CJ ENM — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230112)
제출인: CJ ENM

증권신고서(채무증권)
3.6
(주)씨제이이엔엠

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 01월 12일

회 사 명 :
(주)씨제이이엔엠

대 표 이 사 :
윤 상 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 과천대로 870-13

(전 화) 02-2107-0114

(홈페이지) http://www.cjenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 황 득 수

(전 화) 02-371-5501

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 06일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 01월 06일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 01월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2023년 01월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)씨제이이엔엠 제23-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)씨제이이엔엠 제23-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제23-1회 금 팔백오십억원 (\85,000,000,000)제23-2회 금 이천일백오십억원 (\215,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 자진정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다

표지
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 170,000,000,000 원

모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000 원

요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
-
(주3) 추가기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
23-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 17일

원리금지급대행기관
(주)우리은행본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
한국신용평가(주)AA-(안정적)NICE신용평가(주)AA-(안정적)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
SK증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신영증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 18일
2023년 01월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
187,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 23일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 13일이며, 상장예정일은 2023년 01월 18일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 10일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
23-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
110,000,000,000
모집(매출)총액
110,000,000,000

발행가액
110,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 16일

원리금지급대행기관
(주)우리은행본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
한국신용평가(주)AA-(안정적)NICE신용평가(주)AA-(안정적)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,750,000
17,500,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
2,250,000
22,500,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
1,750,000
17,500,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
2,250,000
22,500,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 18일
2023년 01월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
110,000,000,000

발행제비용
351,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 23일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 13일이며, 상장예정일은 2023년 01월 18일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 10일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
23-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
85,000,000,000
모집(매출)총액
85,000,000,000

발행가액
85,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 17일

원리금지급대행기관
(주)우리은행본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
한국신용평가(주)AA-(안정적)NICE신용평가(주)AA-(안정적)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,250,000
12,500,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
1,250,000
12,500,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
SK증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신영증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 18일
2023년 01월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
85,000,000,000

발행제비용
252,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 23일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 13일이며, 상장예정일은 2023년 01월 18일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
23-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
215,000,000,000
모집(매출)총액
215,000,000,000

발행가액
215,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 16일

원리금지급대행기관
(주)우리은행본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
한국신용평가(주)AA-(안정적)NICE신용평가(주)AA-(안정적)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,750,000
47,500,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
4,750,000
47,500,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 18일
2023년 01월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
215,000,000,000

발행제비용
634,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 23일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 13일이며, 상장예정일은 2023년 01월 18일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 23-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2023년 04월 18일, 2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일,2024년 04월 18일, 2024년 07월 18일, 2024년 10월 18일, 2025년 01월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 05일 / 2023년 01월 05일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2023년 01월 06일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 01월 17일

납 입 기 일
2023년 01월 18일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 23일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 13일이며, 상장예정일은 2023년 01월 18일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 10일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 23-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2023년 04월 18일, 2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일,2024년 04월 18일, 2024년 07월 18일, 2024년 10월 18일, 2025년 01월 18일,

2025년 04월 18일, 2025년 07월 18일, 2025년 10월 18일, 2026년 01월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 05일 / 2023년 01월 05일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2023년 01월 06일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 01월 16일

납 입 기 일
2023년 01월 18일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 23일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 13일이며, 상장예정일은 2023년 01월 18일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 10일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 23-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
85,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

85,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2023년 04월 18일, 2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일,2024년 04월 18일, 2024년 07월 18일, 2024년 10월 18일, 2025년 01월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 05일 / 2023년 01월 05일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2023년 01월 06일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 01월 17일

납 입 기 일
2023년 01월 18일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 23일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 13일이며, 상장예정일은 2023년 01월 18일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 23-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
215,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

215,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2023년 04월 18일, 2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일,2024년 04월 18일, 2024년 07월 18일, 2024년 10월 18일, 2025년 01월 18일,

2025년 04월 18일, 2025년 07월 18일, 2025년 10월 18일, 2026년 01월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 05일 / 2023년 01월 05일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2023년 01월 06일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 01월 16일

납 입 기 일
2023년 01월 18일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 23일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 13일이며, 상장예정일은 2023년 01월 18일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재
라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제23-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

6
10
3
-
-
-
19

수량

600
1,700
300
-
-
-
2,600

경쟁률

1.00:1
2.83:1
0.50:1
-
-
-
4.33:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제23-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

15
10
11
-
-
-
36

수량

2,000
1,500
1,500
-
-
-
5,000

경쟁률

1.82:1
1.36:1
1.36:1
-
-
-
4.55:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제23-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
100
3.85%
포함

-20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.92%
150
5.77%
포함

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
250
9.62%
포함

-16
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
11.54%
550
21.15%
포함

-15
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
11.54%
850
32.69%
포함

-10
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
15.38%
1250
48.08%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1350
51.92%
포함

1
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
11.54%
1650
63.46%
포함

7
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.69%
1850
71.15%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1950
75.00%
포함

20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.92%
2000
76.92%
포함

33
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
2100
80.77%
포함

50
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
19.23%
2600
100.00%
포함

합계
6
600
10
1700
3
300
-
-
-
-
-
-
19
2600
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제23-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-39
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
100
2.00%
포함

-27
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
6.00%
400
8.00%
포함

-26
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
6.00%
700
14.00%
포함

-25
1
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
8.00%
1100
22.00%
포함

-24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
1200
24.00%
포함

-23
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.00%
1400
28.00%
포함

-22
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.00%
1600
32.00%
포함

-21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
1700
34.00%
포함

-20
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
3.00%
1850
37.00%
포함

-19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
1950
39.00%
포함

-18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
2050
41.00%
포함

-15
3
300
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
10.00%
2550
51.00%
포함

-13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
2650
53.00%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
2750
55.00%
포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
2850
57.00%
포함

-5
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.00%
3000
60.00%
포함

-1
-
-
3
250
1
200
-
-
-
-
-
-
4
450
9.00%
3450
69.00%
포함

0
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.00%
3650
73.00%
포함

1
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
8.00%
4050
81.00%
포함

10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.00%
4100
82.00%
포함

30
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.00%
4400
88.00%
포함

33
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.00%
4500
90.00%
포함

50
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
10.00%
5000
100.00%
포함

합계
15
2000
10
1500
11
1500
-
-
-
-
-
-
36
5000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제23-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

(주)씨제이이엔엠 2년 만기 개별민평 대비 스프레드

회사명
-21
-20
-17
-16
-15
-10
0
1
7
15
20
33
50

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
100
50
100
300
300
400
100
300
200
100
50
100
500

누적합계
100
150
250
550
850
1250
1350
1650
1850
1950
2000
2100
2600

[회 차 : 제23-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

(주)씨제이이엔엠 2년 만기 개별민평 대비 스프레드

회사명
-39
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-15
-13
-10
-8
-5
-1
0
1
10
30
33
50

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
100
300
300
400
100
200
200
100
150
100
100
500
100
100
100
150
450
200
400
50
300
100
500

누적합계
100
400
700
1100
1200
1400
1600
1700
1850
1950
2050
2550
2650
2750
2850
3000
3450
3650
4050
4100
4400
4500
5000

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[본사채의 발행금액 결정]- 제23-1회 무보증사채 : 850억원- 제23-2회 무보증사채 : 2,150억원[수요예측 신청현황](1) 제23-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,600억원- 총 참여신청범위: -0.21%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 19건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 19건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,600억원(2) 제24-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,000억원- 총 참여신청범위: -0.39%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 36건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 36건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,000억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제23-1회 무보증사채:본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜씨제이이엔엠 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p를 가산한 이자율로 합니다.(2) 제23-2회 무보증사채:본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제23-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.15%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.15%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15%
총액인수

신한투자증권(주)
00104856
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.15%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
15,000,000,000
0.15%
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
15,000,000,000
0.15%
총액인수

주) 본 사채는 2023년 01월 10일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제23-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
17,500,000,000
0.15%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
22,500,000,000
0.15%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
17,500,000,000
0.15%
총액인수

신한투자증권(주)
00104856
서울특별시 영등포구 여의대로 70
22,500,000,000
0.15%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.15%
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
15,000,000,000
0.15%
총액인수

주) 본 사채는 2023년 01월 10일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제23회
170,000,000,000
5,000,000
-

주) 본사채는 2023년 01월 10일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증 사채의 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제23-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
12,500,000,000
0.15%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
12,500,000,000
0.15%
총액인수

신한투자증권(주)
00104856
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
20,000,000,000
0.15%
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
20,000,000,000
0.15%
총액인수

[회 차 :
제23-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
47,500,000,000
0.15%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
35,000,000,000
0.15%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
47,500,000,000
0.15%
총액인수

신한투자증권(주)
00104856
서울특별시 영등포구 여의대로 70
35,000,000,000
0.15%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.15%
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
20,000,000,000
0.15%
총액인수

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제23회
300,000,000,000
5,000,000
-

(후략)
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제23-1회 무보증사채
60,000,000,000
주2)
2025-01-17
-

제23-2회 무보증사채
110,000,000,000
주2)
2026-01-16
-

합 계
170,000,000,000
-
-
-

주1) 2023년 01월 10일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제23-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.50%p를 가산한 이자율[제23-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.50%p를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2023년 01월 12일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제23회
170,000,000,000
5,000,000
-

주) 본사채는 2023년 01월 10일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증 사채의 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제23-1회 무보증사채
85,000,000,000
주2)
2025-01-17
-

제23-2회 무보증사채
215,000,000,000
주2)
2026-01-16
-

합 계
300,000,000,000
-
-
-

주)[제23-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제23-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제23회
300,000,000,000
5,000,000
-

(후략)

(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 23-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
187,420,000

순수입금[(1)-(2)]
59,812,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회차: 23-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발행제비용(2)
351,020,000

순수입금[(1)-(2)]
109,648,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 23-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
90,000,000
인수총액 × 0.15%

대표주관수수료
30,000,000
인수총액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
36,000,000
만기 1년 초과 2년 이하 : 발행가액 × 0.06%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
26,800,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)

합 계
187,420,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 회사와 공동대표주관사 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

주3) 사채관리수수료의 경우 23-1회 및 23-2회를 합하여 금 오백만원이나, 편의상 23-1회 및 23-2회 발행제비용 내역에 절반씩 계상하였습니다

[회차 : 23-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
165,000,000
인수총액 × 0.15%

대표주관수수료
55,000,000
인수총액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
77,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,500,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
49,200,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)

합 계
351,020,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 회사와 공동대표주관사 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

주3) 사채관리수수료의 경우 23-1회 및 23-2회를 합하여 금 오백만원이나, 편의상 23-1회 및 23-2회 발행제비용 내역에 절반씩 계상하였습니다

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
23-1
(기준일 :
2023년 01월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

회차 :
23-2
(기준일 :
2023년 01월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 발행자금 1,700억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 최대 3,000억원)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)

종류
신용등급
발행금액
발행일
만기일
발행금리(%)

제20-1회 무보증 공모사채
AA-
1,900
2020-06-18
2023-06-16
1.54

CP
A1
100
2022-11-07
2023-02-06
5.10

CP
A1
500
2022-08-16
2023-02-16
3.66

CP
A1
500
2022-08-16
2023-02-16
3.66

(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 23-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
85,000,000,000

발행제비용(2)
252,420,000

순수입금[(1)-(2)]
84,747,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다

[회차: 23-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
215,000,000,000

발행제비용(2)
634,620,000

순수입금[(1)-(2)]
214,365,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 23-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
127,500,000
인수총액 × 0.15%

대표주관수수료
42,500,000
인수총액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
51,000,000
만기 1년 초과 2년 이하 : 발행가액 × 0.06%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
26,800,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)

합 계
252,420,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 회사와 공동대표주관사 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2)
발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다

주3) 사채관리수수료의 경우 23-1회 및 23-2회를 합하여 금 오백만원이나, 편의상 23-1회 및 23-2회 발행제비용 내역에 절반씩 계상하였습니다

[회차 : 23-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
322,500,000
인수총액 × 0.15%

대표주관수수료
107,500,000
인수총액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
150,500,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
49,200,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)

합 계
634,620,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 회사와 공동대표주관사 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2)
발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다

주3) 사채관리수수료의 경우 23-1회 및 23-2회를 합하여 금 오백만원이나, 편의상 23-1회 및 23-2회 발행제비용 내역에 절반씩 계상하였습니다

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
23-1
(기준일 :
2023년 01월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
85,000,000,000
-
-
85,000,000,000
-

회차 :
23-2
(기준일 :
2023년 01월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
215,000,000,000
-
-
215,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 발행자금
3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)

종류
신용등급
발행금액
발행일
만기일
발행금리(%)

제20-1회 무보증 공모사채
AA-
1,900
2020-06-18
2023-06-16
1.54

CP
A1
100
2022-11-07
2023-02-06
5.10

CP
A1
500
2022-08-16
2023-02-16
3.66

CP
A1
500
2022-08-16
2023-02-16
3.66

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.