미래에셋증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230210)
제출인: 미래에셋증권

증권신고서(채무증권)
3.6
미래에셋증권(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 02월 10일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
이 만 열

본 점 소 재 지 :

서울특별시 중구 을지로5길 26

(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 1588-6800

(홈페이지) http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 임 용 석

(전 화) 02-3774-7037

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 06일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 06일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 02월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 02월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

미래에셋증권(주) 제64-1회 무기명식 이권부 무보증 사채미래에셋증권(주) 제64-2회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제64-1회 무보증사채 금 일천일백억원(\110,000,000,000)제64-2회 무보증사채 금 이천삼백억원(\230,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액:200,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
340,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
수요예측결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
수요예측결과에 따른발행조건 확정
-
(주3) 추가기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
수요예측결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
64-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 14일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
-

신용등급(신용평가기관)
AA0(안정적)한국기업평가(주)NICE신용평가(주)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 16일
2023년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
230,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 13일이며, 상장예정일은 2023년 02월 16일임

주1) 본 사채는 2023년 02월 09일 09시부터 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
64-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 13일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
-

신용등급(신용평가기관)
AA0(안정적)한국기업평가(주)NICE신용평가(주)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 16일
2023년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
346,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 13일이며, 상장예정일은 2023년 02월 16일임

주1) 본 사채는 2023년 02월 09일 09시부터 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
64-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
110,000,000,000
모집(매출)총액

110,000,000,000

발행가액
110,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 14일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
-

신용등급(신용평가기관)
AA0(안정적)한국기업평가(주)NICE신용평가(주)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 16일
2023년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
110,000,000,000

발행제비용
318,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 13일이며, 상장예정일은 2023년 02월 16일임

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
64-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
230,000,000,000
모집(매출)총액
230,000,000,000

발행가액
230,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 13일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
-

신용등급(신용평가기관)
AA0(안정적)한국기업평가(주)NICE신용평가(주)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
6,500,000
65,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 16일
2023년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
230,000,000,000

발행제비용
693,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 13일이며, 상장예정일은 2023년 02월 16일임

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
64-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 05월 16일, 2023년 08월 16일, 2023년 11월 16일, 2024년 02월 16일,2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2023.02.03 / 2023.02.03

평가결과등급
AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2023년 02월 06일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 02월 14일

납 입 기 일
2023년 02월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 13일이며, 상장예정일은 2023년 02월 16일임

주1) 본 사채는 2023년 02월 09일 09시부터 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
64-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 05월 16일, 2023년 08월 16일, 2023년 11월 16일, 2024년 02월 16일,2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 16일,2025년 05월 16일, 2025년 08월 16일, 2025년 11월 16일, 2026년 02월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2023.02.03 / 2023.02.03

평가결과등급
AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2023년 02월 06일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 02월 13일

납 입 기 일
2023년 02월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 13일이며, 상장예정일은 2023년 02월 16일임

주1) 본 사채는 2023년 02월 09일 09시부터 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
64-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 05월 16일, 2023년 08월 16일, 2023년 11월 16일, 2024년 02월 16일,2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2023.02.03 / 2023.02.03

평가결과등급
AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2023년 02월 06일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 02월 14일

납 입 기 일
2023년 02월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 13일이며, 상장예정일은 2023년 02월 16일임

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
64-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
230,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

230,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 05월 16일, 2023년 08월 16일, 2023년 11월 16일, 2024년 02월 16일,2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 16일,2025년 05월 16일, 2025년 08월 16일, 2025년 11월 16일, 2026년 02월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2023.02.03 / 2023.02.03

평가결과등급
AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2023년 02월 06일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 02월 13일

납 입 기 일
2023년 02월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 13일이며, 상장예정일은 2023년 02월 16일임

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역[제64-1회]

(단위:건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
16
10
8
-
-
-
34

수량
2,050
1,400
1,100
-
-
-
4,550

경쟁률
2.56:1
1.75:1
1.38:1
-
-
-
5.69:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제64-2회]

(단위:건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
20
6
15
-
-
-
41

수량
3,100
1,600
2,000
-
-
-
6,700

경쟁률
3.88:1
2.00:1
2.50:1
-
-
-
8.38:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제64-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-31
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
10.99%
500
10.99%
포함

-29
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.20%
600
13.19%
포함

-28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.20%
700
15.38%
포함

-27
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.20%
800
17.58%
포함

-25
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.59%
1,100
24.18%
포함

-23
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.40%
1,300
28.57%
포함

-20
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.40%
1,500
32.97%
포함

-18
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.20%
1,600
35.16%
포함

-16
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.40%
1,800
39.56%
포함

-15
2
200
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
8.79%
2,200
48.35%
포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.20%
2,300
50.55%
포함

-7
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.40%
2,500
54.95%
포함

-5
-
-
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
8.79%
2,900
63.74%
포함

-4
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.40%
3,100
68.13%
포함

-3
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.59%
3,400
74.73%
포함

-2
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.40%
3,600
79.12%
포함

0
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
6.59%
3,900
85.71%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.20%
4,000
87.91%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.20%
4,100
90.11%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.20%
4,200
92.31%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.20%
4,300
94.51%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.20%
4,400
96.70%
포함

30
3
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.30%
4,550
100.00%
포함

합계
16
2,050
10
1,400
8
1,100
-
-
-
-
-
-
34
4,550
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제64-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-36
1
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
600
8.96%
600
8.96%
포함

-35
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
700
10.45%
포함

-31
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.99%
900
13.43%
포함

-30
1
100
1
200
1
200
-
-
-
-
-
-
3
500
7.46%
1,400
20.90%
포함

-29
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
4.48%
1,700
25.37%
포함

-27
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
1,800
26.87%
포함

-26
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
1,900
28.36%
포함

-25
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
5.97%
2,300
34.33%
포함

-23
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.99%
2,500
37.31%
포함

-20
2
200
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
4
500
7.46%
3,000
44.78%
포함

-19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
3,100
46.27%
포함

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
3,200
47.76%
포함

-16
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.99%
3,400
50.75%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
3,500
52.24%
포함

-10
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.99%
3,700
55.22%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
3,800
56.72%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
3,900
58.21%
포함

-5
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
5.97%
4,300
64.18%
포함

-4
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.99%
4,500
67.16%
포함

-3
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.48%
4,800
71.64%
포함

-2
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
8.96%
5,400
80.60%
포함

-1
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.48%
5,700
85.07%
포함

0
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
2.99%
5,900
88.06%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
6,000
89.55%
포함

8
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.99%
6,200
92.54%
포함

15
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.99%
6,400
95.52%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
6,500
97.01%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.49%
6,600
98.51%
포함

30
1
100
-
-
-
-
-
-

1
100
1.49%
6,700
100.00%
포함

합계
20
3,100
6
1,600
15
2,000
-
-
-
-
-
-
41
6,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제64-1회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
미래에셋증권 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-31
-29
-28
-27
-25
-23
-20
-18
-16
-15
-11
-7
-5
-4
-3
-2
0
6
7
10
15
25
30

기관투자자1
500

500

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

200

200

기관투자자6

100

100

기관투자자7

200

200

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

300

300

기관투자자21

100

100

기관투자자22

200

200

기관투자자23

200

200

기관투자자24

100

100

기관투자자25

200

200

기관투자자26

200

200

기관투자자27

100

100

기관투자자28

100

100

기관투자자29

100

100

기관투자자30

100

100

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

100
100

기관투자자34

50
50

합계
500
100
100
100
300
200
200
100
200
400
100
200
400
200
300
200
300
100
100
100
100
100
150
4,550

누적합계
500
600
700
800
1,100
1,300
1,500
1,600
1,800
2,200
2,300
2,500
2,900
3,100
3,400
3,600
3,900
4,000
4,100
4,200
4,300
4,400
4,550
-

[회 차 : 제64-2회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
미래에셋증권 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-36
-35
-31
-30
-29
-27
-26
-25
-23
-20
-19
-17
-16
-15
-10
-9
-7
-5
-4
-3
-2
-1
0
7
8
15
20
25
30

기관투자자1
600

600

기관투자자2

100

100

기관투자자3

200

200

기관투자자4

200

200

기관투자자5

200

200

기관투자자6

100

100

기관투자자7

300

300

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

400

400

기관투자자11

200

200

기관투자자12

200

200

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

200

200

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

400

400

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

300

300

기관투자자28

400

400

기관투자자29

200

200

기관투자자30

100

100

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

100

100

기관투자자34

100

100

기관투자자35

100

100

기관투자자36

200

200

기관투자자37

100

100

기관투자자38

100

100

기관투자자39

100

100

기관투자자40

100

100

기관투자자41

100
100

합계
600
100
200
500
300
100
100
400
200
500
100
100
200
100
200
100
100
400
200
300
600
300
200
100
200
200
100
100
100
6,700

누적합계
600
700
900
1,400
1,700
1,800
1,900
2,300
2,500
3,000
3,100
3,200
3,400
3,500
3,700
3,800
3,900
4,300
4,500
4,800
5,400
5,700
5,900
6,000
6,200
6,400
6,500
6,600
6,700
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황][제64-1회]- 총 참여신청금액: 4,550억원- 총 참여신청범위: -0.31%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 34건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 34건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,550억원[제64-1회]- 총 참여신청금액: 6,700억원- 총 참여신청범위: -0.36%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 41건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 41건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 6,700억원[발행금액 결정]- 제64-1회 무보증사채 : 1,100억원- 제64-2회 무보증사채 : 2,300억원

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. '본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제64-1회 무보증사채]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.[제64-2회 무보증사채]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제64-1회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
25,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
25,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 인수금액은 2023년 02월 09일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라, 당사와 인수단이 최종 합의하여 결정됩니다.

[제64-2회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
35,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
25,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 인수금액은 2023년 02월 09일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라, 당사와 인수단이 최종 합의하여 결정됩니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제64-1회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
40,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

[제64-2회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
60,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
65,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
25,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제64-1회
80,000,000,000
주3)
2025년 02월 14일
-

제64-2회
120,000,000,000
주4)
2026년 02월 13일
-

합 계
200,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2023년 02월 09일 09시부터 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제64-1회
110,000,000,000
주1)
2025년 02월 14일
-

제64-2회
230,000,000,000
주2)
2026년 02월 13일
-

합 계
340,000,000,000
-
-
-

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제64-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
230,111,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,769,888,400

[제64-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
346,311,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
119,653,688,400

나. 발행 제비용의 내역

[제64-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
48,000,000
발행금액 800억 ×0.06%

인수수수료
160,000,000
발행금액 800억 ×0.20%

신용평가수수료
20,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
230,111,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제64-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행금액 1,200억 ×0.07%

인수수수료
240,000,000
발행금액 1,200억 ×0.20%

신용평가수수료
20,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
346,311,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
64-1
(기준일 :
2023년 02월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

회차 :
64-2
(기준일 :
2023년 02월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 이천억원(\200,000,000,000)이며 당사의 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[제64-1회 및 제64-2회]

[채무상환자금]
(단위 : 백만원)

종목
발행방법
발행일자
만기일
이자율
권면(전자등록)총액

제47-2회 무보증 선순위사채
공모
2018-04-26
2023-04-26
3.01%
200,000

합계
-
-
-
-
200,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

또한, 수요예측 결과에 따라 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채의 발행총액이 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우 증액 분을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 증액 시 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위 : 백만원)

종목
발행방법
발행일자
만기일
이자율
권면(전자등록)총액

제47-2회 무보증 선순위사채
공모
2018-04-26
2023-04-26
3.01%
40,000

전자단기사채
공모
2022-11-25
2023-02-20
5.90%
50,000

전자단기사채
공모
2022-11-21
2023-02-21
5.86%
20,000

전자단기사채
공모
2022-12-02
2023-02-23
5.85%
90,000

합계
-
-
-
-
200,000

(주) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제64-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
318,211,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
109,681,788,400

[제64-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
230,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
693,411,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
229,306,588,400

나. 발행 제비용의 내역

[제64-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
66,000,000

발행금액
1,100억 ×0.06%

인수수수료
220,000,000

발행금액
1,100억 ×0.20%

신용평가수수료
30,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000

1,000억원 이상 ~
2,000억원 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
318,211,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제64-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
161,000,000

발행금액
2,300억 ×0.07%

인수수수료
460,000,000

발행금액
2,300억 ×0.20%

신용평가수수료
70,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,600,000

2,000억원 이상 ~
5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
693,411,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
64-1
(기준일 :
2023년 02월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000
-

회차 :
64-2
(기준일 :
2023년 02월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
230,000,000,000
-
-
230,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총
삼천사백억원(\340,000,000,000)이며 당사의 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[제64-1회 및 제64-2회]

[채무상환자금]
(단위 : 백만원)

종목
발행방법
발행일자
만기일
이자율
권면(전자등록)총액

제47-2회 무보증 선순위사채
공모
2018-04-26
2023-04-26
3.01%
240,000

전자단기사채
공모
2022-11-25
2023-02-20
5.90%
50,000

전자단기사채
공모
2022-11-21
2023-02-21
5.86%
20,000

전자단기사채
공모
2022-12-02
2023-02-23
5.85%
30,000

합계
-
-
-
-
340,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.