SK텔레콤 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230213)
제출인: SK텔레콤

증권신고서(채무증권)
3.6
SK텔레콤(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 02월 13일

회 사 명 :
SK텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :
유 영 상

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로65 SK T타워

(전 화) 02-6100-2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 정 대 덕

(전 화) 02-6100-2114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 07일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 02월 13일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 02월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :SK텔레콤(주) 제85-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK텔레콤(주) 제85-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제85-1회 금 일천일백억원(\110,000,000,000)제85-2회 금 일천구백억원(\190,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지모집 또는 매출총액
수요예측 결과 반영
200,000,000,000원
300,000,000,000원

요약정보

1. 핵심투자위험
자진 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과 반영
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 반영
-
(주4) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과 반영
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험
자진 정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
수요예측 결과 반영
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

2. 자금의 사용목적
수요예측 결과 반영 및 기재정정
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

(주1) 정정 전

[2022년 잠정 실적 발표 관련]당사는 금번 당사의 제85-1회, 제85-2회 무보증사채의
청약 및 발행일(2023년 02월 17일) 이전인 2023년 02월 08일 당사의 2022년 잠정 실적을 발표할 예정입니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.sktelecom.com)에 게시될 예정이며, 추후 동 공시서류의 정정 신고를 통하여 투자자 여러분께 알려드릴 예정입니다. 동 잠정 실적은
외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2022년 3분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)
(1) 2022년 잠정 실적 발표 관련당사는 금번 당사의 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의
청약 및 발행일(2023년 02월 17일) 이전인 2023년 02월 08일 당사의 2022년 잠정 실적을 발표할 예정입니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.sktelecom.com)에 게시될 예정이며, 추후 동 공시서류의 정정 신고를 통하여 투자자 여러분께 알려드릴 예정입니다. 동 잠정 실적은
외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2022년 3분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주1) 정정 후

[2022년 잠정 실적 발표]
당사는 2023년 02월 08일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 상 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '영업(잠정) 실적(공정공시)' '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 당사의 2022년 잠정 실적을 발표하였습니다.
당사의 2022년 연결 매출액은 17조 3,050억원으로 전년 대비 3.3% 증가, 영업이익은 1조 6,121억원으로 전년 대비 16.2% 증가하였으며, 당기순이익은 9,478억원으로 전년 대비 60.8% 감소하였습니다. 또한, 당사의 2022년 별도 기준 매출액은 12조 4,146억원으로 전년 대비 2.6% 증가, 영업이익은 1조 3,211억원으로 전년 대비 18.6% 증가하였으며, 당기순이익은 8,695억원으로 전년 대비 19.0% 감소하였습니다.
동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)
(1) 2022년 잠정 실적 발표
당사는 2023년 02월 08일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 상 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '영업(잠정) 실적(공정공시)' '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 당사의 2022년 잠정 실적을 발표하였습니다.
당사의 2022년 연결 매출액은 17조 3,050억원으로 전년 대비 3.3% 증가, 영업이익은 1조 6,121억원으로 전년 대비 16.2% 증가하였으며, 당기순이익은 9,478억원으로 전년 대비 60.8% 감소하였습니다. 또한, 당사의 2022년 별도 기준 매출액은 12조 4,146억원으로 전년 대비 2.6% 증가, 영업이익은 1조 3,211억원으로 전년 대비 18.6% 증가하였으며, 당기순이익은 8,695억원으로 전년 대비 19.0% 감소하였습니다.
당사의 연결 기준 매출액은 5G 및 IPTV 가입자 확대, B2B 매출 증가에 따라 전년 대비 증가하였고, 영업이익은 수익성이 높은 유무선사업의 외형 성장 및 시장 경쟁강도 완화, 비용 효율화 노력으로 전년 대비 증가하였습니다. 연결 기준 당기순이익의 경우 전년도 일회성 영업외수익 증가에 따른 기저효과와 인적분할에 따른 중단사업손익이 전년도에 포함된 기저효과로 감소하였습니다. 동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

회차 :
85-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 17일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급(신용평가기관)
NICE신용평가(주) AAA한국신용평가(주) AAA한국기업평가(주) AAA
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 17일
2023년 02월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
454,800,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 14일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일임

주1)
본 사채는 2023년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
85-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 17일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급(신용평가기관)
NICE신용평가(주) AAA한국신용평가(주) AAA한국기업평가(주) AAA
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 17일
2023년 02월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
425,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 14일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일임

주1)
본 사채는 2023년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회차 :
85-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
110,000,000,000
모집(매출)총액
110,000,000,000

발행가액
110,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 17일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급(신용평가기관)
NICE신용평가(주) AAA한국신용평가(주) AAA한국기업평가(주) AAA
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
3,100,000
31,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
3,200,000
32,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
신한투자증권
2,200,000
22,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 17일
2023년 02월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
110,000,000,000

발행제비용
493,810,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 14일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일임

주)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
85-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
190,000,000,000
모집(매출)총액
190,000,000,000

발행가액
190,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 17일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급(신용평가기관)
NICE신용평가(주) AAA한국신용평가(주) AAA한국기업평가(주) AAA
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
8,300,000
83,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
8,200,000
82,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
800,000
8,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 17일
2023년 02월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
190,000,000,000

발행제비용
776,030,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 14일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일임

주)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

[회 차 :
85-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 05월 17일,

2023년 08월 17일,

2023년 11월 17일,

2024년 02월 17일,

2024년 05월 17일,

2024년 08월 17일,

2024년 11월 17일,

2025년 02월 17일,

2025년 05월 17일,

2025년 08월 17일,

2025년 11월 17일,

2026년 02월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2023년 02월 07일
2023년 02월 07일
2023년 02월 07일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

공동대표주관회사
SK증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 02월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 17일

청 약 기 일
2023년 02월 17일

납 입 기 일
2023년 02월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2023년 02월 17일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 14일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일

주1)
본 사채는 2023년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
85-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 05월 17일,

2023년 08월 17일,

2023년 11월 17일,

2024년 02월 17일,

2024년 05월 17일,

2024년 08월 17일,

2024년 11월 17일,

2025년 02월 17일,

2025년 05월 17일,

2025년 08월 17일,

2025년 11월 17일,

2026년 02월 17일,

2026년 05월 17일,

2026년 08월 17일,

2026년 11월 17일,

2027년 02월 17일,

2027년 05월 17일,

2027년 08월 17일,

2027년 11월 17일,

2028년 02월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2023년 02월 07일
2023년 02월 07일
2023년 02월 07일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

공동대표주관회사
SK증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 02월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 02월 17일

청 약 기 일
2023년 02월 17일

납 입 기 일
2023년 02월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2023년 02월 17일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 14일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일

주1)
본 사채는 2023년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주3) 정정 후

[회 차 :
85-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 05월 17일,

2023년 08월 17일,

2023년 11월 17일,

2024년 02월 17일,

2024년 05월 17일,

2024년 08월 17일,

2024년 11월 17일,

2025년 02월 17일,

2025년 05월 17일,

2025년 08월 17일,

2025년 11월 17일,

2026년 02월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2023년 02월 07일
2023년 02월 07일
2023년 02월 07일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

공동대표주관회사
SK증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 02월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 17일

청 약 기 일
2023년 02월 17일

납 입 기 일
2023년 02월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2023년 02월 17일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 14일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일

주)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
85-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
190,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

190,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 05월 17일,

2023년 08월 17일,

2023년 11월 17일,

2024년 02월 17일,

2024년 05월 17일,

2024년 08월 17일,

2024년 11월 17일,

2025년 02월 17일,

2025년 05월 17일,

2025년 08월 17일,

2025년 11월 17일,

2026년 02월 17일,

2026년 05월 17일,

2026년 08월 17일,

2026년 11월 17일,

2027년 02월 17일,

2027년 05월 17일,

2027년 08월 17일,

2027년 11월 17일,

2028년 02월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2023년 02월 07일
2023년 02월 07일
2023년 02월 07일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

공동대표주관회사
SK증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 02월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 02월 17일

청 약 기 일
2023년 02월 17일

납 입 기 일
2023년 02월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2023년 02월 17일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 14일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일

주)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 추가 기재

라. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제85-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
19
17
21
-
-
-
57

수량
2,610
4,450
3,800
-
-
-
10,860

경쟁율
2.61:1
4.45:1
3.80:1
-
-
-
10.86:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제85-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
30
10
25
-
-
-
65

수량
4,300
3,600
4,800
-
-
-
12,700

경쟁율
4.30:1
3.60:1
4.80:1
-
-
-
12.70:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제85-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행,보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-42
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
2.76%
300
2.76%
포함

-32
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.84%
500
4.60%
포함

-31
2
200
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
3
600
5.52%
1,100
10.13%
포함

-30
-
-
1
300
2
300
-
-
-
-
-
-
3
600
5.52%
1,700
15.65%
포함

-28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.92%
1,800
16.57%
포함

-27
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.92%
1,900
17.50%
포함

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.92%
2,000
18.42%
포함

-21
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.76%
2,300
21.18%
포함

-20
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
2.76%
2,600
23.94%
포함

-19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.92%
2,700
24.86%
포함

-18
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
2.76%
3,000
27.62%
포함

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.92%
3,100
28.55%
포함

-15
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.84%
3,300
30.39%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.92%
3,400
31.31%
포함

-11
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
2.76%
3,700
34.07%
포함

-10
1
200
1
500
1
100
-
-
-
-
-
-
3
800
7.37%
4,500
41.44%
포함

-9
1
200
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
500
4.60%
5,000
46.04%
포함

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.92%
5,100
46.96%
포함

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.92%
5,200
47.88%
포함

-6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.92%
5,300
48.80%
포함

-5
1
200
2
200
2
600
-
-
-
-
-
-
5
1,000
9.21%
6,300
58.01%
포함

-3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.92%
6,400
58.93%
포함

-2
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
4.60%
6,900
63.54%
포함

-1
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.76%
7,200
66.30%
포함

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.92%
7,300
67.22%
포함

2
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.60%
7,800
71.82%
포함

5
2
400
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
6.45%
8,500
78.27%
포함

10
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.68%
8,900
81.95%
포함

12
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.60%
9,400
86.56%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.92%
9,500
87.48%
포함

18
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.60%
10,000
92.08%
포함

19
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.60%
10,500
96.69%
포함

22
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.92%
10,600
97.61%
포함

23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.92%
10,700
98.53%
포함

25
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.46%
10,750
98.99%
포함

30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.92%
10,850
99.91%
포함

300
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.09%
10,860
100.00%
불포함

합계
19
2,610
17
4,450
21
3,800
-
-
-
-
-
-
57
10,860
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제85-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행,보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-66
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
3.15%
400
3.15%
포함

-63
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
500
3.94%
포함

-52
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
600
4.72%
포함

-51
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.57%
800
6.30%
포함

-48
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
2.36%
1,100
8.66%
포함

-45
3
300
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
4
500
3.94%
1,600
12.60%
포함

-44
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
3.94%
2,100
16.54%
포함

-43
-
-
-
-
2
700
-
-
-
-
-
-
2
700
5.51%
2,800
22.05%
포함

-40
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
3.15%
3,200
25.20%
포함

-39
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
3,300
25.98%
포함

-38
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
2.36%
3,600
28.35%
포함

-37
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
3,700
29.13%
포함

-36
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
3,800
29.92%
포함

-35
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
3,900
30.71%
포함

-34
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.57%
4,100
32.28%
포함

-31
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
4,200
33.07%
포함

-30
3
400
-
-
3
700
-
-
-
-
-
-
6
1,100
8.66%
5,300
41.73%
포함

-29
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
1.57%
5,500
43.31%
포함

-27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
5,600
44.09%
포함

-26
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.57%
5,800
45.67%
포함

-25
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
3.15%
6,200
48.82%
포함

-21
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.57%
6,400
50.39%
포함

-20
2
300
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
3.94%
6,900
54.33%
포함

-19
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.36%
7,200
56.69%
포함

-18
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.57%
7,400
58.27%
포함

-15
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
3.15%
7,800
61.42%
포함

-13
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.36%
8,100
63.78%
포함

-10
1
100
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
4.72%
8,700
68.50%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
8,800
69.29%
포함

-8
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.57%
9,000
70.87%
포함

-5
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.57%
9,200
72.44%
포함

-2
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
3.94%
9,700
76.38%
포함

0
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.57%
9,900
77.95%
포함

2
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.94%
10,400
81.89%
포함

5
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.36%
10,700
84.25%
포함

10
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.36%
11,000
86.61%
포함

15
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.94%
11,500
90.55%
포함

18
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.94%
12,000
94.49%
포함

19
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.94%
12,500
98.43%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
12,600
99.21%
포함

28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.79%
12,700
100.00%
포함

합계
30
4,300
10
3,600
25
4,800
-
-
-
-
-
-
65
12,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제85-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
SK텔레콤(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-42bp
-32bp
-31bp
-30bp
-28bp
-27bp
-25bp
-21bp
-20bp
-19bp
-18bp
-16bp
-15bp
-12bp
-11bp
-10bp
-9bp
-8bp

기관투자자 1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
300
200
600
600
100
100
100
300
300
100
300
100
200
100
300
800
500
100

누적합계
300
500
1,100
1,700
1,800
1,900
2,000
2,300
2,600
2,700
3,000
3,100
3,300
3,400
3,700
4,500
5,000
5,100

수요예측 참여자
SK텔레콤(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-7bp
-6bp
-5bp
-3bp
-2bp
-1bp
0bp
2bp
5bp
10bp
12bp
15bp
18bp
19bp
22bp
23bp
25bp
30bp
300bp

기관투자자 31
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 32
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 33
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 34
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 35
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 36
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 37
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 38
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 39
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 40
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 41
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 42
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 43
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 44
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 45
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 46
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-

기관투자자 52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-

기관투자자 53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자 56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

합계
100
100
1,000
100
500
300
100
500
700
400
500
100
500
500
100
100
50
100
10

누적합계
5,200
5,300
6,300
6,400
6,900
7,200
7,300
7,800
8,500
8,900
9,400
9,500
10,000
10,500
10,600
10,700
10,750
10,850
10,860

[회차: 제85-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
SK텔레콤(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-66bp
-63bp
-52bp
-51bp
-48bp
-45bp
-44bp
-43bp
-40bp
-39bp
-38bp
-37bp
-36bp
-35bp
-34bp
-31bp
-30bp
-29bp
-27bp
-26bp

기관투자자 1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
400
100
100
200
300
500
500
700
400
100
300
100
100
100
200
100
1,100
200
100
200

누적합계
400
500
600
800
1,100
1,600
2,100
2,800
3,200
3,300
3,600
3,700
3,800
3,900
4,100
4,200
5,300
5,500
5,600
5,800

수요예측 참여자
SK텔레콤(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-25bp
-21bp
-20bp
-19bp
-18bp
-15bp
-13bp
-10bp
-9bp
-8bp
-5bp
-2bp
0bp
2bp
5bp
10bp
15bp
18bp
19bp
20bp
28bp

기관투자자 37
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 38
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 39
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 40
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 41
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 42
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 43
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 44
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 45
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 46
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 47
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 48
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 49
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 50
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 51
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 52
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 53
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-

기관투자자 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-

기관투자자 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-

기관투자자 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-

기관투자자 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자 64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
400
200
500
300
200
400
300
600
100
200
200
500
200
500
300
300
500
500
500
100
100

누적합계
6,200
6,400
6,900
7,200
7,400
7,800
8,100
8,700
8,800
9,000
9,200
9,700
9,900
10,400
10,700
11,000
11,500
12,000
12,500
12,600
12,700

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.① 제85-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 10,860억원- 총 참여신청범위: -0.42%p. ~ +3.00%p.- 총 참여신청건수: 57건② 제85-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 12,700억원- 총 참여신청범위: -0.66%p. ~ +0.28%p.- 총 참여신청건수: 65건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK텔레콤㈜와 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, SK텔레콤㈜의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2023년 02월 09일 실시한 당사의 수요예측에서 제85회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 1,178.0%에 해당하는 23,560억원이 참여하였으며, 제85-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 1,085.0%에 해당하는 1조 850억원이, 제85-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 1,270.0%에 해당하는 1조 2,700억원이 공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하고, 총 3,000억원의 발행을 결정함③ 이에 당사는 이번 발행의 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 협의하여 제85-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -31bp로, 제85-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -44bp로 결정함

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
[제85-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율[제85-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율

(주5) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 85-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
40,000,000,000
0.30
총액인수

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.30
총액인수

대표주관회사
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 85-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
40,000,000,000
0.30
총액인수

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
45,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 85-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 85-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000

2,500,000

-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 85-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
31,000,000,000
0.30
총액인수

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
32,000,000,000
0.30
총액인수

대표주관회사
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
22,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차: 85-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
83,000,000,000
0.30
총액인수

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
82,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
8,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
7,000,000,000
0.30
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차: 85-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
110,000,000,000
2,500,000
-

[회 차: 85-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
190,000,000,000
2,500,000
-

(주6) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제85-1회 무보증사채
1,000
주2)
2026년 02월 17일
-

제85-2회 무보증사채
1,000
주3)
2028년 02월 17일
-

주1) 본 사채는 2023년 02월 09일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주6) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주7) 확정 금액 및 연리이자율은 2023년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주6) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제85-1회 무보증사채
1,100
주1)
2026년 02월 17일
-

제85-2회 무보증사채
1,900
주2)
2028년 02월 17일
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주7) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 85-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000

2,500,000

-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 85-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000

2,500,000

-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 85-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
110,000,000,000

2,500,000

-

[회 차: 85-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
190,000,000,000

2,500,000

-

(주8) 정정 전

(1) 2022년 잠정 실적 발표 관련당사는 금번 당사의 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의
청약 및 발행일(2023년 02월 17일) 이전인 2023년 02월 08일 당사의 2022년 잠정 실적을 발표할 예정입니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.sktelecom.com)에 게시될 예정이며, 추후 동 공시서류의 정정 신고를 통하여 투자자 여러분께 알려드릴 예정입니다. 동 잠정 실적은
외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2022년 3분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[당사 주요 재무사항 요약(연결 기준)]
(단위 : 백만원, %)

구분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년

결산연월(또는 결산기간)
2022.1.1~9.30
2021.1.1~9.30
2021.12
2020.12
2019.12

외부감사인의 감사의견
해당사항 없음
해당사항 없음
적정
적정
적정

선순위 무보증 회사채 신용등급
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

1. 자산 총액
30,529,775
51,677,485
30,911,277
47,906,957
45,202,368

- 유동자산 총액
7,318,651
9,319,567
6,352,665
8,775,086
8,088,507

2. 부채 총액
18,232,669
24,493,664
18,576,139
23,510,714
22,385,434

- 유동부채 총액
7,428,963
8,380,517
6,960,435
8,177,967
7,851,673

3. 순자산 총액
12,297,106
27,183,821
12,335,138
24,396,243
22,816,934

4. 부채비율(%)
148.3%
90.1%
150.6%
96.4%
98.1%

5. 유동비율(%)
98.5%
111.2%
91.3%
107.3%
103.0%

6. 영업수익
12,910,512
14,566,229
16,748,585
16,087,747
15,416,431

7. 영업이익
1,357,569
1,185,347
1,387,162
1,248,578
1,038,668

8. 이자비용
225,426
264,460
279,737
288,972
397,890

9. 이자보상배율(배)
6.02
4.48
4.96
4.32
2.61

10. 당기순이익
724,098
2,104,183
2,418,989
1,500,538
860,733

11. 자본금
30,493
30,493
30,493
44,639
44,639

12. 영업활동현금흐름
3,789,509
3,682,545
5,031,279
5,821,876
4,034,984

13. 투자활동현금흐름
-2,360,149
-2,708,498
-3,486,189
-4,250,402
-3,581,584

14. 재무활동현금흐름
-1,130,276
-863,603
-2,053,611
-1,457,579
-686,674

15. 현금 및 현금등가물 기말 잔고
1,838,987
3,066,101
1,381,408
2,796,605
2,101,471

자료 : 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 연도 사업보고서 주) 현금 및 현금등가물 = 현금및현금성자산 + 단기금융상품

(주8) 정정 후

(1) 2022년 잠정 실적 발표
당사는 2023년 02월 08일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 상 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '영업(잠정) 실적(공정공시)' '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 당사의 2022년 잠정 실적을 발표하였습니다.
당사의 2022년 연결 매출액은 17조 3,050억원으로 전년 대비 3.3% 증가, 영업이익은 1조 6,121억원으로 전년 대비 16.2% 증가하였으며, 당기순이익은 9,478억원으로 전년 대비 60.8% 감소하였습니다. 또한, 당사의 2022년 별도 기준 매출액은 12조 4,146억원으로 전년 대비 2.6% 증가, 영업이익은 1조 3,211억원으로 전년 대비 18.6% 증가하였으며, 당기순이익은 8,695억원으로 전년 대비 19.0% 감소하였습니다.
동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 2023년 02월 08일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 상 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '영업(잠정) 실적(공정공시)' '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 당사의 2022년 잠정 실적을 발표하였습니다. 당사의 2022년 연결 매출액은 17조 3,050억원으로 전년 대비 3.3% 증가, 영업이익은 1조 6,121억원으로 전년 대비 16.2% 증가하였으며, 당기순이익은 9,478억원으로 전년 대비 60.8% 감소하였습니다. 또한, 당사의 2022년 별도 기준 매출액은 12조 4,146억원으로 전년 대비 2.6% 증가, 영업이익은 1조 3,211억원으로 전년 대비 18.6% 증가하였으며, 당기순이익은 8,695억원으로 전년 대비 19.0% 감소하였습니다. 당사의 연결 기준 매출액은 5G 및 IPTV 가입자 확대, B2B 매출 증가에 따라 전년 대비 증가하였고, 영업이익은 수익성이 높은 유무선사업의 외형 성장 및 시장 경쟁강도 완화, 비용 효율화 노력으로 전년 대비 증가하였습니다. 연결 기준 당기순이익의 경우 전년도 일회성 영업외수익 증가에 따른 기저효과와 인적분할에 따른 중단사업손익이 전년도에 포함된 기저효과로 감소하였습니다. 동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[당사 2022년 연결 기준 잠정 실적]

(단위 : 억원, %)

구분
2022년
2021년

매출액
173,050
167,486

영업이익
16,121
13,872

법인세비용차감전계속사업이익
12,362
17,182

당기순이익
9,478
24,190

영업이익률
9.3%
8.3%

당기순이익률
5.5%
14.4%

자료 : 금융감독원 전자공시시스템, 당사 연결재무제표 기준 영업 실적 공시(2023.02.08)주) 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

[당사 2022년 별도 기준 잠정 실적]

(단위 : 억원, %)

구분
2022년
2021년

매출액
124,146
121,028

영업이익
13,211
11,143

법인세비용차감전계속사업이익
11,463
13,693

당기순이익
8,695
10,738

영업이익률
10.6%
9.2%

당기순이익률
7.0%
8.9%

자료 : 금융감독원 전자공시시스템, 당사 영업 실적 공시(2023.02.08)주) 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

[당사 주요 재무사항 요약(연결 기준)]
(단위 : 백만원, %)

구분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년
2020년
2019년

결산연월(또는 결산기간)
2022.1.1~9.30
2021.1.1~9.30
2021.12
2020.12
2019.12

외부감사인의 감사의견
해당사항 없음
해당사항 없음
적정
적정
적정

선순위 무보증 회사채 신용등급
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

1. 자산 총액
30,529,775
51,677,485
30,911,277
47,906,957
45,202,368

- 유동자산 총액
7,318,651
9,319,567
6,352,665
8,775,086
8,088,507

2. 부채 총액
18,232,669
24,493,664
18,576,139
23,510,714
22,385,434

- 유동부채 총액
7,428,963
8,380,517
6,960,435
8,177,967
7,851,673

3. 순자산 총액
12,297,106
27,183,821
12,335,138
24,396,243
22,816,934

4. 부채비율(%)
148.3%
90.1%
150.6%
96.4%
98.1%

5. 유동비율(%)
98.5%
111.2%
91.3%
107.3%
103.0%

6. 영업수익
12,910,512
14,566,229
16,748,585
16,087,747
15,416,431

7. 영업이익
1,357,569
1,185,347
1,387,162
1,248,578
1,038,668

8. 이자비용
225,426
264,460
279,737
288,972
397,890

9. 이자보상배율(배)
6.02
4.48
4.96
4.32
2.61

10. 당기순이익
724,098
2,104,183
2,418,989
1,500,538
860,733

11. 자본금
30,493
30,493
30,493
44,639
44,639

12. 영업활동현금흐름
3,789,509
3,682,545
5,031,279
5,821,876
4,034,984

13. 투자활동현금흐름
-2,360,149
-2,708,498
-3,486,189
-4,250,402
-3,581,584

14. 재무활동현금흐름
-1,130,276
-863,603
-2,053,611
-1,457,579
-686,674

15. 현금 및 현금등가물 기말 잔고
1,838,987
3,066,101
1,381,408
2,796,605
2,101,471

자료 : 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 연도 사업보고서 주) 현금 및 현금등가물 = 현금및현금성자산 + 단기금융상품

(주9) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차: 85-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
454,800,000

순수입금[(1)-(2)]
99,545,200,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 85-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
425,020,000

순수입금[(1)-(2)]
99,574,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 85-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
70,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
79,980,000
한기평, 한신평, NICE (VAT별도)

합 계
454,800,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 85-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
70,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
50,000,000
한기평, 한신평, NICE (VAT별도)

합 계
425,020,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주9) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차: 85-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발행제비용(2)
493,810,000

순수입금[(1)-(2)]
109,506,190,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[회 차: 85-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
190,000,000,000

발행제비용(2)
776,030,000

순수입금[(1)-(2)]
189,223,970,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 85-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
330,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
77,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
81,990,000
한기평, 한신평, NICE (VAT별도)

합 계
493,810,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[회 차: 85-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
570,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
133,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
68,010,000
한기평, 한신평, NICE (VAT별도)

합 계
776,030,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

(주10) 정정 전

가. 자금의 사용목적

회차 :
85-1
(기준일 :
2023년 02월 06일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
85-2
(기준일 :
2023년 02월 06일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 2,000억원을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

기업어음증권
2023-01-09
100,000
사모
3.76%
2023-03-24

전자단기사채
2023-01-12
100,000
사모
3.76%
2023-03-24

(주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

(주10) 정정 후

가. 자금의 사용목적

회차 :
85-1
(기준일 :

2023년 02월
10일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000
-

회차 :
85-2
(기준일 :

2023년 02월
10일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
190,000,000,000
-
-

190,000,000,000

-

나. 자금의 세부사용 내역당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인
3,000억원을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

기업어음증권
2023-01-09
100,000
사모
3.76%
2023-03-24

전자단기사채
2023-01-12
100,000
사모
3.76%
2023-03-24

제63-1회 회사채
2013-04-23
230,000
공모
3.03%
2023-04-23

(주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.