SK하이닉스 — 증권발행실적보고서 (20230214)
제출인: SK하이닉스

증권발행실적보고서
2.6
에스케이하이닉스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 02월 14일

회 사 명 :
에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :
박 정 호, 곽 노 정

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 담당 (성 명) 김 우 현

(전 화) 031-5185-4114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
1,390,000,000,000

회차 :
224-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
430,000,000,000
2026년 02월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
224-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
780,000,000,000
2028년 02월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
224-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2030년 02월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
224-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2033년 02월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
224-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 14일
2023년 02월 14일
2023년 02월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
19,000,000
190,000,000,000
44.2
공동대표주관회사

NH투자증권
17,000,000
170,000,000,000
39.5
공동대표주관회사

KB증권
5,000,000
50,000,000,000
11.6
인수회사

아이비케이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
4.7
인수회사

계
43,000,000
430,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
19,000,000
44.2
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
17,000,000
39.5
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
5,000,000
11.6
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
2,000,000
4.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
23
43,000,000
430,000,000,000
100
23
43,000,000
430,000,000,000
100

계
43,000,000
100
23
43,000,000
430,000,000,000
100
23
43,000,000
430,000,000,000
100

회차 :
224-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 14일
2023년 02월 14일
2023년 02월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
27,000,000
270,000,000,000
34.6
공동대표주관회사

NH투자증권
19,000,000
190,000,000,000
24.4
공동대표주관회사

한국투자증권
14,000,000
140,000,000,000
17.9
공동대표주관회사

미래에셋증권
5,000,000
50,000,000,000
6.4
인수회사

삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
3.8
인수회사

신한투자증권
8,000,000
80,000,000,000
10.3
인수회사

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
2.6
인수회사

계
78,000,000
780,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
27,000,000
34.6
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
19,000,000
24.4
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
14,000,000
17.9
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
5,000,000
6.4
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,000,000
3.8
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
8,000,000
10.3
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,000,000
2.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
45
78,000,000
780,000,000,000
100
45
78,000,000
780,000,000,000
100

계
78,000,000
100
45
78,000,000
780,000,000,000
100
45
78,000,000
780,000,000,000
100

회차 :
224-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 14일
2023년 02월 14일
2023년 02월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
5,500,000
55,000,000,000
55.0
공동대표주관회사

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
공동대표주관회사

한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
25.0
공동대표주관회사

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
5,500,000
55.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
10,000,000
100,000,000,000
100
10
10,000,000
100,000,000,000
100

계
10,000,000
100
10
10,000,000
100,000,000,000
100
10
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
224-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 14일
2023년 02월 14일
2023년 02월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
3,500,000
35,000,000,000
43.8
공동대표주관회사

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
18.8
공동대표주관회사

하나증권
3,000,000
30,000,000,000
37.5
인수회사

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
3,500,000
43.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,500,000
18.8
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
3,000,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
8,000,000
80,000,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100

계
8,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2023년 02월 14일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고

구분
신문
일자

청약공고
-
-

배정공고
-
-

2. 증권신고서 및 투자설명서 공시

[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서]에스케이하이닉스(주) → 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
224-1
(단위 : 백만원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

430,000,000,000
430,000,000,000
-
430,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
430,000,000,000
-
-
430,000,000,000

회차 :
224-2
(단위 : 백만원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

780,000,000,000
780,000,000,000
-
780,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
780,000,000,000
-
-
780,000,000,000

회차 :
224-3
(단위 : 백만원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
224-4
(단위 : 백만원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]당사는 제224-1회, 제224-2회, 제224-3회 및 제224-4회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 조달한 자금을 사용시기가 도래할 때까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

구분

회차/차입처

발행일/차입일

만기일

이자율

발행금액/차입금액

회사채

제216-3회

2016.02.19
2023.02.19
2.525%
800억원

회사채
제218회
2018.03.14
2023.03.14
3.006%
3,000억원

회사채
제221-1회
2020.02.14
2023.02.14
1.614%
3,400억원

회사채
제219-1회
2018.08.27
2023.08.27
2.475%
2,500억원

기업어음증권
-
2022.10.28
2023.02.28
5.400%
900억원

기업어음증권
-
2022.10.14
2023.03.09
5.160%

500억원

기업어음증권
-
2022.10.11
2023.03.13
4.620%
250억원

기업어음증권
-
2022.10.20
2023.03.20
5.200%
500억원

기업어음증권
-
2022.10.17
2023.10.16

5.400%

500억원

기업어음증권
-
2022.10.19
2023.10.16

5.400%

500억원

시설자금대출

산업은행

2020.04.14
2023.04.14
1.980%
333억원

변동금리외화시설대출(*)
산업은행
2019.10.02
2023.04.03
3ML+1.10%(1.500%)
$ 31,250,000(374억원)

변동금리외화시설대출(*)
산업은행

2019.10.02

2023.07.03

3ML+1.10%(1.500%)

$ 31,250,000(374억원)

합 계
13,932억원

(*) 변동금리 외화시설대출은 환율변동위험 및 이자율위험을 회피하기 위해 산업은행과 통화이자율스왑계약을 맺고 있습니다.

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 상환시기까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.