베셀 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20230206)
제출인: 베셀

베셀/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2023.02.06)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2023-02-06

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.12.28

3. 정정사유
양수인 확정 등 일부 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 계약당사자 -양수인
모엣 1호 투자조합(변경예정 최대주주) 外 4인
더이앤엠 주식회사(변경예정 최대주주) 外 2인

2. 계약 내역
(중략)

3) 양수인

①모엣 1호 투자조합
-양수 주식수: 974,898주
-양수 금액: 8,000,012,988원

②㈜에이치에스산업
-양수 주식수: 468,179주
-양수 금액: 3,841,876,874원

③보스톤 임팩트 엔젤투자조합
-양수 주식수: 312,119주
-양수 금액: 2,561,248,514원

④유니트투자조합
-양수 주식수: 312,119주
-양수 금액: 2,561,248,514원

⑤디에이치조합
-양수 주식수: 108,041주
-양수 금액: 886,584,446원
3) 양수인

①더이앤엠 주식회사
-양수 주식수:1,663,536주
-양수금액: 13,650,976,416원
a.계약금(2022.12.28)
: 3,500,000,000원
b.잔 금(2023.02.06)
: 10,150,976,416원

②유니트투자조합
-양수 주식수: 383,865주
-양수금액(2023.02.06)
: 3,149,996,190원

③디에이치조합
-양수 주식수: 127,955주
-양수 금액(2023.02.06)
: 1,049,998,730원

[外 기존과 동일]

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 변경전 최대주주인 서기만은 2022.12.28 알파온파트너스 주식회사에 보유주식 중 110만주를 장외양수도하는 거래를 완료하였으며, 아래 [세부변경내역]의 변경전 주식수는 상기 매각건을 반영한 주식수입니다.

또한 2023.02.03자 기준 알파온파트너스 주식회사는 제3자에게 550,000주를 양도할 예정입니다.

(중략)

6) 변경예정 최대주주인 모엣1호 투자조합은 상장규정 제51조에 따라 주식양수도가 종료된 이후 1년 간 의무보호예수될 예정입니다.

7) 변경예정 최대주주 모엣 1호 투자조합은 본 계약의 양수 주식수 974,898주를 반영한 의 주식수 및 지분율입니다.
1) 변경전 최대주주인 서기만은 2022.12.28 알파온파트너스 주식회사에 보유주식 중 110만주를 장외양수도하는 거래를 완료(2022.12.31 기준의 주주명부 확인결과 알파온파트너스는 60만주 소유)하였으며,

아래 [세부변경내역]의 변경전 주식수는 상기 매각건을 반영한 주식수입니다.

6) 상기 3. 변경예정 최대주주의 경우 기존 최대주주 변경예정자인 모엣 1호 투자조합와 현재 변경예정자인 더이앤엠 주식회사 간 합의 하에 경영권 인수 주체 등에 관한 권리가 이전되어 변경되었습니다.

7) (삭제)

[外 전과 동일]

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
서기만
회사와의 관계
변경전 최대주주

-양수인
더이앤엠 주식회사(변경예정 최대주주) 外 2인
회사와의 관계
변경예정 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
2,175,356

1주당 가액(원)
8,206

양수도 대금(원)
17,850,971,336

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
1) 본 계약 체결 시 계약금 35억원 지급

2) 잔금 14,350,971,336원은 2023년 2월 6일에 양도인이 지정하는 금융기관에 입금하며,

양수인이 지정한 이사들 및 감사의 선임안이 임시주주총회(2023년 2월 8일 예정)에서 통과되고 선임등기를 신청한다.

3) 양수인

①더이앤엠 주식회사

-양수 주식수:1,663,536주

-양수금액: 13,650,976,416원

a.계약금(2022.12.28): 3,500,000,000원

b.잔 금(2023.02.06):10,150,976,416원

②유니트투자조합

-양수 주식수: 383,865주

-양수금액(2023.02.06): 3,149,996,190원

③디에이치조합

-양수 주식수: 127,955주

-양수 금액(2023.02.06): 1,049,998,730원

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
더이앤엠 주식회사

-변경 예정일자
2023-02-06

-예정 소유주식수(주)
1,663,536

-예정 소유비율(%)
13.42

4. 계약일자
2022-12-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 변경전 최대주주인 서기만은 2022.12.28 알파온파트너스 주식회사에 보유주식 중 110만주를 장외양수도하는 거래를 완료(2022.12.31 기준의 주주명부 확인결과 알파온파트너스는 60만주 소유중)하였으며,

아래 [세부변경내역]의 변경전 주식수는 상기 매각건을 반영한 주식수입니다.

2) 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 변경 예정일자는 본계약의 잔금지급일입니다.

3) 상기'3. 변경예정 최대주주'의 예정 소유주식수(주)는 양수도대금의 납입 및 주권이 교부완료되는 시점 기준입니다.

4) 양수도대금 납입 및 주권교부 완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

5) 상기 양수도금액, 대금지급일 및 변경예정일자는 계약 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.

6) 상기 3. 변경예정 최대주주의 경우 기존 최대주주 변경예정자인 모엣 1호 투자조합와 현재 변경예정자인 더이앤엠 주식회사 간 합의 하에 경영권 인수 주체 등에 관한 권리가 이전되어 변경되었습니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

서기만
변경전 최대주주
2,175,356
17.55
-
-
-

더이앤엠 주식회사
변경예정 최대주주
-
-
1,663,536
13.42
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
더이앤엠 주식회사

2. 설립연월
2002.07

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 서초구 강남대로

5. 법인의 최대주주명
나비스피델리스 5호조합

- 보유지분율(%)
8.26

6. 법인의 대표이사
신환률, 김대권

7. 주요 사업내용
인터넷 사업 등

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12월

자산총계
144,497
자본금
17,345

부채총계
59,510
매출액
56,350

자본총계
84,987
당기순손익
-12,048

외부감사인
삼덕회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-