아이로보틱스 — 증권발행실적보고서 (20221229)
제출인: 아이로보틱스

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 와이오엠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 12월 29일

회 사 명 :
주식회사 와이오엠

대 표 이 사 :
염 현 규

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 생곡산단1호 24번길 51 (생곡동)

(전 화) 051-972-7175

(홈페이지) http://www.yom.or.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 신 규 완

(전 화) 051-972-7175

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
18,720,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2022년 12월 21일
2022년 12월 22일
2022년 12월 29일

일반공모 청약
2022년 12월 26일
2022년 12월 27일
2022년 12월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

(주)BNK투자증권
3,544,079
3,317,257,944
17.72
-

계
3,544,079
3,317,257,944
17.72
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주청약(신주인수권증서)
20,000,000
100
2,213
13,853,758
12,967,117,488
69.27
2,213
13,853,758
12,967,117,488
69.27

구주주청약(초과청약)
-
-
1,671
1,684,263
1,576,470,168
8.42
1,671
1,684,263
1,576,470,168
8.42

실권주일반공모
-
-
84
917,900
859,154,400
4.59
84
917,900
859,154,400
4.59

(주)BNK투자증권
-
-
1
3,544,079
3,317,257,944
17.72
1
3,544,079
3,317,257,944
17.72

계
20,000,000
100
3,968
20,000,000
18,720,000,000
100
3,968
20,000,000
18,720,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

염현규
본인
보통주
1,239,719
7.55
2,751,385
7.55
-

박필련
특수관계인
보통주
264,351
1.61
651,157
1.79

박현보
특수관계인
보통주
74,247
0.45
182,887
0.50

염혜선
특수관계인
보통주
8,918
0.06
19,792
0.05

염현준
특수관계인
보통주
8,918
0.06
19,792
0.05
-

㈜와이오엠리츠
특수관계인
보통주
277,315
1.69
615,462
1.69
-

합계
보통주
1,873,468
11.42
4,240,475
11.65
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2022년 11월 16일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.

주2) 발행주식 총수는 보통주를 기준으로 하였으며, 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 보통주 기준 발행주식총수인 16,410,366주에 본건 유상증자 신주 수인 20,000,000주를 더한 36,410,366주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2023년 01월 12일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고 장소

신주발행 및신주배정기준일(주주확정일)의 공고
2022년 10월 28일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.yom.or.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2022년 12월 19일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.yom.or.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2022년 12월 23일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.yom.or.kr)(주)BNK투자증권 인터넷 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr)

실권주 일반공모 배정 및 환불 공고
2022년 12월 29일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.yom.or.kr)(주)BNK투자증권 인터넷 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr)

2. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 23일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2022년 10월 13일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정

2022년 10월 24일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진정정에 따른 정정

2022년 10월 28일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진정정에 따른 정정

2022년 11월 10일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진정정에 따른 정정

2022년 11월 14일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2022년 11월 15일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
분기보고서 반영에 따른 정정

2022년 12월 19일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템→ http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)와이오엠→ 부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51 (생곡동) : (주)BNK투자증권 → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 BNK금융타워

다. 투자설명서 제출일

문서명
비고

2022년 11월 14일
투자설명서
최초 제출

2022년 11월 15일
[기재정정]투자설명서
분기보고서 반영에 따른 정정

2022년 11월 30일
[기재정정]투자설명서
효력발생에 따른 정정

2022년 12월 19일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,720,000,000
936
20,000,000
18,720,000,000
-

계
18,720,000,000
936
20,000,000
18,720,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,720,000,000
936
20,000,000
18,720,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,900,000,000
-
5,180,000,000
4,640,000,000
-
-
18,720,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2022년 11월 28일
한국예탁결제원
-
-

계
-

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022년 12월 22일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
13,853,758

2022년 12월 22일
한국예탁결제원(초과청약)
-
1,684,263

계
15,538,021

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

6,146,242
-
6,146,242

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

6,146,242
1,684,263
100.00%
초과청약 배정 후 실권주 4,461,979주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

4,461,979
917,900
0.31 : 1