삼기에너지솔루션즈 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230120)
제출인: 삼기에너지솔루션즈

증권신고서(지분증권)
3.3
삼기이브이

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 01월 20일

회 사 명 :
주식회사 삼기이브이

대 표 이 사 :
김 치 환

본 점 소 재 지 :
충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29

(전 화) 031-680-0820

(홈페이지) http:// ev.samkee.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 정 명 균

(전 화) 031-724-5905

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 12월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,552,037주

3. 모집 또는 매출금액 : 39,072,407,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정): 13,800원 ~ 16,500원- 모집(매출)총액(예정): 49,018,110,600원 ~ 58,608,610,500원

- 일반투자자 배정주식수: 888,010 주 ~ 1,065,612 주- 기관투자자 배정주식수: 2,486,425 주 ~ 2,664,027 주- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)가액(예정):
11,000원- 모집(매출)총액(예정):
39,072,407,000원

- 일반투자자 배정주식수:
888,010 주- 기관투자자 배정주식수:
2,664,027주- 일반투자자 배정비율:
25.00%- 기관투자자 배정비율:
75.00%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법 - 가, 나, 다, 라
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 가, 나, 다
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다 - (13) 수요예측 결과
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가, 다, 라
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 다, 라
(주6)
(주6)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 바, 아
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 가, 사, 타
(주8)
(주8)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가, 나
(주9)
(주9)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주10)
(주10)

2. 자금의 사용목적
(주11)
(주11)

(주1) (정정 전)

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
3,552,037
100
13,800
49,018,110,600
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
대신증권
기명식보통주
3,552,037
49,018,110,600
1,150,416,300
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 1월 25일 ~ 2023년 1월 26일
2023년 1월 30일
2023년 1월 25일
2023년 1월 30일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 제시 공모희망가액인 13,800원 ~ 16,500원 중 최저가액인 13,800원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜삼기이브이가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일① 기관투자자 청약일 : 2023년 1월 25일 ~ 26일 (2일간)② 일반청약자 청약일 : 2023년 1월 25일 ~ 26일 (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2023년 1월 25일부터 2023년 1월 26일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 6월 15일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 10월 27일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 2.3%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(13,800원 ~ 16,500원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의 1.0% 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

대신증권㈜
기명식보통주
72,463주
999,989,400
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
72,463주
999,989,400

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.- 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 13,800원 ~ 16,500원 중 최저가액인 13,800원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 13,800원 기준 72,463주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(정정 후)

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
3,552,037
100
11,000
39,072,407,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
대신증권
기명식보통주
3,552,037

39,072,407,000

921,665,338
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 1월 25일 ~ 2023년 1월 26일
2023년 1월 30일
2023년 1월 25일
2023년 1월 30일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은
확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜삼기이브이가 합의하여 1주당 확정공모가액을
11,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일① 기관투자자 청약일 : 2023년 1월 25일 ~ 26일 (2일간)② 일반청약자 청약일 : 2023년 1월 25일 ~ 26일 (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2023년 1월 25일부터 2023년 1월 26일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 6월 15일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 10월 27일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 2.3%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 11,000원 기준입니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

대신증권㈜
기명식보통주
90,909주
999,999,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
90,909주
999,999,000

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.- 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 11,000원 기준 90,909주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2)(정정 전)

2. 공모방법

금번 ㈜삼기이브이의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,131,222주(공모주식의 60.0%)와 구주매출 1,420,815주(공모주식의 40.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모

3,552,037주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

3,552,037주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
888,010 주~ 1,065,612 주
25.00%~ 30.00%
13,800원
12,254,538,000 원~ 14,705,445,600 원
-

기관투자자
2,486,425 주~ 2,664,027 주
70.00%~75.00%
34,312,665,000 원~ 36,763,572,600 원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,552,037주
100.0%
49,018,110,600 원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 13,800원 ~ 16,500원 중 최저가액인 13,800원 기준입니다.

주2)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조제2항제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모

2,131,222 주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,131,222 주(100.0%)

-

[모집 세부내역]

모집대상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비 고

일반청약자

532,806 주~ 639,367 주
25.00%~ 30.00%
13,800원주6)
7,352,722,800 원~ 8,823,264,600 원
주2)

기관투자자

1,491,855 주~ 1,598,416 주
70.00%~75.00%
20,587,599,000 원~ 22,058,140,800 원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주3), 주4)

합 계

2,131,222 주
100.0%
29,410,863,600 원

주1)

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
대신증권㈜
2,131,222 주
100%
13,800원
29,410,863,600 원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
대신증권㈜
532,806주~ 639,367주
13,800원
7,352,722,800 원~ 8,823,264,600 원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ "④, ⑤" 에도 불구하고 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 13,800원 ~ 16,500원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법: 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,420,815 주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,420,815 주
100.00%
-

[매출 세부내역]

모집대상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비 고

일반청약자

355,204 주~ 426,245 주
25.00%~ 30.00%
13,800원주6)
4,901,815,200 원~ 5,882,181,000 원
주2)

기관투자자

994,570 주~ 1,065,611 주
70.00%~75.00%
13,725,066,000 원~ 14,705,431,800 원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주3), 주4)

합 계

1,420,815 주
100.0%
19,607,247,000 원

주1)

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
대신증권㈜
1,420,815 주
100%
13,800원
19,607,247,000 원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
대신증권㈜
355,204 주~ 426,245 주
13,800원
4,901,815,200 원~ 5,882,181,000 원

주3)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ "④, ⑤" 에도 불구하고 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 13,800원 ~ 16,500원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한경우 처리방법

위탁의 내용
위탁 주식수

주식회사 삼기이브이(충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29 (무장리))
매출주주 주식회사 삼기가 보유한 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
1,420,815 주
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가자기계산으로 인수

합계
1,420,815 주

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위: 주)

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출전보유주식수
매출주식수주1)
매출후보유증권수(비율)주2)

주식회사 삼기
최대주주
기명식 보통주
9,051,773
1,420,815
7,630,958(53.44%)

합계
9,051,773
1,420,815
7,630,958(53.44%)

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 14,280,614주에 대한 비율입니다. 공모 후 주식수는 희망공모가액 중 최저가액인 13,800원 기준으로 산출한 상장주선인의 의무인수분(72,463주)을 합산한 주식수입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

대신증권㈜
72,463주
13,800원
999,989,400원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(13,800원 ~ 16,500원)의 밴드 최저가액인 13,800원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(정정 후)

2. 공모방법

금번 ㈜삼기이브이의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,131,222주(공모주식의 60.0%)와 구주매출 1,420,815주(공모주식의 40.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모

3,552,037주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

3,552,037주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
888,010 주
25.00%
11,000원
9,768,110,000
-

기관투자자
2,664,027 주
75.00%
29,304,297,000
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,552,037주
100.0%
39,072,407,000
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
2020년 11월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조제2항제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모

2,131,222 주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,131,222 주(100.0%)

-

[모집 세부내역]

모집대상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비 고

일반청약자

532,806 주
25.00%
11,000원주6)
5,860,866,000 원
주2)

기관투자자

1,598,416 주
75.00%
17,582,576,000 원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주3), 주4)

합 계

2,131,222 주
100.0%
23,443,442,000 원

주1)

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
대신증권㈜
2,131,222 주
100%
11,000원

23,443,442,000 원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
대신증권㈜
532,806주
11,000원

5,860,866,000 원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ "④, ⑤" 에도 불구하고 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은
동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법: 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,420,815 주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,420,815 주
100.00%
-

[매출 세부내역]

모집대상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비 고

일반청약자

355,204 주
25.00%
11,000원주6)
3,907,244,000 원
주2)

기관투자자

1,065,611 주
75.00%
11,721,721,000 원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주3), 주4)

합 계

1,420,815 주
100.0%
15,628,965,000 원

주1)

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
대신증권㈜
1,420,815 주
100%
11,000원

15,628,965,000 원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
대신증권㈜
355,204 주
11,000원

3,907,244,000 원

주3)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ "④, ⑤" 에도 불구하고 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은
동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한경우 처리방법

위탁의 내용
위탁 주식수

주식회사 삼기이브이(충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29 (무장리))
매출주주 주식회사 삼기가 보유한 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
1,420,815 주
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가자기계산으로 인수

합계
1,420,815 주

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위: 주)

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출전보유주식수
매출주식수주1)
매출후보유증권수(비율)주2)

주식회사 삼기
최대주주
기명식 보통주
9,051,773
1,420,815
7,630,958(53.37%)

합계
9,051,773
1,420,815
7,630,958(53.37%)

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주2)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 14,280,614주에 대한 비율입니다. 공모 후 주식수는
확정공모가액인 11,000원 기준으로 산출한 상장주선인의 의무인수분(90,909주)을 합산한 주식수입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

대신증권㈜
90,909주
11,000원
999,999,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3)(정정 전)

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜삼기이브이의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수(단, 가격미제시 수요예측 참여는 불가능함)

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜삼기이브이의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,800원 ~ 16,500원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜삼기이브이의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(~ 중략 ~)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
2,486,425 주~ 2,664,027 주
70.00%~75.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(3,552,037주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 888,010 주 ~ 1,065,612주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(정정 후)

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜삼기이브이의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수(단, 가격미제시 수요예측 참여는 불가능함)

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜삼기이브이의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 확정공모가액
11,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
11,000원으로확정공모가액을 결정하였습니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜삼기이브이의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
최종 11,000원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(~ 중략 ~)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
2,664,027 주
75.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(3,552,037주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분 888,010 주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주4)(기재사항 추가)
(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주, %)

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)
기타
거래실적 유
거래실적 무

은행, 보험
주1)

건수
171
66
76
427
67
-
807

수량
22,565,000
5,795,000
9,084,000
51,595,000
10,893,000
-
99,932,000

경쟁률
8.47
2.18
3.41
19.37
4.09
-
37.51

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주, %)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

주1)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
2
64,000
-
-
-
-
3
14,000
-
-

5
78,000

밴드 상위 75%초과~100%이하
7
5,420,000
2
2,669,000
4
512,000
11
18,634,000
-
-

24
27,235,000

밴드 상위 50%초과~75%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

밴드 상위 25%초과~50%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

밴드 중간값 초과~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

밴드 하위 25%미만 ~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

밴드 하위 50%미만 ~75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

밴드 하위 75%미만 ~100% 이상
11
889,000
6
164,000
8
35,000
19
263,000
3
12,000

47
1,363,000

밴드하단미만
151
16,192,000
58
2,962,000
64
8,537,000
393
32,584,000
59
153,000

725
60,428,000

미제시
-
-
-
-
-
-
1
100,000
5
10,728,000

6
10,828,000

합계
171
22,565,000
66
5,795,000
76
9,084,000
427
51,595,000
67
10,893,000
-
-
807
99,932,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
신청건수(건)
비율(%)
신청물량(주)
비율(%)

가격 미제시
6
0.7%
10,828,000
10.8%

16,500원 초과
5
0.6%
78,000
0.1%

16,500원(밴드상단)
24
3.0%
27,235,000
27.3%

13,800원 초과 16,500원 미만
1
0.1%
3,000
0.0%

13,800원(밴드하단)
46
5.7%
1,360,000
1.4%

13.800원 미만
725
89.8%
60,428,000
60.5%

합 계
807
100.0%
99,932,000
100.0%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

(단위: 건, 주)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)

투자매매ㆍ
중개업자

연기금,운용사(고유),은행,보험
기타

거래
실적 유

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2주
16
196,000
-
-
2
14,000
21
242,000
-
-
-
-
39
452,000

미확약
155
22,369,000
-
-
74
9,070,000
406
51,353,000
67
10,893,000
-
-
768
99,480,000

계
171
22,565,000
66
5,795,000
76
9,084,000
427
51,595,000
67
10,893,000
-
-
807
99,932,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜삼기이브이와 대표주관회사인 대신증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.
(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 11,000원 이상 가격 제시자 (확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자(주5)(정정 전)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,552,037주

주당 모집가액 또는 매출가액주1)
예정가액
13.800원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
49,018,110,600원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2023년 1월 25일(수)

종료일
2023년 1월 26일(목)

일반투자자
개시일
2023년 1월 25일(수)

종료일
2023년 1월 26일(목)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2023년 1월 30일(월)

주1)
주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜삼기이브이가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 ㈜삼기이브이가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 1월 30일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 그럼에도 불구하고 미청약주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수하거나 타 청약자 유형군에 재배정합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 1월 30일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 1월 30일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 그 미달금액에 해당하는 주식(미청약주식)을 기관투자자에게 재배정할 수 있고, 그 이후에 발생되는 미달금액에 대해서는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서

중복청약의 적격청약 기준

1

청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(~ 중략 ~)
다. 청약에 관한 사항(~ 중략 ~)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율]

구분
일반청약자 배정물량
최고청약한도
청약증거금율

대신증권㈜
888,010주 ~ 1,065,612주
88,000주 ~ 106,000주
50%

주1)
대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 88,000주 ~ 106,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 44,000주 ~ 53,000주(100%)

주2)

대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 20,000주 이하
500주

20,000주 초과
1,000주

(~ 중략 ~)

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00% (2,486,425주 ~ 2,664,027주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (888,010주 ~ 1,065,612주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 888,010주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%; 177,602주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.⑨ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜삼기이브이가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 888,010주 이상 1,065,612주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 444,005주 이상 532,806주 이하입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 동 미청약주식은 주식총액인수계약서에 따라 타 청약자 유형군에 배정하거나 자기의 계산으로 대표주관회사가 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2023년 1월 30일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.(정정 후)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,552,037 주

주당 모집가액 또는 매출가액주1)
예정가액
11.000원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
39,072,407,000 원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2023년 1월 25일(수)

종료일
2023년 1월 26일(목)

일반투자자
개시일
2023년 1월 25일(수)

종료일
2023년 1월 26일(목)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2023년 1월 30일(월)

주1)

주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하여, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 ㈜삼기이브이가 협의한 후 주당 확정공모가액을 11,000원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 1월 30일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 그럼에도 불구하고 미청약주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수하거나 타 청약자 유형군에 재배정합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 1월 30일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 1월 30일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 그 미달금액에 해당하는 주식(미청약주식)을 기관투자자에게 재배정할 수 있고, 그 이후에 발생되는 미달금액에 대해서는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서

중복청약의 적격청약 기준

1

청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(~ 중략 ~)
다. 청약에 관한 사항(~ 중략 ~)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율]

구분
일반청약자 배정물량
최고청약한도
청약증거금율

대신증권㈜
888,010주
88,000주
50%

주1)

대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
88,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
44,000주(100%)

주2)

대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 20,000주 이하
500주

20,000주 초과
1,000주

(~ 중략 ~)

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.00% (2,664,027주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00%(888,010주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 888,010주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%; 177,602주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.⑨ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜삼기이브이가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게
888,010주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
444,005주입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.비례방식 배정 수량은, 균등방식 배정 후 잔여 청약증거금 기준으로 비례하여 안분배정하며,⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자
비례방식 배정 수량은, 균등방식 배정 후 잔여 청약증거금 기준으로 비례하여 안분배정하며, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 동 미청약주식은 주식총액인수계약서에 따라 타 청약자 유형군에 배정하거나 자기의 계산으로 대표주관회사가 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2023년 1월 30일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.(주6)(정정 전)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주3,552,037주 (100%)
49,018,110,600 원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(13,800원 ~ 16,500원)의 최저가액인 13,800원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜
1,150,416,300
주1)

주1)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 2.3%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 13,800원 ~ 16,500원 중 최저가액인 13,800원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜삼기이브이의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

대신증권㈜
기명식보통주
72,463주
999,989,400원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 ㈜삼기이브이와 협의하여 제시한 희망공모가액 13,800원 ~ 16,500원의 최저가액인 13,800원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(72,463주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.또한 동 규정 제15조제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

라. 기타의 사항

(~ 중략 ~)

(7) 인수인의 투자 내역

당사의 상장주선인인 대신증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 최대주주등의 구주매출을 통하여 당사 주식 62,302주를 보유하고 있습니다. 이에 따라 상장주선인인 대신증권㈜의 당사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 0.52%, 공모 후 기준 0.44%가 될 예정입니다.

[상장주선인의 주식 취득 내역]

(단위: 주, 원)

주주명
구분
주식의 종류
취득일
취득주식수
주당 취득가액
취득금액
상장 후 의무보유

대신증권㈜
상장주선인
기명식보통주
2021년 12월 10일
62,302
15,732
980,135,064
상장일로부터 6개월 주1)

합계
62,302
15,732
980,135,064
-

주1) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유주2) 상장주선인인 대신증권㈜의 당사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 0.52%, 공모 후 기준 0.44% 입니다.

상장주선인의 대신증권㈜의 동사 주식 주당 취득가액은 15,732원으로, 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 13,800원과의 괴리율은 -12.3%, 최고가액인 16,500원과의 괴리율은 4.9%입니다.

[상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율]

(단위: %, 회)

상장주선인

주식종류

희망 공모가액

취득가액

괴리율

비고

대신증권㈜

보통주

13,800원~16,500원

15,732원

-12.3%~4.9%

-

주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 대신증권㈜의 지분율은 0.52%(공모 후 0.44%) 로 해당사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조 (공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 대신증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조 (불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

한편, 자본시장법에서는 금융투자업자와 투자자간 이해상충이 발생할 가능성이 있는 경우, 자체적인 내부통제규정을 마련하여 이해상충 가능성에 대하여 판단하거나, 이해상충이 발생할 경우 해당 발생가능성을 낮추거나, 없앤 후 거래를 하도록 규정되어 있습니다.

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

제44조 (이해상충의 관리)

① 금융투자업자는 금융투자업의 영위와 관련하여 금융투자업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가하고, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조에 따른 내부통제기준(이하 “내부통제기준”이라 한다)이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다.

② 금융투자업자는 제1항에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가한 결과 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 투자자에게 알려야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 매매, 그 밖의 거래를 하여야 한다.

③ 금융투자업자는 제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매, 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 최종 공모가액은 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다.

(정정 후)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주3,552,037주 (100%)
39,072,407,000 원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜
921,665,338 원
주1)

주1)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 2.3%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜삼기이브이의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

대신증권㈜
기명식보통주
90,909주
999,999,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 ㈜삼기이브이와 협의하여
결정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(90,909주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.또한 동 규정 제15조제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

라. 기타의 사항

(~ 중략 ~)

(7) 인수인의 투자 내역

당사의 상장주선인인 대신증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 최대주주등의 구주매출을 통하여 당사 주식 62,302주를 보유하고 있습니다. 이에 따라 상장주선인인 대신증권㈜의 당사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 0.52%, 공모 후 기준 0.44%가 될 예정입니다.

[상장주선인의 주식 취득 내역]

(단위: 주, 원)

주주명
구분
주식의 종류
취득일
취득주식수
주당 취득가액
취득금액
상장 후 의무보유

대신증권㈜
상장주선인
기명식보통주
2021년 12월 10일
62,302
15,732
980,135,064
상장일로부터 6개월 주1)

합계
62,302
15,732
980,135,064
-

주1) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유주2) 상장주선인인 대신증권㈜의 당사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 0.52%, 공모 후 기준 0.44% 입니다.

상장주선인의 대신증권㈜의 동사 주식 주당 취득가액은 15,732원으로,
금번 확정 공모가액인 11,000원과의 괴리율은 -30.1%입니다.

[상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율]

(단위: %, 회)

상장주선인

주식종류

확정 공모가액

취득가액

괴리율

비고

대신증권㈜

보통주

11,000원

15,732원

-30.1%

-

주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(
확정 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 대신증권㈜의 지분율은 0.52%(공모 후 0.44%) 로 해당사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조 (공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 대신증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조 (불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

한편, 자본시장법에서는 금융투자업자와 투자자간 이해상충이 발생할 가능성이 있는 경우, 자체적인 내부통제규정을 마련하여 이해상충 가능성에 대하여 판단하거나, 이해상충이 발생할 경우 해당 발생가능성을 낮추거나, 없앤 후 거래를 하도록 규정되어 있습니다.

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

제44조 (이해상충의 관리)

① 금융투자업자는 금융투자업의 영위와 관련하여 금융투자업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가하고, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조에 따른 내부통제기준(이하 “내부통제기준”이라 한다)이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다.

② 금융투자업자는 제1항에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가한 결과 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 투자자에게 알려야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 매매, 그 밖의 거래를 하여야 한다.

③ 금융투자업자는 제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매, 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 최종 공모가액은 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다.

(주7)(정정 전)

2. 회사위험

바. 수익성, 성장성 및 활동성 관련 위험

당사는 보유한 기술에 기반하여 End Plate 제품을 전문적으로 개발/제조를 통해 매출을 시현하고 있으며, 현재 LG에너지솔루션과 같은 셀 제조 기업에 공급하여 최종적으로 전기차 제조업체(OEM)로 공급하고 있습니다. 당사는 2022년 3분기 연환산 매출액 기준, 2021년 대비 역성장을 시현했지만 당기순이익의 흑자전환에 성공하였습니다. 이는 글로벌 차량용 반도체 공급 부족현황 지속 과 '우크라이나-러시아 전쟁'에 따른 당사의 주요매출시장인 유럽시장 내 EV공장 셧다운 이슈, 이차전지 주요 소재에 대한 중국 수출규제로 인한 Cell Maker 생산량 감소 등으로 인하여 전기차 및 이차전지 생산스케쥴에 차질이 생긴 점이 매출액 역성장의 가장 큰 원인으로 판단되며, 전년 대비 흑자전환에 성공하게 된 사유는 2021년 COVID-19 확산에 따라 해상 화물운송의 중단되는 상황이 발생되었고, 이에 당사는 고객사 납품을 일시적으로 항공운송으로 진행함에 따라 2021년은 과도한 판관비 집행이 이뤄졌습니다. 2022년 초부터 정상화(해상운송)이 진행됨에 따라 항공운송이 발생되지 않았으며 이로인하여 흑자전화이 가능했습니다. 당사는 유렵향 수출비중이 높기 때문에 향후 COVID-19 확산으로 인한 글로벌 해상운송 봉쇄와 같은 상황이 다시 발생된다면 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다.또한 당사가 영위하고 있는 이차전지 부품 개발 및 제조사업은 개발부터 양산까지 약 2~3년의 연구개발 기간이 소요되며, 양산 전까지 고객사와 협업을 진행하여 초기 컨셉 단계부터 제품의 형상, 공법, 기술 스펙 등을 고객사와 같이 협의하여 개발을 진행하고 있습니다. 당사는 향후 연구개발계획에 따라 해당비용은 더 확대될 수 있으며, 연구개발실적이 고객사 양산제품으로 채택되지 않거나 사업화가 이뤄지지 않을 경우, 향후 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다.

당사는 보유한 기술에 기반하여 End Plate 제품을 전문적으로 개발/제조를 통해 매출을 시현하고 있으며, 현재 LG에너지솔루션과 같은 셀 제조 기업에 공급하여 최종적으로 전기차 제조업체(OEM)로 공급하고 있으며, 고진공 다이캐스팅 기술에 기반하여 전기차용 배터리 부품과 관련 시장에서 사업을 영위하고 있습니다. 이를 통해 ㈜삼기이브이는 주요고객사인 LG에너지솔루션에 매출을 시현하고 있으며, LG에너지솔루션 End Plate 전체 수요물량 중 절반이상의 비중으로 납품하고 있습니다. 최근 3개년 당사의 성장성 및 활동성과 관련한 주요지표는 다음과 같습니다.

[성장성 및 활동성 주요 지표 추이]

재무비율

2020년(제1기)

2021년(제2기)

2022년 3분기(제3기)

2021년 업종평균

성장성

및

활동성

매출액 증가율

-

59.6%

-8.4%

22.7%

당기순이익 증가율

-

-108.9%

흑자전환

-

총자산 증가율

-

106.4%

37.4%

4.9%

경상이익 증가율

-
-28.0%
866.8%

-

총자본 회전율

6.2

4.8

2.5
2.4

주1) 업종평균은 'C243. 금속주조업' 기준입니다.

주2) 2022년 3분기 실적 연환산기준으로 산정하였습니다.

당사는 2022년 3분기 연환산 매출액 기준, 2021년 대비 역성장을 시현했지만 당기순이익의 흑자전환에 성공하였습니다. 이는 글로벌 차량용 반도체 공급 부족현황 지속 과 '우크라이나-러시아 전쟁'에 따른 당사의 주요매출시장인 유럽시장 내 EV공장 셧다운 이슈, 이차전지 주요 소재에 대한 중국 수출규제로 인한 Cell Maker 생산량 감소 등으로 인하여 전기차 및 이차전지 생산스케쥴에 차질이 생긴 점이 매출액 역성장의 가장 큰 원인으로 판단되며, 전년 대비 흑자전환에 성공하게 된 사유는 2021년 COVID-19 확산에 따라 해상 화물운송의 중단되는 상황이 발생되었고, 이에 당사는 고객사 납품을 일시적으로 항공운송으로 진행함에 따라 2021년은 과도한 판관비 집행이 이뤄졌습니다. 2022년 초부터 정상화(해상운송)이 진행됨에 따라 항공운송이 발생되지 않았으며 이로인하여 흑자전화이 가능했습니다. 당사는 유렵향 수출비중이 높기 때문에 향후 COVID-19 확산으로 인한 글로벌 해상운송 봉쇄와 같은 상황이 다시 발생된다면 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다.

[수익성 주요 지표 추이]

재무비율

2020년(제1기)

2021년(제2기)

2022년 3분기(제3기)

2021년 업종평균

수익성

매출액 순이익률

3.3%

-0.2%

15.1%

1.8%

총자산 순이익률

9.8%

-0.3%

18.3%

2.0%

자기자본 순이익률

20.5%

-0.6%

38.4%

4.5%

매출액 총이익률

16.8%

16.0%

14.8%

1.80%

매출액 경상이익률

4.0%

1.8%

19.2%
2.5%

총자본 경상이익률

25.1%

5.9%

49.0%
6.0%

주1) 업종평균은 'C243. 금속주조업' 기준입니다.

주2) 2020년 10월 12일 물적분할을 통해 설립되었기 때문에 연 환산하여 산정하였습니다.

주3) 2022년 3분기 실적 연환산기준으로 산정하였습니다.

2022년 3분기 기준, 당사의 매출액 순이익률은 15.1%, 총자산 순이익률 18.3%, 자기자본 순이익률 38.4%, 매출액 총이익률 14.8%, 매출액 경상이익률 19.2%, 총자본 경상이익률 49.0%로 당사의 주요 수익성 지표는 업종평균 대비 상회하고 있습니다. 특히 2021년 대비 2022년 3분기의 순이익 및 경상이익이 개선된 주요사유는 해상운송의 정상화로 인한 과도한 판관비(운송비) 집행의 중단으로 확인됩니다.또한 당사가 영위하고 있는 이차전지 부품 개발 및 제조사업은 개발부터 양산까지 약 2~3년의 연구개발 기간이 소요되며, 양산 전까지 고객사와 협업을 진행하여 초기 컨셉 단계부터 제품의 형상, 공법, 기술 스펙 등을 고객사와 같이 협의하여 개발을 진행하고 있습니다. 당사는 이차전지 부품 사업의 확대를 위한 모듈/팩 설계팀 운영을 통해 선행 기술을 개발하고 있으며, 이에 제품의 설계, 해석, 검증, Test 등을 진행할 수 있는 연구개발 인력에 대한 인건비 및 개발 Tool을 포함한 설계 Infra와 시제품 제작, 평가 등을 위한 비용을 연구개발비로 집행하고 있습니다. 연구개발활동에 대한 구체적인 사항은 『제2부 발행인에 관한 사항』-『 II. 사업의 내용』- 『 6. 주요계약 및 연구개발활동』부분을 참고하시기 바랍니다.

따라서 당사가 영위하는 이차전지 부품사업의 확장을 위해 글로벌 전기차 및 이차전지 개발 Trend에 맞추어 아래와 같은 계획으로 고진공 다이캐스팅 기술의 고도화와 새로운 이차전지 모듈 및 팩 구조연구개발, 열폭주 방지 신소재 개발 등 선행 연구 개발을 진행하고 있습니다. 당사의 금번 공모자금을 통한 연구개발 집행계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 중 연구개발비용 사용계획]

(단위: 백만원)

소분류
2023년
사용예상액

1분기
2분기
3분기
4분기

다이캐스팅 공정기술개발
200

200

200

200

800

이차전지 모듈/팩 선행기술 개발
600

600

500

500

2,200

소계

800

800

700

700

3,000

당사는 향후 연구개발계획에 따라 해당비용은 더 확대될 수 있으며, 연구개발실적이 고객사 양산제품으로 채택되지 않거나 사업화가 이뤄지지 않을 경우, 향후 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. (~ 중략 ~)

아. 해외(북미) 시장진출에 따른 위험

당사는 금번 공모자금을 활용하여 북미시장 진출을 위한 미국법인 설립 및 초기 시설자금에 투자하고자 합니다. 미국법인에 대한 투자계획은 IRA(인플레이션 감축법), USMCA(미국, 멕시코, 캐나다 무역협정)등 따라 국내 배터리 업체(Cell Maker) 뿐만아니라 관련 부품업체들 역시 북미지역 진출이 필수적인 상황이며, 따라서 당사 역시 고객사의 미국시장 진출에 동반하여 북미현지 생산체계 구축을 계획하고 있습니다. 당사는 2025년부터 북미현지 법인에서 직접 양산공급을 목표로, 2022년 말까지 북미지역 진출을 위한 후보지 검토, 2023년 부지확정 및 토지, 생산시설(공장) 투자, 2024년부터 본격적인 생산설비 투자를 진행 할 예정입니다. 당사의 해외법인 자회사는 회사의 글로벌 사업 확장을 위해 설립되어 연결대상 자회사로 인식될 예정이며, 이에 당사가 통제하지 못하는 요인으로 인하여 관계회사의 영업활동 및 개발 활동에 제약이 발생하는 경우 당사의 재무상황 또한 재무 건전성에 직간접적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 향후 시장상황에 따라 미국법인의 재무상황이 악화될 경우 당사의 경영 성과에 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사는 금번 공모자금을 활용하여 북미시장 진출을 위한 미국법인 설립 및 초기 시설자금에 투자하고자 합니다. 미국법인에 대한 투자계획은 IRA(인플레이션 감축법), USMCA(미국, 멕시코, 캐나다 무역협정)등 따라 국내 배터리 업체(Cell Maker) 뿐만아니라 관련 부품업체들 역시 북미지역 진출이 필수적인 상황이며, 따라서 당사 역시 고객사의 미국시장 진출에 동반하여 북미현지 생산체계 구축을 계획하고 있습니다. 당사는 2025년부터 북미현지 법인에서 직접 양산공급을 목표로, 2022년 말까지 북미지역 진출을 위한 후보지 검토, 2023년 부지확정 및 토지, 생산시설(공장) 투자, 2024년부터 본격적인 생산설비 투자를 진행 할 예정입니다. 공모자금 중 미국법인 투자 계획은 아래와 같으며, 공모자금 세부사용 계획 관련 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『 V. 자금의 사용목적』- 『 2. 자금의 사용목적』- 『 나. 자금의 세부 사용계획』부분을 참고하시기 바랍니다.

[미국법인 설립 및 시설자금 사용계획]

(단위: 백만원)

중분류
소분류
2023년
2024년
사용예상액

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

토지및 공장(미국법인)
신규 부지 확보

357

33

-
-
-
-
-
-

390

신규 생산시설 설립

3,750

6,001

6,959

-
-
-
-
-

16,710

소 계

4,107

6,034

6,959

-
-
-
-
-

17,100

생산설비(미국법인)
주조설비
-
-
-

580

-

5,220

-
-

5,800

가공설비 등
-
-
-

1,107

1,478

1,107

-
-

3,692

소계
-
-
-

1,687

1,478

6,327

-
-

9,492

소계

4,107

6,034

6,959

1,687

1,478

6,327

-
-

26,592

당사의 주요고객사인 LG에너지솔루션(Cell Maker)의 북미지역 진출이 가속화 됨에 따라 당사와 같은 이차전지 향 주요부품업체들 또한 발빠른 현지화를 진행중에 있으며, 2023년 1분기 ~ 3분기에는 공모자금 중 16,710백만원을 활용하여 생산시설(공장)설립 및 주조기와 가공기 등 생산설비 발주를 시작으로 본격화할 예정, 2023년 4분기 부터는 공장설립이 완료가 예상됨에 따라 공모자금 중 9,492백만원을 활용하여 생산설비(주조 및 가공 등) 입고를 진행할 예정입니다. 이에따라 당사의 미국법인의 사업이 계획대로 이행될 경우, 2025년부터는 기존 고객사 물량부터 양산에 돌입하여 현금흐름을 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.

[북미시장 진출에 따른 예상 매출액]

(단위: 억원)

구 분

2025년(E)

2026년(E)

2027년(E)

2028년(E)

2029년(E)

해외(북미)

진출사

기존고객사(A사)

170

438

438

438

438

신규고객사(B사)

50

266

300

321

336

신규고객사(C사)

117

117

117

185

185

합 계

338

822

855

944

959

당사의 해외법인 자회사는 회사의 글로벌 사업 확장을 위해 설립되어 연결대상 자회사로 인식될 예정이며, 이에 당사가 통제하지 못하는 요인으로 인하여 관계회사의 영업활동 및 개발 활동에 제약이 발생하는 경우 당사의 재무상황 또한 재무 건전성에 직간접적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 향후 시장상황에 따라 미국법인의 재무상황이 악화될 경우 당사의 경영 성과에 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(정정 후)

2. 회사위험

바. 수익성, 성장성 및 활동성 관련 위험

당사는 보유한 기술에 기반하여 End Plate 제품을 전문적으로 개발/제조를 통해 매출을 시현하고 있으며, 현재 LG에너지솔루션과 같은 셀 제조 기업에 공급하여 최종적으로 전기차 제조업체(OEM)로 공급하고 있습니다. 당사는 2022년 3분기 연환산 매출액 기준, 2021년 대비 역성장을 시현했지만 당기순이익의 흑자전환에 성공하였습니다. 이는 글로벌 차량용 반도체 공급 부족현황 지속 과 '우크라이나-러시아 전쟁'에 따른 당사의 주요매출시장인 유럽시장 내 EV공장 셧다운 이슈, 이차전지 주요 소재에 대한 중국 수출규제로 인한 Cell Maker 생산량 감소 등으로 인하여 전기차 및 이차전지 생산스케쥴에 차질이 생긴 점이 매출액 역성장의 가장 큰 원인으로 판단되며, 전년 대비 흑자전환에 성공하게 된 사유는 2021년 COVID-19 확산에 따라 해상 화물운송의 중단되는 상황이 발생되었고, 이에 당사는 고객사 납품을 일시적으로 항공운송으로 진행함에 따라 2021년은 과도한 판관비 집행이 이뤄졌습니다. 2022년 초부터 정상화(해상운송)이 진행됨에 따라 항공운송이 발생되지 않았으며 이로인하여 흑자전화이 가능했습니다. 당사는 유렵향 수출비중이 높기 때문에 향후 COVID-19 확산으로 인한 글로벌 해상운송 봉쇄와 같은 상황이 다시 발생된다면 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다.또한 당사가 영위하고 있는 이차전지 부품 개발 및 제조사업은 개발부터 양산까지 약 2~3년의 연구개발 기간이 소요되며, 양산 전까지 고객사와 협업을 진행하여 초기 컨셉 단계부터 제품의 형상, 공법, 기술 스펙 등을 고객사와 같이 협의하여 개발을 진행하고 있습니다. 당사는 향후 연구개발계획에 따라 해당비용은 더 확대될 수 있으며, 연구개발실적이 고객사 양산제품으로 채택되지 않거나 사업화가 이뤄지지 않을 경우, 향후 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다.

당사는 보유한 기술에 기반하여 End Plate 제품을 전문적으로 개발/제조를 통해 매출을 시현하고 있으며, 현재 LG에너지솔루션과 같은 셀 제조 기업에 공급하여 최종적으로 전기차 제조업체(OEM)로 공급하고 있으며, 고진공 다이캐스팅 기술에 기반하여 전기차용 배터리 부품과 관련 시장에서 사업을 영위하고 있습니다. 이를 통해 ㈜삼기이브이는 주요고객사인 LG에너지솔루션에 매출을 시현하고 있으며, LG에너지솔루션 End Plate 전체 수요물량 중 절반이상의 비중으로 납품하고 있습니다. 최근 3개년 당사의 성장성 및 활동성과 관련한 주요지표는 다음과 같습니다.

[성장성 및 활동성 주요 지표 추이]

재무비율

2020년(제1기)

2021년(제2기)

2022년 3분기(제3기)

2021년 업종평균

성장성

및

활동성

매출액 증가율

-

59.6%

-8.4%

22.7%

당기순이익 증가율

-

-108.9%

흑자전환

-

총자산 증가율

-

106.4%

37.4%

4.9%

경상이익 증가율

-
-28.0%
866.8%

-

총자본 회전율

6.2

4.8

2.5
2.4

주1) 업종평균은 'C243. 금속주조업' 기준입니다.

주2) 2022년 3분기 실적 연환산기준으로 산정하였습니다.

당사는 2022년 3분기 연환산 매출액 기준, 2021년 대비 역성장을 시현했지만 당기순이익의 흑자전환에 성공하였습니다. 이는 글로벌 차량용 반도체 공급 부족현황 지속 과 '우크라이나-러시아 전쟁'에 따른 당사의 주요매출시장인 유럽시장 내 EV공장 셧다운 이슈, 이차전지 주요 소재에 대한 중국 수출규제로 인한 Cell Maker 생산량 감소 등으로 인하여 전기차 및 이차전지 생산스케쥴에 차질이 생긴 점이 매출액 역성장의 가장 큰 원인으로 판단되며, 전년 대비 흑자전환에 성공하게 된 사유는 2021년 COVID-19 확산에 따라 해상 화물운송의 중단되는 상황이 발생되었고, 이에 당사는 고객사 납품을 일시적으로 항공운송으로 진행함에 따라 2021년은 과도한 판관비 집행이 이뤄졌습니다. 2022년 초부터 정상화(해상운송)이 진행됨에 따라 항공운송이 발생되지 않았으며 이로인하여 흑자전화이 가능했습니다. 당사는 유렵향 수출비중이 높기 때문에 향후 COVID-19 확산으로 인한 글로벌 해상운송 봉쇄와 같은 상황이 다시 발생된다면 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다.

[수익성 주요 지표 추이]

재무비율

2020년(제1기)

2021년(제2기)

2022년 3분기(제3기)

2021년 업종평균

수익성

매출액 순이익률

3.3%

-0.2%

15.1%

1.8%

총자산 순이익률

9.8%

-0.3%

18.3%

2.0%

자기자본 순이익률

20.5%

-0.6%

38.4%

4.5%

매출액 총이익률

16.8%

16.0%

14.8%

1.80%

매출액 경상이익률

4.0%

1.8%

19.2%
2.5%

총자본 경상이익률

25.1%

5.9%

49.0%
6.0%

주1) 업종평균은 'C243. 금속주조업' 기준입니다.

주2) 2020년 10월 12일 물적분할을 통해 설립되었기 때문에 연 환산하여 산정하였습니다.

주3) 2022년 3분기 실적 연환산기준으로 산정하였습니다.

2022년 3분기 기준, 당사의 매출액 순이익률은 15.1%, 총자산 순이익률 18.3%, 자기자본 순이익률 38.4%, 매출액 총이익률 14.8%, 매출액 경상이익률 19.2%, 총자본 경상이익률 49.0%로 당사의 주요 수익성 지표는 업종평균 대비 상회하고 있습니다. 특히 2021년 대비 2022년 3분기의 순이익 및 경상이익이 개선된 주요사유는 해상운송의 정상화로 인한 과도한 판관비(운송비) 집행의 중단으로 확인됩니다.또한 당사가 영위하고 있는 이차전지 부품 개발 및 제조사업은 개발부터 양산까지 약 2~3년의 연구개발 기간이 소요되며, 양산 전까지 고객사와 협업을 진행하여 초기 컨셉 단계부터 제품의 형상, 공법, 기술 스펙 등을 고객사와 같이 협의하여 개발을 진행하고 있습니다. 당사는 이차전지 부품 사업의 확대를 위한 모듈/팩 설계팀 운영을 통해 선행 기술을 개발하고 있으며, 이에 제품의 설계, 해석, 검증, Test 등을 진행할 수 있는 연구개발 인력에 대한 인건비 및 개발 Tool을 포함한 설계 Infra와 시제품 제작, 평가 등을 위한 비용을 연구개발비로 집행하고 있습니다. 연구개발활동에 대한 구체적인 사항은 『제2부 발행인에 관한 사항』-『 II. 사업의 내용』- 『 6. 주요계약 및 연구개발활동』부분을 참고하시기 바랍니다.

따라서 당사가 영위하는 이차전지 부품사업의 확장을 위해 글로벌 전기차 및 이차전지 개발 Trend에 맞추어 아래와 같은 계획으로 고진공 다이캐스팅 기술의 고도화와 새로운 이차전지 모듈 및 팩 구조연구개발, 열폭주 방지 신소재 개발 등 선행 연구 개발을 진행하고 있습니다. 당사의 금번 공모자금을 통한 연구개발 집행계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 중 연구개발비용 사용계획]

(단위: 백만원)

소분류
2023년
사용예상액

1분기
2분기
3분기
4분기

다이캐스팅 공정기술개발
128
128
129
129
514

이차전지 모듈/팩 선행기술 개발
403
403
303
303
1,412

소계
531
531
432
432
1,926

당사는 향후 연구개발계획에 따라 해당비용은 더 확대될 수 있으며, 연구개발실적이 고객사 양산제품으로 채택되지 않거나 사업화가 이뤄지지 않을 경우, 향후 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. (~ 중략 ~)

아. 해외(북미) 시장진출에 따른 위험

당사는 금번 공모자금을 활용하여 북미시장 진출을 위한 미국법인 설립 및 초기 시설자금에 투자하고자 합니다. 미국법인에 대한 투자계획은 IRA(인플레이션 감축법), USMCA(미국, 멕시코, 캐나다 무역협정)등 따라 국내 배터리 업체(Cell Maker) 뿐만아니라 관련 부품업체들 역시 북미지역 진출이 필수적인 상황이며, 따라서 당사 역시 고객사의 미국시장 진출에 동반하여 북미현지 생산체계 구축을 계획하고 있습니다. 당사는 2025년부터 북미현지 법인에서 직접 양산공급을 목표로, 2022년 말까지 북미지역 진출을 위한 후보지 검토, 2023년 부지확정 및 토지, 생산시설(공장) 투자, 2024년부터 본격적인 생산설비 투자를 진행 할 예정입니다. 당사의 해외법인 자회사는 회사의 글로벌 사업 확장을 위해 설립되어 연결대상 자회사로 인식될 예정이며, 이에 당사가 통제하지 못하는 요인으로 인하여 관계회사의 영업활동 및 개발 활동에 제약이 발생하는 경우 당사의 재무상황 또한 재무 건전성에 직간접적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 향후 시장상황에 따라 미국법인의 재무상황이 악화될 경우 당사의 경영 성과에 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사는 금번 공모자금을 활용하여 북미시장 진출을 위한 미국법인 설립 및 초기 시설자금에 투자하고자 합니다. 미국법인에 대한 투자계획은 IRA(인플레이션 감축법), USMCA(미국, 멕시코, 캐나다 무역협정)등 따라 국내 배터리 업체(Cell Maker) 뿐만아니라 관련 부품업체들 역시 북미지역 진출이 필수적인 상황이며, 따라서 당사 역시 고객사의 미국시장 진출에 동반하여 북미현지 생산체계 구축을 계획하고 있습니다. 당사는 2025년부터 북미현지 법인에서 직접 양산공급을 목표로, 2022년 말까지 북미지역 진출을 위한 후보지 검토, 2023년 부지확정 및 토지, 생산시설(공장) 투자, 2024년부터 본격적인 생산설비 투자를 진행 할 예정입니다. 공모자금 중 미국법인 투자 계획은 아래와 같으며, 공모자금 세부사용 계획 관련 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『 V. 자금의 사용목적』- 『 2. 자금의 사용목적』- 『 나. 자금의 세부 사용계획』부분을 참고하시기 바랍니다.

[미국법인 설립 및 시설자금 사용계획]

(단위: 백만원)

중분류
소분류
2023년
2024년
사용예상액

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

토지및 공장(미국법인)
신규 부지 확보

357

33

-
-
-
-
-
-

390

신규 생산시설 설립

3,750

6,001

4,469
-
-
-
-
-
14,220

소 계

4,107

6,034

4,469
-
-
-
-
-
14,610

생산설비(미국법인)
주조설비
-
-
-

580

-
3,352
-
-
3,932

가공설비 등
-
-
-

1,107

1,478

711
-
-
3,296

소계
-
-
-

1,687

1,478

4,063
-
-
7,228

소계

4,107

6,034

4,469

1,687

1,478

4,063
-
-
21,838

당사의 주요고객사인 LG에너지솔루션(Cell Maker)의 북미지역 진출이 가속화 됨에 따라 당사와 같은 이차전지 향 주요부품업체들 또한 발빠른 현지화를 진행중에 있습니다. 이에 당사 역시 현재 미국법인 설립을 위하여 후보지 검토를 하고 있는 단계 입니다. 주요 고객사 및 향후 잠재적 고객사들의 입지 및 부품업체 지역, 미국 전역 물류 Network의 용이성, 인력수급의 안정성을 위주로 검토하고 있으며, 공모자금 중 390 백만원을 활용하여 2023년 2분기 내 토지매입을 완료할 예정입니다.

2023년 1분기 ~ 3분기에는 공모자금 중 14,610백만원을 활용하여 생산시설(공장)설립 및 주조기와 가공기 등 생산설비 발주를 시작으로 본격화할 예정이며, 2023년 4분기 부터는 공장설립이 완료가 예상됨에 따라 공모자금 중 7,228백만원을 활용하여 생산설비(주조 및 가공 등) 입고를 진행할 예정입니다.

[북미시장 진출에 따른 예상 매출액]

(단위: 억원)

구 분

2025년(E)

2026년(E)

2027년(E)

2028년(E)

2029년(E)

해외(북미)

진출사

기존고객사(A사)

170

438

438

438

438

신규고객사(B사)

50

266

300

321

336

신규고객사(C사)

117

117

117

185

185

합 계

338

822

855

944

959

당사의 해외법인 자회사는 회사의 글로벌 사업 확장을 위해 설립되어 연결대상 자회사로 인식될 예정이며, 이에 당사가 통제하지 못하는 요인으로 인하여 관계회사의 영업활동 및 개발 활동에 제약이 발생하는 경우 당사의 재무상황 또한 재무 건전성에 직간접적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 향후 시장상황에 따라 미국법인의 재무상황이 악화될 경우 당사의 경영 성과에 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주8)(정정 전)

3. 기타위험

가. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험발행회사의 대표주관회사인 대신증권㈜은 2021년 12월 10일 보통주 62,302주(주당 15,732원)를 취득하였으며, 증권신고서 제출일 현재 대신증권㈜의 보유 주식수는 62,302주(공모 전 기준 지분율 0.52%)입니다. 상기 사항 이외에 상장주선인인 대신증권㈜이 취득한 당사 주식은 없습니다. 대신증권(주)의 보유분 62,302주(공모 전 기준 지분율 0.52%) 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

발행회사의 대표주관회사인 대신증권㈜은 2021년 12월 10일 보통주 62,302주(주당 15,732원)을 취득하였으며, 증권신고서 제출일 현재 대신증권㈜의 보유 주식수는 62,302주(공모 전 기준 지분율 0.52% )입니다.

[상장주선인의 주식 보유 내역]

(단위: 원, 주, %)

상장주선인

주식종류
취득 주식수
주당단가

현재 주식수(공모 전 지분율)

비고

대신증권(주)
보통주
62,302주
15,732원
62,302주(0.52%)
상장일로부터6개월 의무보유

상기 사항 이외에 상장주선인인 대신증권㈜이 취득한 당사 주식은 없습니다. 대신증권(주)의 보유분 62,302주(공모 전 기준 지분율 0.52%) 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.

한편, 상장주선인인 대신증권㈜의 당사 주식 주당 취득가액은 15,732원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 13,800원과의 괴리율은 -12.3%, 최고가액인 16,500원과의 괴리율은 4.9%입니다.

[상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율]

(단위: %, 회)

상장주선인

주식종류

희망 공모가액

취득가액

괴리율

비고

대신증권㈜

보통주

13,800원~16,500원

15,732원

-12.3%~4.9%

-

주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 대신증권㈜ 의 지분율은 0.52%이기 때문에 해당사항이 없습니다.

(~ 중략 ~)

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의 상장예정주식수 14,280,614주 중 약 27.24%에 해당하는 3,890,505주는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 그 외 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 14,280,614주 중 당사의 최대주주인 (주)삼기가 보유한 9,051,773주(공모 후 상장예정주식수의 63.39%) 중 구주매출을 진행하는 1,420,815주(공모 후 상장예정주식수의 9.95%)를 제외한 7,630,958주(공모 후 상장예정주식수의 53.44%)는 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유 대상입니다. 다만, 향후 모회사 (주)삼기가 모회사의 주주들 대상으로 현물배당을 계획하는 주식수의 최대치인 500,000주(공모 후 상장예정주식수의 3.50%, 모회사가 계획중인 현물배당의 규모는 시가배당률 3.0%이며 당사 주식수기준 300,000주 ~ 500,000주 내에서 진행될 예정임.
정확한 현물배당 주식수는 지급시기와 함께 향후 주주총회에서 결정될 예정임.)는 6개월의 의무보유를 진행하고 이를 제외한 7,130,958주(공모 후 상장예정주식수의 49.93%)에 대하여 상장 후 경영안정성 및 투자자 보호를 위하여 한국거래소와의 합의에 따라 2년의 의무보유를 더하여 총 2년 6개월 간 의무보유를 진행합니다. 투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자 소유주식의 경우, 동 규정 제26조 제1항 4호에 의거 1,184,618주(공모 후 8.30%)가 상장 후 1개월 간 한국예탁결제원에 의무보유되며, 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주가 소유하는 주식을 취득한 경우, 동 규정 제26조 제1항 2호에 의거 1,502,070주(공모 후 10.52%)가 상장 후 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유 됩니다.상장주선인 대신증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 수량(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)인 72,463주(공모 후 0.51%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. 상기「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한되며, 그 외 상장 직후 유통가능물량은 발행주식총수 14,208,151주의 27.24%에 해당하는 3,890,505주 입니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

당사 보통주의 시장 매도에 따른 영향 또는 매도가능 물량이 주식의 시장 가격에 미치는 영향을 예측하는 것은 불가능합니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식 가격이 하락할 수 있습니다.

[유통가능주식수 등의 현황]

(단위: 주, %)

구분
주주명
공모후
유통가능물량
매각제한 물량
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜삼기
7,630,958
53.44%
-
0.00%
7,130,958
49.93%
2년 6개월주1)

500,000
3.50%
6개월주1)

소계
7,630,958
53.44%
-
0.00%
7,630,958
53.44%
-

벤처금융 및 전문투자자 등
파라투스혁신성장엠앤에이 사모투자 합자회사
861,539
6.03%
-
0.00%
861,539
6.03%
1개월주2)

KDB산업은행 서초지점
215,386
1.51%
-
0.00%
215,386
1.51%

에스더블유케이그린에너지제2호창업벤처전문사모투자 합자회사
107,693
0.75%
-
0.00%
107,693
0.75%

메리츠증권㈜(신탁)
461,550
3.23%
230,775
1.62%
230,775
1.62%
6개월주3)

코너스톤 펜타스톤 5호 신기술조합
387,744
2.72%
-
0.00%
387,744
2.72%

제이디 신기술조합 제7호
158,911
1.11%
-
0.00%
158,911
1.11%

주식회사 엠앤앰인베스트먼트
127,129
0.89%
-
0.00%
127,129
0.89%

에이스파인밸류신기술투자조합1호
126,500
0.89%
-
0.00%
126,500
0.89%

엔에치투자증권㈜ (파인밸류PreIPO플러스 일반 투자형사모증권투자신탁)
64,195
0.45%
-
0.00%
64,195
0.45%

대신증권 주식회사
62,302
0.44%
-
0.00%
62,302
0.44%

브레인자산운용 주식회사
63,564
0.45%
-
0.00%
63,564
0.45%

㈜하나은행(브레인Pre-IPO일반사모투자신탁 28호)
43,223
0.30%
-
0.00%
43,223
0.30%

삼성증권㈜(브레인Pre-IPO일반사모투자신탁 35호)
19,705
0.14%
-
0.00%
19,705
0.14%

삼성증권㈜ (브레인일반사모투자신탁34호)
33,690
0.24%
-
0.00%
33,690
0.24%

주식회사 마이퍼스트에셋자산운용
12,712
0.09%
-
0.00%
12,712
0.09%

엔에치투자증권㈜(마이퍼스트에셋 First Dream 일반투자형사모투자신탁 제2호)
28,413
0.20%
-
0.00%
28,413
0.20%

엔에치투자증권㈜ (마이퍼스트에셋 First Wish 일반투자형사모투자신탁 제2호)
3,750
0.03%

0.00%
3,750
0.03%

삼성증권㈜ (마이퍼스트에셋 First Wish 일반투자형사모투자신탁 제3호)
7,818
0.05%
-
0.00%
7,818
0.05%

삼성증권㈜( 마이퍼스트에셋 First Gift 일반투자형사모투자신탁 제1호)
6,737
0.05%
-
0.00%
6,737
0.05%

한국투자증권㈜ (마이퍼스트에셋 First Gift 일반투자형사모투자신탁 제4호)
4,131
0.03%
-
0.00%
4,131
0.03%

한국투자증권㈜ (유나이티드코스닥벤처기업 일반 투자형사모투자신탁제4호)
31,782
0.22%
-
0.00%
31,782
0.22%

엠제이투자자문 주식회사
12,713
0.09%
-
0.00%
12,713
0.09%

주식회사 뉴메인에쿼티
25,425
0.18%
-
0.00%
25,425
0.18%

문형식
38,138
0.27%
-
0.00%
38,138
0.27%

이은선
12,713
0.09%
-
0.00%
12,713
0.09%

삼성증권㈜ (NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호)
107,693
0.75%
107,693
0.75%
-
0.00%
-

소계
3,025,156
21.18%
338,468
2.37%
2,686,688
18.81%
-

공모주주
기관투자자 및 일반청약자
3,552,037
24.87%
3,552,037
24.87%
-
0.00%
-

소계
3,552,037
24.87%
3,552,037
24.87%
-
0.00%
-

상장주선인 의무인수분
72,463
0.51%
-
0.00%
72,463
0.51%
3개월주4)

합계
14,280,614
100.00%
3,890,505
27.24%
10,390,109
72.76%
-

주1)

현재 당사의 최대주주인 (주)삼기가 보유한 9,051,773주(공모 후 상장예정주식수의 63.39%) 중 구주매출을 진행하는 1,420,815주(공모 후 상장예정주식수의 9.95%)를 제외한 7,630,958주(공모 후 상장예정주식수의 53.44%)는 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유 대상입니다. 다만, 향후 모회사 (주)삼기가 모회사의 주주들 대상으로 현물배당을 계획하는 주식수의 최대치인 500,000주(공모 후 상장예정주식수의 3.50%, 모회사가 계획중인 현물배당의 규모는 시가배당률 3.0%이며 당사 주식수기준 300,000주 ~ 500,000주 내에서 진행될 예정임.
정확한 현물배당 주식수는 지급시기와 함께 향후 주주총회에서 결정될 예정임.)는 6개월의 의무보유를 진행하고 이를 제외한 7,130,958주(공모 후 상장예정주식수의 49.93%)에 대하여 상장 후 경영안정성 및 투자자 보호를 위하여 한국거래소와의 합의에 따라 2년의 의무보유를 더하여 총 2년 6개월 간 의무보유를 진행합니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제4호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등을 취득하거나 최대주주등이 소유하는 주식 등을 취득한 경우, 해당 주식에 대해 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유됩니다.

주5)
상기 유통제한물량 및 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요에측 시 기관투자자의 의무보유 확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

(~ 중략 ~)

타. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,552,037주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 888,010주 ~ 1,065,612주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 2,486,425주 ~ 2,664,027주(공모주식의 70.0%% ~ 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 2,486,425주 ~ 2,664,027주를 대상으로 2023년 1월 17일, 1월 18일 2일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사의 경우 우리사주조합은 설립되어 있지 않습니다.한편, 2023년 1월 25일 ~ 1월 26일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(정정 후)

3. 기타위험

가. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험발행회사의 대표주관회사인 대신증권㈜은 2021년 12월 10일 보통주 62,302주(주당 15,732원)를 취득하였으며, 증권신고서 제출일 현재 대신증권㈜의 보유 주식수는 62,302주(공모 전 기준 지분율 0.52%)입니다. 상기 사항 이외에 상장주선인인 대신증권㈜이 취득한 당사 주식은 없습니다. 대신증권(주)의 보유분 62,302주(공모 전 기준 지분율 0.52%) 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

발행회사의 대표주관회사인 대신증권㈜은 2021년 12월 10일 보통주 62,302주(주당 15,732원)을 취득하였으며, 증권신고서 제출일 현재 대신증권㈜의 보유 주식수는 62,302주(공모 전 기준 지분율 0.52% )입니다.

[상장주선인의 주식 보유 내역]

(단위: 원, 주, %)

상장주선인

주식종류
취득 주식수
주당단가

현재 주식수(공모 전 지분율)

비고

대신증권(주)
보통주
62,302주
15,732원
62,302주(0.52%)
상장일로부터6개월 의무보유

상기 사항 이외에 상장주선인인 대신증권㈜이 취득한 당사 주식은 없습니다. 대신증권(주)의 보유분 62,302주(공모 전 기준 지분율 0.52%) 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.

한편, 상장주선인인 대신증권㈜의 당사 주식 주당 취득가액은 15,732원으로,
금번 확정 공모가액인 11,000원과의 괴리율은 -30.1%입니다.

[상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율]

(단위: %, 회)

상장주선인

주식종류

확정 공모가액

취득가액

괴리율

비고

대신증권㈜

보통주

11,000원

15,732원

-30.1%

-

주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(
확정 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 대신증권㈜ 의 지분율은 0.52%이기 때문에 해당사항이 없습니다.

(~ 중략 ~)

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의 상장예정주식수
14,299,060주 중 약
27.21%에 해당하는 3,890,505주는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 그 외 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수
14,299,060주 중 당사의 최대주주인 (주)삼기가 보유한 9,051,773주(공모 후 상장예정주식수의
63.30%) 중 구주매출을 진행하는 1,420,815주(공모 후 상장예정주식수의
9.94%)를 제외한 7,630,958주(공모 후 상장예정주식수의
53.37%)는 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유 대상입니다. 다만, 향후 모회사 (주)삼기가 모회사의 주주들 대상으로 현물배당을 계획하는 주식수의 최대치인 500,000주(공모 후 상장예정주식수의 3.50%, 모회사가 계획중인 현물배당의 규모는 시가배당률 3.0%이며 당사 주식수기준 300,000주 ~ 500,000주 내에서 진행될 예정임.
정확한 현물배당 주식수는 지급시기와 함께 향후 주주총회에서 결정될 예정임.)는 6개월의 의무보유를 진행하고 이를 제외한 7,130,958주(공모 후 상장예정주식수의
49.87%)에 대하여 상장 후 경영안정성 및 투자자 보호를 위하여 한국거래소와의 합의에 따라 2년의 의무보유를 더하여 총 2년 6개월 간 의무보유를 진행합니다. 투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자 소유주식의 경우, 동 규정 제26조 제1항 4호에 의거 1,184,618주(공모 후
8.28%)가 상장 후 1개월 간 한국예탁결제원에 의무보유되며, 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주가 소유하는 주식을 취득한 경우, 동 규정 제26조 제1항 2호에 의거 1,502,070주(공모 후
10.50%)가 상장 후 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유 됩니다.상장주선인 대신증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 수량(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)인
90,909주(공모 후 0.64%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. 상기「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한되며, 그 외 상장 직후 유통가능물량은 발행주식총수
14,299,060주의 27.21%에 해당하는 3,890,505주 입니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

당사 보통주의 시장 매도에 따른 영향 또는 매도가능 물량이 주식의 시장 가격에 미치는 영향을 예측하는 것은 불가능합니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식 가격이 하락할 수 있습니다.

[유통가능주식수 등의 현황]

(단위: 주, %)

구분
주주명
공모후
유통가능물량
매각제한 물량
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜삼기
7,630,958
53.37%
-
0.00%
7,130,958
49.87%
2년 6개월주1)

500,000
3.50%
6개월주1)

소계
7,630,958

53.37%

-
0.00%
7,630,958
53.37%
-

벤처금융 및 전문투자자 등
파라투스혁신성장엠앤에이 사모투자 합자회사
861,539
6.03%
-
0.00%
861,539
6.03%
1개월주2)

KDB산업은행 서초지점
215,386
1.51%
-
0.00%
215,386
1.51%

에스더블유케이그린에너지제2호창업벤처전문사모투자 합자회사
107,693
0.75%
-
0.00%
107,693
0.75%

메리츠증권㈜(신탁)
461,550
3.23%
230,775
1.61%
230,775
1.61%
6개월주3)

코너스톤 펜타스톤 5호 신기술조합
387,744
2.71%
-
0.00%
387,744
2.71%

제이디 신기술조합 제7호
158,911
1.11%
-
0.00%
158,911
1.11%

주식회사 엠앤앰인베스트먼트
127,129
0.89%
-
0.00%
127,129
0.89%

에이스파인밸류신기술투자조합1호
126,500
0.88%
-
0.00%
126,500
0.88%

엔에치투자증권㈜ (파인밸류PreIPO플러스 일반 투자형사모증권투자신탁)
64,195
0.45%
-
0.00%
64,195
0.45%

대신증권 주식회사
62,302
0.44%
-
0.00%
62,302
0.44%

브레인자산운용 주식회사
63,564
0.44%
-
0.00%
63,564
0.44%

㈜하나은행(브레인Pre-IPO일반사모투자신탁 28호)
43,223
0.30%
-
0.00%
43,223
0.30%

삼성증권㈜(브레인Pre-IPO일반사모투자신탁 35호)
19,705
0.14%
-
0.00%
19,705
0.14%

삼성증권㈜ (브레인일반사모투자신탁34호)
33,690
0.24%
-
0.00%
33,690
0.24%

주식회사 마이퍼스트에셋자산운용
12,712
0.09%
-
0.00%
12,712
0.09%

엔에치투자증권㈜(마이퍼스트에셋 First Dream 일반투자형사모투자신탁 제2호)
28,413
0.20%
-
0.00%
28,413
0.20%

엔에치투자증권㈜ (마이퍼스트에셋 First Wish 일반투자형사모투자신탁 제2호)
3,750
0.03%

0.00%
3,750
0.03%

삼성증권㈜ (마이퍼스트에셋 First Wish 일반투자형사모투자신탁 제3호)
7,818
0.05%
-
0.00%
7,818
0.05%

삼성증권㈜( 마이퍼스트에셋 First Gift 일반투자형사모투자신탁 제1호)
6,737
0.05%
-
0.00%
6,737
0.05%

한국투자증권㈜ (마이퍼스트에셋 First Gift 일반투자형사모투자신탁 제4호)
4,131
0.03%
-
0.00%
4,131
0.03%

한국투자증권㈜ (유나이티드코스닥벤처기업 일반 투자형사모투자신탁제4호)
31,782
0.22%
-
0.00%
31,782
0.22%

엠제이투자자문 주식회사
12,713
0.09%
-
0.00%
12,713
0.09%

주식회사 뉴메인에쿼티
25,425
0.18%
-
0.00%
25,425
0.18%

문형식
38,138
0.27%
-
0.00%
38,138
0.27%

이은선
12,713
0.09%
-
0.00%
12,713
0.09%

삼성증권㈜ (NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호)
107,693
0.75%
107,693
0.75%
-
0.00%
-

소계
3,025,156
21.16%
338,468
2.37%
2,686,688
18.79%
-

공모주주
기관투자자 및 일반청약자
3,552,037
24.84%
3,552,037

24.84%

-
0.00%
-

소계
3,552,037

24.84%

3,552,037
24.84%
-
0.00%
-

상장주선인 의무인수분
90,909
0.64%
-
0.00%
90,909
0.64%
3개월주4)

합계
14,299,060
100.00%
3,890,505
27.21%
10,408,555
72.79%
-

주1)

현재 당사의 최대주주인 (주)삼기가 보유한 9,051,773주(공모 후 상장예정주식수의
63.30%) 중 구주매출을 진행하는 1,420,815주(공모 후 상장예정주식수의
9.94%)를 제외한 7,630,958주(공모 후 상장예정주식수의
53.37%)는 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유 대상입니다. 다만, 향후 모회사 (주)삼기가 모회사의 주주들 대상으로 현물배당을 계획하는 주식수의 최대치인 500,000주(공모 후 상장예정주식수의 3.50%, 모회사가 계획중인 현물배당의 규모는 시가배당률 3.0%이며 당사 주식수기준 300,000주 ~ 500,000주 내에서 진행될 예정임.
정확한 현물배당 주식수는 지급시기와 함께 향후 주주총회에서 결정될 예정임.)는 6개월의 의무보유를 진행하고 이를 제외한 7,130,958주(공모 후 상장예정주식수의
49.87%)에 대하여 상장 후 경영안정성 및 투자자 보호를 위하여 한국거래소와의 합의에 따라 2년의 의무보유를 더하여 총 2년 6개월 간 의무보유를 진행합니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제4호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등을 취득하거나 최대주주등이 소유하는 주식 등을 취득한 경우, 해당 주식에 대해 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유됩니다.

주5)
상기 유통제한물량 및 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요에측 시 기관투자자의 의무보유 확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

(~ 중략 ~)

타. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,552,037주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
888,010주(공모주식의 25.0%), 기관투자자
2,664,027주(공모주식의 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식
2,664,027주를 대상으로 2023년 1월 17일, 1월 18일 2일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사의 경우 우리사주조합은 설립되어 있지 않습니다.한편, 2023년 1월 25일 ~ 1월 26일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주9)(정정 전)

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜삼기이브이 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

13,800원 ~ 16,500원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜삼기이브이의 절대적 가치가 아니며,향후 국내 외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화 및 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜삼기이브이의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

나. 희망공모가액 산출 방법(~ 중략 ~)

(나) 희망공모가액 산출

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜삼기이브이의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
18,536원

평가액 대비 할인율
25.51% ~ 10.98%

희망공모가액 밴드
13,800원 ~ 16,500원

확정공모가액 주)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 코스닥시장에 상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[2021년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

할인율 하단
할인율 상단

엔비티
2021-01-21
41.56%
22.08%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.86%
17.86%

모비릭스
2021-01-28
32.31%
9.74%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

와이더플래닛
2021-02-03
30.52%
13.14%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.21%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.21%
5.93%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

뷰노
2021-02-26
47.02%
31.13%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
48.75%
26.96%

싸이버원
2021-03-11
29.93%
23.48%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.49%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

엔시스
2021-04-01
30.13%
11.32%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.43%

이삭엔지니어링
2021-04-21
33.10%
19.01%

쿠콘
2021-04-28
43.43%
27.01%

에이치피오
2021-05-14
26.63%
16.05%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.67%
5.91%

샘씨엔에스
2021-05-20
33.82%
24.55%

삼영에스앤씨
2021-05-21
35.77%
17.65%

진시스템
2021-05-26
37.08%
21.35%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

에이디엠코리아
2021-06-03
49.28%
42.29%

엘비루셈
2021-06-11
26.16%
13.85%

라온테크
2021-06-17
37.43%
22.76%

이노뎁
2021-06-18
36.13%
17.89%

아모센스
2021-06-25
39.54%
25.89%

오비고
2021-07-13
42.65%
33.87%

큐라클
2021-07-22
41.16%
26.45%

맥스트
2021-07-27
28.89%
15.96%

에브리봇
2021-07-28
31.41%
22.78%

HK이노엔
2021-08-09
29.54%
16.85%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

플래티어
2021-08-12
33.12%
21.32%

엠로
2021-08-13
38.34%
30.67%

딥노이드
2021-08-17
28.52%
4.69%

브레인즈컴퍼니
2021-08-19
25.61%
16.32%

바이젠셀
2021-08-25
42.82%
29.60%

에이비온
2021-09-08
42.46%
32.54%

와이엠텍
2021-09-10
26.53%
12.54%

바이오플러스
2021-09-27
28.98%
21.50%

프롬바이오
2021-09-28
26.97%
16.78%

실리콘투
2021-09-29
47.18%
39.64%

에스앤디
2021-09-29
22.41%
17.24%

아스플로
2021-10-07
23.07%
10.92%

원준
2021-10-07
41.83%
32.88%

씨유테크
2021-10-08
32.89%
26.32%

지아이텍
2021-10-21
26.20%
15.93%

차백신연구소
2021-10-22
50.52%
32.52%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
36.69%
22.08%

리파인
2021-10-29
28.33%
18.09%

지앤비에스엔지니어링
2021-10-29
41.16%
28.41%

엔켐
2021-11-01
34.21%
23.25%

피코그램
2021-11-03
19.14%
8.11%

지니너스
2021-11-08
42.44%
24.96%

디어유
2021-11-10
34.14%
12.19%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

아이티아이즈
2021-11-11
32.07%
22.28%

지오엘리먼트
2021-11-11
39.71%
30.99%

트윔
2021-11-17
36.74%
27.50%

바이옵트로
2021-11-18
38.97%
30.83%

알비더블유
2021-11-22
38.06%
29.12%

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

툴젠
2021-12-10
40.24%
28.29%

케이티비네트워크
2021-12-16
41.68%
27.60%

래몽래인
2021-12-30
37.84%
29.73%

오토앤
2022-01-20
28.47%
18.26%

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.89%

케이옥션
2022-01-24
40.68%
30.22%

스코넥
2022-02-04
45.82%
27.76%

이지트로닉스
2022-02-04
43.07%
34.08%

아셈스
2022-02-07
28.29%
18.04%

나래나노텍
2022-02-08
36.13%
25.18%

인카금융서비스
2022-02-16
38.72%
28.07%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.84%
20.36%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.28%

브이씨
2022-02-24
26.09%
3.92%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.48%
31.73%

풍원정밀
2022-02-28
32.92%
22.76%

노을
2022-03-03
36.16%
16.51%

비씨엔씨
2022-03-03
37.61%
20.28%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.88%

유일로보틱스
2022-03-18
54.06%
44.39%

공구우먼
2022-03-23
32.59%
19.63%

세아메카닉스
2022-03-24
30.00%
20.00%

지투파워
2022-04-01
22.54%
5.90%

포바이포
2022-04-28
39.20%
22.61%

대명에너지
2022-05-16
51.44%
41.72%

가온칩스
2022-05-20
43.24%
32.92%

청담글로벌
2022-06-03
33.38%
23.86%

범한퓨얼셀
2022-06-17
41.85%
27.76%

비플라이소프트
2022-06-20
43.98%
35.49%

위니아에이드
2022-06-23
29.40%
19.40%

레이저쎌
2022-06-24
27.78%
15.48%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.52%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
25.97%

HPSP
2022-07-15
41.61%
36.53%

루닛
2022-07-21
44.43%
38.11%

에이프릴바이오
2022-07-28
46.45%
38.41%

성일하이텍
2022-07-28
38.15%
27.82%

아이씨에이치
2022-07-29
30.23%
9.70%

새빗켐
2022-08-04
33.87%
20.65%

에이치와이티씨
2022-08-09
35.10%
25.10%

대성하이텍
2022-08-22
30.89%
15.95%

오픈엣지테크놀로지
2022-09-26
34.05%
21.06%

알피바이오
2022-09-29
36.69%
17.69%

더블유씨피
2022-09-30
40.43%
25.54%

선바이오
2022-10-05
34.88%
25.58%

모델솔루션
2022-10-07
40.43%
32.99%

이노룰스
2022-10-07
27.30%
17.39%

오에스피
2022-10-14
36.97%
15.97%

에스비비테크
2022-10-17
45.32%
32.86%

탑머티리얼
2022-10-18
28.73%
20.81%

샤페론
2022-10-19
47.96%
35.27%

핀텔
2022-10-20
33.41%
20.98%

플라즈맵
2022-10-21
43.95%
31.49%

산돌
2022-10-27
41.14%
30.84%

저스템
2022-10-28
45.05%
33.49%

큐알티
2022-11-02
35.03%
20.49%

제이아이테크
2022-11-04
37.87%
23.53%

뉴로메카
2022-11-04
42.09%
30.10%

디티앤씨알오
2022-11-11
28.74%
19.03%

윤성에프앤씨
2022-11-14
27.11%
14.73%

티쓰리엔터테인먼트
2022-11-17
57.84%
52.22%

티에프이
2022-11-17
19.57%
6.16%

유비온
2022-11-18
18.70%
9.67%

엔젯
2022-11-18
37.02%
20.23%

인벤티지랩
2022-11-22
33.22%
8.62%

펨트론
2022-11-24
26.56%
19.22%

에스에이엠지엔터테인먼트
2022-12-06
43.71%
30.50%

평균
-
36.80%
24.15%

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜삼기이브이의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하되, 이차전지 부품 산업의 성장성, 동사의 고객사 내 지위, 기확보된 수주잔고, 업황 등을 종합적으로 고려하여 25.51% ~ 10.98%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 13,800원 ~ 16,500원으로 제시하였습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(정정 후)

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜삼기이브이 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

11,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 공모가액을 결정
하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜삼기이브이의 절대적 가치가 아니며,향후 국내 외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화 및 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜삼기이브이의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.

나. 희망공모가액 산출 방법(~ 중략 ~)

(나) 희망공모가액 산출

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜삼기이브이의
확정공모가액
은 아래와 같습니다.

[희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
18,536원

평가액 대비 할인율
25.51% ~ 10.98%

희망공모가액 밴드
13,800원 ~ 16,500원

확정공모가액 주)
11,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
최종 확정되었습니다.

주2)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 코스닥시장에 상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[2021년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

할인율 하단
할인율 상단

엔비티
2021-01-21
41.56%
22.08%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.86%
17.86%

모비릭스
2021-01-28
32.31%
9.74%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

와이더플래닛
2021-02-03
30.52%
13.14%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.21%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.21%
5.93%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

뷰노
2021-02-26
47.02%
31.13%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
48.75%
26.96%

싸이버원
2021-03-11
29.93%
23.48%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.49%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

엔시스
2021-04-01
30.13%
11.32%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.43%

이삭엔지니어링
2021-04-21
33.10%
19.01%

쿠콘
2021-04-28
43.43%
27.01%

에이치피오
2021-05-14
26.63%
16.05%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.67%
5.91%

샘씨엔에스
2021-05-20
33.82%
24.55%

삼영에스앤씨
2021-05-21
35.77%
17.65%

진시스템
2021-05-26
37.08%
21.35%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

에이디엠코리아
2021-06-03
49.28%
42.29%

엘비루셈
2021-06-11
26.16%
13.85%

라온테크
2021-06-17
37.43%
22.76%

이노뎁
2021-06-18
36.13%
17.89%

아모센스
2021-06-25
39.54%
25.89%

오비고
2021-07-13
42.65%
33.87%

큐라클
2021-07-22
41.16%
26.45%

맥스트
2021-07-27
28.89%
15.96%

에브리봇
2021-07-28
31.41%
22.78%

HK이노엔
2021-08-09
29.54%
16.85%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

플래티어
2021-08-12
33.12%
21.32%

엠로
2021-08-13
38.34%
30.67%

딥노이드
2021-08-17
28.52%
4.69%

브레인즈컴퍼니
2021-08-19
25.61%
16.32%

바이젠셀
2021-08-25
42.82%
29.60%

에이비온
2021-09-08
42.46%
32.54%

와이엠텍
2021-09-10
26.53%
12.54%

바이오플러스
2021-09-27
28.98%
21.50%

프롬바이오
2021-09-28
26.97%
16.78%

실리콘투
2021-09-29
47.18%
39.64%

에스앤디
2021-09-29
22.41%
17.24%

아스플로
2021-10-07
23.07%
10.92%

원준
2021-10-07
41.83%
32.88%

씨유테크
2021-10-08
32.89%
26.32%

지아이텍
2021-10-21
26.20%
15.93%

차백신연구소
2021-10-22
50.52%
32.52%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
36.69%
22.08%

리파인
2021-10-29
28.33%
18.09%

지앤비에스엔지니어링
2021-10-29
41.16%
28.41%

엔켐
2021-11-01
34.21%
23.25%

피코그램
2021-11-03
19.14%
8.11%

지니너스
2021-11-08
42.44%
24.96%

디어유
2021-11-10
34.14%
12.19%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

아이티아이즈
2021-11-11
32.07%
22.28%

지오엘리먼트
2021-11-11
39.71%
30.99%

트윔
2021-11-17
36.74%
27.50%

바이옵트로
2021-11-18
38.97%
30.83%

알비더블유
2021-11-22
38.06%
29.12%

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

툴젠
2021-12-10
40.24%
28.29%

케이티비네트워크
2021-12-16
41.68%
27.60%

래몽래인
2021-12-30
37.84%
29.73%

오토앤
2022-01-20
28.47%
18.26%

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.89%

케이옥션
2022-01-24
40.68%
30.22%

스코넥
2022-02-04
45.82%
27.76%

이지트로닉스
2022-02-04
43.07%
34.08%

아셈스
2022-02-07
28.29%
18.04%

나래나노텍
2022-02-08
36.13%
25.18%

인카금융서비스
2022-02-16
38.72%
28.07%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.84%
20.36%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.28%

브이씨
2022-02-24
26.09%
3.92%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.48%
31.73%

풍원정밀
2022-02-28
32.92%
22.76%

노을
2022-03-03
36.16%
16.51%

비씨엔씨
2022-03-03
37.61%
20.28%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.88%

유일로보틱스
2022-03-18
54.06%
44.39%

공구우먼
2022-03-23
32.59%
19.63%

세아메카닉스
2022-03-24
30.00%
20.00%

지투파워
2022-04-01
22.54%
5.90%

포바이포
2022-04-28
39.20%
22.61%

대명에너지
2022-05-16
51.44%
41.72%

가온칩스
2022-05-20
43.24%
32.92%

청담글로벌
2022-06-03
33.38%
23.86%

범한퓨얼셀
2022-06-17
41.85%
27.76%

비플라이소프트
2022-06-20
43.98%
35.49%

위니아에이드
2022-06-23
29.40%
19.40%

레이저쎌
2022-06-24
27.78%
15.48%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.52%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
25.97%

HPSP
2022-07-15
41.61%
36.53%

루닛
2022-07-21
44.43%
38.11%

에이프릴바이오
2022-07-28
46.45%
38.41%

성일하이텍
2022-07-28
38.15%
27.82%

아이씨에이치
2022-07-29
30.23%
9.70%

새빗켐
2022-08-04
33.87%
20.65%

에이치와이티씨
2022-08-09
35.10%
25.10%

대성하이텍
2022-08-22
30.89%
15.95%

오픈엣지테크놀로지
2022-09-26
34.05%
21.06%

알피바이오
2022-09-29
36.69%
17.69%

더블유씨피
2022-09-30
40.43%
25.54%

선바이오
2022-10-05
34.88%
25.58%

모델솔루션
2022-10-07
40.43%
32.99%

이노룰스
2022-10-07
27.30%
17.39%

오에스피
2022-10-14
36.97%
15.97%

에스비비테크
2022-10-17
45.32%
32.86%

탑머티리얼
2022-10-18
28.73%
20.81%

샤페론
2022-10-19
47.96%
35.27%

핀텔
2022-10-20
33.41%
20.98%

플라즈맵
2022-10-21
43.95%
31.49%

산돌
2022-10-27
41.14%
30.84%

저스템
2022-10-28
45.05%
33.49%

큐알티
2022-11-02
35.03%
20.49%

제이아이테크
2022-11-04
37.87%
23.53%

뉴로메카
2022-11-04
42.09%
30.10%

디티앤씨알오
2022-11-11
28.74%
19.03%

윤성에프앤씨
2022-11-14
27.11%
14.73%

티쓰리엔터테인먼트
2022-11-17
57.84%
52.22%

티에프이
2022-11-17
19.57%
6.16%

유비온
2022-11-18
18.70%
9.67%

엔젯
2022-11-18
37.02%
20.23%

인벤티지랩
2022-11-22
33.22%
8.62%

펨트론
2022-11-24
26.56%
19.22%

에스에이엠지엔터테인먼트
2022-12-06
43.71%
30.50%

평균
-
36.80%
24.15%

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜삼기이브이의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하되, 이차전지 부품 산업의 성장성, 동사의 고객사 내 지위, 기확보된 수주잔고, 업황 등을 종합적으로 고려하여 25.51% ~ 10.98%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 13,800원 ~ 16,500원으로 제시하였습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후
최종공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(주10)(정정 전)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달내역

(단위: 원)

구분
금액

총 공모금액(1)
49,018,110,600

상장주선인의 의무인수금액(2)
999,989,400

구주매출금액(3)
19,607,247,000

발행제비용(4)
818,561,011

순수입금 (1)+(2)-(3)-(4)
29,592,291,989

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 13,800원 ~ 16,500원 중 최저가액인 13,800,원 기준입니다.주2) 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
699,449,619
신주모집 및 상장주선인의 의무인수금액의 2.3%(구주매출분에 대한 인수수수료는 구주매출주주에게 별도로 수령하므로, 발행제비용금액에 미포함)

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하 500만원

상장수수료
13,053,624
시가총액 1~2천억원 기업 820만원+1천억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세
881,474
자본금 증가액의 0.4%

교육세
134,459
등록세의 20.0%

기타비용
100,000,000
IR 비용, 인쇄비(IR북 및 투자설명서), 회계 관련 비용, 공고비 등

합계
818,561,011
-

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 13,800원 ~ 16,500원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.주2) 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(정정 후)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달내역

(단위: 원)

구분
금액

총 공모금액(1)
39,072,407,000

상장주선인의 의무인수금액(2)
999,999,000

구주매출금액(3)
15,628,965,000

발행제비용(4)
679,330,249

순수입금 (1)+(2)-(3)-(4)
23,764,110,751

주1) 상기금액은 확정공모가액인 11,000원 기준으로 산정하였습니다.주2) 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
562,199,143
신주모집 및 상장주선인의 의무인수금액의 2.3%(구주매출분에 대한 인수수수료는 구주매출주주에게 별도로 수령하므로, 발행제비용금액에 미포함)

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하 500만원

상장수수료
11,064,483
시가총액 1~2천억원 기업 820만원+1천억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세
888,852
자본금 증가액의 0.4%

교육세
177,770
등록세의 20.0%

기타비용
100,000,000
IR 비용, 인쇄비(IR북 및 투자설명서), 회계 관련 비용, 공고비 등

합계
679,330,249
-

주1) 상기금액은 확정공모가액인 11,000원 기준으로 산정하였습니다.주2) 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주11)(정전 전)

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기의 자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영 및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한 하기의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성하였습니다.

(기준일 :
2022년 12월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

26,592
-
3,000
-
-
-
29,592

주1) 자금의 사용계획 중 시설자금 26,592백만원은 당사의 북미시장 진출을 위하여 미국법인에 투자(출자)하여 시설자금으로 사용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 29,592백만원을 시설자금(미국에 설립된 종속법인 향 투자금액) 26,592백만원, 운영자금(연구개발 자금) 3,000백만원으로 사용할 예정입니다. 당사의 미국법인 투자계획은 국내 배터리 업체(Cell Maker)의 북미지역 진출에 대응하기 위하여 필수적인 상황이며, 이에 북미현지 생산체계 구축을 계획하고 있습니다. 당사는 2025년부터 북미현지 법인에서 직접 양산공급을 목표로, 2022년 말까지 북미지역 진출을 위한 후보지 검토, 2023년 부지확정 및 토지, 생산시설(공장) 투자, 2024년부터 본격적인 생산설비 투자를 진행 할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금의 세부 사용계획]

구분
중분류
소분류
사용예상액(백만원)
투자시기
용도 및 설명

시설자금(미국법인 투자금액)
토지및 공장(미국법인)
신규 부지 확보
390
2023년 1분기 ~ 2분기
토지구입 : 27,000평(USD 300,000)

신규 생산시설 설립
16,710
2023년 1분기 ~ 3분기
공장신축 및 기반시설 설립

소 계
17,100
-
-

생산설비(미국법인)
주조설비
5,800
2023 4분기 ~ 2024년 2분기
주조기 850 ton 5대

가공설비 등
3,692
2023 4분기 ~ 2024년 2분기
탭핑센터 외 자동화라인 구축

소계
9,492
-
-

소계
26,592
-
-

운영자금(연구개발 자금)
다이캐스팅 공정기술개발
800

2023년 1분기 ~ 4분기

기술연구소 R&D 비용

이차전지 모듈/팩 선행기술 개발
2,200

2023년 1분기 ~ 4분기

소계
3,000
-
-

합 계
29,592
-
-

1) 시설자금(미국법인 투자금액)

(단위: 백만원)

중분류
소분류
2023년
2024년
사용예상액

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

토지및 공장(미국법인)
신규 부지 확보

357

33

-
-
-
-
-
-

390

신규 생산시설 설립

3,750

6,001

6,959

-
-
-
-
-

16,710

소 계

4,107

6,034

6,959

-
-
-
-
-

17,100

생산설비(미국법인)
주조설비
-
-
-

580

-

5,220

-
-

5,800

가공설비 등
-
-
-

1,107

1,478

1,107

-
-

3,692

소계
-
-
-

1,687

1,478

6,327

-
-

9,492

소계

4,107

6,034

6,959

1,687

1,478

6,327

-
-

26,592

당사의 주요고객사인 LG에너지솔루션(Cell Maker)의 북미지역 진출이 가속화 됨에 따라 당사와 같은 이차전지 향 주요부품업체들 또한 발빠른 현지화를 진행중에 있습니다. 이에 당사 역시 현재 미국법인 설립을 위하여 후보지 검토를 하고 있는 단계 입니다. 주요 고객사 및 향후 잠재적 고객사들의 입지 및 부품업체 지역, 미국 전역 물류 Network의 용이성, 인력수급의 안정성을 위주로 검토하고 있으며, 공모자금 중 390 백만원을 활용하여 2023년 2분기 내 토지매입을 완료할 예정입니다.

2023년 1분기 ~ 3분기에는 공모자금 중 16,710백만원을 활용하여 생산시설(공장)설립 및 주조기와 가공기 등 생산설비 발주를 시작으로 본격화할 예정이며, 2023년 4분기 부터는 공장설립이 완료가 예상됨에 따라 공모자금 중 9,492백만원을 활용하여 생산설비(주조 및 가공 등) 입고를 진행할 예정입니다. 이에따라 당사의 공모자금을 통하여 설립될 예정인 당사의 미국법인은 2025년 부터는 기존 고객사 물량부터 양산에 돌입할 계획이며, 향후 북미시장 내 신규고객사 확보 및 당사의 신규 성장동력 확보를 위한 교두보 역할로 당사의 미국법인을 적극적으로 활용 할 예정입니다.

2) 운영자금(연구개발 자금)

(단위: 백만원)

소분류
2023년
사용예상액

1분기
2분기
3분기
4분기

다이캐스팅 공정기술개발
200

200

200

200

800

이차전지 모듈/팩 선행기술 개발
600

600

500

500

2,200

소계

800

800

700

700

3,000

당사는 기존 엔드플레이트 제품에서 축적된 소재기술과 조립 공정에 대한 기술력을 활용하여 다양한 배터리 부품 개발 및 제조사업으로의 사업확장을 진행하고 있습니다. 당사는 공모자금 중 3,000백만원을 연구개발 자금으로 활용하여 다이캐스팅 자동화 공정 도입을 통한 생산성 개선 및 이차전지 향 차세대 부품개발을 진행할 계획입니다. 신규 부품사업 발굴 및 개발역량 확보를 위하여 다이캐스팅 공정기술개발에는 공모자금 중 800백만원을 2023년 1~4분기에 사용할 계획이며, 더불어 설계 및 해석관련 엔지니어를 추가 확보하고 PHEV팩 등과 같은 EV업체 및 이차전지 업체에서 요구하는 신규 이차전지 모듈/팩 요구성능을 만족시킬 수 있는 제품개발을 위하여 공모자금 중 2,200백만원을 2023년 1~4분기에 사용하여 연구개발 능력을 확장할 계획입니다.

다. 기타사항당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유기간에는 국내 제1금융권 등 안정성 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(정정 후)

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기의 자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영 및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한 하기의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성하였습니다.

(기준일 :
2022년 12월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

21,838
-
1,926
-
-
-
23,764

주1) 자금의 사용계획 중
시설자금 21,838백만원은 당사의 북미시장 진출을 위하여 미국법인에 투자(출자)하여 시설자금으로 사용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금
23,764백만원을 시설자금(미국에 설립된 종속법인 향 투자금액)
21,838백만원, 운영자금(연구개발 자금)
1,926백만원으로 사용할 예정입니다. 당사의 미국법인 투자계획은 국내 배터리 업체(Cell Maker)의 북미지역 진출에 대응하기 위하여 필수적인 상황이며, 이에 북미현지 생산체계 구축을 계획하고 있습니다. 당사는 2025년부터 북미현지 법인에서 직접 양산공급을 목표로, 2022년 말까지 북미지역 진출을 위한 후보지 검토, 2023년 부지확정 및 토지, 생산시설(공장) 투자, 2024년부터 본격적인 생산설비 투자를 진행 할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금의 세부 사용계획]

구분
중분류
소분류
사용예상액(백만원)
투자시기
용도 및 설명

시설자금(미국법인 투자금액)
토지및 공장(미국법인)
신규 부지 확보
390
2023년 1분기 ~ 2분기
토지구입 : 27,000평(USD 300,000)

신규 생산시설 설립
14,220
2023년 1분기 ~ 3분기
공장신축 및 기반시설 설립

소 계
14,610
-
-

생산설비(미국법인)
주조설비
3,932
2023 4분기 ~ 2024년 2분기
주조기 850 ton 5대

가공설비 등
3,296
2023 4분기 ~ 2024년 2분기
탭핑센터 외 자동화라인 구축

소계
7,228
-
-

소계
21,838
-
-

운영자금(연구개발 자금)
다이캐스팅 공정기술개발
514

2023년 1분기 ~ 4분기

기술연구소 R&D 비용

이차전지 모듈/팩 선행기술 개발
1,412

2023년 1분기 ~ 4분기

소계
1,926
-
-

합 계
23,764
-
-

1) 시설자금(미국법인 투자금액)

(단위: 백만원)

중분류
소분류
2023년
2024년
사용예상액

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

토지및 공장(미국법인)
신규 부지 확보

357

33

-
-
-
-
-
-

390

신규 생산시설 설립

3,750

6,001

4,469
-
-
-
-
-
14,220

소 계

4,107

6,034

4,469
-
-
-
-
-
14,610

생산설비(미국법인)
주조설비
-
-
-

580

-
3,352
-
-
3,932

가공설비 등
-
-
-

1,107

1,478

711
-
-
3,296

소계
-
-
-

1,687

1,478

4,063
-
-
7,228

소계

4,107

6,034

4,469

1,687

1,478

4,063
-
-
21,838

당사의 주요고객사인 LG에너지솔루션(Cell Maker)의 북미지역 진출이 가속화 됨에 따라 당사와 같은 이차전지 향 주요부품업체들 또한 발빠른 현지화를 진행중에 있습니다. 이에 당사 역시 현재 미국법인 설립을 위하여 후보지 검토를 하고 있는 단계 입니다. 주요 고객사 및 향후 잠재적 고객사들의 입지 및 부품업체 지역, 미국 전역 물류 Network의 용이성, 인력수급의 안정성을 위주로 검토하고 있으며, 공모자금 중 390 백만원을 활용하여 2023년 2분기 내 토지매입을 완료할 예정입니다.

2023년 1분기 ~ 3분기에는 공모자금 중
14,610백만원을 활용하여 생산시설(공장)설립 및 주조기와 가공기 등 생산설비 발주를 시작으로 본격화할 예정이며, 2023년 4분기 부터는 공장설립이 완료가 예상됨에 따라 공모자금 중
7,228백만원을 활용하여 생산설비(주조 및 가공 등) 입고를 진행할 예정입니다. 이에따라 당사의 공모자금을 통하여 설립될 예정인 당사의 미국법인은 2025년 부터는 기존 고객사 물량부터 양산에 돌입할 계획이며, 향후 북미시장 내 신규고객사 확보 및 당사의 신규 성장동력 확보를 위한 교두보 역할로 당사의 미국법인을 적극적으로 활용 할 예정입니다.

2) 운영자금(연구개발 자금)

(단위: 백만원)

소분류
2023년
사용예상액

1분기
2분기
3분기
4분기

다이캐스팅 공정기술개발
128
128
129
129
514

이차전지 모듈/팩 선행기술 개발
403
403
303
303
1,412

소계
531
531
432
432
1,926

당사는 기존 엔드플레이트 제품에서 축적된 소재기술과 조립 공정에 대한 기술력을 활용하여 다양한 배터리 부품 개발 및 제조사업으로의 사업확장을 진행하고 있습니다. 당사는 공모자금 중
1,926백만원을 연구개발 자금으로 활용하여 다이캐스팅 자동화 공정 도입을 통한 생산성 개선 및 이차전지 향 차세대 부품개발을 진행할 계획입니다. 신규 부품사업 발굴 및 개발역량 확보를 위하여 다이캐스팅 공정기술개발에는 공모자금 중
514백만원을 2023년 1~4분기에 사용할 계획이며, 더불어 설계 및 해석관련 엔지니어를 추가 확보하고 PHEV팩 등과 같은 EV업체 및 이차전지 업체에서 요구하는 신규 이차전지 모듈/팩 요구성능을 만족시킬 수 있는 제품개발을 위하여 공모자금 중
1,412백만원을 2023년 1~4분기에 사용하여 연구개발 능력을 확장할 계획입니다.

다. 기타사항당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유기간에는 국내 제1금융권 등 안정성 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.