CJ제일제당 — 증권발행실적보고서 (20230213)
제출인: CJ제일제당

증권발행실적보고서
2.6
CJ제일제당㈜

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 02월 13일

회 사 명 :
씨제이제일제당 주식회사

대 표 이 사 :
최 은 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터

(전 화) 02) 6740-1114

(홈페이지) http://www.cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무운영실장 (성 명) 천 기 성

(전 화) 02) 6740-1114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
30-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2026년 02월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

회차 :
30-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2028년 02월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
30-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 13일
2023년 02월 13일
2023년 02월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,660,000
46,600,000,000
23.30
-

케이비증권
4,670,000
46,700,000,000
23.35
-

NH투자증권
4,670,000
46,700,000,000
23.35
-

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
10.00
-

신영증권
2,000,000
20,000,000,000
10.00
-

한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
10.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,660,000
23.30
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,670,000
23.35
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,670,000
23.35
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
2,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
20,000,000
200,000,000,000
100.00
10
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100
10
20,000,000
200,000,000,000
100
10
20,000,000
200,000,000,000
100

회차 :
30-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 13일
2023년 02월 13일
2023년 02월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
8,000,000
80,000,000,000
40.00
-

삼성증권
8,000,000
80,000,000,000
40.00
-

신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
10.00
-

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
10.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권
8,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
8,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
2,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
20,000,000
200,000,000,000
100.00
11
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100
11
20,000,000
200,000,000,000
100
11
20,000,000
200,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 02월 13일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 02월 13일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 : 씨제이제일제당(주) : 서울시 중구 동호로 330 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
30-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

회차 :
30-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

<자금의 세부사용 내역>

금번 당사가 발행하는 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.

[채무상환자금 상세내역]금번 당사가 발행하는 제30-1회 및 제30-2회 무보증 공모사채는 현재 당사가 보유한 공모 회사채, 기업어음증권 및 일반대출 상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
발행금액
발행일
만기일
이자율(%)

단기CP
200,000
2023.01.30
2023.02.13
3.55

회사채 21-3회
50,000
2016.02.26
2023.02.26
2.12

일반대출(DBS은행)
150,000
2021.11.08
2023.11.08
2.10

합계
400,000
-
-
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.