피씨엘 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20221111)
제출인: 피씨엘

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
피씨엘(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 11 월 11 일

회 사 명 :
피씨엘 주식회사

대 표 이 사 :
김소연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길 99, 701호(가산동, 스타밸리)

(전 화) 02-2144-3915

(홈페이지)http://www.pclchip.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 장지운

(전 화) 02-2144-3915

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,179,829

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
10,569,198

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
12,228,944,200

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
10,365

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신수인수권)제2항6

9. 납입일
2022년 12월 12일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2022년 12월 13일

12. 신주의 상장 예정일
2022년 12월 24일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
예

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
12,228,944,200

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
15

- 납입예정 주식수
540,100

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 11월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 전량 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 피씨엘(주)(이하 '당사')는 올릭수(주) 외 3개 법인((주)삼양홀딩스, 아주좋은성장지원펀드, 키움뉴히어로1호펀드)이 보유중인 엠큐렉스(주)의 기명식 보통주 540,100(액면금액:5,000원)를 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자자인 올릭스(주), (주)삼양홀딩스, 아주좋은성장지원펀드, 키움뉴히어로1호펀드 등 4개 법인에게 제3자배정증자 방식으로 당사의 기명식 보통주 1,179,829주를 배정함. (2) 상기 '4. 자금조달의 목적-타법인증권 취득자금(원)'은 현물출자가액에 대한 삼덕회계법인의 비상장주식 평가보고서에 따른 평가금액임. ※ 본건 현물출자에 대한 법원의 인가에 따라 현물출자 가액 및 현물출자 대가로 부여할 당사 주식수는 변경될 수 있음.

(3) 본건 유상증자의 방식은 제3자배정증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호' 규정에 따른 조치를 이행함(교부일로부터 1년간 신주 전량 보호예수).(4) 상기 '6. 신주발행가액'은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의거하여 아래 ①,② 의 가액 중 낮은 가액을 기준주가로 하고 할인율은 적용하지 아니하며, 호가 단위 미만은 호가단위로 절상하여 산정하였음.-아 래 -① 유상증자를 위한 이사회결의일 전일일 기산일로 하여 과거 1개원간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격② 최근일 가준산술평균주가(5) 상기 '13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 - 납입예정 주식의 현물출자 가액 - 당사 최근사업연도 자산총액대비(%)'의 자산총액은 최근 사업연도말인 2022년 12월31일 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 당사 연결 재무제표 상의 수치임(별도기준( 00%).(6) 본건 현물출자 유상증자에 따라 당사는 엠큐렉스(주)의 기명식 보통주를 취득하게 되는 바, 관련 내용은 아래와 같음* 아래 지분율은 상환전환우선주를 포함한 총발행주식수에 대비한 비율임.

구분
당사 보유 엠큐렉스(주) 주식수 및 지분율

취득 전
주식수
25,000주

지분율
1.89%

취득 후
주식수
565,100주

지분율
42.65%

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
38,467
396,908,547
10,318.06

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
33,662
347,694,120
10,328.86

최근일 가중산술평균주가(C)
33,532
350,377,050
10,448.04

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
10,365.32

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
10,365.32

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
10,365

(7) 본건 현물출자 및 이에 따른 신주발행에 관한 내용(현물출자 가액과 신주발행주식 수 및 일정변경 등 포함)은 법원의 본건 현물출자에 대한 인가에 따라 변경될 수 있음. (8) 기타 본건 신주발행과 관련된 세부사항에 대하여는 대표이사에게 위임함. (9) 1주 미만의 단주에 대해서는 신주를 배정하지 아니하고, 현물출자자에게 당사 신주의 1주당 발행가액을 기준으로 현금으로 지급함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신수인수권)② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 안는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
(1) 당사는 올릭스(주) 등 4개 법인이 소유한 엠큐렉스(주)의 발행주식을 취득하여, 엠큐렉스가 보유한 mRNA 백신 및 치료제, 암치료제 등의 기술개발에 참여하고, 향후 관련시장에 진출하기 위하여 올릭스(주) 등 4개 법인을 대상으로 제3자배정증자 방식으로 당사의 신주를 발행하기로 결정함. (2) 투자대상 회사의 개요①회사명: 엠큐렉스 주식회사②주요 사업내용 - 엠큐렉스(주)는 mRNA 기술 기반 백신 및 치료제 연구개발 기업으로 독자적 mRNA플랫폼 기술을 이용한 신속한mRNA 백신 및 치료제를 개발하고 관계사인 OliX 및 OliX US의 핵산 치료제 연구개발 전주기 역량을 협력하고 있는 기업임.③최근 영업실적 등 재무상황 - (주1) 참조

(주1) 엠큐렉스(주)의 최근 영업실적 등 재무상황 * 아래 재무상황 수치는 감사 받지 아니하였으니 참고바랍니다. * 2022년은 9월말 기준입니다. (단위: 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

2022년
2,802
5,033
(2,231)
550
-
(3,778)

2021년
5,987
4,554
1,433
550
-
(1,102)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

올릭스(주)
최대주주의 특수관계인
회사 경영상 신규사업 참여를 위해 현물출자 대상자로 선정함
-코로나19 진단관련제품 및 원재료 등
775,704
신주 전량 1년간 보호예수

(주)삼양홀딩스
-
회사 경영상 신규사업 참여를 위해 현물출자 대상자로 선정함
-
21,844
신주 전량 1년간 보호예수

아주좋은성장지원펀드
-
회사 경영상 신규사업 참여를 위해 현물출자 대상자로 선정함
-
218,446
신주 전량 1년간 보호예수

키움뉴히어로1호펀드
-
회사 경영상 신규사업 참여를 위해 현물출자 대상자로 선정함
-
163,835
신주 전량 1년간 보호예수

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