미래에셋벤처투자 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20230117)
제출인: 미래에셋벤처투자

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
미래에셋벤처투자

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 01월 17일

회 사 명 :
미래에셋벤처투자 주식회사

대 표 이 사 :
김응석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20

(전 화) 02-6205-2630

(홈페이지)http://venture.miraeasset.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사대우
(성 명) 박준엽

(전 화) 02-6205-2645

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,686,989

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
48,480,361

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
25,000,003,644

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
4,396

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
4,396

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사의 정관 제10조 2항 3호

9. 납입일
2023년 01월 30일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 02월 15일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 01월 17일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모(1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 신주 발행가액 산정 근거

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 5-18조 제2항에 의거 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
2,293,687
10,003,447,035
4,362

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
492,883
2,160,142,790
4,383

최근일 가중산술평균주가(C)
131,501
584,119,655
4,442

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
4,396

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
4,396

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
4,396

(2) 납입사항 등 - 주금 납입일 : 2023년 01월 30일 - 주금 납입처 : 하나은행 (3) 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.(4) 본 유상증자로 발행되는 신주는 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다.(5) 본 유상증자 후 발행주식 총수는 다음과 같이 변경 될 예정입니다.

구분
증자전
증자후

보통주
48,480,361주
54,167,350주

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. <본항 개정 2018.8.3>

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

3 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 기타 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인·개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우 < 본항 개정 2011. 3 30 >, <본항 개정 2018.8.3>

5. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 <본항 개정 2019.03.27>

6. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 <본항 개정 2019.03.27>

③ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. <본항 신설 2018.8.3>

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.<본항 개정 2019.03.27>

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 법령상 허용되는 범위 내에서 이사회 결의로 정한다. <본항 신설 2018.8.3>

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 법령상 허용되는 범위 내에서 이사회의 결의로 정한다. <본항 신설 2018.8.3>

VC 및 PE 펀드 결성을 통한 투자재원 확보 및 실적 확대를 위해 GP 펀드 출자금 납입 등 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

미래에셋캐피탈
계열회사
미래에셋캐피탈(주)의 VC 사업부문과 펀드 공동운용 등 사업제휴 실적이 존재하고 향후 시너지가 확대될 것으로 예상됨.미래에셋캐피탈(주)의 장기 출자 의향과 납입 예정일까지 자금 조달능력 등을 확인하여 선정함.
-
5,686,989
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

미래에셋캐피탈
25
이만희
0
-
-
박현주
34.32

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
제26기

자산총계
8,403,017
매출액
422,941

부채총계
5,830,667
당기순손익
429,007

자본총계
2,572,350
외부감사인
삼정회계법인

자본금
126,937
감사의견
적정