롯데칠성음료 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230210)
제출인: 롯데칠성음료

증권신고서(채무증권)
3.6
롯데칠성음료(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 02월 10일

회 사 명 :
롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :
박 윤 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

(전 화) 02-3479-9114

(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 송 효 진

(전 화) 02-3479-9173

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 06일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 06일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 02월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 02월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데칠성음료(주) 제58-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채롯데칠성음료(주) 제58-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
롯데칠성음료(주) 제58-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채 : 50,000,000,000원롯데칠성음료(주) 제58-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채 : 200,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 기재 정정
모집 또는 매출총액150,000,000,000원

모집 또는 매출총액
250,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 추가 기재
-
(주3) 추가기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
58-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 14일

원리금지급대행기관
(주)하나은행신사동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AA0(안정적)한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 16일
2023년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
118,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 19일에 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 13일이며, 상장예정일은 2023년 02월 16일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 -0.30%p. ~ +0.30%p.가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
58-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 13일

원리금지급대행기관
(주)하나은행신사동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AA0(안정적)한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 16일
2023년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
245,611,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 19일에 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 13일이며, 상장예정일은 2023년 02월 16일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
58-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 14일

원리금지급대행기관
(주)하나은행신사동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AA0(안정적)한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 16일
2023년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
123,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 19일에 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 13일이며, 상장예정일은 2023년 02월 16일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
58-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액

200,000,000,000

모집(매출)총액

200,000,000,000

발행가액

200,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 13일

원리금지급대행기관
(주)하나은행신사동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AA0(안정적)한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 16일
2023년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
190,000,000,000

운영자금

10,000,000,000

발행제비용
506,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 19일에 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 13일이며, 상장예정일은 2023년 02월 16일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
제 58-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 본조 제8항의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 05월 16일, 2023년 08월 16일, 2023년 11월 16일, 2024년 02월 16일,2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 14일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 30일 / 2023년 01월 27일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2023년 02월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 02월 14일

납 입 기 일
2023년 02월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00130897

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 19일에 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 13일이며, 상장예정일은 2023년 02월 16일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 -0.30%p. ~ +0.30%p.가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
제 58-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 본조 제8항의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 05월 16일, 2023년 08월 16일, 2023년 11월 16일, 2024년 02월 16일,2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 16일,2025년 05월 16일, 2025년 08월 16일, 2025년 11월 16일, 2026년 02월 13일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 30일 / 2023년 01월 27일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2023년 02월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 02월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 02월 13일

납 입 기 일
2023년 02월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00130897

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 19일에 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 13일이며, 상장예정일은 2023년 02월 16일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 -0.30%p. ~ +0.30%p.가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후
1. 공모개요

[회 차 :
제 58-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 본조 제8항의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 05월 16일, 2023년 08월 16일, 2023년 11월 16일, 2024년 02월 16일,2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 14일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 30일 / 2023년 01월 27일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2023년 02월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 02월 14일

납 입 기 일
2023년 02월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00130897

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 19일에 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 13일이며, 상장예정일은 2023년 02월 16일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
제 58-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

200,000,000,000

발행가액

200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 본조 제8항의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 05월 16일, 2023년 08월 16일, 2023년 11월 16일, 2024년 02월 16일,2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 16일,2025년 05월 16일, 2025년 08월 16일, 2025년 11월 16일, 2026년 02월 13일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 30일 / 2023년 01월 27일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2023년 02월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 02월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 02월 13일

납 입 기 일
2023년 02월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00130897

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 19일에 키움증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 13일이며, 상장예정일은 2023년 02월 16일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가기재

3. 공모가격 결정방법

(전략)발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.

다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제58-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
15
11
8
-
-
-
34

수량
1,700
2,000
800
-
-
-
4,500

경쟁률
3.40 : 1
4.00 : 1
1.60 : 1
-
-
-
9.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제58-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
36
25
18
-
-
-
79

수량
4,700
4,750
2,800
-
-
-
12,250

경쟁률
4.70 : 1
4.75 : 1
2.80 : 1
-
-
-
12.25 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제58-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-41
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
100
2.22%
포함

-37
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
200
4.44%
포함

-36
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
300
6.67%
포함

-35
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
400
8.89%
포함

-33
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
500
11.11%
포함

-32
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
600
13.33%
포함

-30
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.44%
800
17.78%
포함

-27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
900
20.00%
포함

-25
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
6.67%
1,200
26.67%
포함

-24
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
1,300
28.89%
포함

-23
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.44%
1,500
33.33%
포함

-22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
1,600
35.56%
포함

-21
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.44%
1,800
40.00%
포함

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
1,900
42.22%
포함

-15
-
-
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
6.67%
2,200
48.89%
포함

-14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
2,300
51.11%
포함

-13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
2,400
53.33%
포함

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
2,500
55.56%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
2,600
57.78%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
2,700
60.00%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
2,800
62.22%
포함

-1
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.44%
3,000
66.67%
포함

0
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.44%
3,200
71.11%
포함

5
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.44%
3,400
75.56%
포함

22
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
3,500
77.78%
포함

24
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
11.11%
4,000
88.89%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
11.11%
4,500
100.00%
포함

합계
15
1,700
11
2,000
8
800
-
-
-
-
-
-
34
4,500
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제58-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-70
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.41%
50
0.41%
포함

-59
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
150
1.22%
포함

-51
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
250
2.04%
포함

-45
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.63%
450
3.67%
포함

-42
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
3.27%
850
6.94%
포함

-41
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
950
7.76%
포함

-40
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
2.45%
1,250
10.20%
포함

-39
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
1,350
11.02%
포함

-38
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.63%
1,550
12.65%
포함

-37
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
1,650
13.47%
포함

-36
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
3.27%
2,050
16.73%
포함

-35
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.63%
2,250
18.37%
포함

-33
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.63%
2,450
20.00%
포함

-32
5
700
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
7
1,000
8.16%
3,450
28.16%
포함

-31
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
3.27%
3,850
31.43%
포함

-30
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
2.45%
4,150
33.88%
포함

-29
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
0.82%
4,250
34.69%
포함

-28
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
2.45%
4,550
37.14%
포함

-27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
4,650
37.96%
포함

-24
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
4,750
38.78%
포함

-22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
4,850
39.59%
포함

-21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
4,950
40.41%
포함

-20
1
200
2
150
1
100
-
-
-
-
-
-
4
450
3.67%
5,400
44.08%
포함

-19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
5,500
44.90%
포함

-17
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.63%
5,700
46.53%
포함

-15
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
2.45%
6,000
48.98%
포함

-12
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
2.45%
6,300
51.43%
포함

-11
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.63%
6,500
53.06%
포함

-10
1
100
1
50
1
200
-
-
-
-
-
-
3
350
2.86%
6,850
55.92%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
6,950
56.73%
포함

-8
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
1.22%
7,100
57.96%
포함

-5
-
-
4
750
1
100
-
-
-
-
-
-
5
850
6.94%
7,950
64.90%
포함

-3
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.45%
8,250
67.35%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
8,350
68.16%
포함

-1
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.45%
8,650
70.61%
포함

0
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
2.45%
8,950
73.06%
포함

5
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.08%
9,450
77.14%
포함

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
9,550
77.96%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.82%
9,650
78.78%
포함

20
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.08%
10,150
82.86%
포함

24
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
3.27%
10,550
86.12%
포함

25
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.08%
11,050
90.20%
포함

30
-
-
4
1,200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,200
9.80%
12,250
100.00%
포함

합계
36
4,700
25
4,750
18
2,800
-
-
-
-
-
-
79
12,250
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제58-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-41
-37
-36
-35
-33
-32
-30
-27
-25
-24
-23
-22
-21
-17
-15
-14
-13
-10
-9
-7
-5
-1
0
5
22
24
30

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

200

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

200

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

200

기관투자자32

100

기관투자자33

500

기관투자자34

500

합계
100
100
100
100
100
100
200
100
300
100
200
100
200
100
300
100
100
100
100
100
100
200
200
200
100
500
500

누적 합계
100
200
300
400
500
600
800
900
1,200
1,300
1,500
1,600
1,800
1,900
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
3,000
3,200
3,400
3,500
4,000
4,500

[회 차 : 제58-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-70
-59
-51
-45
-42
-41
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-24
-22
-21
-20
-19
-17
-15
-12
-11
-10
-9
-8
-5
-3
-2
-1
0
5
7
9
20
24
25
30

기관투자자1
50

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

200

기관투자자5

400

기관투자자6

100

기관투자자7

200

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

200

기관투자자11

100

기관투자자12

200

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

300

기관투자자20

200

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

200

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

100

기관투자자32

50

기관투자자33

50

기관투자자34

200

기관투자자35

100

기관투자자36

100

기관투자자37

100

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

200

기관투자자41

100

기관투자자42

100

기관투자자43

50

기관투자자44

100

기관투자자45

200

기관투자자46

100

기관투자자47

100

기관투자자48

100

기관투자자49

300

기관투자자50

200

기관투자자51

200

기관투자자52

100

기관투자자53

50

기관투자자54

100

기관투자자55

100

기관투자자56

50

기관투자자57

500

기관투자자58

100

기관투자자59

100

기관투자자60

100

기관투자자61

50

기관투자자62

200

기관투자자63

100

기관투자자64

100

기관투자자65

200

기관투자자66

100

기관투자자67

100

기관투자자68

100

기관투자자69

100

기관투자자70

500

기관투자자71

100

기관투자자72

100

기관투자자73

500

기관투자자74

400

기관투자자75

500

기관투자자76

500

기관투자자77

500

기관투자자78

100

기관투자자79

100

합계
50
100
100
200
400
100
300
100
200
100
400
200
200
1,000
400
300
100
300
100
100
100
100
450
100
200
300
300
200
350
100
150
850
300
100
300
300
500
100
100
500
400
500
1,200

누적합계
50
150
250
450
850
950
1,250
1,350
1,550
1,650
2,050
2,250
2,450
3,450
3,850
4,150
4,250
4,550
4,650
4,750
4,850
4,950
5,400
5,500
5,700
6,000
6,300
6,500
6,850
6,950
7,100
7,950
8,250
8,350
8,650
8,950
9,450
9,550
9,650
10,150
10,550
11,050
12,250

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2023년 02월 08일 실시된 수요예측 결과에 따라 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 롯데칠성음료(주)와 협의하여 아래와 같이 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제58-1회 무보증사채: 500억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)② 제58-2회 무보증사채: 2,000억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)[수요예측 신청현황]① 제58-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,500억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 34건②제58-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 12,250억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 79건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제58-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.33%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 한다.[제58-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.36%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제58-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 공동대표주관회사의 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제58-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 의사당대로 108
25,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.15
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 공동대표주관회사의 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리

[제58-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
50,000,000,000
1,700,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제58-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
100,000,000,000
3,300,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주4) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제58-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
10,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

[제58-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 의사당대로 108
60,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
55,000,000,000
0.15
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
55,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)
나. 사채의 관리

[제58-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
50,000,000,000
1,000,000
-

(삭제)

[제58-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
200,000,000,000
4,000,000
-

(삭제)
(주5) 정정 전

II. 증권의 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제58-1회 무보증사채
500
주3)
2025년 02월 14일
-

제58-2회 무보증사채
1,000
주4)
2026년 02월 13일
-

주1) 본 사채는 2023년 02월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원 (\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제58-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
50,000,000,000
1,700,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제58-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
100,000,000,000
3,300,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주5) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제58-1회 무보증사채
500
주1)
2025년 02월 14일
-

제58-2회 무보증사채
2,000
주2)
2026년 02월 13일
-

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제58-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
50,000,000,000
1,000,000
-

(삭제)

[제58-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
200,000,000,000
4,000,000
-

(삭제)
(주6) 정정 전

V. 자금의 사용목적

가. 자금조달금액

[제58-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
118,811,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,881,188,400

[제58-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
245,611,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,754,388,400

나. 발행 제비용의 내역

[제58-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행가액 ×0.06%

인수수수료
75,000,000
발행가액 ×0.15%

사채관리수수료
1,700,000
정액

신용평가수수료
10,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가(VAT별도)

표준코드부여수수료
20,000
정액

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
118,811,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제58-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
150,000,000
전자등록총액 ×0.15%

사채관리수수료
3,300,000
정액

신용평가수수료
20,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가(VAT별도)

표준코드부여수수료
20,000
정액

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
245,611,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

회차 :
58-1
(기준일 :
2023년 02월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
58-2
(기준일 :
2023년 02월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

금번 당사가 발행하는 제58-1회 및 제58-2회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

용도
차환대상
만기일
이자율
금액
비고

채무상환자금
롯데칠성음료 51-2
2023년 04월 21일
2.08%
1,600
발행일: 2020년 04월 21일

(주) 부족분은 동사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적

가. 자금조달금액

[제58-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

123,111,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,876,888,400

[제58-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
506,411,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
199,493,588,400

나. 발행 제비용의 내역

[제58-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행가액 ×0.06%

인수수수료
75,000,000
전자등록총액 ×0.15%

대표주관수수료
5,000,000
전자등록총액 ×0.01%

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료
10,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가(VAT별도)

표준코드부여수수료
20,000
정액

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
123,111,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제58-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
300,000,000
전자등록총액 ×0.15%

대표주관수수료
20,000,000
전자등록총액 ×0.01%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
40,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가(VAT별도)

표준코드부여수수료
20,000
정액

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억 이상 ~ 5,000억 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
506,411,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

회차 :
58-1
(기준일 :
2023년 02월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
58-2
(기준일 :

2023년 02월
10일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
10,000,000,000
190,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

- 금번 당사가 발행하는 제58-1회 무보증사채 500억원 및 제58-2회 무보증사채
2,000억원 총
2,500억원은 채무상환자금
(2,400억원) 및 운영자금(100억원)으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

용도
채무상환대상
만기일
이자율
금액
비고

채무상환자금
일반대출
2023년 03월 29일
4.14%
300
발행일: 2022년 09월 29일

채무상환자금
Back-up Line CP
2023년 03월 29일
91일물CD+1.00
500
발행일: 2022년 12월 29일

채무상환자금
롯데칠성음료 51-2
2023년 04월 21일
2.082%
1,600
발행일: 2020년 04월 21일

(주) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

내용

금액

자금사용 세부목적

비고

운영자금

100
원재료 구매대금

사용월: 2023년 02월

계

100

-

-

(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.