펨트론 — 증권발행실적보고서 (20221118)
제출인: 펨트론

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 펨트론

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 11월 18일

회 사 명 :
주식회사 펨트론

대 표 이 사 :
유 영 웅

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 219,1406호

(전 화) 02-1833-5220

(홈페이지) http://www.pemtron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 권 혁 구

(전 화) 02-1833-5220

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
8,800,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2022년 11월 15일
2022년 11월 16일
2022년 11월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권(주)
1,100,000
8,800,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,100,000
8,800,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
50,000
4.55
1
50,000
400,000,000
1.03
1
50,000
400,000,000
4.55

기관투자자
775,000
70.45
214
775,000
6,200,000,000
16.02
214
775,000
6,200,000,000
70.45

일반투자자
275,000
25.00
2,695
4,012,000
32,096,000,000
82.94
2,695
237,606
1,900,848,000
21.60

하나증권
-
-
-
-
-
-
1
37,394
299,152,000
3.40

계
1,100,000
100
2,910
4,837,000
38,696,000,000
100
2,911
1,100,000
8,800,000,000
100

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 6,283주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
137,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
137,500
50.0
-

계
275,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황(주1)
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식(주2)
비례방식(주3)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
1,489
74,450
1,489
50
-
-
38,581
-
-
-
-
-
38,581
51.82%

100
385
38,500
385
52
108
1
18,603
385
2
-
-
770
19,373
50.32%

150
97
14,550
97
52
27
1
5,071
97
3
-
-
291
5,362
36.85%

200
115
23,000
115
52
32
1
6,012
115
5
-
-
575
6,587
28.64%

250
56
14,000
56
52
16
1
2,928
56
7
-
-
392
3,320
23.71%

300
24
7,200
24
52
7
1
1,255
24
9
-
-
216
1,471
20.43%

350
5
1,750
5
52
1
1
261
5
10
2
1
52
313
17.91%

400
13
5,200
13
52
4
1
680
13
12
-
-
156
836
16.07%

450
3
1,350
3
52
1
1
157
3
14
-
-
42
199
14.73%

500
36
18,000
36
52
10
1
1,882
36
16
-
-
576
2,458
13.66%

600
13
7,800
13
52
4
1
680
13
19
-
-
247
927
11.88%

700
17
11,900
17
52
5
1
889
17
23
-
-
391
1,280
10.75%

800
4
3,200
4
52
1
1
209
4
26
-
-
104
313
9.79%

900
4
3,600
4
52
1
1
209
4
30
-
-
120
329
9.14%

1,000
70
70,000
70
52
20
1
3,660
70
34
-
-
2,380
6,040
8.63%

1,500
20
30,000
20
52
6
1
1,046
20
51
-
-
1,020
2,066
6.89%

2,000
26
52,000
26
52
7
1
1,359
26
69
-
-
1,794
3,153
6.06%

2,500
27
67,500
27
52
8
1
1,412
27
87
-
-
2,349
3,761
5.57%

3,000
13
39,000
13
52
4
1
680
13
105
-
-
1,365
2,045
5.24%

3,500
4
14,000
4
52
1
1
209
4
122
-
-
488
697
4.98%

4,000
10
40,000
10
52
3
1
523
10
140
-
-
1,400
1,923
4.81%

4,500
5
22,500
5
52
1
1
261
5
158
-
-
790
1,051
4.67%

5,000
33
165,000
33
52
9
1
1,725
33
176
-
-
5,808
7,533
4.57%

5,500
1
5,500
1
52
0
1
52
1
193
-
-
193
245
4.46%

6,000
6
36,000
6
52
2
1
314
6
211
-
-
1,266
1,580
4.39%

6,500
8
52,000
8
52
2
1
418
8
229
-
-
1,832
2,250
4.33%

7,000
3
21,000
3
52
1
1
157
3
246
-
-
738
895
4.26%

7,500
8
60,000
8
52
2
1
418
8
264
-
-
2,112
2,530
4.22%

8,000
5
40,000
5
52
1
1
261
5
282
-
-
1,410
1,671
4.18%

9,000
2
18,000
2
52
1
1
105
2
317
-
-
634
739
4.10%

9,500
2
19,000
2
52
1
1
105
2
335
-
-
670
775
4.08%

10,000
23
230,000
23
52
6
1
1,202
23
353
-
-
8,119
9,321
4.05%

11,000
3
33,000
3
52
1
1
157
3
388
-
-
1,164
1,321
4.00%

12,000
2
24,000
2
52
1
1
105
2
424
-
-
848
953
3.97%

13,000
107
1,391,000
107
52
30
1
5,594
107
459
-
-
49,113
54,707
3.93%

14,000
3
42,000
3
52
1
1
157
3
495
-
-
1,485
1,642
3.91%

15,000
3
45,000
3
52
1
1
157
3
530
-
-
1,590
1,747
3.88%

16,000
1
16,000
1
52
0
1
52
1
566
-
-
566
618
3.86%

18,000
1
18,000
1
52
0
1
52
1
637
-
-
637
689
3.83%

19,000
1
19,000
1
52
0
1
52
1
672
-
-
672
724
3.81%

20,000
6
120,000
6
52
2
1
314
6
708
-
-
4,248
4,562
3.80%

23,000
1
23,000
1
52
0
1
52
1
814
-
-
814
866
3.77%

25,000
2
50,000
2
52
1
1
105
2
885
-
-
1,770
1,875
3.75%

26,000
1
26,000
1
52
0
1
52
1
921
-
-
921
973
3.74%

27,000
37
999,000
37
52
10
1
1,934
37
956
-
-
35,372
37,306
3.73%

합계
2,695
4,012,000
2,695
2,338
338
44
100,106
1,206
12,003
2
1
137,500
237,606
5.92%

주1) 당사는 최초 균등배정시, 균등배정수량 137,500주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 37,394주 발생으로 인해 최종균등배정수량(최종 균등청약수량)은 100,106(42.1%)로 결정되었습니다.

주2) 균등배정후 잔여주식수 338주는 전체고객 대상(단, 50주 이하 청약신청고객 제외)으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 50주, 100주에서 증거금 미달분 38,871주가 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입결과 균등배정 미달분(미처리주식) 37,394주를 상장주선인이 자기의 계산으로 인수하였습니다.

주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 2주는 청약단위 350주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
22,371
2.89
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
22,371
2.89

3개월
53,883
6.95
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
53,883
6.95

1개월
116,531
15.04
-
0.00
-
0.00
1,417
0.18
-
0.00
-
0.00
117,948
15.22

15일
102,067
13.17
-
0.00
-
0.00
585
0.08
-
0.00
-
0.00
102,652
13.25

미확약
301,434
38.89
911
0.12
-
0.00
117,298
15.14
19,502
2.52
39,001
5.03
478,146
61.70

계
596,286
76.94
911
0.12
-
0.00
119,300
15.39
19,502
2.52
39,001
5.03
775,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
(주)덕인
3,317,122
34.76%
3,317,122
31.16%
최대주주(주1)

유영웅
928,385
9.73%
928,385
8.72%
대표이사

조철훈
180,000
1.89%
180,000
1.69%
등기임원

조항석
209,806
2.20%
209,806
1.97%
등기임원

이학준
79,165
0.83%
79,165
0.74%
미등기임원

양영진
9,230
0.10%
9,230
0.09%
미등기임원

조현식
7,692
0.08%
7,692
0.07%
미등기임원

강상형
25,412
0.27%
25,412
0.24%
미등기임원

조영석
9,230
0.10%
9,230
0.09%
미등기임원

김광석
52,631
0.55%
52,631
0.49%
관계회사임원

5% 이상 주주
하나증권(주)
526,315
5.51%
563,079
5.30%
전문투자자

2019 얼머스세컨더리투자조합
533,500
5.59%
533,500
5.01%
벤처금융

합 계
5,878,488
61.59%
5,915,252
55.57%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2022년 11월 21일(예정)
3. 상장일 (매매개시일)2022년 11월 24일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2022년 11월 11일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2022년 11월 11일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2022년 11월 15일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나증권(주) 홈페이지
2022년 11월 18일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 11월 18일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2022년 09월 23일 (증권신고서)

2022년 10월 17일 (1차 정정 증권신고서)

2022년 11월 08일 (증권신고서 효력발생)

2022년 11월 11일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82

3) (주)펨트론 : 서울시 금천구 가산디지털1로 219,1406호

(3) 투자설명서 제출일 :
2022년 09월 23일 (예비투자설명서)

2022년 10월 17일 (1차 정정 예비투자설명서)

2022년 11월 08일 (투자설명서)

2022년 11월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,800,000,000
8,000
1,100,000
8,800,000,000
-

계
8,800,000,000
8,000
1,100,000
8,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
8,800,000,000
8,000
1,100,000
8,800,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,686,160,800
3,000,000,000
-
113,839,200
8,800,000,000

주1) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구분
주식수

실권주
37,394주

단수주
-

합 계
37,394주

2. 실권주 처리내역

1) 인수기관의 인수내역

배정대상자
회사 또는최대주주와의 관계
인수주식수
비고

주식수
지분율(%)

하나증권
대표주관회사
37,394주
0.35%
-

계
-
37,394주
0.35%
-

주1) 지분율은 공모 후 총발행주식수인 10,644,142주를 기준으로 작성하였습니다.

2) 실권주 공모해당사항 없습니다.3) 기타해당사항 없습니다