해성옵틱스 — 증권발행실적보고서 (20221226)
제출인: 해성옵틱스

증권발행실적보고서
2.6
해성옵틱스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 12월 26일

회 사 명 :
해성옵틱스 주식회사

대 표 이 사 :
조철, 김영찬

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66

(전 화) 031-292-1555

(홈페이지) http://www.hso.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김영찬

(전 화) 031-292-1555

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
4,019,600,000
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모청약
2022년 12월 21일
2022년 12월 22일
2022년 12월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 금번 일반공모 유상증자를 진행함에 있어 SK증권 주식회사와 모집주선계약을 체결하였으며, 본 계약에 따라 별도의 인수 업무를 수행하지 않습니다. (최종 잔여주식은 미발행 처리합니다.)

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
40,000,000
100
19
8,039,200
4,019,600,000
100
19
8,039,200
4,019,600,000
100

계
40,000,000
100
19
8,039,200
4,019,600,000
100
19
8,039,200
4,019,600,000
100

주) 일반공모 청약 결과 발생한 최종 잔여주식 31,960,800주는 미발행 처리합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
8,039,200
100
-

계
8,039,200
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주명
관계
주식의종류
소유주식수 및 지분율

유상증자 전
유상증자 후

주식
지분율
주식등
지분율

오에이치얼머스 리스트럭처링투자조합 1호
최대주주
보통주
32,000,000
27.30
32,000,000
25.55

해성인베스트먼트(주)
기타
보통주
2,180,532
1.86
1,437,556
1.15

(주)티알에스
기타
보통주
1,768,867
1.51
1,768,867
1.41

하인현
임직원
보통주
822,368
0.70
822,368
0.66

합계
36,771,767
31.37
36,028,791
28.76

주) 유상증자 후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 117,228,794주에 본건 유상증자 신주 수인 8,039,200주를 가산한 유상증자 후 발행주식총수 125,267,994주를 기준으로 산정하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 01월 06일

Ⅴ. 공시 이행상황

1) 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 공고
2022년 10월 24일
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hso.co.kr)

모집가액 확정 공고
2022년 12월 19일
전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hso.co.kr)

일반공모 청약 공고
2022년 12월 21일
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hso.co.kr)SK증권(주) 홈페이지 (http://www.sks.co.kr)

일반공모 배정 공고
2022년 12월 23일
SK증권(주) 홈페이지 (http://www.sks.co.kr)

2) 증권신고서 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3) 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서: 해성옵틱스(주) → 경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 여의도동 SK증권빌딩

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,000,000,000
500
8,039,200
4,019,600,000
-

계
20,000,000,000
500
8,039,200
4,019,600,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,000,000,000
500
8,039,200
4,019,600,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
4,019,600,000
-
-
-
4,019,600,000

당사는 금번 유상증자를 통한 납입자금을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달하여, 부족분은 당사의 자체자금 등을 이용하여 충당할 예정입니다.

[자금의 사용목적 개요]

(단위: 백만원)

구분
상세현황
사용(예정)시기
금액

운영자금
원재료구입, 매입채무 결제 등
2023년
4,020

소 계
4,020

1) 운영자금

당사는 주력사업인 OIS 액츄에이터 제조를 위한 원재료와 치공구등을 구매하고 있습니다.당사는 2023년 지급해야 되는 주요 원재료 매입 대금 중 일부 대금의 결제를 위하여 금번 유상증자 조달자금인 40.2억원을 사용할 예정입니다.

[주요 거래처별 매입채무 결제 예정 금액 현황]

(단위: 백만원)

매입처
매입내용
2023.01
2023.02
합계

해화비나
OIS 액츄에이터용 부품
1,600
2,000
3,600

방주광학
렌즈모듈
200
220
420

합계
1,800
2,220
4,020

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

금번 유상증자는 일반공모 방식이므로 신주인수권증서 발행 내역이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.