아스타 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20221206)
제출인: 아스타

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
(주)아스타

정 정 신 고 (보고)

2022년 12월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 11월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수[보통주식]
확정발행가액 산정에 따른 정정
256,476
239,246

4.자금조달의 목적[운영자금]
확정발행가액 산정에 따른 정정
989,997,360
989,999,948

6. 신주 발행가액[보통주식]
확정발행가액 산정에 따른 정정
3,860
4,138

7. 기준주가[보통주식]
확정발행가액 산정에 따른 정정
3,860
4,138

20. 기타 투자판단에 참고할 사항2) 발행가액 결정방법
확정발행가액 산정에 따른 정정
주1
주1

20. 기타 투자판단에 참고할 사항3) 청약에 관한 사항
청약증거금 관리계약에 따른 정정
-
⑤ 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남지점

기준주가 세부산출내역
확정발행가액 산정에 따른 정정
주2
주2

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】- 배정주식수
확정발행가액 산정에 따른 정정
256,476
239,246

주1)
[정정전]「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따라 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 0%를 적용하여 산정함(단, 원 단위 미만은 절상함). 다만, 상기 신주의 발행가액 및 발행주식수는 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고 할인율 0%를 적용하여 산정한 발행예정가액 및 발행주식수이며, 최종 발행가액 확정 즉시 정정공시할 예정임.
[정정후]「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따라 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 0%를 적용하여 산정함(단, 원 단위 미만은 절상함).주2)

[정정전]

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 11월 22일
190,836
729,745,715
청약일전 제5거래일

2022년 11월 23일
156,628
608,980,320
청약일전 제4거래일

2022년 11월 24일
50,272
196,503,620
청약일전 제3거래일

합 계
397,736
1,535,229,655
-

기준주가(가중산술평균주가)
3,860

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
3,860

주1) 상기 신주의 발행가액은 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고 할인율 0%를 적용하여 산정한 발행예정가액이며, 최종 발행가액 확정 즉시 정정공시할 예정임.
[정정후]

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 12월 01일
319,913
1,333,075,875
청약일전 제5거래일

2022년 12월 02일
64,558
261,778,720
청약일전 제4거래일

2022년 12월 05일
52,663
213,978,950
청약일전 제3거래일

합 계
437,134
1,808,833,545
-

기준주가(가중산술평균주가)
4,138

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
4,138

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 11 월 29일

회 사 명 :
주식회사 아스타

대 표 이 사 :
조응준

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 145, 11층(이의동, 차세대융합기술연구원 에이동)

(전 화) 031-893-9375

(홈페이지) http://www.astams.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박종완

(전 화) 031-893-0375

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
239,246

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
12,664,779

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
989,999,948

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
4,138

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
4,138

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 2항 7호발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 당시의 적정시가에 의하여 국내외법인 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2022년 12월 09일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2022년 12월 23일

12. 신주의 상장 예정일
2022년 12월 23일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 11월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자임.

2) 발행가액 결정방법「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따라 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 0%를 적용하여 산정함(단, 원 단위 미만은 절상함).3) 청약에 관한 사항① 청약일 : 2022년 12월 8일② 청약취급처 : 주식회사 아스타 본사③ 청약방법 : 주식인수의 청약을 하고자 하는 배정자는 주식청약서 2통에 인수할 주식의 종류 및 수와 주소를 기재하고 기명날인 또는 서명하여야 함.④ 주금납입은행 : 하나은행 미금역지점⑤ 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남지점4) 상기 일정은 관계 기관의 협의 과정 및 선행조건의 이행 결과에 따라 취소 및 정정될수 있음5) 본 제3자배정 유상증자 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 12월 01일
319,913
1,333,075,875
청약일전 제5거래일

2022년 12월 02일
64,558
261,778,720
청약일전 제4거래일

2022년 12월 05일
52,663
213,978,950
청약일전 제3거래일

합 계
437,134
1,808,833,545
-

기준주가(가중산술평균주가)
4,138

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
4,138

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 전 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입, 연구개발, 생산, 판매 또는 전략적 제휴를 위하여 그 제휴회사나 개인에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 국내외 금융기관 또는 기관투자가, 중소기업창업지원법에 의한 중소창업투자회사 또는 중소기업창업투자조합, 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사 또는 신기술사업투자조합에게 신주를 발행하는 경우6. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우7. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 당시의 적정시가에 의하여 국내외법인 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 그 납입기일의 2주 전까지 관련 법령에서 정하는 사항을 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 한국거래소에 상장 후에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 처리한다.
경영상 긴급한 운영자금 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

버드나무조합
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등 당사 이사회의 추천과 납입능력 등을 고려하여 배정 대상자를 선정함
-
239,246
-

주1) 상기 신주의 배정주식수는 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고 할인율 0%를 적용하여 산정한 발행예정가액으로 한 배정주식수이며, 최종 발행가액 확정 즉시 정정공시할 예정임.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

버드나무조합
1
최수양
100
-
-
최수양
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

-
-
-
-
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장 여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-