미래산업 — 주주총회소집공고 (20230104)
제출인: 미래산업

주주총회소집공고
2.9
미래산업(주)

주주총회소집공고

2023년 1월 4일

회 사 명 :
미래산업 주식회사

대 표 이 사 :
선 종 업

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동)

(전 화) 041-621-5070

(홈페이지) http://www.mirae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 건 우

(전 화) 041-559-8783

주주총회 소집공고

(제32기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의하여 제32기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 1월 19일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 미래산업(주) 5층 강당

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

6. 임시주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참 나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)원본, 대리인 신분증

7. 안내사항COVID-19와 관련하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

COVID-19 등 비상사항 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

8. 기타사항발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 본 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 1월 4일

미래산업 주식회사 대표이사 선 종 업(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황인호(출석률: 0%)
이현택(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2022.02.03
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참
불참

2
2022.02.10
제31기 내부결산 자료 승인의 건
불참
불참

3
2022.02.11
타법인 발행 사모 전환사채 인수 일부 조건 변경의 건
불참
불참

4
2022.02.16
조합 지분 출자의 건
불참
불참

5
2022.02.23
금전대여의 건_SBW홀딩스(10억)
불참
불참

6
2022.03.10
전자투표제도 시행의 건
불참
불참

7
2022.03.16
제31기 정기주주총회 소집결의의 건
불참
불참

8
2022.03.25
타법인 발행 사모 전환사채 인수 일부 조건 변경의 건
불참
불참

9
2022.03.29
지점 폐지의 건
불참
불참

10
2022.04.04
타법인 주식 처분 결정의 건
불참
불참

11
2022.04.07
단기 차입 결정의 건
불참
불참

12
2022.04.25
타법인 발행 사모 전환사채 인수계약 조건 변경의 건
불참
불참

13
2022.05.02
의전용 법인차량 렌트의 건
불참
불참

14
2022.05.04
조합 출자의 건
불참
불참

15
2022.07.15
타법인 인수 검토를 위한 인수의향서 제출의 건
불참
불참

16
2022.07.22
금전차입 상환기한 연장의 건_신한은행(89억)
불참
불참

17
2022.07.29
금전대여의 건_장원테크(40억)
불참
불참

18
2022.09.06
타법인 대여금 출자전환 및 추가출자의 건
불참
불참

19
2022.09.28
사규제정 및 개정의 건
불참
불참

20
2022.10.05
임시주주총회 소집 결의의 건
불참
불참

21
2022.10.14
임시주주총회 개최일시 변경의 건
불참
불참

22
2022.11.11
임시주주총회 개최일시 변경의 건
불참
불참

23
2022.12.12
임시주주총회 개최일시 변경의 건
불참
불참

24
2022.12.26
임시주주총회 개최일시 변경의 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
47
24
-

※ 상기 인원수 및 보수는 2022년도 3분기말 기준입니다.※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사(사내이사 5명, 사외이사 2명) 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입, 매출
Suzhou Mirae Automation Technology Co., Ltd(게열회사)
2022.01.01~2022.09.30
1,188,070,385
2.50%

매입
㈜아론테크(계열회사)
2022.01.01~2022.09.30
2,870,419,516
6.04%

대여
㈜화현광광개발(계열회사)
2022.2.23~2023.2.22
1,000,000,000
2.10%

출자
아폴로조합(최대주주의 특수관계인)
2022.02.16
2,000,000,000
4.21%

18CB 취득
㈜아이오케이컴퍼니(특수관계인)
2022.04.25
10,000,000,000
21.03%

출자
지브이비티2호조합(계열회사)
2022.05.04
5,000,000,000
10.52%

출자전환
㈜화현광광개발(계열회사)
2022.09.13
3,390,000,000
7.13%

※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.※ 상기 항목은 4분기 거래실적의 미확정으로 인해 당해 사업연도 개시일로부터 3분기 종료일(2022년 9월 30일)까지를 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜아론테크(계열회사)
매출, 매입
2022.01.01~2022.09.30
2,870,419,516
6.04%

㈜아이오케이컴퍼니(계열회사)
18CB 취득
2022.04.25
10,000,000,000
21.03%

지브이비티2호조합(계열회사)
출자
2022.05.04
5,000,000,000
10.52%

㈜화현광광개발(계열회사)
출자전환
2022.09.13
3,390,000,000
7.13%

※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.※ 상기 항목은 4분기 거래실적의 미확정으로 인해 당해 사업연도 개시일로부터 3분기 종료일(2022년 9월 30일)까지를 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) ATE제품(Semiconductor Automated Test Equipment : Test Handlers)

(가) 산업의 특성

반도체 장비는 반도체 소자 제조의 단위공정에 맞는 설비를 운영하기 위해서 다양한 첨단 구성품을 조합하여 통합(system integration)한 자동식, 전자식 제조장비로써 종합기술의 집합체입니다. 이러한 설비의 개발 및 생산에는 종합적 장비 설계기술과 테스팅(testing)기술이 필요하며, 비록 설비의 기본적 동작원리와 성능은 같아도 수요업체의 요구사양에 따라 개별설비의 세부기능은 달라질 수 있습니다. 동 산업은 Life Cycle이 짧은 기술 집약적이고 고부가가치인 산업이며, 다품종소량 생산방식으로 중견 중소업체에 적합한 산업입니다. 또한 종합기술의 산물로써 자동화로봇을 이용한 정밀제어분야 등 타 산업에 파급 효과가 매우 큰 산업이라고 할 수 있습니다.

(나) 산업의 성장성

반도체 검사장비(Test Handler)시장의 경우, 메모리 반도체 업체들의 치킨게임(game of chicken) 후 몇몇 독점 업체들로의 재편으로 인해 잠재고객 수가 감소하였습니다. 반도체 시장이 가격하락 및 전방산업의 성장정체로 인해 메모리 반도체 시장은 정체 내지 소폭의 성장하였습니다. 향후 빅데이터 처리 및 사물인터넷, 자율 자동차등으로 인한 반도체 수요가 급증하고 있어 반도체시장은 큰폭의 성장이 예상 되고 있습니다. 또한, 중국의 반도체굴기 정책 등으로 인하여 반도체관련 장비 투자도 활발히 진행되고 있는 상황입니다. 이는 메모리 반도체 업체들의 설비투자 및 당사의 매출에 영향을 미칠 것으로 판단하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

반도체 검사장비(Test Handler)는 반도체 시장의 주기적인 경기순환 및 정보기술(IT)산업의 경기 변동 상황에 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 관련 산업의 경기 여부에 따라 당사의 영업성과가 직접적으로 영향 받을 수 있습니다. 다만 멀티미디어 산업의 발전과 Personal기기의 저가화로 신규 Package에 대한 수요가 꾸준히 증가될 것으로 전망되어 반도체 장비산업도 지속적인 성장세가 예상됩니다.

(라) 경쟁요소

생산성을 좌우하는 고도의 정밀성과 신뢰성이 매우 중요한 요소입니다. 국내에 Test Handler를 공급하고 있는 업체는 미래산업(주), (주)제이티, (주)테크윙, AMT 그리고 일본의 Advantest 등이 있습니다.

(마) 자원조달의 특성

원자재 조달은 대부분 국내 업체를 통해 조달되며, 조달에 따르는 특별한 애로사항은 없습니다.

(2) SMT제품(Surface Mount Technology : Chip Mounter)

(가) 산업의 특성

반도체 장비가 고객의 사양에 따른 주문 생산이라면 Chip Mounter는 일반화된 첨단 사양이 골고루 요구되는 양산 제품입니다. 아울러 전세계 도처에 산포되어 있는 다양한 고객층의 요구를 만족하기 위해서는 무엇보다도 지역 영업망 구축이 선결되어야 합니다. 따라서 어느 사업분야 보다도 영업 및 서비스망이 체계적으로 구축되어야 한다는 점에서 초기 투자 및 성공이 중요합니다. Chip Mounter 시장은 반도체 장비군 대비 폭넓은 시장과 고객군을 가지고 있으며, 소품종 대량 생산방식에서 다품종 소량 생산으로 시장 수요가 전환 중에 있습니다. 따라서 최근 SMT 업체들은 수익성을 향상시키기 위해 대량생산 시스템을 지양하고 다양한 분야에 대응할 수 있는 시스템으로 라인을 구성하고 있는 추세이며, 이에 따라 Chip Mounter는 고속의 이형부품 대응과 미세 칩 장착에 대한 성능이 시장에서 강조되고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

Chip Mounter 시장은 최근 주요 시장인 PC 및 휴대 통신기기, 디지털 가전기기 등의 시장 성장세가 완만하게 지속됨에 따라, 지금까지 시장 성장세는 저조한 실정입니다. 이를 극복하기 위해 SMT 후공정 라인에서 작업자들이 손으로 직접 삽입하는 부품들을 Chip Mounter 장비 기술을 이용하여 자동화하는 이형 부품 삽입기를 개발하였습니다. 전세계 가전 시장의 후공정은 아직까지 자동화가 안된 상황이므로 향후 성장 가능성이 높을 것으로 판단됩니다. 이형 부품 삽입기 출시 이후 국내 가전 1위 업체에 장비 판매가 되었을 뿐만 아니라 지속적인 추가 구매가 이어지고 있으며, 대기업 및 중소기업에서도 장비 구매 검토가 늘어나고 있습니다. 또한 중국의 대형 가전업체들도 구매가 시작되었고, 글로벌 OEM/ODM 생산 전문 업체들도 적극적인 구매 검토가 진행되고 있습니다, 중국의 인건비 상승과 노동법 개정에 따른 자동화 장비의 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.

(다) 경기변동의 특성

Chip Mounter 시장은 반도체 경기 변동과는 달리 비교적 지속적이고 안정적인 시장이라고 할 수 있습니다. 이는 시장 자체가 전세계 모든 전자 제품의 회로기판 조립군이기 때문에 특정 반도체 장비 시장보다 훨씬 크고 다양합니다. 그러나 생산량이 많은 PC 및 핸드폰, LED TV를 비롯한 주력 전자제품의 경기수요에 영향을 많이 받을 수 있습니다.

(라) 경쟁요소

생산성을 좌우하는 속도와 정밀도가 사업의 성패를 좌우하는 요소라고 할 수 있습니다. 경쟁업체로는 국내 한화테크윈(주)(舊 삼성테크윈)이 있으며 세계적으로는 Fuji사 및 Yamaha, Universal, Juki, Panasonic, ASM 등의 경쟁사가 있습니다.

(마) 자원 조달의 특성

양산 제품이므로 안전 재고 수준으로 2~3개월간 물량의 확보가 요구되며, 자원조달에 특별한 애로사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년 3분기 ATE(Test Handler)사업부의 매출액은 전년 동기 대비 18.4% 증가한 402억원, SMT(Chip Mounter)사업부의 매출액은 전년 동기 대비 2.1% 감소한 28억원 발생하였습니다. 회사 전체적으로 매출액은 430억원으로 전년 동기에 비해 16.8%증가하였으며, 영업손익은 92억원, 당기순손익은 155억원으로 흑자 발생하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

ATE(Test Handler)사업부와 SMT(Chip Mounter)사업부로 구분할 수 있으며, 각 사업부별 실적 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분
제32기 3분기
제31기
제30기

금액
비중
금액
비중
금액
비중

ATE
매출액
40,240
93.58%
44,471
92.00%
26,463
63.67%

영업이익
9,213
99.75%
7,815
92.09%
927
73.22%

매출채권
12,207
83.01%
6,032
74.25%
3,731
32.21%

재고자산
20,051
77.05%
16,988
88.47%
9,015
79.02%

SMT
매출액
2,762
6.42%
3,867
8.00%
15,097
36.33%

영업이익
23
0.25%
671
7.91%
339
26.78%

매출채권
2,498
16.99%
2,092
25.75%
7,852
67.79%

재고자산
5,973
22.95%
2,213
11.53%
2,393
20.98%

MRO
매출액
-
-
-
-
-
-

영업이익
-
-
-
-
-
-

매출채권
-
-
-
-
-
-

재고자산
-
-
-
-
-
-

계
매출액
43,002
100.00%
48,338
100.00%
41,560
100.00%

영업이익
9,236
100.00%
8,486
100.00%
1,266
100.00%

매출채권
14,705
100.00%
8,124
100.00%
11,583
100.00%

재고자산
26,024
100.00%
19,201
100.00%
11,408
100.00%

※ 총 자산 중 각 사업부문별 주요자산 항목인 매출채권, 재고자산에 대하여 구분하였습니다.

(2) 시장점유율

국내시장에서 Test Handler를 공급하고 있는 업체는 미래산업과 Advantest, (주)제이티, (주)테크윙, AMT 등이 있으나, 관련 자료의 부재로 정확한 시장점유율 산정은 어려움이 있습니다.

국내에서 Chip Mounter를 생산하는 업체는 한화테크윈(주)(舊삼성테크윈)이 있으며, 해외에는 Fuji, Universal, Yamaha, Juki, Europlacer, Micronic Mydata, Panasonic, ASM 등이 있으나 관련 자료의 부재로 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

ATE(Test Handler) 시장은 국내에서 독자적인 기술로 제품을 개발한 미래산업과 일본 등의 수입업체들이 경쟁하고 있으며, 반도체장비 산업은 반도체 설비투자 및 Device Type의 변화, Device 생산량에 영향을 받는 산업으로 반도체 산업의 성장은 반도체 검사장비산업의 성장으로 이어지고 있습니다.

SMT(Chip Mounter) 시장은 가전제품 및 민생기기 제품에 필수적인 장비이기 때문에 이와 관련한 시장의 변화에 영향이 있습니다.

(4) 조직도

조직도(22.09.30)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 1. (생략)

1. 탈중앙화 금융

1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

1. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

1. 전자상거래에 의한 금융업

1. 인터넷 경매 및 상품 중개업

1. 인터넷 플랫폼업

1. 인터넷 광고업

1. 인터넷 전자상품권 발행업

1. 결제관련, 물류관련 서비스 사업

1. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업

1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업

1. 전자지급결제대행업

1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

1. 결제대금 예치업

1. 환전업 및 외화이체업

1. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업

1. 모바일결제 사업

1. 상품권 발행 및 판매업

1. 기타정보서비스업

1. 시장조사 서비스

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 1. (생략)

(삭제)

사업영역 축소

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내1) 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 주주 확인 절차 전, 비치된 손 소독제로 소독 진행 및 마스크 착용을 하여 주시기 바랍니다.2) 주주총회 장소 내에서는 개인위생수칙 및 사회적거리두기를 준수하여 주시기 바라오며, 행사 종료 전까지 마스크 착용 유지를 부탁 드립니다.3) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.4) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다