인벤티지랩 — 증권발행실적보고서 (20221116)
제출인: 인벤티지랩

증권발행실적보고서
2.6
(주)인벤티지랩

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 11월 16일

회 사 명 :
주식회사 인벤티지랩

대 표 이 사 :
김 주 희

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길24, 101호, 601호, 612호(상대원동, 우림라이온스밸리3차)

(전 화) 031-608-0514

(홈페이지) http://www.inventagelab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 정 병 율

(전 화) 031-608-0514

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,480,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 31,200주로, 의무인수금액 374,400,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 11월 11일
2022년 11월 14일
2022년 11월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,040,000
12,480,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,040,000
12,480,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
48,446
4.66
1
48,446
581,352,000
2.07
1
48,446
581,352,000
4.7

기관투자자
731,554
70.34
139
731,554
8,778,648,000
31.29
139
731,554
8,778,648,000
70.34

일반투자자
260,000
25.00
4,217
1,558,350
9,350,100,000
66.64
4,217
260,000
3,120,000,000
25.00

계
1,040,000
100
4,357
2,338,350
18,710,100,000
100
4,357
1,040,000
12,480,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
95,554
36.75
일괄청약방식

비례방식
164,446
63.25
-

계
260,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

30
2,808
84,240
2,808
30
-
-
51,765
-
-
-
-
-
51,765
61.45%

40
171
6,840
171
32
83
1
4,556
-
-
-
-
-
4,556
66.61%

50
171
8,550
171
32
86
1
4,835
-
-
-
-
-
4,835
56.55%

60
136
8,160
136
32
69
1
4,172
-
-
-
-
-
4,172
51.13%

70
50
3,500
50
32
22
1
1,622
50
2
28
1
128
1,750
50.00%

80
84
6,720
84
32
39
1
2,727
84
7
45
1
633
3,360
50.00%

90
26
2,340
26
32
16
1
848
26
11
26
1
312
1,160
49.57%

100
197
19,700
197
32
89
1
6,393
197
13
108
1
2,669
9,062
46.00%

150
62
9,300
62
32
30
1
2,014
62
18
62
1
1,178
3,192
34.32%

200
88
17,600
88
32
43
1
2,859
88
24
71
1
2,183
5,042
28.65%

250
17
4,250
17
32
8
1
552
17
29
17
1
510
1,062
24.99%

300
39
11,700
39
32
21
1
1,269
39
35
39
1
1,404
2,673
22.85%

350
7
2,450
7
32
5
1
229
7
41
2
1
289
518
21.14%

400
16
6,400
16
32
8
1
520
16
46
16
1
752
1,272
19.88%

450
2
900
2
32
0
1
64
2
52
2
1
106
170
18.89%

500
60
30,000
60
32
23
1
1,943
60
58
37
1
3,517
5,460
18.20%

600
14
8,400
14
32
5
1
453
14
69
9
1
975
1,428
17.00%

700
12
8,400
12
32
4
1
388
12
80
12
1
972
1,360
16.19%

800
18
14,400
18
32
7
1
583
18
91
18
1
1,656
2,239
15.55%

900
8
7,200
8
32
4
1
260
8
102
8
1
824
1,084
15.06%

1,000
38
38,000
38
32
23
1
1,239
38
114
15
1
4,347
5,586
14.70%

1,200
14
16,800
14
32
7
1
455
14
136
14
1
1,918
2,373
14.13%

1,400
2
2,800
2
32
1
1
65
2
159
1
1
319
384
13.71%

1,600
15
24,000
15
32
5
1
485
15
181
15
1
2,730
3,215
13.40%

1,800
7
12,600
7
32
3
1
227
7
204
4
1
1,432
1,659
13.17%

2,000
16
32,000
16
32
5
1
517
16
226
16
1
3,632
4,149
12.97%

2,400
1
2,400
1
32
0
1
32
1
271
1
1
272
304
12.67%

2,600
5
13,000
5
32
2
1
162
5
294
3
1
1,473
1,635
12.58%

2,800
1
2,800
1
32
1
1
33
1
316
1
1
317
350
12.50%

3,000
8
24,000
8
32
3
1
259
8
339
5
1
2,717
2,976
12.40%

3,200
4
12,800
4
32
1
1
129
4
361
4
1
1,448
1,577
12.32%

3,400
3
10,200
3
32
2
1
98
3
384
1
1
1,153
1,251
12.26%

3,600
1
3,600
1
32
1
1
33
1
406
1
1
407
440
12.22%

3,800
1
3,800
1
32
1
1
33
1
428
1
1
429
462
12.16%

4,000
56
224,000
56
32
26
1
1,818
56
451
56
1
25,312
27,130
12.11%

5,000
9
45,000
9
32
3
1
291
9
563
9
1
5,076
5,367
11.93%

5,500
1
5,500
1
32
1
1
33
1
619
1
1
620
653
11.87%

6,000
1
6,000
1
32
1
1
33
1
676
0
1
676
709
11.82%

8,000
5
40,000
5
32
4
1
164
5
901
1
1
4,506
4,670
11.68%

8,500
2
17,000
2
32
1
1
65
2
957
2
1
1,916
1,981
11.65%

10,000
4
40,000
4
32
4
1
132
4
1,125
4
1
4,504
4,636
11.59%

13,000
2
26,000
2
32
0
1
64
2
1,463
2
1
2,928
2,992
11.51%

15,000
1
15,000
1
32
0
1
32
1
1,688
1
1
1,689
1,721
11.47%

16,000
16
256,000
16
32
6
1
518
16
1,800
16
1
28,816
29,334
11.46%

20,000
2
40,000
2
32
1
1
65
2
2,250
1
1
4,501
4,566
11.42%

24,000
16
384,000
16
32
8
1
520
16
2,699
16
1
43,200
43,720
11.39%

합 계
4,217
1,558,350
4,217
-
672
-
95,554
931
-
691
-
164,446
260,000
16.68%

주1)
당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 130,000주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 34,446주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 95,554주(36.75%)로 결정되었습니다.

주2)
균등배정에서는 30주 청약단위 청약참여자에게는 30주씩 그 외 청약단위 청약여자에게는 32주씩 배정 후 잔여주식 672주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 30주~60주에서 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 34,446주는 비례배정분에 이관하였습니다.

주3)
비례배정에서는 총 164,446주(63.25%, 비례배정수량 130,000주 + 균등배정 미달분 34,446주)를 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 691주 중 497주는 균등배정에서 추첨받지 못한 청약자에게 배정하였으며 남은 194주는 우선순위에 따라 추가 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일 확약
86,592
11.84
2,633
0.36
-
-
285,000
38.96
-
-
-
-
374,225
51.15

미확약
125,071
17.10
7,898
1.08
28,300
3.87
100,617
13.75
95,443
13.05
-
-
357,329
48.85

계
211,663
28.93
10,531
1.44
28,300
3.87
385,617
52.71
95,443
13.05
-
-
731,554
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
성 명
주식의종류
유상증자 전
유상증자 후
관계

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김주희
보통주
1,453,514
20.37%
1,453,514
17.71%
최대주주

김동훈
보통주
27,004
0.38%
27,004
0.33%
임원

이마세
보통주
3,729
0.05%
3,729
0.05%
임원

전찬희
보통주
3,729
0.05%
3,729
0.05%
임원

류충호
보통주
148,614
2.08%
148,614
1.81%
임원

김세연
보통주
3,729
0.05%
3,729
0.05%
임원

정병율
보통주
2,962
0.04%
2,962
0.04%
임원

이상노
보통주
4,169
0.06%
4,169
0.05%
임원

소 계
-
1,647,450
23.09%
1,647,450
20.08%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2
. 증자 등기일2022년 11월 17일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 22 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2022년 11월 10일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2022년 11월 10일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜인벤티지랩 홈페이지(http://www.inventagelab.com)
2022년 11월 11일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2022년 11월 11일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2022년 11월 16일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 11월 16일(수) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2022년 09월 30일 (증권신고서)■ 2022년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2022년 10월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2022년 11월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2022년 11월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜인벤티지랩 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길24, 101호, 601호, 612호(상대원동, 우림라이온스밸리3차)

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일■ 2022년 09월 30일 (예비투자설명서)■ 2022년 10월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2022년 10월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2022년 11월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2022년 11월 08일 (투자설명서)■ 2022년 11월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,480,000,000
12,000
1,040,000
12,480,000,000
-

계
12,480,000,000
12,000
1,040,000
12,480,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,480,000,000
12,000
1,040,000
12,480,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

4,367,000,000
-
3,177,000,000
-
-
4,936,000,000
12,480,000,000

1) 상장주선인 의무인수분 31,200주, 374,400,000원이 제외된 금액입니다.2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.