SK — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20221202)
제출인: SK

증권신고서(채무증권)
3.6
SK주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 12월 02일

회 사 명 :
SK 주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 동 현, 박 성 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식

(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 11월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 11월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 12월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른기재내용 정정

2022년 12월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK(주) 제305-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제305-2회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제305-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제305-1회 금 일천이백억원정(\120,000,000,000)제305-2회 금 일천삼백억원정(\130,000,000,000)제305-3회 금 사백억원정(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
모집 또는 매출총액 : 230,000,000,000

모집 또는 매출총액 : 290,000,000,000

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 추가 기재
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리 계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
305-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 12월 06일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
한국기업평가 AA+/NICE신용평가 AA+/한국신용평가 AA+
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
우리종금
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 08일
2022년 12월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
364,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 11월 14일에 대표주관회사인 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 12월 05일이며, 상장예정일은 2022년 12월 08일임.

(주1) 본 사채는 2022년 11월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천구백억원(\290,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2022년 12월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
305-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 12월 08일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
한국기업평가 AA+/NICE신용평가 AA+/한국신용평가 AA+
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 08일
2022년 12월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
374,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 11월 14일에 대표주관회사인 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 12월 05일이며, 상장예정일은 2022년 12월 08일임.

(주1) 본 사채는 2022년 11월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천구백억원(\290,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2022년 12월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
305-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 12월 08일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
한국기업평가 AA+/NICE신용평가 AA+/한국신용평가 AA+
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 08일
2022년 12월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
114,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 11월 14일에 대표주관회사인 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 12월 05일이며, 상장예정일은 2022년 12월 08일임.

(주1) 본 사채는 2022년 11월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천구백억원(\290,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2022년 12월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
305-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 12월 06일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
한국기업평가 AA+/NICE신용평가 AA+/한국신용평가 AA+
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
우리종금
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 08일
2022년 12월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
436,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 11월 14일에 대표주관회사인 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 12월 05일이며, 상장예정일은 2022년 12월 08일임.

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
305-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 12월 08일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
한국기업평가 AA+/NICE신용평가 AA+/한국신용평가 AA+
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 08일
2022년 12월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
485,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 11월 14일에 대표주관회사인 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 12월 05일이며, 상장예정일은 2022년 12월 08일임.

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
305-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 12월 08일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
한국기업평가 AA+/NICE신용평가 AA+/한국신용평가 AA+
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 08일
2022년 12월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
151,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 11월 14일에 대표주관회사인 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 12월 05일이며, 상장예정일은 2022년 12월 08일임.

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 305-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 03월 08일, 2023년 06월 08일, 2023년 09월 08일, 2023년 12월 08일,

2024년 03월 08일, 2024년 06월 08일, 2024년 09월 08일, 2024년 12월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2022년 11월 25일 / 2022년 11월 25일 / 2022년 11월 25일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2022년 11월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 12월 06일

납 입 기 일
2022년 12월 08일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 11월 14일에 대표주관회사인 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 12월 05일이며, 상장예정일은 2022년 12월 08일임.

(주1) 본 사채는 2022년 11월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천구백억원(\290,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2022년 12월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 305-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2023년 03월 08일, 2023년 06월 08일, 2023년 09월 08일, 2023년 12월 08일,

2024년 03월 08일, 2024년 06월 08일, 2024년 09월 08일, 2024년 12월 08일,

2025년 03월 08일, 2025년 06월 08일, 2025년 09월 08일, 2025년 12월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2022년 11월 25일 / 2022년 11월 25일 / 2022년 11월 25일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2022년 11월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 12월 08일

납 입 기 일
2022년 12월 08일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 11월 14일에 대표주관회사인 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 12월 05일이며, 상장예정일은 2022년 12월 08일임.

(주1) 본 사채는 2022년 11월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천구백억원(\290,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2022년 12월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 305-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2023년 03월 08일, 2023년 06월 08일, 2023년 09월 08일, 2023년 12월 08일,

2024년 03월 08일, 2024년 06월 08일, 2024년 09월 08일, 2024년 12월 08일,

2025년 03월 08일, 2025년 06월 08일, 2025년 09월 08일, 2025년 12월 08일,

2026년 03월 08일, 2026년 06월 08일, 2026년 09월 08일, 2026년 12월 08일,

2027년 03월 08일, 2027년 06월 08일, 2027년 09월 08일, 2027년 12월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2022년 11월 25일 / 2022년 11월 25일 / 2022년 11월 25일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2022년 11월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 12월 08일

납 입 기 일
2022년 12월 08일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 11월 14일에 대표주관회사인 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 12월 05일이며, 상장예정일은 2022년 12월 08일임.

(주1) 본 사채는 2022년 11월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천구백억원(\290,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2022년 12월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 305-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 03월 08일, 2023년 06월 08일, 2023년 09월 08일, 2023년 12월 08일,

2024년 03월 08일, 2024년 06월 08일, 2024년 09월 08일, 2024년 12월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2022년 11월 25일 / 2022년 11월 25일 / 2022년 11월 25일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2022년 11월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 12월 06일

납 입 기 일
2022년 12월 08일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 11월 14일에 대표주관회사인 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 12월 05일이며, 상장예정일은 2022년 12월 08일임.

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 305-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2023년 03월 08일, 2023년 06월 08일, 2023년 09월 08일, 2023년 12월 08일,

2024년 03월 08일, 2024년 06월 08일, 2024년 09월 08일, 2024년 12월 08일,

2025년 03월 08일, 2025년 06월 08일, 2025년 09월 08일, 2025년 12월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2022년 11월 25일 / 2022년 11월 25일 / 2022년 11월 25일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2022년 11월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 12월 08일

납 입 기 일
2022년 12월 08일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 11월 14일에 대표주관회사인 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 12월 05일이며, 상장예정일은 2022년 12월 08일임.

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 305-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2023년 03월 08일, 2023년 06월 08일, 2023년 09월 08일, 2023년 12월 08일,

2024년 03월 08일, 2024년 06월 08일, 2024년 09월 08일, 2024년 12월 08일,

2025년 03월 08일, 2025년 06월 08일, 2025년 09월 08일, 2025년 12월 08일,

2026년 03월 08일, 2026년 06월 08일, 2026년 09월 08일, 2026년 12월 08일,

2027년 03월 08일, 2027년 06월 08일, 2027년 09월 08일, 2027년 12월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2022년 11월 25일 / 2022년 11월 25일 / 2022년 11월 25일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2022년 11월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 12월 08일

납 입 기 일
2022년 12월 08일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 11월 14일에 대표주관회사인 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 12월 05일이며, 상장예정일은 2022년 12월 08일임.

(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제305-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

11
2
8
-
-
-
21

수량

1,600
100
1,000
-
-
-
2,700

경쟁률

1.60:1
0.10:1
1.00:1
-
-
-
2.70:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제305-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

13
9
9
-
-
-
31

수량

1,900
750
1,500
-
-
-
4,150

경쟁률

1.90:1
0.75:1
1.50:1
-
-
-
4.15:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제305-3회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

4
1
9
-
-
-
14

수량

400
50
1,300
-
-
-
1,750

경쟁률

1.33:1
0.17:1
4.33:1
-
-
-
5.83:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제305-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
100
3.70%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
200
7.41%

포함

0
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
11.11%
500
18.52%

포함

1
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
11.11%
800
29.63%

포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
900
33.33%

포함

7
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
18.52%
1,400
51.85%
포함

18
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
1,500
55.56%

포함

20
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.41%
1,700
62.96%

포함

30
1
200
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
400
14.81%
2,100
77.78%

포함

35
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
2,200
81.48%

포함

39
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
2,300
85.19%

포함

40
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
2,400
88.89%
포함

50
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.85%
2,450
90.74%

포함

57
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.85%
2,500
92.59%

포함

60
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
2,600
96.30%

포함

69
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
2,700
100.00%

포함

합계
11
1,600
2
100
8
1,000
-
-
-
-
-
-
21
2,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제305-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.23%
300
7.23%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
400
9.64%

포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
500
12.05%

포함

1
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
7.23%
800
19.28%

포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
900
21.69%

포함

10
1
200
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
500
12.05%
1,400
33.73%
포함

11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
1,500
36.14%

포함

19
3
400
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
4
700
16.87%
2,200
53.01%

포함

20
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.82%
2,400
57.83%
포함

25
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
7.23%
2,700
65.06%

포함

27
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
2,800
67.47%

포함

30
1
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
9.64%
3,200
77.11%

포함

35
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.82%
3,400
81.93%
포함

37
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
3,500
84.34%

포함

39
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.20%
3,550
85.54%

포함

40
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.61%
3,700
89.16%

포함

44
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.82%
3,900
93.98%

포함

49
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.20%
3,950
95.18%

포함

70
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.82%
4,150
100.00%

포함

합계
13
1,900
9
750
9
1,500
-
-
-
-
-
-
31
4,150
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제305-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71%
100
5.71%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71%
200
11.43%

포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71%
300
17.14%

포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71%
400
22.86%

포함

10
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
11.43%
600
34.29%

포함

18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71%
700
40.00%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71%
800
45.71%

포함

24
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71%
900
51.43%
포함

25
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
17.14%
1,200
68.57%

포함

30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71%
1,300
74.29%

포함

35
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
11.43%
1,500
85.71%

포함

40
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.86%
1,550
88.57%

포함

49
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71%
1,650
94.29%
포함

60
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71%
1,750
100.00%

포함

합계
4
400
1
50
9
1,300
-
-
-
-
-
-
14
1,750
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제305-1회]
(단위: bp, 억원)

구분
-12
-5
0
1
5
7
18
20
30
35
39
40
50
57
60
69
총합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
300
300
100
500
100
200
400
100
100
100
50
50
100
100
2,700

누적합계
100
200
500
800
900
1,400
1,500
1,700
2,100
2,200
2,300
2,400
2,450
2,500
2,600
2,700
-

[회 차 : 제305-2회]
(단위: bp, 억원)

구분
-5
-1
0
1
5
10
11
19
20
25
27
30
35
37
39
40
44
49
70
총합계

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
300
100
100
300
100
500
100
700
200
300
100
400
200
100
50
150
200
50
200
4,150

누적합계
300
400
500
800
900
1,400
1,500
2,200
2,400
2,700
2,800
3,200
3,400
3,500
3,550
3,700
3,900
3,950
4,150
-

[회 차 : 제305-3회]
(단위: bp, 억원)

구분
0
1
5
9
10
18
20
24
25
30
35
40
49
60
총합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
300

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
100
100
200
100
100
100
300
100
200
50
100
100
1,750

누적합계
100
200
300
400
600
700
800
900
1,200
1,300
1,500
1,550
1,650
1,750
-

4. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제305-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,700억원- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.69%p.- 총 참여신청건수: 21건- 유효수요 내 참여신청금액: 2,700억원- 유효수요 내 참여신청건수: 21건제305-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,150억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.70%p.- 총 참여신청건수: 31건- 유효수요 내 참여신청금액: 4,150억원- 유효수요 내 참여신청건수: 31건제305-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,750억원- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.60%p.- 총 참여신청건수: 14건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,750억원- 유효수요 내 참여신청건수: 14건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK(주)와 대표주관회사인 KB증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2022년 11월 30일 진행한 당사의 수요예측에서 제305-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 270%에 해당하는 2,700억원이, 제305-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 415%에 해당하는 4,150억원이, 제305-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 583%에 해당하는 1,750억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제305-1회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제305-2회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제305-3회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제305-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
25,000,000,000
0.30%
총액인수

우리종합금융(주)
00104102
광주광역시 동구 금남로 182
10,000,000,000
0.30%
총액인수

유진투자증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.30%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30%
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.30%
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
10,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 본 사채는 2022년 11월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제305-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
40,000,000,000
0.30%
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000
0.30%
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
10,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 본 사채는 2022년 11월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제305-3회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
15,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 본 사채는 2022년 11월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :
제305-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 11월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제305-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 11월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제305-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 11월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제305-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
35,000,000,000
0.30%
총액인수

우리종합금융(주)
00104102
광주광역시 동구 금남로 182
10,000,000,000
0.30%
총액인수

유진투자증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.30%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30%
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.30%
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
10,000,000,000
0.30%
총액인수

(문구 삭제)

[회 차 :
제305-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
55,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
55,000,000,000
0.30%
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000
0.30%
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
10,000,000,000
0.30%
총액인수

(문구 삭제)

[회 차 :
제305-3회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
20,000,000,000
0.30%
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 :
제305-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
120,000,000,000
2,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :
제305-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
130,000,000,000
2,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :
제305-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
1,000,000
-

(문구 삭제)
(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제305-1회 무보증사채
100,000,000,000
주2)
2024-12-06
-

제305-2회 무보증사채
100,000,000,000
주2)
2025-12-08
-

제305-3회 무보증사채
30,000,000,000
주2)
2027-12-08
-

합 계
230,000,000,000
-
-
-

주1) 2022년 11월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제305-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율[제305-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율[제305-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 이천구백억원(\290,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 12월 02일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제305-1회 무보증사채
120,000,000,000
주1)
2024-12-06
-

제305-2회 무보증사채
130,000,000,000
주2)
2025-12-08
-

제305-3회 무보증사채
40,000,000,000
주3)
2027-12-08
-

합 계
290,000,000,000
-
-
-

주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
제305-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 11월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제305-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 11월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제305-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 11월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
제305-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
120,000,000,000
2,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :
제305-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
130,000,000,000
2,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :
제305-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
1,000,000
-

(문구 삭제)

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[제305-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
364,211,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,635,788,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제305-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
374,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,625,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제305-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
114,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,885,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제305-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
60,000,000
발행가액 x 0.06%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
364,211,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제305-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
70,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
374,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제305-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
90,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
21,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,300,000
발행가액 250억원 이상 500억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
300,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
114,120,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

발행제비용의 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

회차 :
305-1
(기준일 :
2022년 11월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
305-2
(기준일 :
2022년 11월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
305-3
(기준일 :
2022년 11월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 발행금액 2,300억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

기업어음증권
60,000
3.22%
2022-08-08
2022-12-08
-

기업어음증권
50,000
3.22%
2022-08-08
2022-12-08
-

기업어음증권
10,000
3.22%
2022-08-09
2022-12-08
-

기업어음증권
30,000
3.22%
2022-08-09
2022-12-08
-

기업어음증권
50,000
3.22%
2022-08-09
2022-12-08
-

기업어음증권
30,000
4.55%
2022-10-14
2022-12-14
-

합 계
230,000

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제305-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
436,211,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,563,788,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[제305-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
485,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,514,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[제305-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
151,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,848,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제305-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
360,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
72,000,000
발행가액 x 0.06%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
436,211,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제305-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
390,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
91,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
485,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제305-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
120,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
28,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,300,000
발행가액 250억원 이상 500억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
400,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
151,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

발행제비용의 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

회차 :
305-1
(기준일 :
2022년 12월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

회차 :
305-2
(기준일 :
2022년 12월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000
-

회차 :
305-3
(기준일 :
2022년 12월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 발행금액
2,900억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

기업어음증권
60,000
3.22%
2022-08-08
2022-12-08
-

기업어음증권
50,000
3.22%
2022-08-08
2022-12-08
-

기업어음증권
10,000
3.22%
2022-08-09
2022-12-08
-

기업어음증권
30,000
3.22%
2022-08-09
2022-12-08
-

기업어음증권
50,000
3.22%
2022-08-09
2022-12-08
-

기업어음증권
30,000
4.55%
2022-10-14
2022-12-14
-

기업어음증권

30,000

3.58%

2022-07-26

2022-12-15

-

기업어음증권

30,000

3.41%

2022-08-02

2022-12-15

-

합 계
290,000

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 11월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.