리미엄(고화질/대화면) Segment 확대, Connectivity를 기반으로 한 AI 기능 추가와 기기 편의성 제고를 통해 고객 수요 창출을 위한 노력을 하고 있습니다.

Digital TV의 Computing Performance 상향 지원과 In-Home Activity, NFT 거래 플랫폼 등의 탑재로 확장성을 도모 중이며, 화면 회전, 공간 효율성 제고를 통하여 차별화된 가치 제공으로 편의성을 추구하고 있습니다. OTT/AI Speaker 등은 Home connectivity를 기반으로 Media 시장의 발전/확대를 추구하고 있습니다. Metaverse 활용에 필수 접속 기기인 AR/VR의 Reality 고도화는 채용 메모리 Contents 확대가 요구되며 이는 중장기 메모리 수요의 주요 견인 요인으로 작용하고 있습니다. 아울러 AR/VR, AI Speaker, Home Security 등 성장 분야로 Big Tech 기업들의 참여와 대중화는 컨슈머 시장 Pie 확장을 이끌고 있습니다. 또한, 전기자동차의 보급 확대에 따른 Infotainment, ADAS 등 전장시스템 탑재 확대와 자율주행 기술/환경 발전은 향후 고용량/고품질 메모리 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.

당사는 범용 제품(DDR3/4)과 저전압/고속 제품(LPDDR4/5)은 물론, Specialty 제품(Industrial Temp, Automotive grade & HBM) 등 다양한 Portfolio와 Longevity 정책 제시 등 시장에서의 입지를 공고히 하며 사업을 확대해 나가고 있습니다.

모바일 메모리(Mobile Memory)는 Low-power 및 High bandwidth를 필요로 하는 Mobile device (Smartphone/ Tablet/ Wearable 등)를 중심으로 채용되고 있으며, IoT, Automotive, Consumer 분야로 채용이 확대되고 있습니다. 2022년 Mobile Set는 1) 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 2) 글로벌 인플레이션 심화, 3) 금리 상승 및 강달러에 따른 소비 침체와 높은 고객 재고 부담으로 전년 대비 역 성장이 예상됩니다. 이러한 경기 침체는 2023년 상반기까지 지속될 것으로 전망되며, 하반기에 점진적 안정화로 회복이 예상됩니다.

중장기 Mobile 시장은 스마트폰 교체 주기 증가로 Set 성장은 둔화되나, 통신망 Sub-6GHz 및 mmWave 도입에 따른 Contents 확대로 Mobile 메모리 수요는 지속 성장 예상됩니다. 또한 AI on Device, AR/VR, 5G 통신을 활용한 다양한 Application의 확대, Foldable 및 High Resolution Display 등 Spec.의 상향에 따라 Memory 고용량화 추세가 지속될 것으로 전망됩니다. 당사는 LPDDR5(x)를 비롯한 최신 Tech 기반의 다양한 PKG 제품(PoP/UFS/uMCP)으로 Line-up을 구축하여 고용량/고성능/저전력 구현을 위한 미래 제품 개발을 적극 추진하고 있습니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]낸드플래시는 데이터 저장 용도로 쓰이는 대표적인 메모리 반도체로서, 빠른 테크놀로지의 진화로 매년 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 특히 최첨단 IT기기 및 다양한 소비자 가전에서의 제품 채용률 및 채용량 증가가 지속되는 추세입니다.

과거에는 스마트폰, 태블릿 PC 등의 모바일 분야가 주 사용처였으나, 현재는 Server/PC향 수요가 증가하며 주된 수요처 중 하나로 자리잡았습니다. 최근에는 5G 시장 확대, 비대면 문화 확산에 따른 PC향 수요 강세 그리고 클라우드 컴퓨팅 강세에 따른 Server 응용 제품향 고용량 낸드플래시 채용 증가 등이 수요 개선 흐름을 이끌고 있습니다. 또한 새로운 Application인 게임 콘솔 기기의 낸드플래시 채용으로 신규 수요가 증가하고 있는 추세입니다.

이와 같은, 낸드플래시 시장에서 당사는 저용량부터 고용량까지 다양한 단품 및 응용 복합 제품을 기반으로 고객의 수요에 보다 적극적으로 대응하고 있으며, 응용 분야별 선택과 집중을 통하여 낸드플래시 경쟁력을 확보하고 시장 지배력을 높여 가고 있습니다. 또한, 높은 기술력을 바탕으로 한 3D NAND 176단, 4D NAND 238단 등 제품 개발을 통하여, 빠른 NAND 시장 변화에 발 맞추어 대응해 나가고 있습니다.

[CIS(CMOS Image Sensor)]CIS는 모바일 폰, 노트북, 태블릿, 디지털 카메라 등 다양한 디지털 기기에서 필름 역할을 하는 반도체 소자이며, 2022년부터 2026년까지 연평균 약 4%의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다. (출처: Techno-Systems Research 2022.1H, 출하량 기준)현재 CIS 화질과 기능이 크게 향상되면서 자동차, 보안, VR/AR, 의료 등으로 응용 범위가 점차 확대되고 있습니다. 수량 및 매출 비중이 가장 큰 모바일의 경우, 전후면에 이미지센서가 장착되고 있으며, 2016년부터는 광학줌 및 포커싱(보케) 등의 카메라 기능 확대를 위해 후면에는 듀얼 카메라가 채용되기 시작했습니다. 2018년 이후에는 초광각, 폴디드줌 등으로 카메라 기능이 더욱 확장되면서 트리플, 쿼드러플 카메라가 상용화되기 시작했으며 이로 인해 기기당 탑재량이 지속 증가하는 추세입니다. 최근 스마트폰 카메라 시장은 멀티 카메라 및 48Mp 이상 고화소 채용 증가로 카메라 성능이 어느 때보다도 중요한 마케팅 요소가 되고 있습니다.

당사는 이미지센서 시장 중 가장 많은 비중을 차지하고 있는 모바일 시장과 이와 유사한 성능을 요구하고 있는 노트북 시장에 집중하고 있습니다. 2017년부터 고화소 시장으로 진입하기 위해 300mm 공정을 구축하여 1.0um Pixel을 우수한 성능으로 개발하였고, 2019년 하반기에는 1.0um Pixel 기반의 제품을 고객에 인증 받아 고화소 시장 확대를 위한 발판을 마련하였습니다. 2021년 0.7um Pixel 제품 출시에 이어 2022년에는 0.64um Pixel 제품을 출시하며 미세 Pixel 기반의 다양한 제품 Line-up 구축을 통한 경쟁력을 강화하고 있습니다.

향후 점유율 확대를 위하여 시장의 니즈에 맞추어 제품을 개발하는 것 이외에도, 보안 카메라와 바이오 등과 같이 새로운 시장 진입을 통한 애플리케이션 다양화로 CIS시장에서의 입지를 더욱 강화해 나갈 계획입니다.

다. 회사의 고객관리 정책당사는 IT 산업을 대표하는 글로벌 기업으로서 매출기여도가 높고 당사 판매 전략에 부합하는 각 응용 분아별 전략 고객 관리를 통하여 안정적인 매출 기반을 확보함은 물론, 제품 구성을 다양화하여 수익성을 극대화하고 있습니다.

라. 지식재산권 보유현황

2022년 9월 30일 현재 당사는 총 18,171건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나, 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동할 수 있습니다.

당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 당해 전문인력은 지식재산권 기획, 개발 및 관리, 출원/등록, 사후관리 및 분쟁 대응을 포함한 관련업무 전반을 담당하고 있습니다.

특허권 및 상표권은 각국 특허법 및 상표법에 근거하여 보호됩니다. 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 상표권은 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기간이 연장될 수 있습니다.

마. 정부나 지방자치단체의 법률 규정 등에 의한 규제사항
산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제11조에 의하여 국가핵심기술로 지정된 반도체 제조기술을 해외로 이전하는 경우, 수출자는 산업통상자원부에 신고할 의무를 지니고 있습니다. 이에 당사는 제품개발 경쟁력 강화를 위한 해외 생산공장 및 기술센터에 반도체 기술 이전 시 관련법 및 절차를 준수 이행하고 있습니다.

바. 환경보호 정책 및 현황

(1) SHE(Safety, Health, Environment) 경영시스템 인증

당사는 국제 인증규격인 ISO45001(안전보건경영시스템), ISO14001(환경경영시스템)과 국내 인증규격인 KOSHA MS(안전보건경영시스템)을 취득하여 유지관리 하고 있으며, 이를 위해 SHE 경영활동의 객관성 확보 및 효과를 극대화하기 위한 활동들을 수행하고 있습니다. SHE 담당 조직에서는 내부심사원을 양성하여 기업활동으로 인해 발생하는 안전보건환경 영향요인을 모니터링하고, 국내외 인증규격에 따라 선행적/체계적인 SHE 경영 관리를 실시하고 있습니다. 당사는 안전보건 및 환경 분야의 지속적인개선을 추구하며, 환경영향을 최소화하고 건강하고 안전한 사업장을 구축하기 위한 노력을 지속적으로 수행해 나갈 것입니다.

(2) 기후변화 협약 대응

당사는 기후변화와 관련된 유무형의 위험과 기회 관리를 위해 기후변화 관련 규제를 준수하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한, 기후변화로 인해 발생할 수 있는 비용 및 제품 품질 관리를 위한 전략을 마련하고 고객/정부의 신뢰도를 지속적으로 확보하여 환경에 대한 새로운 가치를 창출할 수 있도록 전사적 수준의 대응을 하고 있습니다.[Net Zero 달성을 위한 노력]당사는 2050년 Net Zero 달성을 기후변화 대응 목표의 방향으로 삼고, 2030년까지 온실가스 배출량(Scope 1 & Scope 2)을 2020년 수준으로 유지하고, 2026년까지 배출량 집약도는 57% 감축하겠다는 목표를 수립했습니다.

[RE100(Renewable Energy 100) 선언]

당사는 기후변화 문제의 심각성을 인지하고 친환경 에너지 체제 구축을 위한 장기적인 계획을 수립하고 있습니다. 2020년 RE100 선언을 통해 2050년까지 재생에너지 100% 사용을 약속하였으며, 이를 단계적으로 실천하기 위해 전사 재생에너지 TF를 구축하여 운영하고 있습니다. 당사는 현재 진행 중인 녹색프리미엄 제도를 통한 재생에너지 구매를 시작으로, 인증서(REC, Renewable Energy Certificates) 구매, 제3자 PPA, 재생에너지 생산기업에 대한 지분 투자, 재생에너지 설비 구축 및 운영 등으로 재생에너지의 사용 비율을 꾸준히 높여갈 계획입니다. 먼저, 2050년 RE100 달성을 위한 중간 목표로 2030년까지 당사 전(全) 사업장이 사용하는 전력의 33%를 재생전력으로 조달하겠다는 목표를 설정하였습니다.구체적으로 2050년 RE100 달성 목표 하에 2022년까지 중국 생산사업장 사용 전력의 100%를 재생에너지로 대체한다는 계획입니다. 향후 RE100 및 Net Zero 달성을 위한 세부 로드맵 및 이행 방안을 지속적으로 업데이트하여 기후변화 대응을 위한 당사의 노력과 세부 실천 방안을 공개해 나갈 예정입니다. 이를 위해 탄소관리위원회를 신설해 온실가스 관련 이슈를 집중적으로 논의하고 기후변화 리스크를 분석해 경영전략에 반영하고 있습니다. 또한, 공정가스 배출량 감축을 위해 스크러버 효율을 높이고 대체가스 개발 연구도 지속하고 있습니다.
※ RE100: 사용하는 전력을 100% 재생에너지(Renewable Energy)로 조달하겠다는 선언[CDP(탄소정보 공개 프로젝트) 탄소경영 최우수기업 명예의 전당 9년차 유지]당사는 탄소정보 공개 프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project) 한국위원회가 선정하는 탄소경영최우수 그룹인 '탄소경영 글로벌 리더스 클럽'에 5년 연속 편입되어 국내 최초로 명예의 전당에 입성, 2021년 명예의 전당 9년차를 유지하였습니다.

[온실가스 배출권거래제 대응]

온실가스 배출권거래제는 정부가 각 기업에게 온실가스를 배출할 수 있는 배출권을 부여하고 기업들은 시장원리에 의해 형성된 배출권 가격을 토대로 각 기업별 한계저감비용에 따라 배출권을 매입하거나 매도하는 제도입니다.

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(환경부 고시 제2014-162호)에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되어 2015년부터 온실가스 배출권거래제 참여기업으로 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 온실가스 저감장치(스크러버) 측정 기술을 개발/운영하여 배출량 저감을 유도하고, 배출권 거래를 포함한 배출권 관리/감축 등의 전사 TF 활동을 추진하고 있습니다.

「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2021년 온실가스 배출량은 최종 4,388,100톤 CO2e (tCO2e)입니다.

[온실가스 배출량 및 에너지 사용량]

당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 정보는 다음과 같습니다.

구분

2021년(제74기)

2020년(제73기)

2019년(제72기)

온실가스 배출량(tCO2-eq)

4,388,100

4,951,249

4,260,023

에너지 사용량(TJ)

87,063

80,759

77,499

※ 대상은 국내 사업장 기준이며, 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량입니다.※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.

(3) 친환경 제품 및 사업장 구축을 위한 노력

[전과정 평가(Life Cycle Assessment, LCA)/물발자국/탄소성적/ZWTL(Zero Waste To Landfill)인증/순환자원인정]당사는 매년 DRAM 및 NAND Flash 메모리의 주요 제품에 대하여 전과정평가를 수행하고 있습니다. 공시대상기간 중 회사는 2017년에 환경부로부터 당사가 생산하는 10나노급 8Gb LPDDR3 제품에 대하여 업계 최초 물 발자국 인증을 획득하였으며, 2019년에는 10나노급 8Gb LPDDR4 DRAM 제품에 대하여, 2021년에는 10나노급 6Gb LPDDR4 DRAM 제품과 3D-V4 NAND Flash 256Gb TLC 제품에 대한 물 발자국, 탄소발자국 인증 획득을 완료하였습니다. 2022년에는 영국 카본트러스트로부터 SSD PE8110 1TB 제품과 SSD BC711 512GB 제품에 대한 탄소발자국 인증을 획득하였습니다.

2018년 국내 기업 최초로 '폐기물 매립 제로화(ZWTL)' 인증을 획득하였으며, 2019년에는 중국 사업장을 포함하여, 全 사업장 인증 획득을 완료하였습니다. 2021년 기준 국내 사업장 및 우시 사업장의 경우 '폐기물 매립 제로화(ZWTL)' Gold 등급(재활용률 95% 이상), 충칭 사업장은 Silver 등급(재활용률 90% 이상)을 획득하여 선도적인 폐기물 관리능력을 보유하고 있음을 인정 받았습니다.

또한, 정부의 폐기물 정책 패러다임 변화에 맞춰 2019년 '순환자원인정제도'를 대기업 최초로 적용하였으며, 폐기되는 IC-Tray를 자원화하는 선순환 체계를 구축하여 '순환자원인증'을 획득하였습니다. 2021년 기준 2,147톤의 폐기물 발생량을 저감시키는 효과를 창출하였습니다.

회사는 향후에도 지속적으로 친환경 인증을 확대하고, 이해관계자들에게 친환경 정보를 제공할 계획입니다.

(4) 기타 환경보호 정책

2009년 5월 환경경영에 대한 투명성 및 진정성을 확보하기 위해 국내 대표적 NGO인 환경운동연합 및 환경경영 전문가로 환경경영검증위원회를 구성하여, 당사 환경경영 성과에 대한 검증을 진행 후 환경경영검증위원회 보고서를 발행하였습니다. 2010년도부터는 검증위원회를 자문위원회로 변경하였고, 2020년까지 환경경영자문위원회의 운영을 통해, 당사의 전반적인 환경경영 및 환경전략 관련 의견을 수렴하여 경영활동에 반영하였습니다.

또한, 2015년도에는 외부 전문가로 구성된 산업보건검증위원회를 발족하여 당사의 작업환경 및 복지제도 등 보건분야 진단을 통해 127개 개선과제를 도출 및 개선 활동을 진행하였습니다. 2017년 11월부터 산업보건검증위원회 주관 하에 각 개선과제에 대한 이행수준을 평가하였고 검증결과보고서를 2018년 8월에 최종 수취 완료하였습니다.

더 나아가, 당사는 선도적이고 지속 가능한 산업보건 선진화를 달성하기 위하여 2017년 6월 'SK하이닉스 산업보건 선진화지속위원회'를 발족하였습니다. 현재 선진화의 핵심가치인 '구성원의 건강, 안전한 환경, 정의로운 사회를 조화롭고 지속적으로 추구'의 취지에 맞게 건강-환경-정의 분과별 세부 과제를 추진 중에 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 :백만원)

구 분
제75기 3분기
제74기
제73기

[유동자산]
31,896,913
26,870,451
16,570,953

ㆍ현금및현금성자산
4,719,217
5,057,982
2,975,989

ㆍ단기금융상품
568,249
474,637
436,708

ㆍ단기투자자산
1,924,783
3,139,923
1,535,518

ㆍ매출채권
8,519,642
8,267,111
4,931,322

ㆍ재고자산
14,664,974
8,916,605
6,136,318

ㆍ기타
1,500,048
1,014,193
555,098

[비유동자산]
77,648,887
69,516,023
54,602,900

ㆍ관계기업 및 공동기업투자
1,551,631
1,410,428
1,166,244

ㆍ장기투자자산
6,554,470
6,665,513
6,139,627

ㆍ유형자산
60,404,219
53,034,270
41,230,562

ㆍ무형자산
5,508,385
5,065,132
3,400,278

ㆍ기타
3,630,182
3,340,680
2,666,189

자산총계
109,545,800
96,386,474
71,173,853

[유동부채]
18,383,115
14,769,356
9,072,360

[비유동부채]
22,439,499
19,426,060
10,192,396

부채총계
40,822,614
34,195,416
19,264,756

[지배기업 소유주지분]
68,674,316
62,157,072
51,888,541

ㆍ자본금
3,657,652
3,657,652
3,657,652

ㆍ자본잉여금
4,336,170
4,334,643
4,143,736

ㆍ기타포괄손익누계액
2,762,757
675,271
(405,453)

ㆍ기타자본항목
(2,315,171)
(2,294,562)
(2,503,122)

ㆍ이익잉여금
60,232,908
55,784,068
46,995,728

[비지배지분]
48,870
33,986
20,556

자본총계
68,723,186
62,191,058
51,909,097

매출액
36,949,537
42,997,792
31,900,418

영업이익
8,707,791
12,410,340
5,012,624

연결총당기순이익
5,962,401
9,616,188
4,758,914

지배기업의 소유주지분
5,957,124
9,602,316
4,755,102

비지배지분
5,277
13,872
3,812

기본주당순이익
8,663 원
13,989 원
6,952 원

연결에 포함된 회사수
60개사
56개사
33개사

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

※ 제75기 3분기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2022년 9월 30일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2022년 9월 30일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

※ MMT 특정금전신탁은 연결에 포함된 회사수에서 제외하였습니다.

나. 요약 별도재무정보

(단위 :백만원)

구 분
제75기 3분기
제74기
제73기

[유동자산]
26,241,612
16,833,952
13,310,241

ㆍ현금및현금성자산
1,350,098
1,608,456
2,202,138

ㆍ단기금융상품
272,500
332,500
307,500

ㆍ단기투자자산
763,723
1,752,221
1,110,955

ㆍ매출채권
7,336,776
7,061,546
4,185,100

ㆍ재고자산
8,988,975
5,495,436
4,980,384

ㆍ기타
7,529,540
583,793
524,164

[비유동자산]
69,608,782
68,138,592
50,760,764

ㆍ종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
14,529,478
11,689,952
6,776,725

ㆍ장기투자자산
6,240,953
6,441,334
6,024,478

ㆍ유형자산
41,234,195
35,870,163
31,607,910

ㆍ무형자산
2,958,943
2,995,581
3,004,983

ㆍ기타
4,645,213
11,141,562
3,346,668

자산총계
95,850,394
84,972,544
64,071,005

[유동부채]
13,231,964
11,947,187
7,488,366

[비유동부채]
17,754,173
14,287,743
7,008,335

부채총계
30,986,137
26,234,930
14,496,701

[자본금]
3,657,652
3,657,652
3,657,652

[자본잉여금]
4,375,998
4,374,471
4,183,564

[기타포괄손익누계액]
29,978
23,181
14,546

[기타자본항목]
(2,315,171)
(2,294,562)
(2,503,122)

[이익잉여금]
59,115,800
52,976,872
44,221,664

자본총계
64,864,257
58,737,614
49,574,304

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법
원가법
원가법
원가법

매출액
32,427,651
41,557,337
30,524,987

영업이익
9,545,243
12,183,360
4,545,877

당기순이익
7,646,892
9,567,226
4,217,841

기본주당순이익
11,120 원
13,938 원
6,166 원

※ 한국채택국제회계기준에 따라 별도기준으로 작성되었습니다.

※ 제75기 3분기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2022년 9월 30일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2022년 9월 30일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

2. 연결재무제표

① 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 75 기 3분기말 2022.09.30 현재

제 74 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 백만원)

제 75 기 3분기말

제 74 기말

자산

유동자산

31,896,913

26,870,451

현금및현금성자산

4,719,217

5,057,982

단기금융상품

568,249

474,637

단기투자자산

1,924,783

3,139,923

매출채권

8,519,642

8,267,111

기타수취채권

216,188

171,464

재고자산

14,664,974

8,916,605

당기법인세자산

22,304

4,113

기타유동자산

1,261,556

838,586

기타금융자산

30

비유동자산

77,648,887

69,516,023

관계기업 및 공동기업투자

1,551,631

1,410,428

장기투자자산

6,554,470

6,665,513

기타수취채권

356,205

339,517

기타금융자산

319,005

91,139

유형자산

60,404,219

53,034,270

사용권자산

1,758,255

1,597,344

무형자산

5,508,385

5,065,132

투자부동산

1,260

164,197

이연법인세자산

827,740

590,244

종업원급여자산

261,206

428,962

기타비유동자산

106,511

129,277

자산총계

109,545,800

96,386,474

부채

유동부채

18,383,115

14,769,356

매입채무

2,476,315

1,359,247

미지급금

5,744,001

4,640,677

기타지급채무

2,563,018

2,278,316

차입금

5,429,825

2,880,763

충당부채

487,319

10,167

당기법인세부채

1,078,668

3,002,734

리스부채

312,329

302,059

기타유동부채

290,990

294,780

기타금융부채

650

613

비유동부채

22,439,499

19,426,060

장기미지급금

3,314,076

2,699,071

기타지급채무

65,428

32,433

차입금

16,591,648

14,743,046

충당부채

1,589

확정급여부채

119,395

1,200

이연법인세부채

755,084

627,995

리스부채

1,492,477

1,223,703

기타비유동부채

95,283

94,006

기타금융부채

4,519

4,606

부채총계

40,822,614

34,195,416

자본

지배기업의 소유지분

68,674,316

62,157,072

자본금

3,657,652

3,657,652

자본잉여금

4,336,170

4,334,643

기타자본

(2,315,171)

(2,294,562)

기타포괄손익누계액

2,762,757

675,271

이익잉여금

60,232,908

55,784,068

비지배지분

48,870

33,986

자본총계

68,723,186

62,191,058

부채및자본총계

109,545,800

96,386,474

② 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

(단위 : 백만원)

제 75 기 3분기

제 74 기 3분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

10,982,883

36,949,537

11,805,324

30,621,183

매출원가

7,110,221

21,324,758

5,974,270

17,722,137

매출총이익

3,872,662

15,624,779

5,831,054

12,899,046

판매비와관리비

2,217,102

6,916,988

1,659,233

4,708,230

영업이익

1,655,560

8,707,791

4,171,821

8,190,816

금융수익

2,095,629

4,178,889

649,820

1,463,758

금융비용

2,064,165

4,615,888

274,108

1,080,315

지분법투자 관련 손익

26,526

119,245

41,493

184,431

기타영업외수익

30,097

214,249

29,869

78,622

기타영업외비용

60,401

180,065

20,260

86,978

법인세비용차감전순이익

1,683,246

8,424,221

4,598,635

8,750,334

법인세비용

580,593

2,461,820

1,283,383

2,454,019

분기순이익

1,102,653

5,962,401

3,315,252

6,296,315

법인세차감후 기타포괄손익

1,064,014

2,063,419

520,540

910,489

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(14,480)

(36,758)

(6,838)

(20,825)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업장환산외환차이

977,252

1,884,216

475,308

823,918

파생상품평가손익

(1,448)

9,228

513

10,264

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

102,690

206,733

51,557

97,132

분기총포괄이익

2,166,667

8,025,820

3,835,792

7,206,804

분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

1,106,741

5,957,124

3,310,823

6,285,784

비지배지분

(4,088)

5,277

4,429

10,531

분기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

2,162,438

8,007,852

3,829,176

7,193,099

비지배지분

4,229

17,968

6,616

13,705

주당손익

기본주당분기순이익 (단위 : 원)

1,609

8,663

4,815

9,163

희석주당분기순이익 (단위 : 원)

1,609

8,661

4,813

9,159

③ 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

(단위 : 백만원)

자본

지배기업 소유주 귀속분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업 소유주 귀속분 합계

2021.01.01 (기초자본)

3,657,652

4,143,736

(2,503,122)

(405,453)

46,995,728

51,888,541

20,556

51,909,097

분기순이익

6,285,784

6,285,784

10,531

6,296,315

확정급여제도의 재측정요소

(20,825)

(20,825)

(20,825)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

97,132

97,132

97,132

파생상품평가손익

10,264

10,264

10,264

해외사업장환산외환차이

820,744

820,744

3,174

823,918

배당금의 지급

(800,282)

(800,282)

(800,282)

주식선택권 부여/행사

(340)

1,612

1,272

1,272

주식선택권 조건변경

자기주식의 처분

191,247

206,308

397,555

397,555

2021.09.30 (기말자본)

3,657,652

4,334,643

(2,295,202)

522,687

52,460,405

58,680,185

34,261

58,714,446

2022.01.01 (기초자본)

3,657,652

4,334,643

(2,294,562)

675,271

55,784,068

62,157,072

33,986

62,191,058

분기순이익

5,957,124

5,957,124

5,277

5,962,401

확정급여제도의 재측정요소

(36,758)

(36,758)

(36,758)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

206,733

206,733

206,733

파생상품평가손익

9,228

9,228

9,228

해외사업장환산외환차이

1,871,525

1,871,525

12,691

1,884,216

배당금의 지급

(1,471,526)

(1,471,526)

(3,084)

(1,474,610)

주식선택권 부여/행사

4,587

4,587

4,587

주식선택권 조건변경

(26,927)

(26,927)

(26,927)

자기주식의 처분

1,527

1,731

3,258

3,258

2022.09.30 (기말자본)

3,657,652

4,336,170

(2,315,171)

2,762,757

60,232,908

68,674,316

48,870

68,723,186

④ 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

(단위 : 백만원)

제 75 기 3분기

제 74 기 3분기

영업활동 현금흐름

13,595,720

14,023,424

영업으로부터 창출된 현금흐름

16,763,330

15,067,954

이자의 수취

35,371

13,764

이자의 지급

(312,697)

(187,335)

배당금의 수취

19,744

22,817

법인세의 납부

(2,910,028)

(893,776)

투자활동 현금흐름

(14,575,625)

(15,720,484)

단기금융상품의 감소

1,549,687

2,197,054

단기금융상품의 증가

(1,617,034)

(2,254,666)

단기투자자산의 순증감

1,267,232

(5,177,980)

기타수취채권의 감소

30,017

37,408

기타수취채권의 증가

(63,916)

(32,598)

기타금융자산의 감소

29,350

210

기타금융자산의 증가

(425)

관계기업투자의 취득

(35,147)

(40,062)

관계기업투자의 처분

201,454

장기투자자산의 처분

3,701

21,113

장기투자자산의 취득

(97,656)

(73,605)

유형자산의 처분

314,748

61,310

유형자산의 취득

(14,873,038)

(9,732,259)

무형자산의 처분

1,016

2,073

무형자산의 취득

(521,587)

(731,064)

투자부동산의 처분

263,211

사업결합으로 인한 현금 순유출

(1,027,663)

기타

3,007

재무활동현금흐름

102,806

1,318,312

차입금의 차입

6,392,515

5,428,149

차입금의 상환

(4,611,893)

(3,073,321)

배당금의 지급

(1,474,610)

(800,282)

주식선택권의 행사

3

리스부채의 상환

(212,727)

(243,808)

자기주식의 처분

9,518

7,574

현금및현금성자산의 환율변동효과

538,334

164,736

현금및현금성자산의 감소

(338,765)

(214,012)

기초현금및현금성자산

5,057,982

2,975,989

분기말현금및현금성자산

4,719,217

2,761,977

3. 연결재무제표 주석

제 75 기 3분기 2022년 9월 30일 현재

제 74 기 3분기 2021년 9월 30일 현재

에스케이하이닉스 주식회사와 그 종속기업

1. 회사의 개요(1) 지배기업의 개요

에스케이하이닉스 주식회사(이하 "지배기업")는 1996년에 주식을 한국거래소에 상장한 공개법인으로, 1949년 10월 15일에 설립되어 메모리반도체의 제조 및 판매업을 주업으로 하고 있습니다. 지배기업은 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091에 본사와경기도 성남시 등에 사무소를 두고 있습니다. 지배기업과 그 종속기업(이하 "연결회사")은 경기도 이천시와 충청북도 청주시, 중국 우시(Wuxi)와 충칭(Chongqing), 다롄(Dalian)에 생산공장을 설치ㆍ가동하고 있습니다.2022년 9월 30일 현재 지배기업의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분
소유주식수(주)
지분율(%)

SK스퀘어

146,100,000
20.07

기타주주
541,551,040
74.39

자기주식

40,351,325
5.54

합 계

728,002,365
100.00

당분기말 현재 지배기업의 주식은 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에, 주식예탁증서는 룩셈부르크 증권거래소에 상장되어 있습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명
소재지
주요영업활동
결산월
소유지분율(%)

당분기말
전기말

에스케이하이이엔지㈜
국 내
건설공사 및 서비스
12월
100
100

에스케이하이스텍㈜
국 내
사업지원 및 서비스
12월
100
100

행복나래㈜
국 내
산업자재 유통
12월
100
100

행복모아㈜
국 내
반도체 의류 제조, 제빵 및 서비스
12월
100
100

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
국 내
반도체 연구개발 및 사업지원
12월
100
100

SK hynix America Inc.
미 국
반도체 판매
12월
97.74
97.74

SK hynix Deutschland GmbH
독 일
반도체 판매
12월
100
100

SK hynix Asia Pte.Ltd.
싱가포르
반도체 판매
12월
100
100

SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
홍 콩
반도체 판매
12월
100
100

SK hynix Japan Inc.
일 본
반도체 판매
12월
100
100

SK hynix U.K. Ltd.
영 국
반도체 판매
12월
100
100

SK hynix Semiconductor India Private Ltd.(*1)
인 도
반도체 판매
12월
100
100

SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.
중 국
반도체 판매
12월
100
100

SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
중 국
반도체 판매
12월
100
100

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
대 만
반도체 판매
12월
100
100

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
중 국
반도체 제조
12월
100
100

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(*2)
중 국
반도체 제조
12월
100
100

SK APTECH Ltd.
홍 콩
해외투자법인
12월
100
100

SK hynix Ventures Hong Kong Ltd.
홍 콩
해외투자법인
12월
100
100

SK hynix Italy S.r.l
이탈리아
반도체 연구개발
12월
100
100

SK hynix memory solutions America Inc.(*12),(*13)
미 국
반도체 연구개발
12월
99.96
100

SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.
대 만
반도체 연구개발
12월
100
100

SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.
벨라루스
반도체 연구개발
12월
100
100

SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.(*3)
중 국
해외투자법인
12월
100
100

SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.(*4)
중 국
해외병원자산법인
12월
100
100

SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.(*4)
중 국
해외병원운영법인
12월
70
70

SK hynix cleaning (Wuxi) Ltd.(*4)
중 국
기업 건물 관리 등
12월
100
100

SK hynix system ic (wuxi) Co., Ltd.(*5)
중 국
반도체 제조 및 판매
12월
100
100

SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.(*6)
중 국
해외 산업자재유통
12월
100
100

CHONGQING HAPPYNARAE Co. Ltd.(*7)
중 국
해외 산업자재유통
12월
100
100

SK hynix (Wuxi) Education Technology Co.,Ltd(*4)
중 국
교육법인
12월
100
100

SkyHigh Memory Limited(*5)
홍 콩
반도체 제조 및 판매
12월
60
60

Gauss Labs Inc.
미 국
정보통신업
12월
100
100

SkyHigh Memory China Limited(*9)
중 국
반도체 판매지원
12월
60
60

SkyHigh Memory Limited Japan(*9)
일 본
반도체 판매지원
12월
60
60

HappyNarae America LLC(*6)
미 국
해외 산업자재유통
12월
100
100

HappyNarae Hungary Kft(*6)
헝가리
해외 산업자재유통
12월
100
100

SK hynix Ventures America LLC
미 국
해외투자법인
12월
100
100

SK Hynix (Wuxi) Education Service Development Co., Ltd.(*10)
중 국
교육법인
12월
100
100

SK hynix NAND Product Solutions Corp.(*13)
미 국
반도체 판매, 연구개발 등
12월
99.96
100

SK hynix NAND Product Solutions Taiwan Co., Ltd.(*8), (*13)
대 만
반도체 연구개발 및 판매
12월
99.96
100

SK hynix NAND Product Solutions Canada Ltd.(*8), (*13)
캐나다
반도체 연구개발
12월
99.96
100

SK hynix NAND Product Solutions Mexico, S. DE R.L. DE C.V.(*8), (*13)
멕시코
반도체 연구개발
12월
99.96
100

SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.
중 국
반도체 제조
12월
100
100

SK hynix NAND Product Solutions UK Limited(*8), (*13)
영 국
반도체 판매
12월
99.96
100

SK hynix NAND Product Solutions Israel Ltd.(*8), (*13)
이스라엘
반도체 판매
12월
99.96
100

SK hynix NAND Product Solutions Japan G.K.(*8), (*13)
일 본
반도체 판매
12월
99.96
100

SK hynix NAND Product Solutions International LLC(*8), (*13)
미 국
반도체 판매
12월
99.96
100

SK hynix NAND Product Solutions Asia Pacific LLC(*8), (*13)
미 국
반도체 판매
12월
99.96
100

SK hynix NAND Product Solutions Singapore Pte. Ltd.(*8), (*13)
싱가포르
반도체 판매
12월
99.96
100

SK hynix NAND Product Solutions Malaysia Sdn. Bhd.(*8), (*13)
말레이시아
반도체 판매
12월
99.96
100

SK HYNIX NAND PRODUCT SOLUTIONS POLAND sp. z o.o.(*8), (*13)
폴란드
반도체 연구개발
12월
99.96
100

SK hynix NAND Product Solutions (Beijing) Co., Ltd.(*8), (*13)
중 국
반도체 판매
12월
99.96
100

SK Hynix NAND Product Solutions (Shanghai) Co., Ltd.(*8), (*13)
중 국
반도체 연구개발
12월
99.96
100

주식회사 키파운드리(*14)
한 국
반도체 판매 및 생산 등
12월
100
-

KEY FOUNDRY, INC.(*14)
미 국
반도체 판매
12월
100
-

KEY FOUNDRY SHANGHAI CO.,LTD.(*14)
중 국
반도체 판매
12월
100
-

KEY FOUNDRY LTD.(*14)
대 만
반도체 판매
12월
100
-

Intel NDTM US LLC (*11)
미 국
반도체 연구개발
12월
-
-

Intel Semiconductor Storage Technology (Dalian) Ltd. (*11)
중 국
반도체 생산 지원
12월
-
-

MMT 특정금전신탁
국 내
특정금전신탁
12월
100
100

(*1) 종속기업인 SK hynix Asia Pte. Ltd.의 종속기업입니다.(*2) 종속기업인 SK APTECH Ltd.의 종속기업입니다.(*3) 종속기업인 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.의 종속기업입니다.(*4) 종속기업인 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.의 종속기업입니다.(*5) 종속기업인 에스케이하이닉스시스템아이씨㈜의 종속기업입니다.(*6) 종속기업인 행복나래㈜의 종속기업입니다.(*7) 종속기업인 SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.의 종속기업입니다.(*8) 종속기업인 SK hynix NAND Product Solutions Corp.의 종속기업입니다.(*9) 종속기업인 SkyHigh Memory Limited의 종속기업입니다.(*10) 종속기업인 SK hynix (Wuxi) Education Technology Co.,Ltd.의 종속기업입니다.(*11) 당분기말 현재 법적소유권은 인텔에게 있으며 2025년으로 예상되는 인텔 NAND사업부문 인수 2차 종결을 통하여 소유권을 획득할 예정이나 연결회사가 지배력을 보유하고 있다고 판단하여 종속기업으로 편입하였습니다.

(*12) 당분기말 당사 종속기업인 SK hynix NAND Product Solutions Corp.으로 보유 지분을 이전하였습니다.(*13) 당분기말 당사 종속기업인 SK hynix NAND Product Solutions Corp.에 주식선택권 지급으로 지분율이 하락하였습니다.(*14) 당분기말 당사가 100% 지분 취득을 완료함에 따라 종속회사에 편입되었습니다.

(3) 당분기 중 연결대상 종속기업의 변동내역은 다음과 같습니다.

구분
기업명
사 유

종속기업 추가
주식회사 키파운드리
신규 지분 취득

KEY FOUNDRY, INC.

KEY FOUNDRY SHANGHAI CO.,LTD.

KEY FOUNDRY LTD.

(4) 당분기말과 전기말 현재 주요 종속기업의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

종속기업명
당분기말
전기말

총자산
총부채
총자본
총자산
총부채
총자본

SK hynix America Inc.
5,211,873
4,845,720
366,153
4,454,161
3,957,705
496,456

SK hynix Asia Pte. Ltd.
593,319
458,621
134,698
730,395
633,206
97,189

SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
442,122
250,351
191,771
584,669
421,736
162,933

SK hynix U.K. Ltd.
453,478
402,072
51,406
455,626
432,541
23,085

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
297,111
288,952
8,159
580,449
550,944
29,505

SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
1,580,368
1,140,816
439,552
1,537,853
1,159,683
378,170

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
13,565,818
6,958,777
6,607,041
13,097,483
7,006,089
6,091,394

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
1,207,623
339,683
867,940
1,061,317
314,466
746,851

SK hynix NAND Product Solutions Corp. 및 종속기업
17,353,626
11,130,372
6,223,254
13,095,691
9,626,627
3,469,064

(5) 당분기와 전분기 중 주요 종속기업의 요약 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

종속기업명
당분기
전분기

매출액
분기순손익
매출액
분기순손익

SK hynix America Inc.
15,666,175
(207,565)
11,755,379
33,803

SK hynix Asia Pte. Ltd.
2,245,156
15,195
2,368,641
3,605

SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
1,709,419
(3,649)
1,906,632
3,424

SK hynix U.K. Ltd.
1,021,380
20,754
904,023
1,354

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
1,924,888
(17,086)
2,212,993
2,029

SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
8,571,524
32,837
9,534,126
80,104

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
4,173,176
(537,085)
3,470,228
(72,047)

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
856,374
64,720
708,278
53,805

SK hynix NAND Product Solutions Corp. 및 종속기업
3,849,070
(871,693)
-
(44,199)

(6) 당분기말과 전기말 현재 연결회사에 대한 중요한 비지배지분은 없습니다.

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

연결회사의 2022년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2022년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서연결회사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 9월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' - 개념체계에 대한 참조(개정)

사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(5) 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업

·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

·기업회계기준서 제1041호 '농림어업' : 공정가치 측정

2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시

중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다.

동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정

기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.2 회계정책분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 영업부문

연결회사는 반도체 제품의 제조 및 판매의 단일영업부문으로 구성되어 있습니다. 연결회사의 최고영업의사결정권자는 영업전략을 수립하는 과정에서 검토되는 보고정보에 반도체사업부문의 성과를 검토하고 있습니다.

(1) 당분기말과 전기말 현재 지역별 비유동자산(금융상품, 기타수취채권, 관계기업 및 공동기업투자, 이연법인세자산 제외)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

국 내
45,973,752
40,474,770

중 국
21,488,221
19,484,394

아시아(중국 제외)
18,308
17,065

미 국
543,113
426,723

유 럽
16,440
16,230

합 계
68,039,834
60,419,182

(2) 당분기 중 단일 외부고객으로부터의 매출액이 연결회사 전체 매출액의 10%를 상회하는 고객 (가), (나)로부터 발생한 매출액은 각각 4,332,591백만원, 3,985,640백만원이며, 전분기 중 단일 외부고객으로부터의 매출액이 연결회사 전체 매출액의 10%를 상회하는 고객 (가), (나)로부터 발생한 매출액은 각각 3,496,722백만원, 3,115,516백만원입니다.

5. 금융상품의 범주별 분류(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치로측정하는 금융자산
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산
상각후원가로측정하는 금융자산
기타금융자산
합 계

현금및현금성자산
-
-
4,719,217
-
4,719,217

단기금융상품
222,500
-
345,749
-
568,249

단기투자자산
1,924,783
-
-
-
1,924,783

매출채권(*)
-
476,068
8,043,574
-
8,519,642

기타수취채권
-
-
572,393
-
572,393

기타금융자산
-
-
760
318,245
319,005

장기투자자산
6,554,470
-
-
-
6,554,470

합 계
8,701,753
476,068
13,681,693
318,245
23,177,759

(*) 연결회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 연결재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치로측정하는 금융자산
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산
상각후원가로측정하는 금융자산
기타금융자산
합 계

현금및현금성자산
-
-
5,057,982
-
5,057,982

단기금융상품
222,500
-
252,137
-
474,637

단기투자자산
3,139,923
-
-
-
3,139,923

매출채권(*)
-
980,487
7,286,624
-
8,267,111

기타수취채권
-
-
510,981
-
510,981

기타금융자산
-
-
30,076
61,093
91,169

장기투자자산
6,665,513
-
-
-
6,665,513

합 계
10,027,936
980,487
13,137,800
61,093
24,207,316

(*) 연결회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 연결재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가로측정하는 금융부채

매입채무
2,476,315

미지급금
9,058,077

기타지급채무(*)
2,628,446

차입금
22,021,473

리스부채
1,804,806

기타금융부채
5,169

합 계
37,994,286

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가로측정하는 금융부채
기타금융부채
합 계

매입채무
1,359,247
-
1,359,247

미지급금
7,339,748
-
7,339,748

기타지급채무
2,310,749
-
2,310,749

차입금
17,623,809
-
17,623,809

리스부채
1,525,762
-
1,525,762

기타금융부채
4,517
702
5,219

합 계
30,163,832
702
30,164,534

(*) 당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

보증금
10,281
5,702

미지급비용
2,552,737
2,272,614

소 계
2,563,018
2,278,316

비유동:

보증금
9,478
8,690

장기미지급비용
55,950
23,743

소 계
65,428
32,433

합 계
2,628,446
2,310,749

6. 금융위험관리(1) 금융위험관리연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율위험 및 가격위험),신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2021년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 연결회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

① 시장위험 (가) 환율변동위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화, 위안화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 연결회사의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)

구 분
자 산
부 채

현지통화
원화환산
현지통화
원화환산

USD
15,980
22,927,835
18,745
26,895,222

JPY
878
8,725
51,673
513,243

CNY
1,323
264,195
2,514
501,996

EUR
9
13,210
120
168,814

또한, 연결회사는 외화사채 및 차입금의 환위험을 회피하기 위하여 주석 20에서 설명하는 바와 같이 통화스왑계약 및 통화이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.당분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
10% 상승시
10% 하락시

USD
(253,647)
253,647

JPY
(50,452)
50,452

CNY
(23,780)
23,780

EUR
(15,560)
15,560

(나) 이자율위험

연결회사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 금융자산 등으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.연결회사는 현금흐름 이자율위험을 변동이자수취/고정이자지급 스왑을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율 스왑은 변동이자부 차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 일반적으로, 연결회사는 변동이자율로 차입금을 발생시킨 후 고정이자율로 스왑을 하게 됩니다. 스왑계약에 따라 연결회사는 거래상대방과 특정기간(주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고정이자와 변동이자의차이를 결제하게 됩니다.

연결회사는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 연결회사는 변동금리부 차입금 717,400백만원에 대해 통화이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 변동금리부 차입금 143,480백만원에 대해 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 따라서, 이자율 변동에 따른 해당 차입금에 대한 이자비용 변동으로 인한 당기 법인세비용차감전순이익은 변동하지 않습니다.한편, 다른 변동금리부 차입금 및 변동금리부 금융자산에 대하여 당분기말 현재 다른모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 연결회사의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 순이자비용으로 인한 법인세비용차감전순이익은 79,923백만원(전분기: 32,938백만원) 만큼 증가 또는 감소할 것입니다.

(다) 가격위험 연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.② 신용위험

신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

(가) 매출채권 및 기타수취채권연결회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결회사는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 연결회사의신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액입니다.

(나) 기타의 자산현금및현금성자산, 단기금융상품, 장ㆍ단기투자자산 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 연결회사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결회사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결회사는 다수의 금융기관에 현금및현금성자산과 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

③ 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.연결회사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

(2) 자본관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

부 채 (A)
40,822,614
34,195,416

자 본 (B)
68,723,186
62,191,058

현금및현금성자산 등 (C) (*)
7,212,249
8,672,542

차입금 (D)
22,021,473
17,623,809

부채비율 (A/B)
59.40%
54.98%

순차입금비율 (D-C)/B
21.55%
14.39%

(*) 현금및현금성자산, 단기금융상품 및 단기투자자산의 합계액입니다.

주요 차입금 계약상 연결회사는 일정 수준의 당좌비율, 부채비율, 특정 자산 및 지분의 보유비율 등을 준수해야 하며, 연결회사는 당분기말 현재 이러한 조건을 준수하였습니다.(3) 공정가치공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

단기금융상품
222,500
-
-
222,500
222,500

단기투자자산
1,924,783
-
1,924,783
-
1,924,783

매출채권(*1)
476,068
-
476,068
-
476,068

장기투자자산
6,554,470
-
-
6,554,470
6,554,470

기타금융자산
318,245
-
318,245
-
318,245

소 계
9,496,066
-
2,719,096
6,776,970
9,496,066

공정가치로 측정되지 않는 금융자산:

현금및현금성자산(*2)
4,719,217
-
-
-
-

단기금융상품(*2)
345,749
-
-
-
-

매출채권(*2)
8,043,574
-
-
-
-

기타수취채권(*2)
572,393
-
-
-
-

기타금융자산(*2)
760
-
-
-
-

소 계
13,681,693
-
-
-
-

금융자산 합계
23,177,759
-
2,719,096
6,776,970
9,496,066

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

매입채무(*2)
2,476,315
-
-
-
-

미지급금(*2)
9,058,077
-
-
-
-

기타지급채무(*2)
2,628,446
-
-
-
-

차입금
22,021,473
-
20,920,840
-
20,920,840

리스부채(*2)
1,804,806
-
-
-
-

기타금융부채(*2)
5,169
-
-
-
-

금융부채 합계
37,994,286
-
20,920,840
-
20,920,840

(*1) 연결회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

단기금융상품
222,500
-
-
222,500
222,500

단기투자자산
3,139,923
-
3,139,923
-
3,139,923

매출채권(*1)
980,487
-
980,487
-
980,487

장기투자자산
6,665,513
-
-
6,665,513
6,665,513

기타금융자산
61,093
-
61,093
-
61,093

소 계
11,069,516
-
4,181,503
6,888,013
11,069,516

공정가치로 측정되지 않는 금융자산:

현금및현금성자산(*2)
5,057,982
-
-
-
-

단기금융상품(*2)
252,137
-
-
-
-

매출채권(*2)
7,286,624
-
-
-
-

기타수취채권(*2)
510,981
-
-
-
-

기타금융자산(*2)
30,076
-
-
-
-

소 계
13,137,800
-
-
-
-

금융자산 합계
24,207,316
-
4,181,503
6,888,013
11,069,516

공정가치로 측정되는 금융부채 :

기타금융부채
702
-
702
-
702

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

매입채무(*2)
1,359,247
-
-
-
-

미지급금(*2)
7,339,748
-
-
-
-

기타지급채무(*2)
2,310,749
-
-
-
-

차입금
17,623,809
-
17,491,195
-
17,491,195

리스부채(*2)
1,525,762
-
-
-
-

기타금융부채(*2)
4,517
-
-
-
-

소 계
30,163,832
-
17,491,195
-
17,491,195

금융부채 합계
30,164,534
-
17,491,897
-
17,491,897

(*1) 연결회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

③ 가치평가기법수준 2 및 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
평 가
환율변동
분기말

단기금융상품
222,500
-
-
-
-
222,500

장기투자자산
6,665,513
98,945
(5,727)
(4,748)
(199,513)
6,554,470

7. 매출채권 및 기타수취채권(1) 당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

미수금
133,194
118,120

미수수익
3,395
2,252

단기대여금
14,153
11,104

단기보증금
65,446
39,988

소 계
216,188
171,464

비유동:

장기미수금
1,318
3

장기대여금
285,058
292,300

보증금
69,551
46,984

기타
278
230

소 계
356,205
339,517

합 계
572,393
510,981

(2) 대손충당금의 내역당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타수취채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

채권액
대손충당금
장부금액
채권액
대손충당금
장부금액

매출채권
8,520,716
(1,074)
8,519,642
8,268,072
(961)
8,267,111

유동성 기타수취채권
217,462
(1,274)
216,188
172,739
(1,275)
171,464

비유동성 기타수취채권
357,552
(1,347)
356,205
340,647
(1,130)
339,517

합 계
9,095,730
(3,695)
9,092,035
8,781,458
(3,366)
8,778,092

(3) 당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
대손상각비
환 입
제 각
환율변동
분기말

매출채권
961
-
(4)
-
117
1,074

유동성 기타수취채권
1,275
-
(1)
-
-
1,274

비유동성 기타수취채권
1,130
-
-
-
217
1,347

합 계
3,366
-
(5)
-
334
3,695

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
대손상각비
환 입
제 각
환율변동
분기말

매출채권
44
866
-
-
4
914

유동성 기타수취채권
1,278
-
(3)
-
-
1,275

비유동성 기타수취채권
1,154
-
-
-
94
1,248

합 계
2,476
866
(3)
-
98
3,437

8. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

취득원가
평가충당금
장부금액
취득원가
평가충당금
장부금액

상 품
4,035
(92)
3,943
2,650
(48)
2,602

제 품
3,869,058
(448,601)
3,420,457
1,357,610
(113,566)
1,244,044

재공품
8,602,802
(116,191)
8,486,611
5,910,133
(104,981)
5,805,152

원재료
1,875,895
(34,131)
1,841,764
1,074,600
(34,393)
1,040,207

저장품
885,878
(66,478)
819,400
771,626
(56,324)
715,302

미착품
92,799
-
92,799
109,298
-
109,298

합 계
15,330,467
(665,493)
14,664,974
9,225,917
(309,312)
8,916,605

9. 기타유동자산 및 기타비유동자산당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니 다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

선급금
58,142
69,010

선급비용
351,869
177,125

부가세대급금
811,641
534,958

계약자산
39,749
56,700

기타
155
793

소 계
1,261,556
838,586

비유동:

장기선급금
45,592
68,347

장기선급비용
46,331
54,451

기타
14,588
6,479

소 계
106,511
129,277

합 계
1,368,067
967,863

10. 관계기업 및 공동기업투자(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
회사명
소재지
주요 영업활동
당분기말
전기말

지분율(%)
순자산지분금액
장부금액
지분율(%)
장부금액

관계기업 및 공동기업
SK China Company Limited(*1)
중국
컨설팅및투자
11.87
376,447
429,044
11.87
343,987

SK South East Asia Investment Pte.Ltd.
싱가포르
컨설팅및투자
20.00
414,673
414,673
20.00
347,317

매그너스사모투자합자회사(*3)
국내
투자
49.76
81,588
81,588
49.76
183,760

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
중국
반도체 부품 제조
45.00
148,892
147,791
45.00
123,864

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
중국
파운드리사업
50.10
241,218
242,808
50.10
226,773

우시시신파직접회로산업원유한공사
중국
과학기술단지 개발
30.00
36,745
36,745
30.00
33,288

SiFive Inc.(*2)
미국
반도체 설계 및 제조
7.28
24,072
50,205
7.55
43,499

기타

142,403
148,777

107,940

합 계

1,466,038
1,551,631

1,410,428

(*1) 회사의 경영진이 이사회에 참여하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

(*2) 이사선임권을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.(*3) 당분기 중 201,228백만원의 원금을 회수하였습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
지분법손익
지분법자본변동
배 당
기 말

SK China Company Limited
343,987
-
-
616
84,441
-
429,044

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
347,317
-
-
(292)
67,648
-
414,673

매그너스사모투자합자회사
183,760
-
(201,228)
99,056
-
-
81,588

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
123,864
-
-
15,288
26,022
(17,383)
147,791

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
226,773
-
-
(158)
16,193
-
242,808

우시시신파직접회로산업원유한공사
33,288
1,128
-
(132)
2,461
-
36,745

SiFive Inc
43,499
-
-
1,911
4,795
-
50,205

기타
107,940
34,019
(226)
2,956
5,173
(1,085)
148,777

합 계
1,410,428
35,147
(201,454)
119,245
206,733
(18,468)
1,551,631

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
지분법손익
지분법자본변동
배 당
기 말

SK China Company Limited
257,474
-
-
114,427
32,681
-
404,582

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
325,006
-
-
6,606
30,666
-
362,278

매그너스사모투자합자회사
150,840
-
-
45,069
-
-
195,909

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
113,430
-
-
11,334
9,508
(16,771)
117,501

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
195,423
-
-
8,087
19,037
-
222,547

기타
124,071
40,062
-
(1,092)
5,240
(1,129)
167,152

합 계
1,166,244
40,062
-
184,431
97,132
(17,900)
1,469,969

(3) 당분기말과 전기말 현재 주요 관계기업과 공동기업의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
유동자산
비유동자산
유동부채
비유동부채

SK China Company Limited
1,105,610
2,434,084
33,040
334,196

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
160,931
3,476,893
520,053
-

매그너스사모투자합자회사
120,918
-
39,330
-

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
295,882
408,034
164,019
209,024

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
185,503
589,888
26,216
267,702

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
유동자산
비유동자산
유동부채
비유동부채

SK China Company Limited
982,428
1,841,336
52,979
314,823

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
132,551
2,841,200
411,228
-

매그너스사모투자합자회사
241,256
514,986
132,763
439,719

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
279,304
357,074
129,193
225,942

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
176,141
580,937
20,139
287,473

(4) 당분기와 전분기 중 주요 관계기업과 공동기업의 요약 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

매출액
분기순손익
매출액
분기순손익

SK China Company Limited
16,370
5,195
54,317
964,321

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
52,806
(1,460)
1,169
33,032

매그너스사모투자합자회사
154,892
99,056
394,717
45,069

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
555,445
30,432
464,681
25,813

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
46,386
(316)
55,821
16,142

11. 장기투자자산당분기와 전분기 중 장기투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
6,665,513
6,139,627

취득

98,945
74,920

처분
(5,727)
(5,337)

평가이익(손실)
(4,748)
6,611

환율변동
(199,513)
34,690

기말장부금액
6,554,470
6,250,511

12. 유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
53,034,270
41,230,562

취득
14,543,358
9,155,532

사업결합으로 인한 증가 (주석35)
343,923
-

손상
(7,691)
-

처분 및 폐기
(157,133)
(10,521)

대체
(12,662)
39,997

감가상각
(9,540,805)
(7,029,772)

환율변동
2,200,959
921,936

기말장부금액
60,404,219
44,307,734

(2) 당분기말 현재 연결회사의 일부 기계장치 등은 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 32 참조).

13. 리스

(1) 당분기와 전분기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
1,597,344
1,707,645

증가
351,878
105,904

종료
(19,446)
(39,160)

감가상각
(243,009)
(255,375)

환율변동
71,488
62,451

기말장부금액
1,758,255
1,581,465

(2) 당분기와 전분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
1,525,762
1,643,716

증가
378,199
105,975

종료
(19,446)
(39,243)

이자비용
27,540
24,255

지급
(201,056)
(250,950)

환율변동
93,807
87,086

기말장부금액
1,804,806
1,570,839

14. 무형자산

당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
5,065,132
3,400,278

취득
599,098
693,739

사업결합으로 인한 증가(주석35)
197,186
11

처분 및 폐기
(4,084)
(14,737)

상각
(675,990)
(576,471)

손상차손 및 환입
(50,107)
(385)

대체
(26,896)
3,451

기타(*)
404,046
34,764

기말장부금액
5,508,385
3,540,650

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

15. 투자부동산(1) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
164,197
209,417

감가상각
(1,011)
(1,252)

처분
(161,926)
-

대체(*)
-
(43,448)

기말장부금액
1,260
164,717

(*) 전분기 중 투자부동산에서 유형자산으로 대체되었습니다.(2) 당분기 중 발생한 투자부동산의 감가상각비 1,011백만원(전분기: 1,252백만원)은 전액 매출원가에 포함되어 있습니다.(3) 당분기 중 투자부동산과 관련하여 발생한 임대수익은 11,162백만원(전분기: 11,045백만원)입니다.

16. 차입금

당분기말과 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

단기차입금
1,901,840
233,199

유동성장기차입금
2,548,416
2,087,796

유동성사채
979,569
559,768

소 계
5,429,825
2,880,763

비유동:

장기차입금
9,597,725
7,529,063

사채
6,993,923
7,213,983

소 계
16,591,648
14,743,046

합 계
22,021,473
17,623,809

17. 기타유동부채 및 기타비유동부채

당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

선수금
27,413
22,158

선수수익
6,652
486

예수금
112,532
134,811

계약부채
116,454
125,414

기타
27,939
11,911

소 계
290,990
294,780

비유동:

기타장기종업원급여부채
95,282
94,005

기타
1
1

소 계
95,283
94,006

합 계
386,273
388,786

18. 충당부채

(1) 당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
전 입
사 용
환 입
분기말

판매보증충당부채
3,327
485,203
(2,979)
-
485,551

배출부채
6,840
5,307
-
(8,790)
3,357

합 계
10,167
490,510
(2,979)
(8,790)
488,908

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
전 입
사 용
환 입
분기말

판매보증충당부채
3,015
652
(320)
-
3,347

배출부채
10,782
3,351
(9,727)
-
4,406

합 계
13,797
4,003
(10,047)
-
7,753

(2) 판매보증충당부채연결회사는 무상 품질보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험율 등을 기초로 추정하여 충당부채를 인식하고 있으며, 과거 특정 제품의 품질 저하 현상과 관련하여 제품 교환 등 연결회사가 부담할 것으로 예상되는 금액을별도로 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. (3) 배출부채연결회사는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

① 당분기말 현재 당기 이행연도에 대한 무상할당 배출권과 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위: 만tCO2-eq)

구 분
당분기말

무상할당 배출권
545

배출량 추정치
540

② 당분기 중 배출권 증감 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 만tCO2-eq)

구 분
2021년도분

기초
3

무상할당
538

매입
2

정부제출
(511)

차입
-

이월
(7)

매각
(25)

기말
-

19. 종업원급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

확정급여채무의 현재가치
2,742,825
2,392,020

사외적립자산의 공정가치
(2,884,636)
(2,819,782)

순확정급여부채
(141,811)
(427,762)

확정급여부채
119,395
1,200

확정급여자산(*)
261,206
428,962

(*) 당분기말과 전기말 현재 지배회사와 일부 종속기업들의 확정급여제도의 초과적립액 261,206백만원과 428,962백만원을 종업원급여자산으로 표시하였습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
2,392,020
2,169,154

당기근무원가
199,836
191,960

이자원가
70,057
55,890

관계사전출입액
75
16

퇴직급여지급액
(74,220)
(71,082)

사업결합으로 인한 증가
154,948
-

기타
109
55

기말장부금액
2,742,825
2,345,993

(3) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
2,819,782
2,228,377

이자수익
82,151
57,466

기여금납입액
60,314
210

관계사전출입액
815
(252)

퇴직급여지급액
(87,073)
(88,270)

재측정요소
(36,758)
(20,840)

사업결합으로 인한 증가
45,310
-

기타
95
33

기말장부금액
2,884,636
2,176,724

(4) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

당기근무원가
67,809
199,836
63,799
191,960

순이자원가
(3,505)
(12,094)
(528)
(1,576)

합 계
64,304
187,742
63,271
190,384

(5) 당분기 중 확정기여형 연금제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 4,684백만원(전분기: 2,280백만원)입니다.

20. 파생상품거래

(1) 통화스왑 및 이자율 스왑 ① 당분기말 현재 현금흐름위험회피회계를 적용한 통화스왑 및 이자율스왑 거래내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 외화 천단위)

위험회피대상
위험회피수단

차입일
대상항목
대상위험
계약종류
체결기관
계약기간

2019.09.17
고정금리외화사채 (액면금액 USD 500,000)
환율변동위험
통화스왑계약
국민은행 등
2019.09.17 ~ 2024.09.17

2019.10.02
변동금리외화시설대출 (액면금액 USD 500,000)
환율변동위험 및 이자율위험
통화이자율스왑계약
산업은행
2019.10.02 ~ 2026.10.02

2020.02.03
변동금리 일반대출 (액면가액 USD 50,000)
이자율변동위험
이자율스왑계약
우리은행
2020.02.03 ~ 2023.02.03

2020.03.18
변동금리 일반대출 (액면가액 USD 50,000)
이자율변동위험
이자율스왑계약
우리은행
2020.03.18 ~ 2023.02.03

② 연결회사가 보유하고 있는 파생금융상품의 당분기말 공정가치는 재무제표상 비유동자산에 파생금융자산의 계정으로 계상되어 있으며 그 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)

구분
위험회피대상항목
현금흐름위험회피회계적용
공정가치

통화스왑
고정금리외화사채 (액면금액 USD 500,000)
122,377
122,377

통화이자율스왑
변동금리외화시설대출 (액면금액 USD 500,000)
159,592
159,592

이자율스왑
변동금리 일반대출 (액면가액 USD 50,000)
738
738

이자율스왑
변동금리 일반대출 (액면가액 USD 50,000)
992
992

파생금융자산 합계
283,699

당분기말 현재 위험회피수단으로 지정된 파생상품의 공정가치 변동은 모두 위험회피에 효과적이므로 전액 기타포괄손익으로 인식하였습니다.

(2) 옵션계약① 연결회사는 종속기업인 SkyHigh Memory Ltd.의 비지배 주주인 Cypress사와의 계약을 통해 다음의 옵션을 보유하고 있습니다.

평가대상
구분
상세내역

풋옵션
권리자
Cypress

의무자
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜ (SKHYSI)

내용
Joint Venture Agreement 체결일로부터 5 년이 경과한 시점에서 동 계약의 연장과 관련한 합의가 실패하는 경우, Cypress 는 Cypress 가 보유하고 있는 주식 전량을 SKHYSI 에게 주당 장부가액으로 매도할 수 있는 권리를가짐

콜옵션
권리자
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜ (SKHYSI)

의무자
Cypress

내용
Joint Venture Agreement 체결일로부터 5 년이 경과한 시점에서 동 계약의 연장과 관련한 합의가 실패하는 경우, SKHYSI 는 Cypress 가 보유하고 있는 주식 전량을 Cypress 로부터 주당 장부가액으로 매입할 수 있는 권리를 가짐

② 연결회사가 보유하고 있는 옵션의 당분기말 현재 평가 금액은 다음과 같으며, 당분기 중 옵션의 가치 변동분을 금융수익으로 인식하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분
현금흐름위험회폐회계적용
매매목적회계적용
공정가치

콜옵션
-
34,808
34,808

풋옵션
-
(262)
(262)

파생금융자산
34,546

21. 자본금, 자본잉여금 및 기타자본(1) 당분기말 현재 지배기업의 수권주식수는 9,000,000천주이고, 1주당 액면금액은 5,000원입니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 보통주 발행주식수, 보통주자본금, 자본잉여금 및 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천주)

구 분
당분기말
전기말

보통주 발행주식수(*1)
731,530
731,530

보통주자본금
3,657,652
3,657,652

자본잉여금:

주식발행초과금
3,625,797
3,625,797

기타
710,373
708,846

합 계
4,336,170
4,334,643

기타자본:

자기주식(*2)
(2,300,387)
(2,302,119)

주식선택권(*3)
5,356
7,557

기타(*3)
(20,140)
-

합 계
(2,315,171)
(2,294,562)

자기주식수
40,351
40,382

(*1) 당분기말 현재 과거 이익소각의 영향으로 인하여 상장주식 총수 728,002천주와발행주식 총수에 차이가 있습니다.(*2) 연결회사는 자기주식 30,367주를 처분하여 자기주식처분이익 1,527백만원이 발생하였습니다.(*3) 연결회사는 주식기준보상을 주식결제형에서 현금결제형으로 변경함에 따라 공정가치 차이금액을 기타자본에 반영하였습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 지배기업의 유통주식수는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당분기말
전기말

상장주식수
자기주식
유통주식수
상장주식수
자기주식
유통주식수

상장주식수
728,002,365
40,351,325
687,651,040
728,002,365
40,381,692
687,620,673

22. 기타포괄손익누계액당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

지분법자본변동
260,783
54,051

해외사업장외화환산차이
2,470,266
598,741

파생상품평가손익
31,708
22,479

합 계
2,762,757
675,271

23. 이익잉여금당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

법정적립금(*1)
535,877
429,983

임의적립금(*2)
235,506
235,506

미처분이익잉여금(*3)
59,461,525
55,118,579

합 계
60,232,908
55,784,068

(*1) 지배기업은 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.(*2) 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.(*3) 당분기 중 21년도 연차 배당금1,058,936백만원 및 22년 분기 배당금 412,590백만원이 지급되었습니다.

24. 매출액(1) 당분기와 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

제품 등의 판매
10,962,408
36,891,298
11,789,903
30,572,194

용역의 제공
20,475
58,239
15,421
48,989

합 계
10,982,883
36,949,537
11,805,324
30,621,183

(2) 당분기와 전분기 중 매출액의 품목별 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

DRAM
6,954,326
23,593,637
8,312,960
21,881,212

NAND Flash
3,388,185
11,819,440
3,044,004
7,357,208

기타
640,372
1,536,460
448,360
1,382,763

합 계
10,982,883
36,949,537
11,805,324
30,621,183

(3) 당분기와 전분기 중 지역별(법인소재지 기준) 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

국 내
397,823
944,350
344,933
1,064,963

중 국
2,753,335
10,778,218
4,456,709
11,583,118

아시아(중국 제외)
1,219,391
4,689,194
1,992,788
5,148,484

미 국
6,167,748
19,248,419
4,601,148
11,687,066

유 럽
444,586
1,289,356
409,746
1,137,552

합 계
10,982,883
36,949,537
11,805,324
30,621,183

(4) 당분기와 전분기 중 매출액의 수익인식시기에 대한 구분내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

한 시점에 이행
10,962,408
36,891,298
11,789,903
30,572,194

기간에 걸쳐 이행
20,475
58,239
15,421
48,989

합 계
10,982,883
36,949,537
11,805,324
30,621,183

25. 판매비와관리비당분기와 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

급여
278,882
849,738
203,373
572,856

퇴직급여
12,265
35,437
11,767
35,349

복리후생비
58,789
160,525
39,780
133,729

지급수수료
266,465
761,350
128,910
353,131

감가상각비
66,386
193,048
54,633
158,862

무형자산상각비
97,929
388,372
148,802
375,175

운반보관비
16,741
43,483
12,447
37,588

세금과공과
27,863
77,511
22,287
59,952

광고선전비
29,689
75,334
28,110
61,373

소모품비
30,683
85,321
23,563
67,426

판매촉진비
43,677
150,130
36,336
125,729

품질관리비
76,406
493,944
2,599
4,635

기타
96,273
239,340
40,923
123,546

소 계
1,102,048
3,553,533
753,530
2,109,351

경상개발비:

연구개발비 총지출액
1,204,215
3,562,639
971,546
2,906,412

개발비 자산화
(89,161)
(199,184)
(65,843)
(307,533)

소 계
1,115,054
3,363,455
905,703
2,598,879

합 계
2,217,102
6,916,988
1,659,233
4,708,230

26. 비용의 성격별 분류당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

제품 및 재공품의 변동
(2,331,206)
(4,857,872)
198,392
286,360

원재료, 저장품 및 소모품 사용
2,962,291
8,186,038
1,369,148
5,249,265

종업원급여
1,771,295
5,368,988
1,441,803
3,915,750

감가상각 및 무형자산 상각
3,562,078
10,449,249
2,708,159
7,855,759

지급수수료
958,353
2,663,187
615,243
1,800,235

동력 및 수도광열비
573,335
1,563,768
405,232
1,165,591

수선비
401,858
1,151,774
1,014,788
1,663,440

외주가공비
448,853
1,240,890
255,439
766,111

기타
1,076,190
2,694,601
(306,684)
51,845

대체: 개발비자산화 등
(95,724)
(218,877)
(68,017)
(323,989)

합 계(*)
9,327,323
28,241,746
7,633,503
22,430,367

(*) 분기연결포괄손익계산서 상의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

27. 금융수익 및 금융비용당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

금융수익:

이자수익
27,383
44,424
6,038
16,804

배당금수익
171
1,277
(179)
4,959

외환차이(*)
2,044,908
4,079,679
612,170
1,384,771

단기투자자산처분이익
19,624
44,529
12,268
25,467

기타
3,543
8,980
19,523
31,757

합 계
2,095,629
4,178,889
649,820
1,463,758

금융비용:

이자비용
148,733
332,288
66,007
196,770

외환차이(*)
1,912,242
4,275,307
208,080
881,714

기타
3,190
8,293
21
1,831

합 계
2,064,165
4,615,888
274,108
1,080,315

순금융수익
31,464
(436,999)
375,712
383,443

(*) 당분기 중 발생한 장기투자자산의 환율변동효과 (-)227,494백만원(전분기: 34,690백만원)이 포함되어 있습니다.

28. 기타영업외수익과 기타영업외비용

(1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

유형자산처분이익
19,927
126,144
24,245
57,064

투자부동산처분이익
-
64,418
-
-

기타
10,170
23,687
5,624
21,558

합 계
30,097
214,249
29,869
78,622

(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

유형자산처분손실
471
3,830
2,259
7,219

무형자산처분손실
1,395
3,133
948
2,936

매출채권처분손실
4,253
8,366
1,410
3,912

유형자산손상차손
-
7,691
-
-

무형자산손상차손
24,621
50,272
337
385

기부금
16,763
57,293
5,308
47,989

기타
12,898
49,480
9,998
24,537

합 계
60,401
180,065
20,260
86,978

29. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항이 포함되어 있습니다.

30. 주당이익주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 지배기업 소유주지분순이익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.(1) 기본주당이익

(단위: 주, 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

지배기업소유주지분 분기순이익
1,106,741
5,957,124
3,310,823
6,285,784

가중평균유통보통주식수(*)
687,651,040
687,644,127
687,620,673
686,003,445

기본주당이익
1,609원
8,663원
4,815원
9,163원

(*) 주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

발행주식수
728,002,365
728,002,365
728,002,365
728,002,365

자기주식 효과
(40,351,325)
(40,358,238)
(40,381,692)
(41,998,920)

가중평균유통보통주식수
687,651,040
687,644,127
687,620,673
686,003,445

(2) 희석주당이익

(단위: 백만원, 주)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

보통주희석분기순이익
1,106,741
5,957,124
3,310,823
6,285,784

가중평균희석유통보통주식수(*)
687,770,455
687,805,980
687,842,560
686,260,372

희석주당이익
1,609원
8,661원
4,813원
9,159원

(*) 희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

가중평균유통보통주식수
687,651,040
687,644,127
687,620,673
686,003,445

주식선택권 효과
119,415
161,853
221,887
256,927

가중평균희석유통보통주식수
687,770,455
687,805,980
687,842,560
686,260,372

31. 특수관계자 및 대규모기업집단 소속회사와 거래(1) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
회사명

관계기업
Stratio, Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte. Ltd., TCL Fund,SK South East Asia Investment Pte. Ltd.,Hushan Xinju (Chengdu) Venture Investment Center(Smartsource)농업회사법인 푸르메소셜팜㈜, 우시시신파직접회로산업원유한공사, 미래에셋위반도체 제1호창업벤처전문사모투자합작회사매그너스사모투자합자회사, 엘엔에스 10호 Early Stage III 투자조합, SiFive Inc., YD-SK-KDB 소셜밸류Ningbo Zhongxin Venture Capital Partnership (Limited Partnership), 강소KVTS반도체과학기술유한회사, Sapeon Inc

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd., Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.반도체성장 전문투자형 사모투자신탁, 시스템반도체 상생 전문투자형 사모투자신탁

기타특수관계자
연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 SK스퀘어㈜ 및 그 종속기업과 SK스퀘어㈜의 지배기업인 SK㈜와 그 종속기업

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요거래 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
회사명
매출 등
매입 등
자산취득

3개월
누 적
3개월
누 적
3개월
누 적

관계기업
SK China Company Limited
10
25
4,285
9,194
-
-

푸르메소셜팜㈜
-
-
9
31
-
-

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
622
1,769
173,617
495,359
7,824
15,643

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
55
175
10,023
26,568
-
-

기타특수관계자
SK텔레콤㈜
17,178
60,840
11,328
26,654
5,324
8,951

SK㈜(*1)
5,980
16,146
93,041
263,590
24,815
114,900

ESSENCORE Limited
185,127
503,927
-
-
-
-

SK에코플랜트㈜
9,068
30,185
8
8
428,621
1,332,590

SK에코엔지니어링㈜
-
-
-
-
22,977
111,215

SK에너지㈜
15,162
37,737
24,085
97,059
-
-

SK네트웍스㈜
1,531
4,752
2,893
6,964
79
260

에스케이씨솔믹스㈜
318
1,007
39,244
113,975
85
537

충청에너지서비스㈜
-
13
6,757
36,527
9
9

SK머티리얼즈㈜
42
2,261
53,317
143,504
-
-

SK실트론㈜
11,112
30,981
136,529
332,674
-
-

SK머티리얼즈 에어플러스㈜
147
654
34,682
98,948
-
5,751

Techdream Co., Ltd.
-
-
62,330
151,544
-
-

SK트리켐㈜
425
978
62,434
157,953
-
-

SK쉴더스
1,546
3,797
23,002
74,238
4,352
7,587

SK이노베이션㈜
5,197
12,621
15,307
58,760
-
36

SK스퀘어㈜
-
461
-
-
-
-

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
-
507,200
1,763
1,763
-
113,377

에프에스케이엘앤에스 주식회사
22
42
28,904
97,426
10,730
51,213

기타
41,316
126,228
63,876
174,405
7,321
48,479

합 계
294,858
1,341,799
847,434
2,367,144
512,137
1,810,548

(*1) 당분기 중 발생한 SK브랜드 사용료가 포함되어 있습니다.

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
회사명
매출 등
매입 등
자산취득

3개월
누 적
3개월
누 적
3개월
누 적

관계기업
SK China Company Limited
7
21
3,302
7,802
-
-

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
284
2,397
139,063
405,308
2,142
36,138

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
56
178
3,784
17,552
207
9,073

기타특수관계자
SK텔레콤㈜
15,740
64,025
6,461
189,495
2,075
6,875

SK㈜(*1)
5,869
19,860
68,949
216,329
22,209
147,347

ESSENCORE Limited
235,291
688,816
-
-
-
-

SK에코플랜트㈜
7,027
22,200
-
260
334,077
906,992

SK에너지㈜
9,022
32,235
12,778
62,211
-
2,558

SK네트웍스㈜
1,803
5,341
2,084
6,470
-
108

에스케이씨솔믹스㈜
318
763
37,836
99,525
70
289

충청에너지서비스㈜
1
25
3,432
18,277
-
-

SK머티리얼즈㈜
1,052
3,030
28,009
85,385
-
-

SK실트론㈜
8,867
23,943
80,832
259,862
-
-

SK머티리얼즈 에어플러스㈜
267
476
31,846
96,421
-
-

Techdream Co., Ltd.
-
-
31,146
85,278
-
-

SK트리켐㈜
165
475
42,451
103,107
-
-

ADT캡스
660
1,582
18,431
55,933
5,863
14,274

SK이노베이션㈜
9,905
26,834
14,403
52,372
-
44

기타
31,279
94,374
66,793
204,459
12,710
35,054

합 계
327,613
986,575
591,600
1,966,046
379,353
1,158,752

(*1) 전분기 중 발생한 SK브랜드 사용료가 포함되어 있습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
회사명
채 권
채 무

매출채권 등
미지급금 등

관계기업
SK China Company Limited
2
10,312

농업회사법인 푸르메소셜팜㈜
-
4

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
606
461,821

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(*1)
40
100,062

기타특수관계자
SK텔레콤㈜
1,591
13,600

SK㈜
1,971
155,494

ESSENCORE Limited
113,281
-

SK에코플랜트㈜
5,870
736,538

SK에코엔지니어링㈜
-
75,824

SK에너지㈜
2,096
20,047

SK네트웍스㈜
125
9,598

에스케이씨솔믹스㈜
134
42,751

충청에너지서비스㈜
-
2,518

SK머티리얼즈㈜
434
22,291

SK실트론㈜
4,610
53,270

SK머티리얼즈 에어플러스㈜
37
372,963

Techdream Co., Ltd.
-
14,508

SK트리켐㈜
463
25,737

SK쉴더스
597
28,108

SK이노베이션㈜
497
4,268

SK스퀘어㈜
2
-

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
-
180,864

에프에스케이엘앤에스 주식회사
2
11,924

기타
25,798
55,234

합 계
158,156
2,397,736

(*1) 미지급금 등에는 차입금 45,556백만원이 포함되어 있습니다.② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
회사명
채 권
채 무

매출채권 등
미지급금 등

관계기업
SK China Company Limited
2
11,360

매그너스사모투자합자회사
806
5

농업회사법인 푸르메소셜팜㈜
-
4

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
23
427,476

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(*)
33
185,585

기타특수관계자
SK텔레콤㈜
48,575
11,789

SK㈜
1,938
200,176

ESSENCORE Limited
60,527
-

SK에코플랜트㈜
3,216
1,185,318

SK에너지㈜
3,204
27,773

SK네트웍스㈜
256
10,493

에스케이씨솔믹스㈜
137
39,974

충청에너지서비스㈜
10
5,742

SK머티리얼즈㈜
3
16,533

SK실트론㈜
3,904
32,434

SK머티리얼즈 에어플러스㈜
13
376,050

Techdream Co., Ltd.
-
5,835

SK트리켐㈜
156
13,251

SK쉴더스
3,236
35,285

SK이노베이션㈜
1,074
7,794

SK스퀘어㈜
-
167

기타
26,765
59,789

합 계
153,878
2,652,833

(*) 미지급금 등에는 차입금 78,819백만원이 포함되어 있습니다.

(4) 주요 경영진에 대한 보상

연결회사는 기업활동의 계획ㆍ지휘ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기이사를 주요 경영진으로 판단하였습니다. 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누 적
3개월
누 적

급여
1,283
4,610
1,377
4,076

퇴직급여
75
336
160
480

주식보상비용
2,767
5,646
190
661

합 계
4,125
10,592
1,727
5,217

(5) 당분기와 전분기 중 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
회사명
매출 등
매입 등
자산취득

3개월
누적
3개월
누적
3개월
누적

대규모기업집단소속회사
SK케미칼㈜
2,081
6,615
354
1,045
-
-

SK바이오사이언스㈜
783
2,174
3
9
-
-

㈜에이앤티에스
2
6
7,924
7,924
-
-

에스엠코어㈜
2
14
4,064
4,575
4,791
38,746

한국 넥슬렌 유한회사
1,307
3,413
-
-
-
-

기타
493
1,265
463
1,274
-
-

합 계
4,668
13,487
12,808
14,827
4,791
38,746

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
회사명
매출 등
매입 등
자산취득

3개월
누적
3개월
누적
3개월
누적

대규모기업집단소속회사
SK케미칼㈜
2,931
8,534
319
915
-
-

SK바이오사이언스㈜
675
1,919
-
-
-
-

㈜에이앤티에스
1
2
1,798
6,811
11
11

에스엠코어㈜
1
1
244
565
-
529

한국 넥슬렌 유한회사
1,125
3,080
-
-
-
-

기타
681
1,622
341
901
-
-

합 계
5,414
15,158
2,702
9,192
11
540

(6) 당분기말과 전기말 현재 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
회사명
채 권
채 무

매출채권 등
미지급금 등

대규모기업집단소속회사
SK케미칼㈜
781
143

SK바이오사이언스㈜
312
-

(주)에이앤티에스
-
27

에스엠코어㈜
-
10,037

기타
111
-

합 계
1,204
10,207

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
회사명
채 권
채 무

매출채권 등
미지급금 등

대규모기업집단소속회사
SK케미칼㈜
1,135
95

SK바이오사이언스㈜
414
195

(주)에이앤티에스
1
12

에스엠코어㈜
7
3,212

한국 넥슬렌 유한회사
182
-

기타
249
-

합 계
1,988
3,514

(7) 당분기 공동기업인 HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.와 체결한 리스계약에 따라 인식한 사용권자산과 리스부채는 각각 14,040백만원, 14,040백만원이며, 당분기 중 지급한 리스료 상당액은 65,541백만원 입니다. 당분기 중 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜와 SK머티리얼즈 에어플러스㈜ 등 기타특수관계자와 체결한 리스계약에 따라 인식한 사용권자산과 리스부채는 각각 149,039백만원, 220,046백만원이며, 당분기 중 SK머티리얼즈 에어플러스 등 기타특수관계자에게 지급한 리스료는 39,624백만원입니다.(8) 연결회사는 공동기업인 Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.를 위하여 RMB693백만의 지급보증을 제공하고 있습니다.(9) 연결회사의 당분기 중 종속기업 설립은 주석 1에 설명되어 있으며, 관계기업에 대한 취득 및 추가 출자 거래는 주석 10에 설명되어 있습니다.(10) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자 구분
차입금의 상환
배당금수익
배당금지급

공동기업
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
37,409
-
-

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
-
17,383
-

기타특수관계자
SK스퀘어㈜
-
-
312,654

합 계
37,409
17,383
312,654

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자 구분
차입금의 상환
배당금수익
배당금지급

공동기업
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
74,861
-
-

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
-
17,115
-

기타특수관계자
SK텔레콤㈜
-
-
170,937

합 계
74,861
17,115
170,937

32. 우발부채와 약정사항

(1) 당분기말 현재 연결회사와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건 및 클레임 등의 내역은 다음과 같습니다.

① 북미지역 내 가격 담합 집단소송2018년 4월 27일에 지배기업 및 지배기업의 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 주요 DRAM 업체들의 가격 담합에 대한 집단소송(피해대상기간: 2016년 6월1일부터 2018년 2월 1일까지)이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원에 제기되었습니다. 이후 유사한 집단소송들이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원 및 캐나다 브리티시컬럼비아 대법원, 퀘벡 지방법원, 온타리오 연방 및 지방법원에 제기되었습니다.2020년 12월과 2021년 9월 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원은 미국지역의 직접 및 간접구매자 집단이 제기한 주요 소송에 대해 1심 최종 기각 결정을 내렸고, 원고 측은 항소를 통해 이러한 결정에 불복하였으나, 당기말 현재 미국 직접 구매자 및 간접 구매자 집단 소송은 모두 1심 기각 결정을 유지하는 것으로 최종 종료되었습니다.한편 2021년 6월 및 2021년 11월 캐나다 퀘벡 지방법원 및 온타리오 연방법원이 캐나다지역의 구매자 집단이 제기한 소송에 대해 1심 최종 기각 결정을 내렸으나, 이후원고들이 불복 절차를 개시하여 현재 항소심이 진행 중입니다.

② 중국 반독점법 위반 조사2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였으며, 동 조사가 현재 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 연결회사는 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

③ 소송 및 특허 클레임 등당분기말 현재 연결회사는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

(2) HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. ("HITECH")와의 후공정서비스계약연결회사는 HITECH과 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하고 있으며 서비스 제공 범위는 Package, Package Test, Module 등 입니다. 연결회사는 동 계약에 따라 HITECH 장비 우선 사용권을 보유하고, 후공정서비스 대가로 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는 금액을 지급하고 있습니다.

(3) 당분기말 현재 담보제공자산 등의 현황은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)

구 분
장부금액
담보설정액
담보채무액
비 고

통 화
외화금액
원화금액
통 화
외화금액
원화금액

토지 및 건물
164,188
USD
120
172,376
USD
5
7,864
시설자금대출 관련

KRW
-
14,854
KRW
-
4,543

기계장치
3,462,967
USD
5,193
7,450,678
USD
2,316
3,322,286
시설자금 대출 등

KRW
-
450,000
KRW
-
366,667

합 계
3,627,155
USD
5,313
7,623,054
USD
2,321
3,330,150

KRW
-
464,854
KRW
-
371,210

(4) 당분기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)

구 분
금융기관
약정사항
한도금액

통 화
금 액

지배기업
하나은행 등
Usance 등 수입금융약정
USD
90

Usance 등 수입ㆍ수출 포괄한도 약정
USD
1,870

당좌차월
KRW
20,000

상환청구권이 없는 매출채권팩토링약정
KRW
70,000

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
중국농업은행 등
Usance 등 수입금융약정
RMB
950

USD
390

SK hynix America Inc.등 판매법인
씨티은행 등
상환청구권이 없는 매출채권팩토링약정
USD
892

국내종속기업
하나은행 등
수입금융 약정 등
KRW
10,500

하나은행 등
Usance 등 수입금융약정
USD
15

(5) 당분기말 현재 기표되지 않은 유형자산에 대한 구매 약정액은 11,855,282백만원(전기말: 13,846,585백만원)입니다.

(6) KIOXIA Holdings Corporation(이하 "KIOXIA") 투자장기투자자산에 포함된 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, L.P. 및 BCPE Pangea Cayman2 Limited에 대한 투자를 통한 KIOIXA 투자와 관련하여 지분취득일 이후 일정기간 동안 연결회사의 직ㆍ간접적인 KIOXIA 보유지분이 특정비율 이하로 제한됩니다. 또한, 연결회사는 동 기간동안 KIOXIA에 대한 이사임명권이 제한되며, 경영 및 영업 의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 없습니다.(7) 인텔 NAND 사업부문 인수

연결회사는 2020년 중 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체(이하 "인텔NAND사업부문")를 인수하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 해당 영업부문 및 자산은 해외 자회사를 통해 두 번에 나뉘어 이전되며, 양수도금액은 USD8,880백만으로 1차 종결 시점인 전기에 USD6,109백만, 당분기 USD500백만을 지급하였으며, 잔금 USD2,271백만은 2차 종결이 예상되는 2025년 3월까지 지급될 예정입니다. 본 거래의 2차 종결은 정부기관의 심의를 포함하여 계약에서 정한 선행조건 충족 여부에 따라 변경될 수 있으며, 특정 상황으로 계약 해지시 약정된 termination fee를 지급해야 합니다. 한편 연결회사는 2차 거래종결이 이루어지지 않을 가능성은 낮다고 판단하고 있습니다.연결회사는 전기 말에 완료된 인텔 NAND 사업부문 인수 1차 종결과 관련하여 중국 경쟁당국(중국 국가시장감독관리총국)으로부터 해당 인수거래에 대한 기업결합승인을 취득하는 과정에서 향후 5년간 중국 eSSD 시장에서 합리적인 가격정책을 유지하고 생산량을 확대할 의무 및 중국 eSSD 시장에 제3의 경쟁사가 진입하는 것을 지원해 줄 의무 등을 주요 내용으로 하는 조건들을 부과받은 바 있습니다. 따라서, 연결회사는 향후 5년간 동 의무들을 준수하여야 하며, 5년 후 동 의무들을 면제해 줄 것을 신청할 수 있습니다. 연결회사가 이와 같은 신청을 할 경우 중국 경쟁당국은 중국 eSSD 시장에서의 경쟁상황을 고려하여 동 신청을 수용할지를 결정할 것입니다.

(8) 기업구매전용카드 약정계약연결회사는 일부 금융기관과 체결한 기업구매전용카드 약정계약을 통해 국세 및 전기료를 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당분기말 현재 관련 미지급금은 2,092,711백만원입니다.(9) 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 2022년 10월 7일 고성능반도체의 중국 수출과 중국 내 반도체 생산 및 생산장비와 관련된 제한을 강화하는 신규 수출 규제를 발표하였습니다. 연결회사는 중국 내 반도체 공장의 원활한 운영을 위해 미국 정부와 적극적으로 논의를 하였고, 그 결과 연결회사가 중국 내 반도체 생산 및 개발에 필요한 장비 등을 공급할 수 있도록 동 제한에 대해 2022년 10월 11일부터 향후 1년 동안의 유예를 승인받았습니다.

33. 현금흐름표(1) 당분기와 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

분기순이익
5,962,401
6,296,315

조정항목:

법인세비용
2,461,820
2,454,019

이자비용
332,288
196,770

감가상각비
9,540,805
7,029,772

무형자산상각비
675,990
576,471

사용권자산상각비
243,009
255,375

유형자산처분이익
(126,144)
(57,064)

투자부동산처분이익
(64,418)
-

무형자산손상차손
50,272
385

퇴직급여
187,742
190,384

외화환산이익
(2,148,669)
(490,201)

외화환산손실
3,250,032
408,042

지분법손익
(119,245)
(184,431)

단기투자자산처분이익
(44,529)
(25,467)

기 타
(3,952)
130,809

운전자본의 변동:

매출채권의 감소(증가)
203,143
(1,774,620)

기타수취채권의 감소
10,162
7,790

재고자산의 증가
(4,970,105)
(355,758)

기타자산의 증가
(305,644)
(206,904)

매입채무의 증가(감소)
1,143,206
(297,928)

미지급금의 증가
1,393
299,493

기타지급채무의 증가
155,131
578,562

충당부채의 증가
441,159
3,678

기타부채의 증가(감소)
(51,493)
33,301

퇴직금의 지급
(710)
(629)

사외적립자산의 적립
(60,314)
(210)

영업으로부터 창출된 현금
16,763,330
15,067,954

(2) 당분기와 전분기 중 유동성 대체를 제외한 중요한 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

유형자산 관련 미지급금 증가
2,472,056
1,360,068

(3) 연결회사는 거래가 빈번하며 총금액이 크고 단기간에 만기가 도래하는 단기투자자산 등으로 인한 현금의 유입과 유출 항목을 순증감액으로 표시하였습니다.

34. 주식기준보상(1) 지배기업은 지배기업이 임직원에게 부여한 현금결제방식이나 주식결제방식을 선택할 수 있는 선택형 주식기준보상에 대하여 실질에 따라 회계처리하고 있습니다. 당분기말 현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

구 분
총부여수량
소멸수량
행사수량
미행사수량
부여일
약정용역제공기간
행사가능기간
행사가격

1차(*1)
99,600
-
99,600
-
2017.03.24
2017.03.24 ~ 2019.03.24
2019.03.25 ~ 2022.03.24
48,400원

2차
99,600
-
-
99,600
2017.03.24
2017.03.24 ~ 2020.03.24
2020.03.25 ~ 2023.03.24
52,280원

3차
99,600
-
-
99,600
2017.03.24
2017.03.24 ~ 2021.03.24
2021.03.25 ~ 2024.03.24
56,460원

4차
7,747
-
7,747
-
2018.01.01
2018.01.01 ~ 2019.12.31
2020.01.01 ~ 2022.12.31
77,440원

5차
7,223
-
-
7,223
2018.03.28
2018.03.28 ~ 2020.03.28
2020.03.29 ~ 2023.03.28
83,060원

6차
8,171
8,171
-
-
2019.02.28
2019.02.28 ~ 2021.02.28
2021.03.01 ~ 2024.02.29
73,430원

7차
61,487
-
-
61,487
2019.03.22
2019.03.22 ~ 2021.03.22
2021.03.23 ~ 2024.03.22
71,560원

8차
61,487
-
-
61,487
2019.03.22
2019.03.22 ~ 2021.03.22
2022.03.23 ~ 2025.03.22
77,290원

9차
61,487
-
-
61,487
2019.03.22
2019.03.22 ~ 2022.03.22
2023.03.23 ~ 2026.03.22
83,470원

10차(*2)
54,020
8,994
-
47,623
2020.03.20
2020.03.20 ~ 2023.03.20
2023.03.21 ~ 2027.03.20
84,730원

11차
6,397
-
-
6,397
2020.03.20
2020.03.20 ~ 2023.03.20
2023.03.21 ~ 2027.03.20
84,730원

12차
6,469
-
-
6,469
2021.03.30
2021.03.30 ~ 2023.03.30
2023.03.31 ~ 2026.03.30
136,060원

13차(*2)
75,163
24,468
-
59,526
2021.03.30
2021.03.30 ~ 2023.03.30
2023.03.31 ~ 2026.03.30
136,060원

14차(*2)
195,460
11,773
-
183,687
2022.03.30
2022.03.30 ~ 2024.03.30
2024.03.31 ~ 2027.03.30
121,610원

합 계
843,911
53,406
107,347
694,586

(*1) 당분기 중 현금결제 방식으로 행사되었습니다.(*2) 당분기 중 45,235주의 주식선택권이 소멸되었습니다.(*3) 연결회사는 상기 주식선택권 외에 종속회사인 SK hynix NAND Product Solutions Corp.의 주식에 대한 양도제한 조건부주식(RSU) 등을 부여하고 있습니다.(2) 당분기말 현재 주가차액보상권에 대하여 인식한 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

주가차액보상권 부채 총장부금액
66,478

(*) 상기 주가차액보상권 부채에 대하여 가득된 급여의 내재가치는 21,607백만원이며, 주가차액보상권 부채에는 당분기 종속회사 주식에 대한 RSU 관련 금액 22,169백만원이 포함되어 있습니다.(3) 공정가치 측정이항모형을 적용하여 공정가액 접근법에 의한 보상원가를 산정하였으며, 주식기준보상제도의 당분기말 현재 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분
주가(평가기준일 종가)
기대주가변동성
주당공정가치(원)
배당수익률
무위험이자율(국공채 수익률)

2차
118,000
33.63%
66,630
0.99%
1.67%

3차
118,000
33.63%
64,753
0.99%
2.21%

5차
118,000
33.63%
38,559
0.99%
1.67%

7차
118,000
33.63%
52,108
0.99%
2.20%

8차
118,000
33.63%
51,961
0.99%
2.51%

9차
118,000
33.63%
52,177
0.99%
2.69%

10차
118,000
33.63%
55,068
0.99%
2.73%

11차
118,000
33.63%
55,068
0.99%
2.73%

12차
118,000
33.63%
29,628
0.99%
2.70%

13차
118,000
33.63%
29,628
0.99%
2.70%

14차
120,000
33.00%
36,637
0.90%
2.88%

(4) 연결회사가 당분기 중 인식한 주식보상비용은 52,874백만원(전분기: 1,741백만원) 이며, 종속회사가 부여한 주식보상비용 37,073백만원이 포함되어 있습니다.

35. 사업결합(1) 당기 중 발생한 사업결합 거래는 다음과 같습니다.① 연결회사는 2021년 10월 29일 매그너스반도체 유한회사와 주식회사 키파운드리의 지분 100%를 대상으로 하는 주식매매계약을 체결하였습니다. 이에 따라 연결회사와 매그너스반도체 유한회사 간 체결한 계약에 의거하여, 국내외 기업결합승인을 포함하여 관련 법령에 따라 취득해야 하는 정부 승인 완료 및 계약에 정한 선행조건을 충족하여 2022년 8월 2일 거래 종결절차를 마무리하고, 키파운드리 발행주식 전량(100%)을 취득 완료하였습니다.② 이전대가와 승계한 자산 및 부채의 취득일 현재 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

이전대가:

현금및현금성자산
569,800

소계
569,800

승계한 자산 및 부채:

현금및현금성자산
144,612

매출채권
122,349

재고자산
78,418

유형자산
343,923

무형자산
145,910

기타자산
23,668

기타부채
340,356

식별가능한 순자산
518,524

영업권
51,276

(*) 당분기말 현재 사업결합에 대한 최초 회계처리가 완료되지 않아 사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치는 잠정금액으로 결정된 것입니다.(2) 인수 전 손익

연결손익계산서에 반영된 취득일 이후 키파운드리의 매출 및 순이익은 각각 161,805백만원, 53,030백만원입니다.만일, 키파운드리가 2022년 1월 1일부터 지분 인수되었다고 가정할 경우, 연결 매출액과 연결 순이익은 각각 37,421,533백만원 및 6,066,682백만원으로 추정됩니다.

4. 재무제표

① 재무상태표

재무상태표

제 75 기 3분기말 2022.09.30 현재

제 74 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 백만원)

제 75 기 3분기말

제 74 기말

자산

유동자산

26,241,612

16,833,952

현금및현금성자산

1,350,098

1,608,456

단기금융상품

272,500

332,500

단기투자자산

763,723

1,752,221

매출채권

7,336,776

7,061,546

기타수취채권

6,802,401

110,250

재고자산

8,988,975

5,495,436

기타유동자산

727,139

473,543

비유동자산

69,608,782

68,138,592

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자

14,529,478

11,689,952

장기투자자산

6,240,953

6,441,334

기타수취채권

3,103,374

3,322,256

기타금융자산

281,980

55,348

유형자산

41,234,195

35,870,163

사용권자산

888,210

838,853

무형자산

2,958,943

2,995,581

투자부동산

43,562

207,491

종업원급여자산

254,688

417,157

기타비유동자산

73,399

6,300,457

자산총계

95,850,394

84,972,544

부채

유동부채

13,231,964

11,947,187

매입채무

2,364,017

2,080,687

미지급금

4,615,452

3,433,946

기타지급채무

2,052,486

1,899,926

차입금

2,296,717

1,086,189

충당부채

544,488

52,788

당기법인세부채

989,022

2,919,329

리스부채

175,084

176,523

기타유동부채

194,698

297,799

비유동부채

17,754,173

14,287,743

장기미지급금

1,575,290

251,945

기타지급채무

30,207

22,580

차입금

14,598,435

12,715,501

이연법인세부채

589,592

513,009

리스부채

869,285

694,447

기타비유동부채

91,364

90,261

부채총계

30,986,137

26,234,930

자본

자본금

3,657,652

3,657,652

자본잉여금

4,375,998

4,374,471

기타자본

(2,315,171)

(2,294,562)

기타포괄손익누계액

29,978

23,181

이익잉여금

59,115,800

52,976,872

자본총계

64,864,257

58,737,614

부채및자본총계

95,850,394

84,972,544

② 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

(단위 : 백만원)

제 75 기 3분기

제 74 기 3분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

9,688,365

32,427,651

11,521,825

29,660,079

매출원가

5,890,624

17,899,030

5,876,782

17,453,338

매출총이익

3,797,741

14,528,621

5,645,043

12,206,741

판매비와관리비

1,495,873

4,983,378

1,462,452

4,153,707

영업이익

2,301,868

9,545,243

4,182,591

8,053,034

금융수익

1,938,979

3,765,788

581,169

1,232,402

금융비용

1,419,758

3,307,997

210,032

825,284

기타영업외수익

33,237

264,721

44,345

96,252

기타영업외비용

43,741

112,523

7,541

57,316

법인세비용차감전순이익

2,810,585

10,155,232

4,590,532

8,499,088

법인세비용

679,370

2,508,340

1,232,199

2,238,409

분기순이익

2,131,215

7,646,892

3,358,333

6,260,679

법인세차감후 기타포괄손익

(16,200)

(29,642)

(6,511)

(11,276)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(14,391)

(36,439)

(6,800)

(20,695)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가손익

(1,809)

6,797

289

9,419

분기총포괄이익

2,115,015

7,617,250

3,351,822

6,249,403

주당손익

기본주당분기순이익 (단위 : 원)

3,099

11,120

4,884

9,126

희석주당분기순이익 (단위 : 원)

3,099

11,118

4,882

9,123

③ 자본변동표

자본변동표

제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

(단위 : 백만원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

3,657,652

4,183,564

(2,503,122)

14,546

44,221,664

49,574,304

분기순이익

6,260,679

6,260,679

확정급여제도의 재측정요소

(20,695)

(20,695)

파생상품평가손익

9,419

9,419

배당금의 지급

(800,282)

(800,282)

자기주식의 처분

191,247

206,308

397,555

주식선택권의 부여/행사

(340)

1,612

1,272

주식선택권 조건변경

2021.09.30 (기말자본)

3,657,652

4,374,471

(2,295,202)

23,965

49,661,366

55,422,252

2022.01.01 (기초자본)

3,657,652

4,374,471

(2,294,562)

23,181

52,976,872

58,737,614

분기순이익

7,646,892

7,646,892

확정급여제도의 재측정요소

(36,439)

(36,439)

파생상품평가손익

6,797

6,797

배당금의 지급

(1,471,525)

(1,471,525)

자기주식의 처분

1,527

1,732

3,259

주식선택권의 부여/행사

4,586

4,586

주식선택권 조건변경

(26,927)

(26,927)

2022.09.30 (기말자본)

3,657,652

4,375,998

(2,315,171)

29,978

59,115,800

64,864,257

④ 현금흐름표

현금흐름표

제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

(단위 : 백만원)

제 75 기 3분기

제 74 기 3분기

영업활동 현금흐름

11,266,614

12,280,546

영업으로부터 창출된 현금흐름

14,001,277

13,052,282

이자의 수취

134,413

43,761

이자의 지급

(242,343)

(132,221)

배당금의 수취

124,135

43,326

법인세의 납부

(2,750,868)

(726,602)

투자활동 현금흐름

(11,160,661)

(15,243,008)

단기금융상품의 감소

332,500

1,189,980

단기금융상품의 증가

(272,500)

(1,234,980)

단기투자자산의 순증감

1,010,808

(863,875)

기타수취채권의 감소

609,844

22,407

기타수취채권의 증가

(440,672)

(794,664)

장기투자자산의 처분

3,412

20,093

장기투자자산의 취득

(31,261)

(25,674)

유형자산의 처분

436,078

205,307

유형자산의 취득

(12,093,304)

(8,266,701)

무형자산의 처분

1,016

2,048

무형자산의 취득

(465,554)

(671,605)

투자부동산의 처분

263,211

기타비유동자산의 감소

103,858

종속기업투자(MMT)의 순증감

490,206

(4,634,549)

종속기업투자(주식)의 취득

(1,300,681)

(174,295)

관계기업투자(주식)의 취득

(8,850)

(16,500)

관계기업투자(주식)의 처분

201,228

재무활동현금흐름

(373,348)

1,844,188

차입금의 차입

4,202,239

4,656,291

차입금의 상환

(2,982,501)

(1,852,259)

리스부채의 상환

(131,079)

(167,136)

배당금의 지급

(1,471,525)

(800,282)

자기주식의 처분

9,518

7,574

현금및현금성자산의 환율변동효과

9,037

30,333

현금및현금성자산의 감소

(258,358)

(1,087,941)

기초현금및현금성자산

1,608,456

2,202,138

분기말현금및현금성자산

1,350,098

1,114,197

5. 재무제표 주석

제 75 기 3분기 2022년 9월 30일 현재

제 74 기 3분기 2021년 9월 30일 현재

에스케이하이닉스 주식회사

1. 회사의 개요

에스케이하이닉스 주식회사(이하 "회사")는 1996년에 주식을 한국거래소에 상장한 공개법인으로, 1949년 10월 15일에 설립되어 메모리반도체의 제조 및 판매업을 주업으로 하고 있습니다. 회사는 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091에 본사와 경기도 성남시 등에 사무소를 두고 있으며, 경기도 이천시와 충청북도 청주시에 생산공장을 설치ㆍ가동하고 있습니다.

2022년 9월 30일 현재 회사의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분
소유주식수(주)
지분율(%)

SK스퀘어
146,100,000
20.07

기타주주
541,551,040
74.39

자기주식
40,351,325
5.54

합 계

728,002,365
100.00

당분기말 현재 회사의 주식은 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에, 주식예탁증서는 룩셈부르크 증권거래소에 상장되어 있습니다.

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

회사의 2022년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2022년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서회사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 9월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' - 개념체계에 대한 참조(개정)

사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(5) 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업

·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

·기업회계기준서 제1041호 '농림어업' : 공정가치 측정

2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시

중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다.

동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니 다.

(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정

기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.2 회계정책분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 금융상품의 범주별 분류

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치로측정하는 금융자산
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산
상각후원가로 측정하는 금융자산
기타금융자산
합 계

현금및현금성자산
-
-
1,350,098
-
1,350,098

단기금융상품
222,500
-
50,000
-
272,500

단기투자자산
763,723
-
-
-
763,723

매출채권(*)
-
9,079
7,327,697
-
7,336,776

기타수취채권
-
-
9,905,775
-
9,905,775

기타금융자산
-
-
11
281,969
281,980

장기투자자산
6,240,953

-
-
6,240,953

합 계
7,227,176
9,079
18,633,581
281,969
26,151,805

(*) 회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
당기손익-공정가치로측정하는 금융자산
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산
상각후원가로 측정하는 금융자산
기타금융자산
합 계

현금및현금성자산
-
-
1,608,456
-
1,608,456

단기금융상품
222,500
-
110,000
-
332,500

단기투자자산
1,752,221
-
-
-
1,752,221

매출채권(*)
-
24,083
7,037,463
-
7,061,546

기타수취채권
-
-
3,432,506
-
3,432,506

기타금융자산
-
-
28,801
26,547
55,348

장기투자자산
6,441,334
-
-
-
6,441,334

합 계
8,416,055
24,083
12,217,226
26,547
20,683,911

(*) 회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.(2) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가로 측정하는 금융부채

매입채무
2,364,017

미지급금
6,190,742

기타지급채무(*)
2,082,693

차입금
16,895,152

리스부채
1,044,369

합 계
28,576,973

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
상각후원가로 측정하는 금융부채

매입채무
2,080,687

미지급금
3,685,891

기타지급채무(*)
1,922,506

차입금
13,801,690

리스부채
870,970

합 계
22,361,744

(*) 당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

미지급비용
2,050,687
1,899,368

보증금
1,799
558

소 계
2,052,486
1,899,926

비유동:

장기미지급비용
20,050
13,318

보증금
10,157
9,262

소 계
30,207
22,580

합 계
2,082,693
1,922,506

5. 금융위험관리(1) 금융위험관리 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2021년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 회사의 위험관리부서 및기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.① 시장위험

(가) 환율변동위험

회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 회사의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)

구 분
자 산
부 채

현지통화
원화환산
현지통화
원화환산

USD
12,662
18,167,026
12,011
17,232,751

JPY
246
2,448
38,421
381,619

EUR
-
-
86
121,574

또한, 회사는 외화사채 및 차입금의 환위험을 회피하기 위하여 주석 19에서 설명하는 바와 같이 통화스왑계약 및 통화이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.

당분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
10% 상승시
10% 하락시

USD
236,519
(236,519)

JPY
(37,917)
37,917

EUR
(12,157)
12,157

(나) 이자율위험 회사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 회사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.회사는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 회사는 변동금리부 차입금 717,400백만원에 대해 통화이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다. 따라서, 이자율 변동에 따른 해당 차입금에 대한 이자비용 변동으로 인한 당기 법인세비용차감전순이익은 변동하지 않습니다.한편, 다른 변동금리부 차입금 및 변동금리부 금융자산에 대하여 당분기말 현재 다른모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시, 향후 1년 간 회사의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 순이자비용으로 인한 법인세비용차감전순이익은 22,382백만원(전분기: 16,412백만원)만큼 증가 또는 감소할 것입니다.

(다) 가격위험회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

② 신용위험

신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

(가) 매출채권 및 기타수취채권회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 회사는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 회사의 신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액입니다.

(나) 기타의 자산현금및현금성자산, 단기금융상품, 단기투자자산 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는회사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 회사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 회사는 다수의 금융기관에 현금및현금성자산과 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

③ 유동성 위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 조달하지 못할 위험입니다. 회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.회사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

(2) 자본관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재의 부채비율과 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

부 채 (A)
30,986,137
26,234,930

자 본 (B)
64,864,257
58,737,614

현금및현금성자산 등(C) (*)
2,386,321
3,693,177

차입금 (D)
16,895,152
13,801,690

부채비율 (A/B)
47.77%
44.66%

순차입금비율 (D-C)/B
22.37%
17.21%

(*) 현금및현금성자산, 단기금융상품 및 단기투자자산의 합계액입니다.

주요 차입금 계약상 회사는 일정 수준의 당좌비율, 부채비율, 특정 자산 및 지분의 보유비율 등을 준수해야 하며, 회사는 당분기말 현재 이러한 조건을 준수하였습니다.(3) 공정가치공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

단기금융상품
222,500
-
-
222,500
222,500

단기투자자산
763,723
-
763,723
-
763,723

매출채권(*1)
9,079
-
9,079
-
9,079

장기투자자산
6,240,953
-
-
6,240,953
6,240,953

기타금융자산
281,969
-
281,969
-
281,969

소 계
7,518,224
-
1,054,771
6,463,453
7,518,224

공정가치로 측정되지 않는 금융자산:

현금및현금성자산(*2)
1,350,098
-
-
-
-

단기금융상품(*2)
50,000
-
-
-
-

매출채권(*2)
7,327,697
-
-
-
-

기타수취채권(*2)
9,905,775
-
-
-
-

기타금융자산(*2)
11
-
-
-
-

소 계
18,633,581
-
-
-
-

금융자산 합계
26,151,805
-
1,054,771
6,463,453
7,518,224

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

매입채무(*2)
2,364,017
-
-
-
-

미지급금(*2)
6,190,742
-
-
-
-

기타지급채무(*2)
2,082,693
-
-
-
-

차입금
16,895,151
-
15,152,326
-
15,152,326

리스부채(*2)
1,044,369
-
-
-
-

금융부채 합계
28,576,972
-
15,152,326
-
15,152,326

(*1) 회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

단기금융상품
222,500
-
-
222,500
222,500

단기투자자산
1,752,221
-
1,752,221
-
1,752,221

매출채권(*1)
24,083
-
24,083
-
24,083

장기투자자산
6,441,334
-
-
6,441,334
6,441,334

기타금융자산
26,547
-
26,547
-
26,547

소 계
8,466,685
-
1,802,851
6,663,834
8,466,685

공정가치로 측정되지 않는 금융자산:

현금및현금성자산(*2)
1,608,456
-
-
-
-

단기금융상품(*2)
110,000
-
-
-
-

매출채권(*2)
7,037,463
-
-
-
-

기타수취채권(*2)
3,432,506
-
-
-
-

기타금융자산(*2)
28,801
-
-
-
-

소 계
12,217,226
-
-
-
-

금융자산 합계
20,683,911
-
1,802,851
6,663,834
8,466,685

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

매입채무(*2)
2,080,687
-
-
-
-

미지급금(*2)
3,685,891
-
-
-
-

기타지급채무(*2)
1,922,506
-
-
-
-

차입금
13,801,690
-
13,680,119
-
13,680,119

리스부채(*2)
870,970
-
-
-
-

금융부채 합계
22,361,744
-
13,680,119
-
13,680,119

(*1) 회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.③ 가치평가기법수준 2와 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
기 초
취 득
처 분
환율변동
분기말

단기금융상품
222,500
-
-
-
222,500

장기투자자산
6,441,334
32,550
(5,437)
(227,494)
6,240,953

6. 매출채권 및 기타수취채권(1) 당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

미수금
24,597
70,058

미수수익
87,317
12,260

단기대여금
6,648,710
5,410

단기보증금
41,777
22,522

소 계
6,802,401
110,250

비유동:

장기미수금
1,808
1,494

장기대여금
3,048,074
3,280,306

보증금
53,492
40,456

소 계
3,103,374
3,322,256

합 계
9,905,775
3,432,506

(2) 대손충당금의 내역당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타수취채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

채권액
대손충당금
장부금액
채권액
대손충당금
장부금액

매출채권(*)
7,336,776
-
7,336,776
7,061,546
-
7,061,546

유동성 기타수취채권
6,803,675
(1,274)
6,802,401
111,525
(1,275)
110,250

비유동성 기타수취채권
3,103,476
(102)
3,103,374
3,322,358
(102)
3,322,256

합 계
17,243,927
(1,376)
17,242,551
10,495,429
(1,377)
10,494,052

(*) 회사는 당기 중 은행과의 매출채권 할인 약정을 통해 매출채권을 양도하였습니다. 회사는 해당 거래를 단기 차입으로 회계처리했으며(주석 15 참조), 매출 거래처의 부도가 발생하는 경우 은행에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다.

(3) 당분기와 전분기 중 기타수취채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
환 입
분기말

유동성 기타수취채권
1,275
(1)
1,274

비유동성 기타수취채권
102
-
102

합 계
1,377
(1)
1,376

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
환 입
분기말

유동성 기타수취채권
1,277
(2)
1,275

비유동성 기타수취채권
102
-
102

합 계
1,379
(2)
1,377

7. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

취득원가
평가충당금
장부금액
취득원가
평가충당금
장부금액

제품
2,835,734
(355,910)
2,479,824
1,106,233
(100,084)
1,006,149

재공품
5,083,551
(28,507)
5,055,044
3,520,818
(91,279)
3,429,539

원재료
1,005,468
(12,904)
992,564
622,521
(29,012)
593,509

저장품
443,433
(30,285)
413,148
414,648
(28,238)
386,410

미착품
48,395
-
48,395
79,829
-
79,829

합 계
9,416,581
(427,606)
8,988,975
5,744,049
(248,613)
5,495,436

8. 기타유동자산 및 기타비유동자산당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니 다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

선급금
32,058
12,455

선급비용
236,434
132,554

부가세대급금
395,758
232,869

계약자산
62,864
94,946

기타
25
719

소 계
727,139
473,543

비유동:

장기선급금(*)
45,405
6,261,485

장기선급비용
27,994
38,972

소 계
73,399
6,300,457

합 계
800,538
6,774,000

(*) 전기말 장기선급금은 당분기 중 종속회사인 SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.의 종속기업투자주식 및 종속기업 대여금으로 전환이 완료되었습니다.

9. 종속기업, 관계기업 및 공동기업(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

종속기업
13,719,101
10,687,197

관계기업 및 공동기업
810,377
1,002,755

합 계
14,529,478
11,689,952

(2) 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
소재지
주요영업활동
당분기말
전기말

지분율(%)
장부금액
지분율(%)
장부금액

에스케이하이이엔지㈜
국내
건설공사 및 서비스
100.00
7,521
100.00
7,521

에스케이하이스텍㈜
국내
사업지원 및 서비스
100.00
6,760
100.00
6,760

행복모아㈜
국내
반도체 의류 제조 및 서비스
100.00
37,400
100.00
37,400

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
국내
반도체 제조 및 판매
100.00
404,928
100.00
404,928

행복나래㈜
국내
산업자재 유통
100.00
63,147
100.00
63,147

주식회사 키파운드리(*8)
국내
반도체 제조 및 판매
100.00
572,590
-
-

SK hynix America Inc.
미국
반도체 판매
97.74
31
97.74
31

SK hynix Deutschland GmbH(SKHYD)
독일
반도체 판매
100.00
22,011
100.00
22,011

SK hynix Asia Pte. Ltd.
싱가포르
반도체 판매
100.00
52,380
100.00
52,380

SK hynix Semiconductor HongKong Ltd.
홍콩
반도체 판매
100.00
32,623
100.00
32,623

SK hynix U.K. Ltd.
영국
반도체 판매
100.00
1,775
100.00
1,775

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
대만
반도체 판매
100.00
37,562
100.00
37,562

SK hynix Japan Inc.
일본
반도체 판매
100.00
42,905
100.00
42,905

SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
중국
반도체 판매
100.00
4,938
100.00
4,938

SK hynix Semiconductor India Private Ltd.
인도
반도체 판매
1.00
5
1.00
5

SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
중국
반도체 판매
100.00
237
100.00
237

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(*1)
중국
반도체 제조
100.00
4,811,147
100.00
4,165,297

SK hynix Italy S.r.l
이탈리아
반도체 연구 개발
100.00
18
100.00
18

SK hynix memory solutions America Inc.(*6)
미국
반도체 연구 개발
-
-
100.00
311,284

SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.
대만
반도체 연구 개발
100.00
7,819
100.00
7,819

SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.
벨라루스
반도체 연구 개발
99.93
14,579
99.93
14,579

SK APTECH Ltd.
홍콩
해외투자법인
100.00
440,770
100.00
440,770

SK hynix Ventures HongKong Ltd.
홍콩
해외투자법인
100.00
66,762
100.00
66,762

Gauss Labs, Inc.(*2)
미국
정보통신업
100.00
63,544
100.00
30,056

SK hynix NAND Product Solutions Corp.(*3), (*9)
미국
반도체 판매
99.96
3,010,246
100.00
1,599,523

SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.(*4)
중국
반도체 제조
100.00
3,092,474
100.00
1,990,690

SK hynix Ventures America LLC(*5)
미국
해외투자법인
100.00
49,929
100.00
1,176

MMT 특정금전신탁(*7)
국내
특정금전신탁
100.00
875,000
100.00
1,345,000

합 계

13,719,101

10,687,197

(*1) 당분기 중 유상증자로 인하여 645,850백만원의 추가 취득이 발생하였습니다.(*2) 당분기 중 유상증자로 인하여 33,488백만원의 추가 취득이 발생하였습니다.(*3) 당분기 중 유상증자로 인하여 1,410,723백만원의 추가 취득이 발생하였습니다.(*4) 당분기 중 유상증자로 인하여 1,101,784백만원의 추가 취득이 발생하였습니다.(*5) 당분기 중 유상증자로 인하여 48,753백만원의 추가 취득이 발생하였습니다.(*6) 당분기 중 SK hynix Nand Product Solutions Corp.로 지분을 이전하고 그 대가로 동사의 지분을 추가 취득하였습니다.(*7) 당분기 중 MMT(특정금전신탁)를 일부 처분하고 신규 취득하였습니다.(*8) 당분기 중 관계기업인 매그너스사모투자합자회사의 종속회사인 매그너스반도체유한회사로부터 주식회사 키파운드리의 주식을 취득하였습니다.(*9) 당분기말 당사 종속기업인 SK hynix NAND Product Solutions Corp.에 주식선택권 지급으로 지분율이 하락하였습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
회사명
소재지
주요영업활동
당분기말
전기말

지분율(%)
장부금액
지분율(%)
장부금액

관계기업
Stratio, Inc.(*1)
미국
반도체 부품 개발 및 제조
9.35
395
9.35
395

SK China Company Limited(*2)
중국
컨설팅 및 투자
11.87
257,169
11.87
257,169

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
싱가포르
컨설팅
20.00
345,800
20.00
345,800

농업회사법인 푸르메소셜팜㈜
국내
기타 작물 재배업
35.52
2,000
35.52
2,000

매그너스사모투자합자회사(*5)
국내
투자
49.76
6,116
49.76
207,344

엘앤에스 10호 Early Stage Ⅲ 투자조합(*6)
국내
투자
24.39
5,000
24.39
4,250

SiFive, Inc.(*1)
미국
반도체 설계 및 제조
7.28
35,709
7.55
35,709

미래에셋위반도체 제1호창업벤처전문사모투자 합작회사(*4)
국내
투자
29.97
11,100
29.97
3,000

공동기업
Hitech Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(*3)
중국
반도체 부품 제조
45.00
92,608
45.00
92,608

반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁(*3)
국내
투자
33.33
24,480
33.33
24,480

시스템반도체 상생 전문투자형 사모투자신탁(*3)
국내
투자
37.50
30,000
37.50
30,000

합 계

810,377

1,002,755

(*1) 이사선임권을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.(*2) 회사의 경영진이 이사회에 참여하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.(*3) 계약에 의해 중요사항에 대해 만장일치로 의결되도록 규정되어 있어 공동기업으로 분류하였습니다.(*4) 당분기 중 8,100백만원을 추가 취득하였습니다.(*5) 당분기 중 201,228백만원의 원금을 회수하였습니다.(*6) 당분기 중 750백만원을 추가 취득하였습니다.

10. 장기투자자산

당분기와 전분기 중 장기투자자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
6,441,334
6,024,478

취득
32,550
26,989

처분
(5,437)
(4,317)

환율변동
(227,494)
22,688

기말장부금액
6,240,953
6,069,838

11. 유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
35,870,163
31,607,910

취득
11,495,608
7,786,376

처분 및 폐기
(183,889)
(117,792)

감가상각
(5,935,028)
(5,217,782)

대체
(12,659)
(4,892)

기말장부금액
41,234,195
34,053,820

(2) 당분기말 현재 회사의 일부 기계장치는 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 31 참조).

12. 리스(1) 당분기와 전분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
838,853
1,001,863

증가
204,326
76,022

종료
(19,446)
(39,206)

감가상각
(135,523)
(169,232)

기말장부금액
888,210
869,447

(2) 당분기와 전분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
870,970
992,879

증가
275,332
76,107

종료
(19,446)
(39,206)

이자비용
15,625
14,865

지급
(136,013)
(172,512)

환율변동
37,901
29,286

기말장부금액
1,044,369
901,419

13. 무형자산

당분기와 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
2,995,581
3,004,983

취득
515,614
634,279

처분 및 폐기
(4,084)
(14,690)

상각
(510,719)
(553,030)

손상차손 및 환입
(50,107)
(385)

대체
12,658
3,439

기말장부금액
2,958,943
3,074,596

14. 투자부동산

(1) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
207,491
209,417

감가상각
(2,004)
(2,529)

처분
(161,925)
-

대체
-
1,455

기말장부금액
43,562
208,343

(2) 당분기 중 발생한 투자부동산의 감가상각비 2,004백만원(전분기: 2,529백만원)은 전액 매출원가에 포함되어 있습니다. (3) 당분기 중 투자부동산과 관련하여 발생한 임대수익은 12,528백만원(전분기: 13,082백만원)입니다.

15. 차입금

당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

단기차입금(*)
717,401
-

유동성장기차입금
599,746
526,420

유동성사채
979,570
559,769

소 계
2,296,717
1,086,189

비유동:

장기차입금
7,604,512
5,501,518

사채
6,993,923
7,213,983

소 계
14,598,435
12,715,501

합 계
16,895,152
13,801,690

(*) 회사는 당기 중 은행과의 매출채권 할인 약정을 통해 매출채권을 양도하였습니다. 회사는 해당 거래를 단기 차입으로 회계처리했으며(주석 6 참조), 매출 거래처의 부도가 발생하는 경우 은행에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다.

16. 기타유동부채 및 기타비유동부채당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니 다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

유 동:

선수금
2
70

선수수익
-
10

예수금
57,414
106,712

계약부채
137,282
191,007

소 계
194,698
297,799

비유동:

기타장기종업원급여부채
91,364
90,261

합 계
286,062
388,060

17. 충당부채(1) 당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
전 입
사 용
환 입
분기말

계약손실충당부채
42,829
16,698
-
-
59,527

판매보증충당부채
3,119
481,456
(2,173)
-
482,402

배출부채
6,840
2,559
-
(6,840)
2,559

합 계
52,788
500,713
(2,173)
(6,840)
544,488

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
기 초
전 입
사 용
환 입
분기말

계약손실충당부채
20,412
16,563
-
-
36,975

판매보증충당부채
2,801
310
(4)
-
3,107

배출부채
10,782
3,351
(9,727)
-
4,406

합 계
33,995
20,224
(9,731)
-
44,488

(2) 계약손실충당부채회사는 회사의 종속기업인 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.로부터 Wafer반제품을 구매하고 있으며, 당분기말 현재 동 종속기업이 생산중인 재공품에 대해서 구매후 추가 가공하여 판매할 경우 예상되는 매출손실을 계약손실충당부채전입액으로 하여 매출원가에 가산하고 충당부채로 인식하고 있습니다.(3) 판매보증충당부채회사는 무상 품질보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험율 등을 기초로 추정하여 충당부채를 인식하고 있으며, 과거 특정 제품의 품질 저하 현상과 관련하여 제품 교환 등 회사가 부담할 것으로 예상되는 금액을 별도로 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(4) 배출부채회사는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

① 당분기말 현재 당기 이행연도에 대한 무상할당 배출권과 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위: 만톤(tCO2-eq))

구 분
당분기말

무상할당 배출권
480

배출량 추정치
491

② 당분기 중 배출권 증감 내용은 다음과 같습니다.

구 분
(단위: 만톤(tCO2-eq))

2021년도분

기초
-

무상할당
460

매입
-

정부제출
(451)

이월
(6)

매각
(3)

기말
-

18. 종업원급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

확정급여채무의 현재가치
2,483,004
2,296,629

사외적립자산의 공정가치
(2,737,692)
(2,713,786)

순확정급여부채(자산)
(254,688)
(417,157)

확정급여부채
-
-

확정급여자산(*)
254,688
417,157

(*) 당분기말과 전기말 현재 확정급여제도의 초과적립액 254,688백만원과 417,157백만원을 종업원급여자산으로 표시하였습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
2,296,629
2,087,474

당기근무원가
187,301
180,369

이자원가
66,918
54,075

관계사전출입액
(90)
(200)

퇴직급여지급액
(67,754)
(67,835)

기말장부금액
2,483,004
2,253,883

(3) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

기초장부금액
2,713,786
2,141,343

사용자 기여금
60,000
-

이자수익
79,438
55,487

관계사전출입액
784
(338)

퇴직급여지급액
(79,877)
(84,361)

재측정요소
(36,439)
(20,695)

기말장부금액
2,737,692
2,091,436

(4) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

당기근무원가
62,441
187,301
60,131
180,369

순이자원가
(4,171)
(12,520)
(474)
(1,412)

합 계
58,270
174,781
59,657
178,957

(5) 당분기 중 확정기여형 퇴직연금제도와 관련하여 비용으로 인식된 금액은 4,667백만원(전분기: 2,261백만원) 입니다.

19. 파생상품거래

(1) 당분기말 현재 현금흐름위험회피회계를 적용한 통화스왑 및 이자율스왑 거래내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 외화 천단위)

위험회피대상
위험회피수단

차입일
대상항목
대상위험
계약종류
체결기관
계약기간

2019.09.17
고정금리외화사채 (액면금액 USD 500,000)
환율변동위험
통화스왑계약
국민은행 등
2019.09.17 ~ 2024.09.17

2019.10.02
변동금리시설대출 (액면금액 USD 500,000)
환율변동위험 및 이자율위험
통화이자율스왑계약
산업은행
2019.10.02 ~ 2026.10.02

(2) 회사가 보유하고 있는 파생금융상품은 재무상태표의 비유동자산에 파생금융자산의 계정으로 계상되어 있으며 그 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)

구분
위험회피대상항목
현금흐름위험회피회계적용
공정가치

통화스왑
고정금리외화사채 (액면금액 USD 500,000)
122,377
122,377

통화이자율스왑
변동금리외화시설대출 (액면금액 USD 500,000)
159,592
159,592

파생금융자산 합계
281,969

당분기말 현재 위험회피수단으로 지정된 파생상품의 공정가치 변동은 모두 위험회피에 효과적이므로 전액 기타포괄손익으로 인식하였습니다.

20. 자본금, 자본잉여금 및 기타자본

(1) 당분기말 현재 회사의 수권주식수는 9,000,000천주이고, 1주당 액면금액은 5,000원입니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 보통주 발행주식수, 보통주자본금, 자본잉여금 및 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천주)

구 분
당분기말
전기말

보통주 발행주식수(*1)
731,530
731,530

보통주자본금
3,657,652
3,657,652

자본잉여금:

주식발행초과금
3,625,797
3,625,797

기타
750,201
748,674

합 계
4,375,998
4,374,471

기타자본:

자기주식(*2)
(2,300,387)
(2,302,119)

주식선택권(*3)
5,356
7,557

기타(*3)
(20,140)
-

합 계
(2,315,171)
(2,294,562)

자기주식수
40,351
40,382

(*1) 당분기말 현재 과거 이익소각의 영향으로 인하여 상장주식 총수 728,002천주와 발행주식 총수에 차이가 있습니다.(*2) 회사는 자기주식 30,367주를 처분하여 자기주식처분이익 1,527백만원이 발생하였습니다.(*3) 회사는 주식기준보상을 주식결제형에서 현금결제형으로 변경함에 따라 공정가치 차이금액을 기타자본에 반영하였습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 회사의 유통주식수는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당분기말
전기말

상장주식수
자기주식
유통주식수
상장주식수
자기주식
유통주식수

상장주식수
728,002,365
40,351,325
687,651,040
728,002,365
40,381,692
687,620,673

21. 기타포괄손익누계액

당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

파생금융상품평가손익
29,978
23,181

22. 이익잉여금당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기말
전기말

법정적립금(*1)
535,877
429,983

임의적립금(*2)
235,506
235,506

미처분이익잉여금(*3)
58,344,417
52,311,383

합 계
59,115,800
52,976,872

(*1) 회사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.(*2) 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.(*3) 당분기 중 21년도 연차 배당금 1,058,936백만원 및 22년 분기 배당금 412,590백만원이 전액 지급되었습니다.

23. 매출액

(1) 당분기와 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

제품의 판매
9,650,648
32,297,741
11,463,289
29,490,454

용역의 제공
37,717
129,910
58,536
169,625

합 계
9,688,365
32,427,651
11,521,825
29,660,079

(2) 당분기와 전분기 중 매출액의 품목별 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

DRAM
7,249,404
23,871,164
8,248,601
21,542,949

NAND Flash
2,309,833
8,049,638
3,059,571
7,358,948

기타
129,128
506,849
213,653
758,182

합 계
9,688,365
32,427,651
11,521,825
29,660,079

(3) 당분기와 전분기 중 매출액의 수익인식 시기에 대한 구분내역은 다음과 같습니 다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

한 시점에 이행
9,650,648
32,297,741
11,463,289
29,490,454

기간에 걸쳐 이행
37,717
129,910
58,536
169,625

합 계
9,688,365
32,427,651
11,521,825
29,660,079

24. 판매비와관리비당분기와 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

급여
135,663
458,992
144,242
412,021

퇴직급여
10,306
30,514
10,455
31,382

복리후생비
38,595
105,793
26,705
94,052

지급수수료
142,744
356,478
96,091
278,901

감가상각비
44,762
131,985
40,696
119,139

무형자산상각비
73,749
321,302
145,824
366,338

광고선전비
23,672
61,901
27,928
60,882

소모품비
23,645
63,086
22,008
62,606

품질관리비
32,986
447,190
240
(1,167)

수도광열비
6,527
16,410
1,918
7,541

기타
55,061
156,489
40,759
120,558

소 계
587,710
2,150,140
556,866
1,552,253

경상개발비:

연구개발비 총지출액
997,324
3,032,422
971,430
2,908,986

개발비 자산화
(89,161)
(199,184)
(65,844)
(307,532)

소 계
908,163
2,833,238
905,586
2,601,454

판매비와관리비 합계
1,495,873
4,983,378
1,462,452
4,153,707

25. 비용의 성격별 분류당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

제품 및 재공품의 변동
(1,485,519)
(3,099,181)
(209,872)
(244,963)

원재료, 저장품 및 소모품 사용
3,428,454
9,437,305
2,643,795
7,622,972

종업원급여비용
1,105,576
3,614,194
1,097,532
3,262,753

감가상각, 무형자산 상각 등
2,233,936
6,569,184
2,043,845
5,936,846

지급수수료
638,475
1,787,331
498,260
1,496,434

동력 및 수도광열비
394,687
1,076,768
308,351
895,132

수선비
270,598
798,228
228,142
726,322

외주가공비
497,111
1,410,648
442,236
1,238,875

기타영업비용
398,903
1,506,808
354,962
996,663

대체: 개발비자산화 등
(95,724)
(218,877)
(68,017)
(323,989)

합 계(*)
7,386,497
22,882,408
7,339,234
21,607,045

(*) 분기포괄손익계산서상의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

26. 금융수익 및 금융비용당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

금융수익 :

이자수익
112,512
215,239
18,167
50,083

배당금수익
95,572
124,135
-
43,326

외환차이(*)
1,721,082
3,402,584
538,590
1,100,857

기타
9,813
23,830
24,412
38,136

소 계
1,938,979
3,765,788
581,169
1,232,402

금융비용 :

이자비용
97,561
214,702
44,427
130,573

외환차이(*)
1,318,721
3,089,750
165,605
694,586

기타
3,476
3,545
-
125

소 계
1,419,758
3,307,997
210,032
825,284

순금융손익
519,221
457,791
371,137
407,118

(*) 당분기 중 발생한 장기투자자산의 환율변동효과 (-)227,494백만원(전분기: 22,688백만원)이 포함되어 있습니다.

27. 기타영업외수익과 기타영업외비용(1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

유형자산처분이익
21,434
173,898
39,692
85,513

투자부동산처분이익
-
64,418
-
-

종속기업및관계기업투자처분이익
7,502
20,206
4,140
8,061

기타
4,301
6,199
513
2,678

합 계
33,237
264,721
44,345
96,252

(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

유형자산처분손실
1,464
3,883
1,724
9,710

무형자산처분손실
1,395
3,133
948
2,914

기부금
13,434
44,375
2,837
37,675

무형자산손상차손
24,621
50,272
336
385

기타
2,827
10,860
1,696
6,632

합 계
43,741
112,523
7,541
57,316

28. 법인세비용법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항이 포함되어 있습니다.

29. 주당이익

주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.(1) 기본주당이익

(단위: 백만원, 주)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

보통주분기순이익
2,131,215
7,646,892
3,358,333
6,260,679

가중평균유통보통주식수(*)
687,651,040
687,644,127
687,620,673
686,003,445

기본주당이익
3,099원
11,120원
4,884원
9,126원

(*) 주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

발행주식수
728,002,365
728,002,365
728,002,365
728,002,365

자기주식 효과
(40,351,325)
(40,358,238)
(40,381,692)
(41,998,920)

가중평균유통보통주식수
687,651,040
687,644,127
687,620,673
686,003,445

(2) 희석주당이익

(단위: 백만원, 주)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

보통주희석분기순이익
2,131,215
7,646,892
3,358,333
6,260,679

가중평균희석유통보통주식수(*)
687,770,455
687,805,980
687,842,560
686,260,372

희석주당이익
3,099원
11,118원
4,882원
9,123원

(*) 희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

가중평균유통보통주식수
687,651,040
687,644,127
687,620,673
686,003,445

주식선택권 효과
119,415
161,853
221,887
256,927

가중평균희석유통보통주식수
687,770,455
687,805,980
687,842,560
686,260,372

30. 특수관계자 및 대규모기업집단 소속회사와 거래

(1) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
회사명

종속기업
SK hynix America Inc.외 59사(*1)

관계기업(*2)
Stratio, Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte. Ltd.,TCL Fund, SK South East Asia Investment Pte. Ltd.,Hushan Xinju (Chengdu) Venture Investment Center(Smartsource),농업회사법인 푸르메소셜팜㈜, 우시시신파직접회로산업원유한공사, 미래에셋위반도체 제1호창업벤처전문사모투자합작회사매그너스사모투자합자회사, 엘엔에스 10호 Early Stage III 투자조합,SiFive Inc., YD-SK-KDB 소셜밸류,Ningbo Zhongxin Venture Capital Partnership (Limited Partnership),강소KVTS반도체과학기술유한회사, Sapeon Inc

공동기업(*3)
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.,Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.,반도체성장 전문투자형 사모투자신탁,시스템반도체 상생 전문투자형 사모투자신탁

기타특수관계자
회사에 유의적인 영향력을 행사하는 SK스퀘어㈜ 및 그 종속기업과 SK스퀘어㈜의 지배기업인 SK㈜와 그 종속기업

(*1) 종속기업의 종속기업 등이 포함되어 있으며, 종속기업인 MMT(특정금전신탁)는 제외하였습니다.(*2) 종속기업의 관계기업이 포함되어 있습니다.(*3) 종속기업의 공동기업이 포함되어 있습니다.

(2) 당분기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명
지배기업
비고

에스케이하이이엔지㈜
회사
국내종속기업

에스케이하이스텍㈜
회사
국내종속기업

행복모아㈜
회사
국내종속기업

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
회사
국내종속기업

행복나래㈜
회사
국내종속기업

SK hynix America Inc.
회사
해외판매법인

SK hynix Deutschland GmbH
회사
해외판매법인

SK hynix Asia Pte. Ltd.
회사
해외판매법인

SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
회사
해외판매법인

SK hynix U.K. Ltd.
회사
해외판매법인

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
회사
해외판매법인

SK hynix Japan Inc.
회사
해외판매법인

SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
회사
해외판매법인

SK hynix Semiconductor India Private Ltd.
SK hynix Asia Pte. Ltd.
해외판매법인

SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
회사
해외판매법인

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
회사
해외제조법인

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
SK APTECH Ltd.
해외제조법인

SK hynix Italy S.r.l
회사
해외연구개발법인

SK hynix memory solutions America Inc.
SK hynix NAND Product Solutions Corp.
해외연구개발법인

SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.
회사
해외연구개발법인

SK hynix memory solutions Eastern Europe LLC.
회사
해외연구개발법인

SK APTECH Ltd.
회사
해외투자법인

SK hynix Ventures Hong Kong Ltd.
회사
해외투자법인

SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
해외투자법인

SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.
해외기타법인

SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.
해외기타법인

SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd.
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
해외제조법인

SK hynix cleaning (Wuxi) Ltd.
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.
해외기타법인

SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.
행복나래㈜
해외기타법인

CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd.
SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.
해외기타법인

SkyHigh Memory Limited
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
해외제조법인

SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd.
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.
해외기타법인

Gauss Labs Inc.
회사
해외연구개발법인

SkyHigh Memory China Limited
SkyHigh Memory Limited
반도체 판매지원

SkyHigh Memory Limited Japan
SkyHigh Memory Limited
반도체 판매지원

SK hynix NAND Product Solutions Corp.
회사
해외 판매 및 연구개발 등

SK hynix NAND Product Solutions Taiwan Co., Ltd.
SK hynix NAND Product Solutions Corp.
반도체 연구개발 및 판매

SK hynix NAND Product Solutions Canada Ltd.
SK hynix NAND Product Solutions Corp.
반도체 연구개발

SK hynix NAND Product Solutions Mexico, S. DE R.L. DE C.V.
SK hynix NAND Product Solutions Corp.
반도체 연구개발

SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.
회사
반도체 제조

SK hynix NAND Product Solutions UK Limited
SK hynix NAND Product Solutions Corp.
반도체 판매

SK hynix NAND Product Solutions Israel Ltd.
SK hynix NAND Product Solutions Corp.
반도체 판매

SK hynix NAND Product Solutions Japan
SK hynix NAND Product Solutions Corp.
반도체 판매

SK hynix NAND Product Solutions International LLC
SK hynix NAND Product Solutions Corp.
반도체 판매

SK hynix NAND Product Solutions Asia Pacific LLC
SK hynix NAND Product Solutions Corp.
반도체 판매

SK hynix NAND Product Solutions Singapore Pte. Ltd.
SK hynix NAND Product Solutions Corp.
반도체 연구개발 및 판매

SK hynix NAND Product Solutions Malaysia Sdn. Bhd.
SK hynix NAND Product Solutions Corp.
반도체 판매

SK hynix (Wuxi) Education Service Development Co., Ltd.
SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd.
교육법인

SK HYNIX NAND PRODUCT SOLUTIONS POLAND sp. z o.o.
SK hynix NAND Product Solutions Corp.
반도체 연구개발

SK hynix NAND Product Solutions (Beijing) Co., Ltd.
SK hynix NAND Product Solutions Corp.
반도체 판매

SK hynix NAND Product Solutions (Shanghai) Co., Ltd.
SK hynix NAND Product Solutions Corp.
반도체 연구개발

HappyNarae America LLC
행복나래㈜
해외 산업자재유통

HappyNarae Hungary Kft
행복나래㈜
해외 산업자재유통

SK hynix Ventures America LLC
회사
해외투자법인

Intel NDTM US LLC (*)
SK hynix NAND Product Solutions Corp.
반도체 연구개발

Intel Semiconductor Storage Technology (Dalian) Ltd.(*)
SK hynix NAND Product Solutions Corp.
반도체 제조

주식회사 키파운드리
회사
반도체 제조 및 판매

KEY FOUNDRY, INC.
주식회사 키파운드리
반도체 판매

KEY FOUNDRY SHANGHAI CO.,LTD.
주식회사 키파운드리
반도체 판매

KEY FOUNDRY LTD.
주식회사 키파운드리
반도체 판매

(*) 당분기말 현재 법적소유권은 인텔에게 있으며 2025년으로 예상되는 인텔 NAND사업부문 2차 종결을 통하여 소유권을 획득할 예정이나 회사의 종속기업인 SK hynix NAND Product Solutions Corp.가 지배력을 보유하고 있다고 판단하여 종속기업으로 편입하였습니다.

(3) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
회사명
매출 등(*3)
매입 등
자산취득

3개월
누적
3개월
누적
3개월
누적

종속기업
국내종속기업(*4)
66,316
142,204
249,823
739,720
27,605
79,072

해외판매법인
9,632,740
32,114,015
112,723
316,696
266,631
1,355,298

해외제조법인(*1)
108,676
284,891
1,781,855
4,958,573
15,752
34,733

해외연구개발법인
26
81
55,304
170,227
-
-

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd.
371
449
173,617
495,359
6,221
14,040

관계기업
SK China Company Limited
-
-
4,285
9,194
-
-

기타특수관계자
SK텔레콤㈜
10
62
10,283
25,344
4,808
8,435

SK㈜(*2)
3,673
10,930
69,571
212,267
22,328
106,742

SK에코플랜트㈜
2
5
-
-
428,468
1,316,233

SK에코엔지니어링㈜
-
-
-
-
22,977
111,215

SK에너지㈜
319
1,235
24,039
96,880
-
-

SK네트웍스㈜
-
-
2,693
6,264
-
-

에스케이씨솔믹스㈜
1
1
32,212
90,073
82
257

충청에너지서비스㈜
-
-
6,697
36,286
9
9

SK머티리얼즈㈜
1
1
47,454
128,372
-
-

SK실트론㈜
2,011
5,447
65,085
159,903
-
-

SK머티리얼즈 에어플러스㈜
87
514
34,682
98,947
-
5,751

Techdream Co., Ltd.
-
-
57,341
138,299
-
-

SK트리켐㈜
-
-
40,470
99,776
-
-

SK쉴더스
63
190
20,947
66,235
3,322
5,567

SK이노베이션㈜
3
3
15,035
57,548
-
39

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
-
507,200
1,763
1,763
-
113,377

기타
2
40
37,406
103,632
3,264
42,351

합 계
9,814,301
33,067,268
2,843,285
8,011,358
801,467
3,193,119

(*1) 해외제조법인에 대한 누적 매출 등에는 자산 처분액 76,159백만원(3개월: 2,596백만원)이 포함되어 있습니다.(*2) 당분기 중 발생한 SK브랜드 사용료가 포함되어 있습니다.(*3) 매출 등에는 회사가 에스케이하이닉스시스템아이씨㈜ 등 자회사에서 사용한 전기료 등을 대납한 후에 수령한 비용보전 금액이 포함되어 있습니다.(*4) 키파운드리 주식회사는 당분기 중 종속기업으로 포함되었습니다.

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
회사명
매출 등(*3)
매입 등
자산취득

3개월
누적
3개월
누적
3개월
누적

종속기업
국내종속기업
62,794
181,190
297,932
884,489
7,856
22,187

해외판매법인
11,436,882
29,259,427
73,132
203,120
192,029
997,499

해외제조법인(*1)
68,177
188,920
1,378,755
3,948,811
-
14,804

해외연구개발법인
78
2,390
48,260
143,225
-

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
99
1,226
139,102
405,347
1,946
35,395

관계기업
SK China Company Limited
-
-
3,302
7,802
-
-

기타특수관계자
SK텔레콤㈜(*2)
19
72
6,308
189,019
2,064
5,990

SK㈜(*3)
3,653
10,962
64,080
191,854
13,143
135,623

SK에코플랜트㈜
-
-
-
258
331,409
891,727

SK에너지㈜
304
1,223
12,684
61,799
-
2,558

SK네트웍스㈜
-
-
1,889
5,953
-
-

에스케이씨솔믹스㈜
-
-
27,723
74,427
11
187

충청에너지서비스㈜
-
-
3,392
18,130
-
-

SK머티리얼즈㈜
-
-
27,310
83,489
-
-

SK실트론㈜
1,157
2,218
38,283
136,944
-
-

SK머티리얼즈 에어플러스㈜
235
251
31,845
96,419
504
504

Techdream Co., Ltd
-
-
28,542
75,204
-
-

SK트리켐㈜
-
-
26,833
69,013
-
-

ADT캡스
177
530
16,951
50,603
4,081
9,649

SK이노베이션㈜
-
-
14,379
52,348
-
44

기타
1
3
24,863
75,173
-
3,859

합 계
11,573,576
29,648,412
2,265,565
6,773,427
553,043
2,120,026

(*1) 해외제조법인에 대한 누적 영업수익 등에는 자산 처분액 145,314백만원(3개월: 52,481백만원)이 포함되어 있습니다.(*2) 전분기 중 발생한 SK브랜드 사용료가 포함되어 있습니다.(*3) 매출 등에는 회사가 에스케이하이닉스시스템아이씨㈜ 등 자회사에서 사용한 전기료 등을 대납한 후에 수령한 비용보전 금액이 포함되어 있습니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
회사명
채 권
채 무

매출채권 등
미지급금 등

종속기업
국내종속기업(*1)
156,619
112,908

해외판매법인
7,227,455
340,643

해외제조법인(*1)
9,453,743
1,358,427

해외연구개발법인
542
31,661

관계기업
SK China Company Limited
-
10,312

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
405
461,821

기타특수관계자
SK텔레콤㈜
-
13,598

SK㈜
1,349
127,061

SK에코플랜트㈜
-
736,538

SK에코엔지니어링㈜
-
75,824

SK에너지㈜
62
20,036

SK네트웍스㈜
-
9,120

에스케이씨솔믹스㈜
1
40,942

충청에너지서비스㈜
-
2,518

SK머티리얼즈㈜
2
20,254

SK실트론㈜
721
29,328

SK머티리얼즈 에어플러스㈜
3
372,963

Techdream Co., Ltd.
-
13,219

SK트리켐㈜
-
15,483

SK쉴더스
13
22,938

SK이노베이션㈜
28
4,051

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
17,330
180,864

기타
2,735
34,472

합 계
16,861,008
4,034,981

(*1) 매출채권 등에는 SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.등 자회사에 대한 대여금 잔액 7,861,520백만원이 포함되어 있습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
회사명
채 권
채 무

매출채권 등
미지급금 등

종속기업
국내종속기업(*1)
133,586
194,165

해외판매법인
6,965,047
301,717

해외제조법인(*1)
3,012,626
1,096,174

해외연구개발법인
1,600
33,730

관계기업
SK China Company Limited
-
11,360

매그너스사모투자합자회사
710
-

공동기업
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
1
427,476

기타특수관계자
SK텔레콤㈜
49
11,526

SK㈜
1,327
179,233

SK에코플랜트㈜
-
1,175,934

SK에너지㈜
61
27,699

SK네트웍스㈜
-
9,850

에스케이씨솔믹스㈜
-
36,342

충청에너지서비스㈜
-
5,742

SK머티리얼즈㈜
-
15,555

SK실트론㈜
610
15,067

SK머티리얼즈 에어플러스㈜
3
376,050

Techdream Co., Ltd.
-
5,207

SK트리켐㈜
-
10,623

SK쉴더스
65
27,706

SK이노베이션㈜
328
7,783

SK스퀘어㈜
-
167

기타
-
15,066

합 계
10,116,013
3,984,172

(*1) 매출채권 등에는 SK hynix Semiconductor(China) Ltd. 등 자회사에 대한 대여금 잔액 3,023,025백만원이 포함되어 있습니다.

(5) 주요 경영진에 대한 보상주요 경영진은 회사의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가진 등기 임원입니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

급여
1,283
4,610
1,377
4,076

퇴직급여
75
336
160
480

주식보상비용
2,767
5,646
69
163

합 계
4,125
10,592
1,606
4,719

(6) 당분기와 전분기 중 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사와의 주요 거내래역은 다음과 같습니다.① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
회사명
매출 등
매입 등
자산취득

3개월
누적
3개월
누적
3개월
누적

대규모기업집단소속회사
SK케미칼㈜
-
-
354
1,045
-
-

에스엠코어㈜
-
-
4,052
4,563
4,456
38,411

기타
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
4,406
5,608
4,456
38,411

② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
회사명
매출 등
매입 등
자산취득

3개월
누적
3개월
누적
3개월
누적

대규모기업집단소속회사
SK케미칼㈜
-
-
319
915
-
-

에스엠코어㈜
-
-
240
541
-
529

기타
-
-
15
15
11
11

합 계
-
-
574
1,471
11
540

(7) 당분기말과 전기말 현재 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
회사명
채 무

미지급금 등

대규모기업집단소속회사
SK케미칼㈜
143

에스엠코어㈜
9,680

기타
-

합 계
9,823

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
회사명
채 무

미지급금 등

대규모기업집단소속회사
SK케미칼㈜
95

에스엠코어㈜
3,212

기타
12

합 계
3,319

(8) 당분기 중 종속기업인 Skyhigh Memory에게 지급한 리스료는 9백만원입니다. 당분기 중 공동기업인 HITECH과 체결한 리스계약에 따라 인식한 사용권자산과 리스부채는 각각 14,040백만원 및 14,040백만원이며, 당분기 중 HITECH에게 지급한 리스료는 65,541백만원입니다. 당분기 중 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜와 SK머티리얼즈 에어플러스㈜ 등 기타특수관계자와 체결한 신규리스계약에 따라 인식한 사용권자산과 리스부채는 각각 143,586백만원 및 214,593백만원이며, 당분기 중 SK머티리얼즈 에어플러스 등 기타특수관계자에게 지급한 리스료는 32,622백만원입니다.(9) 회사는 종속기업인 SK hynix Nand Product Solutions Corp.에 건물 건설 보증 및 임대차 보증을 위하여 USD 169백만의 지급보증을 제공하고 있습니다.(10) 회사의 당분기 중 종속기업과 관계ㆍ공동기업 설립 및 추가 출자거래는 주석 9에서 설명하고 있습니다.

(11) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다.① 당분기

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자 구분
대여금의 대여(*1)
대여금의 회수(*2)
배당금수익
배당금지급

종속기업
국내종속기업
-
-
5,000
-

해외판매법인
430,440
-
100,474
-

해외제조법인
5,016,440
551,050
-
-

해외연구개발법인
-
-
493
-

공동기업
HITECH Semiconductor(Wuxi) Co., Ltd.
-
-
17,383
-

기타특수관계자
SK스퀘어㈜
-
-
-
312,654

합 계
5,446,880
551,050
123,350
312,654

(*1) 당분기 중 SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd. 및 SK hynix Nand Product Solutions Corp에 대여하였습니다.(*2) 당분기 중 SK hynix Semiconductor (China) Ltd. 대여금 일부를 회수하였습니다.② 전분기

(단위: 백만원)

구 분
특수관계자 구분
대여금의 대여(*)
배당금수익
배당금지급

종속기업
국내종속기업
-
16,955
-

해외판매법인
-
4,256
-

해외제조법인
774,690
-
-

해외연구개발법인
-
281
-

공동기업
HITECH Semiconductor(Wuxi) Co., Ltd.
-
17,115
-

기타특수관계자
SK텔레콤㈜
-
-
170,937

합 계
774,690
38,607
170,937

(*) 전분기 중 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.에 대여하였습니다.

31. 우발부채와 약정사항(1) 당분기말 현재 회사와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건 및 클레임 등의 내역은 다음과 같습니다.

① 북미지역 내 가격 담합 집단소송

2018년 4월 27일에 회사 및 회사의 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 주요 DRAM 업체들의 가격 담합에 대한 집단소송(피해대상기간: 2016년 6월 1일부터 2018년 2월 1일까지)이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원에 제기되었습니다. 이후유사한 집단소송들이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원 및 캐나다 브리티시컬럼비아 대법원, 퀘벡 지방법원, 온타리오 연방 및 지방법원에 제기되었습니다. 2020년 12월과 2021년 9월 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원은 미국지역의 직접 및 간접구매자 집단이 제기한 주요 소송에 대해 1심 최종 기각 결정을 내렸고, 원고 측은 항소를 통해 이러한 결정에 불복하였으나, 당기말 현재 미국 직접 구매자 및 간접 구매자 집단 소송은 모두 1심 기각 결정을 유지하는 것으로 최종 종료되었습니다. 한편 2021년 6월 및 2021년 11월 캐나다 퀘벡 지방법원 및 온타리오 연방법원이 캐나다지역의 구매자 집단이 제기한 소송에 대해 1심 최종 기각 결정을 내렸으나, 이후 원고들이 불복 절차를 개시하여 현재 항소심이 진행 중입니다.

② 중국 반독점법 위반 조사 2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였으며, 동 조사가 현재 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 회사는 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

③ 소송 및 특허 클레임 등당분기말 현재 회사는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 향후 자원의 유출가능성이 높고 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

(2) HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. ("HITECH")와 후공정서비스계약회사는 HITECH와 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하고 있으며 서비스 제공 범위는 Package, Package Test, Module 등 입니다. 회사는 동 계약에 따라 HITECH 장비 우선 사용권을 보유하고, 후공정서비스 대가로 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는 금액을 지급하고 있습니다.

(3) 당분기말 현재 담보제공자산 등의 현황은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)

구 분
장부금액
담보설정액
담보채무액
비 고

통 화
외화금액
원화금액
통 화
외화금액
원화금액

기계장치
1,138,821
USD
1,061
1,521,976
USD
879
1,260,716
시설자금대출 관련

KRW
-
450,000
KRW
-
366,667

(4) 당분기말 현재 회사가 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)

금융기관
약정사항
한도금액

통 화
금 액

하나은행 등
Usance 등 수입금융약정
USD
90

Usance 등 수입.수출 포괄한도약정
USD
1,870

당좌차월
KRW
20,000

상환청구권이 없는 매출채권팩토링약정
KRW
70,000

(5) 당분기말 현재 기표되지 않은 유무형자산에 대한 구매 약정액은 12,321,840백만원(전기말: 13,921,199백만원)입니다.

(6) KIOXIA Holdings Corporation(이하 "KIOXIA") 투자장기투자자산에 포함된 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, L.P. 및 BCPE Pangea Cayman2 Limited에 대한 투자를 통한 KIOIXA 투자와 관련하여 지분취득일 이후 일정기간 동안 회사의 직ㆍ간접적인 KIOXIA 보유지분이 특정비율 이하로 제한됩니다. 또한, 회사는 동 기간동안 KIOXIA에 대한 이사임명권이 제한되며,경영 및 영업 의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 없습니다.

(7) 인텔 NAND 사업부 인수회사는 2020년 중 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체(이하 "인텔NAND사업부문")를 인수하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 해당 영업부문 및 자산은 해외 자회사를 통해 두 번에 나뉘어 이전되며, 양수도금액은 USD8,880백만으로 1차 종결 시점인 전기에 USD6,109백만, 당분기 USD500백만을 지급하였으며, 잔금 USD2,271백만은 2차 종결이 예상되는 2025년 3월까지 지급될 예정입니다. 본 거래의 2차 종결은 정부기관의 심의를 포함하여 계약에서 정한 선행조건 충족 여부에 따라 변경될 수 있으며, 특정 상황으로 계약 해지시 약정된 termination fee를 지급해야 합니다. 한편 회사는 2차 거래종결이 이루어지지 않을 가능성은 낮다고 판단하고 있습니다.

회사는 전기 말에 완료된 인텔 NAND 사업부문 인수 1차 종결과 관련하여 중국 경쟁당국(중국 국가시장감독관리총국)으로부터 해당 인수거래에 대한 기업결합승인을 취득하는 과정에서 향후 5년간 중국 eSSD 시장에서 합리적인 가격정책을 유지하고 생산량을 확대할 의무 및 중국 eSSD 시장에 제3의 경쟁사가 진입하는 것을 지원해 줄 의무 등을 주요 내용으로 하는 조건들을 부과받은 바 있습니다. 따라서, 회사는 향후 5년간 동 의무들을 준수하여야 하며, 5년 후 동 의무들을 면제해 줄 것을 신청할 수 있습니다. 회사가 이와 같은 신청을 할 경우 중국 경쟁당국은 중국 eSSD 시장에서의경쟁상황을 고려하여 동 신청을 수용할지를 결정할 것입니다.

(8) 기업구매전용카드 약정계약회사는 일부 금융기관과 체결한 기업구매전용카드 약정계약을 통해 국세 및 전기료를 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당분기말 현재 관련 미지급금은 2,092,711백만원입니다.(9) 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 2022년 10월 7일 고성능반도체의 중국 수출과 중국 내 반도체 생산 및 생산장비와 관련된 제한을 강화하는 신규 수출 규제를 발표하였습니다. 회사는 중국 내 반도체 공장의 원활한 운영을 위해 미국 정부와 적극적으로 논의를 하였고, 그 결과 회사 및 회사의 종속회사가 중국 내 반도체 생산 및 개발에 필요한 장비 등을 공급할 수 있도록 동 제한에 대해 2022년 10월 11일부터 향후 1년 동안의 유예를 승인받았습니다.

32. 현금흐름표

(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

분기순이익
7,646,892
6,260,679

조정항목:

법인세비용
2,508,340
2,238,409

이자비용
214,702
130,573

이자수익
(215,239)
(50,083)

감가상각비
6,072,555
5,217,782

무형자산상각비
510,719
553,030

무형자산손상차손
50,272
385

퇴직급여
174,781
178,957

외화환산손실
2,454,197
374,205

유형자산처분이익
(173,898)
(85,513)

외화환산이익
(1,984,869)
(385,512)

기타
(205,698)
261,514

운전자본의 변동:

매출채권의 감소(증가)
30,353
(2,505,274)

기타수취채권의 감소(증가)
(1,654)
1,913

재고자산의 증가
(3,493,539)
(253,421)

기타자산의 증가
(220,407)
(127,243)

매입채무의 증가
190,503
337,036

미지급금의 증가
112,421
306,701

기타지급채무의 증가
38,612
555,073

충당부채의 증가
457,435
20,220

기타부채의 증가(감소)
(104,032)
23,382

퇴직금의 지급
(1,169)
(531)

사외적립자산 납부
(60,000)
-

영업으로부터 창출된 현금
14,001,277
13,052,282

(2) 당분기와 전분기 중 유동성 대체를 제외한 중요한 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
당분기
전분기

유형자산 관련 미지급금
1,908,224
1,110,668

지분법적용투자주식 관련 미지급금의 증가
1,099,439
-

지분법적용투자주식 관련 장기선급금의 감소
1,101,784
-

(3) 회사는 거래가 빈번하며 총금액이 크고 단기간에 만기가 도래하는 단기투자자산 및 MMT관련 종속기업투자주식 등으로 인한 현금의 유입과 유출 항목을 순증감액으로 표시하였습니다.

33. 주식기준보상

(1) 회사는 회사가 임직원에게 부여한 현금결제방식이나 주식결제방식을 선택할 수 있는 선택형 주식기준보상에 대해서는 실질에 따라 회계처리하고 있습니다. 당분기말 현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

구 분
총부여수량
소멸수량
행사수량
미행사수량
부여일
약정용역제공기간
행사가능기간
행사가격

1차(*1)
99,600
-
99,600
-
2017.03.24
2017.03.24~2019.03.24
2019.03.25~2022.03.24
48,400원

2차
99,600
-
-
99,600
2017.03.24
2017.03.24~2020.03.24
2020.03.25~2023.03.24
52,280원

3차
99,600
-
-
99,600
2017.03.24
2017.03.24~2021.03.24
2021.03.25~2024.03.24
56,460원

4차
7,747
-
7,747
-
2018.01.01
2018.01.01~2019.12.31
2020.01.01~2022.12.31
77,440원

5차
7,223
-
-
7,223
2018.03.28
2018.03.28~2020.03.28
2020.03.29~2023.03.28
83,060원

6차
8,171
8,171
-
-
2019.02.28
2019.02.28~2021.02.28
2021.03.01~2024.02.29
73,430원

7차
61,487
-
-
61,487
2019.03.22
2019.03.22~2021.03.22
2021.03.23~2024.03.22
71,560원

8차
61,487
-
-
61,487
2019.03.22
2019.03.22~2021.03.22
2022.03.23~2025.03.22
77,290원

9차
61,487
-
-
61,487
2019.03.22
2019.03.22~2022.03.22
2023.03.23~2026.03.22
83,470원

10차(*2)
54,020
8,994
-
45,026
2020.03.20
2020.03.20~2023.03.20
2023.03.21~2027.03.20
84,730원

11차
6,397
-
-
6,397
2020.03.20
2020.03.20~2023.03.20
2023.03.21~2027.03.20
84,730원

12차
6,469
-
-
6,469
2021.03.30
2021.03.30~2023.03.30
2023.03.31~2026.03.30
136,060원

13차(*2)
75,163
24,468
-
50,695
2021.03.30
2021.03.30~2023.03.30
2023.03.31~2026.03.30
136,060원

14차(*2)
195,460
11,773
-
183,687
2022.03.30
2022.03.30~2024.03.30
2024.03.31~2027.03.30
121,610원

합계
843,911
53,406
107,347
683,158

(*1) 당분기 중 현금결제 방식으로 행사되었습니다.(*2) 당분기 중 45,235주의 주식선택권이 소멸되었습니다.

(2) 당분기말 현재 주가차액보상권에 대하여 인식한 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
금 액

주가차액보상권 부채 총장부금액
29,549

(*) 상기 주가차액보상권 부채에 대하여 가득된 급여의 내재가치는 21,607백만원입니다.(3) 공정가치 측정이항모형을 적용하여 공정가액 접근법에 의한 보상원가를 산정하였으며, 주식기준보상제도의 당분기말 현재 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분
주가(평가기준일 종가)
기대주가변동성
주당공정가치(원)
배당수익률
무위험이자율(국공채 수익률)

2차
118,000
33.63%
66,630
0.99%
1.67%

3차
118,000
33.63%
64,753
0.99%
2.21%

5차
118,000
33.63%
38,559
0.99%
1.67%

7차
118,000
33.63%
52,108
0.99%
2.20%

8차
118,000
33.63%
51,961
0.99%
2.51%

9차
118,000
33.63%
52,177
0.99%
2.69%

10차
118,000
33.63%
55,068
0.99%
2.73%

11차
118,000
33.63%
55,068
0.99%
2.73%

12차
118,000
33.63%
29,628
0.99%
2.70%

13차
118,000
33.63%
29,628
0.99%
2.70%

14차
120,000
33.00%
36,637
0.90%
2.88%

(4) 회사가 당분기 중 인식한 주식보상비용은 15,635백만원(전분기: 1,741백만원)입니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 정책

-. 정관에 의거한 배당에 관한 당사의 중요한 정책은 다음과 같습니다.

(1) 제52조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 배당 할 수 있다.(2) 제54조의2 (분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자에 관한 법률의 규정에 의한 분기배당을 금전으로 할 수 있다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 분기배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 자본시장과 금융투자에 관한 법률, 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다. ③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사를 포함한다.) 해당 신주에 대한 분기배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 분기의 직전 분기 말에 발행된 것으로 본다. ④ 분기배당에 대해서는 제10조의3이 적용되지 않고 본조 제3항이 우선하여 적용된다. ⑤ 분기배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. ⑥ 제53조는 분기배당의 경우에 준용한다.

당사는 제74기 정기주주총회를 통해 분기 배당 실시를 위한 상기 정관을 신설하였습니다. (제54조의2 (분기배당) 신설)-. 당사는 2022년 1월 이사회를 통해 2022년부터 2024년까지 적용될 신규 주주환원정책을 다음과 같이 수립하였습니다. 당사는 배당의 예측 가능성을 확보하고, 실적의 변동성을 반영하기 위한 「2022~2024년 주주환원정책」을 다음과 같이 수립하여 공시하였습니다.* 관련 공시 : 2022년 1월 28일 수시공시의무관련사항(공정공시)[2022~2024 사업연도의 연간 현금배당 산식] 주당 1,200원 (고정배당금) + 연간 Free Cash Flow의 5% 지급 (연간 Free Cash Flow가 마이너스(-)일 경우, 고정배당금만 지급)[Free Cash Flow 산식]결산기 연결기준 현금흐름표 상의 영업현금흐름 - 유형자산취득금액
나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

※ 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제75기 3분기
제74기
제73기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
5,957,124
9,602,316
4,755,102

(별도)당기순이익(백만원)
7,646,892
9,567,226
4,217,841

(연결)주당순이익(원)
8,663
13,989
6,952

현금배당금총액(백만원)
618,885
1,058,936
800,282

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
10.4
11.0
16.8

현금배당수익률(%)
보통주
1.1
1.2
1.0

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
900
1,540
1,170

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주1) 상기 금액은 연결 재무제표 기준이며, 연결 당기순이익 및 연결 현금배당성향은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익으로 산정하였습니다.주2) 분기 배당금은 제75기 1분기 206,294백만원(주당 300원), 2분기 206,295백만원(주당 300원), 3분기 206,295백만원(주당 300원)입니다.

다. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

3
8
1.1
1.4

주1) 배당수익률 : 2021년(제74기) 1.2%, 2020년(제73기) 1.0%, (2019년)제72기 1.1%, (2018년)제71기 2.5%, 2017년(제70기) 1.3%주2) 평균 배당수익률은 단순 평균법으로 계산하였습니다.※ 최근 3년간은 2019년(제72기)부터 2021년(제74기)까지 기간이며, 최근 5년간은 2017년(제70기)부터 2021년(제74기)까지 기간입니다.주3) 연속 배당 횟수는 당기 분기배당 및 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다.주4) 당사 결산배당은 2014년(제67기)부터 연속 결산배당 중이며, 분기배당은 2022년(제75기) 1분기부터 시작하였습니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 증자(감자)현황

(기준일 :
2023년 02월 01일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자
발행(감소)형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당액면가액
주당발행(감소)가액
비고

-
-
-
-
-
-
-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적 등

[연결 기준이며, 개별 기준은 연결 기준과 동일](1) 채무증권 발행실적

(기준일 :
2023년 02월 01일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

SK하이닉스(주)
기업어음증권
사모
2022년 01월 20일
150,000
2.13
A1 (한기평/한신평)
2022년 04월 20일
상환
신한은행

SK하이닉스(주)
기업어음증권
사모
2022년 02월 21일
150,000
2.17
A1 (한기평/한신평)
2022년 05월 20일
상환
신한은행

SK하이닉스(주)
기업어음증권
사모
2022년 04월 20일
150,000
2.39
A1 (한기평/한신평)
2022년 07월 20일
상환
신한은행

SK하이닉스(주)
기업어음증권
사모
2022년 05월 20일
150,000
2.39
A1 (한기평/한신평)
2022년 08월 22일
상환
신한은행

SK하이닉스(주)
기업어음증권
사모
2022년 07월 20일
150,000
3.25
A1 (한기평/한신평/NICE신평)
2022년 10월 20일
상환
신한은행

SK하이닉스(주)
기업어음증권
사모
2022년 08월 22일
150,000
3.43
A1 (한기평/한신평/NICE신평)
2022년 11월 21일
상환
신한은행

SK하이닉스(주)
기업어음증권
사모
2022년 10월 11일
25,000
4.62
A1 (한기평/한신평/NICE신평)
2023년 03월 13일
미상환
SK증권

SK하이닉스(주)
기업어음증권
사모
2022년 10월 14일
50,000
5.16
A1 (한기평/한신평/NICE신평)
2023년 03월 09일
미상환
SK증권

SK하이닉스(주)
기업어음증권
사모
2022년 10월 17일
50,000
5.40
A1 (한기평/한신평/NICE신평)
2023년 10월 16일
미상환
SK증권

SK하이닉스(주)
기업어음증권
사모
2022년 10월 19일
50,000
5.40
A1 (한기평/한신평/NICE신평)
2023년 10월 16일
미상환
SK증권

SK하이닉스(주)
기업어음증권
사모
2022년 10월 20일
50,000
5.20
A1 (한기평/한신평/NICE신평)
2023년 03월 20일
미상환
SK증권

SK하이닉스(주)
기업어음증권
사모
2022년 10월 20일
150,000
4.48
A1 (한기평/한신평/NICE신평)
2022년 12월 30일
상환
신한은행

SK하이닉스(주)
기업어음증권
사모
2022년 10월 28일
90,000
5.40
A1 (한기평/한신평/NICE신평)
2023년 02월 28일
미상환
SK증권

SK하이닉스(주)
기업어음증권
사모
2022년 11월 21일
150,000
4.66
A1 (한기평/한신평/NICE신평)
2023년 02월 20일
미상환
신한은행

SK하이닉스(주)
기업어음증권
사모
2022년 12월 30일
150,000
4.65
A1 (한기평/한신평/NICE신평)
2023년 03월 30일
미상환
신한은행

SK하이닉스(주)
회사채(*)
공모
2023년 01월 17일
923,100
6.25
BBB- (S&P) Baa2 (Moody's)
2026년 01월 17일
미상환
Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, MUFG, Standard Chartered Bank

SK하이닉스(주)
회사채(*)
공모
2023년 01월 17일
1,230,800
6.375
BBB- (S&P) Baa2 (Moody's)
2028년 01월 17일
미상환
Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, MUFG, Standard Chartered Bank

SK하이닉스(주)
회사채(*)
공모
2023년 01월 17일
923,100
6.50
BBB- (S&P) Baa2 (Moody's)
2033년 01월 17일
미상환
Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, MUFG, Standard Chartered Bank

합 계
-
-
-
4,742,000
-
-
-
-
-

(*)외화표시 사채로 2023년 02월 01일 기준 서울외국환중개 고시 매매기준율(1 USD = 1,230.80 KRW)로 환산한 금액입니다.

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제216-3회 무보증원화 공모사채
2016년 02월 19일
2023년 02월 19일
80,000
2016년 02월 04일
한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 500% 이하 유지

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 100% 이하

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지

이행현황
이행

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.14 제출

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제218회 무보증원화 공모사채
2018년 03월 14일
2023년 03월 14일
300,000
2018년 02월 28일
DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3324)

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 400% 이하 유지

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 250% 이하

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계 70% 이상의 자산 처분 금지

이행현황
이행

지배구조변경제한
계약내용
지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황
발생 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.14 제출

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제219-1회 무보증원화 공모사채
2018년 08월 27일
2023년 08월 27일
250,000
2018년 08월 14일
DB금융투자주식회사 CM금융2팀(02-369-3384)

제219-2회 무보증원화 공모사채
2018년 08월 27일
2025년 08월 27일
90,000
2018년 08월 14일
DB금융투자주식회사 CM금융2팀(02-369-3384)

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 500% 이하 유지

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500% 이하

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황
이행

지배구조변경제한
계약내용
지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황
발생 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.14 제출

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제220-2회 무보증원화 공모사채
2019년 05월 09일
2024년 05월 09일
200,000
2019년 04월 25일
DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

제220-3회 무보증원화 공모사채
2019년 05월 09일
2026년 05월 09일
120,000
2019년 04월 25일
DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

제220-4회 무보증원화 공모사채
2019년 05월 09일
2029년 05월 09일
250,000
2019년 04월 25일
DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 500% 이하 유지

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500% 이하

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황
이행

지배구조변경제한
계약내용
지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황
발생 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.14 제출

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제221-1회 무보증원화 공모사채
2020년 02월 14일
2023년 02월 14일
340,000
2020년 02월 04일
한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제221-2회 무보증원화 공모사채
2020년 02월 14일
2025년 02월 14일
360,000
2020년 02월 04일
한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제221-3회 무보증원화 공모사채
2020년 02월 14일
2027년 02월 14일
130,000
2020년 02월 04일
한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제221-4회 무보증원화 공모사채
2020년 02월 14일
2030년 02월 14일
230,000
2020년 02월 04일
한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 500% 이하 유지

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500% 이하

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황
이행

지배구조변경제한
계약내용
지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황
발생 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.14 제출

(작성기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제223-1회 무보증원화 공모사채
2021년 04월 13일
2024년 04월 12일
550,000
2021년 04월 01일
한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제223-2회 무보증원화 공모사채(사회적채권)
2021년 04월 13일
2026년 04월 13일
360,000
2021년 04월 01일
한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제223-3회 무보증원화 공모사채(사회적채권)
2021년 04월 13일
2028년 04월 13일
80,000
2021년 04월 01일
한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제223-4회 무보증원화 공모사채
2021년 04월 13일
2031년 04월 13일
190,000
2021년 04월 01일
한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 :
2022년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 500% 이하 유지

이행현황
이행

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 500% 이하

이행현황
이행

자산처분 제한현황
계약내용
자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황
이행

지배구조변경제한
계약내용
지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황
발생 없음

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2022.09.14 제출

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2023년 02월 01일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
240,000
275,000
-
100,000
-
-
-
615,000

합계
-
240,000
275,000
-
100,000
-
-
-
615,000

(4) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2023년 02월 01일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2023년 02월 01일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
1,585,400
1,365,400
2,603,900
480,000
1,360,800
2,903,900
-
10,299,400

사모
-
-
-
-
-
70,000
100,000
170,000

합계
1,585,400
1,365,400
2,603,900
480,000
1,360,800
2,973,900
100,000
10,469,400

※ 2019년 09월 17일 발행한 외화표시사채($500M), 2021년 01월 19일 발행한 외화표시사채($2,500M), 2023년 01월 17일 발행한 외화표시사채($2,500M) 2023년 02월 01일 환율(1,230.80원)을 적용하여 환산하였습니다.(6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2023년 02월 01일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과15년이하
15년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2023년 02월 01일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

[공모자금의 사용내역]

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
제221-1회
2020년 02월 14일
채무상환자금
340,000
채무상환자금
340,000
-

회사채
제221-2회
2020년 02월 14일
채무상환자금
360,000
채무상환자금
360,000
-

회사채
제221-3회
2020년 02월 14일
채무상환자금
130,000
채무상환자금
130,000
-

회사채
제221-4회
2020년 02월 14일
채무상환자금
230,000
채무상환자금
230,000
-

회사채
제223-1회
2021년 04월 13일
운영자금
350,000
운영자금
350,000
-

회사채
제223-1회
2021년 04월 13일
채무상환자금
200,000
채무상환자금
200,000
-

회사채(사회적채권)
제223-2회
2021년 04월 13일
운영자금(취약계층, 지역사회 지원 / 중소·중견 협력사 동반성장을 위한 금융, 운영 지원)
360,000
운영자금(취약계층, 지역사회 지원 / 중소·중견 협력사 동반성장을 위한 금융, 운영 지원)
360,000
-

회사채(사회적채권)
제223-3회
2021년 04월 13일
시설자금(산업재해 예방 시설투자)
80,000
시설자금(산업재해 예방 시설투자)
46,697
Project 진행 중(추진 기간:'21~'26년), 은행예금, MMT 등 안정성 높은 금융상품 통해 운용

회사채
제223-4회
2021년 04월 13일
운영자금
60,000
운영자금
60,000
-

회사채
제223-4회
2021년 04월 13일
채무상환자금
130,000
채무상환자금
130,000
-

※ 증권신고서 등의 자금사용 계획: 증권신고서 공시 기준 명칭으로 기재

※ 국내 증권신고서를 제출하지 않은 해외사채는 기재 제외함

※ 2021.4.13 발행된 제223-2회 회사채는 ESG채권(사회적채권)으로, 취약계층, 지역사회 지원 및 중소·중견 협력사 동반 성장을 위한 금융, 운영 지원 등을 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 취약계층, 지역사회 지원 및 중소·중견 협력사 동반 성장을 위한 금융, 운영 지원 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회적책임투자(SRI) 채권 전용세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 2021.4.13 발행된 제223-3회 회사채는 ESG채권(사회적채권)으로, 방호/소방 시설, 화학물질 관리 등 안전·보건 시설 투자 등을 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 방호/소방 시설, 화학물질 관리 등 안전·보건 시설 투자 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회적책임투자(SRI)채권 전용세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성-. 해당사항 없음(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항최근 3사업연도 내 당사는 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체를 인수하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 2021년 12월, NAND 사업부문 인수 1단계 절차를 완료하였습니다.재무제표에 미치는 영향은 'III. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석' 등을 참조하시기 바랍니다.

거래상대방
Intel Corporation

계약 유형
영업양수도

계약 체결일

2020년 10월 20일 체결

목적 및 내용
Intel의 NAND 사업 영업양수

기타 주요내용
계약금액은 US$90억이며, 2차에 걸쳐 지급될 예정

※ 상기 영업양수도에 관한 상세한 내용은 2020년 10월 22일 정정공시된 '주요사항보고서(영업양수결정)'를 참고하시기 바랍니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항당사는 2022년 6월 30일 에스케이위탁관리부동산투자회사에 분당 SK-U타워를 5,072억원에 매각하고 책임임대차 전환을 완료하였습니다. 임대차 기간은 2022년 6월 30일부터 2027년 6월 30일까지 5년이며 (임대차 보증금 17,330백만원, 월 임차료 1,733백만원), 계약 종료 전 임대차 계약을 5년 연장할 수 있는 연장 선택권을 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 임대인의 건물 매각 시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수협상권을 보유하고 있습니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항※ 감사보고서(검토보고서)상 강조사항과 핵심감사사항

구 분
강조사항 등
핵심감사사항

제75기 3분기
-
-

제74기
해당사항 없음

(별도ㆍ연결 재무제표)가. 장기투자자산에 포함된 KIOXIA Holdings Corporation 투자관련 금융자산의 공정가치 평가

나. 기계장치의 감가상각개시시점에 대한 적정성 검토

제73기
(별도ㆍ연결 재무제표)COVID-19(코로나)바이러스가 시장의 수요와 회사의 생산능력 등을 포함한 회사의 영업활동에 미칠 수 있는 영향과 관련한 불확실성

(별도ㆍ연결 재무제표)가. 장기투자자산에 포함된 KIOXIA Holdings Corporation 투자관련 금융자산의 공정가치 평가

나. 기계장치의 감가상각개시시점에 대한 적정성 검토

나. 부문별 연결재무정보

(1) 사업부문별 연결재무정보당사는 반도체 제조업 부문의 매출액과 자산 총액이 전체 부문의 90%를 초과하여 지배적 단일 사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 지역별 재무 정보 (법인소재지 기준)

(단위 : 백만원)

구 분
제 75기 3분기
제 74기
제 73기

본국(대한민국)

1. 매출액

외부매출액
944,350
1,461,982
1,452,006

지역간내부매출액
33,051,310
42,417,947
31,435,982

계
33,995,660
43,879,929
32,887,988

2. 영업이익
9,636,888
12,405,136
4,686,473

3. 자산
98,322,156
86,619,108
65,453,135

중국

1. 매출액

외부매출액
10,778,218
15,730,223
12,217,634

지역간내부매출액
5,397,752
6,014,342
4,819,229

계
16,175,970
21,744,565
17,036,863

2. 영업이익
209,776
9,387
164,143

3. 자산
37,014,044
31,499,237
15,693,599

아시아

1. 매출액

외부매출액
4,689,194
7,022,929
4,321,971

지역간내부매출액
58,268
75,745
45,038

계
4,747,462
7,098,674
4,367,009

2. 영업이익
10,161
15,473
17,415

3. 자산
1,438,096
1,863,747
990,263

미국

1. 매출액

외부매출액
19,248,419
17,144,323
12,686,108

지역간내부매출액
419,325
219,806
225,728

계
19,667,744
17,364,129
12,911,836

2. 영업이익
(975,143)
91,944
75,578

3. 자산
5,473,480
4,623,814
2,879,296

유럽

1. 매출액

외부매출액
1,289,356
1,638,335
1,222,699

지역간내부매출액
43,322
54,164
48,579

계
1,332,678
1,692,499
1,271,278

2. 영업이익
22,729
3,536
8,771

3. 자산
584,808
554,592
369,622

합계

1. 매출액

외부매출액
36,949,537
42,997,792
31,900,418

지역간내부매출액
38,969,977
48,782,004
36,574,556

계
75,919,514
91,779,796
68,474,974

2. 영업이익

연결조정
(196,619)
(115,136)
60,244

계
8,707,791
12,410,340
5,012,624

3. 자산

연결조정
(33,286,783)
(28,774,024)
(14,212,062)

계
109,545,800
96,386,474
71,173,853

다. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분
계정과목
채권 총액
대손충당금
대손충당금설정비율

제75기 3분기
매출채권
8,520,716
1,074
0.01%

장ㆍ단기 대여금
299,211
0
0.00%

장ㆍ단기 미수금
135,786
1,274
0.94%

장ㆍ단기 미수수익
3,394
0
0.00%

장ㆍ단기 보증금
135,099
102
0.08%

장단기성 예치금
1,524
1,245
81.69%

계
9,095,730
3,695
0.04%

제74기 연간
매출채권
8,268,072
961
0.01%

장ㆍ단기 대여금
303,404
0
0.00%

장ㆍ단기 미수금
119,398
1,275
1.07%

장ㆍ단기 미수수익
2,252
0
0.00%

장ㆍ단기 보증금
87,073
101
0.12%

장단기성 예치금
1,259
1,029
81.72%

계
8,781,458
3,366
0.04%

제73기 연간
매출채권
4,931,366
44
0.00%

장ㆍ단기 대여금
42,883
-
0.00%

장ㆍ단기 미수금
17,857
1,278
7.16%

장ㆍ단기 미수수익
2,570
-
0.00%

장ㆍ단기 보증금
82,637
102
0.12%

장단기성 예치금
1,270
1,054
83.01%

계
5,078,581
2,476
0.05%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분
제75기 3분기
제74기
제73기

1. 기초 대손충당금 잔액 합계
3,366
2,476
2,451

2. 순대손처리액(①-②±③)
-
-
-

① 대손처리액(상각채권액)
-
-
-

② 상각채권 회수액
-
-
-

③ 기타증감액
-
-
-

3. 대손상각비 계상(환입)액
329
890
25

4. 기말 대손충당금 잔액 합계
3,695
3,366
2,476

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침

- 거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정

구분
설정 기준

매출채권
1)정상채권
-과거 경험율을 바탕으로 설정

2)장기채권
-거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정-담보 설정금액 有 => 회수가능성이 불확실한 경우 담보 미설정 부분 100% 설정-담보 설정금액 無 => 회수가능성이 불확실한 경우 100% 설정

※ 연결대상회사 매출채권 충당금 설정 제외

(4) 당 보고기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분
6월 이하
6월 초과1년 이하
1년 초과3년 이하
3년 초과
계

금액
일반

8,434,793

-

-

-

8,434,793

특수관계자

85,923

-

-

-

85,923

계

8,520,716

-

-

-

8,520,716

구성비율

100%

0.0%

0.0%

0.0%

100%

라. 재고자산 현황 등

(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문
계정과목
제75기 3분기
제74기
제73기
비고

반도체
상 품
3,943
2,602
2,173
-

제 품
3,420,457
1,244,044
1,078,967
-

재 공 품
8,486,611
5,805,152
3,584,955
-

원 재 료
1,841,764
1,040,207
724,482
-

저 장 품
819,400
715,302
588,009
-

미 착 품
92,799
109,298
157,732
-

합 계
14,664,974
8,916,605
6,136,318
-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계*100]
13.4%
9.3%
8.6%
-

재고자산회전율{회수}[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]
2.4회
3.2회
3.4회
-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 재고자산의 실사내역

실사내역
실사 일자
입회자
비고

제품
2022-01-01
삼일회계법인
-

FAB재공, B/E재공, MODULE재공, 외주업체
-

원부자재
-

제품
2021-01-01
삼일회계법인
-

FAB재공, B/E재공, MODULE재공, 외주업체
-

원부자재
-

제품
2020-01-01
삼정회계법인
-

FAB재공, B/E재공, MODULE재공, 외주업체
-

원부자재
-

(3) 장기체화재고 등 내역재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 2022년 3분기말 현재 재고자산에 대한 평가 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정과목
취득원가
보유금액
평가충당금
당기말잔액
비고

상 품
4,035
4,035
(92)
3,943
-

제 품
3,869,058
3,869,058
(448,601)
3,420,457
-

재 공 품
8,602,802
8,602,802
(116,191)
8,486,611
-

원 재 료
1,875,895
1,875,895
(34,131)
1,841,764
-

저 장 품
885,878
885,878
(66,478)
819,400
-

미 착 품
92,799
92,799
-
92,799
-

합 계
15,330,467
15,330,467
(665,493)
14,664,974

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

마. 공정가치

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

단기금융상품
222,500
-
-
222,500
222,500

단기투자자산
1,924,783
-
1,924,783
-
1,924,783

매출채권(*1)
476,068
-
476,068
-
476,068

장기투자자산
6,554,470
-
-
6,554,470
6,554,470

기타금융자산
318,245
-
318,245
-
318,245

소 계
9,496,066
-
2,719,096
6,776,970
9,496,066

공정가치로 측정되지 않는 금융자산:

현금및현금성자산(*2)
4,719,217
-
-
-
-

단기금융상품(*2)
345,749
-
-
-
-

매출채권(*2)
8,043,574
-
-
-
-

기타수취채권(*2)
572,393
-
-
-
-

기타금융자산(*2)
760
-
-
-
-

소 계
13,681,693
-
-
-
-

금융자산 합계
23,177,759
-
2,719,096
6,776,970
9,496,066

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

매입채무(*2)
2,476,315
-
-
-
-

미지급금(*2)
9,058,077
-
-
-
-

기타지급채무(*2)
2,628,446
-
-
-
-

차입금
22,021,473
-
20,920,840
-
20,920,840

리스부채(*2)
1,804,806
-
-
-
-

기타금융부채(*2)
5,169
-
-
-
-

금융부채 합계
37,994,286
-
20,920,840
-
20,920,840

(*1) 연결회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분
장부금액
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

단기금융상품
222,500
-
-
222,500
222,500

단기투자자산
3,139,923
-
3,139,923
-
3,139,923

매출채권(*1)
980,487
-
980,487
-
980,487

장기투자자산
6,665,513
-
-
6,665,513
6,665,513

기타금융자산
61,093
-
61,093
-
61,093

소 계
11,069,516
-
4,181,503
6,888,013
11,069,516

공정가치로 측정되지 않는 금융자산:

현금및현금성자산(*2)
5,057,982
-
-
-
-

단기금융상품(*2)
252,137
-
-
-
-

매출채권(*2)
7,286,624
-
-
-
-

기타수취채권(*2)
510,981
-
-
-
-

기타금융자산(*2)
30,076
-
-
-
-

소 계
13,137,800
-
-
-
-

금융자산 합계
24,207,316
-
4,181,503
6,888,013
11,069,516

공정가치로 측정되는 금융부채 :

기타금융부채
702
-
702
-
702

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

매입채무(*2)
1,359,247
-
-
-
-

미지급금(*2)
7,339,748
-
-
-
-

기타지급채무(*2)
2,310,749
-
-
-
-

차입금
17,623,809
-
17,491,195
-
17,491,195

리스부채(*2)
1,525,762
-
-
-
-

기타금융부채(*2)
4,517
-
-
-
-

소 계
30,163,832
-
17,491,195
-
17,491,195

금융부채 합계
30,164,534
-
17,491,897
-
17,491,897

(*1) 연결회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

IV. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제75기 3분기(당기)
삼일회계법인
-
-
-

제74기(전기)
삼일회계법인
적정
해당사항 없음

가. 장기투자자산에 포함된 KIOXIA Holdings Corporation 투자관련 금융자산의 공정가치 평가

나. 기계장치의 감가상각개시시점에 대한 적정성 검토

제73기(전전기)
삼일회계법인
적정
COVID-19(코로나)바이러스가 시장의 수요와 회사의 생산능력 등을 포함한 회사의 영업활동에 미칠 수 있는 영향과 관련한 불확실성

가. 장기투자자산에 포함된 KIOXIA Holdings Corporation 투자관련 금융자산의 공정가치 평가

나. 기계장치의 감가상각개시시점에 대한 적정성 검토

※ 감사의견은 별도ㆍ연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

나. 회계감사인과의 감사용역계약 체결현황

(단위 :백만원, 시간)

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제75기 3분기(당기)
삼일회계법인

분반기검토

별도재무제표감사연결재무제표감사

내부회계제도 감사

3,200
27,800
1,920
12,100

제74기(전기)
삼일회계법인

분반기검토

별도재무제표감사연결재무제표감사

내부회계제도 감사

2,975
26,500
2,975
26,249

제73기(전전기)
삼일회계법인

분반기검토

별도재무제표감사연결재무제표감사

내부회계제도 감사

2,820
25,900
2,820
25,466

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 :백만원)

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제75기 3분기(당기)
2022.09.30
경정청구 및 조세불복업무 용역
2022.09.30~2024.09.24
-
환급금 비례 성공 보수

2022.09.01
사채관리계약이행상황 보고 관련 확인서 작성
2022.09.01~2023.03.31
10
-

2022.03.02
2022년 지방세 세무조사 관련 대응
2022.03.02~최종확정 시
65
-

제74기(전기)
2021.12.10
법인세 세무조정 업무 용역계약서
2021.08.10~2022.03.31
40
-

2021.09.17
Intel NAND 사업부 인수에 따른 Tax PPA 검토 및 거래세 신고 자문
2021.07.15~2021.08.31
200
-

2021.09.03
사채관리계약이행상황 보고 관련 감사인 확인서 작성
2021.09.03~2022.04.30
9
-

2021.04.30
해외투자법인 설립 관련 검토 용역
2021.05.03~2021.06.07
60
-

제73기(전전기)
2020.12.31
M16 취득세 신고 적정성 검토 용역
2020.12.31~2021.02.28
30
-

2020.12.22
해외사채 발행 Comfort Letter 용역
2020.12.01~2021.01.29
242
-

2020.08.25
사채수탁이행보고서 용역
2020.08.31~2021.04.30
6
-

2020.04.01
법인세 세무조정 용역
2020.04.01~2021.03.31
35
-

2019.12.23
경정청구 및 조세불복 용역
2020.01~최종확정 시
(주1) 952
-

주1) 본 용역은 성공 금액에 따라 보수가 결정되는 형식의 계약으로, 사업연도 내 의미있는 경정청구 및 조세불복 등 성과로 인해 용역보수 발생함

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2022년 03월 02일

회사측: 감사위원 전원

(사외이사 윤태화,하영구,신창환,한애라)

감사인측: 삼일회계법인 (업무수행이사 외 2명)

화상회의
1. 기말 감사 주요 사항 및 결과2. 핵심 감사 사항3. 연간 감사일정과 Communication Agenda, 투입시간 현황4. 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고

2
2022년 05월 10일

회사측: 감사위원회 위원 전원

(사외이사 윤태화,하영구,신창환,한애라)

감사인측: 삼일회계법인 (업무수행이사 외 3명)

화상회의

1. 2022년 1분기 주요 검토 사항2. 연간 감사일정과 Communication 계획 및 감사투입계획3. 연간 감사 전략4. 그 밖의 Communication 사항

3
2022년 08월 04일

회사측: 감사위원회 위원 전원

(사외이사 윤태화,하영구,신창환,한애라)

감사인측: 삼일회계법인 (업무수행이사 외 2명)

화상회의

1. 2022년 2분기 검토 주요 사항

2. 연간 감사일정과 Communication 계획 및 감사투입계획3. 연간 감사 전략 주요사항4. 그 밖의 Communication 사항5. 내부회계관리제도 감사 진행사항 보고

[조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보]-. 해당사항 없음

마. 회계 감사인의 변경(1) 변경 사유당사는 2014년부터 2019년까지 연속 6개 사업연도에 대하여 삼정회계법인을 감사인으로 선임하였습니다. 이에 따라, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제2항 및 시행령 제15조에 적용 대상이 되어 2020년부터 주기적 감사인 지정제의 대상이 되었으며, 증권선물위원회로부터 지정받은 삼일회계법인을 2020년부터 2022년까지 연속 3개 사업연도의 외부감사인으로 선임하였습니다.(2) 감사위원회의 의결당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 시행령에 따른 주기적 감사인 지정제를 적용받아 증권선물위원회가 지정한 감사인을 선임하였으므로, 감사위원회의 승인절차는 진행하지 않았습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제유효성 감사(2) 법인지방소득세 세액공제 환급소송감사위원회는 2021년(제74기) 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단하였습니다.
나. 내부회계관리제도내부회계관리자는 2021년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다.외부감사인은 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회구성의 개요증권신고서 제출 전일(2023년 02월 01일) 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 6인의 사외이사 등 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 지속경영위원회, 인사ㆍ보상위원회, 미래전략위원회 5개의 위원회가 있습니다.당사는 경영투명성과 독립성을 제고하기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 2021년 3월 30일 이사회를 개최하여 하영구 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 하영구 이사는 금융 전문가로서 국내외 경제에 대한 해박하고 폭넓은 경험과 식견으로 회사의 지속 가능한 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 이사 전원의 의견에 따라 이사회 의장으로 선임되었습니다.(1) 이사회의 권한 내용당사의 이사회는 법령과 회사 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 또한 이사 및 경영진의 직무집행을 감독할 수 있는 권한이 있습니다.

1. 상법상의 결의사항 (1) 주주총회의 소집 (2) 영업보고서의 승인 (3) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명 세서 승인 (4) 대표이사의 선임 및 해임 (5) 공동대표의 결정 (6) 지점의 설치, 이전 또는 폐지 (7) 신주의 발행 (8) 사채의 모집 (9) 준비금의 자본전입 (10) 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행 (11) 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인 (12) 위원회의 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임 (13) 주식매수선택권의 부여 및 취소 (14) 감사위원회를 제외한 위원회의 결의에 대한 수정 결의 (15) 소규모 주식교환 (16) 소규모합병 및 소규모분할합병 (17) 회사 자산 및 매출액의 10분의 1 이하 규모의 영업양도의 결정 (18) 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총 회에의 보고 (19) 지배인의 선임 및 해임

(20) 준법지원인의 임면

2. 회사 경영에 관한 중요사항 (1) 주주총회에 부의할 의안 (2) 사업의 계획과 운영에 관한 사항 (3) 회사의 예산ㆍ결산 (4) 회사 자기자본 1.5%에 해당하는 금액 또는 1,000억원 중 많은 금액 이상의 신규투자 계획, 차입(1년 이내의 단기 차입 제외), 채무의 보증, 출자, 자산의 취득 및 처분과 관리 에 관한 사항 (단, 자기 자본이라 함은 유가증권시장 공시규정상 자기 자본을 의미함)

(5) <삭제 2012.3.5> (6) 해외증권의 발행 (7) <삭제 1999.4.9> (8) 각 위원회 규정 및 대표이사 위임사항의 제정, 개정 및 폐지

(9) <삭제 2012.3.5>

(10) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 이사회 승인사항으로 정한 자본금 또는 자본 총계 중 큰 금액의 5% 이상이거나 50억원 이상에 해당하는 다음의 행위

단, 감사위원회에 3인 이상의 사외이사가 포함되고 사외이사 수가 위원 총수의 3분의 2 이상인 경우 감사위원회에 그 의결을 위임함

가. 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 자금, 유가증권, 자산을 제 공 또는 거래

나. 분기 거래 합계액을 기준으로 동일인 및 동일인 친족이 20% 이상을 출자한 회사 또 는 그 자회사를 상대방으로 하거나 동 회사를 위하여 상품ㆍ용역을 제공 또는 거래

(11) 회사 경영기본이념의 실행을 위한 회사 경영관리 체계의 정립 및 수정

(12) 10억원 이상의 기부. 그러나, 태풍, 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급구호 와 "사회복지공동모금회법"에 따른 기부는 선집행후 사후보고 할 수 있음

(13) (12)목에도 불구하고 다음에 해당하는 경우에는 이사회의 승인을 받아야 함

가) 동일 기부처에 대한 해당 연도 기부금 합이 10억원 이상이 되는 시점의 해당 기부 및 이후 해당 연도까지의 기부

나) 동일 목적 및 대상의 회사 기부금이 10억 미만이나 해당 연도 동일 목적 및 대상의 계열사 기부금 합이 20억원 이상이 되는 경우의 기부

(14) 주주총회 승인을 받은 이사 보수 한도 내 이사에 대한 구체적인 보수의 결정 (단, 사내이사 보수는 제13조의 2에서 정한 인사ㆍ보상위원회에 위임함)

(15) 대표이사에 대한 평가 (단, 구체적인 내용, 절차 등은 인사ㆍ보상위원회 규정에서 정하고, 결의도 인사ㆍ보상위원회에 위임함)

3. 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

(2) 사외이사 현황

(2023년 02월 01일 기준)

성 명

주 요 경 력

비 고

신창환
캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수고려대 공과대학 전자전기공학부 교수 (現)
2020. 3. 20 재선임

송호근
미국 하버드대 대학원 박사서울대 사회과학대 교수서울대 석좌교수포항공대 인문사회학부 석좌교수유민재단 이사 (現)한림대학교 석좌교수 (現)
2021. 3. 30 재선임

조현재
한국외국어대 학사MBN 대표이사한국법무보호복지공단 비상임이사광주대 초빙교수
2021. 3. 30 재선임

윤태화
연세대 대학원 박사안권회계법인 공인회계사국무총리 조세심판원 비상임심판관한국세무학회 회장한국회계정보학회 회장한국고용정보원 감사한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장국세청 대표시민감사관 (現)학교법인 포항공과대학교 감사 (現)가천대학교 경영학과 교수, 경영대학원장 (現)
2021. 3. 30 재선임

하영구
미국 노스웨스턴대 석사전국은행연합회장금융개혁협의회 위원블랙스톤 한국법인 회장 (現)SK하이닉스 이사회 의장 (現)
2022. 3. 30 재선임

한애라
하버드대학교 대학원 석사대법원 재판연구관김앤장 법률사무소성균관대 법학전문대학원 교수 (現)
2020. 3. 20 선임

(3) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성

주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성함

개최시기

정기 이사회

매분기 종료 후 45일 내에 개최함

임시 이사회

필요에 따라 수시로 개최함

소집권자

이사회 의장

소집절차

회의일 2일전까지 각 이사에게 개최 시기, 장소 및 안건을 통지함. 단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지할 수 있다.

결의방법

이사 과반수의 출석과 과반수의 찬성으로 함. 그러나, 법령 또는 정관으로 그 비율을 높게 정한 경우에는 법령 또는 정관의 규정을 따름

부의사항

상법, 정관 및 이사회 규정에서 정하는 회사에 관한 중요사항

위 임

- 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 이사회내 위원회에 위임할 수 있음 1. 주주총회 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 위원회에 위임할 수 없음을 명시한 사항

- 전항에 의하여 이사회가 이사회내 위원회에 위임할 사항은 해당 위원회 규정에서 정한다.

의 사 록

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성함(의사록에는 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명함)

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

9
6
1
-
-

* 2022년도에 개최한 정기주주총회(제74기) 결과* 선임 인원수에는 재선임된 인원도 포함됨

나. 중요의결사항 등

(2023년 02월 01일 기준)

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사 참석

사내이사 참석

신창환

(출석률 :100%)

송호근

(출석률 :100%)

조현재

(출석률 :100%)

윤태화

(출석률 :100%)

하영구

(출석률 :100%)

한애라

(출석률 :100%)

박정호

(출석률 :100%)

이석희

(출석률 : 100%)

오종훈

(출석률 :100%)

1

'22.01.27

1. 제74기(2021년) 재무제표(안)

가결

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2. 제74기(2021년) 영업보고서(안)

가결

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3. 2022년~2024년 주주환원정책(안)

가결

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4. SK에코플랜트와의 거래(안)

가결

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5. SKHYCL(우시생산법인) 7기 투자 및 출자(안)

가결

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-

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6. 2022년 안전보건 계획(안)

가결

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7. 2021년 내부회계관리제도 운영실태

보고

-

-

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-

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-

-

8. 2021년 IB 지급 계획(안)

심의

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-

-

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2

'22.02.23

1. 주식매수선택권 부여(안)

가결

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2. SK스퀘어와의 거래(안)

가결

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3. 자기주식 처분의 건

가결

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4. 제74기 정기주주총회 소집(안)

가결

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찬성

5. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과

보고

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-

-

-

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-

-

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사 참석

사내이사 참석

신창환

(출석률 :100%)

송호근

(출석률 :100%)

조현재

(출석률 :100%)

윤태화

(출석률 :100%)

하영구

(출석률 :100%)

한애라

(출석률 :100%)

박정호

(출석률 :100%)

곽노정

(출석률 : 100%)

노종원

(출석률 :100%)

3

'22.03.30

1. 이사회 의장 선임의 건

가결

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2. 대표이사 선임의 건

가결

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3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건

가결

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4. 사외이사후보추천위원회 규정 개정(안)

가결

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5. Solidigm 미지급금 인수 및 현물출자(안)

가결

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6. SKHMS A 현물출자(안) (주1)

조건부가결

조건부

조건부

조건부

조건부

조건부

조건부

조건부

조건부

조건부

7. 2021년도 이사회 활동 평가 계획(안)

보고

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-

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4
'22.04.27
1. SEC LNG 시운전 물량 변경(안)
가결

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2. SK에코플랜트와의 거래(안)
가결

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3. SUPEX추구협의회 협약서 당사자 변경 및 운영 비용 거래(안) (주2)
조건부가결

조건부

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조건부

조건부

조건부

조건부

4. 한국고등교육재단 등에 대한 기부금 출연(안)
가결

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5. 2022년 장기 차입 약정 실행(안)
가결

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6. 2022년 1분기 배당(안)
가결

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7. 사외이사 보수 결정 및 자기주식 처분의 건
가결

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8. 2021년도 준법경영활동
보고

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-

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-

-

9. 2021년도 이사회 활동 평가 결과
보고

-

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-

5
'22.05.25
1. SK리츠(주)와의 거래(안)

가결

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2. SK(주)와의 거래(안)

가결

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3. 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결

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4. Solidigm 자금부족 현안

보고

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6

'22.06.29

1. ASML과의 거래(안)

가결

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2. SEC 관련 환경개선 등 지역사회 지원(안)

가결

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3. SV 공동예산 기부금 출연(안)

가결

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4. New Fab(M17) 건설 계획(안) (주3)

보류

보류

보류

보류

보류

보류

보류

보류

보류

보류

7
'22.07.27
1. 2022년 수정경영계획(안)
가결
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2. 2022년 2분기 배당(안)
가결
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3. Solidigm 하반기 경영환경
보고
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8
'22.10.05
1. SK머티리얼즈에어플러스와의 거래(안)
가결
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2. SKHYCL(우시생산법인)과의 거래(안)
가결
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3. SV 공동예산 기부금 출연(안)
가결
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4. 기부금 집행 내역
보고
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9
'22.10.26
1. SK쉴더스와의 거래(안)
가결
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2. 2022년 3분기 배당(안)
가결
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3. 2022년 3분기 경영실적
보고
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4. BSM(Board Skills Matrix) 도입(안)
보고
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10
'22.11.23
1. SK에코플랜트와의 거래(안)
보류
보류
보류
보류
보류
보류
보류
보류
보류
보류

2. 이사회 규정 개정(안)
수정가결
수정
수정
수정
수정
수정
수정
수정
수정
수정

3. 임원보수지급 규정 개정(안)
가결
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4. 사외이사 후보 추천 Process
보고
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11
'22.12.14
1. SK에코플랜트㈜와의 거래(안)
가결
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2. SK실트론㈜와의 거래(안)
가결
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3. 이천 생태공원 일부에 대한 이천시 무상 귀속의 건
가결
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4. 기부금 출연(안)
가결
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5. SK스퀘어㈜와의 거래(안)
가결
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6. SK쉴더스㈜와의 거래(안)
가결
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7. 2023년 경영계획(안)
가결
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8. 2023년 사채 발행 위임(안)
가결
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12
'23.01.31
1. 제75기(2022년) 재무제표(안)
가결
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2. 제75기(2022년) 영업보고서(안)
가결
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3. 해외계열사와의 거래(안)
가결
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찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

4. 자기주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5. SKHYCL(우시생산법인)과의 거래(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

6. 2023년 안전보건계획(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7. 준법지원인 임명의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8. 2022년 내부회계관리제도 운영실태
보고
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9. 2022년 IB 지급 계획(안)
보고
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 2022년 3월 30일 제74기 정기주주총회를 통해 곽노정 및 노종원 사내이사 신규 선임, 하영구 사외이사 겸 감사위원회위원이 재선임되었음

※ 2022년 3월 30일 이석희 사내이사 사임 및 오종훈 사내이사 임기만료로 퇴임※ 박정호 이사는 SK스퀘어와의 거래(안), 곽노정 이사는 SKHYCL과의 거래(안)에 대하여 특별이해관계인으로 의결권이 없음

주1) SKHMS A 현물출자 전 Solidigm 이사회의 승인을 받는 조건주2) SUPEX추구협의회 운영 비용 거래 관련하여 부담 기준, 비용 등에 대하여 재검토주3) Fab 운영 계획 등을 포함한 제반 사항에 대하여 재검토

- 이사의 자기거래에 해당하는 이사회 승인사항은 하기와 같습니다.

대상회사

이사

결의일자

거래 내역

SK스퀘어
박정호

2022년 2월 23일

대표이사 겸임에 따른 보수 정산

SKHYCL

이석희

2022년 1월 27일

US$20억 자본금 출자

SKHYCL
곽노정
2022년 10월 05일
유휴장비 매각

SK스퀘어
박정호
2022년 12월 14일
겸임 또는 파견 업무에 따른 양사간 先 지급된 인건비 정산

다. 이사회내 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성현황

(2023년 02월 01일 기준)

위원회명

구성

성명

설치목적 및 권한사항

비 고

감사위원회
사외이사 4명
윤태화(위원장) (주1)하영구신창환한애라
'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항'의 '2. 감사제도에 관한 사항' 중'가. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등' 참조
-

사외이사후보추천위원회
사외이사 3명
하영구(위원장)송호근조현재
'라. 이사의 독립성' 중 '(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황' 참조
-

지속경영위원회
사외이사 3명사내이사 1명
송호근(위원장)조현재한애라곽노정
1. 회사의 반독점, 반부패, SHE(Safety, Health, Environment), 하도급 등을 포함한 준법경영체계 및 활동 심의(1) 지속경영 및 사회적 가치 창출 전략 및 성과(2) 주요 CSR(Corporate Social Responsibility) 활동?(3) 주요 ESG(Environmental, Social, Governance) 현황 및 대응(4) 기타 위원회에서 지속경영과 관련하여 심의할 필요가 있다고 판단하여 위원회에 부의한 사항
-

인사ㆍ보상위원회(주2)
사외이사 6명사내이사 1명
송호근(위원장)하영구조현재윤태화신창환한애라박정호
1. 회사 정기주주총회에 부의할 이사 보수 한도2. 등기 및 미등기임원 등 경영진에 대한 주식매수선택권 부여3. 사내이사의 구체적인 보수4. 대표이사의 평가 및 보상5. 사내이사 후보 심사6. 위 각 호에서 정하지 않은 사항 중 대표이사가 중요하다고 판단하여 위원회에 부의하는 사항
-

미래전략위원회(주3)
사외이사 3명사내이사 2명
하영구(위원장)조현재신창환박정호노종원
1. 연간 경영계획2. 회사 To-Be Model 등 중ㆍ장기 미래전략3. 중요한 전략 제휴 투자 (지분투자, 라이선스 등)4. 자기자본 1.5% 미만의 투자 중 대표이사가 중요하다고 판단하여 심의가 필요한 사항
-

주1) 2021년 4월 26일 감사위원회에서 윤태화 사외이사를 감사위원회 위원장으로 신규 선임하였습니다.주2) 2021년 3월 30일 보상위원회를 인사ㆍ보상위원회로 개편하고 위원회를 재구성하였습니다.

주3) 2021년 3월 30일 투자전략위원회를 미래전략위원회로 명칭 변경하고 위원을 추가 선임하였습니다.

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

(가) 감사위원회

'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항'의 '2. 감사제도에 관한 사항' 중 '라. 감사위원회의 주요활동내역' 참조

(나) 사외이사후보추천위원회

'라. 이사의 독립성' 중 '(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황' 참조

(다) 지속경영위원회

(2023년 02월 01일 기준)

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사 참석

사내이사 참석

송호근 (출석률: 100%)

조현재 (출석률: 100 %)

한애라 (출석률: 100 %)

오종훈 (출석률: 100 %)

곽노정(출석률: 67 %)

찬 반 여 부

'22.03.28

1. 2022 지속가능경영보고서 발간 계획 보고

보고

-

-

-

-

해당없음

2. Social Value 2030 성과 보고

보고

-

-

-

-

해당없음

'22.06.22

1. ESG 전략 프레임워크 'PRISM' 보고

보고

-

-

-

해당없음

-

'22.09.21
1. '22년 상반기 준법경영 활동2. 협력사 SV 성과 측정 및 계획
보고
-
-
-
해당없음
불참

보고
-
-
-
해당없음
불참

'22.11.15
1. 인문사회과학적 안전관리 도입 진행 경과2. 자연재해 발생 가능성 점검 결과
보고
-
-
-
해당없음
-

보고
-
-
-
해당없음
-

(라) 미래전략위원회

(2023년 02월 01일 기준)

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사 참석

사내이사 참석

하영구 (출석률: 100%)

신창환 (출석률: 100 %)

조현재 (출석률: 100 %)

박정호(출석률: 100 %)

노종원 (출석률: 100 %)

찬 반 여 부

'22.06.15

1. 2022년 수정경영계획 및 2023년 경영계획 수립 방향

심의

-

-

-

-

-

2. CIS Biz. 현황

보고

-

-

-

-

-

(마) 인사ㆍ보상위원회

(2023년 02월 01일 기준)

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사 참석

사내이사 참석

송호근 (출석률: 100%)

조현재 (출석률: 100 %)

윤태화 (출석률: 100 %)

하영구 (출석률: 100 %)

신창환 (출석률: 100 %)

한애라 (출석률: 100 %)

박정호 (출석률: 50%)

찬 반 여 부

'22.02.18

1. 2022년 사내이사 보수 책정(안) (주1)

심의

-

-

-

-

-

-

-

'22.02.23

1. 2021년 CEO KPI 평가 결과 및 보수 책정(안) (주2)

수정가결

수정

수정

수정

수정

수정

수정

수정

2. 주식매수선택권 부여(안)

심의

-

-

-

-

-

-

-

3. 제75기(2022년) 이사보수한도 검토(안)

심의

-

-

-

-

-

-

-

4. 사내이사 후보 추천(안)

심의

-

-

-

-

-

-

-

5. 2022년 CEO KPI(안)

심의

-

-

-

-

-

-

-

'22.03.17

1. 2022년 CEO LTI 시행(안) (주3)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

-

'22.04.14

1. 2022년 신임 사내이사 보수(안) (주4)

보류

보류

보류

보류

보류

보류

보류

보류

2. 특별 축하금 지급(안) (주5)

수정가결

수정

수정

수정

수정

수정

수정

수정

3. 2022년 CEO KPI SV/행복 비중 추가 검토

심의

-

-

-

-

-

-

-

'22.04.27

1. 2022 년 신임 사내이사 보수(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

'22.05.25

1. 2022년 CEO KPI 운영(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

'22.10.05
1. '22 년 CEO KPI 실적 중간 점검
심의
-
-
-
-
-
-
-

'22.10.26
1. CEO KPI 실적 중간 점검 후속 보고 및 보상 Scheme (주6)
심의
-
-
-
-
-
-
-

'22.12.14
1. 임원 LTI 개선(안) (주7)
심의
-
-
-
-
-
-
-

2. CEO Succession Plan (주8)
심의
-
-
-
-
-
-

'23.01.17
1. 임원 LTI 변경(안) (주9)
수정가결
수정
수정
수정
수정
수정
수정
-

2. '22년 CEO KPI 실적 평가 결과(안) (주10)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. '22년 KPI와 연계한 보상 등급 검토(안) (주11)
심의
-
-
-
-
-
-

주1,3,6,7,8,9,10,11) 박정호 이사는 사내이사 보수 책정 및 CEO LTI 시행(안) 등에 대하여 개인적 이해관계와 위원회의 독립성을 고려하여 불참

주2) 2021년 CEO KPI 평가 결과 및 보수 책정(안)에 대하여 평가 결과 조정주4) 중장기 보수 Plan 준비하여 재심의 필요

주5) 연봉 확정 시 지급 기준에 따라 지급

라. 이사의 독립성

증권신고서 제출 전일(2023년 02월 01일) 당사의 이사는 총 9인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 6명입니다. 사내이사 및 기타비상무이사 후보의 경우 인사ㆍ보상위원회의 사전 검토를 거쳐 이사회에서 결정하고, 사외이사 선임은 상법 및 관계법상의 자격 기준과 이사직무수행 적합성을 위한 전문성 및 독립성 등에 기반하여 투명하고 공정한 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사와 추천을 통해 주주총회에서 선임하고 있습니다.당사의 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 2021년 3월 30일 이사회를 개최하여 하영구 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.

(1) 이사의 현황

(2023년 02월 01일 기준)

사내/사외

성 명

추천인

선임일

(신임/중임여부)

활동분야 (담당업무)

회사와의 거래내역

최대주주 또는 주요주주와의 관계

비 고

사내이사(대표이사)
박정호
이사회
'21.3.30(신임)
전사 경영전반 총괄
(주1)
최대주주의 임원(SK스퀘어)
인사ㆍ보상위원회 위원미래전략위원회 위원

사내이사(대표이사)
곽노정
이사회
'22.3.30(신임)
전사 경영전반 총괄
없음
-
지속경영위원회 위원

사내이사
노종원
이사회
'22.3.30(신임)
전사 경영전반에 대한 업무
없음
-
미래전략위원회 위원

사외이사
신창환
사외이사후보추천위원회
'20.3.20(중임)
전사 경영전반에 대한 업무
없음
-
감사위원회 위원인사ㆍ보상위원회 위원미래전략위원회 위원

사외이사
송호근
사외이사후보추천위원회
'21.3.30(중임)
전사 경영전반에 대한 업무
없음
-
사외이사후보추천위원회 위원지속경영위원회 위원인사ㆍ보상위원회 위원

사외이사
조현재
사외이사후보추천위원회
'21.3.30(중임)
전사 경영전반에 대한 업무
없음
-
사외이사후보추천위원회 위원지속경영위원회 위원인사ㆍ보상위원회 위원미래전략위원회 위원

사외이사
윤태화
사외이사후보추천위원회
'21.3.30(중임)
전사 경영전반에 대한 업무
없음
-
감사위원회 위원인사ㆍ보상위원회 위원

사외이사
하영구
사외이사후보추천위원회
'22.3.30(중임)
전사 경영전반에 대한 업무
없음
-
이사회 의장감사위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원인사ㆍ보상위원회 위원미래전략위원회 위원

사외이사
한애라
사외이사후보추천위원회
'20.3.20(신임)
전사 경영전반에 대한 업무
없음
-
감사위원회 위원지속경영위원회 위원인사ㆍ보상위원회 위원

주1) 박정호 이사의 회사와의 거래내역 상세 내용은 상기 '나. 중요의결사항 등' 참조

성명

선임 배경

신창환
성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수로 나노스케일 반도체 소자 및 회로, 실리콘 이후의 차세대 기술에 관련된 연구를 해온 반도체 및 전자산업 분야의 전문가로서 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단

송호근
포항공과대학교 인문사회학부 석좌교수로서 서울대학교 사회과학대 교수 및 헌법재판소 정책자문위원과 감사원 자문위원을 역임한 사회학 분야 최고 권위자로, 사회정책 다방면의 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에게 제공하여 향후 회사의 사회적 가치창출 등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단

조현재
매일경제신문 편집국장, 매일경제TV 대표이사와 MBN 대표이사를 역임한 경제 및 산업전문가로, 오랜 기간 언론계 활동을 통해 정치, 경제, 산업, 국제정세 등 여러 현안에 폭넓은 식견을 보유하고 있어 향후 회사 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단

윤태화
현재 가천대학교 경영대학 학장 및 교수로서, 공인회계사 자격을 보유하고 안권 회계법인에 재직 및 한국세무학회 회장을 역임한 회계전문가이며, 한국고용정보원 감사 및 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원 등으로 활동하면서 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영의사결정이 보다 투명하게 이루어지는데 기여할 수 있을 것으로 판단

하영구
한미은행장, 한국씨티은행장, 금융개혁협의회 위원, 전국은행연합회 회장 등을 역임한 최고 금융 전문가이며 국내외 경제에 대한 해박하고 폭넓은 경험과 식견으로 회사의 지속 가능한 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단

한애라
사법연수원 교수와 대법원 재판연구관을 역임한 법률전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 식견을 바탕으로 전문가적 의견을 제시할 것으로 기대

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

(가) 사외이사후보추천위원회 설치목적 및 권한사항

[설치목적] 관계법령, 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하고 심사함.[권한]① 사외이사 후보의 추천, 심사, 선정

(나) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

[기준일: 2022년 06월 30일]

성 명

사외이사 여부

비 고

하영구
○
- 사외이사 과반수 충족 (상법 제542조의8 제4항 충족)

송호근
○

조현재
○

(다) 사외이사후보추천위원회 활동내역

[기준일: 2023년 02월 01일]

개최일자

의안내용

가결 여부

사외이사의 성명

하영구 (출석률: 100%)

송호근

(출석률: 100%)

조현재

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

'22.02.23

1. 제74기 정기주주총회에 대한 사외이사 후보 추천(안)

가결

찬성

찬성

찬성

'23.01.17
1. 사외이사후보 추천 대상 심의
심의
-
-
-

'23.01.30
1. 사외이사후보 추천 대상 심의
심의
-
-
-

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직 현황

[기준일: 2023년 02월 01일]

부서(팀)명

직원수(명)

직위(근속연수)

주요 활동내역

이사회사무국
7
임원 1명(약 3년)직원(TL) 6명(평균 13년)
- 이사회 및 소위원회 지원- 이사직무활동 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
불참시 사유
주요 교육내용

2022년 01월 14일

이사회사무국

사외이사 전원

(하영구,송호근,조현재,윤태화,신창환,한애라)

-

제1차 사외이사 워크샵 (주1)-. G-Story 추진 현황-. Intel SSD/NAND 사업 인수 결과 보고

2022년 06월 23일

삼정 KPMG ACI

윤태화

특정 사외이사에 대한 교육

-. 모회사와 자회사 감사위원회 간 역할과 책임

-. 감사위원회의 연결 내부회계관리제도 감사제도를 위한 준비사항

-. 그룹차원의 외부감사 감독 방안 및 ESG 공시와 감사위원회 감독-. 감사위원회 운영 이슈와 개선방안

2022년 07월 14일
(사)감사위원회 포럼

하영구

특정 사외이사에 대한 교육

-. 리스크 예방과 적발을 위한 내부통제, 무엇이 중요한가

-. 리스크 및 내부통제 감독을 위한 감사위원회 고려사항

2022년 08월 11일
이사회사무국
사외이사 전원 (하영구,송호근,조현재, 윤태화,신창환,한애라)
-
-. US R&D 현황-. 메타버스 개발 동향 및 발전 -. SV VC 산업 동향

2022년 09월 14일
(사)감사위원회포럼
윤태화
특정사외이사에 대한 교육
-. 감사위원회의 ESG 대응 관련 글로벌 현황 및 시사점-. ESG 경영의 실효성 확보를 위한 거버넌스의 기능과 역할

2022년 11월 23일
딜로이트 기업지배기구발전센터
신창환
특정사외이사에 대한 교육
-. 글로벌 이사회/감사위원회 동향-. 현행 회계감독기구에 대한 이해-. 자금사고방지 현황과 대응방향-. 데이터 기반 상시 모니터링

주1) 2022년 1월 14일, 1월 15일 양일간 진행

2. 감사제도에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출 전일(2023년 02월 01일) 감사위원회를 별도로 설치하여 운영하고 있으며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 '감사위원이 되는 사외이사' 4인(윤태화, 하영구, 신창환, 한애라)으로 구성되어 있습니다.
가. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등- 설치 여부: 감사에 갈음하는 이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치(정관 제48조)- 권한과 책임: 회계 및 업무에 대한 감사, 외부감사인의 선임 등- 구성 방법: 3인 이상의 이사로 구성(단 위원 총수의 2/3 이상을 사외이사로 구성) 위원장은 호선에 의하여 선임- 회의: 정기 위원회(매 분기 종료 후 45일 이내) 및 임시 위원회(필요에 따라 수시로)
나. 감사위원회의 인적사항

[감사위원 현황]

성명
사외이사여부
경력
회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부
전문가 유형
관련 경력

윤태화
예
연세대 대학원 경영학 박사 한국회계정보학회 제25대 회장 (2016) 한국고용정보원 감사 (2016~2019) 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장 (2018~2020) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 (2019~2021) 국세청 대표시민감사관 (現) 학교법인 포항공과대학교 감사 (現) 가천대학교 경영학과 교수, 경영대학원장 (現)
예
회계사
연세대 경영학 연세대 대학원 경영학 박사 공인회계사 (1985년 12월 취득) 안권 회계법인 공인회계사 (1985~1987) 한국금융연수원 교수 (1989~1998)

하영구
예
미국 노스웨스턴대 경영대학원 석사 전국은행연합회장 (2014~2017) 금융개혁협의회 위원 (2016~2017) SK하이닉스 이사회 의장 (現)
예
금융기관 경력자
한미은행장 (2001~2004) 한국씨티은행장 (2004~2014) 전국은행연합회장 (2014~2017)

신창환
예
캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 전기전자컴퓨터공학 박사 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 (2012~2018) 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수 (2018~2021) 고려대 공과대학 전자전기공학부 교수(現)
-
-
-

한애라
예
하버드대학교 법학전문대학원 석사 대법원 재판연구관 (2014~2016) 김앤장 법률사무소 (2016~2018) 성균관대 법학전문대학원 교수 (現)
-
-
-

다. 감사위원회의 위원의 독립성

증권신고서 제출 전일 현재 당사는 감사위원회 4인 전원을 사외이사로 구성하고 있으며, 4인 중 최소 1인 이상의 회계 또는 재무전문가를 선임하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 아래와 같이 마련하고 있습니다.

선출기준의 주요내용

선출기준의 충족여부

관련 법령 등

- 3인 이상의 이사로 구성

충족(4명)

상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2이상

충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가

충족(하영구/윤태화 이사, 2인)

상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사

충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)

충족(해당사항 없음)

상법 제542조의11 제3항

- 감사위원회 규정 제3조(직무와 권한)③ 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.④ 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. - 감사위원회 규정 제12조(부의사항)3. 감사에 관한 사항(1) 업무ㆍ재산 조사(2) 자회사의 조사(3) 이사의 보고 수령(7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령(8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령- 감사위원회 규정 제13조 (관계인의 출석)① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 경영진, 재무담당임원, 내부감사부서의 장 및 외부감사인 등을 회의에 참석하도록 요구할 수 있다.② 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다. - 감사위원회 규정 제14조의7 (의견교환)위원회는 감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 감사인과 회사의 내부통제제도 및 회사 재무제표의 정확성 등에 관하여 의견을 교환할 수 있다. - 감사위원회 규정 제16조 (내부감사부서의 설치)① 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 위원회를 보조하는 전담 지원부서를 설치 운영하거나 회사의 내부감사부서를 활용할 수 있다.② 전담 지원부서 또는 내부감사부서의 장은 위원회의 명을 받아 회사 또는 자회사의업무 또는 재산상태 등을 조사할 수 있다.

성명

선임배경

추천인

임기

연임여부

연임회수

회사와의

관계

최대주주 또는주요주주와의 관계

윤태화
현재 가천대학교 경영대학원장 및 교수로서, 공인회계사 자격을 보유하고 안권 회계법인에 재직 및 한국세무학회 회장을 역임한 회계전문가이며, 한국고용정보원 감사 및 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원 등으로 활동하면서 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영의사결정이 보다 투명하게 이루어지는데 기여할 수 있을 것으로 판단
사외이사후보추천위원회
2018.3.28선임/2021.3.30재선임
연임
1
-
-

하영구
한미은행장, 한국씨티은행장, 금융개혁협의회 위원, 전국은행연합회 회장 등을 역임한 최고 금융 전문가이며 국내외 경제에 대한 해박하고 폭넓은 경험과 식견으로 이사회 내 감사위원회 운영에 기여할 수 있을 것으로 기대
이사회
2020.3.20선임/2022.3.30재선임
연임
1
-
-

신창환
성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수로 나노스케일 반도체 소자 및 회로, 실리콘 이후의 차세대 기술에 관련된 연구를 해온 반도체 및 전자산업 분야의 전문가로서 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단
이사회
2017.3.24선임/2020.3.20재선임
연임
1
-
-

한애라
사법연수원 교수와 대법원 재판연구관을 역임한 법률전문가로서 이사회 내 감사위원회 운영에 객관적이고 법리적인 식견을 바탕으로 전문가적 의견을 제시할 것으로 기대
이사회
2020.3.20선임
신임
-
-
-

※ 임기 만료일은 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회 종료시임

라. 감사위원회의 주요활동내역

(2023년 02월 01일 기준)

회차

일자

의 안

가결여부

사외이사의 성명

윤태화 (출석률 :100%)

하영구 (출석률 :100%)

신창환 (출석률 :100%)

한애라 (출석률 :100%)

찬반여부

1

'22.01.24

1. SK실트론(주)와의 거래(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태

보고

-

-

-

-

3. 윤리경영 업무 보고

보고

-

-

-

-

4. 그룹감사기능 Upgrade 방안

심의

-

-

-

-

2

'22.02.21

1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

2. 그룹 윤리경영 R&C활용 이사회 Risk Mgmt. 지원(안)

심의

-

-

-

-

3

'22.03.21

1. 제74기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 조사의 건

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

2. 감사보고서(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

3. 내부감시장치에 대한 의견서(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

4. SK(주)와의 거래(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

5. SK머티리얼즈(주)와의 거래(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

6. 충청에너지서비스(주)와의 거래(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

7. 윤리경영 업무 보고

보고

-

-

-

-

4

'22.04.25

1. 2021 회계연도 PCAOB감사 결과 보고

보고

-

-

-

-

5

'22.05.23

1. 2022년 내부회계관리제도 연간 운영계획 보고

보고

-

-

-

-

2. 윤리경영 업무 보고

보고

-

-

-

-

6

'22.06.27

1. SK(주)와의 거래(안)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

2. SK(주)와의 거래 규모 현황 및 향후 계획

보고

-

-

-

-

7
'22.07.25
1. 비감사 업무 수행 보고
보고
-
-
-
-

2. '22년 상반기 재무 결산 보고
보고
-
-
-
-

3. SK하이닉스 경영진단 착수 계획(안)
보고
-
-
-
-

4. 윤리경영 업무 보고
보고
-
-
-
-

5. '22년 내부회계관리제도 평가 용역 계약(안)
보고
-
-
-
-

8
'22.08.22
1. '22 년 연결 내부회계 운영 경과 보고
보고
-
-
-
-

2. 지방세 불복 및 경정청구 용역 보고
보고
-
-
-
-

3. FY23~25 외부감사인 선임 계획(안)
보고
-
-
-
-

9
'22.09.26
1. SK(주)와의 거래(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 충청에너지서비스(주)와의 거래(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 윤리경영 업무
보고
-
-
-
-

4. 외부감사인후보 제안 설명회
보고
-
-
-
-

10
'22.10.24
1. '22년 내부회계관리제도 운영실태 평가 진행 현황
보고
-
-
-
-

11
'22.11.21
1. '22년 멤버사 윤리경영수준 측정 결과
보고
-
-
-
-

2. '22년 리더솔선수범 점검 결과
보고
-
-
-
-

3. 윤리경영 업무 보고
보고
-
-
-
-

4. '23년 외부감사인 계약 검토(안)
보고
-
-
-
-

5. 내부회계관리제도 규정 개정 보고
보고
-
-
-
-

12
'22.12.12
1. SK(주)와의 거래(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2. SK텔레콤(주)와의 거래(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3. SK스페셜티(주)와의 거래(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4. SK트리켐(주)와의 거래(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

5. SKMR퍼포먼스(주)와의 거래(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6. SKMR에어플러스(주)와의 거래(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

7. SK하이이엔지(주)와의 거래(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

8. 충청에너지서비스(주)와의 거래(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

9. 비감사 업무 수행
보고
-
-
-
-

10. '22년 연결내부회계관리제도 운영 현황
보고
-
-
-
-

13
'22.12.19
1. SK하이닉스 경영진단 결과
보고
-
-
-
-

2. SK하이닉스 SHE 정기진단 결과
보고
-
-
-
-

14
'23.01.30
1. 2022 년 내부회계관리제도 운영실태
보고
-
-
-
-

2. 윤리경영 업무 보고
보고
-
-
-
-

3. 2023 회계연도 감사 계획 보고
보고
-
-
-
-

4. 비감사 업무 수행
보고
-
-
-
-

5. 디지털세 Pillar2 SK 하이닉스 영향 검토
보고
-
-
-
-

[감사위원에 대한 교육실시 계획]감사위원회의 정기적인 워크샵을 통해 회사경영에 대한 이해도를 제고하고 그 역할에 충실할 수 있도록 진행할 계획이며, 회의 외에 다양한 프로그램을 마련하여 지원 할 예정입니다.

[감사위원회 교육실시 현황]

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
불참시 사유
주요 교육내용

2022년 07월 14일
(사)감사위원회 포럼

하영구

특정 사외이사에 대한 교육

-. 리스크 예방과 적발을 위한 내부통제, 무엇이 중요한가

-. 리스크 및 내부통제 감독을 위한 감사위원회 고려사항

2022년 09월 14일
(사)감사위원회포럼
윤태화
특정사외이사에 대한 교육
-. 감사위원회의 ESG 대응 관련 글로벌 현황 및 시사점-. ESG 경영의 실효성 확보를 위한 거버넌스의 기능과 역할

2022년 11월 23일
딜로이트 기업지배기구발전센터
신창환
특정사외이사에 대한 교육
-. 글로벌 이사회/감사위원회 동향-. 현행 회계감독기구에 대한 이해-. 자금사고방지 현황과 대응방향-. 데이터 기반 상시 모니터링

당사 감사위원회는 격월 주기로 업무감사 관련 업무 결과 및 현황에 대한 보고를 받고 있으며, 회사 관계자의 참여 없이 독립적으로 외부감사인과의 분기 1회의 미팅을 진행하고 있습니다.

[감사위원회 지원조직 현황]

(2023년 02월 01일 기준)

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

감사위원회지원팀
3
직원(TL) 3명(평균 12년)
- 감사위원회 운영지원- 감사위원 업무 수행 지원"

마. 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

구분
상세

성명
김윤욱 (담당)

생년월일
1969년 01월 01일

학력사항
서울대학교 사법학과 (1987년~1991년)서울대학교 대학원 법학과 수료 (1992년~1995년)

주요경력
2020년 1월~ : SK하이닉스 지속경영담당(現)

2019년 1월~ : SK이노베이션 주식회사 지속경영본부장

2016년 1월~ : SK주식회사 비서실장/법무담당 겸 이사회사무국장

2011년 1월~ : SK C&C 이사회사무국장 겸 컴플라이언스본부장/윤리경영본부장/대외협력본부장/대외협력부문장

2004년 9월~ : SK주식회사 Legal Advisory Group 임원/법무1담당/법무담당/법무실장

2000년 3월~ : 법무법인 광장/우현/황해합동법률사무소

1999년 4월~ : 서울지검 남부지청 검사

주요자격
변호사(국내)

[준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과]

항목
일시/빈도
주요 내용
점검 및 처리 결과

회사 경영활동 전반의 준법 여부 점검
상시

인사
·노무/환경안전보건/공정거래/투자/구매/전략물자 및 제재/개인정보/반부패 등 사업 전반에서의 준법 여부 점검

특이사항 없음

Compliance/준법 교육
상시
하도급법 준수를 위한 임직원 교육(자회사 포함)

부정경쟁방지법 준수 교육

해외 반독점 관련 법령 준수를 위한 임직원 교육

해외법인 대상 공정거래법 예방 교육

중국 우시법인 지적재산권, 취업규칙 준법 교육

기타 Compliance 활동
상시
글로벌 컴플라이언스 시스템 구축

[준법지원인 등 지원조직 현황]

(2023년 02월 01일 기준)

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

국내/해외법무담당
47
임원 2명(26년, 7년)직원(TL) 45명(평균 5년)
- 준법지원 업무 지원

※ 전문직 인력 제외

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도
-. 당사는 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있습니다.-. 당사는 2019년 1월 23일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택하였으며, 2019년 개최한 제71기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하였습니다. 한편, 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.

[투표제도 현황]

(기준일 :
2023년 02월 01일
)

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입여부
배제
미도입
도입

실시여부
미실시
미실시
제71기(2018년도) 정기주총제72기(2019년도) 정기주총제73기(2020년도) 정기주총제74기(2021년도) 정기주총

나. 소수주주권

-. 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁-. 당사는 본 공시대상기간 중 회사의 경영권 경쟁과 관련한 사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 :
2023년 02월 01일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
728,002,365
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
40,351,325
-

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)
보통주
687,651,040
-

우선주
-
-

※ 당사는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 작성기준일까지 임원 자기주식 상여지급을 목적으로 사내이사(2인)에게 교부되는 주식 27,127주에 대한 자기주식을 2022년 2월 25일, 사외이사(6인)에게 교부되는 주식 3,240주에 대한 자기주식을 2022년 5월 2일 각각 처분하였습니다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용
제10조 (주식의 발행 및 배정) < 개정 2017.3.24 >① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식. 본 제 2호에 의한 신주 발행은 아래 각 목의 경우를 포함하되 이에 한정되지 아니함. 가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 나. 자금조달, 기술도입 기타 경영상 필요로 국내외 금융기관(여기서 '금융기관’이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항의 전문투자자를 의미하되, 동항 제4호의 주권상장법인, 동법 시행령 제10조 제3항 제16호 및 제17호의 법인, 단체 또는 개인은 포함하지 아니한다), 제휴법인, 전략적 투자자 또는 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우 다. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우 라. 회사가 “경영상 필요로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 제1항 제2호 가목 내지 다목의 자＂에게 신주를 발행하는 경우 마. 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2 호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
3월중

주주명부폐쇄시기*
-

주권의 종류
「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」을 반영하여, 2019년 3월 22일 제71기 정기주주총회에서 주권의 종류와 관련된 당사 정관(제9조)을 아래와 같이 변경하였습니다.- 기존 : 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.- 변경 : 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인
하나은행 증권대행부 (서울특별시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동) 3층)

주주의 특전
해당사항 없음
공고방법
홈페이지게재

(*) 전자증권제도 도입('19.9월)으로 주주명부폐쇄 기간의 필요성이 없어짐에 따라 주주권 행사 편의성 증대를 위해 '주주명부폐쇄 기간'을 정관상 삭제(제72기 정기주주총회 결의사항)
바. 주주총회 의사록 요약

주총일자
안 건
결 의 내 용
비 고

제74기정기주주총회(2022.03.30)
제74기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
원안대로 승인
-

정관 변경의 건
원안대로 승인

주식매수선택권 부여 승인의 건
원안대로 승인

주식매수선택권 부여분 승인의 건
원안대로 승인

사내이사 선임의 건(후보: 곽노정)
원안대로 승인

사내이사 선임의 건(후보: 노종원)
원안대로 승인

사외이사 선임의 건(후보: 하영구)
원안대로 승인

감사위원회 위원 선임의 건(후보: 하영구)
원안대로 승인

이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인

제73기정기주주총회(2021.03.30)
제73기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
원안대로 승인
-

사내이사 선임의 건(후보: 박정호)
원안대로 승인

사외이사 선임의 건(후보: 송호근)
원안대로 승인

사외이사 선임의 건(후보: 조현재)
원안대로 승인

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 윤태화)
원안대로 승인

이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인

주식매수선택권 부여 승인의 건
원안대로 승인

주식매수선택권 부여분 승인의 건
원안대로 승인

제72기정기주주총회(2020.03.20)
제72기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
원안대로 승인
-

정관 변경의 건
원안대로 승인

사내이사 선임의 건 (후보: 이석희)
원안대로 승인

기타비상무이사 선임의 건 (후보: 박정호)
원안대로 승인

사외이사 선임의 건 (후보: 신창환)
원안대로 승인

사외이사 선임의 건 (후보: 한애라)
원안대로 승인

감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 하영구)
원안대로 승인

감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 신창환)
원안대로 승인

감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 한애라)
원안대로 승인

이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인

주식매수선택권 부여 승인의 건
원안대로 승인

주식매수선택권 부여분 승인의 건
원안대로 승인

임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건
원안대로 승인

제71기정기주주총회(2019.03.22)
제71기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
원안대로 승인
-

정관 변경의 건
원안대로 승인

사내이사 선임의 건(후보:오종훈)
원안대로 승인

사외이사 선임의 건(후보:하영구)
원안대로 승인

이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인

주식매수선택권 부여 승인의 건
원안대로 승인

주식매수선택권 부여분 승인의 건
원안대로 승인

제70기정기주주총회(2018.03.28)
제70기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건
원안대로 승인
-

사내이사 선임의 건(후보:박성욱)
원안대로 승인

사외이사 선임의 건(후보:송호근)
원안대로 승인

사외이사 선임의 건(후보:조현재)
원안대로 승인

사외이사 선임의 건(후보:윤태화)
원안대로 승인

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:윤태화)
원안대로 승인

이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인

주식매수선택권 부여 승인의 건
원안대로 승인

주식매수선택권 부여분 승인의 건
원안대로 승인

VI. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 등에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2023년 02월 01일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

SK스퀘어(주)
최대주주
의결권 있는 주식
146,100,000
20.07
146,100,000
20.07
-

박정호
특수관계인
의결권 있는 주식
2,090
0.00
18,023
0
자사주 상여금 (Stock Grant 지급)

곽노정
특수관계인
의결권 있는 주식
0
0.00
2,211
0
신규 선임

노종원
특수관계인
의결권 있는 주식
0
0.00
1,000
0
신규 선임

하영구
특수관계인
의결권 있는 주식
200
0.00
920
0
자사주 상여금 (Stock Grant 지급)

송호근
특수관계인
의결권 있는 주식
200
0.00
785
0
자사주 상여금 (Stock Grant 지급)

신창환
특수관계인
의결권 있는 주식
200
0.00
650
0
자사주 상여금 (Stock Grant 지급)

윤태화
특수관계인
의결권 있는 주식
200
0.00
785
0
자사주 상여금 (Stock Grant 지급)

조현재
특수관계인
의결권 있는 주식
200
0.00
650
0
자사주 상여금 (Stock Grant 지급)

한애라
특수관계인
의결권 있는 주식
200
0.00
650
0
자사주 상여금 (Stock Grant 지급)

이석희
특수관계인
의결권 있는 주식
42
0.00
0
0
임원 사임

오종훈
특수관계인
의결권 있는 주식
1,450
0.00
0
0
임기 만료

계
의결권 있는 주식
146,104,782
20.07
146,125,674
20.07
-

기타
-
-
-
-
-

* 의결권 있는 주식은 보통주임** 기초는 2022년 1월 1일 기준이며, 기말은 2023년 02월 01일 기준임

2. 최대주주의 주요 경력 및 개요

가. 최대주주 개요 및 지분율(2022년 9월 30일 기준)당사의 최대주주는 SK스퀘어 주식회사 (영문명 : SK Square Co., Ltd.)이며, 그 소유주식수는 146,100,000주(20.07%)로서 특수관계인을 포함하여 146,125,674주(지분율 20.07%)입니다.

나. 최대주주의 기본 정보 (1) 최대주주의 대표자 (2022년 9월 30일 기준)

성명
직위
상근여부
출생년도

박정호
대표이사/부회장
상근
1963년

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

SK스퀘어 주식회사
213,806

박정호

0.00

-

-

SK(주)

30.03

-
-
-
-
-
-

(3) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2021년 11월 29일
박정호
0.00
-
-
에스케이(주)
30.56

2022년 02월 28일
박정호
0.00
-
-
에스케이(주)
30.57

2022년 07월 22일
박정호
0.00
-
-
에스케이(주)
30.03

* SK스퀘어(주)는 SK텔레콤으로부터 인적분할하여 2021년 11월 29일 신규 상장하였습니다.

(4) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황당사의 최대주주인 SK스퀘어 주식회사의 제2기 3분기 재무현황입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭
SK스퀘어주식회사

자산총계

23,708,894

부채총계

5,329,549

자본총계

18,379,345

매출액
2,905,672

영업이익

1,058,870

당기순이익

1,166,746

* SK스퀘어(주)의 제2기 3분기 연결재무제표기준

(5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 SK스퀘어 주식회사는 2021년 11월 SK텔레콤으로 부터 인적분할을 통해 설립 되었으며, 동월 유가증권시장에 재상장되었습니다. 이후 2022년 1월 SK그룹 계열사로 편입되었습니다.보고서 작성 기준일 현재, 영위하고 있는 주요 사업은 (1)투자사업, (2)보안사업, (3) e-Commerce 사업, (4)플랫폼 사업, (5)기타 사업(모빌리티, 음원, 광고 등) 입니다.

(6) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 여부

- 해당사항 없음

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

가. 최대주주의 최대주주 개요

(1) 최대주주의 최대주주 개요 (2022년 9월 30일 기준)당사의 최대주주의 최대주주는 에스케이 주식회사이며 기본정보 등은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

설립일
1991년 4월 13일
-

주소
서울특별시 종로구 종로 26
-

전화번호
02-2121-5114
-

홈페이지
https://www.sk-inc.com/
-

연결실체 내 종속기업수
575개사
국내 156개사, 해외 419개사

* 2015년 8월 3일(합병 등기일) 舊, SK주식회사를 흡수합병하였으며, 사명을 SK주식회사로 변경하였습니다.

(2) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
종목코드
특례상장 등여부
특례상장 등적용법규

유가증권시장
2009년 11월 11일
034730
-
-

(3) 국내 상장 종속회사수연결실체 내의 당사를 포함한 상장회사는 아래와 같습니다.

상장여부
회사명
법인등록번호

상장사(13)
SK㈜
110111-0769583

SK이노베이션㈜
110111-3710385

SK텔레콤㈜
110111-0371346

SK스퀘어㈜
110111-8077821

SK네트웍스㈜
130111-0005199

SKC㈜
130111-0001585

SK위탁관리부동산투자회사㈜
110111-7815446

SK시그넷㈜
205811-0018148

SK렌터카㈜
110111-0577233

SK바이오팜㈜
110111-4570720

㈜드림어스컴퍼니
110111-1637383

인크로스㈜
110111-3734955

SK아이이테크놀로지㈜
110111-7064217

1) SK㈜, SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜, SK스퀘어㈜, SK네트웍스㈜, SKC㈜, SK위탁관리부동산투자회사㈜(SK리츠㈜), SK렌터카㈜, SK바이오팜㈜, SK아이이테크놀로지㈜ 이상 10개사는 유가증권시장에 상장되어 있으며, ㈜드림어스컴퍼니, 인크로스㈜ 이상 2개사는 코스닥 시장, SK시그넷㈜는 코넥스 시장에 상장되어 있습니다.2) '21.05.11 SK아이이테크놀로지㈜ 상장, '21.08.12 ㈜시그넷이브이 취득, '21.09.14 SK위탁관리부동산투자회사㈜(SK리츠㈜) 상장, '21.11.29. SK스퀘어㈜ 분할재상장3) 제출일 현재 SK머티리얼즈㈜는 SK㈜로 흡수합병됨에 따라 상장폐지('21.12.27)되었으며, ㈜부산도시가스는 SK E&S㈜의 완전자회사로 편입됨에 따라 상장폐지('22.01.18) 되어 상기 표에 미기재하였습니다.

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최대주주 기본정보(1) 최대주주의 최대주주 대표자

(2022년 09월 30일 기준)

성명

직위

상근여부

출생년도

최태원

대표이사 회장

상근

1960년

장동현

대표이사 부회장

상근

1963년

박성하
대표이사 사장
상근
1965년

* 2020년 3월 25일 제29차 정기주주총회 및 같은 날 개최된 제4차 이사회를 통해 장동현 이사는 사내이사 및 대표이사로 재선임되었고, 박성하 이사는 사내이사 및 대표이사로 신규선임되었음** 2022년 3월 29일 제31차 정기주주총회 및 같은 날 개최된 제3차 이사회를 통해 최태원 이사는 사내이사 및 대표이사로 재선임되었음

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최대주주 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

SK(주)
201,858

최태원

17.50
-
-

최태원

17.50

장동현

0.00
-
-
-
-

박성하
0.00
-
-
-
-

* 대표이사와 최대주주는 동일인이며, 지분율은 보통주 기준으로 기재하였음

(3) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2018년 10월 24일
최태원
23.12
-
-
최태원
23.12

2018년 11월 21일
최태원
18.44
-
-
최태원
18.44

2021년 12월 09일
최태원
17.50
-
-
최태원
17.50

※ 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 변동내역 상세

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2018년 10월 24일
최태원
16,265,472
23.12%
증여
△200,000주(△0.28%): 최종현학술원

2018년 11월 21일
최태원
12,975,472
18.44%
증여
△3,290,000주(△4.68%): 최재원 외 17명

2021년 12월 09일
최태원
12,975,472
17.50%
-
(舊)SK머티리얼즈 주식회사 합병 시 총발행주식수 증가에 따른 지분율 하락

* 상기 지분율은 보통주 기준임

(4) 최대주주(법인 또는 단체)의 최대주주 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭
SK주식회사

자산총계
199,236,094

부채총계
121,832,526

자본총계
77,403,568

매출액
100,017,771

영업이익
8,496,029

당기순이익
6,150,995

* SK(주)의 제32기 3분기 연결 재무제표 기준

1) 요약 연결 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
제32기 3분기(2022.09.30)

[유동자산]
67,891,399

현금및현금성자산
16,683,704

재고자산
17,261,310

기타의유동자산
33,946,385

[비유동자산]
131,344,695

관계기업및공동기업투자
30,177,773

유형자산
57,747,719

무형자산및영업권
20,677,061

기타의비유동자산
22,742,142

자산총계
199,236,094

[유동부채]
64,020,959

[비유동부채]
57,811,567

부채총계
121,832,526

[지배기업소유주지분]
25,378,756

자본금
16,143

기타불입자본
6,508,514

이익잉여금
15,876,945

기타자본구성요소
2,977,154

[비지배지분]
52,024,812

자본총계
77,403,568

부채와자본총계
199,236,094

연결에 포함된 회사 수
575개사

제32기 3분기(2022.01.01~2022.09.30)

I. 매출액
100,017,771

II. 영업이익(손실)
8,496,029

III. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)
8,209,011

IV. 계속영업당기연결순이익(손실)
5,504,414

V. 당기순이익(손실)
6,150,995

지배기업소유주지분순이익
2,200,025

비지배지분순이익(손실)
3,950,970

VI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

보통주기본주당이익(손실)

39,144
원

보통주희석주당이익(손실)

39,062
원

보통주기본주당계속영업이익(손실)

34,198
원

보통주희석주당계속영업이익(손실)

34,127
원

2) 요약 별도 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
제32기 3분기(2022.09.30)

[유동자산]
1,588,453

현금및현금성자산
257,918

재고자산
221

기타유동자산
1,330,314

[비유동자산]
27,047,534

종속·관계·공동기업 투자
21,924,893

유형자산
559,267

사용권자산
147,069

무형자산
2,190,996

기타비유동자산
2,225,309

자산총계
28,635,987

[유동부채]
6,277,886

[비유동부채]
6,389,853

부채총계
12,667,739

자본금
16,143

기타불입자본
3,309,847

이익잉여금
12,639,922

기타자본구성요소
2,336

자본총계
15,968,248

부채와자본총계
28,635,987

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법
원가법

제32기 3분기(2022.01.01~2022.09.30)

I. 매출액(영업수익)
2,338,022

II. 영업이익
754,001

III. 법인세비용차감전계속영업이익
655,206

IV. 당기순이익
653,537

V. 주당이익

보통주기본주당이익
11,583원

보통주희석주당이익
11,559원

(5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

1) 사업의 내용SK주식회사는 지속적인 사업 포트폴리오 혁신과 미래 성장동력을 발굴 및 육성하는 '투자부문'(舊, 지주부문)과 Digital 기술을 기반으로 종합 IT 서비스 사업 등을 영위하는 '사업부문'으로 구분되어 있습니다. SK주식회사는 SK그룹의 지주회사로서, 2022년 3분기말 현재 연결대상 종속회사는 SK이노베이션, SK텔레콤, SK스퀘어, SK네트웍스 등 총 575개사 입니다.

2) 회사가 영위하는 목적사업(정관)

목 적 사 업

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업2. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업3. 건설업과 부동산 매매 및 임대업3의 2. 주택건설사업 및 국내외 부동산의 개발, 투자, 자문, 운용업3의 3. 마리나항만시설의 설치, 운영, 관리 및 이에 수반되는 부대사업4. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업5. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업7. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업8. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업9. 의약 및 생명과학 관련 사업10. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업11. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육, 수출사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 제공12. 정보통신사업 및 뉴미디어사업과 관련된 연구, 기술개발, 수출, 수입, 제조, 유통사업13. 환경관련 사업14. 회사가 보유하고 있는 지식ㆍ정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업15. 전기통신업16. 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업17. 정보서비스업18. 소프트웨어 개발 및 공급업19. 콘텐츠 제작, 유통, 이용 및 관련 부대사업20. 서적, 잡지, 기타 인쇄물 출판업21. 전기장비, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업22. 전기, 가스공급업 등 에너지사업23. 전기공사업, 정보통신공사업 및 소방시설공사업 등 소방시설업24. 토목건축공사업, 산업·환경설비공사업 등 종합시공업25. 통신판매업, 전자상거래업, 도ㆍ소매업 및 상품중개업을 포함한 각종 판매 유통사업26. 등록번호판발급대행, 검사대행, 지정정비사업 및 자동차관리사업27. 전자지급결제대행업 등 전자금융업28. 보험대리점 영업29. 시설대여업30. 자동차대여사업31. 여론조사업32. 연구개발업33. 경영컨설팅업34. 광고대행업을 포함한 광고업35. 교육서비스업36. 경비 및 보안시스템 서비스업37. 검사, 측정 및 분석업38. 기계.장비 제조업 및 임대업39. 기타 위 각호에 부대되는 생산·판매 및 유통·컨설팅·교육·수출입 등 제반 사업 일체

3) 주요 자회사가 영위하는 주요 목적사업

자회사
주요 목적사업

SK이노베이션㈜
지주사업 및 석유/ 화학 관련 사업

SK텔레콤㈜
정보통신사업

SK스퀘어㈜
지주사업

SK네트웍스㈜
상사, 에너지 및 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업

SKC㈜
화학사업 및 Industry소재산업

SK에코플랜트㈜
환경사업, 에너지사업, 솔루션사업

SK E&S㈜
가스사 소유 및 복합화력발전 사업

SK바이오팜㈜
신약개발사업

SK Pharmteco, Inc.
의약품 중간체 제조업

SK실트론㈜
전자산업용 규소박판 제조업

SK스페셜티㈜
특수가스 제조 및 판매

에스케이머티리얼즈에어플러스㈜
산업가스 제조 및 판매

에스케이트리켐㈜
프리커서 제조 및 판매

에스케이쇼와덴코㈜
특수가스 제조 및 판매

에스케이머티리얼즈그룹포틴㈜
배터리 소재 제조 및 판매업

SK리츠(에스케이위탁관리부동산투자회사㈜)
부동산임대업

SK시그넷㈜
전기자동차 충전시스템 설치 및 관련장비 제조, 판매업

SK China Company, Ltd.
컨설팅 및 투자

SK임업㈜
조림사업, 조경사업, 복합임업사업

㈜휘찬
휴양콘도 운영업

* 상기 SK스페셜티㈜는 舊, SK머티리얼즈㈜를 단순물적분할방식으로 분할하여 신설한 분할신설법인임 (2022.5.24 SK머티리얼즈㈜에서 SK스페셜티㈜로 사명 변경)▷ 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 SK㈜의 사업(분ㆍ반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.
다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래- 해당사항 없음

라. 최대주주의 최대주주 관련 사항

성 명

학 력

직 위

기 간
경력사항

최태원

고려대학교 물리학과 졸업 (1983)미국 시카고대학교 대학원 경제학 석사 및 박사 과정 수료 (1989)

대표이사 회장(등기임원)

2016.03 ~ 현재
SK주식회사 대표이사 회장

2015.08 ~ 2016.03
SK주식회사 회장

2012.02 ~ 현재
SK하이닉스 주식회사 회장

2007.07 ~ 현재
SK이노베이션 주식회사 회장

1997.12 ~ 2015.07
(舊) SK주식회사 회장

* 상기 최대주주는 2016년 3월 18일 제25기 정기주주총회 및 제3차 이사회를 통해 SK주식회사 등기임원 및 대표이사로 선임되었으며 2019년 3월 27일 제28기 정기주주총회 및 제4차 이사회, 2022년 3월 29일 제 31기 정기주주총회 및 제 3차 이사회에서 등기임원 및 대표이사로 재선임 되었음

4. 최대주주 변동내역

(기준일 :
2023년 02월 01일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2019년 03월 22일
SK텔레콤(주)
146,101,132
20.07
특수관계자 제외
-

2020년 10월 22일
SK텔레콤(주)
146,102,132
20.07
장내매수 (박정호 사내이사)
-

2021년 05월 03일
SK텔레콤(주)
146,103,332
20.07
자사주 상여금 (사외이사 6인)
-

2021년 06월 11일
SK텔레콤(주)
146,104,332
20.07
장내매수 (오종훈 사내이사)
-

2021년 08월 20일
SK텔레콤(주)
146,104,782
20.07
장내매수 (오종훈 사내이사)
-

2021년 11월 02일
SK스퀘어(주)
146,104,782
20.07
최대주주 변경
(주1)

2022년 02월 25일
SK스퀘어(주)
146,131,909
20.07
자사주 상여금 (박정호 사내이사, 이석희 사내이사)
-

2022년 03월 30일
SK스퀘어(주)
146,121,434
20.07
특수관계자 제외(이석희 사내이사, 오종훈 사내이사)특수관계자 추가(곽노정 사내이사, 노종원 사내이사)
-

2022년 05월 02일
SK스퀘어(주)
146,124,674
20.07
자사주 상여금 (사외이사 6인)
-

2022년 05월 06일
SK스퀘어(주)
146,125,674
20.07
장내매수 (곽노정 사내이사)
(주2)

※ 최근 5년간의 최대주주 변동내역 기준주1) 상기 에스케이스퀘어(주)의 보유내역은 2021년 11일 2일부로 에스케이텔레콤(주)의 회사 인적분할에 따라 신설된 분할신설법인인 에스케이스퀘어(주)가 기존 에스케이텔레콤(주)가 보유하던 회사의 지분 전량을 승계한 146,100,000주와 특수관계인의 보유주식 4,782주를 합산한 것임주2) 상기 에스케이스퀘어(주)의 보유내역은 2021년 11일 2일부로 에스케이텔레콤(주)의 회사 인적분할에 따라 신설된 분할신설법인인 에스케이스퀘어(주)가 기존 에스케이텔레콤(주)가 보유하던 회사의 지분 전량을 승계한 146,100,000주와 특수관계인의 보유주식 25,674주를 합산한 것임

5. 주식의 분포
가. 5% 이상 주주의 주식 소유 현황

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
SK스퀘어(주)
146,125,674
20.07
(주1)

국민연금
52,401,276
7.20
-

우리사주조합
3,438,505
0.47
-

주1) 상기 에스케이스퀘어(주)의 보유내역은 2021년 11일 2일부로 에스케이텔레콤(주)의 회사 인적분할에 따라 신설된 분할신설법인인 에스케이스퀘어(주)가 기존 에스케이텔레콤(주)가 보유하던 회사의 지분 전량을 승계한 146,100,000주와 특수관계인의 보유주식 25,674주를 합산한 것임

나. 소액주주 현황

(기준일 :
2022년 06월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
소유주식
비 고

소액주주수
전체주주수
비율(%)
소액주식수
총발행주식수
비율(%)

소액주주
950,175
950,181
99.99
471,822,054
728,002,365
64.81
발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주

※ 소액주주 현황은 2022년 2분기말 기준 주주명부의 개별 주주번호 기준으로 1% 미만의 주주를 모두 포함하여 기재함

6. 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류
'23.1월
'22.12월
'22.11월
'22.10월
'22.9월
'22.8월

보통주
최고주가
92,300
84,700
93,500
95,800
94,800
98,500

최저주가
75,600
75,000
82,700
82,700
80,800
91,800

평균주가
85,675
79,471
86,918
91,137
88,195
95,223

거래량
최고일거래량
5,185,088
4,594,058
5,002,149
7,748,514
4,711,130
5,206,962

최저일거래량
1,376,985
1,242,007
1,439,011
2,134,558
1,389,821
1,447,036

월간거래량
56,640,080
51,099,671
59,674,968
74,636,493
52,429,300
54,087,782

※ 주가는 일별 종가 기준임

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 룩셈부르크]
(단위 : USD, DR)

종 류
'23.1월
'22.12월
'22.11월
'22.10월
'22.9월
'22.8월

주가(종가기준)
최고
USD
75.0
65.0
71.0
67.5
68.0
75.5

원화환산
92,153
82,375
94,537
95,803
97,566
101,736

최저
USD
59.5
59.5
58.0
58.0
56.5
68.5

원화환산
73,108
75,404
77,227
82,319
81,066
92,304

거래량
최고(일)
-
-
-
-
-
-

최저(일)
-
-
-
-
-
-

월간평균
-
-
-
-
-
-

환율
1,228.70
1,267.30
1,331.50
1,419.30
1,434.80
1,347.50

※ 환율의 경우 매월 말 최초 매매기준율을 기준으로 하였음

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
2023년 02월 01일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

박정호
남
1963년 05월
대표이사부회장
사내이사
상근

대표이사

인사ㆍ보상위원회 위원

미래전략위원회 위원

조지워싱턴대 대학원 석사

SK㈜ C&C 대표이사/사장

SK브로드밴드 대표이사/사장

SK텔레콤 대표이사/사장

SK텔레콤 부회장 (現)

SK스퀘어 대표이사/부회장 (現)

SK하이닉스 대표이사/부회장 (現)

18,023

-

계열회사 임원

(SK스퀘어)

선임('17.03.24)

중임('20.03.20)

선임('21.03.30)

-

곽노정
남
1965년 11월
대표이사사장
사내이사
상근

대표이사

지속경영위원회 위원

고려대학교 대학원 박사

SK하이닉스 미래기술연구원 상무

SK하이닉스 청주 FAB담당 전무

SK하이닉스 제조/기술 담당 부사장

SK하이닉스 안전개발제조총괄 사장

한국 반도체산업협회 13대 회장 (現)

SK하이닉스 대표이사/사장 (現)

2,211

-

-

선임('22.03.30)

-

노종원
남
1975년 11월
사장
사내이사
상근

미주사업TF 담당

미래전략위원회 위원

서울대학교 대학원 석사

SK텔레콤 PM실장/Unicorn Labs장

SK하이닉스 미래전략 담당

SK하이닉스 경영지원 담당

SK하이닉스 미주사업TF 담당 사장 (現)

1,000

-

-

선임('22.03.30)

-

신창환
남
1979년 11월
이사
사외이사
비상근

사외이사

감사위원회 위원

인사ㆍ보상위원회 위원

미래전략위원회 위원

캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사

서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수

성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수

고려대 공과대학 전자전기공학부 교수 (現)

650

-

-

선임('17.03.24)

중임('20.03.20)

-

송호근
남
1956년 01월
이사
사외이사
비상근

사외이사

사외이사후보추천위원회 위원

지속경영위원회 위원

인사ㆍ보상위원회 위원

미국 하버드대 대학원 박사

서울대 사회과학대 교수

서울대 석좌교수

포항공대 인문사회학부 석좌교수

유민재단 이사 (現)

한림대학교 석좌교수 (現)

785

-

-

선임('18.03.28)

중임('21.03.30)

-

조현재
남
1958년 01월
이사
사외이사
비상근

사외이사

사외이사후보추천위원회 위원

지속경영위원회 위원

인사ㆍ보상위원회 위원

미래전략위원회 위원

한국외국어대 학사

MBN 대표이사

한국법무보호복지공단 비상임이사

광주대 초빙교수

650

-

-

선임('18.03.28)

중임('21.03.30)

-

윤태화
남
1960년 10월
이사
사외이사
비상근

사외이사

감사위원회 위원

인사ㆍ보상위원회 위원

연세대 대학원 박사

안권회계법인 공인회계사

국무총리 조세심판원 비상임심판관

한국세무학회 회장

한국회계정보학회 회장

한국고용정보원 감사

한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장

한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장

국세청 대표시민감사관 (現)

학교법인 포항공과대학교 감사 (現)

가천대학교 경영학과 교수, 경영대학원장 (現)

785

-

-

선임('18.03.28)

중임('21.03.30)

-

하영구
남
1953년 11월
이사
사외이사
비상근

사외이사

이사회 의장

감사위원회 위원

사외이사후보추천위원회 위원

인사ㆍ보상위원회 위원

미래전략위원회 위원

미국 노스웨스턴대 석사

전국은행연합회장

금융개혁협의회 위원

블랙스톤어드바이저스코리아 대표이사 (現)

SK하이닉스 이사회 의장 (現)

920

-

-

선임('19.03.22)

중임('22.03.30)

-

한애라
여
1972년 02월
이사
사외이사
비상근

사외이사

감사위원회 위원

지속경영위원회 위원

인사ㆍ보상위원회 위원

하버드대학교 대학원 석사

대법원 재판연구관

김앤장 법률사무소

성균관대 법학전문대학원 교수 (現)

650

-

-

선임('20.03.20)

-

※ 임기 만료일은 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회 종료시임

※ 2022년 3월 30일 제74기 정기주주총회를 통해 곽노정 사내이사 및 노종원 사내이사 신규 선임, 하영구 사외이사 겸 감사위원회위원이 재선임되었음※ 박정호 이사는 2016.3.18 사내이사로 최초 선임 후 2017.3.23 사임, 2017.3.24에 기타비상무이사로 선임 후 2021.3.29 사임, 2021.3.30에 사내이사로 선임됨

나. 등기임원의 겸직 현황

[기준일: 2022년 12월 31일]

겸직임원
겸직회사
비 고

성 명
직 위
회 사 명
직 위

박정호

대표이사

부회장

SK스퀘어

대표이사

-

SK텔레콤

부회장

-

SK China Company Limited

이사

-

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.

이사

-

SK Square Americas, Inc

이사

-

SK hynix NAND Product Solutions Corp.

의장

-

곽노정

대표이사

사장

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.

대표이사

-

SK hynix NAND Product Solutions Corp.

대표이사

-

노종원

미주사업 TF담당

사장

SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.

대표이사

-

SK hynix NAND Product Solutions Corp.

이사

-

SkyHigh Memory Limited

이사

-

하영구

사외이사

블랙스톤어드바이저스코리아(유)

대표이사

-

송호근

사외이사

(주)DN오토모티브

사외이사

-

윤태화

사외이사

(주)이노션

사외이사

-

한애라

사외이사

CJ(주)

사외이사

-

다. 미등기 임원 현황(가) 미등기 임원

[기준일: 2023년 02월 01일]

직위 (상근여부)
등기임원 여부
성명
성별
출생년월
담당 업무
주요 경력
최대주주와의 관계
재직기간

회장 (상근)
미등기
최태원
남
1960.12
회장
회장
계열회사 임원 (SK(주))

사장 (상근)
미등기
김동섭
남
1963.01
대외협력 담당
대외협력총괄

53개월

담당 (상근)
미등기
강선국
남
1969.02
GSM 담당임원
GSM

담당 (상근)
미등기
강욱성
남
1969.01
GSM 담당임원
GSM

49개월

담당 (상근)
미등기
강유종
남
1970.12
GSM 담당임원
미래기술&성장 담당임원

담당 (상근)
미등기
강진수
남
1967.07
CEO직속 담당임원
GSM 담당임원

담당 (상근)
미등기
고은정
여
1979.01
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원

담당 (상근)
미등기
권기창
남
1969.11
NAND개발 담당임원
NAND개발

담당 (상근)
미등기
권오혁
남
1970.03
대외협력 담당임원
SK주식회사

1개월

담당 (상근)
미등기
권재순
남
1969.12
제조/기술 담당임원
제조/기술

담당 (상근)
미등기
김규현
남
1971.07
GSM 담당임원
GSM

담당 (상근)
미등기
김기현
남
1968.10
GSM 담당임원
CIS Business 담당임원

담당 (상근)
미등기
김능구
남
1967.03
BE구매 담당
CEO직속 담당임원

37개월

담당 (상근)
미등기
김달주
남
1970.12
미래전략 담당임원
사업 담당임원

49개월

담당 (상근)
미등기
김동규
남
1972.08
미래전략 담당임원
재무 담당임원

담당 (상근)
미등기
김만섭
남
1970.11
제조/기술 담당임원
제조/기술

담당 (상근)
미등기
김상덕
남
1968.02
Global QRA 담당임원
미래기술연구원 담당임원

담당 (상근)
미등기
김상호
남
1967.12
기업문화 담당임원
CEO직속 담당임원

25개월

담당 (상근)
미등기
김상훈
남
1973.04
Global QRA 담당임원
품질보증

담당 (상근)
미등기
김석
남
1970.11
GSM 담당임원
GSM

담당 (상근)
미등기
김선순
남
1970.06
미래기술연구원 담당임원
DRAM개발 담당임원

담당 (상근)
미등기
김성한
남
1968.12
FE구매 담당
구매 담당

담당 (상근)
미등기
김영식
남
1967.12
제조/기술 담당
제조/기술 담당임원

담당 (상근)
미등기
김우현
남
1967.01
재무 담당
SK브로드밴드

13개월

담당 (상근)
미등기
김운용
남
1967.09
미래기술연구원 담당임원
개발제조총괄

담당 (상근)
미등기
김윤욱
남
1969.01
대외협력 담당임원
SK이노베이션

37개월

담당 (상근)
미등기
김점수
남
1972.01
NAND개발 담당임원
미래기술연구원 담당임원

담당 (상근)
미등기
김정배
남
1971.01
제조/기술 담당임원
제조/기술

15개월

담당 (상근)
미등기
김정수
남
1969.07
DRAM개발 담당임원
미래기술연구원 담당임원

담당 (상근)
미등기
김정태
남
1969.07
GSM 담당임원
GSM

담당 (상근)
미등기
김종환
남
1972.09
DRAM개발 담당
미래기술연구원 담당임원

담당 (상근)
미등기
김주선
남
1966.06
GSM 담당
GSM 담당임원

담당 (상근)
미등기
김준한
남
1972.06
미주사업TF 담당임원
사업 담당임원

49개월

담당 (상근)
미등기
김진혁
남
1975.09
CEO직속 담당임원
미래전략 담당

49개월

담당 (상근)
미등기
김천성
남
1973.05
Solution개발 담당임원
Solution개발

담당 (상근)
미등기
김춘환
남
1967.04
제조/기술 담당임원
미래기술연구원

담당 (상근)
미등기
김태훈
남
1970.02
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원

담당 (상근)
미등기
김헌규
남
1969.09
NAND개발 담당임원
NAND개발

담당 (상근)
미등기
김현중
남
1970.11
P&T 담당임원
P&T

담당 (상근)
미등기
김형수
남
1974.06
DRAM개발 담당임원
기업문화 담당임원

담당 (상근)
미등기
김형수
남
1965.02
제조/기술 담당임원
안전개발제조 담당임원

담당 (상근)
미등기
김형환
남
1970.03
기업문화 담당임원
미래기술연구원 담당임원

담당 (상근)
미등기
나명희
여
1970.08
미래기술연구원 담당임원
IMEC

23개월

담당 (상근)
미등기
도승용
남
1973.02
DT 담당
DT 담당임원

26개월

담당 (상근)
미등기
도창호
남
1970.01
DT 담당임원
안전개발제조 담당임원

담당 (상근)
미등기
류병훈
남
1980.10
미래전략 담당
SK스퀘어

1개월

담당 (상근)
미등기
류성수
남
1972.03
GSM 담당임원
GSM

담당 (상근)
미등기
마금선
남
1968.11
대외협력 담당임원
대외협력총괄

담당 (상근)
미등기
문기일
남
1969.10
P&T 담당임원
안전개발제조 담당임원

담당 (상근)
미등기
문순기
남
1971.03
P&T 담당임원
P&T

담당 (상근)
미등기
문승훈
남
1969.08
제조/기술 담당임원
제조/기술

담당 (상근)
미등기
문양기
남
1971.12
Solution개발 담당임원
Solution개발

담당 (상근)
미등기
문지웅
남
1966.10
대외협력 담당임원
CEO직속 담당임원

37개월

담당 (상근)
미등기
민경현
남
1966.01
대외협력 담당임원
미래전략 담당임원

담당 (상근)
미등기
민원배
남
1971.12
Global QRA 담당임원
품질보증

21개월

담당 (상근)
미등기
박경
남
1968.07
CEO직속 담당임원
Solution개발 담당임원

담당 (상근)
미등기
박명수
남
1970.04
GSM 담당임원
GSM

담당 (상근)
미등기
박명재
남
1980.07
DRAM개발 담당임원
DRAM개발

담당 (상근)
미등기
박문필
남
1973.05
DRAM개발 담당임원
DRAM개발

담당 (상근)
미등기
박민철
남
1971.10
미래전략 담당임원
미래전략

44개월

담당 (상근)
미등기
박병채
남
1970.03
P&T 담당임원
재무 담당임원

담당 (상근)
미등기
박상범
남
1969.10
제조/기술 담당임원
제조/기술

담당 (상근)
미등기
박성계
남
1967.06
미래기술연구원 담당임원
NAND개발 담당임원

담당 (상근)
미등기
박성조
남
1970.09
NAND개발 담당임원
NAND개발

담당 (상근)
미등기
박성환
남
1968.11
재무 담당임원
재무

담당 (상근)
미등기
박수만
남
1972.05
CEO직속 담당임원
SUPEX추구협의회

25개월

담당 (상근)
미등기
박용근
남
1969.07
대외협력 담당임원
대외협력총괄

담당 (상근)
미등기
박준식
남
1969.11
CEO직속 담당임원
안전개발제조 담당임원

담당 (상근)
미등기
박진규
남
1968.06
P&T 담당임원
P&T

담당 (상근)
미등기
박찬동
남
1968.03
GSM 담당임원
GSM

담당 (상근)
미등기
박찬하
남
1969.01
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원

담당 (상근)
미등기
박창헌
남
1968.09
미래기술연구원 담당임원
DRAM개발 담당임원

담당 (상근)
미등기
박철규
남
1966.06
Global QRA 담당임원
DRAM개발 담당임원

담당 (상근)
미등기
박철범
남
1971.10
대외협력 담당임원
CEO직속 담당임원

담당 (상근)
미등기
박태진
남
1969.10
제조/기술 담당임원
안전개발제조 담당임원

담당 (상근)
미등기
박현
남
1969.06
대외협력 담당임원
대외협력총괄

담당 (상근)
미등기
박훈
남
1976.01
대외협력 담당임원
산업통상자원부

18개월

담당 (상근)
미등기
배극인
남
1969.08
대외협력 담당임원
동아일보

7개월

담당 (상근)
미등기
백현철
남
1965.03
미래기술연구원 담당임원
제조/기술 담당임원

담당 (상근)
미등기
서재욱
남
1973.08
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원

담당 (상근)
미등기
설광수
남
1970.01
미래기술연구원 담당임원
제조/기술 담당임원

51개월

담당 (상근)
미등기
손동휘
남
1970.06
재무 담당임원
재무

담당 (상근)
미등기
손상수
남
1968.10
CEO직속 담당임원
대외협력 담당임원

담당 (상근)
미등기
손상호
남
1972.03
제조/기술 담당임원
제조/기술

담당 (상근)
미등기
손석우
남
1968.01
제조/기술 담당임원
제조/기술

담당 (상근)
미등기
손수용
남
1970.03
DRAM개발 담당임원
DRAM개발

담당 (상근)
미등기
손승훈
남
1974.01
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원

담당 (상근)
미등기
송준호
남
1970.05
Global QRA 담당임원
Intel

35개월

담당 (상근)
미등기
송창록
남
1969.01
CIS개발 담당
CIS Business 담당

담당 (상근)
미등기
송창석
남
1971.07
GSM 담당임원
GSM

담당 (상근)
미등기
송치화
남
1969.01
NAND개발 담당임원
제조/기술 담당임원

담당 (상근)
미등기
송현종
남
1965.11
기업문화 담당임원
CEO직속 담당임원

담당 (상근)
미등기
신상규
남
1970.11
기업문화 담당
SK텔레콤

13개월

담당 (상근)
미등기
신승아
여
1977.12
미래기술연구원 담당임원
DRAM개발

담당 (상근)
미등기
신정호
남
1968.10
제조/기술 담당임원
제조/기술

담당 (상근)
미등기
신현수
남
1971.03
재무 담당임원
경영지원

25개월

담당 (상근)
미등기
심규찬
남
1971.01
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원

담당 (상근)
미등기
안대웅
남
1974.09
DT 담당임원
DT

담당 (상근)
미등기
안정열
남
1972.11
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원

담당 (상근)
미등기
안현
남
1967.06
Solution개발 담당
미래기술&성장 담당임원

담당 (상근)
미등기
안현준
남
1971.12
P&T 담당임원
P&T

담당 (상근)
미등기
양형모
남
1975.04
재무 담당임원
SUPEX추구협의회

25개월

담당 (상근)
미등기
여동준
남
1969.05
GSM 담당임원
GSM

담당 (상근)
미등기
오동연
남
1974.09
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원

담당 (상근)
미등기
오정환
남
1969.01
GSM 담당임원
GSM

담당 (상근)
미등기
오종훈
남
1964.08
CEO직속 담당임원
사업 담당임원

담당 (상근)
미등기
오태경
남
1974.05
미래기술연구원 담당임원
DRAM개발

담당 (상근)
미등기
오훈상
남
1969.07
CIS개발 담당임원
CIS Business 담당임원

52개월

담당 (상근)
미등기
윤경렬
남
1971.03
미래기술연구원 담당임원
DRAM개발

42개월

담당 (상근)
미등기
윤재연
남
1976.10
GSM 담당임원
GSM

담당 (상근)
미등기
윤홍성
남
1971.01
FE구매 담당임원
구매 담당임원

담당 (상근)
미등기
이강민
남
1968.12
제조/기술 담당임원
제조/기술

담당 (상근)
미등기
이강욱
남
1968.03
P&T 담당임원
안전개발제조 담당임원

55개월

담당 (상근)
미등기
이광옥
남
1970.09
제조/기술 담당임원
제조/기술

담당 (상근)
미등기
이규제
남
1972.11
P&T 담당임원
안전개발제조 담당임원

담당 (상근)
미등기
이기화
남
1968.12
P&T 담당임원
P&T

담당 (상근)
미등기
이동호
남
1968.06
미래전략 담당임원
CEO직속 담당임원

13개월

담당 (상근)
미등기
이문환
남
1967.09
FE구매 담당임원
미래기술연구원 담당임원

56개월

담당 (상근)
미등기
이민형
남
1968.10
제조/기술 담당임원
제조/기술

담당 (상근)
미등기
이방실
여
1975.02
대외협력 담당임원
CEO직속 담당임원

25개월

담당 (상근)
미등기
이병기
남
1972.02
미래기술연구원 담당임원
기업문화 담당임원

담당 (상근)
미등기
이병찬
남
1965.03
FE구매 담당임원
구매 담당임원

50개월

담당 (상근)
미등기
이상권
남
1974.12
DRAM개발 담당임원
DRAM개발

담당 (상근)
미등기
이상락
남
1968.01
GSM 담당임원
GSM

담당 (상근)
미등기
이상엽
남
1969.03
BE구매 담당임원
구매 담당임원

담당 (상근)
미등기
이상영
남
1969.01
GSM 담당임원
GSM

담당 (상근)
미등기
이상철
남
1965.02
DT 담당임원
기업문화 담당임원

담당 (상근)
미등기
이상환
남
1971.02
DRAM개발 담당임원
DRAM개발

담당 (상근)
미등기
이성재
남
1969.07
Solution개발 담당임원
GSM 담당임원

담당 (상근)
미등기
이성훈
남
1972.02
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원

담당 (상근)
미등기
이승필
남
1970.03
NAND개발 담당임원
NAND개발

37개월

담당 (상근)
미등기
이웅선
남
1969.02
P&T 담당임원
P&T

담당 (상근)
미등기
이인노
남
1971.04
제조/기술 담당임원
미래기술연구원

담당 (상근)
미등기
이일우
남
1971.07
기업문화 담당임원
기업문화

담당 (상근)
미등기
이재서
남
1982.06
재무 담당임원
미래전략 담당임원

49개월

담당 (상근)
미등기
이재준
남
1978.05
대외협력 담당임원
대외협력총괄

담당 (상근)
미등기
이정석
남
1968.02
제조/기술 담당임원
제조/기술

담당 (상근)
미등기
이창수
남
1974.12
DT 담당임원
DT

담당 (상근)
미등기
이태학
남
1973.05
Solution개발 담당임원
Solution개발

담당 (상근)
미등기
이현민
남
1973.10
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원

담당 (상근)
미등기
이호석
남
1969.09
제조/기술 담당임원
NAND개발 담당임원

담당 (상근)
미등기
이홍덕
남
1970.01
BE구매 담당임원
구매 담당임원

담당 (상근)
미등기
임성혁
남
1970.08
제조/기술 담당임원
제조/기술

담당 (상근)
미등기
임형도
남
1968.06
CEO직속 담당임원
SK텔레콤

1개월

담당 (상근)
미등기
장승호
남
1970.11
Global QRA 담당임원
Solution개발 담당임원

담당 (상근)
미등기
장지은
여
1974.06
DRAM개발 담당임원
DRAM개발

담당 (상근)
미등기
전원철
남
1968.03
DRAM개발 담당임원
DRAM개발

담당 (상근)
미등기
전유남
남
1974.01
NAND개발 담당임원
NAND개발

담당 (상근)
미등기
전종민
남
1970.05
기업문화 담당임원
CEO직속 담당임원

61개월

담당 (상근)
미등기
전준현
남
1966.05
Solution개발 담당임원
DRAM개발 담당임원

담당 (상근)
미등기
정상규
남
1967.12
Solution개발 담당임원
NAND개발 담당임원

담당 (상근)
미등기
정성용
남
1972.12
미래기술연구원 담당임원
미래기술연구원

담당 (상근)
미등기
정우표
남
1967.05
NAND개발 담당임원
Intel

43개월

담당 (상근)
미등기
정유인
남
1969.11
DT 담당임원
DT

담당 (상근)
미등기
정윤식
남
1975.01
재무 담당임원
SUPEX추구협의회

13개월

담당 (상근)
미등기
정은태
남
1969.07
제조/기술 담당임원
CEO직속 담당임원

담당 (상근)
미등기
정인철
남
1972.01
DRAM개발 담당임원
DRAM개발

53개월

담당 (상근)
미등기
정제모
남
1976.09
기업문화 담당임원
기업문화

담당 (상근)
미등기
정진수
남
1970.10
제조/기술 담당임원
품질보증 담당임원

담당 (상근)
미등기
정창교
남
1972.02
DRAM개발 담당임원
DRAM개발

담당 (상근)
미등기
정철우
남
1965.04
CIS개발 담당임원
안전개발제조 담당임원

담당 (상근)
미등기
정태우
남
1965.05
제조/기술 담당임원
미래기술연구원 담당임원

담당 (상근)
미등기
정해강
남
1979.12
DRAM개발 담당임원
DRAM개발

담당 (상근)
미등기
정회삼
남
1978.02
CIS개발 담당임원
CIS Business 담당임원

담당 (상근)
미등기
조명관
남
1966.05
Global QRA 담당임원
NAND개발 담당임원

담당 (상근)
미등기
조민상
남
1968.09
P&T 담당임원
P&T

담당 (상근)
미등기
조영만
남
1968.09
DRAM개발 담당임원
미래기술연구원 담당임원

담당 (상근)
미등기
조주현
남
1972.04
CIS개발 담당임원
CIS Business 담당임원

15개월

담당 (상근)
미등기
조주환
남
1968.01
DRAM개발 담당임원
DRAM개발

담당 (상근)
미등기
조호진
남
1968.11
DRAM개발 담당임원
미래기술연구원 담당임원

담당 (상근)
미등기
조훈
남
1972.08
Solution개발 담당임원
Solution개발

37개월

담당 (상근)
미등기
주재욱
남
1971.10
제조/기술 담당임원
제조/기술

담당 (상근)
미등기
지운혁
남
1976.08
Solution개발 담당임원
Solution개발

담당 (상근)
미등기
진보건
남
1974.12
기업문화 담당임원
SK텔레콤

13개월

담당 (상근)
미등기
진성곤
남
1968.07
제조/기술 담당임원
미래기술연구원 담당임원

담당 (상근)
미등기
진일섭
남
1971.05
미래기술연구원 담당임원
DRAM개발 담당임원

58개월

담당 (상근)
미등기
차상엽
남
1967.02
재무 담당임원
안전개발제조 담당임원

40개월

담당 (상근)
미등기
차선용
남
1967.08
미래기술연구원 담당
DRAM개발 담당

담당 (상근)
미등기
천영일
남
1966.10
미래기술연구원 담당임원
NAND개발 담당임원

담당 (상근)
미등기
최광문
남
1968.01
제조/기술 담당임원
안전개발제조 담당임원

담당 (상근)
미등기
최명섭
남
1972.07
제조/기술 담당임원
제조/기술

담당 (상근)
미등기
최상훈
남
1972.02
기업문화 담당임원
SK하이스텍

1개월

담당 (상근)
미등기
최영현
남
1971.06
제조/기술 담당임원
제조/기술

담당 (상근)
미등기
최용수
남
1969.02
GSM 담당임원
품질보증

61개월

담당 (상근)
미등기
최우진
남
1971.11
P&T 담당임원
개발제조총괄 담당임원

담당 (상근)
미등기
최정달
남
1964.07
NAND개발 담당
NAND개발 담당임원

담당 (상근)
미등기
최정산
남
1967.01
Global QRA 담당
Global QRA 담당임원

담당 (상근)
미등기
최준
남
1968.07
CEO직속 담당임원
GSM 담당임원

13개월

담당 (상근)
미등기
최준기
남
1968.02
제조/기술 담당임원
제조/기술

담당 (상근)
미등기
최창언
남
1972.01
Solution개발 담당임원
NAND개발 담당임원

45개월

담당 (상근)
미등기
최홍석
남
1968.11
NAND개발 담당임원
NAND개발

담당 (상근)
미등기
한상신
남
1971.07
P&T 담당임원
P&T

담당 (상근)
미등기
한영수
남
1969.11
NAND개발 담당임원
NAND개발

담당 (상근)
미등기
허황
남
1973.01
NAND개발 담당임원
NAND개발

담당 (상근)
미등기
홍상후
남
1963.02
P&T 담당
NAND개발 담당임원

담당 (상근)
미등기
홍성관
남
1976.10
Solution개발 담당임원
Solution개발

담당 (상근)
미등기
홍진희
남
1972.12
P&T 담당임원
P&T

(나) 미등기 임원의 변동해당사항 없음.

라. 직원 등 현황

(기준일 :
2022년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

직원
소속 외근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균근속연수
연간급여총 액
1인평균급여액
남
여
계

기간의 정함이없는 근로자
기간제근로자
합 계

전체
(단시간근로자)
전체
(단시간근로자)

반도체
남
19,954
-
40
-
19,994
10.92
1,716,473
89
-
-
-
-

반도체
여
10,566
-
35
-
10,601
13.72
702,179
67
-

합 계
30,520
-
75
-
30,595
11.89
2,418,652
81
-

※ '직원수' 는 기준일 현재 본사 재직자 기준이며, 회장 및 등기임원 (총 10인) 제외※ 상기 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준이며, 1인 평균급여액은 이행상황신고서상의 분기 평균 인원수를 기준으로 계산하였음※ 소속외 근로자는 연간 1회 공시 작성기준에 따라 분/반기보고서 기재 생략함
마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2022년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
190
103,820
546
(주1)

주1) 이석희 사장이 작성기준일 이전 퇴직함에 따라 지급된 퇴직소득은 상기 급여 총액에 포함되어 있지 않으며, 상세내용은 '보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황'을 참조하시길 바랍니다.

바. 노동조합의 현황

(기준일 : 2022년 6월 30일)

구 분

관 련 내 용

비 고

가입대상

이천 8,990명 / 청주 5,264명

-

가입인원

이천 8,439명 / 청주 5,251명

-

근로시간 면제자

이천 9.5명 / 청주 6.5명

Full-time 기준

소속된 연합단체

한국노총 금속노련

-

기타

-

-

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

등기임원
9
20,000
-

주) 2022년 3월 30일 정기주주총회에서 2022년 이사보수한도를 200억원으로 승인 받았습니다.

(2) 보수지급금액(2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

9
10,200
1,133
-

(2-2) 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당평균보수액
비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
9,552
3,184
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
2
211
106
-

감사위원회 위원
4
437
109
-

감사
-
-
-
-

※ 인원수는 2022.06.30 기준임※ 보수총액 및 1인당 평균보수액은 기간 누적 총액 기준임※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 기간 평균 인원수로 나누어 계산함※ 등기이사의 겸직에 대해 각 사가 합의한 운영기준에 의거한 정산을 진행 예정임※ 대표이사의 경우, 기업가치 제고에 대한 Commitment 강화를 위해 상여금 중 약 50%를 주식으로 지급함

(2-3) 보수 지급 기준

구 분
보수 지급 기준

등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)
'22년 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음. 또, 회사의 매출액, 영업이익과 같은 정량 평가 결과와 전략적 목표 달성도, 리더십과 같은 정성 평가 결과를 종합적으로 고려하여 성과급을 지급 할 수 있음

사외이사 (감사위원회 위원 제외)
'22년 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사의 경영환경 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음

감사위원회 위원
'22년 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사의 경영환경 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

박정호
대표이사부회장
4,475
-

곽노정
대표이사사장
1,606
주식매수선택권 부여 - 행사가격 : 84,730원 ~ 136,060원 - 행사기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2027년 3월 20일

노종원
사장
1,453
주식매수선택권 부여 - 행사가격 : 84,730원 ~ 136,060원 - 행사기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2027년 3월 30일

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

박정호 대표이사부회장
근로소득
급여
-
SK하이닉스 대표이사 부회장, SK스퀘어 대표이사 부회장 및 SK텔레콤 부회장 겸직에 따라 각 사가 합의한 운영기준에 의해 정산 예정임

상여
4,475
'21년 성과에 대한 성과급으로 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 전문성, 리더십 및 기타 회사 경영성과 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 '22년에 지급함 - SK하이닉스 2021년 연결 매출은 기존 최대 매출을 달성했던 2018년을 상회하며 전년 대비 35% 증가한 43.0조원, 연결 영업이익은 전년 대비 148% 증가한 12.4조원 달성 - 인텔 NAND 사업부문 인수 1단계 절차 완료 및 SSD사업 및 대련 자산을 인수하여 'SOLIDIGM'을 출범하고, 기술 Leadership과 폭넓은 포트폴리오을 갖춘 글로벌 메모리 솔루션 Provider로의 진화 기반 마련 - DDR5, HBM3 등 차세대 전략 제품의 업계 최고 수준의 품질 경쟁력 확보와 단일 칩 기준 최대 용량인 10nm급(1a) 24Gb DDR5 샘플 출하 - 비대면 수요를 견인했던 PC, 그래픽, 중화권 모바일 향 판매를 적극 확대하고 품질 경쟁력 우위를 바탕으로 서버 주요 고객 점유율 1위 수성 - EUV 장비를 이용한 10nm급(1a)의 성공적인 개발 및 양산 등 선단 공정 확대를 통한 지속 성장 기반 강화 - 128단의 양산 전개 및 제품 경쟁력 강화와 연간 60% 이상의 출하량 성장 등 NAND 사상 최대 매출 및 흑자 전환 달성 - 사업 포트폴리오 개선을 위해 모바일 및 SSD 시장에서 고용량 솔루션 제품 수요 대응에 집중하고, 2년 만에 데이터센터향 SSD 6배 이상, PC 향 2배 이상 매출 성장 - 선제적인 RE100 추진 Roadmap 및 이행계획서 수립을 통해 국내 대기업 중 처음으로 RE100 가입 - 대표이사와 이사회 의장을 분리하고 위원회 역할 확대 및 전문성 강화 등을 통해 이사회 중심 책임경영체제 정착※ 기업가치 제고에 대한 Commitment 강화를 위해 상여금 중 약 50%를 자사주 15,933주로 지급함

주식매수선택권 행사이익
-

기타 근로소득
-

퇴직소득
-

기타소득
-

곽노정 대표이사사장
근로소득
급여
464
'22년 3월 대표이사 선임에 따라 '22년 이사보수한도 범위 내에서 직책(대표이사), 직위(사장), 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 연봉을 총 11억원으로 결정하고 이후 1/12인 약 9천 2백만원을 매월 지급하였음 - '22년 1월 1일부터 3월 29일까지는 직책(안전개발제조총괄), 직위(사장), 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 연봉 총 750백만원의 1/12인 약 63백만원을 매월 지급

상여
1,134
'21년 성과에 대한 성과급으로 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 전문성, 리더십 및 기타 회사 경영성과 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 '22년에 지급함 - DRAM 및 NAND Fab COM(Cost of Manufacturing) 목표 초과 달성을 통한 제조/기술 원가 경쟁력 확보 - DRAM 1z 16G DDR4 및 128단 NAND 512G TLC 수율 목표 초과 달성을 통한 ‘21년 사상 최대 매출 실적에 기여 - 신규 Fab(M16)의 성공적인 조기 Set up 달성 및 첫 EUV 장비 도입 및 인증으로 안정화된 4세대 10nm급(1a) DRAM 양산 체계 확립 - 저효율 장비의 Fab out 및 Fab Space 확보를 통한 Multi Fab 종합 효율 향상 - 소재 품질 사전 예측관리 시스템 구축으로 소재 사전 검증을 강화하고 품질 및 수율 향상의 기반 마련 - 수자원 재사용 확대를 통한 용수 관리 효율성 극대화 및 폐 황산 절감을 통한 ESG 경영 실현

주식매수선택권 행사이익
-

기타 근로소득
8
회사 복지제도 지원 기준에 따른 복리후생으로 구성

퇴직소득
-

기타소득
-

노종원 사장
근로소득
급여
375
'22년 사내이사 신규 선임에 따라 '22년 이사보수한도 범위 내에서 직책(사업총괄), 직위(사장), 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 기준연봉을 총 7억 5천만원으로 결정하고, 1/12인 약 63백만원을 매월 지급하였음

상여
1,076
'21년 성과에 대한 성과급으로 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 전문성, 리더십 및 기타 회사 경영성과 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 '22년에 지급함 - 인텔 NAND사업부 인수 절차를 완료하고 SSD 사업을 운영할 신설법인 'SOLIDIGM'을 출범하여, 성공적인 PMI를 통한 중장기 Global NAND사업 경쟁력 강화 기반 마련 - 해외 Joint Venture와의 시너지 강화방안 수립 및 실행, 키파운드리 인수 등 Foundry 사업 확장을 통한 경쟁력 강화 - 원자재 다변화 및 Work Process 개선을 통해 원가를 Control하고 Global Supply Chain의 불확실성에 대응 - 시장과의 신뢰관계 강화를 위한 중장기 정책 수립, 시뮬레이션 등을 통한 Financial Story 마련 및 이해관계자를 대상으로 한 효과적 소통 방안 기획

주식매수선택권 행사이익
-

기타 근로소득
2
회사 복지제도 지원 기준에 따른 복리후생으로 구성

퇴직소득
-

기타소득
-

※ 박정호 부회장의 SK하이닉스 대표이사 부회장, SK스퀘어 대표이사 부회장 및 SK텔레콤 부회장 겸직에 따라 각 사가 합의한 운영기준에 의해 정산 예정임

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

박성욱
부회장
9,629
주식매수선택권 부여- 행사가격 : 52,280원 ~ 56,460원- 행사기간 : 2020년 3월 25일 ~ 2024년 3월 24일

이석희
사장
8,424
주식매수선택권 부여 - 행사가격 : 71,560원 ~ 83,470원 - 행사기간 : 2020년 3월 29일 ~ 2026년 3월 22일

박정호
대표이사부회장
4,475
-

김동섭
사장
2,430
주식매수선택권 부여 - 행사가격 : 84,730원 ~ 136,060원 - 행사기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2027년 3월 30일

진교원
사장
2,325
주식매수선택권 부여 - 행사가격 : 84,730원 ~ 136,060원 - 행사기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2027년 3월 30일

※ '보수총액에 포함되지 않는 보수'의 상세내용은 '2. 임원의 보수 등' 중 '나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황'을 참조하시길 바랍니다.

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

박성욱 부회장
근로소득
급여
600
'22년 직책(미래기술위원), 직위(부회장), 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 연봉을 총 1,200백만원으로 결정하고, 1/12인 약 100백만원을 매월 지급하였음

상여
600
'21년 성과에 대한 성과급으로 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 전문성, 리더십 및 기타 회사 경영성과 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 '22년에 지급함기술중심 회사로의 입지를 강화하고 지속적인 성장 기반을 다지며 전체 최적화 관점의 경영을 통해 '21년 매출액 43.0조원 및 영입이익 12.4조원 (이상 연결기준) 달성 등 계량 지표 측면에서 성과를 달성하였으며, 미래기술 및 성장을 위한 당사 기술 역량 강화 및 Global ICT 성장 동력 확보 등 지속적인 본원적 경쟁력 제고를 통한 회사 성장에 기여한 점을 종합적으로 고려하여 성과급 600백만원을 지급하였음

주식매수선택권 행사이익
8,426
- 대상 : 2017년 3월 24일에 부여 받은 99,600주 - 행사가격 : 48,400원 - 주가 : 133,000원 (2022년 2월 17일의 종가)

기타 근로소득
3
회사 복지제도 지원 기준에 따른 복리후생으로 구성

퇴직소득
-

기타소득
-

이석희 사장
근로소득
급여
671
'22년 직위(사장), 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 연봉을 총 1,610백만원으로 결정하고, 1/12인 약 134백만원을 퇴직 시까지 매월 지급하였음

상여
3,038
'21년 성과에 대한 성과급으로 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 전문성, 리더십 및 기타 회사 경영성과 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 '22년에 지급함 - SK하이닉스 2021년 연결 매출은 기존 최대 매출을 달성했던 2018년을 상회하며 전년 대비 35% 증가한 43.0조원, 연결 영업이익은 전년 대비 148% 증가한 12.4조원 달성 - 인텔 NAND 사업부문 인수 1단계 절차 완료 및 SSD사업 및 대련 자산을 인수하여 'SOLIDIGM'을 출범하고, 기술 Leadership과 폭넓은 포트폴리오을 갖춘 글로벌 메모리 솔루션 Provider로의 진화 기반 마련 - 128단의 순로조운 양산 전개 및 뛰어난 제품 경쟁력과 연간 60% 이상의 출하량 성장 기록 등 NAND 사상 최대 매출 및 연간 영업 흑자전환 달성 - EUV 장비가 최초로 도입된 M16 준공 및 4세대 10나노급(1a) DRAM 양산 기반 확보 - 반도체 산업 생태계의 상생·발전을 위해 정부/금융권과 1000억원 규모의 '소부장(소재·부품·장비) 반도체 펀드' 조성※ 기업가치 제고에 대한 Commitment 강화를 위해 상여금 중 약 50%를 자사주 11,194주로 지급함

주식매수선택권 행사이익
-

기타 근로소득
41
회사 복지제도 지원 기준에 따른 복리후생으로 구성

퇴직소득
4,673
퇴직에 따른 퇴직금 4,673백만원을 지급하였음.

기타소득
-

박정호 대표이사부회장
근로소득
급여
-
SK하이닉스 대표이사 부회장, SK스퀘어 대표이사 부회장 및 SK텔레콤 부회장 겸직에 따라 각 사가 합의한 운영기준에 의해 정산 예정임

상여
4,475
'21년 성과에 대한 성과급으로 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 전문성, 리더십 및 기타 회사 경영성과 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 '22년에 지급함 - SK하이닉스 2021년 연결 매출은 기존 최대 매출을 달성했던 2018년을 상회하며 전년 대비 35% 증가한 43.0조원, 연결 영업이익은 전년 대비 148% 증가한 12.4조원 달성 - 인텔 NAND 사업부문 인수 1단계 절차 완료 및 SSD사업 및 대련 자산을 인수하여 'SOLIDIGM'을 출범하고, 기술 Leadership과 폭넓은 포트폴리오을 갖춘 글로벌 메모리 솔루션 Provider로의 진화 기반 마련 - DDR5, HBM3 등 차세대 전략 제품의 업계 최고 수준의 품질 경쟁력 확보와 단일 칩 기준 최대 용량인 10nm급(1a) 24Gb DDR5 샘플 출하 - 비대면 수요를 견인했던 PC, 그래픽, 중화권 모바일 향 판매를 적극 확대하고 품질 경쟁력 우위를 바탕으로 서버 주요 고객 점유율 1위 수성 - EUV 장비를 이용한 10nm급(1a)의 성공적인 개발 및 양산 등 선단 공정 확대를 통한 지속 성장 기반 강화 - 128단의 양산 전개 및 제품 경쟁력 강화와 연간 60% 이상의 출하량 성장 등 NAND 사상 최대 매출 및 흑자 전환 달성 - 사업 포트폴리오 개선을 위해 모바일 및 SSD 시장에서 고용량 솔루션 제품 수요 대응에 집중하고, 2년 만에 데이터센터향 SSD 6배 이상, PC 향 2배 이상 매출 성장 - 선제적인 RE100 추진 Roadmap 및 이행계획서 수립을 통해 국내 대기업 중 처음으로 RE100 가입 - 대표이사와 이사회 의장을 분리하고 위원회 역할 확대 및 전문성 강화 등을 통해 이사회 중심 책임경영체제 정착※ 기업가치 제고에 대한 Commitment 강화를 위해 상여금 중 약 50%를 자사주 15,933주로 지급함

주식매수선택권 행사이익
-

기타 근로소득
-

퇴직소득
-

기타소득
-

김동섭 사장
근로소득
급여
413
'22년 직책(대외협력 담당), 직위(사장), 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 연봉을 총 825백만원으로 결정하고, 1/12인 약 69백만원을 매월 지급하였음

상여
2,005
'21년 성과에 대한 성과급으로 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 전문성, 리더십 및 기타 회사 경영성과 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 '22년에 지급함 - 용인 반도체 클러스터 관련 외부 기관과의 신속한 협의 및 보완을 통해 적기 구축기반 확보 - 기업 광고/Branded Contents 기획 및 제작을 통한 Financial Story 확산과 기업 가치 제고 - 사회적 가치(Social Value, SV) 창출 활동을 지원하는 통합 플랫폼 ‘SV포탈’ 구축 및 SV Account 실행력 강화를 통해 'DBL(Double Bottom Line)' 성과 창출

주식매수선택권 행사이익
-

기타 근로소득
12
회사 복지제도 지원 기준에 따른 복리후생으로 구성

퇴직소득
-

기타소득
-

진교원 사장
근로소득
급여
425
'22년 직위(사장), 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 연봉을 총 850백만원으로 결정하고, 1/12인 약 71백만원을 매월 지급하였음

상여
1,893
'21년 성과에 대한 성과급으로 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 전문성, 리더십 및 기타 회사 경영성과 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 '22년에 지급함 - DRAM 1z 16Gb DDR4 제품과 128단 NAND 512Gb TLC(Triple Level Cell) 제품 양산성 확보로 자사 제품 기술 리더십 확보 - 원가 경쟁력 혁신 활동으로 DRAM/NAND COO(Cost of Operating) 목표 달성을 통한 수익률 및 Biz. 성과 극대화에 기여 - 소재/부품 혁신의 일환으로 원자재/장비/친환경 Roadmap과 HTRS(SK Hynix Technology Roadmap for Semiconductors)간 연계하여 전체 최적화 달성 - 제품 개발부터 제조까지 기술 경쟁력에 기반한 친환경화 목표 달성으로 탄소 배출량 감소에 기여 - 중장기적 누적 투자비 절감을 통해 자산 효율화를 통한 CapEx 절감에 기여

주식매수선택권 행사이익
-

기타 근로소득
7
회사 복지제도 지원 기준에 따른 복리후생으로 구성

퇴직소득
-

기타소득
-

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황(1) 주식매수선택권의 공정가치 총액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주식매수선택권의 공정가치 총액
비고

등기이사
2
992
-

사외이사
-
-
-

감사위원회 위원 또는 감사
-
-
-

업무집행지시자
34
14,149
미등기임원

계
36
15,141
-

※ 상기 주식매수선택권의 공정가치 총액의 산출방법은 하기 표의 각 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"를 참고하시기 바랍니다.[주식매수선택권 부여에 관한 신고]

부여일
총 부여인원
비고

2017.03.24
1명

주식매수선택권 부여에 관한 신고

2018.03.28
1명

주식매수선택권 부여에 관한 신고

2019.03.22
1명

주식매수선택권 부여에 관한 신고

2020.03.20
10명

주식매수선택권 부여에 관한 신고

주식매수선택권 부여에 관한 신고

2021.03.30
14명

주식매수선택권 부여에 관한 신고

주식매수선택권 부여에 관한 신고

2022.03.30
34명

주식매수선택권 부여에 관한 신고

주식매수선택권 부여에 관한 신고

(2) 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황

(기준일 :
2022년 06월 30일
)
(단위 : 원, 주)

부여받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간

행사
취소
행사
취소

곽노정
등기임원
2020.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,311
-
-
-
-
5,311
2023.03.21~2027.03.20
84,730
X
-

곽노정
등기임원
2021.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,383
-
-
-
-
5,383
2023.03.31~2026.03.30
136,060
X
-

곽노정
등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
11,773
-
11,773
-
11,773
-
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

노종원
등기임원
2020.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,311
-
-
-
-
5,311
2023.03.21~2027.03.20
84,730
X
-

노종원
등기임원
2021.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,506
-
-
-
-
5,506
2023.03.31~2026.03.30
136,060
X
-

노종원
등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
11,773
-
-
-
-
11,773
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

박성욱
미등기임원
2017.03.24
자기주식교부, 차액지급
보통주
99,600
99,600
-
99,600
-
-
2019.03.25~2022.03.24
48,400
X
-

박성욱
미등기임원
2017.03.24
자기주식교부, 차액지급
보통주
99,600
-
-
-
-
99,600
2020.03.25~2023.03.24
52,280
X
-

박성욱
미등기임원
2017.03.24
자기주식교부, 차액지급
보통주
99,600
-
-
-
-
99,600
2021.03.25~2024.03.24
56,460
X
-

이석희
미등기임원
2018.03.28
자기주식교부, 차액지급
보통주
7,223
-
-
-
-
7,223
2020.03.29~2023.03.28
83,060
X
-

이석희
미등기임원
2019.03.22
자기주식교부, 차액지급
보통주
61,487
-
-
-
-
61,487
2021.03.23~2024.03.22
71,560
X
-

이석희
미등기임원
2019.03.22
자기주식교부, 차액지급
보통주
61,487
-
-
-
-
61,487
2022.03.23~2025.03.22
77,290
X
-

이석희
미등기임원
2019.03.22
자기주식교부, 차액지급
보통주
61,487
-
-
-
-
61,487
2023.03.23~2026.03.22
83,470
X
-

김동섭
미등기임원
2020.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
7,967
-
-
-
-
7,967
2023.03.21~2027.03.20
84,730
X
-

진교원
미등기임원
2020.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
7,790
-
-
-
-
7,790
2023.03.21~2027.03.20
84,730
X
-

오종훈
미등기임원
2020.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
6,397
-
-
-
-
6,397
2023.03.21~2027.03.20
84,730
X
-

박정식
미등기임원
2020.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,311
-
-
-
-
5,311
2023.03.21~2027.03.20
84,730
X
-

안현
미등기임원
2020.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,311
-
-
-
-
5,311
2023.03.21~2027.03.20
84,730
X
-

차선용
미등기임원
2020.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,311
-
-
-
-
5,311
2023.03.21~2027.03.20
84,730
X
-

최정달
미등기임원
2020.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,311
-
-
-
-
5,311
2023.03.21~2027.03.20
84,730
X
-

김동섭
미등기임원
2021.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
9,007
-
-
-
-
9,007
2023.03.31~2026.03.30
136,060
X
-

진교원
미등기임원
2021.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
8,831
-
-
-
-
8,831
2023.03.31~2026.03.30
136,060
X
-

오종훈
미등기임원
2021.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
6,469
-
-
-
-
6,469
2023.03.31~2026.03.30
136,060
X
-

박정식
미등기임원
2021.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,383
-
-
-
-
5,383
2023.03.31~2026.03.30
136,060
X
-

안현
미등기임원
2021.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,383
-
-
-
-
5,383
2023.03.31~2026.03.30
136,060
X
-

차선용
미등기임원
2021.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,383
-
-
-
-
5,383
2023.03.31~2026.03.30
136,060
X
-

최정달
미등기임원
2021.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,383
-
-
-
-
5,383
2023.03.31~2026.03.30
136,060
X
-

송창록
미등기임원
2021.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,161
-
-
-
-
5,161
2023.03.31~2026.03.30
136,060
X
-

홍상후
미등기임원
2021.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
4,106
-
-
-
-
4,106
2023.03.31~2026.03.30
136,060
X
-

진교원
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
13,342
-
-
-
-
13,342
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

김동섭
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
9,712
-
-
-
-
9,712
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

차선용
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
7,848
-
-
-
-
7,848
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

박정식
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
7,848
-
-
-
-
7,848
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

최정달
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
7,848
-
-
-
-
7,848
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

안현
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
7,848
-
-
-
-
7,848
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

김종환
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
7,063
-
-
-
-
7,063
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

오종훈
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
6,757
-
-
-
-
6,757
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

송현종
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
6,333
-
-
-
-
6,333
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

송창록
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,415
-
-
-
-
5,415
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

김윤욱
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,392
-
-
-
-
5,392
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

김영식
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,297
-
-
-
-
5,297
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

홍상후
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,297
-
-
-
-
5,297
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

신상규
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,297
-
-
-
-
5,297
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

최준
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,297
-
-
-
-
5,297
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

김진혁
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
4,709
-
-
-
-
4,709
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

김우현
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
4,709
-
-
-
-
4,709
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

김성한
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
4,709
-
-
-
-
4,709
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

김주선
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
4,709
-
-
-
-
4,709
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

이상락
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
4,709
-
-
-
-
4,709
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

이상화
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
4,709
-
-
-
-
4,709
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

최준기
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
4,709
-
-
-
-
4,709
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

김형수
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
4,261
-
-
-
-
4,261
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

김춘환
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
4,238
-
-
-
-
4,238
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

박경
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
4,238
-
-
-
-
4,238
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

이병기
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
3,139
-
-
-
-
3,139
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

조주환
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
3,139
-
-
-
-
3,139
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

손석우
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
2,825
-
-
-
-
2,825
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

진일섭
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
2,747
-
-
-
-
2,747
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

김기현
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
2,590
-
-
-
-
2,590
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

나명희
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
2,590
-
-
-
-
2,590
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

이강욱
미등기임원
2022.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
2,590
-
-
-
-
2,590
2024.03.31~2027.03.30
121,610
X
-

정태성(*)
미등기임원
2018.01.01
자기주식교부, 차액지급
보통주
7,747
-
-
7,747
-
-
2020.01.01~2022.12.31
77,440
X
-

정태성(*)
미등기임원
2019.02.28
자기주식교부, 차액지급
보통주
8,171
-
-
-
8,171
-
2021.03.01~2024.02.29
73,430
X
-

김진국(*)
미등기임원
2020.03.20
자기주식교부, 차액지급
보통주
6,397
-
-
-
6,397
-
2023.03.21~2027.03.20
84,730
X
-

김진국(*)
미등기임원
2021.03.30
자기주식교부, 차액지급
보통주
6,469
-
-
-
6,469
-
2023.03.21~2027.03.20
136,060
X
-

유만석(*)
미등기임원
2021.03.30
자기주식교부, 차액지급
보통주
5,383
-
-
-
5,383
-
2023.03.31~2026.03.30
136,060
X
-

장혁준(*)
미등기임원
2021.03.30
자기주식교부, 차액지급
보통주
3,785
-
-
-
3,785
-
2023.03.31~2026.03.30
136,060
X
-

(*) 부여받은자가 행사가능기간 도래 전에 퇴임함에 따라 현재는 부여가 취소되었으며, 관계는 퇴임 전 관계(미등기임원)를 기준으로 작성하였음※ 공시서류작성기준일의 종가는 91,000원임

VIII. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 개요- 기업집단명 : 에스케이
나. 관련법령상의 규제내용 등 - "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 上 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단 ○ 지정시기 : 1987년 ○ 규제내용 요약 - 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등 - 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시 - 기업집단 현황 등에 관한 공시 - 非상장사의 중요사항 공시
다. 기업집단에 소속된 회사

[계열회사 현황(요약)]

(기준일 :
2022년 06월 30일
)
(단위 : 사)

기업집단의 명칭
계열회사의 수

상장
비상장
계

에스케이
20
714
734

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조* 해외계열회사 포함 기준이며, 해외계열회사는 비상장으로 분류함** ㈜부산도시가스는 '22.1.18일 부 상장폐지 (상기 표 비상장으로 분류)

[계열회사간 출자현황]

2022년 6월 30일 기준 (보통주 기준)

피투자회사 ＼ 투자회사
SK이노베이션
대한송유관공사
행복키움
SK에너지
내트럭
제주유나이티드FC
행복디딤
SK지오센트릭
울산아로마틱스
행복모음

SK(주)
33.8%

SK이노베이션

41.0%
100.0%
100.0%

100.0%

SK에너지

100.0%
100.0%
100.0%

SK지오센트릭

50.0%
100.0%

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
33.8%
41.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
50.0%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
원폴
SK루브리컨츠
유베이스매뉴팩처링아시아
SK온
SK모바일에너지
행복믿음
SK어스온
SK인천석유화학
SK트레이딩인터내셔널
SK아이이테크놀로지

SK(주)

SK이노베이션

60.0%

100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
61.2%

SK에너지

SK지오센트릭
100.0%

SK루브리컨츠

70.0%

SK온

100.0%
100.0%

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
60.0%
70.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
61.2%

피투자회사 ＼ 투자회사
SK텔레콤
SK커뮤니케이션즈
F&U신용정보
PS&마케팅
SK오앤에스
서비스에이스
서비스탑
SK텔링크
행복한울
SK스토아

SK(주)
30.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

100.0%
50.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
30.0%
100.0%
50.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
브로드밴드노원방송
SK브로드밴드
홈앤서비스
미디어에스
사피온코리아
SK스퀘어
드림어스컴퍼니
스튜디오돌핀
나노엔텍
FSK L&S

SK(주)

30.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤
100.0%
74.3%

100.0%
0.5%

SK브로드밴드

100.0%
100.0%

PS&마케팅

SK스퀘어

51.4%

28.4%
60.0%

드림어스컴퍼니

100.0%

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
74.3%
100.0%
100.0%
100.0%
30.6%
51.4%
100.0%
28.4%
60.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
11번가
인크로스
인프라커뮤니케이션즈
마인드노크
SK텔레콤CST1
콘텐츠웨이브
스튜디오 웨이브
SK쉴더스
캡스텍
SK플래닛

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어
98.1%
36.1%

55.0%
36.4%

63.1%

98.7%

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

100.0%
100.0%

콘텐츠웨이브

100.0%

티맵모빌리티

SK쉴더스

100.0%

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
98.1%
36.1%
100.0%
100.0%
55.0%
36.4%
100.0%
63.1%
100.0%
98.7%

피투자회사 ＼ 투자회사
SK엠앤서비스
티맵모빌리티
와이엘피
굿서비스
원스토어
로크미디어
SK하이닉스
SK하이스텍
SK하이이엔지
행복모아

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅
100.0%

SK스퀘어

66.3%

47.5%

20.1%

드림어스컴퍼니

원스토어

100.0%

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

100.0%
100.0%

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

100.0%
100.0%
100.0%

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
66.3%
100.0%
100.0%
47.5%
100.0%
20.1%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
SK하이닉스시스템IC
행복나래
SK E&S
코원에너지서비스
부산도시가스
충청에너지서비스
영남에너지서비스
전남도시가스
강원도시가스
전북에너지서비스

SK(주)

90.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스
100.0%
100.0%

SK E&S

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
100.0%
90.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
파주에너지서비스
나래에너지서비스
여주에너지서비스
보령LNG터미널
전남해상풍력
신안증도태양광
해쌀태양광
쏠리스
아리울행복솔라
부산정관에너지

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S
51.0%
100.0%
100.0%
50.0%
51.0%
100.0%
100.0%
90.4%
100.0%
100.0%

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
51.0%
100.0%
100.0%
50.0%
51.0%
100.0%
100.0%
90.4%
100.0%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
아이지이
전남2해상풍력
전남3해상풍력
당진행복솔라
해솔라에너지
파킹클라우드
아이파킹
SK플러그하이버스
부사호행복나눔솔라
SKC

SK(주)

40.6%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S
100.0%
55.0%
55.0%
100.0%
50.0%
47.0%

51.0%
70.0%

파킹클라우드

100.0%

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
55.0%
55.0%
100.0%
50.0%
47.0%
100.0%
51.0%
70.0%
40.6%

피투자회사 ＼ 투자회사
SKC솔믹스
SKC하이테크앤마케팅
SKCFT홀딩스
SK넥실리스
SK피아이씨글로벌
SK티비엠지오스톤
SK텔레시스
SK피유코어
에코밴스
올뉴원

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC
100.0%
100.0%
100.0%

51.0%
51.0%
81.4%
50.0%
73.2%
100.0%

SKCFT홀딩스

100.0%

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
51.0%
51.0%
81.4%
50.0%
73.2%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
SK네트웍스
SK네트웍스서비스
SK렌터카
SK렌터카서비스
민팃
카티니
SK매직
SK매직서비스
SK에코플랜트
환경시설관리

SK(주)
39.1%

44.5%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

86.5%
72.9%

100.0%
100.0%
100.0%

SK렌터카

100.0%

SK매직

100.0%

SK에코플랜트

100.0%

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
39.1%
86.5%
72.9%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
44.5%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
와이에스텍
충청환경에너지
경기환경에너지
경인환경에너지
경북환경에너지
서남환경에너지
호남환경에너지
그린순창
그린화순
곡성환경

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
달성맑은물길
경산맑은물길
대원그린에너지
대원하이테크
성주테크
디디에스
삼원이엔티
새한환경
SK에코엔지니어링
도시환경

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

환경시설관리
100.0%
100.0%

대원그린에너지

100.0%

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
그린환경기술
강동그린컴플렉스
동남해안해상풍력
이메디원
이메디원로지스
SK플라즈마
SK가스
SK어드밴스드
울산GPS
당진에코파워

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트
100.0%
86.6%
100.0%
100.0%

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

100.0%

SK디스커버리

83.7%
72.2%

SK가스

45.0%
99.5%
54.9%

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
86.6%
100.0%
100.0%
100.0%
83.7%
72.2%
45.0%
99.5%
54.9%

피투자회사 ＼ 투자회사
지에너지
SK디앤디
디앤디프라퍼티 매니지먼트
디앤디인베스트먼트
DDISC49
DDIYS832
DDIOS108
디앤디리빙솔루션
한국거래소 시스템즈
더비즈

SK(주)

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

34.1%

81.0%

SK가스
50.0%

SK디앤디

100.0%
100.0%
20.0%
100.0%
100.0%
100.0%

한국거래소 시스템즈

100.0%

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
50.0%
34.1%
100.0%
100.0%
20.0%
100.0%
100.0%
100.0%
81.0%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
SK케미칼
SK바이오사이언스
엔티스
제이에스아이
SK케미칼대정
SK멀티유틸리티
SK바이오팜
SK임업
휘찬
SK핀크스

SK(주)

64.0%
100.0%
100.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리
34.8%

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

68.2%
50.0%
40.0%
50.0%
100.0%

휘찬

100.0%

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
34.8%
68.2%
50.0%
40.0%
50.0%
100.0%
64.0%
100.0%
100.0%
100.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
SK리츠운용
행복동행
SK머티리얼즈 에어플러스
SK트리켐
SK쇼와덴코
SK머티리얼즈리뉴텍
SK머티리얼즈퍼포먼스
SK머티리얼즈제이엔씨
SK머티리얼즈그룹포틴
SK위탁관리부동산투자회사

SK(주)
100.0%

100.0%
65.0%
51.0%
80.0%
100.0%
51.0%
75.0%
50.0%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사

SK스페셜티

100.0%

SK실트론

에이앤티에스

계열사 계
100.0%
100.0%
100.0%
65.0%
51.0%
80.0%
100.0%
51.0%
75.0%
50.0%

피투자회사 ＼ 투자회사
클린에너지위탁관리부동산투자회사
SK스페셜티
SK실트론
행복채움
에스엠코어
유빈스

SK(주)

100.0%
51.0%

26.6%

SK이노베이션

SK에너지

SK지오센트릭

SK루브리컨츠

SK온

SK텔레콤

SK브로드밴드

PS&마케팅

SK스퀘어

드림어스컴퍼니

원스토어

인크로스

콘텐츠웨이브

티맵모빌리티

SK쉴더스

SK플래닛

SK하이닉스

SK E&S

파킹클라우드

SKC

SKCFT홀딩스

SK네트웍스

SK렌터카

SK매직

SK에코플랜트

환경시설관리

대원그린에너지

이메디원

SK디스커버리

SK가스

SK디앤디

한국거래소 시스템즈

SK케미칼

휘찬

SK위탁관리 부동산투자회사
100.0%

SK스페셜티

SK실트론

100.0%

에이앤티에스

98.1%

계열사 계
100.0%
100.0%
51.0%
100.0%
26.6%
98.1%

주1) ㈜해일로하이드로젠은 '22.5.16일자로 SK플러그하이버스㈜로 사명 변경주2) 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜는 '22.6.14일자로 SK피유코어㈜로 사명 변경주3) SK머티리얼즈㈜는 '22.5.25일자로 SK스페셜티㈜로 사명 변경주4) 한국넥슬렌(유)는 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.가 지분 100% 보유주5) SK바이오텍㈜는 SK Pharmteco Inc.가 지분 100% 보유

라. 계열회사 등 관리조직 현황

[SK하이이엔지, SK하이스텍, SK하이닉스시스템아이씨, 행복모아, 행복나래]

당사는 상기 계열회사들과 특별약정을 체결하고 있으며, 경영관리에서는 당사를 대표하여 대주주로서의 역할을 담당하고 있습니다. 각 계열회사의 경영상 의사결정은 자체적인 이사회 의결을 원칙으로 하되, 경영계획, 이사 및 경영진 임면 등 주요 경영 사항과 관련해서는 특별약정에 의거하여 당사와 사전 협의하도록 하고 있습니다. 당사의 경영관리는 회사를 대표하여 이들 계열회사들에 상기 특별약정에 의거한 대주주로서의 의사표시를 하고 있습니다. 한편, 당사와 동 계열회사간의 용역 서비스 계약 및 도급 계약은 다른 일반 계약과 상이하지 않게 진행하고 있습니다.

[계열회사: SKHYA(미주), SKHYCS(상해), SKHYT(대만), SKHYD(독일), SKHYU(영국), SKHYJ(일본), SKHYS(싱가폴), SKHYIS(인도), SKHYH(홍콩), SKHYCW(우시)]

당사의 상기 판매법인들은 "Distribution Agreement"에 의해 당사의 해외 법인으로서 판매행위를 대행하며, 이에 법인 운영에 필요한 운영전반에 대해 본사의 지원을 보장 받습니다. 판매법인은 본사조직으로 구성, 운영되며 각 기능상의 소속본부에서 각 업무를 관장합니다.

마. 회사와 계열사간 임원 겸직 현황

[기준일: 2023년 02월 01일]

겸직임원
겸직회사
비 고

성 명
직 위
회 사 명
직 위

박정호

대표이사

부회장

SK스퀘어

대표이사

-

SK텔레콤

부회장

-

SK China Company Limited

이사

-

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.

이사

-

SK Square Americas, Inc

이사

-

SK hynix NAND Product Solutions Corp.

의장

-

곽노정

대표이사

사장

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.

대표이사

-

SK hynix NAND Product Solutions Corp.

대표이사

-

노종원

미주사업 TF담당

사장

SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.

대표이사

-

SK hynix NAND Product Solutions Corp.

이사

-

SkyHigh Memory Limited

이사

-

[타법인출자 현황(요약)]

(기준일 :
2022년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

출자목적
출자회사수
총 출자금액

상장
비상장
계
기초장부가액
증가(감소)
기말장부가액

취득(처분)
평가손익

경영참여
-
31
31
10,009,115
2,925,343
-
12,934,458

일반투자
1
21
22
6,658,747
23,522
-515,236
6,167,033

단순투자
-
-
-
-
-
-
-

계
1
52
53
16,667,861
2,948,865
-515,236
19,101,490

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

IX. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금 내역

(기준일: 2022년 9월 30일)
(단위: USD 백만)

대상자의 이름
관계
종류
시작일
만기일
목적
대여 금액
기말 잔액
이자율

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
해외법인
장기대여
2020-04-16
2024-10-15
운영자금
600
600
3M Libor+1.75%

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
해외법인
장기대여
2020-08-18
2025-02-17
운영자금
600
600
3M Libor+1.75%

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
해외법인
장기대여
2020-10-20
2025-04-19
운영자금
550
550
3M Libor+1.75%

SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
해외법인
장기대여
2021-04-20
2025-10-19
운영자금
200
200
3M Libor+1.75%

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
종속회사
장기대여
2020-05-11
2023-05-11
운영자금
60
60
고정금리 1.92%

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
종속회사
장기대여
2020-07-20
2023-07-20
운영자금
40
40
고정금리 1.84%

SK hynix Semiconductor(Dalian) Co., Ltd.
해외법인
장기대여
2022-01-19
2023-07-18
운영자금
1000
1000
3M Libor+2.00%

SK hynix Semiconductor(Dalian) Co., Ltd.
해외법인
장기대여
2022-02-09
2023-07-18
운영자금
1000
1000
3M Libor+2.00%

SK hynix Semiconductor(Dalian) Co., Ltd.
해외법인
장기대여
2022-02-15
2023-07-18
운영자금
1000
1000
3M Libor+2.00%

SK hynix Semiconductor(Dalian) Co., Ltd.
해외법인
장기대여
2022-02-23
2023-07-18
운영자금
1000
1000
3M Libor+2.00%

SK hynix Semiconductor(Dalian) Co., Ltd.
해외법인
장기대여
2022-03-03
2023-07-18
운영자금
229
229
3M Libor+2.00%

SK hynix NAND Product Solutions Corp.
해외법인
단기대여
2022-08-11
2023-08-11
운영자금
300
300
3M Libor+2.00%

※ 회사의 대여에 대하여 종속기업이 회사에 제공한 담보는 없습니다.※ 상법 제542조의9에 따라 건별 대여 금액이 직전 사업연도 매출액의 100분의 1을 초과하거나, 당사 이사회 내부 규정을 충족하는 경우 이사회 또는 감사위원회 의결을 통해 결정됩니다.

나. 채무보증 현황이해관계자와의 채무보증 현황은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.
2. 대주주와의 자산양수도 등

가. 자산양수도 내역

(기준일: 2022년 9월 30일)
(단위 : 백만원)

거래 상대방
관계
거래 대상물
거래일자
거래금액
거래종류
목적
처분손익

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 1월
4,392
매각
생산 효율화
2,240

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
해외법인

기계장치류

2022년 1월
1,386
매각
생산 효율화
(5)

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
해외법인

기계장치류

2022년 2월
15,966
매각
생산 효율화
7,453

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
해외법인

기계장치류

2022년 3월
46,187
매각
생산 효율화
31,625

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 4월
565
매각
생산 효율화
538

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 4월
1,204
매각
생산 효율화
315

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 5월
1,733
매각
생산 효율화
1,733

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 5월
710
매각
생산 효율화
575

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 5월
78
매각
생산 효율화
78

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 6월
1,068
매각
생산 효율화
1,068

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 6월
352
매각
생산 효율화
258

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 7월
413
매각
생산 효율화
(1,146)

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 7월
1,296
매각
생산 효율화
1,296

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 7월
183
매각
생산 효율화
183

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 8월
887
매각
생산 효율화
239

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 8월
188
매각
생산 효율화
188

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
해외법인

기계장치류

2022년 1월
395
매입
생산 효율화
-

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
해외법인

기계장치류

2022년 3월
14,527
매입
생산 효율화
-

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 4월
1,516
매입
생산 효율화
-

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 5월
1,243
매입
생산 효율화
-

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 6월
1,300
매입
생산 효율화
-

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 7월
1,729
매입
생산 효율화
-

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 8월
13,193
매입
생산 효율화
-

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
해외법인
기계장치류
2022년 9월
830
매입
생산 효율화
-

※ 본사 별도 기준입니다.※ 법인간 매매금액 산정 기준 : 거래금액+ 부대비용 -. 거래금액은 감정평가 및 시장가치를 고려하여 적절히 산정되었습니다.※ 거래일자는 매각의 경우 매각일자, 매입의 경우 매입일자 기준입니다.

나. 출자 및 출자지분 처분 내역

(기준일: 2022년 9월 30일)
(단위 : 백만원)

계약 상대방
관계
거래일자
출자 및 출자지분 처분 내역
비고

출자지분의 종류
거래내역

기초
증가
감소
기말

SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.
해외법인
'22.01.06
출자증서
1,990,690
1,101,784

-

3,092,474
증자

SK hynix Ventures America LLC
해외법인
'22.02.24
출자증서
1,176
5,961
-
7,137
증자

'22.04.20
출자증서
7,137
12,349
-
19,486
증자

'22.05.31
출자증서
19,486
6,229
-
25,715
증자

'22.06.13
출자증서
25,715
20,243
-
45,958
증자

'22.07.23
출자증서
45,958
3,971
-
49,929
증자

Gauss Labs Inc.
해외법인
'22.02.10
보통주
30,056
33,488
-
63,544
증자

SK hynix memory solutions America Inc.
해외법인
'22.04.01
보통주
311,284
-
311,284
-
(주1)

SK hynix NAND Product Solutions Corp.
해외법인
'22.04.01
보통주
1,599,523
1,410,723

3,010,246
증자

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
해외법인
'22.06.21
출자증서
4,165,297
645,850
-
4,811,147
증자

주1) SK hynix NAND Product Solutions Corp.에 현물출자

다. 부동산 매매 내역

(기준일: 2022년 9월 30일)
(단위 : 백만원)

성명(법인명)

관계

거래일자

거래일자 기준

거래목적

거래금액

거래내용

비고

에스케이위탁관리부동산투자회사
계열회사
2022년 6월
매각대금입금일
자산의 효율성 제고 및 재무구조의 개선
507,200
(건물) 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, U타워 (토지) 경기도 성남시 분당구 정자동 25-1 대 9967.8㎡ (부속설비) 건물 및 토지에 속하는 부속설비, 동산, 조형물, 구축물 일체
-

3. 대주주와의 영업거래

(기준일: 2022년 9월 30일)
(단위 : 백만원)

거래 상대방
관계
거래종류
거래기간
거래금액

SK hynix America Inc.
해외판매법인
매출·매입 등
2022.01.01~2022.09.30
16,277,859

SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
해외판매법인

매출·매입 등

2022.01.01~2022.09.30
8,463,050

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
해외생산법인

매출·매입 등

2022.01.01~2022.09.30
4,323,363

SK hynix Asia Pte. Ltd.
해외판매법인
매출 등
2022.01.01~2022.09.30
2,220,551

※ 상기 내역은 최근사업연도 별도 매출액의 5% 이상을 대상으로 하였습니다.
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
-. 해당사항 없음

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자
보고서명
신고 내용
신고사항의진행사항

2022.03.31(미확정)2022.04.29(미확정)2022.10.28(부인)
조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)

1. 제목 : SK하이닉스(주), ARM 공동인수 검토 보도에 관한 조회공시 요구(2022.03.31)에 대한 답변2. 내용당사는 사업경쟁력 강화 및 기업가치 제고를 위하여 다양한 전략적 방안을 검토하고 있으나, ARM 공동인수와 관련하여 현재 추진하고 있는 바가 없음을 알려 드립니다.※이 내용은 거래소의 조회요구(2022년 03월 31일 08:50)에 따른 공시사항임

부인함

2022.09.06
장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
1. 제목 : 생산기반 확충을 위한 투자계획2. 내용2022년 10월부터 청주 테크노폴리스 산업단지 내 기존 확보된 부지에 M15의 확장 팹인 M15X(eXtension)를 건설할 계획임. 향후 5년에 걸쳐 공장 건설 및 생산 설비 구축에 총 15조원 규모를 투자할 계획임
진행중

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 (1) 북미지역 내 가격 담합 집단소송2018년 4월 27일에 지배기업 및 지배기업의 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 주요 DRAM 업체들의 가격 담합에 대한 집단소송(피해대상기간: 2016년 6월1일부터 2018년 2월 1일까지)이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원에 제기되었습니다. 이후 유사한 집단소송들이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원 및 캐나다 브리티시컬럼비아 대법원, 퀘벡 지방법원, 온타리오 연방 및 지방법원에 제기되었습니다.2020년 12월과 2021년 9월 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원은 미국지역의 직접 및 간접구매자 집단이 제기한 주요 소송에 대해 1심 최종 기각 결정을 내렸고, 원고 측은 항소를 통해 이러한 결정에 불복하였으나, 당기말 현재 미국 직접 구매자 및 간접 구매자 집단 소송은 모두 1심 기각 결정을 유지하는 것으로 최종 종료되었습니다.한편 2021년 6월 및 2021년 11월 캐나다 퀘벡 지방법원 및 온타리오 연방법원이 캐나다지역의 구매자 집단이 제기한 소송에 대해 1심 최종 기각 결정을 내렸으나, 이후원고들이 불복 절차를 개시하여 현재 항소심이 진행 중입니다.

(2) 중국 반독점법 위반 조사2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였으며, 동 조사가 현재 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 연결회사는 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.(3) 소송 및 특허 클레임 등증권신고서 제출 전일 현재 연결회사는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

나. 채무보증 현황 (1) 연결회사는 공동기업인 Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.를 위하여 RMB628백만의 지급보증을 제공하고 있습니다.

(2) 회사는 종속기업인 SK hynix Nand Product Solutions Corp.에 건물 건설 보증 및 임대차 보증을 위하여 USD 169백만의 지급보증을 제공하고 있습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황증권신고서 제출 전일 기준, 당사의 임직원 제재현황은 다음과 같습니다. (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

※ 요약

제재조치일
제재기관
대상자
금전적 제재금액
사유 및 근거 법령
횡령·배임 등금액
조치에 대한 이행현황
재발방지를 위한 대책

연도
일자
처벌 또는 조치 내용
금액(만원)
사유
근거법령

2022
04월 20일

수원지방법원 여주지원

안전보건총괄책임자

벌금

300

산업안전보건법 위반

산업안전보건법 제168조 제1호, 제38조 제1항, 제3항 제1호, 제39조 제1항 제1호

해당없음

벌금 납부 완료

산업안전보건법 준수여부 관리 강화

04월 20일

수원지방법원 여주지원

사업주

벌금

300

산업안전보건법 위반

산업안전보건법 제173조, 제168조 제1호, 제38조 제1항, 제3항 제1호, 제39조 제1항 제1호

해당없음
벌금 납부 완료

산업안전보건법 준수여부 관리 강화

2023
01월 02일
수원지방법원 여주지원
유해화학물질영업자
과태료
300
화학물질관리법위반
화학물질관리법 제31조 제1항, 제64조 제1항 제6호
해당없음
납부 예정
도급신고 기준 강화

※ 세부내용1) 중부지방고용노동청 수도권중대산업사고예방센터에서 2021년 4월 20일경부터 2021년 4월 26일경까지 실시한 이천 사업장 정기감독에서 확인된 산업안전보건법 위반 사항에 대하여, 수원지방검찰청 여주지청에서 2022년 3월 29일 당사 이천 사업장 안전보건총괄책임자인 곽노정 당시 담당, 그리고 당사에 대하여 산업안전보건법 위반으로 각각 벌금 300만원 약식기소 하였고, 이는 2022년 4월 27일 확정되었습니다. 관련 벌금은 전액 납부 완료하였습니다. 2) 수원지방법원 여주지원에서 2023. 1. 2. 화학물질관리법상 유해화학물질 취급 도급 신고 미이행에 대하여 과태료 300만원을 부과하는 결정을 하였고, 이는 2023. 1. 20. 확정되었습니다. '벌과금 납부고지서'를 수령하는 즉시 과태료 납부 예정입니다.(2) 행정기관의 제재현황[기타 행정·공공기관의 제재현황]※ 요약

제재조치일
제재기관
대상자
금전적 제재금액
사유 및 근거 법령
조치에 대한 이행현황
재발방지를 위한 대책

연도
일자
내용
금액(만원)
사유
근거법령

2020

11월 6일

충청북도지사

사업주

과태료

48

폐수배출시설 변경신고 미이행

물환경보전법제33조 제2항

과태료 납부 완료全 캠퍼스 인허가-현장Matching 여부 확인 중

주기적 허가증 계통도 Rev.추진(Monthly)

11월 27일

고용노동부중부지방고용노동청

사업주

과태료

176

PSM 이행상태점검(공정안전보고서 미이행 등의 22건의 위반)

산안법제46조, 91조, 299조, 622조

과태료 납부 및 개선결과 제출

법규/지침 이행여부 관리 강화

12월 1일

고용노동부대전지방고용노동청

사업주

과태료

32

PSM 이행상태점검(공정안전보고서 미이행 등의 4건의 위반)

산안법제46조 제1항

과태료 납부 및 개선결과 제출

법규/지침 이행여부 관리 강화

2021

4월 14일

고용노동부

중부지방고용노동청

사업주

과태료

7,840

산업안전보건법 위반

(4건_과태료 항목)

산안법

제16조, 29조, 57조, 115조

과태료 납부 및 개선 결과 제출

법규/지침 이행여부 관리 강화

5월 6일

환경부

사업주

과태료

24

이천/청주 2019년 냉매 회수실적 누락

대기환경보전법제76조의 10 제2항

과태료 납부 및 냉매회수실적 수정

냉매회수/폐기 계약시냉매관리기록부 작성 의무화 명시 등

5월 13일

고용노동부

중부지방고용노동청

사업주

과태료

10,990

산업안전보건법 위반

(총 34건_과태료 항목)

산안법제16조, 29조, 31조,34조, 37조, 46조, 72조,114조, 115조, 125조

과태료 납부 및 개선 결과 제출

법규/지침 이행여부 관리강화

6월 10일

고용노동부

대전지방고용노동청

사업주

과태료

40

PSM 재심사시 해당 공정안전보고서에 대한 산업안전보건위원회 심의 미이행

산안법

제44조 제2항

과태료 납부 및 개선결과 제출

2021년 2분기 산안위 심의완료

재심사를 포함하여 모든 공정안전보고서제출 전 산업안전보건위원회 심의 실시

2022

5월 4일

충청북도청

사업주

초과배출부과금

1,126

2021년 하반기 (12/10~12/31) 수질 배출허용기준 초과에 대한 부과금 납부

※ 2021.12.10. 물환경보전법 개정에 따른 청주캠퍼스 배출허용기준 강화

(특례지역 → 공공폐수처리구역)

물환경보전법 제39조 및 제41조 제1항

1) 초과배출부과금 납부

2) 개선계획서 제출/이행

3) 폐수처리시설 개선(~2022.1.11.)

4) 개선 이후 배출허용기준 이내 운영

폐수배출원 관리 및 폐수처리시설 안정적 운영을 통한 법기준 준수

2022

10월 31일

충청북도청

사업주

초과배출부과금

117

'22년 상반기 (1/1~1/11) 방류수 수질기준 초과에 대한 부과금 납부

※ ’21.12.10일 물환경보전법 개정에 따른 청주캠퍼스 배출허용기준 강화

(특례지역 → 공공폐수처리구역)

물환경보전법

제39조 및 제41조제1항

1)초과배출부과금 납부

2)개선계획서 제출/이행

3)폐수 처리시설 및 배출시설 1차 개선(~’22.1.19)

4)개선 이후 배출허용기준 이내 운영

1)폐수 처리시설 2차 개선(~2022.12.28)

2)폐수배출원 관리 및 폐수처리시설 안정적 운영을 통한 법기준 준수

※ 세부내용1) 충청북도지사는 2020년 11월 6일 물환경보전법 제33조 제2항을 근거로 당사에 대해 폐수배출시설 변경신고 미이행으로 48만원의 과태료를 부과하였습니다. 당사는 과태료 납부를 완료하였고, 주기적 허가증 계통도 개선 추진을 통하여 향후 재발 방지를 위해 노력하고 있습니다.2) 고용노동부 중부지방고용노동청은 당사 이천캠퍼스를 대상으로 PSM 이행상태 점검을 실시한 결과, 공정안전보고서 이행 등의 위반 사항이 확인(22건)되어 2020년 11월 27일 과태료 176만원을 부과하였습니다. 당사는 과태료 납부 및 공정안전보고서 이행 등 위반사항에 대한 개선 조치를 완료하였습니다.3) 대전지방고용노동청은 당사 청주캠퍼스를 대상으로 PSM 이행상태 점검을 실시한 결과, 공정안전보고서상의 세부사항 미이행(4건)이 확인되어 2020년 12월 1일 과태료 32만원을 부과하였습니다. 당사는 과태료 납부 및 개선을 즉시 완료하였으며 PSM 이행 활동을 강화하고 있습니다.4) 고용노동부 중부지방고용노동청(성남지청)은 정기감독을 실시하여 당사 이천사업장 내 산업안전보건법 법규위반사항 4건을 확인하였으며, 이에 2021년 4월 14일 과태료 7,840만원 부과하였습니다. 당사는 과태료 납부 및 특별안전교육 시행, 화학물질 경고표지 부착 등 법규위반 사항에 대해 기준에 충족되도록 개선조치를 시행하였습니다.

5) 환경부는 대기환경보전법에 따른 2019년 냉매 회수실적 누락의 이유로 당사에 과태표 24만원을 2021년 5월 6일에 부과하였습니다. 당사는 법 위반사실을 인지한 즉시 과태료 납부 및 냉매회수실적을 수정하였으며, 담당자 및 냉동기 유지보수 업체를 대상으로 재발방지 교육을 실시하였습니다.6) 고용노동부 중부지방고용노동청은 정기감독을 실시한 결과 안전보건표지의 설치, 부착 등의 위반 사항이 확인(34건)되어 2021년 5월 13일 과태료 1억 990만원을 부과하였습니다. 당사는 과태료 납부 및 안전보건표지의 설치 등 위반사항에 대한 개선 조치를 완료 하였습니다.7) 대전지방고용노동청은 PSM 재심사시 해당 공정안전보고서에 대한 산업안전보건위원회 심의 미이행을 이유로 당사에 과태료 40만원을 부과하였습니다. 당사는 과태료 납부 및 심의를 완료하였으며 재발방지를 위하여 재심사를 포함한 모든 PSM 심사시 공정안전보고서에 대한 산업안전보건위원회 심의를 실시하고 있습니다.8) 2021년 12월 10일 물환경보전법 개정으로 청주캠퍼스의 수질 배출허용기준이 특례지역에서 공공폐수처리구역 기준으로 강화 적용됨에 따라 총질소(T-N) 법적기준이 60ppm에서 20ppm으로 즉시 강화되었는 바, 수질TMS (실시간 모니터링 시스템)를 통해 환경부로 전송된 당사 방류수 농도가 2021년 12월 10일부터 2022년 1월 11일까지 강화된 배출허용기준을 초과하여 충북도청에서 2021년도 하반기분(2021년 12월 10일부터 2021년 12월 31일까지) 배출부과금 1,126만원, 2022년 상반기분(2022년 1월 1일부터 2022년 1월 11일까지) 배출부과금 117만원을 부과하였습니다. 당사는 초과배출부과금을 납부하였으며, 재발방지를 위하여 폐수배출원 관리 및 폐수처리시설의 안정적 운영을 통해 본 현황 작성일 기준 법 기준 이내로 최종 방류하고 있습니다.

당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영 중에 있습니다. 또한, 당사는 환경안전 관련 법규 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에 대한 교육을 시행하고 있습니다.
나. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항-. 해당사항 없음

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항-. 해당사항 없음

나. 녹색경영 현황

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(환경부 고시 제2014-162호)에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되어 2015년부터 온실가스 배출권거래제 참여기업으로 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 온실가스 저감장치(스크러버) 측정 기술을 개발/운영하여 배출량 저감을 유도하고, 배출권 거래를 포함한 배출권 관리/감축 등의 전사 TF 활동을 추진하고 있습니다.

「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2021년 온실가스 배출량은 최종 4,388,100톤 CO2e (tCO2e)입니다.

[온실가스 배출량 및 에너지 사용량]

당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 정보는 다음과 같습니다.

구분

2021년(제74기)

2020년(제73기)

2019년(제72기)

온실가스 배출량(tCO2-eq)

4,388,100

4,951,249

4,260,023

에너지 사용량(TJ)

87,063

80,759

77,499

※ 대상은 국내 사업장 기준이며, 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량입니다.※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.

XI. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말자산총액
지배관계 근거
주요종속회사 여부

에스케이하이이엔지㈜
2001.04
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
건설공사 및 서비스
98,118
기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)
o

에스케이하이스텍㈜
2008.03
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
사업지원 및 서비스
96,771
상동
o

행복모아㈜
2016.10
충청북도 청주시 흥덕구 2순환로742번길 40(화계동)
반도체 의류 제조 및 서비스
43,172
상동
x

SK hynix System ic Inc.
2017.05
충청북도 청주시 흥덕구 대신로 215(향정동)
반도체 제조 및 판매
1,208,507
상동
o

SK hynix America Inc.
1983.03
3101 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A
반도체판매
4,454,161
상동
o

SK hynix Deutschland GmbH
1989.03
Main Airport Center Unterschweinstiege 2-14 60549, Frankfurt am Main, Germany
반도체판매
80,342
상동
o

SK hynix Asia Pte.Ltd.
1991.09
9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower Singapore 018937
반도체판매
730,395
상동
o

SK hynix Semiconductor HongKong Ltd.
1995.04
Suite 4401-02 & 11-12, 44/F, One Island East, 18 Westlands Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong Kong
반도체판매
584,669
상동
o

SK hynix U.K. Ltd.
1995.07
Unit 4, Horizon Business Village, 1 Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0TJ
반도체판매
455,626
상동
o

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
1996.07
10F. No.308, Zhifu Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10466, Taiwan
반도체판매
580,449
상동
o

SK hynix Japan Inc.
1996.09
23F SHIROYAMA TRUST TOWER, 4-3-1 Toranomon, Minatoku, Tokyo
반도체판매
448,018
상동
o

SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.
2001.08
19F, ARCH SHANGHAI Tower 2, No.533 Lou Shan Guan Road, Shanghai, 200051 China
반도체판매
117,450
상동
o

SK hynix Semiconductor India Private Limited
2006.11
Unit No. 3D, Uppals Plaza M6, 3rd Floor, Plot No. 6 Jasola District Centre, New Delhi 110025, INDIA
반도체판매
20,019
상동
x

SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
2010.08
Lot K7, Wuxi High-tech Zone Comprehensive Bonded Zone in New District, Wuxi, Jiangsu Province, China(214028)
반도체판매
1,537,853
상동
o

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
2005.04
Lot K7, Wuxi High-tech Zone Comprehensive Bonded Zone in New District, Wuxi, Jiangsu Province, China(214028)
반도체 제조
13,097,483
상동
o

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
2013.09
Xiyong Comperhensive Bonded Zone B Block v2-4/02, Shapingba strict, Chongqing, China
반도체 제조
1,061,317
상동
o

SK hynix Italy S.r.l.
2012.05
V.le Colleoni, 15 20864 Agrate Brianza (MB)
반도체 연구개발
6,834
상동
x

SK hynix memory solutions America, Inc.
2012.08
3103 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A
반도체 연구개발
143,811
상동
o

SK hynix memory solutions Taiwan, Inc.
2013.08
6F-1. Mo. 6. Taiyuen 1st(Taiyuen Hi-tech Industrial Park) Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan
반도체 연구개발
11,081
상동
x

SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.
2014.06
Nemiga str., 5, 4th floor, Office 75, Minsk 220030, Belarus
반도체 연구개발
11,207
상동
x

SK APTECH Ltd.
2013.09
Suite 4401-02 & 11-12, 44/F, One Island East, 18 Westlands Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong Kong
해외투자법인
436,344
상동
o

SK hynix Ventures Hong Kong Limited
2016.03
Suite 4401-02 & 11-12, 44/F, One Island East, 18 Westlands Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong Kong
해외투자법인
73,784
상동
x

SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.
2018.05
Xindalu 32, Xinwuqu, Wuxi, Jiangsu Province, China
해외투자법인
362,981
상동
o

SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.
2018.07
Xindalu 32, Xinwuqu, Wuxi, Jiangsu Province, China
해외병원자산법인
190,671
상동
o

SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.
2018.07
Xindalu 32, Xinwuqu, Wuxi, Jiangsu Province, China
해외병원운영법인
10,633
상동
x

SK hynix system IC (Wuxi) Co., Ltd
2018.08
Wuxi City New Wu District Hefeng road NO.26 Hui Rong Business square C building (Room no.302 of building no.3)
반도체 제조 및 판매
865,599
상동
o

행복나래㈜
2000.07
서울 중구 서소문로 89-31
산업자재 유통
200,002
상동
o

SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd
2013.01
Room 1103, 2, 88 Huachi Street, Suzhou, Industrial Park
해외 산업자재유통
14,484
상동
x

CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd
2015.01
Room 1301，No。12 jinmaoshidai Bilding 18 Qixia Road Qibesenter，Liangjiang New District，Chongqing，China
해외 산업자재유통
6,686
상동
x

SK hynix cleaning(Wuxi) Ltd.
2018.09
K-7 plot, New District Free Trade Zone Wuxi, Jiangsu, China
기업 건물 관리 등
1,075
상동
x

SkyHigh Memory Limited
2018.12
SUITE 4401-02, 44/F ONE ISLAND EAST 18 WESTLANDS RD TAIKOO PLACE HONKONG
반도체 제조 및 판매
112,907
상동
o

SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd
2019.02
No.32, Xinda road, Xinwu district, Wuxi, Jiangsu Province, China（214028）
교육법인
3,690
상동
x

Gauss Labs Inc.
2020.08
3500 South Dupont Highway, City of Dover, County of Kent, Delaware 19901
정보통신업
23,984
상동
x

SkyHigh Memory China Limited
2020.03
Room 1304M, Tower 3, Kerry Plaza, No-1-1 Zhong Xin Si Road, Futian District, Shenzhen, China
반도체판매지원
106
상동
x

SkyHigh Memory Limited Japan
2020.05
Yamauchi Building 3F, 3-24-8 Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, Japan 105-0003
반도체판매지원
139
상동
x

SK hynix NAND Product Solutions Corp.
2021.02
1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801
반도체판매
3,805,859
상동
o

SK hynix NAND Product Solutions Taiwan Co., Ltd.
2021.06
22F, Taipei Nan Shan Plaza, No. 100, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan
반도체 연구개발 및 판매지원
1,085
상동
x

SK hynix NAND Product Solutions Canada Ltd.
2021.04
C/O DELOITTE LEGAL CANADA LLP 300-939 GRANVILLE STREET VANCOUVER BC V6Z 1L3 CANADA
반도체 연구개발
35,887
상동
x

SK hynix NAND Product Solutions Mexico, S. DE R.L. DE C.V.
2021.05
Paseo de la Reforma 404 Piso 6, Colonia Juarez, CP.06600, Mexico City
반도체 연구개발
2,062
상동
x

SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.
2021.05
109-1 Huaihe Rd East, Room 111, Jinzhou District, Dalian, Liaoning, China
반도체 제조
9,807,150
상동
o

SK hynix NAND Product Solutions UK Limited
2021.05
Unit 4, Horizon Business Village, 1 Brooklands Road, Weybridge, Surrey, KT13 0TJ, United Kingdom
반도체 판매
42,088
상동
x

SK hynix NAND Product Solutions Israel Ltd.
2021.06
20 Lincoln St., Tel Aviv_6713412 c/o H-F & Co., Law Offices
반도체 판매 지원
426
상동
x

SK hynix NAND Product Solutions Japan G.K.
2021.05
Shiroyama Trust Tower, 23F, 4-ch?me-3-1 Toranomon, Minato City, Tokyo 105-0001, Japan
반도체 판매
6,005
상동
x

SK hynix NAND Product Solutions International LLC
2021.03
1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801
반도체 판매
31,341
상동
x

SK hynix NAND Product Solutions Asia Pacific LLC
2021.03
1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801
반도체 판매
27,149
상동
x

SK hynix NAND Product Solutions Singapore Pte. Ltd.
2021.05
9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower Singapore (018937)
반도체 판매 지원
2,649
상동
x

SK hynix NAND Product Solutions Malaysia Sdn. Bhd.
2021.06
LEVEL 11, MENARA LGB, 1, JALAN WAN KADIR, TAMAN TUN DR ISMAIL, 60000 KUALALUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN (KL).
반도체 판매 지원
15
상동
x

SK hynix (Wuxi) Education Service Development Co., Ltd.
2021.07
Lot K7, Wuxi High-tech Zone Comprehensive Bonded Zone in New District, Wuxi
교육법인
0
상동
x

HappyNarae America LLC
2021.07
Suite 305, 2915 Premiere Parkway, Duluth, Georgia 30097
해외 산업자재유통
672
상동
x

HappyNarae Hungary Kft
2021.08
Mezzanine floor door 1, Karolina ut 16, Budapest
해외 산업자재유통
583
상동
x

SK hynix Ventures America LLC
2021.09
1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, DELAWARE 19801
해외투자법인
1,185
상동
x

SK hynix NAND Product Solutions Poland sp. z.o.o.
2021.07
Firoga ul. Slowackiego 173 Gdansk, Pomorskie 80-298, Poland
반도체 연구개발
10,439
상동
x

SK hynix NAND Product Solutions (Beijing) Co., Ltd.
2021.08
36 North 3rd Ring East Road, 3/F, Tower A, Global Trade Centre, Beijing, Beijing, 100010, China
반도체 판매지원
16,767
상동
x

SK hynix NAND Product Solutions (Shanghai) Co., Ltd.
2021.09
751, Ziri Road, ZiZhu Science Park Minhang District Shanghai, 200241 China
반도체 연구개발
6,162
상동
x

Intel NDTM US LLC
2021.02
1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801
반도체 연구개발
913,219
실질지배력
o

Intel Semiconductor Storage Technology (Dalian) Ltd.
2021.07
109-2 Huaihe E Rd, Jinzhou District, Dalian, Liaoning, China
반도체 생산지원
1,694,738
실질지배력
o

MMT 특정금전신탁
-
-
특정금전신탁
-
기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)
x

2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 :
2022년 06월 30일
)
(단위 : 사)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
20
SKC㈜
130111-0001585

SK가스㈜
110111-0413247

SK네트웍스㈜
130111-0005199

SK디스커버리㈜
130111-0005727

SK디앤디㈜
110111-3001685

SK렌터카㈜
110111-0577233

SK바이오사이언스㈜
131111-0523736

SK바이오팜㈜
110111-4570720

SK스퀘어㈜
110111-8077821

SK아이이테크놀로지㈜
110111-7064217

SK위탁관리부동산투자회사㈜
110111-7815446

SK이노베이션㈜
110111-3710385

SK㈜
110111-0769583

SK케미칼㈜
131111-0501021

SK텔레콤㈜
110111-0371346

SK하이닉스㈜
134411-0001387

인크로스㈜
110111-3734955

㈜나노엔텍
110111-0550502

㈜드림어스컴퍼니
110111-1637383

㈜에스엠코어
110111-0128680

비상장
714
(유)나눔푸드
214114-0003055

(유)행복도시락
110114-0076958

11번가㈜
110111-6861490

F&U신용정보㈜
135311-0003300

SK E&S㈜
110111-1632979

SKC FT 홀딩스㈜
211211-0025048

SKC솔믹스㈜
134711-0014631

SKC하이테크앤마케팅㈜
161511-0225312

SK네트웍스서비스㈜
135811-0141788

SK넥실리스㈜
110111-6480232

SK렌터카서비스㈜
160111-0306525

SK루브리컨츠㈜
110111-4191815

SK리츠운용㈜
110111-7832127

SK매직서비스㈜
134811-0039752

SK매직㈜
110111-5125962

SK머티리얼즈그룹포틴㈜
171411-0032197

SK머티리얼즈리뉴텍㈜
110111-2559792

SK머티리얼즈에어플러스㈜
230111-0134111

SK머티리얼즈제이엔씨㈜
134811-0595837

SK머티리얼즈퍼포먼스㈜
164711-0095338

SK멀티유틸리티㈜
230111-0363760

SK모바일에너지㈜
161511-0076070

SK바이오텍㈜
160111-0395453

SK브로드밴드㈜
110111-1466659

SK쇼와덴코㈜
175611-0018553

SK쉴더스㈜ (舊 ㈜ADT캡스)
110111-2007858

SK스토아㈜
110111-6585884

SK스페셜티㈜ (舊 SK머티리얼즈㈜)
175611-0025475

SK실트론㈜
175311-0001348

SK어드밴스드㈜
230111-0227982

SK어스온㈜
110111-8042361

SK에너지㈜
110111-4505967

SK에코엔지니어링㈜ (舊 BLH엔지니어링㈜)
110111-8061337

SK에코플랜트㈜
110111-0038805

SK엠앤서비스㈜
110111-1873432

SK오앤에스㈜
110111-4370708

SK온㈜
110111-8042379

SK인천석유화학㈜
120111-0666464

SK임업㈜
134811-0174045

SK지오센트릭㈜ (舊 SK종합화학㈜)
110111-4505975

SK커뮤니케이션즈㈜
110111-1322885

SK케미칼대정㈜
131111-0587675

SK텔레시스㈜
110111-1405897

SK텔레콤CST1㈜
110111-7170189

SK텔링크㈜
110111-1533599

SK트레이딩인터내셔널㈜
110111-5171064

SK트리켐㈜
164711-0060753

SK티비엠지오스톤㈜
154311-0056421

SK플라즈마㈜
131111-0401875

SK플래닛㈜
110111-4699794

SK플러그하이버스㈜ (舊 ㈜해일로하이드로젠)
110111-8171657

SK피아이씨글로벌㈜
230111-0324803

SK피유코어㈜ (舊 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜)
230111-0233880

SK핀크스㈜
224111-0003760

SK하이닉스시스템IC㈜
150111-0235586

SK하이스텍㈜
134411-0037746

SK하이이엔지㈜
134411-0017540

강동그린컴플렉스㈜
171211-0127207

강원도시가스㈜
140111-0002010

경기환경에너지㈜
134211-0058473

경북환경에너지㈜
176011-0055291

경산맑은물길㈜
120111-0701848

경인환경에너지㈜
134811-0279340

곡성환경㈜
200111-0187330

굿서비스㈜
110111-4199877

그린순창㈜
160111-0134942

그린화순㈜
160111-0199459

나래에너지서비스㈜
110111-4926006

내트럭㈜
110111-3222570

달성맑은물길㈜
160111-0317770

당진에코파워㈜
165011-0069097

당진행복솔라㈜
110111-8022925

대원그린에너지㈜
161511-0134795

대원하이테크㈜
161511-0197397

도시환경㈜
115311-0009435

동남해안해상풍력㈜
110111-8180335

디앤디리빙솔루션㈜
110111-8150924

디앤디인베스트먼트㈜
110111-6618263

디앤디프라퍼티매니지먼트㈜
110111-5848712

마인드노크㈜
110111-6638873

미디어에스㈜
110111-7739191

민팃㈜
124411-0057457

보령LNG터미널㈜
164511-0021527

부사호행복나눔솔라㈜
200111-0654256

부산정관에너지㈜
180111-0484898

브로드밴드노원방송㈜
110111-2261909

새한환경㈜
161511-0073563

서남환경에너지㈜
184611-0017968

서비스에이스㈜
110111-4368688

서비스탑㈜
160111-0281090

성주테크㈜
284411-0087386

스튜디오웨이브㈜
110111-7891785

아리울행복솔라㈜
110111-7725041

아이디퀀티크(유)
131114-0009566

아이지이㈜
120111-1134494

아이파킹㈜
110111-2991580

에코밴스㈜
135811-0433028

에프에스케이엘앤에스㈜
131111-0462520

엔티스㈜
130111-0021658

여주에너지서비스㈜
110111-6897817

영남에너지서비스㈜
175311-0001570

울산GPS㈜
165011-0035072

울산아로마틱스㈜
110111-4499954

원스토어㈜
131111-0439131

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
230111-0168673

유빈스㈜
135111-0077367

인프라커뮤니케이션즈㈜
110111-6478873

전남2해상풍력㈜
110111-7985661

전남3해상풍력㈜
110111-7985934

전남도시가스㈜
201311-0000503

전남해상풍력㈜
110111-7400817

전북에너지서비스㈜
214911-0004699

제주유나이티드FC㈜
224111-0015012

㈜DDIOS108위탁관리부동산투자회사
110111-8092150

㈜DDISC49위탁관리부동산투자회사
110111-7725653

㈜DDIYS832위탁관리부동산투자회사
110111-7280425

㈜그린환경기술
115211-0030408

㈜대한송유관공사
110111-0671522

㈜더비즈
110111-4070358

㈜디디에스
170111-0422999

㈜로크미디어
110111-2741216

㈜부산도시가스
180111-0039495

㈜사피온코리아
131111-0657618

㈜삼원이엔티
170111-0804791

㈜스튜디오돌핀
110111-7604170

㈜신안증도태양광
201111-0052938

㈜쏠리스
205711-0024452

㈜에이앤티에스
110111-3066861

㈜올뉴원
230111-0364213

㈜와이에스텍
170111-0397522

㈜와이엘피
110111-5969229

㈜원폴
165011-0032888

㈜이메디원
200111-0254767

㈜이메디원로지스
121111-0414789

㈜제이에스아이
124611-0261880

㈜채움에프앤비
180111-1287720

㈜캡스텍
110111-3141663

㈜한국거래소시스템즈
110111-2493601

㈜행복담은네모
150111-0129383

㈜휘찬
110111-1225831

지에너지㈜
110111-7788750

충청에너지서비스㈜
150111-0006200

충청환경에너지㈜
165011-0013078

카티니㈜
110111-7983392

코원에너지서비스㈜
110111-0235617

콘텐츠웨이브㈜
110111-4869173

클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜
110111-7815602

티맵모빌리티㈜
110111-7733812

파주에너지서비스㈜
110111-4629501

파킹클라우드㈜
110111-4221258

피에스앤마케팅㈜
110111-4072338

한국넥슬렌(유)
230114-0003328

해솔라에너지㈜
201111-0050106

해쌀태양광㈜
161411-0049376

행복나래㈜
110111-2016940

행복동행㈜
175611-0021671

행복디딤㈜
110111-6984325

행복모아㈜
150111-0226204

행복모음㈜
230111-0318187

행복믿음㈜
110111-8079215

행복채움㈜
176011-0130902

행복키움㈜
110111-6984672

행복한울㈜
110111-7197167

호남환경에너지㈜
160111-0523369

홈앤서비스㈜
110111-6420460

환경시설관리㈜
134111-0486452

SK Materials JNC Japan Co., Ltd
-

NanoEntek America Inc.
-

NanoEntek Bio-Technology (Beijing) Ltd
-

Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd.
-

Iriver China Co., Ltd.
-

Iriver Enterprise Ltd.
-

LIFE DESIGN COMPANY INC.
-

SK E&S Hong Kong Co., Ltd.
-

SMC US, INC
-

SMCORE INDIA PRIVATE LIMITED
-

Beijing Mitsui Chemicals &SKC Polyurethanes Co., Ltd.
-

MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o
-

MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd.
-

MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V
-

MCNS Polyurethanes RUS LLC.
-

MCNS Polyurethanes USA Inc.
-

SKC(Shanghai) Technology & Trading Co., Ltd.
-

MINTIT VINA
-

SK Gas International Pte. Ltd.
-

SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.
-

SK Gas Trading LLC
-

SK Gas USA Inc.
-

Hico Capital (舊 TenX Capital)
-

Networks Tejarat Pars
-

P.T. SK Networks Indonesia
-

POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd.
-

Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd.
-

SK BRASIL LTDA
-

SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center
-

SK NETWORKS AMERICA, Inc.
-

SK Networks Deutschland GmbH
-

SK Networks HongKong Ltd.
-

SK Networks Japan Co., Ltd.
-

SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd.
-

SK Networks Resources Pty Ltd.
-

SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd
-

SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd.
-

SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd.
-

SKN (China) Holdings Co.,Ltd.
-

Springvale SK Kores Pty Ltd.
-

Nexilis Management Malaysia SDN. BHD
-

SK Nexilis Malaysia SDN. BHD
-

SK Nexilis Poland sp. z o.o
-

Iberian Lube Base Oils Company, S.A.
-

PT. Patra SK
-

SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
-

SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd.
-

SK Lubricants Americas, Inc.
-

SK Lubricants Europe B.V.
-

SK Lubricants Japan Co., Ltd.
-

SK Lubricants Rus Limited Liability Company
-

SK Magic Retails Malaysia Sdn. Bhd
-

SK MAGIC VIETNAM CO.,LTD
-

SK specialty Japan Co., Ltd.
-

SK specialty (Jiangsu) Co., Ltd.
-

SK Materials (Shanghai) Co., Ltd.
-

SK Materials Taiwan Co., Ltd.
-

SK Materials (Xi'An) Co., Ltd.
-

Mobile Energy Battery America, LLC
-

Yancheng Yandu District M EnergyConsulting Limited Company
-

Ignis Therapeutics
-

SK Life Science, Inc
-

SK생물의약과기(상해) 유한공사
-

Infosec Information technology(Wuxi) Co., Ltd.
-

SK shieldus America, Inc.
-

NextGen Broadcast Orchestration
-

NextGen Broadcast service
-

SK Square Americas, Inc.
-

ID Quantique Ltd.
-

ID Quantique Inc.
-

ID Quantique S.A.
-

Techmaker GmbH
-

SK Siltron America, Inc.
-

SK Siltron CSS, LLC
-

SK Siltron Japan, Inc.
-

SK Siltron Shanghai Co., Ltd.
-

SK Siltron USA, Inc.
-

Absolics Inc.
-

NEX INVESTMENT LIMITED
-

NEX UK HOLDINGS LIMITED
-

SKC (Jiangsu) High Tech Plastics
-

SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.
-

SKC Europe GmbH
-

SKC International Shanghai Trading Co., Ltd.
-

SKC PU Specialty Co., Ltd.
-

SKC, Inc.
-

ZA Advanced PVB Film(Nantong) Co., Ltd.
-

SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD
-

SKC (Nantong) Semiconductor MaterialsTechnology Co., Ltd.
-

SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd
-

SKC Solmics Hong Kong Co., LTD
-

SKC-ENF Electronic Materials Ltd.
-

SOLMICS SHANGHAI INTERNATIONALTRADING CO., LTD.
-

SOLMICS TAIWAN CO., LTD.
-

SKC hi-tech&marketing Polska SP.Z.O.O
-

SKC hi-tech&marketing USA LLC
-

SKC hi-tech&marketing VINA Co., Ltd.
-

SKC hi-tech&marketing(Suzhou) Co., Ltd.
-

SK hi-tech battery materials (Jiangsu) Co., Ltd.
-

SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.
-

Asia Bitumen Trading Pte, Ltd.
-

GREEN & CO. ASIA LIMITED
-

Netruck Franz Co., Ltd.
-

Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.
-

SK Energy Hong Kong Co., Ltd.
-

SK Energy Road Investment Co., Ltd.
-

SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd.
-

SK Shanghai Asphalt Co., Ltd.
-

Green Technology Management Pty Ltd
-

BAKAD Investment and Operation LLP
-

Mesa Verde RE Ventures, LLC
-

TES-ENVIROCORP PTE. LTD.
-

Shanghai Taixiang Network Technology Co., Ltd
-

BT RE Investments, LLC
-

SK International Investment Singapore Pte. Ltd.
-

Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S.
-

Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
-

Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd
-

SK E&C Consultores Ecuador S.A.
-

Goldberg Enterprises Ltd
-

TES-AMM CORPORATION (CHINA) LTD
-

TES B PTE. LTD.
-

TES ESS PTE. LTD.
-

TES Sustainable Battery Solutions B.V.
-

TES Sustainable Battery Solutions GmbH
-

TES CHINA HOLDINGS PTE. LTD.
-

TES-AMM EUROPE HOLDINGS LTD
-

TES-AMM NEW ZEALAND LIMITED
-

WEEE Return GmbH
-

SHANGHAI TES-AMM WASTE PRODUCTSRECYCLE CO., LTD
-

TES-AMM (BEIJING) CO., LTD
-

TES-AMM (Guangzhou) Co., Ltd
-

TES-AMM (SUZHOU) E-WASTESOLUTIONS CO. LTD
-

CASH FOR TECH LTD
-

CUSTOM CONTROLLERS UK LIMITED
-

Dataserv Compliance Services Limited
-

Envirofone Limited
-

Integrations Et Services
-

REDEEM HOLDINGS LIMITED
-

Redeem UK Limited
-

Stock Must Go Limited
-

Technology Supplies International Ltd.
-

TES CONSUMER SOLUTIONS LTD
-

TES Total Environmental Solution AB
-

TES-AMM (Europe) Ltd
-

TES-AMM Central Europe GmbH
-

TES-AMM ESPANA ASSET RECOVERY ANDRECYCLING, S.L.
-

TES-AMM ITALIA SRL
-

TES-AMM SAS
-

TES-AMM UK Ltd
-

VSL Support Limited
-

Sustainable Product Stewards Pty Ltd
-

TES Recupyl
-

Advanced Datacom (Australia) Pty Ltd
-

Environment & Asset Services (Thailand) Co., Ltd
-

GENPLUS PTE. LTD
-

PC Off Corporation
-

PT. TES-AMM INDONESIA
-

TES ENERGY SOLUTIONS PTE. LTD.
-

TES SUSTAINABILITY PRODUCTS PTE. LTD.
-

TES USA, Inc.
-

TES-AMM (CAMBODIA) CO., LTD
-

TES-AMM (H.K.) LIMITED
-

TES-AMM (MALAYSIA) SDN. BHD.
-

TES-AMM (SINGAPORE) PTE. LTD.
-

TES-AMM (TAIWAN) CO., LTD
-

TES-AMM AUSTRALIA PTY LTD
-

TES-AMM JAPAN K.K.
-

TES-AMM MIDDLE EAST FZE
-

TES-AMM PHILIPPINES, INC.
-

Total Environmental Solutions Co., Ltd.
-

Hi Vico Construction Company Limited
-

BAKAD International B.V
-

Eco Frontier (Singapore) Pte. Ltd.
-

KS Investment B.V.
-

SBC GENERAL TRADING &CONTRACTING CO. W.L.L.
-

Silvertown Investco Ltd.
-

SK E&C BETEK Corp.
-

SK E&C India Private Ltd.
-

SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd.
-

SK E&C Saudi Company Limitied
-

SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd.
-

SK Holdco Pte. Ltd
-

SKEC Anadolu LLC
-

SKEC(Thai) Limited
-

Sunlake Co., Ltd.
-

ecoengineering Canada Co., Ltd.
-

SK on Certification Center (Jiangsu) Co., Ltd.
-

SK Battery America, Inc.
-

SK Battery Manufacturing Kft.
-

SK On (Shanghai) Co., Ltd.
-

SK On Hungary Kft.
-

SK On Jiangsu Co., Ltd.
-

SK On Yancheng Co., Ltd.
-

Blue Dragon Energy Co., Limited
-

SK E&P Company (舊. SK Innovation Americas Inc.)
-

SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
-

SK USA, Inc.
-

ESSENCORE Limited
-

Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited
-

S&G Technology
-

ShangHai YunFeng Encar Used Car SalesService Ltd.
-

SK S.E. Asia Pte. Ltd.
-

SK C&C Beijing Co., Ltd.
-

SK C&C Chengdu Co., Ltd.
-

SK C&C India Pvt., Ltd.
-

SK C&C USA, INC.
-

Abrasax Investment Inc.
-

AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC
-

AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC
-

AMPAC Fine Chemicals, LLC
-

Fine Chemicals Holdings Corp.
-

SK Biotek Ireland Limited
-

SK Biotek USA, Inc.
-

SK Pharmteco Inc.
-

Crest Acquisition LLC
-

YPOSKESI, SAS
-

Dogus SK Finansal veTicari Yatirim ve Danismanlik A.S.
-

EM Holdings (Cayman) L.P.
-

EM Holdings (US) LLC
-

Gemini Partners Pte. Ltd.
-

Hermed Alpha Industrial Co., Ltd.
-

Hermed Capital
-

Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited
-

Hermed Capital Health Care Fund L.P.
-

Hermed Capital Health Care GP Ltd
-

Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.
-

Hermeda Industrial Co. Ltd
-

Prostar APEIF GP Ltd.
-

Prostar APEIF Management Ltd.
-

Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P.
-

Prostar Capital (Asia-Pacific) Ltd.
-

Prostar Capital Ltd.
-

Prostar Capital Management Ltd.
-

Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise
-

Solaris GEIF Investment
-

Solaris Partners Pte. Ltd.
-

SK Investment Management Co., Limited.
-

SK Semiconductor Investments Co., Ltd
-

SL (Beijing) Consulting and Management Co., Ltd
-

SL Capital Management (Hong Kong) Ltd
-

SL Capital Management Limited
-

SL Capital Partners Limited
-

SLSF I GP Limited
-

Wuxi Junhai Xinxin Investment Consulting Ltd
-

Wuxi United Chips Investment Management Limited
-

Beijing Junhai Tengxin Consulting and Management Co.,Ltd
-

SK SOUTH EAST ASIA INVESTMENT PTE., LTD.
-

SK INVESTMENT VINA Ⅰ Pte., Ltd.
-

SK INVESTMENT VINA Ⅱ Pte., Ltd.
-

SK INVESTMENT VINA Ⅲ Pte., Ltd.
-

Imexpharm Corporation
-

SK INVESTMENT VINA IV Pte., Ltd.
-

MSN INVESTMENT Pte. Ltd.
-

SK MALAYSIA INVESTMENT I PTE. LTD.
-

VIETNAM DIGITALIZATION FUND
-

Lotus Fund, L.P.
-

SK INVESTMENT VINA V PTE. LTD.
-

SK INVESTMENT VINA VI PTE. LTD.
-

SK GI Management
-

SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD.
-

PT Future Mobility Solutions
-

Future Mobility Solutions SDN. BHD.
-

EINSTEIN CAYMAN LIMITED
-

ZETA CAYMAN LIMITED
-

Golden Pearl EV Solutions Limited
-

Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd.
-

SK Auto Service Hong Kong Ltd.
-

SK Bio Energy HongKong Co.,Limited
-

SK China Company, Ltd.
-

SK China Investment Management Company Limited
-

SK China Real Estate Co., Limited
-

SK China(Beijing) Co.,Ltd.
-

Zhuhai XinZhi
-

SK Financial Leasing Co, Ltd.
-

SK Industrial Development China Co., Ltd.
-

SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd.
-

SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd.
-

SK Property Investment Management Company Limited
-

SKY Investment Co., Ltd
-

SKY Property Mgmt. Ltd.
-

Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd.
-

Beijing LIZHIWEIXIN Technology Company Limited
-

SKY (ZHUHAI HENGQIN) TECHNOLOGY CO., LTD
-

SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd
-

Hudson Energy NY II, LLC
-

Hudson Energy NY III, LLC
-

Hudson Energy NY, LLC
-

Plutus Capital NY, Inc.
-

GROVE ENERGY CAPITAL LLC
-

Plutus Capital NY II, Inc
-

Grove Energy Capital II, LLC
-

PLUTUS CAPITAL NY III, INC.
-

Grove Energy Capital III, LLC
-

Grove Energy Capital IV, LLC
-

Atlas NY, LLC
-

Plutus Fashion NY, Inc
-

Wonderland NY, LLC
-

Digital Center Capital Inc.
-

Martis Capital, LLC
-

I CUBE CAPITAL INC
-

Tellus Investment Partners, Inc. (舊. I CUBE CAPITAL II, INC)
-

Terra Investment Partners LLC
-

Primero Protein LLC
-

SK Mobility Investments Company Limited
-

I Cube Capital Hong Kong 1. LP
-

Castanea Bioscience Inc.
-

AUXO CAPITAL INC.
-

AUXO CAPITAL MANAGERS LLC
-

SK GLOBAL DEVELOPMENT ADVISORS LLC
-

TELLUS (HONG KONG) INVESTMENT CO.,LIMITED
-

Saturn Agriculture Investment Co., Limited
-

Leiya Dahe (Tianjin) Equity Investment Limited Partnership
-

SK Japan Investment Inc.
-

Tillandsia, Inc.
-

NEW&COMPANY ONE PTE. LTD.
-

BU12 Australia Pty. Ltd.
-

BU13 Australia Pty. Ltd.
-

CAES, LLC
-

CAILIP Gas Marketing, LLC
-

China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd.
-

DewBlaine Energy, LLC
-

Electrodes Holdings, LLC
-

Energy Solution Holdings, Inc.
-

EverCharge Hawaii, LLC
-

EverCharge Services, LLC
-

EverCharge, Inc.
-

Fajar Energy International Pte. Ltd.
-

Grid Solution II, LLC
-

Grid Solution, LLC
-

KCE Brushy Creek Holdings, LLC
-

KCE CT 1, LLC
-

KCE CT 10, LLC
-

KCE CT 2, LLC
-

KCE CT 4, LLC
-

KCE CT 5, LLC
-

KCE CT 6, LLC
-

KCE CT 7, LLC
-

KCE CT 8, LLC
-

KCE CT 9, LLC
-

KCE Global Holdings, LLC
-

KCE IL 1, LLC
-

KCE IL 2, LLC
-

KCE IN 1, LLC
-

KCE IN 2, LLC
-

KCE IN 3, LLC
-

KCE Land Holdings, LLC
-

KCE Market Operations, LLC
-

KCE MD 1, LLC
-

KCE ME 1, LLC
-

KCE ME 2, LLC
-

KCE MI 1, LLC
-

KCE MI 2, LLC
-

KCE MI 3, LLC
-

KCE NY 1, LLC
-

KCE NY 10, LLC
-

KCE NY 11, LLC
-

KCE NY 12, LLC
-

KCE NY 14, LLC
-

KCE NY 18, LLC
-

KCE NY 19, LLC
-

KCE NY 2, LLC
-

KCE NY 21, LLC
-

KCE NY 22, LLC
-

KCE NY 25, LLC
-

KCE NY 26, LLC
-

KCE NY 27, LLC
-

KCE NY 28, LLC
-

KCE NY 29, LLC
-

KCE NY 3, LLC
-

KCE NY 32, LLC
-

KCE NY 33, LLC
-

KCE NY 5, LLC
-

KCE NY 6, LLC
-

KCE NY 8, LLC
-

KCE OK 1, LLC
-

KCE OK 2, LLC
-

KCE OK 3, LLC
-

KCE OK 4, LLC
-

KCE PF Holdings 2021, LLC
-

KCE PF Holdings 2022, LLC
-

KCE Texas Holdings 2020, LLC
-

KCE TX 10, LLC
-

KCE TX 11, LLC
-

KCE TX 12, LLC
-

KCE TX 13, LLC
-

KCE TX 14, LLC
-

KCE TX 15, LLC
-

KCE TX 16, LLC
-

KCE TX 17, LLC
-

KCE TX 19, LLC
-

KCE TX 2, LLC
-

KCE TX 20, LLC
-

KCE TX 21, LLC
-

KCE TX 22, LLC
-

KCE TX 24, LLC
-

KCE TX 25, LLC
-

KCE TX 26, LLC
-

KCE TX 27, LLC
-

KCE TX 28, LLC
-

KCE TX 7, LLC
-

KCE TX 8, LLC
-

KCE TX 9, LLC
-

Key Capture Energy, LLC
-

LNG Americas, Inc.
-

LAI CCS, LLC
-

Lunar Energy, Inc.
-

Mobility Solution I, Inc.
-

Mobility Solution II, Inc.
-

PassKey, Inc.
-

PNES Investments, LLC
-

PRISM DARWIN PIPELINE PTY LTD
-

PRISM DLNG PTE. LTD.
-

Prism Energy International China Limited
-

Prism Energy International Hong Kong Limited
-

Prism Energy International Pte., Ltd.
-

Prism Energy International Zhoushan Limited
-

PT PRISM Nusantara International
-

PT Regas Energitama Infrastruktur
-

RNES Holdings, LLC
-

Roughneck Storage LLC d/b/a KCE TX 23, LLC
-

Shandong Order-PRISM China Investment Co., Ltd.
-

SK E&S Americas, Inc.
-

SK E&S Australia Pty Ltd.
-

SK E&S Dominicana S.R.L.
-

LAI LNG, LLC
-

Wagner Battery Storage LLC
-

Moixa Energy Holdings Limited
-

Moixa Technology Limited
-

Moixa Energy Limited
-

Green & Connect Capital, Inc.
-

Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
-

SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.
-

Sino-Korea Green New Material (JiangSu) Limited.
-

SK Functional Polymer, S.A.S
-

SK GC Americas, Inc.
-

SK Geo Centric (Bei Jing) Holding Co., Ltd.
-

SK Geo Centric Brazil LTDA
-

SK Geo Centric China Ltd.
-

SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
-

SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd.
-

SK Geo Centric Japan Co., Ltd.
-

SK Geo Centric Singapore Pte. Ltd.
-

SK Geo Centric International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.
-

SK Primacor Americas LLC
-

SK Primacor Europe, S.L.U.
-

SK Saran Americas LLC
-

SK Chemicals (Shanghai) Co., Ltd
-

SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd
-

SK Chemicals (Yantai) Co., Ltd.
-

SK Chemicals America
-

SK Chemicals GmbH
-

SK Chemicals Malaysia
-

SK Telesys Corp.
-

TechDream Co. Limited
-

AI ALLIANCE, LLC
-

Atlas Investment Ltd.
-

Axess II Holdings
-

CYWORLD China Holdings
-

Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund Ⅱ Parallel GmbH & Co. KG
-

SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd.
-

SKTA Innopartners, LLC
-

ULand Company Limited
-

YTK Investment Ltd.
-

SK Telecom Americas, Inc.
-

SK Telecom China Fund 1 L.P.
-

SK Telecom Innovation Fund, L.P.
-

SK telecom Japan Inc.
-

SK Telecom Venture Capital, LLC
-

SK Global Healthcare Business Group Ltd.
-

SK Latin America Investment S.A.
-

SK MENA Investment B.V.
-

SK planet Japan Inc.
-

SK Technology Innovation Company
-

Global Opportunities Breakaway Fund
-

Global opportunities Fund, L.P
-

SAPEON Inc.
-

FREEDOM CIRCLE CAPITAL, INC.
-

Montague ESG CAPITAL, LLC.
-

T1 esports US, Inc.
-

SK Energy Americas Inc.
-

SK Energy Europe, Ltd.
-

SK Energy International Pte, Ltd.
-

SK Terminal B.V.
-

Dogus Planet Inc.
-

SCODYS PTE. LTD.
-

SK Planet Global Holdings Pte, Ltd.
-

SK Planet, Inc.
-

SKP America, LLC
-

Gauss Labs Inc.
-

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd. (HITECH)
-

SK APTECH Ltd.
-

SK Hynix (Wuxi) Education Service Development Co., Ltd.
-

SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd.
-

SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.
-

SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.
-

SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
-

SK hynix America Inc.
-

SK hynix Asia Pte.Ltd.
-

SK hynix cleaning(Wuxi) Ltd.
-

SK hynix Deutschland GmbH
-

SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.
-

SK hynix Italy S.r.l
-

SK hynix Japan Inc.
-

SK hynix memory solutions America, Inc.
-

SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.
-

SK hynix memory solutions Taiwan, Inc.
-

SK hynix NAND Product Solutions (Beijing) Co., Ltd.
-

SK Hynix NAND Product Solutions (Shanghai) Co., Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Asia Pacific LLC
-

SK hynix NAND Product Solutions Canada Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Corp.
-

SK hynix NAND Product Solutions International LLC
-

SK hynix NAND Product Solutions Israel Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Japan G.K.
-

SK hynix NAND Product Solutions Malaysia Sdn. Bhd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Mexico, S. DE R.L. DE C.V.
-

SK hynix NAND Product Solutions Poland sp. Z o.o.
-

SK hynix NAND Product Solutions Singapore Pte. Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions Taiwan Co., Ltd.
-

SK hynix NAND Product Solutions UK Limited
-

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
-

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
-

SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.
-

SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.
-

SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
-

SK hynix Semiconductor India Private Ltd.
-

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
-

SK hynix U.K. Ltd.
-

SK hynix Ventures America LLC
-

SK hynix Ventures Hong Kong Limited
-

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd
-

SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd
-

SkyHigh Memory Limited Japan
-

SkyHigh Memory China Limited
-

SkyHigh Memory Limited
-

FSK L&S (Jiangsu) Co., Ltd.
-

FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd.
-

FSK L&S Hungary Kft.
-

FSK L&S VIETNAM COMPANY LIMITED
-

FSK L&S USA, Inc.
-

ONESTORE GLOBAL PTE.LTD.
-

PHILKO UBINS LTD. CORP.
-

PARKINGCLOUD MALAYSIA SDN BHD
-

CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd.
-

HAPPYNARAE AMERICA LLC.
-

HAPPYNARAE HUNGARY KFT.
-

SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.
-

주1) '22.1.18일자로 ㈜부산도시가스 상장 폐지주2) ㈜해일로하이드로젠은 '22.5.16일자로 SK플러그하이버스㈜로 사명 변경주3) 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜는 '22.6.14일자로 SK피유코어㈜로 사명 변경주4) SK머티리얼즈㈜는 '22.5.25일자로 SK스페셜티㈜로 사명 변경주5) '22.7.1일자로 서울공항리무진㈜, SK실트론CSS코리아㈜ 계열편입주6) '22.7.11일자로 ㈜DDISC49위탁관리부동산투자회사 계열제외주7) '22.8.1일자로 에이피개발㈜ 계열편입주8) 해외계열회사는 비상장사로 분류함(*) 사명 변경 : SK㈜ (舊 SK C&C㈜), 엔티스㈜ (舊 SK사이텍㈜), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ (舊 에스엠피씨㈜), 파주에너지서비스㈜ (舊 피엠피㈜), SK엠앤서비스㈜ (舊 엠앤서비스㈜), SK매직서비스㈜ (舊 매직서비스㈜), SK디스커버리㈜ (舊 SK케미칼㈜), SKC하이테크앤마케팅㈜ (舊 SKC하이테크앤마케팅(유)), SK렌터카서비스㈜ (舊 카라이프서비스㈜), ㈜드림어스컴퍼니 (舊 ㈜아이리버), SK오앤에스㈜ (舊 네트웍오앤에스㈜), 울산GPS㈜ (舊 당진에코파워㈜), SK렌터카 (舊 AJ렌터카㈜), 당진에코파워㈜ (舊 당진에코태양광발전㈜), 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜), SK넥실리스 (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜), 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜), SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ (舊 SK퍼포먼스머티리얼즈㈜), SK머티리얼즈에어플러스 (舊 SK에어가스㈜), SK머티리얼즈리뉴텍㈜ (舊 ㈜한유케미칼), SK에코플랜트㈜ (舊 SK건설㈜), SK지오센트릭㈜ (舊 SK종합화학㈜), SK쉴더스㈜ (舊 ㈜ADT캡스), SK에코엔지니어링㈜ (舊 BLH엔지니어링㈜), SK머티리얼즈홀딩스㈜ (舊 SK머티리얼즈㈜), SK플러그하이버스㈜ (舊 ㈜해일로하이드로젠), SK피유코어㈜ (舊 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜), SK스페셜티㈜ (舊 SK머티리얼즈㈜)

3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 :
2022년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
상장여부
최초취득일자
출자목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도재무현황

수량
지분율
장부가액
취득(처분)
평가손익
수량
지분율
장부가액
총자산
당기순손익

수량
금액

에스케이하이이엔지 주식회사
비상장
2001.07.05
경영참여
7,399
500,689
100
7,521
-
-
-
500,689
100
7,521
98,118
2,973

에스케이하이스텍 주식회사
비상장
2008.03.15
경영참여
5,840
277,203
100
6,760
-
-
-
277,203
100
6,760
96,771
4,820

행복모아 주식회사
비상장
2016.10.12
경영참여
7,400
7,480,000
100
37,400
-
-
-
7,480,000
100
37,400
43,172
-3,085

행복나래㈜
비상장
2018.12.28
경영참여
63,147
1,600,000
100
63,147
-
-
-
1,600,000
100
63,147
200,002
4,354

에스케이하이닉스시스템아이씨㈜
비상장
2017.05.11
경영참여
343,295
24,823,982
100
404,928
-
-
-
24,823,982
100
404,928
1,208,507
193,855

농업회사법인 푸르메소셜팜㈜
비상장
2019.09.27
경영참여
1,000
400,000
36
2,000
-
-
-
400,000
36
2,000
57,393
949

SK hynix America Inc.
비상장
1983.03.15
경영참여
1,231,196
6,285,587
98
31
-
-
-
6,285,587
98
31
4,454,161
67,238

SK hynix Deutschland GmbH
비상장
1989.03.01
경영참여
80,956
-
100
22,011
-
-
-
-
100
22,011
80,342
3,137

SK hynix UK Ltd.
비상장
2013.11.05
경영참여
1,775
186,240,200
100
1,775
-
-
-
186,240,200
100
1,775
455,626
1,357

SK hynix Asia Pte.Ltd.
비상장
1991.09.12
경영참여
137,532
196,303,500
100
52,380
-
-
-
196,303,500
100
52,380
730,395
2,700

SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
비상장
1995.04.27
경영참여
223,233
170,693,661
100
32,623
-
-
-
170,693,661
100
32,623
584,669
2,267

SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.
비상장
2006.06.29
경영참여
6,357
-
100
4,938
-
-
-
-
100
4,938
117,450
2,890

SK hynix Japan Inc.
비상장
1996.09.16
경영참여
81,587
20,000
100
42,905
-
-
-
20,000
100
42,905
448,018
5,448

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
비상장
1996.09.16
경영참여
13,330
35,725,000
100
37,562
-
-
-
35,725,000
100
37,562
580,449
5,219

SK hynix Semiconductor India Private Ltd.
비상장
2007.03.29
경영참여
5
270
1
5
-
-
-
270
1
5
20,019
-764

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.
비상장
2005.06.30
경영참여
1,966,060
-
100
4,165,297
-
645,850
-
-
100
4,811,147
13,097,483
71,559

Hitech Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
비상장
2009.11.17
경영참여
90,150
-
45
92,608
-
-
-
-
45
92,608
656,609
40,987

SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
비상장
2010.07.29
경영참여
237
-
100
237
-
-
-
-
100
237
1,537,853
119,984

SK Hynix Italy S.r.l
비상장
2012.05.11
경영참여
18
-
100
18
-
-
-
-
100
18
6,834
463

SK hynix memory solutions America, Inc.
비상장
2012.08.20
경영참여
311,284
128
100
311,284
-128
-311,284
-
0
100
0
143,811
8,377

SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.
비상장
2013.08.29
경영참여
7,819
-
100
7,819
-
-
-
-
100
7,819
11,081
525

SK APTECH LTD.
비상장
2013.09.02
경영참여
262,500
407,000,000
100
440,770
-
-
-
407,000,000
100
440,770
436,344
497

SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.
비상장
2014.06.03
경영참여
14,579
-
100
14,579
-
-
-
-
100
14,579
11,207
113

STRATIO,INC.
비상장
2015.02.02
경영참여
2,194
1,136,013
9
394
-
-
-
1,136,013
9
394
1,763
-186

SK South East Asia Investment Pte. Ltd.
비상장
2018.08.30
경영참여
110,880
-
20
345,800
-
-
-
-
20
345,800
3,083,267
-198,330

SK China Company Limited
비상장
2017.08.18
경영참여
257,169
4,754,868
12
257,169
-
-
-
4,754,868
12
257,169
3,133,304
1,006,644

Keyssa,lnc.
비상장
2016.02.25
일반투자
6,174
1,521,838
3
0
-1,521,838
-
-
0
0
0
7,090
-16,529

Exnodes. Inc.
비상장
2016.03.17
일반투자
716
-
0
716
-
-
-
-
0
716
0
-2

SK hynix Ventures Hong Kong Limited
비상장
2016.03.09
일반투자
2,512
59,800,001
100
66,762
-
-
-
59,800,001
100
66,762
73,784
1,661

MEMS Drive, Inc.
비상장
2016.10.20
일반투자
2,246
200,511
3
1,251
105,315
-
-
305,826
3
1,251
23,238
-5,470

Reno Sub-Systems, Inc. (I),(II)
비상장
2017.09.01
일반투자
2,597
1,810,568
4
657
-1,810,568
-657
-
0
0
0
3,978
-3,861

FemtoMetrix, Inc.
비상장
2018.06.07
일반투자
3,209
31,645,570
10
4,742
-
-
-
31,645,570
10
4,742
7,083
-5,375

ProMOS Technologies Inc.
비상장
2008.11.17
일반투자
21,847
5,604,621
13
0
-
-
-
5,604,621
13
0
23,351
1,467

TidalScale, Inc.
비상장
2018.09.21
일반투자
3,360
3,788,821
5
1,879
2,165,041
2,411
-
5,953,862
7
4,290
6,196
-6,869

GigaIO Networks, Inc.
비상장
2018.08.03
일반투자
1,678
1,334,152
10
3,242
-
-
-
1,334,152
10
3,242
7,483
-3,329

Aeye, Inc.
상장
2018.12.13
일반투자
2,819
1,557,404
1
1,310
-
-
-
1,557,404
1
1,310
225,394
-78,335

인텔렉추얼 디스커버리㈜
비상장
2011.05.13
일반투자
4,000
160,000
5
2,005
-
-
-
160,000
5
2,005
71,147
14,019

TetraMem Holdings, Incorporation
비상장
2019.11.27
일반투자
2,349
1,422,624
5
2,349
-
-
-
1,422,624
4
2,349
18,388
-8,073

BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP
비상장
2018.05.30
일반투자
2,637,097
-
74
3,828,182
-
12,863
-311,560
-
74
3,529,485
4,536,082
310,386

BCPE Pangea Cayman2 Limited
비상장
2018.05.30
일반투자
1,278,893
-
0
2,519,355
-
-
-203,676
-
0
2,315,679
1,644,033
0

매그너스 사모투자합자회사
비상장
2020.03.30
일반투자
31,769
207,345,927,877
50
207,346
-
-
-
207,345,927,877
50
207,346
756,242
32,920

SiFive, Inc.
비상장
2020.08.06
경영참여
35,709
16,816,143
8
35,709
-
-
-
16,816,143
7
35,709
346,071
-52,343

Gauss Labs Inc.
비상장
2020.08.31
경영참여
8,296
27,000,000
100
30,056
28,000,000
33,488
-
55,000,000
100
63,544
23,984
-8,412

MemVerge Inc.
비상장
2020.01.14
일반투자
3,467
514,483
1
3,467
-
-
-
514,483
1
3,467
78,103
-16,088

Bigstream, Inc.
비상장
2020.01.16
일반투자
3,476
1,215,362
4
3,476
-
-
-
1,215,362
4
3,476
5,616
-7,803

FMC
비상장
2020.11.30
일반투자
1,963
3,440
5
1,963
2,752
2,021
-
6,192
7
3,984
7,532
-6,359

SK hynix NAND Product Solutions Corp.
비상장
2021.03.19
경영참여
112,370
1,349,000,000
100
1,599,523
302,029,379
1,410,723
-
1,651,029,379
100
3,010,246
3,805,859
-105,204

SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.
비상장
2021.09.28
경영참여
106
-
100
1,990,690
-
1,101,784
-
-
100
3,092,474
9,807,150
-1,623

SK hynix Ventures America LLC
비상장
2021.12.09
경영참여
1,176
-
100
1,176
-
44,782
-
-
100
45,958
1,185
-0

Sonatus, Inc.
비상장
2021.07.29
일반투자
3,464
745,908
4
3,464
-
-
-
745,908
4
3,464
40,620
-14,136

Elastics.Cloud
비상장
2021.11.30
일반투자
3,580
-
-
3,580
-
-
-
-
-
3,580
8,672
-2,279

미래에셋위반도체 제1호창업벤처전문사모투자합작회사
비상장
2021.12.13
일반투자
3,000
3,000
30
3,000
4,500
4,500
-
7,500
30
7,500
9,997
-374

d-Matrix Corporation
비상장
2022.01.20
일반투자
2,384
-
-
-
1,056,708
2,384
-
1,056,708
2
2,384
16,426
-9,608

합 계
-
-
16,667,861
-
2,948,865
-515,236
-
-
19,101,490
-
-

* 최근 사업년도 재무현황은 2021년말 실적이며 Exnode는 가장 최근자료인 2019년, Keyssa는 2020년 재무제표를 반영함

* '출자증서' 및 '전환사채'의 형태로 출자된 타법인의 경우 수량을 표기하지 않음

* 반도체 펀드 및 해외 투자펀드 제외

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음