셀바스AI — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20221230)
제출인: 셀바스AI

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.6
(주)셀바스에이아이

정 정 신 고 (보고)

2022 년 12 월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 8월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전 / 후
비고

21. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 - ■ 투자자의 조기상환청구권 및
■ 발행회사의 조기상환권 내 조기상환지급율

내용 정정

구분

정정 전

정정 후

1차

102.2795%

102.2795%

2차

102.7951%

102.7951%

3차

103.8263%

103.3107%

4차

105.3618%

103.8150%

-

21. 기타 투자판단에 참고할 사항 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 내발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
내용 정정

[정정 전]-
[정정 후](주)시어스랩 구주 취득 (50억원)

21. 기타 투자판단에 참고할 사항【조달자금의 구체적 사용 목적】
공시 서식개정에 따른내용 보완

[정정 전] 타법인 주식 취득 자금 : 금 삼십억원 (\3,000,000,000)
[정정 후]- 자금용도: 타법인 증권 취득자금- 거래상대방: 주식회사 위지윅스튜디오 - 증권 발행회사: 주식회사 시어스랩 - 증권 발행회사의 사업내용: Vision AI 기술 및 컨텐츠, 플랫폼 사업- 취득가격 산정근거: 증권 발행회사가 2022년 내 발행한 사모전환사채 전환가액을 공정가치로 갈음함 (동일 전환가액으로 총4회차 발행함)- 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항은 공시 본문 참고 바랍니다.

-

※ 전환사채 발행 후 전환가액이 조정되어 아래와 같이 해당내용을 명시하였습니다. - 작성 위치: 9. 전환에 관한 사항 - 전환가액 조정에 관한 사항 - 내용: 전환가액이 위 내용에 따라 2022년 11월 22일 기준 7,416원에서 5,684원으로 조정되었습니다. 상세한 내용은 2022년 11월 22일 공시된 "전환가액의조정" 공시를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 12 월 30일

회 사 명 :
주식회사 셀바스에이아이

대 표 이 사 :
곽 민 철

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 19, 20층

(전 화) 02-852-7788

(홈페이지)http://www.selvasai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략섹터장
(성 명) 김 은 주

(전 화) 02-852-5759

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
3,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
50,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
3,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일
2024년 08월 22일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자율은 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없습니다.

7. 원금상환방법
만기일 또는 조기상환기일에 사채의 원금 상환시 본건 사채 발행일부터 상환기일까지 보장수익율로 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
7,416

전환가액 결정방법
본 사채의 전환가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항에 의거하여 본 사채의 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준가격으로 하여, 기준가격의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.① 발행회사의 보통주의 1 개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격② 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가③ 발행회사의 보통주의 본건 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제 3 거래일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 셀바스에이아이 보통주식

주식수
404,530

주식총수 대비비율(%)
1.80

전환청구기간
시작일
2023년 08월 22일

종료일
2024년 07월 22일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신규 발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.2) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정한 가액(이하 '산정가액')이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

3) 본 사채 발행 후 3개월이 되는 날 및 이후 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 '시가산정액')이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다.

4) 전환가격을 하향조정한 이후에 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높게 되는 경우 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최고 조정한도는 최초 전환가액으로 한다.

5) 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

6) 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. ※전환가액이 위 내용에 따라 2022년 11월 22일 기준 7,416원에서 5,684원으로 조정되었습니다. 상세한 내용은 2022년 11월 22일 공시된 "전환가액의 조정" 공시를 참고하시기 바랍니다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
5,192

최저 조정가액 근거
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조]전환가액의 조정시, 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70 이상에 해당하는 가액으로 한다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[투자자의 조기상환청구권]

투자자는 발행회사에 대하여 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 '조기상환지급기일')에 본 사채금액의 전부 또는 일부에 조기상환율을 곱한 금액 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[발행회사의 조기상환권]

발행회사는 투자자에 대하여 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 '조기상환지급기일')에 본 사채금액 전부 또는 일부에 조기상환율을 곱한 금액에 대하여 조기상환을 이행할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이외 세부 내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2022년 08월 17일

12. 납입일
2022년 08월 22일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
-

16. 이사회결의일(결정일)
2022년 08월 12일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환, 분할 및 병합 금지)

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
■ 투자자의 조기상환청구권

투자자는 발행회사에 대하여 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 '조기상환지급기일')에 본건 사채금액의 전부 또는 일부에 조기상환율을 곱한 금액 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 수익율 및 조기상환 청구기간 : 투자자는 조기상환일 60일전 부터 30일전까지(이하 '조기상환 청구기간') 발행회사에 조기상환을 서면 으로 청구하여야 하며, 발행회사는 해당 기간내에 투자자의 조기상환 청 구가 있는 경우 아래 표에 기재된 조기상환일에 조기상환을 청구한 사채권면 금액과 아래 표에 기재된 조기상환 지급율을 곱한 금액을 투자 자에게 조기상환 하여야 한다. 단, 조기상환의 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환청구기간

조기상환 지급기일

조기상환 지급율

From

To

60일 전

30일 전

1차

2023-06-22

2023-07-22

2023-08-22

102.2795%

2차

2023-09-22

2023-10-22

2023-11-22

102.7951%

3차

2023-12-22

2024-01-22

2024-02-22

103.3107%

4차

2024-03-22

2024-04-22

2024-05-22

103.8150%

■ 발행회사의 조기상환권

발행회사는 투자자에 대하여 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 '조기상환지급기일')에 본건 사채금액 전부 또는 일부에 조기상환율을 곱한 금액에 대하여 조기상환을 이행할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 지급율 및 조기상환 통지기간 : 발행회사는 조기상환일 60일 전부터 30일전까지(이하 '조기상환 청구기간') 투자자에게 조기상환을 서 면으로 통지하여야 하며, 발행회사는 조기상환일에 조기상환 대상 사채권면 금액과 아래 표에 기재된 조기상환 지급율을 곱한 금액을 투자자에게 조기상환 하여야 한다. 단, 조기상환의 지급기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환통지기간

조기상환 지급기일

조기상환 지급율

From

To

60일 전

30일 전

1차

2023-06-22

2023-07-22

2023-08-22

102.2795%

2차

2023-09-22

2023-10-22

2023-11-22

102.7951%

3차

2023-12-22

2024-01-22

2024-02-22

103.3107%

4차

2024-03-22

2024-04-22

2024-05-22

103.8150%

■ 조기상환의 청구(또는 통지)장소발행회사의 본점

■ 조기상환의 지급장소우리은행 평촌금융센터지점 계좌 또는 조기상환 청구시 투자자가 별도로 요청하는 계좌

■ 조기상환 청구(또는 통지)절차투자자의 조기상환청구권 또는 발행회사의 조기상황권에 따라 조기상환 청구 또는 통지 후 발행회사는 조기상환지급기일에 투자자에 조기상환지급율에 따른 금액을 상환하고, 투자자는 해당금액 수령 즉시 조기상환금액에 해당하는 사채권을 발행회사에 반환하여야 한다.

나. 전환가액 최고 조정한도전환가격을 하향조정한 이후에 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높게 되는 경우 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최고 조정한도는 최초 전환가액으로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

주식회사위지윅스튜디오
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
(주)시어스랩구주 취득 (50억원)
3,000,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
주식회사위지윅스튜디오
주식회사시어스랩
Vision AI 기술 및 컨텐츠, 플랫폼 사업
증권 발행회사가 2022년 내 발행한사모전환사채 전환가액을 공정가치로 갈음함(동일 전환가액으로 총4회차 발행함)

*증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 원)

회계연도
2021년
결산기
제8기

자산총계
4,961,470,589
매출액
3,040,060,611

부채총계
3,039,638,134
당기순손익
-343,611,974

자본총계
1,921,832,455
외부감사인
해당없음

자본금
119,250,000
감사의견
해당없음

** 본 타법인 증권 취득 건은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-14조의2(외부기관의 평가면제) 제3호"에 명시된 평가 필요성이 적은 경우에 해당합니다. 매매대상 타법인 주식의 취득가격은 거래상대방과의 개별 협상을 통해 증권 발행회사가 최근 총 4회에 걸쳐 발행한 사모 전환사채의 전환가액(전회 동일한 전환가액)으로 정하였습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
3,000,000,000
7,416
(B)
404,530
2023년 08월 22일 ~ 2024년 07월 22일
-

합계
3,000,000,000
7,416
404,530
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
22,055,945

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
1.83