LG유플러스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230109)
제출인: LG유플러스

증권신고서(채무증권)
3.6
(주)LG유플러스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 01월 09일

회 사 명 :
주식회사 LG유플러스

대 표 이 사 :
황현식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) https://www.lguplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 안 재 용

(전 화) 070-4080-6148

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 03일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 01월 03일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 01월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영및 기재정정

2023년 01월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)LG유플러스 제113-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG유플러스 제113-2회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG유플러스 제113-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제113-1회 금 일천이백억원정(\120,000,000,000)제113-2회 금 이천억원정(\200,000,000,000)제113-3회 금 팔백억원정(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액: 200,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
400,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항1. 공모개요
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
113-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 13일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA / AA(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
아이비케이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 13일
2023년 01월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
253,370,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 20일 NH투자증권(주),, 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 11일이며, 상장예정일은 2023년 01월 13일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 06일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
113-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 13일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA / AA(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,700,000
27,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
200,000
2,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
100,000
1,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 13일
2023년 01월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
424,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 20일 NH투자증권(주),, 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 11일이며, 상장예정일은 2023년 01월 13일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 06일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
113-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 13일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA / AA(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
200,000
2,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
200,000
2,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
100,000
1,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 13일
2023년 01월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
228,670,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 20일 NH투자증권(주),, 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 11일이며, 상장예정일은 2023년 01월 13일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 06일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
113-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 13일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA / AA(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
6,200,000
62,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

공동
아이비케이투자증권
5,800,000
58,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 13일
2023년 01월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

운영자금
80,000,000,000

발행제비용
420,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 20일 NH투자증권(주),, 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 11일이며, 상장예정일은 2023년 01월 13일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
113-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 13일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA / AA(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,700,000
57,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000

100,000,000(정액)

총액인수

대표
신한투자증권
6,000,000
60,000,000,000

100,000,000(정액)

총액인수

대표
미래에셋증권
4,000,000
40,000,000,000

100,000,000(정액)

총액인수

대표
케이비증권
100,000
1,000,000,000

50,000,000(정액)

총액인수

공동
하이투자증권
1,200,000
12,000,000,000

50,000,000(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 13일
2023년 01월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
160,000,000,000

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
815,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 20일 NH투자증권(주),, 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 11일이며, 상장예정일은 2023년 01월 13일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
113-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 13일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA / AA(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
700,000
7,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
3,400,000
34,000,000,000

60,000,000(정액)

총액인수

대표
신한투자증권
400,000
4,000,000,000

60,000,000(정액)

총액인수

대표
미래에셋증권
2,400,000
24,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
100,000
1,000,000,000

10,000,000(정액)

총액인수

공동
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000

50,000,000(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 13일
2023년 01월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
445,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 20일 NH투자증권(주),, 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 11일이며, 상장예정일은 2023년 01월 13일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.71%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
제 113-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일,2024년 04월 13일, 2024년 07월 13일, 2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 12월 26일 / 2022년 12월 26일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주)

분석일자
2023년 01월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 01월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 01월 13일

납 입 기 일
2023년 01월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 20일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 11일이며, 상장예정일은 2023년 01월 13일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 06일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에의해 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 113-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일,2024년 04월 13일, 2024년 07월 13일, 2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일,2025년 04월 13일, 2025년 07월 13일, 2025년 10월 13일, 2026년 01월 13일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 12월 26일 / 2022년 12월 26일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주)

분석일자
2023년 01월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 01월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 01월 13일

납 입 기 일
2023년 01월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 20일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 11일이며, 상장예정일은 2023년 01월 13일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 06일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에의해 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 113-3 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일,2024년 04월 13일, 2024년 07월 13일, 2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일,2025년 04월 13일, 2025년 07월 13일, 2025년 10월 13일, 2026년 01월 13일,2026년 04월 13일, 2026년 07월 13일, 2026년 10월 13일, 2027년 01월 13일,2027년 04월 13일, 2027년 07월 13일, 2027년 10월 13일, 2028년 01월 13일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 12월 26일 / 2022년 12월 26일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주)

분석일자
2023년 01월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2028년 01월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 01월 13일

납 입 기 일
2023년 01월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 20일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 11일이며, 상장예정일은 2023년 01월 13일임

주1) 본 사채는 2023년 01월 06일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에의해 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
제 113-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일,2024년 04월 13일, 2024년 07월 13일, 2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 12월 26일 / 2022년 12월 26일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주)

분석일자
2023년 01월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 01월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 01월 13일

납 입 기 일
2023년 01월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 20일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 11일이며, 상장예정일은 2023년 01월 13일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
제 113-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일,2024년 04월 13일, 2024년 07월 13일, 2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일,2025년 04월 13일, 2025년 07월 13일, 2025년 10월 13일, 2026년 01월 13일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 12월 26일 / 2022년 12월 26일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주)

분석일자
2023년 01월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 01월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 01월 13일

납 입 기 일
2023년 01월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 20일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 11일이며, 상장예정일은 2023년 01월 13일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
제 113-3 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일,2024년 04월 13일, 2024년 07월 13일, 2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일,2025년 04월 13일, 2025년 07월 13일, 2025년 10월 13일, 2026년 01월 13일,2026년 04월 13일, 2026년 07월 13일, 2026년 10월 13일, 2027년 01월 13일,2027년 04월 13일, 2027년 07월 13일, 2027년 10월 13일, 2028년 01월 13일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 12월 26일 / 2022년 12월 26일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주)

분석일자
2023년 01월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2028년 01월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 01월 13일

납 입 기 일
2023년 01월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 20일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 11일이며, 상장예정일은 2023년 01월 13일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.71%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제113-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
25
22
5
1
-
-
53

수량
3,600
5,050
700
100
-
-
9,450

경쟁율
7.20 : 1
10.10 : 1
1.40 : 1
0.20 : 1
-
-
18.90 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제113-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
50
14
28
2
-
-
94

수량
6,700
3,850
5,400
200
-
-
16,150

경쟁율
6.70 : 1
3.85 : 1
5.40 : 1
0.20 : 1
-
-
16.15 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제113-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
28
1
22
2
-
-
59

수량
3,400
400
3,000
200
-
-
7,000

경쟁율
6.80 : 1
0.80 : 1
6.00 : 1
0.40 : 1
-
-
14.00 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제113-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-60
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.17%
300
3.17%
포함

-57
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
400
4.23%
포함

-56
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.12%
600
6.35%
포함

-55
2
300
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
600
6.35%
1,200
12.70%
포함

-51
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.12%
1,400
14.81%
포함

-50
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
1,500
15.87%
포함

-48
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
1,600
16.93%
포함

-46
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
1,700
17.99%
포함

-45
1
100
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
4
400
4.23%
2,100
22.22%
포함

-43
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.12%
2,300
24.34%
포함

-40
2
200
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
4.23%
2,700
28.57%
포함

-39
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
2,800
29.63%
포함

-38
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
2,900
30.69%
포함

-37
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.12%
3,100
32.80%
포함

-35
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
1.59%
3,250
34.39%
포함

-32
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.12%
3,450
36.51%
포함

-31
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.23%
3,850
40.74%
포함

-30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
3,950
41.80%
포함

-28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
4,050
42.86%
포함

-27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
4,150
43.92%
포함

-23
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
5.29%
4,650
49.21%
포함

-21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
4,750
50.26%
포함

-20
1
100
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
5.29%
5,250
55.56%
포함

-10
-
-
1
900
-
-
-
-
-
-
-
-
1
900
9.52%
6,150
65.08%
포함

-5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.53%
6,200
65.61%
포함

-3
-
-
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
4.23%
6,600
69.84%
포함

-1
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
6.35%
7,200
76.19%
포함

0
1
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
5.29%
7,700
81.48%
포함

1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.12%
7,900
83.60%
포함

5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.53%
7,950
84.13%
포함

15
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
5.29%
8,450
89.42%
포함

16
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
5.29%
8,950
94.71%
포함

17
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
5.29%
9,450
100.00%
포함

합계
25
3,600
22
5,050
5
700
1
100
-
-
-
-
53
9,450
100%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제113-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
기타
거래실적 유*
거래실적 무

(고유), 은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적
누적

수량
비율

-79
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
1.86%
300
1.86%
포함

-75
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.62%
400
2.48%
포함

-70
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
2.48%
800
4.95%
포함

-67
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.62%
900
5.57%
포함

-66
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
2.48%
1,300
8.05%
포함

-65
1
100
-
-
1
600
-
-
-
-
-
-
2
700
4.33%
2,000
12.38%
포함

-63
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.24%
2,200
13.62%
포함

-62
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.62%
2,300
14.24%
포함

-61
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
1.86%
2,600
16.10%
포함

-60
5
1000
-
-
4
600
-
-
-
-
-
-
9
1,600
9.91%
4,200
26.01%
포함

-56
1
200
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
3
500
3.10%
4,700
29.10%
포함

-55
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
1.86%
5,000
30.96%
포함

-54
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.62%
5,100
31.58%
포함

-53
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
1.86%
5,400
33.44%
포함

-52
2
200
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
4
500
3.10%
5,900
36.53%
포함

-51
2
200
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
4
400
2.48%
6,300
39.01%
포함

-50
3
300
-
-
2
300
1
100
-
-
-
-
6
700
4.33%
7,000
43.34%
포함

-47
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.62%
7,100
43.96%
포함

-46
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.62%
7,200
44.58%
포함

-45
4
500
-
-
2
300
1
100
-
-
-
-
7
900
5.57%
8,100
50.15%
포함

-44
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.62%
8,200
50.77%
포함

-42
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.24%
8,400
52.01%
포함

-40
5
800
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
7
1,000
6.19%
9,400
58.20%
포함

-39
1
100

-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.62%
9,500
58.82%
포함

-37
1
100

-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.62%
9,600
59.44%
포함

-36
1
100

-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.62%
9,700
60.06%
포함

-35
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
1.86%
10,000
61.92%
포함

-34
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.62%
10,100
62.54%
포함

-32
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.24%
10,300
63.78%
포함

-31
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.62%
10,400
64.40%
포함

-30
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
2.48%
10,800
66.87%
포함

-20
1
100
2
250
1
100
-
-
-
-
-
-
4
450
2.79%
11,250
69.66%
포함

-10
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
1.86%
11,550
71.52%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.62%
11,650
72.14%
포함

-2
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
3.10%
12,150
75.23%
포함

-1
-
-
1
500
1
500
-
-
-
-
-
-
2
1,000
6.19%
13,150
81.42%
포함

0
-
-
2
550
-
-
-
-
-
-
-
-
2
550
3.41%
13,700
84.83%
포함

1
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
2.48%
14,100
87.31%
포함

5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.31%
14,150
87.62%
포함

15
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.10%
14,650
90.71%
포함

16
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.10%
15,150
93.81%
포함

17
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.10%
15,650
96.90%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.10%
16,150
100.00%
포함

합계
50
6,700
14
3,850
28
5,400
2
200
-
-
-
-
71
16,150
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제113-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
기타
거래실적 유*
거래실적 무

(고유), 은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적
누적

수량
비율

-87
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
100
1.43%
포함

-85
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.86%
300
4.29%
포함

-75
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.86%
500
7.14%
포함

-73
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.86%
700
10.00%
포함

-71
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.29%
1,000
14.29%
포함

-70
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
1,100
15.71%
포함

-67
-
-
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
2
500
7.14%
1,600
22.86%
포함

-66
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
2.86%
1,800
25.71%
포함

-65
3
400
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
5
700
10.00%
2,500
35.71%
포함

-64
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
2,600
37.14%
포함

-63
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.86%
2,800
40.00%
포함

-62
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
2,900
41.43%
포함

-60
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
4.29%
3,200
45.71%
포함

-57
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
3,300
47.14%
포함

-56
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.86%
3,500
50.00%
포함

-55
1
100
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
7.14%
4,000
57.14%
포함

-54
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.86%
4,200
60.00%
포함

-53
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
4,300
61.43%
포함

-51
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.29%
4,600
65.71%
포함

-50
2
200
-
-
4
400
1
100
-
-
-
-
7
700
10.00%
5,300
75.71%
포함

-49
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
5,400
77.14%
포함

-47
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
5,500
78.57%
포함

-45
2
200
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
4
400
5.71%
5,900
84.29%
포함

-43
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
6,000
85.71%
포함

-42
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
6,100
87.14%
포함

-40
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
6,200
88.57%
포함

-30
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.86%
6,400
91.43%
포함

-27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
6,500
92.86%
포함

-14
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.86%
6,700
95.71%
포함

-10
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
4.29%
7,000
100.00%
포함

합계
28
3,400
1
400
22
3,000
2
200
-
-
-
-
35
7,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제111-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
(주)LG유플러스 2년 만기 개별민평 대비 스프레드

-60
-57
-56
-55
-51
-50
-48
-46
-45
-43
-40
-39
-38
-37
-35
-32
-31
-30
-28
-27
-23
-21
-20
-10
-5
-3
-1
0
1
5
15
16
17

기관투자자1
200

기관투자자2
100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

300

기관투자자7

200

기관투자자8

100

기관투자자9

200

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

200

기관투자자26

100

기관투자자27

50

기관투자자28

200

기관투자자29

200

기관투자자30

200

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

300

기관투자자35

200

기관투자자36

100

기관투자자37

200

기관투자자38

200

기관투자자39

100

기관투자자40

900

기관투자자41

50

기관투자자42

300

기관투자자43

100

기관투자자44

500

기관투자자45

100

기관투자자46

400

기관투자자47

100

기관투자자48

100

기관투자자49

100

기관투자자50

50

기관투자자51

500

기관투자자52

500

기관투자자53

500

합계
300
100
200
600
200
100
100
100
400
200
400
100
100
200
150
200
400
100
100
100
500
100
500
900
50
400
600
500
200
50
500
500
500

누적 합계
300
400
600
1,200
1,400
1,500
1,600
1,700
2,100
2,300
2,700
2,800
2,900
3,100
3,250
3,450
3,850
3,950
4,050
4,150
4,650
4,750
5,250
6,150
6,200
6,600
7,200
7,700
7,900
7,950
8,450
8,950
9,450

[회차: 제113-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
(주)LG유플러스 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-79
-75
-70
-67
-66
-65
-63
-62
-61
-60
-56
-55
-54
-53
-52
-51
-50
-47
-46
-45
-44
-42
-40
-39
-37
-36
-35
-34
-32
-31
-30
-20
-10
-9
-2
-1
0
1
5
15
16
17
30

기관투자자1
300

기관투자자2

100

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

400

기관투자자8

600

기관투자자9

100

기관투자자10

200

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

300

기관투자자16

300

기관투자자17

200

기관투자자18

200

기관투자자19

200

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

200

기관투자자25

200

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

200

기관투자자32

100

기관투자자33

200

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

100

기관투자자37

100

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

200

기관투자자42

100

기관투자자43

100

기관투자자44

100

기관투자자45

100

기관투자자46

100

기관투자자47

100

기관투자자48

100

기관투자자49

200

기관투자자50

200

기관투자자51

100

기관투자자52

100

기관투자자53

100

기관투자자54

100

기관투자자55

100

기관투자자56

100

기관투자자57

200

기관투자자58

300

기관투자자59

200

기관투자자60

100

기관투자자61

100

기관투자자62

100

기관투자자63

100

기관투자자64

100

기관투자자65

100

기관투자자66

100

기관투자자67

100

기관투자자68

200

기관투자자69

100

기관투자자70

100

기관투자자71

200

기관투자자72

100

기관투자자73

200

기관투자자74

100

기관투자자75

100

기관투자자76

200

기관투자자77

100

기관투자자78

100

기관투자자79

50

기관투자자80

200

기관투자자81

100

기관투자자82

100

기관투자자83

500

기관투자자84

500

기관투자자85

500

기관투자자86

500

기관투자자87

50

기관투자자88

300

기관투자자89

100

기관투자자90

50

기관투자자91

500

기관투자자92

500

기관투자자93

500

기관투자자94

500

합계
300
100
400
100
400
700
200
100
300
1,600
500
300
100
300
500
400
700
100
100
900
100
200
1,000
100
100
100
300
100
200
100
400
450
300
100
500
1,000
550
400
50
500
500
500
500

누적 합계
300
400
800
900
1,300
2,000
2,200
2,300
2,600
4,200
4,700
5,000
5,100
5,400
5,900
6,300
7,000
7,100
7,200
8,100
8,200
8,400
9,400
9,500
9,600
9,700
10,000
10,100
10,300
10,400
10,800
11,250
11,550
11,650
12,150
13,150
13,700
14,100
14,150
14,650
15,150
15,650
16,150

[회차: 제113-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
(주)LG유플러스 5년 만기 개별민평 대비 스프레드

-87
-85
-75
-73
-71
-70
-67
-66
-65
-64
-63
-62
-60
-57
-56
-55
-54
-53
-51
-50
-49
-47
-45
-43
-42
-40
-30
-27
-14
-10

기관투자자1
100

기관투자자2

200

기관투자자3

200

기관투자자4

200

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

400

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

200

기관투자자14

200

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

200

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

400

기관투자자28

100

기관투자자29

200

기관투자자30

100

기관투자자31

200

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

100

기관투자자37

100

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

100

기관투자자42

100

기관투자자43

100

기관투자자44

100

기관투자자45

100

기관투자자46

100

기관투자자47

100

기관투자자48

100

기관투자자49

100

기관투자자50

100

기관투자자51

100

기관투자자52

200

기관투자자53

300

합계
100
200
200
200
300
100
500
200
700
100
200
100
300
100
200
500
200
100
300
700
100
100
400
100
100
100
200
100
200
300

누적 합계
100
300
500
700
1,000
1,100
1,600
1,800
2,500
2,600
2,800
2,900
3,200
3,300
3,500
4,000
4,200
4,300
4,600
5,300
5,400
5,500
5,900
6,000
6,100
6,200
6,400
6,500
6,700
7,000

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
수요예측시 공모희망 금리는 다음과 같이 결정하였습니다.[제113-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제113-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제113-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2023년 01월 06일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)LG유플러스와 협의하여 아래와 같이 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본사채의 발행금액 결정]제113-1회 무보증사채 : 1,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)제113-2회 무보증사채 : 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)제113-3회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)[수요예측 신청현황]제113-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 9,450억원- 총 참여신청범위: -0.60%p. ~ +0.17%p.- 총 참여신청건수: 53건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 53건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 9,450억원제113-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 16,150억원- 총 참여신청범위: -0.79% ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 71건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 71건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 16,150억원제113-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,000억원- 총 참여신청범위: -0.87% ~ -0.10%p.- 총 참여신청건수: 35건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 35건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 7,000억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제113-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제113-2회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제113-3회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.71%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제113-1 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.25
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
20,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 :
제113-2 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
27,000,000,000
0.25
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
2,000,000,000
0.25
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.25
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
1,000,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 :
제113-3 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.25
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.25
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
2,000,000,000
0.25
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
2,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
1,000,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제113-1 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,250,000
-

주) 사채관리수수료는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제113-2 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,500,000
-

주) 사채관리수수료는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제113-3 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,250,000
-

주) 사채관리수수료는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제113-1 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
62,000,000,000
100,000,000
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
58,000,000,000

100,000,000

총액인수

[회 차 :
제113-2 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
57,000,000,000
100,000,000
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
100,000,000
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
60,000,000,000
100,000,000
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
40,000,000,000
100,000,000
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

1,000,000,000

50,000,000
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
12,000,000,000
50,000,000
총액인수

[회 차 :
제113-3 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
7,000,000,000
60,000,000
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
34,000,000,000
60,000,000
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
4,000,000,000
60,000,000
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
24,000,000,000
60,000,000
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
1,000,000,000
10,000,000
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
50,000,000
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제113-1 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
1,800,000
-

주) 사채관리수수료는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회에 대한 총
6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제113-2 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
3,000,000
-

주) 사채관리수수료는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회에 대한 총
6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제113-3 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
1,200,000
-

주) 사채관리수수료는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회에 대한 총
6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제113-1회 무보증사채
500
주)
2025.01.13
-

제113-2회 무보증사채
1,000
주)
2026.01.13
-

제113-3회 무보증사채
500
주)
2028.01.13

합 계
2,000
-
-
-

주) 본 사채는 2023년 01월 06일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회 무보증사채 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액은 2023년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.[제113-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제113-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제113-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
바. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
조달자금의사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도
지배구조 변경제한

내용
2,000억원
채무상환자금 및 운영자금
부채비율400% 이하
"자기자본"의150%
"자산총계"의50%
상호출자제한기업집단("LG")소속 유지

(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제113-1 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,250,000
-

주) 사채관리수수료는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제113-2 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,500,000
-

주) 사채관리수수료는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제113-3 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,250,000
-

주) 사채관리수수료는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제113-1회 무보증사채
1,200
주)
2025.01.13
-

제113-2회 무보증사채
2,000
주)
2026.01.13
-

제113-3회 무보증사채
800
주)
2028.01.13

합 계
4,000
-
-
-

주)
[제113-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제113-2회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제113-3회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.71%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
바. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
조달자금의사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도
지배구조 변경제한

내용
4,000억원
채무상환자금 및 운영자금
부채비율400% 이하
"자기자본"의150%
"자산총계"의50%
상호출자제한기업집단("LG")소속 유지

(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제113-1 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
1,800,000
-

주) 사채관리수수료는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회에 대한 총
6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제113-2 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
3,000,000
-

주) 사채관리수수료는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회에 대한 총
6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제113-3 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
1,200,000
-

주) 사채관리수수료는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회에 대한 총
6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제113-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
253,370,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,746,630,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제113-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
424,820,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,575,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제113-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
228,670,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,771,330,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제113-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
125,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
25,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,250,000
정액

신용평가수수료
70,000,000
한기평, NICE(VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
253,370,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[제113-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
250,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
50,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
50,000,000
한기평, NICE(VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
424,820,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[제113-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
125,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
25,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,250,000
정액

신용평가수수료
40,000,000
한기평, NICE(VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
228,670,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
113-1
(기준일 :
2023년 01월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
10,000,000,000
40,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
113-2
(기준일 :
2023년 01월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000,000,000
80,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
113-3
(기준일 :
2023년 01월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
10,000,000,000
40,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회 무보증사채 발행금액 2,000억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 4,000억원)은 '23년 1/4분기 회사채 상환 및 단말기 대금 지급 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 년, 억원)

발행연도
회차
만기
차입일
만기일
금액

2018년
제103-2회
5
2018-01-26
2023-01-26
800

2020년
제106-1회
3
2020-01-21
2023-01-20
1,600

주1) 부족분은 동사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

내역
결제일
거래상대방
금액

전자어음 만기 상환(단말기 매입 대금 등)
2023.01.30
삼성전자
979

주1) 부족분은 동사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제113-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
420,020,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
119,579,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제113-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
815,420,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
199,184,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제113-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
445,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,554,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제113-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
72,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
200,000,000
정액

대표주관수수료
60,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,800,000
정액

신용평가수수료
84,000,000
한기평, NICE(VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
420,020,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회에 대한 총
6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[제113-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
500,000,000
정액

대표주관수수료
100,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
70,000,000
한기평, NICE(VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
815,420,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회에 대한 총
6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[제113-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
300,000,000
정액

대표주관수수료
40,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
46,000,000
한기평, NICE(VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
445,620,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회에 대한 총
6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
113-1
(기준일 :
2023년 01월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
80,000,000,000
40,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

회차 :
113-2
(기준일 :
2023년 01월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
40,000,000,000
160,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

회차 :
113-3
(기준일 :
2023년 01월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
40,000,000,000
40,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제113-1회, 제113-2회 및 제113-3회 무보증사채 발행금액
4,000억원은 '23년 1/4분기 회사채 상환 및
단말기, 자재 대금 지급 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 년, 억원)

발행연도
회차
만기
차입일
만기일
금액

2018년
제103-2회
5
2018-01-26
2023-01-26
800

2020년
제106-1회
3
2020-01-21
2023-01-20
1,600

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

내역
결제일
거래상대방
금액

전자어음 만기 상환(공사, 자재대금 등)
2023년 01월 ~ 02월
에릭슨엘지 등
512

단말기 대금 지급
2023년 1월
삼성전자 등
1,211

주1) 부족분은 동사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.