한화솔루션 — 증권발행실적보고서 (20230111)
제출인: 한화솔루션

증권발행실적보고서
2.6
한화솔루션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 01 월 11 일

회 사 명 :
한화솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
남 이 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-2700

(홈페이지) http://www.hanwhasolutions.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 한민형

(전 화) 02-6049-0795

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
49,387,372,650
기명식 우선주 주주배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2023년 01월 06일
2023년 01월 06일
2023년 01월 11일

구주주
2023년 01월 06일
2023년 01월 09일
2023년 01월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 금번 한화솔루션(주)의 주주배정 유상증자에서 엔에이치투자증권(주)은 모집주선회사로, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
406,400
20.0
1
151,430
4,293,040,500
8.7
1
151,430
4,293,040,500
8.7

신주인수권증서 청약
1,625,600
80.0
24,669
1,388,606
39,366,980,100
79.7
24,669
1,388,606
39,366,980,100
79.7

초과청약
-
-
6,495
202,023
5,727,352,050
11.6
6,495
202,023
5,727,352,050
11.6

계
2,032,000
100
31,165
1,742,059
49,387,372,650
100
31,165
1,742,059
49,387,372,650
100

주1) 본 건 유상증자는 주주배정 유상증자로 일반공모를 진행하지 않았습니다. 우리사주조합원 우선청약(2023년 01월 06일) 및 구주주 청약(2023년 01월 06일 ~ 09일) 결과 발생하는 실권주식수는 미발행 처리 하였습니다.주2) 총 발행예정주식수(2,032,000주)의 20.00%에 해당하는 406,400주는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 제1항 제2호, 동 법률 시행령 제176조의9 제3항 제1호 및 「근로복지기본법」제38조 제1항에 의거 우리사주조합에 우선배정되었습니다. 단 1주 미만은 절사하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

주)금번 유상증자의 경우 실권주를 미발행하여 별도 배정 절차를 진행하지 않았습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황

(기준일 : 2023년 01월 11일)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후(예상)

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)한화
최대주주
보통주
69,460,211
36.82
69,460,211
36.82
-

(주)한화
최대주주
우선주
-
-
714,122
25.01

북일학원
특수관계
보통주
289,726
0.15
289,726
0.15
-

이구영
등기임원
보통주
10,509
0.01
10,509
0.01
-

이구영
등기임원
우선주
-
-
108
0.00

남이현
등기임원
보통주
3,592
0.00
3,592
0.00
-

남이현
등기임원
우선주
150
0.00
188
0.01
-

계
보통주
69,764,038
36.99
69,764,038
36.99
-

우선주
150
0.00
714,418
25.02
-

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청 예정일: 2023년 01월 12일- 증자 등기 완료 예정일: 2023년 01월 16일

- 주권 상장 예정일: 2023년 01월 25일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2022년 10월 31일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.hanwhasolutions.com)

모집가액 확정의 공고
2023년 01월 04일

구주주 청약 결과 공고
2023년 01월 10일

2. 증권신고서- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr3. 투자설명서- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr- 서면문서: 한화솔루션(주) - 서울특별시 중구 청계천로 86 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
우선주
57,607,200,000
28,350
1,742,059
49,387,372,650
-

계
57,607,200,000
28,350
1,742,059
49,387,372,650
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
57,607,200,000
28,350
1,742,059
49,387,372,650
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
49,387,372,650
-
-
49,387,372,650

- 자금의 세부 사용목적당사는 유상증자에 대한 이사회결의일(2022년 10월 28일) 현재 백화점 사업 및 도 ·소매업 등을 목적으로 하는 리테일사업부문(이하 분할신설회사)에 대해 인적분할의 방식으로 분할을 추진하고 있습니다. 분할신설회사가 발행하는 종류주식은 분할에 따라 최초로 발행되어 유가증권시장 상장규정 제60조 제1항에 따라 신규상장 절차를 거쳐야 하며, 유가증권시장 상장규정 제61조 제1항에서는 종류주권의 신규상장 심사요건을 규정하고 있습니다.금번 유상증자의 목적은 분할신설회사 우선주의 신규상장 심사요건(기준시가총액 50억원 이상)을 충족하기 위함입니다. 한편 본 건 유상증자를 통해 조달 예정금액인 49,387,372,650원은 채무상환자금으로 전액 사용할 예정입니다.유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 아래에 표기한 채무에 전액 자금을 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다. 또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금은 사용시기가 도래하기 전까지 안정성이 높은 국내 금융상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 단기금융상품을 운용할 계획입니다.

(단위 : 원, %)

구분
차입액
상환대상금액
이자율
만기일
비고

산업은행
84,000,000,000
49,387,372,650
3.46
2023.3.2
-

합 계
84,000,000,000
49,387,372,650
-
-
-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2022년 12월 15일
하나은행증권대행부
명의개서대리인
1,558,868

계
1,558,868

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 01월 09일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
1,388,606

계
1,388,606

주1) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2023년 01월 06일 ~ 01월 09일)주2) 한국예탁결제원의 초과청약 수량은 202,023주에 해당함

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

223,209
66,732
289,941

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 1,625,600주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 1,558,868주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 미발행