키움증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230203)
제출인: 키움증권

증권신고서(채무증권)
3.6
키움증권(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 02월 03일

회 사 명 :
키움증권 주식회사

대 표 이 사 :
황 현 순

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 (여의도동 36-1)

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지) http://www,kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자 (성 명) 유 경 오

(전 화) 02-3787-5000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 30일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 01월 30일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 02월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 02월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 키움증권(주) 제6회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

키움증권(주) 제6회: 300,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본'[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 기재 정정
모집 또는 매출총액150,000,000,000원

모집 또는 매출총액
300,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 기재 정정
-
(주3) 추가기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 07일

원리금지급대행기관
우리은행여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

신용등급(신용평가기관)
AA- (안정적) / AA- (안정적)(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
8,000,000
80,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
교보증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 09일
2023년 02월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
414,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위하여 2023년 01월 12일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 06일이며, 상장예정일은 2023년 02월 09일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p ~ +0.50%p를 가산한 이자율로 한다.주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
300,000,000,000
모집(매출)총액

300,000,000,000

발행가액
300,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 07일

원리금지급대행기관
우리은행여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

신용등급(신용평가기관)
AA- (안정적) / AA- (안정적)(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
18,000,000
180,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
교보증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 02월 09일
2023년 02월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
300,000,000,000

발행제비용
848,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위하여 2023년 01월 12일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 06일이며, 상장예정일은 2023년 02월 09일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
6
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 05월 09일, 2023년 08월 09일, 2023년 11월 09일, 2024년 02월 09일,2024년 05월 09일, 2024년 08월 09일, 2024년 11월 09일, 2025년 02월 07일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2023년 01월 26일 / 2023년 01월 26일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2023년 01월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2025년 02월 07일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 02월 07일

납 입 기 일
2023년 02월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2023년 02월 09일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위하여 2023년 01월 12일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 06일이며, 상장예정일은 2023년 02월 09일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p ~ +0.50%p를 가산한 이자율로 한다.주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
6
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
300,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
300,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 05월 09일, 2023년 08월 09일, 2023년 11월 09일, 2024년 02월 09일,2024년 05월 09일, 2024년 08월 09일, 2024년 11월 09일, 2025년 02월 07일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2023년 01월 26일 / 2023년 01월 26일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2023년 01월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2025년 02월 07일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 02월 07일

납 입 기 일
2023년 02월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2023년 02월 09일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위하여 2023년 01월 12일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 06일이며, 상장예정일은 2023년 02월 09일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제6회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(주3)
거래실적무

건수
31
10
11
-
-
-
52

수량
4,700
1,050
1,400
-
-
-
7,150

경쟁률
3.13 : 1
0.70 : 1
0.93 : 1
-
-
-
4.77 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(주3) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제6회]
(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포(스프레드)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-40
4
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
6.99%
500
6.99%
유효

-39
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.80%
700
9.79%
유효

-37
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.40%
800
11.19%
유효

-35
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.80%
1,000
13.99%
유효

-32
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
5.59%
1,400
19.58%
유효

-31
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.10%
1,550
21.68%
유효

-30
4
800
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
5
850
11.89%
2,400
33.57%
유효

-29
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.80%
2,600
36.36%
유효

-28
-
-
1
300
1
200
-
-
-
-
-
-
2
500
6.99%
3,100
43.36%
유효

-26
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.80%
3,300
46.15%
유효

-25
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.20%
3,600
50.35%
유효

-24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.40%
3,700
51.75%
유효

-23
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.40%
3,800
53.15%
유효

-22
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
5.59%
4,200
58.74%
유효

-21
3
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
8.39%
4,800
67.13%
유효

-20
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.80%
5,000
69.93%
유효

-19
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.80%
5,200
72.73%
유효

-17
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.80%
5,400
75.52%
유효

-15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.40%
5,500
76.92%
유효

-13
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.80%
5,700
79.72%
유효

-10
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.80%
5,900
82.52%
유효

-5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.70%
5,950
83.22%
유효

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.40%
6,050
84.62%
유효

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.70%
6,100
85.31%
유효

9
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.80%
6,300
88.11%
유효

10
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.80%
6,500
90.91%
유효

30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.40%
6,600
92.31%
유효

45
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.80%
6,800
95.10%
유효

50
-
-
3
350
-
-
-
-
-
-
-
-
3
350
4.90%
7,150
100.00%
유효

합계
31
4700
10
1050
11
1400
-
-
-
-
-
-
52
7,150
100.00%
-
-
-

(주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제6회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

-40
-39
-37
-35
-32
-31
-30
-29
-28
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-17
-15
-13
-10
-5
-2
0
9
10
30
45
50

기관투자자1
200

기관투자자2
100

기관투자자3
100

기관투자자4
100

기관투자자5

200

기관투자자6

100

기관투자자7

200

기관투자자8

300

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

50

기관투자자12

300

기관투자자13

200

기관투자자14

200

기관투자자15

100

기관투자자16

50

기관투자자17

200

기관투자자18

300

기관투자자19

200

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

200

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

200

기관투자자27

200

기관투자자28

200

기관투자자29

200

기관투자자30

100

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

100

기관투자자37

100

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

100

기관투자자42

100

기관투자자43

50

기관투자자44

100

기관투자자45

50

기관투자자46

200

기관투자자47

200

기관투자자48

100

기관투자자49

200

기관투자자50

200

기관투자자51

100

기관투자자52

50

합계
500
200
100
200
400
150
850
200
500
200
300
100
100
400
600
200
200
200
100
200
200
50
100
50
200
200
100
200
350

누계
500
700
800
1,000
1,400
1,550
2,400
2,600
3,100
3,300
3,600
3,700
3,800
4,200
4,800
5,000
5,200
5,400
5,500
5,700
5,900
5,950
6,050
6,100
6,300
6,500
6,600
6,800
7,150

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제6회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황](1) 제6회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,150억원- 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 52건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 41건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,600억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.2023년 02월 02일에 진행된 수요예측(수요예측 이후 참여한 유효수요 포함)에서 제6회 무보증사채는 최초 공모금액인 1,500억원을 초과하는 7,150억원이 참여하여 최종 발행금액을 각각 3,000억원으로 증액 결정하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과 - (2) 수요예측 신청가격 분포 및 (3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제6회 무보증사채:본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제6회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
80,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제6회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

180,000,000,000

0.20%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
45,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
30,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
40,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.20%
총액인수

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

키움증권6
무보증사채
1,500
주2)
2025.02.07
-

합 계
-
1,500
-
-
-

주1) 본 사채는 2023년 02월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주5) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

키움증권6
무보증사채
3,000
주1)
2025.02.07
-

합 계
-
3,000
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 6]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
414,211,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,585,788,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제6회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
90,000,000
발행금액 1,500억 ×0.06%

인수수수료
300,000,000
발행가액의 0.20%

신용평가수수료
22,000,000
한기평, 한신평(VAT포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
414,211,600

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제6회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 전자단기사채 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :
6
(기준일 :
2023년 01월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제6회 무보증사채 발행예정금액은 총 일천오백억원(\150,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 제6회 무보증사채의 발행총액이 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 억원)

구분

발행일(차입일)

만기일

이자율

발행금액

전자단기사채
2022-11-10
2023-02-10
5.22%
1,000

전자단기사채
2022-11-10
2023-02-10
5.22%
500

합계

1,500

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용한 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 6]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
300,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
848,311,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
299,151,688,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제6회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
180,000,000

발행금액
3,000억 ×0.06%

인수수수료
600,000,000
발행가액의 0.20%

신용평가수수료
66,000,000
한기평, 한신평(VAT포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000

2,000억원 이상 ~
5,000억원 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
848,311,600

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

금번 동사가 발행하는 제6회 무보증사채 발행자금
3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 전자단기사채 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :
6
(기준일 :

2023년
02월
03일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
300,000,000,000
-
-
300,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 동사가 발행하는 제6회 무보증사채 발행예정금액은 총
삼천억원(\300,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 억원)

구분

발행일(차입일)

만기일

이자율

발행금액

전자단기사채
2022-11-10
2023-02-10
5.22%
1,000

전자단기사채
2022-11-10
2023-02-10
5.22%

1,000

전자단기사채
2022-11-15
2023-02-15
5.86%
50

전자단기사채
2022-11-18
2023-02-17
6.31%
300

전자단기사채
2022-11-18
2023-02-17
5.98%
500

전자단기사채
2022-11-18
2023-02-17
5.81%
30

전자단기사채
2022-11-22
2023-02-22
6.25%
120

합계
3,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용한 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.