KC코트렐 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20221114)
제출인: KC코트렐

증권신고서(지분증권)
3.3
케이씨코트렐(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 11월 14일

회 사 명 :
케이씨코트렐 주식회사

대 표 이 사 :
김현수

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 34, 12층(상암동, 디엠씨 디지털큐브)

(전 화) 02-320-6114

(홈페이지) https://www.kc-cottrell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 기 욱

(전 화) 02-320-6216

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 10월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 17,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 1,610원 (1차발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항:
주당 모집가액 또는 매출가액 : 1,930모집총액 또는 매출총액 : 32,810,000,000

주당 모집가액 또는 매출가액 :
1,610모집총액 또는 매출총액 :
27,370,000,000

[요약정보] - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

III. 투자위험요소 3. 기타위험 나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주식 희석화에 따른 주가 하락의 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
17,000,000
500
1,930
32,810,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
17,000,000
32,810,000,000
인수수수료: 모집총액의 1.5%실권수수료: 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 19일 ~ 2022년 12월 20일
2022년 12월 27일
2022년 12월 21일
2022년 12월 26일
2022년 11월 16일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 10월 14일
2022년 12월 14일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
22,810,000,000

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
562,095,800

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2022.10.13

【기 타】
1) 금번 케이씨코트렐(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2022년 12월 14일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 12월 22일과 2022년 12월 23일(2영업일) 입니다. 일반공모청약공고는 2022년 12월 21일에 발행회사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
17,000,000
500
1,610
27,370,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
17,000,000
27,370,000,000
인수수수료: 모집총액의 1.5%실권수수료: 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 19일 ~ 2022년 12월 20일
2022년 12월 27일
2022년 12월 21일
2022년 12월 26일
2022년 11월 16일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 10월 14일
2022년 12월 14일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
17,370,000,000

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
513,616,600

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2022.11.14

【기 타】

1) 금번 케이씨코트렐(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2022년 12월 14일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 12월 22일과 2022년 12월 23일(2영업일) 입니다. 일반공모청약공고는 2022년 12월 21일에 발행회사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
17,000,000
500
1,930
32,810,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2022년 10월 13일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 모집예정가액의 산출근거본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2022년 10월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(2,875원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (1,930원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

[모집예정가액 산정표 (2022.09.13 ~ 2022.10.12)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022.09.13
3,800
20,836
78,766,420

2
2022.09.14
3,700
36,780
135,740,015

3
2022.09.15
3,700
119,576
450,470,960

4
2022.09.16
3,895
1,378,402
5,595,585,840

5
2022.09.19
3,665
150,377
567,236,925

6
2022.09.20
4,100
765,585
3,099,164,135

7
2022.09.21
4,010
127,009
507,220,055

8
2022.09.22
3,800
320,856
1,271,171,915

9
2022.09.23
3,620
86,915
320,330,245

10
2022.09.26
3,315
147,887
502,604,800

11
2022.09.27
3,245
82,124
268,086,805

12
2022.09.28
3,100
180,191
585,481,185

13
2022.09.29
2,990
73,809
230,120,290

14
2022.09.30
2,995
72,851
219,251,515

15
2022.10.04
3,100
30,602
94,174,825

16
2022.10.05
3,060
35,630
110,913,945

17
2022.10.06
3,160
23,503
73,764,795

18
2022.10.07
3,120
21,951
68,118,155

19
2022.10.11
2,905
79,732
234,243,025

20
2022.10.12
2,875
30,007
85,832,530

1개월 가중산술평균(A)
3,830.84

1주일 가중산술평균(B)
2,976.67

기산일 종가(C)
2,875.00

A,B,C의 산술평균(D)
3,227.50
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]

2,875.00

(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
96.59%

예정발행가액
1,930원
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
17,000,000
500
1,610
27,370,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2022년 10월 13일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2022년 11월 16일)전 제3거래일(2022년 11월 11일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

기준주가(
2,395원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (
1,610원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

[1차 발행가액 산정표 (2022.10.12 ~ 2022.11.11)]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022.11.11
2,395
298,907
739,074,465

2
2022.11.10
2,500
165,050
410,625,310

3
2022.11.09
2,575
192,686
496,534,930

4
2022.11.08
2,605
282,942
725,109,575

5
2022.11.07
2,570
639,612
1,674,396,225

6
2022.11.04
2,665
3,140,603
8,100,033,250

7
2022.11.03
2,120
75,989
159,145,860

8
2022.11.02
2,155
81,561
174,880,075

9
2022.11.01
2,175
44,292
96,221,105

10
2022.10.31
2,155
49,825
107,917,910

11
2022.10.28
2,185
43,622
95,910,625

12
2022.10.27
2,185
46,354
101,805,130

13
2022.10.26
2,170
43,082
93,953,880

14
2022.10.25
2,215
51,945
115,135,720

15
2022.10.24
2,210
83,220
184,655,990

16
2022.10.21
2,165
68,728
150,671,350

17
2022.10.20
2,210
111,843
249,111,215

18
2022.10.19
2,255
164,936
376,132,050

19
2022.10.18
2,255
172,108
385,759,805

20
2022.10.17
2,185
289,820
635,707,535

21
2022.10.14
2,275
910,913
2,092,632,310

22
2022.10.13
2,675
64,898
175,063,315

23
2022.10.12
2,875
30,007
85,832,530

1개월 가중산술평균(A)
2,470.79원

1주일 가중산술평균(B)
2,561.90원

기산일 종가(C)
2,395.00원

A,B,C의 산술평균(D)
2,475.89원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
2,395.00원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
96.59%

1차 발행가액

1,610원

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
17,000,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
1,930

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
32,810,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.(2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임.(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

100주 이상

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과 시
5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2022년 12월 19일

종료일
2022년 12월 19일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 12월 19일

종료일
2022년 12월 20일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 12월 22일

종료일
2022년 12월 23일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일 / 환불일
2022년 12월 27일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
17,000,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
1,610

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

27,370,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.(2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임.(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

100주 이상

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과 시
5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2022년 12월 19일

종료일
2022년 12월 19일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 12월 19일

종료일
2022년 12월 20일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 12월 22일

종료일
2022년 12월 23일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일 / 환불일
2022년 12월 27일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분
내용
비 고

모집예정주식수
17,000,000주
-

증자 전 발행주식총수
17,600,456주
-

예정 발행가액
1,930원
증자비율 및 할인율 고려

이사회결의 전일 종가
2,875원
-

주) 상기 예정 발행가액은 본건 유상증자를 위한 이사회 결의일 직전 거래일을 기산일로 산출된 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다.

(주4) 정정 후

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및
1차 발행가액]

구분
내용
비 고

모집예정주식수
17,000,000주
-

증자 전 발행주식총수
17,600,456주
-

1차 발행가액
1,610원
증자비율 및 할인율 고려

신주배정기준일 전 제3거래일

2,395원
-

주) 상기 예정 발행가액은
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 산출된
1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다.

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
32,810,000,000

발행제비용(2)
562,095,800

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
32,247,904,200

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
5,905,800
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

추가상장수수료
7,230,000
유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표 10](507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

인수수수료
492,150,000
모집총액의 1.50%

신주인수권증서표준코드부여수수료
10,000
정액

등록면허세
34,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
6,800,000
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
15,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
562,095,800
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.주4) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 15.0%를 추가수수료로 지급하게 됩니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적 당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 총 32,810백만원 중 22,810백만원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 10,000백만원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

(기준일 :
2022년 10월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
22,810
10,000
-
-
32,810

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주3) 부족자금은 당사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
사용용도
사용 우선순위
금액
2022년
2023년
비고

운영자금
원재료 매입
1
22,810
3,000
19,810
구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (1)' 참조

채무상환자금
차입금 상환
2
10,000
-
10,000
구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (2)' 참조

합 계

32,810
3,000
29,810

자료 : 당사 제시주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.

(1) 운영자금 사용 예상 스케쥴당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금중 22,810백만원은 운영자금으로 사용할 예정이며, 이는 당사의 수주 프로젝트(대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사 및 당진화력 제1~4호기 환경설비 설치조건부 구매계약)의 원재료 매입대금으로 사용될 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분
사용목적
지급처
2022년4분기
2023년1분기
2023년2분기
계
비고

운영자금
원재료 매입대금
A사
3,000
-
1,000
4,000
원자재(Casing,Rappers등)

B사
-
3,500
1,500
5,000
원자재(Collecting Electrode, Discharge Electrode등)

C사
-
7,000
3,500
10,500
원자재(GGH 등)

기타
-
1,500
1,810
3,310
원자재 및 외주비(Hoppers,등)

합계

3,000
12,000
7,810
22,810

주1) 원재료 매입대금 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다자료: 당사 제시

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

27,370,000,000

발행제비용(2)

513,616,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
26,856,383,400

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
4,926,600
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

추가상장수수료
6,330,000
유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표 10](507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

인수수수료
410,550,000
모집총액의 1.50%

신주인수권증서표준코드부여수수료
10,000
정액

등록면허세
34,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
6,800,000
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
513,616,600
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.주4) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 15.0%를 추가수수료로 지급하게 됩니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적 당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 총
27,370백만원 중
17,370백만원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 10,000백만원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

(기준일 :
2022년 11월 11일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
17,370
10,000
-
-

27,370

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주3) 부족자금은 당사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
사용용도
사용 우선순위
금액
2022년
2023년
비고

운영자금
원재료 매입
1

17,370

3,000
14,370
구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (1)' 참조

채무상환자금
차입금 상환
2
10,000
-
10,000
구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (2)' 참조

합 계

27,370
3,000
24,370

자료 : 당사 제시주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.

(1) 운영자금 사용 예상 스케쥴당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금중
17,370백만원은 운영자금으로 사용할 예정이며, 이는 당사의 수주 프로젝트(대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사 및 당진화력 제1~4호기 환경설비 설치조건부 구매계약)의 원재료 매입대금으로 사용될 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분
사용목적
지급처
2022년4분기
2023년1분기
2023년2분기
계
비고

운영자금
원재료 매입대금
A사
3,000
-
1,000
4,000
원자재(Casing,Rappers등)

B사
-
3,500
1,500
5,000
원자재(Collecting Electrode, Discharge Electrode등)

C사
-
1,560
3,500
5,060
원자재(GGH 등)

기타
-
1,500
1,810
3,310
원자재 및 외주비(Hoppers,등)

합계

3,000
6,560
7,810
17,370

주1) 원재료 매입대금 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다자료: 당사 제시

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 11월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.