한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20230112)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.6
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 01월 12일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
권희백 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2023.01.02
2023.01.11
2023.01.12

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

10379
5,000,000,000
14
672,400,000
13.45
14
672,400,000
13.45

10380
5,000,000,000
0
0
0
0
0
0

9103
5,000,000,000
0
0
0
0
0
0

9104
5,000,000,000
21
594,100,000
11.88
21
594,100,000
11.88

4. 배정방법

한화디럭스ELS 제10379호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화디럭스ELS 제10380호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하여
발행이 취소되었습니다.한화스마트ELS 제9103호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하여
발행이 취소되었습니다.한화스마트ELS 제9104호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2023년 01월 12일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)

2022년 12월 30일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2023년 01월 12일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화디럭스ELS 제10379호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
67,240
672,400,000
672,400,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
67,240
672,400,000
672,400,000

[종목명 :
한화디럭스ELS 제10380호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
0
0
0

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
0
0
0

[종목명 :
한화스마트ELS 제9103호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
0
0
0

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
0
0
0

[종목명 :
한화스마트ELS 제9104호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
59,410
594,100,000
594,100,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
59,410
594,100,000
594,100,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화디럭스ELS 제10379호 파생결합증권
33,620 원

한화디럭스ELS 제10380호 파생결합증권
0 원

한화스마트ELS 제9103호 파생결합증권
0 원

한화스마트ELS 제9104호 파생결합증권
29,700 원

합 계
63,320 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화디럭스ELS 제10379호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2023년 01월 12일

나. 월수익지급○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 월수익지급평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 [65%이상]인 경우

○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 각 기초자산 종가

○ 월수익지급평가일 :

차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일

1
2023-02-07
10
2023-11-07
19
2024-08-07
28
2025-05-07

2
2023-03-07
11
2023-12-07
20
2024-09-09
29
2025-06-09

3
2023-04-06
12
2024-01-09
21
2024-10-07
30
2025-07-08

4
2023-05-09
13
2024-02-05
22
2024-11-07
31
2025-08-07

5
2023-06-07
14
2024-03-07
23
2024-12-09
32
2025-09-09

6
2023-07-07
15
2024-04-08
24
2025-01-07
33
2025-09-30

7
2023-08-08
16
2024-05-07
25
2025-02-07
34
2025-11-07

8
2023-09-07
17
2024-06-07
26
2025-03-07
35
2025-12-09

9
2023-10-06
18
2024-07-09
27
2025-04-08
36
2026-01-07

○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [3]영업일○ 월수익지급(세전) : 0.635% (연 7.62%)

다. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2023년 07월 07일
액면금액 X 100.00%

2차
2024년 01월 09일
액면금액 X 100.00%

3차
2024년 07월 09일
액면금액 X 100.00%

4차
2025년 01월 07일
액면금액 X 100.00%

5차
2025년 07월 08일
액면금액 X 100.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

라. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×100.00%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 01월 07일○
만기일 : 2026년 01월 12일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

[한화디럭스ELS 제10380호 파생결합증권(주가연계증권)]

-발행취소로 해당사항 없음

[한화스마트ELS 제9103호 파생결합증권(주가연계증권)]

-발행취소로 해당사항 없음

[한화스마트ELS 제9104호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2023년 01월 12일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우

2차
기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차
기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차
기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차
기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우

6차
기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우

7차
기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우

8차
기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우

9차
기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우

10차
기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우

11차
기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2023년 04월 12일
액면금액 X 105.15%

2차
2023년 07월 12일
액면금액 X 110.30%

3차
2023년 10월 12일
액면금액 X 115.45%

4차
2024년 01월 12일
액면금액 X 120.60%

5차
2024년 04월 12일
액면금액 X 125.75%

6차
2024년 07월 12일
액면금액 X 130.90%

7차
2024년 10월 11일
액면금액 X 136.05%

8차
2025년 01월 10일
액면금액 X 141.20%

9차
2025년 04월 11일
액면금액 X 146.35%

10차
2025년 07월 11일
액면금액 X 151.50%

11차
2025년 10월 10일
액면금액 X 156.65%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×161.80%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로
기초자산이 최초기준가격의 40%미만으로 하락한 적이 없는 경우

액면금액 × 161.80%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로
기초자산이 최초기준가격의 40%미만으로 하락한 적이 있는 경우 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가의 산술평균○
만기평가일 :

2026년 01월 08일
2026년 01월 09일
2026년 01월 12일

○
최종관찰일 : 2026년 01월 12일

2023년 01월 12일

한화투자증권 주식회사

대표이사 권희백 (인)