LG이노텍 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230208)
제출인: LG이노텍

증권신고서(채무증권)
3.6
엘지이노텍(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 02월 08일

회 사 명 :
LG이노텍 주식회사

대 표 이 사 :
정 철 동

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lginnotek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당 (성 명) 신 정 곤

(전 화) 02-6987-2273

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 02월 08일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영및 기재정정

2023년 02월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : LG이노텍(주) 제44-1회 무기명식 이권부 무보증사채LG이노텍(주) 제44-2회 무기명식 이권부 무보증사채LG이노텍(주) 제44-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제44-1회 무보증사채 금 팔백억원(\80,000,000,000)제44-2회 무보증사채 금 일천팔백억원(\180,000,000,000)제44-3회 무보증사채 금 일천사백억원(\140,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원
모집 또는 매출총액 : 400,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
44-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 14일

원리금지급대행기관
신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급(신용평가기관)
AA- / AA- / AA-(한국기업평가(주)/한국신용평가(주)/NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 14일
2023년 02월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
299,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주) 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임

주1) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
44-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 14일

원리금지급대행기관
신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급(신용평가기관)
AA- / AA- / AA-(한국기업평가(주)/한국신용평가(주)/NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 14일
2023년 02월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
454,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주) 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임

주1) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
44-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 14일

원리금지급대행기관
신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급(신용평가기관)
AA- / AA- / AA-(한국기업평가(주)/한국신용평가(주)/NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 14일
2023년 02월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
231,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주) 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임

주1) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
44-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 14일

원리금지급대행기관
신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급(신용평가기관)
AA- / AA- / AA-(한국기업평가(주)/한국신용평가(주)/NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 14일
2023년 02월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
391,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주) 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
44-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
180,000,000,000
모집(매출)총액
180,000,000,000

발행가액
180,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 14일

원리금지급대행기관
신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급(신용평가기관)
AA- / AA- / AA-(한국기업평가(주)/한국신용평가(주)/NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 14일
2023년 02월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
180,000,000,000

발행제비용
771,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주) 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
44-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 14일

원리금지급대행기관
신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급(신용평가기관)
AA- / AA- / AA-(한국기업평가(주)/한국신용평가(주)/NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 14일
2023년 02월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

발행제비용
622,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주) 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
제 44-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 05월 14일, 2023년 08월 14일, 2023년 11월 14일, 2024년 02월 14일,2024년 05월 14일, 2024년 08월 14일, 2024년 11월 14일, 2025년 02월 14일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 01일 / 2023년 01월 31일 / 2023년 02월 01일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주)

분석일자
2023년 02월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 02월 14일

납 입 기 일
2023년 02월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주) 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임

주1) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
제 44-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 05월 14일, 2023년 08월 14일, 2023년 11월 14일, 2024년 02월 14일,2024년 05월 14일, 2024년 08월 14일, 2024년 11월 14일, 2025년 02월 14일, 2025년 05월 14일, 2025년 08월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 02월 14일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 01일 / 2023년 01월 31일 / 2023년 02월 01일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주)

분석일자
2023년 02월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 14일

납 입 기 일
2023년 02월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주) 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임

주1) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
제 44-3 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 05월 14일, 2023년 08월 14일, 2023년 11월 14일, 2024년 02월 14일,2024년 05월 14일, 2024년 08월 14일, 2024년 11월 14일, 2025년 02월 14일, 2025년 05월 14일, 2025년 08월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 02월 14일,2026년 05월 14일, 2026년 08월 14일, 2026년 11월 14일, 2027년 02월 14일,2027년 05월 14일, 2027년 08월 14일, 2027년 11월 14일, 2028년 02월 14일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 01일 / 2023년 01월 31일 / 2023년 02월 01일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주)

분석일자
2023년 02월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 02월 14일

납 입 기 일
2023년 02월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주) 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임

주1) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
제 44-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 05월 14일, 2023년 08월 14일, 2023년 11월 14일, 2024년 02월 14일,2024년 05월 14일, 2024년 08월 14일, 2024년 11월 14일, 2025년 02월 14일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 01일 / 2023년 01월 31일 / 2023년 02월 01일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주)

분석일자
2023년 02월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 02월 14일

납 입 기 일
2023년 02월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주) 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
제 44-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
180,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
180,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 05월 14일, 2023년 08월 14일, 2023년 11월 14일, 2024년 02월 14일,2024년 05월 14일, 2024년 08월 14일, 2024년 11월 14일, 2025년 02월 14일, 2025년 05월 14일, 2025년 08월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 02월 14일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 01일 / 2023년 01월 31일 / 2023년 02월 01일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주)

분석일자
2023년 02월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 14일

납 입 기 일
2023년 02월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주) 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
제 44-3 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 05월 14일, 2023년 08월 14일, 2023년 11월 14일, 2024년 02월 14일,2024년 05월 14일, 2024년 08월 14일, 2024년 11월 14일, 2025년 02월 14일, 2025년 05월 14일, 2025년 08월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 02월 14일,2026년 05월 14일, 2026년 08월 14일, 2026년 11월 14일, 2027년 02월 14일,2027년 05월 14일, 2027년 08월 14일, 2027년 11월 14일, 2028년 02월 14일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 01일 / 2023년 01월 31일 / 2023년 02월 01일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주)

분석일자
2023년 02월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 02월 14일

납 입 기 일
2023년 02월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주) 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제44-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
10
30
10
-
-
-
50

수량
1,100
8,050
1,400
-
-
-
10,550

경쟁율
1.83 : 1
13.41 : 1
2.33 : 1
-
-
-
17.58 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제44-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
25
15
21
1
-
-
62

수량
3,100
4,950
3,900
100
-
-
12,050

경쟁율
3.10 : 1
4.95 : 1
3.90 : 1
0.10 : 1
-
-
12.05 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제44-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
20
8
14
-
-
-
42

수량
2,500
1,200
1,600
-
-
-
5,300

경쟁율
6.25 : 1
3.00 : 1
4.00 : 1
-
-
-
13.25 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제44-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-43
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.95%
100
0.95%
포함

-41
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.95%
200
1.90%
포함

-33
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.95%
300
2.84%
포함

-29
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.95%
400
3.79%
포함

-26
1
200
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.79%
800
7.58%
포함

-21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.95%
900
8.53%
포함

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.95%
1,000
9.48%
포함

-18
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.95%
1,100
10.43%
포함

-17
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.95%
1,200
11.37%
포함

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.95%
1,300
12.32%
포함

-15
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.90%
1,500
14.22%
포함

-10
3
300
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
5
500
4.74%
2,000
18.96%
포함

-8
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.90%
2,200
20.85%
포함

-7
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.90%
2,400
22.75%
포함

-6
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.84%
2,700
25.59%
포함

-5
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.79%
3,100
29.38%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.95%
3,200
30.33%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.95%
3,300
31.28%
포함

-1
-
-
3
900
-
-
-
-
-
-
-
-
3
900
8.53%
4,200
39.81%
포함

0
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.90%
4,400
41.71%
포함

1
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.90%
4,600
43.60%
포함

3
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.84%
4,900
46.45%
포함

5
1
100
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
600
5.69%
5,500
52.13%
포함

7
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.84%
5,800
54.98%
포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.95%
5,900
55.92%
포함

28
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.74%
6,400
60.66%
포함

29
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.95%
6,500
61.61%
포함

30
-
-
8
3,550
1
500
-
-
-
-
-
-
9
4,050
38.39%
10,550
100.00%
포함

합계
10
1,100
30
8,050
10
1,400
0
0
-
-
-
-
50
10,550
100%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제44-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-49
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
2.49%
300
2.49%
포함

-45
2
300
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
600
4.98%
900
7.47%
포함

-44
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
1,000
8.30%
포함

-42
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
2.49%
1,300
10.79%
포함

-41
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
1,400
11.62%
포함

-40
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
1,500
12.45%
포함

-39
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
1,600
13.28%
포함

-36
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.66%
1,800
14.94%
포함

-35
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.49%
2,100
17.43%
포함

-34
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
2,200
18.26%
포함

-29
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
2,300
19.09%
포함

-28
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.66%
2,500
20.75%
포함

-26
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
2,600
21.58%
포함

-25
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.66%
2,800
23.24%
포함

-24
1
200
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
400
3.32%
3,200
26.56%
포함

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
3,300
27.39%
포함

-20
1
100
-
-
3
600
-
-
-
-
-
-
4
700
5.81%
4,000
33.20%
포함

-18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
4,100
34.02%
포함

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
4,200
34.85%
포함

-16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
4,300
35.68%
포함

-15
-
-
1
100
3
300
-
-
-
-
-
-
4
400
3.32%
4,700
39.00%
포함

-13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
4,800
39.83%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
4,900
40.66%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
5,000
41.49%
포함

-9
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.66%
5,200
43.15%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
5,300
43.98%
포함

-5
1
100
-
-
1
500
1
100
-
-
-
-
3
700
5.81%
6,000
49.79%
포함

-1
-
-
3
1,500
1
500
-
-
-
-
-
-
4
2,000
16.60%
8,000
66.39%
포함

0
-
-
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
3
300
2.49%
8,300
68.88%
포함

5
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.32%
8,700
72.20%
포함

7
-
-
1
150
-
-
-
-
-
-
-
-
1
150
1.24%
8,850
73.44%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
8,950
74.27%
포함

21
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.15%
9,450
78.42%
포함

22
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.15%
9,950
82.57%
포함

23
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.66%
10,150
84.23%
포함

24
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.66%
10,350
85.89%
포함

25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
10,450
86.72%
포함

27
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
10,550
87.55%
포함

28
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.15%
11,050
91.70%
포함

30
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1000
8.30%
12,050
100.00%
포함

합계
25
3,100
15
4,950
21
3,900
1
100
-
-
-
-
62
12,050
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제44-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금 운용사 (고유) 은행 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-65
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
100
1.89%
포함

-62
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
200
3.77%
포함

-61
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
300
5.66%
포함

-60
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.77%
500
9.43%
포함

-58
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
600
11.32%
포함

-55
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
700
13.21%
포함

-51
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
800
15.09%
포함

-50
2
400
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
600
11.32%
1,400
26.42%
포함

-49
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
1,500
28.30%
포함

-48
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
1,600
30.19%
포함

-45
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
1,700
32.08%
포함

-42
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
1,800
33.96%
포함

-41
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.66%
2,100
39.62%
포함

-40
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
5.66%
2,400
45.28%
포함

-38
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
2,500
47.17%
포함

-36
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
2,600
49.06%
포함

-35
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
5.66%
2,900
54.72%
포함

-33
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.77%
3,100
58.49%
포함

-31
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
3,200
60.38%
포함

-30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
3,300
62.26%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
3,400
64.15%
포함

-21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
3,500
66.04%
포함

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
3,600
67.92%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
3,700
69.81%
포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
3,800
71.70%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
3,900
73.58%
포함

-1
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.77%
4,100
77.36%
포함

0
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.77%
4,300
81.13%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
4,400
83.02%
포함

21
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.77%
4,600
86.79%
포함

23
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
7.55%
5,000
94.34%
포함

24
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
5,100
96.23%
포함

30
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.77%
5,300
100.00%
포함

합계
20
2,500
8
1,200
14
1,600
0
0
-
-
-
-
42
5,300
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제44-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG이노텍㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-43
-41
-33
-29
-26
-21
-20
-18
-17
-16
-15
-10
-8
-7
-6
-5
-4
-2
-1
0
1
3
5
7
10
28
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
300

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
300

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
500

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
50

합계
100
100
100
100
400
100
100
100
100
100
200
500
200
200
300
400
100
100
900
200
200
300
600
300
100
500
100
4,050
10,550

누적 합계
100
200
300
400
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,500
2,000
2,200
2,400
2,700
3,100
3,200
3,300
4,200
4,400
4,600
4,900
5,500
5,800
5,900
6,400
6,500
10,550
-

[회 차 : 제44-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-49
-45
-44
-42
-41
-40
-39
-36
-35
-34
-29
-28
-26
-25
-24
-23
-20
-18
-17
-16
-15
-13
-12
-10
-9
-6
-5
-1
0
5
7
13
21
22
23
24
25
27
28
30
합계

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
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300
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기관투자자8
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기관투자자9
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기관투자자13
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기관투자자14
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기관투자자18
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기관투자자20
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200
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기관투자자21
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기관투자자22
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100
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100

기관투자자23
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100
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기관투자자24
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100

기관투자자26
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100
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100

기관투자자27
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기관투자자28
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100
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100

기관투자자29
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100
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100

기관투자자30
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기관투자자31
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기관투자자32
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기관투자자33
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기관투자자34
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100

기관투자자35
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기관투자자37
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100
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기관투자자38
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200
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기관투자자39
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100
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100

기관투자자40
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500
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기관투자자41
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100
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100

기관투자자42
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100
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100

기관투자자43
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500

기관투자자44
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500

기관투자자45
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500
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500

기관투자자46
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500
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500

기관투자자47
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100
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100

기관투자자48
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100
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100

기관투자자49
-
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100
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100

기관투자자50
-
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300
-
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-
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-
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-
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300

기관투자자51
-
-
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-
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-
100
-
-
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100

기관투자자52
-
-
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-
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-
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150
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-
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150

기관투자자53
-
-
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-
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100
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100

기관투자자54
-
-
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-
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500
-
-
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-
500

기관투자자55
-
-
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-
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500
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-
500

기관투자자56
-
-
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-
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-
-
200
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-
-
-
-
200

기관투자자57
-
-
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-
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-
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-
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-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자58
-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
300
600
100
300
100
100
100
200
300
100
100
200
100
200
400
100
700
100
100
100
400
100
100
100
200
100
700
2,000
300
400
150
100
500
500
200
200
100
100
500
1,000
12,050

누적 합계
300
900
1,000
1,300
1,400
1,500
1,600
1,800
2,100
2,200
2,300
2,500
2,600
2,800
3,200
3,300
4,000
4,100
4,200
4,300
4,700
4,800
4,900
5,000
5,200
5,300
6,000
8,000
8,300
8,700
8,850
8,950
9,450
9,950
10,150
10,350
10,450
10,550
11,050
12,050
-

[회 차 : 제44-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-65
-62
-61
-60
-58
-55
-51
-50
-49
-48
-45
-42
-41
-40
-38
-36
-35
-33
-31
-30
-25
-21
-20
-15
-11
-5
-1
0
20
21
23
24
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
300

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
100
100
100
200
100
100
100
600
100
100
100
100
300
300
100
100
300
200
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
100
200
400
100
200
5300

누적 합계
100
200
300
500
600
700
800
1400
1500
1600
1700
1800
2100
2400
2500
2600
2900
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4100
4300
4400
4600
5000
5100
5300
-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]① 제44-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1조 550억원- 총 참여신청범위: -0.43%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 50건② 제44-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1조 2,050억원- 총 참여신청범위: -0.49%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 62건③ 제43-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,300억원- 총 참여신청범위: -0.65%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 42건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 LG이노텍(주)와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 평가금리 및 LG이노텍(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, LG이노텍(주)의 미상환 사채 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 - (주1) 공모희망금리 산정근거]를 참고하시기 바랍니다.② 지난 2023년 02월 06일 실시한 당사의 수요예측에서 제44회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 1395.00%에 해당하는 2조 7,900억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제44-1회 800억원, 제44-2회 1,800억원 및 제44-3회 1,400억원으로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제44-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제44-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제44-3회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.25
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.25
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 44-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.25
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
1,500,000
-

주1) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,500,000
-

주1) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 44-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,000,000
-

주1) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
60,000,000,000
0.25
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
50,000,000,000
0.25
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
40,000,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 : 44-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
40,000,000,000
0.25
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.25
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
1,200,000
-

주) 사채관리수수료는 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회에 대한 총
6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
180,000,000,000
2,700,000
-

주) 사채관리수수료는 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회에 대한 총
6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 44-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
140,000,000,000
2,100,000
-

주) 사채관리수수료는 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회에 대한 총
6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
기타

제44-1회 무보증사채
600
주2)
2025년 02월 14일
-

제44-2회 무보증사채
1,000
주3)
2026년 02월 14일
-

제44-3회 무보증사채
400
주4)
2028년 02월 14일
-

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.주2) 제44-1회 무보증사채: 본 사채는 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 제44-1회 무보증사채: 본 사채는 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 제44-1회 무보증사채: 본 사채는 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
1,500,000
-

주1) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,500,000
-

주1) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 44-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,000,000
-

주1) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
기타

제44-1회 무보증사채
800
주1)
2025년 02월 14일
-

제44-2회 무보증사채
1,800
주2)
2026년 02월 14일
-

제44-3회 무보증사채
1,400
주3)
2028년 02월 14일
-

주1) 제44-1회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 제44-2회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 제44-3회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
1,200,000
-

주) 사채관리수수료는 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회에 대한 총
6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
180,000,000,000
2,700,000
-

주) 사채관리수수료는 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회에 대한 총
6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 44-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
140,000,000,000
2,100,000
-

주) 사채관리수수료는 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회에 대한 총
6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
299,620,000

순수입금[(1)-(2)]
59,700,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
454,820,000

순수입금[(1)-(2)]
99,545,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 44-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
231,220,000

순수입금[(1)-(2)]
39,768,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
150,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,500,000
정액

신용평가수수료
80,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합계
299,620,000
-

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
250,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
50,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
80,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합계
454,820,000
-

[회 차 : 44-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
100,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료
80,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,300,000
250억 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
400,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합계
231,220,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드발급수수료 : 종목당 20,000원 - 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>주2) 사채관리수수료는 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
44-1
(기준일 :
2023년 02월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
30,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

회차 :
44-2
(기준일 :
2023년 02월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
44-3
(기준일 :
2023년 02월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원 중 1,700억원은 채무상환자금, 300억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]- 기발행 회사채 상환

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
발행금리(%)

LG이노텍41-2
AA-
1,000
2018-05-08
2023-05-08
3.055

전자단기사채
A1
500
2022-12-02
2023-03-02
5.56

전자단기사채
A1
500
2022-12-09
2023-03-09
5.53

합계
2,000
-
-
-

주1) 부족 자금은 동사 보유 현금으로 상환할 예정입니다.주2) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]- 자재대금 결제

내역
지급일
거래처
금액(억원)

자재대금 결제
2023-02-18
MITSUMI ELECTRIC CO.,LTD
521

합계
521

주1) 부족 자금은 동사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

또한, 당사는 수요예측 결과에 따라 최대 총 4,000억원까지 증액발행할 수 있으며, 증액 발행시에 총 발행금액 4,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정으로, 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]- 기발행 회사채 상환

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
발행금리(%)

LG이노텍41-2
AA-
1,000
2018-05-08
2023-05-08
3.055

전자단기사채
A1
500
2022-12-02
2023-03-02
5.56

전자단기사채
A1
500
2022-12-09
2023-03-09
5.53

전자단기사채
A1
500
2022-12-13
2023-03-13
5.48

전자단기사채
A1
900
2023-01-03
2023-04-03
4.16

전자단기사채
A1
300
2023-01-09
2023-04-07
4.16

합계
3,700
-
-
-

주1) 부족 자금은 동사 보유 현금으로 상환할 예정입니다.주2) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

- 자재대금 결제

내역
지급일
거래처
금액(억원)

자재대금 결제
2023-02-18
MITSUMI ELECTRIC CO.,LTD
521

합계
521

주1) 부족 자금은 동사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
391,320,000

순수입금[(1)-(2)]
79,608,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
180,000,000,000

발행제비용(2)
771,020,000

순수입금[(1)-(2)]
179,228,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 44-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발행제비용(2)
622,620,000

순수입금[(1)-(2)]
139,377,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
48,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
200,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
40,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
100,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합계
391,320,000
-

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
126,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
450,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
90,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
2,700,000
정액

신용평가수수료
100,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합계
771,020,000
-

[회 차 : 44-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
98,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
350,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
70,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
2,100,000
정액

신용평가수수료
100,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합계
622,620,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드발급수수료 : 종목당 20,000원 - 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>주2) 사채관리수수료는 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회에 대한 총
6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
44-1
(기준일 :
2023년 02월 07일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
50,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

회차 :
44-2
(기준일 :
2023년 02월 07일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
180,000,000,000
-
-
180,000,000,000
-

회차 :
44-3
(기준일 :
2023년 02월 07일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채 발행자금
4,000억원 중
3,700억원은 채무상환자금, 300억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]- 기발행 회사채 상환

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
발행금리(%)

LG이노텍41-2
AA-
1,000
2018-05-08
2023-05-08
3.055

전자단기사채
A1
500
2022-12-02
2023-03-02
5.56

전자단기사채
A1
500
2022-12-09
2023-03-09
5.53

전자단기사채
A1
500
2022-12-13
2023-03-13
5.48

전자단기사채
A1
900
2023-01-03
2023-04-03
4.16

전자단기사채
A1
300
2023-01-09
2023-04-07
4.16

합계
3,700
-
-
-

주) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

- 자재대금 결제

내역
지급일
거래처
금액(억원)

자재대금 결제
2023-02-18
MITSUMI ELECTRIC CO.,LTD
521

합계
521

주1) 부족 자금은 동사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.