미래반도체 — 증권발행실적보고서 (20230119)
제출인: 미래반도체

증권발행실적보고서
2.6
미래반도체 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 1월 19일

회 사 명 :

미래반도체 주식회사

대 표 이 사 :
이정

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 경인로53길 15 나동 4403호

(전 화) 02-6678-2511

(홈페이지) http://www.miraisemi.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이혜정

(전 화) 02-6678-2511

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
21,600,000,000
주1)

주1) 상장주선인 의무인수분 108,000주에 대한 의무인수금액 648,000,000원은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023.01.16
2023.01.17
2023.01.19

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
3,600,000
21,600,000,000
100
주1)

계
3,600,000
21,600,000,000
100
-

주1) 상장주선인 의무인수분 108,000주에 대한 의무인수금액 648,000,000원은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,700,000
75.00
1,666
2,700,000
16,200,000,000
0.32
1,666
2,700,000
16,200,000,000
75.00

일반투자자
900,000
25.00
117,489
844,438,950
5,066,633,700,000
99.68
117,489
900,000
5,400,000,000
25.00

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
3,600,000
100
119,155
847,138,950
5,082,833,700,000
100
119,155
3,600,000
21,600,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
450,000
50.00
일괄청약

비례방식
450,000
50.00
-

계
900,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약단위주수
청약현황
배정현황

균등방식
비례방식
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정수량
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
76,171
3,808,550
228,513
3
63,262
1
291,775
-
-
-
-
-
291,775
7.66%

100
5,574
557,400
16,722
3
4,636
1
21,358
-
-
-
-
-
21,358
3.83%

150
1,342
201,300
4,026
3
1,108
1
5,134
-
-
-
-
-
5,134
2.55%

200
1,855
371,000
5,565
3
1,526
1
7,091
-
-
-
-
-
7,091
1.91%

250
368
92,000
1,104
3
315
1
1,419
-
-
-
-
-
1,419
1.54%

300
1,342
402,600
4,026
3
1,133
1
5,159
-
-
-
-
-
5,159
1.28%

350
562
196,700
1,686
3
452
1
2,138
-
-
-
-
-
2,138
1.09%

400
477
190,800
1,431
3
414
1
1,845
-
-
-
-
-
1,845
0.97%

450
104
46,800
312
3
88
1
400
-
-
-
-
-
400
0.85%

500
969
484,500
2,907
3
799
1
3,706
-
-
-
-
-
3,706
0.76%

600
448
268,800
1,344
3
370
1
1,714
-
-
-
-
-
1,714
0.64%

700
278
194,600
834
3
240
1
1,074
-
-
278
1
278
1,352
0.69%

800
239
191,200
717
3
191
1
908
-
-
239
1
239
1,147
0.60%

900
148
133,200
444
3
125
1
569
-
-
148
1
148
717
0.54%

1,000
1,550
1,550,000
4,650
3
1,298
1
5,948
-
-
1,550
1
1,550
7,498
0.48%

1,500
1,676
2,514,000
5,028
3
1,376
1
6,404
-
-
1,676
1
1,676
8,080
0.32%

2,000
904
1,808,000
2,712
3
768
1
3,480
904
1
-
-
904
4,384
0.24%

2,500
408
1,020,000
1,224
3
340
1
1,564
408
1
149
1
557
2,121
0.21%

3,000
749
2,247,000
2,247
3
624
1
2,871
749
1
749
1
1,498
4,369
0.19%

3,500
643
2,250,500
1,929
3
543
1
2,472
643
1
643
1
1,286
3,758
0.17%

4,000
402
1,608,000
1,206
3
337
1
1,543
804
2
-
-
804
2,347
0.15%

4,500
164
738,000
492
3
135
1
627
328
2
164
1
492
1,119
0.15%

5,000
690
3,450,000
2,070
3
589
1
2,659
1,380
2
690
1
2,070
4,729
0.14%

6,000
532
3,192,000
1,596
3
442
1
2,038
1,596
3
-
-
1,596
3,634
0.11%

7,000
543
3,801,000
1,629
3
445
1
2,074
1,629
3
543
1
2,172
4,246
0.11%

8,000
408
3,264,000
1,224
3
336
1
1,560
1,632
4
-
-
1,632
3,192
0.10%

9,000
401
3,609,000
1,203
3
339
1
1,542
1,604
4
401
1
2,005
3,547
0.10%

10,000
732
7,320,000
2,196
3
592
1
2,788
3,660
5
-
-
3,660
6,448
0.09%

11,000
289
3,179,000
867
3
240
1
1,107
1,445
5
289
1
1,734
2,841
0.09%

12,000
287
3,444,000
861
3
241
1
1,102
1,722
6
287
1
2,009
3,111
0.09%

13,000
342
4,446,000
1,026
3
273
1
1,299
2,052
6
342
1
2,394
3,693
0.08%

14,000
260
3,640,000
780
3
224
1
1,004
1,820
7
260
1
2,080
3,084
0.08%

15,000
419
6,285,000
1,257
3
354
1
1,611
2,933
7
419
1
3,352
4,963
0.08%

16,000
407
6,512,000
1,221
3
336
1
1,557
3,256
8
407
1
3,663
5,220
0.08%

17,000
326
5,542,000
978
3
270
1
1,248
2,934
9
-
-
2,934
4,182
0.08%

18,000
247
4,446,000
741
3
206
1
947
2,223
9
247
1
2,470
3,417
0.08%

19,000
198
3,762,000
594
3
166
1
760
1,980
10
-
-
1,980
2,740
0.07%

20,000
645
12,900,000
1,935
3
532
1
2,467
6,450
10
645
1
7,095
9,562
0.07%

22,000
323
7,106,000
969
3
263
1
1,232
3,553
11
323
1
3,876
5,108
0.07%

24,000
340
8,160,000
1,020
3
282
1
1,302
4,080
12
340
1
4,420
5,722
0.07%

26,000
338
8,788,000
1,014
3
278
1
1,292
4,394
13
338
1
4,732
6,024
0.07%

28,000
258
7,224,000
774
3
213
1
987
3,612
14
258
1
3,870
4,857
0.07%

30,000
1,568
47,040,000
4,704
3
1,300
1
6,004
23,520
15
1,568
1
25,088
31,092
0.07%

32,000
418
13,376,000
1,254
3
343
1
1,597
7,106
17
-
-
7,106
8,703
0.07%

34,000
304
10,336,000
912
3
248
1
1,160
5,472
18
-
-
5,472
6,632
0.06%

36,000
269
9,684,000
807
3
214
1
1,021
5,111
19
-
-
5,111
6,132
0.06%

38,000
190
7,220,000
570
3
157
1
727
3,800
20
-
-
3,800
4,527
0.06%

40,000
385
15,400,000
1,155
3
317
1
1,472
8,085
21
-
-
8,085
9,557
0.06%

42,000
154
6,468,000
462
3
127
1
589
3,388
22
154
1
3,542
4,131
0.06%

44,000
202
8,888,000
606
3
173
1
779
4,646
23
202
1
4,848
5,627
0.06%

46,000
177
8,142,000
531
3
146
1
677
4,248
24
177
1
4,425
5,102
0.06%

48,000
200
9,600,000
600
3
173
1
773
5,000
25
200
1
5,200
5,973
0.06%

50,000
358
17,900,000
1,074
3
303
1
1,377
9,308
26
358
1
9,666
11,043
0.06%

52,000
116
6,032,000
348
3
94
1
442
3,132
27
116
1
3,248
3,690
0.06%

54,000
140
7,560,000
420
3
115
1
535
3,920
28
140
1
4,060
4,595
0.06%

56,000
140
7,840,000
420
3
111
1
531
4,060
29
140
1
4,200
4,731
0.06%

58,000
135
7,830,000
405
3
119
1
524
4,050
30
135
1
4,185
4,709
0.06%

60,000
7,336
440,160,000
22,008
3
6,047
1
28,055
227,416
31
7,336
1
234,752
262,807
0.06%

62,000
12
744,000
36
3
9
1
45
396
33
-
-
396
441
0.06%

64,000
16
1,024,000
48
3
12
1
60
544
34
-
-
544
604
0.06%

66,000
17
1,122,000
51
3
14
1
65
595
35
-
-
595
660
0.06%

68,000
19
1,292,000
57
3
17
1
74
684
36
-
-
684
758
0.06%

70,000
26
1,820,000
78
3
19
1
97
962
37
-
-
962
1,059
0.06%

72,000
18
1,296,000
54
3
15
1
69
684
38
18
1
702
771
0.06%

74,000
18
1,332,000
54
3
15
1
69
702
39
18
1
720
789
0.06%

76,000
15
1,140,000
45
3
14
1
59
600
40
15
1
615
674
0.06%

78,000
18
1,404,000
54
3
14
1
68
738
41
18
1
756
824
0.06%

80,000
15
1,200,000
45
3
12
1
57
630
42
15
1
645
702
0.06%

82,000
8
656,000
24
3
8
1
32
344
43
8
1
352
384
0.06%

84,000
14
1,176,000
42
3
12
1
54
616
44
14
1
630
684
0.06%

86,000
9
774,000
27
3
8
1
35
405
45
9
1
414
449
0.06%

88,000
11
968,000
33
3
9
1
42
506
46
11
1
517
559
0.06%

90,000
823
74,070,000
2,469
3
667
1
3,136
38,681
47
823
1
39,504
42,640
0.06%

합계
117,489
844,438,950
352,467

97,533

450,000
427,140

22,860

450,000
900,000

주1) 당사는 일반배정물량 900,000주를 균등배정 450,000주(50.0%), 비례배정 450,000주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정에서는 총 청약 117,489건 3주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 97,533주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 2,500주 단위에서 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
30,913
1.67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,913
1.14

3개월
529,396
28.52
-
-
5,214
2.99
-
-
-
-
-
-
534,610
19.80

1개월
93,593
5.04
-
-
4,387
2.51
5,045
1.43
-
-
-
-
103,025
3.82

15일
4,917
0.26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,917
0.18

미확약
1,197,212
64.50
14,729
100.00
164,993
94.50
347,091
98.57
270,000
100.00
32,510
100.00
2,026,535
75.06

계
1,856,031
100.00
14,729
100.00
174,594
100.00
352,136
100.00
270,000
100.00
32,510
100.00
2,700,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

분류
주주명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이정
9,835,835
91.67%
9,835,835
68.12%
-

전혜숙
894,165
8.33%
894,165
6.19%
-

합계
10,730,000
100%
10,730,000
74.32%
-

주1) 유상증자 전 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 10,730,000주 기준으로 작성하였으며, 유상증자 후 지분율은 유상증자 후 발행주식총수인 14,438,000주 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 1월 26일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 1월 27일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2023년 1월 13일 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 1월 13일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
일 자
방법

청약 안내 공고
2023년 01월 13일(금)
미래반도체㈜홈페이지(http://www.miraisemi.co.kr/)

2023년 01월 13일(금)
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
일 자
신 문

청약 배정 공고
2023년 01월 19일(목)
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 01월 19일(목) 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2022년 12월 19일
증권신고서

2022년 12월 28일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2023년 01월 04일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2023년 01월 06일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2023년 01월 13일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 미래반도체㈜ : 서울특별시 구로구 경인로53길 15 나동 4403호(3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2022년 12월 19일
예비투자설명서

2022년 12월 28일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2023년 01월 04일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2023년 01월 06일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2023년 01월 10일
투자설명서

2023년 01월 13일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
21,600,000,000
6,000
3,600,000
21,600,000,000
-

계
21,600,000,000
6,000
3,600,000
21,600,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
21,600,000,000
6,000
3,600,000
21,600,000,000
주1)

주1) 상장주선인 의무인수분 108,000주에 대한 의무인수금액 648,000,000원은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
21,466,360,160
-
-
133,639,840
21,600,000,000

주1) 발행제비용, 상장주선인 의무인수금액은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.