티이엠씨 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230109)
제출인: 티이엠씨

증권신고서(지분증권)
3.3
티이엠씨(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 01월 09일

회 사 명 :
티이엠씨 주식회사

대 표 이 사 :
유원양

본 점 소 재 지 :
충청북도 보은군 삼승면 남부로 3750-148

(전 화) 043-298-3333

(홈페이지) http://temc.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김성곤

(전 화) 043-298-3333

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 12월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,800,000 주

3. 모집 또는 매출금액 : 50,400,000,000 원

4. 정정사유 : 공모가격 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자 편의를 위해
"굵은
빨간색
"으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 32,000원 ~ 38,000원- 모집(매출)총액(예정) : 70,400,000,000원 ~ 83,600,000,000원- 우리사주조합 배정주식수 : 78,000주- 일반청약자 배정주식수 :550,000주 ~ 660,000주- 기관투자자 배정주식수 : 1,462,000주 ~ 1,572,000주- 우리사주조합 배정비율: 3.55%- 일반청약자 배정비율 : 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율 : 66.45% ~ 71.45%

- 모집(매출)가액(예정) :
28,000원- 모집(매출)총액(예정) :
50,400,000,000원- 우리사주조합 배정주식수 : 78,000주- 일반청약자 배정주식수 :
450,000주- 기관투자자 배정주식수 :
1,272,000주- 우리사주조합 배정비율:
4.33%- 일반청약자 배정비율 :
25.00%- 기관투자자 배정비율 :
70.67%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 -
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 타. 경영권 변동 관련 위험
(주6)
(주6)

3. 기타위험 - 차. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 너. 상장 이후 유통물량 출회에 대한 위험
(주8)
(주8)

3. 기타위험 - 더. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 및 잠재 물량 출회와 관련된 위험
(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 러. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항
(주10)

(주10)

3. 기타위험 - 머. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 고. 주주 구성과 관련된 위험
(주12)
(주12)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

2. 평가의 개요 - 가. 개요
(주13)
(주13)

3. 기업실사결과 및 평가내용 - 바. 인수인과 일반투자자간 이해상충가능성
(주14)
(주14)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주15)
(주15)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (5) 희망공모가액의 산출 - (라) 희망공모가액 결정
(주16)
(주16)

V. 자금의 사용목적

1. 모집에 의한 자금조달 내역
(주17)
(주17)

2. 자금의 사용목적
(주18)
(주18)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집 가액
모집 총액
모집 방법

기명식보통주

2,200,000

500

32,000
70,400,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한화투자증권
기명식보통주
2,200,000
70,400,000,000
1,785,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.
01.10 ~ 2023.
01.11

2023.
01.13

2023.
01.10

2023.
01.13

-

주1)
모집 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 티이엠씨㈜와 대표주관회사가 협의하여 제시하는 희망공모가액인 32,000원~38,000원 중 최저가액인 32,000원 기준입니다.

주3)

모집가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한화투자증권㈜와 발행회사인 티이엠씨㈜가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일① 우리사주조합 청약일: 2023년 01월 10일 (1일간)② 기관투자자, 일반투자자 청약일: 2023년 01월 10일 ~ 01월 11일(2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 01월 10일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 01월 10일부터 11일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.※상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 07월 07일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 11월 03일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.

주8)
총 인수대가는 희망공모가액 32,000원~38,000원 중 최저가액인 32,000원 기준으로 산정한 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 2.5%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다. 상장주선인이 취득하는 추가적인 성과수수료는 존재하지 않습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한화투자증권㈜
기명식보통주
31,250주
1,000,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장상장규정상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한화투자증권㈜와 발행회사인 티이엠씨㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 32,000원~ 38,000원 중 최저가액인 32,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집 가액
모집 총액
모집 방법

기명식보통주

1,800,000

500

28,000
50,400,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한화투자증권
기명식보통주
1,800,000
50,400,000,000
1,284,999,800
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.
01.10 ~ 2023.
01.11

2023.
01.13

2023.
01.10

2023.
01.13

-

주1)
모집 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 티이엠씨㈜의
확정공모가액인 28,000원 기준입니다.

주3)

모집가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한화투자증권㈜와 발행회사인 티이엠씨㈜가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일① 우리사주조합 청약일: 2023년 01월 10일 (1일간)② 기관투자자, 일반투자자 청약일: 2023년 01월 10일 ~ 01월 11일(2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 01월 10일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 01월 10일부터 11일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.※상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 07월 07일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 11월 03일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액 28,000원 기준으로 산정한 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 2.5%에 해당합니다. 상장주선인이 취득하는 추가적인 성과수수료는 존재하지 않습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한화투자증권㈜
기명식보통주
35,714주
999,992,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장상장규정상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은
확정공모가액 28,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 티이엠씨㈜의 코스닥시장 상장 공모는 신주모집 2,200,000주(공모주식수의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모증권의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상

주식수(비율)

비고

우리사주조합

78,000주(3.55%)

우선배정

일반공모

2,122,000주(96.45%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,200,000주(100.0%)

-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 78,000주(3.55%)를 우선배정하였습니다.다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

일반공모총액

비고

우리사주조합
78,000주
3.55%

32,000원

2,496,000,000원
우선배정

일반청약자

550,000주~660,000주
25.00%~30.00%
17,600,000,000원~21,120,000,000원

-

기관투자자

1,462,000주~1,572,000주
66.45%~71.45%
46,784,000,000원~50,304,000,000원

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁배정물량 포함

합계

2,200,000주

100.00%

70,400,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집 총액은 제시 희망공모가액인 32,000원~ 38,000원 중 최저가액인 32,000원기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호 및「근로복지기본법」제38조제2항에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 78,000주(3.55%)를 우선배정하였습니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45이상인 경우에 한한다.)에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에게 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주8)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

모집대상

주식수(비율)

비고

우리사주조합

78,000주(3.55%)

우선배정

일반공모

2,122,000주(96.45%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,200,000주(100.0%)

-

[모집 세부내역]

공모대상

주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비고

우리사주조합
78,000주
3.55%

32,000원

2,496,000,000원
우선배정

일반청약자

550,000주~660,000주
25.00%~30.00%
17,600,000,000원~21,120,000,000원

-

기관투자자

1,462,000주~1,572,000주
66.45%~71.45%
46,784,000,000원~50,304,000,000원

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,200,000주

100.00%

70,400,000,000원

-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 78,000주(공모물량의 3.55%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
한화투자증권
2,200,000주
100.00%
32,000원

70,400,000,000원

우리사주조합, 일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함)

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 한화투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상 모집금액

대표주관회사
한화투자증권
550,000주~660,000주
100.00%
32,000원
17,600,000,000원~21,120,000,000원

주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 한화투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.※ 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.

① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것

(1) '고위험고수익투자신탁'이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.

② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

(*)대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 '고위험고수익투자신탁'으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) '벤처기업투자신탁'이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 함

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투 자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매 일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 함.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.(*) 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 '벤처기업투자신탁'으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) '투자일임회사'는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(4) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(*) 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 집합투자재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경:① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 마. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통해 재배정합니다.④「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④,⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑦ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)
주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 32,000원~ 38,000원 중 최저가액인 32,000원을 기준으로, 청약일 전에 수요예측을 실시하며 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 32,000원~ 38,000원 중 최저가액인 32,000원을 근거로 하여계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 티이엠씨㈜의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한화투자증권㈜

31,250주
32,000원
1,000,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 32,000원~38,000원 중 최저가액인 32,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월 간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 티이엠씨㈜의 코스닥시장 상장 공모는 신주모집
1,800,000주(공모주식수의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모증권의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상

주식수(비율)

비고

우리사주조합

78,000주
(
4.33%)

우선배정

일반공모

1,722,000
주(95.67%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,800,000
주(100.0%)

-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주4)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 78,000주
(4.33%)를 우선배정하였습니다.다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

일반공모총액

비고

우리사주조합
78,000주
4.33%

28,000원

2,184,000,000원
우선배정

일반청약자

450,000주
25.00%
12,600,000,000원

-

기관투자자

1,272,000주
70.67%
35,616,000,000원

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁배정물량 포함

합계

1,800,000주

100.00%

50,400,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집 총액은
확정공모가액인 28,000원 기준입니다.

주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호 및「근로복지기본법」제38조제2항에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 78,000주(
4.33%)를 우선배정하였습니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45이상인 경우에 한한다.)에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에게 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주8)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

모집대상

주식수(비율)

비고

우리사주조합

78,000주
(4.33%)

우선배정

일반공모

1,722,000
주(95.67%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,800,000
주(100.0%)

-

[모집 세부내역]

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

일반공모총액

비고

우리사주조합
78,000주
4.33%

28,000원

2,184,000,000원
우선배정

일반청약자

450,000주
25.00%
12,600,000,000원

-

기관투자자

1,272,000주
70.67%
35,616,000,000원

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁배정물량 포함

합계

1,800,000주

100.00%

50,400,000,000원

-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 78,000주(공모물량의
4.33%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
한화투자증권
1,800,000주
100.00%
28,000원

50,400,000,000원

우리사주조합, 일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함)

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 한화투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상 모집금액

대표주관회사
한화투자증권
450,000주
100.00%
28,000원

12,600,000,000원

주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 한화투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.※ 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.

① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것

(1) '고위험고수익투자신탁'이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.

② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

(*)대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 '고위험고수익투자신탁'으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) '벤처기업투자신탁'이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 함

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투 자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매 일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 함.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.(*) 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 '벤처기업투자신탁'으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) '투자일임회사'는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(4) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(*) 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 집합투자재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경:① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 마. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통해 재배정합니다.④「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④,⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑦ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여
결정한 확정공모가액 28,0000원 기준으로, 청약일 전에 수요예측을 실시하며 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정
하였습니다.

주7)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 28,000원을 근거로 하여 계산한 금액
입니다.

주8)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수
중 1,800,000주로 결정되었습니다.

주9)
금번 공모는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 티이엠씨㈜의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한화투자증권㈜

35,714주
28,000원
999,992,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 28,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월 간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한화투자증권㈜와 발행회사인 티이엠씨㈜는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,000원~38,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 티이엠씨㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 한화투자증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

1,462,000주~1,572,000주

66.45%~71.45%

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 2,200,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 550,000주~660,000주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 78,000주(3.55%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분

최고한도

최저한도

기관투자자

각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액 (신청수량 ×신청가격) 또는
1,572,000주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 1,572,000주를 초과할 수 없습니다.

주2)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 71.45%인 경우를 가정한 주식수입니다.

(중략)

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한화투자증권㈜와 발행회사인 티이엠씨㈜는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

28,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 티이엠씨㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 한화투자증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
28,000원으로 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

1,272,000주

70.67%

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)

비율은 전체 공모주식수
1,800,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
450,000주(25.0%) 및 우리사주조합 배정분 78,000주
(4.33%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분

최고한도

최저한도

기관투자자

각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액 (신청수량 ×신청가격) 또는
1,272,000주
(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 1,572,000주를 초과할 수 없습니다.

주2)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)

기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이
70.67%인 경우를 가정한 주식수입니다.

(중략)

(12) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)(주1)
거래실적(무)

건수
360
98
58
17
27
-
560

수량
26,372,000
5,156,000
5,050,000
3,200,000
76,000
-
39,854,000

경쟁률
20.73
4.05
3.97
2.52
0.06
-
31.33

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
1
1,000
3
17,000
-
-
-
-
-
-
-
-
4
18,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
11
3,059,000
5
3,197,000
-
-
3
1,574,000
-
-
-
-
19
7,830,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
13
1,013,000
2
12,000
5
21,000
-
-
-
-
-
-
20
1,046,000

밴드하단미만
333
22,062,000
88
1,930,000
53
5,029,000
14
1,626,000
27
76,000
-
-
515
30,723,000

미제시
2
237,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
237,000

합계
360
26,372,000
98
5,156,000
58
5,050,000
17
3,200,000
27
76,000
-
-
560
39,854,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
2
0.36%
237,000
0.59%

38,000원 초과
4
0.71%
18,000
0.05%

38,000원
19
3.39%
7,830,000
19.65%

38,000원 미만~32,000원 이상
20
3.57%
1,046,000
2.62%

32,000원 미만
515
91.96%
30,723,000
77.09%

합계
560
100.00%
39,854,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
30
171,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
171,000

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

확약합계
30
171,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
171,000

총 참여건수 및수량 대비 비율 (%)
8.33%
0.65%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.36%
0.43%

미확약
330
26,201,000
98
5,156,000
58
5,050,000
17
3,200,000
27
76,000
-
-
530
39,683,000

합 계
360
26,372,000
98
5,156,000
58
5,050,000
17
3,200,000
27
76,000
-
-
560
39,854,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 티이엠씨㈜와 대표주관회사인 한화투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 28,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 28,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 조건

항 목
내 용

모집 주식의 수
기명식 보통주 2,200,000주

주당 모집가액
예정가액
32,000원 (주1)

확정가액
-

모집총액
예정가액
70,400,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일(주3)
우리사주조합
개시일
2023년 01월 10일

종료일
2023년 01월 10일

기관투자자
개시일
2023년 01월 10일

종료일
2023년 01월 11일

일반청약자
개시일
2023년 01월 10일

종료일
2023년 01월 11일

청약증거금(주4)
우리사주조합
100%

일반청약자
50%

기관투자자
0%

납 입 기 일
2023년 01월 13일

주1)
주당 모집가액주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 티이엠씨㈜가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) 및 우리사주조합의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 한화투자증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 01월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 01월 13일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2023년 01월 13일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 우리사주조합: 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점

② 기관투자자 : 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점④ 일반청약자는 대표주관회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서 복수의 계좌를 이용하는 이중청약은 불가능합니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니 이 점 유의하시기 바랍니다

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법(중략)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위일반청약자는 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

[일반청약자 배정물량, 청약한도, 청약증거금율]

구분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

한화투자증권㈜
550,000주~660,000주
27,500주~33,000주
50%

주) 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 오프라인 청약자의 청약한도 :

-1개월(청약초일 전월) 예탁자산 평균 잔액 1억원 미만 고객 27,500주 ~ 33,000주

-1개월(청약초일 전월) 예탁자산 평균 잔액 1억원 이상 고객 55,000주 ~ 66,000주□ 온라인 청약자의 청약한도 : -청약 자격을 충족한 고객: 55,000주~66,000주

청약자격의 기준에 관한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」-「(4) 일반청약자의 청약자격」부분을 참고하시기 바랍니다.

[일반청약자 청약단위]

청약주식수
청약단위

100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
200주

10,000주 초과
500주

(6) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대해 한화투자증권㈜가 정하는 소정의 방법으로 수요예측을 접수한 한화투자증권㈜에 청약의 의사 표시를 하여야 하며, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2023년 01월 10일(화)~11일(수) 08:00~16:00(한국시간 기준) 사이에 한화투자증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대표주관회사인 한화투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2023년 01월 13일 08:00~12:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 한화투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량(1,462,000주~1,572,000주) 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(중략)

마. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식의 배정비율

구 분
비 율
배정 주식

우리사주조합
3.55%
78,000주

기관투자자
66.45%~71.45%
1,462,000주~1,572,000주

일반청약자
25.0%~30.0%
550,000주~660,000주

합 계
100.00%
2,200,000주

주1) 상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

주2) 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 78,000주(3.55%)를 우선배정하였습니다.

주3)「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4) 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5) 청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 한화투자증권㈜가 자기계산으로 인수합니다.

주6) 단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다.

(2) 배정방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 티이엠씨㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식배정"이라 한다)합니다.③ 금번 공모는 일반청약자에게 550,000주~660,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소 배정 물량은 270,000주~330,000주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 이에 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. ④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 균등하게 배정하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 01월 12일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다⑤ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 한화투자증권㈜가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(후략)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 조건

항 목
내 용

모집 주식의 수

기명식 보통주
1,800,000주

주당 모집가액
예정가액

28,000원 (주1)

확정가액
-

모집총액
예정가액
50,400,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일(주3)
우리사주조합
개시일
2023년 01월 10일

종료일
2023년 01월 10일

기관투자자
개시일
2023년 01월 10일

종료일
2023년 01월 11일

일반청약자
개시일
2023년 01월 10일

종료일
2023년 01월 11일

청약증거금(주4)
우리사주조합
100%

일반청약자
50%

기관투자자
0%

납 입 기 일
2023년 01월 13일

주1)

주당 모집가액주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 티이엠씨㈜가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정
하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) 및 우리사주조합의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 한화투자증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 01월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 01월 13일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2023년 01월 13일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 우리사주조합: 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점

② 기관투자자 : 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점④ 일반청약자는 대표주관회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서 복수의 계좌를 이용하는 이중청약은 불가능합니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니 이 점 유의하시기 바랍니다

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법(중략)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위일반청약자는 한화투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

[일반청약자 배정물량, 청약한도, 청약증거금율]

구분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

한화투자증권㈜
450,000주
22,500주
50%

주) 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 오프라인 청약자의 청약한도 :

-1개월(청약초일 전월) 예탁자산 평균 잔액 1억원 미만 고객
22,500주

-1개월(청약초일 전월) 예탁자산 평균 잔액 1억원 이상 고객
45,000주□ 온라인 청약자의 청약한도 : -청약 자격을 충족한 고객:
45,000주

청약자격의 기준에 관한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」-「(4) 일반청약자의 청약자격」부분을 참고하시기 바랍니다.

[일반청약자 청약단위]

청약주식수
청약단위

100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
200주

10,000주 초과
500주

(6) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대해 한화투자증권㈜가 정하는 소정의 방법으로 수요예측을 접수한 한화투자증권㈜에 청약의 의사 표시를 하여야 하며, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2023년 01월 10일(화)~11일(수) 08:00~16:00(한국시간 기준) 사이에 한화투자증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대표주관회사인 한화투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2023년 01월 13일 08:00~12:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 한화투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량(
1,272,000주) 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(중략)

마. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식의 배정비율

구 분
비 율
배정 주식

우리사주조합
4.33%
78,000주

기관투자자
70.67%
1,272,000주

일반청약자
25.0%
450,000주

합 계
100.00%
1,800,000주

주1) 상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

주2) 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 78,000주(
4.33%)를 우선배정하였습니다.

주3)「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4) 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5) 청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 한화투자증권㈜가 자기계산으로 인수합니다.

주6) 단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다.

(2) 배정방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 티이엠씨㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식배정"이라 한다)합니다.③ 금번 공모는 일반청약자에게
450,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소 배정 물량은
225,000주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 이에 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. ④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 균등하게 배정하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 01월 12일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다⑤ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 한화투자증권㈜가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(후략)

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인수인
인수주식의종류와 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
한화투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 56
기명식 보통주2,200,000주
70,400,000,000원
총액인수

주1) 대표주관회사인 한화투자증권㈜가 공모주식의 100%(2,200,000주)를 인수합니다.주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 32,000원~ 38,000원 중 최저가액인 32,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.주3) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우, 총액인수계약서에 의거하여 대표주관회사인 한화투자증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한화투자증권 주식회사
1,785,000,000
주1)

주1)
인수수수료는 공모희망가액인 32,000원~38,000원 중 최저가액인 32,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 2.5%에 해당하는 금액에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 확정가액에 비례하여 변동될 수 있습니다. 확정가액에 따라 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)이 변동되므로 상기 총 인수대가(2.50%)는확정가액에 비례하여 변동 가능합니다. 상장주선인이 취득하는 추가적인 성과수수료는 존재하지 않습니다.

다. 환매청구권
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한화투자증권㈜는 티이엠씨㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한화투자증권㈜
기명식보통주
31,250주
1,000,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월 간 의무보유하여야 합니다.

또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한화투자증권㈜와 발행회사인 티이엠씨㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 32,000원~38,000원 중 최저가액인 32,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[ 코스닥시장 상장규정 ]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조 제1항 제3호 마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

마. 기타의 사항(1) 회사와 인수인 간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 한화투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월 간 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

또한 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사 청구 시 제출한 계속보유확약서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유 확약한 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하며, 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계대표주관회사인 한화투자증권㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

발행회사의 대표주관회사인 한화투자증권㈜은 2022년 5월 중 약 20억원 규모의 보통주를 취득하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 한화투자증권㈜의 보유 주식수는 83,332주(지분율 0.94%)입니다.

[상장주선인의 주식 보유 내역]

(단위: 원, 주, %)

상장주선인 명

구분

주식종류

취득일
총취득금액

취득 후 주식수(지분율)

비고

한화투자증권㈜

보통주 매입

보통주

2022년 05월 06일
720,000,000원(20,000주)

20,000주(0.35%)

(주1)

보통주 매입

보통주

2022년 05월 07일
1,279,980,000원(35,555주)
55,555주(0.94%)
(주2)

무상증자
보통주
2022년 05월 26일
-(27,777주)
83,332주(0.94%)
(주3)

합계

-
1,999,980,000원(83,332주)

83,332주(0.94%)

-

주1)
대표주관회사인 한화투자증권㈜는 2022년 05월 06일 코스닥 상장규정 제2조 제1항 제13호에 따른 최대주주등으로부터 보통주 20,000주를 취득하였습니다. 2022년 5월 26일 이루어진 무상증자가 반영된 해당 30,000주에 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거 상장일로부터 1년 간 의무보유하여야 하며 한국예탁결제원과 의무보유 및 반환제한에 관한 약정을 체결하였습니다.

주2)

대표주관회사인 한화투자증권㈜는 2022년 05월 07일 티이엠씨㈜의 제3자배정 유상증자에 참여하여 보통주35,555주를 취득하였습니다. 2022년 5월 26일 이루어진 무상증자가 반영된 해당 53,332주에 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의거 상장일로부터 6개월(다만, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조제6항으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월) 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원과 의무보유 및 반환제한에 관한 약정을 체결하였습니다.한편, 대표주관회사인 한화투자증권㈜ 의 동사 주식 주당 취득가액은 24,000원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 32,000원과의 괴리율은 33.3%, 최고가액인 38,000원과의 괴리율은 58.3%입니다.

[상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율]

(단위: %, 회)

인수인 명

주식종류

희망 공모가액

취득가액(*1)

괴리율(*2)

비고

한화투자증권㈜

보통주

32,000원~38,000원

24,000원

33.3%~58.3%

-

(*1) 2022년 5월 26일 무상증자를 고려한 1주당 취득가액입니다.(*2) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

주3)
티이엠씨㈜는 2022년 05월 26일 보통주 1주당 0.5주를 배정하여 무상증자를 실시하였습니다. 이때 발생한 단수주는「상법」 제341조의2에 따라 티이엠씨㈜가 각 주주로부터 자기주식(취득 자기주식 총수 6주)을 취득하였습니다.

상기 사항 이외에 상장주선인인 한화투자증권㈜ 또는 상장주선인의 특수관계인이 취득한 티이엠씨㈜의 주식은 없습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 한화투자증권㈜이 보유한 주식등은 보통주 83,332주로 지분율 0.94%이며 상장예정보통주식수 기준 지분율 0.75%로 해당사항이 없습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구[후략]

(후략)

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인수인
인수주식의종류와 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
한화투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 56

기명식 보통주
1,800,000주

50,400,000,000원
총액인수

주1) 대표주관회사인 한화투자증권㈜가 공모주식의 100%(
1,800,000주)를 인수합니다.주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 28,000원 기준으로 계산한 금액
입니다.주3) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우, 총액인수계약서에 의거하여 대표주관회사인 한화투자증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한화투자증권 주식회사
1,284,999,800
주1)

주1)

인수수수료는
확정공모가액 28,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 2.5%에 해당하는 금액에 해당합니다. 상장주선인이 취득하는 추가적인 성과수수료는 존재하지 않습니다.

다. 환매청구권
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한화투자증권㈜는 티이엠씨㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한화투자증권㈜
기명식보통주
35,714주
999,992,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월 간 의무보유하여야 합니다.

또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한화투자증권㈜와 발행회사인 티이엠씨㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액 28,000원기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[ 코스닥시장 상장규정 ]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조 제1항 제3호 마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

마. 기타의 사항(1) 회사와 인수인 간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 한화투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월 간 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

또한 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사 청구 시 제출한 계속보유확약서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유 확약한 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하며, 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계대표주관회사인 한화투자증권㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

발행회사의 대표주관회사인 한화투자증권㈜은 2022년 5월 중 약 20억원 규모의 보통주를 취득하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 한화투자증권㈜의 보유 주식수는 83,332주(지분율 0.94%)입니다.

[상장주선인의 주식 보유 내역]

(단위: 원, 주, %)

상장주선인 명

구분

주식종류

취득일
총취득금액

취득 후 주식수(지분율)

비고

한화투자증권㈜

보통주 매입

보통주

2022년 05월 06일
720,000,000원(20,000주)

20,000주(0.35%)

(주1)

보통주 매입

보통주

2022년 05월 07일
1,279,980,000원(35,555주)
55,555주(0.94%)
(주2)

무상증자
보통주
2022년 05월 26일
-(27,777주)
83,332주(0.94%)
(주3)

합계

-
1,999,980,000원(83,332주)

83,332주(0.94%)

-

주1)
대표주관회사인 한화투자증권㈜는 2022년 05월 06일 코스닥 상장규정 제2조 제1항 제13호에 따른 최대주주등으로부터 보통주 20,000주를 취득하였습니다. 2022년 5월 26일 이루어진 무상증자가 반영된 해당 30,000주에 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거 상장일로부터 1년 간 의무보유하여야 하며 한국예탁결제원과 의무보유 및 반환제한에 관한 약정을 체결하였습니다.

주2)

대표주관회사인 한화투자증권㈜는 2022년 05월 07일 티이엠씨㈜의 제3자배정 유상증자에 참여하여 보통주 35,555주를 취득하였습니다. 2022년 5월 26일 이루어진 무상증자가 반영된 해당 53,332주에 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의거 상장일로부터 6개월(다만, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조제6항으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월) 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원과 의무보유 및 반환제한에 관한 약정을 체결하였습니다.한편, 대표주관회사인 한화투자증권㈜ 의 동사 주식 주당 취득가액은 24,000원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 금번 공모시
확정공모가액인 28,000원과의 괴리율은
16.7% 입니다.

[상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율]

(단위: %, 회)

인수인 명

주식종류

희망 공모가액

취득가액(*1)

괴리율(*2)

비고

한화투자증권㈜

보통주

28,000원

24,000원

16.7%

-

(*1) 2022년 5월 26일 무상증자를 고려한 1주당 취득가액입니다.(*2)
확정공모가액과의 괴리율은 '(
확정공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

주3)
티이엠씨㈜는 2022년 05월 26일 보통주 1주당 0.5주를 배정하여 무상증자를 실시하였습니다. 이때 발생한 단수주는「상법」 제341조의2에 따라 티이엠씨㈜가 각 주주로부터 자기주식(취득 자기주식 총수 6주)을 취득하였습니다.

상기 사항 이외에 상장주선인인 한화투자증권㈜ 또는 상장주선인의 특수관계인이 취득한 티이엠씨㈜의 주식은 없습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 한화투자증권㈜이 보유한 주식등은 보통주 83,332주로 지분율 0.94%이며 상장예정보통주식수 기준 지분율
0.78%로 해당사항이 없습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구[후략]

(후략)

(주6) 정정 전

타. 경영권 변동 관련 위험증권신고서 제출일 현재 당사 주주 중 최대주주 및 특수관계인이 보유한 지분 수준에 대응가능한 지분을 보유한 주주가 존재하지 않습니다. 또한, 공모 이후 코스닥 시장 상장규정 제2조 제1항 제13호에 따른 최대주주등의 지분율은 31.38%로 경영권 변동위험은 낮은 것으로 판단됩니다.그럼에도 불구하고 향후 시설자금 등 용도로 수 차례 유상증자를 거치거나, 의무보유기간 경과 후 최대주주등의 지분매각이 발생하여 최대주주 등의 지분율이 하락하는 경우경영권 변동위험은 높아질 수 있습니다. 최대주주의 변경은 사업의 방향성 등 회사의 실적에 영향을 미치는 중대한 요인이며, 경영안정성 측면에서도 부정적인 영향이 발생할 가능성이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사 주주 중 최대주주 및 특수관계인이 보유한 지분 수준에대응가능한 지분을 보유한 주주가 존재하지 않으며, 공모 이후 최대주주인 유원양 대표이사의 지분율을 23.17%, 코스닥 시장 상장규정 제2조 제1항 제13호에 따른 최대주주등의 지분율은 31.38%로 경영권 변동위험은 낮은 것으로 판단됩니다.

[최대주주등 지분 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

성 명

관 계

주식의종류

소유주식수 및 지분율

주식수

지분율

공모 후 지분율
의무보육기간

유원양
최대주주(대표이사)
보통주

2,562,856

29.05%
23.18%
상장일로부터 30개월

고수연
최대주주 배우자
보통주

348,000

3.94%
3.15%
상장일로부터 24개월

유준혁 외 3인
최대주주 친인척
보통주

217,500

2.47%
1.97%
상장일로부터 24개월

전상훈
등기 임원
보통주

115,500

1.31%
1.04%
상장일로부터 24개월

송창근
등기 임원
보통주

126,000

1.43%
1.14%
상장일로부터 24개월

김성곤
등기 임원
보통주

40,500

0.46%
0.37%
상장일로부터 24개월

최찬규외 2인
미등기 임원
보통주

58,500

0.66%
0.53%
상장일로부터 24개월

계

보통주
3,468,856
39.32%
31.38%
-

상기 최대주주 등은 코스닥 시장 상장규정에 의거, 상장일로부터 1년 간 소유주식에 대한 매각이 제한되나 의무보유 기간을 연장하여 2년 또는 2년 6개월간 의무보유를 이행할 예정입니다. 이에 따라 단기간 내 경영권 변동이 발생할 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.그럼에도 불구하고 향후 시설자금 등 용도로 수 차례 유상증자를 거치거나, 의무보유기간 경과 후 최대주주등의 지분매각이 발생하여 최대주주 등의 지분율이 하락하는 경우 경영권 변동위험은 높아질 수 있습니다. 최대주주의 변경은 사업의 방향성 등 회사의 실적에 영향을 미치는 중대한 요인이며, 경영안정성 측면에서도 부정적인 영향이 발생할 가능성이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

타. 경영권 변동 관련 위험증권신고서 제출일 현재 당사 주주 중 최대주주 및 특수관계인이 보유한 지분 수준에 대응가능한 지분을 보유한 주주가 존재하지 않습니다. 또한, 공모 이후 코스닥 시장 상장규정 제2조 제1항 제13호에 따른 최대주주등의 지분율은
32.54%로 경영권 변동위험은 낮은 것으로 판단됩니다.그럼에도 불구하고 향후 시설자금 등 용도로 수 차례 유상증자를 거치거나, 의무보유기간 경과 후 최대주주등의 지분매각이 발생하여 최대주주 등의 지분율이 하락하는 경우경영권 변동위험은 높아질 수 있습니다. 최대주주의 변경은 사업의 방향성 등 회사의 실적에 영향을 미치는 중대한 요인이며, 경영안정성 측면에서도 부정적인 영향이 발생할 가능성이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사 주주 중 최대주주 및 특수관계인이 보유한 지분 수준에대응가능한 지분을 보유한 주주가 존재하지 않으며, 공모 이후 최대주주인 유원양 대표이사의 지분율은
24.04%, 코스닥 시장 상장규정 제2조 제1항 제13호에 따른 최대주주등의 지분율은
32.54%로 경영권 변동위험은 낮은 것으로 판단됩니다.

[최대주주등 지분 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

성 명

관 계

주식의종류

소유주식수 및 지분율

주식수

지분율

공모 후지분율
의무보육기간

유원양
최대주주(대표이사)
보통주

2,562,856

29.05%
24.04%
상장일로부터 30개월

고수연
최대주주 배우자
보통주

348,000

3.94%
3.26%
상장일로부터 24개월

유준혁 외 3인
최대주주 친인척
보통주

217,500

2.47%
2.04%
상장일로부터 24개월

전상훈
등기 임원
보통주

115,500

1.31%
1.08%
상장일로부터 24개월

송창근
등기 임원
보통주

126,000

1.43%
1.18%
상장일로부터 24개월

김성곤
등기 임원
보통주

40,500

0.46%
0.38%
상장일로부터 24개월

최찬규외 2인
미등기 임원
보통주

58,500

0.66%
0.55%
상장일로부터 24개월

계

보통주
3,468,856
39.32%
32.54%
-

상기 최대주주 등은 코스닥 시장 상장규정에 의거, 상장일로부터 1년 간 소유주식에 대한 매각이 제한되나 의무보유 기간을 연장하여 2년 또는 2년 6개월간 의무보유를 이행할 예정입니다. 이에 따라 단기간 내 경영권 변동이 발생할 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.그럼에도 불구하고 향후 시설자금 등 용도로 수 차례 유상증자를 거치거나, 의무보유기간 경과 후 최대주주등의 지분매각이 발생하여 최대주주 등의 지분율이 하락하는 경우 경영권 변동위험은 높아질 수 있습니다. 최대주주의 변경은 사업의 방향성 등 회사의 실적에 영향을 미치는 중대한 요인이며, 경영안정성 측면에서도 부정적인 영향이 발생할 가능성이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

차. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,200,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 550,000주~660,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 1,462,000주~1,572,000주(공모주식의 66.55%~71.55%), 우리사주조합 78,000주(공모주식의 3.55%)입니다. 기관투자자 배정주식 1,462,000주~1,572,000주를 대상으로 2023년 01월 04일부터 05일까지 양일 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2023년 01월 10일(화) ~ 11일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수, 소수점 높은 순대로 배정 또는 추첨등 합리적인 방식을 통해 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주7) 정정 후

차. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식
1,800,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
450,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자
1,272,000주(공모주식의 70.67%), 우리사주조합
78,000주(공모주식의 4.33%)입니다.
최초 기관투자자 배정주식 1,462,000주~1,572,000주를 대상으로 2023년 01월 04일부터 05일까지 양일 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2023년 01월 10일(화) ~ 11일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수, 소수점 높은 순대로 배정 또는 추첨등 합리적인 방식을 통해 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주8) 정정 전

너. 상장 이후 유통물량 출회에 대한 위험
공모 주식을 포함하여 상장 후 당사 발행주식총수(11,054,364주)의
28.43%
에 해당하는
3,142,210주
는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락요인으로 작용할 수 있습니다. 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 11,054,364주 중「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 당사의 최대주주 유원양이 보유한 2,562,856주(공모 후 23.18%)는 상장일로부터 2년 6개월 간 의무보유하며, 당사의 최대주주등인 고수연 외 11인이 보유한 906,006주(공모 후 8.20%)는 상장일로부터 2년 간 의무보유할 예정입니다. 또한「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 따라 상장예비심사 신청일 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등으로부터 취득한 150,000주(공모 후 1.36%)는 상장일로부터 1년 간 의무보유할 예정입니다.

「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 따라 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자로서, 당사의 직원 오OO 외 4인이 주식매수선택권을 행사하여 취득한 33,900주(공모후 0.31%)는 상장일로부터 1년 간 의무보유할 예정입니다.「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따른 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식은 2,674,484주(공모 후 24.19%)입니다. 이중 1,283,293주(공모 후 11.61%)는 상장일로부터 1개월 간 의무보유할 예정이며, 상장 후 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 884,379주(공모 후 8.00%)는 상장일로부터 1년, 253,406주(공모 후 2.29%)는 상장일로부터 3개월, 253,406주(공모 후 2.29%)는 상장일로부터 2개월 간 의무보유할 예정입니다.상장주선인인 한화투자증권㈜는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의해 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식 53,332주(공모 후 0.48%)는 상장일부터 6개월(단, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조제6항에서정하는 "취득가격과 공모가격 간 괴리율"이 50% 미만인 경우 1개월) 간 의무보유할 예정입니다. 또한 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제5호에 의해 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 31,250주를 추가로 인수하게 되며, 상장주선인의 의무에 따라 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월 간 의무보유할 예정입니다.「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따라 상장 후 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 SK-KNET청년창업투자조합 및 SK-KNET창조경제혁신투자조합 보유 주식 654,824주(공모 후 5.92%)에 대하여 의무보유 3개월을 설정하여, 상장일로부터 3개월 간 의무보유할 예정입니다.참고로「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(이하 생략)

기타 소액주주인 개인주주 이OO 및 임OO가 각각 보유한 주식 75,000주(총 150,000주)는 코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상이 아니지만, 상장 후 2년 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다.
또한 당사 주주 중 지유반도체성장투자조합의 333,584주, 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜의 155,061주, 엔에이치엔인베스트먼트㈜의 128,857주는「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유 대상 주식이 아니지만 상장 후 1개월 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다.금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합에 배정된 78,000주(상장예정주식수의 0.71%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.따라서 본 건 공모에서 최대주주등 보유주식과 벤처금융 및 전문투자자 보유주식을 포함한「코스닥시장 상장규정」에 따른 7,066,652주, 우리사주조합에 배정된 78,000주, 자발적 의무보유
767,502주는 매각이 제한됩니다. 상장 직후 유통가능물량인
3,142,210주(공모 후 상장예정주식수의
28.43%)는 상장일부터 매도가 가능하기 때문에, 해당 물량의 매각이 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 의무보유 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

(단위: 주)

구분
주주명
주식의종류
공모 후
매각제한주식
유통가능주식
상장후 매각제한 기간

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
기간
비고

최대주주
유원양
보통주
2,562,856
23.18%
2,562,856
23.18%
-
-
2년 6개월
주1)

최대주주등
고수연 외 11인 (특수관계인)
보통주
906,006
8.20%
906,006
8.20%
-
-
2년
주2)

기존주주
포스코 GEM 1호 펀드
보통주
1,013,623
9.17%
506,811
4.58%
-
-
1개월
주3)

보통주
253,406
2.29%
-
-
2개월
주4)

보통주
253,406
2.29%
-
-
3개월
주4)

에스브이아이씨52호 신기술사업투자조합
보통주
884,379
8.00%
884,379
8.00%
-
-
1년
주5)

지유반도체성장투자조합
보통주
810,027
7.33%
476,443
4.31%
333,584
3.02%
1개월
주13)

SK-KNET청년창업투자조합
보통주
327,412
2.96%
327,412
2.96%
-
-
3개월
주6)

SK-KNET창조경제혁신투자조합
보통주
327,412
2.96%
327,412
2.96%
-
-
3개월
주6)

엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜
보통주
310,122
2.81%
155,061
1.40%
155,061
1.40%
1개월
주14)

엔에이치엔인베스트먼트㈜
보통주
257,713
2.33%
128,857
1.17%
128,856
1.17%
1개월
주14)

엘앤에스글로벌반도체성장투자조합
보통주
246,130
2.23%
246,130
2.23%
-
-
1개월
주3)

스톤브릿지DNA혁신성장투자조합
보통주
179,164
1.62%
37,500
0.34%
-
-
1년
주7)

141,664
1.28%
-
1개월
주3)

블랙펄하이테크펀드Ⅰ
보통주
104,164
0.94%
37,500
0.34%
-
-
1년
주7)

66,664
0.60%
-
1개월
주3)

한화투자증권㈜
보통주
83,332
0.75%
30,000
0.27%
-
-
1년
주7)

53,332
0.48%
-
6개월
주8)

이베스트투자증권㈜
보통주
41,665
0.38%
15,000
0.14%
-
-
1년
주7)

26,665
0.24%
-
1개월
주3)

케이투케이아이에스2021세컨더리투자조합
보통주
76,300
0.69%
76,300
0.69%
-
-
1개월
주3)

머큐리 Secondary 투자조합
보통주
38,100
0.34%
38,100
0.34%
-
-
1개월
주3)

한국투자 같이성장 투자조합
보통주
38,100
0.34%
38,100
0.34%
-
-
1개월
주3)

오OO 외 4인 (당사 직원)
보통주
33,900
0.31%
33,900
0.31%
-
-
1년
주9)

조OO (개인주주)
보통주
150,000
1.36%
30,000
0.27%
120,000
1.09%
1년
주7)

기타 소액주주
보통주
432,709
3.91%
150,000
1.36%
282,709
2.56%
2년
주10)

소 계
보통주
8,823,114
79.82%
7,802,904
70.59%
1,020,210
9.23%
-
-

공모주주
공모주주
보통주
2,122,000
19.20%
-
-
2,122,000
19.20%
-
-

우리사주조합
보통주
78,000
0.71%
78,000
0.71%
-
-
예탁 후 1년
주11)

상장주선인(의무인수분)
보통주
31,250
0.28%
31,250
0.28%
-
-
3개월
주12)

소 계
보통주
2,231,250
20.18%
109,250
0.99%
2,122,000
19.20%
-
-

합 계
보통주
11,054,364
100.00%
7,912,154
71.57%
3,142,210
28.43%
-
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 당사 최대주주 유원양이 보유한 주식 2,562,856주는 의무보유기간 1년(기술성장기업)에 1년 6개월을 연장하여, 상장일로부터 2년 6개월 간 의무보유할 예정입니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 당사 최대주주등 주주인 고수연 외 11인이 보유한 주식 906,006주는 의무보유기간 1년(기술성장기업)에 1년을 연장하여, 상장일로부터 2년 간 의무보유할 예정입니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따라 투자기간 2년 이내인 벤처금융 또는 전문투자자의 주식은 상장일부터 1개월 간 의무보유할 예정입니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따른 포스코 GEM 1호 펀드 보유 주식의 의무보유기간은 상장일로부터 1개월이며, 보유 주식 1,013,623주 중 일부인 253,406주에 대하여 1개월을 연장하여 상장일로부터 2개월 간 의무보유하며, 253,406주에 대하여 2개월을 연장하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유할 예정입니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따라 에스브이아이씨52호신기술사업투자조합 보유 주식 884,379주는 의무보유기간 1개월에 11개월을 연장하여 상장일로부터 1년 간 의무보유할 예정입니다.

주6)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따라 SK-KNET청년창업투자조합 및 SK-KNET창조경제혁신투자조합 보유 주식 100%인 각 327,412주(총 657,824주)에 대하여 의무보유 3개월을 설정하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유할 예정입니다.

주7)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 따라 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등으로부터 취득한 주식은 상장일로부터 1년(기술성장기업) 간 의무보유할 예정입니다.

주8)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호에 따라 상장주선인인 한화투자증권(주)는 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식 53,332주를 상장일부터 6개월(단, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조제6항에서정하는 "취득가격과 공모가격 간 괴리율"이 50% 미만인 경우 1개월) 간 의무보유할 예정입니다.

주9)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 따라 당사 직원인 오OO외 4인이 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 주식매수선택권을 행사하여 주식을 취득한 보유 주식 33,900주를 상장일로부터 1년(기술성장기업) 간 의무보유할 예정입니다.

주10)
기타 소액주주로 분류한 기존주주 중에는 코스닥시장 상장규정상 의무보유 대상이 없습니다. 그러나, 기타 소액주주 중 개인주주인 이OO 및 임OO는 보유한주식 각 75,000주(총 150,000주)에 대해 상장 후 2년 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다.

주11)
우리사주조합에 배정된 78,000주는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.

주12)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 따라 상장주선인인 한화투자증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 31,250주를 추가로 인수하게 되며, 상장주선인의 의무에 따라 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월 간 의무보유할 예정입니다.

주13)

지유반도체성장투자조합이 보유한 주식 중 142,859주는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따라 상장일부터 1개월 간 의무보유할 예정이며, 해당 주식 외 보유주식은「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상 주식이 아니지만 추가로 333,584주를 상장 후 1개월 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다.

주14)
「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상 주식이 아니지만, 보유 주식의 일부를 상장 후 1개월 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다.

상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

너. 상장 이후 유통물량 출회에 대한 위험공모 주식을 포함하여 상장 후 당사 발행주식총수
(10,658,828주)의 25.73%에 해당하는 2,742,210주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락요인으로 작용할 수 있습니다. 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수
10,658,828주 중「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 당사의 최대주주 유원양이 보유한 2,562,856주(공모 후
24.04%)는 상장일로부터 2년 6개월 간 의무보유하며, 당사의 최대주주등인 고수연 외 11인이 보유한 906,006주(공모 후
8.50%)는 상장일로부터 2년 간 의무보유할 예정입니다. 또한「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 따라 상장예비심사 신청일 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등으로부터 취득한 150,000주(공모 후
1.41%)는 상장일로부터 1년 간 의무보유할 예정입니다.

「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 따라 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자로서, 당사의 직원 오OO 외 4인이 주식매수선택권을 행사하여 취득한 33,900주(공모후
0.32%)는 상장일로부터 1년 간 의무보유할 예정입니다.「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따른 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식은 2,674,484주(공모 후
25.09%)입니다. 이중 1,283,293주(공모 후
12.04%)는 상장일로부터 1개월 간 의무보유할 예정이며, 상장 후 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 884,379주(공모 후
8.30%)는 상장일로부터 1년, 253,406주(공모 후
2.38%)는 상장일로부터 3개월, 253,406주(공모 후
2.38%)는 상장일로부터 2개월 간 의무보유할 예정입니다.상장주선인인 한화투자증권㈜는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의해 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식 53,332주(공모 후
0.50%)는 상장일부터 6개월(단, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조제6항에서정하는 "취득가격과 공모가격 간 괴리율"이 50% 미만인 경우 1개월) 간 의무보유할 예정입니다. 또한 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제5호에 의해 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
35,714주를 추가로 인수하게 되며, 상장주선인의 의무에 따라 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월 간 의무보유할 예정입니다.「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따라 상장 후 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 SK-KNET청년창업투자조합 및 SK-KNET창조경제혁신투자조합 보유 주식 654,824주(공모 후
6.14%)에 대하여 의무보유 3개월을 설정하여, 상장일로부터 3개월 간 의무보유할 예정입니다.참고로「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(이하 생략)

기타 소액주주인 개인주주 이OO 및 임OO가 각각 보유한 주식 75,000주(총 150,000주)는 코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상이 아니지만, 상장 후 2년 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다. 또한 당사 주주 중 지유반도체성장투자조합의 333,584주, 엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜의 155,061주, 엔에이치엔인베스트먼트㈜의 128,857주는「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유 대상 주식이 아니지만 상장 후 1개월 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다.금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합에 배정된 78,000주(상장예정주식수의
0.73%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.따라서 본 건 공모에서 최대주주등 보유주식과 벤처금융 및 전문투자자 보유주식을 포함한「코스닥시장 상장규정」에 따른 7,066,652주, 우리사주조합에 배정된 78,000주, 자발적 의무보유 767,502주는 매각이 제한됩니다. 상장 직후 유통가능물량인
2,742,210주(공모 후 상장예정주식수의
25.73%)는 상장일부터 매도가 가능하기 때문에, 해당 물량의 매각이 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 의무보유 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

(단위: 주)

구분
주주명
주식의종류
공모 후
매각제한주식
유통가능주식
상장후 매각제한 기간

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
기간
비고

최대주주
유원양
보통주
2,562,856
24.04%
2,562,856
24.04%
-
-
2년 6개월
주1)

최대주주등
고수연 외 11인 (특수관계인)
보통주
906,006
8.50%
906,006
8.50%
-
-
2년
주2)

기존주주
포스코 GEM 1호 펀드
보통주
1,013,623
9.51%
506,811
4.75%
-
-
1개월
주3)

보통주
253,406
2.38%
-
-
2개월
주4)

보통주
253,406
2.38%
-
-
3개월
주4)

에스브이아이씨52호 신기술사업투자조합
보통주
884,379
8.30%
884,379
8.30%
-
-
1년
주5)

지유반도체성장투자조합
보통주
810,027
7.60%
476,443
4.47%
333,584
3.13%
1개월
주13)

SK-KNET청년창업투자조합
보통주
327,412
3.07%
327,412
3.07%
-
-
3개월
주6)

SK-KNET창조경제혁신투자조합
보통주
327,412
3.07%
327,412
3.07%
-
-
3개월
주6)

엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜
보통주
310,122
2.91%
155,061
1.45%
155,061
1.45%
1개월
주14)

엔에이치엔인베스트먼트㈜
보통주
257,713
2.42%
128,857
1.21%
128,856
1.21%
1개월
주14)

엘앤에스글로벌반도체성장투자조합
보통주
246,130
2.31%
246,130
2.31%
-
-
1개월
주3)

스톤브릿지DNA혁신성장투자조합
보통주
179,164
1.68%
37,500
0.35%
-
-
1년
주7)

141,664
1.33%
-
1개월
주3)

블랙펄하이테크펀드Ⅰ
보통주
104,164
0.98%
37,500
0.35%
-
-
1년
주7)

66,664
0.63%
-
1개월
주3)

한화투자증권㈜
보통주
83,332
0.78%
30,000
0.28%
-
-
1년
주7)

53,332
0.50%
-
6개월
주8)

이베스트투자증권㈜
보통주
41,665
0.39%
15,000
0.14%
-
-
1년
주7)

26,665
0.25%
-
1개월
주3)

케이투케이아이에스2021세컨더리투자조합
보통주
76,300
0.72%
76,300
0.72%
-
-
1개월
주3)

머큐리 Secondary 투자조합
보통주
38,100
0.36%
38,100
0.36%
-
-
1개월
주3)

한국투자 같이성장 투자조합
보통주
38,100
0.36%
38,100
0.36%
-
-
1개월
주3)

오OO 외 4인 (당사 직원)
보통주
33,900
0.32%
33,900
0.32%
-
-
1년
주9)

조OO (개인주주)
보통주
150,000
1.41%
30,000
0.28%
120,000
1.09%
1년
주7)

기타 소액주주
보통주
432,709
4.06%
150,000
1.41%
282,709
2.56%
2년
주10)

소 계
보통주
8,823,114
82.78%
7,802,904
73.21%
1,020,210
9.23%
-
-

공모주주
공모주주
보통주
1,722,000
16.16%
-
-
1,722,000
16.16%
-
-

우리사주조합
보통주
78,000
0.73%
78,000
0.73%
-
-
예탁 후 1년
주11)

상장주선인(의무인수분)
보통주
35,714
0.34%
35,714
0.34%
-
-
3개월
주12)

소 계
보통주
1,835,714
17.22%
113,714
1.07%
1,722,000
16.16%
-
-

합 계
보통주
10,658,828
100.00%
7,916,618
74.27%
2,742,210
25.73%
-
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 당사 최대주주 유원양이 보유한 주식 2,562,856주는 의무보유기간 1년(기술성장기업)에 1년 6개월을 연장하여, 상장일로부터 2년 6개월 간 의무보유할 예정입니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 당사 최대주주등 주주인 고수연 외 11인이 보유한 주식 906,006주는 의무보유기간 1년(기술성장기업)에 1년을 연장하여, 상장일로부터 2년 간 의무보유할 예정입니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따라 투자기간 2년 이내인 벤처금융 또는 전문투자자의 주식은 상장일부터 1개월 간 의무보유할 예정입니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따른 포스코 GEM 1호 펀드 보유 주식의 의무보유기간은 상장일로부터 1개월이며, 보유 주식 1,013,623주 중 일부인 253,406주에 대하여 1개월을 연장하여 상장일로부터 2개월 간 의무보유하며, 253,406주에 대하여 2개월을 연장하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유할 예정입니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따라 에스브이아이씨52호신기술사업투자조합 보유 주식 884,379주는 의무보유기간 1개월에 11개월을 연장하여 상장일로부터 1년 간 의무보유할 예정입니다.

주6)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따라 SK-KNET청년창업투자조합 및 SK-KNET창조경제혁신투자조합 보유 주식 100%인 각 327,412주(총 657,824주)에 대하여 의무보유 3개월을 설정하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유할 예정입니다.

주7)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 따라 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등으로부터 취득한 주식은 상장일로부터 1년(기술성장기업) 간 의무보유할 예정입니다.

주8)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호에 따라 상장주선인인 한화투자증권(주)는 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식 53,332주를 상장일부터 6개월(단, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조제6항에서정하는 "취득가격과 공모가격 간 괴리율"이 50% 미만인 경우 1개월) 간 의무보유할 예정입니다.

주9)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 따라 당사 직원인 오OO외 4인이 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 주식매수선택권을 행사하여 주식을 취득한 보유 주식 33,900주를 상장일로부터 1년(기술성장기업) 간 의무보유할 예정입니다.

주10)
기타 소액주주로 분류한 기존주주 중에는 코스닥시장 상장규정상 의무보유 대상이 없습니다. 그러나, 기타 소액주주 중 개인주주인 이OO 및 임OO는 보유한주식 각 75,000주(총 150,000주)에 대해 상장 후 2년 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다.

주11)
우리사주조합에 배정된 78,000주는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.

주12)

「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 따라 상장주선인인 한화투자증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
35,714주를 추가로 인수하게 되며, 상장주선인의 의무에 따라 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월 간 의무보유할 예정입니다.

주13)
지유반도체성장투자조합이 보유한 주식 중 142,859주는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따라 상장일부터 1개월 간 의무보유할 예정이며, 해당 주식 외 보유주식은「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상 주식이 아니지만 추가로 333,584주를 상장 후 1개월 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다.

주14)
「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상 주식이 아니지만, 보유 주식의 일부를 상장 후 1개월 간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다.

상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
(주9) 정정 전

더. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 및 잠재 물량 출회와 관련된 위험증권신고서 작성기준일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 228,150주(상장예정주식수의 2.06%)이며, 이 중 9,000주는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다. 추가적으로, 2024년 4월 이후 행사기간이 순차적으로 도래하는 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 주식매수선택권의 행사에 따른 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.한편, 2022년 3월 18일부로 시행된 코스닥 상장규정에 따라 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식은 상장일로부터 1년(기술성장기업) 이내 처분이 제한되니 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다.

당사는 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의100분의10(벤처인증 받은 경우에는 발행주식총수의「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의3 제1항 제2호의 규정에 의하여 100분의 50) 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권은 아래와 같이 부여되어 있습니다

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 원, 주)

부여받은 자

관계주2)

부여일

부여

방법

주식의

종류

최초

부여

수량

총변동 수량 주3)

미행사 수량

행사 기간

행사가격 주3)

조정

행사

취소

최초
조정 후

전상훈 외 10명
임직원
2020.05.01

주1)

보통주
112,300
3,000
(101,600)
(4,700)
9,000

2022.05.02-2027.05.01

3,500
2,333

전상훈 외 31명
임직원
2022.03.31
보통주
67,000
33,050
-
(900)
99,150

2024.04.01-2029.03.31

10,500
7,000

조익성

미등기임원

2022.06.23

보통주

120,000
-
-
-
120,000

2024.06.24-2029.06.23

7,000
7,000

합계
보통주
299,300
36,050
(101,600)
(5,600)
228,150
-
-
-

(주1) 부여방법은 ① 신주발행형 ② 자기주식교부형 ③ 차액보상형 중 행사 시 회사가 선택하도록 되어있습니다.

(주2) 회사와의 관계는 증권신고서 제출일 현재 기준으로 작성했습니다.

(주3) 2022년 5월 26일 무상증자 시점의 미행사된 수량에 대하여 수량 및 행사가격이 조정되었으며, 주식매수선택권 부여 이후 퇴사로 인해 부여가 취소되었습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 228,150주(상장예정주식수의 2.06%)이며, 이 중 9,000주는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다. 추가적으로, 2024년 4월 이후 행사기간이 순차적으로 도래하는 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 주식매수선택권의 행사에 따른 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.한편, 2022년 3월 18일부로 시행된 코스닥 상장규정에 따라 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식은 상장일로부터 1년(기술성장기업) 이내 처분이 제한되니 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다.

[ 주식매수선택권 의무보유 내역]

주주명
관계
주식수
의무보유 기간
비고

시작일
종료일

전상훈
등기임원
21,750
상장일로부터 1년
-

송창근
등기임원
22,500
-

김성곤
등기임원
7,500
-

최찬규 외 2명

미등기임원
136,500
-

합 계
188,250
-
-

(주9) 정정 후

더. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 및 잠재 물량 출회와 관련된 위험증권신고서 작성기준일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 228,150주(상장예정주식수의
2.14%)이며, 이 중 9,000주는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다. 추가적으로, 2024년 4월 이후 행사기간이 순차적으로 도래하는 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 주식매수선택권의 행사에 따른 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.한편, 2022년 3월 18일부로 시행된 코스닥 상장규정에 따라 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식은 상장일로부터 1년(기술성장기업) 이내 처분이 제한되니 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다.

당사는 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의100분의10(벤처인증 받은 경우에는 발행주식총수의「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의3 제1항 제2호의 규정에 의하여 100분의 50) 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권은 아래와 같이 부여되어 있습니다

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 원, 주)

부여받은 자

관계주2)

부여일

부여

방법

주식의

종류

최초

부여

수량

총변동 수량 주3)

미행사 수량

행사 기간

행사가격 주3)

조정

행사

취소

최초
조정 후

전상훈 외 10명
임직원
2020.05.01

주1)

보통주
112,300
3,000
(101,600)
(4,700)
9,000

2022.05.02-2027.05.01

3,500
2,333

전상훈 외 31명
임직원
2022.03.31
보통주
67,000
33,050
-
(900)
99,150

2024.04.01-2029.03.31

10,500
7,000

조익성

미등기임원

2022.06.23

보통주

120,000
-
-
-
120,000

2024.06.24-2029.06.23

7,000
7,000

합계
보통주
299,300
36,050
(101,600)
(5,600)
228,150
-
-
-

(주1) 부여방법은 ① 신주발행형 ② 자기주식교부형 ③ 차액보상형 중 행사 시 회사가 선택하도록 되어있습니다.

(주2) 회사와의 관계는 증권신고서 제출일 현재 기준으로 작성했습니다.

(주3) 2022년 5월 26일 무상증자 시점의 미행사된 수량에 대하여 수량 및 행사가격이 조정되었으며, 주식매수선택권 부여 이후 퇴사로 인해 부여가 취소되었습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 228,150주(상장예정주식수의
2.14%)이며, 이 중 9,000주는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다. 추가적으로, 2024년 4월 이후 행사기간이 순차적으로 도래하는 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 주식매수선택권의 행사에 따른 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.한편, 2022년 3월 18일부로 시행된 코스닥 상장규정에 따라 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식은 상장일로부터 1년(기술성장기업) 이내 처분이 제한되니 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다.

[ 주식매수선택권 의무보유 내역]

주주명
관계
주식수
의무보유 기간
비고

시작일
종료일

전상훈
등기임원
21,750
상장일로부터 1년
-

송창근
등기임원
22,500
-

김성곤
등기임원
7,500
-

최찬규 외 2명
미등기임원
136,500
-

합 계
188,250
-
-

(주10) 정정 전

러. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항상장 시 공모 주식 2,200,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 31,250주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 대표주관회사인 한화투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 31,250주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주)

구분
상장전
상장후

주식수
비율
주식수
비율

공모전 주식수
8,823,114
100.00%
8,823,114
79.82%

공모 주식수(신주)
-
-
2,200,000
19.90%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
31,250
0.28%

합계
8,823,114
100.00%
11,054,364
100.00%

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 31,250주 보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

러. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항상장 시 공모 주식
1,800,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로
35,714주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 대표주관회사인 한화투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
35,714주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주)

구분
상장전
상장후

주식수
비율
주식수
비율

공모전 주식수
8,823,114
100.00%
8,823,114
82.78%

공모 주식수(신주)
-
-
1,800,000
16.89%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
35,714
0.34%

합계
8,823,114
100.00%
10,658,828
100.00%

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
35,714주 보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

머. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험본 공모 후 최대주주인 유원양 및 특수관계인(임원 포함)은 보통주 3,468,862주(상장예정주식의 31.38%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

본 공모 후 최대주주인 유원양 및 특수관계인(임원 포함)은 보통주 3,468,862주(상장예정주식의 31.38%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.
(주11) 정정 후

머. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험본 공모 후 최대주주인 유원양 및 특수관계인(임원 포함)은 보통주 3,468,862주(상장예정주식의
32.54%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

본 공모 후 최대주주인 유원양 및 특수관계인(임원 포함)은 보통주 3,468,862주(상장예정주식의
32.54%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

고. 주주 구성과 관련된 위험당사의 공모 전 기존주주 중 공모 후 지분율을 기준으로 지분율 1.0% 이상을 보유한 개인이 아닌 기관 주주는 포스코 GEM 1호 펀드 외 8개 기관입니다. 해당 기관 주주들이 보유한 주식수는 4,355,982주(공모 후 지분율 39.41%)이며 이 중 상장 직후 유통가능한 주식수는
617,501주
(공모 후 지분율
5.59%
)입니다. 상장 이후 의무보유 대상 주식
3,748,481주
(공모 후 지분율
33.82%
) 의무보유 기간은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장일로부터 기산되어 의무보유 기간 종료 후 시장에서 유통가능합니다. 의무보유 기간 종료 이후 기존 기관 주주의 단기간 내 급격한 소유주식 매각은 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 공모 전 기존주주 중 공모 후 지분율을 기준으로 지분율 1.0% 이상을 보유한 개인이 아닌 주주는 포스코 GEM 1호 펀드 외 8개 기관입니다. 해당 기관 주주들이 보유한 주식수는 4,355,982주(공모 후 지분율 39.41%)이며 이 중 상장 직후 유통가능한 주식수는
617,501주(공모 후 지분율
5.59%)입니다. 해당 기관 주주는 대부분 2015년 당사 설립 이후 사업 확장 국면마다 자기자본을 확충하기 위하여 당사가 유치한 유상증자에 참여하거나 기존주주의 지분을 양수함으로써 당사의 주주가 되었으며, 그 현황은 다음과 같습니다.

[공모 후 지분율 1% 이상 기관투자자 지분 취득 현황]

(단위: 주, %)

주주명
업무집행조합원
취득 시점
주식의 종류(주1)
주식 수 (주2)
공모 후지분율
취득 사유
거래상대방
의무보유(주3)

엔에이치엔인베스트먼트㈜
-
2016년 03월
상환전환우선주
257,713
2.33%
유상증자
-
128,857주: 1개월

엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜
-
2016년 10월
상환전환우선주
310,122
2.81%
주식양수도
기존 기관투자자
155,061주: 1개월

SK-KNET청년창업투자조합
케이넷투자파트너스(유)
2016년 08월
상환전환우선주
327,412
2.96%
유상증자
-
3개월

SK-KNET창조경제혁신투자조합
2016년 08월
상환전환우선주
327,412
2.96%
유상증자
-
3개월

지유반도체성장투자조합
(유)지유투자
2017년 11월
보통주
207,052
1.87%
주식양수도
당사 임직원 등
333,584주: 1개월

상환전환우선주
460,116
4.16%
유상증자
-

2020년 08월
보통주
142,859
1.29%
유상증자
-
1개월

엘앤에스글로벌반도체성장투자조합
엘엔에스벤처캐피탈㈜
2020년 08월
보통주
246,130
2.23%
유상증자
-
1개월

포스코 GEM 1호 펀드
포스코기술투자㈜
2020년 10월
보통주
571,434
5.17%
유상증자
-
506,811주: 1개월253,406주: 2개월253,406주: 3개월

2022년 02월
보통주
442,189
4.00%
유상증자
-

에스브이아이씨52호 신기술사업투자조합
삼성벤처투자㈜
2022년 02월
보통주
442,190
4.00%
주식양수도
기존 기관투자자
12개월

보통주
442,189
4.00%
유상증자
-
12개월

스톤브릿지DNA혁신성장투자조합
스톤브릿지벤처스㈜
2022년 05월
보통주
37,500
0.34%
주식양수도
대표이사의 처
12개월

보통주
66,664
0.60%
유상증자
-
1개월

보통주
75,000
0.68%
주식양수도
기존 기관투자자
1개월

합 계
보통주
4,355,982
39.41%
-
-
-

주1) 상환전환우선주는 2021년 1월 15일 전량 보통주로 전환되었습니다.주2) 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 주식 수를 기재하였습니다.주3) 의무보유 기간은 상장일로부터 기산됩니다.

상기의 기관 주주 중 당사가 영위하는 특수가스 사업 활동과 연계하여 투자를 진행한 전략적 투자자(SI)는 포스코 GEM 1호 펀드(1,013,623주, 공모 후 지분율 9.17%) 및 에스브이아이씨52호 신기술사업투자조합(884,379주, 공모 후 지분율 8.00%)입니다. 당사는 2019년 11월부터 ㈜포스코와 공동으로 광양제철소 산소공장 플랜트에 설치할 Crude Ne 추출장치를 개발하여 2022년 출하식을 가졌으며, 포스코기술투자가 업무집행조합원인 포스코 GEM 1호 펀드는 2020년 10월과 2022년 2월에 걸쳐 유상증자를 통해 당사의 지분을 인수하였습니다. 또한, 당사는 2022년부터 국내 글로벌 반도체 전문기업 S사에 특수가스(Xe, Excimer Laser Gas, B2H6 등) 제품을 공급개시하였으며, 동사는 신기술사업투자조합을 통해 2022년 2월 유상증자 및 주식양수 거래를 거쳐 당사의 주주로 참여하였습니다.상장 이후 의무보유 대상 주식
3,748,481주
(공모 후 지분율
33.82%
)의 의무보유 기간은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장일로부터 기산되어 의무보유 기간 종료 후 시장에서 유통가능합니다. 의무보유 기간 종료 이후 기존 기관 주주의 단기간 내 급격한 소유주식 매각은 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주12) 정정 후

고. 주주 구성과 관련된 위험당사의 공모 전 기존주주 중 공모 후 지분율을 기준으로 지분율 1.0% 이상을 보유한 개인이 아닌 기관 주주는 포스코 GEM 1호 펀드 외 8개 기관입니다. 해당 기관 주주들이 보유한 주식수는 4,355,982주(공모 후 지분율
40.87%
)이며 이 중 상장 직후 유통가능한 주식수는
617,501주
(공모 후 지분율
5.79%
)입니다. 상장 이후 의무보유 대상 주식
3,748,481주
(공모 후 지분율
35.07%
) 의무보유 기간은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장일로부터 기산되어 의무보유 기간 종료 후 시장에서 유통가능합니다. 의무보유 기간 종료 이후 기존 기관 주주의 단기간 내 급격한 소유주식 매각은 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 공모 전 기존주주 중 공모 후 지분율을 기준으로 지분율 1.0% 이상을 보유한 개인이 아닌 주주는 포스코 GEM 1호 펀드 외 8개 기관입니다. 해당 기관 주주들이 보유한 주식수는 4,355,982주(공모 후 지분율
40.87%)이며 이 중 상장 직후 유통가능한 주식수는
617,501주(공모 후 지분율
5.79%)입니다. 해당 기관 주주는 대부분 2015년 당사 설립 이후 사업 확장 국면마다 자기자본을 확충하기 위하여 당사가 유치한 유상증자에 참여하거나 기존주주의 지분을 양수함으로써 당사의 주주가 되었으며, 그 현황은 다음과 같습니다.

[공모 후 지분율 1% 이상 기관투자자 지분 취득 현황]

(단위: 주, %)

주주명
업무집행조합원
취득 시점
주식의 종류(주1)
주식 수 (주2)
공모 후지분율
취득 사유
거래상대방
의무보유(주3)

엔에이치엔인베스트먼트㈜
-
2016년 03월
상환전환우선주
257,713
2.42%
유상증자
-
128,857주: 1개월

엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜
-
2016년 10월
상환전환우선주
310,122
2.91%
주식양수도
기존 기관투자자
155,061주: 1개월

SK-KNET청년창업투자조합
케이넷투자파트너스(유)
2016년 08월
상환전환우선주
327,412
3.07%
유상증자
-
3개월

SK-KNET창조경제혁신투자조합
2016년 08월
상환전환우선주
327,412
3.07%
유상증자
-
3개월

지유반도체성장투자조합
(유)지유투자
2017년 11월
보통주
207,052
1.94%
주식양수도
당사 임직원 등
333,584주: 1개월

상환전환우선주
460,116
4.32%
유상증자
-

2020년 08월
보통주
142,859
1.34%
유상증자
-
1개월

엘앤에스글로벌반도체성장투자조합
엘엔에스벤처캐피탈㈜
2020년 08월
보통주
246,130
2.31%
유상증자
-
1개월

포스코 GEM 1호 펀드
포스코기술투자㈜
2020년 10월
보통주
571,434
5.36%
유상증자
-
506,811주: 1개월253,406주: 2개월253,406주: 3개월

2022년 02월
보통주
442,189
4.15%
유상증자
-

에스브이아이씨52호 신기술사업투자조합
삼성벤처투자㈜
2022년 02월
보통주
442,190
4.15%
주식양수도
기존 기관투자자
12개월

보통주
442,189
4.15%
유상증자
-
12개월

스톤브릿지DNA혁신성장투자조합
스톤브릿지벤처스㈜
2022년 05월
보통주
37,500
0.35%
주식양수도
대표이사의 처
12개월

보통주
66,664
0.63%
유상증자
-
1개월

보통주
75,000
0.70%
주식양수도
기존 기관투자자
1개월

합 계
보통주
4,355,982
40.87%
-
-
-

주1) 상환전환우선주는 2021년 1월 15일 전량 보통주로 전환되었습니다.주2) 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 주식 수를 기재하였습니다.주3) 의무보유 기간은 상장일로부터 기산됩니다.

상기의 기관 주주 중 당사가 영위하는 특수가스 사업 활동과 연계하여 투자를 진행한 전략적 투자자(SI)는 포스코 GEM 1호 펀드(1,013,623주, 공모 후 지분율
9.51%
) 및 에스브이아이씨52호 신기술사업투자조합(884,379주, 공모 후 지분율
8.30%
)입니다. 당사는 2019년 11월부터 ㈜포스코와 공동으로 광양제철소 산소공장 플랜트에 설치할 Crude Ne 추출장치를 개발하여 2022년 출하식을 가졌으며, 포스코기술투자가 업무집행조합원인 포스코 GEM 1호 펀드는 2020년 10월과 2022년 2월에 걸쳐 유상증자를 통해 당사의 지분을 인수하였습니다. 또한, 당사는 2022년부터 국내 글로벌 반도체 전문기업 S사에 특수가스(Xe, Excimer Laser Gas, B2H6 등) 제품을 공급개시하였으며, 동사는 신기술사업투자조합을 통해 2022년 2월 유상증자 및 주식양수 거래를 거쳐 당사의 주주로 참여하였습니다.상장 이후 의무보유 대상 주식
3,748,481주
(공모 후 지분율
35.07%
)의 의무보유 기간은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장일로부터 기산되어 의무보유 기간 종료 후 시장에서 유통가능합니다. 의무보유 기간 종료 이후 기존 기관 주주의 단기간 내 급격한 소유주식 매각은 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주13) 정정 전
2. 평가의 개요
가. 개요대표주관회사인 한화투자증권㈜은 티이엠씨㈜의 기명식 보통주식 2,200,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 증권을 분석함에 있어 최근 3 사업연도 및 당해년도 3분기 결산서 및 감사(검토)보고서, 사업계획서 등의 관련자료를 참고하여 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성 및 기술성 등에 대하여 기업실사를 실시하였으며, 기업실사를 통한 위험요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가하였습니다.
(주13) 정정 후
2. 평가의 개요
가. 개요대표주관회사인 한화투자증권㈜은 티이엠씨㈜의 기명식 보통주식
1,800,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 증권을 분석함에 있어 최근 3 사업연도 및 당해년도 3분기 결산서 및 감사(검토)보고서, 사업계획서 등의 관련자료를 참고하여 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성 및 기술성 등에 대하여 기업실사를 실시하였으며, 기업실사를 통한 위험요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가하였습니다.
(주14) 정정 전

바. 인수인과 일반투자자간 이해상충가능성

상장주선인인 한화투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 최대주주등의 구주매출과 제3자배정 유상증자등을 통하여 동사 주식 83,332주를 보유하고 있습니다. 이에 따라 상장주선인인 한화투자증권㈜의 동사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 0.94%, 공모 후 기준 0.75%가 될 예정입니다.

[상장주선인의 주식 취득 내역]

(단위: 주, 원)

주주명
구분
주식의 종류
취득일
취득주식수
주당 취득가액
취득금액
상장 후 의무보유

한화투자증권㈜
상장주선인
기명식보통주
22.05.06
20,000
36,000
720,000,000
상장일로부터 12개월, 주1)

22.05.07
35,555
36,000
1,279,980,000
상장일로부터 6개월, 주2)

22.05.26
27,777
-

무상증자, 주3)

합계
83,332
24,000
1,999,980,000
-

주1) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장일로부터 12개월 간 의무보유주2) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의거 상장일로부터 6개월(다만, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조제6항으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월) 간 의무보유주3) 2022년 5월 26일 1주당 0.5주의 비율로 무상증자가 시행되었습니다. 무상증자의 효과로 주당 취득가액은 36,000에서 24,000으로 조정되었습니다.

상장주선인의 티이엠씨(주)의 주당 취득가액은 '22년 5월 26일의 1주당 0.5주의 무상증자 효과를 고려하여 24,000원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 32,000원과의 괴리율은 33.3%, 최고가액인 38,000원과의 괴리율은 58.3%입니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액
취득가액
괴리율
비고

한화투자증권㈜
보통주
32,000원~38,000원
24,000원
33.3%~58.3%
-

주)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 한화투자증권㈜의 지분율은 0.94%(공모 후 0.75%) 및 한화투자증권 이해관계인은 동사의 주식을 소유하고 있지 않아 해당사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조 (공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

(주14) 정정 후

바. 인수인과 일반투자자간 이해상충가능성

상장주선인인 한화투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 최대주주등의 구주매출과 제3자배정 유상증자등을 통하여 동사 주식 83,332주를 보유하고 있습니다. 이에 따라 상장주선인인 한화투자증권㈜의 동사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 0.94%, 공모 후 기준
0.78%가 될 예정입니다.

[상장주선인의 주식 취득 내역]

(단위: 주, 원)

주주명
구분
주식의 종류
취득일
취득주식수
주당 취득가액
취득금액
상장 후 의무보유

한화투자증권㈜
상장주선인
기명식보통주
22.05.06
20,000
36,000
720,000,000
상장일로부터 12개월, 주1)

22.05.07
35,555
36,000
1,279,980,000
상장일로부터 6개월, 주2)

22.05.26
27,777
-
-
무상증자, 주3)

합계
83,332
24,000
1,999,980,000
-

주1) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장일로부터 12개월 간 의무보유주2) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의거 상장일로부터 6개월(다만, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조제6항으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월) 간 의무보유주3) 2022년 5월 26일 1주당 0.5주의 비율로 무상증자가 시행되었습니다. 무상증자의 효과로 주당 취득가액은 36,000에서 24,000으로 조정되었습니다.

상장주선인의 티이엠씨(주)의 주당 취득가액은 '22년 5월 26일의 1주당 0.5주의 무상증자 효과를 고려하여 24,000원으로 금번 공모시
확정공모가액인 28,000원과의 괴리율은
16.7% 입니다.

인수인
증권의 종류

확정공모가액

취득가액
괴리율
비고

한화투자증권㈜
보통주
28,000원
24,000원
16.7%
-

주)

확정공모가액과의 괴리율은 '(
확정공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 한화투자증권㈜의 지분율은 0.94%(공모 후
0.78%) 및 한화투자증권 이해관계인은 동사의 주식을 소유하고 있지 않아 해당사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조 (공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

(주15) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과

대표주관회사인 한화투자증권㈜는 티이엠씨㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,000 원 ~ 38,000 원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 티이엠씨㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 티이엠씨㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(후략)
(주15) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과

대표주관회사인 한화투자증권㈜는 티이엠씨㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
32,000 원 ~ 38,000 원

확정공모가액
28,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 티이엠씨㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 티이엠씨㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가협의하여
확정공모가액 28,000원으로 결정하였습니다.

(후략)
(주16) 정정 전

(라) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 동사의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[티이엠씨㈜의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

주당 평가가액

47,325원

평가액 대비 할인율
32.38%~19.70%

희망공모가액 밴드

32,000원 ~ 38,000원

확정 주당 공모가액 주1)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)
대표주관회사인 한화투자증권㈜는 티이엠씨㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규 상장한 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하되, 재무 성장성 및 안정성, 동사의 국산화 역량, 시장 상황 등을 종합적으로 고려한 32.38% ~ 19.70%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 32,000원 ~ 38,000원으로 제시하였습니다.

[2020년 이후 상장한 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단 할인율(%)
상단 할인율(%)

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠(Reg.S)
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.70
34.60

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.40
17.10

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.70
28.00

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍(Reg.S)
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
42.65
33.87

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

바이젠셀
2021.08.25
42.82
29.6

에이비온
2021.09.08
42.5
32.5

차백신연구소
2021.10.22
50.52
32.52

지니너스
2021.11.08
42.44
24.96

비트나인
2021.11.10
41.63
34.92

지오엘리먼트
2021.11.11
39.71
30.99

마인즈랩
2021.11.23
32.81
22.47

툴젠
2021.12.10
69.51
63.41

애드바이오텍
2022.01.25
43.90
35.89

이지트로닉스
2022.02.04
43.07
34.08

스코넥
2022.02.04
45.82
27.76

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.84
20.36

퓨런티어
2022.02.23
37.00
24.28

풍원정밀
2022.02.28
32.92
22.76

노을
2022.03.03
36.16
16.51

모아데이타
2022.03.10
27.90
15.88

비플라이소프트
2022.06.20
42.89
34.23

레이저쎌
2022.06.24
27.68
15.62

보로노이
2022.06.24
44.80
36.52

넥스트칩
2022.07.01
42.38
32.48

코난테크놀로지
2022.07.07
37.59
25.70

영창케미칼
2022.07.14
40.30
25.97

루닛
2022.07.21
44.37
38.05

에이프릴바이오
2022.07.28
48.07
40.28

아이씨에이치
2022.07.29
30.23
9.70

선바이오
2022.10.05
34.90
25.60

에스비비테크
2022.10.17
45.31
32.86

샤페론
2022.10.19
48.00
35.30

핀텔
2022.10.20
32.80
20.90

플라즈맵
2022.10.21
43.95
31.49

뉴로메카
2022.11.04
41.69
29.69

엔젯
2022.11.18
37.02
20.23

인벤티지랩
2022.11.22
33.22
8.62

SAMG엔터
2022.12.06
43.71
30.50

평균
39.85
26.37

출처 : DART 전자공시시스템

대표주관회사인 한화투자증권㈜는 티이엠씨㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 32.38%~19.70%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 32,000원 ~ 38,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 한화투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.(후략)
(주16) 정정 후

(라) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 동사의
확정공모가액은 아래와 같습니다.

[티이엠씨㈜의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

주당 평가가액

47,325원

평가액 대비 할인율
32.38%~19.70%

희망공모가액 밴드

32,000원 ~ 38,000원

확정 주당 공모가액 주1)
28,000원

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)
대표주관회사인 한화투자증권㈜는 티이엠씨㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규 상장한 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하되, 재무 성장성 및 안정성, 동사의 국산화 역량, 시장 상황 등을 종합적으로 고려한 32.38% ~ 19.70%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 32,000원 ~ 38,000원으로 제시하였습니다.

[2020년 이후 상장한 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단 할인율(%)
상단 할인율(%)

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠(Reg.S)
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.70
34.60

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.40
17.10

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.70
28.00

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍(Reg.S)
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
42.65
33.87

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

바이젠셀
2021.08.25
42.82
29.6

에이비온
2021.09.08
42.5
32.5

차백신연구소
2021.10.22
50.52
32.52

지니너스
2021.11.08
42.44
24.96

비트나인
2021.11.10
41.63
34.92

지오엘리먼트
2021.11.11
39.71
30.99

마인즈랩
2021.11.23
32.81
22.47

툴젠
2021.12.10
69.51
63.41

애드바이오텍
2022.01.25
43.90
35.89

이지트로닉스
2022.02.04
43.07
34.08

스코넥
2022.02.04
45.82
27.76

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.84
20.36

퓨런티어
2022.02.23
37.00
24.28

풍원정밀
2022.02.28
32.92
22.76

노을
2022.03.03
36.16
16.51

모아데이타
2022.03.10
27.90
15.88

비플라이소프트
2022.06.20
42.89
34.23

레이저쎌
2022.06.24
27.68
15.62

보로노이
2022.06.24
44.80
36.52

넥스트칩
2022.07.01
42.38
32.48

코난테크놀로지
2022.07.07
37.59
25.70

영창케미칼
2022.07.14
40.30
25.97

루닛
2022.07.21
44.37
38.05

에이프릴바이오
2022.07.28
48.07
40.28

아이씨에이치
2022.07.29
30.23
9.70

선바이오
2022.10.05
34.90
25.60

에스비비테크
2022.10.17
45.31
32.86

샤페론
2022.10.19
48.00
35.30

핀텔
2022.10.20
32.80
20.90

플라즈맵
2022.10.21
43.95
31.49

뉴로메카
2022.11.04
41.69
29.69

엔젯
2022.11.18
37.02
20.23

인벤티지랩
2022.11.22
33.22
8.62

SAMG엔터
2022.12.06
43.71
30.50

평균
39.85
26.37

출처 : DART 전자공시시스템

대표주관회사인 한화투자증권㈜는 티이엠씨㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 32.38%~19.70%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 32,000원 ~ 38,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 한화투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을
28,000원으로 최종 결정하였습니다.

(후략)
(주17) 정정 전

1. 모집에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달내역

(단위: 원)

구분
금액

총 공모금액(1)
70,400,000,000

상장주선인의 의무인수금액(2)
1,000,000,000

발행제비용(3)
1,890,355,000

순수입금 (1)+(2)-(3)
69,509,645,000

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 32,000원 ~ 38,000원 중 최저가액인 32,000원 기준입니다.주2) 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
1,785,000,000
신주모집 및 상장주선인의 의무인수금액의 2.50%

상장심사수수료
-

규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제

상장수수료
-

규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제

등록세
4,462,500
자본금 증가액의 0.4%

교육세
892,500
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등

합계
1,890,355,000
-

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 32,000원 ~ 38,000원 중 최저가액인 32,000원 기준입니다.주2) 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주17) 정정 후
1. 모집에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달내역

(단위: 원)

구분
금액

총 공모금액(1)
50,400,000,000

상장주선인의 의무인수금액(2)
999,992,000

발행제비용(3)
1,389,405,513

순수입금 (1)+(2)-(3)
50,010,586,487

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 28,000원 기준입니다.주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
1,284,999,800
신주모집 및 상장주선인의 의무인수금액의 2.50%

상장심사수수료
-

규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제

상장수수료
-

규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제

등록세
3,671,428
자본금 증가액의 0.4%

교육세
734,285
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등

합계
1,389,405,513
-

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 28,000원 기준입니다.주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주18) 정정 전

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2022.12.13
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

26,580
-
34,330
8,600
-
-
69,510

나. 자금의 세부 사용계획
(1) 시설자금당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 중 26,580백만원을 C공장 건설을 위한 시설자금으로 사용할 계획을 가지고 있습니다. 해당 공장에서는 탄소계열 특수가스(COS, CO등)의 합성과 정제를 통해 반도체 공정용으로 제품화하는 공정을 수행할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분
항목
사용예상액
투자시기(계획)
용도 및 설명

기투자액
2023년

토지
건축부지
취득 완료
-
-
-
충청북도 보은군 산업단지 내 공장 용지

토지 합계
-
-
-

제조시설
공장토목건물
계약 완료
7,643
1,377
6,266
C공장 건물

COS 제조설비
계약 완료
9,980
6,234
3,746
Test 설비, 합성, 정제, 충전 설비

미계약
5,381
-
5,381

CO 제조설비 등
계약 완료
7,435
2,329
5,106
가스 정제, 충전 설비

미계약
870
-
870

분석설비
미계약
509
-
509
가스 제품 품질 측정 분석 설비

기타 설비
미계약
4,702
-
4,702
가스처리, 가스검지기, 가스탱크 등 부속 설비

제조시설 합계
36,520
9,940
26,580
-

토지 및 제조시설 총계
36,520
9,940
26,580
-

(가) 토지당사가 보유한 충청북도 보은군 산업단지 내 공장 용지 중 4,828.69㎡를 활용하여 탄소계열 특수가스를 제조하는 C공장을 건설할 예정입니다. 해당 용지는 2021년 취득이 완료되었습니다.(나) 제조시설증권신고서 제출일 현재 공장 건물 공사가 진행중입니다. 당사는 건물 탄소계열 특수가스 COS 가스, CO 가스, CHF3 가스의 제조시설을 구축할 예정입니다.

당사는 2022년 08월 보은군청으로부터 건축 착공신고에 대한 허가를 받아 공사를 시작하였습니다. 건물의 건축이 완료되면 보은군청의 준공승인 후 시설물의 설치가 이루어질 예정입니다. 공장 건물 준공은 2023년 3분기 중으로 계획하고 있습니다. 당사는 공사 진행과 지자체의 준공 승인 시점을 고려하여 순차적으로 시설자금용도로 공모자금을 사용할 계획입니다.
(2) 채무상환 자금또한 당사는 C공장 생산시설 확충 시 발생한 시설차입금 8,600백만원을 공모자금으로 상환할 예정입니다. 이는 C공장 건축을 위한 토지자금 2,600백만원과 시설자금 6,000백만원으로 세분화 됩니다.당사는 최근 연도의 사업 확장에 따라 금융기관 차입이 증가하여 부채비율과 차입금 의존도가 업종 평균 대비 높은 편("제1부 - Ⅲ.투자위험요소 - 2. 회사위험 - 마.재무안정성 관련 위험" 참조)이나, 금번 공모자금을 활용함으로써 재무안정성이 개선될 것으로 기대하고 있습니다.

(단위: 백만원,%)

차입금융기관
차입사유
만기일
이자율
차입액
'24년
'25년
'26년
'27년
'28년
'29년 이후

한국산업은행
C공장 토지대금
2028-10-16
2.00%
984
197
197
197
197
197
-

2028-10-16
2.38%
1,616
323
323
323
323
323
-

C공장 시설자금
2032-01-05
2.34%
6,000
-
828
828
828
828
2,691

합 계
8,600
520
1,348
1,348
1,348
1,348
2,691

(3) 운영자금꾸준히 증가하고 있는 수요에 맞춰 기존 제품 원료와 패키지 용기를 확보하고 인력 확충에 따른 인건비 등 공급능력 확대자금에 공모자금 34,330백만원이 사용될 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

2023년(E)

2024년(E)

합 계

자산취득
제품용기 취득
2,580
-
2,580

재료비
안전재고 확보
20,636
-
20,636

인건비
C공장 등 관리,제조 인력 확충
1,405
2,074
3,479

기타일반관리비 등
신규사업 연구개발비
4,365
3,270
7,635

합 계
28,986
5,344
34,330

(가) 제품 용기 취득C공장 증설 후 공급량이 확대되는 특수가스 판매량은 2021년 현재 판매량 대비 40%증가할 것으로 예상되며, 이에 3개월 비축물량 포함하여 월 증가 물량의 4배수에 해당하는 용기를 취득을 계획하고 있습니다.

(단위: BT, 백만원)

용도

판매량(BT)

추정판매량(BT)
용기 취득 총액

2021년(A)

2022년(A)

2023년(E)

2024년(E)

COS 가스

237

455

792

1,572

376

CO 가스

10,290

13,575

13,740

17,088

2,204

합 계

10,527

14,030

14,532

18,660

2,580

(나) 안전재고 확보를 위한 원재료 매입

당사는 고객사요청 및 원자재수급 상황에 따라 품목별로 월 납품량 기준 3개월~12개월의 적정안전재고를 확보할 계획입니다. 안전재고확보 목표는 CO 12개월, C4F6 6개월, Rare gas 3개월 등입니다.

(단위:백만원)

품목명

2023년

합계

1Q
2Q

희귀가스(Rare Gas)

10,318
10,318
20,636

(다) 인건비당사는 C공장 등 관리, 제조, 연구 인력 확충이 필요한 바, 23년 말 예상인원 115명을 계획하고 있습니다. 인력 확대에 따라 기존 사업 대비 향후 2년간 증가될 인건비는 3,479백만원 입니다. 당사는 인력확충을 통해서 빠른 시장안착과 지역사회 신규채용에 기여할 것입니다.

(단위: 명, 백만원)

직종

최근 분기말 인원

2022년 말예상인원

2023년 말예상인원

2024년 말예상인원

증(감)

임원

7

7

7

7

-

사무관리

26

36

40

40

14

사무계약

1

-

-

-

(1)

연구

5

6

8

8

3

제조

34

51

60

60

26

인원 계

84

100

115

115

42

평균연봉

53

53

58

64

-

총급여

4,452

5,299

6,703

7,373

3,479

(라) 연구개발비

당사는 예상공모 금액 중 7,635백만원을
2023~2024년까지 연구개발비로 투자할 계획입니다. 이러한 연구개발 활동은 당사의 연구개발 주체인 기업부설연구소, 공정기술팀 주관하에 안정적인 생산과 품질안정화 및 신규 품목 개발을 목적으로 진행될 예정이며, 주요 활동으로는 연구개발자재 구입 및 개발(기준가스, 흡착제 개발 등), Pilot설비 구축, 분석활동(내외부 전문기관 검증) 등을 통해 핵심기술을 고도화할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분

2023년(E)

2024년(E)

합 계

2Q
3Q
4Q
1Q
2Q

합성가스 제품 개발

700
900
1,152
1,176
-
3,928

특수가스 제품 개발

-
900
713
608
-
2,221

혼합가스 제품 개발

-
-
-
1,226
260
1,486

합 계

700
1,800
1,865
3,010
260
7,635

다. 기타사항당사는 공모자금 유입 후 실제 집행 시기까지의 보유기간에는 국내 제1금융권 등 안정성 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(주18) 정정 후
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2022.12.13
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

26,580
-
23,431
-
-
-
50,011

나. 자금의 세부 사용계획
(1) 시설자금당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 중 26,580백만원을 C공장 건설을 위한 시설자금으로 사용할 계획을 가지고 있습니다. 해당 공장에서는 탄소계열 특수가스(COS, CO등)의 합성과 정제를 통해 반도체 공정용으로 제품화하는 공정을 수행할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분
항목
사용예상액
투자시기(계획)
용도 및 설명

기투자액
2023년

토지
건축부지
취득 완료
-
-
-
충청북도 보은군 산업단지 내 공장 용지

토지 합계
-
-
-

제조시설
공장토목건물
계약 완료
7,643
1,377
6,266
C공장 건물

COS 제조설비
계약 완료
9,980
6,234
3,746
Test 설비, 합성, 정제, 충전 설비

미계약
5,381
-
5,381

CO 제조설비 등
계약 완료
7,435
2,329
5,106
가스 정제, 충전 설비

미계약
870
-
870

분석설비
미계약
509
-
509
가스 제품 품질 측정 분석 설비

기타 설비
미계약
4,702
-
4,702
가스처리, 가스검지기, 가스탱크 등 부속 설비

제조시설 합계
36,520
9,940
26,580
-

토지 및 제조시설 총계
36,520
9,940
26,580
-

(가) 토지당사가 보유한 충청북도 보은군 산업단지 내 공장 용지 중 4,828.69㎡를 활용하여 탄소계열 특수가스를 제조하는 C공장을 건설할 예정입니다. 해당 용지는 2021년 취득이 완료되었습니다.(나) 제조시설증권신고서 제출일 현재 공장 건물 공사가 진행중입니다. 당사는 건물 탄소계열 특수가스 COS 가스, CO 가스, CHF3 가스의 제조시설을 구축할 예정입니다.

당사는 2022년 08월 보은군청으로부터 건축 착공신고에 대한 허가를 받아 공사를 시작하였습니다. 건물의 건축이 완료되면 보은군청의 준공승인 후 시설물의 설치가 이루어질 예정입니다. 공장 건물 준공은 2023년 3분기 중으로 계획하고 있습니다. 당사는 공사 진행과 지자체의 준공 승인 시점을 고려하여 순차적으로 시설자금용도로 공모자금을 사용할 계획입니다.
(2) 채무상환 자금
당사는 본 공모자금으로 채무상환 계획이 없습니다.
(3) 운영자금꾸준히 증가하고 있는 수요에 맞춰 기존 제품 원료와 패키지 용기를 확보하고 인력 확충에 따른 인건비 등 공급능력 확대자금에 공모자금
23,431백만원이 사용될 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

2023년(E)

2024년(E)

합 계

자산취득
제품용기 취득
2,580
-
2,580

재료비
안전재고 확보
20,636
-
20,636

인건비
C공장 등 관리,제조 인력 확충
-
-
-

기타일반관리비 등
신규사업 연구개발비
215
-
215

합 계
23,431
-
23,431

(가) 제품 용기 취득C공장 증설 후 공급량이 확대되는 특수가스 판매량은 2021년 현재 판매량 대비 40%증가할 것으로 예상되며, 이에 3개월 비축물량 포함하여 월 증가 물량의 4배수에 해당하는 용기를 취득을 계획하고 있습니다.

(단위: BT, 백만원)

용도

판매량(BT)

추정판매량(BT)
용기 취득 총액

2021년(A)

2022년(A)

2023년(E)

2024년(E)

COS 가스

237

455

792

1,572

376

CO 가스

10,290

13,575

13,740

17,088

2,204

합 계

10,527

14,030

14,532

18,660

2,580

(나) 안전재고 확보를 위한 원재료 매입

당사는 고객사요청 및 원자재수급 상황에 따라 품목별로 월 납품량 기준 3개월~12개월의 적정안전재고를 확보할 계획입니다. 안전재고확보 목표는 CO 12개월, C4F6 6개월, Rare gas 3개월 등입니다.

(단위:백만원)

품목명

2023년

합계

1Q
2Q

희귀가스(Rare Gas)

10,318
10,318
20,636

(다) 인건비
당사는 본 공모자금으로 인건비 사용 계획이 없습니다.

(라) 연구개발비

당사는 예상공모 금액 중
215백만원을

2023년
2분기까지
연
구개발비로 투자할 계획입니다. 이러한 연구개발 활동은 당사의 연구개발 주체인 기업부설연구소, 공정기술팀 주관하에 안정적인 생산과 품질안정화 및 신규 품목 개발을 목적으로 진행될 예정이며, 주요 활동으로는 연구개발자재 구입 및 개발(기준가스, 흡착제 개발 등), Pilot설비 구축, 분석활동(내외부 전문기관 검증) 등을 통해 핵심기술을 고도화할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분

2023년(E)

합 계

2Q

합성가스 제품 개발

215
215

특수가스 제품 개발

-
-

혼합가스 제품 개발

-
-

합 계

215
215

다. 기타사항당사는 공모자금 유입 후 실제 집행 시기까지의 보유기간에는 국내 제1금융권 등 안정성 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.