LG유플러스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230112)
제출인: LG유플러스

증권신고서(채무증권)
3.6
(주)LG유플러스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 01월 12일

회 사 명 :
주식회사 LG유플러스

대 표 이 사 :
황현식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) https://www.lguplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 안 재 용

(전 화) 070-4080-6148

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 03일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 01월 03일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 01월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영및 기재정정

2023년 01월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2023년 01월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)LG유플러스 제113-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG유플러스 제113-2회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG유플러스 제113-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제113-1회 금 일천이백억원정(\120,000,000,000)제113-2회 금 이천억원정(\200,000,000,000)제113-3회 금 팔백억원정(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 :113-1]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 :113-2]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 :113-3]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.71%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :113-1]이자율 :
4.016%발행수익률 :
4.016%
(삭제)[회차 :113-2]이자율 :
4.017%발행수익률 :
4.017%
(삭제)[회차 :113-3]이자율 :
4.116%발행수익률 :
4.116%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 :113-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 :113-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 :113-3]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.71%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :113-1]발행수익률(%) :
4.016연리이자율(%) :
4.016
(삭제)[회차 :113-2]발행수익률(%) :
4.017연리이자율(%) :
4.017
(삭제)[회차 :113-3]발행수익률(%) :
4.116연리이자율(%) :
4.116
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

제113-1회 무보증사채 : 주)제113-2회 무보증사채 : 주)제113-3회 무보증사채 : 주)주)
[제113-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제113-2회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제113-3회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.71%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제113-1회 무보증사채 :
4.016제113-2회 무보증사채 :
4.017제113-3회 무보증사채 :
4.116
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.