롯데케미칼 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20230209)
제출인: 롯데케미칼

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.3
롯데케미칼(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 2 월 9 일

회 사 명 :
롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김교현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지)http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강종원

(전 화) 02-829-4114

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
일진머티리얼즈 주식회사(ILJIN MATERIALS Co., Ltd.)

국적
대한민국
대표자
양점식

자본금(원)
23,055,417,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
46,110,835
주요사업
Elecfoil 등 제조 및 판매

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
24,578,512

양수금액(원)(A)
2,700,000,000,000

총자산(원)(B)
22,855,160,814,019

총자산대비(%)(A/B)
11.81

자기자본(원)(C)
15,439,242,916,281

자기자본대비(%)(A/C)
17.49

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
24,578,512

지분비율(%)
53.30

4. 양수목적
전지소재 사업 확대

5. 양수예정일자
2023년 03월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
허재명 및 특수관계인 2인

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
서울시 용산구 독서당로 (한남동)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 대금 지급방법: 현금지급2) 대금 지급시기: - 계약금(10%) : 2022년 10월 11일 - 잔 금(90%) : 2023년 03월 31일(예정)3) 비 고 - 2022년 10월 11일 당사의 종속회사인 LOTTE BATTERY MATERIALS USA CORPORATION(이하 'LBM')은 일진머티리얼즈(주)의 최대주주인 허재명 등과 주식매매계약(SPA)를 체결하였으며, 당사는 LBM의 매수인 지위 및 주식매매계약상 제반 권리/의무 일체를 이전받아 주식매매거래를 진행하고자 하고, 실제 양수도가 이루어지는 잔금 지급 일자는 2023년 03월 31일(예정)임.

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
삼일회계법인

외부평가 기간
2022년 12월 10일 ~ 2023년 02월 08일

외부평가 의견
적정

9. 이사회결의일(결정일)
2023년 02월 09일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항 없음.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) '22년 10월 11일 당사의 100% 종속회사인 LBM은 일진머티리얼즈(주)의 최대주주 허재명 및 특수관계인 2인이 보유한 일진머티리얼즈(주) 발행의 보통주식 24,578,512주(지분 53.30%)와 일진머티리얼즈(주)의 종속회사인 아이엠지테크놀로지(주)의 보통주식 5,064,829주에 대한 신주인수권을 매수하기 위하여 주식매매계약(SPA)를 체결하였습니다. 당사는 일진머티리얼즈(주)의 지배구조를 단순화하고 경영의 투명성을 강화함으로써 당사와 일진머티리얼즈(주)의 기업가치 및 주주가치를 제고하기 위하여 당사가 LBM의 매수인 지위 및 주식매매계약상 제반 권리/의무 일체를 이전받아 거래를 진행하고자 하며, 본 공시는 이에 대한 당사의 이사회 의결에 따라 인수주체가 확정되어 제출하는 건입니다.2) 상기 '1.발행회사'의 자본금 및 발행주식 총수는 최근 사업연도말(2021. 12. 31.) 기준입니다.3) 상기 '2. 양수내역-양수금액(원)'은 일진머티리얼즈(주) 발행의 보통주식 24,578,512주(지분 53.30%)와 일진머티리얼즈(주)의 종속회사인 아이엠지테크놀로지(주)의 보통주식 5,064,829주에 대한 신주인수권을 포함한 전체 양수금액입니다.4) 상기 '2. 양수내역-총자산(원) 및 자기자본(원)'은 2021년 12월말 당사 연결제무재표 기준입니다.5) 상기 '5. 양수예정일자'는 이사회 결의일 현재 예상되는 거래 종결일로서 2023년 3월 31일(예정)이며, 관계기관의 승인 등 진행경과에 따라 변동될 수 있습니다. 6) 당사는 일진머티리얼즈(주)의 주주가치 제고 및 지배구조 단순화를 위하여 아이엠지테크놀로지(주)의 주요주주 사이에 합의서를 체결하여, 각 당사자가 보유한 아이엠지테크놀로지(주)의 지분증권을 일진머티리얼즈(주)에 출자할 계획을 가지고 있고, 관련 조건 및 일정 등에 관한 구체적인 사항은 관계기관과의 협의 등에 따라 추후 확정될 예정입니다.7) 본 거래의 구체적인 집행 시기, 집행 방법, 기타 세부 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 관련공시 : 2022년 10월 11일 투자판단관련주요경영사항 2023년 2월 9일 [정정]투자판단관련주요경영사항

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
1,753,565,091,431
404,284,924,962
1,349,280,166,469
23,055,417,500
688,892,613,518
63,175,873,096
적정
삼일회계법인

전년도
1,081,009,988,959
227,381,589,043
853,628,399,916
23,055,417,500
536,916,980,684
42,734,536,379
적정
삼일회계법인

전전년도
1,036,928,098,274
221,477,150,104
815,450,948,170
23,055,417,500
550,214,159,127
46,839,444,440
적정
대주회계법인

주1) 상기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 백만원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

산업은행, SC은행 등 금융기관 12개사
1,300,000
2023년 상반기 ~ 2028년 상반기(최장 5년)
당사가 보유한 일진머티리얼즈주식 24,578,512주
담보제공기간 : 차입금 인출 ~ 피담보채무 소멸 시까지

소 계
1,300,000
-
-
-

주1) 차입금은 단기(1년미만) 3,600억원, 장기(2~5년), 9,400억원으로 구성되어 있습니다. 상기 금액은 예정으로 변동될 수 있습니다.