아이로보틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20221114)
제출인: 아이로보틱스

증권신고서(지분증권)
3.3
(주)와이오엠

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 11월 14일

회 사 명 :
주식회사 와이오엠

대 표 이 사 :
염 현 규

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51 (생곡동)

(전 화) 051-972-7175

(홈페이지) http://www.yom.or.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 신 규 완

(전 화) 051-972-7175

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 09월 23일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 20,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 18,960,000,000원 (1주당 948원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항
주당 모집가액 또는 매출가액 : 910원모집총액 또는 매출총액 : 18,200,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액 :
948원모집총액 또는 매출총액 :
18,960,000,000원

요약정보

※ '요약정보'는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ '요약정보' 이외 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항 제1호에 의거 (주)BNK투자증권과 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 20,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
20,000,000
500
910
18,200,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일: 2022년 09월 23일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. 발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 모집예정가액의 산출근거이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]기산일 : 2022년 09월 22일

(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2022-09-22
1,600
96,632
152,328,440

2
2022-09-21
1,630
53,957
87,950,245

3
2022-09-20
1,620
66,254
107,290,180

4
2022-09-19
1,610
61,836
100,037,415

5
2022-09-16
1,670
101,983
170,870,410

6
2022-09-15
1,715
101,243
177,695,070

7
2022-09-14
1,765
96,068
170,884,285

8
2022-09-13
1,785
46,726
83,364,025

9
2022-09-08
1,755
100,058
180,689,410

10
2022-09-07
1,810
105,276
196,173,935

11
2022-09-06
1,845
128,311
235,250,925

12
2022-09-05
1,850
62,290
114,032,470

13
2022-09-02
1,875
75,963
142,715,795

14
2022-09-01
1,905
107,636
206,870,110

15
2022-08-31
1,925
1,083,770
2,198,247,300

16
2022-08-30
1,840
66,482
123,337,475

17
2022-08-29
1,850
73,618
134,777,315

18
2022-08-26
1,800
44,350
82,456,540

19
2022-08-25
1,880
39,464
73,757,370

20
2022-08-24
1,845
48,723
88,295,445

21
2022-08-23
1,810
49,093
89,732,585

1개월 가중산술평균(A)
1,884원

1주일 가중산술평균(B)
1,625원

기산일 가중산술평균(C)
1,576원

A,B,C의 산술평균(D)
1,695원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,576원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
121,87%

예정발행가액
910원
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(생략)
(주1) 정정 후당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항 제1호에 의거 (주)BNK투자증권과 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 20,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
20,000,000
500
948
18,960,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일: 2022년 09월 23일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. 발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거
신주배정기준일(2022년 11월 16일) 전 3거래일(2022년 11월 11일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차발행가액 산정표]기산일 :
2022년 11월 11일

(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2022-11-11
1,625
285,923
471,027,085

2
2022-11-10
1,700
116,519
196,993,755

3
2022-11-09
1,700
96,771
166,137,790

4
2022-11-08
1,710
135,193
229,566,100

5
2022-11-07
1,705
68,727
116,339,585

6
2022-11-04
1,700
119,220
204,177,620

7
2022-11-03
1,690
119,104
200,100,295

8
2022-11-02
1,655
76,123
126,603,900

9
2022-11-01
1,660
668,212
1,133,706,290

10
2022-10-31
1,675
2,256,188
3,960,787,450

11
2022-10-28
1,635
2,529,736
4,245,746,155

12
2022-10-27
1,490
49,426
74,039,805

13
2022-10-26
1,490
94,102
142,984,155

14
2022-10-25
1,535
111,838
171,018,515

15
2022-10-24
1,500
658,946
999,586,520

16
2022-10-21
1,645
104,520
170,643,830

17
2022-10-20
1,650
232,373
384,423,980

18
2022-10-19
1,650
466,101
751,389,460

19
2022-10-18
1,510
143,602
213,958,235

20
2022-10-17
1,475
254,484
372,526,630

21
2022-10-14
1,415
193,645
275,919,430

22
2022-10-13
1,400
777,090
1,091,660,555

23
2022-10-12
1,340
238,061
322,659,440

1개월 가중산술평균(A)
1,636

1주일 가중산술평균(B)
1,678

기산일 가중산술평균(C)
1,647

A,B,C의 산술평균(D)
1,654
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,647
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
121.87%

1차발행가액
948

기준주가 X (1- 할인율)
1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(생략)
(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위: 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
20,000,000

주당 모집가액
예정가액
910

확정가액
-

모집총액
예정가액
18,200,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사, 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

100주 이상

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2022년 12월 21일

종료일
2022년 12월 22일

실권주 일반공모
개시일
2022년 12월 26일

종료일
2022년 12월 27일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 12월 29일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 (주)BNK투자증권이 일반공모 청약을 진행합니다.

주2)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주3)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

주4)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의9에 따르면 유가증권시장에 상장된 법인이 주식의 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합에 발행예정주식수의 20%를 배정하여야 합니다. 반면, 코스닥시장의 상장법인의 공모증자의 경우「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제1호에 근거하여 우리사주조합의 우선배정에 대하여 자율로 정하도록 하고 있습니다. 이에 따라 금번 유상증자의 경우 당사의 우리사주조합은 우선배정을 진행하지 않을 예정입니다.

(생략)(6) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.(생략)
(주2) 정정 후
가. 모집 또는 매출조건

(단위: 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
20,000,000

주당 모집가액
예정가액
948

확정가액
-

모집총액
예정가액
18,960,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사, 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

100주 이상

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2022년 12월 21일

종료일
2022년 12월 22일

실권주 일반공모
개시일
2022년 12월 26일

종료일
2022년 12월 27일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 12월 29일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 (주)BNK투자증권이 일반공모 청약을 진행합니다.

주2)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주3)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

주4)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의9에 따르면 유가증권시장에 상장된 법인이 주식의 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합에 발행예정주식수의 20%를 배정하여야 합니다. 반면, 코스닥시장의 상장법인의 공모증자의 경우「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제1호에 근거하여 우리사주조합의 우선배정에 대하여 자율로 정하도록 하고 있습니다. 이에 따라 금번 유상증자의 경우 당사의 우리사주조합은 우선배정을 진행하지 않을 예정입니다.

(생략)(6) 본 증권신고서의
1차 발행가액
은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.(생략)(주3) 정정 전가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
18,200,000,000

발행제비용(2)
478,586,000

순수입금[(1)-(2)]
17,721,414,000

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 모집총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
3,276,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
394,000,000
3천만원+납입금액의 2%

상장수수료
3,310,000
추가상장 금액 기준 100억원 초과 300억원 이하250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

등록면허세
40,000,000
증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

지방교육세
8,000,000
등록면허세의 20% (지방세법 제151조)

기타비용
30,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비, 기타비용 등

합 계
478,586,000
-

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 공모자금 사용 계획당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 18,200백만원은 아래와 같이 시설자금, 채무상환 및 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금을 분리하여 신용등급이 우량한 국내 금융기관에 예금, 정기예금, MMDA, 전단채에 금융상품을 예치하여 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2022년 09월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,900
-
4,660
4,640
-
-
18,200

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 김해대동첨단산업단지 내 건물 신축을 위한 시설자금, 생곡공장 시설자금 목적으로 차입한 금융기관 채무상환자금, 기타 운영자금 및 발행제비용으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 하기의 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 다음과 같습니다.

[공모자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

우선순위

구분

세부내역

금액

1순위

시설자금
김해대동첨단산업단지 내 건물 신축
8,900

2순위

채무상환 자금

생곡공장 시설자금 차입금 상환
4,640

3순위

운영자금

원재료 매입자금 및 발행제비용 등
4,660

합계

18,200

(1) 시설자금

당사는 김해대동첨단산업단지 내 건물을 신축하여 해당 산업단지의 유치 업종인 C20 화학물질 및 화학제품 제조업을 진행할 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 생산공장은 업종의 제한으로 인하여 특수한 PE(폴리에틸렌) 산업용 필름 생산 및 제조의 범위에 한계가 있어, 정부 및 공공기관 등에 공급을 위한 등록 및 제한이 있으며, 또한 식품 및 의료용품 등의 제조에 필요한 건축물(공장)의 제약이 있는 바, 당사는 금번 공장시설 건축으로 해당 제약들을 극복하여 제품군을 확대할 예정입니다. 상기 계획에 따라 당사는 판매처(공공기관 등) 증가와 재품군 확대(식품포장 등에 사용될 PE(폴리에틸렌) 필름)의 효과를 통해 향후 매출 성장 및 이익 증가를 예상하고 있으며, 신축 예정 공장은 2023년 중 완공 예정에 있습니다. 당사의 공장 신축과 관련한 시설자금 세부내역은 다음과 같습니다.

[시설자금 세부내역]

(단위: 백만원)

구분
상세현황
금액

토지잔금
김해대동첨단산업단지㈜ 용지 잔금
409

건축
설계비
120

감리비
70

건축공사
7,500

Utility외
전기공사(변전설비 설치 등)
350

상하수도공사
50

공조, 환경, 통신설비
50

기타
기타부대시설(인터리어 외)
200

공과금
151

합계
8,900

(출처 : 당사 내부자료)

당사는 김해대동첨단산업단지 입주를 위하여 시행사인 김해대동첨단산업단지 주식회사와 토지공급계약을 체결한 바 있으며, 하기의 토지공급 약정에 따라 증권신고서 제출일 현재 당사는 계약금 및 중도금 1~4차를 납입하였습니다. 당사는 해당 토지의 잔금 409백만원을 공사 준공 후 15일 이내 납부할 예정이며, 2023년 중 공사 준공이 예정되어 있음에 따라 금번 유상증자를 통해 유입될 자금을 통해 이를 납부할 예정입니다.

[토지공급 약정 세부내역]

(단위: 백만원)

구분
납부일
납부금액
비율

계약금
계약시
409
10%

중도금
1차
2018.08.27
816
20%

2차
2018.11.29
816
20%

3차
2019.05.20
816
20%

4차
2019.12.27
816
20%

잔금
공사준공후 15일 이내
409
10%

합계
4,082
100%

(출처 : 당사 내부자료)

주1) 증권신고서 제출일 현재 당사는 계약금 및 중도금 1~4차를 납입하였습니다.

당사는 시설자금을 하기 사용계획에 따라 사용하고자 하며, 2023년까지 소진될 것으로 예상하고 있습니다. 당사가 계획하고 있는 시설투자자금의 사용 시기는 아래와 같습니다.

[향후 시설자금 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

2022년 하반기

2023년

합 계

토지잔금
김해대동첨단산업단지㈜ 용지 잔금
-
409
409

건축
설계비
-
120
120

감리비
-
70
70

Utility외
건축공사
-
7,500
7,500

전기공사(변전설비 설치 등)
-
350
350

기타
상하수도공사
-
50
50

공조, 환경, 통신설비
-
50
50

기타부대시설(인터리어 외)
-
200
200

공과금
-
151
151

합 계

-
8,900
8,900

(출처 : 당사 내부자료)

주1) 증권신고서 제출일 현재 설계 및 그에 따른 시공계가 완료되기 전 단계로, 상기 건죽비 및 장비구입비용 등은 추정한 금액임에 따라 실제 건설 실행 단계에서 일부 변경될 수 있습니다.

(2) 채무상환자금당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 생곡공장 시설자금 목적으로 차입한 기업은행 차입금 4,640백만원을 2023년 중에 상환함으로써 재무구조 개선을 통한 부채비율 개선, 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 상환 대상 차입금 및 상환예정금액 상세 내역은 다음과 같습니다.

[차입금 상환 세부 내역]

(단위: 백만원)

차입처
이자율(%)
차입일 / 만기일
차입금액
상환예정금액

기업은행
3.779%
2018-12-31 / 2022-12-31
4,640
4,640

(출처 : 당사 내부자료)

(3) 운영자금당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 운영자금 목적으로 원재료 구매 자금으로 사용할 예정이며, 운영자금 등의 상세내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 등 세부 내역]

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액

운전자금
재료비
2022년 하반기
4,660

동사는 2022년 반기까지 매월 주요 원재료를 월평균 2,741백만원 구매하고 있으며, 이와 같은 최근 월평균 원재료 매입 규모를 고려할 때 금번 유상증자 대금 중 일부를 운영자금으로 활용하여 2022년 하반기 중 1.5~2개월의 주요 원재료 구매자금을 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 동사는 이와 같은 원재료 구매자금으로 주요 원재료를 충분히 확보하여 판매 및 제조의 제약을 극복함과 동시에 향후 매출 활동에 집중함으로써 경영 개선을 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 동사의 최근 월평균 원재료 매입 현황은 다음과 같습니다.

[주요 원재료 연간 및 월환산 매입현황]

(단위: 백만원)

매입유형
2022년 반기(제25기)
2021년(제24기)
2020년(제23기)
2019년(제22기)

연간금액
16,445
30,791
24,412
28,818

월평균금액
2,741
2,566
2,034
2,402

(출처 : 당사 내부자료)

당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.(생략)

(주3) 정정 후가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
18,960,000,000

발행제비용(2)
493,922,800

순수입금[(1)-(2)]
18,466,077,200

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 모집총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
3,412,800
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
409,200,000
3천만원+납입금액의 2%

상장수수료
3,310,000
추가상장 금액 기준 100억원 초과 300억원 이하250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

등록면허세
40,000,000
증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

지방교육세
8,000,000
등록면허세의 20% (지방세법 제151조)

기타비용
30,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비, 기타비용 등

합 계
493,922,800
-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 공모자금 사용 계획당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
18,960백만원은 아래와 같이 시설자금, 채무상환 및 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금을 분리하여 신용등급이 우량한 국내 금융기관에 예금, 정기예금, MMDA, 전단채에 금융상품을 예치하여 운용할 계획입니다.

(기준일 :

2022년
11월 14일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,900
-
5,420
4,640
-
-
18,960

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 김해대동첨단산업단지 내 건물 신축을 위한 시설자금, 생곡공장 시설자금 목적으로 차입한 금융기관 채무상환자금, 기타 운영자금 및 발행제비용으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 하기의 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 다음과 같습니다.

[공모자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

우선순위

구분

세부내역

금액

1순위

시설자금
김해대동첨단산업단지 내 건물 신축
8,900

2순위

채무상환 자금

생곡공장 시설자금 차입금 상환
4,640

3순위

운영자금

원재료 매입자금 및 발행제비용 등
5,420

합계

18,960

(1) 시설자금

당사는 김해대동첨단산업단지 내 건물을 신축하여 해당 산업단지의 유치 업종인 C20 화학물질 및 화학제품 제조업을 진행할 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 생산공장은 업종의 제한으로 인하여 특수한 PE(폴리에틸렌) 산업용 필름 생산 및 제조의 범위에 한계가 있어, 정부 및 공공기관 등에 공급을 위한 등록 및 제한이 있으며, 또한 식품 및 의료용품 등의 제조에 필요한 건축물(공장)의 제약이 있는 바, 당사는 금번 공장시설 건축으로 해당 제약들을 극복하여 제품군을 확대할 예정입니다. 상기 계획에 따라 당사는 판매처(공공기관 등) 증가와 재품군 확대(식품포장 등에 사용될 PE(폴리에틸렌) 필름)의 효과를 통해 향후 매출 성장 및 이익 증가를 예상하고 있으며, 신축 예정 공장은 2023년 중 완공 예정에 있습니다. 당사의 공장 신축과 관련한 시설자금 세부내역은 다음과 같습니다.

[시설자금 세부내역]

(단위: 백만원)

구분
상세현황
금액

토지잔금
김해대동첨단산업단지㈜ 용지 잔금
409

건축
설계비
120

감리비
70

건축공사
7,500

Utility외
전기공사(변전설비 설치 등)
350

상하수도공사
50

공조, 환경, 통신설비
50

기타
기타부대시설(인터리어 외)
200

공과금
151

합계
8,900

(출처 : 당사 내부자료)

당사는 김해대동첨단산업단지 입주를 위하여 시행사인 김해대동첨단산업단지 주식회사와 토지공급계약을 체결한 바 있으며, 하기의 토지공급 약정에 따라 증권신고서 제출일 현재 당사는 계약금 및 중도금 1~4차를 납입하였습니다. 당사는 해당 토지의 잔금 409백만원을 공사 준공 후 15일 이내 납부할 예정이며, 2023년 중 공사 준공이 예정되어 있음에 따라 금번 유상증자를 통해 유입될 자금을 통해 이를 납부할 예정입니다.

[토지공급 약정 세부내역]

(단위: 백만원)

구분
납부일
납부금액
비율

계약금
계약시
409
10%

중도금
1차
2018.08.27
816
20%

2차
2018.11.29
816
20%

3차
2019.05.20
816
20%

4차
2019.12.27
816
20%

잔금
공사준공후 15일 이내
409
10%

합계
4,082
100%

(출처 : 당사 내부자료)

주1) 증권신고서 제출일 현재 당사는 계약금 및 중도금 1~4차를 납입하였습니다.

당사는 시설자금을 하기 사용계획에 따라 사용하고자 하며, 2023년까지 소진될 것으로 예상하고 있습니다. 당사가 계획하고 있는 시설투자자금의 사용 시기는 아래와 같습니다.

[향후 시설자금 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

2022년 하반기

2023년

합 계

토지잔금
김해대동첨단산업단지㈜ 용지 잔금
-
409
409

건축
설계비
-
120
120

감리비
-
70
70

Utility외
건축공사
-
7,500
7,500

전기공사(변전설비 설치 등)
-
350
350

기타
상하수도공사
-
50
50

공조, 환경, 통신설비
-
50
50

기타부대시설(인터리어 외)
-
200
200

공과금
-
151
151

합 계

-
8,900
8,900

(출처 : 당사 내부자료)

주1) 증권신고서 제출일 현재 설계 및 그에 따른 시공계가 완료되기 전 단계로, 상기 건죽비 및 장비구입비용 등은 추정한 금액임에 따라 실제 건설 실행 단계에서 일부 변경될 수 있습니다.

(2) 채무상환자금당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 생곡공장 시설자금 목적으로 차입한 기업은행 차입금 4,640백만원을 2023년 중에 상환함으로써 재무구조 개선을 통한 부채비율 개선, 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 상환 대상 차입금 및 상환예정금액 상세 내역은 다음과 같습니다.

[차입금 상환 세부 내역]

(단위: 백만원)

차입처
이자율(%)
차입일 / 만기일
차입금액
상환예정금액

기업은행
3.779%
2018-12-31 / 2022-12-31
4,640
4,640

(출처 : 당사 내부자료)

(3) 운영자금당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 운영자금 목적으로 원재료 구매 자금으로 사용할 예정이며, 운영자금 등의 상세내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 등 세부 내역]

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액

운전자금
재료비
2023년 상반기
5,420

동사는 2022년 반기까지 매월 주요 원재료를 월평균 2,741백만원 구매하고 있으며, 이와 같은 최근 월평균 원재료 매입 규모를 고려할 때 금번 유상증자 대금 중 일부를 운영자금으로 활용하여
2023년 상반기 중 1.5~2개월의 주요 원재료 구매자금을 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 동사는 이와 같은 원재료 구매자금으로 주요 원재료를 충분히 확보하여 판매 및 제조의 제약을 극복함과 동시에 향후 매출 활동에 집중함으로써 경영 개선을 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 동사의 최근 월평균 원재료 매입 현황은 다음과 같습니다.

[주요 원재료 연간 및 월환산 매입현황]

(단위: 백만원)

매입유형
2022년 반기(제25기)
2021년(제24기)
2020년(제23기)
2019년(제22기)

연간금액
16,445
30,791
24,412
28,818

월평균금액
2,741
2,566
2,034
2,402

(출처 : 당사 내부자료)

당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(생략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 10월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.