랩지노믹스 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20230127)
제출인: 루하프라이빗에쿼티

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
4.0
(주)랩지노믹스

1101
1000
20230118

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2023년 01월 18일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2023년 01월 19일

보고자 :
루하프라이빗에쿼티 주식회사위 대리인 변호사 최보규 변호사 김은비

요약정보

발행회사명
(주)랩지노믹스
발행회사와의 관계
기타

보고구분
변동ㆍ변경

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
2,871,395
8.45

이번 보고서
12,578,551
29.77

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
2,871,395
8.45

이번 보고서
5,217,728
12.35

보고사유
- 주식매매계약의 거래종결에 따른 주식의 보유형태 변경 (보유에서 소유로의 변경)- 발행회사의 제3자배정에 따른 의결권있는 주식 및 전환사채 취득- 보유주식등에 대한 주요계약 체결- 특별관계자 추가

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)랩지노믹스
회사코드
084650

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
37,119,995

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동ㆍ변경
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
루하프라이빗에쿼티주식회사
한자(영문)
Luha Private Equity Inc.

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 여의대로 108, 5층(여의도동, 파크원타워1 스파크플러스 여의도점)
생년월일 또는사업자등록번호 등
646-81-02384

직업(사업내용)
기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서 업무집행 등
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처및 담당자
소속회사
김·장법률사무소
부서
-

직위
변호사
전화번호
02-370******

성명
최보규
팩스번호
02-737*****

이메일 주소
******choe@kimchang.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

(단위: 백만원)

법적성격
주식회사(기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원)

자산총액(또는 운용자산총액)
157
부채총액
6

자본총액
151
자본금
300

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
이종훈

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
이종훈
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

주)
상기 정보는 2022년 6월 30일 기준임.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
루하갈락티코스유한회사
국내법인
공동보유자
373-86-02555
대한민국
서울시 영등포구 여의대로 108, 5층(여의도동, 파크원타워1 스파크플러스 여의도점)
투자업
최대주주

2
루하바이아웃제1호사모투자합자회사
국내법인
공동보유자
293-88-02670
대한민국
서울시 영등포구 여의대로 108, 5층(여의도동, 파크원타워1 스파크플러스 여의도점)
사모투자합자회사
기타

3
진승현
개인(국내)
공동보유자
680208
대한민국
경기도 성남시 분당구 판교동
-
주주

4
원용식
개인(국내)
임원
730220
대한민국
경기도 광주시 초월읍
(주)랩지노믹스등기임원
임원(등기)

주1)
상기 특별관계자인 루하갈락티코스 유한회사는 자본시장법 제249조의13상의 투자목적회사로서 보고자인 루하프라이빗에쿼티 주식회사("업무집행사원")에 재산의 운용을 위탁하고 있습니다.

주2)
상기 보고자인 루하프라이빗에쿼티 주식회사 및 특별관계자인 루하바이아웃제1호사모투자 합자회사("PEF")는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자입니다.

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
1. 루하갈락티코스 유한회사

(단위: 원)

법적성격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")에 따른 투자목적회사

자산총액(또는 운용자산총액)
0
부채총액
0

자본총액
0
자본금
0

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
이종훈

의사결정기구(의사결정권자)
루하프라이빗에쿼티 주식회사(업무집행사원)

최대주주(최다출자자)
루하바이아웃제1호사모투자 합자회사
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

주)
상기 정보는 2022년 12월 16일 기준임.

【특별관계자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】

(단위: 원)

법적성격
자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구

자산총액(또는 운용자산총액)
0
부채총액
0

자본총액
0
자본금
0

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
루하프라이빗에쿼티 주식회사(업무집행사원)

의사결정기구(의사결정권자)
루하프라이빗에쿼티 주식회사(업무집행사원)

최대주주(최다출자자)
루하프라이빗에쿼티 주식회사(업무집행사원)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
14.29

주1)
상기 정보는 2022년 12월 16일 기준임.

주2)
상기 PEF는 자본시장법상 사모투자전문회사로 업무집행사원이 업무집행을 담당하므로, 최대주주에 관한 사항을 업무집행사원인 루하프라이빗에쿼티 주식회사로 기재함.

2. 루하바이아웃제1호사모투자 합자회사

(단위: 원)

법적성격
자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구

자산총액(또는 운용자산총액)
0
부채총액
0

자본총액
0
자본금
0

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
루하프라이빗에쿼티 주식회사(업무집행사원)

의사결정기구(의사결정권자)
루하프라이빗에쿼티 주식회사(업무집행사원)

최대주주(최다출자자)
루하프라이빗에쿼티 주식회사(업무집행사원)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
14.29

주1)
상기 정보는 2022년 12월 16일 기준임.

주2)
상기 PEF는 자본시장법상 사모투자전문회사로 업무집행사원이 업무집행을 담당하므로, 최대주주에 관한 사항을 업무집행사원인 루하프라이빗에쿼티 주식회사로 기재함.

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격

자본금

운용자산총액

대표자

의사결정기구(의사결정권자)

최대주주(법인 대표자)

최대주주 지분율

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 01월 12일
루하프라이빗에쿼티주식회사
3
2,871,395
8.45
2,871,395
8.45
33,991,623

이번보고서
2023년 01월 19일
루하프라이빗에쿼티주식회사
5
12,578,551
29.77
7,447,715
20.06
37,119,995

증 감
9,707,156
21.32
4,576,320
11.61
3,128,372

4. 보유목적

경영권 영향

보고자와 특별관계자들은 보유주식에 대한 의결권 행사를 통하여 자본시장법 시행령 제154조 제1항 각 호에 규정된 사항에 대하여 직, 간접적인 영향력을 행사할 수 있습니다. 보고자는 발행회사의 업무집행과 관련하여 위 각 호의 사항이 발생할 경우에는 발행회사의 경영목적에 부합하도록 적법한 절차에 의하여 주주의 권리를 행사할 예정입니다.

5. 변동[변경]사유

변동방법
- 전환사채 취득- 발행회사의 제3자배정 유상증자에 따른 신주 취득- 특별관계자 추가

변동사유
- 루하갈락티코스 유한회사는 2022년 8월 19일자로 체결되고 각 거래종결 합의서 및 투자계약 변경합의서 등에 따라 변경된 투자계약에 따라 발행회사의 전환사채(전자등록총액: 40,000,000,000원) 및 제3자배정 유상증자에 따른 신주(보통주 3,128,372주)를 취득함.- 특별관계자 추가

변경사유
- 주식매매계약의 거래종결(거래종결일: 2023년 1월 18일)에 따른 주식의 보유형태 변경(보유에서 소유로의 변경)- 보유주식등에 관한 주요계약 체결

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
루하프라이빗에쿼티주식회사
646-81-02384
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
루하갈락티코스유한회사
373-86-02555
5,999,767
-
-
-
5,130,836
-
-
-
-
11,130,603
26.34

루하바이아웃제1호사모투자합자회사
293-88-02670
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

진승현
680208
1,438,948
-
-
-
-
-
-
-
-
1,438,948
3.41

원용식
730220
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
9,000
0.02

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

주1)
상기 PEF와 동 PEF의 업무집행사원인 루하프라이빗에쿼티 주식회사는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자의 지위에 해당되나, 투자자들의 혼동을 피하기 위하여 보유 주식 숫자는 기재하지 아니하였습니다(이하 같음).

주2)
상기 보고자인 루하프라이빗에쿼티 주식회사는 진승현의 소유주식 전부에 대한 의결권을 위임받았으므로, 동 주식에 대하여 소유에 준하는 보유자의 지위에 해당되나, 투자자들의 혼동을 피하기 위하여 보유주식은 기재하지 아니하였습니다(이하 같음).

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

37,119,995
5,130,836
29.77
20.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
루하프라이빗에쿼티주식회사
646-81-02384
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
루하갈락티코스유한회사
373-86-02555
11,130,603
-
-
-
-
-
-
11,130,603
26.34

루하바이아웃제1호사모투자합자회사
293-88-02670
-
-
-
-
-
-
-
-
-

진승현
680208
1,438,948
-
-
-
-
-
-
1,438,948
3.41

원용식
730220
9,000
-
-
-
-
-
-
9,000
0.02

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약 상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고

1
루하프라이빗에쿼티주식회사
본인
646-81-02384
의결권있는 주식
1,438,948
진승현
풋옵션및 콜옵션계약
2023.01.18
2023.01.18~ 2023.05.25
3.41
주1)

2
루하갈락티코스유한회사
특수관계인
373-86-02555
의결권있는 주식
489,111
메리츠증권(주)
콜옵션계약
2023.01.18
-
1.16
주2)

3
루하갈락티코스유한회사
특수관계인
373-86-02555
전환사채권
418,274
메리츠증권(주)
콜옵션계약
2023.01.18
-
0.99
주2)

4
루하갈락티코스유한회사
특수관계인
373-86-02555
의결권있는 주식
2,871,395
메리츠증권(주)
주식 및 사채근질권설정 계약
2023.01.18
-
6.80
주식담보

5
루하갈락티코스유한회사
특수관계인
373-86-02555
전환사채권
418,274
메리츠증권(주)
주식 및 사채근질권설정 계약
2023.01.18
-
0.99
주식담보

6
진승현
공동보유자
680208
의결권있는 주식
1,438,948
루하프라이빗에쿼티주식회사
풋옵션및 콜옵션계약
2023.01.18
2023.01.18~ 2023.05.25
3.41
주1)

합계(주식등의 수)
5,217,728
합계(비율)
12.35
-

주1)

풋옵션 및 콜옵션 계약의 주요 내용- 주식매매계약의 거래종결일로부터 4개월이 경과한 날부터 5영업일의 기간 동안 진승현이 보유하는 잔여 구주 1,438,948주에 대하여 루하프라이빗에쿼티 주식회사와 최대주주 진승현 상호간 콜옵션 및 풋옵션을 부여하는 계약을 체결하였음.- 풋옵션 및 콜옵션 행사기간 종료일까지 진승현 소유주식 전부에 관한 의결권을 루하프라이빗에쿼티 주식회사에게 위임.

주2)

콜옵션 계약의 주요 내용- 콜옵션 대상: 루하갈락티코스 유한회사가 소유하고 있는 주식 일부(최대 489,111주) 및 전환사채 일부(최대 전자등록액 3,260,864,104원)의 전부 또는 일부- 행사 조건: (1)대상 주식 및 대상사채에 관한 각 행사가격 비율이 거래종결일에 지급된 주식매매대금, 신주인수대금 및 사채인수대금의 비율에 비례해야 함, (2) 대상 주식 및 대상사채에 관한 각 행사가격의 합계액은 금 일백억원을 초과할 수 없음.

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보유지비율
기타

4
2,871,395
46,600,000,000
-
-
60
이자율 하단 참조

5
418,274
46,600,000,000
-
-
60
이자율 하단 참조

주)

이자율변동금리: 3M CD + 연6.5% (단, 최저금리 연7.5%, 최고금리 연12.5%)일정 기간 이후에는 이자율이 상향 조정 될 수 있음.

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
루하프라이빗에쿼티주식회사
646-81-02384
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
루하갈락티코스유한회사
373-86-02555
1,689,424
-
-
-
5,130,836
-
-
-
-
6,820,260
13.66

루하바이아웃제1호사모투자합자회사
293-88-02670
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

진승현
680208
1,438,948
-
-
-
-
-
-
-
-
1,438,948
3.41

원용식
730220
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
9,000
0.02

2. 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

루하갈락티코스유한회사
373-86-02555
2023.01.19
제3자배정유상증자(+)
의결권있는 주식
2,871,395
3,128,372
5,999,767
7,260
-
주1)

루하갈락티코스유한회사
373-86-02555
2023.01.18
CB인수(+)
전환사채권
-
5,130,836
5,130,836
7,796
(7,796)
주1)

진승현
680208
2023.01.19
신규보고(+)
의결권있는 주식
-
1,438,948
1,438,948
-
-
특별관계자 추가/주2)

원용식
730220
2023.01.19
신규보고(+)
의결권있는 주식
-
9,000
9,000
-
-
특별관계자 추가/주2)

주1)
상기 제3자배정에 따른 신주의 취득/처분단가는 신주 발행가액이며, 전환사채의 취득/처분단가는 전환가액임.

주2)
진승현과 원용식의 이전 보유상황에 관한 정보는 진승현의 기존 주식등의 대량보유상황보고서를 참고하시기 바랍니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위 : 원)

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

루하갈락티코스유한회사
373-86-02555
76,066,708,320
46,600,000,000
-
122,666,708,320

진승현
680208
-
-
10,072,636,000
10,072,636,000

원용식
730220
-
-
63,000,000
63,000,000

주)
상기 루하갈락티코스 유한회사를 제외한 나머지 특별관계자들은 대표보고자 변경에 따라 기존 보유주식등을 기재한 것으로 해당사항 없음.

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

루하갈락티코스유한회사
373-86-02555
루하바이아웃제1호사모투자 합자회사의사원들이 출자하는 출자금을 통하여 조달

ㅇ 차입금의 경우

(단위: 원)

차입자
루하갈락티코스유한회사
차입처
메리츠증권(주)

차입금액
36,600,000,000
차입기간
2023. 1. 18. ~ 2028. 1. 18.

주식등의 담보제공 여부
예
담보 내역
발행회사의 의결권있는 주식 및 전환사채권

(단위: 원)

차입자
루하갈락티코스유한회사
차입처
기타 개인

차입금액
10,000,000,000
차입기간
2023. 1. 18. ~ 2028. 1. 18. (최종만기일 기준)

주식등의 담보제공 여부
아니오
담보 내역
-

ㅇ 기타의 경우

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

진승현
680208
기보유주식으로 2023.1.18.일자 종가(7,000원)기준으로 산정함.

원용식
730220
기보유주식으로 2023.1.18.일자 종가(7,000원)기준으로 산정함.