디앤디플랫폼리츠 — 주주총회소집공고 (20221208)
제출인: 디앤디플랫폼리츠

주주총회소집공고
2.9
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2022년 12월 08일

회 사 명 :
(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이양원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 가로수길 77, 5층(신사동)

(전 화) 02-6201-9500

(홈페이지)http://www.dndplatformreit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 이기원

(전 화) 02-6201-9526

주주총회 소집공고

(제5기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조의 규정에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 12월 23일 (금요일) 오전 10시 00분

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 310 ECO Lab 지하2층 그리움홀 (SK케미칼(주) 본사 대강당)

3. 회의 목적사항

(보고사항) 감사보고, 영업보고(2022.04.01~2022.09.30), 외부감사인 선임 보고 (부의안건)

제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금 배당금 결의의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 제6기 사업계획 승인의 건 제5호 의안 : 제6기 이사보수 승인의 건 제6호 의안 : 제6기 감사보수 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장(현장 배부), 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

가. 개인주주 : 주주총회 참석장(현장 배부), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 본 주주총회 장소는 주차가 불가하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 12월 13일∼2022년 12월 22일 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타

- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://dndplatformreit.com)를 참조하시기 바랍니다. - 주주님들께서 이번 주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 방법은 아래와 같이 4가지입니다.

(1)
직접참석, (2)
전자투표제도 활용, (3)
서면의결권행사통지서 활용, (4)
의결권대리행사권유제도 활용

- 주주총회 서면의결권 행사 방법은 우편으로 발송해드린 주주총회 소집통지서 3, 4쪽을 참고하시기 바랍니다. - 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 입장 전 '열화상 카메라’또는 '디지털 온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 코로나-19 예방을 위해 주주님께서는 가급적 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사

대표이사 이 양 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성

부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2022년 10월말 기준 총 346개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 85.4조원이며, 이 중 상장리츠는 21개, 총 자산규모 12.7조원 수준입니다.
(2) 리츠 산업의 성장성

지난 5년간(2017년 12월~2022년 10월) 리츠 총자산 규모는 약 51.2조원이 증가하였고, 리츠수는 153개가 증가하였으며 주로 임대주택에 투자하는 리츠가 성장을 이끌어 왔습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

리츠수 및 자산규모 변동추이.jpg
리츠수 및 자산규모 변동추이

운용부동산 유형별 리츠수 및 자산통계.jpg
운용부동산 유형별 리츠수 및 자산통계

* 자료출처 : 리츠정보시스템(2022년 10월말 기준 통계자료)

(3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26일자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 부동산투자회사법 개정안 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여(DB)형 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화되고 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지된 바, 향후 상장 리츠 시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

당사는 2020년 03월 10일 "부동산투자회사법"에 의거하여 설립된 위탁관리부동산투자회사로, 2020년 04월 22일 국토교통부의 영업인가 승인을 받은 후 2021년 08월 27일 유가증권시장에 상장한 리츠입니다. 당사의 주요사업은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산개발사업, 부동산의 임대차, 증권의 매매, 금융기관에의 예치, 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분, 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득ㆍ관리ㆍ처분 등을 하는 방법을 통해 자산을 투자 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것입니다. 당사는 공시기준일 현재, i)영등포구 문래동 소재 오피스 세미콜론 문래를 기초자산으로 하는 주식회사 세미콜론 문래 위탁관리부동산투자회사 (이하 "세미콜론 문래 리츠")의 지분증권 ii) 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 소재 물류센터 백암 FASSTO 1센터를 기초자산으로 하는 주식회사 디디아이백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사 (이하 "백암로지스틱스 리츠")의 지분증권 iii) 아마존 재팬의 일본 허브물류센터를 기초자산으로 하는 이지스글로벌일반사모부동산투자신탁 300호(이하 "이지스300호")의 수익증권 iv) 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 소재 물류센터 백암 FASSTO 2센터를 기초자산으로 하는 주식회사 디디아이백암로지스틱스2호위탁관리부동산투자회사 (이하 "백암로지스틱스2호 리츠")의 지분증권에 투자하였습니다. 이를 통해 발생하는 안정적인 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자합니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 부동산업의 단일사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 국내 및 해외 물류센터와 오피스를 기초자산으로 하는 자리츠 지분증권 및 자펀드 수익증권에 투자하였습니다. 공시서류 작성일 기준 보유중인 자산의 내역은 아래와 같습니다.

보유 자산명

투자금액

보유자산의 기초자산 명

주식회사 세미콜론문래위탁관리부동산투자회사 지분증권

2,105억원

세미콜론문래 오피스

주식회사 디디아이백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사 지분증권

447억원
백암FASSTO 1센터

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁300호 수익증권

530억원

아마존 재팬의 일본 허브물류센터

주식회사 디디아이백암로지스틱스2호위탁관리부동산투자회사 지분증권
552억원
백암FASSTO 2센터

합 계

3,634억원

(5) 보유자산 현황

① 세미콜론문래

구분
내용

위치
서울특별시 영등포구 문래동28길 25

대지면적/연면적
14,439.3㎡/99,140.74㎡

건물규모
지상 13층/지하 5층

용도
업무시설, 근린생활시설

준공일
2017년 11월 24일

임차인
SK텔레콤 주식회사 외 20

② FASSTO 용인1센터

구분
내용

위치
경기도 용인시 처인구 백암면 원설로 677

대지면적/연면적
31,565㎡/44,889.26㎡

건물규모
지상 4층/지하 2층

용도
창고시설, 물류창고(상온,저온 복합)

준공일
2021년 05월 14일

책임임차인
(주)파스토

③ FASSTO 용인2센터

구분
내용

위치
경기도 용인시 처인구 백암면 원설로 691

대지면적/연면적
29,757㎡/42,474.15㎡

건물규모
지상 4층/지하 2층

용도
창고시설, 물류창고(상온,저온 복합)

준공일
2022년 05월 13일

책임임차인
(주)파스토

당사는 국내 최초 디벨로퍼형 스폰서 리츠로 부동산 금융 시장환경, 대외 경제상황, 거시경제 및 사회적 상황을 고려하여 신성장 섹터인 물류센터와 부동산 금융의 가장 큰 거래 volume을 가지고 있는 우량 오피스 자산을 중점적으로 확장해 나갈 예정입니다. 이러한 추가자산 편입을 위해 당사는 스폰서인 SK D&D와 우선매수협상권(Right of First Offer) 및 우선매수 지정 협의권을 포함한 공동사업협약서를 체결하였습니다. 안정적인 딜파이프라인을 기반으로 단기적으로 빠르게 외형적 성장을 이룸과 동시에, Active 매입 매각 전략을 통해 안정적인 배당과 우수한 자산에 적시에 재투자할 수 있도록 적극적인 운용전략을 실행할 것입니다.
(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안. 제5기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표 ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 12월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 5 기 2022년 9월 30일 현재

제 4 기 2022년 3월 31일 현재

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 5 (당) 기
제 4 (전) 기

자 산

유동자산

44,741,971,660

27,467,898,423

현금및현금성자산
4,5
34,344,609,909

21,365,299,625

단기금융상품
5
1,956,896,200

-

매출채권
5
5,956,960,954

3,911,861,807

기타의유동금융자산
5,7,24
1,929,919,281

1,920,603,855

기타의유동자산
8
530,486,336

61,581,046

당기법인세자산

23,098,980

208,552,090

비 유 동 자 산

824,294,448,674

731,299,774,607

장기금융상품
5,6
10,954,449,433

12,781,582,633

관계기업투자주식
9
52,746,293,662

55,784,846,029

투자부동산
10
760,326,920,209

662,460,560,575

무형자산
11
187,785,370

187,785,370

장기선급비용

79,000,000

85,000,000

자 산 총 계

869,036,420,334

758,767,673,030

부 채

유 동 부 채

62,915,663,080

4,692,527,162

단기차입금
4,5,14
56,752,635,616

-

기타의유동금융부채
4,5,12,24
3,019,826,610

2,167,997,639

유동성임대보증금
4,5
1,963,396,944

-

기타의유동부채
13
1,179,803,910

2,524,529,523

비 유 동 부 채

488,219,313,120

427,423,065,187

장기차입금
4,5,14,20
477,234,703,120

415,259,017,303

임대보증금
4,5
10,317,379,855

12,164,047,884

장기선수수익

667,230,145

-

부 채 총 계

551,134,976,200

432,115,592,349

자 본

지배주주 소유주지분

311,141,778,017

316,143,668,658

자본금
15
64,400,000,000

64,400,000,000

자본잉여금
15
255,672,348,963

253,066,895,334

결손금
16
(8,930,570,946)

(1,323,226,676)

비 지 배 지 분

6,759,666,117

10,508,412,023

자 본 총 계

317,901,444,134

326,652,080,681

부채와자본총계

869,036,420,334

758,767,673,030

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제 4 기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 5 (당) 기
제 4 (전) 기

영업수익
17
20,014,070,496
18,444,927,561

영업비용
17,24
(9,689,599,227)
(8,036,912,531)

영업이익

10,324,471,269
10,408,015,030

기타수익
18
9,987,565
10,370,015

기타비용
18
(132,553)
(243,190)

금융수익
5,19
118,665,542
71,210,098

금융비용
5,19
(7,588,805,865)
(6,014,789,681)

지분법이익

(1,355,249,282)
(1,126,293,581)

법인세비용차감전순이익(손실)

1,508,936,676
3,348,268,691

법인세비용

-
-

당기순이익(손실)

1,508,936,676
3,348,268,691

지배기업 소유주지분

1,176,174,157
2,961,018,906

비지배지분

332,762,519
387,249,785

기타포괄손익

-
-

총포괄이익(손실)

1,508,936,676
3,348,268,691

지배기업 소유주지분

1,176,174,157
2,961,018,906

비지배지분

332,762,519
387,249,785

주당이익(손실)

기본 및 희석주당순이익(손실)
21
18
46

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 5 기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제 4 기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
자본잉여금
결손금
지배기업 소유주지분 계
비지배지분
총계

2021.10.1 (전기초)

64,400,000,000
255,136,342,637
(3,331,615,591)
316,204,727,046
12,816,306,177
329,021,033,223

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

현금배당

-
-
(5,261,550,000)
(5,261,550,000)
-
(5,261,550,000)

이익잉여금 전입

-
(4,308,920,009)
4,308,920,009
-
-
-

종속기업 배당

-
-
-
-
(455,671,233)
(455,671,233)

잔여재산분배 순위에 따른 지분조정

-
2,239,472,706
-
2,239,472,706
(2,239,472,706)
-

총포괄이익 :

당기순이익

-
-
2,961,018,906
2,961,018,906
387,249,785
3,348,268,691

2022.3.31 (전기말)

64,400,000,000
253,066,895,334
(1,323,226,676)
316,143,668,658
10,508,412,023
326,652,080,681

2022.4.1 (당기초)

64,400,000,000
253,066,895,334
(1,323,226,676)
316,143,668,658
10,508,412,023
326,652,080,681

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

현금배당

-
-
(9,783,518,427)
(9,783,518,427)
-
(9,783,518,427)

이익잉여금 전입

-
(1,000,000,000)
1,000,000,000
-
-
-

종속기업 배당

-
-
-
-
(476,054,796)
(476,054,796)

잔여재산분배 순위에 따른 지분조정

-
3,605,453,629
-
3,605,453,629
(3,605,453,629)
-

총포괄이익 :

당기순이익

-
-
1,176,174,157
1,176,174,157
332,762,519
1,508,936,676

2022.9.30 (당기말)

64,400,000,000
255,672,348,963
(8,930,570,946)
311,141,778,017
6,759,666,117
317,901,444,134

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 5 기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제 4 기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 5 (당) 기
제 4 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,165,478,356

10,036,853,418

영업으로부터 창출된 현금
20
12,142,636,966

15,122,545,262

이자수취

124,933,591

23,165,850

이자지급

(7,003,121,734)

(5,731,537,526)

법인세 납부

185,453,110

(185,831,620)

배당금 수취

1,715,576,423

808,511,452

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(102,384,594,849)

(1,137,617,981)

단기금융상품의 감소

-

204,409

장기금융상품의 증가

(129,763,000)

(84,665,190)

투자부동산의 취득

(102,254,831,849)

(1,053,157,200)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

108,198,426,777

(5,717,221,233)

단기차입금의 차입

63,373,200,000

-

단기차입금의 상환

(6,715,200,000)

-

장기차입금의 차입

61,800,000,000

-

비지배지분의 감소

(476,054,796)

(455,671,233)

배당금지급

(9,783,518,427)

(5,261,550,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

12,979,310,284

3,182,014,204

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

21,365,299,625

18,183,285,421

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

34,344,609,909

21,365,299,625

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 5 기 2022년 9월 30일 현재

제 4 기 2022년 3월 31일 현재

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 5 (당) 기
제 4 (전) 기

자 산

유동자산

11,879,318,971

11,187,218,455

현금및현금성자산
4,5
10,177,608,682

9,259,877,431

미수금
5,16
2,806,170

3,149,520

미수수익
5
1,683,406,102

1,715,659,342

선급비용

14,979,707

6,849,082

당기법인세자산

518,310

201,683,080

비 유 동 자 산

365,879,990,200

310,679,990,200

종속기업투자주식
6
312,879,990,200

257,679,990,200

관계기업투자주식
6
53,000,000,000

53,000,000,000

자 산 총 계

377,759,309,171

321,867,208,655

부 채

유 동 부 채

56,848,769,670

24,381,050

미지급금
4,5
31,482,000

24,332,000

미지급비용
4,5
64,652,054

-

단기차입금
4,5,7
56,752,635,616

-

예수금

-

49,050

부 채 총 계

56,848,769,670

24,381,050

자 본

자 본 금
7

64,400,000,000

64,400,000,000

자본잉여금
7

246,659,309,178

247,659,309,178

이익잉여금
8

9,851,230,323

9,783,518,427

자 본 총 계

320,910,539,501

321,842,827,605

부채와자본총계

377,759,309,171

321,867,208,655

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제 4 기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 5 (당) 기
제 4 (전) 기

영업수익
9,16
9,844,978,010
9,232,924,676

영업비용
9
(178,083,894)
(151,675,873)

영업이익

9,666,894,116
9,081,248,803

기타수익
11
1,125,285
23,150

기타비용

-
-

금융수익
5,10
3,386,260
2,246,474

금융비용

(820,175,338)
-

법인세비용차감전순이익

8,851,230,323
9,083,518,427

법인세비용

-
-

당기순이익

8,851,230,323
9,083,518,427

기타포괄손익

-
-

총포괄이익

8,851,230,323
9,083,518,427

주당이익

기본주당순이익
13
137
141

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 5 기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제 4 기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총계

2021.10.01 (전기초)

64,400,000,000
251,968,229,187
1,652,629,991
318,020,859,178

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

이익잉여금 전입

-
(4,308,920,009)
4,308,920,009
-

현금배당

-
-
(5,261,550,000)
(5,261,550,000)

총포괄이익 :

당기순이익

-
-
9,083,518,427
9,083,518,427

2022.03.31 (전기말)

64,400,000,000
247,659,309,178
9,783,518,427
321,842,827,605

2022.04.01 (당기초)

64,400,000,000
247,659,309,178
9,783,518,427
321,842,827,605

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

이익잉여금 전입

-
(1,000,000,000)
1,000,000,000
-

현금배당

-
-
(9,783,518,427)
(9,783,518,427)

총포괄이익 :

당기순이익

-
-
8,851,230,323
8,851,230,323

2022.09.30 (당기말)

64,400,000,000
246,659,309,178
9,851,230,323
320,910,539,501

- 이익잉여금처분계산서당기의 이익잉여금처분계산서는 2022년 12월 23일(전기: 2022년 06월 16일) 주주총회에서 처분될 예정입니다.

(단위: 원)

과 목
제 5 (당) 기
제 4 (전) 기

미처분이익잉여금

9,851,230,323

9,783,518,427

전기이월 미처분이익잉여금
-

-

당기순이익
8,851,230,323

9,083,518,427

이익잉여금 전입
1,000,000,000

700,000,000

자본잉여금 이입액

-

-

주식발행초과금 이입
-

-

이익잉여금 처분액

(9,660,000,000)

(9,783,518,427)

현금배당
(9,660,000,000)

(9,783,518,427)

차기이월 미처분이익잉여금

191,230,323

-

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 5 기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제 4 기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 5 (당) 기
제 4 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,243,249,678

7,984,867,853

영업으로부터 창출된 현금
12
(177,644,934)

(141,916,434)

이자수취

3,366,162

2,387,802

이자지급

(660,887,668)

-

배당금수취

9,877,251,348

8,325,859,705

법인세 납부

201,164,770

(201,463,220)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(55,200,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득

(55,200,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

46,874,481,573

(5,261,550,000)

단기차입금의 차입

56,658,000,000

-

배당금지급

(9,783,518,427)

(5,261,550,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

917,731,251

2,723,317,853

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

9,259,877,431

6,536,559,578

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

10,177,608,682

9,259,877,431

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안. 현금 배당금 결의의 건

□ 관련규정

○ 정관 제53조 (이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 “상법” 제 458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 “상법” 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상당액을 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

○ 정관 제54조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서(안) 상의 9,660,000,000원을 현금 배당

□ 배당금 지급 시기(예정) : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급 함.

□ 정관의 변경

제3호 의안. 정관 변경의 건□ 관련 규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항) 제2항 1. 회사 정관의 변경

□ 목적

- 회사의 사업을 영위하는 것과 관련하여 자금조달 방식의 다변화, 법령 수준에 맞는 재간접투자비율을 조정, 국토교통부 권고사항에 대한 보완을 목적으로 정관 변경 하고자 함.

□ 주요 내용

(1) 정관 변경 사유

사유

내용

자금조달 다변화

√ 금리 상승기임에 따라, 리츠에서 다양한 금융조달 방식이 검토되고 있음

√ 이에, 자금조달 방식 다변화 목적으로, CB, BW 발행 가능하도록 정관 변경하고자 함

재간접비율 현실화

√ 자본시장법1) 근거하여, 리츠는 총 자산의 40%까지 재간접투자(펀드투자)가 가능함

√ 다만, 당사 정관 상에서는 재간접투자비율을 30%로 규제하고 있음

√ 이에, 재간접투자비율을 법령 수준으로 상향 조정하여, 자체적 규제 완화하고자 함

국토부 권고사항
√ 정기감사 결과, 정관 내 발기인 정보 및 투자자 보호 사항 기재 권고 받음에 따라 반영

1) 자본시장법 제81조 1항 3목 다호 근거 (2) 진행 예정 사항

사유

내용

정기주주총회 부의

√ 당사 정관 제26조에 따라, 정관 변경의 건은 주주총회 특별결의 사항임에 따라, 본 안건을 제5기 정기주주총회 안건으로 부의하고자 함

변경인가 승인

√ 부동산투자회사법1) 근거하여, 정관 변경의 건은 리츠 변경인가 필요사항임.

√ 이에, 본 안건에 대한 특별결의 승인 이후, 변경인가 신청하고자 함2)

1) 부동산투자회사법 제40조 1항 1목 근거

2) 변경인가 신청 시, 안건 승인받은 주주총회 의사록 첨부 필요

(3) 정관 변경(안)

조항

개정 전

개정 후

제44조 제5항

⑤ 회사는 자본시장법 제9조 제21항에 따른 집합투자증권을 총자산의 100분의 30을 초과하여 취득하여서는 아니 된다.

⑤ 회사는 자본시장법 제9조 제21항에 따른 집합투자증권을 자본시장법 제81조 제1항 제3호 다목에서 규정하는 비율을 초과하여 취득하여서는 아니 된다.

제46조의 4

(신설)

제46조의4(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 금 [100,000,000,000]원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6 규정에 의한 일반공모 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 금 [100,000,000,000]원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 제42조에 따른 자산의 투자·운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우② 제1항의 전환사채에 있어서 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 통해 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의에서 정한다④ 전환을 청구할 수 있는 기간은, 공모발행방식으로 발행하는 경우에는 당해 사채의 발행일 이후 [1]개월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 하고, 사모발행방식으로 발행하는 경우에는 당해 사채의 발행일 이후 [12]개월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 각 기간 내에서 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의로써 청구기간을 조정할 수 있다.⑤ 이자의 지급에 관하여는 전환을 청구한 날이 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 전환된 것으로 보아, 당해 사업연도에 대한 이자는 발생하지 아니한다.

제46조의 5

(신설)

제46조의5(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 금 [100,000,000,000]원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6 규정에 의한 일반공모 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 금 [100,000,000,000]원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 제42조에 따른 자산의 투자·운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의에서 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의에서 정한다.

신주인수권을 행사할 수 있는 기간은, 공모발행방식으로 발행하는 경우에는 당해 사채의 발행일 이후[1]개월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 하고, 사모발행방식으로 발행하는 경우에는 당해 사채의 발행일 이후[12]개월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 각 기간 내에서 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

보칙
(신설)

제58조(발기인의 성명, 주소)

이 정관을 작성하고 이 회사의 설립을 추진해 온 발기인의 성명과 주소는 아래 기재와 같다. 발기인 : 에스케이디앤디 주식회사 (법인등록번호 110111-3001685) 경기도 성남시 분당구 판교로 332(삼평동)

제59조(투자자 보호에 관한 사항)

① 회사는 주주를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자, 운용하여야 한다.

② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 주주를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다.

제60조(투자자 보호를 위한 임원의 행위 준칙 등)

① 회사의 임원은 자산의 투자, 운용 업무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장하거나 제공하기로 약속하는 행위

2. 자산의 투자, 운용과 관련하여 자기의 이익이나 제3자의 이익을 도모하는 행위

3. 부동산 거래질서를 해치거나 주주의 이익을 침해할 우려가 있는 행위로서 부동산투자회사법 시행령 제36조에서 정하는 행위

② 회사의 임원이 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입힌 경우에는 손해를 배상할 책임이 있다.

부칙

(신설)

부칙<2022. 12. 23>

제1조(시행일)

이 정관은2022년 12월 23일 주주총회 결의를 득한 뒤, 국토교통부장관으로부터 정관 변경 인가를 득한 날로부터 시행한다.

1) 국토부 변경인가일로부터 시행

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안. 제6기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음

□ 주요 내용

○ 사업계획 적용기간(제6기) : 2022.10.01 ~ 2023.03.31

○ 제5기 및 제6기 예상 손익계산서(별도 재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

구분

[1] 제5기

(2022.04 ~ 2022.09)

[2] 제6기(계획)

(2022.10 ~ 2023.03)

GAP

증감 사유

비고

[2] - [1]

[A]

영업수익

9,845

11,510

1,665▲

①

-

[B]

영업비용

178

255

77▲

②

[C]

영업이익

9,667

11,255

1,588▲

-

[A] - [B]

[D]

영업외수익

5

3

2▼

-

-

[E]

영업외비용

820

1,478

658▲

③

[F]

당기순이익

8,851

9,781

929▲

-

[C] + [D] - [E]

[G]

자본준비금 감액

809

-

809▼

-

-

[H]

배당가능이익

9,660

9,781

121▲

-

[F] + [G]

[I]

발행 주식수

64,400,000

64,400,000

-

-

-

[J]

주당 배당금

150원

152원

2원▲

-

[H] / [I]

[K]

배당률(연환산)

6.00%

6.08%

0.08%p▲

([J] × 2)÷5,000

* 공모가 기준

연환산 배당수익률

※ 제5기 손익계산서의 경우, 최종 제출된 감사전재무제표 기준이며, 외부감사 결과에 따라, 일부 변동될 수 있습니다.

○ 주요 증감사유

① 영업수익

- 배당금수익 : 신규자산(DDI백암2호) 편입에 따른, 배당수익 증가

② 영업비용

- 리츠관리비용(회계감사) : 가군 감사인과 외부감사계약 체결됨에 따라, 외부감사 비용 일부 증가

③ 영업외비용

- 이자비용 : 신규자산(파스토 용인2센터) 편입에 따른, 브릿지론 이자비용 한 기 전부 인식됨에 따라, 이자비용 증가 A) 제5기 이자비용 발생 기산일 : 101일(2022.06.22 ~ 2022.09.30) B) 제6기 이자비용 발생 기산일 : 182일(2022.10.01 ~ 2023.03.31)

○ 딜 파이프라인 준공 예정 자산 현황

프로젝트 명

자산구분

준공

예정일

비고

명동N오피스

오피스(실물)

2022.11

1. 시장 상황(금리, 주가 등)에 따른 조달 방안에 대하여 유동적으로 편입결정 예정이며, 준공 시기와 편입 시기는 무관함

2. 현재로서 제6기 내, 본 자산들에 대한 구체적 편입 계획은 없음

3. 자산들에 대한 편입 결정은 주주총회 안건으로 부의하여 승인 받을 예정임

강남역오피스

오피스(실물)

2023.03

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안. 제6기 이사보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(-)

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(-)

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

최고한도액
대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안. 제6기 감사보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300만원(50만원/월)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
300만원(50만원/월)

최고한도액
300만원(50만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 12월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정임.(2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.dndplatformreit.com/) 공시자료에 게재될 예정임.

※ 참고사항

코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.