제이오 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230206)
제출인: 제이오

증권신고서(지분증권)
3.3
주식회사 제이오

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 02월 06일

회 사 명 :
주식회사 제이오

대 표 이 사 :
강득주

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 센트럴로 263, 907호(송도동, 아이비에스타워)

(전 화) 032-210-5801

(홈페이지) http://www.jeio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 현 호

(전 화) 032-210-5801

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 12월 23일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 52,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자자의 편의를 위해
"굵은 파란색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 10,000원 ~ 13,000원- 모집(매출)총액(예정): 40,000,000,000원 ~ 52,000,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 600,000주- 일반투자자 배정주식수: 1,000,000주 ~ 1,200,000주- 기관투자자 배정주식수: 2,200,000주 ~ 2,400,000주- 우리사주조합 배정비율: 15.0%- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 55.0% ~ 60.0%

- 모집(매출)가액(예정):
13,000원- 모집(매출)총액(예정):
52,000,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 600,000주- 일반투자자 배정주식수:
1,000,000주- 기관투자자 배정주식수:
2,400,000주- 우리사주조합 배정비율: 15.0%- 일반투자자 배정비율:
25.0%- 기관투자자 배정비율:
60.0%

요약정보
'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'에서 정정한 사항과 정정내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 -나. 공모가격 산정 개요
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 -다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
-
(주4) 추가 기재

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -나. 청약에 관한 사항다. 청약결과 배정에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 - 다.
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

3. 기타위험 - 라.
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

3. 기타위험 - 하
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

3. 기타위험 - 러
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

3. 기타위험 - 커.
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

3. 기타위험 - 허.
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

3. 기타위험 - 노.
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

Ⅵ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용 -다. 성장성 - (4) 공모자금 사용계획
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

3. 기업실사결과 및 평가내용 -마. 경영환경 - (4)
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주16) 정정 전
(주16) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 -나. 희망공모가액의 산출방법 - (4)
(주17) 정정 전
(주17) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주18) 정정 전
(주18) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주19) 정정 전
(주19) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

X. 그 밖에 투자자 보호를 위한 사항

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 타. 보호예수 현황
(주20) 정정 전
(주20) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
4,000,000
100
10,000
40,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
4,000,000
40,000,000,000
820,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.02.07 ~ 2023.02.08
2023.02.10
2023.02.07
2023.02.10
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜제이오의 제시 희망공모가액인 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜제이오가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
우리사주조합 청약일: 2023년 02월 07일기관투자자, 일반투자자 청약일: 2023년 02월 07일 ~ 02월 08일(2일간) 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 02월 07일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 02월 07일부터 08일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 05월 04일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 09월 16일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서,
금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 희망공모가액 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원 기준으로 산정한 총 공모금액
(주관사 의무인수분 포함)의 2.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 1.0% 이내에서 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
100,000주
1,000,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜제이오가 협의하여 제시한 희망공모가액 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
4,000,000
100
13,000
52,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
4,000,000
52,000,000,000
1,589,999,970
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.02.07 ~ 2023.02.08
2023.02.10
2023.02.07
2023.02.10
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하
"확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜제이오의
확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜제이오가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
13,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
우리사주조합 청약일: 2023년 02월 07일기관투자자, 일반투자자 청약일: 2023년 02월 07일 ~ 02월 08일(2일간) 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 02월 07일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 02월 07일부터 08일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 05월 04일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 09월 16일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서,
금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액 13,000원 기준으로 산정한 총 공모금액
(주관사 의무인수분 포함)의
3.0%에 해당합니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
76,923주
999,999,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜제이오가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜제이오의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 4,000,000주의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

우리사주조합
600,000주
15.0%
우선배정

일반공모

3,400,000주
85.0%

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

4,000,000주

100.00%

-

주1)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주4)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 600,000주(공모주식의 15.0%)를 우선배정하였습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

일반공모총액

비고

우리사주조합
600,000주
15.0%

10,000원

6,000,000,000원
우선배정

일반청약자

1,000,000주~1,200,000주
25.0%~30.0%
10,000,000,000원~12,000,000,000원

-

기관투자자

2,200,000주~2,400,000주
55.0%~60.0%
22,000,000,000원~24,000,000,000원

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계

4,000,000주

100.00%

40,000,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원기준입니다.

주2)

증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)

증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)

증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에게 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 600,0000주(공모주식의 15.0%)를 우선배정하였습니다

주6)
증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)

증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

우리사주조합
600,000주
15.0%

우선배정

일반공모

3,400,000주
85.0%

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

4,000,000주

100.00%

-

[모집 세부내역]

공모대상

주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비고

우리사주조합
600,000주
15.0%

10,000원

6,000,000,000원
우선배정

일반청약자

1,000,000주~1,200,000주
25.0%~30.0%
10,000,000,000원~12,000,000,000원

-

기관투자자

2,200,000주~2,400,000주
55.0%~60.0%
22,000,000,000원~24,000,000,000원

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계

4,000,000주

100.00%

40,000,000,000원

-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 600,000주(모집주식의 15.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원을 기준으로, 청약일 전에 수요예측을 실시하며 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주7)

금번 공모는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜제이오의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

100,000주
10,000원
1,000,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 동 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 6개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능)

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜제이오의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 4,000,000주의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

우리사주조합
600,000주
15.0%
우선배정

일반공모

3,400,000주
85.0%

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

4,000,000주

100.00%

-

주1)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주4)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 600,000주(공모주식의 15.0%)를 우선배정하였습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

일반공모총액

비고

우리사주조합
600,000주
15.0%

13,000원

7,800,000,000원
우선배정

일반청약자

1,000,000주
25.0%
13,000,000,000원

-

기관투자자

2,400,000주
60.0%
31,200,000,000원

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계

4,000,000주

100.00%

52,000,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

주2)

증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)

증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)

증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에게 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 600,0000주(공모주식의 15.0%)를 우선배정하였습니다

주6)
증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)

증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

우리사주조합
600,000주
15.0%

우선배정

일반공모

3,400,000주
85.0%

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

4,000,000주

100.00%

-

[모집 세부내역]

공모대상

주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비고

우리사주조합
600,000주
15.0%

13,000원

7,800,000,000원
우선배정

일반청약자

1,000,000주
25.0%
13,000,000,000원

-

기관투자자

2,400,000주
60.0%
31,200,000,000원

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계

4,000,000주

100.00%

52,000,000,000원

-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 600,000주(모집주식의 15.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원 기준으로서 청약일 전에 수요예측을 실시하며 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원을 근거로 하여 계산한
금액입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주7)

금번 공모는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜제이오의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

76,923주
13,000원
999,999,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다

주3)

동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이
변동되었습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 동 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 6개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능)

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜제이오의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,000원 ~ 13,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜제이오의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜제이오와 협의하여 최종 확정할 예정입니다. (3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.
(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜제이오의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,000원 ~ 13,000원

확정공모가액
13,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한
확정공모가액
은
㈜제이오의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며
, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜제이오와 협의하여 최종
1주당 13,000원으로 결정하였습니다.
(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 추가 기재

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측참여내역

(단위: 건, 주 %)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
211
27
133
666
56
81
1,174

수량
157,622,000
21,186,000
100,211,000
487,555,000
57,596,200
22,089,000
846,259,200

경쟁률
65.68
8.83
41.75
203.15
24.00
9.20
352.61

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주 %)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

가격미제시

6
7,574,000
-
-
-
-
7
12,004,000
-
-
-
-
13
19,578,000

밴드상단초과
9
10,060,000
1
2,400,000
6
9,614,000
16
16,934,000
6
18,000
15
14,800,000
53
53,826,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
133
97,278,000
15
9,075,000
89
68,856,000
468
367,421,000
47
57,547,200
17
7,226,000
769
607,403,200

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
1
2,400,000
-
-
2
2,252,000
4
4,820,000
-
-
-
-
7
9,472,000

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
1
30,000
-
-
1
1,000
-
-
2
31,000

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
8
30,000
-
-
2
30,000
19
7,228,000
-
-
-
-
29
7,288,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
52
40,274,000
11
9,711,000
33
19,429,000
139
74,199,000
2
30,000
20
34,000
257
143,677,000

밴드하단미만
2
6,000
-
-
-
-
13
4,949,000
-
-
29
29,000
44
4,984,000

합계
211
157,622,000
27
21,186,000
133
100,211,000
666
487,555,000
56
57,596,200
81
22,089,000
1,174
846,259,200

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
13
1.11%
19,578,000
2.31%

13,000원 초과
53
4.51%
53,826,000
6.36%

13,000원(밴드상단)
769
65.50%
607,403,200
71.78%

10,000원 초과 ~ 13,000원 미만
38
3.24%
16,791,000
1.98%

10,000원(밴드하단)
257
21.89%
143,677,000
16.98%

10,000원 미만
44
3.75%
4,984,000
0.59%

합계
1,174
100.00%
846,259,200
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
2
4,800,000
-
-
1
2,400,000
3
7,200,000
-
-
1
2,000,000
7
16,400,000

3개월 확약
11
220,000
-
-
-
-
25
7,612,000
-
-
-
-
36
7,832,000

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
5
2,445,000
-
-
-
-
5
2,445,000

15일 확약
9
2,688,000
-
-
5
2,448,000
6
4,887,000
-
-
-
-
20
10,023,000

확약 합계
22
7,708,000
-
-
6
4,848,000
39
22,144,000
-
-
1
2,000,000
68
36,700,000

총 참여건수 및수량 대비 비율(%)
10.43%
4.89%
0.00%
0.00%
4.51%
4.84%
5.86%
4.54%
0.00%
0.00%
1.23%
9.05%
5.79%
4.34%

미확약
189
149,914,000
27
21,186,000
127
95,363,000
627
465,411,000
56
57,596,200
80
20,089,000
1,106
809,559,200

총 합계
211
157,622,000
27
21,186,000
133
100,211,000
666
487,555,000
56
57,596,200
81
22,089,000
1,174
846,259,200

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜제이오와 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 13,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5) 정정 전(전략)

(6) 청약주식 단위
① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자배정물량
준우대 등급최고청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
1,000,000주 ~ 1,200,000주
30,000주 ~ 40,000주
50%

주)
한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는 30,000주~40,000주(100%)이며, 우대 등급 고객의 경우 60,000주~80,000주(200%), 최고우대 등급 고객의 경우 90,000주~120,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우 15,000주~20,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 2,400,000주로하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인 15,000주~20,000주, 준우대 등급 고객의 경우 청약한도의 100%인 30,000주~40,000주, 우대 등급 고객의 경우 청약한도의 200%인 60,000주~80,000주, 최고우대 등급 고객의 경우 청약한도의 300%인 90,000주~120,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

등급 구분
내용
청약한도
청약채널
비고

일반
- 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/오프라인
-

최고우대

- 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
-. 장외주식, 비상장주식-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무취급처
① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점

다. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 공모주식의 15.0%(600,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 공모주식의 55.0%~60.0% (2,200,000주~2,400,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0% (1,000,000주~1,200,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜제이오가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 500,000주 ~ 600,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자에 대한 균등배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.
또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.
(3) 배정결과의 통지
일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2023년 02월 10일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
(주5) 정정 후

(전략)
(6) 청약주식 단위
① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자배정물량
준우대 등급최고청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
1,000,000주
30,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는
30,000주(100%)이며, 우대 등급 고객의 경우
60,000주(200%), 최고우대 등급 고객의 경우
90,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우
15,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 2,400,000주로하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인
15,000주, 준우대 등급 고객의 경우 청약한도의 100%인
30,000주, 우대 등급 고객의 경우 청약한도의 200%인
60,000주, 최고우대 등급 고객의 경우 청약한도의 300%인
90,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

등급 구분
내용
청약한도
청약채널
비고

일반
- 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/오프라인
-

최고우대

- 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
-. 장외주식, 비상장주식-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무취급처
① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점

다. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 공모주식의 15.0%(600,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 공모주식의
60.0%(2,400,000주)
를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의
25.0%(1,000,000주)
를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜제이오가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은
500,000주
이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자에 대한 균등배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.
또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.
(3) 배정결과의 통지
일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2023년 02월 10일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주6) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액주1)
인수조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주4,000,000주
40,000,000,000원
주2

주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(10,000원 ~ 13,000원)의 최저가액인 10,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모주식의 100.0%(4,000,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권 주식회사
820,000,000원
주1)

주1)
인수수수료는 공모희망가액인 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 2.0%에 해당하는 금액에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 1.0% 이내에서 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

(2) 신주인수권에 관한 사항

당사는 금번 공모 시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 부여하지 않아 해당사항 없습니다.
다. 환매청구권
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜제이오의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
100,000주
1,000,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜제이오가 협의하여 제시한 희망공모가액 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)
(주6) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액주1)
인수조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주4,000,000주
52,000,000,000원
주2

주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 13,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모주식의 100.0%(4,000,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권 주식회사
1,589,999,970원
주1)

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 13,000원 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의
3.0%에 해당하는 금액에 해당합니다. 다만 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.

(2) 신주인수권에 관한 사항

당사는 금번 공모 시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 부여하지 않아 해당사항 없습니다.
다. 환매청구권
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜제이오의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
76,923주
999,999,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜제이오가 협의하여
결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)
(주7) 정정 전

다. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험공모주식 등을 포함한 상장예정주식수 31,359,350주 중 24.56%에 해당하는 7,702,864주는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락요인으로 작용할 수 있습니다. 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 31,359,350주 중 당사 최대주주인 강득주 9,000,000주 및 특수관계인(강요섭 외 5인)이 보유한 5,670,900주는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 예탁하도록 되어 있으며, 동 조항 단서에 의거, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자보호를 위하여 의무보유자와 협의하여 추가적으로 2년 내에서 의무보유기간을 연장할 수 있도록 명시하고 있습니다. 이에 따라, 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 강득주가 보유한 9,000,000주(공모 후 지분율 28.70%) 및 특수관계인(강요섭, 강한라, 박효선, 강득화)이 보유한 2,438,100주(공모 후 지분율 7.77%)는 상장일로부터 3년간, 특수관계인 현호가 보유한 1,035,700주(공모 후 지분율 3.30%)는 상장일로부터 2년간, 회사가 보유한 자기주식 2,197,100주(공모 후 지분율 7.01%)는 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다. 증권신고서 제출일 현재 케이프제일호이차전지신기술사업투자조합이 보유한 1,190,500주(공모 후 지분율 3.80%)는 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주등으로부터 취득한 주식으로서「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.증권신고서 제출일 현재 에스케이이노베이션㈜가 보유한 1,486,850주(공모 후 지분율 4.74%)는 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제 3자 배정으로 발행한 주식으로서「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다. 증권신고서 제출일 현재 벤처금융(아이비케이비엔더블유기술금융2018사모투자합자회사 외 4개사)이 보유하고 있는 소유주식수(총 5,486,750주, 공모 후 지분율 17.50%) 는 상장예비심사 신청일 전 2년 이내에 투자한 주식으로서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호 및 제1항 단서조항에 의거하여 일부(4,768,702주, 공모 후 지분율 15.21%)가 상장일로부터 1~3개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.증권신고서 제출일 현재 ㈜엔피홀딩스가 보유한 1,259,300주(공모 후 지분율 4.02%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호 및 제1항 단서조항에 의거하여 일부(839,534주, 공모 후 지분율 2.68%)가 상장일로부터 2~3개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.또한, 상장주선인 한국투자증권(주)는 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 100,000주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유예탁 합니다. 상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(하략)

또한, 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합에 배정된 600,000주(공모 후 지분율 1.91%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.따라서 상기 의무보유 대상 수량(총 23,056,486주 + 600,000주(우리사주), 공모 후 지분율75.44%)을 제외한 공모후주식총수의 24.56% 에 해당하는 7,702,864주에 대하여 의무보유사항이 없습니다. 해당 물량의 매각이 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 의무보유 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[ 상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황 ]

(단위: 주, %)

구분
성 명
관계
주식의종류
공모 전
공모 후
유통 가능
매각 제한
상장 후 매각 제한 기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
강득주
최대주주
보통주
9,000,000
33.02%
9,000,000
28.70%
-
-
9,000,000
28.70%
상장일로부터 3년
주1)

(주)제이오
본인(자기주식)
보통주
2,197,100
8.06%
2,197,100
7.01%
-
-
2,197,100
7.01%
상장일로부터 1년
주1)

강요섭
최대주주의 자
보통주
1,038,100
3.81%
1,038,100
3.31%
-
-
1,038,100
3.31%
상장일로부터 3년
주1)

강한라
최대주주의 자
보통주
800,000
2.93%
800,000
2.55%
-
-
800,000
2.55%
상장일로부터 3년
주1)

박효선
최대주주의 모
보통주
400,000
1.47%
400,000
1.28%
-
-
400,000
1.28%
상장일로부터 3년
주1)

강득화
최대주주의 부
보통주
200,000
0.73%
200,000
0.64%
-
-
200,000
0.64%
상장일로부터 3년
주1)

현호
등기 임원
보통주
1,035,700
3.80%
1,035,700
3.30%
-
-
1,035,700
3.30%
상장일로부터 2년
주1)

소 계
-
14,670,900
53.82%
14,670,900
46.78%
-
-
14,670,900
46.78%
-
-

1% 이상주주
아이비케이비엔더블유기술금융2018사모투자합자회사
벤처금융
보통주
2,723,200
9.99%
2,723,200
8.68%
356,384
1.14%
1,654,047
5.27%
상장일로부터 1개월
주2)

356,384
1.14%
상장일로부터 2개월

356,385
1.14%
상장일로부터 3개월

제이더블유앤닷스타라이트사모투자합자회사
벤처금융
보통주
1,500,000
5.50%
1,500,000
4.78%
196,304
0.63%
911,086
2.91%
상장일로부터 1개월
주2)

196,305
0.63%
상장일로부터 2개월

196,305
0.63%
상장일로부터 3개월

에스케이이노베이션(주)
일반법인
보통주
1,486,850
5.45%
1,486,850
4.74%
-
-
1,486,850
4.74%
상장일로부터 1년
주3)

(주)엔피홀딩스
일반법인
보통주
1,259,300
4.62%
1,259,300
4.02%
419,766
1.34%
419,767
1.34%
상장일로부터 2개월
주6)

419,767
1.34%
상장일로부터 3개월

케이프제일호이차전지신기술사업투자조합
벤처금융
보통주
1,190,500
4.37%
1,190,500
3.80%
-
-
1,190,500
3.80%
상장일로부터 1년
주4)

아이비케이비엔더블유산업경쟁력성장지원사모투자합자회사
벤처금융
보통주
991,250
3.64%
991,250
3.16%
129,724
0.41%
602,076
1.92%
상장일로부터 1개월
주2)

129,725
0.41%
상장일로부터 2개월

129,725
0.41%
상장일로부터 3개월

기존 개인주주 4인
타인
보통주
2,515,400
9.23%
2,515,400
8.02%
2,515,400
8.02%
-
-
-
-

소 계
-
11,666,500
42.80%
11,666,500
37.20%
3,617,578
11.54%
8,048,922
25.67%
-
-

소액주주
코오롱2019유니콘투자조합
벤처금융
보통주
136,150
0.50%
136,150
0.43%
17,818
0.06%
82,696
0.26%
상장일로부터 1개월
주2)

17,818
0.06%
상장일로부터 2개월

17,818
0.06%
상장일로부터 3개월

코오롱2020소재부품장비투자조합
벤처금융
보통주
136,150
0.50%
136,150
0.43%
17,818
0.06%
82,696
0.26%
상장일로부터 1개월
주2)

17,818
0.06%
상장일로부터 2개월

17,818
0.06%
상장일로부터 3개월

기존 개인주주 7인
타인
보통주
649,650
2.38%
649,650
2.07%
649,650
2.06%
-
-
-
-

소 계
-
921,950
3.38%
921,950
2.94%
685,286
2.19%
236,664
0.75%
-
-

공모
공모주주
보통주
-
-
3,400,000
10.84%
3,400,000
10.84%
-
-
-
-

우리사주조합(우선배정)
보통주
-
-
600,000
1.91%
-
-
600,000
1.91%
예탁 후 1년
주5)

소 계
-
-
-
4,000,000
12.76%
3,400,000
10.84%
600,000
1.91%
-
-

의무인수
한국투자증권(주)
상장 주선인
보통주
-
-
100,000
0.32%
-
-
100,000
0.32%
상장일로부터 3개월
주7)

합 계
-
27,259,350
100%
31,359,350
100%
7,702,864
24.56%
23,656,486
75.44%
-
-

주1)
당사 최대주주인 강득주 9,000,000주 및 특수관계인(강요섭 외 3인)이 보유한 2,438,100주는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 예탁하도록 되어 있으며, 동 조항 단서에 의거, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자보호를 위하여 의무보유자와 협의하여 추가적으로 2년 내에서 의무보유기간을 연장할 수 있도록 명시하고 있습니다. 이에 따라, 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 강득주가 보유한 9,000,000주(공모 후 지분율 28.70%) 특수관계인(강요섭, 강한라, 박효선, 강득화)이 보유한 2,438,100주(공모 후 지분율 7.77%)는 상장일로부터 3년간, 특수관계인 현호가 보유한 1,035,700주(공모 후 지분율 3.30%)는 상장일로부터 2년간, 회사가 보유한 자기주식 2,197,100주(공모 후 지분율 7.01%)는 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

주2)
벤처금융(아이비케이비엔더블유기술금융2018사모투자합자회사 외 4개사)이 보유하고 있는 소유주식수(총 5,486,750주, 공모 후 지분율 17.50%) 는 상장예비심사 신청일 전 2년 이내에 투자한 주식으로서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호 및 제1항 단서조항에 의거하여 일부(4,768,702주, 공모 후 지분율 15.21%)가 상장일로부터 1~3개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

주3)
에스케이이노베이션㈜가 보유한 1,486,850주(공모 후 지분율 4.74%)는 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제 3자 배정으로 발행한 주식으로서「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

주4)
케이프제일호이차전지신기술사업투자조합이 보유한 1,190,500주(공모 후 지분율 3.80%)는 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주등으로부터 취득한 주식으로서「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

주5)
금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 보유주식은 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.

주6)
㈜엔피홀딩스가 보유한 1,259,300주(공모 후 지분율 4.02%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호 및 제1항 단서조항에 의거하여 일부(839,534주, 공모 후 지분율 2.52%)가 상장일로부터 2~3개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

주7)
상장주선인 한국투자증권(주)는 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 100,000주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유예탁 합니다.

상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
(주7) 정정 후

다. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험공모주식 등을 포함한 상장예정주식수
31,336,273주 중
24.58%에 해당하는 7,702,864주는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락요인으로 작용할 수 있습니다. 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 31,359,350주 중 당사 최대주주인 강득주 9,000,000주 및 특수관계인(강요섭 외 5인)이 보유한 5,670,900주는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 예탁하도록 되어 있으며, 동 조항 단서에 의거, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자보호를 위하여 의무보유자와 협의하여 추가적으로 2년 내에서 의무보유기간을 연장할 수 있도록 명시하고 있습니다. 이에 따라, 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 강득주가 보유한 9,000,000주(공모 후 지분율
28.72%
) 및 특수관계인(강요섭, 강한라, 박효선, 강득화)이 보유한 2,438,100주(공모 후 지분율
7.78%
)는 상장일로부터 3년간, 특수관계인 현호가 보유한 1,035,700주(공모 후 지분율
3.31%
)는 상장일로부터 2년간, 회사가 보유한 자기주식 2,197,100주(공모 후 지분율 7.01%)는 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다. 증권신고서 제출일 현재 케이프제일호이차전지신기술사업투자조합이 보유한 1,190,500주(공모 후 지분율 3.80%)는 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주등으로부터 취득한 주식으로서「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.증권신고서 제출일 현재 에스케이이노베이션㈜가 보유한 1,486,850주(공모 후 지분율 4.74%)는 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제 3자 배정으로 발행한 주식으로서「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다. 증권신고서 제출일 현재 벤처금융(아이비케이비엔더블유기술금융2018사모투자합자회사 외 4개사)이 보유하고 있는 소유주식수(총 5,486,750주, 공모 후 지분율
17.51%
) 는 상장예비심사 신청일 전 2년 이내에 투자한 주식으로서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호 및 제1항 단서조항에 의거하여 일부(4,768,702주, 공모 후 지분율
15.22%
)가 상장일로부터 1~3개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.증권신고서 제출일 현재 ㈜엔피홀딩스가 보유한 1,259,300주(공모 후 지분율 4.02%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호 및 제1항 단서조항에 의거하여 일부(839,534주, 공모 후 지분율 2.68%)가 상장일로부터 2~3개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.또한, 상장주선인 한국투자증권(주)는 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분
76,923주
(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유예탁 합니다. 상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(하략)

또한, 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합에 배정된 600,000주(공모 후 지분율 1.91%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.따라서 상기 의무보유 대상 수량(총 23,056,486주 + 600,000주(우리사주), 공모 후 지분율
75.42%
)을 제외한 공모후주식총수의
24.58%
에 해당하는 7,702,864주에 대하여 의무보유사항이 없습니다. 해당 물량의 매각이 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 의무보유 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[ 상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황 ]

(단위: 주, %)

구분
성 명
관계
주식의종류
공모 전
공모 후
유통 가능
매각 제한
상장 후 매각 제한 기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
강득주
최대주주
보통주
9,000,000
33.02%
9,000,000
28.72%
-
-
9,000,000
28.72%
상장일로부터 3년
주1)

(주)제이오
본인(자기주식)
보통주
2,197,100
8.06%
2,197,100
7.01%
-
-
2,197,100
7.01%
상장일로부터 1년
주1)

강요섭
최대주주의 자
보통주
1,038,100
3.81%
1,038,100
3.31%
-
-
1,038,100
3.31%
상장일로부터 3년
주1)

강한라
최대주주의 자
보통주
800,000
2.93%
800,000
2.55%
-
-
800,000
2.55%
상장일로부터 3년
주1)

박효선
최대주주의 모
보통주
400,000
1.47%
400,000
1.28%
-
-
400,000
1.28%
상장일로부터 3년
주1)

강득화
최대주주의 부
보통주
200,000
0.73%
200,000
0.64%
-
-
200,000
0.64%
상장일로부터 3년
주1)

현호
등기 임원
보통주
1,035,700
3.80%
1,035,700
3.31%
-
-
1,035,700
3.31%
상장일로부터 2년
주1)

소 계
-
14,670,900
53.82%
14,670,900
46.82%
-
-
14,670,900
46.82%
-
-

1% 이상주주
아이비케이비엔더블유기술금융2018사모투자합자회사
벤처금융
보통주
2,723,200
9.99%
2,723,200
8.69%
356,384
1.14%
1,654,047
5.28%
상장일로부터 1개월
주2)

356,384
1.14%
상장일로부터 2개월

356,385
1.14%
상장일로부터 3개월

제이더블유앤닷스타라이트사모투자합자회사
벤처금융
보통주
1,500,000
5.50%
1,500,000
4.79%
196,304
0.63%
911,086
2.91%
상장일로부터 1개월
주2)

196,305
0.63%
상장일로부터 2개월

196,305
0.63%
상장일로부터 3개월

에스케이이노베이션(주)
일반법인
보통주
1,486,850
5.45%
1,486,850
4.74%
-
-
1,486,850
4.74%
상장일로부터 1년
주3)

(주)엔피홀딩스
일반법인
보통주
1,259,300
4.62%
1,259,300
4.02%
419,766
1.34%
419,767
1.34%
상장일로부터 2개월
주6)

419,767
1.34%
상장일로부터 3개월

케이프제일호이차전지신기술사업투자조합
벤처금융
보통주
1,190,500
4.37%
1,190,500
3.80%
-
-
1,190,500
3.80%
상장일로부터 1년
주4)

아이비케이비엔더블유산업경쟁력성장지원사모투자합자회사
벤처금융
보통주
991,250
3.64%
991,250
3.16%
129,724
0.41%
602,076
1.92%
상장일로부터 1개월
주2)

129,725
0.41%
상장일로부터 2개월

129,725
0.41%
상장일로부터 3개월

기존 개인주주 4인
타인
보통주
2,515,400
9.23%
2,515,400
8.03%
2,515,400
8.03%
-
-
-
-

소 계
-
11,666,500
42.80%
11,666,500
37.23%
3,617,578
11.54%
8,048,922
25.69%
-
-

소액주주
코오롱2019유니콘투자조합
벤처금융
보통주
136,150
0.50%
136,150
0.43%
17,818
0.06%
82,696
0.26%
상장일로부터 1개월
주2)

17,818
0.06%
상장일로부터 2개월

17,818
0.06%
상장일로부터 3개월

코오롱2020소재부품장비투자조합
벤처금융
보통주
136,150
0.50%
136,150
0.43%
17,818
0.06%
82,696
0.26%
상장일로부터 1개월
주2)

17,818
0.06%
상장일로부터 2개월

17,818
0.06%
상장일로부터 3개월

기존 개인주주 7인
타인
보통주
649,650
2.38%
649,650
2.07%
649,650
2.07%
-
-
-
-

소 계
-
921,950
3.38%
921,950
2.94%
685,286
2.19%
236,664
0.76%
-
-

공모
공모주주
보통주
-
-
3,400,000
10.85%
3,400,000
10.85%
-
-
-
-

우리사주조합(우선배정)
보통주
-
-
600,000
1.91%
-
-
600,000
1.91%
예탁 후 1년
주5)

소 계
-
-
-
4,000,000
12.76%
3,400,000
10.85%
600,000
1.91%
-
-

의무인수
한국투자증권(주)
상장 주선인
보통주
-
-
76,923
0.25%
-
-

76,923

0.25%

상장일로부터 3개월
주7)

합 계
-
27,259,350
100%
31,336,273
100%
7,702,864
24.58%
23,633,409
75.42%
-
-

주1)

당사 최대주주인 강득주 9,000,000주 및 특수관계인(강요섭 외 3인)이 보유한 2,438,100주는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 예탁하도록 되어 있으며, 동 조항 단서에 의거, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자보호를 위하여 의무보유자와 협의하여 추가적으로 2년 내에서 의무보유기간을 연장할 수 있도록 명시하고 있습니다. 이에 따라, 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 강득주가 보유한 9,000,000주(공모 후 지분율
28.72%) 특수관계인(강요섭, 강한라, 박효선, 강득화)이 보유한 2,438,100주(공모 후 지분율
7.78%)는 상장일로부터 3년간, 특수관계인 현호가 보유한 1,035,700주(공모 후 지분율
3.31%)는 상장일로부터 2년간, 회사가 보유한 자기주식 2,197,100주(공모 후 지분율 7.01%)는 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

주2)

벤처금융(아이비케이비엔더블유기술금융2018사모투자합자회사 외 4개사)이 보유하고 있는 소유주식수(총 5,486,750주, 공모 후 지분율
17.51%) 는 상장예비심사 신청일 전 2년 이내에 투자한 주식으로서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호 및 제1항 단서조항에 의거하여 일부(4,768,702주, 공모 후 지분율
15.22%)가 상장일로부터 1~3개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

주3)
에스케이이노베이션㈜가 보유한 1,486,850주(공모 후 지분율 4.74%)는 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제 3자 배정으로 발행한 주식으로서「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

주4)
케이프제일호이차전지신기술사업투자조합이 보유한 1,190,500주(공모 후 지분율 3.80%)는 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주등으로부터 취득한 주식으로서「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

주5)
금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 보유주식은 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.

주6)
㈜엔피홀딩스가 보유한 1,259,300주(공모 후 지분율 4.02%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호 및 제1항 단서조항에 의거하여 일부(839,534주, 공모 후 지분율 2.68%)가 상장일로부터 2~3개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

주7)

상장주선인 한국투자증권(주)는 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분
76,923주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유예탁 합니다.

상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 전

라. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 4,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,000,000주~ 1,200,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 2,200,000주~2,400,000주(공모주식의 55.0%~60.0%), 우리사주조합 600,000주(공모주식의 15.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 2,150,000주~2,350,000주를 대상으로 2023년 02월 01일부터 02일까지 양일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 한편, 2023년 02월 07일부터 08일까지 양일간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주8) 정정 후

라. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 4,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
1,000,000주(공모주식의 25.0%)
, 기관투자자
2,400,000주(공모주식의 60.0%)
, 우리사주조합 600,000주(공모주식의 15.0%)입니다. 기관투자자 배정주식
2,400,000주
를 대상으로 2023년 02월 01일부터 02일까지 양일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 한편, 2023년 02월 07일부터 08일까지 양일간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주9) 정정 전

하. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 강득주 및 특수관계인은 보통주 14,670,900주(공모 후 지분율 46.78%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 강득주 및 특수관계인(임원 포함)은 보통주 14,670,900주(공모 후 지분율 46.78%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주9) 정정 후

하. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 강득주 및 특수관계인은 보통주 14,670,900주(공모 후 지분율
46.82%
)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 강득주 및 특수관계인(임원 포함)은 보통주 14,670,900주(공모 후 지분율
46.82%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주10) 정정 전

러. 공모가격 산정방식의 한계에 따른 위험당사의 공모를 위한 주당 가치를 평가함에 있어 기 상장된 유사회사를 이용한 상대가치 평가법(EV/EBITDA)을 이용하였으며 당사의
2024년 온기 EBITDA를 산출한 후, 유사회사의 EV/EBITDA 멀티플을 적용하여 기업가치 및 공모희망가액을 산출했습니다.
이러한 희망공모가액 산출 방법은 유사회사 선정의 한계 및 당기순이익 사용의 한계 등 여러 한계점이 존재합니다. 또한 금번 공모를 위한 증권신고서에 기재된 공모희망가액은 절대적인 기업가치가 아니며, 향후에 영업상황 및 시장상황 등의 종합적인 변수에 의하여 공모가액을 하회할 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 2025년까지 향후 실적에 대해 추정하였으나, 2025년도 대비 실적 가시성이더욱 높은 2024년 예상 실적을 적용하여 적정 시가총액을 산출하였습니다.
당사의 희망공모가액은
2024년
온기 EBITDA를 산출한 후, 유사사회사의 EV/EBITDA 멀티플을 적용하여 산출되었으며, 당사의 주당 희망공모가액 산정은 아래와 같습니다.

[(주)제이오 EV/EBITDA에 의한 평가가치]

(단위: 백만원, 배, 주, 원)

구 분
탄소나노튜브(전지소재)사업부문
플랜트엔지니어링사업부문
비 고

1.
2024년 추정 EBITDA (A)

38,377
3,080
-

2. 연 할인율 (B)
30%
-

3.
2024년 추정 EBITDA의 현가 (C)

22,709
1,823

C = A / (1 + B)^
2

4. 유사회사 평균 EV/EBITDA (D)
29.36
5.32
-

5. EV 평가액 (E = C X D)
666,625
9,694
-

6. 적용 EV 평가액 (F)
666,625
플랜트 제외

7. 순차입금 (G)
(6,168)
-

8. 시가총액 평가액 (H = F - G)
672,793
-

9. 적용 주식수 (I)
31,792,550
-

10. 주당 평가가액 (J = H / I)
21,162
-

11. 할인율
38.57% ~ 52.75%
-

12. 공모희망가 밴드
10,000원~13,000원
-

13. 공모희망금액
40,000백만원~52,000백만원
-

14. 확정공모가
-
-

15. 확정공모금액
-
-

(후략)
(주10) 정정 후

러. 공모가격 산정방식의 한계에 따른 위험당사의 공모를 위한 주당 가치를 평가함에 있어 기 상장된 유사회사를 이용한 상대가치 평가법(EV/EBITDA)을 이용하였으며 당사의
2024년 온기 EBITDA를 산출한 후, 유사회사의 EV/EBITDA 멀티플을 적용하여 기업가치 및 공모희망가액을 산출했습니다.
이러한 희망공모가액 산출 방법은 유사회사 선정의 한계 및 당기순이익 사용의 한계 등 여러 한계점이 존재합니다. 또한 금번 공모를 위한 증권신고서에 기재된 공모희망가액은 절대적인 기업가치가 아니며, 향후에 영업상황 및 시장상황 등의 종합적인 변수에 의하여 공모가액을 하회할 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 2025년까지 향후 실적에 대해 추정하였으나, 2025년도 대비 실적 가시성이더욱 높은 2024년 예상 실적을 적용하여 적정 시가총액을 산출하였습니다.
당사의 희망공모가액은
2024년
온기 EBITDA를 산출한 후, 유사사회사의 EV/EBITDA 멀티플을 적용하여 산출되었으며, 당사의 주당 희망공모가액 산정은 아래와 같습니다.

[(주)제이오 EV/EBITDA에 의한 평가가치]

(단위: 백만원, 배, 주, 원)

구 분
탄소나노튜브(전지소재)사업부문
플랜트엔지니어링사업부문
비 고

1.
2024년 추정 EBITDA (A)

38,377
3,080
-

2. 연 할인율 (B)
30%
-

3.
2024년 추정 EBITDA의 현가 (C)

22,709
1,823

C = A / (1 + B)^
2

4. 유사회사 평균 EV/EBITDA (D)
29.36
5.32
-

5. EV 평가액 (E = C X D)
666,625
9,694
-

6. 적용 EV 평가액 (F)
666,625
플랜트 제외

7. 순차입금 (G)
(6,168)
-

8. 시가총액 평가액 (H = F - G)
672,793
-

9. 적용 주식수 (I)
31,792,550
-

10. 주당 평가가액 (J = H / I)
21,162
-

11. 할인율
38.57% ~ 52.75%
-

12. 공모희망가 밴드
10,000원~13,000원
-

13. 공모희망금액
40,000백만원~52,000백만원
-

14. 확정공모가
13,000원
-

15. 확정공모금액
52,000,000,000원
-

(후략)

(주11) 정정 전

커. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 100,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 100,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주)

구분
상장 전
상장 후

주식수
비율
주식수
비율

공모 전 주식수
27,259,350주
100%
27,259,350주
86.93%

신주모집 주식수
-
-
4,000,000주
12.76%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
100,000주
0.32%

합계
27,259,350주
100%
31,359,350주
100%

(주1)
상기 상장주선인의 의무 취득분은 희망공모가액인 10,000원 ~ 13,000원 중 최저 희망공모가액인 10,000원 기준으로 산정하였습니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 100,000주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
(주11) 정정 후

커. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로
76,923주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
76,923주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주)

구분
상장 전
상장 후

주식수
비율
주식수
비율

공모 전 주식수
27,259,350주
100%
27,259,350주
86.99%

신주모집 주식수
-
-
4,000,000주
12.76%

상장주선인의 의무 취득분
-
-

76,923주

0.25%

합계
27,259,350주
100%
31,336,273주
100%

(주1)

상기 상장주선인의 의무 취득분은
확정공모가액인 13,000원 기준으로 산정하였습니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
76,923주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

허. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험

증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 1,144,000주로 공모후 주식수 31,359,350주 대비 약 3.65%이며, 행사기간은 전량 도래하지 아니하였습니다. 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 설립 이후 회사의 경영 성과 및 연구 개발 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.

【주식매수선택권 부여 현황】

(단위: 주, 원)

부여

받은 자

관계

부여일

부여

방법

주식의 종류

최초부여

수량

당기변동수량

총변동

수량

기말 미행사

수량

행사기간

행사 가격

의무보유여부
의무보유기간

행사

취소

행사

취소

김주희 외 68명
임직원
'21.11.15

신주교부

보통주

1,100,000

-

17,000

-

17,000
1,083,000
'23.11.15~'26.11.14
7,000
여
상장일로부터 1년(김주희만 2년)

이창근 외 7명
임직원
'22.03.31

신주교부

보통주

61,000

-

-

-

-

61,000
'24.03.31~'27.03.30
9,000
여
상장일로부터 1년

총 76명
-
-
-
보통주
1,161,000
-
17,000
-
17,000
1,144,000
-
-
-
-

주1)

당사는 '22.03.04 액면분할(5,000원 → 100원)을 진행하였으며, 최초 부여수량 및 기말 미행사수량, 행사가격은 액면분할 이후 현재 액면가액 100원을 기준으로 기재하였습니다.

주2)
1차 및 2차 모두 주식매수선택권을 수령한 인원은 1명 있습니다.

주3)
행사기간 이전 퇴사로 인해 직원 4인에 부여된 주식매수선택권 17,000주는 부여 취소되었습니다.

증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 1,144,000주(공모 후 주식수의 약 3.65%)이며, 동 주식매수선택권은 전량 행사기간이 도래하지 아니한 상태입니다. 주식매수선택권 행사에 따라 발행될 신주 중 상장일로부터 1년 이내에 장내에 출회될 수 있는 물량은
433,200주(1차 부여분 중 미행사 수량 1,083,000주의 40%)이며, 향후
추가적으로 주식매수선택권의 행사기간이 도래하여 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주12) 정정 후

허. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험

증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 1,144,000주로 공모후 주식수
31,336,273
주 대비 약 3.65%이며, 행사기간은 전량 도래하지 아니하였습니다. 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 설립 이후 회사의 경영 성과 및 연구 개발 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.

【주식매수선택권 부여 현황】

(단위: 주, 원)

부여

받은 자

관계

부여일

부여

방법

주식의 종류

최초부여

수량

당기변동수량

총변동

수량

기말 미행사

수량

행사기간

행사 가격

의무보유여부
의무보유기간

행사

취소

행사

취소

김주희 외 68명
임직원
'21.11.15

신주교부

보통주

1,100,000

-

17,000

-

17,000
1,083,000
'23.11.15~'26.11.14
7,000
여
상장일로부터 1년(김주희만 2년)

이창근 외 7명
임직원
'22.03.31

신주교부

보통주

61,000

-

-

-

-

61,000
'24.03.31~'27.03.30
9,000
여
상장일로부터 1년

총 76명
-
-
-
보통주
1,161,000
-
17,000
-
17,000
1,144,000
-
-
-
-

주1)

당사는 '22.03.04 액면분할(5,000원 → 100원)을 진행하였으며, 최초 부여수량 및 기말 미행사수량, 행사가격은 액면분할 이후 현재 액면가액 100원을 기준으로 기재하였습니다.

주2)
1차 및 2차 모두 주식매수선택권을 수령한 인원은 1명 있습니다.

주3)
행사기간 이전 퇴사로 인해 직원 4인에 부여된 주식매수선택권 17,000주는 부여 취소되었습니다.

증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 1,144,000주(공모 후 주식수의 약 3.65%)이며, 동 주식매수선택권은 전량 행사기간이 도래하지 아니한 상태입니다. 주식매수선택권 행사에 따라 발행될 신주 중 상장일로부터 1년 이내에 장내에 출회될 수 있는 물량은
433,200주(1차 부여분 중 미행사 수량 1,083,000주의 40%)이며, 향후
추가적으로 주식매수선택권의 행사기간이 도래하여 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주13) 정정 전

노. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 39,078백만원(제시 희망공모가액인 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 연구개발비용(탄소나노튜브 R&D 고도화 및 우수인력 채용), 설비투자비용(기계장비 구매 및 생산부지 확보 등) 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
(주13) 정정 후

노. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은
50,308백만원(확정공모가액인 13,000원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 연구개발비용(탄소나노튜브 R&D 고도화 및 우수인력 채용), 설비투자비용(기계장비 구매 및 생산부지 확보 등) 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
(주14) 정정 전

(4) 공모자금 사용계획

(가) 연구개발

동사는 차세대 탄소나노튜브 연구개발을 진행할 예정입니다. 탄소나노튜브가 이차전지 도전재로 적용되기 시작하면서 품질, 안정성 등 기술적 우위 확보 및 시장점유율 선점을 위한 지속적 연구개발은 필수적입니다. 이에 동사는 JENOTUBE 10B, JENOTUBE 6A 뿐만 아니라 차세대 탄소나노튜브 개발을 위한 연구개발을 진행 중에 있습니다. 동사는 양극재 도전재용 탄소나노튜브인 JENOTUBE 6B의 개발을 위해 8억원의 자금을 투입할 예정이며, 음극재 도전재용 탄소나노튜브인 JENOTUB 3A의 개발을 위해 18억원의 자금을 투입할 계획입니다. 그리고 기타 탄소나노튜브 관련 기술의 고도화에 6억원의 자금을 투입할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

내역

2023년

2024년

2025년

합계

탄소나노튜브R&D 개발

양극도전재용 6B 개발

200,000

300,000

300,000

800,000

음극도전재용 3A 개발

300,000

500,000

1,000,000

1,800,000

기타 CNT 관련 기술 고도화

200,000

200,000

200,000

600,000

합계

700,000

1,000,000

1,500,000

3,200,000

주) JENOTUBE 6B는 직경 6nm급의 비철계 양극도전재용 TWCNT이며, JENOTUBE 3A는 직경 3nm급의 음극도전재용 SWCNT입니다.

(나) 설비투자

동사는 지속적으로 증가하는 고객사의 수요에 대응하기 위해 탄소나노튜브 생산 Capa 확보에 필요한 공장 매입 및 설비 투자를 진행할 계획입니다. 동사는 2022년 11월을 기준으로 기존 연간 300 톤 생산 규모에서 연간 1,000톤 규모로 증설을 완료하였으며, 2025년까지 연간 5,000톤 생산 규모를 더욱 확대할 계획입니다. 향후 생산 능력 확대를 위하여 동사는 공모자금 중 총 350억원을 설비투자 용도로 사용할 계획이며, 세부적으로는 생산부지 확보 및 공장 건축 비용으로 180억원, 합성시스템 및 균진화 사일로 시스템 등 탄소나노튜브 생산을 위한 핵심 설비투자에 170억원의 자금을 투입할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

내역

2023년

2024년

2025년

합계

합성 시스템

수량

3
1
-
4

금액

6,000,000
2,000,000
-
8,000,000

균질화 사일로 시스템

수량

3
1
-
4

금액

750,000
250,000
-
1,000,000

컴펙션 시스템

수량

2
-
-
2

금액

1,000,000
-
-
1,000,000

포장 시스템

수량

1
-
-
1

금액

500,000
-
-
500,000

국소배기 시스템

수량

1
-
-
1

금액

300,000
-
-
300,000

전계장 부품류

수량

1
1
-
2

금액

300,000
300,000
-
600,000

배관공사

금액

800,000
800,000
-
1,600,000

전기 공사

금액

2,000,000
2,000,000
-
4,000,000

기계장치 소계

금액

11,650,000
5,350,000
-
17,000,000

생산부지확보 및 건축

금액

15,000,000
3,000,000
-
18,000,000

합계

금액

26,650,000
8,350,000
-
35,000,000

주)
상기 설비투자 비용은 공모자금 활용 계획이며, 생산규모 증설을 위한 추가적인 필요 자금은 회사가 보유한 자체현금 및 사업수익, 금융권 차입금 조달 등을 통해 충당할 계획입니다.

(다) 운영자금이외에 동사는 기타운영자금 목적으로 약 9억원의 자금을 활용할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

내역

2023년

2024년

2025년

합계

운영자금

기타 운영비

300,000
300,000
278,032
878,032

합계

300,000
300,000
278,032
878,032

주) 시재금 성격의 단순 운영경비로 사용 예정입니다.
(주14) 정정 후

(4) 공모자금 사용계획

(가) 연구개발

동사는 차세대 탄소나노튜브 연구개발을 진행할 예정입니다. 탄소나노튜브가 이차전지 도전재로 적용되기 시작하면서 품질, 안정성 등 기술적 우위 확보 및 시장점유율 선점을 위한 지속적 연구개발은 필수적입니다. 이에 동사는 JENOTUBE 10B, JENOTUBE 6A 뿐만 아니라 차세대 탄소나노튜브 개발을 위한 연구개발을 진행 중에 있습니다. 동사는 양극재 도전재용 탄소나노튜브인 JENOTUBE 6B의 개발을 위해 8억원의 자금을 투입할 예정이며, 음극재 도전재용 탄소나노튜브인 JENOTUB 3A의 개발을 위해 18억원의 자금을 투입할 계획입니다. 그리고 기타 탄소나노튜브 관련 기술의 고도화에 6억원의 자금을 투입할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

내역

2023년

2024년

2025년

합계

탄소나노튜브R&D 개발

양극도전재용 6B 개발

200,000

300,000

300,000

800,000

음극도전재용 3A 개발

300,000

500,000

1,000,000

1,800,000

기타 CNT 관련 기술 고도화

200,000

200,000

200,000

600,000

합계

700,000

1,000,000

1,500,000

3,200,000

주) JENOTUBE 6B는 직경 6nm급의 비철계 양극도전재용 TWCNT이며, JENOTUBE 3A는 직경 3nm급의 음극도전재용 SWCNT입니다.

(나) 설비투자

동사는 지속적으로 증가하는 고객사의 수요에 대응하기 위해 탄소나노튜브 생산 Capa 확보에 필요한 공장 매입 및 설비 투자를 진행할 계획입니다. 동사는 2022년 11월을 기준으로 기존 연간 300 톤 생산 규모에서 연간 1,000톤 규모로 증설을 완료하였으며, 2025년까지 연간 5,000톤 생산 규모를 더욱 확대할 계획입니다. 향후 생산 능력 확대를 위하여 동사는 공모자금 중 총
462억원을 설비투자 용도로 사용할 계획이며, 세부적으로는 생산부지 확보 및 공장 건축 비용으로 180억원, 합성시스템 및 균진화 사일로 시스템 등 탄소나노튜브 생산을 위한 핵심 설비투자에
282억원의 자금을 투입할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

내역

2023년

2024년

2025년

합계

합성 시스템

수량

4
3
-
7

금액

8,000,000
6,000,000
-
14,000,000

균질화 사일로 시스템

수량

4
3
-
7

금액

1,000,000
750,000
-
1,750,000

컴펙션 시스템

수량

3
-
-
3

금액

1,500,000
-
-
1,500,000

포장 시스템

수량

3
1
-
4

금액

1,800,000
600,000
-
2,400,000

국소배기 시스템

수량

1
-
-
1

금액

500,000
-
-
500,000

전계장 부품류

수량

1
1
-
2

금액

800,000
800,000
-
1,600,000

배관공사

금액

1,200,000
1,200,000
-
2,400,000

전기 공사

금액

2,000,000
2,000,000
-
4,000,000

기계장치 소계

금액

16,800,000
11,350,000
-
28,150,000

생산부지확보 및 건축

금액

15,000,000
3,000,000
-
18,000,000

합계

금액

31,800,000
14,350,000
-
46,150,000

주)
상기 설비투자 비용은 공모자금 활용 계획이며, 생산규모 증설을 위한 추가적인 필요 자금은 회사가 보유한 자체현금 및 사업수익, 금융권 차입금 조달 등을 통해 충당할 계획입니다.

(다) 운영자금이외에 동사는 기타운영자금 목적으로 약
10억원의 자금을 활용할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

내역

2023년

2024년

2025년

합계

운영자금

기타 운영비

300,000
300,000
358,043
958,043

합계

300,000
300,000

358,043

958,043

주) 시재금 성격의 단순 운영경비로 사용 예정입니다.
(주15) 정정 전

(4) 경영의 독립성

동사의 최대주주인 강득주 대표이사는 상장예비심사신청일 현재 총 발행주식수의 33.02%를 보유하고 있으며, 특수관계자 5인 및 자기주식을 포함하면 53.82%를 보유하고 있습니다. 공모(예정) 주식수 4,000,000주(공모비율 12.76%, 신주모집 100%)를 감안하더라도 공모 후 최대주주 등의 지분율은 46.78%로 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없을 것으로 판단됩니다. 동사의 최대주주 등 지분구조는 다음과 같습니다.

[동사 최대주주 등 지분구조]

주주명

관계

보유주식 및 지분율

주식수

지분율

강득주

최대주주/본인

9,000,000

33.02%

강요섭

특수관계인/자

1,038,100

3.81%

강한라

특수관계인/자

800,000

2.93%

강득화

특수관계인/제

200,000

0.73%

박효선

특수관계인/처

400,000

1.47%

현호

특수관계인/임원

1,035,700

3.80%

㈜제이오

자기주식

2,197,100

8.06%

소계

14,670,900

53.82%

또한 경영상의 주요 의사 결정은 이사회를 통해 결정되며, 동사의 감사는 최대주주와 특수관계가 없는 제3자로 적절한 감시 및 견제 기능을 확보하고 있어 동사의 경영 독립성을 저해할 수 있는 사안이 발생할 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

(주15) 정정 후

(4) 경영의 독립성

동사의 최대주주인 강득주 대표이사는 상장예비심사신청일 현재 총 발행주식수의 33.02%를 보유하고 있으며, 특수관계자 5인 및 자기주식을 포함하면 53.82%를 보유하고 있습니다. 공모 주식수 4,000,000주(공모비율 12.76%, 신주모집 100%)를 감안하더라도 공모 후 최대주주 등의 지분율은
46.82%로 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없을 것으로 판단됩니다. 동사의 최대주주 등 지분구조는 다음과 같습니다.

[동사 최대주주 등 지분구조]

주주명

관계

보유주식 및 지분율

주식수

지분율

강득주

최대주주/본인

9,000,000

33.02%

강요섭

특수관계인/자

1,038,100

3.81%

강한라

특수관계인/자

800,000

2.93%

강득화

특수관계인/제

200,000

0.73%

박효선

특수관계인/처

400,000

1.47%

현호

특수관계인/임원

1,035,700

3.80%

㈜제이오

자기주식

2,197,100

8.06%

소계

14,670,900

53.82%

또한 경영상의 주요 의사 결정은 이사회를 통해 결정되며, 동사의 감사는 최대주주와 특수관계가 없는 제3자로 적절한 감시 및 견제 기능을 확보하고 있어 동사의 경영 독립성을 저해할 수 있는 사안이 발생할 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

(주16) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜제이오의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

희망공모가액

10,000 원 ~ 13,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜제이오의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 (주)제이오의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜제이오와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.
(주16) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜제이오의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

희망공모가액

10,000 원 ~ 13,000원

확정공모가액
13,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜제이오의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 (주)제이오의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜제이오와 협의하여 최종 1주당 13,000원으로 결정하였습니다.
(주17) 정정 전

(다) 희망공모가액의 결정

상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜제이오의 희망공모가액은 아래와같습니다.

【 ㈜제이오 희망공모가액 산출내역 】

구 분

내 용

상대가치 주당 평가가액

21,162원

평가액 대비 할인율

38.57%~52.75%

공모희망가액 밴드

10,000원 ~ 13,000원

확정 공모가액 주1)

-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜제이오의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하되, 이차전지 소재 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 시장상황 등의 특성을 종합적으로 고려한
38.57% ~ 52.75%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 10,000원 ~ 13,000원으로 제시하였습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(후략)
(주17) 정정 후

(다) 희망공모가액의 결정

상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜제이오의 희망공모가액
및 확정공모가액은 아래와같습니다.

【 ㈜제이오 희망공모가액 산출내역 】

구 분

내 용

상대가치 주당 평가가액

21,162원

평가액 대비 할인율

38.57%~52.75%

공모희망가액 밴드

10,000원 ~ 13,000원

확정 공모가액 주1)

13,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜제이오의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하되, 이차전지 소재 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 시장상황 등의 특성을 종합적으로 고려한
38.57% ~ 52.75%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 10,000원 ~ 13,000원으로 제시하였습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을
최종 1주당 13,000원으로 결정하였습니다.

(후략)
(주18) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액

(단위 : 천원)

구 분

금 액

비고

총 공 모 금 액(모집 및 매출 총액)

40,000,000
[ (1)=1)+2) ]

1) 신주모집 금액
40,000,000

2) 구주매출 금액
-

발 행 제 비 용

921,968
(2)

순 수 입 금

39,078,032
[ (1)-(2) ]

(주1)
상기 금액은 희망공모가액인 10,000원 ~ 13,000원 중 최저 희망공모가액인 10,000원 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

820,000
공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 2.0%

등록세

1,640
증자자본금의 4/1000

교육세

328
등록세의 20%

상장심사수수료
-
면제

상장수수료
-
면제

기타비용

100,000
IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등

합 계

921,968
-

(주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다.

(주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주3)
상기 인수수수료와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 1.0% 이내에서 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

(주18) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액

(단위 : 천원)

구 분

금 액

비고

총 공 모 금 액(모집 및 매출 총액)

52,000,000
[ (1)=1)+2) ]

1) 신주모집 금액
52,000,000

2) 구주매출 금액
-

발 행 제 비 용

1,691,957
(2)

순 수 입 금

50,308,043
[ (1)-(2) ]

(주1)

상기 금액은
확정공모가액인 13,000원 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

1,590,000

공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의
3.0%

등록세

1,631
증자자본금의 4/1000

교육세

326
등록세의 20%

상장심사수수료
-
면제

상장수수료
-
면제

기타비용

100,000
IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등

합 계

1,691,957
-

(주1)

상기 금액은
확정공모가액인 13,000원 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주19) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(1) 자금의 사용목적

(기준일 :
2022.12.23
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

35,000,000
0
878,032
0
0
3,200,000
39,078,032

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 10,000원 ~ 13,000원 중 최저 희망공모가액인 10,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
기타자금에는 연구개발(탄소나노튜브 R&D 고도화) 관련 자금이 포함되어 있습니다.

(2) 상세 자금 사용계획

희망공모가액인 10,000원 ~ 13,000원 중 최저 희망공모가액인 10,000원 기준으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 391억원(상장주선인 의무인수금액 제외)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 공모자금은 아래 세부 사용계획별로 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위: 천원)

구분
내역
우선순위
금액
사용시기

연구개발
탄소나노튜브 R&D 개발
3
3,200,000
2023년 ~ 2025년

설비투자
기계장치 구입
2
17,000,000
2023년 ~ 2024년

생산부지 확보 및 건축
1
18,000,000
2023년 ~ 2024년

운영자금
기타 운영비
4
878,032
2023년 ~ 2025년

합계
39,078,032
-

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 10,000원 ~ 13,000원 중 최저 희망공모가액인 10,000원 기준으으로 산정하였습니다.

주2)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(가) 연구개발

당사는 차세대 탄소나노튜브 연구개발을 진행할 예정입니다. 탄소나노튜브가 이차전지 도전재로 적용되기 시작하면서 품질, 안정성 등 기술적 우위 확보 및 시장점유율 선점을 위한 지속적 연구개발은 필수적입니다. 이에 당사는 JENOTUBE 10B, JENOTUBE 6A 뿐만 아니라 차세대 탄소나노튜브 개발을 위한 연구개발을 진행 중에 있습니다. 당사는 양극재 도전재용 탄소나노튜브인 JENOTUBE 6B의 개발을 위해 8억원의 자금을 투입할 예정이며, 음극재 도전재용 탄소나노튜브인 JENOTUB 3A의 개발을 위해 18억원의 자금을 투입할 계획입니다. 그리고 기타 탄소나노튜브 관련 기술의 고도화에 6억원의 자금을 투입할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

내역

2023년

2024년

2025년

합계

탄소나노튜브R&D 개발

양극도전재용 6B 개발

200,000

300,000

300,000

800,000

음극도전재용 3A 개발

300,000

500,000

1,000,000

1,800,000

기타 CNT 관련 기술 고도화

200,000

200,000

200,000

600,000

합계

700,000

1,000,000

1,500,000

3,200,000

주) JENOTUBE 6B는 직경 6nm급의 비철계 양극도전재용 TWCNT이며, JENOTUBE 3A는 직경 3nm급의 음극도전재용 SWCNT입니다.

(나) 설비투자

당사는 지속적으로 증가하는 고객사의 수요에 대응하기 위해 탄소나노튜브 생산 Capa 확보에 필요한 공장 매입 및 설비 투자를 진행할 계획입니다. 당사는 2022년 11월을 기준으로 기존 연간 300 톤 생산 규모에서 연간 1,000톤 규모로 증설을 완료하였으며, 2025년까지 연간 5,000톤 생산 규모를 더욱 확대할 계획입니다. 향후 생산 능력 확대를 위하여 당사는 공모자금 중 총 350억원을 설비투자 용도로 사용할 계획이며, 세부적으로는 생산부지 확보 및 공장 건축 비용으로 180억원, 합성시스템 및 균진화 사일로 시스템 등 탄소나노튜브 생산을 위한 핵심 설비투자에 170억원의 자금을 투입할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

내역

2023년

2024년

2025년

합계

합성 시스템

수량

3
1
-
4

금액

6,000,000
2,000,000
-
8,000,000

균질화 사일로 시스템

수량

3
1
-
4

금액

750,000
250,000
-
1,000,000

컴펙션 시스템

수량

2
-
-
2

금액

1,000,000
-
-
1,000,000

포장 시스템

수량

1
-
-
1

금액

500,000
-
-
500,000

국소배기 시스템

수량

1
-
-
1

금액

300,000
-
-
300,000

전계장 부품류

수량

1
1
-
2

금액

300,000
300,000
-
600,000

배관공사

금액

800,000
800,000
-
1,600,000

전기 공사

금액

2,000,000
2,000,000
-
4,000,000

기계장치 소계

금액

11,650,000
5,350,000
-
17,000,000

생산부지확보 및 건축

금액

15,000,000
3,000,000
-
18,000,000

합계

금액

26,650,000
8,350,000
-
35,000,000

주)
상기 설비투자 비용은 공모자금 활용 계획이며, 생산규모 증설을 위한 추가적인 필요 자금은 회사가 보유한 자체현금 및 사업수익, 금융권 차입금 조달 등을 통해 충당할 계획입니다.

(다) 운영자금이외에 당사는 기타운영자금 목적으로 약 9억원의 자금을 활용할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

내역

2023년

2024년

2025년

합계

운영자금

기타 운영비

300,000
300,000
278,032
878,032

합계

300,000
300,000
278,032
878,032

주) 시재금 성격의 단순 운영경비로 사용 예정입니다.

(주19) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(1) 자금의 사용목적

(기준일 :
2023.02.06
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

46,150,000
0
958,043
0
0
3,200,000
50,308,043

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 13,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
기타자금에는 연구개발(탄소나노튜브 R&D 고도화) 관련 자금이 포함되어 있습니다.

(2) 상세 자금 사용계획

확정공모가액인 13,000원 기준으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
503억원(상장주선인 의무인수금액 제외)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 공모자금은 아래 세부 사용계획별로 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위: 천원)

구분
내역
우선순위
금액
사용시기

연구개발
탄소나노튜브 R&D 개발
3
3,200,000
2023년 ~ 2025년

설비투자
기계장치 구입
2
28,150,000
2023년 ~ 2024년

생산부지 확보 및 건축
1
18,000,000
2023년 ~ 2024년

운영자금
기타 운영비
4
958,043
2023년 ~ 2025년

합계
50,308,043
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 13,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(가) 연구개발

당사는 차세대 탄소나노튜브 연구개발을 진행할 예정입니다. 탄소나노튜브가 이차전지 도전재로 적용되기 시작하면서 품질, 안정성 등 기술적 우위 확보 및 시장점유율 선점을 위한 지속적 연구개발은 필수적입니다. 이에 당사는 JENOTUBE 10B, JENOTUBE 6A 뿐만 아니라 차세대 탄소나노튜브 개발을 위한 연구개발을 진행 중에 있습니다. 당사는 양극재 도전재용 탄소나노튜브인 JENOTUBE 6B의 개발을 위해 8억원의 자금을 투입할 예정이며, 음극재 도전재용 탄소나노튜브인 JENOTUB 3A의 개발을 위해 18억원의 자금을 투입할 계획입니다. 그리고 기타 탄소나노튜브 관련 기술의 고도화에 6억원의 자금을 투입할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

내역

2023년

2024년

2025년

합계

탄소나노튜브R&D 개발

양극도전재용 6B 개발

200,000

300,000

300,000

800,000

음극도전재용 3A 개발

300,000

500,000

1,000,000

1,800,000

기타 CNT 관련 기술 고도화

200,000

200,000

200,000

600,000

합계

700,000

1,000,000

1,500,000

3,200,000

주) JENOTUBE 6B는 직경 6nm급의 비철계 양극도전재용 TWCNT이며, JENOTUBE 3A는 직경 3nm급의 음극도전재용 SWCNT입니다.

(나) 설비투자

당사는 지속적으로 증가하는 고객사의 수요에 대응하기 위해 탄소나노튜브 생산 Capa 확보에 필요한 공장 매입 및 설비 투자를 진행할 계획입니다. 당사는 2022년 11월을 기준으로 기존 연간 300 톤 생산 규모에서 연간 1,000톤 규모로 증설을 완료하였으며, 2025년까지 연간 5,000톤 생산 규모를 더욱 확대할 계획입니다. 향후 생산 능력 확대를 위하여 당사는 공모자금 중 총
462억원을 설비투자 용도로 사용할 계획이며, 세부적으로는 생산부지 확보 및 공장 건축 비용으로 180억원, 합성시스템 및 균진화 사일로 시스템 등 탄소나노튜브 생산을 위한 핵심 설비투자에
282억원의 자금을 투입할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

내역

2023년

2024년

2025년

합계

합성 시스템

수량

4
3
-
7

금액

8,000,000
6,000,000
-
14,000,000

균질화 사일로 시스템

수량

4
3
-
7

금액

1,000,000
750,000
-
1,750,000

컴펙션 시스템

수량

3
-
-
3

금액

1,500,000
-
-
1,500,000

포장 시스템

수량

3
1
-
4

금액

1,800,000
600,000
-
2,400,000

국소배기 시스템

수량

1
-
-
1

금액

500,000
-
-
500,000

전계장 부품류

수량

1
1
-
2

금액

800,000
800,000
-
1,600,000

배관공사

금액

1,200,000
1,200,000
-
2,400,000

전기 공사

금액

2,000,000
2,000,000
-
4,000,000

기계장치 소계

금액

16,800,000
11,350,000
-
28,150,000

생산부지확보 및 건축

금액

15,000,000
3,000,000
-
18,000,000

합계

금액

31,800,000
14,350,000
-
46,150,000

주)
상기 설비투자 비용은 공모자금 활용 계획이며, 생산규모 증설을 위한 추가적인 필요 자금은 회사가 보유한 자체현금 및 사업수익, 금융권 차입금 조달 등을 통해 충당할 계획입니다.

(다) 운영자금이외에 당사는 기타운영자금 목적으로 약
10억원의 자금을 활용할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

내역

2023년

2024년

2025년

합계

운영자금

기타 운영비

300,000
300,000
358,043
958,043

합계

300,000
300,000

358,043

958,043

주) 시재금 성격의 단순 운영경비로 사용 예정입니다.
(주20) 정정 전

타. 보호예수 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 한국거래소 코스닥 상장규정에 근거하여 금번 공모에 따라 예정된 보호예수 사항 이외에, 당사가 발행한 주식에 대하여 증권신고서 면제 등의 사유로 예탁결제원, 한국증권금융 등에 보호예수 중인 주식이 없습니다.

(기준일: 증권신고서 제출일)
(단위: 주)

주식의 종류
보호예수주식수
보호예수일
반환예정일
보호예수기간
보호예수 사유
총발행주식수

보통주
11,438,100
상장일
상장일로부터3년
상장일로부터3년
코스닥시장 상장규정제1항제1호 및 제1항 단서조항
27,259,350

보통주
1,035,700
상장일
상장일로부터2년
상장일로부터2년
코스닥시장 상장규정제1항제1호 및 제1항 단서조항

보통주
4,874,450
상장일
상장일로부터1년
상장일로부터1년
코스닥시장 상장규정제1항제2호 및 제3호

보통주
1,137,818
상장일
상장일로부터3개월
상장일로부터3개월
코스닥시장 상장규정제1항제4호 및 제3호,제1항 단서조항

보통주
1,137,817
상장일
상장일로부터2개월
상장일로부터2개월
코스닥시장 상장규정제1항제4호 및 제3호,제1항 단서조항

보통주
3,332,601
상장일
상장일로부터1개월
상장일로부터1개월
코스닥시장 상장규정제1항제4호 및 제1항 단서조항

합계
22,956,486
-
-
-
-

주1) 상기 이외에, 금번 공모시 주관사 의무인수분(100,000주, 공모 후 0.32%, 상장일로부터 3개월 의무보유) 및 우리사주조합에 배정된 600,000주(공모 후 지분율 1.91%, 한국증권금융에 상장일로부터 1년간 예탁)가 있습니다.

타. 보호예수 현황
당사는 증권신고서 제출일 현재 한국거래소 코스닥 상장규정에 근거하여 금번 공모에 따라 예정된 보호예수 사항 이외에, 당사가 발행한 주식에 대하여 증권신고서 면제 등의 사유로 예탁결제원, 한국증권금융 등에 보호예수 중인 주식이 없습니다.

(기준일: 증권신고서 제출일)
(단위: 주)

주식의 종류
보호예수주식수
보호예수일
반환예정일
보호예수기간
보호예수 사유
총발행주식수

보통주
11,438,100
상장일
상장일로부터3년
상장일로부터3년
코스닥시장 상장규정제1항제1호 및 제1항 단서조항
27,259,350

보통주
1,035,700
상장일
상장일로부터2년
상장일로부터2년
코스닥시장 상장규정제1항제1호 및 제1항 단서조항

보통주
4,874,450
상장일
상장일로부터1년
상장일로부터1년
코스닥시장 상장규정제1항제2호 및 제3호

보통주
1,137,818
상장일
상장일로부터3개월
상장일로부터3개월
코스닥시장 상장규정제1항제4호 및 제3호,제1항 단서조항

보통주
1,137,817
상장일
상장일로부터2개월
상장일로부터2개월
코스닥시장 상장규정제1항제4호 및 제3호,제1항 단서조항

보통주
3,332,601
상장일
상장일로부터1개월
상장일로부터1개월
코스닥시장 상장규정제1항제4호 및 제1항 단서조항

합계
22,956,486
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주1) 상기 이외에, 금번 공모시 주관사 의무인수분(
76,923주, 공모 후 지분율 0.25%, 상장일로부터 3개월 의무보유) 및 우리사주조합에 배정된 600,000주(공모 후 지분율 1.91%, 한국증권금융에 상장일로부터 1년간 예탁)가 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.