신세계 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230126)
제출인: 신세계

증권신고서(채무증권)
3.6
(주)신세계

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 1월 26일

회 사 명 :
주식회사 신세계

대 표 이 사 :
손 영 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 63

(전 화) 02-727-1234

(홈페이지) http://www.shinsegae.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 김 대 호

(전 화) 02-727-1734

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 01월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 01월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2023년 01월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2023년 01월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)신세계 제138-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)신세계 제138-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : (주)신세계 제138-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000)(주)신세계 제138-2회 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 138-1이자율 : -발행수익률 : -
주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다.회차 : 138-2이자율 : -발행수익률 : -
주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다.

회차 : 138-1이자율 :
3.846%발행수익률 :
3.846%
(주1 문구 삭제)주) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다.
회차 : 138-2이자율 :
3.821%발행수익률 :
3.821%
(주1 문구 삭제)주) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요

회차 : 138-1발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 138-2발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 138-1발행수익률(%) :
3.846연리이자율(%) :
3.846
(문구 삭제)
회차 : 138-2발행수익률(%) :
3.821연리이자율(%) :
3.821
(문구 삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항

제138-1회 무보증사채 이자율 :
(*주)제138-2회 무보증사채 이자율 :
(*주)(*주)[제138-1회]
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제138-2회]
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 한다.

제138-1회 무보증사채 이자율 :
3.846%제138-2회 무보증사채 이자율 :
3.821%
(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.