에스넷 — 자기주식처분결과보고서 (20221214)
제출인: 에스넷

자기주식처분결과보고서
2.8
에스넷시스템(주)

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 12월 14일

회 사 명 :
에스넷시스템 주식회사

대 표 이 사 :
유홍준, 장병강

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화) 02-3469-2935

(홈페이지) http://www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이남작

(전 화) 02-3469-2935

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

에스넷시스템 주식회사

나. 주 소 :

서울특별시 강남구 선릉로514

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 12월 12일

나. 처분기간 :

2022년 12월 14일
부터
2022년 12월 14일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

에스넷시스템(주)기명식 보통주 1,107,419주(자기주식을 교환대상으로 하는 무기명식 무보증 교환사채 발행)

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2022년 12월 14일
보통주식
-
1,107,419
5,418
6,000,000,000
-
-
-

계
-
-
1,107,419
5,418
6,000,000,000
-
-
-

주1) 처분수량 주는 교환사채 발행시 최초 교환가액을 기준으로 한 교환대상 주식수 입니다.주2) 상기 자기주식 처분내용은 교환사채의 교환청구 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.주3) 상기 처분 내용에 대한 자세한 사항은 2022년 12월 12일 공시한 '주요사항보고서(교환사채발행결정)'를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

1,107,419
-
1,107,419
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2022년 12월 14일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
192,581
1.13
962,905,000
130,000
0.77
650,000,000
322,581
1.90
1,612,905,000

계
192,581
1.13
962,905,000
130,000
0.77
650,000,000
322,581
1.90
1,612,905,000

주1) 상기 비율은 발행주식의 총수 16,983,922주에 대한 자기주식의 비율이며, 총가액은 2022년 12월 13일 종가(5,000원)을 적용하였습니다.

(1) 2022년 12월 12일자 주요사항보고서에 따라 2022년 12월 14일자에 발행된 제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 교환대상주식인 자기주식 1,107,419주가 교환청구 된 것으로 간주하여 보유상황에 그 수량을 제외하였습니다.

(2) 당사가 발행한 교환사채의 발행 개요는 아래와 같습니다.

1. 사채의 명칭 : 에스넷시스템 주식회사 제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채2. 사채의 종류 : 무기명식 무보증 사모 교환사채3. 사채의 전자등록총액 : 금 육십억원 (￦6,000,000,000)4. 사채의 발행가액 : 사채 전자등록총액의 100%5. 교환대상 주식 : 에스넷시스템 주식회사 기명식 보통주식(자기주식)6. 사채의 이율 : 표면금리 0.0%, 만기보장수익율 2.0%7. 사채의 발행일 : 2022년 12월 14일8. 사채의 만기일 : 2025년 12월 14일9. 사채의 납입일 : 2022년 12월 14일10. 자금의 사용목적 : 운영자금 및 채무상환자금11. 사채의 발행방법 : "주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록12. 본 보고서 제출일 현재 교환가액 : 5,418원13. 교환가능기간 : 2023년 01월 14일 ~ 2025년 11월 14일14. 조기상환청구권(Put Option) : 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 12월 14일 및 이후 매 3개월이 되는 날에 조기상환 청구 가능

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등

처분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

케이비증권 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 목적달성 및필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려.
184,569
-

케이비증권 주식회사

(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 목적달성 및필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려.
184,569
-

케이비증권 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 목적달성 및필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려.
92,284
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 목적달성 및필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려.
184,569
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 목적달성 및필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려.
184,569
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 목적달성 및필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려.
92,284
-

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 목적달성 및필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려.
92,284
-

키움-수성 제1호 신기술사업투자조합

-
회사 경영상 목적달성 및필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려.
92,284
-

주) 처분주식수는 교환사채 인수금액을 처분대상 주식가격으로 산술평균하여 계산하였음.

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1
라이노스 S메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제1호
라이노스자산운용
케이비증권

본건 펀드 2
라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제12호
라이노스자산운용
케이비증권

본건 펀드 3
라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제13호
라이노스자산운용
케이비증권

본건 펀드 4
라이노스 the banks 1 일반 사모증권투자신탁
라이노스자산운용
엔에이치투자증권

본건 펀드 5
NH앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 제1호
엔에이치헤지자산운용
삼성증권

본건 펀드 6
NH 앱솔루트 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제3호
엔에이치헤지자산운용
삼성증권

본건 펀드 7
수성코스닥벤처B2 일반 사모투자신탁
수성자산운용
한국투자증권