펨트론 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20221111)
제출인: 펨트론

증권신고서(지분증권)
3.3
주식회사 펨트론

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022 년 11 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 펨트론

대 표 이 사 :
유 영 웅

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 219,1406호

(전 화) 02-1833-5220

(홈페이지) http://www.pemtron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 권 혁 구

(전 화) 02-1833-5220

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 09월 23일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,100,000 주

3. 모집 또는 매출금액 :
8,800,000,000 원

4. 정정사유 : 공모가격 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 10,000원- 모집(매출)총액(예정): 11,000,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 275,000주 ~ 1,200,000주- 기관투자자 배정주식수: 2,800,000주 ~ 3,000,000주- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00%

- 모집(매출) 확정가액: 8,000원- 모집(매출) 확정총액: 8,800,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 275,000주- 기관투자자 배정주식수: 775,000주
- 일반투자자 배정비율: 25.00%- 기관투자자 배정비율: 70.45%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나, 다
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다 - (13) 수요예측 결과
(신규작성)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가, 다, 라
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 다, 라
(주6)
(주6)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 다. 재무안정성 비율과 관련된 위험
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 라. 비교기업 선정의 부적합성 가능성
(주8)
(주8)

3. 기타위험 - 아. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 하. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 저. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험
(주11)
(주11)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용 - 바. 일반투자자와의 이해상충 가능성
(주12)
(주12)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가, 나
(주13)
(주13)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 - 가, 나
(주14)
(주14)

2. 자금의 사용목적 - 가, 나, 다
(주15)
(주15)

(주1)■ 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,100,000
500
10,000
11,000,000,000
일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
예
코스닥시장
신규상장

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나증권
기명식보통주
1,100,000
11,000,000,000
330,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일

2022.11.15 ~ 2022.11.16
2022.11.18
2022.11.15
2022.11.18

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜펨트론의 제시 희망공모가액인 10,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나증권㈜과 발행회사인 ㈜펨트론이 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 우리사주조합 청약일: 2022년
11월 15일 (1일간)- 기관투자자 청약일: 2022년
11월 15일 ~ 11월 16일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2022년
11월 15일 ~ 11월 16일 (2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2022년 11월 15일에 실시되고, 기관투자자와 일반청약자의 청약은 2022년
11월 15일 부터 2022년
11월 16일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사 신청서를 제출(2022년 5월 25일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 8월 25일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 희망공모가액 10,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 10,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액의 3.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나증권㈜
기명식보통주
33,000주
330,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 청구일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜펨트론이 협의하여 제시한 희망공모가액 10,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정공모가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

■ 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,100,000
500
8,000
8,800,000,000
일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
예
코스닥시장
신규상장

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나증권
기명식보통주
1,100,000
8,800,000,000
264,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일

2022.11.15 ~ 2022.11.16
2022.11.18
2022.11.15
2022.11.18

주1)

모집(매출)가액(이하
"확정공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜펨트론의
확정공모가액8,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나증권㈜과 발행회사인 ㈜펨트론이 협의한 후 1주당 확정공모가액을
8,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 우리사주조합 청약일: 2022년
11월 15일 (1일간)- 기관투자자 청약일: 2022년
11월 15일 ~ 11월 16일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2022년
11월 15일 ~ 11월 16일 (2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2022년 11월 15일에 실시되고, 기관투자자와 일반청약자의 청약은 2022년
11월 15일 부터 2022년
11월 16일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사 신청서를 제출(2022년 5월 25일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 8월 25일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액8,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액의 3.0%에 해당합니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나증권㈜
기명식보통주
33,000주
264,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 청구일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜펨트론이 협의하여
최종 결정한 확정공모가액8,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정공모가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2)■ 정정 전

2. 공모방법

금번 (주)펨트론의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,100,000주(100.0%)의 일반공모방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
50,000주
4.55%
우선배정

일반공모
1,050,000주
95.45%
고위험고수익투자신탁및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,100,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 4.55를 우선배정합니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 근거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
50,000주
4.55%
10,000원
500,000,000원
-

일반청약자
275,000주~ 330,000주
25.00%~ 30.00%
2,750,000,000원~ 3,300,000,000원
-

기관투자자
720,000주~ 825,000주
65.45%~ 75.00%
7,200,000,000원~ 8,250,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함,

합계
1,100,000주
100.00%
11,000,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 10,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 전체 공모수량의 100분의 4.55를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제6호에 근거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 근거하여 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법: 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
50,000주
4.55%
우선배정

일반공모
1,050,000주
95.45%
고위험고수익투자신탁및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,100,000주
100.0%
-

【모집 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
50,000주
4.55%
10,000원
500,000,000원
-

일반청약자
275,000주~ 330,000주
25.00%~ 30.00%
2,750,000,000원~ 3,300,000,000원
-

기관투자자
720,000주~ 825,000주
65.45%~ 75.00%
7,200,000,000원~ 8,250,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함,

합계
1,100,000주
100.00%
11,000,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 10,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 4.55를 우선배정합니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 근거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자란「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 해외 기관투자자가 본 수요예측에 참여하는 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증하는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 (주)펨트론의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

하나증권㈜
33,000주
10,000원
330,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 10,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출) 주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」 에 의거하여 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

■ 정정 후

2. 공모방법

금번 (주)펨트론의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,100,000주(100.0%)의 일반공모방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
50,000주
4.55%
우선배정

일반공모
1,050,000주
95.45%
고위험고수익투자신탁및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,100,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 4.55를 우선배정합니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 근거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
50,000주
4.55%
8,000원
400,000,000원
-

일반청약자
275,000주
25.00%
2,200,000,000원
-

기관투자자
775,000주
70.45%
6,200,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함,

합계
1,100,000주
100.00%
8,800,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 8,000원 기준입니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 전체 공모수량의 100분의 4.55를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제6호에 근거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 근거하여 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법: 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
50,000주
4.55%
우선배정

일반공모
1,050,000주
95.45%
고위험고수익투자신탁및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,100,000주
100.0%
-

【모집 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
50,000주
4.55%

8,000원

400,000,000원
-

일반청약자
275,000주
25.00%
2,200,000,000원
-

기관투자자
775,000주
70.45%
6,200,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함,

합계
1,100,000주
100.00%
8,800,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 8,000원 기준입니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 4.55를 우선배정합니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 근거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자란「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 해외 기관투자자가 본 수요예측에 참여하는 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증하는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 (주)펨트론의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

하나증권㈜
33,000주
8,000원
264,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 8,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출) 주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」 에 의거하여 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

(주3)■ 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 하나증권㈜는 발행회사인 ㈜펨트론의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
10,000원 ~ 11,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정입니다.

상기 도표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜펨트론의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 국내ㆍ외 시장 상황, 산업, 영업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 하나증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내ㆍ외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜펨트론과 대표주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
720,000주 ~ 825,000주
65.45% ~ 75.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,100,000주에 대한 비율입니다.

주2)
우리사주조합 배정분 50,000주(4.55%) 및 일반청약자 배정분 275,000주 ~ 330,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(후략)

■ 정정 후
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 하나증권㈜는 발행회사인 ㈜펨트론의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당
확정공모가액

8,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
8,000원으로 확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜펨트론의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 국내ㆍ외 시장 상황, 산업, 영업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 하나증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내ㆍ외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜펨트론과 대표주관회사가 협의하여
8,000원으로 결정하였습니다.희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
775,000주
70.45%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,100,000주에 대한 비율입니다.

주2)

우리사주조합 배정분 50,000주(4.55%) 및 일반청약자 배정분
275,000주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(후략)

(주4)■ 정정 전(신규 작성)■ 정정 후
(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
234
104
51
55
12
45
501

수량
57,488,000
16,255,000
10,216,000
6,044,000
9,900,000
121,000
100,024,000

경쟁률
74.18
20.97
13.18
7.80
12.77
0.16
129.06

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
1
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
5,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
2
2,000
-
-
1
100,000
1
100,000
9
7,425,000
-
-
13
7,627,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
15
1,362,000
1
201,000
4
23,000
4
15,000
2
1,650,000
-
-
26
3,251,000

밴드하단 미만
212
56,087,000
102
16,051,000
46
10,093,000
50
5,929,000
1
825,000
45
121,000
456
89,106,000

가격미제시
4
32,000
1
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
5
35,000

합 계
234
57,488,000
104
16,255,000
51
10,216,000
55
6,044,000
12
9,900,000
45
121,000
501
100,024,000

주1) 인수인과 거래가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

11,000원 초과
1
0.20%
5,000
0.00%

11,000 원
13
2.59%
7,627,000
7.63%

10,000 원
26
5.19%
3,251,000
3.25%

10,000원 미만
456
91.02%
89,106,000
89.09%

미제시
5
1.00%
35,000
0.03%

합 계
501
100.00%
100,024,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월확약
1
825,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
825,000

3개월확약
1
825,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
825,000

2개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월확약
7
4,964,000
-
-
1
825,000
-
-
-
-
-
-
8
5,789,000

15일확약
38
3,148,000
2
831,000
-
-
-
-
-
-
-
-
40
3,979,000

미확약
187
47,726,000
102
15,424,000
50
9,391,000
55
6,044,000
12
9,900,000
45
121,000
451
88,606,000

계
234
57,488,000
104
16,255,000
51
10,216,000
55
6,044,000
12
9,900,000
45
121,000
501
100,024,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜펨트론과 대표주관회사인 하나증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 8,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 8,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(주5)■ 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

(단위: 주, 원)

구분
내용

모집 또는 매출 주식의 수
기명식 보통주 1,100,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액주1)
예정가액
10,000 원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
11,000,000,000 원

확정가액
-

청약단위
주2)

청약일
우리사주조합
개시일

2022년
11월 15일(화)

종료일

2022년
11월 15일(화)

일반청약자
개시일

2022년
11월 15일(화)

종료일

2022년
11월 16일(수)

기관투자자
개시일

2022년
11월 15일(화)

종료일

2022년
11월 16일(수)

청약증거금율
일반청약자
50.00%

기관투자자
0.00%

환불 및 납입일

2022년
11월 18일(금)

※

우리사주조합 청약일: 2022년
11월 15일 (1일간)기관투자자 청약일 : 2022년
11월 15일(화) ~ 2022년
11월 16일(수) (2일간)일반청약자 청약일 : 2022년
11월 15일(화) ~ 2022년
11월 16일(수) (2일간)기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주1)
주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 10,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 10,000 원 기준입니다. 청약일 전에 하나증권㈜가수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)
청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자는 하나증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 하나증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 하나증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약증거금① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년
11월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2022년
11월18일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년
11월 18일(금) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2022년
11월 18일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주4)
청약사무취급처① 기관투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점② 일반투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점

(중략)

다. 청약에 관한 사항

(중략)

(5) 일반청약자의 청약단위

[하나증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율]

구분

일반청약자 배정물량

최고청약한도

청약증거금율

일반청약자
275,000 주~ 330,000 주
주)

50.00%

주)
하나증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 27,000 주 ~ 33,000 주□ 일반그룹의 청약한도 : 13,000 주 ~ 16,000 주청약자격의 기준에 관한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약방법」-「(5) 일반청약자의 청약자격」부분을 참고하시기 바랍니다.

【하나증권㈜의 일반청약자 청약단위】

청약증권수

청약단위

500 주 이하
50 주

500 주 초과 ~ 1,000 주 이하
100 주

1,000 주 초과 ~ 10,000 주 이하
500 주

10,000 주 초과
1,000 주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 총 공모주식의 4.55%(50,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 65.45% ~ 75.00%(720,000주 ~ 825,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (275,000주 ~ 330,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.⑥ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(2) 배정방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정 물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량(우리사주 잔여주식)을 공모주식의 5%내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게 275,000주 ~ 330,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 137,500주 ~ 165,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 균등하게 배정하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약주식수에서 균등배정분 배정수량을 차감한 잔여 청약주식수(이하 "비례배정분 청약주식수")를 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약주식수를 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입 등 잔여 주식이 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 최종 배정 주식수보다 작은 경우 개별 청약자의 청약 주식수까지 배정됩니다.⑦ 최종 배정 결과 개별 청약자의 추가납입이 필요한 경우, 납입일(2022년
11월 18일) 12:00까지 고객이 직접 영업점 또는 온라인(홈페이지, HTS, 모바일) 등을 통해 추가납입을 신청하여야 하며, 추가납입을 하지 않는 경우 청약 증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생하는 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 한편, 추가납입이 발생한 경우, 별도의 자동출금 절차는 없으며, 고객이 직접 영업점 또는 온라인(홈페이지, HTS, 모바일) 등을 통해 신청하여 추가납입을 하여야 함에 유의하시기 바랍니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2022년
11월 18일(금) 대표주관회사의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(후략)

■ 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

(단위: 주, 원)

구분
내용

모집 또는 매출 주식의 수
기명식 보통주 1,100,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액주1)
예정가액
-

확정가액
8,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
8,800,000,000 원

청약단위
주2)

청약일
우리사주조합
개시일

2022년
11월 15일(화)

종료일

2022년
11월 15일(화)

일반청약자
개시일

2022년
11월 15일(화)

종료일

2022년
11월 16일(수)

기관투자자
개시일

2022년
11월 15일(화)

종료일

2022년
11월 16일(수)

청약증거금율
일반청약자
50.00%

기관투자자
0.00%

환불 및 납입일

2022년
11월 18일(금)

※

우리사주조합 청약일: 2022년
11월 15일 (1일간)기관투자자 청약일 : 2022년
11월 15일(화) ~ 2022년
11월 16일(수) (2일간)일반청약자 청약일 : 2022년
11월 15일(화) ~ 2022년
11월 16일(수) (2일간)기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주1)

주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
주당 확정공모가액을 8,000원으로 최종 결정하였습니다.

주2)
청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자는 하나증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 하나증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 하나증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약증거금① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년
11월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2022년
11월18일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년
11월 18일(금) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2022년
11월 18일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주4)
청약사무취급처① 기관투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점② 일반투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점

(중략)

다. 청약에 관한 사항

(중략)

(5) 일반청약자의 청약단위

[하나증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율]

구분

일반청약자 배정물량

최고청약한도

청약증거금율

일반청약자

275,000 주

주)

50.00%

주)

하나증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
27,000 주□ 일반그룹의 청약한도 :
13,000 주청약자격의 기준에 관한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약방법」-「(5) 일반청약자의 청약자격」부분을 참고하시기 바랍니다.

【하나증권㈜의 일반청약자 청약단위】

청약증권수

청약단위

500 주 이하
50 주

500 주 초과 ~ 1,000 주 이하
100 주

1,000 주 초과 ~ 10,000 주 이하
500 주

10,000 주 초과
1,000 주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 총 공모주식의 4.55%(50,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
70.45%(775,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0% (275,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.⑥ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(2) 배정방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정 물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량(우리사주 잔여주식)을 공모주식의 5%내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게
275,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
137,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 균등하게 배정하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약주식수에서 균등배정분 배정수량을 차감한 잔여 청약주식수(이하 "비례배정분 청약주식수")를 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약주식수를 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입 등 잔여 주식이 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 최종 배정 주식수보다 작은 경우 개별 청약자의 청약 주식수까지 배정됩니다.⑦ 최종 배정 결과 개별 청약자의 추가납입이 필요한 경우, 납입일(2022년
11월 18일) 12:00까지 고객이 직접 영업점 또는 온라인(홈페이지, HTS, 모바일) 등을 통해 추가납입을 신청하여야 하며, 추가납입을 하지 않는 경우 청약 증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생하는 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 한편, 추가납입이 발생한 경우, 별도의 자동출금 절차는 없으며, 고객이 직접 영업점 또는 온라인(홈페이지, HTS, 모바일) 등을 통해 신청하여 추가납입을 하여야 함에 유의하시기 바랍니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2022년
11월 18일(금) 대표주관회사의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(후략)

(주6)■ 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및 수
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
하나증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주 1,100,000 주
총액인수

주1)
대표주관회사인 하나증권㈜가 전체 공모물량의 100%(1,100,000 주)를 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 하나증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
하나증권㈜
339,900,000원
주1)

주1)
인수수수료는 희망공모가액 10,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 10,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액(11,330,000,000원)의 3.00%에 해당합니다.

주2)
향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변동될 수 있으며, 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 하나증권㈜가 ㈜펨트론의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나증권㈜
기명식보통주
33,000 주
330,000,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나증권㈜과 발행회사인 ㈜펨트론이 협의하여 제시한 희망공모가액 10,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (33,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)

라. 기타의 사항(중략)

(7) 인수인의 투자 내역

발행회사의 대표주관회사인 하나증권㈜은 2018년 09월 15일 전환상환우선주 1,999,997,000원을 취득하였습니다. 이후 하나증권㈜는 2018년 12월 14일 전환상환우선주전체에 대하여 보통주로 전환하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 하나증권㈜의 보유 주식수는 526,315주(지분율 5.51% )입니다.

【상장주선인의 주식 보유 내역】

(단위: 원, 주, %)

상장주선인

구분

주식종류

취득금액

현재 주식수(지분율)

비고

하나증권(주)
보통주

상환전환우선주→보통주

1,999,997,000
526,315(5.51%)
상장일로부터 6개월 의무보유

상기 사항 이외에 상장주선인인 하나증권㈜이 취득한 동사 주식은 없습니다. 하나증권(주)의 보유분 526,315주(지분율 5.51%) 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.

한편, 상장주선인인 하나증권㈜의 동사 주식 주당 취득가액은 3,800원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 10,000원과의 괴리율은 163.2%, 최고가액인 11,000원과의 괴리율은 189.5%입니다.

【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】

(단위: %, 회)

상장주선인

주식종류

희망 공모가액

취득가액

괴리율

비고

하나증권㈜

보통주

10,000원~11,000원

3,800원

163.2%~189.5%

-

주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 하나증권㈜ 의 지분율은 5.51%이고, 동사는 동규정 제15조제4항제2호 단서에 따라 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조제1항에 따른 벤처기업으로 해당사항이 없습니다.

(후략)

■ 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및 수
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
하나증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주 1,100,000 주
총액인수

주1)
대표주관회사인 하나증권㈜가 전체 공모물량의 100%(1,100,000 주)를 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 하나증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
하나증권㈜
271,920,000원
주1)

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 8,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액
(9,064,000,000원)의 3.00%에 해당합니다.

주2)
향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변동될 수 있으며, 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 하나증권㈜가 ㈜펨트론의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나증권㈜
기명식보통주
33,000 주

264,000,000 원

코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나증권㈜과 발행회사인 ㈜펨트론이 협의하여
결정한 확정공모가액 8,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (33,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)
라. 기타의 사항(중략)

(7) 인수인의 투자 내역

발행회사의 대표주관회사인 하나증권㈜은 2018년 09월 15일 전환상환우선주 1,999,997,000원을 취득하였습니다. 이후 하나증권㈜는 2018년 12월 14일 전환상환우선주전체에 대하여 보통주로 전환하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 하나증권㈜의 보유 주식수는 526,315주(지분율 5.51% )입니다.

【상장주선인의 주식 보유 내역】

(단위: 원, 주, %)

상장주선인

구분

주식종류

취득금액

현재 주식수(지분율)

비고

하나증권(주)
보통주

상환전환우선주→보통주

1,999,997,000
526,315(5.51%)
상장일로부터 6개월 의무보유

상기 사항 이외에 상장주선인인 하나증권㈜이 취득한 동사 주식은 없습니다. 하나증권(주)의 보유분 526,315주(지분율 5.51%) 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.

한편, 상장주선인인 하나증권㈜의 동사 주식 주당 취득가액은 3,800원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 금번 공모시
확정공모가액
8,000원과의 괴리율은
110.5% 입니다.

【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】

(단위: %, 회)

상장주선인

주식종류

확정공모가액

취득가액

괴리율

비고

하나증권㈜

보통주

8,000원

3,800원

110.5%

-

주1)
확정공모가액과의 괴리율은 '(
확정공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 하나증권㈜ 의 지분율은 5.51%이고, 동사는 동규정 제15조제4항제2호 단서에 따라 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조제1항에 따른 벤처기업으로 해당사항이 없습니다.

(후략)

(주7)■ 정정 전

다. 재무안정성 비율과 관련된 위험당사의 2022년 반기 기준 재무안정성 수치는 경쟁사나 동종업계 대비 열위한 수준을 시현하고
있습니다. 당사가 2015년 6월 채권은행자율협의회와 경영정상화 약정을 체결하고 워크아웃에 돌입한 이후 빠른 속도로 사업 정상화에 성공하였으나, 지속적인 신규투자등의 자금 사용으로 재무안정성 비율 개선은 미미하였습니다. 특히, 2021년말 생산설비 증설 목적의 공장취득으로 인해 차입금이 증가등의 이유로 재무안정성이 악화 되었습니다. 당사는 금번 공모를 통한 추가자금확보에 따라 현금유동성은 개선될 전망 입니다. 그럼에도 불구하고,
당사는 향후 경영 성과 악화로 인해 부채가 증가할 시 재무안정성이 악화될 가능성이 있습니다. 또한, 현금 수급이 원활하지 못할 시 현금유동성이 악화될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사는 이러한 재무안정성지표의 개선을 위해 금번 공모 자금 중 일부는 21년 공장부지매입에 사용된 차입급 및 매입채무 등의 상환에 사용될 예정입니다.

[공모자금을 사용계획을 반영한 부채비율 개선 내용]

(단위: 백만원, %)

2022년반기말(A)
차입금상환(B)
매입채무 상환(C)
자본금증가액(D)(주1)
주식발행초과금증가액(E)(주2)
공모자금 반영 후(F)(주3)

부채총계
51,904
-4,000
-5,000
-
-
42,904

자본총계
13,139
-
-
567
11,865
25,569

부채비율
395.0

167.8

주1) 금번 모집 주식수 1,100,000주와, 상장 주선인의 의무인수분 33,000주를 합산한 1,133,000주에 액면가 500원을 적용한 자본금 증가액 추정액 입니다.주2) 금번 모집 주식수 1,100,000주와, 상장 주선인의 의무인수분 33,000주를 합산한 1,133,000주에 공모희망가액 10,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 10,000원을 적용한 주식발행초과금 증가액 추정액입니다.주3) 부채총계와 자본총계의 금번 공모 자금의 유입과 사용으로 인한 변동 값으로 F열의 값은 A + B + C + D + E 로 각 열의 합산에 해당합니다.이에 따라 부채비율은 167.8%까지 개선될 것으로 전망되며, 이외 유동비율(매입채무 상환으로 인한 유동부채 감소), 차입금의존도(장기차입금 및 단기차입금 감소), 이자보상배율(차입금 감소로 인한 이자비용 감소), 당좌비율(차입금 상환으로 인한 부채의 감소)또한 함께 개선될 것으로 판단됩니다.

그러나,
당사의 지속적인 노력에도 불구하고 향후 매출의 감소, 수익성의 악화, 연구개발 및 시설투자를 위한 차입금 증가 등의 요인으로 인하여 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 줄 수 있는 가능성이 존재합니다.

■ 정정 후

다. 재무안정성 비율과 관련된 위험당사의 2022년 반기 기준 재무안정성 수치는 경쟁사나 동종업계 대비 열위한 수준을 시현하고
있습니다. 당사가 2015년 6월 채권은행자율협의회와 경영정상화 약정을 체결하고 워크아웃에 돌입한 이후 빠른 속도로 사업 정상화에 성공하였으나, 지속적인 신규투자등의 자금 사용으로 재무안정성 비율 개선은 미미하였습니다. 특히, 2021년말 생산설비 증설 목적의 공장취득으로 인해 차입금이 증가등의 이유로 재무안정성이 악화 되었습니다. 당사는 금번 공모를 통한 추가자금확보에 따라 현금유동성은 개선될 전망 입니다. 그럼에도 불구하고,
당사는 향후 경영 성과 악화로 인해 부채가 증가할 시 재무안정성이 악화될 가능성이 있습니다. 또한, 현금 수급이 원활하지 못할 시 현금유동성이 악화될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사는 이러한 재무안정성지표의 개선을 위해 금번 공모 자금 중 일부는 21년 공장부지매입에 사용된 차입급 및 매입채무 등의 상환에 사용될 예정입니다.

[공모자금을 사용계획을 반영한 부채비율 개선 내용]

(단위: 백만원, %)

2022년반기말(A)
차입금상환(B)
매입채무 상환(C)
자본금증가액(D)(주1)
주식발행초과금증가액(E)(주2)
공모자금 반영 후(F)(주3)

부채총계
51,904
-3,000
-4,000
-
-
44,904

자본총계
13,139
-
-
567
8,498
22,204

부채비율
395.0

202.2

주1) 금번 모집 주식수 1,100,000주와, 상장 주선인의 의무인수분 33,000주를 합산한 1,133,000주에 액면가 500원을 적용한 자본금 증가액 추정액 입니다.주2) 금번 모집 주식수 1,100,000주와, 상장 주선인의 의무인수분 33,000주를 합산한 1,133,000주에
확정공모가액 8,000원을 적용한 주식발행초과금 증가액 입니다.
주3) 부채총계와 자본총계의 금번 공모 자금의 유입과 사용으로 인한 변동 값으로 F열의 값은 A + B + C + D + E 로 각 열의 합산에 해당합니다.
이에 따라 부채비율은
202.2%
까지 개선될 것으로 전망되며, 이외 유동비율(매입채무 상환으로 인한 유동부채 감소), 차입금의존도(장기차입금 및 단기차입금 감소), 이자보상배율(차입금 감소로 인한 이자비용 감소), 당좌비율(차입금 상환으로 인한 부채의 감소)또한 함께 개선될 것으로 판단됩니다.

그러나, 당사의 지속적인 노력에도 불구하고 향후 매출의 감소, 수익성의 악화, 연구개발 및 시설투자를 위한 차입금 증가 등의 요인으로 인하여 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 줄 수 있는 가능성이 존재합니다.

그러나,
당사의 지속적인 노력에도 불구하고 향후 매출의 감소, 수익성의 악화, 연구개발 및 시설투자를 위한 차입금 증가 등의 요인으로 인하여 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 줄 수 있는 가능성이 존재합니다.(주8)■ 정정 전

라. 비교기업 선정의 부적합성 가능성당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적/비재무적 기준 등을 고려하여 비교기업 7개사((주)고영, (주)엔시스, (주)이엘피, (주)디아이, (주)이노메트리, (주)브이원텍, (주)네오셈)을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나, 비교 참고회사 선정기준의 임의성, 당사와 비교기업 간의 매출액, 자산총계 등 주요 재무사항에 큰 차이 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 비교기업 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사의 희망공모가액 기준 시가총액 범위는 약 1,067억원 ~ 1,174억원 수준(공모 후 상장예정주식수 기준)임에 비하여 유사기업 7개사의 시가총액 추이는 아래와 같습니다.

(후략)

■ 정정 후

라. 비교기업 선정의 부적합성 가능성당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적/비재무적 기준 등을 고려하여 비교기업 7개사((주)고영, (주)엔시스, (주)이엘피, (주)디아이, (주)이노메트리, (주)브이원텍, (주)네오셈)을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나, 비교 참고회사 선정기준의 임의성, 당사와 비교기업 간의 매출액, 자산총계 등 주요 재무사항에 큰 차이 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 비교기업 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사의
확정공모가액 기준 시가총액 범위는 약
854억원 수준(공모 후 상장예정주식수 기준)임에 비하여 유사기업 7개사의 시가총액 추이는 아래와 같습니다.

(후략)

(주9)■ 정정 전

아. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 하나증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 33,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없으며, 향후 의무인수기간 종료 이후 시장에 출회될 예정으로 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인하나증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

하나증권㈜

보통주

33,000주

330,000,000원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 10,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 33,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없으며, 향후 의무인수기간 종료 이후 시장에 출회될 예정으로 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

■ 정정 후

아. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 하나증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 33,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없으며, 향후 의무인수기간 종료 이후 시장에 출회될 예정으로 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인하나증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

하나증권㈜

보통주

33,000주

264,000,000원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은
확정공모가액인 8,000원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 33,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없으며, 향후 의무인수기간 종료 이후 시장에 출회될 예정으로 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.(주10)■ 정정 전

하.기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,100,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 50,000주(공모주식의 4.55%), 일반청약자 275,000주 ~ 330,000주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 720,000주 ~ 825,000주(공모주식의 65.45% ~ 75.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식 720,000주 ~ 825,000주를 대상으로 2022년
11월 08일(화)~09일(수) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2022년
11월 15일(화)~16일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

■ 정정 후

하.기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,100,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 50,000주(공모주식의 4.55%), 일반청약자
275,000주(공모주식의 25.00%), 기관투자자
775,000주(공모주식의 70.45%) 입니다. 기관투자자 배정주식
775,000주를 대상으로 2022년
11월 08일(화)~09일(수) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2022년
11월 15일(화)~16일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.(주11)■ 정정 전

저. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험발행회사의 대표주관회사인 하나증권㈜은 2018년 09월 15일 전환상환우선주 1,999,997,000원을 취득하였습니다. 이후 하나증권㈜는 2018년 12월 14일 전환상환우선주전체에 대하여 보통주로 전환하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 하나증권㈜의 보유 주식수는 526,315주(지분율 5.51% )입니다. 상기 사항 이외에 상장주선인인 하나증권㈜이 취득한 동사 주식은 없습니다. 하나증권(주)의 보유분 526,315주(지분율 5.51%) 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

발행회사의 대표주관회사인 하나증권㈜은 2018년 09월 15일 전환상환우선주 1,999,997,000원을 취득하였습니다. 이후 하나증권㈜는 2018년 12월 14일 전환상환우선주전체에 대하여 보통주로 전환하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 하나증권㈜의 보유 주식수는 526,315주(지분율 5.51% )입니다.

【상장주선인의 주식 보유 내역】

(단위: 원, 주, %)

상장주선인

구분

주식종류

취득금액

현재 주식수(지분율)

비고

하나증권(주)
보통주

상환전환우선주→보통주

1,999,997,000
526,315(5.51%)
상장일로부터 6개월 의무보유

상기 사항 이외에 상장주선인인 하나증권㈜이 취득한 동사 주식은 없습니다. 하나증권(주)의 보유분 526,315주(지분율 5.51%) 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.

한편, 상장주선인인 하나증권㈜의 동사 주식 주당 취득가액은 3,800원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 10,000원과의 괴리율은 163.2%, 최고가액인 11,000원과의 괴리율은 189.5%입니다.

【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】

(단위: %, 회)

상장주선인

주식종류

희망 공모가액

취득가액

괴리율

비고

하나증권㈜

보통주

10,000원~11,000원

3,800원

163.2%~189.5%

-

주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

(후략)

■ 정정 후

저. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험발행회사의 대표주관회사인 하나증권㈜은 2018년 09월 15일 전환상환우선주 1,999,997,000원을 취득하였습니다. 이후 하나증권㈜는 2018년 12월 14일 전환상환우선주전체에 대하여 보통주로 전환하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 하나증권㈜의 보유 주식수는 526,315주(지분율 5.51% )입니다. 상기 사항 이외에 상장주선인인 하나증권㈜이 취득한 동사 주식은 없습니다. 하나증권(주)의 보유분 526,315주(지분율 5.51%) 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

발행회사의 대표주관회사인 하나증권㈜은 2018년 09월 15일 전환상환우선주 1,999,997,000원을 취득하였습니다. 이후 하나증권㈜는 2018년 12월 14일 전환상환우선주전체에 대하여 보통주로 전환하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 하나증권㈜의 보유 주식수는 526,315주(지분율 5.51% )입니다.

【상장주선인의 주식 보유 내역】

(단위: 원, 주, %)

상장주선인

구분

주식종류

취득금액

현재 주식수(지분율)

비고

하나증권(주)
보통주

상환전환우선주→보통주

1,999,997,000
526,315(5.51%)
상장일로부터 6개월 의무보유

상기 사항 이외에 상장주선인인 하나증권㈜이 취득한 동사 주식은 없습니다. 하나증권(주)의 보유분 526,315주(지분율 5.51%) 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.

한편, 상장주선인인 하나증권㈜의 동사 주식 주당 취득가액은 3,800원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 금번 공모시
확정공모가액8,000원
과의 괴리율은
110.5%
입니다.

【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】

(단위: %, 회)

상장주선인

주식종류

확정공모가액

취득가액

괴리율

비고

하나증권㈜

보통주

8,000원

3,800원

110.5%

-

주1)
확정공모가액
과의 괴리율은 '(
확정공모가액
-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

(후략)

(주12)■ 정정 전

바. 일반투자자와의 이해상충 가능성발행회사의 대표주관회사인 하나증권㈜은 2018년 09월 15일 전환상환우선주 1,999,997,000원을 취득하였습니다. 이후 하나증권㈜는 2018년 12월 14일 전환상환우선주전체에 대하여 보통주로 전환하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 하나증권㈜의 보유 주식수는 526,315주(지분율 5.51% )입니다.

【상장주선인의 주식 보유 내역】

(단위: 원, 주, %)

상장주선인

구분

주식종류

취득금액

현재 주식수(지분율)

비고

하나증권(주)
보통주

상환전환우선주→보통주

1,999,997,000
526,315(5.51%)
상장일로부터 6개월 의무보유

상기 사항 이외에 상장주선인인 하나증권㈜이 취득한 동사 주식은 없습니다. 하나증권(주)의 보유분 526,315주(지분율 5.51%) 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.

한편, 상장주선인인 하나증권㈜의 동사 주식 주당 취득가액은 3,800원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 10,000원과의 괴리율은 163.2%, 최고가액인 11,000원과의 괴리율은 189.5%입니다.

【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】

(단위: %, 회)

상장주선인

주식종류

희망 공모가액

취득가액

괴리율

비고

하나증권㈜

보통주

10,000원~11,000원

3,800원

163.2%~189.5%

-

주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

(후략)

■ 정정 후

바. 일반투자자와의 이해상충 가능성발행회사의 대표주관회사인 하나증권㈜은 2018년 09월 15일 전환상환우선주 1,999,997,000원을 취득하였습니다. 이후 하나증권㈜는 2018년 12월 14일 전환상환우선주전체에 대하여 보통주로 전환하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 하나증권㈜의 보유 주식수는 526,315주(지분율 5.51% )입니다.

【상장주선인의 주식 보유 내역】

(단위: 원, 주, %)

상장주선인

구분

주식종류

취득금액

현재 주식수(지분율)

비고

하나증권(주)
보통주

상환전환우선주→보통주

1,999,997,000
526,315(5.51%)
상장일로부터 6개월 의무보유

상기 사항 이외에 상장주선인인 하나증권㈜이 취득한 동사 주식은 없습니다. 하나증권(주)의 보유분 526,315주(지분율 5.51%) 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.

한편, 상장주선인인 하나증권㈜의 동사 주식 주당 취득가액은 3,800원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 금번 공모시
확정공모가액8,000원과의 괴리율은
110.5% 입니다.

【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】

(단위: %, 회)

상장주선인

주식종류

확정공모가액

취득가액

괴리율

비고

하나증권㈜

보통주

8,000원

3,800원

110.5%

-

주1)
확정공모가액과의 괴리율은 '(
확정공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

(후략)(주13)■ 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과

대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜펨트론의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,000 원 ~ 11,000 원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜펨트론의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜펨트론의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 하나증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)

(라) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜펨트론의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜펨트론의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

13,617원

평가액 대비 할인율
26.56%~19.22%

희망공모가액 밴드

10,000원 ~ 11,000원

확정 주당 공모가액 주1)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜펨트론의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 의하여 적용한 할인율을 참고하되, 시장상황 및 동사가 이익실현기업임을 고려하여 26.56% ~ 19.22% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,000원 ~ 11,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

2021년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율은 다음과 같습니다. 2021년 이후 코스닥 시장 상장기업의 증권신고서 제출 기준 평균 할인율은 36.92% ~ 24.27%로 파악되나, 하나증권㈜는 ㈜펨트론의 기업가치 및 시장상황, 그리고 동사가 이익실현기업임을 종합적으로 고려하여 할인율을 최종 결정하였습니다. 그러므로 기업들의 영업 및 재무상태, 주식시장 상황, 국내외 경기 등의 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되는 점을 인지하여 주시기 바랍니다.

【 2021년 이후 코스닥시장 신규상장법인 평가액 대비 할인율 】

회사명

상장일

평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

엔비티

2021-01-21

41.56%

22.08%

선진뷰티사이언스

2021-01-27

27.86%

17.86%

모비릭스

2021-01-28

32.31%

9.74%

씨앤투스성진

2021-01-28

59.78%

50.50%

핑거

2021-01-29

35.96%

26.11%

레인보우로보틱스

2021-02-03

46.91%

31.74%

와이더플래닛

2021-02-03

30.52%

13.14%

아이퀘스트

2021-02-05

45.50%

37.21%

피엔에이치테크

2021-02-16

48.83%

37.86%

오로스테크놀로지

2021-02-24

38.13%

23.57%

씨이랩

2021-02-24

30.21%

5.93%

유일에너테크

2021-02-25

33.03%

14.77%

뷰노

2021-02-26

47.02%

31.13%

나노씨엠에스

2021-03-09

37.19%

19.86%

프레스티지바이오로직스

2021-03-11

48.75%

26.96%

싸이버원

2021-03-11

29.93%

23.48%

네오이뮨텍

2021-03-16

48.10%

38.49%

바이오다인

2021-03-17

40.08%

23.57%

라이프시맨틱스

2021-03-23

36.05%

11.18%

자이언트스텝

2021-03-24

36.68%

22.61%

제노코

2021-03-24

45.53%

33.42%

엔시스

2021-04-01

30.13%

11.32%

해성티피씨

2021-04-21

53.26%

43.43%

이삭엔지니어링

2021-04-21

33.10%

19.01%

쿠콘

2021-04-28

43.43%

27.01%

에이치피오

2021-05-14

26.63%

16.05%

씨앤씨인터내셔널

2021-05-17

30.67%

5.91%

샘씨엔에스

2021-05-20

33.82%

24.55%

삼영에스앤씨

2021-05-21

35.77%

17.65%

진시스템

2021-05-26

37.08%

21.35%

제주맥주

2021-05-26

30.22%

22.17%

에이디엠코리아

2021-06-03

49.28%

42.29%

엘비루셈

2021-06-11

26.16%

13.85%

라온테크

2021-06-17

37.43%

22.76%

이노뎁

2021-06-18

36.13%

17.89%

아모센스

2021-06-25

39.54%

25.89%

오비고

2021-07-13

42.65%

33.87%

큐라클

2021-07-22

41.16%

26.45%

맥스트

2021-07-27

28.89%

15.96%

에브리봇

2021-07-28

31.41%

22.78%

HK이노엔

2021-08-09

29.54%

16.85%

원티드랩

2021-08-11

38.67%

23.34%

플래티어

2021-08-12

33.12%

21.32%

엠로

2021-08-13

38.34%

30.67%

딥노이드

2021-08-17

28.52%

4.69%

브레인즈컴퍼니

2021-08-19

25.61%

16.32%

바이젠셀

2021-08-25

42.82%

29.60%

에이비온

2021-09-08

42.46%

32.54%

와이엠텍

2021-09-10

26.53%

12.54%

바이오플러스

2021-09-27

28.98%

21.50%

프롬바이오

2021-09-28

26.97%

16.78%

실리콘투

2021-09-29

47.18%

39.64%

에스앤디

2021-09-29

22.41%

17.24%

아스플로

2021-10-07

23.07%

10.92%

원준

2021-10-07

41.83%

32.88%

씨유테크

2021-10-08

32.89%

26.32%

지아이텍

2021-10-21

26.20%

15.93%

차백신연구소

2021-10-22

50.52%

32.52%

아이패밀리에스씨

2021-10-28

36.69%

22.08%

리파인

2021-10-29

28.33%

18.09%

지앤비에스엔지니어링

2021-10-29

41.16%

28.41%

엔켐

2021-11-01

34.21%

23.25%

피코그램

2021-11-03

19.14%

8.11%

지니너스

2021-11-08

42.44%

24.96%

디어유

2021-11-10

34.14%

12.19%

비트나인

2021-11-10

41.63%

34.92%

아이티아이즈

2021-11-11

32.07%

22.28%

지오엘리먼트

2021-11-11

39.71%

30.99%

트윔

2021-11-17

36.74%

27.50%

바이옵트로

2021-11-18

38.97%

30.83%

알비더블유

2021-11-22

38.06%

29.12%

마인즈랩

2021-11-23

32.81%

22.47%

툴젠

2021-12-10

40.24%

28.29%

케이티비네트워크

2021-12-16

41.68%

27.60%

래몽래인

2021-12-30

37.84%

29.73%

오토앤

2022-01-20

28.47%

18.26%

애드바이오텍

2022-01-24

43.90%

35.89%

케이옥션

2022-01-24

40.68%

30.22%

스코넥

2022-02-04

45.82%

27.76%

이지트로닉스

2022-02-04

43.07%

34.08%

아셈스

2022-02-07

28.29%

18.04%

나래나노텍

2022-02-08

36.13%

25.18%

인카금융서비스

2022-02-16

38.72%

28.07%

바이오에프디엔씨

2022-02-21

36.84%

20.36%

퓨런티어

2022-02-23

37.00%

24.28%

브이씨

2022-02-24

26.09%

3.92%

스톤브릿지벤처스

2022-02-25

41.48%

31.73%

풍원정밀

2022-02-28

32.92%

22.76%

노을

2022-03-03

36.16%

16.51%

비씨엔씨

2022-03-03

37.61%

20.28%

모아데이타

2022-03-10

27.90%

15.88%

유일로보틱스

2022-03-18

54.06%

44.39%

공구우먼

2022-03-23

32.59%

19.63%

세아메카닉스

2022-03-24

30.00%

20.00%

지투파워

2022-04-01

22.54%

5.90%

포바이포

2022-04-28

39.20%

22.61%

대명에너지

2022-05-16

51.44%

41.72%

가온칩스

2022-05-20

43.24%

32.92%

청담글로벌

2022-06-03

33.38%

23.86%

범한퓨얼셀

2022-06-17

41.85%

27.76%

비플라이소프트

2022-06-20

43.98%

35.49%

위니아에이드

2022-06-23

29.40%

19.40%

레이저쎌

2022-06-24

27.78%

15.48%

보로노이

2022-06-24

44.80%

36.52%

넥스트칩

2022-07-01

42.40%

32.50%

코난테크놀로지

2022-07-07

37.59%

25.70%

영창케미칼

2022-07-14

40.30%

26.07%

에이치피에스피

2022-07-15

41.62%

36.54%

루닛

2022-07-21

44.43%

38.11%

에이프릴바이오

2022-07-28

48.07%

40.28%

성일하이텍

2022-07-28

38.17%

27.84%

아이씨에이치

2022-07-29

30.23%

9.70%

새빗켐

2022-08-04

33.87%

20.65%

에이치와이티씨

2022-08-09

35.10%

25.10%

대성하이텍

2022-08-22

30.89%

15.95%

평균

-

36.92%

24.27%

대표주관회사인 하나증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

■ 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과

대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜펨트론의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,000 원 ~ 11,000 원

확정공모가액
8,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜펨트론의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜펨트론의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 하나증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 8,000원으로 결정하였습니다.

(중략)

(라) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜펨트론의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜펨트론의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

13,617원

평가액 대비 할인율
26.56%~19.22%

희망공모가액 밴드

10,000원 ~ 11,000원

확정 주당 공모가액 주1)
8,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.

대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜펨트론의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 의하여 적용한 할인율을 참고하되, 시장상황 및 동사가 이익실현기업임을 고려하여 26.56% ~ 19.22% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,000원 ~ 11,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

2021년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율은 다음과 같습니다. 2021년 이후 코스닥 시장 상장기업의 증권신고서 제출 기준 평균 할인율은 36.92% ~ 24.27%로 파악되나, 하나증권㈜는 ㈜펨트론의 기업가치 및 시장상황, 그리고 동사가 이익실현기업임을 종합적으로 고려하여 할인율을 최종 결정하였습니다. 그러므로 기업들의 영업 및 재무상태, 주식시장 상황, 국내외 경기 등의 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되는 점을 인지하여 주시기 바랍니다.

【 2021년 이후 코스닥시장 신규상장법인 평가액 대비 할인율 】

회사명

상장일

평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

엔비티

2021-01-21

41.56%

22.08%

선진뷰티사이언스

2021-01-27

27.86%

17.86%

모비릭스

2021-01-28

32.31%

9.74%

씨앤투스성진

2021-01-28

59.78%

50.50%

핑거

2021-01-29

35.96%

26.11%

레인보우로보틱스

2021-02-03

46.91%

31.74%

와이더플래닛

2021-02-03

30.52%

13.14%

아이퀘스트

2021-02-05

45.50%

37.21%

피엔에이치테크

2021-02-16

48.83%

37.86%

오로스테크놀로지

2021-02-24

38.13%

23.57%

씨이랩

2021-02-24

30.21%

5.93%

유일에너테크

2021-02-25

33.03%

14.77%

뷰노

2021-02-26

47.02%

31.13%

나노씨엠에스

2021-03-09

37.19%

19.86%

프레스티지바이오로직스

2021-03-11

48.75%

26.96%

싸이버원

2021-03-11

29.93%

23.48%

네오이뮨텍

2021-03-16

48.10%

38.49%

바이오다인

2021-03-17

40.08%

23.57%

라이프시맨틱스

2021-03-23

36.05%

11.18%

자이언트스텝

2021-03-24

36.68%

22.61%

제노코

2021-03-24

45.53%

33.42%

엔시스

2021-04-01

30.13%

11.32%

해성티피씨

2021-04-21

53.26%

43.43%

이삭엔지니어링

2021-04-21

33.10%

19.01%

쿠콘

2021-04-28

43.43%

27.01%

에이치피오

2021-05-14

26.63%

16.05%

씨앤씨인터내셔널

2021-05-17

30.67%

5.91%

샘씨엔에스

2021-05-20

33.82%

24.55%

삼영에스앤씨

2021-05-21

35.77%

17.65%

진시스템

2021-05-26

37.08%

21.35%

제주맥주

2021-05-26

30.22%

22.17%

에이디엠코리아

2021-06-03

49.28%

42.29%

엘비루셈

2021-06-11

26.16%

13.85%

라온테크

2021-06-17

37.43%

22.76%

이노뎁

2021-06-18

36.13%

17.89%

아모센스

2021-06-25

39.54%

25.89%

오비고

2021-07-13

42.65%

33.87%

큐라클

2021-07-22

41.16%

26.45%

맥스트

2021-07-27

28.89%

15.96%

에브리봇

2021-07-28

31.41%

22.78%

HK이노엔

2021-08-09

29.54%

16.85%

원티드랩

2021-08-11

38.67%

23.34%

플래티어

2021-08-12

33.12%

21.32%

엠로

2021-08-13

38.34%

30.67%

딥노이드

2021-08-17

28.52%

4.69%

브레인즈컴퍼니

2021-08-19

25.61%

16.32%

바이젠셀

2021-08-25

42.82%

29.60%

에이비온

2021-09-08

42.46%

32.54%

와이엠텍

2021-09-10

26.53%

12.54%

바이오플러스

2021-09-27

28.98%

21.50%

프롬바이오

2021-09-28

26.97%

16.78%

실리콘투

2021-09-29

47.18%

39.64%

에스앤디

2021-09-29

22.41%

17.24%

아스플로

2021-10-07

23.07%

10.92%

원준

2021-10-07

41.83%

32.88%

씨유테크

2021-10-08

32.89%

26.32%

지아이텍

2021-10-21

26.20%

15.93%

차백신연구소

2021-10-22

50.52%

32.52%

아이패밀리에스씨

2021-10-28

36.69%

22.08%

리파인

2021-10-29

28.33%

18.09%

지앤비에스엔지니어링

2021-10-29

41.16%

28.41%

엔켐

2021-11-01

34.21%

23.25%

피코그램

2021-11-03

19.14%

8.11%

지니너스

2021-11-08

42.44%

24.96%

디어유

2021-11-10

34.14%

12.19%

비트나인

2021-11-10

41.63%

34.92%

아이티아이즈

2021-11-11

32.07%

22.28%

지오엘리먼트

2021-11-11

39.71%

30.99%

트윔

2021-11-17

36.74%

27.50%

바이옵트로

2021-11-18

38.97%

30.83%

알비더블유

2021-11-22

38.06%

29.12%

마인즈랩

2021-11-23

32.81%

22.47%

툴젠

2021-12-10

40.24%

28.29%

케이티비네트워크

2021-12-16

41.68%

27.60%

래몽래인

2021-12-30

37.84%

29.73%

오토앤

2022-01-20

28.47%

18.26%

애드바이오텍

2022-01-24

43.90%

35.89%

케이옥션

2022-01-24

40.68%

30.22%

스코넥

2022-02-04

45.82%

27.76%

이지트로닉스

2022-02-04

43.07%

34.08%

아셈스

2022-02-07

28.29%

18.04%

나래나노텍

2022-02-08

36.13%

25.18%

인카금융서비스

2022-02-16

38.72%

28.07%

바이오에프디엔씨

2022-02-21

36.84%

20.36%

퓨런티어

2022-02-23

37.00%

24.28%

브이씨

2022-02-24

26.09%

3.92%

스톤브릿지벤처스

2022-02-25

41.48%

31.73%

풍원정밀

2022-02-28

32.92%

22.76%

노을

2022-03-03

36.16%

16.51%

비씨엔씨

2022-03-03

37.61%

20.28%

모아데이타

2022-03-10

27.90%

15.88%

유일로보틱스

2022-03-18

54.06%

44.39%

공구우먼

2022-03-23

32.59%

19.63%

세아메카닉스

2022-03-24

30.00%

20.00%

지투파워

2022-04-01

22.54%

5.90%

포바이포

2022-04-28

39.20%

22.61%

대명에너지

2022-05-16

51.44%

41.72%

가온칩스

2022-05-20

43.24%

32.92%

청담글로벌

2022-06-03

33.38%

23.86%

범한퓨얼셀

2022-06-17

41.85%

27.76%

비플라이소프트

2022-06-20

43.98%

35.49%

위니아에이드

2022-06-23

29.40%

19.40%

레이저쎌

2022-06-24

27.78%

15.48%

보로노이

2022-06-24

44.80%

36.52%

넥스트칩

2022-07-01

42.40%

32.50%

코난테크놀로지

2022-07-07

37.59%

25.70%

영창케미칼

2022-07-14

40.30%

26.07%

에이치피에스피

2022-07-15

41.62%

36.54%

루닛

2022-07-21

44.43%

38.11%

에이프릴바이오

2022-07-28

48.07%

40.28%

성일하이텍

2022-07-28

38.17%

27.84%

아이씨에이치

2022-07-29

30.23%

9.70%

새빗켐

2022-08-04

33.87%

20.65%

에이치와이티씨

2022-08-09

35.10%

25.10%

대성하이텍

2022-08-22

30.89%

15.95%

평균

-

36.92%

24.27%

대표주관회사인 하나증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후
확정공모가액을 8,000원으로 결정하였습니다.

(주14)■ 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
11,000,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
330,000,000

구주매출대금 (3)
-

발행제비용 (4)
446,119,200

순수입금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
10,883,880,800

주1)

상기금액은 공모희망가액인 10,000원 ~ 11,000원의 최저가액 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
339,900,000
신주모집 및 주관사 의무인수분의 3.0%

상장심사수수료
5,000,000
-

상장수수료
8,500,000
820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세
2,266,000
증자자본금의 0.4%

교육세
453,200
등록세의 20%

기타비용
90,000,000
IR 비용, 인쇄비용, 공고비, 등기비용 등 제반 비용

합 계
446,119,200

주1)

상기금액은 공모희망가액인 10,000원 ~ 11,000원의 최저가액 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 인수수수료는 총 공모금액과 상장주선인 의무인수 금액의 3.0%에 해당합니다.

■ 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
8,800,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
264,000,000

구주매출대금 (3)
-

발행제비용 (4)

377,839,200

순수입금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
8,686,160,800

주1)

상기금액은
확정공모가액 8,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
271,920,000
신주모집 및 주관사 의무인수분의 3.0%

상장심사수수료
5,000,000
-

상장수수료
8,200,000
820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세
2,266,000
증자자본금의 0.4%

교육세
453,200
등록세의 20%

기타비용
90,000,000
IR 비용, 인쇄비용, 공고비, 등기비용 등 제반 비용

합 계
377,839,200

주1)

상기금액은
확정공모가액 8,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 인수수수료는 총 공모금액과 상장주선인 의무인수 금액의 3.0%에 해당합니다.

(주15)■ 정정 전

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.당사는 금번 코스닥시장 상장 공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용 446백만원을 제외한 10,884백만원을 시설자금, 연구개발 자금, 채무상환 자금 등으로 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 09월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
6,884
4,000
-
-
10,884

나. 자금의 세부 사용계획

최근 반도체를 포함한 다양한 분야에서 수요가 공급을 추월하는 양상을 보이고 있어 제품 및 부품단의 공급부족으로 인한 설비투자가 발생하고 있습니다. 따라서 당사의 주요 제품인 제조 라인에 투입되는 신규 장비 및 완성된 제품에 대한 패키징, 검사 등 후공정 장비에 대한 수요 또한 확대되고 있습니다.당사는 만약 생산능력이 정체되거나 연구개발 투자가 미진할 경우 경쟁력이 약화되어 시장에서 도태될 수 있으므로 당사는 제품생산 능력 확대를 위한 시설 투자, 연구개발비용 투자를 위한 자금이 필요하다고 판단하였습니다. 이에따라 또한 당사는 최근 시설투자에 사용한 자금 조달을 위해 금융기관으로부터 차입을 하였으며 현재의 높은 부채비율의 개선을 위해 일부 자금은 채무상환에 사용할 계획입니다. 채무상환으로 인해 재무구조가 개선될 것으로 전망되며 차입금으로 인해 발생하는 이자비용의 절감을 통해 수익성도 개선될 것으로 판단하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

운영자금

외상채무 결제 및 원재료 구매대금

5,000

2023.01.01.-

2023.12.31

-

전문신규인력채용 인건비 등

1,884

2023.01.01.-

2023.12.31

-

채무상환 자금

기업은행, 우리은행, 국민은행 일부 상환

4,000

2022.12.01.-

2023.12.31

-

합계

-

10,884

-

-

(1) 운영자금

당사는 지속적인 영업 활동 중에서 2022년 반기 기준 보유한 매입채무 및 기타채무 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융부채의계약상 만기

1년이하
1~5년
총 계약상현금흐름

장부금액

매입채무 및 기타채무

17,478,118

512,735

17,990,853

17,989,863

공모자금 중 약 50억원 가량은 해당 매입채무의 해소에 사용할 계획입니다. 또한, 약 19억 수준은 신규인력채용 등의 일반 운영자금으로 사용될 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분

용 도

사용시기

2022년

금 액

운영자금

외상채무 결제 및 원재료 구매대금

2023.01.01.-

2023.12.31

5,000

5,000

전문신규인력채용 인건비 등

2023.01.01.-

2023.12.31

1,884

1,884

당사의 과거 평균 원재료 매입금액 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
2022년 반기
2021년
2020년
2019년

연간 매입금액
15,760
30,155
26,504
25,745

월 평균 금액
2,627
2,513
2,209
2,145

2022년 반기까지 매월 주요 원재료를 월평균 2,626백만원 구매하고 있으며, 이와 같은 최근 월평균 원재료 매입 규모를 고려할 때 금번 공모자금 중 일부를 운영자금으로 활용하여 약 2개월의 주요 원재료 구매자금 또는 매입채무 상환액을 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 당사는 2023년, 신규장비 개발 및 R&D 인력을 위해 추가적인 전문인력을 채용할 계획에 있습니다. 예상 채용 인원과 인건비 예상은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 원)

구분
인원수
평균연봉
인건비(1년)

개발인력
20 명
76,386,084(주1)
1,527,721,680

지원인력
8 명
45,000,000(주2)
360,000,000

합계
28 명

1,887,721,680

주1)

개발인력의 평균연봉은 한국소프트웨어협회에서 공표한 2022년 SW기술자 월평균임금내역의 13.응용SW 개발자 월별 평균임금 금액을 적용하였습니다.

sw인력 평균임금내역.jpg
sw인력 평균임금내역

주2)
지원인력은 당사 지원인력의 평균 급여를 적용하여 산정하였습니다.

(2) 차입금 상환

당사는 최근 시설투자에 사용한 자금 조달을 위해 금융기관으로부터 차입을 하였으며 현재 부채비율이 업종평균에 비해 높은 상황입니다. 또한 차입금으로부터 발생한 이자비용이 당사의 수익성을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
공모자금을 통해 상환할 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

차입구분
금융기관
차입금
금리
상환예정금액
상환시기

단기
기업은행
6,020,960,000
3.2% ~ 5.44%
900,000,000
2023년 1분기

150,000,000
2023년 2분기

750,000,000
2023년 4분기

장기
기업은행
1,424,000,000
4.45% ~ 4.81%

우리은행
2,050,000,000
4.01% ~ 4.36%

국민은행
7,500,000,000
4.51%
2,200,000,000
2023년 4분기

계

16,994,960,000

4,000,000,000

당사는 향후의 매출 시현에 따라 차입금을 점차 상환할 계획이며, 우선적으로 공모자금을 통해 이자율이 높은 차입금을 우선적으로 상환하고자 합니다.
특히, 기준금리 인상세가 꾸준히 이어지고 있는 현재 상황을 고려했을 때, 차입금 이자율이 높은 차입금을 최우선적으로 상환을 하고자 합니다. 당사는 채무상환으로 인해 재무구조가 개선될 것으로 전망되며 차입금으로 인해 발생하는 이자비용의 절감을 통해 수익성도 개선될 것으로 판단하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분

용 도

사용시기

2022년

금 액

채무상환 자금
차입금 상환

2022.12.01.-

2023.12.09

4,000
4,000

■ 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.당사는 금번 코스닥시장 상장 공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용
378백만원을 제외한
8,686백만원을 시설자금, 연구개발 자금, 채무상환 자금 등으로 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 09월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,686
3,000
-
-
8,686

나. 자금의 세부 사용계획

최근 반도체를 포함한 다양한 분야에서 수요가 공급을 추월하는 양상을 보이고 있어 제품 및 부품단의 공급부족으로 인한 설비투자가 발생하고 있습니다. 따라서 당사의 주요 제품인 제조 라인에 투입되는 신규 장비 및 완성된 제품에 대한 패키징, 검사 등 후공정 장비에 대한 수요 또한 확대되고 있습니다.당사는 만약 생산능력이 정체되거나 연구개발 투자가 미진할 경우 경쟁력이 약화되어 시장에서 도태될 수 있으므로 당사는 제품생산 능력 확대를 위한 시설 투자, 연구개발비용 투자를 위한 자금이 필요하다고 판단하였습니다. 이에따라 또한 당사는 최근 시설투자에 사용한 자금 조달을 위해 금융기관으로부터 차입을 하였으며 현재의 높은 부채비율의 개선을 위해 일부 자금은 채무상환에 사용할 계획입니다. 채무상환으로 인해 재무구조가 개선될 것으로 전망되며 차입금으로 인해 발생하는 이자비용의 절감을 통해 수익성도 개선될 것으로 판단하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

운영자금

외상채무 결제 및 원재료 구매대금

4,000

2023.01.01.-

2023.12.31

-

전문신규인력채용 인건비 등

1,686

2023.01.01.-

2023.12.31

-

채무상환 자금

기업은행, 우리은행, 국민은행 일부 상환

3,000

2022.12.01.-

2023.12.31

-

합계

-

8,686

-

-

(1) 운영자금

당사는 지속적인 영업 활동 중에서 2022년 반기 기준 보유한 매입채무 및 기타채무 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융부채의계약상 만기

1년이하
1~5년
총 계약상현금흐름

장부금액

매입채무 및 기타채무

17,478,118

512,735

17,990,853

17,989,863

공모자금 중 약
40억원 가량은 해당 매입채무의 해소에 사용할 계획입니다. 또한, 약
17억 수준은 신규인력채용 등의 일반 운영자금으로 사용될 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분

용 도

사용시기

2022년

금 액

운영자금

외상채무 결제 및 원재료 구매대금

2023.01.01.-

2023.12.31

4,000

4,000

전문신규인력채용 인건비 등

2023.01.01.-

2023.12.31

1,686

1,686

당사의 과거 평균 원재료 매입금액 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
2022년 반기
2021년
2020년
2019년

연간 매입금액
15,760
30,155
26,504
25,745

월 평균 금액
2,627
2,513
2,209
2,145

2022년 반기까지 매월 주요 원재료를 월평균 2,626백만원 구매하고 있으며, 이와 같은 최근 월평균 원재료 매입 규모를 고려할 때 금번 공모자금 중 일부를 운영자금으로 활용하여 약
1.5개월
의 주요 원재료 구매자금 또는 매입채무 상환액을 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
또한 당사는 2023년, 신규장비 개발 및 R&D 인력을 위해 추가적인 전문인력을 채용할 계획에 있습니다. 예상 채용 인원과 인건비 예상은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 원)

구분
인원수
평균연봉
인건비(1년)

개발인력
20 명
76,386,084(주1)
1,527,721,680

지원인력
4 명
45,000,000(주2)
180,000,000

합계
24 명

1,707,721,680

주1)

개발인력의 평균연봉은 한국소프트웨어협회에서 공표한 2022년 SW기술자 월평균임금내역의 13.응용SW 개발자 월별 평균임금 금액을 적용하였습니다.

sw인력 평균임금내역.jpg
sw인력 평균임금내역

주2)
지원인력은 당사 지원인력의 평균 급여를 적용하여 산정하였습니다.

(2) 차입금 상환

당사는 최근 시설투자에 사용한 자금 조달을 위해 금융기관으로부터 차입을 하였으며 현재 부채비율이 업종평균에 비해 높은 상황입니다. 또한 차입금으로부터 발생한 이자비용이 당사의 수익성을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
공모자금을 통해 상환할 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

차입구분
금융기관
차입금
금리
상환예정금액
상환시기

단기
기업은행
6,020,960,000
3.2% ~ 5.44%
50,000,000
2023년 2분기

750,000,000
2023년 4분기

장기
기업은행
1,424,000,000
4.45% ~ 4.81%

우리은행
2,050,000,000
4.01% ~ 4.36%

국민은행
7,500,000,000
4.51%
2,200,000,000
2023년 4분기

계

16,994,960,000

3,000,000,000

당사는 향후의 매출 시현에 따라 차입금을 점차 상환할 계획이며, 우선적으로 공모자금을 통해 이자율이 높은 차입금을 우선적으로 상환하고자 합니다.
특히, 기준금리 인상세가 꾸준히 이어지고 있는 현재 상황을 고려했을 때, 차입금 이자율이 높은 차입금을 최우선적으로 상환을 하고자 합니다. 당사는 채무상환으로 인해 재무구조가 개선될 것으로 전망되며 차입금으로 인해 발생하는 이자비용의 절감을 통해 수익성도 개선될 것으로 판단하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분

용 도

사용시기

2022년

금 액

채무상환 자금
차입금 상환

2022.12.01.-

2023.12.09

3,000
3,000

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 10월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.