LG화학 — 증권발행실적보고서 (20230127)
제출인: LG화학

증권발행실적보고서
2.6
LG화학

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 01월 27일

회 사 명 :
주식회사 LG화학

대 표 이 사 :
신학철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lgchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 이 재 수

(전 화) 02-3773-1114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
800,000,000,000

회차 :
56-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2025년 01월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
56-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
415,000,000,000
2026년 01월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
56-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
235,000,000,000
2028년 01월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
56-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
33.3
-

미래에셋증권
5,000,000
50,000,000,000
33.3
-

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
26.7
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
5,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
5,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,000,000
26.7
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
15,000,000
150,000,000,000
100
9
15,000,000
150,000,000,000
100

계
15,000,000
100
9
15,000,000
150,000,000,000
100
9
15,000,000
150,000,000,000
100

회차 :
56-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권

13,000,000

130,000,000,000

31.3
-

케이비증권

9,000,000

90,000,000,000

21.7
-

한국투자증권

8,000,000

80,000,000,000

19.3
-

NH투자증권

7,500,000

75,000,000,000

18.1
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
2.4
-

한화투자증권

1,500,000

15,000,000,000

3.6
-

DB금융투자
1,500,000
15,000,000,000
3.6
-

계
41,500,000
415,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권

13,000,000

31.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권

9,000,000

21.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권

8,000,000

19.3
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권

7,500,000

18.1
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
2.4
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권

1,500,000

3.6
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,500,000
3.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
20
41,500,000
415,000,000,000
100
20
41,500,000
415,000,000,000
100

계
41,500,000
100
20
41,500,000
415,000,000,000
100
20
41,500,000
415,000,000,000
100

회차 :
56-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권

2,500,000

25,000,000,000

10.6
-

미래에셋증권

11,000,000

110,000,000,000

46.8
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
8.5
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
12.8
-

아이비케이투자증권

2,500,000

25,000,000,000

10.6
-

하이투자증권

1,500,000

15,000,000,000

6.4
-

한화투자증권

1,000,000

10,000,000,000

4.3
-

계
23,500,000
235,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권

2,500,000

10.6
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권

11,000,000

46.8
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
8.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
12.8
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권

2,500,000

10.6
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권

1,500,000

6.4
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권

1,000,000

4.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
23,500,000
235,000,000,000
100
12
23,500,000
235,000,000,000
100

계
23,500,000
100
12
23,500,000
235,000,000,000
100
12
23,500,000
235,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 01월 27일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시

전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서
:
(주)LG화학 - 서울시 영등포구 여의대로 128

한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88

NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108

케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50

신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70

미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26

한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로56

DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길32

아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길11

하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
56-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

회차 :
56-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

415,000,000,000
415,000,000,000
-
415,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
415,000,000,000
-
-
415,000,000,000

회차 :
56-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

235,000,000,000
235,000,000,000
-
235,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
210,000,000,000
25,000,000,000
-
-
235,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행금액 8,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용

발행일

상환일

이자율(%)

발행금액

제51-2회 공모사채
2018-02-20
2023-02-20
2.878
2,400

제53-1회 공모사채
2020-02-19
2023-02-19
1.571
3,500

합 계

5,900

[운영자금 세부 사용 내역]

내역

결제일

거래상대방

금액

원재료 구매 대금 지급

(납사 등)

2023년 02월

VITOL 등

2,100억원