효성화학 — 증권발행실적보고서 (20230127)
제출인: 효성화학

증권발행실적보고서
2.6
효성화학(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 01월 27일

회 사 명 :
효성화학 주식회사

대 표 이 사 :
이 건 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 235

(전 화) 02-2146-5500

(홈페이지) http://www.hyosungchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 윤 보 영

(전 화) 02-2146-5343

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

회차 :
9-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2024년 07월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
9-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2025년 01월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
9-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
21.43
-

한국산업은행
3,500,000
35,000,000,000
50.00
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,000,000
28.57
-
-
-
-
1
2,000,000
20,000,000,000
28.57

한국투자증권
1,500,000
21.43
-
-
-
-
1
1,500,000
15,000,000,000
21.43

한국산업은행
3,500,000
50.00
-
-
-
-
1
3,500,000
35,000,000,000
50.00

기관투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
7,000,000
100
-
-
-
100
3
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
9-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
10.00
-

한국산업은행
3,500,000
35,000,000,000
70.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

한국투자증권
500,000
10.00
-
-
-
-
1
500,000
5,000,000,000
10.00

한국산업은행
3,500,000
70.00
-
-
-
-
1
3,500,000
35,000,000,000
70.00

기관투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
5,000,000
100
-
-
-
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 01월 27일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 효성화학(주) - 서울특별시 서초구 반포대로 235 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국산업은행 - 서울특별시 영등포구 은행로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
9-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
13,000,000,000
57,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
9-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채의 발행자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
9-1
(기준일 :
2023년 01월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
13,000,000,000
57,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
9-2
(기준일 :
2023년 01월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총 1,200억원 중 570억은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]

(단위: 억원)

구분
금액
발행일
만기
금리
비고

4-1회차
1,170
2020-02-19
2023-02-17
2.47%
-

합계
1,170
-
-
-
-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

■ 운영자금 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채의 발행 예정 금액 총 1,200억원 중 약 630억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 자세한 사항은 아래와 같습니다.

[자금의 세부사용 내역(운영자금)]

(단위: 억원)

구분
사용예정일
금액
비고

원재료 구매
2023년 1월 ~2023년 2월 중
63,000,000,000
SK가스로부터 PROPANE 원재료 구매

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.