바이오노트 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20221212)
제출인: 바이오노트

증권신고서(지분증권)
3.3
(주)바이오노트

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 12월 12일

회 사 명 :
주식회사 바이오노트

대 표 이 사 :
조 병 기

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 4길 22

(전 화) 031-211-0516

(홈페이지) http://www.bionote.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 이 국 명

(전 화) 031-211-0516

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 10월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 10,4000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 93,600,000,000원

4. 정정사유 : 공모가격확정 및 공모규모 변경 등에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 주황색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 18,000원 ~ 22,000원모집(매출)총액(예정) : 234,000,000,000원~ 286,000,000,000원

모집(매출) 확정가액 :
9,000원모집(매출) 확정총액 :
93,600,000,000원

요약정보
요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법 - 가.
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

2. 공모방법 - 나..
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

2. 공모방법 - 다..
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 나.
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 다.
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가..
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다..
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라..
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항 - 가..
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항 - 나..
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 차.
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

3. 기타위험 - 사.
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

3. 기타위험 - 아.
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

3. 기타위험 - 파.
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

3. 기타위험 - 하.
(주16) 정정 전
(주16) 정정 후

3. 기타위험 - 더.
(주17) 정정 전
(주17) 정정 후

3. 기타위험 - 고.
(주18) 정정 전
(주18) 정정 후

3. 기타위험 - 보.
(주19) 정정 전
(주19) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석평가기관의 평가의견)

2. 평가의 개요 - 가.
(주20) 정정 전
(주20) 정정 후

4. 종합평가결과 - 가.
(주21) 정정 전
(주21) 정정 후

4. 종합평가결과 - 다.
(주22) 정정 전
(주22) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주23) 정정 전
(주23) 정정 후

2. 자금의 사용 목적
(주24) 정정 전
(주24) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
13,000,000
500
18,000
234,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
5,850,000
105,300,000,000
1,437,345,000
총액인수

공동대표주관회사
한국투자증권
기명식보통주
4,550,000
81,900,000,000
1,117,935,000
총액인수

인수회사
삼성증권
기명식보통주
1,300,000
23,400,000,000
243,360,000
총액인수

인수회사
신한투자증권
기명식보통주
1,300,000
23,400,000,000
243,360,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.12.13 ~ 2022.12.14

2022.12.16

2022.12.13

2022.12.16

-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜바이오노트와 공동대표주관회사가 협의하여 제시하는 희망공모가액인 18,000 ~ 22,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜와 한국투자증권㈜, 그리고 발행회사인 ㈜바이오노트가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일- 우리사주조합 청약일:
2022년 12월 13일(1일간)- 기관투자자 청약일:
2022년 12월 13일 ~ 12월 14일(2일간)- 일반청약자 청약일:
2022년 12월 13일 ~ 12월 14일(2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2022년 12월 13일에 실시되고, 기관투자자와 일반청약자의 청약은
2022년 12월 13일부터 14일까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 중복, 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ NH투자증권㈜ 기관투자자, 일반청약자 청약일:
2022년 12월 13일 ~ 14일(08:00 ~ 16:00)※ 한국투자증권㈜ 기관투자자, 일반청약자 청약일 :
2022년 12월 13일 ~ 14일(08:00 ~ 16:00)※ 삼성증권㈜ 일반청약자 청약일 :
2022년 12월 13일 ~ 14일(08:00 ~ 16:00. 단, 청약초일인
2022년 12월 13일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)※ 신한투자증권㈜ 일반청약자 청약일 :
2022년 12월 13일 ~ 14일(08:00 ~ 16:00)

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 06월 15일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 10월 07일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「유가증권시장 상장규정」 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 총 공모금액의 1.3%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 공동대표주관회사는 인수수수료 중 20%를 사무주관수수료로서 우선적으로 수취 합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0% 한도로 결정한 별도의 인수수수료를 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
10,400,000
500
9,000
93,600,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
4,680,000
42,120,000,000
574,938,000
총액인수

공동대표주관회사
한국투자증권
기명식보통주
3,640,000
32,760,000,000
447,174,000
총액인수

인수회사
삼성증권
기명식보통주
1,040,000
9,360,000,000
97,344,000
총액인수

인수회사
신한투자증권
기명식보통주
1,040,000
9,360,000,000
97,344,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.12.13 ~ 2022.12.14

2022.12.16

2022.12.13

2022.12.16

-

주1)

모집(매출)
확정가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜바이오노트와 공동대표주관회사가 협의하여 제시하는
확정공모가액인 9,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜와 한국투자증권㈜, 그리고 발행회사인 ㈜바이오노트가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
9,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수
중 100분의 80으로 결정되었습니다.

주5)

청약일- 우리사주조합 청약일:
2022년 12월 13일(1일간)- 기관투자자 청약일:
2022년 12월 13일 ~ 12월 14일(2일간)- 일반청약자 청약일:
2022년 12월 13일 ~ 12월 14일(2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2022년 12월 13일에 실시되고, 기관투자자와 일반청약자의 청약은
2022년 12월 13일부터 14일까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 중복, 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ NH투자증권㈜ 기관투자자, 일반청약자 청약일:
2022년 12월 13일 ~ 14일(08:00 ~ 16:00)※ 한국투자증권㈜ 기관투자자, 일반청약자 청약일 :
2022년 12월 13일 ~ 14일(08:00 ~ 16:00)※ 삼성증권㈜ 일반청약자 청약일 :
2022년 12월 13일 ~ 14일(08:00 ~ 16:00. 단, 청약초일인
2022년 12월 13일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)※ 신한투자증권㈜ 일반청약자 청약일 :
2022년 12월 13일 ~ 14일(08:00 ~ 16:00)

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 06월 15일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 10월 07일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「유가증권시장 상장규정」 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 총 공모금액의 1.3%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다. 공동대표주관회사는 인수수수료 중 20%를 사무주관수수료로서 우선적으로 수취 합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0% 한도로 결정한 별도의 인수수수료를 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 바이오노트㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 10,400,000주(공모주식의 80.0%), 구주매출 2,600,000주(공모주식의 20.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일 반 공 모

10,400,000주(80.0%)

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
2,600,000주(20.0%)
우선배정

합 계

13,000,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서, 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 3,250,000주 ~ 3,900,000주까지 변동할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 청약자 유형군별 공모대상 주식수 배정내역】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액

비 고

우리사주조합
2,600,000주
20.0%
18,000원주1)
46,800,000,000원
-

일반청약자

3,250,000주 ~ 3,900,000주
25.0%~ 30.0%
58,500,000,000원~ 70,200,000,000원
주2), 주3)

기관투자자

7,150,000주~ 9,750,000주
55.0%~ 75.0%
128,700,000,000원~ 175,500,000,000원

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함주4), 주5)

합 계

13,000,000주
100.0%
234,000,000,000원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 18,000원 ~ 22,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 주2), 주4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 바이오노트㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집
8,320,000주(공모주식의 80.0%), 구주매출
2,080,000주(공모주식의 20.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일 반 공 모

8,320,000주(80.0%)

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

2,080,000주(20.0%)

우선배정

합 계

10,400,000주(100.0%)

-

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수
중 100분의 80으로 결정되었습니다.

주2)

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서, 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은
2,600,000주 ~ 3,120,000주까지 변동할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 청약자 유형군별 공모대상 주식수 배정내역】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액

비 고

우리사주조합

2,080,000주

20.0%

9,000원주1)

18,720,000,000원

-

일반청약자

2,600,000주
~ 3,120,000주

25.0%~ 30.0%
23,400,000,000원~ 28,080,000,000원
주2), 주3)

기관투자자

5,720,000주~ 7,800,000주
55.0%~ 75.0%
51,480,000,000원~ 70,200,000,000원

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함주4), 주5)

합 계

10,400,000주
100.0%
93,600,000,000원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 9,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 주2), 주4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주3) 정정 전
나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비율)

비 고

일 반 공 모

8,320,000주(80.0%)

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
2,080,000주(20.0%)
우선배정

합 계

10,400,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모 집 총 액

비 고

우리사주조합
2,080,000주
20.0%
18,000원
37,440,000,000원
우선배정

일반청약자

2,600,000주 ~ 3,120,000주
25.0%~ 30.0%
46,800,000,000원~ 56,160,000,000원
-

기관투자자

5,720,000주~ 7,800,000주
55.0%~ 75.0%
102,960,000,000원~ 140,400,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량포함

합 계

10,400,000주
100.0%
187,200,000,000원

-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
4,680,000주
45.0%
18,000원
84,240,000,000원
우리사주조합, 일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁배정수량 포함)

공동대표주관회사
한국투자증권
3,640,000주
35.0%
65,520,000,000원

인수회사
삼성증권
1,040,000주
10.0%
18,720,000,000원

인수회사
신한투자증권
1,040,000주
10.0%
18,720,000,000원

합 계
10,400,000주
100.0%
187,200,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜과 한국투자증권㈜ 및 인수회사인 삼성증권㈜ 및 신한투자증권㈜를 통하여 실시됩니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상 모집금액

공동대표주관회사
NH투자증권
1,170,000주~ 1,404,000주
45.0%
18,000원
21,060,000,000원~ 25,272,000,000원

공동대표주관회사
한국투자증권
910,000주~ 1,092,000주
35.0%
16,380,000,000원~ 19,656,000,000원

인수회사
삼성증권
260,000주~ 312,000주
10.0%
4,680,000,000원~ 5,616,000,000원

인수회사
신한투자증권
260,000주~ 312,000주
10.0%
4,680,000,000원~ 5,616,000,000원

합 계
2,600,000주~ 3,120,000주
100.0%
46,800,000,000원~ 56,160,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 2,080,000주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 2,600,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 520,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법"에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ 고위험고수익투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집가액 : 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜, 그리고 발행회사인 ㈜바이오노트가 협의하여 제시한 희망공모가액 18,000원 ~ 22,000원 중 최저가액으로서 청약일 전에 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 ㈜바이오노트가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)

모집총액은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜, 그리고 발행회사인 ㈜바이오노트가 협의하여 제시한 희망공모가액 18,000원 ~ 22,000원 중 최저가액인 18,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주9)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주3) 정정 후
나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비율)

비 고

일 반 공 모

6,656,000주(80.0%)

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

1,664,000주(20.0%)

우선배정

합 계

8,320,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모 집 총 액

비 고

우리사주조합
1,664,000주
20.0%
9,000원
14,976,000,000원
우선배정

일반청약자

2,080,000주~ 2,496,000주
25.0%~ 30.0%
18,720,000,000원~ 22,464,000,000원
-

기관투자자

4,576,000주~ 6,240,000주
55.0%~ 75.0%
41,184,000,000원~ 56,160,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량포함

합 계

8,320,000주
100.0%
74,880,000,000원

-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
3,744,000주
45.0%
9,000원
33,696,000,000원
우리사주조합, 일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁배정수량 포함)

공동대표주관회사
한국투자증권
2,912,000주
35.0%
26,208,000,000원

인수회사
삼성증권
832,000주
10.0%
7,488,000,000원

인수회사
신한투자증권
832,000주
10.0%
7,488,000,000원

합 계
8,320,000주
100.0%
74,880,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜과 한국투자증권㈜ 및 인수회사인 삼성증권㈜ 및 신한투자증권㈜를 통하여 실시됩니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상 모집금액

공동대표주관회사
NH투자증권
936,000주~ 1,123,200주
45.0%
9,000원
8,424,000,000원~ 10,108,800,000원

공동대표주관회사
한국투자증권
728,000주~ 873,600주
35.0%
6,552,000,000원~ 7,862,400,000원

인수회사
삼성증권
208,000주~ 249,600주
10.0%
1,872,000,000원~ 2,246,400,000원

인수회사
신한투자증권
208,000주~ 249,600주
10.0%
1,872,000,000원~ 2,246,400,000원

합 계
2,080,000주~ 2,496,000주
100.0%
18,720,000,000원~ 22,464,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
1,664,000주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인
2,080,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%,
416,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법"에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ 고위험고수익투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집가액 : 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜, 그리고 발행회사인 ㈜바이오노트가 협의하여 제시한
희망공모가액으로 청약일 전에 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜가 수요예측을
실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 ㈜바이오노트가 협의하여 주당
확정공모가액이 9,000원으로 최종 결정되었습니다.

주8)

모집총액은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜, 그리고 발행회사인 ㈜바이오노트가 협의하여 결정한 확정공모가액
9,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주9)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수
중 100분의 80으로 결정되었습니다.

주10)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주4) 정정 전

다. 매출의 방법 등
(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매 출 대 상

주 수(비율)

비 고

일 반 공 모

2,080,000주(80.0%)

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
520,000주(20.0%)
우선배정

합 계

2,600,000주(100.0%)

-

【매출 세부내역】

매 출 대 상

배정주식수

배정비율

주당 매출가액

매 출 총 액

비 고

우리사주조합
520,000주
20.0%
18,000원
9,360,000,000원

일반청약자

650,000주 ~ 780,000주
25.0%~ 30.0%
11,700,000,000원~ 14,040,000,000원
-

기관투자자

1,430,000주~ 1,950,000주
55.0%~ 75.0%
25,740,000,000원~ 35,100,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량포함

합 계

2,600,000주
100.0%
46,800,000,000원

-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
1,170,000주
45.0%
18,000원
21,060,000,000원
우리사주조합, 일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁배정수량 포함)

공동대표주관회사
한국투자증권
910,000주
35.0%
16,380,000,000원

인수회사
삼성증권
260,000주
10.0%
4,680,000,000원

인수회사
신한투자증권
260,000주
10.0%
4,680,000,000원

합 계
2,600,000주
100.0%
46,800,000,000원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜와 한국투자증권㈜ 및 인수회사인 삼성증권㈜ 및 신한투자증권㈜를 통하여 실시됩니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
일반청약대상 매출금액

공동대표주관회사
NH투자증권
292,500주~ 351,000주
45.0%
18,000원
5,265,000,000원~ 6,318,000,000원

공동대표주관회사
한국투자증권
227,500주~ 273,000주
35.0%
4,095,000,000원~ 4,914,000,000원

인수회사
삼성증권
65,000주~ 78,000주
10.0%
1,170,000,000원~ 1,404,000,000원

인수회사
신한투자증권
65,000주~78,000주
10.0%
1,170,000,000원~ 1,404,000,000원

합 계
650,000주~ 780,000주
100.0%
11,700,000,000원~ 14,040,000,000원

주3)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 520,000주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인 650,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 130,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법"에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ 고위험고수익투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 매출가액 : 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜, 그리고 발행회사인 ㈜바이오노트가 협의하여 제시한 희망공모가액 18,000원 ~ 22,000원 중 최저가액으로서 청약일 전에 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 ㈜바이오노트가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)

매출총액은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜, 그리고 발행회사인 ㈜바이오노트가 협의하여 제시한 희망공모가액 18,000원 ~ 22,000원 중 최저가액인 18,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주9)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

주식회사 바이오노트경기도 화성시 삼성1로 4길 22
SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문자조합
941,100주
매출잔량이 발생한 경우총액인수계약서 상에서 정하는방법에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수

인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ
901,600주

브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합
757,300주

주)
상기 매출주주의 경우 상기 주식(보유 주식 중 일부)을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 예정입니다.

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의관계
보유주식 종류
매출 전보유주식수
매출주식수
매출 후보유주식수(비율)

SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합
기타주주(벤처금융)
기명식 보통주
6,808,512주
941,100주
5,867,412주(5.64%)

인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ
기타주주(벤처금융)
기명식 보통주
6,524,096주
901,600주
5,622,496주(5.41%)

브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합
기타주주(벤처금융)
기명식 보통주
5,480,240주
757,300주
4,722,940주(4.54%)

합 계
18,812,848주
2,600,000주
16,212,848주(15.60%)

주1)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 93,556,048주에 신주모집 주식수 10,400,000주를 합한 공모 후 주식수인 103,956,048주에 대한 비율입니다.

주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주 간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주3)
매출주주인 SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합, 인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ, 브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합 등 벤처금융의 경우 금번 상장 이후 16,212,848주의 보통주(공모 후 15.6%)를 보유하게 되며, 유가증권시장 상장규정 상 의무보유 대상은 아니나 유가증권시장 상장규정 제27조 제1항제5호(의무보유)에 의거 상장 후 자발적으로 3개월간 의무보유 할 예정입니다.

(주4) 정정 후

다. 매출의 방법 등
(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매 출 대 상

주 수(비율)

비 고

일 반 공 모

1,664,000주(80.0%)

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

416,000주(20.0%)

우선배정

합 계

2,080,000주(100.0%)

-

【매출 세부내역】

매 출 대 상

배정주식수

배정비율

주당 매출가액

매 출 총 액

비 고

우리사주조합
416,000주
20.0%
9,000원
3,744,000,000원

일반청약자

520,000주 ~ 624,000주
25.0%~ 30.0%
4,680,000,000원~ 5,616,000,000원
-

기관투자자

1,144,000주~ 1,560,000주
55.0%~ 75.0%
10,296,000,000원~ 14,040,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량포함

합 계

2,080,000주
100.0%
18,720,000,000원

-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
936,000주
45.0%
9,000원
8,424,000,000원
우리사주조합, 일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁배정수량 포함)

공동대표주관회사
한국투자증권
728,000주
35.0%
6,552,000,000원

인수회사
삼성증권
208,000주
10.0%
1,872,000,000원

인수회사
신한투자증권
208,000주
10.0%
1,872,000,000원

합 계
2,080,000주
100.0%
18,720,000,000원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜와 한국투자증권㈜ 및 인수회사인 삼성증권㈜ 및 신한투자증권㈜를 통하여 실시됩니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
일반청약대상 매출금액

공동대표주관회사
NH투자증권
234,000주~ 280,800주
45.0%
9,000원
2,106,000,000원~ 2,527,200,000원

공동대표주관회사
한국투자증권
182,000주~ 218,400주
35.0%
1,638,000,000원~ 1,965,600,000원

인수회사
삼성증권
52,000주~ 62,400주
10.0%
468,000,000원~ 561,600,000원

인수회사
신한투자증권
52,000주~ 62,400주
10.0%
468,000,000원~ 561,600,000원

합 계
520,000주~ 624,000주
100.0%
4,680,000,000원~ 5,616,000,000원

주3)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중
416,000주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인
520,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%,
104,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법"에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ 고위험고수익투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 매출가액 : 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜, 그리고 발행회사인 ㈜바이오노트가 협의하여 제시한
희망공모가액으로 청약일 전에 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜가 수요예측을
실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 ㈜바이오노트가 협의하여 주당
확정공모가액이 9,000원으로 최종 결정되었습니다.

주8)

매출총액은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜, 그리고 발행회사인 ㈜바이오노트가 협의하여 결정한 확정공모가액
9,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주9)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수
중 100분의 80으로 결정되었습니다.

주10)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

주식회사 바이오노트경기도 화성시 삼성1로 4길 22
SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문자조합
752,900주
매출잔량이 발생한 경우총액인수계약서 상에서 정하는방법에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수

인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ
721,300주

브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합
605,800주

주)
상기 매출주주의 경우 상기 주식(보유 주식 중 일부)을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 예정입니다.

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의관계
보유주식 종류
매출 전보유주식수
매출주식수
매출 후보유주식수(비율)

SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합
기타주주(벤처금융)
기명식 보통주
6,808,512주
752,900주

6,055,612주(5.94%)

인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ
기타주주(벤처금융)
기명식 보통주
6,524,096주
721,300주
5,802,796주(5.70%)

브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합
기타주주(벤처금융)
기명식 보통주
5,480,240주
605,800주
4,874,440주(4.78%)

합 계
18,812,848주

2,080,000주

16,732,848주(16.42%)

주1)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 93,556,048주에 신주모집 주식수
8,320,000주를 합한 공모 후 주식수인
101,876,048주에 대한 비율입니다.

주2)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수
중 100분의 80으로 결정되었습니다.

주3)

매출주주인 SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합, 인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ, 브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합 등 벤처금융의 경우 금번 상장 이후
16,732,848주의 보통주(공모 후
16.42%)를 보유하게 되며, 유가증권시장 상장규정 상 의무보유 대상은 아니나 유가증권시장 상장규정 제27조 제1항제5호(의무보유)에 의거 상장 후 자발적으로 3개월간 의무보유 할 예정입니다.

(주5) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

(중략)
나. 공모가격 산정 개요공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜은 ㈜바이오노트의 유가증권시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
18,000원 ~ 22,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와공동대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜바이오노트의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜바이오노트와 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜이 협의하여 최종 확정할 예정입니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』 부분을 참고하시기 바랍니다.
(주5) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

(중략)
나. 공모가격 산정 개요공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜은 ㈜바이오노트의 유가증권시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜바이오노트가 협의하여 1주당 확정공모가액을 9,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

9,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와공동대표주관회사가 협의하여
확정공모가액을 결정하였음

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜바이오노트의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜바이오노트와 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜이 협의하여 1주당 9,000원으로 결정하였습니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』 부분을 참고하시기 바랍니다.
(주6) 정정 전
다. 수요예측에 관한 사항(중략)
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
7,150,000주~ 9,750,000주
55.0%~ 75.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 13,000,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 3,250,000주 ~ 3,900,000주(25.0% ~ 30.0%) 및 우리사주조합 배정분 2,600,000주(20.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(후략)
(주6) 정정 후
다. 수요예측에 관한 사항(중략)
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자

5,720,000주~ 7,800,000주

55.0%~ 75.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁을 포함합니다.

주2)

비율은 전체 공모주식수
10,400,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
2,600,000주 ~ 3,120,000주(25.0% ~ 30.0%) 및 우리사주조합 배정분
2,080,000주(20.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)
(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)주1)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유주2)
거래실적 무

건수
156
7
33
24
9
8
237

수량
7,243,000
368,000
10,062,000
253,000
721,000
149,000
18,796,000

경쟁률
1.27:1
0.06:1
1.76:1
0.04:1
0.13:1
0.03:1
3.29:1

주1)
고위험고수익투자신탁이 포함되어 있습니다.

주2)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주3)
경쟁률은 수요예측 이후 변경된 기관투자자 배정수량 5,720,000주(55%) ~ 7,800,000주(75%) 중 5,720,000주 기준으로 산출하였습니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
2
6,000
-
-
1
5,000
2
113,000
-
-
-
-
5
124,000

밴드하단 미만
147
6,874,000
7
368,000
32
10,057,000
22
140,000
9
721,000
8
149,000
225
18,309,000

미제시
6
362,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
362,000

합 계
156
7,243,000
7
368,000
33
10,062,000
24
253,000
9
721,000
8
149,000
237
18,796,000

주)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 미제시로 분류하였습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

22,000원 이상
1
0.42%
1,000
0.01%

18,000원 초과 ~ 22,000원 미만
-
-
-
-

18,000원
5
2.11%
124,000
0.66%

18,000원 미만
225
94.94%
18,309,000
97.41%

미제시
6
2.53%
362,000
1.93%

합계
237
100.00%
18,796,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
18
492,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
492,000

1개월 확약
2
29,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
29,000

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
136
6,722,000
7
368,000
33
10,062,000
24
253,000
9
721,000
8
149,000
217
18,275,000

합계
156
7,243,000
7
368,000
33
10,062,000
24
253,000
9
721,000
8
149,000
237
18,796,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 바이오노트와 대표주관회사인 NH투자증권 및 한국투자증권이 협의하여 1주당 확정공모가액을 9,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 9.000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)

(주7) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 13,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
18,000원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
234,000,000,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일주1)
우리사주조합
개시일
2022년 12월 13일(화)

종료일

2022년 12월 13일(화)

기관투자자(고위험 고수익투자신탁 포함)
개시일

2022년 12월 13일(화)

종료일

2022년 12월 14일(수)

일반투자자(일반청약자)
개시일

2022년 12월 13일(화)

종료일

2022년 12월 14일(수)

청약증거금주4)
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자(일반청약자)
50%

납 입 기 일

2022년 12월 16일(금)

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※ NH투자증권㈜ 기관투자자, 일반청약자 청약일:
2022년 12월 13일 ~ 14일(08:00 ~ 16:00)※ 한국투자증권㈜ 기관투자자, 일반청약자 청약일 :
2022년 12월 13일 ~ 14일(08:00 ~ 16:00)※ 삼성증권㈜ 일반청약자 청약일 :
2022년 12월 13일 ~ 14일(08:00 ~ 16:00. 단, 청약초일인
2022년 12월 13일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)※ 신한투자증권㈜ 일반청약자 청약일 :
2022년 12월 13일 ~ 14일(08:00 ~ 16:00)

주2)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사인 ㈜바이오노트가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3)
청약단위:① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜, 인수회사인 삼성증권㈜ 및 신한투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 중복청약은 금지합니다. 공동대표주관회사 및 인수회사의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)

청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반투자자(청약자) 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일(
2022년 12월 16일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2022년 12월 16일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2022년 12월 16일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처:① 우리사주조합: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점② 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함): NH투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함): 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점④ 일반청약자: NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜, 및 신한투자증권㈜본ㆍ지점⑤ 일반청약자는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.⑥ 일반청약자는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한, 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2022년 12월 16일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜, 그리고 신한투자증권㈜를 통한 청약자는 청약 2일차의 익영업일인
2022년 12월 15일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 하며, 삼성증권㈜를 통한 청약자는 청약 2일차의 익영업일인
2022년 12월 15일 오후 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(주7) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 10,400,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
9,000원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
93,600,000,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일주1)
우리사주조합
개시일
2022년 12월 13일(화)

종료일

2022년 12월 13일(화)

기관투자자(고위험 고수익투자신탁 포함)
개시일

2022년 12월 13일(화)

종료일

2022년 12월 14일(수)

일반투자자(일반청약자)
개시일

2022년 12월 13일(화)

종료일

2022년 12월 14일(수)

청약증거금주4)
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자(일반청약자)
50%

납 입 기 일

2022년 12월 16일(금)

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※ NH투자증권㈜ 기관투자자, 일반청약자 청약일:
2022년 12월 13일 ~ 14일(08:00 ~ 16:00)※ 한국투자증권㈜ 기관투자자, 일반청약자 청약일 :
2022년 12월 13일 ~ 14일(08:00 ~ 16:00)※ 삼성증권㈜ 일반청약자 청약일 :
2022년 12월 13일 ~ 14일(08:00 ~ 16:00. 단, 청약초일인
2022년 12월 13일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)※ 신한투자증권㈜ 일반청약자 청약일 :
2022년 12월 13일 ~ 14일(08:00 ~ 16:00)

주2)

주당 공모가액은
청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사인 ㈜바이오노트가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

주3)
청약단위:① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜, 인수회사인 삼성증권㈜ 및 신한투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 중복청약은 금지합니다. 공동대표주관회사 및 인수회사의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)

청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반투자자(청약자) 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일(
2022년 12월 16일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2022년 12월 16일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2022년 12월 16일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처:① 우리사주조합: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점② 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함): NH투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함): 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점④ 일반청약자: NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜, 및 신한투자증권㈜본ㆍ지점⑤ 일반청약자는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.⑥ 일반청약자는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한, 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2022년 12월 16일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜, 그리고 신한투자증권㈜를 통한 청약자는 청약 2일차의 익영업일인
2022년 12월 15일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 하며, 삼성증권㈜를 통한 청약자는 청약 2일차의 익영업일인
2022년 12월 15일 오후 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(주8) 정정 전
다. 청약에 관한 사항(중략)
(4) 일반청약자의 청약 자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
[NH투자증권㈜의 일반청약자 참가 자격]

【 NH투자증권㈜ 청약 자격 】

구분
내용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 56,000주 ~ 68,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 84,000주 ~102,000주(150%), 112,000주 ~ 136,000주(200%), 140,000주 ~ 170,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

자격 요건(직전 3개월 자산 평잔)
청약한도

온라인
오프라인

3억원 이상
250%

1억원 이상
200%
150%

3천만원 이상
150%
100%

3천만원 미만
100%
불가

주)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이
2022년 12월 13일 ~ 14일이라고 가정할 때,
9, 10, 11월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

[한국투자증권㈜의 일반청약자 참가 자격]

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 고객이 아닌 일반 고객의 경우 청약한도의 50%인 15,000주 ~ 20,000주, 준우대 고객의 경우 청약한도의 100%인 30,000주 ~ 40,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 60,000주 ~ 80,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 90,000주 ~ 120,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

일반
- 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/오프라인
-

최고우대

- 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
-. 장외주식, 비상장주식-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)

균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일(
2022년 12월 15일)에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

[삼성증권㈜의 일반청약자 참가 자격]

【삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격】

구 분

내용

청약한도

일반청약자격

자산평가

- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객

1배

우대청약자격

신규고객

- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔

2천만원 이상인 고객 (직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)

2배

우수고객

- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객

연금상품

- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객▶ 청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객 또는

▶ 당사 연금저축상품(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP) 적립식 월 10만원 이상 약정 후 청약접수일 직전월(D-1월)과 직직전월(D-2월) 연속 이체 납입한 고객

급여이체

- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여이체

(50만원이상)한 고객※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함

적립식

- 정기대체 및 은행이체(적립식CMS이체)를 통하여 청약초일 전월

기준으로 적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객

온라인전용

청약자격

- 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다. 1) 비대면 계좌 2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌 3) 은행연계 계좌

0.5배

청약방법

- On-Line 청약: mPOP, O2, POP HTS/DTS, 홈페이지, ARS를 이용한 청약- Off-Line 청약: 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

-

청약수수료

구 분

Honors 등급 이상

우대

일반

On-Line

무료

무료

2,000원

Off-Line

무료

5,000원

5,000원

(주1) 해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스등급입니다(홈페이지 참고).

(주2) Off-Line의 경우 청약 시 청약수수료 징수, On-Line의 경우 환불 시 징수하며 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다.

-

특이사항

※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며,청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y"인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.※ 자산 평잔 기준: 全상품(선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)

-

(주1)
삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다.

(주2)

삼성증권㈜에 대해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(
2022년 12월 16일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2022년 12월 15일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

[신한투자증권㈜의 일반청약자 참가 자격]

【신한투자증권㈜의 일반청약자 및 우대청약자 청약자격】

구 분
내 용

청약자격
- 청약일 초일의 전일까지 계좌를 개설한 고객(청약기간내 영업점 창구 계좌개설 후 청약불가)- 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능

최고 청약한도
- 일반고객(100%): 청약한도의 100%

- 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200%

- 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300%

청약한도우대기준

일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 200% 또는 300% 까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

일반
100%
우대조건에 해당되지 않는 모든 고객

우대
200%
온라인 청약 고객(지점 내방 및 유선 청약 이외 모든 채널)※MTS, HTS, WEB, 신한플러스, ARS 등

그룹사 신한플러스 멤버십 에이스 고객

신한투자증권 Tops Club 에이스 고객(A)

300%
ISA 보유고객 중 청약전 납입금액 1,000만원 이상 고객

그룹사 신한플러스 멤버십 프리미어 이상 고객

신한투자증권 Tops Club 프리미어 고객(P)

법인 고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구분
프리미어
에이스
베스트
클래식
일반

창구/유선
면제
면제
면제
2,000원
5,000원

온라인
면제
면제
면제
1,000원
2,000원

- 신한 Tops Club은 3개월 총자산 평잔을 기준으로 4단계 등급으로 구분(프리미어: 총자산 1억원 이상, 에이스 : 총자산 5,000만원 이상, 베스트 : 총자산 4,000만원 이상, 클래식 : 총자산 2,500만원 이상)- 상기 청약수수료에 관한 등급은 신한투자증권 Tops Club 등급 뿐 아니라 신한금융그룹 신한플러스 멤버십 등급도 동일하게 적용되며, 이 경우 프리미어 이상 등급은 프리미어 등급과 같이 청약수수료가 면제됩니다.- 이전 3개월 주식(선물/옵션포함) 매매수수료 금액이 12만원 이상인 계좌 면제* 계좌별 환불계좌 기준으로 환불일에 적용함.

청약채널구분

구분
내용

지점내방

○

온라인(MTS/HTS/WEB/ARS/신한플러스)

○

유선(고객지원센터 포함)

O

청약결과 배정방법
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법을 참고하시기 바랍니다.

주1)

신한투자증권㈜를 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(
2022년 12월 16일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2022년 12월 15일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반청약자는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜, 그리고 인수회사인 삼성증권㈜ 및 신한투자증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜ 및 신한투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜ 및 신한투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도주)
청약증거금율

NH투자증권㈜
1,462,500주 ~ 1,755,000주

56,000주 ~ 68,000주

50%

주)
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 56,000주 ~ 68,000이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 84,000주 ~102,000주(150%), 112,000주 ~ 136,000주(200%), 140,000주 ~ 170,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 30,000주 이하

1,000주

30,000주 초과
2,000주

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
1,137,500주 ~ 1,365,000주
30,000주 ~ 40,000주
50%

주)
한국투자증권㈜의 준우대 고객 최고청약한도는 30,000주 ~ 40,000주(100%)이며, 우대고객의 경우 60,000주 ~ 80,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 90,000주 ~ 120,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우 15,000주 ~ 20,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

[삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜

325,000주 ~ 390,000주
32,000주 ~ 38,000주
50%

(주1)
삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대청약자격의 청약한도 : 32,000주 ~ 38,000주 (200%)□ 일반청약자격의 청약한도 : 16,000주 ~ 19,000주 (100%)□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 8,000주 ~ 9,500주 (50%)

[삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

【신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

신한투자증권㈜

325,000주 ~ 390,000주

주1)
50%

주1)

신한투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 30,000주 ~ 39,000주(300%) 20,000주 ~ 26,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 10,000주 ~ 13,000주(100%)

【신한투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~
2,000주

(후략)
(주8) 정정 후
다. 청약에 관한 사항(중략)
(4) 일반청약자의 청약 자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
[NH투자증권㈜의 일반청약자 참가 자격]

【 NH투자증권㈜ 청약 자격 】

구분
내용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
44,000주 ~ 56,000주
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
66,000주 ~ 84,000주
(150%),
88,000주 ~ 112,000주
(200%),
110,000주 ~ 140,000주
(250%)까지 청약이 가능합니다.

자격 요건(직전 3개월 자산 평잔)
청약한도

온라인
오프라인

3억원 이상
250%

1억원 이상
200%
150%

3천만원 이상
150%
100%

3천만원 미만
100%
불가

주)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이
2022년 12월 13일 ~ 14일이라고 가정할 때,
9, 10, 11월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

[한국투자증권㈜의 일반청약자 참가 자격]

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 고객이 아닌 일반 고객의 경우 청약한도의 50%인
10,000주 ~ 15,000주, 준우대 고객의 경우 청약한도의 100%인
20,000주 ~ 30,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인
40,000주 ~ 60,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인
60,000주 ~ 90,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

일반
- 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/오프라인
-

최고우대

- 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
-. 장외주식, 비상장주식-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)

균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일(
2022년 12월 15일)에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

[삼성증권㈜의 일반청약자 참가 자격]

【삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격】

구 분

내용

청약한도

일반청약자격

자산평가

- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객

1배

우대청약자격

신규고객

- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔

2천만원 이상인 고객 (직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)

2배

우수고객

- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객

연금상품

- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객▶ 청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객 또는

▶ 당사 연금저축상품(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP) 적립식 월 10만원 이상 약정 후 청약접수일 직전월(D-1월)과 직직전월(D-2월) 연속 이체 납입한 고객

급여이체

- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여이체

(50만원이상)한 고객※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함

적립식

- 정기대체 및 은행이체(적립식CMS이체)를 통하여 청약초일 전월

기준으로 적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객

온라인전용

청약자격

- 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다. 1) 비대면 계좌 2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌 3) 은행연계 계좌

0.5배

청약방법

- On-Line 청약: mPOP, O2, POP HTS/DTS, 홈페이지, ARS를 이용한 청약- Off-Line 청약: 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

-

청약수수료

구 분

Honors 등급 이상

우대

일반

On-Line

무료

무료

2,000원

Off-Line

무료

5,000원

5,000원

(주1) 해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스등급입니다(홈페이지 참고).

(주2) Off-Line의 경우 청약 시 청약수수료 징수, On-Line의 경우 환불 시 징수하며 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다.

-

특이사항

※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며,청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y"인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.※ 자산 평잔 기준: 全상품(선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)

-

(주1)
삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다.

(주2)

삼성증권㈜에 대해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(
2022년 12월 16일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2022년 12월 15일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

[신한투자증권㈜의 일반청약자 참가 자격]

【신한투자증권㈜의 일반청약자 및 우대청약자 청약자격】

구 분
내 용

청약자격
- 청약일 초일의 전일까지 계좌를 개설한 고객(청약기간내 영업점 창구 계좌개설 후 청약불가)- 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능

최고 청약한도
- 일반고객(100%): 청약한도의 100%

- 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200%

- 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300%

청약한도우대기준

일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 200% 또는 300% 까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

일반
100%
우대조건에 해당되지 않는 모든 고객

우대
200%
온라인 청약 고객(지점 내방 및 유선 청약 이외 모든 채널)※MTS, HTS, WEB, 신한플러스, ARS 등

그룹사 신한플러스 멤버십 에이스 고객

신한투자증권 Tops Club 에이스 고객(A)

300%
ISA 보유고객 중 청약전 납입금액 1,000만원 이상 고객

그룹사 신한플러스 멤버십 프리미어 이상 고객

신한투자증권 Tops Club 프리미어 고객(P)

법인 고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구분
프리미어
에이스
베스트
클래식
일반

창구/유선
면제
면제
면제
2,000원
5,000원

온라인
면제
면제
면제
1,000원
2,000원

- 신한 Tops Club은 3개월 총자산 평잔을 기준으로 4단계 등급으로 구분(프리미어: 총자산 1억원 이상, 에이스 : 총자산 5,000만원 이상, 베스트 : 총자산 4,000만원 이상, 클래식 : 총자산 2,500만원 이상)- 상기 청약수수료에 관한 등급은 신한투자증권 Tops Club 등급 뿐 아니라 신한금융그룹 신한플러스 멤버십 등급도 동일하게 적용되며, 이 경우 프리미어 이상 등급은 프리미어 등급과 같이 청약수수료가 면제됩니다.- 이전 3개월 주식(선물/옵션포함) 매매수수료 금액이 12만원 이상인 계좌 면제* 계좌별 환불계좌 기준으로 환불일에 적용함.

청약채널구분

구분
내용

지점내방

○

온라인(MTS/HTS/WEB/ARS/신한플러스)

○

유선(고객지원센터 포함)

O

청약결과 배정방법
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법을 참고하시기 바랍니다.

주1)

신한투자증권㈜를 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(
2022년 12월 16일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2022년 12월 15일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반청약자는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜, 그리고 인수회사인 삼성증권㈜ 및 신한투자증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜ 및 신한투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜ 및 신한투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도주)
청약증거금율

NH투자증권㈜
1,170,000주 ~ 1,404,000주

44,000주 ~ 56,000주

50%

주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
44,000주 ~ 56,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
66,000주 ~ 84,000주(150%),
88,000주 ~ 112,000주(200%),
110,000주 ~ 140,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 30,000주 이하

1,000주

30,000주 초과
2,000주

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
910,000주 ~ 1,092,000주
20,000주 ~ 30,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 준우대 고객 최고 청약한도는
20,000주 ~ 30,000주(100%)이며, 우대고객의 경우
40,000주 ~ 60,000주(200%), 최고우대 고객의 경우
60,000주 ~ 90,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우
10,000주 ~ 15,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과
1,000주

[삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜

260,000주 ~ 312,000주

26,000주 ~ 30,000주
50%

(주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대청약자격의 청약한도 :
26,000주 ~ 30,000주 (200%)□ 일반청약자격의 청약한도 :
13,000주 ~ 15,000주 (100%)□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 :
6,500주 ~ 7,500주 (50%)

[삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

【신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

신한투자증권㈜

260,000주 ~ 312,000주

주1)
50%

주1)

신한투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
27,000주 ~ 30,000주(300%)

18,000주 ~ 20,000주(200%)
□ 일반그룹의 청약한도 :
9,000주 ~ 10,000주(100%)

【신한투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~
2,000주

(후략)
(주9) 정정 전
라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 총 공모주식의 20.0%(2,600,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함): 총 공모주식의 55.0% ~ 75.0%(7,150,000주 ~ 9,750,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자: 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(3,250,000주 ~ 3,900,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 3,250,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 650,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜, 그리고 인수회사인 삼성증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜바이오노트가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 1,625,000주 ~ 1,950,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.(후략)
(주9) 정정 후
라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 총 공모주식의 20.0%(
2,080,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함): 총 공모주식의 55.0% ~ 75.0%(
5,720,000주 ~ 7,800,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자: 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(
2,600,000주 ~ 3,120,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인
2,600,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%,
520,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜, 그리고 인수회사인 삼성증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜바이오노트가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은
1,300,000주 ~ 1,560,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.(후략)
(주10) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액
인수조건

명 칭
주 소

NH투자증권
서울시 영등포구 여의대로108
기명식 보통주 5,850,000주(45.0%)
105,300,000,000원
총액인수주1), 주2)

한국투자증권
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주 4,550,000주(35.0%)
81,900,000,000원

삼성증권
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
기명식 보통주 1,300,000주(10.0%)
23,400,000,000원

신한투자증권
서울특별시 영등포구 여의대로 70
기명식 보통주 1,300,000주(10.0%)
23,400,000,000원

주1)
인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(18,000원 ~ 22,000원)의 밴드 최저가액인 18,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

(주10) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액
인수조건

명 칭
주 소

NH투자증권
서울시 영등포구 여의대로108

기명식 보통주
4,680,000주(45.0%)

42,120,000,000원
총액인수주1), 주2)

한국투자증권
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

기명식 보통주
3,640,000주(35.0%)

32,760,000,000원

삼성증권
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

기명식 보통주
1,040,000주(10.0%)

9,360,000,000원

신한투자증권
서울특별시 영등포구 여의대로 70

기명식 보통주
1,040,000주(10.0%)

9,360,000,000원

주1)

인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 9,000원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

(주11) 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
1,437,345,000원
주1), 주2)

한국투자증권㈜
1,117,935,000원

삼성증권㈜
243,360,000원

신한투자증권㈜
243,360,000원

주1)
인수대가는 총 공모금액의 1.3%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 18,000원 ~ 22,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다. 또한, 공동대표주관회사인 NH투자증권과 한국투자증권에 사무주관수수료로 총 인수수수료의 20%를 우선 지급하며, 동 금액을 제외한 인수수수료 잔여분에 대하여 각 인수단의 인수비율에 따라 인수단에게 지급합니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0% 한도로 결정한 별도의 인수수수료를 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

주2)
발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주11) 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
574,938,000원
주1), 주2)

한국투자증권㈜
447,174,000원

삼성증권㈜
97,344,000원

신한투자증권㈜
97,344,000원

주1)

인수대가는 총 공모금액의 1.3%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 9,000원 기준입니다. 또한, 공동대표주관회사인 NH투자증권과 한국투자증권에 사무주관수수료로 총 인수수수료의 20%를 우선 지급하며, 동 금액을 제외한 인수수수료 잔여분에 대하여 각 인수단의 인수비율에 따라 인수단에게 지급합니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0% 한도로 결정한 별도의 인수수수료를 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

주2)
발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주12) 정정 전

차. 공모 자금 사용에 관한 위험
당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 시설자금, 투자자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정에 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 생산 및 통합물류를 구축하기 위해 부지를 선정 중에 있으며, 기존 제품들의 생산능력을 확대 및 신규 사업 강화를 위한 생산시설을 구축하고자 하는 바입니다. 또한, 당사는 공모자금 일부를 연구개발 인력의 인건비, 품목허가비, 임상시험비 등의 경상연구개발비로 사용할 계획이며 국내외 원료 업체 M&A , 신규 사업 진출을 위한 투자 금액으로 사용할 예정입니다.
하지만 생산공장 완공에도 불구하고, 당사 제품의 수요가 목표 대비 저조하여 공장의 가동율이 높지 않을 경우, 연구개발비용 투입에도 시장 경쟁 등의 요인으로 인해 예상 매출로 이어지지 않는 경우 회사의 수익성 및 재무성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험이 존재합니다. 또한, 신규 투자의 경우에도 당사가 목표로 하는 회사의 발굴이나 해당 회사 및 주주와의 협의 과정에서 당초 계획보다 시간이나 비용이 더 소모될 수 있으며 투자자께서는 이점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 시설자금, 투자자금 및 운영자금 등으로 사용할예정입니다.

[공모자금 사용계획]

(기준일 :
증권신고서 제출일 현재
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

93,611
-
40,000
-
-
50,000
183,611

주1)
모집 총액, 발행 제비용은 공모가 밴드 18,000원 ~ 22,000원 중 최저가액인 18,000원 기준 입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
신주모집 자금에서 발행제비용을 차감한 기준이며, 상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다.

당사는 증권신고서 제출일 현재 생산 및 통합물류를 구축하기 위해 신규 부지를 선정 중에 있습니다. 새롭게 조성된 부지를 통해 기존 제품들의 생산능력을 확대하고 신규 개발 중인 동물용 진단분야와 바이오컨텐츠인 원료 비즈니스에 대한 생산시설을 구축할 예정입니다. 동 부지에 생산공장 이외에 물류창고를 신축하여, 분산된 물류 창고를 통합하고 물류시스템을 구축하여 물류비 절감 효과를 기대하고 있습니다. 위와 같이, 당사는 신공장 구축을 통해 제품을 대량 생산하고 제품 생산 공정 및 생산된제품의 관리를 효율적으로 진행할 계획이며, Bio-Contents 사업 강화 및 생산시설 확보를 통한 경쟁력 확보, 나아가 글로벌 기업으로의 도약을 준비할 계획입니다. 또한 별도의 R&D시설을 건설
하기 위하여 취득했던 분당부지도 매각하여 신공장부지에 최첨단 연구시설과 관리동까지 갖추어 회사의 모든 부문을 관리할 수 있도록 할 예정입니다.
당사는 2021년 4월 R&D센터 건립을 위하여 성남시 분당구의 토지 및 건물을
제 3자로부터
약 335억에 매입하여 철거과정까지 거쳤으나, R&D센터 또한 통합신공장 계획에 포함됨에 따라,
제 3자에게
약 470억에 매각하여 135억의 처분이익이 발생하게 되었습니다. 신공장계획에 따라 R&D시설을 건설하여 최첨단 연구시설과 관리동까지 갖추어 회사의 모든 부문을 관리할 수 있도록 할 계획입니다.

[시설자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

신공장(화성)

생산 부지 분양
8,000
20,000
-
28,000

신 공장 건축
1,000
31,000
10,000
42,000

Molecular Diagnostics
-
1,000
1,000
2,000

Clinical Chemistry
-
1,000
1,000
2,000

원료물질
-
3,000
1,000
4,000

물류
1,500
10,000
1,500
13,000

기타(예비비)
611
1,000
1,000
2,611

합계

11,111
67,000
15,500
93,611

또한, 당사는 공모자금을 활용하여 기존 제품군의 적응증 확대를 위한 다양한 제품 포트폴리오의 확보 및 전세계 각 국의 승인을 위한 연구개발 인력의 인건비, 품목허가비, 임상시험비 등의 경상연구개발비로 사용할 계획입니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 진행중인 FDA 허가 준비 품목을 포함하여 미국과 중국 등의 동물분야 판매허가 및 승인을 추진중이며 이를 통한 추가적인 제품의 확보와 실적 성장을 목표로 하고 있습니다.

[운영자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

연구조직인건비
3,600
4,000
4,500
12,100

품목허가비
2,500
4,500
4,000
11,000

기타연구개발비(임상시험,원재료등)
5,400
5,500
6,000
16,900

합계
11,500
14,000
14,500
40,000

또한, 당사는 바이오콘텐츠 사업의 핵심인 원료 비즈니스를 강화하기 위해 국내외 원료 업체를 검토 및 인수합병을 계획중으로 수직적 통합을 통해 생산의 효율성과 안정성을 높혀 바이오콘텐츠사업 역량을 강화할 예정입니다. 북미지역에서도 동물진단제품을 판매 및 생산하는 기업에 대한 인수를 추진하여 동물진단 최대 시장인 북미시장영업력 확대를 목표로 하고 있으며, 현지 입찰 참여 시 현지 생산 제품에 대한 이점 등을 통해 북미시장침투를 본격 가속화할 계획입니다. 또한, 유럽에도 판매 법인을 추가적으로 설립할 계획이며 중국 자회사의 원활한 영업활동을 위해 지속적인 투자도 진행할 예정입니다.

당사는 주요 연구개발역량이 집중된 항원, 항체개발능력과 시너지가 높은 신규사업확장에도 투자를 기울일 계획입니다. 당사는 진단부터 예방, 치료에 이르는 헬스케어종합기업으로 성장하고자 하는 비전을 가지고 있으며, 유망한 신규사업분야이자 당사와 기술적, 사업적시너지가 높은 백신 및 항체치료제 등과 같은 신규사업투자를 집행할 계획입니다. 위와 같이 당사는 미래 성장동력 확보를 통해 지속가능기업으로의 기업 가치 증대를 위하여 총력을 기울일 예정입니다.

[연도별 투자 예상 금액]

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

국내 원료업체
-
50,000
-
50,000

해외 원료업체
-
-
-
-

북미 완제품 유통·생산업체
-
-
-
-

해외법인 투자(유럽, 중국 등)
-
-
-
-

합계
-
50,000
-
50,000

(후략)

(주12) 정정 후

차. 공모 자금 사용에 관한 위험
당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 시설자금, 투자자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정에 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 생산 및 통합물류를 구축하기 위해 부지를 선정 중에 있으며, 기존 제품들의 생산능력을 확대 및 신규 사업 강화를 위한 생산시설을 구축하고자 하는 바입니다. 또한, 당사는 공모자금 일부를 연구개발 인력의 인건비, 품목허가비, 임상시험비 등의 경상연구개발비로 사용할 계획이며 국내외 원료 업체 M&A , 신규 사업 진출을 위한 투자 금액으로 사용할 예정입니다.
하지만 생산공장 완공에도 불구하고, 당사 제품의 수요가 목표 대비 저조하여 공장의 가동율이 높지 않을 경우, 연구개발비용 투입에도 시장 경쟁 등의 요인으로 인해 예상 매출로 이어지지 않는 경우 회사의 수익성 및 재무성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험이 존재합니다. 또한, 신규 투자의 경우에도 당사가 목표로 하는 회사의 발굴이나 해당 회사 및 주주와의 협의 과정에서 당초 계획보다 시간이나 비용이 더 소모될 수 있으며 투자자께서는 이점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 시설자금, 투자자금 및 운영자금 등으로 사용할예정입니다.

[공모자금 사용계획]

(기준일 :
증권신고서 제출일 현재
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

23,880
-
39,000
-
-
10,000
72,880

주1)

모집 총액, 발행 제비용은
확정공모가액인 9,000원 기준입니다.

주2)
신주모집 자금에서 발행제비용을 차감한 기준이며, 상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다.

당사는 증권신고서 제출일 현재 생산 및 통합물류를 구축하기 위해 신규 부지를 선정 중에 있습니다. 새롭게 조성된 부지를 통해 기존 제품들의 생산능력을 확대하고 신규 개발 중인 동물용 진단분야와 바이오컨텐츠인 원료 비즈니스에 대한 생산시설을 구축할 예정입니다. 동 부지에 생산공장 이외에 물류창고를 신축하여, 분산된 물류 창고를 통합하고 물류시스템을 구축하여 물류비 절감 효과를 기대하고 있습니다. 위와 같이, 당사는 신공장 구축을 통해 제품을 대량 생산하고 제품 생산 공정 및 생산된제품의 관리를 효율적으로 진행할 계획이며, Bio-Contents 사업 강화 및 생산시설 확보를 통한 경쟁력 확보, 나아가 글로벌 기업으로의 도약을 준비할 계획입니다. 또한 별도의 R&D시설을 건설
하기 위하여 취득했던 분당부지도 매각하여 신공장부지에 최첨단 연구시설과 관리동까지 갖추어 회사의 모든 부문을 관리할 수 있도록 할 예정입니다.
당사는 2021년 4월 R&D센터 건립을 위하여 성남시 분당구의 토지 및 건물을
제 3자로부터
약 335억에 매입하여 철거과정까지 거쳤으나, R&D센터 또한 통합신공장 계획에 포함됨에 따라,
제 3자에게
약 470억에 매각하여 135억의 처분이익이 발생하게 되었습니다. 신공장계획에 따라 R&D시설을 건설하여 최첨단 연구시설과 관리동까지 갖추어 회사의 모든 부문을 관리할 수 있도록 할 계획입니다.

[시설자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

신공장(화성)

Molecular Diagnostics
-
1,000
1,000
2,000

Clinical Chemistry
-
1,000
1,000
2,000

원료물질
-
3,000
1,000
4,000

물류
1,500
10,000
1,500
13,000

기타(예비비)
880
1,000
1,000
2,880

합계

2,380
16,000
5,500
23,880

또한, 당사는 공모자금을 활용하여 기존 제품군의 적응증 확대를 위한 다양한 제품 포트폴리오의 확보 및 전세계 각 국의 승인을 위한 연구개발 인력의 인건비, 품목허가비, 임상시험비 등의 경상연구개발비로 사용할 계획입니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 진행중인 FDA 허가 준비 품목을 포함하여 미국과 중국 등의 동물분야 판매허가 및 승인을 추진중이며 이를 통한 추가적인 제품의 확보와 실적 성장을 목표로 하고 있습니다.

[운영자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

연구조직인건비
3,600
4,000
4,500
12,100

품목허가비
2,500
4,000
4,000
10,500

기타연구개발비(임상시험,원재료등)
5,400
5,000
6,000
16,400

합계
11,500

13,000

14,500
39,000

또한, 당사는 바이오콘텐츠 사업의 핵심인 원료 비즈니스를 강화하기 위해 국내외 원료 업체를 검토 및 인수합병을 계획중으로 수직적 통합을 통해 생산의 효율성과 안정성을 높혀 바이오콘텐츠사업 역량을 강화할 예정입니다. 북미지역에서도 동물진단제품을 판매 및 생산하는 기업에 대한 인수를 추진하여 동물진단 최대 시장인 북미시장영업력 확대를 목표로 하고 있으며, 현지 입찰 참여 시 현지 생산 제품에 대한 이점 등을 통해 북미시장침투를 본격 가속화할 계획입니다. 또한, 유럽에도 판매 법인을 추가적으로 설립할 계획이며 중국 자회사의 원활한 영업활동을 위해 지속적인 투자도 진행할 예정입니다.

당사는 주요 연구개발역량이 집중된 항원, 항체개발능력과 시너지가 높은 신규사업확장에도 투자를 기울일 계획입니다. 당사는 진단부터 예방, 치료에 이르는 헬스케어종합기업으로 성장하고자 하는 비전을 가지고 있으며, 유망한 신규사업분야이자 당사와 기술적, 사업적시너지가 높은 백신 및 항체치료제 등과 같은 신규사업투자를 집행할 계획입니다. 위와 같이 당사는 미래 성장동력 확보를 통해 지속가능기업으로의 기업 가치 증대를 위하여 총력을 기울일 예정입니다.

[연도별 투자 예상 금액]

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

국내 원료업체
-
10,000
-
10,000

해외 원료업체
-
-
-
-

북미 완제품 유통·생산업체
-
-
-
-

해외법인 투자(유럽, 중국 등)
-
-
-
-

합계
-
10,000
-
10,000

(주13) 정정 전

사. 상장 이후 유통가능 주식수 및 주식의 대규모 매각가능성 관련 위험(오버행 이슈)
당사의 상장예정주식수 103,956,048주 중 12.24%에 해당하는 12,728,960주는 상장 직후 유통가능 물량에 해당됩니다.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무보유기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.또한, 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 103,956,048주 중 당사최대주주인 조영식이 보유한 50,712,000주 및 특수관계인 12인이 보유한 18,202,240주는 유가증권시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유되며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 또한, 당사의 보통주 보유자 중 SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합, 인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ, 브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합, 관계사 미등기 임원 하건우는 상장규정 상 의무보유 대상자는 아니나, 상장 후 주가 안정화를 위해 보유주식의 일부 또는 전부에 대해 3개월간 자발적으로 계속보유확약에 동의하였습니다. 우리사주 청약 후 기재 필요시 기재 예정 우리사주금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 2,600,000(공모 후 2.50%)주는 상장 후 1년간 한국증권금융 우리사주조합 계좌에 의무보유됩니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[유통가능주식수 등의 현황]

가능여부
구분
주주명
주식의 종류
공모 후 주식수
공모 후 지분율
상장 후 매도 제한 기간
비고

유통제한 물량
최대주주
조영식
보통주
50,712,000
48.78%
상장 후 6개월
주1)

최대주주등
에스디비인베스트먼트㈜
보통주
13,336,000
12.83%

조혜임
보통주
1,600,000
1.54%

조용기
보통주
1,600,000
1.54%

유복순
보통주
526,400
0.51%

김정호
보통주
320,000
0.31%

김정훈
보통주
210,560
0.20%

성주환
보통주
160,000
0.15%

김선애
보통주
160,000
0.15%

허태영
보통주
105,280
0.10%

김동혁
보통주
104,000

0.10%

정명규
보통주
64,000
0.06%

김영민
보통주
16,000
0.02%

기타 주주
SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합
보통주
5,867,412
5.64%
상장 후 3개월
주2)

인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ
보통주
5,622,496
5.41%
주3)

브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합
보통주
4,722,940
4.54%
주4)

하건우
보통주
3,500,000
3.37%
주5)

공모 주주
우리사주조합
보통주
2,600,000
2.50%
상장일 후 1년
주6)

소계
-
91,227,088
87.76%
-
-

유통가능 물량
기존주주
보통주
2,328,960
2.24%
-
-

공모주주
보통주
10,400,000
10.00%
-
-

소계
-
12,728,960
12.24%
-
-

합계
보통주
103,956,048
100.00%
-
-

(주1)
최대주주등의 보유 주식 전량은 유가증권시장 상장규정 제27조 제1항제1호(의무보유)에 의거 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유됩니다.

(주2)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유 대상은 아니나 유가증권시장 상장규정 제27조 제1항제5호(의무보유)에 의거 상장 후 전체 보유주식(6,808,512주)중 구주 매출 분 941,100주를 제외한 5,867,412주는 자발적으로 3개월간 의무보유 할 예정입니다.

(주3)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유 대상은 아니나 유가증권시장 상장규정 제27조 제1항제5호(의무보유)에 의거 상장 후 전체 보유주식(6,524,096주)중 구주 매출 분 901,600주를 제외한 5,622,496주는 자발적으로 3개월간 의무보유 할 예정입니다.

(주4)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유 대상은 아니나 유가증권시장 상장규정 제27조 제1항제5호(의무보유)에 의거 상장 후 전체 보유주식(5,480,240주)중 구주 매출 분 757,300주를 제외한 4,722,940주는 자발적으로 3개월간 의무보유 할 예정입니다.

(주5)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유 대상은 아니나 유가증권시장 상장규정 제27조 제1항제5호(의무보유)에 의거 상장 후 전체 보유주식(3,500,000주)는 자발적으로 3개월간 의무보유 할 예정입니다.

(주6)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 2,600,000주(공모 후 2.50%)는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주7)
에스디비인베스트먼트㈜의 경우 증권신고서 제출일 현재 최대주주인 조영식 前의장이 100% 지분을 보유하고 있는 투자회사로 2014년 11월 인수 당시 최대주주 등의 안정적인 지분 및 경영권 확보 등 목적으로 출자에 참여하였습니다.

(주13) 정정 후

사. 상장 이후 유통가능 주식수 및 주식의 대규모 매각가능성 관련 위험(오버행 이슈)
당사의 상장예정주식수
101,876,048주
중
10.45%
에 해당하는
10,648,960주
는 상장 직후 유통가능 물량에 해당됩니다.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무보유기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.또한, 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주)
101,876,048주 중 당사최대주주인 조영식이 보유한 50,712,000주 및 특수관계인 12인이 보유한 18,202,240주는 유가증권시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유되며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 또한, 당사의 보통주 보유자 중 SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합, 인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ, 브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합, 관계사 미등기 임원 하건우는 상장규정 상 의무보유 대상자는 아니나, 상장 후 주가 안정화를 위해 보유주식의 일부 또는 전부에 대해 3개월간 자발적으로 계속보유확약에 동의하였습니다. 우리사주 청약 후 기재 필요시 기재 예정 우리사주금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량
2,080,000(공모 후
2.04%)주는 상장 후 1년간 한국증권금융 우리사주조합 계좌에 의무보유됩니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[유통가능주식수 등의 현황]

가능여부
구분
주주명
주식의 종류
공모 후 주식수
공모 후 지분율
상장 후 매도 제한 기간
비고

유통제한 물량
최대주주
조영식
보통주
50,712,000
49.78%
상장 후 6개월
주1)

최대주주등
에스디비인베스트먼트㈜
보통주
13,336,000
13.09%

조혜임
보통주
1,600,000
1.57%

조용기
보통주
1,600,000
1.57%

유복순
보통주
526,400
0.52%

김정호
보통주
320,000
0.31%

김정훈
보통주
210,560
0.21%

성주환
보통주
160,000
0.16%

김선애
보통주
160,000
0.16%

허태영
보통주
105,280
0.10%

김동혁
보통주
104,000

0.10%

정명규
보통주
64,000
0.06%

김영민
보통주
16,000
0.02%

기타 주주
SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합
보통주
6,055,612
5.94%
상장 후 3개월
주2)

인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ
보통주
5,802,796
5.70%
주3)

브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합
보통주
4,874,440
4.78%
주4)

하건우
보통주
3,500,000
3.44%
주5)

공모 주주
우리사주조합
보통주
2,080,000
2.04%
상장일 후 1년
주6)

소계
-
91,227,088
89.55%
-
-

유통가능 물량
기존주주
보통주
2,328,960
2.29%
-
-

공모주주
보통주
8,320,000
8.17%
-
-

소계
-
10,648,960
10.45%
-
-

합계
보통주
101,876,048
100.00%
-
-

(주1)
최대주주등의 보유 주식 전량은 유가증권시장 상장규정 제27조 제1항제1호(의무보유)에 의거 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유됩니다.

(주2)

유가증권시장 상장규정 상 의무보유 대상은 아니나 유가증권시장 상장규정 제27조 제1항제5호(의무보유)에 의거 상장 후 전체 보유주식(6,808,512주)중 구주 매출 분
752,900주를 제외한
6,055,612주는 자발적으로 3개월간 의무보유 할 예정입니다.

(주3)

유가증권시장 상장규정 상 의무보유 대상은 아니나 유가증권시장 상장규정 제27조 제1항제5호(의무보유)에 의거 상장 후 전체 보유주식(6,524,096주)중 구주 매출 분
721,300주를 제외한
5,802,796주는 자발적으로 3개월간 의무보유 할 예정입니다.

(주4)

유가증권시장 상장규정 상 의무보유 대상은 아니나 유가증권시장 상장규정 제27조 제1항제5호(의무보유)에 의거 상장 후 전체 보유주식(5,480,240주)중 구주 매출 분
605,800주를 제외한
4,874,440주는 자발적으로 3개월간 의무보유 할 예정입니다.

(주5)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유 대상은 아니나 유가증권시장 상장규정 제27조 제1항제5호(의무보유)에 의거 상장 후 전체 보유주식(3,500,000주)는 자발적으로 3개월간 의무보유 할 예정입니다.

(주6)

금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량
2,080,000주(공모 후
2.04%)는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주7)
에스디비인베스트먼트㈜의 경우 증권신고서 제출일 현재 최대주주인 조영식 前의장이 100% 지분을 보유하고 있는 투자회사로 2014년 11월 인수 당시 최대주주 등의 안정적인 지분 및 경영권 확보 등 목적으로 출자에 참여하였습니다.

(주14) 정정 전

아. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 및 잠재 물량 출회와 관련된 위험당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 작성 기준일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권은 총 720,000주(공모 후 주식수의 0.69%) 이며, 행사기간은 전량 도래하지 아니하였습니다.
동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다

당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

(증권신고서 작성 기준일 현재)
(단위 : 원, 주)

부여일

관계

부여

받은자

주식의

종 류

부여

주식수

행사

주식수

미행사

주식수

행사

기간

행사

가격

최근주가

(공모가격)

2020.10.29

임원

조병기

보통주

320,000주

-

320,000주

2022.10.30

~2026.10.29

4,688원

-

2020.10.29

임원

김선애

보통주

160,000주

-

160,000주

2022.10.30

~2026.10.29

4,688원

-

2020.10.29

임원

김일중

보통주

160,000주

-

160,000주

2022.10.30

~2026.10.29

4,688원

-

2020.10.29

직원 1인

보통주

80,000주

-

80,000주

2022.10.30

~2026.10.29

4,688원

-

합계(총 4명)

720,000주

-

720,000주

-

-

-

주1)
상기 부여 수량 및 미행사 수량, 행사 가격은 최초 부여 시점에서 2021년 03월 17일 실시한 무상증자를 반영한 수치입니다.

상기와 같이 주식매수선택권 미행사분 720,000주는 상장 후 1년 이내에 행사 가능하며(공모 후 완전희석주식수 기준 0.69%)로 행사기간 이후 동 주식매수선택권 행사에 의해 일시에 신주가 발행되어 유통될 경우 이로 인해 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 이로 인한 주가의 변동을 방지하기 위해 당사 임원 3인의 경우 상장 후 6개월 간 주식매수선택권을 행사하지 않을 계획이며, 행사할 경우에도 상장후 6개월 간 의무보유하겠다는 확약서를 제출한 바 있습니다.

한편, 보수적 관점에서 잠재적으로 보통주로 전환 가능한 주식수를 고려하기 위해, 인수인은 미행사된 주식매수선택권 대해 희망 공모가액 밴드 산정 시 당사의 적용 주식수에 해당 수량을 가산하였습니다.

(주14) 정정 후

아. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 및 잠재 물량 출회와 관련된 위험당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 작성 기준일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권은 총 720,000주(공모 후 주식수의
0.71%) 이며, 행사기간은 전량 도래하지 아니하였습니다.
동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다

당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

(증권신고서 작성 기준일 현재)
(단위 : 원, 주)

부여일

관계

부여

받은자

주식의

종 류

부여

주식수

행사

주식수

미행사

주식수

행사

기간

행사

가격

최근주가

(공모가격)

2020.10.29

임원

조병기

보통주

320,000주

-

320,000주

2022.10.30

~2026.10.29

4,688원

-

2020.10.29

임원

김선애

보통주

160,000주

-

160,000주

2022.10.30

~2026.10.29

4,688원

-

2020.10.29

임원

김일중

보통주

160,000주

-

160,000주

2022.10.30

~2026.10.29

4,688원

-

2020.10.29

직원 1인

보통주

80,000주

-

80,000주

2022.10.30

~2026.10.29

4,688원

-

합계(총 4명)

720,000주

-

720,000주

-

-

-

주1)
상기 부여 수량 및 미행사 수량, 행사 가격은 최초 부여 시점에서 2021년 03월 17일 실시한 무상증자를 반영한 수치입니다.

상기와 같이 주식매수선택권 미행사분 720,000주는 상장 후 1년 이내에 행사 가능하며(공모 후 완전희석주식수 기준
0.71%)로 행사기간 이후 동 주식매수선택권 행사에 의해 일시에 신주가 발행되어 유통될 경우 이로 인해 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 이로 인한 주가의 변동을 방지하기 위해 당사 임원 3인의 경우 상장 후 6개월 간 주식매수선택권을 행사하지 않을 계획이며, 행사할 경우에도 상장후 6개월 간 의무보유하겠다는 확약서를 제출한 바 있습니다.

한편, 보수적 관점에서 잠재적으로 보통주로 전환 가능한 주식수를 고려하기 위해, 인수인은 미행사된 주식매수선택권 대해 희망 공모가액 밴드 산정 시 당사의 적용 주식수에 해당 수량을 가산하였습니다.

(주15) 정정 전

파. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 13,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 2,600,000주(공모주식의 20.0%), 일반청약자 3,250,000주 ~ 3,900,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 7,150,000주 ~ 9,750,000주(공모주식의 55.0% ~ 75.0%), 입니다. 기관투자자 배정주식 7,150,000주 ~ 9,750,000주를 대상으로
2022년 12월 08일(목) ~ 09일(금) 2일 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 20%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편,
2022년 12월 13일(화) ~ 14일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 공동대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주15) 정정 후

파. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식
10,400,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합
2,080,000주(공모주식의 20.0%), 일반청약자
2,600,000주 ~ 3,120,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자
5,720,000주 ~ 7,800,000주(공모주식의 55.0% ~ 75.0%), 입니다. 기관투자자 배정주식
5,720,000주 ~ 7,800,000주를 대상으로
2022년 12월 08일(목) ~ 09일(금) 2일 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 20%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편,
2022년 12월 13일(화) ~ 14일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 공동대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주16) 정정 전

하. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험
본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0%가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우,
총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0%(2,600,000주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무보유 설정되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁된 주식의 인출이 가능합니다.향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반청약자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다.
(주16) 정정 후

하. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험
본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0%가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우,
총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0%(
2,080,000주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무보유 설정되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁된 주식의 인출이 가능합니다.향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반청약자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다.
(주17) 정정 전

더.
지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 조영식 및 특수관계인은 보통주 68,914,240주(공모 후 발행주식총수 기준 66.29%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 조영식 및 특수관계인(미등기임원 포함)은 보통주 68,914,240주(공모 후 발행주식총수 기준 66.29%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
(주17) 정정 후

더.
지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 조영식 및 특수관계인은 보통주 68,914,240주(공모 후 발행주식총수 기준
67.65%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 조영식 및 특수관계인(미등기임원 포함)은 보통주 68,914,240주(공모 후 발행주식총수 기준
67.65%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
(주18) 정정 전

고. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약 183,611백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 시설자금, 운영자금 및 기타 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주18) 정정 후

고. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약
72,880백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 시설자금, 운영자금 및 기타 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주19) 정정 전

보. 재무적투자자(FI)의 인수계약에 따른 위험당사는 SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합, 인터베스트 4차 산업혁명투자조합Ⅱ, 브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합 총 3곳의 재무적투자자를 대상으로 기명식 보통주에 대한 제3자배정 유상증자를 진행한 바 있으며, 우선매수권, 공동매도권 등의 조항을 포함한 주식인수계약을 체결하였습니다. 이에 따라, 향후 이해관계인의 주식 처분 시 대규모의 주식 물량 출회 등으로 회사의 기업가치 하락으로 이어질 가능성이 존재하나, 동 계약 제17조 조항에 따라 유가증권시장에 기업공개 시 해당 조항의 유효성은 소멸되며, 이에 따른 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.

[재무적투자자(FI) 제3자배정 유상증자 내역 및 매출에 관한 사항]

주식발행(감소)일자
인수 회사
발행(감소)형태
발행(감소)한 주식의 내용
매출에 관한 사항

종류
수량
주당액면가액
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

2017년 04월 25일
SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합
유상증자(제3자배정)
보통주
6,808,512
500
6,808,512
941,100
5,867,412

2019년 09월 28일
인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ
유상증자(제3자배정)
보통주
6,524,096
500
6,524,096
901,600
5,622,496

2019년 10월 16일
브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합
유상증자(제3자배정)
보통주
5,480,240
500
5,480,240
757,300
4,722,940

주1) 상기 발행한 주식 수량은 최초 부여 시점에서 2021년 03월 17일 실시한 무상증자를 반영한 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

주2) 상기 재무적투자자(FI) 보유 주식의 경우 유가증권시장 상장규정 상 의무보유 대상은 아니나 유가증권시장 상장규정 제27조 제1항제5호(의무보유)에 의거 상장 후 전체 보유주식 중 구주 매출분을 제외한 나머지 보유 주식은 자발적으로 3개월간 의무보유 할 예정입니다.

주3) 상기 재무적투자자(FI) 중 SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합 및 인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ의 경우 증권신고서 제출일 현재 최대주주인 조영식 前의장이 100% 지분을 보유하고 있는 에스디비인베스트먼트에서 출자자로 참여한 바 있으며, 해당 조합에 에스디비인베스트먼트에서 출자한 출자지분율은 각각 9.72%, 3.15% 입니다.

당사는 SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합, 인터베스트 4차 산업혁명투자조합Ⅱ, 브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합 총 3곳의 재무적투자자를 대상으로 기명식 보통주에 대한 제3자배정 유상증자를 진행한 바 있으며, 2017년 04월 SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합이 보통주 6,808,512주
(1,500% 무상증자 후 증권신고서 제출일 현재 기준), 2019년 09월 인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ이 보통주 6,524,096주
(1,500% 무상증자 후 증권신고서 제출일 현재 기준), 2019년 10월 브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합이 보통주 5,480,240
(1,500% 무상증자 후 증권신고서 제출일 현재 기준)를 각각 인수하며 우선매수권, 공동매도권 등의 조항을 포함한 주식인수계약을 체결하였습니다.

구분
내 용

제 11조 우선매수권
이해관계인은 투자자의 동의를 득한 후 제3자에게 주식의 일부 또는 전부를 처분하고자 하는 경우 투자자는 제3자에 우선하여 처분의 상대방이 될 권리를 가짐

제 12조 공동매도권
투자자는 이해관계인이 주식을 처분하는 경우 이해관계인과 동일한 조건으로 처분에 참여할 수 있는 권리를 가짐

이에 따라, 향후 이해관계인의 주식 처분 시 대규모의 주식 물량 출회 등으로 회사의 기업가치 하락으로 이어질 가능성이 존재합니다. 다만, 동 계약 제17조 조항에 따라 유가증권시장에 기업공개 시 해당 조항의 유효성은 소멸되며, 이에 따른 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.
(주19) 정정 후

보. 재무적투자자(FI)의 인수계약에 따른 위험당사는 SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합, 인터베스트 4차 산업혁명투자조합Ⅱ, 브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합 총 3곳의 재무적투자자를 대상으로 기명식 보통주에 대한 제3자배정 유상증자를 진행한 바 있으며, 우선매수권, 공동매도권 등의 조항을 포함한 주식인수계약을 체결하였습니다. 이에 따라, 향후 이해관계인의 주식 처분 시 대규모의 주식 물량 출회 등으로 회사의 기업가치 하락으로 이어질 가능성이 존재하나, 동 계약 제17조 조항에 따라 유가증권시장에 기업공개 시 해당 조항의 유효성은 소멸되며, 이에 따른 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.

[재무적투자자(FI) 제3자배정 유상증자 내역 및 매출에 관한 사항]

주식발행(감소)일자
인수 회사
발행(감소)형태
발행(감소)한 주식의 내용
매출에 관한 사항

종류
수량
주당액면가액
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

2017년 04월 25일
SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합
유상증자(제3자배정)
보통주
6,808,512
500
6,808,512

752,900

6,055,612

2019년 09월 28일
인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ
유상증자(제3자배정)
보통주
6,524,096
500
6,524,096
721,300
5,802,796

2019년 10월 16일
브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합
유상증자(제3자배정)
보통주
5,480,240
500
5,480,240
605,800
4,874,440

주1) 상기 발행한 주식 수량은 최초 부여 시점에서 2021년 03월 17일 실시한 무상증자를 반영한 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

주2) 상기 재무적투자자(FI) 보유 주식의 경우 유가증권시장 상장규정 상 의무보유 대상은 아니나 유가증권시장 상장규정 제27조 제1항제5호(의무보유)에 의거 상장 후 전체 보유주식 중 구주 매출분을 제외한 나머지 보유 주식은 자발적으로 3개월간 의무보유 할 예정입니다.

주3) 상기 재무적투자자(FI) 중 SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합 및 인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ의 경우 증권신고서 제출일 현재 최대주주인 조영식 前의장이 100% 지분을 보유하고 있는 에스디비인베스트먼트에서 출자자로 참여한 바 있으며, 해당 조합에 에스디비인베스트먼트에서 출자한 출자지분율은 각각 9.72%, 3.15% 입니다.

당사는 SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합, 인터베스트 4차 산업혁명투자조합Ⅱ, 브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합 총 3곳의 재무적투자자를 대상으로 기명식 보통주에 대한 제3자배정 유상증자를 진행한 바 있으며, 2017년 04월 SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합이 보통주 6,808,512주
(1,500% 무상증자 후 증권신고서 제출일 현재 기준), 2019년 09월 인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ이 보통주 6,524,096주
(1,500% 무상증자 후 증권신고서 제출일 현재 기준), 2019년 10월 브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합이 보통주 5,480,240
(1,500% 무상증자 후 증권신고서 제출일 현재 기준)를 각각 인수하며 우선매수권, 공동매도권 등의 조항을 포함한 주식인수계약을 체결하였습니다.

구분
내 용

제 11조 우선매수권
이해관계인은 투자자의 동의를 득한 후 제3자에게 주식의 일부 또는 전부를 처분하고자 하는 경우 투자자는 제3자에 우선하여 처분의 상대방이 될 권리를 가짐

제 12조 공동매도권
투자자는 이해관계인이 주식을 처분하는 경우 이해관계인과 동일한 조건으로 처분에 참여할 수 있는 권리를 가짐

이에 따라, 향후 이해관계인의 주식 처분 시 대규모의 주식 물량 출회 등으로 회사의 기업가치 하락으로 이어질 가능성이 존재합니다. 다만, 동 계약 제17조 조항에 따라 유가증권시장에 기업공개 시 해당 조항의 유효성은 소멸되며, 이에 따른 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.
(주20) 정정 전
2. 평가의 개요
가. 개요공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜은 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜은 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 당사 내부 규정에 반영하여 2012년 02월 01일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜은 주식회사 바이오노트의 기명식 보통주식 13,000,000주(신주 10,400,000주, 구주 2,600,000주)를 총액인수 및 모집, 매출하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 최근 3사업연도(2021년, 2020년, 2019년) 및
당분기(2022년 3분기) 검토/감사보고서 등 관련 자료를 바탕으로 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성, 비교회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.
(주20) 정정 후
2. 평가의 개요
가. 개요공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜은 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜은 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 당사 내부 규정에 반영하여 2012년 02월 01일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜은 주식회사 바이오노트의 기명식 보통주식
10,400,000주(신주 8,320,000주, 구주 2,080,000주)를 총액인수 및 모집, 매출하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 최근 3사업연도(2021년, 2020년, 2019년) 및
당분기(2022년 3분기) 검토/감사보고서 등 관련 자료를 바탕으로 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성, 비교회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.
(주21) 정정 전

4. 종합평가결과

가. 평가결과공동대표주관회사인 NH투자증권㈜와 한국투자증권㈜은 ㈜바이오노트의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

희망공모가액
18,000원 ~ 22,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜바이오노트의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜바이오노트의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.
(주21) 정정 후

4. 종합평가결과

가. 평가결과공동대표주관회사인 NH투자증권㈜와 한국투자증권㈜은 ㈜바이오노트의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜바이오노트와 협의하여 주당 확정공모가액을 9,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

희망 공모가액
18,000원 ~ 22,000원

확정 공모가액
9,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 9,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜바이오노트의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜바이오노트의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종
결정하였습니다.
(주22) 정정 전

다.
희망공모가액 산출(중략)

(
2) 적정 시가총액/주당 평가가액 산출

【㈜바이오노트 PER에 의한 평가가치】

(단위: 백만원, 원, 주, 배)

구 분
산 출 내 역
비 고

적용 당기순이익
바이오콘텐츠
573,580백만원
주1)

동물진단
22,464백만원
주1)

합계
596,044백만원
주1)

적용 PER
바이오컨텐츠

5.23배

사업부문 별 최종 유사회사의

PER Multiple 평균주3)

동물진단

26.17배

기준(평가)시가총액
바이오콘텐츠(인체진단)
3,000,784백만원
(A)

동물진단
587,896백만원
(B)

합계
3,588,680백만원
(C) = (A) + (B)

적용 주식수
101,876,048주
(D), 주2)

주당 평가가액
34,284원
(E) = (C) ÷ (D)

주1)

동사에서 자체적으로 구분 및 제공한 사업부문 별
2022년 3분기(누적) 기준 기준 연결당기순이익(지배지분)을 연환산하여 적용하였습니다.

【
2022년 3분기(누적) 기준 재무현황】

(단위: 백만원)

구분

2022년(3분기)

동물
바이오컨텐츠
합계

매출액
51,197
405,670
456,867

매출원가
20,964
85,171
106,135

매출총이익
30,233
320,499
350,732

판매비와관리비
10,513
32,666
43,179

직접비
7,069
16,123
23,192

간접비
3,444
16,543
19,987

영업이익
19,720
287,833
307,553

기타손이익
1,671
(41,870)
(40,199)

지분법이익
-
300,209
300,209

당기순이익
16,848
430,185
447,033

[매출액과 영업이익 기준 적용]

- 당사의 ERP에서 명확히 구분된 사업부문별 별도 매출액과 매출원가가 산출되고 있으며, 판관비의 경우,
2022년 3분기 기준 각 사업부별로 직접적으로 연관되는 비용(약
54%)을 먼저 배부한 후 나머지 공통비용(
46%)의 경우, 매출액,
인원수,
사업부별 사용 면적비율, 업무 비중도 등 계정 별 합리적인 기준을 고려하여 배분하였습니다.

- 해외 자회사의 경우, 미국법인인 BN USA는 현재 동물관련 사업만을 영위하고 있기 때문에 동물사업부분에 손익을 반영하였고, 중국법인인 Rohi의 경우 동물외 식품안전진단 사업도 영위하고 있기 때문에 매출액 기준으로 손익을 배부하였습니다.
[기타손이익과 지분법이익 기준 적용]- 기타손익 및 금융손익의 경우, 각 사업부별로 직접적으로 연관되는 손익
(사업부별 채권에 대한 외화환산손익, 각 사업부별 귀속 유형자산처분손익, 관계기업투자주식손상차손 등)
을 먼저 배부한 후 나머지 공통비용의 경우 매출액 기준으로 배부하였고,
법인세비용은 산출된 총 법인세 비용을 사업부별 법인세차감전순이익의 비중에 따라 배부하였습니다.
-지분법이익의 경우 관계회사 에스디바이오센서, 유바이오로직스, PT SD Biosensor Healthcare Indonesia 지분율에 따른 이익을 말하며, 관계회사가 영위하는 사업부문이 바이오컨텐츠와 직접적인 관련이 있기 때문에 바이오컨텐츠로 귀속시키고 있습니다.

주2)
적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 93,556,048주에 신주모집 주식수 10,400,000주 및 상장 후 1년 이내 행사 가능한 주식매수선택권 720,000주를 합산하여 산정하였습니다.

주3)

적용 PER는 사업부문 별 유사회사의
2022년 3분기(누적) 기준 연결당기순이익(지배지분)을 연환산하여 적용한 실적 기준 PER입니다.

상기 과정을 통해 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜와 한국투자증권㈜는 ㈜바이오노트의 주당 평가가액을
34,284원으로 산출하였습니다.
(
3) 희망 공모가액의 산출 결과상기 PER Valuation 결과를 적용한 ㈜바이오노트의 희망 공모가액은 아래와 같으며, 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

[㈜바이오노트 공모희망가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액

34,284원

평가액 대비 할인율
47.50% ~ 35.83%

희망 공모가액 밴드
18,000원 ~ 22,000원

확정 공모가액
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

참고로, 최근 5개년 유가증권시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.

[최근 5개년 유가증권시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역]

회사명

상장일

평가액 대비 할인율

하단

상단

호전실업
2017-02-02
29.00%
17.20%

덴티움
2017-03-15
39.10%
32.30%

오렌지라이프
2017-05-11
22.20%
1.30%

넷마블
2017-05-12
39.00%
20.90%

테이팩스
2017-10-31
27.20%
17.80%

삼양패키징
2017-11-29
28.20%
17.20%

진에어
2017-12-08
20.00%
5.10%

동양피스톤
2017-12-08
34.60%
16.30%

애경산업
2018-03-22
31.50%
19.80%

롯데정보통신
2018-07-27
27.20%
13.10%

티웨이항공
2018-08-01
31.10%
21.20%

우진아이엔에스
2018-09-14
29.70%
20.30%

하나제약
2018-10-02
28.20%
17.90%

아시아나IDT
2018-11-23
45.50%
32.00%

에어부산
2018-12-27
38.40%
31.50%

드림텍
2019-03-14
36.30%
24.70%

현대오토에버
2019-03-28
33.10%
26.40%

지누스
2019-10-30
27.80%
18.80%

자이에스앤디
2019-11-06
31.50%
15.20%

한화시스템
2019-11-13
35.70%
26.50%

현대에너지솔루션
2019-11-19
33.30%
22.10%

센트랄모텍
2019-11-25
31.70%
18.00%

에스케이바이오팜
2020-07-02
39.80%
18.00%

빅히트
2020-10-15
34.40%
15.70%

교촌에프앤비
2020-11-12
31.20%
20.10%

에이플러스에셋
2020-11-20
45.10%
35.70%

명신산업
2020-12-07
27.60%
14.30%

솔루엠
2021-02-02
35.30%
26.80%

프레스티지바이오파마
2021-02-05
42.90%
26.90%

에스케이바이오사이언스
2021-03-18
40.40%
21.00%

에스케이아이이테크놀로지
2021-05-11
40.30%
19.60%

에스디바이오센서
2021-07-16
48.70%
40.70%

카카오뱅크
2021-08-06
31.30%
18.80%

크래프톤
2021-08-10
30.90%
14.00%

한컴라이프케어
2021-08-17
47.10%
32.30%

롯데렌탈
2021-08-19
42.80%
28.20%

아주스틸
2021-08-20
31.00%
17.90%

일진하이솔루스
2021-09-01
40.00%
20.00%

현대중공업
2021-09-17
29.80%
19.00%

케이카
2021-10-13
39.60%
24.00%

카카오페이
2021-11-03
54.19%
31.28%

LG에너지솔루션
2022-01-27
46.40%
37.40%

수산인더스트리
2022-08-01
32.00%
16.26%

쏘카
2022-08-22
48.00%
31.10%

평균
-
35.43%
21.92%

(자료)

금융감독원 전자공시시스템(DART)

(주1)

이전상장 및 부동산투자신탁(REIT)는 제외하였습니다.

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜는 ㈜바이오노트의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재 등의 특성을 종합적으로 고려한
47.50% ~ 35.83%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 18,000원 ~ 22,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공동대표주관회사는 Covid-19 팬데믹으로 인한 주식시장의 높은 변동성을 감안하여 2016년 이후 유가증권시장에 상장한 기업들의 평균인
35.43% ~ 21.92% 보다 높은 수준인
47.50% ~ 35.83%의 할인율을 적용하였습니다.공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주22) 정정 후
다.
희망공모가액 산출(중략)

(
2) 적정 시가총액/주당 평가가액 산출

【㈜바이오노트 PER에 의한 평가가치】

(단위: 백만원, 원, 주, 배)

구 분
산 출 내 역
비 고

적용 당기순이익
바이오콘텐츠
573,580백만원
주1)

동물진단
22,464백만원
주1)

합계
596,044백만원
주1)

적용 PER
바이오컨텐츠

5.23배

사업부문 별 최종 유사회사의

PER Multiple 평균주3)

동물진단

26.17배

기준(평가)시가총액
바이오콘텐츠(인체진단)
3,000,784백만원
(A)

동물진단
587,896백만원
(B)

합계
3,588,680백만원
(C) = (A) + (B)

적용 주식수

102,596,048주

(D), 주2)

주당 평가가액
34,979원
(E) = (C) ÷ (D)

주1)

동사에서 자체적으로 구분 및 제공한 사업부문 별
2022년 3분기(누적) 기준 기준 연결당기순이익(지배지분)을 연환산하여 적용하였습니다.

【
2022년 3분기(누적) 기준 재무현황】

(단위: 백만원)

구분

2022년(3분기)

동물
바이오컨텐츠
합계

매출액
51,197
405,670
456,867

매출원가
20,964
85,171
106,135

매출총이익
30,233
320,499
350,732

판매비와관리비
10,513
32,666
43,179

직접비
7,069
16,123
23,192

간접비
3,444
16,543
19,987

영업이익
19,720
287,833
307,553

기타손이익
1,671
(41,870)
(40,199)

지분법이익
-
300,209
300,209

당기순이익
16,848
430,185
447,033

[매출액과 영업이익 기준 적용]

- 당사의 ERP에서 명확히 구분된 사업부문별 별도 매출액과 매출원가가 산출되고 있으며, 판관비의 경우,
2022년 3분기 기준 각 사업부별로 직접적으로 연관되는 비용(약
54%)을 먼저 배부한 후 나머지 공통비용(
46%)의 경우, 매출액,
인원수,
사업부별 사용 면적비율, 업무 비중도 등 계정 별 합리적인 기준을 고려하여 배분하였습니다.

- 해외 자회사의 경우, 미국법인인 BN USA는 현재 동물관련 사업만을 영위하고 있기 때문에 동물사업부분에 손익을 반영하였고, 중국법인인 Rohi의 경우 동물외 식품안전진단 사업도 영위하고 있기 때문에 매출액 기준으로 손익을 배부하였습니다.
[기타손이익과 지분법이익 기준 적용]- 기타손익 및 금융손익의 경우, 각 사업부별로 직접적으로 연관되는 손익
(사업부별 채권에 대한 외화환산손익, 각 사업부별 귀속 유형자산처분손익, 관계기업투자주식손상차손 등)
을 먼저 배부한 후 나머지 공통비용의 경우 매출액 기준으로 배부하였고,
법인세비용은 산출된 총 법인세 비용을 사업부별 법인세차감전순이익의 비중에 따라 배부하였습니다.
-지분법이익의 경우 관계회사 에스디바이오센서, 유바이오로직스, PT SD Biosensor Healthcare Indonesia 지분율에 따른 이익을 말하며, 관계회사가 영위하는 사업부문이 바이오컨텐츠와 직접적인 관련이 있기 때문에 바이오컨텐츠로 귀속시키고 있습니다.

주2)

적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 93,556,048주에 신주모집 주식수
8,320,000주 및 상장 후 1년 이내 행사 가능한 주식매수선택권 720,000주를 합산하여 산정하였습니다.

주3)

적용 PER는 사업부문 별 유사회사의
2022년 3분기(누적) 기준 연결당기순이익(지배지분)을 연환산하여 적용한 실적 기준 PER입니다.

상기 과정을 통해 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜와 한국투자증권㈜는 ㈜바이오노트의 주당 평가가액을
34,979원으로 산출하였습니다.
(
3) 희망 공모가액의 산출 결과상기 PER Valuation 결과를 적용한 ㈜바이오노트의 희망 공모가액은 아래와 같으며, 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

[㈜바이오노트 공모희망가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액

34,979원

평가액 대비 할인율
48.54% ~ 37.11%

희망 공모가액 밴드
18,000원 ~ 22,000원

확정 공모가액
9,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

참고로, 최근 5개년 유가증권시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.

[최근 5개년 유가증권시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역]

회사명

상장일

평가액 대비 할인율

하단

상단

호전실업
2017-02-02
29.00%
17.20%

덴티움
2017-03-15
39.10%
32.30%

오렌지라이프
2017-05-11
22.20%
1.30%

넷마블
2017-05-12
39.00%
20.90%

테이팩스
2017-10-31
27.20%
17.80%

삼양패키징
2017-11-29
28.20%
17.20%

진에어
2017-12-08
20.00%
5.10%

동양피스톤
2017-12-08
34.60%
16.30%

애경산업
2018-03-22
31.50%
19.80%

롯데정보통신
2018-07-27
27.20%
13.10%

티웨이항공
2018-08-01
31.10%
21.20%

우진아이엔에스
2018-09-14
29.70%
20.30%

하나제약
2018-10-02
28.20%
17.90%

아시아나IDT
2018-11-23
45.50%
32.00%

에어부산
2018-12-27
38.40%
31.50%

드림텍
2019-03-14
36.30%
24.70%

현대오토에버
2019-03-28
33.10%
26.40%

지누스
2019-10-30
27.80%
18.80%

자이에스앤디
2019-11-06
31.50%
15.20%

한화시스템
2019-11-13
35.70%
26.50%

현대에너지솔루션
2019-11-19
33.30%
22.10%

센트랄모텍
2019-11-25
31.70%
18.00%

에스케이바이오팜
2020-07-02
39.80%
18.00%

빅히트
2020-10-15
34.40%
15.70%

교촌에프앤비
2020-11-12
31.20%
20.10%

에이플러스에셋
2020-11-20
45.10%
35.70%

명신산업
2020-12-07
27.60%
14.30%

솔루엠
2021-02-02
35.30%
26.80%

프레스티지바이오파마
2021-02-05
42.90%
26.90%

에스케이바이오사이언스
2021-03-18
40.40%
21.00%

에스케이아이이테크놀로지
2021-05-11
40.30%
19.60%

에스디바이오센서
2021-07-16
48.70%
40.70%

카카오뱅크
2021-08-06
31.30%
18.80%

크래프톤
2021-08-10
30.90%
14.00%

한컴라이프케어
2021-08-17
47.10%
32.30%

롯데렌탈
2021-08-19
42.80%
28.20%

아주스틸
2021-08-20
31.00%
17.90%

일진하이솔루스
2021-09-01
40.00%
20.00%

현대중공업
2021-09-17
29.80%
19.00%

케이카
2021-10-13
39.60%
24.00%

카카오페이
2021-11-03
54.19%
31.28%

LG에너지솔루션
2022-01-27
46.40%
37.40%

수산인더스트리
2022-08-01
32.00%
16.26%

쏘카
2022-08-22
48.00%
31.10%

평균
-
35.43%
21.92%

(자료)

금융감독원 전자공시시스템(DART)

(주1)

이전상장 및 부동산투자신탁(REIT)는 제외하였습니다.

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜는 ㈜바이오노트의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재 등의 특성을 종합적으로 고려한
48.54% ~ 37.11%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 18,000원 ~ 22,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공동대표주관회사는 Covid-19 팬데믹으로 인한 주식시장의 높은 변동성을 감안하여 2016년 이후 유가증권시장에 상장한 기업들의 평균인
35.43% ~ 21.92% 보다 높은 수준인
48.54% ~ 37.11%의 할인율을 적용하였습니다.공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종
결정하였습니다.
(주23) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
234,000,000

매출금액 (2)
46,800,000

발행제비용 (3)
3,589,000

순수입금 [(1)-(2)-(3)]
183,611,000

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 18,000원 ~ 22,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료

2,433,600
신주 발행금액의 1.3%

주1)

발행분담금

33,696
신주 발행금액의 0.018%
주2)

등록세

20,800
증자 자본금의 0.4%

-

교육세

4,160
등록세의 20%

-

상장예비심사 수수료
20,000

정액 2천만원

-

상장수수료

76,270
2,825만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3.5만원

-

기타 비용

1,000,474
당사가 부담하는 법률자문수수료, 회계법인수수료, IR비용 등 제반비용
-

합 계

3,589,000

-

-

주1)
인수 및 업무수수료는 총 공모금액의 1.3%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 18,000원 ~ 22,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다. 또한, 공동대표주관회사인 NH투자증권과 한국투자증권에 사무주관수수료로 총 인수수수료의 20%를 우선 지급하며, 동 금액을 제외한 인수수수료 잔여분에 대하여 각 인수단의 인수비율에 따라 인수단에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0% 한도로 결정한 별도의 인수수수료를 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다. 상기 인수 및 업무수수료 등을 포함한 발행제비용은 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은 42,120천원입니다.

(주23) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
93,600,000

매출금액 (2)
18,720,000

발행제비용 (3)
2,000,000

순수입금 [(1)-(2)-(3)]
72,880,000

주1)

상기 금액은 제시
확정공모가액인 9,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료

973,440
신주 발행금액의 1.3%

주1)

발행분담금

13,478
신주 발행금액의 0.018%
주2)

등록세

16,640
증자 자본금의 0.4%

-

교육세

3,328
등록세의 20%

-

상장예비심사 수수료
20,000

정액 2천만원

-

상장수수료

42,845
2,825만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3.5만원

-

기타 비용

930,269
당사가 부담하는 법률자문수수료, 회계법인수수료, IR비용 등 제반비용
-

합 계

2,000,000

-

-

주1)

인수 및 업무수수료는 총 공모금액의 1.3%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 9,000원 기준입니다. 또한, 공동대표주관회사인 NH투자증권과 한국투자증권에 사무주관수수료로 총 인수수수료의 20%를 우선 지급하며, 동 금액을 제외한 인수수수료 잔여분에 대하여 각 인수단의 인수비율에 따라 인수단에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0% 한도로 결정한 별도의 인수수수료를 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다. 상기 인수 및 업무수수료 등을 포함한 발행제비용은 향후 변동될 수 있습니다.

주2)

신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은
16,848천원입니다.

(주24) 정정 전
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2022.11.16
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

93,611
-
40,000
-
-
50,000
183,611

주1)
모집 총액, 발행 제비용은 공모가 밴드 18,000원 ~ 22,000원 중 최저가액인 18,000원 기준 입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
신주모집 자금에서 발행제비용을 차감한 기준이며, 상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 공모자금을 시설자금, 투자자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정입니다. 당사는 자금 운용계획에 따라 자금을 집행할 계획이며 유휴자금이 발생하는 경우 공모를 통해 조달한 자금은 당사의 자금관리규정에 따라 자금계획을 수립하여 관리할 예정입니다. 당사는 자금수지계획표를 수립하여 자금을 집행, 관리하고 있으며, 전결규정에 따라 전결권자의 전결을 득한 후에 자금을 집행하고 있습니다. 해당 자금관리규정 및 자금수지계획표를 바탕으로 유휴자금은 저위험 상품을 통해 관리할 계획입니다.
(1) 시설자금

당사는 증권신고서 제출일 현재 생산 및 통합물류를 구축하기 위해 부지 선정 중에 있습니다. 새롭게 조성된 부지에 기존 생산하던 제품들의 생산능력을 확대하고 신규 개발 중인 동물용 진단분야와 바이오컨텐츠인 원료 비즈니스에 대한 생산시설을 구축하고자 합니다. 동 부지에 생산공장 이외에 물류창고를 신축하여, 분산된 물류 창고를 통합하여, 물류시스템을 구축하여 물류비 절감 효과를 기대하고 있습니다. 당사는 신공장 구축을 통해 제품을 대량 생산하고 제품 생산 공정 및 생산된 제품의 관리를 효율적으로 진행할 계획이며, Bio-Contents 사업 강화 및 생산시설 확보를 통한 경쟁력 확보, 나아가 글로벌 기업으로의 도약을 준비할 계획입니다.
당사는 2021년 4월 R&D센터 건립을 위하여 성남시 분당구의 토지 및 건물을
제 3자로 부터
약 335억에 매입하여 철거과정까지 거쳤으나, R&D센터 또한 통합신공장 계획에 포함됨에 따라,
제 3자에게
약 470억에 매각하여 135억의 처분이익이 발생하게 되었습니다. 신공장계획에 따라 R&D시설을 건설하여 최첨단 연구시설과 관리동까지 갖추어 회사의 모든 부문을 관리할 수 있도록 할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

신공장(화성)

생산 부지 분양
8,000
20,000
-
28,000

신 공장 건축
1,000
31,000
10,000
42,000

Molecular Diagnostics
-
1,000
1,000
2,000

Clinical Chemistry
-
1,000
1,000
2,000

원료물질
-
3,000
1,000
4,000

물류
1,500
10,000
1,500
13,000

기타(예비비)
611
1,000
1,000
2,611

합계

11,111
67,000
15,500
93,611

아래는 당사의 신공장 관련 자금사용목적 상세 내역입니다.

(가) 신공장 투자

당사는 북미시장 수요 및 자사 자체 완제품 수요에 대응하기 위해 신규 공장을 설립하여 자체 완제품 뿐만 아니라 동물용 신속면역진단키트, 효소면역진단(ELISA), 형광면역장비(Vcheck F) 및 시약의 원활한 공급을 위해 생산 자동화 설비를 도입하여 생산 능력을 확충하고자 합니다. 더 나아가 당사의 주요 매출 부문인 면역진단영역 뿐만 아니라 Clinical Chemistry(혈청화학진단)과 Molecular Diagnostics(분자진단)시장 진출을 위한 개발을 진행 중에 있으며, 해당 제품들의 경우 이후 신공장에서 생산될 예정입니다.

(나) 혈청화학진단

혈청화학진단은 면역진단 만큼이나 큰 시장으로 현재 혈청화학진단 장비의 해외 시장 진출을 위해 동사에서는 관계사인 에스디바이오센서와 협력을 통해 동물병원에서 간단하고 정확하게 사용할 수 있는 Vcheck C 플랫폼을 개발 중에 있으며, 이후 신공장에서 자체 생산할 예정입니다.

(다) 분자진단

동사는 향후 분자진단의 시장 성장성을 고려하여 관계사인 에스디바이오센서를 통해개발 중인 POC 분자진단 장비(STANDARD M10)을 동물용 플랫폼 (Vcheck M)으로 개발하여 런칭하였으며, 이후에 신공장에서 자체 생산할 예정입니다.

(라) 원료물질

단순히 자사품목에 만족하지 않고 기술력이 뛰어난 원료물질을 타사에 제공함으로써이를 기반으로 본격적인 원료물질 엔자임, 항원, 항체 판매 사업 추진을 위한 시설 구축을 추진할 예정입니다.

(마) 물류창고

현재 당사는1공장과 본사 인근 위탁창고에 물류 창고가 분산되어 있어 자재관리 및 제품관리에 비효율을 초래하고 있습니다. 신공장부지에 통합 물류창고를 신설하고 WMS도입등을 통하여 효율적인 통합 물류시스템을 구축할 계획입니다.

(2) 운영자금당사는 공모자금을 활용하여 기존 제품군의 적응증 확대를 위한 다양한 제품 포트폴리오의 확보와 전세계 각 국의 승인을 위한 연구개발 인력의 인건비와 품목허가비, 임상시험비 등의 경상연구개발비로 사용할 계획입니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 진행중인 FDA 허가 준비 미국과 중국 등의 동물분야 판매허가 및 승인을 추진중이며 이를 통한 추가적인 제품의 확보와 실적 성장을 목표로 하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

연구조직인건비
3,600
4,000
4,500
12,100

품목허가비
2,500
4,500
4,000
11,000

기타연구개발비(임상시험,원재료등)
5,400
5,500
6,000
16,900

합계
11,500
14,000
14,500
40,000

(3) 기타

(가) 신사업확대를 위한 M&A 자금

당사는 증권신고서 제출일 현재 바이오콘텐츠 사업의 핵심인 ‘원료’ 비즈니스를 강화하기 위해 국내외 원료업체를 검토하여 M&A 진행을 통하여 수직적 통합을 강화하고 생산의 효율성과 안정성을 높임과 동시에 바이오콘텐츠사업 역량이 강화될 것으로 예상됩니다. 또한, 공모자금을 활용하여 북미지역에도 추가적으로 동물진단 판매 및 생산하는 기업을 인수를 추진하여 북미 내 당사 제품 현지화를 통한 수주와 판매를 즉각적으로 대응하여 동물진단 최대 시장인 북미시장 영업력 확대를 목표로 하고 있으며, 현지 입찰 참여 시 현지 생산 제품에 대한 이점 등을 통해 북미시장침투가 본격 가속화될 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 해외법인설립 등을 통한 해외시장 확대

당사는 제출일 현재 이미 구축해 놓은 DEALER망을 기반으로 전세계에서 사업을 진행하고 있습니다. 당사는 공모자금을 활용하여 유럽에도 추가적으로 판매 법인을 추가적으로 설립할 계획이며 EU(유럽) 내 당사 제품의 수요가 크게 증가하고 있어 제품 수주와 판매를 즉각적으로 대응하여 영업력 확대를 목표로 하고 있습니다. 또한 중국 자회사의 원활한 영업활동을 위해 지속적인 투자도 진행할 예정입니다.

또한, 당사의 주요 연구개발역량이 집중된 항원, 항체개발능력과 시너지가 높은 신규사업확장에도 투자를 기울일 것입니다. 진단부터 시작하여 예방, 치료에 이르는 헬스케어 종합기업으로 성장하는 비젼을 가지고, 유망한 신규사업분야이자 당사와 기술적, 사업적시너지가 높은 백신 및 항체치료제 등과 같은 신규사업투자를 통하여 미래 성장동력 확보를 통한 지속가능기업으로의 기업 가치 증대를 위하여 총력을 기울일 예정입니다.

[연도별 투자 예상 금액]

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

국내 원료업체
-
50,000
-
50,000

해외 원료업체
-
-
-
-

북미 완제품 유통·생산업체
-
-
-
-

해외법인 투자(유럽, 중국 등)
-
-
-
-

합계
-
50,000
-
50,000

다. 공모자금 유입의 경제적 효과

당사는 공모를 통해 유입되는 자금을 신규시설과 R&D 투자 등을 통해 최근 각광받고 있는 진단 시장에서 글로벌 선도기업으로 거듭나기 위해 노력할 것입니다.

당사의 공모자금을 기반으로 한 투자는 회사와 주주들의 이익창출은 물론이며 우리나라의 진단산업분야에서 선두주자로서 입지를 다지고 뛰어난 기술력과 제품을 바탕으로 글로벌 시장내에 본격적인 진출을 하여, 진단산업이 국가미래성장동력의 한 축이 되는데 일조할 것입니다. 또한, 전세계적으로 핵심 화두인 친환경 이슈와 관련, 당사는 경제적 가치와 사회적 가치를 함께 추구하고 차별화된 기술력을 바탕으로 시장에서 모범이 될 수 있는 회사로서 지속 가능한 성장의 토대를 굳건히 하고자 합니다.

라. 기타 사항당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.
(주24) 정정 후
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2022.12.12.
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

23,880
-
39,000
-
-
10,000

72,880

주1)
모집 총액, 발행 제비용은 확정공모가액인 9,000원 기준입니다.

주2)
신주모집 자금에서 발행제비용을 차감한 기준이며, 상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 공모자금을 시설자금, 투자자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정입니다. 당사는 자금 운용계획에 따라 자금을 집행할 계획이며 유휴자금이 발생하는 경우 공모를 통해 조달한 자금은 당사의 자금관리규정에 따라 자금계획을 수립하여 관리할 예정입니다. 당사는 자금수지계획표를 수립하여 자금을 집행, 관리하고 있으며, 전결규정에 따라 전결권자의 전결을 득한 후에 자금을 집행하고 있습니다. 해당 자금관리규정 및 자금수지계획표를 바탕으로 유휴자금은 저위험 상품을 통해 관리할 계획입니다.
(1) 시설자금

당사는 증권신고서 제출일 현재 생산 및 통합물류를 구축하기 위해 부지 선정 중에 있습니다. 새롭게 조성된 부지에 기존 생산하던 제품들의 생산능력을 확대하고 신규 개발 중인 동물용 진단분야와 바이오컨텐츠인 원료 비즈니스에 대한 생산시설을 구축하고자 합니다. 동 부지에 생산공장 이외에 물류창고를 신축하여, 분산된 물류 창고를 통합하여, 물류시스템을 구축하여 물류비 절감 효과를 기대하고 있습니다. 당사는 신공장 구축을 통해 제품을 대량 생산하고 제품 생산 공정 및 생산된 제품의 관리를 효율적으로 진행할 계획이며, Bio-Contents 사업 강화 및 생산시설 확보를 통한 경쟁력 확보, 나아가 글로벌 기업으로의 도약을 준비할 계획입니다.
당사는 2021년 4월 R&D센터 건립을 위하여 성남시 분당구의 토지 및 건물을
제 3자로 부터
약 335억에 매입하여 철거과정까지 거쳤으나, R&D센터 또한 통합신공장 계획에 포함됨에 따라,
제 3자에게
약 470억에 매각하여 135억의 처분이익이 발생하게 되었습니다. 신공장계획에 따라 R&D시설을 건설하여 최첨단 연구시설과 관리동까지 갖추어 회사의 모든 부문을 관리할 수 있도록 할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

신공장(화성)

Molecular Diagnostics
-
1,000
1,000
2,000

Clinical Chemistry
-
1,000
1,000
2,000

원료물질
-
3,000
1,000
4,000

물류
1,500
10,000
1,500
13,000

기타(예비비)
880
1,000
1,000
2,880

합계

2,380
16,000
5,500
23,880

아래는 당사의 신공장 관련 자금사용목적 상세 내역입니다.

(가) 신공장 투자

당사는 북미시장 수요 및 자사 자체 완제품 수요에 대응하기 위해 신규 공장을 설립하여 자체 완제품 뿐만 아니라 동물용 신속면역진단키트, 효소면역진단(ELISA), 형광면역장비(Vcheck F) 및 시약의 원활한 공급을 위해 생산 자동화 설비를 도입하여 생산 능력을 확충하고자 합니다. 더 나아가 당사의 주요 매출 부문인 면역진단영역 뿐만 아니라 Clinical Chemistry(혈청화학진단)과 Molecular Diagnostics(분자진단)시장 진출을 위한 개발을 진행 중에 있으며, 해당 제품들의 경우 이후 신공장에서 생산될 예정입니다.

(나) 혈청화학진단

혈청화학진단은 면역진단 만큼이나 큰 시장으로 현재 혈청화학진단 장비의 해외 시장 진출을 위해 동사에서는 관계사인 에스디바이오센서와 협력을 통해 동물병원에서 간단하고 정확하게 사용할 수 있는 Vcheck C 플랫폼을 개발 중에 있으며, 이후 신공장에서 자체 생산할 예정입니다.

(다) 분자진단

동사는 향후 분자진단의 시장 성장성을 고려하여 관계사인 에스디바이오센서를 통해개발 중인 POC 분자진단 장비(STANDARD M10)을 동물용 플랫폼 (Vcheck M)으로 개발하여 런칭하였으며, 이후에 신공장에서 자체 생산할 예정입니다.

(라) 원료물질

단순히 자사품목에 만족하지 않고 기술력이 뛰어난 원료물질을 타사에 제공함으로써이를 기반으로 본격적인 원료물질 엔자임, 항원, 항체 판매 사업 추진을 위한 시설 구축을 추진할 예정입니다.

(마) 물류창고

현재 당사는1공장과 본사 인근 위탁창고에 물류 창고가 분산되어 있어 자재관리 및 제품관리에 비효율을 초래하고 있습니다. 신공장부지에 통합 물류창고를 신설하고 WMS도입등을 통하여 효율적인 통합 물류시스템을 구축할 계획입니다.

(2) 운영자금당사는 공모자금을 활용하여 기존 제품군의 적응증 확대를 위한 다양한 제품 포트폴리오의 확보와 전세계 각 국의 승인을 위한 연구개발 인력의 인건비와 품목허가비, 임상시험비 등의 경상연구개발비로 사용할 계획입니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 진행중인 FDA 허가 준비 미국과 중국 등의 동물분야 판매허가 및 승인을 추진중이며 이를 통한 추가적인 제품의 확보와 실적 성장을 목표로 하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

연구조직인건비
3,600
4,000
4,500
12,100

품목허가비
2,500
4,000
4,000
10,500

기타연구개발비(임상시험,원재료등)
5,400
5,000
6,000
16,400

합계
11,500

13,000

14,500
39,000

(3) 기타

(가) 신사업확대를 위한 M&A 자금

당사는 증권신고서 제출일 현재 바이오콘텐츠 사업의 핵심인 ‘원료’ 비즈니스를 강화하기 위해 국내외 원료업체를 검토하여 M&A 진행을 통하여 수직적 통합을 강화하고 생산의 효율성과 안정성을 높임과 동시에 바이오콘텐츠사업 역량이 강화될 것으로 예상됩니다. 또한, 공모자금을 활용하여 북미지역에도 추가적으로 동물진단 판매 및 생산하는 기업을 인수를 추진하여 북미 내 당사 제품 현지화를 통한 수주와 판매를 즉각적으로 대응하여 동물진단 최대 시장인 북미시장 영업력 확대를 목표로 하고 있으며, 현지 입찰 참여 시 현지 생산 제품에 대한 이점 등을 통해 북미시장침투가 본격 가속화될 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 해외법인설립 등을 통한 해외시장 확대

당사는 제출일 현재 이미 구축해 놓은 DEALER망을 기반으로 전세계에서 사업을 진행하고 있습니다. 당사는 공모자금을 활용하여 유럽에도 추가적으로 판매 법인을 추가적으로 설립할 계획이며 EU(유럽) 내 당사 제품의 수요가 크게 증가하고 있어 제품 수주와 판매를 즉각적으로 대응하여 영업력 확대를 목표로 하고 있습니다. 또한 중국 자회사의 원활한 영업활동을 위해 지속적인 투자도 진행할 예정입니다.

또한, 당사의 주요 연구개발역량이 집중된 항원, 항체개발능력과 시너지가 높은 신규사업확장에도 투자를 기울일 것입니다. 진단부터 시작하여 예방, 치료에 이르는 헬스케어 종합기업으로 성장하는 비젼을 가지고, 유망한 신규사업분야이자 당사와 기술적, 사업적시너지가 높은 백신 및 항체치료제 등과 같은 신규사업투자를 통하여 미래 성장동력 확보를 통한 지속가능기업으로의 기업 가치 증대를 위하여 총력을 기울일 예정입니다.

[연도별 투자 예상 금액]

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

국내 원료업체
-
10,000
-
10,000

해외 원료업체
-
-
-
-

북미 완제품 유통·생산업체
-
-
-
-

해외법인 투자(유럽, 중국 등)
-
-
-
-

합계
-
10,000
-
10,000

다. 공모자금 유입의 경제적 효과

당사는 공모를 통해 유입되는 자금을 신규시설과 R&D 투자 등을 통해 최근 각광받고 있는 진단 시장에서 글로벌 선도기업으로 거듭나기 위해 노력할 것입니다.

당사의 공모자금을 기반으로 한 투자는 회사와 주주들의 이익창출은 물론이며 우리나라의 진단산업분야에서 선두주자로서 입지를 다지고 뛰어난 기술력과 제품을 바탕으로 글로벌 시장내에 본격적인 진출을 하여, 진단산업이 국가미래성장동력의 한 축이 되는데 일조할 것입니다. 또한, 전세계적으로 핵심 화두인 친환경 이슈와 관련, 당사는 경제적 가치와 사회적 가치를 함께 추구하고 차별화된 기술력을 바탕으로 시장에서 모범이 될 수 있는 회사로서 지속 가능한 성장의 토대를 굳건히 하고자 합니다.

라. 기타 사항당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 11월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.