라이콤 — 증권발행실적보고서(합병등) (20230127)
제출인: 라이콤

증권발행실적보고서(합병등)
1.0
아이비케이에스제16호기업인수목적주식회사

증권발행실적보고서

(합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할)

금융감독원장 귀하
2023년 01월 27일

회 사 명 :
아이비케이에스제16호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
전 구 택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)

(전 화) 02-6915-5342

(홈페이지) http://ibks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 전구택

(전 화) 02-6915-5342

Ⅰ. 일정

구분
일정

이사회결의일
2022.06.23

합병계약일
2022.06.23

주주명부폐쇄 공고일
2022.11.07

주주확정기준일
2022.11.22

주주명부폐쇄기간
시작일
2022.11.23

종료일
2022.11.30

주주총회 소집통지 공고
2022.12.07

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2022.12.07

종료일
2022.12.21

합병승인을 위한 주주총회일
2022.12.22

주식매수청구권 행사기간
시작일
2022.12.22

종료일
2023.01.11

채권자이의 제출기간
시작일
2022.12.23

종료일
2023.01.25

합병기일
2023.01.26

종료보고 공고일
2023.01.27

신주의 상장예정일
2023.02.14

주1) 상기 일정은 관계법령의 개정 및 관계기관과의 협의 및 승인과정에 의해서 변경될 수 있습니다.주2) 본 합병은 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않는 점 투자자들께서는 참고해주시기 바랍니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

[합병 전후 지분율]

(단위: 주)

구분

주주명

합병전

합병후

CB전환후

보유주식수

지분율

보유주식수

지분율

보유주식수

지분율

㈜라이콤

김성준
1,038,000
39.39
9,889,026
34.68
9,889,026
33.06

김정미
598,000
22.69
5,697,146
19.98
5,697,146
19.05

장우혁
15,200
0.58
144,810
0.51
144,810
0.48

이현주
104,000
3.95
990,808
3.47
990,808
3.31

김민주
30,000
1.14
285,810
1.00
285,810
0.96

김민서
30,000
1.14
285,810
1.00
285,810
0.96

정래성
41,204
1.56
392,550
1.38
392,550
1.31

윤수영
713
0.03
6,792
0.02
6,792
0.02

최봉수
1,150
0.04
10,956
0.04
10,956
0.04

서정완
26,000
0.99
247,702
0.87
247,702
0.83

자기주식
0
0.00
95,274
0.33
95,274
0.32

기타주주
750,763
28.49
7,057,246
24.75
7,057,246
23.59

피합병법인합계

2,635,030
100.00
25,103,930
88.04
25,103,930
83.92

16호스팩

(주)옐로씨매니지먼트
200,000
5.87
200,000
0.70
300,000
1.00

아이비케이투자증권(주)
10,000
0.29
10,000
0.04
1,010,000
3.38

엠포드에쿼티파트너스(유)
10,000
0.29
10,000
0.04
310,000
1.04

소액주주
3,190,000
93.55
3,190,000
11.19
3,190,000
10.66

스팩합계

3,410,000
100.00
3,410,000
11.96
4,810,000
16.08

합계

28,513,930
100.00
29,913,930
100.00

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격결정방법

가. 아이비케이에스제16호기업인수목적(주) 주식매수청구시의 주식매수예정가격

협의를 위한 회사의 제시가격

2,028원

산출근거

주주간 형평을 고려하여 아이비케이에스제16호기업인수목적회사(주)의 예치금 분배시 예정가격으로 산정

협의가 성립되지 아니할 경우

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항에 따라 당해 회사 또는 매수를 청구하는 주주가 협의를 위한 회사의 제시가격에 반대하는 경우에는 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

※ 주식매수 예정가격의 산정방법『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의5 3항에 의거 아이비케이에스제16호기업인수목적 주식회사의 주식매수가격은 주식의 매수를 청구한 주주와 당해 회사간의 협의에 의하여 결정합니다.

(단위 : 원)

구 분

금 액

비 고

신탁금액(A)

6,380,000,000

-

이자금액(B)

114,958,926

예상 이자율 1.44%

원천징수금액(C)

24,905,244

세율 15.4%

총 지급금액((A) + (B) - (C) = (D))

6,470,053,682

-

주식수

3,190,000

-

주식매수예정가격(원)

2,028

원단위 미만 절사

나. (주)라이콤 주식매수청구시의 주식매수예정가격

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의5 3항에 의거 (주)라이콤의 주식매수가격은 주식 매수를 청구한 주주와 당해 회사 간의 협의에 의하여 결정합니다. (주)라이콤이 제시하는 가격은 19,054원이며, 이는 주식회사의 합병가액으로서 외부평가기관의 평가결과에 따라 피합병법인의 자산가치와 수익가치를 1:1.5의 비율로 가중평균하여 산출된 가액입니다.

협의를 위한 회사의 제시가격

19,054원

산출근거

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액

협의가 성립되지 아니할 경우

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항에 따라 당해 회사 또는 매수를 청구하는 주주가 협의를 위한 회사의 제시가격에 반대하는 경우에는 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

2. 청구내용가. 합병법인 [아이비케이에스제16호기업인수목적(주)]

청구자
청구자수
청구일
주식수
비고

개인
-
2022.12.22~2023.01.11
-
-

개인 외 (기관투자자 등)
-
2022.12.22~2023.01.11
-
-

합계
-
-

나. 피합병법인 [(주)라이콤]

청구자
청구자수
청구일
주식수
비고

개인
1
2022.12.22~2023.01.11
10,000주(합병 후 95,270주)
-

개인 외 (기관투자자 등)
-
2022.12.22~2023.01.11
-
-

합계
10,000주(합병 후 95,270주)
-

3. 매수일자

회사명
지급시기

아이비케이에스제16호기업인수목적 주식회사
해당사항 없음

(주)라이콤
2023.01.19

4. 매수 소요자금 원천자체 보유자금.5. 매수주식의 처리방침주식매수청구로 인해 취득한 보통주 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내 처분할 예정입니다.6. 그 밖의 사항해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

본 합병에 있어 당사는 상법 제232조, 제527조의5 규정을 준수하여 하기 일정 같이 채권자 보호절차를 전행하였으며, 제출기간 중 합병에 대한 이의를 제출한 채권자는 없습니다.

구 분
일 자
비 고

합병승인주주총회
2022.12.22
-

채권자이의제출 공고
2022.12.23
아이비케이에스제16호기업인수목적㈜ : 회사 홈페이지(주)라이콤: 회사 홈페이지

채권자이의제출 기간
2022.12.23~2023.01.25
-

Ⅴ. 관련 소송의 현황

합병기일 현재 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 합병 시 발행되는 신주 및 합병비율

구 분
적 요

합병으로 인한 발행주식의 수
기명식 보통주식
25,103,930주

1주당 액면가액
100원

합병비율
(주)라이콤 보통주 1주당 9.5270000주의 비율로 하여 아이비케이에스제16호기업인수목적㈜의 보통주식을 교부합니다.

2. 신주배정시 발생하는 단주처리방법합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급합니다.3. 교부금 지급

아이비케이에스제16호기업인수목적㈜와 (주)라이콤의 합병에 있어, 존속법인인 아이비케이에스제16호기업인수목적㈜가 소멸법인인 (주)라이콤의 주주에게 합병비율에 따른 합병신주의 교부 이외에는 기타 합병 교부금을 지급하지 않습니다.

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

[합병 이후 추정 재무상태표(요약)]

(단위 : 백만원)

사업연도구분

합병전(2022년 3분기 말)

합병후

(추정)

기업명

아이비케이에스제16호기업인수목적(주)

(주)라이콤

자산총계

유동자산

비유동자산

7,8037,803-
26,68318,4428,241
33,91425,6748,241

부채총계

유동부채

비유동부채

1,23031,297
8,2305,7792,452
9,5305,7823,748

자본총계

자본금자본잉여금

자본조정기타포괄손익누계액

이익잉여금

6,5033416,228--(66)
18,4231,3182,219(888)-15,804
24,3842,8517,571(888)-14,850

주1) 합병 후 재무상태표는 2022년 3분기 말 개별재무제표를 기준으로 단순합산 후 경제적 실질에 따라 (주)라이콤이 코스닥 시장 상장을 위해 아이비케이에스제16호기업인수목적(주)의 순자산을 인수하는 회계처리를 한 재무제표이며, 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.