케이티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230106)
제출인: 케이티

증권신고서(채무증권)
3.6
(주)케이티

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 01월 06일

회 사 명 :
주식회사 케이티

대 표 이 사 :
구 현 모

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 90

(전 화) 031-727-0114

(홈페이지) http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김 선 욱

(전 화) 02-3495-5222

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 01월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 01월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2023년 01월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)케이티 제198-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)케이티 제198-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)케이티 제198-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제198-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000)제198-2회 금 일천오백억원(\150,000,000,000)제198-3회 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 자진정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다

표지
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 :200,000,000,000

모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

VI. 주주에 관한 사항3. 주식의 분포
자진정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
198-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 10일

원리금지급대행기관
㈜신한은행대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AAA(안정적)(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) /NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 12일
2023년 01월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
149,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 09일이며, 상장예정일은 2023년 01월 12일임.

주1) 본 사채는 2023년 01월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
198-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 12일

원리금지급대행기관
㈜신한은행대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AAA(안정적)(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) /NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 12일
2023년 01월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
267,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 09일이며, 상장예정일은 2023년 01월 12일임.

주1) 본 사채는 2023년 01월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
198-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 12일

원리금지급대행기관
㈜신한은행대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AAA(안정적)(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) /NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
1,250,000
12,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신영증권
1,250,000
12,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 12일
2023년 01월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
153,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 09일이며, 상장예정일은 2023년 01월 12일임.

주1) 본 사채는 2023년 01월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
198-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 10일

원리금지급대행기관
㈜신한은행대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AAA(안정적)(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) /NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 12일
2023년 01월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
230,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 09일이며, 상장예정일은 2023년 01월 12일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
198-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 12일

원리금지급대행기관
㈜신한은행대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AAA(안정적)(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) /NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 12일
2023년 01월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
507,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 09일이며, 상장예정일은 2023년 01월 12일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.56%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
198-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 12일

원리금지급대행기관
㈜신한은행대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AAA(안정적)(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) /NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신영증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 12일
2023년 01월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
271,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 09일이며, 상장예정일은 2023년 01월 12일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.61%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
198-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2023년 04월 12일, 2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일,2024년 04월 12일, 2024년 07월 12일, 2024년 10월 12일, 2025년 01월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 02일 / 2023년 01월 02일 / 2022년 12월 30일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 01월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2025년 01월 10일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 01월 10일

청 약 기 일
2023년 01월 12일

납 입 기 일
2023년 01월 12일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2023년 01월 12일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 09일이며, 상장예정일은 2023년 01월 12일임.

주1) 본 사채는 2023년 01월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
198-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2023년 04월 12일, 2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일,2024년 04월 12일, 2024년 07월 12일, 2024년 10월 12일, 2025년 01월 12일,2025년 04월 12일, 2025년 07월 12일, 2025년 10월 12일, 2026년 01월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 02일 / 2023년 01월 02일 / 2022년 12월 30일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 01월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2026년 01월 12일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 01월 12일

청 약 기 일
2023년 01월 12일

납 입 기 일
2023년 01월 12일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2023년 01월 12일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 09일이며, 상장예정일은 2023년 01월 12일임.

주1) 본 사채는 2023년 01월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
198-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2023년 04월 12일, 2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일,2024년 04월 12일, 2024년 07월 12일, 2024년 10월 12일, 2025년 01월 12일,2025년 04월 12일, 2025년 07월 12일, 2025년 10월 12일, 2026년 01월 12일,2026년 04월 12일, 2026년 07월 12일, 2026년 10월 12일, 2027년 01월 12일,2027년 04월 12일, 2027년 07월 12일, 2027년 10월 12일, 2028년 01월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 02일 / 2023년 01월 02일 / 2022년 12월 30일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 01월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2028년 01월 12일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 01월 12일

청 약 기 일
2023년 01월 12일

납 입 기 일
2023년 01월 12일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2023년 01월 12일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 09일이며, 상장예정일은 2023년 01월 12일임.

주1) 본 사채는 2023년 01월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
198-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2023년 04월 12일, 2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일,2024년 04월 12일, 2024년 07월 12일, 2024년 10월 12일, 2025년 01월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 02일 / 2023년 01월 02일 / 2022년 12월 30일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 01월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2025년 01월 10일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 01월 10일

청 약 기 일
2023년 01월 12일

납 입 기 일
2023년 01월 12일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2023년 01월 12일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 09일이며, 상장예정일은 2023년 01월 12일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
198-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)

150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2023년 04월 12일, 2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일,2024년 04월 12일, 2024년 07월 12일, 2024년 10월 12일, 2025년 01월 12일,2025년 04월 12일, 2025년 07월 12일, 2025년 10월 12일, 2026년 01월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 02일 / 2023년 01월 02일 / 2022년 12월 30일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 01월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2026년 01월 12일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 01월 12일

청 약 기 일
2023년 01월 12일

납 입 기 일
2023년 01월 12일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2023년 01월 12일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 09일이며, 상장예정일은 2023년 01월 12일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.56%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
198-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2023년 04월 12일, 2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일,2024년 04월 12일, 2024년 07월 12일, 2024년 10월 12일, 2025년 01월 12일,2025년 04월 12일, 2025년 07월 12일, 2025년 10월 12일, 2026년 01월 12일,2026년 04월 12일, 2026년 07월 12일, 2026년 10월 12일, 2027년 01월 12일,2027년 04월 12일, 2027년 07월 12일, 2027년 10월 12일, 2028년 01월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 01월 02일 / 2023년 01월 02일 / 2022년 12월 30일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 01월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2028년 01월 12일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 01월 12일

청 약 기 일
2023년 01월 12일

납 입 기 일
2023년 01월 12일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2023년 01월 12일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 09일이며, 상장예정일은 2023년 01월 12일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.61%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다 .수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제198-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
17
14
9
-
-
-
40

수량
1,900
1,750
1,200
-
-
-
4,850

경쟁율
4.8 : 1
4.4 : 1
3.0 : 1
-
-
-
12.1 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제198-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
57
15
30
1
-
-
103

수량
8,000
2,650
4,700
200
-
-
15,550

경쟁율
11.4 : 1
3.8 : 1
6.7 : 1
0.3 : 1
-
-
22.2 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제198-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
30
6
25
1
-
-
62

수량
3,700
650
3,900
200
-
-
8,450

경쟁율
9.3 : 1
1.6 : 1
9.8 : 1
0.5 : 1
-
-
21.1 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제198-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-70
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
100
2.06%
포함

-50
2
300
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
4
600
12.37%
700
14.43%
포함

-42
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.12%
900
18.56%
포함

-40
2
200
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
10.31%
1,400
28.87%
포함

-39
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
1,500
30.93%
포함

-35
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
1,600
32.99%
포함

-34
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
1,700
35.05%
포함

-32
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.12%
1,900
39.18%
포함

-31
1
100
1
200
1
300
-
-
-
-
-
-
3
600
12.37%
2,500
51.55%
포함

-30
4
400
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
6
550
11.34%
3,050
62.89%
포함

-29
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
3,150
64.95%
포함

-26
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
3,250
67.01%
포함

-24
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
3,350
69.07%
포함

-21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
3,450
71.13%
포함

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
3,550
73.20%
포함

-15
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.12%
3,750
77.32%
포함

-10
-
-
4
500
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
10.31%
4,250
87.63%
포함

0
1
100
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
3
250
5.15%
4,500
92.78%
포함

1
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.12%
4,700
96.91%
포함

10
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.09%
4,850
100.00%
포함

합계
17
1,900
14
1,750
9
1,200
-
-
-
-
-
-
40
4,850
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제198-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-80
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
100
0.64%
포함

-79
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.29%
300
1.93%
포함

-75
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
1.93%
600
3.86%
포함

-70
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
700
4.50%
포함

-67
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
800
5.14%
포함

-66
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
900
5.79%
포함

-61
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
2.57%
1,300
8.36%
포함

-57
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
1,400
9.00%
포함

-56
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
1,500
9.65%
포함

-55
2
200

2
300
-
-
-
-
-
-
4
500
3.22%
2,000
12.86%
포함

-51
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
1.93%
2,300
14.79%
포함

-50
6
1100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
7
1,300
8.36%
3,600
23.15%
포함

-48
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
3,700
23.79%
포함

-47
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
3,800
24.44%
포함

-46
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
3,900
25.08%
포함

-45
1
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
600
3.86%
4,500
28.94%
포함

-43
1
200
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
400
2.57%
4,900
31.51%
포함

-42
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
5,000
32.15%
포함

-40
4
400
1
50
2
300
-
-
-
-
-
-
7
750
4.82%
5,750
36.98%
포함

-39
2
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
3.22%
6,250
40.19%
포함

-38
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
1.93%
6,550
42.12%
포함

-37
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
6,650
42.77%
포함

-35
6
1000
2
200
-
-
1
200
-
-
-
-
9
1,400
9.00%
8,050
51.77%
포함

-33
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
1.29%
8,250
53.05%
포함

-31
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.29%
8,450
54.34%
포함

-30
6
600
1
100
3
700
-
-
-
-
-
-
10
1,400
9.00%
9,850
63.34%
포함

-26
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
9,950
63.99%
포함

-25
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.29%
10,150
65.27%
포함

-24
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
10,250
65.92%
포함

-21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
10,350
66.56%
포함

-20
2
200
2
600
2
200
-
-
-
-
-
-
6
1,000
6.43%
11,350
72.99%
포함

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
11,450
73.63%
포함

-15
1
200
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
3.86%
12,050
77.49%
포함

-11
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
2.57%
12,450
80.06%
포함

-10
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
2.57%
12,850
82.64%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
12,950
83.28%
포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
13,050
83.92%
포함

-5
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
1.93%
13,350
85.85%
포함

-1
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
1.93%
13,650
87.78%
포함

0
-
-
2
150
1
100
-
-
-
-
-
-
3
250
1.61%
13,900
89.39%
포함

1
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
1.93%
14,200
91.32%
포함

5
-
-
2
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
6.43%
15,200
97.75%
포함

10
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
0.96%
15,350
98.71%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
15,450
99.36%
포함

35
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.64%
15,550
100.00%
미포함

합계
57
8,000
15
2,650
30
4,700
1
200
-
-
-
-
103
15,550
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제198-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-110
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
100
1.18%
포함

-106
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
200
2.37%
포함

-100
1
100

1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
3.55%
500
5.92%
포함

-63
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
600
7.10%
포함

-62
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
700
8.28%
포함

-61
-
-
-
-
1
600
-
-
-
-
-
-
1
600
7.10%
1,300
15.38%
포함

-56
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
1,400
16.57%
포함

-55
2
200
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
500
5.92%
1,900
22.49%
포함

-54
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
2,000
23.67%
포함

-53
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.55%
2,300
27.22%
포함

-52
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.37%
2,500
29.59%
포함

-51
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
4.73%
2,900
34.32%
포함

-50
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
3,000
35.50%
포함

-46
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
3,100
36.69%
포함

-45
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.37%
3,300
39.05%
포함

-44
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.37%
3,500
41.42%
포함

-43
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.37%
3,700
43.79%
포함

-42
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.37%
3,900
46.15%
포함

-41
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
4,000
47.34%
포함

-40
1
100
2
150
3
500
-
-
-
-
-
-
6
750
8.88%
4,750
56.21%
포함

-39
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
4,850
57.40%
포함

-38
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.37%
5,050
59.76%
포함

-37
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
4.73%
5,450
64.50%
포함

-36
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
5,550
65.68%
포함

-35
2
300
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
4
600
7.10%
6,150
72.78%
포함

-30
2
200
-
-
3
300
1
200
-
-
-
-
6
700
8.28%
6,850
81.07%
포함

-29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
6,950
82.25%
포함

-20
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
4.73%
7,350
86.98%
포함

-18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
7,450
88.17%
포함

-15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
7,550
89.35%
포함

-11
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.55%
7,850
92.90%
포함

-10
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
1.78%
8,000
94.67%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
8,100
95.86%
포함

-4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.18%
8,200
97.04%
포함

0
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.37%
8,400
99.41%
포함

2
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.59%
8,450
100.00%
포함

합계
30
3,700
6
650
25
3,900
1
200
-
-
-
-
62
8,450
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제198-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
㈜케이티 2년 만기 개별민평 대비 스프레드

-70
-50
-42
-40
-39
-35
-34
-32
-31
-30
-29
-26
-24
-21
-20
-15
-10
0
1
10

기관투자자1
100

기관투자자2

200

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

300

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

200

기관투자자15

300

기관투자자16

200

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

50

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

200

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

100

기관투자자37

50

기관투자자38

200

기관투자자39

100

기관투자자40

50

합계
100
600
200
500
100
100
100
200
600
550
100
100
100
100
100
200
500
250
200
150

누적 합계
100
700
900
1,400
1,500
1,600
1,700
1,900
2,500
3,050
3,150
3,250
3,350
3,450
3,550
3,750
4,250
4,500
4,700
4,850

[회차: 제198-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
㈜케이티 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-80
-79
-75
-70
-67
-66
-61
-57
-56
-55
-51
-50
-48
-47
-46
-45
-43
-42
-40
-39
-38
-37
-35
-33
-31
-30
-26
-25
-24
-21
-20
-17
-15
-11
-10
-9
-8
-5
-1
0
1
5
10
30
35

기관투자자1
100

기관투자자2

200

기관투자자3

300

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

400

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

200

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

200

기관투자자15

100

기관투자자16

500

기관투자자17

200

기관투자자18

200

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

600

기관투자자27

200

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

200

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

100

기관투자자37

50

기관투자자38

200

기관투자자39

200

기관투자자40

100

기관투자자41

100

기관투자자42

100

기관투자자43

100

기관투자자44

100

기관투자자45

200

기관투자자46

200

기관투자자47

200

기관투자자48

200

기관투자자49

200

기관투자자50

100

기관투자자51

100

기관투자자52

100

기관투자자53

100

기관투자자54

100

기관투자자55

100

기관투자자56

100

기관투자자57

100

기관투자자58

500

기관투자자59

100

기관투자자60

100

기관투자자61

100

기관투자자62

100

기관투자자63

100

기관투자자64

100

기관투자자65

100

기관투자자66

100

기관투자자67

100

기관투자자68

100

기관투자자69

100

기관투자자70

100

기관투자자71

100

기관투자자72

100

기관투자자73

500

기관투자자74

100

기관투자자75

100

기관투자자76

100

기관투자자77

100

기관투자자78

100

기관투자자79

100

기관투자자80

200

기관투자자81

200

기관투자자82

100

기관투자자83

100

기관투자자84

200

기관투자자85

100

기관투자자86

100

기관투자자87

200

기관투자자88

100

기관투자자89

100

기관투자자90

100

기관투자자91

100

기관투자자92

300

기관투자자93

300

기관투자자94

100

기관투자자95

100

기관투자자96

50

기관투자자97

300

기관투자자98

500

기관투자자99

500

기관투자자100

100

기관투자자101

50

기관투자자102

100

기관투자자103

100

합계
100
200
300
100
100
100
400
100
100
500
300
1300
100
100
100
600
400
100
750
500
300
100
1400
200
200
1400
100
200
100
100
1000
100
600
400
400
100
100
300
300
250
300
1000
150
100
100

누적 합계
100
300
600
700
800
900
1,300
1,400
1,500
2,000
2,300
3,600
3,700
3,800
3,900
4,500
4,,900
5,000
5,750
6,250
6,550
6,650
8,050
8,250
8,450
9,850
9,950
10,150
10,250
10,350
11,350
11,450
12,050
12,450
12,850
12,950
13,050
13,350
13,650
13,900
14,200
15,200
15,350
15,450
15,550

[회차: 제198-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
㈜케이티 5년 만기 개별민평 대비 스프레드

-110
-106
-100
-63
-62
-61
-56
-55
-54
-53
-52
-51
-50
-46
-45
-44
-43
-42
-41
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-30
-29
-20
-18
-15
-11
-10
-9
-4
0
2

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

600

기관투자자8

100

기관투자자9

300

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

200

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

200

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

200

기관투자자25

200

기관투자자26

200

기관투자자27

100

기관투자자28

200

기관투자자29

200

기관투자자30

100

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

50

기관투자자34

100

기관투자자35

200

기관투자자36

300

기관투자자37

100

기관투자자38

100

기관투자자39

200

기관투자자40

200

기관투자자41

100

기관투자자42

100

기관투자자43

200

기관투자자44

100

기관투자자45

100

기관투자자46

100

기관투자자47

100

기관투자자48

100

기관투자자49

100

기관투자자50

200

기관투자자51

100

기관투자자52

100

기관투자자53

100

기관투자자54

100

기관투자자55

200

기관투자자56

100

기관투자자57

100

기관투자자58

50

기관투자자59

100

기관투자자60

100

기관투자자61

200

기관투자자62

50

합계
100
100
300
100
100
600
100
500
100
300
200
400
100
100
200
200
200
200
100
750
100
200
400
100
600
700
100
400
100
100
300
150
100
100
200
50

누적 합계
100
200
500
600
700
1,300
1,400
1,900
2,000
2,300
2,500
2,900
3,000
3,100
3,300
3,500
3,700
3,900
4,000
4,750
4,850
5,050
5,450
5,550
6,150
6,850
6,950
7,350
7,450
7,550
7,850
8,000
8,100
8,200
8,400
8,450

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

- 제198-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율- 제198-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율- 제198-3회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거및발행금액 결정

2023년 01월 04일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제198회 무보증사채 : 3,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)[수요예측 신청현황]제198-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,850억원- 총 참여신청범위: -0.70%p. ~ +0.10%p.- 총 참여신청건수: 40건제198-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 15,550억원- 총 참여신청범위: -0.80%p. ~ +0.35%p.- 총 참여신청건수: 103건제198-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 8,450억원- 총 참여신청범위: -1.10%p. ~ +0.02%p.- 총 참여신청건수: 62건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)케이티와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.② 지난 2023년 01월 04일 진행한 당사의 수요예측에서 제198-1회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 1,213%에 해당하는 4,850억원, 제198-2회 무보증사채 공모희망금액 700억원의 2,207%에 해당하는 15,450억원, 제198-3회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 2,113%에 해당하는 8,450억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 모집예정금액 1,500억원에서 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제198-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 한다.[제198-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.56%p.를 가산한 이자율로 한다.[제198-3회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.61%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제198-1회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.20
총액인수

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.20
총액인수

삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

[제198-2회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20
총액인수

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
0.20
총액인수

신한투자증권
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
25,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

[제198-3회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
0.20
총액인수

아이비케이투자증권
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길 11
12,500,000,000
0.20
총액인수

신영증권
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
12,500,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위: 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제198-1회
40,000,000,000
1,300,000
-

제198-2회
70,000,000,000
2,400,000
-

제198-3회
40,000,000,000
1,300,000
-

주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 수수료금액은 (주)케이티 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제198-1회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
0.20
총액인수

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.20
총액인수

삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.20
총액인수

[제198-2회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
0.20
총액인수

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
50,000,000,000
0.20
총액인수

신한투자증권
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
50,000,000,000
0.20
총액인수

[제198-3회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.20
총액인수

아이비케이투자증권
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길 11
25,000,000,000
0.20
총액인수

신영증권
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
25,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

(단위: 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제198-1회
70,000,000,000
1,200,000
-

제198-2회
150,000,000,000
2,500,000
-

제198-3회
80,000,000,000
1,300,000
-

주
1) 수수료금액은 (주)케이티 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

(주)케이티 제198-1회 무보증사채
40,000,000,000
2025년 01월 10일
주3)
-

(주)케이티 제198-2회 무보증사채
70,000,000,000
2026년 01월 12일
주4)
-

(주)케이티 제198-3회 무보증사채
40,000,000,000
2028년 01월 12일
주5)
-

주1) 본 사채는 2023년 01월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주6) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

라. 사채관리회사에 관한 사항① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제198-1회
40,000,000,000
1,300,000
-

제198-2회
70,000,000,000
2,400,000
-

제198-3회
40,000,000,000
1,300,000
-

주1) 본 사채는 2023년 01월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.주2) 수수료 금액은 케이티 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

(주)케이티 제198-1회 무보증사채
70,000,000,000
2025년 01월 10일

주
1)

-

(주)케이티 제198-2회 무보증사채
150,000,000,000
2026년 01월 12일

주
2)

-

(주)케이티 제198-3회 무보증사채
80,000,000,000
2028년 01월 12일

주
3)

-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.56%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.61%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

라. 사채관리회사에 관한 사항① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제198-1회
70,000,000,000
1,200,000
-

제198-2회
150,000,000,000
2,500,000
-

제198-3회
80,000,000,000
1,300,000
-

주
1) 수수료금액은 (주)케이티 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

제198-1회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
149,211,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,850,788,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다

제198-2회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
267,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,732,880,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다

제198-3회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
153,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,846,480,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다

나. 발행 제비용의 내역

[제198-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행가액 X 0.06%

인수수수료
80,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
2,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,300,000
정액(주2)

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
400,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
149,211,600
-

주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 (주)케이티 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

[제198-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
140,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
3,500,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
2,400,000
정액(주2)

신용평가수수료
70,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
267,120,000
-

주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 (주)케이티 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

[제198-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
80,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
2,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,300,000
정액(주2)

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
400,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
153,520,000
-

주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 (주)케이티 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
198-1
(기준일 :
2022년 12월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

회차 :
198-2
(기준일 :
2022년 12월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000
-
-
70,000
-

회차 :
198-3
(기준일 :
2022년 12월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목명
발행일자
권면(전자등록)총액
상환예정금액
발행방법
이자율
만기일

제190-2회 회사채
2018-01-30
150,000
150,000
공모
2.75%
2023-01-30

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

제198-1회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
230,811,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,769,188,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

제198-2회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
507,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,492,680,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

제198-3회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
271,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,728,280,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제198-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 X 0.06%

인수수수료
140,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
3,500,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,200,000

정액(주
1)

신용평가수수료
42,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
230,811,600
-

주
1) 사채관리수수료는 (주)케이티 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

[제198-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
300,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
7,500,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
2,500,000

정액(주
1)

신용평가수수료
90,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
507,320,000
-

주
1) 사채관리수수료는 (주)케이티 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

[제198-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
160,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
4,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,300,000

정액(주
1)

신용평가수수료
48,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
271,720,000
-

주
1) 사채관리수수료는 (주)케이티 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
198-1
(기준일 :
2023년 01월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000
-
-
70,000
-

회차 :
198-2
(기준일 :
2023년 01월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000
-
-
150,000
-

회차 :
198-3
(기준일 :
2023년 01월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000
-
-
80,000
-

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제198-1회, 제198-2회 및 제198-3회 무보증사채 발행자금
3,000억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목명
발행일자
권면(전자등록)총액
상환예정금액
발행방법
이자율
만기일

제190-2회 회사채
2018-01-30
150,000
150,000
공모
2.75%
2023-01-30

제184-2회 회사채
2013-04-10
190,000
150,000
공모
2.95%
2023-04-10

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

(주7) 정정 전

가. 주식 소유현황

(기준일 :
2022년 12월 30일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
국민연금공단

27,037,985

10.35

원주

신한은행
14,562,656
5.58
원주

Silchester International Investors LLP
13,249,158
5.07
ADR

우리사주조합
880,035
0.34
원주

(주7) 정정 후

가. 주식 소유현황

(기준일 :
2022년 12월 30일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
국민연금공단

27,037,985

10.35

원주

신한은행
14,562,656
5.58
원주

Silchester International Investors LLP
13,249,158
5.07
ADR

우리사주조합
880,035
0.34
원주

※ 국민연금공단은 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서(2022.12.05)를 통해 11월 30일 기준 27,037,985주(10.35%)를 소유하고 있음을 보고하였습니다.

※ 신한은행, Silchester International Investors LLP, 우리사주조합의 소유주식수 및 지분율의 기준일은 2022년 09월 30일 입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.