오브젠 — 증권발행실적보고서 (20230119)
제출인: 오브젠

증권발행실적보고서
2.6
오브젠(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 01월 19일

회 사 명 :
오브젠 주식회사

대 표 이 사 :
이 형 인

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14, 12층 (여의도동, KT여의도타워)

(전 화) 02-3775-4600

(홈페이지) http://www.obzen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리부문장 (성 명) 유용희

(전 화) 02-3775-4600

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
13,967,208,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 23,279주로, 의무인수금액 419,022,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 01월 16일
2023년 01월 17일
2023년 01월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
775,956
13,967,208,000
100.00
대표주관회사

계
775,956
13,967,208,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
38,798
5.00
1
38,798
698,364,000
2.23
1
38,798
698,364,000
5.00

기관투자자
543,169
70.00
217
543,169
9,777,042,000
31.20
217
543,169
9,777,042,000
70.00

일반투자자
193,989
25.00
4,701
1,159,020
20,862,360,000
66.57
4,701
193,989
3,491,802,000
25.00

계
775,956
100
4,919
1,740,987
31,337,766,000
100
4,919
775,956
13,967,208,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 관계인수인으로 하는 집합투자회사등이 위탁재산으로 수요예측등에 참여한 내역은 없습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
76,746
39.56
일괄청약방식

비례방식
117,243
60.44
-

계
193,989
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
2,593
51,860
2,593
20
-
-
32,760
-
-
-
-
-
32,760
63.17%

30
329
9,870
329
21
146
1
6,146
-
-
-
-
-
6,146
62.27%

40
273
10,920
273
21
105
1
5,598
-
-
-
-
-
5,598
51.26%

50
349
17,450
349
21
113
1
7,442
349
3
236
1
1,283
8,725
50.00%

60
127
7,620
127
21
63
1
2,730
127
6
64
1
826
3,556
46.67%

70
30
2,100
30
21
17
1
647
30
7
13
1
223
870
41.43%

80
29
2,320
29
21
13
1
622
29
8
16
1
248
870
37.50%

90
7
630
7
21
1
1
148
7
9
6
1
69
217
34.44%

100
334
33,400
334
21
152
1
7,166
334
10
317
1
3,657
10,823
32.40%

150
51
7,650
51
21
20
1
1,091
51
16
31
1
847
1,938
25.33%

200
128
25,600
128
21
44
1
2,732
128
21
84
1
2,772
5,504
21.50%

250
19
4,750
19
21
10
1
409
19
27
9
1
522
931
19.60%

300
44
13,200
44
21
23
1
947
44
32
21
1
1,429
2,376
18.00%

350
14
4,900
14
21
8
1
302
14
38
6
1
538
840
17.14%

400
23
9,200
23
21
8
1
491
23
43
15
1
1,004
1,495
16.25%

450
11
4,950
11
21
5
1
236
11
48
6
1
534
770
15.56%

500
46
23,000
46
21
22
1
988
46
54
24
1
2,508
3,496
15.20%

600
20
12,000
20
21
5
1
425
20
65
15
1
1,315
1,740
14.50%

700
18
12,600
18
21
7
1
385
18
75
11
1
1,361
1,746
13.86%

800
14
11,200
14
21
7
1
301
14
86
7
1
1,211
1,512
13.50%

900
7
6,300
7
21
5
1
152
7
97
2
1
681
833
13.22%

1,000
73
73,000
73
21
31
1
1,564
73
108
42
1
7,926
9,490
13.00%

1,500
17
25,500
17
21
4
1
361
17
162
13
1
2,767
3,128
12.27%

2,000
30
60,000
30
21
15
1
645
30
216
15
1
6,495
7,140
11.90%

2,500
11
27,500
11
21
4
1
235
11
270
7
1
2,977
3,212
11.68%

3,000
51
153,000
51
21
14
1
1,085
51
325
37
1
16,612
17,697
11.57%

3,500
2
7,000
2
21
0
1
42
2
379
2
1
760
802
11.46%

4,000
3
12,000
3
21
1
1
64
3
433
2
1
1,301
1,365
11.38%

4,500
2
9,000
2
21
1
1
43
2
487
1
1
975
1,018
11.31%

5,000
4
20,000
4
21
0
1
84
4
541
4
1
2,168
2,252
11.26%

5,500
1
5,500
1
21
0
1
21
1
595
1
1
596
617
11.22%

6,000
4
24,000
4
21
2
1
86
4
650
2
1
2,602
2,688
11.20%

6,500
1
6,500
1
21
0
1
21
1
704
1
1
705
726
11.17%

8,000
1
8,000
1
21
1
1
22
1
866
0
1
866
888
11.10%

8,500
1
8,500
1
21
1
1
22
1
920
0
1
920
942
11.08%

9,000
1
9,000
1
21
0
1
21
1
975
1
1
976
997
11.08%

10,000
4
40,000
4
21
4
1
88
4
1,083
0
1
4,332
4,420
11.05%

11,000
3
33,000
3
21
1
1
64
3
1,191
2
1
3,575
3,639
11.03%

12,000
17
204,000
17
21
10
1
367
17
1,300
7
1
22,107
22,474
11.02%

18,000
9
162,000
9
21
4
1
193
9
1,950
5
1
17,555
17,748
10.96%

합계
4,701
1,159,020
4,701
-
867
-
76,746
1,506
-
1,025
-
117,243
193,989
16.74%

주1)
당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 96,995주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 20,249주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 76,746주(39.56%)로 결정되었습니다.

주2)
균등배정에서는 20주 청약단위 청약참여자에게는 20주씩 그 외 청약단위 청약여자에게는 21주씩 배정 후 잔여주식 867주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 20주~40주에서 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 20,249주는 비례배정분에 이관하였습니다.

주3)
비례배정에서는 총 117,243주(60.44%, 비례배정수량 96,994주 + 균등배정 미달분 20,249주)를 비례청약 경쟁률에 따라 안분배정 후, 잔여주식 1,025주 중 890주는 균등배정에서 추첨받지 못한 청약자에게 배정하였으며 남은 135주는 우선순위에 따라 추가 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약

55,660

10.25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

55,660

10.25

15일 확약

11,644

2.14

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

11,644

2.14

미확약

329,200

60.61

8,892

1.64

12,409

2.28

20,964

3.86

104,300

19.20

100

0.02

475,865

87.61

계

396,504

73.00

8,892

1.64

12,409

2.28

20,964

3.86

104,300

19.20

100

0.02

543,169

100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
주주명
증자전
증자후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
전배문
1,603,740
52.06%
1,603,740
41.34%
최대주주

이형인
244,880
7.95%
244,880
6.31%
임원

유용희
108,000
3.51%
108,000
2.78%
임원

김은정
-
-
43
0.00%
임원

박상기
-
-
43
0.00%
임원

박송
-
-
43
0.00%
임원

김진수
-
-
33
0.00%
임원

박찬진
-
-
33
0.00%
임원

차준호
-
-
25
0.00%
임원

이성균
-
-
21
0.00%
임원

장등수
-
-
21
0.00%
임원

김태완
-
-
20
0.00%
임원

전배중
-
-
20
0.00%
임원

하태식
-
-
20
0.00%
임원

윤은영
-
-
15
0.00%
임원

강인구
-
-
10
0.00%
임원

김홍구
-
-
10
0.00%
임원

노현철
-
-
10
0.00%
임원

박기완
-
-
10
0.00%
임원

원민호
-
-
10
0.00%
임원

윤정호
-
-
10
0.00%
임원

임기빈
-
-
10
0.00%
임원

최대주주등 소계
1,956,620
63.52%
1,957,027
50.44%
-

5% 이상 소유주주
네이버클라우드(주)
269,860
8.76%
269,860
6.96%
-

합계
2,226,480
72.28%
2,226,887
57.40%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 01월 25일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 01월 30 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 01월 13일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 01월 13일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
오브젠㈜ 홈페이지(www.obzen.com)
2023년 01월 16일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 01월 16일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 01월 19일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 01월 19일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2022년 12월 09일 (증권신고서)■ 2022년 12월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 01월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 오브젠㈜: 서울특별시 영등포구 여의대로 14, 12층

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일■ 2022년 12월 09일 (예비투자설명서)■ 2022년 12월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 01월 02일 (투자설명서)■ 2023년 01월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,967,208,000
18,000
775,956
13,967,208,000
-

계
13,967,208,000
18,000
775,956
13,967,208,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,967,208,000
18,000
775,956
13,967,208,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,700,000,000
-
7,813,000,000
-
-
454,208,000
13,967,208,000

1) 상장주선인 의무인수분 23,279주, 419,022,000원이 제외된 금액입니다.2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.