코오롱글로벌 — 증권발행실적보고서 (20221206)
제출인: 코오롱글로벌

증권발행실적보고서
2.6
코오롱글로벌

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 12월 6일

회 사 명 :
코오롱글로벌 주식회사

대 표 이 사 :
김정일

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로 11

(전 화) 02-3677-3114

(홈페이지) http://www.kolonglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장 (성 명) 박 문 희

(전 화) 02-3677-4405

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
17,950,000,900
주주배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주
2022년 12월 01일
2022년 12월 02일
2022년 12월 06일

구주주
2022년 12월 01일
2022년 12월 02일
2022년 12월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
180,862
20.0
1
13,735
366,037,750
2.0
1
13,735
366,037,750
2.0

신주인수권증서(구주주청약)
723,448
80.0
3,315
659,811
17,583,963,150
98.0
3,315
659,811
17,583,963,150
98.0

계
904,310
100
3,316
673,546
17,950,000,900
100
3,316
673,546
17,950,000,900
100

주1) 본 건 유상증자는 주주배정 유상증자로 일반공모를 진행하지 않았습니다. 우리사주조합원 우선청약 및 구주주 청약(2022년 12월 01일 ~ 02일) 결과 발생하는 실권주식수는 미발행 처리 하였습니다.주2) 총 발행예정주식수(904,310주)의 20.00%에 해당하는 180,862주는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 제1항 제2호, 동 법률 시행령 제176조의9 제3항 제1호 및 「근로복지기본법」제38조 제1항에 의거 우리사주조합에 우선배정되었습니다. 단 1주 미만은 절사하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

주)금번 유상증자의 경우 실권주를 미발행하여 별도 배정 절차를 진행하지 않았습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황

(기준일 :
2022년 12월 06일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후(예상)

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜코오롱
최대주주
보통주
18,964,708
75.23
18,964,708
75.23
-

㈜코오롱
최대주주
우선주
19,883
6.36
559,873
56.76
-

오운문화재단
계열단체
보통주
130,205
0.52
130,205
0.52
-

이웅열
최대주주의 최대주주
보통주
96,522
0.38
96,522
0.38
-

박문희
임원
보통주
233
0
233
0
-

이인성
계열사임원
보통주
381
0
381
0
-

김응옥
계열사임원
보통주
492
0
492
0
-

류재익
계열사임원
보통주
2,117
0.01
2,117
0.01
-

이재혁
계열사임원
보통주
335
0
335
0
-

조현철
임원
보통주
1,156
0
1,156
0
-

조현철
임원
우선주
-
0
32
0
-

강창희
계열사임원
보통주
655
0
655
0
-

김문수
계열사임원
보통주
900
0
900
0
-

안병덕
계열사임원
보통주
14,186
0.06
14,186
0.06
-

안병덕
계열사임원
우선주
-
0
400
0.04
-

김종하
계열사임원
보통주
2,251
0.01
2,251
0.01
-

김종하
계열사임원
우선주
-
0
64
0.01
-

전태희
계열사임원
보통주
292
0
292
0
-

서정민
계열사임원
보통주
356
0
356
0
-

서정민
계열사임원
우선주
-
0
10
0
-

정사환
계열사임원
보통주
2,000
0.01
2,000
0.01
-

정사환
계열사임원
우선주
-
0
116
0.01
-

계
의결권있는주식
19,216,789
76.23
19,216,789
76.23
-

의결권없는주식
19,883
6.36
560,495
56.83
-

Ⅳ. 증권교부일 등

-증자등기신청예정일 : 2022년 12월 06일-증자등기완료예정일 : 2022년 12월 13일-주권상장 예정일 : 2022년 12월 23일※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고, 모집가액 확정공고 및 배정기준일(주주확정일) 공고
2022년 07월 20일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.kolonglobal.com)

2. 증권신고서
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 05일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 09월 16일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2022년 11월 17일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2022년 11월 17일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

3. 투자설명서
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr- 서면문서 : 코오롱글로벌(주)-경기도 과천시 코오롱로 11 엔에이치투자증권(주)-서울특별시 영등포구 여의대로 108

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 28일
투자설명서
최초 제출

2022년 11월 29일
[기재정정] 투자설명서
자진정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
우선주
24,099,861,500
26,650
673,546
17,950,000,900
-

계
24,099,861,500
26,650
673,546
17,950,000,900
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
24,099,861,500
26,650
673,546
17,950,000,900
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
17,950,000,900
-
-
-
17,950,000,900

-자금의 세부 사용목적

당사는 유상증자에 대한 이사회결의일(2022년 09월 16일) 현재 수입 자동차 판매, 정비 및 수 오디오 판매 사업부문에 대해 인적분할의 방식으로 분할을 추진하고 있습니다.금번 유상증자의 목적은 당사가 보유하고 있는 구형우선주에 대한 재상장 외형요건(시가총액 50억원 이상, 주식 수 100만주 이상)을 충족하기 위함입니다. 조달 예정금액인 약 180억원은 수입자동차 판매 및 정비 사업부문 관련 매입대금으로 사용할 예정입니다.

유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획 입니다.

또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금은 사용시기가 도래하기 전까지 안정성이 높은 금융상품에 예치할 계획입니다.

(단위 : 억원)

우선순위

구분

금액

지급시기

1

수입자동차 정비 관련 부품 대금

160

2022년 12월 28일

2

수입자동차 매입 대금

20

2022년 12월 28일

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2022년 10월 21일
하나은행증권대행부
명의개서대리인
715,201

계
715,201

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022년 12월 02일
한국예탁결제원(신주인수권증서청약)
-
659,811

계
659,811

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

55,390
8,247
63,637

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 723,448주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 715,201주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 미발행