해성옵틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20221219)
제출인: 해성옵틱스

증권신고서(지분증권)
3.3
해성옵틱스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 12월 19일

회 사 명 :
해성옵틱스 주식회사

대 표 이 사 :
조철, 김영찬

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66

(전 화) 031-292-1555

(홈페이지) http://www.hso.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김 영 찬

(전 화) 031-292-1555

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 10월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 40,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 20,000,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정 사항은 발행가액 확정에 따른 정정 사항으로서, 확인의 편의를 위해 '
굵은 보라색'을 사용하여 기재하였습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
[주1] 정정 전
[주1] 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
[주2] 정정 전
[주2] 정정 후

V. 자금의 사용목적
[주3] 정정 전
[주3] 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
[주4] 정정 전
[주4] 정정 후

[주1] 정정 전

금번 일반공모 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
40,000,000
500
500
20,000,000,000
일반공모

주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않은 금액입니다.

(중략)■
확정 발행가액 산정확정 발행가액은 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 일반공모 청약초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 따라서 일반공모 청약 초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다)를기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hso.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.
[주1] 정정 후

금번 일반공모 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
40,000,000
500
500
20,000,000,000
일반공모

주) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

(중략)■
확정 발행가액 산정
확정 발행가액은 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 일반공모 청약초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 따라서 일반공모 청약 초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다)를기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hso.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.

▶ 확정 발행가액 산정표

[기산일: 2022년 12월 16일]
(단위: 주, 원)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2022-12-16
170,073
87,240,590
할인율 30%

2
2022-12-15
179,412
92,722,931

3
2022-12-14
86,688
45,142,630

합 계
436,173
225,106,151

기준주가
516.09
총 거래대금 ÷ 총 거래량

확정 발행가액
500
기준주가 × (1 - 할인율) = 361.27원(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,액면가액 이하인 경우에는 액면가액으로 함)

[주2] 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 40,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
500원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
20,000,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.

구 분

청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과 시

5,000,000주 단위

단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.

일반공모청약기간
개시일
2022년 12월 21일

종료일
2022년 12월 22일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2022년 12월 26일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 증권신고서와 제반서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등을 조치받을 수 있으며,정정요구 등이 발생할 경우에는 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

주2)
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

[주2] 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 40,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
500원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
20,000,000,000원

청 약 단 위

일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.

구 분

청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과 시

5,000,000주 단위

단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.

일반공모청약기간
개시일
2022년 12월 21일

종료일
2022년 12월 22일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2022년 12월 26일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 증권신고서와 제반서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등을 조치받을 수 있으며,정정요구 등이 발생할 경우에는 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

주2)
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

[주3] 정정 전

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용 (2)
410,000,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,590,000,000

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 기재하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

3,600,000

모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료

300,000,000

모집총액의 1.5%

상장수수료

3,400,000

250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원(발행규모 100억원 초과 300억원 이하)

등록세

80,000,000

증자자본금의 0.4%

교육세

16,000,000

등록세의 20%

기타

7,000,000

청약서, 투자설명서 인쇄, 발송비 등

소 계

410,000,000

-

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 기재하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.주2) 기타는 예상 금액으로 변동될 수 있습니다.주3) 본건 발행제비용은 당사 자체자금을 사용할 예정입니다.

[주3] 정정 후

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용 (2)
410,000,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,590,000,000

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 기재하였습니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

3,600,000

모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료

300,000,000

모집총액의 1.5%

상장수수료

3,400,000

250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원(발행규모 100억원 초과 300억원 이하)

등록세

80,000,000

증자자본금의 0.4%

교육세

16,000,000

등록세의 20%

기타

7,000,000

청약서, 투자설명서 인쇄, 발송비 등

소 계

410,000,000

-

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 기재하였습니다.주2) 기타는 예상 금액으로 변동될 수 있습니다.주3) 본건 발행제비용은 당사 자체자금을 사용할 예정입니다.

[주4] 정정 전

[소송 현황]

(기준일 : 2022년 12월 02일)

(단위 : 백만원)

원고
피고
소송명
발생일자
진행 사항
소송가액
비고

(주)에이치피엔에스
(주)해성옵틱스
손해배상
2019년 5월
`22년4월6일 승소하여 종결
380
-

(주)해성옵틱스
㈜에이치피엔에스
소송비용 확정
2022년 5월
`22년7월29일 승소하여 종결
24
주1)

㈜인텍
건물인도
2021년 8월
`22년1월14일 승소하여 종결
45
주2)

㈜제이엔드
손해배상
2022년 6월
소송진행중
500
주3)

지나인제약㈜
물품대금 청구
2022년 1월
`22년5월12일 승소하여 종결
1,619
주4)

한국철도공사
(주)지오소프트
부당이익반환청구손해배상청구
2021년 3월
1심 진행중
2,808
주5)

(주)지오소프트
한국철도공사
채무부존재
2020년 8월
1심 진행중
-
주6)

주1)
채권 회수 진행중입니다. (2천만원 공탁금으로 회수하였으며, 잔액은 업체에 청구중입니다.)

주2)
채권 회수 진행중이나 업체 부도로 채권회수가 불가능할 가능성이 존재합니다..

주3)
피고측에 소장 전달중입니다.

주4)
채권 회수 진행중이나 업체 경영악화로 채권회수가 지연되고 있습니다.대안으로 지나인제약 보유설비(18억원 상당)를 통한 대물변제를 협의중에 있습니다.

주5)
한국철도공사가 지오소프트에게 제품 하자로 인한 물품대금 상당의 부당이득반환청구권 및 손해배상청구권 보존을 위한 채권을 가압류한 사건입니다. 본 소송은 영상기록장치 하자보수에 관한 건으로 소송의 결과에 대해서는 예측이 어려우며 현재 1심 진행 중 입니다.

주6)
한국철도공사가 재기한 부당이득반환청구권과 손해배상청구권에 대응하여 지오소프트는 2020년 08월 11일에 하자보수보증보험 청구에 대한 채무부존재 소송을 제기한 상태이며 현재 1심이 진행 중 입니다.

출처:
당사 제시자료

[주4] 정정 후

[소송 현황]

(기준일 :
공시서류제출전일
)

(단위 : 백만원)

원고
피고
소송명
발생일자
진행 사항
소송가액
비고

(주)에이치피엔에스
(주)해성옵틱스
손해배상
2019년 5월
`22년4월6일 승소하여 종결
380
-

(주)해성옵틱스
㈜에이치피엔에스
소송비용 확정
2022년 5월
`22년7월29일 승소하여 종결
24
주1)

㈜인텍
건물인도
2021년 8월
`22년1월14일 승소하여 종결
45
주2)

㈜제이엔드
손해배상
2022년 6월
소송진행중
500
주3)

지나인제약㈜
물품대금 청구
2022년 1월
`22년5월12일 승소하여 종결
1,619
주4)

한국철도공사
(주)지오소프트
부당이익반환청구손해배상청구
2021년 3월
1심 진행중
2,808
주5)

(주)지오소프트
한국철도공사
채무부존재
2020년 8월
1심 진행중
-
주6)

주1)
채권 회수 진행중입니다. (2천만원 공탁금으로 회수하였으며, 잔액은 업체에 청구중입니다.)

주2)
채권 회수 진행중이나 업체 부도로 채권회수가 불가능할 가능성이 존재합니다..

주3)
피고측에 소장 전달중입니다.

주4)
채권 회수 진행중이나 업체 경영악화로 채권회수가 지연되고 있습니다.대안으로 지나인제약 보유설비(18억원 상당)를 통한 대물변제를 협의중에 있습니다.

주5)
한국철도공사가 지오소프트에게 제품 하자로 인한 물품대금 상당의 부당이득반환청구권 및 손해배상청구권 보존을 위한 채권을 가압류한 사건입니다. 본 소송은 영상기록장치 하자보수에 관한 건으로 소송의 결과에 대해서는 예측이 어려우며 현재 1심 진행 중 입니다.

주6)
한국철도공사가 재기한 부당이득반환청구권과 손해배상청구권에 대응하여 지오소프트는 2020년 08월 11일에 하자보수보증보험 청구에 대한 채무부존재 소송을 제기한 상태이며 현재 1심이 진행 중 입니다.

출처:
당사 제시자료

(2) 특수관계자에게 제공한 지급보증 내역

(단위: 1USD, 천원)

제공받은 특수관계자
보증처
화폐단위
지급보증액
비고

해성비나
VIETIN BANK
USD
20,000,000
VIETIN BANK

(주)지오소프트
중소기업은행
KRW
933,000
차입금 6건에 대한 연대보증액

국민은행
KRW
36,300
차입금 2건에 대한 연대보증액

한국무역공사
KRW
297,000
차입금 2건에 대한 연대보증액

서울보증보험(주)
KRW
2,690,708
계약 이행(선급금) 보증

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 12월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.