신세계 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230119)
제출인: 신세계

증권신고서(채무증권)
3.6
(주)신세계

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 01월 19일

회 사 명 :
주식회사 신세계

대 표 이 사 :
손 영 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 63

(전 화) 02-727-1234

(홈페이지) http://www.shinsegae.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 김 대 호

(전 화) 02-727-1734

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 01월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 01월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2023년 01월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)신세계 제138-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)신세계 제138-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : (주)신세계 제138-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000)(주)신세계 제138-2회 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 자진정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다

표지
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 및 단순 기재 정정
모집 또는 매출총액 :100,000,000,000

모집 또는 매출총액 :
200,000,000,000

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
138-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 27일

원리금지급대행기관
(주)KB국민은행대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA0 / AA0(한국신용평가(주) /NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
179,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 NH투자증권(주),KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제138-1회 및 제138-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
138-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 27일

원리금지급대행기관
(주)KB국민은행대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA0 / AA0(한국신용평가(주) /NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
154,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

(주1) 본 사채는 2023년 01월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제138-1회 및 제138-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
138-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액

70,000,000,000

모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액

70,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 27일

원리금지급대행기관
(주)KB국민은행대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA0 / AA0(한국신용평가(주) /NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
60,000,000
총액인수

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
60,000,000
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
270,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 NH투자증권(주),KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다.

회차 :
138-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 27일

원리금지급대행기관
(주)KB국민은행대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA0 / AA0(한국신용평가(주) /NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,500,000
55,000,000,000
60,000,000
총액인수

대표
신한투자증권
5,500,000
55,000,000,000
60,000,000
총액인수

인수
SK증권
2,000,000
20,000,000,000
30,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
301,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다..

(주2) 정정 전

[회 차 : 138-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 06일 / 2023년 01월 04일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 01월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 01월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 01월 27일

납 입 기 일
2023년 01월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)KB국민은행 대기업금융1센터

회사고유번호
00386937

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제138-1회 및 제138-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 138-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일,2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 06일 / 2023년 01월 04일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 01월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 01월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 01월 27일

납 입 기 일
2023년 01월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)KB국민은행 대기업금융1센터

회사고유번호
00386937

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제138-1회 및 제138-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 138-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 06일 / 2023년 01월 04일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 01월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 01월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 01월 27일

납 입 기 일
2023년 01월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)KB국민은행 대기업금융1센터

회사고유번호
00386937

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 138-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일,2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 06일 / 2023년 01월 04일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 01월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 01월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 01월 27일

납 입 기 일
2023년 01월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)KB국민은행 대기업금융1센터

회사고유번호
00386937

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 정정 전(주)신세계와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측 결과를 반영한 정정신고서는 2023년 01월 19일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.
(주3) 정정 후(주)신세계와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여
공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.
다. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제138-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
12
13
13
-
-
-
38

수량
1,700
2,400
1,800
-
-
-
5,900

경쟁율
3.40 : 1
4.80 : 1
3.60 : 1
-
-
-
11.80 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제138-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
34
13
25
-
-
-
72

수량
4,100
2,550
4,400
-
-
-
11,050

경쟁율
8.20 : 1
5.10 : 1
8.80 : 1
-
-
-
22.10 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제138-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-45
1
100
1
200
2
400
-
-
-
-
-
-
4
700
11.86%
700
11.86%
포함

-44
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
5.08%
1,000
16.95%
포함

-43
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.39%
1,200
20.34%
포함

-42
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
1,300
22.03%
포함

-41
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
5.08%
1,600
27.12%
포함

-40
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
5.08%
1,900
32.20%
포함

-38
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.39%
2,100
35.59%
포함

-36
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
2,200
37.29%
포함

-35
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
6.78%
2,600
44.07%
포함

-30
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.39%
2,800
47.46%
포함

-28
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.39%
3,000
50.85%
포함

-26
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
3,100
52.54%
포함

-21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
3,200
54.24%
포함

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
3,300
55.93%
포함

-15
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
5.08%
3,600
61.02%
포함

-10
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.08%
3,900
66.10%
포함

0
-
-
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
5.08%
4,200
71.19%
포함

1
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.39%
4,400
74.58%
포함

8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
4,500
76.27%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
4,600
77.97%
포함

20
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.08%
4,900
83.05%
포함

22
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
5,000
84.75%
포함

25
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.08%
5,300
89.83%
포함

30
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
10.17%
5,900
100.00%
포함

합계
12
1,700
13
2,400
13
1,800
-
-
-
-
-
-
38
5,900
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제138-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-58
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.90%
100
0.90%
포함

-55
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.81%
300
2.71%
포함

-54
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.81%
500
4.52%
포함

-53
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.90%
600
5.43%
포함

-52
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.81%
800
7.24%
포함

-51
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.90%
900
8.14%
포함

-50
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.90%
1,000
9.05%
포함

-49
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.81%
1,200
10.86%
포함

-48
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.81%
1,400
12.67%
포함

-46
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.90%
1,500
13.57%
포함

-45
1
100
-
-
3
700
-
-
-
-
-
-
4
800
7.24%
2,300
20.81%
포함

-43
2
200
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
5
500
4.52%
2,800
25.34%
포함

-42
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
1.81%
3,000
27.15%
포함

-41
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.81%
3,200
28.96%
포함

-40
3
300
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
5
500
4.52%
3,700
33.48%
포함

-38
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.81%
3,900
35.29%
포함

-36
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
2.71%
4,200
38.01%
포함

-35
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.90%
4,300
38.91%
포함

-33
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.90%
4,400
39.82%
포함

-32
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.90%
4,500
40.72%
포함

-31
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.81%
4,700
42.53%
포함

-30
4
600
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
5
700
6.33%
5,400
48.87%
포함

-28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.90%
5,500
49.77%
포함

-27
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.81%
5,700
51.58%
포함

-25
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.81%
5,900
53.39%
포함

-23
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.81%
6,100
55.20%
포함

-21
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.81%
6,300
57.01%
포함

-20
2
300
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
5
600
5.43%
6,900
62.44%
포함

-10
-
-
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
3
400
3.62%
7,300
66.06%
포함

-7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.81%
7,500
67.87%
포함

-5
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
3.62%
7,900
71.49%
포함

-1
-
-
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
2
600
5.43%
8,500
76.92%
포함

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.45%
8,550
77.38%
포함

1
1
200
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
2
700
6.33%
9,250
83.71%
포함

5
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.52%
9,750
88.24%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.90%
9,850
89.14%
포함

25
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.71%
10,150
91.86%
포함

28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.90%
10,250
92.76%
포함

29
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
2
800
7.24%
11,050
100.00%
포함

합계
34
4,100
13
2,550
25
4,400
-
-
-
-
-
-
72
11,050
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회차: 제138-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
㈜신세계 2년 만기 개별민평 대비 스프레드

-45
-44
-43
-42
-41
-40
-38
-36
-35
-30
-28
-26
-21
-20
-15
-10
0
1
8
10
20
22
25
30

기관투자자1
200

기관투자자2
200

기관투자자3
200

기관투자자4
100

기관투자자5

200

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

200

기관투자자14

100

기관투자자15

200

기관투자자16

100

기관투자자17

300

기관투자자18

100

기관투자자19

200

기관투자자20

200

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

200

기관투자자25

100

기관투자자26

200

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

200

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

300

기관투자자35

100

기관투자자36

300

기관투자자37

500

기관투자자38

100

합계
700
300
200
100
300
300
200
100
400
200
200
100
100
100
300
300
300
200
100
100
300
100
300
600

누적 합계
700
1,000
1,200
1,300
1,600
1,900
2,100
2,200
2,600
2,800
3,000
3,100
3,200
3,300
3,600
3,900
4,200
4,400
4,500
4,600
4,900
5,000
5,300
5,900

[회차: 제138-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
㈜신세계 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-58
-55
-54
-53
-52
-51
-50
-49
-48
-46
-45
-43
-42
-41
-40
-38
-36
-35
-33
-32
-31
-30
-28
-27
-25
-23
-21
-20
-10
-7
-5
-1
0
1
5
11
25
28
29

기관투자자1
100

기관투자자2

200

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

200

기관투자자10

200

기관투자자11

100

기관투자자12

500

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

100

기관투자자37

100

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

300

기관투자자41

100

기관투자자42

100

기관투자자43

100

기관투자자44

100

기관투자자45

100

기관투자자46

100

기관투자자47

100

기관투자자48

100

기관투자자49

100

기관투자자50

200

기관투자자51

200

기관투자자52

200

기관투자자53

100

기관투자자54

100

기관투자자55

100

기관투자자56

100

기관투자자57

200

기관투자자58

100

기관투자자59

100

기관투자자60

200

기관투자자61

400

기관투자자62

500

기관투자자63

100

기관투자자64

50

기관투자자65

500

기관투자자66

200

기관투자자67

500

기관투자자68

100

기관투자자69

300

기관투자자70

100

기관투자자71

500

기관투자자72

300

합계
100
200
200
100
200
100
100
200
200
100
800
500
200
200
500
200
300
100
100
100
200
700
100
200
200
200
200
600
400
200
400
600
50
700
500
100
300
100
800

누적 합계
100
300
500
600
800
900
1,000
1,200
1,400
1,500
2,300
2,800
3,000
3,200
3,700
3,900
4,200
4,300
4,400
4,500
4,700
5,400
5,500
5,700
5,900
6,100
6,300
6,900
7,300
7,500
7,900
8,500
8,550
9,250
9,750
9,850
10,150
10,250
11,050

④ 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
- 제138-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율- 제138-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거및발행금액 결정

2023년 01월 16일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제138-1회 및 제138-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제138회 무보증사채 : 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)[수요예측 신청현황]제138-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,900억원- 총 참여신청범위: -0.45%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 38건제138-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 11,050억원- 총 참여신청범위: -0.58%p. ~ +0.29%p.- 총 참여신청건수: 72건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)신세계와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.② 지난 2023년 01월 16일 진행한 당사의 수요예측에서 제138-1회 무보증사채 공모희망금액 500억원의 1,180%에 해당하는 5,900억원, 제138-2회 무보증사채 공모희망금액 500억원의 2,210%에 해당하는 11,050억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 모집예정금액 1,000억원에서 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제138-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 한다.[제138-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전
가. 사채의 인수

[제138-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

KB증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15%
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.15%
총액인수

한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.15%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제138-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.15%
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.15%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.15%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[제138회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후
가. 사채의 인수

[제138-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료

KB증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
60,000,000
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
60,000,000
총액인수

한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
30,000,000
총액인수

주) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다.

[제138-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
55,000,000,000
60,000,000
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
55,000,000,000
60,000,000
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
30,000,000
총액인수

주) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다.

나. 사채의 관리계약

[제138회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위: 원)

회차
발행금액
이자율
만기일
비고

제138-1회 무보증사채
50,000,000,000
(주2)
2025-01-27
-

제138-2회 무보증사채
50,000,000,000
(주2)
2026-01-27
-

합 게
100,000,000,000
-
-
-

(주1) 2023년 01월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

(주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제138-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율[제138-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율

(주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제138-1회 및 제138-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제138회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위: 원)

회차
발행금액
이자율
만기일
비고

제138-1회 무보증사채
70,000,000,000
(*주)
2025-01-27
-

제138-2회 무보증사채
130,000,000,000
(*주)
2026-01-27
-

합 게
200,000,000,000
-
-
-

(*주)[제138-1회]
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제138-2회]
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제138회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 138-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
179,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,820,380,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 138-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
154,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,845,280,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 138-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000
발행금액 × 0.15%

발행분담금
30,000,000
발행금액 × 0.06%(만기 2년 이하 채무증권)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
70,000,000
한국신업평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

합 계
179,620,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 육천만원(60,000,000원) 및 "인수회사"에 삼천만원(30,000,000원) 정액으로 지급되었습니다.

[회 차 : 138-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000
발행금액 × 0.15%

발행분담금
35,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
40,000,000
한국신업평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

합 계
154,720,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
138-1
(기준일 :
2023년 01월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
138-2
(기준일 :
2023년 01월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제138-1회 및 제138-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 당사가 발행한 제132-2회 무보증사채 및 전자단기사채 채무상환금액으로 사용될 예정입니다. 상세 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 원)

종목명
발행일자
권면(전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일

제132-2회 무보증사채
2018-01-23
160,000,000,000
공모
2.84%
2023-01-20

전자단기사채
2022-12-30
80,000,000,000
사모
4.38%
2023-03-30

합 계
240,000,000,000
-

(주1) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다(주2) 제132-2회 무보증사채의 만기는 2023년 1월 20일로 본 사채의 납입일보다 앞서 있는 바, 당사 고유자금으로 선 상환 후 납입 할 예정입니다.

※ 본 사채의 최초 공모발행 금액은 1,000억원으로, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 한편, 2023년 01월 16일 수요예측 결과에 따라 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액은 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 138-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
270,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,729,380,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 138-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
301,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,698,180,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 138-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
(주2)

발행분담금
42,000,000
발행금액 × 0.06%(만기 2년 이하 채무증권)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
74,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

합 계
270,620,000
-

(주
1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다.

[회 차 : 138-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000

(주2)

발행분담금
91,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,00억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
56,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

합 계
301,820,000
-

(주
1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 인수계약에 따라, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에 금 육천만원(\60,000,000) 및 "인수회사"에 금 삼천만원(\30,000,000) 정액으로 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
138-1
(기준일 :
2023년 01월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
138-2
(기준일 :
2023년 01월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제138-1회 및 제138-2회 무보증사채 발행금액
2,000억원은 당사가 발행한 제132-2회 무보증사채 및 전자단기사채 채무상환금액으로 사용될 예정입니다. 상세 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 원)

종목명
발행일자
권면(전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일

제132-2회 무보증사채
2018-01-23
160,000,000,000
공모
2.84%
2023-01-20

전자단기사채
2022-12-30
80,000,000,000
사모
4.38%
2023-03-30

합 계
240,000,000,000
-

(주1) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다(주2) 제132-2회 무보증사채의 만기는 2023년 1월 20일로 본 사채의 납입일보다 앞서 있는 바, 당사 고유자금으로 선 상환 후 납입 할 예정입니다.
(주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액 중 제132-2회 무보증사채 차환 후 잔여 납입금은 상기 전자단기사채 만기 전까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

※
본 사채의 공모발행 금액은 2,000억원으로, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.