제이오 — 증권발행실적보고서 (20230210)
제출인: 제이오

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 제이오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 02월 10일

회 사 명 :
주식회사 제이오

대 표 이 사 :
강 득 주

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 센트럴로 263, 907호(송도동, 아이비에스타워)

(전 화) 032-210-5801

(홈페이지) http://www.jeio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 현 호

(전 화) 032-210-5801

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
52,000,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 76,923주로, 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 02월 07일
2023년 02월 08일
2023년 02월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
4,000,000
52,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
4,000,000
52,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
600,000
15.00
1
547,240
7,114,120,000
0.38
1
547,240
7,114,120,000
13.68

기관투자자
2,400,000
60.00
835
2,452,760
31,885,880,000
1.69
835
2,452,760
31,885,880,000
61.32

일반투자자
1,000,000
25.00
84,874
142,468,740
1,852,093,620,000
97.94
84,874
1,000,000
13,000,000,000
25.00

계
4,000,000
100
85,710
145,468,740
1,891,093,620,000
100
85,710
4,000,000
52,000,000,000
100

주1) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 13개의 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내인 23,993주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
500,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
500,000
50.00
-

계
1,000,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
66,766
3,338,300
66,766
5
59,523
1
393,353
66,766
-
2,970
1
2,970
396,323
11.87%

60
577
34,620
577
5
523
1
3,408
577
1
-
-
577
3,985
11.51%

70
492
34,440
492
5
438
1
2,898
492
1
-
-
492
3,390
9.84%

80
316
25,280
316
5
279
1
1,859
316
1
-
-
316
2,175
8.60%

90
145
13,050
145
5
130
1
855
145
1
-
-
145
1,000
7.66%

100
1,771
177,100
1,771
5
1,599
1
10,454
1,771
1
-
-
1,771
12,225
6.90%

150
1,047
157,050
1,047
5
928
1
6,163
1,047
1
-
-
1,047
7,210
4.59%

200
1,386
277,200
1,386
5
1,247
1
8,177
1,386
1
-
-
1,386
9,563
3.45%

250
239
59,750
239
5
207
1
1,402
239
1
-
-
239
1,641
2.75%

300
513
153,900
513
5
440
1
3,005
513
1
-
-
513
3,518
2.29%

350
173
60,550
173
5
159
1
1,024
173
2
-
-
346
1,370
2.26%

400
284
113,600
284
5
236
1
1,656
284
2
-
-
568
2,224
1.96%

450
268
120,600
268
5
238
1
1,578
268
2
-
-
536
2,114
1.75%

500
576
288,000
576
5
512
1
3,392
576
2
-
-
1,152
4,544
1.58%

600
313
187,800
313
5
284
1
1,849
313
2
-
-
626
2,475
1.32%

700
381
266,700
381
5
326
1
2,231
381
3
-
-
1,143
3,374
1.27%

800
293
234,400
293
5
266
1
1,731
293
3
-
-
879
2,610
1.11%

900
156
140,400
156
5
138
1
918
156
3
-
-
468
1,386
0.99%

1,000
679
679,000
679
5
610
1
4,005
679
4
-
-
2,716
6,721
0.99%

1,200
270
324,000
270
5
234
1
1,584
270
5
-
-
1,350
2,934
0.91%

1,400
365
511,000
365
5
328
1
2,153
365
5
-
-
1,825
3,978
0.78%

1,600
321
513,600
321
5
291
1
1,896
321
6
-
-
1,926
3,822
0.74%

1,800
171
307,800
171
5
152
1
1,007
171
7
-
-
1,197
2,204
0.72%

2,000
400
800,000
400
5
359
1
2,359
400
7
-
-
2,800
5,159
0.64%

2,200
144
316,800
144
5
129
1
849
144
8
-
-
1,152
2,001
0.63%

2,400
142
340,800
142
5
121
1
831
142
9
-
-
1,278
2,109
0.62%

2,600
114
296,400
114
5
101
1
671
114
9
-
-
1,026
1,697
0.57%

2,800
85
238,000
85
5
73
1
498
85
10
-
-
850
1,348
0.57%

3,000
312
936,000
312
5
264
1
1,824
312
11
-
-
3,432
5,256
0.56%

3,200
100
320,000
100
5
95
1
595
100
12
-
-
1,200
1,795
0.56%

3,400
70
238,000
70
5
58
1
408
70
12
-
-
840
1,248
0.52%

3,600
62
223,200
62
5
52
1
362
62
13
-
-
806
1,168
0.52%

3,800
66
250,800
66
5
61
1
391
66
14
-
-
924
1,315
0.52%

4,000
151
604,000
151
5
128
1
883
151
14
-
-
2,114
2,997
0.50%

4,200
59
247,800
59
5
55
1
350
59
15
-
-
885
1,235
0.50%

4,400
63
277,200
63
5
55
1
370
63
16
-
-
1,008
1,378
0.50%

4,600
107
492,200
107
5
97
1
632
107
17
-
-
1,819
2,451
0.50%

4,800
53
254,400
53
5
50
1
315
53
17
-
-
901
1,216
0.48%

5,000
304
1,520,000
304
5
275
1
1,795
304
18
-
-
5,472
7,267
0.48%

5,500
110
605,000
110
5
93
1
643
110
20
-
-
2,200
2,843
0.47%

6,000
226
1,356,000
226
5
199
1
1,329
226
21
-
-
4,746
6,075
0.45%

6,500
123
799,500
123
5
111
1
726
123
23
-
-
2,829
3,555
0.44%

7,000
135
945,000
135
5
123
1
798
135
25
-
-
3,375
4,173
0.44%

7,500
151
1,132,500
151
5
138
1
893
151
27
-
-
4,077
4,970
0.44%

8,000
158
1,264,000
158
5
143
1
933
158
28
-
-
4,424
5,357
0.42%

8,500
67
569,500
67
5
60
1
395
67
30
-
-
2,010
2,405
0.42%

9,000
82
738,000
82
5
69
1
479
82
32
-
-
2,624
3,103
0.42%

9,500
59
560,500
59
5
51
1
346
59
34
-
-
2,006
2,352
0.42%

10,000
410
4,100,000
410
5
371
1
2,421
410
36
-
-
14,760
17,181
0.42%

11,000
101
1,111,000
101
5
89
1
594
101
39
-
-
3,939
4,533
0.41%

12,000
127
1,524,000
127
5
107
1
742
127
43
-
-
5,461
6,203
0.41%

13,000
100
1,300,000
100
5
89
1
589
100
46
-
-
4,600
5,189
0.40%

14,000
111
1,554,000
111
5
103
1
658
111
50
-
-
5,550
6,208
0.40%

15,000
1,005
15,075,000
1,005
5
882
1
5,907
1,005
53
-
-
53,265
59,172
0.39%

16,000
79
1,264,000
79
5
69
1
464
79
57
-
-
4,503
4,967
0.39%

17,000
58
986,000
58
5
50
1
340
58
60
-
-
3,480
3,820
0.39%

18,000
54
972,000
54
5
48
1
318
54
64
-
-
3,456
3,774
0.39%

19,000
38
722,000
38
5
35
1
225
38
67
-
-
2,546
2,771
0.38%

20,000
177
3,540,000
177
5
156
1
1,041
177
71
-
-
12,567
13,608
0.38%

21,000
49
1,029,000
49
5
44
1
289
49
74
-
-
3,626
3,915
0.38%

22,000
40
880,000
40
5
36
1
236
40
78
-
-
3,120
3,356
0.38%

23,000
40
920,000
40
5
36
1
236
40
81
-
-
3,240
3,476
0.38%

24,000
48
1,152,000
48
5
44
1
284
48
85
-
-
4,080
4,364
0.38%

25,000
47
1,175,000
47
5
42
1
277
47
88
-
-
4,136
4,413
0.38%

26,000
42
1,092,000
42
5
35
1
245
42
92
-
-
3,864
4,109
0.38%

27,000
36
972,000
36
5
35
1
215
36
95
-
-
3,420
3,635
0.37%

28,000
23
644,000
23
5
21
1
136
23
99
-
-
2,277
2,413
0.37%

29,000
25
725,000
25
5
18
1
143
25
102
-
-
2,550
2,693
0.37%

30,000
249
7,470,000
249
5
222
1
1,467
249
106
-
-
26,394
27,861
0.37%

31,000
25
775,000
25
5
20
1
145
25
110
-
-
2,750
2,895
0.37%

32,000
24
768,000
24
5
20
1
140
24
113
-
-
2,712
2,852
0.37%

33,000
28
924,000
28
5
28
1
168
28
117
-
-
3,276
3,444
0.37%

34,000
19
646,000
19
5
15
1
110
19
120
-
-
2,280
2,390
0.37%

35,000
25
875,000
25
5
22
1
147
25
124
-
-
3,100
3,247
0.37%

36,000
26
936,000
26
5
23
1
153
26
127
-
-
3,302
3,455
0.37%

37,000
14
518,000
14
5
13
1
83
14
131
-
-
1,834
1,917
0.37%

38,000
21
798,000
21
5
19
1
124
21
134
-
-
2,814
2,938
0.37%

39,000
26
1,014,000
26
5
26
1
156
26
138
-
-
3,588
3,744
0.37%

40,000
48
1,920,000
48
5
44
1
284
48
141
-
-
6,768
7,052
0.37%

41,000
12
492,000
12
5
10
1
70
12
145
-
-
1,740
1,810
0.37%

42,000
23
966,000
23
5
18
1
133
23
148
-
-
3,404
3,537
0.37%

43,000
10
430,000
10
5
10
1
60
10
152
-
-
1,520
1,580
0.37%

44,000
15
660,000
15
5
14
1
89
15
155
-
-
2,325
2,414
0.37%

45,000
22
990,000
22
5
17
1
127
22
159
-
-
3,498
3,625
0.37%

46,000
24
1,104,000
24
5
20
1
140
24
162
-
-
3,888
4,028
0.36%

47,000
15
705,000
15
5
14
1
89
15
166
-
-
2,490
2,579
0.37%

48,000
19
912,000
19
5
17
1
112
19
169
-
-
3,211
3,323
0.36%

49,000
8
392,000
8
5
8
1
48
8
173
-
-
1,384
1,432
0.37%

50,000
35
1,750,000
35
5
32
1
207
35
176
-
-
6,160
6,367
0.36%

51,000
11
561,000
11
5
11
1
66
11
180
-
-
1,980
2,046
0.36%

52,000
5
260,000
5
5
5
1
30
5
183
-
-
915
945
0.36%

53,000
7
371,000
7
5
5
1
40
7
187
-
-
1,309
1,349
0.36%

54,000
11
594,000
11
5
10
1
65
11
191
-
-
2,101
2,166
0.36%

55,000
10
550,000
10
5
9
1
59
10
194
-
-
1,940
1,999
0.36%

56,000
17
952,000
17
5
16
1
101
17
198
-
-
3,366
3,467
0.36%

57,000
5
285,000
5
5
4
1
29
5
201
-
-
1,005
1,034
0.36%

58,000
11
638,000
11
5
10
1
65
11
205
-
-
2,255
2,320
0.36%

59,000
7
413,000
7
5
4
1
39
7
208
-
-
1,456
1,495
0.36%

60,000
258
15,480,000
258
5
233
1
1,523
258
212
-
-
54,696
56,219
0.36%

61,000
3
183,000
3
5
3
1
18
3
215
-
-
645
663
0.36%

62,000
2
124,000
2
5
1
1
11
2
219
-
-
438
449
0.36%

63,000
6
378,000
6
5
6
1
36
6
222
-
-
1,332
1,368
0.36%

64,000
4
256,000
4
5
3
1
23
4
226
-
-
904
927
0.36%

65,000
8
520,000
8
5
8
1
48
8
229
-
-
1,832
1,880
0.36%

66,000
4
264,000
4
5
4
1
24
4
233
-
-
932
956
0.36%

67,000
2
134,000
2
5
2
1
12
2
236
-
-
472
484
0.36%

68,000
5
340,000
5
5
4
1
29
5
240
-
-
1,200
1,229
0.36%

69,000
3
207,000
3
5
3
1
18
3
243
-
-
729
747
0.36%

70,000
11
770,000
11
5
9
1
64
11
247
-
-
2,717
2,781
0.36%

71,000
1
71,000
1
5
1
1
6
1
250
-
-
250
256
0.36%

72,000
3
216,000
3
5
3
1
18
3
254
-
-
762
780
0.36%

73,000
2
146,000
2
5
1
1
11
2
257
-
-
514
525
0.36%

74,000
1
74,000
1
5
1
1
6
1
261
-
-
261
267
0.36%

75,000
4
300,000
4
5
4
1
24
4
264
-
-
1,056
1,080
0.36%

76,000
6
456,000
6
5
5
1
35
6
268
-
-
1,608
1,643
0.36%

77,000
7
539,000
7
5
5
1
40
7
272
-
-
1,904
1,944
0.36%

78,000
5
390,000
5
5
4
1
29
5
275
-
-
1,375
1,404
0.36%

79,000
2
158,000
2
5
2
1
12
2
279
-
-
558
570
0.36%

80,000
6
480,000
6
5
4
1
34
6
282
-
-
1,692
1,726
0.36%

81,000
5
405,000
5
5
5
1
30
5
286
-
-
1,430
1,460
0.36%

82,000
1
82,000
1
5
1
1
6
1
289
-
-
289
295
0.36%

83,000
4
332,000
4
5
2
1
22
4
293
-
-
1,172
1,194
0.36%

84,000
1
84,000
1
5
1
1
6
1
296
-
-
296
302
0.36%

85,000
3
255,000
3
5
3
1
18
3
300
-
-
900
918
0.36%

87,000
5
435,000
5
5
5
1
30
5
307
-
-
1,535
1,565
0.36%

88,000
5
440,000
5
5
4
1
29
5
310
-
-
1,550
1,579
0.36%

90,000
280
25,200,000
280
5
259
1
1,659
280
317
-
-
88,760
90,419
0.36%

합계
84,874
142,468,740
84,874
-
75,630
-
500,000
84,874
-
2,970
-
500,000
1,000,000
0.70%

주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 1,000,000주 중 500,000주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 5주 또는 6주입니다.

주2) 비례배정에서는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 2,970주에 대해서 50주 단위에서 추첨을 통하여 재배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
15,746
0.64
-
-
-
-
21,034
0.86
-
-
377
0.02
37,157
1.51

3개월 확약
89,341
3.64
6,000
0.24
-
-
442,223
18.03
-
-
-
-
537,564
21.92

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
42,415
1.73
-
-
-
-
42,415
1.73

15일 확약
38,679
1.58
12,762
0.52
7,230
0.29
18,284
0.75
-
-
-
-
76,955
3.14

미확약
428,210
17.46
43,595
1.78
96,739
3.94
960,102
39.14
228,000
9.30
2,023
0.08
1,758,669
71.70

계
571,976
23.32
62,357
2.54
103,969
4.24
1,484,058
60.51
228,000
9.30
2,400
0.10
2,452,760
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
성 명
주식의종류
유상증자 전
유상증자 후
관계

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
강득주
보통주
9,000,000
33.02%
9,000,000
28.72%
최대주주

(주)제이오
보통주
2,197,100
8.06%
2,197,100
7.01%
자기주식

강요섭
보통주
1,038,100
3.81%
1,038,100
3.31%
최대주주의 자

강한라
보통주
800,000
2.93%
800,000
2.55%
최대주주의 자

박효선
보통주
400,000
1.47%
400,000
1.28%
최대주주의 모

강득화
보통주
200,000
0.73%
200,000
0.64%
최대주주의 부

현호
보통주
1,035,700
3.80%
1,035,700
3.31%
등기 임원

소 계
-
14,670,900
53.82%
14,670,900
46.82%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 02월 13일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 02월 16일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 02월 06일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 02월 06일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜제이오 홈페이지(http://www.jeio.co.kr)
2023년 02월 06일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 02월 06일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 02월 10일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 02월 10일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2022년 12월 23일 (증권신고서)■ 2023년 01월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 01월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 02월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜제이오 : 인천광역시 연수구 센트럴로 263, 907호

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일■ 2022년 12월 23일 (예비투자설명서)■ 2023년 01월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 01월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 01월 16일 (투자설명서)■ 2023년 02월 06일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
52,000,000,000
13,000
4,000,000
52,000,000,000
-

계
52,000,000,000
13,000
4,000,000
52,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
52,000,000,000
13,000
4,000,000
52,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

46,150,000,000
-
958,043,190
-
-
4,891,956,810
52,000,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 76,923주, 999,990,000원이 제외된 금액입니다.주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.