삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20221130)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.6
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 11월 30일

회 사 명 :
삼성증권주식회사

대표 이사:
장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FICC파생운용팀장 (성 명) 박 진 범

(전 화) 02-2020-7684

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2022년 11월 22일
2022년 11월 28일
2022년 11월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

4004
3,000,000,000
5
35,000,000
1.2
5
35,000,000
1.2

4005
3,000,000,000
4
17,000,000
0.6
4
17,000,000
0.6

4006
3,000,000,000
3
5,000,000
0.2
3
5,000,000
0.2

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2022년 11월 21일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2022년 11월 30일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제4004회 기타파생결합증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
3,500
35,000,000
35,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
3,500
35,000,000
35,000,000
-

[종목명 :
삼성증권 제4005회 기타파생결합증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
1,700
17,000,000
17,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
1,700
17,000,000
17,000,000
-

[종목명 :
삼성증권 제4006회 기타파생결합증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
500
5,000,000
5,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
500
5,000,000
5,000,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 2,850 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제4004회 기타파생결합증권]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
35,000,000 원

합계
35,000,000 원

[종목명 : 삼성증권 제4005회 기타파생결합증권]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
17,000,000 원

합계
17,000,000 원

[종목명 : 삼성증권 제4006회 기타파생결합증권]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
5,000,000 원

합계
5,000,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제4004회 기타파생결합증권]

- 준거대상(Reference Entity), 채무(Obligation) 및 준거채무(Reference Obligation)

항 목
내 용

1) 준거대상(Reference Entity)
신용사건 발생여부를 관찰하는 대상으로 상기 기재한 준거대상

2) 채무(Obligation)

현재 또는 미래에 준거대상(Reference Entity)이 부담하거나 부담할 우려가 있는 채무로써 차입금(Borrowed Money) 뿐 아니라 자금의 지급 또는 상환 등에 대한 모든 채무를 의미합니다(준거대상이 직접 부담하는 경우, 제 3자에 대한 채무를 인수하기로 약정한 경우, 제3자에 대한 지급보증이나 연대보증을 한 경우 또는 채무를 유동화회사를 통하여 유동화한 경우 모두 포함). 이 중에서 다음 각호에 따른 형태의 채무도 포함되며 채무의 범위는 이에 한하지 않습니다.

(1) 채권(Bond)

준거대상(Reference Entity)과 관련된 차입금(Borrowed Money)에 해당하는 채무로서 관련 법령에 의해 적법하게 발행된 채권(bond), 증서(note), 채무증서(certified debt security), 기타 다른 채무증권(debt security)의 형태로 표시된 하나 또는 그 이상의 채무를 의미합니다.

(2) 대출(Loan)

준거대상(Reference Entity)과 관련된 차입금(Borrowed Money)에 해당하는 상환 또는 지급 채무로서 중장기여신계약(term loan agreement), 리볼빙여신계약(revolving loan agreement) 또는 기타 이와 유사한 여신계약에 따라 발생하는 채무를 말합니다.

3) 차입금(Borrowed Money)
준거대상(Reference Entity)이 차입한 금전(신용장에 따른 인수로부터 발생하는 예금 및 상환 채무를 제한 없이 포함)의 지급 또는 변제를 위한 하나 또는 그 이상의 채무(준거대상이 직접 부담하는 경우, 제3자에 대한 채무를 인수하기로 약정한 경우 또는 제3자에 대한 지급보증이나 연대보증을 한 경우 모두 포함)를 말합니다(한도대출약정에 있어서 미상환된 원금 인출부분이 존재하지 않는 경우 해당 채무를 제외합니다).

4) 준거채무(Reference Obligation)

- 종목명: 기아283-1

- 종목코드: KR6000271A47

- 발행사: 기아 주식회사

- 만기일: 2023년 04월 21일

- 신용사건

항 목
내 용

1) 신용사건(Credit Event)

신용사건 발생 관찰기간동안 준거대상(Reference Entity) 또는 준거대상(Reference Entity)의 채무(Obligation)(준거채무 (Reference Obligation)가 있는 경우 준거채무 포함)에 대하여 최초로 발생한 다음 각호의 사건으로 계산대리인이 투자자에게 신용사건으로 통지한 사건을 의미합니다. 각 신용사건에 대한 자세한 사항은 상기 I.1.(1) 용어의 정의에 기재된 바와 같습니다.

(i) 파산(Bankruptcy)

(ii) 지급불이행(Failure to Pay)

(iii) 채무재조정(Restructuring)

2) 신용사건 발생 관찰기간

납입일(포함)로부터 만기일(포함)까지의 기간

3) 신용사건 결정일 (Credit Event Determination Date)

계산대리인이 공개적으로 이용가능한 정보 등을 통하여 해당 신용사건이 유효하다고 결정한 날로서 당사 홈페이지 게시 또는 이외 계산대리인이 적절하다고 판단한 수단을 통해 안내한 날

- 만기상환

항 목
내 용

1) 만기상환조건

(1) 만기일(포함)까지 신용사건이 발생하지 않은 경우 발행회사는 [액면가액 + {액면가액 x 5% x (이자기간/365)}]을 만기상환금액으로 지급함으로써 상환을 완료합니다. 이후 발행회사는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를 부담하지 않습니다.

- 이자기간 : 납입일(포함)부터 만기상환금액 지급일(불포함)까지의 기간

(2) 신용사건이 발생한 경우 발행회사는 [액면가액 x 95%]를 만기상환금액으로 지급합니다. 이 경우에는 원금의 손실이 발생합니다. 이후 발행회사는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를 부담하지 않습니다.

2) 만기상환금액 지급일(예정)

만기일(불포함) 후 [2] 영업일

[종목명 : 삼성증권 제4005회 기타파생결합증권]

- 준거대상(Reference Entity), 채무(Obligation) 및 준거채무(Reference Obligation)

항 목
내 용

1) 준거대상(Reference Entity)
신용사건 발생여부를 관찰하는 대상으로 상기 기재한 준거대상

2) 채무(Obligation)

현재 또는 미래에 준거대상(Reference Entity)이 부담하거나 부담할 우려가 있는 채무로써 차입금(Borrowed Money) 뿐 아니라 자금의 지급 또는 상환 등에 대한 모든 채무를 의미합니다(준거대상이 직접 부담하는 경우, 제 3자에 대한 채무를 인수하기로 약정한 경우, 제3자에 대한 지급보증이나 연대보증을 한 경우 또는 채무를 유동화회사를 통하여 유동화한 경우 모두 포함). 이 중에서 다음 각호에 따른 형태의 채무도 포함되며 채무의 범위는 이에 한하지 않습니다.

(1) 채권(Bond)

준거대상(Reference Entity)과 관련된 차입금(Borrowed Money)에 해당하는 채무로서 관련 법령에 의해 적법하게 발행된 채권(bond), 증서(note), 채무증서(certified debt security), 기타 다른 채무증권(debt security)의 형태로 표시된 하나 또는 그 이상의 채무를 의미합니다.

(2) 대출(Loan)

준거대상(Reference Entity)과 관련된 차입금(Borrowed Money)에 해당하는 상환 또는 지급 채무로서 중장기여신계약(term loan agreement), 리볼빙여신계약(revolving loan agreement) 또는 기타 이와 유사한 여신계약에 따라 발생하는 채무를 말합니다.

3) 차입금(Borrowed Money)
준거대상(Reference Entity)이 차입한 금전(신용장에 따른 인수로부터 발생하는 예금 및 상환 채무를 제한 없이 포함)의 지급 또는 변제를 위한 하나 또는 그 이상의 채무(준거대상이 직접 부담하는 경우, 제3자에 대한 채무를 인수하기로 약정한 경우 또는 제3자에 대한 지급보증이나 연대보증을 한 경우 모두 포함)를 말합니다(한도대출약정에 있어서 미상환된 원금 인출부분이 존재하지 않는 경우 해당 채무를 제외합니다).

4) 준거채무(Reference Obligation)

- 종목명: 롯데칠성음료51-2

- 종목코드: KR6005302A49

- 발행사: 롯데칠성음료 주식회사

- 만기일: 2023년 04월 21일

- 신용사건

항 목
내 용

1) 신용사건(Credit Event)

신용사건 발생 관찰기간동안 준거대상(Reference Entity) 또는 준거대상(Reference Entity)의 채무(Obligation)(준거채무 (Reference Obligation)가 있는 경우 준거채무 포함)에 대하여 최초로 발생한 다음 각호의 사건으로 계산대리인이 투자자에게 신용사건으로 통지한 사건을 의미합니다. 각 신용사건에 대한 자세한 사항은 상기 I.1.(1) 용어의 정의에 기재된 바와 같습니다.

(i) 파산(Bankruptcy)

(ii) 지급불이행(Failure to Pay)

(iii) 채무재조정(Restructuring)

2) 신용사건 발생 관찰기간

납입일(포함)로부터 만기일(포함)까지의 기간

3) 신용사건 결정일 (Credit Event Determination Date)

계산대리인이 공개적으로 이용가능한 정보 등을 통하여 해당 신용사건이 유효하다고 결정한 날로서 당사 홈페이지 게시 또는 이외 계산대리인이 적절하다고 판단한 수단을 통해 안내한 날

- 만기상환

항 목
내 용

1) 만기상환조건

(1) 만기일(포함)까지 신용사건이 발생하지 않은 경우 발행회사는 [액면가액 + {액면가액 x 5% x (이자기간/365)}]을 만기상환금액으로 지급함으로써 상환을 완료합니다. 이후 발행회사는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를 부담하지 않습니다.

- 이자기간 : 납입일(포함)부터 만기상환금액 지급일(불포함)까지의 기간

(2) 신용사건이 발생한 경우 발행회사는 [액면가액 x 95%]를 만기상환금액으로 지급합니다. 이 경우에는 원금의 손실이 발생합니다. 이후 발행회사는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를 부담하지 않습니다.

2) 만기상환금액 지급일(예정)

만기일(불포함) 후 [2] 영업일

[종목명 : 삼성증권 제4006회 기타파생결합증권]

- 준거대상(Reference Entity), 채무(Obligation) 및 준거채무(Reference Obligation)

항 목
내 용

1) 준거대상(Reference Entity)
신용사건 발생여부를 관찰하는 대상으로 상기 기재한 준거대상

2) 채무(Obligation)

현재 또는 미래에 준거대상(Reference Entity)이 부담하거나 부담할 우려가 있는 채무로써 차입금(Borrowed Money) 뿐 아니라 자금의 지급 또는 상환 등에 대한 모든 채무를 의미합니다(준거대상이 직접 부담하는 경우, 제 3자에 대한 채무를 인수하기로 약정한 경우, 제3자에 대한 지급보증이나 연대보증을 한 경우 또는 채무를 유동화회사를 통하여 유동화한 경우 모두 포함). 이 중에서 다음 각호에 따른 형태의 채무도 포함되며 채무의 범위는 이에 한하지 않습니다.

(1) 채권(Bond)

준거대상(Reference Entity)과 관련된 차입금(Borrowed Money)에 해당하는 채무로서 관련 법령에 의해 적법하게 발행된 채권(bond), 증서(note), 채무증서(certified debt security), 기타 다른 채무증권(debt security)의 형태로 표시된 하나 또는 그 이상의 채무를 의미합니다.

(2) 대출(Loan)

준거대상(Reference Entity)과 관련된 차입금(Borrowed Money)에 해당하는 상환 또는 지급 채무로서 중장기여신계약(term loan agreement), 리볼빙여신계약(revolving loan agreement) 또는 기타 이와 유사한 여신계약에 따라 발생하는 채무를 말합니다.

3) 차입금(Borrowed Money)
준거대상(Reference Entity)이 차입한 금전(신용장에 따른 인수로부터 발생하는 예금 및 상환 채무를 제한 없이 포함)의 지급 또는 변제를 위한 하나 또는 그 이상의 채무(준거대상이 직접 부담하는 경우, 제3자에 대한 채무를 인수하기로 약정한 경우 또는 제3자에 대한 지급보증이나 연대보증을 한 경우 모두 포함)를 말합니다(한도대출약정에 있어서 미상환된 원금 인출부분이 존재하지 않는 경우 해당 채무를 제외합니다).

4) 준거채무(Reference Obligation)

- 종목명: SK에너지47-1

- 종목코드: KR6138091A43

- 발행사: SK에너지 주식회사

- 만기일: 2023년 04월 24일

- 신용사건

항 목
내 용

1) 신용사건(Credit Event)

신용사건 발생 관찰기간동안 준거대상(Reference Entity) 또는 준거대상(Reference Entity)의 채무(Obligation)(준거채무 (Reference Obligation)가 있는 경우 준거채무 포함)에 대하여 최초로 발생한 다음 각호의 사건으로 계산대리인이 투자자에게 신용사건으로 통지한 사건을 의미합니다. 각 신용사건에 대한 자세한 사항은 상기 I.1.(1) 용어의 정의에 기재된 바와 같습니다.

(i) 파산(Bankruptcy)

(ii) 지급불이행(Failure to Pay)

(iii) 채무재조정(Restructuring)

2) 신용사건 발생 관찰기간

납입일(포함)로부터 만기일(포함)까지의 기간

3) 신용사건 결정일 (Credit Event Determination Date)

계산대리인이 공개적으로 이용가능한 정보 등을 통하여 해당 신용사건이 유효하다고 결정한 날로서 당사 홈페이지 게시 또는 이외 계산대리인이 적절하다고 판단한 수단을 통해 안내한 날

- 만기상환

항 목
내 용

1) 만기상환조건

(1) 만기일(포함)까지 신용사건이 발생하지 않은 경우 발행회사는 [액면가액 + {액면가액 x 5% x (이자기간/365)}]을 만기상환금액으로 지급함으로써 상환을 완료합니다. 이후 발행회사는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를 부담하지 않습니다.

- 이자기간 : 납입일(포함)부터 만기상환금액 지급일(불포함)까지의 기간

(2) 신용사건이 발생한 경우 발행회사는 [액면가액 x 95%]를 만기상환금액으로 지급합니다. 이 경우에는 원금의 손실이 발생합니다. 이후 발행회사는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를 부담하지 않습니다.

2) 만기상환금액 지급일(예정)

만기일(불포함) 후 [2] 영업일