휴스틸 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20221201)
제출인: 휴스틸

증권신고서(지분증권)
3.3
(주)휴스틸

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 12월 01일

회 사 명 :
주식회사 휴스틸

대 표 이 사 :
박훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 512, 14층(대치동, 신안빌딩)

(전 화) 02-828-9000

(홈페이지) https://www.husteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 안정국

(전 화) 02-828-9024

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 09월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 17,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
67,405,000,000원(1주당 3,965원)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 16일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 09월 30일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진 정정(
파란색)

2022년 10월 19일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
초록색)

2022년 11월 16일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

3분기 보고서 제출에 따른 정정(
보라색)

2022년 12월 01일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색)

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액:
3,965원모집총액 또는 매출총액:
67,405,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
3,965원
(확정)모집총액 또는 매출총액:
67,405,000,000원
(확정)

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2022.10.19

【기 타】

1) 금번 (주)휴스틸의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2022년 11월 30일)에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 12월 08일과 2022년 12월 09일(2영업일) 입니다. 일반공모청약공고는 2022년 12월 07일에 발행회사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사의 인수비율에 따라 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2022.12.01

【기 타】

1) 금번 (주)휴스틸의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정 발행가액 기준으로 산정되었으며, 발행제비용은 예상치로 실제 사용금액과 차이가 발생할 수 있습니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 12월 08일과 2022년 12월 09일(2영업일) 입니다. 일반공모청약공고는 2022년 12월 07일에 발행회사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사의 인수비율에 따라 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
17,000,000
1,000
3,965
67,405,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 09월 16일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 10월 21일) 전 3거래일(2022년 10월 18일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[
1차 발행가액 산정표 (
2022.09.19 ~ 2022.10.18) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-10-18
5,830
1,061,959
6,289,042,690

2
2022-10-17
6,060
599,903
3,559,144,080

3
2022-10-16
-
-
-

4
2022-10-15
-
-
-

5
2022-10-14
5,810
524,811
3,023,143,040

6
2022-10-13
5,530
593,820
3,315,451,130

7
2022-10-12
5,850
560,744
3,229,258,960

8
2022-10-11
5,700
473,690
2,706,253,660

9
2022-10-10
-
-
-

10
2022-10-09
-
-
-

11
2022-10-08
-
-
-

12
2022-10-07
5,860
1,383,008
8,289,870,830

13
2022-10-06
6,080
937,451
5,705,943,190

14
2022-10-05
5,970
969,908
5,813,362,670

15
2022-10-04
5,970
1,250,461
7,432,912,830

16
2022-10-03
-
-
-

17
2022-10-02
-
-
-

18
2022-10-01
-
-
-

19
2022-09-30
5,820
3,485,583
20,191,053,930

20
2022-09-29
5,290
603,890
3,269,436,390

21
2022-09-28
5,300
857,886
4,624,358,250

22
2022-09-27
5,370
727,105
3,873,269,340

23
2022-09-26
5,410
961,816
5,253,828,450

24
2022-09-25
-
-
-

25
2022-09-24
-
-
-

26
2022-09-23
5,690
2,464,763
14,757,019,580

27
2022-09-22
5,830
610,011
3,539,448,220

28
2022-09-21
5,800
849,781
4,901,017,750

29
2022-09-20
5,650
1,410,048
8,080,785,070

30
2022-09-19
5,790
4,698,548
28,047,351,190

1개월 가중산술평균(A)
5,830.20

1주일 가중산술평균(B)
5,811.03

기산일 가중산술평균(C)
5,922.11

A,B,C의 산술평균(D)

5,854.45

[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]

5,854.45

(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

증자비율
43.38%

1차 발행가액
3,965

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ───────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
17,000,000
1,000
3,965
67,405,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 09월 16일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액
기준입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 10월 21일) 전 3거래일(2022년 10월 18일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[
1차 발행가액 산정표 (
2022.09.19 ~ 2022.10.18) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-10-18
5,830
1,061,959
6,289,042,690

2
2022-10-17
6,060
599,903
3,559,144,080

3
2022-10-16
-
-
-

4
2022-10-15
-
-
-

5
2022-10-14
5,810
524,811
3,023,143,040

6
2022-10-13
5,530
593,820
3,315,451,130

7
2022-10-12
5,850
560,744
3,229,258,960

8
2022-10-11
5,700
473,690
2,706,253,660

9
2022-10-10
-
-
-

10
2022-10-09
-
-
-

11
2022-10-08
-
-
-

12
2022-10-07
5,860
1,383,008
8,289,870,830

13
2022-10-06
6,080
937,451
5,705,943,190

14
2022-10-05
5,970
969,908
5,813,362,670

15
2022-10-04
5,970
1,250,461
7,432,912,830

16
2022-10-03
-
-
-

17
2022-10-02
-
-
-

18
2022-10-01
-
-
-

19
2022-09-30
5,820
3,485,583
20,191,053,930

20
2022-09-29
5,290
603,890
3,269,436,390

21
2022-09-28
5,300
857,886
4,624,358,250

22
2022-09-27
5,370
727,105
3,873,269,340

23
2022-09-26
5,410
961,816
5,253,828,450

24
2022-09-25
-
-
-

25
2022-09-24
-
-
-

26
2022-09-23
5,690
2,464,763
14,757,019,580

27
2022-09-22
5,830
610,011
3,539,448,220

28
2022-09-21
5,800
849,781
4,901,017,750

29
2022-09-20
5,650
1,410,048
8,080,785,070

30
2022-09-19
5,790
4,698,548
28,047,351,190

1개월 가중산술평균(A)
5,830.20

1주일 가중산술평균(B)
5,811.03

기산일 가중산술평균(C)
5,922.11

A,B,C의 산술평균(D)

5,854.45

[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]

5,854.45

(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

증자비율
43.38%

1차 발행가액
3,965

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ───────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출 근거구주주 청약일(2022년 12월 05일) 전 제3거래일(2022년 11월 30일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(25%)]

[2차 발행가액 산정표 (2022.11.24 ~ 2022.11.30)]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-11-30
5,420
439,253
2,383,570,150

2
2022-11-29
5,500
342,175
1,861,302,890

3
2022-11-28
5,460
571,540
3,200,097,490

4
2022-11-27
-
-
-

5
2022-11-26
-
-
-

6
2022-11-25
5,720
350,135
1,987,225,130

7
2022-11-24
5,630
530,249
2,999,858,890

1주일 거래량 가중산술평균(A)
5,567

기산일 가중산술평균(B)
5,426

A,B의 산술평균(C)
5,496
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
5,426
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
4,070
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2022년 11월 30일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2022-11-30
5,420
439,253
2,383,570,150

2
2022-11-29
5,500
342,175
1,861,302,890

3
2022-11-28
5,460
571,540
3,200,097,490

3거래일 가중산술평균(A)
5,503

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
3,305
(단, 호가단위 미만은 절상)

※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액 산정표]

(기산일: 2022년 11월 30일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
3,965

2차 발행가액
4,070

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
3,305

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
3,965

(주3) 정정 전

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
17,000,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
3,965

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
67,405,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다.3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 1,000주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

1,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과 시
5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2022년 12월 05일

종료일
2022년 12월 05일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 12월 05일

종료일
2022년 12월 06일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 12월 08일

종료일
2022년 12월 09일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 12월 13일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
17,000,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
3,965

모집총액 또는매출총액
예정가액
-

확정가액
67,405,000,000

청 약 단 위

1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다.3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 1,000주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

1,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과 시
5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2022년 12월 05일

종료일
2022년 12월 05일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 12월 05일

종료일
2022년 12월 06일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 12월 08일

종료일
2022년 12월 09일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 12월 13일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

1.모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가, 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

67,405,000,000

발행제비용(2)

463,727,900

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

66,941,272,100

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

12,132,900

신고서 제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

337,025,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 0.5%

상장수수료

17,970,000

신주상장 신청일

1,047만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 15만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

68,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

13,600,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

15,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

463,727,900

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 군산 제2국가산업단지內 대구경강관 공장 신축자금 및 대구경강관 생산설비 도입을 위한 시설자금으로 사용할 계획입니다.

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 10월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

67,405
-
-
-
-
-
67,405

주1) 당사의 공모자금은
1차 발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 회사의 보유자금으로 사용할 계획입니다.

주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임.

(주4) 정정 후

1.모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가, 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

67,405,000,000

발행제비용(2)

463,727,900

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

66,941,272,100

주1) 상기 금액은
확정 발행가액 기준입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

12,132,900

신고서 제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

337,025,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 0.5%

상장수수료

17,970,000

신주상장 신청일

1,047만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 15만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

68,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

13,600,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

15,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

463,727,900

-

-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 군산 제2국가산업단지內 대구경강관 공장 신축자금 및 대구경강관 생산설비 도입을 위한 시설자금으로 사용할 계획입니다.

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 11월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

67,405
-
-
-
-
-
67,405

주1)
상기 금액은 확정 발행가액 기준입니다.

주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 11월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.