CJ제일제당 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230207)
제출인: CJ제일제당

증권신고서(채무증권)
3.6
CJ제일제당㈜

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 02월 07일

회 사 명 :
씨제이제일제당 주식회사

대 표 이 사 :
최 은 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터

(전 화) 02) 6740-1114

(홈페이지) http://www.cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무운영실장 (성 명) 천 기 성

(전 화) 02) 6740-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 01일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 02월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에따른 기재 정정

2023년 02월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 씨제이제일제당(주) 제30-1회 무기명식 이권부 무보증사채씨제이제일제당(주) 제30-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 400,000,000,000원

제30-1회 금 이천억원(\200,000,000,000)제30-2회 금 이천억원(\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액200,000,000,000원

모집 또는 매출총액
400,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
30-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026.02.13

원리금지급대행기관
(주)우리은행CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AA0(안정적)/AA0(안정적)(한국신용평가㈜/한국기업평가㈜)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.02.13
2023.02.13
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
516,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 16일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 02월 08일이며, 상장예정일은 2023년 02월 13일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 02월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
30-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 11일

원리금지급대행기관
(주)우리은행CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AA0(안정적)/AA0(안정적)한국기업평가㈜/NICE신용평가㈜)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.02.13
2023.02.13
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
171,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
_

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
주1) 본 사채는 2023년 02월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 02월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주1) 본 사채는 2023년 02월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 02월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
30-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026.02.13

원리금지급대행기관
(주)우리은행CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AA0(안정적)/AA0(안정적)(한국신용평가㈜/한국기업평가㈜)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
4,660,000
46,600,000,000
90,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
4,670,000
46,700,000,000
90,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
4,670,000
46,700,000,000
90,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
신영증권
2,000,000
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.02.13
2023.02.13
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
714,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 16일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 02월 08일이며, 상장예정일은 2023년 02월 13일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
30-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 11일

원리금지급대행기관
(주)우리은행CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AA0(안정적)/AA0(안정적)한국기업평가㈜/NICE신용평가㈜)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
8,000,000
80,000,000,000
90,000,000(정액)
총액인수

대표
미래에셋증권
8,000,000
80,000,000,000
90,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
SK증권
2,000,000
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.02.13
2023.02.13
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
639,611,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
_

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
주1) 본 사채는 2023년 02월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 02월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.64%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.64%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
30-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 05월 13일, 2023년 08월 13일, 2023년 11월 13일, 2024년 02월 13일,2024년 05월 13일, 2024년 08월 13일, 2024년 11월 13일, 2025년 02월 13일,2025년 05월 13일, 2025년 08월 13일, 2025년 11월 13일, 2026년 02월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 01월 30일 / 2023년 01월 30일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA0/안정적) / 한국기업평가(주) (AA0/안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주),케이비증권(주),NH투자증권(주),미래에셋증권(주),삼성증권(주)

분석일자
2023년 02월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 13일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 02월 13일

납 입 기 일
2023년 02월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 16일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 02월 08일이며, 상장예정일은 2023년 02월 13일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 02월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
30-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2023년 05월 13일, 2023년 08월 13일, 2023년 11월 13일, 2024년 02월 13일,2024년 05월 13일, 2024년 08월 13일, 2024년 11월 13일, 2025년 02월 13일,2025년 05월 13일, 2025년 08월 13일, 2025년 11월 13일, 2026년 02월 13일,2026년 05월 13일, 2026년 08월 13일, 2026년 11월 13일, 2027년 02월 13일,2027년 05월 13일, 2027년 08월 13일, 2027년 11월 13일, 2028년 02월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 30일 / 2023년 01월 27일

평가결과등급
한국기업평가(주) (AA0/안정적) / NICE신용평가(주) (AA0/안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주),케이비증권(주),NH투자증권(주),미래에셋증권(주),삼성증권(주)

분석일자
2023년 02월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 11일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 02월 11일

납 입 기 일
2023년 02월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 16일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 02월 08일이며, 상장예정일은 2023년 02월 13일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 02월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
30-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 05월 13일, 2023년 08월 13일, 2023년 11월 13일, 2024년 02월 13일,2024년 05월 13일, 2024년 08월 13일, 2024년 11월 13일, 2025년 02월 13일,2025년 05월 13일, 2025년 08월 13일, 2025년 11월 13일, 2026년 02월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 01월 30일 / 2023년 01월 30일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA0/안정적) / 한국기업평가(주) (AA0/안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주),케이비증권(주),NH투자증권(주),미래에셋증권(주),삼성증권(주)

분석일자
2023년 02월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 13일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 02월 13일

납 입 기 일
2023년 02월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 16일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 02월 08일이며, 상장예정일은 2023년 02월 13일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
30-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2023년 05월 13일, 2023년 08월 13일, 2023년 11월 13일, 2024년 02월 13일,2024년 05월 13일, 2024년 08월 13일, 2024년 11월 13일, 2025년 02월 13일,2025년 05월 13일, 2025년 08월 13일, 2025년 11월 13일, 2026년 02월 13일,2026년 05월 13일, 2026년 08월 13일, 2026년 11월 13일, 2027년 02월 13일,2027년 05월 13일, 2027년 08월 13일, 2027년 11월 13일, 2028년 02월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 30일 / 2023년 01월 27일

평가결과등급
한국기업평가(주) (AA0/안정적) / NICE신용평가(주) (AA0/안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주),케이비증권(주),NH투자증권(주),미래에셋증권(주),삼성증권(주)

분석일자
2023년 02월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 11일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 02월 11일

납 입 기 일
2023년 02월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 16일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 02월 08일이며, 상장예정일은 2023년 02월 13일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.64%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.64%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역[제30-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

42
18
24
-
-
-
84

수량

6,200
3,100
3,900
-
-
-
13,200

경쟁율

4.13 : 1
2.07 : 1
2.6 : 1
-
-
-
8.8 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제30-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

31
3
21
-
-
-
55

수량

3,600
700
3,200
-
-
-
7,500

경쟁율

7.2 : 1
1.4 : 1
6.4 : 1
-
-
-
15.0 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제30-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-67
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.52%
200
1.52%
포함

-56
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.52%
400
3.03%
포함

-51
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.52%
600
4.55%
포함

-50
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
3.79%
1,100
8.33%
포함

-48
1
100
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
3
600
4.55%
1,700
12.88%
포함

-46
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
3.03%
2,100
15.91%
포함

-45
3
600
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
5
1,100
8.33%
3,200
24.24%
포함

-44
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
3,300
25.00%
포함

-43
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
3,400
25.76%
포함

-41
2
500
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
4
700
5.30%
4,100
31.06%
포함

-40
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.52%
4,300
32.58%
포함

-36
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
3.03%
4,700
35.61%
포함

-35
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
2.27%
5,000
37.88%
포함

-34
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.52%
5,200
39.39%
포함

-33
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.52%
5,400
40.91%
포함

-32
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.52%
5,600
42.42%
포함

-30
2
200
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
5
600
4.55%
6,200
46.97%
포함

-29
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.52%
6,400
48.48%
포함

-27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
6,500
49.24%
포함

-26
3
500
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
4
700
5.30%
7,200
54.55%
포함

-25
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
2.27%
7,500
56.82%
포함

-24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
7,600
57.58%
포함

-23
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.27%
7,900
59.85%
포함

-21
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.27%
8,200
62.12%
포함

-20
3
400
2
400
3
400
-
-
-
-
-
-
8
1,200
9.09%
9,400
71.21%
포함

-15
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
3.03%
9,800
74.24%
포함

-10
1
300
4
700
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,000
7.58%
10,800
81.82%
포함

-8
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.52%
11,000
83.33%
포함

-7
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.52%
11,200
84.85%
포함

-5
-
-
2
500
1
100
-
-
-
-
-
-
3
600
4.55%
11,800
89.39%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
11,900
90.15%
포함

0
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.52%
12,100
91.67%
포함

5
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
4.55%
12,700
96.21%
포함

20
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.27%
13,000
98.48%
포함

23
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
13,100
99.24%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.76%
13,200
100.00%
포함

합계
42
6,200
18
3,100
24
3,900
-
-
-
-
-
-
84
13,200
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제30-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-86
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.33%
100
1.33%
포함

-78
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.67%
300
4.00%
포함

-77
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.33%
400
5.33%
포함

-73
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.33%
500
6.67%
포함

-71
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.67%
700
9.33%
포함

-70
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
5.33%
1,100
14.67%
포함

-67
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
2.67%
1,300
17.33%
포함

-65
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.33%
1,400
18.67%
포함

-64
-
-
-
-
2
700
-
-
-
-
-
-
2
700
9.33%
2,100
28.00%
포함

-63
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.33%
2,200
29.33%
포함

-61
-
-
-
-
4
400
-
-
-
-
-
-
4
400
5.33%
2,600
34.67%
포함

-60
5
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
6
600
8.00%
3,200
42.67%
포함

-59
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.67%
3,400
45.33%
포함

-57
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.33%
3,500
46.67%
포함

-55
2
200
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
4
500
6.67%
4,000
53.33%
포함

-53
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.00%
4,300
57.33%
포함

-52
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
4.00%
4,600
61.33%
포함

-51
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
5.33%
5,000
66.67%
포함

-50
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
5.33%
5,400
72.00%
포함

-49
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.67%
5,600
74.67%
포함

-48
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.33%
5,700
76.00%
포함

-45
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.67%
5,900
78.67%
포함

-44
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.67%
6,100
81.33%
포함

-42
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.33%
6,200
82.67%
포함

-40
1
100
1
200
2
400
-
-
-
-
-
-
4
700
9.33%
6,900
92.00%
포함

-30
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.00%
7,200
96.00%
포함

20
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.00%
7,500
100.00%
포함

합계
31
3,600
3
700
21
3,200
-
-
-
-
-
-
55
7,500
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포[제30-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
씨제이제일제당 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-67
-56
-51
-50
-48
-46
-45
-44
-43
-41
-40
-36
-35
-34
-33
-32
-30
-29
-27
-26
-25
-24
-23
-21
-20
-15
-10
-8
-7
-5
-2
0
5
20
23
30
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

400

400

기관투자자6

100

100

기관투자자7

400

400

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

300

300

기관투자자11

100

100

기관투자자12

400

400

기관투자자13

200

200

기관투자자14

200

200

기관투자자15

200

200

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

300

300

기관투자자20

200

200

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

200

200

기관투자자26

100

100

기관투자자27

100

100

기관투자자28

100

100

기관투자자29

100

100

기관투자자30

100

100

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

100

100

기관투자자34

100

100

기관투자자35

100

100

기관투자자36

100

100

기관투자자37

200

200

기관투자자38

100

100

기관투자자39

100

100

기관투자자40

100

100

기관투자자41

100

100

기관투자자42

200

200

기관투자자43

100

100

기관투자자44

300

300

기관투자자45

200

200

기관투자자46

100

100

기관투자자47

100

100

기관투자자48

100

100

기관투자자49

100

100

기관투자자50

100

100

기관투자자51

100

100

기관투자자52

200

200

기관투자자53

100

100

기관투자자54

200

200

기관투자자55

100

100

기관투자자56

300

300

기관투자자57

200

200

기관투자자58

200

200

기관투자자59

100

100

기관투자자60

100

100

기관투자자61

100

100

기관투자자62

100

100

기관투자자63

100

100

기관투자자64

200

200

기관투자자65

100

100

기관투자자66

100

100

기관투자자67

300

300

기관투자자68

200

200

기관투자자69

200

200

기관투자자70

200

200

기관투자자71

100

100

기관투자자72

200

200

기관투자자73

200

200

기관투자자74

300

300

기관투자자75

200

200

기관투자자76

100

100

기관투자자77

100

100

기관투자자78

100

100

기관투자자79

100

100

기관투자자80

400

400

기관투자자81

200

200

기관투자자82

300

300

기관투자자83

100

100

기관투자자84

100
100

합계
200
200
200
500
600
400
1,100
100
100
700
200
400
300
200
200
200
600
200
100
700
300
100
300
300
1,200
400
1,000
200
200
600
100
200
600
300
100
100
13,200

누적합계
200
400
600
1,100
1,700
2,100
3,200
3,300
3,400
4,100
4,300
4,700
5,000
5,200
5,400
5,600
6,200
6,400
6,500
7,200
7,500
7,600
7,900
8,200
9,400
9,800
10,800
11,000
11,200
11,800
11,900
12,100
12,700
13,000
13,100
13,200
-

[제30-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
씨제이제일제당 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-86
-78
-77
-73
-71
-70
-67
-65
-64
-63
-61
-60
-59
-57
-55
-53
-52
-51
-50
-49
-48
-45
-44
-42
-40
-30
20
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

200

200

기관투자자6

300

300

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

600

600

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

200

200

기관투자자28

100

100

기관투자자29

100

100

기관투자자30

100

100

기관투자자31

300

300

기관투자자32

200

200

기관투자자33

100

100

기관투자자34

100

100

기관투자자35

100

100

기관투자자36

100

100

기관투자자37

100

100

기관투자자38

100

100

기관투자자39

100

100

기관투자자40

100

100

기관투자자41

100

100

기관투자자42

100

100

기관투자자43

100

100

기관투자자44

100

100

기관투자자45

100

100

기관투자자46

100

100

기관투자자47

200

200

기관투자자48

100

100

기관투자자49

300

300

기관투자자50

200

200

기관투자자51

100

100

기관투자자52

100

100

기관투자자53

200

200

기관투자자54

100

100

기관투자자55

300
300

합계
100
200
100
100
200
400
200
100
700
100
400
600
200
100
500
300
300
400
400
200
100
200
200
100
700
300
300
7,500

누적합계
100
300
400
500
700
1,100
1,300
1,400
2,100
2,200
2,600
3,200
3,400
3,500
4,000
4,300
4,600
5,000
5,400
5,600
5,700
5,900
6,100
6,200
6,900
7,200
7,500
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제30-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제30-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본사채의 발행금액 결정]- 제30-1회 무보증사채 : 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)- 제30-2회 무보증사채 : 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)[수요예측 신청현황](1) 제30-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1조 3,200억원- 총 참여신청범위: -0.67%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 84건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 84건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1조 3,200억원(2) 제30-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,500억원- 총 참여신청범위: -0.86%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 55건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 55건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 7,500억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제30-1회 무보증사채:본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.(2) 제30-2회 무보증사채:본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.64%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 30-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000
0.15
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.15
총액인수

[회 차 : 30-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.15
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
15,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.15
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 30-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
150,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

[회 차 : 30-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 30-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
46,600,000,000
90,000,000
총액인수

대표
케이비증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
46,700,000,000
90,000,000
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
46,700,000,000
90,000,000
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
30,000,000
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
30,000,000
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
20,000,000,000
30,000,000
총액인수

[회 차 : 30-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
80,000,000,000
90,000,000
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
80,000,000,000
90,000,000
총액인수

인수
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
30,000,000
총액인수

인수
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
30,000,000
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 30-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
200,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

[회 차 : 30-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
200,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제30-1회 무보증사채
150,000,000,000
주)
2026년 02월 13일
-

제30-2회 무보증사채
50,000,000,000
주)
2028년 02월 11일

주1) 본 사채는 2023년 02월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 사천억원(\400,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.[제30-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 02월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.[제30-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 02월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제30-1회 무보증사채
200,000,000,000
주)
2026년 02월 13일
-

제30-2회 무보증사채
200,000,000,000
주)
2028년 02월 11일
-

주) 본 사채의 발행금리
[제30-1회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제30-2회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.64%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.64%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 30-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
519,320,000

순수입금[(1)-(2)]
149,480,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

[회 차 : 30-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
174,411,600

순수입금[(1)-(2)]
49,825,588,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 30-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
75,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
225,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
-

신용평가수수료
110,000,000
한국기업평가, 한국신용평가

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
-
2022년 대한민국 일자리 으뜸기업 및 사회적 기업 선정으로 면제

합 계
519,320,000
-

[회 차 : 30-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
25,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
75,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
-

신용평가수수료
35,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
491,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
-
2022년 대한민국 일자리 으뜸기업 및 사회적 기업 선정으로 면제

합 계
174,411,600
-

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적

회차 :
30-1
(기준일 :
2023년 01월 31일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000
-
-
150,000
-

자금의 사용목적

회차 :
30-2
(기준일 :
2023년 01월 31일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-
50,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.

[채무상환자금 상세내역]금번 당사가 발행하는 제30-1회 및 제30-2회 무보증 공모사채는 현재 당사가 보유한 공모 회사채와 기업어음증권 상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
발행금액
발행일
만기일
이자율(%)

단기CP
200,000
2023.01.30
2023.02.13
3.55

합계
200,000
-
-
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 30-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발행제비용(2)
714,420,000

순수입금[(1)-(2)]
199,285,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

[회 차 : 30-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발행제비용(2)
639,611,600

순수입금[(1)-(2)]
199,360,388,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 30-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
100,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
300,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
-

신용평가수수료
170,000,000
한국기업평가, 한국신용평가

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
-
2022년 대한민국 일자리 으뜸기업 및 사회적 기업 선정으로 면제

합 계
714,420,000
-

[회 차 : 30-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
100,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
300,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
-

신용평가수수료
95,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

상장수수료
1,600,000

2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
491,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
-
2022년 대한민국 일자리 으뜸기업 및 사회적 기업 선정으로 면제

합 계
639,611,600
-

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적

회차 :
30-1
(기준일 :
2023년 02월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000
-
-
200,000
-

자금의 사용목적

회차 :
30-2
(기준일 :
2023년 02월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000
-
-
200,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채 발행자금
4,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.

[채무상환자금 상세내역]금번 당사가 발행하는 제30-1회 및 제30-2회 무보증 공모사채는 현재 당사가 보유한
공모 회사채, 기업어음증권 및 일반대출 상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
발행금액
발행일
만기일
이자율(%)

단기CP
200,000
2023.01.30
2023.02.13
3.55

회사채 21-3회
50,000
2016.02.26
2023.02.26
2.12

일반대출(DBS은행)
150,000
2021.11.08
2023.11.08
2.10

합계
400,000
-
-
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.