금화피에스시 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20221201)
제출인: 금화피에스시

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.3
(주)금화피에스시

정 정 신 고 (보고)

2022년 12월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 10월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 거래대금지급
자금조달 일부 차입 결정
3) 자금조달방법: 보유자금
3) 자금조달방법: 보유자금 및 차입금

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
계약 상대방 발행주식 100% 취득 결정에 따른 정정
6) 당사는 발행회사 주식의 인수와 관련하여 당사는 포시즌캐피탈파트너스 주식회사(자본시장법상 기관 전용 사모집합투자기구를 운용 할 수 있는 업무집행사원)와 공동 매수인으로 주식매매계약을 체결하였습니다. 당사는 금일 계약금을 납부하고, 포시즌캐피탈파트너스 주식회사(공동 매수인)가 설립 예정인 기관 전용 사모집합투자기구 가칭 '포시즌-에코 사모집합투자전문회사(이하 PEF)' 또는 동 PEF가 설립 예정인 투자목적회사(이하 'SPC')와 협의하여 잔금을 납부할 예정 입니다. 계약 종결일까지 PEF 설립이 완료되지 않을 경우 당사는 주식매매계약상 발행주식100% 취득 및 잔금 납입 의무에 대한 연대 책임을 가지고 있으며 포시즌캐피탈파트너스 주식회사와 협의하여 (주)에코비트엔지니어링의 주식 전부 또는 일부를 직접 취득하는 방법으로 연대책임 의무를 부담할 예정입니다.7) 6) 설명과 관련하여 향후 당사의 지분 확정 및 기관 전용 PEF의 설립 규모, 시기 등 구체적인 사항이 확정되거나 잔금 지급 방법에 대한 변동 사항이 결정 될 경우 이를 공시 할 예정입니다.
6) 당사는 발행회사 주식의 인수와 관련하여 당사는 포시즌캐피탈파트너스 주식회사(자본시장법상 기관 전용 사모집합투자기구를 운용 할 수 있는 업무집행사원)와 공동 매수인으로 주식매매계약을 체결하였습니다. 당사는 2022.10.27 계약금을 납부하였고, 포시즌캐피탈파트너스 주식회사(공동 매수인)가 설립 예정인 기관 전용 사모집합투자기구 가칭 '포시즌-에코 사모집합투자전문회사(이하 PEF)' 또는 동 PEF가 설립 예정인 투자목적회사(이하 'SPC')와 협의하여 잔금을 납부할 예정 이였으나, PEF 설립이 취소되어 당사는 SPA 조항에 근거하여 발행주식 100% 취득하는 것으로 결정하였습니다.7) 삭제

-

[차입금에 관한 사항] (단위:백만원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

신한은행
35,000
3년
부동산 및 주식 질권 설정
-

소 계
35,000
-
-
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 10월 27일

회 사 명 :
(주)금화피에스시

대 표 이 사 :
김 경 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 25길 15-4 (역삼동 643-11)

(전 화) 02-2186-6220

(홈페이지)http://www.geumhwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 이 철 우

(전 화) 02-2186-6220

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)에코비트엔지니어링

국적
대한민국
대표자
강재호

자본금(원)
4,387,720,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
8,775,440
주요사업
용수, 폐수처리설비 제조, 판매 및 기술용역

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
8,775,440

양수금액(원)(A)
85,000,000,000

총자산(원)(B)
307,749,137,524

총자산대비(%)(A/B)
27.62

자기자본(원)(C)
274,385,594,528

자기자본대비(%)(A/C)
30.98

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
8,775,440

지분비율(%)
100

4. 양수목적
사업다각화를 위한 지분 인수

5. 양수예정일자
2022년 12월 26일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)에코비트

자본금(원)
6,000,000,000

주요사업
하수 및 폐수 처리시설,폐기물 등 환경설비 관리운영, 설계시공, 컨설팅 및 엔지니어링 서비스

본점소재지(주소)
경기도 성남시 수정구 위례서일로18

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 지급형태: 현금2) 지급시기 - 계약금: 2022년 10월 27일(목) (매매대금의 10% (계약금5%,이행보증금 5%)) - 잔금: 2022년 12월 26일(월)3) 자금조달방법: 보유자금

및 차입금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적2. 사유: 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
삼덕회계법인

외부평가 기간
2022년 09월 28일 ~ 2022년 10월 18일

외부평가 의견
적정

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 10월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 5년내 대상회사의 물적분할 계획은 없으며, 증권시장 여건에 따라 상장예비심사를 신청할 여지는 있으나 현재 구체적인 계획은 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1.발행회사'의 자본금 및 발행주식 총수는 최근사업연도말(2021. 12. 31.) 기준입니다.2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업년도(2021년)말 연결재무제표 기준입니다.3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식매매계약 체결일 이후 거래종결 선행조건이 모두 충족된 달의 마지막 영업일 또는 당사자와 합의한 날로서 잠정 주식매매대금이 지급되는 날을 의미하며, 거래종결 선행조건의 충족여부에 따라 당사자와의 합의로 변경될 수 있습니다.4) 상기 '7. 거래대금지급’과 관련하여, 당사는 상기 계약의 계약금(85억원)을 지급할 예정이며 이중 당사가 선지급한 이행보증금 42.5억원을 제외한 나머지 42.5억원을 납부할 예정입니다. 5) 상기 '9.감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사입니다.6) 당사는 발행회사 주식의 인수와 관련하여 당사는 포시즌캐피탈파트너스 주식회사(자본시장법상 기관 전용 사모집합투자기구를 운용 할 수 있는 업무집행사원)와 공동 매수인으로 주식매매계약을 체결하였습니다. 당사는 2022.10.27 계약금을 납부하였고, 포시즌캐피탈파트너스 주식회사(공동 매수인)가 설립 예정인 기관 전용 사모집합투자기구 가칭 '포시즌-에코 사모집합투자전문회사(이하 PEF)' 또는 동 PEF가 설립 예정인 투자목적회사(이하 'SPC')와 협의하여 잔금을 납부할 예정 이였으나, PEF설립이 취소되어 당사는 SPA 조항에 근거하여 발행주식 100% 취득하는 것으로 결정하였습니다.7) 본 공시는 2022.08.29, 2022.09.28 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 공시에 대한 확정 공시 입니다.

※ 관련공시 : 2022.08.29 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2022.09.28 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
109,596
39,599
69,997
4,388
119,427
6,104
적정
안진회계법인

전년도
102,311
38,421
63,889
4,388
122,229
1,833
적정
안진회계법인

전전년도
106,844
44,786
62,058
4,388
116,698
1,601
적정
안진회계법인

- 상기 '발행회사의 요약 재무상황'은 최근 3사업년도 (당해 연도: 2021년, 전년도: 2020년, 전전년도: 2019년)기준으로 작성되었습니다

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)에코비트
대한민국
경기도 성남시 수정구 위례서일로18

직업(사업내용)
하수 및 폐수 처리업, 환경설비 건설업, 토양 및 지하수 정화업, 지주회사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)티와이홀딩스
600,000
50.0

대표이사
최인호
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
1,764,297
자본금
6,000

부채총계
1,037,590
매출액
733,702

자본총계
726,707
당기순손익
74,691

외부감사인
안진회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 백만원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

신한은행
35,000
3년
부동산 및 주식 질권 설정
-

소 계
35,000
-
-
-