롯데지주 — [기재정정]유상증자결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20221215)
제출인: 롯데지주

롯데지주/유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2022.12.15)유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2022-12-15

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022년 10월 20일

3. 정정사유
종속회사 롯데바이오로직스(주)의 유상증자 결정사항 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 신주의 종류와 수_보통주식(주)
3,700,000
3,240,000

4. 자금조달의 목적_ 타법인 증권 취득자금(원)
219,960,000,000
190,060,000,000

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '9. 1주당 신주배정 주식수'는 자금조달 목적에 따라 운영자금 1차, 인수자금 2차로 구분 진행하며 산정방식은 다음과 같습니다.
* 1차 : 1.58주 (배정주식 316,000주 / 증자전 주식총수 200,000주)
* 2차 : 6.558139주 (배정주식 3,384,000주 / 증자전 주식총수 516,000주)

- 상기 '12. 납입일'은 주금 납입 예정일로 총 출자금액 2,405억원을 자금조달 목적에 따라 운영자금 1차, 인수자금 2차로 구분하여 납입 예정입니다.
*1차 : 2022년 11월 4일
*2차 : 2022년 12월 20일
- 상기 '9. 1주당 신주배정 주식수'는 자금조달 목적에 따라 운영자금 1차, 인수자금 2차로 구분 진행하며 산정방식은 다음과 같습니다.
* 1차 : 1.58주 (배정주식 316,000주 / 증자전 주식총수 200,000주)
* 2차 : 5.666667주 (배정주식 2,924,000주 / 증자전 주식총수 516,000주)

- 상기 '12. 납입일'은 주금 납입 예정일로 총 출자금액 2,106억원을 자금조달 목적에 따라 운영자금 1차, 인수자금 2차로 구분하여 납입 예정입니다.
*1차 : 2022년 11월 4일
*2차 : 2022년 12월 22일

-

유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
롯데바이오로직스(주)
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
3,240,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
200,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
20,540,000,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
190,060,000,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
65,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
법인설립시 주당 발행금액으로 동일하게 산정함

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
-

13. 실권주 처리계획
미발행 처리

14. 신주의 배당기산일
2022-06-07

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2022-10-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제7항의 모집에 해당하지 아니하며, 해당 종속회사는 발행 주식이 과거 모집 또는 매출된 실적이 없는 비상장법인임

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 당사의 종속회사인 롯데바이오로직스(주) 및 미국 소재 해외 자회사인 Lotte Biologics USA, LLC 의 운영자금 및 미국 Syracuse Plant의 인수자금 조달을 위한 주주배정 유상증자 결정에 따른 공시사항입니다.

- 상기 '3. 증자전 발행주식총수'는 유상증자 결정일(2022년 10월 20일) 현재 기준 발행주식총수 입니다.

- 상기 '8. 신주배정기준일'은 자금조달 목적에 따라 운영자금 1차, 인수자금 2차로 구분 진행합니다.
*1차 : 2022년 11월 4일
*2차 : 2022년 12월 20일

- 상기 '9. 1주당 신주배정 주식수'는 자금조달 목적에 따라 운영자금 1차, 인수자금 2차로 구분 진행하며 산정방식은 다음과 같습니다.
* 1차 : 1.58주 (배정주식 316,000주 / 증자전 주식총수 200,000주)
* 2차 : 5.666667주 (배정주식 2,924,000주 / 증자전 주식총수 516,000주)

- 상기 '10. 청약예정일 구주주 시작일 및 종료일은 자금조달 목적에 따라 운영자금 1차, 인수자금 2차로 구분 진행합니다.
*1차 시작일 및 종료일 : 2022년 11월 4일
*2차 시작일 및 종료일 : 2022년 12월 20일

- 상기 '12. 납입일'은 주금 납입 예정일로 총 출자금액 2,106억원을 자금조달 목적에 따라 운영자금 1차, 인수자금 2차로 구분하여 납입 예정입니다.
*1차 : 2022년 11월 4일
*2차 : 2022년 12월 22일

- 구주주의 청약 결과 발생하는 실권주 및 단주는 발행하지 않습니다.

- 상기 '14.신주의 배당기산일은 롯데바이오로직스(주)의 법인 설립일 기준입니다.

- 상기 '15. 신주권교부예정일'은 롯데바이오로직스(주)는 신주권을 발행하지 않아 기재하지 않습니다.

- 상기 18. 결정(확인)일자는 롯데바이오로직스(주) 이사회 결의일자 입니다.

- 하기 [종속회사에 관한 사항] 종속회사의 자산총액(원)은 2022년 6월 7일 설립일 기준이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2021년도 롯데지주(주) 연결재무제표 기준입니다.

- 롯데지주(주)는 향후 10월 27일 개최되는 이사회를 통해 본 건 유상증자 참여 여부에 대하여 최종 확정할 예정이며 확정시 공시예정입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
롯데바이오로직스(주)
영문
LOTTE BIOLOGICS CO., LTD

- 대표자
이원직

- 주요사업
의약품 제조업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
13,000,000,000

지배회사의 연결 자산총액(원)
19,921,883,103,681

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.07