롯데렌탈 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230120)
제출인: 롯데렌탈

증권신고서(채무증권)
3.6
롯데렌탈(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 01월 20일

회 사 명 :
롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :
김 현 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588-1230

(홈페이지) www.lotterental.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장 (성 명) 이 광 호

(전 화) 02-3404-3339

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 01월 16일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 01월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2023년 01월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 롯데렌탈(주) 제58-1회 무기명식 이권부 무보증사채롯데렌탈(주) 제58-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제58-1회 금 오백억원(\ 50,000,000,000)제58-2회 금 일천사백오십억원(\ 145,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
모집 또는 매출 총액: 100,000,000,000원

모집 또는 매출 총액:
195,000,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적

(주1) 정정 전

회차 :
58-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 27일

원리금지급대행기관
농협은행 세종로지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급(신용평가기관)
AA- (안정적) / AA- (부정적)(한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
800,000
8,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
800,000
8,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
200,000
2,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 30일
2023년 01월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
139,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 02일에 공동대표주관회사인 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 25일이며, 상장예정일은 2023년 01월 30일임.

주1) 본 사채는 2023년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
58-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 30일

원리금지급대행기관
농협은행 세종로지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급(신용평가기관)
AA- (안정적) / AA- (부정적)(한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
800,000
8,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
300,000
3,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 30일
2023년 01월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
215,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 02일에 공동대표주관회사인 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 25일이며, 상장예정일은 2023년 01월 30일임.

주1) 본 사채는 2023년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
58-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액

50,000,000,000

발행가액

50,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 27일

원리금지급대행기관
농협은행 세종로지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급(신용평가기관)
AA- (안정적) / AA- (부정적)(한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
800,000
8,000,000,000

13,101,449원 (정액)

총액인수

대표
케이비증권
700,000
7,000,000,000

11,463,769원 (정액)

총액인수

대표
한국투자증권
800,000
8,000,000,000

13,101,449원 (정액)

총액인수

대표
미래에셋증권
2,500,000
25,000,000,000

58,333,333원 (정액)

총액인수

인수
신한투자증권
200,000
2,000,000,000

4,000,000원 (정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 30일
2023년 01월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

50,000,000,000

발행제비용
166,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 02일에 공동대표주관회사인 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 25일이며, 상장예정일은 2023년 01월 30일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
58-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액

145,000,000,000

모집(매출)총액

145,000,000,000

발행가액

145,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 30일

원리금지급대행기관
농협은행 세종로지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급(신용평가기관)
AA- (안정적) / AA- (부정적)(한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
3,000,000
30,000,000,000
58,333,333원 (정액)
총액인수

대표
케이비증권
2,300,000
23,000,000,000

46,869,565원 (정액)

총액인수

대표
NH투자증권
2,200,000
22,000,000,000

45,231,884원 (정액)

총액인수

대표
한국투자증권
2,200,000
22,000,000,000

45,231,884원 (정액)

총액인수

대표
삼성증권
3,000,000
30,000,000,000

58,333,334원 (정액)

총액인수

인수
신한투자증권
800,000
8,000,000,000

16,000,000원 (정액)

총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000

20,000,000원 (정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 30일
2023년 01월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
145,000,000,000

발행제비용
444,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 02일에 공동대표주관회사인 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 25일이며, 상장예정일은 2023년 01월 30일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[제58-1회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 률(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급기한

2023년 04월 30일, 2023년 07월 30일, 2023년 10월 30일, 2024년 01월 30일,2024년 04월 30일, 2024년 07월 30일, 2024년 10월 30일, 2025년 01월 27일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 01월 12일 / 2023년 01월 13일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (부정적)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2025년 01월 27일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2023년 01월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 02일에 공동대표주관회사인 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 25일이며, 상장예정일은 2023년 01월 30일임.

주1) 본 사채는 2023년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 2023년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[제58-2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 률(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한

2023년 04월 30일, 2023년 07월 30일, 2023년 10월 30일, 2024년 01월 30일,2024년 04월 30일, 2024년 07월 30일, 2024년 10월 30일, 2025년 01월 30일,2025년 04월 30일, 2025년 07월 30일, 2025년 10월 30일, 2026년 01월 30일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 01월 12일 / 2023년 01월 13일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (부정적)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2026년 01월 30일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2023년 01월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 02일에 공동대표주관회사인 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 25일이며, 상장예정일은 2023년 01월 30일임.

주1) 본 사채는 2023년 01월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 2023년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[제58-1회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 률(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급기한

2023년 04월 30일, 2023년 07월 30일, 2023년 10월 30일, 2024년 01월 30일,2024년 04월 30일, 2024년 07월 30일, 2024년 10월 30일, 2025년 01월 27일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 01월 12일 / 2023년 01월 13일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (부정적)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2025년 01월 27일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2023년 01월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 02일에 공동대표주관회사인 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 25일이며, 상장예정일은 2023년 01월 30일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제58-2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
145,000,000,000

할 인 률(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

145,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한

2023년 04월 30일, 2023년 07월 30일, 2023년 10월 30일, 2024년 01월 30일,2024년 04월 30일, 2024년 07월 30일, 2024년 10월 30일, 2025년 01월 30일,2025년 04월 30일, 2025년 07월 30일, 2025년 10월 30일, 2026년 01월 30일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 01월 12일 / 2023년 01월 13일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (부정적)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2026년 01월 30일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2023년 01월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 02일에 공동대표주관회사인 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 25일이며, 상장예정일은 2023년 01월 30일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제58-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
11
6
7
-
-
-
24

수량
1,200
250
700
-
-
-
2,150

경쟁율
3.00 : 1
0.63 : 1
1.75 : 1
-
-
-
5.38 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제58-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
8
7
-
-
-
24

수량
1,200
230
700
-
-
-
2,130

경쟁율
2.00 : 1
0.38 : 1
1.17 : 1
-
-
-
3.55 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제58-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.33%
50
2.33%
포함

1
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
9.30%
250
11.63%
포함

5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.33%
300
13.95%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.65%
400
18.60%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.65%
500
23.26%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.65%
600
27.91%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.65%
700
32.56%
포함

22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.65%
800
37.21%
포함

24
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.65%
900
41.86%
포함

25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.65%
1,000
46.51%
포함

29
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.65%
1,100
51.16%
포함

30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.65%
1,200
55.81%
포함

31
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.65%
1,300
60.47%
포함

34
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.65%
1,400
65.12%
포함

35
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.33%
1,450
67.44%
포함

37
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.65%
1,550
72.09%
포함

39
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.65%
1,650
76.74%
포함

40
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.33%
1,700
79.07%
포함

45
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.93%
1,720
80.00%
포함

50
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.65%
1,820
84.65%
포함

80
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.65%
1,920
89.30%
포함

95
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.65%
2,020
93.95%
포함

100
-
-
1
30
1
100
-
-
-
-
-
-
2
130
6.05%
2,150
100.00%
포함

합계
11
1,200
6
250
7
700
-
-
-
-
-
-
24
2,150
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제58-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.69%
100
4.69%
포함

1
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
14.08%
400
18.78%
포함

10
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
5.16%
510
23.94%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.69%
610
28.64%
포함

20
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
5.16%
720
33.80%
포함

22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.69%
820
38.50%
포함

25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.69%
920
43.19%
포함

30
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.47%
930
43.66%
포함

32
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.69%
1,030
48.36%
포함

35
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.69%
1,130
53.05%
포함

39
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.69%
1,230
57.75%
포함

40
1
100
1
20
1
100
-
-
-
-
-
-
3
220
10.33%
1,450
68.08%
포함

49
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.94%
1,470
69.01%
포함

50
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.35%
1,520
71.36%
포함

54
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
14.08%
1,820
85.45%
포함

60
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.47%
1,830
85.92%
포함

70
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.39%
2,030
95.31%
포함

80
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.69%
2,130
100.00%
포함

합계
9
1,200
8
230
7
700
-
-
-
-
-
-
24
2,130
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제58-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
롯데렌탈㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

0
1
5
13
15
17
19
22
24
25
29
30
31
34
35
37
39
40
45
50
80
95
100

기관투자자1
50

50

기관투자자2

200

200

기관투자자3

50

50

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

50

50

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

50

50

기관투자자19

20

20

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100
100

기관투자자24

30
30

합계
50
200
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
50
20
100
100
100
130
2,150

누적합계
50
250
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,450
1,550
1,650
1,700
1,720
1,820
1,920
2,020
2,150
-

[회 차 : 제58-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
롯데렌탈㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

0
1
10
19
20
22
25
30
32
35
39
40
49
50
54
60
70
80

기관투자자1
100

100

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

10

10

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

10

10

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

10

10

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

20

20

기관투자자18

20

20

기관투자자19

50

50

기관투자자20

300

300

기관투자자21

10

10

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100
100

합계
100
300
110
100
110
100
100
10
100
100
100
220
20
50
300
10
200
100
2,130

누적합계
100
400
510
610
720
820
920
930
1,030
1,130
1,230
1,450
1,470
1,520
1,820
1,830
2,030
2,130
-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]① 제58-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,150억원- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +1.00%p.- 총 참여신청건수: 24건② 제58-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,130억원- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.80%p.- 총 참여신청건수: 24건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 롯데렌탈과 공동대표주관회사인 키움증권㈜, KB증권㈜, NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 (주1) 수요예측 공모희망 금리밴드 산정 근거] 참고② 2023년 01월 19일 진행한 당사의 수요예측에서 제58-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 538%에 해당하는 2,150억원이 수요예측에 참여하였으며, 제58-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 355%에 해당하는 2,130억원이 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제58-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제58-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제58-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
7,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
8,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
8,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
2,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2023년 01월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제58-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
15,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
8,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
7,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
7,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
3,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2023년 01월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제58-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
40,000,000,000
2,000,000
-

주)본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제58-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
60,000,000,000
3,000,000
-

주)본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제58-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
7,000,000,000

11,463,769원 (정액)

총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
8,000,000,000

13,101,449원 (정액)

총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
8,000,000,000

13,101,449원 (정액)

총액인수

대표
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
25,000,000,000

58,333,333원 (정액)

총액인수

인수
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
2,000,000,000

4,000,000원 (정액)

총액인수

[제58-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
30,000,000,000
58,333,333원 (정액)
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
23,000,000,000

46,869,565원 (정액)

총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
22,000,000,000

45,231,884원 (정액)

총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
22,000,000,000

45,231,884원 (정액)

총액인수

대표
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

30,000,000,000

58,333,334원 (정액)

총액인수

인수
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
8,000,000,000

16,000,000원 (정액)

총액인수

인수
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000

20,000,000원 (정액)

총액인수

나. 사채의 관리

[제58-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
50,000,000,000
2,000,000
-

[제58-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
145,000,000,000
3,000,000
-

(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제58-1회 무보증사채
400
주2)
2025년 01월 27일
-

제58-2회 무보증사채
600
주3)
2026월 01월 30일
-

합 계
1,000
-
-
-

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변경될 수 있습니다

주2) 제58-1회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 제58-2회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제58-1회 무보증사채
500
주1)
2025년 01월 27일
-

제58-2회 무보증사채
1,450
주2)
2026월 01월 30일
-

합 계
1,950
-
-
-

주1) 제58-1회 무보증사채: 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 제58-2회 무보증사채: 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제58-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
40,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제58-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
60,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제58-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
50,000,000,000
2,000,000
-

[회 차 : 제58-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
145,000,000,000
3,000,000
-

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 58-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
139,911,600

순수입금[(1)-(2)]
39,860,088,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.`

[회 차 : 58-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
215,220,000

순수입금[(1)-(2)]
59,784,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 58-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행가액 × 0.06%

상장수수료
1,300,000
발행가액 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
400,000
발행금액의 1/100,000 (최고한도: 50만원)

인수수수료
80,000,000
발행가액 × 0.20%

신용평가수수료
32,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도)

사채관리수수료
2,000,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
139,911,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 58-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000 (최고한도: 50만원)

인수수수료
120,000,000
발행가액 × 0.20%

신용평가수수료
48,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도)

사채관리수수료
3,000,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
215,220,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주) 세부내역- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 및 지속가능채권검증수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 「시행세칙」 <별표10>- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 「시행세칙」 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 등록비용 : 「채권등록업무규정」 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
58-1
(기준일 :
2023년 01월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

회차 :
58-2
(기준일 :
2023년 01월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000
-
-
60,000
-

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제58-1회 및 제58-2회 무보증사채 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
금액

제47-3회 공모사채
2018년 01월 30일
2023년 01월 30일
3.150%
1,000

합계
1,000

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

한편, 동사는 수요예측 결과에 따라 제58-1회 및 제58-2회 전자등록금액 합계 최대 2,000억원까지 증액 발행을 결정할 수 있습니다. 증액 발행시에 최초 신고 금액인 전자등록금액 합계 1,000억원 대비 추가로 조달하게 되는 금액은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정으로, 세부내역은 아래와 같습니다.

[증액 시 채무상환자금 세부내역]

종목명
발행금액(억원)
발행일
만기일
금리(%)

차입금(시설자금)대출

250

2020년 02월 28일
2023년 02월 28일

2.220

제48-3회 공모사채

800

2018년 05월 04일

2023년 05월 04일

3.054

주1) 금번 사채 발행 관련 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 58-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
166,111,600

순수입금[(1)-(2)]
49,833,888,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 58-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
145,000,000,000

발행제비용(2)
444,820,000

순수입금[(1)-(2)]
144,555,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 58-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행가액 × 0.06%

상장수수료
1,400,000

발행가액
500억원 이상
1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000 (최고한도: 50만원)

인수수수료
100,000,000
발행가액 × 0.20%

신용평가수수료
32,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도)

사채관리수수료
2,000,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
166,111,600
-

[회 차 : 58-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

101,500,000

발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,500,000

발행가액
1,000억원 이상
2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000 (최고한도: 50만원)

인수수수료
290,000,000
발행가액 × 0.20%

신용평가수수료
48,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도)

사채관리수수료
3,000,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
444,820,000
-

주) 세부내역- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 및 지속가능채권검증수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 「시행세칙」 <별표10>- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 「시행세칙」 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 등록비용 : 「채권등록업무규정」 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
58-1
(기준일 :

2023년 01월
19일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-

50,000

-

회차 :
58-2
(기준일 :

2023년 01월
19일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
145,000
-
-

145,000

-

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제58-1회 및 제58-2회 무보증사채
1,950
억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
금액

제47-3회 공모사채
2018년 01월 30일
2023년 01월 30일
3.150%
1,000

제48-3회 공모사채

2018년 05월 04일

2023년 05월 04일

3.054%

800

차입금(시설자금)대출

2020년 02월 28일
2023년 02월 28일

2.220%

250

합계
2,050

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정
이며, 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.