코이즈 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20221215)
제출인: 코이즈

증권신고서(지분증권)
3.3
(주)코이즈

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 12월 15일

회 사 명 :
주식회사 코이즈

대 표 이 사 :
조재형

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146

(전 화) 070-8230-5433

(홈페이지) http://koyj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 윤 기

(전 화) 070-8230-5433

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 10월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 11,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 15,400,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 보라색'을 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,400원(예정)

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,400원(
확정
)

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

III. 투자위험요소 - 2. 회사위험

가. 증권의 발행을 통한 잦은 자금조달에 따른 주주가치 희석화 위험

(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적

(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
11,000,000
500
1,400
15,400,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
보통주
11,000,000
15,400,000,000

- 인수수수료: 모집총액의 1.5%

- 실권수수료: 잔액인수금액의 18.0%

잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 19일 ~ 2022년 12월 20일
2022년 12월 27일
2022년 12월 22일
2022년 12월 27일
2022년 11월 15일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 10월 14일
2022년 12월 14일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
10,500,000,000

운영자금
3,774,070,000

채무상환자금
832,718,000

발행제비용
293,212,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】

1) 금번 (주)코이즈 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 유진투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2022년 12월 22일 ~ 2022년 12월 23일(2영업일간)입니다.일반공모 청약 공고는 2022년 12월 22일에 회사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 유진투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 배정하여야 할 주의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2022년 10월 14일부터 2022년 12월 14일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
11,000,000
500
1,400
15,400,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
보통주
11,000,000
15,400,000,000

- 인수수수료: 모집총액의 1.5%

- 실권수수료: 잔액인수금액의 18.0%

잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 19일 ~ 2022년 12월 20일
2022년 12월 27일
2022년 12월 22일
2022년 12월 27일
2022년 11월 15일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 10월 14일
2022년 12월 14일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
10,500,000,000

운영자금
3,774,070,000

채무상환자금
832,718,000

발행제비용
293,212,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2022.12.15

【기 타】

1) 금번 (주)코이즈 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 유진투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정 발행가액으로 산정
되었습니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2022년 12월 22일 ~ 2022년 12월 23일(2영업일간)입니다.일반공모 청약 공고는 2022년 12월 22일에 회사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 유진투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 배정하여야 할 주의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2022년 10월 14일부터 2022년 12월 14일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전
1. 공모개요

당사는 2022년 10월 13일 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 유진투자증권(주)과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
11,000,000
500
1,400
15,400,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 10월 13일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
신주배정기준일(2022년 11월 15일) 전 제3거래일(2022년 11월 10일)을 기준으로 하여 산정한 1차 발행가액 기준입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 11월 15일) 전 제3거래일(2022년 11월 10일)을 기준으로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차 발행가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(56.08%) X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2022년 11월 10일)
(단위: 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2022-11-10
2,130
113,257
240,508,205

2022-11-09
2,170
115,796
251,775,735

2022-11-08
2,155
152,967
330,895,205

2022-11-07
2,130
233,259
500,397,500

2022-11-06
-
-
-

2022-11-05
-
-
-

2022-11-04
2,080
109,622
226,752,760

2022-11-03
2,075
78,085
163,398,375

2022-11-02
2,120
180,268
379,566,245

2022-11-01
2,155
145,078
308,557,125

2022-10-31
2,140
98,068
209,563,855

2022-10-30
-
-
-

2022-10-29
-
-
-

2022-10-28
2,150
115,633
247,441,600

2022-10-27
2,170
218,362
477,100,015

2022-10-26
2,135
247,435
533,870,545

2022-10-25
2,225
170,246
383,120,055

2022-10-24
2,280
217,228
489,546,535

2022-10-23
-
-
-

2022-10-22
-
-
-

2022-10-21
2,255
277,416
629,015,680

2022-10-20
2,380
285,135
688,232,510

2022-10-19
2,480
870,298
2,213,701,100

2022-10-18
2,510
1,236,038
3,101,150,985

2022-10-17
2,390
2,999,541
7,571,464,060

2022-10-16
-
-
-

2022-10-15
-
-
-

2022-10-14
2,325
1,902,683
4,097,977,315

2022-10-13
2,405
230,760
542,781,730

2022-10-12
2,475
194,997
476,768,410

2022-10-11
2,510
251,305
638,024,615

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,365.27
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,138.68
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,123.56
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,209.17
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,123.56
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
56.08%
-

1차 발행가액

(호가 단위 미만은 호가단위로 절상)

1,400
기준주가 × (1 - 할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율)

(후략)
(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2022년 10월 13일 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 유진투자증권(주)과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
11,000,000
500
1,400
15,400,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 10월 13일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
구주주 청약 초일(2022년 12월 19일) 전 제3거래일(2022년 12월 14일)을 기산일로 하여 산정한 확정 발행가액 기준입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 11월 15일) 전 제3거래일(2022년 11월 10일)을 기준으로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차 발행가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(56.08%) X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2022년 11월 10일)
(단위: 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2022-11-10
2,130
113,257
240,508,205

2022-11-09
2,170
115,796
251,775,735

2022-11-08
2,155
152,967
330,895,205

2022-11-07
2,130
233,259
500,397,500

2022-11-06
-
-
-

2022-11-05
-
-
-

2022-11-04
2,080
109,622
226,752,760

2022-11-03
2,075
78,085
163,398,375

2022-11-02
2,120
180,268
379,566,245

2022-11-01
2,155
145,078
308,557,125

2022-10-31
2,140
98,068
209,563,855

2022-10-30
-
-
-

2022-10-29
-
-
-

2022-10-28
2,150
115,633
247,441,600

2022-10-27
2,170
218,362
477,100,015

2022-10-26
2,135
247,435
533,870,545

2022-10-25
2,225
170,246
383,120,055

2022-10-24
2,280
217,228
489,546,535

2022-10-23
-
-
-

2022-10-22
-
-
-

2022-10-21
2,255
277,416
629,015,680

2022-10-20
2,380
285,135
688,232,510

2022-10-19
2,480
870,298
2,213,701,100

2022-10-18
2,510
1,236,038
3,101,150,985

2022-10-17
2,390
2,999,541
7,571,464,060

2022-10-16
-
-
-

2022-10-15
-
-
-

2022-10-14
2,325
1,902,683
4,097,977,315

2022-10-13
2,405
230,760
542,781,730

2022-10-12
2,475
194,997
476,768,410

2022-10-11
2,510
251,305
638,024,615

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,365.27
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,138.68
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,123.56
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,209.17
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,123.56
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
56.08%
-

1차 발행가액

(호가 단위 미만은 호가단위로 절상)

1,400
기준주가 × (1 - 할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율)

■ 2차 발행가액의 산출 근거2차 발행가액은 구주주 청약 초일(2022년 12월 19일) 전 제3거래일(2022년 12월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

[2차 발행가액 산정표]

(기산일: 2022년 12월 14일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2022-12-14
2,079.75
245,470
510,515,495

2022-12-13
2,056.40
155,591
319,957,070

2022-12-12
2,037.12
163,427
332,920,065

2022-12-09
2,051.45
135,242
277,442,140

2022-12-08
2,046.87
161,932
331,453,880

합 계
861,662
1,772,288,650

1주일 가중산술평균주가 (A)
2,056.83

기산일 가중산술평균주가 (B)
2,079.75

A, B의 산술평균 (C)
2,068.29

기준주가
2,068.29

할인율
25%

2차 발행가액
1,555

주)
2차 발행가액은 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가의 60%】

[확정 발행가액 산정표]

(기산일: 2022년 12월 14일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2022-12-14
2,079.75
245,470
510,515,495

2022-12-13
2,056.40
155,591
319,957,070

2022-12-12
2,037.12
163,427
332,920,065

합 계
564,488
1,163,392,630

3거래일 가중산술평균주가
2,060.97

할인율
25%

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
1,240

1차 발행가액 (B)
1,400

2차 발행가액 (C)
1,555

확정 발행가액
1,400
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

(후략)
(주3) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
11,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,400

확정가액
-

모집총액
예정가액
15,400,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말합니다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리 행사 및 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분

청약 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과 시

1,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2022년 12월 19일

종료일
2022년 12월 20일

실권주 일반공모
개시일
2022년 12월 22일

종료일
2022년 12월 23일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일 / 환불일
2022년 12월 27일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주3) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
11,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액

1,400

모집총액
예정가액
-

확정가액

15,400,000,000

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말합니다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리 행사 및 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분

청약 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과 시

1,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2022년 12월 19일

종료일
2022년 12월 20일

실권주 일반공모
개시일
2022년 12월 22일

종료일
2022년 12월 23일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일 / 환불일
2022년 12월 27일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 전

가. 증권의 발행을 통한 잦은 자금조달에 따른 주주가치 희석화 위험당사는 주제품인 광학필름 사업을 영위함에 있어 전방산업인 디스플레이 산업의 성장성과 수익성이 둔화되고 OLED 제품 등의 대체재가 출현하는 등 경영활동에 중대한 부정적인 영향을 받음에 따라 경영활동을 정상적으로 수행하는데 필요한 자금을 자본시장으로부터 수차례에 걸쳐 조달해 왔습니다.
당사는 금번 유상증자를 제외하고 최근 약 5년간 자본시장에서 사채 및 유상증자 등을 통해 총 5회에 걸쳐 21,439백만원을 조달한 바 있습니다. 현재 진행 중인 주주배정후 실권주 일반공모가 정상적으로 납입되면 약
15,400(1차 발행가액 기준)
백만원이 추가될 것으로 예상됩니다.그럼에도 불구하고,
당사의 현재 재무상황으로는 영업활동이 가시적으로 개선되기까지 투입해야 하는 운전자본과 유동자금이 부족한 것으로 판단됩니다. 따라서, 금번 유상증자가 지연 또는 취소되거나 주가하락으로 인해 납입금액이 현저히 부족할 경우에는 향후에도 외부 투자자로부터 빈번하게 자금을 조달할 가능성이 높습니다. 특히 금리가 지속적으로 상승하고 증시가 하락하는 등 자본시장 내 조달여건이 지속적으로 열악해 진다면, 당사의 수익성과 재무건전성이 더욱 악화되어 경영활동을 수행하기 어려운 중대한 부정적인 사건이 발생할 수도 있습니다.
만약 당사의 경영성과와 재무안정성 관련 지표가 급격하게 악화되어 채무불이행, 주권매매정지 등의 사태가 발생한다면 당사의 주주와 채권자에게 대규모 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 금번 유상증자를 제외하고 최근 약 5년간 자본시장에서 사채 및 유상증자 등을 통해 총 5회에 걸쳐 21,439백만원을 조달한 바 있습니다.금번에도 주주배정후 실권주 일반공모를 통하여
15,400백만원(1차 발행가액 기준)의 자금을 조달하고자 하며, 조달 완료 시 최근 5년동안 총
36,839백만원의 자금을 조달하게 됩니다. 최근 5년동안 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다.

[최근 5년간 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역]

(단위: 백만원)

회사명
구 분
이사회결의일
납입일
규모
발행방식
자금사용목적
발행 대상자
실제 자금 사용내역

(주)코이즈
전환사채
2018.05.04
2018.05.28
5,000
사모
- 시설자금 3,000백만원- 운영자금 2,000백만원
에이원A형메자닌전문투자형사모투자신탁 외 4개 펀드
- 시설자금 3,000백만원- 운영자금 2,000백만원

유상증자
2019.06.14
2019.08.09
4,935
주주배정후 실권주 일반공모
- 운영자금 4.935백만원- 발행제비용 174백만원
-
- 운영자금 4.935백만원- 발행제비용 174백만원

유상증자
2021.11.15
2021.11.23
999
일반공모
- 운영자금 999백만원
-
- 운영자금 999백만원

단기차입금
2022.05.25
2022.05.26
2,000
사모
- 운영자금 2,000백만원
-
- 운영자금 2,000백만원

유상증자
2022.03.17
2022.06.03
8,505
주주배정후 실권주 일반공모
- 차입금 상환 2,000백만원- 시설자금 3,200백만원- 운영자금 3,305백만원
-
- 차입금 상환 2,000백만원- 시설자금 600백만원- 운영자금 700백만원

유상증자
2022.10.13
2022.12.27

15,400(예정)

주주배정후 실권주 일반공모

- 시설자금 10,500백만원- 차입금 상환 833백만원- 운영자금
3,774
백만원

-
-

합계
36,839
-
-
-
-

주) 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 이사회결의일은 2022년 10월 13일이며, 납입예정일은 2022년 12월 27일입니다.

당사가 공모 및 사모의 방식으로 투자자로부터 자금을 조달하게 된 배경과 과정을 건별로 서술하자면 다음과 같습니다.

(중략)

6. 2022년 12월 (예정) - 주주배정후 실권주 일반공모
15,400
백만원(예정)2022년 상반기에 실시한 공모 유상증자에도 불구하고, 본업인 LCD 사업부문에서 주 고객사에 대한 납품액이 급격하게 감소하고 고정비와 금융비용을 추가 지출함에 따라 당사의 수익성과 재무건전성은 지속적으로 악화되어 왔습니다.또한, 아직 고객사의 양산 승인이 나지 않았으나 당사의 기존 10톤규모 CAPA에서 2023년도 100톤규모의 CAPA 증설의 계획을 요구 받았으며, 국내외 금리와 환율 및 원자재 가격이 지속적으로 상승함에 따라, 현재시점에서는 당사가 연초에 예상하고 계획했던 것보다 많은 자금을 운영자금과 신규사업 구축에 투입해야 할 것으로 판단하게 되었습니다. 특히 기존사업부문의 경영실적이 급격하게 감소했고 산화알루미늄(Al2O3) 제품과 관련한 신규사업이 가시적인 성과를 창출하는데 많은 시간이 소요되는 상황상, 당사의 연간 손익은 2021년과 마찬가지로 음(-)의 실적을 기록할 가능성이 높은 것으로 판단됩니다. 이 때, 자기자본 대비 법인세비용차감전계속사업손익이 일정 수준을 초과하게 되면 당사의 주식이 관리종목으로 지정되는 등 투자자 보호에 중대한 부정적인 상황이 발생하기 때문에, 추가적인 자본을 확충하여 재무건전성 지표를 개선할 필요가 시급한 것으로 판단됩니다.그 결과, 당사는 2022년 10월 13일 이사회 결의를 통해 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 추가로 실시하기로 하고 관련 사항을 공시하였습니다. 자세한 내용은 하기와 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
11,000,000
500
1,610
17,710,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 19일 ~ 2022년 12월 20일
2022년 12월 27일
2022년 12월 22일
2022년 12월 27일
2022년 11월 15일

1차 발행가액 확정에 따른 자세한 내용은 하기와 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
11,000,000
500
1,400
15,400,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 19일 ~ 2022년 12월 20일
2022년 12월 27일
2022년 12월 22일
2022년 12월 27일
2022년 11월 15일

금번 유상증자의 주요 발행조건은 기명식 보통주 11,000,000주이며, 주당 발행가액은
1,400원으로 예상되나 발행가액은 향후 주가수준에 따라 변동될 수 있습니다. 당사는 유상증자 납입대금을 확보하게 되면 산화알루미늄(Al2O3) 생산라인 증설과 관련한 투자(공장 부지 매입 및 건물 건축 등)와 원부자재 매입을 포함한 운영자금 등에 집행할 예정이며, 자세한 내용은 하기와 같습니다. 다만, 아래 서술한 당사의 계획은 향후 유관기관과의 협의과정에서 일정이 지연되거나 취소될 경우 실행되지 않을 수도 있습니다. (후략)

(주4) 정정 후

가. 증권의 발행을 통한 잦은 자금조달에 따른 주주가치 희석화 위험당사는 주제품인 광학필름 사업을 영위함에 있어 전방산업인 디스플레이 산업의 성장성과 수익성이 둔화되고 OLED 제품 등의 대체재가 출현하는 등 경영활동에 중대한 부정적인 영향을 받음에 따라 경영활동을 정상적으로 수행하는데 필요한 자금을 자본시장으로부터 수차례에 걸쳐 조달해 왔습니다.
당사는 금번 유상증자를 제외하고 최근 약 5년간 자본시장에서 사채 및 유상증자 등을 통해 총 5회에 걸쳐 21,439백만원을 조달한 바 있습니다. 현재 진행 중인 주주배정후 실권주 일반공모가 정상적으로 납입되면 약
15,400(
확정
발행가액 기준)
백만원이 추가될 것으로 예상됩니다.그럼에도 불구하고,
당사의 현재 재무상황으로는 영업활동이 가시적으로 개선되기까지 투입해야 하는 운전자본과 유동자금이 부족한 것으로 판단됩니다. 따라서, 금번 유상증자가 지연 또는 취소되거나 주가하락으로 인해 납입금액이 현저히 부족할 경우에는 향후에도 외부 투자자로부터 빈번하게 자금을 조달할 가능성이 높습니다. 특히 금리가 지속적으로 상승하고 증시가 하락하는 등 자본시장 내 조달여건이 지속적으로 열악해 진다면, 당사의 수익성과 재무건전성이 더욱 악화되어 경영활동을 수행하기 어려운 중대한 부정적인 사건이 발생할 수도 있습니다.
만약 당사의 경영성과와 재무안정성 관련 지표가 급격하게 악화되어 채무불이행, 주권매매정지 등의 사태가 발생한다면 당사의 주주와 채권자에게 대규모 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 금번 유상증자를 제외하고 최근 약 5년간 자본시장에서 사채 및 유상증자 등을 통해 총 5회에 걸쳐 21,439백만원을 조달한 바 있습니다.금번에도 주주배정후 실권주 일반공모를 통하여
15,400백만원(
확정
발행가액 기준)의 자금을 조달하고자 하며, 조달 완료 시 최근 5년동안 총
36,839백만원의 자금을 조달하게 됩니다. 최근 5년동안 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다.

[최근 5년간 연결기준 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역]

(단위: 백만원)

회사명
구 분
이사회결의일
납입일
규모
발행방식
자금사용목적
발행 대상자
실제 자금 사용내역

(주)코이즈
전환사채
2018.05.04
2018.05.28
5,000
사모
- 시설자금 3,000백만원- 운영자금 2,000백만원
에이원A형메자닌전문투자형사모투자신탁 외 4개 펀드
- 시설자금 3,000백만원- 운영자금 2,000백만원

유상증자
2019.06.14
2019.08.09
4,935
주주배정후 실권주 일반공모
- 운영자금 4.935백만원- 발행제비용 174백만원
-
- 운영자금 4.935백만원- 발행제비용 174백만원

유상증자
2021.11.15
2021.11.23
999
일반공모
- 운영자금 999백만원
-
- 운영자금 999백만원

단기차입금
2022.05.25
2022.05.26
2,000
사모
- 운영자금 2,000백만원
-
- 운영자금 2,000백만원

유상증자
2022.03.17
2022.06.03
8,505
주주배정후 실권주 일반공모
- 차입금 상환 2,000백만원- 시설자금 3,200백만원- 운영자금 3,305백만원
-
- 차입금 상환 2,000백만원- 시설자금 600백만원- 운영자금 700백만원

유상증자
2022.10.13
2022.12.27

15,400(
확정)

주주배정후 실권주 일반공모

- 시설자금 10,500백만원- 차입금 상환 833백만원- 운영자금
3,774백만원

-
-

합계
36,839
-
-
-
-

주) 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 이사회결의일은 2022년 10월 13일이며, 납입예정일은 2022년 12월 27일입니다.

당사가 공모 및 사모의 방식으로 투자자로부터 자금을 조달하게 된 배경과 과정을 건별로 서술하자면 다음과 같습니다.

(중략)

6. 2022년 12월 (예정) - 주주배정후 실권주 일반공모
15,400
백만원(
확정
)2022년 상반기에 실시한 공모 유상증자에도 불구하고, 본업인 LCD 사업부문에서 주 고객사에 대한 납품액이 급격하게 감소하고 고정비와 금융비용을 추가 지출함에 따라 당사의 수익성과 재무건전성은 지속적으로 악화되어 왔습니다.또한, 아직 고객사의 양산 승인이 나지 않았으나 당사의 기존 10톤규모 CAPA에서 2023년도 100톤규모의 CAPA 증설의 계획을 요구 받았으며, 국내외 금리와 환율 및 원자재 가격이 지속적으로 상승함에 따라, 현재시점에서는 당사가 연초에 예상하고 계획했던 것보다 많은 자금을 운영자금과 신규사업 구축에 투입해야 할 것으로 판단하게 되었습니다. 특히 기존사업부문의 경영실적이 급격하게 감소했고 산화알루미늄(Al2O3) 제품과 관련한 신규사업이 가시적인 성과를 창출하는데 많은 시간이 소요되는 상황상, 당사의 연간 손익은 2021년과 마찬가지로 음(-)의 실적을 기록할 가능성이 높은 것으로 판단됩니다. 이 때, 자기자본 대비 법인세비용차감전계속사업손익이 일정 수준을 초과하게 되면 당사의 주식이 관리종목으로 지정되는 등 투자자 보호에 중대한 부정적인 상황이 발생하기 때문에, 추가적인 자본을 확충하여 재무건전성 지표를 개선할 필요가 시급한 것으로 판단됩니다.그 결과, 당사는 2022년 10월 13일 이사회 결의를 통해 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 추가로 실시하기로 하고 관련 사항을 공시하였습니다. 자세한 내용은 하기와 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
11,000,000
500
1,610
17,710,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 19일 ~ 2022년 12월 20일
2022년 12월 27일
2022년 12월 22일
2022년 12월 27일
2022년 11월 15일

확정
발행가액
산정
에 따른 자세한 내용은 하기와 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
11,000,000
500
1,400
15,400,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 19일 ~ 2022년 12월 20일
2022년 12월 27일
2022년 12월 22일
2022년 12월 27일
2022년 11월 15일

금번 유상증자의 주요 발행조건은 기명식 보통주 11,000,000주이며, 주당 발행가액은
1,400원으로
확정되었습니다. 당사는 유상증자 납입대금을 확보하게 되면 산화알루미늄(Al2O3) 생산라인 증설과 관련한 투자(공장 부지 매입 및 건물 건축 등)와 원부자재 매입을 포함한 운영자금 등에 집행할 예정이며, 자세한 내용은 하기와 같습니다. 다만, 아래 서술한 당사의 계획은 향후 유관기관과의 협의과정에서 일정이 지연되거나 취소될 경우 실행되지 않을 수도 있습니다. (후략)
(주5) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

15,400,000,000

발행제비용(2)

293,212,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

15,106,788,000

주)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

2,772,000

신고서제출일

총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료

231,000,000

납입일익일

모집총액의 1.5%

상장수수료

3,040,000

신주상장일

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
22,000,000

등기일

등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
4,400,000

등기일

교육세(등록세의 20%)

기타비용

30,000,000

-

투자설명서 인쇄/발송비 등

합 계

293,212,000

-

-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(후략)
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

15,400,000,000

발행제비용(2)

293,212,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

15,106,788,000

주)

상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

2,772,000

신고서제출일

총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료

231,000,000

납입일익일

모집총액의 1.5%

상장수수료

3,040,000

신주상장일

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
22,000,000

등기일

등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
4,400,000

등기일

교육세(등록세의 20%)

기타비용

30,000,000

-

투자설명서 인쇄/발송비 등

합 계

293,212,000

-

-

주1)

상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 11월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.