앱튼 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20230103)
제출인: 앱튼

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
지엔원에너지 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 01 월 03 일

회 사 명 :
지엔원에너지 주식회사

대 표 이 사 :
유재훈. 김대진

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 809호(관양동, 안양메가밸리)

(전 화) 031-420-4677

(홈페이지)http://www.genone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤정훈

(전 화) 031-420-4677

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,894,356

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
36,776,835

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,999,999,980

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
5,000,000,000

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,455

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
3,835

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 이사회 결의로 10% 할인율을 적용함.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제12조 제2항 제4호

9. 납입일
2023년 02월 23일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 03월 10일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 01월 03일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(발행 주식을 유통일로부터 전량 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 할인함.(단, 호가단위 절상)(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임(3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.(4) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
145,004,944
683,584,807,830
4,714

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
27,085,238
109,692,392,100
4,050

최근일 가중산술평균주가(C)
5,181,835
19,871,494,080
3,835

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
4,200

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
3,835

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
3,455

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제12조(신주인수권) ② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 제휴회사, 국내외합작법인, 현물출자자 및 기타투자자에게 신주를 발행하는 경우
신규사업을 위한 투자 및 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)엔투텍
최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을위해 투자자의 의향 및 납입,능력, 시기 등을 고려하여 선정함
- 2022.12.21 전환사채권 100억원- 2022.12.21 구주인수 548,245주- 2022.12.21 제3자배정유상증자 3,563,474주
1,447,178
-

(주)라이언인터내셔널
기타
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을위해 투자자의 의향 및 납입,능력, 시기 등을 고려하여 선정함
-
1,447,178
최대주주의 주주

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)엔투텍
39,005
김정민
-
김정민
-
(주)엠제이홀딩컴퍼니
9.69

이욱재
0.38
이욱재
0.38
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월말

자산총계
114,965
매출액
17,220

부채총계
27,281
당기순손익
7,548

자본총계
87,684
외부감사인
삼도회계법인

자본금
9,157
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)라이언인터내셔널
6
김태형
-
-
-
김소정
26.8

-
-
-
-
김영애
26.8

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
2월

자산총계
15,707
매출액
19

부채총계
14,147
당기순손익
303

자본총계
1,560
외부감사인
우영회계법인

자본금
100
감사의견
적정