SAMG엔터 — 증권발행실적보고서 (20221129)
제출인: SAMG엔터

증권발행실적보고서
2.6
(주)에스에이엠지엔터테인먼트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 11월 29일

회 사 명 :
주식회사 에스에이엠지엔터테인먼트

대 표 이 사 :
김수훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 325, 8층(역삼동, 어반벤치빌딩)

(전 화) 02-535-6773

(홈페이지) http://www.samg.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 윤 원 기

(전 화) 02-535-6773

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
23,800,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 11월 24일
2022년 11월 25일
2022년 11월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,400,000
23,800,000,000
100.0
주1)

계
1,400,000
23,800,000,000
100.0
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 42,000주(714,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
52,500
3.75
1
40,725
692,325,000
0.09
1
40,725
692,325,000
2.91

기관투자자
997,500
71.25
289
44,630,000
758,710,000,000
97.63
289
1,009,275
17,157,675,000
72.09

일반투자자
350,000
25.00
7,655
1,043,599
17,741,183,000
2.28
7,655
350,000
5,950,000,000
0.25

기타
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00

계
1,400,000
100
7,945
45,714,324
777,143,508,000
100
7,945
1,400,000
23,800,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
175,000
50.0
일괄청약 방식

비례방식
175,000
50.0
-

계
350,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황 주2)
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)
비고

균등방식
비례방식

청약단위수량
청약건수
청약주식수(A)
배정건수
1건당 배정건수량
1차 추첨
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정건수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

추가배정건수
1건당 추가배정수량

10주
2,268
22,680
2,268
5
-
-
11,340
-
-
-
-
-
11,340
50.0%
주1)

10주
936
9,360
936
10
-
-
9,360
-
-
-
-
-
9,360
100.0%

20주
775
15,500
775
10
-
-
7,750
-
-
-
-
-
7,750
50.0%

20주
429
8,580
429
20
-
-
8,580
-
-
-
-
-
8,580
100.0%

30주
285
8,550
285
15
-
-
4,275
-
-
-
-
-
4,275
50.0%

30주
236
7,080
236
22
-
-
5,192
-
-
-
-
-
5,192
73.3%

40주
259
10,360
259
20
-
-
5,180
-
-
-
-
-
5,180
50.0%

40주
146
5,840
146
22
-
-
3,212
-
-
-
-
-
3,212
55.0%

50주
419
20,950
419
25
-
-
10,475
-
-
-
-
-
10,475
50.0%

60주
287
17,220
287
30
-
-
8,610
-
-
-
-
-
8,610
50.0%

70주
86
6,020
86
35
-
-
3,010
-
-
-
-
-
3,010
50.0%

80주
43
3,440
43
40
-
-
1,720
-
-
-
-
-
1,720
50.0%

90주
11
990
11
45
-
-
495
-
-
-
-
-
495
50.0%

100주
430
43,000
430
50
-
-
21,500
-
-
-
-
-
21,500
50.0%

150주
73
10,950
73
71
-
-
5,183
73
1
-
-
73
5,256
48.0%

150주
8
1,200
8
72
-
-
576
8
1
-
-
8
584
48.7%

200주
139
27,800
139
71
-
-
9,869
139
5
-
-
695
10,564
38.0%

200주
18
3,600
18
72
-
-
1,296
18
5
-
-
90
1,386
38.5%

250주
30
7,500
30
71
-
-
2,130
30
9
-
-
270
2,400
32.0%

250주
2
500
2
72
-
-
144
2
9
-
-
18
162
32.4%

300주
61
18,300
61
71
61
-
4,331
61
13
-
-
793
5,124
28.0%

300주
9
2,700
9
72
9
-
648
9
13
-
-
117
765
28.3%

350주
31
10,850
31
71
31
-
2,201
31
17
-
-
527
2,728
25.1%

350주
5
1,750
5
72
5
-
360
5
17
-
-
85
445
25.4%

400주
38
15,200
38
71
38
-
2,698
38
22
-
-
836
3,534
23.3%

400주
2
800
2
72
2
-
144
2
22
-
-
44
188
23.5%

450주
15
6,750
15
71
15
-
1,065
15
26
-
-
390
1,455
21.6%

450주
2
900
2
72
2
-
144
2
26
-
-
52
196
21.8%

500주
90
45,000
90
71
90
-
6,390
90
30
-
-
2,700
9,090
20.2%

500주
11
5,500
11
72
11
-
792
11
30
-
-
330
1,122
20.4%

600주
41
24,600
41
71
41
-
2,911
41
38
-
-
1,558
4,469
18.2%

600주
3
1,800
3
72
3
-
216
3
38
-
-
114
330
18.3%

700주
16
11,200
16
71
16
-
1,136
16
47
-
-
752
1,888
16.9%

700주
3
2,100
3
72
3
-
216
3
47
-
-
141
357
17.0%

800주
13
10,400
13
71
13
-
923
13
55
-
-
715
1,638
15.8%

800주
1
800
1
72
1
-
72
1
55
-
-
55
127
15.9%

900주
11
9,900
11
71
11
-
781
11
63
-
-
693
1,474
14.9%

900주
1
900
1
72
1
-
72
1
63
-
-
63
135
15.0%

1,000주
91
91,000
91
71
91
-
6,461
91
72
-
-
6,552
13,013
14.3%

1,000주
10
10,000
10
72
10
-
720
10
72
-
-
720
1,440
14.4%

1,200주
30
36,000
30
71
30
-
2,130
30
89
-
-
2,670
4,800
13.3%

1,200주
3
3,600
3
72
3
-
216
3
89
-
-
267
483
13.4%

1,400주
12
16,800
12
71
12
-
852
12
105
-
-
1,260
2,112
12.6%

1,400주
1
1,400
1
72
1
-
72
1
105
-
-
105
177
12.6%

1,600주
10
16,000
10
71
10
-
710
10
122
-
-
1,220
1,930
12.1%

1,600주
2
3,200
2
72
2
-
144
2
122
-
-
244
388
12.1%

1,800주
9
16,200
9
71
9
-
639
9
139
-
-
1,251
1,890
11.7%

1,800주
2
3,600
2
72
2
-
144
2
139
-
-
278
422
11.7%

2,000주
38
76,000
38
71
38
-
2,698
38
156
-
-
5,928
8,626
11.4%

2,000주
4
8,000
4
72
4
-
288
4
156
-
-
624
912
11.4%

2,500주
17
42,500
17
71
17
-
1,207
17
198
-
-
3,366
4,573
10.8%

3,000주
26
78,000
26
71
26
-
1,846
26
239
1
1
6,215
8,061
10.3%

3,000주
3
9,000
3
72
3
-
216
3
239
-
-
717
933
10.4%
주3)

3,500주
10
35,000
10
71
10
-
710
10
281
-
-
2,810
3,520
10.1%

4,000주
15
60,000
15
71
15
-
1,065
15
323
-
-
4,845
5,910
9.9%

4,000주
2
8,000
2
72
2
-
144
2
323
-
-
646
790
9.9%

4,500주
7
31,500
7
71
7
-
497
7
365
-
-
2,555
3,052
9.7%

4,500주
2
9,000
2
72
2
-
144
2
365
-
-
730
874
9.7%

5,000주
24
120,000
24
71
24
-
1,704
24
407
-
-
9,768
11,472
9.6%

5,000주
3
15,000
3
72
3
-
216
3
407
-
-
1,221
1,437
9.6%

6,000주
9
54,000
9
71
9
-
639
9
491
-
-
4,419
5,058
9.4%

6,000주
1
6,000
1
72
1
-
72
1
491
-
-
491
563
9.4%

7,000주
7
49,000
7
71
7
-
497
7
575
-
-
4,025
4,522
9.2%

8,000주
3
24,000
3
71
3
-
213
3
659
-
-
1,977
2,190
9.1%

8,000주
1
8,000
1
72
1
-
72
1
659
-
-
659
731
9.1%

9,000주
5
45,000
5
71
5
-
355
5
743
-
-
3,715
4,070
9.0%

10,000주
6
60,000
6
71
6
-
426
6
826
-
-
4,956
5,382
9.0%

10,000주
4
40,000
4
72
4
-
288
4
826
-
-
3,304
3,592
9.0%

12,000주
7
84,000
7
71
7
-
497
7
994
-
-
6,958
7,455
8.9%

12,000주
1
12,000
1
72
1
-
72
1
994
-
-
994
1,066
8.9%

14,000주
45
630,000
45
71
45
-
3,195
45
1,162
-
-
52,290
55,485
8.8%

16,000주
2
32,000
2
71
2
-
142
2
1,329
-
-
2,658
2,800
8.8%

18,000주
1
18,000
1
71
1
-
71
1
1,497
-
-
1,497
1,568
8.7%

21,000주
2
42,000
2
71
2
-
142
2
1,749
-
-
3,498
3,640
8.7%

28,000주
1
28,000
1
71
1
-
71
1
2,336
-
-
2,336
2,407
8.6%

28,000주
2
56,000
2
72
2
-
144
2
2,336
-
-
4,672
4,816
8.6%

32,000주
1
32,000
1
71
1
-
71
1
2,671
-
-
2,671
2,742
8.6%

35,000주
3
105,000
3
71
3
-
213
3
2,923
-
-
8,769
8,982
8.6%

주1)
균등배정 방식에 따른 최초 배정 주식수인 22주에 청약증거금이 미달하는 청약 단위인 10주부터 28,000주 청약 단위군은 배정 물량에 대한 추가출금 동의 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.

주2)
일반 배정물량 350,000주를 균등배정 175,000주(50.0%), 비례배정 175,000주(50.0%)방식으로 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 175,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 1주에 대해서 3,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00

3개월 확약
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00

1개월 확약
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00

15일 확약
3,500
0.42
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
3,500
0.35

미확약
822,475
99.58
2,500
100.00
39,000
100.00
30,800
100.00
111,000
100.00
-
0.00
1,005,775
99.65

계
825,975
100.00
2,500
100.00
39,000
100.00
30,800
100.00
111,000
100.00
-
0.00
1,009,275
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후

주식 수
지분율
주식 수
지분율

최대주주등
김수훈
최대주주 본인
1,444,360
20.20
1,444,360
16.81

이영준
미등기 임원
20,000
0.28
20,000
0.23

㈜에스에이엠지엔터테인먼트
자기주식
646,580
9.04
646,580
7.53

최대주주등 소계
2,110,940
29.53
2,110,940
24.57

합계
7,148,930
100.00
8,590,930
100.00

주)
공모 전 지분율은 공모 전 발행주식총수인 7,148,930주를 기준으로 작성하였으며, 공모 후 지분율은 공모 후 발행주식총수인 8,590,930주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2022년 12월 02일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 12월 06일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2022년 11월 22일(화)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2022년 11월 22일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 11월 22일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2022년 11월 23일(수)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2022년 11월 29일(목)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 11월 29일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2022년 10월 07일
증권신고서

2022년 10월 26일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2022년 11월 04일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2022년 11월 22일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) ㈜에스에이엠지엔터테인먼트 : 서울특별시 강남구 테헤란로 325, 8층(역삼동, 어반벤치빌딩)3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2022년 10월 07일
예비투자설명서

2022년 10월 26일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 11월 04일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 11월 17일
투자설명서

2022년 11월 22일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,800,000,000
17,000
1,400,000
23,800,000,000
-

계
23,800,000,000
17,000
1,400,000
23,800,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
23,800,000,000
17,000
1,400,000
23,800,000,000
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 42,000주(714,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
13,162,122,000
-
4,835,460,000
5,802,418,000
23,800,000,000

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 17,000원 기준입니다.

주2)
'운영자금'은 콘텐츠 제작 및 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

주3)
'기타'는 국내 자회사 설립 및 운영 명목으로 사용할 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.