아이씨에이치 — 주요사항보고서(영업양수결정) (20221129)
제출인: 아이씨에이치

영업양수 결정
1.2
주식회사 아이씨에이치

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 11월 29일

회 사 명 :
주식회사 아이씨에이치

대 표 이 사 :
김영훈

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 벌새전리길 13

(전 화) 070-4187-2061

(홈페이지) http://www.ch-ich.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김혁

(전 화) 070-4169-7993

영업양수 결정

1. 양수영업
주식회사 메인일렉콤의 Polyurethane 사업부문

2. 양수영업 주요내용
주식회사 메인일렉콤이 영위하고 있는 사업 중Polyurethane 사업부문의 영업권, 자산, 부채, 매출 등을 포함한 영업 일체

3. 양수가액(원)
32,666,886,000

- 영업전부의 양수 여부
예

- 재무내용(원)

양수대상영업부문(A)
당사전체(B)
비중(%)(A/B)

자산액
17,888,697,262
55,485,382,131
32.24

매출액
18,235,992,491
38,439,590,732
47.44

부채액
0
19,915,664,837
0

4. 양수목적
사업 다각화를 통한 수익성 개선

5. 양수영향
사업 영역 확대와 동영업양수를 통한 수익 증대 기대

6. 양수예정일자
계약체결일
2022년 11월 29일

양수기준일
2023년 02월 28일

7. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 메인일렉콤

자본금(원)
4,070,000,000

주요사업
산업용 특수테이프 및 우레탄 발포폼 등의 전자부품 제조업

본점소재지(주소)
경기도 화성시 장안면 석포공단길 10-12

회사와의 관계
-

8. 양수대금지급
1) 지급형태 : 현금지급2) 지급시기 - 계약금 : 계약 체결일 다음 영업일 / 금3,270,000,000원 - 1차 중도금 : 2023년 1월 15일 / 금6,000,000,000원 - 2차 중도금 : 2023년 1월 31일 / 금3,000,000,000원 - 잔금 : 영업양수도 종결일(2023년 2월 28일) / 20,396,886,000원3) 지급조건 : 양수대금은 계약금, 1차 중도금, 2차 중도금, 잔금으로 분할 지급하기로 한다.4) 자금조달 방법 : 보유 현금, 차입 등을 통해 조달

9. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
진일회계법인

외부평가 기간
2022년 10월 17일 ~ 2022년 11월 28일

외부평가 의견
양수대상 사업부의 가치 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow Approach)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 양수대상 사업부의 가치는 26,987 백만원에서 32,747 백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와양수인 간에 합의된 양수대상 사업부의 실제 양수도 예정가액인 32,667백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

10. 주주총회 특별결의 여부
예

- 주주총회 예정일자
2023년 01월 10일

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)에 대하여 회사에게 주주총회 결의일 부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수청구도 가능합니다.단, 주식매수청구권은 주주명부 확정 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 주식을 보유한 주주에 한하여 계속 보유한 주식에 대하여만 부여되며, 동 기간내 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다.또한 사전에 서면으로 영업양수의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양수에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.영업양수 회사인 당사는 코스닥시장에 상장되어 있는 상장법인이므로, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.

매수예정가격
7,161

행사절차, 방법,기간, 장소
(1) 반대의사의 표시방법상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양수에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일 3영업일 전일까지 통지하여야 하고, 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.(2) 매수청구 방법상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양수에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의 1영업일전까지당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.(3) 행사기간- 주주명부 확정 기준일 : 2022년 12월 15일- 영업양수 반대의사표시 접수 : 2022년 12월 26일 ~ 2023년 01월 09일- 주식매수청구권 행사기간 : 2023년 01월 10일 ~ 2023년 01월 30일(4) 행사장소- 실질주주 : 해당거래 증권회사

지급예정시기,지급방법
(1) 주식매수대금의 지급예정시기주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.(2) 주식매수대금의 지급방법- 명부주주 : 주주의 신고계좌로 이체- 실질주주 : 해당 거래 증권회사 본인계좌로 이체

주식매수청구권 제한관련 내용
상법 제374조의2에 따라 영업양수에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다.단, 주식매수청구권 대상 주식은 주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한합니다.

계약에 미치는 효력
본 영업양수는 당사의 주주총회 승인을 얻지 못할경우, 별도의 통지 없이 그 즉시 본 계약은 해제 됩니다.또한, 주식매수청구권 행사 가격이 매수인의 회사 운영상 중대한 부담이 될 수준일 것으로 판단되는 경우, 매도인과 매수인은 상호협의를 통하여 본 계약을 해제할 수 있습니다.

11. 이사회결의일(결정일)
2022년 11월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

12. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

13. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

14. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 향후 회사구조개편에 관한 계획 : 해당사항 없음

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 3의 양수가액은 영업양수도 기준일 기준 실사과정에서 일부 자산/부채 항목 등의 조정에 따라 양수가액이 변동할 수 있습니다.2) 상기 3의 양수대상 영업부문(A)의 자산/부채/매출액은 2022년 09월 30일 기준입니다. 당사 전체 재무내용(B)은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도말(2021년 12월 31일) 재무제표 기준금액입니다.

3) 주식매수청구권의 주식매수예정가격① 협의를 위한 회사의 제시 가격 : 7,161원상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.

일자
종가
거래량
종가*거래량

2022-11-28
6,930
180,772
1,252,749,960

2022-11-25
6,970
287,801
2,005,972,970

2022-11-24
6,910
458,396
3,167,516,360

2022-11-23
6,600
823,800
5,437,080,000

2022-11-22
6,390
117,327
749,719,530

2022-11-21
6,580
302,770
1,992,226,600

2022-11-18
6,990
387,893
2,711,372,070

2022-11-17
7,490
2,664,737
19,958,880,130

2022-11-16
7,050
95,429
672,774,450

2022-11-15
6,930
62,205
431,080,650

2022-11-14
6,940
103,004
714,847,760

2022-11-11
6,960
234,835
1,634,451,600

2022-11-10
7,150
111,919
800,220,850

2022-11-09
7,500
81,676
612,570,000

2022-11-08
7,640
131,484
1,004,537,760

2022-11-07
7,570
216,495
1,638,867,150

2022-11-04
8,160
1,436,162
11,719,081,920

2022-11-03
8,730
138,387
1,208,118,510

2개월 가중산술평균주가(A)
7,366
7,835,092
57,712,068,270

1개월 가중산술평균주가(B)
7,366
7,835,092
57,712,068,270

1주일 가중산술평균주가(C)
6,752
1,868,096
12,613,038,820

산술평균(D=(A+B+C)/3)
7,161

* 당사는 2022년 11월 3일 무상증자로 인한 권리락이 발생하였습니다. ② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

4) 상기 영업양수도 일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계법령, 관계기관과의 협의 및 승인 등에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음