카카오 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20221223)
제출인: 카카오

카카오/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.12.23)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2022-12-22

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-10

3. 정정사유
납입일 및 무상감자에 따른 '1주당 신주배정주식수' 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.2641756
3.5410295

12. 납입일
2022-12-26
2022-12-28

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
사. 주식회사 카카오인베스트먼트는 2022년 12월 27일 기준으로 무상감자를 진행할 예정이며, 변경될 주식수는 아래와 같습니다.
- 변경전 발행주식총수: 2,201,914주
- 변경후 발행주식총수: 164,272주
이에 따라, 상기 '9. 1주당 신주배정주식수(주)'는 무상감자에 따른 영향을 반영한 비율입니다.

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 카카오인베스트먼트
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
581,692

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
10,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
2,201,914

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
1,163,384,000,000

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
2,000,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
회사의 이사회 결의

8. 신주배정기준일
2022-11-10

9. 1주당 신주배정주식수(주)
3.5410295

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2022-12-28

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
2022-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2022-11-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행회사는 비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않음.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 본 공시는 당사가 보유하고 있는 일부 주식을 당사가 100% 보유한 종속회사인 (주)카카오인베스트먼트에 주주배정유상증자의 방법으로 현물출자를 진행하게 됨에 따라 제출하는 공시입니다.
* (주)카카오인베스트먼트 신주의 발행가액: 1,163,384,000,000원
* 총 현물출자 가액 합계: 1,163,386,892,755원
(1) 상장사
- SK텔레콤(주): 3,846,487주, 194,405,299,467원
- SK스퀘어(주): 2,486,612주, 95,319,297,796원
- Kadokawa Corp. : 12,575,800주, 293,305,383,400원
(2) 비상장사
- 두나무(주): 3,690,050주, 578,002,051,900원
- (주)휴먼스케이프: 보통주 28,618주, 상환전환우선주 3,870주, 2,354,860,192원

상장사 주식은 시가평가, 비상장사 주식은 외부회계법인을 통한 가치평가 금액을 합산한 금액이며, 환율은 이사회 의결일 전일 서울외국환중개의 고시환율(952.75원/100 JPY)을 적용하였습니다.
참고로, 현물출자 가액 합계와 (주)카카오인베스트먼트의 신주의 발행가액의 차액은 별도로 정산하지 아니하기로 협의하였습니다.

나. 상기 '4. 자금조달의 목적-기타자금(원)'은 현물출자에 따른 금액입니다.

다. 상기 '12. 납입일'은 회사와 카카오인베스트먼트(주) 간의 합의, 관계기관과의 협의, 법률에 의하여 변경될 수 있습니다.

라. 하기 [종속회사에 관한 사항]의 '종속회사의 자산총액(원)', '지배회사의 연결자산총액(원)'은 2021년말 기준입니다.

마. 주식회사 카카오의 현물출자 목적물 중 주식회사 두나무 및 주식회사 휴먼스케이프 발행 주식의 현물출자 및 이에 따른 신주발행에 관한 내용(현물출자대상의 가액과 발행하는 신주의 수 및 일정변경 포함)은 법원의 신주발행에 대한 심사, 인가내용과 일정 및 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 관련하여 일정 변경이 있는 경우, 주권상장법인 발행 주식 현물출자에 따른 본 회사의 신주발행 일정 또한 동일하게 변경될 수 있습니다.

바. 두나무 주식회사 및 주식회사 휴먼스케이프 발행 주식에 대한 감정인의 조사보고서가 (i) 법원에서 인가되지 아니하거나(인가가 거부되는 경우 및 상법 제422조 제3항에 따라 변경 통고가 이루어지는 경우를 포함함), (ii) 2022년 12월 29일까지 법원에서 인가되지 아니하는 경우 주식회사 카카오는 주식회사 두나무 및 주식회사 휴먼스케이프 발행 주식과 관련된 현물출자계약을 해제하고, 두나무 주식회사 및 주식회사 휴먼스케이프 발행 주식에 대한 현물출자, 이에 따른 본회사의 신주발행을 이행하지 아니하거나, (변경 통고가 이루어지는 경우) 변경 통고된 내용에 따라 현물출자의 내용을 변경하여 이행할 수 있으며, 위 현물출자계약이 해제되는 경우 본 회사 및/또는 주식회사 카카오는 주권상장법인 발행 주식 현물출자를 위한 현물출자계약을 해제하고, 해당 현물출자에 따른 본 회사의 신주 발행을 이행하지 아니할 수 있습니다.

사. 주식회사 카카오인베스트먼트는 2022년 12월 27일 기준으로 무상감자를 진행할 예정이며, 변경될 주식수는 아래와 같습니다.
- 변경전 발행주식총수: 2,201,914주
- 변경후 발행주식총수: 164,272주
이에 따라, 상기 '9. 1주당 신주배정주식수(주)'는 무상감자에 따른 영향을 반영한 비율입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 카카오인베스트먼트
영문
Kakao Investment CO.,LTD

- 대표자
권기오

- 주요사업
경영 컨설팅업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
333,432,960,561

지배회사의 연결 자산총액(원)
22,779,558,711,233

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
1.46