유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20221124)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.6
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 11월 24일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2022년 11월 21일
2022년 11월 23일
2022년 11월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

220
100,000,000,000
949
82,059,900,000
82.0599
949
82,059,900,000
82.0599

221
50,000,000,000
744
49,380,300,000
98.7606
744
49,380,300,000
98.7606

4. 배정방법

공모결과 DLB 제220, 221호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제220호
유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)
2022년 11월 18일

제221호

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제220호
유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)
2022년 11월 24일

제221호

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2021년 12월 24일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2022년 11월 18일

투자설명서
2022년 11월 18일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr유안타증권 홈페이지 : www.myasset.com

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 MY 기타파생결합사채(DLB) 제220호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
100,000,000,000
10,000
8,205,990
82,059,900,000
82,059,900,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
100,000,000,000
10,000
8,205,990
82,059,900,000
82,059,900,000
-

[종목명 :
유안타 MY 기타파생결합사채(DLB) 제221호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
50,000,000,000
10,000
4,938,030
49,380,300,000
49,380,300,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
50,000,000,000
10,000
4,938,030
49,380,300,000
49,380,300,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제220호
-
4,102,990
-
-
발행금액의 0.5/10,000

제221호
-
2,469,010
-
-

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 MY 기타파생결합사채(DLB) 제220호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 기타파생결합사채(DLB) 제220호
(저위험)

기초자산
CD91일물의 최종호가수익률

모 집 총 액
82,059,900,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
8,205,990 증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2022년 11월 21일

청약종료일

2022년 11월 23일 (16:00까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2022년 11월 24일

배정 및 환불일
2022년 11월 24일

발 행 일
2022년 11월 24일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2023년 03월 24일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 초과인 경우

총액면금액×[100% + {6.01% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 이하인 경우

총액면금액×[100% + {6.00% × (n / 365일)}]

※ n = 120일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 CD91일물의 최종호가수익률ｏ
만기평가일 : 2023년 03월 22일ｏ
만기일(지급일) : 2023년 03월 24일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

<유안타 MY 기타파생결합사채(DLB) 제221호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 기타파생결합사채(DLB) 제221호
(저위험)

기초자산
CD91일물의 최종호가수익률

모 집 총 액
49,380,300,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
4,938,030 증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2022년 11월 21일

청약종료일

2022년 11월 23일 (16:00까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2022년 11월 24일

배정 및 환불일
2022년 11월 24일

발 행 일
2022년 11월 24일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2023년 05월 24일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 초과인 경우

총액면금액×[100% + {6.31% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 이하인 경우

총액면금액×[100% + {6.30% × (n / 365일)}]

※ n = 181일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 CD91일물의 최종호가수익률ｏ
만기평가일 : 2023년 05월 22일ｏ
만기일(지급일) : 2023년 05월 24일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2022년 11월 24일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)