바이오노트 — 증권발행실적보고서 (20221216)
제출인: 바이오노트

증권발행실적보고서
2.6
(주)바이오노트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 12월 16일

회 사 명 :
주식회사 바이오노트

대 표 이 사 :
경기도 화성시 삼성1로 4길 22

본 점 소 재 지 :

(전 화) 031-211-0516

(홈페이지) http://www.bionote.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 이 국 명

(전 화) 031-211-0516

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
93,600,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2022.12.13
2022.12.14
2022.12.16

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,680,000
42,120,000,000
45.0
공동대표주관회사

한국투자증권
3,640,000
32,760,000,000
35.0
공동대표주관회사

삼성증권
1,040,000
9,360,000,000
10.0
인수회사

신한투자증권
1,040,000
9,360,000,000
10.0
인수회사

계
10,400,000
93,600,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
2,080,000
20.0
1
789,558
7,106,022,000
1.6
1
789,558
7,106,022,000
7.6

기관투자자
5,720,000
55.0
203
6,490,442
58,413,978,000
12.8
203
6,490,442
58,413,978,000
62.4

일반투자자
2,600,000
25.0
26,537
43,465,450
391,189,050,000
85.7
26,537
3,120,000
28,080,000,000
30.0

계
10,400,000
100
26,741
50,745,450
456,709,050,000
100
26,741
10,400,000
93,600,000,000
100

주)
금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
1,464,363
46.9
일괄청약 방식

비례방식
1,655,637
53.1
-

계
3,120,000
100.0
-

주)
최초 균등방식 배정 시에는 균등배정 주식수가 전체 비중의 50% 이상이 되도록 수량이 결정되었으나, 추가 납입을 하지 않은 고객으로 인해, 결과적으로는 균등배정 주식수의 비중이 50% 미만에 이르렀습니다.

[NH투자증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)
균등방식 배정방식

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

10
2,637
26,370
2,637
5
1,175
5
19,060
-
-
-
-
-
19,060
72.28%
100.00%

20
1,333
26,660
1,333
10
573
10
19,060
-
-
-
-
-
19,060
71.49%
100.00%

30
400
12,000
400
15
229
15
9,435
-
-
-
-
-
9,435
78.63%
100.00%

40
382
15,280
382
20
142
20
10,480
-
-
-
-
-
10,480
68.59%
100.00%

50
512
25,600
512
25
275
25
19,675
-
-
-
-
-
19,675
76.86%
100.00%

60
263
15,780
263
30
138
30
12,030
-
-
-
-
-
12,030
76.24%
100.00%

70
95
6,650
95
35
47
35
4,970
-
-
-
-
-
4,970
74.74%
100.00%

80
123
9,840
123
40
64
30
6,840
-
-
-
-
-
6,840
69.51%
100.00%

90
37
3,330
37
45
11
25
1,940
-
-
-
-
-
1,940
58.26%
100.00%

100
1,048
104,800
1,048
50
539
20
63,180
-
-
-
-
-
63,180
60.29%
100.00%

150
193
28,950
193
75
-
-
14,475
-
-
-
-
-
14,475
50.00%
100.00%

200
623
124,600
623
100
-
-
62,300
-
-
-
-
-
62,300
50.00%
100.00%

250
110
27,500
110
125
-
-
13,750
-
-
-
-
-
13,750
50.00%
100.00%

300
135
40,500
135
150
-
-
20,250
-
-
-
-
-
20,250
50.00%
100.00%

350
39
13,650
39
175
-
-
6,825
-
-
-
-
-
6,825
50.00%
100.00%

400
102
40,800
102
200
-
-
20,400
-
-
-
-
-
20,400
50.00%
100.00%

450
50
22,500
50
216
15
1
10,815
50
1
-
-
50
10,865
48.29%
99.54%

500
174
87,000
174
216
51
1
37,635
174
3
-
-
522
38,157
43.86%
98.63%

600
58
34,800
58
216
15
1
12,543
58
6
-
-
348
12,891
37.04%
97.30%

700
52
36,400
52
216
16
1
11,248
52
10
-
-
520
11,768
32.33%
95.58%

800
34
27,200
34
216
9
1
7,353
34
14
-
-
476
7,829
28.78%
93.92%

900
22
19,800
22
216
4
1
4,756
22
17
-
-
374
5,130
25.91%
92.71%

1,000
255
255,000
255
216
87
1
55,167
255
21
-
-
5,355
60,522
23.73%
91.15%

1,200
72
86,400
72
216
21
1
15,573
72
28
-
-
2,016
17,589
20.36%
88.54%

1,400
42
58,800
42
216
9
1
9,081
42
35
-
-
1,470
10,551
17.94%
86.07%

1,600
25
40,000
25
216
9
1
5,409
25
43
-
-
1,075
6,484
16.21%
83.42%

1,800
18
32,400
18
216
6
1
3,894
18
50
-
-
900
4,794
14.80%
81.23%

2,000
110
220,000
110
216
35
1
23,795
110
57
-
-
6,270
30,065
13.67%
79.15%

2,200
63
138,600
63
216
20
1
13,628
63
65
-
-
4,095
17,723
12.79%
76.89%

2,400
36
86,400
36
216
12
1
7,788
36
72
-
-
2,592
10,380
12.01%
75.03%

2,600
16
41,600
16
216
3
1
3,459
16
79
-
-
1,264
4,723
11.35%
73.24%

2,800
8
22,400
8
216
2
1
1,730
8
87
-
-
696
2,426
10.83%
71.31%

3,000
55
165,000
55
216
11
1
11,891
55
94
-
-
5,170
17,061
10.34%
69.70%

3,200
16
51,200
16
216
6
1
3,462
16
101
-
-
1,616
5,078
9.92%
68.18%

3,400
13
44,200
13
216
5
1
2,813
13
109
-
-
1,417
4,230
9.57%
66.50%

3,600
6
21,600
6
216
1
1
1,297
6
116
-
-
696
1,993
9.23%
65.08%

3,800
7
26,600
7
216
2
1
1,514
7
123
-
-
861
2,375
8.93%
63.75%

4,000
31
124,000
31
216
6
1
6,702
31
131
-
-
4,061
10,763
8.68%
62.27%

4,200
8
33,600
8
216
3
1
1,731
8
138
-
-
1,104
2,835
8.44%
61.06%

4,400
21
92,400
21
216
7
1
4,543
21
145
-
-
3,045
7,588
8.21%
59.87%

4,600
17
78,200
17
216
7
1
3,679
17
153
-
-
2,601
6,280
8.03%
58.58%

4,800
5
24,000
5
216
3
1
1,083
5
160
-
-
800
1,883
7.85%
57.51%

5,000
56
280,000
56
216
15
1
12,111
56
167
-
-
9,352
21,463
7.67%
56.43%

5,500
12
66,000
12
216
3
1
2,595
12
185
-
-
2,220
4,815
7.30%
53.89%

6,000
28
168,000
28
216
5
1
6,053
28
204
-
-
5,712
11,765
7.00%
51.45%

6,500
16
104,000
16
216
5
1
3,461
16
222
-
-
3,552
7,013
6.74%
49.35%

7,000
18
126,000
18
216
6
1
3,894
18
240
-
-
4,320
8,214
6.52%
47.41%

7,500
10
75,000
10
216
3
1
2,163
10
259
-
-
2,590
4,753
6.34%
45.51%

8,000
19
152,000
19
216
8
1
4,112
19
277
-
-
5,263
9,375
6.17%
43.86%

8,500
3
25,500
3
216
1
1
649
3
295
-
-
885
1,534
6.02%
42.31%

9,000
13
117,000
13
216
3
1
2,811
13
313
-
-
4,069
6,880
5.88%
40.86%

9,500
8
76,000
8
216
3
1
1,731
8
332
-
-
2,656
4,387
5.77%
39.46%

10,000
72
720,000
72
216
9
1
15,561
72
350
-
-
25,200
40,761
5.66%
38.18%

11,000
18
198,000
18
216
6
1
3,894
18
387
-
-
6,966
10,860
5.48%
35.86%

12,000
16
192,000
16
216
5
1
3,461
16
423
-
-
6,768
10,229
5.33%
33.84%

13,000
4
52,000
4
216
-
1
864
4
460
-
-
1,840
2,704
5.20%
31.95%

14,000
12
168,000
12
216
5
1
2,597
12
496
-
-
5,952
8,549
5.09%
30.38%

15,000
15
225,000
15
216
6
1
3,246
15
533
-
-
7,995
11,241
5.00%
28.88%

16,000
14
224,000
14
216
6
1
3,030
14
569
-
-
7,966
10,996
4.91%
27.56%

17,000
7
119,000
7
216
-
1
1,512
7
606
-
-
4,242
5,754
4.84%
26.28%

18,000
8
144,000
8
216
3
1
1,731
8
643
-
-
5,144
6,875
4.77%
25.18%

19,000
3
57,000
3
216
2
1
650
3
679
-
-
2,037
2,687
4.71%
24.19%

20,000
30
600,000
30
216
7
1
6,487
30
716
-
-
21,480
27,967
4.66%
23.20%

21,000
1
21,000
1
216
-
1
216
1
752
-
-
752
968
4.61%
22.31%

22,000
25
550,000
25
216
10
1
5,410
25
789
-
-
19,725
25,135
4.57%
21.52%

23,000
6
138,000
6
216
2
1
1,298
6
825
4
1
4,954
6,252
4.53%
20.76%

24,000
1
24,000
1
216
-
1
216
1
862
-
-
862
1,078
4.49%
20.04%

25,000
7
175,000
7
216
1
1
1,513
7
899
-
-
6,293
7,806
4.46%
19.38%

26,000
5
130,000
5
216
2
1
1,082
5
935
-
-
4,675
5,757
4.43%
18.79%

27,000
5
135,000
5
216
1
1
1,081
5
972
-
-
4,860
5,941
4.40%
18.20%

28,000
6
168,000
6
216
3
1
1,299
6
1,008
-
-
6,048
7,347
4.37%
17.68%

29,000
3
87,000
3
216
-
1
648
3
1,045
-
-
3,135
3,783
4.35%
17.13%

30,000
15
450,000
15
216
5
1
3,245
15
1,082
-
-
16,230
19,475
4.33%
16.66%

32,000
11
352,000
11
216
2
1
2,378
11
1,155
-
-
12,705
15,083
4.28%
15.77%

34,000
5
170,000
5
216
2
1
1,082
5
1,228
-
-
6,140
7,222
4.25%
14.98%

38,000
3
114,000
3
216
-
1
648
3
1,374
-
-
4,122
4,770
4.18%
13.58%

40,000
8
320,000
8
216
1
1
1,729
8
1,447
-
-
11,576
13,305
4.16%
13.00%

42,000
2
84,000
2
216
-
1
432
2
1,520
-
-
3,040
3,472
4.13%
12.44%

44,000
13
572,000
13
216
2
1
2,810
13
1,594
-
-
20,722
23,532
4.11%
11.94%

46,000
5
230,000
5
216
-
1
1,080
5
1,667
-
-
8,335
9,415
4.09%
11.47%

48,000
1
48,000
1
216
-
1
216
1
1,740
-
-
1,740
1,956
4.08%
11.04%

50,000
5
250,000
5
216
3
1
1,083
5
1,813
-
-
9,065
10,148
4.06%
10.67%

52,000
5
260,000
5
216
-
1
1,080
5
1,886
-
-
9,430
10,510
4.04%
10.28%

54,000
5
270,000
5
216
3
1
1,083
5
1,959
-
-
9,795
10,878
4.03%
9.96%

56,000
26
1,456,000
26
216
6
1
5,622
26
2,032
-
-
52,832
58,454
4.01%
9.62%

58,000
1
58,000
1
216
-
1
216
1
2,106
-
-
2,106
2,322
4.00%
9.30%

60,000
2
120,000
2
216
1
1
433
2
2,179
-
-
4,358
4,791
3.99%
9.04%

62,000
1
62,000
1
216
1
1
217
1
2,252
-
-
2,252
2,469
3.98%
8.79%

64,000
1
64,000
1
216
-
1
216
1
2,325
-
-
2,325
2,541
3.97%
8.50%

66,000
3
198,000
3
216
1
1
649
3
2,398
-
-
7,194
7,843
3.96%
8.27%

68,000
1
68,000
1
216
1
1
217
1
2,471
-
-
2,471
2,688
3.95%
8.07%

70,000
2
140,000
2
216
-
1
432
2
2,545
-
-
5,090
5,522
3.94%
7.82%

76,000
2
152,000
2
216
-
1
432
2
2,764
-
-
5,528
5,960
3.92%
7.25%

78,000
2
156,000
2
216
1
1
433
2
2,837
-
-
5,674
6,107
3.91%
7.09%

82,000
1
82,000
1
216
1
1
217
1
2,983
-
-
2,983
3,200
3.90%
6.78%

84,000
17
1,428,000
17
216
8
1
3,680
17
3,057
-
-
51,969
55,649
3.90%
6.61%

90,000
2
180,000
2
216
1
1
433
2
3,276
-
-
6,552
6,985
3.88%
6.20%

92,000
1
92,000
1
216
-
1
216
1
3,349
-
-
3,349
3,565
3.88%
6.06%

98,000
1
98,000
1
216
-
1
216
1
3,569
-
-
3,569
3,785
3.86%
5.71%

102,000
1
102,000
1
216
-
1
216
1
3,715
-
-
3,715
3,931
3.85%
5.49%

104,000
2
208,000
2
216
1
1
433
2
3,788
-
-
7,576
8,009
3.85%
5.41%

106,000
1
106,000
1
216
1
1
217
1
3,861
-
-
3,861
4,078
3.85%
5.32%

110,000
2
220,000
2
216
1
1
433
2
4,007
-
-
8,014
8,447
3.84%
5.13%

112,000
6
672,000
6
216
1
1
1,297
6
4,081
-
-
24,486
25,783
3.84%
5.03%

124,000
1
124,000
1
216
-
1
216
1
4,520
-
-
4,520
4,736
3.82%
4.56%

126,000
1
126,000
1
216
-
1
216
1
4,593
-
-
4,593
4,809
3.82%
4.49%

130,000
1
130,000
1
216
1
1
217
1
4,739
-
-
4,739
4,956
3.81%
4.38%

132,000
1
132,000
1
216
1
1
217
1
4,812
-
-
4,812
5,029
3.81%
4.31%

140,000
25
3,500,000
25
216
8
1
5,408
25
5,105
-
-
127,625
133,033
3.80%
4.07%

합계
9,869
20,502,910
9,869
-
3,731
308
702,000
1,837
120,130
4
1
702,000
1,404,000
-
-

주1)

전체 배정 주식수 중 50%인 702,000주를 균등배정 방식으로 배정하였으며, 균등배정수량은 70주입니다. 따라서 청약단위군 100주 이하 청약군 가운데 균등배정 추가납입에 동의한 청약자를 대상으로 추가 납입을 진행하였으며, 추가납입 시 환불금은 0원 입니다. 1차 균등배정 후 남은 균등배정주식수는 잔여 증거금 청약단위군에 균등하게 다시 배정하여 최대 216주의 균등배정이 이루어졌으며, 잔여주식수 538주는 추첨을 통해 재배정하여습니다.

주2)

비례배정방식 배정물량 702,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 4주에 대해서 23,000주 단위에서 추첨을 통하여 재배정 하였습니다.

주3)
이에 따라 균등배정방식 및 비례배정방식에서 추첨을 통해 추가적으로 주식을 배정 받은 청약자의 경우 상기 표준 배정 수량 및 환불금이 상이할 수 있으니 배정받으신 수량을 확인하시기 바랍니다.

[한국투자증권]

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
1,637
16,370
1,637
10
-
-
11,670
-
-
-
-
-
11,670
71.29%

20
861
17,220
861
20
-
-
11,850
-
-
-
-
-
11,850
68.82%

30
209
6,270
209
30
-
-
4,650
-
-
-
-
-
4,650
74.16%

40
274
10,960
274
40
-
-
6,860
-
-
-
-
-
6,860
62.59%

50
386
19,300
386
50
-
-
13,325
-
-
-
-
-
13,325
69.04%

60
125
7,500
125
60
-
-
5,070
-
-
-
-
-
5,070
67.60%

70
125
8,750
125
70
-
-
6,475
-
-
-
-
-
6,475
74.00%

80
131
10,480
131
80
-
-
7,120
-
-
-
-
-
7,120
67.94%

90
40
3,600
40
90
-
-
2,475
-
-
-
-
-
2,475
68.75%

100
1,423
142,300
1,423
100
-
-
98,450
-
-
-
-
-
98,450
69.18%

150
292
43,800
292
102
131
1
25,522
-
-
-
-
-
25,522
58.27%

200
991
198,200
991
102
452
1
100,021
-
-
-
-
-
100,021
50.46%

250
85
21,250
85
102
36
1
8,706
85
9
-
-
765
9,471
44.57%

300
106
31,800
106
102
51
1
10,863
106
11
-
-
1,166
12,029
37.83%

350
21
7,350
21
102
8
1
2,150
21
13
-
-
273
2,423
32.97%

400
78
31,200
78
102
36
1
7,992
78
15
-
-
1,170
9,162
29.37%

450
29
13,050
29
102
15
1
2,973
29
17
-
-
493
3,466
26.56%

500
128
64,000
128
102
43
1
13,099
128
19
-
-
2,432
15,531
24.27%

600
44
26,400
44
102
22
1
4,510
44
24
-
-
1,056
5,566
21.08%

700
22
15,400
22
102
11
1
2,255
22
28
-
-
616
2,871
18.64%

800
30
24,000
30
102
17
1
3,077
30
32
-
-
960
4,037
16.82%

900
12
10,800
12
102
5
1
1,229
12
35
-
-
420
1,649
15.27%

1,000
213
213,000
213
102
101
1
21,827
213
39
112
1
8,419
30,246
14.20%

1,500
49
73,500
49
102
24
1
5,022
49
59
-
-
2,891
7,913
10.77%

2,000
158
316,000
158
102
72
1
16,188
158
78
-
-
12,324
28,512
9.02%

2,500
26
65,000
26
102
9
1
2,661
26
97
-
-
2,522
5,183
7.97%

3,000
47
141,000
47
102
23
1
4,817
47
117
-
-
5,499
10,316
7.32%

3,500
17
59,500
17
102
6
1
1,740
17
136
-
-
2,312
4,052
6.81%

4,000
29
116,000
29
102
10
1
2,968
29
155
-
-
4,495
7,463
6.43%

4,500
17
76,500
17
102
6
1
1,740
17
175
-
-
2,975
4,715
6.16%

5,000
60
300,000
60
102
26
1
6,146
60
194
-
-
11,640
17,786
5.93%

6,000
38
228,000
38
102
19
1
3,895
38
233
-
-
8,854
12,749
5.59%

7,000
15
105,000
15
102
6
1
1,536
15
271
-
-
4,065
5,601
5.33%

8,000
18
144,000
18
102
7
1
1,843
18
310
-
-
5,580
7,423
5.15%

9,000
13
117,000
13
102
7
1
1,333
13
349
-
-
4,537
5,870
5.02%

10,000
79
790,000
79
102
39
1
8,097
79
387
-
-
30,573
38,670
4.89%

11,000
20
220,000
20
102
8
1
2,048
20
426
-
-
8,520
10,568
4.80%

12,000
12
144,000
12
102
7
1
1,231
12
465
-
-
5,580
6,811
4.73%

13,000
8
104,000
8
102
1
1
817
8
503
-
-
4,024
4,841
4.65%

14,000
6
84,000
6
102
1
1
613
6
542
-
-
3,252
3,865
4.60%

15,000
53
795,000
53
102
28
1
5,434
53
581
-
-
30,793
36,227
4.56%

16,000
1
16,000
1
102
1
1
103
1
619
-
-
619
722
4.51%

17,000
3
51,000
3
102
-
-
306
3
658
-
-
1,974
2,280
4.47%

18,000
6
108,000
6
102
4
1
616
6
696
-
-
4,176
4,792
4.44%

20,000
31
620,000
31
102
13
1
3,175
31
774
-
-
23,994
27,169
4.38%

21,000
1
21,000
1
102
-
-
102
1
812
-
-
812
914
4.35%

22,000
9
198,000
9
102
3
1
921
9
851
-
-
7,659
8,580
4.33%

23,000
3
69,000
3
102
2
1
308
3
890
-
-
2,670
2,978
4.32%

24,000
4
96,000
4
102
2
1
410
4
928
-
-
3,712
4,122
4.29%

25,000
2
50,000
2
102
2
1
206
2
967
-
-
1,934
2,140
4.28%

26,000
1
26,000
1
102
1
1
103
1
1,006
-
-
1,006
1,109
4.27%

27,000
1
27,000
1
102
-
-
102
1
1,044
-
-
1,044
1,146
4.24%

28,000
2
56,000
2
102
1
1
205
2
1,083
-
-
2,166
2,371
4.23%

29,000
1
29,000
1
102
1
1
103
1
1,122
-
-
1,122
1,225
4.22%

30,000
32
960,000
32
102
10
1
3,274
32
1,160
-
-
37,120
40,394
4.21%

32,000
1
32,000
1
102
1
1
103
1
1,238
-
-
1,238
1,341
4.19%

33,000
2
66,000
2
102
1
1
205
2
1,276
-
-
2,552
2,757
4.18%

34,000
1
34,000
1
102
-
-
102
1
1,315
-
-
1,315
1,417
4.17%

35,000
5
175,000
5
102
1
1
511
5
1,354
-
-
6,770
7,281
4.16%

36,000
1
36,000
1
102
-
-
102
1
1,392
-
-
1,392
1,494
4.15%

40,000
8
320,000
8
102
3
1
819
8
1,547
-
-
12,376
13,195
4.12%

41,000
2
82,000
2
102
2
1
206
2
1,585
-
-
3,170
3,376
4.12%

42,000
1
42,000
1
102
-
-
102
1
1,624
-
-
1,624
1,726
4.11%

44,000
1
44,000
1
102
1
1
103
1
1,701
-
-
1,701
1,804
4.10%

45,000
2
90,000
2
102
-
-
204
2
1,740
-
-
3,480
3,684
4.09%

46,000
1
46,000
1
102
-
-
102
1
1,779
-
-
1,779
1,881
4.09%

49,000
1
49,000
1
102
-
-
102
1
1,895
-
-
1,895
1,997
4.08%

50,000
4
200,000
4
102
2
1
410
4
1,933
-
-
7,732
8,142
4.07%

57,000
1
57,000
1
102
-
-
102
1
2,204
-
-
2,204
2,306
4.05%

59,000
1
59,000
1
102
1
1
103
1
2,281
-
-
2,281
2,384
4.04%

60,000
69
4,140,000
69
102
31
1
7,069
69
2,320
-
-
160,080
167,149
4.04%

68,000
1
68,000
1
102
-
-
102
1
2,629
-
-
2,629
2,731
4.02%

72,000
1
72,000
1
102
1
1
103
1
2,784
-
-
2,784
2,887
4.01%

74,000
1
74,000
1
102
1
1
103
1
2,861
-
-
2,861
2,964
4.01%

77,000
1
77,000
1
102
1
1
103
1
2,977
-
-
2,977
3,080
4.00%

80,000
1
80,000
1
102
-
-
102
1
3,093
-
-
3,093
3,195
3.99%

87,000
1
87,000
1
102
-
-
102
1
3,364
-
-
3,364
3,466
3.98%

90,000
40
3,600,000
40
102
17
1
4,097
40
3,480
-
-
139,200
143,297
3.98%

합계
8,171
16,678,500
8,171
-
1,330
-
465,289
1,677
-
112
-
626,711
1,092,000
6.55%

주1)
당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 546,000주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 80,711주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 465,289주(42.6%)로 결정되었습니다.

주2)
균등배정에서는 10주~200주 청약단위 청약참여자에게는 청약 단위 별 최대 균등으로 배정 가능한 주식수, 그 외 청약단위 청약여자에게는 102주씩 배정 후 잔여주식은 청약참여자를 대상으로 추첨을 통해 추가 배정하였습니다(추가 납입, 추가 배정 여부 등에 따라 상기 공고 내용상 배정주식수와 실제 배정주식수간에 차이가 발생할 수 있습니다). 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 10주 ~ 200주에서 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 80,711주는 비례배정분에 이관하였습니다.

주3)
이에 따라 당사는 비례배정에서 총 626,711주(최초 비례배정수량 546,000주 + 균등배정 미달분 80,711주)를 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식주는 균등배정에서 추첨받지 못한 청약자에게 배정하였습니다. 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식을 비례배정으로 재배정한 결과 최종 비례배정수는 626,711주(57.4%)로 결정되었습니다.

[삼성증권]

청약현황
배정현황
총배정 수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)
균등방식 배정비율

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량 (C)

10
786
7,860
786
10
0
0
7,860
0
0
0
0
0
7,860
100.00%
100.00%

20
396
7,920
396
20
0
0
7,920
0
0
0
0
0
7,920
100.00%
100.00%

30
160
4,800
160
30
0
0
4,800
0
0
0
0
0
4,800
100.00%
100.00%

40
93
3,720
93
40
0
0
3,720
0
0
0
0
0
3,720
100.00%
100.00%

50
211
10,550
211
44
18
1
9,302
0
0
0
0
0
9,302
88.17%
88.17%

60
59
3,540
59
44
6
1
2,602
59
1
0
0
59
2,661
75.17%
73.50%

70
24
1,680
24
44
4
1
1,060
24
1
0
0
24
1,084
64.52%
63.10%

80
35
2,800
35
44
4
1
1,544
35
2
0
0
70
1,614
57.64%
55.14%

90
16
1,440
16
45
4
1
724
16
2
0
0
32
756
52.50%
50.28%

100
445
44,500
445
50
43
1
22,293
445
2
0
0
890
23,183
52.10%
50.10%

150
50
7,500
50
72
11
1
3,611
50
4
0
0
200
3,811
50.81%
48.15%

200
213
42,600
213
72
25
1
15,361
213
6
0
0
1,278
16,639
39.06%
36.06%

250
25
6,250
25
72
5
1
1,805
25
9
0
0
225
2,030
32.48%
28.88%

300
71
21,300
71
72
7
1
5,119
71
11
0
0
781
5,900
27.70%
24.03%

350
27
9,450
27
72
6
1
1,950
27
13
27
1
378
2,328
24.63%
20.63%

400
47
18,800
47
72
7
1
3,391
47
16
0
0
752
4,143
22.04%
18.04%

450
21
9,450
21
72
1
1
1,513
21
18
21
1
399
1,912
20.23%
16.01%

500
130
65,000
130
72
18
1
9,378
130
21
0
0
2,730
12,108
18.63%
14.43%

600
37
22,200
37
72
2
1
2,666
37
25
37
1
962
3,628
16.34%
12.01%

700
28
19,600
28
72
1
1
2,017
28
30
28
1
868
2,885
14.72%
10.29%

800
16
12,800
16
72
1
1
1,153
16
35
0
0
560
1,713
13.38%
9.01%

900
15
13,500
15
72
1
1
1,081
15
40
0
0
600
1,681
12.45%
8.01%

1,000
159
159,000
159
72
11
1
11,459
159
45
0
0
7,155
18,614
11.71%
7.21%

1,200
30
36,000
30
72
3
1
2,163
30
55
0
0
1,650
3,813
10.59%
6.01%

1,400
21
29,400
21
72
1
1
1,513
21
64
8
1
1,352
2,865
9.74%
5.15%

1,600
11
17,600
11
72
2
1
794
11
74
0
0
814
1,608
9.14%
4.51%

1,800
8
14,400
8
72
1
1
577
8
84
0
0
672
1,249
8.67%
4.01%

2,000
79
158,000
79
72
10
1
5,698
79
93
79
1
7,426
13,124
8.31%
3.61%

2,200
33
72,600
33
72
2
1
2,378
33
103
0
0
3,399
5,777
7.96%
3.28%

2,400
18
43,200
18
72
1
1
1,297
18
113
0
0
2,034
3,331
7.71%
3.00%

2,600
7
18,200
7
72
1
1
505
7
122
7
1
861
1,366
7.51%
2.77%

2,800
4
11,200
4
72
1
1
289
4
132
0
0
528
817
7.29%
2.58%

3,000
22
66,000
22
72
3
1
1,587
22
142
0
0
3,124
4,711
7.14%
2.40%

3,200
8
25,600
8
72
0
0
576
8
151
8
1
1,216
1,792
7.00%
2.25%

3,400
6
20,400
6
72
0
0
432
6
161
0
0
966
1,398
6.85%
2.12%

3,600
5
18,000
5
72
2
1
362
5
171
0
0
855
1,217
6.76%
2.01%

3,800
8
30,400
8
72
1
1
577
8
180
8
1
1,448
2,025
6.66%
1.90%

4,000
15
60,000
15
72
1
1
1,081
15
190
0
0
2,850
3,931
6.55%
1.80%

4,200
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%

4,400
11
48,400
11
72
2
1
794
11
209
11
1
2,310
3,104
6.41%
1.64%

4,600
4
18,400
4
72
0
0
288
4
219
0
0
876
1,164
6.33%
1.57%

4,800
1
4,800
1
72
0
0
72
1
229
0
0
229
301
6.27%
1.50%

5,000
27
135,000
27
72
1
1
1,945
27
238
27
1
6,453
8,398
6.22%
1.44%

5,500
2
11,000
2
72
0
0
144
2
263
0
0
526
670
6.09%
1.31%

6,000
13
78,000
13
72
1
1
937
13
287
0
0
3,731
4,668
5.98%
1.20%

6,500
8
52,000
8
72
3
1
579
8
311
0
0
2,488
3,067
5.90%
1.11%

7,000
3
21,000
3
72
0
0
216
3
335
3
1
1,008
1,224
5.83%
1.03%

7,500
16
120,000
16
72
0
0
1,152
16
360
0
0
5,760
6,912
5.76%
0.96%

8,000
5
40,000
5
72
0
0
360
5
384
0
0
1,920
2,280
5.70%
0.90%

8,500
5
42,500
5
72
0
0
360
5
408
0
0
2,040
2,400
5.65%
0.85%

9,000
2
18,000
2
72
0
0
144
2
432
0
0
864
1,008
5.60%
0.80%

9,500
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0.00%
0.00%

10,000
26
260,000
26
72
3
1
1,875
26
481
0
0
12,506
14,381
5.53%
0.72%

11,000
3
33,000
3
72
0
0
216
3
529
0
0
1,587
1,803
5.46%
0.65%

12,000
4
48,000
4
72
0
0
288
4
577
4
1
2,312
2,600
5.42%
0.60%

13,000
4
52,000
4
72
0
0
288
4
626
0
0
2,504
2,792
5.37%
0.55%

14,000
3
42,000
3
72
0
0
216
3
674
0
0
2,022
2,238
5.33%
0.51%

15,000
13
195,000
13
72
2
1
938
13
723
0
0
9,399
10,337
5.30%
0.48%

16,000
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%

17,000
2
34,000
2
72
0
0
144
2
819
2
1
1,640
1,784
5.25%
0.42%

18,000
2
36,000
2
72
0
0
144
2
868
0
0
1,736
1,880
5.22%
0.40%

19,000
2
38,000
2
72
0
0
144
2
916
2
1
1,834
1,978
5.21%
0.38%

20,000
6
120,000
6
72
1
1
433
6
965
0
0
5,790
6,223
5.19%
0.36%

21,000
2
42,000
2
72
1
1
145
2
1,013
0
0
2,026
2,171
5.17%
0.35%

22,000
4
88,000
4
72
0
0
288
4
1,061
4
1
4,248
4,536
5.15%
0.33%

23,000
1
23,000
1
72
0
0
72
1
1,110
0
0
1,110
1,182
5.14%
0.31%

24,000
2
48,000
2
72
1
1
145
2
1,158
2
1
2,318
2,463
5.13%
0.30%

25,000
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%

26,000
4
104,000
4
72
1
1
289
4
1,255
0
0
5,020
5,309
5.10%
0.28%

27,000
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%

28,000
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%

29,000
1
29,000
1
72
0
0
72
1
1,400
1
1
1,401
1,473
5.08%
0.25%

30,000
16
480,000
16
72
2
1
1,154
16
1,449
0
0
23,184
24,338
5.07%
0.24%

합계
3,531
3,378,360
3,531
4,907
222
0
156,000
1,885
21,415
279
19
156,000
312,000
9.24%
4.62%

주1)
당사는 최초 균등배정 시 균등배정물량 156,000주(50.0%)를 배정하였으며 10주 ~ 150주 단위에서 추가납입이 발생하여 추가 청약 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.

주2)
당사는 최초 균등배정 시 발생한 222주를 추첨 배정하였으며, 추첨 당락에 따라 상기 공고 내용상 배정주식수와 실재 배정주식수간에 차이가 발생할 수 있습니다.

주3)
추가납입 발생분 중 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 12,021주는 비례배정으로 재배정되었으며 이로인해 최종 균등배정수는 143,979주(46.1%)로 결정되었습니다.

주4)
당사는 최초 비례배정 시 비례배정물량 156,000주(50.0%)를 배정하였으며 잔여 주식이 최소화 될 수 있는 합리적인 방법으로 안분배정 하였음에도 불구하고 발생한 8주의 잔여주는 1,400주 청약자를 대상으로 추첨 배정 하였습니다.

주5)
당사는 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 12,021주를 비례배정으로 재배정하였으며 잔여 주식이 최소화 될 수 있는 합리적인 방법으로 안분배정 하였음에도 불구하고 발생한 3주의 잔여주는 13,000주 청약자를 대상으로 추첨 배정 하였습니다.

주6)
추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식을 비례배정으로 재배정한 결과 최종 비례배정수는 168,021주(53.9%)로 결정되었습니다.

[신한투자증권]

청약단위
청약현황
배정현황

균등배정
비례배정
총배정수량(D=B+C)
배정비율(E=D/A)

청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10주
1,154
11,540
1,154
5
-
-
5,770
-
-
-
-
-
5,770
50.00%

10주
75
750
75
10
-
-
750
-
-
-
-
-
750
100.00%

20주
593
11,860
593
10
-
-
5,930
-
-
-
-
-
5,930
50.00%

20주
39
780
39
20
-
-
780
-
-
-
-
-
780
100.00%

30주
258
7,740
258
15
-
-
3,870
-
-
-
-
-
3,870
50.00%

30주
1
30
1
25
-
-
25
-
-
-
-
-
25
83.33%

30주
26
780
26
30
-
-
780
-
-
-
-
-
780
100.00%

40주
184
7,360
184
20
-
-
3,680
-
-
-
-
-
3,680
50.00%

40주
18
720
18
31
-
-
558
-
-
-
-
-
558
77.50%

50주
346
17,300
346
25
-
-
8,650
-
-
-
-
-
8,650
50.00%

50주
1
50
1
29
-
-
29
-
-
-
-
-
29
58.00%

50주
53
2,650
53
31
-
-
1,643
-
-
-
-
-
1,643
62.00%

60주
82
4,920
82
30
-
-
2,460
-
-
-
-
-
2,460
50.00%

60주
7
420
7
31
-
-
217
-
-
-
-
-
217
51.67%

70주
53
3,710
53
31
53
4
1,855
-
-
-
-
-
1,855
50.00%

80주
49
3,920
49
31
49
9
1,960
-
-
-
-
-
1,960
50.00%

90주
30
2,700
30
31
30
14
1,350
-
-
-
-
-
1,350
50.00%

100주
567
56,700
567
31
567
19
28,350
-
-
-
-
-
28,350
50.00%

150주
108
16,200
108
31
108
19(20)
5,476
108
3
-
-
324
5,800
35.80%

200주
305
61,000
305
31
305
19(20)
15,432
305
6
-
-
1,830
17,262
28.30%

250주
62
15,500
62
31
62
19(20)
3,138
62
10
-
-
620
3,758
24.25%

300주
127
38,100
127
31
127
19(20)
6,436
127
13
-
-
1,651
8,087
21.23%

350주
28
9,800
28
31
28
19(20)
1,416
28
16
-
-
448
1,864
19.02%

400주
57
22,800
57
31
57
19(20)
2,888
57
19
-
-
1,083
3,971
17.42%

450주
45
20,250
45
31
45
19(20)
2,281
45
23
-
-
1,035
3,316
16.38%

500주
128
64,000
128
31
128
19(20)
6,485
128
26
-
-
3,328
9,813
15.33%

600주
38
22,800
38
31
38
19(20)
1,926
38
32
10
1
1,226
3,152
13.82%

700주
34
23,800
34
31
34
19(20)
1,720
34
39
-
-
1,326
3,046
12.80%

800주
21
16,800
21
31
21
19(20)
1,064
21
46
-
-
966
2,030
12.08%

900주
8
7,200
8
31
8
19(20)
404
8
52
-
-
416
820
11.39%

1,000주
162
162,000
162
31
162
19(20)
8,196
162
59
-
-
9,558
17,754
10.96%

1,500주
35
52,500
35
31
35
19(20)
1,771
35
91
-
-
3,185
4,956
9.44%

2,000주
65
130,000
65
31
65
19(20)
3,293
65
124
-
-
8,060
11,353
8.73%

2,500주
23
57,500
23
31
23
19(20)
1,164
23
156
-
-
3,588
4,752
8.26%

3,000주
28
84,000
28
31
28
19(20)
1,423
28
189
-
-
5,292
6,715
7.99%

3,500주
9
31,500
9
31
9
19(20)
457
9
221
-
-
1,989
2,446
7.77%

4,000주
14
56,000
14
31
14
19(20)
709
14
254
-
-
3,556
4,265
7.62%

4,500주
8
36,000
8
31
8
19(20)
407
8
286
-
-
2,288
2,695
7.49%

5,000주
18
90,000
18
31
18
19(20)
912
18
319
-
-
5,742
6,654
7.39%

6,000주
10
60,000
10
31
10
19(20)
508
10
384
-
-
3,840
4,348
7.25%

7,000주
7
49,000
7
31
7
19(20)
353
7
449
-
-
3,143
3,496
7.13%

8,000주
11
88,000
11
31
11
19(20)
556
11
514
-
-
5,654
6,210
7.06%

9,000주
1
9,000
1
31
1
19(20)
51
1
579
-
-
579
630
7.00%

10,000주
17
170,000
17
31
17
19(20)
861
17
644
-
-
10,948
11,809
6.95%

12,000주
5
60,000
5
31
5
19(20)
254
5
774
-
-
3,870
4,124
6.87%

14,000주
5
70,000
5
31
5
19(20)
253
5
904
-
-
4,520
4,773
6.82%

16,000주
4
64,000
4
31
4
19(20)
204
4
1,034
-
-
4,136
4,340
6.78%

18,000주
1
18,000
1
31
1
19(20)
51
1
1,165
-
-
1,165
1,216
6.76%

20,000주
19
380,000
19
31
19
19(20)
960
19
1,295
-
-
24,605
25,565
6.73%

22,000주
2
44,000
2
31
2
19(20)
101
2
1,425
-
-
2,850
2,951
6.71%

24,000주
1
24,000
1
31
1
19(20)
51
1
1,555
-
-
1,555
1,606
6.69%

28,000주
1
28,000
1
31
1
19(20)
51
1
1,815
-
-
1,815
1,866
6.66%

30,000주
23
690,000
23
31
23
19(20)
1,165
23
1,945
-
-
44,735
45,900
6.65%

합계
4,966
2,905,680
4,966
1,521
2,129
-
141,074
1,430
16,466
10
1
170,926
312,000
10.74%

주1)

균등배정 방식에 따른 최초 배정 주식수인 31주에 청약증거금이 미달하는 청약 단위인 10주, 20주, 30주, 40주, 50주와 60주 청약 단위군은 실제 추가납부 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.

주2)
균등배정 방식은 최초 균등배정 수량인 156,000주(50%)에 전체 청약 4,966건에 대해 균등하게 배정 하였으며(31주/건), 잔여 주식은 청약증거금이 최초 배정 주식수인 31주에 미달하는 10주, 20주, 30주, 40주, 50주와 60주 청약 단위군 중 추가납입 가능자 모두 추가납입을 한다고 가정하여 잔여 청약 단위군에 증거금 범위내에서 균등하게 다시 배정하였습니다. 이런 방식을 통해 배정한 결과, 균등 배정방식 최종 배정 물량은 50주 혹은 51주 입니다.

주3)
추가납입 대상 물량 중 추가납입이 이루어지지 않은 14,926주는 비례 배정 대상 주식 수에 합산하였으며 이로 인해 비례배정 대상 주식수는 170,926주로 결정되었습니다. 따라서, 최종적으로 일반 배정물량 312,000주 중 균등배정으로 141,074주(45.22%) 배정하였으며, 비례배정으로 170,926주(54.78%%)를 배정하였습니다.

주4)
비례배정방식은 균등배정 후 추가납입되지 않은 물량을 합산하여 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등의 방식으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 20개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 21번째 청약단위인 600주의 경우 잔여 주식수인 10주만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정 하였습니다.)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
485,000
10.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
485,000
7.5

1개월
29,000
0.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29,000
0.4

미확약
4,026,442
88.7
114,000
100
294,000
100.0
522,000
100
1,020,000
100
-
-
5,976,442
92.1

계
4,540,442
100.0
114,000
100
294,000
100.0
522,000
100
1,020,000
100
-
-
6,490,442
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등

조영식

보통주
50,712,000
54.20
50,712,000
49.78
최대주주

조혜임

보통주
1,600,000
1.71
1,600,000
1.57
친인척(최대주주의 자녀)

조용기

보통주
1,600,000
1.71
1,600,000
1.57
친인척(최대주주의 자녀)

유복순

보통주
526,400
0.56
526,400
0.52
친인척(최대주주의 배우자)

김정훈

보통주
210,560
0.23
210,560
0.21
친인척(최대주주의 사위)

성주환

보통주
160,000
0.17
160,000
0.16
친인척(최대주주의 외사촌의 배우자)

김정호

보통주
320,000
0.34
320,000
0.31
등기임원

김선애

보통주
160,000
0.17
160,000
0.16
미등기임원

허태영

보통주
105,280
0.11
105,280
0.10
관계회사 등기임원

김동혁
보통주
104,000
0.11
104,000
0.10
미등기임원

정명규
보통주
64,000
0.07
64,000
0.06
미등기임원

김영민
보통주
16,000
0.02
16,000
0.02
관계회사 등기임원

에스디비인베스트먼트㈜

보통주
13,336,000
14.25
13,336,000
13.09
관계회사

소계
보통주
68,914,240
73.66
68,914,240
67.65
-

5% 이상 주주
SEMA-인터베스트 바이오헬스케어전문투자조합
보통주
6,808,512
7.28
6,055,612
5.94
-

인터베스트 4차산업혁명 투자조합Ⅱ
보통주
6,524,096
6.97
5,802,796
5.70
-

브릭-오비트 6호신기술사업투자조합
보통주
5,480,240
5.86
4,874,440
4.78
-

소계
보통주
18,812,848
20.11
16,732,848
16.42
-

합계
보통주
87,727,088
93.77
85,647,088
84.07
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2022년 12월 20일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 12월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
2022년 12월 12일(수)

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2022년 12월 12일(수)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2022년 12월 12일(수)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2022년 12월 12일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 및 한국투자증권의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 12월 12일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

청약 안내 공고는 한국경제신문과 더불어 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 한국투자증권의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 및 인수회사인 삼성증권(www.samsungpop.com), 신한투자증권(www.shinhansec.com)에 게시하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권한국투자증권삼성증권신한투자증권
2022년 12월 16일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 12월 16일(금) 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 한국투자증권의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 및 인수회사인 삼성증권(www.samsungpop.com), 신한투자증권(www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2022년 10월 13일 (증권신고서) - 2022년 11월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 11월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 11월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 12월 12일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 바이오노트㈜ : 경기도 화성시 삼성1로 4길 22

3) NH투자증권㈜ :- 본점: 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)- 지점: 별첨 참조

4) 한국투자증권㈜ :- 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88- 지점: 별첨 참조

5) 삼성증권㈜ :- 본점: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 - 지점: 별첨 참조

6) 신한투자증권㈜ :- 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 70 - 지점: 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일 - 2022년 10월 13일 (예비투자설명서) - 2022년 11월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2022년 11월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2022년 11월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2022년 12월 08일 (투자설명서) - 2022년 12월 12일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
74,880,000,000
9,000
8,320,000
74,880,000,000
-

계
74,880,000,000
9,000
8,320,000
74,880,000,000
-

매출
보통주
18,720,000,000
9,000
2,080,000
18,720,000,000
-

계
18,720,000,000
9,000
2,080,000
18,720,000,000
-

총 계
93,600,000,000
9,000
10,400,000
93,600,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

23,880,000,000
-
39,000,000,000
-
-
30,720,000,000
93,600,000,000

주1)
기타 항목에는 발행제비용 및 구주매출 대금이 포함되어 있습니다.

주2)
기타 항목의 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

구분
금액

신사업확대를 위한 M&A 자금 및 해외법인 설립 등을 통한 해외시장 확대
10,000,000,000

구주매출
18,720,000,000

발행제비용
2,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.