롯데케미칼 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20221213)
제출인: 롯데케미칼

증권신고서(지분증권)
3.3
롯데케미칼(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 12월 13일

회 사 명 :
롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 교 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지) http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 강 종 원

(전 화) 02-829-4035

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 11월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 11월 18일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 11월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
파란색)

2022년 12월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
초록색)

2022년 12월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 1,215,500,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은 '
굵은 빨간색'을 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
130,000

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
1,105,000,000,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
143,000

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액

1,215,500,000,000

확정가액
-

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
8,500,000
5,000
130,000
1,105,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
1,380,000
179,400,000,000

인수수수료: 모집총액의 16.24% x 0.4%

잔액인수

대표
삼성증권
보통주
1,380,000
179,400,000,000

인수수수료: 모집총액의 16.24% x 0.4%

잔액인수

대표
하나증권
보통주
1,360,000
176,800,000,000

인수수수료: 모집총액의 16.00% x 0.4%

잔액인수

대표
신한투자증권
보통주
1,350,000
175,500,000,000

인수수수료: 모집총액의 15.88% x 0.4%

잔액인수

대표
NH투자증권
보통주
1,050,000
136,500,000,000

인수수수료: 모집총액의 12.35% x 0.4%

잔액인수

대표
미래에셋증권
보통주
1,020,000
132,600,000,000

인수수수료: 모집총액의 12.00% x 0.4%

잔액인수

대표
유안타증권
보통주
960,000
124,800,000,000

인수수수료: 모집총액의 11.29% x 0.4%

잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 19일 ~ 2023년 01월 20일
2023년 01월 31일
2023년 01월 26일
2023년 01월 31일
2022년 12월 15일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 11월 21일
2023년 01월 16일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
605,000,000,000

운영자금
500,000,000,000

발행제비용
5,296,030,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2022.11.18

【기 타】
1) 금번 롯데케미칼(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 KB증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 유안타증권(주) 및 미래에셋증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 01월 26일 ~ 2023년 01월 27일(2영업일간)입니다.일반공모 청약 공고는 2023년 01월 26일에 회사 및 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 KB증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 유안타증권(주) 및 미래에셋증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 5,000주 이하(액면가5,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 공동대표주관회사의 인수비율에 따라 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2022년 11월 21일부터 2023년 01월 16일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
8,500,000
5,000
143,000
1,215,500,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
1,380,000
197,340,000,000

인수수수료: 모집총액의 16.24% x 0.4%

잔액인수

대표
삼성증권
보통주
1,380,000
197,340,000,000

인수수수료: 모집총액의 16.24% x 0.4%

잔액인수

대표
하나증권
보통주
1,360,000
194,480,000,000

인수수수료: 모집총액의 16.00% x 0.4%

잔액인수

대표
신한투자증권
보통주
1,350,000
193,050,000,000

인수수수료: 모집총액의 15.88% x 0.4%

잔액인수

대표
NH투자증권
보통주
1,050,000
150,150,000,000

인수수수료: 모집총액의 12.35% x 0.4%

잔액인수

대표
미래에셋증권
보통주
1,020,000
145,860,000,000

인수수수료: 모집총액의 12.00% x 0.4%

잔액인수

대표
유안타증권
보통주
960,000
137,280,000,000

인수수수료: 모집총액의 11.29% x 0.4%

잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 19일 ~ 2023년 01월 20일
2023년 01월 31일
2023년 01월 26일
2023년 01월 31일
2022년 12월 15일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 11월 21일
2023년 01월 16일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
605,000,000,000

운영자금
610,500,000,000

발행제비용
5,761,235,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2022.11.18

【기 타】

1) 금번 롯데케미칼(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 KB증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 유안타증권(주) 및 미래에셋증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 01월 26일 ~ 2023년 01월 27일(2영업일간)입니다.일반공모 청약 공고는 2023년 01월 26일에 회사 및 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 KB증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 유안타증권(주) 및 미래에셋증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 5,000주 이하(액면가5,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 공동대표주관회사의 인수비율에 따라 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2022년 11월 21일부터 2023년 01월 16일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전(전략)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
8,500,000
5,000
130,000
1,105,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 11월 18일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.■ 모집예정가액의 산출근거본 증권신고서의 모집예정가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2022년 11월 17일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(170,500원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (130,000원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(24.80%) X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2022.10.18 ~ 2022.11.17) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022/10/18
166,000
80,239
13,210,212,000

2
2022/10/19
160,000
163,319
26,529,138,500

3
2022/10/20
151,500
241,046
36,724,807,500

4
2022/10/21
144,000
372,127
53,908,998,000

5
2022/10/24
148,500
208,712
30,688,571,500

6
2022/10/25
146,500
125,981
18,266,137,000

7
2022/10/26
144,000
146,018
21,180,195,000

8
2022/10/27
147,500
138,707
20,274,410,500

9
2022/10/28
149,500
90,039
13,438,348,500

10
2022/10/31
148,000
94,481
13,988,655,000

11
2022/11/01
155,000
144,997
22,275,458,000

12
2022/11/02
160,000
141,321
22,372,512,500

13
2022/11/03
159,000
128,625
20,408,876,500

14
2022/11/04
157,500
135,973
21,240,593,000

15
2022/11/07
171,500
283,364
47,747,339,500

16
2022/11/08
171,500
174,373
29,965,706,500

17
2022/11/09
175,000
312,410
53,449,634,000

18
2022/11/10
176,500
222,621
39,360,445,000

19
2022/11/11
174,500
349,982
61,533,184,500

20
2022/11/14
187,500
562,132
105,433,252,500

21
2022/11/15
190,500
247,693
46,965,048,500

22
2022/11/16
181,500
448,502
81,848,795,000

23
2022/11/17
170,500
368,847
63,026,332,500

1개월 가중산술평균주가(A)
166,715

1주일 가중산술평균주가(B)
181,476

최근일 종가(C)
170,500

A,B,C의 산술평균(D)
172,899
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
170,500
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
130,000
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 후
(전략)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
8,500,000
5,000
143,000
1,215,500,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 11월 18일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2022년 12월 15일) 전 제3거래일(2022년 12월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른
1차 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가
(187,330원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액(143,000원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(24.80%) X 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표
(2022.11.13 ~ 2022.12.12) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022/11/14
187,500
562,132
105,433,252,500

2
2022/11/15
190,500
247,693
46,965,048,500

3
2022/11/16
181,500
448,502
81,848,795,000

4
2022/11/17
170,500
368,847
63,026,332,500

5
2022/11/18
167,000
199,129
33,347,760,500

6
2022/11/21
174,000
463,303
78,440,871,000

7
2022/11/22
168,000
101,341
17,192,673,500

8
2022/11/23
175,000
144,494
25,301,230,000

9
2022/11/24
178,000
73,683
13,076,135,000

10
2022/11/25
176,500
64,961
11,442,050,000

11
2022/11/28
175,500
137,642
24,246,939,000

12
2022/11/29
185,000
175,051
32,092,252,500

13
2022/11/30
183,500
124,727
22,950,140,500

14
2022/12/01
182,000
107,564
19,687,538,500

15
2022/12/02
180,500
59,265
10,753,903,500

16
2022/12/05
188,500
173,607
32,664,309,500

17
2022/12/06
185,000
97,163
18,134,828,500

18
2022/12/07
189,500
227,777
43,714,302,000

19
2022/12/08
196,000
297,948
57,167,231,500

20
2022/12/09
186,000
204,571
38,249,347,500

21
2022/12/12
190,500
120,705
22,877,297,500

1개월 가중산술평균주가(A)
181,498

1주일 가중산술평균주가(B)
189,991

최근일 종가(C)
190,500

A,B,C의 산술평균(D)
187,330
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
187,330
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
143,000

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,105,000,000,000

발행제비용(2)
5,296,030,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,099,703,970,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
198,900,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
4,420,000,000
모집총액의 0.4%

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
72,120,000
추가상장 금액 기준 5,000억원 초과 시5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료

1,000,000

1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

등록면허세
170,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
34,000,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
400,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
5,296,030,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 1,105,000,000,000원은 운영자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.
당사의 2022년 3분기말 별도재무제표 기준 현금및현금성자산은 약 1.2조원이며, 금번 유상증자를 통한 자금조달 이후 예정된 주요 자금지출은 운영자금(납사매입대금),일진머티리얼즈 인수를 위한 LOTTE Battery Materials USA Corporation 신주 취득, 유동부채 상환 등이 있습니다. 당사의 유동자산 중 단기금융상품과 당기손익-공정가치금융자산까지 합산할 시 사용 가능한 현금성자산은 약 2.3조원 수준이며, 2023년 영업현금흐름이 대략 1조원이 예상되므로 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금까지 고려할 경우 당사의 재무안정성 유지에 문제가 없을 것으로 예상됩니다. 다만, 추후 추가적인 신규투자의 발생 혹은 업황의 급격한 변동에 따른 수익성 저하가 초래될 시 시장성 차입금 조달 등의 외부 자금 조달이 증가할 수 있습니다.
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 11월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
500,000,000,000
-
605,000,000,000
-
1,105,000,000,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.
나. 자금의 세부 사용내역당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정금액인 1,105,000,000,000원을 아래와 같이 타법인증권 취득자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족 분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다

우선순위
자금용도
세부 내용
자금 사용시기
금 액(억원)

1
운영자금
납사 매입대금
석유화학산업 기초원료인 납사 매입대금
'23년
5,000

2
타법인증권취득자금
허재명이 보유한일진머티리얼즈(주) 지분 취득 등
1. 계약 상대방 : 일진머티리얼즈(주) 최대주주 허재명 등2. 거래대상 : 일진머티리얼즈(주) 보통주식 24,578,512주(발행주식의 53.3%) 및 아이엠지테크놀로지(주) 신주인수권 5,064,829주3. 거래금액 1) 계약금 : 270,000,000,000원 2) 총 금액 : 2,700,000,000,000원4. 취득목적 : 전지소재 사업 확대5. 취득예정일 : 2023년 02월
'23년
6,050

합 계
11,050

(1) 운영자금 상세 내역

당사는 석유화학산업 영향력 확대를 위해 공장 신증설, 제조 설비 등 투자를 강화하고 있으며 이에 당사의 원재료 구매량 또한 지속적으로 증가할 예정입니다 . 이에 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 500,000,000,000원을 에틸렌 및 프로필렌 등의 원재료인 납사 구매에 사용하여 당사의 재무안정성 유지에 기여할 계획입니다. 당사의 원재료 구입 계획은 하기와 같습니다.[원재료 구입 상세내역]

(단위 : 억원)

구 분

'23.02
'23.03
총합

원재료 구입

납사
4,952
5,591
10,543

총 계

4,952
5,591
10,543

주) 2023년도 당사 계획 기준으로, 환율 1,295원/달러 적용하였습니다.(후략)

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,215,500,000,000

발행제비용(2)
5,761,235,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,209,738,765,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로,
발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
218,790,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
4,862,000,000
모집총액의 0.4%

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
75,435,000
추가상장 금액 기준 5,000억원 초과 시5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료

1,000,000

1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

등록면허세
170,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
34,000,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
400,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
5,761,235,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총
1,215,500,000,000
원은 운영자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.
당사의 2022년 3분기말 별도재무제표 기준 현금및현금성자산은 약 1.2조원이며, 금번 유상증자를 통한 자금조달 이후 예정된 주요 자금지출은 운영자금(납사매입대금),일진머티리얼즈 인수를 위한 LOTTE Battery Materials USA Corporation 신주 취득, 유동부채 상환 등이 있습니다. 당사의 유동자산 중 단기금융상품과 당기손익-공정가치금융자산까지 합산할 시 사용 가능한 현금성자산은 약 2.3조원 수준이며, 2023년 영업현금흐름이 대략 1조원이 예상되므로 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금까지 고려할 경우 당사의 재무안정성 유지에 문제가 없을 것으로 예상됩니다. 다만, 추후 추가적인 신규투자의 발생 혹은 업황의 급격한 변동에 따른 수익성 저하가 초래될 시 시장성 차입금 조달 등의 외부 자금 조달이 증가할 수 있습니다.
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.자금의 사용목적

(기준일 :

2022년
12월 12일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
610,500,000,000
-
605,000,000,000
-

1,215,500,000,000

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로
발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.
나. 자금의 세부 사용내역당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정금액인
1,215,500,000,000원을 아래와 같이 타법인증권 취득자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족 분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다

우선순위
자금용도
세부 내용
자금 사용시기
금 액(억원)

1
운영자금
납사 매입대금
석유화학산업 기초원료인 납사 매입대금
'23년
6,105

2
타법인증권취득자금
허재명이 보유한일진머티리얼즈(주) 지분 취득 등
1. 계약 상대방 : 일진머티리얼즈(주) 최대주주 허재명 등2. 거래대상 : 일진머티리얼즈(주) 보통주식 24,578,512주(발행주식의 53.3%) 및 아이엠지테크놀로지(주) 신주인수권 5,064,829주3. 거래금액 1) 계약금 : 270,000,000,000원 2) 총 금액 : 2,700,000,000,000원4. 취득목적 : 전지소재 사업 확대5. 취득예정일 : 2023년 02월
'23년
6,050

합 계
12,155

(1) 운영자금 상세 내역

당사는 석유화학산업 영향력 확대를 위해 공장 신증설, 제조 설비 등 투자를 강화하고 있으며 이에 당사의 원재료 구매량 또한 지속적으로 증가할 예정입니다 . 이에 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중
610,500,000,000원을 에틸렌 및 프로필렌 등의 원재료인 납사 구매에 사용하여 당사의 재무안정성 유지에 기여할 계획입니다. 당사의 원재료 구입 계획은 하기와 같습니다.[원재료 구입 상세내역]

(단위 : 억원)

구 분

'23.02
'23.03
총합

원재료 구입

납사
4,952
5,591
10,543

총 계

4,952
5,591
10,543

주) 2023년도 당사 계획 기준으로, 환율 1,295원/달러 적용하였습니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 12월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.