스튜디오미르 — 증권발행실적보고서 (20230131)
제출인: 스튜디오미르

증권발행실적보고서
2.6
(주)스튜디오미르

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 01월 31일

회 사 명 :
주식회사 스튜디오미르

대 표 이 사 :
유 재 명

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길33(IT미래타워) 17층

(전 화) 02-862-0571

(홈페이지) http://www.studiomir.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당이사 (성 명) 권 재 현

(전 화) 02-862-0571

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

주1) 당사는 한국표준산업분류 상 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업(J59000)의 하위 항목인 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업(J59112)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
19,500,000,000
총 공모금액

주1) 상장주선인의 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 585,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 01월 26일
2023년 01월 27일
2023년 01월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
1,000,000
19,500,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,000,000
19,500,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
35,000
3.50
1
35,000
682,500,000
0.02
1
35,000
682,500,000
3.50

기관투자자
715,000
71.50
1,699
715,000
13,942,500,000
0.36
1,699
715,000
13,942,500,000
71.50

일반투자자
250,000
25.00
233,855
398,223,160
3,882,675,810,000
99.62
140,803
250,000
4,875,000,000
25.00

계
1,000,000
100
235,555
398,973,160
3,897,300,810,000
100
142,503
1,000,000
19,500,000,000
100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인 배정 수량은 6,750주로 기관투자자 배정 수량의 약 0.94%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.00
-

계
250,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

20
173,609
3,472,180
92,700
0
92,700
1
92,700
0
0
0
0
0
92,700
2.67%

40
5,880
235,200
3,060
0
3,060
1
3,060
0
0
0
0
0
3,060
1.30%

60
1,979
118,740
1,051
0
1,051
1
1,051
0
0
0
0
0
1,051
0.89%

80
1,033
82,640
519
0
519
1
519
0
0
0
0
0
519
0.63%

100
6,630
663,000
3,590
0
3,590
1
3,590
0
0
0
0
0
3,590
0.54%

200
2,652
530,400
1,422
0
1,422
1
1,422
0
0
0
0
0
1,422
0.27%

300
1,311
393,300
706
0
706
1
706
0
0
0
0
0
706
0.18%

400
821
328,400
433
0
433
1
433
0
0
0
0
0
433
0.13%

500
1,199
599,500
652
0
652
1
652
0
0
0
0
0
652
0.11%

600
529
317,400
294
0
294
1
294
0
0
0
0
0
294
0.09%

700
369
258,300
196
0
196
1
196
0
0
0
0
0
196
0.08%

800
356
284,800
203
0
203
1
203
0
0
0
0
0
203
0.07%

900
281
252,900
129
0
129
1
129
0
0
0
0
0
129
0.05%

1,000
1,383
1,383,000
759
0
759
1
759
0
0
0
0
0
759
0.05%

1,100
274
301,400
140
0
140
1
140
0
0
0
0
0
140
0.05%

1,200
247
296,400
134
0
134
1
134
0
0
0
0
0
134
0.05%

1,300
198
257,400
108
0
108
1
108
0
0
0
0
0
108
0.04%

1,400
192
268,800
97
0
97
1
97
0
0
0
0
0
97
0.04%

1,500
360
540,000
205
0
205
1
205
0
0
0
0
0
205
0.04%

1,600
180
288,000
108
0
108
1
108
0
0
0
0
0
108
0.04%

1,700
151
256,700
91
0
91
1
91
0
0
0
0
0
91
0.04%

1,800
211
379,800
92
0
92
1
92
0
0
0
0
0
92
0.02%

0
0
104
1
104
104
0.03%

1,900
323
613,700
155
0
155
1
155
0
0
323
1
323
478
0.08%

2,000
1,901
3,802,000
1,060
0
1,060
1
1,060
0
0
1,901
1
1,901
2,961
0.08%

2,100
1,583
3,324,300
856
0
856
1
856
0
0
1,583
1
1,583
2,439
0.07%

2,200
1,472
3,238,400
778
0
778
1
778
0
0
1,472
1
1,472
2,250
0.07%

2,300
731
1,681,300
379
0
379
1
379
0
0
731
1
731
1,110
0.07%

2,400
564
1,353,600
294
0
294
1
294
0
0
564
1
564
858
0.06%

2,500
940
2,350,000
520
0
520
1
520
0
0
940
1
940
1,460
0.06%

2,600
335
871,000
175
0
175
1
175
0
0
335
1
335
510
0.06%

2,700
222
599,400
114
0
114
1
114
0
0
222
1
222
336
0.06%

2,800
351
982,800
183
0
183
1
183
0
0
351
1
351
534
0.05%

2,900
141
408,900
81
0
81
1
81
0
0
141
1
141
222
0.05%

3,000
1,332
3,996,000
717
0
717
1
717
0
0
1,332
1
1,332
2,049
0.05%

3,500
661
2,313,500
359
0
359
1
359
661
1
0
0
661
1,020
0.04%

4,000
810
3,240,000
428
0
428
1
428
810
1
0
0
810
1,238
0.04%

4,500
461
2,074,500
238
0
238
1
238
461
1
0
0
461
699
0.03%

5,000
1,235
6,175,000
647
0
647
1
647
1,235
1
1,235
1
2,470
3,117
0.05%

5,500
1,250
6,875,000
672
0
672
1
672
1,250
1
1,250
1
2,500
3,172
0.05%

6,000
902
5,412,000
466
0
466
1
466
902
1
902
1
1,804
2,270
0.04%

6,500
400
2,600,000
223
0
223
1
223
800
2
0
0
800
1,023
0.04%

7,000
521
3,647,000
282
0
282
1
282
1,042
2
0
0
1,042
1,324
0.04%

7,500
355
2,662,500
182
0
182
1
182
710
2
0
0
710
892
0.03%

8,000
518
4,144,000
266
0
266
1
266
1,036
2
0
0
1,036
1,302
0.03%

8,500
613
5,210,500
312
0
312
1
312
1,226
2
613
1
1,839
2,151
0.04%

9,000
591
5,319,000
316
0
316
1
316
1,182
2
591
1
1,773
2,089
0.04%

9,500
320
3,040,000
187
0
187
1
187
640
2
320
1
960
1,147
0.04%

10,000
894
8,940,000
502
0
502
1
502
2,682
3
0
0
2,682
3,184
0.04%

10,500
287
3,013,500
154
0
154
1
154
861
3
0
0
861
1,015
0.03%

11,000
380
4,180,000
213
0
213
1
213
1,140
3
0
0
1,140
1,353
0.03%

11,500
291
3,346,500
150
0
150
1
150
873
3
291
1
1,164
1,314
0.04%

12,000
537
6,444,000
283
0
283
1
283
1,611
3
537
1
2,148
2,431
0.04%

12,500
674
8,425,000
367
0
367
1
367
2,022
3
674
1
2,696
3,063
0.04%

13,000
289
3,757,000
151
0
151
1
151
1,156
4
0
0
1,156
1,307
0.03%

13,500
176
2,376,000
96
0
96
1
96
704
4
0
0
704
800
0.03%

14,000
257
3,598,000
141
0
141
1
141
1,028
4
0
0
1,028
1,169
0.03%

14,500
227
3,291,500
124
0
124
1
124
908
4
0
0
908
1,032
0.03%

15,000
606
9,090,000
341
0
341
1
341
2,424
4
606
1
3,030
3,371
0.04%

16,000
463
7,408,000
245
0
245
1
245
2,315
5
0
0
2,315
2,560
0.03%

17,000
284
4,828,000
161
0
161
1
161
1,420
5
0
0
1,420
1,581
0.03%

18,000
407
7,326,000
234
0
234
1
234
2,035
5
407
1
2,442
2,676
0.04%

19,000
270
5,130,000
140
0
140
1
140
1,350
5
270
1
1,620
1,760
0.03%

20,000
568
11,360,000
302
0
302
1
302
3,408
6
0
0
3,408
3,710
0.03%

21,000
324
6,804,000
156
0
156
1
156
1,944
6
324
1
2,268
2,424
0.04%

22,000
302
6,644,000
164
0
164
1
164
1,812
6
302
1
2,114
2,278
0.03%

23,000
326
7,498,000
174
0
174
1
174
2,282
7
0
0
2,282
2,456
0.03%

24,000
579
13,896,000
339
0
339
1
339
4,053
7
0
0
4,053
4,392
0.03%

25,000
7,337
183,425,000
3,984
0
3,984
1
3,984
51,359
7
7,337
1
58,696
62,680
0.03%

합계
233,855
398,223,160
125,000
-
125,000
-
125,000
99,342
-
25,658
-
125,000
250,000
0.06%

주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 250,000주 중 125,000주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 125,000주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
5,095
3.10
1,860
4.45
1,200
3.86
32,230
8.45
0
0.00
0
0.00
40,385
5.65

3개월
35,240
21.45
2,240
5.36
3,865
12.42
106,590
27.96
0
0.00
725
20.28
148,660
20.79

1개월
10,160
6.18
8,330
19.93
2,390
7.68
14,830
3.89
0
0.00
100
2.80
35,810
5.01

15일
5,570
3.39
360
0.86
1,330
4.27
23,630
6.20
88
0.09
170
4.76
31,148
4.36

미확약
108,230
65.88
29,010
69.40
22,340
71.78
204,000
53.50
92,837
99.91
2,580
72.17
458,997
64.20

계
164,295
100.00
41,800
100.00
31,125
100.00
381,280
100.00
92,925
100.00
3,575
100.00
715,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분

주주명

주식의 종류

유상증자 전

유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
유재명
보통주
3,634,556
84.12%
3,434,556
66.68%

소 계
보통주
3,634,556
84.12%
3,434,556
66.68%

1% 이상소유주주

데브-KDBC 문화투자조합

보통주

123,050
2.85%
123,050
2.39%

미래에셋증권

보통주

61,500
1.42%
61,500
1.19%

LB넥스트유니콘펀드

보통주

263,000
6.09%
263,000
5.11%

코리아 르네상스 OTT

투자조합 1호

보통주

54,094
1.25%
54,094
1.05%

소 계

보통주

501,644
11.61%
501,644
9.74%

주요주주 지분율 합계
보통주
4,136,200
95.73%
3,936,200
76.42%

주1) 유상증자 후 구주매출(200,000주)만큼 주요주주 보유주식수가 감소하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2023년 02월 01일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2023년 02월 07일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 01월 19일(목)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 01월 19일(목)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 01월 19일(목)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 01월 26일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 01월 31일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 01월 31일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일
- 2022년 12월 16일 (증권신고서) - 2022년 12월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 01월 19일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서
- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 주식회사 스튜디오미르: 서울특별시 금천구 디지털로9길33(IT미래타워) 17층 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조다. 투자설명서 제출일
- 2022년 12월 16일 (예비투자설명서) - 2022년 12월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2023년 01월 09일 (투자설명서) - 2023년 01월 19일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,600,000,000
19,500
800,000
15,600,000,000
-

계
15,600,000,000
19,500
800,000
15,600,000,000
-

매출
보통주
3,900,000,000
19,500
200,000
3,900,000,000
-

계
3,900,000,000
19,500
200,000
3,900,000,000
-

총 계
19,500,000,000
19,500
1,000,000
19,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
7,000,000,000
-
7,680,526,357
4,819,473,643
19,500,000,000

주1) 당사는 금번 공모자금을 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(585,000,000원)이 제외한 금액입니다.

주3) 기타의 경우 구주매출대금(3,900,000,000원) 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.