SK가스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230127)
제출인: SK가스

증권신고서(채무증권)
3.6
SK가스 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 01월 27일

회 사 명 :
SK가스 주식회사

대 표 이 사 :
윤 병 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-6200-8570

(홈페이지) http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무실장 (성 명) 손 철 승

(전 화) 02-6200-8114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 01월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 01월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2023년 01월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2023년 01월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK가스(주) 제40-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK가스(주) 제40-2회 무기명식 이권부 무보증사채SK가스(주) 제40-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 220,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
초록색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 40-1]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 40-2]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 40-3]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 40-1]이자율 :
4.018발행수익률 :
4.018
(삭제)[회차 : 40-2]이자율 :
3.951발행수익률 :
3.951
(삭제)[회차 : 40-3]이자율 :
4.001발행수익률 :
4.001
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 40-1]발행수익률 : -연리이자율 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 40-2]발행수익률 : -연리이자율 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 40-3]발행수익률 : -연리이자율 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 40-1]발행수익률 :
4.018
연리이자율 :
4.018

(삭제)[회차 : 40-2]발행수익률 :
3.951연리이자율 :
3.951

(삭제)[회차 : 40-3]발행수익률 :
4.001연리이자율 :
4.001
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항

[회차 : 40-1]이자율 : -
(주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 40-2]이자율 : -
(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 40-3]이자율 : -
(주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 40-1]이자율 :
4.018%
(삭제)[회차 : 40-2]이자율 :
3.951%
(삭제)[회차 : 40-3]이자율 :
4.001%
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.