HL D&I — 증권발행실적보고서 (20230213)
제출인: HL D&I

증권발행실적보고서
2.6
에이치엘디앤아이한라(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 02 월 13 일

회 사 명 :
에이치엘디앤아이한라 주식회사

대 표 이 사 :
이 석 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동)

(전 화) 02-3434-5114

(홈페이지) https://www.hldni.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략실장 (성 명) 신 회 식

(전 화) 02-3434-5421

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
50,000,000,000

회차 :
136
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2024년 02월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
136
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 13일
2023년 02월 13일
2023년 02월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
200,000
2,000,000,000
4.0
총액인수

케이비증권(주)
200,000
2,000,000,000
4.0
총액인수

키움증권(주)
200,000
2,000,000,000
4.0
총액인수

한화투자증권(주)
200,000
2,000,000,000
4.0
총액인수

아이비케이투자증권(주)
200,000
2,000,000,000
4.0
총액인수

한국산업은행
4,000,000
40,000,000,000
80.0
총액인수

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국산업은행
4,000,000
-
-
-
-
-
1
2,900,000
29,000,000,000
58.0

기관투자자
-
-
3
2,100,000
21,000,000,000
100
3
2,100,000
21,000,000,000
42.0

계
5,000,000
100
3
2,100,000
21,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 02월 13일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 02월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 02월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 13일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 에이치엘디앤아이한라(주) - 서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동) NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 한국산업은행 - 서울특별시 영등포구 은행로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

회차 :
136
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제136회 무보증사채 발행금액 500억원은 전액 건설 및 자재대금 납부 명목의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

품목
결제자금별 구분
지급처
지급시기
금액

건설 및 자재대금
은행 결제자금(전자만기채권)(2월 만기)
부원화학주식회사外 163개 업체
2023-02-28
137

카드사 결제자금(전자만기채권)(2월 만기)
(주)금강外 51개 업체
2023-02-28
59

카드사 결제자금(전자만기채권)(3월 만기)
㈜세양이엔지外 158개 업체
2023-03-28
40

은행 결제자금(전자만기채권)(3월 만기)
(주)대덕상사外 34개 업체
2023-03-29
121

결제자금(현금지급)(3월 만기)
에코리아(주)外 384개 업체
2023-03-31
257

합계
616

자료 : 당사 제시주1) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사 자체보유현금으로 상환예정입니다.