한주라이트메탈 — 증권발행실적보고서 (20230113)
제출인: 한주라이트메탈

증권발행실적보고서
2.6
한주라이트메탈 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 01월 13일

회 사 명 :
한주라이트메탈 주식회사

대 표 이 사 :
정삼순, 이용진

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-5 (본사 및 화산공장)

(전 화) 052-231-1001

(홈페이지) http://www.hanjoolightmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 정진봉

(전 화) 052-231-1021

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,150,000,000
주)

주) 발행총액은 신주모집 4,200,000주, 구주매출 2,300,000주(총 6,500,000)주로 이루어져있으며 상장주선인의 의무인수분 195,000주(604,500,000원)가 포함되지 않은 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 01월 10일
2023년 01월 11일
2023년 01월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

현대차증권
2,925,000
9,067,500,000
45
공동대표주관회사

미래에셋증권
2,925,000
9,067,500,000
45
공동대표주관회사

유진투자증권
650,000
2,015,000,000
10
인수회사

계
6,500,000
20,150,000,000
100
주)

주) 상장주선인의 의무인수분 195,000주(의무인수금액 604,500,000원)이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

기관투자자
4,875,000
75
1241
4,875,000
15,112,500,000
0.5
1,241
4,875,000
15,112,500,000
75

일반투자자
1,625,000
25
72,419
918,413,470
2,847,081,757,000
99.5
72,330
1,625,000
5,037,500,000
25

계
6,500,000
100
73,668
923,288,470
2,862,194,257,000
100
73,541
6,500,000
20,150,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
812,500
50
일괄청약방식

비례방식
812,500
50
-

계
1,625,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황
현대차증권

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
비례배정수량(C)

10
1,224
12,240
1,224
10
-
10,350
0
0
0
0
-
10,350
84.56%

20
2,139
42,780
2,139
16
813
31,198
0
0
0
0
-
31,198
72.93%

30
1,893
56,790
1,893
16
680
30,263
0
0
0
0
-
30,263
53.29%

40
3,342
133,680
3,342
16
1,209
54,681
0
0
0
0
-
54,681
40.90%

50
2,518
125,900
2,518
16
962
41,250
0
0
0
0
-
41,250
32.76%

60
803
48,180
803
16
314
13,162
0
0
0
0
-
13,162
27.32%

70
123
8,610
123
16
57
2,025
0
0
0
0
-
2,025
23.52%

80
151
12,080
151
16
59
2,475
0
0
0
0
-
2,475
20.49%

90
39
3,510
39
16
13
637
0
0
0
0
-
637
18.15%

100
1,118
111,800
1,118
16
407
18,295
0
0
0
0
-
18,295
16.36%

200
266
53,200
266
16
88
4,344
0
0
0
0
-
4,344
8.17%

300
103
30,900
103
16
128
1,776
0
0
0
1
-
1,776
5.75%

400
37
14,800
37
16
45
637
0
0
0
1
-
637
4.30%

500
84
42,000
84
16
114
1,458
0
0
0
1
-
1,458
3.47%

600
99
59,400
99
16
131
1,715
99
1
0
1
99
1,814
3.05%

700
81
56,700
81
16
117
1,413
81
1
0
1
81
1,494
2.63%

800
28
22,400
28
16
40
488
28
1
0
1
28
516
2.30%

900
15
13,500
15
16
21
261
15
1
0
1
15
276
2.04%

1000
204
204,000
204
16
299
3,563
204
1
0
1
204
3,767
1.85%

1500
73
109,500
73
16
98
1,266
73
2
0
1
146
1,412
1.29%

2000
121
242,000
121
16
162
2,098
121
2
0
1
242
2,340
0.97%

2500
51
127,500
51
16
69
885
51
3
0
1
153
1,038
0.81%

3000
97
291,000
97
16
139
1,691
97
3
0
1
291
1,982
0.68%

3500
53
185,500
53
16
76
924
53
4
0
1
212
1,136
0.61%

4000
67
268,000
67
16
91
1,163
67
4
0
1
268
1,431
0.53%

4500
25
112,500
25
16
37
437
25
5
0
1
125
562
0.50%

5000
68
340,000
68
16
87
1,175
68
5
0
1
340
1,515
0.45%

5500
28
154,000
28
16
40
488
28
6
0
1
168
656
0.43%

6000
87
522,000
87
16
111
1,503
87
6
0
1
522
2,025
0.39%

6500
45
292,500
45
16
62
782
45
7
0
1
315
1,097
0.38%

7000
43
301,000
43
16
58
746
43
7
0
1
301
1,047
0.35%

7500
24
180,000
24
16
35
419
24
8
0
1
192
611
0.34%

8000
56
448,000
56
16
78
974
56
8
0
1
448
1,422
0.32%

8500
23
195,500
23
16
26
394
23
9
0
1
207
601
0.31%

9000
22
198,000
22
16
29
381
22
10
0
1
220
601
0.30%

9500
14
133,000
14
16
17
241
14
10
0
1
140
381
0.29%

10000
112
1,120,000
112
16
157
1,949
112
11
0
1
1,232
3,181
0.28%

10500
17
178,500
17
16
26
298
17
11
0
1
187
485
0.27%

11000
16
176,000
16
16
19
275
16
12
0
1
192
467
0.27%

11500
14
161,000
14
16
21
245
14
12
0
1
168
413
0.26%

12000
36
432,000
36
16
47
623
36
13
0
1
468
1,091
0.25%

12500
29
362,500
29
16
42
506
29
13
0
1
377
883
0.24%

13000
43
559,000
43
16
56
744
43
14
0
1
602
1,346
0.24%

13500
13
175,500
13
16
19
227
13
14
0
1
182
409
0.23%

14000
33
462,000
33
16
43
571
33
15
0
1
495
1,066
0.23%

14500
13
188,500
13
16
18
226
13
15
0
1
195
421
0.22%

15000
28
420,000
28
16
36
484
28
16
0
1
448
932
0.22%

15500
16
248,000
16
16
20
276
16
16
0
1
256
532
0.21%

16000
47
752,000
47
16
65
817
47
17
0
1
799
1,616
0.21%

16500
11
181,500
11
16
15
191
11
18
0
1
198
389
0.21%

17000
14
238,000
14
16
17
241
14
18
0
1
252
493
0.21%

17500
14
245,000
14
16
21
245
14
19
0
1
266
511
0.21%

18000
30
540,000
30
16
44
524
30
19
0
1
570
1,094
0.20%

18500
10
185,000
10
16
15
175
10
20
0
1
200
375
0.20%

19000
22
418,000
22
16
31
383
22
20
0
1
440
823
0.20%

19500
16
312,000
16
16
26
282
16
21
0
1
336
618
0.20%

20000
97
1,940,000
97
16
134
1,686
97
21
0
1
2,037
3,723
0.19%

20500
7
143,500
7
16
9
121
7
22
0
1
154
275
0.19%

21000
21
441,000
21
16
26
362
21
22
0
1
462
824
0.19%

21500
14
301,000
14
16
21
245
14
23
0
1
322
567
0.19%

22000
20
440,000
20
16
25
345
20
23
0
1
460
805
0.18%

22500
8
180,000
8
16
11
139
8
24
0
1
192
331
0.18%

23000
14
322,000
14
16
23
247
14
24
0
1
336
583
0.18%

23500
8
188,000
8
16
12
140
8
25
0
1
200
340
0.18%

24000
16
384,000
16
16
24
280
16
26
0
1
416
696
0.18%

24500
6
147,000
6
16
10
106
6
26
0
1
156
262
0.18%

25000
27
675,000
27
16
35
467
27
27
0
1
729
1,196
0.18%

25500
16
408,000
16
16
21
277
16
27
0
1
432
709
0.17%

26000
39
1,014,000
39
16
53
677
39
28
0
1
1,092
1,769
0.17%

26500
14
371,000
14
16
19
243
14
28
0
1
392
635
0.17%

27000
14
378,000
14
16
21
245
14
29
0
1
406
651
0.17%

27500
18
495,000
18
16
22
310
18
29
0
1
522
832
0.17%

28000
25
700,000
25
16
31
431
25
30
0
1
750
1,181
0.17%

28500
12
342,000
12
16
18
210
12
30
0
1
360
570
0.17%

29000
26
754,000
26
16
36
452
26
31
0
1
806
1,258
0.17%

29500
10
295,000
10
16
12
172
10
31
0
1
310
482
0.16%

30000
69
2,070,000
69
16
90
1,194
69
32
0
1
2,208
3,402
0.16%

31000
22
682,000
22
16
27
379
22
33
0
1
726
1,105
0.16%

32000
82
2,624,000
82
16
122
1,434
82
34
0
1
2,788
4,222
0.16%

33000
46
1,518,000
46
16
65
801
46
35
0
1
1,610
2,411
0.16%

34000
31
1,054,000
31
16
43
539
31
36
0
1
1,116
1,655
0.16%

35000
46
1,610,000
46
16
70
806
46
37
0
1
1,702
2,508
0.16%

36000
4,091
147,276,000
4,091
16
5,131
70,587
4,091
38
433
1
155,891
226,478
0.15%

37000
5
185,000
5
16
2
82
5
39
5
1
200
282
0.15%

38000
7
266,000
7
16
3
115
7
41
7
1
294
409
0.15%

39000
7
273,000
7
16
3
115
7
42
7
1
301
416
0.15%

40000
9
360,000
9
16
6
150
9
43
9
1
396
546
0.15%

41000
2
82,000
2
16
2
34
2
44
2
1
90
124
0.15%

42000
8
336,000
8
16
2
130
8
45
8
1
368
498
0.15%

43000
6
258,000
6
16
1
97
6
46
6
1
282
379
0.15%

44000
6
264,000
6
16
3
99
6
47
6
1
288
387
0.15%

45000
3
135,000
3
16
1
49
3
48
3
1
147
196
0.15%

46000
8
368,000
8
16
4
132
8
49
8
1
400
532
0.14%

47000
0
0
-
16
-
0
-
50
-
1
-
-
0.00%

48000
7
336,000
7
16
2
114
7
51
7
1
364
478
0.14%

49000
1
49,000
1
16
1
17
1
52
1
1
53
70
0.14%

50000
14
700,000
14
16
5
229
14
53
14
1
756
985
0.14%

51000
2
102,000
2
16
2
34
2
54
2
1
110
144
0.14%

52000
16
832,000
16
16
4
260
16
55
16
1
896
1,156
0.14%

53000
4
212,000
4
16
2
66
4
57
4
1
232
298
0.14%

54000
6
324,000
6
16
3
99
6
58
6
1
354
453
0.14%

55000
4
220,000
4
16
1
65
4
59
4
1
240
305
0.14%

56000
8
448,000
8
16
4
132
8
60
8
1
488
620
0.14%

57000
4
228,000
4
16
2
66
4
61
4
1
248
314
0.14%

58000
2
116,000
2
16
1
33
2
62
2
1
126
159
0.14%

59000
3
177,000
3
16
1
49
3
63
3
1
192
241
0.14%

60000
12
720,000
12
16
4
196
12
64
12
1
780
976
0.14%

61000
8
488,000
8
16
3
131
8
65
8
1
528
659
0.14%

62000
3
186,000
3
16
1
49
3
66
3
1
201
250
0.13%

63000
4
252,000
4
16
1
65
4
67
4
1
272
337
0.13%

64000
14
896,000
14
16
4
228
14
68
14
1
966
1,194
0.13%

65000
1
65,000
1
16
1
17
1
69
1
1
70
87
0.13%

66000
2
132,000
2
16
-
32
2
70
2
1
142
174
0.13%

67000
3
201,000
3
16
1
49
3
72
3
1
219
268
0.13%

68000
2
136,000
2
16
1
33
2
73
2
1
148
181
0.13%

69000
6
414,000
6
16
2
98
6
74
6
1
450
548
0.13%

70000
9
630,000
9
16
5
149
9
75
9
1
684
833
0.13%

71000
19
1,349,000
19
16
8
312
19
76
19
1
1,463
1,775
0.13%

72000
2,099
151,128,000
2,099
16
780
34,364
2,099
77
2,099
1
163,722
198,086
0.13%

22,811
342,127,470
22,811
-
14,427
365,625
8,971
-
2099
-
365,625
731,250
0.21%

미래에셋증권

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등배정
비례방식

배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정
균등수량
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정
비례배정수량
비례배정수량

10
4327
43270
4327
5
0
0
21635
0
0
0
0
0
0
21635
50.0%

10
3028
30280
3028
9
2290
1
29542
3028
3028
0
0
0
0
29542
97.6%

20
6358
127160
6358
9
4921
1
62143
6358
6358
0
0
0
0
62143
48.9%

30
2422
72660
2422
9
1862
1
23660
2422
2422
0
0
0
0
23660
32.6%

40
1006
40240
1006
9
783
1
9837
1006
1006
0
0
0
0
9837
24.4%

50
1762
88100
1762
9
1351
1
17209
1762
1762
0
0
0
0
17209
19.5%

60
909
54540
909
9
737
1
8918
909
909
0
0
0
0
8918
16.4%

70
320
22400
320
9
246
1
3126
320
320
0
0
0
0
3126
14.0%

80
215
17200
215
9
170
1
2105
215
215
0
0
0
0
2105
12.2%

90
212
19080
212
9
160
1
2068
212
212
0
0
0
0
2068
10.8%

100
3452
345200
3452
9
2688
1
33756
3452
3452
0
0
0
0
33756
9.8%

200
1161
232200
1161
9
891
1
11340
1161
1161
0
0
0
0
11340
4.9%

300
641
192300
641
9
475
1
6244
641
641
0
0
0
0
6244
3.2%

400
272
108800
272
9
212
1
2660
272
272
0
0
0
0
2660
2.4%

500
430
215000
430
9
322
1
4192
430
430
0
1
191
191
4383
2.0%

600
360
216000
360
9
274
1
3514
360
360
0
1
360
360
3874
1.8%

700
161
112700
161
9
127
1
1576
161
161
0
1
161
161
1737
1.5%

800
118
94400
118
9
94
1
1156
118
118
0
1
118
118
1274
1.3%

900
104
93600
104
9
83
1
1019
104
104
0
1
104
104
1123
1.2%

1000
831
831000
831
9
637
1
8116
831
831
0
1
831
831
8947
1.1%

1500
280
420000
280
9
216
1
2736
280
280
1
0
0
280
3016
0.7%

2000
346
692000
346
9
268
1
3382
346
346
1
1
346
692
4074
0.6%

2500
154
385000
154
9
111
1
1497
154
154
1
1
154
308
1805
0.5%

3000
274
822000
274
9
217
1
2683
274
274
2
0
0
548
3231
0.4%

3500
117
409500
117
9
88
1
1141
117
117
2
1
117
351
1492
0.4%

4000
142
568000
142
9
100
1
1378
142
142
2
1
142
426
1804
0.3%

4500
78
351000
78
9
57
1
759
78
78
3
0
0
234
993
0.3%

5000
176
880000
176
9
136
1
1720
176
176
3
1
176
704
2424
0.3%

5500
66
363000
66
9
47
1
641
66
66
3
1
66
264
905
0.2%

6000
204
1224000
204
9
156
1
1992
204
204
4
0
0
816
2808
0.2%

6500
106
689000
106
9
77
1
1031
106
106
4
1
106
530
1561
0.2%

7000
89
623000
89
9
63
1
864
89
89
4
1
89
445
1309
0.2%

7500
36
270000
36
9
31
1
355
36
36
5
0
0
180
535
0.2%

8000
85
680000
85
9
63
1
828
85
85
5
1
85
510
1338
0.2%

8500
43
365500
43
9
33
1
420
43
43
5
1
43
258
678
0.2%

9000
54
486000
54
9
40
1
526
54
54
6
0
0
324
850
0.2%

9500
36
342000
36
9
28
1
352
36
36
6
1
36
252
604
0.2%

10000
213
2130000
213
9
156
1
2073
213
213
6
1
213
1491
3564
0.2%

10500
27
283500
27
9
21
1
264
27
27
7
0
0
189
453
0.2%

11000
43
473000
43
9
36
1
423
43
43
7
1
43
344
767
0.2%

11500
16
184000
16
9
12
1
156
16
16
8
0
0
128
284
0.2%

12000
46
552000
46
9
35
1
449
46
46
8
1
46
414
863
0.2%

12500
54
675000
54
9
42
1
528
54
54
8
1
54
486
1014
0.2%

13000
72
936000
72
9
58
1
706
72
72
9
0
0
648
1354
0.1%

13500
28
378000
28
9
21
1
273
28
28
9
1
28
280
553
0.1%

14000
47
658000
47
9
39
1
462
47
47
9
1
47
470
932
0.1%

14500
25
362500
25
9
17
1
242
25
25
10
0
0
250
492
0.1%

15000
50
750000
50
9
42
1
492
50
50
10
1
50
550
1042
0.1%

15500
16
248000
16
9
14
1
158
16
16
10
1
16
176
334
0.1%

16000
43
688000
43
9
37
1
424
43
43
11
0
0
473
897
0.1%

16500
21
346500
21
9
16
1
205
21
21
11
1
21
252
457
0.1%

17000
27
459000
27
9
18
1
261
27
27
11
1
27
324
585
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16
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16
9
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1
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16
16
12
0
0
192
349
0.1%

18000
43
774000
43
9
31
1
418
43
43
12
1
43
559
977
0.1%

18500
17
314500
17
9
10
1
163
17
17
12
1
17
221
384
0.1%

19000
58
1102000
58
9
43
1
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58
58
13
0
0
754
1319
0.1%

19500
25
487500
25
9
22
1
247
25
25
13
1
25
350
597
0.1%

20000
163
3260000
163
9
127
1
1594
163
163
13
1
163
2282
3876
0.1%

20500
14
287000
14
9
10
1
136
14
14
14
0
0
196
332
0.1%

21000
23
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23
9
17
1
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23
23
14
1
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345
569
0.1%

21500
19
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19
9
17
1
188
19
19
14
1
19
285
473
0.1%

22000
15
330000
15
9
12
1
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15
15
15
0
0
225
372
0.1%

22500
23
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23
9
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1
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23
23
15
1
23
368
590
0.1%

23000
27
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27
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1
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27
16
0
0
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0.1%

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16
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1
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16
16
1
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429
0.1%

24000
23
552000
23
9
18
1
225
23
23
16
1
23
391
616
0.1%

24500
16
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16
9
9
1
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16
16
17
0
0
272
425
0.1%

25000
36
900000
36
9
26
1
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36
36
17
1
36
648
998
0.1%

25500
25
637500
25
9
18
1
243
25
25
17
1
25
450
693
0.1%

26000
34
884000
34
9
26
1
332
34
34
18
0
0
612
944
0.1%

26500
20
530000
20
9
14
1
194
20
20
18
1
20
380
574
0.1%

27000
31
837000
31
9
25
1
304
31
31
18
1
31
589
893
0.1%

27500
15
412500
15
9
10
1
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15
15
19
0
0
285
430
0.1%

28000
19
532000
19
9
14
1
185
19
19
19
1
19
380
565
0.1%

28500
21
598500
21
9
17
1
206
21
21
19
1
21
420
626
0.1%

29000
18
522000
18
9
14
1
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18
18
20
0
0
360
536
0.1%

29500
15
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15
9
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1
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15
15
20
1
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315
461
0.1%

30000
126
3780000
126
9
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1
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126
126
20
1
126
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3886
0.1%

31000
41
1271000
41
9
36
1
405
41
41
21
1
41
902
1307
0.1%

32000
120
3840000
120
9
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1
1166
120
120
22
0
0
2640
3806
0.1%

33000
57
1881000
57
9
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1
559
57
57
22
1
57
1311
1870
0.1%

34000
34
1156000
34
9
21
1
327
34
34
23
1
34
816
1143
0.1%

35000
47
1645000
47
9
34
1
457
47
47
24
1
47
1175
1632
0.1%

36000
262
9432000
262
9
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1
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262
262
25
0
0
6550
9104
0.1%

37000
26
962000
26
9
19
1
253
26
26
25
1
26
676
929
0.1%

38000
35
1330000
35
9
30
1
345
35
35
26
1
35
945
1290
0.1%

39000
33
1287000
33
9
27
1
324
33
33
27
0
0
891
1215
0.1%

40000
89
3560000
89
9
64
1
865
89
89
27
1
89
2492
3357
0.1%

41000
25
1025000
25
9
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1
243
25
25
28
1
25
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968
0.1%

42000
36
1512000
36
9
23
1
347
36
36
29
0
0
1044
1391
0.1%

43000
18
774000
18
9
15
1
177
18
18
29
1
18
540
717
0.1%

44000
25
1100000
25
9
19
1
244
25
25
30
1
25
775
1019
0.1%

45000
50
2250000
50
9
33
1
483
50
50
31
1
50
1600
2083
0.1%

46000
31
1426000
31
9
26
1
305
31
31
32
0
0
992
1297
0.1%

47000
23
1081000
23
9
19
1
226
23
23
32
1
23
759
985
0.1%

48000
30
1440000
30
9
20
1
290
30
30
33
1
30
1020
1310
0.1%

49000
21
1029000
21
9
14
1
203
21
21
34
0
0
714
917
0.1%

50000
80
4000000
80
9
66
1
786
80
80
34
1
80
2800
3586
0.1%

51000
35
1785000
35
9
26
1
341
35
35
35
1
35
1260
1601
0.1%

52000
33
1716000
33
9
23
1
320
33
33
36
0
0
1188
1508
0.1%

53000
23
1219000
23
9
17
1
224
23
23
36
1
23
851
1075
0.1%

54000
19
1026000
19
9
16
1
187
19
19
37
1
19
722
909
0.1%

55000
33
1815000
33
9
25
1
322
33
33
38
1
33
1287
1609
0.1%

56000
34
1904000
34
9
30
1
336
34
34
39
0
0
1326
1662
0.1%

57000
17
969000
17
9
14
1
167
17
17
39
1
17
680
847
0.1%

58000
35
2030000
35
9
28
1
343
35
35
40
1
35
1435
1778
0.1%

59000
19
1121000
19
9
17
1
188
19
19
41
0
0
779
967
0.1%

60000
72
4320000
72
9
57
1
705
72
72
41
1
72
3024
3729
0.1%

61000
21
1281000
21
9
13
1
202
21
21
42
1
21
903
1105
0.1%

62000
13
806000
13
9
11
1
128
13
13
43
0
0
559
687
0.1%

63000
14
882000
14
9
12
1
138
14
14
43
1
14
616
754
0.1%

64000
121
7744000
121
9
87
1
1176
121
121
44
1
121
5445
6621
0.1%

65000
49
3185000
49
9
35
1
476
49
49
45
0
0
2205
2681
0.1%

66000
36
2376000
36
9
27
1
351
36
36
46
0
0
1656
2007
0.1%

67000
27
1809000
27
9
22
1
265
27
27
46
1
27
1269
1534
0.1%

68000
33
2244000
33
9
24
1
321
33
33
47
1
33
1584
1905
0.1%

69000
26
1794000
26
9
18
1
252
26
26
48
0
0
1248
1500
0.1%

70000
92
6440000
92
9
64
1
892
92
92
48
1
92
4508
5400
0.1%

71000
48
3408000
48
9
36
1
468
48
48
49
1
48
2400
2868
0.1%

72000
5478
394416000
5478
9
4166
1
53468
5478
5478
50
0
0
273900
327368
0.1%

합계
-
528201630
-
-
-
-
363,447
-
-
-
-
-
367,803
731,250
0.1%

유진투자증권

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
비례배정수량(C)

10
2,017
20,170
2,017
6
949
1
13,051
-
-
-
-
-
13,051
64.71%

20
2,631
52,620
2,631
8
-
-
21,048
-
-
-
-
-
21,048
40.00%

30
709
21,270
709
8
-
-
5,672
-
-
-
-
-
5,672
26.67%

40
270
10,800
270
8
-
-
2,160
-
-
145
1
145
2,305
21.34%

50
301
15,050
301
8
-
-
2,408
301
1

-
301
2,709
18.00%

60
121
7,260
121
8
-
-
968
121
1

-
121
1,089
15.00%

70
38
2,660
38
8
-
-
304
38
1

-
38
342
12.86%

80
20
1,600
20
8
-
-
160
20
1

-
20
180
11.25%

90
15
1,350
15
8
-
-
120
15
1

-
15
135
10.00%

100
341
34,100
341
8
-
-
2,728
341
1

-
341
3,069
9.00%

150
19
2,850
19
8
-
-
152
19
1

-
19
171
6.00%

200
106
21,200
106
8
-
-
848
106
1

-
106
954
4.50%

250
27
6,750
27
8
-
-
216
27
1

-
27
243
3.60%

300
47
14,100
47
8
-
-
376
47
1

-
47
423
3.00%

350
10
3,500
10
8
-
-
80
10
1

-
10
90
2.57%

400
18
7,200
18
8
-
-
144
18
1

-
18
162
2.25%

450
3
1,350
3
8
-
-
24
3
1

-
3
27
2.00%

500
21
10,500
21
8
-
-
168
21
1

-
21
189
1.80%

600
34
20,400
34
8
-
-
272
34
2

-
68
340
1.67%

700
28
19,600
28
8
-
-
224
28
2

-
56
280
1.43%

800
10
8,000
10
8
-
-
80
10
2

-
20
100
1.25%

900
12
10,800
12
8
-
-
96
12
2

-
24
120
1.11%

1,000
56
56,000
56
8
-
-
448
56
2

-
112
560
1.00%

1,200
24
28,800
24
8
-
-
192
24
3

-
72
264
0.92%

1,400
12
16,800
12
8
-
-
96
12
3

-
36
132
0.79%

1,600
16
25,600
16
8
-
-
128
16
3

-
48
176
0.69%

1,800
15
27,000
15
8
-
-
120
15
4

-
60
180
0.67%

2,000
49
98,000
49
8
-
-
392
49
4

-
196
588
0.60%

2,500
31
77,500
31
8
-
-
248
31
5

-
155
403
0.52%

3,000
41
123,000
41
8
-
-
328
41
6

-
246
574
0.47%

3,500
21
73,500
21
8
-
-
168
21
7

-
147
315
0.43%

4,000
28
112,000
28
8
-
-
224
28
7

-
196
420
0.38%

4,500
17
76,500
17
8
-
-
136
17
8

-
136
272
0.36%

5,000
45
225,000
45
8
-
-
360
45
9

-
405
765
0.34%

6,000
60
360,000
60
8
-
-
480
60
11

-
660
1,140
0.32%

7,000
48
336,000
48
8
-
-
384
48
13

-
624
1,008
0.30%

8,000
36
288,000
36
8
-
-
288
36
14

-
504
792
0.28%

9,000
31
279,000
31
8
-
-
248
31
16

-
496
744
0.27%

10,000
89
890,000
89
8
-
-
712
89
18

-
1,602
2,314
0.26%

11,000
26
286,000
26
8
-
-
208
26
19

-
494
702
0.25%

12,000
43
516,000
43
8
-
-
344
43
21

-
903
1,247
0.24%

13,000
40
520,000
40
8
-
-
320
40
23

-
920
1,240
0.24%

14,000
37
518,000
37
8
-
-
296
37
25

-
925
1,221
0.24%

15,000
40
600,000
40
8
-
-
320
40
26

-
1,040
1,360
0.23%

16,000
2,594
41,504,000
2,594
8
-
-
20,752
2,594
28

-
72,632
93,384
0.23%

합계
10,197
47,329,830
10,197
358
949

78,491
4,570
297
145
1
84,009
162,500
0.34%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일
71,300
6.38
-
-
2,100
1.38
40,922
0.95
-
-
-
-
114,322
2.35

1개월
6,710
0.60
-
-
-
-
8,111
0.19
-
-
-
-
14,821
0.30

3개월
131,300
11.74
-
-
-
-
305,576
7.09
-
-
-
-
436,876
8.96

미확약
908,737
81.28
191,630
100.00
149,853
98.62
2,083,301
48.35
975,000
100.00
460
100.00
4,308,981
88.39

계
1,118,047
100.00
191,630
100.00
151,953
100.00
2,437,910
48.35
975,000
100.00
460
100.00
4,875,000
100.00

주1) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 기관배정 물량의 0.2%(11,410주), 현대차증권 관계인수인은 기관 배정 물량의 0%, 유진투자증권은 0.3% (14,061주)배정 받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
유진에버베스트턴어라운드기업재무안정사모투자전문회사
보통주
3,819,416
25.4
1,519,416
7.8
최대주주구주매출

이용진
2,269,629
15.1
2,269,629
11.7
-

정삼순
1,200,000
8.0
1,200,000
6.2
-

김정석
220,003
1.5
220,003
1.1
-

소계
7,489,048
49.9
5,209,048
26.8
-

5% 이상 주주
류동엽
보통주
2,268,859
15.1
2,268,859
11.7
-

중앙정기(주)
1,632,500
10.9
1,632,500
8.4
-

유암코삼호그린중소기업성장사모투자합자회사
1,545,000
10.3
1,545,000
7.9
-

서한산업(주)
1,440,000
9,6
1,440,000
7.4
-

소계
6,886,359
45.8
6,886,359
35.4
-

합계
14,375,407
95.7
12,095,407
62.2
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일
2023년 01월 18일 (에정)
3. 상장일(매매개시일)
2023년 01월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권 홈페이지(securities.miraeasset.com)현대차증권 홈페이지(www.hmsec.com)유진투자증권 홈페이지(www.eugenefn.com)
2023년 01월 09일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2023년 01월 09일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
미래에셋증권 홈페이지(securities.miraeasset.com)현대차증권 홈페이지(www.hmsec.com)유진투자증권 홈페이지(www.eugenefn.com)
2023년 01월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권 홈페이지(securities.miraeasset.com)현대차증권 홈페이지(www.hmsec.com)유진투자증권 홈페이지(www.eugenefn.com)
2023년 01월 13일

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일: 2022년 11월 18일 (증권신고서) 2022년 12월 01일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2022년 12월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2022년 12월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2023년 01월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서: 1) 한국거래소 (서울특별시 영등포구 여의나루로 76) 2) 미래에셋증권(주) - 본점 : 서울특별시 중구 을지로 5길 26 - 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조 3) 현대차증권(주) - 본점 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 - 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조 4) 유진투자증권(주) - 본점 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 - 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조다. 투자설명서 제출일: 2022년 11월 18일 (예비투자설명서) 2022년 12월 01일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2022년 12월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2022년 12월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2022년 12월 01일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2023년 01월 04일 (투자설명서) 2023년 01월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,020,000,000
3,100
4,200,000
13,020,000,000
-

계
13,020,000,000
3,100
4,200,000
13,020,000,000
-

매출
보통주
7,130,000,000
3,100
2,300,000
7,130,000,000
-

계
7,130,000,000
3,100
2,300,000
7,130,000,000
-

총 계
20,150,000,000
3,100
6,500,000
20,150,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,586,000,000
-
-
2,000,000,000
-
9,564,000,000
20,150,000,000

주1) 당사의 공모 확정 금액인 3,100원을 기준으로 발행제비용을 제외한 공모로 인한 순수 입금은 약 130억원입니다.(신주 모집분에 한하여 계산, 구주매출분은 제외)

주2)201.5억원 중 71.3억원은 구주매출 모집분이며, 신주 발행을 통한 발행사의 구체적인 자금 사용목적은 증권신고서 및 투자설명서를 참고 하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.