티에프이 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20221114)
제출인: 티에프이

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 티에프이

정 정 신 고 (보고)

2022년 11월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 11월 11일

3. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 붉은색'으로 표시하였습니다.

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항-3. 청약 및 배정현황
배정현황 정정
(주1)
(주1)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항-5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
기관투자자 배정현황 정정
(주2)
(주2)

(주1) 정정 전

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
270,000
10.00
1
270,000
2,835,000,000
0.44
1
270,000
2,835,000,000
10.00

기관투자자
1,755,000
65.00
1,304
1,825,329
19,165,954,500
2.98
1,304
1,825,329
19,165,954,500
67.60

일반투자자
675,000
25.00
32,132
59,178,201
621,371,110,500
96.58
32,132
604,671
6,349,045,500
22.40

계
2,700,000
100
33,437
61,273,530
643,372,065,000
100
33,437
2,700,000
28,350,000,000
100

(주1) 정정 후

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
270,000
10.00
1
270,000
2,835,000,000
0.44
1
270,000
2,835,000,000
10.00

기관투자자
1,755,000
65.00
1,304
1,829,866
19,213,593,000
2.99
1,304
1,829,866
19,213,593,000
67.77

일반투자자
675,000
25.00
32,132
59,173,664
621,323,472,000
96.57
32,132
600,134
6,301,407,000
22.23

계
2,700,000
100
33,437
61,273,530
643,372,065,000
100
33,437
2,700,000
28,350,000,000
100

(주2) 정정 전

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800
6.22
800
0.04

3개월
137,480
15.92
-
-
1,180
0.46
17,720
2.69
-
-
-
-
156,380
8.57

1개월
24,740
2.87
-
-
3,240
1.25
13,970
2.12
-
-
120
0.93
42,070
2.30

미확약
701,260
81.21
31,550
100
254,869
98.30
626,450
95.18
-
-
11,950
92.85
1,626,079
89.08

계
863,480
100
31,550
100
259,289
100.00
658,140
100
-
-
12,870
100
1,825,329
100.00

(주2) 정정 후

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800
6.22
800
0.04

3개월
137,480
15.92
-
-
1,180
0.45
17,720
2.69
-
-
-
-
156,380
8.55

1개월
24,740
2.87
-
-
3,240
1.23
13,970
2.12
-
-
120
0.93
42,070
2.30

미확약
701,260
81.21
31,550
100
259,406
98.32
626,450
95.18
-
-
11,950
92.85
1,630,616
89.11

계
863,480
100
31,550
100
263,826
100.00
658,140
100
-
-
12,870
100
1,829,866
100.00

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 11월 11일

회 사 명 :
주식회사 티에프이

대 표 이 사 :
문성주

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 반월길 50-8

(전 화) 031-206-0541

(홈페이지) http://www.tfe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김용훈

(전 화) 031-206-0541

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
28,350,000,000
모집 및 매출

주) 금번 공모금액은 총 28,350,000,000원이며, 이 중 24,150,000,000원은 신주모집, 4,200,000,000원은 기존주주의 구주매출로 구성되어 있습니다. 상장주선인의 의무취득분 81,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

단위(주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

IBK투자증권(주)
81,000
10,500
850,500,000
상장주선인

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 11월 08일
2022년 11월 09일
2022년 11월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권(주)
2,700,000
28,350,000,000
100.0
대표주관회사

계
2,700,000
28,350,000,000
100.0
-

주1)
발행총액은 신주모집 2,300,000주(24,150,000,000원)와 구주매출 400,000주(4,200,000,000원)가 합산된 금액입니다.

주2)
상장주선인 의무인수분 81,000주(850,500,000원)는 제외한 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
270,000
10.00
1
270,000
2,835,000,000
0.44
1
270,000
2,835,000,000
10.00

기관투자자
1,755,000
65.00
1,304
1,829,866
19,213,593,000
2.99
1,304
1,829,866
19,213,593,000
67.77

일반투자자
675,000
25.00
32,132
59,173,664
621,323,472,000
96.57
32,132
600,134
6,301,407,000
22.23

계
2,700,000
100
33,437
61,273,530
643,372,065,000
100
33,437
2,700,000
28,350,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
337,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
337,500
50.00
-

계
675,000
100.00
-

-일반투자자 배정 세부내역

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
20,480
204,800
20,480
10
-
0
204,800
0
-
-
-
-
204,800
100.00%

20
5,574
111,480
5,574
11
2,167
1
63,481
0
-
-
-
-
63,481
56.94%

30
1023
30,690
1,023
11
390
1
11,643
0
-
-
-
-
11,643
37.94%

40
272
10,880
272
11
117
1
3,109
0
-
-
-
-
3,109
28.58%

50
171
8,550
171
11
69
1
1,950
0
-
-
-
-
1,950
22.81%

60
71
4,260
71
11
26
1
807
0
-
-
-
-
807
18.94%

70
26
1,820
26
11
14
1
300
0
-
-
-
-
300
16.48%

80
33
2,640
33
11
9
1
372
0
-
-
-
-
372
14.09%

90
34
3,060
34
11
14
1
388
34
1
-
-
34
422
13.79%

100
245
24,500
245
11
98
1
2,793
245
1
-
-
245
3,038
12.40%

150
77
11,550
77
11
31
1
878
77
1
-
-
77
955
8.27%

200
170
34,000
170
11
78
1
1,948
170
1
-
-
170
2,118
6.23%

250
32
8,000
32
11
13
1
365
32
1
-
-
32
397
4.96%

300
45
13,500
45
11
17
1
512
45
2
-
-
90
602
4.46%

350
24
8,400
24
11
7
1
271
24
2
-
-
48
319
3.80%

400
59
23,600
59
11
27
1
676
59
2
-
-
118
794
3.36%

450
13
5,850
13
11
4
1
147
13
3
-
-
39
186
3.18%

500
57
28,500
57
11
27
1
654
57
3
-
-
171
825
2.89%

550
16
8,800
16
11
5
1
181
16
3
-
-
48
229
2.60%

600
30
18,000
30
11
14
1
344
30
3
-
-
90
434
2.41%

650
11
7,150
11
11
2
1
123
11
4
-
-
44
167
2.34%

700
13
9,100
13
11
6
1
149
13
4
-
-
52
201
2.21%

750
16
12,000
16
11
7
1
183
16
4
-
-
64
247
2.06%

800
32
25,600
32
11
12
1
364
32
5
-
-
160
524
2.05%

850
6
5,100
6
11
2
1
68
6
5
-
-
30
98
1.92%

900
12
10,800
12
11
4
1
136
12
5
-
-
60
196
1.81%

950
24
22,800
24
11
9
1
273
24
5
-
-
120
393
1.72%

1,000
149
149,000
149
11
68
1
1,707
149
6
-
-
894
2,601
1.75%

1,100
25
27,500
25
11
8
1
283
25
6
-
-
150
433
1.57%

1,200
31
37,200
31
11
16
1
357
31
7
-
-
217
574
1.54%

1,300
35
45,500
35
11
20
1
405
35
7
-
-
245
650
1.43%

1,400
16
22,400
16
11
10
1
186
16
8
-
-
128
314
1.40%

1,500
30
45,000
30
11
9
1
339
30
9
-
-
270
609
1.35%

1,600
24
38,400
24
11
8
1
272
24
9
-
-
216
488
1.27%

1,700
22
37,400
22
11
7
1
249
22
10
-
-
220
469
1.25%

1,800
21
37,800
21
11
10
1
241
21
10
-
-
210
451
1.19%

1,900
46
87,400
46
11
20
1
526
46
11
-
-
506
1,032
1.18%

2,000
177
354,000
177
11
69
1
2,016
177
11
-
-
1,947
3,963
1.12%

2,100
14
29,400
14
11
2
1
156
14
12
-
-
168
324
1.10%

2,200
22
48,400
22
11
9
1
251
22
13
-
-
286
537
1.11%

2,300
13
29,900
13
11
4
1
147
13
13
-
-
169
316
1.06%

2,400
12
28,800
12
11
5
1
137
12
14
-
-
168
305
1.06%

2,500
18
45,000
18
11
8
1
206
18
14
-
-
252
458
1.02%

2,600
7
18,200
7
11
1
1
78
7
15
-
-
105
183
1.01%

2,700
13
35,100
13
11
5
1
148
13
15
-
-
195
343
0.98%

2,800
29
81,200
29
11
8
1
327
29
16
-
-
464
791
0.97%

2900
10
29,000
10
11
4
1
114
10
17
-
-
170
284
0.98%

3,000
85
255,000
85
11
37
1
972
85
17
-
-
1,445
2,417
0.95%

3,100
8
24,800
8
11
3
1
91
8
18
-
-
144
235
0.95%

3,200
14
44,800
14
11
4
1
158
14
18
-
-
252
410
0.92%

3,300
4
13,200
4
11
-
0
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4
19
-
-
76
120
0.91%

3,400
7
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7
11
3
1
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7
20
-
-
140
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0.92%

3,500
11
38,500
11
11
2
1
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11
20
-
-
220
343
0.89%

3,600
11
39,600
11
11
5
1
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11
21
-
-
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357
0.90%

3,700
9
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9
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3
1
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9
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-
-
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291
0.87%

3,800
20
76,000
20
11
7
1
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20
22
-
-
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667
0.88%

3,900
12
46,800
12
11
4
1
136
12
22
-
-
264
400
0.85%

4,000
90
360,000
90
11
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1
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90
23
-
-
2,070
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0.86%

4,100
6
24,600
6
11
2
1
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6
24
-
-
144
212
0.86%

4,200
6
25,200
6
11
3
1
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6
24
-
-
144
213
0.85%

4,300
6
25,800
6
11
3
1
69
6
25
-
-
150
219
0.85%

4,400
11
48,400
11
11
1
1
122
11
25
-
-
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397
0.82%

4,500
13
58,500
13
11
5
1
148
13
26
-
-
338
486
0.83%

4,600
6
27,600
6
11
3
1
69
6
26
-
-
156
225
0.82%

4,700
7
32,900
7
11
4
1
81
7
27
-
-
189
270
0.82%

4,800
18
86,400
18
11
5
1
203
18
28
-
-
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707
0.82%

4,900
4
19,600
4
11
-
0
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4
28
-
-
112
156
0.80%

5,000
87
435,000
87
11
31
1
988
87
29
-
-
2,523
3,511
0.81%

5,100
2
10,200
2
11
2
1
24
2
29
-
-
58
82
0.80%

5,200
6
31,200
6
11
2
1
68
6
30
-
-
180
248
0.79%

5,300
4
21,200
4
11
2
1
46
4
30
-
-
120
166
0.78%

5,400
10
54,000
10
11
6
1
116
10
31
-
-
310
426
0.79%

5,500
14
77,000
14
11
7
1
161
14
32
-
-
448
609
0.79%

5,600
9
50,400
9
11
4
1
103
9
32
-
-
288
391
0.78%

5,700
14
79,800
14
11
7
1
161
14
33
-
-
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623
0.78%

5,800
9
52,200
9
11
3
1
102
9
33
-
-
297
399
0.76%

5,900
4
23,600
4
11
2
1
46
4
34
-
-
136
182
0.77%

6,000
64
384,000
64
11
21
1
725
64
34
-
-
2,176
2,901
0.76%

6,100
8
48,800
8
11
4
1
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8
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-
-
280
372
0.76%

6200
6
37,200
6
11
4
1
70
6
36
-
-
216
286
0.77%

6,300
10
63,000
10
11
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1
116
10
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-
-
360
476
0.76%

6,400
9
57,600
9
11
3
1
102
9
37
-
-
333
435
0.76%

6,500
14
91,000
14
11
4
1
158
14
37
-
-
518
676
0.74%

6,600
7
46,200
7
11
3
1
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7
38
-
-
266
346
0.75%

6,700
5
33,500
5
11
2
1
57
5
38
-
-
190
247
0.74%

6,800
5
34,000
5
11
2
1
57
5
39
-
-
195
252
0.74%

6,900
2
13,800
2
11
1
1
23
2
40
-
-
80
103
0.75%

7,000
36
252,000
36
11
13
1
409
36
40
-
-
1,440
1,849
0.73%

7,100
6
42,600
6
11
3
1
69
6
41
-
-
246
315
0.74%

7,200
5
36,000
5
11
2
1
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5
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-
-
205
262
0.73%

7,300
8
58,400
8
11
4
1
92
8
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-
-
336
428
0.73%

7,400
4
29,600
4
11
1
1
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4
42
-
-
168
213
0.72%

7,500
10
75,000
10
11
5
1
115
10
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-
-
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545
0.73%

7,600
9
68,400
9
11
4
1
103
9
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-
-
396
499
0.73%

7,700
4
30,800
4
11
2
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4
44
-
-
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222
0.72%

7,800
2
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2
11
-
0
22
2
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-
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0.72%

7,900
1
7,900
1
11
-
0
11
1
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-
-
45
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0.71%

8,000
62
496,000
62
11
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1
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62
46
-
-
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3,558
0.72%

8,100
3
24,300
3
11
3
1
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3
46
-
-
138
174
0.72%

8,200
49
401,800
49
11
23
1
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49
47
-
-
2,303
2,865
0.71%

8,300
7
58,100
7
11
3
1
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7
48
-
-
336
416
0.72%

8,400
4
33,600
4
11
2
1
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4
48
-
-
192
238
0.71%

8,500
6
51,000
6
11
3
1
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6
49
-
-
294
363
0.71%

8,600
12
103,200
12
11
4
1
136
12
49
-
-
588
724
0.70%

8,700
1
8,700
1
11
-
0
11
1
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-
-
50
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0.70%

8,800
10
88,000
10
11
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1
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10
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-
-
500
615
0.70%

8,900
2
17,800
2
11
1
1
23
2
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-
-
102
125
0.70%

9,000
29
261,000
29
11
11
1
330
29
52
-
-
1,508
1,838
0.70%

9,100
3
27,300
3
11
1
1
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3
52
-
-
156
190
0.70%

9,200
8
73,600
8
11
2
1
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8
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-
-
424
514
0.70%

9,300
5
46,500
5
11
3
1
58
5
53
-
-
265
323
0.69%

9,400
6
56,400
6
11
3
1
69
6
54
-
-
324
393
0.70%

9,500
30
285,000
30
11
11
1
341
30
54
-
-
1,620
1,961
0.69%

9,600
29
278,400
29
11
12
1
331
29
55
-
-
1,595
1,926
0.69%

9,700
5
48,500
5
11
1
1
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5
56
-
-
280
336
0.69%

9,800
3
29,400
3
11
1
1
34
3
56
-
-
168
202
0.69%

9,900
4
39,600
4
11
1
1
45
4
57
-
-
228
273
0.69%

10,000
226
2,260,000
226
11
78
1
2,564
226
57
-
-
12,882
15,446
0.68%

10,500
17
178,500
17
11
9
1
196
17
60
-
-
1,020
1,216
0.68%

11,000
25
275,000
25
11
5
1
280
25
63
-
-
1,575
1,855
0.67%

11,500
15
172,500
15
11
6
1
171
15
66
-
-
990
1,161
0.67%

12,000
42
504,000
42
11
16
1
478
42
69
-
-
2,898
3,376
0.67%

12,500
18
225,000
18
11
8
1
206
18
72
-
-
1,296
1,502
0.67%

13,000
23
299,000
23
11
10
1
263
23
74
4
1
1,706
1,969
0.66%

13,500
16
216,000
16
11
7
1
183
16
77
-
-
1,232
1,415
0.66%

14,000
24
336,000
24
11
9
1
273
24
80
-
-
1,920
2,193
0.65%

14,500
11
159,500
11
11
4
1
125
11
83
-
-
913
1,038
0.65%

15,000
82
1,230,000
82
11
31
1
933
82
86
-
-
7,052
7,985
0.65%

15,500
17
263,500
17
11
4
1
191
17
89
-
-
1,513
1,704
0.65%

16,000
28
448,000
28
11
11
1
319
28
92
-
-
2,576
2,895
0.65%

16,500
7
115,500
7
11
2
1
79
7
95
-
-
665
744
0.64%

17,000
21
357,000
21
11
7
1
238
21
97
-
-
2,037
2,275
0.64%

17,500
10
175,000
10
11
1
1
111
10
100
-
-
1,000
1,111
0.63%

18,000
40
720,000
40
11
18
1
458
40
103
-
-
4,120
4,578
0.64%

18,500
10
185,000
10
11
6
1
116
10
106
-
-
1,060
1,176
0.64%

19,000
60
1,140,000
60
11
25
1
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60
109
-
-
6,540
7,225
0.63%

19,500
21
409,500
21
11
10
1
241
21
112
-
-
2,352
2,593
0.63%

20,000
126
2,520,000
126
11
36
1
1,422
126
115
-
-
14,490
15,912
0.63%

20,500
6
123,000
6
11
3
1
69
6
117
-
-
702
771
0.63%

21,000
9
189,000
9
11
-
0
99
9
120
-
-
1,080
1,179
0.62%

21,500
6
129,000
6
11
4
1
70
6
123
-
-
738
808
0.63%

22,000
6
132,000
6
11
3
1
69
6
126
-
-
756
825
0.63%

22,500
8
180,000
8
11
1
1
89
8
129
-
-
1,032
1,121
0.62%

23,000
13
299,000
13
11
7
1
150
13
132
-
-
1,716
1,866
0.62%

23,500
4
94,000
4
11
1
1
45
4
135
-
-
540
585
0.62%

24,000
12
288,000
12
11
4
1
136
12
138
-
-
1,656
1,792
0.62%

24,500
4
98,000
4
11
1
1
45
4
140
-
-
560
605
0.62%

25,000
24
600,000
24
11
5
1
269
24
143
-
-
3,432
3,701
0.62%

25,500
6
153,000
6
11
4
1
70
6
146
-
-
876
946
0.62%

26,000
7
182,000
7
11
4
1
81
7
149
-
-
1,043
1,124
0.62%

26,500
7
185,500
7
11
4
1
81
7
152
-
-
1,064
1,145
0.62%

27,000
9
243,000
9
11
3
1
102
9
155
-
-
1,395
1,497
0.62%

27,500
8
220,000
8
11
2
1
90
8
158
-
-
1,264
1,354
0.62%

28,000
9
252,000
9
11
3
1
102
9
160
-
-
1,440
1,542
0.61%

28,500
8
228,000
8
11
4
1
92
8
163
-
-
1,304
1,396
0.61%

29,000
13
377,000
13
11
3
1
146
13
166
-
-
2,158
2,304
0.61%

29,500
3
88,500
3
11
2
1
35
3
169
-
-
507
542
0.61%

30,000
157
4,710,000
157
11
51
1
1,778
157
172
-
-
27,004
28,782
0.61%

30,500
2
61,000
2
11
2
1
24
2
175
-
-
350
374
0.61%

31,000
4
124,000
4
11
2
1
46
4
178
-
-
712
758
0.61%

31,500
1
31,500
1
11
-
0
11
1
180
-
-
180
191
0.61%

32,000
8
256,000
8
11
2
1
90
8
183
-
-
1,464
1,554
0.61%

32,500
7
227,500
7
11
2
1
79
7
186
-
-
1,302
1,381
0.61%

33,000
5
165,000
5
11
2
1
57
5
189
-
-
945
1,002
0.61%

33,500
4
134,000
4
11
2
1
46
4
192
-
-
768
814
0.61%

34,000
9
306,000
9
11
6
1
105
9
195
-
-
1,755
1,860
0.61%

34,500
5
172,500
5
11
1
1
56
5
198
-
-
990
1,046
0.61%

35,000
7
245,000
7
11
1
1
78
7
201
-
-
1,407
1,485
0.61%

35,500
2
71,000
2
11
1
1
23
2
203
-
-
406
429
0.60%

36,000
9
324,000
9
11
5
1
104
9
206
-
-
1,854
1,958
0.60%

37,000
4
148,000
4
11
3
1
47
4
212
-
-
848
895
0.60%

38,000
22
836,000
22
11
11
1
253
22
218
-
-
4,796
5,049
0.60%

39,000
2
78,000
2
11
-
0
22
2
223
-
-
446
468
0.60%

40,000
32
1,280,000
32
11
17
1
369
32
229
-
-
7,328
7,697
0.60%

41,000
5
205,000
5
11
1
1
56
5
235
-
-
1,175
1,231
0.60%

42,000
14
588,000
14
11
6
1
160
14
241
-
-
3,374
3,534
0.60%

43,000
6
258,000
6
11
2
1
68
6
246
-
-
1,476
1,544
0.60%

44,000
12
528,000
12
11
3
1
135
12
252
-
-
3,024
3,159
0.60%

45,000
511
22,995,000
511
11
186
1
5,807
511
258
-
-
131,838
137,645
0.60%

60,000
23
1,380,000
23
11
6
1
259
23
344
-
-
7,912
8,171
0.59%

주) 일반청약 결과 실권이 발생하였으며, 기관투자자의 추가청약으로 해당 실권물량은 기관투자자에게 배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800
6.22
800
0.04

3개월
137,480
15.92
-
-
1,180
0.45
17,720
2.69
-
-
-
-
156,380
8.55

1개월
24,740
2.87
-
-
3,240
1.23
13,970
2.12
-
-
120
0.93
42,070
2.30

미확약
701,260
81.21
31,550
100
259,406
98.32
626,450
95.18
-
-
11,950
92.85
1,630,616
89.11

계
863,480
100
31,550
100
263,826
100.00
658,140
100
-
-
12,870
100
1,829,866
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
공모 전
공모 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
문성주
6,005,200
66.72%
5,605,200
49.25%
최대주주

조성균
1,450,650
16.12%
1,450,650
12.75%
기타

문순자
837,000
9.30%
837,000
7.35%
최대주주의 친인척

윤 정
213,350
2.37%
213,350
1.87%
기타

소계
8,506,200
94.51%
8,106,200
71.23%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자 등기일2022년 11월 14일(예정)3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 17일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집가액 확정 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)
2022년 11월 07일

금융감독원 전자공시(http//:dart.fss.or.kr)
2022년 11월 07일

주) 모집가액 확정공고는 2022년 11월 07일 대표주관회사인 아이비케이투자증권 홈페이지(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 11월 07일 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)
2022년 11월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)
2022년 11월 09일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 11월 09일 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)의 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 증권신고서 제출일 : 2022년 10월 12일 (증권신고서) 2022년 10월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2022년 11월 07일 (발행조건확정 증권신고서)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,150,000,000
10,500
2,300,000
24,150,000,000
-

계
24,150,000,000
10,500
2,300,000
24,150,000,000
-

매출
보통주
4,200,000,000
10,500
400,000
4,200,000,000
-

계
4,200,000,000
10,500
400,000
4,200,000,000
-

총 계
28,350,000,000
10,500
2,700,000
28,350,000,000
-

주) 금번 공모금액은 총 28,350,000,000원이며, 이 중 24,150,000,000원은 신주모집, 4,200,000,000원은 기존주주의 구주매출로 구성되어 있습니다. 상장주선인의 의무취득분 81,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

단위(주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

IBK투자증권(주)
81,000
10,500
850,500,000
상장주선인

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,100,000,000
-
5,030,031,000
3,625,000,000
-
12,594,969,000
28,350,000,000

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 10,500원 기준입니다.

주2)
기타금액에는 금번 공모를 위한 발행제비용 및 구주매출대금 1,250,000,000원이 포함되어 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무인수분 금액 850,500,000원은 포함되어 있지 않습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.