신세계 — 증권발행실적보고서 (20230127)
제출인: 신세계

증권발행실적보고서
2.6
(주)신세계

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 1월 27일

회 사 명 :
주식회사 신세계

대 표 이 사 :
손 영 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 63

(전 화) 02-727-1234

(홈페이지) http://www.shinsegae.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 김대호

(전 화) 02-727-1734

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
138-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2025년 01월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
138-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2026년 01월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
138-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
7,000,000
70,000,000,000
100.00
4
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100
4
7,000,000
70,000,000,000
100
4
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
138-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,500,000
55,000,000,000
42.31
-

신한투자증권
5,500,000
55,000,000,000
42.31
-

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
5,500,000
42.31
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
5,500,000
42.31
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
13,000,000
130,000,000,000
100.00
8
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100
8
13,000,000
130,000,000,000
100
8
13,000,000
130,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2023년 01월 27일2. 증권교부일: 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2023년 01월 27일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

3. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 01월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 01월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2023년 01월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2023년 01월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)신세계 → 서울특별시 중구 소공로 63NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
138-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
138-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제138-1회 및 제138-2회 무보증사채 발행금액 2,000억원은 당사가 발행한 제132-2회 무보증사채 및 전자단기사채 채무상환금액으로 사용될 예정입니다. 상세 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 원)

종목명
발행일자
권면(전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일

제132-2회 무보증사채
2018-01-23
160,000,000,000
공모
2.84%
2023-01-20

전자단기사채
2022-12-30
80,000,000,000
사모
4.38%
2023-03-30

합 계
240,000,000,000
-

(주1) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다(주2) 제132-2회 무보증사채의 만기는 2023년 1월 20일로 본 사채의 납입일보다 앞서 있는 바, 당사 고유자금으로 선 상환 후 납입 할 예정입니다. (주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액 중 제132-2회 무보증사채 차환 후 잔여 납입금은 상기 전자단기사채 만기 전까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

※ 본 사채의 공모발행 금액은 2,000억원으로, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.