LG이노텍 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230213)
제출인: LG이노텍

증권신고서(채무증권)
3.6
엘지이노텍(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 02월 13일

회 사 명 :
LG이노텍 주식회사

대 표 이 사 :
정 철 동

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lginnotek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당 (성 명) 신 정 곤

(전 화) 02-6987-2273

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 02월 08일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영및 기재정정

2023년 02월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른발행조건 확정

2023년 02월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

LG이노텍(주) 제44-1회 무기명식 이권부 무보증사채LG이노텍(주) 제44-2회 무기명식 이권부 무보증사채LG이노텍(주) 제44-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제44-1회 무보증사채 금 팔백억원(\80,000,000,000)제44-2회 무보증사채 금 일천팔백억원(\180,000,000,000)제44-3회 무보증사채 금 일천사백억원(\140,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 44-1]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 44-2]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 44-3]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 44-1]이자율 :
3.755%발행수익률 :
3.755%
(삭제)[회차 : 44-2]이자율 :
3.774%발행수익률 :
3.774%
(삭제)[회차 : 44-3]이자율 :
3.982%발행수익률 :
3.982%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 44-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 44-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 44-3]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 44-1]발행수익률(%) :
3.755연리이자율(%) :
3.755
(삭제)[회차 : 44-2]발행수익률(%) :
3.774연리이자율(%) :
3.774
(삭제)[회차 : 44-3]발행수익률(%) :
3.982연리이자율(%) :
3.982
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항

제44-1회 무보증사채 : 주1)제44-2회 무보증사채 : 주2)제44-3회 무보증사채 : 주3)
주1) 제44-1회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 제44-2회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 제44-3회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제44-1회 무보증사채 :
3.755%제44-2회 무보증사채 :
3.774%제44-3회 무보증사채 :
3.982%
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.