LG화학 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230119)
제출인: LG화학

증권신고서(채무증권)
3.6
(주)LG화학

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 01월 19일

회 사 명 :
주식회사 LG화학

대 표 이 사 :
신 학 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lgchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 이 재 수

(전 화) 02-3773-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 01월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 01월 19일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 01월 19일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LG화학 제56-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG화학 제56-2회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG화학 제56-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제56-1회 금 일천오백억원정(\150,000,000,000)제56-2회 금 사천일백오십억원정(\415,000,000,000)제56-3회 금 이천삼백오십억원정(\235,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른발행조건 결정
모집 또는 매출 총액 : 400,000,000,000원

모집 또는 매출 총액 :
800,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른발행조건 결정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항>> 1. 공모개요
수요예측 결과에 따른발행조건 결정
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항>> 3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른발행조건 결정
-

(주3) 추가기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항>> 5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른발행조건 결정
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> II. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른발행조건 결정
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른발행조건 결정
(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
56-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
75,000,000,000
모집(매출)총액
75,000,000,000

발행가액
75,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025.01.27

원리금지급대행기관
우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA+ (한국신용평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
500,000
5,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
75,000,000,000

발행제비용
235,745,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
56-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 27일

원리금지급대행기관
우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA+ (한국신용평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
645,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
56-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
125,000,000,000
모집(매출)총액
125,000,000,000

발행가액
125,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 25일

원리금지급대행기관
우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA+ (한국신용평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
125,000,000,000

발행제비용
404,395,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
56-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액

150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025.01.27

원리금지급대행기관
우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA+ (한국신용평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권

5,000,000

50,000,000,000

인수수수료의 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권

5,000,000

50,000,000,000

인수수수료의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권

4,000,000

40,000,000,000

인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자

1,000,000

10,000,000,000

인수수수료의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

150,000,000,000

발행제비용

438,532,500

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
56-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
415,000,000,000
모집(매출)총액

415,000,000,000

발행가액
415,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 27일

원리금지급대행기관
우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA+ (한국신용평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권

13,000,000

130,000,000,000

인수수수료의 0.15%
총액인수

대표
케이비증권

9,000,000

90,000,000,000

인수수수료의 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권

8,000,000

80,000,000,000

인수수수료의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권

7,500,000

75,000,000,000

인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권

1,500,000

15,000,000,000

인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

415,000,000,000

발행제비용

1,251,051,250

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
56-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액

235,000,000,000

모집(매출)총액

235,000,000,000

발행가액

235,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 25일

원리금지급대행기관
우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA+ (한국신용평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권

2,500,000

25,000,000,000

인수수수료의 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권

11,000,000

110,000,000,000

인수수수료의 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권

2,500,000

25,000,000,000

인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권

1,500,000

15,000,000,000

인수수수료의 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권

1,000,000

10,000,000,000

인수수수료의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 27일
2023년 01월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

25,000,000,000

운영자금
210,000,000,000

발행제비용

709,667,850

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
56-1]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
75,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
75,000,000,000

발행가액
75,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 4월 27일, 2023년 7월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 1월 27일,2024년 4월 27일, 2024년 7월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 1월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2023.01.12 / 2023.01.12

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2023년 01월 12일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 1월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 1월 27일

납 입 기 일
2023년 1월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
56-2]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 4월 27일, 2023년 7월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 1월 27일,2024년 4월 27일, 2024년 7월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 1월 27일,2025년 4월 27일, 2025년 7월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 1월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2023.01.12 / 2023.01.12

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2023년 01월 12일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 1월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 1월 27일

납 입 기 일
2023년 1월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
56-3]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
125,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
125,000,000,000

발행가액
125,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 4월 27일, 2023년 7월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 1월 27일,2024년 4월 27일, 2024년 7월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 1월 27일,2025년 4월 27일, 2025년 7월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 1월 27일,2026년 4월 27일, 2026년 7월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 1월 27일,2027년 4월 27일, 2027년 7월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 1월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2023.01.12 / 2023.01.12

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2023년 01월 12일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2028년 1월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 1월 25일

납 입 기 일
2023년 1월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
56-1]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

발행가액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 4월 27일, 2023년 7월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 1월 27일,2024년 4월 27일, 2024년 7월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 1월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2023.01.12 / 2023.01.12

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2023년 01월 12일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 1월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 1월 27일

납 입 기 일
2023년 1월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
56-2]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

415,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

415,000,000,000

발행가액

415,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 4월 27일, 2023년 7월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 1월 27일,2024년 4월 27일, 2024년 7월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 1월 27일,2025년 4월 27일, 2025년 7월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 1월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2023.01.12 / 2023.01.12

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2023년 01월 12일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 1월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 1월 27일

납 입 기 일
2023년 1월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
56-3]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

235,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

235,000,000,000

발행가액

235,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 4월 27일, 2023년 7월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 1월 27일,2024년 4월 27일, 2024년 7월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 1월 27일,2025년 4월 27일, 2025년 7월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 1월 27일,2026년 4월 27일, 2026년 7월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 1월 27일,2027년 4월 27일, 2027년 7월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 1월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2023.01.12 / 2023.01.12

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2023년 01월 12일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2028년 1월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 1월 25일

납 입 기 일
2023년 1월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2023년 01월 17일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)가 발행회사와 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.[제56-1회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제56-2회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제56-3회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다

라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제56-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
22
21
9
-
-
-
52

수량
2,600
6,400
1,300
-
-
-
10,300

경쟁율
3.5 : 1
8.5 : 1
1.7 : 1
-
-
-
13.7 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제56-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
39
21
34
-
-
-
94

수량
6,700
6,800
5,300
-
-
-
18,800

경쟁율
3.4 : 1
3.4 : 1
2.7 : 1
-
-
-
9.4 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제56-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
35
4
24
-
-
-
63

수량
4,750
700
4,200
-
-
-
9,650

경쟁율
3.8 : 1
0.6 : 1
3.4 : 1
-
-
-
7.7 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제56-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-56
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97
100
0.97
포함

-55
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97
200
1.94
포함

-46
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.94
400
3.88
포함

-45
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97
500
4.85
포함

-42
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.94
700
6.80
포함

-41
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97
800
7.77
포함

-40
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.94
1,000
9.71
포함

-39
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.94
1,200
11.65
포함

-36
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
3.88
1,600
15.53
포함

-32
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97
1,700
16.50
포함

-30
2
200
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
3.88
2,100
20.39
포함

-25
-
-
1
200
1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
3.88
2,500
24.27
포함

-23
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97
2,600
25.24
포함

-21
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.91
2,900
28.16
포함

-20
3
300
3
900
-
-
-
-
-
-
-
-
6
1,200
11.65
4,100
39.81
포함

-19
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.94
4,300
41.75
포함

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97
4,400
42.72
포함

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97
4,500
43.69
포함

-15
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.94
4,700
45.63
포함

-10
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.94
4,900
47.57
포함

-5
2
200
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
4.85
5,400
52.43
포함

-1
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.91
5,700
55.34
포함

0
1
100
1
500
1
100
-
-
-
-
-
-
3
700
6.80
6,400
62.14
포함

1
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.91
6,700
65.05
포함

2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97
6,800
66.02
포함

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97
6,900
66.99
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97
7,000
67.96
포함

21
-
-
1
800
-
-
-
-
-
-
-
-
1
800
7.77
7,800
75.73
포함

22
-
-
1
800
-
-
-
-
-
-
-
-
1
800
7.77
8,600
83.50
포함

23
-
-
1
800
-
-
-
-
-
-
-
-
1
800
7.77
9,400
91.26
포함

29
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.97
9,500
92.23
포함

30
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
2
800
7.77
10,300
100.0
포함

합계
22
2,600
21
6,400
9
1,300
-
-
-
-
-
-
52
10,300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제56-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-65
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
1.60
300
1.60
포함

-64
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.53
400
2.13
포함

-60
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.53
500
2.66
포함

-57
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.53
600
3.19
포함

-56
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.53
700
3.72
포함

-55
1
100
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
2.66
1,200
6.38
포함

-53
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.06
1,400
7.45
포함

-50
1
200
1
200
2
400
-
-
-
-
-
-
4
800
4.26
2,200
11.70
포함

-47
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.53
2,300
12.23
포함

-45
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.06
2,500
13.30
포함

-44
1
500
-
-
3
700
-
-
-
-
-
-
4
1,200
6.38
3,700
19.68
포함

-43
3
400
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
6
700
3.72
4,400
23.40
포함

-42
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.53
4,500
23.94
포함

-41
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.06
4,700
25.00
포함

-40
3
400
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
5
600
3.19
5,300
28.19
포함

-39
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
1.60
5,600
29.79
포함

-38
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.53
5,700
30.32
포함

-37
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
1.60
6,000
31.91
포함

-35
2
300
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
3
800
4.26
6,800
36.17
포함

-34
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.53
6,900
36.70
포함

-33
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.06
7,100
37.77
포함

-31
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.53
7,200
38.30
포함

-30
3
300
1
100
3
300
-
-
-
-
-
-
7
700
3.72
7,900
42.02
포함

-29
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.53
8,000
42.55
포함

-27
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.53
8,100
43.09
포함

-25
2
400
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
3.19
8,700
46.28
포함

-24
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
2.13
9,100
48.40
포함

-23
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.06
9,300
49.47
포함

-21
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.53
9,400
50.00
포함

-20
1
200
5
1,200
1
100
-
-
-
-
-
-
7
1,500
7.98
10,900
57.98
포함

-19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.53
11,000
58.51
포함

-15
1
100
2
300
3
600
-
-
-
-
-
-
6
1,000
5.32
12,000
63.83
포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.53
12,100
64.36
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.53
12,200
64.89
포함

-10
-
-
1
200
1
300
-
-
-
-
-
-
2
500
2.66
12,700
67.55
포함

-7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.06
12,900
68.62
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.53
13,000
69.15
포함

-1
-
-
1
500
1
300
-
-
-
-
-
-
2
800
4.26
13,800
73.40
포함

0
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.06
14,000
74.47
포함

1
2
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
900
4.79
14,900
79.26
포함

5
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
2.66
15,400
81.91
포함

21
-
-
1
800
-
-
-
-
-
-
-
-
1
800
4.26
16,200
86.17
포함

22
-
-
1
800
-
-
-
-
-
-
-
-
1
800
4.26
17,000
90.43
포함

23
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000
5.32
18,000
95.74
포함

30
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
2
800
4.26
18,800
100.00
포함

합계
39
6,700
21
6,800
34
5,300
-
-
-
-
-
-
94
18,800
100.00
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제56-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-77
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
3.11
300
3.11
포함

-70
-
-
1
50
2
200
-
-
-
-
-
-
3
250
2.59
500
5.70
포함

-66
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
650
6.74
포함

-65
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.07
850
8.81
포함

-63
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
950
9.84
포함

-62
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
1,050
10.88
포함

-61
1
500
-
-
1
600
-
-
-
-
-
-
2
1,100
11.40
2,150
22.28
포함

-60
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.07
2,350
24.35
포함

-56
1
100
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
5.18
2,850
29.53
포함

-55
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
2,950
30.57
포함

-54
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
3,050
31.61
포함

-53
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
3,150
32.64
포함

-52
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
1.55
3,300
34.20
포함

-51
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.11
3,600
37.31
포함

-50
1
200
1
100
3
300
-
-
-
-
-
-
5
600
6.22
4,200
43.52
포함

-49
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
4,300
44.56
포함

-48
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
4,400
45.60
포함

-47
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.07
4,600
47.67
포함

-46
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
4,700
48.70
포함

-45
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
3.11
5,000
51.81
포함

-44
-
-
-
-
1
600
-
-
-
-
-
-
1
600
6.22
5,600
58.03
포함

-42
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.15
6,000
62.18
포함

-40
3
500
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
5
700
7.25
6,700
69.43
포함

-39
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
6,800
70.47
포함

-38
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.07
7,000
72.54
포함

-37
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
7,100
73.58
포함

-36
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.07
7,300
75.65
포함

-35
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
7,400
76.68
포함

-34
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
7,500
77.72
포함

-33
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
4.15
7,900
81.87
포함

-31
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.52
7,950
82.38
포함

-30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
8,050
83.42
포함

-26
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
8,150
84.46
포함

-24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
8,250
85.49
포함

-18
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
8,350
86.53
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
8,450
87.56
포함

-10
2
300
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
600
6.22
9,050
93.78
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04
9,150
94.82
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
5.18
9,650
100.00
포함

합계
35
4,750
4
700
24
4,200
-
-
-
-
-
-
63
9,650
100.00
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제56-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
㈜LG화학 2년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-56
-55
-46
-45
-42
-41
-40
-39
-36
-32
-30
-25
-23
-21
-20
-19
-17
-16
-15
-10
-5
-1
0
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

200

200

기관투자자4

100

100

기관투자자5

200

200

기관투자자6

100

100

기관투자자7

200

200

기관투자자8

200

200

기관투자자9

200

200

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

200

200

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

200

200

기관투자자17

200

200

기관투자자18

100

100

기관투자자19

200

200

기관투자자20

100

100

기관투자자21

700

700

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

200

200

기관투자자28

100

100

기관투자자29

100

100

기관투자자30

100

100

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

100

100

기관투자자34

200

200

기관투자자35

100

100

기관투자자36

100

100

기관투자자37

100

100

기관투자자38

300

300

기관투자자39

500
500

기관투자자40

100
100

기관투자자41

100
100

합계

100
100
200
100
200
100
200
200
400
100
400
400
100
300
1,200
200
100
100
200
200
500
300
700
6,400

누적 합계
100
200
400
500
700
800
1,000
1,200
1,600
1,700
2,100
2,500
2,600
2,900
4,100
4,300
4,400
4,500
4,700
4,900
5,400
5,700
6,400
-

수요예측 참여자
㈜LG화학 2년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

1
2
5
10
21
22
23
29
30
합계

기관투자자42
200

200

기관투자자43
100

100

기관투자자44

100

100

기관투자자45

100

100

기관투자자46

100

100

기관투자자47

800

800

기관투자자48

800

800

기관투자자49

800

800

기관투자자50

100

100

기관투자자51

500
500

기관투자자52

300
300

합계
300
100
100
100
800
800
800
100
800
10,300

누적 합계
6,700
6,800
6,900
7,000
7,800
8,600
9,400
9,500
10,300
-

[회차: 제56-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
㈜LG화학 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-65
-64
-60
-57
-56
-55
-53
-50
-47
-45
-44
-43
-42
-41
-40
-39
-38
-37
-35
-34
-33
-31
-30
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2
100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

300

300

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

200

200

기관투자자13

200

200

기관투자자14

200

200

기관투자자15

200

200

기관투자자16

100

100

기관투자자17

200

200

기관투자자18

500

500

기관투자자19

400

400

기관투자자20

200

200

기관투자자21

100

100

기관투자자22

200

200

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

100

100

기관투자자28

100

100

기관투자자29

200

200

기관투자자30

200

200

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

100

100

기관투자자34

100

100

기관투자자35

200

200

기관투자자36

100

100

기관투자자37

100

100

기관투자자38

200

200

기관투자자39

100

100

기관투자자40

500

500

기관투자자41

200

200

기관투자자42

100

100

기관투자자43

100

100

기관투자자44

100

100

기관투자자45

100

100

기관투자자46

100

100

기관투자자47

100
100

기관투자자48

100
100

기관투자자49

100
100

기관투자자50

100
100

기관투자자51

100
100

기관투자자52

100
100

기관투자자53

100
100

합계
300
100
100
100
100
500
200
800
100
200
1,200
700
100
200
600
300
100
300
800
100
200
100
700
7,900

누적합계
300
400
500
600
700
1,200
1,400
2,200
2,300
2,500
3,700
4,400
4,500
4,700
5,300
5,600
5,700
6,000
6,800
6,900
7,100
7,200
7,900
-

수요예측 참여자
㈜LG화학 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-29
-27
-25
-24
-23
-21
-20
-19
-15
-14
-12
-10
-7
-5
-1
0
1
5
21
22
23
30
합계

기관투자자54
100

100

기관투자자55

100

100

기관투자자56

200

200

기관투자자57

200

200

기관투자자58

100

100

기관투자자59

100

100

기관투자자60

400

400

기관투자자61

100

100

기관투자자62

100

100

기관투자자63

100

100

기관투자자64

700

700

기관투자자65

200

200

기관투자자66

200

200

기관투자자67

100

100

기관투자자68

100

100

기관투자자69

100

100

기관투자자70

100

100

기관투자자71

100

100

기관투자자72

200

200

기관투자자73

200

200

기관투자자74

200

200

기관투자자75

200

200

기관투자자76

100

100

기관투자자77

100

100

기관투자자78

100

100

기관투자자79

100

100

기관투자자80

300

300

기관투자자81

200

200

기관투자자82

200

200

기관투자자83

100

100

기관투자자84

500

500

기관투자자85

300

300

기관투자자86

200

200

기관투자자87

500

500

기관투자자88

400

400

기관투자자89

500

500

기관투자자90

800

800

기관투자자91

800

800

기관투자자92

1,000

1,000

기관투자자93

500
500

기관투자자94

300
300

합계

100
100
600
400
200
100
1,500
100
1,000
100
100
500
200
100
800
200
900
500
800
800
1,000
800
18,800

누적 합계
8,000
8,100
8,700
9,100
9,300
9,400
10,900
11,000
12,000
12,100
12,200
12,700
12,900
13,000
13,800
14,000
14,900
15,400
16,200
17,000
18,000
18,800
-

[회차: 제56-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
㈜LG화학 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-77
-70
-66
-65
-63
-62
-61
-60
-56
-55
-54
-53
-52
-51
-50
-49
-48
-47
-46
-45
-44
-42
-40
합계

기관투자자1
300

300

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

50

50

기관투자자5

100

100

기관투자자6

200

200

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

600

600

기관투자자10

500

500

기관투자자11

200

200

기관투자자12

200

200

기관투자자13

200

200

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

50

50

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

200

200

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

100

100

기관투자자28

100

100

기관투자자29

100

100

기관투자자30

100

100

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

200

200

기관투자자34

100

100

기관투자자35

600

600

기관투자자36

200

200

기관투자자37

200

200

기관투자자38

200
200

기관투자자39

200
200

기관투자자40

100
100

기관투자자41

100
100

기관투자자42

100
100

합계
300
250
100
200
100
100
1,100
200
500
100
100
100
150
300
600
100
100
200
100
300
600
400
700
6.700

누적합계
300
550
650
850
950
1,050
2,150
2,350
2,850
2,950
3,050
3,150
3,300
3,600
4,200
4,300
4,400
4,600
4.700
5.000
5.600
6.000
6.700
-

수요예측 참여자
㈜LG화학 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-31
-30
-26
-24
-18
-15
-10
-5
30
합계

기관투자자43
100

100

기관투자자44

200

200

기관투자자45

100

100

기관투자자46

100

100

기관투자자47

100

100

기관투자자48

100

100

기관투자자49

100

100

기관투자자50

200

200

기관투자자51

100

100

기관투자자52

100

100

기관투자자53

50

50

기관투자자54

100

100

기관투자자55

100

100

기관투자자56

100

100

기관투자자57

100

100

기관투자자58

100

100

기관투자자59

300

300

기관투자자60

200

200

기관투자자61

100

100

기관투자자62

100

100

기관투자자63

500
500

합계

100
200
100
200
100
100
400
50
100
100
100
100
100
600
100
500
9,650

누적 합계
6.800
7.000
7,100
7,300
7,400
7,500
7,900
7,950
8,050
8,150
8,250
8,350
8,450
9,050
9,150
9,650
-

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2023년 01월 17일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 LG화학과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제56-1회, 제 56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 8,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제56-1회 무보증사채: 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 750억원)제56-2회 무보증사채: 4,150억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)제56-3회 무보증사채: 2,350억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,250억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제56-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 10,300억원- 총 참여신청범위: -0.56%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 52건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 52건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 10,300억원제56-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 18,800억원- 총 참여신청범위: -0.65%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 94건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 94건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 18,800억원제56-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 9,650억원- 총 참여신청범위: -0.77%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 63건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 63건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 9,650억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
공동대표주관회사는 발행회사인 (주)LG화학과 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.- 본 사채의 발행금리[제56-1회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제56-2회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제56-3회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 56-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.15
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길32
5,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2023년 1월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 56-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
50,000,000,000
0.15
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
60,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로61
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로56
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길32
15,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2023년 1월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 56-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길11
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로61
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로56
5,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2023년 1월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 56-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
75,000,000,000
1,125,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 56-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 56-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
125,000,000,000
1,875,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 56-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26

50,000,000,000

0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108

40,000,000,000

0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

50,000,000,000

0.15
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길32

10,000,000,000

0.15
총액인수

[회 차 : 56-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

130,000,000,000

0.15
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

80,000,000,000

0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108

75,000,000,000

0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

90,000,000,000

0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로61
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로56

15,000,000,000

0.15
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길32
15,000,000,000
0.15
총액인수

[회 차 : 56-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26

110,000,000,000

0.15
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108

25,000,000,000

0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길11

25,000,000,000

0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로61

15,000,000,000

0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로56

10,000,000,000

0.15
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 56-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

150,000,000,000

1,312,500

-

[회 차 : 56-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

415,000,000,000

3,631,250

-

[회 차 : 56-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

235,000,000,000

2,056,250

-

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
비고

제56-1회 무보증사채
750
주)
2025년 1월 27일
-

제56-2회 무보증사채
2,000
주)
2026년 1월 27일
-

제56-3회 무보증사채
1,250
주)
2028년 1월 25일
-

주) 본 사채는 2023년 1월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.[제56-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제56-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제56-3회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 56-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
75,000,000,000
1,125,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 56-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 56-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
125,000,000,000
1,875,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
비고

제56-1회 무보증사채

1,500

주)
2025년 1월 27일
-

제56-2회 무보증사채

4,150

주)
2026년 1월 27일
-

제56-3회 무보증사채

2,350

주)
2028년 1월 25일
-

주)[제56-1회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제56-2회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제56-3회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 56-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

150,000,000,000

1,312,500

-

[회 차 : 56-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

415,000,000,000

3,631,250

-

[회 차 : 56-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

235,000,000,000

2,056,250

-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 56-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
75,000,000,000

발행제비용(2)
235,745,000

순수입금[(1)-(2)]
74,764,255,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 56-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발행제비용(2)
645,420,000

순수입금[(1)-(2)]
199,354,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 56-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
125,000,000,000

발행제비용(2)
404,395,000

순수입금[(1)-(2)]
124,595,605,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 56-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
45,000,000
발행가액 × 0.06%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
잔존만기 1년당 100,000원씩

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
112,500,000
인수가액 × 0.15%

대표주관수수료
37,500,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
37,500,000
한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(VAT 별도)

사채관리수수료
1,125,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
235,745,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 56-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
잔존만기 1년당 100,000원씩

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
300,000,000
인수가액 × 0.15%

대표주관수수료
100,000,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
100,000,000
한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(VAT 별도)

사채관리수수료
3,000,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
645,420,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 56-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
87,500,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
잔존만기 1년당 100,000원씩

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
187,500,000
인수가액 × 0.15%

대표주관수수료
62,500,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
62,500,000
한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(VAT 별도)

사채관리수수료
1,875,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
404,395,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
56-1
(기준일 :
2023년 01월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
75,000
-
-
75,000
-

회차 :
56-2
(기준일 :
2023년 01월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000
-
-
200,000
-

회차 :
56-3
(기준일 :
2023년 01월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
125,000
-
-
125,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행금액 4,000억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 8,000억원)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 단, 수요예측 결과에 따라 증액할 경우 증액분에 대해서는 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용

발행일

상환일

이자율(%)

발행금액

제51-2회 공모사채
2018-02-20
2023-02-20
2.878
2,400

제53-1회 공모사채
2020-02-19
2023-02-19
1.571
3,500

합 계

5,900

주1) 해당 상환과 관련하여 총 상환금액 중 4,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 56-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
438,532,500

순수입금[(1)-(2)]

149,561,467,500

[회 차 : 56-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
415,000,000,000

발행제비용(2)
1,251,051,250

순수입금[(1)-(2)]
413,748,948,750

[회 차 : 56-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
235,000,000,000

발행제비용(2)

709,667,850

순수입금[(1)-(2)]

234,290,332,150

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 56-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
90,000,000
발행가액 × 0.06%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
잔존만기 1년당 100,000원씩

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
225,000,000
인수가액 × 0.15%

대표주관수수료
75,000,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
45,000,000
한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(VAT 별도)

사채관리수수료
1,312,500
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
438,532,500
-

[회 차 : 56-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
290,500,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
잔존만기 1년당 100,000원씩

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
622,500,000
인수가액 × 0.15%

대표주관수수료
207,500,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
124,500,000
한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(VAT 별도)

사채관리수수료
3,631,250
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
1,251,051,250
-

[회 차 : 56-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
164,500,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
491,600
잔존만기 1년당 100,000원씩

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
352,500,000
인수가액 × 0.15%

대표주관수수료
117,500,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
70,500,000
한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(VAT 별도)

사채관리수수료
2,056,250
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
709,667,850
-

주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
56-1
(기준일 :

2023년 01월
19일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000
-
-
150,000
-

회차 :
56-2
(기준일 :

2023년 01월
19일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
415,000
-
-
415,000
-

회차 :
56-3
(기준일 :

2023년 01월
19일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
210,000
25,000
-
-
235,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행금액 8,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.
세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용

발행일

상환일

이자율(%)

발행금액

제51-2회 공모사채
2018-02-20
2023-02-20
2.878
2,400

제53-1회 공모사채
2020-02-19
2023-02-19
1.571
3,500

합 계

5,900

[운영자금 세부 사용 내역]

내역

결제일

거래상대방

금액

원재료 구매 대금 지급

(납사 등)

2023년 02월

VITOL 등

2,100억원

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.