하나금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230209)
제출인: 하나금융지주

증권신고서(채무증권)
3.6
(주)하나금융지주

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 02월 09일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
함 영 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 김 주 회

(전 화) 02-317-5852

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 03일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2023년 02월 03일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 02월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정(
파란색)

2023년 02월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정(
파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

3. 모집 또는 매출금액 : 금 사천억원(\400,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영, 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과 반영
모집 또는 매출총액 : 270,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
400,000,000,000원

[요약정보]

1. 핵심투자위험 - 회사위험
잠정실적 발표 반영
-
[2022년 잠정 영업 실적 발표]당사는 2023년 02월 09일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 상에 '연결재무제표 기준 영업(잠정)실적' 공시를 통해 2022년 잠정 영업실적을 발표하였습니다. 당사의 2022년 연결기준 누계 매출액(잠정)은 약 70조 8,438억원으로 전년동기(약 41조 6,778억원) 대비 69.98% 증가하였으며, 누계 영업이익(잠정)은 약 4조 7,915억원으로 전년동기(약 4조 6,311억원) 대비 3.46% 증가, 누계 당기순이익(잠정)은 약 3조 6,945억원으로 전년동기(약 3조 5,816억원) 대비 3.15% 증가하였습니다. 당사의 잠정 영업실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결결산 기준이며, 독립된 감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중 일부가 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

1. 핵심투자위험 - 기타위험자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항
수요예측 결과 반영
자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항당사의 2022년 3분기말 잠정 BIS비율은 보통주자본비율 12.85%, 기본자본비율 14.25%, 총자본비율 15.34%입니다. 본 사채의 발행 총액이 2,700억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2022년 3분기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.85%, 기본자본비율은 14.36%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승), 총자본비율은 15.45%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항당사의 2022년 3분기말 잠정 BIS비율은 보통주자본비율 12.85%, 기본자본비율 14.25%, 총자본비율 15.34%입니다. 본 사채의 발행 총액이
4,000억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2022년 3분기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.85%, 기본자본비율은
14.41%(본 사채 발행 이전 대비 약
0.16%p 상승), 총자본비율은
15.50%(본 사채 발행 이전 대비 약
0.16%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과 반영
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

2. 공모방법가. 증권의 모집방법
수요예측 결과 반영
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 반영
-
(주4) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수나. 사채의 관리
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항마. 본 사채의 발행사유바. 본 사채에 대한 세부사항
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과 반영
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험
잠정실적 발표 반영

(주8) 추가 기재

3. 기타위험자. 본 사채 발행후 자본비율 관련사항
수요예측 결과 반영
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역2. 자금의 사용목적

수요예측 결과 반영
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
12
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
270,000,000,000
모집(매출)총액
270,000,000,000

발행가액
270,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
-

원리금지급대행기관
(주)하나은행 영업1부지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
한국기업평가(주) AA-한국신용평가(주) AA-NICE신용평가(주) AA-
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
12,000,000
120,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하나증권
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 16일
2023년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
192,000,000,000

운영자금
78,000,000,000

발행제비용
723,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2023.02.03

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일에 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 16일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 02월 06일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.70% ~ 5.60%로 합니다.(주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

회차 :
12
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
400,000,000,000
모집(매출)총액
400,000,000,000

발행가액
400,000,000,000
이자율

4.45

발행수익률
4.45
상환기일
-

원리금지급대행기관
(주)하나은행 영업1부지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
한국기업평가(주) AA-한국신용평가(주) AA-NICE신용평가(주) AA-
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
18,000,000
180,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하나증권
15,000,000
150,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 16일
2023년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
192,000,000,000

운영자금
208,000,000,000

발행제비용
1,020,609,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2023.02.09

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일에 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 16일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

[ 회 차 :
12 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
270,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액

270,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급으로 지급한다.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주)

분석일자
2023년 02월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환]

1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2028년 02월 16일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다.

가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨)

나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2023년 02월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 영업1부지점

회사고유번호
00158909

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일에 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 16일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 02월 06일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될수 있습니다.(주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.70% ~ 5.60%로 합니다.(주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

[ 회 차 :
12 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
400,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
4.45

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액

400,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

4.45

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급으로 지급한다.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주)

분석일자
2023년 02월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환]

1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2028년 02월 16일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다.

가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨)

나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2023년 02월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 영업1부지점

회사고유번호
00158909

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일에 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 16일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

[ 회 차 : 12 ]

(단위 : 원)

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반공모
270,000,000,000
100.0%
총액인수

합계

270,000,000,000

100.0%
총액인수

(주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.(주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 금 사천억원(\400,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

[ 회 차 : 12 ]

(단위 : 원)

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반공모
400,000,000,000
100.0%
총액인수

합계

400,000,000,000

100.0%
총액인수

(주) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.

(주4) 추가 기재

라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]

(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(일임)

투자매매ㆍ

중개업자

연기금,

운용사(고유) 은행, 보험

기타

거래실적

거래실적

유*
무

건수

1
63
12
-
-
-
76

수량
1,020
6,970
1,910
-
-
-
9,900

경쟁률

0.38 : 1
2.58 : 1
0.71 : 1
-
-
-
3.67 : 1

(주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
유*
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3.90%
-
-
2
210
-
-
-
-
-
-
-
-
2
210
2.12%
210
2.12%
포함

3.99%
1
1,020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,020
10.30%
1,230
12.42%
포함

4.00%
-
-
1
160
1
200
-
-
-
-
-
-
2
360
3.64%
1,590
16.06%
포함

4.05%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.30%
1,620
16.36%
포함

4.10%
-
-
1
60
1
200
-
-
-
-
-
-
2
260
2.63%
1,880
18.99%
포함

4.30%
-
-
2
160
-
-
-
-
-
-
-
-
2
160
1.62%
2,040
20.61%
포함

4.40%
-
-
5
1,250
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,250
12.63%
3,290
33.23%
포함

4.41%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.51%
3,340
33.74%
포함

4.43%
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.02%
3,540
35.76%
포함

4.45%
-
-
2
530
1
20
-
-
-
-
-
-
3
550
5.56%
4,090
41.31%
포함

4.46%
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.03%
4,390
44.34%
포함

4.49%
-
-
3
410
1
90
-
-
-
-
-
-
4
500
5.05%
4,890
49.39%
포함

4.50%
-
-
4
280
-
-
-
-
-
-
-
-
4
280
2.83%
5,170
52.22%
포함

4.51%
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.02%
5,370
54.24%
포함

4.52%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.30%
5,400
54.55%
포함

4.54%
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.02%
5,600
56.57%
포함

4.55%
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.02%
5,800
58.59%
포함

4.57%
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
5,900
59.60%
포함

4.58%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
6,000
60.61%
포함

4.59%
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
4.04%
6,400
64.65%
포함

4.60%
-
-
5
280
2
300
-
-
-
-
-
-
7
580
5.86%
6,980
70.51%
포함

4.63%
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
3.03%
7,280
73.54%
포함

4.64%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.51%
7,330
74.04%
포함

4.65%
-
-
2
220
-
-
-
-
-
-
-
-
2
220
2.22%
7,550
76.26%
포함

4.67%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
7,650
77.27%
포함

4.68%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
7,750
78.28%
포함

4.69%
-
-
1
70
1
100
-
-
-
-
-
-
2
170
1.72%
7,920
80.00%
포함

4.70%
-
-
5
150
-
-
-
-
-
-
-
-
5
150
1.52%
8,070
81.52%
포함

4.73%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
8,170
82.53%
포함

4.74%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.51%
8,220
83.03%
포함

4.75%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
8,320
84.04%
포함

4.77%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
8,420
85.05%
포함

4.78%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
8,520
86.06%
포함

4.79%
-
-
3
600
-
-
-
-
-
-
-
-
3
600
6.06%
9,120
92.12%
포함

4.80%
-
-
2
310
-
-
-
-
-
-
-
-
2
310
3.13%
9,430
95.25%
포함

4.81%
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.02%
9,630
97.27%
포함

4.82%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
9,730
98.28%
포함

4.84%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.51%
9,780
98.79%
포함

4.85%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.10%
9,790
98.89%
포함

4.90%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.10%
9,800
98.99%

포함

4.94%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.51%
9,850
99.49%

포함

5.04%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.51%
9,900
100.00%

포함

합계
1
1,020
63
6,970
12
1,910
-
-
-
-
-
-
76
9,900
100,00%
-
-
-

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]

(단위 : 억원)

수요예측참여자
(주)하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리

3.90%
3.99%
4.00%
4.05%
4.10%
4.30%
4.40%
4.41%
4.43%
4.45%
4.46%
4.49%
4.50%
4.51%
4.52%
4.54%
4.55%
4.57%
4.58%
4.59%
4.60%

기관투자자1
200

기관투자자2
10

기관투자자3

1,020

기관투자자4

200

기관투자자5

160

기관투자자6

30

기관투자자7

200

기관투자자8

60

기관투자자9

110

기관투자자10

50

기관투자자11

800

기관투자자12

300

기관투자자13

90

기관투자자14

50

기관투자자15

10

기관투자자16

50

기관투자자17

200

기관투자자18

500

기관투자자19

30

기관투자자20

20

기관투자자21

300

기관투자자22

300

기관투자자23

100

기관투자자24

90

기관투자자25

10

기관투자자26

120

기관투자자27

100

기관투자자28

50

기관투자자29

10

기관투자자30

100

기관투자자31

100

기관투자자32

30

기관투자자33

200

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

100

기관투자자37

100

기관투자자38

400

기관투자자39

200

기관투자자40

150

기관투자자41

100

기관투자자42

100

기관투자자43

10

기관투자자44

10

기관투자자45

10

수요예측참여자
(주)하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리

4.63%
4.64%
4.65%
4.67%
4.68%
4.69%
4.70%
4.73%
4.74%
4.75%
4.77%
4.78%
4.79%
4.80%
4.81%
4.82%
4.84%
4.85%
4.90%
4.94%
5.04%

기관투자자46
200

기관투자자47
100

기관투자자48

50

기관투자자49

120

기관투자자50

100

기관투자자51

100

기관투자자52

100

기관투자자53

100

기관투자자54

70

기관투자자55

100

기관투자자56

20

기관투자자57

10

기관투자자58

10

기관투자자59

10

기관투자자60

100

기관투자자61

50

기관투자자62

100

기관투자자63

100

기관투자자64

100

기관투자자65

300

기관투자자66

200

기관투자자67

100

기관투자자68

300

기관투자자69

10

기관투자자70

200

기관투자자71

100

기관투자자72

50

기관투자자73

10

기관투자자74

10

기관투자자75

50

기관투자자76

50

마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[주식회사 하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]수요예측 시 공모희망금리는 4.70% ~ 5.60%로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
2023년 02월 06일 실시된 수요예측에 참여한 모든 건(금리, 수량에 따른 배제 없음)을 유효수요로 정의

유효수요 판단기준 및판단 근거
① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 대표주관회사는 최근 조건부자본증권 발행 금리 분석 및 향후 채권시장 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]- 총 참여신청금액 : 9,900억원- 총 참여신청범위 : 3.90% ~ 5.04%- 총 참여신청건수 : 76건- 유효수요 내 참여신청금액 : 9,900억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 76건본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[주식회사 하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]"본 사채"의 수요예측 후 발행금리는 4.45%로 합니다.

(주5) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 12]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
120,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
80,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
부산광역시 동래구 온천장로 121
70,000,000,000
0.15%
총액인수

(주) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 12]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10
270,000,000,000
8,000,000
-

(주) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후
가. 사채의 인수

[회 차 : 12]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
180,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

150,000,000,000

0.15%
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
부산광역시 동래구 온천장로 121
70,000,000,000
0.15%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 12]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10

400,000,000,000

8,000,000
-

(주6) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
270,000,000,000
(주3)
-
-

합 계
270,000,000,000
-
-
-

(주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.(주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 02월 06일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 4.70% ~ 5.60%로 합니다.

마. 본 사채의 발행사유

(1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 및 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.(2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2022년 3분기말 기준 각각 0.11%p 상승할 것으로 예측됩니다(2,700억원 발행 가정).

[하나금융지주 자본비율 추이]

(단위 : 억원)

구분

2022년 3분기
2021년
2020년
2019년

BIS 자기자본
383,311
354,757
321,012
292,992

기본자본
356,123
329,847
294,589
266,235

보통주자본
321,063
300,013
272,367
251,319

위험가중자산
2,498,317
2,177,679
2,261,386
2,100,673

총자본비율
15.34%
16.29%
14.20%
13.95%

기본자본비율
14.25%
15.15%
13.03%
12.67%

보통주자본비율
12.85%
13.78%
12.04%
11.96%

[바젤III 자본비율 효과 예측]

(기준일 : 2022년 09월 30일)
(단위 : 억원)

구 분

본 사채 발행 전(A)(2022년 3분기말 기준)
본 사채 발행 후(B)(2022년 3분기말 기준)

증 감

(B - A) = (C)

총자본
383,311
386,011
2,700

기본자본
356,123
358,823
2,700

보통주자본
321,063
321,063
-

위험가중자산
2,498,317
2,498,317
-

총자본비율

15.34%
15.45%
0.11%p

기본자본비율

14.25%
14.36%
0.11%p

보통주자본비율

12.85%
12.85%
-

(자료 : 당사 내부자료)(주1) 2022년 3분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2022년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.11%p 상승에서 0.08%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)

바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 : 주식회사 하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

(2) 사채의 전자등록총액 : 금 이천칠백억원정 (\270,000,000,000)단, 수요예측의 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있습니다.(3) 사채의 발행일 : 2023년 02월 16일(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다.

가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날

나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 사채의 이율 가) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2023년 01월 17일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 합니다. 본 사채의 수요예측 시 공모희망금리는 4.70% ~ 5.60%로 합니다.

나) 기준금리 조정

본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 다)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있습니다.

다) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.

라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용됩니다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.

(후략)
(주6) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
400,000,000,000
4.45
-
-

합 계

400,000,000,000

-
-
-

(주) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.

마. 본 사채의 발행사유

(1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 및 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.(2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2022년 3분기말 기준 각각
0.16%p 상승할 것으로 예측됩니다(
4,000억원 발행 가정).

[하나금융지주 자본비율 추이]

(단위 : 억원)

구분

2022년 3분기
2021년
2020년
2019년

BIS 자기자본
383,311
354,757
321,012
292,992

기본자본
356,123
329,847
294,589
266,235

보통주자본
321,063
300,013
272,367
251,319

위험가중자산
2,498,317
2,177,679
2,261,386
2,100,673

총자본비율
15.34%
16.29%
14.20%
13.95%

기본자본비율
14.25%
15.15%
13.03%
12.67%

보통주자본비율
12.85%
13.78%
12.04%
11.96%

[바젤III 자본비율 효과 예측]

(기준일 : 2022년 09월 30일)
(단위 : 억원)

구 분

본 사채 발행 전(A)(2022년 3분기말 기준)
본 사채 발행 후(B)(2022년 3분기말 기준)

증 감

(B - A) = (C)

총자본
383,311
387,311
4,000

기본자본
356,123
360,123
4,000

보통주자본
321,063
321,063
-

위험가중자산
2,498,317
2,498,317
-

총자본비율

15.34%
15.50%
0.16%p

기본자본비율

14.25%
14.41%
0.16%p

보통주자본비율

12.85%
12.85%
-

(자료 : 당사 내부자료)(주1) 2022년 3분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2022년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존
0.16%p 상승에서
0.10%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)

바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 : 주식회사 하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

(2) 사채의 전자등록총액 :
금 사천억원정 (\400,000,000,000)(3) 사채의 발행일 : 2023년 02월 16일(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다.

가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날

나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 사채의 이율
가) 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 4.45%로 합니다.나) 기준금리 조정

본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 다)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있습니다.

다) 가산금리 :
1.17%수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율
(4.45%)과 수요예측일 기준 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률
(3.28%)의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차

라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용됩니다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.

(후략)
(주7) 정정 전

[회 차 : 12]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10
270,000,000,000
8,000,000
-

(주) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

[회 차 : 12]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10
400,000,000,000
8,000,000
-

(주8) 추가 기재

[2022년 잠정 영업 실적 발표]당사는 2023년 02월 09일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 상에 '연결재무제표 기준 영업(잠정)실적' 공시를 통해 2022년 잠정 영업실적을 발표하였습니다. 당사의 2022년 연결기준 누계 매출액(잠정)은 약 70조 8,438억원으로 전년동기(약 41조 6,778억원) 대비 69.98% 증가하였으며, 누계 영업이익(잠정)은 약 4조 7,915억원으로 전년동기(약 4조 6,311억원) 대비 3.46% 증가, 누계 당기순이익(잠정)은 약 3조 6,945억원으로 전년동기(약 3조 5,816억원) 대비 3.15% 증가하였습니다. 당사의 잠정 영업실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결결산 기준이며, 독립된 감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중 일부가 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 2023년 02월 09일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 상에 '연결재무제표 기준 영업(잠정)실적' 공시를 통해 2022년 잠정 영업실적을 발표하였습니다. 구체적인 내용은 하기와 같습니다.

[당사 2022년 잠정 영업실적(연결 기준)]

[연결실적내용]

(단위 : 백만원, % )

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(22.10.01~22.12.31)
(22.07.01~22.09.30)
(21.10.01~21.12.31)

매출액
당해실적
5,136,878
31,108,694
-83.49
7,604,328
-32.45

누계실적
70,843,780
65,706,902
-
41,677,772
69.98

영업이익
당해실적
1,075,257
1,472,477
-26.98
1,120,934
-4.07

누계실적
4,791,450
3,716,193
-
4,631,096
3.46

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
1,067,701
1,584,312
-32.61
1,169,871
-8.73

누계실적
5,045,204
3,977,503
-
4,904,925
2.86

당기순이익
당해실적
796,182
1,135,773
-29.90
854,590
-6.83

누계실적
3,694,519
2,898,337
-
3,581,582
3.15

지배기업 소유주지분순이익
당해실적
776,317
1,121,862
-30.80
844,472
-8.07

누계실적
3,625,716
2,849,399
-
3,526,068
2.83

(자료 : '연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)', 금융감독원 전자공시시스템, 2023.02.09)(주1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결결산 기준이며, 독립된 감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중 일부가 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.(주2) 상기 "연결실적내용"의 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 기타영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.(주3) 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있습니다.

다만 해당 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 증권신고서의 「제2부 발행인에 관한사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항」은 2022년 3분기 기준으로 작성되어 있으며 당사의 2022년 결산 실적과 관련한 외부감사인의 감사결과 후 확정된 수치와 자세한 내용은 추후 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서(2022. 12)를 참고해주시기 바랍니다.
(주9) 정정 전

자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항당사의
2022년 3분기말 잠정 BIS비율은 보통주자본비율 12.85%, 기본자본비율 14.25%, 총자본비율 15.34%입니다. 본 사채의 발행 총액이 2,700억원이 된다는 가정 하에,
본 사채 발행을 감안한 2022년 3분기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.85%, 기본자본비율은 14.36%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승), 총자본비율은 15.45%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

(중략)

(3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측당사의 2022년 3분기말 잠정 BIS비율은 보통주자본비율 12.85%, 기본자본비율 14.25%, 총자본비율 15.34%입니다. 본 사채의 발행 총액이 2,700억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2022년 3분기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.85%, 기본자본비율은 14.36%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승), 총자본비율은 15.45%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 억원)

구 분

2022년 3분기말 기준
증 감(B-A) = (C)

본사채 발행 전(A)
본사채 발행 후(B)

총자본
383,311
386,011
2,700

기본자본
356,123
358,823
2,700

보통주자본
321,063
321,063
-

위험가중자산
2,498,317
2,498,317
-

총자본비율

15.34%
15.45%
0.11%p

기본자본비율

14.25%
14.36%
0.11%p

보통주자본비율

12.85%
12.85%
-

(자료 : 당사 내부자료)(주1) 2022년 3분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2022년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.11%p 상승에서 0.08%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)(주3) 2022년 3분기말 기준 수치는 모두 잠정치입니다.

(주9) 정정 후

자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항당사의
2022년 3분기말 잠정 BIS비율은 보통주자본비율 12.85%, 기본자본비율 14.25%, 총자본비율 15.34%입니다. 본 사채의 발행 총액이
4,000억원이 된다는 가정 하에,
본 사채 발행을 감안한 2022년 3분기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.85%, 기본자본비율은
14.41%
(본 사채 발행 이전 대비 약
0.16%p
상승), 총자본비율은
15.50%
(본 사채 발행 이전 대비 약
0.16%p
상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

(중략)

(3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측당사의 2022년 3분기말 잠정 BIS비율은 보통주자본비율 12.85%, 기본자본비율 14.25%, 총자본비율 15.34%입니다. 본 사채의 발행 총액이
4,000억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2022년 3분기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.85%, 기본자본비율은
14.41%(본 사채 발행 이전 대비 약
0.16%p 상승), 총자본비율은
15.50%(본 사채 발행 이전 대비 약
0.16%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 억원)

구 분

2022년 3분기말 기준
증 감(B-A) = (C)

본사채 발행 전(A)
본사채 발행 후(B)

총자본
383,311
387,311
4,000

기본자본
356,123
360,123
4,000

보통주자본
321,063
321,063
-

위험가중자산
2,498,317
2,498,317
-

총자본비율

15.34%
15.50%
0.16%p

기본자본비율

14.25%
14.41%
0.16%p

보통주자본비율

12.85%
12.85%
-

(자료 : 당사 내부자료)(주1) 2022년 3분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2022년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존
0.16%p 상승에서
0.10%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)(주3) 2022년 3분기말 기준 수치는 모두 잠정치입니다.

(주10) 정정 전1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제12회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
270,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
723,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
269,276,280,000

나. 발행제비용의 내역

[제12회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
189,000,000
발행가액 ×0.07%

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
만기 영구 (단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

인수수수료
405,000,000
발행금액 ×0.15%

대표주관수수료
13,500,000
발행금액 ×0.005%

사채관리수수료
8,000,000
정액

신용평가수수료
105,600,000
NICE신평, 한기평, 한신평 (VAT 포함)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
723,720,000
-

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT포함금액) - 등록수수료 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
12
(기준일 :
2023년 02월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
78,000,000,000
192,000,000,000
-
-
270,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용계획본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
78,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

채무상환자금
192,000,000,000
제3-1회 상각형 조건부자본증권 조기상환
-

계
270,000,000,000
-
-

[채무상환자금 세부사용내역]

(단위 : 억원)

발행인
종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
발행금액

하나금융지주
제3-1회 상각형 조건부자본증권
공모
4.225%
2018-03-09
-
1,920

(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[2022년 3분기말 기준 당사 자본변동 예측현황]- 본 사채의 발행을 통한 발행금액 2,700억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2022년 3분기말 기준)

[바젤Ⅲ 자본비율 효과 예측]

(2022년 3분기말 수치 기준)
(단위 : 억원)

구 분

2022년 3분기말 기준
증 감(B-A) = (C)

본사채 발행 전(A)
본사채 발행 후(B)

총자본
383,311
386,011
2,700

기본자본
356,123
358,823
2,700

보통주자본
321,063
321,063
-

위험가중자산
2,498,317
2,498,317
-

총자본비율

15.34%
15.45%
0.11%p

기본자본비율

14.25%
14.36%
0.11%p

보통주자본비율

12.85%
12.85%
-

(자료 : 당사 내부자료)(주1) 2022년 3분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2022년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.11%p 상승에서 0.08%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)

(주10) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제12회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
400,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,020,609,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
398,979,391,000

나. 발행제비용의 내역

[제12회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
280,000,000
발행가액 ×0.07%

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
만기 영구 (단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

인수수수료
600,000,000
발행금액 ×0.15%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 ×0.005%

사채관리수수료
8,000,000
정액

신용평가수수료
109,989,000
NICE신평, 한기평, 한신평 (VAT 포함)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
1,020,609,000
-

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT포함금액) - 등록수수료 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
12
(기준일 :
2023년 02월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-

208,000,000,000

192,000,000,000
-
-
400,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용계획본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
208,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

채무상환자금
192,000,000,000
제3-1회 상각형 조건부자본증권 조기상환
-

계
400,000,000,000
-
-

[채무상환자금 세부사용내역]

(단위 : 억원)

발행인
종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
발행금액

하나금융지주
제3-1회 상각형 조건부자본증권
공모
4.225%
2018-03-09
-
1,920

(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[2022년 3분기말 기준 당사 자본변동 예측현황]- 본 사채의 발행을 통한 발행금액
4,000억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2022년 3분기말 기준)

[바젤Ⅲ 자본비율 효과 예측]

(2022년 3분기말 수치 기준)
(단위 : 억원)

구 분

2022년 3분기말 기준
증 감(B-A) = (C)

본사채 발행 전(A)
본사채 발행 후(B)

총자본
383,311
387,311
4,000

기본자본
356,123
360,123
4,000

보통주자본
321,063
321,063
-

위험가중자산
2,498,317
2,498,317
-

총자본비율

15.34%
15.50%
0.16%p

기본자본비율

14.25%
14.41%
0.16%p

보통주자본비율

12.85%
12.85%
-

(자료 : 당사 내부자료)(주1) 2022년 3분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2022년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존
0.16%p 상승에서
0.10%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.