티이엠씨 — 증권발행실적보고서 (20230113)
제출인: 티이엠씨

증권발행실적보고서
2.6
티이엠씨(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 01월 13일

회 사 명 :
티이엠씨 주식회사

대 표 이 사 :
유원양

본 점 소 재 지 :
충청북도 보은군 삼승면 남부로 3750-148

(전 화) 043-298-3333

(홈페이지) http://temc.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김성곤

(전 화) 043-298-3333

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
50,400,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 01월 10일
2023년 01월 11일
2023년 01월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한화투자증권(주)
1,800,000
50,400,000,000
100.00
-

계
1,800,000
50,400,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
78,000
4.33
1
78,000
2,184,000,000
4.54
1
78,000
2,184,000,000
4.33

기관투자자
1,272,000
70.67
95
1,272,000
35,616,000,000
74.11
95
1,272,000
35,616,000,000
70.67

일반투자자
450,000
25.00
2,138
366,400
10,259,200,000
21.35
2,138
206,015
5,768,420,000
11.45

상장주선인
-
-
-
-
-
-
1
243,985
6,831,580,000
13.55

계
1,800,000
100
2,234
1,716,400
48,059,200,000
100
2,235
1,800,000
50,400,000,000
100

주1) 금번 공모 시 일반청약자 배정물량에서 243,985주의 실권이 발생하였으며, 상장주선인인 한화투자증권이 자기의 계산으로 인수하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
152,946
74.24
일괄청약방식

비례방식
53,069
25.76
-

계
206,015
100
-

-일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정
비례배정수량(C)

10
814
8,140
814
5
4,070
-
-
-
-
-
4,070
50.0%

10
4
40
4
6
24
-
-
-
-
-
24
60.0%

10
280
2,800
280
10
2,800
-
-
-
-
-
2,800
100.0%

20
163
3,260
163
10
1,630
-
-
-
-
-
1,630
50.0%

20
1
20
1
12
12
-
-
-
-
-
12
60.0%

20
2
40
2
15
30
-
-
-
-
-
30
75.0%

20
87
1,740
87
20
1,740
-
-
-
-
-
1,740
100.0%

30
65
1,950
65
15
975
-
-
-
-
-
975
50.0%

30
2
60
2
20
40
-
-
-
-
-
40
66.7%

30
26
780
26
30
780
-
-
-
-
-
780
100.0%

40
34
1,360
34
20
680
-
-
-
-
-
680
50.0%

40
9
360
9
40
360
-
-
-
-
-
360
100.0%

50
55
2,750
55
25
1,375
-
-
-
-
-
1,375
50.0%

50
1
50
1
30
30
-
-
-
-
-
30
60.0%

50
30
1,500
30
50
1,500
-
-
-
-
-
1,500
100.0%

60
19
1,140
19
30
570
-
-
-
-
-
570
50.0%

60
5
300
5
60
300
-
-
-
-
-
300
100.0%

70
29
2,030
29
35
1,015
-
-
-
-
-
1,015
50.0%

70
1
70
1
50
50
-
-
-
-
-
50
71.4%

70
11
770
11
70
770
-
-
-
-
-
770
100.0%

80
8
640
8
40
320
-
-
-
-
-
320
50.0%

80
1
80
1
80
80
-
-
-
-
-
80
100.0%

90
2
180
2
45
90
-
-
-
-
-
90
50.0%

90
1
90
1
90
90
-
-
-
-
-
90
100.0%

100
130
13,000
130
50
6,500
-
-
-
-
-
6,500
50.0%

100
1
100
1
51
51
-
-
-
-
-
51
51.0%

100
4
400
4
70
280
-
-
-
-
-
280
70.0%

100
57
5,700
57
100
5,700
-
-
-
-
-
5,700
100.0%

150
17
2,550
17
75
1,275
-
-
-
-
-
1,275
50.0%

150
9
1,350
9
150
1,350
-
-
-
-
-
1,350
100.0%

200
74
14,800
74
100
7,400
-
-
-
-
-
7,400
50.0%

200
1
200
1
110
110
-
-
-
-
-
110
55.0%

200
18
3,600
18
200
3,600
-
-
-
-
-
3,600
100.0%

250
12
3,000
12
125
1,500
-
-
-
-
-
1,500
50.0%

250
1
250
1
250
250
-
-
-
-
-
250
100.0%

300
12
3,600
12
150
1,800
-
-
-
-
-
1,800
50.0%

300
6
1,800
6
300
1,800
-
-
-
-
-
1,800
100.0%

350
10
3,500
10
175
1,750
-
-
-
-
-
1,750
50.0%

350
2
700
2
350
700
-
-
-
-
-
700
100.0%

400
10
4,000
10
200
2,000
-
-
-
-
-
2,000
50.0%

400
4
1,600
4
400
1,600
-
-
-
-
-
1,600
100.0%

500
13
6,500
13
250
3,250
-
-
-
-
-
3,250
50.0%

500
9
4,500
9
500
4,500
-
-
-
-
-
4,500
100.0%

550
1
550
1
275
275
-
-
-
-
-
275
50.0%

600
2
1,200
2
300
600
-
-
-
-
-
600
50.0%

700
15
10,500
15
350
5,250
-
-
-
-
-
5,250
50.0%

700
1
700
1
520
520
-
-
-
-
-
520
74.3%

700
3
2,100
3
700
2,100
-
-
-
-
-
2,100
100.0%

750
2
1,500
2
375
750
-
-
-
-
-
750
50.0%

850
1
850
1
850
850
-
-
-
-
-
850
100.0%

1,000
16
16,000
16
500
8,000
-
-
-
-
-
8,000
50.0%

1,000
1
1,000
1
680
680
-
-
-
-
-
680
68.0%

1,000
1
1,000
1
700
700
-
-
-
-
-
700
70.0%

1,000
1
1,000
1
870
870
-
-
-
-
-
870
87.0%

1,000
3
3,000
3
1,000
3,000
-
-
-
-
-
3,000
100.0%

1,100
4
4,400
4
550
2,200
-
-
-
-
-
2,200
50.0%

1,200
3
3,600
3
600
1,800
-
-
-
-
-
1,800
50.0%

1,400
1
1,400
1
700
700
-
-
-
-
-
700
50.0%

1,400
1
1,400
1
985
985
-
-
-
-
-
985
70.4%

1,400
1
1,400
1
1,400
1,400
-
-
-
-
-
1,400
100.0%

1,500
6
9,000
6
750
4,500
-
-
-
-
-
4,500
50.0%

1,600
2
3,200
2
800
1,600
-
-
-
-
-
1,600
50.0%

1,700
1
1,700
1
850
850
-
-
-
-
-
850
50.0%

1,900
1
1,900
1
950
950
-
-
-
-
-
950
50.0%

2,000
2
4,000
2
1,000
2,000
-
-
-
-
-
2,000
50.0%

2,100
4
8,400
4
1,050
4,200
-
-
-
-
-
4,200
50.0%

2,500
1
2,500
1
1,250
1,250
-
-
-
-
-
1,250
50.0%

2,600
1
2,600
1
1,819
1,819
1
781
-
-
781
2,600
100.0%

2,800
2
5,600
2
1,400
2,800
-
-
-
-
0
2,800
50.0%

3,000
1
3,000
1
1,500
1,500
-
-
-
-
0
1,500
50.0%

3,000
1
3,000
1
1,819
1,819
-
-
-
-
0
1,819
60.6%

3,400
2
6,800
2
1,700
3,400
-
-
-
-
0
3,400
50.0%

3,500
1
3,500
1
1,750
1,750
-
-
-
-
0
1,750
50.0%

3,500
1
3,500
1
1,819
1,819
-
-
-
-
0
1,819
52.0%

3,500
1
3,500
1
1,819
1,819
1
1,681
-
-
1681
3,500
100.0%

3,600
1
3,600
1
1,800
1,800
-
-
-
-
0
1,800
50.0%

4,000
1
4,000
1
1,818
1,818
1
182
-
-
182
2,000
50.0%

4,200
1
4,200
1
1,819
1,819
1
281
-
-
281
2,100
50.0%

4,200
1
4,200
1
1,819
1,819
1
681
-
-
681
2,500
59.5%

5,000
2
10,000
2
1,819
3,638
2
681
-
-
1362
5,000
50.0%

6,000
1
6,000
1
1,819
1,819
1
1,181
-
-
1181
3,000
50.0%

7,000
1
7,000
1
1,818
1,818
1
1,682
-
-
1682
3,500
50.0%

7,800
1
7,800
1
1,819
1,819
1
2,081
-
-
2081
3,900
50.0%

10,000
1
10,000
1
1,819
1,819
1
3,181
-
-
3181
5,000
50.0%

11,500
1
11,500
1
1,818
1,818
1
3,932
-
-
3932
5,750
50.0%

13,000
1
13,000
1
1,819
1,819
1
4,681
-
-
4681
6,500
50.0%

25,000
1
25,000
1
1,819
1,819
1
10,681
-
-
10681
12,500
50.0%

45,000
1
45,000
1
1,818
1,818
1
20,682
-
-
20682
22,500
50.0%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
171,000
14.80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
171,000
13.44

미확약
984,600
85.20
74,700
100.00
27,000
100.00
14,700
100.00
-
-
-
-
1,101,000
86.56

계
1,155,600
100.00
74,700
100.00
27,000
100.00
14,700
100.00
-
-
-
-
1,272,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의 종류
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
유원양
보통주
2,562,856
29.05%
2,562,856
24.13%

고수연
보통주
348,000
3.94%
348,000
3.28%

유준혁
보통주
90,000
1.02%
90,000
0.85%

유혜정
보통주
90,000
1.02%
90,000
0.85%

유경희
보통주
15,000
0.17%
15,000
0.14%

고재순
보통주
22,500
0.26%
22,500
0.21%

전상훈
보통주
115,500
1.31%
115,500
1.09%

송창근
보통주
126,000
1.43%
126,000
1.19%

김성곤
보통주
40,500
0.46%
40,500
0.38%

최찬규
보통주
22,500
0.26%
22,500
0.21%

임성준
보통주
6,000
0.07%
6,000
0.06%

장성하
보통주
30,000
0.34%
30,000
0.28%

5% 이상 주주
포스코 GEM 1호 펀드
보통주
1,013,623
11.49%
1,013,623
9.54%

에스브이아이씨52호 신기술사업투자조합
보통주
884,379
10.02%
884,379
8.33%

지유반도체성장투자조합
보통주
810,027
9.18%
810,027
7.63%

주요주주 지분율 합계
6,176,885
70.01%
6,176,885
58.15%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2023년 01월 17일(예정)
3. 상장일 (매매개시일)2023년 01월 19일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2023년 01월 09일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2023년 01월 09일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
당사 인터넷 홈페이지
2023년 01월 09일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
한화투자증권 홈페이지
2023년 01월 13일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2023년 01월 13일 대표주관회사인 한화투자증권㈜ 홈페이지(www.hanwhawm.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2022년 12월 13일 (증권신고서)

2023년 01월 04일 (증권신고서 효력발생)

2023년 01월 09일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 한화투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56

3) 티이엠씨(주) : 충청북도 보은군 삼승면 남부로 3750-148

(3) 투자설명서 제출일 :
2022년 12월 13일 (예비투자설명서)

2023년 01월 04일 (투자설명서)

2023년 01월 09일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
50,400,000,000
28,000
1,800,000
50,400,000,000
-

계
50,400,000,000
28,000
1,800,000
50,400,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
50,400,000,000
28,000
1,800,000
50,400,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

26,580,000,000
-
23,820,000,000
-
-
-
50,400,000,000

주1) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.주2) 운영자금에는 제품용기 취득비, 재료비 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구 분
주식수

실권주
243,985주

단수주
-

합 계
243,985주

2. 실권주 처리내역1) 인수기관의 인수내역

(단위 : 주, %)

배정대상자
회사 또는최대주주와의 관계
배정 후 소유주식수
비 고

주식수
지분율

한화투자증권㈜
대표주관회사
243,985
2.30
인수분

계
-
243,985
2.30
-

주1) 지분율은 공모후 총발행주식수 10,623,114주 기준입니다.주2) 상장주선인은 243,985주를 자기의 계산으로 취득하였고, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조 제4항에 따라 잔액인수분이 의무인수분을 초과하기 때문에 의무인수에 의한 신주(사모)는 발행하지 않습니다.2) 실권주 공모해당사항 없습니다.3) 기타해당사항 없습니다.