대상 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230112)
제출인: 대상

증권신고서(채무증권)
3.6
대상주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 01월 12일

회 사 명 :
대상 주식회사

대 표 이 사 :
임 정 배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스

(전 화) 02-2220-9500

(홈페이지) http://www.daesang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 오 연 택

(전 화) 02-2220-9500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 06일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 01월 06일
증권신고서(채무증권)
-

2023년 01월 12일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 및 금액 확정

2023년 01월 12일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
대상(주) 제146-1회 무기명식 이권부 무보증사채

대상(주) 제146-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 190,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
190,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
146-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 17일

원리금 지급대행기관
(주)하나은행 신설동금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급 (신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적) (NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 18일
2023년 01월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
171,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 13일이며, 상장예정일은 2023년 01월 18일임.

주1) 본 사채는 2023년 01월 09일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 01월 12일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
146-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 19일

원리금 지급대행기관
(주)하나은행 신설동금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급 (신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적) (NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유안타증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 18일
2023년 01월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
220,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 13일이며, 상장예정일은 2023년 01월 18일임.

주1) 본 사채는 2023년 01월 09일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 01월 12일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
146-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 17일

원리금 지급대행기관
(주)하나은행 신설동금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급 (신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적) (NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 18일
2023년 01월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
258,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 13일이며, 상장예정일은 2023년 01월 18일임.

주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.49%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
146-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액

120,000,000,000

모집(매출)총액

120,000,000,000

발행가액

120,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 19일

원리금 지급대행기관
(주)하나은행 신설동금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급 (신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적) (NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 18일
2023년 01월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
400,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 13일이며, 상장예정일은 2023년 01월 18일임.

주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
146-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일에 발행회사가 해당 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 04월 18일, 2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일,

2024년 04월 18일, 2024년 07월 18일, 2024년 10월 18일, 2025년 01월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2023년 1월 5일

평가결과등급
AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 01월 17일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 01월 17일

납 입 기 일
2023년 01월 18일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신설동금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 13일이며, 상장예정일은 2023년 01월 18일임.

주1) 본 사채는 2023년 01월 09일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 01월 12일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
146-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일에 발행회사가 해당 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 04월 18일, 2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일,

2024년 04월 18일, 2024년 07월 18일, 2024년 10월 18일, 2025년 01월 18일,

2025년 04월 18일, 2025년 07월 18일, 2025년 10월 18일, 2026년 01월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 1월 5일

평가결과등급
AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 01월 19일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 01월 19일

납 입 기 일
2023년 01월 18일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신설동금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 13일이며, 상장예정일은 2023년 01월 18일임.

주1) 본 사채는 2023년 01월 09일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 01월 12일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
146-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일에 발행회사가 해당 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 04월 18일, 2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일,

2024년 04월 18일, 2024년 07월 18일, 2024년 10월 18일, 2025년 01월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2023년 1월 5일

평가결과등급
AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 01월 17일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 01월 17일

납 입 기 일
2023년 01월 18일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신설동금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 13일이며, 상장예정일은 2023년 01월 18일임.

주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.49%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
146-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액

120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일에 발행회사가 해당 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 04월 18일, 2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일,

2024년 04월 18일, 2024년 07월 18일, 2024년 10월 18일, 2025년 01월 18일,

2025년 04월 18일, 2025년 07월 18일, 2025년 10월 18일, 2026년 01월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 1월 5일

평가결과등급
AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 01월 19일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 01월 19일

납 입 기 일
2023년 01월 18일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신설동금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 13일이며, 상장예정일은 2023년 01월 18일임.

주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제146-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
10
6
9
-
-
-
25

수량
1,200
700
1,200
-
-
-
3,100

경쟁율
3.00
1.75
3.00
-
-
-
7.75 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제146-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
19
6
13
-
-
-
38

수량
1,900
900
1,700
-
-
-
4,500

경쟁율
3.17 :1
1.50 : 1
2.83 : 1
-
-
-
7.50 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제146-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-60
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.45%
200
6.45%
유효

-56
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
300
9.68%
유효

-50
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
400
12.90%
유효

-49
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
9.68%
700
22.58%
유효

-36
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
800
25.81%
유효

-35
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
900
29.03%
유효

-33
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.45%
1,100
35.48%
유효

-30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,200
38.71%
유효

-28
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.45%
1,400
45.16%
유효

-27
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,500
48.39%
유효

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,600
51.61%
유효

-21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,700
54.84%
유효

-15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,800
58.06%
유효

-10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.45%
2,000
64.52%
유효

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
2,100
67.74%
유효

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
2,200
70.97%
유효

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
2,300
74.19%
유효

0
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
9.68%
2,600
83.87%
유효

1
2
200
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
12.90%
3,000
96.77%
유효

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
3,100
100.00%
유효

합계
10
1,200
6
700
9
1,200
-
-
-
-
-
-
25
3,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제146-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-65
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.44%
200
4.44%
유효

-60
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
300
6.67%
유효

-54
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
6.67%
600
13.33%
유효

-49
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
700
15.56%
유효

-44
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
800
17.78%
유효

-42
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.44%
1,000
22.22%
유효

-41
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.44%
1,200
26.67%
유효

-40
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
1,300
28.89%
유효

-38
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
6.67%
1,600
35.56%
유효

-37
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
1,700
37.78%
유효

-35
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
6.67%
2,000
44.44%
유효

-33
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.44%
2,200
48.89%
유효

-30
1
100
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
8.89%
2,600
57.78%
유효

-29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
2,700
60.00%
유효

-28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
2,800
62.22%
유효

-27
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
2,900
64.44%
유효

-25
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
4.44%
3,100
68.89%
유효

-22
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.44%
3,300
73.33%
유효

-21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
3,400
75.56%
유효

-20
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.44%
3,600
80.00%
유효

-18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
3,700
82.22%
유효

-15
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.44%
3,900
86.67%
유효

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
4,000
88.89%
유효

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
4,100
91.11%
유효

0
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.44%
4,300
95.56%
유효

1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.44%
4,500
100.00%
유효

합계
19
1,900
6
900
13
1,700
-
-
-
-
-
-
31
4,500
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제146-1회]
(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
대상(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-60
-56
-50
-49
-36
-35
-33
-30
-28
-27
-25
-21
-15
-10
-9
-7
-5
0
1
15

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
100
100
300
100
100
200
100
200
100
100
100
100
200
100
100
100
300
400
100

누적합계
200
300
400
700
800
900
1,100
1,200
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
2,000
2,100
2,200
2,300
2,600
3,000
3,100

[회차: 제146-2회]
(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-65
-60
-54
-49
-44
-42
-41
-40
-38
-37
-35
-33
-30
-29
-28
-27
-25
-22
-21
-20
-18
-15
-10
-7
0
1

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
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100

합계
200
100
300
100
100
200
200
100
300
100
300
200
400
100
100
100
200
200
100
200
100
200
100
100
200
200

누적합계
200
300
600
700
800
1,000
1,200
1,300
1,600
1,700
2,000
2,200
2,600
2,700
2,800
2,900
3,100
3,300
3,400
3,600
3,700
3,900
4,000
4,100
4,300
4,500

라. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.① 제146-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,100억원- 총 참여신청범위: -0.60%p. ~ +0.15%p.- 총 참여신청건수: 25건- 총 유효수요 건수: 25건- 총 유효수요 참여신청금액: 3,100억원② 제146-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,500억원- 총 참여신청범위: -0.65%p. ~ +0.01%p.- 총 참여신청건수: 38건- 총 유효수요 건수: 38건- 총 유효수요 참여신청금액: 4,500억원'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 대상(주)과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2023년 01월 09일 실시한 당사의 수요예측에서 제146-1회 및제146-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 660%에 해당하는 7,600억원이 참여하였습니다.수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측에 참여한 금리 중 공모희망금리 밴드 내에 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제146-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.49%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제146-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전
가. 사채의 인수

[회 차 : 146-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20
총액인수

삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 : 146-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

30,000,000,000

0.20
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

10,000,000,000

0.20
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.20
총액인수

유안타증권(주)
00117601
서울특별시 중구 을지로 76
5,000,000,000
0.20
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리계약

[회 차 : 146-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
40,000,000,000
2,500,000
사채관리

[회 차 : 146-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
60,000,000,000
2,500,000
사채관리

(주4) 정정 후
가. 사채의 인수

[회 차 : 146-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 : 146-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

60,000,000,000

0.20
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

20,000,000,000

0.20
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.20
총액인수

유안타증권(주)
00117601
서울특별시 중구 을지로 76
10,000,000,000
0.20
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리계약

[회 차 : 146-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
70,000,000,000
2,500,000
사채관리

[회 차 : 146-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
120,000,000,000
2,500,000
사채관리

(주5) 정정 전

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제146-1회 무보증사채
400
주2)
2025년 01월 17일
-

제146-2회 무보증사채
600
주3)
2026년 01월 19일
-

합계
1,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2023년 01월 09일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 01월 12일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 01월 12일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리조건

[회 차 : 146-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
40,000,000,000
2,500,000(정액)
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

[회 차 : 146-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
60,000,000,000
2,500,000(정액)
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제146-1회 무보증사채
700
주1)
2025년 01월 17일
-

제146-2회 무보증사채
1,200
주2)
2026년 01월 19일
-

합계
1,900
-
-
-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.49%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리조건

[회 차 : 146-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
70,000,000,000
2,500,000(정액)
-

[회 차 : 146-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
120,000,000,000
2,500,000(정액)
-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제146-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
171,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,828,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

[제146-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
220,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,779,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[제146-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행금액 금 400억원 x 0.06%

인수수수료
80,000,000
전자등록총액 금 400억원 x 0.20%

대표주관수수료
4,000,000
전자등록총액 금 400억원 x 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
59,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록비용
400,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
171,420,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제146-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 금 600억원 x 0.07%

인수수수료
120,000,000
전자등록총액 금 600억원 x 0.20%

대표주관수수료
6,000,000
전자등록총액 금 400억원 x 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
48,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
220,720,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 및 대표주관수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
146-1
(기준일 :
2023년 01월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
146-2
(기준일 :
2023년 01월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000
-
-
60,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. [회사채 상환 내역]

(단위: 백만원)

채권명
발행금액
발행금리
만기일
비고

제143-1회
80,000
1.822%
2023.01.20
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
차입처
이자율
차입금액(주1)
만기일

USANCE
한국산업은행 등
3.39 ~ 3.49%
30,354
2023.01.25

주1) 달러 외화차입금으로 원화금액은 서울외국환중개 2022년 12월 31일자 최초고시 환율인 1,267.3원/$ 를 적용하였습니다.주2) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주3) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제146-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
258,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,741,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

[제146-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
400,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,599,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[제146-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000

발행금액 금 700억원 x 0.06%

인수수수료
140,000,000
전자등록총액 금 700억원 x 0.20%

대표주관수수료
7,000,000
전자등록총액 금 700억원 x 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
65,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록비용
400,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
258,520,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제146-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000

발행금액 금 1,200억원 x 0.07%

인수수수료
240,000,000
전자등록총액 금 1,200억원 x 0.20%

대표주관수수료
12,000,000
전자등록총액 금 1,200억원 x 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000

1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
400,820,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 및 대표주관수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채 발행자금
1,900
억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
146-1
(기준일 :
2023년 01월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000
-
-
70,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
146-2
(기준일 :
2023년 01월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000
-
-
120,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채 발행자금
1,900
억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. [회사채 상환 내역]

(단위: 백만원)

채권명
발행금액
발행금리
만기일
비고

제143-1회
80,000
1.822%
2023.01.20
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분

차입처

이자율

차입금액(주1)

만기일

USANCE

한국산업은행 등

3.39 ~ 5.07

112,143

2023.01.25~2023.03.20

주1) 달러 외화차입금으로 원화금액은 서울외국환중개 2022년 12월 31일자 최초고시 환율인 1,267.3원/$ 를 적용하였습니다.주2) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주3) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은2023년 01월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.