한주라이트메탈 — [기재정정]증권신고서(지분증권) (20221201)
제출인: 한주라이트메탈

증권신고서(지분증권)
3.3
한주라이트메탈(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 12월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서(지분증권)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 11월 18일

3. 정정사항금번 정정은 기재사항 추가 및 보완을 위한 정정으로서, 정정사항은 투자자 편의를 위해
'굵은 붉은색'으로 기재하였습니다. 금번 증권신고서의 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바라며, 증권신고서 정정에 따라 수요예측, 청약, 납입 등 공모 일정은 아래와 같이 변경됩니다.

구분
정정전
정정후
비고

수요예측 공고일
2022.12.12(월)
2023.01.04(수)
공모일정 변경

수요예측일
2022.12.12(월)~2022.12.13(화)
2023.01.04(수)~2023.01.05(목)

청약공고일
2022.12.19(화)
2023.01.10(화)

청약기일
2022.12.19(월)~2022.12.20(화)
2023.01.10(화)~2023.01.11(수)

배정공고일
2022.12.22(목)
2023.01.13(금)

납입기일
2022.12.22(목)
2023.01.13(금)

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

금번 정정은 기재사항 추가 및 보완을 위한 정정으로서, 정정 사항은 투자자 편의를 위해 '굵은 붉은색'을 사용하였습니다.

단순 오타 및 띄어쓰기 등 문서 교정사항은 본문에 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다.

<요약정보>
핵심투자위험을 포함한 요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며,본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
기재사항 정정
<주1>
<주1>

3. 공모가격 결정방법
기재사항 정정
<주2>
<주2>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
기재사항 정정
<주3>
<주3>

III. 투자위험요소

3. 기타위험-다
기재사항 정정
<주4>
<주4>

3. 기타위험-버
기재사항 정정
<주5>
<주5>

IV. 인수인의 의견

2. 평가의 개요
기재사항 추가/정정
<주6>
<주6>

3. 기업실사결과 및 평가내용

기재사항 정정
<주7>
<주7>

V. 자금의 사용 목적

2. 자금의 사용 목적
기재사항 정정
<주8>
<주8>

<주1>정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
6,500,000
500
2,700
17,550,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
2,925,000
7,897,500,000
311,006,183
총액인수

대표
현대차증권
기명식보통주
2,925,000
7,897,500,000
311,006,183
총액인수

인수
유진투자증권
기명식보통주
650,000
1,755,000,000
46,818,135
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.12.19 ~ 2022.12.20
2022.12.22
2022.12.19
2022.12.22
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주)과 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,700원 ~ 3,100원 중 최저가액(하단)인 2,700원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 3,100원 기준 모집(매출)총액은 20,150,000,000원입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)과 발행회사인 한주라이트메탈㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주5)
청약일- 기관투자자 청약일: 2022년 12월 19일 ~ 12월 20일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2022년 12월 19일 ~ 12월 20일 (2일간)- 우리사주조합 청약일: 해당사항 없음※기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2022년 12월 19일 ~ 12월 20일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2022년 7월 26일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 10월 20일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주9)
총 인수대가는 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.7%에 해당하는 금액입니다. 공동대표주관사는 전체 수수료의 30%를 행정주관수수료로 수취할 예정이며 동 수수료를 제외한 나머지 70% 수수료에 대해 인수단인 미래에셋증권, 현대차증권, 유진투자증권이 인수비율대로 수취할 예정입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총 발행금액의 0.3% 이내에서 발행회사 및 매출주주는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주10)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜과 현대차증권(주)는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋증권(주)
기명식 보통주
97,500
263,250,000
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

현대차증권(주)
기명식 보통주
97,500
263,250,000
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(195,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주1>정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
6,500,000
500
2,700
17,550,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
2,925,000
7,897,500,000
311,006,183
총액인수

대표
현대차증권
기명식보통주
2,925,000
7,897,500,000
311,006,183
총액인수

인수
유진투자증권
기명식보통주
650,000
1,755,000,000
46,818,135
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.01.10 ~ 2023.01.11
2023.01.13
2023.01.10
2023.01.13
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주)과 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,700원 ~ 3,100원 중 최저가액(하단)인 2,700원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 3,100원 기준 모집(매출)총액은 20,150,000,000원입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)과 발행회사인 한주라이트메탈㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주5)

청약일- 기관투자자 청약일:
2023년 01월 10일 ~ 01월 11일 (2일간)- 일반청약자 청약일:
2023년 01월 10일 ~ 01월 11일 (2일간)- 우리사주조합 청약일: 해당사항 없음※기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2023년 01월 10일 ~ 01월 11일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2022년 7월 26일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 10월 20일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주9)
총 인수대가는 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.7%에 해당하는 금액입니다. 공동대표주관사는 전체 수수료의 30%를 행정주관수수료로 수취할 예정이며 동 수수료를 제외한 나머지 70% 수수료에 대해 인수단인 미래에셋증권, 현대차증권, 유진투자증권이 인수비율대로 수취할 예정입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총 발행금액의 0.3% 이내에서 발행회사 및 매출주주는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주10)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜과 현대차증권(주)는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋증권(주)
기명식 보통주
97,500
263,250,000
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

현대차증권(주)
기명식 보통주
97,500
263,250,000
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(195,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주2>정정 전

3. 공모가격 결정방법

<중략>

다. 수요예측에 관한 사항(1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시

구 분
내 용
비 고

공고 일시
2022년 12월 12일(월)
(주1)

기업 IR
2022년 12월 05일(월) ~ 2022년 12월 12일(월)
(주2)

수요예측 일시
2022년 12월 12일(월) ~ 2022년 12월 13일(화)
(주3)

공모가액 확정공고
2022년 12월 15일(목)
-

(주1)
수요예측 안내공고는 2022년 12월 12일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(주2)
본 공모와 관련하여 기업 IR은 국내 및 해외기관투자자를 대상으로 진행할 예정입니다.

(주3)
수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2022년 12월 13일 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.

(주4)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측 참가자격

1) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

▣

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출 하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수 량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것

※ 고위험고수익투자신탁이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일 ·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다

【고위험고수익투자신탁】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 「조세특례제한법」 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다)의 경우 A3+ 이하))인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

※ 벤처기업투자신탁이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

【벤처기업투자신탁】

「조세특례제한법」제16조(벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제)① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2022년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)의 종합소득금액에서 공제(거주자가 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 1과세연도를 선택하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공제시기 변경을 신청하는 경우에는 신청한 과세연도의 종합소득금액에서 공제)한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 전문투자조합에 출자하는 경우

2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우

3. 개인투자조합에 출자한 금액을 벤처기업 또는 이에 준하는 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업(이하 이 조 및 제16조의5에서 "벤처기업등"이라 한다)에 대통령령으로 정하는 바에 따라 투자하는 경우

4. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 벤처기업등에 투자하는 경우

5. 창업ㆍ벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구에 투자하는 경우

6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10에 따라 온라인소액투자중개의 방법으로 모집하는 창업 후 7년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업의 지분증권에 투자하는 경우)

「조세특례제한법 시행령」제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제)①법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다.

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월 추가) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율( 투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다.)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

※ 투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니 할 것

3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지 된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일 평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자 일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일 임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한 다)이 300억원 이상일 것

③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 제출하여야 한다.

④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측 등에 참여할 수 있다.

⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

【투자일임회사 등의 투자일임재산으로의 수요예측 참여 조건】

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여 자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아 닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

【투자일임회사 등의 고유재산으로의 수요예측 참여 조건】

① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 상기 사목(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다))에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 투자일임회사로 참여하는 경우 상기 마목(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다))에 따른 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다.

2) 수요예측 참여 제외대상다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 ④항 및 ⑤항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 ⑤항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

①
인수단(공동대표주관회사 포함) 및 인수단의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함). 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수단 및 인수단의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

②
발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외함)

③
금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(공동대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

④
주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

⑤
공동대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

⑥
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자

⑦
금번 공모 시에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라, 동 규정 제5조제1항제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인

다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

※ 금번 수요예측에 참여한 후 증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2제4항에 의거 "불성실 수요예측 참여자"로 지정되는 경우 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 일정 기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.※ 불성실수요예측참여자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항에 따라 다음에 해당하는 자를 말합니다.1. 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분(해당 주식을 대여하거나 해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 등 경제적 실질이 매도와 동일한 일체의 행위를 포함한다. 이하 이항 및 <별표 1>에서 같다)하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고(해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 한 경우 공매도 수량을 차감하여 산정한다. 이하 이항 및 <별표 1>에서 같다)를 기준으로 확인한다.3. 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우4. 수요예측에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조를 위반한 경우5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사가 제5조의2 제1항부터 제4항까지를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우8. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁의 설정일 ·설립일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지(계약기간이 1년 이상인 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우9. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제8호까지의 규정에 준하는 경우※ 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조2에 의거 미래에셋증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측 참여자등록부를 작성하여 관리합니다.1. 사업자등록번호 및 외국인투자등록번호2. 불성실 수요예측등 참여자의 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당 사유5. 해당 사유의 발생일6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항

【불성실 수요예측 참여 제재사항】

불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약, 미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리, 적용)

적용 대상

위반금액

수요예측 참여제한기간

정의

규모

미청약, 미납입

미청약,미납입 주식수X 공모가격

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 24개월

1억원 이하

6개월

의무보유 확약위반주1)

의무보유 확약위반 주식수 X 공모가격

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 12개월

1억원 이하

6개월

수요예측등 정보 허위 작성,제출

배정받은 주식수 X 공모가격

미청약,미납입과 동일

* 참여제한기간 상한 : 12개월

법 제11조 위반대리청약

대리청약 처분이익

미청약,미납입과 동일

* 참여제한기간 상한 : 12개월

투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반

배정받은 주식수 X 공모가격

미청약,미납입과 동일* 참여제한기간 상한 : 6개월

벤처기업투자신탁 해지금지 위반

12개월 이내 금지

사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 주2)

12개월 X 환매비율

고위험고수익투자신탁 해지금지 위반
12개월 이내 금지

기타 인수질서 문란행위

6개월 이내 금지

(주1)
의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이

(주2)
사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계)

(주3)
가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측 등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약 ·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음

(주4)

감면 :

1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측 등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측 등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음2) 위원회가 필요하다고 인정하여 제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있음

* 확약준수율 : [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 X 확약기간 일수) ] X 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함

(주5)

제재금 산정기준:1) MAX[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익](100만원 미만 경제적 이익은 절사)2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익

적용 대상

경제적 이익 산정표준

미청약,미납입

의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익 X (-1)

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 X (-1)

의무보유확약위반

배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(주1) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2)기준 평가손익

(주1) 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함

수요예측 등 정보 허위 작성, 제출

의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

법 제11조 위반대리청약

대리청약 처분이익

투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반

의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

(주2) 확약종료일 종가: 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정

(주6)
가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의2)에 따른 감경은 다른 가중 ·감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함

(주7)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함

(주8)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함

※ 공동대표주관회사인 현대차증권 불성실 수요예측등 참여자의 정보 관리에 관한 사항

▣

※ 공동주관회사인 현대차증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항

『증권 인수업무 등에 관한 규정』17조2에 의거 현대차증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 (다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항 제4호의 경우에는 그러하지 아니한다), 해당 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측등 참여자 등록부를 작성하여 관리하고 현대차증권㈜의 인터넷 홈페이지(www.hmsec.com)에 다음 각호의 내용을 게시할 수 있습니다.

1. 사업자등록번호 (또는 외국인투자등록번호)2. 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당 사유5. 해당 사유의 발생일6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항

▣
불성실 수요예측등 참여자의 참여제재 사항불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측등 참여 제재(미청약ㆍ미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리ㆍ적용)

【불성실 수요예측 참여 제재사항】

불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약 ·미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리 ·적용)

적용 대상

위반금액

수요예측 참여제한기간

정의

규모

미청약, 미납입

미청약,미납입 주식수X 공모가격

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 24개월

1억원 이하

6개월

의무보유 확약위반주1)

의무보유 확약위반 주식수 X 공모가격

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 12개월

1억원 이하

6개월

수요예측등 정보 허위 작성,제출

배정받은 주식수 X 공모가격

미청약,미납입과 동일

* 참여제한기간 상한 : 12개월

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조 위반대리청약

대리청약 처분이익

미청약,미납입과 동일

* 참여제한기간 상한 : 12개월

투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반

배정받은 주식수 X 공모가격

미청약,미납입과 동일* 참여제한기간 상한 : 6개월

벤처기업투자신탁 해지금지 위반

12개월 이내 금지

사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반

12개월 X 환매비율 주2)

고위험고수익투자신탁 해지금지 위반
12개월 이내 금지

기타 인수질서 문란행위

6개월 이내 금지

주1)
의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이

주2)
사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계)

주3)
가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측 등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약 ·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음

주4)

감면 :

1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측 등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측 등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음2) 위원회가 필요하다고 인정하여 제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있음

* 확약준수율 : [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 X 확약기간 일수) ] X 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함

주5)

제재금 산정기준 :1) MAX[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익](100만원 미만 경제적 이익은 절사)2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익

적용 대상

경제적 이익 산정표준

미청약,미납입

의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익 X (-1)

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 X (-1)

의무보유확약위반

배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(*) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가기준 평가손익

(*) 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함

수요예측 등 정보 허위 작성, 제출

의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조 위반대리청약

대리청약 처분이익

투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반

의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익(**) 확약종료일 종가: 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정

주6)
가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의2)에 따른 감경은 다른 가중 ·감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함

주7)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함

주8)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
4,550,000주~ 4,875,000주
70.00%~ 75.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

(주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

(주2)
상기 비율은 총 공모주식수(6,500,000주)에 대한 비율입니다.

(주3)
일반청약자 배정분 1,625,000주 ~ 1,950,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구분
최고한도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 4,875,000주(기관 배정 물량) 중 적은 수량
1,000주

(주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 4,875,000주를 초과할 수 없습니다.

(주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

(주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.00%인 경우를 가정한 주식수입니다.

(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위

구 분
내 용

수량단위
1,000주

가격단위
100원

(주1)
금번 수요예측 시 가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법을 인정합니다. 이 경우 해당 기관투자자는 확정공모가액으로 배정받겠다고 의사표시한 것으로 간주됩니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

(6) 수요예측 참여방법[국내 기관투자자 및 해외 기관투자자]

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 국내 및 해외 기관투자자 모두 홈페이지를 통한 인터넷 접수로 진행합니다. 다만, 미래에셋증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우 보완적으로 서면, 유선, Fax, E-mail 등의 방법에 의해 접수할 수 있습니다. 서면서류의 제출방법은 인편(직접방문) 및 우편으로 가능하며 우편은 수요예측 마감시각까지 도착분에 대하여 접수 가능합니다.

인터넷 접수 및 서면 접수와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. (단, 미래에셋증권㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수 시에는 반드시 사전에 미래에셋증권㈜의 계좌를 보유하고, 해당 계좌의 계좌번호 및 계좌비밀번호, 사업자등록번호(해외 기관투자자의 경우 외국인 투자등록번호(IRC))로 로그인하셔야 합니다.)

【인터넷 접수 방법】

① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여② Log in: 사업자등록번호 또는 외국인 투자등록번호(IRC), 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력(단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)③ 참여기관 기본정보 입력 후 수요예측 참여④ 법 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자의 경우에는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 18호, 19호, 20호에 따른 고위험고수익투자신탁, 코넥스고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한하며 수요예측에 참여할 수 있습니다.⑤ 수요예측 참여자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조제4항에 따라 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산)을 구분하여 수요예측에 참여하여야 합니다. 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한, 그 외 기관투자자가 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 수요예측에 참여하고자 하는 경우 고유재산과 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다.⑥ 집합투자회사, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드의 경우, 공동대표주관회사가 정하는 '펀드명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량' 등을 기재한 '수요예측총괄집계표'파일을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.기관투자자가 고위험고수익투자신탁 또는 코넥스고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 공동대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 18호에, 제19호 따른 고위험고수익투자신탁 또는 코넥스고위험고수익투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 공동대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 20호 따른 벤처기업투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.⑦ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁(코넥스고위험고수익투자신탁 포함) 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑧ 공동대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정 시에 당해 집합투자회사에 대해 전체 물량(뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 또한, 기관투자자의 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁에 대해서는 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 발행회사는 책임을 지지 아니합니다.

【인터넷 접수 시 유의사항]】

① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. ② 비밀번호 5회 입력 오류 시에는 소정의 서류를 지참하여 미래에셋증권㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다.③ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시각 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다.

【서면 접수 방법】(온라인 접수가 불가할 경우)

공 통 서 류
- 수요예측 참가신청서 주1)(대표이사 명의의 사용인감 혹은 법인인감 날인)- 대리인 신분증 사본

추가서류
집합투자회사(집합투자재산)
- 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본- 펀드명, 펀드설정금액, 신청가격, 신청수량 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" (소정양식)- 수탁회사의 펀드설정확인서 및 수탁회사에 대한 투자신탁금 입금증 사본

투자일임회사(투자일임재산)
- 사업자등록증 사본- 투자일임회사용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 투자일임회사 확약서※ 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 한하여 상기 서류를 제출하여야 합니다.

일반기관투자자
- 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본- 상호저축은행은 자기자본이 표시된 서류를 추가 제출

고위험고수익투자신탁(코넥스고위험고수익투자신탁)
- 사업자등록증 사본- 고위험고수익투자신탁용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 고위험고수익투자신탁 확약서

벤처기업투자신탁
- 사업자등록증 사본- 벤처기업투자신탁용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 벤처기업투자신탁 확약서- 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의기간 동안 환매를 금지하고 있다는 확약서

해외기관투자자
- 공동대표주관회사가 정하는 소정의 양식이나 정보 주2)-『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제3-12조 제1항 제1호 내지 제2호에 해당하는 자로서 외국법령에 의하여 설립된 법인임을 입증할 수 있는 서류

(주1)
수요예측 참가신청서는 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com) 상단의 '뱅킹관리/대출/청약' → '청약' → '수요예측' → '공지사항'란에서 다운로드 받아 사용하실수 있습니다.

(주2)
공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호 바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(7) 수요예측 접수일시 및 방법공동대표주관회사를 통한 수요예측 접수기간, 접수처 및 연락처는 다음과 같습니다.

【국내 기관투자자】

접수기간
2022년 12월 12일(월) ~ 2022년 12월 13일(화) 17:00 (한국시간)

접수처
① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 35층 IPO3팀

접수방법
인터넷 접수 및 서면(우편/인편) 접수

주소
서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 35층 IPO3팀

TEL
02) 3774-7138, 3762, 7156

FAX
0505-085-7304

【해외 기관투자자】

접수기간
2022년 12월 12일(월) ~ 2022년 12월 13일(화) 17:00 (한국시간)

접수처
미래에셋증권㈜ 동관 18층 One-Asia Equity Sales팀

접수방법
① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 18층 One-Asia Equity Sales팀

주소

서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 18층

One-Asia Equity Sales팀

담당자
민경진

전화번호
02-3774-3775

E-mail
stella.min@miraeasset.com

Fax
0505-085-3775

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 미래에셋증권(주)로 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.② 수요예측 참여는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜ 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 접수해야 하며 접수 시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.③ 참가신청금액이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본 정보에 허위 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 한국금융투자협회는 불성실 수요예측참여자가 동 협회의 회원인 경우 해당 회원에게 동 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측 참여제한기간을 적용하지 아니합니다.고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 공동대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 공동대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측참여자로 지정될 수있음을 유의하시길 바랍니다.⑤ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑥ 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당 투자신탁의 가입자가 인수회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를 확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁이 공모주 수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다.⑦ 수요예측 인터넷 접수를 위한 "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.⑧ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 미래에셋증권㈜「securities.miraeasset.com ⇒ 뱅킹관리/대출/청약⇒ 청약⇒ 수요예측⇒ 공지사항」에서 확인하시기 바랍니다.⑨ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.공동대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.공동대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는"확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.공동대표주관회사는 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 내용과 사모의 방법으로 설정된 경우 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있다는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"와 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.⑩ 기관투자자 또는 일반청약자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서는 수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기 희망하는 기관투자자가 있는 경우, 공동대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일 중 추가청약할 수 있습니다. 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 공동대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.⑪ 수요예측 참가 시 의무보유 확약기간을 미확약, 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월로 제시가 가능합니다.⑫ 수요예측참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 기준일로부터 의무보유 확약 +2일의 기간까지의 일별잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유 확약기간 종료 후 1주일 이내에 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ IPO3팀으로 보내주시기 바랍니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않은 기관투자자는 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 펀드 만기가의무보유 확약기간 종료 이전에 도래하여 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있으니 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다.⑬ 의무보유 확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유 확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하며, 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다.⑭ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의1.0%)에 해당하는 청약 수수료를 수요예측을 접수한 공동대표주관회사 미래에셋증권(주)에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우, 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.⑮ 공동대표주관회사는 주식시장 상황, 수요예측 참여현황, 수요예측 참여방법 및 절차 준수 여부 등을 종합적으로 고려하여 내부 수요예측 운영기준에 따라 배정기준을 변경할 수 있으며, 이와 관련된 상세 내용은 미래에셋증권㈜의 수요예측 참가안내 공지사항(securities.miraeasset.com → 뱅킹관리/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 공지사항)를 참고하시기 바랍니다.<16> 금번 공모시에는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않음에 따라 수요예측 시 동 규정 제2조제8호에 따른 기관투자자만 참여할 수 있습니다.

(9) 확정공모가액 결정방법공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 발행회사인 한주라이트메탈㈜과 협의하여 최종 공모가액을 결정합니다.

구분
주요내용

수요예측 결과반영 여부
수요예측 참여기관의 참여가격 및 신청수량, 참여기관의 성격 등을 종합적으로 고려하여 참고자료로 활용

공모가격 결정협의절차
공동대표주관회사 및 발행회사에 수요예측 결과를 제시하고, 공동대표주관회사와 발행회사가 공모가격에 대해 협의함

공모가격최종결정
발행회사의 대표이사, 재무담당 임원과 공동대표주관회사의 담당 사업부문 대표 등이 협의하여 최종 결정함

(주1)
공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 발행회사인 한주라이트메탈㈜는 수요예측참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정 시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정 시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.

(10) 공동대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법

구분
주요내용
비고

희망공모가산정방식
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 종합평가 결과』 부분을 참고하시기 바랍니다.
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수요예측참가신청관련사항
1) 최고한도 : "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈 주식수" 또는 4,875,000주 중 적은 수량2) 최저한도 : 1,000주3) 수량단위 : 1,000주4) 가격단위 : 100원5) 가격 : 가격 미제시 가능 (가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법 인정함)6) 의무보유확약기간 선택 : 미확약, 15일, 1개월, 3개월, 6개월
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배정대상
확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자 및 가격 미제시자를 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정함(단. 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자에게도 공동대표주관회사의 판단 하에 배정이 가능)
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배정기준
참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여공동대표주관회사가 가중치를 부여하여 자율적으로 배정함
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가격미제시분 및 희망 공모가 범위 밖 신청분의 처리방안
1) 가격 미제시 수요예측 참여자 : 확정공모가액으로 무조건 배정받겠다는 의사표시를 한 것으로 간주함2) 희망공모가 범위 밖 신청자 : 해당 제시 가격을 참여 가격으로 100% 인정
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(주1)
상기 단위 이외의 수량 혹은 가격을 제시하는 수요예측 참가신청은 해당 수량 혹은 가격의 가장 가까운 하위 단위의 수량 혹은 가격을 제시한 것으로 간주합니다.

(주2)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모,의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 4,875,000주를 초과할 수 없습니다.

(주3)
수요예측 참여자에 대한 물량 배정 시 국내 및 해외 수요예측 참여자에게 통합 배정합니다.

(주4)
공모가격 결정 시 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.

(주5)

금번 수요예측시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 고위험고수익투자신탁의 경우, 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 고위험고수익투자신탁별 배정 수량은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 하여야 하며, 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정, 설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10)을 초과하여서는 안됩니다. 이 경우 자산총액 및 순자산은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다.1. 수요예측에 참여한 고위험고수익투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법

2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 고위험고수익투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 고위험고수익투자신탁(투자일임재산 및 신탁재산을 포함한다)은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법

(주6)
또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30% 이상을 배정하며, 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10 이내 범위에서 해당 벤처기업투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향,공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 공동대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모 주식을 배정합니다. 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

(주7)
다만 고위험고수익투자신탁과 벤처기업투자신탁의 의무 배정이 미달될 때에는 그외 기관투자자에게 추가로 배정할 수 있습니다.

(11) 수요예측 대상 주식의 배정결과 통보① 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 최종 결정된 확정공모가액을 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시합니다. 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 미래에셋증권㈜ 「securities.miraeasset.com ⇒ 뱅킹/대출/청약 ⇒ 청약 ⇒ 수요예측 ⇒ 배정결과 조회」에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별 통보에 갈음합니다.② 수요예측 참여에 의해 배정된 물량을 미청약한 경우에는 불성실수요예측 참여자로 금융투자협회 회원 홈페이지(http://work.kofia.or.kr/) 에 게시 등록됩니다.(12) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 공동대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 공동대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.③ 수요예측 참가 시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의로 변경하거나 허위자료를 제출하는 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 합니다.

<주2>정정 후

3. 공모가격 결정방법

<중략>

다. 수요예측에 관한 사항(1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시

구 분
내 용
비 고

공고 일시
2023년 01월 04일(수)
(주1)

기업 IR
2022년 12월 19일(월) ~ 2022년 12월 22일(목)2023년 01월 02일(월)~2023년 01월 04일(수)
(주2)

수요예측 일시
2023년 01월 04일(수) ~ 2023년 01월 05일(목)
(주3)

공모가액 확정공고
2023년 01월 09일(월)
-

(주1)

수요예측 안내공고는
2023년 01월 04일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(주2)
본 공모와 관련하여 기업 IR은 국내 및 해외기관투자자를 대상으로 진행할 예정입니다.

(주3)

수요예측 마감시각은 한국시간 기준
2023년 01월 05일 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.

(주4)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측 참가자격

1) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

▣

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출 하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수 량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것

※ 고위험고수익투자신탁이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일 ·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다

【고위험고수익투자신탁】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 「조세특례제한법」 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다)의 경우 A3+ 이하))인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

※ 벤처기업투자신탁이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

【벤처기업투자신탁】

「조세특례제한법」제16조(벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제)① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2022년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)의 종합소득금액에서 공제(거주자가 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 1과세연도를 선택하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공제시기 변경을 신청하는 경우에는 신청한 과세연도의 종합소득금액에서 공제)한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 전문투자조합에 출자하는 경우

2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우

3. 개인투자조합에 출자한 금액을 벤처기업 또는 이에 준하는 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업(이하 이 조 및 제16조의5에서 "벤처기업등"이라 한다)에 대통령령으로 정하는 바에 따라 투자하는 경우

4. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 벤처기업등에 투자하는 경우

5. 창업ㆍ벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구에 투자하는 경우

6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10에 따라 온라인소액투자중개의 방법으로 모집하는 창업 후 7년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업의 지분증권에 투자하는 경우)

「조세특례제한법 시행령」제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제)①법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다.

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월 추가) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율( 투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다.)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

※ 투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니 할 것

3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지 된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일 평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자 일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일 임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한 다)이 300억원 이상일 것

③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 제출하여야 한다.

④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측 등에 참여할 수 있다.

⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

【투자일임회사 등의 투자일임재산으로의 수요예측 참여 조건】

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여 자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아 닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

【투자일임회사 등의 고유재산으로의 수요예측 참여 조건】

① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 상기 사목(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다))에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 투자일임회사로 참여하는 경우 상기 마목(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다))에 따른 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다.

2) 수요예측 참여 제외대상다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 ④항 및 ⑤항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 ⑤항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

①
인수단(공동대표주관회사 포함) 및 인수단의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함). 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수단 및 인수단의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

②
발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외함)

③
금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(공동대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

④
주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

⑤
공동대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

⑥
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자

⑦
금번 공모 시에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라, 동 규정 제5조제1항제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인

다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

※ 금번 수요예측에 참여한 후 증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2제4항에 의거 "불성실 수요예측 참여자"로 지정되는 경우 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 일정 기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.※ 불성실수요예측참여자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항에 따라 다음에 해당하는 자를 말합니다.1. 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분(해당 주식을 대여하거나 해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 등 경제적 실질이 매도와 동일한 일체의 행위를 포함한다. 이하 이항 및 <별표 1>에서 같다)하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고(해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 한 경우 공매도 수량을 차감하여 산정한다. 이하 이항 및 <별표 1>에서 같다)를 기준으로 확인한다.3. 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우4. 수요예측에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조를 위반한 경우5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사가 제5조의2 제1항부터 제4항까지를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우8. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁의 설정일 ·설립일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지(계약기간이 1년 이상인 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우9. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제8호까지의 규정에 준하는 경우※ 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조2에 의거 미래에셋증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측 참여자등록부를 작성하여 관리합니다.1. 사업자등록번호 및 외국인투자등록번호2. 불성실 수요예측등 참여자의 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당 사유5. 해당 사유의 발생일6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항

【불성실 수요예측 참여 제재사항】

불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약, 미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리, 적용)

적용 대상

위반금액

수요예측 참여제한기간

정의

규모

미청약, 미납입

미청약,미납입 주식수X 공모가격

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 24개월

1억원 이하

6개월

의무보유 확약위반주1)

의무보유 확약위반 주식수 X 공모가격

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 12개월

1억원 이하

6개월

수요예측등 정보 허위 작성,제출

배정받은 주식수 X 공모가격

미청약,미납입과 동일

* 참여제한기간 상한 : 12개월

법 제11조 위반대리청약

대리청약 처분이익

미청약,미납입과 동일

* 참여제한기간 상한 : 12개월

투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반

배정받은 주식수 X 공모가격

미청약,미납입과 동일* 참여제한기간 상한 : 6개월

벤처기업투자신탁 해지금지 위반

12개월 이내 금지

사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 주2)

12개월 X 환매비율

고위험고수익투자신탁 해지금지 위반
12개월 이내 금지

기타 인수질서 문란행위

6개월 이내 금지

(주1)
의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이

(주2)
사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계)

(주3)
가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측 등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약 ·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음

(주4)

감면 :

1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측 등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측 등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음2) 위원회가 필요하다고 인정하여 제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있음

* 확약준수율 : [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 X 확약기간 일수) ] X 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함

(주5)

제재금 산정기준:1) MAX[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익](100만원 미만 경제적 이익은 절사)2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익

적용 대상

경제적 이익 산정표준

미청약,미납입

의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익 X (-1)

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 X (-1)

의무보유확약위반

배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(주1) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2)기준 평가손익

(주1) 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함

수요예측 등 정보 허위 작성, 제출

의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

법 제11조 위반대리청약

대리청약 처분이익

투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반

의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

(주2) 확약종료일 종가: 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정

(주6)
가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의2)에 따른 감경은 다른 가중 ·감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함

(주7)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함

(주8)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함

※ 공동대표주관회사인 현대차증권 불성실 수요예측등 참여자의 정보 관리에 관한 사항

▣

※ 공동주관회사인 현대차증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항

『증권 인수업무 등에 관한 규정』17조2에 의거 현대차증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 (다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항 제4호의 경우에는 그러하지 아니한다), 해당 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측등 참여자 등록부를 작성하여 관리하고 현대차증권㈜의 인터넷 홈페이지(www.hmsec.com)에 다음 각호의 내용을 게시할 수 있습니다.

1. 사업자등록번호 (또는 외국인투자등록번호)2. 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당 사유5. 해당 사유의 발생일6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항

▣
불성실 수요예측등 참여자의 참여제재 사항불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측등 참여 제재(미청약ㆍ미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리ㆍ적용)

【불성실 수요예측 참여 제재사항】

불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약 ·미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리 ·적용)

적용 대상

위반금액

수요예측 참여제한기간

정의

규모

미청약, 미납입

미청약,미납입 주식수X 공모가격

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 24개월

1억원 이하

6개월

의무보유 확약위반주1)

의무보유 확약위반 주식수 X 공모가격

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 12개월

1억원 이하

6개월

수요예측등 정보 허위 작성,제출

배정받은 주식수 X 공모가격

미청약,미납입과 동일

* 참여제한기간 상한 : 12개월

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조 위반대리청약

대리청약 처분이익

미청약,미납입과 동일

* 참여제한기간 상한 : 12개월

투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반

배정받은 주식수 X 공모가격

미청약,미납입과 동일* 참여제한기간 상한 : 6개월

벤처기업투자신탁 해지금지 위반

12개월 이내 금지

사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반

12개월 X 환매비율 주2)

고위험고수익투자신탁 해지금지 위반
12개월 이내 금지

기타 인수질서 문란행위

6개월 이내 금지

주1)
의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이

주2)
사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계)

주3)
가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측 등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약 ·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음

주4)

감면 :

1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측 등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측 등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음2) 위원회가 필요하다고 인정하여 제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있음

* 확약준수율 : [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 X 확약기간 일수) ] X 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함

주5)

제재금 산정기준 :1) MAX[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익](100만원 미만 경제적 이익은 절사)2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익

적용 대상

경제적 이익 산정표준

미청약,미납입

의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익 X (-1)

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 X (-1)

의무보유확약위반

배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(*) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가기준 평가손익

(*) 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함

수요예측 등 정보 허위 작성, 제출

의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조 위반대리청약

대리청약 처분이익

투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반

의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익(**) 확약종료일 종가: 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정

주6)
가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의2)에 따른 감경은 다른 가중 ·감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함

주7)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함

주8)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
4,550,000주~ 4,875,000주
70.00%~ 75.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

(주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

(주2)
상기 비율은 총 공모주식수(6,500,000주)에 대한 비율입니다.

(주3)
일반청약자 배정분 1,625,000주 ~ 1,950,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구분
최고한도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 4,875,000주(기관 배정 물량) 중 적은 수량
1,000주

(주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 4,875,000주를 초과할 수 없습니다.

(주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

(주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.00%인 경우를 가정한 주식수입니다.

(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위

구 분
내 용

수량단위
1,000주

가격단위
100원

(주1)
금번 수요예측 시 가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법을 인정합니다. 이 경우 해당 기관투자자는 확정공모가액으로 배정받겠다고 의사표시한 것으로 간주됩니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

(6) 수요예측 참여방법[국내 기관투자자 및 해외 기관투자자]

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 국내 및 해외 기관투자자 모두 홈페이지를 통한 인터넷 접수로 진행합니다. 다만, 미래에셋증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우 보완적으로 서면, 유선, Fax, E-mail 등의 방법에 의해 접수할 수 있습니다. 서면서류의 제출방법은 인편(직접방문) 및 우편으로 가능하며 우편은 수요예측 마감시각까지 도착분에 대하여 접수 가능합니다.

인터넷 접수 및 서면 접수와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. (단, 미래에셋증권㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수 시에는 반드시 사전에 미래에셋증권㈜의 계좌를 보유하고, 해당 계좌의 계좌번호 및 계좌비밀번호, 사업자등록번호(해외 기관투자자의 경우 외국인 투자등록번호(IRC))로 로그인하셔야 합니다.)

【인터넷 접수 방법】

① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여② Log in: 사업자등록번호 또는 외국인 투자등록번호(IRC), 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력(단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)③ 참여기관 기본정보 입력 후 수요예측 참여④ 법 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자의 경우에는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 18호, 19호, 20호에 따른 고위험고수익투자신탁, 코넥스고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한하며 수요예측에 참여할 수 있습니다.⑤ 수요예측 참여자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조제4항에 따라 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산)을 구분하여 수요예측에 참여하여야 합니다. 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한, 그 외 기관투자자가 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 수요예측에 참여하고자 하는 경우 고유재산과 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다.⑥ 집합투자회사, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드의 경우, 공동대표주관회사가 정하는 '펀드명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량' 등을 기재한 '수요예측총괄집계표'파일을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.기관투자자가 고위험고수익투자신탁 또는 코넥스고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 공동대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 18호에, 제19호 따른 고위험고수익투자신탁 또는 코넥스고위험고수익투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 공동대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 20호 따른 벤처기업투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.⑦ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁(코넥스고위험고수익투자신탁 포함) 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑧ 공동대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정 시에 당해 집합투자회사에 대해 전체 물량(뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 또한, 기관투자자의 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁에 대해서는 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 발행회사는 책임을 지지 아니합니다.

【인터넷 접수 시 유의사항]】

① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. ② 비밀번호 5회 입력 오류 시에는 소정의 서류를 지참하여 미래에셋증권㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다.③ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시각 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다.

【서면 접수 방법】(온라인 접수가 불가할 경우)

공 통 서 류
- 수요예측 참가신청서 주1)(대표이사 명의의 사용인감 혹은 법인인감 날인)- 대리인 신분증 사본

추가서류
집합투자회사(집합투자재산)
- 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본- 펀드명, 펀드설정금액, 신청가격, 신청수량 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" (소정양식)- 수탁회사의 펀드설정확인서 및 수탁회사에 대한 투자신탁금 입금증 사본

투자일임회사(투자일임재산)
- 사업자등록증 사본- 투자일임회사용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 투자일임회사 확약서※ 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 한하여 상기 서류를 제출하여야 합니다.

일반기관투자자
- 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본- 상호저축은행은 자기자본이 표시된 서류를 추가 제출

고위험고수익투자신탁(코넥스고위험고수익투자신탁)
- 사업자등록증 사본- 고위험고수익투자신탁용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 고위험고수익투자신탁 확약서

벤처기업투자신탁
- 사업자등록증 사본- 벤처기업투자신탁용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 벤처기업투자신탁 확약서- 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의기간 동안 환매를 금지하고 있다는 확약서

해외기관투자자
- 공동대표주관회사가 정하는 소정의 양식이나 정보 주2)-『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제3-12조 제1항 제1호 내지 제2호에 해당하는 자로서 외국법령에 의하여 설립된 법인임을 입증할 수 있는 서류

(주1)
수요예측 참가신청서는 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com) 상단의 '뱅킹관리/대출/청약' → '청약' → '수요예측' → '공지사항'란에서 다운로드 받아 사용하실수 있습니다.

(주2)
공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호 바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(7) 수요예측 접수일시 및 방법공동대표주관회사를 통한 수요예측 접수기간, 접수처 및 연락처는 다음과 같습니다.

【국내 기관투자자】

접수기간

2023년 01월 04일(수) ~ 2023년 01월 05일(목) 17:00 (한국시간)

접수처
① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 35층 IPO3팀

접수방법
인터넷 접수 및 서면(우편/인편) 접수

주소
서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 35층 IPO3팀

TEL
02) 3774-7138, 3762, 7156

FAX
0505-085-7304

【해외 기관투자자】

접수기간

2023년 01월 04일(수) ~ 2023년 01월 05일(목) 17:00 (한국시간)

접수처
미래에셋증권㈜ 동관 18층 One-Asia Equity Sales팀

접수방법
① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 18층 One-Asia Equity Sales팀

주소

서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 18층

One-Asia Equity Sales팀

담당자
민경진

전화번호
02-3774-3775

E-mail
stella.min@miraeasset.com

Fax
0505-085-3775

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 미래에셋증권(주)로 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.② 수요예측 참여는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜ 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 접수해야 하며 접수 시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.③ 참가신청금액이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본 정보에 허위 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 한국금융투자협회는 불성실 수요예측참여자가 동 협회의 회원인 경우 해당 회원에게 동 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측 참여제한기간을 적용하지 아니합니다.고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 공동대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 공동대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측참여자로 지정될 수있음을 유의하시길 바랍니다.⑤ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑥ 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당 투자신탁의 가입자가 인수회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를 확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁이 공모주 수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다.⑦ 수요예측 인터넷 접수를 위한 "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.⑧ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 미래에셋증권㈜「securities.miraeasset.com ⇒ 뱅킹관리/대출/청약⇒ 청약⇒ 수요예측⇒ 공지사항」에서 확인하시기 바랍니다.⑨ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.공동대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.공동대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는"확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.공동대표주관회사는 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 내용과 사모의 방법으로 설정된 경우 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있다는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"와 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.⑩ 기관투자자 또는 일반청약자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서는 수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기 희망하는 기관투자자가 있는 경우, 공동대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일 중 추가청약할 수 있습니다. 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 공동대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.⑪ 수요예측 참가 시 의무보유 확약기간을 미확약, 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월로 제시가 가능합니다.⑫ 수요예측참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 기준일로부터 의무보유 확약 +2일의 기간까지의 일별잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유 확약기간 종료 후 1주일 이내에 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ IPO3팀으로 보내주시기 바랍니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않은 기관투자자는 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 펀드 만기가의무보유 확약기간 종료 이전에 도래하여 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있으니 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다.⑬ 의무보유 확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유 확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하며, 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다.⑭ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의1.0%)에 해당하는 청약 수수료를 수요예측을 접수한 공동대표주관회사 미래에셋증권(주)에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우, 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.⑮ 공동대표주관회사는 주식시장 상황, 수요예측 참여현황, 수요예측 참여방법 및 절차 준수 여부 등을 종합적으로 고려하여 내부 수요예측 운영기준에 따라 배정기준을 변경할 수 있으며, 이와 관련된 상세 내용은 미래에셋증권㈜의 수요예측 참가안내 공지사항(securities.miraeasset.com → 뱅킹관리/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 공지사항)를 참고하시기 바랍니다.<16> 금번 공모시에는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않음에 따라 수요예측 시 동 규정 제2조제8호에 따른 기관투자자만 참여할 수 있습니다.

(9) 확정공모가액 결정방법공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 발행회사인 한주라이트메탈㈜과 협의하여 최종 공모가액을 결정합니다.

구분
주요내용

수요예측 결과반영 여부
수요예측 참여기관의 참여가격 및 신청수량, 참여기관의 성격 등을 종합적으로 고려하여 참고자료로 활용

공모가격 결정협의절차
공동대표주관회사 및 발행회사에 수요예측 결과를 제시하고, 공동대표주관회사와 발행회사가 공모가격에 대해 협의함

공모가격최종결정
발행회사의 대표이사, 재무담당 임원과 공동대표주관회사의 담당 사업부문 대표 등이 협의하여 최종 결정함

(주1)
공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 발행회사인 한주라이트메탈㈜는 수요예측참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정 시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정 시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.

(10) 공동대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법

구분
주요내용
비고

희망공모가산정방식
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 종합평가 결과』 부분을 참고하시기 바랍니다.
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수요예측참가신청관련사항
1) 최고한도 : "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈 주식수" 또는 4,875,000주 중 적은 수량2) 최저한도 : 1,000주3) 수량단위 : 1,000주4) 가격단위 : 100원5) 가격 : 가격 미제시 가능 (가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법 인정함)6) 의무보유확약기간 선택 : 미확약, 15일, 1개월, 3개월, 6개월
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배정대상
확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자 및 가격 미제시자를 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정함(단. 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자에게도 공동대표주관회사의 판단 하에 배정이 가능)
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배정기준
참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여공동대표주관회사가 가중치를 부여하여 자율적으로 배정함
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가격미제시분 및 희망 공모가 범위 밖 신청분의 처리방안
1) 가격 미제시 수요예측 참여자 : 확정공모가액으로 무조건 배정받겠다는 의사표시를 한 것으로 간주함2) 희망공모가 범위 밖 신청자 : 해당 제시 가격을 참여 가격으로 100% 인정
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(주1)
상기 단위 이외의 수량 혹은 가격을 제시하는 수요예측 참가신청은 해당 수량 혹은 가격의 가장 가까운 하위 단위의 수량 혹은 가격을 제시한 것으로 간주합니다.

(주2)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모,의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 4,875,000주를 초과할 수 없습니다.

(주3)
수요예측 참여자에 대한 물량 배정 시 국내 및 해외 수요예측 참여자에게 통합 배정합니다.

(주4)
공모가격 결정 시 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.

(주5)

금번 수요예측시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 고위험고수익투자신탁의 경우, 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 고위험고수익투자신탁별 배정 수량은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 하여야 하며, 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정, 설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10)을 초과하여서는 안됩니다. 이 경우 자산총액 및 순자산은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다.1. 수요예측에 참여한 고위험고수익투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법

2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 고위험고수익투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 고위험고수익투자신탁(투자일임재산 및 신탁재산을 포함한다)은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법

(주6)
또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30% 이상을 배정하며, 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10 이내 범위에서 해당 벤처기업투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향,공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 공동대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모 주식을 배정합니다. 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

(주7)
다만 고위험고수익투자신탁과 벤처기업투자신탁의 의무 배정이 미달될 때에는 그외 기관투자자에게 추가로 배정할 수 있습니다.

(11) 수요예측 대상 주식의 배정결과 통보① 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 최종 결정된 확정공모가액을 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시합니다. 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 미래에셋증권㈜ 「securities.miraeasset.com ⇒ 뱅킹/대출/청약 ⇒ 청약 ⇒ 수요예측 ⇒ 배정결과 조회」에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별 통보에 갈음합니다.② 수요예측 참여에 의해 배정된 물량을 미청약한 경우에는 불성실수요예측 참여자로 금융투자협회 회원 홈페이지(http://work.kofia.or.kr/) 에 게시 등록됩니다.(12) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 공동대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 공동대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.③ 수요예측 참가 시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의로 변경하거나 허위자료를 제출하는 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 합니다.

<주3>정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 6,500,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
2,700원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
2,700원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2022년 12월 19일

종료일
2022년 12월 20일

일반청약자
개시일
2022년 12월 19일

종료일
2022년 12월 20일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 12월 22일

주1)
주당 모집 및 매출가액공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)과 발행회사인 한주라이트메탈(주)가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)와 한주라이트메탈(주)가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1,000주로 합니다.

② 일반청약자는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주), 인수회사 유진투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 공동대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일: 2022년 12월 19일~20일 10:00~16:00기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 12월 22일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2022년 12월 22일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 12월 22일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권(주) 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권(주), 현대차증권(주), 유진투자증권(주) 본ㆍ지점일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.③ 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수단의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수단의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 인수단에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 인수단은 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
신 문

수요예측 안내공고
2022년 12월 12일(월)
인터넷 공고 주1)

모집(매출)가액 확정공고
2022년 12월 15일(목)
인터넷 공고 주2)

청약공고
2022년 12월 19일(월)
인터넷 공고

배정공고
2022년 12월 22일(목)
인터넷 공고 주3)

주1)
수요예측 안내공고는 2022년 12월 12일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주2)
모집(매출)가액 확정공고는 2022년 12월 15일 정정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하며, 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시합니다.

주3)

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 12월 22일 공동대표주관사인 미래에셋증권(주)의 홈페이지(securities.miraeasset.com) 현대차증권(주)의 홈페이지(www.hmsec.com) 인수단인 유진투자증권(주)의 홈페이지(www.eugenefn.com), 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)

추가납입 절차는 하기와 같습니다.

* 미래에셋증권(주)미래에셋증권을 통해 청약하는 일반청약자는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

* 현대차증권(주)현대차증권을 통해 청약하는 일반청약자는 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 추가납입이 발생합니다. 현대차증권을 통한 청약 시 추가납입 자동출금에 대한 '동의' 처리에 따라 추가납입일(청약 마감일 익일) 기준 16시에 미달금액에 대해 청약계좌에서 자동으로 출금됩니다(일부 출금 처리 없음). 단, 청약계좌의 출금가능금액이 부족한 경우 자동출금은 처리되지 않습니다. 이 경우 청약증거금에 해당하는 수량만큼만 배정되며, 자동출금은 1회만 처리됩니다. 고객이 온라인/유선/내방을 통해 직접 추가납입을 처리한 경우 또는 처리 후 취소한 경우, 모두 자동출금은 처리되지 않습니다.

* 유진투자증권(주)유진투자증권을 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 청약기간 최종일의 익일에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

주5)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측에 관한 사항『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다.다. 청약방법(1) 청약의 개요모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.(2) 우리사주조합의 청약우리사주조합의 청약은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다. 다만, 금번 공모는 해당사항 없습니다.(3) 일반청약자의 청약일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약 및 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.※ 청약사무취급처: 미래에셋증권㈜, 현대차증권(주), 유진투자증권(주) 본ㆍ지점(4) 일반청약자의 청약자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무취급처의 홈페이지를 통하여 고지합니다.[미래에셋증권㈜의 일반청약자 참가 자격]

구분

청약한도

배정

비율

자격요건

증거금율

청약수수료

우대

200%

100%

온라인 매체 청약(HTS, MTS, Web, ARS)

50%

0원(단, Bronze 등급 2,000원)

일반

100%

영업점 청약(내점/유선)

50%

건당 5,000원

제한사항
청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능

주1)
고객센터를 통한 유선 청약은 영업점 청약과 동일합니다.

주2)
서비스 등급 Diamond, Platinum에 한하여 영업점 청약 시 우대 반영합니다.

주3)
개인, 법인에 대해 동일하게 적용합니다.

주4)
비대면, 은행다이렉트 개설 불가 요건: 대리인, 미성년자, 재외국인, 외국인, 법인계좌 개설 불가

주5)
온라인 개설: 당사에 보유한 기존 계좌정보를 근거로 개설 가능

주6)
청약수수료: 청약 증거금 환불 시 징수함

주7)
청약증거금이 최종 배정금액에 미달하는 경우 청약수수료 면제됩니다.

주8)
청약 미배정 시 청약수수료는 부과되지 않습니다.

주9)
청약수수료는 청약시점의 서비스 등급 기준으로 부과됩니다.

【미래에셋증권㈜ 청약유형별 청약방법】

구분
청약방법

영업점내방
주식청약서를 통한 투자설명서 수령확인서 작성(투자설명서 수령 혹은 거부 확인) 후 청약 가능합니다.

홈페이지/MTS/HTS
공인인증서로 로그인 후 전자문서 수령절차에 따라 온라인 투자설명서 다운로드 확인 후 청약 가능합니다.

ARS
투자정보확인서 작성 고객 중 투자설명서 수령을 원치 않거나 이미 수령하신 고객에 한해 ARS 청약이 가능합니다.

[현대차증권㈜의 일반청약자 청약 자격]

구분

공모주 청약

청약자격

·청약초일 전일까지 일반위탁 계좌개설 고객 (제휴은행/비대면/온라인

개설계좌 포함)

청약채널

·지점내방(유선불가)

·온라인(HTS/MTS/홈페이지)

·ARS 가능

(단, 투자권유희망(정보제공)1등급만 가능)

청약계좌

·일반위탁(11) 계좌

·CMA-MMW형(11) 계좌

(단, CMA-RP(통합형)는 청약 불가)

투자자정보

·(가능)

투자권유희망(정보제공)

투자권유미희망(정보제공/미제공)

·(불가) 미실시 / 유효기간2년경과

청약증거금

·청약금액의 50%

청약수수료

·일반고객

- 영업점 내방 : 5,000원

- 온라인(HTS/MTS/홈페이지/ARS)

: 2,000원

(단, 온라인은 청약 미배정 시 면제)

·우대고객 : 면제

청약마감시간

·16:00

중복청약

·IPO : 증권사 중에 발행사별로 1인 1건에 한해 청약가능 (단, 여러 증권사 중복청약시 최초 청약 증권사에 배정됨)

·유상증자 : 여러 증권사 중에 발행사별로 1인 1건에 한해 청약가능

이중청약

·동일 증권사 내에서 1개 종목에 동일인이 2건 이상 청약하는 이중

청약은 불가 (동일 증권사 이중청약 시 그 전부가 무효처리됨)

환불금 이체

·이체시간 : 오전 9시 40분

·이체수수료 : 건당 500원

※ 이체수수료 면제계좌는 수수료 없음

※ 이체한도 예외적용

·환불일 당일에 한하여 창구거래

(내점,유선) & 약정계좌

→ 1회10억 / 1일 제한없음

·온라인거래, 미약정거래 예외적용없음

타사대체출고

수수료

·건당 3,000원

[현대차증권㈜의 우대청약자 청약 자격]

구 분
내 용

청약자격
청약 초일 전일까지 주식계좌 개설 고객

청약방법
- 지점 내방청약- 온라인청약(HTS, 홈페이지, MTS)- ARS 청약(단, 투자권유희망(정보제공) 1등급(공격투자형) 고객에 한함)- 유선청약은 불가

우대고객
기 준
아래의 6가지 조건 중 1가지 충족시 우대자격 적용 - 다수 계좌 존재 시, 한 계좌에 우대자격 요건 충족 시 전 계좌 우대적용 - 1~4번, 6번 조건 2022년 11월부터 우대자격 적용1) 연속 3개월 이상 급여이체 입금계좌 (주1)2) IRP계좌 월 10만원이상 & 연속 3개월 이상 자동이체(대체)3) 연금펀드/계좌 및 IRP계좌 청약 직전 3개월 평잔 400만원 이상 (주2)4) 당사 고객등급 VIP등급 이상 (VIP.B, VIP.P/VIP.G/VIP 등)5) 마이데이터 '더허브'에서 자산연동(2개 회사 이상) 및 유지 (1) 22년 9월 이전 상장 예정인 공모주 : 공모주 청약초일 2영업일 전까지 마이데이터 '더허브'에서 자산연동 (당사포함 2개 회사 이상) 및 유지 (2) 22년 9월 이후 상장 예정인 공모주 : 공모주 청약초일 2영업일 전 직전 2개월(2영업일 전 해당월 포함)부터 공모주 청약초일 2영업일 전까지 마이데이터 '더허브'에서 자산연동 (당사포함 2개 회사 이상) 및 유지 ※ 단, 22년 9월 이후 상장 예정인 공모주의 경우에도 상황에 따라 1)에 해당하는 조건으로 적용 가능6) 중개형 ISA 계좌 개설 및 유지 (매월 말일 기준)

우대혜택
(우대고객) 최고 청약한도 부여(일반 고객) 우대고객의 50%수준의 최고 청약한도 부여

청약수수료
일반
HTS, MTS, 홈페이지,ARS
건당 2,000원

영업점 내방
건당 5,000원

우대
HTS, MTS, 홈페이지, ARS,
면제

영업점 내방

배정기준
배정수량을 안분배정 후 잔여주식은 추첨을 통하여 배정합니다.

주2)

급여이체 인정조건

① 급여이체코드가 명확하게 들어오는 경우

(전자금융망 입금시 금융결제원, 펌뱅킹, 타행인터넷뱅킹 등)

② 타 금융기관으로부터 이체입금시 입금내용이 ‘급여’,’월급’,’봉급’,’상여금’으로 표시되고, 50만원 이상 입금 확인되는 경우

③ 급여이체가 되는데도 전산상 급여이체로 자동인식되지 않는 경우 영업점에서 ‘급여이체확인서’ 등록 후 입금(등록한 급여일 +/- 2영업일, 50만원 이상)확인 시 익월부터(또는 당월 입금된 경우 당월부터) 급여인정 시작월 부여(전산상 급여이체로 자동인식 되지 않는 경우)

주2)

연금펀드/계좌 및 IRP계좌 인정조건

① 평잔의 개념은 잔고 평가금액입니다. 3개월 평잔은 일 별 평가금액의 3개월 평균을 의미합니다.

② 예를 들어 4월 우대자격의 경우, 1월~3월(90일)의 평가금액 잔고 평균을 의미합니다.

만약 상품가입이 1월 10일이어서 1월~3월까지 총 81일 잔고가 쌓였다면 81일치를 90일로 나눈 평잔으로 그 평잔이 400만원 이상일 경우 우대자격 인정이 됩니다.

[유진투자증권(
주) 일반청약자 참가 자격]

구 분
내 용

청약자격
청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객

청약채널
영업점 내방
○

온라인 (HTS/WEB)
○

ARS
○

유선
○

개인별 청약한도
최고청약한도의 100% : 100,000주(우수고객과 일반고객의 구분 없음. 단, 우수고객은 영업점 내방 및 유선 청약 시 청약수수료 면제)

배정 및 잔여주식 처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50%)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

청약수수료

영업점 내방
3천원

온라인(HTS/WEB)
무료

ARS

무료

유선
3천원

단, 모든 법인고객에게는 청약수수료를 부과하지 않음.

청약증거금
100% (모든 고객에게 동일 적용)

유진투자증권을 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에대하여 청약기간 최종일의 익일(2022년 12월 21일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 12월 21일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 인수단의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.인수단의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
731,250주~ 877,500주
주)
50%

주)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 72,000주 ~ 86,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 36,000주 ~ 43,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 30,000주 이하
500주

30,000주 초과
1,000주

[현대차증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

현대차증권㈜
731,250주~ 877,500주
주)
50%

주)
현대차증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 72,000주 ~ 86,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 36,000주 ~ 43,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【현대차증권㈜ 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 30,000주 이하
500주

30,000주 초과
1,000주

유진투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유진투자증권㈜
162,500주~195,000주
16,000주
50%

주)
유진투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 16,000주이며, 금번 공모시에는 유진투자증권 일반투자자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다

【일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과
1,000주

(6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인 2022년 12월 19일(월) ~ 20일(화) 10:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 공동대표주관회사 미래에셋증권㈜ 홈페이지에 접속하여 청약의사를 표시(청약증거금율 0%)하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2022년 12월 22일(목) 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

【미래에셋증권㈜ 국내 및 해외 기관투자자의 청약방법】

① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 기관청약 → 청약신청② Log in: 사업자등록번호, 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력(단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)③ 납입방법(미래에셋증권㈜ 입금계좌, 청약수량, 청약금액, 청약수수료, 납입금액, 기관투자자의 출금은행(또는 수탁회사), 수탁회사의 납입담당자, 납입담당자 연락처) 입력

또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여배정합니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(7) 기관투자자의 추가 청약수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자의 청약 미달을 고려하여 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다.수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 공동대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.(8) 청약이 제한되는 자

아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00%(4,550,000주 ~ 4,875,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (1,625,000주 ~ 1,950,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 1,625,000주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 325,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 한주라이트메탈㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다. 다만 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게 1,625,000주 ~ 1,950,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 812,500주 ~ 975,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

⑤ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑥ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 12월 21일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2022년 12월 22일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com/) 및 현대차증권(주)의 홈페이지(https://www.hmsec.com), 인수회사인 유진투자증권(주)의 홈페이지지 (https://www.eugenefn.com) 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

마. 투자설명서 교부에 관한 사항(1) 투자설명서의 교부 및 청약방법2009년 2월 4일부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약 전 투자설명서를 교부 받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조 제5항의 전문투자자, (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된 회계법인, 신용평가업자 등, (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면ㆍ전화ㆍ전신ㆍ모사전송ㆍ전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.(2) 투자설명서의 교부 방법투자설명서 교부 의무가 있는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 현대차증권(주)와 인수회사인(유진투자증권)은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조 및 동법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히 숙지하고 청약기간에 각각의 청약사무취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

【미래에셋증권㈜ 투자설명서 교부방법】

구분
교부방법
교부일시

기관투자자
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨
해당사항 없음

일반청약자
1) 과 2) 를 병행1) 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점2) 미래에셋증권㈜ 홈페이지, MTS, HTS에서 교부
1) 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점에서 교부: 청약종료일까지2) 미래에셋증권 홈페이지, MTS, HTS에서 다운로드 : 청약종료일까지

[현대차증권㈜ 투자설명서 교부 방법]

구분
청약방법

영업점내방
주식청약서를 통한 투자설명서 수령확인서 작성 후 청약이 가능합니다.

온라인(홈페이지 및 HTS, 모바일)
공동인증서로 로그인 후 전자문서 수령절차에 따라 온라인 투자설명서 다운로드 확인 후 청약이 가능합니다.

ARS
ARS 청약 시 투자설명서 교부 문자메세지 발송 및 수령 후 또는 홈페이지를 통해 전자 문서에 의한 투자설명서를 교부 받은 후 청약 가능합니다.

【유진투자증권 투자설명서 교부 방법】

청약방법
청약절차

영업점 내방 청약
투자설명서 교부확인 후 청약가능(단, 투자설명서 수령을 거부할 경우에는 수령거부 확인서류 제출 후 청약)

HTS 및 인터넷 홈페이지를 통한 청약
투자설명서를 교부 받은 것에 대한 확인의 절차를 거친 후 청약

유선 및 ARS청약
투자설명서를 교부 받은 것에 대한 확인의 절차를 거친 후 청약(녹취를 통한 확인)

나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제132조 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는반드시 인수단에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.① 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부 의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.② 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부 의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

(2) 투자설명서 교부 의무의 주체『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 한주라이트메탈㈜, 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), 현대차증권(주) 및 인수회사 유진투자증권(주)에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 미래에셋증권㈜의 본/지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용)

① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화 ·전신 ·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부(법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서의 경우 영 제132조제2호의 방법으로 거부하는 경우를 포함한다)하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하생략)

바. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 12월 22일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 인수회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 2022년 12월 22일에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 12월 22일 08:00 ~ 13:00 사이에 공동대표주관회사인 미래에셋증권에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2022년 12월 22일)에 주금납입금으로 대체됩니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.인수단은 각 청약자의 주금납입금을 납입기일에 납입합니다. 납입금은 산업은행 울산 지점에 납입하여야 하며, 구주매출분에 대한 납입금은 매출주주가 별도로 지정한 계좌로 송금합니다. .
사. 기타의 사항(1) 주권교부에 관한 사항

① 주권교부예정일 : 청약 결과 주식배정 확정시 인수단에서 공고합니다.② 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정합니다.(2) 전자등록된 주식 양도의 효력에 관한 사항전자증권법 제35조 제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 동법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다.(3) 신주인수권에 관한 사항금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 방식이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.(4) 정보이용제한인수인은 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.(5) 한국거래소 상장예비심사청구 승인에 관한 사항당사는 2022년 7월 26일 한국거래소에 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 10월 20일 상장예비심사신청서에 대한 심사 결과 상장에 부적합하다고 인정될 만한 사항이 없음을 통지 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.(6) 주권의 매매개시일주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.(7) 일반청약자의 환매청구권『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 공모 시 동 규정 제10조의3 제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다.(8) 신주의 배당기산일본 공모에 의해 발행되는 신주의 배당기산일은 2022년 1월 1일입니다.

<주3>정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 6,500,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
2,700원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
2,700원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2023년 01월 10일

종료일
2023년 01월 11일

일반청약자
개시일
2023년 01월 10일

종료일
2023년 01월 11일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일

2023년 01월 13일

주1)
주당 모집 및 매출가액공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)과 발행회사인 한주라이트메탈(주)가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)와 한주라이트메탈(주)가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1,000주로 합니다.

② 일반청약자는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주), 인수회사 유진투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 공동대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)

청약기일:
2023년 01월 10일~11일 10:00~16:00 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(2023년 01월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일
(2023년 01월 13일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2023년 01월 13일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권(주) 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권(주), 현대차증권(주), 유진투자증권(주) 본ㆍ지점일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.③ 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수단의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수단의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 인수단에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 인수단은 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
신 문

수요예측 안내공고
2023년 01월 04일(수)
인터넷 공고 주1)

모집(매출)가액 확정공고
2023년 01월 09일(월)
인터넷 공고 주2)

청약공고
2023년 01월 10일(화)
인터넷 공고

배정공고
2023년 01월 13일(금)
인터넷 공고 주3)

주1)

수요예측 안내공고는
2023년 01월 04일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주2)

모집(매출)가액 확정공고는
2023년 01월 09일 정정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하며, 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시합니다.

주3)

일반청약자에 대한 배정공고는
2023년 01월 10일 공동대표주관사인 미래에셋증권(주)의 홈페이지(securities.miraeasset.com) 현대차증권(주)의 홈페이지(www.hmsec.com) 인수단인 유진투자증권(주)의 홈페이지(www.eugenefn.com), 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)

추가납입 절차는 하기와 같습니다.

* 미래에셋증권(주)미래에셋증권을 통해 청약하는 일반청약자는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

* 현대차증권(주)현대차증권을 통해 청약하는 일반청약자는 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 추가납입이 발생합니다. 현대차증권을 통한 청약 시 추가납입 자동출금에 대한 '동의' 처리에 따라 추가납입일(청약 마감일 익일) 기준 16시에 미달금액에 대해 청약계좌에서 자동으로 출금됩니다(일부 출금 처리 없음). 단, 청약계좌의 출금가능금액이 부족한 경우 자동출금은 처리되지 않습니다. 이 경우 청약증거금에 해당하는 수량만큼만 배정되며, 자동출금은 1회만 처리됩니다. 고객이 온라인/유선/내방을 통해 직접 추가납입을 처리한 경우 또는 처리 후 취소한 경우, 모두 자동출금은 처리되지 않습니다.

* 유진투자증권(주)유진투자증권을 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 청약기간 최종일의 익일에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

주5)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측에 관한 사항『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다.다. 청약방법(1) 청약의 개요모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.(2) 우리사주조합의 청약우리사주조합의 청약은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다. 다만, 금번 공모는 해당사항 없습니다.(3) 일반청약자의 청약일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약 및 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.※ 청약사무취급처: 미래에셋증권㈜, 현대차증권(주), 유진투자증권(주) 본ㆍ지점(4) 일반청약자의 청약자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무취급처의 홈페이지를 통하여 고지합니다.[미래에셋증권㈜의 일반청약자 참가 자격]

구분

청약한도

배정

비율

자격요건

증거금율

청약수수료

우대

200%

100%

온라인 매체 청약(HTS, MTS, Web, ARS)

50%

0원(단, Bronze 등급 2,000원)

일반

100%

영업점 청약(내점/유선)

50%

건당 5,000원

제한사항
청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능

주1)
고객센터를 통한 유선 청약은 영업점 청약과 동일합니다.

주2)
서비스 등급 Diamond, Platinum에 한하여 영업점 청약 시 우대 반영합니다.

주3)
개인, 법인에 대해 동일하게 적용합니다.

주4)
비대면, 은행다이렉트 개설 불가 요건: 대리인, 미성년자, 재외국인, 외국인, 법인계좌 개설 불가

주5)
온라인 개설: 당사에 보유한 기존 계좌정보를 근거로 개설 가능

주6)
청약수수료: 청약 증거금 환불 시 징수함

주7)
청약증거금이 최종 배정금액에 미달하는 경우 청약수수료 면제됩니다.

주8)
청약 미배정 시 청약수수료는 부과되지 않습니다.

주9)
청약수수료는 청약시점의 서비스 등급 기준으로 부과됩니다.

【미래에셋증권㈜ 청약유형별 청약방법】

구분
청약방법

영업점내방
주식청약서를 통한 투자설명서 수령확인서 작성(투자설명서 수령 혹은 거부 확인) 후 청약 가능합니다.

홈페이지/MTS/HTS
공인인증서로 로그인 후 전자문서 수령절차에 따라 온라인 투자설명서 다운로드 확인 후 청약 가능합니다.

ARS
투자정보확인서 작성 고객 중 투자설명서 수령을 원치 않거나 이미 수령하신 고객에 한해 ARS 청약이 가능합니다.

[현대차증권㈜의 일반청약자 청약 자격]

구분

공모주 청약

청약자격

·청약초일 전일까지 일반위탁 계좌개설 고객 (제휴은행/비대면/온라인

개설계좌 포함)

청약채널

·지점내방(유선불가)

·온라인(HTS/MTS/홈페이지)

·ARS 가능

(단, 투자권유희망(정보제공)1등급만 가능)

청약계좌

·일반위탁(11) 계좌

·CMA-MMW형(11) 계좌

(단, CMA-RP(통합형)는 청약 불가)

투자자정보

·(가능)

투자권유희망(정보제공)

투자권유미희망(정보제공/미제공)

·(불가) 미실시 / 유효기간2년경과

청약증거금

·청약금액의 50%

청약수수료

·일반고객

- 영업점 내방 : 5,000원

- 온라인(HTS/MTS/홈페이지/ARS)

: 2,000원

(단, 온라인은 청약 미배정 시 면제)

·우대고객 : 면제

청약마감시간

·16:00

중복청약

·IPO : 증권사 중에 발행사별로 1인 1건에 한해 청약가능 (단, 여러 증권사 중복청약시 최초 청약 증권사에 배정됨)

·유상증자 : 여러 증권사 중에 발행사별로 1인 1건에 한해 청약가능

이중청약

·동일 증권사 내에서 1개 종목에 동일인이 2건 이상 청약하는 이중

청약은 불가 (동일 증권사 이중청약 시 그 전부가 무효처리됨)

환불금 이체

·이체시간 : 오전 9시 40분

·이체수수료 : 건당 500원

※ 이체수수료 면제계좌는 수수료 없음

※ 이체한도 예외적용

·환불일 당일에 한하여 창구거래

(내점,유선) & 약정계좌

→ 1회10억 / 1일 제한없음

·온라인거래, 미약정거래 예외적용없음

타사대체출고

수수료

·건당 3,000원

[현대차증권㈜의 우대청약자 청약 자격]

구 분
내 용

청약자격
청약 초일 전일까지 주식계좌 개설 고객

청약방법
- 지점 내방청약- 온라인청약(HTS, 홈페이지, MTS)- ARS 청약(단, 투자권유희망(정보제공) 1등급(공격투자형) 고객에 한함)- 유선청약은 불가

우대고객
기 준
아래의 6가지 조건 중 1가지 충족시 우대자격 적용 - 다수 계좌 존재 시, 한 계좌에 우대자격 요건 충족 시 전 계좌 우대적용 - 1~4번, 6번 조건 2022년 11월부터 우대자격 적용1) 연속 3개월 이상 급여이체 입금계좌 (주1)2) IRP계좌 월 10만원이상 & 연속 3개월 이상 자동이체(대체)3) 연금펀드/계좌 및 IRP계좌 청약 직전 3개월 평잔 400만원 이상 (주2)4) 당사 고객등급 VIP등급 이상 (VIP.B, VIP.P/VIP.G/VIP 등)5) 마이데이터 '더허브'에서 자산연동(2개 회사 이상) 및 유지 (1) 22년 9월 이전 상장 예정인 공모주 : 공모주 청약초일 2영업일 전까지 마이데이터 '더허브'에서 자산연동 (당사포함 2개 회사 이상) 및 유지 (2) 22년 9월 이후 상장 예정인 공모주 : 공모주 청약초일 2영업일 전 직전 2개월(2영업일 전 해당월 포함)부터 공모주 청약초일 2영업일 전까지 마이데이터 '더허브'에서 자산연동 (당사포함 2개 회사 이상) 및 유지 ※ 단, 22년 9월 이후 상장 예정인 공모주의 경우에도 상황에 따라 1)에 해당하는 조건으로 적용 가능6) 중개형 ISA 계좌 개설 및 유지 (매월 말일 기준)

우대혜택
(우대고객) 최고 청약한도 부여(일반 고객) 우대고객의 50%수준의 최고 청약한도 부여

청약수수료
일반
HTS, MTS, 홈페이지,ARS
건당 2,000원

영업점 내방
건당 5,000원

우대
HTS, MTS, 홈페이지, ARS,
면제

영업점 내방

배정기준
배정수량을 안분배정 후 잔여주식은 추첨을 통하여 배정합니다.

주2)

급여이체 인정조건

① 급여이체코드가 명확하게 들어오는 경우

(전자금융망 입금시 금융결제원, 펌뱅킹, 타행인터넷뱅킹 등)

② 타 금융기관으로부터 이체입금시 입금내용이 ‘급여’,’월급’,’봉급’,’상여금’으로 표시되고, 50만원 이상 입금 확인되는 경우

③ 급여이체가 되는데도 전산상 급여이체로 자동인식되지 않는 경우 영업점에서 ‘급여이체확인서’ 등록 후 입금(등록한 급여일 +/- 2영업일, 50만원 이상)확인 시 익월부터(또는 당월 입금된 경우 당월부터) 급여인정 시작월 부여(전산상 급여이체로 자동인식 되지 않는 경우)

주2)

연금펀드/계좌 및 IRP계좌 인정조건

① 평잔의 개념은 잔고 평가금액입니다. 3개월 평잔은 일 별 평가금액의 3개월 평균을 의미합니다.

② 예를 들어 4월 우대자격의 경우, 1월~3월(90일)의 평가금액 잔고 평균을 의미합니다.

만약 상품가입이 1월 10일이어서 1월~3월까지 총 81일 잔고가 쌓였다면 81일치를 90일로 나눈 평잔으로 그 평잔이 400만원 이상일 경우 우대자격 인정이 됩니다.

[유진투자증권(
주) 일반청약자 참가 자격]

구 분
내 용

청약자격
청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객

청약채널
영업점 내방
○

온라인 (HTS/WEB)
○

ARS
○

유선
○

개인별 청약한도
최고청약한도의 100% : 100,000주(우수고객과 일반고객의 구분 없음. 단, 우수고객은 영업점 내방 및 유선 청약 시 청약수수료 면제)

배정 및 잔여주식 처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50%)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

청약수수료

영업점 내방
3천원

온라인(HTS/WEB)
무료

ARS

무료

유선
3천원

단, 모든 법인고객에게는 청약수수료를 부과하지 않음.

청약증거금
100% (모든 고객에게 동일 적용)

유진투자증권을 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에대하여 청약기간 최종일의 익일(
2023년 01월 12일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2023년 01월 12일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 인수단의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.인수단의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
731,250주~ 877,500주
주)
50%

주)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 72,000주 ~ 86,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 36,000주 ~ 43,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 30,000주 이하
500주

30,000주 초과
1,000주

[현대차증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

현대차증권㈜
731,250주~ 877,500주
주)
50%

주)
현대차증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 72,000주 ~ 86,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 36,000주 ~ 43,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【현대차증권㈜ 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 30,000주 이하
500주

30,000주 초과
1,000주

유진투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유진투자증권㈜
162,500주~195,000주
16,000주
50%

주)
유진투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 16,000주이며, 금번 공모시에는 유진투자증권 일반투자자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다

【일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과
1,000주

(6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인
2023년 01월 10일(화) ~ 11일(수) 10:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 공동대표주관회사 미래에셋증권㈜ 홈페이지에 접속하여 청약의사를 표시(청약증거금율 0%)하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인
2023년 01월 13일(금) 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

【미래에셋증권㈜ 국내 및 해외 기관투자자의 청약방법】

① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 기관청약 → 청약신청② Log in: 사업자등록번호, 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력(단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)③ 납입방법(미래에셋증권㈜ 입금계좌, 청약수량, 청약금액, 청약수수료, 납입금액, 기관투자자의 출금은행(또는 수탁회사), 수탁회사의 납입담당자, 납입담당자 연락처) 입력

또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여배정합니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(7) 기관투자자의 추가 청약수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자의 청약 미달을 고려하여 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다.수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 공동대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.(8) 청약이 제한되는 자

아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00%(4,550,000주 ~ 4,875,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (1,625,000주 ~ 1,950,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 1,625,000주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 325,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 한주라이트메탈㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다. 다만 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게 1,625,000주 ~ 1,950,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 812,500주 ~ 975,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

⑤ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑥ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2023년 01월 12일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은
2023년 01월 13일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com/) 및 현대차증권(주)의 홈페이지(https://www.hmsec.com), 인수회사인 유진투자증권(주)의 홈페이지지 (https://www.eugenefn.com) 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

마. 투자설명서 교부에 관한 사항(1) 투자설명서의 교부 및 청약방법2009년 2월 4일부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약 전 투자설명서를 교부 받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조 제5항의 전문투자자, (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된 회계법인, 신용평가업자 등, (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면ㆍ전화ㆍ전신ㆍ모사전송ㆍ전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.(2) 투자설명서의 교부 방법투자설명서 교부 의무가 있는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 현대차증권(주)와 인수회사인(유진투자증권)은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조 및 동법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히 숙지하고 청약기간에 각각의 청약사무취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

【미래에셋증권㈜ 투자설명서 교부방법】

구분
교부방법
교부일시

기관투자자
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨
해당사항 없음

일반청약자
1) 과 2) 를 병행1) 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점2) 미래에셋증권㈜ 홈페이지, MTS, HTS에서 교부
1) 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점에서 교부: 청약종료일까지2) 미래에셋증권 홈페이지, MTS, HTS에서 다운로드 : 청약종료일까지

[현대차증권㈜ 투자설명서 교부 방법]

구분
청약방법

영업점내방
주식청약서를 통한 투자설명서 수령확인서 작성 후 청약이 가능합니다.

온라인(홈페이지 및 HTS, 모바일)
공동인증서로 로그인 후 전자문서 수령절차에 따라 온라인 투자설명서 다운로드 확인 후 청약이 가능합니다.

ARS
ARS 청약 시 투자설명서 교부 문자메세지 발송 및 수령 후 또는 홈페이지를 통해 전자 문서에 의한 투자설명서를 교부 받은 후 청약 가능합니다.

【유진투자증권 투자설명서 교부 방법】

청약방법
청약절차

영업점 내방 청약
투자설명서 교부확인 후 청약가능(단, 투자설명서 수령을 거부할 경우에는 수령거부 확인서류 제출 후 청약)

HTS 및 인터넷 홈페이지를 통한 청약
투자설명서를 교부 받은 것에 대한 확인의 절차를 거친 후 청약

유선 및 ARS청약
투자설명서를 교부 받은 것에 대한 확인의 절차를 거친 후 청약(녹취를 통한 확인)

나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제132조 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는반드시 인수단에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.① 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부 의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.② 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부 의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

(2) 투자설명서 교부 의무의 주체『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 한주라이트메탈㈜, 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), 현대차증권(주) 및 인수회사 유진투자증권(주)에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 미래에셋증권㈜의 본/지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용)

① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화 ·전신 ·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부(법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서의 경우 영 제132조제2호의 방법으로 거부하는 경우를 포함한다)하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하생략)

바. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(2023년 01월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 인수회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를
2023년 01월 13일에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2023년 01월 13일 08:00 ~ 13:00 사이에 공동대표주관회사인 미래에셋증권에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2023년 01월 13일)에 주금납입금으로 대체됩니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.인수단은 각 청약자의 주금납입금을 납입기일에 납입합니다. 납입금은 산업은행 울산 지점에 납입하여야 하며, 구주매출분에 대한 납입금은 매출주주가 별도로 지정한 계좌로 송금합니다. .
사. 기타의 사항(1) 주권교부에 관한 사항

① 주권교부예정일 : 청약 결과 주식배정 확정시 인수단에서 공고합니다.② 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정합니다.(2) 전자등록된 주식 양도의 효력에 관한 사항전자증권법 제35조 제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 동법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다.(3) 신주인수권에 관한 사항금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 방식이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.(4) 정보이용제한인수인은 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.(5) 한국거래소 상장예비심사청구 승인에 관한 사항당사는 2022년 7월 26일 한국거래소에 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 10월 20일 상장예비심사신청서에 대한 심사 결과 상장에 부적합하다고 인정될 만한 사항이 없음을 통지 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.(6) 주권의 매매개시일주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.(7) 일반청약자의 환매청구권『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 공모 시 동 규정 제10조의3 제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다.(8) 신주의 배당기산일본 공모에 의해 발행되는 신주의 배당기산일은
2023년 1월 1일입니다.

<주4>정정 전

다. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 6,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,625,000주~1,950,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 4,550,000주~4,875,000주(공모주식의 70.0%~75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 4,550,000주~4,875,000주를 대상으로 2022년 12월 12일(월) ~ 13일(화)에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2022년 12월 12일(월) ~ 13일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주4>정정 후

다. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 6,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,625,000주~1,950,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 4,550,000주~4,875,000주(공모주식의 70.0%~75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 4,550,000주~4,875,000주를 대상으로
2023년 01월 04일(수) ~ 05일(목)에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편,
2023년 01월 10일(화) ~ 11일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주5>정정 전

버. 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항
당사의 수요예측 예정일은 2022년 12월 12일(월) ~ 13일(화)입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2022년 12월 19일(월) ~ 12월 20일(화)에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 수요예측 예정일은 2022년 12월 12일(월) ~ 13일(화)입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2022년 12월 19일(화) ~ 20일(화)에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

<주5>정정 후

버. 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항
당사의 수요예측 예정일은
2023년 01월 04일(수) ~ 05일(목)
입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인
2023년 01월 10일(화) ~ 01월 11일(수)
에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 수요예측 예정일은
2023년 01월 04일(수) ~ 05일(목)입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인
2023년 01월 10일(화) ~ 01월 11일(수)에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

<주6>정정 전

2. 평가의 개요

가. 개요공동대표주관회사인 현대차증권㈜, 미래에셋증권㈜는 한주라이트메탈㈜의 기명식 보통주 6,500,000주를 총액인수 및 모집(매출)하기 위하여 최근 3사업연도 및 2022년도 3분기 검토보고서 등을 바탕으로 사업의 수익성과 성장성, 회사의 경쟁력, 재무상태, 경영능력 및 투명성, 계열회사 등에 대하여 기업실사(Due-Diligence) 를 실시하였으며, 기업실사 결과를 기초로 파악한 위험요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가를 수행하였습니다.

나. 평가일정

구 분
일 시

대표주관계약 체결
2021년 9월 24일

기업실사
2022년 10월 6일 ~ 2022년 7월 20일

상장예비심사 신청
2022년 7월 26일

상장예비심사 승인
2022년 10월 20일

증권신고서 제출
2022년 11월 18일

다. 기업실사 이행상황공동대표주관회사인 현대차증권㈜, 미래에셋증권㈜는 한주라이트메탈㈜의 코스닥시장 상장을 위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실시하였으며, 동 기업실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다.
(1) 대표주관회사 기업실사 참여자

소속
부서
직책
성명
담당업무

현대차증권주식회사
기업금융실
실장
김영오
기업금융 업무 총괄

ECM팀
팀장
이세호
IPO 업무 총괄

ECM팀
매니저
박정민
기업실사 및 서류작성 실무 총괄

ECM팀
매니저
김도현
기업실사 및 서류작성 실무 총괄

미래에셋증권주식회사
IPO본부
본부장
성주완
IPO 총괄

IPO3팀
상무
조인직
기업실사 및 서류작성 총괄

IPO3팀
부장
이단일
기업실사 및 서류작성 실무 총괄

IPO3팀
과장
유원재
기업실사 및 서류작성 실무 담당

IPO3팀
과장
조준흠
기업실사 및 서류작성 실무 담당

(2) 발행회사 실사 참여자

소 속
직 책
성 명
담당업무

총괄

대표이사

정삼순

경영 총괄

대표이사
이용진
경영 총괄

재경본부
전무
정진봉

재경본부 총괄

부장
정채균
재무, 회계, 자금, 세무 총괄

부장
우재협
경영분석 총괄

과장

이승준
재무, 회계, 세무 실무

과장
박세휘
자금 실무

대리
손거엽
회계, 세무 실무

대리
백승걸
자금 실무

기술연구소

차장

노중석
기술연구 실무

(3) 기업실사 항목

항 목
세부 확인사항

모집 또는 매출에관한 일반사항

가. 당 증권 관련 정관상 근거, 청약방식, 발행가액, 발행절차 등 관련 법규를 준수여부 확인

나. 당 증권에 대한 이사회 결의 내용 확인

다. 당 증권 발행가액의 적정성 검토

라. 일반공모의 경우 공모기간과 청약방식, 최저청약금액 등이 일반투자자에게 충분한 청약기회를 제공하는지 여부

마. 주주배정의 경우 신주인수권증서 상장 등 주주 보호방안이 있는지 여부

바. 우리사주조합 배정 비율 및 절차의 관련 법규 준수 여부

사. 발행회사 주식의 최근 시세가 액면가 이하이고 발행가액이 액면가 이상인 때에 발행회사 또는발행회사의 대주주 등과 청약예정자 사이에 손실보전 등의 약정이 있는지 여부

증권의 주요권리내용
가. 당 증권의 발행과 관련하여 신주인수권, 의결권, 배당 등의 사항이 정관에 명시되어 있는지 확인나. 정관이나 관계법령에 회사의 지배권 변동을 실질적으로 제한하는 금지조항 등 특별한 조항의 존재 여부

투자위험요소
가. 발행회사의 사업위험, 회사위험, 기타 투자위험이 증권신고서에 적정하게 반영되어 있는지 여부 검토

자금의 사용목적

가. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 청약미달 시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 여부

나. 기존에 공모를 통해 조달한 자금이 공시서류에 기재된 대로 사용되었는지 여부

다. 발행회사가 과거에 횡령 등이 발생했거나, 조달자금 사용계획을 변경한 사실이 있는지 여부

라. 자금사용처가 신규사업 진출이나 타법인주식 취득인지 여부

경영능력및투명성

가. 최대주주의 지분율 및 주식보유 형태(담보 제공여부 포함), 잦은 경영진 변경, 경영권 분쟁, 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부

나. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 않은 경우 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부

다. 최대주주등이 법인인 경우 직접 방문하거나 국세청 시스템(조회시점의 과세유형 및 휴면여부, 폐업일자 등) 등을 통해 실재성 여부 확인

라. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함) 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부

마. 사외이사 선임, 경영지배인 선임, 이사진의 계열회사 이사 겸직 등과 관련하여 상법상 절차를 준수하였는지 여부

바. 최근 경영진이 변경된 경우 선임배경과 과거 근무경력(근무한 회사의 상장폐지 등 특기사항 포함), 형사처벌 내역 등에 비추어 회사 경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부

사. 정관상 이사회 의결정족수 강화, 이사 해임요건 강화 등 경영권 보호장치가 도입된 경우 효율적인 경영이 제한받을 가능성이 있는지 여부

아. 공시된 임원 외 고문, 회장, 부회장, 부사장 등 사실상 회사의 임직원으로 근무하는 사람이 있는지 여부

자. 발행회사가 최근 3년 중 최대주주등과의 거래가 있는 경우 내부통제절차 등에 명시된 관련근거가 있고 거래사유가 타당하며 거래조건이 제3자와의 거래와 비교하여 합리적인지 여부

차. 발행회사와 겸직회사간 거래내역이 있는 경우 관련 이사회 의결 절차를 준수하는 등 거래의 적절성이 확보되었는지 여부

카. 사내규정을 구비하고 있으며 내부통제절차가 관행적으로 이뤄지지 않고 문서화되어 있는지 여부

타. 사내 자금관리에 대한 내부통제제도 마련 및 운영이 타 기업사례에 비추어 적정한 수준인지 여부

파. 법인인감, 통장, 어음용지, 수표 등의 관리책임이 특정인에게 집중되지않고 업무분장 원칙에 따라 관리되는지 여부

하. 과거에 횡령 및 배임이 발생한 경우 유출 자금의 회수방안, 재발 방지를 위해 내부통제시스템이 개선되어 운영되는지 여부

거. 이사회 운영실태 관련하여 이사회의사록 원본 관리자와 관리대장 관리자가 분장되어 적절히 작성 및 관리되고 있는지 여부

너. 회사의 재무상태, 경영실적 등을 적시에 공시할 수 있는 관리조직이 구비되었는지 여부

회사의 개요

가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 발생한 회사의 주된 변동내용 확인

나. 최근 1년간 자본금의 변동내용 확인

사업의 내용

가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등 검토

나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용과 경쟁업계가 제출한 정기보고서 등의 기재내용의 부합 여부에 대한 검토

다. 신성장산업, 바이오산업, 녹색기술산업 등 기술평가가 기업의 가치에 중요한 영향을 미치는 경우 외부전문기관에 기술평가를 위탁할 필요성이 있는지 여부

라. 평판 리스크 존재 여부와 존재하는 경우 리스크 관리방안 검토

마. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부

바. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이 등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이있는지 여부

사. 주된 사업의 전부 또는 상당부분을 특정 거래처에 의존하는 경우 거래기간, 조건, 마진율 및 거래의 불가피성 등을 고려할 때 거래의 지속 가능성 여부

아. 발행회사가 유전사업, 바이오사업, 대체에너지사업 등 투자기간이 길고 수익성이 불확실한 사업을 영위하는 경우 동 사업의 경제성을 입증할 수 있는 증빙자료 존재 여부

자. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된 사업추진계획이 현재 진행 중인지 여부

차. 발행회사의 주된 사업이 해외시장에 진출되어 있는 경우인지 여부

카. 발행회사의 주된 사업이 수출입 거래 규모가 크거나 파생상품계약이 체결되어 있는지 여부

재무에 관한 사항

가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의 연간추이를 동일, 유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토

나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부

다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함),유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정)을 검토

라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성 검토

마. 자본잠식이 진행되고 있거나 진행될 우려가 있는 경우 자본구조의 개선을 위한 구체적인 대응방안 존재 여부

바. 자본잠식 해소 등을 위해 출자전환을 하거나 채무면제, 채무재조정 등이 발생한 경우 별도의 이면약정이 있는지 여부

사. 현금흐름 구조에 비추어 유동성이 급격히 악화될 가능성이 있는 경우 대응방안 존재 여부

아. 신용등급이 최근 3년 내 1단계 이상 하락한 경우 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토

자. 재무정보에 활용된 재무제표의 기준일 및 단위, 기준통화가 통일되었는지 여부

차. 출자회사 등 관계회사와 발행회사의 특수관계인 등에게 대여금, 선급금을 지급한 경우 지급사유와 충당금 설정 추이에 비추어 회수 가능성이 있는지 여부

카. 자금 대여처가 원리금을 미상환하고 있음에도 불구하고, 추가로 자금대여를 하는 경우 발행회사와 대여처 간 관계 파악 및 채권회수 방안이 적절히 수립되었는지 여부

타. 차, 카의 내용을 확인하기 위해 발행회사의 경영자 및 내부통제관리자, 감사와의 면담을 하였는지 여부

파. 타법인 주식 취득가액 산정근거가 합리적인지 여부

하. 타법인이 비상장회사이거나 해외소재 회사인 경우 기존 회사운영 자금의 사용내역과 재무정보에 대해 신뢰할 만한 자료가 존재하는지 여부

거. K-IFRS 적용으로 인해 기존의 재무구조와 상당한 차이가 발생하거나 발생될 것으로 예상되는지 여부

너. 발행회사가 최근 3년간 회계변경 및 오류수정을 통해 매출, 이익 등이 변경된 사실이 있는지 여부

감사인의감사의견 등
가. 최근 3개년간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견 받은 사실 여부 검토 및 발생 시 이에 대한 재무위험성 검토

회사의 기관 및계열회사에관한 사항
가. 발행회사가 계열회사 주식을 보유하고 있는지 여부

주주에 관한 사항

가. 직전 정기보고서 제출 이후부터 현재까지 최대주주의 지분율 변동 또는 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권의 행사 유무 검토

나. 최대주주 지분율 변동 또는 전환권 행사가 있을 경우 이로 인한 경영권 안정화 방안 마련 여부 검토

다. 최근 1년간 최대주주 변동내역 확인

임원 및 직원 등에관한 사항
'경영능력 및 투명성' 항목 검토로 갈음

이해관계자와의거래내용 등

가. 감사보고서상 관련 거래 내역의 기재 내용 검토

나. 거래조건이 다른 거래와 비교할 때 비정상적이라고 보여지는지 여부

다. 금전거래의 경우 자금 회수가 지연되거나, 적정한 충당금이 설정되었는지 여부

라. 비상장 당시 지급한 대여금이 상장 후 만기 연장되었는지 여부

기타 투자자보호를위해 필요한 사항

가. 유통주식수 증가(전환 및 행사가능 주식 포함) 및 자기주식 처분 등에 따른 주식가치 하락 가능성 검토

나. 최근 특수관계자 등에 대해 발행한 주식, 주식관련증권, 주식매수선택권 등과 관련하여 별도 약정이나 옵션부여 여부

다. 최근 제3자 배정자가 시가보다 높은 가격으로 유상증자에 참여하는 등의 경우, 제3자 배정자의 실재성 및 증자 참여의 진정성 등 검토

라. 발행회사의 관리종목 및 상장폐지 요건 해당 가능성

마. 발행회사가 금융당국 등으로부터 관련법령에 따른 제재조치를 받은 적이 있는지 여부

바. 발행회사의 임금체불 등 근로기준법 위반행위 여부

사. 발행회사의 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 주요 종속회사와 관련된 위험요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인

아. 발행회사의 소송 및 분쟁 내역 등이 있는지 여부

자. 발행회사의 횡령, 배임 등 회사의 재무에 직접적 영향을 끼치는 소송이 있는지 여부

차. 발행회사 및 임직원의 제재현황이 존재하는지 여부

카. 투자자의 합리적인 투자판단이나 의사결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기존 정보(과거 공시나 언론보도 등)가 검증시점에 잘못 알려져 있거나 그 내용이 변동된 경우가 있는지 여부

(4) 기업실사 주요 일정 및 내용

구분

일자

실사내용

대표주관계약 체결

2021.09.24

대표주관계약 체결 (현대차증권, 미래에셋증권)

Kick off 미팅

2021.10.06

1) 상장일정 및 기업실사 일정 협의

2) 기업공개를 위한 사전준비사항 및 진행절차 설명

- 주식 분산 및 공모규모 협의

- 향후 세부 일정에 대한 협의

기업실사1차

2021.11.16~17

1) 회사전반에 대한 이해

- 사업계획 및 영업현황 등에 관한 설명 청취 및 인터뷰

- 주요 사업부문별 담당자 설명 청취 및 인터뷰

- 비즈니스 모델 및 수익구조 파악

- 장단기 영업 및 구매 관련 Process 검토

2) 지배구조 및 제반 규정 검토

- 기업지배구조의 투명성 및 이사회의 독립성 검토

- 최근 3개년 주주총회 및 이사회의사록 주요내역 검토

- 이사회운영규정, 위임전결규정 등 제반 규정 검토

3) 주식 관련 사항 검토

- 주주현황 및 자본금 변동사항 검토

4) 재무자료 검토

- 최근 3개년 감사(검토)보고서/세무조정계산서 검토

5) 상장적합성(외형요건 및 질적요건 검토)

기업실사2차

2022.01.18~19

1) 내부통제 관련 개선사항 체크

2) 회사 실적 및 신사업 진행사항 체크

3) 주요 부서별 담당자 설명 청취 및 인터뷰

4) 2021년 영업 결산 상황 및 예상 실적 검토

기업실사3차

2022.02.24

1) 재무, 회계 관련 추가 인터뷰

2) 상장 적합성(외형요건 및 질적요건) 검토

3) 각 사업부문별 성장성 및 사업성, 경쟁우위 및 경쟁열위 등 인터뷰

4) 회사의 영업위험 평가

5) 실적 점검 지속

6) 실사 후 보완사항 점검

기업실사4차

2022.04.11

1) 청구일 및 상장일정 관련 협의

기업실사5차
2022.05.25~26

1) 향후 손익추정을 위한 Raw Data 수취 및 추정 근거 이해

2) 연구개발 실적 및 계획과 향후 개발 예정 제품 관련 내용 청취

3) 발행회사의 경쟁회사 대비 핵심 역량 및 경쟁력 검토

4) 기타 주요 내부통제시스템 이슈 점검 및 정비 필요사항 확인

기업실사6차

2022.07.18~20

1) 상장예비심사청구서 작성 관련 자문 및 검토

2) 의무보유 절차 설명

3) 첨부서류 안내 및 준비

4) Valuation 협의

상장예비심사신청서제출

2022.07.26

한국거래소에 상장예비심사청구서 제출 (코스닥시장본부)

기업실사7차
2022.10.17
1) 증권신고서 제출 일정 조율2) 향후 추정실적 논의3) 희망공모가액 논의4) 증권신고서 작성 및 첨부서류 검토

상장예비심사 승인
2022.10.20
한국거래소 상장예비심사 승인

기업실사8차
2022.11.14~17
증권신고서 작성 및 첨부서류 검토

증권신고서 제출
2022.11.18
증권신고서 제출

<주6>정정 후

2. 평가의 개요

가. 개요공동대표주관회사인 현대차증권㈜, 미래에셋증권㈜는 한주라이트메탈㈜의 기명식 보통주 6,500,000주를 총액인수 및 모집(매출)하기 위하여 최근 3사업연도 및 2022년도 3분기 검토보고서 등을 바탕으로 사업의 수익성과 성장성, 회사의 경쟁력, 재무상태, 경영능력 및 투명성, 계열회사 등에 대하여 기업실사(Due-Diligence) 를 실시하였으며, 기업실사 결과를 기초로 파악한 위험요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가를 수행하였습니다.

나. 평가일정

구 분
일 시

대표주관계약 체결
2021년 9월 24일

기업실사
2022년 10월 6일 ~ 2022년 7월 20일

상장예비심사 신청
2022년 7월 26일

상장예비심사 승인
2022년 10월 20일

증권신고서 제출
2022년 11월 18일

증권신고서(정정)제출
2022년 12월 01일

다. 기업실사 이행상황공동대표주관회사인 현대차증권㈜, 미래에셋증권㈜는 한주라이트메탈㈜의 코스닥시장 상장을 위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실시하였으며, 동 기업실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다.
(1) 대표주관회사 기업실사 참여자

소속
부서
직책
성명
담당업무

현대차증권주식회사
기업금융실
실장
김영오
기업금융 업무 총괄

ECM팀
팀장
이세호
IPO 업무 총괄

ECM팀
매니저
박정민
기업실사 및 서류작성 실무 총괄

ECM팀
매니저
김도현
기업실사 및 서류작성 실무 총괄

미래에셋증권주식회사
IPO본부
본부장
성주완
IPO 총괄

IPO3팀
상무
조인직
기업실사 및 서류작성 총괄

IPO3팀
부장
이단일
기업실사 및 서류작성 실무 총괄

IPO3팀
과장
유원재
기업실사 및 서류작성 실무 담당

IPO3팀
과장
조준흠
기업실사 및 서류작성 실무 담당

(2) 발행회사 실사 참여자

소 속
직 책
성 명
담당업무

총괄

대표이사

정삼순

경영 총괄

대표이사
이용진
경영 총괄

재경본부
전무
정진봉

재경본부 총괄

부장
정채균
재무, 회계, 자금, 세무 총괄

부장
우재협
경영분석 총괄

과장

이승준
재무, 회계, 세무 실무

과장
박세휘
자금 실무

대리
손거엽
회계, 세무 실무

대리
백승걸
자금 실무

기술연구소

차장

노중석
기술연구 실무

(3) 기업실사 항목

항 목
세부 확인사항

모집 또는 매출에관한 일반사항

가. 당 증권 관련 정관상 근거, 청약방식, 발행가액, 발행절차 등 관련 법규를 준수여부 확인

나. 당 증권에 대한 이사회 결의 내용 확인

다. 당 증권 발행가액의 적정성 검토

라. 일반공모의 경우 공모기간과 청약방식, 최저청약금액 등이 일반투자자에게 충분한 청약기회를 제공하는지 여부

마. 주주배정의 경우 신주인수권증서 상장 등 주주 보호방안이 있는지 여부

바. 우리사주조합 배정 비율 및 절차의 관련 법규 준수 여부

사. 발행회사 주식의 최근 시세가 액면가 이하이고 발행가액이 액면가 이상인 때에 발행회사 또는발행회사의 대주주 등과 청약예정자 사이에 손실보전 등의 약정이 있는지 여부

증권의 주요권리내용
가. 당 증권의 발행과 관련하여 신주인수권, 의결권, 배당 등의 사항이 정관에 명시되어 있는지 확인나. 정관이나 관계법령에 회사의 지배권 변동을 실질적으로 제한하는 금지조항 등 특별한 조항의 존재 여부

투자위험요소
가. 발행회사의 사업위험, 회사위험, 기타 투자위험이 증권신고서에 적정하게 반영되어 있는지 여부 검토

자금의 사용목적

가. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 청약미달 시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 여부

나. 기존에 공모를 통해 조달한 자금이 공시서류에 기재된 대로 사용되었는지 여부

다. 발행회사가 과거에 횡령 등이 발생했거나, 조달자금 사용계획을 변경한 사실이 있는지 여부

라. 자금사용처가 신규사업 진출이나 타법인주식 취득인지 여부

경영능력및투명성

가. 최대주주의 지분율 및 주식보유 형태(담보 제공여부 포함), 잦은 경영진 변경, 경영권 분쟁, 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부

나. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 않은 경우 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부

다. 최대주주등이 법인인 경우 직접 방문하거나 국세청 시스템(조회시점의 과세유형 및 휴면여부, 폐업일자 등) 등을 통해 실재성 여부 확인

라. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함) 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부

마. 사외이사 선임, 경영지배인 선임, 이사진의 계열회사 이사 겸직 등과 관련하여 상법상 절차를 준수하였는지 여부

바. 최근 경영진이 변경된 경우 선임배경과 과거 근무경력(근무한 회사의 상장폐지 등 특기사항 포함), 형사처벌 내역 등에 비추어 회사 경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부

사. 정관상 이사회 의결정족수 강화, 이사 해임요건 강화 등 경영권 보호장치가 도입된 경우 효율적인 경영이 제한받을 가능성이 있는지 여부

아. 공시된 임원 외 고문, 회장, 부회장, 부사장 등 사실상 회사의 임직원으로 근무하는 사람이 있는지 여부

자. 발행회사가 최근 3년 중 최대주주등과의 거래가 있는 경우 내부통제절차 등에 명시된 관련근거가 있고 거래사유가 타당하며 거래조건이 제3자와의 거래와 비교하여 합리적인지 여부

차. 발행회사와 겸직회사간 거래내역이 있는 경우 관련 이사회 의결 절차를 준수하는 등 거래의 적절성이 확보되었는지 여부

카. 사내규정을 구비하고 있으며 내부통제절차가 관행적으로 이뤄지지 않고 문서화되어 있는지 여부

타. 사내 자금관리에 대한 내부통제제도 마련 및 운영이 타 기업사례에 비추어 적정한 수준인지 여부

파. 법인인감, 통장, 어음용지, 수표 등의 관리책임이 특정인에게 집중되지않고 업무분장 원칙에 따라 관리되는지 여부

하. 과거에 횡령 및 배임이 발생한 경우 유출 자금의 회수방안, 재발 방지를 위해 내부통제시스템이 개선되어 운영되는지 여부

거. 이사회 운영실태 관련하여 이사회의사록 원본 관리자와 관리대장 관리자가 분장되어 적절히 작성 및 관리되고 있는지 여부

너. 회사의 재무상태, 경영실적 등을 적시에 공시할 수 있는 관리조직이 구비되었는지 여부

회사의 개요

가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 발생한 회사의 주된 변동내용 확인

나. 최근 1년간 자본금의 변동내용 확인

사업의 내용

가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등 검토

나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용과 경쟁업계가 제출한 정기보고서 등의 기재내용의 부합 여부에 대한 검토

다. 신성장산업, 바이오산업, 녹색기술산업 등 기술평가가 기업의 가치에 중요한 영향을 미치는 경우 외부전문기관에 기술평가를 위탁할 필요성이 있는지 여부

라. 평판 리스크 존재 여부와 존재하는 경우 리스크 관리방안 검토

마. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부

바. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이 등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이있는지 여부

사. 주된 사업의 전부 또는 상당부분을 특정 거래처에 의존하는 경우 거래기간, 조건, 마진율 및 거래의 불가피성 등을 고려할 때 거래의 지속 가능성 여부

아. 발행회사가 유전사업, 바이오사업, 대체에너지사업 등 투자기간이 길고 수익성이 불확실한 사업을 영위하는 경우 동 사업의 경제성을 입증할 수 있는 증빙자료 존재 여부

자. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된 사업추진계획이 현재 진행 중인지 여부

차. 발행회사의 주된 사업이 해외시장에 진출되어 있는 경우인지 여부

카. 발행회사의 주된 사업이 수출입 거래 규모가 크거나 파생상품계약이 체결되어 있는지 여부

재무에 관한 사항

가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의 연간추이를 동일, 유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토

나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부

다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함),유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정)을 검토

라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성 검토

마. 자본잠식이 진행되고 있거나 진행될 우려가 있는 경우 자본구조의 개선을 위한 구체적인 대응방안 존재 여부

바. 자본잠식 해소 등을 위해 출자전환을 하거나 채무면제, 채무재조정 등이 발생한 경우 별도의 이면약정이 있는지 여부

사. 현금흐름 구조에 비추어 유동성이 급격히 악화될 가능성이 있는 경우 대응방안 존재 여부

아. 신용등급이 최근 3년 내 1단계 이상 하락한 경우 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토

자. 재무정보에 활용된 재무제표의 기준일 및 단위, 기준통화가 통일되었는지 여부

차. 출자회사 등 관계회사와 발행회사의 특수관계인 등에게 대여금, 선급금을 지급한 경우 지급사유와 충당금 설정 추이에 비추어 회수 가능성이 있는지 여부

카. 자금 대여처가 원리금을 미상환하고 있음에도 불구하고, 추가로 자금대여를 하는 경우 발행회사와 대여처 간 관계 파악 및 채권회수 방안이 적절히 수립되었는지 여부

타. 차, 카의 내용을 확인하기 위해 발행회사의 경영자 및 내부통제관리자, 감사와의 면담을 하였는지 여부

파. 타법인 주식 취득가액 산정근거가 합리적인지 여부

하. 타법인이 비상장회사이거나 해외소재 회사인 경우 기존 회사운영 자금의 사용내역과 재무정보에 대해 신뢰할 만한 자료가 존재하는지 여부

거. K-IFRS 적용으로 인해 기존의 재무구조와 상당한 차이가 발생하거나 발생될 것으로 예상되는지 여부

너. 발행회사가 최근 3년간 회계변경 및 오류수정을 통해 매출, 이익 등이 변경된 사실이 있는지 여부

감사인의감사의견 등
가. 최근 3개년간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견 받은 사실 여부 검토 및 발생 시 이에 대한 재무위험성 검토

회사의 기관 및계열회사에관한 사항
가. 발행회사가 계열회사 주식을 보유하고 있는지 여부

주주에 관한 사항

가. 직전 정기보고서 제출 이후부터 현재까지 최대주주의 지분율 변동 또는 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권의 행사 유무 검토

나. 최대주주 지분율 변동 또는 전환권 행사가 있을 경우 이로 인한 경영권 안정화 방안 마련 여부 검토

다. 최근 1년간 최대주주 변동내역 확인

임원 및 직원 등에관한 사항
'경영능력 및 투명성' 항목 검토로 갈음

이해관계자와의거래내용 등

가. 감사보고서상 관련 거래 내역의 기재 내용 검토

나. 거래조건이 다른 거래와 비교할 때 비정상적이라고 보여지는지 여부

다. 금전거래의 경우 자금 회수가 지연되거나, 적정한 충당금이 설정되었는지 여부

라. 비상장 당시 지급한 대여금이 상장 후 만기 연장되었는지 여부

기타 투자자보호를위해 필요한 사항

가. 유통주식수 증가(전환 및 행사가능 주식 포함) 및 자기주식 처분 등에 따른 주식가치 하락 가능성 검토

나. 최근 특수관계자 등에 대해 발행한 주식, 주식관련증권, 주식매수선택권 등과 관련하여 별도 약정이나 옵션부여 여부

다. 최근 제3자 배정자가 시가보다 높은 가격으로 유상증자에 참여하는 등의 경우, 제3자 배정자의 실재성 및 증자 참여의 진정성 등 검토

라. 발행회사의 관리종목 및 상장폐지 요건 해당 가능성

마. 발행회사가 금융당국 등으로부터 관련법령에 따른 제재조치를 받은 적이 있는지 여부

바. 발행회사의 임금체불 등 근로기준법 위반행위 여부

사. 발행회사의 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 주요 종속회사와 관련된 위험요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인

아. 발행회사의 소송 및 분쟁 내역 등이 있는지 여부

자. 발행회사의 횡령, 배임 등 회사의 재무에 직접적 영향을 끼치는 소송이 있는지 여부

차. 발행회사 및 임직원의 제재현황이 존재하는지 여부

카. 투자자의 합리적인 투자판단이나 의사결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기존 정보(과거 공시나 언론보도 등)가 검증시점에 잘못 알려져 있거나 그 내용이 변동된 경우가 있는지 여부

(4) 기업실사 주요 일정 및 내용

구분

일자

실사내용

대표주관계약 체결

2021.09.24

대표주관계약 체결 (현대차증권, 미래에셋증권)

Kick off 미팅

2021.10.06

1) 상장일정 및 기업실사 일정 협의

2) 기업공개를 위한 사전준비사항 및 진행절차 설명

- 주식 분산 및 공모규모 협의

- 향후 세부 일정에 대한 협의

기업실사1차

2021.11.16~17

1) 회사전반에 대한 이해

- 사업계획 및 영업현황 등에 관한 설명 청취 및 인터뷰

- 주요 사업부문별 담당자 설명 청취 및 인터뷰

- 비즈니스 모델 및 수익구조 파악

- 장단기 영업 및 구매 관련 Process 검토

2) 지배구조 및 제반 규정 검토

- 기업지배구조의 투명성 및 이사회의 독립성 검토

- 최근 3개년 주주총회 및 이사회의사록 주요내역 검토

- 이사회운영규정, 위임전결규정 등 제반 규정 검토

3) 주식 관련 사항 검토

- 주주현황 및 자본금 변동사항 검토

4) 재무자료 검토

- 최근 3개년 감사(검토)보고서/세무조정계산서 검토

5) 상장적합성(외형요건 및 질적요건 검토)

기업실사2차

2022.01.18~19

1) 내부통제 관련 개선사항 체크

2) 회사 실적 및 신사업 진행사항 체크

3) 주요 부서별 담당자 설명 청취 및 인터뷰

4) 2021년 영업 결산 상황 및 예상 실적 검토

기업실사3차

2022.02.24

1) 재무, 회계 관련 추가 인터뷰

2) 상장 적합성(외형요건 및 질적요건) 검토

3) 각 사업부문별 성장성 및 사업성, 경쟁우위 및 경쟁열위 등 인터뷰

4) 회사의 영업위험 평가

5) 실적 점검 지속

6) 실사 후 보완사항 점검

기업실사4차

2022.04.11

1) 청구일 및 상장일정 관련 협의

기업실사5차
2022.05.25~26

1) 향후 손익추정을 위한 Raw Data 수취 및 추정 근거 이해

2) 연구개발 실적 및 계획과 향후 개발 예정 제품 관련 내용 청취

3) 발행회사의 경쟁회사 대비 핵심 역량 및 경쟁력 검토

4) 기타 주요 내부통제시스템 이슈 점검 및 정비 필요사항 확인

기업실사6차

2022.07.18~20

1) 상장예비심사청구서 작성 관련 자문 및 검토

2) 의무보유 절차 설명

3) 첨부서류 안내 및 준비

4) Valuation 협의

상장예비심사신청서제출

2022.07.26

한국거래소에 상장예비심사청구서 제출 (코스닥시장본부)

기업실사7차
2022.10.17
1) 증권신고서 제출 일정 조율2) 향후 추정실적 논의3) 희망공모가액 논의4) 증권신고서 작성 및 첨부서류 검토

상장예비심사 승인
2022.10.20
한국거래소 상장예비심사 승인

기업실사8차
2022.11.14~17
증권신고서 작성 및 첨부서류 검토

증권신고서 제출
2022.11.18
증권신고서 제출

증권신고서(정정) 제출
2022.12.01
증권신고서(정정) 제출

3. 기업실사결과 및 평가내용

<주7>정정 전

<중략>(4) 공모자금 사용계획

(단위: 백만원)

구분
내용
금액
시기
비고

종속회사 투자
종속회사 설비 투자를 위한 추가 투자
3,528
2022년 07월 ~ 2023년 01월
-

설비 투자
전기차부품-차량경량화 라인 증설
5,058
2023년 01월 ~ 2023년 12월
-

차입금 상환
재무구조 개선을 위한 차입금 상환
2,000
2022년 12월 말
-

합계
10,586
-
-

동사는 공모로 인해 유입되는 자금 중 대부분을 슬로바키아 법인의 투자를 통해 해외 생산거점을 확보하는데 사용될 예정입니다. 슬로바키아 법인의 생산시설은 2개 라인을 구축하여 현대차, 기아의 유럽법인에 동사의 주요제품인 너클/캐리어 등의 경량화 제품들을 안정적으로 공급해 줄 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 무엇보다 유럽지역은 내연기관 차량에 대한 규제가 가장 적극적인 지역으로 전기차 등에 대한 납품 트랙 레코드를 바탕으로 동사는 유럽지역의 완성차 및 2차전지 업체와의 거래확대를 통해 동사가 한 단계 더 성장하는 계기가 되도록 할 계획입니다. 또한 차입금 상환을 통하여 재무건정성 개선을 이루고자 하며, 이미 다가온 전기차 시대를 맞이하여 국내에 전기차 부품 차량경량화 생산설비를 도입하여 23년 초까지 구축을 마치고자 할 계획입니다.
라. 재무상황(1) 재무 성장성

(단위: 백만원)

구 분

2022년 3분기(제35기 3분기)

2021년

(제34기)

2020년

(제33기)

2019년

(제32기)

매출액

(증감률)

175,12727.1%
189,02413.9%
165,968(11.5)%
187,4456.6%

영업이익

(증감률)

7,80616.5%

7,076 (-16.9)%

8,515 (0.1)%

8,521 59.1%

법인세차감전 순이익률

2.2%

2.6%

1.2%

2.2%

(주1) 최근분기말 매출액 및 영업이익의 증감율은 직전 사업연도인 2021년 3분기와 비교하였습니다.(주2) 2019~2021년 K-IFRS(별도), 2022년 3분기 K-IFRS(연결)COVID-19 팬데믹의 영향으로 북미수출 등이 지연되어 매출이 감소한 2020년을 제외한 2019년 및 최근 사업연도인 2021년 동사는 약 1,900억원 수준의 매출이 꾸준히 발생하고 있습니다. 동사는 특히 최근 원재료인 알루미늄의 가격 상승으로 인하여 제품 판매가격에 대한 인상이 있었으며, 이로 인한 매출의 증가가 있습니다. 동사의 최대 매출품목인 전자교반 너클/캐리어가 국내 주요 차종(그랜저, 산타페, 펠리세이드, 텔루라이드 등)에 공급이 결정되어 2018년부터 매출의 증가가 꾸준하게 이루어지고 있습니다. 한편 2021년은 2020년대비 매출이 상승한 반면 이익은 음(-)의 성장을 기록하였는데, 이는 아래 주요 원인에 기인합니다.

- 글로벌 물류대란에 따른 해상운임 증가 및 매출지연- 차량반도체 문제로 인하여 출고 및 제조가 지연되면서 매출회복이 지연- 알로이 휠 사업 종료를 위하여 AS품 연말 일괄 생산- 인플레이션으로 인한 원부재료 가격의 지속적 상승(원재료 판매가 연동 이연효과)- IFRS도입 및 지정감사로 인한 보수적인 충당금 설정

또한 동사는 동사가 속해 있는 완성차 공급 등에 관련된 산업구조의 한계를 극복하기 위하여 2018년 이후 수익성이 낮은 알로이 휠 사업에 대하여 단계별 철수 (2025년까지 완전사업종료 예상)를 진행 중에 있으며, 마진율이 높은 해외 주요 완성차 업체에 대한 영업강화 및 제품공급을 확장하는 등 수익성 개선을 위하여 노력하고 있습니다.

(2) 재무 안정성

(단위: 백만원)

구 분

2022년 3분기 (제35기 3분기)

2021년

(제34기)

2020년

(제33기)

2019년

(제32기)

동업종 평균

유동비율(%)

88.8%
90.5%
79.9%
65.5%
115.3%

부채비율(%)

346.5%
345.6%
495.0%
538.5%
110.2%

차입금의존도(%)

59.8%
58.9%
55.2%
46.1%
36.8%

재고자산 회전율(회)

5.2
8.8
11.2
11.4
7.6

매출채권 회전율(회)

4.6
6.1
6.4
8.0
6.7

영업활동으로 인한 현금흐름

(1,385)
(16,565)
(1,762)
9,569

-

(주1) 업종평균 재무비율은 한국은행기업경영분석(2021년 기준)을 참조하였으며, 업종은 C243 금속주조업을 참조하였습니다.

알루미늄 원재료 구매 시 2020년 12월까지는 shipper's usance와 현금결제방식으로 구매하였으나, 2021년 1월부터 banker’s usance로 전환함에 따라 매입채무가 감소하고 단기차입금이 증가하여 유동부채가 상승하는 흐름이었으나, 매출액 증가에 따른 매출채권 증가와 환율, 알루미늄 원재료 가격상승, 물류대란을 대비한 안전재고 확보에 따른 재고자산의 증가로 유동비율은 소폭 상승하는 추세입니다. 또한 전기차부품 및 경량화 제품의 매출이 증가하고 지속적인 불량요인 개선 및 원가절감 활동을 통해 수익성이 개선됨에 따라 자본이 증가하였고, 2021년 말 전환사채와 상환전환우선주부채의 자본 전입 효과로 전체적인 부채비율은 감소하였습니다. 그러나 전기차부품 및 경량화 제품의 발주 증가와 신규 수주에 의한 설비 투자자금 확보를 위해 금융기관 차입금이 증가하였고, 2022년 1월 슬로바키아 현지 자회사 설립을 위한 자금 확보를 위해 회사채를 추가 발행하여 차입금 의존도는 소폭 상승 추세입니다.

3년간 원재료인 두바이산 수입 알루미늄 합금의 구매방식의 변경과 원자재 인플레이션으로 재고자산 금액이 증가되었습니다. 2019년은 유상사급 방식, 2020년은 현금구매방식, 2021년 이후 직접수입으로 변경되어 BL발행 시점부터 회사입고까지 약 3개월분의 안전재고가 미착품으로 인식됨에 따라 재고자산 회전율이 낮아져 있으며, 향후 큰 변동폭 없이 유지될 것으로 파악하였습니다. 동사는 2019년부터 중견기업으로 편입되어 국내 고객사들의 매출채권 회수기일이 늘어났으며, 2020년초부터 발생된 코로나 팬데믹과 해상 물류대란 등을 거치면서 해외 수출처들의 매출채권 회수기일이 증가하였으나 점차 해상 물류가 안정화됨에 따라 매출채권 회전율은 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 재무자료의 신뢰성

동사는 2019년 및 2020년은 이촌회계법인으로부터, 2021년은 지정감사인인 삼덕회계법인으로부터 회계감사를 수검하였으며, 최근 3개년 사업연도의 감사의견은 모두 적정입니다.

[연도별 외부감사인 현황]

사업연도

감사의견

감사인

채택회계기준

수정사항 및 그 영향

감사인 지정

특기사항

제32기

적정

이촌회계법인

K-GAAP

없음

-

-

제33기

적정

이촌회계법인

K-GAAP

없음

-

-

제34기

적정

삼덕회계법인

K-IFRS

없음

2021-11-12

-

(주1) 동사는 2021년 1월 1일 이후 개시하는 연차보고기간부터 한국채택국제회계기준을 적용하고 있으며, 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'에 따른 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2020년 1월 1일입니다. 이에 따라 제34기 감사보고서는 한국채택국제회계기준에 의하여 삼덕회계법인으로부터 감사를 받았습니다.

또한 외부감사인 및 그 임직원과 동사 간에는 감사인의 독립성 훼손을 의심할 만한 이해관계가 존재하지 않습니다.

마. 경영환경(1) CEO의 자질

각자 대표이사 정삼순은 창업주인 故 이중희님의 (1995년 5월 작고) 뒤를 이어 95년 6월 입사를 하였으며, 입사 이래로 98년 3월까지는 사내이사로, 이후 IMF로 인한 회사 위기 상황에서 1998년 3월 대표이사로 취임하여, 상장 신청일 현재까지 대표이사로 재직중입니다.

대표이사 취임 이후,

1. 경영은 곧 인재 관리이다. 조직원들의 의지가 기업의 흥망성쇠를 좌우하므로 그 의지를 잘 펼칠수 있도록 관심과 격려를 잊지 않아야 한다.

2. 영업은 쫓아다니는 것이 아니라 품질을 믿고 상대방이 찾아오도록 해야 한다.

3. 미래 성장동력을 위한 투자는 인재를 양성하는 만큼 중요한 일이므로 연구 및 개발을 게을리해서는 아니된다.

4. 회사는 물론 협력사를 포함한 모든 직원과 그 가족이 나의 가족이다.

등의 경영철학을 가지고 회사를 안정적으로 이끌고 있습니다.

각자대표이사인 이용진은 창업주인 故 이중희님의 작고 이후 정삼순 대표이사가 회사를 어렵게 이끌어가는 과정 중 여러 힘든 상황에 직면함을 봐 왔습니다. IMF와 국제적으로 변화하는 미래 산업에 대하여 보다 전문적이고 미래지향적인 관점에서 정삼순 대표이사를 도와 회사를 발전시켜야 한다는 책임을 통감하여 재직중인 회사를 그만두고, 미국 일리노이 주립대 MBA 과정을 거쳐 한주라이트메탈에 입사하였습니다. 이후 외환위기 극복, 회사 운영 시스템의 전산화 그리고 연구 및 개발을 통한 미래 성장동력 확보 및 신규 수주 등 그 능력을 인정받아, 2021년도 대표이사에 취임하게 되었습니다.

창업주이셨던 故 이중희님과 정삼순 대표이사로부터 물려받은 사업의 가장 큰 자산은 바로 인재입니다. 그 동안 정삼순(모친) 대표이사를 도와 회사를 키워오신 모든 직원들과의 협력을 통하여 제2, 제3의 성장을 도모하고, 나아가 글로벌시장에서 동업계 최고의 명성과 품질을 구현함을 목표로 하고 있습니다.

입사와 동시에 전사적ERP 및 현장 MES등의 전산화를 통하여 정부로부터 표창을 수여받음과 동시에 기업부설연구소를 설립하고, 연구개발에 매진하여 특허기술 개발을 통한 제품 사업화에 성공(2016년)하였으며, 이후 뿌리기술 전문기업 지정(2017년), 월드클레스 300기업 진입(2018년), 소재.부품.장비 전문기업지정(2020년)등의 과정을 통하여 한 단계 진보한 기술개발과 새로운 시장 진입에 심혈을 기울여 가고자 혼신의 힘을 다하고 있습니다.

(2) 인력 및 조직 경쟁력동사는 현재 297명의 임직원이 근무하고 있으며 회사의 임직원 모두가 자신의 회사라는 사명감을 가지고 열심히 회사 발전을 위하여 노력한 결과 영업 및 경영관리 조직은 상장사에 견줄만한 체계를 이루었고, 연구소 또한 우수한 인력을 바탕으로 연구개발 활동을 수행하고 있습니다. 또한 영업, 생산기술, 경영지원, 기획, 연구조직 등 사업을 영위함에 있어 필수적인 모든 조직체계를 자체적으로 갖추고 있어 고객사로부터의 니즈에 신속하고 효과적으로 대응이 가능한 것으로 보여 동사의 사업구조에 적합한 인력 및 조직 경쟁력을 가지고 있다고 판단됩니다.한편 동사의 연구소를 총괄하고 있는 박성락 부장은 1995년 동사에 입사하여 27년간 종사하여 전문성을 갖춰 동사의 연구소를 이끌고 있습니다. 현재 동사의 기술연구소에는 박성락 부장을 포함 총 10인이 기술개발에 몰두하고 있습니다.
(3) 경영 투명성 및 안정성동사의 임원은 정삼순 각자 대표이사 및 이용진 각자 대표이사등 대표이사 2인과 기타비상무이사3인 (아카기요시유키, 배기정, 구본용), 사외이사 2인 (권구철, 손태원)으로 구성되어 있습니다. 임원은 독립성을 유지할 수 있는 구조에서 이사회를 통하여 의견을 수렴하고 있어 경영의 투명성을 기할 수 있는 구조를 가지고 있다고 판단됩니다.

또한 특수관계자 내부거래를 점검할 수 있도록 상근감사 1인 (염태선)이 근무하고 있어 적절한 내부통제를 운영하고 있습니다. 이밖에 최대주주 및 특수관계인과의 거래 중 발생될 수 있는 비정상적인 거래를 방지하기 위하여 이해관계자간 거래 규정을 제정하여 원칙적으로는 이해관계자 간의 거래가 불가함을 명시하고, 예외적인 경우 적정한 거래가격 선에서 이사회 참석 이사의 만장일치 결의를 득하여 거래가 이루어지도록 회사 자체적으로 운영하고 있습니다.

(4) 경영의 독립성동사의 공모 전 최대주주는 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사 (벤처금융)로 상장을 준비하는 과정 중에 2021년 말과 2022년 초에 각각 보유하고 있던 상환전환우선주 전환 및 전환사채의 전환권행사를 통하여 동사의 최대주주(상장예비심사신청일 현재 보유주식수 3,819,416주, 지분율 25.4%(의결권부 주식수 기준))가 되었으며, 동사의 경영실권자인 정삼순, 이용진 대표이사의 보유주식 3,469,629주, 지분율 23.1%를 초과하였으며, 김정석 부사장의 지분 220,003주를 포함한 지분율 24.5%보다도 크기 때문에 동사 공모물량의 일부를 최대주주 및 재무적 투자자의 구주매출(유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사 230만주, 유암코삼호그린중소기업성장사모투자합자회사 30만주)을 통하여 동사의 경영실권자들이 상장 이후에 최대주주의 지위에 오를 수 있도록 할 예정입니다.

다만 상장 이후의 경영실권자들의 예상지분율이 17.9%(김정석 부사장 포함 시 19.0%)로 최대주주로서의 지분율이 다소 낮은 수준이 될 것으로 예상되어 동사는 현재 주요주주들을 대상으로 공동보유목적확약을 체결함으로써 상장 이후 경영권 안정을 보다 공고히 함은 물론 지속적으로 주주친화적인 경영을 통해 주주들의 가치를 보다 제고할 계획입니다.

상법과 정관 및 이사회운영규정에 따라 경영상의 주요 의사결정은 이사회를 통하여 결정되며, 최대주주 등을 견제할 수 있는 사외이사로 구성된 감사위원회 기타비상무이사 3인과 사외이사 2인 및 상근감사 1인을 갖추고 있기 때문에 동사의 경영 독립성 및 투명성에 있어서도 문제가 없는 것으로 판단됩니다.

(5) 기타 투자자보호동사는 상장 후 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 공시의무를 충실히 이행함은 물론 내부정보 이용방지를 위해서 공시사항 발생 시 즉시 공시할 것이며, 상장 전 내부정보 이용 방지를 위한 내부정보 관리규정을 제정하여 내부의 정보가 유출되거나 악의적으로 이용되지 않도록 할 것입니다. 또한 IR을 통한 투자자의 신뢰를 확보하기 위하여 투자자들에게 동사의 정보를 적법하게 제공하고자 공시정보관리규정을 제정하였으며, 상장예비심사 통과 후 경영관련 자료는 공시시스템을 이용하여 주주들에게 제공할 것입니다.

[공시담당 인력 현황]

직위

성명

담당업무

주요경력

비고

전무

정진봉

경영관리총괄

- 부산상업고등학교 졸업(1981.02)

- 경상전문대학 세무회계과 졸업 (1987.02)

- 세신실업주식회사 경리부 (1986.08 ~ 1989.10)

- 청림목재산업 관리부 (1989.12 ~ 1997.05)

- 한주라이트메탈㈜ (1997.09 ~ 현재)

공시책임자

부장

우재협

공시

- 전남대학교 일어일문학과 학사 (2001.02)

- 한주라이트메탈 입사 (2003.06 ~ 현재)

공시담당자

(정)

사원

허재원

공시

- 울산대학교 경제학과 학사 (2020.02)

- 한주라이트메탈 입사 (2022.05 ~ 현재)

공시담당자

(부)

3. 기업실사결과 및 평가내용

<주7>정정 후

<중략>(4) 공모자금 사용계획

(단위: 백만원)

구분
내용
금액
시기
비고

종속회사 투자
종속회사 설비 투자를 위한 추가 투자
3,528
2022년 07월 ~ 2023년 01월
-

설비 투자
전기차부품-차량경량화 라인 증설
5,058
2023년 01월 ~ 2023년 12월
-

차입금 상환
재무구조 개선을 위한 차입금 상환
2,000
2023년 2월 말
-

합계
10,586
-
-

동사는 공모로 인해 유입되는 자금 중 대부분을 슬로바키아 법인의 투자를 통해 해외 생산거점을 확보하는데 사용될 예정입니다. 슬로바키아 법인의 생산시설은 2개 라인을 구축하여 현대차, 기아의 유럽법인에 동사의 주요제품인 너클/캐리어 등의 경량화 제품들을 안정적으로 공급해 줄 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 무엇보다 유럽지역은 내연기관 차량에 대한 규제가 가장 적극적인 지역으로 전기차 등에 대한 납품 트랙 레코드를 바탕으로 동사는 유럽지역의 완성차 및 2차전지 업체와의 거래확대를 통해 동사가 한 단계 더 성장하는 계기가 되도록 할 계획입니다. 또한 차입금 상환을 통하여 재무건정성 개선을 이루고자 하며, 이미 다가온 전기차 시대를 맞이하여 국내에 전기차 부품 차량경량화 생산설비를 도입하여 23년 초까지 구축을 마치고자 할 계획입니다.
라. 재무상황(1) 재무 성장성

(단위: 백만원)

구 분

2022년 3분기(제35기 3분기)

2021년

(제34기)

2020년

(제33기)

2019년

(제32기)

매출액

(증감률)

175,12727.1%
189,02413.9%
165,968(11.5)%
187,4456.6%

영업이익

(증감률)

7,80616.5%

7,076 (-16.9)%

8,515 (0.1)%

8,521 59.1%

법인세차감전 순이익률

2.2%

2.6%

1.2%

2.2%

(주1) 최근분기말 매출액 및 영업이익의 증감율은 직전 사업연도인 2021년 3분기와 비교하였습니다.(주2) 2019~2021년 K-IFRS(별도), 2022년 3분기 K-IFRS(연결)COVID-19 팬데믹의 영향으로 북미수출 등이 지연되어 매출이 감소한 2020년을 제외한 2019년 및 최근 사업연도인 2021년 동사는 약 1,900억원 수준의 매출이 꾸준히 발생하고 있습니다. 동사는 특히 최근 원재료인 알루미늄의 가격 상승으로 인하여 제품 판매가격에 대한 인상이 있었으며, 이로 인한 매출의 증가가 있습니다. 동사의 최대 매출품목인 전자교반 너클/캐리어가 국내 주요 차종(그랜저, 산타페, 펠리세이드, 텔루라이드 등)에 공급이 결정되어 2018년부터 매출의 증가가 꾸준하게 이루어지고 있습니다. 한편 2021년은 2020년대비 매출이 상승한 반면 이익은 음(-)의 성장을 기록하였는데, 이는 아래 주요 원인에 기인합니다.

- 글로벌 물류대란에 따른 해상운임 증가 및 매출지연- 차량반도체 문제로 인하여 출고 및 제조가 지연되면서 매출회복이 지연- 알로이 휠 사업 종료를 위하여 AS품 연말 일괄 생산- 인플레이션으로 인한 원부재료 가격의 지속적 상승(원재료 판매가 연동 이연효과)- IFRS도입 및 지정감사로 인한 보수적인 충당금 설정

또한 동사는 동사가 속해 있는 완성차 공급 등에 관련된 산업구조의 한계를 극복하기 위하여 2018년 이후 수익성이 낮은 알로이 휠 사업에 대하여 단계별 철수 (2025년까지 완전사업종료 예상)를 진행 중에 있으며, 마진율이 높은 해외 주요 완성차 업체에 대한 영업강화 및 제품공급을 확장하는 등 수익성 개선을 위하여 노력하고 있습니다.

(2) 재무 안정성

(단위: 백만원)

구 분

2022년 3분기 (제35기 3분기)

2021년

(제34기)

2020년

(제33기)

2019년

(제32기)

동업종 평균

유동비율(%)

88.8%
90.5%
79.9%
65.5%
115.3%

부채비율(%)

346.5%
345.6%
495.0%
538.5%
110.2%

차입금의존도(%)

59.8%
58.9%
55.2%
46.1%
36.8%

재고자산 회전율(회)

5.2
8.8
11.2
11.4
7.6

매출채권 회전율(회)

4.6
6.1
6.4
8.0
6.7

영업활동으로 인한 현금흐름

(1,385)
(16,565)
(1,762)
9,569

-

(주1) 업종평균 재무비율은 한국은행기업경영분석(2021년 기준)을 참조하였으며, 업종은 C243 금속주조업을 참조하였습니다.

알루미늄 원재료 구매 시 2020년 12월까지는 shipper's usance와 현금결제방식으로 구매하였으나, 2021년 1월부터 banker’s usance로 전환함에 따라 매입채무가 감소하고 단기차입금이 증가하여 유동부채가 상승하는 흐름이었으나, 매출액 증가에 따른 매출채권 증가와 환율, 알루미늄 원재료 가격상승, 물류대란을 대비한 안전재고 확보에 따른 재고자산의 증가로 유동비율은 소폭 상승하는 추세입니다. 또한 전기차부품 및 경량화 제품의 매출이 증가하고 지속적인 불량요인 개선 및 원가절감 활동을 통해 수익성이 개선됨에 따라 자본이 증가하였고, 2021년 말 전환사채와 상환전환우선주부채의 자본 전입 효과로 전체적인 부채비율은 감소하였습니다. 그러나 전기차부품 및 경량화 제품의 발주 증가와 신규 수주에 의한 설비 투자자금 확보를 위해 금융기관 차입금이 증가하였고, 2022년 1월 슬로바키아 현지 자회사 설립을 위한 자금 확보를 위해 회사채를 추가 발행하여 차입금 의존도는 소폭 상승 추세입니다.

3년간 원재료인 두바이산 수입 알루미늄 합금의 구매방식의 변경과 원자재 인플레이션으로 재고자산 금액이 증가되었습니다. 2019년은 유상사급 방식, 2020년은 현금구매방식, 2021년 이후 직접수입으로 변경되어 BL발행 시점부터 회사입고까지 약 3개월분의 안전재고가 미착품으로 인식됨에 따라 재고자산 회전율이 낮아져 있으며, 향후 큰 변동폭 없이 유지될 것으로 파악하였습니다. 동사는 2019년부터 중견기업으로 편입되어 국내 고객사들의 매출채권 회수기일이 늘어났으며, 2020년초부터 발생된 코로나 팬데믹과 해상 물류대란 등을 거치면서 해외 수출처들의 매출채권 회수기일이 증가하였으나 점차 해상 물류가 안정화됨에 따라 매출채권 회전율은 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 재무자료의 신뢰성

동사는 2019년 및 2020년은 이촌회계법인으로부터, 2021년은 지정감사인인 삼덕회계법인으로부터 회계감사를 수검하였으며, 최근 3개년 사업연도의 감사의견은 모두 적정입니다.

[연도별 외부감사인 현황]

사업연도

감사의견

감사인

채택회계기준

수정사항 및 그 영향

감사인 지정

특기사항

제32기

적정

이촌회계법인

K-GAAP

없음

-

-

제33기

적정

이촌회계법인

K-GAAP

없음

-

-

제34기

적정

삼덕회계법인

K-IFRS

없음

2021-11-12

-

(주1) 동사는 2021년 1월 1일 이후 개시하는 연차보고기간부터 한국채택국제회계기준을 적용하고 있으며, 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'에 따른 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2020년 1월 1일입니다. 이에 따라 제34기 감사보고서는 한국채택국제회계기준에 의하여 삼덕회계법인으로부터 감사를 받았습니다.

또한 외부감사인 및 그 임직원과 동사 간에는 감사인의 독립성 훼손을 의심할 만한 이해관계가 존재하지 않습니다.

마. 경영환경(1) CEO의 자질

각자 대표이사 정삼순은 창업주인 故 이중희님의 (1995년 5월 작고) 뒤를 이어 95년 6월 입사를 하였으며, 입사 이래로 98년 3월까지는 사내이사로, 이후 IMF로 인한 회사 위기 상황에서 1998년 3월 대표이사로 취임하여, 상장 신청일 현재까지 대표이사로 재직중입니다.

대표이사 취임 이후,

1. 경영은 곧 인재 관리이다. 조직원들의 의지가 기업의 흥망성쇠를 좌우하므로 그 의지를 잘 펼칠수 있도록 관심과 격려를 잊지 않아야 한다.

2. 영업은 쫓아다니는 것이 아니라 품질을 믿고 상대방이 찾아오도록 해야 한다.

3. 미래 성장동력을 위한 투자는 인재를 양성하는 만큼 중요한 일이므로 연구 및 개발을 게을리해서는 아니된다.

4. 회사는 물론 협력사를 포함한 모든 직원과 그 가족이 나의 가족이다.

등의 경영철학을 가지고 회사를 안정적으로 이끌고 있습니다.

각자대표이사인 이용진은 창업주인 故 이중희님의 작고 이후 정삼순 대표이사가 회사를 어렵게 이끌어가는 과정 중 여러 힘든 상황에 직면함을 봐 왔습니다. IMF와 국제적으로 변화하는 미래 산업에 대하여 보다 전문적이고 미래지향적인 관점에서 정삼순 대표이사를 도와 회사를 발전시켜야 한다는 책임을 통감하여 재직중인 회사를 그만두고, 미국 일리노이 주립대 MBA 과정을 거쳐 한주라이트메탈에 입사하였습니다. 이후 외환위기 극복, 회사 운영 시스템의 전산화 그리고 연구 및 개발을 통한 미래 성장동력 확보 및 신규 수주 등 그 능력을 인정받아, 2021년도 대표이사에 취임하게 되었습니다.

창업주이셨던 故 이중희님과 정삼순 대표이사로부터 물려받은 사업의 가장 큰 자산은 바로 인재입니다. 그 동안 정삼순(모친) 대표이사를 도와 회사를 키워오신 모든 직원들과의 협력을 통하여 제2, 제3의 성장을 도모하고, 나아가 글로벌시장에서 동업계 최고의 명성과 품질을 구현함을 목표로 하고 있습니다.

입사와 동시에 전사적ERP 및 현장 MES등의 전산화를 통하여 정부로부터 표창을 수여받음과 동시에 기업부설연구소를 설립하고, 연구개발에 매진하여 특허기술 개발을 통한 제품 사업화에 성공(2016년)하였으며, 이후 뿌리기술 전문기업 지정(2017년), 월드클레스 300기업 진입(2018년), 소재.부품.장비 전문기업지정(2020년)등의 과정을 통하여 한 단계 진보한 기술개발과 새로운 시장 진입에 심혈을 기울여 가고자 혼신의 힘을 다하고 있습니다.

(2) 인력 및 조직 경쟁력동사는 현재 297명의 임직원이 근무하고 있으며 회사의 임직원 모두가 자신의 회사라는 사명감을 가지고 열심히 회사 발전을 위하여 노력한 결과 영업 및 경영관리 조직은 상장사에 견줄만한 체계를 이루었고, 연구소 또한 우수한 인력을 바탕으로 연구개발 활동을 수행하고 있습니다. 또한 영업, 생산기술, 경영지원, 기획, 연구조직 등 사업을 영위함에 있어 필수적인 모든 조직체계를 자체적으로 갖추고 있어 고객사로부터의 니즈에 신속하고 효과적으로 대응이 가능한 것으로 보여 동사의 사업구조에 적합한 인력 및 조직 경쟁력을 가지고 있다고 판단됩니다.한편 동사의 연구소를 총괄하고 있는 박성락 부장은 1995년 동사에 입사하여 27년간 종사하여 전문성을 갖춰 동사의 연구소를 이끌고 있습니다. 현재 동사의 기술연구소에는 박성락 부장을 포함 총 10인이 기술개발에 몰두하고 있습니다.
(3) 경영 투명성 및 안정성동사의 임원은 정삼순 각자 대표이사 및 이용진 각자 대표이사등 대표이사 2인과 기타비상무이사3인 (아카기요시유키, 배기정, 구본용), 사외이사 2인 (권구철, 손태원)으로 구성되어 있습니다. 임원은 독립성을 유지할 수 있는 구조에서 이사회를 통하여 의견을 수렴하고 있어 경영의 투명성을 기할 수 있는 구조를 가지고 있다고 판단됩니다.

또한 특수관계자 내부거래를 점검할 수 있도록 상근감사 1인 (염태선)이 근무하고 있어 적절한 내부통제를 운영하고 있습니다. 이밖에 최대주주 및 특수관계인과의 거래 중 발생될 수 있는 비정상적인 거래를 방지하기 위하여 이해관계자간 거래 규정을 제정하여 원칙적으로는 이해관계자 간의 거래가 불가함을 명시하고, 예외적인 경우 적정한 거래가격 선에서 이사회 참석 이사의 만장일치 결의를 득하여 거래가 이루어지도록 회사 자체적으로 운영하고 있습니다.

(4) 경영의 독립성동사의 공모 전 최대주주는 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사 (벤처금융)로 상장을 준비하는 과정 중에 2021년 말과 2022년 초에 각각 보유하고 있던 상환전환우선주 전환 및 전환사채의 전환권행사를 통하여 동사의 최대주주(상장예비심사신청일 현재 보유주식수 3,819,416주, 지분율 25.4%(의결권부 주식수 기준))가 되었으며, 동사의 경영실권자인 정삼순, 이용진 대표이사의 보유주식 3,469,629주, 지분율 23.1%를 초과하였으며, 김정석 부사장의 지분 220,003주를 포함한 지분율 24.5%보다도 크기 때문에 동사 공모물량의 일부를 최대주주 및 재무적 투자자의 구주매출(유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사 230만주, 유암코삼호그린중소기업성장사모투자합자회사 30만주)을 통하여 동사의 경영실권자들이 상장 이후에 최대주주의 지위에 오를 수 있도록 할 예정입니다.

다만 상장 이후의 경영실권자들의 예상지분율이 17.9%(김정석 부사장 포함 시 19.0%)로 최대주주로서의 지분율이 다소 낮은 수준이 될 것으로 예상되어 동사는 현재 주요주주들을 대상으로 공동보유목적확약을 체결함으로써 상장 이후 경영권 안정을 보다 공고히 함은 물론 지속적으로 주주친화적인 경영을 통해 주주들의 가치를 보다 제고할 계획입니다.

상법과 정관 및 이사회운영규정에 따라 경영상의 주요 의사결정은 이사회를 통하여 결정되며, 최대주주 등을 견제할 수 있는 사외이사로 구성된 감사위원회 기타비상무이사 3인과 사외이사 2인 및 상근감사 1인을 갖추고 있기 때문에 동사의 경영 독립성 및 투명성에 있어서도 문제가 없는 것으로 판단됩니다.

(5) 기타 투자자보호동사는 상장 후 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 공시의무를 충실히 이행함은 물론 내부정보 이용방지를 위해서 공시사항 발생 시 즉시 공시할 것이며, 상장 전 내부정보 이용 방지를 위한 내부정보 관리규정을 제정하여 내부의 정보가 유출되거나 악의적으로 이용되지 않도록 할 것입니다. 또한 IR을 통한 투자자의 신뢰를 확보하기 위하여 투자자들에게 동사의 정보를 적법하게 제공하고자 공시정보관리규정을 제정하였으며, 상장예비심사 통과 후 경영관련 자료는 공시시스템을 이용하여 주주들에게 제공할 것입니다.

[공시담당 인력 현황]

직위

성명

담당업무

주요경력

비고

전무

정진봉

경영관리총괄

- 부산상업고등학교 졸업(1981.02)

- 경상전문대학 세무회계과 졸업 (1987.02)

- 세신실업주식회사 경리부 (1986.08 ~ 1989.10)

- 청림목재산업 관리부 (1989.12 ~ 1997.05)

- 한주라이트메탈㈜ (1997.09 ~ 현재)

공시책임자

부장

우재협

공시

- 전남대학교 일어일문학과 학사 (2001.02)

- 한주라이트메탈 입사 (2003.06 ~ 현재)

공시담당자

(정)

사원

허재원

공시

- 울산대학교 경제학과 학사 (2020.02)

- 한주라이트메탈 입사 (2022.05 ~ 현재)

공시담당자

(부)

<주8>정정 전
2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자의 금액 및 시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지해 주시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구분
내용
금액
시기
비고

종속회사 투자
종속회사 설비 투자를 위한 추가 투자
3,528
2022년 07월 ~ 2023년 01월
-

설비 투자
전기차부품-차량경량화 라인 증설
5,058
2023년 01월 ~ 2023년 12월
-

차입금 상환
재무구조 개선을 위한 차입금 상환
2,000
2022년 12월 말
-

합계
10,586
-
-

(1) 종속회사 투자

당사는 유럽진출을 위해 슬로바키아 법인을 적극 육성할 계획이며 이를 위해 공모자금 중 약 35억원을 사용할 예정이며, 2022년에 이미 투자가 집행된 부분에 대해서는 관련 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 관련 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

총 소요자금

지출예정

구축개시 예정일

구축완료 예정일

2022년

2023년

너클/캐리어

생산설비

주조기 3대

2,548

1,317

1,231

2022년 7월

2023년 1월

가공 머시닝센터 4대

980

294

686

2022년 7월

2023년 1월

합계

3,528

1,611

1,917

-

-

(2) 시설투자 :

알로이 휠의 생산 중단에 따른 생산설비 전환을 위하여 너클/캐리어 및 전기차용 컨트롤 암 등 생산설비 투자에 약 50억원을 사용할 예정이며, 2022년에 이미 투자가 집행된 부분에 대해서는 관련 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 관련 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

총 소요자금

2023년 지출예정

구축개시 예정일

구축완료 예정일

상반기

하반기

전기차부품-

차량경량화

생산설비

용해로(3톤)

700

-

700

2023년 02월

2023년 01월

저압주조기 1라인(너클/캐리어)

1,500

1,500

-

2022년 08월

2023년 02월

저압주조기 1라인(컨트롤암)

1,500

-

1,500

2023년 07월

2023년 12월

X-RAY외 검사장비

700

-

700

2022년 07월

2022년 07월

부대설비

500

250

250

2023년 01월

2023년 12월

절단공정 자동화

158

158

-

2022년 12월

2023년 02월

합계

5,058

1,908

3,150

(3) 차입금 상환당사는 재무구조개선을 위해 운영자금 확보에 발생하였던 차입금의 상환에 20억원을 사용할 예정입니다. 관련 상환 예정인 차입금에 대한 내용은 아래와 같습니다.

(기준일: 2022년 3분기 말)
(단위 : 천원)

금융기관
과목
차입목적
연이자율
만기일
차입금액
상환 예정금액
상환 예정일

우리은행
일반대
운영자금
5.64%
2023.07.26
2,420,000
2,000,000
2022.12.30

(주1) 이자율은 2022년 3분기 말 기준으로 작성하였습니다.(주2) 2022년 3분기 말 차입금액을 기준으로 20억원 상환예정입니다.
나. 기타사항당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 집행전 자금 및 나머지 여유자금의 보유기간에는 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할계획입니다.

<주7>정정 후
2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자의 금액 및 시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지해 주시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구분
내용
금액
시기
비고

종속회사 투자
종속회사 설비 투자를 위한 추가 투자
3,528
2022년 07월 ~ 2023년 01월
-

설비 투자
전기차부품-차량경량화 라인 증설
5,058
2023년 01월 ~ 2023년 12월
-

차입금 상환
재무구조 개선을 위한 차입금 상환
2,000
2023년 2월 말
-

합계
10,586
-
-

(1) 종속회사 투자

당사는 유럽진출을 위해 슬로바키아 법인을 적극 육성할 계획이며 이를 위해 공모자금 중 약 35억원을 사용할 예정이며, 2022년에 이미 투자가 집행된 부분에 대해서는 관련 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 관련 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

총 소요자금

지출예정

구축개시 예정일

구축완료 예정일

2022년

2023년

너클/캐리어

생산설비

주조기 3대

2,548

1,317

1,231

2022년 7월

2023년 1월

가공 머시닝센터 4대

980

294

686

2022년 7월

2023년 1월

합계

3,528

1,611

1,917

-

-

(2) 시설투자 :

알로이 휠의 생산 중단에 따른 생산설비 전환을 위하여 너클/캐리어 및 전기차용 컨트롤 암 등 생산설비 투자에 약 50억원을 사용할 예정이며, 2022년에 이미 투자가 집행된 부분에 대해서는 관련 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 관련 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

총 소요자금

2023년 지출예정

구축개시 예정일

구축완료 예정일

상반기

하반기

전기차부품-

차량경량화

생산설비

용해로(3톤)

700

-

700

2023년 02월

2023년 01월

저압주조기 1라인(너클/캐리어)

1,500

1,500

-

2022년 08월

2023년 02월

저압주조기 1라인(컨트롤암)

1,500

-

1,500

2023년 07월

2023년 12월

X-RAY외 검사장비

700

-

700

2022년 07월

2022년 07월

부대설비

500

250

250

2023년 01월

2023년 12월

절단공정 자동화

158

158

-

2022년 12월

2023년 02월

합계

5,058

1,908

3,150

(3) 차입금 상환당사는 재무구조개선을 위해 운영자금 확보에 발생하였던 차입금의 상환에 20억원을 사용할 예정입니다. 관련 상환 예정인 차입금에 대한 내용은 아래와 같습니다.

(기준일: 2022년 3분기 말)
(단위 : 천원)

금융기관
과목
차입목적
연이자율
만기일
차입금액
상환 예정금액
상환 예정일

우리은행
일반대
운영자금
5.64%
2023.07.26
2,420,000
2,000,000
2023.02.28

(주1) 이자율은 2022년 3분기 말 기준으로 작성하였습니다.(주2) 2022년 3분기 말 차입금액을 기준으로 20억원 상환예정입니다.
나. 기타사항당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 집행전 자금 및 나머지 여유자금의 보유기간에는 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할계획입니다.

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인서명.jpg
대표이사 등의 확인서명

증 권 신 고 서

( 지 분 증 권 )

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 11월 18일
증권신고서 (지분증권)
최초 제출일

2022년 12월 01일
[정정] 증권신고서 (지분증권)
1차 정정 ("굵은 빨간색")

금융위원회 귀중
2022년 11월 18일

회 사 명 :
한주라이트메탈 주식회사

대 표 이 사 :
정삼순, 이용진

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주구 온산읍 화산2길 34-5

(전화) 052-231-1001

(홈페이지) http://hanjoolightmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 정진봉

(전 화) 052-231-1021

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :
기명식 보통주 6,500,000주

모집 또는 매출총액 :
17,550,000,000
원

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로762) 한주라이트메탈 주식회사: 울산광역시 울주군 온산읍 화산 2길 34-53) 미래에셋증권 주식회사- 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26, 지점: 별첨 참조 4) 현대차증권 주식회사- 본점: 서울특별시 영등포구 국제금융로2길, 지점: 별첨 참조 5) 유진투자증권 주식회사- 본점: 서울특별시 영등포구 국제금융로 24, 지점: 별첨 참조

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인.jpg
대표이사 등의 확인

요약정보

1. 핵심투자위험

하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

구 분
내 용

사업위험

가. 글로벌 경기 변동에 따른 위험국제통화기금 IMF가 2022년 07월 발표한 내용에 따르면 코로나19로 인한 팬데믹의 영향으로 2020년 세계 경제성장률은 -3.1%로 나타났습니다. 그러나 최근 백신 승인과 백신 접종 개시, 각국 경기부양책의 영향으로 경제활동이 차츰 정상화되고 있습니다. 국제적인 경기회복은 2021년 6.1%로 회복세를 보였으나, 러시아-우크라이나 전쟁, 각국의 긴축적인 통화정책 및 재정정책, 중국 부동산 시장 리스크 및 소비감소 등 경기 둔화 요인이 존재하고 있습니다.당사가 주력으로 영위하는 자동차 부품사업은 전방 산업으로 전기차, 수소차, 내연기관을 포함한 완성차 산업을 두고 있으며, 이러한 산업은 경기 변동에 민감하고 국내외 소비 심리 및 경기 변동, 경제성장, 각국 정부정책 등에 많은 영향을 받는 특징이 있으므로 향후 대내외적인 변수에 유의할 필요가 있습니다. 또한, 이러한 경기 회복 기대감과 시장 성장 전망에도 불구하고, 변이바이러스 발생에 따른 재확산, 우크라이나-러시아 전쟁과 같은 외교적 마찰 및물가상승에 따른 전세계적인 금리인상이슈 등의 불확실성이 존재하고 있습니다. 이 외에도 각 국의 보호무역기조 유지 및 글로벌 경기회복 불균형 등의 요인으로 인해 예상과 달리 수요 회복이 지연될 수 있으며 민간소비 위축, 설비투자 지연, 수출 감소 등이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 대외경제요인으로 인하여발생하는 다양한 투자위험에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
나. 자동차 산업의 생산 및 소비 감소 위험
증권신고서 제출일 현재 전세계적으로 차량용 반도체 공급 부족이 지속되고 있으며, 이에 따라 전세계적으로 자동차 생산에차질을 빚고 있습니다. 당사는 현대차를 포함한 다수의 국내 및 해외 완성차업체에 직 ·간접적으로 자동차 부품을 공급 중에 있습니다. 당사가 영위하는 알루미늄 자동차 부품 사업은 자동차 산업의 생산 및 소비와 밀접하게 관련되어 있습니다.한편, 당사의 핵심 고객인 국내 완성차 업체는 타지역 글로벌 기업에 비하여 반도체수급으로 인한 타격은 상대적으로 양호한 수준인것으로 전망됩니다. 하지만, 향후 급격한 시장 변화에 당사가 기민하게 대처하지 못한다거나, 당사 주요 고객들의 공장가동 중단이 증가하게 된다면 당사의 경쟁력은 상대적으로 약화될 것이며, 이는 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있음을 유의해 주시기 바랍니다.

다. 자동차 산업 패러다임 변화에 따른 위험

자동차는 대략 3만 개의 부품으로 이루어져 있다고 알려져 있습니다. 그중 40% 정도가 내연기관과 관련된 부품이라고 볼 수 있습니다. 내연기관 자동차가 전기 자동차로 전환될 경우 내연기관 자동차는 약 3만 개의 부품이 필요하지만 전기차는 필요 부품 수가 약 1만8,900개 정도에 불과하고, 자동차구조의 단순화를 유도하는 각종 전자장비와 소프트웨어의 비중이 갈수록 증가 하고 있어 신규 업체들이 완성차 시장에 진입하기가 쉬워지고 있습니다(한국수출입은행, 2015). 자동차의 핵심을 담당했던 엔진과 변속기, 흡배기 장치 등이 필요 없어지고 이를 전기모터와 배터리, 인버터, 컨버터등이 대체할것이며, 많은 하드웨어적 처리에서 자율주행기능 등 소프트웨어적인 처리로 대체될 것으로 예상됩니다.
당사는 전기차를 포함한 완성차량에 알루미늄 경량화 부품을 제공하고 있으며 시대에 맞는 전용 상품 및 제품 등을 개발하며 자동차패러다임 변화가 가져올 다양한 사업을 계획중에 있습니다. 하지만, 향후 급격한 시장변화에 당사가 기민하게 대처하지 못하는 상황이 발생한다거나, 경쟁사와의 기술경쟁에서 도태되거나,고객사와의 안정적인 유대관계를 유지하지 못하게 된다면 당사의 경쟁력은 상대적으로 약화될 것이며, 이는 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으니 투자시 이점 유의하시기 바랍니다.

라. 완성차업체 수익성 감소에 따른 납품단가 인하 압력 위험국내 자동차 시장은 피라미드형의 폐쇄적 구조이며, 자동차부품시장은 완성차시장에 종속적인 구조로써 자동차 부품 업체는 완성차업체에 대한 높은 의존도를 가지고 있습니다. 따라서 부품사의 독자 성장이 어려우며, 수익성이 완성차업체에 종속되어 있습니다. 이에 따라, 완성차업체의 부진은 자동차 부품업체에게 전이되어 자동차 부품업체의 수익성이 악화될 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
마. 완성차업체의 노동쟁의에 따른 위험현대차/기아는 강력한 힘을 가지고 있는 노조와의 노사문제로 인한 생산차질로 실적에 영향을 받고 있으며, 이는 후방산업인 자동차 부품업체에게도 영향을 미칩니다. 다만, 당사는 매출의 일정부분이 글로벌 완성차 고객사로 다변화되어 있어 특정 완성차 업체의 노동쟁의로 인한 자금압박 및 수익성 악화 위험을 어느정도 분산한 상태입니다. 이러한 회사의 노력에도 불구하고, 국내 완성차 업체의 노동쟁의가 장기간 이어질 경우 수익성 및 현금흐름 등 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 투자 의사결정 시 유의하시기 바랍니다.

바. 주요 원재료 가격 변동 위험

당사는 자동차 부품 및 해양선박 부품 제조를 위한 알루미늄 등의 주요 원재료를 수입에 의존하고 있으며, 사업이 확장됨에 따라 매입 규모는 더욱 증가할 것으로 판단됩니다. 당사는 주요 공급처와 거래 관계를 유지하며 안정적인 파트너십을 형성하고 있으며, 안정적인 수급을 위하여 고객 및 공급처와 사전 조율을 통해 수급 불균형 리스크를 최소화하고 있습니다. 하지만 최근 세계적인 알루미늄가격 인상이 지속적으로 발생하고 있으며, 현재 발생하는 알루미늄 가격 인상의 추세가 더 상승하거나 장기화될 경우 혹은 예상치 못한 변수가 발생하여 매입에 차질이 발생할 경우, 당사의 영업및 경영실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니,이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

사. 규제 및 제도 변경 관련 위험

당사는「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」,「산업안전보건법」등과 같은 다양한 정책과 법률 아래 사업을 영위 하고 있습니다.당사는 관련 법령을 준수하기 위해 인력 교육 및 안전장치 구비 등의 예방 조치를 지속하고, 개정 방향에 따라 관련 조치를 취하고 있습니다.하지만 산업발전을 저해 할 수 있는 신규 정책이 도입 될 경우 사업의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사가 기존 또는향후 변경될 수 있는 환경 관련 제반 규정을 준수하지 못하는 경우, 손해 배상액 또는 정화 비용 납부, 벌금또는 처벌,생산 중단, 영업 중단 혹은 생산 설비 이전 등의 조치가 내려질 수 있습니다. 또한 새로운 환경 규정에 따라 고가의 장비 구입을 해야 하거나 높은규제 준수 비용이 발생할 수 있습니다. 투자자 분들께서는 이점 고려하시기 바랍니다.

아. 중대재해 처벌법 시행 관련 위험중대재해처벌법은 사업 또는 사업장, 공중이용시설 및 공중교통수단을 운영하거나 인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전, 보건 확보를 위하여 요구되는 다양한 조치의무를 이행하지 않음으로 인해 피해를 발생시킨 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인 등의 처벌 등을 규정한 법으로 2021년 1월 26일에 공포되었으며, 공포 후 1년 후인 2022년 1월 27일 시행되었습니다. 이를 위반하는경우 사망사고는 50억원 이하의 벌금, 부상사고는 10억원 이하의 벌금이 부과됩니다. 당사는 최근 10년 동안 중대재해 처벌법에 해당될 만한 사고가 없었습니다. 다만 당사의 제품 생산에 다수의 유해, 위험 물질을 활용하는 설비가 이용되고 있어 이러한 위험 설비로부터의 누출, 화재, 폭발 등 사고 가능성이 다소 존재하며 동 사건과 같은 사망 또는 부상을 동반한 재해가 발생할 경우 중대재해처벌법의 적용 가능성을 완전히 배제할 수 없고, 중대재해처벌법에 따른 처벌 적용 대상이 될 경우 당사 경영 활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

회사위험

가. 최대주주 변경 위험당사는 과거 사업상의 재무구조 개선 또는 설비투자 자금 마련을 위하여 주요 거래처 및 재무적 투자자들로부터 지분투자 형태의 외부자금을 유치하여 왔습니다. 이러한 외부자금의 유치로 인해 당사의 경영권 실권자인 이용진, 정삼순 대표이사의 지분율은 낮아져 왔습니다. 지난 2017년과 2018년에 두차례에 걸쳐 당사에 투자하였던 유진에버베스트PEF를 대상으로 보통주, 전환사채 및 상환전환우선주를 발행하였고 이후 전환사채 및 상환전환우선주의 전환권이 행사되어 보통주가 발행됨에 따라 2022년 02월에 당사의최대주주는 유진에버베스트PEF로 변경된 상황입니다. 그러나 유진에버베스트PEF는 금번 공모 650만주 중에서 230만주의 구주매출을 실시할 예정이며, 따라서 상장 후의 최대주주는 이용진, 정삼순 대표이사로 다시 변경될 것으로 예상됩니다. 이러한 단기간 내에 당사의 최대주주의 변경은 일시적이고 이용진, 정삼순 대표이사가 경영권을 유지하여 온 점을 고려할 때 큰 의미가 있다고 판단되지는 않습니다. 그러나 단기간 내의 최대주주 변경이 상장 이후 잠재적 투자자 또는 이해관계자들의 정성적인 부분에서의 부정적인 평가를 야기할 수 있으며 당사에 대한 부정적 평가는 상장 후 주가, 신용등급 등에도 악영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기바랍니다.

나. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 유진에버베스트PEF는금번 공모 시에 보유 주식 중 230만주를 구주매출할 예정이고 상장후 매각 가능성이 있는 재무적 투자자인 점을 감안하여 유진에버베스트PEF 지분을 배제하면 이용진 대표이사 및 특수관계인(정삼순 대표이사, 김정석 부사장)의 지분율이 19.0%로(이용진 대표이사 단독 기준 11.7%) 20%에 못 미치는 낮은 수준입니다.유진에버베스트PEF를 제외한 최대주주 등의 지분율이 20.0% 미만일 것으로 예상됨에 따라 당사는 공모 후 최대주주 및 특수관계인의 안정적인 경영권 행사를 보다 강화하기 위하여 이용진 대표이사는 현 최대주주인 유진에버베스트PEF 및 당사의 주요 주주들과 공동목적 보유 약정을 체결하였으며, 체결 주주들의 공모 후 지분율은 50.8%로 과반 이상을 확보하여 경영안정성을 유지하는데는 문제가 없을 것으로 판단됩니다.그럼에도 불구하고 상장 후 최대주주 등의 낮은 지분율은 적대적 M&A에 노출될 가능성이 높으며 이를 보완하기 위하여 체결한 공동 목적보유 약정 주주들간의 주요 경영사안에 대해 큰 이견이 발생할 경우 경영권 변동 내지는 경영권 분쟁으로 비화될 수 있으며 이러한 점은 당사의 경영 안정성에 부정적 영향을 미칠수 있습니다.

다. 매출처 편중 위험당사의 현대차/기아 최종 매출처 비중은 2022년 3분기 기준 51.5%입니다. 이 비중은 당사가 Covid-19으로 인해 해외 영업을 확대하는데 물리적 어려움을 겪고, 현대차그룹 관련 경량화 제품 생산을 확대하며 최근 증가하였습니다. 나머지 매출비중은 FORD, GM, NISSAN, T사 등 해외 다수 완성차 업체에 분포되어 있습니다. 국내 현대차 및 기아와 더불어 해외 주요 완성차 업체들과의 거래 관계를 보유하고 있다는 점은 긍정적이나, 향후 현대차/기아 향 매출 증가 등에 따른 영향으로 매출 비중이 소수 업체에 편중된다면 동 완성차 업체들의 실적 악화 또는 영업관계가 악화될 경우 당사의 수익성 및 전반적인 영업상황에 부정적인 영향을 미칠 수있어 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
라. 재무안정성 위험당사의 부채비율은 2021년 말 기준 345.6%를 기록하며 업종 평균인 110.23% 대비 높은 수준을 기록했으며, 최근 분기인 2022년 3분기 기준으로는 346.5%를 기록했습니다. 지속적인 매출확대로 인해 운전자본 및 유형자산 등의 사업자산이 증가하고 있는 상황에서 K-IFRS 전환은 부채(상환전환우선주 및 상환우선주)의 증가 원인으로 작용했습니다. 또한 단기차입금의 증가는 재무상태에 부담으로 작용했습니다. 최근 재무안정성에 큰 영향을 미친 부분은 원재료 구매에 대한 회계처리 방식의 변경때문입니다. 당사는 알루미늄 원재료 구매 시 2020년 12월까지는 shipper's usance와 현금결제방식으로 구매하였으나, 2021년 1월부터 banker's usance로 전환함에 따라 매입채무가 감소하고 단기차입금이 증가했습니다. 더하여, 전기차 및 경량화제품의 발주 증가와 신규 수주에 따른 금융기관 차입금이 증가했고, 슬로바키아 현지 자회사 설립을 위한 대규모 시설투자로 차입금의존도가 증가했습니다. 다만 이러한 부채비율의 증가는 코로나19에 따른 일시적인 부담으로 판단됩니다. 원자재 가격이 급등했고, 물류대란에 따른 매출채권 회수 지연으로 재무안정성 수치가 개선되지 못했습니다. 당사는 재무안정성을 개선하기 위해 효율적인 재고자산 확보와 매출채권의 조기 회수를 통해 무역금융 등 차입금의 규모도 줄여 나가고 있습니다. 그리고 장기적으로는 원가절감과 함께 수익성 개선, 매출의 규모의 경제 달성을 통해 재무안정성을 개선할 계획입니다. 이에 더하여, 상장에 따른 공모자금 유입으로 당사의 재무안정성 지표는 더욱 개선될 것으로 예상됩니다. 하지만 글로벌 경기 침체나 자동차산업의 정체, 사업 경쟁력 약화 등 외부적, 내부적 부정적 이슈가 발생할 경우 당사의 재무안정성 비율은 악화될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
마. 매출채권과 관련된 위험당사의 과거 3개년간의 매출채권 회전율은 2019년 8.0회, 2020년 6.4회, 2021년 6.1회로 둔화되는 추세를 보이고 있으며, 2022년 3분기 기준으로는 4.6회를 기록했습니다. 당사는 지속적인 매출성장에 따라 2019년부터 중견기업으로 편입되어 국내 고객사들의 매출채권 회수기일이 증가하는 추세였습니다. 그러던 중 2020년 초부터 발생된 코로나19 사태 이후 해상 물류대란이 발생했고, 이러한 사태의 영향으로 해외 수출처들의 매출채권의 회수가 지연되었습니다. 2020년도와 2021년 매출채권의 증가 및 매출채권 회전율의 감소는 이와 같은 원인에 기인합니다. 당사의 거래처들은 대부분 국내ㆍ외 완성차 1차 밴더이거나 완성차 업체들로, 신용상태, 사업규모 등을 고려할 때 대체로 우량기업으로 평가됩니다. 때문에 당사의 매출채권의 대손 가능성은 낮다고 볼 수 있고 대부분 안정적으로 회수되고 있습니다. 매출규모 상위 5위 업체의 정상채권 회수기일 초과채권은 매우 미미한 수준이며, 기 발생한 매출금액에 대해서 시간이 좀 소요되고 있으나 지속적으로 회수되고 있는 상황입니다. 당사는 그 동안 물류대란, 자동차 반도체 공급부족 사태가 차츰 완화됨에 따라 자연스럽게 영업활동 사이클이 정상화 될 것으로 기대하고 있습니다. 다만, 향후 매출처의 영업환경 악화등이 발생할 경우 매출채권 회수가 지연될 수 있으며, 이와 같은 상황이 발생할 경우 당사의 채권 회수가 지연됨에 따라 영업채무 지급능력이 악화될 가능성이 존재합니다. 이는 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
바. 재고자산과 관련된 위험당사의 재고자산 회전율은 2019년 11.4, 2020년 11.2, 2021년 8.8을 기록했으며, 2022년 3분기 기준 재고자산 회전율은 5.2를 기록했습니다. 2020년부터 2022년 3분기 5.2까지 재고자산 회전율은 지속적으로 감소했는데, 이는 코로나19 사태 및 해상 물류대란 등 영향으로 안전재고 확보를 위한 재고자산의 증가가 주요 원인으로분석됩니다. 특히 제품, 원재료, 미착품이 크게 증가했는데, 이 중 알루미늄 가격변동 심화에 따른 알루미늄 선확보 노력으로 미착품이 대폭 증가했습니다. 이는 고객사의 생산에 차질이 없도록 적기 납기 준수와 가격 상승에 따른 선매입을 위한 불가피한 선택이었습니다. 당분간은 안전재고에 대한 보수적인 정책이 예상되나 가격이 안정되어 효율적인 재고자산 관리 정책으로 전환된다면 회전율은 감소할 것으로 기대됩니다. 자동차 부품사의 특성상 각 완성차 업체의 생산계획에 따른 매출처의 발주를 받아 생산하고 있고, 재고자산의 대부분은 미착품(원재료)이기 때문에 당사가 재고로 인하여 문제가 발생할 가능성은 매우 낮다고 볼 수 있습니다. 다만 전방산업 고객사의 경영정책이 변화하는 등 예기치 못한 사유로 인한 영업부진을 겪게 되는 리스크가 발생한다면 당사 재고자산 관련 위험은 증가할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
사. 영업활동현금흐름과 관련된 위험당사의 영업활동 현금흐름은 2020년, 2021년 음(-)의 현금흐름을 기록했으며, 가장 최근 분기인 2022년 3분기까지도 음(-)의 현금흐름을 시현하고 있습니다. 코로나19 사태 및 해상 물류대란 등 영향으로 안전재고를 확보하기 위해 원재료를 선매입 함으로써 재고자산이 증가했고, 반도체 대란 등 완성차 생산량 감소 영향에 따라일부 제품의 납품이 지연되었습니다. 물류대란의 영향으로 매출채권의 회수가 지연된 것은 영업활동 현금흐름에 부정적으로 작용했으며, 원재료 구매에 대한 회계처리 방식의 변경으로 과거 매입채무로 회계처리되었던 원재료 매입이 단기차입금으로 변경된 것 또한 영업활동 현금흐름에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 다만 당사의 2020년 이후 지속적인 음(-)의 영업활동 현금흐름은 코로나19에 따른 일시적인 수치로 파악되며, 반도체대란 및 물류대란 등 이슈들이 점차 해소됨에 따라 점진적인 개선세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한 향후 효율적인 재고자산관리를 통한 원재료, 미착품 등 재고자산 감소 및 매출채권의 조기 회수를 통해 추가 개선될 여지가 있습니다. 그리고 당사는 차량 경량화 트렌드에 맞는 제품개발 및 공급을 위한 투자활동을 지속할 것으로 계획하고 있습니다. 다만 향후 원재료 가격의 급변동, 전방산업의 트렌드 변동이나 당사가 시장의 기술수요에 맞는 기술개발에 실패하는 등 당사의 영업상황에 부정적인 이슈가 발생할 경우 영업활동 현금흐름에 악영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 상황이 발생할 경우 추가적인 외부자금 조달이 필요하게 됨에 따라 당사의 재무구조가 악화될 위험이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
아. 정부정책 변동과 관련된 위험당사의 주된 영위 사업인 자동차 경량화 및 전기차 부품 산업의 경우 주요 최전방 산업인 전기차 시장 및 관련 정책과 밀접한 관련이있습니다. 전세계적으로 전기차 관련 정책적 지원이 늘어나는 추세로 다양한 정책과 활성화 제도를 통해 전기자동차 산업이 성장하고 있습니다. 다만 각국의 전기차 관련 지원정책들이 중단되거나 축소되고 산업발전을 저해 할 수 있는 신규 정책이 도입 될 경우 전방산업의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 올해 8월 서명된 인플레이션감축법(IRA)로 인해 당사 제품의 최종 공급처인 완성차 업체들의 북미 전기차 판매량이 감소한다면 당사가영위하는 경량화 및 전기차 부품 산업 역시 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 2022년 11월 4일 현대차그룹은 IRA하위 시행령을 제정하는 미국 재무부에 3년 유예등 제재 완화의 내용을 담은 의견서를 제출하였으며, 미국 내 상 ·하원에서도 3년 유예등에 대한 개정안이 발의됨에 따라 부정적 영향이 최소화 될 것으로 예상됩니다. 다만 IRA는 향후 10년간 세액공제를 통해 전기차 판매에 영향을 미치는 법안으로, 그 기간 동안 세부 시행기준 제정 추이와 이에 따른 영향 등이 바뀌게 될 경우 당사의 매출에 부정적인 영향을미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

자. 해외 자회사 경영 실적에 따른 위험
당사의 종속회사는 슬로바키아 현지법인인 Hanjoo Light Metal s.r.o로 사업영역 상 당사와 이해상충 가능성은 낮습니다. 당사의 해외법인 자회사는 회사의 글로벌 사업 확장을 위해 설립되어 연결대상 자회사로 인식하고 있습니다. 당사가 통제하지 못하는 요인으로 인하여 관계회사의 영업활동 및 개발 활동에 제약이 발생하는 경우 당사의 재무상황 또한 재무 건전성에 직간접적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 향후 시장상황에 따라상기 언급한 당사 관계사의 재무상황이 악화될 경우 당사의 경영 성과에 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

차. 환율변동 위험당사는 알루미늄 자동차 부품 생산을 주된 사업으로 영위하는 업체로 당사의 주요 매출처인 국내 1차 협력사의 경우 해외로 수출하는 로컬 수출품 등으로부터 매출액이 발생하는 구조입니다. 당사의 2022년 3분기 매출 중 수출이 차지하는 비중은 57.7%이며 향후에도 수출 비중은 높게 유지될 것으로 전망되어 환율 변동에 따른 위험에 노출되어 있습니다.

동사는 증권신고서 제출일 현재 별도의 환율과 관련한 파생상품 계약을 체결하고 있지 않습니다. 그럼에도 불구하고 예상하지 못한 글로벌 경기의 변동, 국내 통화관련 정책의 변경, 대내외 호재 및 악재 등을 통해 환율의 급변 가능성은 상존하고 있으며, 이로 인해 당사의 환위험 관리에 어려움이 있을 가능성이 존재합니다.

카. 인력 이탈 위험당사는 알루미늄 주조사업을 기반으로 사업 다각화 등을 위해 2004 년 기업부설연구소를 설립하였고, 연구개발 인력을 지속적으로 늘려 가고 있습니다. 또한, 단순 R&D가 아닌 실제 성과와의 연결을위해 개발일정 달성율 및 개발제품 생산성을 KPI로 설정하여 운영하고 있으며 이를 통해 고객에게 선도적이고 가치있는 제품을 제공하고자 노력하고 있습니다.당사는 핵심인재 확보 및 유지를 위해 성과와 역량 중심의 인사체계를 운영하고 있으며, 당사의 연구소 개발인력을 지속적으로 확충하기 위하여 노력하고 있으나 퇴직, 경쟁회사로의 이직 등 핵심인력의 이탈 발생 가능성은 항상 존재하고 있습니다. 핵심인력 등의 결원 발생 시 당사의 핵심기술이 유출될 위험이 있으며, 대체 인력 확보에 실패할 경우 당사 기술경쟁력을 포함하여 영업·연구개발·경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 보유한 전문인력의 역량이 시장의 신기술에 적응하지 못하여 산업 트렌드에 뒤쳐질 가능성도 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

타. 납기 준수 및 매출처 요구사항 충족 실패 위험당사는 완성차업체 및 자동차 부품업체에 알루미늄 부품을 생산 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사와 같은 알루미늄 자동차 부품 제조업체는 매출처가 요구하는 부품들의 납기와 품질수준을 만족시키기 위해서 설비와 금형의 유지관리가 필수적입니다. 주요 설비의 고장과 금형파손 등은 생산 가동률에 지대한 영향을 미치기 때문에 납기와 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 당사는 상시 대응 보전팀을 운용중에 있으며, 설비 및 금형업체와 유기적이고 지속적인 협력 관계를 유지하고있습니다.

당사는 국내 완성차 시장을 선도하는 국내 주요 매출처를 포함하여 다양한 완성차 제조업체에 장비를 납품하는 회사로서 매출처들이 요구하는 납기 및 요구 사양 충족을 통해 안정적인 협력관계를 유지하여 왔습니다. 하지만 과거 성공적인 제품 납품 이력에도 불구하고 향후 납기 준수 및 매출처 요구사항 충족에 적절히 대응하지 못할 경우 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

파. 신규기술 출현에 따른 대체 가능성 위험

당사는 철을 대체하는 경량화 소재로 알루미늄을 사용하여 자동차부품 등을 공급하고 있습니다. 알루미늄은 철을 대체하는 가장 대표적인 소재이나 철 대비 단가가 높다는 점, 생산에 대한 진입장벽이 존재한다는 점, 가격 변동성 등이 존재한다는 점을 감안하면 다른 소재에 의하여 대체될 가능성이 존재합니다.

다만, 전기차 생산량이 급격히 증가할 점과 이에 따른 자동차의 경량화의 필요성이 높아지며 알루미늄과 같은 경량화 소재가 필연적으로 사용되어야 하는 시점에 있으며, 당사는 알루미늄 자동차 부품을 생산하기 위하여 자체적인 R&D와 전자교반 고압주조공법에 특화되어 있다는 점을 감안한다면 위에서 언급된 위험 요소들에 대비하여 안전장치를 마련하고자 끊임없이 노력하고 있다고 할 수있습니다. 그럼에도 불구하고 다른 경량화 소재와 공법으로 대체 될 수 있다는점 유의하시기 바랍니다.

하. 외주가공에 따른 위험당사는 일반화된 생산기술로 제조가 가능한 다품종 소량생산 형태의 내연기관 부품에 대해 글로벌 고객사와 지속적인 거래관계가 유지됨에 따라 물량 감소로 어려움을 겪고 있는 외주처에 위탁 생산하여 서로 상생을 도모하고 있으며, 당사는 특화된 기술이 요구되는 경량화 부품 및 전기차 부품 제조에 역량을 모으고 있습니다.당사는 외주업체별로 필요한 기술지원 및 생산에 필요한 유기적인연계 활동을 통해 생산 효율성을 높이고 안정적인 품질 수준을 유지하도록 협업하고 있습니다. 이를 통해 당사는 핵심적인 제품군에 집중하여 업무의 효율성을 높일 수 있으며, 인건비, 설비 투자 등 고정적인 비용의 절감을 통하여 비용의 부담을 감소시키고 있습니다. 다만, 인력수급 문제 등 외주가공업체의 사정에 따라 납기 지연 또는 품질 저하 등의 문제가 발생할 수 있으며, 외주가공업체의 품질불량이 발생할 경우 고객의 신뢰도 하락으로 이어져 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 예기치 못한 외주업체의 재무적 부실이나 영업환경의 악화가 발생하는 경우 당사의사업 진행에 차질이 발생하거나 품질 보증이 되지 않을 수 있으므로 당사의 경쟁력에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
거. 임직원의 위법행위 발생가능 위험당사는 법규교육, 인성교육, 준법교육 등 다양한 방법을 통하여 임직원으로 하여금 법규를 위반하는 행위를 하지 않도록 하기 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다. 그러나 어떠한 사유에 의해서든 당사의 임직원이 법규를 위반할 경우 당사는 감독기관의 제재 또는 외부기관으로부터의 소송 등을 당할 수 있으며, 당사의 평판에 심각한 훼손을 끼치거나 혹은 재무적 손실을 경험할 수 있다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

너. 과거 중소기업 유동성 지원 프로그램(Fast-Track) 약정 체결 사실 관련 위험

당사는 2011년 자금상황 악화로 인한 중소기업 유동성 지원 프로그램인 Fast-Track Program약정을 체결하였습니다. 당사는 2008년해외거래 환헷지 수단으로 활용하고자 환변동보험과 KIKO 상품 등에 가입하였으나, 리먼사태 등 글로벌 악재로 인하여 환율이 오르며 외환차손 및 외화환산손실이 발행하였습니다. 이로 인해 2011년 당사는 Fast-Track Program에 가입하며 유동성 지원을 받았고, 2019년에 이를 종결하여 경영을 정상화하였습니다. 현재는 회사의매출액과 이익이 증가하고 있으나 당사의 사업이 기대에 미치지 못하거나 당사의 수익성이 악화되는 경우, 당사 유동성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없으므로 투자자들께서는 이 점 고려하시기 바랍니다.

기타 투자위험

가. 투자설명서 교부 관련 사항2009년 2월 4일 부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.
나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험공모주식을 포함하여 상장 후 당사 상장예정주식총수 19,435,815주의 38.50%에 해당하는 7,481,864주는 상장 직후 유통 가능한 물량입니다. 유통 가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등을 포함한 계속보유의무자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
다. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
라. 상장요건 미충족으로 인한 상장재심사 가능성금번 공모는 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장 신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다. 그러나 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우, 코스닥시장에서 거래할 수 없어 당사의 주식을취득하는 투자자께서는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.
마. 공모주식수 변경 위험「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 증권신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.
바. 환매청구권 및 초과배정옵션 미부여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 개정으로 일반청약자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 또한 금번 공모의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 이에 따른 환매청구권이 부여되지 않습니다. 또한 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서 "초과배정옵션"에 관한 계약을 체결하지 않았습니다. 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.
사. 수요예측에 따른 공모가격 결정금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.
아. 수요예측 참여 가능한 기관투자자금번 공모를 위한 수요예측시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.
자. 상장 이후 공모가 이하로 주가 하락 위험당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며, 금번 상장을 통해 최초 거래되는 것입니다. 또한 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은코스닥시장 상장 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이아니며, 금번 공모 이후 당사 주식의 시장가격은 하락할 수 있으며, 상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.
차. 집단 소송으로 인한 소송 위험증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.
카. 소수주주권 행사에 따른 추가적인 소송 위험당사 소수주주는 소수주주권 행사를 통해 당사의 주요 경영의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.
타. 향후 사업 전망 위험본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서) 제출기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는이 점에 유의하시기 바랍니다.
파. 증권 인수업무 등에 관한 규정 개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험종전「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따르면 일반청약자에게 20% 이상을 배정하여야 했으나, 2020년 11월 30일 개정된 규정에 따라 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 제출하는 기업공개부터 일반청약자에게 25% 이상을 배정하여야 합니다. 이에 따라 종전 규정과 달리 일반청약자 배정 물량이 증가하게 되며 이로 인해 상장 후 주가에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
하. 일반청약자 배정방법의 변경에 따른 위험2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 금번 공모의 대표주관회사는 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 이에 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 일반청약자가 청약경쟁률을 토대로 예상한 배정주식수보다 많거나 적은 주식이 배정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자분들께서는 주금납입액 또는 환불액이 청약경쟁률에 따라 달라질 수 있는 점에 대해 유의하시기 바랍니다.
거. 공모가격 산정방식의 한계에 따른 위험당사의 희망공모가는 PER을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 비교기업의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를의미하는 것은 아닙니다. 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 비교기업 선정과 PER 평가방식은 한계가 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.
너. 증권신고서 정정 위험본 증권신고서(이하 "예비투자설명서" 또는 "투자설명서")의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 본 증권신고서(투자설명서)상의 발행일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다.
더. 비교기업 선정의 부적합성 가능성당사는 금번 공모 시 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성 및 일반사항 등을 고려하여 비교 기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 상기 기준에 따라 세아메카닉스, 유니크, 유니테크노, 구영테크, 모토닉, 서진오토모티브, 6개사를 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 그러나 상기 선정된 비교기업이 회사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 기업규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때, 최종 선정된 기업들이 반드시 적합한 비교기업의 선정이라고 판단할 수는 없으며, 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함에 따라 비교기업 선정의 부적합성이 있을수 있으니 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다.
러. 기재되지 않은 투자위험요소 검토를 통한 독자적인 투자판단 필요투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자 위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 판단에 의해 투자해야 함에 유의하시기 바랍니다.
머. 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영당사는 2022년 3분기 재무제표에 대해 회계법인으로 검토받은 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서(이하 "투자설명서"))에 기재하였습니다. 본 증권신고서(투자설명서) 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2022년 3분기 재무제표 작성 기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.
버. 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항당사의 수요예측 예정일은
2023년 01월 04일(수) ~ 05일(목)입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인
2023년 01월 10일(화) ~ 01월 11일(수)에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
서. 증권신고서 효력의 한계「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서가 전자공시되어 있사오니 투자 의사를 결정하시는 데 참조하시기 바라며 상기 제반사항을 고려하시어 투자자의 현명한 판단을 바랍니다.
어. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.
저. 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 위험당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 글로벌 경제의 악화는 당사의 사업, 재정 상태 및 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, COVID-19을 포함하여, 자연 재해 또는 인공재해가 발생할 경우 소비심리가 악화되는 등 글로벌 경제는 우리가 통제할 수 없는 많은 요소의 영향을 받습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
처. 구주매출 관련 위험
당사는 금번 공모 과정에서 총 공모주식수 650만주 중 구주매출주식수가 230만주로 예정되어 있습니다. 해당 구주매출의 당사자는 최대주주인 유진에버베스트PEF이며, 매출 후 잔여 주식수 전량은 6개월 간 의무보유될 예정입니다. 금번 공모로 인해 공모가 하단 기준 발행제비용 차감 전 총 유입금액 예상액은 17,550백만원이나, 이 중 당사에 유입되는 금액은 11,340백만원에 한정되는 바, 상기 구주 매출로 인해 공모자금 중 상당액이 당사가 아닌 최대주주인 유진에버베스트PEF로 유입되며 의무보유기간 이후 유진에버베스트PEF의 추가적인 주식 매각이 이루어질 수 있다는 점 유의하여 주시기 바랍니다.
커. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험당사의 금번 공모주식수 6,500,000주 이외에 상장주선인 미래에셋증권㈜과 현대차증권㈜이 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거 각각 97,500주(공모주식수의 3%에 해당하는 수량과 10억원 중 적은 수량)를 인수하게 됩니다. 이러한 공모 이외의 주식수 증가로 인하여 주식가치가 희석될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 다만, 확정공모가에 따라 상장주선인의 의무인수 주식수가 변동되거나 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 청약 미달물량을 인수하게 될 경우, 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
6,500,000
500
2,700
17,550,000,000
일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
예
코스닥시장
신규상장

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
보통주
2,925,000
7,897,500,000
311,006,183
총액인수

대표
현대차증권
보통주
2,925,000
7,897,500,000
311,006,183
총액인수

인수
유진증권
보통주
650,000
1,755,000,000
46,818,135
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 01월 10일 ~ 2023년 01월 11일
2023년 01월 13일
2023년 01월 10일
2023년 01월 13일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
8,586,000,000

채무상환
2,000,000,000

기타
721,000,000

발행제비용
559,818,500

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사
최대주주(공모전)
3,819,416
2,300,000
1,519,416

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】
-

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
6,500,000
500
2,700
17,550,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
2,925,000
7,897,500,000
311,006,183
총액인수

대표
현대차증권
기명식보통주
2,925,000
7,897,500,000
311,006,183
총액인수

인수
유진투자증권
기명식보통주
650,000
1,755,000,000
46,818,135
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.01.10 ~ 2023.01.11
2023.01.13
2023.01.10
2023.01.13
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주)과 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,700원 ~ 3,100원 중 최저가액(하단)인 2,700원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 3,100원 기준 모집(매출)총액은 20,150,000,000원입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)과 발행회사인 한주라이트메탈㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주5)

청약일- 기관투자자 청약일:
2023년 01월 10일 ~ 01월 11일 (2일간)- 일반청약자 청약일:
2023년 01월 10일 ~ 01월 11일 (2일간)- 우리사주조합 청약일: 해당사항 없음※기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2023년 01월 10일 ~ 01월 11일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2022년 7월 26일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 10월 20일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주9)
총 인수대가는 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.7%에 해당하는 금액입니다. 공동대표주관사는 전체 수수료의 30%를 행정주관수수료로 수취할 예정이며 동 수수료를 제외한 나머지 70% 수수료에 대해 인수단인 미래에셋증권, 현대차증권, 유진투자증권이 인수비율대로 수취할 예정입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총 발행금액의 0.3% 이내에서 발행회사 및 매출주주는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주10)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜과 현대차증권(주)는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋증권(주)
기명식 보통주
97,500
263,250,000
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

현대차증권(주)
기명식 보통주
97,500
263,250,000
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(195,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

2. 공모방법

금번 한주라이트메탈(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 4,200,000주(공모주식의 65%), 구주매출 2,300,000(공모주식의 35%)주의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
6,500,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
6,500,000주
100.00%
-

(주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
1,625,000주~ 1,950,000주
25.00%~ 30.00%
2,700원(주1)
4,387,500,000 원~ 5,265,000,000 원
-

기관투자자
4,550,000주~ 4,875,000주
70.00%~ 75.00%
12,285,000,000원~ 13,162,500,000 원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
6,500,000주
100.00%
17,550,000,000 원
-

(주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 2,700원 ~ 3,100원 중 최저가액인 2,700원 기준입니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

(주5)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

(주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

(주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
4,200,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
4,200,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
1,050,000주~1,260,000주
25.00%~ 30.00%
2,700원(주1)
2,835,000,000원~ 3,402,000,000원
-

기관투자자
2,940,000주~3,150,000주
70.00%~ 75.00%
7,938,000,000원~ 8,505,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
4,200,000주
100.00%
11,340,000,000원
-

(주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수(주)
주당모집가액
배정비율
배정금액(원)

공동대표주관회사
미래에셋증권(주)
1,890,000
2,700원
45%
5,103,000,000

공동대표주관회사
현대차증권(주)
1,890,000
45%
5,103,000,000

인수회사
유진투자증권(주)
420,000
10%
1,134,000,000

합계
4,200,000
100%
11,340,000,000

(주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 공동대표주관회사인 현대차증권㈜, 인수회사인 유진투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

공동 대표주관회사
미래에셋증권(주)
472,500~567,000주
2,700원
1,275,750,000원~ 1,530,900,000원

공동 대표주관회사
현대차증권(주)
472,500~567,000주
1,275,750,000원~ 1,530,900,000원

인수회사
유진투자증권(주)
105,000~126,000주
283,500,000원~ 340,200,000원

합계
1,050,000~1,260,000주
2,835,000,000원~ 3,402,000,000원

(주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 공동대표주관회사인 현대차증권㈜, 인수회사인 유진투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(주5)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

(주6)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일 ·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주7)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. ⑧ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주8)
주당 모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 2,700원 ~ 3,100원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주)과 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
2,300,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,300,000주
100.00%
-

【매출의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
575,000주~690,000주
25.00%~ 30.00%
2,700원
1,552,500,000원~ 1,863,000,000원
-

기관투자자
1,610,000주~1,725,000주
70.00%~ 75.00%
4,347,000,000원~ 4,657,500,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,300,000주
100.00%
6,210,000,000원
-

(주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
미래에셋증권㈜
1,035,000주
45.0%
2,700원
2,794,500,000원
일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함, 벤처기업투자신탁 포함)

공동대표주관회사
현대차증권(주)
1,035,000주
45.0%
2,794,500,000원

인수회사
유진투자증권(주)
230,000주
10.0%
621,000,000원

합계
2,300,000주
100.0%
6,210,000,000원

(주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 인수단인 미래에셋증권㈜, 현대차증권(주), 유진투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

공동대표주관회사
미래에셋증권㈜
258,750주~310,500주
2,700원
698,625,000원~ 838,350,000원

공동대표주관회사
현대차증권(주)
258,750주~310,500주
698,625,000원~ 838,350,000원

인수회사
유진투자증권(주)
57,500주~69,000주
155,250,000원~ 186,300,000원

합계
575,000주~690,000주
1,552,500,000원~ 1,863,000,000원

(주3)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 공동대표주관회사인 현대차증권㈜, 인수회사인 유진투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다

(주4)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일 ·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 개별채무로 인수합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주7)
주당 매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주)과 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 2,700원 ~ 3,100원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자

위탁의 내용 및 조건

매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사

매출주주 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사의 보유주식 중 2,300,000주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위: 주)

보유자

회사와의 관계

증권의 종류

매출전보유증권수

매출증권수(주1)

매출후보유증권수

유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사
최대주주(본인)
기명식보통주
3,819,416
2,300,000
1,519,416

합 계

3,819,416
2,300,000
1,519,416

(주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)

금번 상장 이후 매출주주인 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사는 보통주 1,519,416주(상장예정주식수의 7.8%)를 보유하며, 매출 후 보유 주식수 전체에 대해 아래와 같이 의무보유를 실시합니다.

의무보유 주식수
의무보유 기간

1,519,416주(100%)
상장 후 6개월

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액

미래에셋증권(주)
97,500주
2,700원
263,250,000원

현대차증권(주)
97,500주
2,700원
263,250,000원

(주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 2,700원 ~ 3,100원 중 최저가액 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집, 매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집, 매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차금번 한주라이트메탈㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 공동대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을공동대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
2,700원 ~ 3,100원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와공동대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 한주라이트메탈㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주2)
공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시

구 분
내 용
비 고

공고 일시
2023년 01월 04일(수)
(주1)

기업 IR
2022년 12월 19일(월) ~ 2022년 12월 22일(목)2023년 01월 02일(월)~2023년 01월 04일(수)
(주2)

수요예측 일시
2023년 01월 04일(수) ~ 2023년 01월 05일(목)
(주3)

공모가액 확정공고
2023년 01월 09일(월)
-

(주1)

수요예측 안내공고는
2023년 01월 04일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(주2)
본 공모와 관련하여 기업 IR은 국내 및 해외기관투자자를 대상으로 진행할 예정입니다.

(주3)

수요예측 마감시각은 한국시간 기준
2023년 01월 05일 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.

(주4)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측 참가자격

1) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

▣

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 공동대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출 하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수 량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것

※ 고위험고수익투자신탁이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일 ·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다

【고위험고수익투자신탁】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 「조세특례제한법」 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다)의 경우 A3+ 이하))인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

※ 벤처기업투자신탁이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

【벤처기업투자신탁】

「조세특례제한법」제16조(벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제)① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2022년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)의 종합소득금액에서 공제(거주자가 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 1과세연도를 선택하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공제시기 변경을 신청하는 경우에는 신청한 과세연도의 종합소득금액에서 공제)한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 전문투자조합에 출자하는 경우

2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우

3. 개인투자조합에 출자한 금액을 벤처기업 또는 이에 준하는 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업(이하 이 조 및 제16조의5에서 "벤처기업등"이라 한다)에 대통령령으로 정하는 바에 따라 투자하는 경우

4. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 벤처기업등에 투자하는 경우

5. 창업ㆍ벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구에 투자하는 경우

6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10에 따라 온라인소액투자중개의 방법으로 모집하는 창업 후 7년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업의 지분증권에 투자하는 경우)

「조세특례제한법 시행령」제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제)①법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다.

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월 추가) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율( 투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다.)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

※ 투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니 할 것

3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지 된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일 평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자 일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일 임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한 다)이 300억원 이상일 것

③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 제출하여야 한다.

④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측 등에 참여할 수 있다.

⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

【투자일임회사 등의 투자일임재산으로의 수요예측 참여 조건】

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여 자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아 닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

【투자일임회사 등의 고유재산으로의 수요예측 참여 조건】

① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 상기 사목(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다))에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 투자일임회사로 참여하는 경우 상기 마목(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다))에 따른 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다.

2) 수요예측 참여 제외대상다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 ④항 및 ⑤항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 ⑤항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

①
인수단(공동대표주관회사 포함) 및 인수단의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함). 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수단 및 인수단의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

②
발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외함)

③
금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(공동대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

④
주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

⑤
공동대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

⑥
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자

⑦
금번 공모 시에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라, 동 규정 제5조제1항제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인

다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

※ 금번 수요예측에 참여한 후 증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2제4항에 의거 "불성실 수요예측 참여자"로 지정되는 경우 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 일정 기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.※ 불성실수요예측참여자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항에 따라 다음에 해당하는 자를 말합니다.1. 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분(해당 주식을 대여하거나 해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 등 경제적 실질이 매도와 동일한 일체의 행위를 포함한다. 이하 이항 및 <별표 1>에서 같다)하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고(해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 한 경우 공매도 수량을 차감하여 산정한다. 이하 이항 및 <별표 1>에서 같다)를 기준으로 확인한다.3. 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우4. 수요예측에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조를 위반한 경우5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사가 제5조의2 제1항부터 제4항까지를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우8. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁의 설정일 ·설립일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지(계약기간이 1년 이상인 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우9. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제8호까지의 규정에 준하는 경우※ 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조2에 의거 미래에셋증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측 참여자등록부를 작성하여 관리합니다.1. 사업자등록번호 및 외국인투자등록번호2. 불성실 수요예측등 참여자의 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당 사유5. 해당 사유의 발생일6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항

【불성실 수요예측 참여 제재사항】

불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약, 미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리, 적용)

적용 대상

위반금액

수요예측 참여제한기간

정의

규모

미청약, 미납입

미청약,미납입 주식수X 공모가격

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 24개월

1억원 이하

6개월

의무보유 확약위반주1)

의무보유 확약위반 주식수 X 공모가격

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 12개월

1억원 이하

6개월

수요예측등 정보 허위 작성,제출

배정받은 주식수 X 공모가격

미청약,미납입과 동일

* 참여제한기간 상한 : 12개월

법 제11조 위반대리청약

대리청약 처분이익

미청약,미납입과 동일

* 참여제한기간 상한 : 12개월

투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반

배정받은 주식수 X 공모가격

미청약,미납입과 동일* 참여제한기간 상한 : 6개월

벤처기업투자신탁 해지금지 위반

12개월 이내 금지

사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 주2)

12개월 X 환매비율

고위험고수익투자신탁 해지금지 위반
12개월 이내 금지

기타 인수질서 문란행위

6개월 이내 금지

(주1)
의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이

(주2)
사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계)

(주3)
가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측 등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약 ·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음

(주4)

감면 :

1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측 등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측 등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음2) 위원회가 필요하다고 인정하여 제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있음

* 확약준수율 : [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 X 확약기간 일수) ] X 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함

(주5)

제재금 산정기준:1) MAX[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익](100만원 미만 경제적 이익은 절사)2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익

적용 대상

경제적 이익 산정표준

미청약,미납입

의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익 X (-1)

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 X (-1)

의무보유확약위반

배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(주1) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2)기준 평가손익

(주1) 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함

수요예측 등 정보 허위 작성, 제출

의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

법 제11조 위반대리청약

대리청약 처분이익

투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반

의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(주2) 기준 평가손익

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

(주2) 확약종료일 종가: 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정

(주6)
가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의2)에 따른 감경은 다른 가중 ·감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함

(주7)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함

(주8)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함

※ 공동대표주관회사인 현대차증권 불성실 수요예측등 참여자의 정보 관리에 관한 사항

▣

※ 공동주관회사인 현대차증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항

『증권 인수업무 등에 관한 규정』17조2에 의거 현대차증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 (다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항 제4호의 경우에는 그러하지 아니한다), 해당 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측등 참여자 등록부를 작성하여 관리하고 현대차증권㈜의 인터넷 홈페이지(www.hmsec.com)에 다음 각호의 내용을 게시할 수 있습니다.

1. 사업자등록번호 (또는 외국인투자등록번호)2. 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당 사유5. 해당 사유의 발생일6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항

▣
불성실 수요예측등 참여자의 참여제재 사항불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측등 참여 제재(미청약ㆍ미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리ㆍ적용)

【불성실 수요예측 참여 제재사항】

불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약 ·미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리 ·적용)

적용 대상

위반금액

수요예측 참여제한기간

정의

규모

미청약, 미납입

미청약,미납입 주식수X 공모가격

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 24개월

1억원 이하

6개월

의무보유 확약위반주1)

의무보유 확약위반 주식수 X 공모가격

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 12개월

1억원 이하

6개월

수요예측등 정보 허위 작성,제출

배정받은 주식수 X 공모가격

미청약,미납입과 동일

* 참여제한기간 상한 : 12개월

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조 위반대리청약

대리청약 처분이익

미청약,미납입과 동일

* 참여제한기간 상한 : 12개월

투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반

배정받은 주식수 X 공모가격

미청약,미납입과 동일* 참여제한기간 상한 : 6개월

벤처기업투자신탁 해지금지 위반

12개월 이내 금지

사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반

12개월 X 환매비율 주2)

고위험고수익투자신탁 해지금지 위반
12개월 이내 금지

기타 인수질서 문란행위

6개월 이내 금지

주1)
의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이

주2)
사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계)

주3)
가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측 등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약 ·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음

주4)

감면 :

1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측 등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측 등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음2) 위원회가 필요하다고 인정하여 제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있음

* 확약준수율 : [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 X 확약기간 일수) ] X 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함

주5)

제재금 산정기준 :1) MAX[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익](100만원 미만 경제적 이익은 절사)2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익

적용 대상

경제적 이익 산정표준

미청약,미납입

의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익 X (-1)

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 X (-1)

의무보유확약위반

배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(*) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가기준 평가손익

(*) 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함

수요예측 등 정보 허위 작성, 제출

의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조 위반대리청약

대리청약 처분이익

투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반

의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익(**) 확약종료일 종가: 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정

주6)
가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의2)에 따른 감경은 다른 가중 ·감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함

주7)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함

주8)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
4,550,000주~ 4,875,000주
70.00%~ 75.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

(주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

(주2)
상기 비율은 총 공모주식수(6,500,000주)에 대한 비율입니다.

(주3)
일반청약자 배정분 1,625,000주 ~ 1,950,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구분
최고한도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 4,875,000주(기관 배정 물량) 중 적은 수량
1,000주

(주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 4,875,000주를 초과할 수 없습니다.

(주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

(주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.00%인 경우를 가정한 주식수입니다.

(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위

구 분
내 용

수량단위
1,000주

가격단위
100원

(주1)
금번 수요예측 시 가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법을 인정합니다. 이 경우 해당 기관투자자는 확정공모가액으로 배정받겠다고 의사표시한 것으로 간주됩니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

(6) 수요예측 참여방법[국내 기관투자자 및 해외 기관투자자]

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 국내 및 해외 기관투자자 모두 홈페이지를 통한 인터넷 접수로 진행합니다. 다만, 미래에셋증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우 보완적으로 서면, 유선, Fax, E-mail 등의 방법에 의해 접수할 수 있습니다. 서면서류의 제출방법은 인편(직접방문) 및 우편으로 가능하며 우편은 수요예측 마감시각까지 도착분에 대하여 접수 가능합니다.

인터넷 접수 및 서면 접수와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. (단, 미래에셋증권㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수 시에는 반드시 사전에 미래에셋증권㈜의 계좌를 보유하고, 해당 계좌의 계좌번호 및 계좌비밀번호, 사업자등록번호(해외 기관투자자의 경우 외국인 투자등록번호(IRC))로 로그인하셔야 합니다.)

【인터넷 접수 방법】

① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여② Log in: 사업자등록번호 또는 외국인 투자등록번호(IRC), 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력(단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)③ 참여기관 기본정보 입력 후 수요예측 참여④ 법 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자의 경우에는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 18호, 19호, 20호에 따른 고위험고수익투자신탁, 코넥스고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한하며 수요예측에 참여할 수 있습니다.⑤ 수요예측 참여자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조제4항에 따라 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산)을 구분하여 수요예측에 참여하여야 합니다. 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한, 그 외 기관투자자가 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 수요예측에 참여하고자 하는 경우 고유재산과 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다.⑥ 집합투자회사, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드의 경우, 공동대표주관회사가 정하는 '펀드명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량' 등을 기재한 '수요예측총괄집계표'파일을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.기관투자자가 고위험고수익투자신탁 또는 코넥스고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 공동대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 18호에, 제19호 따른 고위험고수익투자신탁 또는 코넥스고위험고수익투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 공동대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 20호 따른 벤처기업투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.⑦ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁(코넥스고위험고수익투자신탁 포함) 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑧ 공동대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정 시에 당해 집합투자회사에 대해 전체 물량(뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 또한, 기관투자자의 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁에 대해서는 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 발행회사는 책임을 지지 아니합니다.

【인터넷 접수 시 유의사항]】

① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. ② 비밀번호 5회 입력 오류 시에는 소정의 서류를 지참하여 미래에셋증권㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다.③ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시각 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다.

【서면 접수 방법】(온라인 접수가 불가할 경우)

공 통 서 류
- 수요예측 참가신청서 주1)(대표이사 명의의 사용인감 혹은 법인인감 날인)- 대리인 신분증 사본

추가서류
집합투자회사(집합투자재산)
- 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본- 펀드명, 펀드설정금액, 신청가격, 신청수량 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" (소정양식)- 수탁회사의 펀드설정확인서 및 수탁회사에 대한 투자신탁금 입금증 사본

투자일임회사(투자일임재산)
- 사업자등록증 사본- 투자일임회사용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 투자일임회사 확약서※ 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 한하여 상기 서류를 제출하여야 합니다.

일반기관투자자
- 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본- 상호저축은행은 자기자본이 표시된 서류를 추가 제출

고위험고수익투자신탁(코넥스고위험고수익투자신탁)
- 사업자등록증 사본- 고위험고수익투자신탁용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 고위험고수익투자신탁 확약서

벤처기업투자신탁
- 사업자등록증 사본- 벤처기업투자신탁용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 벤처기업투자신탁 확약서- 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의기간 동안 환매를 금지하고 있다는 확약서

해외기관투자자
- 공동대표주관회사가 정하는 소정의 양식이나 정보 주2)-『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제3-12조 제1항 제1호 내지 제2호에 해당하는 자로서 외국법령에 의하여 설립된 법인임을 입증할 수 있는 서류

(주1)
수요예측 참가신청서는 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com) 상단의 '뱅킹관리/대출/청약' → '청약' → '수요예측' → '공지사항'란에서 다운로드 받아 사용하실수 있습니다.

(주2)
공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호 바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(7) 수요예측 접수일시 및 방법공동대표주관회사를 통한 수요예측 접수기간, 접수처 및 연락처는 다음과 같습니다.

【국내 기관투자자】

접수기간

2023년 01월 04일(수) ~ 2023년 01월 05일(목) 17:00 (한국시간)

접수처
① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 35층 IPO3팀

접수방법
인터넷 접수 및 서면(우편/인편) 접수

주소
서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 35층 IPO3팀

TEL
02) 3774-7138, 3762, 7156

FAX
0505-085-7304

【해외 기관투자자】

접수기간

2023년 01월 04일(수) ~ 2023년 01월 05일(목) 17:00 (한국시간)

접수처
미래에셋증권㈜ 동관 18층 One-Asia Equity Sales팀

접수방법
① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 18층 One-Asia Equity Sales팀

주소

서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 18층

One-Asia Equity Sales팀

담당자
민경진

전화번호
02-3774-3775

E-mail
stella.min@miraeasset.com

Fax
0505-085-3775

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 미래에셋증권(주)로 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.② 수요예측 참여는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜ 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 접수해야 하며 접수 시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.③ 참가신청금액이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본 정보에 허위 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 한국금융투자협회는 불성실 수요예측참여자가 동 협회의 회원인 경우 해당 회원에게 동 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측 참여제한기간을 적용하지 아니합니다.고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 공동대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 공동대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측참여자로 지정될 수있음을 유의하시길 바랍니다.⑤ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑥ 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당 투자신탁의 가입자가 인수회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를 확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁이 공모주 수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다.⑦ 수요예측 인터넷 접수를 위한 "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.⑧ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 미래에셋증권㈜「securities.miraeasset.com ⇒ 뱅킹관리/대출/청약⇒ 청약⇒ 수요예측⇒ 공지사항」에서 확인하시기 바랍니다.⑨ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.공동대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.공동대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는"확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.공동대표주관회사는 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 내용과 사모의 방법으로 설정된 경우 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있다는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"와 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.⑩ 기관투자자 또는 일반청약자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서는 수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기 희망하는 기관투자자가 있는 경우, 공동대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일 중 추가청약할 수 있습니다. 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 공동대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.⑪ 수요예측 참가 시 의무보유 확약기간을 미확약, 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월로 제시가 가능합니다.⑫ 수요예측참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 기준일로부터 의무보유 확약 +2일의 기간까지의 일별잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유 확약기간 종료 후 1주일 이내에 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ IPO3팀으로 보내주시기 바랍니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않은 기관투자자는 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 펀드 만기가의무보유 확약기간 종료 이전에 도래하여 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있으니 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다.⑬ 의무보유 확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유 확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하며, 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다.⑭ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의1.0%)에 해당하는 청약 수수료를 수요예측을 접수한 공동대표주관회사 미래에셋증권(주)에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우, 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.⑮ 공동대표주관회사는 주식시장 상황, 수요예측 참여현황, 수요예측 참여방법 및 절차 준수 여부 등을 종합적으로 고려하여 내부 수요예측 운영기준에 따라 배정기준을 변경할 수 있으며, 이와 관련된 상세 내용은 미래에셋증권㈜의 수요예측 참가안내 공지사항(securities.miraeasset.com → 뱅킹관리/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 공지사항)를 참고하시기 바랍니다.<16> 금번 공모시에는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않음에 따라 수요예측 시 동 규정 제2조제8호에 따른 기관투자자만 참여할 수 있습니다.

(9) 확정공모가액 결정방법공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 발행회사인 한주라이트메탈㈜과 협의하여 최종 공모가액을 결정합니다.

구분
주요내용

수요예측 결과반영 여부
수요예측 참여기관의 참여가격 및 신청수량, 참여기관의 성격 등을 종합적으로 고려하여 참고자료로 활용

공모가격 결정협의절차
공동대표주관회사 및 발행회사에 수요예측 결과를 제시하고, 공동대표주관회사와 발행회사가 공모가격에 대해 협의함

공모가격최종결정
발행회사의 대표이사, 재무담당 임원과 공동대표주관회사의 담당 사업부문 대표 등이 협의하여 최종 결정함

(주1)
공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 발행회사인 한주라이트메탈㈜는 수요예측참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정 시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정 시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.

(10) 공동대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법

구분
주요내용
비고

희망공모가산정방식
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 종합평가 결과』 부분을 참고하시기 바랍니다.
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수요예측참가신청관련사항
1) 최고한도 : "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈 주식수" 또는 4,875,000주 중 적은 수량2) 최저한도 : 1,000주3) 수량단위 : 1,000주4) 가격단위 : 100원5) 가격 : 가격 미제시 가능 (가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법 인정함)6) 의무보유확약기간 선택 : 미확약, 15일, 1개월, 3개월, 6개월
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배정대상
확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자 및 가격 미제시자를 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정함(단. 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자에게도 공동대표주관회사의 판단 하에 배정이 가능)
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배정기준
참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여공동대표주관회사가 가중치를 부여하여 자율적으로 배정함
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가격미제시분 및 희망 공모가 범위 밖 신청분의 처리방안
1) 가격 미제시 수요예측 참여자 : 확정공모가액으로 무조건 배정받겠다는 의사표시를 한 것으로 간주함2) 희망공모가 범위 밖 신청자 : 해당 제시 가격을 참여 가격으로 100% 인정
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(주1)
상기 단위 이외의 수량 혹은 가격을 제시하는 수요예측 참가신청은 해당 수량 혹은 가격의 가장 가까운 하위 단위의 수량 혹은 가격을 제시한 것으로 간주합니다.

(주2)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모,의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 4,875,000주를 초과할 수 없습니다.

(주3)
수요예측 참여자에 대한 물량 배정 시 국내 및 해외 수요예측 참여자에게 통합 배정합니다.

(주4)
공모가격 결정 시 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.

(주5)

금번 수요예측시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 고위험고수익투자신탁의 경우, 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 고위험고수익투자신탁별 배정 수량은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 하여야 하며, 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정, 설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10)을 초과하여서는 안됩니다. 이 경우 자산총액 및 순자산은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다.1. 수요예측에 참여한 고위험고수익투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법

2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 고위험고수익투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 고위험고수익투자신탁(투자일임재산 및 신탁재산을 포함한다)은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법

(주6)
또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30% 이상을 배정하며, 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10 이내 범위에서 해당 벤처기업투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향,공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 공동대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모 주식을 배정합니다. 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

(주7)
다만 고위험고수익투자신탁과 벤처기업투자신탁의 의무 배정이 미달될 때에는 그외 기관투자자에게 추가로 배정할 수 있습니다.

(11) 수요예측 대상 주식의 배정결과 통보① 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 최종 결정된 확정공모가액을 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시합니다. 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 미래에셋증권㈜ 「securities.miraeasset.com ⇒ 뱅킹/대출/청약 ⇒ 청약 ⇒ 수요예측 ⇒ 배정결과 조회」에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별 통보에 갈음합니다.② 수요예측 참여에 의해 배정된 물량을 미청약한 경우에는 불성실수요예측 참여자로 금융투자협회 회원 홈페이지(http://work.kofia.or.kr/) 에 게시 등록됩니다.(12) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 공동대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 공동대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.③ 수요예측 참가 시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의로 변경하거나 허위자료를 제출하는 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 합니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 6,500,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
2,700원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
2,700원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2023년 01월 10일

종료일
2023년 01월 11일

일반청약자
개시일
2023년 01월 10일

종료일
2023년 01월 11일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일

2023년 01월 13일

주1)
주당 모집 및 매출가액공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)과 발행회사인 한주라이트메탈(주)가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)와 한주라이트메탈(주)가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1,000주로 합니다.

② 일반청약자는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주), 인수회사 유진투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 공동대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)

청약기일:
2023년 01월 10일~11일 10:00~16:00 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(2023년 01월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일
(2023년 01월 13일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2023년 01월 13일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권(주) 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권(주), 현대차증권(주), 유진투자증권(주) 본ㆍ지점일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.③ 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수단의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수단의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 인수단에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 인수단은 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
신 문

수요예측 안내공고
2023년 01월 04일(수)
인터넷 공고 주1)

모집(매출)가액 확정공고
2023년 01월 09일(월)
인터넷 공고 주2)

청약공고
2023년 01월 10일(화)
인터넷 공고

배정공고
2023년 01월 13일(금)
인터넷 공고 주3)

주1)

수요예측 안내공고는
2023년 01월 04일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주2)

모집(매출)가액 확정공고는
2023년 01월 09일 정정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하며, 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시합니다.

주3)

일반청약자에 대한 배정공고는
2023년 01월 10일 공동대표주관사인 미래에셋증권(주)의 홈페이지(securities.miraeasset.com) 현대차증권(주)의 홈페이지(www.hmsec.com) 인수단인 유진투자증권(주)의 홈페이지(www.eugenefn.com), 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)

추가납입 절차는 하기와 같습니다.

* 미래에셋증권(주)미래에셋증권을 통해 청약하는 일반청약자는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

* 현대차증권(주)현대차증권을 통해 청약하는 일반청약자는 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 추가납입이 발생합니다. 현대차증권을 통한 청약 시 추가납입 자동출금에 대한 '동의' 처리에 따라 추가납입일(청약 마감일 익일) 기준 16시에 미달금액에 대해 청약계좌에서 자동으로 출금됩니다(일부 출금 처리 없음). 단, 청약계좌의 출금가능금액이 부족한 경우 자동출금은 처리되지 않습니다. 이 경우 청약증거금에 해당하는 수량만큼만 배정되며, 자동출금은 1회만 처리됩니다. 고객이 온라인/유선/내방을 통해 직접 추가납입을 처리한 경우 또는 처리 후 취소한 경우, 모두 자동출금은 처리되지 않습니다.

* 유진투자증권(주)유진투자증권을 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 청약기간 최종일의 익일에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

주5)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측에 관한 사항『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다.다. 청약방법(1) 청약의 개요모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.(2) 우리사주조합의 청약우리사주조합의 청약은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다. 다만, 금번 공모는 해당사항 없습니다.(3) 일반청약자의 청약일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약 및 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.※ 청약사무취급처: 미래에셋증권㈜, 현대차증권(주), 유진투자증권(주) 본ㆍ지점(4) 일반청약자의 청약자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무취급처의 홈페이지를 통하여 고지합니다.[미래에셋증권㈜의 일반청약자 참가 자격]

구분

청약한도

배정

비율

자격요건

증거금율

청약수수료

우대

200%

100%

온라인 매체 청약(HTS, MTS, Web, ARS)

50%

0원(단, Bronze 등급 2,000원)

일반

100%

영업점 청약(내점/유선)

50%

건당 5,000원

제한사항
청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능

주1)
고객센터를 통한 유선 청약은 영업점 청약과 동일합니다.

주2)
서비스 등급 Diamond, Platinum에 한하여 영업점 청약 시 우대 반영합니다.

주3)
개인, 법인에 대해 동일하게 적용합니다.

주4)
비대면, 은행다이렉트 개설 불가 요건: 대리인, 미성년자, 재외국인, 외국인, 법인계좌 개설 불가

주5)
온라인 개설: 당사에 보유한 기존 계좌정보를 근거로 개설 가능

주6)
청약수수료: 청약 증거금 환불 시 징수함

주7)
청약증거금이 최종 배정금액에 미달하는 경우 청약수수료 면제됩니다.

주8)
청약 미배정 시 청약수수료는 부과되지 않습니다.

주9)
청약수수료는 청약시점의 서비스 등급 기준으로 부과됩니다.

【미래에셋증권㈜ 청약유형별 청약방법】

구분
청약방법

영업점내방
주식청약서를 통한 투자설명서 수령확인서 작성(투자설명서 수령 혹은 거부 확인) 후 청약 가능합니다.

홈페이지/MTS/HTS
공인인증서로 로그인 후 전자문서 수령절차에 따라 온라인 투자설명서 다운로드 확인 후 청약 가능합니다.

ARS
투자정보확인서 작성 고객 중 투자설명서 수령을 원치 않거나 이미 수령하신 고객에 한해 ARS 청약이 가능합니다.

[현대차증권㈜의 일반청약자 청약 자격]

구분

공모주 청약

청약자격

·청약초일 전일까지 일반위탁 계좌개설 고객 (제휴은행/비대면/온라인

개설계좌 포함)

청약채널

·지점내방(유선불가)

·온라인(HTS/MTS/홈페이지)

·ARS 가능

(단, 투자권유희망(정보제공)1등급만 가능)

청약계좌

·일반위탁(11) 계좌

·CMA-MMW형(11) 계좌

(단, CMA-RP(통합형)는 청약 불가)

투자자정보

·(가능)

투자권유희망(정보제공)

투자권유미희망(정보제공/미제공)

·(불가) 미실시 / 유효기간2년경과

청약증거금

·청약금액의 50%

청약수수료

·일반고객

- 영업점 내방 : 5,000원

- 온라인(HTS/MTS/홈페이지/ARS)

: 2,000원

(단, 온라인은 청약 미배정 시 면제)

·우대고객 : 면제

청약마감시간

·16:00

중복청약

·IPO : 증권사 중에 발행사별로 1인 1건에 한해 청약가능 (단, 여러 증권사 중복청약시 최초 청약 증권사에 배정됨)

·유상증자 : 여러 증권사 중에 발행사별로 1인 1건에 한해 청약가능

이중청약

·동일 증권사 내에서 1개 종목에 동일인이 2건 이상 청약하는 이중

청약은 불가 (동일 증권사 이중청약 시 그 전부가 무효처리됨)

환불금 이체

·이체시간 : 오전 9시 40분

·이체수수료 : 건당 500원

※ 이체수수료 면제계좌는 수수료 없음

※ 이체한도 예외적용

·환불일 당일에 한하여 창구거래

(내점,유선) & 약정계좌

→ 1회10억 / 1일 제한없음

·온라인거래, 미약정거래 예외적용없음

타사대체출고

수수료

·건당 3,000원

[현대차증권㈜의 우대청약자 청약 자격]

구 분
내 용

청약자격
청약 초일 전일까지 주식계좌 개설 고객

청약방법
- 지점 내방청약- 온라인청약(HTS, 홈페이지, MTS)- ARS 청약(단, 투자권유희망(정보제공) 1등급(공격투자형) 고객에 한함)- 유선청약은 불가

우대고객
기 준
아래의 6가지 조건 중 1가지 충족시 우대자격 적용 - 다수 계좌 존재 시, 한 계좌에 우대자격 요건 충족 시 전 계좌 우대적용 - 1~4번, 6번 조건 2022년 11월부터 우대자격 적용1) 연속 3개월 이상 급여이체 입금계좌 (주1)2) IRP계좌 월 10만원이상 & 연속 3개월 이상 자동이체(대체)3) 연금펀드/계좌 및 IRP계좌 청약 직전 3개월 평잔 400만원 이상 (주2)4) 당사 고객등급 VIP등급 이상 (VIP.B, VIP.P/VIP.G/VIP 등)5) 마이데이터 '더허브'에서 자산연동(2개 회사 이상) 및 유지 (1) 22년 9월 이전 상장 예정인 공모주 : 공모주 청약초일 2영업일 전까지 마이데이터 '더허브'에서 자산연동 (당사포함 2개 회사 이상) 및 유지 (2) 22년 9월 이후 상장 예정인 공모주 : 공모주 청약초일 2영업일 전 직전 2개월(2영업일 전 해당월 포함)부터 공모주 청약초일 2영업일 전까지 마이데이터 '더허브'에서 자산연동 (당사포함 2개 회사 이상) 및 유지 ※ 단, 22년 9월 이후 상장 예정인 공모주의 경우에도 상황에 따라 1)에 해당하는 조건으로 적용 가능6) 중개형 ISA 계좌 개설 및 유지 (매월 말일 기준)

우대혜택
(우대고객) 최고 청약한도 부여(일반 고객) 우대고객의 50%수준의 최고 청약한도 부여

청약수수료
일반
HTS, MTS, 홈페이지,ARS
건당 2,000원

영업점 내방
건당 5,000원

우대
HTS, MTS, 홈페이지, ARS,
면제

영업점 내방

배정기준
배정수량을 안분배정 후 잔여주식은 추첨을 통하여 배정합니다.

주2)

급여이체 인정조건

① 급여이체코드가 명확하게 들어오는 경우

(전자금융망 입금시 금융결제원, 펌뱅킹, 타행인터넷뱅킹 등)

② 타 금융기관으로부터 이체입금시 입금내용이 ‘급여’,’월급’,’봉급’,’상여금’으로 표시되고, 50만원 이상 입금 확인되는 경우

③ 급여이체가 되는데도 전산상 급여이체로 자동인식되지 않는 경우 영업점에서 ‘급여이체확인서’ 등록 후 입금(등록한 급여일 +/- 2영업일, 50만원 이상)확인 시 익월부터(또는 당월 입금된 경우 당월부터) 급여인정 시작월 부여(전산상 급여이체로 자동인식 되지 않는 경우)

주2)

연금펀드/계좌 및 IRP계좌 인정조건

① 평잔의 개념은 잔고 평가금액입니다. 3개월 평잔은 일 별 평가금액의 3개월 평균을 의미합니다.

② 예를 들어 4월 우대자격의 경우, 1월~3월(90일)의 평가금액 잔고 평균을 의미합니다.

만약 상품가입이 1월 10일이어서 1월~3월까지 총 81일 잔고가 쌓였다면 81일치를 90일로 나눈 평잔으로 그 평잔이 400만원 이상일 경우 우대자격 인정이 됩니다.

[유진투자증권(
주) 일반청약자 참가 자격]

구 분
내 용

청약자격
청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객

청약채널
영업점 내방
○

온라인 (HTS/WEB)
○

ARS
○

유선
○

개인별 청약한도
최고청약한도의 100% : 100,000주(우수고객과 일반고객의 구분 없음. 단, 우수고객은 영업점 내방 및 유선 청약 시 청약수수료 면제)

배정 및 잔여주식 처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50%)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

청약수수료

영업점 내방
3천원

온라인(HTS/WEB)
무료

ARS

무료

유선
3천원

단, 모든 법인고객에게는 청약수수료를 부과하지 않음.

청약증거금
100% (모든 고객에게 동일 적용)

유진투자증권을 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에대하여 청약기간 최종일의 익일(
2023년 01월 12일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2023년 01월 12일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 인수단의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.인수단의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
731,250주~ 877,500주
주)
50%

주)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 72,000주 ~ 86,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 36,000주 ~ 43,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 30,000주 이하
500주

30,000주 초과
1,000주

[현대차증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

현대차증권㈜
731,250주~ 877,500주
주)
50%

주)
현대차증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 72,000주 ~ 86,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 36,000주 ~ 43,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【현대차증권㈜ 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 30,000주 이하
500주

30,000주 초과
1,000주

유진투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유진투자증권㈜
162,500주~195,000주
16,000주
50%

주)
유진투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 16,000주이며, 금번 공모시에는 유진투자증권 일반투자자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다

【일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과
1,000주

(6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인
2023년 01월 10일(화) ~ 11일(수) 10:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 공동대표주관회사 미래에셋증권㈜ 홈페이지에 접속하여 청약의사를 표시(청약증거금율 0%)하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인
2023년 01월 13일(금) 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

【미래에셋증권㈜ 국내 및 해외 기관투자자의 청약방법】

① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 기관청약 → 청약신청② Log in: 사업자등록번호, 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력(단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)③ 납입방법(미래에셋증권㈜ 입금계좌, 청약수량, 청약금액, 청약수수료, 납입금액, 기관투자자의 출금은행(또는 수탁회사), 수탁회사의 납입담당자, 납입담당자 연락처) 입력

또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여배정합니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(7) 기관투자자의 추가 청약수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자의 청약 미달을 고려하여 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다.수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 공동대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.(8) 청약이 제한되는 자

아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00%(4,550,000주 ~ 4,875,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (1,625,000주 ~ 1,950,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 1,625,000주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 325,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 한주라이트메탈㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다. 다만 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게 1,625,000주 ~ 1,950,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 812,500주 ~ 975,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

⑤ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑥ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2023년 01월 12일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은
2023년 01월 13일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com/) 및 현대차증권(주)의 홈페이지(https://www.hmsec.com), 인수회사인 유진투자증권(주)의 홈페이지지 (https://www.eugenefn.com) 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

마. 투자설명서 교부에 관한 사항(1) 투자설명서의 교부 및 청약방법2009년 2월 4일부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약 전 투자설명서를 교부 받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조 제5항의 전문투자자, (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된 회계법인, 신용평가업자 등, (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면ㆍ전화ㆍ전신ㆍ모사전송ㆍ전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.(2) 투자설명서의 교부 방법투자설명서 교부 의무가 있는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 현대차증권(주)와 인수회사인(유진투자증권)은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조 및 동법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히 숙지하고 청약기간에 각각의 청약사무취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

【미래에셋증권㈜ 투자설명서 교부방법】

구분
교부방법
교부일시

기관투자자
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨
해당사항 없음

일반청약자
1) 과 2) 를 병행1) 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점2) 미래에셋증권㈜ 홈페이지, MTS, HTS에서 교부
1) 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점에서 교부: 청약종료일까지2) 미래에셋증권 홈페이지, MTS, HTS에서 다운로드 : 청약종료일까지

[현대차증권㈜ 투자설명서 교부 방법]

구분
청약방법

영업점내방
주식청약서를 통한 투자설명서 수령확인서 작성 후 청약이 가능합니다.

온라인(홈페이지 및 HTS, 모바일)
공동인증서로 로그인 후 전자문서 수령절차에 따라 온라인 투자설명서 다운로드 확인 후 청약이 가능합니다.

ARS
ARS 청약 시 투자설명서 교부 문자메세지 발송 및 수령 후 또는 홈페이지를 통해 전자 문서에 의한 투자설명서를 교부 받은 후 청약 가능합니다.

【유진투자증권 투자설명서 교부 방법】

청약방법
청약절차

영업점 내방 청약
투자설명서 교부확인 후 청약가능(단, 투자설명서 수령을 거부할 경우에는 수령거부 확인서류 제출 후 청약)

HTS 및 인터넷 홈페이지를 통한 청약
투자설명서를 교부 받은 것에 대한 확인의 절차를 거친 후 청약

유선 및 ARS청약
투자설명서를 교부 받은 것에 대한 확인의 절차를 거친 후 청약(녹취를 통한 확인)

나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제132조 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는반드시 인수단에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.① 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부 의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.② 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부 의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

(2) 투자설명서 교부 의무의 주체『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 한주라이트메탈㈜, 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), 현대차증권(주) 및 인수회사 유진투자증권(주)에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 미래에셋증권㈜의 본/지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용)

① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화 ·전신 ·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부(법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서의 경우 영 제132조제2호의 방법으로 거부하는 경우를 포함한다)하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하생략)

바. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(2023년 01월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 인수회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를
2023년 01월 13일에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2023년 01월 13일 08:00 ~ 13:00 사이에 공동대표주관회사인 미래에셋증권에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2023년 01월 13일)에 주금납입금으로 대체됩니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.인수단은 각 청약자의 주금납입금을 납입기일에 납입합니다. 납입금은 산업은행 울산 지점에 납입하여야 하며, 구주매출분에 대한 납입금은 매출주주가 별도로 지정한 계좌로 송금합니다. .
사. 기타의 사항(1) 주권교부에 관한 사항

① 주권교부예정일 : 청약 결과 주식배정 확정시 인수단에서 공고합니다.② 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정합니다.(2) 전자등록된 주식 양도의 효력에 관한 사항전자증권법 제35조 제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 동법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다.(3) 신주인수권에 관한 사항금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 방식이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.(4) 정보이용제한인수인은 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.(5) 한국거래소 상장예비심사청구 승인에 관한 사항당사는 2022년 7월 26일 한국거래소에 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 10월 20일 상장예비심사신청서에 대한 심사 결과 상장에 부적합하다고 인정될 만한 사항이 없음을 통지 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.(6) 주권의 매매개시일주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.(7) 일반청약자의 환매청구권『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 공모 시 동 규정 제10조의3 제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다.(8) 신주의 배당기산일본 공모에 의해 발행되는 신주의 배당기산일은
2023년 1월 1일입니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

공동대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
7,897,500,000원
총액인수

공동대표주관회사
현대차증권(주)
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
기명식 보통주
7,897,500,000원
총액인수

인수회사
유진투자증권(주)
서울시 영등포구 국제금융로 24
기명식 보통주
1,755,000,000원
총액인수

(주1)
인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 2,700원 ~ 3,100원 중 최저가액 기준입니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 각 인수단 구성원이 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항【인수수수료】

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권(주)
311,006,183원
-

현대차증권(주)
311,006,183원
-

유진투자증권(주)
46,818,135원
-

(주1)
총 인수대가는 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.7%에 해당하는 금액입니다. 공동대표주관사인 미래에셋증권과 현대차증권은 전체 수수료의 30%를 행정주관수수료로 수취할 예정이며 동 수수료를 제외한 나머지 70% 수수료에 대해 인수단인 미래에셋증권, 현대차증권, 유진투자증권이 인수 비율대로 수취할 예정입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총 발행금액의 0.3% 이내에서 발행회사 및 매출주주는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 현대차증권(주)는 한주라이트메탈㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권(주)
기명식보통주
97,500주
263,250,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

현대차증권(주)
기명식보통주
97,500주
263,250,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

(주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

(주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 한주라이트메탈㈜와 협의하여 제시한 희망공모가액 2,700원 ~ 3,100원의 최저가액인 2,700원 기준입니다.

(주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(195,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집 ·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집 ·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 국내기업: 모집 ·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

라. 기타의 사항(1) 회사와 인수인간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ , 현대차증권(주) 및 인수회사인 유진투자증권(주)과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 공동대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한 당사의 최대주주와 의무보유 대상자는 기 제출한 의무보유확약서 및 공동대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 현대차증권(주)는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제6조(공동주관회사)제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조 (공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다.

1. 기업공개의 경우 : 주식등의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우

2. 장외법인공모의 경우 : 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우

⑥ 금융투자회사는 제5항의 확약서를 대표주관계약 체결일(대표주관계약을 체결한 이후 주식등을 취득한 경우에는 취득일)로부터 5 영업일 이내에 협회에 제출하여야 하며, 기업공개 또는 장외법인공모 이전에 해당 확약내용에 변경이 발생하는 경우 협회에 지체없이 신고하여야 한다.

⑦ 제5항의 주식등을 발행한 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 금융투자회사는 다음 각 호의 기간동안 한국예탁결제원에 해당 주식등을 지체없이 의무보유등록(또는 보호예수)하고, 한국예탁결제원이 발행한 증명서를 의무보유등록일(또는 보호예수일)로부터 10 영업일 이내에 협회에 제출하여야 한다.

1. 기업공개의 경우 : 한국거래소 상장일로부터 6개월간

2. 장외법인공모의 경우 : 장외법인공모 주식의 발행일로부터 6개월간

⑧ 제7항에 불구하고 금융투자회사는 법령상의 의무 이행 등을 위하여 협회가 필요하다고 인정하는 경우 의무보유등록을 취소하거나 보호예수된 주식등을 인출할 수 있다.

(3) 초과배정옵션

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.(4) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유를 실시하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 중 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 제출한 바 있습니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(5) 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우

4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호나목에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항41호의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지

나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지

다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지

2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

(7) 인수인의 투자 내역공동대표주관회사인 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주), 인수회사인 유진투자증권(주)는 금번 공모 전 당사에 투자한 내역이 없습니다. 인수회사인 유진투자증권은 당사의 공모전 최대주주인 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 PEF의 유한책임사원입니다.

II. 증권의 주요 권리내용

금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 당사 정관상 증권의 주요 권리내용은 다음과 같습니다.

1. 액면금액

제 6 조 【일주의 금액】

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은500원으로 한다.

2. 주식에 관한 사항

제 5 조 【발행예정주식의 총수】

이 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제 7 조 【설립 시에 발행하는 주식의 총수】

이 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는30,000주로 한다.

제 8 조 【주식 등의 전자등록】

회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니 할 수 있다.

제 9 조 【주식의 종류】

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당과 잔여재산 분배에 있어 보통주에 대하여 우선적인 권리를 가지는 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 의 8종으로 한다. 다만, 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 적용하지 않는다.

제 9 조의 2 【1종 종류주식의 수와 내용】

(본 증권신고서 내용을 참조하시기 바랍니다.)

제9조의 3【2종 종류주식의 수와 내용】

(본 증권신고서 내용을 참조하시기 바랍니다.)

3. 신주인수권에 관한 사항

제 10 조 【신주인수권】

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

4. 배당에 관한 사항

제 12 조 【신주의 동등배당】

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

제 58 조 【이익배당】

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제16조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제 59 조 【분기배당】

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일” 이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조의2 및 제9조의3 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

5. 의결권에 관한 사항

제 30 조 【주주의 의결권】

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제 31 조 【상호주에 대한 의결권 제한】

이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의10분의1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제 31 조 【의결권의 불통일행사】

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 32 조 【의결권의 행사】

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

III. 투자위험요소

1. 사업위험

가. 글로벌 경기 변동에 따른 위험
국제통화기금 IMF가 발표한 2022년 07월 발표에 따르면 코로나19로 인한 팬데믹의 영향으로 2020년 세계경제 성장률은 -3.1%로 나타났습니다. 그러나 최근 백신 승인과 백신 접종 개시, 각국 경기부양책의 영향으로 경제활동이 차츰 정상화되고 있습니다. 국제적인 경기회복은 2021년 6.1%로 회복세를 보였으나, 러시아-우크라이나 전쟁, 각국의 긴축적인 통화정책 및 재정정책, 중국 부동산 시장 리스크 및 소비감소 등 경기 둔화 요인이 존재하고 있습니다. 당사가 주력으로 영위하는 자동차 부품사업은 전방 산업으로 전기차, 수소차, 내연기관을 포함한 완성차 산업을 두고 있으며, 이러한 산업은 경기 변동에 민감하고 국내외 소비 심리 및 경기 변동, 경제성장,각국 정부정책 등에 많은 영향을 받는 특징이 있으므로 향후 대내외적인 변수에 유의할 필요가 있습니다. 또한, 이러한 경기 회복 기대감과 시장 성장 전망에도 불구하고, 변이바이러스 발생에 따른 재확산, 우크라이나-러시아 전쟁과 같은 외교적 마찰 및 물가상승에 따른 전세계적인 금리인상이슈 등의 불확실성이 존재하고 있습니다. 이 외에도 각 국의 보호무역기조 유지 및 글로벌 경기회복 불균형 등의 요인으로 인해 예상과 달리 수요 회복이 지연될 수 있으며 민간소비 위축, 설비투자 지연, 수출 감소 등이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 대외경제요인으로 인하여 발생하는 다양한 투자위험에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

코로나바이러스감염증 COVID-19(이하 "코로나19")의 감염 확산세가 전세계로 이어지면서 2020년 03월 11일 세계보건기구(WHO)는 '세계적 대유행(Pandemic)'을 선포하였습니다. 이로 인해 세계 경제는 산업분야를 막론하고 침체 상황을 겪으며 세계 경제성장률이 크게 위축되었습니다.

국제통화기금 IMF가 2022년 10월 발표한 'IMF World Economic Outlook Update' 보고서에 따르면 코로나19로 인한 팬데믹의 영향으로 2021년 세계 경제성장률은 6.0%를 기록하였으며, 2022년에는 3.2%, 2023년에는 2.7%의 성장률을 기록하며 성장이 둔화될 것으로 전망됩니다. 국제통화기금(IMF)은 러시아-우크라이나 전쟁, 각국의 긴축적인 통화정책 및 재정정책, 중국 부동산 시장 리스크 및 소비 감소 등으로 인한 경제성장 둔화 장기화 가능성 등을 언급하며, 이는 2001년, 2008년 금융위기, 그리고 코로나로 인한 급격한 성장률 둔화 이후 가장 낮은 수치입니다. IMF(국제통화기금)는 선진국의 경우 코로나 재확산, 공급망 훼손 및 에너지 가격상승에 따른 인플레이션 압박, 미국 재정정책 조정, 통화정책 조기 정상화 등을 근거로 2022년 선진국 경제성장률을 직전 전망치(2022년 7월) 2.5% 대비 0.1%p 하향한 2.4%로 전망하였으며 신흥국의 경우 중국 부동산 위축, 브라질 긴축 통화정책, 멕시코수출 감소 등이 있으나 2022년 신흥국 경제성장률을 직전 전망치(2022년 7월) 3.6% 대비 0.1%p 상승한 3.7%로 전망하였습니다.

[국제통화기금 세계 경제성장 전망]

구분

2021년

2022년(E)

2023년(E)

세계

6.0%

3.2%

2.7%

선진국

5.2%

2.4%

1.1%

미국

5.7%

1.6%

1.0%

유럽

5.2%

3.1%

0.5%

일본

1.7%

1.7%

1.6%

한국

4.1%

2.6%

2.0%

신흥국

6.6%

3.7%

3.7%

중국

8.1%

3.2%

4.4%

인도

8.7%

6.8%

6.1%

(*출처 : IMF(World Economic Outlook, 2022.10))

한국은행이 2022년 08월에 발표한 '경제전망보고서'에 따르면 국내 경제성장률은 2021년 4.1%의 회복을 보였으며, 2022년 2.6% 수준, 2023년 2.1% 수준을 나타낼 것으로 전망됩니다. 2021년 하반기 들어 백신접종이 크게 확대되었고, 감염병은 점차 풍토병 수준의 관리차원에 접어들 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 여전히 대내외적 변수로 인한 경기침체가 전망되고 있습니다.

[한국 경제전망]

(단위 : %)

구 분

2021년

2022년(E)

2023년(E)

상반기

하반기

연간

상반기

하반기

연간

GDP

4.1

2.9

2.4

2.6

1.7

2.4

2.1

민간소비

3.7

4.2

3.8

4.0

3.1

2.1

2.6

설비투자

9.0

(7.1)

(0.2)

(3.8)

3.1

(1.4)

0.9

지식재산생산물투자

4.4

4.5

3.6

4.0

3.2

3.7

3.5

건설투자

(1.6)

(4.3)

1.0

(1.5)

3.3

1.3

2.2

상품수출

10.5

5.9

0.8

3.2

(1.5)

4.6

1.6

상품수입

12.8

5.2

0.6

2.9

0.9

3.2

2.1

(*출처 : 한국은행 경제전망보고서(2022.08))

당사가 주력으로 영위하는 자동차 부품 사업은 전방 산업으로 전기차, 수소차, 내연기관 차량을 포함한 완성차 산업을 두고 있습니다. 이러한 산업은 경기 변동으로부터민감하게 반응하며, 국내 ·외 소비 심리 및 경기 변동과 경제성장 등의 영향을 많이 받는 특성을 지니고 있습니다. 따라서 자동차 부품 관련 산업의 영업실적은 경기 변동, 시장 상황 등 거시적 경제 요인의 영향을 많이 받기 때문에 향후 경제 전망, 국내외 정세, 각 국 정부의 경제정책 등에 유의할 필요가 있습니다.

최근, COVID-19로 인한 경기 둔화를 최소화하기 위해 유동성 공급 정책을 취했던 각국 정부의 금융 정책은 유동성을 회수하는 방향으로 빠르게 변화하고 있으며, 최근 미국, 영국 등의 중앙은행은 수차례에 걸쳐 기준금리를 인상하고 있습니다. 또한, COVID-19 펜데믹 회복 과정에서 나타난 공급망 교란으로 인한 수급불균형에 더불어 2022년 2월 러시아의 우크라이나 전면 침공으로 인해 발생한 지정학적인 불안요소와 서방세계의 러시아 제재로 러시아산 원자재공급이 축소되며 국제유가를 비롯한 원자재가격의 변동성이 확대되고 있습니다. 이 외에도 각 국의 보호무역기조 유지 및 글로벌 경기회복 불균형 등의 요인으로 인해 예상과 달리 수요 회복이 지연될 수 있으며 민간소비 위축, 설비투자 지연, 수출 감소 등이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 COVID-19 및 글로벌 이슈 등으로 인하여 발생하는 다양한 경기변동과 관련한 투자위험에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

나. 자동차 산업의 생산 및 소비 감소 위험
증권신고서 제출일 현재 전세계적으로 차량용 반도체 공급 부족이 지속되고 있으며이에 따라 전세계적으로 자동차 생산에 차질을 빚고 있습니다. 당사는 현대차를 포함한 다수의 국내 및 해외 완성차업체에 직 ·간접적으로 자동차 부품을 공급 중에 있습니다. 당사가 영위하는 알루미늄 자동차 부품 사업은 자동차 산업의 생산 및 소비와 밀접하게 관련되어 있습니다. 한편, 당사의 핵심 고객인 국내 완성차 업체는 타지역 글로벌 기업에 비하여 반도체수급으로 인한 타격은 상대적으로 양호한 수준인 것으로 전망됩니다. 하지만, 향후급격한 시장 변화에 당사가 기민하게 대처하지 못한다거나, 당사 주요 고객들의 공장 가동 중단이 증가하게 된다면 당사의 경쟁력은 상대적으로 약화될 것이며, 이는 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있음을 유의해 주시기 바랍니다.

당사는 현대차를 포함한 다수의 국내 및 해외 완성차업체에 직 ·간접적으로 자동차 부품을 공급 중에 있습니다. 당사가 영위하는 알루미늄 자동차 부품 사업은 자동차산업의 생산 및 소비와 밀접하게 관련되어 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 전세계적으로 차량용 반도체 공급 부족이 지속되고 있으며 이에 따라 전세계적으로 자동차 생산에 차질을 빚고 있습니다. 다만, 금년 상반기까지 반도체 관련 부족현상이 가장 심했으며 현재는 완화되어 가고있는 추세입니다. 상기한 COVID-19의 경제적 타격을 극복하기 위하여 각 국 정부와 중앙은행은 유동성공급 등의 경기부양책을 적극적으로 시행하고 있으며, 이에 따라 신차수요는 빠르게 증가하고 있는 것으로 분석됩니다. 반면에

1) COVID-19, 2) 자연재해(텍사스한파, 일본 르네사스 화재, 대만가뭄) 3) 차량용 반도체 수요의 구조적 증가 (신차 편의사항 증가, ADAS/자율주행 기술의 진보 등)

등의 원인으로 분석되는 반도체 대란 현상에 따라 수요와 공급 격차가 확대되고 있으며, 이러한 반도체 수급으로 인한 2021년 7월 기준 생산 차질 물량은 564만대, 전망 685만대로 전망 되고 있습니다.

[2022년 지역별 반도체 생산 차질 물량]

(단위: 만대)

구분
글로벌
북미
유럽
아시아
중국
남미
중동/아프리카

발표
275
94.6
102.7
52.2
12.1
10
3.9

전망
362
113
138
73.1
22
10
5.1

(*출처 : Auotonews, AFS, 유진투자증권)

[2021년 글로벌 생산 차질 물량 발표]

[2022년 생산 차질 물량 전망]

(단위: 천대)

2021년 글로벌 생산 차질 물량 월별 누적치.jpg
2021년 글로벌 생산 차질 물량 월별 누적치

(단위: 대)

차량용 반도체 부족으로 인한 생산 차질 물량 추이.jpg
차량용 반도체 부족으로 인한 생산 차질 물량 추이

(*출처 : Autonews, AFS, 유진투자증권)

국내 완성차 업체는 글로벌 타지역에 비하여 반도체 수급으로 인한 타격은 상대적으로 양호한 수준인 것으로 전망됩니다. 지난 2021년 4월 두차례에 걸쳐 그랜저, 소나타를 생산하는 아산공장의 가동과 5월에는 울산 3공장, 5공장 등의 가동을 중단했으며, 기아의 경우 광명 2공장과 미국 지조아 공장 가동을 5월 중 일시 중단하여 2분기 생산량 감소로 이어졌지만, 전반적으로 가동 중단 기간이 짧았기 때문에 생산 차질 대수가 수십만대에 이르는 글로벌 메이커 대비로는 미미한 수준으로 볼 수 있습니다.

[현대차/기아 2분기 공장 가동 중단 현황]

구분

가동중단

생산 차종

기간

대수

현대차

아산공장

쏘나타, 그랜저

5.24~5.26

약 3,096대

울산5공장2라인

투싼, 넥쏘

5.17~5.18

미확정

울산3공장

아반떼, 베뉴

5.18

미확정

아산공장

쏘나타, 그랜저

4.12~4.13

약 2.050대

아산공장

쏘나타, 그랜저

4.19~4.20

약 2.050대

울산1공장

아이오닉5, 코나

4.07~4.14

미확정

기아

광명2공장

스토닉, 프라이드

5.17~5.18

미확정

조지아공장

텔루라이드, K5

5.27~5.28

미확정

(*출처 : 현대차, 기아, 유진투자증권)

2022년 6월 기준 우리나라는 특이 사항 없이 안정적인 모습으로 차량용 반도체 수급상황이 개선되고 있습니다. 한국 자동차 메이커는 생산 회복세가 강화되는 가운데 경쟁사의 공급이 원활하지 못한 이중의 수혜를 누릴 수 있을 것으로도 기대됩니다. 따라서 증권신고서 제출일 현재 반도체 공급부족 현상은 당사의 사업에 미치는 영향이 상대적으로 낮을 것으로 판단됩니다.

하지만, 향후 급격한 시장변화에 당사가 기민하게 대처하지 못한다거나, 반도체 공급부족 등으로 인해 당사 주요 고객들의 공장 가동 중단이 증가하게 된다면 당사의 경쟁력은 상대적으로 약화될 것이며, 이는 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있음을 유의해 주시기 바랍니다.

다. 자동차 산업 패러다임 변화에 따른 위험

자동차는 대략 3만 개의 부품으로 이루어져 있다고 알려져 있습니다. 그중 40% 정도가 내연기관과 관련된 부품이라고 볼 수 있습니다. 내연기관 자동차가 전기 자동차로 전환될 경우 내연기관 자동차는 약 3만 개의 부품이 필요하지만 전기차는 필요부품 수가 약 1만8,900개 정도에 불과하고, 자동차구조의 단순화를 유도하는 각종 전자장비와 소프트웨어의 비중이 갈수록 증가 하고 있어 신규 업체들이 완성차 시장에 진입하기가 쉬워지고 있습니다(한국수출입은행, 2015). 자동차의 핵심을 담당했던 엔진과 변속기, 흡배기 장치 등이 필요 없어지고 이를 전기모터와 배터리, 인버터, 컨버터 등이 대체할것이며, 많은 하드웨어적 처리에서 자율주행기능 등 소프트웨어적인 처리로 대체될 것으로 예상됩니다.당사는 전기차를 포함한 완성차량에 알루미늄 경량화 부품을 제공하고 있으며 시대에 맞는 전용 상품 및 제품 등을 개발하며 자동차 패러다임 변화가 가져올 다양한 사업을 계획중에 있습니다. 하지만, 향후 급격한 시장변화에 당사가 기민하게 대처하지 못하는 상황이 발생한다거나 경쟁사와의 기술경쟁에서 도태되거나 고객사와의 안정적인 유대관계를 유지하지 못하게 된다면 당사의 경쟁력은 상대적으로 약화될 것이며, 이는 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으니 투자시 이점유의하시기 바랍니다.

내연기관 자동차에서 미래자동차 및 전기자동차로 전환하게 되는 경우 가장 큰 변화 중 하나는 자동차를 만들기 위해 사용되는 부품의 수가 현저하게 줄어든다는 점입니다. 전기차는 전기를 동력으로 하는 자동차로 화석 연료를 연소시켜 구동 에너지를 얻는 내연기관차와 달리 배터리에 축적된 전기로 모터를 회전시켜 구동 에너지를 얻습니다. 전기차는 기존 내연기관 자동차에서 쓰이던 엔진 대신 모터를 사용하기 때문에 엔진은 사용되지 않게 되며, 엔진 이외에도 내연기관차의 동력 전달 부품인 변속기 등 많은 부품들이 쓰이지 않게 됩니다. 기관별로 상이하기는 하지만 대략 3만개의자동차 부품 중 많게는 2만개에서 적게는 7천개 정도의 부품이 사라질 것으로 예측되고 있습니다.
[부품 클러스터 리스크 점수 순위]

부품 클러스터 리스크 점수 순위.jpg
부품 클러스터 리스크 점수 순위

(*출처: Deloitte)

또한, 미래자동차로의 패러다임 전환으로 기존 완성차 중심의 수직적이고 폐쇄적인 부품 공급 구조에서 일부 대형 부품업체 및 핵심 기술을 가지고 있는 부품업체들을 중심으로 한 수평적, 개방적인 구조로의 전환이 예상됩니다. 또한, 기존의 완성차 업체들과 글로벌 IT 기업, 신생 전기차 업체들 간 다수의 경쟁체제가 형성될 것으로 예상되며, 이러한 완성차 업계의 구조 변화에 따라 자동차 부품산업도 매출처가 다변화되어 좀 더 넓은 공급망을 갖추게 될 것으로 전망됩니다.

이러한, 전기 자동차로의 패러다임 전환 과정에서 결국 자동차 부품산업은 시장 경쟁력을 가진 업체들 중심으로 재편될 것이며, 전기차 및 경량화 부품 등 시장 변화 트렌드에 맞는 분야에서 특화된 경쟁력을 보유한 업체들 만이 살아남을 수 있을 것으로 전망됩니다.

당사 역시 이러한 산업의 패러다임 전환을 기회로 활용하기 위해, 장기적으로는 수익성이 떨어지는 내연기관 부품 매출 비중을 줄이고, 전기차 부품 및 경량화 부품 매출 비중을 늘리는 등의 경영 전략을 취하고 있습니다. 또한, 당사는 향후 전기차 및 수소차에 보다 확대 적용될 컨트롤 암 등 경량화 프로젝트 등의 신사업을 추진하고 있습니다.

[한주라이트메탈 매출 구분 현황]

(단위: 백만원)

매출구분
2022년 3분기

2021년도

2020년도

2019년도

매출액

비중

매출액

비중

매출액

비중

매출액

비중

샤시부품
71,926
41.1%
66,907
35.4%
54,247
32.7%
46,565
24.8%

엔진부품
66,748
38.1%
75,236
39.8%
68,295
41.1%
71,948
38.4%

전기차부품
14,935
8.6%
20,065
10.6%
19,358
11.7%
25,887
13.8%

해양선박부품
12,854
7.3%
9,598
5.1%
3,315
2.0%
5,408
2.9%

알로이휠
5,141
2.9%
14,087
7.5%
18,041
10.9%
34,895
18.6%

부산물
3,523
2.0%
3,131
1.6%
2,714
1.6%
2,742
1.5%

매출총계

175,127
100.0%
189,024
100.0%
165,968
100.0%
187,445
100.0%

(*출처: 한주라이트메탈(주))향후 당사가 전기자동차로의 패러다임 전환 과정에서 경쟁사 혹은 잠재 경쟁사 대비 명확한 경쟁력을 확보하지 않는다면, 당사의 사업은 악화될 수 있습니다.

라. 완성차업체 수익성 감소에 따른 납품단가 인하 압력 위험
국내 자동차 시장은 피라미드형의 폐쇄적 구조이며, 자동차부품 시장은 완성차시장에 종속적인 구조로써 자동차 부품 업체는 완성차 업체에 대한 높은 의존도를 가지고 있습니다. 따라서 부품사의 독자 성장이 어려우며, 수익성이 완성차업체에 종속되어 있습니다. 이에 따라, 완성차업체의 부진은 자동차 부품업체에게 전이되어 자동차 부품업체의 수익성이 악화될 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

국내 자동차 시장은 피라미드형의 폐쇄적 구조이며, 자동차부품시장은 완성차시장에종속적인 구조로써, 자동차 부품 업체는 완성차 업체에 대한 높은 의존도를 가지고 있습니다. 따라서 부품사의 독자 성장이 어려우며, 수익성이 완성차업체에 종속되어 있습니다. 이에 따라, 완성차업체의 부진은 고스란히 자동차 부품업체에게 전이되어 자동차 부품업체의 수익성이 악화될 수 있습니다. 가격대비 품질이 우수한 장점을 가지고 있던 국내 완성차업체들은 중국의 등장으로 그 장점이 희석되어 가격과 품질, 브랜드 등 여러 측면에서 확실한 경쟁력이 없는 상황입니다. 일본차는 고급세단과 하이브리드에 강점이 있으며, 독일차는 강력한 브랜드 파워를 보유하고 있고, 중국차는 가격경쟁력에서 절대 우위를 차지하고 있습니다. 글로벌 자동차시장에서의 국내 브랜드의 입지 악화, 글로벌 자동차 시장 성장의 정체등으로 완성차 업체의 원가절감이 필요할 수 있고, 이에 따라 자동차부품 업체들의 납품 단가 인하 압력이 발생할 수 있습니다.

실제로, 글로벌 자동차 시장의 정체 및 감소세가 뚜렸했던 지난 3년 간 국내 자동차 부품사의 영업이익률은 현저한 감소세를 보이고 있습니다.

[자동차 부품사 영업이익률 현황]

(단위: %)

구 분

2018년

2019년

2020년

2021년

영업이익률
2.91%
3.36%
2.22%
2.61%

(주1) 한국은행 자동차 부품 기업경영분석 재무수치 참고 (자동차 차체 및 트레일러, 자동차 부품)

따라서, 당사는 매출처 다변화 전략을 취하였으며, 현재 글로벌 자동차 고객사에 납품하는 비율이 현대차/기아와 유사한 정도를 유지하고 있습니다.

[2021년도 완성차별 매출액]

(단위: 백만원)

매출 유형

최종 수요처

2022년 3분기 (제35기 3분기)

매출액

비율

당사 매출

현대차/기아 向

90,114
51.5%

GM
21,687
12.4%

NISSAN
11,235
6.4%

RENAULT
10,432
6.0%

FORD
10,293
5.9%

T사 및 기타 고객사
31,366
17.8%

합 계

175,127
100.0%

(*출처: 한주라이트메탈(주))또한, 당사는 글로벌 자동차업체 외의 해외 완성차 업체와의 계약을 유치하려 계획하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 글로벌 경기 부진과 자동차 산업 수요 둔화가 지속된다면 납품단가 인하 압력이 지속 및 강화 될 수 있으며, 이에 따라 당사의 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

마. 완성차업체의 노동쟁의에 따른 위험
현대차/기아는 강력한 힘을 가지고 있는 노조와의 노사문제로 인한 생산차질로 실적에 영향을 받고 있으며, 이는 후방산업인 자동차 부품업체에게도 영향을 미칩니다. 다만, 당사는 매출의 일정부분이 글로벌 완성차 고객사로 다변화되어 있어 특정 완성차 업체의 노동쟁의로 인한 자금압박 및 수익성 악화 위험을 어느정도 분산한 상태입니다. 이러한 회사의 노력에도 불구하고 국내 완성차 업체의 노동쟁의가 장기간 이어질 경우 수익성 및 현금흐름 등 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을투자자께서는 투자 의사결정 시 유의하시기 바랍니다.

현대차/기아는 강력한 힘을 가지고 있는 노조와의 노사문제로 인한 생산차질로 실적에 영향을 받고 있으며, 이는 후방산업인 자동차 부품업체에게도 영향을 미칩니다. 당사의 국내 주요 매출처인 현대차/기아는 강성 노동조합이 결성되어 있고, 매년 임금협상 등 노사간 대립 문제가 발생하고 있습니다. 대부분 노사문제는 노사간의 협상으로 해결되어 왔지만 협상이 불발되어 노동조합이 파업을 결의하는 경우 생산라인의 미가동으로 완성차 부품업체에 대한 실적에 부정적인 영향을 미치는 경우가 발생합니다.

[현대차/기아 파업 관련 통계]

(단위: 대, 억원)

구 분

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

파업일수

24일

2일

무파업

무파업

무파업

생산차질 금액

21,000

1,800

(*출처 : 언론보도자료)

당사는 매출액의 상당부분을 현대차그룹에 의존하고 있으며, 동 완성차 업체의 장기 파업은 자동차 부품 업체의 수익성 및 재무적 안정성에 유의적인 영향을 미치고 있습니다. 완성차 업체의 파업은 재무적 건전성이 부족하고 추가 차입 여력이 부족한 최하위 협력업체부터 큰 타격을 받습니다. 이와 같이 자동차 부품 업체는 노조의 노동쟁의로 매출 감소 및 수익성에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

다만, 2022년에도 현대차 노사 단체교섭 잠정합의안이 조합원 찬반투표에서 찬성으로 가결되어, 4년 연속 파업 없이 단체교섭이 마무리되어 2022년에도 관련 영업리스크는 높지 않을 것으로 예상됩니다.

바. 주요 원재료 가격 변동 위험

당사는 자동차 경량화 부품 및 전기차부품 제조를 위한 알루미늄 등의 주요 원재료를 수입에 의존하고 있으며, 사업이 확장됨에 따라 매입 규모는 더욱 증가할 것으로판단됩니다. 당사는 주요 공급처와 거래 관계를 유지하며 안정적인 파트너십을 형성하고 있으며, 안정적인 수급을 위하여 고객 및 공급처와 사전 조율을 통해 수급 불균형 리스크를 최소화하고 있습니다. 하지만 최근 세계적인 알루미늄 가격 인상이 지속적으로 발생하고 있습니다. 현재 발생하는 알루미늄 가격 인상의 추세가 더 상승하거나 장기화될 경우 혹은 예상치 못한 변수가 발생하여 매입에 차질이 발생할 경우 당사의 영업 및 경영실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 제조원가에서 원재료가 차지하는 비중은 약 40% 수준이며, 알루미늄 같은 경우 주철소재에 비해 구매가격이 고가이므로 원재료 가격은 기업의 수익성에 영향을 끼칠 수 있는 요소입니다. 최근 수요가 급증한 전기 자동차와 태양광 패널의 증산으로 인한 알루미늄 사용 증가와 과도한 인플레이션 등의 영향으로 인하여, 최근 세계적인 알루미늄 가격 인상이 지속적으로 발생하고 있습니다. 국제 알루미늄 현물 가격은 COVID-19로 인한 충격 당시의 저점 대비 현재 2배 이상 가격이 상승했으며 이와같은 급격한 가격상승은 향후 다시 일어날 수도 있습니다.

[알루미늄 연도별 추이]

알루미늄 lme 연도별 추이.jpg
알루미늄 lme 연도별 추이

(*출처 : LME(London Metal Exchange))

특히 알루미늄은 시세 변동 추이, 고객사의 기준시세, 연동주기, 연동방식에 따라 당사의 단기 수익성이 변동될 리스크가 존재합니다. 하지만 알루미늄 가격 변동에 따라수익성이 연쇄적으로 반응하는 구조로 인해 글로벌 자동차사들은 알루미늄 시세를 반영하여 제품 판매 단가에 연동 반영시키는 방식으로 장기적으로 부품사들의 원재료 가격 상승에 따른 리스크를 해소시켜 주고 있습니다. 납품하는 고객사마다 연동하는 방식을 상이하게 적용하고 있으나, 이를 통해 원재료 시세 변동 리스크를 장기적으로 헷지하고 있습니다.

하지만, 향후 당사의 고객사들이 원재료 연동 방식, 주기 등을 변경하게 되면 원재료 가격 변동에 따른 당사의 수익성이 악화될 수 있습니다. 예상치 못한 변수가 발생하여 매입에 차질이 발생할 가능성 역시 배제할 수 없으며, 이는 당사의 영업 및 경영실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

사. 규제 및 제도 변경 관련 위험

당사는「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」,「산업안전보건법」등과 같은 다양한 정책과 법률 아래 사업을 영위 하고 있습니다. 당사는 관련 법령을 준수하기 위해 인력 교육 및 안전장치 구비 등의 예방 조치를 지속하고, 개정 방향에 따라 관련 조치를 취하고 있습니다.하지만 산업발전에 저해 할 수 있는 신규 정책이 도입 될 경우 사업의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사가 기존 또는 향후 변경될 수 있는 환경 관련 제반 규정을 준수하지 못하는 경우, 손해 배상액 또는 정화 비용 납부, 벌금또는 처벌,생산 중단, 영업 중단 혹은 생산 설비 이전 등의 조치가 내려질 수 있습니다. 또한 새로운 환경 규정에 따라 고가의 장비 구입을 해야 하거나 높은 규제 준수 비용이 발생할 수 있습니다. 투자자 분들께서는 이점 고려하시기 바랍니다.

자동차산업 및 자동차 부품산업은 국민 경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 다양한 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히, 재원확충 또는 내수진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 산업수요에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각완성차업체 및 자동차 부품업체로 하여금 중 ·장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다.

이와 더불어 당사는 주로 자동차 부품 등의 제조를 주된 영업으로 영위하므로 제조물의 결함에 따른 제조업자의 손해배상책임을 강화한 제조물 책임 법에 적용을 받습니다. 또한, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률 등을 적용 받으며, 피용자의 고용 등과 관련하여 노동관련 법률인 근로기준법, 산업안전보건법 등의 적용을 받습니다. 그리고 영업(제조)과정에서 다수의 위험물질 등을 취급하면서 폐기물관리법, 대기환경보전법, 저탄소 녹색성장 기본법 등의 적용도 받습니다. 당사와 관련이 있는 주요 법률 및 그 주요 내용은 아래 표와 같습니다.

(1) 제조물 등 규제 및 법률에 관한 사항

구분

주요 내용

제조물책임법

제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상 책임을 규정함으로써 피해자 보호를 도모하고 국민생활의 안전 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 합니다.

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

독점규제 및 공정거래에 관한 법률은 경쟁 제한적 기업결합, 시장지배적 지위 남용행위, 부당한 공동행위, 기타 각종 불공정거래행위의 금지 등을 규정하여 시장에서의 공정하고 자유로운 경쟁 촉진을 도모하고자 하는 법률입니다.

산업안전보건법

산업안전 ·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지 ·증진함을 목적으로 합니다.

소방기본법

화재를 예방 ·경계하거나 진압하고 화재, 재난 ·재해, 그 밖의 위급한 상황에서의 구조·구급 활동 등을 통하여 국민의 생명 ·신체 및 재산을 보호함 으로써 공공의 안녕 및 질서 유지와 복리증진에 이바지함을 목적으로 합니다.

하도급거래 공정화에 관한 법률

공정한 하도급거래질서를 확립하여 사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 합니다.

(*출처: 한주라이트메탈(주))(2) 환경 규제 및 법률에 관한 사항

구분

주요 내용

대기환경보전법

대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속 가능하게 관리, 보전함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 합니다.

물환경보전법

수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천, 호수 등 공공수역의 수질 및 수생태계를 적정하게 관리, 보전함으로써 국민으로 하여금 그 혜택을 널리 향유할 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 승계될 수 있도록 함을 목적으로 합니다.

화학물질관리법

화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 유해 화학물질을 적절하게 관리함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 합니다.

위험물안전 관리법

위험물의 저장, 취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함 으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공중의 안전을 확보함을 목적으로 합니다.

저탄소 녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 저탄소(低炭素) 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류국가로 도약하는 데 이바지함을 목적으로 합니다.

온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률

온실가스 배출권을 거래하는 제도를 도입함으로써 시장기능을 활용하여 효과적으로 국가의 온실가스 감축목표를 달성하는 것을 목적으로 합니다.

수도권 대기환경개선에 관한 특별법

대기오염이 심각한 수도권지역의 대기환경을 개선하기 위하여 종합적인 시책을 추진하고, 대기오염원(大氣汚染源)을 체계적으로 관리함으로써 지역주민의 건강을 보호하고 쾌적한 생활환경을 조성함을 목적으로 합니다.

폐기물관리법

폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 적정하게 처리하여 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지함을 목적으로 합니다.

(*출처: 한주라이트메탈(주))

위와 같이 당사는 다양한 정책과 규제에 영향을 받고 있습니다. 향후, 당사가 속해 있는 산업 발전에 저해할 수 있는 신규 정책이나 제도가 도입될 경우 당사의 사업에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

아. 중대재해 처벌법 시행 관련 위험
중대재해처벌법은 사업 또는 사업장, 공중이용시설 및 공중교통수단을 운영하거나인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전, 보건 확보를 위하여 요구되는 다양한 조치의무를 이행하지 않음으로 인해 피해를 발생시킨 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인 등의 처벌 등을 규정한 법으로 2021년 1월 26일에 공포되었으며, 공포후 1년 후인 2022년 1월 27일 시행되었습니다. 이를 위반하는 경우 사망사고는 50억원 이하의 벌금, 부상사고는 10억원 이하의 벌금이 부과됩니다. 당사는 최근 10년 동안 중대재해 처벌법에 해당될 만한 사고가 없었습니다. 다만 당사의 제품 생산에 다수의 유해, 위험 물질을 활용하는 설비가 이용되고 있어 이러한 위험 설비로부터의누출, 화재, 폭발 등 사고 가능성이 다소 존재하며 동 사건과 같은 사망 또는 부상을동반한 재해가 발생할 경우 중대재해처벌법의 적용 가능성을 완전히 배제할 수 없고, 중대재해처벌법에 따른 처벌 적용 대상이 될 경우 당사 경영 활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

태안화력발전소 압사사고(2018년 12월), 물류창고 건설현장 화재사고(2020년 4월) 등 다수의 산업 재해로 인한 사망사고가 지속 발생하였고, 이러한 사고가 사회적 문제로 꾸준히 지적되어 왔습니다. 이에 안전에 관한 법령상 제도 개편이 꾸준히 이어져왔으나, 이러한 제도 개편 속에서도 산업재해로 인한 재해자 수와 사망자 수는 꾸준히 증가해 왔으며, 2021년 재해자 수는 122,713명으로 2019년 109,242명 대비 13,471명(12.3%) 증가하였고, 2021년 산업 재해 사망자 수는 2,080명으로 2019년 2,020명 대비 60명(3.0%) 증가하였습니다. 중대재해처벌법은 사업 또는 사업장, 공중이용시설 및 공중교통수단을 운영하거나 인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전, 보건 확보를 위하여 요구되는 다양한 조치의무를 이행하지 않음으로 인해 피해를 발생시킨 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인 등의 처벌 등을 규정한 법으로, 2021년 1월26일에 공포되었으며, 공포 후 1년 후인 2022년 1월 27일 시행되었습니다.

[연도별 산업재해 발생현황]

구분

2019년

2020년

2021년

재해자수(명)

109,242

108,379

122,713

사고재해자수

94,047

92,383

102,278

질병재해자수

15,195

15,996

20,435

사망자수(명)

2,020

2,062

2,080

사고사망자수

855

882

828

질병사망자수

1,165

1,180

1,252

(*출처 : 고용노동부)

산업안전보건법은 해당 사업장의 산업재해 예방에 대한 책임자 등에 대한 규정 사항이라면 중대재해처벌법은 사업 또는 사업장의 개인사업주, 법인의 경우는 경영책임자가 준수해야 할 의무입니다. 중대재해란 1) 사망자가 1명 이상 발생, 2) 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생, 3) 동일한 유해요인으로 급성중독 등 대통령령으로 정하는 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생, 위 3가지 기준 가운데 해당되는 재해를 의미합니다. 이를 위반하는 경우 사망사고는 50억원 이하의 벌금, 부상사고는 10억원 이하의 벌금이 부과됩니다. 이는 산업안전보건법의 처벌 수위에 비해 높은 수준입니다. 또한, 사망사고 발생 시 사업주 또는 경영책임자에게 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금을 부과하고 부상사고 발생 시 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금을 부과하는 등 대표이사의 책임이 가중되었습니다.

[중대재해처벌법과 산업안전보건법의 관계]

중대재해처벌법과 산업안전보건법의 관계.jpg
중대재해처벌법과 산업안전보건법의 관계

(*출처 : 고용노동부)

당사는 안전 및 보건관리 업무를 담당자와 업무를 지정하여 진행하고 있습니다. 총무팀 내 안전관리책임자, 보건관리책임자, 관리감독자 등의 안전보건 관련 담당자가 있고, 사업장 내 위험요소들 점검을 위해 최소 매달 1회 이상 사업장 순찰 및 점검하는 시간을 가지고 있습니다. 최소 매월 1회 산업안전보건위원회/도급업체협의회 등을 개최해 산업안전 관련 주요 안건들을 논의하고, 안전교육도 실시하고 있습니다. 또한주1회 안전 관련 외주업체에서 진단을 실시하고 있습니다. 보건 관련해서는 월1회 외부에서 간호사가 방문해 건강검진 유소견자에 대해 상담 실시 및 조치를 취하고 있고, 안전 관련 규정에는 안전완장 착용규정, 전기설비 안전관리규정, 안전 포상지급규정, 근무복 착용규정 등이 있습니다.

[한주라이트메탈 중대산업재해 예방관리 이행 내용]

항목

중대산업재해

진행현황

비고

◆ 안전보건목표, 방침, 계획

목표 및 경영방침 설정

* 안전보건경영방침 설정(22.01.28) - 무사고/무재해 사업장 실현(RISK 발굴 및 제거 운영) - 지속적인 안전교육 구축 및 내실화
* 2022년 사업계획서_경영지원본부

◆ 안전보건관리체제구축

안전보건관리전담 조직 설치
* 산업안전보건위원회 - 안전보건관리책임자(이용진 대표이사) - 안전, 보건관리자(대행) - 관리감독자(정승호 부장 외 40명)
* 2022년 산업안전보건위원회 조직도

안전보건필요예산 편성 및 집행
* 매월 예산 실적보고 中
* 2022년도 안전보건비용 실적 그래프

안전보건관리책임자 등 업무충실 수행 조치
* 매 분기 안전보건관리책임자 산업안전보건위원회 정기회의 참석* 상태보고서 및 유해위험요인 개선* 안전보건관련 예산 결재
* 안전보건관리책임자 : 이용진 대표이사* 산업안전보건위원회 회의록 사내 그룹 웨어 최종 결재

산안법에 따른 안전,보건관리자 등 배치
* 안전, 보건관리자 선임
* 안전, 보건관리자 위탁관리 중

◆ 유해,위험요인 확인 개선 등 업무절차 마련

유해,위험요인 확인 개선 업무절차 마련
* 월 5회 안전관리자(대행) 방문 유해위험 점검 실시* 월 1회 산업안전보건위원회 실시(현장 방문)
* 상태보고서 보관* 산업안전보건위원회 회의록 보관

반기 1회 이상 점검 후 필요조치
* 월 1회 산업안전보건위원회를 통해 위험성평가 안건에 대한 점검 실시 및 개선방안 지속 마련 중
* 산업안전보건위원회 회의록 보관

◆ 종사자 의견 청취

종사자 의견 청취 절차 마련
* 산업안전보건위원회 내용에 근로자 의견 반영 중* 개선함을 통해 근로자 의견 청취 중* 위험성 평가, 근골격계유해요인조사 등을 통해 근로자 의견 청취 중
* 산업안전보건위원회 회의록 보관* 식당 및 휴게공간에 개선함 운영 관리

반기 1회 이상 개선방안 마련 이행 점검
* 매달 도급업체회의 및 산업안전보건위원회 실시 점검
* 현장점검 및 회의록 보관

◆ 재해관련대응체계

재해시 조치 매뉴얼 마련
* 비상사태조치계획서 매뉴얼 보유 중
* 최종 개정 : 2022.01.01

반기 1회 이상 점검
* 매년 1회 비상사태조치계획서 매뉴얼 개정 중
* 최종 개정 : 22.01.01

◆ 제 3자 도급 등 관련
조치능력, 기술, 관리비용 및 공사, 건조기간,관련평가 기준 등 마련
* 도급업체 안전보건평가 실시 예정* 매달 도급업체회의 실시
* 도급업체 평가* 도급업체협의회 회의록 보관

반기 1회 이상 점검
* 도급업체회의 실시 中 (안전,보건관련 등 개선사항 보고 발표)
* 도급업체협의회 회의록 보관

◆ 법령상 안전보건의무 점검결과 보고 수령

법령상 의무 이행 점검 및 결과 보고 수령
* 매달 안전,보건 관리 상태보고서 결재 보고 중 * 매달 산업안전보건위원회 결재 보고 중
* 사내 그룹웨어 결재 보유 中

불이행 시 인력, 예산 등 필요 조치
* 불이행 사항 발생 시 필요 조치에 대한 보고 및 이행 실시 중
* 해당없음

◆ 안전보건교육

반기 1회 이상 유해위험 작업 교육 점검
* 신규채용시 유해위험 작업 교육 실시* 정기안전보건교육 실시* 지게차 작업계획서 등 교육 실시
* 교육 결과지 및 계획서 보관

미교육시 지시, 예산 확보 등 필요 조치
* 미교육시 부서 자체교육으로 실시 중
* 교육 훈련보고서 보관

(*출처: 한주라이트메탈(주))이러한 당사의 노력에도 불구하고, 당사의 제품 생산에 다수의 유해, 위험물질을 활용하는 설비가 이용되고 있어 이러한 위험 설비로부터의 누출, 화재, 폭발등 사고 가능성이 다소 존재함에 따라 향후 산업재해의 발생 가능성을 배제할 수 없으며, 이러한 사고의 발생으로 중대재해처벌법에 의한 제재 시 당사가 영위중인 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

2. 회사위험

가. 최대주주 변경 위험
당사는 과거 사업상의 재무구조 개선 또는 설비투자 자금 마련을 위하여 주요 거래처 및 재무적 투자자들로부터 지분투자 형태의 외부자금을 유치하여 왔습니다. 이러한 외부자금의 유치로 인해 당사의 경영권 실권자인 이용진, 정삼순 대표이사의 지분율은 낮아져 왔습니다. 지난 2017년과 2018년에 두차례에 걸쳐 당사에 투자하였던 유진에버베스트PEF를 대상으로 보통주, 전환사채 및 상환전환우선주를 발행하였고 이후 전환사채 및 상환전환우선주의 전환권이 행사되어 보통주가 발행됨에 따라 2022년 02월에 당사의 최대주주는 유진에버베스트PEF로 변경된 상황입니다. 그러나 유진에버베스트PEF는 금번 공모 650만주 중에서 230만주의 구주매출을 실시할 예정이며, 따라서 상장 후의 최대주주는 이용진, 정삼순 대표이사로 다시 변경될 것으로 예상됩니다. 이러한 단기간 내에 당사의 최대주주의 변경은 일시적이고 이용진, 정삼순 대표이사가 경영권을 유지하여 온 점을 고려할 때 큰 의미가 있다고판단되지는 않습니다. 그러나 단기간 내의 최대주주 변경이 상장 이후 잠재적 투자자 또는 이해관계자들의 정성적인 부분에서의 부정적인 평가를 야기할 수 있으며 당사에 대한 부정적 평가는 상장 후 주가, 신용등급 등에도 악영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 과거 재무구조 개선 또는 설비투자 자금 마련을 위하여 당사의 주요거래처 및재무적 투자자들로 부터 지분투자 형태의 외부자금을 유치하여 왔습니다. 이러한 외부자금의 수혈로 인해 당사의 경영권 실권자인 이용진, 정삼순 대표이사의 지분율이 낮아져 주요 투자자들과의 지분율 차이가 크지 않은 상황이 이어져 왔습니다. 당사는 설립 당시부터 6인의 동업 형태로 출발하였기 때문에 어느 일방의 지분율이확실하게 높았던 적이 없었으며, 시간이 흐르며 주주들간의 매매에도 불구하고 최대주주의 지분율은 35%를 넘지 못하였습니다. 그러다가 IMF위기 때 일본의 중앙정기로부터의 전략적 투자를 유치하게 되면서 중앙정기가 잠시 최대주주가 되었고 이후에는 이용진, 정삼순 대표이사가 당사의 유상증자에 지속적으로 참여하고 주주간 주식양수도를 통하여 2006년 이후부터 2021년까지는 당사의 최대주주를 유지하여 왔습니다. 또한 당사의 실질적인 경영 실권자로서 2022년 02월에는 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정사모투자전문회사(이하 '유진에버베스트PEF')의 지분율 증가로 최대주주의 지위에서는 물러나기는 하였으나 이들은 현재까지도 당사의 경영과 관련된 주요 의사결정을 내리고 있습니다.

[ 한주라이트메탈의 최대주주 변경 내역]

(단위: 주)

구분

최대주주명

보유주식수

지분율

비고

1987년 12월

김재진, 이원찬

20,000 / 20,000

24.1% / 24.1%

설립(주1)

1988년 03월

이중희, 최무길, 김재진, 이원찬

20,000 / 20,000 / 20,000 / 20,000

20.0% / 20.0% / 20.0% / 20.0%

유상증자, 주주간 양도양수(주2)

1989년 04월

이중희, 최무길, 김재진, 이원찬, 송영찬

20,000 / 20,000 / 20,000 / 20,000 / 20,000

20.0% / 20.0% / 20.0% / 20.0% / 20.0%

주주간 양도양수(주2)

1989년 08월

이중희, 최무길, 김재진, 송영찬

20,000 / 20,000 / 20,000 / 20,000

20.0% / 20.0% / 20.0% / 20.0%

주주간 양도양수(주2)

1989년 09월

이중희, 최무길, 송영찬

20,000 / 20,000 / 20,000

20.0% / 20.0% / 20.0%

주주간 양도양수(주2)

1995년 04월

송영찬(주3)

30,000

30.0%

주주간 양도양수(주2)

1995년 07월

송영찬, 김명종

30,000 / 30,000

30.0% / 30.0%

주주간 양도양수(주2)

1997년 12월

김명종(주4)

30,000

30.0%

주주간 양도양수

1998년 08월

중앙정기㈜(주5)

85,000

32.2%

유상증자

2000년 06월

중앙정기㈜

127,500

32.2%

유상증자

2000년 07월

중앙정기㈜

191,250

32.2%

무상증자

2000년 11월

중앙정기㈜

191,250

30.2%

유상증자

2006년 12월

정삼순, 이용진(주6)

192,750

30.4%

주주간 양도양수

2007년 04월

정삼순, 이용진

192,750

45.5%

자사주 소각

2007년 04월

정삼순, 이용진

192,750

33.3%

유상증자

2008년 12월

정삼순, 이용진

220,750

38.2%

주주간 양수양도

2012년 09월

정삼순, 이용진

220,750

30.6%

유상증자

2014년 04월

정삼순, 이용진

2,207,500

30.6%

액면분할

2015년 10월

정삼순, 이용진

2,816,011

35.2%

현물출자

2015년 12월

정삼순, 이용진

2,814,845

35.2%

주주간 양수양도

2017년 03월

정삼순, 이용진

2,814,845

29.9%

유상증자

2018년 11월

정삼순, 이용진

2,814,845

28.2%

유상증자

2018년 12월

정삼순, 이용진

3,243,417

31.0%

유상증자

2021년 12월

정삼순, 이용진

3,469,629

26.3%

전환사채 등 전환

2022년 02월

유진에버베스트PEF(주7)

3,819,416

25.39%

전환사채 전환

(주1)

창업주(古 이중희, 정삼순 현 대표이사의 배우자)는 지인들(김재진, 이원찬 등 6명)과 함께 회사를 설립했습니다.

(주2)
회사 초기 단계에서 창업주 지인들 등 소수 주주들 간 지분 양도양수로 인한 지분 변동입니다.

(주3)
송영찬 주주는 창업주(古 이중희) 사망에 따라 해당 주식을 매입하며 최대주주가 되었습니다.

(주4)

송영찬 주주가 보유 주식 2만주를 박성하 주주에게 양도함에 따라 최대주주에서 제외, 이에 따라 김명종주주가 단독으로 최대주주가 되었습니다.

(주5)
중앙정기㈜가 IMF 사태에 따른 회사 위기상황에 주주로 출자하며 최대주주가 되었습니다.

(주6)
정삼순, 이용진 대표이사가 보광창투 및 기타 주주들 지분을 매입하며 최대주주가 되었습니다.

(주7)
유진에버베스트PEF는 상장준비 과정에서 2021년 12월 및 2022년 02월에 전환사채와 상환전환우선주를 보통주로 전환했고, 이 과정에서 유진에버베스트PEF의 지분율이 25.4%로 증가하며 정삼순, 이용진 대표이사의 합산 지분율인 23.1%를 초과하게 되었습니다.

(주8)
상기 주식수는 의결권 있는 주식수를 기준으로 작성되었습니다.

당사는 오랜 연구 ·개발을 통해 국내 최초로 전자교반 고압주조공법을 적용한 양산에 성공하고 이를 상용화하기 위한 설비투자 자금 약 120억원을 유진에버베스트PEF가 2017년과 2018년 두 차례에 걸쳐 보통주, 전환사채, 상환전환우선주의 형태로 투자 유치하였습니다.

[ 유진에버베스트PEF의 당사에 대한 투자내역]

시기

종류

금액

주식수

비고

2017년 03월

보통주

29.5억

1,404,762주

-

전환사채

70.0억

-
전환가능 주식수는 전환가격 2,200원을 기준으로 3,181,818주이며, 신고서 제출일 현재 전환 완료 (주1)

2018년 11월

상환전환우선주

12.0억

571,428주

1종(의결권 有) /신고서 제출일 현재 전환 완료 (주2)

8.0억

380,953주

2종(의결권 無) / 신고서 제출일 현재 전환 완료 (주2)

(주1)
전환사채의 전환가격은 최초 2,200원에서 실적에 따른 Refixing이 적용되어 1,763원으로 조정되었고 2021년 12월과 2022년 2월에 전환 청구되어 3,970,502주의 보통주가 발행되었습니다.

(주2)
상환전환우선주는 K-IFRS에서는 부채로 분류되어 재무제표에 표시되어 있으나, 실제 주식을 발행한 사항으로 주식수를 기재하였습니다. 또한, 상환전환우선주의 전환가격은 최초 2,100원에서 실적에 따른 Refixing이 적용되어 1,683원으로 조정되었고 2021년 12월에 전환 청구되어 1,188,349주의 보통주가 발행되었습니다.

지난 2021년 12월과 2022년 02월에 유진에버베스트PEF를 포함 전환사채 및 상환전환우선주 투자자들이 전환권을 행사하여 보통주가 발행됨에 따라 이용진, 정삼순 대표이사의 지분율은 낮아진 반면, 유진에버베스트PEF는 25.4%로 지분율이 상승하면서 최대주주가 되었고, 증권신고서 제출일 현재도 최대주주의 위치를 유지하고 있습니다. 그러나 유진에버베스트PEF는 금번 공모에서 230만주의 구주매출을 진행할 예정으로, 금번 공모의 신주모집 420만주까지 포함하여 고려하면 공모 후의 유진에버베스트PEF의 지분율은 7.8%로 낮아질 것으로 예상되는 반면 이용진, 정삼순 대표이사의 지분율은 17.9%가 되어 다시 최대주주가 될 것으로 예상됩니다.

[공모 전후 당사의 주주 현황]

(단위: 주, %)

주주명
관계
공모 전
공모
공모 후

종류
소유증권수
지분율
종류
소유증권수
지분율

유진에버베스트PEF
최대주주
보통주
3,819,416
25.4%
(2,300,000)
보통주
1,519,416
7.8%

이용진
대표이사
보통주
2,269,629
15.1%
-
보통주
2,269,629
11.7%

정삼순
대표이사
보통주
1,200,000
8.0%
-
보통주
1,200,000
6.2%

김정석
미등기 임원
보통주
220,003
1.4%
-
보통주
220,003
1.1%

류동엽
공동보유자
보통주
2,268,859
15.1%
-
보통주
2,268,859
11.7%

중앙정기
공동보유자
보통주
1,632,500
10.8%
-
보통주
1,632,500
8.4%

서한산업
공동보유자
보통주
1,440,000
9.6%
-
보통주
1,440,000
7.4%

도요타통상
타인
보통주
395,000
2.6%
-
보통주
395,000
2.0%

유암코삼호그린PEF
타인
보통주
1,545,000
10.3%
-
보통주
1,545,000
7.9%

기타 소액주주
타인
보통주
250,408
1.7%
-
보통주
250,408
1.3%

공모주주
타인
보통주
-
-
6,500,000
보통주
6,500,000
33.5%

상장주선인 의무인수분
타인
보통주
-
-
195,000
보통주
195,000
1.0%

합계
-
15,040,815
100.0%
4,395,000
-
19,435,815
100.0%

(*출처: 한주라이트메탈(주))이러한 단기간 내의 최대주주의 변경은 일시적이고 이용진, 정삼순 대표이사가 경영권을 유지해 온 점을 고려할 때 큰 의미가 있다고 판단되지는 않습니다. 그러나 단기간 내의 최대주주 변경이 상장 이후 잠재적 투자자 또는 이해관계자들의 정성적인 부분에서 부정적인 평가를 야기할 수 있으며, 당사에 대한 부정적 평가는 상장 후 주가,신용등급 등에도 악영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 유진에버베스트PEF는 금번 공모 시에 보유 주식 중 230만주를 구주매출할 예정이고 상장 후 매각 가능성이 있는 재무적 투자자인 점을 감안하여 유진에버베스트PEF 지분을 배제하면 이용진 대표이사 및 특수관계인(정삼순 대표이사, 김정석 부사장)의 지분율이 19.0%로(이용진 대표이사 단독 기준 11.7%) 20%에 못 미치는 낮은 수준입니다.유진에버베스트PEF를 제외한 공모 후의 임원 합산지분율이 20.0% 미만일 것으로 예상됨에 따라 당사는 공모 후 최대주주 및 특수관계인의 안정적인 경영권 행사를 보다 강화하기 위하여 이용진 대표이사는 현 최대주주인 유진에버베스트PEF 및 당사의 주요 주주들과 공동보유 약정을 체결하였으며, 체결 주주들의 공모 후 지분율은 50.8%로 과반 이상을 확보하여 경영안정성을 유지하는데는 문제가 없을 것으로 판단됩니다.그럼에도 불구하고 상장 후 최대주주의 낮은 지분율은 적대적 M&A에 노출될 가능성이 높으며 이를 보완하기 위하여 체결한 공동보유 약정 주주들간의 주요 경영사안에 대해 큰 이견이 발생할 경우 경영권 변동 내지는 경영권 분쟁으로 비화될 수있으며 이러한 점은 당사의 경영 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사(유진에버베스트PEF)로 발행주식총수의 25.4%를 보유하고 있으며, 증권신고서 제출일 현재 유진에버베스트PEF 및 당사 임원들의 합산 지분율은 49.9%입니다. 그러나 유진에버베스트PEF는 금번 공모 시에 보유 주식의 230만주를 구주매출할 예정이고 상장 후 매각 가능성이 있는 재무적 투자자인 점을 감안하여 유진에버베스트PEF 지분을 배제하면 이용진 대표이사 및 특수관계인(정삼순대표이사, 김정석 부사장)의 지분율은 19.0%로(이용진 대표이사 단독 기준 11.7%) 20%에 못 미치는 낮은 수준입니다.

[공모 전후 최대주주등 지분율 현황]

(단위: 주, %)

구분
주주명
관계
공모 전
구주매출
공모 후
비고

소유증권수
지분율
소유증권수
지분율

최대주주등
유진에버베스트PEF
최대주주
3,819,416
25.4
2,300,000
1,519,416
7.8
공모 전 최대주주

이용진
대표이사
2,269,629
15.1
-
2,269,629
11.7
공모 후 최대주주

정삼순
대표이사
1,200,000
8.0
-
1,200,000
6.2
공모 후 최대주주의 母

김정석
비등기임원
220,003
1.4
-
220,003
1.1
-

합계
7,509,048
49.9
2,300,000
5,209,048
26.8
-

(주1)
공모 후 지분율은 상장주선인의 의무인수분을 포함한 주식수 기준입니다.

유진에버베스트PEF를 제외하면 공모 후의 임원 합산지분율이 20% 미만일 것으로 예상됨에 따라 당사는 공모 후 이용진, 정삼순 대표이사의 안정적인 경영권 행사를 보다 강화하기 위하여 이용진 대표이사는 현 최대주주인 유진에버베스트PEF 및 당사의 주요 주주들과 공동보유 약정을 체결하였습니다.

[의결권 공동보유약정 체결 현황]

(단위: 주, %)

주주명
관계
공모 후
의무보유기간
의결권 공동행사 기간

종류
공동보유 약정 주식수
지분율

이용진
대표이사(본인)
보통주
2,269,629
11.7
상장일로부터 5년
상장일로부터 5년

정삼순
대표이사
보통주
1,200,000
6.2
상장일로부터 5년
상장일로부터 5년

김정석
미등기 임원
보통주
220,003
1.1
상장일로부터 3년
상장일로부터 3년

유진에버PEF
최대주주
보통주
1,519,416
7.8
상장일로부터 0.5년
상장일로부터 0.5년

류동엽 주2)
공동보유자
보통주
1,588,201
8.2
상장일로부터 3년
상장일로부터 3년

중앙정기
공동보유자
보통주
1,623,500
8.4
상장일로부터 3년
상장일로부터 3년

서한산업
공동보유자
보통주
1,440,000
7.4
상장일로부터 3년
상장일로부터 3년

합계
-
9,860,749
50.8
-
-

약정내용
약정기간 동안 1) 이용진 대표이사에게 의결권 위임, 2) 의무보유를 포함한 질권 및 담보제공 금지

(주1)
공모 후 지분율은 상장주선인의 의무인수분을 포함한 증권수 기준입니다.

(주2)
류동엽 주주는 보유주식 2,268,859주 중 70%인 1,588,201주만 공동보유약정 체결하였습니다.

의결권 공동목적보유 약정주주들은 코스닥 상장일로부터 의결권 공동행사 기간동안 당사가 개최하는 주주총회에서 의결권을 행사함에 있어 이용진 대표이사에게 위임할것을 약정하였으며, 해당 기간 동안에 타인에게 양도하거나 담보의 제공 또는 처분하지 아니하여 실효적인으로 의결권을 위임할 수 있도록 하였습니다. 이용진 대표이사와 특수관계가 있는 정삼순 대표이사 및 김정석 부사장를 포함하여 공동보유 약정주주들은 대부분 당사와 오랜기간 동안 우호적 관계를 유지해 오고 있습니다. 특히 주요주주인 중앙정기, 서한산업은 당사와 전략적 사업관계에 있고 만기가 존재하는 특징있는 사모펀드인 유진에버베스트PEF를 제외(유진에버베스트PEF는 6개월)하면 모두 3년 또는 5년간 공동목적보유 약정을 체결하였습니다.당사는 금번 6,500,000주의 공모(신주 모집 4,200,000주와 구주매출 2,300,000주)를계획하고 있습니다. 본 공모 이후 의결권 공동보유 약정주주들의 지분율은 50.8%로,과반 이상을 확보하여 경영 안정성을 유지하는데는 문제가 없을 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 상장 후 최대주주의 낮은 지분율은 적대적 M&A에 노출될 가능성이 높으며 이를 보완하기 위하여 체결한 공동보유 약정 주주들간의 주요 경영사안에 대해 큰 이견이 발생할 경우 경영권 변동 내지는 경영권 분쟁으로 비화될 수 있으며 이러한 점은 당사의 경영 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

다. 매출처 편중 위험
당사의 현대차/기아 최종 매출처 비중은 2022년 3분기 기준 51.5%입니다. 이 비중은 당사가 Covid-19으로 인해 해외 영업을 확대하는데 물리적 어려움을 겪고, 현대차그룹 관련 경량화 제품 생산을 확대하며 최근 증가하였습니다. 나머지 매출비중은 FORD, GM, NISSAN, T사 등 해외 다수 완성차 업체에 분포되어 있습니다. 국내 현대차/기아와 더불어 해외 주요 완성차 업체들과의 거래 관계를 보유하고 있다는 점은 긍정적이나, 향후 현대차/기아 향 매출 증가 등에 따른 영향으로 매출 비중이 소수 업체에 편중된다면 동 완성차 업체들의 실적 악화 또는 영업관계가 악화될 경우 당사의 수익성 및 전반적인 영업상황에 부정적인 영향을 미칠 수있어 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 현대차/기아 최종 매출처 비중은 2022년 3분기 기준 51.5%입니다. 이 비중은 당사가 Covid-19으로 인해 해외 영업을 확대하는데 물리적 어려움을 겪고, 현대차그룹 관련 경량화 제품 생산을 확대하며 최근 증가하였습니다.

[완성차 업체별 매출 비중]

(단위: 백만원)

구분
2022년 3분기
2021년
2020년
2019년

현대차/기아
51.5%
48.6%
47.1%
38.8%

GM
12.4%
12.8%
12.1%
10.1%

NISSAN
6.4%
8.3%
10.9%
9.9%

RENAULT
6.0%
11.5%
14.5%
25.6%

FORD
5.9%
4.8%
5.4%
5.0%

T사 외 기타 고객사
17.8%
14.0%
10.0%
10.6%

합계
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

(*출처: 한주라이트메탈(주))

당사는 현대차 너클 경량화 개발에 참여하여 다년간의 유효성평가를 거쳐 2016년 12월 출시된 현대차의 주력 차종인 그랜져IG 모델에 당사의 전자교반 고압주조 공법으로 생산된 캐리어를 적용하는데 성공하였습니다. 이후 2018년 현대차의 SUV 주력 차종인 산타페, 팰리세이드 및 기아의 북미 SUV시장 전략 모델인 텔루라이드에 동일 공법의 너클/캐리어가 채택되면서 단시간 내에 시장에서 적용이 확대될 수 있었고, 2030년까지 동일 모델 전부에 대한 수주를 확보하였습니다. 한편, 2022년 01월 설립된 슬로바키아 법인을 통해 생산할 너클/캐리어도 현대차 체코법인의 코나EV, 기아 슬로바키아법인 스포티지 모델에서도 채택된 상태입니다. 현재 당사의 너클/캐리어는 현대차와 기아의 주력 모델들에 채택됨으로 인해 안정적인 매출품목이면서도추가로 확대 적용될 수 있는 대표 제품으로 자리잡았습니다.

한편, 당사는 1996년부터 수출을 시작하여 현재까지 글로벌 완성차 및 부품사들과 기술 ·품질 및 신뢰를 바탕으로 오랫동안 거래를 지속하고 있습니다. 해외 고객사들의 경우 부품사들이 기술 경쟁력이 있는 공법을 제안하여 개발 및 양산할 수 있는 환경을 부품사들에게 주는 것이 일반적이며, 이러한 배경속에서 당사는 여러 해외 고객의 니즈를 총족시키기 위해 다양한 주조 공법에 대한 연구 개발을 진행하였고, 경쟁력을 확보할수 있었습니다. 또한 당사는 유럽시장에 진출하여 글로벌 완성차 및 2차전지 업체를 대상으로 새로운 비즈니스 기회를 창출한다는 계획을 갖고 있습니다. 당사는 이처럼 해외 고객 다변화를 통해 매출처 편중 리스크를 해소하기 위해 노력하고있으며, 이와 동시에, 현대차 및 기아와 긴밀한 사업 관계를 유지하고 있습니다. 하지만, 향후 현대차/기아 향 매출 증가 등에 따른 영향으로 매출 비중이 소수 업체에 편중된다면 동 완성차 업체들의 실적 악화 또는 영업관계가 악화될 경우 당사의수익성 및 전반적인 영업상황에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라. 재무안정성 위험
당사의 부채비율은 2021년 말 기준 345.6%를 기록하며 업종평균인 110.23% 대비 높은 수준을 기록했으며, 최근 분기인 2022년 3분기 기준으로 346.5%를 기록했습니다.지속적인 매출확대로 인해 운전자본 및 유형자산 등의 사업자산이 증가하고 있는 상황에서 K-IFRS 전환은 부채(상환전환우선주 및 상환우선주)의 증가 원인으로 작용했습니다. 또한 단기차입금의 증가는 재무상태에 부담으로 작용했습니다. 최근재무안정성에 큰 영향을 미친 부분은 원재료 구매에 대한 회계처리 방식의 변경 때문입니다. 당사는 알루미늄 원재료 구매 시 2020년 12월까지는 shipper's usance와현금결제방식으로 구매하였으나, 2021년 1월부터 banker's usance로 전환함에 따라 매입채무가 감소하고 단기차입금이 증가했습니다. 더하여, 전기차 및 경량화 제품의 발주 증가와 신규 수주에 따른 금융기관 차입금이 증가했고, 슬로바키아 현지 자회사 설립을 위한 대규모 시설투자로 차입금의존도가 증가했습니다. 다만 이러한 부채비율의 증가는 코로나19에 따른 일시적인 부담으로 판단됩니다. 원자재 가격이 급등했고, 물류대란에 따른 매출채권 회수 지연으로 재무안정성 수치가 개선되지 못했습니다. 당사는 재무안정성을 개선하기 위해 효율적인 재고자산확보와 매출채권의 조기 회수를 통해 무역금융 등의 차입금 규모도 줄여 나가고 있습니다. 그리고 장기적으로는 원가절감과 함께 수익성 개선, 매출의 규모의 경제 달성을 통해 재무안정성을 개선할 계획입니다. 이에 더하여, 상장에 따른 공모자금 유입으로 당사의 재무안정성 지표는 더욱 개선될 것으로 예상됩니다. 하지만 글로벌 경기 침체나 자동차산업의 정체, 사업 경쟁력 약화 등 외부적, 내부적 부정적 이슈가 발생할 경우 당사의 재무안정성 비율은 악화될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 최근 3개년 재무 안정성 비율 현황은 다음과 같습니다.

구 분

2022년 3분기

2021년

2020년

2019년

2021년

업종 평균

부채비율

346.5%
345.6%
495.0%
538.5%
110.2%

유동비율

88.8%
90.5%
76.2%
64.5%
115.3%

차입금의존도

59.8%
58.9%
55.2%
46.1%
36.8%

(주1) 업종평균 재무비율은 한국은행기업경영분석(2021년 기준)을 참조하였으며, 업종은 C243 금속주조업을 참조하였습니다.당사의 부채비율은 2021년 말 기준 345.6%를 기록하며 업종평균인 110.23% 대비 높은 수준을 기록했으며, 최근 분기인 2022년 3분기 기준으로는 346.5%를 기록했습니다. 지속적인 매출확대가 이루어지면서 운전자본 및 유형자산 등의 사업자산이 계속 증가하고 있는 상황에서 K-IFRS 전환은 부채(상환전환우선주 및 상환우선주)의 증가 원인으로 작용했습니다. 2020년에는 당기순이익이 16억에 그치면서 소폭 개선에 그쳤으나, 2021년에는 상환전환우선주와 전환사채의 전환권 행사로 인한 자본화,당기순이익의 증가가 나타나면서 다시 350% 수준까지 감소하였습니다.

[재고자산, 매출채권 및 단기차입금 계정 추이]

(단위: 백만원)

구분

2022년 3분기

2021년

2020년

2019년

재고자산

36,542

30,522

12,352

17,425

제품

7,041

8,217

4,627

5,798

원재료

4,232

2,163

1,226

724

미착품

16,521

12,711

1,054

4,997

매출채권

42,230

33,882

27,855

22,179

매입채무
15,321

14,307

19,189

31,979

단기차입금

73,037

54,956

32,572

31,250

(주1) 2019년~2021년 K-IFRS(별도), 2022년 3분기 K-IFRS(연결)

무엇보다도 최근 재무안정성에 큰 영향을 미친 부분은 원재료 구매에 대한 회계처리 방식의 변경 때문입니다. 당사는 알루미늄 원재료 구매 시 2020년 12월까지는 shipper's usance와 현금결제방식으로 구매하였으나, 2021년 1월부터 banker's usance로전환됨에 따라 매입채무가 감소하고 단기차입금이 증가했습니다. 이에 따라 과거에는 매입채무로 회계처리가 되었던 원재료 매입이 단기차입금으로 변경되었고, 더불어 코로나19에 따른 물류대란과 원재료 가격 상승으로 원재료의 충분한 안전재고 확보 필요성이 대두되면서 불가피하게 단기차입금이 증가했습니다. 또한 전기차 및 경량화 제품의 발주 증가와 신규 수주에 따른 운영자금 증가로 인해 금융기관 차입금이증가했습니다. 이에 더하여 유럽에서의 경량화 및 전기차 제품 수주로 유럽시장 진출을 위해 2022년 1월부터 슬로바키아 현지 자회사 설립을 위한 대규모 시설투자를 실시하였고, 금융기관 차입을 통해 조달된 자금으로 시설투자함에 따라 차입금의존도가 증가했습니다.당사의 유동비율의 경우 2021년 말 90.5% 수준으로 업종 평균인 115.32% 대비 소폭 열위한 수준을 보이고 있습니다. 다만, 지속적인 매출 증가 및 수익성 개선 등으로인한 영업이익 발생으로 유동성이 증가했습니다. 이에 따라 당사의 유동비율은 2019년 말 64.5% 수준에서 2022년 3분기 88.8% 수준까지 지속적인 개선세를 보이고 있습니다.이러한 부채비율의 증가는 코로나19에 따른 일시적인 영향으로 판단됩니다. 원자재 가격 급등에 따른 알루미늄 선확보에 의한 재고자산 증가가 차입금 증가로 이어졌고,물류대란에 따른 매출채권 회수 지연으로 재무안정성 수치가 개선되지 못했습니다. 당사는 재무안정성을 개선하기 위해 효율적인 재고자산 확보와 매출채권의 조기 회수를 통해 운영자금 차입금의 규모도 줄여 나갈 것입니다. 그리고 장기적으로는 원가절감과 함께 수익성 개선, 매출의 규모의 경제 달성을 통한 절대 이익 규모를 확보하여 재무안정성을 개선할 계획입니다. 이에 더하여, 상장에 따른 공모자금 유입으로 당사의 재무안정성 지표는 더욱 개선될 것으로 예상됩니다. 하지만 글로벌 경기 침체나 자동차산업의 정체, 사업 경쟁력 약화 등 외부적, 내부적 부정적 이슈가 발생할 경우 당사의 재무안정성 비율은 악화될 수 있습니다.

마. 매출채권과 관련된 위험
당사의 과거 3개년간의 매출채권 회전율은 2019년 8.0회, 2020년 6.4회, 2021년 6.1회로 둔화되는 추세를 보이고 있으며, 2022년 3분기 기준으로는 4.6회를 기록했습니다. 당사는 지속적인 매출성장에 따라 2019년부터 중견기업으로 편입되어 국내 고객사들의 매출채권 회수기일이 증가하는 추세였습니다. 그러던 중, 2020년초부터발생된 코로나19 사태 이후 해상 물류대란이 발생했고, 이러한 사태의 영향으로 해외 수출처들의 매출채권의 회수가 지연되었습니다. 2020년도와 2021년 매출채권의 증가 및 매출채권 회전율의 감소는 이와 같은 원인에 기인합니다. 당사의 거래처들은 대부분 국내ㆍ외 완성차 1차밴더이거나 완성차 업체들로, 신용상태, 사업규모 등을 고려할 때 대체로 우량기업으로 평가됩니다. 때문에 당사의 매출채권의 대손 가능성은 낮다고 볼 수 있고 대부분 안정적으로 회수되고 있습니다. 매출규모 상위 5위 업체의 정상채권 회수기일 초과채권은 매우 미미한 수준이며, 기 발생한 매출금액에 대해서 시간이 좀 소요되고 있으나 지속적으로 회수되고 있는 상황입니다. 당사는 그 동안 물류대란, 자동차 반도체 공급부족 사태가 차츰 완화됨에 따라 자연스럽게 영업활동 사이클이 정상화 될 것으로 기대하고 있습니다. 다만, 향후 매출처의영업환경 악화 등이 발생할 경우 매출채권 회수가 지연될 수 있으며, 이와 같은 상황이 발생할 경우 당사의 채권 회수가 지연됨에 따라 영업채무 지급능력이 악화될 가능성이 존재합니다. 이는 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 친환경차 시장의 성장, 경량화 소재로의 알루미늄 수요 증가 등을 기반으로 지속적인 매출 성장을 시현했습니다. 당사의 매출액은 코로나19의 여파가 있었던 2020년을 제외하면 전반적으로 꾸준한 성장세를 기록했습니다. 그리고 이러한 매출 성장과 함께 매출채권도 매년 꾸준하게 증가하고 있습니다. 당사의 최근 3개년 및 최근분기 매출채권 회전율은 다음과 같습니다.

[매출채권 회전율]

(단위: 백만원, %, 회)

구분

2022년 3분기

2021년

2020년

2019년

매출채권
42,230
33,882
27,855
22,179

매출채권 증가율
24.6%
21.6%
25.6%
(10.3)%

매출액
175,127
189,024
165,968
187,445

매출액 증가율
21.7%
13.9%
(11.5)%
6.6%

매출채권 회전율
4.6
6.1
6.4
8.0

(주1) 2022년 3분기 증가율은 전년 3분기 수치와 비교하였습니다.(주2) 2019~2021년 K-IFRS(별도), 2022년 3분기 K-IFRS(연결)

당사의 과거 3개년간의 매출채권 회전율은 2019년 8.0회, 2020년 6.4회, 2021년 6.1회로 둔화되는 추세를 보이고 있으며, 2022년 3분기 기준으로는 4.6회를 기록했습니다. 당사는 지속적인 매출성장에 따라 2019년부터 중견기업으로 편입되어 국내 고객사들의 매출채권 회수기일이 증가하는 추세였습니다. 그러던 중, 2020년초부터 발생된 코로나19 사태에 따라 해상 물류대란이 발생했고, 이러한 사태의 영향으로 해외 수출처들의 매출채권의 회수가 지연되었습니다. 2020년도와 2021년 매출채권의 증가 및 매출채권 회전율의 감소는 이와 같은 원인에 기인합니다. 최근 3개년 및 최근 분기 매출채권 연령분석 현황은 아래와 같습니다.

[매출채권 연령분석]

(단위: 백만원)

구분

3월 미만

4~6월 미만

7~12월 미만

1년 이상

매출채권 잔액

부도금액

2019년도말

20,416
1,743
20
-
22,179

-

2020년도말

26,786
1,068
1
-
27,855

-

2021년도말

29,272
4,389
221
-
33,882

-

2022년 3분기

36,373
5,755
102
-
42,230
-

(*출처: 한주라이트메탈(주))

당사의 거래처들은 대부분 국내ㆍ외 완성차 1차밴더이거나 완성차 업체들로, 신용상태, 사업규모 등을 고려할 때 대체로 우량기업으로 평가됩니다. 때문에 당사의 매출채권의 대손 가능성은 낮다고 볼 수 있고 대부분 안정적으로 회수되고 있습니다. 매출규모 상위 5위 업체의 정상채권 회수기일 초과채권은 매우 미미한 수준이며, 기 발생한 매출금액에 대해서 시간이 좀 소요되고 있으나 지속적으로 회수되고 있는 상황입니다. 당사는 그 동안 물류대란, 자동차 반도체 공급부족 사태가 차츰 완화됨에 따라 자연스럽게 영업활동 사이클이 정상화 될 것으로 기대하고 있습니다. 다만, 향후 매출처의 영업환경 악화 등이 발생할 경우 매출채권 회수가 지연될 수 있으며, 이와 같은 상황이 발생할 경우 당사의 채권 회수가 지연됨에 따라 영업채무 지급능력이 악화될 가능성이 존재합니다. 이는 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바. 재고자산과 관련된 위험
당사의 재고자산 회전율은 2019년 11.4, 2020년 11.2, 2021년 8.8을 기록했으며, 2022년 3분기 기준 재고자산 회전율은 5.2를 기록했습니다. 2020년부터 2022년 3분기 5.2까지 재고자산 회전율은 지속적으로 감소했습니다. 이는 코로나19 사태 및 해상 물류대란 등 영향으로 안전재고 확보를 위한 재고자산의 증가가 주요 원인으로 분석됩니다. 특히 제품, 원재료, 미착품이 크게 증가했는데 이 중 알루미늄 가격변동 심화에 따른 알루미늄 선확보 노력으로 미착품이 대폭 증가했습니다. 이는 고객사의 생산에 차질이 없도록 납기 준수와 가격 상승에 따른 선매입을 위한 불가피한 선택이었습니다. 당분간은 안전재고에 대한 보수적인 정책이 예상되나 가격이 안정되어 효율적인 재고자산 정책으로 전환된다면 회전율은 감소할 것으로 기대됩니다. 자동차 부품사의 특성상 각 완성차 사들의 생산계획에 따른 매출처의 발주를 받아 생산하고 있고, 재고자산의 대부분은 미착품(원재료)이기 때문에 당사가 재고로 인하여 문제가 발생할 가능성은 매우 낮다고 볼 수 있습니다. 다만 전방산업 고객사의경영정책이 변화하는 등 예기치 못한 사유로 인한 영업부진을 겪게 되는 리스크가 발생한다면 당사 재고자산 관련 위험은 증가할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 최근 3개년 및 최근 분기 재고자산 회전율은 아래와 같습니다.

[최근 3개년 재고자산 회전율]

(단위 : 백만원)

구분

2022년 3분기

2021년

2020년

2019년

매출액
175,127
189,024
165,968
187,445

기초 재고자산
30,522
12,352
17,425
15,389

기말 재고자산
36,542
30,522
12,352
17,425

평균 재고자산
33,532
21,437
14,889
16,407

재고자산 회전율
5.2
8.8
11.2
11.4

(주1) 2019~2021년 K-IFRS(별도), 2022년 3분기 K-IFRS(연결)당사의 재고자산 회전율은 2019년 11.4, 2020년 11.2, 2021년 8.8을 기록했으며, 2022년 3분기 기준 재고자산 회전율은 5.2를 기록했습니다. 2020년부터 2022년 3분기까지 재고자산 회전율은 지속적으로 감소하였으며, 이는 코로나19에 의한 팬데믹 및해상 물류 대란 등의 영향으로 안전재고 확보를 위한 재고자산의 증가가 주요 원인으로 분석됩니다. 특히 제품, 원재료, 미착품의 재고자산이 크게 증가하였으며, 해상 물류 대란 및 알루미늄 가격변동이 심화됨에 따른 알루미늄 INGOT의 안전 재고 확보를 위해 미착품이 2020년 10.5억 규모에서 2021년 127억으로 대폭 증가했습니다. 당사는 고객사의 생산에 차질이 없도록 납기를 준수하기 위한 제품 및 원재료의 안전재고 확보는 불가피한 선택이었습니다.또한, 현재 지속되는 알루미늄 INGOT 가격 변동성이 상존하는 한 당분간 안전재고에 대한 보수적인 관리 정책이 예상되나 가격이 안정되어 효율적인 관리 정책으로 전환된다면 회전율은 감소할 것으로 기대됩니다.당사의 재고자산 연령분석 현황은 아래와 같습니다.

[재고자산 연령분석]

(단위 : 백만원)

품 목
2022년 3분기 (장부가액) (A)
연령분석
2022년 3분기 (평가충당금) (B)
합 계 (A)-(B)

3월내
4~12월
1년이상

상품

2,695
1,469
885
340
-
2,695

제품
8,926
4,482
2,943
1,501
(1,885)
7,041

재공품

4,637
3,751
399
487
(223)
4,414

원재료

4,232
2,969
1,264
-
-
4,232

부재료
1,639
1,052
363
225
-
1,639

미착품
16,521
15,379
1,141
-
-
16,521

합계
38,650
29,102
6,995
2,553
(2,108)
36,542

(*출처: 한주라이트메탈(주))자동차 부품사의 특성상 각 완성차 업체들의 생산계획에 따른 매출처의 발주를 받아 생산하고 있고, 재고자산의 대부분은 미착품(원재료)이기 때문에 당사가 재고로 인하여 문제가 발생할 가능성은 매우 낮다고 볼 수 있습니다. 다만, 전방산업 고객사의 경영정책이 변화하는 등 예기치 못한 사유로 인한 영업부진을 겪게 되는 리스크가 발생한다면 당사 재고자산 관련 위험은 증가할 수 있습니다.

사. 영업활동현금흐름과 관련된 위험
당사의 영업활동 현금흐름은 2020년, 2021년 음(-)의 현금흐름을 기록했으며, 가장 최근 분기인 2022년 3분기까지도 음(-)의 현금흐름을 시현하고 있습니다. 코로나19 사태 및 해상 물류대란 등 영향으로 안전재고를 확보하기 위해 원재료를 선매입 함으로써 재고자산이 증가했고, 반도체 대란 등 완성차 생산량 감소 영향에 따라 일부제품의 납품이 지연되었습니다. 물류대란의 영향으로 매출채권의 회수가 지연된 것도 영업활동 현금흐름에 부정적으로 작용했으며, 원재료 구매에 대한 회계처리 방식의 변경으로 과거 매입채무로 회계처리되었던 원재료 매입이 단기차입금으로 변경된 것도 영업활동현금흐름에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 다만 당사의 2020년 이후 지속적인 음(-)의 영업활동 현금흐름은 코로나19에 따른 일시적인 수치로 파악되며, 반도체대란 및 물류대란 등 이슈들이 점차 해소됨에 따라 점진적인 개선세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한 향후 효율적인 재고자산 관리를 통한 원재료, 미착품 등 재고자산 감소 및 매출채권의 조기 회수를 통해 추가 개선될 여지가 있습니다. 그리고 당사는 차량 경량화 트렌드에 맞는 제품개발 및 공급을 위한 투자활동을지속할 것으로 계획하고 있습니다.다만 향후 원재료 가격의 급변동, 전방산업의 트렌드 변동이나 당사가 시장의 기술수요에 맞는 기술개발에 실패하는 등 당사의 영업상황에 부정적인 이슈가 발생 할 경우 영업활동 현금흐름에 악영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 상황이 발생할 경우 추가적인 외부자금 조달이 필요하게 됨에 따라 당사의 재무구조가 악화될 위험이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 최근 3개년 현금흐름 추이는 아래와 같습니다.

[최근 3개년 현금흐름 추이]

(단위: 백만원)

구분

2022년 3분기 (제35기 3분기)

2021년 3분기

(제34기 3분기)

2021년

(제34기)

2020년

(제33기)

2019년

(제32기)

기초의 현금 및 현금성자산

8,020
5,838
5,838
5,155
4,243

현금 및 현금성자산의 순증감

영업활동현금흐름

(1,385)
(11,010)
(16,565)
(1,762)
9,569

투자활동현금흐름

(15,685)
(6,903)
(8,641)
(8,273)
(11,121)

재무활동현금흐름

16,256
17,159
27,390
10,783
2,464

외화환산으로 인한 현금의 변동

314
39
(2)
(65)
-

소계

(500)
(715)
2,182
683
912

기말의 현금 및 현금성자산

7,520
5,123
8,020
5,838
5,155

(주1) 2019~2021년 K-IFRS(별도), 2022년 3분기 K-IFRS(연결)당사의 영업활동현금흐름은 2020년, 2021년 음(-)의 현금흐름을 기록했으며, 가장 최근 분기인 2022년 3분기까지도 음(-)의 현금흐름을 시현하고 있습니다. 코로나19 사태 및 해상 물류대란 등 영향으로 안전재고를 확보해 놓기 위해 원재료를 선매입 함으로써 재고자산이 증가했고, 반도체 대란 등 영향에 따라 일부 제품의 납품이 지연되었습니다. 물류대란의 영향으로 매출채권의 회수가 지연된 것도 영업활동현금흐름에 부정적으로 작용했으며, 원재료 구매에 대한 회계처리 방식의 변경으로 과거 매입채무로 회계처리되었던 원재료 매입이 단기차입금으로 변경된 것도 영업활동현금흐름에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 당사의 2020년 이후 지속적인 음(-)의 영업활동현금흐름은 코로나19에 따른 일시적인 수치로 파악되며, 반도체대란 및 물류대란 등 이슈들이 점차 해소됨에 따라 점진적인 개선세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한 향후 효율적인 재고자산의 효율적인 관리를 통한 재고자산 감소 및 매출채권의 조기 회수를 통해 추가 개선될 여지가 있습니다. 그리고 당사는 차량 경량화 트렌드에 맞는 제품개발 및 공급을 위한 투자활동을 지속할 것으로 계획하고 있습니다. 다만, 향후 원재료 가격의 급변동, 전방산업의 트렌드 변동이나 당사가 시장의 기술수요에 맞는 기술개발에 실패하는 등 당사의 영업상황에 부정적인 이슈가 발생할 경우 영업활동현금흐름에 악영향을 미칠 수 있으며, 이러한 상황이 발생할 경우 추가적인 외부자금 조달이 필요할 수 있으므로 당사의 재무구조가 악화될 수 있는 위험이 있습니다.

아. 정부정책 변동과 관련된 위험
당사의 주된 영위 사업인 경량화 및 전기차 부품 산업의 경우 주요 최전방 산업인 전기차 시장 및 관련 정책과 밀접한 관련이 있습니다. 전세계적으로 전기차 관련 정책적 지원이 늘어나는 추세로 다양한 정책과 활성화 제도를 통해 전기자동차 산업이 성장하고 있습니다. 다만 각국의 전기차 관련 지원정책들이 중단되거나 축소되고 산업발전에 저해 할 수 있는 신규 정책이 도입 될 경우 전방산업의 성장에 부정적인영향을 미칠 수 있습니다. 특히 올해 8월 서명된 인플레이션감축법(IRA)로 인해당사 제품의 최종 공급처인 완성차 업체들의 북미 전기차 판매량이 감소한다면 당사가 영위하는 경량화 및 전기차 부품 산업 역시 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.2022년 11월 4일 현대차그룹은 IRA하위 시행령을 제정하는 미국 재무부에 3년 유예등 제재 완화의 내용을 담은 의견서를 제출하였으며, 미국 내 상 ·하원에서도 3년 유예등에 대한 개정안이 발의됨에 따라 부정적 영향이 최소화 될 것으로 예상됩니다. 다만 IRA는 향후 10년간 세액공제를 통해 전기차 판매에 영향을 미치는 법안으로 그 기간 동안 세부 시행기준 제정 추이와 이에 따른 영향 등이 바뀌게 될 경우 당사의 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 주요 사업인 알루미늄 경량화 및 전기차 부품사업은 주요 최전방 산업인 전기차 시장 및 관련 정책과 밀접한 관련이 있습니다. 전세계적인 정책 기조가 기존의 화학연료 및 납축전지를 규제하고 친환경에너지 사용을 장려하는 방향으로 바뀌고 있으며, 2015년의 파리기후 협약 이후 각국의 다양한 친환경 정책 시행으로 친환경에너지 사용 및 이산화탄소 규제를 강화하고 있습니다. 다음은 각 국의 전기차 산업 활성화 정책 및 영향입니다.

[주요 국가별 전기차 산업 활성화 정책 및 영향]

국가

정책 및 영향

미국

미국은 주별로 전기차 지원 정책이 있는데, 캘리포니아 주에서는 무공해 차량을 의무 판매하도록 하는 제도를 시행하고 있으며 그 외에도 코네티컷, 오리건, 뉴저지 등 10개가 넘는 주에서 유사한 정책이 시행되고 있습니다. 미국 연방정부 차원에서는 전기차 구매 시 2차전지 용량에 따라 2,500USD~7,500USD의 세금 감면 혜택을 제공하는 정책을 시행 중에 있습니다. 다만, 해당 세금 감면 혜택 정책은 점차 그 혜택이 축소되고 있습니다.

중국

중국의 전기차 관련 정책은 NEV(New Energy Vehicle) Credit 제도와 보조금 제도가 있습니다. NEV Credit 제도는 전기차 생산을 강제하는 제도로 해당 제도에 의하면 2019년부터 중국에서 자동차를 연간 3만대 이상 판매 또는 수입하는 자동차 제조업체들의 경우 최소10%의 NEV Credit을 충족시켜야 하며, NEV 의무비율을 2020년 12%로 상승하였습니다. 전기차 보조금의 경우 2019년 하반기부터 50% 축소되며 2020년 완전 철폐를 목표로 하고 있었으나, 2019년 친환경차 시장의 부진과 코로나19 영향 등으로 2022년까지 2년 연장되어 시행될 예정입니다. 중국은 2025년까지 신에너지 차량의 판매 비중을 25%까지 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.

유럽

유럽정부는 이산화탄소(CO2) 및 배출가스 신규 측정방식(WLTP)을 도입해 규제를 강화하였으며, WLTP의 경우 2021년부터 적용되는데, 해당 방식이 질소산화물을 많이 배출하는 디젤엔진 차량에 불리하게 작용할 것으로 예상됨에 따라 디젤엔진 차량 수요는 감소할 것으로 예상되고 있습니다. 또한, 유럽정부는 CO2 배출량의 경우 2025년에서 2030년까지 2021년 대비 약 15% ~ 37.5% 감소를 목표로 하고 있습니다. 마지막으로 유럽정부의 경우 각국별로 내연기관 차량 판매를 금지할 계획을 갖고 있는데, 예를 들어 네덜란드는 2030년, 영국과 프랑스는 2040년부터 판매를 금지할 계획을 발표한 상태입니다.

한국

국내의 전기차 정책은 크게 1. 구매보조금, 2. 충전인프라 확충, 3. 세금 감경이 있습니다. 구매 보조금 정책의 경우 내연기관차와의 가격을 고려하여 전기차 구매자에게 구매보조금을 지급하고 있는데, 400만원~900만원 수준입니다. 또한 환경안전부는 전기차 충전기 보급이 미진한 지역을 위주로 매년 1,000기 수준의 충전기 설치 계획을 갖고 있으며, 2022년까지 민영 보급을 포함하여 1만기 보급을 목표로 하고 있습니다. 마지막으로 정부는 현재 친환경차인 전기차 구매 시 각종 세금 면제 및 전력량 할인 등의 세제 혜택을 제공하고 있습니다. 한국은 2022년까지 전기차 43만대 보급을 목표로 하고 있습니다.

(*출처: 각종 언론)특히 2022년 8월 16일 조 바이든 미국 대통령이 '인플레이션 감축법(IRA)'에 서명했습니다. 해당 법안은 기후변화 대응 및 에너지 안보에 3,690억 달러, 노인 등 서민 의료보장에 640억 달러를 투자해 궁극적으로 물가 상승률을 낮추겠다는 조항들이 담겨있습니다. 해당 법안에 따라 미국 내에서 전기차 보조금을 지급받기 위해서는 북미 내에서 최종완성차 조립을 해야 하며, 신차 보조금 최대한도 7,500달러 중 3,750달러를 받기 위해서는 2023년부터 북미에서 제조/조립된 배터리부품을 50% (매년 10%씩 비율 상승)이상 사용을 충족하여야 하고, 또 다른 3,750달러를 받기 위해서는 2023년부터 배터리에 사용되는 핵심 광물 비중의 40%(매년 10%씩 비율 상승) 이상을 미국 내지는 FTA조약 체결국에서 채굴 또는 가공하여야 합니다. 단, 배터리 부품과 핵심 원재료가 '우려 해외집단(foreign entity of concern)'에서 생산되거나 채취, 정제될 경우 보조금 지급대상에서 제외됩니다. 그 외에 판매가격 상한제를 적용하여 고급차와 고소득층에 대한 지원은 보조 대상에서 제외하였으며, 브랜드당 20만대로 제한했던 세액공제 상한물량을 해제하여 장기적으로 자국의 전기차 산업을 보호하는 동시에 전기차 보급 확대는 격려하고 있습니다.

[인플레이션 감축법 중 전기차 신차 구매 시 보조금 지급 세부 규정]

구분

상세내용

보조금 지급 제한
구매자 당 신차 보조금 최대 7,500달러 (배터리 부품과 원재료 규정에 따라 각각 3,750달러씩 구분)

차량 가격 제한
보조금 지급 대상 차량은 세단 55,000달러 이하, SUV/트럭/밴 80,000달러 이하로 제한

구매자 소득 제한
부부 합산 30만 달러, 가장(Head of Household) 22.5만 달러, 이외 개인 연소득 15만 달러 이하

핵심광물 비중
핵심광물의 일정 비율 이상은 미국 또는 FTA 조약 체결국에서 채굴, 가공하거나 미국(북미) 내에서 재활용한 것 (원재료 일정 비율: 2023년 40%, 2024년 50%, 2025년 60%, 2026년 70%, 이후 80% 충족)

배터리 부품
배터리 부품의 일정 비율을 미국 내에서 생산, 조립 (2023년 50%, 2024~2025년 60%, 2026년 70%, 2027년 80%, 2028년 90%, 2029년 100% 달성)

완성차 조립
미국 내에서 최종적으로 차량 조립 및 생산

배터리 부품
'우려 해외집단(foreign entity of concern)'에 속하는 국가, 단체에 의해 소유, 통제되거나 해당국의 법적관할권에서 생산된 배터리 부품이 탑재될 경우, 보조금 지급 대상에서 제외

배터리 원산지
'우려 해외집단'에 의해 핵심 광물이 채취, 정제, 재활용될 경우 보조금 지급 대상에서 제외

(*출처: 하나증권, 유진투자증권)당사 제품의 주요 최종 공급처 중 하나인 현대차그룹은 전기차 전 차종을 전부 국내 공장에서 생산 및 수출하고 있습니다. 해당 법안이 유예없이 발효되어 보조금 없이 전기차를 판매하게 될 경우, 보조금을 받아 판매하는 타 전기차 생산 회사들 대비 북미 시장에서의 가격경쟁력이 낮아져 판매 차질이 불가피합니다. 현대차그룹은 2022년 상반기 미국 전기차 시장에서 점유율 약 9%(3.4만대)로 테슬라에 이어 2위를 차지한 바 있습니다. 미국 시장 내 전기차 점유율을 점차 늘려가는 과정에서 해당 법안은 현대차그룹의 중장기 전동화 목표(현대차: 2030년 미국내 53만대 판매, M/S11%, 기아: 2030년 북미내 31만대 판매) 달성을 어렵게 할것으로 예상됩니다. 당사의 경우 최종 공급처인 완성차 업체들의 북미 전기차 판매량이 감소한다면 당사가 영위하는 경량화 및 전기차 부품 산업 역시 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 현대차그룹은 2025년부터 신차는 전기차로만 출시하고, 2030년에는 내연기관차 사업을 정리하고 전기차와 수소전기차만 판매한다고 발표한 바 있습니다. 이러한 상황에서 IRA 발효로 인한 현대차그룹의 북미 전기차 판매량 감소는 향후 전기차 라인에 납품될 당사의 경량화 및 전기차 부품 매출 감소를 야기할 수 있습니다.

[미국 시장 내 OEM별 EV판매량 및 점유율]

미국 시장 내 oem별 ev판매량 및 점유율.jpg
미국 시장 내 oem별 ev판매량 및 점유율

(*출처: Marklines, NICE신용평가)각국의 규제 등 영향에 따라 전기차 시장은 결국 확대될 것으로 예상되며, 이에 따라 경량화 및 전기차 부품을 생산하고 있는 당사의 매출도 증가할 것으로 전망됩니다. 하지만 IRA 발효 등 관련 법안에 따라 당사의 최종 제품 공급처들의 북미 전기차 시장 판매량이 감소한다면 향후 당사의 경량화 및 전기차 사업 매출은 감소할 수 있습니다. 2022년 11월 4일 현대차그룹은 IRA하위 시행령을 제정하는 미국 재무부에 3년 유예등 제재 완화의 내용을 담은 의견서를 제출하였으며, 미국 내 상 ·하원에서도 3년 유예등에 대한 개정안이 발의됨에 따라 부정적 영향이 최소화 될 것으로 예상됩니다. 다만 IRA는 향후 10년간 세액공제를 통해 전기차 판매에 영향을 미치는 법안으로, 그 기간 동안 세부 시행기준 제정 추이와 이에 따른 영향 등이 바뀌게 될 경우 당사의 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

자. 해외 자회사 경영 실적에 따른 위험

당사의 종속회사는 슬로바키아 현지법인인 Hanjoo Light Metal s.r.o로 사업영역 상당사와 이해상충 가능성은 낮습니다. 당사의 해외법인 자회사는 회사의 글로벌 사업 확장을 위해 설립되어 연결대상 자회사로 인식하고 있습니다. 당사가 통제하지 못하는 요인으로 인하여 관계회사의 영업활동 및 개발 활동에 제약이 발생하는 경우 당사의 재무상황 또한 재무 건전성에 직간접적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 향후 시장상황에 따라 상기 언급한 당사 관계사의 재무상황이 악화될 경우 당사의 경영 성과에 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

신고서 제출일 현재 당사의 종속회사인 슬로바키아 현지법인인 Hanjoo Light Metal s.r.o은 본격적인 유럽진출을 위해 2022년 1월 설립되었으며, 동년 9월 공장 셋업 완료 후 11월 말부터 납품을 진행할 예정입니다.

(단위: EUR)

회 사 개 황

재 무 상 황

대주주

년도

자산

총액

자본금

(유로)

자기

자본

매출액

당기순이익

배당율

주주명

지분

회사명: Hanjoo Light Metal s.r.o

대표자: 박진하

설립일: 2022.01.05

결산기: 12월 결산

업종 : 제조업

주제품: 자동차부품 (알루미늄 너클, 캐리어)

회사와의 관계: 자회사

2022년3분기

8,223,651

200,000

(423,707)

4,298

(623,707)

-

한주라이트메탈㈜

100%

(*1) 2022년 1월 설립 후 증권신고서 제출일 현재 자본금 이외의 해당사항은 없습니다.

슬로바키아 법인은 신설된 법인이기 때문에 사업초기 자금조달, 운영 등이 당사에 많은 의존할 수 밖에 없고, 이로 인한 리스크가 당사의 차입금이 늘어날 수 밖에 없는 상황입니다. 출자 및 대여 등으로 자금지원은 일시에 이루어지나 회수는 단기간 내에이루어지기 어려우며 공장 가동, 납품 완료 등이 이루어진 후에 매출을 기대할 수 있습니다. 다음은 슬로바키아 법인 지출 현황 및 계획입니다.

[슬로바키아 법인 투자 계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
총소요자금
지출예정
구축개시예정일
구축완료예정일

2023년
2022년

너클/캐리어생산설비
주조기 3대
2,548
1,231
1,317
2022년 7월
2023년 1월

취출로봇트 3대
1,529
963
566
2022년 7월
2023년 1월

가공 머시닝센터 4대
980
686
294
2022년 7월
2023년 1월

X-RAY 외 검사장비
914
-
914
2022년 7월
2023년 7월

환경설비와 유틸리티
689
-
689
2022년 8월
2023년 10월

출하 Pallet 제작
319
-
319
2022년 7월
2023년 10월

기타
21
-
21
2022년 7월
2023년 10월

합 계
7,000
2,880
4,120
-
-

(*출처: 한주라이트메탈(주))위 투자금액과 별도로 당사가 내년까지 자금운용계획으로 추정하고 있는 슬로바키아법인 출자 및 대여금액은 다음과 같습니다.

[슬로바키아법인 출자 및 대여 및 기타 회수 계획]

(단위: 백만원)

구분
2025년 (제38기)
2024년 (제37기)
2023년 (제36기)
2022년 (제35기)

슬로바키아 법인 출자 및 대여
-
-
5,712
14,727

슬로바키아 법인대여금 원리금 회수
650
359
357
67

슬로바키아 법인미수금 회수
2,000
2,000
500
-

(*출처: 한주라이트메탈(주))이와 같이 슬로바키아법인은 신규 시설투자, 출자, 대여금 등 많은 지출이 예상되고 있으며, 올해 내에 공장가동이 시작되어 매출인식이 되어야 당사 수익에 도움이 되는 상황입니다. 당사는 슬로바키아 현지법인을 기반으로 신기술의 각축전이 벌어지고 있는 유럽시장에 진출하여 현대차 및 기아 뿐만 아니라 글로벌 완성차 및 2차전지 업체 등의 우량 고객들을 대상으로 새로운 비즈니스 기회를 창출하고자 하는 사업 계획을 가지고 있습니다. 제품이 본격적으로 납품되기 시작하면, 종속회사의 경영실적으로 인한 손익효과가 확대될 것으로 예상되며, 이로 인해 당사의 경영실적 변동 위험이 커질 수 있습니다.

차. 환율변동 위험

당사는 알루미늄 자동차 부품 생산을 주된 사업으로 영위하는 업체로 당사의 주요 매출처인 국내 1차 협력사의 경우 국내 매출 및 해외로 수출하는 로컬 수출품 등으로 매출액이 발생하는 구조입니다. 당사의 2022년 3분기 매출 중 수출이 차지하는 비중은 57.7%이며 향후에도 수출 비중은 높게 유지될 것으로 전망되어 환율 변동에따른 위험에 노출되어 있습니다.

당사는 증권신고서 제출일 현재 별도의 환율과 관련한 파생상품 계약을 체결하고 있지 않습니다.그럼에도 불구하고 예상하지 못한 글로벌 경기의 변동, 국내 통화 관련 정책의 변경, 대내외 호재 및 악재 등을 통해 환율의 급변 가능성은 상존하고 있으며, 이로 인해 당사의 환위험 관리에 어려움이 있을 가능성이 존재합니다.

당사는 완성차를 기준으로 소재부품을 공급하는 100% OEM제조회사로 국내의 경우 1차 또는 2차 협력사에 납품하여 조립된 후 완성차에 공급되는 구조이며, 로컬 수출품의 경우 1차 협력사를 통해 해외로 수출되는 구조입니다. 해외 직수출의 경우 해외 고객사(완성차)에 직접공급 및 1차 협력사에 공급하는 구조입니다. 해외 직수출 방식은 계약에 따라 결정되며, 대부분의 수출품은 출하 포장후 당사의 공장 내에서 인계하는 FCA등의 방식으로 판매되고 있습니다.

[판매경로별 매출액]

(단위: 천원, 천불, %)

분류
제품군
구분
판매경로
매출액
비중

자동차경량화부품
샤시부품
국내
1~2차 고객사 경유
37,715,591
21.5%

LOCAL
1~2차 고객사 경유
34,210,411
19.5%

엔진부품
국내
1~2차 고객사 경유
23,370,575
13.3%

LOCAL
1~2차 고객사 경유
7,564,786
4.3%

수출
완성차 직접판매 및 1~2차 고객사 경유(고객사별 FCA,DDU,FOB 조건)
35,812,535($24,959.95)
20.4%

전기차부품
국내
1~2차 고객사 경유
4,354,948
2.5%

수출
완성차 직접판매 및 1~2차 고객사 경유(FCA 조건)
10,580,033($7,373.87)
6.0%

해양선박부품
LOCAL
1차 고객사 경유
45,978
0.0%

수출
완성선박 업체 직접판매(FCA 조건)
12,807,665($8,926.45)
7.3%

알로이 휠
국내
완성차 직접판매
5,141,265
2.9%

기타
국내
기타 고객사 직접 판매
3,523,337
2.0%

합계
국내
-
74,105,717
42.3%

LOCAL
41,821,174
23.9%

수출
59,200,233($41,260.27)
33.8%

합계
175,127,124
100.0%

(주1) FCA : 수입자가 운송 계약을 체결하고 운송 비용을 지출(한주라이트메탈 인도조건)

(주2) DDU : 수입국 내의 지정된 목적지 까지 물품을 도착시키는 조건(관세지급 인도조건)

(주3) FOB : 수출자는 물품을 수입자가 지정한 선적항에서 본선에 적재까지 인도하는 조건(본선 인도 조건)(주4) 수출액 달러는 2022.09.30일자 기준환율을 적용하여 환산하였습니다.

위의 표에서 보듯 높은 수출 비중으로 인해 원화 외의 통화로 표시되는 제품 판매에 대하여 환율 변동에 따른 위험에 노출되어 있으며 특히 주된 결제외화인 달러화(USD)와 유로화(EUR)에 대한 위험이 있어 당사의 매출 및 재무상황에 영향을 미칠 수 있습니다. 2022년 3분기 말 현재 당사의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 금액은 아래와 같습니다.

[환율 위험에 노출된 외화자산/부채현황]

(단위 : USD, JPY, EUR, CNY, 천원)

계정과목

외화종류

2022년 3분기 말

2021년 기말

2020년 기말

2020년 기초

외화

원화

외화

원화

외화

원화

외화

원화

외화자산

USD

22,219,057.94
31,879,904
14,761,963.41
17,500,308
11,814,554.34
12,854,235
7,877,309.12
9,120,348

JPY

247,410,856.00
2,457,408
189,276,284.00
1,950,000
381,177,950.00
4,018,607
243,959,976.00
2,594,441

EUR
742,183.00
974,028
-
-
-
-
-
-

CNY

29,306.96
5,851
-
-
-
-
-
-

외화부채

USD

26,324,158.58
37,769,903
74,267.80
88,044
65,566.30
71,336
57,830.02
66,956

JPY

-
-
692,800.00
7,138
757,150,550.00
7,982,336
1,524,340,893
16,210,908

EUR
694,366.00
906,662
-
-
22,000.00
29,441
-
-

(*출처: 한주라이트메탈(주))한편, 주요 통화 별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

[환율변동 민감도 분석]

(단위: 천원)

구분

2022년 3분기말

2021년 기말

2020년 기말

2020년 기초

10%상승시

10%하락시

10%상승시

10%하락시

10%상승시

10%하락시

10%상승시

10%하락시

USD

(589,000)
589,000
1,741,226
(1,741,226)

1,278,290

(1,278,290)

905

(905)

JPY

245,741
(245,741)
194,286
(194,286)

(396,373)

396,373

(1,362)

1,362

EUR
6,737
(6,737)
-
-

(2,944)

2,944

-
-

CNY

585
(585)
-
-
-
-
-
-

합계

(335,937)
335,937
1,935,513
(1,935,513)
-
-
-
-

(주1) 상기 민간도 분석은 보고기간 종료일 현재 당사의 외화로 표시된 화폐성 자산, 부채를 대상으로 하였습니다.

당사는 증권신고서 제출일 현재 별도의 환율과 관련한 파생상품 계약을 체결하고 있지 않습니다. 2021년까지 당사는 외화 관련 파생 상품을 가입하였으나, 최근에는 외화 자산 ·부채의 금액 차이가 크지 않아 자연스럽게 환 리스크가 헷지 되고 있는 상황입니다. 향후 위 금액의 차이가 커지면 외화 관련 헷지 상품을 다시 가입할 계획을가지고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 예상하지 못한 글로벌 경기의 변동, 국내 통화관련 정책의 변경, 대내외 호재 및 악재 등을 통해 환율의 급변 가능성은 상존하고 있으며, 이로 인해 당사의 환위험 관리에 어려움이 있을 가능성이 존재합니다.

카. 인력 이탈 위험
당사는 알루미늄 주조사업을 기반으로 사업 다각화 등을 위해 2004 년 기업부설연구소를 설립하였고, 연구개발 인력을 지속적으로 늘려 가고 있습니다. 또한, 단순 R&D가 아닌 실제 성과와의 연결을 위해 개발일정 달성율 및 개발제품 생산성을 KPI로설정하여 운영하고 있으며 이를 통해 고객에게 선도적이고 가치있는 제품을 제공하고자 노력하고 있습니다.

당사는 핵심인재 확보 및 유지를 위해 성과와 역량 중심의 인사체계를 운영하고 있으며, 당사의 연구소 개발인력을 지속적으로 확충하기 위하여 노력하고 있으나 퇴직, 경쟁회사로의 이직 등 핵심 인력의 이탈 발생 가능성은 항상 존재하고 있습니다. 핵심인력 등의 결원 발생 시 당사의 핵심기술이 유출될 위험이 있으며, 대체 인력 확보에 실패할 경우 당사 기술경쟁력을 포함하여 영업 ·연구개발 ·경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 보유한 전문인력의 역량이 시장의 신기술에 적응하지 못하여 산업 트렌드에 뒤쳐질 가능성도 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 성공적인 사업 영위를 위해서는 알루미늄 주조 분야에서 전문성을 지닌 경영진, 엔지니어 및 연구개발자들의 확보가 필수적이므로, 이러한 핵심 인력을 지속적으로 확보하고 장기 근속을 위한 동기를 부여하는 것은 매우 중요합니다. 이는 모빌리티 관련 소재 및 부품 산업을 영위하고 있는 업체들에 공통적으로 적용되는 사항으로, 우수 인력 유치를 위한 경쟁은 점차 심화되고 있습니다. 당사의 기술연구소는 27년 이상 R&D를 진행해온 박성락 연구소장을 중심으로 매출처의 요구사항을 기술적으로 반영하여 기술 경쟁력 강화에 박차를 가하고 있습니다.

당사는 알루미늄 주조사업을 기반으로 업 다각화 등을 위해 2004 년 기업부설연구소를 설립하였고, 연구개발 인력을 지속적으로 늘려 가고 있습니다. 또한, 단순 R&D가아닌 실제 성과와의 연결을 위해 개발일정 달성율 및 개발제품생산성을 KPI로 설정하여 운영하고 있으며 이를 통해 고객에게 선도적이고 가치있는 제품을 제공하고자 노력하고 있습니다.

당사의 주요 연구개발인력의 현황은 아래와 같습니다. 연구소장인 박성락 부장을 필두로 당사의 기술 경쟁력 강화에 박차를 가하고 있습니다. 모든 연구원들은 공학 관련 학위를 취득하였으며 연구인력의 대부분은 관련 분야에서 경력이 풍부한 것으로 파악됩니다. 연구 조직 및 인력 현황은 아래와 같습니다.

[연구조직 조직도]

연구조직 조직도.jpg
연구조직 조직도

[연구개발 인력 현황]

부서

직위

성명

담당업무

주요경력

주요연구실적

기술

연구소

연구소장

박성락

연구총괄

- 총 관련업무 누적기간 : 27년

- 1993.03 울산대학교 금속공학 졸업

- 1995.04 한주라이트메탈㈜ 27년

- 15~19인치 알로이 휠 저압주조 공정 개발

- PHEV용 냉각일체형 저압주조 제너레이터하우징 개발

- 등냉각 3D프린트 제너레이터 하우징 개발

- 전자교반 스마트냉각 시스템 개발

- 대형저압주조기(LPU), K-CPC 국산화 개발

연구

설계파트

수석연구원

(부장)

이용인

연구설계

실무

- 총 관련업무 누적기간 : 24년

- 1999.02 동의대 전기공학 졸업

- 1999.05 ㈜광진산업 설계 4년

- 2003.02 한주라이트메탈㈜ 설계 20년

- 전자교반 고강도 고인성 너클/캐리어 공법 금형 개발

- 전자교반 고강도 고인성 로어암 금형 개발

- 하이브리드 디스크 금형 개발

연구

설계파트

수석연구원

(부장)

이병택

샤시개발

실무

- 총 관련업무 누적기간 : 21년

- 2001.02 진주산업대 기계공학 졸업

- 2000.11 한주라이트메탈㈜ 설계 7년

- 2007.11 지오조선해양 설계 3년

- 2011.01 한주금속㈜ 설계 11년

- 현대모비스 4-cavity CV 너클 저압주조 공법 개발

- 저압주조 서브프레임 최적화 주조 기술 개발

선행

연구파트

책임연구원

(차장)

노중석

선행연구

실무

- 총 관련업무 누적기간 : 21년

- 05.02 부경대 대학원 재료공학 졸업

- 03.02 포항산업과학연구원 2년

- 04.10 ㈜태광테크 기술연구소 13년

- 16.09 한주라이트메탈㈜ 기술연구소 6년

- 전자교반다이캐스팅용 비자성 티타늄 슬리브 개발

- 전자교반 2인버터타입 6극 전자석 개발

- 서브프레임 AI기반을 X-ray 검사 스마트공장 개발

(*출처: 한주라이트메탈(주))다만, 최근 전기자동차 및 자동차 경량화 부품 시장의 성장으로 인한 관련 기술 수요가 급격하게 성장하고 있으며 시장 성장과 함께 관련 소재 및 부품 업체들은 지속적으로 연구개발을 통해 기술 경쟁을 하고 있습니다. 이에 따라 당사의 주요 핵심 연구인력이 경쟁회사 또는 신규업체로 이직할 경우 기술 노하우의 유출 등 당사의 미래경영활동에 부정적인 요소로 작용할 수 있습니다.

당사의 대표이사는 당사 사업 영위에 있어 이러한 핵심 인력의 중요성을 깨닫고 기술인력들의 공정 개선 제안 등에 대한 인센티브 제도를 활성화 하고 있습니다. 또한 당사는 개개인의 성과와 역량 수준에 따른 차별화된 급여체계를 도입하여 역량이 뛰어난 핵심인력이 기여도에 따라 합리적인 보상을 받을 수 있도록 하고 있습니다.

타. 납기 준수 및 매출처 요구사항 충족 실패 위험
당사는 완성차업체 및 자동차 부품업체에 알루미늄 부품을 제조하여 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사와 같은 알루미늄 자동차 부품 제조업체는 매출처가 요구하는 부품들의 납기와 품질수준을 만족시키기 위해서는 설비와 금형의 유지관리가 필수적입니다. 주요 설비의 고장과 금형파손 등은 생산 가동률에 지대한 영향을 미치기때문에 납기와 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 당사는 상시 대응 보전팀을 운용중에 있으며, 설비 및 금형업체와 유기적이고 지속적인 협력 관계를유지하고 있습니다.

당사는 국내 완성차 시장을 선도하는 국내 주요 매출처를 포함하여 다양한 완성차 제조업체에 알루미늄에 기반한 다양한 자동차 부품을 납품하는 회사로서 매출처들이 요구하는 납기 및 요구 사양 충족을 통해 안정적인 협력관계를 유지하여 왔습니다. 하지만 과거 성공적인 제품 납품 이력에도 불구하고 향후 납기 준수 및 매출처 요구사항 충족에 적절히 대응하지 못할 경우 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 알루미늄 기반의 자동차 부품 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사와 같은 제조업체가 제품을 원활하게 공급하기 위해서는 매출처가 요구하는 품질 수준을 만족시킬 수 있는 부품을 개발하는 한편, 납기를 준수할 수 있는 적시 생산이 전제가 되어야 합니다. 하지만 자동차 부품업체가 매출처가 요구하는 품질수준에 미달되거나 충분한 공급 능력을 확보하지 못할 경우 매출처는 타사로 개발을 의뢰하게 될 수 있으며, 이 경우 당사의 영업 활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 매출처 역시 이러한 위험을 최소화하기 위하여 기술력과 납기를 준수하는 우수한 자동차 부품 업체들에게 프로젝트를 발주하여 제품을 공급받기 위한 노력을 하고 있으며, 경쟁력과 기술력이 입증된 업체를 선호하는 경향이 있습니다.

한편, 당사는 국내 및 해외 자동차 제조 업체 및 이들의 1차 협력사 등에 알루미늄에 기반한 다양한 자동차 부품을 납품하는 회사로서 매출처들이 요구하는 납기 및 요구 사양충족을 통해 안정적인 협력관계를 유지하여 왔습니다. 최근 전기차 및 경량화 추세를 맞이하여 완성차 업체는 개발단계에서부터 품질 ·기술 ·납기 및 사양 등을 충족할 수 있는 명확한 기술적 우위 및 생산능력을 지닌 업체를 선별하여 협업을 진행하고 있습니다. 이러한 상황에서 당사의 업력, 고객 현황 등의 신뢰도는 상대적으로 높은 편이라고 판단됩니다.

파. 신규기술 출현에 따른 대체 가능성 위험

당사는 철을 대체하는 경량화 소재로 알루미늄을 사용하여 자동차부품 등을 공급하고 있습니다. 알루미늄은 철을 대체하는 가장 대표적인 소재이나 철 대비 단가가 높다는 점, 생산에 대한 진입장벽이 존재한다는 점, 가격 변동성 등이 존재한다는 점을 감안하면 다른 소재에 의하여 대체될 가능성이 존재합니다.

다만, 전기차 생산량이 급격히 증가할 점과 이에 따른 자동차의 경량화의 필요성이 높아지며 알루미늄과 같은 경량화 소재가 필연적으로 사용되어야 하는 시점에 있으며, 당사는 알루미늄 자동차 부품을 생산하기 위하여 자체적인 R&D와 전자교반 고압주조공법에 특화되어 있다는 점을 감안한다면 위에서 언급된 위험 요소들에 대비하여 안전장치를 마련하고자 끊임없이 노력하고 있다고 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 다른 경량화 소재와 공법으로 대체 될 수 있다는점 유의하시기 바랍니다.

당사는 소재와 공법에 의한 경량화 방식으로 차량 경량화 부품시장을 선도하고 있습니다. 경량화 방법에는 크게 구조의 경량화, 소재의 경량화, 공법의 경량화로 구분할 수 있습니다. 하기 내용처럼 차량 경량화에는 다양한 기술들이 존재하며, 활발한 연구개발이 진행되고 있습니다.

[차량 경량화 방법 및 특징]

구조의 경량화

의미

요구 강도에 맞는 최적화 구조를 구현하여 소재 사용을 최소화

장점

기존 역량 활용 최대화로 개발시간 및 원가상승 최소화

단점

혁신적 설계 변경의 한계, 한정적인 적용 범위

사례

튜브구조, 신구조, 복합결합구조, 최적 용접 설계 등

소재의 경량화

의미

기존 철강소재를 경량소재로 대체 혹은 부분적으로 결합하는 방식

장점

경량화 효과가 가장 뛰어남

단점

높은 비용 부담, 강도 등 기계적 성능 저하 위험

사례

알루미늄, 마그네슘, 고장력강판, 플라스틱, 탄소섬유, 섬유유리

공법의 경량화

의미

기존 소재를 보다 정교하게 가공하여 소재 사용량을 줄이는 방식

장점

기존 소재 활용 가능하며, 원가 상승 최소화

단점

대규모 설비투자 필요

사례

TWB(맞춤형 브랭킹), 하이드로포밍, 핫스탬핑

(*1) 출처: KDB 산업은행, 삼정 KPMG 경제연구원

당사는 고강도 알루미늄 생산기술에 적용된 특허기술을 2008년부터 연구개발에 착수하였고, 2013년부터 현대차 완성차에 장착하여 2~3년 정도의 유효성 검증을 거친후 2016년 10월에 시장에 첫 진입하는 긴 과정을 거쳤습니다. 국내의 알루미늄 소재부품을 생산하는 일부 1차 협력사가 있으나 당사의 주조공법과는 다른 고가의 검증된 수입설비에 의존하는 고압주조 방식을 이용함에 따라 고강도를 요하는 제품이나 중공상태가 필요한 형상의 제품을 생산할 수 없는 한계를 가지고 있다고 판단됩니다.

하지만, 당사가 강점을 보이고 있는 알루미늄 주조 기술과 관련하여 새로운 소재 경량화 방법을 출현하여 당사 제품 경쟁력이 저하되거나, 알루미늄 보다 우월한 경량화소재의 등장 및 우월한 공법의 경량화 방식이 개발되어 당사의 제품을 대체할 경우 당사의 영업 활동에 부정적인 영향 미칠 수 있습니다.

하. 외주가공에 따른 위험
당사는 일반화된 생산기술로 제조가 가능한 다품종 소량생산 형태의 내연기관 부품에 대해 글로벌 고객사와 지속적인 거래관계가 유지됨에 따라 물량 감소로 어려움을겪고 있는 외주처에 위탁 생산하여 서로 상생을 도모하고 있으며, 당사는 특화된 기술이 요구되는 경량화 부품 및 전기차 부품 제조 등에 역량을 모으고 있습니다.당사는 외주업체별로 필요한 기술지원 및 생산에 필요한 유기적인 연계 활동을 통해생산 효율성을 높이고 안정적인 품질 수준을 유지하도록 협업하고 있습니다. 이를 통해 당사는 핵심적인 제품군에 집중하여 업무의 효율성을 높일 수 있으며, 인건비, 설비 투자 등 고정적인 비용의 절감을 통하여 비용의 부담을 감소시키고 있습니다. 다만, 인력수급 문제 등 외주가공업체의 사정에 따라 납기 지연 또는 품질 저하 등의문제가 발생할 수 있으며, 외주가공업체의 품질불량이 발생할 경우 고객의 신뢰도 하락으로 이어져 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 예기치 못한 외주업체의 재무적 부실이나 영업환경의 악화가 발생하는 경우 당사의 사업진행에 차질이 발생하거나 품질 보증이 되지 않을 수 있으므로 당사의 경쟁력에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 특허공법 및 경량화 제품에 대해서는 특정 설비와 기술력이 필요하므로 자체생산으로 대응하고 있으며, 일반화된 공법에 대해서는 생산수량과 여건을 감안한 생산계획에 따라 외주소재업체 또는 외주가공업체에 일부를 위탁하여 제조하는 방식으로 운용하고 있습니다.

[외주 생산 현황]

● 자체생산 ◐ 자체(외주)생산 ○ 외주생산

공정 공법

소재완성품

가공/조립품

주조

절단사상

열처리

검사

가공

조립/검사

중력주조

◐

◐

●

●

중력주조(가공)

◐

◐

●

◐

●

저압주조(일반)

◐

◐

◐

◐

●

저압주조(경량화)

●

●

●

●

전자교반

●

●

●

●

(*출처: 한주라이트메탈(주))

당사의 매출액 대비 지급된 외주가공비는 최근 3년 동안 22.2%~27.4% 수준으로 유지되고 있습니다. 2021년 외주가공비가 증가된 이유는 원재료 가격상승으로 인한 연동매입가의 증가요인이 반영되었고, 당사가 경량화 및 전기차 부품생산에 생산역량을 집중하면서 기존에 운용하던 내연기관 및 휠 제조시설을 매각 또는 축소를 단행하였고, 관련 제품들을 외주생산을 통해 납품하는 과정에서 발생되었으나 알로이 휠 사업 종료로 인해 2023년부터 외주생산량의 감소가 예상됩니다.

[외주가공비 및 비중]

(단위: 백만원)

사업년도

매출액

외주가공비

외주비중

2019년

187,444

47,009

25.0%

2020년

165,968

36,786

22.2%

2021년

189,023

51,795

27.4%

2022년 3분기

175,127
40,710
23.2%

(*출처: 한주라이트메탈(주))

당사 주요 외주처로는 한주지엔씨, 알트론(전주공장), 엠티케이가 있으며, 당사와는 오랜 거래관계를 유지해온 외주처들입니다.

[주요 외주처에 관한 사항]

(단위: 백만원)

사업년도

외주처

외주금액

외주비중

외주내용

2019년

(제32기)

알트론 전주공장

10,644

22.6%

저압주조 휠 위탁

한주지엔씨

9,256

19.7%

중력주조 소재위탁

비케이스틸

5,386

11.5%

중력주조 소재위탁

2020년

(제33기)

알트론 전주공장

7,672

20.9%

저압주조 휠 위탁

한주지엔씨

6,988

19.0%

중력주조 소재위탁

엠티케이

4,218

11.5%

중력주조 소재위탁

2021년

(제34기)

한주지엔씨

12,150

23.5%

중력주조 소재위탁

알트론 전주공장

10,481

20.2%

저압주조 휠 위탁

엠티케이

6,545

12.6%

중력주조 소재위탁

2022년 3분기

(제35기 3분기)

한주지엔씨
9,674
23.8%
중력주조 소재위탁

엠티케이
6,801
16.7%
중력주조 소재위탁

성우오토텍
4,414
10.8%
중력주조 소재위탁

(*출처: 한주라이트메탈(주))다만, 인력수급 문제 등 외주가공업체의 사정에 따라 납기 지연 또는 품질 저하 등의 문제가 발생할 수 있으며, 외주가공업체의 품질 불량이 발생할 경우 고객의 신뢰도 하락으로 이어져 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 예기치못한 외주 업체의 재무적 부실이나 영업환경의 악화가 발생하는 경우, 당사의 사업 진행에 차질이 발생하거나 품질 보증이 되지 않을 수 있으므로 당사의 경쟁력에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.

거. 임직원의 위법행위 발생가능 위험
당사는 법규교육, 인성교육, 준법교육 등 다양한 방법을 통하여 임직원으로 하여금 법규를 위반하는 행위를 하지 않도록 하기 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다. 그러나 어떠한 사유에 의해서든 당사의 임직원이 법규를 위반할 경우 당사는 감독기관의 제재 또는 외부기관으로부터의 소송 등을 당할 수 있으며, 당사의 평판에 심각한 훼손을 끼치거나 혹은 재무적 손실을 경험할 수 있다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 법규교육, 인성교육, 준법교육 등 다양한 방법을 통하여 임직원으로 하여금 법규를 위반하는 행위를 하지 않도록 하기 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다. 그러나 어떠한 사유에 의해서든 당사의 임직원이 법규를 위반할 경우, 당사는 감독기관의 제재 또는 외부기관으로부터의 소송 등을 당할 수 있으며, 당사의 평판에 심각한 훼손을 끼치거나 혹은 재무적 손실을 경험할 수 있습니다. 또한, 임직원 등의 위법행위를 사전에 감지하거나 방지하지 못함으로써, 향후 당사의 조직 문화에 악영향을 미칠 수 있으며, 매출처와의 거래관계에도 부정적 영향을 미쳐 영업 상 손해를 볼 수도 있습니다.

너. 과거 중소기업 유동성 지원 프로그램(Fast-Track) 약정 체결 사실 관련 위험

당사는 2011년 자금상황 악화로 인한 중소기업 유동성 지원 프로그램인 Fast-TrackProgram약정을 체결하였습니다. 당사는 2008년 해외거래 환헷지 수단으로 활용하고자 환변동보험과 KIKO 상품 등에 가입하였으나, 리먼사태 등 글로벌 악재로 인하여 환율이 오르며 외환차손 및 외화환산손실이 발행하였습니다. 이로 인해 2011년 당사는 Fast-Track Program에 가입하며 지원을 받아 2019년에 이를 종결하여 경영을 정상화하였습니다. 현재는 회사의 매출액과 이익이 증가하고 있으나 당사의사업이 기대에 미치지 못하거나 당사의 수익성이 악화되는 경우 당사 유동성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없으므로 투자자들께서는 이 점 고려하시기 바랍니다.

2008년 당사는 향후 해외거래에 대한 환헷지 수단으로 활용하고자 환변동보험, KIKO 상품 및 선물환 등에 가입 했습니다. 이에 더해 당시 은행거래 시 회사가 환헷지 수단 및 관리 프로세스를 가지고 있는지 여부가 가점 대상이였고, 산업은행(당시 주주)과 한국무역보험공사로부터 해당 상품들에 대한 권유를 받아 가입하게 되었습니다. 하지만 리먼사태 등 글로벌 악재들이 발생하며 환율이 급격하게 올랐고, 이에 따라 외환차손, 외화환산손실이 발생했습니다. 이로인하여 재무구조가 악화되면서 중소기업 유동성 지원 프로그램인 Fast-Track Program에 가입하게 되어 은행으로부터 지원을 받게 되었습니다.

이후 악화된 재무구조는 매년 조금씩 개선되었습니다. 당사의 주 매출품목은 자동차용 알루미늄 주조부품이었기 때문에 업종과 품목의 특성 상 높지 않은 수익성이 지속되는 가운데 지속적인 금형 등의 유형자산에 대한 투자, 그리고 당시 미래를 준비하기 위한 전자교반 R&D까지 감당해야 했습니다. 그럼에도 불구하고 부채비율은 매년발생된 순이익(대손발생으로 인한 14년, 15년 제외)과 외부 자금조달(RCPS, CB로 조달되어 현재 모두 자본화)로 당사의 부채비율은 이러한 제한적인 상황하에서도 지속적으로 개선되어 왔습니다.

[한주라이트메탈 부채비율 추이]

(단위: %)

[한주라이트메탈 부채비율 추이].jpg
[한주라이트메탈 부채비율 추이]

(주1) 2007년~2018년까지는 K-GAAP, 2019년~2021년 K-IFRS(별도), 2022년 반기 K-IFRS(연결)다만 당사의 부채비율은 2014년 이후 2018년까지 매년 지속적인 개선 추이를 보이다가 2019년에 다시 증가하게 되었습니다. 지속적인 매출확대가 이루어지면서 유형자산, 운전자본 등의 사업자산이 계속 증가하고 있는 상황에서 K-IFRS 전환은 부채(RCPS 및 상환우선주)의 증가 원인으로 작용했습니다. 이와 같은 당사의 노력과 유동성 지원을 통해 2019년도에 최종적으로 Fast-Track Program을 종결하고 꾸준한 매출과 수익을 달성하는 구조에 도달하게 되었습니다. 2020년에는 당기순이익이 16억에 그치면서 소폭 개선에 그쳤으나, 2021년 말과 2022년 초에는 RCPS, CB의 전환권 행사로 인한 자본화 및 당기순이익 증가 효과로 350% 수준까지 감소하였고, 2022년 3분기에도 350% 수준을 유지하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 과거 은행으로부터 유동성 지원 프로그램 등의 지원을 받은 적이 있으며, 향후 유사한 재무적 어려움을 겪을 가능성을 배제할 수 없으며 투자자들께서는 이 점 고려하시기 바랍니다.

3. 기타위험

가. 투자설명서 교부 관련 사항
2009년 2월 4일 부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.

2009년 2월 4일 부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다. 이에, 금번 공모주 청약시 일반투자자들은 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황 및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바라며, 투자설명서 교부와 관련한 자세한 사항은 「 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 투자설명서 교부에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
공모주식을 포함하여 상장 후 당사 상장예정주식총수 19,435,815주의 38.50%에 해당하는 7,481,864주는 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등을 포함한 계속보유의무자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 19,435,815주 중 공모 전 당사의 최대주주는 유진에버베스트PEF이나, 구주 매출을 하여 공모 후 최대주주는 이용진 대표이사가 될 것으로 예상됩니다. 증권신고서 제출일 현재 유진에버베스트PEF의가 보유한 3,819,416주 중 1,519,416주(공모 후 7.8%)의 의무보유 기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의하여 상장일로부터 6개월입니다. 당사의대표이사이자 공모 후 최대주주인 이용진 이사가 보유한 2,269,629주(공모 후 11.7%)의 의무보유 기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 의무보유기간이 6개월간이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 2년 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유 후, 추가로 2년 6개월을 매각을 금지하는 공동보유확약서를 체결하여 총 5년 동안 보유기간을 가지도록 되어있으며,이는 정삼순 대표이사도 동일하게 상장 후 5년을 보유하도록 되어있습니다.

상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한되며 그 외 상장 직후 유통가능물량은 상장예정주식총수 19,435,815주의 38.50%에 해당하는 7,481,864주 입니다. 이는 당사의 기발행된 무의결권 우선주식 1,400,000주를 제외한 보통주식 기준입니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지 물량]

(단위: 주)

구분

성명

관계

공모후

유통가능물량

매각제한물량

보호예수 기간

비고

주식수

지분율

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주 및 특수관계인

유진에버PEF

최대주주

1,519,416
7.8
2,300,000
11.8
1,519,416
7.8

상장 후 6개월

주1)

이용진

임원

2,269,629
11.7
-
-
2,269,629
11.7

상장 후 5년

주2)

정삼순
임원
1,200,000
6.2
-
-
1,200,000
6.2
상장 후 5년

김정석
임원
220,003
1.1
-
-
220,003
1.1
상장 후 3년

류동엽
공동보유자
2,268,859
11.7
680,658
3.5
1,588,201
8.2
상장 후 3년
주3)

중앙정기(주)

공동보유자
1,632,500
8.4
-
-
1,632,500
8.4
상장 후 3년

서한산업(주)
공동보유자
1,440,000
7.4
-
-
1,440,000
7.4
상장 후 3년

자발적 보호예수
도요타통상(주)
395,000
2.0
-
-
395,000
2.0
상장 후 1년

유암코삼호그린PEF
1,545,000
7.9
300,000
1.5
622,500
3.2
상장 후 1개월

622,500
3.2
상장 후 3개월

특수관계인지분취득자

기타 개인주주

249,202
1.3
-
-
249,202
1.2

상장 후 6개월

주4)

기타
개인 4인
1,206
0.0
1,206
0.0
-
-
-
-

주관사
미래에셋증권(주)
97,500
0.5
-
-
97,500
0.5
상장 후 3개월
주5)

현대차증권(주)
97,500
0.5
-
-
97,500
0.5

공모주식
6,500,000
33.4
4,200,000
21.6
-
-
-
-

합 계

19,435,815
100.0
7,481,864
38.5
11,953,951
61.5

-

-

(주)

유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

(주1)

공모 전 최대주주인 유진에버PEF가 보유한 주식의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따르면 상장일로부터 6개월입니다.

(주2)

공모 후 최대주주인 이용진 대표이사와 정삼순 대표이사가 보유한 주식의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따르면 상장일로부터 6개월이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 의무보유기간을 4년 6개월을 추가하여 상장일로부터 2년 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유 후 현대차증권 계좌에서 또다시 2년 6개월을 의무보유합니다. (총 5년) 회사 임원이자 부사장인 김정석은 동일한 규정에 의거 2년 6개월 간 한국예탁결제원에 의무보유 후, 현대차증권 계좌에서 추가 6개월을 의무보유 합니다.

(주3)

류동엽, 중앙정기, 서한산업의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따르면 상장일로부터 2년이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 의무보유기간을 1년을 추가하여 상장일로부터 총 2년간 한국예탁결제원에 의무보유 후 현대차증권 계좌에서 또다시 1년을 의무보유합니다. 위 3인은 대표이사 이용진과 공동보유확약을 체결하였으며 3년 동안 의결원을 이용진에게 위임한 상태입니다. 도요타통상은 동 규정에 의하여 의무보유기간을 1년으로 설정하였으며, 벤처금융인 유암코삼호그린PEF는 동 규정의 의하여 위 기재된 수량별로 보호예수기간을 다르게 설정하였습니다.

(주4)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자로 상장일부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유 합니다.

(주5)
「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의하여 상장 이후 3개월 의무보유합니다.

당사의 상장예정주식수 19,435,815주의 38.50%에 해당하는 7,481,864주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다. 또한 상기의 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 향후 최대주주 등을 포함한 계속보유의무자의 의무보유기간, 공모에 따른 기관투자자의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할수 있는 점, 투자자께서는 양지하여 주시기 바랍니다.

다. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 6,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,625,000주~1,950,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 4,550,000주~4,875,000주(공모주식의 70.0%~75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 4,550,000주~4,875,000주를 대상으로
2023년 01월 04일(수) ~ 05일(목)에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편,
2023년 01월 10일(화) ~ 11일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

라. 상장요건 미충족으로 인한 상장재심사 가능성
금번 공모는 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다. 그러나 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우, 코스닥시장에서 거래할 수 없어 당사의 주식을 취득하는 투자자께서는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

당사는 2022년 07월 26일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 10월 20일자로 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 금번 공모는 코스닥시장 신규상장에 필요한 증권(주식)의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 모집을 통해 공모하는 것입니다.

1. 상장예비심사결과

□ 한주라이트메탈㈜가 상장주선인을 통하여 제출한 상장예비심사청구서 및 동 첨부서류를 코스닥시장 상장규정(이하 “상장규정”이라한다) 제6조(상장예비심사등)에 의거하여 심사('22.10.20)한 결과, 사후 이행사항을 제외하고 신규상장 심사요건을 구비하였기에 다음의 조건으로 승인함

- 다 음 -

□ 사후 이행사항

- 청구법인은 상장규정 제27조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 주금납입기일)까지 상장규정 제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함

2. 상장예비심사결과의 효력 불인정

□ 청구법인이 코스닥시장상장규정 제8조제1항에서 정하는 다음 각 호의 사유에 해당되어, 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)가 판단하는 경우, 시장위원회의 심의,의결을 거쳐 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 않을 수 있음

1) 상장규정 제5조제2호에서 정하는 경영상 중대한 사실(발행한 어음이나 수표의 부도, 합병, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)이 발생한 경우

2) 상장예비심사신청서 또는 첨부서류를 거짓으로 기재하거나 중요한 사항을 빠뜨린 사실이 확인된 경우

3) 상장규정 제6조제3항 전단에 따른 재무서류에 대한 재무제표 감리 결과 증권선물위원회가 증권 발행제한, 검찰 고발, 검찰통보 또는 과징금 부과 조치(금융위원회의 과징금 부과조치를 포함)를 의결한 사실이 확인된 경우

4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제122조에 따른 정정신고서의 정정내용이 중요한 경우

5) 상장예비심사 결과를 통보받은 날부터 6개월 이내에 상장신청서를 제출하지 않은 경우. 다만, 해당 법인이 코스닥시장의 상황 급변 등 불가피한 사유로 상장신청서 제출기한 연장을 신청하여 거래소가 승인하는 경우에는 6개월 이내에서 제출기한을 연장할 수 있음

6) 상장을 신청할 때 제출한 재무내용 등이 상장예비심사신청 시에 제출한 내용 등과 현저하게 다르거나 중대한 변경이 발견된 경우

7) 그 밖에 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미치는 것으로 상장규정시행세칙 제13조에서 정하는 경우

□ 코스닥시장상장규정 제6조제3항 전단에 따른 재무서류(최근 사업연도의 개별 ·연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사보고서 등)에 대한 재무제표 감리 결과 증권선물위원회가 상장신청인에 대하여 임원(상법 제408조의2에 따른 집행임원을 포함)의 해임 ·면직 권고, 임원의 직무정지 또는 감사인 지정조치를 의결한 사실이 확인된 경우, 거래소는 상장 심사요건에 따라 심사하여 심사의 효력이 불인정되어야 한다고 판단되는 때에는 시장위원회의 심의 ·의결을 거쳐 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 않을 수 있음

3. 기타 신규상장에 필요한 사항

□ 상장신청인은 코스닥시장상장규정 제5조에서 정하는 다음 각 호의 사유가 발생한 때에는 상장주선인을 통하여 거래소에 신고하여야 함

1) 증권에 관한 사항에 대한 이사회나 주주총회의 결의

2) 발행한 어음이나 수표의 부도, 합병(상법 제522조, 제527조의2, 제527조의3에 따른 합병을 말함), 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등 경영상 중대한 사실

3) 모집 또는 매출의 신고. 이 경우 투자설명서(예비투자설명서 포함)와 그 기재내용의 정정사항을 포함하여 제출하여야 함

4) 상장신청인이 국내기업이고, 당해 사업연도 반기종료 후 45일이 경과한 경우, 반기재무제표와 그에 대한 감사인의 검토보고서

5) 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회 개최(상법 제449조의2제1항에 따라 이사회결의로 재무제표를 승인하는 경우에는 이사회의 개최). 이 경우 최근 사업연도의 재무제표와 그에 대한 감사인의 감사보고서를 같이 제출하여야 함

한국거래소의 상장예비심사 결과 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제27조에서 정하는 신규상장신청일(모집완료일)까지 주식의 분산(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)요건을 구비하여야 하며, 당사가 「코스닥시장상장규정」 제8조 제1항에서 정하는 각호의 사유에 해당되어 상장예비심사 결과에 중요한 영향을 미친다고 한국거래소가 인정하는 경우에는 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 아니하며, 이 경우 재심사를 받을 수 있습니다.따라서 본건 공모 후 신규상장신청 제출일까지 상기 요건을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

마. 공모주식수 변경 위험
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 증권신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

바. 환매청구권 및 초과배정옵션 미부여
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 개정으로 일반청약자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 또한 금번 공모의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 이에 따른 환매청구권이 부여되지 않습니다. 또한 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서 "초과배정옵션"에 관한 계약을 체결하지 않았습니다. 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

2007년 6월 18일부터 시행된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에서 제11조 일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무(Put-Back Option) 조항이 삭제됨에 따라 이와 관련해서 투자자께서는 해당 권리를 행사할 수 없으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모의 경우 2016년 12월 13일 개정되어 2017년 1월 1일부로 시행되는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 환매청구권이 부여되지 않으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.또한 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서 주식에 대한 초과 청약이 있을 경우 공동대표주관회사가 발행사로부터 추가로 공모주식을 취득할 수 있는 초과배정옵션에 관한 계약을 체결하지 않았으므로, 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호나목에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항41호의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

사. 수요예측에 따른 공모가격 결정
금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

2016년 12월 13일「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정으로 인하여 동 규정 제5조 제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격(이하"최저공모가격"이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법

그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

아. 수요예측 참여 가능한 기관투자자
금번 공모를 위한 수요예측 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

2016년 12월 15일 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 개정으로 인하여 동 규정 제2조 제8호에도 불구하고 동 규정 제5조 제1항 제2호 단서조항에 따라 창업투자회사 등도 수요예측에 참여하는 것이 가능하도록 하고 있습니다.그러나, 금번 공모를 위한 수요예측시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항을 적용하지 않음에 따라 동 조항에 따른 창업투자회사 등은 수요 예측에 참여할 수 없으며, 동 규정 제2조 제8호에서 규정하는 기관투자자만 수요예측에 참여할 수 있습니다. 투자자께서는 이점에 유의하여 주시기 바랍니다.

자. 상장 이후 공모가 이하로 주가 하락 위험
당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며, 금번 상장을 통해 최초 거래되는 것입니다. 또한 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 코스닥시장 상장 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아닙니다. 금번 공모 이후 당사 주식의 시장가격은 하락할 수 있으며, 상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.

당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며, 한국거래소 코스닥시장 이외의 기타 다른 유가증권 거래 시장에 상장할 것을 구체적으로 계획하고 있지 않습니다. 따라서 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.또한 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 협의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격이 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아닙니다. 금번 공모이후 당사 보통주의 시장가는 시장에 의해 결정될 것이며 다음과 같은 다양한 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

- 당사 재무 실적

- 당사 및 당사가 속한 산업의 연혁 및 향후 전망

- 당사 경영에 대한 평가, 과거 및 현재의 영업상태, 향후 시기별 매출 전망, 그리고 현재 및 향후의 비용 구조 전망

- 당사와 유사한 사업활동을 영위하는 상장회사들에 대한 가치평가

- 기존 주주에 의한 향후 당사의 보통주 매도

- 국내외 증시 변동성따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으며 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다. 이 점 투자에 유의하시기바랍니다.

차. 집단 소송으로 인한 소송 위험
증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

2005년 1월 1일부터 시행된 증권 관련 집단소송법에 따르면 국내 상장기업 주식을 집단적으로 0.01% 이상 보유하고 있으며 해당 기업이 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서 피해를 입었다고 주장하는 투자자 집단(50명 이상)을 대표하여 1인 이상의 대표성 있는 원고가 집단소송을 제기할 수 있도록 허용하고 있습니다. 집단소송 관련 조항에 따르면 증권신고서 혹은 투자설명서의 허위기재, 오해의 소지가 있는 사업보고서의 제출, 미공개 정보 이용 행위 혹은 시세 조정 행위에 따른 손해, 그리고 회계감사인에게 회계 부정으로 인한 손해에 대해서 손해배상을 청구할 수 있습니다.당사는 증권신고서와 투자설명서를 신의성실의 원칙에 입각하여 충실히 작성하며 공시하고 기타 제반 공시사항에 대해 적시성과 완전성을 갖추기 위해 노력하고 있지만 향후 집단 소송이 제기될 수 있는 리스크를 완벽히 통제하고 있다고 할 수 없습니다. 만약 당사를 상대로 집단소송이 제기되어 집단소송의 피고로 지목되게 되면 상당한 비용의 지출이 수반될 수 있으며 사업 전반적으로 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

카. 소수주주권 행사에 따른 추가적인 소송 위험
당사 소수주주는 소수주주권 행사를 통해 당사의 주요 경영 의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

본건 공모 이후 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장될 예정입니다. 상법상 상장회사 특례 규정인 제542조의6(소수주주권)에 따라 상장회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1.5%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무, 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고, 상장회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1.0%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.5%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.또한 0.5%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.25%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을 요구할 수 있고, 0.1%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.05%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람청구할 수 있습니다. 0.05%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.025%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고, 0.01%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다.회사의 소액주주들과 이사회 및 주요주주들과의 이해관계는 상이할 수 있으며, 이로 인해 소액주주들이 법적 행동을 통해 그들의 영향력을 행사할 수 있습니다. 향후 당사를 상대로 상기와 같은 소송 또는 법원명령이 발생할 경우, 당사의 효율적이고 적절한 전략 시행이 방해 받을 수 있으며 사업과 성과에 영향을 줄 수 있는 경영자원이 핵심사업에 집중되지 못할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

타. 향후 사업 전망 위험
본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서) 제출기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동 될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는이 점에 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서 작성기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다.따라서 향후 실제 시장의 규모나 회사의 실적 등은 전망 수치와 상이할 수 있습니다. 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)에 기재된 전망의 내용은 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서) 작성기준일 현재 추정 및 업계 내 자료에 근거하여 작성되었으며, 향후 전망에 대해 구체적인 수치를 보장하는 것은 아닙니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서가 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.

파. 증권 인수업무 등에 관한 규정 개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험
종전「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따르면 일반청약자에게 20% 이상을 배정하여야 했으나, 2020년 11월 30일 개정된 규정에 따라 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 제출하는 기업공개부터 일반청약자에게 25% 이상을 배정하여야 합니다. 이에 따라 종전 규정과 달리 일반청약자 배정 물량이 증가하게 되며 이로 인해 상장 후 주가에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기바랍니다.

종전「증권 인수업무 등에 관한 규정 」제9조제1항제3호에 따르면 일반청약자에게 20% 이상을 배정하여야 했으나, 2020년 11월 30일 개정된 규정에 따라 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 제출하는 기업공개부터 일반청약자에게 25% 이상을 배정하여야 합니다. 이에 따라 종전 규정과 달리 일반청약자 배정 물량이 증가하게 되어 이로 인해 상장 후 주가에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다.4. 고위험고수익투자신탁(「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다)에 공모주식의 5% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30% 이상을 배정한다.6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다.7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 기관투자자에게 배정한다.

부칙제2호(적용례)① 제9조제1항제6호, 제9조제11항부터 제13항까지의 개정규정은 2020년 12월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개부터 적용한다.② 제9조제1항제3호, 제9조제1항제4호, 제9조제2항제3호, 제9조제2항제6호가목 및 제9조제6항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개 또는 공모증자부터 적용한다.

하. 일반청약자 배정방법의 변경에 따른 위험
2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 금번 공모의 대표주관회사는 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 이에따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 이에 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 일반청약자가 청약경쟁률을 토대로 예상한 배정주식수보다 많거나 적은 주식이 배정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자분들께서는 주금납입액 또는 환불액이 청약경쟁률에 따라 달라질 수 있는 점에대해 유의하시기 바랍니다.

2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대 방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 금번 공모의 대표주관회사는 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다.

[금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시]

1. 일괄청약방식(청약) 현행과 마찬가지로 각자 원하는 수량을 청약(배정) 일반청약자 배정물량의 절반을 모든 청약자에 대해 균등배정*한 후 남은 절반을 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정* 수요가 일정물량에 미달하는 청약자에 대해서는 해당 수요만큼 배정

2. 분리청약방식(청약) 일반청약자 배정물량을 절반씩 A군과 B군으로 나누고 청약자는 A군과 B군을 선택하여 청약(배정) A군에 대해서는 추첨, 균등배정(1/n) 등 다양한 방식을 적용하여 당첨자간 동일한 물량*을 배정하고B군에 대해서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정* 증거금 부담을 감안하여 청약자별 최대 배정가능 수량을 설정ㆍ안내할 필요

3. 다중청약방식(청약) 분리청약방식의 A군에서 청약자의 수요를 반영하기 위해 A군 청약접수시 사전에 정해진 복수의 수요량을 청약자가 선택B군 청약자는 A군 수요량을 초과하는 첨위에서 원하는 수량을 청약* (예시) A군(10주, 20주, 30주), B군(30주이상(직접입력)) 중 하나를 선택(배정) A군의 각 그룹내에서 추첨, 균등배정(1/n) 등으로 물량배정 B군에서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정

이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정(전원 균등)하고 나머지 물량을 비례방식으로 배정합니다.이에 따라 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 일반청약자가 청약경쟁률을 토대로 예상한 배정주식수보다 많거나 적은 주식이 배정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자분들께서는 주금납입액 또는 환불액이 청약경쟁률에 따라 달라질 수 있는 점에 대해 유의하시기 바랍니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)(중략)⑪ 기업공개를 위한 주식의 인수회사가 제1항에 따라 일반청약자에게 공모주식을 배정하는 경우에는 자신이 인수한 공모주식 중 일반청약자에게 배정하는 전체수량(제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 한다⑫ 제11항에도 불구하고 균등방식 배정 또는 비례방식 배정의 배정수량보다 해당 배정방식을 선택한 일반청약자의 청약수량이 적은 경우 다음 각 호에 따라 배정하여야 한다.1. 균등방식 배정과 비례방식 배정 중 어느 한쪽의 청약수량은 배정수량에 미달하고 다른 한쪽의 청약수량은 배정수량을 초과하는 경우 청약수량이 미달한 쪽의 잔여주식을 초과한 쪽에 배정하도록 할 것2. 균등방식 배정과 비례방식 배정 모두 청약수량이 배정수량에 미달하는 경우 각각의 청약수량까지 배정하고 잔여주식을 다른 청약자 유형군에 배정하거나 인수회사가 취득할 것⑬ 기업공개를 위한 주식의 인수회사는 제11항에 따른 균등방식 배정의 방법과 수량을 준법감시인의 사전승인을 받아 결정하여야 하며, 인수회사가 복수인 경우 대표주관회사는 인수회사간 균등방식 배정의 방법이 동일하도록 하여야 한다.

거. 공모가격 산정방식의 한계에 따른 위험
당사의 희망공모가는 PER을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 비교기업의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 비교기업 선정과 PER 평가방식은 한계가 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 공모예정가액 산정을 위한 평가가치 산출에 있어 당사의 2022년 3분기 연환산 기준 실적을 적용하여 비교기업 PER 지표를 적용하여 비교가치를 산출 및 평가하였습니다. PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 비교기업의 선정과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가) 등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다.

[당사 희망공모가액 산정방법의 한계]

구분
한계

PER가치평가
PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.마지막으로 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

위에서 기술하였듯, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않습니다. 따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 현대차증권㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자 시 유의하시기 바랍니다. 한편, 당사의 공모가 산정 시 유사회사의 2022년 3분기 연환산 기준 실적을 바탕으로 산출된 PER을 당사의 2022년 3분기 연환산 기준 실적으로 계산된 주당순이익에 적용하였습니다. 당사의 희망공모가액 산출과 관련하여 자세한 사항은「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하여 주시기 바랍니다.

너. 증권신고서 정정 위험
본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 본 증권신고서(투자설명서)상의 발행일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다.

본 증권신고서(투자설명서 또는 투자설명서)에 대하여 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당사에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 주권은 정부 및 금융기관이 보증한 것이 아니며, 투자위험 역시 투자자에게 귀속되오니 투자자께서는 투자 시 이점에 유의하시기 바랍니다.본 증권신고서(투자설명서) 상의 공모 일정은 확정된 것이 아니며, 관계기관의 조정 또는 증권신고서(투자설명서) 수리 과정에서 변경될 수 있습니다.

더. 비교기업 선정의 부적합성 가능성
당사는 금번 공모 시 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성 및 일반사항 등을 고려하여 비교 기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 상기 기준에 따라 세아메카닉스, 유니크, 유니테크노, 구영테크, 모토닉, 서진오토모티브 총 6개사를 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 그러나 상기 선정된 비교기업이 회사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 기업규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때, 최종 선정된 기업들이 반드시 적합한 비교기업의 선정이라고 판단할 수는 없으며, 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함에 따라 비교기업 선정의 부적합성이 있을 수 있으니 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사회사를 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.상기의 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정부문 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

그러나 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 특히 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사회사로 선정된 회사는 세아메카닉스, 유니크, 유니테크노, 구영테크, 모토닉, 서진오토모티브 6개사로, 동 회사들의 자산총계, 매출액 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 때 다소 차이가 있습니다. 또한 유사회사 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성, 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

러. 기재되지 않은 투자위험요소 검토를 통한 독자적인 투자판단 필요
투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자 위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 판단에 의해 투자해야 함에 유의하시기 바랍니다.

본건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전 본 증권신고서의 투자위험요소뿐만 아니라 다양한 위험요소를 주의 깊게 검토하시고 이를 종합적으로고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 다만, 당사가 현재 인지하고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며 투자자 본인의 독자적인 판단에 의해야 합니다.만일 본 증권신고서에 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있습니다.한편, 본건 공모를 위한 분석 중에는 일부 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점도 유의해야 합니다.

머. 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영
당사는 2022년 3분기 재무제표에 대해 회계법인으로 검토받은 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)에 기재하였습니다. 본 증권신고서(투자설명서) 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2022년 3분기 재무제표 작성 기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.

당사는 2022년 3분기 재무제표에 대해 회계법인으로부터 검토받은 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)에 기재하였습니다. 본 증권신고서(투자설명서) 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2022년 3분기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.다만, 본 증권신고서(투자설명서)에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서(투자설명서) 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서(투자설명서)에 기재된 사항이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

버. 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항
당사의 수요예측 예정일은
2023년 01월 04일(수) ~ 05일(목)
입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인
2023년 01월 10일(화) ~ 01월 11일(수)
에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 수요예측 예정일은
2023년 01월 04일(수) ~ 05일(목)입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인
2023년 01월 10일(화) ~ 01월 11일(수)에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

서. 증권신고서 효력의 한계
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서가 전자공시되어 있사오니 투자 의사를 결정하시는 데 참조하시기 바라며 상기 제반사항을 고려하시어 투자자의현명한 판단을 바랍니다.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서가 전자공시되어 있사오니 투자 의사를 결정하시는 데 참조하시기 바라며 상기 제반사항을 고려하시어 투자자의 현명한 판단을 바랍니다.

어. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 11,340백만원(제시 희망공모가액인 2,700원 ~ 3,100원 중 최저가액인 2,700원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 신규 플랫폼 개발, 시설 투자 및 운영자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

저. 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 위험
당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다.글로벌 경제의 악화는 당사의 사업, 재정 상태 및 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, COVID-19을 포함하여, 자연 재해 또는 인공재해가 발생할 경우 소비심리가 악화되는 등 글로벌 경제는 우리가 통제할 수 없는 많은 요소의 영향을 받습니다. 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 최근 몇 년간 글로벌 경제 상황이 일반적으로 안정화되고 개선되었지만, 글로벌 경제에 대한 전반적인 전망은 여전히 불확실하며 세계 각 국의 영토, 무역 분쟁, 외교 정책 등으로 인해 한국 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 경제의 악화는 당사의 사업, 재정 상태 및 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한 전염병인 COVID-19을 포함하여, 자연 재해 또는 인공재해가 발생하여 소비심리가 악화되는 등 글로벌 경제는 우리가 통제할 수 없는 많은 요소의 영향을 받습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

처. 구주매출 관련 위험
당사는 금번 공모 과정에서 총 공모주식수 650만주 중 구주매출주식수가 230만주가 예정되어 있습니다. 해당 구주매출의 당사자는 최대주주인 유진에버베스트PEF이며, 매출 후 잔여 주식수 전량은 6개월 간 의무보유될 예정입니다. 금번 공모로 인해 공모가 하단 기준 발행제비용 차감 전 총 유입금액 예상액은 17,550백만원이나, 이 중 당사에 유입되는 금액은 11,340백만원에 한정되는 바, 상기 구주 매출로 인해 공모자금 중 상당액이 당사가 아닌 최대주주인 유진에버베스트PEF로 유입되며 의무보유기간 이후 유진에버베스트PEF의 추가적인 주식 매각이 이루어질 수 있다는 점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 공모 과정에서 총 공모주식수 6,500,000주 중 신주모집주식수 4,200,000주, 구주매출주식수가 2,300,000주로 비중은 각각 65.6%, 35.4%에 해당합니다. 금번 구주매출의 당사자는 최대주주인 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사로서 해당 법인의 보유주식수 및 지분율은 3,819,416주(19.7%)에서 1,519,416주(7.8%)로 감소하게 됩니다.한편, 최대주주인 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사가 보유한 주식의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따르면 상장일로부터 6개월이며 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

금번 공모로 인해 공모가 하단 기준 발행제비용 차감 전 총 유입금액 예상액은 17,550백만원이나, 이 중 당사에 유입되는 금액은 11,340백만원에 한정되는 바, 상기 구주 매출로 인해 공모자금 6,210백만원이 당사가 아닌 최대주주인 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사로 유입됩니다. 또한 금번 구주매출 이 외에도 의무보유기간 이후 현재 최대주주인 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사의 자금 필요성에 따라 추가적인 주식 매각이 이루어질 수 있다는 점 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

커. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험
당사의 금번 공모주식수 6,500,000주 이외에 상장주선인 미래에셋증권㈜과 현대차증권㈜이 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거 각각 97,500주(공모주식수의 3%에 해당하는 수량과 10억원 중 적은 수량)를 인수하게 됩니다. 이러한 공모 이외의 주식수 증가로 인하여 주식가치가 희석될 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 다만, 확정공모가에 따라 상장주선인의 의무인수 주식수가변동되거나 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 청약 미달물량을 인수하게 될 경우,상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

당사의 상장주선인인 미래에셋증권㈜과 현대차증권㈜은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 공모물량의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 각각 97,500주를 추가로 인수하여야 하며, 해당 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하게 됩니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인하여 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

[상장 전ㆍ후 주식수]

구분

상장 전

상장 후

주식수

비율

주식수

비율

A. 공모전 주식수(구주매출분 제외)

15,040,815주
100.00%
12,740,815 주
65.55%

B. 신주모집 주식수

-
-
4,200,000 주
21.61%

C. 구주매출 주식수

-
-
2,300,000 주
11.83%

D. 상장주선인의 의무취득분

-
-
195,000 주
1.00%

합계(A+B+C+D)

15,040,815주
100.00%
19,435,815주
100.00%

다만,「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조 제4항에 따르면 모집 및 매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모에서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 195,000주보다 감소할 수 있으며, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」 및 시행세칙은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)(중략)

⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집 ·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

2. 상장신청인이 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제30조제1항제2호 또는 제63조제1항에 따른 기술성장기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득 금액이 50억원을 초과할 때에는 50억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 1년 동안 의무보유할 것. 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 외국기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득 금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 1년 동안 의무보유할 것. 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

【코스닥시장 상장규정 시행세칙】

제15조(상장주선인의 의무이행 등)(중략)

④ 규정 제13조제5항에 따라 상장주선인이 주식(외국주식예탁증권을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)을 취득하는 경우에는 다음 각 호의 기준을 충족하여야 한다.

1. 취득방법: 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득할 것

2. 취득시기: 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주식을 취득할 것

3. 취득수량: 상장신청인과 체결한 인수계약에 따라 모집·매출한 주식의 일부를 취득하는 자가 없어서 나머지 수량을 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함할 것

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

■ 본 장은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항 및 동법 시행령 제125조 제1항 제2호 마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재한 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 공동대표주관회사인 현대차증권㈜, 미래에셋증권㈜ 이므로 문장의 주어를 "당사", "주관사단"으로 기재하였습니다. 발행회사인 한주라이트메탈㈜ 경우에는 "동사", "회사" 또는 "한주라이트메탈㈜"로 기재하였습니다.■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 공동대표주관회사인 현대차증권㈜, 미래에셋증권㈜가 금번 공모주식의 발행회사인 한주라이트메탈㈜에 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 한주라이트메탈㈜로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 희망공모가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 발행회사인 한주라이트메탈㈜에 대한 기업 실사과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 인수인이 합리적 추정 및 판단의 가정하에 제시하는 주관적인 의견입니다.■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 공동대표주관회사인 현대차증권㈜, 미래에셋증권㈜가 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업 개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약 관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장법 상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내ㆍ외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참고하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구 분
증권회사(분석기관)

회사명
고유번호

공동대표주관회사
현대차증권㈜
00137997

미래에셋증권㈜
00111722

2. 평가의 개요

가. 개요공동대표주관회사인 현대차증권㈜, 미래에셋증권㈜는 한주라이트메탈㈜의 기명식 보통주 6,500,000주를 총액인수 및 모집(매출)하기 위하여 최근 3사업연도 및 2022년도 3분기 검토보고서 등을 바탕으로 사업의 수익성과 성장성, 회사의 경쟁력, 재무상태, 경영능력 및 투명성, 계열회사 등에 대하여 기업실사(Due-Diligence) 를 실시하였으며, 기업실사 결과를 기초로 파악한 위험요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가를 수행하였습니다.

나. 평가일정

구 분
일 시

대표주관계약 체결
2021년 9월 24일

기업실사
2022년 10월 6일 ~ 2022년 7월 20일

상장예비심사 신청
2022년 7월 26일

상장예비심사 승인
2022년 10월 20일

증권신고서 제출
2022년 11월 18일

증권신고서(정정)제출
2022년 12월 01일

다. 기업실사 이행상황공동대표주관회사인 현대차증권㈜, 미래에셋증권㈜는 한주라이트메탈㈜의 코스닥시장 상장을 위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실시하였으며, 동 기업실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다.
(1) 대표주관회사 기업실사 참여자

소속
부서
직책
성명
담당업무

현대차증권주식회사
기업금융실
실장
김영오
기업금융 업무 총괄

ECM팀
팀장
이세호
IPO 업무 총괄

ECM팀
매니저
박정민
기업실사 및 서류작성 실무 총괄

ECM팀
매니저
김도현
기업실사 및 서류작성 실무 총괄

미래에셋증권주식회사
IPO본부
본부장
성주완
IPO 총괄

IPO3팀
상무
조인직
기업실사 및 서류작성 총괄

IPO3팀
부장
이단일
기업실사 및 서류작성 실무 총괄

IPO3팀
과장
유원재
기업실사 및 서류작성 실무 담당

IPO3팀
과장
조준흠
기업실사 및 서류작성 실무 담당

(2) 발행회사 실사 참여자

소 속
직 책
성 명
담당업무

총괄

대표이사

정삼순

경영 총괄

대표이사
이용진
경영 총괄

재경본부
전무
정진봉

재경본부 총괄

부장
정채균
재무, 회계, 자금, 세무 총괄

부장
우재협
경영분석 총괄

과장

이승준
재무, 회계, 세무 실무

과장
박세휘
자금 실무

대리
손거엽
회계, 세무 실무

대리
백승걸
자금 실무

기술연구소

차장

노중석
기술연구 실무

(3) 기업실사 항목

항 목
세부 확인사항

모집 또는 매출에관한 일반사항

가. 당 증권 관련 정관상 근거, 청약방식, 발행가액, 발행절차 등 관련 법규를 준수여부 확인

나. 당 증권에 대한 이사회 결의 내용 확인

다. 당 증권 발행가액의 적정성 검토

라. 일반공모의 경우 공모기간과 청약방식, 최저청약금액 등이 일반투자자에게 충분한 청약기회를 제공하는지 여부

마. 주주배정의 경우 신주인수권증서 상장 등 주주 보호방안이 있는지 여부

바. 우리사주조합 배정 비율 및 절차의 관련 법규 준수 여부

사. 발행회사 주식의 최근 시세가 액면가 이하이고 발행가액이 액면가 이상인 때에 발행회사 또는발행회사의 대주주 등과 청약예정자 사이에 손실보전 등의 약정이 있는지 여부

증권의 주요권리내용
가. 당 증권의 발행과 관련하여 신주인수권, 의결권, 배당 등의 사항이 정관에 명시되어 있는지 확인나. 정관이나 관계법령에 회사의 지배권 변동을 실질적으로 제한하는 금지조항 등 특별한 조항의 존재 여부

투자위험요소
가. 발행회사의 사업위험, 회사위험, 기타 투자위험이 증권신고서에 적정하게 반영되어 있는지 여부 검토

자금의 사용목적

가. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 청약미달 시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 여부

나. 기존에 공모를 통해 조달한 자금이 공시서류에 기재된 대로 사용되었는지 여부

다. 발행회사가 과거에 횡령 등이 발생했거나, 조달자금 사용계획을 변경한 사실이 있는지 여부

라. 자금사용처가 신규사업 진출이나 타법인주식 취득인지 여부

경영능력및투명성

가. 최대주주의 지분율 및 주식보유 형태(담보 제공여부 포함), 잦은 경영진 변경, 경영권 분쟁, 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부

나. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 않은 경우 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부

다. 최대주주등이 법인인 경우 직접 방문하거나 국세청 시스템(조회시점의 과세유형 및 휴면여부, 폐업일자 등) 등을 통해 실재성 여부 확인

라. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함) 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부

마. 사외이사 선임, 경영지배인 선임, 이사진의 계열회사 이사 겸직 등과 관련하여 상법상 절차를 준수하였는지 여부

바. 최근 경영진이 변경된 경우 선임배경과 과거 근무경력(근무한 회사의 상장폐지 등 특기사항 포함), 형사처벌 내역 등에 비추어 회사 경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부

사. 정관상 이사회 의결정족수 강화, 이사 해임요건 강화 등 경영권 보호장치가 도입된 경우 효율적인 경영이 제한받을 가능성이 있는지 여부

아. 공시된 임원 외 고문, 회장, 부회장, 부사장 등 사실상 회사의 임직원으로 근무하는 사람이 있는지 여부

자. 발행회사가 최근 3년 중 최대주주등과의 거래가 있는 경우 내부통제절차 등에 명시된 관련근거가 있고 거래사유가 타당하며 거래조건이 제3자와의 거래와 비교하여 합리적인지 여부

차. 발행회사와 겸직회사간 거래내역이 있는 경우 관련 이사회 의결 절차를 준수하는 등 거래의 적절성이 확보되었는지 여부

카. 사내규정을 구비하고 있으며 내부통제절차가 관행적으로 이뤄지지 않고 문서화되어 있는지 여부

타. 사내 자금관리에 대한 내부통제제도 마련 및 운영이 타 기업사례에 비추어 적정한 수준인지 여부

파. 법인인감, 통장, 어음용지, 수표 등의 관리책임이 특정인에게 집중되지않고 업무분장 원칙에 따라 관리되는지 여부

하. 과거에 횡령 및 배임이 발생한 경우 유출 자금의 회수방안, 재발 방지를 위해 내부통제시스템이 개선되어 운영되는지 여부

거. 이사회 운영실태 관련하여 이사회의사록 원본 관리자와 관리대장 관리자가 분장되어 적절히 작성 및 관리되고 있는지 여부

너. 회사의 재무상태, 경영실적 등을 적시에 공시할 수 있는 관리조직이 구비되었는지 여부

회사의 개요

가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 발생한 회사의 주된 변동내용 확인

나. 최근 1년간 자본금의 변동내용 확인

사업의 내용

가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등 검토

나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용과 경쟁업계가 제출한 정기보고서 등의 기재내용의 부합 여부에 대한 검토

다. 신성장산업, 바이오산업, 녹색기술산업 등 기술평가가 기업의 가치에 중요한 영향을 미치는 경우 외부전문기관에 기술평가를 위탁할 필요성이 있는지 여부

라. 평판 리스크 존재 여부와 존재하는 경우 리스크 관리방안 검토

마. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부

바. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이 등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이있는지 여부

사. 주된 사업의 전부 또는 상당부분을 특정 거래처에 의존하는 경우 거래기간, 조건, 마진율 및 거래의 불가피성 등을 고려할 때 거래의 지속 가능성 여부

아. 발행회사가 유전사업, 바이오사업, 대체에너지사업 등 투자기간이 길고 수익성이 불확실한 사업을 영위하는 경우 동 사업의 경제성을 입증할 수 있는 증빙자료 존재 여부

자. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된 사업추진계획이 현재 진행 중인지 여부

차. 발행회사의 주된 사업이 해외시장에 진출되어 있는 경우인지 여부

카. 발행회사의 주된 사업이 수출입 거래 규모가 크거나 파생상품계약이 체결되어 있는지 여부

재무에 관한 사항

가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의 연간추이를 동일, 유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토

나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부

다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함),유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정)을 검토

라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성 검토

마. 자본잠식이 진행되고 있거나 진행될 우려가 있는 경우 자본구조의 개선을 위한 구체적인 대응방안 존재 여부

바. 자본잠식 해소 등을 위해 출자전환을 하거나 채무면제, 채무재조정 등이 발생한 경우 별도의 이면약정이 있는지 여부

사. 현금흐름 구조에 비추어 유동성이 급격히 악화될 가능성이 있는 경우 대응방안 존재 여부

아. 신용등급이 최근 3년 내 1단계 이상 하락한 경우 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토

자. 재무정보에 활용된 재무제표의 기준일 및 단위, 기준통화가 통일되었는지 여부

차. 출자회사 등 관계회사와 발행회사의 특수관계인 등에게 대여금, 선급금을 지급한 경우 지급사유와 충당금 설정 추이에 비추어 회수 가능성이 있는지 여부

카. 자금 대여처가 원리금을 미상환하고 있음에도 불구하고, 추가로 자금대여를 하는 경우 발행회사와 대여처 간 관계 파악 및 채권회수 방안이 적절히 수립되었는지 여부

타. 차, 카의 내용을 확인하기 위해 발행회사의 경영자 및 내부통제관리자, 감사와의 면담을 하였는지 여부

파. 타법인 주식 취득가액 산정근거가 합리적인지 여부

하. 타법인이 비상장회사이거나 해외소재 회사인 경우 기존 회사운영 자금의 사용내역과 재무정보에 대해 신뢰할 만한 자료가 존재하는지 여부

거. K-IFRS 적용으로 인해 기존의 재무구조와 상당한 차이가 발생하거나 발생될 것으로 예상되는지 여부

너. 발행회사가 최근 3년간 회계변경 및 오류수정을 통해 매출, 이익 등이 변경된 사실이 있는지 여부

감사인의감사의견 등
가. 최근 3개년간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견 받은 사실 여부 검토 및 발생 시 이에 대한 재무위험성 검토

회사의 기관 및계열회사에관한 사항
가. 발행회사가 계열회사 주식을 보유하고 있는지 여부

주주에 관한 사항

가. 직전 정기보고서 제출 이후부터 현재까지 최대주주의 지분율 변동 또는 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권의 행사 유무 검토

나. 최대주주 지분율 변동 또는 전환권 행사가 있을 경우 이로 인한 경영권 안정화 방안 마련 여부 검토

다. 최근 1년간 최대주주 변동내역 확인

임원 및 직원 등에관한 사항
'경영능력 및 투명성' 항목 검토로 갈음

이해관계자와의거래내용 등

가. 감사보고서상 관련 거래 내역의 기재 내용 검토

나. 거래조건이 다른 거래와 비교할 때 비정상적이라고 보여지는지 여부

다. 금전거래의 경우 자금 회수가 지연되거나, 적정한 충당금이 설정되었는지 여부

라. 비상장 당시 지급한 대여금이 상장 후 만기 연장되었는지 여부

기타 투자자보호를위해 필요한 사항

가. 유통주식수 증가(전환 및 행사가능 주식 포함) 및 자기주식 처분 등에 따른 주식가치 하락 가능성 검토

나. 최근 특수관계자 등에 대해 발행한 주식, 주식관련증권, 주식매수선택권 등과 관련하여 별도 약정이나 옵션부여 여부

다. 최근 제3자 배정자가 시가보다 높은 가격으로 유상증자에 참여하는 등의 경우, 제3자 배정자의 실재성 및 증자 참여의 진정성 등 검토

라. 발행회사의 관리종목 및 상장폐지 요건 해당 가능성

마. 발행회사가 금융당국 등으로부터 관련법령에 따른 제재조치를 받은 적이 있는지 여부

바. 발행회사의 임금체불 등 근로기준법 위반행위 여부

사. 발행회사의 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 주요 종속회사와 관련된 위험요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인

아. 발행회사의 소송 및 분쟁 내역 등이 있는지 여부

자. 발행회사의 횡령, 배임 등 회사의 재무에 직접적 영향을 끼치는 소송이 있는지 여부

차. 발행회사 및 임직원의 제재현황이 존재하는지 여부

카. 투자자의 합리적인 투자판단이나 의사결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기존 정보(과거 공시나 언론보도 등)가 검증시점에 잘못 알려져 있거나 그 내용이 변동된 경우가 있는지 여부

(4) 기업실사 주요 일정 및 내용

구분

일자

실사내용

대표주관계약 체결

2021.09.24

대표주관계약 체결 (현대차증권, 미래에셋증권)

Kick off 미팅

2021.10.06

1) 상장일정 및 기업실사 일정 협의

2) 기업공개를 위한 사전준비사항 및 진행절차 설명

- 주식 분산 및 공모규모 협의

- 향후 세부 일정에 대한 협의

기업실사1차

2021.11.16~17

1) 회사전반에 대한 이해

- 사업계획 및 영업현황 등에 관한 설명 청취 및 인터뷰

- 주요 사업부문별 담당자 설명 청취 및 인터뷰

- 비즈니스 모델 및 수익구조 파악

- 장단기 영업 및 구매 관련 Process 검토

2) 지배구조 및 제반 규정 검토

- 기업지배구조의 투명성 및 이사회의 독립성 검토

- 최근 3개년 주주총회 및 이사회의사록 주요내역 검토

- 이사회운영규정, 위임전결규정 등 제반 규정 검토

3) 주식 관련 사항 검토

- 주주현황 및 자본금 변동사항 검토

4) 재무자료 검토

- 최근 3개년 감사(검토)보고서/세무조정계산서 검토

5) 상장적합성(외형요건 및 질적요건 검토)

기업실사2차

2022.01.18~19

1) 내부통제 관련 개선사항 체크

2) 회사 실적 및 신사업 진행사항 체크

3) 주요 부서별 담당자 설명 청취 및 인터뷰

4) 2021년 영업 결산 상황 및 예상 실적 검토

기업실사3차

2022.02.24

1) 재무, 회계 관련 추가 인터뷰

2) 상장 적합성(외형요건 및 질적요건) 검토

3) 각 사업부문별 성장성 및 사업성, 경쟁우위 및 경쟁열위 등 인터뷰

4) 회사의 영업위험 평가

5) 실적 점검 지속

6) 실사 후 보완사항 점검

기업실사4차

2022.04.11

1) 청구일 및 상장일정 관련 협의

기업실사5차
2022.05.25~26

1) 향후 손익추정을 위한 Raw Data 수취 및 추정 근거 이해

2) 연구개발 실적 및 계획과 향후 개발 예정 제품 관련 내용 청취

3) 발행회사의 경쟁회사 대비 핵심 역량 및 경쟁력 검토

4) 기타 주요 내부통제시스템 이슈 점검 및 정비 필요사항 확인

기업실사6차

2022.07.18~20

1) 상장예비심사청구서 작성 관련 자문 및 검토

2) 의무보유 절차 설명

3) 첨부서류 안내 및 준비

4) Valuation 협의

상장예비심사신청서제출

2022.07.26

한국거래소에 상장예비심사청구서 제출 (코스닥시장본부)

기업실사7차
2022.10.17
1) 증권신고서 제출 일정 조율2) 향후 추정실적 논의3) 희망공모가액 논의4) 증권신고서 작성 및 첨부서류 검토

상장예비심사 승인
2022.10.20
한국거래소 상장예비심사 승인

기업실사8차
2022.11.14~17
증권신고서 작성 및 첨부서류 검토

증권신고서 제출
2022.11.18
증권신고서 제출

증권신고서(정정) 제출
2022.12.01
증권신고서(정정) 제출

3. 기업실사결과 및 평가내용

아래 내용 중 용어에 대한 정의는 제2부 발행인에 관한 사항 - II. 사업의 내용 중 용어의 정의를 참고해 주시기 바랍니다.
가. 영업상황(1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력1) 자동차 부품 시장 규모 및 전망가) 완성차 시장

동사는 알루미늄 주조 기술을 이용한 자동차 부품사업과 해상요트 부품의 생산 및 판매를 주요 산업으로 영위하고 있습니다. 이 중에서도 알루미늄 자동차 부품이 동사 매출의 약 95% 수준을 차지하고 있어 현재로서는 자동차 부품산업이 가장 큰 영향을 미치고 있는 산업이라고 볼 수 있습니다. 국가별 100대 부품업체에 해당하는 부품업체수는 일본, 미국, 독일이 각 20개 수준을 견고히 유지하고 있으며, 한국과 중국이 꾸준히 상승하여 10개에 근접하고 있습니다. 세부적으로는 일본 23개사, 미국 22개사, 독일 18개사, 한국 9개사, 중국 8개사, 프랑스 ·캐나다가 4개사 순입니다. 다만, 100대 부품업체 내 매출액 비중은 일본 28.2%, 독일 26.4%, 미국 14.0%, 한국 7.4%, 프랑스 6.1% 캐나다 5.4%, 중국 4.0% 순으로 업체수 순위와 일부 차이는 있습니다.

[국가별 100대 부품업체 수 현황]

(단위: 개)

순위

국가

2016

2017

2018

2019

2020

1

일본

27

26

23

24

23

2

미국

23

19

23

21

22

3

독일

16

19

19

18

18

4

한국

6

7

6

8

9

5

중국

6

6

7

7

8

6

프랑스

4

3

3

4

4

7

캐나다

4

4

4

4

4

8

스페인

3

3

3

3

3

9

영국

1

3

3

3

2

9

스위스

1

1

2

2

2

합계

100

100

100

100

100

(*출처: 한국자동차산업협회)상위 10개 부품업체는 보쉬(독), 덴소(일), ZF(독), 마그나(캐), 아이신(일), 순으로 나타났으며, 2016년 이후 10개 부품업체 구성원에는 변화가 없습니다. 상위 10개 부품업체 중 일부 업체 순위만 소폭 변동(ZF·아이신 상승, 마그나·컨티넨탈 하락)하였으며, 신규 진입 부품사는 없습니다. 100대 부품업체 매출액 중 상위 10개사의 매출비중은 2020년 39.2%로 전년비 1.2%p 상승하였습니다.

[상위 10개 부품업체 현황]

(단위: 백만$, %)

업체명

국가

순위

매출액

2019

2020

변동

2016

2017

2018

2019

2020

증감

보쉬

독

1

1

-

46,500

47,500

49,525

46,555

46,515

-0.1

덴소

일

2

2

-

36,184

40,782

42,793

41,812

41,127

-1.6

ZF

독

5

3

2↑

38,465

34,481

36,929

34,229

33,400

-2.4

마그나

캐

3

4

1↓

36,445

38,946

40,827

39,431

32,647

-17.2

아이신

일

6

5

1↑

31,389

33,837

34,999

33,404

31,935

-4.4

콘티넨탈

독

4

6

2↓

32,680

35,910

37,803

35,309

29,683

-15.9

현대모비스

한

7

7

-

27,207

24,984

25,624

26,155

25,074

-4.1

포레시아

프

8

8

-

20,700

19,170

20,667

19,900

17,585

-11.6

리어

미

9

9

-

18,558

20,467

21,149

19,810

17,046

-14

발레오

프

10

10

-

17,384

19,360

19,683

18,049

16,946

-6.1

상위10개부품업체

305,512

315,437

329,999

314,654

291,958

-7.2

비중

38.9

38.3

38.6

38.0

39.2

+1.2%p

100대부품업체

784,675

823,164

854,934

828,054

745,310

-10

(*출처: Automotive News(연도별 매출액은 해당연도 발표자료 기준))국가별로는 대부분 매출액 하락속 한국 ·중국업체가 선방하였습니다. 한국의 경우 2020년 발표된 매출액의 2019년 발표된 매출액 대비 감소폭(-3.0%)이 100대 부품업체의 매출 감소폭(-10.0%)보다 양호한 편입니다. 내수가 역대 최고치를 기록했으며, 매출 단가가 높은 SUV 및 전기 동력차 증가세, 신차 라인업 확충 등으로, 코로나19에도 부품업체의 매출액 감소가 해외업체 대비 상대적으로 적게 나타났습니다.

[글로벌 자동차 판매량 전망]

글로벌 자동차 판매량 전망.jpg
글로벌 자동차 판매량 전망

(*출처: HIS Market, S&P Global)글로벌 완성차 판매량은 코로나19 영향으로 2020년 약 8천만대까지 감소했으나, 이후 경기 회복에 따른 점진적인 상승세에 힘입어 2030년에는 약 1.12억대 수준의 판매량을 기록할 전망입니다. 러시아 ·동유럽 시장 위축 및 서유럽 생산차질 심화, 중국 내 변이바이러스 확산에 따른 주요도시 봉쇄, 금리 인상과 물가 상승에 따른 소비심리 저하 등으로 글로벌 완성차 시장의 생산 ·판매량 회복 속도는 당초 예상 대비 지연될 것으로 보이나, 점진적인 생산 ·판매량 지표 개선세, 아직 추가 회복 여력이 있는 시장수요(Pent-up demand), 각 국 'with 코로나' 정책에 따른 이동수요 증가 등을 감안하면 중장기 시장 회복 흐름은 지속될 수 있을 것으로 예상됩니다. 실제 주요 기관들은 2022년 생산 ·판매량 전망치를 하향 조정하였으나, 여전히 2021년 대비로는 mid-single 수준의 생산, 판매량 증가를 전망하고 있습니다.
나) 자동차 부품시장ㄱ. 내연기관 부품시장내연기관은 자동차 전동화 및 경량화에 따른 대표적으로 축소되는 부품군으로 분류됩니다. 딜로이트에 따르면, 엔진과 관련된 부품인 배기, 연료시스템 등의 시장은 ‘25년까지 10% 이상 축소할 것으로 전망하였습니다. 엔진과 관련된 동력전달계 또한 부품 수 감소로 인하여 시장이 축소될 것으로 전망되고 있습니다.

[자동차 부품별 시장 전망]

(단위: 십억달러)

자동차 부품별 전망.jpg
자동차 부품별 시장 전망

(*출처: Deloitte)

그러나 내연기관의 전동화가 점진적으로 이루어짐에 따라 이 과정에서 기존 부품업체들이 전동화 시대에 맞는 사업 전환을 추진할 것으로 예상됩니다. 또한 새로운 부품 분야에서의 창업과 기존 업체의 사업 전환 및 신규 진입으로 인해 자동차 부품업체 수는 소폭 감소하는데 그칠 전망입니다. 내연기관 부품업체의 퇴출과 모듈화의 가속화 및 업체간 인수합병과 사업 전환으로 인해 2025년까지 부품업체 수는 감소할 것으로 예상됩니다. 국내 부품업체 수는 2019년~2025년 중 1.5%, 131개가 감소할 전망입니다.

[국내 자동차 부품산업별 기업 수 전망]

국내 자동차 부품산업별 기업 수 전망.jpg
국내 자동차 부품산업별 기업 수 전망

(*출처: 자동차산업인적자원개발위원회, 한국자동차연구원)

국내 부품기업 수로 보았을 경우, 자동차 전동화로 2030년 국내 내연기관 관련 부품기업 수는 2019년 대비 30% 감소할 것으로 예상됩니다. 내연기관 관련 부품기업 수는 19년 2,815개에서 ‘30년 30%가 감소하여 1,970개가 될 전망입니다. 2025년 감소군에 속한 기업수는 2019년 대비 17%가 줄어든 2,336개가 될 것으로 전망되며, 2030년까지 내연기관 관련 부품업체 800여 곳이 줄어들 것이며 엔진부품 기업수 감소가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다.

ㄴ. 경량화 부품시장MarketsandMarkets에 따르면, 자동차용 경량소재(Automotive Lightweight Material) 시장은 2020년 696억 달러에서 연평균 성장률 7.3%를 보이며 2025년에는 993억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장성장의 주요 원인은 배기가스와 연비규제 등의 요인으로 파악됩니다. 특히 BEV(Battery Electric Vehicle) 시장의 성장이 자동차용 경량소재 시 장을 견인할 것으로 예상되며, 금속, 플라스틱, 복합소재 중에서는 금속 시장의 비중이 높을 것으로 예상하고 있습니다.

[글로벌 자동차용 경량소재 시장규모 전망]

(단위: 억달러)

글로벌 자동차용 경량소재 시장규모 전망.jpg
글로벌 자동차용 경량소재 시장규모 전망

(*출처: MarketsandMarkets)

[주요 경량소재별 시장 규모]

(단위: 백만달러, %)

종류
2019
2020
2021
2022F
2023F
2024F
2025F
CAGR

고장력장판

16,149

17,748

19,505

21,399

23,558

25,882

28,444

9.9

알루미늄

21,751

23,339

25,043

27,239

28,832

31,451

33,746

7.3

CFRP

18,021

19,823

21,805

23,552

26,384

27,982

30,780

10.0

(*출처: 중소기업 전략기술로드맵)
ㄷ. 전기자동차 부품시장시장조사업체 SNE리서치에 따르면 글로벌 이차전지 시장 규모는 전기차 보급 확대에 힘입어 2020년 461억 달러에서 오는 2030년 3,517억 달러 규모로 향후 10년간 8배 이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 전기차용 이차전지(EVB)는 2020년 304억 달러에서 2030년 3,047억 달러로 10배 이상 늘어날 것으로 예상합니다.

[배터리 용도별 출하량 전망]

(단위: 억달러)

배터리 용도별 출하량 전망.jpg
배터리 용도별 출하량 전망

(주1) '21~'30년은 전망치, 성장률은 '20~'30년 연평균성장률(*출처: SNE리서치)이와 더불어 세계의 전기자동차용 배터리 열관리 시스템(EV BTMS : Electric Vehicle Battery Thermal Management System) 시장 규모는 2020-2024년 148억 4000만 달러의 성장이 예측되며, 이 기간의 CAGR은 39%에 달할 전망입니다. 이 성장의 요인은 전기자동차(EV) 리튬이온 배터리의 보급 가격 하락, EV의 수요 확대와 용도 확대, 기타 전기 구동 부품의 TMS와 BTMS 통합 등입니다.
2) 알루미늄 시장 규모 및 전망전 세계 알루미늄 주조 시장은 2019년 2,054만 메트릭톤에서 연평균 성장률 5.89% 증가하여 2024년에는 2,735만 메트릭톤에 이를 것으로 전망됩니다.

[글로벌 알루미늄 주조 시장 규모 및 전망]

(단위: 메트릭톤)

글로벌 알루미늄 주조 시장 규모 및 전망.jpg
글로벌 알루미늄 주조 시장 규모 및 전망

(*출처: TechNavio, Aluminum Casting Market)

전 세계 알루미늄 시장은 제품 형태에 따라 주조 알루미늄, 압연 알루미늄, 압출 알루미늄으로 분류됩니다. 동사와 연관이 있는 다이주조 알루미늄 시장은 2017년 396억 달러에서 연평균 성장률 7.87% 증가하여 2022년에는 579억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 금형주조 알루미늄 시장은 2017년 107억 달러에서 연평균 6.46% 증가하여 2022년에는 147억에 이를 것으로 전망됩니다.

[글로벌 알루미늄 공법 형태별 시장 규모 및 전망]

(단위: 억달러)

글로벌 알루미늄 공법 형태별 시장 규모 및 전망.jpg
글로벌 알루미늄 공법 형태별 시장 규모 및 전망

(*출처: Marketsandamrkets, Automotive Aluminum Market)우리나라 주물 총 생산량은 2021년 상반기 기준으로 252만톤으로 1업체당 생산량인 주물 생산성은 2,831톤으로 세계 8위를 차지하고 있습니다. 세계 상황과 비슷하게 한국의 주물제품에서 알루미늄은 15% 가량을 차지하고 있습니다. 세부적으로 국내 알루미늄 시장은 2017년 1.2억 달러에서 연평균 성장률 3.99%로 증가하여 2022년에는 16억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

[국내 알루미늄 시장 규모 및 전망]

(단위: 억달러)

국내 알루미늄 시장 규모 및 전망.jpg
국내 알루미늄 시장 규모 및 전망

(*출처: Marketsandamrkets, Automotive Aluminum Market)우리나라의 알루미늄 주조 시장을 주조 방법별로 살펴보면, 다이주조가 연평균 성장률 4.25%로 가장 높게 성장할 것으로 예상됩니다. 동사와 연관있는 공법은 다이주조와 금형주조입니다. 다이주조 시장은 2017년 9억 2,450만 달러에서 2022년에는 11억 3,840억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 금형주조 시장은 2017년 3억 910만 달러에서 연평균 성장률 3.57%로 증가하여, 2022년에는 3억 6,850만 달러로 전망됩니다.

[국내 알루미늄 공법 형태별 시장 규모 및 전망]

(단위: 억달러)

국내 알루미늄 공법 형태별 시장 규모 및 전망.jpg
국내 알루미늄 공법 형태별 시장 규모 및 전망

(*출처: Marketsandamrkets, Automotive Aluminum Market, 2017)
3) 자동차용 알루미늄 시장현재 알루미늄 시장은 자동차부문에 의하여 가장 크게 성장하고 있습니다. 동사와 연관되어 있는 글로벌 자동차용 알루미늄 시장 규모 및 전망에 대하여 기재하였습니다. 차량 1대당 평균 알루미늄 함유량은 179kg이며 전체 자동차 시장에서 알루미늄 비율은 2,989킬로 톤으로 추정됩니다. 이중 대부분은 주조 형태입니다. 2025년 차량 1대당 평균 알루미늄 함유량은 198.8kg으로 대략 20kg, 시장 전체로는 3,635킬로톤으로 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

[공법별 자동차용 알루미늄 함유량]

(단위: kg, KT)

구분

자동차용 알루미늄 함유량 (2019)

자동차용 알루미늄 함유량 (2025)

차1대당 평균 알루미늄 함유량 (kg)

총 알루미늄 함유량(KT)

차1대당 평균 알루미늄 함유량(kg)

총 알루미늄 함유량(KT)

주조

116.0

1,936

118.1

2,161

압연

32.0

567

43.2

789

압출

29.2

486

37.0

685

평균

179.2

2,989

198.8

3,635

(*출처: Ducker Frontier)차량 종류별로는 SUV를 포함하는 E-segment 차량의 평균 알루미늄 함유량이 442kg으로 가장 높게 나타나고 있으나, C-segment는 차량의 높은 수요로 인하여 자동차 전체 시장에서는 알루미늄 점유율이 36%로 가장 높게 나타나고 있습니다.

[자동차 종류별 알루미늄 함유량]
[자동차 종류별 평균 알루미늄 함유량]

(단위: KT)
(단위: kg)

자동차 알루미늄.jpg
자동차 알루미늄

(*출처: Ducker Frontier)차량 1대당 평균 알루미늄 함유량은 2019 ~ 2025에 19.6kg 증가할 것으로 전망되나 차량 크기별로 알루미늄 증가율은 다를 것으로 예상됩니다. A-segment의 경우 2.9kg 증가할 예정이나 D-segment의 경우 38kg까지 증가할 것으로 예상됩니다.

[2019-2025 자동차 종류별 1대당 평균 알루미늄 함유량 (kg)]

2019
2025

2019-2025 자동차 종류별 1대당 평균 알루미늄 함유량 (kg).jpg
2019-2025 자동차 종류별 1대당 평균 알루미늄 함유량 (kg)

(*출처: Ducker Frontier)

자동차 부품별로는 현재 엔진과 알루미늄 휠이 전체 알루미늄 함유량의 45% 정도를 차지하고 있으나 향후 생산될 전기차 배터리와 배터리 박스, 전기 모터 하우징, 바디 클로저과 같은 부품에서 기존 알루미늄 함유량을 뛰어 넘어 증가할 것으로 전망되고 있습니다. BEV와 PHEV를 위한 전기 배터리와 PHEV를 위한 파워트레인은 차량 알루미늄 함유량을 증가시키는 큰 요소입니다. 따라서 자동차 전동화는 더 높은 알루미늄 함유량을 요구할 것으로 전망되고 있습니다.
(2) 시장 경쟁상황
1) 경쟁상황

자동차부품 업체 중 동사와 공통된 사업분야를 영위하는 업체로는 명화공업, 동서기공, 서한산업, 동희산업 등이 있으나, 동 업종을 영위하는 경쟁사별 시장점유율을 구체적으로 나타낸 자료는 존재하지 않습니다. 또한, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 현실적으로 어려움에 직면하게 됩니다. 가) 자동차부품 업체들은 일부 대기업형태의 부품사를 제외하고 다양성을 위한 다품종 소량생산 및 중소기업형태의 특성을 보이고 있습니다. 즉, 매출을 형성하는 품목구성이 업체별로 상이함에 따라 동시 비교를 위한 특정제품에 대한 매출 규모 정보의 접근이 사실상 불가능합니다. 나) 특정연도별 자동차부품업체의 매출액 총 규모는 한국자동차산업협동조합에서 확인이 가능합니다. 단, 해당 금액을 기준으로 동사의 시장점유율 수준을 산정하는 것은 비교대상 및 취급하는 자동차부품의 품목이 매우 넓고 편차가 크기에 객관적이지 않다고 사료됩니다. 따라서, 동사가 취급하는 자동차부품 시장 내 시장점유율 자료는 수치의 객관성 결여 및 비교대상에 대한 모호함에 따라 기재하지 않았습니다.

2) 경쟁업체 현황국내 알루미늄 자동차 부품사들은 주로 엔진, 변속기 등의 생산비중이 높은 편이고 일부 기업들의 경우 전기차용 부품을 생산하고 있습니다. 다만 전기차 부품의 경우 삼기 중심으로 배터리 하우징(케이스)나 배터리 End Plate 생산하고 있으며 전기차 부문을 제외하면 대체로 엔진 및 변속기 부품을 주로 생산하고 있는 상황이며, 전기차의 생산량은 아직까지는 내연기관의 1/10 미만 수준이기 때문에 자동차 부품사들의 매출 비중이 엔진 및 변속기가 높을 수 밖에 없는 이유입니다. 한주라이트메탈과 같이 샤시부품을 생산하고 있는 기업은 2군데 정도이고 나머지 업체들은 샤시부품에 대한 생산이 거의 없는 것으로 파악되고 있습니다. 상장사 중 가장 큰 규모인 삼기의 경우 전기차 부문을 삼기EV로 인적분할하여 전기차 배터리 End Plate 및 하우징 등에 역량을 집중하고 있습니다. 시장에서 중복된 기술영역은 아니지만 동사와 비교대상이 될 만한 소재기업은 다음과 같습니다.

[한주라이트메탈 주요 경쟁사 개요]

구분

한주라이트메탈

A사 (주1)

B사 (주1)

2021년도(제34기)
2020년도(제33기)
2019년도(제32기)

2021년도

(제64기)

2020년도

(제63기)

2019년도

(제62기)

2021년도

(제29기)

2020년도

(제28기)

2019년도

(제27기)

설립일

1987년

1957년

1993년

매출액

(매출원가율)

189,024(91.6%)
165,968(90.5%)
187,445(90.2)

859,376

(92.1%)

655,842

(92.7%)

727,657

(94.4%)

358,166

(93.9%)

289,619

(91.8%)

336,422

(88.1%)

영업이익

(이익률)

7,076(3.7%)
8,515(5.1%)
8,521(4.5%)

23,867

(2.7%)

7,657

(1.1%)

473

(0.0%)

-14,075

(-4.4%)

-6,293

(-3.5%)

7,965

(4.2%)

당기순이익

(이익률)

4,031(2.1%)
1,607(0.9%)
3,033(1.6%)

18,532

( 2.1% )

15,655

(2.3%)

13,993

(1.9%)

-15,624

(-7.6%)

-23,399

(-13.5%)

4,559

(2.1%)

총자산

159,436
131,634
129,678

532,722

447,511

440,837

480,188

442,474

478,448

총부채

123,653
109,511
102,402

282,488

219,150

228,456

417,863

364,465

372,426

자기자본

35,783
22,123
27,275

250,234

228,360

212,381

62,325

78,009

106,022

상장여부

(상장일)

비상장

비상장

비상장

주요제품

(매출비중)

자동차 경량화 제품군

(샤시부품, 전기차부품, 엔진부품)

(87.8%)

엔진, 변속기, 샤시 부품 등

(비상장으로 알수 없음)

엔진, 샤시, 전기차 부품 등

(비상장으로 알수 없음)

(주1) 연결재무제표 기준입니다.(주2) 한주라이트메탈 실적은 2019년 ~ 2021년 K-IFRS(별도)입니다.(*출처: 한주라이트메탈(주))국내 자동차 부품사들의 수익성은 익히 알려진 대로 높지 않은 상황입니다. 이는 매출처가 다변화 되지 못하고 특정 완성차 메이커에 대한 의존도가 높기 때문이며 기술경쟁 보다는 규모의 경제 확보를 통한 원가경쟁이 더 치열한 것이 주요한 원인으로 판단됩니다. 알루미늄 자동차 부품사들도 타 업종 대비 큰 매출규모에 비해 낮은 영업이익 및 순이익을 보이고 있습니다. 추세적으로는 비교적 양호한 수익성을 보였던 업체들이 자동차 생산량 감소세를 보인 2018년부터 전반적으로 악화되는 모습을 보였으며, 코로나의 영향이 컸던 2020년의 경우 대부분의 업체들이 전반적으로 고전을 면하지 못하였습니다. 그러나 주요 알루미늄 자동차 업체들의 매출규모가 증가하는 추세를 보이고 있다는 점은 긍정적이라 판단됩니다.

3) 비교우위 사항가) 기술개발 선도

동사는 소재부품장비, 뿌리기술, 월드클래스300 등의 인증기업으로 정부기관의 지원과 산학연 네트워크를 적극 활용하여 소재, 기술공법, 설비제작 등 다양한 연구과제를 수행해 왔고, 모범적인 성공사례를 쌓아가며 연구개발 수행업체로서의 신뢰와 입지를 확보한 상황이라 전폭적인 지원을 받아 자체 기술투자외에 약 10여종의 정부과제에 참여하여 기술개발에 매진하고 있습니다.

특히 해외업체 중심으로 특화되어 있는 주조 장비시장에서도 국내 설비업체와 협업으로 맞춤형 주조기술을 구현할 새로운 장비를 국산화 해 나가고 있으며, 축적된 노하우와 수집된 데이터를 통해 지속적인 성능개량을 추진하고 있습니다. 이는 4차 산업혁명시대의 제조산업에 대비하여 동사에서 추진하고 있는 스마트공장 고도화 사업의 핵심적 요소로 자동화된 설비들의 유기적인 구성과 실시간 데이터 수집을 통한 공정 최적화를 구현할 수 있도록 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

[경쟁사 비교사항]

구분

한주라이트메탈

A사
B사

설명

기술성

●●●

●●

●●

* 시장 요구 기술/제품을 선행적으로 예측하고 R&D 사업을 통해 확보

- 고물성, 고열전도도등 고특성 주조기술 개발 (전자교반, CPC, 차압주조등)

- 부품 대형화, 일체화 글로벌 분위기에 맞춰 대형저압주조기 개발

진보성

●●●

●●

●

* 기술적 한계를 지속적으로 극복하여 기술을 계속적으로 성장시킴

- 전자기교반, 대형저압주조, 멀티중력주조등

도전성

●●●

●●

●

* 세계 최초의 기술과 제품에 도전하여 성공적인 성과 확보 - 전자기교반기술 세계 최초 너클/캐리어 양산 도전/성공 - 냉각일체형 배터리케이스 세계 최초 저압주조 개발 도전 예정

품질성

●●

●●

●●

* 품질성은 국내 5스타 및 해외 고객사 기준으로 관리함. 지속적인 내부 품질 개선활동을 통해 안정성과 균일성을 높이는 활동을 하고 있음.

가격

경쟁력

●●●

●●

●●

* 주조공정/금형/제품등의 지속적인 공정기술개발 통해 타사대비 가격경쟁력 우수

- 주조 C/T 단축, 금형기술 개발(멀티캐비티), 설계 제품 살빼기 최적화

납기준수

●●●

●

●●

* ERP, SCM 구축을 통해 고객사와의 납기를 실시간 조정 및 업데이트 관리

- 스마트공장 중간 2단계 자동화/로봇 AI 수준, 고도화 1수준의 ERP 관리시스템

● : 열위 , ●● : 중위 , ●●● : 우위

나) 긴밀한 고객유대관계 및 시장선점

동사는 차량 소재부품 경량화 개발 프로젝트에 현대차 및 현대모비스의 소재팀, 설계팀과 협업을 통해 다수의 성공사례와 노하우를 공유하였으며, 이를 토대로 상호 두터운 신뢰관계가 형성된 상태입니다. 동사는 이미 다수의 차량 경량화 소재부품개발에 성공한 후 일부 차량 모델에 대해서 독점 공급을 하고 있으며, 모델 확대적용에 따른 시장확대로 일부 경쟁사의 진입을 예상하고 있으나 이미 기술완성도나 생산 노하우를 확보한 상태라 경쟁에서 유리한 지위를 확보하였다고 판단하고 있습니다.

또한 동사는 기 구축한 신뢰관계를 바탕으로 차세대 신품개발컨셉에 대한 의사소통을 통해 고객사에서 필요로 하는 부품에 대해 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있도록 시장조사와 연구개발을 주도적으로 진행하므로서 차세대 성장동력을 확보해 나가고 있습니다. 최근 현대차는 2025년부터 제네시스 전 모델을 전기차로 출시하겠다는 로드맵을 발표하였습니다. 그 근간에는 eM플랫폼을 기반으로한 핵심부품 공용화를 주요 목표로 삼고 있으며, 차체 프레임을 주철소재에서 알루미늄으로 대대적인 경량화를 단행할 계획입니다. eM플랫폼 구축을 위한 개발 프로젝트 내에 동사는 용접공정 등의 간소화와 경량화를 위해 1차협력업체로 선정된 상황으로 향후 매출상승을 견인할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

4) 경쟁판도의 변동 가능성

알루미늄소재 자동차부품 시장은 기술적 및 자본집약적 진입장벽이 존재하며 고객사와의 유대 관계가 중요한 시장으로 현재 동사의 거래 관계에 유의적인 영향을 미치는 신규 경쟁사가 출현할 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다.

다만, 동사의 생산 · 공급하는 제품의 전방 시장인 완성차시장은 전기차 및 경량화 트렌드에 따라 빠르게 변화하고 있어 신규 수요 등 전방 시장의 변동성을 예의 주시할 필요가 있습니다. 전기차 및 경량화 트렌드에 의해 동기간 국내 ·외 완성 차제조사의 신규 개발 및 투자 역시 늘어 났으며 이는 알루미늄소재의 자동차부품의 수요 증가로 이어졌습니다.

국내 ·외 완성차 제조기업은 최근 전기차 및 경량화 추세를 맞이하여 개발단계에서부터 품질 ·기술 ·납기 및 사양 등을 충족할 수 있는 명확한 기술적 우위 및 생산능력을 지닌 업체를 선별하여 협업을 진행함에 따라 동사의 거래 안정성은 상대적으로 높다고 판단되며 향후에도 주요 전방 시장인 전기차 시장의 성장 및 경량화 트렌드에 힘입어 동사가 취급하는 제품의 매출수준은 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다. 더불어, 동사가 판단하는 현재 경쟁상태와 예상되는 시장구도는 아래와 같습니다.

구분

주요품목

시장구분

구분

시장현황 및 경쟁예측

국내

내연기관

부품

현재

내연기관 전차종

친환경차 시장변화 속도에 맞춰 감소예정

경쟁시장

유지, 감소

시장변화로 점차 자연적 감소 전망

너클/

캐리어

현재

대형 SUV

산타페, 팰리세이드, 텔루라이드 독점공급

경쟁시장

준중형세단

-

하이브리드

디스크

현재

고급차

고급세단 옵션사항으로 독점공급

경쟁시장

SUV, 준중형승용

기본장착시 대규모 시장창출로 이원화 예상

크로스멤버

현재

고급세단

제네시스 G80, G90 독점공급

경쟁시장

SUV, 준중형세단

대규모 시장으로 확대예상으로 경쟁 예상

해외

모터하우징

현재

일본 e-Power

일본내 e-Power 차량 조립에 독점공급

경쟁시장

중국시장 e-Power

J/V설립으로 중국 저가시장 경쟁준비

8단변속기

오일펌프커버

현재

내연기관 전차종

포드 8단변속기 공용부품 독점공급

경쟁시장

유지, 감소

추가 변속기 개발없이 자연적 감소예정

(주1) 납품되는 주요제품군은 경쟁요소가 없거나 독점으로 공급 중입니다.

(주2) 동사가 추진하고 있는 개발품은 제외하였습니다.

(3) 매출 현황

아래는 최근 3개년 동사의 매출 현황에 대한 내역입니다.

(단위: 백만원)

구분

2022년 3분기

2021년

2020년

2019년

매출액

175,127

189,023

165,968

187,445

수출금액(비중)

101,021(57.7%)

93,139(49.3%)

72,219(43.5%)

70,580(37.7%)

거래업체 수(개)

58

59

64

58

기말 매출채권

(6월이상 채권)

42,230(102)

33,882(221)

27,855(1)

22,179(20)

부도금액(주)

(업체 수)

-

-

-

-

매출총이익률

8.5%

8.4%

9.5%

9.8%

(주1) 2019~2021년 K-IFRS(별도), 2022년 3분기 K-IFRS(연결)

[매출 유형별 구분]

(단위: 백만원)

매출유형

제품군
2022년 3분기

2021년도

2020년도

2019년도

매출액

비중

매출액

비중

매출액

비중

매출액

비중

제품
샤시부품
71,926
41.1%
66,907
35.4%
54,247
32.7%
46,565
24.8

엔진부품
66,748
38.1%
75,236
39.8%
68,294
41.1%
71,948
38.4

전기차부품
14,935
8.6%
20,065
10.6%
19,358
11.7%
25,887
13.8

해양선박부품
12,854
7.3%
9,598
5.1%
3,315
2.0%
5,408
2.9

알로이휠
5,141
2.9%
14,087
7.5%
18,041
10.9%
34,895
18.6

부산물
3,523
2.0%
3,131
1.6%
2,714
1.6%
2,742
1.5

매출총계

175,127
100.0%
189,024
100.0%
165,968
100.0%
187,445
100.0

(주1) 2019~2021년 K-IFRS(별도), 2022년 3분기 K-IFRS(연결)

COVID-19 팬데믹의 영향으로 북미수출 등이 지연되어 매출이 감소한 2020년을 제외한 동사의 2019년 및 최근 사업연도인 2021년 동사는 약 1,900억원 수준의 매출이 꾸준히 발생하고 있습니다. 동사는 특히 최근 원재료인 알루미늄의 가격 상승으로 인하여 제품 판매가격에 대한 인상이 있었으며, 이로 인한 매출의 증가가 있습니다. 또한 동사는 수익성이 낮은 사업(알로이 휠 사업 등)을 축소하는 등 매출의 질적 성장을 위하여 꾸준히 노력하고 있습니다. 2021년 6개월 매출 채권금액이 평년대비 급증하였는데 2021년에는 해외 특히 북미에 소재한 최종 매출처인 GM 등의 완성차 업체 공장 셧다운으로 인한 사용량 감소 및 물류 대란으로 동사의 대금지급이 지연된 것이 주요 원인인 것으로 분석됩니다.
- 수익성

(단위: 백만원)

구 분

2022년도 3분기

(제35기 3분기)

2021년도

(제34기)

2020년도

(제33기)

2019년도

(제32기)

매출액

175,127

189,024

165,968

187,445

매출원가(매출원가율)

160,180(91.5%)

173,212 (91.6%)

150,208 (90.5%)

169,094 (90.2%)

판관비

7,141

8,737

7,246

9,830

영업이익(영업이익률)

7,806(4.5%)

7,076

(3.7%)

8,515

(5.1%)

8,521

(4.5%)

당기순이익(손실)

3,242

4,031

1,607

3,033

(주1) 2019~2021년 K-IFRS(별도), 2022년 3분기 K-IFRS(연결)

나. 기술력

한주라이트메탈㈜ 기업부설연구소는 2004년 6월 18일에 설립한 이래로 약 18년동안 한주라이트메탈의 기술 및 제품 개발의 핵심부서로 대내외적으로 다양한 기술개발 활동을 진행하고 있습니다. 주요 기술개발 범위는 외부기관과의 컨소시엄 구성을 통한 국책과제 수행, 고객사 기술연구소와의 협업을 통한 신제품 선행 개발, 산-학, 산-연을 통한 기초기술 개발 및 인력 양성, 내부 주조 및 가공 생산기술 개발을 통한 공정 개선등의 업무를 수행하고 있습니다.

또한 동사는 중앙정부 및 지자체의 다양한 제품개발 국책과제를 적극적으로 진행하고 있습니다. 즉, 고객과 추진하는 선행 개발품들을 정부지원사업과 연계하여 시작금형 및 공정 기술개발을 하고 있습니다. 과거 연구개발 추진결과로, 고강도 고인성 너클, 캐리어, 로어암과 대형 제품인 서브프레임, 리어사이드멤버, 배터리케이스등을 선행적으로 개발하여 양산까지 달성할 수 있었습니다. 신제품개발에 대한 지속적인 연구활동을 통해 신제품 개발에 대한 시행착오와 실패 비용을 최소화하고, 고객의 부담을 최소화함과 동시에 동사의 개발의지를 극대화함으로써 수주가능성을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.

통상적으로 주조공정은 노동집약적 특징을 가지고 유해한 작업환경 등에 노출되어 있습니다. 동사는 이러한 문제를 내부적으로 완전히 인지하고 있고 이를 변화시키기 위해 스마트자동화, 친환경화에 대하여 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 스마트공장의 개념이 도입되기 전인 2009년경에 'IT 기반기업간협력네트워크 구축사업'을 통해 MES, ERP, SCM, SPC 등을 구축하여 IT 기반의 작업환경을 마련하였으며, 이후 지속적으로 라인마다 MES, 로봇자동화를 통해 생산공정 혁신을 지속해 왔습니다. 뿐만 아니라, 2021년에는 고도화 1 수준에서 ERP를 전체적으로 업그레이드 및 통합을 하였고, 고도화 2 수준에서 빅데이터, AI 및 로봇 실시간 제어등을 통한 고도화된 주조라인으로 변화시키고 있습니다. 동사가 추진 중인 주조라인 고도화 연구개발은 궁극적으로 동사의 생산성, 품질성, 원가경쟁력등에 큰 기여를 할 수 있고, 향상된 대외적 주조 이미지를 바탕으로 신기술, 신제품 등에 대한 경쟁력이 크게 향상시킬 수 있으며, 동사의 성장 및 국가 뿌리산업의 성장에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(1) 연구개발실적

연구과제명

연구기관

연구결과 및 기대효과

상품화

다이캐스팅용 고효율 장수명티타늄 슬리브 개발

- 동사 기술연구소

- 티타늄 합금 인서트 방식의 슬리브 효과 검증

- 기존 슬리브의 용손현상 및 잦은 슬리브 교체 문제 등 해결

- 다양한 다이캐스팅 부픔으로의 확대 적용- 용손문제가 있는 부품으로 확대 적용 가능

- 슬리브 수명 증대로 인한 원가 절감 효과 발생 (수명 3배이상)

- 특허 등록 (전자기교반 고압주조장치의 티타늄 인서트 슬리브,( 2022.06.17/10-2411801)

- 사내 전체 라인 수평전개 성공 및 년간 사용금액 절감 (15억원/년 → 5억원/년)

Nano-ZnO 합금화 된 A356 개량합금의 최적화를 통한 고강도고인성 알루미늄 중공 경량 너클개발

- 동사기술연구소

- 일진(수요기업)

- Nano-ZnO 함유된 개량형 A356 합금 개발완료- Lab scale 단위에서 양산 Scale로 Nano_ZnO 합금화된 A356 합금 개발 완료

- Nano-ZnO 합금화된 Modify-A356 합금을 적용 한 고강도 고인성 A356 알루미늄 중공형 경량 너클 개발

- 특허 출원 (차량용 알루미늄 중공 너클의 주조 방법, 2021.05.11/ 10-2021-0060553)

- 현대차 신규 SUV 차량에 중공너클 (A356 또는 Nano-ZnO A356) 적용 검토

- 쉐보레 GMT T1XX 후속 모델에 개발제품 (A356 또는 Nano-ZnO A356 중공너클)적용 검토

냉각시스템이 개선된 Multi 4-cavity저압 주조 공정을 활용한 고생산성자동차 알루미늄 너클 개발(전기차 용)

- 동사기술연구소- 현대모비스 (수요기업)

- 3D CAD 모델링, 3D printing을 통한 제품 설계 최적화 기술 확보

- CAE 구조 해석 및 주조 시뮬레이션을 통한 주조방안 최적화 기술 확보

- 서한산업 MV 너클 개발 진행 중

- 서한산업/일진 SX2 너클/캐리어 개발 진행 중

대형 전자기교반 다이캐스팅 공법을활용한 HEV/EV 자동차용 2-Cavity컨트롤 암 개발

- 동사 기술연구소

- 전자교반고압주조공법의 개재물 혼입 최소화를 위한 주입컵 일체형 세라믹 런너 개발

- 열화상모니터링 시스템을 통한 금형 온도 구배 최소화기술 개발

- 고품질 알루미늄 2-cavity 로어암 생산 기술 확보

- 현대차 넥소 후속모델 적용검토

(2) 기술의 경쟁우위도
동사는 현재 알루미늄 주조와 관련된 전자기교반 전자석 개발 기술 및 중력 및 저압주조 등에 대한 경쟁력을 보유하고 있는 것으로 파악됩니다.

공법명

핵심기술명

내용

상용화 여부

기대효과

전자교반고압주조

전자기교반

전자석 개발기술

1) 2분할 2인버터 6극 전자석 개발

2) 전자석 인가 방안 개발

1), 2) 상용화 성공 후 기술적용중임

* 고전자기력을 활용하여 다양한 주철제품을 알루미늄 소재를 적용 가능

* 알루미늄 주조를 위한 고전자기력 전자석 개발, 기술적 우위 선점

전자기교반 공정 최적화 및 제품 개발 기술

1) 반응고주조조건최적화(용탕온도, 인가시점, 인가시간, 인가방향등)

2) 조직 미세화 및 구상화, 고기계적 특성 확보 기술 개발

3) 2-cavity 너클 개발

4) 2-caivity 로어암 개발

5) 4-cavity 댐퍼포크 개발

1) 상용화 성공 후 기술 적용

2) 상용화 성공 후 기술 적용

3) 상용화 예정 (2023년)

4) 상용화 예정 (2023년) - 고객 양산 결정

5) 상용화 예정 (2023년)

중력

주조

멀티 중력주조라인 설계 및개발기술

1) 중력 주조 4대당 1대 도징로 라인 설계 및 개발

2) 정량공급을 위한 AVD 시스템 도입

1), 2) 상용화 성공 후 기술적용

* 기존 중력주조 라인을 생산성 향상을 위해 4 in 1타입으로 개발함. 기존 단일 라인 대비 생산성 및 비용 절감 효과 증가

하이브리드디스크 제품개발기술

1) 주철과 알루미늄간의 브릿지 간격 제어기술

2) 주조시 주철과의 결합강도 확보 기술

1), 2) 상용화 성공 후 기술적용

저압

주조

대형저압주조기 및 K-CPC 개발기술

1) 64채널 냉각라인 설계 및 제작기술

2) 금형 히터 삽입 기술

1), 2) 개발 완료하여 생산장비에 적용

* 대형저압주조기(국내 최대규모) 개발을 통해 저압주조 기술의 차별성 부각 및 경쟁 사와의 제품 제작 기술 범위 차이, 30% 가 량 원가절감 기대

일체형 자동차대형 및 고기능부품 개발기술

1) PHEV용 제너레이터 하우징 개발

2) 용접형 서브프레임 사이드멤버 개발

3) 일체형 크로스멤버 개발

4) 냉각일체형 배터리케이스 개발

1),2) 사용화 성공해서 생산 중 (2018년)

3)사용화예정(2023년)

4)사용화예정(2025년)

한편 동사 기술에 대한 주요 지적재산권 소유 내역은 다음과 같습니다.

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

출원국

1

특허권

반응고/반용융 저온 챔버다이캐스팅용 금형 및 이를이용한 다이캐스팅 장치

한주라이트메탈

2006.07.06

2006.12.20

전자기교반 부품

(너클, 캐리어등)

한국

2

특허권

다이캐스팅용 금형 및 이를이용한 다이캐스팅장치

한주라이트메탈

2010.11.16

2013.03.04

전자기교반 부품

(너클, 캐리어등)

한국

3

특허권

주조용 탕구

한주라이트메탈

2011.10.14

2013.11.01

전자기교반 부품

(너클, 캐리어등)

한국

4

특허권

브레이크 디스크 제조 금형

한주라이트메탈

2015.04.21

2015.07.21

중력주조 부품

(브레이크디스크)

한국

5

특허권

반응고 고압 주조 장치용슬리브

한주라이트메탈

2019.05.31

2021.06.24

전자기교반 부품

(너클, 캐리어등)

한국

6

특허권

반응고 고압 주조설비의전자기동 진동 교반장치

한주라이트메탈

2019.05.31

2021.04.30

전자기교반 부품

(너클, 캐리어등)

한국

7

특허권

금형 교환 장치

한주라이트메탈,

중경산업,

첨단제고 기술연구원

2019.06.07

2021.02.26

전자기교반 금형

한국

8

특허권

전자기교반 고압주조장치의티타늄 인서트 슬리브

한주라이트메탈,이장희

2020.08.21

2022.06.17

전자기교반 부품

(너클, 캐리어등)

한국

9

특허권

2분할 전자석 반응고다이캐스팅 장치 및 그를이용하는 제조방법

한주라이트메탈

2021.01.04

2021.08.18

전자기교반 부품

(너클, 캐리어등)

한국

10
특허권
등냉각 인서트 금형 및그 제조 방법
한주라이트메탈
2021.02.15
2022.08.31
모터하우징
한국

(3) 연구인력 수준

동사는 알루미늄 주조사업을 기반으로 업 다각화 등을 위해 2004 년 기업부설연구소를 설립하였고, 연구개발 인력을 지속적으로 늘려 가고 있습니다. 또한, 단순 R&D가 아닌 실제 성과와의 연결을 위해 개발일정 달성율 및 개발제품생산성을 KPI로 설정하여 운영하고 있으며 이를 통해 고객에게 선도적이고 가치있는 제품을 제공하고자 노력하고 있습니다.

동사의 주요 연구개발인력의 현황은 아래와 같습니다. 연구소장인 박성락 부장을 필두로 동사의 기술 경쟁력 강화에 박차를 가하고 있습니다. 모든 연구원들은 공학 관련 학위를 취득하였으며 연구인력의 대부분은 관련 분야에서 경력이 풍부한 것으로 파악됩니다. 연구 조직 및 인력 현황은 아래와 같습니다.

[연구조직 조직도]

연구인력 조직도.jpg
연구인력 조직도

[연구개발 인력 현황]

부서

직위

성명

담당업무

주요경력

주요연구실적

기술

연구소

연구소장

박성락

연구총괄

총 관련업무 누적기간 : 27년

93.03 울산대학교 금속공학 졸업

95.04 한주라이트메탈㈜ 27년

- 15~19인치 알로이 휠 저압주조 공정 개발

- PHEV용 냉각일체형 저압주조 제너레이터하우징 개발

- 등냉각 3D프린트 제너레이터 하우징 개발

- 전자교반 스마트냉각 시스템 개발

- 대형저압주조기(LPU), K-CPC 국산화 개발

연구

설계파트

수석연구원

(부장)

이용인

연구설계

실무

총 관련업무 누적기간 : 24년

99.02 동의대 전기공학 졸업

99.05 ㈜광진산업 설계 4년

03.02 한주라이트메탈㈜ 설계 20년

- 전자교반 고강도 고인성 너클/캐리어 공법 금형 개발

- 전자교반 고강도 고인성 로어암 금형 개발

- 하이브리드 디스크 금형 개발

연구

설계파트

수석연구원

(부장)

이병택

샤시개발

실무

총 관련업무 누적기간 : 21년

01.02 진주산업대 기계공학 졸업

00.11 한주금속㈜ 설계 7년

07.11 지오조선해양 설계 3년

11.01 한주라이트메탈㈜ 설계 11년

- 현대모비스 4-cavity CV 너클 저압주조 공법 개발

- 저압주조 서브프레임 최적화 주조 기술 개발

선행

연구파트

책임연구원

(부장)

노중석

선행연구

실무

총 관련업무 누적기간 : 21년

05.02 부경대 대학원 재료공학 졸업

03.02 포항산업과학연구원 2년

04.10 ㈜태광테크 기술연구소 13년

16.09 한주라이트메탈㈜ 기술연구소 6년

- 전자교반다이캐스팅용 비자성 티타늄 슬리브 개발

- 전자교반 2인버터타입 6극 전자석 개발

- 서브프레임 AI기반을 X-ray 검사 스마트공장 개발

(4) 기술의 상용화 경쟁력동사의 핵심기술에 대한 상용화 및 경쟁력에 관한 내용은 아래와 같습니다.

[기술별 특징]

핵심기술명

전자교반 고압주조

중력주조

저압주조

전자기교반 고압주조설비, 공정 , 제품 개발

멀티 중력주조 라인 및하이브리드 디스크

대형저압주조기/K-CPC 및대형 저압부품 개발

기술적 내용

- 전자기력을 통한 알루미늄 조직제어 기술- 500Gauss 고전자기력 생성 기술 - 2-인버터를 통한 전자기력 증폭 및 컨트롤 기술

- 고생산성 멀티 중력주조라인 제어기술- 주조와 동시에 용접가능한 신주조기술- 스틸과 알루미늄의 이종 주조기술

- 국내 최대 사이즈 저압주조기 제작 기술- 국내 최초 국산화된 차압주조기 제작 기술- 대형제품 저압/차압 제어 및 공정 기술

개발자

연구소 직원 5명 및 생산 직원 10명

연구소 직원 3명과 생산직원 5명

연구소 직원 5명

개발기간

총 개발기간 12년 (2010년부터 ~ 현재)

총 개발기간 5년

총 개발기간 3년 (진행中)

개발정도

동종 업계 대비 최고 수준

동종 업계 대비 상위 수준

동종 업계 대비 최고 수준

기술제휴 및 이전 내역

있음 (한국생산기술연구원 기술이전)

없음

없음

상용화 여부 및 가능성

서한산업 납품 (2016년 이후)년간 100만대 이상

한국플랜지 납품 (2016년 이후)년 30만대 양산 中

일체형크로스멤버, 리어사이드멤버현재 상용화 TRY 中 (2024년 양산 예상)

제품의 응용 범위

자동차 샤시, 박육 차체, 고열전도 5G방열판분야

자동차, SUV 모든 차량 적용 가능

자동차, SUV 모든 차량 적용 가능

관련 제품 출시 현황

수주 납품

수주 납품

수주 납품

유사 경쟁기술 유무

있음

있음

있음

다. 성장성(1) 기업 성장과정1) 설립단계동사의 창업주(故 이중희 대표이사)는 주철을 소재로 주물사업을 영위하던 부산주공㈜의 임원으로 재직하였으며, 당시 알루미늄 주조사업에 대한 비젼을 가지고 동료들과 함께 1987년 12월 한국경금속㈜를 창업하였습니다. 창업주는 이미 부산주공(KS 005030)에서 재경 및 영업부문 임원으로 15년 동안 근무했던 기간에 학습한 주철 주물사업에 대한 노하우를 바탕으로 알루미늄 주조사업에 빠르게 자리잡으면서 비교적 단시간내에 사업을 성공적으로 안착시킬 수 있었습니다.

2) 1987년 ~ 1990년 : 창업단계

동사는 알루미늄을 소재로 자동차 부품사업을 영위하던 기업이 전무한 상황에서 태생만으로도 시장에서 두각을 드러낼 수 있었고, 현대차 외주화 정책으로 경합금 주조부가 아웃소싱 되는 과정에서 일부라인을 이관 받아 기틀을 세운 뒤 관련 엔지니어들을 적극적 영입함으로써 독보적인 기술력과 운영능력을 확보하게 되었습니다.

3) 1996년 ~ 2008년 : 성장단계

동사는 흡기다기관 개발 이후 내연기관에 필요한 서지탱크, 브라켓 등 다양한 하우징 부품으로 생산 제품군을 확대하였음은 물론이며, 현대차에만 의존하는 구조로는 한단계 더 높은 성장과 수익구조의 확보가 어렵다고 판단하고 고객 다변화와 해외수출을 위한 영업활동을 추진하게 되었습니다. 이러한 노력의 결과로 삼성자동차와의 거래를 시작하게 되었고 도요타자동차 자회사인 중앙정기와 기술제휴를 통해 저압주조 방식의 휠 사업의 시작과 중력주조 기술을 기반으로 세계시장에 진출하여 1997년 세계 최대 요트회사인 Mercury Marine사(NYSE : BC)에 직수출을 시작하게 되었으며, 이후 도요타자동차, GM, 닛산 등과 유수의 글로벌 완성차 업체들과 수출계약을 성사시키면서 10년만에 매출 1,000억 및 수출 3,000만불을 달성하는 성장과 더불어 성공적인 고객다변화 구조를 갖추게 되어 기존의 현대차에 대한 의존도를 줄이면서 매출의 양적, 질적 성장하게 된 시기였습니다.

4) 2009년 ~ 2015년 : 안정화단계

2008년 글로벌 금융위기 이후 위기의식을 느낀 대부분의 자동차사들은 값싼 부품공급을 위한 글로벌 공급구매 정책을 펼치게 되었고, 동사는 저가 공세를 앞세운 중국 자동차부품사와의 경쟁이 치열하게 전개됨에 따라 객관화된 기술력 제시와 차별화된 시스템의 개발이 주된 과제가 되었습니다.

이에 동사는 제품수명주기관리(PLM), 제조실행시스템(MES) 등을 통해 데이터 기반의 기술 축척과 자동차산업의 글로벌 품질시스템인 TS16949 인증 등을 통해 고객사 글로벌 경쟁력을 갖추게 되었으며, 2009년 지식경제부가 제정한 ‘IT 이노베이션 대상’에서 장관상을 수상하는 영애를 얻기도 하였습니다. 또한 축적된 주조기술과 전자기력을 이용한 고강도 알루미늄 주물제조 기술을 접목하여 새로운 특허 공법(특허 10-0662034)을 개발하였고, 현대차 샤시모듈 1차협력사인 서한산업을 주주로 참여시켜 전략적 영업제휴를 통해 새로운 경량화 부품시장을 개척하기 시작하였습니다.

(2) 향후 성장을 위한 사업계획 (사업추진, 인력채용, 연구개발, 설비투자, 계약체결 등)

동사는 1990년 1월 국내 최초로 현대차용 DOHC 엔진 흡기다기관(Intake Manifold)의 국산화를 시작으로 엔진용 알루미늄 부품을 생산하기 시작하였습니다. 이후 안정적인 양산 기반을 다져가는 과정에서 1996년 2월에 르노코리아자동차의 1차 밴더로 등록이 되어 본격적인 자동차용 알루미늄 부품제조 업체로 자리매김하는 계기가 됐으며 이로 인해 르노코리아자동차를 통해서 알로이 휠 제품의 납품을 개시하게 되었습니다.

이후 현대차그룹 엔진용 부품과 르노코리아자동차 샤시용 부품의 생산량을 늘려가면서 차츰 국내완성차 부품협력사로서의 포지션을 확고히 하게 되었습니다. 이와 더불어 1997년 2월에는 동사가 산업 내에서 알루미늄 부품업체로서 부각이 되고 있을 무렵 당시 국내 부품협력사 대비 알로이 휠 생산기술의 상대적 우위를 점하고 있었던 일본 도요타자동차의 자회사인 중앙정기(Central Motor Wheel)와 풍전통상(Toyota Tsusho Corporation)의 기술과 자본을 제휴 받음으로써 알로이 휠 사업부문에 있어서 기술적 전문성을 갖추게 되었으며 이후 1998년 8월에는 안정된 공정관리, 납기 및 품질의 우수성으로 인해 중앙정기로부터 약 32%의 전략적 제휴를 위한 지분투자를 받았습니다. 이로 인해 동사는 도요타자동차의 휠 제품 소요량에서 약 60% 이상을 공급하고 있는 글로벌 초우량회사인 중앙정기와 전략적 제휴를 하게 되었습니다.

이러한 유수의 기업들과의 거래관계 구축, 자본제휴를 통해 동사는 설립 초기에는 엔진용 알루미늄부품에서 시작하여 이후 휠, 샤시용 알루미늄 부품으로 지속적으로 제품 포트폴리오를 확장하여 왔으며, 최근에는 전기차 경량화 및 배터리용 알루미늄 부품 분야도 적극적인 진출 통해 향후 미래사업분야로 육성하고 있습니다.

동사는 이제 경량화 및 전기차 부품 중심으로 제품 포트폴리오를 구성하기 위한 준비를 하고 있습니다. 그 일환으로 먼저 1997년부터 시작해 온 알로이 휠생산의 철수를 진행 중에 있습니다. 그 이유는 2008년 글로벌 금융위기 이후 중국 중심으로 글로벌 공급망이 가속화되면서 알로이 휠 제품의 국제시세 하락을 불러왔고, 동사에게는 장기간에 걸쳐 극심한 채산성 악화의 요인으로 반영되어 2019년부터 신규 수주입찰에 참여하지 않는 방식으로 단계적인 생산량 감축을 시행하고 있습니다. 2022년에는 자체 생산라인의 가동을 중단하였고, 아웃소싱 및 소규모 A/S 공급으로 재고를 소진한 후 2025년 완전 철수할 계획이며, 또한 자동차산업 패러다임 변화에 따른 내연기관 부품시장의 축소에 대비하여 기존의 알로이 휠과 내연기관 생산에 활용되던 생산역량을 너클/캐리어 및 전기차 부품 생산으로 대체하여 보다 고 부가가치 제품의 생산을 통해 매출증대 및 수익성 제고를 기대하고 있습니다

1) 연구개발

또한 동사의 기업부설연구소는 2004년 6월 18일에 설립한 이래로 약 18년 동안 한주라이트메탈의 기술 및 제품 개발의 핵심부서로 대내외적으로 다양한 기술개발 활동을 진행하고 있습니다. 주요 기술개발 범위는 외부기관과의 컨소시엄 구성을 통한 국책과제 수행, 고객사 기술연구소와의 협업을 통한 신제품 선행 개발, 산-학, 산-연을 통한 기초기술 개발 및 인력 양성, 내부 주조 및 가공 생산기술 개발을 통한 공정 개선등의 업무를 수행하고 있습니다. 동사의 연구개발 방향은 크게 3가지로 구성됩니다.

- 중장기 원천 주조기술 개발 연구

2010년에 전자기교반 기술을 개발하여 2016년에 세계 최초로 자동차 부품에 적용하는 성과를 얻었고, 2017년부터 5년동안 월드클래스(WC 300) 국책사업을 통해 한 단계 업그레이드 된 전자기교반다이캐스팅 공법을 개발함으로써, 경쟁업체와의 기술적 격차를 크게 벌리고 있습니다. 이러한 전자기교반 신주조공법은 고강도 고인성을 요구하는 분야뿐만 아니라 고열전도가 필요한 산업분야(ex. 5G 중계기 히트싱크, 스마트폰 알루미늄 기판 등)까지 적용할 수 있습니다. 더불어, 동사는 대형저압주조 기술 개발 또한 추진 중에 있으며 이는 최근 대형화, 일체화, 단순화 경향을 지닌 글로벌 주조 트렌드에 발맞춘 연구개발 항목입니다. 주조공법에서 대형화 및 일체화, 단순화라고 하는것은 수개에서 수십개의 단품들의 용접 및 볼팅 조합으로 이루어진 부품을 한번에 주조하는 것을 일컫습니다. 즉, 수개의 부품이 용접으로 만들어지던 제품(서브프레임, 리어사이드멤버, 배터리케이스등)을 대형저압주조 한번으로 제작이 가능하게 됩니다. 이러한 대형저압주조기술은 공정시간 단축, 원가절감, 생산성 향상등의 효과를 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다.

- 신제품개발 연구

동사는 중앙정부 및 지자체의 다양한 제품개발 국책과제를 적극적으로 진행하고 있습니다. 즉, 고객과 추진하는 선행 개발품들을 정부지원사업과 연계하여 시작금형 및 공정 기술개발을 하고 있습니다. 과거 연구개발 추진결과로, 고강도 고인성 너클, 캐리어, 로어암과 대형 제품인 서브프레임, 리어사이드멤버, 배터리케이스등을 선행적으로 개발하여 양산까지 달성할 수 있었습니다. 신제품개발에 대한 지속적인 연구활동을 통해 신제품 개발에 대한 시행착오와 실패 비용을 최소화하고, 고객의 부담을 최소화함과 동시에 동사의 개발의지를 극대화함으로써 수주가능성을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.

- 알루미늄 주조기술의 스마트 고도화

통상적으로 주조공정은 노동집약적 특징을 가지고 유해한 작업환경 등에 노출되어 있습니다. 동사는 이러한 문제를 내부적으로 완전히 인지하고 있고 이를 변화시키기 위해 스마트자동화, 친환경화에 대하여 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 스마크공장의 개념이 도입되기 전인 2009년경에 'IT 기반기업간협력네트워크 구축사업'을 통해 MES, ERP, SCM, SPC 등을 구축하여 IT 기반의 작업환경을 마련하였으며, 이후 지속적으로 라인마다 MES, 로봇자동화를 통해 생산공정 혁신을 지속해 왔습니다. 뿐만 아니라, 2021년에는 고도화 1 수준에서 ERP를 전체적으로 업그레이드 및 통합을 하였고, 고도화 2 수준에서 빅데이터, AI 및 로봇 실시간 제어등을 통한 고도화된 주조라인으로 변화시키고 있습니다. 동사가 추진 중인 주조라인 고도화 연구개발은 궁극적으로 한주라이트메탈의 생산성, 품질성, 원가경쟁력등에 큰 기여를 할 수 있고, 향상된 대외적 주조 이미지를 바탕으로 신기술, 신제품 등에 대한 경쟁력이 크게 향상시킬 수 있으며, 한주라이트메탈의 성장 및 국가 뿌리산업의 성장에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됩니다.

2) 설비투자동사는 알로이 휠의 생산 중단에 따른 생산설비 전환을 위하여 너클/캐리어 및 전기차용 컨트롤 암 생산설비 투자에 사용할 예정입니다. 또한 동사는 유럽진출을 위해 슬로바키아 법인을 적극 육성할 계획으로, 슬로바키아 법인 공장에 생산라인을 구축함으로써 현대차그룹 유럽법인에 동사의 주요제품인 너클/캐리어 등의 경량화 제품들을 안정적으로 공급할 계획입니다. 무엇보다 유럽지역은 내연기관 차량에 대한 규제가 가장 적극적인 지역으로, 전기차 부품 등에 대한 납품 트랙 레코드를 잘 구축한다면 유럽지역의 완성차 업체들에 더하여 2차전지 회사 등과의 거래까지 확대될 수 있을 것으로 기대됩니다.
(3) 사업의 확장 가능성

동사는 알루미늄 주조 분야에서 변화하는 시장에 앞선 선제적 기반기술 확보를 중점으로 두고 있습니다. 그 결과로 경량화 특허공법 및 대형저압주조 기술 등의 기술을 가지고 있고, 고압주조 중심의 타사 대비 다양한 주조기술을 활용할 수 있어 고객사의 니즈에 부합하는 새로운 형태의 제품 개발이 가능합니다. 이러한 강점들을 바탕으로 동사는 완성차 업체들과의 독점 납품 관계를 확보하고 있습니다.

[주요 제품별 주요 특징]

구분

주요특징

경량화

전기차

독점공급

너클/캐리어 (전자교반공법)

O

O

O

모터하우징

-

O

O (*1)

8단변속기 오일펌프커버

O

-

O

하이브리드 디스크

O

O

O

서브프레임 크로스멤버

O

O

O

배터리케이스

-

O

-

(주1) 모터하우징은 일본 NISSAN에 독점공급 하고 있습니다. 그외 제품은 국내 현대차, 기아의 협력사에 공급하고 있으며, 내수 또는 로컬수출의 유형으로 판매되고 있습니다.

또한 동사는 현대차그룹 및 GM 등 완성차 업체들과 협력하여 컨트롤 암 및 차체니어사이드멤버 등의 품목에 대해 협력 연구개발을 진행하고 있습니다. 이미 전자교반 공법을 활용한 현대차와의 컨트롤암 프로젝트는 시제품 제작 및 차량 테스트까지 완료되어 기술검증까지 완료된 상태이며, 추가적으로 대형 저압주조 방식을 통한 차체 알루미늄 부품에 대한 연구도 현대차와 진행 중에 있습니다. 이러한 제품 개발은 동사의 새로운 성장동력이 될 것으로 기대하고 있습니다.

[주요 제품별 주요 특징]

제품

공법

개발배경

기술이슈

컨트롤 암

전자교반

(현대차그룹)

현대차에서 주단조공법인 컨트롤암을 전자교반공법으로 대체검토중이며 향후 제네시스 전기차 플랫폼 업체선정 예정

주단조 대비 제조코스트 경쟁력을 가진 전자교반 공법의 컨트롤암 시제품을 제작하였고, 차량테스트까지 완료되어 기술검증은 완료된 상태임

저압주조

( GM )

센트랄모텍에서 주단조 공법으로 납품하던 컨트롤 암의 'T'사에 이어 GM의 BT1 전기차에 장착될 예정

'T'사 컨트롤 암의 기술 SPEC 충족으로 센트랄모텍에서 GM사 영업 후 동사의 저압주조 컨트롤 암 개발 진행 중

차체

니어

사이드멤버

대형중공

저압주조

(현대차그룹)

2025년 제네시스 전기차 플랫폼에 적용할 차체경량화 프로젝트의 업체선정 과정에서 동사가 현대차 저압주조 1차사로 선정됨

기존 핫스탬핑으로 고강도 철판을 찍은 후 용접공정의 후속작업을 없애고 중공저압기술을 이용하여 1회 주조로 대체

또한 동사는 알루미늄 주조업체 중 국내 최초로 유럽시장 현지화 진출을 추진하고 있습니다. 현대차 그룹의 유럽공장이 있는 체코와 슬로바키아 현지에서 알루미늄 소재부품을 공급하는 국내 부품사가 없어 부품수급에 어려움을 겪고 있어 현대차 그룹 내에서 과거 지속적적인 유럽 현지 진출에 대한 제의를 받아오던 상황에서 동사의 유럽 현지의 생산거점 확보는 양사에 큰 시너지를 창출할 것으로 기대됩니다. 예정된 대로 슬로바키아 법인은 9월 경량화 제품을 생산하고 있고, 재고확보를 통해 10월 본격적인 매출이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

무엇보다 유럽지역은 내연기관 차량에 대한 규제가 가장 적극적인 지역으로, 이번 공모를 통한 유럽법인 투자를 통해 전기차 부품 등에 대한 납품 트랙 레코드를 잘 구축한다면 유럽지역의 완성차 및 2차전지 업체와의 거래확대를 통해 동사가 한 단계 더 성장하는 계기가 되도록 할 계획입니다.

(4) 공모자금 사용계획

(단위: 백만원)

구분
내용
금액
시기
비고

종속회사 투자
종속회사 설비 투자를 위한 추가 투자
3,528
2022년 07월 ~ 2023년 01월
-

설비 투자
전기차부품-차량경량화 라인 증설
5,058
2023년 01월 ~ 2023년 12월
-

차입금 상환
재무구조 개선을 위한 차입금 상환
2,000
2023년 2월 말
-

합계
10,586
-
-

동사는 공모로 인해 유입되는 자금 중 대부분을 슬로바키아 법인의 투자를 통해 해외 생산거점을 확보하는데 사용될 예정입니다. 슬로바키아 법인의 생산시설은 2개 라인을 구축하여 현대차, 기아의 유럽법인에 동사의 주요제품인 너클/캐리어 등의 경량화 제품들을 안정적으로 공급해 줄 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 무엇보다 유럽지역은 내연기관 차량에 대한 규제가 가장 적극적인 지역으로 전기차 등에 대한 납품 트랙 레코드를 바탕으로 동사는 유럽지역의 완성차 및 2차전지 업체와의 거래확대를 통해 동사가 한 단계 더 성장하는 계기가 되도록 할 계획입니다. 또한 차입금 상환을 통하여 재무건정성 개선을 이루고자 하며, 이미 다가온 전기차 시대를 맞이하여 국내에 전기차 부품 차량경량화 생산설비를 도입하여 23년 초까지 구축을 마치고자 할 계획입니다.
라. 재무상황(1) 재무 성장성

(단위: 백만원)

구 분

2022년 3분기(제35기 3분기)

2021년

(제34기)

2020년

(제33기)

2019년

(제32기)

매출액

(증감률)

175,12727.1%
189,02413.9%
165,968(11.5)%
187,4456.6%

영업이익

(증감률)

7,80616.5%

7,076 (-16.9)%

8,515 (0.1)%

8,521 59.1%

법인세차감전 순이익률

2.2%

2.6%

1.2%

2.2%

(주1) 최근분기말 매출액 및 영업이익의 증감율은 직전 사업연도인 2021년 3분기와 비교하였습니다.(주2) 2019~2021년 K-IFRS(별도), 2022년 3분기 K-IFRS(연결)COVID-19 팬데믹의 영향으로 북미수출 등이 지연되어 매출이 감소한 2020년을 제외한 2019년 및 최근 사업연도인 2021년 동사는 약 1,900억원 수준의 매출이 꾸준히 발생하고 있습니다. 동사는 특히 최근 원재료인 알루미늄의 가격 상승으로 인하여 제품 판매가격에 대한 인상이 있었으며, 이로 인한 매출의 증가가 있습니다. 동사의 최대 매출품목인 전자교반 너클/캐리어가 국내 주요 차종(그랜저, 산타페, 펠리세이드, 텔루라이드 등)에 공급이 결정되어 2018년부터 매출의 증가가 꾸준하게 이루어지고 있습니다. 한편 2021년은 2020년대비 매출이 상승한 반면 이익은 음(-)의 성장을 기록하였는데, 이는 아래 주요 원인에 기인합니다.

- 글로벌 물류대란에 따른 해상운임 증가 및 매출지연- 차량반도체 문제로 인하여 출고 및 제조가 지연되면서 매출회복이 지연- 알로이 휠 사업 종료를 위하여 AS품 연말 일괄 생산- 인플레이션으로 인한 원부재료 가격의 지속적 상승(원재료 판매가 연동 이연효과)- IFRS도입 및 지정감사로 인한 보수적인 충당금 설정

또한 동사는 동사가 속해 있는 완성차 공급 등에 관련된 산업구조의 한계를 극복하기 위하여 2018년 이후 수익성이 낮은 알로이 휠 사업에 대하여 단계별 철수 (2025년까지 완전사업종료 예상)를 진행 중에 있으며, 마진율이 높은 해외 주요 완성차 업체에 대한 영업강화 및 제품공급을 확장하는 등 수익성 개선을 위하여 노력하고 있습니다.

(2) 재무 안정성

(단위: 백만원)

구 분

2022년 3분기 (제35기 3분기)

2021년

(제34기)

2020년

(제33기)

2019년

(제32기)

동업종 평균

유동비율(%)

88.8%
90.5%
79.9%
65.5%
115.3%

부채비율(%)

346.5%
345.6%
495.0%
538.5%
110.2%

차입금의존도(%)

59.8%
58.9%
55.2%
46.1%
36.8%

재고자산 회전율(회)

5.2
8.8
11.2
11.4
7.6

매출채권 회전율(회)

4.6
6.1
6.4
8.0
6.7

영업활동으로 인한 현금흐름

(1,385)
(16,565)
(1,762)
9,569

-

(주1) 업종평균 재무비율은 한국은행기업경영분석(2021년 기준)을 참조하였으며, 업종은 C243 금속주조업을 참조하였습니다.

알루미늄 원재료 구매 시 2020년 12월까지는 shipper's usance와 현금결제방식으로 구매하였으나, 2021년 1월부터 banker’s usance로 전환함에 따라 매입채무가 감소하고 단기차입금이 증가하여 유동부채가 상승하는 흐름이었으나, 매출액 증가에 따른 매출채권 증가와 환율, 알루미늄 원재료 가격상승, 물류대란을 대비한 안전재고 확보에 따른 재고자산의 증가로 유동비율은 소폭 상승하는 추세입니다. 또한 전기차부품 및 경량화 제품의 매출이 증가하고 지속적인 불량요인 개선 및 원가절감 활동을 통해 수익성이 개선됨에 따라 자본이 증가하였고, 2021년 말 전환사채와 상환전환우선주부채의 자본 전입 효과로 전체적인 부채비율은 감소하였습니다. 그러나 전기차부품 및 경량화 제품의 발주 증가와 신규 수주에 의한 설비 투자자금 확보를 위해 금융기관 차입금이 증가하였고, 2022년 1월 슬로바키아 현지 자회사 설립을 위한 자금 확보를 위해 회사채를 추가 발행하여 차입금 의존도는 소폭 상승 추세입니다.

3년간 원재료인 두바이산 수입 알루미늄 합금의 구매방식의 변경과 원자재 인플레이션으로 재고자산 금액이 증가되었습니다. 2019년은 유상사급 방식, 2020년은 현금구매방식, 2021년 이후 직접수입으로 변경되어 BL발행 시점부터 회사입고까지 약 3개월분의 안전재고가 미착품으로 인식됨에 따라 재고자산 회전율이 낮아져 있으며, 향후 큰 변동폭 없이 유지될 것으로 파악하였습니다. 동사는 2019년부터 중견기업으로 편입되어 국내 고객사들의 매출채권 회수기일이 늘어났으며, 2020년초부터 발생된 코로나 팬데믹과 해상 물류대란 등을 거치면서 해외 수출처들의 매출채권 회수기일이 증가하였으나 점차 해상 물류가 안정화됨에 따라 매출채권 회전율은 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 재무자료의 신뢰성

동사는 2019년 및 2020년은 이촌회계법인으로부터, 2021년은 지정감사인인 삼덕회계법인으로부터 회계감사를 수검하였으며, 최근 3개년 사업연도의 감사의견은 모두 적정입니다.

[연도별 외부감사인 현황]

사업연도

감사의견

감사인

채택회계기준

수정사항 및 그 영향

감사인 지정

특기사항

제32기

적정

이촌회계법인

K-GAAP

없음

-

-

제33기

적정

이촌회계법인

K-GAAP

없음

-

-

제34기

적정

삼덕회계법인

K-IFRS

없음

2021-11-12

-

(주1) 동사는 2021년 1월 1일 이후 개시하는 연차보고기간부터 한국채택국제회계기준을 적용하고 있으며, 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'에 따른 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2020년 1월 1일입니다. 이에 따라 제34기 감사보고서는 한국채택국제회계기준에 의하여 삼덕회계법인으로부터 감사를 받았습니다.

또한 외부감사인 및 그 임직원과 동사 간에는 감사인의 독립성 훼손을 의심할 만한 이해관계가 존재하지 않습니다.

마. 경영환경(1) CEO의 자질

각자 대표이사 정삼순은 창업주인 故 이중희님의 (1995년 5월 작고) 뒤를 이어 95년 6월 입사를 하였으며, 입사 이래로 98년 3월까지는 사내이사로, 이후 IMF로 인한 회사 위기 상황에서 1998년 3월 대표이사로 취임하여, 상장 신청일 현재까지 대표이사로 재직중입니다.

대표이사 취임 이후,

1. 경영은 곧 인재 관리이다. 조직원들의 의지가 기업의 흥망성쇠를 좌우하므로 그 의지를 잘 펼칠수 있도록 관심과 격려를 잊지 않아야 한다.

2. 영업은 쫓아다니는 것이 아니라 품질을 믿고 상대방이 찾아오도록 해야 한다.

3. 미래 성장동력을 위한 투자는 인재를 양성하는 만큼 중요한 일이므로 연구 및 개발을 게을리해서는 아니된다.

4. 회사는 물론 협력사를 포함한 모든 직원과 그 가족이 나의 가족이다.

등의 경영철학을 가지고 회사를 안정적으로 이끌고 있습니다.

각자대표이사인 이용진은 창업주인 故 이중희님의 작고 이후 정삼순 대표이사가 회사를 어렵게 이끌어가는 과정 중 여러 힘든 상황에 직면함을 봐 왔습니다. IMF와 국제적으로 변화하는 미래 산업에 대하여 보다 전문적이고 미래지향적인 관점에서 정삼순 대표이사를 도와 회사를 발전시켜야 한다는 책임을 통감하여 재직중인 회사를 그만두고, 미국 일리노이 주립대 MBA 과정을 거쳐 한주라이트메탈에 입사하였습니다. 이후 외환위기 극복, 회사 운영 시스템의 전산화 그리고 연구 및 개발을 통한 미래 성장동력 확보 및 신규 수주 등 그 능력을 인정받아, 2021년도 대표이사에 취임하게 되었습니다.

창업주이셨던 故 이중희님과 정삼순 대표이사로부터 물려받은 사업의 가장 큰 자산은 바로 인재입니다. 그 동안 정삼순(모친) 대표이사를 도와 회사를 키워오신 모든 직원들과의 협력을 통하여 제2, 제3의 성장을 도모하고, 나아가 글로벌시장에서 동업계 최고의 명성과 품질을 구현함을 목표로 하고 있습니다.

입사와 동시에 전사적ERP 및 현장 MES등의 전산화를 통하여 정부로부터 표창을 수여받음과 동시에 기업부설연구소를 설립하고, 연구개발에 매진하여 특허기술 개발을 통한 제품 사업화에 성공(2016년)하였으며, 이후 뿌리기술 전문기업 지정(2017년), 월드클레스 300기업 진입(2018년), 소재.부품.장비 전문기업지정(2020년)등의 과정을 통하여 한 단계 진보한 기술개발과 새로운 시장 진입에 심혈을 기울여 가고자 혼신의 힘을 다하고 있습니다.

(2) 인력 및 조직 경쟁력동사는 현재 297명의 임직원이 근무하고 있으며 회사의 임직원 모두가 자신의 회사라는 사명감을 가지고 열심히 회사 발전을 위하여 노력한 결과 영업 및 경영관리 조직은 상장사에 견줄만한 체계를 이루었고, 연구소 또한 우수한 인력을 바탕으로 연구개발 활동을 수행하고 있습니다. 또한 영업, 생산기술, 경영지원, 기획, 연구조직 등 사업을 영위함에 있어 필수적인 모든 조직체계를 자체적으로 갖추고 있어 고객사로부터의 니즈에 신속하고 효과적으로 대응이 가능한 것으로 보여 동사의 사업구조에 적합한 인력 및 조직 경쟁력을 가지고 있다고 판단됩니다.한편 동사의 연구소를 총괄하고 있는 박성락 부장은 1995년 동사에 입사하여 27년간 종사하여 전문성을 갖춰 동사의 연구소를 이끌고 있습니다. 현재 동사의 기술연구소에는 박성락 부장을 포함 총 10인이 기술개발에 몰두하고 있습니다.
(3) 경영 투명성 및 안정성동사의 임원은 정삼순 각자 대표이사 및 이용진 각자 대표이사등 대표이사 2인과 기타비상무이사3인 (아카기요시유키, 배기정, 구본용), 사외이사 2인 (권구철, 손태원)으로 구성되어 있습니다. 임원은 독립성을 유지할 수 있는 구조에서 이사회를 통하여 의견을 수렴하고 있어 경영의 투명성을 기할 수 있는 구조를 가지고 있다고 판단됩니다.

또한 특수관계자 내부거래를 점검할 수 있도록 상근감사 1인 (염태선)이 근무하고 있어 적절한 내부통제를 운영하고 있습니다. 이밖에 최대주주 및 특수관계인과의 거래 중 발생될 수 있는 비정상적인 거래를 방지하기 위하여 이해관계자간 거래 규정을 제정하여 원칙적으로는 이해관계자 간의 거래가 불가함을 명시하고, 예외적인 경우 적정한 거래가격 선에서 이사회 참석 이사의 만장일치 결의를 득하여 거래가 이루어지도록 회사 자체적으로 운영하고 있습니다.

(4) 경영의 독립성동사의 공모 전 최대주주는 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사 (벤처금융)로 상장을 준비하는 과정 중에 2021년 말과 2022년 초에 각각 보유하고 있던 상환전환우선주 전환 및 전환사채의 전환권행사를 통하여 동사의 최대주주(상장예비심사신청일 현재 보유주식수 3,819,416주, 지분율 25.4%(의결권부 주식수 기준))가 되었으며, 동사의 경영실권자인 정삼순, 이용진 대표이사의 보유주식 3,469,629주, 지분율 23.1%를 초과하였으며, 김정석 부사장의 지분 220,003주를 포함한 지분율 24.5%보다도 크기 때문에 동사 공모물량의 일부를 최대주주 및 재무적 투자자의 구주매출(유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사 230만주, 유암코삼호그린중소기업성장사모투자합자회사 30만주)을 통하여 동사의 경영실권자들이 상장 이후에 최대주주의 지위에 오를 수 있도록 할 예정입니다.

다만 상장 이후의 경영실권자들의 예상지분율이 17.9%(김정석 부사장 포함 시 19.0%)로 최대주주로서의 지분율이 다소 낮은 수준이 될 것으로 예상되어 동사는 현재 주요주주들을 대상으로 공동보유목적확약을 체결함으로써 상장 이후 경영권 안정을 보다 공고히 함은 물론 지속적으로 주주친화적인 경영을 통해 주주들의 가치를 보다 제고할 계획입니다.

상법과 정관 및 이사회운영규정에 따라 경영상의 주요 의사결정은 이사회를 통하여 결정되며, 최대주주 등을 견제할 수 있는 사외이사로 구성된 감사위원회 기타비상무이사 3인과 사외이사 2인 및 상근감사 1인을 갖추고 있기 때문에 동사의 경영 독립성 및 투명성에 있어서도 문제가 없는 것으로 판단됩니다.

(5) 기타 투자자보호동사는 상장 후 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 공시의무를 충실히 이행함은 물론 내부정보 이용방지를 위해서 공시사항 발생 시 즉시 공시할 것이며, 상장 전 내부정보 이용 방지를 위한 내부정보 관리규정을 제정하여 내부의 정보가 유출되거나 악의적으로 이용되지 않도록 할 것입니다. 또한 IR을 통한 투자자의 신뢰를 확보하기 위하여 투자자들에게 동사의 정보를 적법하게 제공하고자 공시정보관리규정을 제정하였으며, 상장예비심사 통과 후 경영관련 자료는 공시시스템을 이용하여 주주들에게 제공할 것입니다.

[공시담당 인력 현황]

직위

성명

담당업무

주요경력

비고

전무

정진봉

경영관리총괄

- 부산상업고등학교 졸업(1981.02)

- 경상전문대학 세무회계과 졸업 (1987.02)

- 세신실업주식회사 경리부 (1986.08 ~ 1989.10)

- 청림목재산업 관리부 (1989.12 ~ 1997.05)

- 한주라이트메탈㈜ (1997.09 ~ 현재)

공시책임자

부장

우재협

공시

- 전남대학교 일어일문학과 학사 (2001.02)

- 한주라이트메탈 입사 (2003.06 ~ 현재)

공시담당자

(정)

사원

허재원

공시

- 울산대학교 경제학과 학사 (2020.02)

- 한주라이트메탈 입사 (2022.05 ~ 현재)

공시담당자

(부)

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과대표주관회사인 현대차증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는 한주라이트메탈㈜ 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

2,700원 ~ 3,100원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 한주라이트메탈㈜의 절대적 가치가 아니며,향후 국내 외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화 및 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 한주라이트메탈㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

나. 희망공모가액 산출 방법금번 공모와 관련하여 공동대표주관회사인 현대차증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는 한주라이트메탈㈜의 생산능력, 영업능력, 시장 내 지위, 경영성과 및 재무현황, 회사가 속한 산업의 특성, 시장의 규모, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.(1) 공모희망가액 산출 방법 개요일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치평가법이 있으며, 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC : Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교회사와 비교하기 위해서는 비교회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.본질가치평가법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나, 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 있으며, 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다.상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상기업와 동일하거나 유사한 제품을 주요제품으로 하는 비교가능성이 높은 유사 기업들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 분석대상기업과 비교기업을 비교, 평가하는 방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다. 그러나, 비교기업의 선정 시 평가자의 주관 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)로 인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 여전히 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다.이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교대상 회사들이 우선적으로 일정한 재무적 요건을 충족하여야 하며 또한, 사업적, 기술적, 관련 시장의 성장성, 주력 제품군 등의 질적 측면에서 일정 부분 평가대상회사와 유사성을 갖고 있어야 합니다.(2) 평가방법 선정공동대표주관회사인 현대차증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는 금번 공모를 위한 한주라이트메탈㈜ 의 주당가치를 평가함에 있어 상기 평가방법 중 국내 주식시장에 기상장된 유사회사를 대상으로 2022년 3분기 실적을 연환산한 기준의 PER를 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

한주라이트메탈㈜ 자동차 경량화 부품 제조 회사로써, 소재,부품 산업을 영위하고 있습니다. 따라서, 업종 특성 상 과거의 실적보다는 수주잔고에 기초한 미래 예상이익이 중요한 의미를 가집니다.다만 비교회사들의 수주금액에 대한 실현가능성을 판단할 수 없으므로, 가장 최근의 실적을 반영할 수 있는 2022년 3분기 실적을 이용하여 연환산한 기준의 PER를 활용하였습니다.

【한주라이트메탈㈜ 비교가치 산정시 PER 적용사유】

적용투자지표

투자지표의 적합성

PER

PER(Price Earning Ratio)는 해당 기업의 주가와 주당순이익(EPS)의 관계를 규명하는 비율로서 기업의 영업활동을 통한 수익력에 대한 시장의 평가, 성장성, 영업활동의 위험성 등이 총체적으로 반영된 지표입니다. 또한 개념이 명확하고 계산의 용이성으로 인해 가장 널리 사용되는 투자지표이기도 합니다. PER는 순이익을 기준으로 비교가치를 산정하므로 개별 기업의 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라, 산업에 대한 향후 미래의 성장성이 반영되어 개별 기업의 PER가 형성되므로, PER를 적용할 경우 특정 산업에 속한 기업의 성장성과 수익성을 동시에 고려할 수 있고 산업 고유위험에 대한 Risk 요인도 주가를 통해 반영될 수 있습니다. 이에 따라 발행회사인 한주라이트메탈㈜의 금번 공모주식에 대한 평가에 있어 상대가치 평가방법 중 가장 보편적이고 소속 업종 및 해당기업의 성장, 수익, 위험을 반영할 수 있는 모형인 PER를 활용하였습니다.

【한주라이트메탈㈜ 비교가치 산정시 EV/EBITDA, PBR, PSR 제외 사유】

제외 투자지표

투자지표의 부적합성

EV/EBITDA

EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로, 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로서, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단 하에 가치 산정 시 제외하였습니다.

PBR

PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치산정시 제외하였습니다.

PSR

PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 일반적으로 비교기업의 이익이 적자(-)일 경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교기업간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 가치산정시 제외하였습니다.

(3) 비교회사의 선정발행회사는 자동차 경량화 부품 제조업을 영위하고 있는 회사로서, 한국표준산업분류상 알루미늄주물 주조업(C24321)에 속해 있습니다. 해당 업종 내 상장기업이 존재하고 있지 않아 동사의 업종 고려 시 동사의 비교기업으로 선정할 만한 상장기업의 수가 제한적입니다. 2022년도 3분기 기준 현가, 조향, 엔진, 전기차 배터리 케이스 등자동차 경량화 부문 매출 87.8%, 해양선박 부문 7.3%, 알로이 휠 및 기타 4.9%로 구성되어 있음을 고려하여, 한국표준산업분류상 자동차 엔진용 신품 부품 제조업(C30310), 자동차 차체용 신품 부품 제조업(C30320), 자동차용 신품 동력전달장치 제조업(C30331), 자동차용 신품 조향장치 및 현가 장치 제조업(C30391), 그 외 자동차용 신품 부품 제조업(C30399), 그 외 기타 분류 안된 금속 가공 제품 제조업 (C25999)으로 모집단을 확대하였으며, 사업의 유사성 및 재무상황 등을 고려하여 최종 유사기업을 선정하여 공모가액을 산정하였습니다.최종 선정된 유사회사들은 한주라이트메탈㈜와 일정 수준의 사업구조 및 전략, 특성,제품, 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재합니다. 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.(가) 비교회사 선정 요약

【비교기업 선정 기준표】

구분

선정기준

세부검토기준

기업수

1차
모집단 선정
유가증권시장 및 코스닥시장의 상장사 중 아래의 표준산업 분류에 속하는 기업 - 자동차 엔진용 신품 부품 제조업(C30310): 13개사 - 자동차 차체용 신품 부품 제조업(C30320): 11개사 - 자동차용 신품 동력전달장치 제조업(C30331): 5개사 - 자동차용 신품 조향장치 및 현가 장치 제조업(C30391): 10개사 - 그 외 자동차용 신품 부품 제조업(C30399): 46개사 - 그 외 기타 분류 안된 금속 가공 제품 제조업 (C25999): 5개사 - 알루미늄주물 주조업(C24321): 없음
90

2차
재무 유사성
- 1차 유사기업 중 아래의 조건에 해당되는 기업 58개사를 2차 유사회사로 선정 ① 2021년 온기 기준 영업이익을 시현하였을 것,2022년 누적 3분기 영업이익 및 당기순이익 시현 하였을 것 ② 12월 결산법인일 것 ③ 2021년 온기 기준 매출액이 한주라이트메탈㈜ 2021년 온기 매출액의 10배 미만일 것
46

3차
사업유사성
- 2차 유사기업 중 아래의 조건들 중 하나에 해당되는 기업 9개사를 최종 유사회사로 선정 ① 2021년 기준 온기 매출에서 현가, 조항, 변속기, 전기차 배터리케이스 관련 차량 부품 합계 매출비율이 70% 이상인 회사 ② 2021년 기준 알루미늄 주조 기술을 활용한 자동차 경량화 부품 매출 비율이 30%이상인 회사
6

4차
일반 기준
① 최근 6개월 간 분할/합병,신규상장,중대한 영업 양/수도,관리종목의 지정, 거래정지,감사의견 거절 등 기업가치에 중대한 영향을 주는 사건이 발생하지 않은 회사
6

(나) 비교회사 선정 세부내역1) 모집단 선정동사는 증권신고서 제출일 현재 알루미늄 주조 기술을 이용한 현가, 조향, 엔진, 전기차 배터리 케이스 등의 자동차 부품사업과 해상요트 부품의 생산 및 판매를 주요 산업으로 영위하고 있으며, 한국표준산업분류상 알루미늄주물 주조업(C24321)에 속해 있습니다. 해당 업종 내 상장기업이 존재하고 있지 않아 동사의 업종 고려 시 동사의 비교기업으로 선정할 만한 상장기업의 수가 제한적입니다 동사의 2022년도 3분기 기준 자동차 경량화 부문 매출 87.8%, 해양 선박 부문 7.3%, 알로이 휠 및 기타 4.9%로 구성되어 있음을 고려하여, 한국표준산업분류상 자동차 엔진용 신품 부품 제조업(C30310), 자동차 차체용 신품 부품 제조업(C30320), 자동차용 신품 동력전달장치 제조업(C30331), 자동차용 신품 조향장치 및 현가 장치 제조업(C30391), 그 외 자동차용 신품 부품 제조업(C30399), 그 외 기타 분류 안된 금속 가공 제품 제조업 (C25999)으로 모집단을 확대하였습니다.

[모집단 선정 내역]

한국표준산업분류

해당기업

기업수

그 외 자동차용 신품 부품 제조업(C30399)
SG글로벌, 두올, 삼원강재, 세종공업, 센트랄모텍, 에스제이엠, 지엠비코리아, 에스엠벡셀, 체시스, 케이비아이동국실업, 태양금속공업, 태원물산, 평화산업, 평화홀딩스, 한국프랜지공업, 핸즈코퍼레이션, 현대모비스, 현대위아, 화승알앤에이, 세동, 삼보모터스, 성창오토텍, 디아크, 엔브이에이치코리아, 디젠스, 이원컴포텍, 삼기, 오스템, KB오토시스, 캐스텍코리아, 디와이씨, 대원산업, 영화테크, 코리아에프티, 구영테크, 유니크, 에스맥, 대성파인텍, 서진오토모티브, 모트렉스, 대유에이피, 아이윈, 우리산업홀딩스, 화신정공, 에코캡, 경창산업
46

자동차 엔진용 신품 부품 제조업(C30310)
대창단조, 동양피스톤, 모토닉, 부산주공, 유성기업, 인지컨트롤스, 화신, 유니테크노, 코다코, 씨비아이, 우수AMS, 폴라리스세원, 오리엔트정공
13

자동차 차체용 신품 부품 제조업(C30320)
덕양산업, 동원금속, 명신산업, 세원정공, 서연이화, 엠에스오토텍, 아진산업, 피에이치에이, 에코플라스틱, 성우하이텍, 일지테크
11

자동차용 신품 동력전달장치 제조업(C30331)
SNT중공업, 디아이씨, 인팩, 네오오토, 네오티스
5

자동차용 신품 조향장치 및 현가 장치 제조업(C30391)
SNT모티브, 대원강업, 대유에이텍, 에이치엘만도, 삼성공조, 상신브레이크, 새론오토모티브, 영화금속, 티피씨, 우리산업
10

그 외 기타 분류 안된 금속 가공 제품 제조업 (C25999)
에이프로젠, 신진에스엠, 태광, 세명전기공업, 세아메카닉스
5

출처: KISLINE

2) 재무 유사성 동사는 2021년 매출액 약 1,890억원, 영업이익 71억원, 당기순이익 40억원을 시현하였으며, 2022년 3분기 기준 매출액 약 1,751억원, 영업이익 78억원, 3분기 순이익 32억원을 달성함에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 이에 회사의 수익성 측면에서 재무적 유사성을 제고하기 위하여 1차 비교회사로 선정된 회사 중 1) 12월 결산법인이면서, 2) 2021년말 및 2022년 3분기 기준 누적 영업이익 및 당기순이익(지배지분)을 시현하였으며, 3) 동사의 매출규모 등을 감안, 2021년말 기준 매출액이 동사의 매출액의 10배 이하인 회사로 재분류하여 아래와 같이 2차 유사회사로 46개사를 선정하였습니다.

[유사회사 주요 재무 현황]

(단위 : 천원)

회사명
결산월
2021년매출액
2021년영업이익
2021년당기순이익(지배)
2022년 3분기매출액
2022년 3분기영업이익
2022년 3분기당기순이익(지배)
선정여부

SG글로벌
12
57,771,768
-565,909
-5,550,660
47,957,364
-2,055,755
-2,063,078
X

두올
12
495,632,646
25,296,758
15,963,276
406,871,397
8,390,687
2,759,976
O

삼원강재
12
299,952,544
9,549,370
8,804,033
269,290,216
11,118,058
10,094,251
O

세종공업
12
1,588,107,772
-4,158,268
-8,528,142
1,368,934,232
17,130,148
17,398,766
X

센트랄모텍
12
368,434,976
3,572,849
1,427,458
304,561,345
-4,093,603
-1,190,656
X

SJM
12
145,725,719
7,737,909
7,118,512
131,689,000
6,669,954
13,658,488
O

지엠비코리아
12
531,332,181
8,377,508
9,753,829
445,150,802
4,038,911
11,876,752
O

에스엠벡셀
12
73,077,586
-8,181,785
-16,605,882
88,684,622
994,231
3,121,208
X

체시스
6
42,905,289
-1,652,261
-2,311,456
N/A
N/A
N/A
X

케이비아이동국실업
12
521,440,975
-73,285,371
-22,065,696
430,730,062
-21,962,902
-908,602
X

태양금속
12
463,045,898
-750,631
-12,026,126
409,919,596
8,151,251
4,608,640
X

태원물산
12
14,713,199
-491,801
81,273
8,563,217
-400,860
-787,475
X

평화산업
12
424,123,466
5,916,278
205,128
375,246,372
712,830
-734,747
X

평화홀딩스
12
627,732,855
7,598,932
-16,083,450
535,493,749
1,383,879
-15,993,118
X

한국프랜지
12
1,003,927,831
26,202,053
18,622,326
994,540,820
29,539,632
34,045,513
O

핸즈코퍼레이션
12
562,213,391
-50,128,648
-63,624,986
585,029,368
-44,825,721
-66,687,598
X

현대모비스
12
41,702,184,000
2,040,112,000
2,352,288,000
36,796,694,000
1,366,162,000
1,843,625,000
X

현대위아
12
7,527,739,000
102,725,000
62,320,000
5,958,891,000
160,331,000
228,680,000
X

화승알앤에이
12
505,757,693
8,129,764
5,693,032
475,136,053
2,978,214
13,142,002
O

에이프로젠
12
141,247,002
-2,672,314
-18,002,112
106,883,847
-41,881,422
-37,037,975
X

세동
12
132,638,579
2,467,844
-695,010
109,274,183
7,064,452
11,089,816
O

삼보모터스
12
1,029,815,041
16,607,755
12,787,670
852,927,879
9,354,959
17,687,186
O

성창오토텍
12
144,578,592
4,490,824
3,854,269
141,749,909
8,216,718
5,274,836
O

디아크
12
42,609,779
1,377,704
-86,700,570
30,753,209
1,224,773
9,120,100
O

엔브이에이치코리아
12
1,068,809,424
42,784,730
15,362,938
896,506,421
37,281,309
21,509,995
O

디젠스
12
69,804,989
3,584,505
3,761,932
48,837,201
153,001
-314,833
X

이원컴포텍
12
38,060,141
1,156,788
-2,950,781
32,773,958
773,577
-12,619,887
X

삼기
12
554,722,754
-4,166,898
-12,068,122
420,250,125
14,136,691
12,091,934
X

오스템
12
112,783,538
-332,450
-12,400,692
81,717,001
-4,225,386
-6,070,676
X

KB오토시스
12
130,124,357
-5,122,508
-405,411
131,436,390
-527,236
186,981
X

캐스텍코리아
12
141,243,567
-17,614,992
-15,325,547
134,742,551
-5,693,066
-3,688,995
X

디와이씨
12
87,268,256
-430,194
-1,200,063
91,574,594
5,854,788
270,569
X

대원산업
12
762,636,419
30,120,186
32,744,354
508,401,847
11,904,929
40,228,361
O

영화테크
12
40,624,175
2,319,856
2,553,551
32,479,502
1,031,825
572,775
O

코리아에프티
12
465,656,454
9,492,947
5,577,385
407,784,850
10,482,420
8,892,805
O

구영테크
12
203,398,452
3,994,766
3,129,413
200,465,019
5,753,013
2,533,849
O

유니크
12
246,702,384
4,387,718
6,193,465
202,008,951
3,592,603
2,488,188
O

에스맥
12
112,691,082
-19,699,838
-37,648,646
149,521,512
-8,061,173
-56,653,440
X

대성파인텍
12
32,850,560
1,070,835
953,347
19,322,949
-1,599,467
-1,582,176
X

서진오토모티브
12
1,761,584,871
21,649,871
3,503,938
1,490,146,219
24,355,757
4,518,456
O

모트렉스
12
436,702,261
35,319,059
11,667,633
398,366,591
36,034,088
33,792,796
O

대유에이피
12
178,955,197
11,386,262
8,304,026
163,576,142
17,155,745
22,243,988
O

아이윈
12
90,626,244
2,489,232
2,013,205
69,224,087
1,540,221
-57,784
X

우리산업홀딩스
12
384,335,568
-2,451,690
986,813
358,045,840
-9,068,086
-1,835,235
X

화신정공
12
254,741,944
5,452,163
4,545,920
224,139,078
6,552,459
4,930,001
O

에코캡
12
85,383,961
-12,265,498
-8,560,270
85,639,969
268,985
7,853,569
X

경창산업
12
563,663,198
15,300,172
4,239,884
449,654,496
14,978,217
16,670,142
O

대창단조
12
354,439,662
29,506,418
26,643,056
306,052,897
37,257,318
31,484,362
O

동양피스톤
12
354,590,526
10,313,756
7,409,759
294,844,361
5,374,878
5,769,238
O

모토닉
12
196,083,916
14,355,455
11,970,139
159,455,638
10,601,954
17,078,088
O

부산주공
12
186,826,816
-9,346,942
-11,744,451
164,888,527
-2,503,412
-7,621,304
X

유성기업
12
276,391,974
7,459,015
7,986,374
221,093,913
6,367,846
9,669,836
O

인지컨트롤스
12
484,855,609
2,018,548
3,444,287
404,518,648
10,115,981
13,239,289
O

화신
12
1,236,592,388
24,157,220
24,383,199
1,204,233,777
63,011,383
90,586,517
O

유니테크노
12
79,862,819
7,438,470
9,419,704
61,931,089
5,958,019
5,038,442
O

코다코
12
251,510,174
5,483,046
6,618,540
223,402,457
2,359,542
-9,562,908
X

CBI
12
24,773,248
-4,984,017
-12,277,531
26,972,118
-1,202,622
-15,167,542
X

우수AMS
12
310,386,892
-713,174
-9,170,653
259,129,622
192,857
-2,446,434
X

폴라리스세원
12
97,537,204
-1,886,708
7,112,534
138,683,657
11,247,126
5,708,454
X

오리엔트정공
12
114,867,580
351,981
-474,957
95,802,320
-791,140
5,751,414
X

덕양산업
12
1,348,236,915
6,261,101
6,180,529
1,090,581,685
8,288,778
10,334,656
O

동원금속
3
387,368,680
11,747,798
22,660,093
N/A
N/A
N/A
X

명신산업
12
1,107,708,434
56,483,431
45,336,210
1,049,702,111
79,444,342
76,358,392
O

세원정공
6
142,473,812
150,711
24,775,491
N/A
N/A
N/A
X

엠에스오토텍
12
1,521,785,885
51,281,868
-8,227,158
1,459,783,425
95,404,655
28,236,099
O

아진산업
12
479,331,850
13,871,302
2,418,700
406,725,599
28,064,146
26,311,282
O

피에이치에이
12
927,613,739
6,584,022
37,580,149
733,496,534
16,847,246
25,463,538
O

에코플라스틱
12
1,517,574,986
15,774,825
4,390,468
1,293,834,512
20,790,336
16,456,573
O

성우하이텍
12
3,348,589,918
76,353,910
44,932,045
2,821,944,501
65,469,376
47,694,203
X

일지테크
12
195,847,448
-5,261,187
-607,781
159,693,547
-1,462,683
-2,217,118
X

SNT중공업
12
335,954,013
20,587,467
58,998,656
276,262,437
15,937,008
29,444,535
O

디아이씨
12
590,132,046
27,294,787
28,970,242
501,232,110
27,777,097
15,434,403
O

인팩
12
439,274,488
12,820,102
3,058,842
367,518,404
13,324,514
7,092,925
O

네오오토
12
142,360,251
5,923,322
6,568,001
117,589,702
8,024,742
8,118,912
O

네오티스
12
65,982,605
9,651,549
5,791,932
63,488,335
10,562,581
8,432,978
O

SNT모티브
12
941,744,684
91,595,252
80,118,858
708,216,071
72,486,985
80,372,499
O

대원강업
12
862,222,797
-4,958,511
-6,886,667
737,044,307
5,605,937
5,249,966
X

대유에이텍
12
1,655,785,868
42,271,371
-15,036,669
1,033,327,634
-18,030,246
-10,845,895
X

HL만도
12
6,147,433,113
232,312,045
167,136,126
5,335,213,721
191,250,252
194,806,169
X

삼성공조
12
79,578,435
1,170,697
-2,485,568
68,077,340
2,818,751
11,179,818
O

상신브레이크
12
397,023,068
12,201,673
9,791,921
360,206,938
7,974,136
7,105,212
O

새론오토모티브
12
127,605,613
326,215
14,025,570
100,408,507
-3,647,348
12,034,839
X

서연이화
12
2,180,065,899
65,969,055
26,293,366
1,998,526,614
89,532,411
89,722,495
X

영화금속
12
235,523,771
-16,352,616
-18,521,149
208,257,696
-4,770,328
-1,419,328
X

TPC
12
86,950,519
2,106,756
2,000,510
69,827,713
265,446
-419,625
X

우리산업
12
284,249,058
-7,332,364
387,621
263,061,123
-11,530,976
-5,344,903
X

신진에스엠
12
61,085,578
4,132,037
4,632,668
50,253,990
6,793,658
4,363,537
O

태광
12
185,147,913
13,530,787
15,218,115
173,489,025
28,856,636
28,466,361
O

세명전기
12
15,029,594
1,616,528
2,327,486
9,595,077
1,101,423
729,438
O

세아메카닉스
12
104,796,481
5,311,395
6,200,991
66,619,086
1,998,162
2,938,135
O

출처: Quantiwise, 금융감독원 전자공시시스템

3) 사업 유사성 상기의 재무유사성을 기준으로 선정된 2차 유사회사 중 사업의 유사성을 바탕으로 3차 비교회사를 선정하였습니다. 동사는 알루미늄 주조 기술 기반 자동차 경량화 부품제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 회사입니다. 동사는 우수한 알루미늄 주조 솔루션 기반으로 너클/캐리어, 서브프레임, 하이브리드 디스크, 뎀퍼포크, 컨트롤 암 등과 같이 전기 자동차와 내연기관 자동차에 모두 적용 가능한 경량화 부품을 생산하고 있습니다. 또한, 모터하우징, 배터리 케이스 등 전기차에 특화된 모빌리티 부품도 생산 및 판매 하고 있습니다. 한편, 8단 변속기 오일펌프 커버, EGR 하우징 등 동력 발생장치 등과 관련된 경량화 부품도 캐시 카우 측면에서 생산 및 판매 중에 있습니다. 이러한 동사의 특성을 고려하여, 2021년 기준 온기 매출에서 현가, 조항, 변속기, 전기차 배터리케이스 관련 차량 부품 합계 매출비율이 70% 이상이거나, 알루미늄 주조 기술을 활용한 자동차 경량화 부품 매출비율이 30%이상인 회사 회사 6개사를 3차 유사회사로 선정하였습니다.

[유사회사 주요 사업 및 매출 비중 현황]

회사명
주요제품 및 매출비중
선정여부

두올
시트 (65.1%), 원단 (27.2%), 에어백 (7.8%)
X

삼원강재
스프링제품 (48.5%), 소재가공품 (47.4%), 기타 (2.6%), 상품 (1.5%)
X

SJM
자동차용BELLOWS사업부 (88.3%), 산업용BELLOWS사업부 (11.7%)
X

지엠비코리아
Transmission Parts (31.0%), Engine Parts (26.8%), Chassis Parts (26.3%), GreenEnergy Parts (19.5%), 기타 (17.6%)
X

한국프랜지
차부품(제동 장치 등) (97.4%), 기타 (1.2%), 프랜지 (1.2%), 산업기계 (0.2%)
X

화승알앤에이
제품(Sealing 제품 등) (63.0%), 상품(자동차부품) (57.3%), 기타(자동차부품) (2.3%), 내부거래제거 (-22.6%)
X

세동
도어벨트 (33.6%), 일반사출물 (28.1%), 몰딩 (13.8%), 도장외(제품) (7.1%), 가스사출물 (7.0%)
X

삼보모터스
플라스틱부품 (59.5%), Pipe Part (23.6%), Auto Part (8.0%), 금형 (4.1%), 기타 (3.3%)
X

성창오토텍
사출 (41.6%), 인버터 (28.9%), 에어필터(14.6%), 스폰지(8.9%), 이오나이저 (3.8%)
X

디아크
자동차 내장재 (100.0%)
X

엔브이에이치코리아
HEADLINER, NVH부품, DOOR TRIM 등 (100.0%)
X

대원산업
자동차시트 (100.0%)
X

영화테크
전장품, 전기차/이차전지부품 (100.0%)
X

코리아에프티
CARBON CANISTER (100.0%)
X

구영테크

오일 팬류, 컨트롤 암, TM 브라캣, 시트 프레임류 (93.3%), 기타(6.7%)

O

유니크

자동차 변속기 부품(유압 SOLD VALVE) (46.0%), 오일컨트롤밸브 등 (24.7%), USB 충전기 (19.1%)

O

서진오토모티브

자동차 변속기 부품 (92.8%), 상품 (6.5%), 기타 (0.8%)

O

모트렉스
네비게이션, ADAS 등 (84.0%), 상품 (13.9%), 용역 (2.1%)
X

대유에이피
스티어링 휠 가죽 (94.8%), 상품매출 (5.1%), 기타매출 (0.1%)
X

화신정공
자동차부품 (56.1%), 원소재가공 (36.0%), 기타 (7.9%)
X

경창산업
AUTO T/M 부품 (48.8%), LEVER (14.2%), 기타 (13.5%), ACTUATOR (12.5%), PEDAL (7.7%)
X

대창단조
링크슈아세이 (40.0%), 상품 (29.6%), 링크아세이 (24.4%), 기타 (3.1%), 크랑크 (2.1%)
X

동양피스톤
제품 피스톤 (73.0%), 상품 피스톤 (20.0%), 제품 친환경제품 (3.7%), 기타 기타매출 (3.3%)
X

모토닉

연료시스템부품 (50.6%), 파워트레인부품 (32.6%), 전장부품 (16.1%), 기타 (0.7%)

O

유성기업
HLA,발브시트외(상품) (36.7%), 피스턴,S/P라이너(상품) (26.5%), 실린더라이너외(제품) (20.7%), 피스턴링외(제품) (15.8%), 설물 외 기타(상품) (0.3%)
X

인지컨트롤스
기타 (50.6%), PLASTIC-AIR INTAKE MANIFOLD (29.2%), WATER TEMP CONTROL (15.0%), THERMOSTAT (3.0%), FUEL PRESSURE REGULATOR (2.1%)
X

화신
CAHSSIS (65.4%), 기타 제품 (20.3%), BODY (10.7%), 상품 (3.5%)
X

유니테크노

배터리 셀 케이스 및 엔진과 자동차의 모터류의 부품 제조등 (84.1%), 상품 매출 (12.8%), 기타 매출 (3.0%)

O

덕양산업
CRASH PAD (80.4%), DOOR TRIM (11.4%), 기타 (7.8%), Carrier (0.4%)
X

명신산업
자동차차체부품 -글로벌 전기차 고객사 (58.5%), 자동차차체부품 -현대차/기아向 (41.5%)
X

엠에스오토텍
자동차 차체 부품 (142.8%), 금형 및 설비(5.6%), 연결실체간 수익비용상계 (-48.4%)
X

아진산업
FENDER APRON외 (83.0%), 차체부품 생산설비등 (17.0%)
X

피에이치에이
LATCH ASSY류 (45.1%), 기타제품 (31.6%), D/MODULE ASSY류 (31.2%), HINGE ASSY류 (18.0%), STRIKER ASSY류 (0.0%)
X

에코플라스틱
TRIM (56.6%), BUMPER (39.1%), 기타 (4.3%)
X

SNT중공업
운수장비 (98.6%), 기계 (1.4%)
X

세아메카닉스

알루미늄 주조 기반 자동차 부품 등 (31.3%), Bracket류, Stand류 등 전자 부문 매출(64.3%), 기타 (3.9%), 상품 (0.5%)

O

디아이씨
자동차부품 (82.7%), 중장비부품 (13.4%), Motorcycle 부품 (3.9%)
X

인팩
안테나, 노즐 (41.9%), 이그니션 케이블, 밸브류 (26.2%), 컨트롤 케이블 (26.0%), 혼 (16.1%), 전자식파킹브레이크케이블(EPB) 및 공기현가장치(ECS)류 (7.3%)
X

네오오토
대형 기어 등 (57.1%), 피니언기어 (37.8%), 디프어셈블리 (3.2%), 기타매출 (2.0%)
X

네오티스
샤프트관련부문 (42.1%), 렌즈연마기 (31.1%), 마이크로비트부문 (26.2%), 임대 (0.6%)
X

SNT모티브
친환경모터 등 (80.9%), 기타 (19.1%)
X

삼성공조
라디에터 (58.1%), 오일쿨러 (31.0%), 제품기타 (7.0%), 변속기 (4.0%)
X

상신브레이크
브레이크 마찰재 (128.3%), 설비(3.7%), 내부거래 (-32.0%)
X

신진에스엠
철판 정밀가공 (84.8%), 상품, 기타 (15.2%)
X

태광
플랜트용 기자재 (80.2%), 2차전지용 기자재 (19.3%), 부동산 임대 외 (0.5%)
X

세명전기
금구류 (87.5%), 섹셔날빔 (12.5%)
X

4) 기타 요건3차 비교회사로 선정된 회사 중 ① 상장 후 6개월 이상 경과, ② 최근 1년간 한국거래소로부터 투자위험종목, 관리종목 등으로 지정 또는 회계처리기준을 위반한 사실이 없으며, ③ 최근 1년간 합병, 기업분할, 영업양수도, 매출액 대비 10% 이상의 영업정지 등 중요한 경영상의 변동이 없는지를 검토하였습니다.

[유사회사 일반 사항 판단]

회사명
상장 후6개월 경과(상장일)
최근 사업연도감사의견
최근 1년 주요 경영상의 이슈(합병, 분할, 영업양수도, 영업정지 등)
최근 1년 투자위험종목, 관리종목 등지정 또는 회계처리기준 위반 사실
선정여부

세아메카닉스
O('22.03.24)
적정
해당사항 없음
해당사항 없음
O

유니크
O('93.12.29)
적정
해당사항 없음
해당사항 없음
O

유니테크노
O('93.08.03)
적정
해당사항 없음
해당사항 없음
O

구영테크
O('02.02.07)
적정
해당사항 없음
해당사항 없음
O

모토닉
O('94.01.14)
적정
해당사항 없음
해당사항 없음
O

서진오토모티브
O('10.05.25)
적정
해당사항 없음
해당사항 없음
O

(다) 비교회사 선정 결과공동대표주관회사인 현대차증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는 상기 선정기준을 충족하는 세아메카닉스, 유니크, 유니테크노, 구영테크, 모토닉, 서진오토모티브 등 6개사를 최종 비교기업으로 선정하였습니다.그러나 동사와 선정된 비교기업이 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 및 과정이라고 완전성을 보장할 수는 없습니다. 사업구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함을 유의하시기 바랍니다.또한 동사의 희망공모가액은 선정 비교기업의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 비교기업의 주가 변동에 따라서 동사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 비교기업의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 동사의 주당 평가가액은 동사와 비교기업의 과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다.

(라) 비교회사 사업 현황1) 세아메카닉스

세아메카닉스의 사업부문은 크게 자동차 및 2차전지 사업부문과 전자 사업 부문으로나뉩니다. 자동차 및 2차전지 부문은 알루미늄 다이캐스팅 공법을 바탕으로 자동차및 2차전지의 다양한 부품을 공급하고 있으며 자동차 관련 주요 부품 현황은 아래와 같습니다.

① 내연기관 부품

세아메카닉스는 내연기관 부품으로 제어기 부분과 엔진브라켓 등을 자동차 부품사에 공급하고 있습니다. ② 2차전지 부품(End Plate)

자동자 부문 내 당사 주력 모델인 End plate 부품은 전기차의 2차전지 부품으로 분류됩니다. 2차전지(배터리)를 외부 환경으로부터 보호하는 커버 역할을 하며, 배터리 모듈의 앞뒤 부분을 커버하기 위해 Front/Rear형태의 SET구성으로 되어있습니다.③ 전기차 부품세아메카닉스가 생산 및 납품하는 전기차부품으로는 DC case 부품과 전기차 2차전지의 직접적인 보호 역할이 아닌 배터리 모듈을 탑재하기 위한 배터리 팩 부품으로써의 전기차배터리 부품 7종이 있습니다.

2) 유니크

유니크는 다단 변속기에 적합한 자동변속기용 솔레노이드밸브 개발에 참여하고 있습니다. 현재 6속 및 8속 솔레노이드밸브를 양산하고 있으며, 이와 함께 수소차의 부품인 수소제어모듈을 제조하고 있습니다. 비자동차 부문인 주요 사업으로는 수소를 동력원으로 하는 중장비 선박 등에 시장 확대를 진행하고 있습니다.

3) 유니테크노유니테크노는 전기자동차의 배터리 셀 케이스(자동차용 배터리 2차전지 셀을 보호하는 장치) 및 차량의 윈도우 및 와이퍼용 모터부품, ABS(Anti-Lock Brake System)용 모터부분품 및 조립, Mission용 모터 부분품 및 조립, EPS(전자식 스티어링 휠)용 모터부품 및 조립 등 차량의 구동 및 전장품에 사용되는 다양한 모터류의 부품 제작 및 조립을 하고 있습니다. 또한 차량의 엔진(Engine : 기계적인 동력을 발생시키기 위하여연료를 연소시키는 장치, 피스톤, 크랭크샤프트, 실린더, 흡배기 장치 등)과 파워트레인(Power train : 엔진의 발생 동력을 전달하는 동력전달장치. 미션, 종감속장치 등)에 사용되는 기어 및 흡기용 밸브 및 배관류 등의 플라스틱 사출 부품을 제작하고 있습니다.

4) 구영테크㈜구영테크는 1989년 설립한 이후 자동차부품 전문업체로 자동차엔진 & 트란스밋션 브라켓 및 샤시부품을 프레스에서부터 용접, 표면전착도장, 조립에 이르기까지 LINE UP 공정에서 생산된 완성부품을 공급하고 있습니다.

5) 모토닉모토닉은 현재 자동차 엔진에 LPG연료를 분사하는 LPI System과 하이브리드 차량의 주행 전 자동변속기에 필요한 유압을 미리 공급하는 기능을 가진 OPU(자동변속기용오일펌프 제어기), 고압 수소(H2)를 감압하여 요구하는 유량을 연료전지 스텍측으로 공급하는 수소전기차 고압 저장 시스템의 핵심 부품인 REGULATOR 외 2종 등을 생산하는 자동차부품 전문 생산업체입니다.

6) 서진오토모티브서진오토모티브의 주요사업은 자동차부품사업으로 차량용 구동품(Clutch, Flywheel,Drive plate, Auto Parts)등을 생산 판매하고 있습니다.

마) 비교회사 기준주가기준주가는 시장의 일시적인 급변 등 단기변동성 요인을 배제하고 일정 기간 이상의 추세를 반영하기 위하여 2022년 11월 15일(증권신고서 제출일로부터 3 거래일 전일)을 평가기준일로 하여 평가기준일로부터 소급하여 1개월간(2022년 10월 18일 ~ 11월 15일) 종가의 산술평균, 1주일간(2022년 11월 09일 ~ 11월 15일) 종가의 산술평균을 산정한 후 이들을 평가기준일(2022년 11월 15일) 종가와 비교하여 가장 낮은 가액을 기준주가로 사용하였습니다.

(단위: 원)

일자
세아메카닉스
유니크
유니테크노
구영테크
모토닉
서진오토모티브

2022-10-18
5,510
5,330
4,025
2,545
7,610
2,625

2022-10-19
5,440
5,290
3,935
2,520
7,620
2,640

2022-10-20
5,340
5,170
3,855
2,520
7,640
2,680

2022-10-21
5,100
5,060
3,805
2,425
7,560
2,720

2022-10-24
5,210
5,030
3,850
2,505
7,640
2,755

2022-10-25
5,270
5,030
3,870
2,510
7,580
2,870

2022-10-26
5,100
4,955
3,905
2,480
7,470
2,870

2022-10-27
5,220
5,080
3,960
2,485
7,630
2,925

2022-10-28
5,250
4,990
3,990
2,475
7,560
2,965

2022-10-31
5,290
4,995
3,995
2,500
7,620
3,080

2022-11-01
5,430
5,180
4,035
2,530
7,690
3,220

2022-11-02
5,220
5,100
4,170
2,525
7,710
3,200

2022-11-03
5,230
5,140
4,280
2,495
7,700
3,205

2022-11-04
5,190
5,350
4,130
2,475
7,680
3,150

2022-11-07
5,280
5,330
4,110
2,610
7,750
3,180

2022-11-08
5,330
5,630
4,150
2,640
7,840
3,180

2022-11-09
5,280
5,760
4,155
2,675
7,860
3,150

2022-11-10
5,230
5,800
4,100
2,665
7,930
3,155

2022-11-11
5,500
5,810
4,195
2,740
8,000
3,200

2022-11-14
5,520
5,760
4,280
2,730
8,140
3,090

2022-11-15
5,270
5,770
4,305
2,745
8,200
3,090

1개월 종가 평균(A)
5,296
5,312
4,052
2,562
7,735
2,998

1주일 종가 평균(B)
5,360
5,780
4,207
2,711
8,026
3,137

평가기준일 종가(C)
5,270
5,770
4,305
2,745
8,200
3,090

기준주가(MIN=[A,B,C])
5,270
5,312
4,052
2,562
7,735
2,998

다. 희망공모가액 산출

(가) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출

[PER 적용 비교가치 산출의 한계]

◆ 산출방법 및 의미PER(주가수익비율)는 특정주식의 주당 시가를 주당 순이익(EPS)으로 나눈 수치로, 주가가 1주당 수익의 몇 배인지를 나타내는 비율입니다. PER을 적용한 비교가치는 유사회사의 2022년 3분기말 기준 최근 9개월 (2022.01.01 ~ 2022.09.30) 당기순이익(지배지분)을 연환산하여 산출된 PER을 동사의 2022년 3분기말 기준 최근 9개월 (2022.01.01 ~ 2022.09.30) 당기순이익을 연환산하여 계산된 주당순이익에 적용하였습니다.◆ 선정이유첫째, 기업의 경영성과를 나타내는 순이익에 주가를 대응하여 기업의 실적을 반영한 수치이며, 둘째, 대부분의 주식에 적용하여 계산하기가 간단하고 쉽게 자료를 구할 수 있어 주식간의 비교를 용이하게 하며, 마지막으로 위험과 성장률을 포함한 기업의 여러 특성들의 대용치가 될 수 있기 때문입니다.◆ 한계점첫째, PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.둘째, PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.셋째, 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.넷째, 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.마지막으로, 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.◆ PER를 적용한 비교가치 = 유사회사의 2022년 3분기말 기준 최근 9개월 (2022.01.01 ~ 2022.09.30) 당기순이익(지배지분)을 연환산하여 산출된 PER 배수에 동사의 2022년 3분기말 기준 최근 9개월 (2022.01.01 ~ 2022.09.30) 당기순이익을 연환산하여 계산된 주당순이익을 적용※ 유사회사 PER = 2022년 3분기말 기준 최근 9개월 (2022.01.01 ~ 2022.09.30) 당기순이익(지배지분) 연환산 기준 PER (2022년 3분기말 기준 최근 9개월 당기순이익(지배지분) / 3 * 4)※ 한주라이트메탈㈜의 적용 주당순이익 = 한주라이트메탈㈜의 적용 당기순이익 / 적용주식수※ 한주라이트메탈㈜의 적용 당기순이익 = 2022년 3분기말 기준 최근 9개월 (2022.01.01 ~ 2022.09.30) 당기순이익을 연환산한 수치 (2022년 3분기말 기준 최근 9개월 당기순이익 / 3 * 4)※ PER 비교가치 = 한주라이트메탈㈜의 적용 당기순이익 × 산출된 유사회사의 PER 배수※ 적용주식수유사회사 - 분석기준일 현재 상장주식수발행회사 - 증권신고서 제출일 현재 주식수 + 신주모집 주식수◆ 유사회사의 모든 재무수치는 금융감독원에 공시된 각 사의 2021년 감사보고서 및 2022년 3분기보고서를 참조하였습니다.

1) 적용 PER 배수 산출

구 분
세아메카닉스
유니크
유니테크노
구영테크
모토닉
서진오토모티브

적용 순이익(천원)
3,917,513
3,317,584
6,717,922
3,378,466
22,770,784
6,024,608

적용 주식수(주)
26,489,500
19,320,695
25,011,565
26,394,174
33,000,000
21,041,246

주당순이익(EPS)(원)
148
172
269
128
690
286

기준주가(원)
5,270
5,312
4,052
2,562
7,735
2,998

적용 PER(배)
35.6
30.9
15.1
20.0
11.2
10.5

평균 PER(배)
20.56

주1)
적용 순이익은 2022년 3분기말 기준 최근 9개월 (2022.01.01 ~ 2022.09.30) 당기순이익(지배지분) 연환산 기준 실적입니다. 연결재무제표 작성법인의 경우 지배주주 귀속순이익을 적용하였습니다. (2022년 3분기말 기준 최근 9개월 당기순이익(지배주주 귀속순이익) / 3 * 4)

주2)
적용 주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.

주3)
기준주가 = Min(분석기준일로부터 1개월(2022.10.18~2022.11.15)간 종가 산술평균, 분석기준일로부터 1주일(2022.11.09~2022.11.15) 간 종가 산술평균, 분석기준일 종가)

2) 주당 평가가액 산출

[한주라이트메탈㈜ PER에 의한 평가가치]

(단위: 원, 주, 배)

구 분
산 출 내 역
비 고

적용 당기순이익
4,322,604,449
A, 주1)

적용 주식수
19,435,815
B, 주2)

주당순이익
222
C = A ÷ B

적용 PER
20.56
D, 주3)

주당 평가가액
4,572
E = C × D

주1)
적용 순이익은 2022년 3분기말 기준 최근 9개월 (2022.01.01 ~ 2022.09.30) 당기순이익을 연환산하여 계산하였습니다. (2022년 3분기말 기준 최근 9개월 당기순이익/3 * 4)

주2)
적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 15,040,815주에 신주모집 주식수 4,200,000주 및 대표주관회사 의무인수주식수 195,000주를 합산하여 산정하였습니다.

주3)
적용 PER는 유사회사의 2022년 3분기 말 기준 최근 9개월(2022.01.01 ~ 2022.09.30) 당기순이익(지배지분) 실적을 연환산하여 계산된 기준 PER입니다.

(나) 희망공모가액 산출

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 한주라이트메탈㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
4,572원

평가액 대비 할인율
40.95% ~ 32.20%

희망공모가액 밴드
2,700원 ~ 3,100원

확정공모가액 주)
-

주)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

공동대표주관회사인 현대차증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는 한주라이트메탈㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하되, 자동차 부품산업의 성장성, 재무 성장성 및 안정성, 수주잔고, 시장 상황 등을 종합적으로 고려한 40.95% ~ 32.20%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 2,700원 ~ 3,100원으로 제시하였습니다.

공동대표주관회사인 현대차증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

참고로, 2021년 1월부터 분석기준일까지 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비할인율 내역은 아래와 같습니다.

[2021년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

엔비티
2021-01-21
41.56%
22.08%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.86%
17.86%

모비릭스
2021-01-28
32.31%
9.74%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

와이더플래닛
2021-02-03
30.52%
13.14%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.21%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.21%
5.93%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

뷰노
2021-02-26
47.02%
31.13%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
48.75%
26.96%

싸이버원
2021-03-11
29.93%
23.48%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.49%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

엔시스
2021-04-01
30.13%
11.32%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.43%

이삭엔지니어링
2021-04-21
33.10%
19.01%

쿠콘
2021-04-28
43.43%
27.01%

에이치피오
2021-05-14
26.63%
16.05%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.67%
5.91%

샘씨엔에스
2021-05-20
33.82%
24.55%

삼영에스앤씨
2021-05-21
35.77%
17.65%

진시스템
2021-05-26
37.08%
21.35%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

에이디엠코리아
2021-06-03
49.28%
42.29%

엘비루셈
2021-06-11
26.16%
13.85%

라온테크
2021-06-17
37.43%
22.76%

이노뎁
2021-06-18
36.13%
17.89%

아모센스
2021-06-25
39.54%
25.89%

오비고
2021-07-13
42.65%
33.87%

큐라클
2021-07-22
41.16%
26.45%

맥스트
2021-07-27
28.89%
15.96%

에브리봇
2021-07-28
31.41%
22.78%

HK이노엔
2021-08-09
29.54%
16.85%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

플래티어
2021-08-12
33.12%
21.32%

엠로
2021-08-13
38.34%
30.67%

딥노이드
2021-08-17
28.52%
4.69%

브레인즈컴퍼니
2021-08-19
25.61%
16.32%

바이젠셀
2021-08-25
42.82%
29.60%

에이비온
2021-09-08
42.46%
32.54%

와이엠텍
2021-09-10
26.53%
12.54%

바이오플러스
2021-09-27
28.98%
21.50%

프롬바이오
2021-09-28
26.97%
16.78%

실리콘투
2021-09-29
47.18%
39.64%

에스앤디
2021-09-29
22.41%
17.24%

아스플로
2021-10-07
23.07%
10.92%

원준
2021-10-07
41.83%
32.88%

씨유테크
2021-10-08
32.89%
26.32%

지아이텍
2021-10-21
26.20%
15.93%

차백신연구소
2021-10-22
50.52%
32.52%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
36.69%
22.08%

리파인
2021-10-29
28.33%
18.09%

지앤비에스엔지니어링
2021-10-29
41.16%
28.41%

엔켐
2021-11-01
34.21%
23.25%

피코그램
2021-11-03
19.14%
8.11%

지니너스
2021-11-08
42.44%
24.96%

디어유
2021-11-10
34.14%
12.19%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

아이티아이즈
2021-11-11
32.07%
22.28%

지오엘리먼트
2021-11-11
39.71%
30.99%

트윔
2021-11-17
36.74%
27.50%

바이옵트로
2021-11-18
38.97%
30.83%

알비더블유
2021-11-22
38.06%
29.12%

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

툴젠
2021-12-10
40.24%
28.29%

케이티비네트워크
2021-12-16
41.68%
27.60%

래몽래인
2021-12-30
37.84%
29.73%

오토앤
2022-01-20
28.47%
18.26%

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.89%

케이옥션
2022-01-24
40.68%
30.22%

스코넥
2022-02-04
45.82%
27.76%

이지트로닉스
2022-02-04
43.07%
34.08%

아셈스
2022-02-07
28.29%
18.04%

나래나노텍
2022-02-08
36.13%
25.18%

인카금융서비스
2022-02-16
38.72%
28.07%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.84%
20.36%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.28%

브이씨
2022-02-24
26.09%
3.92%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.48%
31.73%

풍원정밀
2022-02-28
32.92%
22.76%

노을
2022-03-03
36.16%
16.51%

비씨엔씨
2022-03-03
37.61%
20.28%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.88%

유일로보틱스
2022-03-18
54.06%
44.39%

공구우먼
2022-03-23
32.59%
19.63%

세아메카닉스
2022-03-24
30.00%
20.00%

지투파워
2022-04-01
22.54%
5.90%

포바이포
2022-04-28
39.20%
22.61%

대명에너지
2022-05-16
51.44%
41.72%

가온칩스
2022-05-20
43.24%
32.92%

청담글로벌
2022-06-03
33.38%
23.86%

범한퓨얼셀
2022-06-17
41.85%
27.76%

비플라이소프트
2022-06-20
43.98%
35.49%

위니아에이드
2022-06-23
29.40%
19.40%

레이저쎌
2022-06-24
27.78%
15.48%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.52%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
25.97%

HPSP
2022-07-15
41.61%
36.53%

루닛
2022-07-21
44.43%
38.11%

에이프릴바이오
2022-07-28
46.45%
38.41%

성일하이텍
2022-07-28
38.15%
27.82%

아이씨에이치
2022-07-29
30.23%
9.70%

새빗켐
2022-08-04
33.87%
20.65%

에이치와이티씨
2022-08-09
35.10%
25.10%

대성하이텍
2022-08-22
30.89%
15.95%

오픈엣지테크놀로지
2022-09-26
34.05%
21.06%

알피바이오
2022-09-29
36.69%
17.69%

더블유씨피
2022-09-30
40.43%
25.54%

선바이오
2022-10-05
34.88%
25.58%

모델솔루션
2022-10-07
40.43%
32.99%

이노룰스
2022-10-07
27.30%
17.39%

오에스피
2022-10-14
36.97%
15.97%

에스비비테크
2022-10-17
45.32%
32.86%

탑머티리얼
2022-10-18
28.73%
20.81%

샤페론
2022-10-19
47.96%
35.27%

핀텔
2022-10-20
33.41%
20.98%

플라즈맵
2022-10-21
43.95%
31.49%

산돌
2022-10-27
41.14%
30.84%

저스템
2022-10-28
45.05%
33.49%

큐알티
2022-11-02
35.03%
20.49%

제이아이테크
2022-11-04
37.87%
23.53%

뉴로메카
2022-11-04
42.09%
30.10%

디티앤씨알오
2022-11-11
28.74%
19.03%

윤성에프앤씨
2022-11-14
27.11%
14.73%

티쓰리엔터테인먼트
2022-11-17
57.84%
52.22%

평균
-
37.11%
24.53%

라. 기상장(등록) 기업과의 비교참고 정보

대표주관회사인 현대차증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는 한주라이트메탈㈜의 지분증권 평가를 위하여 사업 유사성, 재무 유사성, 기타 요건 등을 통해 세아메카닉스, 유니크, 유니테크노, 구영테크, 모토닉, 서진오토모티브 등 6개사를 최종 비교회사로 선정하였습니다.다만, 상기의 비교회사들은 일정 수준의 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영전략 등에서 한주라이트메탈㈜와 차이가 존재할 수 있으며, 투자자들께서는 비교 참고정보를 토대로 투자의사 결정시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

(1) 비교회사의 주요 재무현황국내 비교회사의 주요 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 공시자료를 참조하여 작성하였습니다.

[한주라이트메탈㈜ 및 유사회사 2021년 요약 재무현황]

(단위: 원)

구분
한주라이트메탈㈜
㈜세아메카닉스
㈜유니크
㈜유니테크노
㈜구영테크
㈜모토닉
㈜서진오토모티브

회계기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

결산월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월

유동자산
77,215,647,631
26,026,124,464
98,286,516,893
55,128,711,359
75,209,559,029
376,573,544,405
398,906,908,440

비유동자산
82,219,875,666
27,692,397,249
128,532,098,589
72,919,196,594
147,681,876,491
71,409,100,360
512,602,235,797

자산총계
159,435,523,297
53,718,521,713
226,818,615,482
128,047,907,953
222,891,435,520
447,982,644,765
911,509,144,237

유동부채
85,309,274,013
13,076,784,117
107,926,191,354
25,918,102,952
100,598,695,731
25,428,578,737
596,994,582,092

비유동부채
38,343,438,661
919,309,189
11,211,766,514
9,204,655,160
46,020,740,294
3,734,807,708
132,533,628,642

부채총계
123,652,712,674
13,996,093,306
119,137,957,868
35,122,758,112
146,619,436,025
29,163,386,445
729,528,210,734

자본금
7,278,193,000
2,184,000,000
9,660,347,500
12,505,782,500
13,197,087,000
16,500,000,000
10,070,623,000

자본총계
35,782,810,623
39,722,428,407
107,680,657,614
92,925,149,841
76,271,999,495
418,819,258,320
181,980,933,503

매출액
189,023,780,973
104,796,480,868
246,702,384,112
79,862,819,036
203,398,451,836
196,083,915,586
1,761,584,870,866

영업이익
7,075,703,641
5,311,395,165
4,387,717,514
7,438,470,284
3,994,765,934
14,355,454,772
21,649,870,870

당기순이익
4,031,354,182
6,200,991,381
6,193,464,924
9,419,703,612
3,129,413,158
11,970,139,406
6,046,442,820

주)
K-IFRS 연결 기준인 경우 당기순이익은 지배기업지분 당기순이익을 적용했습니다.

[한주라이트메탈㈜ 및 유사회사 2022년 3분기 요약 재무현황]

(단위: 원)

구분
한주라이트메탈㈜
㈜세아메카닉스
㈜유니크
㈜유니테크노
㈜구영테크
㈜모토닉
㈜서진오토모티브

회계기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

결산월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월

유동자산
100,738,991,220
44,438,376,397
104,581,873,297
60,207,847,505
98,518,594,098
371,990,712,910
539,936,198,766

비유동자산
86,389,832,095
33,207,749,792
129,647,401,147
71,263,428,554
157,790,176,101
82,818,762,946
518,122,574,302

자산총계
187,128,823,315
77,646,126,189
234,229,274,444
131,471,276,059
256,308,770,199
454,809,475,856
1,058,058,773,068

유동부채
113,503,783,523
13,984,059,727
105,523,644,216
23,549,798,892
123,362,643,289
24,495,618,876
665,623,670,972

비유동부채
31,713,615,081
867,851,754
17,723,889,259
10,265,708,940
45,741,764,877
3,986,914,358
186,339,529,376

부채총계
145,217,398,604
14,851,911,481
123,247,533,475
33,815,507,832
169,104,408,166
28,482,533,234
851,963,200,348

자본금
7,845,407,500
2,648,950,000
9,660,347,500
12,505,782,500
13,197,087,000
16,500,000,000
10,520,623,000

자본총계
41,911,424,711
62,794,214,708
110,981,740,969
97,655,768,227
87,204,362,033
426,326,942,622
206,095,572,720

매출액
175,127,123,705
66,619,085,523
202,008,950,745
61,931,089,504
200,465,018,787
159,455,637,320
1,490,146,218,363

영업이익
7,806,350,847
1,998,161,240
3,592,603,670
5,958,019,180
5,753,013,082
10,601,954,036
24,355,756,767

당기순이익
3,241,953,337
2,938,134,357
2,488,188,405
5,038,442,041
2,533,849,742
17,078,088,469
4,518,456,066

주)
K-IFRS 연결 기준인 경우 당기순이익은 지배기업지분 당기순이익을 적용했습니다.

(2) 비교회사의 주요 재무비율국내 비교회사의 주요 재무비율은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 공시자료를 참조하여 작성하였습니다.

[한주라이트메탈㈜ 및 유사회사 2021년 주요 재무비율]

구 분
비율
한주라이트메탈㈜
㈜세아메카닉스
㈜유니크
㈜유니테크노
㈜구영테크
㈜모토닉
㈜서진오토모티브

성장성(%)
매출액 증가율
13.89%
26.73%
14.43%
5.88%
3.43%
9.82%
16.97%

영업이익 증가율
-16.90%
6.91%
흑자전환
23.83%
35.94%
26.34%
450.54%

당기순이익 증가율
150.82%
45.76%
흑자전환
-3.53%
330.17%
-19.44%
흑자전환

활동성(회)
총자산 회전율
1.30
2.07
1.11
0.62
0.94
0.44
1.99

재고자산 회전율
8.82
23.45
10.32
8.00
7.66
16.88
15.53

매출채권 회전율
6.12
10.59
6.45
5.21
8.46
14.85
9.67

수익성(%)
매출액 영업이익율
3.74%
5.07%
1.78%
9.31%
1.96%
7.32%
1.23%

매출액 순이익율
2.13%
5.92%
2.51%
11.79%
1.54%
6.10%
0.20%

총자산 순이익율
2.53%
11.54%
2.73%
7.36%
1.40%
2.67%
0.38%

자기자본 순이익율
11.27%
15.61%
5.75%
10.14%
4.10%
2.86%
1.93%

안정성(%)
유동비율
90.51%
199.03%
91.07%
212.70%
74.76%
1,480.91%
66.82%

부채비율
345.56%
35.23%
110.64%
37.80%
192.23%
6.96%
400.88%

차입금의존도
53.15%
0.87%
30.05%
8.43%
31.50%
0.00%
29.16%

주)
K-IFRS 연결 기준인 경우 당기순이익은 지배기업지분 당기순이익을 적용했습니다.

[한주라이트메탈㈜ 및 유사회사 2022년 3분기 주요 재무비율]

구 분
비율
한주라이트메탈㈜
㈜세아메카닉스
㈜유니크
㈜유니테크노
㈜구영테크
㈜모토닉
㈜서진오토모티브

성장성(%)
매출액 증가율
27.11%
-15.51%
10.30%
-0.80%
33.18%
9.55%
18.63%

영업이익 증가율
16.55%
-60.58%
27.10%
6.11%
177.23%
6.57%
78.85%

당기순이익 증가율
-21.27%
-45.58%
-52.16%
-14.28%
-1.21%
61.02%
261.11%

활동성(회)
총자산 회전율
2.02
2.03
1.75
0.95
1.67
0.71
3.03

재고자산 회전율
10.45
27.01
11.49
9.89
12.55
29.25
22.44

매출채권 회전율
9.20
12.98
9.89
8.97
12.46
18.31
12.45

수익성(%)
매출액 영업이익율
4.46%
3.00%
1.78%
9.62%
2.87%
6.65%
1.63%

매출액 순이익율
1.85%
4.41%
1.23%
8.14%
1.26%
10.71%
0.30%

총자산 순이익율
3.46%
7.57%
2.12%
7.66%
1.98%
7.51%
0.85%

자기자본 순이익율
15.47%
9.36%
4.48%
10.32%
5.81%
8.01%
4.38%

안정성(%)
유동비율
88.75%
317.78%
99.11%
255.66%
79.86%
1,518.60%
81.12%

부채비율
346.49%
23.65%
111.05%
34.63%
193.92%
6.68%
413.38%

차입금의존도
52.06%
0.62%
31.51%
8.44%
28.64%
0.00%
29.13%

주1)
K-IFRS 연결 기준인 경우 당기순이익은 지배기업지분 당기순이익을 적용했습니다.

주2)
매출액증가율, 영업이익증가율, 당기순이익증가율은 전년 동기 대비 재무비율입니다.

[재무비율 산정 방법]

구 분
산 식
설 명

[성장성 비율]

매출액 증가율
당기매출액 ────── ×100 - 100전기매출액
전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다.

영업이익 증가율
당기영업이익 ─────── ×100 - 100전기영업이익
전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

당기순이익 증가율
당기순이익 ────── ×100 - 100전기순이익
전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

총자산 증가율
당기말총자산 ─────── ×100 - 100전기말총자산
기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다.

[활동성 비율]

총자산 회전율
당기 매출액─────────────(기초총자산+기말총자산)/2
총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업에 투하한 총자산의 운용효율을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

재고자산회전율
당기 매출원가──────────────(기초재고자산+기말재고자산)/2
재고자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재고자산의 소진현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

매출채권회전율
당기 매출액──────────────(기초매출채권+기말매출채권)/2
매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

[수익성 비율]

매출액 영업이익율
당기 영업이익 ─────── ×100당기 매출액
기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한 것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이 증가할때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이 높은 것으로 나타납니다.

매출액 순이익율
당기 당기순이익 ──────── ×100당기 매출액
매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의 성과를 가늠할 수 있는 지표입니다.

총자산 순이익율
당기 당기순이익 ───────── ×100(기초총자산+기말총자산)/2
당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다.

자기자본 순이익율
당기 당기순이익──────── ×100(기초자기자본+기말자기자본)/2
자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다.

[안정성 비율]

유동비율
당기말 유동자산 ──────── ×100당기말 유동부채
유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인 지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다.

부채비율
당기말 총부채 ──────── ×100당기말 자기자본
타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다.

차입금의존도
당기말 차입금 등 ──────── ×100당기말 총자본
총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가 높은 기업일수록 금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다.

V. 자금의 사용목적

1. 모집에 대한 자금조달 내역

(기준일 :
2022년 11월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,586
-
-
2,000
-
721
11,307

(주1) 당사의 공모가 밴드 하단 금액인 2,700원을 기준으로 발행제비용을 제외한 공모로 인한 순수 입금은 약 113억원입니다.(신주 모집분에 한하여 계산, 구주 매출분 및 상장주선인 의무 인수는 제외)
가. 자금조달 금액

(단위 : 천원)

구분
금액

신주 모집 금액(1)
11,340,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
526,500

발행 제비용(3)

559,818

순수 입금액[(1)+(2)-(3)]
11,306,682

(주1) 상기 금액은 최저 희망 공모가액인 2,700원을 기준으로 산정하였습니다.(주2) 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동가능성 있습니다.
나. 발행 제비용의 내역

(단위 : 천원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
439,060
구주매출 제외, 상장주선인 의무인수 포함 총 발행금액의 3.7%

상장심사수수료
5,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원

상장수수료
5,210
시가총액 500억원초과 700억원 이하

등록세
8,790
증자 자본금의 0.4%

교육세
1,758
등록세의 20%

기타비용
100,000
IR비용, 공고비, 인쇄비 등

합계
559,818
-

(주1) 상기 금액은 희망공모가액인 2,700원 ~ 3,100원 중 최저 희망 공모가액인 2,700원 기준으로 기준으로 산정했을 때 회사로 유입되는 순유입자금을 기준으로 계산하였습 니다. 구주매출에 대한 인수수수료까지 포함할 경우 인수수수료 총 금액은 668,830, 500원입니다.(주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.(주3) 상기 인수수수료는 총 모집주식 및 추가 주식의 3.7%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 향후 수요예측 이후 공동대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 공모금액의 0.3% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.
2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자의 금액 및 시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지해 주시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구분
내용
금액
시기
비고

종속회사 투자
종속회사 설비 투자를 위한 추가 투자
3,528
2022년 07월 ~ 2023년 01월
-

설비 투자
전기차부품-차량경량화 라인 증설
5,058
2023년 01월 ~ 2023년 12월
-

차입금 상환
재무구조 개선을 위한 차입금 상환
2,000
2023년 2월 말
-

합계
10,586
-
-

(1) 종속회사 투자

당사는 유럽진출을 위해 슬로바키아 법인을 적극 육성할 계획이며 이를 위해 공모자금 중 약 35억원을 사용할 예정이며, 2022년에 이미 투자가 집행된 부분에 대해서는 관련 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 관련 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

총 소요자금

지출예정

구축개시 예정일

구축완료 예정일

2022년

2023년

너클/캐리어

생산설비

주조기 3대

2,548

1,317

1,231

2022년 7월

2023년 1월

가공 머시닝센터 4대

980

294

686

2022년 7월

2023년 1월

합계

3,528

1,611

1,917

-

-

(2) 시설투자 :

알로이 휠의 생산 중단에 따른 생산설비 전환을 위하여 너클/캐리어 및 전기차용 컨트롤 암 등 생산설비 투자에 약 50억원을 사용할 예정이며, 2022년에 이미 투자가 집행된 부분에 대해서는 관련 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 관련 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

총 소요자금

2023년 지출예정

구축개시 예정일

구축완료 예정일

상반기

하반기

전기차부품-

차량경량화

생산설비

용해로(3톤)

700

-

700

2023년 02월

2023년 01월

저압주조기 1라인(너클/캐리어)

1,500

1,500

-

2022년 08월

2023년 02월

저압주조기 1라인(컨트롤암)

1,500

-

1,500

2023년 07월

2023년 12월

X-RAY외 검사장비

700

-

700

2022년 07월

2022년 07월

부대설비

500

250

250

2023년 01월

2023년 12월

절단공정 자동화

158

158

-

2022년 12월

2023년 02월

합계

5,058

1,908

3,150

(3) 차입금 상환당사는 재무구조개선을 위해 운영자금 확보에 발생하였던 차입금의 상환에 20억원을 사용할 예정입니다. 관련 상환 예정인 차입금에 대한 내용은 아래와 같습니다.

(기준일: 2022년 3분기 말)
(단위 : 천원)

금융기관
과목
차입목적
연이자율
만기일
차입금액
상환 예정금액
상환 예정일

우리은행
일반대
운영자금
5.64%
2023.07.26
2,420,000
2,000,000
2023.02.28

(주1) 이자율은 2022년 3분기 말 기준으로 작성하였습니다.(주2) 2022년 3분기 말 차입금액을 기준으로 20억원 상환예정입니다.
나. 기타사항당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 집행전 자금 및 나머지 여유자금의 보유기간에는 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할계획입니다.

VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 안정조작에 관한 사항 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분
연결대상 회사수
주요 종속회사 수

기초
증가
감소
기말

상장
-
-
-
-
-

비상장
-
1
-
1
-

합계
-
1
-
1
-

(주1) 주요종속회사 여부 판단 기준은 최근 사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 또는 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 중 어느 하나에 해당하는지의 여부에 의해 기재 하였습니다.(2) 연결대상회사의 변동내용

구분
자회사
사유

신규 연결

HANJOO LIGHT METAL s.r.o

2022.01.05 슬로바키아 블카노바에 설립(지분율: 100%)

연결 제외
-
-

나. 회사의 법적 ·상업적 명칭당사의 명칭은 "한주라이트메탈 주식회사"이며, 영문으로는 "HANJOO LIGHT METAL CO., LTD."로 표기합니다.
다. 설립일자당사는 1987년 12월 08일에 설립되었습니다.
라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분
내용

주소
울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-5 (본사 및 화산공장)

전화번호
052-231-1001

홈페이지 주소
www.hanjoolightmetal.com

(주1) 이외에 울산광역시 울주군 온산읍 산남길69 소재한 공장을 지점으로 두고 있습니다.
마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
해당

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
아. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 한국표준산업분류 상 '알루미늄 주물 주조업 (C24321)'에 속하며, 현재 영위중인 사업영역으로는 알루미늄 소재의 자동차 부품과 해양 선박 부품을 생산 및 판매하고 있습니다. 당사 매출의 90% 이상이 알루미늄 자동차 부품(전기차 부품 포함)이 차지하고 있습니다.

향후 미래자동차에 사용될 다양한 경량화 및 2차전지 부품 분야로 확대해 나갈예정이며, 5G 이동통신 중계기에 사용되는 고강도 알루미늄 부품산업의 진출을 목적으로연구, 개발 활동을 하고 있습니다.사업의 내용 및 신규사업에 대한 상세한 사항은「Ⅱ.사업의 내용」을 참조하시기 바라며, 정관에 규정된 목적사업은 다음과 같습니다.

목적사업
비고

1) 비철금속(알루미늄, 마그네슘 등) 주물 ·주조업 및 가공업

2) 2차전지, 자동차, 통신, 선박 등의 부품 제조업

3) 위 각호에 부수되는 사업 및 투자

4) 원예업

정관상 사업의 목적

자. 신용평가에 관한 사항당사의 최근 사업연도 신용평가에 관한 내용은 아래와 같습니다.

평가일
재무기준일
평가기관
신용등급
신용평가 등급범위

2022.04.26
2021.12.31
한국기업데이터
BB+
AAA ~ NR

2021.04.23
2020.12.31
한국기업데이터
BB+
AAA ~ NR

2020.04.21
2019.12.31
한국기업데이터
BB+
AAA ~ NR

(주1) 한국기업데이터 신용등급 정의

등급(주1)
등급내용
신용등급의 정의

AAA
최우량
상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA
매우우량
상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A
우량
상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB
양호
상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB
보통이상
상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B
보통
현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장 환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC
보통이하
현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC
미흡
상거래 신용위험의 가능성이 높음

C
불량
상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D
매우불량
현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

NR
무등급
조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

(주1) 'AA'부터 'CCC' 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'를 부가함.
차. 회사의 주권상장(또는 등록 ·지정) 여부 및 특례상장에 관한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

일자
연혁

1987.12
한국경금속 주식회사 설립

1988.03
이중희 대표이사 취임

1994.02
일체형 INTAKE MANIFOLD 개발 완료

1994.12
상공자원부 유망중소기업 우수상 수상

1995.06
남상대 대표이사 취임

1995.12
상호변경 : 한주금속 주식회사

1996.02
삼성자동차(주) 1차 협력사 계약 체결

1996.12
제2공장 신축 공장 준공 및 본점 소재지로 이전

1997.02
일본 중앙정기와 알루미늄 휠 제조기술 도입계약 체결

1998.03
정삼순 대표이사 취임

1998.08
일본 중앙정기 및 도요타통상 자본 유치 및 외국인투자기업 등록

1999.09
알루미늄 휠 도요타 수출 개시

1999.12
산업자원부 100만불 수출탑 수상

2001.04
한국수출보험공사 수출보험 육성대상 중소기업 선정(제2001-1)

2001.11
산업자원부 1000만불 수출탑 수상

2002.09
기술신용보증기금 우량기술기업 선정(제1882호)

2002.10
한국산업은행 유망중소기업 선정(제2002-414호)

2004.02
제3공장 신축 공장 준공

2004.06
한주금속 주식회사 부설 기술연구소 설립

2004.06
현대모비스 우수협력업체 선정

2004.11
산업자원부 2000만불 수출탑 수상

2007.12
벤처기업인증(제20070300494호)

2008.03
국세청 모범납세자 표창장 수상(제45825호)

2008.11
산업자원부 3000만불 수출탑 수상

2009.11
지식경제부 2009년 IT innovation 우수상(제79311호)

2009.11
RNPO ASES Evaluation Report "A"등급(R-RSM0121-1-F0915)

2011.11
기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증(R-5022-0600)

2012.09

서한산업(한국프랜지) 자본유치

2013.12

지식경제부 5000만불 수출탑 수상

2014.08

한국거래소 코넥스 상장

2015.12

산업통상자원부 7000만불 수출탑 수상

2016.05

정삼순 대표이사 철탑산업훈장 수상

2016.12

전자교반 특허공법 시장진입 ( 현대차 너클 )

2017.01

한국거래소 코넥스 자진 상장폐지

2017.03

성장사다리펀드(정책자금포함) 자본유치

2017.12

뿌리기술 전문기업 인증

2018.05

월드클래스300 (글로벌 강소기업) 선정

2019.04

중견기업 확인

2020.01

소재부품장비전문기업 인증

2021.09

이용진 대표이사(각자대표) 취임

2022.01

슬로바키아 해외법인 설립(상호:HANJOO LIGHT METAL s.r.o.)(HKMC유럽 전기차 부품(너클, 캐리어) 신규 수주)

2022.03
목적 사업의 구체적 표시를 위한 정관 변경

2022.09
상호변경 : 한주라이트메탈 주식회사

(주1) 최대주주의 변동현황은 아래 「라. 최대주주의 변동」 참조
나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

일자
연혁
비고

1987.12
본사 및 공장(울산시 울주군 온산읍 화산리 338)
-

1996.12
본사 및 공장(울산시 울주군 온산읍 화산리 320)(도로명 주소 : 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-5)
현재 본사 및 공장

다. 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료 또는 해임

신규
재선임

2019.03.27
정기주총
- 아카기요시유키 기타비 상무이사 취임
- 이용진 사내이사 중임
- 아키기요시유키 사내이 사 퇴임- 이정열 감사 퇴임

2019.07.05
임시주총
- 구본용 기타비상무이사 취임
-
- 이동건 기타비상무이사 사임

2020.03.27
정기주총
-
- 배기정 기타비상무이사 중임- 전면식 감사 중임
-

2021.03.27
정기주총
-
- 정삼순 대표이사 중임- 정삼순 사내이사 중임
-

2021.09.01
임시주총
- 이용진 대표이사 취임
-
-

2022.03.27
정기주총
- 손태원 사외이사 취임- 권구철 사외이사 취임- 염태선 감사 취임
- 이용진 대표이사 중임- 이용진 사내이사 중임- 아카기요시유키 기타비 상무이사 중임
- 전면식 감사 사임

라. 최대주주의 변동당사는 1987.12.08 故 이중희가 창립하였으며, 1995년 이중희의 유고 후 정삼순(이중희의 배우자)이 사내이사를 거쳐 1998년 대표이사로 취임하여 현재까지 경영하고 있습니다. 또한 현재 대표이사인 이용진(이중희의 子)은 2003년 감사직을 시작으로 회사 경영에 간접적인 역할을 수행하였으며, 2007년 사내이사를 거쳐 2021년 9월 대표이사로 취임하여 증권신고서 제출일 현재까지 정삼순과 함께 직접 경영을 하고 있습니다.당사의 역대 최대주주인 중앙정기는 1998년 주조기술 이전 계약 이후 한국 시장 진출을 위한 전략적 투자자이며, 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정사모투자전문회사는 2017년 대규모 시설투자를 목적으로 자금조달을 위한 유상증자를 통해 주주가 된 재무적 투자자입니다. 중앙정기 및 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정사모투자전문회사에서 추천한 자가 기타비상무이사로 활동하고 있으며, 정삼순 ·이용진 대표이사가 실질적인 경영을 하고 있습니다.

일자
최대주주
변동사유
변동주식수
소유주식수
지분율
비고

1987.12.08
이중희
설립자본
10,000주
10,000주
33.3%
주1)

1988.03.24
김재진이원찬이중희최무길
유상증자유상증자유상증자양수
20,000주20,000주10,000주12,000주
20,000주20,000주20,000주20,000주
20.0%20.0%20.0%20.0%
주2)

1989.04.15
김재진이원찬이중희최무길송영찬
----양수
----20,000주
20,000주20,000주20,000주20,000주20,000주
20.0%20.0%20.0%20.0%20.0%
주3)

1989.08.26
김재진이원찬이중희최무길송영찬
-양도---
-(20,000)주---
20,000주0주20,000주20,000주20,000주
20.0%0.0%20.0%20.0%20.0%
주4)

1989.09.30
김재진이중희최무길송영찬
양도---
(20,000)주---
0주20,000주20,000주20,000주
0.0%20.0%20.0%20.0%
주5)

1995.04.23
송영찬
양수
10,000주
30,000주
30.0%
주6)

1995.07.03
송영찬김명종
-양수
-10,000주
30,000주30,000주
30.0%30.0%
주7)

1997.12.29
송영찬김명종
양도-
(20,000)주-
10,000주30,000주
10.0%30.0%
주8)

1998.08.21
중앙정기
유상증자
85,000주
85,000주
32.2%
주9)

2000.06.27
중앙정기
유상증자
42,500주
127,500주
32.2%
주10)

2000.07.05
중앙정기
무상증자
63,750주
191,250주
32.2%
주11)

2008.12.22
중앙정기
양도
(28,000)주
163,250주
28.2%
주12)

2014.04.22
중앙정기
액면분할
1,469,250주
1,632,500주
22.6%
주13)

2018.11.19
유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사
유상증자
952,381주
2,357,143주
18.8%
주14)

2021.12.22
유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사이용진
양도양수
380,953주181,293주
1,976,190주2,224,710주
16.2%18.2%
주15)

2021.12.27

유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사이용진

1종 상환전환우선주 전환-
141,583주-
2,117,773주2,224,710주
17.1%18.0%
주16)

2021.12.28
유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사이용진
전환사채전환-
567,214주-
2,684,987주2,224,710주
17.7%14.6%
주17)

2021.12.29

유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사

2종 상환전환우선주 전환
-
2,684,987주
17.5%
주18)

2022.02.22

유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사

전환사채전환

1,134,429주
3,819,416주
23.2%
주19)

(주1) 설립 시 총 30,000주 중 이중희 10,000주 취득하였습니다.(주2) 70,000주 유상증자 시 이중희 10,000주 / 김재진 20,000주 / 이원찬 20,000주 취득하였고, 최무길 은 전의식 등으로부터 12,000주를 양수하였습니다.(주3) 송영찬은 타주주로부터 20,000주를 양수하였습니다.(주4) 이원찬은 소유주식 20,000주를 김명종등에게 양도하였습니다.(주5) 김재진은 소유주식 20,000주를 차복순등에게 양도하였습니다.(주6) 송영찬은 이중희로부터 10,000주를 양수하였습니다.(주7) 김명종은 이창희로부터 10,000주를 양수하였습니다.(주8) 송영찬은 소유주식 20,000주를 박성하에게 양도하였습니다.(주9) 164,000주의 유상증자 시 중앙정기는 85,000주를 인수하였습니다.(주10) 132,500주 유상증자 시 중앙정기는 42,500주를 인수하였습니다.(주11) 무상증자 150%를 시행하였습니다.(주12) 중앙정기는 소유주식 28,000주를 이용진에게 양도하였습니다.(주13) 액면분할(1주당 5,000원 → 500원)을 시행하였습니다.(주14) 952,381주 유상증자 시 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사는 952,381주 를 인수하였습니다.(주15) 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사는 2종 상환전환우선주식 380,953주 를 이용진등에게 양도하였으며, 이용진은 181,293주를 인수하였습니다.(주16) 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사의 1종 상환전환우선주식 571,428주 가 보통주식 713,011주로 전환 되었습니다. (주17) 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사의 전환사채 10억원이 보통주식 567, 214주로 전환되었습니다.(주18) 이용진 등의 2종 상환전환우선주식이 보통주로 전환됨에 따라 유진에버베스트턴어라운드기업재 무안정 사모투자전문회사의 지분율이 변동되었습니다.(주19) 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사의 전환사채 20억원이 보통주식 1,13 4,429주로 전환되었습니다.
마. 상호의 변경

일자
상호명
비고

1987.12.08
한국경금속 주식회사
설립 시

1995.12.30
한주금속 주식회사(韓宙金屬 株式會社)
변경

2022.09.21
한주라이트메탈 주식회사(HANJOO LIGHT METAL CO., LTD.)
변경

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주, 원)

종류
구분
증권신고서 제출일 현재
제35기 3분기(2022년 9월말)
제34기(2021년 말)
제33기(2020년 말)
제32기(2019년 말)

보통주
발행주식총수
15,040,815
15,040,815
13,906,386
9,881,964
9,881,964

액면금액
500
500
500
500
500

자본금
7,520,407,500
7,520,407,500
6,953,193,000
4,940,982,000
4,940,982,000

우선주(주2)
발행주식총수
650,000
650,000
650,000
650,000
650,000

액면금액
500
500
500
500
500

자본금
325,000,000
325,000,000
325,000,000
325,000,000
325,000,000

기타(주3)(주4)
발행주식총수
750,000
750,000
750,000
2,452,381
2,452,381

액면금액
500
500
500
500
500

자본금
375,000,000
375,000,000
375,000,000
1,226,190,500
1,226,190,500

합계(주3)
자본금
8,220,407,500
8,220,407,500
7,653,193,000
6,492,172,500
6,492,172,500

(주1) 자본금 변동사항은 법인등기부등본을 기준으로 작성되었습니다.(주2) 우선주는 전체 무의결권 주식입니다.(주3) 기타는 1종 상환전환우선주식, 2종 상환전환우선주식, 상환우선주를 포함하고 있습니다. 상환전환 우선주식과 상환우선주의 경우 K-IFRS에서는 부채로 인식하고 있으며, 재무상태표상 자본금과는 차이가 존재합니다. 2021년 12월 1종 및 2종 상환전환우선주식은 전체 보통주로 전환되었으며, 증 권신고서 제출일 현재 상환우선주 750,000주만 남아 있습니다.(주4) 2021.04.23일자 상환우선주 750,000주는 배당가능한 이익 한도내에서 자기주식을 취득한 후 소각 되었습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주입니다. 증권신고서 제출일 현재 발행주식의 총수는 16,440,815주이며, 보통주식 15,040,815주 및 우선주식 1,400,000주가 발행되어 있습니다.
나. 주식의 총수 현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주식의 종류
비고

의결권 있는 주식
의결권 없는 주식
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
50,000,000
50,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
15,822,993
2,530,953
18,353,946
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
782,178
1,130,953
1,913,131
-

1.감자
210,750
-
210,750
-

2. 이익소각
-
750,000
750,000
주1)

3. 상환주식의 상환
-
-
0
-

4. 기타
571,428
380,953
952,381
주2)

Ⅳ. 발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ)
15,040,815
1,400,000
16,440,815
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
0
-

Ⅵ. 유통주식수(Ⅳ-Ⅴ)
15,040,815
1,400,000
16,440,815
-

(주1) 상환전환우선주식의 보통주식으로 전환됨에 따라 주식이 감소한 사항입니다.
다. 자기주식증권신고서 제출일(공시서류 작성기준일)이 속하는 사업연도 중 자기주식 취득 및 처분에 대한 내용은 없습니다.
라. 종류주식 발행 현황

(단위: 주, 원)

종류주식 명칭
우선주식
상환우선주식
1종 상환전환우선주식
2종 상환전환우선주식

발행일자

2015.10.17
2015.12.24
2018.11.12
2018.11.12

주당 발행가액(액면가액)
2,000 (500)
2,000 (500)
2,100 (500)
2,100 (500)

발행총액(발행 주식수)
1,300,000,000(650,000)
3,000,000,000(1,500,000)
1,199,998,800(571,428)
800,001,300(380,953)

현재잔액(현재 주식수)
1,300,000,000(650,000)
1,500,000,000(750,000)
0(0)
0(0)

주식의내용
존속기간(우선주권리의 유효기간)
-
-
본건 발행 후 10년이 되는 날
본건 발행 후 10년이 되는 날

이익배당에 관한 사항

1) 참가적, 누적적2) 배당가능이익 한도 내에서 주주총회에서 정함이 있는 경우 발행가액의 1%를 배당

1) 참가적, 누적적2) 배당가능이익 한도 내에서 주주총회에서 정함이 있는 경우 발행가액의 2%를 배당

1) 참가적, 누적적2) 1주당 발행가액을 기준으로 최소 연 2%에 해당하는 금액을 보통주에 우선하여 배당하며, 보통주의 배당률이 본건의 배당률을 초과 할 경우 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 배당률을 적용
참가적, 누적적2) 1주당 발행가액을 기준으로 최소 연 2%에 해당하는 금액을 보통주에 우선하여 배당하며, 보통주의 배당률이 본건의 배당률을 초과 할 경우 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 배당률을 적용

잔여재산분배에 관한 사항
-
-
-
-

상환에 관한 사항
상환권자
-
인지컨트롤스(주)
유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사
유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사

상환조건
-
만기 상환 조건이나 피투자기업은 우선매수권과 매수청구권을 가짐
투자자는 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가짐
투자자는 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가짐

상환방법
-
발행시부터 실제 상환시까지 발행금액과 연복리 4%에 해당하는 이자를 현금으로 상환
투자자의 상환청구가 있는 경우 상환청구일로부터 30일 이내
투자자의 상환청구가 있는 경우 상환청구일로부터 30일 이내

상환기간
-
본건 발행일로부터 만기일(2023.06.30)까지
본건 인수대금 납입일로부터 1년 2개월이 경과하는 날부터 존속기한까지 또는 본건 계약서에 명시된 기한이익의 상실에 해당하는 경우
본건 인수대금 납입일로부터 1년 2개월이 경과하는 날부터 존속기한까지 또는 본건 계약서에 명시된 기한이익의 상실에 해당하는 경우

주당 상환가액
-
본건의 발행시부터 실제 상환시까지 발행금액과 연복리 4%에 해당하는 이자금액을 인수대금과 현금으로 상환 (단, 본건 발행일로부터 상환기일까지 지급된 배당금이 있을 경우 이를 차감)
본건의 1주당 취득가격과 동 금액에 대하여 인수금액 납입일로부터 상환기일까지 연복리 9%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액(단, 본건 발행일로부터 상환기일까지 지급된 배당금이 있을 경우 이를 차감)
본건의 1주당 취득가격과 동 금액에 대하여 인수금액 납입일로부터 상환기일까지 연복리 9%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액(단, 본건 발행일로부터 상환기일까지 지급된 배당금이 있을 경우 이를 차감)

1년이내 상환 예정인 경우
-
2023.06.30 이내 상환 예정
-
-

전환에 관한 사항
전환권자
-
-
유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사
유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사

전환조건(전환비율 변동여부 포함)
-
-
주3) 참조
주3) 참조

발행이후 전환권 행사 내역
-
-
2021.12.24(전부 전환청구)
-

전환청구기간
-
-
본건 발행 후 1년이 되는날부터 본건 발행 후10년이 되는 날의 전일까지
본건 발행 후 1년이 되는날부터 본건 발행 후10년이 되는 날의 전일까지

전환으로 발행할 주식의 종류
-
-
보통주식
보통주식

전환으로 발행할 주식수
-
-
571,428(2021.12.27 전부 전환)
-

의결권에 관한 사항
없음
없음
보통주식과 동일한 의결권(1주당 1개의 의결권)을 가짐
없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-
-
1) 투자자의 이해관계인에 대한 매수청구권 있음2) 피투자기업의 예금채권 및 매출채권의 양도 담보 제공3) 이해관계인 정삼순, 이용진의 주식 담보 제공
1) 이해관계인의 투자자에 대한 매도청구권 있음2) 투자자의 이해관계인에 대한 매수청구권 있음3) 피투자기업의 예금채권 및 매출채권의 양도 담보 제공4) 이해관계인 정삼순,이용진의 주식 담보 제공

(주1) 상환우선주식 및 1,2종 상환전환우선주식의 경우 K-IFRS에서는 부채로 인식하고 있습니다.(주2) 상환전환우선주식 인수계약서 제 26조(이해관계인의 매도청구권)에 따라 해관계인 이용진은 매도청구권을 행사 하였 으며, 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사는 2021.12.22 이해관계인 이용진과 이해관계인 이용 진이 지정한 제3자에게 2종 상환전환우선주식 전부를 양도하였습니다.(주3) 1,2종 상환전환우선주의 전환조건 : 본건 1종 우선주의 최초 전환비율은 본건 1종 우선주 1주당 보통주 1주로 하고, 본건 1종 우선주의 최초 전환가격은 이천일백(2,100)원으로 한다. 2017년도 및 2018년도 피투자기업의 외부 회계감사에 의한 감사보고서에 따른 세전영업현금흐름(EBITDA)의 합계 금액(이하 본 호에서 "실제 EBITDA")이 별지(1) 기재 2017년도 및 2018년도 목표 EBITDA의 합계 금액(이하 본 호에 서 "2017/2018년 합계 목표 EBITDA")보다 2017/2018년 합계 목표 EBITDA의 오(5)%를 초과하여 미달하는 경우, 전환 가격을 아래 금액만큼 하향 조정하고 그에 반비례하여 전환비율을 조정한다.

[ 조정금액 = 2,100원 x {(2017/2018년 합계 목표 EBITDA - 실제 EBITDA) / 2017/2018년 합계 목표 EBITDA} ] - 위 전환가격 조정은 위 회계연도 종료 후 3개월이 되는 날과 위 감사보고서 제출일 중 빠른 날에 이루어지는 것으로 하며, 위 회계연도 종료 후 3개월이 되는 날까지 위 감사보고서가 제출되지 않는 경우 최대한도까지 위 전환가격 조정 사유가 발생한 것으로 간주한다(이는 제3호에서도 같다).

- 세전영업현금흐름(EBITDA)은 아래와 같이 계산한다(이는 제3호에서도 같다).

[ 세전영업현금흐름(EBITDA) = 손익계산서상 영업이익 + 현금흐름표상 유무형자산 감가상각비(운휴자산 관련 감가상 각비는 제외) ] 2019년도에 대하여는, 2017년도, 2018년도 및 2019년도 피투자기업의 외부 회계감사에 의한 감사보고서에 따른 세전 영업현금흐름(EBITDA)의 합계 금액(이하 본 호에서 "실제 EBITDA")이 별지(1) 기재 2017년도, 2018년도 및 2019년도 목표 EBITDA의 합계 금액(이하 본 호에서 "2017/2018/2019년 합계 목표 EBITDA")보다 2017/2018/2019년 합계 목표 EBITDA의 오(5)%를 초과하여 미달하는 경우, 전환가격을 아래 금액만큼 하향 조정하고 그에 반비례하여 전환비율을 조정하며, (ii) 2020년도 이후에 대하여도 위와 동일한 방식으로 전환가격 및 전환비율을 조정하되, 2020년도 이후 목표 EBITDA 금액은 추후합의하여 정하기로 한다. 단, 제2호 및 제3호에 의한 전환가격 및 전환비율 조정은 피투자기업 이 상장되는 경우 상장 이후부터는 적용하지 않는다.

[ 조정금액 = 2,100원 x {(2017/2018/2019년 합계 목표 EBITDA - 실제 EBITDA) / 2017/2018/2019년 합계 목표 EBIT DA}]

마. 종류주식 발행 이후 전환권 행사에 관한 사항

행사일자
종류주식의 명칭
전환한 종류주식 수(주)
전환된 보통주식 수(주)
비고

2021.12.27
1종 상환전환우선주식
571,428
713,011
주1)

2021.12.29
2종 상환전환우선주식
380,953
475,338
주2)

(주1) 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사는 1종 상환전환우선주식 571,428주에 대해 전환권을 행사함에 따라 2021.12.27 보통주 713,011주로 전환되었습니다. (주2) 이용진 외 10명은 2종 상환전환우선주식 380,953주에 대해 전환권을 행사함에 따라 2021.12.29 보통주 475,338주로 전환되었습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사는 2022년 09월 21일 임시주주총회를 개최하여 정관을 개정하였습니다.
나. 변경된 정관의 이력

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

1987.12.08
설립
-
-

1999.03.26

제12기정기주주총회

제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 2,500,000주로 변경
향후 자본증자를 위한 발행할 주식 총수의 확대을 위한 변경

2014.04.22
제27기임시주주총회
제4조(공고방법) : 부산일보에서 경상일보로 변경제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 25,000,000주로변경제8조(주식의 종류) : 주권의 권종 제9조로 이동제9조(주권의 종류) : 제8조에서 분리제10조(주식의 발행 및 배정)제10조의2(신주의 배당기산일)
공고방법 변경 및 상법에 의거한 주식에 관한 사항 구체적인 표시를 위한 변경

2015.03.24

제28기정기주주총회

제8조(주식의 종류, 수 및 내용) : 우선주식까지 범위 확장제8조의 2(상환주식) : 신설 및 조항 삽입제8조의 3(전환주식) : 신설 및 조항 삽입
향후 사업 확장 등을 고려한 자금 조달의 범위의 확장을 위한 변경

2015.10.12

제28기임시주주총회

제8조(주식의 종류) : 종류주식의 수와 내용을 제8조의2와 제8조의3으로 분리제8조의 2(1종 종류주식의 수와 내용) : 조항 명칭 을 종류주식의 수와 내용으로 변경제8조의 3(2종 종류주식의 수와 내용) : 조항 명칭 을 종류주식의 수와 내용으로 변경
주식의 종류에 대한 구체적인 표시를 위한 변경

2016.03.27

제29기정기주주총회

제8조(주식의 종류) : 이익배당에 관한 우선주식을이익배당과 잔여재산 분배에 있어 보통주에 대하여우선적인 권리를 가지는 우선주식으로 변경제8조의2(1종 종류주식의 수와 내용) : 배당의 기준이 되는액면가액을 액면가액 또는 발행가액으로 변경제8조의3(2종 종류주식의 수와 내용)
우선주식의 범위 명확화 및 배당의 기준이되는 가액 변경

2018.03.27

제31기정기주주총회

제4조(공고방법) : 회사의 인터넷 홈페이지 공고 방법 추가
회사 홈페이지 공고를 위한 변경

2020.04.29

제33기임시주주총회

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) : 신설 및 조항 삽입
전자증권제도 도입을위한 정관 규정 신설

2021.03.27

제34기정기주주총회

제11조(자기주식의 취득) : 신설 및 조항 삽입제12조(주식의 소각) : 신설 및 조항 삽입제15조(사채의 발행) : 발행금액 수정제15조의2(전환사채의 발행 및 배정) : 사채의 액면총액 수정
인지컨트롤스(주)의 상환우선주 상환을 위한 자기주식의 취득과 주식의 소각에 대한 정관 규정 신설

2022.03.24

제35기정기주주총회

제1조(상호)제2조(목적)제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)제4조(공고방법)제5조(발행예정주식의 총수)제6조(일주의 금액)제7조(설립 시에 발행하는 주식의 총수)제8조(주식 등의 전자등록)제9조(주식의 종류)제9조의2(1종 종류주식의 수와 내용)제9조의3(2종 종류주식의 수와 내용)제10조(신주인수권)제11조(주식매수선택권) 제12조(신주의 동등배당)제13조(자기주식의 취득) 제13조의2(주식의 소각)제14조(명의개서대리인) 제15조(주주명부의 작성과 비치) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제17조(사채의 발행) 제18조(전환사채의 발행 및 배정) 제19조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) 제20조(이익참가부사채의 발행) 제21조(교환사채의 발행) 제21조의2(사채 발행의 위임) 제22조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제23조(사채발행에 관한 준용규정) 제24조(소집시기) 제25조(소집권자) 제26조(소집통지 ·공고) 제27조(소집지) 제28조(의장) 제29조(의장의 질서유지권) 제30조(주주의 의결권) 제31조(상호주에 대한 의결권 제한) 제32조(의결권의 불통일행사) 제33조(의결권의 행사) 제34조(주주총회의 결의방법) 제35조(주주총회의 의사록) 제36조(이사의 수) 제37조(이사의 선임) 제38조(이사의 임기) 제39조(이사의 직무) 제40조(이사의 의무) 제41조(이사의 보수와 퇴직금) 제42조(이사회의 구성과 소집) 제43조(이사회의 결의방법) 제44조(이사회의 의사록) 제44조의2(위원회) 제45조(대표이사 등의 선임) 제46조(이사의 직무) 제47조(이사의 보선) 제48조(감사의 수) 제49조(감사의 선임 ·해임) 제50조(감사의 임기와 보선) 제51조(감사의 직무 등) 제52조(감사록) 제53조(감사의 보수와 퇴직금) 제54조(사업연도) 제55조(재무제표 등의 작성 등) 제56조(외부감사인의 선임) 제57조(이익금의 처분)제58조(이익배당) 제59조(분기배당) 제60조(배당금지급청구권의 소멸시효) 제61조(세칙 내규) 제62조(규정 외 사항) 제63조(시행일)
목적사업 변경 및 코스닥시장 상장 준비과정에서 상법 및 코스닥상장법인 표준정관에 의거하여 전면 개정

2022.09.21

제35기임시주주총회

제1조(상호) 이 회사는 한주라이트메탈주식회사라 한다. 영문으로는 HANJOO LIGHT METAL CO., LTD.라 표기한다.
코스닥시장 상장을 위한 상호 변경

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 회사의 현황(1) 사업 개요한주라이트메탈㈜는 한국표준산업분류 상 '알루미늄 주물 주조업(C24321)'에 속하고 있으며, 해당 주조기술은 모든 산업의 제조과정 전반에 '공정기술'로 이용되어 최종 제품의 품질경쟁력 제고에 필수적인 요소 산업이며, 그 중요성과 역할에 대해 재조명을 받아 소재 ·부품 ·장비 전문기업으로 뿌리산업에 대한 지원 및 육성이 정부의 지원하에 체계적으로 이루어지고 있습니다.

당사가 제조하는 주조기술을 통한 소재부품은 다양한 산업 분야에 활용될 수 있지만 현재는 매출의 약 90%이상을 자동차 부품과 그 외 해양선박 부품으로 사업을 영위하고 있습니다. 1990년대 국내 최초로 DOHC엔진에 사용되는 흡기다기관(Intake Manifold)을 국산화에 성공하면서 기술력을 인정받아 다수의 엔진부품을 개발과 납품을 통해 성장하였고, 1997년 일본 도요타 기술과 자본제휴를 통해 기술의 전문성을 높이는 계기를 마련하여 현재는 글로벌 TOP6 완성차에 부품을 공급하는 글로벌 공급사로 발돋움하게 되었습니다.

주조 업종 상장사 중 대부분은 검증된 고가설비에 의존하는 다이캐스팅 고압주조 공법이며, 이 기술로는 단순 알루미늄 소재로 대체하는 경량화만 가능할 뿐 더 강하거나 주물품 형상 내 중공사태가 필요한 복잡한 형상이 필요한 소재품의 경량화는 할 수 없다는 단점이 있습니다. 당사는 전자기력을 활용한 고강도 소재품을 구현할 수 있는 특허공법을 보유하고 있으며, 일반적으로 시장에서 사용되는 중력주조와 저압주조 기술을 응용한 특화기술을 통해 미래자동차에 필요로 하는 소재부품을 고객의 경량화 요구수준에 맞게 최적화하여 제공할 수 있는 토탈 솔루션 공급자의 역할을 수행하고 있습니다.

현재 자동차산업은 친환경차, 자율주행차, 커넥티드카 등 패러다임 전환을 진행 중이며, 이에 자동차 부품산업 변화를 예고하고 있는데 그중 소재부품 파트의 핵심과제는경량화라고 할 수 있습니다. 자동차 제조사들은 환경규제에 따른 연비개선과 1회 완충 시 주행가능거리가 전기차의 경쟁력이 되면서 차량 경량화를 선택이 아닌 생존이 걸린 필수조건으로 받아 들이고 있습니다. 당사는 2016년 당사 특허공법을 이용한 초경량화 알루미늄 너클을 현대차에 공급한 이후 다수의 경량화 프로젝트를 수행하여 독점납품 중에 있으며, 모델 확대적용 및 개발중인 신규 프로젝트 완료 후 높은 성장을 기대하고 있습니다.

당사는 직수출 판로가 없었던 유럽에 2022년 1월 해외법인을 슬로바키아에 설립하였고, 공급망 교란으로 어려움을 겪고 있는 현지 현대차그룹에 10월부터 생산 라인을 가동하여 납품을 준비하고 있습니다. 또한 선진기술의 각축장인 유럽에서 당사의 기술력을 앞세워 2차 전지 부품 및 경량화 부품 등의 마케팅을 확대해 나갈 계획입니다.

(2) 설립배경 및 성장과정당사의 창업주(故 이중희 대표이사)는 주철을 소재로 주물사업을 영위하던 부산주공㈜의 임원으로 재직하였으며, 당시 알루미늄 주조사업에 대한 비젼을 가지고 동료들과 함께 1987년 12월 한국경금속㈜를 창업하였습니다. 창업주는 이미 부산주공(KS 005030)에서 재경 및 영업부문 임원으로 15년 동안 근무했던 기간에 학습한 주철 주물사업에 대한 노하우를 바탕으로 알루미늄 주조사업에 빠르게 자리잡으면서 비교적단시간내에 사업을 성공적으로 안착시킬 수 있었습니다.

(단위 : 억원)

[회사 설립 후 매출 현황].jpg
[회사 설립 후 매출 현황]

(*출처: 한주라이트메탈(주))

구분
주요 사업전략 및 성과
성공 요인 및 결과

창업단계(1987 ~ 1990)

자동차 독점이었던 알루미늄 주조사업 구축

사업에 대한 확고한 비젼과

핵심 인재의 영입

중력주조 공정, 설비, 금형의 기술자립

시장진입단계(1991 ~1995)

현대차㈜ 엔진부품 공급계약체결

기술개발에 대한 의지와

국산화 기여에 대한 자부심

국내 최초 DOHC 흡기다기관 국산화 성공

일체형 흡기다기관 제조기술 특허등록

성장단계(1996 ~ 2008)

도요타 기술과 자본 제휴로 알로이 휠 사업진출

적극적인 해외영업 활동과

고객만족을 위한 노력으로

신뢰관계 형성

고객 다변화 필요성에 따른 수출확대 전략

매출 천억달성 및 수출 3천만불 달성(’07)

안정화단계(2009 ~ 2015)

ERP, PLM, MES등 정보융합 시스템 구축

주조기술의 데이터축적과

시뮬레이션 기술 접목으로

고객 맞춤형 솔루션 제공

글로벌 자동차사별 개발프로세스 확립

경량화에 적합한 공법개발 및 특허취득

현재

특허공법의 경량화 너클 시장진입

차량 경량화 기술력과

개발프로젝트 경험을 토대로

친환경차 경량화 부품시장을

선도함

현대차 경량화 프로젝트 참여 및 독점공급

(너클/캐리어, 서브프레임, 이종소재 디스크)

친환경차 선도시장인 유럽에 해외법인 설립

(*출처: 한주라이트메탈(주))(3) 목표시장

당사의 주요 목표시장은 자동차용 알루미늄 부품시장입니다. 알루미늄을 필요로 하는 국내외 완성차 업체들과 협력하여 연구, 개발하고 품질을 인정받은 제품들을 생산하고 있습니다. 현재 당사의 매출은 자동차용 알루미늄 부품이 대부분을 차지하고 있습니다.

다만 최근 전세계적인 반도체 대란, 인플레이션 등 글로벌 불안전성 증가로 국내를 포함한 글로벌 완성차 생산량 자체의 두드러지는 성장을 기대하기는 어려운 상황입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 완성차 업체들은 연비규제 및 전기차 확대로 인한 계속되는 경량화 요구에 따라 기존 차량에 쓰이던 소재들을 보다 가벼운 소재로 대체할 것이고, 이에 따라 차량용 알루미늄 산업도 확대될 것으로 기대됩니다.

당사는 자동차 알루미늄 부품산업 내 요구되는 트랜드에 맞춰 유연하게 대처해온 바 있습니다. 설립 이후부터 2010년 중반까지는 엔진 등 내연기관을 중심의 사업을 영위했고, 매출규모 확대를 위해 자동차 휠 사업을 확장했습니다. 그러나 현재는 너클캐리어, 하이브리드 디크스 등 경량화 관련 부품과 모터하우징, 배터리케이스 등 전기차에 필요한 부품들에 집중해 사업을 진행하고 있습니다. 이렇듯, 당사는 자동차 산업이 요구하는 알루미늄 부품들에 대해 자동차 내 당사의 알루미늄 부품의 점유율을 높이는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 현재 생산되는 경량화 제품들에 대해서는 추가적인 적용 차종의 확대와 현재 다른 소재가 사용되고 있는 자동차 부품을 알루미늄으로 대체할 수 있는 부품을 개발하기 위해 연구, 개발의 노력을 지속하고 있습니다.

[경량화 제품매출 추이].jpg
[경량화 제품매출 추이]

(*출처: 한주라이트메탈(주))그리고 더 나아가 자동차 외 알루미늄 주조물의 수요가 있는 산업들에 대해 매출 다각화 노력을 진행하고 있습니다. 당사는 1997년부터 머큐리 마린사에 해양 선박 부품을 꾸준히 납품하고 있고, 최근에는 S사 무선통신 산업의 5G 히트싱크 부품에도 전자교반 고압주조 공법에 대한 적용을 검토한 바 있습니다. 당사는 향후 자동차용 알루미늄 사업을 주요 사업으로 영위함과 동시에 항공, 원자력, 5G 등 알루미늄 주조물이 요구되는 영역에 대해 지속적으로 탐구하고 있습니다.

(4) 주요 제품 및 서비스 당사는 자동차용 엔진, 조향 및 현가장치에 사용되는 부품과 전기차용 부품을 생산하고 있으며, 자동차 경량화 부품에 대한 개발, 양산 및 공급 과정을 거치면서 오랫동안노하우를 축적해 왔습니다.최근 자동차 산업은 자동차에 대한 소비자 안전 및 편의사양 증가와 전기차의 배터리탑재로 인한 자동차의 전반적인 무게가 증가하면서, 자동차 경량화 및 이를 통한 탄소 배출 저감이 가장 큰 화두가 되고 있습니다. 당사는 설립 시부터 현재까지 자동차 경량화를 위한 샤시부품, 전기차부품 등을 시장에 공급하며, 성공적으로 자동차 산업의 변화 및 탄소 배출 저감이라는 시대적 흐름에 대응 및 적응하고 있습니다.현재 당사는 선도적 기술개발을 통해 일부 품목에 대해서는 독점 공급의 지위를 확보하고 있으며 자동차 산업뿐만 아니라 IT 산업, 해양선박부품 산업 등 그 영역을 개척 및 확대해 나가고 있습니다.

당사가 생산하는 제품들은 모두 알루미늄을 소재로 생산되고 있으며, 당사가 설립되던 시기에는 주철 소재의 엔진 내연기관의 부품들이었으나, 현재는 이를 알루미늄 소재로 경량화 한 것이 대부분입니다.

[ 주요경량화부품군 ]

(*출처: 한주라이트메탈(주))이후 각종 환경문제로 인한 자동차 연비규제가 강화되면서 자동차사 입장에서 차량 경량화는 선택사항이 아닌 필수과제가 되었고, 연비개선에 효과적인 차량 하부에 위치한 구동부품을 시작으로 현가장치 등으로 소재의 경량화가 순차적으로 진행되고 있습니다. 이 과정에서 알루미늄이 가지는 연성적 특성으로 인해 알루미늄의 경량성을 유지하면서 주철과 유사한 수준의 강도를 유지할 수 있는 합금기술 및 생산기술이개발되면서 경량화 시장이 탄력을 받고 있는 상황입니다. 또한 가파르게 성장하는 전기차 시장에서 자동차사들의 치열한 경쟁이 대두되고 있으며, 1회 충전으로 주행가능한 거리가 기술력의 척도가 되면서 현대차에서는 차체까지도 알루미늄 소재로대체할 계획을 갖고 있으며 이를 연구하기 위한 경량화 프로젝트에 당사가 참여업체로 선정되었습니다.당사는 오랜 기간동안 연구개발을 통하여 대부분 주철로 생산되고 있는 자동차의 일부 샤시부품들에 대해 알루미늄으로 대체한 부품들을 생산, 납품하고 있으며, 이러한당사의 경량화 품목은 일부 중대형 또는 고급 차종에만 제한적으로 적용되고 있으나 단계적으로 모든 친환경차량에 확대될 예정입니다. 이에 해당되는 당사의 제품은 너클/캐리어, 하이브리드 디스크, 크로스멤버, 컨트롤 암, 댐퍼포크 등이 있으며, 주요 제품에 대한 상세현황은 '2. 주요 제품 및 서비스'에 기재하였습니다.(5) 원재료 및 생산 설비 요약1) 주요 원재료 현황 요약자동차산업, 전자산업, 항공산업 등의 부품 소재로 사용되는 알루미늄은 합금 비율이나 성분에 따라 다양한 재질로 구분되고 유통되는 가격도 상이하며, 고객사(완성차 업체)에서는 제품개발 단계에서 요구되는 물성치의 수준에 따라 알루미늄합금 재질을 지정하게 됩니다. 특히 최근 주철소재를 알루미늄으로 경량화 한 제품들은 대부분세계최대 규모의 제련소가 있는 U.A.E 두바이산 알루미늄 합금을 특정함에 따라 수입을 통해 원재료를 조달하고 있습니다.당사의 주된 원재료인 알루미늄 INGOT의 매입에 있어 수입비중이 평균 85% 수준이며, 고품질이 요구되는 휠 생산을 위해 2001년부터 두바이산 알루미늄 INGOT를 풍전통상을 통해 매입해 왔습니다. 2019년부터 본격적으로 증량 생산을 시작한 경량화샤시부품인 너클/캐리어의 경우 납품처인 서한산업을 통해 유상사급 형태로 U.A.E. 두바이산 원재료를 조달하였습니다. 두 매입처는 당사의 주주임과 동시에 중요한 사업적 동반자 관계를 형성하고 있었습니다. 2021년부터는 원가 경쟁력 확보하고 관리의 간소화를 위해 구매처를 포스코인터내셔날로 일원화하였고, 글로벌 공급망 교란과 해상 물류대란 등의 여파로 안정적인 원재료의 조달을 위해 2022년부터는 U.A.E두바이산 알루미늄 INGOT 제조사인 U.A.E. 국적의 EGA(Emirates Global Aluminium)사와 직접계약을 체결하고 직수입 체제로 전환하였습니다. 2) 주요 원재료 공급시장의 독과점 정도 및 공급의 안정성알루미늄 INGOT는 중동, 러시아, 인도, 캐나다 등에서 세계 시장에 공급하고 있습니다.(중국시장은 공급망 불안정으로 배제) 당사에서는 고객사에서 특정한 U.A.E 두바이산 알루미늄 INGOT를 도요타통상(주주관계), 서한산업(주주관계), 포스코인터내셔널로부터 년간 계약을 통해 구매해 왔으며, 현재는 U.A.E. 국적의 EGA(Emirates Global Aluminium)사와 직접계약을 체결하고 직수입 하고 있습니다.이와 같이 당사는 주요 원재료 구매를 위해 다양한 공급처 및 공급의 안정성을 확보하고 있습니다.3) 생산설비 현황 요약1) 가동율 요약

(단위 : EA, 원)

제품군
제품명
가동율

2022년 3분기
2021년
2020년
2019년

샤시부품
너클/캐리어
96.9%
90.7%
99.6%
97.7%

서브프레임 크로스멤버
78.2%
86.8%
66.0%
1.1%

하이브리드 디스크
98.9%
64.6%
78.0%
90.0%

댐퍼포크
38.0%
6.8%
-
-

컨트롤 암 (EV_경량화)
77.9%
95.6%
-
-

엔진부품
8단 변속기 오일펌프 커버
-
-
74.5%
75.5%

엔진부품
394.9%
426.0%
298.6%
273.3%

전기차부품
배터리 케이스
24.5%
47.2%
21.4%
97.9%

모터하우징
53.6%
61.1%
78.2%
95.5%

해양선박부품
스위블브라켓 등
75.5%
63.2%
77.1%
92.3%

알로이휠
알로이 휠
70.2%
197.6%
66.2%
104.1%

합계
166.5%
171.5%
140.5%
143.8%

(주1) 당사의 제조공정은 주조공정과 가공공정으로 나눌 수 있으며, 생산능력은 주조생산 능력을 표시하고 있습니다.(주2) 생산실적의 경우 자체생산 뿐만 아니라 외주업체의 생산실적까지 포함하여 표시하여 가동율이 100%를 넘어 가는 경우가 있습니다.

(*출처: 한주라이트메탈(주))2) 생산설비의 현황 요약

(단위 : 천원)

소재지
계정과목
취득금액
2021년
2022년3분기

기초(a)
증가(b)
감소(c)
당기상각
기말(a+b-c)

울산울주군온산읍
유형자산
200,454,728
150,542,518
18,582,393
9,151,759
(9,505,257)
159,973,152
161,431,885

무형자산
3,595,812
2,971,333
566,161
-
(162,116)
3,537,494
4,124,359

사용권자산
-
913,934
192,057
56,050
(324,526)
1,049,941
1,261,084

합계
204,050,540
154,427,785
19,340,611
9,207,809
(9,991,899)
164,560,587
166,817,328

(*출처: 한주라이트메탈(주))당사의 생산설비 가동율 및 생산설비 현황 등의 세부내용은 '3. 원재료 및 생산설비'에 기재하였습니다.(6) 매출 및 수주현황 요약1) 매출 실적 요약당사의 매출 실적에 관한 세부내용은 '4. 매출 및 수주상황'에 기재하였으며, 요약 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

분류
제품군
제품명

제35기 3분기(2022.01.01 ~ 2022.09.30)

매출액
비중

자동차경량화부품
샤시부품
너클/캐리어, 서브프레임 크로스멤버, 하이브리드 디스크, 댐퍼포크, 컨트롤 암
71,926,002
41.1%

엔진부품
8단 변속기 오일펌프 커버, 흡기다기관, 컴프레서 하우징, EGR하우징 등
66,747,895
38.1%

전기차부품
배터리케이스, 모터하우징 등
14,934,982
8.6%

해양선박부품
스위블 브라켓 등
12,853,643
7.3%

알로이 휠
알로이 휠
5,141,265
2.9%

기타
부산물 등
3,523,337
2.0%

합계
-
175,127,124
100.0%

(*출처: 한주라이트메탈(주))2) 판매 조직, 경로 및 판매 전략① 판매 조직당사는 국내 및 해외의 신규 수주 활동을 하는 영업조직, 제품에 대한 발주 및 납품을관리하는 출하조직이 별도로 구성되어 있습니다. 2022년 1월 슬로바키아 해외법인을 설립하였고, 중국 생산 거점 확보를 위해 합작회사 설립을 준비중에 있습니다. 해외법인 설립을 통해 해외 신규 수주 활동을 하는 영업조직을 다변화함으로서 차량 경량화 부품등의 수주 활동이 더욱 활발해 질것으로 예상하고 있습니다.

② 판매 경로당사는 완성차를 기준으로 소재부품을 공급하는 100% OEM제조회사로 국내의 경우 1차 또는 2차 협력사에 납품하여 조립된 후 완성차에 공급되는 구조이며, 해외 직수출의 경우 해외 고객사에 1차 협력사에 납품하거나 고객사에 직접 판매하고 있습니다.③ 판매 전략당사는 다양한 주조 공법에 대한 연구 개발을 진행해 오면서 경쟁력을 확보할 수 있었고, 최근 국내 완성차의 잇단 차량 경량화 개발에도 성공함에 따라 독점공급 체계를 마련하였습니다. 확대되고 있는 글로벌 경량화 부품시장을 선도할 계획으로 수주활동을 강화하고 있으며, 관련 전략은 아래와 같습니다.

ㄱ. 현지화 사업전략신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태에 따른 세계 각 국의 봉쇄조치로 인해 부품 및 완제품 생산 차질, 미중 무역갈등에 따른 보호무역주의 확산과 환경규제로 인한 탄소국경세 도입 예고 등 글로벌 공급망을 흔드는 변수들이 생겨나고 있으며, 글로벌 물류대란으로 해상운임마저 급상승하면서 경쟁력 확보를 위해서는 현지 거점생산의 필요성이 더욱 부각되고 있는 상황입니다. 당사는 차량 경량화 부품개발 성공이력과 기술력을 앞세워 유럽, 중국 시장에 현지화 사업을 준비하고 있습니다.

ㄴ. R&D 정부과제 연계 판매전략당사는 정부에서 지원하는 R&D정부과제와 연계하여 초경량화 너클, 이종재질 경량 브레이크 디스크(하이브리드 디스크) 등을 개발하였고, 현대기아차에 생산 및 납품하고 있습니다.현재 '전력 ·동력기반 PBV(목적기반차량)용 경량 차체 모듈 생산기술 고도화' 사업을 계획하고 있으며, 향후 배터리팩케이스, 샤시부품, 차체부품 등 R&D 정부과제 연계 판매전략을 수립하고 있습니다.ㄷ. 이종 산업분야 확대전략알루미늄 소재는 전 방위의 제조산업 분야에 활용될 수 있는 만큼 사업의 포트폴리오다각화를 위해 이종 산업분야 확대전략을 추진하고 있습니다. 먼저 1997년 1호 직수출품으로 시작하여 꾸준한 사업영역으로 자리잡고 있는 해양 선박 부품사업의 확대를 위해 신규 부품 개발을 완료하였으며, 최근 S전자 네크워크 사업부에서 5G 통신 중계기에 사용되는 대형 방열판(히트싱크)의 국산화를 위해 당사 방문하여 비즈니스 협의를 진행한 바 있습니다. 2023년 상반기에 R&D 정부과제 사업을 통해 사업 타탕성 분석 후 새로운 이종산업으로의 진출을 계획하고 있습니다. 3) 수주현황 요약

(단위 : 천개, 백만원)

분류
품목
수주일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금 액
수량
금 액
수량
금 액

샤시 부품
너클/캐리어 등
수시
수시
8,546
255,934
2,064
72,527
6,483
183,410

엔진 부품
8단 변속기 오일펌프 커버 등
수시
수시
16,562
317,878
7,027
66,465
9,534
251,413

전기차 부품
배터리케이스
수시
수시
3
2,713
5
3,286
(2)
(573)

해양선박부품
스위블브라켓 등
수시
수시
476
37,970
293
12,854
183
25,117

합계
25,587
614,495
9,389
155,132
16,198
459,367

(*출처: 한주라이트메탈(주))당사의 매출실적, 판매조직, 수주현황 등에 관한 세부내용은 '4. 매출 및 수주상황'에기재하였습니다.(7) 당사에 적용되는 규제 및 법률1) 제조물 등 규제 및 법률에 관한 사항

당사는 주로 자동차 부품 등의 제조를 주된 영업으로 영위하므로 제조물의 결함에 따른 제조업자의 손해배상책임을 강화한 제조물 책임법에 적용을 받습니다. 또한, 법인세법 등 조세 관련 법률과 경제관련 법률인, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률 등을 적용 받으며, 피용자의 고용 등과 관련하여 노동관련 법률인 근로기준법, 산업안전보건법 등의 적용을 받습니다. 이와 같은 당사와 관련 있는 주요 법률 및 그 주요 내용은 아래 표와 같습니다.

구분

주요 내용

제조물책임법

제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상 책임을 규정함으로써 피해자 보호를 도모하고 국민생활의 안전 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 합니다.

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

독점규제 및 공정거래에 관한 법률은 경쟁 제한적 기업결합, 시장지배적 지위 남용행위, 부당한 공동행위, 기타 각종 불공정거래행위의 금지 등을 규정하여 시장에서의 공정하고 자유로운 경쟁 촉진을 도모하고자 하는 법률입니다.

산업안전보건법

산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지·증진함을 목적으로 합니다.

소방기본법

화재를 예방·경계하거나 진압하고 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황에서의 구조·구급 활동 등을 통하여 국민의 생명·신체 및 재산을 보호함 으로써 공공의 안녕 및 질서 유지와 복리증진에 이바지함을 목적으로 합니다.

하도급거래 공정화에 관한 법률

공정한 하도급거래질서를 확립하여 사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 합니다.

(*1) 출처: 한주라이트메탈(주)
당사는 이와 같은 법률 규제를 준수하기 위해 생산물(제조물) 배상책임보험에 가입하고 있으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 저촉되는 사항은 없습니다. 또한, 산업 안전, 소방 기본 사항에 대한 교육을 주기적으로 실시하고 있으며, 하도급거래 공정화에 관한 법률에 관한 사항을 수급업자와의 거래 단계부터 자금의 지출 단계까지 관리 및 검토하고 있습니다.2) 환경 규제 및 법률에 관한 사항

당사는 영업(제조)과정에서 다수의 위험물질 등을 취급하면서 폐기물관리법, 대기환경보전법, 저탄소 녹색성장 기본법 등의 적용도 받습니다. 이와 같은 당사와 관련이 있는 주요 법률 및 그 주요 내용은 아래 표와 같습니다.

구분

주요 내용

대기환경보전법

대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속 가능하게 관리, 보전함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 합니다.

물환경보전법

수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천, 호수 등 공공수역의 수질 및 수생태계를 적정하게 관리, 보전함으로써 국민으로 하여금 그 혜택을 널리 향유할 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 승계될 수 있도록 함을 목적으로 합니다.

화학물질관리법

화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 유해 화학물질을 적절하게 관리함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 합니다.

위험물안전 관리법

위험물의 저장, 취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함 으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공중의 안전을 확보함을 목적으로 합니다.

저탄소 녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 저탄소(低炭素) 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류국가로 도약하는 데 이바지함을 목적으로 합니다.

온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률

온실가스 배출권을 거래하는 제도를 도입함으로써 시장기능을 활용하여 효과적으로 국가의 온실가스 감축목표를 달성하는 것을 목적으로 합니다.

수도권 대기환경개선에 관한 특별법

대기오염이 심각한 수도권지역의 대기환경을 개선하기 위하여 종합적인 시책을 추진하고, 대기오염원(大氣汚染源)을 체계적으로 관리함으로써 지역주민의 건강을 보호하고 쾌적한 생활환경을 조성함을 목적으로 합니다.

폐기물관리법

폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 적정하게 처리하여 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지함을 목적으로 합니다.

(*1) 출처: 한주라이트메탈(주)

당사는 환경 관련 법령을 준수하기 위해 관련 법령에 관한 각종 허가증을 관리하고, 운영일지의 작성, 검토 및 정부기관 보고까지의 시스템을 운영하고 있으며, 당사에 적용되는 각종 규제 및 법률에 관한 세부 사항은 '7. 기타 참고사항'에 기재하였습니다.

(8) 경쟁 현황1) 주요 경쟁업체 비교 현황시장에서 중복된 기술영역은 아니지만 당사와 비교대상이 될 만한 소재기업은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

구분
한주라이트메탈
A사(주1)

B사(주1)

2021년도(제34기)
2020년도(제33기)
2019년도(제32기)
2021년도(제34기)
2020년도(제33기)
2019년도(제32기)
2021년도(제34기)
2020년도(제33기)
2019년도(제32기)

설립일
1987년
1957년
1993년

매출액(매출원가율)
189,024(91.6%)
165,968(90.5%)
187,445(90.2)
859,376(92.1%)
655,842(92.7%)
727,657(94.4%)
358,166(93.9%)
289,619(91.8%)
336,422(88.1%)

영업이익(영업이익율)
7,076(3.7%)
8,515(5.1%)
8,521(4.5%)
23,867(2.7%)
7,657(1.1%)
473(0.0%)
(14,075)(-4.4%)
(6,293)(-3.5%)
7,965(4.2%)

당기순이익(당기순이익율)
4,031(2.1%)
1,607(0.9%)
3,033(1.6%)
18,532(2.1%)
15,655(2.3%)
13,993(1.9%)
(15,624)(-7.6%)
(23,399)(-13.5%)
4,559(2.1%)

총자산
159,436
131,634
129,678
532,722
447,511
440,837
480,188
442,474
478,448

총부채
123,653
109,511
102,402
282,488
219,150
228,456
417,863
364,465
372,426

자기자본
35,783
22,123
27,275
250,234
228,360
212,381
62,325
78,009
106,022

상장여부
비상장
비상장
비상장

주요제품(매출비중)
자동차 경량화 제품군(샤시부품, 전기차부품, 엔진부품)(87.8%)
엔진, 변속기, 샤시 부품 등(비상장으로 알수 없음)
엔진, 샤시, 전기차 부품 등(비상장으로 알수 없음)

(주1) 연결재무제표 기준입니다.
(*출처: 한주라이트메탈(주))2) 경쟁 판도의 변동가능성

알루미늄소재 자동차부품 시장은 기술적 및 자본집약적 진입장벽이 존재하며 고객사와의 유대 관계가 중요한 시장으로 현재 동사의 거래 관계에 유의적인 영향을 미치는신규 경쟁사가 출현할 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다.

다만, 당사가 생산 ·공급하는 제품의 전방 시장인 완성차시장은 전기차 및 경량화 트렌드에 따라 빠르게 변화하고 있어 신규 수요 등 전방 시장의 변동성을 예의 주시할 필요가 있습니다. 전기차 및 경량화 트렌드에 의해 동기간 국내·외 완성차 제조사의 신규 개발 및 투자 역시 늘어났으며 이는 알루미늄소재의 자동차부품의 수요 증가로 이어졌습니다.

국내 ·외 완성차 제조기업은 최근 전기차 및 경량화 추세에 편승하여 개발단계에서부터 품질 ·기술 ·납기 및 사양 등을 충족할 수 있는 명확한 기술적 우위 및 생산능력을 지닌 업체를 선별하여 협업을 진행함에 따라 당사의 거래 안정성은 상대적으로 높다고 판단되며 향후에도 주요 전방 시장인 전기차 시장의 성장 및 경량화 트렌드에힘입어 당사가 취급하는 제품의 매출수준은 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다.더불어,당사가 판단하는 현재 경쟁 상태와 예상되는 시장구도는 아래와 같습니다.

구분
주요품목
시장구분
적용 차종
시장현황 및 경쟁예측

국내
내연기관 부품
현재
내연기관전차종

친환경차 시장변화 속도에 맞춰 감소예정

경쟁시장
유지, 감소

시장변화로 점차 자연적 감소 전망

너클 / 캐리어
현재
대형 SUV

산타페, 팰리세이드, 텔루라이드 독점공급

경쟁시장
준중형 세단

-

하이브리드디스크
현재
고급차량

고급세단 옵션사항으로 독점공급

경쟁시장
SUV, 준중형승용차량

기본장착시 대규모 시장창출로 이원화 예상

서브프레임크로스멤버
현재
고급세단

제네시스 G80, G90 독점공급

경쟁시장
SUV, 준준형승용차량

대규모 시장으로 확대예상으로 경쟁 예상

해외
모터하우징
현재
일본 e-Power

일본내 e-Power 차량 조립에 독점공급

경쟁시장
중국시장e-Power

J/V설립으로 중국 저가시장 경쟁준비

8단 변속기오일펌프 커버
현재
내연기관전차종

포드 8단변속기 공용부품 독점공급

경쟁시장
유지,감소

추가 변속기 개발없이 자연적 감소예정

(주1) 납품되는 주요제품군은 경쟁요소가 없거나 독점으로 공급 중입니다.

(주2) 당사가 현재 진행하고 있는 개발품은 제외하였습니다.(*출처: 한주라이트메탈(주))

3) 비교우위 사항① 기술개발 선도당사는 소재ㆍ부품ㆍ장비 전문기업(a), 뿌리기술(b), 월드클래스300(c) 등의 인증기업으로 정부기관의 지원과 산학연 네트워크를 적극 활용하여 소재, 기술공법, 설비제작 등 다양한 연구과제를 수행해 왔고, 모범적인 성공사례를 쌓아가며 연구개발 수행업체로서의 신뢰와 입지를 확보한 상황이라 전폭적인 지원을 받아 자체 기술투자 외에 약 10여종의 정부과제에 참여하여 기술개발에 매진하고 있습니다.

(a) 소재부품장비 전문기업: 소재 부품 장비산업 경쟁력 강화 및 건전한 생태계 구축을 위 해 특별조치법에 따라 확인된 전문기업

(b) 뿌리기술 기업: 주조, 금형, 소성가공, 용접, 표면처리, 열처리 등 제조업 전반에 걸쳐 활용되는 기반 기술로 제조업의 미래 성장 발전에 핵심적인 차세대 공정기술을 보유한 기업

(c) 월드클래스300 기업: 정부가 성장의지와 잠재력을 갖춘 중소, 중견기업의 글로벌 시장 확대시 필요한 지원 시책을 패키지로 지원하여 300개의 'World Class' 기업 육성을 목표 로 하는 프로젝트

특히 해외업체 중심으로 특화되어 있는 주조 장비시장에서도 국내 설비업체와 협업으로 맞춤형 주조기술을 구현할 새로운 장비를 국산화 해 나가고 있으며, 축적된 노하우와 수집된 데이터를 통해 지속적인 성능개량을 추진하고 있습니다. 이는 4차 산업혁명시대의 제조산업에 대비하여 당사에서 추진하고 있는 스마트공장 고도화 사업의 핵심적 요소로 자동화된 설비들의 유기적인 구성과 실시간 데이터 수집을 통한 공정 최적화를 구현할 수 있도록 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

구분
한주라이트메탈
A사
B사
설명

기술성

●●●

●●

●●

* 시장 요구 기술/제품을 선행적으로 예측하고 R&D 사업을 통해 확보

- 고물성, 고열전도도등 고특성 주조기술 개발 (전자교반, CPC, 차압주조등)

- 부품 대형화, 일체화 글로벌 분위기에 맞춰 대형저압주조기 개발

진보성

●●●

●●

●

* 기술적 한계를 지속적으로 극복하여 기술을 계속적으로 성장시킴

- 전자기교반, 대형저압주조, 멀티중력주조등

도전성

●●●

●●

●

* 세계 최초의 기술과 제품에 도전하여 성공적인 성과 확보 - 전자기교반기술 세계 최초 너클/캐리어 양산 도전/성공 - 냉각일체형 배터리케이스 세계 최초 저압주조 개발 도전 예정

품질성

●●

●●

●●

* 품질성은 국내 5스타 및 해외 고객사 기준으로관리함. - 지속적인 내부 품질 개선활동을 통해 안정성과 균일성을 높이는 활동을 하고 있음.

가격경쟁력

●●●

●●

●●

* 주조공정/금형/제품등의 지속적인 공정기술개발을 통해 타사대비 가격경쟁력 우수

- 주조 C/T 단축, 금형기술 개발(멀티캐비티), 설계 제품 살빼기 최적화

납기준수

●●●

●

●●

* ERP, SCM 구축을 통해 고객사와의 납기를실시간 조정 및 업데이트 관리

- 스마트공장 중간 2단계 자동화/로봇 AI 수준, 고도화 1수준의 ERP 관리시스템

(주1) ● : 열위, ●● : 중위, ●●● : 우위 (*출처: 한주라이트메탈(주))② 긴밀한 고객 유대관계 및 시장선점

당사는 차량 소재부품 경량화 개발 프로젝트에 현대차 및 현대모비스의 소재팀, 설계팀과 협업을 통해 다수의 성공사례와 노하우를 공유하였으며, 이를 토대로 상호 두터운 신뢰관계가 형성된 상태입니다. 당사는 이미 다수의 차량 경량화 소재부품개발에 성공한 후 일부 차량 모델에 대해서 독점 공급을 하고 있으며, 모델 확대적용에 따른 시장확대로 일부 경쟁사의 진입을 예상하고 있으나 이미 기술완성도나 생산 노하우를 확보한 상태라 경쟁에서 유리한 지위를 확보하였다고 판단하고 있습니다.

또한 당사는 기 구축한 신뢰관계를 바탕으로 차세대 신품개발컨셉에 대한 의사소통을 통해 고객사에서 필요로 하는 부품에 대해 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있도록 시장조사와 연구개발을 주도적으로 진행함으로서 차세대 성장동력을 확보해 나가고 있습니다. 최근 현대차는 2025년부터 제네시스 전 모델을 전기차로 출시하겠다는로드맵을 발표하였습니다. 그 근간에는 eM플랫폼을 기반으로한 핵심부품 공용화를 주요 목표로 삼고 있으며, 차체 프레임을 주철소재에서 알루미늄으로 대대적인 경량화를 단행할 계획입니다. eM플랫폼 구축을 위한 개발 프로젝트 내에 당사는 용접공정 등의 간소화와 경량화를 위해 1차협력업체로 선정된 상황으로 향후 매출상승을 견인할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 당사의 시장 전반에서의 경쟁 현황 등에 관한 세부사항은 '7. 기타참고사항'에 기재하였습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 및 현황 (1) 주요 제품

분류

제품군

제품명

최종

거래처

제품사진

적용차종

양산시점

기능

매출비중
(2022년 3분기)

자동차경량화부품

샤시부품

너클/

캐리어

현대차그룹

너클

그랜져 IG

산타페

팰리세이드

텔루라이드

2016.10

2018.01

2018.10

2019.01

서스펜션과 브레이크 시스템을연결 및 지지하는 역할

27.9%

서브프레임

크로스멤버

현대차

서브프레임

제네시스G80

제네시스G80 EV

제네시스G90

2020.01

2021.05

2022.02

차체 하부에 횡방향으로 설치하여 뒤틀림과 구부러짐을방지하는 역할

6.1%

하이브리드

디스크

현대차그룹

하이브리드디스크

K9, EV6

제네시스 외

전차종 옵션

2018.03

제동시 마찰에 의한 고온과마모를 방지하기 위한 패드

7.0%

댐퍼포크

현대차

댐퍼포크

제네시스G90

2022.02

서스펜션에 받는 충격을 흡수하여 원래의 상태로 복원하는역할

0.2%

컨트롤 암

(EV_경량화)

T사

컨트롤암

T사 차종

2021.02

휠의 수직 중심선을 정확하게유지시키고 상하 움직임을 조절하는 역할

0.5%

엔진부품

8단 변속기

오일펌프

커버

포드

오일펌프 커버.jpg
오일펌프 커버

공용

(익스플로러외)

2019.10

습식형 변속기에 오일을 제공하는 통로 역할

5.9%

흡기다기관

GM

(DMAX)

흡기다기관

2017MY L59

(실버라도 2017)

2016.10

내연기관 연소에 필요한 공기를 주입하는 통로 역할

32.2%

컴프레서

하우징

현대차그룹

컴프레서하우징

GAMMA2 EU6

엔진공용

2018.11

터보차저에서 공기를 압축하여실린더로 보내는 역할

EGR하우징

현대차그룹

egr하우징

A2엔진 공용

2016.08

불완전 배기가스를 재순환시켜 대기 오염 물질을 축소하는 역할

기타
다수 고객사
-
-
-
-

전기차부품

배터리

케이스

르노코리아

자동차

배터리케이스

SM3 EV

KANGOO EV

2013.07

2017.02

전기차 동력인 배터리를 보호하는 역할을 하며, 차체하부에 탈착

1.9%

모터

하우징

닛산

모터하우징

노트

세레나

2016.07

전기차 구동에 필수적인 모터를 보호 하고 냉각하는 역할

6.1%

해양선박부품

스위블

브라켓

머큐리마린

스위블브라켓

TIGER SHARK

2021.03

보트와 보트엔진의 축을 연결하고 지지 하는 부품

7.3%

기타
머큐리마린
-
-
-
-

알로이 휠

알로이 휠

르노코리아

자동차

알로이휠

QM6

2016.06

차량의 하중을 지지하고 구동(제동)의 역할

2.9%

기타
부산물 등
협력사 등
-
-
-
-
2.0%

(*출처: 한주라이트메탈(주))(2) 주요 제품별 특징

구분

특징

경량화

전기차

독점공급

너클/캐리어 (전자교반공법)

O

O

O

모터하우징(주1)

-

O

O

8단변속기 오일펌프커버

O

-

O

하이브리드 디스크

O

O

O

서브프레임 크로스멤버

O

O

O

배터리케이스

-

O

-

(주1) 모터하우징은 일본 NISSAN에 독점공급 하고 있습니다. 그외 제품은 국내 현대차, 기아의 협력사에 공급하고 있으며, 내수 또는 로컬수출의 유형으로 판매되고 있습니다.(3) 주요 제품별 매출액 및 비중

(단위 : 천원)

분류
제품군

제35기 3분기(2022.01.01 ~ 2022.09.30)

제34기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

제33기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

제32기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

자동차경량화부품
샤시부품
71,926,002
41.1%
66,906,597
35.4%
54,246,915
32.7%
46,564,921
24.8%

엔진부품
66,747,895
38.1%
75,236,181
39.8%
68,294,455
41.1%
71,948,111
38.4%

전기차부품
14,934,982
8.6%
20,065,291
10.6%
19,357,844
11.7%
25,887,421
13.8%

해양선박부품
12,853,643
7.3%
9,598,378
5.1%
3,315,092
2.0%
5,407,748
2.9%

알로이 휠
5,141,265
2.9%
14,086,863
7.5%
18,040,540
10.9%
34,894,635
18.6%

기타
3,523,337
2.0%
3,130,471
1.6%
2,713,631
1.6%
2,741,926
1.5%

합계
175,127,124
100.0%
189,023,781
100.0%
165,968,477
100.0%
187,444,762
100.0%

나. 주요 제품에 대한 설명(1) 샤시부품에 대한 상세 설명1) 너클/캐리어(Knuckle Carrier, K/C)

너클/캐리어는 운전자가 스티어링 휠을 통해 차체의 방향을 변경할 수 있게 해주는 조향장치 및 차제의 흔들림이나 충격에서 완충역할을 해주는 현가장치와 연결된 샤시부품으로 자동차의 동력전달, 차체지지, 제동의 기능과 매우 밀접하여 자동차의 제동장치와 함께 주요 자동차부품의 하나입니다. 너클/캐리어는 하중의 지지 및 완충역할의 기능 등의 사유로 우수한 기계적 성질이 요구되며 운전시 떨림이나 충격의 하중으로부터 견디어 내는 특성 상 기존 너클/캐리어는 주철소재로만 양산되고 있었으며 일부 고급차량에만 알루미늄 단조소재의 너클/캐리어가 적용되고 있는 상황입니다. 반면 당사가 생산하고 있는 너클/캐리어의 경우 전자교반 고압주조 공법 제조만으로 제품의 안전사양을 충족할 수 있어 추가적인 단조과정이 필요하지 않아 원가, 생산시간 등에서 더 유리하다고 할 수 있습니다.

과거부터 당사는 기존 주철소재의 기계적 성질과 대등한 강도를 만들어낼 수 있는 알루미늄소재의 공법개발 및 이에 따른 제품적용 가능성에 대한 선도적인 검토를 국책과제 수행을 통해 검증 받았고, 알루미늄 주조 너클/ 캐리어는 차량경량화에 대한 높은 요구수준과 기존 주물주조 공법의 기술적 개발이 있었기에 가능하였습니다. 당사는 해당기술을 2009년 구매조건부 국책과제로 연구개발에 착수하여 2011년 특허공법을 취득하였고, 이 공법으로 현대차 너클 경량화 개발에 참여하여 다년간의 유효성평가를 거쳐 2016년 12월 출시된 현대차의 주력 차종인 그랜져IG 모델에 적용된 캐리어를 통해 시장진입에 성공하였습니다. 이후 2018년 현대차의 SUV주력 차종인 산타페, 팰리세이드 및 기아의 북미 SUV시장 전략 모델인 텔루라이드에 동일 공법의 너클/캐리어가 채택되면서 단시간 내에 시장에서 적용이 확대될 수 있었고 2030년까지 동일모델 전부에 대한 수주를 확보하였고 2022년 01월 설립된 슬로바키아 법인을 통해 생산할 너클/캐리어도 현대차 체코법인의 코나EV, 기아 슬로바키아법인 스포티지 모델에서도 채택된 상태입니다.

너클캐리어 제품형상.jpg
[ 너클/캐리어 제품형상 ]

(*출처: 한주라이트메탈(주))현재 너클/캐리어는 현대차와 기아의 주력 모델들에 채택됨으로 인해 안정적인 매출품목이면서도 추가로 적용이 확대될 수 있는 대표 제품으로 자리잡았습니다.

2) 서브프레임 크로스멤버(Subframe Cross-member, XMBR)

서브프레임은 바디 구조에 있어 좌우의 사이드 프레임과 결합되어 자동차 서스펜션 구성 부분들을 링크해 주요 부위를 지지하고 차량의 뒤틀림 방지 역할을 하기 때문에강성이 요구되어 주철소재로 적용되어 왔으나, 2020년부터 당사가 개발한 리어 서브프레임 크로스멤버가 현대차 제네시스 G80모델을 통해 성공적으로 시장에 진입함에 따라 본격적인 경량화 부품으로 인식되고 있습니다.

당사의 서브프레임 크로스 멤버가 채택된 G80(2020년에 출시된 제네시스 3세대)의 경우, 2세대 G80 대비 연료 효율을 개선하기 위해 다양한 기술이 적용되었으며, 3세대 G80은 엔진 다운사이징과 공력개선, 주행저항 개선 등과 더불어 차량 경량화 역시 연비 개선에 크게 기여하였습니다. 이는 이전 세대 대비 제원이 증가하고, 첨단 편의 안전 사양이 늘어 났음에도 불구하고, 차량 무게는 최대 125kg 절감한 것으로, 엔진 다운사이징(3.3ℓ GDI → 2.5ℓ 터보 GDI) 등을 통한 파워트레인 중량 절감, 후드 및 도어, 현가 부품에 알루미늄 등의 경량화 소재를, 차체 및 시트프레임 등에 초고장력 강판을 확대 적용했으나 서브프레임의 경우 철판을 고온에서 스탬핑 한 후 용접하는 차체부품과 달리 알루미늄 소재를 적용 한 당사의 중공저압 주조기술로 대체함으로써 불필요한 용접공정을 없애 원가 경쟁력을 확보하고 경량화를 통해 연비개선을 이룬 성공적인 소재의 경량화 사례로 꼽히고 있습니다.

[ G80 경량화사례 ]

(*출처: 현대차 지속가능보고서 2021)

최근 현대차는 2025년부터 제네시스 전 모델에 대해 전기차로 출시한다는 청사진을 발표하면서 핵심부품을 표준화 및 공용화를 통해 효율성을 높인다는 목표에 따라 당사의 서브프레임의 공급확대가 예상되고 있습니다.3) 하이브리드 디스크(Hybird Disc, H/D)

자동차 경량화를 위하여 소재뿐만 아니라 설계, 가공법을 개선하는데 집중하고 있으며 이를 위해 구조 최적화, 가공법 융합, 이종소재 결합 등의 다양한 경량화 방법들이부품협력사 중심으로 개발되어지고 있습니다. 구조 최적화 기술은 요구되는 강도에 맞는 최적화된 구조를 구현하여 소재의 중량을 최소화하는 방식이며 가공법 융합기술은 기존 가공법을 혼합함으로써 경량화 효과를 극대화하는 방식입니다. 세 번째 방식인 이종소재 결합기술은 새로운 용접 또는 탈부착의 접착기술을 이용하여 기존 주철 등의 소재에서 경량화 소재가 적용 가능한 부분에 결합하는 기술로 표현할 수가 있겠습니다. 이종소재 결합기술방식은 단일 경량소재에 비해 경량화 효과는 상대적으로 낮지만 기존 주철의 기계적 강도가 필요 없는 부분들은 주철의 적용을 최소화하고 효율적으로 경량소재인 알루미늄 등을 접합시켜 원가 상승폭을 최소화하면서 부품 전체로서는 기계적 성능을 저해하지 않는 효과를 낼 수 있는 장점이 존재합니다.

당사는 이러한 차량 경량화의 트렌드에 맞춰 '이종소재결합방식'에 대한 연구개발을 2010년부터 약 1년간 '친환경 자동차용 이종재질 경량 Brake DISC 제조기술 및 부품개발'의 국책과제를 선제적으로 수행하였고 일련의 국책과제를 수행하는 과정에서당사는 주관기업으로서 '주조방안 해석 및 금형설계/하이브리드 DISC 시제품 개발'을 추진하였고 참여기업으로는 한국프랜지(제품설계, 구조해석 및 최적화 등)가 참여하였으며 위탁기관으로는 울산대학교 이종재질 해외기술조사(DISC, 시제품 특성평가)가 수행한 바가 있습니다.

하이브리드디스크 소개.jpg
[ 하이브리드 경량 Brake Disc ]

(*출처: 한주라이트메탈(주))당사가 상기의 기술개발이 완료된 하이브리드 디스크는 기존 주철로 이루어진 일체형 DISC에서 HAT부분을 당사의 고도의 주조·주물 기술력을 적용하여 알루미늄으로 대체하는 일종의 '이종소재결합방식'의 차량경량화 기술로 구분할 수가 있겠습니다. 상기의 하이브리드 디스크는 구동부품 중 스프링 아래쪽에 위치하여 저중심 무게중심에 기인하여 일반적으로 타 경량화제품에 비해 10배 가량의 경량화 효과가 증폭되는 경향이 있으며 10%의 차체 중량감소는 8~10%정도의 연비향상을 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다. 당사는 2016년 현대차 에쿠스 모델로 시장에 첫 진입하여 하이브리드 디스크의 성능을 입증하였고, 현대차와 서한산업은 이 기술로 2017년 장영실상을 수상하였는데 실제 기술을 양산품으로 구현한 당사는 독점적인 공급자 지위를 가지게 되었습니다. 현재는 현대차 제네시스 전 모델과 기아차 K9, EV6 등 중대형 세단과 SUV 모델에 옵션으로 납품되고 있으며 향후 모델확대 및 기본사양 장착으로 적용될 경우 너클/캐리어에 버금가는 주력 성장 매출품목이 될 것으로 기대하고 있습니다.

4) 댐퍼포크(Damper Fork, D/F)서스펜션의 충격을 흡수하는 용도로 사용되는 댐퍼포크 역시 주철 소재로 사용되어 왔으나 2022년 제네시스 G90 모델에 처음으로 당사 특허공법을 적용한 알루미늄 소재로 댐퍼 포크를 채택함으로써 50% 중량감소 효과는 물론이며 알루미늄 소재로 인한 조립성까지 향상됨에 따라 향후 모델 확대 적용에 따른 새로운 매출 성장동력일 뿐만 아니라 현대차에 잇단 부품개발 및 안정적인 부품공급에 따라 선도적인 경량화 부품사로 입지가 부각될 것으로 기대하고 있습니다. 시장에 당사 특허공법을 적용한 개발 성공이력이 쌓이면서 기존의 다른 소재를 알루미늄으로 대체가 가능한지에 대한 의구심이 해소되어, 추가 개발 부품에 대한 기대와 이종 산업분야에 대한 확대적용을 검토하기에 이르렀습니다.(2) 엔진부품에 대한 상세 설명

당사의 중력주조 기술은 불모지였던 국내 자동차산업의 태동기에 핵심적인 역할을 하며 흡기다기관의 국산화 및 일체용 흡기다기관을 성공시켰고, 연료계/배기계/냉각계 등에 필요한 하우징, 파이프, 튜브 등 다양한 부품들을 생산해 오면서 제품 개발과생산기술 노하우를 축적하였습니다. 이를 바탕으로 2006년 GM등 해외 글로벌자동차에 직접 영업을 통해 직수출 활로를 개척하였고, 현재까지도 신규 개발품에 대한 요청을 받고 있는 상황에서 당사의 혁신역량을 경량화 및 전기차에 집중하고 있어 내연기관 부품들은 국내 영세 주조업체와 협업을 통해 대응하고 있습니다.

내연기관 부품군.jpg
[ 내연기관 부품군 ]

(*출처: 한주라이트메탈(주))자동차시장의 패러다임이 전환되고 있는 사실은 분명하지만 작년 기준으로 전체 차량 중 전기차의 비중이 10% 미만이며, 추정 전망치가 기관에 따라 상이하지만S&P 글로벌 플라츠에 따르면 2030년 전기차 비중이 약 30%수준에 머물 것이라는 보수적인 전망도 나오고 있는 상황이며, 당사의 주 매출처인 미주지역에서 가장 많은 판매량을 보이고 있는 내연기관인 픽업트럭 차량의 전동화가 단시간에 이루어지기 힘든 현실임을 감안할 때 당사에게는 지속적인 매출과 수익성을 유지시켜 줄 것으로 예측됩니다. 이에 당사는 내연기관 부품류에 대해서는 경쟁이 치열한 국내에서는 현재 수주받은 품목 정도만 유지하면서 그 비중을 점차 줄여 나가고 상대적으로 수익성이 높은 북미(포드, GM등)시장을 중심으로 엔진 품목군을 유지할 계획입니다.

1) 8단변속기 오일펌프 커버대부분의 내연기관을 갖는 자동차의 경우, 주행 시 운전자의 필요에 따라 엔진에서 발생한 동력원을 적정한 토오크 및 속도로 조정할 수 있는 자동변속기를 장착하고 있으며, 이 자동변속기에는 내부의 동력전달기구를 제어하기 위한 작동유의 관로 확보 및 순환을 위한 Oil Pump가 필요합니다. 또한, 내외부의 부속품을 지지 하며, 내부의작동유 누유를 방지할 수 있는 커버류가 필요한데 이러한 변속기의 커버는 매우 복잡하고 정교함을 요구하는 품목이기 때문에 생산의 난이도가 높은 제품에 해당됩니다.

8단변속기 오일펌프 커버 제품현황 및 적용 차종.jpg
[ 8단변속기 오일펌프 커버 제품현황 및 적용 차종 ]

(*출처: 한주라이트메탈(주))

8단 오일펌프 커버는 다른 경량화 제품과 달리 변속기에 속하는 부품이지만 과거부터 당사는 높은 정교함을 요하는 엔진부품을 개발, 생산 노하우를 바탕으로 복잡한 형상의 제품인 8단변속기에 사용되는 경량화 오일펌프 커버를 개발하여 포드자동차에 공급처로 등록되어 현재 당사가 독점으로 납품하고 있으며, 포드사는 더 이상 엔진의 추가개발 계획이 없는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 내연기관 차량의 마지막공용 변속기로 유지될 것으로 예측되며, 최근 당사와 2030년까지 납품연장 계약을 체결함으로써 완전한 전기차시장으로의 전환전까지 안정적인 매출유지와 수익을 창출해 줄 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 전기차 부품에 대한 상세 설명

당사는 2010년부터 전기차용 배터리 케이스를 납품한 이력이 있으며 전기차 부품의 매출품목은 배터리 및 모터 등의 하우징이 주류를 이루고 있습니다. 그러나 전기차 역시 '경량화'라는 지속적으로 달성해야하는 목표가 존재하며, 이 목표를 달성하기 위해서는 샤시부품은 물론이며 차체까지도 알루미늄의 채택이 예상되고 있습니다. 이에 당사는 전기차 내에서도 알루미늄을 통한 경량화를 실현할 수 있는 다양한 자동차 부품, 모듈에 대한 연구를 지속하고 있습니다.

[ 전기차 부품군 ]

(*출처: 한주라이트메탈(주))1) 베터리 케이스(Battery Case, B/C)전기를 동력원으로 사용하는 전기 자동차 또는 하이브리드카에는 필요한 전기 에너지를 저장할 수 있는 배터리 팩이 필수이며, 이러한 배터리팩은 중량으로 인해, 배터리 케이스에 장착될 경우 높은 내구성을 요구할 뿐만 아니라, 주행 중 발생할 수 있는외부의 유해 환경으로부터 배터리 팩을 격리/보호하고 주변의 다양한 전장품 등을 부착 지지하는 역할을 하게 됩니다. 당사는 높은 알루미늄 저압주조 기술을 활용하여대형 배터리 케이스를 일체형으로 생산하고 있으며, 주로 LG에너지솔루션 등을 포함한 글로벌 기업에 공급하고 있습니다.2) 모터 하우징(Motor Housing, M/H)

전기 자동차(EV) 및 하이브리드카에는 보조 동력 또는 메인 동력을 전기 모터를 사용하며, 모터의 구동시 발생하는 열을 냉각 시키기 위해서, 복잡한 수냉 회로로 둘러 싸여 있습니다. 이에 자동차의 운행 중 모터내에 흐르고 있는 냉각수로부터 모터 코일을 격리 유지 하면서 내부의 전기회로 및 구동품을 지지하는 구조가 필요하기 때문에 중공 형상의 알루미늄 주조품 설계 및 생산 기술이 필요하며, 당사에서는 다양하고도 복잡한 중자 설계 기술 및 주조 기술을 통해 모터 하우징을 생산하고 있습니다.

2016년 닛산에서 사활을 건 e-Power 프로젝트의 핵심부품이었던 모터하우징의 일본내 개발에 실패하였고 당사가 코어기술 적용하여 고난이도의 제품 개발에 성공하였으며, 이를 통하여 고부가가치를 창출할 수 있는 제품군을 획득하는 계기가 되었습니다.
다. 제품의 라이프사이클당사가 생산하는 자동차 엔진용, 샤시용 부품, 전기차 부품 등은 각 적용 차량의 모델별, 생산연도에 따라 조금씩 차이가 있습니다. 일반적으로 자동차 부품의 경우 신차 개발단계에서부터 부품 생산업체들이 참여하여 설계, 디자인, 소재 등이 확정되고 이후 경쟁입찰 또는 심의입찰을 거쳐 모델 별로 각 공법에 대한 납품처가 단독 또는 복수로 결정되고 있습니다. 일반적으로 한 차종의 라이프 사이클이 평균 4~5년정도로 당사의 제품 역시 동일한 기간 동안 제품 라이프 사이클을 갖고 있다고 볼 수 있습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 현황(1) 원재료 매입 현황

(단위 : Ton, 백만원)

구분
2022년도 3분기
2021년도
2020년도
2019년

중량
금액
중량
금액
중량
금액
중량
금액

AC 4CH

수입

10,550
44,010
13,589
39,755
15,304
35,212
17,247
42,431

AC 4B

내수

981
4,150
1,396
4,531
1,370
3,168
1,234
2,980

AC 3AM

내수

500
1,199
932
2,514
699
1,530
1,174
2,683

기타

수입&내수

849
3,450
352
1,209
340
588
190
293

합계
12,880
52,808
16,270
48,009
17,713
40,498
19,844
48,387

(2) 원재료 가격변동 추이

(단위 : 원/Kg)

구분
2022년도 3분기
2021년도
2020년도
2019년

AC 4CH

4,171
2,925
2,301
2,460

AC 4B

4,232
3,245
2,313
2,415

AC 3AM

2,397
2,696
2,190
2,285

기타

4,062
3,436
1,729
1,543

(주1) 당사에서 매입하는 원재료의 가격은 국제 LME시세에 따라 변동합니다.

[lme aluminium시세].jpg
[lme aluminium시세]

(*출처: lme.com (HKEX 웹사이트 내 LME Aluminium Price graphs))(3) 주요 매입처

(단위 : 천원)

매입처
관계
2022년도3분기
2021년도
2020년도
2019년

POSCO INTERNATIONALMALAYSIA
-
42,394,465
38,686,102
16,842,582
-

태영금속(이재면)
-
5,365,134
5,427,324
-
-

도요타통상
주주 관계
3,450,030
2,233,703
12,863,729
14,990,488

DUBAI ALUMINIUM PJSC
-
1,598,650
-
-
-

알루뱅크
-
-
1,425,778
5,059,693
5,274,905

서한산업
주주관계
-
-
4,903,818
25,445,428

금강소재산업
-
-
-
296,087
292,851

신성메탈
-
-
-
219,646
74,657

인지컨트롤스
-
-
-
218,852
939,456

삼보산업
-
-
-
25,754
1,314,681

기타
-
-
236,354
67,702
54,246

합계
-
52,808,279
48,009,261
40,497,864
48,386,712

(주1) 도요타통상 : 중앙정기의 모회사로 1998년 중앙정기와 함께 자본 참여하였으며, 알루미늄 휠 생산 을 위해 원재료를 공급하였습니다.(주2) 서한산업 : 고객사이자 주주로 당사의 전자교반 고압주조 공법 기술을 높게 평가하여 너클/캐리어 에 적용하고 완성차에 판매하는 것을 목표로 2012년에 자본 참여하였습니다. 2018년 너클/캐리어 의 수주량 증가로 유상사급 형태로 원재료를 공급하였습니다. (4) 공급시장의 독과점 정도 및 공급의 안정성알루미늄 INGOT는 중동, 러시아, 인도, 캐나다 등에서 세계 시장에 공급하고 있습니다.(중국시장은 공급망 불안정으로 배제) 당사에서는 고객사에서 특정한 U.A.E 두바이산 알루미늄 INGOT를 도요타통상(주주관계), 서한산업(주주관계), 포스코인터내셔널로부터 년간 계약을 통해 구매해 왔으며, 현재는 U.A.E. 국적의 EGA(Emirates Global Aluminium)사와 직접계약을 체결하고 직수입 하고 있습니다.이와 같이 당사는 주요 원재료 구매를 위해 다양한 공급처 및 공급의 안정성을 확보하고 있습니다.
나. 주요 생산설비 현황(1) 가동율 현황

(단위 : EA, 원)

제품군
제품명
구분
2022년 3분기
2021년
2020년
2019년

수량
금액
수량
금액
수량
금액
수량
금액

샤시부품
너클/캐리어
생산능력
1,696,464
50,125,856,948
2,261,952
51,621,848,243
2,261,952
43,626,486,715
2,261,952
45,378,964,939

생산실적
1,644,593
48,593,211,206
2,052,238
46,835,794,303
2,252,261
43,439,575,462
2,209,213
44,320,922,491

가동율(%)
96.9%
90.7%
99.6%
97.7%

서브프레임 크로스멤버
생산능력
158,493
14,681,261,571
158,493
10,645,937,030
211,324
11,172,336,446
52,831
8,889,613,286

생산실적
123,926
11,479,295,588
137,637
9,245,034,188
139,424
7,371,098,892
591
99,444,561

가동율(%)
78.2%
86.8%
66.0%
1.1%

하이브리드 디스크
생산능력
234,294
9,873,315,154
312,392
11,065,008,857
156,196
1,532,641,164
78,098
971,762,545

생산실적
231,694
9,763,738,441
201,956
7,153,328,000
121,838
1,195,509,016
70,300
874,732,142

가동율(%)
98.9%
64.6%
78.0%
90.0%

댐퍼포크
생산능력
99,792
784,636,568
66,528
487,357,752
-
-
-
-

생산실적
37,937
298,288,014
4,530
33,184,984
-
-
-
-

가동율(%)
38.0%
6.8%
-
-

컨트롤 암 (EV_경량화)
생산능력
59,435
2,008,950,799
79,247
1,574,322,741
-
-
-
-

생산실적
46,274
1,564,099,963
75,726
1,504,382,290
-
-
-
-

가동율(%)
77.9%
95.6%
-
-

엔진부품
8단 변속기 오일펌프 커버
생산능력
-
-
-
-
619,399
9,008,489,706
619,399
11,094,937,274

생산실적
463,259
8,332,021,214
512,450
7,726,488,862
461,737
6,715,470,252
467,540
8,374,779,665

가동율(%)
-
-
74.5%
75.5%

엔진부품
생산능력
763,409
11,545,084,128
1,017,878
13,190,349,279
1,357,171
16,108,880,165
1,526,818
19,161,459,745

생산실적
3,014,763
45,592,469,540
4,336,443
56,194,529,524
4,052,591
48,102,039,578
4,173,015
52,371,061,832

가동율(%)
394.9%
426.0%
298.6%
273.3%

전기차부품
배터리 케이스
생산능력
18,975
8,431,149,951
25,299
9,269,266,339
25,299
8,162,029,443
25,299
7,960,132,345

생산실적
4,645
2,063,960,518
11,943
4,375,713,818
5,421
1,748,910,887
24,778
7,796,086,586

가동율(%)
24.5%
47.2%
21.4%
97.9%

모터하우징
생산능력
187,110
12,346,685,558
249,480
12,829,554,481
199,584
10,113,033,373
149,688
6,439,504,487

생산실적
100,276
6,616,836,305
152,466
7,840,591,845
156,160
7,912,714,905
142,992
6,151,445,845

가동율(%)
53.6%
61.1%
78.2%
95.5%

해양선박부품
스위블브라켓 등
생산능력
250,142
13,274,329,651
333,522
13,362,069,095
95,292
3,271,872,749
142,938
4,884,542,117

생산실적
188,873
10,022,966,808
210,677
8,440,456,131
73,434
2,521,370,762
131,998
4,510,690,959

가동율(%)
75.5%
63.2%
77.1%
92.3%

알로이휠
알로이 휠
생산능력
86,358
9,365,250,346
115,145
10,393,630,857
460,578
35,495,040,430
598,752
38,522,938,593

생산실적
60,600
6,571,842,074
227,473
20,533,052,145
304,838
23,492,711,966
623,060
40,086,884,252

가동율(%)
70.2%
197.6%
66.2%
104.1%

합계
생산능력
3,554,472
132,436,520,675
4,619,937
134,439,344,674
5,386,796
138,490,810,191
5,455,775
143,303,855,331

생산실적
5,916,840
150,898,729,671
7,923,539
169,882,556,090
7,567,704
142,499,401,720
7,843,487
164,586,048,333

가동율(%)
166.5%
171.5%
140.5%
143.8%

(주1) 당사의 제조공정은 주조공정과 가공공정으로 나눌 수 있으며, 생산능력은 주조생산 능력을 표시하고 있습니다.(주2) 생산실적의 경우 자체생산 뿐만 아니라 외주업체의 생산실적까지 포함하여 표시하고 있습니다.(주3) 제품별 공정별 생산 방식은 아래와 같습니다.

공정

휠

모터하우징

크로스멤버

해양선박부품

내연기관부품

너클/캐리어

배터리케이스

8단 변속기오일펌프 커버

하이브리드디스크

다이캐스팅

주조

자체

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

외주

O

-

-

-

O

-

O

O

-

O

가공

자체

-

O

-

-

-

-

O

O

O

O

외주

O

-

-

-

-

-

O

-

-

O

(2) 생산설비의 현황

(단위 : 천원)

소재지
계정과목
취득금액
2021년
2022년3분기

기초(a)
증가(b)
감소(c)
당기상각
기말(a+b-c)

울산울주군온산읍
토지
14,003,873
14,003,873
-
-
-
14,003,873
14,003,873

건물
13,851,767
14,956,647
49,500
-
(398,539)
15,006,147
15,135,147

구축물
969,316
1,042,366
-
-
(58,682)
1,042,366
1,101,366

기계장치
124,223,565
91,537,491
8,816,323
2,279,840
(5,523,409)
98,073,974
99,391,965

공구와기구
43,393,719
24,983,254
3,514,884
1,538,019
(3,322,331)
26,960,119
27,537,395

비품
2,397,441
1,322,605
213,273
1,700
(116,906)
1,534,178
1,613,255

차량운반구
1,615,047
784,676
118,944
66,231
(85,390)
837,389
897,669

특허권
924,017
924,017
-
-
(60,610)
924,017
924,017

개발비
80,000
80,000
-
-
-
80,000
80,000

기타무형자산
2,591,795
1,967,316
566,161
-
(101,506)
2,533,477
3,120,342

사용권자산(부동산)
-
786,597
-
-
(243,757)
786,597
927,786

사용권자산(차량)
-
127,337
192,057
56,050
(80,769)
263,344
333,298

건설중인자산
-
1,911,606
5,869,469
5,265,969
-
2,515,106
1,751,215

합계
204,050,540
154,428,785
19,340,611
9,207,809
(9,991,899)
164,560,587
166,817,328

(주1) 당사의 2022년 1월 1일자 기준의 공시지가는 다음과 같습니다. 공시지가는 국토교통부의 부동산 공시가격 알리미 (https://www.realtypri ce.kr)에서 2022년 11월 01일자로 조회된 금액을 기준으로 작성하였습니다.

구분
면적
공시지가
소재지

화산공장 및 원산공장의 토지
34,275.59㎡
9,107,229,625원
울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-5 (본사 및 화산공장)울산광역시 울주군 온산읍 산남길 69 (원산공장)

(주2) 당사의 2022년도 지방세 과세 시가 표준액은 다음과 같습니다. 지방세 과세 시가 표준액은 온산읍사무소로부터 발급받은 정기과세내역서 를 근거로 작성하였습니다.

구분
면적
공시지가
소재지

화산공장 및 원산공장의 건물
31,475.55㎡
5,945,253,658원
울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-5 (본사 및 화산공장)울산광역시 울주군 온산읍 산남길 69 (원산공장)

4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적

(단위 : 원)

분류
매출유형
제품군
제35기 3분기(2022년 9월 말)
제34기(2021년 말)
제33기(2020년 말)
제32기(2019년 말)

자동차경량화부품
제품
전기차부품
수출
10,571,419,524
14,516,686,017
16,209,650,371
16,643,952,321

내수
3,424,711,369
5,351,731,136
1,864,048,060
7,884,958,314

합계
13,996,130,893
19,868,417,153
18,073,698,431
24,528,910,635

샤시부품
수출
34,210,410,672
23,291,459,943
12,311,216,564
-

내수
37,548,903,865
42,790,028,066
41,378,139,536
46,112,024,700

합계
71,759,314,537
66,081,488,009
53,689,356,100
46,112,024,700

엔진부품
수출
42,993,609,312
45,039,945,877
39,288,118,228
36,640,391,726

내수
20,579,106,853
25,815,565,232
24,388,088,737
30,513,483,769

합계
63,572,716,165
70,855,511,109
63,676,206,965
67,153,875,495

상품
전기차부품
수출
-
-
-
-

내수
918,986,860
-
1,016,500,000
1,236,300,000

합계
918,986,860
-
1,016,500,000
1,236,300,000

샤시부품
수출
-
-
-
-

내수
46,046,000
568,100,940
340,939,600
195,699,760

합계
46,046,000
568,100,940
340,939,600
195,699,760

엔진부품
수출
373,752,836
481,120,896
217,563,141
384,232,292

내수
2,294,497,900
3,370,998,621
3,950,489,570
3,896,728,913

합계
2,668,250,736
3,852,119,517
4,168,052,711
4,280,961,205

기타
전기차부품
수출
8,613,721
103,752,032
188,400,444
121,108,633

내수
11,249,598
93,122,013
79,244,900
1,102,050

합계
19,863,319
196,874,045
267,645,344
122,210,683

샤시부품
수출
-
-
-
-

내수
120,641,604
257,007,797
216,618,810
257,196,200

합계
120,641,604
257,007,797
216,618,810
257,196,200

엔진부품
수출
9,958,259
107,748,601
52,041,063
50,110,287

내수
496,970,138
420,801,367
398,154,734
463,164,329

합계
506,928,397
528,549,968
450,195,797
513,274,616

자동차 경량화부품 합계
수출
88,167,764,324
83,540,713,366
68,266,989,811
53,839,795,259

내수
65,441,114,187
78,667,355,172
73,632,223,947
90,560,658,035

합계
153,608,878,511
162,208,068,538
141,899,213,758
144,400,453,294

해양선박부품
제품
해양선박부품
수출
12,288,094,022
8,859,777,496
3,049,981,835
5,189,953,934

합계
12,288,094,022
8,859,777,496
3,049,981,835
5,189,953,934

상품
수출
506,967,474
690,822,142
254,070,164
191,297,662

합계
506,967,474
690,822,142
254,070,164
191,297,662

기타
수출
58,581,380
47,778,135
11,040,000
26,496,000

합계
58,581,380
47,778,135
11,040,000
26,496,000

해양선박부품합계
수출
12,853,642,876
9,598,377,773
3,315,091,999
5,407,747,596

합계

12,853,642,876
9,598,377,773
3,315,091,999
5,407,747,596

기타
기타
부산물 등
내수
3,523,337,415
3,130,471,217
2,713,631,335
2,741,926,218

합계
3,523,337,415
3,130,471,217
2,713,631,335
2,741,926,218

기타 합계
내수
3,523,337,415
3,130,471,217
2,713,631,335
2,741,926,218

합계
3,523,337,415
3,130,471,217
2,713,631,335
2,741,926,218

알로이휠
제품
알로이휠
수출
-
-
637,683,073
11,332,734,467

내수
4,939,976,105
13,895,413,635
17,202,598,657
23,223,977,987

합계
4,939,976,105
13,895,413,635
17,840,281,730
34,556,712,454

상품
내수
201,288,798
191,449,810
195,806,086
304,694,087

합계
201,288,798
191,449,810
195,806,086
304,694,087

기타
내수
-
-
4,452,096
33,228,792

합계
-
-
4,452,096
33,228,792

알로이휠합계
수출
-
-
637,683,073
11,332,734,467

내수
5,141,264,903
14,086,863,445
17,402,856,839
23,561,900,866

합계
5,141,264,903
14,086,863,445
18,040,539,912
34,894,635,333

합계
수출
101,021,407,200
93,139,091,139
72,219,764,883
70,580,277,322

내수
74,105,716,505
95,884,689,834
93,748,712,121
116,864,485,119

합계
175,127,123,705
189,023,780,973
165,968,477,004
187,444,762,441

나. 판매 조직 및 경로
(1) 판매조직

당사는 신규 수주 영업활동을 하는 영업조직과 수주 받은 제품에 대한 발주 및 납품 관리를 하는 출하조직이 별도로 구성되어 있습니다. 출하관리를 전담하는 생산관리팀은 수주 받아 양산 중인 제품에 대해 고객사 (완성차, 1차 협력사, 2차협력사)로부터 발주를 받아 당사 생산계획에 반영하고 고객 요구 납기일에 맞춰 생산 및 공급관리를 담당합니다.

[판매조직]

(*출처: 한주라이트메탈(주))영업팀은 국내 및 해외 고객사와 직접 접촉하여 신규 수주 영업활동을 하고 있으며, 신규 프로젝트의 견적요청에 대한 대응 및 정식 개발 착수단계까지 고객사와의 창구 역할을 하고 있습니다. 당사의 최대 수출처인 북미시장은 고객과의 원할한 업무수행 및 신규 수주 관련정보 수집과 대응을 위해 영업사무소를 설치하여 운영 중에 있습니다.최근 코로나사태 및 해상 물류비 상승 등의 영향이 장기화되면서 유럽 자동차시장은 안정적인 공급망 가동에 어려움을 겪고 있으며, 체코 및 슬로바키아 현지에 진출한 현대차, 기아에서도 안정적인 부품 공급처를 필요로 하던 중, 당사의 유럽진출 전략과 맞물려 2022년 1월 슬로바키아 해외법인을 설립하였고, 중국 생산 거점 확보를 위해 합작회사 설립을 준비중에 있습니다.

(2) 판매경로당사는 완성차를 기준으로 소재부품을 공급하는 100% OEM제조회사로 국내의 경우 1차 또는 2차 협력사에 납품하여 조립된 후 완성차에 공급되는 구조이며, 로컬 수출품의 경우 1차 협력사를 통해 해외로 수출되는 구조입니다. 해외 직수출의 경우 해외 고객사와의 수출방식 계약에 따라 결정되고 있는데, 대부분의 수출품은 출하포장 후 당사의 공장내에서 인계하는 FCA방식이며, 부분적으로 FOB, DDU 방식으로 판매되고 있습니다.

(기준일: 2022년 3분기)
(단위 : 천원, 달러)

분류
제품군
구분
판매경로
매출액
비중

자동차경량화부품
샤시부품
국내
1~2차 고객사 경유
37,715,591
21.5%

LOCAL
1~2차 고객사 경유
34,210,411
19.5%

엔진부품
국내
1~2차 고객사 경유
23,370,575
13.3%

LOCAL
1~2차 고객사 경유
7,564,786
4.3%

수출
완성차 직접판매 및 1~2차 고객사 경유(고객사별 FCA,DDU,FOB 조건)
35,812,535($24,959.95)
20.4%

전기차부품
국내
1~2차 고객사 경유
4,354,948
2.5%

수출
완성차 직접판매 및 1~2차 고객사 경유(FCA 조건)
10,580,033($7,373.87)
6.0%

해양선박부품
LOCAL
1차 고객사 경유
45,978
0.0%

수출
완성선박 업체 직접판매(FCA 조건)
12,807,665($8,926.45)
7.3%

알로이 휠
국내
완성차 직접판매
5,141,265
2.9%

기타
국내
기타 고객사 직접 판매
3,523,337
2.0%

합계
국내
-
74,105,717
42.3%

LOCAL
41,821,174
23.9%

수출
59,200,233($41,260.27)
33.8%

합계
175,127,124
100.0%

(주1) FCA : 수입자가 운송 계약을 체결하고 운송 비용을 지출(한주라이트메탈 인도조건)

(주2) DDU : 수입국 내의 지정된 목적지 까지 물품을 도착시키는 조건(관세지급 인도조건)

(주3) FOB : 수출자는 물품을 수입자가 지정한 선적항에서 본선에 적재까지 인도하는 조건(본선 인도 조건)(주4) 수출액 달러는 2022.09.30일자 기준환율을 적용하여 환산하였습니다.(3) 판매전략국내의 주조 부품사들이 현대차 및 국내의 완성차 위주의 영업에 치중하고 있는 반면 당사는 1996년부터 수출을 시작하여 현재까지 글로벌 완성차 및 부품사들과 신뢰를 바탕으로 오랫동안 거래를 지속하고 있으며 21년 기준으로 수출비중은 약 49%(로컬수출 포함) 입니다. 국내 고객사들의 경우 고객이 특정한 공법으로 제품 제조를 요구하는 반면, 해외 고객사에게는 가장 기술적으로 경쟁력이 있는 공법을 제안하여 개발 및 양산할 수 있는 환경에서 수주여부가 결정되는 것이 일반적입니다. 이러한 배경속에서 당사는 여러 해외 고객의 니즈를 총족시키기 위해 다양한 주조 공법에 대한 연구 개발을 진행해 오면서 경쟁력을 확보할 수 있었고, 최근 국내 완성차의 잇단 차량 경량화 개발에도 성공함에 따라 독점공급 체계를 마련할 수 있었고, 확대되고 있는 글로벌 경량화 부품시장을 선도할 계획으로 수주활동을 강화하고 있습니다.

1) 현지화 사업전략신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태에 따른 세계 각 국의 봉쇄조치로 인해 부품 및 완제품 생산 차질, 미중 무역갈등에 따른 보호무역주의 확산과 환경규제로 인한 탄소국경세 도입 예고 등 글로벌 공급망을 흔드는 변수들이 생겨나고 있으며, 글로벌 물류대란으로 해상운임마저 급상승하면서 경쟁력 확보를 위해서는 현지 거점생산의 필요성이 더욱 부각되고 있는 상황입니다. 당사는 차량 경량화 부품개발 성공이력과 기술력을 무기로 현지화 사업을 준비하고 있습니다.

첫번째로 친환경차 기술을 선도하면서 빠르게 시장이 확대되고 있는 유럽시장으로의진출입니다. 현대차그룹은 차량용 반도체 등 글로벌 부품 공급난 여파를 뚫고 2022년 1분기 유럽 자동차 시장에서 처음으로 점유율 3위를 차지하였습니다. 유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 유럽 자동차 판매량이 전년 1분기 대비 12.3% 감소한 와중에도 불구하고 현대차그룹은 같은 기간 21.3% 상승하는 등 가장 큰 성장세를 기록하고 있습니다. 현대차 그룹의 유럽공장이 있는 체코와 슬로바키아 현지에 알루미늄 소재부품을 공급하는 국내 부품사가 없어 부품수급에 어려움을 겪고 있는 상황속에서 당사의 유럽 현지의 생산거점 확보는 양사에 큰 시너지를 창출할 것으로 기대하고있습니다. 또한 슬로바키아 인근에는 폭스바겐, LG에너지솔루션(폴란드), 삼성SDI(헝가리), SK이노베이션(헝가리) 등의 2차전지 업체들의 제조공장이 가동 중에 있어 추가적인 비즈니스를 기대하고 있습니다.

두번째는 세계 3대 자동차 시장이라 불리는 중국시장이며, 그 잠재력은 해가 거듭할수록 강해지고 있습니다. 글로벌 누적 판매량 기준 3위를 기록하고 있는 현대차그룹은 2016년 사드 보복 등으로 현지화 전략에 쓴 맛을 본 적 있으며 중국시장에서 부진을 면치 못하고 있는 상황이지만 포기할 수 없는 시장으로 인식하고 공격적인 마켓팅을 확대 해 나가고 있습니다. 이에 당사도 중국 진출을 모색하고 있으며, 현지화 사업의 리스크를 축소하기 위해 당사와 협력하기를 희망하고 있는 입중(立中)사(SZ 300428, 알로이 휠 1,500만개 생산능력 보유한 그룹사)와 합작회사 설립을 준비중에 있습니다.

닛산자동차는 2021년 10월 중국에서 처음으로 'e-Power 실피(닛산자동차가 2000년에 첫 출시한 준중형 세단)'를 출시했으며, 향후 중국에서 시리즈 확대와 이에 필요한부품은 현지에서 조달한다는 계획을 수립하였고 e-Power 차량의 핵심 부품인 모터하우징을 공급하는 당사의 중국 진출을 요구하고 있습니다. 당사는 현재 유럽법인 진출에 역량을 쏟고 있는 상황에서 직접투자 방식의 중국 진출보다는 소액의 출자 및 기술제공을 통한 합작법인 설립을 검토하게 되었습니다. 이는 중국시장에서의 사업 확대를 원하는 당사와 신성장 사업을 희망하는 입중사 간의 이해관계에 부합하여 진행되고 있습니다. 당사가 보유하고 기술력과 품질관리 능력을 기본으로 협력사가 보유한 생산시설을 활용함으로써 제조경쟁력을 확보할 계획이며, 중국 시장에 대한 본격적인 수주활동을 전개한다는 전략을 마련하고 있습니다.2) R&D 정부과제 연계 판매전략

당사는 2008년 글로벌 금융위기 당시 외환손실로 인해 막대한 재정손실을 입었고, 연구개발에 대한 투자여력이 없는 상황에서도 정부과제를 적극적으로 활용하여 기술확보뿐만 아니라 성장동력의 모멘텀을 만들어 왔습니다.

2009년 시작된 '구매 조건부 신제품 개발사업'을 통해 초경량화 너클 양산을 성공적으로 진행하였고 이후 추가 연구개발 끝에 특허공법의 취득과 2016년 첫 시장진입을이루어 내었고, 현재 매출 1위 품목으로 자리잡게 되었습니다. 또한 2011년 '친환경 이종재질 경량 브레이크 디스크 제조기술 및 제품개발'을 수행하여 축적된 기술로 2016년부터 현대기아차에 독점 납품하는 매출품목으로 성장하는 등 연구개발의 성과가 시장선점의 효과와 매출로 이어져 왔습니다. 자동차시장 패러다임의 전환이 가속화되고 있는 상황에서 향후 자동차사에서 필요할 경량화 부품의 선점과 고효율 멀티캐스팅 제조공정 개발을 정부지원과제를 통해 더욱 적극적으로 활용중에 있습니다. 특히 현대차를 비롯하여 9개사가 참여기관 컨소시엄을 구성하여 '전력동력기반 PBV(목적기반차량)용 경량 차체 모듈 생산기술 고도화' 사업을 계획 중에 있으며 당사는 배터리팩케이스 일체형 냉각 구조를 구현할 주조기술 개발을 담당할 예정인데, 향후 친환경차에 필수적인 핵심부품에 대한 기술선점과 성장동력을 확보한다는 전략을 수립하고 있습니다.

최근에 샤시, 차체부품의 대형화 추세에 따라, 초대형 저압 주조기를 도입하여 구조부품인 서브프레임의 일체화 주조공법 개발도 추진하고 있습니다. 이는, 대형화 부품의 주조대응뿐만 아니라, 기존 소, 중형 사이즈 제품의 멀티캐비티(대량생산)화를 통한 원가경쟁력 확보라는 효과도 창출하게 되는 만큼, 고객사에 보다 적극적인 가격 경쟁력을 무기로 제안할 수 있는 계기가 되고 있습니다.

3) 이종 산업분야 확대전략

당사는 2021년 매출액 기준으로 약 95%가 자동차부품 산업분야에 치중되어 있으며,나머지를 해양 선박 부품사업으로 구성되어 있습니다. 알루미늄 소재는 전 방위의 제조산업 분야에 활용될 수 있는 만큼 사업의 포트폴리오 다각화를 위해 이종 산업분야확대전략을 추진하고 있습니다. 먼저 1997년 1호 직수출품으로 시작하여 꾸준한 사업영역으로 자리잡고 있는 해양 선박 부품사업의 확대를 위해 신규 부품개발을 완료하였으며, 올해는 21년 대비 약 100%의 성장을 기대하고 있습니다.

최근 S전자 네크워크 사업부에서는 5G 통신 중계기에 사용되는 대형 방열판(히트싱크)을 수입에 의존하고 있는데 국산화 해줄 소재업체가 필요하다며 당사를 방문하여 비즈니스 협의를 진행한 바 있습니다. 방열판의 기술적인 물성치를 충족시키기 위해서는 당사가 보유한 전자교반고압주조(반응고고압주조)로 적용 가능할 것으로 보여 2023년 상반기에 정부과제사업을 통해 금형을 개발하고 시제품 개발에 착수할 계획이며, 성공할 경우 사업 타탕성 분석을 통해 새로운 이종산업으로의 진출을 계획하고있습니다.
라. 수주 현황

(단위 : 천개, 백만원)

분류
제품군
품목
수주일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금 액
수량
금 액
수량
금 액

자동차경량화부품
샤시 부품
너클/캐리어
수시
수시
7,005
183,644
1,632
49,048
5,373
134,597

서브프레임 크로스멤버
수시
수시
746
56,200
119
10,097
628
46,103

하이브리드디스크
수시
수시
76
3,941
232
12,214
(156)
(8,273)

댐퍼포크
수시
수시
140
1,396
39
282
101
1,115

컨트롤 암(EV_경량화)
수시
수시
579
10,753
42
886
537
9,868

엔진부품
8단 변속기 오일펌프 커버
수시
수시
2,573
70,567
465
10,293
2,107
60,274

엔진부품
수시
수시
13,989
247,311
6,562
56,172
7,427
191,139

전기차 부품
배터리케이스
수시
수시
3
2,713
5
3,286
(2)
(573)

해양선박부품
스위블브라켓 등
수시
수시
476
37,970
293
12,854
183
25,117

합계
25,587
614,495
9,389
155,132
16,198
459,367

(주1) 당사는 최초 계약시 통상 5개년 이상의 계획 물량을 수주 받고, 매출처의 생산계획에 따라 수시로 발주서를 접수 받아 적기에 생산 및 납품을 하고 있습니다. 따라서 수주일자 및 납기일자가 일정하지 않습니다.(주2) 최초 계약시 수주 받은 물량을 초과하여 납품한 경우 수주잔고가 음수로 기재될 수 있습니다.

(주3) 수주총액은 2021년 말 기준 수주 잔고이며, 기납품액은 2022년 3분기 매출액 기준으로 작성되었습니다. 수주잔고 는 수추총액에서 기납품액을 차감하여 계산되었습니다.(주4) 수주정보 중 고객사 및 세부 품목은 당사의 영업기밀에 해당하여 관련 내용을 기재하지 않았습니다.(주5) 해외고객사의 경우 수추총액은 2021년 말 기준환율을 적용하였고, 기납품액은 판매 시점 환율을 적용하였습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

당사는 주로 금융위험, 자본위험에 대해 매일 또는 매월 단위로 모니터링하고, 보고하며 지속적이고 안정적으로 관리하고 있습니다.당사는 위험관리를 통해 자금운용의 효율성을 제고하여 금융비용을 절감함과 동시에사업의 원가경쟁력 제고 및 재무구조를 개선하며, 각종 위험으로부터 발생 가능한 영향을 최소화 하고자 노력하고 있습니다.
가. 금융 위험당사의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의범위와 규모를 분석하여 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 수행합니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험, 현금흐름이자율위험을 포함하고 있습니다.(1) 시장 위험1) 이자율 위험당사는 이자율 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이변동될 위험을 의미하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생합니다. 당사는 내부 운영자금의 최소 규모와 실제 현금보유액의 관리를 통해 변동금리부조건의 고금리 차입금을 상환 및 차입함으로써 순이자비용의 최소화하여 기업가치를극대화 하고, 이자율변동에 따른 위험을 최소화 하고자 관리하고 있습니다.2022년 3분기말 현재 변동금리부 예금은 존재하지 않으며, 변동금리부 차입금 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
차입처
내역
연이자율
금리구분
만기
2022년 3분기 말

단기차입금
국민은행(주3)
수출외환매입
4.74%~5.01%
변동
2023-06-26
3,520,256

부산은행(주2)
구매자금융대출
4.37%~4.85%
변동
2023-06-14
4,693,680

부산은행(주4)
Banker's Usance
1.60%
변동
2023-02-23
5,185,621

신한은행(주3)
무역금융
4.53%
변동
2023-05-12
500,000

신한은행(주3)
일반대
5.30%
변동
2022-11-25
2,000,000

신한은행(주2)
구매자금융대출
5.00%~5.74%
변동
2023-06-14
3,080,161

우리은행
일반대
5.64%
변동
2023-07-26
2,420,000

중소기업은행
무역금융
5.67%
변동
2023-06-01
1,000,000

중소기업은행(주4)
Banker's Usance
4.04%~4.08%
변동
2023-01-23
5,475,988

하나은행
구매자금융대출
6.07%
변동
2022-12-14
694,962

한국산업은행(주2)
운영대
3.83%
변동
2023-04-13
2,000,000

한국산업은행(주2)
운영대
3.89%
변동
2023-01-11
14,000,000

한국산업은행(주4)
Banker's Usance
1.75%~3.49%
변동
2022-12-05
23,466,768

한국수출입은행(주2)
무역금융
4.96%
고정
2023-03-15
4,500,000

한국수출입은행(주3)
무역금융
3.80%
고정
2023-03-15
500,000

단기차입금 합계
73,037,436

장기차입금
국민은행
일반대
5.84%
변동
2023-06-15
450,000

국민은행
무역금융
5.10%
변동
2023-06-15
2,500,000

국민은행(주3)
무역금융
4.17%
변동
2023-06-14
1,290,000

농협은행
일반대
5.30%
변동
2024-06-25
2,100,000

부산은행
일반대
3.78%
변동
2023-05-19
222,216

부산은행(주2)
무역금융
6.23%
변동
2023-06-14
5,000,000

신한은행
일반대
4.60%
변동
2023-03-05
280,000

중소기업은행(주2)
일반대
2.17%
변동
2025-05-25
800,000

캄텍(주2)
일반대
4.00%
변동
2023-12-31
625,000

하나은행
무역금융
5.93%
변동
2022-12-14
2,000,000

한국산업은행(주2)
시설대
3.88%
변동
2030-01-10
4,500,000

한국산업은행(주2)
시설대
3.89%
변동
2030-01-10
2,250,000

한국산업은행(주2)
시설대
4.22%
변동
2030-01-10
750,000

한국산업은행(주2)
시설대
2.50%
변동
2030-06-15
464,000

한국산업은행(주2)
시설대
2.50%
변동
2030-06-15
117,000

장기차입금 계
23,348,216

유동성 대체액
(3,952,216)

장기차입금 합계
19,396,000

(주1) 당3분기말 기준 차입금합계는 단기차입금에 유동성 대체액을 더한 금액입니다.(주2) 차입금에 대하여 당사의 유형자산, 재고자산, 단기금융상품이 담보로 제공되어 있으며, 대표이사가 연대 보증을 제공하고 있습니다.(주3) 한국무역보험공사, 기술보증기금으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.(주4) 원재료 수입과 관련하여 USANCE 개설시 한도 부족으로 일부 보증금을 담보로 제공하였습니다.

당사는 2022년 3분기 말 기준 변동금리부 차입금은 91,385,652천원이며, 금리 변동에 따라 당기손익이나 자본에 영향을 받고 있습니다.한편 당분기말 현재 장기차입금의 연도별 상환일정은 다음과 같습니다.

<2022년 3분기 말 기준>
(단위 : 천원)

구분
2022년 10~12월

2023년

2024년
2025년
2026년 이후
합계

기말잔액
1,073,331
3,628,885
1,900,000
1,183,100
15,562,900
23,348,216

최근 기준금리 상승 기조에 따른 변동금리 상승과 향후 만기 도래하는 변동금리부 차입금의 연장 시 조달 금리가 상승할 가능성이 존재합니다. 또한, 국내외 기준금리가 추가적으로 상승할 경우 당사의 조달 금리 상승으로 이어져 당사의 재무 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.2) 환율 위험당사는 원재료 수입 및 제품 수출 등과 관련하여 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 환율 변동 위험에 노출 되어 있는 주요 통화는 미국 달러, 일본 엔 등이 있습니다.2022년 3분기 말 현재 당사의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 금액은 아래와 같습니다.

(단위 : USD, JPY, EUR, CNY, 천원)

계정과목

외화종류

2022년 3분기 말

2021년 기말

외화

원화

외화

원화

외화자산

USD

22,219,057.94
31,879,904
14,761,963.41
17,500,308

JPY

247,410,856.00
2,457,408
189,276,284.00
1,950,000

EUR
742,183.00
974,028
-
-

CNY

29,306.96
5,851
-
-

외화부채

USD

26,324,158.58
37,769,903
74,267.80
88,044

JPY

-
-
692,800.00
7,138

EUR
694,366.00
906,662
-
-

2022년 3분기 말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분

2022년 3분기말

2021년 기말

10%상승시

10%하락시

10%상승시

10%하락시

USD

(589,000)
589,000
1,741,226
(1,741,226)

JPY

245,741
(245,741)
194,286
(194,286)

EUR
6,737
(6,737)
-
-

CNY

585
(585)
-
-

합계

(335,937)
335,937
1,935,513
(1,935,513)

(주1) 상기 민간도 분석은 보고기간 종료일 현재 당사의 외화로 표시된 화폐성 자산, 부채를 대상으로 하였습니다.3) 가격 위험가격 위험은 제조원가에서 원재료가 차지하는 비중은 약 40% 수준이며, 주철소재에 비해 구매가격이 고가이므로 판매단가의 연동이 없을 경우 기업의 수익성에 상당한 영향을 끼치게 됩니다. 알루미늄 가격 변동에 따라 수익성이 연쇄적으로 반응하는 구조로 인해 모든 글로벌 자동차사들은 알루미늄 시세를 반영하여 제품 판매단가에 연동 반영시키는 방식으로 리스크를 해소시키고 있습니다.(2) 신용 위험당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위해 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 필요한 경우 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고있습니다. 당사의 신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 현금 및 현금성자산, 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 주요 신용위험으로는 수취채권의 회수에 있으며, 회수가 지연되는 수취채권에 대해서는 매월 회수지연 현황 및 대책이 경영진에보고 되고 있으며, 지연 사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 수취채권 이외의 금융기관에 예치된 현금 및 현금성자산, 단기금융자산등의 신용위험은 제한적입니다.수취채권 중 매출채권의 경우 매출채권에 대한 전체 기간 기대손용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용하고 있으며, 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권의 연체일을 기준으로 개별평가채권 및 집합평가채권으로 구분하였습니다.집합평가채권의 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 각 12개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다.2022년 3분기 현재 매출채권에 대한 대손충당금은 다음과 같습니다.

<당분기말>
(단위 : 천원)

구분
집합평가대상채권
개별평가대상채권
합계

정상채권(3개월 이하)
3개월 초과 6개월 이하연체 채권
6개월 초과 9개월 이하연체 채권
9개월 초과 12개월 이하연체 채권
1년 초과 연체 채권

기대손실율
0.2%
1.2%
32.2%
62.3%
100.0%
-
0.6%

매출채권
36,461,716
5,822,732
147,483
5,450
45,940
-
42,483,321

손실충당금
88,241
68,107
47,555
3,393
45,940
-
253,237

(주1) 당분기말 개별평가 대상채권으로 분류되는 항목은 없습니다.

<전기말>
(단위 : 천원)

구분
집합평가대상채권
개별평가대상채권
합계

정상채권(3개월 이하)
3개월 초과 6개월 이하연체 채권
6개월 초과 9개월 이하연체 채권
9개월 초과 12개월 이하연체 채권
1년 초과 연체 채권

기대손실율

-

매출채권
29,467,986
4,659,664
263,152
125,291
81,251
-
34,597,344

손실충당금
196,207
270,193
68,893
98,909
81,251
-
715,453

(주1) 전기말 개별평가 대상채권으로 분류되는 항목은 없습니다.

당분기와 전기 중 매출채권 및 계약자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

<전기말>
(단위 : 천원)

구분
당반기
전기

기초잔액
715,453
44,358

당기중 당기손익으로 인식된 대손충당금의 증감
(462,216)
671,095

기말
253,237
715,453

매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 매출채권에대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있으며, 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.당사는 상각후원가로 측정하는 금융자산으로 사모사채의 발행 시 매입하는 후순위채권이 존재하며, 신용위험이 높은것으로 판된되어 대손충당금은 12개월 기대신용손실(100%)로 인식하였습니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간내에 현금흐름을 지급 할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다.(3) 유동성위험유동성위험은 당사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 또한 적정규모의 예금과 할인약정 등을 통하여 발생가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다.보고기간종료일 현재 당사의 금융부채에 대한 계약상 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 만기별 분석금액은 금융부채를 현재가치로 할인하지 않은 명목현금흐름을기초로 작성되었으며, 지급해야 할 이자가 포함되어 있으며, 지급시점의 환율 등의 지수에 따라 지급해야할 금액이 정해지는 경우 보고기간종료일 현재의 조건을 참조하여 공시할 금액을 결정하였습니다.금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 아래와 같습니다.

<당분기말>
(단위 : 천원)

구분
1년 이하
1년 초과 5년 이하
5년 초과
합계

매입채무
15,321,050
-
-
15,321,050

기타지급채무
8,998,794
-
-
8,998,794

단기차입금
73,037,436
-
-
73,037,436

유동성장기차입금
3,952,216
-
-
3,952,216

유동성사채
7,994,729
-
-
7,994,729

상환우선주부채
1,956,535
-
-
1,956,535

유동성리스부채
297,583
-
-
297,583

당기법인세부채
563,502
-
-
563,502

기타유동부채
1,381,938
-
-
1,381,938

기타비유동지급채무
-
650,036
-
650,036

장기차입금
-
19,396,000
-
19,396,000

사채
-
4,985,545
-
4,985,545

비유동성리스부채
-
234,520
-
234,520

퇴직급여부채
-
6,283,373
-
6,283,373

기타충당부채
-
164,141
-
164,141

합계
113,503,783
31,713,615
-
145,217,398

<전기말>
(단위 : 천원)

구분
1년 이하
1년 초과 5년 이하
5년 초과
합계

매입채무
14,307,047
-
-
14,307,047

기타지급채무
6,791,216
-
-
6,791,216

단기차입금
54,955,926
-
-
54,955,926

유동성장기차입금
4,043,324
-
-
4,043,324

전환사채
2,706,430
-
-
2,706,430

유동성리스부채
224,674
-
-
224,674

파생상품부채
432
-
-
432

당기법인세부채
691,007
-
-
691,007

기타유동부채
1,589,217
-
-
1,589,217

기타비유동지급채무
-
579,698
-
579,698

장기차입금
-
21,793,885
-
21,793,885

사채
-
7,988,211
-
7,988,211

상환우선주부채
-
1,899,746
-
1,899,746

비유동성리스부채
-
267,523
-
267,524

퇴직급여부채
-
5,672,804
-
5,672,804

기타충당부채
-
141,571
-
141,571

합계
85,309,273
38,343,438
-
123,652,712

나. 자본 위험당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.당사는 최적 자본구조 달성을 위하여 부채비율 및 순부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.2022년 3분기 현재 부채비율, 순부채비율은 다음과 같습니다.

<당분기말>
(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

부채
145,217,399
123,652,713

차감: 현금 및 현금성자산
(7,519,797)
(8,020,276)

순부채
137,697,602
115,632,437

자본
41,911,425
35,782,811

부채비율
346.5%
345.6%

순부채비율
328.5%
323.1%

다. 위험관리 정책 및 조직당사 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 ·통제하는 것이며, 이사회의 감독 및 통제 아래 재경본부에서 시장 위험을 관리하며 대처하고 있습니다.
라. 파생상품 등 거래 현황당사는 공시기준일 현재 파생상품 등 거래현황에 대해 해당사항이 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약증권신고서 제출일 현재 체결하고 있는 경영상의 주요 계약은 다음과 같습니다.

구분
계약상대방
계약일
계약기간
계약의 목적

임대차계약서
조선선재온산(주)
2019.06.18
2019.07.01 ~ 2024.06.30
창고 임차

임대차계약서
(주)덕성에스아이
2017.04.15
2017.04.16 ~ 2020.04.15(이후 1년 단위 자동 연장)
창고 임차

기본거래계약서
각 고객사 및협력업체
최초 거래시
최초 계약시 ~(이후 1년 단위 자동 연장)
기본거래계약

(주1) (주)덕성에스아이와의 임대차계약서의 경우 계약서 상 2020.04.15일자로 계약이 종료된 것으로 표 시 되었으나, 계약 종료 90일 전에 연장 계약하는 것으로 협의되었으며, 별도의 통보가 없을 경우에 1년간 자동 연장되는 것으로 명시되어 있습니다.(주2) 각 고객사 및 협력업체와의 기본거래계약서의 경우 최초 거래시 계약서 작성하며, 계약 당사자 중 어느 일방의 계약종료 의사표시가 없는 한 계약은 1년간 자동 연장되는 것으로 명시되어 있습니다.
나. 연구개발활동(1) 개요당사는 알루미늄 주조사업을 기반으로 사업다각화 등을 위해 2004 년 기업부설연구소를 설립하였고, 연구개발 인력을 지속적으로 늘려 가고 있습니다. 또한, 단순 R&D가 아닌 실제 성과와의 연결을 위해 개발일정 달성율 및 개발 제품 생산성을 KPI로설정하여 운영하고 있으며 이를 통해 고객에게 선도적이고 가치있는 제품을 제공하고자 노력하고 있습니다.

한주라이트메탈㈜ 기업부설연구소는 2004년 6월 18일에 설립한 이래로 약 18년동안 한주라이트메탈의 기술 및 제품 개발의 핵심부서로 대내외적으로 다양한 기술개발 활동을 진행하고 있습니다. 주요 기술개발 범위는 외부기관과의 컨소시엄 구성을 통한 국책과제 수행, 고객사 기술연구소와의 협업을 통한 신제품 선행 개발, 산-학, 산-연을 통한 기초기술 개발 및 인력 양성, 내부 주조 및 가공 생산기술 개발을 통한 공정 개선등의 업무를 수행하고 있습니다.

한주라이트메탈 연구개발의 표어는 '선행적으로 미래를 예측하고, 선행적으로 부품을 개발하고, 선행적으로 문제점을 해결하자'라고 할수 있습니다. 즉, 군대의 첨병과 같은 역할로 기업의 방향을 설정하고, 개발하고 관리하여 한주라이트메탈이 성공 및 성장할 수 있는 동력과 밑거름을 형성하고자 합니다. 이를 위해 당사의 연구개발 방향은 크게 3가지로 구성됩니다.

첫째, 한주라이트메탈의 미래 먹거리를 위한 중장기 원천 주조기술 개발 연구입니다.

2010년에 전자기교반 기술을 개발하여 2016년에 세계 최초로 자동차 부품에 적용하는 성과를 얻었고, 2017년부터 5년동안 월드클래스(WC 300) 국책사업을 통해 한 단계 업그레이드 된 전자기교반다이캐스팅 공법을 개발함으로써, 경쟁업체와의 기술적 격차를 크게 벌리고 있습니다. 이러한 전자기교반 신주조공법은 고강도 고인성을 요구하는 분야뿐만 아니라 고열전도가 필요한 산업분야(5G 중계기 히트싱크, 스마트폰알루미늄 기판 등)까지 적용할 수 있습니다. 더불어, 당사는 대형저압주조 기술 개발 또한 추진 중에 있으며 이는 최근 대형화, 일체화, 단순화 경향을 지닌 글로벌 주조 트렌드에 발맞춘 연구개발 항목입니다. 주조공법에서 대형화 및 일체화, 단순화라고 하는것은 수개에서 수십개 단품들의 용접 및 볼팅 조합으로 이루어진 부품을 한번에 주조하는 것을 일컫습니다. 즉, 수개의 부품이 용접으로 만들어지던 제품(서브프레임, 리어사이드멤버, 배터리케이스등)을 대형저압주조 한번으로 제작이 가능하게 됩니다. 이러한 대형저압주조기술은 공정시간 단축, 원가절감, 생산성향상 등의 효과를 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다.

둘째, 한주라이트메탈의 근미래를 위한 신제품개발 연구입니다.

당사는 중앙정부 및 지자체의 다양한 제품개발 국책과제를 적극적으로 진행하고 있습니다. 즉, 고객과 추진하는 선행 개발품들을 정부지원사업과 연계하여 시작금형 및공정 기술개발을 하고 있습니다. 과거 연구개발 추진결과로, 고강도 고인성 너클, 캐리어, 로어암과 대형 제품인 서브프레임, 리어사이드멤버, 배터리케이스등을 선행적으로 개발하여 양산까지 달성할 수 있었습니다. 신제품개발에 대한 지속적인 연구활동을 통해 신제품 개발에 대한 시행착오와 실패 비용을 최소화하고, 고객의 부담을 최소화함과 동시에 당사의 개발의지를 극대화함으로써 수주가능성을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.

셋째, 당사의 핵심 뿌리기술인 알루미늄 주조기술의 스마트 고도화 입니다.

통상적으로 주조공정은 노동집약적 특징을 가지고 유해한 작업환경 등에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 문제를 내부적으로 완전히 인지하고 있고 이를 변화시키기 위해 스마트자동화, 친환경화에 대하여 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 스마트공장의 개념이 도입되기 전인 2009년경에 'IT 기반기업간협력네트워크 구축사업'을 통해 MES, ERP, SCM, SPC 등을 구축하여 IT 기반의 작업환경을 마련하였으며, 이후 지속적으로 라인마다 MES, 로봇자동화를 통해 생산공정 혁신을 지속해 왔습니다. 뿐만 아니라, 2021년에는 고도화 1 수준에서 ERP를 전체적으로 업그레이드및 통합을 하였고, 고도화 2 수준에서 빅데이터, AI 및 로봇 실시간 제어등을 통한 고도화된 주조라인으로 변화시키고 있습니다. 당사가 추진 중인 주조라인 고도화 연구개발은 궁극적으로 한주라이트메탈의 생산성, 품질성, 원가경쟁력등에 큰 기여를 할 수 있고, 향상된 대외적 주조 이미지를 바탕으로 신기술, 신제품 등에 대한 경쟁력이 크게 향상시킬 수 있으며, 한주라이트메탈의 성장 및 국가 뿌리산업의 성장에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(2) 연구개발 조직

[기술연구소 개발 조직].jpg
[기술연구소 개발 조직]

(*출처: 한주라이트메탈(주))(3) 연구개발 인력 구성

학력

박사

석사

학사

기타(전문학사)

총원

인원수(명)

1

3

5

1

10

구성%

10.0%

30.0%

50.0%

10.0%

100.0%

(4) 주요 연구개발 인력 현황

직위

성명

담당업무

주요경력

주요연구실적

연구소장

박성락

연구총괄

- 관련업무 누적기간 : 27년

- 울산대학교 금속공학 졸업 (1993.03)- 한주아리트메탈㈜ (1995.04 ~ 현재)

- 15~19인치 알로이 휠 저압주조 공정 개발

- PHEV용 냉각일체형 저압주조 제너레이터 하우징 개발

- 등냉각 3D프린트 제너레이터 하우징 개발

- 전자교반 스마트냉각 시스템 개발

- 대형저압주조기(LPU), K-CPC 국산화 개발

수석연구원

(부장)

이용인

연구설계

실무

- 관련업무 누적기간 : 24년

- 동의대 전기공학 졸업 (1999.02)

- ㈜광진산업 설계 (1999.05 ~ 2002.12)

- 한주라이트메탈㈜ 설계 (2003.02 ~ 현재)

- 전자교반 고강도 고인성 너클/캐리어 공법 금형 개발

- 전자교반 고강도 고인성 로어암 금형 개발

- 하이브리드 디스크 금형 개발

수석연구원

(부장)

이병택

샤시개발

실무

- 관련업무 누적기간 : 21년

- 진주산업대 기계공학 졸업 (2001.02)

- 한주금속㈜ 설계 (2000.11 ~ 2007.10)

- 지오조선해양 설계 (2007.11 ~ 2010.12)

- 한주라이트메탈㈜ 설계 (2011.01 ~ 현재)

- 현대모비스 4-cavity CV 너클 저압주조 공법 개발

- 저압주조 서브프레임 최적화 주조 기술 개발

책임연구원

(부장)

노중석

선행연구

실무

- 관련업무 누적기간 : 21년- 부경대 대학원 재료공학 졸업 (2005.02)

- 포항산업과학연구원 (2003.02)

- ㈜태광테크 기술연구소(2004.10 ~ 2016.08)

- 한주라이트메탈㈜ 기술연구소 6년(2016.09 ~ 현재)

- 전자교반다이캐스팅용 비자성 티타늄 슬리브 개발

- 전자교반 2인버터타입 6극 전자석 개발

- 서브프레임 AI기반을 X-ray 검사 스마트 공장 개발

(5) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과목
제35기 3분기(2022년 3분기)
제34기(2021년)
제33기(2020년)
제32기(2019년)

연구개발비용 계
3,151,517
6,198,237
5,318,091
4,385,353

(정부보조금)
(1,720,909)
(2,341,060)
(1,103,961)
(413,908)

연구개발비/매출액 비율
1.8%
3.3%
3.2%
2.3%

매출액
175,127,124
189,023,781
165,968,477
187,444,762

(주1) 연구개발비/매출액 비율 = [연구개발비용 계 ÷ 당기매출액 × 100](6) 연구개발 실적

연구과제명

연구기관

연구결과 및 기대효과

상품화

다이캐스팅용 고효율 장수명티타늄 슬리브 개발

- 당사 기술연구소

- 티타늄 합금 인서트 방식의 슬리브 효과 검증

- 기존 슬리브의 용손현상 및 잦은 슬리브 교체 문제 등 해결

- 다양한 다이캐스팅 부픔으로의 확대 적용- 용손문제가 있는 부품으로 확대 적용 가능

- 슬리브 수명 증대로 인한 원가 절감 효과 발생 (수명 3배이상)

- 특허 등록 (전자기교반 고압주조장치의 티타늄 인서트 슬리브,( 2022.06.17/10-2411801)

- 사내 전체 라인 수평전개 성공 및 년간 사용금액 절감 (15억원/년 → 5억원/년)

Nano-ZnO 합금화 된 A356 개량합금의 최적화를 통한 고강도고인성 알루미늄 중공 경량 너클개발

- 당사 기술연구소

- 일진(수요기업)

- Nano-ZnO 함유된 개량형 A356 합금 개발완료- Lab scale 단위에서 양산 Scale로 Nano_ZnO 합금화된 A356 합금 개발 완료

- Nano-ZnO 합금화된 Modify-A356 합금을 적용 한 고강도 고인성 A356 알루미늄 중공형 경량 너클 개발

- 특허 출원 (차량용 알루미늄 중공 너클의 주조 방법, 2021.05.11/ 10-2021-0060553)

- 현대차 신규 SUV 차량에 중공너클 (A356 또는 Nano-ZnO A356) 적용 검토

- 쉐보레 GMT T1XX 후속 모델에 개발제품 (A356 또는 Nano-ZnO A356 중공너클)적용 검토

냉각시스템이 개선된 Multi 4-cavity저압 주조 공정을 활용한 고생산성자동차 알루미늄 너클 개발(전기차 용)

- 당사 기술연구소- 현대모비스 (수요기업)

- 3D CAD 모델링, 3D printing을 통한 제품 설계 최적화 기술 확보

- CAE 구조 해석 및 주조 시뮬레이션을 통한 주조방안 최적화 기술 확보

- 서한산업 MV 너클 개발 진행 중

- 서한산업/일진 SX2 너클/캐리어 개발 진행 중

대형 전자기교반 다이캐스팅 공법을활용한 HEV/EV 자동차용 2-Cavity컨트롤 암 개발

- 당사 기술연구소

- 전자교반고압주조공법의 개재물 혼입 최소화를 위한 주입컵 일체형 세라믹 런너 개발

- 열화상모니터링 시스템을 통한 금형 온도 구배 최소화기술 개발

- 고품질 알루미늄 2-cavity 로어암 생산 기술 확보

- 현대차 넥소 후속모델 적용검토

7. 기타 참고사항

가. 상표 관리 정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
나. 지적재산권 보유 현황 및 보유 기술의 특징과 경쟁력(1) 지적재산권 보유 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 10건의 특허권을 보유하고 있습니다.

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

출원국

1

특허권

반응고/반용융 저온 챔버다이캐스팅용 금형 및 이를이용한 다이캐스팅 장치

한주라이트메탈

2006.07.06

2006.12.20

전자기교반 부품

(너클, 캐리어등)

한국

2

특허권

다이캐스팅용 금형 및 이를이용한 다이캐스팅장치

한주라이트메탈

2010.11.16

2013.03.04

전자기교반 부품

(너클, 캐리어등)

한국

3

특허권

주조용 탕구

한주라이트메탈

2011.10.14

2013.11.01

전자기교반 부품

(너클, 캐리어등)

한국

4

특허권

브레이크 디스크 제조 금형

한주라이트메탈

2015.04.21

2015.07.21

중력주조 부품

(브레이크디스크)

한국

5

특허권

반응고 고압 주조 장치용슬리브

한주라이트메탈

2019.05.31

2021.06.24

전자기교반 부품

(너클, 캐리어등)

한국

6

특허권

반응고 고압 주조설비의전자기동 진동 교반장치

한주라이트메탈

2019.05.31

2021.04.30

전자기교반 부품

(너클, 캐리어등)

한국

7

특허권

금형 교환 장치

한주라이트메탈,

중경산업,

첨단제고 기술연구원

2019.06.07

2021.02.26

전자기교반 금형

한국

8

특허권

전자기교반 고압주조장치의티타늄 인서트 슬리브

한주라이트메탈,이장희

2020.08.21

2022.06.17

전자기교반 부품

(너클, 캐리어등)

한국

9

특허권

2분할 전자석 반응고다이캐스팅 장치 및 그를이용하는 제조방법

한주라이트메탈

2021.01.04

2021.08.18

전자기교반 부품

(너클, 캐리어등)

한국

10
특허권
등냉각 인서트 금형 및그 제조 방법
한주라이트메탈
2021.02.15
2022.08.31
모터하우징
한국

(*출처: 한주라이트메탈(주))(2) 보유 기술별 특징

핵심기술명

전자교반 고압주조

중력주조

저압주조

전자기교반 고압주조 설비,공정 , 제품 개발

멀티 중력주조 라인 및하이브리드 디스크

대형저압주조기/K-CPC및 대형 저압부품 개발

기술적 내용

- 전자기력을 통한 알루미늄 조직 제어 기술- 500Gauss 고전자기력 생성 기술- 2-인버터를 통한 전자기력 증폭 및 컨트롤 기술

- 고생산성 멀티 중력주조라인 제어 기술- 주조와 동시에 용접가능한 신주조 기술 - 스틸과 알루미늄의 이종 주조 기술

- 국내최대 사이즈 저압주조기 제작 기술- 국내최초 국산화된 차압주조기 제작기술- 대형제품 저압/차압 제어 및 공정 기술

개발자

연구소 직원 5명 및 생산 직원 10명

연구소 직원 3명 및 생산직원 5명

연구소 직원 5명

개발기간

총 개발기간 12년(2010년부터 ~ 현재)

총 개발기간 5년

총 개발기간 3년 (진행 중)

개발정도

동종 업계 대비 최고 수준

동종 업계 대비 상위 수준

동종 업계 대비 최고 수준

기술 제휴 및이전 내역

있음

(한국생산기술연구원 기술이전)

없음

없음

상용화 여부 및 가능성

서한산업 납품 (2016년 이후)년간 100만대 이상 양산 중

한국프랜지 납품 (2016년 이후)_년간 30만대 양산 중

일체형 크로스멤버, 리어사이드멤버. 현재 상용화 진행 중(2024년 양산 예상)

제품의

응용 범위

자동차 샤시, 박육 차체,고열전도 5G 방열판분야

자동차, SUV 모든 차량적용 가능

자동차, SUV 모든 차량적용 가능

관련 제품출시 현황

수주 납품

수주 납품

수주 납품

유사 경쟁기술 유무

있음

있음

있음

(*출처: 한주라이트메탈(주))
(3) 보유 기술별 경쟁력

공법명

핵심기술명

Description

상용화 여부

Remark

전자교반고압주조

전자기교반

전자석 개발기술

1) 2분할 2인버터 6극 전자석 개발

2) 전자석 인가 방안 개발

1), 2) 상용화 성공 후기술 적용중임

- 고전자기력을 활용 하여 다양한 주철제품 에 알루미늄 소재를 적용 가능

- 알루미늄 주조를 위한 고전자기력 전자석 개발, 기술적 우위 선점

전자기교반 공정 최적화 및 제품개발기술

1) 반응고 주조 조건 최적화 (용탕온도, 인가시점, 인가시간, 인가방향 등)

2) 조직 미세화 및 구상화, 고기계 적특성 확보 기술 개발

3) 2-cavity 너클 개발

4) 2-caivity 로어암 개발

5) 4-cavity 댐퍼포크 개발

1) 상용화 성공 후 기술 적용중임

2) 상용화 성공 후 기술 적용중임

3) 상용화 예정 (2023년)

4) 상용화 예정 (2023년)

5) 상용화 예정 (2023년)

중력

주조

멀티 중력주조라인 설계 및개발기술

1) 중력 주조 4대당 1대 도징로 라인 설계 및 개발

2) 정량공급을 위한 AVD 시스템 도입

1), 2) 상용화 성공 후기술 적용중임

- 기존 중력주조 라인을 생산성 향상을 위해 4 in 1타입으로 개발. 기존 단일 라인 대비 생산성 및 비용 절감 효과 증가

하이브리드디스크 제품개발기술

1) 주철과 알루미늄간의 브릿지 간격 제어기술

2)주조시 주철과의 결합 강도 확보 기술

1), 2) 상용화 성공 후기술 적용중임

저압

주조

대형저압주조기 및 K-CPC 개발기술

1) 64채널 냉각라인 설계 및 제작 기술

2) 금형 히터 삽입 기술

1), 2) 개발 완료하여생산장비에 적용

- 대형 저압 주조기 (국내 최대규모) 개발 을 통해 저압주조 기술 의 차별성 부각 및 경쟁사와의 제품 제작 기술 범위 차이, 30% 가량 원가절감 기대

일체형 자동차대형 및 고기능부품 개발기술

1) PHEV용 제너레이터 하우징 개발

2) 용접형 서브프레임 사이드멤버 개발

3) 일체형 크로스멤버 개발

4) 냉각일체형 배터리케이스 개발

1) 사용화 성공, 생산 중 (2018년)

2) 상용화 성공, 생산 중 (2018년)

3) 상용화 예정 (2023년)

4) 상용화 예정 (2025년)

(*출처: 한주라이트메탈(주))
다. 정부, 지방자치단체의 법률,규정 등에 의한 규제사항이 회사에 미치는 영향

우리나라의 자동차산업 관련 법령 및 각종 정부 규제로는 형식승인 및 확인검사 등 자동차의 안전 관련 규제, 배기가스, 소음, 유해물질 등 환경 규제와 공정거래 관련 규제, 수출입 관련 규제, 교통운수 관련규제 및 각종 자동차 관련 조세제도 등이 있습니다. 우리나라는 자동차에 대한 제작, 수입 및 판매규제는 전체적인 안전에 대해 국토교통부에서, 배출가스 및 소음에 대해 환경부에서 통제를 하고 있습니다. 또한 자동차가 실제 국내법 및 규정에 맞게 제작되었는지를 검사하고 시험하는 산하실무기관들이 있어서 해당업무를 수행하고 있습니다.

구분

법 규

주요 내용

국토교통부

자동차관리법

자동차의 등록, 안전기준, 자기인증, 제작결함 시정, 점검, 정비, 검사 및 자동차관리사업 등에 관한 사항 등 법적 근거 마련

자동차관리법 시행령

법에서 위임된 사항 및 그 시행에 관해 규정

자동차관리법 시행규칙

실제 적용되는 시행규칙, 자동차의 종류, 형식승인 절차 등 명시

자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙

자동차 및 이륜자동차의 구조 및 장치에 적용할 안전기준과 자동차 및 자동차의 부품 또는 장치의 안전 및 성능에 관한 시험에 적용할 기준 및 방법을 정함

자동차종합검사의 시행등에 관한 규칙

자동차종합검사의 검사 절차, 검사 대상, 검사 유효기간 및 검사 유예 등 자동차종합검사의 시행에 필요한 사항을 규정

환경부

대기환경보전법

법적 근거

대기환경보전법 시행령

법에서 위임된 사항 및 그 시행에 관해 규정

대기환경보전법 시행규칙

자동차의 종류, 배출가스 허용기준, 인증신청서의 첨부서류, 보증기간 등 명시

소음진동관리법

법적 근거

소음진동관리법 시행령

법에서 위임된 사항 및 그 시행에 관해 규정

소음진동관리법 시행규칙

자동차의 종류, 소음 허용기준, 인증신청서의 첨부서류 등 명시

제작자동차 인증 및 검사방법과 절차 등에 관한 규정

자동차인증신청서의 작성요령에 대한 세부안내서

제작자동차배출허용기준 ·소음 허용기준의 검사방법 및 절차에 관한 규정

배출가스시험 및 소음시험의 절차에 대한 세부 안내서

(*출처: 국토교통부, 환경부) [국내 자동차 관련 법규]

당사는 주로 자동차 부품 등의 제조를 주된 영업으로 영위하므로 제조물의 결함에 따른 제조업자의 손해배상책임을 강화한 제조물 책임법에 적용을 받습니다. 또한, 법인세법 등 조세 관련 법률과 경제관련 법률인, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률 등을 적용 받으며, 피용자의 고용 등과 관련하여 노동관련 법률인 근로기준법, 산업안전보건법 등의 적용을 받습니다. 이와 같은 당사와 관련 있는 주요 법률 및 그 주요 내용은 아래 표와 같습니다.

구분

주요 내용

당사의 준수 사항

제조물책임법

제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상 책임을 규정함으로써 피해자 보호를 도모하고 국민생활의 안전 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 합니다.

1. 제조물책임법에 대한 의무이행과 소비자 보 상을 위해 생산물(제조물)배상책임보험에 가 입하고 있습니다.

독점규제 및 공정거래에관한 법률

독점규제 및 공정거래에 관한 법률은 경쟁 제한적 기업결합, 시장지배적 지위 남용행위, 부당한 공동행위, 기타 각종 불공정거래행위의 금지 등을 규정하여 시장에서의 공정하고 자유로운 경쟁 촉진을 도모하고자 하는 법률입니다.

1. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 저촉되는 사항은 없습니다.

산업안전보건법

산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지·증진함을 목적으로 합니다.

1. 한국산업안전기술원과의 계약을 통해 주기 적으로 현장 점검 및 교육을 실시하고 있습 니다.

소방기본법

화재를 예방·경계하거나 진압하고 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황에서의 구조·구급 활동 등을 통하여 국민의 생명·신체 및 재산을 보호함 으로써 공공의 안녕 및 질서 유지와 복리증진에 이바지함을 목적으로 합니다.

1. 제일방재서비스와의 계약을 통해 주기적으 로 소방안전에 대한 현장 점검을 하고 있습 니다.

하도급거래 공정화에관한 법률

공정한 하도급거래질서를 확립하여 사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 합니다.

1. 하도급거래 공정화에 관한 법률에 관한 사 항을 수급업자와의 거래 단계부터 자금의 지 출 단계까지 관리 및 검토하고 있습니다.

(*출처: 한주라이트메탈(주))
라. 회사가 영위하는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련 된 사항을 규제하는 정부규제의 준수 및 향후 환경개선설비에 대한 중요한 자본 지출 계획

당사는 영업(제조)과정에서 다수의 위험물질 등을 취급하면서 폐기물관리법, 대기환경보전법, 저탄소 녹색성장 기본법 등의 적용도 받습니다. 이와 같은 당사와 관련이 있는 주요 법률 및 그 주요 내용은 아래 표와 같습니다.

구분

주요 내용

당사의 준수 사항

대기환경보전법

대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속 가능하게 관리, 보전함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 합니다.

1. 대기환경보전법 관련 허가증 관리2. 대기환경보전 관련 운영일지 작성, 검토 및 관리3. 대기 배출원 관리 시스템 보고 4. 대기 기본부과금 산출 및 보고 시스템 운영 5. 자가측정 기록부 작성 및 관리 시스템 운영

물환경보전법

수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천, 호수 등 공공수역의 수질 및 수생태계를 적정하게 관리, 보전함으로써 국민으로 하여금 그 혜택을 널리 향유할 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 승계될 수 있도록 함을 목적으로 합니다.

1. 물환경보전법 관련 허가증 관리2. 물환경보전법 관련 운영일지 작성, 검토 및 관리3. 물바로 관리 시스템 운영4. 자가측정 기록부 작성 및 관리

화학물질관리법

화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 유해 화학물질을 적절하게 관리함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 합니다.

1. 화학물질 배출량 관리시스템 운영2. 화학물질 유통량 조사현황 작성 및 보고

위험물안전 관리법

위험물의 저장, 취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함 으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공중의 안전을 확보함을 목적으로 합니다.

1. 위험물 보관시설 별도 운영(유출방지 및 사용대상 관리)

저탄소 녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 저탄소(低炭素) 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류국가로 도약하는 데 이바지함을 목적으로 합니다.

1. 온실가스 관련 법률의 상위 법으로 온실 가스에너지 목표관리제 시행중

온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률

온실가스 배출권을 거래하는 제도를 도입함으로써 시장기능을 활용하여 효과적으로 국가의 온실가스 감축목표를 달성하는 것을 목적으로 합니다.

1. 온실가스에너지 목표관리제 시행중

수도권 대기환경개선에 관한 특별법

대기오염이 심각한 수도권지역의 대기환경을 개선하기 위하여 종합적인 시책을 추진하고, 대기오염원(大氣汚染源)을 체계적으로 관리함으로써 지역주민의 건강을 보호하고 쾌적한 생활환경을 조성함을 목적으로 합니다.

1. 당사는 수도권 지역에 해당하지 않으므로 법률 적용 대상에서 제외됩니다.

폐기물관리법

폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 적정하게 처리하여 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지함을 목적으로 합니다.

1. 폐기물 적법처리 시스템 운영 관리

(*출처: 한주라이트메탈(주))

마. 사업의 특성, 시장의 여건 및 회사 경쟁력 등에 관한 사항
(1) 산업의 특성1) 알루미늄 소재산업

알루미늄 소재산업은 표준산업분류상 1차 금속산업에 속하고 있으며 순 알루미늄을 용해 및 주조 후에, 정련, 용해, 합금처리, 주조, 압출, 압연, 단조 및 금속표면처리와 기타 가공을 거쳐서 각종 형태의 금속제품을 생산하는 산업 등으로 이루어져 있습니다. 구체적으로 알루미늄 산업은 원광석으로부터 알루미늄 금속을 제조하는 제련산업, 잉곳을 용해 주조하여 주조품 빌렛 슬라브 등을 제조하는 주조산업, 압연 압출 단조 절삭 열처리 등 가공공정을 거쳐서 판재 형재 부품 등을 제조하는 가공산업으로 크게 구분됩니다.

알루미늄은 전연성이 풍부하고, 내식성이 우수하며 열 및 전기전도도가 동소재의 60% 이상으로 높고, 무자성, 무취, 무독성 등 인체에 무해한 금속으로 건축 기자재, 자동차 부품, 우주항공부품, 식음료 포장재료, 스포츠 레저, 전기전자 및 IT 부품 등의 다양한 산업에 사용되고 있습니다. 최근 자동차, 항공기, 선박 등 수송기기와 전자제품, IT 융합 분야의 고기능성 제품 수요 증가에 따라 알루미늄은 고부가가치화 및 경쟁력 확보에 직결되는 핵심 기반산업으로 산업 규모가 점진적으로 증가하고 있습니다.

[알루미늄 적용 산업군 구성 내용].jpg
[알루미늄 적용 산업군 구성 내용]

(*출처: 알루미늄 부품소재 적용 분야 점유율, Aluminium, A worldwide market Review, BMR, 2009)

[주요 경량소재 세계시장 규모].jpg
[주요 경량소재 세계시장 규모]

(*출처: LightWeight Materials Market Size Report Analysis By Product(Grand View Research, 2018)2) 자동차 부품 산업

자동차부품 산업은 2020년 기준 국내 약 73조원, 글로벌 2조달러에 이르는 매우 큰 시장을 형성하고 있으며, 전반적으로 완성차 생산량에 연동하는 성장성을 보이는 특징을 가지고 있습니다. 국내 부품산업의 해외실적 비중이 증가함에 따라 환율변화에 따른 실적 변동성이 점차 확대되고 있으며 자동차부품산업은 자동차산업과 밀접히 연계되어 있음에 따라 조세, 규제, 무역 등 정책, 제도상의 변화에 직 ·간접적인 영향을 받는 산업입니다.

자동차부품은 국내외의 대기업에 의하여 공급되는 철강품, 비철금속(알루미늄 등), 고무, 플라스틱 등 다양한 소재를 사용하고 있는데, 완성차 메이커가 대규모 수요에 기반한 교섭력을 활용하여 원재료를 일괄 구매하고 이를 부품사에서 사급 가공하는 거래관계가 일반화되어 있습니다. 또한, 완성 자동차업체와 자동차 부품사는 상호간 명확한 분업구조를 지니는 특성이 있는데, 차량 기획/개발을 담당하는 완성차기업의영향력이 상대적으로 강하나, 부품사와의 분업은 필수적이며 차량 모듈화 및 부품공용화 확대, 완성차 업체의 비핵심 기능의 아웃소싱(Out-sourcing) 증대로 분업화가 강화되는 추세입니다.

[완성차 기업과 부품 기업의 분업구조].jpg
[완성차 기업과 부품 기업의 분업구조]

(*출처: NICE 신용평가, 자동차 및 부품산업 현황과 신용평가)최근 자동차 산업은 고효율과 높은 연비, 출력, 그리고 친환경 등을 요구하는 소비자들을 만족시키기 위하여 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 화석연료의 고갈로 인한 강력한 환경규제가 제정되기 시작했고 이를 맞추기 위하여 자동차 제조업체가 점점 다운사이징을 감행한 결과 차량의 출력은 낮아지게 되는 결과를 초래하게 되었습니다. 더불어 자동차산업의 발전에 따라 증가하는 각종 편의 장치, 안전장치 등으로 인하여 차량의 무게는 점점 증가되어 고효율의 높은 연비와 출력 그리고 친환경을모두 충족시키는 결과를 만들어 내는 것은 점차적으로 어려워지고 있는 실정입니다.폭스바겐의 디젤게이트 사건 이후로 세계 각국들은 화석연료 자동차의 판매 금지 정책을 마련하였고, 이에 완성차 제조사들 역시 하이브리드 자동차, 전기자동차 등 친환경 자동차 개발에 매진하는 추세입니다.

세계 주요국들의 연비규제와 전기차시장 확대 등의 영향으로 완성차 업체들의 경량화 요구는 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 기존 차량에 쓰이던 소재들을 보다 가벼운 소재로 바꾸려는 노력을 지속적으로 추진할 것이고, 이 과정에서 엔진 부품 및 휠 등 일부 자동차 부품에만 국한되어 적용되던 알루미늄을 확대 적용하려는 연구·개발을 지속할 것으로 예상됩니다. 일반 내연기관 차량들의 경량화 수요 증가와 전기차 및 수소차 등 차세대 자동차 시장의 확대로 차량부품을 통한 차량 당 알루미늄 함량은 지속적으로 증가할 것으로 기대되며 당사는 장기적인 비전 하에 저성장사업 분야에서 탈피하여 사업영역을 조정하는 전략을 수행하고 과거 성장경로의 연장선상이 아닌 장기적인 관점에서 사업영역을 구분하여 중점 사업영역을 선정하여 집중적으로 자원을 투입할 예정입니다.

3) 경기 변동과의 관계자동차 부품 산업은 전방산업인 완성차 산업의 경기변동과 밀접하게 연관되어 있으며, 완성차 판매량 등에 민감한 특성을 보이고 있습니다. 자동차는 고가의 내구재로서 상대적으로 저렴한 가전 ·전자제품, 식 ·음료품 그리고 생필품 등에 비해 경기변동에 의한 영향력이 크게 나타나고 있습니다. 1950년대 태동기 이래 줄곧 성장해오던 자동차 산업은 1997년 기아사태 및 국내 경기부진의 영향과 2008년 외환위기 사태 이후 경기변동이 가장 큰 변수로 등장하게 됩니다. 내수는 국내 경기변동에 의해 등락을 거듭하고, 수출 또한 글로벌 경기변동에 의해 큰 영향을 받음에 따라 이 같은 현상은 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 더욱이 글로벌화에 따른 현지생산이 증대됨에 따라 각 국의 현지 사정에 의한 영향이 확대되고 있습니다.4) 계절적 요인자동차 산업은 장치 산업이며 종합 조립 산업으로 공정의 대부분은 생산라인에 의하여 실내에서 이루어지므로 생산에 있어 기온, 기후 등의 계절적 환경요인에 큰 영향을 받지 않습니다. 자동차 생산량의 변화에 가장 큰 영향을 주는 요소는 조업일수로 조업일수는 공휴일, 휴가, 파업 등의 세부 요인에 의해 결정됩니다. 최근 3개년도의 국내 자동차 월별 생산량을 보면 완성차 업계의 하계휴가가 집중되어 있는 8월에 전반적인 생산량 감소를 보이는 모습을 볼 수 있습니다.

(단위: 만대)

구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
합계

2019

28.0

20.7

27.7

30.2

29.9

27.6

29.8

20.7

23.6

29.1

28.6

27.9

323.6

2020

21.4

14.5

30.8

23.9

19.4

24.9

28.7

18.8

28.5

29.1

28.6

23.8

292.6

2021

26.0

23.0

29.1

28.8

22.6

27.5

25.6

20.3

20.1

23.9

26.7

28.3

301.9

(*출처: KAMA) [ 현대차, 기아의 월별 국내 생산량]

(단위: 억원)

구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
합계

2019

57.0

46.4

63.6

59.9

58.9

59.0

70.8

50.1

54.8

67.5

67.2

57.8

713.1

2020

53.8

53.4

71.9

64.5

52.7

55.5

74.4

54.2

68.3

69.4

66.4

75.9

760.0

2021

63.8

54.7

75.8

76.3

80.6

84.0

89.4

57.4

58.3

66.2

85.9

95.5

888.0

(*출처: 한주라이트메탈(주)) [당사의 현대차,기아 월별 매출]
(2) 산업의 동향

1) 자동차 및 자동차 부품산업 동향① 차량 경량화ㄱ. 경량화의 필요성최근 자동차 산업에서의 가장 큰 화두는 차량 경량화입니다. 차량 경량화는 과거부터논의되어왔으나 내연기관 자동차 대비 현저하게 낮은 경제성과 높은 인프라 구축 비용 등 장애 요인들로 상용화가 늦어졌고, 소비자들의 안전과 편의사양에 대한 요구가높아지면서 자동차의 무게는 오히려 증가해왔습니다. 하지만 최근 배터리 기술 발전에 따른 전기차의 연구개발 확대 및 세계 주요국들의 환경규제 등 영향으로 차량 경량화는 다시금 큰 화두로 부상했습니다. 경량화 필요성에 대해서는 다양한 이유가 있으나 크게 (a) 자동차의 기본성능 향상과 (b) 환경규제 및 (c) 전기차 시장의 확대의 세가지 요인들로 구분할 수 있습니다. (a) 자동차의 기본성능 향상자동차를 경량화 할 경우 연비성능, 가속성능, 내구성 등 자동차의 기본성능이 향상되는 효과가 있습니다. 한국자동차연구원에서는 승용차(1,500kg)를 10% 수준 경량화 할 경우 연비(+3.8%)와 섀시의 수명(1.7배) 증가와 제동거리 단축(5%), 가속 성능 증가(제로백 8%), 핸들조향능력상승(6%), 그리고 각종 배기가스 감소(2.5%~8.8%) 등의 효과가 있다고 분석한 바 있습니다.

[승용차(1,500kg) 10% 경량화 할 경우 효과].jpg
[승용차(1,500kg) 10% 경량화 할 경우 효과]

(*출처: 한국자동차연구원)(b) 환경규제

최근 미국과 유럽, 중국 등을 중심으로 한 각국의 연비에 대한 규제와 배기가스 및 온실가스 규제가 단계적으로 강화되는 추세입니다. 그리고 이러한 추세는 전기차를 비롯한 친환경차의 수요와 생산증대를 견인하고 있습니다. 각국마다 차이는 있지만 미국, 유럽 등 주요국 연비규제는 지난 2015년부터 해마다 4~5%p씩 상향되고 있을 뿐만 아니라 이를 충족하지 못할 경우 전체 자동차 판매량에 비례한 벌금부과 또는 판매금지 조치 등을 받는 엄격한 내용의 규제들이 점차 증가하고 있습니다.

[주요국 연비 규제 현황 및 주요국 내연기관차 중단 계획].jpg
[주요국 연비 규제 현황 및 주요국 내연기관차 중단 계획]

(*출처: 각종 언론)(c) 전기차의 시장확대

앞으로 도래할 전기차 중심의 자동차 시장에서 차량 경량화는 필수 요소입니다. 향후자동차 시장은 전기차 중심의 시장으로 재편될 것으로 예상되는데, 이러한 재편 과정에서 전기차의 연료효율성과 주행거리 향상을 위한 경량화 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 전기차가 기존 내연기관 차량을 완전하게 대체하기 위해서는 기존 내연기관 차량 대비 연료 효율성이 떨어지는 문제를 극복해야 하고, 또한 1회 충전 당 주행거리를 내연기관 차량 수준 혹은 그 이상으로 끌어 올려야 합니다. 즉 전기차의 수요와 상품성은 배터리의 용량과 경량화의 정도에 직결되기 때문에 이에 대한 지속적인 연구개발이 이뤄질 것으로 예상됩니다.

다른 조건을 그대로 유지한다면 전통적인 내연기관을 전동모터와 배터리로 대체하는것은 차량의 무게 관점에서는 이롭지 않습니다. 내연기관차를 전기차 혹은 하이브리드 자동차로 바꾸기 위해서는 기존 내연기관 자동차에 탑재되지 않았던 배터리, 컨버터, 인버터 등의 전자 관련 부품이 다수 탑재되기 때문에 평균적으로 200~300kg 수준의 무게 증가가 요구됩니다.

[동일 모델 내 내연기관 vs. ev 탑재 차량의 공차 중량 비교].jpg
[동일 모델 내 내연기관 vs. ev 탑재 차량의 공차 중량 비교]

(*출처: 산업자료)이에 대해 경량화 소재를 이용한 차체나 기타 부품의 무게를 낮추는 것이 효과적인 방안이 될 수 있습니다. 점차 심화되는 배출가스 규제에 대응하기 위한 가장 효과적인 수단이 배출가스의 발생원인인 내연기관을 없애는 것인 만큼 경량화 소재의 활용은 도래하는 전기차 시장의 핵심 요소입니다.ㄴ. 경량화의 방법자동차의 경량화 방법은 크게 (a) 소재의 연구 및 개발을 통한 소재의 경량화와 (b) 자동차 구조 자체를 합리화하는 구조의 경량화, 그리고 (c) 제조공법의 개발을 통한 공법의 경량화가 있습니다. (a)를 통한 신소재 개발 분야는 알루미늄, 플라스틱(EP: Engineering Plastic), 마그네슘, 탄소섬유 등을 중심으로 개발이 진행되고 있고, (b)의 방법은 완성차 업체를 중심으로 차체, 샤시 부품업체와 협력하여 진행 중입니다. (c) 의 공법개발로는 TWB(Tailor Welded Blanks) 레이저용접, 하이드로포밍(Hydro Forming), 핫스탬핑(Hot Stamping)등의 기술이 주요 연구대상입니다. 다만 위 세 가지 공법은 자동차마다 각각 적용되는 것이 아니라 자동차 경량화라는 공동의 목표를 향해 통합적으로 적용되고 있습니다. 경량화 방법별 주요 특징은 아래와 같습니다.

구분

의미

장점

단점

사례

소재의 경량화

(Material)

기존 철강소재를 경량소재로 대체 혹은 부분적으로 결합하는 방식

경량화 효과가 가장 뛰어남

공법 및 설계 변화로 인한 높은 비용 부담, 강도 등 기계적 성능 저하 위험

알루미늄, 마그네슘, 고장력강판, 플라스틱, 탄소섬유, 섬유유리

구조의 경량화

(Design)

요구 강도에 맞는 최적화 구조를 구현하여 소재 사용을 최소화

기존 역량 활용 최대화로 개발시간 및 원가상승 최소화

혁신적 설계 변경의 한계, 한정적인

적용 범위

튜브구조, 신구조, 복합결합구조, 최적 용접 설계, Space Frames

공법의 경량화

(Processing)

기존 소재를 보다 정교하게 가공하여 소재 사용량을 줄일 수 있는 방식

기존 소재 활용

가능하며, 원가

상승 최소화

대규모 설비투자

필요

TWB(맞춤형 브랭킹), 하이드로포밍, 핫스탬핑

[차량 경량화 세부 방법 및 특징]
(*출처: KDB산업은행, 삼정KPMG 경제연구원)

(a) 소재를 통한 경량화

소재를 통한 경량화는 경량화에서 주력 연구방향이라고 할 수 있는 부분으로, 우수한물성을 갖는 경량재료의 개발과 기존재료의 제조방법 개선을 통해 특성을 향상시키는 방법입니다. 대표적인 경량화 재료로는 알루미늄, 플라스틱, 마그네슘, 고분자 복합재 등이 있으며, 각각의 특성에 따라 연구개발을 지속해 기존 철강을 주재료로 사용하던 부품들을 대체해 가고 있습니다. 알루미늄은 고장력 강판보다 경량화 효과가 높고 일반 스틸보다 충격흡수능력이 뛰어난 장점이 있습니다. 또한, 주조성과 가공성, 재활용 가능 등의 장점으로 자동차용 재료로 적극 채택되고 있는 추세입니다.

구분

철

기존소재

신소재

경량화율(%)

엔진

커넥팅로드

철강

알루미늄 합금

31.8

실린더블럭

회주철

알루미늄 합금

29.6

실린더헤드커버

알루미늄 합금

플라스틱

39.0

벨브스프링

철강

티타늄 합금

58.8

배기밸브

철강

세라믹

40.0

크랭크샤프트

철강

고속도공구강

10.4

연료탱크

철강

플라스틱

38.6

연료호스

철강

플라스틱

66.7

엔진마운팅브라켓

철강

알루미늄 합금

37.5

샤시

스티어링너클

주철

알루미늄 합금

37.5

서스펜션암

주철

알루미늄 합금

31.2

드라이빙샤프트

철강

알루미늄 합금

66.7

허브

철강

고속도공구강

31.3

브레이크파이프

철강

플라스틱

22.2

토션빔

철강

고속도공구강

23.8

클러치하우징

철강

알루미늄 합금

69.4

브레이크드럼

철강

알루미늄 합금

52.3

차체

후드

철강

알루미늄 합금

44.9

도어

철강

알루미늄 합금

50.0

펜더

철강

알루미늄 합금

51.2

루프

철강

플라스틱

26.3

범퍼임팩트빔

철강

알루미늄 합금

30.6

[자동차 부품 경량화 사례와 경량화율]
(*출처: 비티타임즈)하지만 여전히 주요 자동차 소재는 철강이 차지하는 비중이 높은데, 그 이유는 다른 소재 대비 철강의 저렴한 가격 때문입니다. 주요 경량화 소재인 알루미늄과 마그네슘등 소재들은 여전히 일반강판 대비 높은 가격으로 거래되고 있어 범용 주력 제품인 매스 브랜드에는 적용이 제한이 있습니다. 하지만 각국의 환경규제 및 차세대 자동차시장의 확대 등에 따른 소재 개발로 자동차 산업에서 철강이 사용되는 비중은 점점 줄어들 것으로 예상됩니다.

(b) 구조를 통한 경량화

구조를 통한 경량화는 완성차 업체와 부품업체가 긴밀한 협력을 통해 연구를 진행하고 있습니다. 경량화에서 제일 먼저 고려되는 요소는 차체구조의 합리화입니다. 자동차는 앞서 설명한 바와 같이 크게 차체(Body)와 샤시(Chasis)로 구분할 수 있습니다. 하중을 받고 있는 골격에 대한 최적화 설계와 각종 부재의 결합방법을 개선하면 경량화가 가능해집니다. 또한 부품 모듈화 및 일체화를 통해 부품 수를 줄여 경량화를 추구하기도 합니다. 모듈화는 조립공정을 단순화하여 제조 비용을 절감할 수 있는 장점이 있으며, 자동차 구조 합리화는 동시에 신소재 적용을 통해 기존 설계상 한계를 극복할 수 있기 때문에 신소재 특성에 따른 구조 개선은 지속적으로 이뤄질 것으로 예상됩니다.

(c) 제조공법을 통한 경량화

제조공법의 경량화는 기존 소재를 보다 정교하게 가공하여 소재 사용량을 줄이는 방법으로 자동차에 많이 사용되는 철강재의 성형 및 가공법을 변경하는 것입니다.

대표적인 성형기술로는 Hot Stamping 공법, 하이드로포밍공법 및 TWB(Tailor Welded Blank) 공법 등이 있습니다.

'Hot Stamping 공법'은 전기제어 기술을 활용해 섭씨 900도 이상의 고온 가열 후 금형에서 성형과 동시에 급냉각을 하여 강도를 개선하는 공법입니다. 핫스탬핑 공법을 통하면 기존 소재 대비 약 2~3배의 강도 향상과 20~30%가량의 경량화 효과를 얻을수 있습니다. '하이드로포밍 공법'은 폐단면 파이프에 수압을 가하여 제품을 제작하는 방식입니다. 기존의 용접방식과 달리 제품 변형이 현저히 줄어, 부품 정밀도 확보되기 때문에, 다수의 프레스 부품을 One-Piece의 하이드로포밍 부품으로 대체하여 원가 절감 및 경량화를 이룰 수 있습니다. 파이프 내측에 강한 수압을 가하여 금형 형상에 완착시키는 공법 특성상 단품 자체의 정밀도가 우수하며, 가공변형에 의한 구조강도가 향상되는 장점이 있습니다. 'TWB(Tailor Welded Blank)공법'은 서로 다른 재질, 강도 및 두께를 가진 판재를 자동차에서 요구하는 형태로 재단(Blank)하여 레이져 용접(Weld)한 것을 말합니다. TWB제품을 이용해 자동차용 도어를 만들 경우 무게가 10%가량 감소하여 경량화에 의한 원가절감이 가능하고, 차체의 안정성과 자동차 제조공정효율을 향상시킬 수 있습니다.

② EV시대 전환으로 인한 자동차 부품산업의 변화

전기차와 자율주행차 등 미래자동차 기술이 등장하면서 자동차 산업은 큰 변화를 경험하고 있습니다. 기존 자동차 산업을 선도하던 폭스바겐, 르노닛산 등의 거대 자동차 제조업체들을 제치고 테슬라와 같은 신생 기업이 전기차 시장을 주도하고 있다는 점, 그리고 구글, 아마존과 같은 IT기업이 자율주행차 기술 개발을 선도하고 있다는 점 등 기존에는 생각할 수 없던 새로운 변화들이 두드러지고 있습니다. 그리고 이러한 흐름은 비단 완성차 산업뿐만 아니라 자동차 부품산업에도 큰 변화를 가져왔습니다. 미래자동차를 만들기 위한 부품의 니즈에 맞춰 자동차 부품업체들도 전기차와 자율주행차에 들어가는 부품의 기술 개발에 적극적으로 나서고 있습니다.

ㄱ. 사라지는 부품들

내연기관차에서 미래자동차로 전이하게 되는 경우 가장 큰 변화 중 하나는 자동차를 만들기 위해 사용되는 부품의 수가 현저하게 줄어든다는 점입니다.

기관별로 상이하기는 하지만 대략 3만개의 자동차 부품 중 많으면 2만개에서 적으면7천개 정도의 부품이 사라질 것으로 예측되고 있습니다. 일본자동차부품협회는 내연기관차에서 전기차로 전환하게 되는 경우, 엔진에서 약 6,900개, 전장품 3,000개, 구동·전달 5,700개 등 약 11,000개의 부품이 소멸될 것으로 전망했습니다. 물론 전기차로 전환 시 모터, 배터리 및 기타 부품 등 약 2천개의 새로운 부품들이 생기게 되지만 이는 기존 내연기관 부품 대비 현저하게 적은 양입니다. 내연기관차에서 가장 많은 부품이 필요한 엔진의 경우 연료의 보관, 공급, 연소를 위한 수 많은 부품들로 구성되어 있으나 엔진이 모터로 교체되면서 기존의 부품들을 생산하던 라인의 전면 수정이 필요한 상황입니다.

[전기차 생산 필요 부품 비교].jpg
[전기차 생산 필요 부품 비교]

(*출처: 일본자동차부품협회)ㄴ. 자동차 부품산업 공급구조 변화

자동차 부품산업은 기본적으로 완성차 업체와 수직적, 종속적인 관계를 가지고 있고,안전성과 신뢰성이 중요해 개발부터 양산까지 같이 긴밀한 협력관계를 이어가는 것이 특징입니다. 하지만 전기차와 자율주행차 등 미래자동차의 등장으로 기존 완성차 중심의 수직적이고 폐쇄적인 부품 공급 구조에서 일부 대형 부품업체 및 핵심 기술을가지고 있는 부품업체들을 중심으로 한 수평적, 개방적인 구조로의 전환이 예상되는데 그 요인은 다음과 같습니다.

(a) IT기업들의 전기차 시장진출

글로벌 IT 및 반도체 기업 등 기존 자동차 부품업체들과는 다른 기술 역랑을 가진 업체들이 자동차 산업에 적극 진출하고 있다는 점입니다. 먼저, 자율주행 기술 적용으로 자율주행을 위한 소프트웨어 업체들의 진출이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이미 구글, 애플 및 바이두 등 글로벌 IT 기업들은 완성차 업체들 및 부품 업체들과 기술 협력을 타진하고, 합작사를 설립하는 등의 방식으로 자동차 산업에 진출하고 있습니다. 또한 반도체 기업의 자동차 산업 진출도 두드러지는데, 반도체 업체들은 완성차 업체가 미래자동차를 생산하기 위해 필요로 하는 반도체를 공급할 뿐만 아니라 이를 직접 활용해 미래자동차 시장에 진출하고 있습니다. 미국 반도체 기업인 인텔은 중국 자동차 업체와 협력해 운전자의 개입이 거의 필요없는 '레벨4' 자율주행 전기자동차를 2024년까지 공개하겠다고 밝힌 바 있습니다.

(b) 전기차 스타트업 기업

기본적으로 자동차 산업은 신규 업체들의 진입장벽이 매우 높은 산업 중 하나입니다.자동차 산업은 대규모 설비투자, 첨단 기술 개발 능력 및 막대한 자본력이 요구되는 산업이기 때문입니다. 그렇기 때문에 기존 자동차 산업에서 신규 진입자가 단시간 내에 생산기반 및 기술능력을 확보하여 기존 업체들의 시장을 잠식할 가능성은 매우 낮은 편이였습니다. 하지만 새로운 패러다임인 전기차 시장이 확대되면서 완성차 시장에 새로운 업체들이 등장하고 있습니다. 전기차는 내연기관 차량 대비 부품 수가 적어 구조가 단순하고, 플랫폼과 차량용 배터리만 있으면 사실 상 개발이 가능해 자동차 산업으로의 진입장벽이 많이 낮아졌기 때문입니다. 이러한 신규 자동차 업체들의 시장진입은 부품업체들에게 새로운 공급자로의 납품을 할 수 있는 기회가 될 수 있습니다

(c) 자동차 공급망 구조변화

자동차 부품업체들은 통합되고 대형화되고 있습니다. 자동차 부품업체들은 미래자동차 시대에 맞는 기술과 경쟁력을 확보하기 위해 인수합병을 적극적으로 활용하고 있습니다. 이미 많은 글로벌 대형 1차 부품업체들은 특정 완성차 업체 위주의 공급에서 벗어나 다수의 완성차 업체들에 부품을 공급하고 있고, 완성차 업체 역시 원가 절감 및 효율적인 생산 관리를 위해 대형 부품업체들에게 주요 부품 개발을 맡기는 경우가증가하고 있습니다. 수직적 관계에 있는 다수의 부품업체가 특정 완성차 업체에게만 공급하던 부품 공급망이 다양한 완성차 업체에 부품이나 모듈을 공급하는 소수의 대형업체들과 이들에게 부품을 공급하는 다수의 2차 부품업체들로 이루어진 관계로 변화하고 있습니다. 특히 전기차 및 자율주행차 등 미래자동차에 사용되는 구성부품은 모듈화 및 전문화 되어있는 경우가 많아 중요 부품사의 경우 그 위상은 더욱 증가하고 있고, 이에 따라 부품사들은 수직적 관계에서 점차 벗어나고 있습니다.

[자동차 산업의 변화에 따른 자동차 부품 공급 구조 변화].jpg
[자동차 산업의 변화에 따른 자동차 부품 공급 구조 변화]

(*출처: LG경제연구원)이러한 측면에서 봤을 때, 결국 자동차 산업의 공급구조는 전기차 중심의 시장 재편에 따라 보다 수평적이고 개방적인 구조로의 전환이 예상됩니다. 자동차 산업은 기존의 완성차 업체들과 글로벌 IT, 반도체 업체들 및 신생 전기차 업체들 간 다수의 경쟁체제가 형성될 것으로 예상되고, 이러한 완성차 업계의 구조 변화에 따라 자동차 부품산업도 매출처가 다변화되어 좀 더 넓은 공급망을 갖추게 될 것으로 전망됩니다. 하지만 이러한 과정에서 자동차 부품산업 내 구조조정은 불가피할 것으로 예상됩니다. 전기차로의 전환 과정에서 자동차 부품 수의 감소와 모듈화 및 전장화 등의 영향으로 결국 자동차 부품산업은 시장 경쟁력을 가진 업체들 중심으로 통합 및 대형화될것이며, 전기차와 소프트웨어 및 경량화 부품 등 시장 변화 트랜드에 맞는 분야에서 특화된 경쟁력을 보유한 업체들만 살아남을 수 있을 것으로 전망됩니다.
(3) 시장의 특성

1) 중소기업 위주의 시장 구조국내 자동차 부품산업 전반을 보면, 국내 완성차업체가 소수의 완성차업체들(현대차, 기아, 한국GM, 르노코리아자동차, 쌍용, 타다대우 등)의 과점체제인 반면, 부품산업은 상대적으로 완성차 대비 규모가 작은 중소기업들 위주의 시장으로 형성되어 있습니다. 한국자동차산업협동조합에 따르면, 2020년말 기준 완성차업체 5개사와 직접 거래하고 있는 1차 협력업체 수는 774개이며, 이중 대기업이 266개사, 중소기업이 478개사로 중소기업이 많은 비중을 차지하고 있습니다.

[자동차부품 산업 기업규모별 업체 수].jpg
[자동차부품 산업 기업규모별 업체 수]

(*출처: 한국자동차산업협동조합)이렇듯 중소기업 위주의 국내 자동차 부품산업은 특정 완성차 업체들에 종속된 전속적인 납품거래 구조를 가지고 있습니다. 완성차 업체들은 부품 공급의 안정화와 교섭력 강화를 위해 소수의 부품사를 납품업체로 지정하여 공급받는데, 이러한 구조는 거대 완성차업체에 대한 부품업체들의 가격협상력과 기타 교섭력을 취약하게 만드는 주요 원인으로 작용했습니다. 이러한 완성차업체와의 전속적 거래관계는 사업안정성측면에서는 부품사들에게 긍정적이나, 거대 완성차업체에 대한 높은 의존도를 가지게 되어 열위한 가격협상력을 가지며, 자유로운 경쟁 및 영업행위를 제한하여 부품업체 독자 성장의 어려움으로 작용하기도 합니다.

[완성차사별 납품업체 수].jpg
[완성차사별 납품업체 수]

(*출처: 한국자동차산업협동조합)다만 앞서 설명한 바와 같이 전방산업인 완성차업체에 대한 교섭력은 낮으나, 차체 부품 산업적 특징에 기인하여 지속적인 협력, 유대관계는 매우 중요하게 작용하고 있습니다. 완성차 업체 입장에서는 신규 모델 개발 단계에서부터 양산까지 전체 과정에걸쳐서 공급자인 차체 부품회사와 많은 부분을 공유해야 원활한 양산이 가능합니다. 완성차 업체에서는 차체부품회사의 건전성, 공법의 적정성, 투자의 합리성과 투자 시기, 개발진척 현황, 품질의 상태, 생산여력, 인력의 숙련도 등 다양한 분야에서 항상 긴밀하게 협의하여 원활한 생산과 품질을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.2) 전후방 연쇄효과

자동차 부품 산업은 전방산업인 완성차 시장 상황과 후방산업인 철강, 비철금속 등 소재산업과 연관성이 높고, 기타 연관된 산업에 미치는 효과도 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 자동차를 조립하기 위한 모듈과 주요부품의 소재는 합금강, 플라스틱, 고무, 섬유 등 다양하기 때문에 기초소재부터 성형, 사출기기, 공장자동화설비, 해운 등 연관되는 산업이 매우 많은 것이 특징입니다. 자동차 부품 산업은 크게 완성차업체로의 OEM(Original Equipment Manufacturer: 주문자상표부착방식), 보수용 시장으로의 A/S, 해외시장으로의 수출 부분으로 구분됩니다.

[자동차부품 매출 구분].jpg
[자동차부품 매출 구분]

(*출처: 한국자동차공업협동조합)자동차부품산업은 자동차산업과 제품개발 단계부터 양산까지 모든 단계에 걸쳐 불가분의 관계를 맺고 있습니다. 또한 철강, 비철금속 등 소재산업과의 긴밀한 거래관계 또한 필수입니다. 그렇기 때문에 자동차산업의 국제경쟁력 제고를 위해서는 자동차산업의 전후방 연쇄효과를 고려한 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 필요합니다.3) 기술 집약적 산업

자동차 부품 산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3만여개에 달하는 다종/다수의 부품으로 구성됩니다. 부품의 자체 설계능력 없이는 독자모델 자동차 개발이 불가능할 뿐만 아니라 첨단부품의 개발 없이는 차세대 자동차 개발이 불가능합니다. 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다.

최근에는 자동차의 친환경과 관련된 다양한 연구 개발이 진행되고 있습니다. 가장 대표적으로 화석연료 기반의 내연기관을 탈피하고자 다양한 연구개발이 지속적으로 진행되고 있습니다. 동력원을 전기, 수소연료 등 친환경으로 구성하고자 하는 기술개발이 진행되고 있으며, 그 외에 차량의 연비 개선을 화두로 각 부품별 경량화를 위한 연구 개발 또한 진행되고 있습니다. 차량의 무게는 줄이되, 이동수단이 기본적인 제품의 목적을 감안하여 그 안정성에 대한 규제도 심해지고 있으며, 이를 위해 다양한 분야의 R&D가 진행되고 있습니다.

4) 글로벌 산업 및 생산 외주화

글로벌 자동차 제조업체들은 제품수명주기가 짧아짐에 따라 판매가격을 유지하면서 추가적인 특징을 가진 신모델 출시의 요구 압력에 직면해 있습니다. 이에 완성차업체는 인도, 중국, 아시아 등지에서 글로벌 부품조달을 통하여 비용을 절감할 수 있는 방법 등을 모색해왔습니다. 계층상 상위의 완성차 업체 및 글로벌 부품업체는 전세계에퍼져있는 해외 공장에서 사용되는 부품의 외주를 위해 최근 2~3년 전부터 글로벌 구매팀을 운영하고 있습니다. OEM 부품 공급업체 및 보수용 부품 업체들은 생산에 있어 높은 수준의 기술 및 효율성을 요구하는 소수 부품의 생산에 전문화되어 있습니다. 여러 개의 계약을 동시에 이행함으로써 연구, 제품 개발, 도구 및 금형 등에 비용을 분산시킬 수 있는 능력은 자동차부품 부문에 있어 원가 우위를 차지할 수 있는 중요한 요소입니다.

이러한 추세에 맞추어 국내 자동차 부품업체들은 국내를 벗어나 완성차업체의 해외 생산기지 동반 진출이나, 국내 완성차업체에 대한 납품 실적을 바탕으로 글로벌 완성차업체들과의 거래를 확대해 나가고 있습니다. 국내 자동차 부품 업체들도 국내 완성차 업체에 대한 매출 의존도를 낮추기 위해 적극적으로 해외 진출을 추진하였습니다.유럽, 북미지역의 완성차 업체에 대한 매출 증대를 위해 현지 기업 M&A, 해외 자회사 진출 등을 통해 특정 기업에 대한 매출 의존도는 지속적으로 낮아지고 있는 것으로 추정됩니다.

[국내 자동차부품 수출 실적].jpg
[국내 자동차부품 수출 실적]

(*출처: 한국자동차산업협동조합)5) 국민경제 주도하는 국가 기간산업

자동차산업은 한 나라의 경쟁력 및 기술수준을 대표하는 종합 기계 산업으로 국가적 관심의 대상이 되어 왔습니다. 주요 선진국으로 분류되는 미국, 일본 및 독일을 보더라도 GM, 도요타, 다임러 등 세계 최고의 자동차기업을 보유하면서 자국의 자동차산업을 지속적으로 발전시키기 위해 가능한 모든 정책적 노력을 기울이고 있습니다. 뿐만 아니라 향후 세계 경제성장의 중심 국가로 최근 주목을 받고 있는 브릭스(BRICs) 즉, 브라질, 러시아, 인도, 중국 등도 자동차산업 육성을 위해 많은 관심을 쏟고 있습니다.

자동차산업이 이러한 주목을 받는 이유는 먼저 산업의 특성상 한 국가의 기술수준과 산업구조를 고도화시키는 데 기여하고 있기 때문입니다. 즉 자동차가 2~3만여개의 부품으로 만들어지는 만큼 자동차산업이 철강, 전자, 전기, 플라스틱, 유리, 고무, 섬유 등 거의 모든 소재분야 관련 산업과 깊은 연관을 맺으면서 기술개발의 파급효과와부품국산화에 따른 생산 유발효과를 일으키기 때문입니다. 자동차산업은 금융, 판매,정비, 보험, 운수, 관광 등 광범위한 서비스산업에도 직간접적인 연관이 있기 때문에 고용 창출효과도 매우 큽니다. 또한 자동차산업은 전세계적으로 자동차교역 규모가 확대됨에 따라 수출 전략 산업으로서의 역할도 충실하게 해내고 있습니다.

[자동차 산업 전후방 연관 산업].jpg
[자동차 산업 전후방 연관 산업]

최근에는 전기차 및 환경친화적 미래형 자동차 또는 지능형 자동차 개발에 첨단 전자기술이 폭넓게 응용되면서 자동차산업과 정보통신, 차세대전지, 반도체, 무선통신, 콘텐츠, 디스플레이 등 첨단 산업과의 관련성이 증대되고 있습니다. 이에 따라 자동차산업은 21세기에도 국가경제를 이끌어가는 '산업 중의 산업'으로서의 위치를 확고하게 지켜나갈 것으로 예상됩니다.

우리나라도 이러한 자동차산업의 중요성을 인식하고 1950년대 기계산업의 불모지에서 출발하여 최초의 국산차를 제작하였으며, 1960년대 이후 본격적으로 자동차산업을 육성하기 위해 업계와 정부가 혼신의 노력을 기울여왔습니다. 그 결과 같은 시기에 자동차산업 육성을 시도했던 다른 많은 개발도상국과는 달리 우리나라는 내수용 KD부품조립에 그치지 않고 고유모델과 독자모델을 개발하는 데 성공하였으며 더 나아가 해외 선진시장을 적극적으로 개척함으로써 2021년에는 판매량 기준 세계 4위의 자동차 산업 강국으로 발전할 수 있었습니다.

(4) 시장의 동향1) 완성차 시장 규모 및 전망① 해외시장전 세계적으로 2021년 완성차 판매량은 7,980만대를 기록하였습니다. 이는 2019년 9,220만대에서 2020년 7,772만대로 감소세를 딛고 회복한 것으로 나타났습니다. 이는 2017~2020년 동안 3년간 연속으로 1.0%, 5.3%, 15.7%씩 감소했던 전년대비 판매대수는 2021년 2.7% 증가하였습니다. 2021년은 차량용 반도체 공급 대란과 원자재 상승 문제를 겪은 글로벌 완성차 기업들이 악재의 장기화에도 불구하고 사업전략을 수정하여 위기에 대응한 것으로 분석되고 있습니다.

국가별

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

세계

96,024,303

98,337,805

97,383,716

92,200,895

77,718,557

아시아

53,360,082

55,428,176

54,480,560

51,021,202

45,915,280

북아메리카

18,151,322

17,454,412

17,423,754

16,801,952

13,356,001

남아메리카

2,778,809

3,352,391

3,364,420

3,240,046

2,222,120

유럽

20,580,814

21,035,716

21,007,208

20,062,073

15,443,987

아프리카

980,340

961,315

1,084,539

1,045,135

719,402

[전세계 자동차 판매량(대수)]
(*출처: 통계청)미국 자동차 수요는 반도체 칩과 인력 부족에 의해 심각한 타격을 받고 저하된 국내 생산에 의해 억제되고 있으며, 딜러 보유 재고는 아마 정상 수준의 절반에도 미치지 못하는 위험한 수준에 있습니다. 2021년은 1,510만대(+3.3% y/y) 이하로 설정되었으며, 2022년은 불과 2.6% 증가한 1,550만대를 기록할 것으로 보입니다. 2023년에는 공급이 정상화(다운그레이드)됨에 따라 수요가 1,680만대로 8.8% 증가하여 더욱 전형적인 수준을 보일 것으로 예상됩니다.

유럽 자동차 산업은 바이러스에 대한 우려가 확산하고 공급망 문제가 지속함에 따라 정체되는 상황이 예상되고, 특히 독일에 기반을 둔 생산에 우려가 있습니다. 2021년 서유럽과 중부유럽의 수요 예측은 1,390만대로, 전년 동기 대비 0.2% 증가한 성장률에 그칠 것으로 보입니다. 2022년 수요는 1,500만대(+7.8%)에 그치며, 2023년 수요는 1,640만대로 평상 이하로 예상되며, 일러야 2024년에 1,700만대 이상으로 회복할것으로 보입니다.

이와 더불어 당사에 큰 영향을 끼치는 매출처인 현대차그룹의 판매량은 다음과 같습니다.

(단위: 천대, %)

순위

그룹명

판매량(천대)

점유율(%)

매출 성장률(YoY, %)

1

도요타

10,496

12.9

12.9

2

폭스바겐

8,576

10.6

16.3

3

르노닛산

7,793

9.6

11.0

4

현대기아차

6,667

8.2

18.4

5

스텔란티스

6,583

8.1

15.6

6

GM

6,291

7.8

3.7

7

혼다

4,121

5.1

6.8

8

포드

3,942

4.9

7.2

11

BMW

2,522

3.1

16.4

20

테슬라

936

1.2

70.0

[2021년 완성차 그룹별 판매량 및 점유율]
(*출처: 기업별 IR자료)현대차그룹은 유럽 지역의 팬더믹 기저 효과와 친환경차 확대로 판매량이 증가하였고 수익성이 높은 제네시스의 판매량이 증가하였습니다. 한편 지난해 러시아 시장에서 38만대를 판매해 판매량 2위였고, 우크라이나에서는 1만4000대를 팔아 3위를 차지하였으나 현대차그룹 외 도요타, 르노·닛산, 폭스바겐 등도 러시아 지역에서는 판매 차질이 빚어질 것으로 보입니다.

아울러 경량화 추세에 큰 영향을 끼치는 2021년 글로벌 전기차(BEV) 신차 판매량은472만대로 전년 대비 2배 이상 증가하였습니다. 전기차를 포함한 완성차 전체 판매량은 전년 대비 4% 증가하며 미약한 회복세를 보인 가운데 전기차 판매량은 전년 대비 112% 증가로 완성차 전체 판매량의 5.8%를 점유하였습니다. 2021년에는 중국, 유럽, 미국, 한국 등 대부분의 주요 시장에서 전기차 판매량이 급증하였으며, 특히 중국은 판매량 및 성장률 측면에서 전기차 최대 시장으로서 확고하게 자리매김하였습니다.

완성차 그룹별로 볼륨 모델의 증산에 성공한 테슬라, 초소형 전기차로 인기를 끈 상해기차, 전기차 전용 모델의 본격 판매를 시작한 폭스바겐이 세계 전기차 판매 순위 1~3위 기록하였습니다.다음은 국가별 및 완성차 그룹별 전기차(BEV) 판매량입니다.

(단위: 대)

구분
2018
2019
2020
2021
성장율('19~'20)
성장율('20~'221)

국가별
중국

1,069,194

1,035,752

1,054,169

2,717,937

1.8%
157.8%

유럽

229,865

391,159

783,658

1,281,449

100.3%
63.5%

미국

239,080

246,996

260,055

505,988

5.3%
94.6%

한국

30,815

35,443

46,909

100,681

32.4%
114.6%

일본

28,037

21,932

16,028

23,280

-26.9%
45.2%

기타

29,818

44,546

59,592

88,393

33.8%
48.3%

국가별 계
1,626,809
1,775,828
2,220,411
4,717,728
25.0%
112.5%

그룹별
테슬라

249,600

376,862

494,244

921,642

31.1%
86.5%

상해기차

79,117

99,072

235,425

611,023

137.6%
159.5%

폭스바겐

27,164

83,870

220,818

436,669

163.3%
97.8%

BYD

116,908

150,200

122,778

335,257

-18.3%
173.1%

현대차그룹

49,386

81,059

145,609

240,500

79.6%
65.2%

기타

1,104,634

984,765

1,001,537

2,172,637

1.7%
116.9%

그룹별 계
1,626,809
1,775,828
2,220,411
4,717,728
25.0%
112.5%

BEV 합계(비율)
1,626,809(1.7%)
1,775,828(1.9%)
2,220,411(2.9%)
4,717,728(5.9%)
25%
112%

완성차 전체
94,329,189
90,185,388
77,771,796
80,712,210
-14%
4%

[국가별 및 완성차 그룹별 전기차(BEV) 판매량]
(* 출처: (전기차) SNE리서치 '22.1월, (완성차) LMC Automotive '21.3Q('21년은 예상))HMG경영연구원에 의하면 2021년 전기차 동향은 전체 시장의 회복 지연에도 불구하고 신차 확대 및 중국과 선진시장의 성장에 힘입어 대폭 증가한 것으로 분석하고 있습니다. ID.4, 모델Y 등 전용 BEV 출시가 확대된 가운데 중국 BEV 시장은 전년 대비 2.6배 성장하였습니다. 2022년은 친환경 트렌드 강화 속 볼륨모델 판매가 본격화되고BEV 중심으로 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 주요국 환경규제 강화 및 인프라 투자 증가, 친환경차 선호 확대로 성장 모멘텀이 지속될 전망입니다. 미국의 바이든 정부는 CAFE 규제 및 GHG 감축 기준을 2023년 재 강화할 예정이며, 유럽은 슈퍼크레딧 혜택을 감소(’22) 등 CO2 규제를 지속할 예정입니다. 중국은 연비/NEV 의무생산을 강화할 방침입니다.

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[전세계 전기차 판매량 및 비중]

(* 출처: HMG경영연구원)② 국내시장2021년 국산자동차 5개 업체의 자동차 총 판매량은 143만대, 수출 205만대를 기록하여 판매실적은 전년대비 국내에서 감소하고 수출 성과는 늘었습니다. 반도체 수급난과 코로나19 기저효과 등이 복합 작용한 결과라고 볼 수 있습니다. 전년 대비 내수는 10.8% 감소, 수출은 8.7% 증가 추이를 나타냈습니다.수출부문은 2021년 적체된 수요의 실현과 코로나19 진정세, 하반기부터 차량용 반도체 수급 안정화 등으로 2022년 전년 대비 6.3% 증가한 218만대로 전망하고 있으며, 생산 부문은 2022년 전년 대비 3.4% 증가한 360만대로 전망하고 있습니다. 생산부문은 미국 및 신흥시장 등 글로벌 시장 수요 회복에 따른 수출 증가 등으로 2022년도전년 대비 3.4% 증가한 360만대 전망됩니다.

(단위: 만대, 억불)

구분
2020년도
2021년도 추정
2022년도 전망

내수 (대수)
내수 계
191

6.2%

174

-9.0%

174

0.3%

국산차
160

5.5%

143

-10.8%

142

-0.7%

수입차
30

10.0%

31

0.8%

32

4.9%

수출 (대수)
189

-21.4%

205

8.7%

218

6.3%

(수출액)
374

-13.1%

466

24.6%

494

6.0%

생산 (대수)
351

-11.2%

348

-0.8%

360

3.4%

KIET (대수)
내수
188

5.3%

174

-7.4%

172

-1.0%

수출
189

-21.4%

205

8.4%

219

7.3%

생산
351

-11.2%

348

-0.8%

362

4.1%

LMC (대수)
내수
188

5.8%

183

-3.1%

184

0.8%

(주1) (수출액)은 산업통상자원부 자동차 수출액 기준(MTI 741)
[2022년 국내 자동차 산업 전망]
(*1 출처: 한국자동차산업협회)

전동화와 관련된 현대차그룹의 2022년 전망은 다양한 차급에서 BEV 출시 및 판매 본격화에 힘입어 BEV 중심의 성장을 전망하고 있습니다. 정부의 보조금 적용대수 확대, 인프라 투자 강화 등 판매에 우호적인 환경이 조성될 것이며 원활한 생산이 보급 확대의 주요 변수로 작용할 것입니다. HMG경영연구원은 BEV 보급 목표를 총 20만 7천대로 세부 내용은 승용차 16만 5천 대, 화물 4만 1천 대, 버스 2천대로 목표를 수립하였습니다. 다음은 HMG경영연구원이 제시한 전동차 판매 전망 자료입니다.

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[국내 전기차 판매 전망]

(*출처: 환경차 DB, HIS, HMG경영연구원)2) 알루미늄 시장 규모 및 전망① 해외시장전 세계 알루미늄 주조 시장은 2019년 2,054만 메트릭톤에서 연평균 성장률 5.89% 증가하여 2024년에는 2,735만 메트릭톤에 이를 것으로 전망됩니다.

[글로벌 알루미늄 주조 시장 규모 및 전망].jpg
[글로벌 알루미늄 주조 시장 규모 및 전망]

(*출처: TechNavio, Aluminium Casting Market, 2020)전 세계 알루미늄 시장은 제품 형태에 따라 주조 알루미늄, 압연 알루미늄, 압출 알루미늄으로 분류됩니다. 당사와 연관이 있는 다이주조 알루미늄 시장은 2017년 396억 달러에서 연평균 성장률 7.87% 증가하여 2022년에는 579억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 금형주조 알루미늄 시장은 2017년 107억 달러에서 연평균 6.46% 증가하여 2022년에는 147억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

[글로벌 알루미늄 공법 형태별 시장 규모 및 전망].jpg
[글로벌 알루미늄 공법 형태별 시장 규모 및 전망]

(*출처: Marketsandamrkets, Aluminium Casting Market, 2017)② 국내시장우리나라 주물 총 생산량은 2021년 상반기 기준으로 252만톤으로 1업체당 생산량인주물 생산성은 2,831톤으로 세계 8위를 차지하고 있습니다. 세계 상황과 비슷하게 한국의 주물제품에서 알루미늄은 15% 가량을 차지하고 있습니다. 세부적으로 국내 알루미늄 시장은 2017년 1.2억 달러에서 연평균 성장률 3.99%로 증가하여 2022년에는 16억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

[국내 알루미늄 시장 규모 및 전망].jpg
[국내 알루미늄 시장 규모 및 전망]

(*출처: Marketsandamrkets, Aluminium Casting Market, 2017)우리나라의 알루미늄 주조 시장을 주조 방법별로 살펴보면, 다이주조가 연평균 성장률 4.25%로 가장 높게 성장할 것으로 예상됩니다. 당사와 연관있는 공법은 다이주조와 금형주조입니다. 다이주조 시장은 2017년 9억 2,450만 달러에서 2022년에는 11억 3,840억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 금형주조 시장은 2017년 3억 910만 달러에서 연평균 성장률 3.57%로 증가하여, 2022년에는 3억 6,850만 달러로 전망됩니다.

[국내 알루미늄 공법 형태별 시장 규모 및 전망].jpg
[국내 알루미늄 공법 형태별 시장 규모 및 전망]

(*출처: Marketsandamrkets, Aluminium Casting Market, 2017)③ 자동차용 알루미늄 시장현재 알루미늄 시장은 자동차부문에 의하여 가장 크게 성장하고 있습니다. 당사와 연관되어 있는 글로벌 자동차용 알루미늄 시장 규모 및 전망에 대하여 기재하였습니다.차량 1대당 평균 알루미늄 함유량은 179kg이며 전체 자동차 시장에서 알루미늄 비율은 2,989킬로 톤으로 추정됩니다. 이중 대부분은 주조 형태입니다. 2025년 차량 1대당 평균 알루미늄 함유량은 198.8kg으로 대략 20kg, 시장 전체로는 3,635킬로톤으로 증가할 것으로 전망되고 있습니다.
(단위: kg, KT)

구분
자동차용 알루미늄 함유량(2019)
자동차용 알루미늄 함유량(2025)

차1대당 평균알루미늄 함유량(kg)
총 알루미늄함유량(kg)
차1대당 평균알루미늄 함유량(kg)
총 알루미늄함유량(kg)

주조

116.0

1,936

118.1

2,161

압연

32.0

567

43.2

789

압출

29.2

486

37.0

685

평균

179.2

2,989

198.8

3,635

[공법별 자동차용 알루미늄 함유량]
(*출처: Ducker Frontier, 2019.10)BEV와 PHEV를 위한 전기 배터리와 PHEV를 위한 파워트레인은 차량 알루미늄 함유량을 증가시키는 큰 요소입니다. 따라서 자동차 전동화는 더 높은 알루미늄 함유량을 요구할 것으로 전망되고 있습니다.

[자동차 종류별 평균 알루미늄 함유량].jpg
[자동차 종류별 평균 알루미늄 함유량]

(*출처: Ducker Frontier, 2019.10)

3) 시장의 수요 변동 요인

① 자동차 시장 수요 변동 요인

자동차는 전형적인 내구소비재로서 경기 둔화 시 구매 결정의 유보가 용이한 경기민감성 품목이며, 중간재인 자동차부품의 수요는 최종재인 자동차 수요의 변동에 연동하여 경기에 민감한 모습을 보이고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 완성차 메이커를 정점으로 하고 1~4차 수급기업에 다단계 형태로 외주를 주는 납품구조를 보이고 있습니다.

자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더욱 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다.지난 1998년에 외환위기 당시 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다. 자동차 부품산업도 역시 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.

이러한 경기변동 상의 특징은 수요시장에 따라 달리 나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 민감하게 반응하며, 큰 폭의 성장세를 기록하고 있는 중국을 대표한 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

그 외 경기변동의 특성으로서 자동차 수요는 경기후행적인 특성을 보이고 있습니다. 경기회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격하게 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간차이를 두고 증가하며 경기하락기에도 1~2년의 기간차이를 두고 판매량이 감소하는 특성이 있습니다. 실제로 2008년 글로벌 금융위기 발생 당시 연간 자동차판매량은 7천1백만 대를 기록하였으나, 금융위기가 안정되고 경기가 회복되기 시작한 2009년에는 오히려 전년 대비 감소한 6천2백만 대 수준의 판매량을 기록한 것이 그 대표적 사례라고 할 수 있습니다.

우리나라의 자동차 보급률은 1980년대의 폭발적인 성장을 거치면서 2000년대에는 다소 완만한 상승세를 나타내고 있습니다. 2019년 기준 자동차 1대당 인구는 2.19명이며, 천명당 승용차 보유자 수는 456.6대 수준으로 자동차 보급률이 성숙단계에 들어서 자동차 수요 증가세가 둔화된 모습을 보이고 있습니다. 이에 따라 향후 국내 자동차 수요는 경기변동에 더욱 민감한 영향을 받을 것으로 전망되나, 국내 완성차 및 자동차부품 기업들의 중국, 인도 등으로 대표되는 신흥국가들로의 수출이 증가 추세에 있어 경기 민감도가 다소 상쇄될 것으로 예상됩니다.

② 친환경 차량 규제 및 보조금

현재 가장 큰 화두인 친환경차와 관련하여서는 정부의 꾸준한 보조금 지급과 같은 정책이 소비자들의 수요를 높이는 효과를 가지고 있습니다. 각국에서의 재정적 인센티브는 전기 경량차 보급 확대를 촉진하고 전기차 제조 및 배터리 산업의 확장에 기여하고 있습니다. 주로 구매보조금, 차량등록세 감면 및 환급 등의 조치들을 통해 기존 내연기관 차량과의 가격 차이를 줄이고자 합니다.

국가별로 전기차 보급 확산을 위한 목표를 이루기 위해 다양한 제도를 마련하고 있습니다. 주로 보조금과 세금 감면 혜택이 주를 이루고 주차료 무료, 버스 전용차로 이용등의 부가적인 혜택으로 전기차 보급 확대를 유도하고 있습니다. 순수전기자동차(BEV)와 플러그인하이브리드(PHEV)의 국가별 지원 금액을 아래의 그래프로 비교해보면 우리나라에서 지급하고 있는 보조금의 액수가 다른 국가에 비해 높은 편임을 알 수 있습니다.

[국가별 순수전기차(bev) 구매 국고보조금].jpg
[국가별 순수전기차(bev) 구매 국고보조금]

(*출처: 에너지경제연구원)우리나라의 보조금 지급 정책은 보조금 지급 시 차량 가격·성능 등을 종합적으로 고려하되, 1대당 지급액은 줄이고 지급 대상 차량은 늘려가는 방안으로 추진하고 있습니다. 승용 전기차 기준으로 최대 지급 보조금은 2020년 820만원에서 2021년 800만원으로 감액되었으며, 지자체별 보조금(400∼1,000만원)은 국비보조금에 비례하여 차등 지급합니다. 전기차 보조금 예산은 전년보다 23% 증가한 약1조원(승용 5,250억원) 규모이며, 승용·화물 전기차 보급 목표는 10만대(승용 7.5만대)로 전년 7.8만대(승용 6.5만대)보다 확대하였습니다. 2021년부터 6천만원 이상 차량에 대해서는 보조금 지급액을 삭감하였으며, 에너지 효율성, 주행가능거리, 중소기업·소상공인 해당 여부 등을 종합적으로 고려하여 보조금을 지급하고 있습니다.③ 자동차 부품시장 수요 변동 요인자동차 부품 산업의 주요 매출 변동요인은 원재료 가격 및 유가변동, 완성차업체의 판매실적, 세계적인 금융위기, 정부의 자동차산업 지원정책 등에 따라 실적에 많은 영향을 받고 있습니다. 국내 자동차 생산량은 GDP와 비슷한 움직임을 보여 왔으며, 당사의 매출도 자동차 생산량에 따라서 다소 영향을 받았습니다. 무엇보다도 당사의 제품은 소비자들의 디자인에 대한 선호나 유행에 따라서도 영향을 받을 수 있으며, 당사의 제품 대부분 중형급 이상의 차량에 일정비율만 한정 적용되는 만큼 차량수요의 고급화는 당사에 긍정적인 요인이 될 것입니다.

구분
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

금액
매출(백만원)

159,603

175,911

187,445

165,968

189,024

국내GDP(조원)

1,836

1,898

1,924

1,933

2,057

국내생산량(천대)

4,115

4,029

3,951

3,507

3,462

증감율

한주라이트메탈 매출

13.3%

10.2%

6.6%

-11.5%

13.9%

국내GDP

5.5%

3.4%

1.4%

0.4%

6.4%

생산량

-2.7%

-2.1%

-1.9%

-11.2%

-1.3%

[한주라이트메탈(주)의 매출 ,국내GDP, 국내 자동차 생산량 추이]
(*출처: 한주라이트메탈(주), 한국은행)또한 최근에는 환경에 대한 관심이 고조되면서 친환경 제품공급에 요구가 강화됨에 따라 당사는 자체 매연저감 및 정수시설보유로 환경보존에 최선을 다하고 있으며, 친환경적인 생산을 통해 새롭게 변화하고 있는 고객의 요구에 부흥하려 노력하고 있습니다.

4) 시장의 환경 규제, 법률에 관한 사항

① 배기가스 규제자동차산업 및 자동차 부품산업은 국민경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 다양한 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히, 재원확충 또는 내수진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 산업수요에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각완성차업체로 하여금 중장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다.

국가 / 도시

주요정책

국가 / 도시

주요정책

프랑스

2040년 내연기관차 판매금지

아테네

2025년 디젤차량 진입금지

독일

2030년 내연기관차 판매금지

바르셀로나

2030년 내연기관차 없는 도로

아일랜드

2030년 내연기관차 판매금지

런던

2030년 내연기관차 없는 도로

네덜란드

2030년 무공해 아닌 이동수단

판매금지

로스엔젤레스

2030년 내연기관차 없는 도로

스웨덴

2045년 전기차, 하이브리드만 운행

마드리드

2025년 디젤차량 진입금지

영국

2040년 내연기관차 판매금지

멕시코시티

2025년 디젤차량 진입금지

노르웨이

2025년 내연기관차 판매금지

파리

2024년 디젤차량 진입금지

중국

2030년 전기차 비중 40~50%

로마

2024년 디젤차량 진입금지

인도

2030년 전기차만 판매

시애틀

2030년 내연기관차 없는 도로

대만

2040년 내연기관차 판매금지

밴쿠버

2030년 내연기관차 없는 도로

[주요 국가/도시별 내연기관 판매 규제 계획]
(*출처: 언론보도)연비 규제와 관련된 주요 국의 정책과 관련하여서는, 중국은 코로나19에 따른 국내 자동차 시장 경기침체를 방지하기 위해 2020년 말 만료 예정이었던 NEV(NEV는 BEV, PHEV, FCV를 포함) 보조금 지원 프로그램을 2022년까지 연장하였습니다. 중국 정부는 2017년부터 기업이 생산하는 자동차의 기업평균연비에 대한 목표 달성을 의무화하는 정책과 NEV 비율을 의무화하는 정책을 포함하는 '듀얼크레딧 정책(NewEnergy Vehicle dual credit system)'을 시행 중입니다. 2060 탄소중립 목표를 달성하기 위해 2025년까지 NEV 판매비중을 20%로 설정하였으며(New Energy Automobile Industry Plan 2021-2035), 중국 자동차공정학회는 2035년까지 전기차 판매비중을 50%까지 확대하는 로드맵을 제시하였습니다.

EU는 '유럽 그린딜(European Green Deal)' 및 그린딜의 하위 이니셔티브인 '지속가능한 스마트 수송전략(Sustainable and Smart Mobility Strategy)' 등을 수립하여, 수송부문 온실가스 감축을 위해 전기차 도입을 확대하고자 합니다. '지속가능한 스마트수송전략'은 유럽 그린딜에서 제시한 수송부문 온실가스 감축 목표인 2050년 90% 감축(1990년 대비)을 달성하기 위해 제시된 전략으로, 저배출 차량 보급 ·확대 및 수송부문의 디지털화 등에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 탄소배출 및 연비 관련 지침과 규제들을 시행 중에 있습니다. 2021년에는 기업평균 연비를 95gCO2/km로 제한하였으며, 이후 2025년까지 승객용 차량에서 배출되는 CO2를 2021년 대비 15%, 2030년까지는 37.5% 감축하도록 규제를 수정 및 강화할 예정입니다.

우리나라의 경우 '저탄소 녹색성장 기본법'에 따라 자동차 제작사(수입사 포함)는 그 해에 판매한 자동차의 평균 온실가스 배출량 또는 평균 연비가 당해 연도의 기준을 준수할 수 있도록 관리해야 합니다. 2012년에 국내에 제도가 처음 시행된 이래(온실가스 140g/km, 연비 17km/L), 매년 온실가스·연비 기준이 점차 강화되어 올해는 온실가스 97g/km, 연비 24.3km/L의 기준이 적용되고 있습니다. 이 제도는 1) 수송분야 온실가스 감축을 통해 기후위기에 대응하고, 2) 내연기관 효율개선 및 미래차 기술개발을 촉진하여 자동차 산업의 생산구조를 친환경적으로 개편하는 한편, 3) 연비를 지속적으로 개선하여 국민이 부담하는 유류비를 절감하도록 하는 제도로서, 미국·유럽연합(EU) 등 주요 자동차 생산국가에서 폭넓게 시행 중입니다.

② 안전, 제조 등에 관한 규제우리나라의 자동차산업 관련 법령 및 각종 정부 규제로는 형식승인 및 확인검사 등 자동차의 안전 관련 규제, 배기가스, 소음, 유해물질 등 환경 규제와 공정거래 관련 규제, 수출입 관련 규제, 교통운수 관련규제 및 각종 자동차 관련 조세제도 등이 있습니다. 우리나라는 자동차에 대한 제작, 수입 및 판매규제는 전체적인 안전에 대해 국토교통부에서, 배출가스 및 소음에 대해 환경부에서 통제를 하고 있습니다. 또한 자동차가 실제 국내법 및 규정에 맞게 제작되었는지를 검사하고 시험하는 산하실무기관들이 있어서 해당업무를 수행하고 있습니다.

구분

법 규

세부 내용

국토교통부

자동차관리법

자동차의 등록, 안전기준, 자기인증, 제작결함 시정, 점검, 정비, 검사 및 자동차관리사업 등에 관한 사항 등 법적 근거 마련

자동차관리법 시행령

법에서 위임된 사항 및 그 시행에 관해 규정

자동차관리법 시행규칙

실제 적용되는 시행규칙, 자동차의 종류, 형식승인 절차 등 명시

자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙

자동차 및 이륜자동차의 구조 및 장치에 적용할 안전기준과 자동차 및 자동차의 부품 또는 장치의 안전 및 성능에 관한 시험에 적용할 기준 및 방법을 정함

자동차종합검사의 시행등에 관한 규칙

자동차종합검사의 검사 절차, 검사 대상, 검사 유효기간 및 검사 유예 등 자동차종합검사의 시행에 필요한 사항을 규정

환경부

대기환경보전법

법적 근거

대기환경보전법 시행령

법에서 위임된 사항 및 그 시행에 관해 규정

대기환경보전법 시행규칙

자동차의 종류, 배출가스 허용기준, 인증신청서의 첨부서류, 보증기간 등 명시

소음진동관리법

법적 근거

소음진동관리법 시행령

법에서 위임된 사항 및 그 시행에 관해 규정

소음진동관리법 시행규칙

자동차의 종류, 소음 허용기준, 인증신청서의 첨부서류 등 명시

제작자동차 인증 및 검사방법과 절차 등에 관한 규정

자동차인증신청서의 작성요령에 대한 세부안내서

제작자동차배출허용기준 ·소음 허용기준의 검사방법 및 절차에 관한 규정

배출가스시험 및 소음시험의 절차에 대한 세부 안내서

[국내 자동차 관련 법규]
(*출처: 국토교통부, 환경부)

5) 시장의 경쟁 현황① 경쟁 상황

당사는 자동차 산업 내 완성차 조립에 필요한 알루미늄 소재부품을 공급하는 역할을 담당하고 있으며, 국내 내연기관 자동차의 국산화 시작과 성장, 그리고 글로벌 공급망 시대를 거치면서 저임금 기반의 신흥국과의 끊임없는 시장의 경쟁에 노출되었고, 지속적으로 차별화된 기술과 품질로 생존 경쟁에서 살아 남았습니다. 현재는 내연기관 소재부품은 한계산업으로 분류되어 새로운 경쟁자의 시장진입은 없어 유의적인 경쟁 상황의 변동은 예상되지 아니합니다. 반면 전기차 시장 및 국내·외 환경규제로인한 차량 경량화추세가 확산되면서 완성차업체들은 새로운 형태의 차량 플랫폼과 주행거리의 경쟁력 확보를 위해 경량화 소재 부품의 시장이 창출되고 있어 이에 대해주목해야할 필요가 있습니다.

당사는 경량화 부품 개발에 필요한 다양한 맞춤형 소재개발 능력을 바탕으로 시장 내선도적 지위를 확보하고 있으며 이를 바탕으로 신규차량에 대한 개발단계에서부터 투입되어 최종양산단계까지 참여하고 있습니다. 개발완료 후 양산시점에 독점공급하게 됨에 따라 안정적인 영업성과를 보이고 있으며 모델 확대적용에 따라 시장 내 경쟁력 및 성장동력을 확보해 나가고 있습니다.② 시장 진입장벽

당사가 현재 영위하고 있는 알루미늄 기반 자동사부품업의 진입장벽에 대해 설명함에 앞서 당사가 영위하고 있는 자동차부품 시장의 특성에 대해서 이해할 필요가 있습니다. 국내 자동차부품산업은 대규모 투자가 필요한 일부 품목을 제외하고는 대체로 중소기업 위주의 시장구조를 형성하고 있으며, 기업 규모의 영세성, 전속적인 거래관계, 단품 위주의 발주 등으로 인해 전방 교섭력이 상대적으로 높지 않은 산업입니다. 완성차 기업과의 계열화로 인해 독자 기술개발 여건이 약화되면서 전반적인 기술 수준이 낙후한 실정으로 이로 인해 부품공급의 흐름은 2, 3차 부품 메이커로부터 1차 부품 메이커, 완성차 메이커로 향하지만 기술 및 설계도의 흐름은 완성차 메이커에서2,3차 부품 메이커로 내려오게 되는 구조적 특징을 지니고 있습니다.

완성 자동차업체와 자동차 부품사는 명확한 분업구조를 지니는 특성이 있는데, 차량 기획/개발을 담당하는 완성차기업의 영향력이 상대적으로 강하나, 부품사와의 분업은 필수적이며 차량 모듈화 및 부품공용화 확대, 완성차업체의 비핵심 기능의 아웃소싱(Out-sourcing) 증대로 분업화가 강화되는 추세입니다. 위와 같은 공급거래구조 아래, 각 완성차업체는 제품공급 실적이 없는 업체에 대해 객관적인 신뢰성을 확보할수 없어 제품의 구입을 꺼리는 경향이 존재합니다. 즉, 기술력과 더불어 신뢰성이 보장되어야만 제조업체에 납품할 수 있습니다. 당사의 경우 국내·외 대형 완성차업체와 개발단계부터 협업하며 지속적으로 맞춤형 제품을 납품하고 있습니다. 해당 사업관계 아래, 당사의 품목이 접목되는 차량의 사양 및 설계 변경 등이 발생하지 않는다면 공급계약은 지속되는 특징을 가지며 위 언급한 부품 변경의 이벤트가 발생하기 이전까지는 사실 상 경쟁수준은 낮다고 볼 수 있으며 신규업체의 진입은 어렵다고 판단됩니다.

당사가 보유하고 있는 고강도 알루미늄 생산기술에 적용된 특허기술(*1)은 2008년부터 연구개발에 착수하였고, 2013년부터 현대차 완성차에 장착하여 2~3년 정도의 유효성 검증을 거친 후 2016년 10월에 시장에 첫 진입하는 긴 과정을 거쳐야 했습니다.또한, 주철 소재를 알루미늄으로 대체한 경량화 부품으로 엄격한 품질기준을 요구받음에 따라 당사도 양산체제에서 생산성 확보가 쉽지 않고 안정화에 상당한 기간이 필요했을 정도로 후발 주자의 시장 진입은 현실적으로 어려울 것으로 판단하고 있습니다.

국내의 알루미늄 소재부품을 생산하는 일부 1차 협력사가 있으나 당사의 주조공법과는 다른 고가의 검증된 수입설비에 의존하는 고압주조 방식을 이용함에 따라 고강도를 요하는 제품이나 중공상태가 필요한 형상의 제품을 생산할 수 없는 한계를 가지고있기 때문에, 규모의 경제를 가진 소재 부품 기업이라 하더라도 경량화 부품시장에 진입하는데 한계가 있다고 판단하고 있습니다.

주) 고강도 알루미늄 생산기술에 적용된 특허기술은 전자교반 고압주조 공법입니다.

바. 공시대상 기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업에 관한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
사. 기업인수목적회사의 합병추진당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(1) 연결 재무상태표 요약

한주라이트메탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과목
제35기 분기말(2022년 9월 말)
제34(전)기말(2021년 12월 말)
제33(전전)기말(2020년 12월 말)
제32(전전전)기말(2019년 12월 말)

회계기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)

[유동자산]
100,738,991
77,215,648
51,571,951
48,350,466

당좌자산
64,197,304
46,693,926
39,219,834
30,925,719

재고자산
36,541,687
30,521,721
12,352,118
17,424,747

[비유동자산]
86,389,832
82,219,876
80,061,709
80,974,889

투자자산
466,396
1,612,591
1,371,111
1,008,479

유형자산
82,063,135
77,160,694
75,306,267
76,414,077

무형자산
1,259,914
1,071,198
882,271
1,018,488

기타비유동자산
2,600,387
2,375,393
2,502,060
2,533,846

자산총계
187,128,823
159,435,523
131,633,660
129,325,355

[유동부채]
113,503,784
85,309,274
67,662,149
74,934,092

[비유동부채]
31,713,615
38,343,439
41,848,882
34,136,865

부채총계
145,217,399
123,652,713
109,511,031
109,070,956

[자본금]
7,845,408
7,278,193
5,265,982
5,265,982

[주식발행초과금]
18,482,132
16,276,927
9,047,259
9,047,259

[기타자본]
(1,662,281)
(1,662,281)
(1,662,281)
(1,662,281)

[기타포괄손익누계액]
7,080,231
7,109,268
7,109,268
7,109,268

[이익잉여금]
10,165,935
6,780,703
2,362,400
494,171

자본총계
41,911,425
35,782,811
22,122,629
20,254,399

(2) 연결 손익계산서 요약

한주라이트메탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과목
제35기 분기(2022.01.01 ~ 2022.09.30)
제34기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

제33기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

제32기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

회계기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)
K-GAAP

매출액
175,127,124
189,023,781
165,968,477
187,444,762

영업이익
7,806,351
7,075,704
8,514,807
8,520,546

당기순이익
3,241,953
4,031,354
1,607,294
3,032,619

총포괄손익
3,356,195
4,418,303
1,868,230
3,032,619

나. 요약 별도 재무정보(1) 별도 재무상태표 요약

한주라이트메탈 주식회사
(단위 : 천원)

과목
제35(당)기 분기말(2022년 9월 말)
제34(전)기말(2021년 12월 말)
제33(전전)기말(2020년 12월 말)
제32(전전전)기말(2019년 12월 말)

회계기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)

[유동자산]
104,862,659
77,215,648
51,571,951
48,350,466

당좌자산
68,857,444
46,693,926
39,219,834
30,925,719

재고자산
36,005,216
30,521,721
12,352,118
17,424,747

[비유동자산]
82,644,408
82,219,876
80,061,709
80,974,889

투자자산
737,132
1,612,591
1,371,111
1,008,479

유형자산
73,788,956
77,160,694
75,306,267
76,414,077

무형자산
1,206,913
1,071,198
882,271
1,018,488

기타비유동자산
6,911,407
2,375,393
2,502,060
2,533,846

자산총계
187,507,067
159,435,523
131,633,660
129,325,355

[유동부채]
112,597,121
85,309,274
67,662,149
74,934,092

[비유동부채]
31,684,868
38,343,439
41,848,882
34,136,865

부채총계
144,281,989
123,652,713
109,511,031
109,070,956

[자본금]
7,845,408
7,278,193
5,265,982
5,265,982

[주식발행초과금]
18,482,132
16,276,927
9,047,259
9,047,259

[기타자본]
(1,662,281)
(1,662,281)
(1,662,281)
(1,662,281)

[기타포괄손익누계액]
7,109,268
7,109,268
7,109,268
7,109,268

[이익잉여금]
11,450,551
6,780,703
2,362,400
494,171

자본총계
43,225,078
35,782,811
22,122,629
20,254,399

(2) 별도 손익계산서 요약

한주라이트메탈 주식회사
(단위 : 천원)

과목
제35기 분기(2022.01.01 ~ 2022.09.30)
제34기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

제33기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

제32기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

회계기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)

매출액
180,950,747
189,023,781
165,968,477
187,444,762

영업이익
9,028,984
7,075,704
8,514,807
8,520,546

당기순이익
4,526,570
4,031,354
1,607,294
3,032,619

총포괄손익
4,669,848
4,418,303
1,868,230
3,032,619

2. 연결재무제표

가. 분기 연결 재무상태표

분 기 연 결 재 무 상 태 표

제35(당)분기말 2022년 09월 30일 현재

제34(전)기말 2021년 12월 31일 현재

제33(전전)기말 2020년 12월 31일 현재

제32(전전전)기말 2019년 12월 31일 현재

한주라이트메탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제35(당)기 분기말(2022년 9월 말)
제34(전)기말(2021년 12월 말)
제33(전전)기말(2020년 12월 말)
제32(전전전)기말(2019년 12월 말)

회계기준
-
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)

자산

Ⅰ.유동자산

100,738,991,220
77,215,647,631
51,571,951,105
48,350,466,163

현금및현금성자산
4,27
7,519,797,159
8,020,276,088
5,838,335,537
5,155,281,323

단기금융상품
4,6,29
1,068,000,000
1,158,000,000
3,100,821,716
1,098,568,688

매출채권
4,5,28
42,230,083,924
33,881,891,389
27,854,780,165
22,178,967,007

기타수취채권
4,5
8,377,642,920
2,493,259,666
1,589,623,980
2,031,837,915

재고자산
7,29
36,541,686,807
30,521,721,314
12,352,117,544
17,424,746,986

기타유동자산
8
5,001,780,410
1,140,499,174
836,272,163
461,064,244

Ⅱ.비유동자산

86,389,832,095
82,219,875,666
80,061,708,631
80,974,889,176

장기금융상품
4,6,29
4,000,000
4,000,000
4,000,000
5,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4
462,396,490
1,608,591,072
1,367,110,605
1,003,478,649

기타비유동수취채권
4,5
110,338,814
111,418,814
139,160,892
235,392,030

유형자산
9,29
81,560,030,036
76,697,696,438
70,522,534,869
71,299,486,000

사용권자산
10
503,104,632
462,997,465
4,783,732,010
5,114,590,568

무형자산
11
1,259,914,135
1,071,197,614
882,270,913
1,018,488,323

이연법인세자산

2,490,047,988
2,263,974,263
2,362,899,342
2,298,453,606

자산총계

187,128,823,315
159,435,523,297
131,633,659,736
129,325,355,339

부채

Ⅰ.유동부채

113,503,783,523
85,309,274,013
67,662,149,477
74,934,091,946

매입채무
4,12,28
15,321,050,341
14,307,046,934
19,188,881,354
31,979,076,792

기타지급채무
4,12,28
8,998,794,103
6,791,216,468
5,692,605,505
5,624,209,091

단기차입금
4,13
73,037,436,140
54,955,926,237
32,572,297,080
31,249,608,145

유동성장기차입금
4,13
3,952,216,000
4,043,324,000
1,793,324,000
-

유동성사채
4,13
7,994,729,093
-
-
-

전환사채
4,13,28
-
2,706,429,750
-
-

상환우선주부채
4,13,28
1,956,534,617
-
1,826,468,185
-

상환전환우선주부채

-
-
1,287,888,508
1,091,695,194

유동성리스부채
4,10
297,583,171
224,674,348
1,234,766,697
1,161,417,287

파생상품부채
4,14
-
431,616
1,900,229,503
1,390,885,426

당기법인세부채

563,502,398
691,007,351
420,591,398
339,172,406

기타유동부채
17
1,381,937,660
1,589,217,309
1,745,097,247
2,098,027,605

Ⅱ.비유동부채

31,713,615,081
38,343,438,661
41,848,881,715
34,136,864,531

기타비유동지급채무
4
650,035,590
579,698,379
379,600,344
307,806,829

장기차입금
4,13
19,396,000,000
21,793,885,000
14,712,209,000
13,490,000,000

사채
4,13
4,985,545,182
7,988,211,227
7,980,719,656
-

전환사채

-
-
7,982,376,834
6,745,210,743

상환우선주부채
4,13
-
1,899,746,044
1,826,468,185
3,512,182,321

비유동성리스부채
4,10
234,520,180
267,523,498
1,435,029,943
2,421,304,986

퇴직급여부채
15
6,283,373,372
5,672,803,555
7,402,170,860
7,526,561,076

기타충당부채
16
164,140,757
141,570,958
130,306,893
133,798,576

부채총계

145,217,398,604
123,652,712,674
109,511,031,192
109,070,956,477

자본

지배기업의 소유지분

41,911,424,711
-
-
-

Ⅰ.자본금
18
7,845,407,500
7,278,193,000
5,265,982,000
5,265,982,000

Ⅱ.주식발행초과금
18
18,482,132,105
16,276,927,489
9,047,258,982
9,047,258,982

Ⅲ.기타자본
19
(1,662,280,601)
(1,662,280,601)
(1,662,280,601)
(1,662,280,601)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
20
7,080,230,876
7,109,267,815
7,109,267,815
7,109,267,815

V.이익잉여금

10,165,934,831
6,780,702,920
2,362,400,348
494,170,666

비지배지분

-
-
-
-

자본총계

41,911,424,711
35,782,810,623
22,122,628,544
20,254,398,862

부채와자본총계

187,128,823,315
159,435,523,297
131,633,659,736
129,325,355,339

나. 분기 연결 포괄손익계산서

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제35(당)분기 2022년 1월 1일부터 2022년 09월 30일까지

제34(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제33(전전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제32(전전전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한주라이트메탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제35(당)기 분기(2022년 분기)
제34(전)기(2021년)

제33(전전)기(2020년)

제32(전전전)기(2019년)

회계기준
-
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)

Ⅰ.매출액
21,28
175,127,123,705
189,023,780,973
165,968,477,004
187,444,762,441

Ⅱ.매출원가
26,28
160,179,690,829
173,211,507,396
150,207,611,579
169,094,499,277

Ⅲ.매출총이익

14,947,432,876
15,812,273,577
15,760,865,425
18,350,263,164

판매관리비
22,26,28
7,141,082,029
8,736,569,936
7,246,058,510
9,829,717,288

Ⅳ.영업이익

7,806,350,847
7,075,703,641
8,514,806,915
8,520,545,876

금융수익
24
80,815,662
953,745,475
33,306,018
62,802,512

금융비용
24,28
2,809,001,411
4,376,027,602
4,799,339,518
3,143,730,324

기타수익
23
5,335,870,289
2,946,972,476
1,667,450,917
1,638,469,833

기타비용
23
6,632,446,939
1,679,712,755
3,382,491,882
3,012,338,815

Ⅴ.법인세차감전순이익

3,781,588,448
4,920,681,235
2,033,732,450
4,065,749,082

Ⅵ.법인세비용
25
539,635,111
889,327,053
426,438,874
1,033,129,649

Ⅶ.당기순이익

3,241,953,337
4,031,354,182
1,607,293,576
3,032,619,433

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분

3,241,953,337
-
-
-

비지배지분

-
-
-
-

Ⅷ.기타포괄손익

114,241,635
386,948,390
260,936,106
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장외화환산차이

(29,036,939)
-
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목:

보험수리적손익

183,690,479
496,087,679
334,533,469
-

보험수리적손익_법인세효과

(40,411,905)
(109,139,289)
(73,597,363)
-

Ⅸ.총포괄손익

3,356,194,972
4,418,302,572
1,868,229,682
3,032,619,433

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분

3,356,194,972
-
-
-

비지배지분

-
-
-
-

X.지배기업 지분에 대한 주당손익:

기본주당순손익

219
290
162
296

희석주당순손익

219
282
162
296

다. 분기 연결 자본변동표

분 기 연 결 자 본 변 동 표

제35(당)분기 2022년 1월 1일부터 2022년 09월 30일까지

제34(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제33(전전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제32(전전전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한주라이트메탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2019. 01.01 전전전기초 잔액
6,492,172,500
12,816,742,582
(1,412,457,646)
7,109,267,815
(762,875,060)
24,242,850,191
-
24,242,850,191

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,032,619,433
3,032,619,433
-
3,032,619,433

2019. 12.31 전전전기말 잔액(감사받지 아니한 재무제표)
6,492,172,500
12,816,742,582
(1,412,457,646)
7,109,267,815
2,269,744,373
27,275,469,624
-
27,275,469,624

회계정책 변경의 누적효과(2021년 IFRS CONVERSION)
(1,226,190,500)
(3,769,483,600)
(249,822,955)
-
(1,775,573,707)
(7,021,070,762)
-
(7,021,070,762)

2020. 01.01 전전기초 잔액(감사받지 아니한 재무제표)
5,265,982,000
9,047,258,982
(1,662,280,601)
7,109,267,815
494,170,666
20,254,398,862
-
20,254,398,862

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,607,293,576
1,607,293,576
-
1,607,293,576

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
260,936,106
260,936,106
-
260,936,106

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

2020. 12.31 전전기말 잔액(감사받지 아니한 재무제표)
5,265,982,000
9,047,258,982
(1,662,280,601)
7,109,267,815
2,362,400,348
22,122,628,544
-
22,122,628,544

2021. 01.01 전기초 잔액(감사받지 아니한 재무제표)
5,265,982,000
9,047,258,982
(1,662,280,601)
7,109,267,815
2,362,400,348
22,122,628,544
-
22,122,628,544

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,031,354,182
4,031,354,182
-
4,031,354,182

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
386,948,390
386,948,390
-
386,948,390

2021. 12.31 전기말 잔액
7,278,193,000
16,276,927,489
(1,662,280,601)
7,109,267,815
6,780,702,920
35,782,810,623
-
35,782,810,623

2022. 01.01 당기초 잔액
7,278,193,000
16,276,927,489
(1,662,280,601)
7,109,267,815
6,780,702,920
35,782,810,623
-
35,782,810,623

총포괄손익

분기순이익
-
-
-
-
3,241,953,337
3,241,953,337
-
3,241,953,337

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
143,278,574
143,278,574
-
143,278,574

해외사업외화환산차이
-
-
-
(29,036,939)
-
(29,036,939)
-
(29,036,939)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 보통주 전환
567,214,500
2,205,204,616
-
-
-
2,772,419,116
-
2,772,419,116

2022. 09.30 당분기말잔액
7,845,407,500
18,482,132,105
(1,662,280,601)
7,080,230,876
10,165,934,831
41,911,424,711
-
41,911,424,711

라. 분기 연결 현금흐름표

분 기 연 결 현 금 흐 름 표

제35(당)분기 2022년 1월 1일부터 2022년 09월 30일까지

제34(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제33(전전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제32(전전전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한주라이트메탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제35(당)기 분기(2022년 분기)
제34(전)기(2021년)

제33(전전)기(2020년)

제32(전전전)기(2019년)

회계기준
-
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
-
(1,385,577,038)
(16,564,911,775)
(1,761,706,637)
9,569,324,300

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
-
2,360,086,553
(13,709,102,430)
1,208,696,473
12,098,938,933

가. 당기순이익
-
3,241,953,337
4,031,354,182
1,607,293,576
3,032,619,433

나. 당기순이익에 대한 조정
27
13,156,985,209
17,365,536,510
16,749,844,407
13,288,800,302

다. 영업관련 자산ㆍ부채의 조정
27
(14,038,851,993)
(35,105,993,122)
(17,148,441,510)
(4,222,480,802)

2. 이자수취
-
22,047,347
21,378,103
34,375,208
23,048,391

3. 이자지급
-
(2,834,085,244)
(2,248,062,138)
(2,521,715,337)
(2,918,443,711)

4. 법인세의 환급(납부)
-
(933,625,694)
(629,125,310)
(483,062,981)
365,780,687

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
(15,684,518,802)
(8,640,883,781)
(8,273,293,456)
(11,120,649,253)

단기금융상품의 감소
-
4,261,140,440
3,196,646,116
60,000,000
1,908,934,928

단기금융상품의 증가
-
(4,171,140,440)
(1,253,824,400)
(2,062,253,028)
(1,868,571,252)

장기금융상품의 증가
-
-
-
-
(627,230,000)

장기금융상품의 감소
-
-
-
1,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-
1,346,893,764
-
-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-
(247,534,331)
(337,178,542)
(475,047,460)

기타수취채권의 감소
-
2,248,057,364
99,600,000
-
282,987,934

기타수취채권의 증가
-
(4,940,120,603)
(70,000,000)
-

기타비유동수취채권의 감소
-
315,399,060
27,990,892
115,231,138

기타비유동수취채권의 증가
-
(314,319,060)
(248,814)
(19,000,000)
(80,000,000)

정부보조금의 수령
-
940,845,539
1,534,495,855
254,783,226
87,000,000

유형자산의 취득
-
(15,734,979,468)
(13,522,332,261)
(6,201,509,632)
(11,718,623,853)

유형자산의 처분
-
1,154,845,141
1,993,969,583
97,332,300
1,078,684,808

무형자산의 취득
-
(543,606,208)
(310,002,210)
(43,830,000)
(183,831,818)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
27
16,256,030,767
27,389,840,364
10,782,556,245
2,463,506,930

차입금의 차입
-
90,663,661,907
135,688,657,668
49,488,995,991
31,099,608,145

차입금의 상환
-
(78,925,867,909)
(104,044,566,382)
(45,150,774,056)
(28,636,101,215)

상환우선주부채의 상환
-
-
(1,849,401,368)
-
-

사채 발행
-
4,787,880,000
-
7,617,080,000
-

리스부채의 상환
-
(269,643,231)
(2,404,849,554)
(1,172,745,690)
-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
-
(814,065,073)
2,184,044,808
747,556,152
912,181,977

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
313,586,144
(2,104,257)
(64,501,938)
-

VI. 기초 현금및현금성자산
-
8,020,276,088
5,838,335,537
5,155,281,323
4,243,099,346

VII. 기말 현금및현금성자산
27
7,519,797,159
8,020,276,088
5,838,335,537
5,155,281,323

3. 연결재무제표 주석

제35(당)분기말 2022년 9월 30일 현재

제34(전)기말 2021년 12월 31일 현재

한주라이트메탈 주식회사와 그 종속기업

1. 일반사항

한주라이트메탈 주식회사(이하 '회사')와 그 종속기업(이하, 회사와 그 종속기업을 '연결회사')은 자동차부품의 제조 및 판매를 사업목적으로 1987년 12월 8일에 한국경금속주식회사로 설립된 후 1996년 1월 9일자로 한주금속 주식회사로 상호를 변경하였으며, 2022년 9월 21일자로 한주라이트메탈 주식회사로 상호를 변경하였습니다.한편, 지배기업은 1998년 8월 22일자로 외국인투자촉진법에 의거 외국인투자법인으로 산업통상자원부(구:지식경제부)에 등록하였으며, 2018년 5월 15일 산업통상자원부와 중소벤처기업부의 World Class 300 프로젝트 지원기업으로 선정되었습니다.

1.1 종속기업 현황

당분기말 및 전기말 현재 회사의 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

종속기업

소재지

지배지분율(%)

연차결산월

업종

당분기말
전기말

Hanjoo Light Metal s.r.o.(*1)
슬로바키아
100.0
-
12월
자동차부품 제조판매업

1.2 연결대상범위의 변동 당분기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업명
사 유

Hanjoo Light Metal s.r.o.
신규 출자하였습니다.

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

연결회사의 2022년 9월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간말인 2022년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결회사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가손실부담계약은 계약상 의무 이행에 필요한 회피 불가능 원가가 그 계약에서 받을 것으로 예상되는 경제적 효익을 초과하는 계약입니다. 동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 판단할 때 재화나 용역을 제공하기 위한 계약과 직접 관련된 원가는 계약을이행하는 데 드는 증분원가(예: 재료원가 및 노무원가)와 계약 이행에 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액(예 : 그 계약을 이행하는데 사용하는 유형자산 항목에 대한 감가상각비 배분액이나 그 계약을 관리·감독하는 데 드는 원가의 배분액) 모두 포함하도록 합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며 계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다.연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용동 개정사항은 이전에 발표된 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'를 2018년 3월에 발표된 '재무보고를 위한 개념체계'의 참조로 변경시, 유의적인 요구사항의 변경이 없도록 합니다.기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 또는 기업회계기준해석서 제2121호 '부담금'의 적용 범위에 해당되는 부채와 우발부채에서 day 2 손익이 발생하지 않도록, 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'의 인식 원칙에 예외를 추가하였습니다. 이 예외사항은 취득일에 현재의무가 존재하는지를 판단하기 위하여 개념체계 대신에 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 또는 기업회계기준해석서 제2121호 '부담금'의 기준을 적용하도록 요구합니다.동 개정사항은 또한 우발자산이 취득일에 인식될 수 없다는 것을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'에 새로운 문단을 추가하였습니다.연결회사는 당기 중 이 개정사항의 적용 범위에 해당하는 우발자산, 부채 및 우발부채가 없으므로 동 개정사항이 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액동 개정사항은 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 동안 발생하는 재화의 순매각가액을 원가에서 차감하지 않도록 합니다. 대신에, 기업은 그러한 품목을 판매하여 얻은 수익과 품목을 생산하는데 드는 원가를 각각 당기손익으로 인식합니다.연결회사는 표시되는 가장 이른 기간의 개시일 또는 그 이후에 사용할 수 있게 된 유형자산에서 생산된 재화의 판매가 없으므로 동 개정사항이 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.(4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트관련 수수료에 차입자와 대여자 사이에서 지급하거나 수취한 수수료(상대방을 대신하여 지급하거나 수취한 수수료 포함)만 포함된다는 개정내용을 포함하여 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업, 기업회계기준서 제1116호 '리스': 리스인센티브, 기업회계기준서 제1041호 '농림어업': 공정가치 측정에 대한 일부 개정내용이 있습니다. 동 연차개선은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 상기 개정 내용이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정

기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이허용됩니다. 동 개정사항이 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시

중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다.

동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(4) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.2 회계정책

요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.글로벌 시장상황이 시장의 신뢰와 소비자의 소비형태에 영향을 미쳤지만, 연결회사는 지속적인 제품 혁신과 그 밖의 사업위험에 대한 익스포저를 검토하였으나 당분기말 현재 연결회사의 재무실적이나 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 위험은 식별되지 않았습니다. 연결회사는 기존 차입금의 약정사항을 충족할 수 있도록 충분한 자금여력을 보유하고 있으며, 영업활동과 지속적인 투자를 뒷받침할 충분한 운전자본 및 자금조달약정을 통한 미사용 자금한도를 보유하고 있습니다.요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 금융상품의 범주 및 공정가치(1) 금융자산의 범주

<당분기>

(단위:천원)

구분
상각후원가측정금융자산
당기손익-공정가치측정 금융자산
기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산
합계

현금및현금성자산
7,519,797
-
-
7,519,797

단기금융상품
1,068,000
-
-
1,068,000

매출채권
42,230,084
-
-
42,230,084

기타수취채권
8,377,643
-
-
8,377,643

장기금융상품
4,000
-
-
4,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
462,396
-
462,396

기타비유동수취채권
110,339
-
-
110,339

합계
59,309,863
462,396
-
59,772,259

<전기>

(단위:천원)

구분
상각후원가측정금융자산
당기손익-공정가치측정 금융자산
기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산
합계

현금및현금성자산
8,020,276
-
-
8,020,276

단기금융상품
1,158,000
-
-
1,158,000

매출채권
33,881,891
-
-
33,881,891

기타수취채권
2,493,260
-
-
2,493,260

장기금융상품
4,000
-
-
4,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
1,608,591
-
1,608,591

기타비유동수취채권
111,419
-
-
111,419

합계
45,668,846
1,608,591
-
47,277,437

(2) 금융부채의 범주

<당분기>

(단위:천원)

구분
당기손익인식금융부채
상각후원가측정금융부채
금융보증부채
합계

매입채무
-
15,321,050
-
15,321,050

단기차입금
-
73,037,436
-
73,037,436

유동성장기차입금
-
3,952,216
-
3,952,216

유동성사채
-
7,994,729
-
7,994,729

상환우선주부채
-
1,956,535
-
1,956,535

유동성리스부채
-
297,583
-
297,583

기타지급채무
-
8,998,794
-
8,998,794

장기차입금
-
19,396,000
-
19,396,000

사채
-
4,985,545
-
4,985,545

비유동성리스부채
-
234,520
-
234,520

기타비유동지급채무
-
650,036
-
650,036

합계
-
136,824,444
-
136,824,444

<전기>

(단위:천원)

구분
당기손익인식금융부채
상각후원가측정금융부채
금융보증부채
합계

매입채무
-
14,307,047
-
14,307,047

단기차입금
-
54,955,926
-
54,955,926

유동성장기차입금
-
4,043,324
-
4,043,324

전환사채
-
2,706,430
-
2,706,430

상환우선주부채
-
1,899,746
-
1,899,746

유동성리스부채
-
224,674
-
224,674

파생상품부채
432
-
-
432

기타지급채무
-
6,791,216
-
6,791,216

장기차입금
-
21,793,885
-
21,793,885

사채
-
7,988,211
-
7,988,211

비유동성리스부채
-
267,523
-
267,523

기타비유동지급채무
-
579,698
-
579,698

합계
432
115,557,680
-
115,558,112

(3) 금융상품 범주별 순이익<당분기>

(단위:천원)

구분
수익(비용)
기타포괄손익
이자수익(비용)

금융자산

상각후원가측정 금융자산
-
-
80,816

당기손익-공정가치측정금융자산
(46,835)
-
-

합계
(46,835)
-
80,816

금융부채

상각후원가측정금융부채
-
-
(2,762,166)

합계
-
-
(2,762,166)

<전기>

(단위:천원)

구분
수익(비용)
기타포괄손익
이자수익(비용)

금융자산

상각후원가측정 금융자산
-
-
20,360

당기손익-공정가치측정금융자산
(95,698)
-
-

합계
(95,698)
-
20,360

금융부채

상각후원가측정금융부채
-
-
(4,280,330)

당기손익-공정가치측정금융부채
(933,385)
-
-

합계
(933,385)
-
(4,280,330)

(4) 금융상품 공정가치1) 금융상품 종류별 장부가액과 공정가치보고기간말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류
당분기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

<금융자산>

현금및현금성자산
7,519,797
7,519,797
8,020,276
8,020,276

단기금융상품
1,068,000
1,068,000
1,158,000
1,158,000

매출채권
42,230,084
42,230,084
33,881,891
33,881,891

기타수취채권
8,377,643
8,377,643
2,493,260
2,493,260

장기금융상품
4,000
4,000
4,000
4,000

당기손익-공정가치측정금융자산
462,396
462,396
1,608,591
1,608,591

기타비유동수취채권
110,339
110,339
111,419
111,419

합계
59,772,259
59,772,259
47,277,437
47,277,437

<금융부채>

매입채무
15,321,050
15,321,050
14,307,047
14,307,047

단기차입금
73,037,436
73,037,436
54,955,926
54,955,926

유동성장기차입금
3,952,216
3,952,216
4,043,324
4,043,324

유동성사채
7,994,729
7,994,729
-
-

전환사채
-
-
2,706,430
2,706,430

상환우선주부채
1,956,535
1,956,535
1,899,746
1,899,746

유동성리스부채
297,583
297,583
224,674
224,674

파생상품부채
-
-
432
432

기타지급채무
8,998,794
8,998,794
6,791,216
6,791,216

장기차입금
19,396,000
19,396,000
21,793,885
21,793,885

사채
4,985,545
4,985,545
7,988,211
7,988,211

비유동성리스부채
234,520
234,520
267,523
267,523

기타비유동지급채무
650,036
650,036
579,698
579,698

합계
136,824,444
136,824,444
115,558,112
115,558,112

2) 공정가치로 측정되는 자산·부채의 공정가치 측정치회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

수준1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산·부채의 경우 동 자산·부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다.

수준2 : 가치평가기법을 사용하여 자산·부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산·부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다.

수준3 : 가치평가기법을 사용하여 자산·부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다.

자산·부채의 공정가치는 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다.보고기간말 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산·부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.<당분기말>

(단위 : 천원)

구분
장부금액
공정가치

수준1
수준2
수준3
합계

<자산>

당기손익-공정가치측정금융자산
462,396
-
462,396
-
462,396

<부채>

파생상품부채
-
-
-
-
-

<전기말>

(단위 : 천원)

구분
장부금액
공정가치

수준1
수준2
수준3
합계

<자산>

당기손익-공정가치측정금융자산
1,608,591
-
1,608,591
-
1,608,591

<부채>

파생상품부채
432
-
-
432
432

3) 공정가치 서열체계 수준2의 가치평가기법 및 투입변수 설명

보고기간말 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정되는 자산·부채 중 공정가치 서열체계 수준2로 분류된 항목의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. <당분기말>

(단위 : 천원)

구분
공정가치
가치평가기법
투입변수

<자산>

당기손익-공정가치측정금융자산
462,396
순자산가치평가법
기초자산의 가격

<전기말>

(단위 : 천원)

구분
공정가치
가치평가기법
투입변수

<자산>

당기손익-공정가치측정금융자산
1,608,591
순자산가치평가법
기초자산의 가격

4) 공정가치 서열체계 수준3 관련 공시 ① 공정가치로 측정되는 자산·부채 중 공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 자산·부채의 당기 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원)

구분
금융부채

기초잔액
432

당해 기간의 총손익

당기손익에 포함된 손익
-

보통주 전환
(432)

기말잔액
-

<전기>

(단위 : 천원)

구분
금융부채

기초잔액
1,900,230

당해 기간의 총손익

당기손익에 포함된 손익
(933,385)

보통주 전환
(966,413)

기말잔액
432

② 보고기간말 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정된 자산·부채 중 공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 항목의 가치평가기법, 투입변수 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 범위 등은 다음과 같습니다.

<전기말>

(단위 : 천원)

구분
공정가치
가치평가기법
투입변수
유의적이지만 관측 가능하지 않은 투입변수
유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 범위

<부채>

파생상품부채
432
옵션가격결정모형
기초자산의 변동성, 성장율 및 할인율
할인율성장율
10.5% ~ 12% 1%

5. 매출채권 및 기타수취채권

(1) 보고기간말 현재 매출채권 및 기타수취채권의 내용은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 : 천원)

구분
채권액
손실충당금
장부금액

매출채권
42,483,321
(253,237)
42,230,084

기타수취채권 :

미수금
5,179,511
-
5,179,511

보증금(유동성)
3,135,038
-
3,135,038

미수수익
63,094
-
63,094

소계
50,860,964
(253,237)
50,607,727

기타비유동수취채권 :

보증금
110,339
-
110,339

합계
50,971,303
(253,237)
50,718,066

<전기말>

(단위 : 천원)

구분
채권액
손실충당금
장부금액

매출채권
34,597,344
(715,453)
33,881,891

기타수취채권 :

미수금
2,418,934
-
2,418,934

단기대여금
70,000
-
70,000

미수수익
4,326
-
4,326

소계
37,090,604
(715,453)
36,375,151

기타비유동수취채권 :

보증금
111,419
-
111,419

합계
37,202,023
(715,453)
36,486,570

(2) 보고기간말 현재 매출채권 및 기타수취채권의 손실충당금(대손충당금)의 변동내용은 다음과 같습니다.<당분기>

(단위 : 천원)

구 분
금액

기초
715,453

설정(환입)
(462,216)

제각
-

기말
253,237

<전기>

(단위 : 천원)

구 분
금액

기초
44,358

설정(환입)
671,095

제각
-

기말
715,453

6. 기타금융자산

(1) 보고기간말 현재 기타금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

유동항목 :

단기금융상품
1,068,000
1,158,000

소계
1,068,000
1,158,000

비유동항목 :

장기금융상품
4,000
4,000

당기손익-공정가치측정금융자산
462,396
1,608,591

소계
466,396
1,612,591

합계
1,534,396
2,770,591

(2) 보고기간말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

당기손익-공정가치측정금융자산:

저축성보험상품
462,396
1,608,591

(3) 보고기간말 현재 상각후원가측정기타금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

유동항목 :

단기금융상품
1,068,000
1,158,000

소계
1,068,000
1,158,000

비유동항목 :

장기금융상품
4,000
4,000

소계
4,000
4,000

합계
1,072,000
1,162,000

7. 재고자산보고기간말 현재 재고자산의 저가법 평가내용은 다음과 같습니다.<당분기말>

(단위 : 천원)

구분
평가전금액
순실현가능가치
평가충당금

상품
2,694,949
2,694,949
-

제품
8,925,779
7,040,523
(1,885,256)

재공품
4,636,915
4,414,222
(222,693)

원재료
4,232,244
4,232,244
-

부재료
1,638,485
1,638,485
-

미착품
16,521,263
16,521,263
-

합계
38,649,635
36,541,686
(2,107,949)

<전기말>

(단위 : 천원)

구분
평가전금액
순실현가능가치
평가충당금

상품
1,456,185
1,456,185
-

제품
10,304,697
8,217,340
(2,087,356)

재공품
4,955,103
4,580,089
(375,014)

원재료
2,163,207
2,163,207
-

부재료
1,393,852
1,393,852
-

미착품
12,711,048
12,711,048
-

합계
32,984,092
30,521,721
(2,462,370)

8. 기타자산보고기간말 현재 기타유동자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

기타유동자산 :

선급금
4,842,793
975,969

선급비용
158,987
164,530

합계
5,001,780
1,140,499

9. 유형자산

(1) 보고기간말 현재 유형자산의 내용은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 : 천원)

구분
취득원가
감가상각누계액
정부보조금
장부금액

토지
14,003,873
-
-
14,003,873

건물
15,135,147
(7,023,986)
-
8,111,161

구축물
1,101,366
(740,226)
-
361,140

기계장치
99,391,965
(56,563,324)
(1,111,457)
41,717,184

차량운반구
897,669
(698,314)
-
199,355

공구와기구
27,537,395
(19,842,416)
(875,847)
6,819,132

비품
1,613,255
(1,273,728)
(16,735)
322,792

건설중인자산
10,025,393
-
-
10,025,393

합계
169,706,063
(86,141,994)
(2,004,039)
81,560,030

<전기말>

(단위 : 천원)

구분
취득원가
감가상각누계액
정부보조금
장부금액

토지
14,003,873
-
-
14,003,873

건물
15,006,147
(6,722,796)
-
8,283,351

구축물
1,042,366
(692,527)
-
349,840

기계장치
98,073,974
(54,250,645)
(1,216,908)
42,606,421

차량운반구
837,390
(636,306)
-
201,084

공구와기구
26,960,119
(18,275,413)
(286,391)
8,398,315

비품
1,534,177
(1,174,723)
(19,747)
339,708

건설중인자산
2,515,107
-
-
2,515,107

합계
159,973,153
(81,752,411)
(1,523,046)
76,697,696

(2) 당분기 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원)

구분
토지
건물
구축물
기계장치
차량운반구
공구와기구
비품
건설중인자산
합계

기초
14,003,873
8,283,351
349,840
42,606,421
201,084
8,398,315
339,708
2,515,107
76,697,699

취득
-
129,000
59,000
3,795,850
135,433
939,377
79,077
8,887,792
14,025,529

처분
-
-
-
(1,159,430)
(74,212)
(398,476)
-
-
(1,632,118)

대체
-
-
-
838,500
-
282,900
-
(1,377,506)
(256,106)

감가상각(*1)
-
(301,190)
(47,699)
(4,364,156)
(62,951)
(2,402,985)
(95,994)
-
(7,274,974)

기말
14,003,873
8,111,161
361,141
41,717,185
199,354
6,819,131
322,791
10,025,393
81,560,030

(*1) 유형자산 및 사용권자산 감가상각비는 각각 7,275백만원 및 255백만원이며 각 계정별 배부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
금액

제조경비의 감가상각비
7,439,972

판매비와 관리비의 감가상각비
82,134

기타비용의 운휴자산상각비
7,938

합계
7,530,044

<전분기>

(단위 : 천원)

구분
토지
건물
구축물
기계장치
차량운반구
공구와기구
비품
건설중인자산
합계

기초
14,003,873
8,632,390
408,522
40,607,197
167,532
8,750,994
263,087
1,911,606
74,745,200

취득
-
49,500
-
4,553,097
114,352
1,464,990
143,271
4,229,695
10,554,904

처분
-
-
-
(203,231)
(2)
(407,925)
(1)
-
(611,159)

대체
-
-
-
1,217,426
-
711,780
-
(3,694,054)
(1,764,848)

감가상각(*1)
-
(298,508)
(44,012)
(4,004,071)
(62,711)
(2,448,367)
(85,698)
-
(6,943,368)

기말
14,003,873
8,383,381
364,510
42,170,418
219,171
8,071,471
320,659
2,447,247
75,980,730

*1) 유형자산 및 사용권자산 감가상각비는 각각 6,943백만원 및 242백만원이며 각 계정별 배부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
금액

제조경비의 감가상각비
7,069,249

판매비와 관리비의 감가상각비
82,183

기타비용의 운휴자산상각비
33,617

합계
7,185,049

10. 리스

(1) 보고기간말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

부동산
255,821
299,082

차량운반구
247,284
163,915

합계
503,105
462,997

(2) 당분기 및 전분기 중 리스와 관련해 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

사용권자산의 감가상각비

부동산
184,450
182,818

차량운반구
70,617
58,863

합 계
255,067
241,681

리스부채에 대한 이자비용
14,374
15,591

단기리스료
28,452
28,366

단기리스가 아닌 소액자산 리스료
25,619
23,964

(3) 보고기간말 현재 리스부채 및 금융리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

최소리스료
최소리스료의현재가치
최소리스료
최소리스료의현재가치

1년 이내
311,858
297,583
228,630
224,674

1년 초과 5년 이내
240,336
234,520
286,372
267,523

합 계
552,194
532,103
515,002
492,197

(4) 보고기간말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

유동
297,583
224,674

비유동
234,520
267,523

합계
532,103
492,197

11. 무형자산

(1) 보고기간말 현재 무형자산의 내용은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 : 천원)

구 분
취득원가
감가상각누계액
정부보조금
장부금액

특허권
924,017
(684,490)
-
239,527

기타의무형자산
3,173,344
(2,009,370)
(439,967)
724,007

회원권(주1)
296,380
-
-
296,380

합 계
4,393,741
(2,693,860)
(439,967)
1,259,914

(주1) 회원권을 비한정내용연수를 가진 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다.

<전기말>

(단위 : 천원)

구 분
취득원가
감가상각누계액
정부보조금
장부금액

특허권
924,017
(647,322)
-
276,695

기타의무형자산
2,533,477
(1,820,234)
(215,120)
498,123

회원권(주1)
296,380
-
-
296,380

합 계
3,753,874
(2,467,556)
(215,120)
1,071,198

(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다. <당분기>

(단위 : 천원)

구 분
특허권
기타의무형자산
회원권
합 계

기 초
276,695
498,123
296,380
1,071,198

취 득
-
263,961
-
263,961

대 체(*)
-
96,916
-
96,916

상 각
(37,168)
(134,993)
-
(172,161)

기 말
239,527
724,007
296,380
1,259,914

(*) 건설중인자산에서 대체된 금액입니다.

<전분기>

(단위 : 천원)

구 분
특허권
기타의무형자산
회원권
합 계

기 초
337,305
248,586
296,380
882,271

취 득
-
132,700
-
132,700

대 체(*)
-
-
-
-

상 각
(48,221)
(64,851)
-
(113,072)

기 말
289,084
316,434
296,380
901,899

12. 매입채무 및 기타지급채무보고기간말 현재 매입채무 및 기타지급채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

매입채무
15,321,050
14,307,047

기타지급채무 :

미지급금
7,355,304
4,926,123

미지급비용
1,643,491
1,865,093

소 계
24,319,845
21,098,263

기타비유동지급채무 :

장기미지급금
650,036
579,698

소 계
650,036
579,698

합 계
24,969,881
21,677,961

13. 차입금 등(1) 보고기간말 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
차입처
연이자율
당분기말
전기말

단기차입금 :

무역금융
중소기업은행
5.67%
1,000,000
1,000,000

무역금융
신한은행
4.53%
500,000
500,000

무역금융
한국수출입은행
4.96%
4,500,000
4,500,000

무역금융
한국수출입은행
3.80%
500,000
500,000

일반대
신한은행
5.30%
2,000,000
2,000,000

일반대
우리은행
5.64%
2,420,000
2,550,000

운영대
한국산업은행
3.83%
2,000,000
2,000,000

운영대
한국산업은행
3.89%
14,000,000
14,000,000

구매자금융대출
부산은행
4.37~4.85%
4,693,680
4,320,412

구매자금융대출
신한은행
5.00~5.74%
3,080,161
3,965,774

구매자금융대출
하나은행
6.07%
694,962
763,024

수출외환매입
국민은행
4.74~5.01%
3,520,256
-

Banker's Usance
중소기업은행
4.04~4.08%
5,475,988
4,526,587

Banker's Usance
부산은행
1.60%
5,185,621
-

Banker's Usance
한국산업은행
1.75~3.49%
23,466,768
14,330,129

합계
73,037,436
54,955,926

(2) 보고기간말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
차입처
연이자율
당분기말
전기말
상환방법

일반대
국민은행
5.84%
450,000
900,000
분할상환

무역금융
국민은행
5.10%
2,500,000
2,500,000
만기상환

무역금융
국민은행
4.17%
1,290,000
1,290,000
만기상환

일반대
중소기업은행
2.17%
800,000
1,025,000
분할상환

일반대
농협은행
5.30%
2,100,000
3,000,000
분할상환

일반대
부산은행
3.78%
222,216
472,209
분할상환

무역금융
부산은행
6.23%
5,000,000
5,000,000
만기상환

일반대
신한은행
4.60%
280,000
550,000
분할상환

일반대
캄텍
4.00%
625,000
1,000,000
분할상환

무역금융
하나은행
5.93%
2,000,000
2,100,000
만기상환

시설대
한국산업은행
3.88%
4,500,000
4,800,000
분할상환

시설대
한국산업은행
3.89%
2,250,000
2,400,000
분할상환

시설대
한국산업은행
4.22%
750,000
800,000
분할상환

시설대
한국산업은행
2.50%
464,000
-
분할상환

시설대
한국산업은행
2.50%
117,000
-
분할상환

소계
23,348,216
25,837,209

유동성 대체액
3,952,216
4,043,324

합계
19,396,000
21,793,885

(3) 사채

1) 보고기간말 현재 사채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
발행일
만기일
이자율
당분기말
전기말
상환방법

제1회 무보증 사모사채
2020-05-28
2023-05-27
3.74%
8,000,000
8,000,000
만기상환

사채할인발행차금
(5,271)
(11,789)

제2회 무보증 사모사채
2022-03-29
2025-03-29
5.72%
5,000,000
-
만기상환

사채할인발행차금
(14,455)
-

소계
12,980,274
7,988,211

유동성대체액
7,994,729
-

합계
4,985,545
7,988,211

한편, 상기 제2회 무보증 사모사채에 대하여 당기에 취득한 신보2022제1차유동화전문유한회사 제2회 무보증 후순위공모사채 195,000천원(당기에 전액 손상인식)을 담보로 제공하고 있습니다(주석29).

(4) 전환사채1) 보고기간말 현재 전환사채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
발행일
만기일
이자율
당분기말
전기말
상환방법

전환사채
2017-03-16
2022-03-15
-
-
2,000,000
만기상환

사채상환할증금
-
805,103

전환권조정
-
(98,673)

소 계
-
2,706,430

유동성대체
-
(2,706,430)

합 계
-
-

2) 전환사채의 발행과 관련된 내용은 다음과 같습니다.

구 분
내용

사채의 명칭
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

사채의 종류
무기명식 무보증 전환사채

사채의 권면총액
7,000,000,000원

사채의 발행가액
사채액면금액의 100%

사채의 표면이자율
2%

만기보장수익률
9%

전환에 따라 교부할 주식의 종류
한주라이트메탈(주)(구, 한주금속(주)) 기명식 보통주식

전환청구기간
사채 발행 후 1년이 경과한 날부터 사채 만기일의 전일까지

전환가격
2,200원

전환가액의 조정
실제 세전영업현금흐름(EBITDA)이 목표 세전영업현금흐름(EBITDA)의 5%를 초과하여 미달하는 경우 조정함. 단, 최초 전환가격인 금 2,200원의 60%를 하회할 수는 없음.

조정금액
2,200원 X [(목표 EBITDA - 실제 EBITDA)/목표 EBITDA]

3) 회사가 발행한 전환사채는 복합금융상품에 해당하며 상환청구권이 인수인에게 있고 확정된 수량과 금액의 자기지분상품으로 결제될 수 없으므로 지분상품의 분류요건을 충족 하지 못함에 따라 금융부채로 분류되어 공정가치로 최초 인식되었으며, 부채요소는 후속적으로 유효이자율법을 이용하여 상각후 원가로, 파생상품부채(조기상환권 및 전환권)는 공정가치 평가를 통하여 측정되었습니다. 한편, 당분기말 전환사채는 모두 보통주로 전환되었으며, 전환으로 증가된 보통주식수는 1,134,429주 입니다.

(5) 상환우선주부채1) 보고기간말 현재 상환우선주부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
발행일
만기일
이자율
당분기말
전기말
상환방법

상환우선주부채
2015-12-24
2023-06-30
4.00%
1,500,000
1,500,000
만기상환

상환할증금
514,828
514,828

현재가치할인차금
(58,293)
(115,082)

소 계
1,956,535
1,899,746

유동성대체
1,956,535
-

합 계
-
1,899,746

2) 상환우선주부채의 발행과 관련된 내용은 다음과 같습니다.

구 분
내 용

발행가액
3,000,000천원(주당 발행가액 2,000원)

납입일
2015년 12월 24일

의결권에 관한 사항
무의결권

배당금에 관한 사항
발행가액 기준 연 2% 해당금액을 누적적으로 우선배당하여야 하며, 보통주배당률이 우선주배당률을 초과시 보통주와 동일한 배당률로 참가한다.한편, 당해 사업연도에 발행한 신주에 대한 이익배당은 우선주식의 효력발생일이 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 주주가 되는 것으로 봄.

상환에 관한 사항
1) 상환기간 : 2015년 12월 23일 부터 5년이며, 동기간 안에 배당가능이익으로 투자금 전액을 상환 완료함. 2020년 12월 18일 상환기간을 2021년 6월 30일 이내 15억원 상환하고, 2023년 6월 30일까지 15억원 상환하는 것으로 본 계약 수정 합의서 작성함.2) 1주당 상환가액 : 1 주당 발행가격에 동 발행가격에 대해 발행일로부터 실제상환일까지 연 복리 4%(5년 기간 경과 후에는 13%의 이율)를 적용하여 산출한 금액을 합한 금액으로 함.

14. 파생상품부채보고기간말 현재 파생상품부채(당기손익-공정가치측정금융부채)의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동항목 :

파생상품부채(주1)
-
432

(주1) 회사가 발행한 전환사채 및 상환전환우선주부채와 관련된 내재파생상품부채15. 퇴직급여부채

(1) 보고기간말 현재 퇴직급여부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

확정급여채무 현재가치
9,923,679
9,270,114

사외적립자산 공정가치
(3,640,306)
(3,597,311)

합계
6,283,373
5,672,803

(2) 손익계산서에 반영된 금액1) 당분기와 전분기 중 당기손익으로 인식한 총비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

당기근무원가
1,059,524
1,097,503

확정급여채무의 이자비용
234,440
159,620

사외적립자산의 이자수익
(63,021)
(10,814)

합 계
1,230,943
1,246,309

2) 당분기와 전분기 중 당기손익으로 인식한 총비용의 계정과목별 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

제조원가
1,010,387
1,063,221

판매비와관리비
220,556
183,088

합 계
1,230,943
1,246,309

(3) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익으로 인식하는 재측정요소는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

법인세 차감 전 재측정요소:

확정급여채무의 보험수리적이익(손실) 인식액
203,716
-

사외적립자산의 보험수리적이익(손실) 인식액
(20,026)
-

소 계
183,690
-

법인세 효과
40,412
-

법인세 차감 후 재측정요소
143,278
-

16. 기타충당부채보고기간말 현재 기타충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.<당분기말>

(단위 : 천원)

구 분
기초금액
충당부채전입액
충당부채사용액
기말금액

판매보증충당부채
141,571
22,570
-
164,141

<전기말>

(단위 : 천원)

구 분
기초금액
충당부채전입액
충당부채사용액
기말금액

판매보증충당부채
130,307
11,264
-
141,571

17. 기타유동부채

(1) 보고기간말 현재 기타유동부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

기타유동부채 :

선수금
1,100,262
1,318,633

예수금
281,676
270,584

합 계
1,381,938
1,589,217

18. 자본금과 주식발행초과금(1) 자본금1) 보고기간말 현재 자본금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구 분
당분기말
전기말

발행할주식의 총수
25,000,000
25,000,000

1주당 액면금액
500원
500원

발행한 보통주식수
15,040,815
13,906,386

발행한 우선주식수
650,000
650,000

보통주자본금
7,520,408
6,953,193

우선주자본금
325,000
325,000

자본금 합계
7,845,408
7,278,193

2) 보고기간말 현재 주식발행초과금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

주식발행초과금
18,482,132
16,276,927

3) 당분기와 전기 중 자본금과 주식발행초과금의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구 분
일자
증감주식수(보통주)
자본금
주식발행초과금

<전기>

-
-

기초
2021.01.01
9,881,964
5,265,982
9,047,259

전환사채 보통주 전환
2021.12.31
2,836,073
1,418,037
5,339,250

상환전환우선주부채 보통주 전환
2021.12.31
1,188,349
594,175
1,890,418

기말
2021.12.31
13,906,386
7,278,193
16,276,927

<당분기>

기초
2022.01.01
13,906,386
7,278,193
16,276,927

전환사채 보통주 전환
2022.02.22
1,134,429
567,215
2,205,205

기말
2022.09.30
15,040,815
7,845,408
18,482,132

19. 기타자본보고기간말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

기타자본잉여금
23,719
23,719

감자차손
(1,686,000)
(1,686,000)

합 계
(1,662,281)
(1,662,281)

20. 기타포괄손익누계액보고기간말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

토지재평가이익
7,109,268
7,109,268

해외사업환산차이
(29,037)
-

합계
7,080,231
7,109,268

21. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 당분기와 전분기 중 수익정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

재화 또는 용역의 유형 :

제품매출액
166,550,453
131,606,674

상품매출액
1,722,524
1,712,645

수출매출액
6,854,147
4,459,271

합 계
175,127,124
137,778,590

지리적 시장 :

국내매출
68,296,874
67,513,529

해외매출
106,830,250
70,265,061

합 계
175,127,124
137,778,590

수익인식 시기 :

한 시점에 인식
175,127,124
137,778,590

기간에 걸쳐 인식
-
-

합 계
175,127,124
137,778,590

(2) 당분기와 전분기 중 회사 전체 수익의 10% 이상을 차지하는 외부고객으로부터의 수익금액 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

주요거래처(A)
34,156,027
24,644,580

주요거래처(B)
27,158,627
15,971,626

합계
61,314,654
40,616,206

22. 판매비와 관리비

당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

급여
1,864,795
1,559,331

퇴직급여
220,556
183,088

복리후생비
324,723
274,216

여비교통비
91,197
64,934

세금과공과
60,798
57,317

임차료
3,222
7,224

감가상각비
82,134
82,183

무형자산상각비
42,221
23,962

수선비
298
1,900

보험료
45,562
45,886

접대비
105,928
95,536

광고선전비
1,800
-

연구비
1,102,568
1,034,219

수출부대비용
838,125
439,551

소모품비
23,753
18,459

운반비
1,284,956
1,284,277

대손상각비(환입)
(462,216)
207,798

지급수수료
1,410,026
440,321

도서인쇄비
3,800
3,119

통신비
17,685
18,010

차량유지비
45,082
32,644

교육훈련비
4,208
2,502

판매보증비(환입)
22,570
(408)

잡비
7,291
4,614

합계
7,141,082
5,880,683

23. 기타수익 및 기타비용

(1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

임대료수익
6,907
6,031

통화선도거래이익
-
600

외환차익
2,281,657
940,330

외화환산이익
2,801,172
612,661

유형자산처분이익
26,208
164,390

투자자산처분이익
895
-

잡이익
219,032
714,956

합계
5,335,871
2,438,968

(2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

통화선도거래손실
-
78,230

매출채권처분손실
27,449
-

상각후원가측정금융자산손상차손
195,000
-

외환차손
1,915,125
165,390

외화환산손실
3,863,575
712,235

기부금
119,300
108,100

유형자산처분손실
492,494
258,376

운휴자산상각비
7,938
33,617

잡손실
11,566
7,531

합계
6,632,447
1,363,479

24. 금융수익 및 금융비용

(1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

이자수익
80,816
15,606

파생상품평가이익
-
631,920

합계
80,816
647,526

(2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

이자비용
2,762,166
3,139,197

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
46,835
70,814

합계
2,809,001
3,210,011

25. 법인세비용법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.

26. 비용의 성격별 분류당분기와 전분기 중 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

제품, 상품 및 재공품의 변동
683,523
(4,876,107)

원부재료 사용액
60,890,345
41,707,104

급여
27,862,396
27,015,671

퇴직급여
1,230,943
1,246,309

복리후생비
2,398,531
2,176,267

감가상각비
7,522,106
7,151,432

무형자산상각비
172,160
113,072

연구비
1,102,568
1,034,219

운반비
1,284,956
1,284,277

외주가공비
40,709,506
36,448,869

기타
23,463,738
17,779,831

합계(주1)
167,320,772
131,080,944

(주1) 분기연결포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비의 합계액입니다.

27. 현금흐름표

(1) 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다. (2) 당분기와 전분기 중 당기순이익에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

법인세비용
539,635
1,092,584

이자수익
(80,816)
(15,606)

이자비용
2,612,482
1,764,926

감가상각비
7,530,044
7,185,049

무형자산상각비
172,160
113,072

퇴직급여
1,230,943
1,246,309

복리후생비(환입)
-
(1,078)

매출채권처분손실
27,449
-

대손상각비(환입)
(462,216)
207,798

외화환산손실
3,863,575
712,235

재고자산평가손실
(354,422)
372,173

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
46,835
70,814

상각후원가측정금융자산손상차손
195,000
-

유형자산처분손실
492,494
258,376

이자비용(리스부채)
14,374
15,591

이자비용(사채)
9,183
6,273

이자비용(전환사채)
69,338
1,082,855

이자비용(상환전환우선주)
-
191,966

이자비용(상환우선주)
56,789
77,587

판매보증비
22,570
(408)

유형자산처분이익
(26,208)
(164,390)

외환환산이익
(2,802,225)
(612,661)

파생상품평가이익
-
(631,920)

합계
13,156,984
12,971,545

(3) 당분기와 전분기 중 영업활동 자산·부채의 증감 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

매출채권의 감소(증가)
(6,177,733)
(4,553,914)

미수금의 감소(증가)
(2,413,746)
(771,720)

선급금의 감소(증가)
(3,693,815)
(48,869)

선급비용의 감소(증가)
5,543
35,214

재고자산의 감소(증가)
(5,665,544)
(12,736,337)

매입채무의 증가(감소)
1,009,255
(6,799,736)

미지급금의 증가(감소)
3,470,813
292,732

장기미지급금의 증가(감소)
(218,371)
-

선수금의 증가(감소)
11,092
(199,302)

예수금의 증가(감소)
70,337
26,841

확정급여부채의 증가(감소)
(393,688)
(604,122)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(42,995)
4,139

합계
(14,038,852)
(25,355,074)

(4) 당분기와 전분기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

전환사채의 보통주 전환
2,776,200
-

장기차입금의 유동성 대체
2,878,885
2,969,993

사채의 유동성대체
8,000,000
-

건설중인자산의 본계정 대체
1,377,506
1,929,206

리스부채의 유동성 대체
328,178
1,278,830

임의적립금의 대체
-
2,522,323

(5) 당분기와 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다.<당분기>

(단위 : 천원)

구 분
기 초
재무활동현금흐름에서 발행한 변동
영업활동현금흐름에서발행한 변동
비현금 변동(*)
기 말

단기차입금
54,955,926
14,226,787
3,854,723
-
73,037,436

장기차입금
25,837,209
(2,488,993)
-
-
23,348,216

사채
7,988,211
4,787,880
-
204,183
12,980,274

전환사채
2,706,430
-
-
(2,706,430)
-

상환우선주부채
1,899,746
-
-
56,789
1,956,535

리스부채
492,198
(269,643)
-
309,549
532,104

합계
93,879,720
16,256,031
3,854,723
(2,135,909)
111,854,565

(*) 전환사채의 전환청구, 유효이자율법에 의한 상각액 등이 포함되어 있습니다.

<전분기>

(단위 : 천원)

구 분
기 초
재무활동현금흐름에서 발행한 변동
영업활동현금흐름에서발행한 변동
비현금 변동(*)
기 말

단기차입금
32,572,297
21,356,894
695,435
-
54,624,626

장기차입금
16,505,533
(44,993)
-
-
16,460,540

사채
7,980,720
-
6,273
-
7,986,993

전환사채
7,982,377
-
1,082,855
-
9,065,232

상환우선주부채
3,652,936
(1,849,401)
77,587
-
1,881,122

상환전환우선주부채
1,287,889
-
191,965
-
1,479,854

리스부채
2,669,797
(2,303,193)
15,590
94,708
476,902

합계
72,651,549
17,159,307
2,069,705
94,708
91,975,269

28. 특수관계자거래(1) 특수관계자 현황

관 계
기업명

당분기말
전기말

유의적 영향력을 행사하는 기업
중앙정기
중앙정기

유의적 영향력을 행사하는 기업
도요타통상
도요타통상

유의적 영향력을 행사하는 기업
서한산업
서한산업

유의적 영향력을 행사하는 기업
유암코삼호그린 중소기업성장 사모투자 합자회사
유암코삼호그린 중소기업성장 사모투자 합자회사

유의적 영향력을 행사하는 기업
유진에버베스트 턴어라운드 기업재무안정 사모투자전문회사
유진에버베스트 턴어라운드 기업재무안정 사모투자전문회사

유의적 영향력을 행사하는 기업
인지컨트롤스
인지컨트롤스

유의적 영향력을 행사하는 자
류동엽
류동엽

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출·매입 등 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.<당분기>

(단위 : 천원)

특수관계자
매출
매입
지급수수료
이자비용

중앙정기
-
-
3,751
-

도요타통상
-
3,489,922
-
-

서한산업
27,158,627
-
-
-

인지컨트롤스
1,425,192
-
-
-

유진에버베스트 턴어라운드 기업재무안정 사모투자전문회사
-
-
-
75,122

합계
28,583,819
3,489,922
3,751
75,122

<전분기>

(단위 : 천원)

특수관계자
매출
매입
지급수수료
이자비용

중앙정기
-
-
15,563
-

도요타통상
-
245,310
-
-

서한산업
15,971,626
-
-
-

인지컨트롤스
1,105,503
-
-
-

유진에버베스트 턴어라운드 기업재무안정 사모투자전문회사
-
-
-
700,852

류동엽
-
-
-
678,516

합계
17,077,129
245,310
15,563
1,379,368

(3) 보고기간 말 현재 특수관계자와의 중요한 채권 및 채무의 내용은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 : 천원)

특수관계자
채 권
채 무

매출채권
기타채권
매입채무
상환우선주부채
기타채무

중앙정기
-
-
-
-
-

서한산업
3,577,218
-
-
-
-

인지컨트롤스
126,792
-
-
1,956,535
-

합계
3,704,010
-
-
1,956,535
-

<전기말>

(단위 : 천원)

특수관계자
채 권
채 무

매출채권
매입채무
전환사채
기타채무

중앙정기
-
-
-
16,932

서한산업
1,740,749
-
-
-

인지컨트롤스
222,110
-
-
1,899,746

유진에버베스트 턴어라운드 기업재무안정 사모투자전문회사
-
-
2,000,000
1,778

합계
1,962,859
-
2,000,000
1,918,456

(4) 특수관계자와의 담보 및 지급보증 내용

1) 특수관계자와의 담보내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자
관 계
담보자산
장부금액
설정금액
제공처
내용

<제공한 내용>

인지컨트롤스
기 타
토 지
1,325,471
3,600,000
인지컨트롤스
상환우선주부채 담보 제공

부산은행 차입금 관련하여 대표이사 명의의 부동산이 담보로 제공되어 있습니다.(설정금액 : 1,222,400천원)2) 회사의 대표이사는 금융기관 차입금 등과 관련하여 포괄 연대보증을 제공하고 있습니다.

(5) 주요경영진에 대한 보상회사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사 책임자 및 각 사업부문장 등을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

단기종업원급여
1,538,824
1,409,774

29. 우발상황과 약정사항(1) 사용제한 금융자산보고기간말 현재 사용제한 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목
종 류
금융기관
당분기말
전기말
사용제한내용

단기금융상품
정기예금
신한은행
180,000
180,000
질권등록

단기금융상품
정기예금
부산은행
888,000
888,000
질권등록

장기금융상품
당좌거래보증금
신한은행
2,000
2,000
당좌개설보증금

장기금융상품
당좌거래보증금
부산은행
2,000
2,000
당좌개설보증금

합 계
1,072,000
1,072,000

(2) 담보제공 및 사용제한 자산내용

(단위 : 천원, 천USD)

계정과목
종 류
장부금액
설정금액
설정권자
내 용

재고자산
원재료 등
5,000,000
6,000,000
한국수출입은행
단기차입금 수출성장자금대출 담보제공

유형자산
기계장치
2,726,760
1,440,000
기업은행
단기차입금 일반대 담보제공

단기금융상품
보증금
286,960
USD 200
기업은행
Banker's Usance 한도개설 보증금

유형자산
토 지
11,210,857
42,000,000USD 10,600
산업은행
Banker's Usance, 운영대, 시설대 포괄 담보제공

건 물
7,820,843

기계장치 등
29,608,288

유형자산
기계장치
1,088,924
1,500,000
캄텍
장기차입금 관련 담보제공

단기금융상품
정기예금
180,000
198,000
신한은행
무역금융, 구매자금융대출,일반대 포괄 담보제공

단기금융상품
보증금
1,413,278
USD 985
산업은행
Banker's Usance 한도개설 보증금

유형자산
토 지
1,036,082
1,200,000
부산은행
무역금융, 구매자금융대출담보제공

토지, 건물
265,185
700,000

단기금융상품
정기예금
600,000
660,000

정기예금
288,000
316,800

보증금
1,434,800
USD 1,000
Banker's Usance 한도개설 보증금

USD 합계
-
USD 12,785

KRW 합계
62,959,977
54,014,800

한편, 회사는 당기에 발행한 제2회무보증 사모사채 관련하여 무보증 후순위공모사채195,000천원(당기 전액손상인식)을 담보로 제공하고 있습니다.

(3) 제공받은 담보 및 지급보증내용

(단위 : 천원, USD)

제공자
보증금액
보증처
보증기간
내용

한국무역보험공사
450,000
한국수출입은행
2021.09.16~2023.03.16
단기차입금 수출성장자금대출 지급보증

한국무역보험공사
450,000
신한은행
2020.09.23~2023.05.12
단기차입금 무역금융 지급보증

한국무역보험공사
1,083,600
국민은행
2015.10.23~2023.06.14
장기차입금 무역금융 지급보증

기술보증기금
1,800,000
신한은행
2021.11.27~2022.11.25
단기차입금 일반대 지급보증

한국무역보험공사
USD 2,375,000
국민은행
2022.06.27~2023.06.26
수출신용보증(포괄매입)

USD 합계
USD 2,375,000

KRW 합계
3,783,600

(4) 보험가입내용

(단위 : 천원)

구 분
부보자산
부보금액
보험금수익자
보험회사

단기수출보험
-
11,179
한주라이트메탈㈜
한국무역보험공사

수출신용보증보험
-
1,983,600
한주라이트메탈㈜
한국무역보험공사

환변동보험
-
16,842,000
한주라이트메탈㈜
한국무역보험공사

이행지급보험
-
400,000
중소기업기술정보진흥원
서울보증보험

이행지급보험
-
200,000
중소기업기술정보진흥원
서울보증보험

이행지급보험
-
60,000
(재)울산테크노파크
서울보증보험

Package Insurance Policy
건물, 기계장치
91,480,576
한주라이트메탈㈜
메리츠화재해상보험

재산종합보험(Package Ⅰ)
기계장치
23,023,500
한주라이트메탈㈜
KB손해보험

가스사고배상책임보험
-
300,000
한주라이트메탈㈜
삼성화재

애니카다이렉트_법인소유업무용
차량 5건
-
한주라이트메탈㈜
삼성화재

(무)백년친구 건강보험
-
17,610
이용진
DB생명보험

(무)TOP3 건강보험Ⅱ
-
8,418
이용진
하나생명보험

MAX연금보험(2001)
-
120,000
이용진
푸본현대생명

(무)롯데베리굿상해플러스보장보험(1807)
-
1,200,000
김정석
롯데손해보험

(무)롯데베리굿저축보험(1604)
-
1,000
정삼순
롯데손해보험

(무)롯데베리굿저축보험(1701)
-
1,000
정삼순
롯데손해보험

무배당 메트라이프 간편가입 종신보험
-
520,000
정삼순
메트라이프생명보험

무배당 변액유니버셜 오늘의 종신보험 Plus
-
500,000
정삼순
메트라이프생명보험

무)New에이스저축보험
-
100,000
정진봉
삼성생명

(무)엔젤상해보험
-
126,971
이용진
동양생명보험

무배당교보First저축보험Ⅱ 적립형
-
6,000
정삼순
교보생명보험

스마트V저축(무)
-
600,000
이용진
한화생명보험

(5) 금융기관 여신한도약정

(단위 : 천원, 천달러)

구 분
금융기관
한도약정액
사용액
미사용액

기업일대분할(운전)
부산은행
1,000,000
1,000,000
-

구매자금대출(운전)
부산은행
5,000,000
4,693,680
306,320

외환-한도-무역금융한도
부산은행
5,000,000
5,000,000
-

신용카드 한도
부산은행
110,000
65,317
44,683

기업구매자금대출
신한은행
4,000,000
3,080,161
919,839

동반전자방식외담대(1차협력기업)
신한은행
2,000,000
-
2,000,000

기업자금대출(분할상환)
신한은행
550,000
550,000
-

일반자금대출(일시상환)
신한은행
2,000,000
2,000,000
-

무역금융
신한은행
500,000
500,000
-

기업운전무역어음대출
하나은행
2,100,000
2,100,000
-

기업구매자금대출
하나은행
800,000
694,962
105,038

WOR상생e안심팩토링대출
하나은행
2,000,000
-
2,000,000

WR상생외담대
하나은행
3,000,000
-
3,000,000

WR상생외담대
하나은행
1,000,000
-
1,000,000

기한부수입신용장
산업은행
USD 16,100
USD 16,100
USD 0

기한부수입신용장
농협은행
USD 4,000
-
USD 4,000

일반자금대출
기업은행
1,200,000
1,200,000
-

무역어음대출
기업은행
1,000,000
1,000,000
-

기한부수입신용장
기업은행
USD 4,000
USD 4,000
USD 0

무역금융한도
국민은행
1,290,000
1,290,000
-

무역금융한도
국민은행
2,500,000
2,500,000
-

기한부수입신용장
국민은행
USD 4,000
-
USD 4,000

수출 외환매입
국민은행
USD 2,500
USD 2,453
USD 47

수출성장자금대출(단기)
한국수출입은행
5,000,000
5,000,000
-

USD합계
USD 30,600
USD 22,553
USD 8,047

KRW합계
40,050,000
30,674,120
9,375,880

(6) 계류중인 소송사건보고기간말 현재 계류중인 중요한 소송사건은 없습니다.

(7) 기타약정사항1) 기술도입계약

회사는 제품(ALLOY WHEEL 제품 한정)생산과 관련하여 중앙정기와 기술도입계약을 체결하고 있으며, 계약제품의 매출 또는 특허권사용에 따라 일정액의 기술사용료를 지급하도록 되어 있습니다. 당분기와 전분기 중 발생된 기술도입료는 각각 3,751천원 및 15,563천원 입니다.

(8) 금융자산의 양도

1) 전체가 제거되지 않은 양도 금융자산회사는 당기 중 은행과의 받을어음 할인 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 회사가 은행에 해당금액을 지급할 의무를 가지는 소구권이 있는 거래에 해당하는 경우 차입거래로 회계처리하였습니다. 한편, 보고기간말 현재 받을어음 할인내역 중 차입거래에 해당하는 만기미도래 채권할인액은 없습니다.

2) 전체가 제거된 양도 금융자산회사는 당기 중 은행과의 받을어음 할인 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 양도 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유하지 않은 거래에 해당하는 경우 매각거래로 회계처리하였으며, 이와 관련하여 당분기 양도일에 인식한 매출채권처분손실은 27,449천원입니다.

4. 재무제표

가. 분기 재무상태표

분 기 재 무 상 태 표

제35(당)분기말 2022년 09월 30일 현재

제34(전)기말 2021년 12월 31일 현재

제33(전전)기말 2020년 12월 31일 현재

제32(전전전)기말 2019년 12월 31일 현재

한주라이트메탈 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제35(당)기 분기말(2022년 9월 말)
제34(전)기말(2021년 12월 말)
제33(전전)기말(2020년 12월 말)
제32(전전전)기말(2019년 12월 말)

회계기준
-
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)

자산

Ⅰ.유동자산

104,862,659,226
77,215,647,631
51,571,951,105
48,350,466,163

현금및현금성자산
4,27
6,729,747,836
8,020,276,088
5,838,335,537
5,155,281,323

단기금융상품
4,6,29
1,068,000,000
1,158,000,000
3,100,821,716
1,098,568,688

매출채권
4,5,28
42,230,083,924
33,881,891,389
27,854,780,165
22,178,967,007

기타수취채권
4,5
15,058,310,608
2,493,259,666
1,589,623,980
2,031,837,915

재고자산
7,29
36,005,215,614
30,521,721,314
12,352,117,544
17,424,746,986

기타유동자산
8
3,771,301,244
1,140,499,174
836,272,163
461,064,244

Ⅱ.비유동자산

82,644,407,965
82,219,875,666
80,061,708,631
80,974,889,176

장기금융상품
4,6,29
4,000,000
4,000,000
4,000,000
5,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4
462,396,490
1,608,591,072
1,367,110,605
1,003,478,649

종속기업투자

270,736,000
-
-
-

기타비유동수취채권
4,5
4,421,358,614
111,418,814
139,160,892
235,392,030

유형자산
9,29
73,285,851,699
76,697,696,438
70,522,534,869
71,299,486,000

사용권자산
10
503,104,632
462,997,465
4,783,732,010
5,114,590,568

무형자산
11
1,206,912,542
1,071,197,614
882,270,913
1,018,488,323

이연법인세자산

2,490,047,988
2,263,974,263
2,362,899,342
2,298,453,606

자산총계

187,507,067,191
159,435,523,297
131,633,659,736
129,325,355,339

부채

Ⅰ.유동부채

112,597,121,169
85,309,274,013
67,662,149,477
74,934,091,946

매입채무
4,12,28
15,321,050,341
14,307,046,934
19,188,881,354
31,979,076,792

기타지급채무
4,12,28
8,092,131,749
6,791,216,468
5,692,605,505
5,624,209,091

단기차입금
4,13
73,037,436,140
54,955,926,237
32,572,297,080
31,249,608,145

유동성장기차입금
4,13
3,952,216,000
4,043,324,000
1,793,324,000
-

유동성사채
4,13
7,994,729,093
-
-
-

전환사채
4,13,28
-
2,706,429,750
-
-

상환우선주부채
4,13,28
1,956,534,617
-
1,826,468,185
-

상환전환우선주부채

-
-
1,287,888,508
1,091,695,194

유동성리스부채
4,10
297,583,171
224,674,348
1,234,766,697
1,161,417,287

파생상품부채
4,14
-
431,616
1,900,229,503
1,390,885,426

당기법인세부채

563,502,398
691,007,351
420,591,398
339,172,406

기타유동부채
17
1,381,937,660
1,589,217,309
1,745,097,247
2,098,027,605

Ⅱ.비유동부채

31,684,867,905
38,343,438,661
41,848,881,715
34,136,864,531

기타비유동지급채무
4
621,288,414
579,698,379
379,600,344
307,806,829

장기차입금
4,13
19,396,000,000
21,793,885,000
14,712,209,000
13,490,000,000

사채
4,13
4,985,545,182
7,988,211,227
7,980,719,656
-

전환사채

-
-
7,982,376,834
6,745,210,743

상환우선주부채
4,13
-
1,899,746,044
1,826,468,185
3,512,182,321

비유동성리스부채
4,10
234,520,180
267,523,498
1,435,029,943
2,421,304,986

퇴직급여부채
15
6,283,373,372
5,672,803,555
7,402,170,860
7,526,561,076

기타충당부채
16
164,140,757
141,570,958
130,306,893
133,798,576

부채총계

144,281,989,074
123,652,712,674
109,511,031,192
109,070,956,477

자본

Ⅰ.자본금
18
7,845,407,500
7,278,193,000
5,265,982,000
5,265,982,000

Ⅱ.주식발행초과금
18
18,482,132,105
16,276,927,489
9,047,258,982
9,047,258,982

Ⅲ.기타자본
19
(1,662,280,601)
(1,662,280,601)
(1,662,280,601)
(1,662,280,601)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
20
7,109,267,815
7,109,267,815
7,109,267,815
7,109,267,815

V.이익잉여금

11,450,551,298
6,780,702,920
2,362,400,348
494,170,666

자본총계

43,225,078,117
35,782,810,623
22,122,628,544
20,254,398,862

부채와자본총계

187,507,067,191
159,435,523,297
131,633,659,736
129,325,355,339

나. 분기 포괄손익계산서

분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제35(당)분기 2022년 1월 1일부터 2022년 09월 30일까지

제34(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제33(전전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제32(전전전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한주라이트메탈 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제35(당)기 분기(2022년 분기)
제34(전)기(2021년)

제33(전전)기(2020년)

제32(전전전)기(2019년)

회계기준
-
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)

Ⅰ.매출액
21,28
180,950,746,600
189,023,780,973
165,968,477,004
187,444,762,441

Ⅱ.매출원가
26,28
165,749,197,784
173,211,507,396
150,207,611,579
169,094,499,277

Ⅲ.매출총이익

15,201,548,816
15,812,273,577
15,760,865,425
18,350,263,164

판매관리비
22,26,28
6,172,565,084
8,736,569,936
7,246,058,510
9,829,717,288

Ⅳ.영업이익

9,028,983,732
7,075,703,641
8,514,806,915
8,520,545,876

금융수익
24
80,815,662
953,745,475
33,306,018
62,802,512

금융비용
24,28
2,806,161,637
4,376,027,602
4,799,339,518
3,143,730,324

기타수익
23
5,395,014,097
2,946,972,476
1,667,450,917
1,638,469,833

기타비용
23
6,632,446,939
1,679,712,755
3,382,491,882
3,012,338,815

Ⅴ.법인세차감전순이익

5,066,204,915
4,920,681,235
2,033,732,450
4,065,749,082

Ⅵ.법인세비용
25
539,635,111
889,327,053
426,438,874
1,033,129,649

Ⅶ.분기순이익

4,526,569,804
4,031,354,182
1,607,293,576
3,032,619,433

Ⅷ.기타포괄손익

143,278,574
386,948,390
260,936,106
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익

183,690,479
496,087,679
334,533,469
-

보험수리적손익_법인세효과

(40,411,905)
(109,139,289)
(73,597,363)
-

Ⅸ.총포괄손익

4,669,848,378
4,418,302,572
1,868,229,682
3,032,619,433

X.주당손익

기본주당순손익

305
290
162
296

희석주당순손익

305
282
162
296

다. 분기 자본변동표

분 기 자 본 변 동 표

제35(당)분기 2022년 1월 1일부터 2022년 09월 30일까지

제34(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제33(전전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제32(전전전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한주라이트메탈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2019. 01.01 전전전기초 잔액
5,265,982,000
9,047,258,982
(1,662,280,601)
7,109,267,815
(2,538,448,767)
17,221,779,429
-
17,221,779,429

총포괄손익

당기순이익

3,032,619,433
3,032,619,433
-
3,032,619,433

2019. 12.31 전전전기말 잔액 (감사받지 아니한 재무제표)
5,265,982,000
9,047,258,982
(1,662,280,601)
7,109,267,815
494,170,666
20,254,398,862
-
20,254,398,862

2020. 01.01 전전기초 잔액 (감사받지 아니한 재무제표)
5,265,982,000
9,047,258,982
(1,662,280,601)
7,109,267,815
494,170,666
20,254,398,862
-
20,254,398,862

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,607,293,576
1,607,293,576
-
1,607,293,576

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
260,936,106
260,936,106
-
260,936,106

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

2020. 12.31 전전기말 잔액 (감사받지 아니한 재무제표)
5,265,982,000
9,047,258,982
(1,662,280,601)
7,109,267,815
2,362,400,348
22,122,628,544
-
22,122,628,544

2021. 01.01 전기초 잔액 (감사받지 아니한 재무제표)
5,265,982,000
9,047,258,982
(1,662,280,601)
7,109,267,815
2,362,400,348
22,122,628,544
-
22,122,628,544

총포괄손익

분기순이익
-
-
-
-
4,268,915,779
4,268,915,779
-
4,268,915,779

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-

2021. 09.30 전분기말잔액
5,265,982,000
9,047,258,982
(1,662,280,601)
7,109,267,815
6,631,316,127
26,391,544,323
-
26,391,544,323

2022. 01.01 당기초 잔액
7,278,193,000
16,276,927,489
(1,662,280,601)
7,109,267,815
6,780,702,920
35,782,810,623
-
35,782,810,623

총포괄손익

분기순이익
-
-
-
-
4,526,569,804
4,526,569,804
-
4,526,569,804

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
143,278,574
143,278,574
-
143,278,574

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 보통주 전환
567,214,500
2,205,204,616
-
-
-
2,772,419,116
-
2,772,419,116

2022. 09.30 당분기말잔액
7,845,407,500
18,482,132,105
(1,662,280,601)
7,109,267,815
11,450,551,298
43,225,078,117
-
43,225,078,117

라. 분기 현금흐름표

분 기 현 금 흐 름 표

제35(당)분기 2022년 1월 1일부터 2022년 09월 30일까지

제34(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제33(전전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제32(전전전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한주라이트메탈 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제35(당)기 분기(2022년 분기)
제34(전)기(2021년)

제33(전전)기(2020년)

제32(전전전)기(2019년)

회계기준
-
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)
K-IFRS(감사받지 아니한재무제표)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,980,853,148)
(16,564,911,775)
(1,761,706,637)
9,569,324,300

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

(2,238,029,331)
(13,709,102,430)
1,208,696,473
12,098,938,933

가. 당기순이익

4,526,569,804
4,031,354,182
1,607,293,576
3,032,619,433

나. 당기순이익에 대한 조정
27
13,094,342,778
17,365,536,510
16,749,844,407
13,288,800,302

다. 영업관련 자산ㆍ부채의 조정
27
(19,858,941,913)
(35,105,993,122)
(17,148,441,510)
(4,222,480,802)

2. 이자수취

22,047,347
21,378,103
34,375,208
23,048,391

3. 이자지급

(2,831,245,470)
(2,248,062,138)
(2,521,715,337)
(2,918,443,711)

4. 법인세의 환급(납부)

(933,625,694)
(629,125,310)
(483,062,981)
365,780,687

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,667,162,237)
(8,640,883,781)
(8,273,293,456)
(11,120,649,253)

단기금융상품의 감소

4,261,140,440
3,196,646,116
60,000,000
1,908,934,928

단기금융상품의 증가

(4,171,140,440)
(1,253,824,400)
(2,062,253,028)
(1,868,571,252)

장기금융상품의 증가

-
-
-
(627,230,000)

장기금융상품의 감소

-
-
1,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소

1,346,893,764
-
-

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(247,534,331)
(337,178,542)
(475,047,460)

종속기업투자의 증가

(270,736,000)

기타수취채권의 감소

2,248,057,364
99,600,000
-
282,987,934

기타수취채권의 증가

(4,940,120,603)
(70,000,000)
-

기타비유동수취채권의 감소

315,399,060
27,990,892
115,231,138

기타비유동수취채권의 증가

(4,413,209,082)
(248,814)
(19,000,000)
(80,000,000)

정부보조금의 수령

940,845,539
1,534,495,855
254,783,226
87,000,000

유형자산의 취득

(7,471,784,370)
(13,522,332,261)
(6,201,509,632)
(11,718,623,853)

유형자산의 처분

1,224,976,222
1,993,969,583
97,332,300
1,078,684,808

무형자산의 취득

(489,949,800)
(310,002,210)
(43,830,000)
(183,831,818)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
27
16,256,030,767
27,389,840,364
10,782,556,245
2,463,506,930

차입금의 차입

90,663,661,907
135,688,657,668
49,488,995,991
31,099,608,145

차입금의 상환

(78,925,867,909)
(104,044,566,382)
(45,150,774,056)
(28,636,101,215)

상환우선주부채의 상환

-
(1,849,401,368)
-
-

사채 발행

4,787,880,000
-
7,617,080,000
-

리스부채의 상환

(269,643,231)
(2,404,849,554)
(1,172,745,690)
-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,391,984,618)
2,184,044,808
747,556,152
912,181,977

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

101,456,366
(2,104,257)
(64,501,938)
-

VI. 기초 현금및현금성자산

8,020,276,088
5,838,335,537
5,155,281,323
4,243,099,346

VII. 기말 현금및현금성자산
27
6,729,747,836
8,020,276,088
5,838,335,537
5,155,281,323

5. 재무제표 주석

제35(당)분기말 2022년 9월 30일 현재

제34(전)기말 2021년 12월 31일 현재

한주라이트메탈 주식회사

1. 일반사항

한주라이트메탈 주식회사(구, 한주금속 주식회사)(이하 "회사")는 자동차부품의 제조 및 판매를 사업목적으로 1987년 12월 8일에 한국경금속주식회사로 설립된 후 1996년 1월 9일자로 한주금속 주식회사로 상호를 변경하였으며, 2022년 9월 21일자로 한주라이트메탈 주식회사로 상호를 변경하였습니다.한편, 회사는 1998년 8월 22일자로 외국인투자촉진법에 의거 외국인투자법인으로 산업통상자원부(구:지식경제부)에 등록하였으며, 2018년 5월 15일 산업통상자원부와 중소벤처기업부의 World Class 300 프로젝트 지원기업으로 선정되었습니다.

회사의 납입자본금은 설립 후 수 차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 보통주자본금 7,520백만원, 우선주자본금 325백만원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명
당분기말
전기말

보통주식수
지분율
보통주식수
지분율

정삼순
1,200,000
7.98%
1,200,000
8.63%

이용진
2,269,629
15.09%
2,269,629
16.32%

기 타
11,571,186
76.93%
10,436,757
75.05%

합 계
15,040,815
100.00%
13,906,386
100.00%

1.1 종속기업회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있으며, 다만 한국채택국제회계기준으로의 전환일 시점에는 동 시점의 과거회계기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용했습니다. 또한 종속기업, 공동기업 및 관계기업으로부터 수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(1) 종속기업 투자현황

(단위: 천원)

종속기업

소재국가

당분기말

전기말

지분율

장부금액

지분율

장부금액

Hanjoo Light Metal s.r.o.

슬로바키아

100.0%

270,736
-
-

(2) 종속기업 투자의 변동내역

(단위: 천원)

구분

당분기

전분기

전기말 장부금액

-
-

취득

270,736
-

처분

-
-

당분기말 장부금액

270,736
-

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

회사의 2022년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2022년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

회사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가손실부담계약은 계약상 의무 이행에 필요한 회피 불가능 원가가 그 계약에서 받을 것으로 예상되는 경제적 효익을 초과하는 계약입니다. 동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 판단할 때 재화나 용역을 제공하기 위한 계약과 직접 관련된 원가는 계약을이행하는 데 드는 증분원가(예: 재료원가 및 노무원가)와 계약 이행에 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액(예 : 그 계약을 이행하는데 사용하는 유형자산 항목에 대한 감가상각비 배분액이나 그 계약을 관리·감독하는 데 드는 원가의 배분액) 모두 포함하도록 합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며 계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다.회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용동 개정사항은 이전에 발표된 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'를 2018년3월에 발표된‘재무보고를 위한 개념체계’의 참조로 변경시, 유의적인 요구사항의 변경이 없도록 합니다.

기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 또는 기업회계기준해석서 제2121호 '부담금'의 적용 범위에 해당되는 부채와 우발부채에서 day 2 손익이발생하지 않도록, 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'의 인식 원칙에 예외를 추가하였습니다. 이 예외사항은 취득일에 현재의무가 존재하는지를 판단하기 위하여 개념체계 대신에 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 또는 기업회계기준해석서 제2121호 '부담금'의 기준을 적용하도록 요구합니다.동 개정사항은 또한 우발자산이 취득일에 인식될 수 없다는 것을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'에 새로운 문단을 추가하였습니다.회사는 당기 중 이 개정사항의 적용 범위에 해당하는 우발자산, 부채 및 우발부채가 없으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액동 개정사항은 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 동안 발생하는 재화의 순매각가액을 원가에서 차감하지 않도록 합니다. 대신에, 기업은 그러한 품목을 판매하여 얻은 수익과 품목을 생산하는데 드는 원가를 각각 당기손익으로 인식합니다.회사는 표시되는 가장 이른 기간의 개시일 또는 그 이후에 사용할 수 있게 된 유형자산에서 생산된 재화의 판매가 없으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.(4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트관련 수수료에 차입자와 대여자 사이에서 지급하거나 수취한 수수료(상대방을 대신하여 지급하거나 수취한 수수료 포함)만 포함된다는 개정내용을 포함하여 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업, 기업회계기준서 제1116호 '리스': 리스인센티브, 기업회계기준서 제1041호 '농림어업': 공정가치 측정에 대한 일부 개정내용이 있습니다. 동 연차개선은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정

기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이허용됩니다. 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시

중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다.

동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(4) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.2 회계정책

요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.글로벌 시장상황이 시장의 신뢰와 소비자의 소비형태에 영향을 미쳤지만, 회사는 지속적인 제품 혁신과 그 밖의 사업위험에 대한 익스포저를 검토하였으나 당분기말 현재 회사의 재무실적이나 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 위험은 식별되지 않았습니다. 회사는 기존 차입금의 약정사항을 충족할 수 있도록 충분한 자금여력을 보유하고있으며, 영업활동과 지속적인 투자를 뒷받침할 충분한 운전자본 및 자금조달 약정을 통한 미사용 자금한도를 보유하고 있습니다.요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 금융상품의 범주 및 공정가치(1) 금융자산의 범주

<당분기>

(단위:천원)

구분
상각후원가측정금융자산
당기손익-공정가치측정 금융자산
기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산
합계

현금및현금성자산
6,729,748
-
-
6,729,748

단기금융상품
1,068,000
-
-
1,068,000

매출채권
42,230,084
-
-
42,230,084

기타수취채권
15,058,311
-
-
15,058,311

장기금융상품
4,000
-
-
4,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
462,396
-
462,396

기타비유동수취채권
4,421,359
-
-
4,421,359

합계
69,511,502
462,396
-
69,973,898

<전기>

(단위:천원)

구분
상각후원가측정금융자산
당기손익-공정가치측정 금융자산
기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산
합계

현금및현금성자산
8,020,276
-
-
8,020,276

단기금융상품
1,158,000
-
-
1,158,000

매출채권
33,881,891
-
-
33,881,891

기타수취채권
2,493,260
-
-
2,493,260

장기금융상품
4,000
-
-
4,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
1,608,591
-
1,608,591

기타비유동수취채권
111,419
-
-
111,419

합계
45,668,846
1,608,591
-
47,277,437

(2) 금융부채의 범주

<당분기>

(단위:천원)

구분
당기손익인식금융부채
상각후원가측정금융부채
금융보증부채
합계

매입채무
-
15,321,050
-
15,321,050

단기차입금
-
73,037,436
-
73,037,436

유동성장기차입금
-
3,952,216
-
3,952,216

유동성사채
-
7,994,729
-
7,994,729

상환우선주부채
-
1,956,535
-
1,956,535

유동성리스부채
-
297,583
-
297,583

기타지급채무
-
8,092,132
-
8,092,132

장기차입금
-
19,396,000
-
19,396,000

사채
-
4,985,545
-
4,985,545

비유동성리스부채
-
234,520
-
234,520

기타비유동지급채무
-
621,288
-
621,288

합계
-
135,889,034
-
135,889,034

<전기>

(단위:천원)

구분
당기손익인식금융부채
상각후원가측정금융부채
금융보증부채
합계

매입채무
-
14,307,047
-
14,307,047

단기차입금
-
54,955,926
-
54,955,926

유동성장기차입금
-
4,043,324
-
4,043,324

전환사채
-
2,706,430
-
2,706,430

상환우선주부채
-
1,899,746
-
1,899,746

유동성리스부채
-
224,674
-
224,674

파생상품부채
432
-
-
432

기타지급채무
-
6,791,216
-
6,791,216

장기차입금
-
21,793,885
-
21,793,885

사채
-
7,988,211
-
7,988,211

비유동성리스부채
-
267,523
-
267,523

기타비유동지급채무
-
579,698
-
579,698

합계
432
115,557,680
-
115,558,112

(3) 금융상품 범주별 순이익<당분기>

(단위:천원)

구분
수익(비용)
기타포괄손익
이자수익(비용)

금융자산

상각후원가측정 금융자산
-
-
80,816

당기손익-공정가치측정금융자산
(46,835)
-
-

합계
(46,835)
-
80,816

금융부채

상각후원가측정금융부채
-
-
(2,759,326)

합계
-
-
(2,759,326)

<전기>

(단위:천원)

구분
수익(비용)
기타포괄손익
이자수익(비용)

금융자산

상각후원가측정 금융자산
-
-
20,360

당기손익-공정가치측정금융자산
(95,698)
-
-

합계
(95,698)
-
20,360

금융부채

상각후원가측정금융부채
-
-
(4,280,330)

당기손익-공정가치측정금융부채
(933,385)
-
-

합계
(933,385)
-
(4,280,330)

(4) 금융상품 공정가치1) 금융상품 종류별 장부가액과 공정가치보고기간말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류
당분기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

<금융자산>

현금및현금성자산
6,729,748
6,729,748
8,020,276
8,020,276

단기금융상품
1,068,000
1,068,000
1,158,000
1,158,000

매출채권
42,230,084
42,230,084
33,881,891
33,881,891

기타수취채권
15,058,311
15,058,311
2,493,260
2,493,260

장기금융상품
4,000
4,000
4,000
4,000

당기손익-공정가치측정금융자산
462,396
462,396
1,608,591
1,608,591

기타비유동수취채권
4,421,359
4,421,359
111,419
111,419

합계
69,973,898
69,973,898
47,277,437
47,277,437

<금융부채>

매입채무
15,321,050
15,321,050
14,307,047
14,307,047

단기차입금
73,037,436
73,037,436
54,955,926
54,955,926

유동성장기차입금
3,952,216
3,952,216
4,043,324
4,043,324

유동성사채
7,994,729
7,994,729
-
-

전환사채
-
-
2,706,430
2,706,430

상환우선주부채
1,956,535
1,956,535
1,899,746
1,899,746

유동성리스부채
297,583
297,583
224,674
224,674

파생상품부채
-
-
432
432

기타지급채무
8,092,132
8,092,132
6,791,216
6,791,216

장기차입금
19,396,000
19,396,000
21,793,885
21,793,885

사채
4,985,545
4,985,545
7,988,211
7,988,211

비유동성리스부채
234,520
234,520
267,523
267,523

기타비유동지급채무
621,288
621,288
579,698
579,698

합계
135,889,034
135,889,034
115,558,112
115,558,112

2) 공정가치로 측정되는 자산·부채의 공정가치 측정치회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

수준1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산·부채의 경우 동 자산·부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다.

수준2 : 가치평가기법을 사용하여 자산·부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산·부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다.

수준3 : 가치평가기법을 사용하여 자산·부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다.

자산·부채의 공정가치는 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다.보고기간말 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산·부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.<당분기말>

(단위 : 천원)

구분
장부금액
공정가치

수준1
수준2
수준3
합계

<자산>

당기손익-공정가치측정금융자산
462,396
-
462,396
-
462,396

<부채>

파생상품부채
-
-
-
-
-

<전기말>

(단위 : 천원)

구분
장부금액
공정가치

수준1
수준2
수준3
합계

<자산>

당기손익-공정가치측정금융자산
1,608,591
-
1,608,591
-
1,608,591

<부채>

파생상품부채
432
-
-
432
432

3) 공정가치 서열체계 수준2의 가치평가기법 및 투입변수 설명

보고기간말 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정되는 자산·부채 중 공정가치 서열체계 수준2로 분류된 항목의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. <당분기말>

(단위 : 천원)

구분
공정가치
가치평가기법
투입변수

<자산>

당기손익-공정가치측정금융자산
462,396
순자산가치평가법
기초자산의 가격

<전기말>

(단위 : 천원)

구분
공정가치
가치평가기법
투입변수

<자산>

당기손익-공정가치측정금융자산
1,608,591
순자산가치평가법
기초자산의 가격

4) 공정가치 서열체계 수준3 관련 공시 ① 공정가치로 측정되는 자산·부채 중 공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 자산·부채의 당기 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원)

구분
금융부채

기초잔액
432

당해 기간의 총손익

당기손익에 포함된 손익
-

보통주 전환
(432)

기말잔액
-

<전기>

(단위 : 천원)

구분
금융부채

기초잔액
1,900,230

당해 기간의 총손익

당기손익에 포함된 손익
(933,385)

보통주 전환
(966,413)

기말잔액
432

② 보고기간말 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정된 자산·부채 중 공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 항목의 가치평가기법, 투입변수 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 범위 등은 다음과 같습니다.

<전기말>

(단위 : 천원)

구분
공정가치
가치평가기법
투입변수
유의적이지만 관측 가능하지 않은 투입변수
유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 범위

<부채>

파생상품부채
432
옵션가격결정모형
기초자산의 변동성, 성장율 및 할인율
할인율성장율
10.5% ~ 12% 1%

5. 매출채권 및 기타수취채권

(1) 보고기간 말 현재 매출채권 및 기타수취채권의 내용은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 : 천원)

구분
채권액
손실충당금
장부금액

매출채권
42,483,321
(253,237)
42,230,084

기타수취채권 :

미수금
11,860,178
-
11,860,178

보증금(유동성)
3,135,038
-
3,135,038

미수수익
63,094
-
63,094

소계
57,541,631
(253,237)
57,288,394

기타비유동수취채권 :

관계회사대여금
4,311,020
-
4,311,020

보증금
110,339
-
110,339

소계
4,421,359
-
4,421,359

합계
61,962,990
(253,237)
61,709,753

<전기말>

(단위 : 천원)

구분
채권액
손실충당금
장부금액

매출채권
34,597,344
(715,453)
33,881,891

기타수취채권 :

미수금
2,418,934
-
2,418,934

단기대여금
70,000
-
70,000

미수수익
4,326
-
4,326

소계
37,090,604
(715,453)
36,375,151

기타비유동수취채권 :

보증금
111,419
-
111,419

합계
37,202,023
(715,453)
36,486,570

(2) 보고기간말 현재 매출채권 및 기타수취채권의 손실충당금(대손충당금)의 변동내용은 다음과 같습니다.<당분기>

(단위 : 천원)

구 분
매출채권

기초
715,453

설정(환입)
(462,216)

제각
-

기말
253,237

<전기>

(단위 : 천원)

구 분
매출채권

기초
44,358

설정(환입)
671,095

제각
-

기말
715,453

6. 기타금융자산

(1) 보고기간 말 현재 기타금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

유동항목 :

단기금융상품
1,068,000
1,158,000

소계
1,068,000
1,158,000

비유동항목 :

장기금융상품
4,000
4,000

당기손익-공정가치측정금융자산
462,396
1,608,591

소계
466,396
1,612,591

합계
1,534,396
2,770,591

(2) 보고기간말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

당기손익-공정가치측정금융자산:

저축성보험상품
462,396
1,608,591

(3) 보고기간말 현재 상각후원가측정기타금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

유동항목 :

단기금융상품
1,068,000
1,158,000

소계
1,068,000
1,158,000

비유동항목 :

장기금융상품
4,000
4,000

소계
4,000
4,000

합계
1,072,000
1,162,000

7. 재고자산보고기간 말 현재 재고자산의 저가법 평가내용은 다음과 같습니다.<당분기말>

(단위 : 천원)

구분
평가전금액
순실현가능가치
평가충당금

상품
2,671,028
2,671,028
-

제품
8,724,518
6,839,262
(1,885,256)

재공품
4,636,915
4,414,222
(222,693)

원재료
3,920,955
3,920,955
-

부재료
1,638,485
1,638,485
-

미착품
16,521,263
16,521,263
-

합계
38,113,164
36,005,215
(2,107,949)

<전기말>

(단위 : 천원)

구분
평가전금액
순실현가능가치
평가충당금

상품
1,456,185
1,456,185
-

제품
10,304,697
8,217,340
(2,087,356)

재공품
4,955,103
4,580,089
(375,014)

원재료
2,163,207
2,163,207
-

부재료
1,393,852
1,393,852
-

미착품
12,711,048
12,711,048
-

합계
32,984,092
30,521,721
(2,462,370)

8. 기타자산보고기간 말 현재 기타유동자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

기타유동자산 :

선급금
3,618,095
975,969

선급비용
153,207
164,530

합계
3,771,302
1,140,499

9. 유형자산

(1) 보고기간 말 현재 유형자산의 내용은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 : 천원)

구분
취득원가
감가상각누계액
정부보조금
장부금액

토지
14,003,873
-
-
14,003,873

건물
15,135,147
(7,023,986)
-
8,111,161

구축물
1,101,366
(740,226)
-
361,140

기계장치
99,391,965
(56,563,324)
(1,111,457)
41,717,184

차량운반구
897,669
(698,314)
-
199,355

공구와기구
27,537,395
(19,842,416)
(875,847)
6,819,132

비품
1,613,255
(1,273,728)
(16,735)
322,792

건설중인자산
1,751,215
-
-
1,751,215

합계
161,431,885
(86,141,994)
(2,004,039)
73,285,852

<전기말>

(단위 : 천원)

구분
취득원가
감가상각누계액
정부보조금
장부금액

토지
14,003,873
-
-
14,003,873

건물
15,006,147
(6,722,796)
-
8,283,351

구축물
1,042,366
(692,527)
-
349,840

기계장치
98,073,974
(54,250,645)
(1,216,908)
42,606,421

차량운반구
837,390
(636,306)
-
201,084

공구와기구
26,960,119
(18,275,413)
(286,391)
8,398,315

비품
1,534,177
(1,174,723)
(19,747)
339,708

건설중인자산
2,515,107
-
-
2,515,107

합계
159,973,153
(81,752,411)
(1,523,046)
76,697,696

(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원)

구분
토지
건물
구축물
기계장치
차량운반구
공구와기구
비품
건설중인자산
합계

기초
14,003,873
8,283,351
349,840
42,606,421
201,084
8,398,315
339,708
2,515,107
76,697,699

취득
-
129,000
59,000
3,795,850
135,433
939,377
79,077
613,614
5,751,351

처분
-
-
-
(1,159,430)
(74,212)
(398,476)
-
-
(1,632,118)

대체
-
-
-
838,500
-
282,900
-
(1,377,506)
(256,106)

감가상각(*1)
-
(301,190)
(47,699)
(4,364,156)
(62,951)
(2,402,984)
(95,994)
-
(7,274,974)

기말
14,003,873
8,111,161
361,141
41,717,185
199,354
6,819,132
322,791
1,751,215
73,285,852

(*1) 유형자산 및 사용권자산 감가상각비는 각각 7,275백만원 및 255백만원이며 각 계정별 배부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
금액

제조경비의 감가상각비
7,439,972

판매비와 관리비의 감가상각비
82,134

기타비용의 운휴자산상각비
7,938

합계
7,530,044

<전분기>

(단위 : 천원)

구분
토지
건물
구축물
기계장치
차량운반구
공구와기구
비품
건설중인자산
합계

기초
14,003,873
8,632,390
408,522
40,607,197
167,532
8,750,994
263,087
1,911,606
74,745,200

취득
-
49,500
-
4,553,097
114,352
1,464,990
143,271
4,229,695
10,554,904

처분
-
-
-
(203,231)
(2)
(407,925)
(1)
-
(611,159)

대체
-
-
-
1,217,426
-
711,780
-
(3,694,054)
(1,764,848)

감가상각(*1)
-
(298,508)
(44,012)
(4,004,071)
(62,711)
(2,448,367)
(85,698)
-
(6,943,368)

기말
14,003,873
8,383,381
364,510
42,170,418
219,171
8,071,471
320,659
2,447,247
75,980,730

*1) 유형자산 및 사용권자산 감가상각비는 각각 6,943백만원 및 242백만원이며 각 계정별 배부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
금액

제조경비의 감가상각비
7,069,249

판매비와 관리비의 감가상각비
82,183

기타비용의 운휴자산상각비
33,617

합계
7,185,049

10. 리스

(1) 보고기간 말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

부동산
255,821
299,082

차량운반구
247,284
163,915

합계
503,105
462,997

(2) 당분기 및 전분기 중 리스와 관련해 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

사용권자산의 감가상각비

부동산
184,450
182,818

차량운반구
70,617
58,863

합 계
255,067
241,681

리스부채에 대한 이자비용
14,374
15,591

단기리스료
28,452
28,366

단기리스가 아닌 소액자산 리스료
25,619
23,964

(3) 보고기간 말 현재 리스부채 및 금융리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

최소리스료
최소리스료의현재가치
최소리스료
최소리스료의현재가치

1년 이내
311,858
297,583
228,630
224,674

1년 초과 5년 이내
240,336
234,520
286,372
267,523

합 계
552,194
532,103
515,002
492,197

(4) 보고기간말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

유동
297,583
224,674

비유동
234,520
267,523

합계
532,103
492,197

11. 무형자산

(1) 보고기간말 현재 무형자산의 내용은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 : 천원)

구 분
취득원가
감가상각누계액
정부보조금
장부금액

특허권
924,017
(684,490)
-
239,527

기타의무형자산
3,120,342
(2,009,369)
(439,967)
671,006

회원권(주1)
296,380
-
-
296,380

합 계
4,340,739
(2,693,859)
(439,967)
1,206,913

(주1) 회원권을 비한정내용연수를 가진 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다.

<전기말>

(단위 : 천원)

구 분
취득원가
감가상각누계액
정부보조금
장부금액

특허권
924,017
(647,322)
-
276,695

기타의무형자산
2,533,477
(1,820,234)
(215,120)
498,123

회원권(주1)
296,380
-
-
296,380

합 계
3,753,874
(2,467,556)
(215,120)
1,071,198

(2) 당분기 및 전기 중 무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다. <당분기>

(단위 : 천원)

구 분
특허권
기타의무형자산
회원권
합 계

기 초
276,695
498,123
296,380
1,071,198

취 득
-
210,304
-
210,304

대 체(*)
-
96,916
-
96,916

상 각
(37,168)
(134,337)
-
(171,505)

기 말
239,527
671,006
296,380
1,206,913

(*) 건설중인자산에서 대체된 금액입니다.

<전분기>

(단위 : 천원)

구 분
특허권
기타의무형자산
회원권
합 계

기 초
337,305
248,586
296,380
882,271

취 득
-
132,700
-
132,700

대 체(*)
-
-
-
-

상 각
(48,221)
(64,851)
-
(113,072)

기 말
289,084
316,434
296,380
901,899

(*) 건설중인자산에서 대체된 금액입니다.

12. 매입채무 및 기타지급채무보고기간말 현재 매입채무 및 기타지급채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

매입채무
15,321,050
14,307,047

기타지급채무 :

미지급금
6,448,641
4,926,123

미지급비용
1,643,491
1,865,093

소 계
23,413,182
21,098,263

기타비유동지급채무 :

장기미지급금
621,288
579,698

소 계
621,288
579,698

합 계
24,034,470
21,677,961

13. 차입금 등(1) 보고기간말 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
차입처
연이자율
당분기말
전기말

단기차입금 :

무역금융
중소기업은행
5.67%
1,000,000
1,000,000

무역금융
신한은행
4.53%
500,000
500,000

무역금융
한국수출입은행
4.96%
4,500,000
4,500,000

무역금융
한국수출입은행
3.80%
500,000
500,000

일반대
신한은행
5.30%
2,000,000
2,000,000

일반대
우리은행
5.64%
2,420,000
2,550,000

운영대
한국산업은행
3.83%
2,000,000
2,000,000

운영대
한국산업은행
3.89%
14,000,000
14,000,000

구매자금융대출
부산은행
4.37~4.85%
4,693,680
4,320,412

구매자금융대출
신한은행
5.00~5.74%
3,080,161
3,965,774

구매자금융대출
하나은행
6.07%
694,962
763,024

수출외환매입
국민은행
4.74~5.01%
3,520,256
-

Banker's Usance
중소기업은행
4.04~4.08%
5,475,988
4,526,587

Banker's Usance
부산은행
1.60%
5,185,621
-

Banker's Usance
한국산업은행
1.75~3.49%
23,466,768
14,330,129

합계
73,037,436
54,955,926

(2) 보고기간말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
차입처
연이자율
당분기말
전기말
상환방법

일반대
국민은행
5.84%
450,000
900,000
분할상환

무역금융
국민은행
5.10%
2,500,000
2,500,000
만기상환

무역금융
국민은행
4.17%
1,290,000
1,290,000
만기상환

일반대
중소기업은행
2.17%
800,000
1,025,000
분할상환

일반대
농협은행
5.30%
2,100,000
3,000,000
분할상환

일반대
부산은행
3.78%
222,216
472,209
분할상환

무역금융
부산은행
6.23%
5,000,000
5,000,000
만기상환

일반대
신한은행
4.60%
280,000
550,000
분할상환

일반대
캄텍
4.00%
625,000
1,000,000
분할상환

무역금융
하나은행
5.93%
2,000,000
2,100,000
만기상환

시설대
한국산업은행
3.88%
4,500,000
4,800,000
분할상환

시설대
한국산업은행
3.89%
2,250,000
2,400,000
분할상환

시설대
한국산업은행
4.22%
750,000
800,000
분할상환

시설대
한국산업은행
2.50%
464,000
-
분할상환

시설대
한국산업은행
2.50%
117,000
-
분할상환

소계
23,348,216
25,837,209

유동성 대체액
3,952,216
4,043,324

합계
19,396,000
21,793,885

(3) 사채

1) 보고기간말 현재 사채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
발행일
만기일
이자율
당분기말
전기말
상환방법

제1회 무보증 사모사채
2020-05-28
2023-05-27
3.74%
8,000,000
8,000,000
만기상환

사채할인발행차금
(5,271)
(11,789)

제2회 무보증 사모사채
2022-03-29
2025-03-29
5.72%
5,000,000
-
만기상환

사채할인발행차금
(14,455)
-

소계
12,980,274
7,988,211

유동성대체액
7,994,729
-

합계
4,985,545
7,988,211

한편, 상기 제2회 무보증 사모사채에 대하여 당기에 취득한 신보2022제1차유동화전문유한회사 제2회 무보증 후순위공모사채 195,000천원(당기에 전액 손상인식)을 담보로 제공하고 있습니다(주석29).

(4) 전환사채1) 보고기간말 현재 전환사채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
발행일
만기일
이자율
당분기말
전기말
상환방법

전환사채
2017-03-16
2022-03-15
-
-
2,000,000
만기상환

사채상환할증금
-
805,103

전환권조정
-
(98,673)

소 계
-
2,706,430

유동성대체
-
(2,706,430)

합 계
-
-

2) 전환사채의 발행과 관련된 내용은 다음과 같습니다.

구 분
내용

사채의 명칭
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

사채의 종류
무기명식 무보증 전환사채

사채의 권면총액
7,000,000,000원

사채의 발행가액
사채액면금액의 100%

사채의 표면이자율
2%

만기보장수익률
9%

전환에 따라 교부할 주식의 종류
한주라이트메탈(주)(구, 한주금속(주)) 기명식 보통주식

전환청구기간
사채 발행 후 1년이 경과한 날부터 사채 만기일의 전일까지

전환가격
2,200원

전환가액의 조정
실제 세전영업현금흐름(EBITDA)이 목표 세전영업현금흐름(EBITDA)의 5%를 초과하여 미달하는 경우 조정함. 단, 최초 전환가격인 금 2,200원의 60%를 하회할 수는 없음.

조정금액
2,200원 X [(목표 EBITDA - 실제 EBITDA)/목표 EBITDA]

3) 회사가 발행한 전환사채는 복합금융상품에 해당하며 상환청구권이 인수인에게 있고 확정된 수량과 금액의 자기지분상품으로 결제될 수 없으므로 지분상품의 분류요건을 충족 하지 못함에 따라 금융부채로 분류되어 공정가치로 최초 인식되었으며, 부채요소는 후속적으로 유효이자율법을 이용하여 상각후 원가로, 파생상품부채(조기상환권 및 전환권)는 공정가치 평가를 통하여 측정되었습니다. 한편, 당분기말 전환사채는 모두 보통주로 전환되었으며, 전환으로 증가된 보통주식수는 1,134,429주 입니다.

(5) 상환우선주부채1) 보고기간말 현재 상환우선주부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
발행일
만기일
이자율
당분기말
전기말
상환방법

상환우선주부채
2015-12-24
2023-06-30
4.00%
1,500,000
1,500,000
만기상환

상환할증금
514,828
514,828

현재가치할인차금
(58,293)
(115,082)

소 계
1,956,535
1,899,746

유동성대체
1,956,535
-

합 계
-
1,899,746

2) 상환우선주부채의 발행과 관련된 내용은 다음과 같습니다.

구 분
내 용

발행가액
3,000,000천원(주당 발행가액 2,000원)

납입일
2015년 12월 24일

의결권에 관한 사항
무의결권

배당금에 관한 사항
발행가액 기준 연 2% 해당금액을 누적적으로 우선배당하여야 하며, 보통주배당률이 우선주배당률을 초과시 보통주와 동일한 배당률로 참가한다.한편, 당해 사업연도에 발행한 신주에 대한 이익배당은 우선주식의 효력발생일이 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 주주가 되는 것으로 봄.

상환에 관한 사항
1) 상환기간 : 2015년 12월 23일 부터 5년이며, 동기간 안에 배당가능이익으로 투자금 전액을 상환 완료함. 2020년 12월 18일 상환기간을 2021년 6월 30일 이내 15억원 상환하고, 2023년 6월 30일까지 15억원 상환하는 것으로 본 계약 수정 합의서 작성함.2) 1주당 상환가액 : 1 주당 발행가격에 동 발행가격에 대해 발행일로부터 실제상환일까지 연 복리 4%(5년 기간 경과 후에는 13%의 이율)를 적용하여 산출한 금액을 합한 금액으로 함.

14. 파생상품부채보고기간말 현재 파생상품부채(당기손익-공정가치측정금융부채)의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동항목 :

파생상품부채(주1)
-
432

(주1) 회사가 발행한 전환사채 및 상환전환우선주부채와 관련된 내재파생상품부채15. 퇴직급여부채

(1) 보고기간말 현재 퇴직급여부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

확정급여채무 현재가치
9,923,679
9,270,114

사외적립자산 공정가치
(3,640,306)
(3,597,311)

합계
6,283,373
5,672,803

(2) 손익계산서에 반영된 금액1) 당분기 및 전기 중 당기손익으로 인식한 총 비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

당기근무원가
1,059,524
1,097,503

확정급여채무의 이자비용
234,440
159,620

사외적립자산의 이자수익
(63,021)
(10,814)

합 계
1,230,943
1,246,309

2) 당분기 및 전기 중 당기손익으로 인식한 총비용의 계정과목별 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

제조원가
1,010,387
1,063,221

판매비와관리비
220,556
183,088

합 계
1,230,943
1,246,309

(3) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익으로 인식하는 재측정요소는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

법인세 차감 전 재측정요소:

확정급여채무의 보험수리적이익(손실) 인식액
203,716
-

사외적립자산의 보험수리적이익(손실) 인식액
(20,026)
-

소 계
183,690
-

법인세 효과
40,412
-

법인세 차감 후 재측정요소
143,278
-

16. 기타충당부채보고기간말 현재 기타충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.<당분기말>

(단위 : 천원)

구 분
기초금액
충당부채전입액
충당부채사용액
기말금액

판매보증충당부채
141,571
22,570
-
164,141

<전기말>

(단위 : 천원)

구 분
기초금액
충당부채전입액
충당부채사용액
기말금액

판매보증충당부채
130,307
11,264
-
141,571

17. 기타유동부채

(1) 보고기간말 현재 기타유동부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

기타유동부채 :

선수금
1,100,262
1,318,633

예수금
281,676
270,584

합 계
1,381,938
1,589,217

18. 자본금과 주식발행초과금(1) 자본금1) 보고기간말 현재 자본금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구 분
당분기말
전기말

발행할주식의 총수
25,000,000
25,000,000

1주당 액면금액
500원
500원

발행한 보통주식수
15,040,815
13,906,386

발행한 우선주식수
650,000
650,000

보통주자본금
7,520,408
6,953,193

우선주자본금
325,000
325,000

자본금 합계
7,845,408
7,278,193

2) 보고기간말 현재 주식발행초과금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

주식발행초과금
18,482,132
16,276,927

3) 당분기 및 전기 중 자본금과 주식발행초과금의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구 분
일자
증감주식수(보통주)
자본금
주식발행초과금

<전기>

-
-

기초
2021.01.01
9,881,964
5,265,982
9,047,259

전환사채 보통주 전환
2021.12.31
2,836,073
1,418,037
5,339,250

상환전환우선주부채 보통주 전환
2021.12.31
1,188,349
594,175
1,890,418

기말
2021.12.31
13,906,386
7,278,193
16,276,927

<당분기>

기초
2022.01.01
13,906,386
7,278,193
16,276,927

전환사채 보통주 전환
2022.02.22
1,134,429
567,215
2,205,205

기말
2022.09.30
15,040,815
7,845,408
18,482,132

19. 기타자본보고기간말 현재 기타자본의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

기타자본잉여금
23,719
23,719

감자차손
(1,686,000)
(1,686,000)

합 계
(1,662,281)
(1,662,281)

20. 기타포괄손익누계액보고기간말 현재 기타포괄손익누계액의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

토지재평가이익
7,109,268
7,109,268

21. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 당분기 및 전분기 중 수익정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

재화 또는 용역의 유형 :

제품매출액
166,550,453
131,606,674

상품매출액
7,484,172
1,712,645

수출매출액
6,916,122
4,459,271

합 계
180,950,747
137,778,590

지리적 시장 :

국내매출
74,126,276
67,513,529

해외매출
106,824,471
70,265,061

합 계
180,950,747
137,778,590

수익인식 시기 :

한 시점에 인식
180,950,747
137,778,590

기간에 걸쳐 인식
-
-

합 계
180,950,747
137,778,590

(2) 당분기 및 전분기 중 회사 전체 수익의 10% 이상을 차지하는 외부고객으로부터의 수익금액 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

주요거래처(A)
34,156,027
24,644,580

주요거래처(B)
27,158,627
15,971,626

합계
61,314,654
40,616,206

22. 판매비와 관리비

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

급여
1,608,919
1,559,331

퇴직급여
220,556
183,088

복리후생비
324,723
274,216

여비교통비
91,197
64,934

세금과공과
60,798
57,317

임차료
3,222
7,224

감가상각비
82,134
82,183

무형자산상각비
41,566
23,962

수선비
298
1,900

보험료
45,562
45,886

접대비
105,928
95,536

광고선전비
1,800
-

연구비
1,102,568
1,034,219

수출부대비용
838,125
439,551

소모품비
23,753
18,459

운반비
1,284,956
1,284,277

대손상각비(환입)
(462,216)
207,798

지급수수료
699,982
440,321

도서인쇄비
3,800
3,119

통신비
17,685
18,010

차량유지비
45,082
32,644

교육훈련비
4,208
2,502

판매보증비(환입)
22,570
(408)

잡비
5,349
4,614

합계
6,172,565
5,880,683

23. 기타수익 및 기타비용

(1) 당분기 및 전분기 중 기타수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

임대료수익
6,907
6,031

통화선도거래이익
-
600

외환차익
2,281,657
940,330

외화환산이익
2,801,172
612,661

유형자산처분이익
85,356
164,390

투자자산처분이익
895
-

잡이익
219,027
714,956

합계
5,395,014
2,438,968

(2) 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

통화선도거래손실
-
78,230

매출채권처분손실
27,449
-

상각후원가측정금융자산손상차손
195,000
-

외환차손
1,915,125
165,390

외화환산손실
3,863,575
712,235

기부금
119,300
108,100

유형자산처분손실
492,494
258,376

운휴자산상각비
7,938
33,617

잡손실
11,566
7,531

합계
6,632,447
1,363,479

24. 금융수익 및 금융비용

(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

이자수익
80,816
15,606

파생상품평가이익
-
631,920

합계
80,816
647,526

(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

이자비용
2,759,327
3,139,197

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
46,835
70,814

합계
2,806,162
3,210,011

25. 법인세비용법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.

26. 비용의 성격별 분류당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

제품, 상품 및 재공품의 변동
683,523
(4,876,107)

원부재료 사용액
60,890,345
41,707,104

급여
27,606,520
27,015,671

퇴직급여
1,230,943
1,246,309

복리후생비
2,398,531
2,176,267

감가상각비
7,522,106
7,151,432

무형자산상각비
171,505
113,072

연구비
1,102,568
1,034,219

운반비
1,284,956
1,284,277

외주가공비
40,709,506
36,448,869

기타
28,321,260
17,779,831

합계(주1)
171,921,763
131,080,944

(주1) 분기포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비의 합계액입니다.

27. 현금흐름표

(1) 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 당기순이익에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

법인세비용
539,635
941,734

이자수익
(80,816)
(15,606)

이자비용
2,609,643
1,764,926

감가상각비
7,530,044
7,185,049

무형자산상각비
171,505
113,072

퇴직급여
1,230,943
1,246,309

복리후생비(환입)
-
(1,078)

매출채권처분손실
27,449
-

대손상각비(환입)
(462,216)
207,798

외화환산손실
3,863,575
712,235

재고자산평가손실
(354,422)
372,173

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
46,835
70,814

상각후원가측정금융자산손상차손
195,000
-

유형자산처분손실
492,494
258,376

이자비용(리스부채)
14,374
15,591

이자비용(사채)
9,183
6,273

이자비용(전환사채)
69,338
1,082,855

이자비용(상환전환우선주)
-
191,966

이자비용(상환우선주)
56,789
77,587

판매보증비
22,570
(408)

유형자산처분이익
(85,356)
(164,390)

외환환산이익
(2,802,225)
(612,661)

파생상품평가이익
-
(631,920)

합계
13,094,342
12,820,695

(3) 당분기 및 전분기 중 영업활동 자산·부채의 증감 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

매출채권의 감소(증가)
(6,177,733)
(4,553,914)

미수금의 감소(증가)
(9,065,377)
(771,720)

선급금의 감소(증가)
(2,469,116)
(48,869)

선급비용의 감소(증가)
11,323
35,214

재고자산의 감소(증가)
(5,129,073)
(12,736,337)

매입채무의 증가(감소)
1,009,255
(6,799,736)

미지급금의 증가(감소)
2,564,151
292,732

장기미지급금의 증가(감소)
41,590
-

선수금의 증가(감소)
(218,371)
(199,302)

예수금의 증가(감소)
11,092
26,841

확정급여부채의 증가(감소)
(393,688)
(604,122)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(42,995)
4,139

합계
(19,858,942)
(25,355,074)

(4) 당분기 및 전분기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

전환사채의 보통주 전환
2,776,200
-

장기차입금의 유동성 대체
2,878,885
2,969,993

사채의 유동성대체
8,000,000
-

건설중인자산의 본계정 대체
1,377,506
1,929,206

리스부채의 유동성 대체
328,178
1,278,830

임의적립금의 대체
-
2,522,323

(5) 당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다.<당분기>

(단위 : 천원)

구 분
기 초
재무활동현금흐름에서 발행한 변동
영업활동현금흐름에서발행한 변동
비현금 변동(*)
기 말

단기차입금
54,955,926
14,226,787
3,854,723
-
73,037,436

장기차입금
25,837,209
(2,488,993)
-
-
23,348,216

사채
7,988,211
4,787,880
-
204,183
12,980,274

전환사채
2,706,430
-
-
(2,706,430)
-

상환우선주부채
1,899,746
-
-
56,789
1,956,535

리스부채
492,198
(269,643)
-
309,549
532,104

합계
93,879,720
16,256,031
3,854,723
(2,135,909)
111,854,565

(*) 전환사채의 전환청구, 유효이자율법에 의한 상각액 등이 포함되어 있습니다.

<전분기>

(단위 : 천원)

구 분
기 초
재무활동현금흐름에서 발행한 변동
영업활동현금흐름에서발행한 변동
비현금 변동(*)
기 말

단기차입금
32,572,297
21,356,894
695,435
-
54,624,626

장기차입금
16,505,533
(44,993)
-
-
16,460,540

사채
7,980,720
-
6,273
-
7,986,993

전환사채
7,982,377
-
1,082,855
-
9,065,232

상환우선주부채
3,652,936
(1,849,401)
77,587
-
1,881,122

상환전환우선주부채
1,287,889
-
191,965
-
1,479,854

리스부채
2,669,797
(2,303,193)
15,590
94,708
476,902

합계
72,651,549
17,159,307
2,069,705
94,708
91,975,269

28. 특수관계자거래(1) 특수관계자 현황

관 계
기업명

당분기말
전기말

종속회사
HANJOO LIGHT METAL s.r.o
-

유의적 영향력을 행사하는 기업
중앙정기
중앙정기

유의적 영향력을 행사하는 기업
도요타통상
도요타통상

유의적 영향력을 행사하는 기업
서한산업
서한산업

유의적 영향력을 행사하는 기업
유암코삼호그린 중소기업성장 사모투자 합자회사
유암코삼호그린 중소기업성장 사모투자 합자회사

유의적 영향력을 행사하는 기업
유진에버베스트 턴어라운드 기업재무안정 사모투자전문회사
유진에버베스트 턴어라운드 기업재무안정 사모투자전문회사

유의적 영향력을 행사하는 기업
인지컨트롤스
인지컨트롤스

유의적 영향력을 행사하는 자
류동엽
류동엽

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 매출·매입 등 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.<당분기>

(단위 : 천원)

특수관계자
매출
매입
지급수수료
이자수익
이자비용

HANJOO LIGHT METAL s.r.o
5,829,402
-
-
57,140
-

중앙정기
-
-
3,751
-
-

도요타통상
-
3,489,922
-
-
-

서한산업
27,158,627
-
-
-
-

인지컨트롤스
1,425,192
-
-
-
-

유진에버베스트 턴어라운드 기업재무안정 사모투자전문회사
-
-
-
-
75,122

합계
34,413,221
3,489,922
3,751
57,140
75,122

<전분기>

(단위 : 천원)

특수관계자
매출
매입
지급수수료
이자비용

중앙정기
-
-
15,563
-

도요타통상
-
245,310
-
-

서한산업
15,971,626
-
-
-

인지컨트롤스
1,105,503
-
-
-

유진에버베스트 턴어라운드 기업재무안정 사모투자전문회사
-
-
-
700,852

류동엽
-
-
-
678,516

합계
17,077,129
245,310
15,563
1,379,368

(3) 보고기간 말 현재 특수관계자와의 중요한 채권 및 채무의 내용은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 : 천원)

특수관계자
채 권
채 무

매출채권
기타채권
매입채무
상환우선주부채
기타채무

HANJOO LIGHT METAL s.r.o
-
6,936,228
-
-
-

중앙정기
-
-
-
-
-

서한산업
3,577,218
-
-
-
-

인지컨트롤스
126,792
-
-
1,956,535
-

합계
3,704,010
6,936,228
-
1,956,535
-

<전기말>

(단위 : 천원)

특수관계자
채 권
채 무

매출채권
기타채권
매입채무
전환사채
기타채무

중앙정기
-
-
-
-
16,932

서한산업
1,740,749
-
-
-
-

인지컨트롤스
222,110
-
-
-
1,899,746

유진에버베스트 턴어라운드 기업재무안정 사모투자전문회사
-
-
-
2,000,000
1,778

합계
1,962,859
-
-
2,000,000
1,918,456

(4) 당분기 중 특수관계자와의 중요한 자금거래는 다음과 같습니다.<당분기>

(단위 : 천원)

특수관계자
장기대여금의 대여
유상증자

HANJOO LIGHT METAL s.r.o
4,311,020
270,736

(5) 특수관계자와의 담보 및 지급보증 내용

1) 특수관계자와의 담보내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자
관 계
담보자산
장부금액
설정금액
제공처
내용

<제공한 내용>

인지컨트롤스
기 타
토 지
1,325,471
3,600,000
인지컨트롤스
상환우선주부채 담보 제공

부산은행 차입금 관련하여 대표이사 명의의 부동산이 담보로 제공되어 있습니다.(설정금액 : 1,222,400천원)2) 회사의 대표이사는 금융기관 차입금 등과 관련하여 포괄 연대보증을 제공하고 있습니다.

(6) 주요경영진에 대한 보상회사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사 책임자 및 각 사업부문장 등을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

단기종업원급여
1,538,824
1,409,774

29. 우발상황과 약정사항(1) 사용제한 금융자산보고기간말 현재 사용제한 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목
종 류
금융기관
당분기말
전기말
사용제한내용

단기금융상품
정기예금
신한은행
180,000
180,000
질권등록

단기금융상품
정기예금
부산은행
888,000
888,000
질권등록

장기금융상품
당좌거래보증금
신한은행
2,000
2,000
당좌개설보증금

장기금융상품
당좌거래보증금
부산은행
2,000
2,000
당좌개설보증금

합 계
1,072,000
1,072,000

(2) 담보제공 및 사용제한 자산내용

(단위 : 천원, 천USD)

계정과목
종 류
장부금액
설정금액
설정권자
내 용

재고자산
원재료 등
5,000,000
6,000,000
한국수출입은행
단기차입금 수출성장자금대출 담보제공

유형자산
기계장치
2,726,760
1,440,000
기업은행
단기차입금 일반대 담보제공

단기금융상품
보증금
286,960
USD 200
기업은행
Banker's Usance 한도개설 보증금

유형자산
토 지
11,210,857
42,000,000USD 10,600
산업은행
Banker's Usance, 운영대, 시설대 포괄 담보제공

건 물
7,820,843

기계장치 등
29,608,288

유형자산
기계장치
1,088,924
1,500,000
캄텍
장기차입금 관련 담보제공

단기금융상품
정기예금
180,000
198,000
신한은행
무역금융, 구매자금융대출,일반대 포괄 담보제공

단기금융상품
보증금
1,413,278
USD 985
산업은행
Banker's Usance 한도개설 보증금

유형자산
토 지
1,036,082
1,200,000
부산은행
무역금융, 구매자금융대출담보제공

토지, 건물
265,185
700,000

단기금융상품
정기예금
600,000
660,000

정기예금
288,000
316,800

보증금
1,434,800
USD 1,000
Banker's Usance 한도개설 보증금

USD 합계
-
USD 12,785

KRW 합계
62,959,977
54,014,800

한편, 회사는 당기에 발행한 제2회무보증 사모사채 관련하여 무보증 후순위공모사채195,000천원(당기 전액손상인식)을 담보로 제공하고 있습니다.

(3) 제공받은 담보 및 지급보증내용

(단위 : 천원, USD)

제공자
보증금액
보증처
보증기간
내용

한국무역보험공사
450,000
한국수출입은행
2021.09.16~2023.03.16
단기차입금 수출성장자금대출 지급보증

한국무역보험공사
450,000
신한은행
2020.09.23~2023.05.12
단기차입금 무역금융 지급보증

한국무역보험공사
1,083,600
국민은행
2015.10.23~2023.06.14
장기차입금 무역금융 지급보증

기술보증기금
1,800,000
신한은행
2021.11.27~2022.11.25
단기차입금 일반대 지급보증

한국무역보험공사
USD 2,375,000
국민은행
2022.06.27~2023.06.26
수출신용보증(포괄매입)

USD 합계
USD 2,375,000

KRW 합계
3,783,600

(4) 보험가입내용

(단위 : 천원)

구 분
부보자산
부보금액
보험금수익자
보험회사

단기수출보험
-
11,179
한주라이트메탈㈜
한국무역보험공사

수출신용보증보험
-
1,983,600
한주라이트메탈㈜
한국무역보험공사

환변동보험
-
16,842,000
한주라이트메탈㈜
한국무역보험공사

이행지급보험
-
400,000
중소기업기술정보진흥원
서울보증보험

이행지급보험
-
200,000
중소기업기술정보진흥원
서울보증보험

이행지급보험
-
60,000
(재)울산테크노파크
서울보증보험

Package Insurance Policy
건물, 기계장치
91,480,576
한주라이트메탈㈜
메리츠화재해상보험

재산종합보험(Package Ⅰ)
기계장치
23,023,500
한주라이트메탈㈜
KB손해보험

가스사고배상책임보험
-
300,000
한주라이트메탈㈜
삼성화재

애니카다이렉트_법인소유업무용
차량 5건
-
한주라이트메탈㈜
삼성화재

(무)백년친구 건강보험
-
17,610
이용진
DB생명보험

(무)TOP3 건강보험Ⅱ
-
8,418
이용진
하나생명보험

MAX연금보험(2001)
-
120,000
이용진
푸본현대생명

(무)롯데베리굿상해플러스보장보험(1807)
-
1,200,000
김정석
롯데손해보험

(무)롯데베리굿저축보험(1604)
-
1,000
정삼순
롯데손해보험

(무)롯데베리굿저축보험(1701)
-
1,000
정삼순
롯데손해보험

무배당 메트라이프 간편가입 종신보험
-
520,000
정삼순
메트라이프생명보험

무배당 변액유니버셜 오늘의 종신보험 Plus
-
500,000
정삼순
메트라이프생명보험

무)New에이스저축보험
-
100,000
정진봉
삼성생명

(무)엔젤상해보험
-
126,971
이용진
동양생명보험

무배당교보First저축보험Ⅱ 적립형
-
6,000
정삼순
교보생명보험

스마트V저축(무)
-
600,000
이용진
한화생명보험

(5) 금융기관 여신한도약정

(단위 : 천원, 천달러)

구 분
금융기관
한도약정액
사용액
미사용액

기업일대분할(운전)
부산은행
1,000,000
1,000,000
-

구매자금대출(운전)
부산은행
5,000,000
4,693,680
306,320

외환-한도-무역금융한도
부산은행
5,000,000
5,000,000
-

신용카드 한도
부산은행
110,000
65,317
44,683

기업구매자금대출
신한은행
4,000,000
3,080,161
919,839

동반전자방식외담대(1차협력기업)
신한은행
2,000,000
-
2,000,000

기업자금대출(분할상환)
신한은행
550,000
550,000
-

일반자금대출(일시상환)
신한은행
2,000,000
2,000,000
-

무역금융
신한은행
500,000
500,000
-

기업운전무역어음대출
하나은행
2,100,000
2,100,000
-

기업구매자금대출
하나은행
800,000
694,962
105,038

WOR상생e안심팩토링대출
하나은행
2,000,000
-
2,000,000

WR상생외담대
하나은행
3,000,000
-
3,000,000

WR상생외담대
하나은행
1,000,000
-
1,000,000

기한부수입신용장
산업은행
USD 16,100
USD 16,100
USD 0

기한부수입신용장
농협은행
USD 4,000
-
USD 4,000

일반자금대출
기업은행
1,200,000
1,200,000
-

무역어음대출
기업은행
1,000,000
1,000,000
-

기한부수입신용장
기업은행
USD 4,000
USD 4,000
USD 0

무역금융한도
국민은행
1,290,000
1,290,000
-

무역금융한도
국민은행
2,500,000
2,500,000
-

기한부수입신용장
국민은행
USD 4,000
-
USD 4,000

수출 외환매입
국민은행
USD 2,500
USD 2,453
USD 47

수출성장자금대출(단기)
한국수출입은행
5,000,000
5,000,000
-

USD합계
USD 30,600
USD 22,553
USD 8,047

KRW합계
40,050,000
30,674,120
9,375,880

(6) 계류중인 소송사건보고기간말 현재 계류중인 중요한 소송사건은 없습니다.

(7) 기타약정사항1) 기술도입계약

회사는 제품(ALLOY WHEEL 제품 한정)생산과 관련하여 중앙정기와 기술도입계약을 체결하고 있으며, 계약제품의 매출 또는 특허권사용에 따라 일정액의 기술사용료를 지급하도록 되어 있습니다. 당분기와 전분기 중 발생된 기술도입료는 각각 3,751천원 및 15,563천원 입니다.

(8) 금융자산의 양도

1) 전체가 제거되지 않은 양도 금융자산회사는 당기 중 은행과의 받을어음 할인 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 회사가 은행에 해당금액을 지급할 의무를 가지는 소구권이 있는 거래에 해당하는 경우 차입거래로 회계처리하였습니다. 한편, 보고기간말 현재 받을어음 할인내역 중 차입거래에 해당하는 만기미도래 채권할인액은 없습니다.

2) 전체가 제거된 양도 금융자산회사는 당기 중 은행과의 받을어음 할인 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 양도 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유하지 않은 거래에 해당하는 경우 매각거래로 회계처리하였으며, 이와 관련하여 당분기 양도일에 인식한 매출채권처분손실은 27,449천원입니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항당사의 정관 규정상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

정관 조항
내용

제9조(주식의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당과 잔여재산 분배에 있어 보통주에 대하여우선적인 권리를 가지는 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권, 일천주권, 일만주권 의8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 적용하지 않는다.

제9조의2(1종 종류주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 1종 종류주식은 배당우선 상환전환주식(이하 이 조에서는 ”종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 100분의 30 범위 이내로 한다. 의결권 부여 여부는 발행 시에 이사회가 만장일치로 정한다.

단, 의결권이 없는 주식의 수는 제9조 3의 2종 종류주식과의 합계가 전체 발행주식총수의 100분의 25을 넘지 않는 것으로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면가액 또는 발행가액을 기준으로 년 1% 이상 10% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과 분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여는 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 주주의 청구에 따라 종류주식을 보통주식으로 전환할 수 있으며, 전환청구 기간은 종류주식의 존속기간 전일까지로 하되, 발행 시 이사회는 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 달리 정할 수 있다.

⑦ 전환가액은 종류주식의 발행가액으로 하되, 발행 시에 이사회는 종류주식의 발행가액, 시가 등을 고려하여 전환가액을 조정할 수 있도록 정할 수 있다. 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑨ 보통주식으로 전환되지 아니한 종류주식에 대하여 주주는 상환을 청구할 수 있으며, 회사는 주주의 청구에 따라 이익으로 종류주식을 소각할 수 있다.

⑩ 종류주식의 상환기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 발행 시에 이사회가 정한다.

⑪ 종류주식의 상환가액은 우선주식의 발행가액, 시장금리 및 우선주식에 대한 기 지급 배당금액을 고려하여 발행 시에 이사회가 결정한다.

제9조의3(2종 종류주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 2종 종류주식은 무의결권 배당 우선 주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 100분의 25 범위 이내로 한다. 단, 제9조의 2의 1종 종류주식 가운데, 의결권이 없는 주식과의 합계가 전체 발행주식총수의 100분의 25을 넘지 않는 것으로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면가액 또는 발행가액을 기준으로 년 1%이상 10%이내에서 발행 시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과 분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여는 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 그 부족분은 다음 연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상 증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에도 의결권은 부활되지 아니한다.

제12조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

제57조(이익금의 처분)

이 회사는 매사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제58조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제16조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제59조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조의2 및 제9조의3 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제60조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

(단위 : 주, %, 원)

구분
제35기 3분기(2022년 9월말)(K-IFRS)
제34기(2021년 말)(K-IFRS)

제33기(2020년 말)
(K-IFRS감사받지 아니한 재무제표)

제32기(2019년 말)
(K-IFRS감사받지 아니한 재무제표)

주당액면가액
500
500
500
500

(연결)당기순이익
3,241,953,337
-
-
-

(별도)당기순이익
4,526,569,804
4,031,354,182
1,607,293,576
3,032,619,433

(연결)주당순이익
219
-
-
-

현금배당금 총액
-
-
-
-

주식배당금 총액
-
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

주당 현금배당금
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

(주1) 당사 100% 지분투자한 슬로바키아 소재의 HANJOO LIGHT METAL s.r.o.은 2022년 1월 설립 되어 제35기부터 연결재무제표를 작성하고 있습니다.

다. 과거 배당 이력당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간) 배당
결산 배당
최근 3년간
최근 5년간

-
-
-
-

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 지분증권의 발행을 통한 자금조달 실적

(단위 : 주, 원)

주식발행(감소)일자
발행(감소)형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의종류
수량
주당액면가액
주당 발행(감소)가액
비고

1987.12.08
설립
보통주
83,000
5,000
5,000
설립

1988.08.21
유상증자
보통주
17,000
5,000
5,000
주주 배정

1998.08.21
유상증자
보통주
164,000
5,000
10,000
제3자 배정

2000.06.27
유상증자
보통주
132,500
5,000
10,000
주주 배정

2000.07.05
무상증자
보통주
198,250
5,000
5,000
150%

2000.11.10
유상증자
보통주
39,500
5,000
10,000
제3자 배정

2007.04.10
유상감자
보통주
(210,750)
5,000
5,000
자기주식 취득 후 이익소각

2007.04.17
유상증자
보통주
154,500
5,000
14,000
제3자 배정

2012.09.18
유상증자
보통주
144,000
5,000
20,000
제3자 배정

2014.04.22
액면분할
보통주
6,498,000
500
500
5,000원→500원

2015.10.17
유상증자
보통주
780,995
500
1,620
현물출자

2015.10.17
유상증자
우선주
650,000
500
2,000
제3자 배정

2015.12.24
유상증자
우선주
1,500,000
500
2,000
제3자 배정

2017.03.17
유상증자
보통주
1,404,762
500
2,100
제3자 배정

2018.11.19
유상증자
우선주
952,381
500
2,100
주주 배정

2018.12.21
유상증자
보통주
476,207
500
2,100
주주 배정

2021.04.23
유상감자
우선주
(750,000)
500
500
자기주식 취득 후 이익소각

2021.12.27
전환권행사
우선주
(571,428)
500
500
보통주로 전환

2021.12.27
전환권행사
보통주
713,011
500
1,673
상환전환우선주에서 전환

2021.12.28
전환권행사
보통주
2,836,073
500
1,763
전환사채에서 전환

2021.12.29
전환권행사
우선주
(380,953)
500
500

보통주로 전환

2021.12.29
전환권행사
보통주
475,338
500
1,683

상환전환우선주에서 전환

2022.02.22
전환권행사
보통주
1,134,429
500
1,763

전환사채에서 전환

합계
16,440,815
500
500
-

나. 미상환 전환사채 발행현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
다. 신주인수권부사채 등 발행현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
마. 채무증권 발행등에 관한 사항

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 백만원)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면총액
이자율
평가등급(평가기관
만기일
상환여부
주관회사

한주라이트메탈(주)
회사채
사모
2020.05.28
8,000
3.743%

BB-
(한국신용평가)

2023.05.27
미상환
아이비케이투자증권(주)

한주라이트메탈(주)
회사채
사모
2022.03.29
5,000
5.724%

BB-
(NICE신용평가)

2025.03.29
미상환
신한금융투자(주)

바. 기업어음증권, 단기사채 및 회사채 등의 만기별 미상환 잔액 현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과
합계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
8,000
-
5,000
-
-
-
-
13,000

합계
8,000
-
5,000
-
-
-
-
13,000

사. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
나. 사모자금의 사용내역

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 백만원)

구분
회차
납입일
주요사항보고서의자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
1
2020.05.28
원재료 구매 등 운용자금
8,000
원재료 구매 등 운용자금
8,000
-

회사채
2
2022.03.29
원재료 구매 등 운용자금
5,000
원재료 구매 등 운용자금
5,000
-

(주1) 2019년 ~ 증권신고서 제출일 현재 사모자금의 조달 및 사용 내역이며, 동 기간 중 전환사채 및 상환전환우선주부채의 전환권 행사에 따른 자본 전환은 실질적인 자금 조달이 없으므로 제외 하였 습니다.
다. 미사용자금의 운용내역당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) (연결)재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 (연결)재무제표에 미치는 영향당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항1) 한국채택국제회계기준의 도입당사는 2021년 01월 01일 이후 개시하는 회계기간부터 한국채택국제회계기준을 도입하여 연결재무제표 및 재무제표를 작성하고 있습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.연결재무제표 및 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책에 관한 자세한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 → 3. 연결재무제표 주석 → 2. 중요한 회계정책' 및 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 → 5. 재무제표 주석 → 2. 중요한 회계정책' 등을 참조하시기 바랍니다.
나. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정 내용

(단위 : 천원)

구분
계정과목
채권금액
대손충당금
대손충당금설정률

제35기 3분기(2022년 3분기)
매출채권
42,483,321
(253,237)
0.6%

기타수취채권
8,377,643
-
-

기타비유동수취채권
110,339
-
-

합계
50,971,303
(253,237)
0.5%

제34기(2021년)
매출채권
34,597,344
(715,453)
2.1%

기타수취채권
2,493,260
-
-

기타비유동수취채권
111,419
-
-

합계
37,202,023
(715,453)
1.9%

제33기(2020년)
매출채권
27,899,138
(44,358)
0.2%

기타수취채권
1,589,624
-
-

기타비유동수취채권
139,161
-
-

합계
29,627,923
(44,358)
0.1%

제32기(2019년)
매출채권
22,340,885
(161,918)
0.7%

기타수취채권
2,031,838
-
-

기타비유동수취채권
235,392
-
-

합계
24,608,115
(161,918)
0.7%

(주1) 제32기 ~ 제34기까지는 별도 재무제표 기준으로 작성되었으며, 제35기 3분기는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.(2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구분
제35기 3분기
제34기
제33기
제32기

1. 기초 대손충당금 잔액합계
715,453
44,358
161,918
249,850

2. 순대손처리액(①-②±③)
-
-
-
-

①대손처리액(상각채권액)
-
-
-
-

②상각채권회수액
-
-
-
-

③기타증감액
-
-
-
-

3. 대손상각비 계상(환입)액
(462,216)
671,095
(117,560)
(87,932)

4. 기말 대손충당금 잔액합계
253,237
715,453
44,358
161,918

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정 방침1) 정상
(1년미만 미수채권)은 집합평가 방식(roll-rate method)으로 대손을 측정한다.2) 대손율 산정의 기본 개념은 직전 월말의 채권 잔액이 다음 월말의 채권 잔액으로 이월될 확률을 평균하여 산출한다.3) 구간별 최종 대손율은 각 구간의 채권이 최종 대손으로 확정될 확률로 각 구간의 평균 대손율 이하의 확률을 곱하여 산정한다.4) 집합채권의 대손충당금 설정은 기말 집합채권에 상기 대손율을 적용하여 산출한 다.5) 최초대비 신용악화(1년이상 미수채권) 발생한 미수채권은 채권의 신용위험이 유 의적으로 증가한 것으로 판단하여 100% 대손충당금을 설정한다.

대손충당금 설정 예시.jpg
대손충당금 설정 예시

(4) 2022년 3분기말 현재 경과 기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 천원)

경과기간 구분
6개월 이하
6월 초과1년 이하
1년 초과3년 이하
3년 초과
계

금액
일반
38,424,089
101,985
-
-
38,526,074

특수관계자
3,704,010
-
-
-
3,704,010

계
42,128,099
101,985
-
-
42,230,084

구성비율
99.8%
0.2%
-
-
100%

다. 재고자산 현황 등(1) 재고자산의 보유 현황

(단위 : 원)

사업부문
계정과목
제35기 3분기(2022.09.30)
제34기(2021.12.31)
제33기(2020.12.31)
제32기(2019.12.31)
비고

자동차경량화부품
상품
2,263,385,580
1,032,997,722
785,815,293
1,081,867,035

제품
5,852,813,978
7,129,702,591
4,719,872,895
5,688,609,893

재공품
3,591,966,134
3,942,246,470
2,764,724,846
2,991,189,505

원재료
-
-
-
-

부재료
1,493,317,123
1,269,457,543
983,908,272
865,843,696

미착품
-
-
-
-

소계
13,201,482,815
13,374,404,326
9,254,321,306
10,627,510,129

해양선박부품
상품
405,725,800
398,432,660
398,998,630
292,236,700

제품
549,057,166
369,290,401
202,490,370
444,533,332

재공품
1,044,949,279
414,788,731
85,438,442
125,919,054

원재료
-
-
-
-

부재료
131,401,573
105,778,906
64,002,408
44,556,014

미착품
-
-
-
-

소계
2,131,133,818
1,288,290,698
750,929,850
907,245,100

알로이 휠
상품
25,837,454
24,754,344
35,286,973
50,497,080

제품
2,523,908,182
2,805,704,259
845,535,118
392,394,831

재공품
-
598,067,511
684,649,986
676,684,999

원재료
-
-
-
-

부재료
8,740,494
13,823,551
14,910,134
20,261,288

미착품
-
-
-
-

소계
2,558,486,130
3,442,349,665
1,580,382,211
1,139,838,198

공용
상품
-
-
-
-

제품
-
-
-
-

재공품
-
-
-
-

원재료
4,232,243,974
2,163,206,986
1,225,709,094
723,536,525

부재료
5,025,320
4,791,593
6,120,000
3,383,500

미착품
16,521,263,068
12,711,047,884
1,053,511,962
4,996,787,597

소계
20,758,532,362
14,879,046,463
2,285,341,056
5,723,707,622

합계
상품
2,694,948,834
1,456,184,726
1,220,100,896
1,424,600,815

제품
8,925,779,326
10,304,697,251
5,767,898,383
6,525,538,056

재공품
4,636,915,413
4,955,102,712
3,534,813,274
3,793,793,558

원재료
4,232,243,974
2,163,206,986
1,225,709,094
723,536,525

부재료
1,638,484,510
1,393,851,593
1,068,940,814
934,044,498

미착품
16,521,263,068
12,711,047,884
1,053,511,962
4,996,787,597
주2)

소계
38,649,635,125
32,984,091,152
13,870,974,423
18,398,301,049
주1)

(주1) 재고자산은 한국수출입은행 수출성장자금대출에 대해 양도담보 제공되었습니다.(주2) 미착품은 해외 수입 중인 알루미늄 ingot이며, 당사 창고 입고 시 원재료로 대체됩니다.(주3) 재고자산 평가충당금 차감 전 금액입니다.(
2) 재고자산의 실사내용1) 재고자산 실사(입회)당사는 매 회계년도 말에 공장가동 종료시를 기준으로 회계법인의 입회하에 재고실사를 진행하고 있으며, 매월, 분기 및 반기 재고실사는 자체적으로 재고실사를 진행하고 있습니다. 2022년 09월 30일 기준의 재무제표를 작성함에 있어서는 회계법인의 입회 없이 자체적으로 재고실사를 진행하였습니다.

대차대조표일
실사 일자
실사 장소
실사 입회자
비고

2022.09.30
2022.09.30
한주라이트메탈(주)(구, 한주금속(주)) 본사 및화산공장, 원산공장, 외부 물류 창고
-
주1)

2021.12.31
2022.01.01
한주금속(주) 본사 및 화산공장, 원산공장, 외부물류 창고
삼덕회계법인
주2)

2020.12.31
2021.01.01
한주금속(주) 본사 및 화산공장, 원산공장 외부물류 창고
이촌회계법인
주2)

2019.12.31
2020.01.01
한주금속(주) 본사 및 화산공장, 원산공장 외부물류 창고
이촌회계법인
주2)

(주1) 2022년도 3분기 검토보고서 작성 시 당사에서 자체적으로 재고실사를 진행하였습니다. (주2) 재고자산의 실사가 대차대조표일 이외의 날에 행하여진 경우 그 기간 동안에 발생한 생산 작업 일보와 판매 거래명세서등의 문서 확인을 통해 대차대조표일의 재고자산을 확인합니다. 2) 장기체화재고, 진부화재고 또는 손상재고 등의 보유 현황

(2022년 3분기 말)
(단위 : 천원)

계정과목
취득원가
보유금액
당기 평가손실
기말잔액
비고

상품
-
-
-
-
-

제품
394,199
394,199
(265,534)
128,645
-

재공품
47,432
47,432
(34,999)
12,433
-

원재료
-
-
-
-
-

부재료
-
-
-
-
-

미착품
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

(주1) 2022년 3분기말을 기준으로 최근 1년간 재고의 이동이 없는 제품, 재공품을 장기체화재고로 인식 하였습니다.
라. 수주계약 현황

(단위 : 천EA, 천원)

사업부문
최초 수주수량
최초 수주매출
매출 수량
매출 금액
수주 잔고수량
수주 잔고매출

자동차 경량화 부품
25,111
576,525
9,096
142,278
16,015
434,250

해양선박 부품
476
37,970
293
12,854
183
25,117

합계
25,587
614,495
9,389
155,132
16,198
459,367

마. 공정가치 평가 내역

(1) 금융상품의 범주 및 공정가치1) 금융자산의 범주

<당분기>

(단위:천원)

구분
상각후원가측정금융자산
당기손익-공정가치측정 금융자산
기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산
합계

현금및현금성자산
7,519,797
-
-
7,519,797

단기금융상품
1,068,000
-
-
1,068,000

매출채권
42,230,084
-
-
42,230,084

기타수취채권
8,377,643
-
-
8,377,643

장기금융상품
4,000
-
-
4,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
462,396
-
462,396

기타비유동수취채권
110,339
-
-
110,339

합계
59,309,863
462,396
-
59,772,259

<전기>

(단위:천원)

구분
상각후원가측정금융자산
당기손익-공정가치측정 금융자산
기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산
합계

현금및현금성자산
8,020,276
-
-
8,020,276

단기금융상품
1,158,000
-
-
1,158,000

매출채권
33,881,891
-
-
33,881,891

기타수취채권
2,493,260
-
-
2,493,260

장기금융상품
4,000
-
-
4,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
1,608,591
-
1,608,591

기타비유동수취채권
111,419
-
-
111,419

합계
45,668,846
1,608,591
-
47,277,437

2) 금융부채의 범주

<당분기>

(단위:천원)

구분
당기손익인식금융부채
상각후원가측정금융부채
금융보증부채
합계

매입채무
-
15,321,050
-
15,321,050

단기차입금
-
73,037,436
-
73,037,436

유동성장기차입금
-
3,952,216
-
3,952,216

유동성사채
-
7,994,729
-
7,994,729

상환우선주부채
-
1,956,535
-
1,956,535

유동성리스부채
-
297,583
-
297,583

기타지급채무
-
8,998,794
-
8,998,794

장기차입금
-
19,396,000
-
19,396,000

사채
-
4,985,545
-
4,985,545

비유동성리스부채
-
234,520
-
234,520

기타비유동지급채무
-
650,036
-
650,036

합계
-
136,824,444
-
136,824,444

<전기>

(단위:천원)

구분
당기손익인식금융부채
상각후원가측정금융부채
금융보증부채
합계

매입채무
-
14,307,047
-
14,307,047

단기차입금
-
54,955,926
-
54,955,926

유동성장기차입금
-
4,043,324
-
4,043,324

전환사채
-
2,706,430
-
2,706,430

상환우선주부채
-
1,899,746
-
1,899,746

유동성리스부채
-
224,674
-
224,674

파생상품부채
432
-
-
432

기타지급채무
-
6,791,216
-
6,791,216

장기차입금
-
21,793,885
-
21,793,885

사채
-
7,988,211
-
7,988,211

비유동성리스부채
-
267,523
-
267,523

기타비유동지급채무
-
579,698
-
579,698

합계
432
115,557,680
-
115,558,112

3) 금융상품 범주별 순이익<당분기>

(단위:천원)

구분
수익(비용)
기타포괄손익
이자수익(비용)

금융자산

상각후원가측정 금융자산
-
-
80,816

당기손익-공정가치측정금융자산
(46,835)
-
-

합계
(46,835)
-
80,816

금융부채

상각후원가측정금융부채
-
-
(2,762,166)

합계
-
-
(2,762,166)

<전기>

(단위:천원)

구분
수익(비용)
기타포괄손익
이자수익(비용)

금융자산

상각후원가측정 금융자산
-
-
20,360

당기손익-공정가치측정금융자산
(95,698)
-
-

합계
(95,698)
-
20,360

금융부채

상각후원가측정금융부채
-
-
(4,280,330)

당기손익-공정가치측정금융부채
(933,385)
-
-

합계
(933,385)
-
(4,280,330)

4) 금융상품 공정가치① 금융상품 종류별 장부가액과 공정가치보고기간말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류
당분기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

<금융자산>

현금및현금성자산
7,519,797
7,519,797
8,020,276
8,020,276

단기금융상품
1,068,000
1,068,000
1,158,000
1,158,000

매출채권
42,230,084
42,230,084
33,881,891
33,881,891

기타수취채권
8,377,643
8,377,643
2,493,260
2,493,260

장기금융상품
4,000
4,000
4,000
4,000

당기손익-공정가치측정금융자산
462,396
462,396
1,608,591
1,608,591

기타비유동수취채권
110,339
110,339
111,419
111,419

합계
59,772,259
59,772,259
47,277,437
47,277,437

<금융부채>

매입채무
15,321,050
15,321,050
14,307,047
14,307,047

단기차입금
73,037,436
73,037,436
54,955,926
54,955,926

유동성장기차입금
3,952,216
3,952,216
4,043,324
4,043,324

유동성사채
7,994,729
7,994,729
-
-

전환사채
-
-
2,706,430
2,706,430

상환우선주부채
1,956,535
1,956,535
1,899,746
1,899,746

유동성리스부채
297,583
297,583
224,674
224,674

파생상품부채
-
-
432
432

기타지급채무
8,998,794
8,998,794
6,791,216
6,791,216

장기차입금
19,396,000
19,396,000
21,793,885
21,793,885

사채
4,985,545
4,985,545
7,988,211
7,988,211

비유동성리스부채
234,520
234,520
267,523
267,523

기타비유동지급채무
650,036
650,036
579,698
579,698

합계
136,824,444
136,824,444
115,558,112
115,558,112

② 공정가치로 측정되는 자산·부채의 공정가치 측정치회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 수준1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산·부채의 경우 동 자산·부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다.

- 수준2 : 가치평가기법을 사용하여 자산·부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산·부채의 공정 가치는 수준2로 분류됩니다.

- 수준3 : 가치평가기법을 사용하여 자산·부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다.

자산·부채의 공정가치는 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다.보고기간말 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산·부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.<당분기말>

(단위 : 천원)

구분
장부금액
공정가치

수준1
수준2
수준3
합계

<자산>

당기손익-공정가치측정금융자산
462,396
-
462,396
-
462,396

<부채>

파생상품부채
-
-
-
-
-

<전기말>

(단위 : 천원)

구분
장부금액
공정가치

수준1
수준2
수준3
합계

<자산>

당기손익-공정가치측정금융자산
1,608,591
-
1,608,591
-
1,608,591

<부채>

파생상품부채
432
-
-
432
432

③ 공정가치 서열체계 수준2의 가치평가기법 및 투입변수 설명

보고기간말 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정되는 자산·부채 중 공정가치 서열체계 수준2로 분류된 항목의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. <당분기말>

(단위 : 천원)

구 분
공정가치
가치평가기법
투입변수

<자산>

당기손익-공정가치측정금융자산
462,396
순자산가치평가법
기초자산의 가격

<전기말>

(단위 : 천원)

구 분
공정가치
가치평가기법
투입변수

<자산>

당기손익-공정가치측정금융자산
1,608,591
순자산가치평가법
기초자산의 가격

④ 공정가치 서열체계 수준3 관련 공시 ㄱ. 공정가치로 측정되는 자산·부채 중 공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 자산·부채의 당기 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원)

구분
금융부채

기초잔액
432

당해 기간의 총손익

당기손익에 포함된 손익
-

보통주 전환
(432)

기말잔액
-

<전기>

(단위 : 천원)

구분
금융부채

기초잔액
1,900,230

당해 기간의 총손익

당기손익에 포함된 손익
(933,385)

보통주 전환
(966,413)

기말잔액
432

ㄴ. 보고기간말 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정된 자산·부채 중 공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 항목의 가치평가기법, 투입변수 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 범위 등은 다음과 같습니다.

<전기말>

(단위 : 천원)

구분
공정가치
가치평가기법
투입변수
유의적이지만 관측 가능하지 않은 투입변수
유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 범위

<부채>

파생상품부채
432
옵션가격결정모형
기초자산의 변동성, 성장율 및 할인율
할인율성장율
10.5% ~ 12% 1%

바. 기업인수목적회사의 재무규제 및 비용 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

IV. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사(또는 검토) 의견

사업연도
구분
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항
채택회계기준

2022년 3분기(제35기 3분기)
검토
이촌회계법인
중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함
해당사항 없음

해당사항 없음

K-IFRS

2022년 반기(제35기 반기)
검토
이촌회계법인

중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함

해당사항 없음

해당사항 없음

K-IFRS

2021년(제34기)
감사
삼덕회계법인
적정

해당사항 없음

해당사항 없음

K-IFRS

2020년(제33기)
감사
이촌회계법인
적정

해당사항 없음

해당사항 없음

K-GAAP

2019년(제32기)
감사
이촌회계법인
적정

해당사항 없음

해당사항 없음

K-GAAP

(주1) 당사는 코스닥 시장 상장을 위해 지정감사를 신청하였고, 2021년 11월 12일자 금융감독원으로 부터 감사인 지정 통지(2021년 제10차 감사인 지정 본 통지, 지정감사인 : 삼덕회계법인)를 받았습 니다.
나. 감사용역 체결 현황

(단위 : 시간, 천원)

사업연도
감사인
내용
보수
감사 시간

2022년 3분기(제35기 3분기)
이촌회계법인
2022년도 3분기 연결/개별 재무제표검토
주1)
-

2022년 반기(제35기 반기)
이촌회계법인
2022년도 반기 연결/개별 재무제표 검토
주1)
-

2021년(제34기)
삼덕회계법인
2021년도 연간 별도 재무제표 및 K-IFRS CONVERSION 감사 및 내부회계관리제도 검토
156,000
1,308

2020년(제33기)
이촌회계법인
2020년도 연간 별도 재무제표 감사및 내부회계관리제도 검토
43,000
535

2019년(제32기)
이촌회계법인
2019년도 연간 별도 재무제표 감사및 내부회계관리제도 검토
43,000
532

(주1) 2022년도 외부감사인과의 계약 보수는 2022년도 반기, 3분기 검토를 포함하여 1.3억원입니다.
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 원)

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제35기 3분기
2022.10.31
재무확인서(증권신고서 첨부용)
계약체결일로부터 증권신고서 제출일까지
6,000,000
-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
마. 종속회사의 감사의견에 관한 사항당사는 2022년 1월 슬로바키아 내 'HANJOO LIGHT METAL s.r.o'를 설립하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 슬로바키아 현지 감사인의 외부감사를 받은 사실이 없습니다.
바. 회사와 전ㆍ당기 감사인이 한국공인회계사회에 설치된 전ㆍ당기 감사인간 의견불일치 조정협의회에 관한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
사. 회계감사인의 변경당사는 코스닥시장 상장을 위해 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」및 동법시행령에 의거 금융감독원에 감사인 지정을 신청하였으며, 2021년 11월 12일 감사인 지정본 통지를 통해 삼덕회계법인을 지정 받았으며, 2021년도 감사를 받았습니다.2022년 2월 10일「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 의거하여 제35기 사업연도 외부감사인 선임을 위한 외부감사인 선임 위원회를 개최하였고, 출석 위원 전원의찬성으로 이촌회계법인이 선임되었습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 감사 또는 감사위원회가 회사의 내부통제의 유효성 감사 결과당사는 내부회계관리제도의 운용실태에 대한 감사인의 검토를 받은 바, 감사인은 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 상에 "경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용' 의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다."라고 기술하고 있습니다.
나. 내부회계관리제도당사는 증권신고서 제출일 현재 비상장법인이며, 2001년 10월 01일 '내부회계관리규정'을 최초 제정하였습니다. 2014년 외감법 개정에 의해 외부감사인에 의한 내부회계관리제도의 검토의견 제출이 의무화됨에 따라 2014년 12월 01일자로 내부회계관리규정을 전체 개정하였고, 2014년 12월 충정회계법인과 자문용역 계약을 체결하여 내부회계관리제도 구축을 완료하였습니다. 이후 매년 외부감사 시 내부회계 통제에 대한 운영실태보고서와 활동내역을 보고하고 있습니다. 과거 3개년(2019~2021년)간 회계감사인은 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 상에 "경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다." 라고 기술하고 있습니다.(1) 내부회계관리제도의 조직

구분
성명
직책
근무연수
회사 내 경력
겸임업무

내부회계 관리책임자
정삼순
대표이사
27년
현) 대표이사
CEO

감사
염태선
감사
1년 미만
현) 감사
-

내부회계 관리자
정진봉
전무이사
25년
현) 재경본부장
CFO

내부회계 관리실무자
우재협
부장
19년
현) 경영분석팀 팀장
경영분석팀

내부회계 관리실무자
허재원
사원
1년 미만
현) 경영분석팀 사원
경영분석팀

다. 내부통제 구조의 평가당사는 코스닥 상장을 앞두고 2022년부터 내부회계관리제도 감사대상 업체로 분류됨에 따라 상장사로서 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리ㆍ통제하며 회사의 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 작성ㆍ공시 되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 2022년 9월 한울회계법인과 내부회계관리제도의 고도화및 설계, 운영 컨설팅 계약을 체결하여 시스템 구축에서 운영, 평가까지 회계법인을 통해 검증받을 계획입니다.

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요증권신고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총7명(사내이사 2명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명)으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 정삼순이 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다.대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 정관에서 정해진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. (1) 사외이사의 변동현황

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

7
2
2
-
-

(주1) 2022년 3월 27일 개최한 정기주주총회에서 사외이사 2인의 신규 선임이 가결되었습니다.
나. 중요의결사항 등(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구분
이사회 규정

제3조 (권한)
3.1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한중요사항을 의결한다.3.2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조 (구성)
4.1. 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

제7조 (소집권자)
7.1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사의 유고 시에는 미리 이사회에서 정한순서에 따라 부회장,사장, 부사장, 전무이사 또는 상무이사가 대표이사의 직무를 대행한다.7.2. 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다.7.3. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조 (소집절차)
8.1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.8.2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조 (결의방법)
9.1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.9.2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.9.3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.9.4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(2) 이사회의 주요내용, 의결현황 등

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

정삼순(대표이사)출석률 : 100%
이용진(대표이사)출석률 : 100%
배기정(기타비상무이사)출석률 : 100%
아카기요시유키(기타비상무이사)출석률 : 0%
구본용(기타비상무이사)출석률 : 30%
권구철(사외이사)출석률 : 100%
손태원(사외이사)출석률 : 100%

참석
찬/반
참석
찬/반
참석
찬/반
참석
찬/반
참석
찬/반
참석
찬/반
참석
찬/반

2021-1

2021.01.06

1. 산업은행 운영자금 차입의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-
2022.03.27신규 선임
2022.03.27신규 선임

2021-2

2021.02.08

1. 2020년도 가결산재무제표 승인의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2021-3

2021.02.09

1. 2020년 가결산재무제표 및 내부회계관리제도 검토 승인 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2021-4

2021.02.23

1. 한국수출입은행 기채에 관한 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2021-5

2021.02.26

1. 정기주주총회 개최일에 관한 사항2. 사내이사, 대표이사 중임의 건3. 2020년 재무제표 승인의 건4. 임원보수한도 승인의 건5. 배당에 관한 사항 승인의 건6. 정관 개정 승인의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2021-6

2021.03.27

1. 대표이사 재선임의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2021-7

2021.04.12

1. 산업은행 대출 만기 연장의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2021-8

2021.04.21

1. 자기주식 취득의 건2. 자기주식의 이익소각 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2021-9

2021.05.17

1. 기업은행 기채의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2021-10

2021.06.11

1. 하나은행 자금대출 및 어음대출 재약정 기채의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2021-11

2021.06.11

1. 부산은행 신규 차입의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2021-12

2021.06.22

1. 농협은행 신규 차입의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2021-13

2021.08.11

1. 한국산업은행 수입신용장 한도 연장의 건2. 기업은행 수입신용장 한도 개설의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2021-14

2021.08.25

한국수출입은행 기채의 관한 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2021-15

2021.09.01

1. 각자대표 대표이사 추가 선임의 건2. 중국 입중그룹과의 합작법인 설립의 건3. 우리사주조합 결성 사전 승인의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

2021-16

2021.09.13

1. 한국수출입은행 자금대출 만기 연장의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2021-17

2021.11.25

1. 슬로바키아 현지 법인 설립의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

2021-18

2021.11.26

1. 하나은행 매입외환 신규 기채의 관한 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2021-19

2021.12.06

1. 신한은행 매출채권담보대출 기채의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2021-20

2021.12.27

1. 규정 신설 및 개정의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2021-21

2021.12.29

1. HANJOO LIGHT METAL s.r.o. 연간 거래 한도 승인의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

2022-1

2022.01.03

1. 한국산업은행 산업운영자금대출 차입의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2022-2

2022.02.08

1. 신한은행 매출채권담보대출 기채 승인 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2022-3

2022.02.08

1. 2021년도 감사전 재무제표 승인의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2022-4

2022.02.23

1. 기업은행 전자어음할인 기채에 관한 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

2022-5

2022.02.25

1. 정기주주총회 소집에 관한 사항

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

2022-6

2022.03.04

1. 한국수출입은행 자금대출 만기 연장의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

2022-7

2022.03.14

1. 무보증 사모사채 발행의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

2022-8

2022.03.24

1. 농협은행 수입신용장 한도 개설의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

2022-8

2022.03.24

1. 대표이사 중임의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

2022-9

2022.03.31

1. 감사 사임에 따른 퇴직위로금 지급의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

2022-10

2022.04.04

1. 한국산업은행 운영자금 차입 연장의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-
참석
찬성
참석
찬성

2022-11

2022.06.17

1. 임시주주총회 개최일에 관한 사항

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

2022-12

2022.07.07

1. 한국산업은행 에너지합리화자금 차입의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-
참석
찬성
참석
찬성

2022-13

2022.07.08

1. 기업공개 추진의 건(코스닥시장)

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-
참석
찬성
참석
찬성

2022-14
2022.08.09
1. 임시주주총회 소집의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

2022-15
2022.08.16
1. 한국산업은행 수입신용장 한도 연장의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-
참석
찬성
참석
찬성

2022-16
2022.08.19
1. 부산은행 수입신용장 개설 승인의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-
참석
찬성
참석
찬성

2022-17
2022.09.01
1. 한국수출입은행 수출성장자금대출 기채 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-
참석
찬성
참석
찬성

2022-18
2022.09.30
1. 한국산업은행 운영자금대출 차입의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-
참석
찬성
참석
찬성

2022-19
2022.11.17
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 및 구주 매출 승인의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

(주1) 사외이사 권구철, 손태원은 2022년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.
(주2) 기타비상무이사 구본용은 2022년 7월 5일 개최된 임시주주총회에서 중도 사임 후 2022년 7월 8일 자로 신규 선임되었습니다.(주3) 기타비상무이사 아카기요시유키와 구본용은 당사 주주인 중앙정기와 유진에버베스트턴어라운드 기업재무안정 사모투자전문회사의 공동대표자인 에버베스트파트너스 주식회사의 감사 및 대표이 사로 재직중에 있으며, 당사와 중앙정기 및 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문 회사와의 투자 계약에 따라 매월 재무제표와 이사회 안건에 대해 별도 보고, 승인을 득하고 있습니 다. 이에 이사회 개최 전 기타비상무이사 아카기요시유키와 구본용은 이사회 안건에 대해 중앙정기 와 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사를 통해 안건에 대해 승인 한 것으로 갈음하고 본 이사회에는 참석하지 않고 있습니다.
다. 이사회 내 위원회당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
라. 이사회 구성원의 독립성당사는 7인의 이사 중 1/4 이상인 2인이 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사의 사외이사는 상법 및 관계 법령과 규정에 근거하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 투명한 의사결정을 수행하고 있습니다.(1) 이사회 구성원

구분
성명
추천인
임기
최대주주와의 관계
중임여부(회수)
회사와의거래내역
선임배경

대표이사
정삼순
이사회
2021.03.27~2024.03.27
타인
중임(3회)
해당사항 없음
1998년 대표이사 취임 후 IMF, 외환위기 등을 극복하고 회사의 성장을 이끌어온 여성 CEO로서 인재 중심의 경영철학이 회사의 지속가능한 성장에 중요한 역할을 수행 할 것으로 판단되어 선임함.

대표이사
이용진
이사회
2022.03.27~2025.03.27
타인
중임(1회)
해당사항 없음
미 일리노이주립대 MBA과정을 수료한 전문경영인으로서 알루미늄 소재의 자동차 등 부품 산업에 대한 전문성 및 회사의 지속가능한 성장에 중요한 역할을 수행 할 것으로 판된되어 선임함.

기타비상무이사
배기정
이사회
2020.03.27~2023.03.27
타인
중임(1회)
해당사항 없음
당사 업종에 대한 폭넓은 이해와 탁월한 영업능력으로 회사의 성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 선임함.

기타비상무이사
아카기요시유키
이사회
2022.03.27~2025.03.27
타인
중임(1회)
해당사항 없음
당사 업종에 대한 폭넓은 이해와 탁월한 영업능력으로 회사의 성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 선임함.

기타비상무이사
구본용
이사회
2022.07.08~2025.07.08

최대주주의 대표이사

-
해당사항 없음
PEF대표이사로 재직중이며, 회사의 자금조달 등의 자문에 중요한 역할을수행 할 것으로 판단되어 선임함.

사외이사
권구철
이사회
2022.03.27~2025.03.27
타인

해당사항 없음
현 변호사로서 법률적인 분야에 전문지식을 보유하고 있으므로 회사의 투명 경영 재고에 중요한 역할을 수행 할 것으로 판단되어 선임함.

사외이사
손태원
이사회
2022.03.27~2025.03.27
타인

해당사항 없음
한양대학교 경영대학 교수, 학장을 거쳐 현재 명예교수로 활동하며, 경영분야 전문지식을 보유하고 있어 회사의 경영 자문 등에 중요한 역할을 수행 할 것으로 판단되어 선임함.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 인적사항

성명
임기
연임여부(회수)
추천인
경력사항
최대주주와의관계
결격 요건

권구철
2022.03.27~2025.03.27
신규 선임
이사회
(학력사항) - 고려대학교 법학 학사(1996.02) - 한국해양대학교 해양금융물류대학원 해양금융 석사(2018.02)(경력사항) - 법무법인 청률 송무부 변호사 (2007.01 ~ 2009.12) - 종합법률사무소 KKC 대표변호사 (2010.01~2012.03) - 법무법인 세진 대표변호사 (2012.03 ~ 현재)
타인
해당사항없음

손태원
2022.03.27~2025.03.27
신규 선임
이사회
(학력사항) - 한국외국어대학교 영문과 학사 (1974.02) - 서울대학교 행정대학원 행정학 석사 (1977.02)(경력사항) - 한양대학교 경영대학 교수 (1994.09 ~ 현재) - 한양대학교 경영대학원 건설경영자 과정 주임교수(1999.03 ~ 2001.02) - 한양대학교 경영대학원 인사,조직전공 주임교수(1999.03 ~ 2001.02) - 한양대학교 명예교수(2015.09 ~ 현재)
타인
해당사항없음

(주1) 상기 사외이사는 2022년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.(2) 사외이사 지원 조직 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.(3) 사외이사 교육 미실시 내용이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있으며, 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시 할 예정입니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부 및 구성방법 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
나. 감사당사는 증권신고서 제출일 현재 주주총회에서 선임된 상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 업무집행에 관한 중요한문서의제출을 요구할 수 있습니다. 또한 감사 업무 중 필요시 외부감사인과 협조하여의견을 교환할 수 있습니다. 감사 운영방안으로 별도의 감사 직무 규정을 두어 감사의 목적, 권한과 책임 등을 규정하고 있습니다.(1) 감사의 직무 규정

구분
감사 직무 규정

제1조 (목적)
1.1. 본 규정은 한주라이트메탈주식회사(이하”회사”라 한다)의 감사가 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 그 직무수행의 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)
1.2.1 감사의 직무수행기준과 절차에 관하여 법령, 정관 등에 별도로 정함이 없으면 이 규정에 의한다.1.2.2 이 규정은 감사가 자회사를 감사하는 경우에도 적용한다.

제5조 (독립성과 객관성의 원칙)
1.5.1 감사는 이사회 및 집행기관과 타 부서로 부터 독립된 위치에서 감사직무를 수행하여야 한다.1.5.2 감사는 감사직무를 수행함에 있어 객관성을 유지하여야 한다.

제6조 (직무)
1.6.1 감사는 이사의 직무 집행을 감사한다.1.6.2 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다. 1) 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치 2) 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색 3) 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태에 대한 평가 및 보고 4) 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항 5) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 6) 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인 7) 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리 8) 회계부정에 대한 내부신고 고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고, 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지 확인 9) 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사

제7조 (권한)
1.7.1 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1) 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사 2) 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 3) 임시주주총회의 소집 청구 4) 이사회에 출석 및 의견 진술 5) 이사회의 소집청구 및 소집 6) 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 7) 감사의 해임에 관한 의견진술 8) 이사의 보고 수령 9) 이사의 위법행위에 대한 유지청구 10) 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기 11) 이사, 회사간 소송에서의 회사 대표 12) 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령 13) 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실 의 보고 수령 14) 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 15) 내부회계관리규정의 제정, 개정에 대한 승인 16) 외감법 제10조 제4항에 의한 감사인선임위원회(이하 '감사인 선임 위원회')가 승인한 외부감사인의 선정1.7.2 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가없는 한 이에 응하여야 한다. 1) 직무를 수행하기 위해 필요한 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항. 2) 관계자의 출석 및 답변 3) 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4) 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구1.7.3 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체없이 보고토록 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체없이 감사요원을 투입 하여 특별감사에 착수하여야 한다.

제8조 (의무)
1.8.1 감사는 회사의 수임인으로서 회사에 대하여 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 그 직무를 수행하여야 한다.1.8.2 감사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 이후에도 직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.1.8.3 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

제9조 (책임)
1.9.1 감사가 고의 또는 과실로 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리한 때에는 그 감사는 회사에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임을 진다.1.9.2 감사가 악의 또는 중대한 과실로 인하여 그 임무를 해태 한 때에는 그 감사는 제3자에 대하여 연대하여 손해를 배상하여야 한다.

(2) 감사의 인적사항

성명
임기
결격요건여부
경력 사항
선임배경

전면식
2017.03.27 ~2022.03.27(사임)
해당사항없음
(학력사항) - 군산상업고등학교 졸업(1974.02) - 경북대학교 경영대학원 경영자과정 수료 (1988.09)(경력사항) - 영진약품공업 재경담당 상무 (1985.06 ~ 2004.03) - Taurus Venture Capital 기업컨설팅 상무(2004.03 ~ 2006.03) - Meritz Investment Partners 기업 구조개선팀 상무(2006.03 ~ 2008.11) - Pegasus P.E. 투자운용팀 전무 (2008.11 ~ 2011.09) - JB금융지주(JB우리캐피탈) R&C 금융 부문장 전무(2011.09 ~ 2013.12) - JB금융지주(JB우리캐피탈) 상임고문 (2014.01 ~ 2014.12)
2017년 3월 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사로부터 투자 유치시 감사 선임함.

염태선
2022.03.27~2025.03.27
해당사항없음
(학력사항) - 경남상업고등학교 졸업(1977.02)(경력사항) - 부산은행 지점장(1977.02 ~ 2014.01) - 부산은행 지점감사(2014.03 ~ 2016.04) - 부산은행 백스코영업소 소장 (2016.09 ~ 2018.09) - 한주라이트메탈 감사(2022.03 ~ 현재)
금융기관에서 42년간 재직 중 자동차 부품회사와의 금융업무로 산업에 대한 이해도가 높으며, 부산은행지점감사 등의 경력으로 회사의 경영투명성 재고에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 선임함.

(주1) 전면식 감사는 최대주주인 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사에서 추천하 여 선임된 감사로 회사의 경영 독립성 및 투명성 제고를 위해 2022년 3월 27일 개최된 정기주총에 서 사임하였고, 염태선 감사를 신규 선임하였습니다.(3) 감사의 독립성당사의 감사는 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계가없으며, 당사의 주식을 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며, 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.(4) 감사의 주요 활동내용

회차
개최일자
의안내용
가결여부
감사의 성명

전면식출석률: 100%
염태선출석률: 100%

2021-1

2021.01.06

1. 산업은행 운영자금 차입의 건

가결

참석
2022.03.27신규 선임

2021-2

2021.02.08

1. 2020년도 가결산재무제표 승인의 건

가결

참석

2021-3

2021.02.09

1. 2020년 가결산재무제표 및 내부회계관리제도 검토 승인 건

가결

참석

2021-4

2021.02.23

1. 한국수출입은행 기채에 관한 건

가결

참석

2021-5

2021.02.26

1. 정기주주총회 개최일에 관한 사항2. 사내이사, 대표이사 중임의 건3. 2020년 재무제표 승인의 건4. 임원보수한도 승인의 건5. 배당에 관한 사항 승인의 건6. 정관 개정 승인의 건

가결

참석

2021-6

2021.03.27

1. 대표이사 재선임의 건

가결

참석

2021-7

2021.04.12

1. 산업은행 대출 만기 연장의 건

가결

참석

2021-8

2021.04.21

1. 자기주식 취득의 건2. 자기주식의 이익소각 건

가결

참석

2021-9

2021.05.17

1. 기업은행 기채의 건

가결

참석

2021-10

2021.06.11

1. 하나은행 자금대출 및 어음대출 재약정 기채 건

가결

참석

2021-11

2021.06.11

1. 부산은행 신규 차입의 건

가결

참석

2021-12

2021.06.22

1. 농협은행 신규 차입의 건

가결

참석

2021-13

2021.08.11

1. 한국산업은행 수입신용장 한도 연장의 건2. 기업은행 수입신용장 한도 개설의 건

가결

참석

2021-14

2021.08.25

한국수출입은행 기채의 관한 건

가결

참석

2021-15

2021.09.01

1. 각자대표 대표이사 추가 선임의 건2. 중국 입중그룹과의 합작법인 설립의 건3. 우리사주조합 결성 사전 승인의 건

가결

참석

2021-16

2021.09.13

1. 한국수출입은행 자금대출 만기 연장의 건

가결

참석

2021-17

2021.11.25

1. 슬로바키아 현지 법인 설립의 건

가결

참석

2021-18

2021.11.26

1. 하나은행 매입외환 신규 기채의 관한 건

가결

참석

2021-19

2021.12.06

1. 신한은행 매출채권담보대출 기채의 건

가결

참석

2021-20

2021.12.27

1. 규정 신설 및 개정의 건

가결

참석

2021-21

2021.12.29

1. HANJOO LIGHT METAL s.r.o. 연간 거래 한도 승인의 건

가결

참석

2022-1

2022.01.03

1. 한국산업은행 산업운영자금대출 차입의 건

가결

참석

2022-2

2022.02.08

1. 신한은행 매출채권담보대출 기채 승인 건

가결

참석

2022-3

2022.02.08

1. 2021년도 감사전 재무제표 승인의 건

가결

참석

2022-4

2022.02.23

1. 기업은행 전자어음할인 기채에 관한 건

가결

참석

2022-5

2022.02.25

1. 정기주주총회 소집에 관한 사항

가결

참석

2022-6

2022.03.04

1. 한국수출입은행 자금대출 만기 연장의 건

가결

참석

2022-7

2022.03.14

1. 무보증 사모사채 발행의 건

가결

참석

2022-8

2022.03.24

1. 농협은행 수입신용장 한도 개설의 건

가결

참석

2022-8

2022.03.24

1. 대표이사 중임의 건

가결

참석

2022-9

2022.03.31

1. 감사 사임에 따른 퇴직위로금 지급의 건

가결

2022.03.27사임
참석

2022-10

2022.04.04

1. 한국산업은행 운영자금 차입 연장의 건

가결

참석

2022-11

2022.06.17

1. 임시주주총회 개최일에 관한 사항

가결

참석

2022-12

2022.07.07

1. 한국산업은행 에너지합리화자금 차입의 건

가결

참석

2022-13

2022.07.08

1. 기업공개 추진의 건(코스닥시장)

가결

참석

2022-14
2022.08.09
1. 임시주주총회 소집의 건

가결

참석

2022-15
2022.08.16
1. 한국산업은행 수입신용장 한도 연장의 건

가결

참석

2022-16
2022.08.19
1. 부산은행 수입신용장 개설 승인의 건
가결
참석

2022-17
2022.09.01
1. 한국수출입은행 수출성장자금대출 기채 건
가결
참석

2022-18
2022.09.30
1. 한국산업은행 운영자금대출 차입의 건
가결
참석

2022-19
2022.11.17
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 및 구주 매출 승인의 건
가결
참석

(주1) 전면식 감사는 2022년 3월 개최된 정기주주총회에서 사임하였고, 동 정기 주주총회에서 염태선 감사가 신규 선임되었습니다.(5) 교육 실시 계획이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 감사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있으며, 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시 할 예정입니다.(6) 교육 실시 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.(7) 감사 지원조직 현황

팀명
성명
직위(근속연수)
주요 활동 내역

재경본부
정진봉
전무이사(25년)
- 주주총회/이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

경영분석팀
우재협
부장(19년)
- 주주총회/이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원- 내부회계관리제도 운영 및 평가 지원 등

허재원
사원(1년 미만)
- 주주총회/이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원- 내부회계관리제도 운영 및 평가 지원 등

다. 준법지원인 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입 여부
배제
도입
미도입

실시 여부
-
- 제33기(2020년도) 정기주총- 제34기(2021년도) 정기주총- 제35기(2022년) 제1회 임시주총- 제35기(2022년) 제2회 임시주총
-

주1) 당사는 정관 제37조 제3항에 따라 상법 제382조의2에 따른 집중투표제를 배제하고 있습니다.주2) COVID-19의 세계적인 대유행으로 당사 직원의 위험 노출을 방지하는 차원에서 서면으로 개최한 바 있습니다.주3) 당사는 서면투표제 및 의결권 대리행사 권유제도에 관한 사항을 정관에서 명시하고 있으며, 내용은 아래와 같습니다. (아래 : 당사 정관 제 33조 (의결권의 행사) ①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의 결권을 행사할 수 있다. ②서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면 에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여 금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.)

나. 소수주주권당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
다. 경영권 경쟁당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
라. 의결권 현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구 분

주식의 종류

주식수

비고

발행주식총수(A)

보통주

15,040,815

-

우선주

1,400,000

-

의결권없는 주식수(B)

보통주

-

-

우선주

1,400,000

-

정관에 의하여 의결권 행사가

배제된 주식수(C)

보통주

-

-

우선주

-

-

기타 법률에 의하여 의결권 행사가제한된 주식수(D)

보통주

-

-

우선주

-

-

의결권이 부활된 주식수(E)

보통주

-

-

우선주

-

-

의결권을 행사할 수 있는 주식수

(F = A - B - C - D + E)

보통주

15,040,815

-

우선주

-

-

마. 주식사무

구분
내용

신주인수권

정관 제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일
매 사업년도 12월 31일

정기주주총회
매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부 패쇄 및 기준일

정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만 주식 등을 전자등록한 경우에는 동 조항은 적용하지 아니한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주식 등의 전자등록
정관 제8조(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니 할 수 있다.

명의개서대리인

① 상호 : KB국민은행 증권대행부② 주소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 26, 3층③ 전화번호 : 02-2073-8108

주주의 특전
해당사항 없음

공고방법
정관 제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hanjoolightmetal.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 울산광역시내에서 발행되는 일간 경상일보에 한다.

바. 주주총회 의사록 요약

일자
구분
안건
결의내용
비고

2020.03.27
제32기정기주주총회
제1호 의안 : 2019년 결산 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 기타비상무이사 및 감사 중임의 건제3호 의안 : 이사,감사의 보수한도 승인의 건
원안대로가결
-

2020.04.29
제33기1회 임시주주총회
제1호 의안 : 정관 변경의 건
원안대로가결

2021.03.27

제33기정기주주총회

제1호 의안 : 2020년 결산 재무제표 및 이익잉여금 처리에 관한 사항 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 중임에 관한 사항 승인의 건제3호 의안 : 등기 이사,감사의 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 배당에 관한 사항 승인의 건제5호 의안 : 정관 개정에 관한 사항 승인의 건
원안대로가결
-

2022.03.24

제34기정기주주총회

제1호 의안 : 2021년 결산 재무제표 및 이익잉여금 처리에 관한 사항 승인의 건제2호 의안 : 사내이사, 기타비상무이사 중임에 관한 사항 승인의 건제3호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건제4호 의안 : 감사의 사임 및 신규 선임의 건제5호 의안 : 등기 이사,감사의 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 배당에 관한 사항 승인의 건제7호 의안 : 2022년도 한국거래소(코스닥 시장) 상장 승인의 건제8호 의안 : 임원퇴직금 규정 제정 승인의 건제9호 의안 : 임원보수 규정 개정 승인의 건제10호 의안 : 정관 개정에 관한 사항 승인의 건
원안대로가결
-

2022.03.31
제34기정기주주총회 연회
제1호 의안 : 2021년 결산 재무제표 및 이익잉여금 처리에 관한 사항 승인의 건
원안대로가결
주)

2022.07.08

제35기1회 임시주주총회

제1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
원안대로가결
-

2022.09.21

제35기2회 임시주주총회

제1호 의안 : 정관 변경(상호 변경)의 건
원안대로가결
-

(주1) 2022년 3월 24일 개최된 정기주주총회에서 회계 감사인(삼덕회계법인, 지정감사)에 의해 확정 되지 않은 재무제표에 대해 계속회(연회)에서 결의하기로 하였습니다. 이후 회계 감사인에 의해 재무제표가 확정됨에 따라 2022년 3월 31일 정기주주총회 연회를 개최하였습니다.

VI. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주, %)

성명
관계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기초
기말

주식수
지분율
주식수
지분율

유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사

최대주주
보통주
2,684,987
17.5%
3,819,416
23.2%
최대주주 소유의 전환사채에 대한 전환권 행사에 따른 보통주 전환으로 지분율 변동

정삼순
대표이사
보통주
1,200,000
7.8%
1,200,000
7.3%
-

이용진
대표이사
보통주
2,269,629
14.8%
2,269,629
13.8%
-

김정석
부사장
보통주
220,003
1.4%
220,003
1.3%
-

계
보통주
6,374,619
41.5%
7,509,048
45.6%
-

(주1) 기초는 2022년 1월 1일이며, 기말은 증권신고서 제출일 현재입니다.
2. 최대주주에 관한 사항
가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본 정보당사의 최대주주인 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사는 코스닥시장 상장규정 제2조 상 벤처금융에 해당합니다.

명칭
출자자수 (명)
대표조합원
업무집행자
최대출자자

성명
지분율
성명
지분율
성명
지분율

유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사

17명
에버베스트파트너스 주식회사
1.1%
에버베스트파트너스 주식회사
1.1%
성장금융 성장사다리(정책금융)전문투자형 사모투자신탁
15.0%

유진자산운용주식회사
1.1%
유진자산운용주식회사
1.1%

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 천원)

구분
2021년 12월 31일 기준
기준일

법인 또는 단체의 명칭

유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사

-

자산 총계
55,363,028
2021.12.31

부채 총계
203,693

자본 총계
55,159,335

매출액
11,448,584
2021.01.01~ 2021.12.31

영업이익
10,381,084

당기순이익
11,381,084

다. 최대주주의 최대주주에 관한 사항

명칭
출자자수 (명)
대표조합원
업무집행자
최대출자자

성명
지분율
성명
지분율
성명
지분율

성장금융 성장사다리(정책금융)전문투자형 사모투자신탁
-
-
-
-
-
-
-

(주1) 당사 최대주주의 최대주주는 '성장금융 성장사다리(정책금융)전문투자형 사모투자신탁'으로 업무집행자, 최대출자자, 연혁, 최근결산기 재무현황 등 관련 사항을 확인 할 수가 없어 기재를 생략합니다.
라. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
마. 투자조합 등 단체의 주요 출자자 현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: %)

설립근거법률
재산총액
주요출자자 (10% 이상)
비고

성명
지분율(%)

-
-

성장금융 성장사다리(정책금융) 전문투자형 사모투자신탁

15.0%
-

보험업법, 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 등 관계법령
-

DB손해보험 주식회사

10.7%
-

-
-

성장금융 성장사다리(재단) 전문투자형사모투자신탁

10.0%
-

바. 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 임원 경력당사의 최대주주인 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사의 출자자는 모두 법인으로 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
사. 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)

회사명
최대주주
시작일
종료일
비고

케이비에프 주식회사
유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사
2016.06.22
-
-

(주1) 케이비에프 주식회사는 비상장 회사입니다.
3. 최대주주 변동 현황
가. 최대주주 변동 현황

일자
최대주주
변동사유
변동주식수
소유주식수
지분율
비고

2021.12.22
유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사
변동 없음
380,953
1,976,190
16.2%
주1)

2021.12.27
유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사
변동 없음
141,583
2,117,773
17.1%
주2)

2021.12.28
유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사
변동 없음
567,214
2,684,987
17.7%
주3)

2021.12.29

유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사

변동 없음
-
2,684,987
17.5%
주4)

2022.02.22

유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사

변동 없음
1,134,429
3,819,416
23.2%
주5)

(주1) 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사 소유의 2종 상환전환우선주식 380,9 53주를 이용진등에게 양도하였으나, 최대주주의 변동은 없었습니다.(주2) 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사 소유의 1종 상환전환우선주식 571,4 28주를 보통주식 713,011주로 전환하였으나, 최대주주의 변동은 없었습니다. (주3) 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사 소유의 전환사채 10억원을 보통주식 567,214주로 전환하였으나, 최대주주의 변동은 없었습니다.(주4) 이용진 등 주주 소유의 2종 상환전환우선주식을 보통주로 전환함에 따라 유진에버베스트턴어라운 드기업재무안정 사모투자전문회사의 지분율이 변동되었으나, 최대주주의 변동은 없었습니다.(주5) 유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사 소유의 전환사채 20억원을 보통주식 1,134,429주로 전환하였으나, 최대주주의 변동은 없었습니다.
4. 주식의 분포
가. 5%이상 주주의 주식 소유현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5%이상 주주

유진에버베스트턴어라운드기업재무안정사모투자전문회사

3,819,416
23.2%
최대주주

이용진
2,269,629
13.8%
-

류동엽
2,268,859
13.8%
-

CENTRAL MOTOR WHEEL CO.,LTD
1,632,500
9.9%
-

유암코삼호그린중소기업성장사모투자합자회사
1,545,000
9.4%
-

서한산업(주)
1,440,000
8.8%
-

정삼순
1,200,000
7.3%
-

소계
14,175,404
86.2%
-

우리사주조합
-
-
-
-

나. 소액주주의 주식 소유현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주주
소유주식
비고

소액주주수
전체주주수
비율(%)
소액주식수
총발행주식수
비율(%)

소액주주
21명
28명
75.0%
2,265,411
16,440,815
13.8%
-

5. 주가 및 주식 거래실적
가. 주가 및 주식 거래실적당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의 관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

정삼순
여
1952.07
회장
사내이사
상근
대표이사

- 서울중앙여자고등학교졸업(1964.02)

- 경제기획원 투자기획과 (1965.03 ~ 1969.08)

- 한주라이트메탈㈜ 대표이사 (1995.06 ~ 현재)

1,200,000
-
특수관계인(한주라이트메탈의 등기임원)
27년
2024.03.27

이용진
남
1974.06
사장
사내이사
상근
대표이사

- 한양대학교 경영학과 졸업(1999.02)

- University of Illinois MBA 졸업 (2007.05)

- 한주라이트메탈㈜ 사장 (2003.03 ~ 2021.08)

- 한주라이트메탈㈜ 대표이사 (2021.09 ~ 현재)

2,269,629
-
특수관계인(한주라이트메탈의 등기임원)
19년
2025.03.27

김정석
남
1962.09
부사장
미등기
상근
생산총괄

- 부산대 일반대학원 졸업(1986.02)

- 한주라이트메탈㈜(1989.03 ~ 현재)

220,003
-

한주라이트메탈의 미등기 임원

21년
-

정진봉
남
1962.12
전무
미등기
상근
재경본부본부장

-부산상업고등학교 졸업(1981.02)

-경상전문대학 세무회계과 졸업 (1987.02)

-세신실업주식회사 경리부 (1986.08 ~ 1989.10)

-청림목재산업 관리부 (1989.12 ~ 1997.05)

-한주라이트메탈㈜ (1997.09 ~ 현재)

-
-
-
16년
-

박진하
남
1967.02
전무
미등기
상근
해외법인장

- 동아대학교 금속공학과 졸업(1992.02)- 울산대학교 첨단소재공학과 대학원 졸업(2009.02)

- 한주라이트메탈㈜ (1991.11 ~ 현재)

-
-
-
12년
-

송영국
남
1962.08
상무
미등기
상근
영업/구매본부본부장

- 충남대 화학과 졸업(1981.02)

- 일본대학교 이공학연구과 수료 (1986.03 ~ 1988.02)

- 료세이덴소 코넥터 개발2과 (1990.01 ~ 1995.11)

- 르노삼성자동차(1995.12 ~ 2012.11)

- 닛산자동차 구매본부 (2013.01 ~ 2016.04)

- 한주라이트메탈㈜(2016.05 ~ 현재)

-
-
-
6년
-

김무열
남
1961.09
상무
미등기
상근
경영지원본부본부장

- 대구대성공업고등학교 졸업

- 한주라이트메탈㈜(1998.07 ~ 현재)

-
-
-
8년
-

이현생
남
1964.01
상무
미등기
상근
제조2본부본부장

- 경남대학교 졸업

- 한주라이트메탈㈜(1991.10 ~ 현재)

-
-
-
8년
-

이홍제
남
1966.12
상무
미등기
상근
제조1본부본부장

- 동아대학교 졸업

- 한주라이트메탈㈜(1998.03 ~ 현재)

-
-
-
8년
-

정제헌
남
1967.01
상무
미등기
상근
해외법인

- 서울대학교 경영학 학사, 석사 (1985.03 ~ 1992.02)

- 코암, 써밋오토텍 슬로박 법인장 (2014.02 ~ 2021.12)

- 한주라이트메탈㈜(2022.03 ~ 현재)

-
-
-
신임
-

공명성
남
1958.01
이사
미등기
상근
설비보전

- 강릉농공업고등학교 졸업

- 한주라이트메탈㈜ (1991.11 ~ 현재)

-
-
-
4년
-

김학노
남
1963.07
이사
미등기
상근
품질본부본부장

- 경북산업대학 산업공학과 졸업(1989.02)

- 대성공업주식회사(1999.03 ~ 2013.10)

- 한주라이트메탈㈜(2013.11 ~ 현재)

-
-
-
3년
-

조윤래
남
1971.07
이사
미등기
상근
생산

- 경북기계공업고등학교 졸업(1990.02)

- 금오공과대학교 재료공학과 졸업 (1998.02)

- 울산대 자동차선박대학원 부품소재기술 석사 (2014.08)

- 한주라이트메탈㈜ (1998.09 ~ 현재)

-
-
-
2년
-

이상엽
남
1969.08
이사
미등기
상근
기술영업

- 울산과학대학 기계과 졸업(1998.02)

- ㈜우진정밀(1998.07 ~ 1998.12)

- 한주라이트메탈㈜ (1999.08 ~ 현재)

-
-
-
2년
-

염태선
남
1959.11
감사
감사
상근
감사

- 경남상업고등학교 졸업(1977.02)

- 부산은행(1977.01 ~ 2016.04)- 주식회사 삼우오션(2020.03 ~ 현재)

- 한주라이트메탈㈜(2022.03 ~ 현재)

-
-
-
신임
2025.03.27

손태원
남
1950.05
이사
사외이사
비상근
사외이사

- 한국외국어대학교 영어과 졸업(1974.02)- 서울대학교 행정대학원 행정학 석사 (1977.02)- (사)한국경영교육인증원 이사장 (2021.02 ~ 현재)

- 한양대학교 명예교수(2015.09 ~ 현재)

- 한주라이트메탈㈜(2022.03 ~ 현재)

-
-
-
신임
2025.03.27

권구철
남
1969.08
이사
시외이사
비상근
사외이사

- 고려대학교 법학과 졸업(1996.02)- 한국해양대학교 해양금융물류대학원 해양금융 석사(2018.02)

- 법무법인 세진(2012.03 ~ 현재)

- 한주라이트메탈㈜(2022.03 ~ 현재)

-
-
-
신임
2025.03.27

배기정
남
1961.01
이사
기타비상무이사
비상근
기타비상무이사

- 경남대학교 무역과 학사

- 한국프랜지공업㈜ 근무

- 한국프랜지공업㈜ 구동샤시영업1실장 (현재)

-
-
-
9년
2023.03.27

구본용
남
1960.06
이사
기타비상무이사
비상근
기타비상무이사

- 고려대학교 경영학과 졸업(1983.08)

- 아세아종합금융(1983.09 ~ 1987.02)

- 케이티비네트워크(1987.03 ~ 2007.04)

- 케이티비투자증권(2007.04 ~ 2012.08)

- 에버베스트파트너스 대표이사 (2012.08 ~ 현재)

-
-
최대주주의공동대표사원의 대표이사
4년
2025.07.08

아카기요시유키
남
1962.09
이사
기타비상무이사
비상근
기타비상무이사

- CENTRAL MOTOR WHEEL CO.,LTD 근무(1986.08 ~ 2020.06)

- CENTRAL MOTOR WHEEL CO.,LTD 감사(등기) (2020.06 ~ 현재)

-
-
-
7년
2025.03.27

나. 임원의 타회사 임원 겸직 현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

겸직자
당사직위
당사 지분 보유 현황
겸직회사명
겸직회사직위
겸직회사재직기간

주식수
지분율(%)

염태선
감사
-
-
주식회사 삼우오션
대표이사
2년

손태원
사외이사
-
-
한양대학교
명예교수
7년

(사)한국경영교육인증원
이사장
1년

권구철
사외이사
-
-
법무법인 세진
대표변호사
10년

배기정
기타비상무이사
-
-
한국프랜지공업
상무이사
31년

구본용
기타비상무이사
-
-
에버베스트파트너스
대표이사
10년

아카기요시유키
기타비상무이사
-
-
CENTRAL MOTOR WHEELCO.,LTD
감사
36년

다. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
라. 직원 등의 현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 명, 천원)

직원

소속외근로자수

비고

구분
성별
직원수
평균근속연수
연간급여총액
1인 평균급여액

기간의 정함이없는 근로자
기간제 근로자
합계

전체
(단시간근로자)
전체
(단시간근로자)

사무직
남
104
-
-
-
104
11년
5,948,222
57,194
-
-

여
7
-
2
2
9
13년
289,961
41,423
-

연구직

남
10
-
-
-
10
10년
587,669
58,767
-
-

여
-
-
-
-
-
-
-
-
-

생산직

남
164
-
5
-
169
8년
8,762,513
47,883
252
-

여
5
-
-
-
5
10년
291,926
48,654
73
-

합계
290
-
7
7
297
9년
15,880,291
51,227
325
-

(주1) 연간급여총액은 2022년 1~10월까지의 지급총액 기준입니다.(주2) 1인당 평균급여액 = 연간급여총액(2022년 1~10월) ÷급여지급한 총 인원수(주3) 등기임원은 제외하였고, 미등기임원은 포함하였습니다.
마. 미등기임원 보수 현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 명, 천원)

구분
인원수
보수총액
1인당 평균 보수액
비고

미등기임원
12
1,214,013
101,167
-

(주1) 보수총액은 2022년 1~10월까지 지급총액 기준입니다.(주2) 1인당 평균보수액 = 보수총액 ÷인원수

2. 임원의 보수 등

가. 이사 ·감사의 보수 현황 등(1) 주주총회 승인금액

(단위: 천원)

구분
주주총회 승인금액
비고

이사의 보수 한도액
1,000,000
등기임원에 한함

감사의 보수 한도액
50,000

(주1) 2022년 3월 24일 개최된 주주총회에서 승인된 내용입니다.(2) 이사 ·감사 전체 보수 지급금액

(단위: 천원)

구분
인원수
보수총액
1인당 평균 보수액
비고

이사
4명
563,394
140,849
-

감사
2명
28,531
14,265
주3)

(주1) 보수총액은 2022년 1~10월까지 지급총액 기준입니다.(주2) 1인당 평균보수액 = 보수총액 ÷ 인원수(주3) 전면식 감사는 2022년 3월 개최된 정기주주총회에서 사임하였고, 동 정기주주총회에서 염태선 감 사가 신규 선임되었습니다. 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 현재까지 회사의 감사는 1명입니다.(3) 유형별 보수 지급금액

(단위: 천원)

구분
인원수
보수총액
1인당 평균 보수액
비고

등기이사
2
548,694
274,347
사외이사, 감사위원회 위원 제외

사외이사
2
14,700
7,350
감사위원회 위원 제외

감사위원회 위원
-
-
-
-

감사
2
28,531
14,265
주3)

(주1) 보수총액은 2022년 1~10월까지 지급총액 기준입니다.(주2) 1인당 평균보수액 = 보수총액 ÷ 인원수(주3) 전면식 감사는 2022년 3월 개최된 정기주주총회에서 사임하였고, 동 정기주주총회에서 염태선 감 사가 신규 선임되었습니다. 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 현재까지 회사의 감사는 1명입니다.(4) 이사 ·감사의 보수 지급기준 당사는 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연간 보수를 책정하여 지급하고 있습니다.(5) 보수 지급금액 5억원 이상인 이사 ·감사의 개인별 보수 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 이사 ·감사의 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.
나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등당사는 증권신고서 제출일 현재 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여 및 행사한 현황이 없습니다.

VIII. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황
가. 계열회사 현황(요약)

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 사)

기업집단의 명칭
계열회사의 수

상장
비상장
계

한주라이트메탈 주식회사
-
1
1

나. 계열회사 현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 사)

구분
회사수
회사명
상장여부
지분율
소재지
비고

종속회사
1
HANJOO LIGHT METAL s.r.o
비상장
100%
슬로바키아
-

(주1) 당사는 2022년 1월 슬로바키아 내 HANJOO LIGHT METAL s.r.o를 설립하였으며, 종속회사의 경영에 직 ·간접적으로 영향력을 미치고 있습니다.
다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)

성명
당사직위
겸직현황

회사명
직위
상근여부
담당업무
재직기간
비고

박진하
전무
HANJOO LIGHT METAL s.r.o
법인장(대표이사)
상근
경영전반
1년 미만

정제헌
상무
HANJOO LIGHT METAL s.r.o
상무
상근
관리본부 총괄
1년 미만

2. 타법인 출자현황
가. 타법인 출자현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 천원)

법인명
회사형태
목적
기초
증가(감)
기말
재무현황

수량
지분율
장부가액
수량
지분율
장부가액
수량
지분율
장부가액
총자산
당기순손익

HANJOO LIGHTMETAL s.r.o

유한회사
해외진출
-
-
-
-
100%
270,736
-
100%
270,736
11,585,726
(838,630)

(주1) 기초는 2022년 1월 1일입니다.

IX. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등
가. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 대주주와의 자산양수도 등
가. 대주주와의 자산양수도 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 대주주와의 영업거래
가. 대주주와의 영업거래

(기준일: 2022년 3분기)
(단위: 천원)

관계
이해관계자
매출
매입
지급수수료
이자비용

최대주주
유진에버베스트 턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사
-
-
-
75,122

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
가. 대주주 이외의 이해관계자에 대한 신용공여당사는 증권신고서 제출일 현재 대주주(그 특수관계인을 포함)를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급금, 대여(증권의 대여를 포함), 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직 ·간잡적인 거래와 관련하여 해당사항이 없습니다.
나. 대주주 이외의 이해관계자와의 자산양수도 등

(기준일: 2022년 3분기)
(단위: 천원)

관계

이해관계자

일자
거래대상물
거래목적
거래금액
거래조건
거래로 인해발생한 손익

종속회사

HANJOO LIGHTMETAL s.r.o

2022.05.06
세척 설비
기계장치 매각
28,066
-
3,238

2022.08.31
금형
공구와기구 매각
257,868
금형 수정비용포함하여 매각
55,909

(주1) 당사는 2021.12.29일자로 개최된 이사회에서 종속회사와의 내부거래 한도를 설정하였으며, 그 범위내에서 자산을 매각하였습니다.

다. 대주주 이외의 이해관계자와의 영업거래(1) 대주주 이외의 이해관계자와의 거래내역

(기준일: 2022년 3분기)
(단위: 천원)

관계
이해관계자
매출
매입
지급수수료
이자비용

종속회사

HANJOO LIGHT METAL s.r.o

5,829,402
-
-
-

특수관계자
중앙정기
-
-
3,751
-

도요타통상
-
3,489,922
-
-

서한산업
27,158,627
-
-
-

인지컨트롤스
1,425,192
-
-
-

(기준일: 2021년 3분기)
(단위: 천원)

관계
이해관계자
매출
매입
지급수수료
이자비용

특수관계자
중앙정기
-
-
15,563
-

도요타통상
-
245,310
-
-

서한산업
15,971,626
-
-
-

인지컨트롤스
1,105,503
-
-
-

류동엽
-
-
-
678,516

(2) 대주주 이외의 이해관계자에 대한 채권 ·채무 내역

(기준일: 2022년 3분기 말)
(단위: 천원)

관계
이해관계자
채권
채무

매출채권
미수금
매입채무
상환우선주부채
미지급금

종속회사

HANJOO LIGHT METAL s.r.o

-
6,936,228
-
-
-

특수관계자

중앙정기
-
-
-
-
-

서한산업
3,577,218
-
-
-
-

인지컨트롤스
126,792
-
-
1,956,535
-

(기준일: 전기말)
(단위: 천원)

관계
이해관계자
채권
채무

매출채권
미수금
매입채무
전환사채
미지급금

특수관계자

중앙정기
-
-
-
-
16,932

서한산업
1,740,749
-
-
-
-

인지컨트롤스
222,110
-
-
-
1,899,746

(3) 대주주 이외의 이해관계자에 대한 담보 제공 내용 등1) 담보제공 내용

(기준일: 2022년 3분기 말)
(단위: 천원)

관계
이해관계자
담보자산
장부금액
설정금액
내용

특수관계자
인지컨트롤스
토지
1,325,471
3,600,000
상환우선주부채 담보 제공

2) 당사의 대표이사는 금융기관 차입금에 포괄 연대보증을 제공하고 있습니다.(4) 대주주 이외의 이해관계자와 자금 및 출자 거래내역

(기준일: 2022년 3분기)
(단위: 천원)

관계
이해관계자
거래내용
기초
증가
감소
기말

종속회사

HANJOO LIGHT METAL s.r.o

현금 출자
-
270,736
-
270,736

대여금
-
4,311,020
-
4,311,020

5. 기업인수목적회사의 추가 기재 사항
가. 기업인수목적회사의 추가 기재 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행 ·변경상황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
나. 견질 또는 담보용 어음 ·수표현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
다. 채무보증 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
라. 채무인수약정 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
마. 그밖의 우발부채 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
나. 중소기업기준 검토표당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
다. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
라. 법적위험 변동사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
사. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할, 의무 및 과거 합병에 관한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
아. 합병등의 사후 정보당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
자. 녹색경영당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
차. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
카. 조건부 자본증권의 전환 ·채무재조정 사유등의 변동현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
타. 보호예수 현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

주식의종류
주주명
의무보유주식수
의무보유일
반환예정일
보호예수기간
보호예수사유
총 발행 주식수

보통주
유진에버베스트PEF
3,819,416
상장일
상장일로부터 6개월
상장일로부터 6개월
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항제1호(최대주주등)에 따른 의무보유기간 및 공동보유확약 체결에 의한추가 의무보유기간
15,040,815 (우선주 미포함)

보통주
이용진
2,269,629
상장일
상장일로부터 5년
상장일로부터 5년

보통주
정삼순
1,200,000
상장일
상장일로부터 5년
상장일로부터 5년

보통주
김정석
220,003
상장일
상장일로부터 3년
상장일로부터 3년

보통주
개인주주 11인
249,202
상장일
상장일로부터 6개월
상장일로부터 6개월
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항제2호에 따른 의무보유 기간

보통주
류동엽
1,588,201
상장일
상장일로부터 3년
상장일로부터 3년
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항제7호에 따른 의무보유 기간 및 공동보유확약 체결에 의한 추가 의무기간

보통주
중앙정기㈜
1,632,500
상장일
상장일로부터 3년
상장일로부터 3년

보통주
서한산업㈜
1,440,000
상장일
상장일로부터 3년
상장일로부터 3년

보통주
도요타통상㈜
395,000
상장일
상장일로부터 1년
상장일로부터 1년
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항제7호에 따른 의무보유 기간

보통주
유암코삼호 그린PEF
622,500
상장일
상장일로부터 1개월
상장일로부터 1개월

보통주
622,500
상장일
상장일로부터 3개월
상장일로부터 3개월

합 계
-
14,058,951
-
-
-
-

(주1) 최대주주인 유진에버베스트PEF의 주식은 증권신고서 제출일 현재 모든 주식(3,819,416주)을 의무보유 중이나 이 중 상장일에 2,300,000주를 매출 할 예정입니다..(주2) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호 : 상장신청인의 최대주주 등(주3) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제2호 : 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주 등이 소유하는 주식 등을 취득한 자(주4) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호 : 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주 등

파. 특례상장기업의 사후 정보당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

XI. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황
가. 연결대상 종속회사 현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 천원)

상호
설립일
주소
주요사업
2022년 3분기 자산총액
지배관계근거
주요종속회사여부

HANJOOLIGHTMETALs.r.o.
2022.01.05
Matuskova 48,vlkanova 976 31,SLOVAKIA

1) 비철금속(알루미늄, 마그네슘 등) 의 주물 주조업 및 가공업2) 자동차, 선박 등의 부품 제조업3) 2차 전지, 통신 등의 부품 제조업

11,585,726
지분율100%
비해당

(주1) 연결대상 종속회사의 2022년 3분기 자산총액은 EUR 8,223,651.00 이며, 2022년 09월 30일자 기준 환율을 적용하여 원화 환산하였습니다.(주2) 연결대상 종속회사의 2022년 3분기 재무제표는 감사받지 아니하였습니다.
나. 계열회사 현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 사)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

비상장
1
HANJOO LIGHT METAL s.r.o.
슬로바키아 내 설립인증서 상 ID번호: 54 317 371

다. 타법인 출자현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 천원)

법인명
회사형태
목적
기초
증가(감)
기말
재무현황

수량
지분율
장부가액
수량
지분율
장부가액
수량
지분율
장부가액
총자산
당기순손익

HANJOO LIGHTMETAL s.r.o.

유한회사
해외진출
-
-
-
-
100%
270,736
-
100%
270,736
11,585,726
(838,630)

(주1) HANJOO LIGHT METAL s.r.o. 는 당사의 유럽시장 진출을 위해 슬로바키아 현지에 2022년 1월 5일 설립하였으며, 비상장 법인 입니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.