롯데케미칼 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20230117)
제출인: 롯데케미칼

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
롯데케미칼(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 01월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 11월 18일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 금번 주요사항보고서 정정은 특수관계인 유상증자 참여에 따른 것이며, 정정 사항은
굵은 주황색 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

6. 신주 발행가액
최종 발행가액 확정

확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
143,000
확정예정일
2023년 01월 16일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

확정발행가
보통주식 (원)

143,000

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
-
확정예정일
-

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

24. 기타 투자판단에 참고할 사항바. 기타사항
최종 발행가액 확정

⑤ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2022년
12월 22일 제출 예정인 증권신고서
및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

⑤ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은
2023년 01월 17일 제출 예정인 증권신고서
및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 11 월 18 일

회 사 명 :
롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김교현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지) http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강종원

(전 화) 02-829-4114

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
8,500,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
34,275,419

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
610,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
605,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)

143,000

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
-
확정예정일
-

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
24. 기타 투자판단에 참고할 사항(가) 신주 발행가액 산정 방법 참조

8. 신주배정기준일
2022년 12월 15일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.2000562099

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20.0

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2023년 01월 19일

종료일
2023년 01월 19일

구주주
시작일
2023년 01월 19일

종료일
2023년 01월 20일

12. 납입일
2023년 01월 31일

13. 실권주 처리계획
24. 기타 투자판단에 참고할 사항나. 신주의 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2023년 02월 13일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
삼성증권㈜, 케이비증권㈜, 유안타증권㈜, 미래에셋증권㈜, 하나증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신한투자증권㈜

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
삼성증권㈜, 케이비증권㈜, 유안타증권㈜, 미래에셋증권㈜, 하나증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신한투자증권㈜

19. 이사회결의일(결정일)
2022년 11월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
5

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2022년 11월 21일

종료일
2023년 01월 16일

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

(주1) 상기 '9. 1주당 신주배정주식수(주)는 자기주식취득 신탁계약 체결을 통하여 보고서 제출일 현재 간접적으로 보유하고 있는 자기주식수 284,972주를 제외하여 산출하였습니다.(주2) 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주에 대해 2023년 01월 26일과 2023년 01월 27일(2일간)에 일반공모 청약을 진행할 예정입니다.
(주3) 특수관계인의 유상증자 참여에 대해 이사회결의를 받음에 따라 "23. 공정거래위원회 신고대상 여부"에 해당으로 작성하며, 특수관계인의 유상증자 참여 상세 내역은 2022년 12월 22일 '특수관계인의 유상증자 참여' 공시를 참고하시기 바랍니다.
24. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정방법 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.

① 예정발행가액▶ [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

이사회결의일 직전 거래일(2022년 11월 17일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 위의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

② 1차 발행가액▶ [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

신주배정기준일(2022년 12월 15일) 전 제3거래일을 기산일(2022년 12월 12일)로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 위의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

③ 2차 발행가액▶ 기준주가 × (1-할인율)

구주주 청약 초일(2023년 1월 19일) 전 제 3거래일(2023년 1월 16일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 위의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

④ 확정 발행가액▶ Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의 2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약 시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용함.

나. 신주의 배정방법

주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 우리사주조합 및 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.① 우리사주조합유가증권시장 상장법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례)에 따라 총 발행주식의 20%인 1,700,000주는 우리사주조합에게 우선 배정합니다.② 구주주신주배정기준일(2022년 12월 15일) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주")에게 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.2000562099주를 곱하여 산정된 수를 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하여, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. (단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정비율 변동 가능)③ 초과청약에 대한 배정우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않음(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약 한도주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약 비율(20%)

④ 일반공모 청약상기 우리사주조합, 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 "공동대표주관회사"가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5%를 배정하며(다만, "인수업무규정" 제9조 제2항 제6호에 해당할 경우 해당 고위험고수익투자신탁자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정ㆍ설립된 고수익고위험투자신탁은100분의 10)이내의 범위에서 공모주식을 배정하여야 합니다. 이 경우 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다), 나머지 95%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 배정 수량 계산시에는 청약사무 취급처에 청약된 청약주식수를모두 합산하여 동일한 배정비율로 통합배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 95%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다.(i) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.(ii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정합니다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 "공동대표주관회사"가 "잔액인수계약서" 제2조 제4항에 따른 각자의 "인수한도 의무주식수"를 한도로 하여 "잔액인수계약서" 제2조 제4항에 따른 "개별 인수의무주식수"를 자기계산으로 각각 잔액인수합니다.(iii) "잔액인수계약서" 제2조 제4항에 따라 "청약미달회사"(일반공모 청약물량이 "인수한도 의무주식수"보다 적은 회사를 말함)의 "개별 인수의무주식수"를 산정함에 있어서, "청약미달회사"의 "인수책임을 면하게 된 주식수"는 인수한도 "청약초과회사"(일반공모 청약물량이 "인수한도 의무주식수"를 초과하는 회사)의 "초과청약물량"(청약물량에서 "인수한도 의무주식수"를 차감한 주식수를 의미하되, 0 이상으로 함)을 "청약미달회사"에게 "청약미달회사"별 인수비율을 우선 고려하여 배분하고, 기타 자세한 사항은 "공동대표주관회사"가 협의하여 산정합니다.⑤ 단, "공동대표주관회사"는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 5,000주(액면가 5,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있으며, 잔여주식은 "공동대표주관회사"가 자기계산으로 인수합니다.다. 신주의 청약일
① 우리사주조합 청약 예정일 : 2023년 01월 19일(1일간)② 구주주 청약 예정일 : 2023년 01월 19일 ~ 2023년 01월 20일(2일간)③ 일반공모 청약 예정일 : 2023년 01월 26일 ~ 2023년 01월 27일(2일간)라. 청약 취급처
① 우리사주조합 : "공동대표주관회사" 중 신한투자증권㈜

② 구주주 중 일반주주(기존 "실질주주") : 주권을 예탁한 증권회사 및 "공동대표주관회사"의 본ㆍ지점

③ 구주주 중 특별계좌 보유자(기존 "보유주주") : "공동대표주관회사"의 본ㆍ지점

④ 일반공모 청약자 : "공동대표주관회사"의 본ㆍ지점
마. 신주인수권증서에 관한 사항① 신주인수권증서는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법'에 따른 전자증권제도 시행(2019년 9월 16일)에 따라 실물 증서로 발행되지 않습니다.② '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의 6조 3항 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행하며, 당해 신주인수권증서를 상장하고 "공동대표주관회사"에게 신주인수권증서의 매매 또는 중개를 위탁하기로 하였습니다.③ '주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법'에 따른 전자등록의 방식으로, (i) 주주가 증권계좌에 보유하고 있는 주식(기존 "실질주주" 보유주식)에 대하여는 일괄하여 신주인수권증서를 발행하고 이를 각 계좌에 대체하는 방식으로 신주인수권증서를 발행하여야 하며, (ii) 명의개서대리인(하나은행)을 통하여 특별계좌에 관리되는 주식(기존 "명부주주" 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대리인 내 "특별계좌"에 소유자별로 발행하는 방식으로 신주인수권증서를 발행합니다. 단, 특별계좌보유자(기존 "명부주주")가 명의개서대리인(하나은행)에 신주인수권증서의 대행예탁 및 상장을 신청할 경우, 동 신주인수권증서에 대해 상장거래 미 계좌대체가 가능합니다.④ 일반주주(기존 "실질주주")에게 발행되는 신주인수권증서를 일괄예탁방식으로 거래소에 상장을 신청하고, 최소한 5거래일 이상의 기간 동안 상장하여야 합니다.- 신주인수권증서 상장기간 : 2023년 01월 04일 ~ 2023년 01월 10일⑤ 신주인수권증서의 양도와 신주인수권증서에 기재된 주식에 관한 청약 방법은 아래와 같습니다.(i) 일반주주(기존 "실질주주")의 경우 장내ㆍ외거래를 통하여 매매가 성립되면 계좌대체의 방식으로 양도하며, 예탁하고 있는 증권회사 및 "공동대표주관회사"의 본점 및 지점을 통하여 청약합니다.(ii) 특별계좌 보유자(기존 "명부주주")의 경우 명의개서대리인의 "특별계좌"에서 "일반전자등록계좌(증권회사 계좌)"로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 청약 참여 또는 신주인수권증서를 매매합니다.(iii) 신주인수권증서의 "일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)"로 이전 없이 "공동대표주관회사"의 본ㆍ지점에서 직접 청약가능하나, 신주인수권증서의 매매는 명의개서대행기관에 "특별계좌"에서 "일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)"로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 합니다.⑥ 기타 본 이사회에서 정하지 않은 본건 신주 발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.
바. 기타사항① 청약증거금은 주금납입기일에 해당 주식의 납입금으로 대체하되, 청약증거금에 대하여는 일체의 이자를 지급하지 아니합니다.② 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니합니다.③ 상기 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.④ 기타 본 건 신주 발행과 관련된 제반 계약서 체결 등의 부수적인 사항은 대표이사에게 위임하였습니다.

⑤ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은
2023년 01월 17일 제출 예정인 증권신고서
및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.