아이큐어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20221201)
제출인: 아이큐어

증권신고서(지분증권)
3.3
아이큐어(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 12월 01일

회 사 명 :
아이큐어 주식회사

대 표 이 사 :
이영석, 이재범

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로104길 10 (삼성동, 아이큐어타워)

(전 화) 02-6959-6909

(홈페이지) https://www.icure.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 이영석

(전 화) 02-6959-6909

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 9월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 19일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2022년 10월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(굵은 파란색)

2022년 10월 12일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(굵은 녹색)

2022년 10월 20일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정에 따른 정정
(굵은 빨간색)

2022년 11월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

분기보고서 반영 자진기재정정
(굵은 하늘색)

2022년 11월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(굵은 보라색)

2022년 11월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(굵은 주황색)

2022년 12월 01일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정에 따른 정정
(굵은 분홍색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 12,326,650주

3. 모집 또는 매출금액 : 34,329,720,250원 (확정 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 최종발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'의 정정된 사항은
굵은 분홍색으로 표시하였으며, 본문의 정정내역으로 인한 '요약정보, Ⅰ. 핵심투자위험' 에 대한 별도의 정정사항 기재는 생략합니다.

공통사항

모집(매출)가액:
3,270원모집(매출)총액:
40,308,145,500원

모집(매출)가액: 2,785
원
모집(매출)총액: 34,329,720,250
원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

III. 투자위험요소,2. 회사위험,차. 보통주 시가하락에 따른 전환사채 조기상환 관련 위험

(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

III. 투자위험요소,2. 회사위험,카. 최대주주 및 특수관계인 지분 희석 위험

(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적

(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
12,326,650
500
3,270
40,308,145,500
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
보통주
3,697,995
12,092,443,650
인수수수료 : 모집총액의 1.2%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

대표
케이비증권
보통주
3,697,995
12,092,443,650
인수수수료 : 모집총액의 1.2%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

대표
한국투자증권
보통주
4,930,660
16,123,258,200
인수수수료 : 모집총액의 1.2%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 05일 ~ 2022년 12월 06일
2022년 12월 13일
2022년 12월 07일
2022년 12월 13일
2022년 10월 24일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 09월 20일
2022년 11월 30일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

40,308,145,500

발행제비용

577,347,166

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)-2022.10.20

【기 타】

1) 아이큐어 주식회사 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것으로 공동대표주관회사 는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 5 인수등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주)는
투자매매ㆍ중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.3) 상기 모집가액, 모집총액 및 발행제비용은
1차 발행가액 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정모집가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2022년 12월 08일 ~ 2022년 12월 09일(2영업일간)입니다.5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.6) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.7) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2022년 09월 20일부터 2022년 11월 30일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.8) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의해 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
12,326,650
500
2,785
34,329,720,250
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
보통주
3,697,995
10,298,916,075
인수수수료 : 모집총액의 1.2%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

대표
케이비증권
보통주
3,697,995
10,298,916,075
인수수수료 : 모집총액의 1.2%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

대표
한국투자증권
보통주
4,930,660
13,731,888,100
인수수수료 : 모집총액의 1.2%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 05일 ~ 2022년 12월 06일
2022년 12월 13일
2022년 12월 07일
2022년 12월 13일
2022년 10월 24일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 09월 20일
2022년 11월 30일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
34,329,720,250

발행제비용

503,299,943

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)-2022.12.01

【기 타】

1) 아이큐어 주식회사 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것으로 공동대표주관회사 는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 5 인수등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주)는
투자매매ㆍ중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.3) 상기 모집가액, 모집총액 및 발행제비용은
확정
발행가액 기준으로
산정되었습니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2022년 12월 08일 ~ 2022년 12월 09일(2영업일간)입니다.5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.6) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.7) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2022년 09월 20일부터 2022년 11월 30일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.8) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의해 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

(주2) 정정 전

■ 모집(매출) 정보
(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
12,326,650
500
3,270

40,308,145,500

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일: 2022년 09월 19일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 10월 24일) 전 3거래일(2022년 10월 19일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표
(2022.09.20 ~ 2022.10.19)]

(단위: 원, 주)

일수
일 자
주 가
거 래 량
거래대금

1
2022/10/19
5,060
120,491
619,143,075

2
2022/10/18
5,040
106,224
535,065,995

3
2022/10/17
4,995
97,525
479,311,485

4
2022/10/14
4,850
155,510
744,307,085

5
2022/10/13
4,520
186,109
851,444,520

6
2022/10/12
4,885
104,794
507,210,465

7
2022/10/11
4,860
227,266
1,133,004,445

8
2022/10/07
5,410
199,247
1,096,749,720

9
2022/10/06
5,560
90,835
504,213,520

10
2022/10/05
5,470
119,984
663,422,550

11
2022/10/04
5,550
114,047
629,111,050

12
2022/09/30
5,420
142,075
772,864,010

13
2022/09/29
5,500
308,072
1,777,209,740

14
2022/09/28
5,590
155,999
878,539,060

15
2022/09/27
5,660
125,349
710,391,070

16
2022/09/26
5,680
278,467
1,585,471,430

17
2022/09/23
5,910
322,368
1,968,451,300

18
2022/09/22
6,130
308,349
1,919,612,110

19
2022/09/21
6,420
587,783
3,841,475,620

20
2022/09/20
6,830
1,570,111
11,201,054,400

1개월 가중산술평균주가(A)
6,093
5,320,418
32,417,117,650

1주일 가중산술평균주가(B)
4,850
665,672
3,228,337,160

기산일 종가(C)
5,060
-
-

(A+B+C)/3 = (D)
5,334
-
-

기 준 주 가 [MIN(C, D)]
5,060
1차 발행가(예상발행가) = 기준주가 * (1 - 할인율)) / (1 + 증자비율 * 할인율)

할인율
25.00%

증자비율
64.87%

1차 발행가액
3,265

1차 발행가액(호가단위 미만 절상)

3,270
액면가 미만인 경우 액면가로 함

(주2) 정정 후

■ 모집(매출) 정보
(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
12,326,650
500
2,785
34,329,720,250
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일: 2022년 09월 19일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정
발행가액을 기준으로 한
금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 10월 24일) 전 3거래일(2022년 10월 19일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표
(2022.09.20 ~ 2022.10.19)]

(단위: 원, 주)

일수
일 자
주 가
거 래 량
거래대금

1
2022/10/19
5,060
120,491
619,143,075

2
2022/10/18
5,040
106,224
535,065,995

3
2022/10/17
4,995
97,525
479,311,485

4
2022/10/14
4,850
155,510
744,307,085

5
2022/10/13
4,520
186,109
851,444,520

6
2022/10/12
4,885
104,794
507,210,465

7
2022/10/11
4,860
227,266
1,133,004,445

8
2022/10/07
5,410
199,247
1,096,749,720

9
2022/10/06
5,560
90,835
504,213,520

10
2022/10/05
5,470
119,984
663,422,550

11
2022/10/04
5,550
114,047
629,111,050

12
2022/09/30
5,420
142,075
772,864,010

13
2022/09/29
5,500
308,072
1,777,209,740

14
2022/09/28
5,590
155,999
878,539,060

15
2022/09/27
5,660
125,349
710,391,070

16
2022/09/26
5,680
278,467
1,585,471,430

17
2022/09/23
5,910
322,368
1,968,451,300

18
2022/09/22
6,130
308,349
1,919,612,110

19
2022/09/21
6,420
587,783
3,841,475,620

20
2022/09/20
6,830
1,570,111
11,201,054,400

1개월 가중산술평균주가(A)
6,093
5,320,418
32,417,117,650

1주일 가중산술평균주가(B)
4,850
665,672
3,228,337,160

기산일 종가(C)
5,060
-
-

(A+B+C)/3 = (D)
5,334
-
-

기 준 주 가 [MIN(C, D)]
5,060
1차 발행가(예상발행가) = 기준주가 * (1 - 할인율)) / (1 + 증자비율 * 할인율)

할인율
25.00%

증자비율
64.87%

1차 발행가액
3,265

1차 발행가액(호가단위 미만 절상)

3,270
액면가 미만인 경우 액면가로 함

■ 2차 발행가액의 산출근거
구주주 청약일(2022년 12월 05일) 전 제3거래일(2022년 11월 30일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1-(할인율%)]

[2차 발행가액 산정표(2022.11.24 ~ 2022.11.30)]

(단위: 원, 주)

일수
일 자
주 가
거 래 량
거래대금

1
2022/11/30
3,710
102,101
383,259,905

2

2022/11/29

3,805
78,491
300,089,900

3

2022/11/28

3,780
78,769
298,814,660

4

2022/11/25

3,850
58,155
222,815,095

5
2022/11/24
3,850
107,500
409,471,755

1주일 가중산술평균주가(A)
3,799
425,016
1,614,451,315

기산일 종가(B)
3,710
2022년 11월 30일

(A+B)/2 = (C)
3,754
-
-

기 준 주 가 [MIN(B, C)]
3,710
2차 발행가(예상발행가) = 기준주가 * (1 - 할인율)

할인율
25.00%

증자비율
64.87%

2차 발행가액(호가단위 미만 절상)
2,785원

■ 확정발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2022년 11월 30일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2022/11/30
3,710
102,101
383,259,905

2

2022/11/29

3,805
78,491
300,089,900

3

2022/11/28

3,780
78,769
298,814,660

3거래일 가중산술평균(A)
3,787

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
2,275원
(단, 호가단위 미만은 절상)

※ 확정 발행가액 = Max[Min{1차 발행가액, 2차 발행가액}, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2022년 11월 30일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
3,270원

2차 발행가액
2,785원

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
2,275원

확정발행가액 = Max[Min{1차 발행가액, 2차 발행가액}, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]
2,785원

→ 이에 따라 확정발행가액은 2,785원으로 결정되었습니다.

(주3) 정정 전

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
12,326,650

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
3,270

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
40,308,145,500

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.6548489817주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있음.2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주 초과는 하기 표에 따른다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과

5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 12월 05일

종료일
2022년 12월 06일

일반모집 또는 매출(영업일 기준)
개시일
2022년 12월 08일

종료일
2022년 12월 09일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 12월 13일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
12,326,650

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
2,785

모집총액 또는매출총액
예정가액
-

확정가액
34,329,720,250

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.6548489817주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있음.2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주 초과는 하기 표에 따른다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과

5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 12월 05일

종료일
2022년 12월 06일

일반모집 또는 매출(영업일 기준)
개시일
2022년 12월 08일

종료일
2022년 12월 09일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 12월 13일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

1차 발행가액 기준 본 유상증자의 발행 순수입금은 약 397억원이며, 당사의 2022년 3분기 말 별도기준 현금및현금성자산은 약 117억원입니다.

또한, 당사의 제4회 전환사채의 최초 조기상환청구일인 2023년 2월 2일까지 당사가 회수할 예정인 대여금은 50억원입니다. 이에 제4회 전환사채의 최초 조기상환청구일인 2023년 2월 2일 기준 당사는 약 550억원의 현금을 마련하여 전환사채 상환에 대비할 수 있을 것으로 예상됩니다.

다만, 본 유상증자의 확정 발행가액 산정일인 2022년 11월 30일 기준 최종 유상증자 발행 순수입금은1차 발행가액 산정일 대비 하락할 수 있습니다. 이에 본 유상증자의 발행 순수입금, 당사의 현금및현금성자산 및 대여금을 현금화한 금액의 합계가 제4회 전환사채의 미상환 잔액인 약 477억원에 미달할 수 있습니다. 이 경우, 당사는 제4회 전환사채의 최초 조기상환청구일인 2023년 2월 2일 전까지 추가적인 은행차입, 차환목적의 채무증권 발행, 당사 소유의 유형자산 매각 등의 수단을 활용하여 해당 부족금액을 마련할 계획입니다.
(주4) 정정 후

확정
발행가액 기준 본 유상증자의 발행 순수입금은 약
343
억원이며, 당사의 2022년 3분기 말 별도기준 현금및현금성자산은 약 117억원입니다.

또한, 당사의 제4회 전환사채의 최초 조기상환청구일인 2023년 2월 2일까지 당사가 회수할 예정인 대여금은 50억원입니다. 이에 제4회 전환사채의 최초 조기상환청구일인 2023년 2월 2일 기준 당사는 약
510억원의 현금을 마련하여 전환사채 상환에 대비할 수 있을 것으로 예상됩니다.

<삭제>

(주5) 정정 전

카.
최대주주 및 특수관계인 지분 희석 위험 금번 유상증자에서
최대주주는 금번 유상증자 배정주식수에 약
50
% 참여할 계획 중이며, 특수관계인의 참여금액은 미정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 유상증자 참여 금액에 따라 유상증자 전 지분율 17.44%에서 유상증자 후 지분율이 최대
12.66
%까지 감소할 수 있습니다. 한편, 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준 희석가능한 미발행 주식으로 제4회 전환사채가 존재하며 금번 유상증자로 인하여 전환가액
18,792원, 전환가능주식수
2,539,378주로 조정될 예정입니다. 이에 따라 당사 최대주주 지분율은 유상증자 전 16.08%(최대주주 및 특수관계인 17.44%)에서
제4회 전환사채가 모두 전환될 경우
11.98%
(최대주주 및 특수관계인
12.74%
)로 하락할 수 있습니다.
그리고 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준 당사 전현직 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량이 491,526주 있으며, 해당 수량이 모두 행사될 경우 최대주주 지분율은
11.90%
(최대주주 및 특수관계인 포함
12.66%
)로 하락할 수 있습니다. 또한, 본 유상증자 직후 2022년 12월 15일을 신주배정기준일로 하는 1주당
0.2000000128주 배정 무상증자가 예정되어있습니다. 이에 따라 본 유상증자 이후 전환사채의 전환가격이 재차 변경될 예정이며, 이에 따라 최대주주 및 특수관계인의 지분율이 변동될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 전일 기준최대주주는 금번 유상증자 배정주식수에 약
50% 참여할 계획 중이며, 특수관계인의 참여금액은 미정입니다. 이 경우 최대주주 및 특수관계인은 증자 전 지분율 17.44%에서 유상증자 후 지분율이 최대
12.66%까지 감소할 가능성이 있습니다.

[최대주주 및 특수관계인 청약률에 따른 지분변동 가정]

(단위: 주, %)

성명
증자 전
증자 후(주1)

주식수
지분율
배정주식수
가정참여주식수
주식수
지분율

최영권
3,055,284
16.08%
2,000,749
1,000,374
4,055,658
12.95%

최동현
41,580
0.22%
27,228
0
41,580
0.13%

최동은
41,580
0.22%
27,228
0
41,580
0.13%

최영진
170,508
0.90%
111,656
0
170,508
0.54%

최은자
4,800
0.03%
3,143
0
4,800
0.02%

합계
3,313,752
17.44%
2,170,004

1,000,374

4,314,126
13.77%

(주1)

최대주주
50%, 특수 관계인 0% 참여 가정

자료:
당사 제시

한편, 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준 희석가능한 미발행 주식으로 제4회 전환사채가 존재합니다. 당사는 2021년 02월 02일 제4회 전환사채 500억원을 발행한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 미상환사채는 477.2억원, 전환가액 20,842원, 전환가능주식수는 2,289,607주입니다. 이는 총발행주식수 19,001,657주의 약 14.00%(금번 유상증자 12,326,650주 포함 8.49%)에 해당합니다. 이후 금번 유상증자로 인하여 전환가액
18,792원, 전환가능주식수
2,539,378주로 조정될 예정입니다.

[유상증자 조정후 전환가액]

(단위 : 원, 주)

구 분
제4회 전환사채

증권신고서 제출 전일 현재

전환가액
20,842

전환가능주식수
2,289,607

유상증자 조정

조정전 전환가액
20,842

기발행주식수(A)
19,001,657

신발행주식수(B)
12,326,650

예정발행가격(C)
3,270

시가(D)
4,360

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
18,792

유상증자 조정후

전환사채 미전환 액면금액
47,720,000,000

전환가액
18,792

전환가능주식수
2,539,378

자료: 당사 제시주1) 시가는 이론 권리락가로 산정함
주2) 예정발행가격(C) 및 시가(D)는 1차 발행가액 기준으로 산정함

[당사 미상환 전환사채 내역]

(기준일: 2022년 9월 18일)
(단위 : 백만원, 원, 주)

발행사
구분
발행일
전환청구기간
만기일
Put Option
발행금액(백만원)
미상환원금(백만원)
전환가액(원)
전환가능주식수 (주)

아이큐어(주)
4CB
2021년 02월 02일
2022년 02월 02일~ 2026년 01월 02일
2026년 02월 02일
2023년 02월 02일 및이후 매 3개월

50,000

47,720
20,842
2,289,607

자료: 당사 제시

이에 따라 당사 최대주주 지분율은 유상증자 전 16.08%(최대주주 및 특수관계인 17.44%)에서 제4회 전환사채가 모두 전환될 경우
11.98%(최대주주 및 특수관계인
12.74%)로 하락할 수 있습니다.
한편, 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준 당사 전현직 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량이
212,775
주 있으며, 해당 수량이 모두 행사될 경우 최대주주 지분율은
11.90%
(최대주주 및 특수관계인 포함
12.66%
)로 하락할 수 있습니다.
또한 당사의 최대주주인 최영권은 금번 청약 자금을 보유 현금, 주식담보대출 및 개인 대출등으로 확보할 예정입니다. 이와 같이 현재로서는 최대주주 등이 17.44%의 지분율을 확보하고 있고, 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있어 단기간의 경영권 유지에는 큰 문제가 없을 것으로 보입니다. 최대주주가 주식담보대출을 실행하는 경우 관련공시가 이루어질 수 있습니다
. 당사의 본 유상증자 및 전환사채와 주식매수선택권 등 주식희석이 가능한 상황을 모두 고려한 당사 최대주주 및 특수관계인 등의 지분율 변화 예측은 다음과 같습니다.

[최대주주 등의 지분율 시뮬레이션]

(기준일: 2022.
11.13)

(단위: 주, %)

구분
유상증자 후
전환사채
전환사채 전환 후
주식매수선택권미행사수량
주식매수선택권 행사 후

보유주식
지분율
전환주식수
보유주식
지분율
보유주식
지분율

최영권
최대주주
4,055,658
12.95%
-
4,055,658
11.98%
0
4,055,658
11.90%

최동현
특수관계인
41,580
0.13%
-
41,580
0.12%
0
41,580
0.12%

최동은
특수관계인
41,580
0.13%
-
41,580
0.12%
0
41,580
0.12%

최영진
특수관계인
170,508
0.54%
-
170,508
0.50%
0
170,508
0.50%

최은자
특수관계인
4,800
0.02%
-
4,800
0.01%
0
4,800
0.01%

최대주주 및 특수관계인 소계
4,314,126
13.77%
-
4,314,126
12.74%
0
4,314,126
12.66%

기타주주
27,014,181
86.23%

2,539,378

29,553,559
87.26%
212,775
29,766,334
87.34%

합계
31,328,307
100.00%

2,539,378

33,867,685
100.00%
212,775
34,080,460
100.00%

(주1)

유상증자 후 수치는 최대주주가 배정주식수의
50% 참여함을 가정하였습니다.

(주2)
전환사채 전환 후 수치는 유상증자 후 모든 전환사채가 전환됨을 가정하였습니다.

(주3)
주식매수선택권 행사 후 수치는 유상증자 및 전환사채 전환 후 증권신고서 제출일 전일(2022.09.18) 기준 미상환 주식매수선택권이 모두 행사됨을 가정하였습니다.

자료:
당사 제시

또한, 본 유상증자 직후 2022년 12월 15일을 신주배정기준일로 하는 1주당
0.2000000128주 배정 무상증자가 예정되어있습니다. 이에 따라 본 유상증자 이후 전환사채의 전환가격이 재차 변경될 예정이며, 이에 따라 최대주주 및 특수관계인의 지분율이 변동될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

카.
최대주주 및 특수관계인 지분 희석 위험 금번 유상증자에서
최대주주는 금번 유상증자 배정주식수에 약
50
% 참여할 계획 중이며, 특수관계인의 참여금액은 미정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 유상증자 참여 금액에 따라 유상증자 전 지분율 17.44%에서 유상증자 후 지분율이 최대
13.77
%까지 감소할 수 있습니다. 한편, 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준 희석가능한 미발행 주식으로 제4회 전환사채가 존재하며 금번 유상증자로 인하여 전환가액
18,798원, 전환가능주식수
2,538,567주로 조정될 예정입니다. 이에 따라 당사 최대주주 지분율은 유상증자 전 16.08%(최대주주 및 특수관계인 17.44%)에서
제4회 전환사채가 모두 전환될 경우
11.98%
(최대주주 및 특수관계인
12.74%
)로 하락할 수 있습니다.
그리고 당사는
2022년 3분기보고서
제출일 전일 기준 당사 전현직 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량이
212,775
주 있으며, 해당 수량이 모두 행사될 경우 최대주주 지분율은
11.90%
(최대주주 및 특수관계인 포함
12.66%
)로 하락할 수 있습니다. 또한, 본 유상증자 직후 2022년 12월 15일을 신주배정기준일로 하는 1주당
0.2000000128주 배정 무상증자가 예정되어있습니다. 이에 따라 본 유상증자 이후 전환사채의 전환가격이 재차 변경될 예정이며, 이에 따라 최대주주 및 특수관계인의 지분율이 변동될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 전일 기준최대주주는 금번 유상증자 배정주식수에 약
50% 참여할 계획 중이며, 특수관계인의 참여금액은 미정입니다. 이 경우 최대주주 및 특수관계인은 증자 전 지분율 17.44%에서 유상증자 후 지분율이 최대
13.77%까지 감소할 가능성이 있습니다.

[최대주주 및 특수관계인 청약률에 따른 지분변동 가정]

(단위: 주, %)

성명
증자 전
증자 후(주1)

주식수
지분율
배정주식수
가정참여주식수
주식수
지분율

최영권
3,055,284
16.08%
2,000,749
1,000,374
4,055,658
12.95%

최동현
41,580
0.22%
27,228
0
41,580
0.13%

최동은
41,580
0.22%
27,228
0
41,580
0.13%

최영진
170,508
0.90%
111,656
0
170,508
0.54%

최은자
4,800
0.03%
3,143
0
4,800
0.02%

합계
3,313,752
17.44%
2,170,004

1,000,374

4,314,126
13.77%

(주1)

최대주주
50%, 특수 관계인 0% 참여 가정

자료:
당사 제시

한편, 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준 희석가능한 미발행 주식으로 제4회 전환사채가 존재합니다. 당사는 2021년 02월 02일 제4회 전환사채 500억원을 발행한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 미상환사채는 477.2억원, 전환가액 20,842원, 전환가능주식수는 2,289,607주입니다. 이는 총발행주식수 19,001,657주의 약 14.00%(금번 유상증자 12,326,650주 포함 8.49%)에 해당합니다. 이후 금번 유상증자로 인하여 전환가액
18,798원, 전환가능주식수
2,538,567주로 조정될 예정입니다.

[유상증자 조정후 전환가액]

(단위 : 원, 주)

구 분
제4회 전환사채

증권신고서 제출 전일 현재

전환가액
20,842

전환가능주식수
2,289,607

유상증자 조정

조정전 전환가액
20,842

기발행주식수(A)
19,001,657

신발행주식수(B)
12,326,650

확정 발행가격(C)

2,785

시가(D)
3,710

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
18,798

유상증자 조정후

전환사채 미전환 액면금액
47,720,000,000

전환가액

18,798

전환가능주식수
2,538,567

자료: 당사 제시주1) 시가는
<삭제> 권리락가로 산정함
<삭제>

[당사 미상환 전환사채 내역]

(기준일: 2022년 9월 18일)
(단위 : 백만원, 원, 주)

발행사
구분
발행일
전환청구기간
만기일
Put Option
발행금액(백만원)
미상환원금(백만원)
전환가액(원)
전환가능주식수 (주)

아이큐어(주)
4CB
2021년 02월 02일
2022년 02월 02일~ 2026년 01월 02일
2026년 02월 02일
2023년 02월 02일 및이후 매 3개월

50,000

47,720
20,842
2,289,607

자료: 당사 제시

이에 따라 당사 최대주주 지분율은 유상증자 전 16.08%(최대주주 및 특수관계인 17.44%)에서 제4회 전환사채가 모두 전환될 경우
11.98%(최대주주 및 특수관계인
12.74%)로 하락할 수 있습니다.
한편, 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준 당사 전현직 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량이
212,775
주 있으며, 해당 수량이 모두 행사될 경우 최대주주 지분율은
11.90%
(최대주주 및 특수관계인 포함
12.66%
)로 하락할 수 있습니다.
또한 당사의 최대주주인 최영권은 금번 청약 자금을 보유 현금, 주식담보대출 및 개인 대출등으로 확보할 예정입니다. 이와 같이 현재로서는 최대주주 등이 17.44%의 지분율을 확보하고 있고, 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있어 단기간의 경영권 유지에는 큰 문제가 없을 것으로 보입니다. 최대주주가 주식담보대출을 실행하는 경우 관련공시가 이루어질 수 있습니다
. 당사의 본 유상증자 및 전환사채와 주식매수선택권 등 주식희석이 가능한 상황을 모두 고려한 당사 최대주주 및 특수관계인 등의 지분율 변화 예측은 다음과 같습니다.

[최대주주 등의 지분율 시뮬레이션]

(기준일: 2022.
11.30)

(단위: 주, %)

구분
유상증자 후
전환사채
전환사채 전환 후
주식매수선택권미행사수량
주식매수선택권 행사 후

보유주식
지분율
전환주식수
보유주식
지분율
보유주식
지분율

최영권
최대주주
4,055,658
12.95%
-
4,055,658
11.98%
0
4,055,658
11.90%

최동현
특수관계인
41,580
0.13%
-
41,580
0.12%
0
41,580
0.12%

최동은
특수관계인
41,580
0.13%
-
41,580
0.12%
0
41,580
0.12%

최영진
특수관계인
170,508
0.54%
-
170,508
0.50%
0
170,508
0.50%

최은자
특수관계인
4,800
0.02%
-
4,800
0.01%
0
4,800
0.01%

최대주주 및 특수관계인 소계
4,314,126
13.77%
-
4,314,126
12.74%
0
4,314,126
12.66%

기타주주
27,014,181
86.23%
2,538,567
29,552,748
87.26%
212,775
29,765,523
87.34%

합계
31,328,307
100.00%
2,538,567
33,866,874
100.00%
212,775
34,079,649
100.00%

(주1)

유상증자 후 수치는 최대주주가 배정주식수의
50% 참여함을 가정하였습니다.

(주2)
전환사채 전환 후 수치는 유상증자 후 모든 전환사채가 전환됨을 가정하였습니다.

(주3)

주식매수선택권 행사 후 수치는 유상증자 및 전환사채 전환 후
분기보고서 제출일 전일(2022.11.10) 기준 미상환 주식매수선택권이 모두 행사됨을 가정하였습니다.

자료:
당사 제시

또한, 본 유상증자 직후 2022년 12월 15일을 신주배정기준일로 하는 1주당
0.2000000128주 배정 무상증자가 예정되어있습니다. 이에 따라 본 유상증자 이후 전환사채의 전환가격이 재차 변경될 예정이며, 이에 따라 최대주주 및 특수관계인의 지분율이 변동될 수 있습니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

40,308,145,500

발행제비용(2)

577,347,166

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

39,730,798,334

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

7,255,460
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

483,697,746
인수수수료 1.20%

추가상장수수료

6,810,000

590만원+ 500억원 초과금액의 10억원당 7만원 (코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

등록면허세

24,653,300
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
4,930,660
등록면허세 x 0.20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용

50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계

577,347,166

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 10월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

0
0
0

40,308

0
0
40,308

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

가. 공모자금 자금 조달의 개요당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 제4회 전환사채 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 부족분 및 전환사채의 이자, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의
개요]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

금액

1

채무상환자금
제4회 전환사채 상환자금

40,308

합계

40,308

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

34,329,720,250

발행제비용(2)

503,299,943

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

33,826,420,307

주1) 상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로
산정한 금액입니다.

<삭제>

주2) 발행제비용은
<삭제> 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

6,179,340
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

411,956,643
인수수수료 1.20%

추가상장수수료

5,580,000

430만원+ 300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

등록면허세

24,653,300
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
4,930,660
등록면허세 x 0.20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용

50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계

503,299,943

-

주1) 상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(기준일 :

2022년
11월 30일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

0
0
0

34,330

0
0

34,330

주1) 상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로
산정한 금액입니다

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

가. 공모자금 자금 조달의 개요당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 제4회 전환사채 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 부족분 및 전환사채의 이자, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의
개요]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

금액

1

채무상환자금
제4회 전환사채 상환자금

34,330

합계

34,330

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 11월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.