형지I&C — 증권발행실적보고서 (20221202)
제출인: 형지I&C

증권발행실적보고서
2.6
(주)형지아이앤씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 12 월 02 일

회 사 명 :
주식회사 형지아이앤씨

대 표 이 사 :
최 혜 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 개포로 15길 32, 3층(개포동)

(전 화) 02-6119-4900

(홈페이지) http://www.hyungjiinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 최 혜 원

(전 화)02-6119-4900

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
17,998,292,160
주주배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2022.11.29
2022.11.30
2022.12.02

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주청약(신주인수권증서)
12,500,000
100
3,019
10,938,062
15,750,809,280
85.6
3,019
10,938,062
15,750,809,280
87.5

구주주청약(초과청약)
-
-
2,347
1,841,936
2,652,387,840
14.4
2,347
1,560,752
2,247,482,880
12.5

단수주
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
12,500,000
100
5,366
12,779,998
18,403,197,120
100
5,366
12,498,814
17,998,292,160
100

주1) 초과청약으로 발생한 단수주 (1,186주)는 모집주선회사가 별도로 인수하지않고 미발행 처리합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2022년 12월 02일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

최병오
본인
보통주
5,468,246
42.05
6,082,999
23.85
-

최혜원
특수관계인
보통주
416,198
3.20
462,923
1.82
-

최준호
특수관계인
보통주
403,532
3.10
448,897
1.76
-

㈜형지쇼핑
특수관계인
보통주
690,509
5.31
768,137
3.01
-

계
보통주
6,978,485
53.66
7,762,956
30.44
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2022년 10월 27일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.

주2) 발행주식 총수는 보통주를 기준으로 하였으며, 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 보통주 기준 발행주식총수인 13,004,549주에 본건 유상증자 신주 수인 12,498,814주를 더한 25,503,363주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2022년 12월 15일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

날짜
업 무 내 용
비고

2022년 9월 30일
주주명부 폐쇄 및신주배정기준일 공고
- 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 공고- 유상증자 기준일 공고- 당사 홈페이지 (http://www.hyungjiinc.com)

2022년 11월 25일
확정 발행가액 확정 공고
- 당사 홈페이지 (http://www.hyungjiinc.com)- 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일:

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 29일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2022년 10월 11일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2022년 10월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2022년 10월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2022년 11월 09일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
3분기 공시에 따른 자진정정

2022년 11월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2022년 11월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2022년 11월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정(굵은 보라색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)형지아이앤씨 → 서울시 강남구 개포로15길 32, 3층 (개포동, 샤트렌 빌딩) DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32(여의도동)다. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2022년 10월 21일
투자설명서
최초 제출일

2022년 10월 25일
[정정]투자설명서
1차 발행가액 확정

2022년 11월 09일
[정정]투자설명서
3분기 공시에 따른 자진정정

2022년 11월 14일
[정정]투자설명서
기재정정

2022년 11월 15일
[정정]투자설명서
기재정정

2022년 11월 25일
[정정]투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,000,000,000
1,440
12,498,814
17,998,292,160
-

계
18,000,000,000
1,440
12,498,814
17,998,292,160
-

매출
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,000,000,000
1,440
12,498,814
17,998,292,160
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
3,251,358,790
14,746,933,370
-
-
17,998,292,160

(1) 자금의 세부 사용 계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환, 운영자금으로 활용할 계획이며, 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
우선순위
용도

자금사용 예정금액
사용(예정)시기

채무상환자금
제6회 무보증 신주인수권부사채 조기상환(PUT)
1
14,747

2022년 12월

(본건 납입대금 입금시 즉시)

운영자금
구매 생산대금, 관리시스템 고도화, 예비비 등
2
3,251
2023년 1분기 ~2023년 3분기

합계
17,998
-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2022.11.07
한국예탁결제원
-
12,494,717

계
12,494,717

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022.11.30
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
10,938,062

2022.11.30
한국예탁결제원(초과청약)
-
1,841,936

계
12,779,998

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

1,556,655
5,283
1,561,938

주1) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 12,500,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 12,494,717주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

1,561,938
1,841,936
84.79871179%
초과청약 배정 후 발생한 단수주는 1,186주는 미발행 처리함