엔젯 — 증권발행실적보고서 (20221115)
제출인: 엔젯

증권발행실적보고서
2.6
엔젯 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 11월 14일

회 사 명 :
엔젯 주식회사

대 표 이 사 :
변도영

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로92번길 45 (고색동 939)

(전 화) 070-4892-8156

(홈페이지) http://www.enjet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 강 혁

(전 화) 070-4892-8156

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
21,000,000,000
-

주) 발행총액은 신주모집 2,100,000주(21,000,000,000원)이며 신주모집분에는 상장주선인의 의무인수분 63,000주(630,000,000원) 중 일반청약 실권주를 상장주선인이 자기의 계산으로 취득한 2,968주(29,680,000원)가 포함되어 있습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 11월 09일
2022년 11월 10일
2022년 11월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권㈜
2,100,000
21,000,000,000
100.00
-

계
2,100,000
21,000,000,000
100.00
-

주) 인수금액은 신주모집 2,1000,000주(21,000,000,000원)이며 신주모집분에는 상장주선인의 의무인수분 63,000주(630,000,000원) 중 일반청약 실권주를 상장주선인이 자기의 계산으로 취득한 2,968주(29,680,000원)가 포함되어 있습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00

기관투자자
1,575,000
75.00
293
1,575,000
15,750,000,000
61.66
293
1,575,000
15,750,000,000
75.00

일반투자자
525,000
25.00
4,137
979,360
9,793,600,000
38.34
4,137
522,032
5,220,320,000
24.86

상장주선인
-
-
-
-
-
-
1
2,968
29,680,000
0.14

계
2,100,000
100
4,430
2,554,360
25,543,600,000
100
4,431
2,100,000
21,000,000,000
100

주1) 금번 공모 시 일반청약자 배정물량에서 2,968주의 실권이 발생하였으며,상장주선인인 미래에셋증권이 자기의 계산으로 인수하였습니다. 동 물량은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조(상장주선인의 의무이행 등)에 따라 의무인수분에 포함됩니다.

주2) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 각 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
243,084
46.56
일괄청약방식

비례방식
278,948
53.44
-

계
522,032
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정
비례배정수량(C)

10
1,591
15,910
1,591
5
7,955
0
0
0
0
0
7,955
50.0%

10
392
3,920
392
10
3,920
0
0
0
0
0
3,920
100.0%

20
548
10,960
548
10
5,480
0
0
0
0
0
5,480
50.0%

20
149
2,980
149
20
2,980
0
0
0
0
0
2,980
100.0%

30
140
4,200
140
15
2,100
0
0
0
0
0
2,100
50.0%

30
42
1,260
42
30
1,260
0
0
0
0
0
1,260
100.0%

40
120
4,800
120
20
2,400
0
0
0
0
0
2,400
50.0%

40
30
1,200
30
40
1,200
0
0
0
0
0
1,200
100.0%

50
120
6,000
120
25
3,000
0
0
0
0
0
3,000
50.0%

50
42
2,100
42
50
2,100
0
0
0
0
0
2,100
100.0%

60
50
3,000
50
30
1,500
0
0
0
0
0
1,500
50.0%

60
21
1,260
21
60
1,260
0
0
0
0
0
1,260
100.0%

70
18
1,260
18
35
630
0
0
0
0
0
630
50.0%

70
7
490
7
70
490
0
0
0
0
0
490
100.0%

80
29
2,320
29
40
1,160
0
0
0
0
0
1,160
50.0%

80
6
480
6
80
480
0
0
0
0
0
480
100.0%

90
15
1,350
15
45
675
0
0
0
0
0
675
50.0%

90
3
270
3
90
270
0
0
0
0
0
270
100.0%

100
259
25,900
259
50
12,950
0
0
0
0
0
12,950
50.0%

100
84
8,400
84
100
8,400
0
0
0
0
0
8,400
100.0%

200
136
27,200
136
100
13,600
0
0
0
0
0
13,600
50.0%

200
34
6,800
34
200
6,800
0
0
0
0
0
6,800
100.0%

300
34
10,200
34
150
5,100
0
0
0
0
0
5,100
50.0%

300
10
3,000
10
300
3,000
0
0
0
0
0
3,000
100.0%

400
24
9,600
24
200
4,800
0
0
0
0
0
4,800
50.0%

400
5
2,000
5
400
2,000
0
0
0
0
0
2,000
100.0%

500
24
12,000
24
250
6,000
0
0
0
0
0
6,000
50.0%

500
9
4,500
9
500
4,500
0
0
0
0
0
4,500
100.0%

600
22
13,200
22
300
6,600
0
0
0
0
0
6,600
50.0%

600
5
3,000
5
600
3,000
0
0
0
0
0
3,000
100.0%

700
6
4,200
6
350
2,100
0
0
0
0
0
2,100
50.0%

800
9
7,200
9
400
3,600
0
0
0
0
0
3,600
50.0%

900
5
4,500
5
450
2,250
0
0
0
0
0
2,250
50.0%

900
1
900
1
900
900
0
0
0
0
0
900
100.0%

1,000
41
41,000
41
500
20,500
0
0
0
0
0
20,500
50.0%

1,000
12
12,000
12
938
11,256
0
0
0
0
0
11,256
93.8%

1,000
2
2,000
2
939
1,878
0
0
0
0
0
1,878
93.9%

1,500
7
10,500
7
750
5,250
0
0
0
0
0
5,250
50.0%

1,500
1
1,500
1
938
938
0
0
0
0
0
938
62.5%

2,000
24
48,000
24
938
22,512
24
62
0
0
1,488
24,000
50.0%

2,000
1
2,000
1
938
938
1
62
1
1,000
1,062
2,000
100.0%

2,000
4
8,000
4
939
3,756
4
61
0
0
244
4,000
50.0%

2,500
4
10,000
4
938
3,752
4
312
0
0
1,248
5,000
50.0%

3,000
6
18,000
6
938
5,628
6
562
0
0
3,372
9,000
50.0%

3,000
2
6,000
2
939
1,878
2
561
0
0
1,122
3,000
50.0%

4,000
2
8,000
2
938
1,876
2
1,062
0
0
2,124
4,000
50.0%

5,000
8
40,000
8
938
7,504
8
1,562
0
0
12,496
20,000
50.0%

5,000
2
10,000
2
939
1,878
2
1,561
0
0
3,122
5,000
50.0%

5,500
1
5,500
1
939
939
1
1,811
0
0
1,811
2,750
50.0%

6,000
4
24,000
4
938
3,752
4
2,062
0
0
8,248
12,000
50.0%

7,000
5
35,000
5
938
4,690
5
2,562
0
0
12,810
17,500
50.0%

10,000
5
50,000
5
938
4,690
5
4,062
0
0
20,310
25,000
50.0%

11,000
1
11,000
1
938
938
1
4,562
0
0
4,562
5,500
50.0%

12,000
2
24,000
2
938
1,876
2
5,062
0
0
10,124
12,000
50.0%

12,500
1
12,500
1
938
938
1
5,312
0
0
5,312
6,250
50.0%

12,500
1
12,500
1
938
938
1
5,312
1
3,750
9,062
10,000
80.0%

13,500
1
13,500
1
938
938
1
5,812
0
0
5,812
6,750
50.0%

15,000
1
15,000
1
938
938
1
6,562
0
0
6,562
7,500
50.0%

18,500
2
37,000
2
938
1,876
2
8,312
0
0
16,624
18,500
50.0%

26,000
1
26,000
1
939
939
1
12,061
0
0
12,061
13,000
50.0%

30,000
1
30,000
1
938
938
1
14,062
0
0
14,062
15,000
50.0%

52,000
5
260,000
5
938
4,690
5
25,062
0
0
125,310
130,000
50.0%

합계
4,137
979,360
4,137
-
243,084
84
-
2
4,750
278,948
522,032
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
0
0.00
0
0.00
0
0.00
130,000
24.99
0
0.00
0
0.00
130,000
8.25

미확약
664,500
100.00
120,400
100.00
59,800
100.00
390,300
75.01
210,000
100.00
0
0.00
1,445,000
91.75

계
664,500
100.00
120,400
100.00
59,800
100.00
520,300
100.00
210,000
100.00
0
0.00
1,575,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의 종류
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
변도영
보통주
2,310,000
27.64%
2,310,000
21.96%

변우성
보통주
233,340
2.79%
233,340
2.22%

변우중
보통주
233,340
2.79%
233,340
2.22%

부닷귀엔
보통주
220,000
2.63%
220,000
2.09%

김수정
보통주
163,320
1.95%
163,320
1.55%

강혁
보통주
100,000
1.20%
100,000
0.95%

양여정
보통주
80,000
0.96%
80,000
0.76%

변은숙
보통주
80,000
0.96%
80,000
0.76%

김수지
보통주
40,000
0.48%
40,000
0.38%

성백훈
보통주
40,000
0.48%
40,000
0.38%

소계(최대주주 등)
보통주
3,500,000
41.88%
3,500,000
33.28%

5% 이상 주주
KTBN 8호 투자조합
보통주
1,000,000
11.96%
1,000,000
9.51%

지유반도체성장투자조합
보통주
821,160
9.83%
821,160
7.81%

Applied Ventures Innovation Fund I,L.P.
보통주
734,580
8.79%
734,580
6.98%

엔에이치엔인베스트먼트-DH투자조합
보통주
601,160
7.19%
601,160
5.72%

소계
보통주
3,156,900
37.77%
3,156,900
30.01%

주요주주 지분율 합계
6,656,900
79.65%
6,656,900
63.29%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2022년 11월 16일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2022년 11월 08일(화)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2022년 11월 08일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2022년 11월 08일(화)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2022년 11월 08일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2022년 11월 11일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 11월 11일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2022년 09월 23일 (증권신고서) - 2022년 10월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 11월 08일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 엔젯 주식회사: 경기도 수원시 권선구 산업로92번길 45 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조 다. 투자설명서 제출일

- 2022년 09월 23일 (예비투자설명서) - 2022년 10월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2022년 10월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2022년 10월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2022년 11월 02일 (투자설명서) - 2022년 11월 08일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
21,000,000,000
10,000
2,100,000
21,000,000,000
-

계
21,000,000,000
10,000
2,100,000
21,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
21,000,000,000
10,000
2,100,000
21,000,000,000
-

주) 금번 공모 시 일반청약자 배정물량에서 2,968주의 실권이 발생하였으며,상장주선인인 미래에셋증권이 자기의 계산으로 인수하였습니다. 동 물량은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제 15조(상장주선인의 의무이행 등)에 따라 의무인수분에 포함됩니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

13,868,457,000
0
2,000,000,000
0
0
5,131,543,000
21,000,000,000

주1)
상기 금액은 상장주선인의 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.

주2)
기타의 경우 개발비, 해외진출비 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구 분
주식수

실권주
2,968주

단수주
-

합 계
2,968주

2. 실권주 처리내역1) 인수기관의 인수내역

(단위 : 주, %)

배정대상자
회사 또는최대주주와의 관계
배정 후 소유주식수
비 고

주식주
지분율

미래에셋증권㈜
대표주관회사
63,000
0.60
인수분

계
-
63,000
0.60
-

주1) 지분율은 공모후 총발행주식수 10,517,817주 기준입니다.주2) 2,968주는 상장주선인인 미래에셋증권㈜가 자기의 계산으로 인수하였으며, 동 물량은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조(상장주선인의 의무이행 등)에 따라, 의무인수분 63,000주에 포함됩니다.2) 실권주 공모해당사항 없습니다.3) 기타해당사항 없습니다.