유비온 — 증권발행실적보고서 (20221111)
제출인: 유비온

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 유비온

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 11월 11일

회 사 명 :
주식회사 유비온

대 표 이 사 :
임재환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 3차 601호

(전 화) 1600- 0052

(홈페이지) http://www.ubion.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 이용종

(전 화) 02- 2023- 8771

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
5,520,000,000
총 공모금액

주1) 상장주선인의 의무인수분은 138,000주이며, 상장주선인의 의무인수금액 276,000,000원이 제외된 공모금액을 기재하였습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 11월 08일
2022년 11월 09일
2022년 11월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
2,760,000
5,520,000,000
100.0
대표주관회사

계
2,760,000
5,520,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
552,000
20.00
1
552,000
1,104,000,000
1.32
1
552,000
1,104,000,000
20.00

기관투자자
1,518,000
55.00
506
1,518,000
3,036,000,000
3.62
506
1,518,000
3,036,000,000
55.00

일반투자자
690,000
25.00
13,079
39,885,850
79,771,700,000
95.07
13,079
690,000
1,380,000,000
25.00

계
2,760,000
100
13,586
41,403,850
83,911,700,000
100
13,586
2,760,000
5,520,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
337,875
48.97
일괄청약방식

비례방식
352,125
51.03
-

계
690,000
100.00
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약 현황
배정 현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등 방식
비례 방식

약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
비례배정수량(C)

10
2,232
22,320
1,460
5
7,300
1,460
-
-
15,020
67.29%

772
10
7,720
772
-
-

20
1,072
21,440
747
10
7,470
747
-
-
13,970
65.16%

325
20
6,500
325
-
-

30
931
27,930
513
15
7,695
513
-
-
20,235
72.45%

418
30
12,540
418
-
-

40
583
23,320
366
20
7,320
366
-
-
14,760
63.29%

155
34
5,270
155
-
-

62
35
2,170
62
-
-

50
1,170
58,500
762
25
19,050
762
-
-
33,007
56.42%

323
34
10,982
323
-
-

85
35
2,975
85
-
-

60
672
40,320
451
30
13,530
451
-
-
21,093
52.31%

172
34
5,848
172
-
-

49
35
1,715
49
-
-

70
209
14,630
163
34
5,542
163
-
-
7,152
48.89%

46
35
1,610
46
-
-

80
215
17,200
160
34
5,440
160
-
-
7,365
42.82%

55
35
1,925
55
-
-

90
81
7,290
64
34
2,176
64
-
-
2,771
38.01%

17
35
595
17
-
-

100
2,693
269,300
1,880
34
63,920
1,880
-
-
92,375
34.30%

167
34
5,678
167
1
167

646
35
22,610
646
-
-

200
575
115,000
441
34
14,994
441
1
441
20,259
17.62%

134
35
4,690
134
1
134

300
220
66,000
169
34
5,746
169
2
338
7,971
12.08%

51
35
1,785
51
2
102

400
107
42,800
74
34
2,516
74
3
222
3,992
9.33%

33
35
1,155
33
3
99

500
303
151,500
231
34
7,854
231
4
924
11,586
7.65%

72
35
2,520
72
4
288

600
72
43,200
49
34
1,666
49
5
245
2,831
6.55%

23
35
805
23
5
115

700
45
31,500
35
34
1,190
35
6
210
1,810
5.75%

10
35
350
10
6
60

800
44
35,200
34
34
1,156
34
7
238
1,814
5.15%

10
35
350
10
7
70

900
26
23,400
20
34
680
20
8
160
1,098
4.69%

6
35
210
6
8
48

1,000
372
372,000
287
34
9,758
287
9
2,583
16,081
4.32%

85
35
2,975
85
9
765

1,500
74
111,000
62
34
2,108
62
13
806
3,490
3.14%

12
35
420
12
13
156

2,000
153
306,000
118
34
4,012
118
18
2,124
7,991
2.61%

35
35
1,225
35
18
630

2,500
35
87,500
29
34
986
29
22
638
1,966
2.25%

6
35
210
6
22
132

3,000
66
198,000
52
34
1,768
52
27
1,404
4,026
2.03%

14
35
490
14
26
364

3,500
17
59,500
12
34
408
12
31
372
1,110
1.87%

5
35
175
5
31
155

4,000
39
156,000
35
34
1,190
35
35
1,225
2,695
1.73%

4
35
140
4
35
140

4,500
22
99,000
16
34
544
16
40
640
1,634
1.65%

6
35
210
6
40
240

5,000
106
530,000
76
34
2,584
76
44
3,344
8,298
1.57%

30
35
1,050
30
44
1,320

5,500
11
60,500
10
34
340
10
49
490
914
1.51%

1
35
35
1
49
49

6,000
12
72,000
11
34
374
11
53
583
1,045
1.45%

1
35
35
1
53
53

6,500
5
32,500
5
34
170
5
58
290
460
1.42%

7,000
16
112,000
7
34
238
7
62
434
1,545
1.38%

9
35
315
9
62
558

7,500
6
45,000
2
34
68
2
67
134
610
1.36%

4
35
140
4
67
268

8,000
15
120,000
9
34
306
9
71
639
1,581
1.32%

6
35
210
6
71
426

8,500
8
68,000
6
34
204
6
76
456
882
1.30%

2
35
70
2
76
152

9,000
10
90,000
7
34
238
7
80
560
1,143
1.27%

3
35
105
3
80
240

9,500
6
57,000
4
34
136
4
85
340
716
1.26%

2
35
70
2
85
170

10,000
129
1,290,000
98
34
3,332
98
89
8,722
15,898
1.23%

31
35
1,085
31
89
2,759

11,000
11
121,000
8
34
272
8
98
784
1,455
1.20%

3
35
105
3
98
294

12,000
12
144,000
6
34
204
6
107
642
1,698
1.18%

6
35
210
6
107
642

13,000
10
130,000
5
34
170
5
116
580
1,505
1.16%

5
35
175
5
116
580

14,000
10
140,000
8
34
272
8
125
1,000
1,592
1.14%

2
35
70
2
125
250

15,000
18
270,000
15
34
510
15
134
2,010
3,027
1.12%

3
35
105
3
134
402

16,000
13
208,000
10
34
340
10
143
1,430
2,304
1.11%

3
35
105
3
143
429

17,000
8
136,000
4
34
136
4
152
608
1,492
1.10%

4
35
140
4
152
608

18,000
7
126,000
4
34
136
4
161
644
1,368
1.09%

3
35
105
3
161
483

19,000
4
76,000
3
34
102
3
170
510
817
1.08%

1
35
35
1
170
170

20,000
48
960,000
35
34
1,190
35
179
6,265
10,237
1.07%

13
35
455
13
179
2,327

21,000
3
63,000
2
34
68
2
188
376
667
1.06%

1
35
35
1
188
188

23,000
7
161,000
7
34
238
7
206
1,442
1,680
1.04%

24,000
3
72,000
1
34
34
1
215
215
749
1.04%

2
35
70
2
215
430

25,000
9
225,000
8
34
272
8
224
1,792
2,323
1.03%

1
35
35
1
224
224

26,000
2
52,000
2
34
68
2
233
466
534
1.03%

27,000
5
135,000
5
34
170
5
242
1,210
1,380
1.02%

28,000
4
112,000
3
34
102
3
251
753
1,141
1.02%

1
35
35
1
251
251

29,000
4
116,000
3
34
102
3
260
780
1,177
1.01%

1
35
35
1
260
260

30,000
50
1,500,000
38
34
1,292
38
269
10,222
15,162
1.01%

12
35
420
12
269
3,228

31,000
5
155,000
3
34
102
3
278
834
1,562
1.01%

2
35
70
2
278
556

32,000
3
96,000
2
34
68
2
287
574
964
1.00%

1
35
35
1
287
287

33,000
1
33,000
1
34
34
1
296
296
330
1.00%

34,000
26
884,000
20
34
680
20
305
6,100
8,820
1.00%

6
35
210
6
305
1,830

35,000
6
210,000
3
34
102
3
314
942
2,091
1.00%

3
35
105
3
314
942

36,000
4
144,000
3
34
102
3
323
969
1,429
0.99%

1
35
35
1
323
323

37,000
3
111,000
3
34
102
3
332
996
1,098
0.99%

38,000
3
114,000
3
34
102
3
340
1,020
1,122
0.98%

39,000
1
39,000
1
35
35
1
349
349
384
0.98%

40,000
15
600,000
10
34
340
10
358
3,580
5,885
0.98%

5
35
175
5
358
1,790

41,000
5
205,000
4
34
136
4
367
1,468
2,006
0.98%

1
35
35
1
367
367

42,000
2
84,000
1
34
34
1
376
376
821
0.98%

1
35
35
1
376
376

43,000
2
86,000
2
34
68
2
385
770
838
0.97%

44,000
2
88,000
1
34
34
1
394
394
857
0.97%

1
35
35
1
394
394

45,000
3
135,000
3
34
102
3
403
1,209
1,311
0.97%

46,000
1
46,000
1
34
34
1
412
412
446
0.97%

47,000
1
47,000
1
34
34
1
421
421
455
0.97%

48,000
1
48,000
1
34
34
1
430
430
464
0.97%

49,000
5
245,000
5
34
170
5
439
2,195
2,365
0.97%

50,000
33
1,650,000
26
34
884
26
448
11,648
15,913
0.96%

7
35
245
7
448
3,136

51,000
5
255,000
3
34
102
3
457
1,371
2,457
0.96%

2
35
70
2
457
914

52,000
4
208,000
3
34
102
3
466
1,398
2,001
0.96%

1
35
35
1
466
466

54,000
2
108,000
2
34
68
2
484
968
1,036
0.96%

55,000
2
110,000
1
34
34
1
493
493
1,055
0.96%

1
35
35
1
493
493

56,000
1
56,000
1
34
34
1
502
502
536
0.96%

57,000
3
171,000
3
34
102
3
511
1,533
1,635
0.96%

58,000
1
58,000
1
34
34
1
520
520
554
0.96%

59,000
1
59,000
1
34
34
1
529
529
563
0.95%

60,000
9
540,000
7
34
238
7
538
3,766
5,150
0.95%

2
35
70
2
538
1,076

61,000
3
183,000
3
34
102
3
547
1,641
1,743
0.95%

62,000
1
62,000
1
34
34
1
556
556
590
0.95%

63,000
1
63,000
1
34
34
1
565
565
599
0.95%

65,000
3
195,000
2
34
68
2
583
1,166
1,852
0.95%

1
35
35
1
583
583

66,000
5
330,000
4
34
136
4
592
2,368
3,131
0.95%

1
35
35
1
592
592

67,000
4
268,000
3
34
102
3
601
1,803
2,541
0.95%

1
35
35
1
601
601

68,000
332
22,576,000
246
34
8,364
246
610
150,060
213,894
0.95%

86
35
3,010
86
610
52,460

-
13,079
39,885,850
13,079
-
337,875
13,079
-
352,125
690,000
-

(주1)
1차적으로 당사 일반배정물량 690,000주를 균등배정 345,000주(50.0%), 비례배정 345,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

(주2)
금번 일반배정 청약참여건수는 총 13,079건으로 균등배정분에 대해 추가납입대상 주식수 총 28,295주가 발생하였으며, 이중 21,170주가 추가납입 완료되어 최종 균등배정주식수는 337,875주로 배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
0
0.00
0
0.00
10,582
20.76
24,358
2.21
0
0.00
0
0.00
34,940
2.30

3개월 확약
21,607
11.78
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
21,607
1.42

15일 확약
8,103
4.42
0
0.00
1,977
3.88
1,490
0.14
0
0.00
0
0.00
11,570
0.76

미확약
153,690
83.80
3,610
100.00
38,420
75.36
1,074,163
97.65
170,000
100.00
10,000
100.00
1,449,883
95.51

계
183,400
100.00
3,610
100.00
50,979
100.00
1,100,011
100.00
170,000
100.00
10,000
100.00
1,518,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의 종류
유상증자 전 주식수
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
임재환
보통주
3,064,925
18.23%
3,064,925
15.55%
최대주주

장봉진
보통주
1,060,665
6.31%
1,060,665
5.38%
특수관계인

유인식
보통주
796,210
4.74%
796,210
4.04%
특수관계인

이용종
보통주
507,835
3.02%
507,835
2.58%
특수관계인

김종진
보통주
322,795
1.92%
322,795
1.64%
특수관계인

전윤범
보통주
267,125
1.59%
267,125
1.36%
특수관계인

류도희
보통주
151,930
0.90%
151,930
0.77%
특수관계인

임순희
보통주
150,000
0.89%
150,000
0.76%
특수관계인

박창
보통주
74,720
0.44%
74,720
0.38%
특수관계인

임주환
보통주
34,285
0.20%
34,285
0.17%
특수관계인

류태희
보통주
28,570
0.17%
28,570
0.14%
특수관계인

신수근
보통주
22,855
0.14%
22,855
0.12%
특수관계인

류승희
보통주
2,860
0.02%
2,860
0.01%
특수관계인

류주희
보통주
2,860
0.02%
2,860
0.01%
특수관계인

소계(최대주주 등)
보통주
6,487,635
38.58%
6,487,635
32.91%
최대주주 및 특수관계인

5% 이상 주주
아주아이비투자
보통주
2,076,515
12.35%
2,076,515
10.53%
-

한국산업은행
보통주
1,829,265
10.88%
1,829,265
9.28%
-

발행주식총수

보통주
16,814,800
100.00%
19,712,800
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2022년 11월 14일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2022년 11월 07일(월)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2022년 11월 07일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2022년 11월 07일(월)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2022년 11월 08일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2022년 11월 11일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 11월 11일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2022년 10월 06일 (증권신고서) - 2022년 10월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 11월 07일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 - 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 주식회사 유비온 : 서울특별시 구로구 디지털로 34길 27, 대륭포스트타워 3차 601호 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조 다. 투자설명서 제출일- 2022년 10월 06일 (예비투자설명서)- 2022년 10월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2022년 10월 24일 (투자설명서)- 2022년 11월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
5,520,000,000
2,000
2,760,000
5,520,000,000
-

계
5,520,000,000
2,000
2,760,000
5,520,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
5,520,000,000
2,000
2,760,000
5,520,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
1,303,608,960
-
-
4,216,391,040
5,520,000,000

(주1)
기타 항목의 자금사용목적은 연구개발자금 및 발행제비용입니다.

(주2)
상세한 자금의 사용목적은 투자설명서(확정)을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.