이노진 — 증권발행실적보고서 (20230214)
제출인: 이노진

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 이노진

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 02월 14일

회 사 명 :
주식회사 이노진

대 표 이 사 :
이광훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 33길 28, 301호 (구로동, 우림이비지센타)

(전 화) 02-2108-2294

(홈페이지) http://www.innogene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 김 대 중

(전 화) 02-2108-2294

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
7,800,000,000
총 공모금액

주1) 상장주선인의 의무인수분은 130,000주이며, 상장주선인의 의무인수금액 390,000,000원이 제외된 공모금액을 기재하였습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 02월 09일
2023년 02월 10일
2023년 02월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권(주)
2,600,000
7,800,000,000
100.0
대표주관회사

계
2,600,000
7,800,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,950,000
75.00
1,639
1,950,000
5,850,000,000
0.18
1,639
1,950,000
5,850,000,000
75.00

일반투자자
650,000
25.00
80,290
1,068,524,470
3,205,573,410,000
99.82
80,290
650,000
1,950,000,000
25.00

계
2,600,000
100
81,929
1,070,474,470
3,211,423,410,000
100
81,929
2,600,000
7,800,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
325,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
325,000
50.00
-

계
650,000
100.00
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
36,601
366,010
36,601
4
1,766
1
148,170
-
-
-
-
-
148,170
40.48%

20
4,896
97,920
4,896
4
240
1
19,824
-
-
-
-
-
19,824
20.25%

30
1,635
49,050
1,635
4
86
1
6,626
-
-
-
-
-
6,626
13.51%

40
513
20,520
513
4
27
1
2,079
-
-
-
-
-
2,079
10.13%

50
807
40,350
807
4
48
1
3,276
-
-
-
-
-
3,276
8.12%

60
622
37,320
622
4
31
1
2,519
-
-
-
-
-
2,519
6.75%

70
343
24,010
343
4
9
1
1,381
-
-
-
-
-
1,381
5.75%

80
222
17,760
222
4
10
1
898
-
-
-
-
-
898
5.06%

90
57
5,130
57
4
2
1
230
-
-
-
-
-
230
4.48%

100
1,759
175,900
1,759
4
88
1
7,124
-
-
-
-
-
7,124
4.05%

200
565
113,000
565
4
29
1
2,289
-
-
-
-
-
2,289
2.03%

300
234
70,200
234
4
16
1
952
-
-
-
-
-
952
1.36%

400
123
49,200
123
4
8
1
500
-
-
-
-
-
500
1.02%

500
129
64,500
129
4
4
1
520
-
-
-
-
-
520
0.81%

600
173
103,800
173
4
8
1
700
-
-
-
-
-
700
0.67%

700
116
81,200
116
4
3
1
467
-
-
-
-
-
467
0.58%

800
57
45,600
57
4
4
1
232
-
-
-
-
-
232
0.51%

900
20
18,000
20
4
1
1
81
-
-
-
-
-
81
0.45%

1,000
465
465,000
465
4
20
1
1,880
-
-
-
-
-
1,880
0.40%

2,000
1,065
2,130,000
1,065
4
50
1
4,310
-
-
-
-
-
4,310
0.20%

3,000
1,112
3,336,000
1,112
4
55
1
4,503
1,112
1
-
-
1,112
5,615
0.17%

4,000
246
984,000
246
4
10
1
994
246
1
-
-
246
1,240
0.13%

5,000
217
1,085,000
217
4
14
1
882
217
1
-
-
217
1,099
0.10%

6,000
768
4,608,000
768
4
34
1
3,106
1,536
1
-
-
1,536
4,642
0.10%

7,000
313
2,191,000
313
4
19
1
1,271
626
1
-
-
626
1,897
0.09%

8,000
172
1,376,000
172
4
7
1
695
344
1
-
-
344
1,039
0.08%

9,000
435
3,915,000
435
4
20
1
1,760
1,305
1
-
-
1,305
3,065
0.08%

10,000
348
3,480,000
348
4
11
1
1,403
1,044
1
-
-
1,044
2,447
0.07%

11,000
133
1,463,000
133
4
6
1
538
399
1
-
-
399
937
0.06%

12,000
433
5,196,000
433
4
15
1
1,747
1,299
1
-
-
1,299
3,046
0.06%

13,000
276
3,588,000
276
4
7
1
1,111
1,104
1
-
-
1,104
2,215
0.06%

14,000
212
2,968,000
212
4
5
1
853
848
1
-
-
848
1,701
0.06%

15,000
214
3,210,000
214
4
10
1
866
856
1
-
-
856
1,722
0.05%

16,000
348
5,568,000
348
4
19
1
1,411
1,740
1
-
-
1,740
3,151
0.06%

17,000
148
2,516,000
148
4
6
1
598
740
1
-
-
740
1,338
0.05%

18,000
145
2,610,000
145
4
4
1
584
725
1
-
-
725
1,309
0.05%

19,000
274
5,206,000
274
4
10
1
1,106
1,644
1
-
-
1,644
2,750
0.05%

20,000
357
7,140,000
357
4
20
1
1,448
2,142
1
-
-
2,142
3,590
0.05%

21,000
132
2,772,000
132
4
5
1
533
792
1
-
-
792
1,325
0.05%

22,000
301
6,622,000
301
4
11
1
1,215
2,107
1
-
-
2,107
3,322
0.05%

23,000
161
3,703,000
161
4
11
1
655
1,127
1
-
-
1,127
1,782
0.05%

24,000
117
2,808,000
117
4
5
1
473
819
1
-
-
819
1,292
0.05%

25,000
166
4,150,000
166
4
6
1
670
1,162
1
-
-
1,162
1,832
0.04%

26,000
234
6,084,000
234
4
19
1
955
1,872
1
-
-
1,872
2,827
0.05%

27,000
108
2,916,000
108
4
10
1
442
864
1
-
-
864
1,306
0.04%

28,000
132
3,696,000
132
4
9
1
537
1,056
1
-
-
1,056
1,593
0.04%

29,000
302
8,758,000
302
4
21
1
1,229
2,718
1
-
-
2,718
3,947
0.05%

30,000
1,076
32,280,000
1,076
4
48
1
4,352
9,684
1
-
-
9,684
14,036
0.04%

31,000
76
2,356,000
76
4
5
1
309
684
1
-
-
684
993
0.04%

32,000
357
11,424,000
357
4
20
1
1,448
3,570
1
-
-
3,570
5,018
0.04%

33,000
202
6,666,000
202
4
9
1
817
2,020
1
-
-
2,020
2,837
0.04%

34,000
129
4,386,000
129
4
9
1
525
1,290
1
-
-
1,290
1,815
0.04%

35,000
175
6,125,000
175
4
12
1
712
1,750
1
-
-
1,750
2,462
0.04%

36,000
206
7,416,000
206
4
5
1
829
2,266
1
-
-
2,266
3,095
0.04%

37,500
125
4,687,500
125
4
5
1
505
1,375
1
-
-
1,375
1,880
0.04%

39,000
192
7,488,000
192
4
10
1
778
2,304
1
-
-
2,304
3,082
0.04%

40,500
150
6,075,000
150
4
8
1
608
1,800
1
-
-
1,800
2,408
0.04%

42,000
305
12,810,000
305
4
13
1
1,233
3,965
1
-
-
3,965
5,198
0.04%

43,500
160
6,960,000
160
4
8
1
648
2,080
1
-
-
2,080
2,728
0.04%

45,000
18,793
845,685,000
18,793
4
862
1
76,034
244,309
1
-
-
244,309
320,343
0.04%

48,000
1
48,000
1
4
0
0
4
14
1
-
-
14
18
0.04%

49,500
1
49,500
1
4
0
0
4
15
1
-
-
15
19
0.04%

52,500
1
52,500
1
4
0
0
4
16
1
-
-
16
20
0.04%

55,500
1
55,500
1
4
0
0
4
17
1
-
-
17
21
0.04%

57,000
1
57,000
1
4
1
1
5
17
1
-
-
17
22
0.04%

60,000
133
7,980,000
133
4
6
1
538
2,394
1
-
-
2,394
2,932
0.04%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
20,700
1.67
-
-
-
-
2,210
0.48
-
-
60
1.11
22,970
1.18

3개월 확약
143,650
11.60
-
-
1,040
0.47
1,000
0.22
-
-
-
-
145,690
7.47

1개월 확약
36,900
2.98
-
-
4,010
1.82
19,350
4.22
-
-
200
3.70
60,460
3.10

15일 확약
1,180
0.10
-
-
1,780
0.81
430
0.09
-
-
-
-
3,390
0.17

미확약
1,035,420
83.65
28,100
100
212,980
96.89
435,840
94.99
-
-
5,150
95.19
1,717,490
88.08

계
1,237,850
100.00
28,100
100
219,810
100.00
458,830
100.00
-
-
5,410
100.00
1,950,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의 종류
유상증자 전 주식수
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이광훈
보통주
4,150,000
44.62%
4,150,000
34.50%
최대주주

유미라
보통주
228,000
2.45%
228,000
1.90%
특수관계인

김대중
보통주
500,000
5.38%
500,000
4.16%
등기임원

자기주식
보통주
72,000
0.77%
72,000
0.60%
자기주식

소계(최대주주 등)
보통주
4,950,000
53.23%
4,950,000
41.15%
최대주주 및 특수관계인

5% 이상 주주
ANTONIUSRACHMATSOELISTYO
보통주
990,949
10.66%
990,949
8.24%
-

권득문
보통주
973,280
10.47%
973,280
8.09%
-

이장훈
보통주
900,000
9.68%
900,000
7.48%
-

발행주식총수
보통주
9,300,000
100.00%
12,030,000
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 02월 17일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 02월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집가액 확정 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)
2023년 02월 08일

금융감독원 전자공시(http//:dart.fss.or.kr)
2023년 02월 08일

주) 모집가액 확정공고는 2023년 02월 08일 대표주관회사인 아이비케이투자증권 홈페이지(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 02월 08일 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)
2023년 02월 08일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)
2023년 02월 10일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 02월 10일 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)의 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 증권신고서 제출일 : 2023년 01월 18일 (증권신고서) 2023년 01월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2023년 02월 08일 (발행조건확정 증권신고서)

5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) 주식회사 이노진 : 서울특별시 구로구 디지털로 33길 28, 301호 (구로동, 우림이비지센타)- 3) 아이비케이투자증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 - 지점: 별첨 참조 다. 투자설명서 제출일- 2023년 01월 18일 (예비투자설명서)- 2023년 01월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 02월 06일 (투자설명서)- 2023년 02월 08일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
7,800,000,000
3,000
2,600,000
7,800,000,000
-

계
7,800,000,000
3,000
2,600,000
7,800,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
7,800,000,000
3,000
2,600,000
7,800,000,000
-

주) 금번 공모금액은 총 7,800,000,000원이며, 100% 신주모집으로 구성되어있습니다. 상장주선인의 의무취득분 130,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

단위(주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

IBK투자증권(주)
130,000
3,000
390,000,000
상장주선인

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
4,565,000,000
-
-
3,235,000,000
7,800,000,000

주1)
기타 항목의 자금사용목적은 연구개발자금 및 발행제비용입니다.

주2)
상세한 자금의 사용목적은 투자설명서(확정)을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.