샌즈랩 — 증권발행실적보고서 (20230209)
제출인: 샌즈랩

증권발행실적보고서
2.6
샌즈랩

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 02월 09일

회 사 명 :
주식회사 샌즈랩

대 표 이 사 :
김 기 홍

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 선릉로 577, 4층

(전 화) 02-704-7502

(홈페이지) http://www.sandslab.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이 창 주

(전 화) 02-704-7502

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
38,850,000,000
주1

주1) 상장주선인의 의무인수분 95,238주(999,999,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023.02.06
2023.02.07
2023.02.09

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
3,700,000
38,850,000,000
100.00
대표주관회사

계
3,700,000
38,850,000,000
100.00
주1

주1) 상장주선인의 의무인수분 95,238주(999,999,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분 내역]

(단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주식수
주당 취득 가액
의무인수총액
비고

키움증권(주)
95,238
10,500
999,999,000
-

합계
95,238
10,500
999,999,000
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,775,000
75
1,496
2,775,000
29,137,500,000
0.35
1,496
2,775,000
29,137,500,000
75

일반투자자
925,000
25
170,039
802,969,120
8,431,175,760,000
99.65
170,039
925,000
9,712,500,000
25

계
3,700,000
100
171,535
805,744,120
8,460,313,260,000
100
171,535
3,700,000
38,850,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
462,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
462,500
50.0
-

계
925,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 건, 주)

구분

청약현황

배정현황

1건당 총배정 수량(F=B+D)

총배정 수량(G=C+E)

균등방식

비례방식

청약단위

청약건수

청약수량(A)

배정건수

1건당 배정 수량(B)

추가

배정

수량

1건당

추가

배정수량

균등 배정

수량(C)

배정건수

1건당 배정 수량(D)

추가배정수량

1건당추가배정수량

비례배정수량(E)

20

117,078

2,341,560

117,078

2

84,221

1

318,377

-

-

-
-

-

2

318,377

30

1,946

58,380

1,946

2

1,422

1

5,314

-

-

-
-

-

2

5,314

40

1,905

76,200

1,905

2

1,370

1

5,180

-

-

-
-

-

2

5,180

50

1,427

71,350

1,427

2

999

1

3,853

-

-

-
-

-

2

3,853

60

458

27,480

458

2

350

1

1,266

-

-

-
-

-

2

1,266

70

202

14,140

202

2

152

1

556

-

-

-
-

-

2

556

80

250

20,000

250

2

177

1

677

-

-

-
-

-

2

677

90

389

35,010

389

2

271

1

1,049

-

-

-
-

-

2

1,049

100

2,310

231,000

2,310

2

1,605

1

6,225

-

-

-
-

-

2

6,225

150

710

106,500

710

2

496

1

1,916

-

-

-
-

-

2

1,916

200

1,661

332,200

1,661

2

1,206

1

4,528

-

-

-
-

-

2

4,528

250

210

52,500

210

2

161

1

581

-

-

-
-

-

2

581

300

351

105,300

351

2

256

1

958

-

-

-
-

-

2

958

350

255

89,250

255

2

178

1

688

-

-

-
-

-

2

688

400

460

184,000

460

2

336

1

1,256

-

-

-
-

-

2

1,256

450

121

54,450

121

2

83

1

325

-

-

-
-

-

2

325

500

550

275,000

550

2

378

1

1,478

-

-

-
-

-

2

1,478

600

250

150,000

250

2

170

1

670

-

-

-
-

-

2

670

700

225

157,500

225

2

163

1

613

-

-

-
-

-

2

613

800

231

184,800

231

2

157

1

619

-

-

-
-

-

2

619

900

280

252,000

280

2

190

1

750

-

-

-
-

-

2

750

1,000

1,555

1,555,000

1,555

2

1,133

1

4,243

-
-

1,555

1

1,555

3

5,798

1,500

3,675

5,512,500

3,675

2

2,598

1

9,948

-
-

3,675

1

3,675

3

13,623

2,000

1,173

2,346,000

1,173

2

863

1

3,209

1,173

1

-
-

1,173

3

4,382

2,500

411

1,027,500

411

2

293

1

1,115

411

1

-
-

411

3

1,526

3,000

2,095

6,285,000

2,095

2

1,546

1

5,736

2,095

1

2,095

1

4,190

4

9,926

3,500

538

1,883,000

538

2

391

1

1,467

538

2

-
-

1,076

4

2,543

4,000

667

2,668,000

667

2

499

1

1,833

667

2

-
-

1,334

4

3,167

4,500

568

2,556,000

568

2

416

1

1,552

568

2

568

1

1,704

5

3,256

5,000

1,623

8,115,000

1,623

2

1,182

1

4,428

1,623

2

1,623

1

4,869

5

9,297

6,000

822

4,932,000

822

2

583

1

2,227

822

3

-
-

2,466

5

4,693

7,000

1,083

7,581,000

1,083

2

787

1

2,953

1,083

4

-
-

4,332

6

7,285

8,000

945

7,560,000

945

2

688

1

2,578

945

4

945

1

4,725

7

7,303

9,000

1,031

9,279,000

1,031

2

741

1

2,803

1,031

5

-
-

5,155

7

7,958

10,000

1,458

14,580,000

1,458

2

1,062

1

3,978

1,458

5

1,458

1

8,748

8

12,726

11,000

545

5,995,000

545

2

388

1

1,478

545

6

-
-

3,270

8

4,748

12,000

951

11,412,000

951

2

722

1

2,624

951

6

951

1

6,657

9

9,281

13,000

411

5,343,000

411

2

306

1

1,128

411

7

-
-

2,877

9

4,005

14,000

829

11,606,000

829

2

595

1

2,253

829

8

-
-

6,632

10

8,885

15,000

629

9,435,000

629

2

470

1

1,728

629

8

629

1

5,661

11

7,389

16,000

765

12,240,000

765

2

557

1

2,087

765

9

-
-

6,885

11

8,972

17,000

525

8,925,000

525

2

383

1

1,433

525

9

525

1

5,250

12

6,683

18,000

418

7,524,000

418

2

304

1

1,140

418

10

-
-

4,180

12

5,320

19,000

706

13,414,000

706

2

517

1

1,929

706

10

706

1

7,766

13

9,695

20,000

962

19,240,000

962

2

698

1

2,622

962

11

761

1

11,343

13

13,965

21,000

343

7,203,000

343

2

244

1

930

343

12

-
-

4,116

14

5,046

22,000

339

7,458,000

339

2

258

1

936

339

12

339

1

4,407

15

5,343

23,000

370

8,510,000

370

2

277

1

1,017

370

13

-
-

4,810

15

5,827

24,000

344

8,256,000

344

2

260

1

948

344

13

344

1

4,816

16

5,764

25,000

472

11,800,000

472

2

330

1

1,274

472

14

-
-

6,608

16

7,882

26,000

193

5,018,000

193

2

139

1

525

193

14

193

1

2,895

17

3,420

27,000

267

7,209,000

267

2

175

1

709

267

15

267

1

4,272

18

4,981

28,000

269

7,532,000

269

2

208

1

746

269

16

-
-

4,304

18

5,050

29,000

209

6,061,000

209

2

155

1

573

209

16

209

1

3,553

19

4,126

30,000

544

16,320,000

544

2

376

1

1,464

544

17

-
-

9,248

19

10,712

31,000

162

5,022,000

162

2

117

1

441

162

17

162

1

2,916

20

3,357

32,000

194

6,208,000

194

2

123

1

511

194

18

-
-

3,492

20

4,003

33,000

189

6,237,000

189

2

130

1

508

189

19

-
-

3,591

21

4,099

34,000

166

5,644,000

166

2

127

1

459

166

19

166

1

3,320

22

3,779

35,000

199

6,965,000

199

2

147

1

545

199

20

-
-

3,980

22

4,525

36,000

193

6,948,000

193

2

128

1

514

193

20

193

1

4,053

23

4,567

37,000

153

5,661,000

153

2

113

1

419

153

21

-
-

3,213

23

3,632

38,000

302

11,476,000

302

2

209

1

813

302

21

302

1

6,644

24

7,457

39,000

103

4,017,000

103

2

71

1

277

103

22

-
-

2,266

24

2,543

40,000

407

16,280,000

407

2

280

1

1,094

407

23

-
-

9,361

25

10,455

41,000

112

4,592,000

112

2

85

1

309

112

23

112

1

2,688

26

2,997

42,000

122

5,124,000

122

2

87

1

331

122

24

-
-

2,928

26

3,259

43,000

118

5,074,000

118

2

84

1

320

118

24

118

1

2,950

27

3,270

44,000

112

4,928,000

112

2

82

1

306

112

25

-
-

2,800

27

3,106

45,000

155

6,975,000

155

2

109

1

419

155

25

155

1

4,030

28

4,449

46,000

117

5,382,000

117

2

86

1

320

117

26

-
-

3,042

28

3,362

47,000

153

7,191,000

153

2

113

1

419

153

27

-
-

4,131

29

4,550

48,000

187

8,976,000

187

2

120

1

494

187

27

187

1

5,236

30

5,730

49,000

173

8,477,000

173

2

124

1

470

173

28

-
-

4,844

30

5,314

50,000

7,052

352,600,000

7,052

2

5,116

1

19,220

7,052

28

7,052

1

204,508

31

223,728

52,500

20

1,050,000

20

2

16

1

56

20

30

-
-

600

32

656

55,000

17

935,000

17

2

13

1

47

17

31

17

1

544

34

591

57,500

16

920,000

16

2

11

1

43

16

33

-
-

528

35

571

60,000

26

1,560,000

26

2

19

1

71

26

34

26

1

910

37

981

62,500

13

812,500

13

2

9

1

35

13

35

13

1

468

38

503

65,000

16

1,040,000

16

2

10

1

42

16

37

-
-

592

39

634

67,500

6

405,000

6

2

5

1

17

6

38

6

1

234

41

251

70,000

16

1,120,000

16

2

11

1

43

16

40

-
-

640

42

683

72,500

20

1,450,000

20

2

15

1

55

20

41

20

1

840

44

895

75,000

516

38,700,000

516

2

377

1

1,409

516

43

-
-

22,188

45

23,597

합계

170,039

802,969,120

170,039

-

122,422

-

462,500

33,540

-

25,372

-

462,500

925,000

주1) 당사는 일반배정물량 925,000주를 균등배정 462,500주(50.0%), 비례배정 462,500주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정에서는 총 청약 170,039건 2주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 122,422주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주 761주를 20,000주 단위에서 추첨배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월 확약
86,681
4.79
-
-
-
-
-
-
768
1.30
-
-
87,449
3.15

1개월 확약
28,197
1.56
-
-
12,848
4.02
30,000
5.47
-
-
-
-
71,045
2.56

미확약
1,695,122
93.65
37,822
100.00
306,979
95.98
518,579
94.53
58,004
98.70
-
-
2,616,506
94.29

계
1,810,000
100.00
37,822
100.00
319,827
100.00
548,579
100.00
58,772
100.00
-
-
2,775,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

비고
주주명
종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
(주)케이사인
보통주
6,413,740주
53.45%
6,413,740주
42.49%

특수관계인
김기홍
2,400,000주
20.00%
2,400,000주
15.90%

강희자
292,675주
2.44%
292,675주
1.94%

어성율
211,764주
1.76%
211,764주
1.40%

구자동
105,882주
0.88%
105,882주
0.70%

김동철
105,882주
0.88%
105,882주
0.70%

최현철
52,941주
0.44%
52,941주
0.35%

하수헌
62,500주
0.52%
62,500주
0.41%

(주)샌즈랩
2,167,116주
18.06%
1,467,116주
9.72%

합계
11,812,500주
98.44%
11,112,500주
73.62%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 12,000,000주, 증자 후 발행주식총수 15,095,238주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2023년 02월 13일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2023년 02월 15일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2023년 02월 03일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2023년 02월 03일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜샌즈랩 홈페이지(http://www.sandslab.io)
2023년 02월 06일

키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2023년 02월 06일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2023년 02월 09일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 02월 09일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2022년 12월 16일
증권신고서

2023년 01월 05일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2023년 02월 03일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜샌즈랩 : 서울시 강남구 선릉로 577, 4층(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2022년 12월 16일
예비투자설명서

2023년 01월 05일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2023년 01월 31일
투자설명서

2023년 02월 03일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
31,500,000,000
10,500
3,000,000
31,500,000,000
-

계
31,500,000,000
10,500
3,000,000
31,500,000,000
-

매출
보통주
7,350,000,000
10,500
700,000
7,350,000,000
-

계
7,350,000,000
10,500
700,000
7,350,000,000
-

총 계
38,850,000,000
10,500
3,700,000
38,850,000,000
-

주1) 상장주선인의 의무인수분 95,238주(999,999,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

19,920,000,000
-
16,850,000,000
-
-
2,080,000,000
38,850,000,000

주1) 상장주선인의 의무인수분 95,238주(999,999,000원)는 제외된 금액입니다. 상장주선인 의무인수분 발행금액은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 주2) 기타는 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.